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1er Baromtre de la Fonction SI au Maroc

Edition 2012
Novembre 2012

SOMMAIRE

1. Objectifs
O
f
2. Mthodologie
3 Synthse
3.
S th de
d ltude
lt d
4. Rsultats de ltude

Objectifs du Baromtre SI

A ll'occasion
occasion de la 4me dition du Salon Med-IT 2012,
2012 Xcom et
Infomineo, en partenariat avec l'APEBI, ont lanc le
1er Baromtre DSI au Maroc.
Le baromtre vise tablir un rfrentiel p
permettant une analyse
y
continue de lvolution des tendances en matire dusage dans
les systmes dinformation.

Il a notamment pour objectifs de:

Dresser lltat
tat des lieux de llintgration
intgration des systmes d
dinformation
information dans llentreprise
entreprise marocaine;
Cerner les dfis et les priorits des Directeurs des Systmes dinformation;
Mesurer ladquation entre les besoins des entreprises en systmes dinformation et les solutions
proposes sur le march.
Pour atteindre lobjectif du baromtre, cette tude sera lance chaque anne, de faon suivre lvolution de lusage IT et
ses tendances. Elle sera galement lance dans des pays comparables au Maroc, comme lAlgrie, la Tunisie ou le
Sngal, pour des comparaisons encore plus pertinentes.

Mthodologie & description du panel

Rpartition Public-Priv
Ce baromtre a t ralis auprs de 102 directeurs et
responsables SI marocains, la fois en ligne et par
entretien tlphonique.

Secteur
Public
20%

Lenqute a t ralise entre le 13 septembre et le 24


octobre 2012.
Le panel est compose 80% dentreprises prives,
dont 63% de grandes entreprises (CA > 250 millions
DH)
DH).

Secteur
Priv
80%

Rpartition Sectorielle

~ 20 secteurs conomiques sont reprsents.


Le chiffre d
daffaires
affaires cumul du panel (secteur priv) est
de 124,3 Milliards de dirhams (2011), soit un CA
moyen de 1,46 Milliards de dirhams.
Le budget cumul du panel est de 1,765 Milliards, avec
un budget
b d t moyen de
d 19,19
19 19 millions
illi
d dirhams.
de
di h

Administration
publique
18%

(Autres
secteurs)
36%

Industries
gnralistes
13%

Services
supports
5%
Automobile et
quipementier
s
8%

Agroalimentaire
8%

Banques &
autres
organismes
financires
12%

Executive Summary

L Innovation IT permet d
LInnovation
damorcer
amorcer les effets d
dun
un contexte
conomique contingent. En effet, prs de 57% des
entreprises ont augment leur investissement IT en 2012,
ddi lacquisition de nouvelles solutions matrielles et
logicielles En moyenne,
logicielles.
moyenne llentreprise
entreprise marocaine a consacr
0,82 % de son chiffre daffaires la fonction IT.

Sur la base de lanalyse du rapport de leffectif IT dans


lleffectif
effectif global de llentreprise
entreprise, en moyenne,
moyenne llentreprise
entreprise
marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.

Le maintien de la performance du systme dinformation


ainsi que sa scurit restent les principaux dfis des DSI
marocains (88% des DSI). Dailleurs, pour 80% dentre
eux, la scurit est considre comme lultime priorit en
terme dinvestissement pour 2013, au regard de la nature
d
des
risques
i

mergents,
t lis
li la
l complexit
l it accrue des
d
systmes dinformation et louverture aux rseaux
externes : web et mobile.

Executive Summary

Le dploiement de solutions customises au mtier de


lentreprise occupe galement une place importante dans
la vision SI (dans 63% des cas).

Le cloud computing peine encore convaincre les DSI


marocains de ses avantages (67% des participants ne
considre pas cette tendance comme prioritaire

Organisation de la Direction SI
Au service du Systme de lEntreprise et du Client

Organisation de la Direction SI marocaine (1/2)


La dcision d'investissement SI
Dcision d'investissement SI
(autre)
4%

Chef de
projet SI
5%
DAF
6%

Le DSI reste le principal dcisionnaire en matire


d'investissement IT. Nanmoins, une proportion non
ngligeable des entreprises garde cette dcision au niveau
de la direction gnrale (19% des cas).

Directeur
Gnral
19%

DSI
66%

Les critres de l'achat SI


Performance produit
Support post implmentation
Grille tarifaire comptitive
Prestation intgre
Rfrence client
Support multifournisseur

0%

20%
Trs important

40%
Important

60%
Pas important

80%

100%

Pas du tout important

L'organisation de la DSI marocaine (2/2)


Les dfis de la DSI

Maintien de la performance des SI


Maintien de la scurit SI
Pilotage des projets SI
Conformit la rglementation
Gestion du budget SI
Evaluation des nouvelles technologies
Gestion des RH du dpartement SI

0%

10%

20%

Trs Important

30%

40%

Important

50%

60%

Pas important

70%

80%

90%

100%

Pas du tout Important

Le maintien
L
i ti de
d la
l performance
f
d systme
du
t
di f
dinformation
ti ainsi
i i que sa scurit
it demeurent
d
t les
l principaux
i i
dfi des
dfis
d
DSI marocains. Ces dfis incontournables ne permettent pas ceux-ci de se consacrer davantage aux dfis
budgtaires et RH de la fonction SI.

Sur la base de lanalyse


y
du rapport
pp
de leffectif IT dans leffectif g
global de lentreprise,
p
il en ressort q
quen
moyenne, lentreprise marocaine ddie 1 ressource SI pour 65 employs.

La place de l'investissement SI
dans l'entreprise
Maintien du Cap, malgr un Environnement Incertain

La place de l'investissement SI dans l'entreprise


Le niveau de la dpense SI

En gnral, llentreprise
entreprise marocaine ddit 0,86%
de son chiffre daffaires au budget IT. Ce ratio
varie entre 0,01% et 2,1% selon les secteurs
dactivit.
Les grandes entreprises marocaines consacrent
en moyenne 1,04%
1 04% de leur CA la dpense IT.
IT
Les secteurs champions de linvestissement SI
au Maroc sont les tlcommunications, les
institutions financires et les
administrations publiques.

Malgr
g
la conjoncture
j
conomique,
q , p
prs de
60%
des
DSI
ont
augment
leurs
investissements IT en 2012, contre seulement
19% ayant revus la baisse leurs budgets.

[0 - 500 000[ DH

24%

[500 000 - 1 million[ DH

24%

[1 million - 5 million[ DH

29%

[5 million - 50 million[ DH

16%

[50 million - 250 million[ DH


[250 million - 500 million[ DH
Suprieur 500 million DH

5%
0%
1%

Evolution du budget entre 2011 et 2012


En hausse

57%

En baisse

22%

Constant

22%

10

La place de l'investissement SI dans l'entreprise (1/2)


Rpartition du budget IT

Les dpenses en matriel informatique & infrastructure


continuent de saccaparer la part du lion dans le budget SI
de la majorit des entreprises marocaines (47%)

Les services IT g
gagnent
g
galement
g
du terrain avec la
monte des solutions packages sous forme de service
(SAAS, lopen source, la facturation lusage, etc.)

Il existe nanmoins des secteurs plus enclins lusage


orient services . Il sagit notamment du secteur de la
Banque et autres organismes financiers.

Logiciels
g
19%
Matriel et
Infrastructure
47%
Maintenance
18%

Services IT
16%

11

Vision et Priorits SI pour 2013


Un systme dinformation scuris dabord.. customis ensuite..

12

La vision SI pour 2013


Quelles priorits?

La scurit! pour 80% des DSI


DSI, reste la
priorit inconteste pour 2013, au regard
de la nature des risques mergents, lis
la complexit accrue des systmes
dinformation
d
information et louverture
l ouverture aux rseaux
externes et sociaux.
Le dploiement de solutions customises
au mtier et la gestion spcifique de
llentreprise
entreprise occupe galement une place
importante dans la vision SI.

Scurit des SI
Infrastructure SI
Rduction des couts SI
Applications mtiers spcifiques
Applications ERP/Logistique
DataCentre / Virtualisation
Applications CRM
ITIL / CMMI/ Applications projets
Logiciels Open source

Le cloud computing peine encore


convaincre les DSI marocains de ses
avantages, particulirement cause des
garanties attendues quant la scurit et
la disponibilit des systmes sur le cloud.

services externaliss / Infogrance


Collaboratif / Networking social
Cloud computing
0%

50%
important

100%

pas important

13

La DSI vecteur dInnovation


Linnovation en temps de crise

14

Le systme dinformation, vecteur d'innovation


Le DSI et le SAAS

Non
utilisateurs
SAAS
26%

Le SAAS reste le mode cloud le plus rpondu au


Maroc. Il concerne essentiellement la messagerie
unifie
ifi ett les
l progiciels
i i l mtiers.
ti

L'usage des progiciels mtier sessaie aussi au


mode SAAS, avec la multiplication des offres Pay
per Use et Open Source.

Utilisateurs
SAAS
74%

Quelles solutions SAAS ?


g
unifie
Messagerie

58%

Progiciels mtier

44%

Outils bureautiques
q

42%

Solutions collaboratives
Solutions Analytiques
y q

30%
18%

15

Le systme dinformation, vecteur d'innovation


Le DSI et la virtualisation
La monte de la virtualisation

Les briques virtualises

SI virtualis
12%
Virtualisation des serveurs d'application
prod.

68%

Virtualisation des erveurs de stockage

51%

Virtualisation des serveurs de tests

50%

Virtualisation des postes de travail


SI non
virtualis
88%

Virtualisation Rseau

32%
16%

Les secteurs
L
t
d
des institutions
i tit ti
financires
fi
i
ett de
d lindustrie
i d t i sontt les
l secteurs
t
champions
h
i
d
de lla
virtualisation des systmes dinformations. Dans la majorit des cas,

16

Le systme dinformation, vecteur d'innovation


Le DSI et le Green IT
Quelles dmarche Green IT ?

Objet dune
dmarche
formelle et
quantifie
19%

Inexistante et
non prvue
42%

A ltude ou
en phase de
test
39%

La proccupation cologique dans


l'
l'usage
IT gagne d
de l'i
l'intrt
t t auprs
d
des
DSI marocains. Elle fait l'objet d'une
dmarche formelle et pour 19 % des
rpondants, tandis que 39 % tudie ou
t t cette
teste
tt dmarche.
d
h

Lindustrie
dont
Li d t i estt lle secteur
t
d t le
l green
IT fait le plus lobjet dune dmarche
green IT formelle et quantifie.

17

Le systme dinformation, vecteur d'innovation


Le DSI et la mobilit
Quels terminaux mobiles?

Quelles solutions ?
Acquisition de PC portables

59%

Blackberry

63%

Iphone

Dploiement d'applications
mobiles

41%

45%
Smartphone Android

Scurit des terminaux mobiles

41%

40%

Ipad

31%

Tablette Android
Achat
A h t de
d smartphones
t h

15%

39%
(autre terminal)

Achat de tablettes

29%

Windows Phone

12%
7%

Le secteur des Banques


q
et autres Organismes
g
Financiers est confirm comme champion
p
national en
terme de dploiement dapplications mobiles, suivit du Secteur Public qui occupe une part significative
sur ce crneau.

18

Le systme dinformation, vecteur d'innovation


Le DSI et les solutions mtier

La majorit des entreprises considrent les solutions IT


dployes en phase avec leur besoin mtier spcifiques.
Il existe
i t
nanmoins

i
d
des
spcifiques, en loccurrence :

b
besoins
i

en

Les solutions IT sont-elles


sont elles en phase avec
votre besoin mtier ?
Non
12%

solutions
l ti

Un Systme d'Informations Gographiques (SIG) pour la


gestion territoriale
Un
U SIG pour la
l gestion
ti de
d l'efficacit
l' ffi
it nergtique

ti
Un progiciel intgr pour la gestion des tablissement
d'enseignement et de recherche,
Un progiciel de gestion maritime
Un progiciel de gestion des 'sinistres
sinistres assurance vie et sant
sant,
la fois au niveau central, et au niveau des agences.
Une solution CRM et ERP centralisant lensemble des
tablissements du Ministre de la Jeunesse et Sports)

Oui
88%

19