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Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30 *
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Table des matières
© 2015 Sage 1
Introduction
Introduction
Sage Document Sync est un logiciel qui vous permet de synchroniser et classer vos documents entre votre
ordinateur et votre espace de travail en ligne Sage Document Manager. Grâce à des synchronisations au-
tomatiques ou manuelles, vos documents seront sauvegardés à distance afin d'optimiser votre travail au
maximum. Ils seront ainsi modifiables en train, en avion, au bureau ou à encore à l’hôtel et instantanément
mis à jour sur l'ensemble de vos périphériques (ordinateur, smartphone, tablette ...)*. Sage Document
Sync vous permet également de connecter votre solution de numérisation à votre espace de travail en ligne
Sage Document Manager pour classer vos documents papier numérisés.
Sage Document Sync, outil de synchronisation, permet à tout collaborateur bénéficiant d'un compte utili-
sateur Sage Document Manager :
• Envoyer automatiquement les documents papier scannés depuis votre solution de numérisation.
L'outil de synchronisation surveille un dossier spécifique où les périphériques de numérisation vont
envoyer des documents papier numérisés. Chaque fois qu'un nouveau fichier apparaît, il sera auto-
matiquement envoyé vers la section Classement de Sage Document Manager.
• Synchroniser les documents de votre poste de travail (situé sur le poste de l'utilisateur) avec Sage
Document Manager. L'outil de synchronisation met à jour votre Sage Document Manager en ligne
en fonction des documents contenus sur votre poste de travail et vice-versa. Il compare également
les fichiers de votre poste de travail avec ceux de Sage Document Manager afin de vous assurer de
bénéficier de la dernière version du fichier sur lequel vous souhaitez travailler.
• Transférer des documents en masse. La fonction de drag-and-drop de Sage Document Sync
vous permet, d’un simple clic, de glisser-déplacer, d'envoyer un ou plusieurs documents depuis
votre poste de travail dans l'arborescence de dossiers de Sage Document Manager en ligne.
* Fonctionnalité compatible dans un environnement où la gestion documentaire Sage Document Manager est hébergée en
mode cloud computing ou est accessible en dehors du réseau local LAN via Internet.
© 2016 Sage 2
Guide installateur
Guide installateur
Sage Document Sync fonctionne avec les serveurs de gestion de documents électroniques
Sage Document Manager en version 5.6 ou supérieure.
© 2016 Sage 3
Guide installateur
Description Illustration
3 . Sélectionnez l'emplacement où
vous souhaitez installer le logiciel
en cliquant sur Parcourir...
4 . Cliquez sur Suivant une fois
l'emplacement choisi.
© 2016 Sage 4
Guide installateur
Description Illustration
© 2016 Sage 5
Guide installateur
Description Illustration
© 2016 Sage 6
Guide installateur
Autres possibilités :
- Avec Windows 7 vous pouvez aussi désinstaller le logiciel de la manière suivante Démar-
rer > Sage > Sage Document Sync > Désinstaller.
- Avec Windows 8 dans la l'interface Démarrer, faites un clic droit sur l'application Sage
Document Sync. Une barre de tâche apparaît au bas de la page avec différentes options.
Cliquez sur Désinstaller.
© 2016 Sage 7
Guide administrateur
Guide administrateur
L'utilisation de votre outil de synchronisation Sage Document Sync nécessite que vous soyez
connecté à votre SageDMS en ligne.
Une fois les champs complétés, cliquez sur Enregistrer en bas à droite afin de vous connecter.
© 2016 Sage 8
Guide administrateur
Une fenêtre de confirmation apparaîtra afin de vous informer que vos informations sont correctes et que
vous êtes bien connecté.
Si votre mot de passe ou votre identifiant est incorrect, une de ces fenêtres apparaîtra :
Si vous ne bénéficiez pas encore d'identifiant et de mot de passe Sage Document Manager,
contactez votre administrateur afin qu'un compte utilisateur vous soit créé.
Lorsque vous n'utilisez plus Sage Document Sync ou lorsque vous cliquez sur la croix rouge afin de fermer
la fenêtre, le logiciel reste connecté.
Afin de réouvrir la fenêtre du logiciel, cliquez sur votre barre des tâches et double-cliquez sur l'icône Sage
Document Sync comme indiqué ci-dessous :
Pour fermer définitivement le logiciel, effectuez un clic droit sur la petite icône de Sage Document Sync et
cliquez sur Quitter.
© 2016 Sage 9
Guide administrateur
© 2016 Sage 10
Guide administrateur
Si vous ne bénéficiez pas encore d'identifiant et de mot de passe Sage Document Manager,
contactez votre administrateur afin qu'un compte utilisateur vous soit créé.
Cette option n'est disponible que si vous avez coché la case Configurer un serveur proxy.
La détection automatique du proxy est basée sur la configuration du proxy dans Internet Explorer
ou dans la configuration du système (Panneau de configuration > Options Internet > Connexions
> Paramètres réseau).
Comme pour la connexion automatique, cette option n'est disponible que si vous avez coché la
case Configurer un serveur proxy.
2 . Renseignez ensuite votre URL ou votre adresse IP ainsi que le port utilisé par votre connexion
3 . Utilisez « proxy authentification » si votre proxy est configuré avec un utilisateur et un mot de passe
4 . Renseignez ensuite les identifiants et mots de passe requis pour la connexion proxy
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Guide administrateur
Sélection de la langue
Vous avez la possibilité de choisir la langue d'affichage de votre logiciel.
Cette fenêtre apparaîtra pour vous informer que les modifications ont bien été enregistrées.
© 2016 Sage 12
Guide administrateur
Une fois tous vos paramètres configurés, sauvegardez la configuration en cliquant sur le bouton Enregis-
trer.
Vous êtes maintenant connecté à Sage Document Sync et pouvez commencer à synchroniser vos dos-
siers et fichiers vers votre Sage Document Manager en ligne.
Si vous souhaitez lancer le programme Sage Document Sync au démarrage de votre ordinateur,
cochez la case Exécuter Sage Document Sync au démarrage de Windows. Par défaut, cette
option n'est pas activée.
© 2016 Sage 13
Guide utilisateur
Guide utilisateur
Onglet «Classement»
L'onglet «Classement» vous permet de transférer un ou plusieurs documents dans Sage Document Mana-
ger en ligne depuis votre poste de travail.
Cette rubrique vous détaille les deux possibilités de transfert dont vous disposez.
Vous pouvez transférer les documents de votre poste de travail vers Sage Document Manager, de deux
manières différentes :
• Glissez-déposez vos fichiers grâce à la zone de chargement
• Classez vos documents papier numérisés directement depuis votre solution de numérisation.
© 2016 Sage 14
Guide utilisateur
Cette option vous permet d’envoyer autant de documents que vous le souhaitez depuis votre poste de tra-
vail dans la section Classement Sage Document Manager en ligne.
L'ensemble des documents déposés dans ce dossier seront automatiquement envoyés dans la section
Classement de votre Sage Document Manager en ligne.
Une fois votre dossier de «scan» sélectionné, cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la configura-
tion.
Félicitations !! Vous pouvez désormais envoyer des documents papier depuis votre solution de
numérisation directement dans la section de Classement de Sage Document Manager en ligne.
Pour visualiser votre document papier numérisé dans Sage Document Manager en ligne, cliquez
sur "lien" dans l'écran suivant.
Onglet «Transfert»
L'onglet «Transfert» vous permet d'avoir un aperçu de l'arborescence de dossiers et documents qui se
trouvent sur votre Sage Document Manager en ligne.
© 2016 Sage 15
Guide utilisateur
L'icône située à gauche de chaque dossier vous permet d'afficher le niveau de dossier inférieur
et donc de voir les dossiers, sous-dossiers et fichiers de votre arborescence.
Pour classer un ou plusieurs document(s) de votre poste informatique vers un dossier de votre Sage Do-
cument Manager en ligne, effectuez simplement un glisser-déplacer de ce(s) dernier(s) dans le dossier cor-
respondant.
Un double clic sur un document vous permettra de télécharger le document depuis Sage Docu-
ment Manager sur votre poste local.
© 2016 Sage 16
Guide utilisateur
Le dossier est alors créé et apparaît dans l’arborescence Sage Document Manager.
Onglet "Synchronisation"
L'onglet «Synchronisation» de Sage Document Sync vous permet de configurer la synchronisation de vos
documents entre votre poste de travail et votre Sage Document Manager en ligne.
Pour que vos dossiers se synchronisent, il faut impérativement que vous cochiez la case à
gauche de ceux-ci. Si la case n'est pas cochée, alors les fichiers ne seront pas synchronisés.
© 2016 Sage 17
Guide utilisateur
• La Fréquence vous permet de définir la périodicité à laquelle vous souhaitez synchroniser vos dos-
siers et documents. Vous pouvez choisir de synchroniser vos documents soit en minutes, soit en
heures.
Exemple
Dans cet exemple, vos documents seront synchronisés toutes les 30 minutes.
• Le Dossier local vous permet de sélectionner votre dossier de synchronisation automatique. Tous
les documents contenus dans ce dossier seront automatiquement envoyés dans Sage Document
Manager en ligne et vice-versa.
Pour sélectionner ce dossier, cliquez sur le bouton afin de sélectionner l'emplacement voulu.
© 2016 Sage 18
Guide utilisateur
Seuls les fichiers présents dans l'emplacement sélectionné seront synchronisés et automatique-
ment transférés dans votre Sage Document Manager.
Si vous supprimez des fichiers dans le dossier de synchronisation, ces fichiers seront automati-
quement supprimés de votre Sage Document Manager en ligne lors de la prochaine synchronisa-
tion.
Dès qu’un fichier sera déposé dans le dossier correspondant dans Sage Document Manager, il
sera alors synchronisé et ajouté en local.
Par défaut le dossier Sage Document Manager synchronisé est celui de votre Secure zone (Administrateur
dans le cas illustré ici).
Vous avez la possibilité de changer la racine Sage Document Manager des dossiers à synchroniser en cli-
quant sur Paramètres avancés.
Un message d'avertissement apparaîtra pour vous informer de la reconfiguration de votre dossier local de
synchronisation (sur votre PC) :
© 2016 Sage 19
Guide utilisateur
Cliquez sur "OK". L'arborescence choisie sera alors automatiquement mise à jour :
Pour cela, cliquez sur l'icône Sage Document Sync depuis la barre des tâches, en bas à droite de votre
écran.
Si des dossiers apparaissent dans cette rubrique, cela signifie que vous avez rencontré un problème de
synchronisation.
Un conflit de synchronisation intervient lorsqu'un même document existe à la fois sur votre poste de travail
et sur votre Sage Document Manager en ligne, mais que ceux-ci présentent des dates de sauvegarde dif-
férentes (l'un est plus récent que l'autre mais ce sont pourtant les mêmes documents). Sage Document
Sync vous proposera alors deux options :
• Conserver la version de votre poste de travail et «écraser» la version en ligne.
© 2016 Sage 20
Guide utilisateur
• Télécharger la version de Sage Document Manager en ligne et remplacer la version existante sur
votre poste de travail.
Action
Cette zone à liste déroulante vous propose trois options :
• Appliquer les modifications locales
• Appliquer les modifications de Sage Document Manager
• Aucune action.
Une fois une des actions sélectionnée, cliquez sur Exécuter.
Cas de Conflit
Les conflits dans _product_name de Sage Document Sync apparaissent quand un fichier est modifié sur
le serveur et le fichier correspondant est modifié en local entre deux synchronisations.
Pour expliquer la notion de conflit nous considérerons l'arborescence suivante pour les dossiers synchro-
nisés : - Société 1- Société 2- Société 3
© 2016 Sage 21
Guide utilisateur
Cas de conflit
1 . Fichier créé en local ; Fichier crée sur le serveur avec le même nom et dans le même dossier que le
fichier en local.
2 . Fichier recréé (supprimé et déposé un autre avec le même nom) en local ; Fichier correspondant
modifié sur le serveur
3 . Fichier recréé (supprimé et déposé un autre avec le même nom) en local ; Fichier correspondant
supprimé depuis le serveur
4 . Fichier recréé (supprimé et déposé un autre avec le même nom) en local ; Fichier correspondant est
supprimé, un autre fichier est renommé dans le dossier correspondant sur le serveur avec le même
nom que le fichier en local
5 . Fichier recréé (supprimé et déposé un autre avec le même nom) en local ; Fichier est supprimé, un
fichier avec le même nom est déplacé dans le dossier correspondant sur le serveur
6 . Fichier modifié en local ; Fichier correspondant recréé (supprimé et redéposer un autre fichier avec
le même nom) sur le serveur
7 . Fichier modifié en local ; Fichier correspondant modifié sur le serveur
8 . Fichier modifié en local ; Fichier correspondant supprimé depuis le serveur
9 . Fichier modifié en local ; Fichier correspondant est supprimé, un autre fichier est renommé dans le
dossier correspondant sur le serveur avec le même nom que le fichier en local
10 . Fichier modifié en local ; Fichier est supprimé, un fichier avec le même nom est déplacé dans le
dossier correspondant sur le serveur
11 . Fichier supprimé en local ; Fichier correspondant supprimé sur le serveur, un autre fichier est créé
avec le même nom que l’ancien
12 . Fichier supprimé en local ; Fichier correspondant modifié sur le serveur
13 . Fichier supprimé en local ; Fichier correspondant est supprimé, un autre fichier est renommé dans
le dossier correspondant sur le serveur avec le même nom que le fichier en local
14 . Fichier supprimé en local ; Fichier correspondant est supprimé, un autre fichier est déplacé dans le
dossier correspondant sur le serveur, le fichier a le même nom que le fichier en local
15 . Fichier renommé en local; Fichier correspondant recréé (supprimé et redéposer un autre fichier
avec le même nom) sur le serveur
16 . Fichier renommé en local; Fichier correspondant modifié sur le serveur
17 . Fichier renommé en local; Fichier correspondant supprimé depuis le serveur
18 . Fichier renommé en local; Fichier correspondant est supprimé, un autre fichier est renommé dans
le dossier correspondant sur le serveur avec le même nom que le fichier en local
19 . Fichier renommé en local; Fichier correspondant est supprimé, un autre fichier est déplacé dans le
dossier correspondant sur le serveur, le fichier a le même nom que le fichier en local
20 . Fichier modifié en local ; Fichier correspondant renommé sur le serveur, le même fichier qui avait
le même nom que celui en local
21 . Fichier inchangé en local ; Fichier correspondant supprimé depuis le serveur, un autre fichier
renommé avec le même nom mais un contenu diffèrent est déposé dans le dossier correspondant
sur le serveur
22 . Fichier inchangé en local ; Fichier correspondant supprimé depuis le serveur, un autre fichier avec
le même nom mais un contenu diffèrent est déplacé dans le dossier correspondant sur le serveur
© 2016 Sage 22
Guide utilisateur
Date
Cette colonne indique la date et l’heure de la synchronisation ou du transfert de vos fichiers.
Dossier local
Cette colonne indique l'emplacement du dossier local Sage Document Manager de votre PC.
Dossier cible
La colonne "Dossier cible" indique le nom du dossier correspondant dans votre en ligne.
Nom de fichier
Cette colonne indique le nom du fichier.
© 2016 Sage 23
Guide utilisateur
Statut
Cette colonne indique le statut du traitement de votre document.
• Le carré vert vous indique que la synchronisation de votre document a été correctement réalisée.
• Le carré rouge vous indique qu'il y a eu un problème lors de la synchronisation.
Si vous avez rencontré un problème d'envoi, dans Statut vous pourrez voir :
«There was an error while uploading the file(s)». Dans ce cas-là, les fichiers envoyés depuis
l’onglet «Classement» n'ont pas été transférés.La prochaine synchronisation ne les synchroni-
sera pas non plus, il vous faudra renvoyer une nouvelle fois les fichiers depuis l'onglet «Classe-
ment».
Lors d'un transfert, si vous cliquez sur le lien En cours, vous aurez la possibilité d'annuler le transfert
lorsque ce dernier concerne plusieurs documents (le document en cours de transfert ne peut pas être an-
nulé).
© 2016 Sage 24
Guide utilisateur
Le téléchargement d'un fichier peut être interrompu à n'importe quel moment si vous le désirez.
Transfert terminé
La colonne Nom de fichier indique le nom du document et la colonne Statut l'avancement de son transfert :
Une ligne est ajoutée dans le Journal des évènements. Une fois le téléchargement/transfert terminé, le
statut «in progress» sera renommé «Terminé».
Lorsque le téléchargement est terminé, le document s’ouvre automatiquement, son nom apparaît comme
un lien dans Journal des évènements. Un clic sur ce lien vous permettra d'ouvrir le document.
© 2016 Sage 25