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Technologies de linformation et de la communication

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Robotique Technologies rseaux sans fil Rseaux haut dbit optiques Objets communicants Technologies 3D Interfaces homme-machine Ingnierie de systmes complexes et systmes de systmes 20. Calcul intensif 21. Progressive/Intelligent Manufacturing 22. Optolectronique 23. Nanolectronique 24. Technologies de numrisation de contenus 25. Scurit holistique 26. Virtualisation et informatique en nuages 27. Logiciel embarqu et processeurs associs 28. Valorisation et intelligence des donnes 29. Portail, collaboration et communications unifies
Position de la France
Leader/Co-leader
17 27
24
Attrait du march
modeste moyen
19 21 16 20 13
fort
14 23
Enjeux
Productivit et dveloppement conomique Rduction de la consommation nergtique Accs linformation et aux contenus
Dans le peloton
29
15
26
18 25 28
22
En retard
Court terme [0 2ans]
Moyen terme [2 4ans]
Long terme [4 6ans]
Time to Market
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Contexte et enjeux
Le secteur des technologies de linformation et de la communication (TIC) est devenu un segment majeur de lconomie des principaux pays industrialiss avec une contribution directe de 5,9% du PIB en Europe (et 7,5% aux tats-Unis). Au-del du secteur lui-mme, les TIC contribuent au dveloppement de tous les autres secteurs conomiques, les TIC reprsentant en effet plus de 50% de la croissance de la productivit en Europe (source : Commission Europenne). Le dveloppement du secteur des TIC sest appuy sur de grandes volutions conomiques structurantes. Les conomies dchelle et les progrs technologiques obtenus dans le cadre de la fabrication des composants et des terminaux qui permettent dune part, de rduire les cots unitaires et dattirer logiquement plus dutilisateurs, et dautre part, den accrotre fortement les performances (Loi de Moore : doublement des performances tous les deux ans depuis trente ans). La rvolution numrique, avec la numrisation accrue des contenus et services et le dveloppement de linternet, a permis par ailleurs dtendre trs largement la diffusion des TIC au-del des grandes entreprises auprs du grand public et des PME. Les technologies numriques et IP (Internet Protocol) permettent de promouvoir de nouveaux modles conomiques (micro-paiement en ligne, abonnement illimit, etc.) ou damliorer considrablement les modles existants (mesures statistiques dans la publicit, etc.). Labonnement est particulirement rpandu dans les services TIC, permettant de rduire le risque de linvestissement initial et de garantir des revenus rcurrents. Les TIC profitent ainsi des caractristiques intrinsques du numrique impliquant des cots marginaux de stockage ou de duplication de linformation quasi nuls et de cots de traitement et de communication trs faibles. Il est donc possible de bnficier de cots de transaction trs faibles sur Internet (en comparaison des solutions hors ligne) et de proposer une combinaison faible cot de diffrents contenus et services numriques, et de leurs donnes associes. Il sagit ainsi de rutiliser des donnes ou informations dj existantes en provenance de tiers (services commerciaux, services publics, etc.) sans avoir recrer de zro les donnes. La rutilisation de ces donnes, notamment les donnes personnelles, est donc au cur des enjeux conomiques pour diminuer le cot de dveloppement des services. Elle soulve toutefois aussi des questions sur les limites des usages de ces donnes, encadrs en France par la CNIL. Les capacits de copie des donnes (brutes et contenus numriques) sont par ailleurs mettre en balance avec le respect de la proprit intellectuelle. Les TIC permettent aussi de rpondre au moins en partie de grands enjeux socitaux comme notamment lamlioration de la qualit de vie via laccs et lchange dinformation, le dveloppement durable (via la limitation des dplacements grce aux changes distants), la conservation du patrimoine ou encore la fourniture doutils permettant dacclrer le dveloppement de nouveaux modles dinnovation ouverte (open innovation). Ainsi lAPIE (Agence du patrimoine immatriel de ltat) num60
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rise ce patrimoine dans les diffrents ministres pour le prenniser, mais le met aussi disposition dentreprises pour quelles crent de la valeur sur cette base, linstar de Lexsi. Cette transversalit des TIC a t comprise par les diffrents acteurs du march et les pouvoirs publics avec la cration dAllistene, alliance visant dcloisonner la recherche dans les TIC. Les modles dinnovation ont en effet fortement volu durant ces dernires annes. La recherche dans les TIC a longtemps t structure autour de grands laboratoires privs ou acadmiques et des initiatives publiques (CEA, Plan Calcul etc.), concentrant alors lessentiel des ressources financires et des connaissances techniques. Avec la plus grande diffusion de la connaissance, la mobilit des travailleurs et lappui de nouvelles sources de financement (capital-risque, etc.), la recherche sest en partie dconcentre. Si les innovations incrmentales sont encore dveloppes par les laboratoires des grands groupes, les innovations de rupture viennent de plus en plus souvent de petites socits qui travaillent avec des laboratoires publics. Par ailleurs, le dveloppement de certaines innovations, dans des cycles de vie de produits parfois trs courts, est parfois extrmement coteux et/ou implique de nombreuses connaissances techniques alors quil est impossible de disposer de toutes les expertises. Linnovation ncessite donc une plus grande collaboration entre les diffrents acteurs. Le secteur des TIC recouvre lensemble des filires relatives aux technologies, aux contenus et aux services numriques, soit : llectronique industrielle et les composants ; llectronique grand public, les quipements audio et vido par exemple ; le matriel informatique : serveurs, PC et priphriques, quipements de transmission de donnes ; les quipements de tlcommunication : quipement de rseaux, terminaux, logiciels et services associs ; les logiciels et les services informatiques embarqus, infrastructure ou applicatifs, professionnels et grand publics (dont notamment jeux vido) ; les services Internet logiciel comme les moteurs de recherche ou les rseaux sociaux; les services de tlcommunication : tlphonie fixe et mobile; transmissions de donnes; les services et contenus multimdia : tlvision, vido, cinma, musique numrique, radio, livre numrique, etc. ; la simulation, la modlisation et le calcul intensif. Selon lIdate, le march mondial des TIC a pes 2 791 Md en 2009.

Tableau 1 : March mondial des TIC
Md Services de tlcommunication quipements de tlcommunication Logiciels et services informatiques Matriels informatiques Services audiovisuels lectronique grand public lectronique industrielle et composants Total
Source : IDATE, PAC et WSTS
2007 928 225 605 293 258 242 184 2 735
2008 963 237 636 302 272 259 194 2 863
2009 980 226 619 280 269 254 163 2 791
2010 1 007 236 625 280 282 254 209 2 893
Le secteur des TIC na pas chapp la crise mondiale, accusant un recul de lordre de 1,6% au niveau mondial (aprs des croissances de 4 7% par an les annes prcdentes). Seuls les marchs mergents (qui psent environ 25 30% des marchs TIC) ont affich une croissance en 2009. La plupart des sous-segments des TIC ont logiquement accus une dcroissance en valeur en 2009 tout en affichant toutefois de (parfois fortes) croissances en volume. Les perspectives restent cependant positives pour le secteur des TIC, avec une croissance attendue de 3,8% par an dici 2013.
Le march se dcompose en quatre types de matriels : les clients, les PC, les Mac, les terminaux passifs ; les serveurs, le plus souvent sous OS Linux, Unix ou Windows, pour grer centres de donnes et applications ; les macroordinateurs ou serveurs centraux transactionnels, march domin par IBM, souvent le point central du systme dinformation dun grand compte ; les supercalculateurs, dvous au calcul haute intensit, en particulier dans les domaines scientifiques et militaires. Le march se banalise fortement avec une demande qui, sous leffet de linformatique en nuage, soriente vers des centres de donnes automatiss et mutualiss reposant sur des matriels standardiss. De ce fait, la croissance attendue du march dici 2014 ne sera gure que de 1% par an. Lautre changement majeur est la fusion progressive des marchs tlcoms et informatique, une situation dautant plus accentue par lutilisation croissante du Cloud Computing et des divers appareils mobiles. Ainsi, Cisco est rentr dans le march des serveurs informatiques avec UCS (systmes rseaux et informatiques intgrs pour centres de donnes) et HP a rachet 3Com, un concurrent lAlcatel-Lucent.
Les quipements de tlcommunication

Les quipementiers rpondent aux volutions des rseaux fixes et mobiles par de nouveaux quipements toujours plus performants. Toutefois, la pression sur les prix reste forte en raison notamment de la crise et de mouvements de consolidation chez les oprateurs. Le segment des quipements tlcoms a t lun des plus affects par la crise, avec un recul de 6% en 2009. La concurrence des acteurs chinois (ZTE, Huawei) et des acteurs comme Cisco et HP est par ailleurs de plus en plus forte et lindustrie ne compte dsormais plus que quelques acteurs mondiaux, dont notamment le franco-amricain Alcatel-Lucent et les europens Nokia, Siemens Network et Ericsson. Les quipementiers sadaptent aux exigences des oprateurs, dsormais plus slectifs, cherchant rduire leurs cots et gagner en efficacit. Les dpenses sorientent ainsi majoritairement vers les infrastructures tout-IP et les services manags. Les contrats dexternalisation des rseaux et de partage des infrastructures se multiplient, offrant un nouveau rle aux quipementiers.
Les services tlcoms

Le march mondial des services tlcoms (voix et donnes sur rseaux fixes et mobiles) est celui qui a le mieux rsist la crise avec une croissance de lordre de 2% au niveau mondial en 2009. Cette rsistance forte provient notamment des pratiques dabonnement trs rpandus sur le fixe comme sur le mobile. Toutefois, la plupart des marchs les plus avancs (sauf tats-Unis, France et Core du Sud) ont vu leurs revenus baisser en 2009. Les marchs traditionnels de tlphonie sont en dclin, linstar de la tlphonie fixe. Les services mobiles, tirs par les dveloppements dans les pays mergents, reprsentent dailleurs dsormais la plus grande partie du march (54% des tlcoms). De nouveaux marchs viennent toutefois prendre le relais des technologies traditionnelles, avec notamment le transfert vers lIP autour du dveloppement de la voix sur IP et de linternet mobile, et surtout de laccs haut dbit (prs de 20% du march total des tlcoms). Les marchs en Europe sont domins par quelques acteurs paneuropens (France Telecom, Telefonica, Vodafone, etc.) et des acteurs essentiellement locaux (Free, Bouygues Telecom, Fastweb, etc.). Les oprateurs tlcoms se sont engags dans de nombreuses diversifications distribues notamment dans leurs offres multiproduits (triple play, etc.), allant mme jusqu proposer des services de contenu ou des solutions appliques dautres industries (sant, nergie, etc.). Ces initiatives restent encore modestes en termes de revenus gnrs, mais illustrent les capacits dinnovation transversale des oprateurs autour de linternet. Si la dynamique des services tlcoms reste forte, elle ne bnficie toutefois que peu aux oprateurs tlcoms et aux acteurs franais, en dehors des services daccs au rseau. Les acteurs dominants sur le service sont en effet le plus souvent des acteurs
Les quipements informatiques

Tout comme les quipementiers tlcoms, les quipementiers informatiques sont engags dans une course permanente la performance stimule par la pression sur les prix. La crise les a lourdement affects avec une dcroissance de prs de 8% de leurs revenus. Le march du matriel informatique reste trs largement domin par des constructeurs-assembleurs amricains (HP, IBM, Dell, Apple), leurs deux comptiteurs asiatiques (Lenovo, Acer) et quelques spcialistes locaux (Hitachi, Fujitsu-Siemens, Bull). La plus grande partie des composants est fabrique en Asie, en particulier Tawan.
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nord-amricains issus directement ou indirectement de lindustrie logicielle (Google, Facebook, Amazon, etc.). Grce linternet, nimporte quel acteur peut en effet adresser distance le march mondial des services.
Les services et contenus mdias

Le secteur des mdias et des contenus acclre sa migration vers linternet, aussi bien dans les solutions ouvertes que sur les services manags des oprateurs (tlvision sur IP, etc.). Le march mondial na pas chapp la crise avec un recul par exemple des services de tlvision de 1,2% en 2009, notamment du fait de la baisse de la publicit (-9,5%). Le march doit aussi faire face des difficults plus structurelles avec une destruction de valeur avec le passage au numrique (dcouplage, piratage, etc.). Le secteur de la vido sorganise diffremment en fonction de la nature des contenus. Les contenus de qualit (dits premium), via par exemple la tlvision page ou plus marginalement par la vido la demande autour des films, des sries ou du sport, bnficient encore dune forte croissance et gnrent des revenus levs. Les autres contenus sont montiss par la publicit, qui bnficie essentiellement aux plus gros acteurs et reste trs dpendante de lenvironnement conomique global mais aussi des volutions des diffrents supports de publicit (mdia, hors mdia, etc.). Le dveloppement de solutions de tlvision de rattrapage (catch-up TV), offerte par de nombreuses chanes et oprateurs, offre aussi de nouveaux relais de croissance pour le dveloppement de la publicit. Enfin, si les contenus gnrant des revenus importants sont encore fortement dorigine professionnelle, la production de contenus amateurs et/ou personnels est devenue trs forte en volume, entranant une forte explosion du contenu disponible et consomm. Les marchs europens sont gnralement domins par des acteurs essentiellement nationaux (TF1, BBC, etc.) en ce qui concerne la diffusion des contenus (radio, tlvision, presse numrique, etc.) et la production locale. Les acteurs nord-amricains jouent toutefois un rle majeur dans la production de contenus (films, sries, musique, etc.), avec une diffusion quasi mondiale permettant de disposer de ressources accrues, qui sont ensuite en partie investies dans des technologies de pointe. Des acteurs majeurs locaux sont par ailleurs bien positionns sur la distribution de contenus numriques avec un rayonnement international comme Dailymotion, Deezer, Spotify.
Internet se dveloppe notamment grce aux diffrents modles publicitaires daffichage (i.e. publicit mdia) et de liens sponsoriss (i.e. publicit hors mdia ; Google tant la rfrence sur ce dernier point talonn par Facebook), combinant ainsi des outils statistiques avancs de mesure de la performance avec des services populaires gnrant de nombreuses donnes et de pages vues. Le march de la publicit en ligne a t affect par la crise mais reste en bonne croissance (+12% malgr la crise). Disposant des services les plus populaires, les acteurs nord-amricains dominent le march en ligne.
La publicit
La publicit nest pas proprement parler un segment du secteur TIC, mais un des modles conomiques majeurs, notamment pour les mdias et le Web. La croissance du temps pass sur les diffrents supports permet dailleurs de proposer dsormais des solutions transverses diffrents supports. Le march de la publicit qui permet de crer de la notorit autour de ses produits et services ou de gnrer des ventes est trs directement li la bonne sant conomique des annonceurs de tous les secteurs. La crise conomique sest matrialise par un dclin de nombreux marchs publicitaires (TV, presse),
Les services Internet

Lusage du Web sur fixe et plus rcemment sur mobile (via un navigateur web ou des applications) est dsormais ancr dans le march de masse, les plus jeunes passant mme dsormais plus de temps sur Internet que devant le tlviseur. Les services comme la messagerie lectronique, les moteurs de recherche, le commerce lectronique, les rseaux sociaux ou la vido en ligne sont particulirement populaires.
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Ce march est structur en couches, dont les plus hautes, celles avec qui interagissent les utilisateurs, dpendent des couches les plus basses. Ces couches sont : les logiciels applicatifs, qui sont utiliss par lutilisateur final (mtier, progiciels intgrs, bureautique...); les logiciels outils, qui servent dvelopper et grer les applications et les donnes; les logiciels systmes, qui servent oprer et grer les matriels informatiques. Ce march, comme bien dautres, a t rvolutionn par larrive concomitante dInternet et de la serviciation . Internet a permis lclosion de concepts comme linformatique en nuages, le logiciel libre mais aussi une distribution toujours plus pousse du calcul et du stockage. Cette mme distribution sest trouve tre le cur des architectures oriente services ou SOA en anglais, le modle actuel du dveloppement logiciel, celui o le logiciel est servici . SOA, linformatique en nuage et logiciel libre redistribuent les cartes sur un march qui devenait oligopolistique et trs largement domin par les entreprises amricaines, en particulier sur les couches dinfrastructures (ncessaires aux applications) ou middleware, cest dire les logiciels outils et systmes. Ces trois concepts peuvent tre des moyens forts pour que lEurope et la France en particulier, comble leur retard. La crise a vu le march se contracter de 5% en 2009, mais le taux de croissance annuel moyen pour les annes venir devrait tourner aux alentours de 3 5% en France et en Europe de lOuest.
Le jeu vido
amplifi par une migration vers linternet. Au-del de limpact en termes de revenus, linternet a des consquences directes sur le march de la publicit traditionnelle qui en adopte de plus en plus les principes (outils, mesure de la performance, etc.). Dans le domaine des rgies et des agences publicitaires, que ce soit sur des supports mdia traditionnels ou numriques, la France dispose dacteurs de rfrence comme Publicis. Le jeu vido reprsente lessentiel du march grand public du logiciel, avec environ 5% du march du logiciel (environ 38milliards deuros en 2010). Il a ainsi dpass le march mondial du cinma. Lvolution du march est trs lie aux phnomnes cycliques dapparition de nouvelles plateformes (Wii, PS3, etc.), mais la croissance reste forte grce aux dveloppements sur de nouveaux supports : jeu sur mobile et jeu en ligne (des jeux massivement multijoueurs aux jeux basiques financs par la publicit en passant par les mondes virtuels et les jeux sur rseaux sociaux). Prs de 40% des revenus de lindustrie proviennent dsormais de solutions dmatrialises. La dynamique reste globalement forte pour la partie logicielle, alors quelle est plus mitige pour les ventes de matriel, les consoles tant concurrences par des terminaux non ddis (tlphone mobile, tablette, etc.). Le jeu vido est un secteur majeur en termes dinnovations, avec des retombes dans les autres secteurs, autour par exemple de la 3D (moteur, etc.) ou des interfaces hommes-machines.
Les logiciels
Le segment du logiciel est celui o la valeur ajoute est la plus forte. Mais, linstar dun grand nombre de segments informatiques, il se banalise et se consolide assez vite. Simultanment, le logiciel apporte une valeur ajoute de plus en plus importante au sein dautres industries : il reprsente ainsi 30% de la valeur ajoute dun A 380 dAirbus et jusqu 20% de la celle dune Srie 7 de chez BMW. Ce march se segmente en trois niveaux selon le niveau de valeur ajoute et les volumes (son corollaire, qui y est inversement proportionnel) : logiciels banaliss (navigateurs, bureautique, utilitaires); progiciels (SAP, Catia, Oracle BD); dveloppement spcifique (avionique, systmes de scoring financier).
Les services informatiques

Les services informatiques sont trs lis aux autres segments de linformatique et notamment celui du logiciel. Ainsi, le service informatique a suivi toute les vagues technologiques:
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avnement du PC, Unix, arrive des progiciels de gestion, vague Internet, SOA et maintenant linformatique en nuage. Ces technologies, en devenant de plus en plus proches des besoins mtiers, incorporent de plus en plus de services informatiques. Par consquent, le service informatique na cess daugmenter sa part dans la dpense informatique globale des entreprises en passant de 29% du march IT total en France en 2000 36% en 2009 (source PAC). Les services autour des technologies de linformation reprsentent 350 000 emplois, soit les trois quarts des emplois de la filire TIC daprs le Syntec. Cest une filire trs diplme : 62% de bac +3, voire 42% de bac +5. Cette tendance se renforce et les qualifications sont de plus en plus duales avec lajout de comptences mtiers. Les services informatiques se dcomposent en plusieurs phases: amont (conseil, dfinition, conception); projet (intgration, forfait, assistance, formation);
aval (maintenance, infogrance). On peut aussi segmenter les services informatiques, comme le logiciel, en trois segments selon leurs utilisations : applications; outils ; systmes. On diffrentie aussi linformatique de gestion de linformatique scientifique, technique, industrielle et embarque (STIE). Ce dernier segment est une spcialit franaise et est trs li aux secteurs clients : arospatial, dfense automobile, finance, tlcoms Des secteurs industriels o la position de la France est bonne, voire excellente. Les services sont gnralement lis aux technologies logicielles des niveaux variables selon les technologies en question, leur banalisation, leur personnalisation et le niveau de complexit. Au niveau du march, un euro de licence logicielle gnre en moyenne cinq euros de services. Cest un march important: en France le march des services informatiques pse prs de 25Md (source PAC). La crise a impact svrement ce march avec une dcroissance de 3% en Europe de lOuest. Cependant, malgr la pression sur les prix exerce, les dlocalisations (Inde, Europe de lEst, Maghreb) et linformatique en nuage, ce march va rester dynamique sur le long terme. En effet, lvolution dmographique va rarfier les comptences alors que celles-ci, dans le mme temps, voluent fortement vers des expertises technologies pointues ou des expertises duales, mtier et informatique. Cette monte en comptence est essentielle pour la comptitivit de la branche qui est soumise la fois la pression des dlocalisations vers des destinations moins chres (comme lInde ou le Maghreb) et celle de lautomatisation croissante des logiciels et des matriels dont le rsultat le plus visible est linformatique en nuage. La formation est un point cl dans la comptitivit de ce segment dans le futur. Services, logiciels et matriels sont trs fortement lis et peuvent difficilement exister sparment. Ainsi tout investissement dans des technologies de pointe, comme par exemple la valorisation et lintelligence de linformation, impactera directement et fortement les services associs : audit, conseil, conception, dveloppement, intgration, dploiement, maintenance, optimisation Par ailleurs, certaines technologies comme la robotique doivent pour simposer en France accrotre le nombre dintgrateurs et de comptences en services.
Llectronique industrielle et les composants

Le chiffre daffaires des fabricants franais de composants a chut de 13% en 2009, dans les mmes proportions que le march mondial. Le secteur, fortement dpendant de la conjoncture, a subi de plein fouet les effets de la crise conomique mondiale. En effet, il a t frapp par lasschement des commandes en provenance des secteurs clients majeurs (tels que lautomobile par exemple). Il est cependant reparti
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en 2010, du fait notamment dun fort rattrapage du faible niveau dactivits de lanne prcdente (dstockage, etc.). Le secteur des composants lectroniques inclut les composants passifs (condensateurs, self, rsistances, circuits imprims, ) et les composants actifs (puces lectroniques). Ces derniers reprsentent plus de 90% du chiffre daffaires des fabricants franais. Il sagit dun segment totalement mondialis, en croissance rgulire de 6% par an mais trs cyclique (le chiffre daffaires, de 270Md$ en 2008, est tomb 226Md$ en 2009 et devrait dpasser 300Md$ en 2011 daprs le WSTS). Il est caractris par des cots dinvestissement industriel et de R&D considrables, conduisant une concentration progressive sur quelques acteurs mondiaux (Intel, Samsung, Toshiba, Texas Instruments, TSMC, STMicroelectronics) et une sparation graduelle entre activits de conception et activits de fonderie afin den partager les cots bien que la matrise des deux par une mme socit confre des avantages comptitifs (exemple Intel, Samsung). on cherche dsormais sadapter la contrainte conomique par une meilleure matrise des cots (CAPEX et OPEX), notamment chez les oprateurs tlcoms. Dans les pays mergents, notamment en Chine (pour les tlcoms) ou en Inde (pour linformatique), la croissance du secteur TIC reste forte. Cette dernire sappuie notamment sur un march intrieur gigantesque comme futur relais de croissance, un fort retard au niveau du taux dquipements, comme dailleurs dans tous les pays mergents, et une conomie numrique tourne vers lexportation. Ce phnomne de globalisation, prsent dans dautres industries, a des rpercussions majeures la fois sur lindustrie et sur les marchs. De nouveaux industriels majeurs issus des pays mergents deviennent concurrentiels. Les consommateurs et/ou les autorits nationales impactent directement la conception des nouveaux produits, aussi bien en termes de standards, de fonctionnalits que de prix des produits. Pour rpondre aux attentes des pays mergents, il faut en effet pouvoir tre comptitif en termes de prix. Dans les deux cas, pays mergents et pays avancs, les cycles dinnovation deviennent de plus en plus courts, avec notamment un remplacement rapide des terminaux dlectronique grand public. Ceci impose aux acteurs des volutions dans leurs approches de linnovation et des cots associs. Lindustrie des TIC repose par ailleurs de plus en plus sur des revenus issus de la montisation des produits grand public, via notamment des transferts des autres industries (loisirs, culture, commerce, etc.). En dehors de quelques applications phares (moteur de recherche, commerce lectronique, annuaires, etc.) sappuyant sur des modles dj bien tablis (publicit, micro-paiement, etc.), les revenus unitaires gnrs autour dun service donn sont encore faibles. Dans un contexte de probable augmentation des cots de lnergie, les acteurs prennent ainsi de plus en plus en compte le cot conomique des consommations nergtiques des grandes infrastructures TIC (datacenters, rseaux, serveurs cloud, etc.) et dploient des solutions plus vertes (green ICT), rpondant par extension aux contraintes environnementales. Les TIC peuvent en effet avoir un effet de levier considrable autour des problmatiques de dveloppement durable et contribuer une rduction des missions carboniques par une rduction des dplacements (visioconfrences, tl-relve). Les TIC pourraient contribuer raliser un tiers des rductions dmissions de GES (gaz effet de serre) fixes par le gouvernement lhorizon 2020. Dans le mme temps, le secteur des TIC doit apprendre grer les consommations quil induit, puisquil reprsente prs de 15% de la consommation lectrique (source : OCDE) via les nombreux quipements, rseaux et datacenters.
Llectronique grand public

Comme pour les quipements tlcoms, la crise a impact le secteur de llectronique grand public (EGP) en 2009 avec un recul de 2% en valeur, malgr une forte progression en volume des ventes de nouveaux terminaux, autour notamment des crans plats, des lecteurs DVD Blu-Ray et des smartphones, ainsi que dans une moindre mesure en volume des liseuses de livres lectroniques ou des tlviseurs connects. La concurrence sur les prix reste forte, notamment du fait de la banalisation et de la concurrence asiatique, mme si des acteurs nord-amricains restent engags sur du haut de gamme (Apple, RIM, etc.). Les acteurs europens majeurs sont peu nombreux en dehors de Nokia sur les tlphones mobiles et de quelques acteurs comme Archos sur les lecteurs multimdias ou Bookeen sur le livre numrique. Les terminaux sont de plus en plus sophistiqus, avec de nombreux composants permettant des usages multimdias tout en tant connects Internet en permanence. De nombreux capteurs (golocalisation, RFID, grandeurs physiques, biologiques, etc.), ventuellement utiliss en rseaux, permettent par ailleurs de collecter des informations supplmentaires sur leur environnement direct. La connectivit intgre (ventuellement sans fil) ces terminaux permet dacqurir directement des contenus et services, de plus en plus via des plates-formes associes, entranant une nouvelle organisation dans lapproche de la chane de valeur.
Un environnement conomique et cologique en pleine volution

Aprs des annes de trs forte croissance, le secteur des TIC ne progresse plus quau mme rythme que le PIB dans les pays avancs, sauf pour les segments logiciels et services informatiques, qui sont gnralement sur un multiple de 2 2,5 fois le PIB. Bien que le secteur des TIC dispose encore de plusieurs segments susceptibles dagir en tant que relais de croissance,
Des consommateurs toujours plus exigeants dans un contexte dacclration technologique

Le secteur des TIC est engag dans une course la performance (dbit, qualit de service, qualit dimage, capacit des processeurs, mmoires, CPU, etc.). Ces performances accrues
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sont ncessaires pour permettre une vritable migration vers le tout numrique et le tout IP de tous les contenus et services. Linnovation sinscrit en effet dans un contexte de convergence numrique et dexplosion des usages des contenus et des services numriques via des accs Internet divers et des terminaux multiples. Si certaines des innovations sinscrivent dans une logique doffre, de nombreuses innovations cherchent mieux adresser lvolution de la demande. Les consommateurs cherchent en effet des solutions de plus en plus adaptes leurs besoins. Les industriels doivent donc prendre en compte les grandes tendances socitales. Lindividualisation est en effet de plus en plus prononce et implique une personnalisation forte des produits et services. Cette individualisation se retrouve dans les produits eux-mmes, mais aussi dans la nature de la consommation dans le temps (exemple: d-linarisation des contenus) et dans lespace. Le nomadisme se dveloppe grce aux capacits de transport sans remettre en cause la ncessit daccs linformation, do des besoins en connectivit plus forte. La crise a par ailleurs acclr la prise en compte des considrations conomiques dans le choix des produits. La fracture numrique est enfin toujours importante entre les technophiles la recherche de la dernire innovation, les plus aiss se tournant vers des offres haut de gamme ou encore les plus gs recherchant avant tout des solutions simples dusage. Les industriels doivent donc adopter de plus en plus des approches segmentes capables de cibler des niches de march valorisant avec des critres diffrents les produits et services TIC autour doffres modulables.
etc.). Les bnfices sont aussi importants dans les secteurs non marchands, autour des services publics accessibles sur Internet (emploi, impts, culture, etc.) ou des politiques publiques par exemple lenvironnement (prvention des catastrophes) ou la prise en compte du vieillissement de la population (maintien domicile). Enfin, pour les pays industrialiss, les modles traditionnels (agriculture, industrie lourde) laissent progressivement place une tertiarisation de lconomie. Les TIC permettent aussi de contrebalancer le vieillissement de ces conomies. Les pouvoirs publics poussent en faveur de nouvelles approches autour de lconomie de la connaissance, pour laquelle les TIC jouent un rle dacclrateur. Cette dpendance croissante de pans entiers de lconomie vis--vis des TIC, impose une fiabilit et une disponibilit accrue tant pour les infrastructures (rseaux et logicielles) que pour les applications. La scurisation et la souverainet de la France sur les TIC sont donc des enjeux importants.
Les grandes tendances dvolution du secteur

lhorizon 2015-2020, le paysage du secteur TIC devrait sinscrire dans un contexte de nouvelles infrastructures plus performantes avec notamment : des composants lectroniques de petite taille supportant des capacits de calcul plus importantes ; une connectivit Internet trs haut dbit sans couture et nomade dans les grandes villes et au-del, profitant des technologies lectroniques de base (nano, opto, etc.) ; des rseaux tout IP permettant de rduire les cots et offrant des performances accrues ; une plus grande efficacit nrgtique des composants, systmes et rseaux, permettant un dveloppement optimisant les consommations de ressources ; une informatique de plus en plus ouverte et de plus en plus en mode nuage . Cest la principale rvolution de linformatique depuis lavnement dInternet ; une proximit trs forte avec les mtiers mesure que les TIC deviennent de plus en plus critiques dans leur fonctionnement. Linformatique devient une industrie de plus en plus lourde, base de plus en plus sur le facteur capital. Selon la thorie de lavantage comparatif de David Ricardo, ce devrait tre un avantage pour la France, car cest un pays ou le facteur travail est cher et de plus en plus rare, mais o le facteur capital est relativement abondant. La France doit donc miser sur ses centres informatiques industrialiss (type informatique en nuages), pour viter que ces travaux ne se dlocalisent.
Des bnfices conomiques et socitaux au-del des TIC

Les TIC jouent un rle majeur dans le dveloppement de la socit en assurant une plus grande disponibilit de linformation et en favorisant les changes. Leur adoption nest toutefois pas encore totalement gnralise, notamment auprs de certaines parties du grand public ou des PME, faute de ressources financires mais aussi le plus souvent de capacits techniques et de connaissance des outils disponibles. Une diffusion plus large des TIC implique des externalits positives (effet rseau), mais aussi une baisse des cots unitaires. Les acteurs doivent donc chercher favoriser la promotion et ladoption de leurs technologies par le plus grand nombre. Limpact des TIC va bien au-del du secteur lui-mme avec une contribution forte la productivit de tous les autres secteurs verticaux, en offrant des outils dchange, de simulation et de stockage de linformation. Les bnfices des TIC se retrouvent donc dans tous les pans de lconomie, du transport (gestion des trajets et itinraires) laronautique (conception en 3D des avions) en passant par le commerce (gestion des stocks en temps rel) lnergie (rseau lectrique intelligent) ou la sant (suivi distance des personnes risque, tlmdecine,
Des composants plus puissants

Les innovations dans le secteur de la micro-nanolectronique suivent deux tendances complmentaires :
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More-Moore : accroissement de la densit dintgration des puces qui comportent plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards, de transistors ; More-than-Moore : intgration de fonctions nouvelles, telles que des capteurs (images, puces ADN), des actuateurs (MEMS/NEMS), des circuits RF, des mmoires non volatiles, des empilements 3D de composantsLes composants optolectroniques entrent dans cette catgorie. La course lintgration nest accessible qu un nombre toujours plus restreint dacteurs industriels en gnral largement soutenus par les tats, contrairement celle de la diversification fonctionnelle qui est davantage accessible.
La rvolution de linformatique en nuages

Linformatique en nuage est la prochaine vague architecturale informatique.
Figure 1 : Vue architecturale et historique de lalignement de linformatique et des mtiers
Internet toujours plus prsent

En sappuyant sur Internet, le secteur TIC proposera ainsi des produits et services convergents dots de multiples fonctionnalits et capables de combiner diffrentes applications, services et contenus (intgration sans couture, etc.). La disponibilit accrue de contenus sous forme numrique, enrichie et interactive, permettra de stocker le patrimoine culturel mais aussi le patrimoine numrique personnel de chaque individu, autour notamment de solutions de stockage et de distribution avances de contenus mdias et personnels en ligne. Le contenu est alors accessible travers diffrents terminaux et diffrents rseaux ou architectures (internet mobile, cloud), y compris travers des distributions hybrides combinant Internet et rseaux terrestres pour mlanger les flux de contenus et les mta-donnes.Les solutions les plus avances permettront ainsi un accs permanent toute application en fonction du contexte dusage (rseau disponible, dbit disponible, terminal disponible, etc.). Lusager disposera de diffrentes solutions intuitives pour mieux interagir avec les diffrents services numriques autour : denvironnements 3D interactifs (monde virtuel, confrence 3D, serious gaming, ralit augmente, etc.), permettant des simulations, des immersions et des interactions virtuelles, assurant une meilleure collaboration tout en limitant les dplacements ; dinterfaces volues des principaux terminaux EGP pilots au doigt, au mouvement de la main et/ou la voix ; de moteurs de recherche intelligents, permettant de trouver plus efficacement une information, en tenant compte de critres personnels et du contexte, indpendamment de la langue et du support de linformation ou du contenu. Enfin, le dveloppement des TIC bnficiera aussi aux autres secteurs avec une connectivit au-del des ordinateurs, des tlphones mobiles et de llectronique grand public. En sappuyant sur la connectivit Internet et lintgration de composants lectroniques, de nombreuses machines vont devenir communicantes, permettant une automatisation plus forte et un suivi (voire un contrle) distance, y compris pour des machines en mouvement. Le suivi concernera des objets en mouvement dans le cadre dapplications logistiques.
Source : PAC
De plus en plus dentreprises se tournent vers linformatique en nuage pour des raisons de cots (promesse de variabilisation des cots), de capacit et de facilit dutilisation. La combinaison de linformatique en nuage et du logiciel libre pourrait tre une innovation destructrice telle que la conoit Joseph Schumpeter, cest dire une innovation capable de changer les positions sur le march. Le Cloud Computing reprsentera en 2020 entre 20% et 25% du march informatique. Linformatique en nuage est vue comme prioritairepar les acteurs du secteur informatique, comme en tmoignent les oprations spectaculaires de rachat de fournisseurs de technologie ou la mise en place dalliances stratgiques. Ceci implique la construction de centres de donnes fortement automatiss. La qualit et la capacit de linfrastructure rseau sont critiquesafin de conserver et attirer les investissements lis au Cloud Computing; do une convergence croissante entre linformatique et les tlcoms. linstar des rseaux haut dbit, les infrastructures dinformatique en nuage doivent tre perues par les pouvoirs publics comme un investissement important pour conserver et accrotre la comptitivit du pays. Ainsi, les aides publiques, la fiscalit et une rglementation adaptes sont trs importantes pour que la France accueille ces investissements ; des investissements au moins quivalents ceux qui sont courants dans des industries plus en vue comme lautomobile. titre dexemple, IBM va investir 300M en Europe dans ce type dinfrastructure et le gouvernement franais prvoit den investir 780 M au titre des investissements davenir. Le Cloud Computing offre aux entreprises innovantes la capacit dtre plus ractives, dexprimenter de nouveaux services et de les dployer massivement sans investir dans des salles informatiques. Il abaisse les barrires lentre sur ldition et la commercialisation de logiciel en mode Software as a Service (SaaS). Il permet des petites entreprises, par exemple dans le secteur du multimdia, de recourir des moyens de calcul intensif.
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Lavnement de linformatique en nuage ncessite aussi une gestion diffrente des donnes, la matire premire de linformatique et une approche globale, holistique, de la scurit. Cest aussi une question de souverainet nationale, car si des donnes stratgiques, que se soit pour une socit ou pour le gouvernement, sont hors du territoire national, il y a des risques plus importants despionnage et de cyber criminalit. Par son optimisation, linformatique en nuage permet de baisser les cots dinfrastructure pour concentrer les budgets informatiques sur les projets qui impactent directement lactivit de lentreprise et lui font gagner en comptitivit. Ainsi ces technologies sont vues comme prioritaires par le commission europenne daprs ltude The future of the Software and Software based Services in Europe ralise en 2010.
trs performantes pour les handicaps. Cest le dbut de lre de la cyberntique, les systmes de systmes extrmement complexes, la fois vivants, mcaniques, lectroniques et informatiques. plus court terme, il est indispensable pour amliorer la comptitivit daugmenter le taux dusage des robots dans les entreprises.
Les tendances technologiques et les technologies cls

Les principales technologies capacitantes pour le secteur TIC prendre en compte dans la mise au point des produits et services voqus auparavant sont notamment : les nanotechnologies permettant notamment la miniaturisation des composants tout en proposant des performances accrues. Par exemple, la filire des matriaux issus du graphne, qui pourraient avoir un impact aussi important dans les TIC que le sicilium ; linfrastructure tlcom et les technologies de base associes dans le domaine de loptique et de la radio longue porte pour la connectivit des personnes et des objets et des machines, et la distribution de contenus numriques ventuellement lourds (vido, 3D, etc.) ; les technologies rseau de routage (rseau cur et rseau dagrgation) sont aussi importantes dans un contexte de potentielle saturation des rseaux ; les architectures de communication sans fil trs faible consommation, avec notamment les composants RFID (Radio Frequency Identification) et les technologies radio de courte porte permettant de rendre communicants les objets, notamment ceux dpourvus dlectronique embarque ; les outils de numrisation et de conversion, permettant de transformer les contenus existants dans diffrents supports numriques ; les moteurs 3D permettant de crer et dexcuter des contenus 3D et les solutions de ralit augmente dans le cadre de simulations industrielles ou de dveloppement multimdia ; les interfaces homme-machine tactiles et interactives (pointage, etc.) permettant de simplifier les usages de technologies complexes ; les nanotechnologies permettant notamment la miniaturisation des composants tout en proposant des performances accrues ; larchitecture oriente services, ou SOA en anglais, qui dcompose les logiciels en briques modulaires et standardises la manire dun Lego ; la virtualisation, qui est lOS des architectures en nuages ; les outils smantiques, capables de permettre une meilleure interaction entre lhomme et la machine ; les moteurs de recherche, qui sont assez complmentaires des outils smantiques et qui proposent une nouvelle manire dexploiter le volume toujours plus important de donnes ;
Figure 2 : Les six priorits de la DG7 de la Commission europenne
Source : Commission Europenne/PAC
plus long terme

Au-del de lhorizon 2015-2020, le dveloppement du secteur TIC devrait sappuyer sur des outils encore plus performants et une diffusion plus large de linternet encore plus dobjets dans le cadre de linternet des objets, permettant tout objet dtre connect et de fournir et dchanger de manire transparente des informations via Internet, aussi bien dans des environnements professionnels que grand public (maison intelligentedomotique, courses dans le commerce de dtail, etc.). Dautres innovations permettront daller plus loin dans les usages multimdias avec notamment laffichage 3D relief sans lunettes, permettant une immersion accrue domicile ou dans des lieux publics. Lautre volution majeure qui se prpare est la robotique. Ainsi aprs stre couple avec les tlcoms dans le nuage , linformatique va fusionner avec llectronique et la mcanique. La robotique repose en particulier sur lintelligence artificielle et dispose de trs nombreuses applications : militaire, scurit, industrie, environnement hostiles, aide la personne Ltape suivante, qui est dj en prparation dans certains laboratoires, sera lintgration de linformatique, de la robotique et des organismes vivants. Ainsi le laboratoire doptogntique de Stanford a russi prendre le contrle du cerveau dune souris - dont une partie du cerveau avait t modifie gntiquement par un virus - au moyen dimplants optiques. Cela devrait permettre le dveloppement de prothses robotiques
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le logiciel libre, qui mutualise la R&D et la maintenance pour certains logiciels, en particulier les logiciels dinfrastructure, l ou la prsence franaise est trs faible ; les mathmatiques appliques linformatique, car pour repousser sans cesse les limites de linformatique, il faut des algorithmes de plus en plus sophistiqus ; le calcul intensif ; lintelligence artificielle, de plus en plus prsente dans nos systmes de plus en plus automatiss et humains. Ces diffrentes technologies prennent place dans les serveurs et les terminaux EGP, mais aussi ventuellement dans nimporte quelle machine ou nimporte quel objet grce lajout de composants de connectivit dans tous les terminaux EGP, mais aussi dans des machines (le plus souvent utilisables sans connectivit, comme par exemple une voiture ou un compteur lectrique) et des capteurs RFID, sur des tiquettes ou des tags, colls ou intgrs dans le produit. Dautres capteurs peuvent tre ajouts sur les terminaux, notamment pour favoriser la cration de contenus ou informations numriques (camra, scanner, etc.),
ainsi que des composants lectroniques spcifiques pour laffichage des informations, par exemple pour la 3D. Cette intgration dans les produits ncessite la fois une miniaturisation des capteurs et composants qui ne doivent pas changer fondamentalement la nature du produit, ainsi quune rduction des cots unitaires de ces composants (la valeur de llectronique devant rester marginale par rapport celle du produit, dont le cot unitaire est parfois trs faible). Lintgration dans les produits et services implique aussi des performances accrues, notamment des terminaux, pour grer en temps rel les contenus volumineux. Il est important que ces technologies soit les plus standardises possibles, linstar de ce qui se fait dans les autres industries. Cette intgration de systmes de systmes de plus en plus complexes ncessite dimportantes capacits modliser cette complexit et la grer. Si des modifications des produits et objets sont ncessaires, il ne sagit pour autant que de la partie merge de liceberg. Tous ces terminaux, machines et objets devront se connecter Internet pour aller chercher ou changer des informations.
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Il faut donc pouvoir sappuyer sur des infrastructures tlcom/IT dans le rseau Internet et/ou dans les rseaux des oprateurs de produits de distribution avance (CDN, serveurs cloud). Lintgration des nouvelles technologies dans les produits et services nest donc possible que si cette infrastructure mutualise est utilisable des cots raisonnables, ce qui suppose notamment des cots dinvestissements limits. Elle requiert aussi dtre dployable grande chelle, ce qui suppose une bonne gestion des grands volumes de donnes rcoltes dans les systmes dinformation et une prise en compte des donnes dans les processus de dcision. Enfin, lintgration dans les processus suppose une volution des comptences des concepteurs et dveloppeurs des futurs produits et services associs. Il sagit en effet davoir une maitrise simultane de nombreuses technologies (matriel, logiciel, contenu et rseau) permettant le dveloppement dapplications, services et contenus multimdias enrichis, en prenant en compte une multitude dinterfaces. Cette matrise des comptences peut se faire aussi bien par des doubles ou triples comptences que par des bonnes organisations de travail en quipe. La formation est donc critique pour le dveloppement des TIC. Lutilisateur doit par ailleurs tre capable dutiliser les nouveaux produits et services, sans forcment matriser lensemble des technologies. Les industriels doivent donc proposer des solutions intuitives centres sur les usages plus que sur les technologies.
Principaux atouts de la France dans les TIC

La France occupe la premire position dans lindustrie europenne des composants lectroniques (lectronique industrielle) et accueille sur son territoire des acteurs majeurs de recherche (CEA Leti, CNRS LAAS) et industriels (STMicroelectronics, Soitec, NXP, Atmel, Freescale, Altis, Ipdia, etc.). La position europenne dans la micro-nanolectronique est toutefois en retrait dans le monde. La France est par ailleurs trs bien reprsente dans certains domaines des composants lectroniques, notamment au niveau des cartes puce, cartes sans contacts et du RFID (Gemalto, SK, Tagsys, Ple SCS, etc.), tout en tant implique sur lensemble de la micro-lectronique (ST Microelectronics, Soitec, etc.). La France est un des pays de rfrence dans le domaine des tlcommunications autour doprateurs et dquipementiers majeurs avec un rayonnement mondial (France Tlcom, Alcatel-Lucent, Sagem, Thales, etc.) et profite dun march assez dvelopp de services tlcoms, notamment en haut dbit, sur lequel des innovantes majeures comme lIPTV ont t dveloppes.
Figure 4 : Taux de pntration du haut dbit en 2009 en % de la population
Analyse de la position de la France

Le poids de la R&D
Les efforts de R&D dans les TIC en France se situent lgrement au-dessus de la moyenne europenne, mais restent en retrait par rapport dautres pays comme les tats-Unis, le Japon et surtout la Core du Sud. La France nest pas reprsente dans tous les segments (faible par exemple en lectronique grand public ou en logiciels middleware), mais dispose en revanche dacteurs industriels ou de laboratoires de recherche reconnus comme des acteurs de rfrence mondiale dans certains sous-segments majeurs pour le dveloppement de lindustrie des TIC.
Source : IDATE
Figure 5 : Nombre de foyers TV recevant les programmes de tlvision sur leur poste principal par lintermdiaire dun abonnement ADSL
Figure 3 : Poids de la R&D dans les TIC en % du PIB

Source : IDATE daprs oprateurs
Source : The 2010 Report on R&D in ICT in the European Union
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La France est aussi dans les pays majeurs en ce qui concerne le dveloppement des objets connects, autour du M2M (Machineto-Machine) et de lInternet des objets, autour des oprateurs, de fournisseurs de modules M2M (Gemalto, etc.), et de jeunes pousses (Violet, WiThings, etc.). Dans le domaine du contenu numrique, la France dispose dun rayonnement mondial au niveau de la 3D, de la ralit virtuelle et de la ralit augmente via des acteurs majeurs (Dassault Systems, Thales, Total Immersion, etc.) et une formation reconnue internationalement mais aussi dans la conception et la fabrication de systmes de vido et dimage numrique pour les professionnels (Technicolor, etc.). La France est aussi un acteur majeur dans le domaine de la numrisation de contenu, autour notamment de la vido (INA) et des livres (BNF). Europeana, projet de bibliothque numrique leader en Europe, compte aujourdhui plus de sept millions duvres numriss dont 30% ont t fournis par la France. Cest aussi une des plus importantes industries du service informatique au niveau mondial, derrire les tats-Unis et le Japon, et lune de celles qui sest le plus internationalis linstar dun Capgemini ou dun Atos Origin. Selon PAC, en chiffres daffaires services informatiques, ces socits sont respectivement septime et treizime acteurs mondiaux. Enfin, et cest peut-tre l latout majeur de la France, il y a aussi dans lhexagone dexcellentes comptences informatiques et une des meilleures coles de mathmatiques au monde. En effet la France est le second pays qui a le plus gagn de mdailles Fields, avec onze mdailles (dont celle de 2010) contre treize pour les tats-Unis, le premier de ce classement. Linformatique tant une volution connexe des mathmatiques, celles-ci sont donc vitales pour des technologies telles que lalgorithmique, les systmes complexes, les systmes de systmes, lintelligence artificielle
Dispositifs daccompagnement
De nombreux dispositifs daccompagnement permettent lindustrie franaise dacclrer son dveloppement dans lindustrie des TIC: ples de comptitivit (Images et Rseaux, Cap Digital, Systematic, SCS, AESE, Finances@innovation, Medicen, Advancity, etc.); ANR (Agence nationale de la recherche); soutien aux projet de R&D stratgique du ministre de lIndustrie; Rapid (Rgime dappui aux PME pour linnovation duale) du ministre de la Dfense; AII (Agence de linnovation industrielle); appels thmatiques du gouvernement (Serious Game, NFC/ RFID, etc.); volet numrique du grand emprunt (infrastructure tlcom, numrisation, etc.); Clusters Eurka (Celtic, Itea, Medea/Catrene, Euripides, etc.); FTI Carene et Artemis; institut de recherche technologique du grand emprunt; rseaux de recherche (RNTL, Riam, RNRT); instituts Carnot; socit civile du calcul intensif; FSI (Caisse des dpts); Oso; crdit dimpt recherche (CIR); statut des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Figure 6 : Poids des pays fournisseurs de contenus dans Europeana, juin 2010
Source : Europeana
La France occupe une position moyenne en gnral dans les matriels, logiciels, et services informatiques en de de lAllemagne et de la Grande Bretagne, lgrement au dessus de son poids au niveau du PIB (6% de la dpense informatique mondiale selon PAC). Dans ce domaine, les principaux atouts de la France sont son expertise quasiment unique ( part les tats-Unis) dans les systmes embarqus les plus complexes qui sont utiliss par larospatial et le militaire : ce march reprsente plus de 15% de la dpense informatique globale, un des taux les plus levs au monde (donnes PAC). La France possde des champions de niveau mondial dans ce domaine, comme Altran. Cest aussi le pays le plus intensif en logiciel libre au monde (nombre de projets par rapport la population) selon une tude de GeorgiaTech publie en 2009. Cela lui permet de combler certaines de ses faiblesses dans les logiciels dinfrastructure. La France est aussi un des pays o la pntration des architectures orientes services est la plus forte (daprs le Gartner), ce qui lui permet davoir des systmes plus efficaces et plus aligns avec les besoins mtiers mais aussi daller plus facilement vers linformatique en nuages.
Facteurs de diffusion
Plusieurs facteurs majeurs doivent contribuer lessor de ces technologies. La mise en place de standards ou au moins de solutions interoprables permet dacclrer la diffusion des technologies, en sappuyant ainsi sur une production de masse et des prix unitaires plus faibles (aussi bien en matriel quen logiciel). Un rsultat analogue peut tre obtenu via une bonne organisation de lcosystme, via notamment des platesformes autour dun acteur majeur.
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Linfrastructure de communication de haut niveau an France est aussi un atout pour la diffusion des TIC. La fiscalit franaise autour de linnovation est lune des plus intressantes en Europe et aide de nombreuses jeunes pousses se dvelopper. Lun des facteurs les plus importants est la prsence en France dun nombre important de grandes entreprises mondiales, voire de champions, dans des domaines trs consommateurs de TIC comme le militaire, larospatial, les tlcoms, la finance Un autre facteur majeur est la capacit des dveloppeurs, voire ventuellement des utilisateurs, matriser les diffrentes technologies cls au cur de la convergence numrique. La mise en place de formations pluridisciplinaires va clairement dans ce sens. Le dernier facteur, et srement le plus important est larrive dans la vie active dune classe dge -la gnration Y- qui a grandi, et ce ds le plus jeune ge avec les TIC. Ces jeunes actifs ont une affinit particulire pour lutilisation des TIC et surtout les avantages quils procurent. Ils devraient fortement participer la diffusion des TIC dans notre conomie.
Freins conomiques la diffusion

Les principaux freins la diffusion des technologies voques sont dordre technique et conomique. Dun point de vue technique, les performances rellement constates ne sont pas toujours au rendez-vous en dehors des laboratoires de test, notamment pour les solutions sans fil. Dune manire gnrale, les dploiements grande chelle de certaines technologies restent complexes et leur usage parfois peu ais pour le grand public. La cohabitation dun nombre croissant dapplications, de services et de terminaux par utilisateurs rend complexe lintroduction de toute nouveaut. Le problme est toutefois souvent avant tout conomique, la plupart des limitations techniques (des exceptions existent toutefois autour par exemple du spectre ou des grands systmes dinformation) pouvant tre rsolues par des investissements supplmentaires. Mais la difficult provient justement de ce que de nombreux services et produits TIC sappuient sur des modles conomiques instables et/ou ncessitent des investissements initiaux colossaux (fibre, LTE, RFID, etc.). Linformatique en nuages va ncessiter de lourds investissements et peu dentreprises en seront capables. De plus le pas-
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sage en mode service la demande chez les diteurs risque de crer des besoins en fonds de roulement qui pourraient asphyxier les plus fragiles. Lempreinte nergtique des TIC pose une problmatique croissante pour lensemble de lcosystme. Du point de vue de lempreinte carbone, les TIC sont actuellement au niveau du transport arien avec une croissance cependant beaucoup plus leve. A contrario elles permettent aussi des conomies dnergie sous certaines conditions, voques par exemple dans le rapport DETIC du CGIET. Limplication des pouvoirs publics autour de la rgulation des donnes est centrale. Le rle jou par la capacit combiner des donnes, notamment des donnes personnelles, dans le dveloppement de nouvelles applications, devient primordial et doit tre encadr pour assurer un bon niveau de scurit et de confiance numrique, levant ainsi les freins au dveloppement des usages par les entreprises et les particuliers. Le dveloppement des technologies cls repose pour beaucoup dentre elles sur des infrastructures trs coteuses (haut dbit, numrisation de contenus, calcul intensif, informatique en nuages, usines de composants, etc.). Le dveloppement dapproches mutualises pour partager les cots et les risques (co-innovation) et lapport ventuel de financements publics doivent permettre de lever certaines des contraintes financires associes. Enfin, le dveloppement des TIC ncessite une matrise de plusieurs comptences techniques dans diffrents domaines. La coordination entre les diffrents segments des TIC est parfois trop faible alors que la convergence numrique est au cur des nouveaux produits et services. Les fournisseurs de ces nouvelles technologies doivent se prparer apprhender en direct ou via leurs partenaires (dans une logique dinnovation ouverte) de nouvelles expertises complmentaires ncessaires. Linterdisciplinarit doit tre encourage et mme aller plus loin avec lintgration de comptences non TIC (sant, nergie, etc.), sur lesquelles lEurope dispose de positions de force. De mme la politique des ples de comptitivit engage et des centres de comptences comme Saclay Grenoble, Sophia Antipolis ou la Bretagne est poursuivre. Au niveau mondial, les grandes entreprises franaises sont aussi bien quipes et comptitives que leurs consurs trangres, mais les PME franaises restent relativement peu informatises. Aider les PME sinformatiser davantage pour gagner en productivit est donc trs important. Les passerelles entre le monde des entreprises et la recherche publique fonctionnent plutt bien, mais gagneraient tre dun accs plus facile pour les PME. Les ples de comptitivit du secteur sont un bon exemple. Un Small Busness Act la franaise, sujet rcurrent depuis des dcennies, permettrait de rserver une partie plus importante des commandes publiques aux jeunes pousses. Le ministre de la Dfense a mis en place un dispositif de ce type. La formation est une fois encore le point critique souligner aussi bien pour les technologies de linformation (afin de disposer de suffisamment de comptences), que pour des disciplines connexes mais critiques afin de faire merger des entreprises fiables : marketing, juridique, ventes Laspect entrepreneurial mis en avant dans toutes ces formations est identifi comme un axe damlioration pour la France.
Freins sociaux la diffusion

Les dveloppements de nouveaux services TIC doivent toutefois se faire en prenant en compte la dimension sociale. Le volume de donnes collectes sur un individu donn est en effet en pleine explosion, avec notamment les rseaux sociaux, les rseaux de capteurs sans fil, ou les services de golocalisation, permettant de proposer lutilisateur final de nouvelles fonctionnalits. La robotique et lintelligence artificielle posent aussi un problme thique quant au niveau dautonomie quon pourrait confrer ces systmes. Si les bnfices pour les usagers sont donc importants (confort dusage, nouveaux services disponibles, cot plus faible, etc.), les risques sont toutefois jugs levs par les utilisateurs concernant le risque de vol ou dusurpation didentit, limitant en partie les usages. Lexploitation des donnes personnelles des fins frauduleuses ou commerciales (ciblage publicitaire, etc.) soulve aussi de nombreuses questions.
Recommandations
Limportance des TIC pour tous les secteurs nest plus dmontrer, tant au niveau des emplois, que de la valeur ajoute ou de limpact transversal sur lensemble de lconomie. La France est plutt bien positionne Pour mieux dvelopper ce secteur, il convient de continuer et damplifier les politiques daides publiques cibles sur les technologies cls des TIC, notamment celles prsentant un fort caractre gnrique. Cela vaut notamment pour les ples de comptitivit et les clusters Eurka, souvent indispensables pour dgager les masses critiques au niveau europen. Le dveloppement du secteur des TIC repose par ailleurs fortement sur le dveloppement de standards de droit ou de fait, voire dinteroprabilit. Lexistence de standards permet un dveloppement plus rapide et moins coteux de nouvelles solutions et technologies construites partir des technologies standardises. Toutes les initiatives permettant de dvelopper des standards sont donc privilgier. Ces initiatives doivent tre dployes au niveau international (europen au minimum) pour profiter dun effet de masse.
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Di usante Di usante
D'avenir D'avenir
13. Robotique
Description
Un robot est un systme mcanique polyarticul disposant de moyens de perception, de raisonnement et daction capable de se substituer totalement ou partiellement lhomme dans des tches dinteraction avec le monde physique. La robotique sest dploye depuis les annes soixante au travers de la robotique dite industrielle ou encore manufacturire. Dans la mga robotique qui caractrise les travaux publics, le domaine minier, les tunneliers, cest le contraire, lhomme peut projeter ses actions en multipliant les forces et lamplitude des dplacements Les robots de service rassemblent les robots qui ne sont pas manufacturiers au sens usuel de la robotique industrielle. Toutes les activits humaines sont concernes. Cest ainsi que la robotique agricole a vu en quelques annes lapparition des robots de traite des vaches, des robots de cueillette des fruits, des robots de tonte des moutons, des tracteurs autonomes guids par GPS Les applications militaires sont nombreuses et en de de ce que la technologie permet aujourdhui. Les drones dobservation arienne, les robots de dminage ou porteur de charges lourdes sont autant dexemples. Les armes de terre, de lair et la marine sont concernes. On parle de UXV Unmanned X Vehicle avec X pouvant tre Aerial, Ground, Surface et Underwater. Les systmes de transports intelligents et en particulier lautomatisation de la conduite automobile sappuient sur les technologies cls de la robotique et contribuent faire avancer la robotique. La robotique dite de service comprend aussi la robotique humanode trs en vogue dans la recherche acadmique actuelle. Les applications sont surtout ludiques mme si on avance le concept de robot compagnon pour lassistance domicile.
Lasservissement des degrs de libert dune machine-outil et leur pilotage par une machinenumrique programmable a conduit la large diffusion des machinesoutils commande numrique (MOCN). Par rapport une machine-outil, un robot industriel permet la prhension et le contrle spatial et temporel dun solide dans lespace de travail du robot. Le robot sera dit complet au sens de la mcanique sil dispose dau moins six degrs de libert. Toutefois de nombreuses tches peuvent tre assures avec deux, trois, quatre ou cinq degrs de libert. Le robot industriel est gnralement un bras manipulateur fixe par rapport la tche rptitive quil doit effectu. Dautres robots peuvent se dplacer pour assurer des tches dans un environnement plus complexe. On parle alors de robotique mobile ou de robots de service.
Typologie des robots et applications
Degr de diffusion dans labsolu Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation
Degr de diffusion en France Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation
Les principales applications des robots industriels concernent le chargement et dchargement des machines, le soudage par points ou le soudage continu, la peinture, lassemblage. On distingue classiquement quatre classes de robots avec leurs domaines dapplications spcifiques : Les robots tout ou rien (pick and place), pour lesquels seuls les points de prhension et de lcher des objets sont dfinis. Ils servent principalement au chargement et dchargement des machines. Ils sont le plus souvent pilots par des automates programmables laide de mthodes telles que le grafcet. Les robots programmables ont leurs degrs de libert asservis en position et ventuellement en vitesse. Ils sont programms par apprentissage au moyen de consoles ou de pantins. Les trajectoires de consigne sont rejoues (on parle de robot play back). Pour les applications complexes, ils peuvent tre programms par CAO ou au moyen de langages textuels. Ces robots servent typiquement au soudage, la peinture, la dcoupe laser ou au jet deau, au montage, lassemblage. Pour ces tches, le robot manipule le plus souvent un outil relativement la pice. Pour des applications telle le contrle qualit, le robot dplace un capteur par exemple une camra qui constitue un capteur intelligent. La tl robotique. Il arrive que lhomme doive rester dans la boucle pour le contrle total ou partiel du robot. On parle alors de configuration matre-esclave qui caractrise la tl robotique. Cest le cas o le robot intervient dans des environnements dangereux pour lhomme comme le nuclaire, le spatial, le milieu sous-marin, les situations dincendie Dans le domaine mdical, on exploite principalement la prcision en positionnement et la matrise des microdplacements que garantit le robot. Le robot nintervient pas en autonome mais en configuration matreesclave avec le chirurgien qui peut raliser la tche avec assistance en ralit augmente avec des prcisions de quelques millimtres alors que le robot travaille au centime ou au micron.
Enjeux et impacts
La robotique est critique pour la comptitivit du secteur industriel. Les deux pays dvelopps les plus exportateurs au monde, le Japon et lAllemagne sont aussi les plus quips en robots industriels. Cela renforce leur spcialisation dans les segments de haut de gamme et accrot leur comptitivit en remplaant une force de travail comparativement chre par un investissement en capital (les robots). Ces pays ont ainsi une diffrenciation comptitive trs forte sur les marchs internationaux. Le nombre de robots en activit est en pleine explosion depuis une quinzaine dannes, et cela sous les effets combins des progrs techniques (lectronique, nanotechnologies, nergie, intelligence artificielle) et de la baisse des cots (diviss par quatre pour les robots industriels entre 1990 et 2009). Cette croissance sera fortement stimule par la croissance des robots usage priv, des plus simples (aspirateurs, robots piscines, jouets) aux plus complexes (robots humanodes). Le march global de la robotique, estim 11 milliards de dollars en 2005, pourrait passer 30 milliards de
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dollars en 2015. Cest un march o le potentiel en services associs est trs important. Le robot autonome satisfait trois fonctions essentielles: la perception, le raisonnement et laction. Si plusieurs robots interagissent entre eux ou avec leur environnement, il convient dajouter la fonction communication et on parle alors de robotique collaborative. Le verrou principal de la robotique est la perception de lenvironnement. Le robot doit se localiser, percevoir et modliser son environnement et laborer les plans dactions qui lui permettent de raliser sa mission. La perception utilise plusieurs capteurs : camras, radars, lidars, centrale inertielle, GPS associs des cartographies numriques. La fusion des informations implique des outils logiciels puissants dacquisition et de datation prcise de toutes les informations lmentaires pour assurer la cohrence spatiale et temporelle. Le dernier enjeu est celui de lintelligence artificielle. Une des pistes les plus intressantes est la technologie multiagent, qui sapparente lintelligence collective dinsectes sociaux. On arrive ainsi ce que lon nomme la robotique cognitive. Ce march conserve de trs fortes relations avec lingnierie de systmes complexes et de systmes de systmes, la smantique et lintelligence artificielle.
Le march de la robotique civile est largement domin par le Japon, en particulier grce des conditions culturelles et dmographiques particulires. Le gouvernement a fait de la robotique un axe majeur. Les industriels japonais, et les industriels allemands, sont aussi les champions de la robotique industrielle. Ils se basent sur leur march local qui est trs dynamique. Ainsi, selon IFR, lAllemagne reprsente 42% du parc europen et la France 10% en troisime position derrire lItalie. De fait, ce parc est vieillissant avec des robots qui ont en moyenne cinq ans de plus que leurs quivalents allemands. Les champions de ce segment sont allemands ou japonais. Le march de la robotique militaire est, pour des raisons politiques, domin par les tats-Unis et Isral. Les robots ont vu leurs crdits militaires quintupler. La France reste bien positionne grce une excellente matrise de lintelligence artificielle. Ainsi la plateforme multi-agent dveloppe au LIRMM quipe plusieurs robots japonais.
Liens avec dautres technologies cls 1 16 21 55 7 18 23 65 11 19 27
Analyse AFOM
Atouts Industrie high-tech, qui possde lensemble des disciplines ncessaires, capacit en ingnierie de systmes complexes, intelligence artificielle. Faiblesse Focus politique, barrires culturelles, mais surtout un manque dintgrateurs de systmes robotiques industriels. Opportunits Les logiciels pour robots, les transports intelligents, les environnements risques. Menaces Lavance japonaise.
Acteurs
Principaux acteurs franais
R&D : LAAS (Toulouse), LIRMM (Montpellier), Isir (Paris UPMC), LIPS6 (Systematic), Irccyn (Nantes), SRI (Orleans), LISV (Versailles), CEA List, HeudyasicCompigne), Gipsa, LIG, TIMC(Grenoble), Inria, Ensta, Mines-Paristech Industriels : Cybernetix, EKIUM, Thales, Sagem, EADS, Easyrobotics, Hexagone, BA Systemes, Robotics Concept, Aldebaran Robotics, ERI, Automation, Robosoft, Intempora, Gotsai Syndicat professionnel : Symop : Opration Robotcaliser pour les PME,GDR Robotique pour la recherche
Maturit (chelle TRL) mergence (TRL : 1-4) Dveloppement (TRL : 5-7) Maturit (TRL : 8-9)
Recommandations
linstar du gouvernement japonais dans le civil ou amricain dans le militaire, la robotique doit tre une priorit des aides publiques, car cest la nouvelle frontire des TIC. Il convient de dvelopper les formations correspondantes. Pour lever les verrous, il est crucial de rapprocher les domaines dexcellence franaise qui sont connexes la robotique : systmes complexes, intelligence artificielle, batteries, nanolectronique
Position de la France Leader ou Co-Leader Dans le peloton En retard
Potentiel dacteurs en France Faible Moyen Fort
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D'avenir D'avenir
14. Technologies rseaux sans fil

Description
Un rseau mobile est constitu de stations de base qui assurent la couverture dune zone gographique donne et grent la communication avec les quipements terminaux. La dure de vie dune gnration de systme mobile est denviron vingt ans. Les rseaux GSM, lancs en 1993, sont totalement matures et seront remplacs dici cinq dix ans par des rseaux 3G ou 4G. Les rseaux 3G connaissent encore des amliorations et resteront en service encore dix quinze ans. Les rseaux LTE (Long term evolution) seront lancs en 2011-2012 en France et verront apparatre leur volution 4G partir de 2015. Cette dernire permettra de porter les dbits en mobilit environ 100 Mbps crte par utilisateur en voie descendante. Ce dbit atteindra 1Gbps maximum en situation de nomadisme. La technologie WiMAX Mobile qui fournit des caractristiques proches de LTE ne connat pas le mme dveloppement et souffre dun cosystme trs limit. Les volutions des rseaux mobiles sont, outre lamlioration continue de lefficacit spectrale et donc des dbits, le passage dune architecture en mode circuit une architecture paquet IP qui autorise notamment une intgration plus pousse avec les rseaux fixes. Une volution galement notable est celle de la radio logicielle, dans laquelle les fonctions physiques lies au processus de transmission (modulation, filtrage, etc.) sont ralises par des calculateurs numriques, permettant une grande volutivit des matriels. Le dveloppement des chipsets pour terminaux mobiles et objets communicants se caractrise par une puissance accrue, une intgration trs pousse et le support de plusieurs standards. les rseaux mobiles peuvent offrir des services daccs Internet dans des zones blanches. La couverture de ces zones sera nanmoins soumise des contraintes rglementaires ventuelles et des soutiens des collectivits locales comme auparavant pour le GSM. Le dploiement des rseaux de prochaine gnration LTE est conditionn lattribution de spectre dans les bandes des 2,6 GHz et 800 MHz. Cette technologie sera disponible dans un premier temps dans les grandes villes pour apporter de la capacit alors que les rseaux 3G commencent connatre des phnomnes de saturation. Le march franais des services mobiles a reprsent un chiffre daffaires de 20,4Md en 2009 selon lArcep. Il correspond 101milliards de minutes de communications et 63milliards de SMS et MMS.
Enjeux et impacts
Les technologies de rseaux radio mobile permettent doffrir des services sur une grande partie du territoire aux personnes en situation de mobilit. Elles permettent galement de rpondre des besoins socitaux grandissants comme : tendre la zone dutilisation des terminaux linternational grce la standardisation de la technologie mobile et au roaming (itinrance) international ; rendre possible un certain nombre de soins mdicaux domicile et ainsi limiter les dplacements de patients ; faciliter laccs aux contenus ducatifs concernant la formation ; rduire les dplacements des professionnels grce lutilisation facilite de la visiophonie. Il sagit dune technologie diffusante et davenir en constante amlioration sur le plan technologique et dont le cot dutilisation baisse significativement grce sa diffusion mondiale. Enfin, les contraintes de consommation lectrique sont de plus en plus prises en compte avec une rduction de lencombrement et de la consommation des stations de base.
Applications
Les technologies de rseaux sans fil sappliquent dans les marchs et domaines applicatifs de la mobilit et autorisent des applications de voix, de messages courts et de transmission de donnes. Lajout de fonctions de golocalisation et de services de paiement et de loisirs (vido, tlvision, jeux) augmente lattractivit des terminaux mobiles. Elle permet galement les communications M2M (Machine-to-machine) que ce soit la transmission de faibles quantits dinformation (exemple relev de compteurs), ou de plus gros dbit pour la vido (tlsurveillance par exemple). Dans certains cas, les technologies mobiles peuvent servir de substitut lorsquaucun rseau fixe nest disponible. Avec les volutions de la 3G et larrive du standard LTE,
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Acteurs
R&D publique : CEA Leti, Institut Telecom, LAAS, Inria, IMS, Labsticc, Irisa, IETR, Irit, LIG, LIP6 R&D prive : Alcatel-Lucent, SagemCom (notamment femtocells), Gemalto, EADS, Thales, ST-Ericsson, Sequans sur le LTE, etc. Oprateurs : SFR, France Telecom/Orange, Bouygues Telecom Free Mobile (en 2011-2012) Intgrateurs-supports: de nombreuses PME (Astellia, etc.) Arcep, Afom (Association des oprateurs mobiles franais), ples de comptitivit (Images et Rseaux, Systematic, etc.)
Menaces Besoins en dbit sans cesse croissants des applications mobiles ; saturation du spectre lectromagntique, acceptabilit sociale vis--vis des rayonnements lectromagntiques.
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Recommandations
La France a jou un rle moteur avec lAllemagne dans la dfinition du GSM, qui est depuis devenue une norme mondiale, et est trs implique dans le dveloppement des nouvelles normes de tlphonie mobile. Les infrastructures mobiles sont trs dveloppes en France assurant une bonne couverture et qualit de service. Masse critique des acteurs : Alcatel-Lucent est un fournisseur dinfrastructures mobiles dans le Top 5 mondial ; Gemalto est le leader mondial de la carte puce ; Orange est un oprateur prsent dans de nombreux marchs linternational (prsence dans 38 pays). La Dfense est implique dans la mise au point de la radio logicielle. Aucune difficult spcifique nest noter dans ladoption de la technologie mobile, en dehors de retards dans le dcollage des gnrations prcdentes, principalement en raison du manque dattractivit des premiers terminaux.
Le spectre radiolectrique qui constitue une ressource rare doit tre optimis afin de permettre de supporter lexplosion du trafic de donnes mobiles. Cela passe par une coordination internationale et par lanticipation des besoins futurs. Des initiatives autour des services mobiles doivent tre supportes car la position des acteurs franais peut tre fragilise par le manque de comptitivit dans les autres secteurs (terminaux, services). Il est ncessaire de soutenir les initiatives des collectivits locales qui permettent dacclrer la disponibilit du trs haut dbit mobile pour lensemble de la population en particulier grce lapport du dividende numrique. Enfin, il serait ncessaire de dvelopper des activits de R&D aux frontires entre le matriel et le logiciel et dans les domaines qui concernent linteroprabilit.
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Atouts Un secteur concurrentiel et une innovation technologique trs dynamique. Faiblesses Des engagements de couverture 3G non tenus dans les dlais par les oprateurs, couverture lintrieur des btiments perfectible, saturation des rseaux mobiles. Opportunits Desserte des zones non couvertes par les rseaux fixes avec le dividende numrique.
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15. Rseaux haut dbit optiques

Les rseaux bass sur la fibre optique se sont beaucoup dvelopps depuis le milieu des annes 2000, en particulier dans les pays du nord de lEurope et en Asie. Ils sont considrs juste titre comme plus prennes et performants que les rseaux bass sur le cuivre. Les volutions actuelles portent davantage sur les technologies mises en uvre que sur les architectures proprement parler. En effet, plusieurs technologies coexistent : Ethernet point point: une fibre de bout en bout entre le central de raccordement et labonn; Ethernet point multipoint (communment appel Active Optical Network): technologie utilisant un commutateur pour dmultiplexer la fibre arrivant du central; PON (Passive Optical Network): technologie la plus dploye dans le monde aujourdhui, sappuyant sur un coupleur optique, quipement dit passif. Les standards actuels permettent datteindre des dbits thoriques trs levs, dpassant le Gbps. En ralit, en France, les offres actuelles sont de lordre des 100 Mbps. lavenir, les volutions technologiques permettront de fournir des dbits au-del des 10 Gbps. Nanmoins, le principal frein au dploiement des rseaux FTTx reste le cot de dploiement, car ils ncessitent des travaux de gnie civil trs onreux. Les technologies et architectures mises en uvre sont donc choisies en fonction de lintrt technique mais aussi du cot quelles reprsentent au regard du territoire concern (urbain vs rural notamment).
Description
Applications
Les rseaux de type FTTx sont utiliss pour amliorer les connexions Internet et donc sappliquent lensemble des secteurs dactivits pour lesquels Internet devient un mode de communication invitable. Si pour lheure aucune application ne justifie des dbits de plusieurs Gbps, le dploiement de rseaux FTTx permet danticiper les besoins futurs, notamment ceux relatifs au dveloppement de services lis la sant ou lducation en ligne. En parallle, certains secteurs en particulier requirent dj des dbits levs et de la symtrie, comme le jeu en ligne, la visiophonie et la tlvision (TVHD, vido la demande, TV3D). Aujourdhui, les acteurs du trs haut dbit misent beaucoup sur ces types de services pour valoriser leurs nouvelles infrastructures fibre optique court et moyen terme. Les dploiements FTTx ne sont cependant pas encore gnraliss et, hormis dans les pays les plus avancs comme le Japon o le FTTx est dsormais la technolo-
gie daccs Internet la plus rpandue (le nombre dabonns FTTx a dpass le nombre dabonns DSL courant 2009), seules les zones les plus denses des territoires sont concernes. La trs grande majorit des oprateurs impliqus dans le haut dbit a aujourdhui dfini une stratgie trs haut dbit intgrant de futurs dploiements de rseaux FTTx. Dautres acteurs, notamment publics, sont galement impliqus mais doivent encore trouver les bons modles conomiques et positionnements dans la chane de valeur pour assurer un certain quilibre entre niveau dinvestissements et tarifs pratiqus. Au cours du dernier semestre 2009, la croissance mondiale du march FTTx sest confirme puisque lon compte fin 2009 plus de 63millions dabonns FTTx travers le monde (ce qui reprsente une croissance suprieure 16% sur six mois). En France, on comptait quelques 308000 abonns FTTH/B pour plus de 5,7 millions de foyers raccordables fin 2009.
Enjeux et impacts
La technologie permet dapporter scurit et confort des connexions Internet directement lies des besoins socitaux grandissants et permettront par exemple de : favoriser le lien social et linclusion par le partage de photos, de musique, jeux en ligne; faciliter laccs aux contenus ducatifs concernant la formation ; rduire les dplacements grce lutilisation facilite de la visiophonie ; rendre plus performantes les entreprises par le partage instantann de donnes, la mise en relation des acteurs, des process; favoriser le dveloppement du commerce en ligne; faciliter laccs aux services publics en lignes;
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faciliter lusage du tltravail avec des capacits de communications amliores; rendre possible un certain nombre de soins mdicaux domicile et ainsi limiter les dplacements de patient. Elle permet de lever un verrou majeur dans la problmatique de lvolution des dbits, qui sont de toute faon limits par les capacits des rseaux cuivre actuels. Il sagit dune technologie diffusante de part la prennit du support physique considr (la fibre optique), qui, lorsquelle sera largement dploye, permettra dassurer la connectivit et damliorer les changes avec un impact invitable sur la performance des entreprises, laccs aux services en ligne, la connaissance et linformation, tout comme sur le dplacement de personnes
poussant la fibre jusquaux immeubles dans ses fourreaux existants, a eu un effet considrable sur nombre de foyers. Le rle du rgulateur est prpondrant et les autorits nationales simpliquent pour dfinir des rgles visant assurer un dploiement relativement homogne sur lensemble du territoire et viter une nouvelle fracture numrique. Malgr un niveau doffres commerciales relativement proches du haut dbit actuel, la pntration reste faible au regard du niveau de la couverture. Ce constat peut tre fait dans dautres pays o les tarifs sont parfois plus levs, ce qui peut tre un frein supplmentaire. Alcatel-Lucent fait incontestablement partie des principaux quipementiers FTTx au niveau mondial en concurrence avec les Chinois Huawei et ZTE. Il fournit des rseaux PON aux oprateurs tels que France Tlcom et SFR en France mais galement des rfrences outre-mer comme Verizon aux tats-Unis ou encore Hanaro Telecom au Japon.
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Analyse AFOM
Atouts Rglementation qui se prcise, plusieurs acteurs impliqus et volontaristes. Faiblesses Diversit des technologies mises en uvre par les diffrents oprateurs, incertitudes quant aux possibilits de mutualisation des infrastructures. Opportunits Programme national THD pour lequel le gouvernement va abonder hauteur de 2 Md. Menaces Efforts fournir pour amliorer le taux de pntration de la technologie auprs des foyers raccordables, concurrence par les technologies mobiles de quatrime gnration.
Acteurs
R&D publique : III-V Lab, LPN, XLIM, Ircica R&D prive : au niveau industriel, Alcatel Lucent; au niveau des oprateurs tlcoms : Numricble, France Tlcom/Orange, SFR, Free/Iliad ; au niveau des acteurs du gnie civil et des oprateurs dinfrastructure : Vinci/Covage, LD Collectivits, Sogetrel, Nexans, etc. ARCEP, Associations type Avicca (villes de France), ples de comptivit (Systematic, etc.)
Recommandations
Aprs certaines rticences de la part des oprateurs en raison des incertitudes rglementaires, les dploiements se sont acclrs courant 2009. Limplication de Numricble, mettant niveau son infrastructure en
Suivre le programme national THD (trs haut dbit), dont lobjectif est de raccorder 70% des Franais au THD en 2020. Volets spcifiques des investissements davenir. Rsoudre lquation conomique. Mettre laccent sur la qualit de service et la garantie de la disponibilit du service (essentiel pour les entreprises). Se focaliser sur la commercialisation des offres fibre optique.
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16. Objets communicants

Description
Le concept dobjets communicants fait essentiellement intervenir des technologies de communication, telles que le RFID (Radio Frequency Identification), incluant notamment le NFC (Near Field Communications), les communications dites de courte porte (Bluetooth, ZigBee, UWB, etc.) et les technologies mobiles (cellulaires mais galement satellites). Pour lheure, cette technologie trs jeune (phase de lancement) est en forte croissance. Les principaux leviers de croissance rsident dans : les retours dexprience russis (satisfaction du consommateur via les conomies ralises) ; la rgulation au sein des diffrents marchs verticaux favorisant lautomatisation ou incitant plus de suivi ; le niveau de maturit des technologies utilises (technologies peu coteuses). Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blocage : investissement initial et cots dinstallation levs ; amliorations techniques ncessaires sur le roaming (ou itinrance internationale) pour le M2M par exemple ou les interfrences sur le RFID ; chane de valeur trs fragmente avec une myriade dacteurs (souvent PME voire TPE), pouvant mener une identification plus complexe des fournisseurs et donc une intgration technique plus difficile ; performances techniques pures autour de la scurit des donnes (au niveau de laccs), de la qualit de service (end-to-end), de la standardisation (favorise la massification). supplmentaires grce cette technologie en proposant de nouveaux services (service client, maintenance prventive, facturation lusage, etc.). Lintgration de la technologie dans les processus ne se fait pas de faon automatique. Elle requiert le plus souvent une ducation-formation pour matriser les capacits du M2M ou du RFID et en profiter. Un certain temps dadaptation est parfois ncessaire quant la mise en uvre de la technologie (problmes lors de linstallation, taux derreurs plus importants que prvus). Ceci a donc un impact sur les processus en interne mais galement sur le systme dinformation lui-mme. Celui-ci doit intgrer de nouvelles donnes (engendrant donc de nouveaux cots) et voit ltablissement de nouveaux modles conomiques avec un impact sur le service client. Par ailleurs, la rduction de cots engendre par la mise en place de la technologie est aussi une rduction de cots en termes de ressources humaines. Selon lIdate, le march total (matriel, connectivit, et services) du M2M devrait atteindre 14Md en 2010 et 32Md au niveau mondial en 2014. Selon le cabinet IDTechEx, le march du RFID slevait 5Md$ en 2008 avec 2,16milliards de tags. Les projections font tat dun march valu 17 Md$ en 2013.
Enjeux et impacts
Applications
Cette technologie est utilise dans plusieurs marchs verticaux travers diverses applications : automobile/transport (tlmatique, gestion de flotte, logistique, etc.); nergie (tlrelve de compteurs, smart grid, etc.); scurit (tlsurveillance, alertes, etc.); industrie (logistique, traabilit, etc.); commerce de dtail (paiement mobile, logistique, terminaux de paiement, etc.); lectronique grand public (avertisseurs de radars, livre lectronique, navigateurs GPS connects, etc.); sant (e-sant). Lobjectif principal de ce type de technologie est de rduire les cots oprationnels via lautomatisation, la rduction des dplacements et la rduction des erreurs. Les entreprises utilisatrices esprent donc un retour sur investissement (ROI) rapide. Nanmoins, plus long terme, certaines dentre elles comptent gnrer des revenus significatifs
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants : dveloppement durable grce aux applications de tlrelve et smart grid permettant un meilleur contrle des consommations nergtiques ; scurit des biens, des personnes (physique ou alimentaire) et du territoire, grce un suivi distance ; vieillissement de la population, avec des solutions de-sant permettant le maintien domicile tout en matrisant les cots. Il sagit dune technologie diffusante car elle sappuie sur des technologies matures, et elle se dploie dans le temps de manire croissante et durable. Plusieurs effets positifs sont attendus notamment en termes de : productivit (plus dautomatisation) ; consommation nergtique (rduction des transports humains facilite par les communications entre objetsmachines, suivi de la consommation en temps rel permettant dadapter les usages) ; fiabilit des produits et des processus (meilleure logistique, signalisation des pannes, etc.).
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Acteurs
R&D publique : laboratoire LRIT, CEA-LIST, CEA-Leti LIG, Irit, LAAS, LIP6, RFTLab, Inria, Irisa, etc. R&D prive : France Telecom, SFR, Bouygues Telecom, Gemalto, Oberthur Technologies, Kerlink, SagemCom, Erco Gener, Violet, Tagsys, ASK, Withings, etc. Ples de comptitivit (Images et Rseaux, Cap Digital, Systematic, Minalogic, SCS, AESE, etc.), association RFID Bretagne Dveloppement, Centre National RFID, Forum des services mobiles sans contact, etc.
Faiblesses La crise a eu un effet retardateur sur le niveau de dploiement et donc sur ladoption, et les retours sur investissements restent encore plus incertains en temps de crise. Par ailleurs, de nombreux efforts sont fournir dans lIHM pour favoriser les usages. Opportunits Rgulation et politiques publiques incitatives par secteur vertical ; dveloppement de solutions plus fiables (qualit de service, scurit) et plus compltes (roaming); appel projet national Usages innovants de la RFID et services mobiles sans contacts Iper-SMSC. Menaces LArpu reste encore trs faible pour les oprateurs, limitant leur implication court terme (pas encore dinvestissement dans un rseau ddi).
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Les acteurs franais sont trs prsents et sur plusieurs maillons de la chane de valeur : le franais Gemalto a rachet en juin 2010, Cinterion, leader mondial des fabricants de modules M2M ; Orange est trs impliqu sur les problmatiques de standardisation avec la prsidence de lEtsi (organisme de standardisation europen) sur la thmatique M2M. Orange est galement impliqu sur lInternet des objets puisquil a t slectionn pour mettre en uvre une racine ONS (systme de nommage pour les objets, quivalent au DNS pour le web) en France, posant ainsi la premire brique dun futur Internet des objets sur la base du rseau EPCglobal. La plateforme dveloppe par GS1 France (entit franaise dEPCGlobal) et Orange Business Services dpasse les frontires hexagonales et se positionne comme lONS Root Europen. Le rgulateur Arcep est galement trs impliqu puisquil reste lun des seuls (avec la CMT en Espagne) prendre en compte le niveau davancement du M2M.
Recommandations
Analyse AFOM
Atouts Plusieurs acteurs impliqus (notamment oprateurs) et volontaristes ; forte concurrence avec un impact sur les prix permettant une meilleure adoption ; de nombreux grands comptes intresss par une telle technologie (automobile, aviation, nergie, transport, etc.) ; arrive de llectronique grand public connecte (livres lectroniques, etc.) permettant une adoption massive plus rapide.
Les aspects relatifs la normalisation auront un effet acclrateur sur le dveloppement de la technologie. En effet, la standardisation rassurera les clients sur la compatibilit de la technologie et entranera sa promotion par tous les industriels. Les problmes de scurit lis dune part, la diffusion non matrise dinformations, ainsi que dautre part, aux attaques informatiques (attaques directes, virus, etc.), devront tre tudis. Les aspects lis la protection de la vie prive devront tre transparents afin de dissiper toute possibilit de violation des ces donnes (accs, stockage, dtournement de ces donnes) et renforcer ainsi le dveloppement des usages. Il sera important de travailler sur lintgration matriellogiciel ainsi que sur la problmatique dinteroprabilit. La fiabilit des rseaux de capteurs sans fils devra faire lobjet dune attention particulire tout comme leur tolrance aux fautes.
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D'avenir D'avenir
17. Technologies 3D
dans les cas de la ralit virtuelle, les technologies 3D sont gnralement propritaires et faiblement interoprables; la 3D sur le web doit encore faire face la complexit technico-conomique de la cration de contenus 3D dans un environnement temps rel; la complexit de la 3D est accrue sur mobile, du fait des processeurs plus lents sans carte graphique, mais la situation devrait progressivement samliorer avec laccroissement des performances des terminaux; enfin, le cot des quipements reste encore relativement lev mme si les cots ont quelque peu baiss, notamment grce lindustrie du jeu vido qui a permis de rduire les cots de cartes graphiques. Dun point de vue connexe, la ralit virtuelle peut tre associe la ralit argumente. Cette technique permet de financer des informations mesures, values sur des objets modliss.
Applications
Description
Les technologies 3D regroupent ici deux grands ensembles de technologies distinctes : la vido 3D relief, permettant doffrir aux utilisateurs une immersion visuelle stroscopique : grce la projection dimages 3D et au port de lunettes spcifiques (sauf dans le cas dcrans autostroscopiques), lutilisateur est immerg dans limage; la ralit virtuelle, domaine scientifique et technique ayant pour objectif de simuler, dans un monde entirement virtuel, le comportement dentits 3D, qui sont en interaction en temps rel entre elles et avec un ou plusieurs utilisateurs en immersion pseudo-naturelle. Avec larrive de la 3D, la chane technique audiovisuelle doit sadapter. Le principal point en suspens reste le format dimage retenu en labsence de standard dans lindustrie. De plus, pour apprcier la 3D, le consommateur final doit squiper dun nouvel cran (tlviseurmoniteur) compatible. Les problmatiques majeures de la ralit virtuelle sont quant elles la fois lies la cration du monde virtuel et linterfaage entre le sujet et le monde virtuel : il faut modliser et traiter informatiquement un monde virtuel voluant en temps rel. Or les modles peuvent tre simplement descriptifs, au comportement dterministe, ou autonomes ce qui induit des temps de calcul gnralement trs importants;
Lindustrie du jeu vido a permis de dmocratiser la ralit virtuelle auprs du grand public. Le succs des films danimation en 3D, ainsi que la sortie prochaine de consoles de jeu vido 3D comme la Nintendo 3DS permet au grand public de se familiariser progressivement avec la 3D relief. Mais au-del de lunivers des loisirs, la 3D et la ralit virtuelle, sous leurs formes les plus simples comme les plus sophistiques, deviennent progressivement des outils de travail parmi dautres dans les entreprises: modlisation, prototypage virtuel, maquette numrique (industrie, architecture, urbanisme) ; simulation des processus de production, permettant de visualiser les activits, les contraintes et les risques; formation professionnelle par le biais des serious games; formation par simulateur (conduite de vhicules, aronautique, mdecine) ; tlprsence et visiophonie ; visualisation scientifique (visualisation du systme nerveux central en 3D par exemple). Aprs le son, limage et la vido, le Web senrichit galement de reprsentations totales ou partielles (objets) en 3D temps rel. Sil nexiste pas de chiffres prcis, le potentiel de la ralit virtuelle se chiffre daprs les spcialistes en milliards de dollars. lui seul, le secteur des jeux vido a gnr prs de 51Md dans le monde en 2009 selon lIdate. Les marchs du serious game et de la ralit augmente sur mobile devraient connatre une croissance significative moyen terme, avec respectivement 10,2Md
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en 2015 (1,5Md dans le monde en 2010) et 732M$ dans le monde en 2014 (2M$ daprs JuniperResearch en 2010). Enfin, concernant la vido 3D relief, iSuppli prvoit que 4,2 millions de TV 3D devraient tre commercialises en 2010 dans le monde.
Enjeux et impacts
Si lensemble de la chane technique dans le cinma 3D semble rpondre aux problmatiques poses par la 3D, au vu de laccroissement du nombre de films produits et de lquipement des salles, lhorizon de la tlvision 3D semble moins clair. Les contenus sont rares, les modles conomiques non tablis et le niveau dquipement des mnages en quipements terminaux compatibles est faible. Quant aux enjeux lis la diffusion de la ralit virtuelle, ceux-ci sont multiples : amlioration de la scurit au travail et diminution des risques ; diminution des cots de production grce la facult danticiper ds la phase de conception des produits les difficults lies aux cas complexes dassemblage; augmentation de lattrait et de lefficacit des formations par rapport aux mthodes traditionnelles ; thrapies comportementales de personnes malades (traitement des phobies, anxits, dpression) ; tourisme, visualisation de reprsentations 3D de territoires urbains de grandes dimensions (Google Earth, Ville en 3D de PagesJaunes, etc.).
La France bnficie de la prsence de plusieurs acteurs majeurs : Dassault Systmes, leader mondial des solutions 3D et de gestion du cycle de vie des produits; Thales, expert reconnu pour ses simulateurs de vols, ses systmes dentranement et de formation et ses outils de modlisation; Technicolor, qui se positionne sur le cinma 3D, notamment en post-production. La recherche franaise est au plus haut niveau, aux cts des Amricains, des Allemands ou encore des Japonais. Relativement rpandue au sein des grandes entreprises (Peugeot PSA Citron, EDF, SNCF, etc.), la ralit virtuelle est toutefois encore peu utilise par les PME. Les serious games sont de plus en plus pris en compte dans le milieu professionnel, et principalement chez les PME encore peu sensibilises ces outils.
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Analyse AFOM
Atouts De grands leaders franais, un tissu de PME particulirement dynamique, une recherche franaise visible au niveau international et qui bnficie de liens avec les entreprises. Faiblesses Cot encore lev des solutions de ralit virtuelle ; faible diffusion au sein des PME ; manque dquipement des mnages en terminaux 3D. Opportunits Ralit augmente sur mobile ; 3D relief pour le cinma et lindustrie du jeu vido. Menaces Pas de standard sur la vido 3D ; industrie grande consommatrice de calcul engendrant des cots importants; risque daugmentation de la fracture numrique (hausse significative des dbits).
Acteurs
R&D publique : Clarte, INT-Artemis, Irisa, CEA-List, Centre Europen de Ralit Virtuelle (CERV), Centre de Ralit Virtuelle de la Mditerrane (CRVM), IGN, Inria-Labri, INRS, Ircam, LIMSI, LRI, CSTB, etc. R&D prive, ralit augmente, ralit virtuelle: Dassault Systmes, Technicolor, Orange Labs, EADS, Thales, CS Communication & Systmes, Ubisoft, SC2X, MASA Group, Immersion, Archivideo, Alioscopy, TechViz, Virtual I.T., Vertice, Haption, XD Productions, Optis, Simtean, Lumiscaphe, Genesis, Darkworks, TriOviz, Total Immersion, prsence de petits acteurs comme Int13, Presselite, Niji, AFRV, APRV (Clermont- Ferrand), SELL, SNJV, SPFA, ples de comptitivit (Images et Rseaux, Systematic, Imaginove, Cap Digital, EMC2 et Advancity), etc.
Recommandations
Leader ou Co-Leader Dans le peloton En retard
Favoriser lmergence dun standard unique afin de ne pas renouveler la guerre de format HD et permettre toute la chane de valeur de se structurer. Mutualiser les infrastructures afin de baisser les cots. Soutenir des appels projets communs comme celui dOso et du CNC destin aux PME du multimdia et de laudiovisuel.
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18. Interfaces homme-machine

Description
Les interfaces homme-machine utilisent un ensemble de technologies trs diverses, qui utilisent des logiciels et des algorithmes en association avec des quipements trs varis. Ainsi, les technologies dIHM relvent de plusieurs axes technologiques : les interfaces matrielles : joysticks, claviers, souris, crans tactiles, tlcommandes, manettes (spcifiques ou utilises dans le jeu vido comme la wiimote de la console Wii de Nintendo) interfaces haptiques (ou retour deffort), camras, microphones, moyens daffichage (crans, casques de visualisation, affichage holographique, etc.), tablettes de saisie, capteurs biomtriques ou biomdicaux, etc. ; la conception des interfaces : ergonomie, design, psychologie cognitive, adaptation au contexte partir dhypothses, etc. ; llectronique et linformatique de gestion des interfaces. Les interfaces homme-machine existent depuis longtemps en ce qui concerne les interfaces avec les programmes informatiques. Une offre complmentaire sest dveloppe concernant les interfaces lies Internet, avec de trs nombreux usages dont le tlenseignement, le travail coopratif distance et bien dautres. Grce la multiplication des logiciels embarqus et des microprocesseurs dans les quipements autres que des ordinateurs, les IHM se sont multiplies et enrichies. Les jeux vido constituent un facteur majeur dinnovation en introduisant de nouvelles techniques dinteraction (Wii de Nintendo, Kinect de Microsoft, PS3Move de Sony). Les domaines algorithmiques et informatiques couvrent par ailleurs de nombreuses fonctions, parmi lesquelles on peut citer lanalyse et la comprhension des demandes dun utilisateur humain travers son observation (gestes, paroles, motions), simulation et modlisation, manipulation et synthse dimages 3D, prise en compte du temps rel, gestion dinterface rich media, de widgets, etc. Il faut ajouter les interfaces dites surface computing, dont le multi-touch dApple, le tableau noir interactif, lcran Surface de Microsoft, mais aussi les murs dimages interactifs. Au-del de ces diverses interfaces spcialises, se dveloppent des recherches dites multimodales permettant une immersion totale ou partielle dans un monde virtuel, avec des applications multiples. En effet, les plateformes de ralit virtuelle permet dimmerger lutilisateur et de lui offrir une interaction intuitive avec lenvironnement: grce un systme de capture de mouvements (camras infrarouges qui mesurent les mouvements de marqueurs poss sur lutilisateur, gant de donnes, interfaces haptiques, etc.), les images sont recalcules en temps rel pour correspondre au point de vue de lutilisateur et/ou sadapter aux mouvements raliss avec son corps (mouvement des doigts, des mains, des jambes, etc.). Des interfaces utilisateurs plus classiques de type clavier, souris ou manette peuvent nanmoins tre utilises. La parole peut galement tre utilise, aussi bien pour commander que pour communiquer de la machine vers lutilisateur.
Applications
Il existe une offre importante doutils daide aux dveloppements dIHM. Elle fait partie doffres globales de grands acteurs de linformatique comme Microsoft, Borland, IBM, Google ou Adobe. Au del de ce march, il existe une offre de service importante. Existent galement des logiciels spcialiss pour la modlisation, la simulation et la gnration dinterfaces ddies diffrents types dquipements. Les IHM sont centrales pour de nombreux secteurs dapplication : lectronique grand public, environnements industriels, automobile, dfense, aronautique, ducation, formation, travail coopratif etc. Dans le domaine matriel, lusage des interfaces haptiques se dveloppe. Un volant, un gant, un bras haptique ou une manette retour de force servent recrer les effets de rsistance lis la conduite dun avion ou dune voiture, mais aussi dune opration chirurgicale ou la tlmanipulation dans un milieu hostile. Les interfaces neuronales directes viennent par ailleurs datteindre aux tats-Unis le stade des toutes premires applications commercialises (jeux vido, aide au handicap : criture directe de texte). En ce qui concerne les quipements, le march des crans tactiles est en forte croissance grce au succs de terminaux comme liPhone, la Nintendo DS ou plus rcemment liPad. Selon iSuppli, le march des crans tactiles a atteint, en 2008, 341 millions dunits et 3,4Md$ en valeur et atteindrait 6,4Md$ en 2013 pour 833 millions dunits. En 2009, loffice des brevets amricains a dcid dattribuer Apple un brevet une couverture trs large sur linterface multi-touch de liPhone.
Enjeux et impacts
Il sagit dune technologie trs fort potentiel diffusant. Les enjeux sont multiples : les IHM facilitent, voire permettent le dveloppement de produits, outils ou services innovants, dans lensemble des secteurs. Lusage de la ralit virtuelle permet de plus la conception dIHM plus intuitives ;
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Prsence dune recherche importante sur les diverses technologies utilises dans les IHM. Prsence de socits et dagences offrant services et produits avec une expertise forte, combinant ergonomie, design et technologie, notamment sur Internet. Position plus faible dans les logiciels dentreprise. elles sont un enjeu de productivit, notamment pour lefficacit de lusage de logiciels complexes. Elles constituent galement un outil de comptitivit, car linterface joue un rle dans la dcision dachat dun produit. Les producteurs dautomobile haut de gamme considrent lIHM comme une part stratgique de leur offre, qui fait partie de limage lie la marque, et est souvent dveloppe en interne; les IHM jouent galement un grand rle en matire de scurit. En effet, le design et lergonomie dun systme peuvent avoir un rle critique dans la prise en main dun outil, lefficacit dune tche raliser, le taux derreur de loprateur, etc.; les IHM peuvent crer de nouveaux types de relation entre lhomme et les quipements quil utilise, en augmentant la comprhension par la machine des demandes humaines, mais aussi en facilitant le contrle par lhomme de la machine. Cela peut faciliter laccs des services vers un plus grand nombre de personnes, personnes ges ou handicapes notamment. Cela peut galement modifier la faon dont nous jouerons, dont nous communiquerons et dont nous travaillerons; le dveloppement des espaces numriques de travail (ENT) sont un grand enjeu pour lducation et la formation.
Liens avec dautres technologies cls 17 73 29 84 61
Analyse AFOM
Atouts Existence dune industrie de la dfense et des jeux vido, comptences en mdecine, en sciences cognitives, etc. Faiblesses Les designers sont peu sollicits en amont. Opportunits Beaucoup de synergies avec des activits proches : tlprsence, ralit virtuelle, robotique, RFID ; fortes avances en reconnaissance vocale et en ralit augmente; enjeu important pour lducation et la formation. Menaces Domination des tats-Unis pour la partie logicielle.
Recommandations
Acteurs
R&D publique : Inria, CEA, Tlcom Paristech, lInserm, LIRMM-IHMH, Cena-PII, Ircam, Institut de la Cognitique Bordeaux (ENSC), Paris 8, LIMSI, etc. R&D prive : Orange Labs, Stantum Technologies, IntuiLab, Haption, Andelia, Axance, groupe Guillemot Corporation, Vocally, Kayentis, Immersion, etc. Logiciels professionnels la socit PC Soft et de nombreuses socits de services AFIHM (Association francophone dinteraction homme-machine), ples de comptitivit (Images et Rseaux, Imaginove, Systematic, Cap Digital Minalogic, Moveo), etc.
Encourager la structuration de la recherche au niveau de la conception et du design de systmes fortement automatiss prenant en compte le facteur humain (psychologie cognitive, sociologie, physiologie, etc.). Penser solliciter les designers en amont ds la phase de conception. Une mise en uvre approprie de techniques IHM spcifiques est essentielle pour le dveloppement de lenvironnement numrique de travail (ENT), qui vise lensemble de la communaut ducative.
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19. Ingnierie de systmes complexes et systmes de systmes

Description
Un systme de systmes (SdS) est un ensemble de systmes autonomes interconnects et coordonns pour satisfaire une capacit et/ou raliser un ensemble deffets prdtermins quaucun des systmes constitutifs ne peut assurer seul. Une autre dfinition peut-tre lintgration de systmes multiples afin de raliser le comportement dsir de lensemble du systme. Lingnierie des systmes de systmes est un ensemble de process de dveloppement, outils et mthodes pour designer, redesigner et dployer des systmes de systmes. On parle de sytme complexe lorsquil devient trs difficile de prvoir le comportement du systme par le calcul. Ces mthodes fortement utilises au niveau militaire et spatial sont de plus en plus appliques et applicables au domaine civil (transport, sant, rseaux de tlcommunications, exploration spatiale etc.). Un consensus gnral estime que lingnierie de systmes traditionnels a atteint ses limites en terme de capacit rsoudre les problmes dintgration complexes. Linformatique et les mathmatiques avances fournissent des solutions pour rsoudre une partie de cette complexit. Ainsi ces systmes complexes sont assez lis aux systmes dintelligence artificielle en particulier les systmes multi-agents. En France, le SIGLE (Systme de gestion logistique) de la Marine nationale est un systme complexe de maintien en conditions oprationnelles. Sa complexit faisait que les btiments ntaient oprationnels qu 55%. Avec une approche mthodologique et outille, une jeune pousse lyonnaise (rachete depuis par SQLI) a fait grimper ce taux jusqu quasiment 70%...
Enjeux et impacts
Applications
Les applications sont nombreuses dans des domaines o la France est un acteur reconnu : lectronique, industrie des tlcoms, IT, dfense, nuclaire, environnement, transport, sant, recherche spatiale, nergie De nombreux secteurs sont susceptibles dutliser lingnirie des systmes complexes, mais son cot et sa matrise dlicate la cantonne dans les solutions les plus pointues et les plus gnratrices de valeur ajoute. Les mathmaticiens franais sont rputs pour la qualit de leurs algorithmes financiers et leurs capacits optimiser ces mmes rseaux financiers. La gntique est un autre exemple de systme complexe o les capacits de calcul ont permis lindustrie de faire des avances notables. IBM et le gouvernement Irlandais utilisent la connaissance des systmes complexes du premier pour optimiser les ressources de pche du second. Une autre application civile, avec un impact socital fort, est le projet GAIA Virtual Sky de Steria qui offre, par exemple, la possibilit doptimiser diffrents processus de vol afin dconomiser la consommation dnergies fossiles, etc.
Lingnierie des systmes de systmes permet de rpondre des enjeux socitaux, conomiques et politiques de plus en plus complexes via la mise en partage des diffrents systmes et ressources dacteurs verticaux afin damliorer les processus et les produits pour ce secteur donn. Cette approche, qui touche quasiment tous les types de technologies, exige des profils de trs haut niveau, mtiers, informatique et orgnisationnels. La matrise des systmes complexes et leur ingnirie va devenir de plus en plus essentielle mesure que la comptition stoffe, que la complexit de notre environnement saccrot et quun seul acteur ne peut rpondre seul toutes les problmatiques poses par son secteur. Cest en matrisant un des systmes les plus complexes qui soit, tant technique quorganisationnel, laide dun systme dinformation solide quAirbus a pu dvelopper lA380. Cest une technologie essentiellemenent base sur les services : organisation, modlisation, ingnierie, informatique, rseaux
Acteurs
R&D : Inria, CEA-Leti, RNSC, CNRS (LAAS), cole Polytechnique, Centrale Paris, CNRS LIRM, Systematic, Lips6, Cemagref, LySic, Universit Paris 7 diteurs : Ipanema, Oslo Software SSII : Altran, Akka, Alten, Steria, SQLI, Atos Origin, Groupe Helice, Ausy, Cybernetix Utilisateurs : EDF, EADS, Sagem, DCN, Dassault Aviation, Thales, Schneider Electric, Alcatel-Lucent, Vinci, Areva
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Liens avec dautres technologies cls 20 47 69 21 52 27 62
La France a une longue tradition et une solide exprience dingnierie et de matrise de systme de systmes et de sytmes complexes. Une bonne partie des points forts de lconomie franaise fait appel aux systmes de systmes et aux systmes complexes. La France dispose aussi dune bonne cole de mathmatiques ainsi que de plusieurs instituts qui forment spcifiquement ces approches.
Opportunits Reconnaissance plus importante sur le march, dveloppement vers de nouveaux secteurs cibles : distribution, jeux en ligne, marketing Menaces La perte de nos capacits en mathmatiques, nombre de comptences.
Recommandations
Analyse AFOM
Atouts Exprience, importantes industries clientes, cole de mathmatique, intelligence artificielle. Faiblesses Discipline qui reste mconnue, difficult fdrer les parties prenantes pour montiser des projets pilotes.
Favoriser la collaboration entre les laboratoires publics, les PME innovantes et les grands comptes. Dissminer plus largement ces concepts au sein des autres technologies. Encourager la formation.
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20. Calcul intensif

Description
Depuis linvention de lordinateur, on na cess de vouloir augmenter ses performances, en particulier pour rpondre aux besoins des secteurs les plus exigeants tels que le nuclaire ou le militaire. Laugmentation des capacits de calcul conformment la loi de Moore (doublement tous les deux ans) et la baisse du cot relatif de la puissance de calcul ont offert la possibilit aux entreprises de squiper avec des matriels informatiques suffisamment puissants pour utiliser des logiciels de simulation particulirement gourmands en oprations. Le calcul intensif, ou calcul haute performance (HPC, High Performance Computing en anglais) est le processus dutilisation de systmes informatiques trs avancs pour effectuer des tches ou rsoudre des problmes complexes. Cette informatique se diffrencie de linformatique classique qui est plus oriente transactions que puissance brute de calcul. Le calcul intensif se base sur deux types darchitectures : les macroordinateurs; les grilles de calcul, qui sont larchitecture la plus performante lheure actuelle. Il existe trois types de calcul : le calcul vectoriel, qui tait rserv aux macroordinateurs mais qui a t remis au got du jour par les puces issues du monde du jeu vido; le calcul parallle; la fusion de ces deux approches. Le calcul intensif est bas sur des super calculateurs, des machines fortement optimises, intgres tous les niveaux (composants, bus, mmoires, entres-sorties, etc) et souvent conus pour des tches spcifiques. Avec latteinte des limites de la loi de Moore, laugmentation de la puissance de calcul rside dans la multiplication du nombre de curs, et en particulier pour le calcul intensif, dans le dveloppement darchitectures massivement parallles (jusqu plusieurs centaines de milliers de processeurs). Les architectures fortement distribues, en grille et dans le nuage permettent aussi la cration de capacits de calcul intensif partir de matriels peu intgrs et totalement banaliss, comme un PC ou un serveur virtuel.
phnomne en langage mathmatique). On peut distinguer trois types de simulation: la simulation de conception qui seffectue partir dune reprsentation approche produite par la maquette numrique (CAO). Domaines dapplications : la mcanique, la mcanique des fluides, la science des matriaux la simulation prdictive (simulation des phnomnes). Cette simulation exige une architecture dployant une grande puissance de calcul. On parle darchitecture parallle. Domaines dapplications : nuclaire, mtorologie la simulation comportementale est une approche multiagent consistant dcrire le comportement de chaque entit qui sadapte la situation courante. Domaines daplications : systmes complexes (trafics routiers, phnomnes biologiques et sociaux). Pour la recherche, les applications sont tout aussi vastes: criblage statistique, synthse de nouvelles molcules, recherche spatiale Dautre part, les applications tertiaires sont un des domaines qui se dveloppent le plus rapidement du fait de la dmocratisation des capacits de calcul et aussi, car ceux qui les possdent ont maintenant la possibilit (offerte par les technologies du nuage) de les partager en toute scurit avec des utilisateurs tiers. Les domaines les plus en vue sont: dcisionnel en temps rel; analyse prdictive fine des comportements humains; marketing relationnel; calcul, analyse financire
Applications
Enjeux et impacts
Les applications du calcul intensif concernent essentiellement la simulation et la recherche. La simulation numrique dsigne le procd de reprsentation dun phnomne physique. Elle exige une tape pralable, celle de la modlisation (traduction dun
Le calcul intensif est un outil de souverainet et de comptitivit nationales. Depuis 2007, la France et lEurope lont bien compris et rattrapent leur retard avec plusieurs initiatives communes comme le Genci et Prace. Le calcul intensif est trs important pour la France, car ses industries de pointe en sont trs consommatrices:
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nergie, nuclaire, militaire, arospatial, automobile Cependant, les investissement correspondants sont trs onreux. titre dexemples, le calcul intensif permet : dviter les essais physiques, (comme par exemple les essais nuclaires militaires); de rduire les cots de prototypage ncessaires aux dveloppements de nouveaux produits, et le dlai de mise sur le march (ainsi Renault a rduit de 50% le temps de dveloppement dun nouveau vhicule); une optimisation des ressources et donc un accroissement de la productivit des entreprises, comme par exemple loptimisation de la chane logistique des grands distributeurs. Le dveloppement darchitectures massivement parallles bases sur des microprocesseurs banaliss induit un dplacement de la cration de valeur et des verrous technologiques, susceptible de rebattre les cartes au niveau mondial. Ce tournant ncessite un vaste effort de R&D afin notamment de concevoir des logiciels adapts ces nouvelles architectures. La dmocratisation du calcul intensif se poursuit galement par laccs en ligne ces outils en particulier en mode nuage. En ce sens, laccs pour les PME des capacits de calcul intensif est et sera, de plus en plus important pour leur comptitivit. La dissipation termique du calcul intesif, loptimisation de la consommation et du refroidissement sont galement des enjeux techniques forts pour cette filire.
calcul intensif. La France bnficie de lexprience de ses industries de dfense, arospatiale et nuclaire. En revanche, la France dispose de peu de capacits de production de composants matriels. La France a lanc plusieurs initiatives importantes pour rester dans le peloton mondial : projet europen Egi-Inspire, de grille de calcul distribue partir de PC mis en rseaux, et pouvant tre utilis par les centres de recherche. Le chef de file franais est le CNRS; Genci : Grand quipement national de calcul intensif (reprsentant franais au sein du programme europen Prace) pour la recherche et pour partager des capacits de calcul entre centres de recherche franais; Teratec : ple fdrateur pour le calcul intensif cre par le CEA et englob dans Systematic. Ce centre est en train de dployer le TGCC qui abrite le Tear 100, le plus puissant ordinateur dEurope. Teratec veut dmocratiser lusage du calcul intensif notamment par les PME.
Analyse AFOM
Atouts Industries clientes puissantes et de pointe au niveau mondial, bons mathmaticiens franais, systmes complexes, intelligence artificielle, logiciel libre. Faiblesses Matrise de la couche matrielle. Opportunits Calcul distribu en architecture nuage sur composants totalement banaliss. Menaces Arrive doffres qui sont de plus en plus industrialises de la part dacteurs amricains que ce soit du super ordinateur (IBM) ou du nuage (Amazon).
Acteurs
Genci (dont dpendent le CCRT, le Cines et lIdris), Teratec (Sytematic), CNRS (IDRIS &INS2I), cole Polytechnique (LIX), Aerospace Valley, Minalogic CEA, EADS, Dassault Aviation, Snecma, Total, Thales, Areva Bull, Schneider Electric Dassault Systmes Ansys, HPC Project, CAPS, ActiveEon, Distene, Adacsys, Scilab Entreprises, Sogeti High Tech, Oxalya,Akka Technologies, Easy Group, etc.
Recommandations
La France dispose datouts solides : une cole mathmatique et des laboratoires publics reconnus, la matrise technologique de la conception des architectures de calcul intensif, un tissu industriel actif regroupant des fournisseurs de certaines technologies et des utilisateurs de
Comme dans tous les pays dvelopps, limportance des investissements rend quasiment obligatoire lintervention de ltat. Collaboration europenne au niveau de la recherche et des partenariats public-priv. Il est ncessaire de prenniser le GENCI, car le calcul intensif sera toujours trs important lavenir. Dvelopper les formations et les comptences. Intensifier le couplage entre la recherche publique et les entreprises en particulier les PME. Prniser lindustrie franaise du calcul intensif, en particulier lintgration de systmes.
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21. Progressive/Intelligent Manufacturing

Description
Afin dengendrer des gains de productivit significatifs, linformatique dans les usines doit gagner en agilit, en intgration, en automatisation et en intelligence entre les multiples fonctions qui la composent. Pour ce faire, beaucoup de solutions dveloppes pour linformatique de gestion peuvent tre adaptes linformatique de production. Un systme de production a donc une dimension technique et une dimension conomique. La dimension technique comprend les lments suivants : le PLM (Product Lifecycle Management) qui englobe les outils de conception, de gestion des donnes et de collaboration; la CAO (Conception assiste par ordinateur). La CAO mcanique regroupe tous les logiciels destins la modlisation ou la dfinition. La CAO lectronique regroupe tous les logiciels dtude, danalyse utiliss dans les tapes de conception logiques ou physiques des circuits, quil sagisse de circuits imprims, intgrs ou spcifiques, ou encore de systmes lectroniques; le PDM (Product Data Management Systems ou Systme de gestion des donnes techniques) regroupe tous les logiciels et toutes les procdures permettant aux industriels de grer les donnes dordre technique, que ces dernires soient lies la dfinition des produits conus par lentreprise ou lies aux procds utiliss pour les fabriquer. Un systme de PDM est un lieu de convergence et un outil dintgration des informations provenant des diffrents systmes informatiques de lentreprise; la simulation permet de dvelopper des solutions de manire virtuelle ; sa matrise est galement un important facteur de comptitivit, car elle permet de repousser sans cesse la limite technique et scientifique pour que le virtuel parvienne reprsenter le rel de manire la plus exacte possible. La simulation enregistre des avances trs fortes, grce la disponibilit de capacits de calcul haute performance, le dveloppement de logiciels et solveurs capables de cooprer pour prendre en charge des problmes multiphysiques et multichelles et lmergence en France de ples de comptence capables de faire le lien entre les problmes concrets des entreprises et les capacits logicielles et matrielles les plus avances disponibles (Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS). La dimension conomique est compose des lments suivants : le MES ou (Manufacturing Execution System) le systme de gestion de la production et des ressources. Le systme dexcution des fabrications est une solution logicielle qui sintercale entre le niveau du contrle commande (occup par les automatismes et la supervision) et le niveau de planification (ERP). Il assure lexcution des fabrications et devient un outil essentiel pour la matrise et loptimisation dun systme de production; le SCM (Supply Chain Management) pour la gestion de la chane logistique, voire des entrepts et des stocks; le PGI (progiciel de gestion intgr), qui gre financirement lensemble des activits de la socit; un ou plusieurs des systmes suivants : PPM (gestion de projets et de portefeuille de projets), ordonnancement, gestion des temps, portails Le progressive & intelligent manufacturing a pour vocation dintgrer tous ces silos, comme ce fut le cas avec les approches portail (IHM), BPM (process), EAI (logique applicative), ETL (donnes) dans linformatique de gestion. Cette intgration, donnant une meilleure vision et de meilleurs moyens daction sur la production, permet dobtenir un systme agile et flexible, voire proactif.
Applications
Tous les secteurs de lindustrie, mais on peut mentionner en particulier des secteurs historiques tels que : la pharmacie, lautomobile Les domaines privilgis sont la mcanique, llectronique et la construction: automobile, matriel de transport (aronautique) et llectronique. Par extension, le PLM,dans le sens de gestion des donnes durant lensemble du cycle de vie, touche tous les secteurs et notamment les biens de consommation, les tlcoms...
Enjeux et impacts
Le PLM permet de rduire les temps de conception des produits afin de rpondre la volatilit actuelle de la demande et au souhait de dpersonnalisation du produit, la rduction des cots (une maquette virtuelle cote
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moins cher quune maquette physique). Elle rpond aussi aux problmatiques organisationnelles actuelles de lentreprise tendue en facilitant la conception en collaboration avec les sous-traitants. Cela permet galement de rpondre aux exigences traditionnelles: performance-productivit (automobile). Les avances trs fortes de la simulation numrique, ont t rendues possibles par la convergence de trois facteurs : des capacits de calcul intensif; des logiciels et solveurs devenus capables de cooprer pour prendre en charge des problmes multiphysiques et multichelles; lmergence en France de ples de comptence capables de faire le lien entre les problmes concrets des entreprises et les capacits logicielles et matrielles les plus avances disponibles. Cette nouvelle offre concrte se dveloppe autour de grands projets de ples comme Teratec, EHPOC, CSDL, IOLS. Par ailleurs, la matrise de la simulation numrique est un facteur de comptitivit trs important car elle permet de dvelopper en avance de phase des solutions de manire virtuelle. Lenjeu consiste repousser sans cesse la limite technique et scientifique pour que le virtuel parvienne reprsenter le rel de manire la plus exacte possible. Un autre enjeu de taille est la trs lente convergence sur des dcennies des univers de la technique et de lconomie. Parmi les raisons qui expliquent cette observation nous pouvons citer : la lenteur de la mutation des organisations industrielles; la complexification induite par la mondialisation en termes dallocation de ressources industrielles ; le partage historique du march entre les acteurs de la technique et de la gestion, qui ont eu chacun subir de profondes mutations dans leur domaine informatique propre.
La France est un des pays dvelopps o lindustrie reste importante, certes moins quen Allemagne, mais plus quen Grande-Bretagne. La France est aussi positionne dans des industries forte valeur ajoute comme larospatial et la dfense. Concernant les technologies, la France est bien positionne : plusieurs diteurs de logiciel sur des domaines comme le MES, lordonnancement et le PLM; une forte exprience et de nombreuses comptences dans les entreprises dingnirie; la recherche dans le domaine est de bon niveau; les comptences fortes en systmes embarqus; fusion croissante entre linformatique et lingnierie.
Liens avec dautres technologies cls 13 27 18 20
Analyse AFOM
Avantages Base industrielle Hi-Tech solide, Dassault Systems, de nombreuses comptences et socit de services, des diteurs logiciels et la matrise de certaines technologies cls (algorithmique, optimisation, intelligence artificielle). Faiblesses Mauvaise intgration de linformatique sur les chanes de production, coupure assez nette entre linformatique de production et linformatique de gestion. Opportunits Il ny a pas encore de champion(s) sur ce march, les places sont prendre, consolidation et cosystme autour de Dassault Systmes, les SSII. Menaces Arrives prochaines dIBM, Oracle et SAP sur ce segment, rachat dentreprises nationales par des gants mondiaux.
Acteurs
Systematic, Minalogic, Arospace Valley, LIESP, ENS Cachan, LNE Altran, Alten, Akka, Thales, SQLI, Steria, Courbon, Bodet... Dassault Systmes, Lectra Systmes, Missler Software, Courbon, Planisware, Ortems, Lascom, Spring
Recommandations
Dvelopper la recherche publique autour de ces technologies. Protger les champions franais du domaine, et leur permettre daccder plus facilement la recherche publique. Dvelopper les formations sur ces technologies ds le niveau bac. Crer des passerelles avec les technologies connexes: systmes complexes, embarqu, robotique
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22. Optolectronique
Description
Loptolectronique (ou photonique) se prsente comme la rencontre de trois sciences, loptique, linformatique, llectronique. Les systmes optolectroniques sont des dispositifs qui permettent de gnrer, conduire, traiter et dtecter la lumire. La nature, lchelle et les longueurs dondes des systmes considrs sont trs varies allant jusquau Trahertz et aux rayons X ou gamma. Selon un travail de lAgence franaise de loptique photonique (AFOP), de la Socit franaise doptique (SFO) et les ples doptique, bas sur une consultation de 150 experts scientifiques et industriels, la photonique intervient dans six grands domaines rassemblant 21 technologies : tlcoms : transmissions optiques courtes distances, fibres et composants, systmes et rseaux; sant et vivant : systmes photoniques danalyse pour la sant, systmes dimagerie mdicale, capteurs photoniques pour le vivant, lasers pour la sant; nergie, clairage, affichage : LED et OLED, photovoltaque, photonique et infrastructures de recherche, affichage et ralit augmente; manufacturing et contrle : lasers et procds industriels, techniques de fabrication de systmes optiques, procds industriels et mesures optiques; surveillance, scurit, spatial : systmes dimagerie complexes pour lobservation et la surveillance, capteurs dimages, sources capteurs et rseaux de capteurs; matriaux et technologies gnriques : nanophotonique et couches minces optiques, microlectronique et photonique, technologies et sources lasers, nouveaux matriaux et nouveaux composants.
Enjeux et impacts
La photonique permettra de dvelopper de nouvelles technologies et de nouveaux produits durables. Lindustrie franaise de la photonique reprsente actuellement environ 50000 emplois, auxquels il faut ajouter environ 150000 emplois induits. Du point de vue conomique, cest aussi plus de 1000 entreprises ralisant 10Md de chiffres daffaires. La recherche franaise en optique photonique reprsente 200 laboratoires et 13000 chercheurs. Son dveloppement est susceptible de permettre la cration de nombreux emplois forte qualification. Lactivit industrielle franaise en photonique est rpartie sur lensemble du tissu industriel, allant de quelques grands groupes, aux PME et start-ups. En comparaison avec lAllemagne, le tissu franais est comparable par sa taille, voire suprieur au niveau des grands groupes mais plus faible pour les PME et les entreprises de taille intermdiaires (ETI). De plus, la photonique est reconnue par la commission europenne comme une des cinq technologies cls aux cts des matriaux avancs, des nanotechnologies, de la micro-nanolectronique et des biotechnologies. Il sagit donc de maintenir une excellence scientifique et technologique franaise, sur des marchs cibles et des marchs de prestige, comme lastrophysique, le spatial, la dfense, le nuclaire.
Acteurs
R&D : CEA et Leti, Cnes, CNRS, Foton, Femto-ST, IEF, IEMN, INL, Institut dOptique Graduate School, Institut Fresnel, LAAS, Laboratoire Kastler Brossel, LCFIO, LPN, Observatoire de Paris - Meudon, Onera, CPMOH Intgrateurs et utilisateurs : Amplitude, AlcatelLucent, BFI Optilas, Dassault, Cilas, Cnes, Cognex France, Cristaux&Dtecteurs, EADS, Essilor, I2S Vision, Imagine Optic, Kinoptik, Quantel, Lord Ingnierie, Optis, Peugeot, Renault, Sagem, Satimage, Saint Gobain Horiba Jobin Yvon, Seso, SOITec, ST Microelectronics, Teem Photonics, Tekcim, Thales, Ulis. Autres membres de lAfop, de la SFO et des ples Centre de comptences : AFOP, Anticipa, Elopsys, la Socit franaise doptique, ALPhA-Route des lasers, Minatec, Minalogic, Optics Valley, PopsudOptitec, Irepa Laser, Rhenaphotonics Alsace, Systmes complexes doptique et dimagerie
Applications
Loptolectronique est une technologie applicable de nombreux marchs. Elle est extrmement rpandue car elle couvre lnergie et lenvironnement, les sciences de la vie et la sant, la dfense et la scurit, les matriaux et la recherche. Le march mondial de lindustrie photonique a un fort potentiel de croissance avec 267 Md en 2008 et une estimation 370 Md dici 2020. La croissance annuelle du march de la photonique atteint 15 % en moyenne faisant de ce secteur lun des plus dynamiques. La part de lEurope est estime environ 43 Md. La France est, avec lAllemagne et lAngleterre, un acteur majeur de la R&D en photonique en Europe. Elle reprsente, en effet, environ un tiers de lactivit R&D dans ce domaine au niveau europen.
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Opportunits De nombreux secteurs sont concerns (lectronique, nergie, environnement, dfense, sant et biomdical, transport, grands instruments scientifiques, quipement scientifique, quipement industriel, TIC, astronomie et spatial, aronautique, etc.) et un secteur trs dynamique bnficiant dune forte croissance (15%). Menaces Dveloppement de technologies issues des programmes de recherche actuels des pays concurrents ; des savoir-faire prsents en Asie et aux USA avec une concurrence euro-dollar (le chiffre daffaires lexport reprsente 50% du chiffre daffaires total de loptique photonique franaise).
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Recommandations
Au niveau europen la France se positionne en deuxime position derrire lAllemagne. En effet, le nombre de PME et dETI y est plus fort quen France. Un cart qui pourrait saccentuer avec les problmatiques lies la transmission de ces entreprises en France. Cependant, le territoire franais dispose dune grande force R&D et dun tissu de PME trs attractives, de qualits mondiales, certaines leaders sur leur march. La spcificit franaise est sa capacit innover et la trs haute valeur ajoute de ces produits. Par ailleurs, la France possde des savoir-faire et une recherche acadmique et industrielle de pointe.
Analyse AFOM
Atouts Convention de partenariat entre Elopsys, Route des Lasers et Optitec qui va permettre dengager des synergies sur les axes stratgiques, un fort potentiel acadmique et la participation de grands projets europens (ITER, Extremely Large Telescope, Crimed, ELI). Faiblesses Filire industrielle fragile et des ples manquant de moyens pour raliser des applications plus larges (imagerie, clairage, etc.) ; manque dETI bien positionnes en France et sur le march mondial.
Renforcer la complmentarit entre les systmes et les composants optiques, dans une perspective dindustrialisation de la filire. Investir sur des technologies mergentes et de croissance fort dbouch march (photonique pour limagerie mdicale, systmes dclairages intelligents, matriaux optiques pour le photovoltaque, vision artificielle). Renforcer le dveloppement conomique des ples, en adressant des marchs applicatifs plus larges (imagerie mdicale, clairage LEDs et OLEDs, green photonics). Il est ncessaire de favoriser lmergence dETI bien positionnes capables de dynamiser les grands groupes et de tirer les PME vers des marchs mondiaux. Afin de renforcer le lien entre industrie et milieu acadmique, il faut favoriser les collaborations entre industriels franais et laboratoires. Cela peut tre ralis en associant lexpertise industrielle aux grands programmes de recherche nationaux. De plus, le soutien la R&D industrielle sur les technologies o le tissu de PME et dETI est particulirement actif doit tre accru. Linnovation dans ce secteur doit, en effet, tre soutenue. La France doit galement influer sur les orientations de la commission europenne en soutenant la participation des entreprises franaises dans les instances de rflexion et les appels projets. En outre, dans un contexte mondial, il est important daccrotre la prsence franaise linternational. Tous les grands pays industrialiss ont aujourdhui des programmes en cours concernant la recherche photonique except la France et cela devrait tre corrig.
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23. Nanolectronique
llectronique molculaire et lusage de nanomatriaux (nanotubes de carbone), qui permettraient de passer outre les limites physiques de la technologie. Les dveloppements technologiques, mais aussi la taille des tranches de silicium, qui atteint maintenant 300mm (avec des initiatives controverses pour dvelopper des tranches de 450mm) ont contribu une croissance considrable du prix des usines de production (une ligne de production peut atteindre 4,5Md). Les technologies de production, lobtention de rendements levs sont des facteurs cls de succs technologique. Une recherche en cours est le dveloppement des minifab , permettant de produire des cots comptitifs des circuits en moindre volume. La structure de lindustrie nanolectronique a subi des modifications majeures. Face aux producteurs intgrs (IDM pour Integrated Device Manufacturers) qutaient les grands acteurs europens et amricains, se sont dveloppes les fonderies asiatiques, centres sur le dveloppement des techniques de production, mais aussi les socits fabless . Par ailleurs, lampleur des cots de production et de R&D a amen de nombreux acteurs dvelopper des stratgies de mutualisation, dexternalisation des cots et de concentration sur les produits les plus rentables. Les acteurs des microsystmes sont souvent les producteurs de semi-conducteurs, mais aussi des dveloppeurs et intgrateurs de systmes lectroniques (Thales, e2v, Martec, Elvia, Eurofarad ou 3D-Plus, spin off de Thomson).
Description
A lapproche des limites physiques, les nouveaux dveloppements sont dsormais classs en deux catgories : More Moore consiste poursuivre le plus loin possible les progrs technologiques (next gnration CMOS), More than Moore vise tirer le meilleur parti des technologies existantes, en utilisant de nouveaux concepts architecturaux : system on a chip (SoC), system in package (SiP). On parle alors notamment dintgration htrogne, dont un procd majeur consiste empiler des puces identiques (mmoires), mais aussi de diffrentes natures tels que circuits numriques, circuits analogiques, circuits de puissance, capteurs, composants RF, diodes, etc. en utilisant de courtes interconnexions verticales. En ce qui concerne lintraconnexion dans le silicium, la principale filire technologique est le TSV (through-siliconvias). De tels dveloppements imposent aux acteurs un effort permanent de R&D qui place lindustrie de la nanolectronique parmi les industries consacrant le plus important pourcentage de leur chiffre daffaires en R&D, avec une valeur situe entre 18% et 20%. Le mot nanolectronique est aussi utilis pour des recherches beaucoup plus avances, qui concernent notamment
Applications
Il est difficile de trouver un quipement professionnel ou grand public nutilisant pas des circuits intgrs. La baisse considrable des cots a contribu cette diffusion (le prix dune mmoire 1Mo est pass de 75000 en 1973 0,03 en 2005, et devrait passer 0,01 en 2017). Cest un march dont la croissance mondiale na pas cess, et dont les potentialits de croissance sont encore considrables. Elle est caractrise par des cycles conomiques trs marqus, lis notamment aux volutions anticipes des industries clientes. Selon les donnes du WSTS, le march mondial des semi-conducteurs va atteindre 291Md$ en 2010, contre 226 en 2009 mais 270 en 2008. Les croissances prvues pour 2011 et 2012 sont respectivement de 5,6% et 4,2%. Les industries utilisatrices ont li des liens forts de coopration et de partenariat dans la R&D, voire dans la production. Ces liens permettent aux producteurs de semiconducteurs de dvelopper et de produire les produits les plus avancs pour les nouveaux marchs, et aux indus-
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tries utilisatrices de disposer de produits performants et innovants par rapport la concurrence. De ce fait, lindustrie microlectronique europenne est forte pour les circuits spcifiques visant notamment les domaines de lautomobile, des quipements industriels, des tlcommunications ou des cartes puce. Pour les produits de trs grand volume, et notamment les mmoires, on a assist une trs forte concentration, et une domination du march par les acteurs asiatiques.
Enjeux et impacts
Prsence dun leader mondial STMicroelectronics, seul industriel europen dans les dix premiers mondiaux. Existence dun ple majeur de R&D Grenoble-Crolles. Prsence dun grand nombre de socits spcialises notamment dans la conception de circuits et systmes (Catrene a une centaine de membres en France). En ce qui concerne lactivit microsystmes, la France est le premier acteur du cluster europen qui lui est ddi, Euripides.
Liens avec dautres technologies cls 1 14 31 74 8 16 52 80 13 20 65 82
Un enjeu direct est le maintien dune activit franaise, ou au moins europenne dans ce secteur cl. De 2004 2010, la part du march europen dans le march mondial a baiss de 18% 13%, et la part de la production en Europe a baiss de 12,5% en 2004 9,6% en 2009. Les volutions technologiques permettent non seulement dintroduire de nouvelles fonctions, mais aussi dabaisser de 40% le cot dune fonction chaque anne. La baisse permanente des cots et laugmentation continue des performances contribue lapparition de produits et applications innovants dans tous les secteurs. Ces technologies permettent la miniaturisation des nombreux objets portables (tlphone mobile, mais aussi passeport lectronique ou carte de sant). La nanolectronique contribue galement aux gains de productivit et de comptitivit de lensemble des industries, mais aussi des services et des services publics. La baisse de la consommation nergtique des solutions sappuyant sur les microsystmes devrait aussi bnficier tous les secteurs. Garder une prsence et une comptence forte en microlectronique, avec une capacit tant de production que dinnovation est considr comme une condition cl de la comptitivit pour les principaux pays industriels.
Analyse AFOM
Atouts Prsence de STMicroelectronics et dutilisateurs industriels, acteurs mondiaux dans leur secteur ; niveau important de R&D publique et prive, prsence dune recherche et dune industrie au niveau mondial. Faiblesses Quasi absence en mmoires avec une concentration trs forte des producteurs de microprocesseurs et la domination dIntel. Opportunits Systmes embarqus; recherche en nanolectronique avance. Menaces Comptition trs forte des acteurs mondiaux ; poids de la R&D et des investissements.
Recommandations
Acteurs
R&D publique : CEA-Leti, Minatec, LAAS, LTM, IEMN, IEF, LPN, LIRMM, Tima, etc. R&D prive : STMicroelectronics, ST Ericsson, Soitec, Thales Micro, Altis, FREESCALE, Eurofarad, etc. Ple de comptitivit : Minalogic, Catrene, Aeneas (Eniac), cluster Euripides du programme Eurka, etc. Instituts Carnot, Coordination Nationale de la Formation en Microlectronique et en nanotechnologies (GIP CNFM), etc.
Stimuler la demande pour de nouvelles applications. Soutenir leffort de R&D face des besoins forts et croissants, et une concurrence mondiale, mme si cet effort vise plusieurs domaines (More Moore, More than Moore, interconnexions et microsystmes). Encourager le dveloppement de la production en France, ainsi que des outils, mthodes, quipements et matriaux ncessaires pour les nouveaux dveloppements.
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D'avenir
24. Technologies de numrisation de contenus

Description
La numrisation de contenus est un procd visant construire une reprsentation discrte dun objet du monde rel (pellicule vido, image, audio, caractres dimprimerie, btiments, etc.) sous la forme dun fichier informatique et donc numrique. Une conversion est ensuite possible dans diffrents formats numriques. Par ailleurs, le dveloppement de la numrisation fait galement appel dautres technologies telles que les techniques dindexation pour classifier ces contenus et faciliter leur accs. La numrisation de contenus fait typiquement intervenir un scanner, des outils de reconnaissance optique de caractres (OCR), des technologies de quantification, dchantillonnage et de compression, des lments de stockage, etc. Par ailleurs, la numrisation de contenus bnficie de nombreuses innovations tel le procd de numrisation de livres ferms (sans avoir les ouvrir), de documents imprims ou manuscrits, relis ou en liasses, sans avoir les sparer, au moyen dun systme dimagerie dun objet en trois dimensions par ondes trahertz (1 THz = 1012 Hz). Pour lheure, la numrisation de contenus est en forte croissance car trs jeune (phase de lancement) et concerne potentiellement des milliards duvres artistiques (littraires, musicales, cinmatographiques, voire sculpturales), mais aussi environnementales (zones naturelles, sous-marines, villes numriques) ou autres (doubles numriques de personnalits, etc.). Elle adresse notamment des contenus anciens, de nombreux contenus tant dsormais directement crs sous forme numrique, mais adresse galement des objets vous tre raliss sous forme physique. Dans le cas de contenus crs directement sous forme numrique, des conversions peuvent tre ncessaires selon le rseau de distribution et/ou le terminal de lecture du contenu. Les principaux leviers de croissance rsident dans : lessor dInternet et lexplosion de la demande de la part des utilisateurs qui veulent consulter ces uvres distance, et travers le monde ; laccs linformation plus rapide et parfois moins cher (baisse des cots de distribution) ; la standardisation des supports numriques ; la compression avec la possibilit de stocker des centaines de titres musicaux, littraires, etc. dans un tout petit objet ; le niveau de maturit des technologies utilises (intrt technique et conomique) ; la numrisation des rseaux de diffusion (TV et Internet). Nanmoins, il existe encore de nombreux points de blocage : les problmes lis au respect du droit dauteur et la question de la montisation des contenus avec la possibilit de copier linfini sans altration du contenu ; lindustrialisation due la fragilit du support (tat ou niveau dusure selon luvre) reste faible avec un impact direct sur les cots de numrisation ; la chane automatique de reconstruction 3D est particulirement complexe ; pour certaines uvres, la version numrise ngalera jamais la version originale, cause de labsence du contexte (les sculptures par exemple). le manque de techniques visant garantir la conformit de la version numrise par rapport loriginal (notamment pour larchitecture, lurbanisme) ; lapplication grande chelle de la numrisation, dont les cots sont parfois plus levs que la valeur du contenu numris (contenu de niche).
Applications
Cette technologie est utilise essentiellement dans les industries suivantes travers diverses applications: lindustrie de la culture, notamment dans le cadre de la numrisation duvres artistiques, ainsi que pour laccs distance aux bibliothques. Cela a un impact direct dans le secteur de lducation et la formation; lurbanisme et le tourisme avec la reprsentation 3D de monuments et de certains btiments. Le projet Terra Numerica, dont Thales est le chef de file, a notamment pour objectif le dveloppement des technologies ncessaires la production et lexploitation visuelle de reprsentations 3D de territoires urbains de grandes dimensions; llectronique grand public pour la consommation des contenus numriss (livres lectroniques, baladeurs numriques, ordinateurs, etc.). Mais elle peut aussi tre mise en uvre dans toutes les industries et administrations disposant de fonds patrimoniaux importants (tat civil, etc.). Lobjectif principal de ce type de technologie est de sauvegarder, diffuser et valoriser le patrimoine (notamment national) mais aussi tous les contenus au sens large. Elle permet aussi aux utilisateurs de stocker leurs contenus personnels. Lintgration de la technologie dans les processus ne se fait pas de faon automatique. Elle requiert une gnralisation de lecteurs compatibles (audio, vido, fichiers texte, etc.). Par ailleurs, la diffusion de cette technologie ncessite une standardisation qui nest pas encore gn-
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ralise sur les uvres littraires (Amazon a par exemple un format propritaire non interoprable). Ceci implique de convertir sous plusieurs formats les contenus numriss, ce qui ralentit la diffusion de ce type de technologie et ladoption par le grand public. Dans le domaine du livre numrique, la numrisation concerne rapidement des volumes impressionnants. Par exemple, Gallica, la bibliothque numrique de la Bibliothque nationale de France (BNF), propose dj plus dun million de documents en ligne (livres, manuscrits, cartes, images, partitions, etc.). De mme, en fvrier 2010, Google Books comptait 12 millions douvrages numriss. Par ailleurs, en termes de cots, la BNF estime que la numrisation dun livre cote entre 0,12 et 0,74 par page, suivant la complexit de la page.
La France est leader sur cette technologie avec les tatsUnis. Beaucoup dacteurs franais sont prsents, en qualit de fournisseurs de technologie (conception, etc.) ou comme clients utilisateurs permettant une bonne diffusion.
Liens avec dautres technologies cls 17 28
Analyse AFOM
Atouts Plusieurs acteurs impliqus et volontaristes (politiques et culturels) ; conscience nationale vis--vis de la prservation du patrimoine culturel. Faiblesses Peu dinvestissements privs en raison dun cot trs lev et avec introduction de formats propritaires ; dbat autour des droits dauteur. Opportunits Ltat consacre 750 M la numrisation du patrimoine culturel dans le cadre des investissements davenir Menaces Montisation des uvres une fois numrises assez difficile ; piratage et falsification croissants.
Enjeux et impacts
La technologie rpond aux enjeux socitaux suivants : accs rapide aux contenus et linformation, nimporte o dans le monde, permettant une meilleure diffusion de la connaissance, qui joue un rle majeur dans les pays avancs qui poussent le dveloppement dune conomie de la connaissance; sauvegarde, diffusion et valorisation du patrimoine culturel dans un contexte de croissance forte du volume de contenus disponibles. Les versions numriques sont par ailleurs plus faciles indexer, ce qui facilite la dcouverte de linformation et donc les usages. Un enjeu important est la prennit des support de donnes dans le temps.
Recommandations
Acteurs
R&D publique : Ina (numrisation danciens documents audiovisuels), BNF, Inria, IGN, Armines, ENS Louis Lumire, Ircam, etc. R&D prive : Thales, Jouve, Diadeis, laboratoires Eclairs, Universcin (plateforme de vido la demande de films indpendants, contribuant numriser danciennes uvres cinmatographiques), etc. Ple de comptitivit : Cap Digital, APIE, Polinum (plateforme collaborative de R&D pour la numrisation et la valorisation des fonds patrimoniaux) regroupant i2s, Arkhenom, Exalead, Amanager, le CEA-LIST, LaBRI et Isako, etc.
Promouvoir le traage des contenus via des techniques de tatouage numrique visant ajouter des informations de droit dauteur, voire un identifiant unique dans le fichier numris, afin de mieux protger les contenus. Les systmes de gestion collective des droits sont devenus dune trs grande complexit. Ils ncessitent des simplifications via de nouvelles solutions techniques facilitant le suivi des usages. Harmonisation des formats de mta-donnes pour favoriser le dveloppement dapplications.
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25. Scurit holistique

Description
Les systmes logiciels de scurit visent prvenir, dtecter et limiter les attaques malveillantes de manire quasiment holistique lencontre des systmes, des contenus, des services et des personnes. Ils se fondent en particulier sur la cryptologie et la scurit au niveau de la donne elle-mme. Ces systmes doivent assurer lintgrit, la confidentialit, la disponibilit et la traabilit de la donne et de ses traitements. En effet, les SOA, le Cloud, le Web 2.0, etc. impliquent une imbrication de plus en plus forte. Ils rendent dsormais ncessaire la mise en place dune politique de scurit au niveau de la donne. Elle se base fortement sur la gestion didentits, mais aussi sur la smantique. Cette approche complte la scurit traditionnelle, dite primtrique: anti-virus, pare-feu, UTM, gestion des identits, SSO... La scurit doit aussi tre dploye sur une multiplicit de terminaux avec des besoins et des failles de scurit trs diffrentes. Ces technologies sont en cours de dveloppement et encore peu dployes sauf dans des environnements trs spcifiques et critiques, et sous forme de dveloppements spcifiques.
Applications
La scurit holistique a des applications dans tous les secteurs et tous les niveaux de lentreprise. Cependant, certains secteurs sont trs demandeurs : finance, administration, services informatiques, fabrication des composants lectroniques, militaire, dfense, arospatial Le Cloud Computing, qui est en train de fortement impacter les systmes dinformation ne peut se concevoir sans des niveaux levs de scurit globale. Cest tout aussi critique pour les entreprises qui basent leur modle sur linformatique : le commerce lectronique bien sr, mais aussi la banque, lassurance, les tlcoms Mme des secteurs plus traditionnels comme lautomobile ont des besoins croissants de scurit que ce soit pour la confidentialit de leur R&D ou pour la scurisation de leur chane logistique.
Enjeux et impacts
Premirement, la scurit est un march dynamique et le march de la scurit progresse continuellement malgr la rcession conomique. Le rachat de McAffee par Intel ou dISS par IBM montre tout lintrt quil y a autour de ce march o les marges sont trs fortes (30% de marge oprationnelle pour Symantec).
La Scurit nest plus vue comme un monde part mais comme une composante essentielle et intrinsque de tout systme dinformation. Selon PAC, les revenus des diteurs de solutions de scurit atteindraient 11,3 M en 2010 au niveau mondial avec une croissance suprieure 10% en 2010 par an jusquen 2015. Plus gnralement, le march mondial de la scurit des systmes dinformation tait estim 43M en 2009 avec une croissance de 11% par an. La scurit holistique est un catalyseur pour les autres technologies informatiques. Elle est critique pour la confiance dans lconomie numrique et la protection de la vie prive. Linformatique devenant de plus en plus importante dans lactivit des entreprises et dans la vie prive des Franais, la scurit informatique devient ainsi critique. Elle peut mme tre la source de dfaillances dentreprises. La scurit informatique est critique pour la souverainet nationale : espionnage industriel et militaire, altration de services cls (nergie, rseaux, finance), cyber terrorisme, cyber criminalit La scurit est une discipline assez intensive en services associs. Les comptences en scurit sont souvent trs spcifiques ce qui en fait des populations assez part.
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En revanche, la France est peu prsente sur les outils les plus matures de scurit primtrique comme les antivirus ou les pare-feu. Les champions sont les Amricains et les Israliens. Plusieurs initiatives publiques ont t lances comme le soutien aux ples de comptitivit Images et rseaux, systmatic, SCS (Solutions communicantes scurises), TES (Transactions lectroniques scurises)
Analyse AFOM
Atouts Cryptologie, laboratoires, technologies militaires, fabricants de cartes puce, prise de conscience gouvernementale. Faiblesses Peu prsent dans les marchs de masse et linternational. Opportunits De grands industriels (tlcoms, arospatial et dfense) sont impliqus.
Acteurs
R&D : CNRS Renater, Inria (Laboratoire de la haute scurit Informatique Nancy), INT-Artmis, Systematic (projets SIC, Mobisic), LRI (Paris 11/CNRS), Laboratoire dinformatique de lcole Polytechnique, LSE (Epita/Groupe Ionis), CEA List, GET/INT Matriels : Gemalto (via Gemplus), Oberthur, Trusted Logic Industriels : Thales (Cryptage), EADS (Sodern), Sagem, Alcatel-Lucent, Orange Logiciels : Arkoon, Netasq, Bull Evidian, Edenwall, Sinovia
Menaces Arrive des gants de linformatique sur ce march.
Recommandations
Encourager la recherche fondamentale en algorithmique, qui est la base de la scurit. Mise en place de filires intgres autour de la scurit informatique, incluant le matriel, la cryptologie, le logiciel, les services Sensibiliser le grand public et les entreprises au consquences dune scurit informatique nglige. Exiger plus de scurit des systmes qui sont en dpoiement dans le nuage . Renforcer le pouvoirs de lANSSI, le BSI allemand tant un bon exemple.
La France a prcis sa position en commenant aligner ses moyens de scurit autour des recommandations du Livre blanc de la dfense qui dfinit les orientations pour se prparer aux attaques informatiques majeures. La France est championne inconteste des cartes puces. Parmi les champions pour les systmes de scurit critiques et complexes de par sa bonne matrise de lalgorithmique, en particulier dans le domaine militaire, la cryptologie et les PKI.
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26. Virtualisation et informatique en nuages

Description
La virtualisation en soi nest pas une technologie jeune mais la virtualisation sur architecture X86 lest. La virtualisation est ltape technique vers le concept de cloudcomputing. Le Cloud Computing ou informatique en nuages, est un concept majeur de linformatique, celui qui mobilise le plus dinvestissements lheure actuelle. Cest un environnement de stockage et dexcution lastique de ressources informatiques impliquant plusieurs acteurs, connects par Internet. Cet environnement dlivre un service mesurable, la demande, granularit variable et qui implique des niveaux de qualit de services. On passe progressivement pour certaines parties du systme dinformation une informatique la demande, mutualise et automatise. Cette optimisation de lutilisation des machines permet aussi linformatique dtre plus verte. La technologie critique est le multi-tenant.
Il y a trois principaux niveaux dinteractions de linformatique en nuages : IaaS (Infrastructure as a Service), qui fournit de la capacit informatique pour le stockage ou pour obtenir plus de puissance de calcul; PaaS (Platform as a Service), qui fournit une plateforme doutils de conception, de dveloppement et de test; SaaS (Software as a Service), qui fournit des services applicatifs comme le CRM ou la messagerie. Il y a aussi trois types dinformatique en nuages : Public : capacits mutualises chez un oprateur tiers (Amazon, Google, Salesforce, OBS, Microsoft); Priv: architecture en nuages ralise en interne (e-Bay), Hybride : qui mixe public et priv. Les applications de linformatique en nuages publique concernent potentiellement tous les secteurs, pour leurs applications et infrastructures banalises : CRM, RH, bureautique, stockage, dveloppement et test. Cest particulirement prometteur au niveau des PME. Pour ce qui est de larchitecture en nuage prive, ce sont plutt les moyennes et grandes entreprises qui vont la mettre en place, pour tous types dapplications. Par la suite, ces entreprises pourront aussi avoir recours aux offres publiques pour des besoins soit trs gnralistes comme la messagerie, soit pour des besoins trs spcifiques comme du calcul intensif ou des besoins ponctuels de puissance informatique. Les premires entreprises franaises dployer ces technologies sont les oprateurs tlcoms, la fois pour leurs
Applications
besoins internes et pour fournir des applications, avec des tiers, au march.
Enjeux et impacts
Cest le march le plus dynamique en France, en Europe et dans le monde : 780M en France, 4000M en Europe en 2009 et un taux de croissance annuel moyen de 33% jusquen 2015. Linformatique en nuages va impacter lensemble de lcosystme IT : constructeurs, diteurs, prestataires de services, oprateurs tlcoms En mutualisant et automatisant fortement certaines fonctions informatiques pour la plupart banalises, linformtique en nuages libre des budgets pour des projets plus porteurs de valeur ajoute. Par ailleurs, par la flexibilit quelle induit, elle donne aussi beaucoup dagilit au processus mtiers des entreprises. Comme pour le haut dbit, linfrastructure en nuages (le IaaS) devrait tre considre comme une infrastructure essentielle la comptitivit de la France. En effet, si les entreprises et administrations franaises dpendent de founisseurs trangers, cela peut entraner des problmatiques de scurit et de dpendance. Une plateforme
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ouverte en logiciel libre serait trs certainement un atout pour les entreprises franaises. De plus, une telle infrastructure pourrait aussi rsoudre la problmatique du sous-quipement chronique des PME franaises en informatique. Linformatique en nuages tant en partie une industrie lourde, ncessitant de lourds investissements en centres de donnes, elle va avoir besoin de mesures de soutien. Cette nouvelle architecture va permettre aux diteurs logiciels dtendre leur potentiel en se librant des contraintes physiques, mais il va leur falloir redvelopper leurs logiciels et digrer le changement de mode de facturation (des problmes de trsorerie sont prvoir). Linformatique en nuages est aussi la base des rseaux sociaux et des jeux sur Internet, deux segments trs prometteurs. Au niveau du service, la technologie est assez riche en services dintgration de haut niveau, mais en automatisant des tches simples, elle supprime aussi certaines activits riches en services.
La France est une zone attractive pour installer un centre dinformatique en nuages : sa position gostratgique, son important march accessible, la rglementation de la CNIL, de lnergie peu chre, de bons rseaux tlcoms La France hberge le projet en logiciel libre le plus abouti: OSCI dOW2. Vue juste raison comme un segment crucial pour la souverainet de la France, linformatique en nuages fait lobjet de toutes les attentions. Le gouvernement franais prvoit aussi dallouer 780M du grand emprunt pour le dveloppement de linformatique en nuage. Un appel contribution pour Andromde a t lanc; il sagit de la principale plateforme nationale en nuages pour un budget estim 500M.
Analyse AFOM
Atouts Pays le plus intensif en logiciel libre , importante industrie des tlcoms et du service informatique. Faiblesses Un march comparativement petit pour une industrie base sur les volumes, pas dacteurs denvergure mondiale. Opportunits Une plateforme en logiciel libre, des aides publiques pour linfrastructure en nuages. Menaces Lock-in dacteurs nord-amricains sur leurs technologies, asphyxie des acteurs franais.
Acteurs
R&D : laboratoire MAS de Centrale Paris, Inria, CNRS, Irisa, LRI, cole normale suprieure de Lyon, Linria Logiciel libre : projet OSCI dOW2 en cours de dploiement chez France Tlcom. Cest une plateforme logicielle complte libre Oprateurs tlcoms : OBS, SFR diteurs : Dassault Systems, Cegid, Esker, Oodrive Spcialistes : Systancia, CommomIT, Taleo, RunMyProcess, Faascape SSII : Capgemini, Atos Origin, Linkbynet, ASPway Industriels : Thales, Priceminister.com, Bull, Socit Gnrale, La Poste
Recommandations
Sur le segment SaaS, la France a quelques acteurs spcialiss et des diteurs traditionnels qui commencent se positionner. Sur les autres segments de linformatique en nuages, on retrouve les oprateurs tlcoms. Les oprateurs tlcoms europens devraient structurer une bonne partie du march Nuage en Europe. Mais le march est encore largement domin par les amricains tant au niveau de la technologie (VMware) que de la prestation de services : Amazon, Google Salesforce, Microsoft
Il faut considrer la partie infrastructure du Cloud Computing, lIaaS (capacit de calcul et de stockage) comme une infrastructure critique, un enjeu de comptitivit et de souverainet nationale linstar du haut dbit. Les administrations ne doivent pas dpendre de plateformes en nuages trangres , il faut donc une plateforme franaise de IaaS. La rgulation sur lexpatriation des donnes et sur la scurit des plateformes devrait tre renforce. Un canevas de dveloppement (PaaS) a minima, doit tre accessible aux entreprises franaises, afin dviter tout emprisonnement de leurs dveloppements sur des plateformes non standardises.
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27. Logiciel embarqu et processeurs associs

Description
Un logiciel embarqu est un logiciel permettant de faire fonctionner une machine quipe dun ou plusieurs microprocesseurs, censs raliser une tche spcifique avec une intervention humaine limite. Les systmes embarqus sont des systmes combinant logiciel et matriel, fonctionnant de manire autonome mais pas isole et dlivrant des fonctions labores. Ces systmes sont soumis des rgles de sret assez diverses mais gnralement fortes. Lenjeu des prochaines annes sera deffectuer la transition vers des microprocesseurs tenant compte des problmes quantiques. Ces dernires annes ont t tmoins de la diffusion des processeurs multi-curs. Leur utilisation stend aux devices mobiles (exemple netbooks), tirs par le dveloppement des applications multimdias. Les processeurs multi-coeurs montent en complexit et, aprs des produits architecture symtrique (coeurs identiques), commencent apparatre les processeurs architecture asymtrique (coeurs diffrents). Au niveau logiciel, les applications existantes doivent tre rvises afin dexploiter la puissance de plusieurs processeurs. Le march volue galement vers les systmes intgrs (SoC: systme complet sur puce avec un ou plusieurs microprocesseurs (MPSoC), de la mmoire, etc.) et vers les systmes programmables (FPGA: reprogrammable aprs fabrication) et des systmes spcifiques (ASIC, ASSP). Les nanotechnologies trouvent galement ici toutes leurs applications (nanocomposant, miniaturisation). Du microprocesseur au SoC, les problmatiques restent la rduction de la taille des composants, lamlioration des performances, la dissipation de la chaleur, la basse consommation, la rduction des courants de fuite, lusage de nouveaux matriaux, etc. Ce segment englobe aussi les problmatiques de conception des SoC complexes de conception intgrant les aspects matriels et logiciels. Lintgration de ces processeurs avec des logiciels embarqus est de plus en plus courante et reste une force de lindustrie franaise. Cette capacit dintgration est critique et exige par ailleurs des comptences de modlisation et darchitecture de systmes trs pousses, et ncessite donc beaucoup de services associs. Tout le cycle de vie du dveloppement et de lintgration du module embarqu est primordial, en particulier les tests qui permettent la certification selon les standards nationaux ou industriels.
Applications
De nombreux secteurs, parmi les plus importants en France sont friands de ces technologies : high-tech, mdical, automobile, aronautique, spatial, dfense, domotique Pour des raisons de performance et de cots, les processeurs embarquent de plus en plus de logiciels. Cest videmment le cas dans les systmes embarqus comme lavionique mais cest aussi de plus en plus le cas dans des architectures dinformatique de gestion. Ainsi, dans un an, les puces Intel vont embarquer les outils de scurit de McAfee, pour faire face aux contraintes de linformatique en nuages.
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Les SoC et microcontrleurs se retrouvent tous les niveaux, industrie comme produits finis de grandes consommation, et ils viennent apporter de la puissance et de lagilit aux couches applicatives. Les problmatiques souleves par ces quipements rejoignent celles de lembarqu : performances, cots, taille
Enjeux et impacts
La France compte 220 000 emplois dans les systmes et logiciels embarqus. Lembarqu reprsente 15% du march du logiciel et des services, soit prs de 5500M en France en 2009. Les sytmes embarqus trouvent leur place dans de nombreux vhicules, outils nomades, et dans les domaines de haute technologie : spatial, dfense, nuclaire, militaire, vidosurveillance Ce sont des domaines dexcellence de lindustrie franaise. Certaines de ces applications sont trs porteuses : intelligence artificielle, objets communiquants, transports intelligents, progressive manufacturing, robotique... Enjeux de recherche technologique : les architectures multi-coeurs homognes et htrognes; la programmation des architectures massivement parallles; lintgration de composants nano dans les systmes; les Operating Systems temps rel critiques; la sret de fonctionnement des systmes embarqus; la fiabilit et la robustesse des systmes dans leur environnement. Les logiciels embarqus sont riches en services associs, car ce sont des systmes gnralement assez spcifiques.
La France est un des champions au niveau mondial avec les tats-Unis (industrie militaire), lAllemagne et le Japon (robotique). Il y a une trs forte utilisation dans les secteurs les plus importants de lconomie franaise: aronautique, dfense, automobile, tlcoms. Par contre, la France matrise peu les composants et les processeurs qui sont au curs de ses systmes.
Analyse AFOM
Atouts Nombreuses comptences, forte expertise, de solides industriels, performances lexportation. Matrise de certaines briques technologiques comme les processeurs standardiss. Faiblesses Pas assez douverture internationale de certains donneurs dordre. Opportunits Mobilit, objets communicants, robotique, progressive manufacturing, scurit globale, meilleure participation aux standards internationaux. Menaces Dploiement de plus en plus important de technologies machines standardises, difficult de la certification de microsystmes raliss chez des fondeurs trangers.
Recommandations
Acteurs
R&D : Systematic, Aerospace Valley, Inria, CEA/List, CNRS-INPG-Verimag Altran, Alten, Esterel Technologies, Geensys, Capgemini/Sogeti, Assystem, Akka Technologies, Thales, EADS, Dassault Aviation, ST Microelectronics, Aonix Alcatel, Altera, Achronix, Atmel, BlueSilicon, Cypress, Latti Acteurs des microprocesseurs : Actel, Altera, Achronix, Atmel, BlueSilicon, Cypress, Lattice Semiconductor, Nallatech, QuickLogic, SiliconBlue, Tabula, M2000, Tier Logic, Xilinx
Aider les spcialistes franais du service surmonter la crise qui a lourdement affect leurs marchs. Considrer les prestations de services comme partie intgrante du processus industriel. Renforcer les filires de formation, les industriels prvoyant une pnurie de comptences moyen terme. Dvelopper encore plus les partenariats public-priv linstar de certains ples de comptitivit.
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D'avenir
28. Valorisation et intelligence des donnes
Description
On regroupe sous cette dnomination la gestion et lexploitation des donnes structures et non structures. Cela inclut les sous-segments suivant : les bases de donnes, les outils de Business Intelligence et les ETL, PIM et EII, le MDM et les outils ECM, BI, smantique et moteurs de rgles mtiers. Indpendamment de leurs tailles ou de leurs secteurs, les socits considrent une quasiunanimit, que leurs informations (donnes structures et non structures) sont un actif stratgique. Les lments les plus souvent dploys sont les solutions dintgration de donnes et de Business Intelligence. On trouve ensuite la qualit des donnes, et enfin, la gouvernance des donnes. Parmi les premiers bnfices attendus dune gestion unifie des informations, le rfrentiel unique se dtache nettement. En effet, ce rfrentiel est trs important pour amliorer lefficacit de lorganisation et respecter les diffrentes rglementations nationales et sectorielles. Les principales problmatiques lies la gestion unifie des informations sont surtout de deux ordres : cots et organisation. Les avantages mtiers quapporte une gestion unifie des informations sont avant tout lamlioration et loptimisation de la production, la gestion globale de la connaissance au sein de lentreprise, la meilleure gestion financire de lentreprise et des meilleures capacits en marketing et en ventes de lentreprise.
Applications
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des solutions de valorisation et dintelligence des donnes. Les secteurs les plus friands sont les secteurs qui utilisent un grand nombre de donnes : les tlcoms, la finance, la distribution, mais aussi la dfense nationale
Il y a trois tapes : lutilisation de tous les types de donnes prsentes dans lentreprise; lutlisation des donnes externes lentreprise comme celles qui sont sur les rseaux sociaux; la corrlation et lanalyse de ces donnes en vue de trouver des moyen daction. Ce sont ces technologies (moteur de web smantique, moteur ontologique, moteur de rgles) qui ont permis de raliser le rfrentiel unique des donnes de lA 380 dAirbus. Le moteur de recherche est en train de devenir loutil dcisionnel et de gestion de la connaissance des architectures Internet. Ainsi toutes les caisses du Crdit Agricole sont en train de basculer vers une architecture de poste client qui sera base sur le moteur de recherche Sinequa. lheure actuelle, les applications les plus en vue sont lanalyse prdictive (du comportement, de lefficacit dune chane logistique), la smantique, la CAO, le PLM et le marketing sur Internet. Quelques lments de cadrage: plus de 130 milliards de requtes sont effectues tous les mois sur Internet daprs comScore. En dcembre 2009, plus de 22,7 milliards de requtes ont t effectues aux tats-Unis, tandis quen France, prs de 5,5 milliards de requtes ont t effectues; en janvier 2010, Google dtenait 89,2% de part de march en France selon AT Internet Institute. Aux tats-Unis, la part de march de Google slevait 65,4% en fvrier 2010 selon comScore; IBM y a investi 10 milliards USD, en R&D et en acquisitions : Cognos, SPSS, Filenet Baidu, en Chine, a supplant Google entre 2005 et 2010.
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Enjeux et impacts
La donne est la matire premire de linformatique. On sest rendu compte, aprs avoir sucessivement optimis la plupart des couches des systmes dinformation, que la prochaine frontire tait la donne. De plus, on a ralis quon nutilisait quune partie du potentiel des donnes auxquelles on avait accs. Le principal enjeu de ces technologies, cest loptimisation de lactif informationnel dans lentreprise et au dehors, la cl de la socit du savoir. Cela se rvle particulirement important dans un environnement o les dparts la retraite se multiplient et o se posent les problmes de conservation du savoir et des connaissances. Il sagit dun segment critique qui impacte toutes les autres technologies cls de linformatique: SOA, Nuage, portails, collaboration, objets communicants. Ce segment est aussi fortement li la scurit, voire lintelligence artificielle et aux systmes de systmes. Un des segments les plus en vogue est celui des bases de donnes rparties, notamment celles qui sont utilises par les plateformes de web social et linformatique en nuages : Hadoop/Cloudera (Apache), Cassandra (Apache), Terrastore La plupart de ces solutions sont en logiciel libre. Avec les bases de donnes SQL en logiciel libre, elles pourraient ventuellement branler loligopole amricain sur les bases de donnes (Oracle, IBM, Microsoft). Le foisonnement de jeunes pousses montre bien le dynamisme de ce segment en France. Cest un march trs intensif en services, car ce sont des disciplines complexes, trs proches des mtiers et trs forte valeur ajoute.
La France est mal positionne sur ce domaine avec beaucoup dacteurs mais de taille trop petite et souvent cantonns au march national. Les principaux acteurs sont: IBM, EMC, Oracle, SAP, etc. Les centres de recherche de BO subsistent en France. La France a cependant dexcelllentes capacits en smantique, dans les moteurs de recherches et dans les moteurs de rgles. Ces capacits en logiciel libre permettent laccs de nombreux projets innovants. Certaines des jeunes pousses les plus en vue dans le domaine (Talend, Exoplatform) sont des socits franaises issues du logiciel libre. Plusieurs initiatives ont t prises : soutien des ples Cap Digital et Imaginove; projet Infom@gic; appel projets services numriques culturels innovants; programme Quaero.
Analyse AFOM
Atouts Smantique, R&D, moteurs de recherches, moteurs de rgles logiciel libre. Faiblesses Taille des acteurs nationaux et un march de la base de donnes qui est devenu oligopolistique. Opportunits Logiciel libre, bases non SQL. Menaces Les bases de donnes sont de plus en plus inclues dans des packages de solution. Les acteurs sur ce march sont de plus en plus importants.
Acteurs
R&D : Inria, INT-Artemis, CNRS (LE2I et Toulouse Mirai), LLE (Bordeaux 3), Projet Quaero, IASI du LRI, Capdigital, Imaginove, Systematic, Paris 8 (Paragraphe), CEA List, Insa Rouen, INST, Labri, Limsi Industriels : Dassault Systems (Exalead & blue Kiwi), Capgemini, Atos Origin, Stria, Sopra, GFI, Devoteam, B&D Neteco, Talend, Sinequa, Mondeca, Nuxeo, Exoplatform, Temis, Ever Team, Vinci Consulting, Jalios, Orchestra networks, Pertimm, Yacast, Safig etc
Recommandations
Renforcer la recherche sur ce domaine et les passerelles vers les entreprises prives. Aider les nombreuses PME du segment passer la vitesse suprieure, sinternationaliser plus (aides directes, accord avec des pic, participations du FSI) Renforcer le lgislation sur la scurit des donnes.
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29. Portail, collaboration et communications unifies

Portail, collaboration et communications unifies sont des solutions qui permettent aux employs, aux partenaires et aux fournisseurs dinteragir et dchanger entre eux, doptimiser et de conserver leur savoir ; et cela tout en rduisant de manire significative la mise sur le march, la complexit oprationnelle et, de manire gnrale, les cots. Le segment des portails et des outils de collaboration comprennent les navigateurs, la smantique, la gestion de documents, les logiciels de groupware, les plateformes dchanges et de collaboration, workflow, intranet et extranet, les portails, les moteurs de recherche et les plateformes Internet riches. Les communications unifies incluent des services de tlphonie IP (gestion des appels), la messagerie instantane, la vidoconfrence, la gestion des calendriers, la gestion de la prsence, email, fax, voicemail, la tlprsence, ainsi que des applications de communications sur mesure. Le dveloppement des communications IP (intgrant la voix et la data) a permis de proposer des services convergents. Les solutions avances de communications unifies, telles que la VoIP ou la messagerie unifie, permettent aux PME de rester comptitives et ractives face aux grandes socits tout en amliorant leur image professionnelle. Ces technologies permettent de relier linformatique ses utilisateurs, mais surtout doptimiser cette relation. Cest le pendant logiciel de lIHM. Ce segment est trs dynamique car le partage de linformation et la gestion des connaissances deviennent cruciaux au sein des socits prives.
Description
dre sur lensemble du march o elles vont remplacer, complter et unifier les anciennes approches. moyen terme, laccs linformatique se fera dans sa majorit partir de portails collaboratifs, en particulier avec lavnement de linformatique en nuages. On peut ainsi faire abstraction du matriel, du poste client et bnficier d une intgration lgre mais performante de son informatique.
Enjeux et impacts
Applications
Tous les secteurs sont susceptibles dimplmenter des solutions de collaboration, de portail et de communications unifies. Le march se segmente en deux parties : les solutions forte valeur ajoute et les solutions banalises. Les principales applications forte valeur ajoute sont: la relation avec les clients, que ce soit dans les centres dappels ou en agence, o lacteur doit avoir sa disposition le maximum dinformations de la manire la plus conomique possible; ingnierie et R&D, un des secteurs les plus demandeurs de ces outils de productivit, en particulier lheure actuelle o linnovation est de plus en plus collaborative; la finance de march. Les applications banalises vont, quant elles, se rpan-
Le march est valu prs de 2,4 milliards de dollars pour 2010, avec un fort potentiel de croissance au niveau mondial (CAGR 2009-2011: +23,7%). Cest un segment stratgique pour la plupart des acteurs de linformatique car cest celui o ils sont en contact direct avec les utilisateurs. Ce march est fortement li lIHM, aux objets communicants, linformatique en nuages, la scurit et la valorisation et lintelligence des donnes. Le segment restera trs dynamique car le partage de linformation et la gestion des connaissances sont cruciaux au sein de nos socits. Cest particulirement le cas pour des pays viellissants fort contenu intellectuel comme la France. La partie forte valeur ajoute est cruciale pour la hausse de la productivit et de lefficience au sein des socits concernes mme si limpact organisationnel nest pas ngliger. Cela va aussi permettre de faire face la pnurie de certaines comptences, pnurie imputable en partie aux changements dmographiques qui commencent affecter la France. Cela est dautant plus vrai pour des entreprises ayant une activit internationale, une forte R&D et qui doivent maintenir une force de travail mobile. Du fait de sa position quasi monopolistique sur les PC, cest un march domin par Microsoft, mais essentiellement sur les approches traditionnelles et faible valeur ajoute du poste de travail. noter que le PC va tre bien moins hgmonique dans un futur proche, perdant des parts de march face au nouveaux outils mobiles comme les tablettes et les tlphones intelligents. Ces terminaux sont plus friands daccs de type portails collaboratifs que les PC. Le SaaS a galement un impact non ngligeable sur ce secteur avec des acteurs comme Google qui cherchent grandir sur ce segment, offrant des suites collaboratives bas prix. Microsoft connat par ailleurs un trs fort succs en France avec ses offres de messagerie et de bureautique en SaaS. Le logiciel libre a lui aussi banalis laccs ces logiciels, dautant plus que les outils pour internet et le Nuage sont
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On retrouve sur le segment des diteurs (Microsoft, Teleware, Adobe, Citrix, SAP, Oracle), des vendeurs de matriels (Alcatel-Luccent, Avaya, Cisco, Nortel, Siemens etc.) et des oprateurs tlcoms (BT, Verizon, OBS, Commcast etc.). En France, Orange et Alcatel-Lucent font partie du peloton de tte, avec une anne 2009 difficile pour Alcatel-Lucent. Les leaders sur ce march sont amricains avec IBM, Microsoft et Google. La France est comptitive sur des sous-segments tels que les moteurs de recherche. Il existe peu de projets de ce type dans la recherche publique. La France, pour rester dans la course, devra miser en bonne partie sur le logiciel libre.
Analyse AFOM
Atouts Pays le plus intensif en logiciel libre, industrie des tlcoms. Faiblesses Pas dacteurs logiciels de poids, faible implication de la recherche publique. Opportunits March des terminaux mobiles, plateformes en logiciel libre, informatique dans les nuages. Menaces Puissance et prsence des grands acteurs amricains du march, non standardisation du poste client.
trs souvent btis avec des technologies libres. De plus en plus dentreprises font le choix des ces technologies. En consquence, sur la partie banalise du march, la comptition sest renforce et les prix sont en baisse. Cela permet dallouer les budgets des fonctions plus cratrices de valeur. Cest un march reposant assez fortement sur le service informatique.
Recommandations
Acteurs
Industriels : Systematic, CapDigital, AlcatelLucent, Orange Business Services, Dassault Systmes (Exalead, Blue Kiwi), Sinequa, Nuxeo, Exoplatform, Ever Team, Jalios, Vdoc etc Capgemini, Atos Origin, Sopra Group, Stria, SQLI, etc.
Aider les communauts libres qui crent de la valeur en France. Dvelopper les formations : logiciel libre, couplage tlphonie informatique. Renforcer la lgislation sur les standards ouverts, la localisation et la scurit des donnes. Renforcer limplication de la recherche publique sur ces technologies qui sont plus des technologies de dveloppement que de recherche pure.
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BIBLIOGRAPHIE
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Court terme [0 2ans]

Moyen terme [2 4ans]

Long terme [4 6ans]

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2007 928 225 605 293 258 242 184 2 735

2008 963 237 636 302 272 259 194 2 863

2009 980 226 619 280 269 254 163 2 791

2010 1 007 236 625 280 282 254 209 2 893

Les quipements de tlcommunication

Les services tlcoms

Les quipements informatiques

Les services et contenus mdias

Les services Internet

Technologies de linformation et de la communication

Les services informatiques

Llectronique industrielle et les composants

Technologies de linformation et de la communication

Llectronique grand public

Un environnement conomique et cologique en pleine volution

Des consommateurs toujours plus exigeants dans un contexte dacclration technologique

Les grandes tendances dvolution du secteur

Des bnfices conomiques et socitaux au-del des TIC

Des composants plus puissants

Technologies de linformation et de la communication

La rvolution de linformatique en nuages

Figure 1 : Vue architecturale et historique de lalignement de linformatique et des mtiers

Internet toujours plus prsent

Les tendances technologiques et les technologies cls

Figure 2 : Les six priorits de la DG7 de la Commission europenne

Source : Commission Europenne/PAC

plus long terme

Technologies de linformation et de la communication

Principaux atouts de la France dans les TIC

Figure 4 : Taux de pntration du haut dbit en 2009 en % de la population

Analyse de la position de la France

Figure 3 : Poids de la R&D dans les TIC en % du PIB

Source : The 2010 Report on R&D in ICT in the European Union

Technologies de linformation et de la communication

Freins conomiques la diffusion

Technologies de linformation et de la communication

Freins sociaux la diffusion

Typologie des robots et applications

Degr de diffusion dans labsolu Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Degr de diffusion en France Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Technologies de linformation et de la communication

Liens avec dautres technologies cls 1 16 21 55 7 18 23 65 11 19 27

Position de la France Leader ou Co-Leader Dans le peloton En retard

Potentiel dacteurs en France Faible Moyen Fort

14. Technologies rseaux sans fil

Degr de diffusion dans labsolu Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Degr de diffusion en France Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Technologies de linformation et de la communication

Liens avec dautres technologies cls 15 23 16 29 74 22 51 80

Position de la France Leader ou Co-Leader Dans le peloton En retard

Potentiel dacteurs en France Faible Moyen Fort

15. Rseaux haut dbit optiques

Degr de diffusion dans labsolu Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Degr de diffusion en France Faible diffusion Diffusion croissante Gnralisation

Technologies de linformation et de la communication

Liens avec dautres technologies cls 14 29 16 22

Position de la France Leader ou Co-Leader Dans le peloton En retard