Communiqu de presse Paris, 15 octobre 2013

Fusion-absorption de Silic par Icade

Les conseils dadministration dIcade et de Silic, sa filiale 93,26 %, se sont runis le 15 octobre 2013 et ont approuv les modalits de la fusion-absorption de Silic par Icade. Cette opration de fusion sinscrit dans une dmarche de simplification de la structure du groupe et du mode de dtention de ses actifs immobiliers et doptimisation des cots de fonctionnement du groupe Icade, notamment en rationalisant les cots lis au statut de socit cote de Silic. Cette opration marque laboutissement du rapprochement entre les deux socits initi le 13 dcembre 2011 et fait suite au vif succs de loffre publique dIcade sur Silic. La parit de fusion serait identique celle de loffre publique, savoir cinq (5) actions Icade pour quatre (4) actions Silic. Conformment la rglementation applicable, il ne sera procd ni l'change des actions Silic dtenues par Icade, ni lchange des actions auto -dtenues par Silic qui seront annules de plein droit la date de ralisation de la fusion. Compte tenu du nombre dactions nouvelles Icade mettre qui reprsente moins de 10% de son capital social, Icade publiera ultrieurement un communiqu de presse prsentant les caractristiques de la fusion conformment aux dispositions de larticle 12 de linstruction n 2005-11 de lAMF telle que modifie. Conformment aux dispositions des articles L. 236-10 et L. 228-101 du Code de commerce, Monsieur le Prsident du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnances du 26 aot 2013 et du 25 septembre 2013, dsign en qualit de commissaires la fusion et de commissaires aux apports Messieurs William Nahum, Jean-Philippe Bertin et Joseph Zorgniotti qui ont pour mission :

d'examiner les modalits de la fusion ; d'apprcier la valeur des apports en nature et, le cas chant, des avantages particuliers qui seraient consentis et de vrifier (i) que les valeurs relatives attribues Icade et Silic sont pertinentes et (ii) que le rapport d'change est quitable ; d'apprcier le nombre de titres de capital dIcade auquel donneront droit les valeurs mobilires donnant accs au capital mises par Silic ; et d'tablir les rapports, contenant les mentions prvues par la rglementation applicable, qui seront mis la disposition des actionnaires dIcade et de Silic dans les conditions dfinies par les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur.

La fusion prendra effet dun point du vue juridique, comptable et fiscal le 31 dcembre 2013. Ainsi, conformment lavis CU CNC n2005-C, les termes et conditions de la fusion ont t tablis sur la base des comptes sociaux estims de Silic au 31 dcembre 2013.

La ralisation de la fusion sera subordonne la dcision de lAutorit des marchs financiers constatant quil ny a pas lieu dpt dune offre publique de retrait sur les titres de Silic. Par ailleurs, la fusion sera soumise lapprobation des assembles gnrales extraordinaires des actionnaires dIcade et de Silic qui se tiendront le 20 dcembre 2013. Lordre du jour ainsi que le texte des rsolutions seront publis prochainement au Bulletin dAnnonces Lgales Obligatoires. Enfin, les porteurs dORNANEs Silic seront galement consults dans le cadre de la fusion conformment la rglementation applicable et dans les conditions dcrites dans le trait de fusion.
A propos dIcade Socit immobilire dinvestissement cote filiale de la Caisse des Dpts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du dveloppement territorial capable dapporter des solutions globales, durables, innovantes et adaptes aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Le texte de ce communiqu est disponible sur le site internet dIcade : www.icade.fr A propos de Silic Fonde il y a prs de 40 ans et propritaire d'un patrimoine de plus de 1 224 000 m de bureaux et d'immeubles mixtes en Ile de France, SILIC est lun des principaux acteurs franais dimmobilier dentreprise. Le texte de ce communiqu est disponible sur le site internet de Silic : www.silic.fr Contacts Icade : Nathalie Palladitcheff Membre du comit excutif, en charge des finances, du juridique, de linformatique et du ple Services limmobilier +33 (0)1 41 57 72 60 nathalie.palladitcheff@icade.fr Julien Goubault Directeur Financier Adjoint en charge des financements, du corporate et des relations investisseurs +33 (0)1 41 57 71 50 julien.goubault@icade.fr

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