TOURISME

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Bilan provisoire du 1er semestre et perspectives estivales

juillet 2013

Le tourisme en 2013

Daniel Rulfi Sylvie Scherrer

Ce dossier a t ralis par la mission statistiques et tudes sur le tourisme de la sous-direction de la prospective, des tudes conomiques et de lvaluation de la Dgcis.

Date de parution : juillet 2013 Direction de la publication : Pascal Faure Rdaction en chef : Franois Magnien Responsable ditorial : Daniel Rulfi Coordination : Gwenalle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Hlne Allias-Denis dition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

Le tourisme en 2013
Bilan provisoire du 1er semestre et perspectives estivales
Un bilan de la saison hivernale 2012/2013 positif pour la montagne
Les derniers rsultats de lenqute partenariale ANMSM - Atout France1 collects auprs de 55 stations de montagne reprsentant 800 000 lits touristiques rappelaient, dbut avril, que la saison hivernale 2012/2013 aura t globalement positive : ce stade avanc de la saison, les professionnels jugeaient en effet que lactivit a t plutt bonne quels que soient les massifs et les altitudes, tant pour les vacances de fin danne et les vacances dhiver que pour les deux priodes intervacances (janvier et mars-avril). Par rapport lan pass, la perception des professionnels tait plutt la stabilit pour les stations nord et sud-alpines, et la hausse pour celles des autres massifs. Le trs bon niveau denneigement sur lensemble des massifs et une politique commerciale et tarifaire adapte (vente de courts sjours, promotions de dernire minute, etc.) expliquent ces bons rsultats. Malgr la toute fin de saison plutt mitige en raison de la programmation particulirement tardive des congs cette anne (fermeture de la majorit des stations lissue de la premire semaine des vacances de printemps), les retombes conomiques de lensemble de la saison hivernale 2012/2013 seront largement positives. Selon Domaines Skiables de France, les oprateurs annoncent une progression de la frquentation de leurs domaines de lordre de 7 % en moyenne par rapport la saison prcdente. Les domaines skiables franais avaient alors accueilli plus de 55 millions de journes-skieur, reprenant alors le premier rang mondial aux tats-Unis. Les remontes mcaniques des stations de lHexagone avaient dgag 1,2 milliard deuros de chiffre daffaires2 .

mais un dbut danne 2013 globalement mitig

Sagissant de la frquentation globale des premiers mois de 2013, les rsultats disponibles des enqutes couvrent la priode janvier-avril, complts, pour le mois de mai, par des rsultats plus qualitatifs collects auprs des acteurs institutionnels territoriaux du tourisme.

Le recul de la frquentation touristique des Franais sur la priode janvier-avril 2013 nest que partiellement compens par la progression des clientles internationales
Sur la priode janvier-avril, la frquentation touristique des Franais3 est oriente la baisse par rapport la mme priode lan pass : les Franais affichent un taux de dpart toutes destinations confondues en recul (- 2,9 points, 44,4 %) ; en corollaire, le nombre de voyages raliss est galement en baisse (- 4,2 %, 60,5 millions). Toutes les catgories de populations sont concernes. Autre indicateur en recul, celui de la frquentation des htels mesure auprs des professionnels4 : - 2,3 % par rapport janvier-avril 2012. L encore, la clientle franaise (plus des deux tiers des nuites) enregistre une baisse (- 4,4 %), non totalement compense par la hausse des clientles trangres (+2,3%). Par ailleurs, les Europens sinscrivent globalement en baisse dans lhtellerie (- 0,8 %). Comme cest souvent le cas ces derniers mois, ce sont les Extra-Europens (+ 9,8 %) qui limitent le recul de la frquentation htelire.

Des sjours intrieurs plus longs mais avec une dpense en lgre baisse
Sur les quatre premiers mois de lanne, le recul de 4,2 % du nombre de voyages des Franais toutes destinations confondues porte exclusivement sur les voyages intrieurs (- 4,8 %), les voyages vers ltranger ayant progress de 1,0 %. La dure des sjours intrieurs sest accrue (+ 1,1 % en moyenne par rapport janvier-avril 2012), limitant - 3,7 % le recul des nuites. Inversement, les voyages ltranger se sont, quant eux, raccourcis de 1,5 %, de

Source : enqute conjoncturelle hivernale 2012/2013 (5e vague) de lObservatoire national des stations de montagne, ANMSM, Atout France. Source : Domaines Skiables de France. 3 Source : enqute SDT, Dgcis. 4 Source : EFH, Insee, Dgcis, partenaires territoriaux.
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sorte que la hausse des voyages (+ 1,0 %) na pas t confirme en termes de nuites (- 0,5 %). Sur cette priode, la dpense moyenne par voyage toutes destinations confondues a nanmoins t oriente la hausse (+1,5 %), en raison dune augmentation des prix qui a plus que compens la baisse des volumes. Mais cette hausse de la dpense moyenne concerne uniquement les voyages vers ltranger (+ 1,9 %), la dpense moyenne des voyages intrieurs stant au contraire rduite de 0,7 %.

Les clientles extra-europennes maintiennent leur forte progression dans lhtellerie

Sagissant de lhtellerie, les clientles extra-europennes permettent, comme en 2012, de contenir la baisse, avec des progressions deux chiffres pour la Chine (+ 38,6%) et le Proche et Moyen-Orient (+ 13,7 %), ou des hausses soutenues pour les tats-Unis (+ 7,5 %) et lAmrique centrale et du Sud (+ 7,7 %). Ces fortes progressions profitent surtout la rgion capitale qui continue capter prs de 80 % des nuites extra-europennes. Du ct des clientles europennes, restent bien orientes les clientles russes (+ 9,6 %), scandinaves (+ 7,3 %) et suisses (+ 7,2 %) ; les Britanniques confirment leur retour (+ 2,6 %) mais la frquentation des Allemands et des Belges est davantage hsitante (respectivement - 1,0 % et - 2,0 %). Les clientles espagnole et italienne affichent de nouveau des reculs marqus (respectivement - 11,0 % et - 9,1 %) ; elles sont rejointes en ce dbut danne par les Nerlandais (- 8,7 %). Comme en 2012, la frquentation des htels classs selon les nouvelles normes5 est mieux oriente que celle des htels non classs (- 1,4 % contre - 5,7 %).

Le solde de la ligne voyages de la balance des paiements est de nouveau positif au premier trimestre 2013
Le solde de la ligne voyages de la balance des paiements dgage un nouvel excdent au premier trimestre 2013, 355 millions deuros selon les rsultats provisoires de la Banque de France6 . Lexcdent est toutefois moins lev quau premier trimestre 2012 sous les effets conjugus dune hausse des dpenses (+ 5,2 %) et dune baisse des recettes (- 4,6 %). Le recul des recettes doit tre relativis dans la mesure o elles correspondaient, en 2012, un niveau record pour un premier trimestre. Inversement, la progression des dpenses constitue un rattrapage aprs leur fort recul en 2012.

Les perceptions des acteurs institutionnels territoriaux pour le mois de mai sont aussi orientes la baisse
Lenqute conjoncturelle estivale7 mene dbut juin auprs de plus 1 300 acteurs institutionnels territoriaux du tourisme permet davoir des perceptions sur lvolution de la frquentation par rapport mai 2012 : comme les rsultats quantitatifs pour la priode janvier-avril, la perception pour le mois de mai est oriente la baisse. Comme en avril, la mto fortement dgrade en mai (tempratures infrieures la normale de deux degrs en moyenne) est le facteur le plus couramment cit, par prs de 40 % des rpondants, pour illustrer la baisse de frquentation ; prs de 20 % citent aussi la rduction du budget vacances. La clientle franaise est mal oriente sur tous les types despace touristique. En revanche, daprs les acteurs institutionnels territoriaux les clientles internationales ont t globalement stables en mai : dans les espaces urbains, en particulier Paris, elles sont mme juges en hausse par rapport lan pass ; cest aussi le cas dans nombre de stations littorales, notamment sur les ctes atlantique et normande. Mais globalement, hors espace urbain, le recul de la clientle franaise dtermine lvolution densemble. Du fait du dmarrage plus tardif que lan pass des vacances scolaires de Printemps, empitant largement sur mai en 2013, surtout celles de la zone C (dont lle-de-France fait partie), on aurait pu sattendre un important rattrapage en mai du recul de la mobilit touristique des Franais observ en avril. Mais la mto dfavorable, la rduction du nombre de ponts, le jeudi de lAscension se situant le lendemain du 8 mai, et le fait que le 1er mai et le 8 mai tombaient pendant les vacances ont limit ce rattrapage. Selon les premires estimations des enqutes, la frquentation touristique en mai 2013 serait seulement stable par rapport celle de mai 2012.

5 La loi de dveloppement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 dfinit les nouvelles normes de classement des hbergements touristiques. 6 Pour lensemble de lanne 2012, lexcdent avait atteint 11,3 milliards deuros en 2012, retrouvant ainsi un niveau davant-crise. 7 Source : enqute conjoncturelle estivale 2013 (1re vague), Atout France, RN2D, Offices de tourisme de France, ANMSM.

Une nouvelle fois, les clientles internationales pourraient permettre la saison estivale de maintenir une activit stable
Les tendances observes en 2012 comme aux premiers mois de 2013 vont vraisemblablement se prolonger lt 2013, avec un lger repli de la clientle franaise, compens par un nouvel accroissement des clientles internationales, en particulier des clientles extra-europennes. Cest ce quil ressort des intentions de dpart des Franais dclares en juin, des perceptions des acteurs institutionnels territoriaux et des prvisions Dgcis sur la frquentation des clientles internationales. Les taux de rservation des principaux hbergeurs mesurs fin juin par la Dgcis fournissent un clairage du ct de loffre. Paris devrait de nouveau atteindre un haut niveau de frquentation, ainsi que le Sud-Est o lensoleillement est quasiassur. Partout, les multiples vnements, notamment festivaliers, toujours plus diversifis devraient contribuer attirer les vacanciers.

Le repli attendu de la clientle franaise doit tre relativis en raison des dparts en dernire minute toujours plus nombreux
Interrogs fin mai-dbut juin par la Dgcis sur leurs intentions de dpart en voyage en juillet-aot, les Franais8 font toujours tat dun certain attentisme. Les Franais taient ainsi 35 % considrer leur dpart en voyage en juillet comme certain ou probable, soit 1,8 point de moins que les prvisions de lan pass la mme date. Pour aot, cette proportion est de 40 %, en recul de 2,3 points. cette date, leurs voyages prvus sont ainsi en recul denviron 9% pour juillet et pour aot. Toutefois, des carts importants ont t observs dans le pass entre les intentions de dpart et la frquentation touristique relle. Ces carts traduisent notamment le fait que les Franais adaptent leurs comportements de faon prserver leur dpart. Le mode dorganisation qui consiste dcider au dernier moment de partir tend se gnraliser, en fonction de la combinaison de plusieurs facteurs : offres proposant le rapport qualit/prix le plus favorable, conditions mtorologiques, conditions personnelles du moment, etc. Mais il est aussi probable que les intentions dclares soient toujours empreintes dun biais ngatif.

La croissance de frquentation soutenue des clientles extra-europennes devrait se maintenir

Sagissant des clientles internationales, selon les estimations Dgcis ralises fin juin laide des derniers rsultats disponibles, leur frquentation continuerait dtre oriente la hausse avec, pour juillet-aot, une croissance des nuites de 2,0 % par rapport lt 2012, tous modes dhbergements confondus. La progression des nuites non marchandes serait toutefois plus forte que celle des nuites marchandes (+ 3,4% contre + 1,5 %). Comme en 2012 et dbut 2013, la croissance de frquentation des clientles extra-europennes devrait rester soutenue, en particulier celles des BRIC, principalement au bnfice de Paris. Enfin, la frquentation internationale demeurerait bien oriente en septembre, avec une hausse de 1,5 % des nuites.

Les acteurs institutionnels territoriaux anticipent aussi une stabilit de la frquentation estivale globale
Les acteurs institutionnels territoriaux9 anticipaient, la premire semaine de juin, une stabilit de la frquentation estivale, avec une volution plus favorable pour les clientles internationales que pour les Franais, notamment dans le Sud-Est et Paris. Les clientles espagnole et italienne sont pressenties en recul, ainsi que celles dEurope de lEst. linverse, les clientles britannique, nord-amricaines et asiatiques seraient en progression, essentiellement au profit de Paris.

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Source : enqute SDT, Dgcis. Source : enqute conjoncturelle estivale 2013 (1re vague), Atout France, RN2D, Offices de tourisme de France, ANMSM.

Les professionnels des hbergements touristiques jugent le plus souvent leur taux de rservation en baisse
Les taux de rservation des hbergements touristiques10 mesurs fin juin stablissent, pour juillet, 36 % pour les htels et 37 % pour les campings ; ils sont sensiblement suprieurs (55 %) pour les rsidences de tourisme, les villages de vacances et les auberges de jeunesse. Aussi mesurs fin juin, les taux de rservation pour aot sont encore modestes pour les htels (31 %) et traditionnellement plus levs que ceux de juillet pour les campings (44%) et les autres hbergements collectifs (57 %). Pour juillet comme pour aot, les hbergeurs estiment le plus souvent que les rservations sont en baisse par rapport celles effectues lan pass la mme priode, lexception des campings pour lesquels la baisse est un peu moins marque. Cette perception du recul des taux de rservation est cohrente avec le recul des intentions de dpart mesures auprs des individus. Les deux sont en phase avec le dveloppement toujours croissant des rservations de dernire minute, en fonction des opportunits dachat et/ou de la mto. Mais, comme pour les intentions de dpart des individus, il est aussi probable que la perception de baisse des taux de rservation des hbergeurs soit empreinte dun biais ngatif. Les perspectives six mois des hbergeurs par rapport au niveau de rservation sont plutt pessimistes puisque seulement 18 % des htels sen dclarent plutt satisfaits ou trs satisfaits. Ce taux de satisfaction est lgrement meilleur pour les campings (26 %) et les autres hbergements collectifs (33 %).

10 Source : enqute TRH, Dgcis.