Le marché du porc

dans l'UE
Production, consommation
et échanges
et
Réglementation
et logique de fonctionnement
Pôle Économie de l'ITP
UE : Production et consommation
en milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an

CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 CEE-12 UE-15 UE-25

23 000 + RDA

21 000
19 000 Production

17 000
15 000
13 000 Consommation
11 000
9 000
Source EUROSTAT
7 000 Estimations pour 2003 et 2004

5 000
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

UE : Logique du marché
 UE : Commerce extérieur
en milliers de tonnes équivalent carcasse (tec) par an

1600 CEE-9 CEE-10 CEE-12 CEE-12 UE-15

UE 25
2004
+RDA
1400

1200 Exportations

1000

800

600

400
Importations
200

0
73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

UE : Logique du marché
Bilan d'approvisionnement de l'UE
12
CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 +RDA UE-15 UE-25

109

107
Source EUROSTAT
Estimations pour 2003 et 2004
105

103

101

99
67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

UE : Logique du marché
Exportateurs de l'UE vers pays tiers
en milliers de tonnes de produit
1 750

1 500 Autre s, 20 %

1 250 Alle magne , 16 %

1 000 Espagne , 6 %
Pays-Bas, 10 %
750
France , 11 %

500
Dane mark, 37 %
250

0
90 95 00 01 02 03 04
UE : Logique du marché
 Marché du porc dans l'UE
européen, libéral et concurrentiel

Commerce intra-UE: libre et sans frontières

Pas de mécanisme de soutien des prix
Fortes fluctuations des cours
Producteurs et filières régionales :
en concurrence sur un marché fini
Concurrence entre viandes également.

UE : Logique du marché
 Le coût limité du marché du porc
PART DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE L'UE (%)
Dans la production agricole finale (2002),
dans le budget de soutien des marchés (2002)
35.0 32.2

30.0
Production
25.0 Soutien

20.0
16.4 15.5
15.0
9.2 9.3
10.0 8.4
6.4
5.5
5.0
0.2 0.1
0.0
Viande Porcine Oeufs et Volailles Viande bovine Lait et produits Céréales
laitiers
Source : ITP d'après Commission de Bruxelles

UE : Logique du marché
 Les importations européennes

Protection tarifaire (0,55 Euro)

Contingents à droits réduits,…

puis double zero

UE : Logique du marché
 Instruments de régulation
Du prix de marché
Le stockage privé
Les restitutions, quand elles existent
Et…
Aide alimentaire interne ou externe, rarement
Du revenu
Assurances et instruments financiers
Systèmes de mutualisation, régulation dans filières
(2d pilier)
adaptations statuts (fiscal, social..)

UE : Logique du marché
A l'OMC: nouvelle donne en préparation
Régime actuel :
le marché européen protégé
droits et
règles sanitaires
Réduction des droits à l'import
(protection):
Marchés plus vulnérables
"Désarmement" à l'export
(réduction des restitutions)
Un outil utile : commerce / soutien des prix

UE : Logique du marché
 Prix du porc :
fluctuations autour de la tendance
FRANCE : PRIX DU PORC
Prix observé et tendance (Classe U ou équivalent-F/100kg)

1300
Tendance
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

UE : Logique du marché
 Prix du porc et de l'aliment
( en indices, base 100 en 1970)

Porc Aliment
250 300 En monnaie courante
250
200
200
150
En monnaie courante 150
100
100 En monnaie
50 de 1970
50
En monnaie de 1970
0 0
70 75 80 85 90 95 00 70 75 80 85 90 95 00

UE : Logique du marché
 Le mécanisme du cycle du porc
1.80
Prix en France
Prix en France
1.60
(ou autres pays)
et production de 1.40
l'UE évoluent
en opposition de 1.20

phase. 1.00
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
C'est un
4.60
mécanisme 4.50
libéral 4.40
de régulation de 4.30
4.20
l’offre… et du 4.10 Production dans l'UE
prix 4.00

UE : Logique du marché
 Le cycle du prix du porc
une longue histoire
Coefficients cycliques en % de la tendance
140
135
130
125
120
Prix en France
115
110
105
100
95
90
85
80 100 = "Tendance"
75 AS 128 et extrapolation
70
55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

UE : Logique du marché
Relation cycles : Porc /production
Le cycle du prix du porc et de la production
Coefficients cycliques en % de la tendance
¶

%
Prix en France
”

)
Production dans la CEE/UE
)
CEE à 9, 10, 12, UE 15
)
Prix France : AS 128 et extrapolation
)
PIB UE : MM12/T
100 = "Tendance"
)
] ‡ ± Û /

UE : Logique du marché
Relation cycles : Porc / production
130
125
120
115
110
PIB de l'EUR-15
105
100
95
90
85
Prix Porc France
80
75
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

UE : Logique du marché
 Coût de production et prix du porc
2.00
Tiers des élevages moins performants
1.90
1.80
1.70 Prix moyen de vente
euros/kg carcasse

1.60
1.50
1.40 Coût
1.30 moyen
1.20
1.10 Coût du meilleur tiers

1.00
0.90
85 90 95 00 03 04

UE : Logique du marché
 Évolution des critères de productivité
130 base 100 = 1980
125 Porcelets sevrés/ En 25 ans
120
truie/productive
G3T
Productivité au
115 sevrage (GTTT):
110
+6
105
Productivité globale
Porcs produits/
100 truie présente /an (GTE): + 3,7
95
GTE Indice de
Indice de
consommation
consommation:
90
global -0,5
85
75 80 85 90 95 00 04

UE : Logique du marché
 La structure du coût de production
Coût de production des naisseurs-engraisseurs
(Source: Tableau de bord - ITP) Forte baisse du
2.0
coût alimentaire
1.8
Prix
(réformes de la
1.6
PAC)
F/kg de carcasse

1.4
Coût total Part croissante
1.2
des charges non
1.0
Coût alimentaire alimentaires
0.8
Puis
Autres coûts
0.6
stabilisation du
0.4 mouvement
90 00 04

UE : Logique du marché
 Synthèse:
la prévision du prix du porc
2.0

Tendance + Cycle

1.8
Prév.
7/05

1.6
Tendance

1.4

1.2

1.0
Prix observé

0.8
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

UE : Logique du marché
Echanges de porc des pays de l’EU
1000 tonnes équivalent carcasse, estimation 2004

EU 15
De nmark
Ne the rland s
Ge rmany
Sp ain
Be lgium
France
Italy
Austria
Ire land
Unite d Kingd o m
Finland
Swe d e n
Po rtugal Impo rts Expo rts
Gre e ce
-2 000 -1 000 0 1 000 2 000

UE : Logique du marché
 La production porcine des pays de l'UE

Allemagne 4.1

Espagne 3.2

France 2.3

Pologne 2.0
1.9
2004
Danemark
1.6 1994
Pays-Bas
Italie 1.6

UEBL 1.0

Royaume-Uni 0.7

Autres 2.9

UE : Logique du marché
Évolution de la production porcine dans l'UE
en indice base 100 = moyenne 89-90-91

Évolutions 1990 - 2004 Espagne : +84%

175
Danemark : +56%

150
France : +35%
Belgique : +25%
125 UE-15 : +18%
UE-25 : +10%
Pologne: +7%
100
Allemagne : -3%
Pays-Bas : -16%
75
Autres PECO : -28%
Roy.-Uni : -30%
50 Hongrie : -48%
90 95 00 04* estimations 2004

UE : Logique du marché
UE 15 et 25 : Évolution de la production
en indice base 100 = moyenne 89-90-91

125 Trend 1990 - 2004

UE-15 : +17%

UE-25 : +10%

100

NEM : -17%

75 estimation for 2004,

forcast for 2005
90 92 94 96 98 00 02 04*

UE : Logique du marché
 2004 : L’élargissement à l’Est
Évolution du cheptel
en milliers de
22 500 têtes 2 250
Pologne Rép.Slovaque
20 000 2 000
17 500 1 750
15 000 1 500
Lettonie
12 500 1 250 Lithuanie
10 000 1 000

7 500 Hongrie 750 Slovénie

5 000 500
Chypres
2 500 Rép.Tchèque 250 Malte Estonie
0 0
90 92 94 96 98 00 02 04 90 92 94 96 98 00 02 04

Source : ITP d'après FAO, USDA, ZMP et données nationales

UE : Logique du marché
PECO: Évolution de la production porcine
en indice base 100 = moyenne 89-90-91

125 Trend 1990 - 2004

Pologne: +7%
100

NEM : -17%

75 Rep. Tchèque-21%
:

Autres NEM : -34%

Rep.Slovaque-36%
:
50
Hongrie : -48%

25 estimations 2003,
prévisions en 2004
90 92 94 96 98 00 02 04*

UE : Logique du marché
Localisation des porcs dans l'UE

UE : Logique du marché
Part du cheptel truie de l'UE 9
selon la taille

100
Taille e n
truie s
75
100 - 199

50
200 - 499

25
> 500

0
UE 9 D B F ESP I NL UK DK IRL

UE : Logique du marché
Consommation de porc dans l’UE
CIB en kg équivalent carcasse par habitant (2004)

EU-25 43
EU-15 43
United Kingdom 26
Baltic States 26
Slovakia 34
France 36
Italy 39
Czech Republic 40
Netherlands 42
Hungary 45
Belgium/Lux 46
Poland 49
Germany 55
Denmark 57
Spain 64

UE : Logique du marché