Hlne Charrondire Directrice du Ple Pharmacie-Sant hcharrondiere@lesechos.

fr Ligne directe : 01 49 53 89 18

Le secteur de la tlmdecine en France

Introduction la table ronde
Les nouvelles technologies de la sant : les solutions d'une autonomie prolonge

Confrence Les Echos Dpendance : quelles rponses pour faire reculer et accompagner la dpendance ? 26 mars 2013

PRSENTATION DU PLE ECHOS BUSINESS

Qui sommes-nous ?
Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destins aux dcideurs

de lconomie franaise : confrences, tudes, formations et salons professionnels.

Effectif en 2013 : 50 personnes. CA ralis en 2012 : 12 MEUR. Le groupe Les Echos est filiale 100 % du groupe LVMH.

Ple Etudes & Formations

Ple Brand content BtoB

Ple Evnementiel

Ple Salons

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LES TUDES MULTICLIENTS PUBLIES PAR LES ECHOS ETUDES

Exemples dtudes multiclients
Les perspectives du march et de la distribution de lautomdication en France La vente de mdicaments par Internet : quelles perspectives horizon 2015 ? Les devices connects au service de la force de vente : lexemple de lindustrie pharmaceutique Les innovations digitales du marketing pharmaceutique La distribution du mdicament en France L'avenir de la visite mdicale La cartographie du systme de sant franais en 2012 Les perspectives du march franais de la biologie mdicale Le march des marques de distributeurs en pharmacie Le circuit franais des parapharmacies en 2012

Une dizaine dtudes multiclients publies chaque anne

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LES TUDES ET ENQUTES ADHOC RALISES PAR LES ECHOS ETUDES

Types de missions adhoc ralises

Le ple Adhoc des Echos Etudes allie une triple expertise :

Lexpertise sectorielle dtenue par une quipe de consultants et de directeurs de missions spcialiss par secteur Une exprience oprationnelle du terrain des tudes et du conseil Une matrise des mthodologies dtudes qualitatives et quantitatives

Les missions adhoc ralises :

Etudes Usages et Attitudes Enqutes de satisfaction Etudes baromtriques, observatoires tudes de march (valorisation, segmentation, scnarios de croissance) Benchmark concurrentiels et sectoriels, monographies dentreprises

Diagnostic financier et valuation dentreprises

Etudes dopportunit Business plan Rdaction de livres blancs

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LES FORMATIONS SECTORIELLES ORGANISES PAR LES ECHOS FORMATION

Exemples de formations inter-entreprises
Market access : nouveaux dfis - Quelles volutions dans les organisations ? Europanisation versus rgionalisation du market access : quelles perspectives ? Le march pharmaceutique en France - PLFSS 2013, loi de rforme du mdicament, rgionalisation du systme de sant L'industrie pharmaceutique mondiale - Vision prospective de la reconfiguration du secteur et des stratgies des groupes leaders de la pharmacie Le march pharmaceutique hospitalier - Financement des mdicaments, tarification l'activit , convergence tarifaire, market access lhpital quelles perspectives ? La distribution pharmaceutique de gros La pharmacie de dtail - Quels nouveaux enjeux ? L'e-marketing l'heure de la Sant 2.0 Quelles opportunits stratgiques pour lindustrie pharmaceutique ? Le lobbying dans la sant - Matriser les leviers d'une stratgie d'influence L'assurance sant complmentaire Rglementation et nouveaux enjeux

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LES ECHOS ETUDES ET FORMATIONS

Directrice du Ple Pharmacie-Sant des Echos Etudes

Hlne CHARRONDIERE Directrice du ple Pharmacie-Sant des Echos Etudes

Expriences et rfrences Depuis plus de 15 ans, Hlne Charrondire suit les volutions du march et du secteur pharmaceutique
Groupe Les Echos 16, rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02 Tl. : +33 (0)1 49 53 89 18 Port. : +33 (0)6 16 19 48 05 hcharrondiere@lesechos.fr

travers la ralisation de nombreuses publications multiclients et dtudes adhoc, menes pour le compte des industriels du mdicament et des autorits de sant. Elle tait prcdemment responsable du cabinet Direct Research, division Etudes et Conseil du groupe Direct Medica, spcialise dans le domaine pharmaceutique et mdical. Domaines dexpertise Environnement conomique et rglementaire du secteur et du march pharmaceutique

Promotion et marketing pharmaceutique, visite mdicale et officinale

Distribution pharmaceutique de gros et de dtail, volutions de lexercice officinal Suivi des marchs pharmaceutiques au niveau mondial et en France (thique, gnrique, automdication) Sant mobile et innovations digitales des laboratoires pharmaceutiques Formations Master 2 en conomie de la sant - Paris Dauphine Diplme de lEcole suprieure de commerce de Rouen

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Un cadre rglement par les autorit de sant

Les cinq types dactes de tlmdecine, tels que dfinis par la loi HPST
Les dcrets du 19 octobre 2010 dfinissent 5 champs dapplication

Tlsurveillance Tlconsultation
Consiste pour un professionnel de sant, assurer une consultation distance

Tlexpertise
Permet un professionnel de sant de solliciter distance lavis dun ou plusieurs confrres spcialiss dans un domaine

Autorise un professionnel de sant analyser distance les donnes ncessaires au suivi dun patient, notamment dans le suivi des maladies chroniques domicile, et prendre les dcisions mdicales quexige sa prise en charge

Tlassistance
Permet un professionnel de sant den aider un autre distance, pendant que ce dernier pratique un acte sur le patient (un infirmier peut ainsi se faire aider distance par un mdecin, pour administrer des soins spcifiques)

Rponse mdicale
Ce type dacte recouvre en particulier les service du SAMU

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Un cadre rglement par les autorit de sant

La DGOS a mis en place un Plan Stratgique National de Tlmdecine. Celui-ci a t labor par un comit de pilotage, lui-mme appuy par la Direction la Stratgie des Systmes dInformation de Sant (DSSlS), lASIP et lANAP

Ce plan, prsent au cours du 1er trimestre 2012, a pour objectif de passer dune logique pionnire , exprimentale, une logique de dploiement gnralis en rgion des actes de tlmdecine

LASIP joue un rle majeur, en suivant les projets en cours pour : Sassurer que ces programmes sont suffisamment solides techniquement et conomiquement. Faire connatre les exprimentations qui fonctionnent bien, plus grande chelle, pour centraliser, plutt que de dmultiplier les cots dinvestissements en technologies en rgion

Sur la base des travaux qui ont servi llaboration du Plan Stratgique National de Tlmdecine, les ARS ont eu pour mission dlaborer leurs Programmes Rgionaux de Tlmdecine (PRT), en prenant en compte les orientations nationales et en les adaptant aux priorits rgionales

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Un cadre rglement par les autorit de sant

Contractualisation des programmes rendue obligatoire par la DGOS

Il est dsormais obligatoire pour tout tablissement ou professionnel de sant souhaitant engager des actions de tlmdecine, de signer des contrats et convention avec lARS Les modalits de ces contrats et conventions sont dfinies dans le Guide mthodologique pour llaboration des contrats et des conventions en tlmdecine publi par la DGOS (avril 2012) Il s'agit par le biais de cette contractualisation, d'une mise en conformit des projets de tlmdecine avec le dcret du 19 octobre 2010 La DGOS permet aux ARS, par le biais de ces contrats, d'avoir un droit de regard sur tous les projets de tlmdecine proposs en rgions. Ainsi, les ARS peuvent : S'assurer qu'ils sont en ligne directe avec les priorits fixes dans le SROS, puis dans le PRT

Contrler la qualit des activits de tlmdecine

Faciliter la communication sur les programmes raliss Garantir les conditions de leur reproductibilit

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Structure du march de la tlmdecine : les chiffres cls

En 2012, la DGOS a recens 256 projets de tlmdecine en France, dont 44 % sont oprationnels
Deux constats simposent : Ces projets sont trs hospitalo-centrs Ils suivent une logique en tuyau dorgue (rponse des diagnostics, en suivant une logique verticale plutt que transversale) Le principal enjeu rside dans le dploiement de la tlmdecine en mdecine ambulatoire. Celui-ci passera principalement (exclusivement ?) par les structures de soins coordonns : MSP, centres de sant, ples de sant

La DGOS prte dsormais la plus grande attention aux projets qui tmoignent de : Des changements ou innovations organisationnels Du nombre de patients potentiellement concerns Du SMR du projet

Les professionnels font souvent appel la tl-expertise, en particulier en radiologie, discipline dans laquelle lanalyse dimagerie peut se faire aisment distance Parmi les autres exprimentations en cours, un certain nombre sinscrivent dans les priorits nationales : Nombreuses initiatives dans le domaine des AVC Prise en charge des pathologies chroniques Rponses au manque de mdecins dans des zones sous-mdicalises (permanences tlphoniques)

Plusieurs rponses possibles Source : Les Echos Etudes, daprs TIC Sant

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Structure du secteur de la tlmdecine : les chiffres cls
Un secteur fragment, compos denviron 200 entreprises de taille variable avec la prsence de nombreuses PME (diteurs de logiciels, fournisseurs de dispositifs mdicaux, prestataires de services de tlmdecine) et de quelques grands groupes (fabricants de matriels informatiques et de dispositifs mdicaux, fournisseurs de matriels informatiques, prestataires dintgration et diteurs de logiciels) Sur ces 200 acteurs, une quarantaine se dtache grce une prsence sur des projets forte visibilit. Ces entreprises ralisent dans le domaine de la tlmdecine des chiffres daffaires en moyenne trs faibles (CA marginal 5 MEUR) Les perspectives de la tlmdecine sont orientes la hausse, avec des prvisions de croissance deux chiffres horizon 5 ans, en ligne avec le trend de croissance observ au cours de ces dernires annes. Selon les donnes disponibles, le march de la tlmdecine au niveau mondial et europen progresse un taux de croissance moyen de 15 35 % par an. La France sinscrit dans cette tendance

Source : Syntec Numrique, Tlmdecine 2020

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Les projets de tlmdecine sadressant aux rsidents dEHPAD (exemple)
La prise en charge distance des soins des rsidents dEHPAD constitue lun des priorits nationales fixes par la DGOS. Parmi les dispositifs de tlmdecine sadressant des patients rsidant en EHPAD, citons lexemple de Tlgria, rseau de tlmdecine qui permet de coordonner des soins entre lHpital europen Georges Pompidou (HEGP) et des tablissements requrant des avis spcialiss courants : SSR, EHPAD, centres de sant, structures de HAD. Lusage de la visioconfrence permet de raliser des tlconsultations et des actes de tl-expertise et de tlassistance dans 21 spcialits mdicales (orthopdie, chographie cardiaque et vasculaire) pour des patients hospitaliss en griatrie. Depuis la cration du rseau en 2006, 250 sessions ont dj eu lieu par ADSL entre lHEGP, lhpital St Joseph et des EHPAD parisiens. 850 sessions en haute dfinition et trs haut dbit ont t menes entre lHEGP et lhpital griatrique Vaugirard-Gabriel-Pallez. Le coordonnateur de ce rseau, le Docteur Pierre Espinoza, constate que les mdecins spcialistes ont su se former et adapter leurs pratiques ces nouveaux outils. Leurs actes suivent des procdures prcises dcrites par le rseau, et assurent le respect des bonnes pratiques.

Lobjectif terme de Tlgria est de reproduire ce rseau dans dautres rgions. Cest dj le cas en Picardie, dans la communaut hospitalire de lOise Ouest, avec lhpital de Beauvais comme tablissement rfrent.

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LE DVELOPPEMENT DE LA TLMDECINE DEPUIS LA LOI HPST

Les projets de tlmdecine sadressant aux rsidents dEHPAD (exemple) Autre exemple de programme de tlmdecine destination des patients en EHPAD : le dispositif d'valuation et de suivi des personnes ges prsentant des troubles cognitifs par tlconsultation et tl-expertise, en rgion Midi-Pyrnes. Ce dispositif permet l'valuation neuro-psychologique distance La rgion Midi-Pyrnes comprend 2 000 structures htrognes en termes de statuts juridiques, administrations, populations et modes de fonctionnement. Des tudes ont donc t ralises pour caractriser les tablissements et identifier leurs besoins en matire de soin, qu'il s'agisse des fausses urgences, des avis mdicaux spcialiss, des dpistages cognitifs, des troubles du comportement et des plaies. Les EHPAD ont t caractriss sur la base de diffrents critres, tels que les niveaux de dpendance et de quantit de maladies Le Docteur Pierre Rumeau, conseiller mdical du GCS tlsant Midi-Pyrnes, prcise quil a fallu respecter l'organisation gradue des soins . Le mdecin traitant est l'origine de la demande de tlconsultation au sein de l'EHPAD. En revanche, il dlgue au mdecin coordonnateur les cas de troubles du comportement et linfirmire rfrente ceux concernant les plaies. Le mdecin coordonnateur est garant de la qualit du soin, et accompagne le patient au dispositif de tlmdecine pour la tlconsultation. Le relais local de tlmdecine , qui peut tre une infirmire ou un personnel administratif, est quant lui charg de prendre les rendez-vous

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