Document

de travail n37
Les conditions du dploiement
de lInternet trs haut dbit
Comparaison internationale
et enseignements pour la France
novembre 2012
Ce document de travail a t ralis par
Coe-rexecode
Coe-Rexecode reproduction interdite sans autorisation pralable
Mlchel DlDlER, prsldenf , Jeon-Mlchel BCSSEMART, dlgu gnrol , Denls FERRAND, dlrecfeur gnrol,
dlrecfeur de lo con|oncfure ef des perspecflves
Aloln HENRlCT, dlrecfeur dlgu , Jocques ANAS, dlrecfeur des lndlcofeurs conomlques ef des modles sfoflsflques
CON5EIL D'ADMINI5TPATION
Mlchel DlDlER, Frsldenf , Flerre-Anfolne GAlLLY, co-Frsldenf , Jocques-Henrl DAvlD, Frsldenf d'honneur ,
Grord WCRMS, Frsldenf d'honneur , Mlchel ClCREL, vlce-prsldenf , Flerre GADCNNElX, vlce-prsldenf , Anfolne GENDRY, Trsorler
Admlnlsfrofeurs : Herv BACLARD, Fofrlclo BARBlZET, Fhlllppe ClTERNE, Morflne CLEMENT, Jeon DESAZARS de MCNTGAlLHARD,
Jrme FRANTZ, Mlchel GlLBAD, Anne-Morle lDRAC, Fhlllppe LAMCREX, vlvlen LEvY-GARBCA, Gllles de MARGERlE,
Gervols FELLlSSlER, Jeon-Fronols FlLLlARD, vlncenf REMAY, Dldler RlDCRET, Genevlve RCY, Frdrlc SAlNT-GECRS, Guy SALZGEBER,
Jeon-Chorles SAvlGNAC, Flerre TRClLLET, Bruno WEYMLLER



www.coe-rexecode.lr - www.fwlffer.com/CoeRexecode
Stphane CIRIANI est docteur en conomie de
l'Universit Paris II Panthon-Assas. Il a rejoint
Coe-Rexecode en janvier 2009 en tant qu'cono-
miste. Auparavant, il a occup plusieurs fonctions
au sein du groupe France Telecom quil avait intgr
en 2006. Il a notamment t ingnieur conomiste en
recherche et dveloppement au sein d'Orange Labs.
Au sein de Coe-Rexecode, il est en charge des travaux
d'analyse conomique et dconomtrie sur les im-
pacts macroconomiques des technologies de tlcom-
munications.
Stphane
CIrIAnI
Antonin ARLANDIS est docteur en conomie de
lUniversit de Montpellier I. Avant de rejoindre
Coe-Rexecode, en tant quconomiste en 2009, il
a effectu une thse de doctorat au sein de France
Tlcom, dabord la Division Contenus puis
Orange Labs. Il a t chercheur invit au Columbia Ins-
titute for Tele-Information au sein de la Columbia Bu-
siness School en 2007. Ses travaux de recherche
acadmique portent sur lconomie des tlcommuni-
cations et des mdias et sur lorganisation industrielle.
Antonin
ArLAnDIS
Sommaire
1
Novembre 2012
Ce document de travail est disponible en ligne sur le site de Coe-Rexecode
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Rsum et principales conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Premire partie : les modles de dploiements des rseaux Internet
trs haut dbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ltat des rseaux Internet trs haut dbit dans le monde. . . . . . . . . . . . 6
Gouvernance du secteur et du dveloppement des rseaux daccs
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Quatre modles de dploiements de rseaux de fibre optique
dans le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Le modle de dploiement de lInternet trs haut dbit en France. . . . 17
Conclusion de la premire partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deuxime partie : le rle des pouvoirs publics dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Limpact de la dpense publique dans les infrastructures de fibre optique
sur le dploiement de lInternet trs haut dbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Le rle de lEtat dans laccompagnement du dploiement de lInternet
trs haut dbit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Les facteurs de freinage des investissements en Europe. . . . . . . . . . . . . . 29
Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3
Novembre 2012
Les conditions du dploiement
de lInternet trs haut dbit
Comparaison internationale et enseignements pour la France
*
Rsum et principales conclusions
LEurope est devance par lAsie et par les Etats-Unis dans le dveloppement du
trs haut dbit. Fin 2011, la part des abonns la fibre optique dans le total
des abonns Internet tait de 63 % au Japon, de 56 % en Core du Sud, de
9 % aux Etats-Unis mais de seulement 3 % en Europe occidentale et en France.
La large diffusion de lInternet haut dbit via lADSL contribue expliquer une
faible demande pour le trs haut dbit, qui ne semble pas encore assez dyna-
mique pour justifier une forte acclration des investissements dans la fibre op-
tique.
Cependant, pour que les nouveaux services qui ncessitent lInternet trs haut
dbit soient accessibles au plus grand nombre, il faut dvelopper des rseaux en
fibre optique pour lesquels des investissements massifs sont encore ncessaires.
Une comparaison internationale identifie quatre types de modles ou stratgies
de dploiement du trs haut dbit dans le monde : lactivation des oprateurs
de rseaux , la concurrence rgule , le dploiement municipal et le
rseau national dinitiative publique .
Cest le modle dactivation des oprateurs , adopt au Japon, en Core du
Sud et aux Etats-Unis qui a t jusquici le plus efficace pour dvelopper le trs
haut dbit en fibre optique.
En France, le cadre rglementaire dfini par lARCEP en 2011 emprunte des ca-
ractristiques des trois premiers modles, et a permis de donner une premire
impulsion au dveloppement des rseaux de fibre optique grce aux accords
de partenariats entre oprateurs privs. Ce dveloppement nen est toutefois
qu ses dbuts.
* Le prsent document de travail sinscrit dans le cadre du programme de recherche Impact macrocono-
mique du secteur numrique conduit depuis plusieurs annes par Coe-Rexecode.
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
4
Les comparaisons internationales montrent que le niveau de dpense publique
dans les rseaux de fibre optique nest pas un critre du dclenchement de d-
ploiements massifs, et quil parat plus efficace pour le dveloppement de la fibre
optique que cet investissement public nintervienne quen appui et en complment
de linvestissement priv, sans sy substituer, except dans les zones rurales.
Les oprateurs de rseaux sont les acteurs qui fournissent leffort dinvestisse-
ment le plus lev de tout lcosystme numrique. Ils ont investi 14 % de leur
chiffre daffaires en 2010 pour un taux de marge de 9 % et les intermdiaires nont
investi que 5 % de leur chiffre daffaire mais ont ralis un taux de marge de 19 %.
Sur le march europen, les oprateurs de rseaux sont des entreprises euro-
pennes alors que les intermdiaires de lInternet sont en majorit des entreprises
amricaines. Un transfert de revenus sopre depuis les oprateurs de rseaux
europens en direction des intermdiaires amricains.
En France, les oprateurs ont programm des investissements dun montant de 6
7 milliards deuros pour raliser la couverture de 60 % des foyers franais dici
2020. La stabilit du cadre rglementaire mis en place par lARCEP en 2011 est
souhaitable pour consolider ce processus et conserver une visibilit sur ces in-
vestissements.
Il serait utile de sassurer, pour que linvestissement public ne vienne pas dcoura-
ger linvestissement priv, de la bonne complmentarit des interventions des
oprateurs et des collectivits locales au niveau des territoires grce une
concertation accrue.
Equilibrer la fiscalit entre les oprateurs de rseaux, les producteurs de conte-
nus et les intermdiaires de lInternet permettrait de donner aux acteurs qui in-
vestissent et exploitent les rseaux une visibilit moyen terme quant leurs
stratgie et leurs choix fiscaux, stabilit indispensable linvestissement.
Une politique conomique pourrait stimuler, en Europe et en France, la de-
mande des utilisateurs pour les nouveaux usages permis par le trs haut dbit
(e-sant, e-gouvernement, e-learning, informatique distribue, visioconfrence, TV
HD, tlprsence,) et permettrait in fine aux entreprises du secteur numrique
de trouver le ncessaire retour sur investissement pour linnovation.
La Commission Europenne pourrait mettre en uvre un cadre rglementaire
europen stable long terme et favorable aux investissements des oprateurs,
contribuant ainsi la mise en place dune stratgie qui prenne en gale considra-
tion les objectifs des politiques publiques, les intrts des consommateurs et lim-
pratif europen dune action industrielle favorable la croissance et lemploi.
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Novembre 2012
Les conditions du dploiement
de lInternet trs haut dbit
Comparaison internationale et enseignements pour la France
Introduction
La rvolution technologique du numrique ouvre
un large champ dexpansion de nouveaux
services porteurs de productivit et de croissance.
Pour dvelopper grande chelle ces nouvelles
applications comme la tlmdecine, linforma-
tique distribue (cloud computing), la domotique,
la tlformation, la visioconfrence ou la tlvi-
sion haute dfinition, des capacits de transmis-
sion considrables sont ncessaires. Il faut pour
cela crer et dvelopper de nouveaux rseaux
trs haut dbit. Ce sont les rseaux de fibre
optique qui permettent datteindre les plus hautes
performances en termes de capacit et de vitesse
de transmission en acheminant des dbits jusqu
cent fois suprieurs ceux des rseaux de cuivre.
Leur dploiement ncessite de trs lourds investis-
sements pour les grands oprateurs de tlcommu-
nications.
La transition vers le trs haut dbit dj amorce
par les pays europens va donc se poursuivre au
cours des dix quinze prochaines annes, nces-
sitant dimportants investissements en infrastruc-
tures. En nous fondant sur lexamen des stratgies
de dploiement de rseaux trs haut dbit adop-
tes par les grands pays, nous identifions les para-
mtres qui permettront lEurope et la France de
poursuivre ces investissements dans les meilleures
conditions.
Dans une tude prcdente consacre la contri-
bution du secteur numrique la croissance
conomique, Coe-Rexecode
1
avait montr que les
investissements en capital numrique raliss par
les entreprises avaient contribu pour prs de la
moiti au taux de croissance des Etats-Unis et
pour un quart au taux de croissance de lconomie
franaise au cours de la dernire dcennie. Les
innovations du secteur numrique augmentent la
productivit de lensemble des secteurs utilisa-
teurs de services numriques. Il importe donc que
leur diffusion dans lconomie globale soit ralise
le plus efficacement possible. Une premire partie
de ltude dresse une comparaison internationale
des niveaux de dveloppement du trs haut dbit
dans plusieurs pays. Elle en dgage une typologie
des modles de dveloppement des rseaux de
fibre optique dans le monde autour de quatre stra-
tgies dominantes qui impliquent des degrs
divers, les oprateurs de tlcommunications,
lEtat et les collectivits locales.
Ces comparaisons internationales nous amnent,
dans une deuxime partie, dgager quelques
principes dune intervention publique efficace
dans le dveloppement de lInternet trs haut
dbit. En nous fondant sur lexamen des stratgies
de dploiement de rseaux adoptes par les grands
pays, nous identifions les conditions pour que
lEurope et la France intensifient leurs investisse-
ments dans les rseaux daccs lInternet trs
haut dbit.
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
6
Cette premire partie tablit une comparaison
internationale du dveloppement des rseaux
trs haut dbit en fibre optique et analyse les
modles conomiques et rglementaires qui enca-
drent les investissements des oprateurs de
rseaux. Elle dgage ensuite une typologie autour
de quatre modles types de dveloppement des
rseaux de fibre optique dans le monde. Ceux-ci
impliquent, des degrs divers, les oprateurs de
tlcommunications, les oprateurs du cble,
lEtat et les collectivits locales. La premire
section prsente la comparaison internationale des
niveaux de dploiement des rseaux de fibre
optique dans le monde, la deuxime section
propose une typologie internationale des modles
de dploiement du trs haut dbit, et la troisime
section sattache analyser le positionnement de
la France.
Ltat des rseaux Internet
trs haut dbit dans le monde
Le trs haut dbit se dfinit par rapport la capa-
cit dun rseau de tlcommunications assurer
la transmission dune grande quantit de donnes
numriques une vitesse leve. Plusieurs archi-
tectures de rseaux daccs, par les importants
volumes de donnes quelles permettent dache-
miner jusqu lutilisateur final, entrent dans le
primtre du trs haut dbit. Leurs performances
et leurs cots de dploiement ne sont toutefois pas
tous identiques. Les architectures de rseaux de
tlcommunications en fibre optique jusqu
labonn vont permettre datteindre des dbits
symtriques de 100 Mbit/s. Par comparaison, le
dbit moyen de lInternet haut dbit via ADSL est
en rgle gnrale limit 8 Mbit/s.
La fibre optique est la principale technologie
daccs au trs haut dbit. Elle autorise non seule-
ment des dbits beaucoup plus importants que les
rseaux de cuivre utiliss pour lInternet haut
dbit
2
, mais aussi des dbits symtriques, cest--
dire la possibilit denvoyer des informations aussi
rapidement que de les recevoir. Selon la termino-
logie adopte par le FTTH Council et par lindus-
trie des tlcommunications, FTTx , o le x
dsigne la localisation du point du rseau ou sar-
rte le cble de fibre optique, est le terme gn-
rique pour dsigner une architecture de rseaux de
tlcommunications en fibre optique.
Parmi les diffrentes architectures rpondant aux
caractristiques du trs haut dbit, le FTTH
3
(Fiber
to the Home ou fibre jusqu labonn) dsigne
une architecture de rseau daccs dans laquelle la
fibre optique est dploye sur toute la longueur du
rseau jusquau domicile de lutilisateur final. Elle
permet de lui fournir le dbit le plus lev, soit
100 Mbit/s symtriques dans le cadre dun abon-
nement commercial. Cette architecture est aussi la
plus coteuse pour les oprateurs de rseaux car
elle ncessite de leur part des investissements non
seulement dans la construction de rseaux de tl-
communications, mais aussi dans le raccordement
des foyers.
Dans les autres architectures, dites mixtes, la fibre
optique nest pas dploye jusqu lutilisateur
final mais sarrte distance de son logement.
Cest un rseau de cuivre ou un rseau en cble
coaxial qui prend ensuite le relai de la fibre pour
couvrir la distance restante. Cette solution tech-
nique rend le cot de dploiement moins lev
pour loprateur, mais peut diminuer le dbit qui
est fourni lutilisateur final, en raison du recours
un rseau plus ancien et moins performant pour
Premi re parti e
Les modles de dploiements des rseaux Internet trs haut dbit
7
couvrir la distance qui le spare du point du
rseau o sarrte la fibre.
Ces architectures mixtes
4
regroupent le FTTB
(Fiber to the Building) dans laquelle la fibre
optique est dploye jusquau pied de limmeuble
et lutilisateur final est raccord laide dun cble
Ethernet ou une terminaison de cuivre. Ensuite
viennent les configurations o la fibre sarrte plus
loin quau pied de limmeuble. Larchitecture
FTTLA (pour Fiber to the Last Amplificator ou
fibre jusquau dernier amplificateur) est utilise
par les cabl-oprateurs. Elle associe fibre optique
et cble coaxial, ce dernier tant utilis pour
raccorder lutilisateur final.
Le dbit fourni par les architectures mixtes varie
en fonction du support utilis pour raccorder luti-
lisateur final partir du point o sarrte la fibre
optique. Le support utilis peut-tre un fil de
cuivre, un cble coaxial ou bien un fil Ethernet.
Plus la distance entre labonn et la fibre optique
est importante, moins le dbit risque dtre lev
pour lutilisateur final. Pour le FTTH Council, le
trs haut dbit correspond aux architectures de
type FTTH et FTTB, cette dernire architecture
tant considre comme une tape de transition
vers la fibre jusqu labonn. Les autres architec-
tures mixtes sont considres comme des solu-
tions techniques de monte en dbit.
Ltat du dveloppement de lInternet
trs haut dbit dans le monde
La Commission Europenne, constatant un cart
entre lEurope et les pays asiatiques ou mme les
Etats-Unis dans le dveloppement du trs haut
dbit, avait pos en 2010 lobjectif dune couver-
ture de 50 % de la population europenne
100 Mbit/s et de 100 % de la population 30
Mbit/s en 2020. LUnion europenne ne figurait
toujours pas, fin 2011, parmi les rgions du monde
o les rseaux de fibre optique ont t massive-
ment dploys. En dcembre 2011
5
, 73 % du
nombre total dabonns la fibre optique dans le
monde se situaient en Asie Pacifique, 11 % en
Amrique du Nord, 11 % en Europe de
lEst et en Europe centrale, et seulement 4
% en Europe Occidentale.
Selon les donnes publies en juin 2012 par
lIDATE, le nombre dabonns au trs haut dbit
en fibre optique, toutes architectures confondues,
tait dans le monde de 220 millions la fin de
lanne 2011. Le nombre total dabonns au trs
haut dbit en fibre optique jusqu labonn ou
jusqu limmeuble (FTTH et FTTB) tait de
77 millions pour un nombre total de 250 millions
de logements raccordables dans le monde la fin
de lanne 2011
6
. Le ratio du nombre de logements
raccordables au nombre de foyers ayant souscrit
un abonnement une offre Internet trs haut
dbit en fibre optique dans le monde tait donc de
30 % fin 2011. Le classement des pays en fonction
du nombre dabonns lInternet trs haut dbit
en fibre optique prsent page 8, illustre lavance
des pays asiatiques.
Pour estimer le niveau de dveloppement de
lInternet trs haut dbit dans un pays donn, il
est donc possible dutiliser plusieurs indicateurs.
Le taux de pntration mesur par le nombre
dabonns sur le nombre de foyers raccordables, le
taux de pntration mesur par le nombre de foyers
abonns ou le nombre de foyers raccordables au
trs haut dbit sur le nombre total de foyers, et
enfin le nombre de foyers abonns au trs haut
dbit sur le nombre total de foyers abonns au haut
dbit. Les apprciations des niveaux de dveloppe-
ment de lInternet trs haut dbit peuvent diffrer
selon le type dindicateur choisi.
Par exemple, le taux de pntration de la fibre
optique aux Etats-Unis
7
est de 32,5 % si lon consi-
dre le nombre de foyers abonns au trs haut
dbit sur le nombre de foyers raccordables, mais il
est seulement de 9 % si lon considre le nombre
dabonns au trs haut dbit sur le nombre de
foyers abonns lInternet haut dbit. Ces chiffres
sont respectivement de 11,2 % et de 3 % pour la
France, de 29 % et de 51 % pour la Lituanie, de
62 % et 56 % pour la Core du Sud et de 48 % et
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
8
63 % pour le Japon. Pour lEurope de lOuest, ces
chiffres sont respectivement de 17,7 % et 3 %
pour lEurope de lEst et lEurope Centrale, ils sont
respectivement de 26,9% et 14%.
Malgr une relative dispersion entre les diffrents
indicateurs utiliss, ces chiffres illustrent les carts
entre les pays en matire de dveloppement de
laccs lInternet trs haut dbit en fibre
optique. Le taux de pntration mesur par le
nombre dabonns sur le nombre total de foyers
raccordables renseigne sur la propension des
consommateurs migrer vers des offres daccs
lInternet trs haut dbit. Si ce taux est faible,
comme cest le cas en France, cela signifie que les
consommateurs nprouvent pas le besoin de
migrer vers lInternet trs haut dbit.
Selon le dernier classement mondial des pays en
fonction du taux de pntration
8
de lInternet
trs haut dbit via les architectures de fibre
optique jusqu labonn ou jusqu limmeuble
tabli par le FTTH Council et lIDATE en fvrier
2012, le premier pays de lUnion europenne 27
est la Lituanie, avec un taux de pntration de
28 %, devant la Norvge et la Sude, pour
lesquelles le taux de pntration tait respective-
ment 14,7 % et 13,6 %. Le taux de pntration de
la France et de lItalie y est infrieur 5 %, et les
autres grands pays dEurope occidentale comme le
Royaume-Uni, lAllemagne ou lEspagne ne figu-
rent pas dans le classement en raison dun taux de
pntration trop faible, estim infrieur 1%.
Le graphique ci-dessous tablit un classement des
dix premiers pays du monde en matire dabonns
lInternet trs haut dbit via une architecture
FTTH ou FTTB. Le Japon comptait plus de
22 millions dabonns au trs haut dbit en fibre
optique FTTH et FTTB la fin de lanne 2011, la
Chine en comptait 21 millions, la Core du Sud
plus de 10,5 millions, et les Etats-Unis prs de
8 millions dabonns au trs haut dbit en fibre
optique FTTH et FTTB fin 2011, et au total prs de
11 millions dabonns au trs haut dbit en fibre
optique en prenant en compte lensemble des
architectures de rseaux trs haut dbit qui y
sont dployes.
Par ailleurs, comme le montre le tableau de la
page 9, parmi les dix premiers oprateurs
mondiaux en termes de nombre dabonns aux
Source : IDATE (Le march mondial du trs haut dbit, juillet 2012)
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000
Ucraine
Sude
France
Hong Kong
Taiwan
Russie
Etats-Unis
Core du Sud
Chine
Japon
Classement des 10 pays comptant le plus grand nombre d'abonns
Internet trs haut dbit FTTH FTTB fin 2011 (en milliers)
9
rseaux de fibre optique jusqu limmeuble ou
jusqu labonn, sept sont asiatiques. Loprateur
historique japonais NTT demeure le plus impor-
tant au niveau mondial avec plus de 16 millions
dabonns en dcembre 2011.
Le classement des pays en termes de
taux de pntration de lInternet trs
haut dbit exprim par la proportion
dabonns au trs haut dbit en fibre optique
jusqu labonn ou jusqu limmeuble dans le
total des abonnement lInternet haut-dbit,
prsent dans le graphique suivant, confirme
lavance de lAsie par rapport aux grands pays
dEurope occidentale. En dcembre 2011, la part
des abonnements lInternet trs haut dbit via
un rseau de fibre optique jusqu labonn ou
jusqu limmeuble (FTTH et FTTB) dans len-
semble des abonnements Internet tait de de 63%
au Japon, de 56 % en Core du Sud, de 9 % aux
Etats-Unis et de seulement 3 % dans lUnion
Europenne 27 pays.
Une dynamique dinvestissement sest toutefois
instaure en Europe sur la priode rcente. Elle se
traduit par un accroissement notable du nombre
dabonns au trs haut dbit en fibre optique. A la
fin de lanne 2011, lUnion europenne 27 pays
comptait 4,5 millions dabonns
9
et prs de
Classement des 10 premiers oprateurs
en nombres dabonns FTTH/B en dcembre 2011
Rang Oprateur Pays
Abonns
fibre optique
(milliers)
1 NTT Japon 16 310
2 China Telecom Chine 11 500
3 China Unicom Chine 8 500
4 KT Core du Sud 5 780
5 Verizon Etats-Unis 4 817
6 Chunghwa Telecom Taiwan 2 302
7 ER Telecom Russie 2 237
8 KDDI Japon 2 167
9 Beeline/VimpelCom Russie 1 950
10 SK Broadband Core du Sud 1 816
Source IDATE Panorama FTTH/B Monde et Europe 2012
Novembre 2012
Source : IDATE (Research 2012)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Allemagne
Roumanie
Espagne
Autriche
France
Italie
Rpublique Tchque
Pays-Bas
Singapour
Chine
Etats-Unis
Danemark
Estonie
Lettonie
Slovnie
Portugal
Norvge
Bulgarie
Sude
Russie
Slovaquie
Hong Kong
Taiwan
Lituanie
Emirats Arabes Unis
Core du Sud
Japon
Taux de pntration de l'Internet trs haut dbit en fibre optique
(pourcentage d'abonns FTTH FTTB dans le total des abonns l'Internet
haut dbit en dcembre 2011)
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
10
26 millions de logements raccords, ce qui repr-
sente un taux de croissance de 17,5 % entre 2010
et 2011.
LEurope reste ce jour devance par les Etats-Unis
et surtout par les pays dAsie comme la Core du
Sud, le Japon et la Chine dans le dveloppement
du trs haut dbit. Lobservation est nuancer car
laccs au trs haut dbit en fibre optique nest pas,
lui seul, un indicateur exhaustif du degr davan-
cement ou de maturit de lcosystme numrique
dun pays ou dune rgion.
Le dveloppement satisfaisant du haut dbit dans
lUnion europenne 27 pays, (o le taux de
pntration tait de 28 % dbut 2012), et plus
particulirement dans les pays dEurope occiden-
tale comme la France, lAllemagne ou le Royaume-
Uni (o ce taux dpasse 33 % en moyenne),
contribuent expliquer la relative faiblesse de la
demande des utilisateurs pour laccs au trs haut
dbit. Comme cest aussi le cas des autres grands
pays europens tels que le Royaume-Uni,
lAllemagne, lItalie ou lEspagne, le taux de pn-
tration de la fibre optique en France demeure
encore infrieur 5 % en moyenne
10
. Toutefois, si
ce taux de pntration reste encore faible, la situa-
tion de la France en matire daccs Internet est
meilleure que ces chiffres ne peuvent le laisser
supposer. En effet, la France comptait au
deuxime trimestre 2012, plus de 22,5 millions
dabonns haut dbit sur rseaux fixes ADSL.
Par ailleurs, il savre que la demande des consom-
mateurs pour les services Internet trs haut dbit
nest peut-tre pas suffisante pour justifier une forte
acclration du rythme des investissements. Cest
ce que suggre lcart entre le nombre de foyers
raccordables et le nombre dabonnements effectifs
aux offres de trs haut dbit en fibre optique. En
France par exemple, la difficult passer des foyers
raccordables (plus de 5,8 millions) aux foyers
abonns (760 000 dont seulement 245 000 pour la
fibre optique jusqu labonn selon les dernires
donnes de lARCEP au deuxime trimestre 2012)
en est une illustration.
La ralisation des objectifs fixs par la
Commission Europenne est conditionne par le
rythme de dploiement des infrastructures de fibre
optique et donc par les investissements des opra-
teurs de rseaux. Pour atteindre ces objectifs, il est
ncessaire que la gouvernance du secteur,
terme qui recouvre rgulation du march, rgles
daccs la boucle locale, tarification des services
et soutien de lEtat, soit suffisamment incitative
pour que les oprateurs puissent poursuivre et
amplifier les investissements quils ont dj
amorcs.
Mais il faut aussi garder lesprit que ces investis-
sements ne se justifient et ne pourront savrer
rentables que si la demande des consommateurs
pour le trs haut dbit se manifeste clairement.
Une dynamique parallle de loffre et de la
demande constitue une condition dun dploie-
ment efficace du trs haut dbit.
Gouvernance du secteur
et du dveloppement
des rseaux daccs Internet
Les dploiements de rseaux trs haut dbit en
fibre optique sont raliss par plusieurs catgories
dacteurs : les oprateurs de rseaux, cest--dire
les oprateurs de tlcommunications historiques
ou alternatifs, les oprateurs du cble et les muni-
cipalits et collectivits territoriales, voire dans
certains cas les fournisseurs dlectricit. Dans
lUnion europenne, les principaux acteurs du
dploiement des infrastructures de fibre optique
sont les oprateurs de rseaux qui totalisent 88 %
des logements raccordables la fin de lanne
2011. Les dploiements des oprateurs historiques
reprsentent 33 % du total des habitations raccor-
dables dans lUnion europenne et les dploie-
ments mens par les oprateurs alternatifs et les
oprateurs du cble en reprsentent 55 %
11
. Les
dploiements mens par les municipalits, les
collectivits territoriales et les entreprises dlec-
tricit ne reprsentent que 13 % du total des loge-
ments raccordables.
11
Etant donn le rle primordial des oprateurs de
rseaux dans le dveloppement des infrastructures
daccs Internet, le contexte rglementaire dans
lequel seffectuent leurs investissements est dter-
minant dans lefficacit et le rythme des dploie-
ments. Les cadres rglementaires labors par les
agences nationales de rgulation exercent une
influence dterminante sur les incitations des
oprateurs de rseaux investir.
Dans la plupart des pays dvelopps, le secteur
des tlcommunications a t ouvert la concur-
rence et libralis depuis le dbut des annes
1980, sous lgide des agences nationales de rgu-
lation comme la FCC (Federal Commission
Communications) aux Etats-Unis, lARCEP
(Autorit de Rgulation des Communications
Electroniques) en France, lOFCOM (Office of
Communications) au Royaume-Uni, le MIC
(Ministry of Internal Affairs and Communications)
et la KCC (Korean Communications Commission)
au Japon et en Core du Sud.
Dans les pays de lUnion europenne, avant lou-
verture des communications lectroniques la
concurrence, la plupart des marchs taient carac-
triss par une situation monopolistique. Un seul
oprateur historique, souvent issu dune adminis-
tration publique, desservait lensemble du march.
Les agences nationales de rgulation ont permis
de nouveaux entrants daccder aux rseaux des
oprateurs historiques un prix rgul, cest--
dire un prix orient vers les cots dutilisation du
rseau. Ces mesures ont favoris le dveloppe-
ment des oprateurs alternatifs, qui ont pu gagner
des parts de marchs pour ensuite investir et
dployer leurs propres rseaux sur les zones les
plus denses des territoires, o la rentabilit de
leurs investissements tait assure.
Ds lors que plusieurs oprateurs sont en concur-
rence, la question du partage de la boucle
locale , cest--dire du raccordement de lutilisa-
teur final au rseau, se pose. Le dveloppement de
laccs Internet haut dbit via les rseaux ADSL
avait t stimul, en Europe, par une rgulation
oriente vers lentre de nouveaux
oprateurs. Mais pour lInternet trs
haut dbit, qui ncessite la construction
dune nouvelle infrastructure de rseau
comme la fibre optique, une rgulation sym-
trique, cest--dire qui sapplique de la mme
manire lensemble des acteurs du dploiement,
peut alors faciliter le dveloppement des investis-
sements.
Coe-Rexecode (2010)
12
avait prcdemment mis en
exergue limportance, pour le dveloppement de
lInternet trs haut dbit en Europe, de prserver
les incitations des oprateurs de rseaux linves-
tissement dans les nouvelles infrastructures de
fibre optique. Nous indiquions aussi quune rgle-
mentation applicable ces rseaux de nouvelle
gnration ne pourrait tre dduite dune simple
adaptation de la rglementation applique
lADSL, cest--dire aux rseaux de cuivre. En
particulier, une stricte orientation des tarifs
daccs vers les cots serait de nature dcou-
rager linvestissement des oprateurs historiques
et alternatifs
12
.
Sappuyant sur les rsultats dune tude
14
sur le
lien entre le prix daccs au rseau de cuivre de
loprateur historique et les investissements dans
les nouveaux rseaux de fibre optique, la
Commission Europenne a estim en juillet 2012
quune baisse du prix de location du rseau de
cuivre de loprateur historique serait contre-
productive pour le dploiement des rseaux trs
haut dbit en fibre optique. Une diminution de ce
prix dans lespoir dinciter les oprateurs investir
pourrait au contraire entraner une diminution des
incitations investir dans la construction dun
nouveau rseau daccs en fibre optique.
La possibilit pour les rgulateurs nationaux de
modifier le prix de location du rseau de cuivre de
loprateur historique est un facteur dincertitude
qui peut influencer les incitations de lensemble
des oprateurs, historiques comme alternatifs,
investir dans les nouveaux rseaux de fibre
optique.
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
12
Si le prix de location du rseau de cuivre de lop-
rateur historique par les oprateurs alternatifs est
trop faible, ces derniers ne sont que peu incits
investir dans leur propre rseau de fibre optique
car la rentabilit des services haut dbit est suffi-
sante. Loprateur historique pourrait alors, en
thorie, tre incit investir dans les nouveaux
rseaux de fibre optique en raison de la plus faible
rentabilit de lexploitation du rseau de cuivre.
En rgle gnrale, il nest pas souhaitable de dimi-
nuer le prix daccs aux rseaux de cuivre de
loprateur historique
15
, car une baisse de ses
revenus tirs des services Internet haut dbit peut
venir diminuer sa capacit investir dans les
nouveaux rseaux de fibre optique. En effet, le
rseau de cuivre est un actif vivant quil doit
continuer entretenir.
Quatre modles de dploiements
de rseaux de fibre optique
dans le monde
Nous examinons ici les stratgies de dploiement
du trs haut dbit dans les diffrents pays. Le
Centre dAnalyse Stratgique et lIDATE ont, dans
une tude rcente (2012)
16
, estim quil nexiste
pas de modle conomique spcifique qui sim-
pose la France pour raliser le dploiement de la
fibre optique. Il semble plus efficace, pour
atteindre cet objectif, de recommander la stabilit
du cadre rglementaire fix par lARCEP en 2011,
de renforcer la coopration entre les oprateurs
privs et les collectivits locales et de sassurer du
respect des engagements des oprateurs qui vont
les conduire investir en dehors des zones les
plus denses du territoire.
LARCEP
17
avait galement identifi plusieurs
modles de dploiement de la fibre optique : le
modle dEurope du Nord, le modle japonais et
amricain, le modle australien et un modle tho-
rique dit du consensus , qui viserait crer un
conglomrat dont les oprateurs se partage-
raient la proprit et saccorderaient sur une stra-
tgie unique de dploiement. LARCEP a galement
identifi et dcrit des modles de dploiements du
trs haut dbit adopts par Singapour, la Core du
Sud et la France
18
. De ces analyses, il ressort quil
nexiste pas de modle unique du dploiement des
rseaux de fibre optique pouvant sappliquer
tous les pays. Lobservation dun grand nombre de
pays montre une large diversit des approches.
Nous proposons une typologie autour de quatre
modles-types de stratgies de dploiement : le
modle dactivation des oprateurs de rseaux ,
le modle de concurrence rgule , le modle de
dploiement municipal et le modle de
rseau national dinitiative publique . Ces
modles ne sont pas exclusifs. Ils caractrisent les
pays par les principales forces motrices du dve-
loppement de la fibre optique quils mettent en
uvre.
1. Le modle dactivation des oprateurs de
rseaux : les autorits visent inciter directe-
ment les oprateurs investir dans les rseaux de
fibre optique et se livrer une concurrence non
seulement par les services rendus mais aussi par
leurs infrastructures de rseaux. Le Japon, la
Core du Sud ou les Etats-Unis ont par exemple
adopt des modles de ce type. Les oprateurs ont
dploy des rseaux concurrents dans les zones
denses, notamment dans les grandes villes. Cela
nexclut pas lintervention publique, mais celle-ci
est alors le plus souvent cible dans les zones les
moins denses, o la rentabilit des investisse-
ments est moins assure. En sinspirant de ce
modle pour la France, dans les zones trs denses,
le cadre rglementaire fix par lARCEP en 2011
permet chacun des oprateurs dengager le
dploiement dun rseau horizontal, cest--dire
situ dans le domaine public (routes et rues).
2. Le modle de concurrence rgule fond
sur une concurrence par les infrastructures
pouvant saccompagner dun certain degr de
mutualisation des infrastructures (ou de co-inves-
tissement). Les oprateurs se livrent une concur-
rence par les infrastructures dans les zones les
plus rentables, et peuvent choisir de mutualiser
leurs investissements dans les autres zones. Dans
n 37
13
un certain nombre de pays de lUnion europenne,
les oprateurs de tlcommunications se sont
trouvs en concurrence avec des oprateurs du
cble. A des phases diverses du dploiement de
rseaux trs haut dbit, les oprateurs privs ont
pu avoir recours un partage de leurs infrastruc-
tures ou un co-investissement pour optimiser les
cots de dploiement. Cest le cas par exemple au
Portugal. Pour mener un dploiement efficace,
ce modle doit reposer sur un cadre rglementaire
qui fixe prcisment les conditions de la mutuali-
sation des rseaux de fibre optique en fonction de
la densit des zones de dploiement et coordonne
lensemble des oprateurs. A cet gard, le cadre
rglementaire franais prvoit un partage du
rseau dans les immeubles situs dans les zones
trs denses, et une mutualisation de la partie
terminale du rseau en dehors des zones trs
denses du territoire.
3. Dans le modle de dploiement municipal ,
les oprateurs de rseaux ne sont pas les seuls
acteurs principaux du dploiement du trs haut
dbit. Les municipalits ou collectivits locales
investissent aussi dans la construction de rseaux
de fibre optique locaux quelles peuvent louer
des fournisseurs daccs Internet privs. Le
dploiement de ces rseaux est ralis dans le
cadre de partenariats public-priv. Des entreprises
dlectricit implantes localement peuvent gale-
ment investir dans des rseaux de tlcommunica-
tions. Ce type de modle peut caractriser des
degrs divers certains pays dEurope du Nord
comme la Sude, les Pays-Bas ou le Danemark. En
France, au niveau des zones rurales et des zones
les moins denses du territoire, le dploiement de la
fibre optique peut tre amorc par les collectivits
locales, comme en tmoignent les dploiements en
zones tests. Ces rseaux dinitiative publique sont
exploits dans le cadre de partenariats public-priv
ou de dlgations de service public.
4. Le modle de rseau national dinitiative
publique est la stratgie dans laquelle lEtat
prend en charge lessentiel du financement de lin-
vestissement dans un rseau de fibre optique
unique dploy par un oprateur
national nouvellement cr spcifique-
ment dans ce but et qui va utiliser les infra-
structures de gnie civil de loprateur histo-
rique. Le rseau de fibre optique ainsi dploy
par une socit nationale ad hoc devra tre ouvert
aux fournisseurs de services Internet. Ce modle,
adopt par lAustralie, suppose un lourd investis-
sement public, nest pas spcifiquement fond sur
une dynamique concurrentielle, nencourage pas
les acteurs privs innover, et suppose une plani-
fication centrale des investissements au sein dun
programme national.
Une valuation des stratgies
de dveloppement
Lorsquon compare les performances des modles,
cest--dire le niveau de dveloppement du trs
haut dbit, il semble que le modle dactivation
des oprateurs savre le plus efficace. A la
condition toutefois que le cadre rglementaire fix
soit lisible, stable long terme, et sapplique
lensemble des acteurs de faon uniforme afin
quil gnre les incitations requises pour dclen-
cher leurs investissements. Les autorits publiques
japonaises et corennes ont ainsi mis en uvre
une politique industrielle visant encourager les
oprateurs de rseaux investir et lensemble des
entreprises squiper en matriels numriques
laide de dispositifs rglementaires et fiscaux.
Entre 2000 et 2010, les oprateurs privs japonais
ont ainsi investi 30 milliards deuros dans le
dploiement de la fibre optique. Le rgulateur a
impos un dgroupage de la boucle locale de fibre
optique loprateur historique, mais il a fix un
prix de location suffisamment lev pour que le
retour sur investissement des activits fibre (sur
les marchs de gros et de dtails) lui permette de
continuer investir dans la fibre optique.
La contribution directe de lEtat au financement
des infrastructures a consist surtout garantir la
juste articulation des investissements publics et
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
14
privs en ciblant linvestissement public dans les
zones faible densit de population.
Aux Etats-Unis, les oprateurs de tlcommunica-
tions ont t amens investir dans le dveloppe-
ment de rseaux Internet trs haut dbit pour
rpondre la forte concurrence exerce par les
oprateurs du cble. La dcision du rgulateur (la
FCC), en 2003, de ne pas imposer de dgroupage
des rseaux de fibre optique des oprateurs de
tlcommunications, cest--dire de ne pas les
obliger fournir un accs orient vers les cots
leur rseau de fibre optique, a pu les inciter
investir, de mme que la suppression, en 2005, de
lobligation pour les oprateurs de tlcommunica-
tions de louer leurs rseaux des fournisseurs
daccs Internet des prix rguls. Les deux prin-
cipaux oprateurs de tlcommunication AT&T et
Verizon ont ainsi investi prs de 30 milliards de
dollars dans les rseaux de fibre optique entre
2004 et 2010.
Dans les pays dEurope du Nord o linitiative du
dploiement des rseaux de fibre optique est
largement laisse aux municipalits, dimpor-
tantes subventions publiques sont ncessaires,
ainsi que dimportants efforts de coordination
entre les initiatives publiques et les investisseurs
privs. En Sude, des subventions de lEtat ont
contribu au financement des rseaux de fibre
optique municipaux qui ont stimul le dveloppe-
ment du trs haut dbit
19
. Un modle certains
gards comparable a t appliqu aux Pays-Bas,
dont le dploiement de la fibre optique repose
aussi sur la construction de rseaux municipaux
pouvant tre exploits par des fournisseurs
daccs Internet privs et financs dans le cadre
de partenariats public-priv
20
. Le modle de
rseau dinitiative publique, qui implique un
investissement dans les infrastructures de fibre
optique pour lessentiel financ par lEtat et dans
lequel loprateur historique doit mettre len-
semble de ses infrastructures passives disposi-
tion de loprateur national en charge du dploie-
ment, na pas, ce jour, donn lieu un dploie-
ment massif de la fibre optique.
Le modle de concurrence rgule est fond sur
une concurrence par les infrastructures et la possi-
bilit pour les oprateurs de recourir un partage
de leurs infrastructures ou un co-investissement
peut leur permettre doptimiser les cots de
dploiement. Ce type de modle savre efficace
lorsque la rgulation concurrentielle prserve les
incitations des oprateurs de rseaux investir,
fixe prcisment les conditions de la mutualisation
des infrastructures en fonction de la densit des
zones de dploiement, ainsi que les modalits
dintervention des collectivits locales.
Au Portugal, par exemple, o les oprateurs de
tlcommunications sont confronts une forte
concurrence de la part des oprateurs du cble, les
oprateurs de tlcommunications qui dploient
des rseaux de fibre optique sont encourags
partager leurs investissements en dehors des zones
urbaines les plus denses du territoire
21
.
Cest aussi le cas en France, o il apparat que le
modle de dploiement adopt est mixte et repose
sur une rglementation symtrique. Il emprunte
plusieurs caractristiques aux trois premiers
modles, dans le cadre dune rgulation sym-
trique, cest--dire qui sapplique de faon
uniforme lensemble des acteurs. Il sappuie sur
une concurrence par les infrastructures dans les
zones les plus denses du territoire, et sur une
mutualisation des infrastructures dans les zones
moyennement denses, dans le cadre daccords de
partenariat entre les oprateurs de rseaux. Les
collectivits locales peuvent initier des projets de
dploiements dans les zones o les oprateurs
nont pas lintention dinvestir. Elles peuvent, en
labsence dinvestissements des oprateurs privs,
dployer leur propre infrastructure de fibre optique
en bnficiant de subventions de lEtat.
En France, la fixation dun cadre rglementaire par
lARCEP en concertation avec les oprateurs et les
collectivits territoriales a permis de donner une
impulsion au dveloppement des rseaux de fibre
optique. Le nombre dabonnements la fibre
optique jusquaux abonns a progress de 60 %
15
entre 2011 et 2012 et le nombre total dabonns au
trs haut dbit sest accru de 30 % sur la priode,
pour atteindre 760 000 fin juin 2012.
Le modle de dploiement de lInternet
trs haut dbit au Japon
Le modle de dveloppement de lInternet trs
haut dbit en fibre optique du Japon repose sur
lincitation des oprateurs de rseaux investir
dans les infrastructures. Le dveloppement de
lInternet trs haut dbit a pour une large part
t men par loprateur historique NTT, qui a
investi prs de 25 milliards deuros sur la priode
2000 2010 selon lIDATE (2012)
22
et 26,3 milliards
deuros selon lARCEP (2011) sur la priode 2000
2009. Les investissements de loprateur histo-
rique ont atteint 2,6 milliards deuros entre 2009 et
2010 selon lARCEP (2011). LIDATE (2012) indique
pour sa part que 3 milliards deuros devaient tre
investis chaque anne entre 2010 et 2012 par lop-
rateur historique pour tendre la couverture de
fibre optique. La dynamique des investissements
de loprateur historique a permis un dveloppe-
ment rapide de la fibre optique. Le nombre total
dabonns la fibre optique au Japon tait ainsi
de 22 millions fin 2011, pour un taux de pntra-
tion du FTTH/ FTTB par foyer de plus de 43 %.
Au Japon, le Ministre des affaires intrieures et
des communications (MIC), a instaur une obliga-
tion de dgroupage des infrastructures de cuivre
de loprateur historique NTT en 2000
24
, entra-
nant une forte concurrence de la part des fournis-
seurs de services Internet, et la de fait conduit
investir dans la construction des rseaux de fibre
optique en raison des pertes de parts de march
sur le segment des services daccs lInternet
haut dbit. Il a ensuite impos un dgroupage de
la boucle locale de fibre optique NTT, mais a
souhait prserver ses incitations investir, en
fixant un prix daccs suffisamment lev pour
que le retour sur investissement des activits fibre
(sur les marchs de gros et de dtails) lui permette
de continuer investir dans la fibre optique. Par
suite, une forte concurrence par les services a
permis un raccordement rapide et
exhaustif des zones urbaines trs denses.
Dautres investissements en fibre optique
sont raliss par les oprateurs alternatifs et les
Power companies , fournisseurs dlectricit
proposant des services Internet trs haut dbit
leurs abonns via leurs propres rseaux de fibre
optique, ainsi que des fournisseurs de contenus
numriques dployant leurs propres rseaux.
Loprateur alternatif KDDI a ainsi procd, selon
lIDATE (2012), des investissements levs
destins construire son propre rseau de fibre
optique. Ces investissements sont toutefois trs
infrieurs ceux de loprateur historique, et
reprsentent au total 1,4 milliard deuros entre
2008 et 2010.
Au global, des investissements privs de prs de
30 milliards deuros ont t consacrs au dploie-
ment de la fibre optique par les deux oprateurs de
rseaux principaux, NTT et KDDI, au cours de la
dernire dcennie, et la grande majorit de linves-
tissement a t ralise par loprateur historique
NTT. Les investissements des oprateurs de
rseaux, dans un cadre concurrentiel constituent
le principal moteur du dveloppement du trs haut
dbit au Japon. Le rgulateur a prserv les incita-
tions de loprateur historique investir dans la
fibre optique et a soutenu les investissements des
oprateurs par des mesures dallgements fiscaux,
des prts faible taux et un fonds de garantie de
la dette
25
.
Le modle de dploiement de lInternet
trs haut dbit en Core du Sud
La Core du Sud est le pays le plus avanc dans le
dveloppement de lInternet trs haut dbit en
fibre optique. Le taux de pntration de la fibre
optique jusqu labonn ou jusqu limmeuble y
atteignait dj, fin 2010, au terme des principales
phases dinvestissements des oprateurs de tl-
communications, 60 % de la population selon les
donnes de lIDATE (2012). Par ailleurs, avec une
forte densit de population (500 habitants au
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
16
km), une proportion de 76 % de la population
rsidant dans les 10 plus grandes villes du pays et
une proportion de 60 % de la population rsidant
dans de grands ensembles collectifs, la Core du
Sud constitue un territoire adapt au dploiement
des architectures de rseaux de fibre optique
jusqu labonn ou jusqu limmeuble.
Dans ce contexte, les oprateurs de tlcommuni-
cations sont les acteurs majeurs du dveloppe-
ment de lInternet trs haut dbit. Ils ont dploy
leurs propres infrastructures de fibre optique dans
une configuration de concurrence par les infra-
structures. Plusieurs rseaux concurrents ont t
dploys par loprateur historique Korea Telecom
(KT), et les oprateurs alternatifs South Korea
Broadband (SKB) et LG, ainsi que par les opra-
teurs du cble. Les infrastructures de gnie civil du
rseau lectrique ont t utilises par les opra-
teurs alternatifs pour dployer la fibre optique, ne
ncessitant pas laccs aux infrastructures de
gnie civil de loprateur historique.
Les donnes rcentes fournies par lIDATE (2012),
tmoignent de la dynamique soutenue des inves-
tissements privs dans le dveloppement de la
fibre optique en Core du Sud. Loprateur histo-
rique dtenait 53 % des parts de marchs du trs
haut dbit fixe (FTTH et FTTB) fin 2010, ce qui
correspond plus de 15 millions de foyers raccor-
dables et 5 millions dabonns, pour un effort
dinvestissement total de 330 millions deuros
dploys entre 2008 et 2015. Les investissements
de SKB, qui totalise plus de 2 millions de foyers
abonns et dtient 22 % du march trs haut
dbit, taient en 2007 de 78 millions deuros.
Daprs les informations fournies par lARCEP
(2009 et 2011), le montant total des investisse-
ments que loprateur historique KT prvoyait de
raliser entre 2009 et 2012 tait de 1,5 milliard
deuros, dont 790 millions allous laccroisse-
ment des performances des rseaux daccs. Le
rle des autorits publiques dans le dveloppe-
ment de lInternet trs haut dbit a consist en
laccompagnement des oprateurs de rseaux dans
le cadre de programmes nationaux de dveloppe-
ment de lconomie numrique, qui seront dcrits
dans la deuxime partie.
Le modle de dploiement de lInternet
trs haut dbit des Etats-Unis
Le dveloppement du trs haut dbit aux Etats-
Unis a repos sur une forte dynamique de concur-
rence par les infrastructures, au sein dun cadre
rglementaire incitatif linvestissement des
oprateurs privs. Le march de lInternet haut
dbit aux Etats-Unis est un quasi duopole
compos des cblo-oprateurs et des oprateurs de
tlcommunications, o prvaut la concurrence
par les infrastructures. Dimportants mouvements
de concentration dans les annes 2000 ont conduit
une diminution du nombre doprateurs de tl-
communications.
Pour inciter les oprateurs investir dans les
rseaux de fibre optique, le rgulateur amricain
(Federal Commission Communications ou FCC) a
dcid en aot 2003 de supprimer lobligation de
dgroupage de rseaux de fibre optique sappli-
quant aux oprateurs de tlcommunications
(historiques) locaux en contrepartie de la ralisa-
tion dun investissement dans une boucle locale
de fibre optique. La FCC a considr que lobliga-
tion de dgroupage tendue aux rseaux de fibre
optique pouvait affaiblir les incitations des opra-
teurs de tlcommunications investir dans leurs
dploiements. Par suite, la FCC a annul en aot
2005 lobligation pour les oprateurs de rseaux de
fournir laccs leurs infrastructures aux fournis-
seurs de services
26
un prix rgul.
Ces mesures rglementaires ont encourag les
oprateurs de tlcommunications AT&T et
Verizon investir dans la construction des rseaux
de fibre optique et amliorer la qualit de leurs
rseaux face la concurrence des oprateurs du
cble. Ces oprateurs peuvent de plus sappuyer
sur une disposition payer des consommateurs
trs leve en comparaison des pays de lUnion
europenne. Le revenu moyen par abonn dune
17
offre Triple Play tant de 120 euros aux Etats-Unis,
contre 32 euros en moyenne en France.
Les deux principaux oprateurs de tlcommuni-
cations Verizon et AT&T ont lanc, au dbut des
annes 2000, dimportants programmes dinvestis-
sements en rseaux de fibre optique afin dac-
crotre la capacit de transmission des rseaux et
damliorer la qualit de leurs services sous la
pression concurrentielle des cblo-oprateurs.
Ainsi, selon lIDATE (2012), les investissements
dAT&T dans les rseaux de fibre optique ont t
de 7 milliards de dollars sur la priode 2005 2008
et les investissements de Verizon ont t de
23 milliards de dollars sur la priode 2004 2010.
Loprateur du cble Comcast a par ailleurs investi
5 milliards de dollars par an entre 2009 et 2012. Le
nombre dabonns lInternet trs haut dbit en
fibre optique tait de prs de 8 millions aux Etats-
Unis fin 2011. Les Etats-Unis ont privilgi une
orientation rglementaire favorable aux investisse-
ments en nimposant pas dobligation de dgrou-
page des rseaux de fibre optique des oprateurs
de tlcommunications.
Le modle de dploiement
de lInternet trs haut dbit
en France
En France, le cadre rglementaire pour le trs haut
dbit rsulte dune intgration par lARCEP
(Autorit de rgulation) de la LME (Loi de
Modernisation de lEconomie) de 2008 et de la loi
Pintat de 2009 dont lobjet est duvrer contre
lmergence dune fracture numrique du trs haut
dbit. Le cadre rglementaire fix par lARCEP en
2011 permet chacun des oprateurs dengager,
dans les zones trs denses (ZTD) le dploiement
dun rseau horizontal, cest--dire situ dans le
domaine public, au niveau des routes et des rues.
Le cadre rglementaire franais a prvu un partage
du rseau dans les immeubles situs dans ces
zones trs denses, et une mutualisation de la partie
terminale du rseau en dehors des zones trs
denses du territoire.
La fixation du cadre rglementaire pour
le trs haut dbit a permis damorcer une
dynamique de linvestissement priv. Le
nombre dabonnements la fibre optique
jusquaux abonns a progress de 60 % entre
2011 et 2012. Selon lobservatoire du trs haut
dbit de lARCEP, au 30 juin 2012, plus de
5,5 millions de logements taient ligibles aux
offres trs haut dbit en fibre optique jusqu
labonn. De plus, 4,5 millions de logements
taient ligibles aux offres trs haut dbit en fibre
optique avec terminaison en cble coaxial, (selon
une architecture o la fibre optique est dploye
jusquau pied de limmeuble), dont 1,4 million
sont situs en dehors des zones trs denses.
Nanmoins, seulement 3 % des abonns
lInternet haut dbit bnficient effectivement dun
abonnement au trs haut dbit en fibre optique.
Les oprateurs de tlcommunications France
Tlcom-Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom
sont les principaux acteurs du dploiement FTTH
sur le territoire. Ils auraient ce jour dj investi
selon lARCEP plus de 2 milliards deuros dans des
rseaux de fibre optique.
Par ailleurs, loprateur historique France Tlcom
investit depuis 2010 dans le dploiement de la fibre
optique dans le cadre dun programme qui prvoit
un investissement total de 2 milliards lhorizon
2015. Linves tissement total ncessaire pour
atteindre lobjectif qui avait t annonc par le
gouvernement en 2010, cest--dire une couverture
de 100 % de la population en trs haut dbit lho-
rizon 2025 (et de 70 % de la population lhorizon
2020) est, selon lestimation de lARCEP rendue
publique en novembre 2011, de 21 milliards
deuros. Sur ces 21 milliards, 14 milliards provien-
draient des investissements des oprateurs privs
et 8 milliards deuros proviendraient des acteurs
publics, cest--dire lEtat, les collectivits locales
et lUnion europenne. En juin 2011, les intentions
dinvestissements des oprateurs privs devaient
mener au raccordement denviron 57 % de la
population logements, pour un investissement
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
18
global moyen de 6,5 milliards deuros investis dans
les cinq prochaines annes, selon les estimations
du cabinet TACTIS (2011)
27
.
En novembre 2011, lARCEP estimait que les
programmes de dploiement des oprateurs
allaient permettre de raliser la couverture de
60 % des logements franais la fibre optique
lhorizon 2020. Au total, lvaluation fournie par
lIDATE (2012) au deuxime trimestre 2012 corres-
pond un investissement de 7 milliards deuros
pouvant permettre dachever la couverture de
60 % des logements franais, ce qui reprsente un
total de 3 600 communes.
Les accords de mutualisation de la partie terminale
du rseau de fibre optique de loprateur histo-
rique et de co-investissement dans les rseaux de
fibre optique conclus par les oprateurs vont
pouvoir agir comme un catalyseur du dploiement
de laccs Internet trs haut dbit en dehors des
zones urbaines trs denses.
Laccord tabli en novembre 2011 entre France
Tlcom-Orange et SFR va permettre de parvenir
au raccordement de 9,8 millions de logements la
fibre optique jusqu labonn en dehors des zones
trs denses, dont 2,3 millions seront raccords par
loprateur alternatif SFR et 7,5 millions seront
raccords par loprateur historique France-
Tlcom-Orange. Prcdemment, en juillet 2011,
France Tlcom-Orange avait sign un accord de
co-investissement avec loprateur alternatif Free
devant permettre de raliser la couverture de
5 millions de foyers rpartis dans 1 300 communes
situes en dehors des zones trs denses.
En janvier 2012, France Tlcom-Orange et
Bouygues Telecom ont conclu un accord de parte-
nariat portant sur le partage des rseaux de fibre
optique jusqu labonn, dploys par France
tlcom-Orange sur le territoire national. De
manire concrte, laccord de partenariat prvoit
que loprateur alternatif puisse accder aux
rseaux de fibre optique de loprateur historique
sur le segment du rseau qui dessert les immeu-
bles dans les zones trs denses, pour un total
potentiel de 1,7 million de logements. Il peut
galement choisir daccder aux immeubles en
dployant son propre rseau. En dehors des zones
trs denses, loprateur alternatif souscrit loffre
de mutualisation de la partie terminale des
rseaux de fibre optique de loprateur historique
France Tlcom. Cette mutualisation des rseaux
en dehors des zones trs denses va concerner un
potentiel de 8,9 millions de logements.
En plus des partenariats initis par les oprateurs
privs, le cadre rglementaire franais prvoit une
intervention des collectivits locales dans le
dploiement du trs haut dbit. Les collectivits
locales peuvent, en labsence dinvestissements
des oprateurs privs, dployer leur propre infra-
structure de fibre optique en bnficiant de
subventions publiques comme prvu dans le cadre
du programme national trs haut dbit
(PNTHD) de 2010.
Les dploiements des oprateurs privs doivent se
trouver en cohrence avec les Schmas Directeurs
Territoriaux dAmnagement Numriques (SDTAN).
Par ce dispositif, les investissements mutualiss des
oprateurs de rseaux vont sinsrer dans un
schma damnagement et dquipement des terri-
toires, ce qui donnera lieu des concertations entre
les acteurs privs et les acteurs publics.
Daprs lIDATE (2012), les projets dinvestisse-
ments des collectivits locales dans les rseaux de
fibre optique pourraient reprsenter 4,5 milliards
deuros lhorizon 2017, et devraient permettre le
raccordement de 6 millions de logements.
Nanmoins ces investissements annoncs demeu-
rent conditionnels un accroissement de la contri-
bution financire de lEtat et de lUnion euro-
penne et nont quune porte indicative.
19
Conclusion de la premire partie
Le modle dactivation des oprateurs semble
tre le plus efficace pour favoriser le dveloppe-
ment de lInternet trs haut dbit via les archi-
tectures de fibre optique les plus performantes,
cest--dire la fibre optique jusqu labonn ou
jusquau au pied de limmeuble. Lorsque le cadre
rglementaire fix par lagence nationale de rgu-
lation est lisible et stable long terme et quil
sapplique bien lensemble des acteurs, il gnre
les incitations requises pour dclencher les inves-
tissements des oprateurs privs.
Pour favoriser le dveloppement de laccs
Internet haut dbit via les rseaux de cuivre des
oprateurs historiques, les agences nationales de
rgulation des tlcommunications avaient, au
cours des annes 2000, appliqu une rgulation
asymtrique selon laquelle les oprateurs alterna-
tifs ont pu accder la boucle locale de lop-
rateur historique un prix orient vers les cots
moyen de long terme. Pour favoriser le dveloppe-
ment des rseaux de nouvelle gnration qui
permettront daccder lInternet trs haut dbit
via des rseaux de fibre optique, la Commission
Europenne a rcemment indiqu quil tait nces-
saire de prendre en compte les incitations des
oprateurs de rseaux investir dans ces
nouveaux rseaux de fibre optique. Ainsi, la dimi-
nution du prix daccs des oprateurs alternatifs
au rseau de cuivre de loprateur historique ne
constituerait pas un catalyseur de linvestissement
priv dans les rseaux de fibre optique. De plus,
une application de la rgle dorientation du tarif
daccs vers les cots au rseau de fibre optique
de loprateur historique ne constituerait pas une
incitation linvestissement.
En France, le modle de dploiement adopt
repose sur une rglementation symtrique. Les
accords de partenariats entre oprateurs de
rseaux ont permis de donner une impulsion au
dveloppement des rseaux de fibre optique. Ces
accords de mutualisation et de co-finan-
cement des infrastructures constituent le
moteur du dploiement dans les zones
moins denses du territoire qui viennent
sajouter aux dploiements dj avancs dans
les zones trs denses, o il est conomiquement
justifi que la concurrence par les infrastructures
sexerce. Cette configuration a t permise par la
fixation dun cadre rglementaire par lARCEP en
2011, cadre quil est souhaitable de stabiliser dura-
blement.
Fin 2011, lobjectif des oprateurs privs tait de
raliser dici 2020 la couverture de 60 % des loge-
ments franais sur 3600 communes, pour un inves-
tissement estim de 6 7 milliards deuros
28
. Dans
le cadre des investissements davenir, une enve-
loppe de 2 milliards deuros a ainsi t affecte par
le commissariat gnral linvestissement. Elle
comprend un milliard deuros de prts allous aux
oprateurs privs en vue de renforcer leur capacit
dinvestissement dans les zones moyennement
denses et 900 millions deuros de subventions
accords aux collectivits territoriales, pour les
zones de carence de linvestissement priv.
Dans cette perspective, le maintien de la coh-
rence et de la stabilit de ce cadre rglementaire
ainsi que le respect des rles spcifiques de
chacun des acteurs sont ncessaires pour assurer
un partage efficace des investissements publics et
privs, ainsi que la complmentarit des dploie-
ments des oprateurs et de ceux des collectivits
locales. Comme cest aussi le cas des autres
grands pays europens tels que le Royaume-Uni,
lAllemagne, lItalie ou lEspagne, le taux de pn-
tration de la fibre optique en France demeure
encore infrieur 5 % en moyenne
29
. Si ce taux de
pntration reste encore faible, la situation de la
France en matire daccs Internet est en fait meil-
leure que ces chiffres ne le laissent supposer. En
effet, la France comptait au deuxime trimestre
2012, plus de 22,5 millions dabonns haut dbit
sur rseaux fixes ADSL.
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
20
Cette deuxime partie est consacre au rle des
pouvoirs publics dans le dploiement des rseaux
daccs lInternet trs haut dbit. Dans une
premire section, nous examinons limpact de la
dpense publique dans les infrastructures de fibre
optique. Dans une deuxime section, nous exami-
nons les modes dintervention de lEtat dans le
dveloppement de lInternet trs haut dbit, en
particulier dans le contexte du modle dactiva-
tion des oprateurs de rseaux , dont nous avons
illustr lefficacit dans la premire partie. Une
troisime section examine les dsquilibres cono-
miques et financiers entre les diffrents acteurs de
lconomie numrique. Elle met notamment en
vidence lcart entre leffort dinvestissement et
le retour sur investissements des oprateurs de
rseaux europens, et met en parallle la fiscalit
spcifique du secteur de lconomie numrique en
Europe avec les efforts dinvestissements des prin-
cipaux acteurs de son dveloppement.
Limpact de la dpense publique
dans les infrastructures de fibre optique
sur le dploiement de lInternet
trs haut dbit
Cette section est consacre limpact de la
dpense publique sur la dynamique de dploie-
ment des rseaux Internet trs haut dbit en
fibre optique. A partir des informations rendues
publiques par les gouvernements, les autorits
nationales de rgulation et le Digital scoreboard de
la Commission Europenne, nous pouvons tablir
un classement des pays en fonction du niveau de
dpense publique moyenne par habitant dans les
dploiements des rseaux trs haut dbit en fibre
optique sur la priode 2009 2012. La dpense
publique dans les infrastructures de rseaux en
fibre optique comprend laide financire directe de
lEtat la construction des rseaux, les subven-
tions accordes aux oprateurs ou aux collectivits
territoriales, ainsi que les fonds structurels euro-
pens. Un calcul des niveaux de dpense publique
dans les dploiements des rseaux trs haut
dbit en fibre optique est galement propos par
lIDATE (2010)
30
, et prsente des rsultats compa-
rables aux ntres pour un certain nombre de pays,
dont la France, les Etats-Unis, lAustralie, la
Nouvelle-Zlande et Singapour. Par ailleurs, une
tude de lEconomic Intelligence Unit (2011), met
en parallle les niveaux de dpenses publiques
dans le dveloppement des rseaux daccs
Internet trs haut dbit dune part, et dautre
part, la capacit de transmission de ces rseaux
ainsi que leur taux de pntration attendu. Le
rsultat fait ressortir une assez forte dispersion des
pays
31
, mettant en exergue une absence de corrla-
tion positive entre la dpense publique dans les
rseaux daccs lInternet trs haut dbit et
leurs niveaux de performances.
Daprs notre classement des pays en fonction de
leurs niveaux de dpense publique dans les
rseaux de fibre optique et daprs les classements
des pays en fonction du degr de dveloppement
de lInternet trs haut dbit prsents dans la
premire partie, le taux de pntration de
lInternet trs haut dbit ne semble pas positive-
ment corrl avec le niveau de dpense publique
dans les rseaux de fibre optique jusqu labonn
ou jusquau pied de limmeuble. En effet, la Core
du Sud, le Japon, les Etats-Unis o mme la
Lituanie ne sont pas les pays o la dpense
publique par habitant dans les rseaux de fibre
optique est la plus leve, pourtant ces pays sont
parmi les plus avancs dans le dveloppement de
lInternet trs haut dbit. Par ailleurs, lAustralie,
Deuxi me parti e
Le rle des pouvoirs publics
dans le dploiement de lInternet trs haut dbit
21
dont le niveau de dpense publique dans les
rseaux de fibre optique dpasse les 800 euros par
habitant se trouve en premire position de ce clas-
sement, suivie par la Nouvelle-Zlande et
Singapour, o le niveau de dpenses publique par
habitant dans les rseaux de fibre optique atteint
respectivement 220 et 188 euros
32
. Or, dans ces
pays, lInternet trs haut dbit ntait pas, fin
2011, encore massivement dploy. Le taux de
pntration de la fibre optique en Australie nexc-
dait pas 2 % en 2011 selon lIDATE, et il restait
infrieur 10 % Singapour et 1 % en Nouvelle-
Zlande selon le dernier classement en date du
FTTH Council rendu public en fvrier 2012.
Nous examinons la relation entre les niveaux de
dpense publique moyenne dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit et le taux de pn-
tration des rseaux de fibre optique jusqu
labonn ou jusquau pied de limmeuble. Le taux
de pntration du trs haut dbit en fibre optique
est ici dfini par le pourcentage dabonns la
fibre optique dans le total des abonns lInternet
haut dbit. Cette comparaison montre que le
niveau de dpense publique dans les des rseaux
trs haut dbit par habitant ne
constitue pas un critre significatif du
dclenchement de dploiements massifs
ce jour. Le graphique de la page 22 montre
que le Japon, la Core du Sud et la Lituanie, qui
sont parmi les pays les plus avancs dans le
dploiement des rseaux trs haut dbit en fibre
optique, ont un niveau de dpense publique par
habitant dans les rseaux de fibre optique inf-
rieur au niveau moyen estim pour lchantillon,
cest--dire 92 euros par habitant.
En outre, La dpense publique ne reprsente que
4 % de linvestissement total dans la construction
des rseaux de fibre optique en Core du Sud, 3 %
au Japon et moins de 8 % en moyenne aux Etats-
Unis. Dans les pays plus avancs que la France
dans le dploiement de la fibre optique comme le
Japon, la Core du Sud et la Lituanie, lEtat a un
rle daccompagnement des investissements des
oprateurs privs et nadopte une stratgie de
subvention publique des dploiements de fibre
optique que dans les zones rurales, peu denses en
rsidences et en entreprises.
Novembre 2012
Calculs Coe-Rexecode
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Russie
Bulgarie
Autriche
Roumanie
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Core du Sud
Etats-Unis
Slovaquie
Finlande
Lituanie
France
Chine
Lettonie
Slovenie
Sude
Portugal
Estonie
Singapour
Nouvelle Zlande
Dpense publique dans les rseaux de fibre optique
(en euros par habitant)
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
22
Le dveloppement de lInternet trs haut dbit
via le dploiement des infrastructures de fibre
optique constitue un enjeu stratgique pour la
croissance conomique. Coe-Rexecode avait
estim en 2011 que le dploiement de la fibre
optique un rythme dinvestissement annuel
moyen de 2 milliards deuros pourrait conduire
un supplment de PIB de lordre de 4 milliards
deuros par an, cest--dire un accroissement du
potentiel de croissance franais dau moins
0,2 point par an
33
. Il tait galement indiqu que le
dveloppement des infrastructures de nouvelle
gnration comme les rseaux daccs au trs haut
en fibre optique constituait un enjeu stratgique
pour lcosystme numrique et pour lconomie
globale de la France et de lUnion europenne.
Les investissements dans ces rseaux de nouvelle
gnration pourraient contribuer ce que la
France et lEurope bnficient pleinement du dve-
loppement et de la diffusion des innovations
issues de lensemble des secteurs de lconomie
numrique. Par les effets de rseaux induits par la
diffusion des technologies numriques, la dyna-
mique des investissements dans les rseaux
daccs lInternet trs haut dbit pourra
entrainer dautres investissements en biens et
services numriques de la part des entreprises de
lensemble des secteurs du systme productif.
Linvestissement ncessaire pour la couverture
complte dici 2025 du territoire franais en fibre
optique jusqu labonn a t estim
21 milliards deuros par lARCEP. La couverture
totale de lUnion europenne en trs haut dbit en
2020 ncessite un investissement global de 180
270 milliards deuros. Les enjeux et limportance
de linvestissement posent la question du rle des
autorits publiques dans le financement des infra-
structures et dans laccompagnement des investis-
sements des oprateurs privs.
Le rle de lEtat
dans laccompagnement du dploie-
ment de lInternet trs haut dbit
Cette section est consacre lexamen des modes
dintervention des pouvoirs publics dans le dve-
loppement des rseaux trs haut dbit en fibre
Source : IDATE (Research 2012), calculs Coe-Rexecode
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
P
a
r
t

d
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I
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h
a
u
t

d

b
i
t
Investissement public en par habitant
Taux de pntration de l'Internet trs haut dbit en fibre optique
et dpense publique par habitant dans les rseaux de fibre optique
Core du Sud
Japon
Lituanie
Sude
Slovnie
Slovaquie
Etats-Unis
France
Chine
Finlande
Bulgarie
Portugal
Russie
Roumanie
Lettonie
Singapour
Estonie
Nouvelle Zlande
Le Japon mobilise trs peu les fonds publics pour
soutenir la fibre optique mais a obtenu cependant
un fort dveloppement. En revanche, des pays
comme la Sude, Singapour ou encore la Nou-
velle-Zlande ont des niveaux de dpense pu-
blique dans la fibre optique beaucoup plus levs
mais ont obtenu un dveloppement nettement
plus faible.
23
optique. Il apparat que dans les pays comme le
Japon ou la Core du Sud, qui ont adopt un
modle de dploiement de type activation des
oprateurs de rseaux dcrit dans la premire
partie, les autorits publiques sont en rgle gn-
rale intervenues dans le cadre de plans daction
nationaux en appui des oprateurs privs et de
manire spcifique dans le cas o le retour sur
investissement ntait pas avr. De mme, dans
les pays dEurope de lEst, laide publique au dve-
loppement des infrastructures daccs lInternet
trs haut dbit est en priorit rserve aux zones
rurales non encore desservies par les rseaux des
oprateurs privs. La France sest pour sa part
galement dote dun dispositif qui peut encou-
rager linvestissement des collectivits locales
dans les zones o les oprateurs privs nont pas
manifest dintention dinvestissements dans les
infrastructures de fibre optique. Lobjectif de ce
dispositif est dinciter les oprateurs privs
investir en dehors des zones les plus denses et de
soutenir les initiatives des collectivits en dehors
des zones o le retour sur investissement des
oprateurs privs nest pas assur.
Le rle de lEtat dans le modle
dactivation des oprateurs de rseaux
Le rle de lEtat dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit au Japon
Le Japon est le pays qui compte le plus grand
nombre dabonns lInternet trs haut dbit en
fibre optique. En dcembre 2011, plus de
22 millions de foyers taient abonns lInternet
trs haut dbit via un rseau FTTH ou FTTB. Le
taux de pntration au sens du rapport entre le
nombre dabonns et le nombre de foyers ligibles,
gal 48 %, est galement un des plus levs du
monde et est suprieur celui de la moyenne de
lEurope occidentale, qui se situait 18 % en
dcembre 2011.
Pour parvenir ce rsultat, lEtat a dploy en
2000 le programme national e-Japan Strategy
destin doter lconomie japonaise des infra-
structures ncessaires au dveloppe-
ment de lconomie numrique. Lobjectif
du programme consistait fournir
10 millions de foyers un accs lInternet
trs haut dbit lhorizon 2005, en sappuyant
sur les investissements des oprateurs privs et la
dynamique concurrentielle du march. Le premier
programme e-Japan Strategy a ensuite t suivi
par un second volet, e-Japan Strategy II ,
appliqu partir de 2003 et destin promouvoir
les services numriques et encourager leur adop-
tion par les consommateurs et les entreprises.
Pour soutenir le dveloppement de lInternet trs
haut dbit en fibre optique en dehors des zones les
plus denses du territoire, lEtat a eu recours des
dispositifs dincitation linvestissement pour les
oprateurs de rseaux. Ces dispositifs sont des
prts des taux favorables pour financer les inves-
tissements dans les rseaux de fibre optique, des
allgements fiscaux sur ces investissements
34
et un
fond de garantie de la dette permettant un opra-
teur priv de bnficier dune couverture de 80 %
du prt. LEtat a galement stimul le dveloppe-
ment des infrastructures de fibre optique dans les
zones rurales en octroyant une aide financire aux
collectivits locales sous formes de subventions
quivalentes un tiers du cot global des projets
de dploiements de lInternet trs haut dbit
35
.
Ces mesures ont t dployes dans le cadre des
programmes nationaux comme le programme
New IT Reform Strategy lanc en 2006, dont
lun des principaux objectifs consistait stimuler
le dveloppement de laccs lInternet trs haut
dbit en fibre optique dans les zones nen bnfi-
ciant pas encore et en particulier les zones rurales,
afin que laccs lInternet trs haut dbit y soit
disponible lhorizon 2010.
LEtat a contribu directement au financement du
dploiement de lInternet trs haut dbit par le
programme Grant-in-Aid System , dot de
500 millions deuros en 2009, et destin soutenir
le dploiement des rseaux de fibre optique dans
les villages ou agglomrations situes dans les
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
24
zones faiblement denses
36
. Le budget allou au
fonds a t de 95 millions deuros en 2006,
59 millions deuros en 2007 et de 160 millions
deuros en 2008. En parallle, pour soutenir le
dveloppement des rseaux au niveau des munici-
palits, un systme de subventions et de prts a t
mis en place, dot dun budget global de
200 millions deuros.
Le programme U-Japan Policy a ensuite t mis en
uvre ds 2005, pour entretenir leffort de dve-
loppement des rseaux daccs lInternet trs
haut dbit et poursuivre leur extension au-del des
zones dj couvertes, qui reprsentaient 90 % des
foyers en 2011. Au final, sur la priode de 2000
2010, linvestissement priv des oprateurs dans le
dploiement des rseaux daccs de fibre optique
slve 30 milliards deuros, avec une contribu-
tion cumule du secteur public correspondant
environ 900 millions deuros
37
, ce qui reprsente
une part de la dpense publique dans linvestisse-
ment total dans les rseaux de fibre optique de
3 % sur la priode 2000 2010.
Le rle de lEtat dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit en Core
La Core du Sud est aprs la Chine le troisime
pays du monde en matire dabonns lInternet
trs haut dbit. La Core du Sud comptait en
dcembre 2011 plus de 10,3 millions de foyers
abonns lInternet trs haut dbit via un rseau
FTTH ou FTTB pour un taux de pntration de la
fibre optique de 62 %.
Les spcificits de lhabitat et une forte concur-
rence par les infrastructures ont permis de
parvenir une couverture rapide du territoire en
fibre optique. LEtat a organis le pilotage de
lconomie numrique ds 1995, par lapplication
du programme Korean Information Infrastructure
(KII) visant doter lconomie corenne des
infrastructures ncessaires au dveloppement
dune conomie numrique comptitive.
Les donnes disponibles ne permettent pas
toujours destimer prcisment la part du public et
du priv dans les dpenses consacres au dvelop-
pement de lconomie numrique et en particulier
aux dploiements des rseaux de fibre optique.
Nanmoins, comme lindique linstitut Berkman
(2011), il est probable que la part du secteur priv
soit prpondrante. En effet, entre 1995 et 2005,
dans le cadre du programme KII, le financement
public na t que de 665 millions deuros pour un
investissement priv de 25 milliards deuros
38
. Le
gouvernement a stimul le dveloppement des
rseaux daccs lInternet haut dbit en dehors
des zones trs denses du territoire au dbut des
annes 2000. Les oprateurs privs qui souhai-
taient fournir des services Internet haut dbit dans
les zones rurales nont pas eu lobligation dy
dployer leurs propres infrastructures et ont eu
accs un rseau haut-dbit financ par lEtat dans
le cadre du programme KII
39
. Entre 2000 et 2005,
lEtat a consacr au total 400 millions deuros au
dploiement de lInternet haut dbit dans les
villages situs dans les zones rurales. Toutefois les
dbits fournis par ce biais aux utilisateurs des
zones rurales, compris entre 1,5 et 2Mbit/s nen-
trent pas dans le champ du trs haut dbit
40
.
Le dernier plan national de dveloppement des
infrastructures daccs lInternet trs haut dbit
est le projet UBCN
41
(National Ultra Broadband
Convergence) destin accrotre la capacit de
transmission des rseaux de fibre optique jusqu
1 Gbit/s. Selon lIDATE (2012), les fonds devant
tre investis par le gouvernement et les oprateurs
privs slvent 22 milliards deuros (18 milliards
deuros selon lARCEP 2009), et la majeure partie
du financement provient du secteur priv, pour un
total de 21,4 milliards deuros (17,05 milliards
deuros selon lARCEP-2009), ce qui implique une
contribution publique directe de seulement
680 millions deuros. La part de la dpense
publique dans linvestissement total dans les
rseaux de fibre optique est donc de seulement
4 % sur la priode 2009 2010.
25
Le rle de lEtat dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit aux Etats-Unis
Les Etats-Unis comptaient prs de 8 millions de
foyers abonns lInternet trs haut dbit via un
accs en fibre optique en dcembre 2011, et un
taux de pntration (le rapport entre le nombre de
foyers abonns et le nombre de foyers raccorda-
bles) de 32,5 %, plus lev que la moyenne de
lEurope de lOuest qui tait de 17 % et que la
moyenne de lEurope de lEst et de lEurope
Centrale qui tait de 27 % la mme priode. En
considrant le taux de pntration de lInternet
trs haut dbit au sens du nombre de foyers
abonns la fibre optique sur le total des foyers
abonns lInternet haut dbit, les carts sont
moins marqus. Le taux de pntration de
lInternet trs haut dbit aux Etats-Unis ntait
que de 9 % en dcembre 2011 contre 14 % en
moyenne en Europe de lEst et en Europe centrale,
et seulement 3 % en moyenne en Europe de
lOuest.
Les Etats-Unis se sont dots en 2008 dun
programme national du dveloppement des infra-
structures de lconomie numrique National
Broadband Plan (Broadband stimulus) qui fixe
lobjectif de raccorder 100 millions de foyers un
rseau permettant un accs lInternet trs haut
dbit 100 Mbit/s en 2020, avec une priorit
accorde aux zones rurales. La dpense publique
totale alloue au dveloppement de lInternet
trs haut dbit sur lensemble du territoire est de
5,6 milliards deuros. En avril 2012, le rgulateur,
la FCC a activ le plan de dploiement de rseaux
haut dbit dans les zones rurales encore non
desservies. Par lintermdiaire du fonds Connect
America Fund , 245 millions deuros vont tre
investis pour le raccordement de 400 000 loge-
ments, entreprises et btiments publics situs dans
les zones rurales
42
. Rapporte lensemble des
investissements des oprateurs de rseaux et des
oprateurs du cble dans les infrastructures
daccs lInternet trs haut dbit, nous
pouvons estimer, partir des diffrentes sources
disponibles, que la dpense publique reprsente
en moyenne 8 % de linvestissement
total dans les rseaux de fibre optique
entre 2004 et 2011.
Le rle de lEtat dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit dans les pays
dEurope de lEst et dEurope Centrale
Les pays dEurope de lEst et dEurope Centrale
ont connu un dveloppement relativement rapide
de laccs lInternet trs haut dbit. La Lituanie
figurait au premier rang europen et au sixime
rang mondial dans le dernier classement mondial
du FTTH Council des pays par taux de pntration
de la fibre optique par foyer, paru en fvrier 2012.
La Bulgarie et la Slovnie figuraient respective-
ment la neuvime et la dixime place de ce
classement.
En considrant un chantillon compos de la
Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovnie et
lEstonie, on obtient un taux de pntration (au
sens du rapport entre le nombre de foyers abonns
et le nombre de foyers raccordables) de la fibre
optique de 22 % et un taux de pntration (au
sens du nombre de foyers abonns la fibre
optique sur le nombre de foyers abonns
lInternet haut dbit) de 24 %. Par comparaison,
ces taux taient en France de 11,2 % et de 3 %
respectivement, et en Europe de lOuest, ils taient
de 17 % et de seulement 3% fin 2011
43
.
La moindre proportion dabonns la fibre
optique en France par rapport aux niveaux moyens
de ces pays peut sexpliquer par le bon dveloppe-
ment des accs Internet haut dbit via le rseau de
cuivre et la technologie daccs ADSL qui compte
plus de 22 millions dabonns. Les oprateurs de
rseaux ont pu tre incits, dans ces pays, effec-
tuer un saut technologique, pour dployer directe-
ment des rseaux de fibre optique au lieu de conti-
nuer dployer des rseaux en cuivre.
Le rle des autorits publiques dans ces pays o la
concurrence sexerce dans les zones trs denses a
consist stimuler le dploiement des infrastruc-
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
26
tures de fibre optique dans les zones rurales, par
une aide directe au financement des dploiements
ou par lutilisation de fonds structurels de lUnion
europenne, le plus souvent dans le cadre de
programmes nationaux de dveloppement des
rseaux trs haut dbit.
La Lituanie est le premier pays europen en
matire de dveloppement de lInternet trs haut
dbit. Le taux de pntration de la fibre optique y
tait de 28,7 % la fin de lanne 2011, avec
371 700 foyers abonns une offre daccs
Internet via un rseau de fibre optique et prs de
1,3 million de foyers raccordables. Les autorits
publiques se sont dotes ds 2005 dune stratgie
de dveloppement de lInternet, selon laquelle
elles devaient contribuer au financement des
investissements dans les rseaux daccs
lInternet haut dbit et trs haut dbit dans les
zones rurales
44
, ceci dans le but damliorer la
cohsion sociale et de promouvoir la croissance
conomique du pays. Dans les zones trs denses,
une forte concurrence par les infrastructures
sexerce entre une centaine de fournisseurs
daccs Internet dont la plupart ont dploy leur
propre rseau daccs.
Les autorits publiques ont mis en place un
programme national pour dvelopper laccs
Internet en dehors des zones trs denses. Lobjectif
du projet RAIN (Rural Area Information
Technology Broadband Network) consiste en
premier lieu fournir un accs Internet aux
foyers situs en dehors des zones trs denses, et en
priorit dans les zones rurales. Il sorganise en
deux phases (de 2005 2008 puis de 2009
2013)
45
et prvoit le dploiement dun rseau cur
en fibre optique financ par lEtat et des fonds
structurels europens. La premire phase du projet
a donn lieu un investissement estim
21 millions deuros entre 2005 et 2008. Pour la
deuxime phase du projet, prs de 69,4 millions
deuros ont t investis de 2009 2012, dont
43,2 millions deuros proviennent des fonds euro-
pens du FEDER, (le Fonds europen de dvelop-
pement rgional), et 26,2 millions deuros provien-
nent de lEtat
46
, selon les donnes de la
Commission Europenne.
Loprateur historique TEO LT, dont le rseau de
fibre optique jusqu labonn couvrait
732 000 foyers soit 61 % de la population en juin
2012 avait choisi ds 2007 de ne pas investir dans
lamlioration des rseaux de cuivre et de migrer
vers les rseaux daccs trs haut dbit en fibre
optique. Pour les annes 2010 et 2011, loprateur
historique TE OLT a bnfici dun allgement
fiscal de 3 millions deuros, au titre dune mesure
dincitation linvestissement dans les technolo-
gies numriques
47
. En 2012, loprateur historique
a par ailleurs investi 11 millions deuros dans le
dveloppement des rseaux daccs en fibre
optique.
Dans une logique comparable au projet RAIN en
Lituanie, le projet EstWin , consiste, en Estonie,
dployer un rseau trs haut dbit dune capacit
de transmission de 100 Mbit/s, accessible la majo-
rit des foyers et des entreprises lhorizon 2015.
Les oprateurs de rseaux ayant dploy une infra-
structure de fibre optique dans les zones denses,
lintervention des pouvoirs publics concerne en
priorit le dveloppement de laccs aux rseaux
trs haut dbit dans les zones les moins denses du
territoire. Le projet sarticule en deux phases. La
premire phase, de 2010 2011, dun cot global de
25 millions deuros, fait lobjet dun co-financement
de lEtat, du FEDER et du FEADER (Fonds europen
agricole pour le dveloppement rural) hauteur de
22,4 millions deuros.
La deuxime phase doit se dployer de 2012
2015
48
. La dpense publique totale que ncessite le
dploiement du projet EstWin est estime entre 65
et 70 millions deuros
49
, cofinancs par lEtat et,
pour la majeure partie, lUnion europenne par le
biais des fonds structurels
50
. Le cot total du projet
est estim 96 millions deuros
51
, et linvestisse-
ment total que ncessite le raccordement de la
totalit des foyers la fibre optique est estim
350 millions deuros par les autorits estoniennes.
En Lettonie loprateur historique dploie une
27
infrastructure de fibre optique dans les villes, et le
rle des autorits publiques est de stimuler le
dveloppement de laccs lInternet haut dbit
dans les zones rurales
52
. La Commission
Europenne a approuv, en novembre 2011, une
aide de 102 millions deuros pour financer le
dploiement dun rseau de collecte de fibre
optique dans les zones rurales. Le dploiement de
ces infrastructures de fibre optique est prvu de
2011 2020, et la premire partie du projet, devant
se drouler jusqu 2015, sera finance par des
fonds structurels europens pour un montant de
23 millions deuros.
En Slovnie, lobjectif du gouvernement est de
parvenir au raccordement de 90 % de la popula-
tion lInternet trs haut dbit via un rseau de
fibre optique jusqu labonn lhorizon 2020.
Les autorits publiques sappuient sur des parte-
nariats public-priv au niveau des municipalits et
sur une contribution des fonds europens pour
fournir un accs Internet aux zones non denses. Le
dploiement est men conjointement par lopra-
teur historique Telekom Slovenija et loprateur
alternatif T-2 dans les zones denses
53
. Une aide
financire a t apporte par le FEDER, dans le
cadre de partenariats public-priv pilots par les
municipalits des zones rurales entre 2007 et 2010,
pour fournir un accs lInternet haut-dbit mais
aussi trs haut dbit aux foyers situs dans les
zones rurales. Sur un montant total de 83 millions
deuros affects au dveloppement des rseaux de
fibre optique dans les zones rurales, 70 provien-
nent du FEDER. En 2011, prs de 37 millions
deuros
54
supplmentaires ont t investis pour
soutenir le dveloppement des rseaux de fibre
optique dans les zones rurales.
En Slovaquie, selon les donnes du Digital Agenda
Scoreboard de la Commission Europenne, le
gouvernement prvoit de dployer un rseau trs
haut dbit dans le cadre dun programme national
devant aboutir au raccordement de 729 municipa-
lits situes dans les zones blanches , cest--
dire les zones o il nexiste pas daccs Internet.
Le dploiement de ce rseau doit ncessiter un
investissement de 113 millions deuros.
Les fonds structurels de lUnion euro-
penne vont constituer lessentiel du finan-
cement du dploiement de linfrastructure.
Le rle de lEtat dans le dploiement
de lInternet trs haut dbit en France
En France, le rle des autorits publiques dans le
dveloppement des rseaux daccs lInternet
trs haut dbit consiste inciter les oprateurs
privs co-investir dans les infrastructures de fibre
optique en dehors des zones trs denses afin
dtendre la couverture du trs haut dbit en
dehors de ces zones, sans que des subventions
publiques soient ncessaires. Une aide publique au
financement du dploiement des rseaux daccs
de fibre optique nest envisage quau niveau des
zones les moins denses o les investissements des
oprateurs privs ne sont pas rentables. Pour
uvrer atteindre les objectifs fixs par le
Prsident de la Rpublique en 2010, cest--dire
une couverture de 100 % de la population un
dbit de 100 Mbit/s dici 2025, la France sest dote
dun programme national, le Programme National
pour le trs haut dbit (PNTHD) en juin 2010.
Le programme national a permis daffecter
2 milliards deuros au dveloppement des infra-
structures de lconomie numrique dans le cadre
des investissements davenir . Ces 2 milliards
deuros dgags en juin 2010 par le Commissariat
gnral linvestissement (CGI) se rpartissent en
trois postes. Un milliard deuros est allou aux
oprateurs privs sous forme de prts destins
soutenir leurs investissements dans les infrastruc-
tures et il est octroy une fois connus leurs enga-
gements de dploiement en termes de couverture
et de dlais. En outre, 900 millions deuros sous
formes de subventions sont consacrs soutenir
les initiatives des collectivits territoriales. Enfin
100 millions deuros sont affects des travaux de
recherche et dveloppement dans le domaine des
communications satellitaires pouvant permettre
dachever la couverture du territoire en trs haut
dbit.
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
28
Pour soutenir financirement les projets de
dploiement des rseaux trs haut dbit de fibre
optique des collectivits territoriales en labsence
dinvestissements privs, le Fonds National pour la
Socit Numrique (FSN) a t dot de
900 millions deuros. Au FSN a succd le Fonds
dAmnagement Numrique pour les Territoires
(FANT) en application de la loi de lutte contre la
fracture numrique (loi Pintat ) du 17 dcembre
2009. Ce fonds a pour fonction de contribuer au
financement du dploiement des rseaux de fibre
optique programms au sein dun schma direc-
teur damnagement du territoire (SDTAN). Ces
dispositifs ont pour objet de permettre dassurer la
cohrence gographique des projets de dploie-
ments de rseaux qui seront mens par les collec-
tivits locales dans le cadre de partenariats public-
priv ou de dlgation de services publics.
Le cadre rglementaire pour le dploiement des
rseaux daccs lInternet trs haut dbit fix
par lARCEP en 2011 a prcis clairement les condi-
tions de mutualisation de la partie terminale des
rseaux de fibre optique dans les zones trs denses
et en dehors de celles-ci. Il a permis de crer, en
troite synergie avec les dispositifs de soutien
public aux dploiements dinfrastructures de fibre
optique en dehors des zones trs denses et dans
les zones rurales, un contexte favorable aux inves-
tissements des oprateurs privs, comme en
tmoignent les contrats de partenariats devant les
conduire co-investir dans les rseaux de fibre
optique et parvenir au raccordement de 60 % des
foyers dici 2020.
Dans les pays ce jour plus avancs que la France
dans le dploiement des rseaux de fibre optique
jusqu labonn, comme le Japon, la Core du Sud
ou la Lituanie, lEtat a jou un rle daccompagnent
des investissements des oprateurs privs et na
contribu au financement des dploiements de
rseau de fibre optique quen priorit hors des zones
trs denses et dans les zones rurales, peu denses en
rsidences et en entreprises. Dans les zones trs
denses, les oprateurs privs investissent dans le
dveloppement de ces infrastructures dans une
configuration de concurrence par les infrastructures.
Limpact de lintervention directe de lEtat dans les
carts de dveloppement du trs haut dbit entre
pays sexplique par les incitations linvestisse-
ment des oprateurs de rseaux plutt que par le
montant de ses financements. Les comparaisons
internationales semblent indiquer quil est prf-
rable, comme le suggre dailleurs la rationalit
conomique, que linvestissement public inter-
vienne en appui et en complment de linvestisse-
ment priv, et ne cherche pas sy substituer.
Les cots de dploiements des rseaux sont plus
levs dans les zones faible densit de population
que dans les zones forte densit de population.
Ils peuvent passer de quelques centaines deuros
par foyer en zone dense plusieurs milliers deuros
en zone rurale. En dautres termes, les cots de
dploiement augmentent lorsque la densit de
population diminue
55
. Dans les zones forte
densit de population o la rentabilit de linvestis-
sement priv est avre, il est conomiquement
efficace que chacun des oprateurs dploie son
propre rseau de fibre optique, dans un contexte de
concurrence par les infrastructures. Ce peut tre
aussi le cas dans les zones de densit moyenne, o
la rentabilit des investissements est possible
lorsque plusieurs oprateurs dploient conjointe-
ment un rseau dans le cadre dun partenariat.
Dans les zones faible densit de population o la
rentabilit des investissements des oprateurs
privs nest pas avre, les autorits publiques
peuvent contribuer aux financements des investis-
sements des oprateurs privs dans les rseaux
trs haut dbit pour que les investissements soient
raliss. Les pouvoirs publics peuvent soutenir
financirement les dploiements de rseaux trs
haut dbit par des subventions aux collectivits
locales, des prts ou des crdits dimpts aux
oprateurs privs. Les fonds affects au dveloppe-
ment des rseaux trs haut dbit peuvent
provenir de lEtat ou, pour les pays europens, de
fonds structurels de lUnion Europenne.
29
Les facteurs de freinage
des investissements en Europe
Selon la Commission Europenne, un investisse-
ment global de 180 270 milliards deuros sera
ncessaire pour fournir un accs Internet trs
haut dbit lensemble de la population de
lUnion europenne dici 2020. Or, lcosystme
numrique europen prouve des difficults
sapproprier lessentiel de la valeur qui rsulte des
investissements des oprateurs dans le dveloppe-
ment des infrastructures, ce qui pourrait affaiblir
leurs incitations investir dans les nouvelles infra-
structures de fibre optique. Cette section a pour
objet de mettre en vidence la ncessit de
restaurer une plus grande cohrence entre leffort
dinvestissement des oprateurs de rseaux et le
retour sur investissement.
Le secteur de lconomie numrique regroupe
plusieurs sous-secteurs dont les modles cono-
miques diffrent. Au sein du secteur de lconomie
numrique, il est possible de distinguer :
Les entreprises qui produisent des quipe-
ments et matriels numriques ;
Les entreprises qui commercialisent des
services informatiques ;
Les entreprises qui commercialisent des
logiciels ;
Les oprateurs de rseaux ;
Les entreprises qui produisent des services
dintermdiation sur Internet ;
Les producteurs de contenus.
Les oprateurs de rseaux interagissent
avec des producteurs dquipements et de
matriels numriques, des entreprises qui
offrent des services dintermdiation sur
Internet (moteurs de recherche, rseaux
sociaux, entreprises de e-commerce) et des
producteurs et diteurs de contenus audiovisuels.
Les services dintermdiation sur Internet sont
dploys par des fournisseurs qui ne contribuent
pas au financement des infrastructures. Afin dil-
lustrer et quantifier lasymtrie entre profitabilit
des acteurs et leurs efforts dinvestissement, nous
procdons lexamen de quatre ratios financiers
calculs partir dun panel de 340 entreprises. Les
ratios financiers que nous retenons sont :
Le taux de marge nette, qui permet de
mesurer la rentabilit des entreprises, cest-
-dire le profit en pourcentage du chiffre
daffaires, correspondant au rapport entre le
rsultat net aprs taxes et impts (NOPAT)
56
et le chiffre daffaires ;
Le rsultat oprationnel avant dotation pour
amortissements (EBITDA) rapport au
chiffre daffaires ;
Le retour sur investissements, qui mesure la
rentabilit des investissements et corres-
pond au rapport entre le rsultat opra-
tionnel avant dotation pour amortissements
(EBITDA) et le total de lactif ;
Le rapport entre les dpenses en capital
(CAPEX) et le chiffre daffaires qui mesure
leffort dinvestissement de lentreprise ;
Novembre 2012
Performances conomiques des entreprises de lconomie numrique en 2010 (en %)
Sous- secteur
Taux
de marge
Marge
dEBITDA
Retour sur
investissements
CAPEX sur
chiffre daffaires
Producteurs dquipements 6 13 12 5
Services informatiques 10 19 18 3
Editeurs de logiciels 21 36 20 3
Oprateurs de rseaux 11 33 19 14
Intermdiaires de lInternet 19 34 23 5
Producteurs de contenus 9 19 11 3
Source : calculs Coe-Rexecode daprs donnes Thomson Financial Reuters
Le tableau compare les performances des entreprises des diffrents secteurs de lconomie numrique. On observe par exemple que
les oprateurs de rseaux fournissent un effort dinvestissement de 14 % et ont un retour sur investissement de 19 % alors que les
intermdiaires de lInternet fournissent un effort dinvestissement plus faible (5 %) pour un retour sur investissement plus lev (23 %).
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
30
Les entreprises qui produisent des services dinter-
mdiation sur Internet connaissent une croissance
leve de leur chiffre daffaires. Entre 2005 et 2010,
le taux de croissance annuel moyen du chiffre daf-
faires des intermdiaires de lInternet a t de
19,9% alors que le taux de croissance annuel
moyen du chiffre daffaires des oprateurs de
rseaux a t de 1,1%. Le taux de retour sur inves-
tissements des oprateurs de rseaux a t en
moyenne de 19% alors que ce taux a t en
moyenne de 23% pour les intermdiaires de
lInternet. Par ailleurs, le niveau deffort dinvestis-
sement, qui est mesur par le ratio du CAPEX sur
le chiffre daffaires, a t en moyenne de 14% pour
les oprateurs de rseaux alors quil na t que de
5% pour les intermdiaires de lInternet comme le
montre le tableau des performances conomiques
des entreprises de lconomie numrique en 2010.
Les taux de marges des intermdiaires de lInternet
avoisinent en effet 20 % en 2010, alors que les taux
de marges des oprateurs de rseaux dpassent
peine 10 %. Les entreprises qui produisent des
services dintermdiation sur Internet telles que
Amazon, eBay, Google ou Yahoo ainsi que les
entreprises qui produisent des logiciels ralisent
les taux de marge moyens et les retours sur inves-
tissements les plus levs.
Par ailleurs, ces entreprises productrices de logi-
ciels et les fournisseurs de services dintermdia-
tion sur Internet ralisent galement les marges
dEBITDA les plus leves. Il sagit de deux sous-
secteurs de lconomie numrique qui sont
domins par des entreprises amricaines. Il existe
par consquent une asymtrie conomique et
financire entre les oprateurs de rseaux qui
investissent dans les rseaux daccs et les fournis-
seurs de services dintermdiation sur Internet, qui
utilisent ces rseaux pour y proposer leurs services.
Les graphiques suivants montrent que leffort din-
vestissement des oprateurs de rseaux est le plus
lev de lcosystme numrique pour lensemble
de la priode tudie, mais que les retours sur
investissements et les taux de marges les plus
levs sont raliss par les diteurs de logiciels et
les fournisseurs de services dintermdiation sur
Internet.
Les oprateurs de rseaux constituent le point fort
de lconomie numrique en Europe et leurs inves-
tissements revtent par consquent un caractre
stratgique. En 2010, prs de 29,2 % du chiffre daf-
faires total des oprateurs de rseaux a t ralis
en Europe, contre seulement 14,1 % aux Etats-Unis.
Effort d'investissement des entreprises
de l'cosystme numrique
Coe-Rexecode
%
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Equipementiers
Services informatiques
Logiciels
Rseaux
Intermdiation
Contenus
Source : Thomsons Reuters calculs Coe-Rexecode
Retour sur investissements des entreprises
de l'cosystme numrique
Coe-Rexecode
Source : Thomsons Reuters calculs Coe-Rexecode
%
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5
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Equipementiers
Services informatiques
Logiciels
Rseaux
Intermdiation
Contenus
31
Lanalyse de la rpartition de la valeur au sein de
lcosystme numrique montre donc une asym-
trie entre les oprateurs qui investissent dans les
rseaux et les fournisseurs de services dinterm-
diation sur Internet qui utilisent ces infrastructures
et drainent les revenus publicitaires.
En outre, sur le march europen, les oprateurs
de rseaux sont des entreprises europennes alors
que les intermdiaires de lInternet sont en majo-
rit des entreprises amricaines. Un transfert de
revenus dfavorable lconomie europenne
sopre ainsi depuis les oprateurs de rseaux en
direction des fournisseurs de services dinterm-
diation amricains.
La valeur rsultant de lintensification rapide du
transport des flux de donnes bnficie surtout
ces nouveaux acteurs du march. Lessentiel de la
valeur cre par les investissements raliss dans
les rseaux chappe aux oprateurs de tlcommu-
nications europens. Ainsi lintervention des auto-
rits publiques dans lconomie numrique, si lon
souhaite quelle nait pas pour consquence laf-
faiblissement des oprateurs de rseaux et de leurs
capacits dinvestissement, pourrait soutenir la
filire numrique. Des mesures de rquilibrage
des modles conomiques des oprateurs et de
ceux des intermdiaires de lInternet et des
diteurs de contenus iraient en ce sens.
A cet gard, la fiscalit qui sapplique aux opra-
teurs de tlcommunications a reprsent en
France 1,2 milliards deuros par an, soit 20 % des
investissements des oprateurs et 12 % du rsultat
dexploitation
57
. Les fournisseurs de services din-
termdiation sur Internet, acteurs globaux de
nationalit amricaine pour la plupart, bnficient
tout le moins dans leur pays dun taux dimposi-
tion infrieur. Le taux de fiscalit spcifique sap-
pliquant au secteur des tlcommunications est
plus lev en France, o il est de 2,8 % du chiffre
daffaires des oprateurs, quaux Etats-Unis,
(0,8 %), en Allemagne (0,12 %) ou au Royaume-
Uni (0,06 %)
58
. Cest une situation dfavorable
aux acteurs implants dans notre pays.
Lintensification de la concurrence sur le march
de la tlphonie mobile en France avec lentre
dun quatrime oprateur au moment o des
Taux de marges des entreprises
de l'cosystme numrique
Coe-Rexecode
Source : Thomsons Reuters calculs Coe-Rexecode
%
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Equipementiers
Services informatiques
Logiciels
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Contenus
Marges d'EBITDA des entreprises
de l'cosystme numrique
Coe-Rexecode
Source : Thomsons Reuters calculs Coe-Rexecode
%
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Equipementiers
Services informatiques
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Intermdiation
Contenus
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
32
consolidations ont eu lieu aux Pays-Bas ou au
Royaume-Uni, par la compression des marges des
oprateurs, risque de ralentir tous les investisse-
ments dans le secteur, notamment ceux en fibre
optique, dont le retour sur investissement demeure
incertain court terme. Comme nous lavons
prcdemment soulign, la difficile migration du
haut dbit vers le trs haut dbit tmoigne dune
insuffisance de la demande des utilisateurs pour
les services Internet trs haut dbit. En France,
les dbits achemins par les rseaux ADSL ont t
suffisants pour voir se dvelopper les offres de
services triple play .
La lisibilit des nouveaux services qui pourraient
tre rendus accessibles via une connexion trs
haut dbit nest peut-tre pas encore suffisante
pour acclrer cette migration. Ce manque de
dynamisme de la demande vient encore accrotre
lincertitude relative la rentabilit des investisse-
ments des oprateurs. La ncessit dacclrer les
investissements dans les rseaux trs haut dbit
alors que la demande finale pour ces services tarde
sexprimer devient alors moins immdiate.
Avec le dveloppement des rseaux daccs de
nouvelle gnration, les investissements des
oprateurs de rseaux ne sont plus seulement
destins accrotre la capacit de transmission des
rseaux de cuivre dj existants. Ils sont destins
dployer une nouvelle infrastructure de fibre
optique jusqu labonn. Ils vont permettre la
cration dun nouvel cosystme de services
numriques innovants auxquels les utilisateurs
vont pouvoir accder grce aux capacits leves
de ces rseaux.
Les oprateurs de rseaux constituent le point fort
du secteur de lconomie numrique en Europe et
leurs investissements dans le dveloppement des
infrastructures de rseaux haut dbit et trs haut
dbit revtent par consquent un caractre strat-
gique pour les conomies de lUnion europenne.
Or, lcosystme numrique europen prouve des
difficults sapproprier la valeur maximale
pouvant rsulter des investissements raliss dans
le dploiement de rseaux numriques, lamliora-
tion continuelle de la capacit des infrastructures
et de la qualit des services offerts. En cons-
quence, le secteur de lconomie numrique a
contribu de faon moins intensive la croissance
conomique en Europe quaux Etats-Unis sur la
priode rcente. Plusieurs enseignements pour
notre politique de dveloppement du trs haut
dbit dcoulent de notre prcdente analyse.
1) En France, un cadre rglementaire du trs haut
dbit a t mis en place par lARCEP. Les opra-
teurs de rseaux en sont globalement satisfaits et
ils estiment quil constitue un cadre clair et une
ligne directrice utile. Les accords de partenariats
entre oprateurs ont permis de donner une impul-
sion au dveloppement des rseaux de fibre
optique, notamment dans les zones moyennement
denses o ils constituent un moteur du dploie-
ment. Fin 2011, les oprateurs de rseaux avaient
dj investi prs de 2 milliards deuros dans les
rseaux de fibre optique
59
. A cette date, les
programmes dinvestissements annoncs par les
oprateurs de rseaux pour raccorder 60 % des
logements franais dici 2020 reprsentaient un
montant de 6 7 milliards deuros
60
. La stabilit de
ce cadre rglementaire semble ds lors ncessaire
pour consolider ce processus.
2) Un dveloppement de la concertation entre les
oprateurs et les collectivits territoriales est
ncessaire pour sassurer que leurs interventions
et leurs dploiements respectifs sont bien compl-
mentaires au niveau des territoires. Les
programmes engags selon ce processus dans
certaines rgions comme lAuvergne tmoignent de
lefficacit de cette approche, dautant plus forte
quelle associe les multiples collectivits dune
mme rgion. Lexemple des pays les plus avancs
dans le dveloppement de la fibre optique comme
le Japon montre clairement quil est plus efficace
que les fonds publics destins soutenir le dve-
loppement du trs haut dbit soient affects en
priorit aux zones rurales et peu denses. Ainsi,
33
linvestissement public ne vient pas dissuader les
investissements privs. Un effet dviction des
investissements privs nuirait lefficacit du
modle conomique retenu pour le dploiement de
la fibre optique lchelle du territoire et donc au
dveloppement du trs haut dbit.
3) La fiscalit spcifique du secteur de lconomie
numrique ne contribue pas aujourdhui
augmenter les dsquilibres conomiques et finan-
ciers entre les diffrents secteurs de lcosystme
numrique et galement entre les pays. Par
exemple, le taux de fiscalit spcifique sappli-
quant au secteur des tlcommunications est plus
lev en France, o il est de 2,8 % du chiffre daf-
faires des oprateurs, quaux Etats-Unis, o il nest
que de 0,8 %, alors que lessentiel de la valeur
cre par les investissements des oprateurs euro-
pens dans les rseaux leur chappe et bnficie
aux intermdiaires de lInternet qui de surcrot,
sont amricains. Il semblerait par consquent utile
de rflchir, en Europe, une fiscalit plus quili-
bre entre oprateurs de rseaux, producteurs de
contenus et intermdiaires de lInternet, et de
donner aux acteurs qui investissent et exploitent
les rseaux, une visibilit moyen terme et une
stabilit quant aux choix fiscaux, aujourdhui trop
incertains et fluctuants. De plus, il serait gale-
ment justifi de rflchir une harmonisation
europenne en matire de fiscalit spcifique aux
services tlcommunications : lItalie, lEspagne,
lAllemagne et le Royaume-Uni ont des taux de
fiscalit plus faible que la France.
4) Une politique conomique qui encou-
ragerait, en Europe et en France, le dve-
loppement et ladoption commerciale des
nouveaux usages permis par le trs haut dbit
(e-sant, e-gouvernement, e-learning, informa-
tique distribue, visioconfrence, TV HD, tlpr-
sence,), pourrait apporter une rponse au
problme de la faiblesse de la demande pour la
fibre, que rvle le faible taux dabonnements des
foyers raccords. Elle permettrait in fine aux entre-
prises du secteur numrique de trouver le nces-
saire retour sur investissement pour linnovation.
La volont justifie des pouvoirs publics de
soutenir un plan dynamique sappuierait ainsi sur
une capacit financire et technique des investis-
seurs en conformit avec la ralit de lattente des
consommateurs.
5) La Commission Europenne pourrait valider et
soutenir un modle conomique qui reconnaisse la
contribution indispensable et prioritaire des opra-
teurs appels raliser la majeure partie des inves-
tissements. En confirmant ses intentions de mettre
en uvre un cadre rglementaire europen stable
long terme et favorable aux investissements des
oprateurs, elle contribuerait la mise en place
dune stratgie qui prenne en gale considration
les objectifs des politiques publiques, les intrts
des consommateurs et limpratif europen dune
action industrielle favorable la croissance et
lemploi.
Novembre 2012
Les conditions du dploiement de lInternet trs haut dbit
n 37
34
Notes
1
Lconomie numrique et la croissance : poids, impacts et enjeux dun secteur stratgique , Coe-Rexecode,
Document de travail n 24, mai 2011.
2
Larchitecture utilise pour le haut debit est lADSl qui signifie Asymetric Digital Sucriber Line.
3
Les architectures FTTx. Philippe Glasser, janvier 2010, Cap-Digital THD, MSH Paris-Nord et FTTH Council-
Definition of terms , septembre 2011, FTTH Asie Pacifique, Amrique du Nord et Europe.
4
Dans larchitecture FFTcab (Fiber to the Cabinet), la fibre optique sarrte au sous-rpartiteur partir duquel luti-
lisateur final peut tre raccord par une technologie de monte en dbit de type VDSL, via les fils de cuivre de
la boucle locale. Dans larchitecture FTTCurb (Fiber to the Curb), la fibre sarrte au point de concentration situ
sur le trottoir, 300 mtres en moyenne du client final. Lappellation FTTx+LAN dsigne lassociation dun rseau
de fibre optique et dun rseau filaire Ethernet, qui permet en thorie de dlivrer des dbits symtriques (daprs
Fibre optique vue densemble Orange).
5
FTTx 2012 White Paper: Markets & Trends, Facts & Figures IDATE, 2012.
6
The Worldwide Ultrafast-Broadband Market : FTTH vs LTE : 230 million compared to 900 millions subscribers
worldwide by 2016 , IDATE NEWS 604, 9 juillet 2012.
7
Les donnes proviennent de la dernire publication de lDATE en juin 2012.
8
Il sagit dans ce cas du taux de pntration mesur par le nombre de foyers abonns sur le nombre total de foyers.
9
Creating a brighter future. Fiber to the home : taking your life to new horizons ! FTTH Council Europe, Press Confe-
rence, Munich, 15 fvrier 2012, daprs les donnes fournies par lIDATE.
10
Le taux de pntration au sens du nombre dabonnement la fibre optique sur le nombre de foyers raccordables
est de 11 % en France, mais le taux de pntration au sens du nombre dabonnements rapports aux nombre
de foyers est infrieur 5 %.
11
Creating a brighter future. Fiber to the home : taking your life to new horizons ! FTTH Council Europe, Press
Conference, Munich, 15 fvrier 2012, daprs les donnes fournies par lIDATE. En 2009, les oprateurs histo-
riques en reprsentaient 35 %, les oprateurs alternatifs et les oprateurs du cble en reprsentaient 40 %, les
municipalits, collectivits locales et entreprises dlectricit 25 % selon Arthur D. Little (2012). Daprs les pr-
visions Heavy Reading (2012) pour le FTTH Council, ces proportions devraient demeurer stables jusquen 2016.
12
Les oprateurs de rseaux dans lconomie numrique, lignes de force, enjeux et dynamiques , Coe-
Rexecode, Document de travail, n16, janvier 2010.
13
Huigen et Cave considraient, dans leur article de 2008, que le concept de rgulation europen destin pro-
mouvoir la concurrence rendait linvestissement des oprateurs en fibre optique trs incertain.
14
Costing methodologies and incentives to invest in fibre , Charles River Associates, juillet 2012.
15
Ltude de PLUM consulting de dcembre 2011 Copper pricing and the fibre transition escaping a cul-de-
sac parvient la conclusion quune diminution des prix daccs au rseau de cuivre de loprateur historique
ne favoriserait pas linvestissement des oprateurs dans les nouveaux rseaux de fibre optique.
16
Laccs au trs haut dbit , IDATE, Centre dAnalyse Stratgique et Conseil gnral de lconomie, de lindus-
trie, de lnergie et des technologies , mars 2012.
17
Jean-Ludovic Silicani, Prsident de lARCEP, 10
e
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18
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19
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20
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21
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Telecom NGA Investment case study , juin 2012, Portugal Telecom.
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Centre dAnalyse Stratgique, mars 2012.
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24
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25
ICT strategies in Japan, mainly about Infrastructure , Kenji SATO, JICA Expert, avril 2010.
26
Le trs haut dbit : nouveaux services, nouveaux usages et leur effet sur la chane de valeur Analysis Mason, 2011.
27
Analyse des intentions dinvestissements FTTH de France Tlcom et des autres FAI , TACTIS, version actua-
lise en juin 2011.
28
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29
Ces estimations proviennent du FTTH council Europe. Il sagit du taux de pntration mesur par la proportion
de foyers raccords sur le nombre total de foyers.
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31
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32
Daprs le rapport de mission de lARCEP Singapour, (2011), le montant des subventions accordes par lEtat pour
le dveloppement des infrastructures de fibre optique est de 560 millions deuros. Daprs lIDATE (2012), en Australie,
la dpense publique dans le dploiement du rseau daccs en fibre optique slve 28 milliards deuros.
33
Lconomie numrique et la croissance , Document de travail, n24, Coe-Rexecode 2011.
34
Source : Explaining International Broadband Leadership , Atkinson et al., ITIF (2008).
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42
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43
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46
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Directorate General European Commission.
55
Ltude mene pour le compte de la DATAR par les cabinets TACTIS et SEBAN & ASSOCIES met en exergue le
caractre concave de la fonction de cot de dploiement des rseaux en fibre optique.
56
NOPAT signifie Net Operating Profit After Taxes.
57
Lconomie des Tlcoms en France. , Arthur D. Little, Etude pour la Fdration Franaise des Tlcoms, janvier 2012.
58
Pour une fiscalit du numrique juste et quitable en France , Arthur D. Little, 21 fvrier 2012.
59
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60
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Zilioniene, I., Liaugminas, G., (2010), Case studies of State aid schemes: RAIN Project in Lithuania ,
Information Society Development Committee (ISDC) Under the Government of the Republic of
Lithuania, 2010.
Coe-rexecode : lanalyse conomique
au service des entreprises et du dbat public
Une mission de
veille conjoncturelle
Coe-Rexecode assure un suivi conjoncturel permanent
de lconomie mondiale et des prvisions conomiques
lattention de ses adhrents.
Ladhsion Coe-Rexecode, cest laccs :
un clairage permanent sur les volutions de la
conjoncture conomique et financire mondiale,
des prvisions macroconomiques argumentes mises
jour chaque trimestre,
un lieu dchange avec les adhrents et les cono-
mistes de Coe-Rexecode dans le cadre de runions men-
suelles,
une quipe disponible (conomistes, statisticiens, do-
cumentalistes) mme de rpondre rapidement vos
questions dordre macroconomique.
Coe-Rexecode apporte ses adhrents une comprhen-
sion de lvolution de la conjoncture mondiale. Linser-
tion de lquipe de Coe-Rexecode dans le monde de
lentreprise faonne loriginalit et la pertinence de ses
analyses. Les travaux de Coe-Rexecode sont rservs de
manire exclusive ses adhrents.
Une mission de participation
au dbat de politique conomique
La participation au dbat public de politique conomique
est soutenue par des membres associs (issus des
grandes fdrations professionnelles), la Chambre de
Commerce et dIndustrie de Paris et des membres par-
tenaires (entreprises). Lactivit de participation au
dbat de politique conomique comporte trois volets :
des travaux dtudes spcifiques, un cycle de runions
de politique conomique et lorganisation des Rencon-
tres de la croissance.
Un cycle de runions sur des questions
de politique conomique
Plusieurs thmes dactualit sont abords lors de runions
de travail prpares par Coe-Rexecode auxquelles par-
ticipent des reprsentants des membres associs et par-
tenaires, des conomistes et, le cas chant, dautres
personnalits extrieures.
Les axes de nos travaux portent sur le financement de
la protection sociale, lemploi, la comptitivit de lco-
nomie franaise et lvaluation conomique des poli-
tiques de protection de lenvironnement.
Les travaux dtudes spcifiques
Coe-Rexecode conduit rgulirement des travaux dana-
lyse de secteurs-cls de lconomie franaise. Ces tudes
visent approfondir la connaissance du systme produc-
tif qui constitue loriginalit de la dmarche de Coe-
Rexecode. Lobjet de ces travaux est en particulier
disoler les ressorts de la comptitivit de secteurs dac-
tivit spcifiques et les leviers actionner pour une po-
litique conomique de dveloppement des entreprises.
Les Rencontres de la croissance
Coe-Rexecode organise depuis 2003 les Rencontres de la
croissance, places sous la prsidence du Premier Minis-
tre. Linstitut publie cette occasion un ouvrage aux di-
tions Economica, remis au Premier Ministre et
largement diffus. Les titres des ouvrages prcdents
taient : Des ides pour la croissance, ouvrage recueillant
les contributions de 77 conomistes, La croissance par la
rforme et Demain lemploi si... (disponibles en librairie,
ditions Economica). Ces manifestations ont pour but
dclairer lensemble des acteurs conomiques et sociaux
(entreprises, fdrations professionnelles, administrations,
personnalits politiques et de la socit civile) sur les
modalits et enjeux de la croissance, de dbattre des r-
formes structurelles quelles impliquent, d'examiner le
chemin parcouru au cours des dernires annes et den-
visager celui qui reste parcourir vers lobjectif dune
croissance durable au rythme de 3 % par an.
Les adhrents
de Coe-rexecode
Ladhsion Coe-Rexecode est ouverte tous, entreprises,
administrations, fdrations professionnelles, quelle
que soit leur taille. Les 80 adhrents correspondants de
Coe-Rexecode comptent de grandes entreprises indus-
trielles, des banques, des organismes de gestion finan-
cire, des fdrations professionnelles et des
administrations. Les membres associs sont les adhrents
qui soutiennent les tudes sur le systme productif et la
participation au dbat de politique conomique.
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