Syntec informatique

POSITION SUR LOFFSHORE

Mercredi 25 janvier 2006 - Htel Park Hyatt, Paris

Agenda
8H30 8H35 8H55 Introduction : Jean MOUNET, Prsident de Syntec informatique Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR,
Prsident de la commission conomie-Marchs

9H10

Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique

9H 20 9H 40

Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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INTRODUCTION
Jean MOUNET, Prsident de Syntec informatique

Agenda
Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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Marc Laporte Directeur Gnral IDC France

Analyse du phnomne Offshore

www.idc.com

Segmentation des Services Offshore

Dveloppement Produit Offshore Equipements
Intel (500) Texas Instruments (950) Cisco (2100)

Services informatiques et processus mtiers (BPO) Services Informatiques

Dveloppement et maintenance applicative Services de support Supervision dinfrastructures

Dveloppement logiciel
SAP (500, $150M investment) Microsoft (500, $200M) Oracle (2400)

Business Process
RH: Gestion des paies Finance : Comptabilit Centres dappels

Nombre entre parenthse indique le nombre de dveloppeurs juste en Inde

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Offshore : Un phnomne difficile mesurer

Au sein des entreprises multinationales :
Transfert ou dveloppement dactivits internes vers une filliale situe ltranger (Exemple DHL IS Service Center Prague)

Au sein de prestataires de services globaux

Transfert de projets vers des centres de services situs ltranger (Exemple IBM Application Center Budapest)

A travers des prestataires trangers

Prise en charge du projet par des quipes situes hors de France (Exemple Wipro ou TCS)

Offshore : un march mondial en croissance en moyenne de 20% par an

$16 000 $14 000 $12 000 $ Millions $10 000 $6 000 $4 000 $2 000 $0 2004 2005 2006 Monde 2007 Europe
8

Prs $8 000

de 12 MM $ sur un march de 420 MM$ soit 2,8% du total

2008

2009

Les exportations de services I.T. Un march domin par lInde

Inde Europe Est Philippines Chine 800 530 400 250
0 2000 4000 6000 8000 10000

8950

Un march estim 11,9 MM$ en 2005 au niveau mondial

Canada

En million $
9

Les USA : le premier march pour limportation de services informatiques

USA 9151

Canada

140

Europe

2125

Un march estim 11,9 MM$ en 2005 au niveau mondial

Asie 0

305 2000 4000 6000 8000 10000

10

En millions $

Nouveaux acteurs : une performance au dessus de la moyenne de lindustrie

30% 25%

Infosys Cognizant Wipro

20%

Profitabilit anne 2004

15%

10%

IBM Accenture EDS

Atos Origin 5%

5%

0% -5% -5%

15%

25%

35%

45%

55%

Cap Gemini

-10%

-15%

Croissance dernier trimestre

Source : Boursorama et Yahoo Finance

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Les grandes affaires gagnes par des acteurs indiens

Tata Consulting Services en collaboration avec Fujistu services pour le NHS Wipro pour Thames Water Infosys pour Statoil et Ericsson Cognizant pour les services financiers en Suisse TCS et Infosys et Patni pour ABN Amro La question nest pas de savoir sil y aura un grand contrat en France mais qui et quand ?

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Les barrires au dveloppement de loffshore en France

Refus de la Direction Problmes culturels Problme de langue Opacit des prestataires Rduction des cots insuffisante Dlais trop longs Pas assez de ressources pour grer le prestataire Qualification insuffisante du personnel Offshore
0%

21%

Obstacles en interne

12%

12% 10%

Craintes culturelles Craintes culturelles

7%

6%

Craintes techniques

6%

3%
10% 20% 30% 40%

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Agenda
Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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Syntec informatique

POSITION SUR LOFFSHORE

Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs

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Pourquoi une position de Syntec informatique ?

Ni pour cder une mode, ni pour banaliser, ni pour cautionner, ni pour stigmatiser Pour jouer notre rle dobservation et danalyse des marchs et tendances
contribuer une mesure objective du phnomne comprendre les faits, les enjeux et les opportunits analyser ses implications pour nos adhrents, pour notre secteur et pour nos mtiers

Pour prsenter des pistes de travail tous les acteurs de notre cosystme, et tre ensemble, chacun dans son rle, la hauteur des enjeux

entreprises adhrentes salaris et partenaires sociaux clients pouvoirs publics coles, universits presse, opinion publique 16

Un phnomne aujourdhui limit en France

Primtre analys
tudes, dveloppement, maintenance et exploitation des applications informatiques SSII uniquement Exclus : les centres dappels et le BPO

Convention : offshore = travaux informatiques consomms en France et raliss ltranger En 2005 : moins de 2% du chiffre daffaires des SSII*
entre 3 et 5 000 informaticiens travaillant pour la France depuis ltranger *

Donne de la mondialisation et composante de lindustrialisation des prestations

Parmi les facteurs, leffondrement des cots des tlcoms Dveloppement important des centres de services en rgion : 6 8% du chiffre daffaires * A ce jour, principalement du nearshore : Europe et pays mditerranens Renforcement des services de proximit 17

* Source Syntec informatique

 qui devrait sacclrer dans les annes venir

Facteurs cls dvolution de loffshore:
la concurrence internationale, en particulier celle des acteurs indiens la recherche de rduction des cots des clients les grands acteurs utilisent dj loffshore pour leurs filiales internationales la dmographie, et en particulier le papy-boom

Pour Syntec informatique : la part de loffshore dans le chiffre daffaires du secteur devrait crotre et pourrait reprsenter environ 4% 6% lhorizon de 2009 Loffshore concerne principalement le dveloppement dapplications et la maintenance et peu le conseil, les tudes, lassistance technique et la gestion des infrastructures. Progression de loffshore en France sur le march des services informatiques (en Millions deuros)
2004 Services Offshore Ratio 22430 360 1,6% 2005 24000 430 1,8% 2006 25700 640 2,5% 2007 27500 825 3% 2008 29400 1175 4% 2009 31460 1570 5% 2009/2005 30% 230%

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 puis atteindre ses limites

tats-unis : environ 10% Un plafond thorique environ 15%
la part susceptible dtre ralise en centres de service reprsente entre 30 50% des charges dun projet dintgration de systme une part significative de ces charges sera ralise dans des centres en France
proximit client/utilisateur Dveloppement contact utilisateur 100% conception 70% analyse dtaille 20% 30% 75% dploiement 10% 30% dveloppement test 25% volutions 90% 80% 70% en centre en France ou ltranger domaines transfrables dans pour des centres ltranger

conception fonctionnelle affinement des spcifications recette utilisateurs dploiement

* * *

conception technique tests dintgration et corrections support dveloppement et tests

Maintenance

spcifications et conception fonctionnelle

15% mise niveau technologique85% 5% performance 95%

10% maintenance corrective 90%

Source : mthodologie 2005 dun grand intgrateur international / analyse Syntec informatique

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Deux attitudes risques : la sous-estimation et la survaluation

Sous-estimer limminence et limportance du phnomne, en termes :
de cots de qualit du service de comptences dinnovation

un risque pour les entreprises du secteur et leurs salaris Sous-estimer les difficults inhrentes la mise en uvre de loffshore :
industrialisation pralable des mthodes de travail charges lies la sparation des tches communication multiculturelle gestion contractuelle et gestion de la proprit intellectuelle

un risque pour les entreprises du secteur et leurs clients

Surestimer le phnomne et relcher leffort sur
la formation la comptitivit linnovation

un risque pour lensemble des acteurs

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Pas de rduction prvue du nombre demplois dans le secteur

Quantification difficile du fait du nombre et de la complexit des facteurs
investissement et croissance pression concurrentielle dmographie : papy boom , immigration, faible reprsentation fminine volutions des technologies et des mthodologies volutions des contextes conomiques et sociaux

Au vu des prvisions de croissance*, loffshore, selon Syntec informatique, devrait se traduire par

pas de rduction du nombre demplois dans le secteur

une rduction du volume de cration demplois nouveaux une transformation dune partie des emplois actuels

Transformation des mtiers axe autour de la distinction entre travaux en proximit et travaux distance
concurrence forte sur la valeur ajoute dveloppement des mtiers dtudes, de conception, darchitecture, de pilotage de projets 21

*Source PAC : 7% par an pour le march L&S de 2005 / 2009

Une opportunit dinnovation pour les clients, et dattractivit des mtiers du secteur
Une opportunit conomique
March nouveau pour des socits dintermdiation valeur ajoute Rduction des cots rcurrents contraints Amlioration du cot et de la productivit des investissements Accs des ressources et des comptences nouvelles

des marges de manuvre pour linvestissement et linnovation

Une attractivit accrue des mtiers du secteur L&S

renforcement des rles de proximit utilisateurs, clients, march importance accrue des rles de conception, darchitecture et de pilotage des projets internationaux, multiculturels

des opportunits pour les collaborateurs actuels et futurs

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Une tendance lourde qui ncessite un pilotage actif

Piloter la transformation et non pas la subir Ncessit dune attitude proactive de lensemble des acteurs : entreprises, salaris, partenaires sociaux, clients avec le soutien des pouvoirs publics Objectifs : gagner en
attractivit du territoire comptitivit des clients et des entreprises du secteur employabilit et comptitivit des collaborateurs

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Des domaines prioritaires de travail

Syntec informatique anime la rflexion, avec les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, le CIGREF, ses homologues europens

Attractivit du territoire et fiscalit : baisse des charges Flexibilit des conditions demploi Valorisation de linvestissement immatriel et des TIC Soutien la recherche et linnovation Accs des PME aux financements et aux marchs ( Small Business Act europen) Effort de formation continue et amlioration de ladquation avec la demande Adaptation de lenseignement suprieur

En synthse, une tendance importante pour le secteur L&S un enjeu : piloter lvolution
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Agenda
Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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Domaines dutilisation de loffshore par les SSII franaises.

Besoins des entreprises
Objectifs stratgiques

Services proposs
Conseil en stratgie M&A

Processus mtiers Achats / Logistique / ComptaGestion / RH / R&D / Ventes

Programme damlioration

Conseil en organisation Et BPO (externalisation des processus)

Outsourcing

Utilisation de loffshore

S.I. support Patrimoine applicatif

Intgration de systmes et Outsourcing AMS TMA,

Infrastructure

IMS Infogrance 26

En France, le mythe du prix de journe a encore la vie dure

Mythe de loffshore* : mythe du prix de journe Mythe entretenu par 3 facteurs :
Importance des budgets consacrs aux applications 30% 70% du budget SI dune entreprise fortes consommatrices de main doeuvre et de matire grise labsence dunits doeuvre standards pour les prestations applicatives un rfrencement sur le prix journalier (inadapt lexternalisation) une incapacit comparer des offres sur leurs vrais critres de diffrenciation Effet de mode et complexe ! Si les amricains en consomment, il doit y avoir une raison ! Labsence de centre offshore en propre, devient mme parfois un critre liminatoire dans les rfrencements dune SSII !

* Source Etude Unilog IDC 2004

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Une vraie rvolution depuis 2 ans : lexternalisation et les centres de services

2 nouvelles offres se substituant de plus en plus aux prestations en rgie, et ligibles loffshore
Lexternalisation des services applicatifs, pour rduire les cots et gagner en flexibilit

Lapparition des Centres de Services, qui bouleverse le modle de production traditionnel, pour tous les acteurs, entreprises, SSII, et cre de nouveaux mtiers

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Les centres de services

Enjeux : obtenir des gains de productivit de 15 35 %
Engagement sur des rsultats et non sur des moyens Nouvelle organisation associant des services de proximit chez le Client, dits front-office , et des units de production localises en Centres de Services chez le Prestataire, dits back-office Flexibilit sur les cots

Mthodologie : agir sur les 4 leviers de productivit

Pilotage de linvestissement et de lentre de charge gouvernance Mutualisation Industrialisation Localisation

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Domaines dapplication
2 domaines privilgis
Dveloppements cycle long et bien spcifis (cycle en V) Le march des gros dveloppements dans linformatique de gestion est trs restreint en France car nos entreprises prfrent lutilisation de logiciels paramtrables. Les principaux intresss sont les diteurs de logiciels et les quipementiers pour les logiciels embarqus Tests Opration rptitive et encore grosse consommatrice de main duvre

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Un exemple doffshore: les tests au Maroc

Organisation initiale
Site client France 25 personnes ddies
Expression de besoin Mise en production Assistance 1er Niveau

...et aprs externalisation

Site client France - 6 personnes ddies
Expression de besoin Mise en production Assistance 1er Niveau

Spcifications

Recette

Assistance Fonctionnelle 2Niveau

Centre de Services Rgional France 12,5 p dont 3 mutualises

Spcifications Recette Assistance Fonctionnelle 2Niveau

Dveloppements Tests dintgration

Tests

Dveloppements

Centre offshore Maroc 2,5 personnes mutualises

Tests Tests dintgration

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Bilan chiffr
Les gains dune TMA externalise en Centre de Services, avec et sans offshore
TMA & Support sur site Personnes Ddies Avec offshore Gain Gain ETP Budget TMA & Support Externaliss Mutualises Personnes Ddies 50%

Total Front-Office Middle-Office Back-Office

25 5 15 5

16% -20% 17% 50%

29% -20% 29% 75%

21 6 12,5 2,5

17 6 11

8 3 5 Front-Office Centre Svc Offshore

TMA & Support sur site Personnes Ddies

Sans offshore Gain Gain ETP Budget

TMA & Support Externaliss Mutualises Personnes Ddies 50%

Total Front-Office Back-Office

25 5 20

18% -10% 25%

27% -10% 36%

20,5 5,5 15

16 5 11

9 1 8 Front-Office Centre Svc

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Agenda
Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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Offshore : acclrateur ou frein ... ... la cration de valeur dune entreprise

JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business Rhodia Copyright

Rhodia en bref
Chiffres cls 2004

Chiffre daffaires

5 281 M
Rsultat net

3 % du CA
Excdent brut dexploitation

Budget R&D

- 625 M

445 M

20 577 collaborateurs

Effectif mondial

Evolution des capitaux engags

- 12,8 %

Janvier 2006

Copyright Rhodia 2006

Rhodia dans le monde

CA de 5 281M et 20 577 collaborateurs en 2004

Amrique du Nord 22% du C.A. 1 857 collaborateurs 19 sites de production

Europe* 47% du C.A. 12 441 collaborateurs 44 sites de production

Amrique latine 13% du C.A. 3 089 collaborateurs 7 sites de production

Asie-Pacifique 18% du C.A. 3 190 collaborateurs 25 sites de production

*Comprenant lUnion europenne et les autres pays europens, la CEI, le Moyen-Orient et lAfrique
Janvier 2006

Copyright Rhodia 2006

Offshore acclrateur du business

Professionnalisation de la dmarche projet / centralisation

Taille de projets, besoin de spcification, Business case associ,

Prix sans sacrifier les comptences

Bnfice de lcart de prix de la main duvre

Acclrateur court terme mais quid de la capitalisation?

Optimisation de la maintenance pour financer des projets

Standardisation des processus, unification des volutions de versions, meilleure planification

Ncessit doptimisation de la disponibilit applicative (24/24 7/7)

Amlioration dune continuit de service, bnfice de lcart de prix de la main duvre

Acclrateur long terme mais frein court terme

Janvier 2006

Copyright Rhodia 2006

Offshore frein pour le business

Contraintes humaines
La langue, la culture de processus, turn over,

Contraintes de disponibilit
Dcalage horaire, stabilit gopolitique, liens tlcoms, scurit

Difficult tablir un climat de confiance dans le business

Dpendance croissante du business / performance de son SI
Impact des nouvelles technologies, impact des rductions de cots, confidentialit : pillage des savoir-faire

Segmentation et cascade trop complexes des responsabilits contractuelles

Impossibilit dappliquer des processus descalade

Dpendance business versus ractivit IT

Janvier 2006

Copyright Rhodia 2006

Le compromis franais

Retard dans la standardisation des processus mtiers

Mythe de lingnieur franais, manque de normalisation, changes inter-entreprises

Lenteur de la centralisation du SI
ERP, centres de comptences, cots tlcoms,

La TMA industrialise hors site nest que naissante Contrats de Services pas de moyens
Limiter lloignement externe pour rduire le montant de linvestissement Maroc, Europe de lEst,

Sensibilit sociale L122.12

Off shoring interne et near shore externe

Janvier 2006

Copyright Rhodia 2006

Agenda
Analyse du phnomne offshore, Marc LAPORTE, Directeur gnral IDC Position de Syntec informatique, Jean-Franois RAMBICUR, Prsident de la commission conomie-Marchs Loffshore dans le modle de production dune SSII, Jean Baptiste QUELQUEJAY, Comit infogrance de Syntec informatique Tmoignage client : JacquesBenot LE BRIS, Directeur e-business RHODIA Conclusion : Jean-Franois RAMBICUR Questions/ Rponses
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