Institut pour lInnovation et la Comptitivit i7

14 mai 2013

Quelle place pour lnergie olienne dans la transition nergtique ? Une analyse des enjeux de la filire industrielle de lolien en matire dinnovation, de comptitivit et demploi.

Pascal Morand, Professeur ESCP Europe et Directeur de lInstitut pour lInnovation et la Comptitivit i7 Julie Bastianutti, Charge de recherche lInstitut pour lInnovation et la Comptitivit i7

Avec la contribution de Jean-Luc Thomas, Professeur et Directeur du dpartement d'ingnierie mcanique et lectrotechnique, Conservatoire National des Arts et Mtiers (CNAM)

Ce rapport est le fruit dun partenariat entre lInstitut pour lInnovation et la Comptitivit i7 et France Energie Eolienne.

Il a bnfici de la contribution active dAlice de Bazin, assistante de recherche i7.

Nous tenons galement remercier Jean-Marie Chevalier, Michel Cruciani et Pierre Parvex pour les perspectives ouvertes sur la transition nergtique et les changes enrichissants dont ils nous ont fait bnficier ; Jean-Roger Mercier pour son clairage sur la question des terres rares ; Raphal Contamin et Thomas Muller pour leur regard et leur expertise sur les diffrents aspects touchant lnergie olienne et la problmatique nergtique dans son ensemble ; Jacopo Moccia, pour la vision europenne et internationale quil nous a fait partager ; FrdricCharles Aillet, pour son regard darchitecte-paysagiste ; Aurlien Saidi, pour son clairage conomique et statistique ; Julie Fabbri, pour son accompagnement constant ; Maxime Barbier, pour sa contribution au traitement des donnes ainsi que les tudiants de loption innovation de ESCP Europe, et notamment Leslie Kabla pour son investissement dans la ralisation des supports de communication.

Sommaire

RESUME DE LETUDE INTRODUCTION A. ETAT DES LIEUX DE LA DEMANDE ET DE LOFFRE

1 2 3 4 La place de lnergie olienne en France La place de lnergie olienne en Europe La place de lnergie olienne dans le monde LEurope et la France dans la comptition industrielle mondiale

7 10 13
13 15 21 23

B. COMPETITIVITE, CHAINE DE VALEUR ET EMPLOI

1 2 3 4 La comptitivit de lolien La chane de valeur et ses imbrications Lemploi et ses composantes Les facteurs dinnovation

28
28 34 38 45

C. LINTEGRATION DE LEOLIEN DANS SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, SOCIAL, SOCIETAL, TECHNOLOGIQUE 52

1 2 3 4 Sortir de linjonction paradoxale Lolien : une nergie en qute de reconnaissance institutionnelle La pertinence dune approche design La question fondamentale du rseau 52 56 59 63

CONCLUSION COMMENT COMBINER AU MIEUX COMPETITIVITE, INNOVATION ET EMPLOI ? 68 ANNEXES

1. Le dbat franais sur le cot de lolien 2 Bibliographie

70
70 75

Rsum de ltude
La transition nergtique est en route. Lolien est appel y jouer un rle important. Cest dores et dj le cas dans des pays tels que le Danemark, lAllemagne, lEspagne. Lambition olienne se retrouve galement dans les autres continents, comme aux Etats-Unis et en Chine, malgr les fluctuations dues aux circonstances conomiques et technologiques. Si lolien terrestre reste trs largement majoritaire, lolien maritime a pris son essor, en particulier en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques. Avec prs de 7900 MW installs, la France se situe en 8me position mondiale en termes de capacits installes. Lnergie olienne y reprsente 3% de la consommation nationale dlectricit. Sa part relative devrait augmenter dans les 15 annes venir pour reprsenter un pourcentage allant de 10 15% de la consommation lectrique totale. La tendance actuelle est pourtant paradoxalement inverse, les capacits installes diminuant depuis 2011, en raison dune double incertitude conomique et juridique pesant lourdement sur les anticipations des investisseurs et des industriels. Nanmoins, lolien est une industrie (au sens large) comptitive, puisque le cot de production, de lordre de 70 80 /MWh pour lolien terrestre, est loin dtre disproportionn par rapport ceux des nergies fossiles ou du nuclaire (sachant que les arbitrages mthodologiques gnrent ipso facto une incertitude quant lestimation des cots relatifs). Son prix ne souffre pas par nature des fluctuations du march et des incertitudes quelles gnrent, et son cot carbone est nul ou trs faible, quelle que soit la manire dont il est ou sera mesur lavenir. Lolien terrestre dispose mme dun cot infrieur celui du nuclaire nouvelle gnration et pourra tre abaiss de 10 20% dans le futur. Lolien maritime, qui en est un stade moins avanc, reste plus cher, de lordre de 150 200 /MWh. Il est anticip que ce chiffre puisse tre abaiss 120 euros. Quoi quil en soit, lolien ne prtend pas se substituer en France aux sources dnergies existantes, mais apporter un complment dnergie propre des conditions conomiques qui ne dnaturent pas la comptitivit-prix de llectricit en France, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Pour faire face cet accroissement tendanciel de la demande, au niveau europen et mondial, lindustrie europenne est particulirement bien place, en position de leader sur la scne internationale, dans un contexte o les activits industrielles sont largement rparties en Europe. Il apparat ainsi un enjeu majeur de politique industrielle europenne, qui fait pendant celui de la politique nergtique europenne. Cette bonne comptitivit relative sinscrit dans le cadre dune chane de valeur europenne, qui dispose dun rel potentiel doptimisation en termes de supply chain et de logistique, de cots et de services. Cette chane de valeur est assure par des pure players ou des filiales de grands groupes, concernant les donneurs dordre. La filire industrielle franaise compte ce jour plus de 200 entreprises. On retrouve la prsence de grands groupes au niveau du dveloppement et de lexploitation, ainsi que nombre de PME et dexperts de diffrents horizons. Il est essentiel de raisonner au niveau 7

europen dans son ensemble, sachant que les cots de transport et de stockage des oliennes et de leurs composantes tendent fixer les capacits de production proximit des marchs. Par ailleurs, les modalits de dveloppement et dinstallation des fermes oliennes favorisent lemploi de proximit. De cela, rsulte que lemploi olien dans un pays est largement fonction des capacits cumules installes, 1 MW gnrant en moyenne 1 emploi direct en Europe. Le chiffre peut tre moindre (0,8) et aller jusqu 1,5 le Danemark, dont la puissante industrie est concentre sur lexportation, fait ici exception. La France se situe dans la fourchette haute, car le tissu industriel y est dense. Les gisements demploi nen sont pas moins considrables, en raison du potentiel non encore exploit dintgration de nouvelles entreprises dans la filire, de lentre dans le jeu de donneurs dordre franais et du dveloppement en cours de lolien offshore. Bien que lolien soit dcrit comme une technologie mre , il recle de multiples potentialits dinnovation. Il ne faut pas se focaliser ici, comme sur un plan gnral dailleurs, sur linnovation de rupture, mais sur linnovation incrmentale et globale. La R&D, importante au sein des donneurs dordre, se dcline aux diffrents chelons de la filire et dans les diffrents pays dimplantation. Elle concerne tant les gains de productivit que llectronique de puissance, pas tant la rsistance des ples que lacoustique, la stabilit des fondations que les systmes de maintenance. Cette conception holistique de linnovation doit tre privilgie par lensemble des acteurs de la filire, les pouvoirs publics, les banques et financeurs en gnral. Afin que lolien puisse assurer la mission qui lui est impartie, il lui faut sortir de linjonction paradoxale qui bride son lan. Les conditions conomiques dachat de llectricit doivent tre stabilises sous la forme de tarifs comprenant ou non des primes ex ante ou ex post. Lvolution des tarifs doit tre corrle aux gains de productivit venir, complts par des appels doffre dans certains projets denvergure nationale. Les dlais administratifs de ralisation des projets doivent tre, par ailleurs, raccourcis et simplifis. Il sagit sur le fond de lever les incertitudes et de dgager lhorizon de linvestissement de moyen et long terme, seule faon de gnrer de la part des entreprises, des investisseurs et des banques, des anticipations en cohrence avec les chiffres communment projets. Le dveloppement de lolien, qui se prte la dcentralisation, se heurte la tradition de centralisation franaise. En cela, il peut tre la pointe dune mutation de fond, qua pu connatre dans un autre registre le secteur de linformatique. Ce mouvement de dcentralisation et de responsabilisation des acteurs locaux comme des citoyens, accompagne ainsi la mutation culturelle de la socit franaise. Mais cela suppose une relation de confiance renforce et structure entre les acteurs conomiques et les pouvoirs publics en matire dinnovation et demploi, qui doit tre formalise et faire lobjet dun pacte unissant les acteurs et sujet un suivi tout aussi formalis. Plus gnralement, lolien ne dispose pas encore de la reconnaissance institutionnelle quil peut lgitimement revendiquer et quil doit maintenant acqurir laune de lambition quon lui prte et des attentes que lon manifeste son endroit.

Lolien est avant tout une source dnergie, en cela appartenant la catgorie des utilities. Lolienne, comme objet technique, est pourtant lhritire du moulin, la vocation tout autant culturelle que fonctionnelle, qui doit sinscrire aujourdhui dans une perspective design tous niveaux. Les discussions dichotomiques relatives son esthtique nont pas lieu dtre et doivent laisser la place une vision o les comptences en matire darchitecture, de paysagisme et de design doivent avoir toute leur place. Ce nest pas tant le conservatisme paysager qui doit primer dans son aspect rigide, que le conservationnisme permettant notamment de veiller au fait que lavifaune ne soit pas altre, tandis que lichtyofaune peut directement bnficier de lolien maritime. La mutation culturelle et design de lolien en cours stend lhydrolien ainsi quau petit olien, ce qui se reflte dans les multiples initiatives entrepreneuriales et cratives en la matire, et concernera tt ou tard lhabitat sur un plan plus gnral. Enfin, en tant qunergie intermittente, lolien est trs concern par les rseaux et leur volution. Ceci va bien au-del des questions lies au raccordement, car ce qui est un problme marginal au sens conomique du terme prend une autre dimension ds lors que lolien est appel se dvelopper une plus large chelle. Au-del dun relchement des contraintes au point de raccordement des fermes oliennes, rendu possible par des grid-codes, une amlioration du lissage de puissance, des systmes de stockage, etc., il faut envisager une autre tape, qui est celle de la solution hybride, permettant dinterconnecter lolien (principalement offshore) avec le rseau alternatif par une liaison courant continu. Ltape suivante, que nous recommandons de prparer ds aujourdhui, consisterait crer un nouveau rseau courant continu accompagn de la mise en place des convertisseurs de puissance et de protections adquates, en augmentant ainsi la capacit des infrastructures tout en minimisant les pertes. Il faudrait alors in fine se poser la question de la technologie des parcs oliens du futur, dont les arognrateurs, i.e. les turbines, seraient interconnects entre eux et avec le rseau en courant continu, les alternateurs restant naturellement de type courant alternatif. Ainsi lolien se trouve-t-il de facto la pointe de la transformation technologique, conomique, sociale et culturelle qui conditionne notre avenir nergtique comme notre mode de vie.

Introduction
Il est surprenant de voir quel point lnergie olienne peut tre controverse. Elle comprend certes dardents dfenseurs mais aussi des dtracteurs impitoyables. Sil lui est gnralement reconnu dtre une nergie propre, en tout cas singulirement plus propre que les nergies traditionnelles, fossiles et lectriques, lui sont galement associes des images qui rejaillissent immanquablement sur sa rputation : elle serait trs chre, bruyante, peu productive. Certains y verraient mme une duperie : on ferait tourner artificiellement les pales en labsence de vent pour cacher sciemment aux citoyens quelles sont inefficaces ! Les oliennes elles-mmes donnent lieu aux ractions les plus contrastes. Rien nest plus laid pour les uns : elles ne seraient ainsi quune sorte dquivalent esthtique des lignes haute tension, la diffrence tant quon peut tout fait sen passer. Tandis que dautres ne sont pas insensibles leur allure et une forme de srnit quelles peuvent inspirer. On trouve mme une troisime catgorie de personnes, qui les apprcient pour peu quelles restent une distance respectable de leur domicile. Les rapports eux-mmes qui ont fait flors en France, en Europe et dans le monde semblent parfois peiner se dprendre dune forme de jugement de valeur ex ante. Cest dans ce contexte passablement antagonique, et loccasion du grand dbat national sur la transition nergtique, que lInstitut pour lInnovation et la Comptitivit i7 de ESCP Europe, avec le soutien de France Energie Eolienne (FEE), publie un rapport contribuant la rflexion sur la place de lnergie olienne dans la transition nergtique1. Concernant lolien, les enjeux conomiques principaux rsident dans la comptitivit de la filire aux niveaux europen et national, mais aussi la concurrence mondiale. A ces enjeux globaux, sont lis ceux de lemploi, des opportunits dinnovation tant technologique quconomique et sociale. Ce rapport est ainsi dlibrment holistique, car il est incontournable dintgrer lensemble des paramtres dans une vision raisonnable et prospective de lavenir de lnergie olienne en France comme en Europe. Un autre enjeu est bien videmment politique. En France plus encore que dans dautres pays europens, la politique nergtique se constitue dans un jeu complexe entre acteurs conomiques et industriels dune part, administratifs et politiques de lautre. Le dbat sur la transition nergtique se propose ainsi dtre un lieu de dbat entre ces diffrents acteurs et les citoyens. Comme le prcise la lettre de mission du secrtaire gnral du dbat, la stratgie de la transition en France est fonde sur deux principes, savoir lefficacit et la sobrit

LInstitut pour l'Innovation et la Comptitivit i7 est un Think Tank acadmique europen qui a pour A fort ancrage acadmique et aux liens troits avec les entreprises, l'Institut i7 contribue stimuler la cration, la diffusion et lchange de connaissances sur les pratiques les plus rcentes autour de l'innovation entre trois types d'acteurs - acadmiques, entreprises et pouvoirs publics - afin de stimuler la capacit d'innovation des entreprises et des conomies europennes. Il vise galement formuler une vision globale de la comptitivit (prix et hors prix) et faire le lien entre les problmatiques de comptitivit des entreprises et des nations.

10

nergtiques dune part, et le dveloppement prioritaire des nergies renouvelables (EnR). Des engagements politiques ont dores et dj t pris. Le Prsident de la Rpublique sest engag diminuer la part du nuclaire de 75% 50% en 2025. Et les premiers appels doffres pour le dveloppement de lolien en mer ont t attribus dbut 2012. Du point de vue politique, lobjectif de prservation de lindpendance nergtique de la France reste inchang dans le fond mais doit tre adapt dans la forme aux volutions du contexte europen. Dans le cadre du trait de Lisbonne, les pays membres restent libres de choisir leur mix nergtique tandis que lUE labore les politiques globales (scurit de lapprovisionnement, cration dun march interne unifi, lutte contre le changement climatique) et contrle leur application. En 2008, le paquet nergie climat a ainsi t adopt au niveau europen : en 2020, lobjectif est damliorer lefficacit nergtique de 20%, datteindre 20% dEnR dans la consommation et de diminuer de 20% les missions de gaz effet de serre (GES) par rapport 1990. La France sest pour sa part engage, ds 2003, diminuer de 75% ses missions de GES lhorizon 2050 par rapport au niveau de 2005, date laquelle le niveau des missions tait revenu celui de 1990. Lobjectif en matire dnergies renouvelables se situe pour la France au taux de 23 %, cible raffirme dans le cadre franais par la loi Grenelle I . Le Grenelle de lenvironnement a galement prcis les objectifs en matire dnergie olienne, avec des cibles de 3,4 et 1,4 Mtep2 pour lolien terrestre et lolien off shore. Ce scnario correspond un total de 19 GW sur terre et 6 GW sur mer. Ainsi quil a t crit dans un rapport rcent du CAS, Nul ne peut prdire ce que sera le paysage nergtique en 2030, a fortiori en 2050. Lincertitude porte sur tous les domaines : elle est technologique, conomique, politique, financire et mme dmographique 3. Ds lors, un objectif raisonnable consiste disposer vers 2030 de la palette la plus large possible dnergies faible mission de carbone, dans des plages de prix comparables (<100/KWh) en valeur conomique quivalente actuelle). Cet objectif vise disposer de marges de choix les plus importantes possibles cet horizon. Cest cette date notamment que le parc nuclaire exploit pendant 50 ans devrait commencer tre remplac forte cadence, selon la part que lon souhaitera accorder au nuclaire lhorizon 2050. A cet horizon, le but est que les choix soient les plus ouverts possibles. Il existe un consensus sur cette position de diversification : les conomistes ; les organisations nationales grant le rseau et la rgulation ; les industriels et syndicats professionnels. Il nest que de prendre connaissance des crits et prises de position de RTE en facteur du dveloppement durable et de laccompagnement de la transition nergtique, ou encore de lUnion Franaise des Industries Ptrolires : L'UFIP souligne que, au cours de cette transition, toutes les nergies seront ncessaires et seront mobilises pour assurer le dveloppement de l'conomie : "les nergies fossiles, le nuclaire et les nergies

2 3

Millions de tonnes quivalent ptrole. Centre dAnalyse Stratgique (Groupe de travail prsid par Jacques Percebois), 2012, Rapport nergies 2050, Paris

11

renouvelables". Elle raffirme qu'il est inutile de les opposer, car elles sont complmentaires et toutes indispensables. 4 Il sagit ainsi daccueillir toutes les nergies renouvelables, dencourager une consommation plus flexible, de rduire les pics de consommation et de mieux matriser la demande, de dvelopper les infrastructures de rseau, de rendre le systme lectrique plus intelligent (effacement et smart-grids). Toute analyse doit par ailleurs se rfrer lintrication des trois dimensions du march, politique, conomique, technologique. Mais a-t-on tir toutes les consquences de cette mutation ? Pour contribuer utilement au dbat sagissant de lnergie olienne, ce rapport se propose dtablir un tat des lieux de la filire en 2013 et de donner une vision prospective, cest--dire qui mette laccent sur les tendances, les potentialits de dveloppement en lien avec les diffrents choix socio-politiques possibles. Ce cadrage portera autant sur la place de lnergie olienne dans le mix nergtique que sur les acteurs et la filire industriels. Ltat des lieux doit servir de base la rflexion portant sur les modalits du dveloppement de la filire industrielle et les conditions de sa comptitivit. Nous essayons dadopter une vision large de linnovation et de la comptitivit en ne restreignant pas notre analyse au cadre strict de la France ni aux dimensions technologiques de linnovation. Il sagit de savoir quelle est la place de lindustrie europenne dans cette perspective. Un autre point essentiel consiste mettre en vidence les interdpendances des marchs de lnergie au niveau europen et mondial. Nous mettons galement en avant la ncessit dinnovations technologiques incrmentales, mais aussi conomique et sociale. Cette analyse nous permet enfin de formuler des propositions dorientation des politiques publiques pour alimenter le dbat sur la transition nergtique et daccompagner le positionnement des acteurs de la filire.

http://www.enerzine.com/14/15486+inutile-dopposer-les-energies-entre-elles,-elles-sontcomplementaires+.html , 22 mars 2013

12

A. Etat des lieux de la demande et de loffre

Comme nous lavons mentionn en introduction, des engagements politiques ont dores et dj t pris quant aux perspectives densemble de la transition nergtique. Le Prsident de la Rpublique sest engag diminuer la part du nuclaire de 75% 50% en 2025. La France a prvu de rduire de 75% les missions de GES dici 2050, et de contribuer lobjectif de 20% dnergies renouvelables dans la consommation finale, lamlioration de lefficacit nergtique tout en maintenant indpendance nergtique et scurit de la production. Ces objectifs sont resituer dans un contexte la fois europen (mise en place dun march unique de lnergie et rflexion collective sur les actions en faveur de lenvironnement et du climat avec le paquet climat nergie ) et mondial (protocole de Kyoto et engagement incertain des grands pays industriels ; crise conomique mondiale qui donne certains gards un coup de frein au dveloppement de lindustrie olienne, reposant partiellement sur une demande publique et le soutien financier des Etats.

La place de lnergie olienne en France

La France a un potentiel important en ressources nergtiques renouvelables, la fois terrestre et maritime, tant en mtropole que dans les DOM-TOM. Au 1er janvier 2013 selon les chiffres de RTE, 4500 oliennes reprsentent une puissance installe de 7449 MW. Lnergie produite par le parc olien a progress de 23% par rapport 2011, pour atteindre 14,9 TWh. Cela reprsente actuellement 3,1% de la consommation nationale dlectricit et environ 10 000 emplois quivalent temps plein. La puissance olienne installe en France atteint les 1 000 MW en Champagne-Ardenne et en Picardie et dpasse les 650 MW dans les rgions Lorraine, Bretagne et Centre. En 2012, le pic de production olienne a t atteint le 27 dcembre 15h30 pour une puissance de 6 176 MW, soit un facteur de charge de 80,2%. Cette valeur de production navait jusquici jamais t atteinte. Le taux de couverture moyen de la consommation par la production olienne fin dcembre 2012 est de 3,1% contre 2,5% en 2011. Il a atteint prs de 12% le dimanche 15 avril 2012 aux alentours de 17h30. La France est ainsi le 5me pays europen en terme de puissance installe totale. Cependant, aprs une priode de croissance o la capacit installe augmentait de 30 100% dune anne sur lautre entre 2005 et 2010, un recul du march sest amorc en 2011 pour se confirmer en 2012 avec seulement 757MW raccords (+8,4% de capacit de production).

13

Figure 1 Capacit olienne annuelle installe en France, 2000-2012

Figure 2 Capacit cumule des installations oliennes franaises, 20002012

Cette forte instabilit du march pose des problmes vidents. Elle est certes lie une caractristique inhrente aux marchs dquipement et la sensibilit particulire quils prsentent face aux volutions de la conjoncture, selon un principe expliqu par les thories conomiques les plus traditionnelles de lacclrateur et de loscillateur. Mais elle est susceptible de mettre en pril non seulement la sant des entreprises mais aussi linnovation et remet en cause lobjectif visant atteindre un taux de 10% dlectrique dorigine olienne dans le mix franais en 2020. De surcrot, lindustrie olienne nayant pas t dans le pass une priorit en France, il nest pas encore possible aux industries qui sy dveloppement de pouvoir compenser en un temps bref une chute du march par un rquilibrage lexportation.

14

Une prolongation voire un renforcement du soutien public est ainsi justifi et mme incontournable si la France souhaite atteindre ou approcher lobjectif de 25 GW de puissance olienne en 2020. Fin juin 2012 la puissance installe en olienne terrestre slevait 7GW soit un peu plus dun tiers de lobjectif. Au rythme actuel de 1 GW install par an, la puissance terrestre cumule fin 2020 ne serait que de 15,5 GW, au lieu des 19 GW escompts. En outre, aucune olienne off shore nest pour linstant installe. Les appels doffre rcents et venir sont calibrs au regard de lobjectif de 6 GW installs en 2020 mais les retards pris dans cette procdure et les dlais ncessaires la mise en uvre rendent impossible la finalisation de linstallation dune telle puissance cet horizon.

La place de lnergie olienne en Europe

Au 1er janvier 2012, la puissance totale installe dans l'Europe des 27 s'levait 105.7 GW, soit une croissance de 12% par rapport la puissance cumule de 2011.

Figure 3 Capacit cumule de production des installations oliennes en UE, 2005-2012

Au niveau de la rpartition de cette puissance installe dans les diffrents pays, on constate de fortes disparits. En 2012, lAllemagne hberge plus de 30% du total des installations europennes doliennes, devant lEspagne, lItalie et Grande-Bretagne puis la France. Quinze pays de lUE ont au total install plus de 1GW de puissance olienne.

15

Figure 4 Rpartition de la puissance installe cumule en UE (2012) Cette rpartition des installations doit tre mise en regard de la part de lolien dans la consommation lectrique totale, afin de ne pas se laisser tromper par leffet taille des pays europens. Ainsi le Danemark nabrite que 4% de la puissance olienne europenne installe mais llectricit en provient hauteur de 27%. LAllemagne, quant elle, compte 30% de la puissance olienne installe pour une part de 11% de sa production lectrique

16

Figure 5 Part de lolien dans la consommation lectrique en UE, 2012. Source : EWEA

De manire gnrale, la puissance olienne installe a augment de faon constante au cours des 17 dernires annes (de 814MW en 1995 11567 MW en 2012), ce qui reprsente une croissance annuelle moyenne du march de 15,6%. Si lon considre la capacit de production en 2012, elle a augment de 132% depuis 2005 et un rythme annuel de 12% en moyenne ces deux dernires annes.

17

Figure 6 Capacit de production des nouvelles installations oliennes en UE, 2005-2012 Cette croissance est cependant ingale. Toujours en forte croissance en Allemagne, en Sude et au Royaume-Uni, l'olien terrestre marque galement de fortes performances dans certains marchs mergents de Europe de l'Est. En revanche, on observe une baisse des installations dans les marchs plus matures comme l'Espagne ou le Danemark o la croissance annuelle se situe autour de 5% sur les trois dernires annes.

Figure 7

18

Taux de croissance des installations oliennes de pays membres de lUE, 2011-2012 Il est intressant de comparer cette volution avec celle des autres capacits de production nergtique, en 2012 o lon constate nettement, au niveau europen, que les nergies renouvelables constituent les marchs dinstallation les plus dynamiques, le gaz tant le seul autre secteur en progression, ce qui contribue faire voluer la rpartition par source de la production lectrique en UE encore domine par le charbon (25%), qui sera bientt rattrap par le gaz au rythme actuel des installations.

Figure 8 Capacit de production des nouvelles installations oliennes en UE, 2005-2012

19

Figure 9 Progression nette des capacits de production par secteur, en UE, en 2012

Ces tendances correspondent aux objectifs europens de lUnion, particulirement ambitieux fixs pour 2020 en matire d'nergies olienne et photovoltaque. Pour l'nergie olienne, il s'agit datteindre les 230 GW, ce qui permet de couvrir entre 14 % et 18 % de la demande en lectricit, alors que nous ne disposons aujourd'hui que d'une capacit installe de 105,6 GW ce qui permet de couvrir 11% de la production lectrique. Au niveau europen, un des enjeux pour les annes venir est de travailler lamlioration de linterconnexion des rseaux lectriques et du couplage des marchs. Le march unique intgr de llectricit (MIE) doit tre ralis lhorizon 2014 selon les vux du Conseil Europen. Les interconnexions entre les marchs sont effectives et nombreuses : la France compte par exemple 46 points dinterconnexions. Le couplage 5 des marchs, effectif entre la France, lAllemagne et le Benelux, doit stendre au Nord Pool (Danemark, Sude, Norvge) ainsi quau Royaume-Uni, la Pologne et aux pays baltes : le projet North Western Price Coupling (NWE) devrait tre oprationnel en novembre 2013. En parallle, les pays de la pninsule ibrique interconnects entre eux et avec la France vont tre intgrs dans les tests afin dacclrer le couplage des deux zones. Ltape suivante sera le couplage des autres pays europens, en commenant par lEurope centrale puis lEurope du Sud-Est.

Les mcanismes de couplage de march permettent doptimiser le processus dallocation des capacits transfrontalires grce un mcanisme de formation des prix coordonn, prenant en compte les ordres entrs par les membres de plusieurs marches organiss (source : http://www.epexspot.com/fr )

20

La place de lnergie olienne dans le monde

D'aprs les statistiques 2012 du Global Wind Energy Concil (GWEC), la puissance olienne totale installe fin 2012 dans le monde s'levait 282 482 MW. La capacit ajoute sur la priode 2011-2012 reprsente un taux de croissance de 19 %. Depuis dix ans, ce taux de croissance est en moyenne de 26% par an. D'aprs les prvisions 2011 du GWEC, la capacit mondiale devrait s'lever 493 330 MW fin 2016. En 2020, leur scnario prvoit environ 832 000 MW de puissance installe.

Figure 10 Puissance cumule des installations oliennes lchelle mondiale Laugmentation annuelle de la capacit mondiale lie linstallation de nouvelles oliennes montre que le dcollement de lindustrie sest produit au dbut des annes 2000 pour sacclrer en 2004, cest--dire juste avant lentre en vigueur du protocole de Kyoto en fvrier 2005. Aprs une priode faste de croissance pendant quatre ans, la crise financire mondiale de 2008 a eu des rpercussions immdiates sur le secteur olien dont la croissance a subit un coup darrt brutal pour repartir ensuite un niveau moins lev.

21

Figure 11 Augmentation annuelle de la capacit mondiale des installations oliennes dans le monde, 1996-2012 Les pays dont la capacit augmente le plus sur la priode 2011-2012 sont la Chine et les EtatsUnis qui reprsentent actuellement 48% de la production mondiale. Selon ce mme rapport au 1er janvier 2013 la France se situe actuellement au 8me rang mondial des capacits installes par pays, les quatre premiers tant la Chine (75 564 MW), les Etats-Unis (60 007 MW), l'Allemagne (31 332 MW) et l'Espagne (22 796 MW). Elle a t dpasse en 2012 par lAngleterre et lItalie. La crise conomique qui frappe depuis quatre ans le secteur de lolien est devenue mondiale. La baisse de la demande en Asie depuis deux ans, couple la baisse des subventions et aides publiques en Europe notamment, a gnr des surcapacits mondiales. Aux Etats-Unis, 2012 marque la fin des crdits dimpts pour les parcs oliens, do il a rsult par un effet danticipation une forte augmentation des ventes avant la fin de lanne 2012. Les Etats-Unis sont devenus en 2012 le premier march avec 13124 MW de nouvelles installations, dpassant la Chine o elles se sont leves 12960 MW, chiffre en diminution de 26%. Suivent lAllemagne, lInde et le Royaume-Uni. On peut maintenant sattendre la baisse du prix des turbines et surtout la chute du nombre des commandes aux Etats-Unis, qui pourront tre partiellement compenses par une acclration des marchs canadien et brsilien. Des tudes, notamment menes par HSBC, montrent toutefois une baisse de 12% en volume du march mondial en 2013, alors que les usines des principaux turbiniers tournent au ralenti. La reprise du dveloppement devrait avoir lieu partir de 2014, non seulement pour lolien terrestre mais aussi avec le dveloppement de lolien offshore.

22

LEurope et la France dans la comptition industrielle mondiale

Il faut ici souligner un point important : en ltat actuel des choses, lEurope tient son rang dans la comptition mondiale o elle continue dtre en position de leader en dpit dune rosion relative de ses parts de march. Le tableau ci-dessous figure les parts de march relatives des diffrents grands comptiteurs, qui peuvent tre des pure players (Vestas, Enercon, Gamesa, etc.) ou des filiales de groupes aux activits plus globales (Siemens, General Electric, etc.). La comptition mondiale est dune grande intensit, sujette tant lvolution des marchs quaux paramtres politiques qui souvent les conditionnent. Si lon examine les donnes de 2011, apparat la forte position danoise, travers Vestas mais aussi indirectement Siemens (tout en ayant leur sige en Allemagne, les activits lies lnergie olienne sont situes essentiellement au Danemark suite lacquisition de Bonus AS en 2004. Siemens comptait, en 2011, 7800 salaris dont 5200 au Danemark et 1000 en Allemagne. Lindustrie allemande fait galement trs bonne figure avec, outre Siemens, Enercon et deux entreprises figurant juste aprs la dixime place et reprsentant 2%du march mondial, Nordex et Repower. LEspagne, travers Gamesa, reste galement bien place. General Electric occupe galement une place de choix, tout en restant trs centr aujourdhui sur le march amricain. 2012 marquerait une volution des classements selon Navigant Research. Vestas aurait perdu sa premire place mondiale au bnfice de Gnral Electric, Siemens se glissant la troisime place, Enercon la quatrime devant Suzlon, Gamesa et les quatre plus importants turbiniers chinois perdant du terrain. Ces donnes sont peu ou prou confirmes par Bloomberg New Energy Finance, qui met au coude coude GE et Vestas avec 11,8% de part de march, juste devant Siemens (11%) puis Enercon (7,2%), Suzlon/Repower dsormais agrg (6,6%), Gamesa (6,4%) et les quatre turbiniers chinois (Goldwind, 6% ; Guodian ; 3,5% ; Sinovel, 2,7% et Sewind, 2,3%). Ces chiffres sont toutefois contradictoires avec ceux qui sont produits par le cabinet danois Make Consulting, qui place Vestas en tte avec 14,6% contre 13,7% pour GE, Gamesa devant Enercon et prend acte de la sortie des turbiniers chinois du top ten. Au-del dun dbat mthodologique et dun dsaccord sur le leadership mondial (symboliquement important sous langle de la domination de Vestas tout au long de la dernire dcennie), ces rsultats ne sont pas surprenants. Les excellents rsultats de GE pour 2012 sont mcaniquement lis limportance des commandes aux Etats-Unis sur lanne, o GE ralise deux tiers trois quarts de ses ventes, tandis que la mauvaise performance des turbiniers chinois est symtriquement lie la plonge du march local. On retrouve la sensibilit particulire des marchs dquipement lvolution de la demande. De surcrot, lindustrie olienne est peut tre sujette une forme dinjonction paradoxale, dans le sens o lolien est souvent une priorit nergtique et conomique affiche des

23

gouvernements mais est dans le mme temps sujet aux alas des politiques publiques et soumis la concurrence des industries des pays mergents, sans oublier la crise conomique europenne. Dans ce contexte, le leader Vestas traverse une priode difficile, a rduit ses effectifs depuis dbut 2012 de plus de 5000 salaris avec en perspective un effectif rduit 16000 salaris fin 2013. Diffrents scnarios sont envisageables : le redressement et la poursuite de lactivit en tant que pure player, la prise de participation dun groupe aux activits diversifies (des discussions en cours ont t confirmes avec Mitsubishi), dans un contexte o les deux leaders chinois, Sinavel ou Goldwind, marquent leur intrt pour cette belle entreprise. Il faut ici souligner limportance considrable du rle de Vestas, qui ce jour a labor un cinquime des turbines vendues dans le monde et assure lquivalent des besoins en lectricit de 19 millions de consommateurs europens ; galement pour lconomie danoise, o lentreprise reprsente le cinquime de lactivit industrielle et 6,4% des exportations (en 2011). Pour autant, le gouvernement danois a fait part de sa volont de ne pas intervenir dans domaine ne relevant pas de lconomie publique. Cela dit, Vestas est loin cela dit dtre la seule entreprise connatre des difficults. Ainsi Gamesa a prvu la rduction de 20% de sa masse salariale, en Europe, en Chine et aux EtatsUnis. Aprs avoir t en pointe il y a plusieurs dcennies avec Jeumont-Schneider, lindustrie de lolien a t dlibrment laisse de cot, avant de redevenir un enjeu avec la mise en uvre de la transition nergtique. Lolien ntait pas une priorit car il tait considr comme relativement coteux et pas plus propre que le nuclaire en termes dmission de CO2. Un autre point important a galement valeur dexplication : le fait que lolien a une propension se dvelopper dautant plus grande quil sinscrit dans un pays de tradition dcentralise. La dcision dimplantation dune ferme olienne, sagissant du terrestre en tout cas, relve dacteurs locaux et non pas nationaux, ft-elle soumise une lgislation et une rglementation nationales. Cest dailleurs le cas des nergies renouvelables en gnral et a a le mrite parmi dautres de responsabiliser lesdits acteurs et la population en gnral. Toutefois, ce type dapproche heurte en quelque sorte la tradition franaise de politique nergtique, laissant une large place la centralisation et lide dune stratgie dindpendance pilote lchelle nationale. Cest un point sur lequel il conviendra que la France fasse un jour son aggiornamento, de mme quelle a d le faire en matire informatique ; ainsi les citoyens, audel de la technologie des smart grids, seront-ils davantage amens lavenir participer lautocontrle de la consommation nergtique, sans mme voquer ici le rle potentiel de lautoconsommation, ft-il trs limit. Cette situation a conduit la rpartition du march franais suivante :

24

Figure 12 Rpartition par constructeur, en France, de la puissance olienne raccorde totale au 1er janvier 2013. Source : FEE On constate ainsi que les turbiniers allemands reprsentent environ 56% du march franais, tandis que lindustrie danoise (en incluant Siemens) en reprsente le quart. On constate galement que la part de march relative de Nordex et Repower est significative si lon garde lesprit leur poids lchelle du monde. On retrouve lide traditionnelle des liens forts entre les deux pays (mme si Repower appartient Suzlon). Si lon sintresse maintenant par comparaison au march allemand, on peut faire trois constatations. Premirement, la prdominance de lindustrie allemande sur son march, dont elle reprsente les trois quarts. Deuximement, la nette domination dEnercon, typique Mittelstand familial trs bien implant sur son march tout en tant trs ouvert linternational. Troisimement, le bon chiffre de Bard, si lon garde lesprit que cette entreprise se consacre loffshore, dont on mesure ainsi une relle mergence au niveau global.

25

3,90%

2,10%

3,80%

Enercon 9,70% Vestas REpower Systems 21,00% 59,50% Nordex Bard Autres

source: Enercon, site internet

Figure 13 Rpartition par constructeur, en Allemagne, de la puissance olienne raccorde totale en 2011 Dans ce paysage global lolien offshore, beaucoup plus restreint ce jour que lolien terrestre, redistribue les cartes sans que lon sache moyen terme ce quil sera de la position concurrentielle des diffrents acteurs. Toujours est-il que Siemens est aujourdhui particulirement bien plac, puisquoccupant 80% du march avec 693 MW installs, devant Repower (13%) et Bard (7%). Il sagit des chiffres de 2011, anne du dcollage de lolien maritime grce au march britannique qui, avec 750MW a reprsent 85% des installations devant lAllemagne (100 MW). Lolien devenant une priorit, il est logique que les grands acteurs franais de lnergie sintressent son dveloppement industriel. Ainsi, Alstom et Areva sy sont-ils dsormais fermement engags, pour le terrestre et pour loffshore avec Alstom, uniquement pour loffshore avec Areva. Cest dans ce contexte quAlstom a pris en 2007 le contrle dEcotcnia (fabricant doliennes espagnol) et quAreva a acquis en 2007 51% de Multibrid (entreprise allemande spcialise dans lolien offshore) tandis que les circonstances ont fait que Repower, dont le groupe franais tait le premier actionnaire, passe au mme moment sous pavillon indien puis, mi 2009, PN Rotor, fabricant allemand de pales de haute technologie pour les turbines oliennes offshore, et enfin en juin 2010 les 49% restant de Multibrid depuis renomm AREVAWind. Ainsi Alstom et Areva sont-ils aujourdhui en mesure de sintgrer au paysage concurrentiel mondial, et pour commencer en France, ce dont tmoigne leur participation active au premier appel doffres offshore, qui a largement bnfici Alstom. On retrouve cet gard les grands acteurs de lnergie franais, impliqus dans le cadre de procdures concurrentielles caractre centralis permettant le regroupement dans divers consortia. Il est en tout tat de

26

cause essentiel pour la France de disposer de champions dans le domaine de lolien ds le moment o elle sy engage rsolument. Nonobstant, il importe tout autant davoir un il des plus attentifs sur la situation europenne. Sil est coutumier dvoquer limpratif dune politique nergtique europenne, notamment en matire de rseau, point sur lequel nous reviendrons, il est en de mme pour la politique industrielle nergtique. La France est la principale avocate de la politique industrielle europenne, cela vaut sans conteste pour lindustrie de lolien. A lhorizon 2020, il est essentiel que le top 10 et mme le top 20 soit compos dentreprises en majeure partie europennes issus notamment des pays o lolien est une priorit stratgique. Cest dautant plus vrai que le redploiement requerra un soutien public (pour tous les pays concerns et lchelle europenne) et il serait trs paradoxal que ce soutien finance des industries qui naient pas dimplantation en Europe. Ce qui vaut pour lolien terrestre et offshore vaut galement pour lhydrolien, ainsi que pour le petit olien, qui ne sont pas traits formellement dans ce rapport. Le petit olien, en particulier, est plus aisment transportable et manufacturable en Asie et pourra galement reprsenter un enjeu important un horizon de dix ans.

27

B. Comptitivit, chane de valeur et emploi

1 La comptitivit de lolien

Cette question est sans cesse dbattue en France, mais aussi dans bien dautres pays. Les uns considrent quil est parfaitement comptitif, les autres quil est artificiellement subventionn et quil en rsulte un cot dommageable pour la collectivit. Les points de vue peuvent tre trs affirms et donner lieu une forme de vivacit et parfois dagressivit dans lexpression contradictoire. Citons par exemple le dbat danois ce sujet, initi par le rapport dun important think tank dinspiration librale, le Cepos, accusant lolien du pire notamment en matire demploi, de prix llectricit et de subvention lexportation 6. Une coalition dexperts et acadmiques indigns y a rpondu quelques mois plus tard, point par point, dans un rapport tout aussi vigoureux7. On retrouve en France des antagonismes similaires. Ainsi, lInstitut Montaigne sest-il lev contre lolien, sujet auquel le CAS sest galement attel en adoptant un point de vue plus modr 8 (voir le compte-rendu du dbat en annexe). Ce qui frappe galement sur un plan plus gnral est les frquentes accusations de dni dobjectivit, tel ou tel point de vue tant suspect de dissimuler linstrumentalisation dun lobby, quil sagisse de celui du nuclaire, de lnergie fossile, de lolien lui-mme, etc. Le dbat sur la comptitivit a un enjeu supplmentaire en France. Toutes les tudes de comptitivit industrielle globale affirment cest un mme un truisme de le prciser ! que le prix de llectricit y est particulirement comptitif. Cela viendrait mme compenser laccroissement des cots salariaux plus rapide dans notre pays ces dernires annes. Il sagit en tout cas dun facteur dterminant de comptitivit-prix. Quant au consommateur, il est galement trs bien loti, avec un prix infrieur et parfois trs infrieur celui dont doivent sacquitter ceux des pays voisins. Lolien, comme dailleurs lensemble des nergies renouvelables, est ds lors parfois prsent comme une menace que seule une subvention draisonnable peut temporairement et faussement carter. Ce propos est encore plus affirm depuis que se laisse entrevoir le suppos eldorado du gaz de schiste. Dans ce contexte, il est important de donner ici quelques ordres de grandeur, quitte en relativiser quelque peu lvaluation dans un second temps. Llectricit est aujourdhui vendue

6 7

CEPOS (Center for Polistiske Studier), 2009, Wind energy, the case of Danemark. CEESA (Coherent Energy and Environmental System Analysis) Research project, 2010, Danish wind power export and cost, Department of Development and Planning, Aalborg University.

Centre dAnalyse Stratgique, 2009, Le pari de lolien, La documentation franaise, Paris Le Biez Vincent, 2008, Eoliennes : nouveau souffle ou vent de folie?, Institut Montaigne, Briefing paper Le Biez Vincent, 2008,, Pour rtablir la vrit sur le cot de lolien, Institut Montaigne, Briefing paper.

28

un prix de march de lordre de 45 euros le MWh. A ce prix, le nuclaire comme le gaz sont considrs comme les plus comptitifs, talonns par lolien terrestre (voir la figure 14 ci-aprs pour un tableau de synthse du cot de production des diffrentes nergies). Sagissant du nuclaire, la Cour des Comptes estime dans son dernier rapport que le cot moyen du MWh produit s'lve 49,5 avec les donnes de 20109. Il sagit bien sr du prix correspondant aux centrales existantes et qui intgre en partir le cot de la gestion du vieillissement et de la rnovation. Cependant, dans les 20 ou 30 ans venir, les centrales qui atteindront 40 ans dexercice devront faire lobjet de profondes rnovations de leurs racteurs ou de dmantlement. Les investissements prvoir court et moyen terme reprsentant a minima un doublement du rythme actuel d'investissement de maintenance. Ce doublement fera augmenter le cot moyen de production de l'ordre de 10 %, soit un cot denviron 54 euros/MWh pour le nuclaire traditionnel. Quant au nouveau nuclaire , son cot complet se situe aujourdhui un niveau compris entre 80 et 100 euros par MWh et les estimations ont plutt tendance augmenter en raison des dlais dans la fabrication de lEPR. Concernant les centrales cycles combins gaz (CCG), les niveaux de prix fluctuent fortement en fonction du prix du gaz naturel. Le rapport Energies 2050 met ainsi en vidence un cot de 49 euros/MWh en 2010 mais de 69 euros/MWh en 2011, en raison dune variation de 20 euros du combustible 10 . Linconvnient sur le moyen/long terme est bien limportance des fluctuations potentielles du prix ainsi quune dpendance nergtique vidente. Le gaz de schiste est videmment dans ce contexte intressant envisager au point dtre parfois peru comme la solution nos maux nergtiques, mais les conditions actuelles dextraction et linterrogation sur le niveau rel des rserves en France (sans oublier la fluctuation des prix du march auxquelles il nchappera pas) excluent lvidence den faire la solution idale des annes venir. Par ailleurs, le cot carbone nest pas pris en compte ici. Il est souvent dit quil nest, de facto, pas essentiel puisque les prix des quotas dmission sont aujourdhui des plus rduits. Mais on ne peut pas raisonner ainsi et se contenter dobserver que le niveau excrable de notre taux de croissance a bris la prise en compte conomique de la pollution carbone. Il faut raisonner moyen et long terme en examinant le cot carbone additionnel selon diffrents scnarios de croissance, sans exclure linstauration dune taxe carbone et son impact potentiel. Ce document ne porte pas sur la transition nergtique en tant que telle raison pour laquelle ne sont pas cites ici toutes les sources dnergie mais sur la place de lolien dans cette perspective. Ds lors quon accepte le principe de la transition nergtique, il sagit de rflchir en termes de cot marginal et de se porter prioritairement sur les nergies renouvelables les moins coteuses. Or, il ny a aucun doute sur le fait que lolien terrestre simpose cet gard, avec un cot compris aujourdhui entre 75 et 80 euros par MWh et des perspectives

Cour des Comptes, 2012, Les cots de la filire lectronuclaire, Rapport public thmatique

10 Centre

dAnalyse Stratgique (Groupe de travail prsid par Jacques Percebois), 2012, Rapport nergies 2050, Paris

29

dabaissement 60 ou 65 euros, point sur lequel nous allons revenir. Lolien maritime est en revanche plus cher ce jour, de lordre de 150 parfois 200 euros par MWh. Cest parfaitement logique en raison des cots dinvestissement (installation, cblage, raccordement etc.) et de maintenance, sensiblement suprieurs. Des tudes technico-conomiques ralises en Grande-Bretagne, o loffshore a valeur de priorit, estiment que le cot pourrait tre abaiss au niveau de 120 euros un horizon de quelques annes. Les autres nergies renouvelables, en revanche, sont aujourdhui loin dtre aussi comptitives, mme si elles progressent, comme par exemple lnergie solaire qui est un niveau oscillant entre 100 et 350 euros/MWh, ou la biomasse, avec des chiffres encore suprieurs. Il est dailleurs surprenant que ces carts consquents soient parfois occults dans le dbat nergtique, ce qui ne veut pas dire bien sr quil faille carter la diversit, mais prendre en compte cette donne dans la formulation dune combinatoire optimale. Et lon peut revenir ici la comptitivit-prix : en supposant mme que la part du nuclaire soit abaisse 50% dans la priode impartie, ladjonction dune composante dolien terrestre 15 ou 20% de lensemble et compose majoritairement dolien terrestre ne dnaturera pas la comptitivit franaise, tout en tant conforme au principe franais dindpendance nergtique. Ajoutons cela que le cot de production de lnergie olienne consiste essentiellement en des cots fixes forts dinvestissement (amortis sur des priodes de 15 20 ans) et des cots marginaux faibles (cot faible dexploitation, pas de combustible, pas de quota de CO2).

Figure 14 Cots de production 2010-2011 par filire du secteur lectrique.

30

Comme il est soulign nanmoins dans le rapport Energies 205011, ces cots sont prendre avec prcaution en raison de certaines hypothses normatives, comme la dfinition des taux dactualisation et la dure de vie des installations Il est difficile de prvoir avec prcision lvolution de ces cots : dans le cas des industries capitalistiques comme lolien, le cot est trs sensible au taux dactualisation, lvolution du prix de linvestissement et la dure dutilisation (tant en nombre dannes de fonctionnement dun parc quen dure dappel annuelle du moyen de production). Ainsi, il est certes raisonnable damortir sur 15 ans mais galement destimer que la dure de vie peut slever 25 ans. Les entreprises sen tiennent aujourdhui 15 ans notamment parce que cela est cohrent avec la dure dengagement de rachat dlectricit, mais un passage 25 ans abaisserait ipso facto le prix du MWh de 80 euros 65 euros. De mme, des dterminants plus spcifiques chaque installation font varier des cots extrieurs devant tre intgrs : raccordement au rseau, conditions mtorologiques, gestion de lintermittence, cots de dmantlement Lestimation du cot complet de production de lnergie olienne est essentielle dans la mesure o elle sert de base la fixation du tarif dachat et conditionne ainsi sa lgitimit sociale. Selon le dcret du 10 mai 2001, rappelle la Commission de Rgulation de lEnergie (CRE), les tarifs dachat de llectricit sont gaux aux cots de production, incluant investissement et exploitation, vits sur le long terme au systme lectrique, auquel peut sajouter une rmunration supplmentaire correspondant la contribution des installations la ralisation des objectifs (fixs par la loi, telle la lutte contre la pollution ou le rchauffement climatique). Le cot de production vit est gal au cot complet de production de llectricit laquelle llectricit dorigine olienne se substitue, duquel doivent tre dduits les cots supplmentaires induits par lolien sur le systme lectrique en matire de rserves, dajustement, et de dveloppement de rseau 12. Le dbat autour des enjeux concernant la tarification et lvaluation des cots oppose dfenseurs et sceptiques de lnergie olienne sur la base darguments et de faits qui ne sont pas toujours comparables les uns par rapport aux autres13. Ainsi, la question du surcot est complexe, tout en tant dcisive car elle conditionne la lgitimit du tarif dachat. En effet, la contribution au service public de llectricit (CSPE), paye par le consommateur final, prend en charge la diffrence entre cot complet de production vit et tarif garanti. Si la diffrence due lolien constitue un dficit pour la collectivit, payable par le consommateur, alors les effets ngatifs concernant laugmentation du prix de lnergie et la baisse du pouvoir dachat vont avoir un effet ngatif sur la lgitimit et limage de lnergie olienne. Si, en revanche, on parvient obtenir un bnfice pour la collectivit, alors lolien peut contribuer un allgement de la CSPE.

11 12

Centre dAnalyse Stratgique, 2012, Rapport nergies 2050, Paris. Centre dAnalyse Stratgique, Le Pari de lolien, 2009, page 17. 13 Le Centre danalyse stratgique en fournit une vision synthtique qui permet de remettre en perspective ces diffrentes positions in Le pari de lolien, op.cit. supra.

31

En outre, dans les territoires insulaires, le dveloppement de lolien est un moyen efficace pour diminuer le poids de la prquation tarifaire, reprsentant environ 32% de la CSPE en 2013 (contre 57% en 2009). La technologie de production est comptitive dans les territoires dOutre-mer, o la production dlectricit sappuie sur des centrales thermiques, coteuses en mission de GES et en approvisionnement en matires premires combustibles. Se pose plus gnralement la question de larticulation de la comptitivit et du mcanisme optimal de rgulation du dveloppement de lolien. Cette problmatique, qui concerne toutes les nergies renouvelables, renvoie une littrature conomique plus gnrale, trs abondante et initie par Martin Weitzman ds 1974, portant sur larbitrage entre rgulation par les prix et par les quantits (en loccurrence par le tarif dachat et lappel doffres). Du point de vue thorique, les deux mcanismes sont en principe quivalents. Mais lasymtrie dinformation fait que le choix de linstrument conomiquement optimal dpend de diffrents facteurs14. Sur cette base, les recherches ont t nombreuses mais les conclusions restent ouvertes sur les avantages et inconvnients respectifs des diffrents systmes. En pratique, les paramtres industriels, politiques, financiers viennent sajouter la prise de dcision mais ne peuvent pas tre aussi aisment intgrs dans la modlisation. On peut toutefois avancer le point suivant : la rgulation par les prix prsente pour les acteurs le grand avantage de dgager lhorizon et de faciliter les investissements de long terme car elle rduit lincertitude de march ; la rgulation par les quantits permet de doser le dveloppement et de rduire lincertitude lie la rente potentiellement induite par le prix, tout en crant un fractionnement et un rgime dincertitude pouvant ternir les engagements des acteurs. Mais sajoute ici une forme dasymtrie dinformation peu traite dans les modles et pourtant prgnante dans la dcision publique, renvoyant plutt la thorie des jeux : les critres conomiques et sociaux potentiellement adjoints lattribution des appels doffre et se tlescopant avec lobjectif de prix faible. Le dcideur public franais, quel quil soit, est ncessairement sensible limpact en la matire de la transition nergtique, particulirement dans la situation conomique prsente. Le cas du photovoltaque est un bon exemple des drapages sagissant de labsence deffet dentranement industriel. Or, il peut tre peru que le mcanisme de lappel doffres est un meilleur outil de canalisation du dveloppement de la filire sur le territoire national, et peut davantage incarner une forme de volontarisme industriel adapte notre poque, sous des conditions de comptitivit raisonnables. En dautres termes, lasymtrie dinformation jouerait en faveur des industriels dans le cas dune rgulation par les prix, tandis quelle basculerait en faveur du dcideur public dans le cas dune rgulation par les quantits. Cest pourquoi le mcanisme de prix, doit lavenir saccompagner dune forme de rassurance des dcideurs publics et dengagement rciproque venant quilibrer le niveau dinformation et tmoigner du volontarisme industriel partag des acteurs de la filire.

14

En 1974, Weitzman a en effet montr que si la pente de la courbe du dommage marginal (li aux missions de CO2) est plus forte que celle du cot marginal de dpollution, imparfaitement connue par le dcideur, alors il faut privilgier linstrument quantit (et vice-versa). Pour les ENR, le cot marginal de dpollution sobtient partir du cot de production des ENR et des missions lies la production ENR compares ceux des moyens de production partir dnergies fossiles. Weitzman, Martin L. 1974. Prices vs. Quantities. The Review of Economic Studies 41(4):477 491.

32

Encadr n1 les tarifs dachat En France, lnergie olienne est finance par deux types de mcanismes, certains visant rguler la quantit dnergie produite (appels doffre : objectif en volume), dautres son prix (obligation dachat tarif garanti). Concernant une rgulation par les prix, deux mcanismes sont envisageables : le tarif dachat, consistant acheter un tarif fixe lnergie produite pendant une priode donne ; la prime, sajoutant la valeur de march, lie la production et la vente de lnergie en question sur le march de llectricit. Dans le cas de la prime, son montant peut tre fix ex-ante ou ex-post (en fonction des prix de march rellement observs). Lnergie olienne terrestre produite fait lobjet dune obligation dachat un tarif garanti depuis le dbut des annes 2000. Les distributeurs dlectricit doivent acheter llectricit produite partir de lnergie olienne aux exploitants en faisant la demande. Le surcot est rpercut aux clients par une contribution 15 proportionnelle llectricit consomme : la CSPE, contribution au service public de llectricit . Pour bnficier de cette obligatio dachat, il faut tre situ en ZDE (zone de dveloppement de lolien, dfinies par la circulaire du 19/06/2006). Avant le 15/07/2007, les exploitants dolienne de moins de 12MW situs en dehors des ZDE pouvaient bnficier de lobligation dachat dans certaines conditions. Le tarif de rachat de lolien est fix par la loi POPE de 2006. Le montant est actualis en fonction dun indice des cots horaires du travail et dun indice des prix la production (arrt tarifaire de 2008). Cest ce tarif qui est actuellement remis en cause et fait lobjet dun recours judiciaire port devant la CJUE. Le montant se situe actuellement 8,2 c/kWh pour les 10 premires annes de production. La rmunration varie ensuite entre 2,8 et 8,2 c/kWh pour les cinq annes suivantes, en fonction de la productivit du site. Cela permet de favoriser les zones o les vitesses de vent sont plus faibles et ainsi dinciter un dveloppement mieux rparti sur le territoire: Tarif maintenu 8,2 c/kWh pour les sites produisant 2400 h/an ou moins Tarif 6,8 c/kWh pour les sites produisant moins de 2800h/an 3,2 c/kWh pour les sites produisant moins de 3600 h/an Le tarif est calibr pour offrir une rentabilit suffisante aux producteurs (taux de rendement interne de lordre de 8 %). Ce tarif tant plus lev que la valeur de march de llectricit, le surcot pour les acheteurs obligs est compens par la CSPE, prleve sur les factures des consommateurs finaux. Il est liss lgrement abaiss dans le temps : aujourdhui de 82 euros le MWh, il convergera graduellement vers un niveau de 69 euros.

15

La contribution au service public de llectricit (CSPE), paye par le consommateur final, prend en charge la prquation tarifaire (les surcots de production dans les zones non interconnectes au rseau lectrique mtropolitain continental), lobligation dachat de llectricit (les surcots rsultant des politiques de soutien la cognration et aux nergies renouvelables), ainsi que la solidarit avec les personnes en situation de prcarit. Elle rpercute ainsi sur le consommateur la diffrence entre le prix pay par lectricit de France, conformment ses obligations dachat, et le prix de llectricit sur le march de gros.

33

La chane de valeur et ses imbrications

La chane de valeur de lolien peut tre examine sous langle vertical (laboration de la turbine) ou horizontale (tapes conduisant la lamnagement dune ferme olienne). Conue partir de multiples matriaux, une turbine requiert onze composants et trois mille pices. On peut considrer quelle se compose en rsum de trois grandes parties : la tour, les ples et la nacelle, qui en est la partie intelligente et rassemble elle-mme des composants essentiels. La tour reprsente plus du quart du cot de revient industriel (26,30%), les ples un pourcentage lgrement infrieur (22,20%). Dans la nacelle (51,50%), lacclrateur reprsente prs de 13% ; la part relative du convertisseur de puissance, de transformateur, de la gnratrice, de larbre principal, du systme dorientation des ples, schelonnent entre 5 et 2,5%, les autres composants occupant ensemble les 20% restants. Les grands turbiniers sont avant tout des assembleurs et donneurs dordre plus ou moins intgrs. Ils produisent tout ou partie des ples, mais peuvent galement les acheter selon le business model de lentreprise ; certains dentre eux produisent leurs botes dengrenage ou dautres composants, mais ce nest pas systmatique. Si lindustrie franaise de lolien est mergente au niveau des donneurs dordre, elle est dores et dj bien dveloppe sur chacun des composants. Ainsi la dmarche Windustry, lance en 2009 par le SER-FEE, travers une tude effectue auprs de plusieurs centaines dentreprises franaises, a-t-elle identifi 200 entreprises voluant dans lolien en 2010 dont les activits sont la fonderie, la mtallurgie, llectronique ou le gnie lectrique, et qui se sont diversifies dans lolien. Il a galement t mis en vidence une grande varit dactivits dans cette filire avec un tissu rgional dimplantation trs diversifi, ainsi que 150 nouveaux acteurs potentiels. Ce tissu industriel dense est compos de PME et de filiales de grands groupes industriels dveloppant une activit spcifique (Schneider Electric, Nexans, Leroy Somer, etc.) et tablissant des partenariats avec des PME, comme EADS Astrium, qui sest implant Bordeaux pour monter une unit de conception et fabrication de pales de grandes dimensions en collaboration avec Vergnet. Et il faut ajouter que plusieurs entreprises franaises de composants sont des leaders mondiaux sur leur march. Il demeure important de souligner que lindustrie franaise nest pas traditionnellement positionne sur le segment des turbines proprement parler. Les exceptions sont les entreprises oprant sur des marchs de niche, comme le groupe Vergnet spcialis dans la fabrication doliennes pour des sites aux conditions extrmes ou Alizeo, sur le march des oliennes rabattables. La situation est dornavant diffrente avec Alstom et Areva, qui ne produisent pas cependant leurs turbines en France. Enfin, les appels doffres dans lolien offshore attribus en 2012 vont saccompagner dinstallations en France dusines de fabrication de composants et dassemblage. Alstom

34

simplante ainsi Cherbourg (fabrication de mts et pales ; assemblages et fondations) et Brest, Saint-Nazaire et Le Havre (sites dassemblages et de construction des fondations). On est donc en prsence dune chane de valeur bien articule, dont peut tre fait un inventaire non exhaustif dentreprises franaises ou installes en France prsentes sur les diffrents segments pour illustrer le propos . Tableau 1 Rpartition des acteurs de la chane de valeur en France Partie de lolienne Exemples dentreprise franaise ou installe en France Baudin Chateauneuf, France Eole

Mt et embase (tower and embedded steel can) Ples (blades) Multiplicateur (gearbox) Arbre principal (rotor main shaft) Systme dorientation de la nacelle (Yaw Draw) System dorientation des ples (blade pitch system) Moyeu de rotor (rotor hub) Alternateur (generator) Cadre (main frame) Roulements (Rotor Bearing) Pitch System Convertisseur (power converter)

Rolix Desfontaines, Astrium, ATV, FDKomposites

CMD Gears, CORDM, Lufkin France

Bosch Rexroth

Bonfiglioni

MOOG

Bot Fonderie

Leroy Sommer, Jeumont Electric, Mercen

De nombreuses fonderies seraient comptentes

NTN-SNR Roulements

Cobham Slip Rings, Ainelec, GE Energy Power Conversion,

35

Transformateur (transformer) Constructeurs dolienne

CG France, Schneider Electric

Alizeo, Alstom, Areva Wind, Enercon, Gamesa, GE Energy, Nordex, Repower SAS, Siemens, Vergnet, Vestas

Plus gnralement, lorganisation de la filire renvoie une problmatique classique de supply chain, appele sintensifier dans les annes venir. A loccasion du dveloppement de lolien dans un pays, le donneur dordres peut dcider dune implantation partielle et amener ses fournisseurs et sous-traitants la mme dmarche, ou acheminer les lments indispensables depuis leur pays dorigine. Il peut aussi contracter avec des fournisseurs locaux, ce qui suppose une adaptation rapide ses besoins, ce qui na rien dvident. Pour ce qui concerne lolien maritime, la situation est un peu diffrente dans le sens o il entame son dveloppement et o les relations avec les fournisseurs, pour ce qui lui est spcifique, ne sont pas encore stabilises. Rien de bien particulier ce stade, sinon trois caractristiques si lon compare lolien dautres secteurs : limportance du cot du transport, de celui du stockage et les dlais longs qui perdurent. Les deux premiers facteurs rendent plus difficile la dlocalisation, le troisime pourrait la faciliter. En ce qui concerne les deux premiers, la taille de la tour milite en faveur dune production locale, quasiment incontournable et qui requiert des comptences ne relevant que partiellement de lindustrie mcanique (fonderie et usinage de prcision des structures de grande taille ; fabrication de composites ; soudure et chaudronnerie en acier de large paisseur, etc.); Les ples, plus complexes, peuvent toutefois tre galement produites localement. Les composants nobles sont moins assujettis ce type de cot et relvent dune comptence plus spcialise ; tout est ds lors affaire de supply chain. Ce qui est frappant cet gard dans les discours est la tendance naturelle une organisation europenne de la chane de valeur, qui se cumule des discours qui restent nationaux et qui, sils demeurent aussi catgoriques, vont altrer la comptitivit europenne potentielle et donc celle de chacun des pays. On voit bien dores et dj pourtant que Siemens est dans ce domaine danois avant que dtre allemand, quAreva est autant allemand que franais, mme chose pour Alstom, tout autant espagnol que franais. Il serait absurde de sen mouvoir. On peut certes imaginer que certaines units de production soient rapatries en France ou que des turbiniers non franais installent des usines sils sont assurs dun dveloppement dans le pays. Cest dailleurs ce qua fait Enercon (25% des parts de march dinstallation doliennes en France) qui a investi 25 millions deuros pour lancer la fabrication de mts en bton dans lOise (lusine a t ouverte en octobre 2012). Rien ninterdit par ailleurs limplantation en France dusines de nacelles, quelle mane de turbiniers franais ou europens. Tout cela va dans le bon sens mais le vrai sujet est de savoir si la chane de valeur va ou non rester en Europe, sachant que comme on la vu lindustrie europenne reste dominante tout en ayant perdu du

36

terrain. Que des constructeurs europens installent des usines en Amrique ou en Asie pour accompagner le dveloppement local est lgitime, pour les mmes raisons qui font que le dveloppement europen va se faire dans un contexte o les cots de transport et de stockage vont favoriser les implantations europennes. Ceci, toutefois, ne peut se faire que jusqu un certain point : le cot de la main duvre reste en Europe occidentale dix fois suprieur ce quil reprsente en Chine, mme si les cots salariaux chinois augmentent rapidement. Cest pourquoi il sera indispensable de raisonner lavenir en prenant en compte les possibilits de production en Europe centrale et orientale les implantations dans lespace euromditerranen pouvant galement avoir un sens gopolitique mais modrment conomique, en raison du cot du transport maritime et sauf si des sites marins lui donnent ce sens conomique. Le cot de la main duvre est en effet en moyenne trois fois infrieur ce quil est en France et les conditions de transport ont dores et dj t largement amliores. Nous insistons ici sur le fait que ceci doit tre anticip et non subi. On peut certes rtorquer que cest incompatible avec lide que le secteur soit subventionn mais il faut raisonner dans une logique diffrente. Ou bien lon souhaite que lolien aille vers davantage de comptitivit compar dautres sources dnergie, ou bien on y est indiffrent. Si lon considre que lindiffrence est impossible puisque cest le citoyen qui finance le surcot, il faut aller vers des cots plus faibles, dune part par linnovation ce que nous allons traiter plus loin dans ce chapitre dautre part par une optimisation de la supply chain, domaine dans lequel lolien est plutt en retard, car il na jamais t trop fortement confront au problme classique du niveau des cots de production ce jour. Noublions pas quun facteur important du succs de lindustrie allemande sur un plan gnral est lallocation dune partie de sa production et de ses achats en Europe centrale et orientale, associe une politique de qualit, dinnovation et de haut de gamme. 15% seulement de la valeur ajoute de la Porsche Cayenne est ainsi ralise en Allemagne. Pour prendre un autre exemple, les entreprises textiles franaises qui occupent le plus demploys en France (comme Thuasne en textiles techniques ; Petit Bateau en mode, qui emploie 1100 personnes en production en France sur un total de 4000) sont celles qui sont parvenues anticiper et grer la prquation de leur capacit de production en Europe en dans les pays mditerranens, ce qui leur a prcisment permis de se dvelopper et de prserver lemploi en France. Il ne sagit ici en rien de pousser la dlocalisation, et peut-tre les investigations et tudes en la matire conduiront-elles la conclusion que lEurope occidentale est elle seule comptitive, mais le pire, pour lemploi et la valeur ajoute en France, serait den faire un sujet tabou. Examinons maintenant la chane de valeur horizontale de lolien, qui part de ltude de prfaisabilit, et passe par ltude environnementale, la conception du parc et lobtention du permis de construire, lexploitation et la maintenance, et enfin le dmantlement ou la recomposition.

Etape 1 : Etude de pr- faisabilit

Etape 2 : Etude environne- mentale

Etape 3 : Conception du parc, permis de construire

Etape 4: Construction

Etape 5 : Exploitation et maintenance

Etape 6 : Dman- tlement ou recomposition

37

Lordre de grandeur couramment admis est un rapport de 1 0,5 : linstallation dune ferme terrestre de 10 MW (5 turbines de 2 MW pour une valeur globale de 10 millions deuros) donnera lieu un budget global damnagement de 5 millions deuros, ce chiffre tant bien suprieur dans loffshore. On trouve dans cette partie de la chane toute une srie dacteurs aux activits dont les contours sont varis et qui peuvent tre plus ou moins intgrs. Ainsi les dveloppeurs prennent-ils en charge la mise en uvre du projet dinstallation des parcs et les exploitants grent-ils leur exploitation et leur maintenance. La maintenance peut tre galement pour partie pris en charge par les turbiniers selon les modalits contractuelles adoptes. Les acteurs peuvent tre de diffrentes tailles en dveloppement et en exploitation, une centaine dentreprises sont ainsi actives parmi lesquelles un certain nombre de PME franaises trs performantes, avec galement une implication croissante des groupes rachetant des PME, do le fait que dix entreprises regroupent plus de 50% de la puissance installe, les exploitants les plus importants tant GDF Suez, EDF ENR, qui a rachet les parcs Iberdrola en France, Kallista. Une cinquantaine dentreprises sont par ailleurs actives pour le raccordement au rseau. Dans toute cette chane, les comptences les plus diverses sont requises, en matire dingnierie, de gnie civil, de BTP, de levage et transport, dcologie, darchitecture et de design, point sur lequel nous reviendrons, dacoustique et dthologie, de financement et de gestion de projet, etc. Certaines de ces comptences sont donc des plus classiques mais dautres relvent dune expertise environnementale au sens strict et au sens large trs contemporaine. Un dernier point dans la chane de valeur est quun projet se construit dans la longue dure, puisque le dlai stalant entre les tudes prliminaires et le dveloppement du parc va frquemment jusqu huit ans, en comptant les aller-retour induits par les recours et le durcissement des conditions administratives.

Lemploi et ses composantes

La question de lemploi dans le secteur de lolien est indissociable de celle de lemploi dans lnergie dans son ensemble. Le problme est que lon dispose aujourdhui de donnes partielles qui souvent ne portent que sur une source dnergie en particulier, et dtudes faisant tat parfois des emplois dtruits dans un secteur et parfois demplois crs dans un autre, alors que lenjeu est clairement de savoir ce quil en est pour une production nergtique donne et au niveau global.

38

Ainsi, PwC a men en 2011 une tude pour AREVA valuant les pertes demplois lies une rduction de la part du nuclaire16. Dans le cas dun passage 50% dnergie nuclaire, les pertes se chiffreraient 250 000 emplois (ETT17), dont 45 000 emplois directs, 100 000 emplois indirects et induits et 100 000 emplois potentiels lis lexport. En cas de sortie du nuclaire, le total monterait 500 000 emplois, dont 125 000 emplois directs et 285 000 emplois directs et induits. Toutefois, les emplois crs par le remplacement de cette part de nuclaire par dautres moyens de production nont pas t pris en compte. Symtriquement, le SER, par lintermdiaire dune tude mene par le cabinet BIPE en janvier 2012, a propos une valuation des crations possibles demplois dici 2020 dans lensemble des filires EnR en prenant pour hypothse une part de 25% dEnR dans le mix nergtique franais. 124 000 emplois directs et indirects seraient crs et doubleraient ainsi, entre 2010 et 2020 le nombre demplois des filires. Concernant lolien, on passerait ainsi de 8100 emplois dans la filire en 2010 57 000 en 2020. Toutefois, les emplois perdus dans le nuclaire nont pas t pris en compte. Les scnarios et estimations fondes sur des hypothses de forte progression des EnR combine une rduction de la consommation par amlioration de lefficacit nergtique sont galement intressants prendre en compte. Ainsi une tude mene pour le WWF estimait en 2008 18 quil tait possible de crer presque 700 000 emplois en misant sur lefficacit nergtique et les EnR (+880 000 emplois) qui compenseraient largement les destructions dans les filires nergtiques et automobiles (-250 000 emplois). Le mcanisme principal concerne la rduction de la facture nergtique dont le corollaire est un gain de pouvoir dachat. Ceci joue essentiellement sur les emplois induits, donc difficilement valuables avec prcision. En outre, ces valuations sont galement dpendantes dune autre variable : le prix du ptrole. En effet, un prix lev renchrit mcaniquement le prix des nergies, produisant des modifications du comportement des consommateurs, qui ne sont plus, cette fois, imputables la politique climatique. Ainsi, les rsultats de toute modlisation sont dpendants dun ensemble dhypothses retenues : le cot des mesures defficacit nergtique, lvolution du cot global de production de lnergie en cas daugmentation significative de la part des EnR et la rpercussion pour les industriels en termes de comptitivit, les emplois crs dans le domaine de lefficacit nergtique doivent tre nuancs par les dpenses concernant les rnovations, adaptations des infrastructures. Toute mthode proposant des valuations partielles ou parcellaires peut conduire donner des informations utiles mais jamais fonder des choix de politique publique qui engageraient des moyens (humains, financiers, matriels) considrables.

16

http://www.pwc.fr/lelectronucleaire-en-france-125-000-emplois-directs-et-une-contribution-au-pib-de071-en-2009.html#_ftn2 ; voir galement le rapport du CAS (2012) Energies 2050 , p. 178. 17 ETT = quivalent temps plein 18 Quirion P. et Demailly P. (2008) -30% de CO2 = + 684 000 emplois. Lquation gagnante pour la France. Etude WWF France

39

Ces lments mettent en vidence le fait que la comptitivit de la filire olienne doit faire lobjet dune valuation certes spcifique, mais galement conjointe avec celle de lensemble des filires EnR en France et, plus globalement, que ce type de raisonnement doit sinscrire dans une perspective densemble. Concernant les spcificits de la filire olienne, il est ncessaire dadopter une vision extensive de la filire, depuis la R&D jusqu lexploitation et mme au dmantlement des sites, en passant par les tapes de production industrielle et la commercialisation. On dispose de donnes sur lemploi en France en 2012 manant de lADEME19 sur la base de calculs faits partir des marchs intrieurs et des exportations en utilisant des ratios provenant des enqutes annuelles dentreprise et des donnes du dispositif ESANE permettant lINSEE de prparer ses statistiques annuelles. Il apparat ainsi que la filire comptait environ 10 000 emplois en 2012. Une tude plus complte parue en octobre 2010 faisait le point sur les marchs et les emplois des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables en fournissant des donnes plus dtailles. Il est cependant noter que la synthse de 2012 fait le constat dune rvision importante des prvisions faites pour 20102012 en raison de lintgration des donnes mises jour et de lvolution des mthodes. Le tableau ci-dessous prsente ainsi les chiffres actuels et lvolution entre 2006 et 2012 des emplois lis lnergie olienne. La comparaison entre les estimations parues en 2012 et celles parues en 2010 permet de montrer les prcautions prendre concernant lutilisation de ces chiffres, mais aussi le coup de frein subi par lolien en France ces dernires annes20. Tableau n2 Emplois lis au dveloppement de lnergie olienne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffres 2012 Equipements et installations Commercialisation Total 2012 5550 5670 7860 8560 10120 8640 8280

450 6000

650 6320

930 8790

1230 9790

1550 11670

1780 10420

1960 10240

Chiffres et prvisions 2010

19

ADEME (2012) Matrise de lnergie et dveloppement des nergies renouvelables : tat des lieux des marchs et des emplois Stratgie & tudes, n34, 21 novembre. 20 ADEME (2010) Marchs, emplois et enjeu nergtique des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2008-2009 perspectives 2010 , Direction excutive de la stratgie et de la recherche, octobre 2010

40

Equipements et installations Production et commercialisation Total 2010

5279

6095

7040

8671

10609

14018

320

492

710

915

1195

1875

5599

5687

7750

9586

11804

15893

Pour faire la relation entre marchs et emplois, des donnes un peu dates mais intressantes existent dans le rapport 2010 de lADEME (pages 37-50). Par exemple, le tableau suivant permet de faire le lien entre puissance annuelle installe en MW, investissements en M, production de composants et emplois :

Tableau n3 Marchs et emplois lis aux investissements et lexportation dans lolien ; et lis la production dnergie olienne

Il est intressant de situer la position de la France dont son environnement international, en comparant la situation de lemploi selon les pays et en examinant les dterminants. Les donnes dont on dispose sont loin dtre exhaustives. Sagissant de lEurope, on dispose de lensemble des chiffres pour lanne 2008, ainsi que des chiffres 2011 pour lEurope dans son ensemble, le Danemark, lEspagne et la Belgique. On peut procder de deux manires : travers des sries chronologiques et en coupe instantane. La dure est toutefois trop courte pour appliquer des modles statistiques aux sries chronologiques, raison pour laquelle on part ici dune analyse comparative en Europe et dans le monde, en sen tenant aux emplois directs, cela pour lanne 2008, puisque cest la seule anne pour laquelle on dispose de lensemble des donnes ncessaires pour lEurope et le monde.

41

Lorsque lon procde la rgression, en incluant les Etats-Unis ou la Chine, il apparat possible de dresser un modle linaire dune trs bonne qualit, avec un coefficient de dtermination compris entre 0,8 et 0,95. Le second enseignement est que ce modle ne comporte quune seule variable explicative : la capacit cumule. Toutes les autres variables explicatives investissement dans lanne en cours ou suivante (pour intgrer une variable danticipation), la part relative de lolien dans la consommation ou la production, le poids des donneurs dordre, des variables plus macroconomiques, etc. perdent leur pouvoir explicatif lorsque la capacit cumule est incluse dans le modle. Le modle obtenu conduit la conclusion suivante : en moyenne, la production d1MW conduit lemploi direct d1,1 personne. Cette relation dpend toutefois des pays qu'on intgre dans la rgression. Si l'on exclut les plus gros producteurs (Danemark, Chine, Espagne, Allemagne, Etats-Unis), la relation tombe 0,8 emploi direct cr pour 1 MW. Deux pays font exception : le Danemark, dont le modle est tout avant bas sur lexportation et pour lequel le chiffre slve 2,7 ; les Etats-Unis, o se dgage un chiffre du mme ordre, probablement en raison de diffrences mthodologiques lies lestimation de lemploi (en particulier, le pourcentage demplois industriels y est de 25% de lensemble, tandis quil slve 66% en Europe et en Chine ; ceci se justifie pour partie par le fait que les Etats-Unis sont largement importateurs, mais a ne peut expliquer cette grande diffrence, dont on peut penser quelle tient galement une conception diffrente de la dualit emplois directs/indirects). Lanalyse des chiffres 2007-2011 pour le Danemark, lEspagne, la Belgique et lEurope confirme cette corrlation, dont il convient dexpliquer de quelle causalit elle peut rsulter. Elle tient en fait deux facteurs. Le premier est de nature industrielle et est une rsultante directe du caractre europen de la chane de valeur. Il est un principe qui trouve ici son application : une chane de valeur industrielle europenne tend au dveloppement des emplois en Europe, tandis quune chane de valeur dont les donneurs dordre europens nont pas dactivit industrielle dans leur mtier de rfrence (grands distributeurs, succursalistes, etc.) est moins encline au dveloppement des emplois en Europe. Prcisons que la part de matire et dachats pour les turbines, quelles soient destines au terrestre ou au maritime, est de 80% pour les tours, 60% pour les pales et 80% pour la nacelle. Limportance des potentiels de dveloppement industriel des fournisseurs franais et europens est une rsultante naturelle de ces donnes. Par ailleurs, les cots de transport et de stockage sont plus levs que dans bien dautres secteurs, ce qui favorise lemploi europen, de mme que les composants dun avion assembl en Europe sont le plus souvent dorigine europenne. Dans ce contexte, la dcomposition (partielle) de la chane de valeur se fait en Europe et conduit une forme de rpartition relative des emplois o les investissements se font plus aisment proximit des marchs, comme le montrent des exemples relats prcdemment. Cest pourquoi, mcaniquement, le dveloppement de la production cumule dans un pays aboutit celui des emplois industriels, mme sil va de soi que les pays o les turbiniers sont implants disposent dun surcrot relatif demplois.

42

La situation franaise en matire demplois industriels apparat suprieure la moyenne. Le nombre demplois en France correspond un ratio de lordre de 1,4, qui ne peut sexpliquer par un grand nombre relatif demplois durant la phase dinstallation et dexploitation, bien que certains obstacles administratifs consubstantiels la tradition franaise puissent ventuellement induire une moindre productivit. On ne peut certes msestimer quelques problmes de raccordement mthodologique, mais cette caractristique franaise en matire demplois directs rsulte galement de la densit de lemploi industriel et de synergies effectives avec dautres secteurs et filires. Quen sera-t-il lavenir ? Les investissements se rapprochant naturellement des marchs dans ce secteur, ils sont amens se dvelopper en Asie et sur le continent amricain, tout autant quen Europe, avec le dveloppement des chanes de valeur correspondantes. Ceci implique que les turbiniers europens vont intensifier des politiques dinvestissement internationaux hors Europe, qui vont complter leurs politiques dexportation. Ceci est dj dailleurs en cours, et dautant plus impratif que la part des activits non europennes est dores et dj leve. Cette forme dinternationalisation relve en quelque sorte dun nouveau type de mtier. Lindustrie franaise, base avant tout sur les composants, est moins directement concerne ce jour par cette problmatique, sauf travers ses propres exportations et implantations internationales. Areva et Alstom pourront lavenir bnficier de leurs courbes dexprience internationale accumule pour prendre ce type dorientation. Rciproquement, on peut certes imaginer limportation de ples ou dautres composants en provenance de Chine, et tout groupe soumis une forte pression concurrentielle sur les prix sera amen se poser la question de ce type dopportunit. Cest pourquoi la solidarit europenne et la mise en uvre dune politique industrielle olienne pour notre continent sera primordiale pour sa prennit comme pour lemploi, en se rapprochant ici du modle industriel allemand ou suisse. Maintes tudes montrent plus gnralement que lolien cre plus demplois que les nergies fossiles durant les phases industrielles, de construction et dinstallation, moins durant la phase dexploitation21. Il est par ailleurs act que les emplois issus de lindustrie reprsentent deux tiers de lensemble et les emplois de dveloppement, installation et production, un tiers. Ce chiffre concorde avec ce que reprsente la part relative de lun et de lautre en termes de chiffre daffaires induit. Durant la phase dinstallation dune ferme, les emplois sont quasi exclusivement locaux (hormis pour grer des questions techniques trs complexes dont seul le turbinier la matrise) et mme trs locaux, puisquil sagit demplois lis au BTP au sens large et au transport de courte distance. Cela peut permettre galement de compenser des difficults que rencontrent les entreprises des pays concerns et ses rpercussions en matire demploi local. Cette situation est dune certaine manire comparable celle du nuclaire, la diffrence que la taille des chantiers comme la moindre expertise relative requise permet de solliciter des PME locales,

21

Voir par exemple Jacob Funk Kirkegaard, Thilo Hanemann et Lutz Weischer (2009) It should be a breeze: Harnessing the potential of open trade and investment flows in the wind industry energy Working paper series, World Resources Institute, Peterson Institute for International Economics, Washington

43

plutt que des groupes internationaux qui sous-traitent leur activit ralise in fine par une main duvre locale ou non. Au cours de la phase dtudes, les emplois lis notamment lenvironnement sont sollicits et crs, sinscrivant en gnral dans le cadre du conseil ou travers le recours des expertises indpendantes. Les cabinets spcialiss regroupent des comptences issues de l conomie du savoir contemporaine, o il est souvent ncessaire de matriser la langue franaise et la culture locale, bien que dans certains domaines, tels que lacoustique, ce soit lexpertise intrinsque qui importe, mais le niveau de comptence dans toutes ces catgories de mtiers est excellente en France. En revanche, les besoins en emploi lis la scurit et aux risques divers sont moins nombreux que dans lnergie nuclaire ou dorigine fossile. Quoi quil en soit, on peut anticiper lavenir des gains de productivit travers une plus grande automatisation mais la nature locale de lemploi ne changera pas. Durant la phase dexploitation, les besoins en emplois sont plus faibles que dans dautres secteurs, quil sagisse du nuclaire, de fossile, ou dnergies renouvelables telles que le photovoltaque, si on rapporte les emplois aux kWh produits. Ceci est directement li au faible cot marginal de production et lexcellente productivit de lnergie olienne. Il va de soi, par ailleurs, que lolien maritime gnre davantage demplois que lolien terrestre, en raison dune chane de valeur plus complexe et dune plus faible productivit rapporte la production. Et si lon raisonne sur la base de dix annes dexprience en offshore indpendamment de la nationalit dorigine du turbiner, 63% de la valeur ajoute est ralise localement, ce qui rejaillit directement sur les emplois locaux. Soulignons le caractre paradoxal dun dbat qui est loin de se limiter lolien et mme lnergie. Une activit est dautant plus loue quelle gnre de lemploi, ce qui est logique, tandis que notre pays peut se prvaloir dun niveau lev de productivit, tout en cherchant le perptuer, ce qui ne lest pas moins! Or, une activit qui gnre plus demplois quune autre pour un niveau de production donn dispose par dfinition dun niveau de productivit plus faible! Cest pourquoi ces donnes sont manipuler avec prcaution. Une plus grande productivit gnre par une activit induit indirectement une plus grande facult gnrer des emplois dans le mme secteur ou dans dautres ! Ce quil faut en rsum retenir en matire demploi est que : Un MW install rapporte de 0,8 1,5 emplois et la France est plus proche de la fourchette haute en raison de lintensit de son tissu industriel. Larrive dAlstom et dAreva confortera cette situation. Lemploi franais bnficie largement de lintgration de la chane de valeur europenne. Un emploi sur trois relve des activits de service lies linstallation des fermes oliennes. Cet emploi induit est trs largement national et mme en bonne partie local. Lemploi en olien maritime est suprieur en raison notamment de plus grandes difficults dinstallation et dexploitation.

44

NB : soulignons que sont pris en compte dans cette analyse les emplois directs et non indirects. Lestimation du nombre demplois indirects en gnral laisse la place trop dalas, ce qui lui enlve une bonne part de sa crdibilit, dautant quelle se prte une forme de course lchalote . Les estimations en matire demplois indirects reposent depuis des dcennies sur une certaine interprtation du multiplicateur keynsien, aux contours flexibles, assez dsute par ailleurs. Elles nintgrent pas de surcrot les raisonnements en termes de chane de valeur. On peut certes dire que des secteurs tels que le btiment disposent dun bon rle dentranement comme le prouvent a contrario les grandes difficults des pays qui en sont trop dpendants. De ce point de vue, lolien est plus favorable que dautres secteurs lemploi indirect.

Les facteurs dinnovation

Le fait que lolien soit associ lide dune technologie mure tend occulter le grand potentiel quil recle, bien des niveaux. Cette occultation est dautant plus prgnante que la culture franaise tend se focaliser sur linnovation de rupture, alors que linnovation incrmentale est au moins aussi importante, et ce dautant plus que linnovation de rupture est souvent loin de profiter au mieux au pays qui la initi. La vie des entreprises et de lconomie en gnral est jalonne dinnovations technologiques, design, marketing, business models, etc., qui, en se cumulant dans le temps, conduisent la croissance et aux gains de productivit. Cest pourquoi il est important ici dexpliciter les facteurs dinnovation de toute nature et de relativiser la place de linnovation majeure ou de rupture, qui changerait compltement la donne. On ne peut sattendre inventer chaque jour limprimerie, llectricit, ou la machine vapeur ! Si lon en revient la dfinition schumpterienne, une innovation peut prendre la forme dun nouveau produit, dun nouveau processus de production, dune nouvelle source dapprovisionnement. Le produit est nouveau dans la mesure o il donne lieu un nouvel usage. Il importe de ne pas confondre invention et innovation, linnovation donnant lieu la mise en uvre dune nouvelle ide sur le march, ce qui nest en rien consubstantiel lide dinvention. Il ne faut pas confondre non plus R&D et innovation, car la conversion de la R&D en innovation est loin dtre vidente et linnovation peut parfaitement se passer de R&D. Cette indispensable conception holistique de linnovation denlve rien bien sr limportance de la R&D comme lun de ses facteurs dterminants. Les turbiniers lont bien compris, qui y consacrent un montant compris entre 5 et 10% de leur chiffre daffaires, suivant en cela la norme des industries forte valeur ajoute technologique. Sur ces bases, nous sommes en mesure de procder une typologie des innovations dans lolien, qui peuvent concerner les champs les plus divers : lusage des matriaux, les technologies et procds, la gestion de lintermittence, la chane de valeur, la logistique, les business models, les systmes dinformation, larchitecture et le design, lacoustique, les

45

dommages cologiques et enfin les rseaux. Ceci vaut pour lolien terrestre comme maritime. Il faut y ajouter les innovations portant sur le petit olien, qui sont multiples et vont sintensifier. Dans le systme matriciel dutilisation des matriaux toutes les tapes de la filire, nombreux sont ceux dont lutilisation se prte des innovations potentielles (acier, cuivre, fibre de verre, fibre de carbone, aluminium, aimants permanents, etc.), afin den optimiser lutilisation. Il en rsulte des programmes de recherche et de R&D en chimie et en sciences des matriaux, appels sintensifier. Nous allons ici porter une attention particulire la question des aimants, qui est une problmatique pertinente pour certaines technologies oliennes, comme le petit olien et les turbines entranement direct, sans multiplicateur mcanique (gnrateurs synchrones), utilises pour les oliennes offshore. La production daimants permanents pose un double problme, li lutilisation des terres rares. Le premier problme est celui des des mauvaises conditions dextraction et proprits environnementales, qui constituent le point faible dune nergie par ailleurs trs propre. A cela sajoute un problme dordre gopolitique, puisque les terres rares sont principalement extraites en Chine, pays pouvant, dans un contexte classique de ngociation internationale, en tirer profit le moment venu pour le dveloppement de son industrie olienne. Deux rponses peuvent tre apportes cela. Dune part, la R&D des turbiniers visant en minorer lutilisation ; dautre part et surtout, moyen et long terme, la mise au point dun substitut aux terres rares. Une innovation de rupture serait ici la bienvenue et limpratif cologique rejoint lquilibrage gopolitique. Hitachi conduit ainsi des recherches approfondies et prometteuses sur le fer amorphe, qui dispose galement de proprits daimantation.

Encadr n2 - Enjeux des terres rares et des solutions alternatives

Les oliennes sont loin de constituer la premire application des terres rares, qui sont utilises principalement dans la fabrication de batteries, daimants, en tant que catalyseurs, et pour dautres technologies de pointe. Les vhicules lectriques et hybrides ont font abondamment usage, elles sont galement trs prsentes dans les produits lectroniques tels que les smartphones. Les oliennes utilisent les terres rares pour les aimants permanents. On dnombre quatre grandes mthodes pour convertir l'nergie olienne. La technologie dite synchrone aimants permanents est lune dentre elles et ne reprsente quune fraction de lensemble des oliennes installes. Les gnratrices aimant permanent ne concernent en effet que les oliennes entranement direct, et mme parmi celles-ci, il existe dautres possibilits technologiques pour la gnratrice (bobinages et excitation lectrique par exemple). Les aimants servent la construction de moteurs synchrones, qui sont trs demands pour les grandes oliennes allant jusqu 6MW de capacit installe. La fiabilit et les besoins de maintenance sont beaucoup plus faibles que pour les autres techniques. Ainsi le temps moyen entre deux pannes pour une olienne aimant permanent est estim 8000 heures, contre 1500 heures pour un moteur induction bote de vitesse. C'est typiquement notamment la mthode qu'on utilise pour l'offshore o on vite daller rgulirement changer des pices pour maintenance. De plus, les synchrones aimants permanents ont un meilleur rendement et peuvent marcher assez bien par vent faible, si de bons rglages sy prtent.

46

Un MW install requiert de lordre de 600 kg daimants permanents et le nodyme est la terre rare la plus utilise cette fin, constituant environ un quart de laimant permanent, le reste tant pour lessentiel du fer et du bore, qui ne sont bien entendu pas des terres rares Mais le problme est que les capacits magntiques du nodyme s'altrent si la temprature dpasse un certain seuil relativement bas pour une salle des machines. Il faut donc mettre une toute petite proportion de dysprosium, une autre terre rare. pour doper lalliage. La quantit est trs faible mais le dysprosium est plus rare (beaucoup moins extrait) que le nodyme, d'o une tension accrue sur le march, sans doute beaucoup plus que le nodyme, mme si paradoxalement, on l'utilise moins. Notons quon peut substituer ventuellement pour partie du prasodyme au nodyme, ou utiliser du samarium mlang au Cobalt (prasodyme et samarium sont des terres rares, le cobalt tant comme le fer un mtal lectromagntique). Toutefois, les aimants au samarium-cobalt sont moins puissants et plus fragiles quau nodyme. Par ailleurs, Kumara Kobayashi et Michael Coey ont dcouvert de faon indpendante vers 1990, que lon pouvait avoir recours une autre famille, compose de samarium, de fer et dazote, mais les utilisations de ce matriau restent marginales. Ajoutons enfin quun rapport du Bureau de recherches gologiques et minires estime pour sa part quun MW install ncessite un total de 200 kg de terres rares. Dans ce contexte, trois points importants se conjuguent, qui conditionnent lavenir. Dune part, le besoin en terres rares est extrmement coteux. Dautre part, les terres rares sont trs largement concentres en Mongolie chinoise. Or, la Chine en a abondamment besoin pour son industrie, do des restrictions lexportation dores et dj effectives danne en anne et qui peuvent samplifier, et la possibilit dun jeu gopolitique o les Europens ne sont pas leur avantage. Les Etats-Unis et lAustralie, qui disposent de rserves, ne les exploitent pas en raison des prix chinois et du risque environnemental, et par ailleurs la Chine a rachet des brevets amricains. Certains projets sont toutefois en dveloppement dans diffrents pays, notamment aux Etats-Unis et en Russie, galement en matire de rcupration des terres rares dans les objets usags. En troisime lieu, le risque environnemental est trs lev. Lextraction de terres rares donne lieu au rejet dlments toxiques et radioactifs dans des proportions substantielles, qui affectent substantiellement la sant des populations concernes. De tout cela rsulte limportance de saffranchir de lutilisation des terres rares pour les aimants de bonne qualit. Hitachi a annonc en 2008 avoir la matrise du fer amorphe, un matriau magntique aux excellentes proprits. La technique du fer amorphe reste une technique dite synchrone aimants permanents mais par le feuilletage, l'alliage etc. En 2013, lincertitude demeure sur la fabrication industrielle de gros aimants permanents base de fer amorphe. Divers laboratoires de recherche, dont Hitachi, tudient aussi en laboratoire la synthse du nitrure de fer, qui a des caractristiques magntiques encore plus intressantes que le nodyme-fer-bore. Mitsubishi fait galement tat de recherches concluantes. Des avances sont donc possibles pour rduire la dpendance aux terres rares. LEurope semble aujourdhui malheureusement peu prsente dans ce champ de recherche pourtant essentiel bien des gards. On peut se rfrer : - Applications des terres rares (rapport du Bureau de recherches gologiques et minires): http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Econote_ECOMINE-No2_2011.pdf - Un article trs complet sur le sujet http://www.encyclo-ecolo.com/Terres_rares - Pour un clairage plus approfondi, voir Michael Coey (2010) Magnetism and magnetic material, Cambridge University Press. A noter qu'ENERCON fabrique des oliennes sans Nodyme http://www.enercon.de/fr-fr/1461.htm

Les recherches et innovations portant sur les technologies et procds ont un quintuple objet. En premier lieu, celui daccrotre la capacit et donc la productivit des oliennes, travers des tours plus leves (mts hybrides pour aller plus haut et avec plus de puissance,

47

etc.), ou des ples galement plus grandes. Dun point de vue technologique, le diamtre des ples na comme limite que celle qui lui est impose par la thermodynamique ! Ainsi en arrive-ton ce jour des capacits de 6 8 MW pour le terrestre et de 10 MW pour loffshore. Et sagissant des ples, de nombreux autres foyers dinnovation se dgagent (dgivrage, ples liaisonnes, ples discrtes, etc.). Il est bien vident par ailleurs que la nacelle et ce qui la compose donnent lieu une R&D intense et riche en innovations, visant notamment un renforcement du dispositif lectronique de puissance. Le second aspect porte sur les caractristiques dusage, ainsi sur lacoustique, o la comptence franaise au sein notamment des groupes internationaux est de premier plan et se traduit par des recherches et dveloppements technologiques de valeur. Ce volet touche la question du design, qui sera reprise dans une section lui tant ddie. Le troisime aspect porte sur les processus de fabrication des composants, par exemple le contrle dimensionnel de pices, dans le cadre dun besoin de standardisation qui se fait de plus en plus sentir comme le soulignait Alfonso Faubel (Alstom Power) lors du dernier congrs de lEWEA. Un quatrime champ dinnovations vise permettre le dploiement doliennes dans des environnements complexes en termes climatiques, daltitude, dloignement, etc., en particulier dans des zones extrmes (voir encadr n3 ci-dessous). Se poursuivent enfin des recherches technologiques et de multiples innovations portant sur les hydroliennes et le petit olien.

Encadr n3 Les zones de conditions extrmes

Lentreprise Vergnet conoit des oliennes de petite ou grande taille (dont la puissance peut atteindre 1MW) pour rpondre aux contraintes des zones isoles o la dpendance nergtique devient de plus en plus forte. Dans les zones cycloniques, des systmes de pales rtractables ou de mts rabattables sont une des solutions principales pour protger les oliennes des pisodes climatiques trop puissants. La socit Alizeo a dvelopp des oliennes de forte puissance (1MW) dont le mt est rabattable en moins dune heure en cas de cyclone. Elle en assure la fabrication depuis la conception jusqu linstallation, collaborant avec Areva et Winwind pour les arognrateurs synchrones. Vergnet collabore avec dautres firmes pour la fabrication ou la conception de certaines pices (ACO, filiale du groupe Vergnet notamment, Siemens, ABB, Aerotrope, etc.).

Les innovations lies la gestion de lintermittence font lobjet de recherches la fois fondamentales (surtout en France) et appliques (surtout en Allemagne et au Danemark) et sont tre une condition du dveloppement de lolien. Il ne sagit pas de stockage direct (les techniques sont trop coteuses et pas adaptes aux contraintes industrielles), mais de stockage indirect, par voie chimique ou mcanique. Les innovations concernent ainsi les batteries, le stockage sous forme dhydrogne, les stations de transfert par pompage (STEP). Des modes darticulation innovants avec dautres sources dnergie telle que lnergie hydraulique existent

48

ainsi, comme entre le Danemark et la Norvge, en gardant en perspective la rduction des cots. Ce point renvoie galement la question cruciale des rseaux, que nous traiterons dans la section 4 de la partie C. Cest en matire de chane de valeur et doptimisation logistique que lindustrie olienne souffre dun certain retard par rapport dautres industries. En dautres termes, le modle dorganisation industrielle de lolien est en train dvoluer comme par exemple celui de lautomobile : moins dintgration verticale dans les groupes, plus de recours des sous-traitants devant tre capables de sadapter aux demandes de clients varis dans un march trs concurrentiel mais encore incertain. La situation actuelle tient au fait quelle a connu un dveloppement trs rapide, dans un contexte o la dimension politicoenvironnementale a pu, dune certaine manire, primer sur le contexte conomique pour dvidentes raisons. Cest une situation diffrente de celle des industries voluant dans un contexte doligopole ou de concurrence monopolistique trs concurrentiel, o la pression est extrmement forte avec la vague contemporaine de mondialisation. Tous secteurs confondus, hormis des cas dexception, lis une part trs faible de la main duvre dans le cot de revient industriel ou un business model particulier, ceci a conduit, soit une dlocalisation de la chane en Asie, soit une prquation de la production en Europe dans des pays diffrents niveaux de salaire. En raisonnant ici au strict niveau des cots, et si lon fait lhypothse que le cot de la turbine reprsente les 2/3 du cot total dun package olien et que le cot de la main duvre reprsente 20% du cot dune turbine, on peut imaginer quavec une localisation en Europe centrale et orientale de certaines activits de la chane de la part des turbiniers ou des fournisseurs, le cot de production dune turbine pourrait tre abaiss de 10 15% et donc celui dun projet et par voie de consquence de lnergie olienne de 7 10%. Ainsi son prix pourrait-il descendre aisment sous la barre des 60 euros par une volution aussi incrmentale que classique, sans prendre en compte ici les gains de productivit permettant une plus grande puissance. Cela devrait bien sr saccompagner dune monte en rgime de lexpertise de la filire en supply chain et des innovations qui lui sont inhrentes. La logistique au sens strict et le transport sont galement directement concerns, par exemple pour disposer de tours plus faciles assembler et transporter. Il est galement ncessaire de trouver les moyens damliorer linformation des acteurs industriels, de dvelopper des processus de coordination, tant sur la connaissance des projets en cours ou en dveloppement que sur la disponibilit locale des comptences industrielles et de service. Dautres innovations incrmentales devraient permettre, au niveau du dveloppement et de lexploitation, damliorer les processus de maintenance prdictive et de gestion de la puissance. Plusieurs exploitants de parcs oliens franais ont galement dvelopp des systmes, souvent en interne, qui permettent de superviser distance les oliennes, depuis une salle de contrle centralise. Ces systmes permettent de rapatrier en un mme lieu et en temps rel l'ensemble des informations relatives l'opration des turbines (vitesse de vent, direction, vitesse de rotation, ventuels dfauts). Certains centres de contrle ont mme la

49

possibilit d'acquitter distance certains dfauts enregistrs par une turbine et de la redmarrer distance, contribuant ainsi une meilleure disponibilit des machines et une meilleure efficacit des installations. Par ailleurs, les exploitants de parcs oliens franais ont dvelopp en partenariat avec les fabricants de turbines ou leurs sous-traitants, des systmes d'analyse prventive (analyses vibratoires, acoustiques etc.) et ont contribu au dveloppement de plusieurs amliorations techniques qui permettent aujourd'hui d'augmenter la fiabilit des machines et en facilitent l'exploitation. Ainsi, bien qu'il y ait peu de donneurs dordre industriels franais, les oprateurs nationaux ont dvelopp une vraie expertise et une vritable comptence dans les domaines de la maintenance et de l'exploitation de parcs oliens, et le champ des innovations potentielles reste trs vaste. Quant loffshore, de nombreuses innovations sagissant des fondations classiques comme du flottant sont laborer en sappuyant sur les acquis de lnergie ptrolire. Il existe en outre des innovations trs intressantes inities en dehors du cadre de lolien mais dont celui-ci peut directement bnficier. Citons le cas de la socit Leosphere, jeune entreprise franaise devenue le leader europen de lobservation atmosphrique par LIDAR (Light Detection and Rangin Radar-Laser), dont la technologie permet doptimiser lexploitation de lnergie olienne en acqurant des donnes de vent (force et direction) trs prcises. On en peut qutre frapp, enfin, par le grand dynamisme entrepreneurial auquel donne lieu lolien, notamment le petit olien. Cest l un nouveau mode vie qui se prpare, ce sur quoi nous reviendrons. Les projets sont nombreux chez des entreprises telles que Vergnet mais aussi chez de jeunes entrepreneurs ou parmi les lves ingnieurs ou dEcole de Commerce ainsi que les designers. On peut citer ici le cas dAxole, qui ne propose rien de moins que de rvolutionner lolienne domestique, dans la perspective dun mouvement plus gnral. En outre, dans dautres pays, lolien donne lieu des innovations en termes dusage, notamment pour des situations de crise, o la portabilit et la maniabilit de petites turbines sont mises profit, comme le montre lexemple de la solution dveloppe par la socit NPC (voir encadr n3).

Encadr n 4 Les usages inattendus des oliennes

La socit amricaine NPC, Natural Power Company est un incubateur de solutions innovantes pour lusage des nergies renouvelables. Base Honolulu, NPC a dvelopp en 2010 un systme dolienne mobile aux pales rtractables utile notamment aprs une catastrophe naturelle qui aurait endommag les centrales nergtiques. En outre, le systme olien est coupl avec des panneaux solaires qui permettent galement la production dnergie photovoltaque. Les usages humanitaires et militaires semblent prometteurs, le produit tant conu pour tre transportable sur un camion et dployable dans toutes les conditions atmosphriques. Lentreprise NPC se prsente comme un incubateur cherchant concevoir des solutions innovantes pour lusage dnergies renouvelables et se concentre ainsi sur la cration de prototypes, qui peuvent ensuite tre dvelopps si un ou plusieurs organisations y trouvent leur intrt. Outre la R&D, NPC dveloppe soccupe des questions de proprit intellectuelle et plus

50

largement des aspects juridiques, met en place des joint-venture avec les organisations intresses par le dveloppement, etc. Pour avoir un aperu de leur solution brevete pour le domaine de la dfense, Renewable Energy Mission Module : http://www.naturalpowerconcepts.com/technology.html

On voit bien au total que le champ dinnovation potentiel est immense, notamment en France. Lolien peut largement y bnficier de la grande expertise franaise dans deux domaines notamment : laronautique et lexploitation de plateformes ptrolires, o les synergies simposent. Il ne faut pas oublier toutefois limportance des innovations non technologiques, et il importera que les financeurs (banques, fonds, sans oublier Oseo et la BPI) prennent en considration la ncessit dune politique largie dans ce domaine. Ce sont la pluralit et la simultanit de ces innovations qui assureront lavenir de lolien. Il faut galement garder lesprit et en bonne position les innovations en matire de design, trs importantes et traites dans la section 3 de la partie C.

51

C. Lintgration de lolien dans son environnement conomique, social, socital, technologique

1 Sortir de linjonction paradoxale

Comme le soulignent les nombreux rapports sur les politiques nergtiques, lexercice prospectif se rvle particulirement ardu et hasardeux en raison de la conjonction de multiples incertitudes portant sur tous les domaines, technologique et scientifique, conomique et financier, politique et mme dmographique22. La place de lnergie olienne dans le mix nergtique (et pas seulement lectrique) franais dpendra donc de choix avant tout politiques, dont les dterminants reposent sur un grand nombre destimations et de paramtres soumis de fortes variations. Ainsi, lvolution des prix du ptrole et du gaz est soumise de fortes incertitudes gopolitiques, de mme que la scurit de linvestissement. Le cot du nuclaire est sujet de multiples controverses et incertitudes selon la faon dont on prend en compte le risque dun accident grave, comme Fukushima, la question du cot des dchets, sans parler de la distinction entre le nuclaire historique et le nuclaire nouvelle gnration. Lvolution relle de la demande constitue un dterminant crucial et pourtant pas assez bien valu par les diffrentes modlisations. Lunification du march europen de lnergie change les rgles du jeu pour lensemble des acteurs, conomiques et politiques. Le dveloppement des nergies renouvelables intermittentes pose des dfis conomiques et technologiques pour grer le renforcement des rseaux lectriques de transport et de distribution, la prvision de la production et son adquation avec la demande (gestion de la pointe), le stockage. Le calcul du cot complet et relatif de chaque nergie, base essentielle pour rflchir la composition du mix, est lui-aussi constitu dinterdpendances. La sensibilit forte de ces cots la volatilit des prix des nergies fossiles ou encore le taux dutilisation des diffrentes filires apporte un biais aux valuations conomiques23. Il ne faut pas oublier non plus les emplois gnrs ou perdus en fonction de la place accorde chaque filire (en France et ltranger), les effets indirects sur la consommation des mnages, sensibles aux variations du prix de lnergie. Il faudrait pour bien faire raisonner partir dun modle dquilibre gnral calculable de type nouveau classique ou nouveau keynsien, tant les interactions interviennent tous les niveaux et la question nergtique est globale, sachant quune approche de cette nature prsente des limites mthodologiques !

22

Le rapport du Centre dAnalyse Stratgique, 2012, Energies 2050 en propose une analyse fine et complte, notamment dans les chapitres 3 et 4. 23 Centre dAnalyse Stratgique, 2012, Energies 2050 , p. 233

52

Ce qui est clair en tout cas dans ce contexte est quen regard des conditions conomiques (comptitivit de la filire) et cologiques (missions de CO2) lolien a toute sa place dans la constitution du bouquet nergtique national, un niveau compris, quelles que soient les circonstances et pour prendre un large ventail, entre 10% (Grenelle de lEnvironnement) et 25[SL3] % (pour 40 GW installs, en 2030) de la production nergtique nationale. Nous suivons ici plus gnralement lapproche du CAS, mesure, pertinente et qui reste tout fait actuelle ; le dveloppement soutenable des EnR en gnral est un levier indispensable la diversification du bouquet nergtique et la rduction des missions de CO2. La diffusion de ces technologies et lacclration des efforts en matire de recherche et dveloppement permet de rduire leur cot (p. 370). Dans ce cadre, lolien a besoin de stabilit pour se dvelopper et assurer les objectifs qui lui sont impartis, et que ce dveloppement ne soit pas entrav par lois qui lobstruent et des incertitudes juridiques qui crent une forme dapesanteur dont on voit les effets nocifs sur le fort et rcent ralentissement des projets illustr par le graphique suivant.

Figure 15 Capacit annuelle installe en France, 2000-2012 Un mme cap doit tre tenu. Grenelle 2 a, cet gard, fait reculer les choses aprs que Grenelle 1 les avait fait avancer ! En 2012, malgr les engagements du nouveau Prsident de la Rpublique en faveur des EnR, cest une autre contrainte qui menace la reprise. En effet, le collectif anti-olien Vent de Colre a dpos un recours contre larrt tarifaire de 2008, au motif que celui-ci constituerait une aide dEtat et serait ainsi illgal. Le Conseil dEtat ayant renvoy le soin de linterprtation la Cour de Justice de lUnion Europenne (CJUE) en mai 2012, le march reste en attente et les industriels font face des contraintes juridiques accrues et un blocage des investissements.

53

Cest l une problmatique trs gnrale et qui vient heurter la mise en uvre de politiques nationales et aussi europennes de long terme. Il faut tre conscient quattendre la dcision de la CJUE, qui prendra entre 12 et 18 mois, ne pourra que renforcer le mcanisme dinjonction paradoxale et la mise en uvre de lobjectif national de redploiement nergtique. La confirmation de dispositifs de soutien et de rgulation (certification verte , appels doffres pour les projets, tarifs de rachat de llectricit, etc.) bien dfinis et stable est galement indispensable. Et la politique de lolien est indissociable de la politique globale ; ainsi des accrus efforts en faveur de la recherche et du dveloppement doivent contribuer la soutenabilit financire des projets en assurant un bon rapport entre le cot et la qualit ; des investissements consquents doivent tre cibls et dirigs vers la modernisation des rseaux lectriques, des technologies de stockage et de prvision de la production et de la demande, nous y reviendrons avec prcision. Des capacits de production flexibles sont en outre ncessaires pour pallier lintermittence. Et il doit tre soulign que lolien ne se dveloppe pas contre les combustibles fossiles voire mme contre le nuclaire, mais en complment des nergies traditionnelles dont la part relative va elle-mme voluer. Tout raisonnement dexclusivit doit tre banni ! Cette stabilit institutionnelle est dautant plus essentielle quelle conditionne la politique franaise des grands acteurs industriels europens (et notamment franais), celle des fournisseurs appartenant de grands groupes, celle des PME franaises et des projets entrepreneuriaux. Par ailleurs et comme la montr la partie de ce rapport consacre la comptitivit, la question du financement et du soutien la filire olienne est aussi cruciale quelle est complexe. Dans le contexte conomique gnral actuel, et en considrant la tendance allant vers une hausse incontournable des prix de lnergie, qui devra tre limite autant que faire se peut, il est ncessaire de faire en sorte que lnergie olienne soit la plus comptitive possible et sintgre au mieux dans les mcanismes de march europen. A cet gard, le dbat entre le tarif dachat et le passage possible un systme de prime oppose deux instruments favorisant lnergie olienne. Le tarif dachat consiste en une mesure incitant les distributeurs dlectricit acheter lnergie produite par les oliennes : lEtat a mis en place depuis 2000 un dispositif incitatif : lobligation dachat. Les distributeurs dlectricit doivent acheter llectricit produite partir de lnergie olienne aux exploitants qui en font la demande, un tarif dachat fix par arrt. Le distributeur dlectricit est rpercute le surcot ses clients par une contribution proportionnelle llectricit quils consomment (CSPE) 24. Le tarif dachat est un instrument qui oblige les distributeurs acheter de lnergie olienne sans conditions. Sil apparat comme un moyen de promouvoir la filire ses dbuts, il nest peut tre pas la solution la plus valable conomiquement. En effet, le financement des nergies renouvelables par un tarif de rachat peut conduire accrotre le prix de llectricit des

24

Ministre de lcologie, du dveloppement durable et de lnergie : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Tarifs-d-achat,12280.html

54

mnages et dune partie des entreprises (les grandes entreprises trs consommatrices dlectricit bnficient dune exonration). Ainsi la CSPE, qui finance notamment les EnR, la prquation tarifaire et les tarifs sociaux de lnergie, reprsente en 2012 un cot denviron 4,2 Mds d. Ce cot se rpercute sur le prix de llectricit pour le consommateur hauteur de 13,7 /MWh, ce qui reprsente environ 11 % de la facture annuelle moyenne TTC dun client rsidentiel. Selon les prvisions de Commission de Rgulation de lEnergie, la charge lie aux EnR pourrait plus que doubler dici 2020 passant de 2,2 Mds d en 2012 presque 7 Mds d en 2020. Toutes choses gales par ailleurs, cette hausse conduira une augmentation du prix de llectricit denviron 15 /MWh. Globalement la facture dlectricit des mnages pourrait croitre de 50% dici 2020, notamment en raison des objectifs de dploiement des EnR. Cette hausse des prix de lnergie pour les consommateurs (entreprises et mnages) a un impact ngatif sur la consommation et la comptitivit des entreprises, ce titre elle pse sur lactivit et lemploi en France. Il demeure, comme nous lavons montr, que la contribution de lolien cette dgradation est trs limite. Dans ce contexte, la prime dachat a pour objectif dinciter les distributeurs acheter lnergie olienne mais sous certaines conditions. La prime cherche rendre lnergie olienne plus comptitive en rpondant mieux aux besoins du march. Par exemple, les producteurs peuvent toucher une prime la production sils arrivent produire de lnergie lors des pics de consommation. Le montant de la prime peut tre calcul de deux faons diffrentes : Ex ante, sur la base dune estimation de ce que seront les prix de march, ou sur la base du calcul des externalits associes la production dENRe (environnementales, stratgiques). Il existe alors une incertitude importante pour le producteur sur sa rmunration totale, qui dpend des prix de march effectifs. Pour limiter cette incertitude, le systme espagnol qui utilise la prime ex ante a galement instaur des seuils (plafond et plancher) pour la rmunration globale (prix de march + prime) du producteur tout instant. Ex post, sur la base de lobservation de ce quont t les prix de march rels. Par exemple, aux Pays-Bas, le montant de la prime, calcule sur une base annuelle, correspond la diffrence entre lestimation du cot complet de production et le prix de march moyen annuel observs ex post. Des taux dajustements par technologie sont appliqus ce prix moyen pour tenir compte du profil temporel type de production de chaque technologie. Le producteur bnficie donc dune trs bonne visibilit sur ses revenus, puisque la seule incertitude supplmentaire quil ait grer par rapport aux tarifs dachats est celle du profil temporel de production rel de son installation par rapport au profil moyen des installations utilisant la mme technologie. Lavantage gnralement attribu aux tarifs dachat est de garantir au producteur une visibilit et une scurit de revenus, ce qui est jug particulirement important pour des filires en phase de dmarrage, soumises de fortes incertitudes technologiques et rglementaires. Nanmoins,

55

le mcanisme de prime ex post garantit au producteur pratiquement le mme niveau de visibilit et de scurit de revenus. Lintrt des primes est denvoyer en plus un signal-prix aux producteurs dnergies renouvelables, ce qui permet un meilleur ajustement de loffre la demande. De plus, la prime intgre les producteurs dnergie aux marchs de llectricit, ce qui permet de prparer latteinte de la parit rseau. Les deux solutions mritent ainsi dtre tudies par les acteurs en prsence de manire concerte.

2 Lolien : une nergie en qute de reconnaissance institutionnelle

Lolien est plus enclin se dvelopper dans les pays tradition dcentralise. Il nest que de regarder le rapport la centralisation et la dcentralisation des pays o il a prospr. On peut apporter cela trois commentaires. Le dveloppement de lolien se prte la constitution de clusters rgionaux et de projets denvergure cette mme chelle. La ppinire dOust Marest, dcrite en encadr, en constitue une belle illustration. Les initiatives se multiplient aujourdhui en France, ce qui est une excellente chose. Et une fois installe, une ferme peut devenir un objet de fiert local et qui responsabilise les citoyens eu gard leur consommation dlectricit. Les dcisions dimplantation dune ferme olienne, en tout cas terrestre, relves dinitiatives locales et le processus dappropriation sinscrit dans la mme logique. LEtat dicte les rgles et les tarifs dachat, la Commission de rgulation de lnergie na quun pouvoir consultatif. Cependant le contrle de lEtat se fait dans un cadre pluriel puisquil relve tant de la DREAL que de la direction en charge de lenvironnement. Le systme est tel que les dlais pour linstallation dune ferme olienne, on la vu, sont de 6 8 ans. Sur un autre plan, le dveloppement de lolien, comme celui dautres nergies renouvelables, rentre en contradiction avec la tradition franaise selon laquelle la politique nergtique relve de linitiative publique nationale. On peut approuver ou non ce mode de fonctionnement et cette culture, mais ils ont fait leurs preuves et ont apport dans le pass une indpendance nergtique, un prix faible et une capacit lexportation. Au surplus, il faut constater que lolien nest pas toujours bien vu. Certes, il runit des acteurs industriels/dveloppement de grandes rputations, les grands acteurs europens sont prsents et les grands groupes franais de plus en plus impliqus. Mais lolien est toujours un peu suspect de tirer son pingle du jeu dun cadre qui le favoriserait lexcs, quil sagisse des dcisions dordre industriel et conomique et des projets dimplantation (la situation tant diffrente pour la dimension environnementale, o lolien tient son rang comme il se doit). La situation est trs diffrente notamment de celle de lAllemagne, o lolien a relev dune structure dcentralise ds quil est devenu une priorit stratgique, dans les annes 80, avec le soutien de responsables politiques de tous horizons. Cette dcentralisation na pas empch la formation dune forte communaut de lolien, rassemblant industriels, promoteurs, acadmiques, chercheurs,

56

membres du (des) gouvernement(s). Lolien est une force allemande, notamment industrielle, ce qui est susceptible dinquiter la France, qui en dispose dans dautres registres, quelle doit pour partie dlaisser aujourdhui ! Ds lors le diagnostic est simple : lolien doit devenir une force franaise, et les jeux de vases communicants comme lanxit qui les accompagnent nont pas plus de pertinence quils nen avaient pour le charbon et lacier dans laprs-guerre. Il faut galement tirer les consquences de ce constat et de cet impratif dans les grandes coles et les universits, o lolien tient certes une place plus importante quautrefois, mais qui reste limite en dehors des options dveloppement durable et entrepreneuriat . Il ne sagit certes pas de crer une grande cole de lolien, ou de dire que le statut de lolien doive tre lgal de celui du nuclaire ou du ptrole, qui repose sur des dcennies dancrage, mais de faire en sorte que lolien joue un rle plus important dans le dispositif de lenseignement et de la recherche, tous les niveaux, notamment le plus lev. Non seulement il le mrite, mais en plus il serait incongru quil en ft autrement pour une nergie qui va reprsenter dans un temps bref au moins 10% de lensemble. Diffrentes initiatives doivent dans ce contexte tre salues, telles celle du CNAM qui a bien anticip cette volution en intgrant un enseignement spcifique consacr lolien dans lunit consacre aux rseaux lectriques du diplme dingnieur intitul Systmes lectriques , ou encore au sein des masters dconomie de lenvironnement et du dveloppement durable. En bref, le moment est venu dune plus grande reconnaissance institutionnelle de lolien, en renforant notamment les actions et initiatives associes au plan Mtiers de lconomie verte dans le domaine de la formation, en particulier dans les tablissements denseignement technologique, et tout niveau de qualification.. Mais ceci ne peut se faire sens unique. Lolien tant par nature plus dcentralis, il convient que son dveloppement sopre de faon coordonne dautant quil bnficie de subventions lheure o il est difficile den attribuer au mme titre que sa monte en rgime conomique, industrielle et sociale. Cest pourquoi nous prconisons la mise en place dun pacte de lolien pour le redploiement nergtique, lindustrie et lemploi, o devront figurer les engagements de lindustrie et des acteurs de lolien en gnral en faveur de linvestissement, de la recherche, de linnovation et de lemploi sur un horizon de 5 10 ans. En change de quoi la stabilit du contexte institutionnel et juridique sera assure. Cest notre sens la condition dune base saine de dveloppement dans un climat de confiance rciproque.

Encadr n4 Crer de nouvelles synergies industrielles au niveau rgional : le cas de la ppinire Energies renouvelables dOust Marest Entre Normandie et Picardie, la Ppinire Energies Renouvelables dOust Marest est un cosystme daffaires unique en France. Elle regroupe actuellement 6 entreprises (35 emplois), qui

57

interviennent dans linstallation (Totem Solaire), la vente dquipements (Exo-Electricit), le dveloppement de projets, lexploitation et la maintenance (Enercon Service, Gamesa, EnergieTeam France) ainsi que la logistique (STO Logistique). Rattache la Chambre de Commerce et dIndustrie du Littoral normand-picard, la Ppinire est une initiative daccompagnement sectoriel par le biais de laction de son animateur Eric Masson, spcialiste des nergies nouvelles. La Ppinire EnR se veut rsolument transversale en dfendant une approche multiactivits/multi-filires et une vision globale qui jouent sur la complmentarit des filires EnR. Chaque village ne peut pas avoir un parc olien - les contraintes saccumulent vite, les plans damnagement sont stricts mais pourra accueillir une installation photovoltaque, du bois-nergie, voire un projet de mthanisation ou de gothermie Cette approche permet de dpasser la segmentation, tant technologique et scientifique quindustrielle et politique, qui caractrise la filire des EnR. La mixit nergtique nest pas quune question de politique nationale : elle doit dabord se dcliner sur le territoire une maille trs fine, en fonction des besoins et des possibilits locales. Cette Ppinire a t conue prioritairement pour des entreprises jeunes de moins de 2 ans. Toutefois, elle accueille galement une base de maintenance doliennes dEnercon Service car la socit a aux environs prs dune soixantaine de mts sous contrat pluriannuel de service. Seize personnes y sont embauches en CDI, essentiellement des jeunes de 20-30 ans qui donnent un nouveau dynamisme aux villages alentour. Ce sont des mtiers valorisants, qui demandent un certain niveau de qualification tout en restant accessibles. La Rgion Picardie encourage cette politique par louverture courant 2013 dun centre de formation en maintenance olienne. De nouveaux mtiers sont galement appels se dvelopper, limage de ce patron pcheur qui sest repositionn sur le march de lolien off shore avec un premier navire de servitude ( crew boat ), bas au Trport, quil loue ds prsent avec pilote des bureaux d'tudes et des dveloppeurs de l'olien offshore, dans le cadre dtudes ornithologiques ou environnementales, ou encore de campagnes de dpollution pyrotechnique. Lanimateur de la Ppinire EnR, accompagnateur rfrent des entreprises hberges, les guide sur ces secteurs naissants et facilite leur intgration sur leurs marchs respectifs grce une parfaite connaissance de ces activits. Une autre dimension essentielle du rle jou par Eric Masson, est celle de dveloppeur de filire et danimateur de rseaux techniques et conomiques diversifis autour des Energies renouvelables avec un fonctionnement en mode projet. Sagissant de lolien, et notamment de lolien offshore, qui bnficie dappels doffres de grande ampleur sur la faade maritime du grand ouest de la France, lenjeu est clairement industriel. Selon la rgion, lorganisation diffre. Du ct picard, co-animation dun Groupe de Travail Diversification dans lolien avec le Conseil Rgional de Picardie. Du ct normand, animation, pour le compte des acteurs conomiques normands sous la bannire de la CCI de Normandie, dun groupe de travail accompagnement des PME/PMI, diversification, export . La dynamique sappuie sur une plate-forme dintermdiation en ligne entre donneurs dordres et preneurs dordres potentiels, nomme Vigie Business Eolien offshore qui comprend prs de 800 membres. Sur les 4 zones accordes lors du premier appel doffres dune part EDF EN/DONG Energy/WPD et ALSTOM (Fcamp, Courseulles/Mer/Saint-Nazaire), de lautre IBERDROLA/EOLE RES et AREVA Wind (Saint-Brieuc), le contenu emploi attendu est de prs de 10 000 emplois. Il stoffera encore du fait du lancement de la deuxime tranche dappel

58

doffres sur les zones de Noirmoutier/Yeu et du Trport, puis dune 3 venir dici un an.Cest la raison pour laquelle les Consulaires, dont la CCI Littoral Normand Picard, ont dcid de cooprer ensemble lchelle du Grand Ouest franais et changer les bonnes pratiques dont Vigie Business Eolien offshore Outre ces rencontres en rgion, les entreprises sont invites par le rseau, avec laide de CCI International, se rendre en Europe, dernirement au Salon Europen de lEWEA Vienne afin de bien prendre la mesure de la dimension europenne et internationale du march, accompagns sur place par les partenaires conomiques rgionaux picards et normands dont Eric Masson. Prcdemment, un groupe interrgional stait rendu en Grande-Bretagne et en Irlande pour mieux apprhender le march des Energies marines renouvelables Tout ce travail aurait peu de chances daboutir sil ntait ralis tout moment dans la plus troite collaboration avec la profession olienne. Une partie importante du temps de lanimateur est consacr ces contacts avec les donneurs dordres, dans toute leur diversit, et les syndicats professionnels que sont le SER et la FEE, aux initiatives desquels (Windustry, Eole Industrie) Eric Masson associe les territoires picards et normands, au service des Energies Renouvelables, et notamment de lolien terrestre et maritime.

me

3 La pertinence dune approche design

Il en est des oliennes comme de lart contemporain. Pour les uns, cest beau et agrable regarder, voire apaisant ; pour les autres, cest laid, envahissant et repoussant, rappelant en plus volumineux une ligne haute tension. Cest pourquoi il peut tre dit que cest en mer que lolien trouve sa place, labri du regard humain, la ferme olienne se rapprochant alors de limaginaire de la plateforme ptrolire, dont elle partage dailleurs certaines caractristiques. On ne pourra certes jamais changer la diversit des apprciations, fort heureusement. Mais sur cette question galement, le moment est venu de changer de paradigme et de passer une autre tape de maturit, en intgrant lolien dans une perspective de design global, technologique, esthtique et socital. Lolienne est, on le sait, lhritire du moulin. Peut-tre faudrait-il dailleurs rhabiliter cette terminologie. En resituant les choses dans leur contexte, Gilbert Ruelle nous rappelle que les moulins ont t largement utiliss en Europe entre le dixime et lre industrielle et que vers 1800, plus de 15.000 moulins vent et 80.000 moulins eau crasaient le grain et pompaient leau 25. Le dveloppement de la machine vapeur puis de llectricit a sonn le glas du moulin dans sa forme ancienne et indniablement cologique. Comme un juste retour des choses, lolien lectrique a fait son apparition dans la seconde moiti du XXme sicle avant de devenir aujourdhui un vecteur important de redploiement nergtique et de dveloppement

25

Commission Energie et changement climatique de lAcadmie des Technologies : 10 questions Gilbert Ruelle sur lolien, une nergie XXI sicle ? 9 juillet 2008 http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Academie-technologie-eolien-gilbert-ruelle.pdf

59

durable. Il demeure que lolien contemporain est mtin du souvenir du moulin dans limaginaire collectif, ce qui concorde bien avec notre reprsentation de la contemporanit, qui marie innovations audacieuses et nobles traditions. On pourrait certes imaginer le mme type de dualit propos du charbon par exemple, mais si limaginaire de la mine de charbon porte des valeurs dengagement et de solidarit, elle vhicule aussi la mmoire de drames individuels par la maladie et de drames collectifs lors de graves accidents. La vie des moulins fut bien plus douce et aseptise ! Et cette filiation est bien comprise par ceux de nos contemporains qui saisissent le mieux lair du temps et dessinent celui qui est venir, tel Karl Lagerfeld, qui a dispos de grandes oliennes blanches au Grand Palais loccasion de la prsentation de sa collection printemps-t 2013 et a dclar : Personne na critiqu les moulins vent en Hollande, alors ? Moi, je trouve cela gnial . Le design peut et doit tre compris dans diffrents sens, mais il signifie en tout cas que lolien ne peut tre enferm dans une stricte approche en terme de utilities. Bien videmment, les ingnieurs et dveloppeurs doivent tre trs attentifs au rendement en puissance dun parc olien lors de sa conception. Le positionnement des oliennes les unes par rapport aux autres nest pas le fait du hasard et est souvent li la maximisation de la puissance que lon veut capter pour une technologie dolienne donne. Cela suppose en particulier une interdistance minimale entre chaque olienne. Mais nous prconisons denglober cette dimension fonctionnaliste, pour essentielle quelle soit, dans une approche de design global runissant lesthtique, la technologie, les nouveaux usages et modes de vie, la cohrence, la culture. Tout parc olien requiert une approche renvoyant larchitecture et au paysagisme. Mais il importe quelle soit partage par lensemble des parties prenantes. Dores et dj, les dveloppeurs et installateurs de parcs sollicitent des architectes-paysagistes dont les projets contribuent une volution bien pense de lenvironnement. Un certain nombre de parcs sont lgitimement reconnus comme trs russis . Cette approche doit tre conforte. Mais elle ne pourra ltre que si les dveloppeurs, les industriels, les collectivits locales, les reprsentants de ladministration raisonnent avec les mmes paramtres. Tout projet de ferme olienne doit tre figur comme un projet architectural au sens large, avec de surcrot une facilit relative de dmantlement aprs quelques dcennies si les parties prenantes du lieu en dcident ainsi quelles quen soient les raisons. Les oliennes se voient comme les moulins se voyaient , ce nest pas leur faiblesse mais au contraire leur force. Leur dploiement avec la transition nergtique va immanquablement rejaillir sur le paysage gographique franais, aux yeux des citoyens locaux et nationaux, ainsi qu ceux des touristes. Il doit conforter limage de la France comme pays de culture et desthtique. A cet gard, laspect cintique de la perception dun parc olien depuis les axes de circulation (routes et autoroutes, lignes grande vitesse) est particulirement intressant. Se pose cet gard un problme de traitement administratif des projets, considrs explicitement et exclusivement comme des utilities dont il faut viter quils altrent le paysage postul comme devant rester immuable ou presque. La logique sous-jacente est celle de la conservation au sens strict. Fonctionnalit, neutralit et prservation sont les trois matres mots qui dictent la conduite tenir, faute de quoi tout projet peut tre rfut. Mais il y a ici une

60

confusion dommageable entre le conservatisme et le conservationnisme. Le modle optimal sous-jacent doit tre celui des rserves de biosphre, qui nexclut pas lamnagement des paysages, ds lors que dveloppement conomique durable et conservation de la biodiversit sont conjugus harmonieusement. Le seul rel problme cet gard est celui de lavifaune et des chauves-souris, lolien devant continuer den minimiser la dtrioration et dassurer la compensation ncessaire, sachant quil est bien loin dtre le principal facteur de mortalit des oiseaux. Dimportantes recherches et exprimentations sont dailleurs produites ce sujet (voir encadr n5). Il doit tre par ailleurs soulign limpact positif de lolien marin sur lichtyofaune : limplantation doliennes en mer permet en effet de crer des rserves pour la flore marine, du fait de la cration de zones dexclusion, empchant navigation et pche au bnfice de la biodiversit marine.

Encadr n 5 Lolien et les volatiles Si lon prend pour illustration le cas amricain, le nombre de volatiles tus par an se chiffre ainsi. Par les oliennes, 440.000 ; les tours de tlcommunication, 6,8 millions ; les automobiles, 80 millions ; les pesticides, 90 millions ; les cbles lectriques (collusions, lectrocutions), 175 millions ; les chats (domestiques, harets), 1 milliard ; les immeubles (de verre, clairs ; collusions), 1 milliard. Diffrentes initiatives sont prises (localisation des fermes oliennes lcart des courants migratoires ; structuration de la traverse des fermes oliennes). Une exprience a ainsi t conduite dans la rgion de Cadix o intervient Marc Bchard, professeur de biologie Boise State University. Le taux de mortalit a ainsi t rduit de 50% avec une baisse de productivit de 0,7%. le dplacement du seuil de vitesse du vent pour le dclenchement de lolienne (le dplacement de 4 m/s 5,5 m/s a fait plonger de 93% le taux de mortalit des chauves-souris, qui ne sortent pas par grand vent. Un article de Courrier International daot 2012 fait une bonne synthse du sujet. Pour une comprhension plus approfondie du sujet, voir : - Meera Subramanian (2012) The trouble with winds : An ill wind, Nature, 486, juin 2012. - Manuela de Lucas, Miguel Ferrer, Marc J. Bechard, Antonio R. Muoz, (2012) Griffon vulture mortality at wind farms in southern Spain: Distribution of fatalities and active mitigation measures, Biological Conservation, 147. - Miguel Ferrer, Manuela de Lucas, Guyonne F. E. Janss, Eva Casado, Antonio R. Munoz, Marc J. Bechard and Cecilia P. Calabuig, (2011)Weak relationship between risk assessment studies and recorded mortality in wind farms, Journal of Applied Ecology, 49.

Seul cet angle dfinit-il une approche lgitime. Sest ajout cela une interprtation des textes pouvant varier dun dpartement lautre, et qui a conduit ce que soient prconises et autorises des formes et lignes diffrentes selon les cas. Cette htrognit a globalement disparu, ce quil faut saluer, mais au prix dune normalisation administrative qui circonscrit largement le champ des possibles. Les exemples sont multiples. Il est assurment prfrable dviter les effets bigarrs trangement assortis et parfois agressifs, tmoignant en tout cas dune comptence couleur quelque peu dfaillante, que lon peut trouver au hasard dune

61

promenade dans telle ou telle rgion allemande. Mais faut-il pour autant sen tenir cette couleur impose, qui, si lon peut dire, se veut passe-murailles ? A moins de considrer que cette neutralit force soit galement comprise comme une retenue dsire au sens du design, mais une telle dialectique nest gre robuste ! Et lorsquune ligne doliennes est pense harmonieusement par un architecte-paysagiste, et que lune dentre elle pour son malheur se trouve une distance lgrement infrieure dun bosquet ce qui est administrativement autoris et se voit donc exclue au mpris de lesthtisme du projet, qui nentravait pourtant en rien celui du bosquet et de ce qui lentourait, sagit-il dun jugement raisonnable ? Chacun sait quen matire darchitecture, de paysagisme et de design, le dtail nexiste pas. Ladministration territoriale doit certes respecter sa mission de prservation du patrimoine paysager franais, mais ceci nexclut pas les volutions et transformations Le paysage franais volue de fait, depuis toujours. Aurait-il t prfrable dempcher la ralisation des jardins la Franaise, sous prtexte quils dnaturaient ce qui leur prexistait ? Que faire des effets du remembrement, qui simposent nous quoi quon en fasse et oblige se rapprocher du Perche pour mieux imaginer ce quil en tait autrefois ? Chacun fait ce quil a faire en fonction du rle qui lui est imparti et des rgles quil est tenu de faire respecter. Mais il y notre sens urgence l aussi faire voluer les choses et ces rgles, au profit dune valuation prenant rellement en compte la dimension design et de projet esthtique, ce qui ncessite que des comptences en la matire soient adjointes tous les niveaux. Il convient de faire en sorte que les parcs oliens soient admirables, dans tous les sens du terme ! Et si lolien terrestre est le plus directement concern, lolien maritime ne doit pas chapper cette conception, a fortiori certes lorsquil est proximit des ctes, mais en toutes circonstances, en vertu dun principe mariant lcologie et la modernit. Les turbiniers en tant que donneurs dordre doivent eux-mmes sinscrire dans cette perspective. On ne peut certes faire fi des contraintes lies la physique qui simposent leur politique dinnovation et priment de facto sur le reste, toutefois le design, afin dtendre le champ du possible, doit tre plus directement intgr au mtier de turbinier, adjoignant ainsi des comptences permettant que ces acteurs essentiels matrisent le dpassement de leur identit utilities, mme si la dimension environnementale de leur activit est dj en tant que telle un objet lgitime de dignit. Noublions pas galement lauditif, aussi important que le visuel. Lacoustique est affaire dingnierie mais aussi de design. Il sagit ici de rduire le bruit nant, au strict minium en tout cas et de faire en sorte que le son, faible, doux et apaisant, soit linstar de limaginaire de lolien dans sa globalit. Les parcs oliens peuvent ainsi se mettre en arrt automatiquement en fonction de la direction du vent pour ne pas gner les zones dhabitation. De la mme manire, grce la modlisation de la course du soleil, au cas par cas, des arrts automatiques peuvent se mettre galement en fonction pour viter que les effets stroboscopiques ne soient visibles depuis les zones dhabitation. La question du design est tout aussi vivante pour ce qui est du petit olien, prt simposer dans lhabitat contemporain et habiller nos villes, paralllement la grande fonctionnalit quil reprsente pour des zones ntant rattaches aucun rseau. L aussi, les initiatives se

62

multiplient. La plus emblmatique fut linitiative de Philippe Starck, qui a annonc voici maintenant cinq ans, conformment sa trajectoire de prcurseur, quil concevait avec la socit italienne Pramac une mini-olienne permettant tout un chacun dalimenter une bonne partie de lnergie dont il a besoin ; il sen est suivi une gamme de mini-oliennes, dont le prix toutefois en fait un produit de luxe, le projet initial de Philippe Starck tant de parvenir un niveau de prix accessible. ll faut donner du temps au temps, mais nul doute que de nouveaux projets ont suivi et vont continu de le faire, manant de prcurseurs tels que Philippe Starck, dautres designers et dentreprises tournes vers le petit olien combinant innovation technologique et direction artistique. Les paysagistes de lagence Sempervirens dveloppent actuellement des fontaines cologiques et des bassins vivants, sources de biodoversit, actionnes par des oliennes axe vertical ou bien des oliennes agricoles en milieu urbain (Dijon, Caen). On peut galement citer ici un projet abouti trs rcemment prsent, allant plus loin encore dans la qute environnementale et cologique, manant des Compagnons du Devoir. Son concepteur, Philippe Chassalle, saluant les performances des oliennes, nen tait pas moins choqu par lutilisation abondante du mtal et du plastique ; ce qui la amen un concevoir une olienne rgionale dont le support est en robinier (bois issu des forts dAquitaine) et o les ples ont laiss la place des voiles sapparentant des voiles de bateau. Ainsi, lolien est amen spanouir la campagne comme la ville, o il importera quil ne donne pas lieu un dveloppement anarchique, linstar des antennes paraboliques, mais sinscrive dans une approche architecturale et design volontariste, selon un schma de dcentralisation qui peut aller aussi loin que possible puisque lolienne pourra tre partage par les habitants dun immeuble et que lon pourra disposer de lune dentre elles comme on le fait dun micro-ordinateur. Il va de soi que lolien participera ds lors dune mutation de notre mode de vie incluant une responsabilisation locale et individuelle de sa consommation dnergie. On peut rapprocher cela de la mutation de llectricit, dont la vocation tait pour Edison dclairer la ville de New York et pour Lnine de prparer la rvolution, mais qui est aujourdhui devenue lumire, non seulement vive ou tamise, mais aux milles aspects et ambiances, et donc avant tout question de design sagissant de la vie contemporaine. Lolien est ainsi une culture avant que dtre un moyen, un accompagnement socital et non pas un mal ncessaire, qui nous renvoie la tradition ancestrale des bienfaits du vent ds lors quon le canalise. Cet enjeu socital et cette immuable volution ne peuvent pas se dispenser toutefois dun problme technique quil faut prendre bras-le-corps afin que la technique soit leur service plutt que de briser leur lan : la parit de rseau.

4 La question fondamentale du rseau

Il sagit bien dune question cruciale, parce que lolien ne pourra pas se dvelopper si elle nest pas traite de manire approfondie en amont. Elle dpasse certes la question de lolien, mais celui-ci est directement concern en raison de la variabilit qui le caractrise. Il faut avant toute chose distinguer la question du raccordement de celle du systme lui-mme. Le raccordement de quelques oliennes sur les rseaux lectriques de transport et de distribution (T&D) pour

63

une capacit de 10 20 MW est un dfi technique parfois complexe, mais que RTE et ERDF en regard de leur expertise peuvent facilement rsoudre. Il en est autrement pour ladjonction annuelle dune puissance de 1000 2000 MW, non uniformment rpartie sur le rseau, qui peut crer des problmes locaux pouvant provoquer une panne svre gnrale sur le rseau, voire un blackout, hautement redout. Ainsi lEspagne et lAllemagne ont-elles t confrontes des problmes substantiels dans le pass, et la Chine a-t-elle pris de face son absence danticipation sur le sujet, qui explique largement le vif ralentissement du dveloppement olien ces deux dernires annes. La premire rponse apporter dans un tel cas est linstauration dune rglementation relatives aux contraintes associes aux points de raccordement, les grid codes, ce quont fait lEspagne et lAllemagne parmi de nombreux pays, que la Chine met maintenant en place, mais qui font encore dfaut en France. A cela sajoute la limite de capacit du rseau de transport franais, conu initialement pour la production centralise, principalement de type nuclaire et qui requiert quoi quil en soit des investissements massifs pour supporter laccroissement de charge qui reprsente quelques pourcents chaque anne, mme si ce rythme dclre en raison du ralentissement de lactivit conomique. En suivant ici lapproche de Jean-Luc Thomas, nous pouvons distinguer diffrents scnarios et types de systmes dinterconnexion des fermes oliennes au rseau. Le premier, qui a cours aujourdhui, celui de linterconnexion directe en courant alternatif (AC Grids), part du principe que le risque dinstabilit du rseau augmente, lapproche de la limite de capacit de celui-ci, en labsence de contrainte aux points de raccordement. Do la mise en place de contraintes spcifiques, les grid-codes, ainsi que la ncessit dune harmonisation europenne. Ceci doit par ailleurs tre accompagn dune amlioration du lissage de puissance, de lintgration, de systmes de stockage, de lintroduction des FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) au voisinage des interconnexions entre les fermes oliennes et le rseau.

64

Figure 16 Sources oliennes AC Interconnexions directes au rseau courant alternatif (AC-Grid) sous contraintes de type grid-codes Le dveloppement des rseaux lectriques du futur, les Smart Grids, travers une gestion plus intelligente des flux de puissance sur le rseau, est une premire approche pour relcher les contraintes aux points de raccordement des fermes oliennes. Mais il ne faut sen tenir cela ! Ltape suivante est celle de la solution hybride AC Grids/ DC Grids (courant alternatif / courant continu), permettant dinterconnecter lolien, principalement offshore, avec le rseau courant alternatif par une liaison courant continu, base sur les technologies de llectronique de puissance, appeles systmes HVDC (High Voltage Direct Current), dont le comportement sapparente un pare-feu (firewall) entre le rseau AC et la ferme olienne. Il sagit donc ici dinterconnecter, point point, par une liaison courant continu, terrestre ou sous-marine, chaque ferme olienne de forte puissance au rseau de transport, avec des contraintes de raccordement relches.

Figure 17 Sources oliennes AC Interconnexions au rseau courant alternatif (AC-Grid) par liaisons courant continu HVDC de type point--point , terrestres ou sous marines Les capacits de rseaux courant alternatif ne sont pas augments pour autant. Est ainsi rsolu le problme de raccordement une grande chelle de lolien maritime, mais pas celui de lolien terrestre.

65

Ltape suivante, et notre sens celle quil est la plus souhaitable de prparer ds aujourdhui, consiste passer aux DC Grids, crant un nouveau rseau courant continu accompagn de la mise en place de transformateurs DC/DC indispensables et de protections adquates, en augmentant ainsi la capacit des infrastructures, en planifiant le soutien mutuel des rseaux AC et DC, en effectuant les investissements ncessaires. Linterconnexion de ces nouveaux rseaux courant continu (DC Grid) avec les sources de production dcentralises, notamment oliennes, et le rseau historique courant alternatif (AC Grid) seffectuera alors travers des liaisons HVDC multi-terminaux , appels MTDC, dont les travaux de R&D sont trs actifs actuellement. En dpit de lintrt incontestable du rseau courant continu (DC-Grid), associ cette ultime solution, celle-ci est base sur un nombre significatif de convertisseurs statiques de puissance, MTDC, qui peut savrer dans certains cas tre incompatible avec les contraintes conomiques de certains projets. Nous pouvons nous poser alors la question, dans ce cas, de lintrt de conserver un parc olien de type source courant alternatif alors que celui-ci doit tre interconnect un rseau courant continu (DC-Grid). Lultime tape pourrait donc tre de proposer une ferme olienne dont les arognrateurs, i.e. les turbines, sont interconnects directement en courant continu, les gnrateurs lectriques restant naturellement de type courant alternatif (Figure ci-dessous).

Figure 18

66

Sources oliennes AC Interconnexions au rseau courant alternatif (AC-Grid) par un rseau courant continu (DC-Grid) travers des systmes MTDC

Figure 19 Sources oliennes DC Interconnexions au rseau courant alternatif (AC-Grid) par un rseau courant continu (DC-Grid) travers des systmes MTDC Ainsi, lvolution moyen terme des rseaux lectriques vers un grand rseau lectrique hybride combinant la fois des rseaux courant alternatif et des rseaux courant continu, intgrant de plus en plus dlectronique de puissance, les convertisseurs MTDC, conduirait revoir la technologie des parcs oliens du futur.

67

Conclusion Comment combiner au mieux comptitivit, innovation et emploi ?

Lolien est une nergie fort potentiel. Sil a dj fait ses preuves notamment dans les pays o il est particulirement implant, son dveloppement durable est aujourdhui soumis des incertitudes conomiques, juridiques et politiques, qui rentrent en contradiction avec le rle qui lui est dvolu dans la transition nergtique, tout particulirement en France. Il reprsente une source dnergie tout fait comptitive, qui sinscrit en complment des nergies traditionnelles. Cest dj le cas pour lolien terrestre, a tendra ltre pour lolien maritime, dont les cots vont diminuer selon une perspective prometteuse. Il est galement une source considrable dactivit conomique et industrielle bnficiant la localisation nationale pour des raisons tenant la nature de lactivit et de la chane de valeur du secteur. Le dveloppement sain de lolien repose sur la stabilit des conditions de son dveloppement conomique, pour tenir le cap qui lui est imparti dans la transition nergtique. Cest pourquoi celle des tarifs dachat revt une importance essentielle, tout en tant ventuellement susceptible dinclure des primes pour accompagner la transition vers la parit rseau. Le raccourcissement des dlais administratifs est galement un facteur important contribuant la stabilit du dveloppement. Les activits industrielles et de services, gnratrices demploi, pourront se dployer sous lgide dentreprises franaises et europennes car la structure de la chane de valeur sy prte. Cette dimension europenne est cet gard fondamentale, car ce sont les entreprises de notre continent qui dominent le march mondial et il importe de faire en sorte que cette situation perdure. Il apparat que lemploi olien dans un pays est largement fonction de la capacit cumule installe. Un MW install rapporte de 0,8 1,5 emplois lexception du Danemark (2,7) dont lindustrie est puissante et le march domestique, troit. Ceci tient, pour une part limbrication de la chane de valeur europenne, qui favorise les implantations industrielles proximit des marchs, et pour une autre part, au fait que le dveloppement et lexploitation des parcs oliens, reprsentant un tiers des emplois directs induits, se prte lemploi de proximit. La France est plus proche de la fourchette haute en raison de lintensit de son tissu industriel. Lemploi franais bnficie largement de lintgration de la chane de valeur europenne. Un emploi sur trois relve des activits de service lies linstallation des fermes oliennes. Cet emploi induit est trs largement national et mme en bonne partie local Les sources dinnovation technologique et non technologique sont par ailleurs multiples, propres amliorer les conditions de comptitivit comme les nouveaux usages induits par lolien.

68

Lolien nest pas seulement une technique, il est aussi une culture, qui laisse une large place au design dans son sens global et qui participe de la vaste transformation conomique et sociale que connat notre socit, des points de vue de la prise de conscience cologique, du processus de dcentralisation croissant, de la responsabilisation des citoyens, de lesthtique contemporaine. Il se situe naturellement la pointe de cette mutation de grande ampleur, car il combine les aspects prpondrants de ce qui la caractrise. Ceci appelle un changement de paradigme pour tous les acteurs du secteur comme des pouvoirs publics. Le dveloppement de lolien va galement de pair avec la transformation des rseaux, o il est loin dtre seule partie prenante, mais quil doit accompagner de manire proactive, travers la gestion de lintermittence, lusage des rseaux intelligents, et plus globalement lamnagement venir dun rseau hybride favorable au maritime autant quau terrestre, pouvant aller jusqu rejaillir sur la transformation des technologies des parcs oliens du futur. Enfin, lolien est dornavant en mesure doccuper dans le paysage contemporain franais, notamment institutionnel, la place qui doit lui revenir. Mais il faut pour cela que lappareil dEtat et les parties prenantes de la dynamique nergtique et industrielle soient en mesure de se faire mutuellement confiance. Cest pourquoi un pacte priv/public de lolien doit tre maintenant labor, conclu, sign, puis contrl dans sa mise en uvre, afin que soient partages les informations comme les engagements de court, moyen et long terme, portant sur la recherche et linnovation, les investissements et lemploi. A cette condition, lolien pourra sinscrire harmonieusement dans le cadre de la politique nergtique comme de la politique industrielle franaises et europennes.

69

Annexes

1. Le dbat franais sur le cot de lolien

La CRE dfinit le surcot de lolien comme la diffrence entre le tarif dachat et une valuation du cot vit sur le long terme au systme lectrique ainsi que la contribution des installations la ralisation dautres objectifs environnementaux ou conomiques par exemple. Le cot complet de production de llectricit substitue (sans prise en compte des externalits) se situait en 2009 entre 47,3 et 56,1 /MWh (selon notamment les hypothses de prix des combustibles fossiles : de 6,5 $/MBtu 9,5 $/MBtu pour le gaz). Sy ajoutent les cots externes vits, estims 11,2 /MWh (impacts environnementaux lis la pollution de lair et aux missions de GES). Lavis de la CRE fait ainsi ressortir lcart entre le cot vit (intgrant les externalits) pour la collectivit par le dveloppement olien, compris entre 58,5 et 67,3 /MWh, et le tarif dachat fix par le gouvernement, de 85,6 /MWh pour lolien onshore et de 135,8 /MWh pour lolien offshore , prcise le rapport (page 16). LInstitut Montaigne26 met en avant un cot de lolien encore plus lev : les auteurs estiment que le surcot annuel calcul serait gal 1 milliard deuros sur la priode 2008-2020 et dpasserait les 2,5 milliards au- del de 2020 , soit 150 /t CO2 vite en 2020. Leur calcul du cot de lolien prend en compte la diffrence entre le cot de production (investissement initial, dpenses dexploitation et de raccordement au rseau) et les bnfices obtenus (moindre utilisation de gaz et duranium, substitution des oliennes aux centrales thermiques) Le SER, en 2009, avait mis en avant les rsultats dune tude montrant au contraire les bnfices pour la collectivit dune installation de 20 GW de capacit olienne, se montant 1,2 milliards par an ds 2020. Plusieurs facteurs nayant pas t pris en compte par lInstitut Montaigne contribuent changer nettement la donne : la dgressivit des cots dinvestissement de lolien (2 % par an), la ractualisation des cots dadaptation du rseau (jugs surestims par lInstitut Montaigne), une rvaluation la hausse du prix des nergies fossiles, une conomie de CO2 (prix de la tonne de carbone sur le march EU ETS European Union Emission Trading Scheme), et enfin une nouvelle estimation du bnfice de lolien compte tenu de la construction vite de nouvelles centrales thermiques et nuclaires. Le CAS na pas cherch trancher entre les positions mais, plus finement, sest attach montrer la sensibilit du calcul des cots certaines variables cls : volution du cot des investissements (/kW) ; cots dadaptation du rseau ; substitution la production dnergies thermiques et la construction de nouvelles centrales ; volution du prix des nergies fossiles ; cots de fonctionnement des centrales nuclaires et gaz ; rduction des missions de CO2 et

26

Le Biez Vincent, 2008, Eoliennes : nouveau souffle ou vent de folie?, Institut Montaigne, Briefing paper.

70

prix de la tonne de CO2. Voici le tableau de synthse prsentant, fin 2009, la comparaison des hypothses dans les diffrentes analyses cots/bnfices : Le CAS en tirait alors les conclusions suivantes : Si les chiffres de lInstitut Montaigne sont proches des rsultats obtenus pour 2010, ces derniers sen loignent par la suite, en raison de la ractualisation de certaines variables, mais surtout de la prise en compte des volutions de linvestissement, des prix de lnergie, et de la considration de la vente des quotas de CO2 sur le march europen. Malgr tout, lolien reste un cot pour la collectivit, hauteur de 148 millions deuros par an lhorizon 2020. 27 Plus intressant encore, le calcul de sensibilit de ces rsultats la modification de trois paramtre essentiels : cot dinvestissement, recherche des meilleurs emplacements gographiques et prix des nergies fossiles. Mme en tenant compte du fait que ces estimations ont t faites en 2009 avec les chiffres fournis par la Commission Energie de 2007, la comparaison des 4 courbes obtenues (scnario de rfrence et variation des 3 paramtres) montre la forte sensibilit des rsultats la variation des paramtres et donc la difficult sen tenir une position simple, dans la mesure o il est difficile dagir sur certains paramtres exognes (augmentation du prix des nergies fossiles) mais cependant possible de porter plus dattention dautres, comme la localisation de limplantation des oliennes. Si le scnario de rfrence reprsente un fort surcot pour la collectivit jusquen 2020, il est nanmoins possible denvisager une situation inverse dans le cas la fois de progrs technologiques et gophysiques, lments sur lesquels les acteurs du secteur ont plus de marge de manuvre que sur lvolution des prix des nergies fossiles.

27

Centre dAnalyse Stratgique, 2009, Le pari de lolien, La documentation franaise, Paris, p. 21

71

Le CAS en tirait alors les conclusions suivantes : Si les chiffres de lInstitut Montaigne sont proches des rsultats obtenus pour 2010, ces derniers sen loignent par la suite, en raison de la ractualisation de certaines variables, mais surtout de la prise en compte des volutions de linvestissement, des prix de lnergie, et de la considration de la vente des quotas de CO2 sur le march europen. Malgr tout, lolien reste un cot pour la collectivit, hauteur 28 de 148 millions deuros par an lhorizon 2020. Plus intressant encore, le calcul de sensibilit de ces rsultats la modification de trois paramtre essentiels : cot dinvestissement, recherche des meilleurs emplacements gographiques et prix des nergies fossiles.

28

Centre dAnalyse Stratgique, Le Pari de lolien, 2009, page 21

72

Mme en tenant compte du fait que ces estimations ont t faites en 2009 avec les chiffres fournis par la Commission Energie de 2007, la comparaison des 4 courbes obtenues (scnario de rfrence et variation des 3 paramtres) montre la forte sensibilit des rsultats la variation des paramtres et donc la difficult sen tenir une position simple, dans la mesure o il est difficile dagir sur certains paramtres exognes (augmentation du prix des nergies fossiles) mais cependant possible de porter plus dattention dautres, comme la localisation de limplantation des oliennes. Si le scnario de rfrence reprsente un fort surcot pour la collectivit jusquen 2020, il est nanmoins possible denvisager une situation inverse dans le cas la fois de progrs technologiques et gophysiques, lments sur lesquels les acteurs du secteur ont plus de marge de manuvre que sur lvolution des prix des nergies fossibles.

73

74

2 Bibliographie
Rapports institutionnels et documents de synthse publics
Acadmie des Technologies Commission Energie et changement climatique : 10 questions Gilbert Ruelle sur lolien, une nergie XXI sicle ? 9 juillet 2008 ADEME (2012) Matrise de lnergie et dveloppement des nergies renouvelables : tat des lieux des marchs et des emplois Stratgie & tudes, n34, 21 novembre. ADEME (2010) Marchs, emplois et enjeu nergtique des activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2008-2009 perspectives 2010 , Direction excutive de la stratgie et de la recherche, octobre 2010 Cour des Comptes, 2012, Les cots de la filire lectronuclaire, Rapport public thmatique Centre dAnalyse Stratgique, 2009, Le pari de lolien, La documentation franaise, Paris. Centre dAnalyse Stratgique (Groupe de travail prsid par Jacques Percebois), 2012, Rapport nergies 2050, Paris. CEPOS (Center for Polistiske Studier), 2009, Wind energy, the case of Danemark. http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_case_of_Denmark.pdf CEESA (Coherent Energy and Environmental System Analysis) Research project, 2010, Danish wind power export and cost, Department of Development and Planning, Aalborg University. http://www.windpower.org/download/541/DanishWindPower_Export_and_Cost.pdf Commissariat Gnral au Dveloppement Durable, 2012, Chiffres cls de lnergie : Edition 2012 , Paris. EWEA, 2013, Eastern winds : Emerging European wind power market, Bruxelles. EWEA, 2013, Wind in power : 2012 European statistics, Bruxelles. EWEA, 2012, Green growth : The impact of the wind energy on jobs and the economy, Bruxelles. EWEA, 2012, Creating the Internal Energy Market, Bruxelles. EWEA, 2012, The European Wind Initiative : Wind power research and development to 2020, Bruxelles. Gay, Aurlien et Glita, Marc Rseaux et subventions : les cots cachs de llectricit issue dnergies intermittentes Gazette de la socit et des techniques, n69, novembre 2012 GWEC, 2011, Annual market update, Bruxelles. IRENA & GWEC, 2012, 30 years of policies for wind energy. Le Biez Vincent, 2008, Eoliennes : nouveau souffle ou vent de folie?, Institut Montaigne, Briefing paper. Le Biez Vincent, 2008,, Pour rtablir la vrit sur le cot de lolien, Institut Montaigne, Briefing paper. Lascaud S., 2011, Accumulateurs/piles combustibles, applications rseaux , EDF R&D, http://www.college-de-france.fr/media/jean-marie-tarascon/UPL44315_Lascaud.pdf Quirion P. et Demailly P. (2008) -30% de CO2 = + 684 000 emplois. Lquation gagnante pour la France. Etude WWF France

75

Snat, 2011, Energies alternatives : gestion de lintermittence et maturit des technologies , Comptes rendus de loffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et technologiques, Paris. Syndicat des Energies Renouvelables, 2012, Le livre blanc des nergies renouvelables, Paris. Wind4Future, 2013, Entretien avec Emmanuel Schuddinck , http://www.windforfuture.com/

Articles de recherche
strand, K., et L. Neij. 2006. An assessment of governmental wind power programmes in Sweden using a systems approach . Energy Policy 34(3):277 296. Garud, Raghu, et Peter Karne. 2003. Bricolage versus breakthrough: distributed and embedded agency in technology entrepreneurship . Research Policy 32(2):277 300. Le, Ngoc Anh, et Subhes C. Bhattacharyya. 2011. Integration of wind power into the British system in 2020 . Energy 36(10):5975 5983. Lewis, Joanna I., et Ryan H. Wiser. 2007. Fostering a renewable energy technology industry: An international comparison of wind industry policy support mechanisms . Energy Policy 35(3):1844 1857. Kirkegaard, J. F., T. Hanemann et L. Weischer (2009) It should be a breeze: Harnessing the potential of open trade and investment flows in the wind industry energy Working paper series, World Resources Institute, Peterson Institute for International Economics, Washington Mendona, Miguel, Stephen Lacey, et Frede Hvelplund. 2009. Stability, participation and transparency in renewable energy policy: Lessons from Denmark and the United States . Policy and Society 27(4):379 398. Meyer, Niels I. 2007. Learning from wind energy policy in the EU: lessons from Denmark, Sweden and Spain . European Environment 17(5):347362. Pettersson, Maria, Kristina Ek, Kristina Sderholm, et Patrik Sderholm. 2010. Wind power planning and permitting: Comparative perspectives from the Nordic countries . Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(9):3116 3123. Sderholm, Patrik, Kristina Ek, et Maria Pettersson. 2007. Wind power development in Sweden: Global policies and local obstacles . Renewable and Sustainable Energy Reviews 11(3):365400. Sderholm, Patrik, et Maria Pettersson. 2011. Offshore wind power policy and planning in Sweden . Energy Policy 39(2):518 525. Weitzman, Martin L. 1974. Prices vs. Quantities . The Review of Economic Studies 41(4):477 491.

Sites internet

Organisations, institutions publiques et think-tanks spcialiss dans lnergie

www.ademe.fr

76

www.caissedesdepots.fr www.connaissancedesenergies.org www.cre.fr www.developpement-durable.gouv.fr www.enr.fr www.ewea.org www.ewea.org www.fee.asso.fr www.gwec.net www.iea.org http://www.navigantresearch.com/ www.rte-france.com http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Academie-technologie-eolien-gilbert-ruelle.pdf

Sites de presse gnraliste et spcialise

www.enerzine.com www.actu-environnement.com/

77