P.moati Methodologie - Pour La - Prospective.des - Secteurs

Centre de Recherche pour lEtude et lObservation des Conditions de Vie
ESQUISSE DUNE METHODOLOGIE POUR LA PROSPECTIVE DES SECTEURS

UNE APPROCHE EVOLUTIONNISTE
Philippe MOATI
CAHIER DE RECHERCHE N 187 OCTOBRE 2003 Dpartement Dynamique des marchs dirig par Laurent POUQUET
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Esquisse d'une mthodologie pour la prospective des secteurs. Une approche volutionniste
SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................................................................1 1. PRINCIPES ET MTHODES DE LA DMARCHE PROSPECTIVE ......................................................................6 1.1 1.2 1.3 1.4 Lanalyse structurelle ..............................................................................................................7 Lanalyse des stratgies dacteurs ........................................................................................10 De lanalyse morphologique la construction des scnarios................................................12 Limites et difficults dapplication lanalyse sectorielle .......................................................14 1.4.1 Les difficults dordre mthodologique ..........................................................................14 1.4.2 Les difficults pratiques de mise en uvre ...................................................................18
2.
LA VISION VOLUTIONNISTE DE LA DYNAMIQUE DES SECTEURS ..............................................................21 Rappel des fondements de lapproche volutionniste ...........................................................21 Rgimes technologiques et trajectoires sectorielles..............................................................25 Les approches en termes de "cycle de vie"...........................................................................30 2.3.1 Les origines : le modle du cycle de vie du produit .......................................................31 2.3.2 Les faits styliss ............................................................................................................35 2.3.3 Les explications en termes de marche vers lquilibre ..................................................39 2.3.4 Les modles volutionnistes du cycle de vie du secteur ...............................................42 2.3.5 Les ruptures ..................................................................................................................49 2.4 Les history-friendly models .............................................................................................53 2.1 2.2 2.3
3.
QUELQUES REPRES MTHODOLOGIQUES POUR LA PROSPECTIVE SECTORIELLE ....................................59 3.1 3.2 Un cadre gnral pour apprhender le systme sectoriel.....................................................59 Les points focaux de la prospective sectorielle .....................................................................65 3.2.1 Les conditions de base..................................................................................................65 3.2.2 Les stratgies................................................................................................................67 3.2.3 Le rgime de concurrence.............................................................................................69 3.3 Les concepts cls..................................................................................................................71 3.3.1 La cumulativit ..............................................................................................................71 3.3.2 Les processus de diffusion............................................................................................74 3.3.3 Lapprentissage .............................................................................................................75 3.3.4 Les barrires lentre..................................................................................................77
CONCLUSION ............................................................................................................................................79 BIBLIOGRAPHIE .........................................................................................................................................81
INTRODUCTION
Anticiper correctement le futur pour tre en mesure de se prparer avec prcocit faire face aux menaces et exploiter les opportunits quil charrie est lune des cls de la prennit et de la comptitivit de long terme des entreprises. Cet impratif semble aujourdhui dautant plus ardent que chacun saccorde sur linstabilit de lenvironnement, la rapidit des volutions et la gnralisation de lincertitude. Dans un tel contexte, la connaissance du prsent, aussi dtaille soit-elle, nest que de peu dutilit pour prvoir le futur, tant les systmes dans lesquels voluent les entreprises obissent des dynamiques non linaires, vivent des bifurcations et subissent des ruptures. Il nest donc pas tonnant que la demande sociale doutils permettant de rduire limprvisibilit du futur soit forte, en particulier de la part dacteurs qui sont conduits prendre aujourdhui des dcisions lourdes, impliquant des investissements importants et irrversibles, et dont la pertinence ne se rvlera quex-post, dans un environnement qui sera probablement trs diffrent de celui qui rgnait au moment de la dcision. Les pouvoirs publics sont particulirement exposs ce genre de situation en raison de la porte temporelle de leur champ de dcision et du montant des investissements impliqus. Mais de plus en plus dentreprises sont elles aussi dsireuses de disposer doutils susceptibles de les aider affronter lincertitude du futur. Cette lame de fond a favoris le dveloppement de la prospective. Si, de tout temps, les dcisionnaires et en particulier les souverains ont eu coutume de consulter les oracles, la prospective comme discipline intellectuelle (voire acadmique) mais surtout comme pratique encadre par des mthodes plus ou moins formalises a merg aux tats-Unis dans lentre-deux-guerres et surtout, et en particulier en France, au cours des annes 50 et 601. La concomitance de la naissance de la prospective et dun tat keynsien, de lessor de la grande firme fordienne, et de la formation des grands instituts dtudes et de statistiques, voire dorganes de planification indicative, nest videmment pas un hasard. Elle tmoigne de la volont, la tte de ltat comme au niveau des tats-majors des grandes entreprises, de rguler lconomie de march, de vaincre son instabilit et dorienter son dveloppement dans les directions juges souhaitables. La prospective, dans ce contexte, se prsente comme lintroduction de la raison et de la rigueur de la dmarche scientifique dans lart danticiper le futur et de contribuer ainsi, aux plans micro et macro, lamlioration de la rgulation du systme.
1 Voir Cazes [1986] et Hatem [1993, chap. 2].
La dmarche et les mthodes de la prospective ont t dveloppes en vue de leur application quasiment nimporte quel champ du social. Elles ont donc une vocation naturelle tre appliques aux secteurs dactivit, en tant quenvironnement direct des entreprises qui le composent. Si la vocation dune tude de secteur est de constituer un outil daide la prise de dcision stratgique, elle ne peut se contenter, sauf limiter ses ambitions la fourniture de matire premire informationnelle brute, dune description de ltat actuel du secteur2. Lintgration dune dmarche prospective dans le cadre dune tude de secteur doit aider le dcideur anticiper les perspectives dvolution de son environnement concurrentiel, dont dpend la pertinence des choix stratgiques oprer aujourdhui. Ce rapport est destin explorer les bases mthodologiques dune dmarche prospective dans le cadre dune tude de secteur. Une telle dmarche ne va pas de soi. Lconomiste se sent gnralement mal laise vis--vis de la prospective. Cela tient tout dabord une posture intellectuelle particulire qui engage la mfiance vis--vis de toute tentative de "prdire" lavenir3, mais aussi linadaptation de la bote outils dont il dispose pour rendre compte du changement systmique. Dune manire gnrale, le dsir danticiper les vnements venir relve sociologiquement dune dmarche qui scarte de lesprit scientifique plus attach dcrire et comprendre des phnomnes avrs. En outre, les visions dterministes des philosophies de lhistoire, qui considrent que celle-ci a un sens et quelle est donc prvisible au moins dans ses grandes lignes, ont laiss place des conceptions des systmes sociaux beaucoup plus complexes o rgne limprvisibilit du futur4. Lattachement de nombreux conomistes affirmer le caractre "scientifique" de leur discipline ( la plus dure des sciences molles ) fait que "lindiscipline intellectuelle" que les prospectivistes lvent au rang de vertu, la place accorde lintuition et la crativit, le cadre peu formalis dans lequel sinscrit la pense5 suscitent une mfiance instinctive. Cette mfiance peut dailleurs lgitimement sappuyer
Qui a dailleurs toutes chances, eu gard aux dlais daccs aux informations, de constituer en fait une description de son tat pass.
3 Ainsi, James March, dont les travaux sur lorganisation des entreprises ont pourtant constitu lune des sources dinspiration de la thorie volutionniste, a-t-il pu crire : Prvoir le futur me semble tre le fantasme des imbciles (March [1996], cit par Barnett et al. [2003].
Les historiens sont sans doute, parmi les chercheurs en sciences sociales, les plus rticents lgard de la prospective, probablement en raison de la connaissance quils ont de la complexit des faisceaux de facteurs qui mne loccurrence dun vnement singulier et qui le rend rsolument imprdictible. Car, en effet, si la prospective sest dote au cours du temps de mthodes relativement formelles, si elle cherche capitaliser les acquis des diffrentes disciplines scientifiques pour la comprhension de la dynamique des systmes, et si elle emprunte certains caractres la dmarche scientifique (rationalit, logique, analyse des faits), de laveu mme de lun de ses praticiens, elle tire en partie sa valeur et son utilit de la capacit rhtorique de ses auteurs. Il sagit donc dune discipline hybride, mi-chemin entre la science et le jeu dinfluence, entre lanalyse thorique et la prparation concrte de la prise de dcision (Hatem [1993, p. 231]).
5
sur la mdiocrit des performances des prvisions. Ltude de Barnett et al. [2003] est sur ce point sans appel. Ces auteurs ont mis en regard plus de 3 000 prvisions formules aux tats-Unis entre 1971 et 1977 au sujet dune grande diversit de variables sectorielles (volume de la production, de la consommation, caractristiques des produits, de la demande) un horizon temporel dau moins 8 ans, avec lvolution effectivement ralise par ces variables. La corrlation entre les taux de variation prvus et les taux de variation raliss est peu prs nulle (0,0043). Alors que le taux de variation mdian des prvisions est de 4%, le taux de variation mdian observ est de 0,56% Il convient cependant de rappeler que la production de prvisions quantifies sur des grandeurs conomiques isoles nest pas lobjectif premier de la prospective, dont lambition est plutt dexplorer la diversit de futurs possibles sur un mode gnralement qualitatif et systmique. Le deuxime motif qui tient distance nombre dconomistes de la prospective est que ceux-ci se trouvent cruellement dsarms sur les plans thorique, conceptuel et pratique pour tenter de se lancer dans lexploration de ce que pourrait tre ltat futur dun systme conomique. De fait, le programme de recherche des conomistes naccorde que trs peu de place la comprhension de la dynamique des systmes. Ceci est bien sr rapprocher de la domination exerce sur la discipline par le paradigme noclassique, dont la reprsentation du monde est assimilable bien des gards celle de la physique newtonienne, et dont la problmatique principale est de mettre en vidence les conditions dmergence dun quilibre partir de la confrontation de comportements rationnels. Cet accent mis sur ltude des situations dquilibre a dtourn la discipline de lanalyse des processus, le temps ncessaire la marche vers lquilibre considr comme analytiquement insignifiant ntant gnralement pas pris en compte. De mme, la volont de mettre en vidence un certain nombre de mcanismes gnraux, de porte universelle, fonds sur un noyau dur dhypothses trs resserr, a conduit ngliger linfluence des considrations historiques et gographiques, et en particulier le jeu des institutions, sur ltat et lvolution des systmes conomiques, privant ainsi lconomiste de pistes permettant dentrevoir la relativit des tats et la possibilit dvolutions systmiques. Ds lors, le changement nest pens, au mieux, que comme une translation homothtique ou comme lajustement vers un nouvel quilibre la suite dun choc exogne. Le changement endogne, laltration de la nature des relations entre les variables, la transformation des mcanismes conomiques eux-mmes ne peuvent tre conus dans un tel cadre de pense. Cest la raison pour laquelle la manire la plus courante dont les conomistes appliqus se lancent dans lexploration du futur consiste dans la ralisation de "prvisions" consistant dcrire lvolution court ou moyen terme de certaines grandeurs conomiques la suite de la modification le plus souvent considre comme exogne (une catastrophe naturelle, une flambe des cots salariaux, un drapage des dpenses
publiques) de certains paramtres intervenant dans la dfinition de lquilibre, sans remise en cause fondamentale de la nature des relations entre les variables concourant la formation du systme. Ce procs gnral de la discipline manque bien sr de nuances. En particulier, il passe sous silence les apports de branches htrodoxes qui depuis longtemps se sont attaches construire des systmes de pense permettant de rendre compte du changement. Le changement en conomie intervient diffrents niveaux. Au plan microconomique de lentreprise, les thories des organisations fournissent des cls de comprhension de la manire dont les processus dapprentissage, les enjeux de pouvoir, les problmes de coordination dictent les comportements et orientent les trajectoires. Au niveau macroconomique des nations, les thories de la croissance et du dveloppement sefforcent de dmonter les mcanismes de la croissance conomique et mettent en vidence le rle des institutions, limportance des conditions initiales et de lhistoricit des processus, le jeu de '"contraintes de sentier" conditionnant la fois le rythme et lorientation du dveloppement Mais ce sont surtout les approches se situant au niveau msoconomique qui sont naturellement les plus susceptibles dapporter une contribution directe la mthodologie de la prospective sectorielle. Parmi les approches thoriques du changement en conomie, la thorie volutionniste est incontestablement celle qui a le plus contribu faire avancer la comprhension des dynamiques msoconomique6. La thorie volutionniste ne fournit cependant pas, en tant que telle, une mthodologie danalyse prospective, sans doute en partie parce que lide selon laquelle le futur est par dfinition incertain et imprdictible figure au rang de ses prmisses. Cependant, depuis la publication de louvrage fondateur de Nelson et Winter [1982], cette thorie a forg un ensemble de notions et a mis en vidence un certain nombre de mcanismes qui clairent les forces qui conduisent la dynamique des secteurs. Le propos de ce rapport est dessayer de rconcilier lconomiste avec la prospective, en tentant de fonder davantage la mthodologie prospective tout du moins pour ce qui concerne la prospective sectorielle sur les acquis de la thorie conomique concernant la dynamique des systmes. Lobjectif est galement dbaucher les grandes lignes dune dmarche mthodologique tenant compte des contraintes de moyens qui simposent en gnral dans le cadre de la ralisation dune tude de secteur, et qui font que la mise en uvre rigoureuse et intgrale des mthodes usuelles de prospective est trs
R. Nelson, lui-mme, estime que la lumire des recherches rcentes, il semble maintenant possible de constituer une approche thorique apprciative relativement cohrente du dveloppement conomique au niveau sectoriel (ou au moins si lon se borne aux secteurs industriels). Il semble en effet possible de raconter la croissance et le dveloppement dun secteur industriel, de sa naissance sa maturit, et peut-tre sa mort, dune manire qui semble adapte beaucoup de cas (mais pas tous) et qui puisse servir de cible la formalisation (Nelson [1994, p. 49]).
souvent irralisable et conduit privilgier des modes plus "intuitifs" dexploration des futurs possibles, au risque dasseoir lexercice sur des fondations analytiques fragiles. Il nest pas question ici de livrer une mthodologie "prte lemploi", un vade-mecum de prospective lusage de lapprenti analyste-sectoriel. La dmarche est la fois plus ambitieuse et plus modeste. Plus ambitieuse tout dabord, car elle prtend accrotre le degr de discipline intellectuelle de la dmarche prospective en lamarrant plus fermement la thorie conomique, mais aussi car elle vise autoriser une pratique plus conome en temps et en moyens parce que plus prcise dans la dfinition des champs dinvestigation. Plus modeste, car il sagit moins de proposer une mthode spcifiant prcisment ce quil convient de faire tape par tape que de squiper dune reprsentation densemble des mcanismes qui prsident aux dynamiques sectorielles de laquelle dcoule laccent que la rflexion prospective doit mettre sur un certain nombre de variables et de mcanismes supposs particulirement influents. Le rapport est organis de la manire suivante. Dans une premire partie, nous ferons un rapide rappel des principes de la dmarche prospective et des principales mthodes en vigueur. Nous serons amens constater la lourdeur de la plupart de ces mthodes et le peu de repres thoriques quelles fournissent pour mener bien leur application. Nous serons ainsi conduits, dans la deuxime partie, interroger la thorie conomique sur ce quelle a nous dire sur la dynamique des secteurs. Nous tirerons de lexamen des travaux relevant de lapproche volutionniste la fois un regard global sur la dynamique sectorielle et un certain nombre de mcanismes cls susceptibles de rendre compte de la diversit des dynamiques sectorielles observables. Nous tenterons alors, dans la troisime partie, de systmatiser les enseignements de cette littrature afin de dfinir des repres pour une dmarche de prospective sectorielle oprationnelle.
1. PRINCIPES ET METHODES DE LA DEMARCHE PROSPECTIVE
F. Hatem propose de dfinir trs simplement la prospective comme un regard sur lavenir destin clairer laction prsente 7. Les prospectivistes se dfendent cependant de confondre ce "regard sur lavenir" avec une quelconque tentative de prdire le futur, domaine de prdilection - outre des cartomanciennes des "futurologues". En effet, pour M. Godet, grande figure de la prospective franaise, tous ceux qui prtendent prdire lavenir sont des imposteurs car lavenir nest crit nulle part, il reste faire 8. Cette attitude est dicte par la reconnaissance de limprdictibilit de la dynamique des systmes complexes, mais aussi et surtout par la volont de reconnatre aux acteurs la capacit dinflchir le cours des vnements. La dfinition de F. Hatem met dailleurs bien en vidence que la prospective se pense fondamentalement comme un instrument daide la dcision, un guide pour dterminer des actions qui contribueront dfinir le contenu du futur. En quoi consiste donc ce "regard sur lavenir" ? Dans la dlimitation dune certaine plage dvolutions possibles du systme tudi par la comprhension de sa structure interne, de la nature de ses relations avec son environnement et des stratgies des acteurs qui le composent. Comme laffirme M. Godet9, la prospective ne vise et cest dj beaucoup qu rduire lincertitude sur lavenir et aider les acteurs forcer le cours des choses dans le sens souhait. Dans ce dessein, la prospective, en sappuyant sur les acquis des thories de la dynamique des systmes comme cadre gnral de pense10, propose un certain nombre de mthodes oprationnelles dont nous allons ici prsenter brivement les principaux aspects. Lobjectif de cette section nest pas dexposer de manire dtaille et exhaustive la bote outils du prospectiviste. Nous renvoyons le lecteur intress aux manuels de rfrence qui ont nourri les pages qui suivent11. Nous nous concentrerons sur les lments de mthode les plus diffuss et les plus faciles dutilisation. Lobjectif est davantage de rappeler les grandes tapes de la dmarche afin de relever les principes qui la sous-
7 Hatem [1993, p. 18]. 8 Godet [2001b, p. 8]. 9 Godet [2001b, p. 6]. 10 Voir le premier tome du manuel de prospective stratgique de Michel Godet, intgralement consacr au soubassement scientifique de la discipline (Godet [2001b]). 11 En particulier Hatem [1993] et Godet [2001c].
tendent, didentifier le type de donnes et lappareillage conceptuel utiles sa mise en uvre, et enfin dvaluer son degr dapplicabilit la problmatique dune tude de secteur.
1.1 Lanalyse structurelle

La plupart des exercices de prospective sachvent par la construction de scnarios, qui sont en quelque sorte des "histoires" racontant diffrents futurs possibles (des "futuribles") du systme tudi. Chaque scnario est labor partir dun jeu spcifique dhypothses concernant lvolution dun certain nombre de variables (ou de "paquets" de variables) qui sont supposes jouer un rle important dans la structuration du systme et, partant, dans sa dynamique. Le point de dpart de la mthode prospective consiste dans la comprhension de la structure du systme tudi, et donc dans lidentification des variables cls. Ceci est prcisment lobjectif de lanalyse structurelle. Lanalyse structurelle dbute par lidentification des diffrents lments qui composent le systme tudi, et des variables qui en rendent compte. On sattache identifier la fois les variables internes et les variables externes, cest--dire les variables de lenvironnement du systme rendant compte des relations que celui-ci entretient avec son environnement. La mthode didentification des variables peut diffrer selon quil sagit dun exercice de prospective "dcisionnelle", cest--dire ralise par ou pour un acteur en particulier et visant dboucher sur une dcision daction, ou de prospective "contextuelle" dont lambition est plus modestement de baliser les perspectives davenir du systme tudi. Lintrt dun exercice de prospective dcisionnelle rside au moins autant dans les rsultats de lanalyse que dans la maeutique qui nat de la participation des dcisionnaires lexercice. Il est donc courant dans ce cadre de faire merger les variables pertinentes de sances de brainstorming avec le groupe de travail constitu de reprsentants de la structure dcisionnaire commanditaire de lexercice qui sont supposs avoir une connaissance intime du systme en question anim par un prospectiviste professionnel. Dans le cas dun exercice de prospective contextuelle, qui correspond davantage la situation dune tude sectorielle, le brainstorming se limite aux membres de lquipe de chargs dtudes impliqus dans la mission (sils sont plusieurs) et la rflexion est principalement alimente par la ralisation dentretiens semi-directifs auprs dexperts, notamment des acteurs du systme. M. Godet [2001c, p. 139] recommande de diversifier les points de vue (politique, conomique, technologique ou social). Les experts saccordent sur le nombre de 70 80 variables comme tant un bon compromis entre une vision trop simpliste du fonctionnement du systme et une description excessivement dtaille qui rendrait la suite des oprations difficile mener.
La deuxime tape de lanalyse structurelle consiste dans ltude des interrelations entre les variables retenues au terme de ltape prcdente. Sur le plan pratique, la dmarche consiste construire une matrice carre (la "matrice danalyse structurelle") dans laquelle chaque variable figure la fois en ligne et en colonne. Le tableau ainsi constitu peut tre rempli en ligne auquel cas on sinterroge sur la capacit dinfluence dune variable sur chacune des autres ou en colonne on considre alors ltat de dpendance dune variable par rapport aux autres. Dans la variante la plus simple de la mthode, la matrice nest remplie que de 1 et de 0 selon lexistence ou non dune relation dinfluence/dpendance entre les lments de chaque paire de variables. Dans des variantes plus labores, on rend compte, non pas seulement de lexistence dune relation, mais aussi de lintensit de cette relation par lattribution dune note. On peut aussi distinguer les relations entre variables selon quelles paraissent comme effectives ou simplement potentielles. Un classement des variables est ensuite effectu sur la base de leur score (somme des notes lmentaires) en ligne et en colonne. Il est alors possible de projeter chaque variable dans un plan le "plan dinfluence/dpendance" dfini par le score en influence (total en ligne repris de la matrice) en abscisse et le score en dpendance (total en colonne) en ordonne.
Le plan influence / dpendance
Influence Variables d'entre 1 Variables relais 2 Enjeux Variables du "peloton" 5 Variables "exclues" 4
indice moyen N
Variables rsultats 3
Dpendance
Source : M. Godet [2001c, p.155]
Une telle prsentation (cf. graphique ci-dessus) permet de sparer trs facilement les variables en cinq catgories :
les variables dentre (bloc 1 sur le graphique). Ce sont en fait les variables les plus influentes et qui sont donc supposes avoir le plus fort impact sur le fonctionnement et la dynamique du systme (cest pourquoi elles sont aussi appeles variables "motrices") ;
les variables rsultats (bloc 3). Ce sont les variables les plus dpendantes des autres variables du systme. Leur volution est donc trs largement le "rsultat" de lvolution du systme ;
Les variables relais (bloc 2), qui sont la fois influentes et dpendantes. Cette double caractristique les rend assez imprvisibles et potentiellement instables puisque leur modification provoque le changement dautres variables lequel, en retour, conduit leur faire subir de nouvelles modifications
Les variables "exclues" (bloc 4) se distinguent par le trs faible score obtenu la fois dans leur capacit dinfluence et dans leur dpendance aux autres variables. Ces variables sont a priori peu importantes pour la comprhension du systme et sont donc susceptibles dtre ignores par la suite.
Les variables du "peloton" (bloc 5) rassemblent toutes les autres variables, qui ont enregistr des scores suffisamment significatifs en dpendance et/ou en influence pour tre prises en compte dans lanalyse, mais qui, individuellement, ne semblent pas jouer un rle capital dans la dynamique du systme.
Lorsquon en reste l, on court le risque dun diagnostic erron sur la structure du systme et ses forces dvolution. En effet, lors de ltape de remplissage de la matrice, seules ont t prises en considration les relations directes que les variables peuvent entretenir entre elles. Or, une variable peut agir sur une autre uniquement par leffet quelle exerce sur une troisime. Il convient donc de prendre galement en compte ce type de relations indirectes entre les variables. Ceci sopre par le recours au calcul matriciel (mthode MICMAC). Il sagit tout simplement de procder la multiplication de la matrice par ellemme ce qui conduit redfinir la hirarchie des variables en ligne et en colonne en tenant compte de lintensit des relations indirectes et ce, autant de fois que ncessaire jusqu obtenir une stabilit de la hirarchie. La comparaison de la nouvelle hirarchie des variables (voire du nouveau plan influence/dpendance construit partir delle) avec celle issue de lanalyse des relations directes peut savrer trs clairante en faisant se dgager des variables dont leffet direct est faible mais qui, par limportance de leurs effets indirects, exercent une influence importante sur la dynamique du systme. La diffrenciation de limportance des effets directs et indirects dune variable peut correspondre des diffrences dhorizon temporel, les effets directs sinscrivant dans la courte priode, alors que les effets indirects sexprimeraient dans la longue priode.
Dautres mthodes de traitement du contenu de la matrice sont envisageables, notamment par le recours lanalyse des donnes12.
1.2 Lanalyse des stratgies dacteurs

Le souci de prendre en compte les stratgies dacteurs dans le droulement dune analyse prospective dcoule directement de cette conception dun futur ouvert, qui dpendra au moins partiellement des dcisions que prendront les acteurs (mme si lon admet que les stratgies dacteurs sont plus ou moins prescrites et contraintes par les caractristiques du systme). Une question pralable dimportance capitale est de dfinir qui sont les acteurs quil convient de prendre en compte. Pour Godet, il sagit de ceux qui de prs ou de loin commandent les variables cls identifies dans lanalyse structurelle (Godet [2001c, p. 181]). Dans le cadre dune tude de secteur, il convient donc de prendre en compte outre bien sr les entreprises du secteur les acteurs extrieurs tels que les fournisseurs, les clients, ltat, les institutions de recherche Il sagit ensuite de prciser quel niveau dagrgation sont dfinis les acteurs. Un certain flou rgne sur ce point. F. Roubelat met en avant le critre dhomognit. Lacteur est un groupe dindividus organiss, voire un groupe dorganisations, poursuivant un certain nombre de projets en commun et disposant de capacits de ractions communes 13. Au vu de cette dfinition, comment considrer les firmes dun mme secteur ? Ne constituent-elles quun seul acteur, ou bien doit-on considrer chaque firme comme un acteur spcifique ? Le critre dhomognit dfini plus haut est-il oprationnel pour oprer des regroupements parmi les firmes du secteur, afin de parvenir lidentification dacteurs collectifs de niveau intermdiaire ? Les groupes ainsi constitus sont-ils alors assimilables aux "groupes stratgiques" tels que les envisage notamment M. Porter [1982] et dont on connat limportance dans une tude de secteur14 ? Les manuels de prospective restent vagues sur ces points, mais saccordent considrer que la faisabilit de la mthode danalyse des stratgies dacteurs implique de ne retenir au final que 10 20 acteurs. En dehors des secteurs oligopolistiques, il est donc clair que cette mthode implique de considrer lensemble des firmes dun secteur comme un acteur unique (ou, ventuellement, dcomposable en un petit nombre dacteurs) en relation avec dautres acteurs, tout
12 Voir en particulier Fors [1991]. 13 Roubelat [1993b, p. 272]. 14 Moati [1999].
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aussi gnriques, extrieurs au secteur. Cest donc une grande partie de lhtrognit intrasectorielle des entreprises qui risque de ne pas tre prise en compte dans cette mthode. La dmarche commence par la construction dune matrice, dite "tableau des stratgies des acteurs", avec les acteurs la fois en ligne et en colonne. Dans la diagonale de cette matrice, on indique pour chaque acteur : la finalit de ses actions (pour des acteurs "entreprises", il sagit ditems du type : la croissance du chiffre daffaires, la rmunration des actionnaires, la survie) ; la nature des problmes quil rencontre dans sa marche vers ses objectifs ; les moyens dont il dispose pour parvenir ses fins. Dans les autres cases de la matrice, on indique, le cas chant, les moyens daction dont dispose chaque acteur sur chacun des autres en vue datteindre ses objectifs (par exemple, pouvoir de pression de lacteur sur ltat). Le remplissage de la matrice sopre sur la base des informations recueillies au terme dune analyse documentaire complte par des entretiens semi-directifs auprs dexperts et de reprsentants des diffrentes catgories dacteurs. Lanalyse du contenu du tableau des stratgies dacteurs est cense rvler un certain nombre denjeux stratgiques lchelle du systme, ainsi que les objectifs associs chacun de ces enjeux par les acteurs concerns. Une nouvelle matrice peut alors tre construite en plaant les objectifs en colonne et les acteurs en ligne. On affecte chaque case de la matrice ainsi constitue la note -1, 0 ou 1, selon que lacteur considr est peru comme tant dfavorable, neutre ou favorable vis--vis de lenjeu examin. Lchelle de notation peut tre tendue (par exemple, de -4 +4) afin de tenir compte de lintensit des implications et donc du caractre plus ou moins vital de lobjectif pour lacteur. On peut alors calculer, pour chaque objectif, la somme des valeurs positives ainsi que la somme des valeurs ngatives, la comparaison des deux fournissant une indication de lintensit des conflits potentiels autour de lobjectif considr. La somme des valeurs absolues fournit quant elle un indicateur du degr dimplication gnral des acteurs du systme vis--vis de chaque objectif, ce qui permet de les hirarchiser et de concentrer lattention sur les objectifs les plus importants. Toujours partir de cette matrice, on peut par ailleurs construire une vision plus gnrale du degr global de convergence ou de divergence de chaque paire dacteurs sur lensemble des objectifs. Pour les matrices trop lourdes pour se prter une valuation visuelle, M. Godet prconise une nouvelle fois le recours au calcul matriciel (mthode MACTOR) qui consiste ici multiplier la matrice par sa transpose. Ce calcul permet de faire apparatre le nombre dobjectifs pour lesquels un couple dacteurs donn a une position commune et le nombre dobjectifs o la situation de dsaccord prvaut. On laura compris, lobjectif de ces mthodes, quelle que soit la variante et la forme finale de prsentation des rsultats, consiste faire ressortir le degr global de convergence ou de divergence stratgique entre les acteurs, et de localiser les objectifs qui constituent des points locaux ou globaux de consensus ou
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de conflit potentiel. De l peut dmarrer une rflexion sur les opportunits de stratgie dalliance entre tel et tel acteurs, sur lintensit des incompatibilits stratgiques entre certains acteurs, ainsi quune valuation des rapports de force et lidentification des variables autour desquelles se cristallisent ces jeux dacteurs15. De laveu mme de ses artisans, la mthodologie danalyse des stratgies dacteurs souffre de son caractre statique qui fait quelle semble tre davantage un outil daide la dcision stratgique au service dun acteur particulier quun jalon solide dans le balisage des perspectives dvolution moyen et long terme du systme tudi.
1.3 De lanalyse morphologique la construction des scnarios

Lanalyse structurelle et lanalyse des stratgies dacteurs ont permis didentifier un ensemble plus ou moins important de variables cls pour le fonctionnement et la dynamique du systme tudi. Ces variables peuvent tre regroupes selon la composante du systme laquelle elles renvoient. Cette opration implique une reprsentation pralable du systme en sous-systmes. Une telle reprsentation est suppose devoir merger de lanalyse structurelle en ce quelle conduit lidentification de larchitecture du systme tudi. Pour chacun des sous-systmes, ou composante, il convient de dfinir la liste des configurations possibles. On peut alors btir ce qui est appel un "espace morphologique", partir de la combinatoire des diffrentes configurations possibles de chacune des composantes. Lespace morphologique dcrit donc, de manire exhaustive, tous les tats du systme logiquement envisageables partir des configurations possibles de chacun des sous-systmes et, par l (en tout cas en premire approximation), tous les futurs possibles du systme, sans prsager, ce stade, de leur faisabilit ou de leur ralisme. Dans le cas simple dun systme comprenant deux composantes pouvant chacune adopter trois configurations, lespace morphologique est compos de neuf combinaisons. Le nombre de combinaisons est rapidement explosif ds lors quaugmente le nombre des composantes et/ou des configurations. Pour quatre composantes et quatre configurations (ce qui renvoie un systme qui demeure rudimentaire), on est dj 256 combinaisons possibles... Cest de cet espace du possible que vont tre extraits les scnarios qui feront lobjet dune analyse et dune prsentation dtaille. Les scnarios dune tude prospective ne sont donc rien dautre que le
15 Voir les multiples prolongements des lments prsents ici, dans Godet [2001c, pp. 189-205].
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rsultat de la slection de certaines combinaisons de configurations des composantes du systme tudi. Pour que lapplication de la mthode soit ralisable (nombre de scnarios examiner) et que ses rsultats puissent tre exploitables (nombre de scnarios finalement retenus), il est crucial de rduire trs sensiblement le nombre de combinaisons mathmatiquement possibles pour naboutir qu un petit nombre de scnarios (en tout tat de cause, moins dune dizaine). Certaines combinaisons sont exclues trs rapidement en raison de lexistence dincompatibilits objectives. Mais, le plus souvent, la rduction de lespace morphologique impose une dmarche plus volontariste qui passe ncessairement par la rduction du nombre des composantes et/ou des configurations en fonction de la finalit de ltude (en particulier si lon se situe dans le cadre dune prospective dcisionnelle), de lapprciation de la force dinfluence des diffrents sous-systmes (lanalyse structurelle est ici un alli indispensable), de lapprciation porte ex ante sur le ralisme de certaines configurations improbables... La construction dun scnario consiste dessiner un cheminement particulier dans lespace morphologique par la slection dune configuration spcifique pour chacune des composantes. Le choix des cheminements, parmi le grand nombre des possibles, rsulte de lapprciation de lanalyste ou du groupe de travail sur le degr de cohrence que prsentent les diffrentes combinaisons de configurations. Ex post, il est courant que les scnarios ainsi slectionns soient soumis au jugement dexperts du systme tudi, selon des modalits plus ou moins formelles16, afin den apprcier la cohrence, la vraisemblance et la pertinence. La cohrence dun scnario renvoie la compatibilit des configurations de composantes qui ont t retenues. Par exemple la configuration "dpression" de la composante "contexte macroconomique" peut tre considre comme incohrente avec la composante "rsorption de la pauvret" de la composante "sociale". On notera cependant que la perception dune incohrence peut rsulter de la non prise en compte de relations indirectes entre les variables ou de lincapacit des analystes envisager une volution de la nature de la relation entre les variables. La vraisemblance dun scnario (le scnario a-t-il une chance raisonnable de se produire ?) sapprcie en particulier au moyen de lvaluation (ncessairement subjective) des probabilits lmentaires associes chacune des configurations de composantes, mais aussi de leurs probabilits conditionnelles. La pertinence dun scnario renvoie sa capacit faire merger aux yeux des dcideurs de nouvelles reprsentations du monde, des problmatiques nouvelles pouvant dboucher sur des comportements innovants. Un scnario peu vraisemblable peut tre trs pertinent et mriter ce titre de figurer dans la slection finale.
16 L aussi, nous renvoyons le lecteur intress Godet [2001c, chap. 8].
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1.4 Limites et difficults dapplication lanalyse sectorielle

Il nest bien entendu pas question de se livrer un bilan gnral de lintrt et des limites des mthodes prospectives. Nous nous contenterons dvoquer les difficults que nous parat soulever lapplication de ces mthodes dans le cadre dune tude sectorielle. Notre propos ne portera pas sur le dtail des techniques utilises qui ont souvent le mrite davoir t inspires et prouves par et sur le terrain mais plutt sur les prsupposs de leur base mthodologique et sur leur faisabilit, dun point de vue purement pratique, dans le cadre des contraintes gnralement associes la ralisation dune tude sectorielle. 1.4.1 Les difficults dordre mthodologique Les mthodes prospectives telles quelles ont t rapidement prsentes au cours des pages prcdentes comportent en ralit deux dimensions trs diffrentes quil convient de bien distinguer dun point de vue mthodologique. La premire renvoie la modlisation du systme dont il sagit dimaginer les futurs possibles. La seconde consiste dans lapplication de techniques oprationnelles varies la reprsentation stylise du systme issue de la modlisation afin daboutir la dfinition des scnarios. Ces techniques prsentent des difficults de mise en uvre quon abordera plus loin. En outre, chacune dentre elles ayant naturellement son lot de forces et de faiblesses pourrait faire lobjet dune analyse critique (cest dailleurs pourquoi il existe chaque tape de la dmarche des techniques alternatives la disposition du prospectiviste). Mais tel nest pas notre propos, car les difficults majeures que soulve la dmarche prospective, tout au moins pour ce qui relve de la prospective sectorielle, nous semble rsider dans la modlisation dont dpend "la base" destine passer dans la moulinette des diffrentes techniques de traitement. La construction de cette base suppose de dfinir la liste des variables pertinentes pour dcrire le systme tudi, de dterminer la nature de leurs interactions, de les regrouper autour de soussystmes ou de composantes quil aura fallu au pralable identifier La bote outils du prospectiviste est bien pauvre pour le guider dans ces oprations dont dpend pourtant tout le reste de ldifice17. On pourra toujours soumettre les donnes aux mthodes les plus rigoureuses, aux traitements les plus complets et les plus sophistiqus, il nen sortira rien dintressant si la base est de mauvaise qualit. Pour faire image, on pourrait comparer la prospective une cafetire. Celle-l ne fera du bon caf que si elle est utilise avec un mlange de qualit. Une matire premire mdiocre ne peut conduire qu un
17 Il ne faut pas oublier lessentiel : tout dpend de la qualit de linformation de dpart ! (Godet [2001c, p. 166].)
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mauvais caf, ft-il prpar dans la meilleure cafetire du monde. Or, de notre point de vue, dans ltat actuel de leur dveloppement, les mthodes prospectives se sont attaches construire la cafetire de manire plus ou moins convaincante, mais ne disent pas comment obtenir un bon caf. Pourtant, en dpit dune dmarche qui paratra "impressionniste" nombre dconomistes, le prospectiviste se livre bien un exercice de modlisation lorsquil construit la base danalyse structurelle. En effet, comme lcrit F. Hatem, que fait le prospectiviste quand il construit la base de ses scnarios, sinon expliciter une reprsentation simplifie du systme tudi, cest--dire en contruire un modle ? 18 Et le mme auteur dajouter un peu plus loin que entre la modlisation "douce" des prospectivistes et la modlisation "dure" des conomtres, la diffrence nest peut-tre que de dosage : un peu plus de logique floue, de qualitatif et de jeux dacteurs dans un cas, un peu plus de statistiques, dconomtrie et de mathmatiques dans lautre . Autant on ne peut qutre daccord avec la premire partie de laffirmation de F. Hatem, autant la seconde passe ct dune diffrence fondamentale entre les types de modlisation auxquelles se livrent le prospectiviste et lconomiste (ft-il conomtre) : alors que le prospectiviste fonde la construction de son modle sur la mobilisation dune boite outils clectique (pour ne pas dire htroclite), accordant une large place la subjectivit des acteurs (ainsi qu celle des experts et de lanalyste lui-mme), lconomiste est suppos fonder ses modles (y compris les modles conomtriques) sur une thorie qui justifie laccent mis sur telles ou telles variables ainsi que les formes structurelles retenues. Le dbat est ouvert sur le mrite respectif des deux types dapproche : ralisme dun ct contre rigueur de lautre, mais aussi risque de colporter de lopinion pour les uns et de travailler sur des objets dsincarns pour les autres. Il nest pas question de trancher ce dbat pistmologique ici. La voie mdiane laquelle nous souhaiterions nous soumettre est inspire de la discussion par Nelson et Winter [1982] de la relation entre "thories apprciatives" et "thories formelles". Pour ces conomistes, fondateurs de lapproche volutionniste contemporaine, la thorie conomique peut tre envisage et pratique de deux manires. La thorie formelle constitue une approche de la thorie "pour soi" dans laquelle, pour faire bref, les chercheurs se donnent pour but dexplorer les consquences logiques dun ensemble dhypothses, le plus souvent en ayant recours au langage formel des mathmatiques. La thorie apprciative part quant elle dune question ou dun phnomne concret quelle sefforce dclairer par la mobilisation de la bote outils issue des dveloppements de la thorie formelle. Les chercheurs sont alors plus attentifs la question traiter quau dveloppement des outils thoriques. Le corollaire est que lorsque la thorie est utilise comme outil, le chercheur est
18 Hatem [1993, p. 298-299].
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amen se montrer clectique dans lusage des outils sa disposition, le critre tant celui de la pertinence pour clairer la question pose. La thorie formelle tablit gnralement des parois beaucoup plus tanches entre des approches concurrentes fondes sur des corpus dhypothses diffrencies, voire antagonistes. Les deux types dapproche sont, bien sr, complmentaires. Lapproche apprciative des objets se nourrit des apports de la thorie formelle. Le caractre informel et lclectisme de lapproche apprciative lui permettent quelquefois doffrir des explications des phnomnes qui ne sont pas ou mal pris en compte par la thorie formelle, et peuvent ainsi lui suggrer de nouveaux axes de recherche. Nelson et Winter voient galement dans la thorie apprciative un moyen utile de dpasser les limites de ce que les outils (essentiellement mathmatiques) sa disposition imposent au dveloppement de la thorie formelle, notamment en entravant sa marche dans certaines directions. La dmarche prospective relve sans conteste de lapproche apprciative. Mais on aura not que Nelson et Winter utilisent le terme de "thorie" pour voquer chacune des deux approches. voquer une thorie apprciative revient considrer que le traitement dune question concrte suppose une dmarche de thorisation (de modlisation au sens le plus gnral du terme), cest--dire de construction intellectuelle dun objet abstrait qui est cense figurer de manire simplifie mais pertinente lobjet rel et permettre son analyse. Ainsi, la distinction entre thories apprciatives et formelles repose plus sur une diffrence dobjets (un objet rel dun ct, un objet thorique de lautre) et dobjectifs (rendre compte dun objet rel ou rpondre une question concrte dun ct, dcouvrir de nouvelles proprits dun systme dhypothses ou tester les consquences thoriques dune nouvelle hypothse de lautre) que sur une diffrence de dmarche. Dans les deux cas, lanalyste vise la thorisation dun objet et cette thorisation est suppose soprer autour des rgles de base de la dmarche scientifique. Autrement dit, lapproche apprciative ne dispense en rien de fonder le raisonnement sur des concepts et des mcanismes solidement tablis sur le plan scientifique (ce qui, malheureusement, ne garantit pas leur fiabilit ni leur justesse). Or, cest prcisment sur ce point que les mthodes prospectives sont dfaillantes. Il ne faut pas leur jeter la pierre, car lobjet de la prospective comme discipline nest pas de fournir les thories sociologiques, conomiques, dmographiques, scientifiques, politiques permettant de rendre compte des multiples facettes des systmes complexes quelle se donne comme objet. L o sa culpabilit est sans doute plus marque, cest par la place quelle accorde aux dires dacteurs aux diffrentes tapes de lanalyse, en particulier lorsquil sagit dun exercice de prospective dcisionnelle qui exige une participation active des acteurs la dmarche. Le risque est alors dutiliser de lopinion comme matire premire de la dmarche. Le rle du prospectiviste consiste sans doute veiller ce que les variables,
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les relations de causalit, les hirarchies tablies par les personnes ressources soient sous-tendues par des justifications srieuses. Mais en gnral, de telles justifications reposent en dernire instance sur la gnralisation dexpriences ou de cas particuliers ou sur des prsupposs qui ne sont pas toujours explicits. En outre, lvaluation par le prospectiviste des dires dacteurs et dexperts suppose de sa part une solide formation thorique dans les domaines concerns. Ce besoin de formation est bien sr encore plus capital lorsque cest le prospectiviste lui-mme qui ralise lessentiel du travail de base de la modlisation. Une tude de secteur traite dun systme qui est principalement dordre conomique (qui, bien entendu, baigne dans un environnement plus complexe). La thorie conomique dans la diversit de ses courants est riche de modles, grilles danalyse, concepts qui ont t labors afin de rendre compte de tel ou tel aspect du fonctionnement dun secteur et de ses mcanismes dvolution. Nous plaidons donc pour un ancrage trs solide de la dmarche de prospective sectorielle dans la thorie formelle de lconomie comme discipline. Ceci nexclut videmment pas de recourir des entretiens dacteurs afin damliorer la connaissance du terrain. Mais il nous semble quil appartient lanalyste, et lui seul, de construire la modlisation de base du secteur, que celui-ci doit tre en mesure de justifier le choix de la mise en avant de telle ou telle variable ou la slection de tel type de relations entre des variables au moyen darguments emprunts la thorie conomique. Cela suppose que lanalyste qui ralise une prospective sectorielle soit convenablement form dans cette discipline (et en particulier en conomie industrielle, qui est la branche des sciences conomiques la plus directement en prise avec la problmatique sectorielle). Enfin, remarquons rapidement nous y reviendrons que la dmarche type de la mthode prospective nous semble faire courir le risque de ngliger certains moteurs essentiels de la dynamique sectorielle. Deux raisons principales cela, au-del des ventuelles erreurs et insuffisances de la "base". La premire rside dans la manire de prendre en compte les stratgies dacteurs. Si la prospective a le grand mrite de reconnatre que les acteurs sont capables par leurs stratgies dinflchir le cours des vnements par la mise en uvre de ce que les conomistes appellent des '"stratgies de contrle"19, elle tend ngliger linfluence indirecte des comportements dacteurs sur la dynamique du systme, comme simple consquence de lagrgation de comportements individuels non coordonns mais interdpendants. Ainsi, chaque instant, la dynamique du systme est affecte par les effets largement imprvisibles de la confrontation des comportements individuels, notamment par la gnration dexternalits. La prise en compte de cet effet systmique lequel, comme le verrons plus
19 Moati [2001].
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loin, est au cur de la conception volutionniste de la dynamique des systmes exige de considrer lhtrognit des acteurs au sein de chaque catgorie, htrognit qui se manifeste par une diffrenciation des stratgies mises en uvre. La ncessit pratique de limiter un nombre raisonnable la quantit dacteurs pris en compte dans la phase des stratgies dacteurs fait donc courir le risque de recourir la fiction bien connue des conomistes de la "firme reprsentative", en considrant que lensemble des firmes du secteur tudi sont assimilables un acteur collectif unique en relation avec dautres acteurs dans son environnement. La deuxime raison pour laquelle la mthode prospective peut conduire ngliger certaines forces de changement rside dans une conception implicite finalement assez statique des systmes tudis. La mthode consistant identifier un certain nombre de configurations possibles pour chaque composante, elle-mme issue de lidentification des variables reprsentatives du systme et des relations qui les lient, a de fortes chances de conduire des scnarios qui se diffrencient par la valeur associe certaines variables, sans remise en cause de la nature des interrelations. Il sagirait dun point commun supplmentaire entre la dmarche du prospectiviste et celle de lconomtre, dans la mesure o les prvisions de ce dernier dcoulent dhypothses sur le jeu des variables indpendantes, mais gnralement pas sur la transformation de la nature des relations entre les variables. Or, et en particulier moyen et long terme, rien nassure que la structure du systme demeure stable, et les changements les plus radicaux sont prcisment souvent la consquence de transformations dans la structure mme du systme, de changement de ses proprits. 1.4.2 Les difficults pratiques de mise en uvre La mise en uvre rigoureuse de la mthode des scnarios, tape par tape, est une dmarche extrmement lourde. En effet, comme J. Lesourne le rappelle, La prospective exige une quipe qui travaille temps plein pendant une dure suffisamment longue. A elle de collecter les donnes chiffres, de procder une rtrospective, dutiliser les ides mises par les experts ou le rseau, pour construire un systme de rfrence. A elle de dfinir les scnarios, de les chiffrer 20. M. Godet21 estime que la ralisation dune analyse structurelle demande un minimum de 3 mois, dlai que F. Roubelat22 estime quant lui 6 8 mois Godet prcise par exemple que le simple
20 Lesourne [2001, p. 100]. 21 Godet [2001c, p. 149]. 22 Roubelat [1993a, p. 263].
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remplissage dune matrice structurelle de 80 variables qui impose, rappelons-le, de sinterroger sur plus de 6000 relations exige le travail dun groupe de 5 10 personnes pendant 3 jours. Ce type de dlai est souvent suprieur au budget temps total allou la ralisation dune tude de secteur. En outre, les tudes de secteur sont gnralement ralises en solitaire par des chargs dtudes qui ont rarement les moyens de constituer des groupes de travail toffs mobilisables sur de longues dures. La disproportion entre les exigences de la mise en uvre rigoureuse des mthodes prospectives et la ralit des moyens dont dispose en gnral lanalyste sectoriel explique sans doute pourquoi la prospective est si peu courante dans les tudes sectorielles, et pourquoi lorsque celles-ci sefforcent doffrir un regard sur les perspectives du secteur moyen terme, il sagit le plus souvent de prvisions chiffres sur telle ou telle variable sectorielle (la production, le commerce extrieur, la rentabilit) rsultant de techniques plus ou moins sophistiques de projection, ou dun vague discours prtention prospective qui dcoule dune "vision" plus ou moins pertinente du charg dtudes ou du simple rapport de lopinion courante dans le microcosme. Lapproche des perspectives dvolution du secteur doit tre un objectif majeur de la ralisation dune tude sectorielle. Il convient donc denrichir la bote outils la disposition de lanalyste pour lui permettre de tenter datteindre cet objectif avec les contraintes de moyens qui sont les siennes. Le dfi est de russir allger considrablement les mthodes prospectives courantes sans, bien entendu, sacrifier la rigueur et remettre en question la pertinence du rsultat.
* * *
En dpit de leurs indniables qualits lorigine de belles russites les mthodes courantes de la prospective souffrent dune double difficult pour leur application lanalyse sectorielle : labsence dun soubassement thorique qui serait fourni avec la mthode, et une lourdeur de mise en uvre rarement compatible avec les contraintes associes la ralisation dune tude de secteur. On peut tenter de dpasser ces deux difficults simultanment. En renforant la base thorique de lidentification de la structure du systme sectoriel et de ses moteurs dvolution, on se donne les moyens de cibler beaucoup plus prcisment les points dinvestigation et daller beaucoup plus vite vers la construction de scnarios.
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Cest cette tche que nous allons nous atteler dans la suite de ce rapport. Nous commencerons pas revisiter ce que la thorie conomique ou plus prcisment lapproche volutionniste a nous dire sur le fonctionnement et la dynamique des systmes. Puis, sur cette base, nous nous efforcerons de proposer quelques jalons pour la ralisation dune prospective sectorielle.
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2. LA VISION EVOLUTIONNISTE DE LA DYNAMIQUE DES SECTEURS
La thorie volutionniste est la seule branche de la thorie conomique qui se donne pour sujet dtude lanalyse des dynamiques sectorielles. Cependant, la thorie volutionniste ne livre pas directement une mthodologie prospective. Un tel objet est tranger au programme de recherche de ce courant, sans doute parce quil fait de limprdictibilit du futur lun des points de clivage qui distinguent les fondements microconomiques de son approche vis--vis de la thorie noclassique. En revanche, la thorie volutionniste propose une vision analytique cohrente des moteurs de changement des systmes mso-conomiques. Notre propos consistera donc dceler dans cette approche les concepts cls et surtout les "nuds analytiques" essentiels susceptibles dasseoir thoriquement les choix oprs chaque tape du droulement de la dmarche prospective. Aprs un rapide rappel des fondements de lapproche volutionniste, nous nous attarderons sur la prsentation de la notion de rgime technologique dont les auteurs volutionnistes font dpendre un certain nombre de caractristiques importantes des secteurs et de leur transformation au cours du temps. Nous passerons ensuite en revue les approches en termes de cycle de vie des secteurs, qui traitent explicitement de la dynamique de transformation de ceux-ci. Enfin, nous examinerons les tentatives rcentes de modlisation de la dynamique de secteurs particuliers, dans la mesure o elles contiennent peut-tre les germes dune nouvelle mthodologie dexploration des futurs possibles dun secteur.
2.1 Rappel des fondements de lapproche volutionniste

Lapproche volutionniste analyse la dynamique de systmes conomiques, tels un secteur, comme rsultant de la dialectique entre des forces de mutation et des forces de slection. Un secteur23 est un espace de mise en concurrence de firmes htrognes. Les entreprises disposent dune ingale capacit tirer profit des ressources que leur offre leur environnement et construire, par la transformation de ces ressources, une offre rpondant le plus efficacement possible la demande des utilisateurs. Dans la thorie volutionniste, cette htrognit dans lusage des ressources est interprte partir dune conception de lactivit de production qui scarte sensiblement de lapproche
23 Nous emploierons ici le terme de secteur dans son sens gnral dindustrie ou de march.
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standard noclassique, en termes de fonction de production (ensemble de techniques galement accessibles toutes les firmes), pour privilgier une approche en termes de comptences rsultant pour une large part dapprentissages organisationnels idiosyncrasiques. Lhtrognit des comptences, associe la diversit des reprsentations relatives aux menaces et opportunits portes par lenvironnement (elle-mme imputable lincertitude irrductible associe la connaissance de lenvironnement et son volution), engendre une certaine varit des comportements et de loffre propose par les entreprises en concurrence. Dans les modles volutionnistes les plus simples, cette htrognit sincarne dans une ingale matrise de la technologie, pouvant se traduire par des diffrentiels de productivit ou de performance des produits offerts. Ces comportements htrognes sont soumis au mcanisme de slection associ au jeu de la concurrence. Les entreprises les plus performantes ou tout du moins celles qui ont mis en uvre des comportements pertinents par rapport ltat de lenvironnement enregistrent les meilleurs rsultats et tendent se dvelopper. Les autres voient leur part de march se contracter et les moins comptitives peuvent se trouver contraintes de quitter le march. Ce mcanisme de slection tend faire disparatre lhtrognit initiale. Celle-ci est cependant recre en permanence par leffort dadaptation engag par les firmes en place et par lentre de nouveaux concurrents. Ladaptation sopre par des processus dapprentissage qui autorisent le dveloppement des comptences de lentreprise et favorisent la capacit mettre en uvre de nouveaux comportements. Ces processus dapprentissage sont aliments par lexprience accumule dans le cours de lactivit, par la squence des russites et des checs vcus par chaque firme, par la spcificit des procdures de recherche quelle met en uvre Ils profitent galement de connaissances existant hors de lentreprise (chez ses concurrents, ses fournisseurs, ses clients, au sein des institutions de recherche) et qui se diffusent selon de multiples modalits (imitation, coopration, externalits), constituant autant de thmes de recherche pour les conomistes volutionnistes. Lintroduction de "mutations" relance le mcanisme de slection et entretient la dynamique sectorielle. Ces mcanismes volutifs engendrent la transformation des structures du secteur (nombre et taille des entreprises, concentration, rpartition des parts de march, entres, sorties), ainsi que la dynamique des indicateurs de performances agrgs (en particulier, la productivit, la rentabilit). On a donc affaire ici une dynamique dvolution endogne : le secteur volue de manire continue (cest--dire qui, en rgle gnrale, ne conduit pas une situation dquilibre) sous leffet de processus internes. Il nest donc nul besoin de supposer des chocs externes pour concevoir le mouvement. Cet accent sur le caractre endogne de la dynamique sectorielle nest cependant pas exclusif de la volont
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de prendre en compte linfluence de lenvironnement externe du secteur, notamment au travers du jeu des institutions, qui interviennent la fois dans les processus dapprentissage (rle des institutions de recherche et de formation) et dans les mcanismes de slection (rle du secteur financier, du cadre rglementaire). Cette prsentation trs simplifie de la manire dont lapproche volutionniste conoit la dynamique des secteurs permet de localiser les deux points analytiques considrs par les tenants de cette approche comme les plus importants pour comprendre les dynamiques sectorielles, et autour desquels se sont concentrs les travaux24 : les processus microconomiques dapprentissage, et les mcanismes dinteraction qui fondent les processus de slection parmi des firmes htrognes. Ltude des processus dapprentissage consiste tenter de comprendre comment les firmes repoussent les limites de leur savoir-faire pour tre en mesure de mettre en place de nouveaux comportements susceptibles damliorer la comptitivit de leur offre : augmentation de la productivit par le perfectionnement des techniques de production, amlioration des performances de leurs produits, ajustement plus prcis des caractristiques de leur offre aux prfrences des acheteurs Les processus dapprentissage renvoient des mcanismes cognitifs complexes qui conditionnent la manire dont les firmes apprhendent leur environnement et sen forgent une reprsentation, et dont elles apprennent de nouveaux savoir-faire, repoussent les limites de la matrise de la technologie et crent de la nouveaut. La prise en compte de ces processus invite une conception de la firme comme une entit collective apprenante. Les modalits de lapprentissage dterminent la fois quelle vitesse et dans quelles directions se dveloppent les comptences de chaque entreprise et se dploie sa trajectoire technologique. Lanalyse des mcanismes de slection porte sur les dterminants du caractre plus ou moins slectif de lenvironnement sectoriel25, mais aussi sur lidentification des critres sur lesquels sopre la slection et des mcanismes par lesquels ces critres simposent aux firmes26. De manire trs
24 Bottazi et al. [2001]. 25
Les rgimes de march dterminent, toutes choses gales par ailleurs, "lintensit" des rcompenses et des pnalits pour les meilleurs (et les pires) comptiteurs et la vitesse laquelle ces rcompenses et ces pnalits sont distribues (Dosi et al. [1995]). - qui peuvent tre dcrites par des variables au niveau macro sans rfrence aux caractristiques des entits qui composent le niveau micro ; - qui persistent sur des dures beaucoup plus longues que lhorizon temporel auquel sopre les interactions au niveau micro ; - qui ne peuvent tre expliques par de simples dductions des proprits caractristiques du niveau micro. La modlisation, quelle sopre par la voie analytique ou pour la ralisation de simulations, est le moyen privilgi pour identifier les proprits mergentes dun systme prsentant un minimum de complexit.
26 Selon Lane [1993], les proprits mergentes de la dynamique dun systme sont des caractristiques du systme :
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gnrale, le mcanisme de slection retenu dans les modles volutionnistes peut sexprimer travers la formule suivante27 :
i= A.(E i E ).f i f
o fi est la part de march de la firme i, fi sa variation, Ei son niveau de comptitivit et E le niveau moyen de comptitivit des firmes du secteur pondr par les parts de march. Le coefficient A exprime la vigueur du mcanisme de slection, autrement dit lintensit de la concurrence, en dfinissant dans quelle mesure les carts de productivit sinscrivent dans la diffrenciation des parts de march. Les auteurs volutionnistes se sont beaucoup plus intresss aux conditions dapprentissage quaux mcanismes de slection, lesquels, au-del du principe volutionniste gnral, demeure en gnral trs peu explicits. Concernant le coefficient A, Metcalfe [1992], par exemple, a mis en avant que son niveau pouvait tre dtermin par limperfection de linformation des acheteurs. Lexplicitation du critre sur la base duquel la comptitivit des entreprises est value est encore plus rare. Soit les modles se contentent dvoquer un niveau de comptitivit sans autre prcision, soit ils adoptent le cadre hypersimplifi dun secteur produisant un bien homogne, auquel cas le critre de slection rside naturellement dans le niveau de cot compar. Les modles volutionnistes sont un peu plus explicites concernant la manire dont un avantage de productivit se convertit en avantage de croissance et en gain de parts de march. Le surcrot de profit associ un avantage de cot conduit une anticipation de rentabilit favorable la volont de croissance et assure le financement ncessaire celle-ci. Nelson et Winter [1982] considrent que le secteur bancaire peut venir abonder les ressources issues de lautofinancement et ainsi acclrer limpact du mcanisme de slection sur les structures du secteur. Winter [1984] admet que la propension des entreprises rinvestir leur profit et augmenter leur capacit de production peut tre une fonction de la part de march, dans la mesure o les plus grandes entreprises peuvent avoir conscience de leffet dpressif sur le prix de march de lextension du volume de leur offre28. En sens inverse, un handicap de cots de production se traduit par labsence du profit ncessaire la croissance. Lorsque le stock de capital est suppos se dprcier un rythme donn, labsence dinvestissement conduit une contraction de la capacit de production. Les modles peuvent prvoir un volume de pertes plafond et/ou un niveau de capacit de production plancher audel desquels lentreprise concerne est contrainte de quitter le march.
27 Voir, par exemple, Silverberg et al. [1988]. 28 Rappelons que lon raisonne en gnral dans le cadre dun secteur produisant un bien homogne.
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Processus dapprentissage et mcanismes de slection ne sont pas trangers lun lautre. La nature des processus dapprentissage, qui peut tre trs diffrente dun secteur lautre, affecte les forces de la concurrence, notamment en contribuant dterminer la hauteur des barrires lentre, la force de lavantage concurrentiel associ la grande dimension De faon symtrique, la vigueur du mcanisme de slection peut agir sur la vitesse des apprentissages, alors que les critres de slection conduisent les entreprises orienter leur dynamique dapprentissage dans des directions privilgies29. Les auteurs volutionnistes ont tent de rendre compte de manire synthtique de diffrentes configurations types dapprentissage et de slection partir des caractristiques de la technologie, laide de la notion de rgime technologique.
2.2 Rgimes technologiques et trajectoires sectorielles

La notion de rgime technologique a t dveloppe de manire rendre compte de faon compacte de configurations typiques des conditions dapprentissage et des mcanismes de slection luvre dans un secteur. Cette notion est potentiellement pertinente pour la prospective sectorielle, dans la mesure o les caractristiques dun rgime technologique sont supposes tre prdictives dun certain nombre de caractristiques structurelles des secteurs et de leurs trajectoires dvolution. Un rgime technologique se dfinit par rapport quatre dimensions30 importantes des processus dapprentissage :
la nature de la base de connaissances, qui renvoie aux disciplines scientifiques sous-jacentes, au caractre codifi ou au contraire tacite des connaissances ncessaires linnovation, lorigine de ces connaissances qui peut tre interne aux firmes (apprentissage) ou externe au secteur (domaine scientifique, secteurs fournisseurs, producteurs dquipement), leur caractre trs spcialis (spcifique au secteur) ou au contraire dusage trs gnral ;
ltendue du champ dopportunit technologique, cest--dire le potentiel damlioration des produits et des procds que recle la base de connaissances sur laquelle sappuie le secteur, la facilit plus ou moins grande avec laquelle les entreprises parviennent innover, qui dtermine en quelque sorte la productivit de leffort dinnovation ;
29 Nelson [1994]. 30 Dosi et Orsenigo [1988], Malerba et Orsenigo [1997].
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le degr de cumulativit de lactivit dinnovation et de dveloppement des comptences, qui dtermine en particulier dans quelle mesure les innovateurs daujourdhui seront avantags dans lavenir face aux non-innovateurs, mais qui renvoie galement au degr de rigidit des trajectoires technologiques, lintensit de la "contrainte de sentier" ;
les conditions dappropriabilit, cest--dire la capacit quont les innovateurs tirer profit de leur innovation par lexistence dobstacles la diffusion des connaissances qui la sous-tendent. La protection juridique des droits de proprit intellectuelle constitue bien entendu un lment essentiel des conditions dappropriabilit, mais on doit galement considrer le rle de la spcificit des comptences (qui rduit leur imitabilit), lintensit du pouvoir de march dont bnficient les firmes
Typologie des rgimes technologiques
Fond sur la science Procds fondamentaux Moyennes Fortes (conomies d'chelle) Forte Systmes complexes Moyennes Moyennes-fortes Ingnierie de produit Moyennes-fortes Faibles Procds continus Faibles Faibles
Opportunits technologiques Barrires l'entre technologiques Persistance de l'innovation
Fortes Fortes (connaissances) Forte
Forte dans les Variable technologies mais pas dans les produits Moyenne Forte Forte Forte Forte Faible
Diversit inter-firmes Diffrenciation de la base de connaissances Sources extrieures de connaissances
Faible Faible
Moyenne Faible
Institutions publiques et jointventures
Firmes du Systme mme groupe et complexe de utilisateurs sources Forts et directs Trs importants mais indirects (ingnierie) Produits Automobile, aronautique
Fournisseurs
Biens capitaux
Liens avec la Forts et directs recherche acadmique Nature de l'innovation Exemples de secteurs Produits Pharmacie et bioingnierie, informatique, tlcoms
Peu importants
Peu importants
Procds Chimie, industries extractives
Produits Machines-outils, produits mtalliques, en caoutchouc et en plastique
Procds Mtallurgie, procds chimiques, agroalimentaire
Source : repris de Marsili [2001, p. 94 et 95]
Un grand nombre de rgimes technologiques sont envisageables par la combinaison des diffrentes modalits de ces quatre dimensions. Au terme dun important travail de compilation dindicateurs varis
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censs rendre compte des diverses facettes des rgimes technologiques observables dans les secteurs industriels, Marsili [2001] a propos une typologie compose de cinq rgimes technologiques gnriques (voir tableau suivant). Toutefois, la suite de Winter [1984], la littrature volutionniste a surtout mis laccent sur deux rgimes technologiques spcifiques, trs diffrents lun de lautre, associs des modes de fonctionnement statiques et dynamiques des secteurs eux-mmes trs diffrencis : le rgime technologique "entrepreneurial" et le rgime technologique "routinier"31. Le rgime technologique entrepreneurial (qualifi de rgime technologique "douverture" par Malerba et Orsenigo [1997]) se caractrise par dimportantes opportunits technologiques, une faible appropriabilit favorisant les entres, encourages par ailleurs par un faible degr de cumulativit. La base de connaissances est marque par sa proximit de la science. Le rgime routinier (ou rgime "dapprofondissement"), quant lui, se distingue fondamentalement par des conditions dappropriabilit favorables aux entreprises innovantes et un fort degr de cumulativit de la trajectoire technologique, rendant difficile laccs au march pour les firmes ne disposant pas des comptences idiosyncrasiques. la suite de Nelson et Winter [1982], des tentatives de modlisation (exploites par simulations informatiques) ont t menes afin dtudier les proprits mergentes des systmes sectoriels obissant aux diffrents rgimes technologiques. Winter [1984], reprenant les grandes lignes du modle de Nelson et Winter [1982], a t le premier modliser les rgimes entrepreneurial et routinier afin den explorer les proprits sur les structures sectorielles et leur dynamique. Le modle de base met en scne des entreprises htrognes sur la base de la productivit de leur capital et de leurs rgles de dcision relatives lallocation de leur effort de recherche vou lamlioration de leur niveau de productivit. La rentabilit de chaque entreprise dpend de son niveau de productivit relatif, et de cette rentabilit dpend le rythme daccumulation du capital. Classiquement, les entreprises les plus productives tendent se dvelopper et tendre leur emprise sur le march, alors que les autres rgressent, voire quittent le march. Laugmentation de la productivit peut rsulter de la russite dune tentative dinnovation (visant tirer profit du progrs des connaissances lorigine de celui de la "productivit latente"), ou de celle dune tentative dimitation des techniques mises en uvre par les concurrents. La probabilit de russir une innovation ou une imitation dpend du montant des dpenses de R&D qui y sont affectes. Des firmes extrieures au secteur sont candidates lentre ds lors quelles sont en mesure de dgager un niveau de productivit permettant danticiper une rentabilit attractive. La productivit initiale des candidats lentre dpend de leur capacit russir une
31 Voir notamment Dosi et al. [1995].
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innovation ou une imitation suffisamment performante sur la seule base des connaissances disponibles lextrieur du secteur. Dans le rgime entrepreneurial, les connaissances ncessaires au progrs de la productivit sont de nature externe au secteur (par exemple, fondes sur la science) et prsentent un faible degr de cumulativit, ce qui signifie que le rsultat de lactivit de recherche dune entreprise nest pas dpendant de ses rsultats passs. Autrement dit, pour chaque firme en place, le gain de productivit espr est indpendant du niveau de productivit acquis, mais dpend du progrs du "fonds gnral de connaissances". Cette configuration ne donne aucun avantage particulier aux firmes en place dans la capacit innover et favorise au contraire lentre de nouvelles entreprises. A linverse, dans le rgime routinier, le rsultat espr des tentatives dinnovation et dimitation dpend du niveau de productivit dj atteint par lentreprise. Les entreprises les plus performantes bnficient donc dun avantage cumulatif. Les firmes extrieures, ne disposant pas des connaissances spcifiques au secteur, sont pnalises par rapport aux firmes en place. Les rsultats des simulations ralises autour de jeux de paramtres rendant compte des deux rgimes technologiques sont globalement conformes lintuition32. Ainsi, un secteur rpondant aux caractristiques dun rgime technologique routinier tmoigne, toutes choses gales par ailleurs, dun nombre dentreprises et dun degr de turbulence des structures plus faibles et dune taille moyenne des entreprises et dun niveau de concentration plus levs comparativement un secteur soumis un rgime technologique routinier. Les travaux autour de la notion de rgime technologique appellent au moins quatre commentaires. En premier lieu, un grand mrite de ce genre de travaux est de montrer comment des variations sur des aspects trs cibls des conditions dapprentissage peuvent conduire des types de dynamiques sectorielles trs diffrencis. En deuxime lieu, on notera que, en dpit de linvariance des relations fonctionnelles entre les variables et dun jeu de paramtres fixe, les dynamiques sectorielles plus ou moins complexes gnres par ce type de modle ne dbouchent pas sur une situation stationnaire. Cette proprit tient pour lessentiel lintervention de processus dapprentissage diffrencis selon les entreprises qui conduit recrer en permanence de lhtrognit parmi les firmes (formellement, cette diffrenciation est reprsente par
A partir dun modle quelque peu diffrent, Dosi et al. [1995] parviennent aux mmes rsultats gnraux. Winter, Kaniovski et Dosi [2000] ont procd la modlisation dune configuration extrme du rgime technologique entrepreneurial dans laquelle seuls les nouveaux entrants sont susceptibles de bnficier du progrs des connaissances. Les simulations conduisent notamment lobservation de fluctuations persistantes des variables agrges (capacit de production, volume de la production, prix) et dune forte turbulence dans la distribution des parts de march.
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le jeu de variables alatoires qui perturbent plus ou moins rgulirement "lquilibre" prvalant). Ainsi, mme les structures oligopolistiques auxquelles conduit le rgime routinier sont priodiquement branles par lavance technologique dont bnficie un nouvel entrant. En troisime lieu, force est de constater que la notion de rgime technologique claire beaucoup mieux les conditions du processus dapprentissage que les mcanismes de slection. Si les caractristiques dun rgime technologique influent directement sur la nature des mcanismes de slection (en particulier, le degr de cumulativit qui contribue dterminer les termes de la concurrence entre firmes en place et entrants potentiels, et les conditions dappropriabilit qui agissent galement sur lintensit de la concurrence entre firmes en place), elles ne suffisent gnralement pas le dfinir pleinement. Les rsultats des modles explorant les proprits des diffrents rgimes technologiques napportent ainsi quun clairage trs partiel sur linfluence du rgime de concurrence sur la dynamique sectorielle. On signalera cependant les simulations des rgimes technologiques ralises par Dosi et al. [1995] qui font explicitement intervenir une des caractristiques du rgime de concurrence, lintensit de la concurrence, modlise par la vitesse laquelle les parts de march des entreprises sajustent leur niveau de comptitivit. Conformment lintuition, quel que soit le rgime technologique, le relchement de lintensit de la concurrence autorise la coexistence dun nombre plus important dentreprises et est associ une plus forte turbulence des marchs (variabilit des parts de march). En dpit de lintrt de ce rsultat, il reste encore beaucoup apprendre sur les effets de "rgimes de concurrence" diffrents sur les caractristiques des trajectoires sectorielles. Enfin, on notera ce qui est trs important par rapport notre objectif de se doter dinstruments analytiques susceptibles de nous aider dans la ralisation dune prospective sectorielle que les "proprits mergentes" que les modles volutionnistes font merger de systmes somme toute relativement simples rsultent en gnral de lobservation et du calcul de grandeurs moyennes partir des rsultats dun grand nombre de simulations effectues partir de la mme configuration du modle. En effet, ces modles comportant des variables alatoires, chaque simulation raconte une "histoire" du secteur qui est unique. Si lanalyse dun nombre important dhistoires partant des mmes conditions permet de dgager des rgularits et didentifier des mcanismes, il nen demeure pas moins que certaines simulations singulires peuvent scarter assez sensiblement du schma gnral. Ceci rappelle que, mme lorsque lon connat parfaitement la structure et le paramtrage dun systme soumis linfluence de variables alatoires, la trajectoire effective du systme peut diverger sensiblement de celle qui dcoule logiquement de ses proprits mergentes. Ceci pour rappeler quil demeurera toujours une dose de caractre illusoire dans toute tentative danticipation du futur
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2.3 Les approches en termes de "cycle de vie"

Si les approches prcdentes en termes de rgime technologique se montrent fort utiles pour apprhender un certain nombre de mcanismes la base de la spcificit structurelle de certains secteurs et guider la comprhension de certaines forces dvolution, elles comportent linconvnient, pour notre propos, de considrer que les caractristiques de base qui dfinissent les conditions de fonctionnement du secteur sont donnes une fois pour toutes. Ainsin un secteur rpondant au rgime technologique entrepreneurial reste dfinitivement soumis aux proprits de ce rgime. Or, il parat clair que la dynamique dun secteur peut galement natre de transformations plus ou moins profondes des conditions de base de son activit. Cette perspective vient, bien videmment, compliquer considrablement la comprhension des dynamiques sectorielles et toute tentative danticiper les trajectoires dvolution. Lvolution des conditions de base de lactivit dun secteur nest cependant pas conduite uniquement par lintervention de chocs imprvisibles (une dcouverte scientifique, une nouvelle rglementation, une rupture dans le comportement des clients). Elle obit galement des processus endognes dont les mcanismes sont modlisables. Cest de lide de croiser une reprsentation de la dynamique dun ou de plusieurs lments des conditions de base avec les logiques de fonctionnement des secteurs que sont nes les thories de la dynamique des secteurs en termes de cycle de vie, que nous allons examiner maintenant. Les approches en termes de cycle de vie tendent dcrire lvolution moyen ou long terme dun secteur, limage de celle dun organisme vivant, en faisant se succder les phases de naissance, de croissance, de maturit et de dclin. Dans la mesure o il sagit par dfinition dune vision dynamique des secteurs, les thories qui ont t construites pour rendre compte de ce type de cycle de vie sont susceptibles de nous fournir des concepts ou de pointer des mcanismes utiles la prospective sectorielle, dfaut de nous fournir un modle dterministe fiable. Deux grandes familles de modles du cycle de vie sont susceptibles de nous intresser. Le plus ancien et le plus populaire est le modle du cycle de vie du produit. Apparu au cours des annes 50, linitiative de spcialistes du marketing, il a une vise principalement normative en conduisant des prconisations concernant la manire dont doit voluer le mix stratgique de lentreprise pour rpondre lvolution des caractristiques du march tout au long du cycle33. Alors que la thorie du cycle de vie du produit avait tendance tomber en dsutude, la thorie du cycle de vie des secteurs (industry life
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La thorie du cycle de vie du produit a dailleurs t lune de sources dinspiration de la fameuse matrice du Boston Consulting Group.
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cycle) a merg la fin des annes 70 et a connu dimportants dveloppements au cours des annes rcentes. Sappuyant sur lhritage du modle du cycle de vie du produit, Il sagit l dune approche positive dveloppe principalement par des conomistes. Les fondements thoriques sont beaucoup plus solides, ou en tout cas se rattachent des paradigmes constitus. Nous commencerons par prsenter rapidement le modle du cycle de vie du produit pour aborder ensuite les thories du cycle de vie des secteurs. 2.3.1 Les origines : le modle du cycle de vie du produit Dans sa prsentation la plus courante (cf. graphique suivant), le cycle de vie du produit comporte quatre phases correspondant des points dinflexion dans lvolution du montant du march :
Phase 1 : lancement du nouveau produit Phase 2 : croissance trs rapide des ventes Phase 3 : interruption du trend de croissance. Le volume du march peut subir des fluctuations erratiques.
Phase 4 : chute des ventes, pouvant conduire la disparition du march.

volution de la demande dans le cycle de vie dun produit
M. Porter [1982] a admirablement rsum la dynamique de la demande qui est sous-jacente au cycle de vie du produit : La phase plate dintroduction, dans la croissance du secteur, reflte les difficults rencontres pour surmonter linertie des acheteurs et pour encourager des essais du nouveau produit. Une croissance rapide intervient lorsque de nombreux acheteurs se prcipitent sur le march, une fois que le produit a fait ses preuves. La pntration du march des acheteurs potentiels du produit finit par
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tre mene bon terme, la croissance rapide sarrte et plafonne un taux quivalent celui de lexpansion du groupe des acheteurs concerns. Enfin, la croissance diminuera petit petit quand des produits de remplacement apparatront (Porter [1982, p. 172]). Le cycle de vie du produit est donc le reflet dun processus de diffusion du nouveau produit auprs de sa clientle potentielle. Ce qui fait que lvolution des ventes tmoigne dun profil en forme de cycle (au moins jusquau "dclin") est quil existe des obstacles la diffusion immdiate du nouveau produit, et que ces obstacles sont levs plus ou moins rapidement au cours du temps. Au rang des obstacles les plus significatifs, les spcialistes du marketing ont depuis longtemps voqu limperfection de linformation et lincertitude relative notamment aux caractristiques du produit qui marquent la premire phase du cycle, lhtrognit des acheteurs potentiels dans leur prdisposition acheter, le jeu de ces caractristiques de la demande pouvant tre amplifi par une dynamique de baisse des cots au cours du cycle qui favorise lexpansion des dbouchs. En tant que tel, le modle du cycle de vie du produit ne constitue quun instrument (trs critiquable, comme nous le verrons plus bas) de prospective de la demande. Toutefois, de nombreux auteurs se sont attachs montrer comment le droulement du cycle de vie du produit saccompagne de transformations structurelles du mode de fonctionnement du secteur, gnralement avec lobjectif de prconiser des stratgies pertinentes chaque phase du cycle. Voici, brivement rsum, ce qui ressort de cette littrature34. Au cours de la phase dintroduction, la demande est concentre autour dun petit nombre "dadopteurs prcoces", dont la sensibilit au prix est en gnral relativement faible et qui sont disposs affronter lincertitude associe au caractre mergent du produit (notamment, problmes de fiabilit). La production est ralise en petites sries des cots levs. Les cots de commercialisation sont eux aussi trs importants, comparativement au volume des ventes. Un petit nombre de firmes exploitent le march, celles qui sont lorigine du nouveau produit. Diffrentes versions du produit saffrontent. En dpit de prix levs et dune concurrence relativement faible, les profits sont ngatifs en raison de la lourdeur des investissements et de limportance des cots de commercialisation. La phase de croissance est marque par le dveloppement rapide du march conscutif llargissement du groupe des acheteurs. Cet largissement du march doit leffort de commercialisation consenti par les firmes en place, lamlioration de la qualit du produit, et lamorce dune dynamique de baisse des prix rendue possible par laugmentation des volumes de
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La prsentation qui suit sinspire largement de la synthse des travaux des annes 60 et 70 ralise par Porter [1982, p. 175-178], ainsi que de Lambin [1998] et Doyle [1998]).
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production. Le produit se standardise. Des leaders saffirment. Ce sont souvent ceux qui ont pris de vitesse leurs concurrents dans la descente de la courbe dapprentissage, lexploitation des conomies dchelle, la constitution des actifs complmentaires. La rvlation du march encourage lentre de nouveaux concurrents qui compense, et au-del, un nombre important de faillites et de fusions. Lintensit de la concurrence se trouve contenue par la vive croissance des dbouchs. La rentabilit est forte. Avec lentre dans la phase de maturit, la croissance du march marque le pas. Le passage un march de renouvellement modifie les critres dachat dominants et incite les entreprises rviser leurs stratgies commerciales, notamment en faveur dune plus forte segmentation, de llargissement des gammes, du renouvellement plus rapide des rfrences... Lintensit de la concurrence se renforce avec laugmentation de la capacit de production (par croissance des firmes en place et arrive de nouveaux entrants) et le ralentissement de la croissance de la demande. La concurrence par les prix se renforce parce que les clients arrivs en dernier sur le march sont gnralement plus sensibles au prix que les adopteurs prcoces. La rentabilit se dgrade. Les caractristiques de la phase de dclin sont moins nettes. La dgradation des perspectives de dbouchs favorise les sorties (volontaires ou non). La concurrence par les prix engage les entreprises dans la voie de stratgies de matrise des cots. Les prix continuent de baisser et la rentabilit de se dgrader. Le modle du cycle de vie du produit a t trs fortement critiqu. En premier lieu, le caractre gnralisable du modle a t trs fortement remis en cause par lobservation dune trs grande diversit de situations sur les marchs rels. Par exemple, la phase 1 est souvent trs courte, la phase 3 peut se trouver court-circuite, la phase 4 tre jamais reporte par lintroduction dinnovations produits... Du coup, on se met voquer35 la spcificit des produits sans ge (le sel ou le sucre), les produits cycle de vie trs bref , les produits cycle de vie ramass , les marchs rsurrection ... Cette confrontation du modle la ralit conduit ainsi Doyle [1998] crire : La forme et la longueur du cycle de vie du produit sont tellement irrgulires et imprdictibles, que le concept apparat comme nayant que peu dutilit pour la planification du march et la prise de dcision (p. 138). Cest dire que le modle du cycle de vie du produit, dans sa version la plus sommaire, peut difficilement prtendre servir de guide dans une dmarche prospective.
35 Lendrevie et Lindon [1997].
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En second lieu et lon verra que ce problme se retrouve avec les thories du cycle de vie des secteurs, il rgne une grande ambigut concernant ce quil convient dentendre par "produit". Le cycle de vie du produit renvoie-t-il au produit gnrique qui dfinit la notion de branche et de secteur ? Si oui, quel est le niveau dagrgation pertinent ? Lautomobile constitue-t-elle un "produit" ? Ou bien faut-il considrer la sous-catgorie de petites voitures urbaines ou celle des monospaces ? Le "produit pertinent" ne serait-il pas plutt une "rfrence" particulire, telle que la Mgane de Renault (ou tout au moins une gnration particulire de la Mgane) ? Un certain consensus semble cependant avoir merg pour mettre en avant la notion de "produit march", cest dire un produit vu comme un panier spcifique de caractristiques, destin un groupe dtermin dacheteurs (Lambin [1998], p. 300). Notons quavec une telle dfinition, un secteur ou une branche dfinis au niveau "4 chiffres" de la nomenclature (en France, au niveau NAF 700) peut en rgle gnrale tre segment en plusieurs "produits marchs"36, qui nont aucune raison de se trouver la mme phase de leur cycle de vie, ni mme de suivre des cycles identiques, ce qui rduit considrablement la prdictibilit de la dynamique des ventes lchelle du secteur. En tout tat de cause, les spcialistes sont unanimes considrer que la forme et la longueur du cycle, et surtout les facteurs qui conduisent la dynamique, sont trs diffrents selon le caractre plus ou moins extensif de dfinition du produit que lon adopte. Alors que le modle du cycle de vie du produit qui na jamais beaucoup intress les conomistes37 tombait progressivement en dsutude, lide que la dynamique dun secteur pourrait tre apprhende au travers dun cycle de vie plus ou moins gnrique a refait surface la fin des annes 70 et suscite depuis un nombre important de travaux, la fois thoriques et empiriques, de la part dconomistes sintressant la dmographie dentreprises, et en particulier dconomistes se rclamant du courant volutionniste. Alors que le modle du cycle de vie du produit retrace lvolution des ventes dun produit-secteur, la littrature sur le cycle de vie des secteurs privilgie ltude de la dynamique des structures sectorielles, et plus particulirement de lvolution du nombre dentreprises composant le secteur. Alors que le cycle de vie du produit est expliqu principalement par des mcanismes de diffusion du nouveau produit auprs de sa clientle potentielle, les approches du cycle de vie des secteurs mettent en gnral au premier plan des considrations technologiques. Autrement dit, il sagit de rendre compte de leffet du
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Sur la base des caractristiques des produits entrant dans la dfinition du secteur, ou sur celle des acheteurs qui peuvent tre segments par catgories, ou selon des critres gographiques.
37 A lexception notable de R. Vernon [1966] avec sa thorie du cycle de vie international du produit .
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progrs technique sur la dynamique des structures sectorielles. On reconnat l lune des priorits du programme de recherche volutionniste. La littrature sur le cycle de vie des secteurs sest dveloppe dans le sillage des premires intuitions de Abernathy et Utterback38 et, surtout, de limportant travail empirique de Gort et Klepper [1982], consistant dans lobservation de lvolution du nombre dentreprises de 46 secteurs39 sur longue priode partir de la naissance du produit. Lobservation de ces cas fait apparatre un certain nombre de rgularits dans le profil temporel de la population dentreprises des secteurs. Cest llucidation des mcanismes lorigine de ce cycle quun certain nombre de travaux dconomistes ont t consacrs. Aprs une brve description du cycle de vie des secteurs, nous prsenterons les principales explications qui en ont t fournies. 2.3.2 Les faits styliss Lobservation de la dynamique de la population dentreprises dans les 46 secteurs tudis suggre Gort et Klepper [1982] la gnralisation suivante, btie autour dun cycle de vie compos de 5 phases. Le cycle de vie du secteur commence avec une innovation qui donne naissance un nouveau produit gnrique. La premire phase correspond au lancement commercial du nouveau produit, le plus souvent linitiative dune entreprise singulire, celle qui est lorigine de linnovation. Cette premire phase sachve lorsque samorce une forte croissance du nombre des entreprises due des entres massives, caractristique de la phase 2. Gort et Klepper mesurent une dure moyenne de la phase 1, sur lensemble des 46 secteurs tudis, de 14,4 annes, dure qui tend se rduire pour les secteurs les plus rcents, ce qui pourrait tmoigner dune tendance au raccourcissement des dlais dimitation. La phase 2, quant elle, est dune dure moyenne de lordre de 10 ans. Au cours de la phase 3, le nombre de firmes tend se stabiliser, le nombre des entrants tant grossirement contrebalanc par celui des sortants. La phase 4 est marque par la diminution du nombre dentreprises, la fois par le tarissement des flux dentre et par lacclration des sorties. Cette diminution est gnralement trs sensible (elle est en moyenne de 40% par rapport au point le plus haut dans les secteurs de Gort et Klepper parvenus cette phase) et sopre sur un temps relativement bref (de lordre de 5 ans, mais quelquefois sensiblement plus si lon part du point o est observ le nombre de firmes maximum), ce qui vaut cette phase 4 dtre dsigne par le terme de shakeout, que lon pourrait traduire par
38 Utterback et Abernathy [1975], Abernathy et Utterback [1978]. 39 A strictement parler, il sagit plutt de branches, correspondant des produits gnriques fort contenu en technologie.
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"lagage". Au terme de cette restructuration souvre la phase 5, marque par une relative stabilisation du nombre dentreprises et la rduction des flux dentres et de sorties. Le nombre dentres, ainsi que le rapport du nombre dentres au nombre dentreprises, atteignent leur maximum au cours de la phase 2. Les sorties culminent au cours de la phase 440 et le risque de mortalit au cours des phases 3 et 441. Le taux de croissance de la production tend suivre le cycle de vie de lindustrie42 : il est trs important au cours des phases 1 et 2, pour se rduire ensuite, certains secteurs pouvant connatre un recul absolu de la production au cours des phases 4 et 5. Les prix suivent une tendance gnrale la baisse, mais cette baisse, qui est trs forte en dbut de cycle, tend se ralentir au cours du temps43. Le profil dvolution de lintensit de lactivit dinnovation au cours du cycle est, quant lui, plus ambigu. Il est gnralement admis que lactivit dinnovation, trs intense au cours des premires phases du cycle, dcline ensuite, les innovations devenant de plus en plus incrmentales et drivant des produits vers les procds. Gort et Klepper observent en effet que, en moyenne, les dpts de brevets tendent saccrotre au cours des premires phases du cycle pour diminuer ensuite. Ces moyennes dissimulent en ralit dimportantes disparits sectorielles. Agarwal [1998] observe un profil dvolution de ce type dans les trois quarts des secteurs technologiques tudis, mais seulement dans la moiti des secteurs faible contenu technologique. Partant dune mthodologie diffrente, McGahan et Silverman [2001] nobservent pas de rduction significative de lactivit de dpt de brevets des firmes cotes au cours du cycle, ni dailleurs de transfert des innovations-produits vers les innovations-procds qui est suppos soprer partir de la phase 4.
Chimie : Linnovation lheure des rseaux multidisciplinaires Les chimistes ont-ils perdu la formule de linnovation ? Cest bien ce que pourrait laisser penser une tude publie par le cabinet amricain Kline & Co., qui dnombrait 45 innovations majeures pendant les annes 40, 13 par dcennie jusque dans les annes 80 et seulement... 5 dans les annes 90. Il est exact que nous inventons moins de nouveaux polymres. Mais linnovation reste considrable. Elle sest dplace vers les applications et les adaptations des usages nouveaux. Cest par exemple le cas du polythylne. Il est connu depuis 1940, mais les
40 Voir aussi Agarwal et Gort [1996], et Horvath et al. [2001]. 41 Horvath et al. [2001], Agarwal et Gort [2002]. 42 Voir aussi Agarwal [1998]. 43 Agarwal [1998].
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inventions de nouveaux catalyseurs ont permis de multiplier ses applications, assure Pierre Avenas, responsable de la recherche chez Elf Atochem. Il nen reste pas moins vrai quun rapport de lEIMS (European Innovation Monitoring System) montre que linnovation semble dcliner : 290 nouveaux produits en 1984-1985, et seulement 202 en 1992-1993 . (Les Echos, mercredi 16 fvrier 2000, p. 45).
Comme toute tentative de gnralisation, cette construction dun cycle de vie de lindustrie simplifie considrablement la ralit. La dure de chaque phase et lintensit des mouvements qui la caractrisent sont videmment variables dun secteur lautre, au point daffecter la significativit statistique des dures moyennes calcules par Gort et Klepper dont, finalement, le principal mrite est de mettre en vidence que le cycle de vie des secteurs sinscrit dans le temps long44.
Le cycle de vie de lindustrie automobile amricaine (volution du nombre de producteurs)

300 250 200 150 100 50 0
18 94 18 99 19 04 19 09 19 14 19 19 19 24 19 29 19 34 19 39 19 44 19 49 19 54 19 59 19 64 19 69 19 74 19 79 19 84 19 89 19 94
Source : repris de Geroski et Mazzucato [2001]
En particulier, il est frquent que la phase 3 soit souvent trs courte. La courbe du nombre de firmes se retourne alors brutalement. Lhistoire des industries amricaines de lautomobile et du pneu (souvent tudies dans ce corps de littrature) est un cas exemplaire, rvlant un shakeout particulier intense,
44
Ce que ne semblent pas dmentir les donnes runies par Filson [2001] sur les secteurs plus rcents lis lindustrie informatique.
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avec une baisse de prs de 80% du nombre des entreprises en 10 ou 15 ans. Dautres secteurs ont vcu des volutions plus lisses et ne font pas apparatre dpisode de shakeout (le laser, le shampooing, le stylo bille, les magntophones)45. En dpit de ces rserves, on peut admettre que le modle du cycle de vie peut fournir une trame gnrale de laquelle chaque trajectoire sectorielle peut heuristiquement tre rapproche, ne serait-ce que pour identifier les raisons pour lesquelles une trajectoire pourrait scarter du modle. Quels mcanismes se cachent donc derrire ces dynamiques industrielles lorigine du cycle de vie du secteur ?
Le cycle de vie du secteur amricain du shampooing (volution du nombre de producteurs)
Source : repris de Klepper et Miller [1995]
La littrature met en avant un grand nombre dexplications possibles, qui sont dailleurs souvent plus complmentaires que concurrentes. Nous commencerons par prsenter rapidement les explications qui considrent la trajectoire dmographique du secteur au cours du cycle comme rsultant dune marche
45 Klepper [1997].
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vers un quilibre, la consquence dun processus dajustement. Nous aborderons ensuite les approches volutionnistes qui proposent une "histoire" du cycle de vie du secteur fonde sur un certain nombre dhypothses relatives au dveloppement des technologies. 2.3.3 Les explications en termes de marche vers lquilibre Lvolution du nombre dentreprises au cours du cycle de vie de lindustrie peut sexpliquer par lexistence de mcanismes faisant que la marche vers le nombre dentreprises dquilibre exige un dlai plus ou moins long et est susceptible de tmoigner doscillations de fortes amplitudes. Deux mcanismes de ce type sont mis en avant dans la littrature : un mcanisme dajustement progressif des flux dentre-sortie et un mcanisme de diffusion de linformation. Le mcanisme dajustement des flux dentre-sortie suppose en thorie un dfaut de coordination des dcisions des firmes responsable de ce que lquilibre ne simpose pas immdiatement mais nmerge quau terme dun ajustement progressif du nombre dentreprises. Ce type de mcanisme a t formalis par Dixit et Shapiro [1986], Cabral [1993], et Klepper et Miller [1995]. En simplifiant, chaque entreprise (quelle soit dj sur le march ou quelle soit candidate lentre) connat le nombre dentreprises dquilibre et observe le nombre actuel de firmes en place. Elle nest en revanche pas en mesure de connatre les dcisions dentre et de sortie que prendront les autres firmes (dont dpend le nombre de firmes au cours de la priode suivante) au moment o elle-mme doit dcider, selon les cas, dentrer ou de sortir. Les dcisions individuelles sont donc indpendantes les unes des autres. Cette configuration peut conduire des situations de sur-ajustement (overshooting), trop dentres conduisant un nombre excessif dentreprises contraignant les moins rentables la sortie. Ce mcanisme, qui peut rendre compte de fluctuations de court ou moyen terme du nombre dentreprises (mais aussi de la production et de la rentabilit), semble difficilement compatible avec la longueur observe de la phase 2 de monte en puissance du nombre dentreprises et de celle de lpisode dlagage46. Diffrents types de mcanismes de diffusion de linformation sont susceptibles de rendre compte de tout ou partie du cycle de vie du secteur. Le dveloppement du march dun nouveau produit est empreint dincertitude, la fois sur le plan du potentiel des dbouchs, et sur celui de la configuration du produit, des techniques de production, de la dynamique des cots Les entrants potentiels, confronts cette incertitude, sont donc contraints de
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Klepper et Miller [1995]. De mme, ces auteurs constatent, sur la base de lobservation de 16 des secteurs de Gort et Klepper, que la temporalit des flux dentre et de sortie nest gnralement pas conforme aux prdictions du modle de surajustement.
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prendre des dcisions en information imparfaite et de fonder leur dcision sur des croyances, des signaux ambigus, lobservation de ce que font les autres... Cette incertitude est cependant de nature se rduire au cours du temps, au fur et mesure des apprentissages qui soprent du ct de loffre comme de celui de la demande, que se diffusent les bonnes pratiques, que se dessinent les trajectoires technologiques Ce type de mcanisme est donc susceptible de rendre compte du caractre progressif (et souvent non linaire) du processus de formation de la population de firmes du secteur, du risque de mauvaise valuation de la situation par certaines entreprises provoquant leur sortie plus ou moins long terme, de la propagation derreurs collectives Certains modles se sont attachs formaliser les consquences de certains aspects de cette situation dincertitude et du processus de diffusion dinformations qui sopre au cours du cycle de vie. Le modle propos par Horvath et al. [2001] traite dune configuration trs simplifie de cette situation dincertitude et de sa rduction progressive. Les candidats lentre sont incertains concernant les perspectives de rentabilit du march. La dcision dentrer ou non sur le march repose sur des croyances pralables qui sont progressivement mises jour par lobservation des performances enregistres par les firmes en place. Les premiers entrants bnficient de la faible concurrence sur le march et enregistrent une forte rentabilit. Ils gnrent de ce fait un signal favorisant lentre de nouvelles firmes, lesquelles contribuent leur tour lamlioration de linformation des entrants potentiels Ce modle rend compte de la formation de "cascades informationnelles" susceptibles de dclencher la grande vague dentres de la phase 2. La vague dentres cesse ds quelle conduit une baisse du prix telle que les firmes les moins rentables47 sont pousses vers la sortie. Le caractre plus ou moins liss de la monte en puissance de la population dentreprises vers le niveau dquilibre dpend des paramtres du modle. Loccurrence du shakeout est dautant plus probable que chaque firme en place dlivre beaucoup dinformation, cest--dire contribue une rvision rapide des croyances pralables des entrants potentiels. Les auteurs trouvent des lments de validation des conclusions de leur modle dans lhistoire du secteur amricain de la brasserie. Dans le mme esprit, Geroski et Mazzucato [2001] ont modlis la possibilit de comportements mimtiques lentre comme la sortie. Lanalyse rtrospective de lindustrie automobile amricaine laquelle ils se sont livrs accrdite la thse de la formation dune bulle conduisant lentre dun nombre excessif de producteurs, crant les conditions du violent shakeout qua connu ce secteur. Les auteurs suggrent que les mmes comportements mimtiques en situation dinformation imparfaite sur les potentialits du march sont sans doute galement lorigine de leffervescence quont connue les
47 Les firmes sont htrognes quant au niveau de leurs cots variables.
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secteurs de la "nouvelle conomie" la fin des annes 80 et du retournement brutal qui a suivi la crise financire. Le modle de Jovanovic [1982] sintresse quant lui lincertitude dans laquelle se trouvent les entreprises sur leur propre comptitivit, au moment o elles prennent la dcision dentrer sur le nouveau march. Dans ce modle, les candidats lentre ne connaissent pas avec prcision leur fonction de cot (et, par l, leur efficience relative), notamment parce que les entrepreneurs sont incertains au sujet du niveau de leurs comptences manageriales48. Ils prennent la dcision dentrer sur la base de la connaissance des caractristiques agrges du march (niveau de la demande, prix, distribution des niveaux de productivit) et de leurs anticipations concernant leur niveau de comptences. Une fois entres, les entreprises font progressivement lapprentissage de leur degr defficience en fonction des rsultats effectivement raliss, et ajustent leur niveau de production de faon maximiser le profit attendu sur la base de leurs anticipations rvises concernant leur degr defficience. Les entrepreneurs qui ralisent ainsi que leurs comptences excdent leurs anticipations augmentent leur niveau de production, alors que les autres le rduisent, voire se dcident quitter le march. Le modle dbouche sur un certain nombre de prdictions concernant les dynamiques des firmes qui sont relativement conformes aux faits styliss dgags par les travaux statistiques49. Pour ce qui concerne la dynamique sectorielle, le modle prdit que la concentration tend saccrotre au fur et mesure que les entreprises sous-comptentes rduisent leur niveau de production ou quittent le march et que les plus performantes se dveloppent. On notera le caractre particulirement rducteur du mcanisme dapprentissage retenu dans ce modle, qui porte sur la connaissance du niveau de comptences mais pas sur le niveau de comptences lui-mme. La difficult majeure que soulvent les modles dajustement est quil parat difficile de rendre compte de dynamiques structurelles stendant sur plusieurs dcennies, partir de la mise en avant du jeu de mcanismes venant ralentir et compliquer la marche vers un quilibre prdtermin. De tels ajustements sont gnralement considrs comme tant du ressort du court ou du moyen terme, moins de prendre en compte le caractre plus ou moins permanent de ces ajustements en raison de changements intervenant dans la dfinition du point dquilibre. On pense videmment en premier lieu au modle du cycle de vie du produit, qui suppose que le volume du march volue au cours du cycle,
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Formellement, chaque firme est confronte une fonction de cot subissant des chocs distribus de faon alatoire dans la population dentreprises. Ces chocs sont composs dun lment invariable spcifique chaque entreprise (qui reflte le niveau de comptences manageriales) et dune composante transitoire. En particulier, la probabilit de sortie, de mme que la croissance et la variance du taux de croissance, diminuent avec lge ; le taux de sortie et le taux de croissance sont ngativement relis la taille ( ge donn)
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ce qui conduit au dplacement concomitant de la valeur du nombre dentreprises dquilibre (pouvant lui-mme provoquer le jeu de mcanismes dajustement). Cette hypothse est soutenue par un certain nombre de travaux empiriques. Dans le cadre dun modle quations simultanes appliqu plus de 700 secteurs de lindustrie amricaine, Kelton et Weiss [1989] observent dans la plupart des secteurs un impact ngatif et significatif de la croissance de la production sur lvolution de la concentration. Le mme constat a t fait par De Jong [1993] sur les grandes branches de lindustrie europenne. Nanmoins, dans leur survey, Curry et George [1983] font tat de plusieurs tudes ne parvenant pas mettre en vidence cette relation ngative entre croissance et volution de la concentration. En fait, si la croissance des dbouchs pour le nouveau produit est certainement en partie lorigine de la pousse dmographique des premires phases du cycle, dans la plupart des secteurs, la baisse du nombre des entreprises (phase 4) intervient alors que le march est encore en plein dveloppement50. 2.3.4 Les modles volutionnistes du cycle de vie du secteur Une deuxime manire de tenter de rendre compte du cycle de vie du secteur est denvisager la dynamique sectorielle comme une succession dtapes gnre par la transformation de certaines variables structurantes. Lapproche en termes dquilibre cde la place des tentatives dexplication des mcanismes induisant un processus de changement qualitatif. Chaque thorie tend alors proposer une histoire particulire, mettant en scne des lments de changement dans les conditions de base dterminant les structures du secteur. La premire tentative dexplication globale du cycle de vie de lindustrie revient Abernathy et Utterback51. Mme si, au sens strict, on ne peut pas parler dun modle volutionniste52, ce modle partage avec lapproche volutionniste de ne pas interprter la dynamique sectorielle en termes de marche vers un quilibre, de placer la dynamique de la technologie au cur du modle et de mettre en scne des mcanismes qui devaient, plus tard, faire lobjet damples dveloppements de la part les auteurs du courant volutionniste. Ce modle a t inspir leurs auteurs par ltude de lhistoire de lindustrie automobile. Le secteur nat avec lapparition dune innovation radicale ( la suite dune dcouverte scientifique ou technologique, ou
50 Voir notamment Gort et Klepper [1982], Jovanovic et McDonald [1994] et Geroski et Mazzucato [2001]. 51 Utterback et Abernathy [1975], Abernathy et Utterback [1978]. Voir aussi Suarez et Utterback [1995]. 52 Les travaux dAbernathy et Utterback sont antrieurs la publication de louvrage de Nelson et Winter [1982].
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bien stimule par lexistence dune forte demande). Les perspectives conomiques associes cette innovation suscitent un nombre important dentres. Il existe, ce stade prcoce du dveloppement du secteur, une forte incertitude sur les prfrences des utilisateurs ainsi que sur les moyens technologiques de les satisfaire. Il rgne donc, parmi les entreprises du secteur, une grande diversit dapproches du dveloppement technologique et du march, se concrtisant par la mise en concurrence dun nombre important de variantes du produit. Le march rpond une logique de niche et linnovation-produit domine les modalits de la concurrence. La comptitivit des firmes repose sur la mobilisation des comptences ncessaires linnovation et sur la flexibilit. La taille et les conomies dchelle qui lui sont associes nont que peu deffet sur la comptitivit. Cette phase est galement marque par une intense activit dapprentissage, tant de la part des producteurs qui dcouvrent progressivement le potentiel de la technologie et se forgent des comptences spcifiques que de celle des utilisateurs, qui apprennent connatre le produit et rvlent progressivement leurs prfrences. Cet apprentissage met en uvre des mcanismes slectifs qui rduisent progressivement la diversit des variantes du produit disponibles sur le march (rvlation des mauvais choix de trajectoire technologique, rejet des variantes ne rpondant pas aux attentes des utilisateurs). Une forme stabilise du produit un "design dominant" - est suppos merger progressivement de ce processus slectif. Ds lors, les structures du secteur et, plus gnralement, son mode de fonctionnement changent radicalement. Les entreprises lorigine du design dominant en tirent un important bnfice et tendent leur emprise sur le march. Elles sont cependant la cible de leffort dimitation des autres. Les entreprises incapables de produire efficacement le design dominant (par exemple parce que leur dynamique dapprentissage ne leur a pas permis de dvelopper les comptences spcifiques ncessaires) sont contraintes de quitter le march. La concurrence soriente dsormais de plus en plus vers les prix. En effet, linstallation du design dominant, qui par ailleurs stimule la croissance du march, rduit la crainte des producteurs de voir leurs investissements dans les procds de fabrication rendus obsoltes par le changement technique dans le produit. Leffort dinnovation porte ainsi de plus en plus sur les procds qui deviennent de plus en plus capitalistiques, car la taille du march permet dsormais lexploitation des conomies dchelle. La rigidification de loutil de production contribue au tarissement des innovations radicales de produits. Linnovation-produit est dsormais de nature incrmentale. La comptitivit des entreprises implique de plus en plus la mobilisation dactifs complmentaires (rseau de distribution, rputation). Les barrires lentre se renforcent donc. Le ralentissement du flux dentres et la multiplication des sorties se conjuguent pour conduire la rduction du nombre dentreprises et la concentration des structures. La taille moyenne des entreprises saccrot avec llvation de lintensit en capital et lexploitation des conomies dchelle.
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L"histoire" que raconte le modle dAbernathy et Utterback semble en effet assez bien correspondre, dans les grandes lignes, avec les trajectoires vcues par un certain nombre de secteurs. Outre lautomobile, Suarez et Utterback [1995] voquent les secteurs de la machine crire, du tube dcran de tlviseur, du transistor et du calculateur lectronique. Le secteur de lordinateur personnel rpond sans doute au mme modle. On peut cependant sinterroger sur le caractre systmatique de lmergence dun design dominant. Nelson [1994] estime que cette occurrence est sans doute beaucoup plus improbable dans les secteurs o la demande est trs fragmente, en raison dune importante htrognit des prfrences des utilisateurs favorable la coexistence de diffrentes variantes du produit. L"histoire" raconte par Gort et Klepper [1982] pour rendre compte du cycle de vie des industries nimplique pas lmergence dun design dominant et fait jouer un rle important la nature des connaissances ncessaires lactivit dinnovation. Les auteurs distinguent deux types dinformation. Les informations de type 1 sont le produit dapprentissages internes aux entreprises. Difficilement transfrables, leur dveloppement obit une logique cumulative. Les informations de type 2 proviennent de sources extrieures et ont davantage un statut de bien public. La balance entre ces deux sources dinformation volue au cours du cycle. Les informations de type 1 dominent les phases 1 et 2 : les premiers entrants bnficient dinformations provenant de marchs relativement proches, dinventeurs indpendants, de fournisseurs dquipement Au cours des phases 3, 4 et 5 sopre une drive en faveur des informations de type 2 : la base de connaissances du secteur est de plus en plus idiosyncrasique du fait du jeu des conomies dapprentissage, ce qui contribue llvation du niveau des barrires lentre. Les informations de type 1 sont supposes conduire davantage des innovations incrmentales, si bien que la drive des sources dinformation se traduit par le ralentissement de la vitesse dvolution technologique du secteur. Le nombre dentreprises du secteur se comprime sous leffet du tarissement du flux dentres et de la sortie des firmes les plus fragiles. Les explications du cycle de vie des secteurs proposes par Gort et Klepper et Abernathy et Utterback relvent de ce que Nelson et Winter appellent "thorie apprciative". Il sagit de modles non formaliss faisant intervenir un certain nombre de mcanismes dont les effets sont supputs plus que rellement dduits analytiquement de leurs proprits. Des travaux plus rcents ont tent de construire des modles formaliss du cycle de vie des industries, compatibles avec les faits styliss prsents plus haut et reprenant un certain nombre dintuitions des modles pionniers. Klepper [1996] lui-mme a propos une formalisation dun certain nombre de principes qui soustendaient le modle bti avec Gort. Le modle met en scne des firmes htrognes quant la capacit gnrer des innovations produits. A capacit donne, la probabilit de russir une innovation
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dpend du montant des dpenses de R&D. Lapparition de nouveaux produits stimule la croissance du march et gnre un sur-profit pour les innovateurs. Cependant, les nouveaux produits sont trs rapidement imits et deviennent des produits standards ds la priode suivante. Le prix est donn par une fonction de demande, fonction dcroissante des quantits vendues. Les entreprises dpensent galement en R&D de procds. Les dpenses de R&D de procds ont la vertu de permettre la diminution des cots de production. Chaque firme crot la vitesse du march. Elles peuvent cependant acclrer leur rythme de croissance mais subissent alors des cots dajustement, qui font que ce sont les firmes les plus rentables qui sont en mesure de crotre le plus vite. Les entreprises sont supposes, chaque priode, maximiser leur profit en dfinissant le montant optimal de leurs dpenses de R&D de produits, de procds, ainsi que celui des dpenses dajustement. Ce sont donc les firmes innovantes et/ou celles qui dpensent le plus en R&D de procds qui bnficient de la plus forte croissance. A partir de cet ensemble dhypothses, Klepper retrouve de manire analytique les principaux faits styliss du cycle de vie des secteurs. En particulier, les grandes firmes tendent progressivement leur emprise sur le march en raison de lavantage de dimension dont elles bnficient en matire de R&D de procds (le volume des ventes sur lequel amortir les dpenses de R&D de procds conduit rationnellement les grandes firmes dpenser plus dans la baisse de leurs cots que leurs concurrents de taille plus petite). La baisse des prix qui accompagne laugmentation de la production du secteur met en difficult les nouveaux entrants, ainsi que les firmes en place de petite taille souffrant dun handicap de cot. Jovanovic et Mac Donald [1994] ont propos un modle qui reprend, dans une certaine mesure, lide du design dominant de Abernathy et Utterback. Le cycle dmarre avec lapparition dune "invention de base" exogne. Les entreprises, dotes du "savoir-faire primitif", peuvent alors tenter dentrer et de procder des applications commerciales de linvention de base. Elles doivent pour cela russir une "innovation de basse technologie" en fonction dune probabilit donne. Celles qui russissent demeurent sur le march, les autres sortent. Aucune autre innovation nest possible partir de cette invention de base tant que nintervient pas le "perfectionnement" (refinement), sorte dinnovation majeure, intervenant de lextrieur du secteur selon une probabilit donne par priode. Une fois ce perfectionnement intervenu, les firmes en place disposent dune certaine probabilit par priode de tirer profit du perfectionnement et de raliser une "innovation de haute technologie". Les entres qui continuent dintervenir ne se font quau moyen dinnovations de basse technologie. Pour reprendre les termes de Gort et Klepper, cette configuration correspond une situation o la basse technologie repose sur des connaissances de type 2 (et est donc largement accessible aux entreprises extrieures
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au secteur), alors que la haute technologie fait intervenir des connaissances de type 1 (ce qui en limite la diffusion aux seules entreprises du secteur). Une hypothse cruciale du modle est que la mise en uvre du perfectionnement implique une augmentation significative de la taille minimale optimale. Les entreprises russissant linnovation de haute technologie augmentent ainsi brutalement leur dimension. A mesure que le nombre de telles entreprises augmente, le volume de production du secteur slve, provoquant une baisse du prix du produit qui entrane la dtrioration de la rentabilit des autres. Si les paramtres du modle sont tels que les firmes mettant en uvre la haute technologie sont dune taille trs suprieure celle des firmes demeurant sur la basse technologie, et sil est relativement facile de devenir une firme de haute technologie, alors la production augmente rapidement, faisant chuter le prix, ce qui entrane la sortie catastrophique des entreprises demeures dans la basse technologie. Une fois le perfectionnement largement diffus parmi les firmes en place, lentre devient trs difficile. Les modles de Klepper et de Jovanovic et Mc Donald ont le mrite dune modlisation rigoureuse, qui permet notamment dexplorer de manire beaucoup plus prcise les effets dun certain nombre de mcanismes. Le prix payer rside dans la ncessit de se doter dun corps dhypothses peu raliste. Sinscrivant dans le cadre de la thorie conomique dominante, ces modles qui raisonnent en termes dquilibre et qui mettent en scne des entreprises dotes dune rationalit maximisatrice adoptent une formalisation des processus dinnovation simplifie lextrme, voire faisant limpasse sur les aspects les plus fondamentaux de ces processus. Au total, et au-del des diffrences de bases mthodologiques ou thoriques, les diverses explications du cycle de vie des secteurs partagent un certain nombre dides-forces, mais aussi de faiblesses. On retiendra en premier lieu que dans chacun des modles prsents, cest la dynamique du progrs technique, lvolution des modalits de lactivit dinnovation qui impriment leur marque dans la dynamique des structures sectorielles. Les retournements dans les dynamiques sectorielles (et en particulier, la fermeture de lentre dans le secteur pour les firmes extrieures, la sortie des firmes les plus fragiles et, au final la concentration des structures) doivent en effet beaucoup au changement des caractristiques du progrs technique au cours du temps. En termes volutionnistes, cest le rgime technologique qui volue au cours du temps (Dosi [1988]). Les caractristiques du rgime technologique se redfinissent. Le caractre cumulatif du dveloppement des connaissances tend se renforcer au cours du temps avec le jeu des effets dapprentissage. La base de connaissances qui alimente linnovation est ainsi de plus en plus spcifique au secteur. A bien des gards, le cycle de vie des secteurs semble correspondre au passage progressif dun rgime technologique entrepreneurial un rgime technologique routinier.
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Les travaux sur le cycle de vie des secteurs partagent un certain nombre de limites avec le modle du cycle de vie du produit et, en particulier, dadopter une vision dterministe de la dynamique sectorielle. Si certains secteurs semblent effectivement stre conforms aux prdictions du modle, il est difficile de considrer que celles-ci ont une porte gnrale. J. Sutton nous indique sans doute quelle est la bonne attitude adopter face cette littrature lorsquil crit : si lon veut procder des gnralisations, il est plus prudent de fonder nos gnralisations en termes de mcanismes de base luvre, plutt que de rechercher quelque forme type de cycle de vie de lindustrie (Sutton [1998], p. 28). Comme pour le cycle de vie du produit, limportant retenir nest sans doute pas le cheminement type que les structures dun secteur sont censes emprunter au cours du temps, mais plutt les mcanismes qui sont mis en avant par les diffrentes approches du cycle de vie pour clairer les dynamiques sectorielles. La comprhension de ces mcanismes autorise dailleurs mieux baliser le champ de validit du modle du cycle de vie dans sa forme archtypale. Ainsi, le fait que certains secteurs naient pas vcu lpisode de shakeout nest pas en tant que tel un lment de remise en cause des thories du cycle de vie du secteur. Sil agit videmment dun point qui rduit considrablement le degr de confiance que lon peut accorder dans la porte prdictive de la "conclusion" de ces thories, les mcanismes qui sont mis en avant par ces thories demeurent valides et pertinents et peuvent prcisment permettre de comprendre pourquoi certains secteurs scartent du modle. Ainsi,lexamen de secteurs nayant pas connu dpisode de shakeout, auquel ont procd Bonaccorsi et Giuri [2000], invite penser que le droulement de la trajectoire sectorielle conformment au modle du cycle de vie suppose le respect de deux conditions. La premire est que les firmes en place se trouvent en mesure de tirer profit de linnovation. Ceci implique notamment que les innovations (de produits comme de procds) soient effectivement gnres au sein du secteur (et non, par exemple, linitiative des fournisseurs, car alors la commercialisation de linnovation nest porteuse daucun avantage distinctif). La seconde rside dans lexistence, de quelque forme que ce soit, de rendements croissants (conomies dchelle, conomies de champ) qui favorisent les firmes en place et soient lorigine de mcanismes cumulatifs de comptitivit au profit des entreprises en croissance. La critique plus srieuse que lon peut formuler lgard du caractre gnralisable du modle du cycle de vie du secteur est que laccent mis sur les facteurs technologiques comme moteur du cycle rduit considrablement la porte de ces thories pour rendre compte de la dynamique des secteurs faiblement intensifs en technologie. Qui plus est, lensemble de la littrature sur ce thme se focalise, explicitement (travaux empiriques) ou implicitement (travaux thoriques), sur les secteurs industriels. La
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question du degr de pertinence de ces approches pour rendre compte de la dynamique de secteurs de services reste totalement ouverte. Enfin, comme pour le modle du cycle de vie du produit, il rgne une certaine ambigut sur ce qui est entendu par "secteur"53. Les travaux empiriques oscillent entre une dfinition large (lautomobile, les pneumatiques, la brasserie) et une dfinition troite (le rayon laser, le stylo bille). Dun point de vue plus thorique, les modles sattachent surtout dcrire le processus de maturation dune technologie ou, plus prcisment, dun paradigme technologique, faisant lhypothse implicite dune association troite entre un produit et une technologie. Que se passe-t-il quand le champ dapplication et de valorisation conomique dune technologie donne recouvre diffrents produits ? Que se passe-t-il lorsque la technologie qui sous-tend lactivit dun secteur change radicalement (passage dun paradigme un autre) ? Que se passe-t-il galement quand un produit fait appel diffrentes technologies qui se situent des tapes diffrentes du processus de maturation ? Enfin, plus en amont encore, ces thories du cycle de vie des "industries" font systmatiquement lconomie de la rflexion sur la manire dont se dfinissent les secteurs. La plupart des auteurs semblent associer de manire trs troite le secteur un produit, ce qui correspond la dfinition de la branche dans lappareil statistique franais. Or, comme chacun sait, une branche est souvent compose dentreprises appartenant des secteurs diffrents (donc, des entreprises nayant pas la mme activit principale). Une branche met donc souvent en concurrence des entreprises extrmement htrognes en fonction de leur secteur dorigine, dont lactivit dans la branche peut reposer sur des paradigmes technologiques spcifiques, ce que, dans ltat actuel de son dveloppement, la thorie du cycle de vie des secteurs nest pas en mesure de rendre compte. Si, linverse, le secteur est un secteur au sens statistique franais, cest--dire un ensemble de firmes partageant la mme activit principale, la dynamique du secteur doit prendre en compte les stratgies de diversification des entreprises qui font que lvolution des structures et des performances du secteur est galement dpendante des spcificits technologiques et concurrentielles des branches de diversification. On peut difficilement reprocher un modle thorique de ne pas prendre bras le corps la totalit de la complexit du rel, en loccurrence ici la manire dont simbriquent les notions de produit, de technologie et de secteur. Le prospectiviste, lui, se trouve demble confront cette complexit. Il lui importe donc de connatre le champ de validit des outils quil est appel utiliser. Or, si lon admet avec Nelson et Winter [2002], que produits, technologies et secteurs peuvent voluer sous leffet de mcanismes proches mais qui oprent des niveaux et des chelles temporelles diffrents,
53 Nelson et Winter [2002].
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lutilisation "primaire" des modles de cycle de vie pour la prospective sectorielle a toutes les chances de dboucher sur des conclusions errones. 2.3.5 Les ruptures Les diffrentes thories du cycle de vie du secteur (comme celles du cycle de vie du produit) sont gnralement assez vagues concernant la dernire phase du cycle, sur les raisons qui devraient conduire au dclin, sur son issue et sur la fatalit mme de cette phase. Le niveau dagrgation auquel est dfini le secteur est cet gard capital. Les secteurs dfinis un niveau relativement agrg "meurent" rarement, et voient souvent leur dynamique relance par lapparition dune nouvelle gnration de produits. De mme, le droulement de cycle de certains secteurs peut se trouver brutalement perturb par lirruption dune bifurcation de la trajectoire technologique qui redfinit les bases de fonctionnement du secteur (comme larrive du quartz dans lindustrie horlogre). Des travaux en management stratgique54 ont montr que la carte stratgique des secteurs (cest--dire la rpartition des entreprises entre un certain nombre de grandes options stratgiques) a tendance tmoigner dune alternance de priodes de relative stabilit et dpisodes de transformation marqus par des modifications de stratgies simultanes de la part dun grand nombre dentreprises. Autrement dit, le cycle de vie du secteur nest pas ncessairement le long fleuve tranquille que sous-entend le modle de base. Plusieurs causes de "ruptures" dans le cheminement du cycle de vie du secteur ont t identifies dans la littrature. La premire repose sur lide dun puisement progressif des opportunits technologiques associes la technologie du produit (Sahal [1985], Dosi [1988]). Lhistoire des techniques tmoigne de ce que, linstar des paradigmes scientifiques, les paradigmes technologiques peuvent rencontrer au cours de leur dveloppement des "goulets dtranglement", des problmes technico-conomiques insolubles dans le cadre du paradigme, qui entravent la progression de la trajectoire technologique. Le dveloppement de la vitesse de calcul des ordinateurs ampoules sest ainsi trouv limit par les problmes dencombrement et de reprage des ampoules grilles. Lenjeu conomique associ au contournement du goulet dtranglement encourage une activit de recherche intense, de la part des firmes en place mais aussi dentreprises nappartenant pas au secteur, susceptible de dboucher sur une rsolution du problme par des voies trs diffrentes. Une
54 Cool [1985] cits par Bogner et Thomas [1993].
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rupture technologique se produit alors dans le secteur, un nouveau paradigme technologique tant susceptible de venir supplanter le paradigme en panne.
Un exemple de goulet dtranglement technologique : la marine vapeur au dbut du XXme sicle Ses techniques taient parfaitement matrises : chaudires cylindriques conduit de fume, timbres de chaudire allant jusqu 18 kg au cm2, dtente multiple, hlices parfaitement calcules. Pourtant le systme, comme celui de la machine vapeur fixe, avait atteint ses limites : les problmes de vibration et dencombrement saggravaient avec laugmentation des puissances ; au-del de 25 nuds, le cot de la vitesse saccroissait considrablement, le chargement du charbon enfin entranait des pertes de temps de plus en plus longues, tandis que lexploitation bord se droulait dans des conditions de plus en plus insupportables (...) La chauffe au mazout fut salue, dans ces conditions, comme une vritable rvolution (Caron [1997, p. 104]).
Si lapparition de goulets dtranglement est de nature favoriser une rupture technologique, cette dernire peut galement intervenir alors que rien de semble entraver la dynamique de linnovation. La discontinuit peut alors sexpliquer par lapplication dune autre technologie au sein du secteur, qui permet de dvelopper de nouvelles fonctionnalits du produit, rvlant lexistence de segments de march non ou mal satisfaits par les fonctionnalits de loffre dominante. Un pisode de concurrence entre la nouvelle et lancienne technologies souvre alors, qui peut conduire une cohabitation durable, lorsquelles sont associes des applications trs diffrencies et une segmentation du march, ou la supplantation de lune par lautre. Levinthal [1998] a dvelopp une analyse de la "spciation" technologique qui claire les processus de ce type. A limage du mcanisme de spciation dans lvolution des espces, la naissance dune nouvelle technologie peut merger du dveloppement dune technologie existante, par application dans un nouveau domaine des comptences qui lui sont associes. Pour Levinthal, deux conditions doivent tre runies pour que le phnomne de spciation puisse intervenir. En premier lieu, la demande adresse au secteur doit comporter un segment qui se caractrise par des besoins et des attentes spcifiques, mal pris en compte par loffre courante. Une niche existe donc avec des critres de slection spcifiques. En second lieu, il est ncessaire que soit
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dpass un seuil minimum de ressources disponibles en termes la fois de volume de march et de moyens consacrs la recherche pour soutenir lactivit innovatrice dans ce nouvel embranchement. Le changement, initialement, est souvent modeste sur la technique mais peut avoir des consquences commerciales trs importantes. Il va dabord conduire rvler un nouveau march et mener la segmentation des dbouchs du secteur. Ensuite, la nouvelle technologie se dveloppe selon sa propre trajectoire, divergente de la trajectoire de la technologie dorigine. Les retombes de cette technologie lui permettent ventuellement daborder dautres marchs, seule ou par son hybridation avec dautres technologies. Levinthal voque ainsi un certain nombre de secteurs qui ont connu une rupture conscutive lhybridation de la technologie en cours avec une technologie extrieure ne dun processus de spciation, comme lapparition du scanner dans le secteur de limagerie mdicale, n de la convergence de la technologie du rayonnement et de linformatique, ou la naissance de la fibre optique issue de la fusion de loptique et de llectronique. Le cas sans doute le plus intressant est celui dans lequel la technologie issue de la spciation est lorigine dune rupture dans le secteur dorigine, la nouvelle technologie venant finalement supplanter la technologie en place. Levinthal voque le cas du pneu radial, cr et dvelopp pour rpondre aux besoins spcifiques du sport automobile, et qui a finalement rvolutionn lensemble de lindustrie du pneu. Une rupture technologique est plus moins dstabilisante pour le secteur qui la subit. Le remplacement dune technologie par une autre peut soprer de manire graduelle, sans remise en cause des modes de fonctionnement du secteur et sans altration brutale de ses structures (le passage de lanalogique au numrique dans le secteur des synthtiseurs). Il peut tre galement loccasion de profondes restructurations et dun important renouvellement de la population dentreprises du secteur (lindustrie mondiale de la machine-outil avec larrive de la mcatronique55). Le caractre plus ou moins dstructurant dune rupture technologique dpend du degr de proximit de la base de connaissances associe linnovation dans chacune des deux technologies. Anderson et Tuschman [1990] invitent cet gard distinguer les ruptures "competence-enhancing" qui sinscrivent peu ou prou dans les mmes bases de connaissances que la technologie quelles condamnent, des ruptures "competence-destroying" qui supposent une remise en cause radicale de la base de connaissances sur laquelle est fonde lactivit des entreprises du secteur. Les ruptures competenceenhancing sont gnralement provoques par des entreprises en place, profitant par exemple du progrs des connaissances scientifiques. Ce type de ruptures affecte la trajectoire sectorielle en autorisant gnralement une dynamisation des ventes, mais aussi en provoquant une certaine
55 Louazel et Okubo [2000].
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redistribution des parts de march en fonction de lingale aptitude des firmes en place sinscrire dans le nouveau paradigme technologique. Les ruptures competence-destroying ont des consquences beaucoup plus radicales sur la dynamique sectorielle. Gnralement introduite par une ou des firmes extrieures (par exemple, lissue dun processus de spciation), la nouvelle technologie sape les bases de la comptitivit des firmes en place. Lorsque la distance qui spare les bases de connaissances associes chacune des techniques est grande et les comptences des firmes en place tmoignent dun important degr de rigidit, la rupture peut conduire au remplacement dune partie trs importante des firmes du secteur par de nouveaux entrants. la limite, le secteur meurt et un nouveau secteur nat. Le caractre plus ou moins dstabilisateur dune rupture technologique nest pas seulement imputable des considrations techniques. travers lanalyse du secteur du stockage de donnes informatiques, Rosenbloom et Christensen [1994] ont mis en vidence le jeu dune dimension plus conomique, le degr denfermement des firmes en place dans un "systme dusage" ou un "rseau de valeur". Ces notions dsignent lorientation de loffre dune entreprise en vue de la satisfaction dun certain type de besoins. Rappelons que la trajectoire technologique qui se droule au sein dun paradigme fait intervenir des considrations techniques, mais aussi les priorits que se donnent les entreprises en relation avec la reprsentation quelles ont de la demande des clients, qui incite mettre laccent sur telle ou telle fonctionnalit du produit et son amlioration au cours du temps. Une innovation radicale apporte par un nouvel entrant peut paratre a priori de peu dutilit par rapport au systme dusage en vigueur autour duquel se concentrent les firmes en place. Le nouvel entrant est ainsi conduit se positionner sur dautres systmes dusage, cest--dire sappliquer satisfaire des segments de march qui ne trouvent pas dans loffre dominante une rponse satisfaisante la spcificit de leurs besoins. Les firmes en place sintressent peu une innovation qui apporte peu de valeur leurs clients et sinquitent peu du nouvel entrant qui occupe une niche loigne du cur du march. Elles continuent donc de suivre leur trajectoire technologique. Lorsque le nouveau systme dusage se rvle porteur, au point de remettre en cause celui qui sert dancrage aux firmes en place, ces dernires ont pris trop de retard pour se redployer vers la nouvelle technologie. Au-del des considrations relatives linertie des reprsentations et aux rigidits organisationnelles56, le degr dinertie stratgique des entreprises en place dpend fortement de limportance du stock dactifs complmentaires spcifiques au paradigme en place. Le risque dimmobilisme est particulirement important lorsque lexploitation des opportunits commerciales lies une innovation radicale impose une reconfiguration importante
56 Voir Moati [2002].
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de ce stock lorigine de cots irrcuprables. On a ici un lment dexplication de la difficult quIBM, leader du march des ordinateurs centraux, a eu se lancer sur le march des ordinateurs personnels, qui sinscrit dans un tout autre systme dusages et qui implique des actifs complmentaires dune autre nature.
2.4 Les history-friendly models

Les "history-friendly models" - expression que lon pourrait traduire par "modles de reprsentation du rel" constituent une nouvelle approche de modlisation dveloppe par les auteurs du courant volutionniste. Initie par Franco Malerba, Richard Nelson, Luigi Orsenigo et Sidney Winter, cette forme de modlisation est de nature enrichir la bote outils de lanalyste sectoriel, notamment pour une approche prospective. Lesprit de la dmarche des modles de reprsentation du rel est de btir une construction thorique et compacte des traits saillants du fonctionnement dun secteur dactivit spcifique ou dun pisode particulier de son histoire. Lobjectif que se donne le modlisateur est double (Malerba et al. [2001], Malerba et Orsenigo [2002]). Il est, dune part, de rendre compte le plus fidlement possible de la ralit empirique objet du modle. Dautre part, ce modle doit sefforcer de formaliser la manire dont les experts du secteur analysent qualitativement le fonctionnement du secteur ou les mcanismes quils mettent en avant pour expliquer un pisode particulier de son histoire. En dpit de leurs imperfections, les "thorisations apprciatives" qui sont formules par les experts du secteur prsentent, pour les tenants des history-friendly models57, lavantage considrable de reposer sur une connaissance trs dtaille de la spcificit du secteur. Fonde une formalisation sur ces bases limite le risque daboutir un modle, certes cohrent sur le plan analytique, mais trop gnral, dsincarn et pouvant passer ct daspects essentiels de la spcificit du fonctionnement du secteur tudi. Linformatique58 et lindustrie pharmaceutique59 ont constitu les deux premiers champs dexprimentation de cette nouvelle dmarche. Dans le secteur informatique, les auteurs sintressent aux transformations qui ont accompagn la supplantation de la technologie du transistor par celle du microprocesseur (et le dveloppement du march de lordinateur personnel qui la accompagne). La modlisation du secteur pharmaceutique met en scne le passage dun mode de fonctionnement du
57 Voir en particulier Malerba et al. [2002]. 58 Malerba et al. [1999, 2001, 2002]. 59 Malerba et Orsenigo [2002].
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secteur fond sur le screening de nouvelles molcules celui associ au dveloppement des biotechnologies. Nous nous contenterons ici de prciser les principes gnraux de ces modles, sans entrer dans le dtail de la construction des quations. Les history friendly models sappuient sur les prmisses et les concepts de lapproche volutionniste. Ils mettent donc en scne des firmes htrognes en concurrence. Lhtrognit peut rsider dans limportance de leurs ressources, la spcificit de leurs choix stratgiques (par exemple, dans le modle de lindustrie pharmaceutique, les modalits du partage des ressources entre imitation et innovation, entre recherche, dveloppement et marketing ou, dans le modle du secteur informatique, dans le partage de leffort de recherche entre amlioration de la performance des machines et rduction de leur cot), ou encore dans leur capacit dinnovation (lhtrognit est alors modlise sous la forme de lintervention de paramtres alatoires dans la fonction dinnovation). Ces firmes htrognes tentent dassurer leur prennit et leur dveloppement par la mise en uvre de stratgies dinnovation et de marketing. Ces stratgies sont menes dans un environnement qui est spcifi principalement sous langle du rgime technologique et des caractristiques de la demande. Les caractristiques du rgime technologique dictent les modalits de lapprentissage et la manire dont sopre linnovation. Conformment au contenu que lanalyse volutionniste donne la notion de rgime technologique, le modle spcifie la nature de la base de connaissances, le champ dopportunits technologiques, le degr de cumulativit de linnovation ainsi que les conditions dappropriabilit. Par exemple, le champ dopportunits technologiques, dont dpendent la vitesse et lorientation des trajectoires technologiques, est dfini de manire exogne. Les ruptures technologiques prises en compte dans les modles (lapparition du microprocesseur ou lirruption des biotechnologies) sont elles aussi de nature exogne. Dans le secteur informatique, les comptences technologiques des entreprises (il en va de mme de leurs comptences marketing) saccumulent au cours du temps. Les firmes ayant russi dans lactivit dinnovation sont celles qui disposent des budgets de R&D les plus importants et qui sont donc les plus susceptibles de nouvelles russites. linverse, dans lindustrie pharmaceutique, il ny a pas de cumulativit de linnovation dans le rgime de screening ; en outre, les innovations ralises par une entreprise dans une classe thrapeutique ne facilitent pas linnovation dans les autres classes (de telles conomies de champ existent en revanche dans le rgime biotechnologique). Lindustrie pharmaceutique prsente des conditions dappropriabilit marques par lexistence de brevets confrant des lments de monopole aux entreprises qui les dtiennent. Du ct de la demande, les deux secteurs sont caractriss par un certain degr de segmentation des marchs, chaque segment tant dfini par un volume dactivit, un taux de croissance ou des attentes
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des clients pouvant tre spcifiques. Pour les deux secteurs galement, les modles retiennent lide dune certaine viscosit de la demande adresse aux entreprises, lie aux dpenses marketing de ces dernires qui visent favoriser la loyaut des clients, ou au jeu (dans linformatique) de phnomnes de verrouillage des clients aux produits de leurs fournisseurs (cots de transfert). Les mcanismes de slection sont au cur des dynamiques engendres par ces modles. Le principe gnral est que la trajectoire de chaque entreprise dpend de lvolution de sa rentabilit, car cest de la rentabilit que dpend le financement de leffort dinnovation et des stratgies marketing. La rentabilit dpend de la taille et de la croissance des segments de marchs o la firme est prsente. Elle dpend aussi surtout de sa comptitivit face ses concurrents (en termes de cots et/ou de performances de ses produits, dimage auprs des clients). Les entreprises insuffisamment rentables pour poursuivre leur activit de recherche finissent pas quitter le secteur. En dpit de la volont des auteurs de btir une reprsentation trs simplifie du rel, les modles atteignent un niveau de complexit (notamment en gnrant des dynamiques non linaires) qui conduit lexploration de leurs proprits au moyen de simulations informatiques. Lanalyse des rsultats des simulations permet de retracer lvolution dun certain nombre dindicateurs sectoriels. Les auteurs sintressent en particulier aux indicateurs de structures que constituent le nombre dentreprises et le niveau de concentration. Lobjectif est de parvenir une configuration du modle qui conduise des simulations reproduisant des dynamiques effectivement observes dans les secteurs considrs. Ainsi, pour le secteur informatique, le modle russit reproduire une situation dans laquelle un trs petit nombre dentreprises parviennent tablir leur domination sur le march des ordinateurs centraux ( linstar dIBM), maintenir celle-ci malgr la rupture technologique constitue par lapparition des microprocesseurs, mais chouent rgner de la mme manire sur le march mergent des ordinateurs personnels. Les history-friendly models sont de cration trop rcente pour quun bilan de leur porte puisse tre effectu. Nous nous risquerons toutefois formuler quelques remarques non pas sur le dtail des modlisations mais plutt sur le principe mme de lexercice en nous efforant de distinguer lvaluation gnrale de lapprciation de lutilit de loutil dans une optique de prospective sectorielle. Le principal mrite des history-friendly models est peut-tre de tmoigner de la pertinence de lapproche volutionniste, la fois dans sa conception gnrale des phnomnes conomiques et au plan de ses principaux concepts, pour rendre compte de phnomnes rels, spcifiques et complexes la fois. Avec cette nouvelle gnration de modles, lapproche volutionniste franchit une tape importante dans son dveloppement, en sortant dune vingtaine dannes de construction conceptuelle et dlaboration de modles de caractre gnral, pour se donner des ambitions empiriques, tester sa
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pertinence lpreuve du terrain et senrichir de lobservation du rel pour progresser. On notera par ailleurs le souci dune formalisation relativement dveloppe du rgime de concurrence (notamment au travers dune prise en compte des caractristiques de la demande) qui complte celle, habituelle dans les modles volutionnistes, du rgime technologique. La critique majeure de ce type de dmarche a t anticipe par les auteurs eux-mmes60. Elle pourrait se rsumer travers lexpression so what ? 61. La construction des modles repose sur une succession de partis pris (supposs fonds par lopinion des experts), dhypothses ad hoc la fois dans la slection des mcanismes qui seront pris en compte, dans la spcification des relations fonctionnelles entre les variables et dans le paramtrage du modle. Ceci fait que, si le modle peut ventuellement russir reproduire des dynamiques effectivement observes dans le secteur considr, il est difficile de prter ses rsultats un quelconque degr de gnralit62. En outre, est-il bien ncessaire de se donner tant de mal pour naboutir qu la dmonstration que le modle parvient effectivement reproduire une ralit sectorielle ? Cet exercice de modlisation ajoute-t-il vraiment quelque chose au discours des experts ? Les auteurs soutiennent, nous semble-t-il juste titre, que la modlisation permet de soumettre les "thories apprciatrices" des experts lpreuve de cohrence logique, de prciser le poids relatif de diffrents dterminants dun mme phnomne, de faire apparatre des mcanismes jusque-l mconnus. De ce point de vue, les modles de reprsentation du rel ont probablement une place trouver dans la bote outils de lanalyste sectoriel, par leur capacit aider atteindre le deuxime objectif assign une tude de secteur63, qui consiste dmonter les modes de fonctionnement du secteur. La construction dhistory-friendly models prsente un autre intrt par rapport notre propos : la possibilit de construire des "mondes imaginaires", des scnarios contre-factuels. Il sagit dobserver la manire dont la modification dun ensemble de paramtres ou de certaines relations entre les variables altre les trajectoires que gnrent les simulations. Ceci peut tre ralis dans loptique de prciser linfluence respective de diffrents mcanismes dans lobtention du rsultat final. Cest ainsi, par exemple, que Malerba et Orsenigo [2002] ont test linfluence de lintroduction de rendements dchelle dans la recherche pharmaceutique sur le niveau de concentration. De manire apparemment
60 Malerba et al. [2002, p. 380]. 61 Big deal ! (la belle affaire !) pour Malerba et al. 62
Mme si les auteurs eux-mmes laissent sous-entendre que, dans lesprit des pionniers de lconomie industrielle, de laccumulation de modles spcifiques pourrait dcouler la mise en vidence de rgularits et lamlioration de la connaissance dun certain nombre de mcanismes gnriques.
63 Moati [1995].
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surprenante, les simulations rvlent alors une rduction de la concentration compare aux rsultats associs la configuration de base du modle. De la mme manire est test leffet dune variation du taux de croissance et du degr de fragmentation du march. La mthode contre-factuelle peut galement tre utilise afin dapprhender les effets probables de la mise en uvre dune politique publique. Pour le secteur informatique, Malerba et al. [2001] ont ainsi procd lvaluation de leffet, sur la concentration, du dlai de mise en uvre de lintervention des autorits de la concurrence, ds lors quune firme acquiert une position dominante sur le march. La concentration maximale est obtenue dans les cas dintervention trs rapide ou, au contraire, trs tardive. Les auteurs ont galement test linfluence de diffrentes politiques publiques visant maintenir en activit un nombre plus important dentreprises. Par exemple, une politique de soutien la cration dentreprise (par le financement de la recherche de nouvelles entreprises), sans surprise, rduit la concentration dans une plus forte mesure sur le segment des ordinateurs personnels que sur celui des ordinateurs centraux. Ds lors, intrt dun tel outil pour la prospective sectorielle devient vident : la construction dun modle de reprsentation du rel autorise lexploration rigoureuse de diffrents scnarios de futurs possibles. Par la simple modification de certains paramtres (permettant par exemple dintgrer le changement possible de certains lments des conditions de base) ou laltration de la forme de la relation entre certaines variables, il est possible de gnrer des trajectoires sectorielles fictives et den tudier les proprits.
Lapproche volutionniste nous offre un cadre conceptuel adapt lambition prospective. Les notions de rgime technologique, de rgime de concurrence, laccent mis sur le caractre cumulatif du changement (contrainte de sentier), la modlisation de la dynamique systmique qui nat de la confrontation de firmes htrognes sont quelques-uns des apports de la thorie volutionniste la constitution dun soubassement thorique lapplication des mthodes prospectives. La dmarche prospective relevant de la thorie apprciative, laccent mis sur lapproche volutionniste et ses concepts en raison de sa vise dynamique ne doit pas nous interdire de nourrir ce soubassement des apports des autres courants de la thorie conomique. En particulier, dans ltat actuel de son dveloppement, la thorie volutionniste et la vision de la dynamique des secteurs qui lui est associe souffrent sans doute de mettre en scne des firmes excessivement passives par rapport leur
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environnement sectoriel. En dpit de fondements microconomiques faisant la part belle la subjectivit, aux considrations cognitives, la dimension organisationnelle, les stratgies dentreprises sont prises en compte de manire trs superficielle. En particulier, les situations dinteractions stratgiques ne sont gnralement pas tudies, de mme que les stratgies actives de contrle de lenvironnement. Il sagit l par contre de thmes de prdilection de la "nouvelle conomie industrielle" qui cherche en rendre compte au moyen de la thorie des jeux. Remarquons que, de manire trs pragmatique, la mthodologie prospective invite prendre en compte explicitement cette dimension de la dynamique des systmes, via lanalyse des stratgies dacteurs. Autrement dit, si lapproche volutionniste semble offrir un cadre thorique adapt la comprhension des moteurs systmiques de la dynamique des secteurs, il convient de prolonger lanalyse par la prise en compte explicite de la dynamique stratgique des comportements dentreprise. En outre, la thorie volutionniste ne nous livre pas une mthodologie "prt lemploi", sauf peut-tre travers les history friendly models qui pourraient constituer un outil prcieux de simulation des diffrents scnarios issus de lanalyse prospective. Il nous reste donc rassembler les outils issus des travaux qui ont t prsents ici dans un cadre gnral qui puisse offrir quelques principes mthodologiques lanalyste sectoriel engag dans une rflexion prospective.
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3. QUELQUES REPERES METHODOLOGIQUES POUR LA PROSPECTIVE SECTORIELLE
Pour russir un exercice de prospective sectorielle, il est sans doute moins important de partir avec un "mode demploi" dtaill, une liste de lensemble des questions se poser, une squence doprations et de traitements prcisment dfinie, que de se doter dun regard pertinent sur le secteur tudi, regard fond sur une "vision du monde" facilitant la prise en compte du changement. Cest cette vision du monde que nous allons nous atteler dans un premier temps en proposant une reprsentation stylise du fonctionnement et de la dynamique dun systme sectoriel, partir des acquis de lapproche volutionniste. Cest de ce cadre gnral de pense que lon tentera, dans un deuxime temps, dextraire un certain nombre de points focaux, de thmes privilgis, autour desquels doit se concentrer la rflexion prospective applique un secteur dactivit.
3.1 Un cadre gnral pour apprhender le systme sectoriel

Les conomistes volutionnistes partagent avec les prospectivistes lide gnrale selon laquelle le futur est issu du pass. Ils expriment cette ide au travers de la notion de "dpendance de sentier" (path-dependancy). La dynamique dun systme obit une logique cumulative en raison de lexistence de composantes caractrises par un degr variable dinertie qui contraint ltendue des plages de variation possible et qui "ordonne" le changement le long de trajectoires qui se rvlent ex post. Ceci ne conduit pas pour autant une vision dterministe de la dynamique des systmes. Dune part, partir dune configuration donne du systme, une certaine diversit de directions dvolution est gnralement possible, ce qui fait que, sil est (relativement) facile de rendre compte ex post de lvolution dun systme, il est en gnral trs difficile de la prvoir ex ante. En second lieu, la dynamique des systmes est expose au risque doccurrence de bifurcations plus ou moins radicales, pouvant tenir lintervention de chocs exognes ou lirruption de comportements innovants, qui viennent rompre le caractre plus ou moins ordonn des trajectoires. Lanticipation de la manire dont un systme risque de ragir un choc et donc lorientation des bifurcations doit cependant se fonder sur la comprhension de ltat courant du systme qui le prdispose un certain type de ractions en chane.
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En tout tat de cause, lexploration des futurs possibles dun systme tel quun secteur dactivit doit partir de la comprhension de ses modes de fonctionnement prsents et de lanalyse rtrospective de ses tendances dvolution et des forces qui les sous-tendent. Cest en cela quune prospective sectorielle ne peut tre que laboutissement dun travail pralable dtude du secteur visant dcortiquer les rouages de son fonctionnement. Nous nous proposons dans cette section de revenir sur la manire dont lapproche volutionniste nous incite concevoir (et donc organiser ltude) la dimension systmique du fonctionnement des secteurs et den dduire quelques lignes directrices dinvestigation pour la prospective sectorielle. La manire dont la thorie volutionniste apprhende le fonctionnement et la dynamique dun secteur peut tre rsume laide du schma suivant64. Ce schma met en scne un ensemble de firmes en concurrence, dont les comportements htrognes sont sanctionns par le rgime de concurrence. Nous commencerons par livrer une lecture statique du schma pour montrer ensuite comment il est susceptible doffrir une reprsentation simplifie de la dynamique sectorielle de nature servir de cadre lexercice prospectif.
Approche volutionniste de la dynamique sectorielle
Source : Moati [1993]
64 Une version antrieure de ce graphique a dj t prsente dans Moati [1993, 1999b].
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Dcrire de manire dtaille lensemble des mcanismes qui sous-tendent les relations reprsentes dans ce schma a t lobjet de la publication dune srie de cahiers de recherche consacre la mthodologie danalyse sectorielle65. Il nest videmment pas question de revenir ici sur le dtail de cette mthodologie. Nous nous contenterons de rsumer le contenu de chacun des blocs du graphique et de spcifier la nature de leurs interrelations. Les entreprises dun secteur partagent un mme environnement sectoriel qui, pour emprunter une terminologie manageriale, est la fois source de menaces et dopportunits et dicte les conditions cls de succs. Analytiquement, il est possible de distinguer au sein de cet environnement une composante "externe" et une composante "interne". La composante externe renvoie ce que le paradigme structuraliste de lconomie industrielle appelait "conditions de base". Ce sont des lments que lon considre, en premire approximation, comme exognes au secteur (dans le sens o ils sont dtermins par des forces extrieures), mais influencent ses modes de fonctionnement en dfinissant un ensemble dopportunits et de contraintes qui simposent aux entreprises du secteur. On dcompose en gnral les conditions de base en trois composantes principales : la technologie, les caractristiques de la demande et le cadre rglementaire. Il est manifeste que la nature exogne de ces composantes est minemment discutable. On peut cependant admettre que, en statique, elles renvoient des lments qui simposent aux entreprises, mme si une partie de leur effort stratgique pourra tre consacr tenter den inflchir le contenu. La composante "interne" de lenvironnement sectoriel est constitue de lensemble des entreprises en concurrence. Les conditions de base et lensemble des stratgies mises en uvre par les firmes du secteur dterminent les caractristiques du rgime de concurrence, cest--dire la fois lintensit du mcanisme de slection auquel sont soumises les firmes et le (ou les) critre(s) sur la base duquel sopre cette slection et qui dicte les "facteurs cls de succs". Chaque entreprise met en uvre des comportements (dont dpendent les caractristiques de son offre) qui sont supposs constituer des rponses efficaces aux menaces et opportunits associes lenvironnement sectoriel. Ces comportements sont le rsultat dun arbitrage entre le souhaitable et le faisable. Chaque entreprise tente didentifier quels sont les comportements les plus adapts ltat de son environnement sectoriel. Cette identification sopre sur la base dune apprhension subjective des diffrentes facettes de cet environnement (les conditions de base, les comportements des concurrents,
65 Moati [1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002].
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les caractristiques du rgime de concurrence), qui fait intervenir des mcanismes de perception puis de reprsentation. Bien que lensemble des firmes dun secteur partagent le mme environnement, on peut ainsi admettre que chacune se forge une image spcifique des comportements souhaitables, constituant la meilleure rponse, de son point de vue, au lot de menaces et dopportunits associes son environnement sectoriel. Cette image stablit en fonction des "cartes cognitives" qui prsident la perception des stimuli mis par lenvironnement et la construction des reprsentations qui permettent de donner du sens aux informations perues. Ces cartes cognitives sont largement spcifiques chaque firme en fonction de son histoire, de lorganisation de son systme dinformation, de la personnalit et de lhistoire des membres de lorganisation en position dinterface66. La dfinition des comportements souhaitables ne peut se faire quen rfrence des objectifs pralablement dfinis. Nous entendons ici par ce terme la finalit que lentreprise donne son activit. La thorie conomique simplifie gnralement cette question en supposant que toute firme recherche la maximisation de son profit. La ralit est cependant plus complexe et un secteur peut mettre en concurrence des firmes la recherche du profit maximum (avec des horizons temporels qui peuvent dailleurs tre diffrents) avec des entreprises qui privilgient la croissance. Lattitude des dcideurs par rapport au risque peut tre trs diffrente en fonction, par exemple, de la composition de lactionnariat, de la personnalit des dirigeants ou du niveau des rsultats de lentreprise La diversit des objectifs sajoute donc la subjectivit de lapprhension de lenvironnement pour conduire lhtrognit des comportements souhaitables dfinis par les entreprises du secteur. Il nest pas toujours possible pour une entreprise de mettre en uvre les comportements identifis comme souhaitables, tout au moins dune manire suffisamment performante par rapport ce que sont susceptibles de faire ses concurrents. En effet, lunivers des comportements quune entreprise est susceptible de mettre en uvre, ainsi que le degr de performance associ leur mise en uvre, cest--dire au final ses comptences, dpendent de ltat de ses ressources et de ses capacits. Ses ressources sont composes de lensemble des entrants (tangibles ou intangibles, actifs physiques ou ressources humaines). Les capacits renvoient aux composantes organisationnelles qui prsident la mise en oeuvre des ressources, leur combinaison. Les firmes sont galement htrognes sur le plan des ressources et des capacits. Les ressources peuvent tre gnriques ou spcifiques. Elles sont gnriques lorsquil est possible de les acqurir "prtes lemploi" sur un march (une machineoutil "catalogue"). Elles sont spcifiques lorsquelles sont issues dun processus dapprentissage idiosyncrasique (le savoir-faire acquis par lexprience par une certaine catgorie de personnel). La
66 Moati [2002].
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capacit daccs aux ressources gnriques dpend des moyens financiers de lentreprise. Laccs aux ressources spcifiques est encore plus restrictif car il repose sur la spcificit de chaque processus dapprentissage. On peut donc admettre quen rgle gnrale, les entreprises dun mme secteur prsentent des patrimoines de ressources diffrencis. Lhtrognit est galement de rgle concernant les capacits. Celles-ci renvoient aux caractristiques de lorganisation, aux mcanismes dallocation de ressources en vigueur, aux routines ou procdures en usage, autant dlments hautement idiosyncrasiques soumis aux effets dapprentissage, et aux trajectoires relativement rigides. La diffrenciation des patrimoines de ressources et la spcificit des capacits sont donc la base de lhtrognit des comptences des firmes du secteur. Chacune dispose dun espace du faisable qui lui est propre. Les comportements effectifs sont issus de lintersection (ou de la dfinition dun compromis) entre lespace des comportements souhaitables et celui des comportements faisables. Les comportements des entreprises sont soumis la sanction du rgime de concurrence. Les firmes qui auront su mettre en uvre les comportements les mieux adapts la configuration de lenvironnement ceux qui permettront datteindre les plus forts niveaux de comptitivit sur les modes de concurrence dominants enregistrent les meilleurs rsultats (en particulier en termes de part de march et de rentabilit). Celles dont les comportements ne rpondent pas au critre de slection, ou bien dont le niveau de comptitivit vis--vis des modes de concurrence dominants se rvle insuffisant, ralisent de mauvais rsultats. Les plus faibles peuvent tre conduites la faillite. Lintensit de la traduction des carts de comptitivit en carts de performances dpend de lintensit de la concurrence. Par le lien que le rgime de concurrence opre entre les comportements et les performances, on fait dpendre lvolution des structures du secteur (nombre et taille des entreprises, rpartition des parts de march) du fonctionnement courant du secteur. Le schma ci-dessus permet didentifier deux grandes forces conduisant la dynamique sectorielle. La premire force est endogne. En effet, les comportements des entreprises ne sont pas figs. Les entreprises du secteur mettent en uvre des stratgies dadaptation67 visant, selon les cas, consolider ou amliorer leurs performances. Les entreprises souffrant de mauvaises performances, qui peuvent de ce fait tre menaces de disparition, sont bien sr les plus incites rviser leurs comportements. Mais toute entreprise a vocation engager des stratgies dadaptation, ne serait-ce que dans loptique de se prparer aux transformations anticipes de son environnement sectoriel. La mise en uvre de ces stratgies dadaptation renvoie de nouveau lanalyse subjective que lentreprise fait de sa situation et des enjeux sectoriels, ainsi que de son patrimoine de ressources et de
67 Voir Moati [2001].
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ses capacits. Les capacits dadaptation sont donc limites par toute une srie dobstacles dordre cognitif, conomique, financier68, ce qui en gnral interdit de supposer que les efforts dadaptation mnent la convergence des comportements autour des stratgies "optimales" (ou tout du moins de celles des entreprises leaders). Les stratgies dadaptation ont cependant pu perturber la configuration sectorielle prvalant. Au niveau le plus lmentaire, une adaptation russie conduit lamlioration du niveau de comptitivit de lentreprise et donc, probablement, la dgradation de celle de certains de ses concurrents, qui se trouveront peut tre par l mme incits rompre avec leurs comportements courants pour engager leur tour une dmarche dadaptation. Plus profondment, les stratgies dadaptation peuvent tre le vecteur de lintroduction de nouveaut dans le secteur, par des comportements innovants, des tentatives de contrle des conditions de base induisant une transformation du rgime de concurrence rendant inadapts les comportements de nombreuses entreprises du secteur. Ainsi, de manire gnrale, ladaptation des uns entrane ladaptation des autres et cette dynamique dvolution des comportements suscite la dynamique endogne des structures du secteur, du rgime de concurrence et, dans une certaine mesure, des conditions de base. La seconde force conduisant la dynamique sectorielle rside dans lvolution exogne des conditions de base. Les changements intervenant dans les conditions de base se rpercutent dans le mode de fonctionnement du secteur par deux grandes courroies de transmission : en modifiant lensemble de menaces et dopportunits perues par les entreprises, elles suscitent de nouveaux comportements. Par leurs effets directs ou indirects sur le rgime de concurrence, elles altrent le mcanisme de slection. Rappelons que les transformations des conditions de base peuvent galement avoir une origine endogne, que ce soit par le biais des stratgies de contrle que tentent de mettre en uvre les entreprises (rection de barrires lentre, tentative dinfluence sur le cadre rglementaire, innovation radicale entranant une rupture technologique), ou par un effet de rtroaction du fonctionnement du secteur sur les conditions de base sur (adaptation du cadre rglementaire pour ragir des externalits ngatives, stratgies dadaptation des clients pour faire face une menace manant du secteur). Il dcoule de cette reprsentation du fonctionnement et de la dynamique des secteurs que la prospective sectorielle doit porter en priorit sur lanalyse des deux forces de changement, les stratgies dadaptation et lvolution des conditions de base, et leur influence sur la transformation du rgime de concurrence.
68 Moati [2002].
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3.2 Les points focaux de la prospective sectorielle
3.2.1 Les conditions de base Les conditions de base sont linterface du secteur avec son environnement conomique et social. Rappelons que les points principaux composant ces conditions de base sont :
la nature du produit : caractristiques, composition, intensit technologique, nature de la technologie
la nature des processus de production : intensits factorielles, spcificits de la fonction de cot, technologies de procds
la demande : volume du march et volution, identit des clients, fonctions satisfaites par le produit, prfrences sur les fonctionnalits, sensibilit au prix, modalits dusage du produit
le cadre rglementaire, gnral et spcifique au secteur.
Comme nous y invite la thorie volutionniste, on sattachera en particulier identifier les transformations possibles du rgime technologique, par lexploration de ses diffrentes composantes : nature de la base de connaissances, degr de cumulativit, conditions dappropriabilit. Par la consultation dexperts et les exploitations des grandes tudes de prospectives technologiques69, on sattachera en particulier valuer limportance du champ dopportunit technologique appel nourrir lactivit dinnovation dans le secteur, identifier les principaux goulets dtranglement technologiques et mesurer le risque de ruptures li des changements importants dans la composition de la base de connaissances sous-tendant les technologies cls du secteur. On gardera lesprit la distinction tablie par Gort et Klepper en informations de type 1 et informations de type 2, dont on a vu limportance pour la dynamique sectorielle, et on sefforcera de btir des scnarios relatifs lvolution de leur importance respective dans la base de connaissances. La prospective de la demande doit galement constituer une priorit de lanalyse. La dynamique de la demande joue un rle majeur dans lvolution de lactivit du secteur mais aussi dans celle des modalits de la concurrence par le jeu des prfrences et des critres de choix des acteurs. Il est donc essentiel de rflchir aux volutions probables du taux de pntration, de la composition de la clientle potentielle, des attributs du produit prioritaires pour les clients, du rle du prix dans le choix du fournisseur La prospective de la demande est un exercice de prospective part entire qui exige une
69 Pour la dernire en date ralise en France, voir ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie [2000].
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connaissance approfondie des comportements des acheteurs. A dfaut de pouvoir y consacrer les moyens ncessaires, lanalyse sera nourrie de lexploitation de rsultats dtudes marketing sil en existe et de la ralisation dentretiens dexperts (notamment des responsables commerciaux ou du marketing dentreprises du secteur). Chacun de ces points est suppos faire lobjet dune analyse dtaille dans le cours de ltude de secteur70. Il sagit ici dexaminer leurs perspectives dvolution puis danalyser la manire dont ces volutions risquent daffecter le fonctionnement du secteur. La prospective sur les conditions de base porte la fois sur des questions trs gnrales dordre socioconomique et sur des aspects trs spcifiques au secteur. Par exemple, la prospective de la demande en tout cas pour ce qui est dun secteur de biens (ou de services) de consommation fait intervenir les grandes tendances dvolution des revenus, de la dmographie, des modes de vie, des opinions et des aspirations Il nest pas utile (et sans doute peu pertinent) que lanalyste sectoriel sengage dans une rflexion prospective ad hoc sur ces points gnraux, qui font par ailleurs lobjet dtudes et de recherche spcifiques. On se contentera dune analyse documentaire des travaux de prospective raliss sur ces questions afin de dgager, sur chacune des variables cls, un petit nombre de configurations futures probables. Mais la dynamique des conditions de base est galement gouverne par des facteurs beaucoup plus spcifiques au secteur tudi. Dans le cas de lanalyse des perspectives de la demande, on sintressera en particulier lvolution du degr de segmentation du march, aux changements possibles dans les prfrences des acheteurs vis--vis des fonctionnalits du produit Cette approche ncessite bien entendu un travail beaucoup plus personnel de la part de lanalyste, qui pourra nourrir sa rflexion de la consultation dexperts. Les donnes ainsi runies concernant la dynamique des conditions de base fournissent la matire premire pour lapplication des mthodes prospectives, en vue de la construction de scnarios sur cette composante de lenvironnement sectoriel. Construire des scnarios sur lvolution des conditions de base nest quune premire tape qui doit tre prolonge par lanalyse de la manire dont le systme sectoriel serait susceptible de ragir ces diffrentes ventualits. Cette analyse sappuie ncessairement sur la mise nu des rouages du systme issu de la ralisation pralable de ltude de secteur, et elle est sous-tendue par la mobilisation dlments danalyse conomique permettant dasseoir les relations qui seront mises en avant.
70 Voir Moati [1996, 1997].
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3.2.2 Les stratgies Lanalyse "statique" des stratgies des firmes du secteur constitue une des tapes de la ralisation dune tude de secteur71. Ici, lattention doit tre concentre sur ce que nous avons appel les stratgies dadaptation, qui ne sont rien dautre que les stratgies en mouvement. Il sagit de reprer, au moyen du dpouillement de la presse spcialise et de la ralisation dentretiens, les actions stratgiques nouvellement engages par les firmes du secteur, ou annonces comme projet court ou moyen terme. On pourra utilement distinguer (comme prconis pour ltude des stratgies72) les modifications de positionnement stratgique et ladoption de nouveaux leviers de mise en uvre du positionnement. Ces stratgies dadaptation introduisent de la nouveaut dans le secteur et relancent le processus de slection. Toute nouvelle stratgie peut donc ce titre est considre comme "fait porteur davenir", en particulier lorsquune firme leader en est linitiatrice. La tche de lanalyste est danticiper les consquences systmiques des nouveaux comportements stratgiques. Ltude des stratgies dadaptation, lchelle dun secteur dactivit, pose le problme de la gestion du nombre dentreprises prendre en considration. Mis part dans les secteurs oligopolistiques, il est impossible de se livrer lanalyse exhaustive des modifications de comportements de la part de chacune des entreprises dun secteur. On ne peut pas non plus, au risque de se priver dun moyen essentiel de comprhension des forces de changement endognes, recourir la simplification consistant exprimer la tendance gnrale partage de prs ou de loin par lensemble des entreprises (du type "engagement linternational", "stratgies dacquisition de la taille critique"). Ce problme est similaire celui rencontr lors de ltude des stratgies dans le droulement dune tude de secteur. La mobilisation de la notion de groupe stratgique permet alors de construire une unit danalyse intermdiaire entre le tout et ses parties. Cette notion peut galement enrichir lanalyse des stratgies dadaptation, mais elle nest gnralement pas en mesure de rsoudre la difficult mthodologique lie la prise en compte, dune manire qui soit grable sur le plan oprationnel, de lhtrognit des firmes du secteur. La raison rside dans le fait que lappartenance, un moment donn, un mme groupe stratgique nimplique pas une communaut de stratgies dadaptation. Au contraire, la mise en uvre de comportements originaux, voire innovants, peut tre pour une entreprise la cl de laffirmation dun avantage concurrentiel au sein de son groupe stratgique. Une dmarche pragmatique consiste alors analyser de manire spcifique les stratgies dadaptation des leaders, et de tenter la construction dune typologie ad hoc des stratgies dadaptation engages par les autres firmes, en
71 Moati [1998, 1999]. 72 Moati [1998].
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esprant trouver un certain nombre de caractres communs entre les firmes orientant le changement stratgique dans la mme direction. Comme nous engage le faire la mthode danalyse des stratgies dacteurs issue de la bote outils de la prospective, il est utile de sinterroger sur les motivations des stratgies dadaptation. En effet, le futur nest crit nulle part, et les contraintes systmiques prservent toujours un certain degr de libert aux entreprises qui sont ainsi susceptibles, par leurs actions, de contribuer la dfinition de la trajectoire du secteur. Ces actions sont guides, comme on la vu, par les objectifs poursuivis mais aussi par les reprsentations que les acteurs se forgent de leur environnement et de ses perspectives dvolution. Il importe donc de tenter de prendre en compte la manire dont les firmes du secteur pensent lavenir de celui-ci. On ne peut videmment pas en gnral procder une analyse exhaustive de ce thme, qui impliquerait de raliser une enqute systmatique auprs des responsables de chaque entreprise. Cette approche individuelle peut tre rserve aux leaders du secteur, dont les dcisions stratgiques sont particulirement structurantes. Paralllement, on sattachera reprer les lments des croyances partages, par lexploration des vecteurs par lesquels se forment et se diffusent ces croyances : dpouillement au second degr de la presse spcialise, interview de reprsentants du secteur, participation des sminaires et forums spcialiss Engager une stratgie dadaptation (ou, a fortiori, dclarer tre sur le point de le faire) nimplique pas ncessairement que la mise en uvre sera totalement effective et quelle produira les rsultats escompts. De nombreux obstacles dordre cognitif, organisationnel, conomique ou financier sont susceptibles de sopposer la russite des stratgies dadaptation. Seuls les comportements qui seront effectivement mis en uvre ont une chance daffecter la dynamique du secteur. Il importe donc de se livrer une analyse des obstacles au changement afin dtre en mesure de se prononcer sur le degr de vraisemblance des objectifs stratgiques annoncs. La tche est videmment redoutable, en particulier lorsquelle doit tre mene lchelle dun secteur. Ce travail, qui implique une connaissance intime des entreprises concernes, ne peut raisonnablement tre men que pour les leaders du secteur. Les interviews dexperts peuvent permettre daccder rapidement une connaissance complexe. La dernire tape consiste tenter danticiper les consquences systmiques des nouveaux comportements qui sont supposs merger effectivement des stratgies dadaptation. De nouveau, seule une comprhension dtaille de la structure du systme sectoriel et de ses modalits de fonctionnement peut permettre lanalyste de prendre en compte les effets en chane susceptibles de suivre la mise en uvre de ces comportements. Lanalyse de ces effets systmiques porte successivement sur :
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la remise en cause de la hirarchie de la position concurrentielle des entreprises du secteur (ce qui suppose de btir des hypothses sur la probabilit de russite des efforts dadaptation et dtre en mesure didentifier les concurrents qui risquent de se trouver les plus directement exposs aux consquences du changement stratgique) ;
leffet direct des stratgies dadaptation sur les conditions de base. Ceci renvoie en particulier aux situations dans lesquelles les entreprises mettent en uvre des stratgies de contrle de leur environnement ;
leffet des stratgies dadaptation sur le rgime de concurrence, quil sagisse dun effet direct ou dun effet indirect via laction sur les conditions de base.
Cette approche des stratgies dadaptation comporte linconvnient de ne pas prendre explicitement en considration les dimensions stratgiques des comportements dentreprises, au sens dinteractions directes entre les firmes. Cette dimension est essentielle dans les secteurs oligopolistiques o chaque entreprise dtermine et fait voluer ses comportements, non pas seulement par rapport sa reprsentation de son environnement sectoriel en gnral, mais aussi et surtout par rapport aux actions de ses concurrents directs. Les comportements de chaque entreprise ayant un impact direct sur chacune des autres, la dfinition dune stratgie implique la prise en compte de la raction possible des concurrents ses propres actions. Des logiques coopratives peuvent natre de ces situations dinteraction stratgique. Cette caractristique des secteurs oligopolistiques se retrouve, de manire moins flagrante, dans la plupart des secteurs dactivit, souvent lchelle des groupes stratgiques ou des diffrents couples produits-marchs. Lapproche volutionniste tend ngliger cette dimension de la dynamique sectorielle. La bote outils de la "nouvelle conomie industrielle" peut venir palier cette lacune, mme si le maniement des outils qui en sont issus se rvle souvent malais. En tout tat de cause, lengagement dune analyse des stratgies dacteurs, sur le modle prsent succinctement dans le chapitre 1, constitue une assurance contre le risque de passer totalement ct de cette dimension de la dynamique du secteur tudi. 3.2.3 Le rgime de concurrence En tant quagent du mcanisme de slection, le rgime de concurrence joue en quelque sorte le rle de pompe dans la dynamique sectorielle. En amont, en dictant les facteurs cls de succs, il canalise la dfinition des stratgies des entreprises. En aval, il sanctionne les comportements des entreprises en fonction de leur adaptation aux caractristiques de leur environnement sectoriel. En outre, lintensit de la slection affecte directement lvolution des structures et la nature de la trajectoire sectorielle. Ainsi,
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toutes choses gales par ailleurs, un rgime de concurrence trs slectif peut conduire, si les barrires lentre ne sont pas trop hautes, une dynamique sectorielle alimente par le renouvellement rgulier du tissu dentreprises. linverse, une faible intensit de la concurrence peut conduire une plus grande stabilit des structures et une trajectoire sectorielle conduite par ladaptation des firmes en place. La construction dhypothses relatives aux volutions possibles du rgime de concurrence est le sousproduit de lanalyse prospective des conditions de base ou des stratgies dadaptation. Il sagit ici de comprendre comment les volutions possibles des conditions de base et les comportements dentreprises qui devraient rsulter des stratgies dadaptation engages sont susceptibles de modifier lintensit de la pression concurrentielle et daltrer les modalits de la concurrence. Lanalyse prospective du rgime de concurrence dbouche donc sur lidentification dun petit nombre de sous-scnarios troitement articuls aux sous-scnarios relatifs aux conditions de base et aux comportements. Des facteurs cls de succs peuvent tre associs chacun de ces sous-scnarios, qui indiquent quelles seraient pour les entreprises les conditions de la prosprit dans chacune des configurations concurrentielles. Il est alors possible dengager une rflexion sur la capacit suppose des diffrentes entreprises (ou catgories dentreprises) du secteur rpondre ces nouvelles conditions de la concurrence. Par exemple, le renforcement possible de lintensit de la concurrence par les prix pourrait mettre en difficult les petites entreprises du secteur. Cette dmarche permet dallonger lhorizon temporel de la prospective. Elle revient concevoir le schma gnral de fonctionnement du secteur prsent plus haut sous une forme dynamique : la configuration actuelle du systme sectoriel suscite des stratgies dadaptation, lesquelles, conjointement lvolution exogne des conditions de base, vont altrer le rgime de concurrence et ainsi conduire, directement ou indirectement, la redfinition du vecteur de performances. Cette nouvelle configuration du secteur va susciter une nouvelle vague de stratgies dadaptation qui, son tour, affectera le rgime de concurrence, redistribuera les performances Il va de soi que, en pratique, cette logique de bouclage dynamique ne peut pas tre suivie trs longtemps. A chaque nouvelle tape, le raisonnement devient de plus en plus spculatif, car reposant sur les dductions des consquences possibles des diffrents sous-scnarios envisageables ltape prcdente En outre, si lon souhaite chaque tape conserver une certaine diversit de futurs possibles (par la slection de plusieurs scnarios), la complexit de lexercice devient rapidement explosive. Enfin, les modles volutionnistes les plus simples supposent une relation mcanique entre le degr dadaptation des entreprises et leur propension tendre leur influence au sein du secteur. En ralit, la relation degr dadaptation / vitesse daccumulation est rendue complique par le jeu dun certain
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nombre de variables quil convient dexaminer lors dune approche prospective. Citons en particulier le jeu des cots de croissance (les cots financiers et organisationnels quune entreprise subit lorsquelle augmente sa dimension), la place de la croissance dans les objectifs des dirigeants, la part du profit qui est rellement disponible pour laccumulation et qui dpend notamment de la structure de lactionnariat et de la politique de dividendes, linverse la possibilit dacclrer le rythme de laccumulation par un accs privilgi au financement (accs aux marchs financiers, adossement un groupe).
3.3 Les concepts cls

La section prcdente sest attache montrer quelles sont les forces majeures qui gouvernent la dynamique du secteur, et qui doivent constituer les points dancrage privilgis de la rflexion prospective. Lanalyse conomique en gnral et lapproche volutionniste en particulier fournissent lanalyste un certain nombre de notions ou de concepts cls, en raison de leur porte heuristique pour comprendre lvolution dun secteur. Ils doivent ce titre occuper une position privilgie dans la bote outils de lanalyste. Ces notions ont dj t rencontres au cours des pages qui prcdent, cest pourquoi nous nous contenterons dun rapide rappel. 3.3.1 La cumulativit La cumulativit renvoie lide dun cheminement contraint par la trajectoire passe, dune dynamique auto-entretenue. Elle est donc associe aux notions dirrversibilit et de verrouillage. Une cumulativit plus ou moins marque est susceptible dexister au niveau de diffrents points dterminant la dynamique du systme sectoriel. Nous avons vu par exemple que le degr de cumulativit est lune des dimensions constitutives dun rgime technologique. Dans ce cadre, il indique dans quelle mesure la russite dans lactivit dinnovation (mais aussi lorientation des trajectoires technologiques) se trouve dpendante des comptences dj accumules. Les modles volutionnistes montrent clairement quil sagit dun facteur conduisant la concentration des structures du secteur, en donnant une prime aux entreprises les plus innovantes et en pnalisant les nouveaux entrants. Ainsi que le mettent en avant certains modles du cycle de vie des secteurs, le degr de cumulativit du rgime technologique est susceptible dvoluer au cours du temps, en particulier en se renforant au cours des phases de croissance et de maturit. Lide de cumulativit se retrouve plus gnralement derrire la notion de rendements croissants. Le type de cumulativit qui est considr dans le cadre de ltude des rgimes technologiques renvoie la
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notion plus gnrale deffet dapprentissage, cest--dire lide dune amlioration au cours du temps (que ce soit en termes defficience productive ou damlioration des performances du produit), au fur et mesure de laccumulation dexprience. Les effets dapprentissage affectent les structures du secteur et orientent les stratgies dans la mesure o ils constituent une barrire lentre et o ils encouragent, de la part des entreprises du secteur, des stratgies dacclration de leur exploitation dans lespoir dengager un cercle vertueux de comptitivit. Les effets dapprentissage peuvent se renforcer au cours du temps (en particulier lorsque le secteur passe dun rgime technologique entrepreneurial un rgime routinier), mais lvolution inverse peut galement intervenir, notamment loccasion dune rupture technologique ou de lapparition dune nouvelle technique de production. Les conomies dchelle constituent un autre type de rendements croissants. Elles impliquent simplement que la grande dimension est associe des cots unitaires plus faibles. En agissant sur la dfinition du niveau de la taille minimale optimale, elles exercent une profonde influence sur les structures du secteur. La recherche de leur exploitation peut galement tre un important dterminant des comportements, en inspirant notamment des stratgies de croissance externe ou des politiques commerciales visant llargissement du march. Lorsque le prix tient une place importante au sein des modalits de la concurrence, une logique cumulative est alors susceptible dapparatre en taille et comptitivit : les entreprises les plus grandes, grce lexploitation des conomies dchelle, bnficient dun avantage de comptitivit qui favorise leur croissance, laquelle renforce leur avantage concurrentiel Limportance des conomies dchelle est susceptible dvoluer au cours du temps et, ainsi, daffecter la dynamique sectorielle. Lvolution des technologies de production et les changements dans la dimension du march sont ce titre des lments essentiels tudier et prendre en compte dans lanalyse prospective. Les externalits de rseau sont une autre forme de rendements croissants. Elles renvoient aux situations dans lesquelles laugmentation du nombre de clients accrot pour chacun lutilit de la consommation des produits du secteur. Ces externalits de rseau peuvent tre directes, comme dans le cas classique du tlphone (lutilit du tlphone est une fonction croissante de la proportion de la population qui en est quipe), ou indirectes lorsque le dveloppement du march favorise celui de marchs connexes permettant lenrichissement de loffre de biens et services complmentaires (par exemple, loffre de services et de contenus accessibles depuis le tlphone portable). Ces externalits de rseau sont lorigine dune cumulativit vertueuse du dveloppement du march : plus le march se dveloppe, plus il attire de nouveaux acheteurs ou suscite une lvation de la dpense moyenne Cela implique aussi que la dynamique du march peut dpendre du dveloppement de loffre de produits complmentaires, issus dautres secteurs dactivit. Les externalits de rseau jouent
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galement un rle majeur dans le rgime de concurrence et les stratgies dentreprises, lorsque ces externalits de rseau se combinent avec des problmatiques de standard. En effet, lorsque plusieurs variantes non compatibles du mme produit ou du mme service saffrontent sur le march (ce qui est typiquement le cas dans les premires phases du cycle de vie des secteurs), pour chaque firme, lenjeu stratgique associ la capacit dimposer sa variante comme standard, den faire le "design dominant", est considrable, car cest souvent la cl de ltablissement dune position dominante pour plusieurs annes. On observe alors souvent une trs forte agressivit stratgique des entreprises qui privilgient la conqute de parts de march la rentabilit. Cette situation peut cependant, trs rapidement, cder la place des comportements sensiblement moins concurrentiels, une fois la guerre des standards termine. Il est donc essentiel didentifier quel stade de la guerre des standards se trouve le secteur, et de btir des scnarios concernant son issue. La thorie conomique et les travaux des historiens des techniques nous invitent ici beaucoup de prudence, dans la mesure o lmergence dun standard nest pas toujours le fait de sa supriorit technique, mais rsulte dune squence spcifique de "petits vnements", pouvant paratre insignifiants au moment o ils se produisent, qui dclenchent des facteurs cumulatifs aux consquences systmiques majeures et difficilement rversibles. Le caractre auto-entretenu des dynamiques sous-tendues par le jeu de la cumulativit confre aux trajectoires (tout du moins une fois quelles sont amorces) un caractre relativement prvisible, de nature faciliter lanalyse prospective. Il convient cependant de garder lesprit lexistence de limites au jeu des facteurs cumulatifs. En premier lieu, nous venons de voir que lexistence de rendements croissants de toutes sortes constitue une source essentielle de cumulativit. Or, au-del dun certain seuil, il est frquent que des rendements croissants deviennent dcroissants. Par exemple, concernant les externalits de rseau, au-del dun certain seuil, la poursuite de laccroissement du nombre des acheteurs/utilisateurs peut gnrer des facteurs de dsutilit (congestion, banalisation). La poursuite de lexploitation des conomies dchelle peut exiger une certaine standardisation du produit, une simplification de sa conception susceptibles de nuire la qualit de lajustement qualitatif de loffre la demande. Les situations dpuisement des rendements croissants peuvent autoriser la rintroduction dune certaine diversit lintrieur du secteur, par exemple en suscitant la segmentation du march et lapparition de nouvelles catgories de consommateurs non satisfaits par les caractristiques de loffre. Un processus de spciation peut natre de ce genre de configuration. Les limites la cumulativit peuvent galement natre de ractions des situations de verrouillage rsultant de dynamiques cumulatives. Par exemple, lexistence dexternalits de rseau tend verrouiller le systme autour de la variante sortie victorieuse de la guerre des standards. Le systme
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dexploitation Windows et le standard vido VHS constituent des illustrations classiques de ce phnomne. Le seul moyen de sortir de cette situation de verrouillage est souvent la rupture, cest-dire une approche trs diffrente de la technologie ou du march, qui apporte un bnfice suffisamment important aux acheteurs pour quils acceptent de renoncer aux bnfices des externalits associes au standard. Le passage du VHS au DVD illustre ce phnomne (ainsi, peut-tre, que celui de Windows Linux). Ces ruptures, qui sont souvent suscites par de nouveaux entrants, peuvent tre lorigine dune profonde restructuration du secteur et le point de dpart dune nouvelle trajectoire. De manire gnrale, limpact dune rupture sera dautant plus profond que celle-ci est competence-destroying (cest--dire quelle anantit le bnfice des effets dapprentissage) et quelle redfinit la configuration des actifs complmentaires. 3.3.2 Les processus de diffusion On entend par processus de diffusion lensemble des mcanismes par lesquels lattribut dun acteur (ou dune catgorie dacteurs) se propage auprs dautres acteurs. Le fonctionnement courant dun secteur comporte de nombreux processus de diffusion. Au niveau des entreprises, voquons la diffusion dun nouvel quipement productif ou dun nouveau procd de fabrication, un savoir-faire ou une comptence spcifique, une nouvelle pratique organisationnelle, une croyance relative lvolution du march Au niveau des acheteurs, lvaluation des fonctionnalits relles des produits, la connaissance de la dispersion des prix, la rputation des offreurs, le savoir-faire dans lutilisation du produit Au niveau des entrants potentiels, les technologies de produits et de procds propres au secteur, la connaissance des usages commerciaux, celle des spcificits rglementaires Les mcanismes par lesquels soprent les processus de diffusion sont multiples. Par exemple, la diffusion de la technologie dveloppe par une entreprise du secteur auprs de ses concurrents peut rsulter dune stratgie dlibre de cession de licences (notamment dans lespoir de promouvoir son standard). Elle rsulte souvent de tentatives dimitation, nourries par des procds aussi varis que le reverse engineering, le dtournement de brevets, le dbauchage de membres du personnel de lentreprise lorigine de la technologie, la lecture de la presse spcialise, la frquentation des salons et colloques, lespionnage industriel La diffusion dun nouveau produit auprs de sa clientle potentielle fait intervenir des mcanismes de diffusion dinformation fonds sur les relations interpersonnelles dans le cadre de rseaux sociaux, de leffort dinformation de la part des offreurs, de lintermdiation dacteurs marchands ou non marchands (distributeurs, presse spcialise, associations de consommateurs, clubs dutilisateurs).
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La vitesse laquelle sopre les processus de diffusion joue un rle important dans la dfinition des trajectoires sectorielles. De manire gnrale, une diffusion des lments de la base de connaissances qui serait la fois large, rapide et peu coteuse est de nature interdire la construction davantages concurrentiels durables. Lhtrognit intra-sectorielle est alors faible et la concurrence intense. la limite, toute choses gales par ailleurs, la diffusion parfaite conduit se rapprocher du modle de la concurrence pure et parfaite. A contrario, limperfection des processus de diffusion cre des frictions dans le jeu du march, ralentit les processus dajustement, confre du pouvoir de march aux acteurs qui bnficient dun accs privilgi une information ou une connaissance stratgique. Les caractristiques des processus de diffusion nont aucune raison dtre homognes lchelle dun secteur. Par exemple, un nouveau produit peut se diffuser trs rapidement parmi les utilisateurs, alors que les comptences sous-jacentes demeurent pendant longtemps le monopole de lentreprise qui en est lorigine. De mme, la nature des processus de diffusion est susceptible dvoluer au cours du temps, en fonction de lvolution des capacits des acteurs, du cadre institutionnel et technologique qui encadre les processus de circulation de linformation. Par exemple, lirruption dInternet comme nouveau circuit de distribution sur un certain nombre de marchs sest traduite par un trs important gain de fluidit de linformation relative la dispersion des prix des produits homognes, dont on a pu craindre un renforcement sensible de la concurrence par les prix. 3.3.3 Lapprentissage Par apprentissage, on entend lensemble des processus par lesquels les acteurs apprennent. Lapprentissage constitue donc une des cls des stratgies dadaptation et, plus fondamentalement, de lintroduction de la nouveaut dans le fonctionnement du secteur. On peut schmatiquement distinguer deux grandes catgories dapprentissage (qui, en ralit, sont troitement imbriques). La premire concerne la connaissance quun acteur acquiert de son environnement. La seconde renvoie au dveloppement de ses savoir-faire et capacits. Lanalyse des modalits empruntes par ces processus dapprentissage ne doit pas se limiter aux firmes du secteur, mais doit, dans lidal, englober les clients, les fournisseurs et les entrants potentiels. Lide mme de lexistence de processus dapprentissage des caractristiques de lenvironnement suppose de se dpartir des hypothses restrictives des modles de base de la thorie conomique, pour intgrer la complexit des processus cognitifs associs une rationalit limite, au caractre le plus souvent collectif des acteurs considrs (organisations) et au caractre complexe et volutif de lenvironnement dans lequel voluent les acteurs, source la fois dinformation imparfaite et dincertitude.
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La manire dont les firmes du secteur acquirent la connaissance de leur environnement technologique, des attentes des acheteurs et, plus gnralement, du rgime de concurrence, constitue lune des cls de lanticipation du spectre des stratgies futures possibles, par son importance dans lvolution de la composition de lensemble des comportements souhaitables dfini par chaque entreprise. Une fois de plus, il est trs difficile, dans le cadre dune tude de secteur, dexplorer cette thmatique de manire prcise, entreprise par entreprise. Deux thmes gnraux peuvent cependant tre examins de manire raisonnable. Le premier concerne lidentification des reprsentations ou croyances collectives, largement partages par les firmes du secteur et qui conduit une certaine homognit des "visions du monde" qui resserre quelque peu louverture des comportements futurs possibles. Ces croyances collectives peuvent trouver leur fondement dans la proximit des profils des dirigeants des entreprises, un jeu concurrentiel dans lequel le leader sert de point focal aux autres firmes du secteur, une culture sectorielle largement partage compose dhistoires de succs ou dchecs devenues mythiques, lexistence de supports institutionnels tels que les syndicats professionnels, la presse spcialise, les consultants en vogue qui diffusent et lgitiment une certaine vision du monde. Barnett et al. [2003] ont illustr limportance du rle des croyances collectives pour les trajectoires sectorielles, par lexemple de la fameuse "loi" de Moore73, qui a jou comme une "prophtie auto-ralisatrice" en canalisant les comportements de diffrentes catgories dacteurs (concepteurs de logiciels, fabricants de disques durs). Les auteurs volutionnistes insistent dailleurs sur la composante sociologique des paradigmes technologiques, qui renvoie une communaut dacteurs en interaction. Lmergence de croyances collectives renvoie donc la problmatique de la diffusion, mais invite sinterroger sur les mcanismes cognitifs qui conditionnent la manire subjective dont chaque acteur intgre des inputs informationnels extrieurs dans ses propres cadres de pense. Le deuxime thme (qui est dailleurs li au premier) correspond au degr de rigidit des prsentations de leur environnement par les firmes en place. Plus le cadre cognitif grce auquel les entreprises apprhendent et interprtent leur environnement est rigide, plus la trajectoire de leurs comportements risque dtre rgulire. Simultanment, cette rigidit est de nature ralentir la capacit de raction des entreprises loccurrence de rupture dans leur environnement sectoriel. Les conditions dapprentissage des caractristiques de lenvironnement renvoient un grand nombre de dterminants. On peut cependant supposer quelles sont susceptibles dvoluer paralllement des variables sectorielles cls. Par exemple, dans les premiers temps du cycle de vie dun secteur, les acteurs sont en phase de construction des reprsentations de leur environnement. Ceci contribue
73 Selon laquelle le nombre de composantes implantes sur une puce serait appel doubler tous les 18 mois.
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expliquer limportante diversit qui rgne alors au sein du secteur. Linformation livre chacun par la squence des succs et des checs lchelle du secteur contribue la formation des reprsentations (notamment pour ce qui concerne les opportunits technologiques ou la demande des clients), paralllement aux facteurs internes lis la spcificit des capacits qui se dveloppent au sein de chaque entreprise. Ainsi, la prospective sectorielle dans le cas dun secteur jeune doit sattacher btir des scnarios relatifs aux systmes de reprsentation dominants qui sont susceptibles dmerger et qui sont appels canaliser les comportements futurs. Les conditions dapprentissage de nouvelles comptences jouent un rle dterminant dans lvolution de lensemble des comportements ralisables. Elles dpendent la fois des spcificits du rgime technologique et des caractristiques organisationnelles des entreprises. Nous ne reviendrons pas sur le rgime technologique. Les capacits dapprentissage dune entreprise dpendent pour partie de ses choix organisationnels. En simplifiant, certaines formes dorganisation sont performantes pour maximiser lefficacit dans une configuration donne, alors que dautres favorisent le passage dune configuration une autre. Cette opposition renvoie la dichotomie propose par Levinthal et March [1993] entre les logiques dexploitation et les logiques dexploration, o celle de Miles et Snow [1978] opposant les "prospecteurs" aux "dfenseurs". Dautres auteurs ont soulign les diffrences dans les processus dapprentissage des entreprises "gnralistes" et des entreprises "spcialistes". Les caractristiques de la capacit dapprentissage des entreprises qui ont le plus dinfluence sur la dynamique du secteur sont celles qui dterminent la vitesse des apprentissages et la largeur du spectre sur lequel ils oprent. Lapprentissage rapide de comptences trs diversifies est le gage dune adaptation facile des entreprises aux volutions de leur environnement sectoriel, et donc dune relative stabilit des structures. A linverse, une faible capacit dapprentissage ou un apprentissage trs contraint par linertie des comptences rend les entreprises trs vulnrables aux changements radicaux de leur environnement. Au-del des considrations gnrales, lanalyse prospective gagne considrablement apprhender lhtrognit intra-sectorielle sur ces points, distinguer les entreprises du secteur selon leur position suppose par rapport ces deux dimensions cls des processus dapprentissage. Ceci suppose un minimum de connaissances relatives aux choix organisationnels des entreprises, que lanalyse des stratgies mene au cours de ltude de secteur est suppose avoir permis dacqurir. 3.3.4 Les barrires lentre Les barrires lentre dterminent la plus ou moins grande facilit avec laquelle de nouvelles firmes peuvent intgrer le secteur. Composante essentielle de lanalyse de secteur, les barrires lentre
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sont lun des principaux dterminants des structures et de lintensit de la concurrence. Elles sont en outre, avec les apprentissages raliss par les firmes en place, une source majeure dintroduction de nouveaut dans le secteur. La hauteur et la nature des barrires lentre sont susceptibles dvoluer au cours du temps et, ainsi, dtre des agents moteurs de la dynamique sectorielle. La manire dont risquent dvoluer les variables dterminant les barrires lentre doit donc imprativement tre prise en compte au cours de lexercice de prospective sectorielle. Les thmes identifis plus haut conduisent naturellement sinterroger sur lvolution des barrires lentre. Le lien entre les diffrents facteurs de cumulativit et la facilit dentre parat suffisamment direct pour quil soit ncessaire dy revenir. La dynamique des conditions de base peut conduire un renforcement ou un abaissement des barrires lentre. Outre les aspects rglementaires conditionnant laccs au secteur (notamment pour les firmes trangres), on prendra ici en considration lvolution du degr de fragmentation de la demande qui peut conduire la cration de marchs de niche pour des nouveaux entrants, la variation du niveau de la taille minimale optimale conscutivement la dynamique des techniques de production, aux caractristiques de la base de connaissances, notamment pour ce qui est du partage entre informations de type 1 et informations de type 2 Les barrires lentre dun secteur peuvent se trouver soudainement ananties par loccurrence dune rupture technologique menant une redfinition radicale de la base de connaissances. Notons dailleurs que les ruptures sont quelquefois suscites par de nouveaux entrants. Les barrires lentre sont galement susceptibles de se trouver affectes par les stratgies dadaptation engages par les firmes du secteur, notamment de la part des leaders la recherche dune consolidation de leur position concurrentielle.
78
CONCLUSION
Nous ne prtendons pas, avec ce rapport, avoir rvolutionn la mthodologie prospective. Au cours des dernires dcennies, les mthodologies la disposition du prospectiviste se sont multiplies et perfectionnes ; elles ont pu, de nombreuses reprises, apporter la preuve de leur utilit et de leur pertinence. Notre propos tait de contribuer faciliter la mise en uvre dune dmarche prospective dans le sillage dune tude sectorielle. Pour cela, deux objectifs ont t poursuivis. Le premier a consist renforcer le soubassement thorique des phases dinitialisation de la mthodologie prospective, savoir lidentification des variables pertinentes et lanalyse de leurs interrelations. Le resserrement de lexercice de prospective sur une seule catgorie dobjet un secteur dactivit autorise la recherche de repres analytiques approfondis parce que plus spcifiques lobjet. Notre parti pris a t dinterroger la thorie conomique (et en particulier sa branche volutionniste) sur ce quelle a nous apprendre sur les mcanismes qui gouvernent la dynamique des secteurs. Un certain nombre de notions cls mergent de cette interrogation, qui doivent constituer lappareillage intellectuel de base du prospectiviste sectoriel. En outre, un petit nombre de points focaux autour desquels la rflexion prospective doit sarticuler ont t identifis (les conditions de base, les stratgies dadaptation et le rgime de concurrence). Le second objectif tait de faciliter la mise en uvre dune mthodologie prospective "allge", adapte aux contraintes de moyens qui psent gnralement sur les conditions de ralisation dune prospective sectorielle. Le recours aux mthodes formelles de la prospective constitue incontestablement un moyen de sassurer dun cheminement rigoureux de la pense, et permet bien souvent de faire jaillir des dimensions a priori peu visibles de la dynamique des systmes tudis. Leur mise en uvre est cependant lourde et coteuse. Il convient donc de btir un cadre de pense qui autorise btir des scnarios dvolution du secteur tudi, sans devoir obligatoirement passer par chacune des tapes des mthodes prospectives courantes, et sans tomber dans lcueil qui consiste construire un discours vise prospective, qui repose sur lopinion de lanalyste (ou celle que lui aura livr son travail dtude documentaire ou dinterviews dexperts) plus que une analyse rigoureusement mene sur la base de fondements thoriques explicites. Nous sommes loin davoir fourni ici une mthodologie "cl en main". Le travail exploratoire auquel nous nous sommes livrs devra tre poursuivi en vue de spcifier de manire beaucoup plus prcise la manire dont doivent tre mises en uvre les diffrentes recommandations gnrales qui ont t
79
formules. Il reste galement approfondir la rflexion sur la manire dont il convient darticuler des repres analytiques proposs ici aux mthodes prospectives oprationnelles. La principale conclusion qui doit tre retenue de ce travail est quune prospective sectorielle pertinente ne peut natre que dune connaissance approfondie des rouages du fonctionnement du secteur tudi. En consquence, la prospective sectorielle ne peut tre mene quau terme dune tude de secteur rigoureuse. Sur la base de cette ide force, le dveloppement rcent des history friendly models par les conomistes volutionnistes apparat dun intrt mthodologique majeur. Une tude de secteur mene de manire rigoureuse donne lanalyste correctement form les moyens de btir un modle reposant sur les mcanismes majeurs gouvernant le fonctionnement du secteur. Ce modle peut ensuite servir simuler les principaux scnarios issus de lanalyse prospective. Il reste, l aussi, prouver le rapport "cot-avantage" dune telle mthodologie. Le cot de construction de modle risque dtre important (la courbe dexprience aussi, peut-tre), mais lexercice est certainement dune forte porte heuristique, dabord pour sassurer une comprhension approfondie des mcanismes de fonctionnement du secteur, puis pour lexploration de ses futurs possibles. Remarquons que, une fois le modle construit, la simulation des futurs possibles se fait trs facilement et permet la prise en compte rigoureuse dun ensemble deffets indirects et de feed-back que mme les mthodes prospectives les plus labores peinent traiter. Quelle que soit la sophistication des mthodes employes et la rigueur du cadre thorique sous-jacent, la prospective sectorielle demeure un exercice difficile qui laisse la part belle la subjectivit et au talent du prospectiviste. Et comme lcrit si justement M. Godet, le talent du prospectiviste dpend aussi de dons naturels comme lintuition et le bon sens74 .
74 Godet [2001a, p. 119].
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BIBLIOGRAPHIE
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Centre de Recherche pour lEtude et lObservation des Conditions de Vie

ESQUISSE DUNE METHODOLOGIE POUR LA PROSPECTIVE DES SECTEURS

142 rue du Chevaleret 75013 Paris http://www.credoc.fr

1 Voir Cazes [1986] et Hatem [1993, chap. 2].

1. PRINCIPES ET METHODES DE LA DEMARCHE PROSPECTIVE

1.1 Lanalyse structurelle

Source : M. Godet [2001c, p.155]

1.2 Lanalyse des stratgies dacteurs

12 Voir en particulier Fors [1991]. 13 Roubelat [1993b, p. 272]. 14 Moati [1999].

1.3 De lanalyse morphologique la construction des scnarios

16 L aussi, nous renvoyons le lecteur intress Godet [2001c, chap. 8].

1.4 Limites et difficults dapplication lanalyse sectorielle

18 Hatem [1993, p. 298-299].

20 Lesourne [2001, p. 100]. 21 Godet [2001c, p. 149]. 22 Roubelat [1993a, p. 263].

2. LA VISION EVOLUTIONNISTE DE LA DYNAMIQUE DES SECTEURS

2.1 Rappel des fondements de lapproche volutionniste

24 Bottazi et al. [2001]. 25

2.2 Rgimes technologiques et trajectoires sectorielles

29 Nelson [1994]. 30 Dosi et Orsenigo [1988], Malerba et Orsenigo [1997].

Opportunits technologiques Barrires l'entre technologiques Persistance de l'innovation

Fortes Fortes (connaissances) Forte

Diversit inter-firmes Diffrenciation de la base de connaissances Sources extrieures de connaissances

Institutions publiques et jointventures

Procds Chimie, industries extractives

Produits Machines-outils, produits mtalliques, en caoutchouc et en plastique

Procds Mtallurgie, procds chimiques, agroalimentaire

Source : repris de Marsili [2001, p. 94 et 95]

31 Voir notamment Dosi et al. [1995].

2.3 Les approches en termes de "cycle de vie"

Phase 4 : chute des ventes, pouvant conduire la disparition du march.

35 Lendrevie et Lindon [1997].

Le cycle de vie de lindustrie automobile amricaine (volution du nombre de producteurs)

Source : repris de Geroski et Mazzucato [2001]

Source : repris de Klepper et Miller [1995]

47 Les firmes sont htrognes quant au niveau de leurs cots variables.

53 Nelson et Winter [2002].

54 Cool [1985] cits par Bogner et Thomas [1993].

55 Louazel et Okubo [2000].

56 Voir Moati [2002].

2.4 Les history-friendly models

3. QUELQUES REPERES METHODOLOGIQUES POUR LA PROSPECTIVE SECTORIELLE

3.1 Un cadre gnral pour apprhender le systme sectoriel

Source : Moati [1993]

64 Une version antrieure de ce graphique a dj t prsente dans Moati [1993, 1999b].

65 Moati [1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002].

67 Voir Moati [2001].

3.2 Les points focaux de la prospective sectorielle

la nature du produit : caractristiques, composition, intensit technologique, nature de la technologie

le cadre rglementaire, gnral et spcifique au secteur.

70 Voir Moati [1996, 1997].

71 Moati [1998, 1999]. 72 Moati [1998].

3.3 Les concepts cls

74 Godet [2001a, p. 119].

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