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Karlsruhe, le 25 novembre 2013

Une tude commande par :

Coordonnes Dr Timo Leimbach Fraunhofer Institut fr Systemund Innovationsforschung Competence Center Neue Technologien Breslauer Strae 48 76139 Karlsruhe Tl. +49 (0)721/6809-389 Fax +49 (0)721/6809-315 timo.leimbach@isi.fraunhofer.de

Contenu
Vue d'ensemble des rsultats ......................................................................................... 2 Rsultats des clusters individuels ................................................................................. 14 Annexe A : Vue d'ensemble des rsultats individuels .................................................. 39 Annexe B : Rsultats de l'analyse long terme ........................................................... 41 Annexe C : Remarques statistiques et dfinitions ........................................................ 44 Bibliographie et sources de donnes............................................................................ 53

Vue d'ensemble des rsultats


La prsente valuation vise comparer les 15 plus fortes rgions europennes uvrant dans le domaine des logiciels et services informatiques sur la base de leur dveloppement actuel dans certains aspects centraux, par exemple l'importance ou la dynamique conomique. L'objectif n'est pas d'obtenir un classement global, mais plutt de faire la dmonstration de diffrentes tendances de dveloppement, de les placer dans le contexte des rgions individuelles et d'en faire une analyse approfondie.

Critres de slection
Les rgions ont t slectionnes parmi les 270 rgions actuelles de niveau NUTS2 (rgions de base) sur la base de diffrents critres, par exemple l'importance rgionale du secteur d'activit exprime par la spcialisation dans le secteur conomique J62. Celle-ci couvre, conformment l'atlas rgional d'Eurostat (2012), le cur de l'industrie des logiciels et services informatiques. Un autre critre est la pertinence et la notorit internationale du site dans le secteur europen des logiciels, mesures en fonction de la prsence de fournisseurs importants. Afin de dterminer ces facteurs, de nouvelles analyses ont entre autres t invoques, par exemple la comparaison de Truffle1 qui n'est plus poursuivie aujourd'hui. Parmi 32 rgions (NUTS2) de l'UE, dans lesquelles travaillent plus de 20 000 employs du secteur des logiciels, on en retrouve quelques autres en fonction de ce nombre, par exemple, Latium (9e place), Catalua (12e place) ou Surrey, East et West Sussex (15e place). Cependant, le choix a galement t effectu en fonction daspects gographiques. Afin de maintenir la clart tout en identifiant les clusters du secteur des logiciels de diffrentes rgions de l'UE, il a t tent de ne prendre en considration qu'une seule rgion par pays membre. En raison de la force d'emploi, les rgions britannique et allemande font toutes deux figures d'exception. En se basant sur les critres noncs, les rgions suivantes ont t choisies : Software-Cluster (D), compos des rgions NUTS2 de Karlsruhe, Darmstadt, Rheinhessen-Pfalz et Saarland ; Londres (UK), compos des rgions NUTS2 de Inner London et Outer London ; Etel-Suomi (FI), compos des rgions NUTS2 de Helsinki et Etel-Suomi ; le-de-France (F), qui est en mme temps rgion NUTS1 ; Lombardie (I) ; Utrecht (NL) ; Stockholm (SE) ; Oberbayern (D) ; Berlin (D), qui est en mme temps rgion NUTS1 ;

Cf. http://www.truffle100.com/2010/software-clusters-in-europe.php.

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Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire (BBO) (UK) ; Madrid (ES) ; Mazowieckie (rgion de Varsovie) (PL) ; Hovestaaden (Copenhague) (DK) Kzp-Magyarorszg (Hongrie centrale, autour de Budapest) (HU) Praha (Prague) (CZ).

Illustration 1: Emplacements des clusters, labore par nos soins

Cette fusion de sous-rgions, comme dans le cas de Londres (Inner et Outer London), devrait permettre d'illustrer les rseaux rgionaux existants entre les entreprises du secteur des logiciels et services informatiques. Il s'agit en outre d'une tentative d'attnuer la problmatique voulant qu'une comparaison ncessite que les rgions soient les plus homognes possibles. Dans la slection elle-mme, les rgions montrent des variations aux niveaux de la population, de la densit de population, de l'emploi et de la surface, comme l'indique l'illustration 2. Ainsi, en termes de superficie, Etel-Suomi est la plus grosse rgion (45 311 km) alors que Berlin est la plus petite (892 km). Les deux se ressemblent toutefois dans la taille

de leur population ainsi que dans le nombre de travailleurs. London fait presque le double de Berlin, mme si sa population est trois fois plus nombreuse. En raison de ces carts, il est impossible d'utiliser des rsultats individuels pour comparer les clusters dans leur entiret sans prendre en compte ces facteurs locaux. Au lieu de cela, une tentative a t faite de former des mesures de rfrence relatives la population ou au nombre de travailleurs afin de permettre un classement solide de facteurs individuels. Les mesures absolues, par ex. le nombre d'entreprises dans la liste Truffle, ne sont utilises que si elles peuvent contribuer la dtermination du pouvoir de march et des potentiels. Il faut toutefois tre prudent dans l'interprtation des rsultats individuels provenant d'indicateurs, car ceux-ci illustrent des proprits similaires de plusieurs points de vue. Les diffrentes mesures et caractristiques des rgions rendent difficile toute prise en considration globale.

Illustration 2 : comparaison de la taille des clusters, source : Eurostat

Critres de comparaison
La difficult prouve dans l'interprtation des rsultats individuels en soi ou du classement global a men au dveloppement d'un total de sept indicateurs composs d'un ensemble d'autres indicateurs. Les catgories qui en dcoulent refltent chacune un aspect important du dveloppement du secteur des logiciels et services informatiques. Les sources de donnes comprennent les valuations du Truffle Top

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100, la banque de donnes d'entreprises Amadeus ainsi que les statistiques rgionales d'Eurostat. Des explications dtailles des indicateurs et sources sont fournies en annexe. Lors de l'analyse des clusters, il faut prendre en considration que les catgories ne fournissent que des indices sur le dveloppement. Il n'existe pas forcment de lien causal statistiquement significatif entre le dveloppement d'un facteur individuel, ou d'un ensemble de facteur, et leur apport la rgion. En tout ont t dfinies sept catgories, chacune compose d'un ensemble de trois indicateurs brivement prsents ci-dessous. Pour une explication dtaille, voir l'annexe C. La premire catgorie chiffre d'affaires comprend (i) la proportion de chiffre d'affaires des plus grosses entreprises rgionales, (ii) le chiffre daffaires par rapport celui de toutes les rgions considres et (iii) le chiffre daffaires de toutes les branches de logiciel locales sur le march global local. La deuxime catgorie, emploi , comprend les indicateurs (i) de la part d'emploi des plus grosses entreprises rgionales, (ii) la proportion de lemploi dans ce secteur au niveau rgional ainsi que (iii) la part locale de l'emploi du secteur dans lentiret du UE-27. Les deux sont ainsi un indicateur pour la spcialisation de la rgion dans le secteur des logiciels et services informatiques ainsi que pour sa comptitivit actuelle. La troisime catgorie, Dmographie des entreprises , fournit des indices sur la structure et la concentration du secteur local des logiciels avec (i) la part de grandes entreprises, (ii) la part d'entreprises locales de logiciels et services informatiques dans le secteur global et (iii) la concentration d'entreprises de logiciels locales figurant dans le classement Truffle et comptant parmi les chefs de file du march europen. La quatrime catgorie, Dynamique de croissance , reflte le dveloppement des sites au regard d'indicateurs dans les catgories nonces prcdemment. Elle comprend le dveloppement (i) du nombre d'entreprises de logiciels, (ii) le nombre d'employs dans ce secteur ainsi que (iii) l'emploi du secteur du logiciel par rapport au dveloppement local dans tous les secteurs, de faon reflter des tendances de dveloppement potentielles dans la rgion. La cinquime catgorie Capital humain prcise quelle hauteur se situe le potentiel en employs qualifis, un lment important pour le dveloppement du secteur des logiciels et services informatiques. Cette catgorie est compose d'indicateurs (i) concernant la proportion de chercheurs locaux dans les 100 premires entreprises de logiciels du Truffle Top100, (ii) le nombre d'universits et (iii) la part d'emplois en science et en dveloppement de technologies (HRST). La sixime catgorie, Conditions gnrales , comprend les aspects (i) du PIB per capita exprim en parit de pouvoir d'achat, (ii) de la part des foyers avec connexion large bande et (iii) la complexit (identique dans l'ensemble du pays) dans la fondation d'une nouvelle entreprise. 5

La septime et dernire catgorie, Conditions gnrales spcifiques aux secteurs , comprend des indicateurs ayant une influence particulire sur le secteur des logiciels et services informatiques. Parmi ceux-ci se retrouvent le (i) salaire brut du secteur, (ii) l'attractivit pour les investissements et (iii) le nombre d'employs occupant des mtiers ncessitant une formation tertiaire ou servant la production de hautes technologies, ce que l'on peut dfinir comme la prsence d'industries utilisatrices. Dans chaque catgorie a t tabli un rsultat global sous la forme d'un classement partir des rsultats des indicateurs individuels. En raison des problmes survenant d'une part dans la comparaison des rgions sur la base des mesures de l'illustration 2 et d'autre part dans la dtermination des liens de causalit, nous nous sommes abstenus de fusionner les catgories en un classement global. Finalement, toutes les rgions reprsentent d'importants clusters du secteur des logiciels et services informatiques qui, comme le dmontre l'observation de rgions individuelles, faonneront le secteur en Europe de diffrentes faons.

Vue d'ensemble des rsultats


Conditions gnrales spcifiques aux domaines Gnralits Conditions gnrales Variance (empirique)
14,90 8,48 11,62 7,62 10,62 8,90 24,95 9,29 11,62 9,57 15,24 8,24 7,48 26,62 3,67 6 8 12 1 4 1 3 4 7 14 10 13 15 9

Chiffre d'affaires

Dmographie des entreprises

Rgion
Berlin Software-Cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid Kzp-Magyarors Mazowieckie Praha 12 1 12 6 8 1 3 9 5 10 4 6 15 14 11 14 6 11 10 9 3 1 3 2 3 8 7 11 15 13 10 3 5 8 9 6 1 1 6 4 12 11 14 15 13 2 8 2 14 5 10 15 6 11 2 13 8 7 1 12 7 3 8 8 5 4 5 1 11 2 15 12 14 13 8

Capital humain

Dynamique de croissance

Indicateur

Emploi

10 9 7 8 2 2 5 1 6 2 13 14 11 15 11

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Tableau 1 : Vue d'ensemble des classements individuels rgionaux, labore par nos soins ; les classements respectifs sont identifis l'aide d'un code de couleur, soit vert de 1 5, bleu de 6 10 et gris de 11 15

Il convient d'abord de retenir que les rgions analyses dominent le secteur des logiciels dans l'Union europenne. La moiti de toutes les entreprises de logiciels du Truffle Top100 ont leur sige principal dans l'un des clusters tudis. Du chiffre daffaires du Truffle Top100 d'environ 30 Mrd , 56,8 % revient au top 15, alors que l'on parle plutt de 61,2 % en ce qui concerne l'allocation de main d'uvre la R-D, un total de 57 654 employs. La part d'employs du secteur de lensemble des 15 rgions

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au niveau de lUE est de 38,43 %. Les rsultats des catgories individuelles donnent le classement obtenu dans le tableau 1. En l'occurrence, le vert indique un classement dans les cinq premires places (1 5), le bleu indique un classement moyen (6 10) alors que le gris indique les dernires places (11 15). Le tableau d'ensemble indique clairement que, en ce qui concerne les critres appliqus ici, les rgions de Londres, le-de-France, Stockholm, du Software-cluster, Hovestaaden et Berkshire, Oxfordshire et Buckinghamshire prsentent les meilleures valeurs. On voit que le Software-cluster n'obtient qu'un classement moyen dans les catgories Emploi et Conditions gnrales . La raison en est que, comme dans quelques autres rgions, la grande expansion va de pair surtout avec des rgions essentiellement rurales, et donc que la densification est plutt faible en comparaison avec les rgions mtropolitaines. D'un autre ct, par exemple, Berlin et Mazowiecki ne figurent parmi les chefs de file que dans une seule catgorie alors qu'elles sont faibles dans toutes les autres. La plupart des rgions non mentionnes se retrouvent plutt dans la moyenne. Globalement, on observe que dans les catgories Conditions gnrales , Emploi et Capital humain , les rgions en tte se ctoient de trs prs, alors que la distribution est beaucoup plus large dans d'autres catgories, comme celles du Chiffre d'affaires et de la Dynamique de croissance . Ces carts, toutes catgories confondues, mettent en vidence que les mesures individuelles, par opposition aux mesures globales, sont en mesure de mieux reflter les forces et faiblesses spcifiques. Par consquent, il est utile den faire une analyse profonde. Il ne s'agit d'abord pas de l'analyse des sous-indicateurs individuels, mais surtout des carts possibles en ce qui a trait aux rsultats des catgories respectives. Dans la catgorie Chiffre d'affaires, les rgions Software-Cluster, Stockholm et Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire (BBO) se trouvent clairement l'avant. Cela s'explique entre autres par le fait que plusieurs des plus grandes entreprises de logiciels et services informatiques en termes de chiffre daffaires y ont leur sige social. En raison de diffrents dveloppements, par ex. une prsence plus forte de PMEs, toutes les autres rgions affichent des rsultats montrant une variance beaucoup plus forte entre les trois indicateurs de la catgorie. Dans la catgorie Emploi, on obtient un rsultat un peu plus quilibr. Les sites connus du secteur europen des logiciels et services informatiques forment le peloton de tte et se font une chaude lutte pour la premire place (London; Ile-de-France; Software-Cluster; Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire; Utrecht; Stockholm et Madrid). On observe ici que ce sont surtout les rgions mtropolitaines comme London ou Paris qui sont en tte, ce qui s'explique notamment par leur taille et leur fonction de capitale. En termes de superficie, les rgions plus grosses mais moins denses comme

Etal-Suomi, dont de grosses parties sont surtout rurales, obtiennent un score corollairement plus faible. Cette situation est galement reflte dans la catgorie Dmographie des entreprises, dans laquelle les rgions mtropolitaines de London et le-de-France, tout comme les sites traditionnels d'entreprises de logiciels de Oberbayern, Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire et du Software-Cluster, se partagent les premires places. Alors que les rgions de Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire et Oberbayern profitent entre autres de leur forte spcialisation en ce qui concerne la part d'emploi, Londres, le Software-Cluster et le-de-France peuvent faire talage de plusieurs grandes entreprises ancres rgionalement. On observe un comportement diffrent dans la catgorie Dynamique de croissance, dans laquelle les rgions Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire et le SoftwareCluster, titre de sites traditionnels du secteur des logiciels et services informatiques, sont en baisse considrable. En revanche, les rgions mtropolitaines comme Londres, mais aussi d'autres rgions moins bien positionnes comme Berlin et Mazowieckie, y sont trs fortes. Cela indique que leur situation est considrablement modifie par une multitude de dveloppements. Dans la catgorie Capital humain, le Software-Cluster et les rgions mtropolitaines de London et d'le-de-France se retrouvent nouveau en tte. Il apparat toutefois clairement que les indicateurs individuels, tels que le nombre d'universits, doivent faire l'objet d'une rflexion approfondie dans les analyses individuelles. Ainsi, une prsence moins forte d'universits peut galement reflter une plus grande centralisation et ne doit donc pas tre mise en adquation un nombre d'tudiants ou une qualit plus faible. Dans la catgorie Conditions gnrales, on remarque une performance mdiocre plus particulirement dans les rgions allemandes. En Oberbayern et dans le Software-Cluster, cela s'explique surtout par la densification plus faible allant de pair avec une plus grande proportion de rgions rurales, qui ne disposent gnralement pas d'un bon accs Internet et affichent une valeur ajoute plus faible. Le climat gnral entourant la fondation d'entreprises en Allemagne reprsente plutt un dsavantage par rapport, par exemple, aux pays nord-europens. Grce leur produit intrieur brut lev et leur climat de fondation favorable, Londres et le-de-France se distinguent et obtiennent, avec une avance claire, les premires places. Seuls Hovestaaden, Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire et Stockholm peuvent faire le poids. Les conditions gnrales spciales sont rparties de faon clairement continue sur toute la largeur de la bande. On reconnat l encore un dsavantage net des grosses rgions agricoles, surtout en ce qui concerne les sites sud- et est-europens. Dans l'attractivit pour les investissements, la superficie d'une rgion a des rpercussions sur le PIB (en raison de la part agricole plus leve qui y est relie), la densit der entreprises de logiciels et la part d'employs dans des mtiers utilisateurs.

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Globalement, il en ressort que les rgions mtropolitaines, tout comme les sites traditionnellement forts du secteur des logiciels et services informatiques, arrivent en premire place dans les catgories. Ces dernires, qui sont empreintes de quelques grosses entreprises existant depuis plus longtemps, devront prendre garde de rester compatibles du point de vue de leur dynamique. Toutefois, d'autres rgions moins minentes affichent d'intressants dveloppements. Ces forces, et faiblesses, individuelles devraient faire l'objet d'une analyse plus approfondie aprs la prise en considration du dveloppement long terme et une comparaison la rgion de rfrence de Silicon Valley, plus particulirement dans le but d'enrichir le systme d'indicateurs avec d'autres aspects et arguments et de permettre de nouvelles analyses.

Analyse long terme


Malgr les difficults nonces prcdemment dans la recatgorisation des secteurs industriels en 2008, la comparaison rgionale long terme devrait tre aborde (voir l'annexe B). Les graphiques prsentent le dveloppement du secteur des logiciels et services informatiques dans une rgion en comparant lemploi deux variables : premirement, l'emploi global au niveau local et deuximement, l'emploi dans le secteur des logiciels et services informatiques au niveau europen, donc les secteurs respectifs de K72 (y compris 2007) et de J62 ( partir de 2008). En ce qui concerne la spcialisation rgionale, on assiste selon toute vraisemblance une diversification de l'conomie aprs 2008 : la part du secteur des logiciels dans l'conomie globale a perdu du terrain. Cet effet repose toutefois surtout sur la transformation des spcifications. Il ne se fait observer ni dans les rgions allemandes, ni Londres, ni Utrecht, en raison du taux lev de rembauche. L'intgration du secteur J63 rduit galement l'inflexion, qui est d'ailleurs trs apparente dans la part locale, dans d'autres rgions. Seul Stockholm et Madrid affichent une relle tendance la hausse. Entre les rgions mtropolitaines ( l'exception de Berlin) et les rgions grande superficie, on observe un seuil la hauteur de Londres et de la Hongrie centrale. long terme, la spcialisation locale d'Utrecht, de Stockholm et de BBO semble stable environ 5,5 %. On observe une tendance la hausse dans les rgions esteuropennes et dans le Software-Cluster. Une comparaison seule de la spcialisation locale carte toute mesure absolue. Les conomies se sont pourtant, ces dernires annes, dveloppes dans des directions diffrentes. En l'occurrence, la part de l'emploi dans l'entiret de l'UE (par rapport J62) est un indicateur solide. Des pentes laissent entrevoir de possibles migrations d'emploi l'intrieur de l'UE. Un trac parallle l'axe horizontal correspond la croissance moyenne de l'emploi dans le secteur des logiciels de l'UE, soit 2,11 % annuellement. Il apparat clairement que la part d'Ile-de-France et de Lombardie a

recul aprs 2004. La mme chose survient lorsqu'on considre le secteur J63. Mis part une lgre hausse en Oberbayern, dans le Software-Cluster et London, les autres rgions affichent plutt aprs 2004 une croissance nulle de leur part dans l'UE, et donc une croissance moyenne dans le secteur du logiciel de 2,11 %.

Silicon Valley modle de rfrence pour le Softwarecluster


Aussi souhaitable et rvlateur que la comparaison avec les rgions cluster en dehors de l'Europe pourrait tre, elle se rvle toutefois difficile. Cela s'explique par le fait que ces donnes sont, en rgle gnrale, trs difficiles obtenir dans la quantit et dans la profondeur ncessaire. Cela s'applique particulirement aux pays comme l'Inde et la Chine. Les -U ont au moins quelques donnes de disponibles, ce qui permet une comparaison avec le modle de rfrence de Silicon Valley, qui est frquemment cit dans la littrature (p. ex. Bresnahan/ Gambardella 2004). Cependant, quelques difficults surviennent galement ici tant donn la diffrence claire entre les statistiques publiques des -U et celles de l'Europe, malgr un cadre de rfrence unique dans les dtails de la classification, tout comme dans la quantit et la frquence des donnes obtenues. Pareillement, d'autres difficults en dcoulent, notamment dans le traitement, par ex. par des banques de donnes d'entreprises et d'autres sources. Par consquent, les donnes directement comparables ne sont disponibles que dans des cas exceptionnels (voir galement l'annexe A). Il y a toutefois une srie de donnes supplmentaires permettant au moins une comparaison indirecte. Malheureusement, aucunes donnes officielles ne sont disponibles dans la profondeur rgionale pour la catgorie Chiffre d'affaires . La vue d'ensemble des 150 plus grosses entreprises de technologie de Silicon Valley dmontre toutefois2 que le chiffre d'affaires des cinq premires entreprises (Apple, HP, Oracle, Intel, Cisco) provient tout de mme essentiellement des services logiciels ou informatiques.3 cela s'ajoute le fait que d'autres importantes entreprises du Top 25, avec Agilent, Symantec, VMWare ou Adobe, sont reprsentes. On peut donc partir du principe que la spcialisation et la concentration du chiffre d'affaires sont suprieures la moyenne. Nanmoins, l'existence d'autres entreprises importantes comme IBM, Microsoft, EMC ou Accenture dans d'autres parties des -U (Seattle, New York ou Boston) donne croire que si la part du march qu'occupe Silicon Valley est grosse, cette dernire ne domine pas compltement. En observant ces listes et d'autres sources complmentaires (Silicon Valley Index 2013, 18), il apparat clairement que la concentration d'emploi dans le secteur des

Cf. http://www.siliconvalley.com/sv150/ci_23055045/sv150-searchable-database-silicon-valley-top-150companies-2013. Cf. http://www.softwaremag.com/Content/ContentCT.asp?P=2759&PT=33&AS=1.

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logiciels et services informatiques, ainsi que dans d'autres secteurs apparents, est trs grosse, suggrant par le fait mme une spcialisation rgionale trs leve, une observation que corrobore la statistique officielle avec une valeur de 4,15 %. En Europe, seules quelques rgions comme Stockholm, Utrecht, Berkshire, Oxfordshire et Buckinghamshire affichent des valeurs plus leves. On observe mme un positionnement particulier dans cette catgorie en ce qui concerne la part d'emplois dans le secteur, qui s'lve 7,53 % dans la Silicon Valley des -U, surclassant ainsi clairement, l'exception d'le-de-France, celle d'autres rgions europennes considres dans le prsent texte, Il s'ensuit galement que les valeurs de la Silicon Valley sont gnralement trs bonnes dans la catgorie Dmographie des entreprises . Ainsi, vu la taille des joueurs principaux, il est probable que la concentration d'entreprises soit trs leve, tout comme la spcialisation, c.--d. la part de la rgion en termes entreprises leaders de logiciels et services informatiques dans les -U. Il n'y a qu'au niveau de la spcialisation que la Silicon Valley ne se trouve, avec 3,86 %, dans la moyenne par rapport ses concurrents europens. Cela s'explique surtout par le fait que la Silicon Valley avec le centre de San Francisco, tout comme Londres titre de rgion mtropolitaine, a tendance occuper une plus grande superficie que le SoftwareCluster ou Berkshire, Oxfordshire ou Buckinghamshire. En se basant sur ces bonnes valeurs, on ne se surprendra pas de voir la Silicon Valley obtenir d'excellents rsultats dans la catgorie Dynamique de croissance . Ainsi, mme si la dynamique d'entreprise est plutt basse 1,49 %, le nombre d'entreprises est d'un ct si lev que la fluctuation a lieu un niveau bien suprieur. D'un autre ct, plusieurs des nouvelles entreprises ont un positionnement thmatique situ aux limites du secteur des logiciels et services informatiques et peuvent tre rpertories dans d'autres secteurs par les statistiques officielles. Les valeurs de dynamique d'emploi et de densification, surpassant clairement les valeurs europennes avec 29 % et 43 % respectivement, montrent que le secteur y est encore trs dynamique. Ce fait est aussi renforc, par exemple, par d'autres tudes telles que celle du Startup Genome Project4. En ce qui a trait la catgorie Capital humain , dans laquelle on peine trouver des donnes directement comparables, l'existence de sites universitaires comme Berkeley et Standford ainsi que l'attractivit et l'importance de ces derniers dans le secteur informatique suggrent la prsence d'une bonne infrastructure de formation. D'autres statistiques suggrent galement que, en rgle gnrale, la proportion de la main d'uvre hautement qualifie est trs leve dans la Silicon Valley pour la situation amricaine (Silicon Valley Index 2013, 14, 19). De la mme manire, en vertu de la prsence de plusieurs entreprises mettant continuellement sur le march de nouvelles

Cf. http://blog.startupcompass.co/.

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innovations, on peut compter sur un taux lev de R-D. Cette perception est renforce par les donnes relatives aux demandes de brevet (Silicon Valley Index 2013, 21). Un dernier point essentiel est l'attractivit du site, qui rsulte en un afflux largement suprieur la moyenne d'trangers qualifis, dont la proportion dans la Silicon Valley est norme (Silicon Valley Index 2013, 1314). En ce qui concerne les conditions gnrales, il importe de souligner que le bien-tre local et donc les incitatifs la consommation sont trs levs dans la Silicon Valley. Toutefois, ces donnes ne peuvent tre directement compares avec celles de l'Europe. Le climat de fondation d'entreprises est galement clairement meilleur aux U que dans la plupart des tats europens. Il n'y a quau niveau de la connexion large bande que la Silicon Valley se trouve en-dessous de la moyenne des clusters europens, ce qui s'explique entre autre par des divergences aux niveaux des dfinitions et des mthodes de mesure. Ainsi, la proportion de la main d'uvre hautement qualifie est trs leve dans la Silicon Valley pour la situation amricaine (Silicon Valley Index 2013, 14, 19). La mme chose s'applique l'incitation au travail. Les conditions gnrales spcifiques au secteur plaident galement pour la Silicon Valley, car cette dernire n'est pas qu'un site pour entreprises de logiciels et services informatiques ; il s'agit aussi d'une rgion mtropolitaine avec une grande part de services axs sur le savoir ainsi que d'un site pour une multitude d'autres secteurs technologiques, comme la biotechnologie, la technologie environnementale/nergtique, technologie mdicale et autres similaires. Il n'est donc pas surprenant de voir un score lev dans ce secteur. De la mme manire, les incitations au travail sont trs leves dans la comparaison amricaine, ce qui n'est pas non plus surprenant vu la concurrence. Mme si l'attractivit pour les investisseurs n'a pu tre mesure, la grande quantit d'investissements en capital-risque, par exemple, ne donne que peu de raisons de douter que celle-ci soit trs leve par rapport presque toutes les rgions europennes. En somme, ces chiffres explicitent que, en ce qui concerne le modle de rfrence de Silicon Valley, les rgions europennes ne peuvent se rattraper qu' certains niveaux, et non dans l'ensemble de ceux-ci. Cela s'explique par une multitude de facteurs ayant fait l'objet d'une analyse partielle dans le prsent texte, comme la densit des entreprises, la disponibilit d'une main d'uvre spcialise, le partenariat avec d'autres industries, etc., mais galement par d'autres facteurs d'ordre culturel, par exemple les diffrences nettes au niveau de la tendance l'entrepreneuriat.

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Rsultats des clusters individuels


Ce qui caractrise toutes les rgions analyses dans la prsente tude est que, audel du secteur des logiciels et services informatiques, elles servent galement de centres pour la recherche et le dveloppement, ce que refltent entre autres les demandes de brevet. Elles comptent parmi les rgions de l'Union europenne o l'on dpense le plus en R-D. Mme la proportion d'tudiants et de doctorants de 30 ans et plus ainsi que la densit en industries ou services axs sur la connaissance sont (hormis quelques exceptions) au-dessus de la moyenne. Par consquent, une majorit des rgions analyses affiche une croissance de PIB plus leve qu'une rgion dans la moyenne de L'UE. Ces conditions devraient renforcer quelque peu leur position de chef de file dans les prochaines annes en plus d'agrandir l'cart les sparant d'autres rgions. (Eurostat 2012, 18 et suivants). Cependant, l'analyse des indicateurs a dmontr que les clusters ont diffrents profils et priorits avec lesquels sont relis des forces et faiblesses uniques. C'est pourquoi, dans le prochain paragraphe, chaque cluster fera individuellement l'objet d'une nouvelle analyse dans le but d'en observer plus en dtail lesdites forces et faiblesses rvles par le systme d'indicateurs, permettant ainsi des analyses complmentaires.

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Cluster 1 : Berlin
D'aprs les donnes de base comme la taille et la densit de population, Berlin est une capitale et une rgion mtropolitaine, ce qui la rend en principe comparable aux rgions de London ou Paris. Toutefois, une analyse approfondie rvle une trs forte variance dans le placement des indicateurs individuels, ce qui vient corroborer l'ambivalence susmentionne de la rgion en tant que site. Outre quelques problmes structurels de fond, il est clair que Berlin n'est pas un cluster classique du secteur des logiciels et services informatiques. Avec 0,78 %, sa part de l'emploi l'chelle de l'UE est la plus basse de toutes les rgions analyses, ce qui fait que Berlin arrive dans les dernires places dans presque toutes les catgories ayant directement trait au secteur. Elle ne se dmarque pas non plus dans sa spcialisation rgionale ni au niveau du chiffre d'affaires, ni de l'emploi. Cela se reflte galement dans la dmographie des entreprises : avec 3592 entreprises de logiciel, Berlin ne fait pas le poids.

Illustration 2 : Reprsentation graphique des rsultats pour Berlin

Un coup d'il la catgorie des conditions gnrales fait ressortir d'autres particularits de Berlin dans le prsent contexte. Dans des sous-indicateurs prcis, par exemple dans le 4e rang en complmentarit, Berlin compte parmi les rgions les plus avances. En ce qui concerne le PIB per capita, le salaire et l'attractivit pour les investissements, Berlin se retrouve toutefois loin derrire. Ces problmes d'incitation compliquent l'tablissement d'un secteur malgr un potentiel certain en main d'uvre

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et en demande. Le taux de chmage est lev, mais il a cependant enregistr une baisse de 13,2 % en 2010 10,6 % en 2012. On doit aussi reconnatre le potentiel dans la catgorie du capital humain (7), o le sous-indicateur de l'infrastructure de formation et de recherche montre un score exceptionnel : avec 32 universits, Berlin y obtient la 4e place. En dpit du manque d'incitation et du mauvais climat de fondation que l'on attribue l'Allemagne, Berlin obtient une excellente seconde place dans la catgorie de la Dynamique de croissance. La part des employs du secteur J62 l'entiret de l'conomie locale est passe d'environ 1,23 % 1,3 % (densification, rang 7). Ces aspects mettent en valeur tant les rsultats de diffrentes tudes sur le Start-up-Boom des dernires annes (Mller et. al 2012, 15 et suivants) que la couverture mdiatique continuelle. Les activits de fondation et les investissements en capital-risque dmontrent que des facteurs comme de faibles cots en main d'uvre et un milieu cratif sont l'avantage de la situation. En somme, l'analyse donne une image trs ambivalente oscillant entre le profil faible dans le secteur des logiciels et services informatiques ml des dfis structurels, d'un ct, et une dynamique de croissance trs leve de l'autre. long terme, il y a lieu de se demander s'il ne s'agit pas l surtout d'une croissance de rattrapage et si cette tendance peut tre maintenue assez longtemps pour tablir fermement Berlin parmi les sites leaders.

Cluster 2 : Software-Cluster (Karlsruhe, Darmstadt, Rheinhessen-Pfalz, Saarland)


Le Software-Cluster (compos des rgions de Karlsruhe, Darmstadt, RheinhessenPfalz et Saarland), qui s'est distingu lors de la comptition des clusters de pointe du gouvernement fdral, comprend une superficie d'environ 23 784 km. Cela en fait, en termes de superficie, la quatrime plus grosse rgion de tous les clusters analyss. Cette grande superficie, qui comprend galement des rgions faible densit de population, suppose que la proportion d'emplois en agriculture parmi les 4,6 travailleurs est en moyenne plus leve que dans les autres rgions en tte de file (Eurostat 2012, p. 126 et suivantes). L'intgration d'espaces faiblement dots en structures qui en dcoule et la densification faible qui y est relie, en comparaison p. ex. aux rgions mtropolitaines, modifient quelques-unes des mesures analyses la baisse. C'est ce qui fait qu'avec environ 31 420 (standard de pouvoir d'achat), le PIB per capita moyen est en-dessous de la moyenne de l'UE d'environ 36 000 . Ces faits expliquent mme la faible proportion de foyers avec accs large bande (environ 84 %). Ces deux aspects supposent un mauvais rsultat dans les conditions gnrales. Le salaire brut lev dans le secteur des logiciels de la rgion fourni certes d'excellentes incitations au travail (2), mais entrane vers le bas l'attractivit pour les investissements (6). tant donn aussi que les structures agricoles ne ncessitent que 16

Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

peu d'emplois dans les professions de service axes sur la connaissance, le SoftwareCluster se trouve dans la moyenne en ce qui concernes les conditions gnrales spcifiques au secteur.

Illustration 4 : Reprsentation graphique des rsultats pour le Software-Cluster

Nanmoins, le nombre de PMEs dans le secteur des fabricants de technologies hautes et moyennes est exceptionnellement lev, ce qui se reflte aussi dans le nombre lev de demandes de brevets (Eurostat 2012, p.157 et suivantes). Pour le secteur des logiciels et services informatiques, cela est confirm par le fait que le cluster emploie, avec 17 198 chercheurs, presque 29 % de tous les chercheurs de la liste Truffle Top100 (1). Cela contribue au niveau lev d'activits d'innovation. L'origine de ce rle de leader tient aussi l'excellente infrastructure de formation et de recherche. Dans la rgion se trouvent 42 universits abritant une multitude d'instituts dots d'un profil solide dans des cursus de pertinence (p. ex. Saarbrcken, Darmstadt, Karlsruhe ou Mannheim). En outre, plusieurs organismes de recherche y sont tablis, notamment les diffrents instituts des socits Max-Planck et Fraunhofer ou du Centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle. On peut expliquer les rsultats levs obtenus avec les indicateurs Chiffre d'affaires et Dmographie des entreprises par la prsence de quelques grosses entreprises (p. ex. SAP AG, Software AG) disposant d'une main d'uvre considrable et occupant un rle prpondrant sur le march international. Il en dcoule toutefois une concentration pouvant tre considre juste titre ambivalente ; d'un ct, les

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grandes entreprises aident beaucoup la rgion se dmarquer, mais elles augmentent d'un autre ct la dpendance l'gard du dveloppement d'entreprises individuelles. Tout compte fait, on n'obtient dans la catgorie Emploi que la 6e place. La proportion des employs locaux du secteur des logiciels et services informatiques dans l'ensemble de ceux de l'UE est, avec 4 %, largement suprieure la moyenne. Mme la compression de la main d'uvre, dans le but d'assurer un effet de synergie l'intrieur des entreprises, est remarquable. On ne peut toutefois pas en dire autant de la spcialisation (11) des employs, contrairement ce que l'on s'attendrait de ce type de cluster. En raison de la prsence de quelques grandes entreprises succs partiellement internationales, la rgion arrive en tte de peloton dans presque tous les sous-indicateurs de la catgorie Chiffre d'affaires . Par contre, le rsultat obtenu dans la catgorie Dynamique de croissance est considrablement plus faible durant les annes de rfrence de 2008 2010. Cela n'empche pas la prvision long terme voulant que le Software-Cluster compte parmi les rgions qui ont pu afficher au bout du compte un solide taux de croissance durant la dernire dcennie. Les incitations leves au travail et l'existence d'entreprises de plus grande taille jouent ont en revanche un rle jouer dans le dveloppement actuel ; parce qu'elles rduisent la cration d'entreprises notamment en Allemagne (Mller et al. 2012, 15 et suivants), cela fait de plus en sorte que les crises conomiques, comme la crise financire de 2008/09, se manifestent de faon particulirement explicite dans la dynamique de l'emploi. Par consquent, le besoin en nouveaux dveloppements se fait sentir afin de maintenir dans le futur la position en tte de peloton qu'occupe la rgion.

Cluster 3 : Oberbayern
La rgion Oberbayern est compose de la ville de Munich ainsi que des arrondissements environnants. Elle est marque par l'opposition entre une mtropole et l'espace rural dont elle est entoure. Munich est l'un des centres traditionnels du secteur allemand des logiciels et services informatiques. Les mauvais classements dans les catgories Chiffre d'affaires et Emploi ressortent particulirement, mais ils surviennent surtout dans les indicateurs relatifs la concentration du chiffre daffaires et de l'emploi dans les entreprises du top 10. Les 10 plus gros reprsentants du secteur des logiciels et services informatiques en termes de revenus et de main d'uvre ne forment qu'environ 48 % du march. Dans la plupart des autres rgions, cette valeur s'lve plus de 60 %. Cela est galement confirm par la liste Truffle, qui ne place qu'une seule entreprise munichoise dans le top 100. Cela contraste d'abord avec le fait que, des 196 entreprises pour lesquels des donnes d'emploi sont disponibles, 12,24 % disposent d'une main d'uvre de plus de 250 personnes (4e place en concentration d'entreprises). Force est de constater qu'une proportion exceptionnellement leve d'entreprises est dot d'une structure similaire en

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

termes de taille. tant donn que le secteur du logiciel est clairement reprsent avec une part de 8,25 % dans les entreprises locales (2e place), il ne fait aucun doute que les entreprises de moins grande importance (hors de la porte du classement Amadeus) doivent tre en majeure partie des PMEs. Cela expliquerait pourquoi le taux d'emploi total dans le secteur du logiciel n'occupe que le 7e rang, mme si plus de 7600 entreprises J62 sont tablies en Oberbayern. Dans le top 100 se trouve donc une structure trs homogne d'entreprises de 250 employs dont le chiffre d'affaires est stable, alors que les PMEs, les entreprises en dmarrage ou les indpendants sont plutt reprsents loin en arrire. Cela pourrait expliquer pourquoi le secteur a relativement bien surmont la crise financire dans la rgion et continue d'obtenir un rsultat lev en ce qui concerne la dynamique de croissance. Bien sr, cela ne s'applique pas au nombre d'entreprises, mais bien au dveloppement de l'emploi. Cela confirme en mme temps le rsultat d'autres tudes qui considre Munich un site exceptionnellement dynamique (Mller et al. 15 et suivants).

Illustration 5 : Reprsentation graphique des rsultats pour Oberbayern

C'est prcisment l'existence d'autres domaines de haute technologie, dont quelquesuns sont troitement apparents (comme la tlcommunication ou la technologie mdicale), et de domaines complmentaires (comme la construction de machines et d'automobiles) qui renforcent le secteur Munich, mais elle ne permet au secteur de se dmarquer qu' certaines conditions. Les conditions gnrales (7 et 8) se trouvent

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renforces d'une part par le PIB lev et l'accs au rseau large bande et d'une autre par le salaire lev ainsi que la bonne proportion du personnel dans le secteur des hautes technologies et des services axs sur la connaissance. Cependant, le climat de fondation dsavantageux gnralis en Allemagne et le faible taux d'activit d'investissement (chacun 10) ont une influence plutt ngative. En raison du mauvais classement en ce qui concerne le nombre d'employs en science et en technologie (11) et de l'infrastructure de formation mdiocre (8 et 7), la rgion n'obtient qu'un rsultat moyen dans la catgorie du capital humain. En somme, Munich reprsente un mlange intressant de divers facteurs qui, en fin de compte, est essentiellement responsable du classement actuel de la rgion en tant que centre du secteur des logiciels et services informatiques.

Cluster 4 : Etel-Suomi (Helsinki comprenant Finlande mridionale)

Illustration 6 : Reprsentation graphique des rsultats pour Etel-Suomi

Dans le cas d'Etel-Suomi (Finlande mridionale), le vritable objectif de l'analyse tait la rgion d'Helsinki qui, selon la nomenclature Nuts utilise dans les donnes, faisait cependant partie jusqu' 2010 de la rgion de la Finlande mridionale (Etel-Suomi 2006). Comme il n'existe donc toujours pas de donnes spares pour Helsinki, la rgion analyse sera celle d'Etel-Suomi afin d'tablir une approximation. En consquence, la rgion est la plus grosse en termes de superficie, mais aussi celle dont la densit de population est la moins forte. Cette situation se manifeste par exemple travers une faible densification en raison de la proportion leve de terres

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

agricoles et du taux plus faible d'effets de synergie et d'conomies d'chelle. Cela a pour effet d'entraner les rsultats vers le bas. On observe toutefois que la rgion n'est pas excessivement agricole, un constat que nous permet de faire la part de 0,5 % de la production agricole dans la valeur ajoute brute (Annuaire Eurostat 2012). Bref, la taille seule ne permet pas d'expliquer les rsultats de tous les indicateurs globaux, qui affichent plutt un classement moyen. La concentration rgionale plutt leve en ce qui concerne l'emploi dans les 10 plus grosses entreprises de logiciels (4) et la faiblesse de la spcialisation locale dmontrent que quelques entreprises de renom avec une taille considrable sont installes dans la rgion. Cela est galement confirm par la prsence de 6 entreprises dans le Truffle Top100. Globalement, on ne peut toutefois comparer le secteur avec les principales rgions mtropolitaines, comme l'indique la 13e place dans la part de march de l'emploi. Cela est un signe de la position de niche de quelques entreprises de logiciels slectes, mais de plus grande importance. Ces dernires semblent avoir mis l'accent sur la spcialisation de leurs employs dans le secteur principal des logiciels et services informatiques tout en parvenant de bons chiffres d'affaires (rang 6). On peut galement sous-entendre une branche locale stable. Mme si le nombre d'entreprises a continuellement augment (8), le secteur du logiciel semble avoir perdu plus d'emplois ces dernires annes que le reste de l'conomie ; le nombre d'employs dans le secteur J62 a affich une baisse de 4,16 %, ce qui a aussi fait chuter de 3,38 % la part du secteur dans l'emploi total. Apparemment, l'infrastructure de formation semble aussi obtenir un rsultat mdiocre. Il convient toutefois de relativiser ce fait, car le nombre peu lev d'universits est entre autres d la fusion de quelques-unes d'entre elles. En rgle gnrale, la Finlande affiche un taux de diplomation trs leve en plus d'une proportion de mtiers axs sur la connaissance de 42,4 % (8). En raison de la structure de l'ensemble de la rgion, la valeur probante du faible produit moyen per capita de 31 000 est, tout comme pour le Software-Cluster, relativement limite. On peut dire la mme chose du taux d'accs la large bande de 81 % qui, mme s'il s'agit d'un rsultat moyen, propulserait sans doute la ville d'Helsinki en tte de peloton. Les conditions gnrales spcifiques au secteur (12) sont quant elles non seulement plombes par une proportion mdiocre d'emplois dans le secteur des hautes et moyennes technologies et des services axs sur la connaissance, mais aussi par une faible attractivit pour les investissements. Dans l'ensemble de la Finlande mridionale, la densit en entreprises de logiciels et donc le potentiel en effets de synergie est particulirement faible. En outre, le niveau de spcialisation de l'emploi n'est pas assez lev. En somme, l'valuation dmontre que sur quelques points, Etel-Suomi arrive trs bien suivre le rythme d'autres rgions en ce qui concerne le secteur des logiciels et

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services informatiques. Avec la publication des donnes pour 2011, lesquelles illustrent la nouvelle rpartition de la rgion dans la ville d'Helsinki et en priphrie, on peut s'attendre des changements. Il est fort probable qu'on assistera une amlioration des rsultats dans quelques classements, mais pas dans tous. Par exemple, non seulement les classements des indicateurs du secteur des logiciels en ce qui concerne la proportion dans l'UE n'augmenteront pas, mais ils risquent mme de reculer lgrement.

Cluster 5 : Hovedstaden (Copenhague)


La rgion de Copenhague se dmarque d'abord par les rsultats en tte de peloton de ses conditions gnrales. Elle se mrite, avec un PIB per capita d'environ 157 % la moyenne de l'UE, une bonne 6e place, alors que son accs fabuleux au rseau large bande et le peu de complexit que reprsente la cration d'entreprise amnent les conditions gnrales au 2e rang.

Illustration 7 : Reprsentation graphique des rsultats pour Hovedstaden

Avec une part d'emplois d'environ 63,8 % dans le secteur des hautes technologies et des services axs sur la connaissance (complmentarit 1) et le leadership du secteur des logiciels en incitation au travail (1) avec un salaire net de 50 000 , la rgion se dmarque galement dans les conditions gnrales spcifiques au secteur. Inversement, ces frais de main-duvre levs expliquent trs bien la faible attractivit pour les investissements. De plus, la densit relativement faible en entreprises de logiciels a une influence ngative sur les effets de synergie. Avec 4904 entreprises sur

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2,5 km en 2010, la densit d'entreprises du secteur J62 est l'une des plus faibles des 15 rgions. N'empche que si on considre la dmographie des entreprises, on obtient le 7e rang avec 2 entreprises de logiciels figurant dans le Truffle Top100. En mme temps, les 10 entreprises leaders du secteur sont de loin les plus grosses de la rgion. Cela s'explique par le fait que la concentration de ces dernires est assez faible avec 3,4 % des 471 entreprises de l'chantillon (12e rang), alors que la concentration de l'emploi et du chiffre daffaires y sont leves (environ 65 % chacune). De la mme manire, tant la spcialisation sur le march du travail (8) que celle en fonction du nombre d'entreprises (6) sont indiques. Quant l'emploi, la situation semble aussi favorable (5e rang en dynamique de croissance). Les rsultats plus faibles dans les valuations globales de l'emploi et du chiffre d'affaires sont surtout dus une faible proportion dans la branche par rapport au reste de l'UE (emploi 12, chiffre daffaires 10), ce qui ne surprend aucunement vu la taille de Copenhague en comparaison d'autres rgions mtropolitaines comme London. Nanmoins, tout comme dans d'autres rgions mtropolitaines moins importantes, la taille modeste est compense par une spcialisation accrue du secteur.

Cluster 6 : Stockholm

Illustration 8 : Reprsentation graphique des rsultats pour Stockholm

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La rgion de Stockholm n'est pas une rgion mtropolitaine ou de capitale, mais un territoire d'une superficie de presque 7 km. Celui-ci est cependant compos de plusieurs zones urbaines, ce que confirme la faible proportion de la production agricole la valeur ajoute brute, soit moins de 0,5 %. Stockholm peut donc tre compare sans problme de grosses mtropoles. Avec plus de 14 000 entreprises de logiciels et services informatiques, cette rgion occupe mme, en termes absolus, le troisime rang parmi l'ensemble des clusters, ce qui augmente la densit d'entreprises de logiciels et donc l'attractivit de la rgion pour les investissements. De plus, les frais de main-duvre faibles reprsentent un bon avantage pour ce site. Si on compare l'conomie locale dans les domaines des entreprises (4), de l'emploi (3) et du chiffre d'affaires (2), on s'aperoit que Stockholm est fortement spcialise dans la branche des logiciels. En ce qui a trait au chiffre daffaires (5), la part de Stockholm est exceptionnellement haute. Cette dernire semble tre en majeure partie gnre dans les 10 entreprises principales, qui gnrent d'ailleurs 81,56 % du chiffres d'affaires des 100 entreprises au revenu le plus lev tout en employant par le fait mme 69,41 % des travailleurs. Le taux de croissance d'un peu moins d'1 % laisse conclure que mme si le secteur rgional des logiciels continue de crotre (8), sa part dans l'ensemble du secteur recule continuellement (densification rang 11). La position du site de Stockholm est toutefois renforce par d'excellentes conditions gnrales (2) et un capital humain exemplaire (4). L'infrastructure de recherche dans le secteur des logiciels (3) et le nombre d'employs en science et en technologie (indicateur de recherche 2) confirment que les universits, en faible nombre mais toutefois fortement centraliss, arrivent former une relve suffisamment qualifie. En somme, mlangeant les attributs d'une rgion mtropolitaine avec ceux d'un cluster hautement spcialis, la rgion de Stockholm est l'un des principaux centres de logiciels et de services informatiques d'Europe.

Cluster 7 : Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire (BBO)


Situes un peu l'est de Londres, la rgion de Berkshire, Buckinghamshire et Oxfordshire est composes de trois districts de la structure rgionale britannique. Cette fusion quelque peu artificielle donne lieu quelques problmes statistiques sur certains points. Nanmoins, la rgion apparat comme le centre d'un espace conomique unique et cohrent. De par sa structure et sa position, elle compte parmi les rgions moyennes en termes de concentration de la population. En rgle gnrale, cette rgion entretient de faon traditionnelle un bon rapport au secteur des logiciels et services informatiques. Dans cet ordre d'ide, on ne se surprendra surtout pas des excellents rsultats obtenus dans les catgories Emploi (1), Chiffre d'affaires (3) et Dmographie des entreprises (1).

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Ainsi, le part de l'emploi du secteur dans l'ensemble de l'UE est de presque 2,3 % avec environ 9200 entreprises J62. La spcialisation rgionale est aussi fortement marque par une part d'emploi de l'ordre de 5,24 % (2) et d'entreprises d'un peu plus de 10 % (1). On peut alors prsumer, vu les mesures de concentration du chiffre daffaires (4) et de l'emploi (3) et vu les 7 entreprises figurant dans la liste Truffle, que le dveloppement de la rgion se trouve influenc par de grandes entreprises d'envergure. Les 100 principales entreprises de logiciels de BBO avaient un chiffre d'affaires total d'environ 20,5 Mrd , reprsentant ainsi 5,66 % du chiffre d'affaires des 100 entreprises les plus profitables du secteur conomique (comprenant la branche des logiciels). On se surprendra plus de voir un pitre rsultat en ce qui concerne l'indicateur de formation. Or, c'est l que sont trahies les limites d'un systme d'indicateurs. Ainsi, le nombre d'universits s'lve 5, mais on compte toutefois parmi celles-ci l'universit Oxford. Cette dernire est compose de plusieurs collges et profite d'une excellente renomme internationale, ce qui explique par la suite la proportion leve d'employs en science et en technologie (HRST), qui se dmarque fortement. Mme si le PIB moyen per capita est plutt dans la moyenne, le climat de cration d'entreprise ne s'en porte que mieux. Ce fait aide renforcer les conditions gnrales, dj bonnes. En ce qui concerne les conditions gnrales spcifiques la branche, BBO se trouve en tte de peloton d'une part en raison de ses salaires levs, d'autre part en raison de l'attractivit pour les investissements.

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Illustration 9 : Reprsentation graphique des rsultats pour Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire

Quant la dynamique de croissance, cette dernire est loin en arrire. De possibles lments de rponses pourraient tre le rle des grandes entreprises existantes, ainsi que la force traditionnelle et le haut degr de spcialisation qui en rsulte. Ainsi, tout comme pour le Software-Cluster, il y a un besoin certain de mettre certaines mesures en uvre pour conserver de faon durable la position de chef de file.

Cluster 8 : Londres
La structure du cluster de Londres, en tant que rgion mtropolitaine de la GrandeBretagne, se distingue clairement des autres rgions. Le secteur financier y est beaucoup plus prsent, ce qui fait en sorte que la spcialisation dans le chiffre d'affaires (15) est moins forte. En ce qui a trait au nombre d'employs et d'entreprises dans le secteur des logiciels et services informatiques, Londres se trouve en tte de peloton et obtient d'excellents classements dans les catgories Emploi (3) et Dmographie des entreprises (1). Cela tient principalement au fait que Londres, comme Ile-de-France, dpasse de loin les autres rgions en ce qui concerne l'emploi et le nombre d'entreprises. En raison de l'homognit des 100 entreprises principales, les mesures de concentration du chiffre d'affaires et de l'emploi sont clairement suprieures la moyenne. La concentration des grandes entreprises vient galement confirmer l'hypothse d'un paysage homogne dans les 100 entreprises de logiciels principales (3).

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Illustration 10 : Reprsentation graphique des rsultats pour Londres

Potentiellement en raison du nombre dj trs lev d'entreprises J62, le nombre d'entreprises a recul d'environ 1 % depuis 2008. On peut toutefois exclure toute raison conjoncturelle pour ce dveloppement du secteur tant donn la croissance du nombre d'employs de 10,51 % durant la mme priode. En raison de la densification leve (11,08 %), on peut quand mme mettre l'hypothse d'une conomie globale en dcroissance et ainsi, potentiellement, expliquer l'ambivalence inhabituelle entre le dveloppement du nombre d'entreprises et celui de l'emploi. En somme, ce rsultat suggre que Londres continue d'tre un site en expansion dynamique du secteur des logiciels et services informatiques. Cette vision est appuye par les excellentes conditions gnrales (1). Avec 44 400 , le PIB per capita est le plus lev de toutes les rgions, alors que le climat de fondation est fortement favoris par la simplicit du processus de cration d'entreprise au Royaume-Uni. L'infrastructure de formation est solide avec 72 universits. La proportion de personnel de R-D dans le secteur des logiciels et services informatiques (force de recherche 4) est d'environ 4,5 %. Conformment aux attentes pour une rgion mtropolitaine d'une telle taille, la proportion d'employs de mtiers axs sur la connaissance est trs leve (indicateur de recherche : 1) avec 50,2 %. Ces champs professionnels comprennent galement des services axs sur la connaissance. Ces derniers ont t dterminants pour le bon classement obtenu dans la catgorie Capital humain (1). L'analyse approfondie rvle que, en tant que site, Londres se spcialise avant tout dans le secteur des services informatiques. En dpit d'un faible nombre de fabricants de logiciels locaux, le nombre d'entreprises de services informatiques ainsi que la proportion de succursales locales d'entreprises multinationales sont suprieurs la moyenne. L'origine de ce positionnement se trouve probablement dans la qualit de rgion mtropolitaine et capitale. La densit leve d'entreprises, particulirement de plus de 250 employs (14,69 % des 572 entreprises de l'chantillon), prsente un avantage gnral par rapport aux autres rgions plus larges en termes de superficie que Londres ne semble pas sur le point de perdre.

Cluster 9 : Utrecht
Ds le dpart, en raison de la situation problmatique des donnes sur les rgions hollandaises dans la banque de donnes Amadeus, Utrecht apparat comme un cas exceptionnel dans l'analyse. Les donnes taient disponibles pour moins de 100 entreprises. Tant en ce qui concerne la concentration de l'emploi et du chiffre d'affaires que la spcialisation de ce dernier, le classement d'Utrecht est assez positif. On note toutefois un recul dans la

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part du chiffre d'affaires dans le march. C'est pourquoi l'valuation ncessite une certaine retenue.

Illustration 11 : Reprsentation graphique des rsultats pour Utrecht

Tant dans la catgorie du chiffre d'affaires et des entreprises, Utrecht dmontre de bons rsultats. D'ailleurs, la rgion d'Utrecht est fortement spcialise dans le secteur des logiciels et services informatiques. Elle ne reprsente cependant qu'une part de march de 1,33 % avec 34 580 employs. tant donn que cela est accompagn de prvisions ngatives dans la dynamique de croissance, on peut supposer que des efforts seront ncessaires l'avenir pour amener Utrecht en tte. Le fait que le nombre d'entreprises enregistre une croissance plus forte que dans d'autres rgions (59,51 %) mais que l'emploi recule de faon si importante (- 5,92 %) peut avoir plusieurs causes. Le climat de fondation et le PIB per capita sont dans la moyenne alors que le taux d'accs au rseau bande large est trs lev. La proportion d'employs en science et en recherche (46,3 %; 5e) Utrecht est assez leve. En revanche, sa petite population, avec 1,2 millions d'individus, fait que l'on n'y trouve que 4 universits (15) dont, comme avec Helsinki, quelques-unes de taille assez considrable. Pour cette raison, Utrecht se dmarque au point de vue de l'attractivit pour les investissements, principalement due la spcialisation locale de l'emploi et au standard lev de formation dans la rgion. Environ 41,7 % des gens entre 25 et 64 ans sont titulaires d'un diplme d'tudes suprieures (niveau tertiaire).

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

En somme, on obtient l'image d'une rgion qui, pour sa taille et sa structure, jouit d'une bonne position en plus de dmontrer une spcialisation dans le secteur des logiciels et services informatiques. Sa petite taille suggre toutefois qu'elle se dmarque plutt par sa spcialisation.

Cluster 10 : le-de-France
Comme avec Londres, la rgion d'le-de-France est une grosse rgion capitale et mtropolitaine dont Paris forme le cur. On peut donc y reconnatre plusieurs aspects du cas londonien, notamment la fonction de sige pour les succursales locales de multinationales du secteur des logiciels et services informatiques. Elle est toutefois beaucoup plus tendue en termes de superficie, ce qui fait en sorte de rduire la densit de population et d'entreprises. Les mauvais classements dans les catgories Chiffre d'affaires et Conditions gnrales spcifiques au secteur ressortent particulirement, malgr que la rgion se classe en tte dans toutes les autres catgories. Au niveau de la concentration du chiffre d'affaires et de l'emploi, on note que les 10 entreprises principales prsentent un nombre d'employs et un chiffre d'affaires assez similaires ceux des 90 entreprises qui suivent. Environ 15,99 % des 494 entreprises de l'chantillon d'emploi emploient plus de 250 travailleurs. La majorit des entreprises du top 100 correspondent donc cette catgorie. En tout, avec 32 564 entreprises et 215 135 employs en 2010, la rgion se retrouve en tte du secteur des logiciels (en termes absolus). Le fait que ce rle de chef de file est principalement d la taille de la rgion de 11 millions d'habitants est galement explicit par la spcialisation. En ce qui concerne le nombre d'entreprises, la rgion occupe la 10e place. Elle n'arrive mme qu'au 13e rang pour le chiffre d'affaires. Uniquement dans le cadre de l'emploi, on peut attester du fait que la rgion, en 5e place, dmontre aussi une certaine spcialisation locale dans le secteur des logiciels. Malgr le dveloppement mdiocre de cet emploi (7), la proportion du secteur dans l'emploi global ne cesse de crotre (5). Si on considre en revanche le dveloppement long terme, le cluster franais a clairement perdu du galon dans les 10 dernires annes.

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Illustration 12 : Reprsentation graphique des rsultats pour le-de-France

La rgion doit ses 11 entreprises dans la liste de classement Truffle non seulement l'excellent rsultat pour cet indicateur, mais galement au 2e rang obtenu dans l'indicateur de la force de recherche. L'cart avec les rgions qui suivent est de plus de 6 %. On attribue potentiellement l'accs peu rpandu au rseau large bande (7) dans la rgion la taille de cette dernire. Cependant, le PIB local et la facilit de cration d'entreprise lui assure d'excellents rsultats dans la catgorie des conditions gnrales. Le classement moyen obtenu dans la catgorie des conditions gnrales spcifiques au secteur (7) se trouve surtout influenc par la proportion faible en employs dans le secteur de la production de hautes technologies (7) et par les salaires faibles (7) dans le secteur des logiciels. Le premier facteur n'a pas de quoi surprendre pour une rgion mtropolitaine, car l'activit conomique y tourne gnralement surtout autour des secteurs tertiaire et public. Bref, ce mlange de rgion mtropolitaine avec une spcialisation dans les services axs sur la connaissance et dans les services informatiques est l'origine, tout comme avec Londres, autant d'un bon classement que des perspectives trs positives quant au dveloppement futur.

Cluster 11 Lombardie
D'une faon qui rappelle le Software-Cluster et Oberbayern, la rgion de Lombardie

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

unit des centres conomiques forts, comme Milan, et des rgions agricoles plus faibles. Malgr qu'elle compte, d'un point de vue macroconomique, parmi les plus fortes rgions de l'UE, elle obtient un rsultat relativement mauvais dans le secteur des logiciels.

Illustration 13 : Reprsentation graphique des rsultats pour la Lombardie

Il est vident que la Lombardie fait face d'immenses dfis en ce qui a trait aux conditions gnrales. On peut expliquer le plus faible taux d'accs au rseau bande large, tout comme le faible PIB per capita de 32 300 , par la grande superficie et l'aspect fortement rural de la rgion, mais cette situation ne se fait pas sentir aussi fortement dans d'autres rgions. Le climat de fondation est en outre un problme fondamental qui concerne l'ensemble de l'Italie. Malgr que la rgion se retrouve en tte de peloton en termes conomiques, ce fait n'est pas reflt dans les conditions gnrales spcifiques au secteur des logiciels et services informatiques. Le salaire brut des employs du secteur des logiciels se trouve peu prs au mme niveau que celui de Berlin avec 31 890 , ce qui a une influence positive sur la mesure d'attractivit. Le taux de formation plutt faible avec 15,9 % (tertiaire) fait en revanche fortement reculer l'attractivit de la rgion pour les investissements. Avec seulement 24,8 % d'employs en science et en technologie (HRST), la rgion se mrite la 15e place sur l'indicateur de recherche. tant donn que seule une entreprise reprsente la rgion dans la liste Truffle, la proportion de chercheurs dans le secteur

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des logiciels est exceptionnellement bas (force de recherche de 10). Cela fait en sorte que la Lombardie occupe la toute dernire place dans la catgorie du capital humain. Quant au nombre d'universits, il faut prendre ne compte que les universits italiennes, tant plutt centralises, sont donc de gros organismes. En ce qui concerne le secteur des logiciels et services informatiques, la rgion obtient un bon classement dans les catgories Chiffre d'affaires (4) et Emploi , mais les classements faibles dans les sous-indicateurs Nombre d'entreprises (15) et Emploi (13) suggrent que la part de 2,57 % dans le march de l'UE est plus due au nombre lev d'employs (4,28 millions) qu' une spcialisation dans le secteur des logiciels et services informatiques. Malgr un taux d'emploi dcroissant dans le secteur des logiciels (-0,57 %, 10), la part du secteur l'conomie globale s'est accrue (1,24 %, 9). Cela indique que les rpercussions de la crise financire ont moins touch le secteur des logiciels et services informatiques que d'autres. En somme, on obtient pour la rgion une image plutt mitige. Des analyses approfondies rvlent que, paralllement la direction fortement industrielle, le secteur des logiciels et services informatiques est plutt ax sur les produits, et ce mme en l'absence de socits rgionales d'importance internationale.

Cluster 12 : Comunidad de Madrid


La rgion entourant Madrid est, comme pour Paris et Londres, une agglomration de plusieurs villes. Plus de 103 000 personnes y travaillent dans le secteur des logiciels et services informatiques, presque autant que dans le Software-Cluster. Nanmoins, la spcialisation locale de Madrid en termes d'emploi est beaucoup plus leve. En raison de sa taille norme, la rgion prsente une part de march raisonnable en termes de chiffre d'affaires. La concentration du chiffre d'affaires et de l'emploi est d'environ 60 %. La dynamique de croissance y aussi t marque par un fort recul de l'emploi dans les dernires annes. Le secteur emploie environ 2,51 % moins de travailleurs en 2010 qu'en 2008. tant donn que la densification s'levait pourtant presque 4 %, on peut supposer au bout du compte que la rgion aura t plus fortement touche par la crise financire. On obtient un rsultat mitig dans le domaine du capital humain. Alors que la prsence de 16 organismes universitaires est l'origine un bon rsultat moyen (7), les autres sous-indicateurs ne sont pas aussi levs. Le mauvais classement dans la force de recherche locale (13) s'explique, ici aussi, par le fait que seule une entreprise de la liste Truffle y est installe. Mme la part d'employs en science et en technologie (HRST) (10) est considrablement plus faible que dans d'autres rgions semblables. Par consquent, Madrid obtient un mauvais classement global dans cette catgorie.

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Madrid trane galement de la patte dans la catgorie des conditions gnrales par rapport aux autres rgions. Le PIB per capita est assez bas, ce qui influence entre autres l'attractivit. En outre, le taux d'accs au rseau bande large de 72 % et le climat de fondation (14) peuvent encore tre dvelopps, ce qui se reflte dans les conditions gnrales spcifiques au secteur. Le salaire de 38 912 dans le secteur des logiciels est plus lev qu'en Lombardie, mais loin derrire celui d'autres rgions mtropolitaines. Cela influence entre autres d'ailleurs plutt positivement l'attractivit pour les investissements. En revanche, Madrid prend clairement du retard au niveau de la complmentarit tant donn que la part de production de hautes technologies et de services axs sur la connaissance est, avec 49,7 %, infrieure la moyenne pour une rgion mtropolitaine.

Illustration 14 : Reprsentation graphique des rsultats pour la Comunidad de Madrid

En rsum, la rgion se mrite bel et bien son statut de site du secteur des logiciels et services informatiques en raison de sa taille et de sa fonction de rgion mtropolitaine, mais elle ne fait pas la dmonstration d'une spcialisation marque.

Cluster 13 : Kzp-Magyarorszg (Hongrie centrale)


Kzp-Magyarorszg est une rgion caractre rural avec une mtropole puissance, soit Budapest. En termes de structure, elle peut tre par exemple compare Oberbayern.

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En ce qui a trait l'emploi, elle obtient la 9e place dans l'indicateur de part de march avec 37 000 employs. l'inverse, la part de march relativement au chiffre d'affaires est loin derrire. Cela fait en sorte que la rgion obtient la toute dernire place dans la catgorie du chiffre d'affaires. Cela est potentiellement reli au fait que ce chiffre daffaires n'est pas indiqu en termes de pouvoir avec l'indice des prix la consommation. Si on considre le faible PIB per capita (rang 14), qui obtient l'avantdernier rang de l'tude, on reconnat que l'ajustement des chiffres d'affaires pourrait ventuellement mener un meilleur classement. En revanche, la rgion obtient un meilleur classement dans la catgorie Emploi en raison de sa part du march et de la spcialisation. Cette situation se reflte galement dans la dmographie des entreprises o, malgr une certaine spcialisation, la force du secteur locale ainsi que la faible concentration sont l'origine d'une valuation plus faible (14). Toutefois, comme l'indique le classement en dynamique de croissance (7), la situation semble assez positive. En effet, en dpit d'un recul global de l'emploi, le nombre d'employs du secteur des logiciels a enregistr une hausse de 4,95 % durant les deux dernires annes (dynamique d'emploi 6).

Illustration 15 : Reprsentation graphique des rsultats pour Kzp-Magyarorszg

part le PIB per capita peu lev (14e rang), le faible accs au rseau large bande (11), que l'on attribue gnralement aux rgions caractre rural, fait en sorte que celle-ci se classe plutt mal en ce qui a trait aux conditions gnrales, une situation qui

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

demeure inchange par le bon classement moyen du climat de fondation (6). Kzp-Magyarorszg obtient galement un score plutt mauvais relativement aux conditions gnrales spcifiques au secteur. Ainsi, les incitations au travail sont, avec 21 127 , les plus bas de l'tude. De la mme manire, la complmentarit est relativement faible (13). Afin d'amliorer l'attractivit de la rgion pour les investissements (11), il faudra augmenter la proportion de diplms en tudes suprieures (actuellement 29,6 %), ce qui fait galement tat du rattrapage dont la rgion a besoin dans le domaine du capital humain (14). On trouve toutefois un signe positif dans une infrastructure de formation prononce (6). En somme, l'analyse fait tat d'un besoin de rattrapage dans la rgion, qui se rvle jusqu' maintenant plutt un centre rgional du secteur. On ne peut tablir de faon dfinitive si la transformation en une rgion de services et de hautes technologies sera couronne de succs, mme si plusieurs indices le laissent prsager.

Cluster 14 : Mazowieckie (Varsovie)

Illustration 16 : Reprsentation graphique des rsultats pour Mazowieckie

La rgion autour de Varsovie arrive en dernire place dans presque toutes les catgories. On note un retard dans la spcialisation, la concentration et la part de march tant au niveau de l'emploi que du chiffre d'affaires, ce qui explique le mauvais classement obtenu dans ces deux catgories. Par consquent, Mazowieckie arrive en

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dernier aussi dans la catgorie Dmographie des entreprises . En effet, les 40 entreprises dont la main d'uvre est la plus abondante n'emploient qu'environ 40 % des travailleurs ; l'autre 60 % est absorb par les 90 autres entreprises. Il n'existe par ailleurs (d'aprs Amadeus) que 8 grandes entreprises employant plus de 250 personnes. Ces mesures de concentration laissent entrevoir un march plutt compos (maintenant, du moins) de petites entreprises. On se surprendra toutefois de voir la rgion arriver en premire place en ce qui concerne la dynamique de croissance. Elle a ainsi vu plus particulirement sa part dans le secteur des logiciels et services informatiques augmenter de 16,35 % ces dernires annes. Il s'agit l de la meilleure valeur de toutes les rgions. C'est aussi cette rgion qui prsente la valeur de densification la plus leve, ce qui laisse croire que la branche y prend continuellement de l'ampleur. Le nombre d'entreprises a galement fortement augment. Il ne suffit cependant que de jeter un coup d'il aux catgories Capital humain et Conditions gnrales spcifiques au secteur pour comprendre qu'il reste du potentiel exploiter. En effet, l'infrastructure de formation, qui se trouve surtout dans la capitale de Varsovie, est bien quipe. En revanche, seul 32 % des employs dispose d'une formation au moins tertiaire, ce qui, avec la force de recherche locale plutt faible, mne au classement faible obtenu (13). Mazowieckie arrive aussi parmi les dernires dans les catgories relatives aux conditions gnrales. L'accs en comparaison mdiocre au rseau bande large ainsi que le faible PIB per capita sont moins surprenants que le climat de fondation, plutt mauvais. L'ensemble de ces faits donne un mauvais classement en ce qui concerne les conditions gnrales. Cela compte galement pour les conditions gnrales spcifiques au secteur, o de faibles incitations au travail et, surtout, la prsence rare de secteurs complmentaires sont l'origine du mauvais classement obtenu. Comme pour les autres rgions est-europennes, Mazowieckie obtient de mauvais rsultat en comparaison d'autres. Toutefois, il y a de bonnes raisons de croire que la rgion pourrait fort bien se dvelopper en un centre du secteur de logiciels et informatique, particulirement en vertu de son norme taux de croissance (croissance de rattrapage). Il faudra quand mme de nouveaux efforts pour en arriver l.

Cluster 15 : Praha (Prague)


La rgion autour de Prague se caractrise par plusieurs tendances bien diffrentes. Ainsi, le classement obtenu dans les catgories Chiffre d'affaires et Emploi sont, en comparaison au reste de l'Europe, plutt faibles, ce dont sont en grande partie responsable la part du march europen et la concentration. En revanche, la spcialisation rgionale indique la prsence d'un secteur des logiciels et services informatiques important dans la rgion. Dans l'ensemble, on obtient toutefois galement un mauvais classement dans le 36

Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

domaine de la dmographie d'entreprises, o seule la robustesse d'entreprise locale se dmarque un peu. l'inverse des autres rgions est-europenne, la dynamique de croissance y est moins prononce. Ainsi, l'instar du reste de l'conomie qui se dveloppe de faon positive, le secteur peine y crotre, ce qui engendre une densification moindre. La rgion se comporte beaucoup mieux en ce qui concerne le capital humain, o on dnote surtout une grande part d'employs en science et en technologie (HRST) ainsi que la prsence d'une grande infrastructure de formation. La rgion chute nouveau dans le domaine des conditions gnrales, ce qui s'explique surtout par l'accs plus restreint au rseau large bande ainsi que par le climat de fondation. En revanche, le PIB per capita est tonnamment lev. On note de bons rsultats dans les conditions gnrales spcifiques au secteur, o se dmarque plus particulirement l'attractivit pour les investissements. L'existence de branches complmentaires et les incitations au travail sont moins prononces, ces dernires tant surprenantes vu le PIB per capita lev.

Illustration 17 : Reprsentation graphique des rsultats pour Praha

En somme, la rgion de Prague se porte un peu mieux que les autres rgions esteuropennes, avec un progrs notable surtout au niveau de la spcialisation rgionale. Il pourrait s'agir d'un signe que la rgion a termin sa croissance de rattrapage et qu'elle s'engage maintenant dans une phase de transition, durant quoi elle devra

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dmontrer si elle dtient le potentiel pour acqurir encore plus d'importance ou si elle restera au stade de site d'importance plutt rgionale.

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Annexe A : Vue d'ensemble des rsultats individuels


Vue d'ensemble des rsultats individuels de chaque catgorie
Vue d'ensemble des rsultats du classement sous forme de tableau
Gnralits Conditions gnrales Conditions gnrales spcifiques aux domaines Variance (empirique) concernant toutes les catgories
14,90 13 2 4 8 1 10 3 5 6 7 12 9 15 14 11 27,0 8,48 12,3 11,62 9,3 7,62 4,3 10,62 16,3 8,90 19,0 24,95 2,3 9,29 1,3 11,62 13,0 9,57 3,0 15,24 2,3 8,24 3,0 7,48 4,0 26,62 0,3 3,67 4,3

Chiffre d'affaires

Dmographie des entreprises

Concentration des entreprises

Capital humain

Dynamique de croissance

Indicateur

Emploi

Attractivit pour investisseurs

Incitation la consommation

Forces de recherche locales

Climat gnral de fondation

Indicateur de large bande

Entreprises locales fortes

Concentration d'emplois

Concentration de chiffre d'affaires

Dynamique d'entreprise

Indicateur de recherche

Indicateur de formation

Dynamique d'emploi

Variance empirique

Variance empirique

Variance empirique

Variance empirique

Variance empirique

Variance empirique

Rgion
Berlin SoftwareCluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid KzpMagyarorsz g Mazowieckie Praha 6 2 15 8 7 1 4 10 3 13 5 9 14 12 11 12 13 1 3 12 8 6 9 8 10 1 5 3 4 9 1 5 11 10 2 4 7 6 6 15 15 14 14 11 12 14 3 10 7 8 2 1 15 4 13 5 9 12 11 6 19,0 0,3 13,0 1,0 2,3 4,3 3,0 50,3 19,0 40,3 1,3 3,0 2,3 2,3 10,3 10 2 13 4 7 5 3 8 1 11 6 9 12 14 15 14 15 6 4 11 7 10 13 9 12 3 8 1 6 3 2 2 10 3 1 8 5 7 3 11 9 15 11 13 14 14 11 10 12 8 3 2 6 1 4 13 7 9 15 5 7,0 22,3 9,0 24,3 7,0 6,3 4,3 9,3 27,0 26,3 19,0 9,3 3,0 4,3 30,3

10 11 3 2 5 4 8 9 9 12 6 10 1 6 1 3 6 5 4 1 12 8 11 7 14 15 13 9 14 14 15 14 13 9 14 9 12 13 13,0 8,3 2,3 5,3 6 12 2 11 9 15 14,3 15 1 10 27,0 3 7 8 2,3 1 3 3 0,0 13 2 1 7,0 14 6 4 9,3 9 7 6 10,3 7 3 11 17,3 8 9 2 13,0 10 3 5 2,3 5 9 7 4,0 4

2 4 8 11 2 2 14 13 5 5 10 8 15 14 6 3 11 15 2 7 13 10 8 12 7 6 1 1 12 9 3 14 4 11 13 2 15 5 9 8 6 1 12 19,0 10,3 2,3 2,3 0,3 37,0 65,3 4,0 10,3 9,3 12,0 0,3 2,3 7 10 10,3 1 7 3,0 12

7 4 3 3 8 8 8 6 5 8 4 3 5 5 1 4 9 2 10 13 14 14 11 1 11 15 2 2 15 11 12 7 14 6 13 5 8 9 1 5 7 15 10 14 13 6 3,0 25,3 8,3 7,0 9,0 21,3 24,3 6,3 1 14 3 34,3 8 13 2 37,0 4 10 4 9,3 6 12 8 9,3 11 11 4,3 5 12 34,3 9 9 16,3 13

10 7 9 7 7 6 8 7 2 2 2 1 5 4 1 5 6 7 2 2 10 12 14 15 3 7 13 15 14 12 11 11 15 14 11 13 3 9 14 6 13 15 7,0 10,3 1,3 16,3 1,0 41,3 7 15 12 13 14 10 3 8 7,0 8 1 5,3 3 1 12,3 5 7 9,0 2 4 4,0 1 5 9,3 11 10 7,0 6 10 2,3 9 10 9,0 4

10 13 6 6 8 10 12 12 1 8 4 3 1 2 3 5 4 1 7 4 14 14 10 9 13 11 15 15 9 7

Rsultats individuels des catgories


Chiffre d'affaires
Nom Description courte Anne Berlin Software-Cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid Kzp-Magyarorszg Mazowieckie Praha Descriptions et approximations

Concentration de chiffre d'affaires


Chiffre d'affaires Top 10 entreprises J62 locales / Chiffre d'affaires Top 10 entreprises J62 locales 2008 2012 69,69% 81,14% 42,81% 63,69% 65,03% 81,56% 72,49% 54,13% 80,59% 48,59% 71,91% 62,25% 44,52% 52,08% 52,26% Le top 500 annuel a donn, en ce qui a trait aux donnes de chiffre d'affaires, entre 586 et 716 t : Buckingham, i i Oxford, i Reading, l t 92 Ut BBO Slough Etel-Suomi : Finlande mridionale Rang 6 2 15 8 7 1 4 10 3 13 5 9 14 12 11

Part de march
Chiffre d'affaires Top 10 entreprises J62 locales / Chiffre d'affaires Top 10 entreprises J62 locales de toutes rgions 2008 2012 Rang 1,44% 13,83% 4,08% 3,79% 3,20% 10,64% 12,46% 14,93% 2,40% 14,79% 7,17% 7,90% 0,71% 1,19% 1,47% 13 3 8 9 10 5 4 1 11 2 7 6 15 14 12

Spcialisation
Chiffre d'affaires entreprises J62 locales / Chiffre d'affaires de chaque entreprise locale 2008 2012 1,08% 3,89% 1,97% 2,32% 2,18% 4,30% 5,66% 1,00% 3,55% 1,26% 3,29% 2,09% 1,44% 1,51% 3,17% Rang Somme RANG 14 3 10 7 8 2 1 15 4 13 5 9 12 11 6 33 8 33 24 25 8 9 26 18 28 17 24 41 37 29 12 1 12 6 8 1 3 9 5 10 4 6 15 14 11

Le top 500 annuel a donn, en ce qui a trait aux donnes de chiffre d'affaires, entre 586 et 716 ht BBO t : Buckingham, i i Oxford, i Reading, l t 92 Ut Slough Etel-Suomi : Finlande mridionale

Le top 500 annuel a donn, en ce qui a trait aux donnes de chiffre d'affaires, entre 586 et 716 ht BBO t : Buckingham, i i Oxford, i Reading, l t 92 Ut Slough Etel-Suomi : Finlande mridionale

ht

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Variance empirique

Incitation au travail

Complmentarit

Part de march

Part de march

Spcialisation

Spcialisation

Spcialisation

Compactage

Dmographie des entreprises


Nom Description courte Anne Berlin Software-Cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid Kzp-Magyarorszg Mazowieckie Praha Descriptions et approximations

Concentration des entreprises


Part des entreprises J62 avec 250 employs et + dans 2008 2012 Rang 3,54% 11 15,83% 12,24% 4,91% 3,40% 4,61% 10,35% 14,69% 12,05% 15,99% 5,97% 9,74% 2,12% 1,23% 2,67% Dans le top 500 de l'anne (entre 586 et 716 i l 92 Reading, U h ) lSlough b BBO : Buckingham, Oxford, E l S i Fi l d idi l 2 4 9 12 10 6 3 5 1 8 7 14 15 13 d

Forces des entreprises de logiciel locales


Nombre d'entreprises J62 du top 100 Truffle 2011 Rang 1 9 6 1 6 2 5 7 6 2 11 1 1 0 0 1 3 9 3 7 6 2 3 7 1 9 9 14 14 9

Spcialisation
Nombre des units J62 locales (Units) / 2010 Rang Somme RANG 5,73% 7 27 10 7,01% 8,25% 3,34% 6,19% 7,43% 10,24% 8,11% 5,35% 3,70% 1,72% 2,05% 4,67% 3,18% 2,98% Allemagne : aucunes donnes dans le WZ G ( i ) 5 2 11 6 4 1 3 8 10 15 14 9 12 13 10 15 23 25 20 9 9 20 12 32 30 37 41 35 3 5 8 9 6 1 1 6 4 12 11 14 15 13

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Human Capital
Nom Description courte Anne Berlin Software-Cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid Kzp-Magyarorszg Mazowieckie Praha Descriptions et approximations

Forces de recherche locales


Nombre de chercheurs dans les entreprises de logiciel 2011 Rang 0,30% 29,83% 0,95% 2,17% 0,82% 5,22% 3,80% 4,50% 0,79% 11,59% 0,69% 0,19% 0,00% 0,00% 0,32% 12 1 7 6 8 3 5 4 9 2 10 13 14 14 11

Indicateur de formation
Nombre d'universits dans la rgion 2011 32 42 15 9 12 8 5 72 4 44 11 16 20 26 13 Rang 4 3 8 12 10 13 14 1 15 2 11 7 6 5 9

Indicateur de recherche
Part d'employs du secteur Human Resources in 2011 Rang Somme RANG 41,80% 33,83% 39,90% 42,40% 46,80% 50,00% 47,40% 50,20% 46,30% 44,70% 24,80% 41,30% 33,00% 33,30% 45,00% 9 12 11 8 4 2 3 1 5 7 15 10 14 13 6 25 16 26 26 22 18 22 6 29 11 36 30 34 32 26 7 3 8 8 5 4 5 1 11 2 15 12 14 13 8

Software-Cluster : d'aprs la population de moyenne pondre

Conditions gnrales
Nom Description courte Anne Berlin Software-Cluster

Incitation la consommation
PIB per capita (PPS) 2011 111,84% 136,89% 163,27% Rang 13 9 5

Indicateur de large bande


Nombre de foyers avec accs la large bande 2011 Rang 84,00% 7 84,00% 7 85,00% 6 84,00% 7 93,00% 2 94,00% 1 89,00% 4 86,00% 5 91,00% 3 84,00% 7 67,00% 15 72,00% 12 75,00% 11 68,00% 14 70,00% 13 Software-Cluster : d'aprs la population de moyenne Pologne : Rgion Centralyne (Nuts 1)

Climat gnral de fondation


Rang Starting a BUSINESS 2012 106 106 106 49 33 54 19 19 67 27 84 136 52 124 140 Rang Somme RANG 10 10 30 9 10 26 7 10 21 8 5 23 2 4 12 2 7 12 5 1 13 1 1 7 6 8 18 3 9 14 6 13 15 12 34 38 31 42 31 2 13 14 11 15 11

Oberbayern 129,12% 11 Etel-Suomi 156,73% 6 Hovedstaden 167,76% 4 Stockholm 142,45% 8 BBO 186,94% 1 London 155,10% 7 Utrecht 180,41% 2 le-de-France 131,84% 10 Lombardia 128,98% 12 Madrid 106,53% 14 Kzp-Magyarorszg 101,63% 15 Mazowieckie 172,24% 3 Praha Software-Cluster : d'aprs la population de moyenne Descriptions et approximations

Conditions gnrales spcifiques aux domaines


Nom Description courte Anne Berlin Software-Cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO London Utrecht le-de-France Lombardia Madrid Kzp-Magyarorszg Mazowieckie Praha Descriptions et approximations

Complmentarit
Nombre d'employs en Knowledge Intensive 2010 Rang 59,1% 4 53,2% 57,0% 50,2% 63,8% 61,8% 58,2% 61,2% 54,2% 56,5% 41,4% 49,7% 47,4% 41,8% 52,8% 9 6 11 1 2 5 3 8 7 15 12 13 14 10

Attractivit pour investisseurs


Chances par rapport aux autres rgions qu'une Rang 1,14% 13 7,86% 3,31% 2,36% 5,52% 11,52% 15,63% 8,40% 17,63% 9,74% 1,14% 5,32% 2,72% 0,96% 6,76% Software-Cluster : Ajout des probabilits des rgions Nuts-2 individuelles 6 10 12 8 3 2 5 1 4 14 9 11 15 7

Incitation au travail
Salaire brute dans le secteur J 62 2010 31.842 49.438 47.111 38.980 50.742 34.014 47.698 46.330 44.410 42.141 31.890 38.912 21.127 28.053 Rang Somme RANG 13 30 10 2 4 8 1 10 3 5 6 7 12 9 15 14 17 20 31 10 15 10 13 15 18 41 30 39 43 28 6 8 12 1 4 1 3 4 7 14 10 13 15 9

33.933 11 Software-Cluster : d'aprs la population de moyenne pondre

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Annexe B : Rsultats de l'analyse long terme

Dveloppement long terme du secteur des logiciels et services informatiques en ce qui concerne la part de l'emploi local dans l'emploi de l'ensemble de l'UE (K72 ou J62), source : Eurostat

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Dveloppement long terme de la part d'emploi du secteur des logiciels et services informatiques l'emploi global local, source : Eurostat Remarques statistiques : (1) 2000 2007 : K72 d'aprs sbs_r_nuts03 et 2008 2010 : J62 d'aprs sbs_r_nuts06 ; (2) Nace : tous les travailleurs ont plus de 15 ans (lfst_r_lfe2en2 ), (3) Etel : agrges partir de branches individuelles jusqu'en 2007 (sbs_r_nuts03), 2001 = 2002, (4) Danemark disponible uniquement la place de Copenhague jusqu'en 2007, (5) Londres, BBO, Madrid, Prague : K72 de 2001 = 2002

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Annexe C : Remarques statistiques et dfinitions


Dfinition du secteur
Pour illustrer le secteur des logiciels et services informatiques, seules des donnes provenant de la priode suivant la classification du secteur conomique en 2008 (S2008) taient disponibles dans les statistiques officielles. Pour analyser les chiffres relatifs l'emploi, aux entreprises et au chiffre d'affaires, le secteur 62 ( Services de la technologie d'information ) a t utilis. Il est vrai que, dans un sens plus large, le secteur comprend galement les paragraphes 58.2 ( dition de logiciels ) et 63.1 ( Traitement de donnes, hbergement, etc. ; portails Web ), qui sont toutefois petits en comparaison directe. Lors de l'analyse long terme ont t utilises, dans la mesure du possible, des donnes de la WZ2002 - en l'occurrence le secteur K72. Il est possible de les comparer au moyen du tableau de correspondance d'Eurostat (ES). Les proportions des secteurs dans le cadre de l'UE-27 sont illustres dans le tableau suivant. Ce dernier prsente, pour les trois secteurs (ligne 2 4), les diffrentes variables analyses dans l'tude (colonnes 2 6). En dpit de diffrences dfinitionnelles, les mots employs (employee), salari (employed) et travailleurs sont considrs comme des synonymes dans le cadre de la prsente tude. l'inverse de la dfinition d'un employ, des diffrences claires doivent tre prises en compte en ce qui a trait aux donnes d'entreprises et de chiffre d'affaires : Eurostat utilise des units locales et donc des socits, alors que la banque de donnes AMADEUS utilise de vritables entreprises. (7) Pondr par le nb. d'employs (3) Entreprises

Secteur (2) J 58.2 (3) J 62 (4) J 63.1 (5) Somme (6) K 72

138,700 2462,600 385,900 2462,600 3011,758

18,439

17,472

453,300 336,106 84,000 49,268

555,739 402,846 600,144 429,275

valuation de l'ensemble de l'UE d'aprs Eurostat, source : Eigenen Berechnungen & Eurostat Explained (2012); pour J58.2 et 62 et 63.1 en 2009 d'aprs sbs_na_1a_se_r2; pour K72 en 2008 d'aprs sbs_na_1a_se, toutes les donnes relatives la Rpublique tchque, Malte et la Roumanie et les donnes d'emploi pour le R-U et la France provenant de 2007

Une comparaison avec la classification de 2002 est entreprise aux lignes 5 et 6. Il en ressort que K72 correspond environ au regroupement des 3 secteurs. J62 comprend donc environ 81,8 % du secteur K72 qui existait jusqu'en 2007. Pour obtenir la 44

(6) Frais de personnel p. personne -

(5) Chiffre d'affaires en 1000

(2) Employ

50,000 4,6 % 53,400 82,4 % 40,000 12,9 %

Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

compatibilit la plus prcise possible, il aurait t ncessaire d'incorporer les secteurs J58.1 et J63.1. Aucune donne rgionale n'est cependant disponible pour les numros de classification 3 chiffres. Le fait que J58.2 ne comprend que 14,4 % du secteur J58 (par rapport au nombre d'employs) est en opposition avec l'intgration du secteur 58. Il a en outre t renonc l'intgration du secteur J63.

Sources et disponibilit des donnes


Une recherche a par consquent t effectue dans la banque de donnes d'Eurostat (ES) pour y trouver des donnes rgionales sur les rgions de l'UE affichant une forte concentration d'employs J62 (en chiffres absolus). Ont t dtermins pour ces rgions en 2012 les donnes relatives la superficie (demo_r_d3area), la population (demo_r_d2jan) et les travailleurs (lfst_r_lfe2en2). Celles-ci ont servi l'laboration du graphique initial. Les donnes relatives au PIB pour 2011 (nama_r_e2gdp), l'accs au rseau large bande (isoc_r_iacc_h), la part d'HRST (hrst_st_rcat) et la part des Employs en HT&MHT Manufacturing et KIS (htec_emp_reg2) proviennent galement d'Eurostat. Les dfinitions des variables proviennent quant elle des mtadonnes du tableau respectif. Afin d'valuer l'attractivit d'une rgion a de plus t dtermine la proportion des personnes entre 25 et 64 ans qui disposent au moins d'une formation tertiaire (edat_lfse_11). Ces indicateurs font l'objet d'une explication dans des sections ultrieures. Les valeurs se rapportant au nombre d'entreprises et d'employs, ainsi que les frais de personnels agrgs (dpenses en salaires) du groupe J62 (NACE Rev. 2) proviennent entirement des statistiques rgionales et structurelles d'entreprises (sbs_r_nuts06_r2). L'analyse exclue Malte, le Luxembourg et la Guyane (France) tant donn l'absence de donnes pour l'une des annes 2008, 2009 ou 2010. Pour toutes les autres rgions, les donnes manquantes ont t remplaces par des valeurs de l'anne prcdente (croissance nulle) ou, en l'absence de celles-ci, par des valeurs ultrieures (se fondant sur Prato/Nepelski, 2012, p.109). Certaines restrictions s'appliquent quant deux rgions franaise : Rhne-Alpes (absente du top 15, mais trs forte) et le-de-France (2008, 2009). Le taux de croissance des travailleurs J62 a t dtermin d'aprs Insee, l'institut franais de la statistique, puis appliqu au nombre d'employs de 2010 d'aprs Eurostat. Vu l'cart entre les chiffres absolus d'Eurostat et d'Insee, les valeurs absolues de 2010 ont t prises auprs d'Eurostat L'approche diffrente par rapport aux autres rgions est rendue ncessaire par le fait que Rhne-Alpes et le-de-France, l'inverse des autres rgions qui ont t estimes en fonction du schma mentionn prcdemment, comptent parmi les rgions leaders. Afin d'valuer aussi la part en pourcentage du secteur J62 l'ensemble de la production conomique, il a t ncessaire d'obtenir les valeurs rgionales d'emploi global et le nombre total d'entreprises. En raison de l'absence des donnes pour

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l'emploi de l'UE dans les secteurs individuels, les donnes sur les travailleurs locaux de toutes les branches conomiques ne proviennent non pas de la SBS, mais de lfst_r_lfe2en2. Celle-ci comprend cependant aussi les travailleurs autonomes et employeurs. Pour les entreprises, en revanche, a t agrg le nombre d'entreprises du secteur conomique (S) B jusqu' N inclusivement, sans K, avec S.95. Ces donnes proviennent de la SBS. Cela est insuffisant dans le contexte, car des rgions fortement rurales s'en trouvent ainsi avantages, tout comme les rgions avec une activit publique leve ou les clusters de services financiers. L'origine de la position particulire de ce groupe relativement aux entreprises dans les statistiques europennes est, d'aprs Eurostat, tant la position particulire que la proprit de ce S. tant donn que les donnes disponibles prsentent de fortes lacunes dans certains secteurs, particulirement en ce qui concerne les entreprises allemandes et britanniques, l'tude cherchait tablir une comparaison avec les statistiques officielles rgionales. De fortes disparits sont alors apparues relativement au nombre d'entreprises et il a t fait abstraction de cette variante. Les parts l'UE par rapport au secteur J62 se rapportent au regroupement de toutes les rgions NUTS-2 de l'UE-27 prsentes dans la SBS, tant pour les entreprises que pour les employs. Il y a lieu de noter que ces donnes pour les clusters individuels (la part locale des employs J62 au total d'employs J62 dans l'UE) sont prcisment l'indicateur qui a dfini les principaux clusters J62 (donc, les rgions) de la recherche. Mis part des donnes manquantes, d'autres difficults sont apparues en raison de modifications dans la nomenclature NUTS. Ainsi, la Finlande mridionale tait reprsente par Etel-Suomi de 2006 2010 et partage en deux rgions lors de la rforme des NUTS (Eurostat 2011, 8). Vu que les analyses des donnes ES reposent majoritairement sur des donnes accumules jusqu'en 2010, les donnes prpares par Eurostat concernant la rgion Etel-Suomi sont utilises avec la nomenclature de 2006. Celles-ci sont (en tant que regroupement des deux nouvelles rgions NUTS-2) aussi disponibles pour 2010 et 2011. Toutes les donnes dsignes avec la source Truffle proviennent de l'tude nonce, laquelle rvle des indicateurs des 100 entreprises de logiciels de l'UE dont le chiffre d'affaires est le plus lev. L'appartenance des entreprises un cluster a t dtermine en fonction du sige principal. Le nombre d'universits en Allemagne a t obtenu auprs du BMBF ; Utrecht, en Europe de l'Est et Hovestaden auprs de Universities Worldwide alors que cette information pour tous les autres sites provient de Hansen et al. (2010), qui a obtenu ses propres donnes auprs de Universities Worldwide. Les donnes de l'indicateur Climat de fondation proviennent de la Banque mondiale, o elles sont indiques par Starting a business .

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

(2) Nombre U d'aprs Eurostat 2010

(3) Nombre U d'aprs Eurostat 2010

Rgion Berlin Software cluster Oberbayern Etel-Suomi Hovedstaden Stockholm BBO Londres Utrecht le-de-France Lombardie Madrid KzpMagyarorszg Mazowieckie Praha

62,645 165,709 92,480 179,782 79,231 189,614 90,022 315 392 71,088 880,781 786,427 400,099

72 482 165 086 111 826 87 193 74 108 236 170 81 623 609 828 77 989 560 547 204 296 147 523

3,592 3032 11,610 6387 7,625 5089 5,998 3586 4,904 3466 14,091 12 321 9,222 8526 25 563 40 270 3,806 2592 32,564 16 567 13,542 4067 8,203 3524 8463 4478 2415

627 659 640 620 693 624 709 614 92 586 605 630 703 712 716

242,854 218 174 11,340 280,996 198 363 8,941 198,800 153 870 5,924

Vue d'ensemble pour l'analyse de la banque de donnes des entreprises Amadeus, source : Amadeus

Pour la plupart des donnes restantes, des renseignements en provenance de la banque de donnes d'entreprises Amadeus de Creditreform/Bureau van Djik ont t utiliss. L'chantillon comprenait les donnes suivantes : pour chacune des annes 2009, 2010 et 2011 ont t dtermines les 500 entreprises au chiffre d'affaires le plus lev. Cette approche s'explique par le fait que certaines donnes ne sont pas disponibles tous les ans pour certaines entreprises. Certaines entreprises de renom auraient alors t exclues de l'analyse. Le nombre d'entreprises comptant parmi le top 500 de l'anne est indiqu dans la colonne 6 du tableau suivant. Pour chaque entreprise de l'chantillon, on a calcul la moyenne du chiffre d'affaires sur 5 ans, de 2008 2012, partir des ensembles de donnes disponibles. Le classement du chiffre d'affaires moyen sur 5 ans a permis de produire ensuite une liste des 10, voire 100 entreprises au chiffre d'affaires le plus lev, qui a t analyse dans tous les cas de l'analyse du chiffre d'affaires. La mme liste a t utilise en ce qui concerne l'analyse de l'emploi, en fonction de quoi elle a t rorganise. De cette manire, il tait possible de dterminer les 10, voire 100 entreprises au employant le plus de travailleurs (parmi les 500 entreprises au chiffre d'affaires le plus lev) de 2009 2011. D'ailleurs, celles-ci faisaient presque 47

(7) Nombre d'entreprises J62 en provenance du top 500 annuel en chiffre d'affaires (2009-2011), qui contenait les donnes relatives l'emploi pour au moins l'une des annes 2008 2012

(6) Nombre d'entreprises J62 en provenance du top 500 annuel en chiffre d'affaires (2009-2011)

(4) Nombre J62 d'aprs Eurostat 2010

(5) Nombre J62 d'aprs Eurostat 2010

198 240 196 550 471 608 367 572 83 494 586 616 660 651 673

toutes partie des entreprises au chiffre d'affaires le plus lev, quoique dans un ordre lgrement diffrent. Pour dterminer le nombre de grandes entreprises, l'approche de Barrios et al. (2008) a t imite et seul le nombre d'employs a t considrs. Toute entreprise de l'chantillon pour lesquelles des renseignements sur l'emploi taient disponibles tait considr grande entreprise si elle employait plus de 250 travailleurs. Les donnes d'emploi et de chiffre d'affaires des entreprises au chiffre d'affaires le plus lev dans la rgion hollandaise rvlent des lacunes. Il importe donc d'interprter ces donnes avec prcaution. En somme, comme le tableau l'indique, seules 83 moyennes ont pu tre dtermines pour l'emploi Utrecht, alors que ce nombre monte 92 en ce qui concerne le chiffre d'affaires. En ce qui a trait aux entreprises allemandes, il aurait t possible d'utiliser en outre des renseignements de la banque de donnes MARKUS et ainsi donc d'inclure de plus petites entreprises. Cela aurait toutefois compliqu les comparaisons, et c'est pourquoi cette approche n'a pas t utilise. tant donn qu'Amadeus fait appel de faon marginale d'autres stratgies de dcoupage rgionales que celles fixes par Eurostat avec les NUTS, il a fallu prendre en compte des ajustements rgionaux lors de l'tude par rapport aux entreprises. Etel-Suomi (y compris Helsinki) est ainsi estime au moyen de la Finlande mridionale, et BBO au moyen des catgories Buckingham, Oxford, Reading, Slough . Ces approximations sont trs prcises. Les carts dans le nombre d'entreprises trouvent leur origine d'abord dans les divergences entre la dfinition d'une socit, d'une unit locale (Eurostat) et d'une entreprise. Il est fort probable qu' cela s'ajoute le fait que certaines villes sont domines par une plus forte dynamique relative aux fondations d'entreprises, ce que fait galement ressortir l'indicateur Doing Business . Dans le cas de Londres, ce phnomne de la surreprsentation subsiste lorsque l'on considre uniquement les entreprises J62. Cette circonstance vient appuyer de plus l'argument voulant qu'il soit ncessaire d'analyser uniquement les 100 plus grandes entreprises pour les parts de chiffre d'affaires afin d'viter l'enregistrement de cartes primes. En outre, la comparabilit de la banque de donnes Amadeus avec les donnes Eurostat a t statistiquement teste. Avec 0,675, l'emploi d'ES est en corrlation significative avec une probabilit d'erreur de 1 % sur toutes les rgions avec l'emploi de la banque de donnes Amadeus. Vu la petite taille de l'chantillon, le coefficient de corrlation de rang de Kendall a t utilis. En outre, diffrentes variations dans le nombre ou l'utilisation d'annes individuelles ont t vrifies. Cependant, le classement des rgions change peine, indpendamment de la variation slectionne. C'est pourquoi les insuffisances, au sens de la diversit des rgions, ont t tolres.

Explication des indicateurs


En tout, 21 sous-indicateurs dans sept diffrentes catgories ont t analyss. 48

Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Plusieurs variables sont exprimes en mesures per capita ou par rapport au total de toutes les structures survenant dans l'conomie. Toutefois, pour des raisons de disponibilit des donnes et afin de marquer des diffrentes dterminantes, des valeurs absolues ont t utilises dans quelques cas exceptionnels. En tout, elles offrent un portrait complet du chiffre d'affaires, de l'emploi, de la dmographie des entreprises et de la dynamique de croissance. titre d'information supplmentaire ont t pris en considration les conditions gnrales spcifiques au secteur ainsi que le capital humain. Les trois premires catgories (chiffre d'affaires, emploi, entreprises) sont assez similaires dans leur structure. Elles servent d'indice de la force d'une rgion dans le domaine de l'emploi, du chiffre d'affaires ou des entreprises, o les donnes Eurostat parleront plutt de socits (Units). Le nombre de travailleurs dans le secteur J62 chiffre d'ailleurs plutt les employs (employee). Chaque catgorie dispose d'un indicateur pour la concentration du march, un pour la part de march et un autre pour la spcialisation de la rgion. Le sous-indicateur Concentration dcrit, dans le cadre des catgories Chiffre d'affaires et Emploi , la force de march locale des 10 entreprises au chiffre d'affaires et au nombre de travailleurs les plus levs, donc la part de ces entreprises l'intrieur des 100 entreprises les plus fortes au niveau de l'emploi et du chiffre daffaires dans le secteur des logiciels de la rgion respective. Dans le cadre de la dmographie d'entreprises, cela est effectu au moyen du nombre de grandes entreprises du top 100 employant plus de 250 travailleurs. tant donn que l'estimation des indicateurs se veut la plus prcise et la plus unidirectionnelle possible, tous les aspects ngatifs potentiels dcoulant des positions de cartel et de monopole ont t ignors. La part de march respective reflte, dans tous les cas, directement la part de la rgion en question dans l'UE. Dans la premire catgorie, Chiffre d'affaires , la part de march est reprsente par le chiffre d'affaires agrg des 10 entreprises de la rgion au chiffre d'affaires le plus lev (voir l'explication de l'valuation de celui-ci) par rapport au chiffre d'affaires d'agrg des entreprises au chiffre d'affaires le plus lev de toutes les rgions. La valeur pour toutes les rgions est ainsi calcule partir de 1492 entreprises drivant de l'addition de chacun des tops 100 agrgs partir de la banque de donnes Amadeus pour chaque rgion de 2008 2012. Le chiffre d'affaires de ces entreprises s'levait environ 164,78 Mrd d'euros. En ce qui concerne l'emploi, celui-ci reprsente le nombre de travailleurs du secteur J62 par rapport tous les travailleurs de ce secteur dans l'UE. Dans le domaine de la dmographie d'entreprise est indiqu le nombre local d'entreprises de logiciels figurant dans le Truffle Top 100. Tous les trois indicateurs dcris (part de march) indiquent o les agglomrations du J62 se forment l'intrieur de l'UE. La liste Truffle ne prend en compte que les entreprises exerant une force de march suprargionale de par leur taille norme et

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leur rle de leader. Il est d'ailleurs trs important d'analyser la force locale du secteur J62. Pour le chiffre d'affaires sera alors mis le chiffre d'affaires dj utilis du top 100 rgional en J62 en relation avec le chiffre d'affaires du top 100 de tous les secteurs conomiques de la rgion. Les deux ensembles de donnes proviennent d'Amadeus. Cette force rgionale est galement calcule pour les employs et le nombre d'entreprises, mais toutefois sur la base des donnes Eurostat. Par ailleurs, il n'est pas possible ici non plus de trouver des chiffres concrets et communs toutes les sources concernant l'emploi dans une rgion ou dans une entreprise d'une rgion. Aucune spcialisation n'a t calcule d'aprs Balassa, tout comme dans Barrios et al. (2008, p. 102). Cet indicateur n'atteint aucun autre classement pour les rgions et ne permet de dterminer rien d'autre que la part des mesures J62 rgionales dans les mesures rgionales agrges de toutes les autres rgions. D'ailleurs, d'un point de vue conomique, une spcialisation locale (local J62 comme ailleurs) n'est pas encore un cluster de niveau internationalement comparable si on se fie l'exemple suivant : une rgion avec 100 employs J62 sur 10 000 employs de tous les domaines a, par rapport une rgion avec 100 000 employs J62 sur 11 000 000 employs tous secteurs confondus, une plus haute spcialisation locale (1/100 au lieu de 1/110). Pourtant, on hsiterait qualifier la premire rgion de cluster du secteur des logiciels. Dans le cadre de cette tude, il a t renonc prsenter une solution globalement applicable. Au lieu de cela, c'est plutt la part de l'emploi dans le secteur au niveau rgional par rapport l'ensemble de l'UE qui a t utilis. L'indicateur global Dynamique de croissance comprend les dveloppements du nombre d'entreprises, de l'emploi ainsi que le dveloppement de la part de l'emploi dans le secteur dans l'ensemble de l'conomie locale. L'indicateur fournit ainsi des indices concernant le dveloppement futur du cluster en question dans le S 62. videmment, les deux indicateurs sur le dveloppement de l'emploi dans le secteur conomique sont en corrlation l'un avec l'autre. Il semble cependant d'indiquer les deux en mme temps afin de prsenter un portrait du dveloppement du secteur par rapport au reste de l'conomie. Les indicateurs concernant les conditions gnrales se subdivisent en conditions gnrales spciales et conditions gnrales communes. Cette dernire catgorie comprend entre autres le produit intrieur brut moyen per capita titre de valeur de remplacement (trs brute) d'une demande provenant du secteur priv. Plus le PIB/capita est lev, plus la demande (d'un point de vue absolu) pour des produits, et donc directement ou indirectement pour des logiciels et services correspondants, est leve. On peut dire la mme chose en ce qui concerne le taux d'accs au rseau large bande. Cela complte les indicateurs avec une variable sur l'infrastructure et - vu que cela se rapporte galement aux entreprises - un indice de la demande en provenance d'entreprises. Il semble problmatique que les valeurs rgionales pour les

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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

clusters allemands correspondent aux valeurs Nuts-1, ce qui fait qu'ils sont en moyenne suprieures aux valeurs des autres clusters. Cela s'applique dans la mesure o l'on suppose que les agglomrations urbaines disposent d'une meilleure connexion au rseau bande large. Ces valeurs calcules se doivent de correspondre la moyenne des valeurs individuelles pondres avec la population. Le troisime indicateur des conditions gnrales communes comprend les Charges administratives ncessaires la fondation d'une entreprise, le nombre de jours, les cots (en % du revenu per capita) et la hauteur du capital minimal. videmment, celleci est la mme pour toutes les rgions d'une conomie nationale, mme s'il s'agit d'un indicateur servant essentiellement crer de nouvelles entreprises, entrer sur le march et stimuler la croissance. Les conditions gnrales spcifiques au secteur comprennent d'abord la

complmentarit : d'aprs l'hypothse, plus la part d'employs dans le secteur des moyennes et hautes technologie ainsi que dans les services axs sur la connaissance est leve, plus les produits spcialiss se feront ncessaires. Il s'agit donc d'un indicateur de la demande potentielle provenant d'entreprises. Un autre indicateur est les salaires bruts du secteur corrigs en fonction du prix la consommation. Ces derniers devraient simuler les incitations au travail et l'attraction de personnel spcialis par une rmunration adquate. En dpit de divergences au niveau des taxes, le salaire brut est encore et toujours une composante essentielle dans les comparaisons ou ngociations salariales. Il sera pris en compte, dans le cadre d'un concept pour la dtermination de l'attractivit d'une rgion pour la fondation d'une nouvelle entreprises de logiciels, que cette valeur correspond galement aux frais de main-duvre. Cette dernire n'est pas calcule pour une entreprise au hasard en fonction des variables structurelles (et administratives), mais comprend plutt des variables qui sont d'importance dans la fondation d'entreprises prcisment dans ce secteur J62 au pays. Le calcul est effectu au moyen du nombre de travailleurs J62, du nombre d'entreprises J62 par km, du nombre de travailleurs disposant au moins d'une formation tertiaire, des frais de main-duvre locaux dans le secteur (en l'occurrence ngatifs) et du PIB. Les coefficients de cette Dtermination des chances et les indications savoir quelles donnes doivent tre utilises proviennent de Barrios et al. (2008, tableau 14). Les ensembles de donnes utiliss pour 2010 et 2011 proviennent d'Eurostat et d'Amadeus. Le capital humain comprend le niveau de formation, qui n'a pu tre calcul qu' partir du nombre d'universits tant donn l'absence de donnes concernant le taux de diplomation dans les mtiers ncessitant une formation. Les potentiels sont dtermins partir du nombre d'employs en science et en technologie. tant donn que la recherche et le dveloppement dans le secteur des logiciels sont particulirement d'importance dans le cadre de cette tude, la proportion de chercheurs au nombre agrg de chercheurs a galement t prsente selon le Truffle Top 100.

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Tel qu'insinu prcdemment, il est fort possible de soumettre les indicateurs choisis une remise en question critique. Par exemple, il n'est possible d'instrumentaliser les dynamiques de fondation qu'au moyen d'indicateurs plus faibles en raison de l'absence de valeurs. Il aurait d'ailleurs t plausible d'indiquer les statistiques sur le taux de diplomation afin de dmontrer les potentiels. Cependant, ces dernires ne sont pas compltes pour toutes les rgions ni pour toutes les directions de diplomation. Ainsi, vu l'uniformit ncessaire, d'autres indicateurs ont d tre utiliss. Indpendance stochastique Un problme propre ce genre d'tude est la ncessit d'un type d'indpendance stochastique l'intrieur d'une mme catgorie. Le regroupement de trois indicateurs, qui avancent tous une mme conclusion, semble insens. Cela n'a en effet aucun sens de regrouper des indicateurs ne reposant pas sur une mme base. Une mthode pour tester l'indpendance est de dterminer, pour chacun des 21 indicateurs, le coefficient de corrlation de rang de Kendall vis--vis des autres indicateurs et d'ainsi supposer une probabilit d'erreur de 5 %. On note alors que la concentration du chiffre d'affaires entre en corrlation avec celle de la spcialisation, la concentration des entreprises avec la force des entreprises de logiciels locales, la dynamique d'emploi avec la densification, la force de recherche locale avec l'indicateur de recherche, l'incitation la consommation avec l'indicateur d'accs au rseau large bande, ainsi que la complmentarit avec le climat de fondation et les incitations au travail. Dans presque tous les cas, on trouve donc au maximum deux corrlations, ce qui plaide fortement en faveur du regroupement quilibr des catgories.

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Bibliographie et sources de donnes

Bibliographie
Barrios (2008) Barrios, S. & M. Mas, E. Navajas, J. Quesada (2008): Mapping the ICT in EU Regions: Location, Employment, Factors of Attractiveness and Economic Impact, European Commission - Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, MPRA Paper No. 6998. Bresnahan/Gambardella (2004) Bresnahan, T. & A. Gambardella (2004): Building High-Tech Clusters: Silicon Valley and Beyond, Cambridge University Press. Broster et a. (2010) Broster D. & P. Desruelle, S. Lindmark, D. Nepelski, A. d. Panizza, L. Picci, G. Prato, G. Turlea (2010): The 2010 report on R&D in ICT in the European Union, European Commission - Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. EITO (2012) European Information Technology Observatory: ICT Market Report 2012/13, Berlin. Eurostat (2011) Eurostat (2011): Regions in the European Union 2011 Edition: Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2010/EU-27, Luxembourg (Eurostat Methodologies & Working Papers). Eurostat (2012) Eurostat (2012): Jahrbuch der Regionen 2010, Luxembourg. Hansen et al. (2010) Hansen, Povl A. und Gran Serin (2010): The European ICT clusters an overview of selected ICT clusters in Europe, Roskilde University. Mueller et al. (2012) Mueller, Bettina et al. (2012): Gruendungsdynamik im IKT-Sektor, Berlin. Nepelski/Prato (2012)

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Nepelski, D. & G. D. Prato (2012): Defining European ICT Poles of Excellence: Literature Review, European Commission - Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, European ICT Poles of Excellence: EIPE Working Paper 1. Silicon Valley Index (2013) Joint Venture Silicon Valley Network/Silicon Valley Community Foundation (2013): Index of Silicon Valley 2013, San Francisco.

Sources de donnes :
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Analyse comparative des clusters logiciels dans lUE 2013

Finlande

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propos du Fraunhofer ISI


Le Fraunhofer ISI de Karlsruhe marque depuis 1972 le paysage d'innovation allemand et europen. Ses employ(e)s la recherche analysent les dveloppements conomiques et technologiques tout en dmontrant, grce leur recherche sur l'innovation, les interactions entre l'conomie, l'tat et la socit. Pour ce faire, ils font appel tant une pense globale qu' des travaux interdisciplinaires et axs sur l'application, les forces traditionnelles de l'Institut. Le Fraunhofer ISI montre le potentiel des nouvelles technologies, leurs applications, marchs, conditions de diffusion, chances et risques. Il est responsable du dveloppement de solutions complexes et systmiques ainsi que de mthodes et de bases d'information servant aux processus de dcision stratgiques en conomie, en science et en politique. L'ISI est organis en 7 centres de comptence avec un total de 22 domaines d'activit. L'Institut emploie en tout 190 travailleurs et travailleuses. Deux tiers des employs permanents sont actifs au niveau de la recherche. Plus de soixante pour cent des chercheurs travaillent l'Institut depuis plus de cinq ans, et presque la moiti d'entre eux ont t promus. Son client le plus important est l'tat, surtout le Ministre fdral pour la formation et la recherche (BMBF), pour l'conomie et la technologie (BMWi) ou de l'environnement (BMU), ainsi que leurs offices fdraux et organismes responsables de projets. D'ailleurs, le Fraunhofer coopre de faon troite avec le bureau pour l'valuation des choix technologies du parlement allemand (TAB). En outre, l'ISI travaille pour le compte de la Commission europenne et de ministres de lnder. Mme des banques, municipalits, fondations, universits et autres organismes de recherche ont confi des projets au Fraunhofer ISI. Competence Center Neue Technologien Le Competence Center analyse la cration, la diffusion et l'application de nouvelles technologies. La technologie de l'information et de la communication, la nanotechnologie, la biotechnologie et la neurotechnologie, ainsi que les innovations engendres par la convergence de ces domaines, y occupent une place prpondrante. Les enjeux de recherche concernent l'analyse et l'valuation de potentiels technologies et conomiques, la contribution de ces technologies aux dfis sociaux, le besoin et la demande pour de nouvelles technologies ainsi que les conditions gnrales et processus d'laboration politiques et sociaux.

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