Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des

Prvisions Financires

Performances et perspectives du secteur de

lindustrie agro-alimentaire au Maroc

novembre 2010

Table des matires

1

Aperu sur le secteur de lIndustrie agro-alimentaire au Maroc ......................... 4

1.1 Composition de lIAA .................................................................................................... 4
1.2 Rpartition rgionale ..................................................................................................... 5
1.3 Evolution des principales grandeurs socio-conomiques du secteur de lIAA ........... 6
1.4 Principaux atouts et contraintes du secteur ................................................................. 9
1.4.1 Les opportunits de lIAA au Maroc .............................................................................................. 9
1.4.2 Les faiblesses de lIAA ................................................................................................................ 10

Situation des changes commerciaux des principales filires de lIAA au

Maroc destines lexport ..................................................................................... 11
2.1 Dispositions pour le dveloppement de lIAA au Maroc dans le cadre des
accords de libre change entre le Maroc et ses principaux partenaires.................... 11
2.2 Benchmarking international relatif au secteur agro-alimentaire ............................. 14
2.2.1 Evolution de la structure des exportations en produits agricoles frais et transforms .................. 14
2.2.2 Evolution des parts de march de produits agro-alimentaires dans les importations de
lUnion europenne ...................................................................................................................... 21

Stratgie de dveloppement de lIAA au Maroc ................................................... 23

3.1 Mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert ..................................................... 24
3.2 Lindustrie agro-alimentaire dans le Pacte National pour lEmergence
Industrielle ................................................................................................................... 25

Conclusions et suggestions ...................................................................................... 27

Prambule
L'industrie agro-alimentaire (IAA) est la deuxime branche industrielle du pays avec
prs de 30% de la production industrielle totale (juste aprs celle de la chimie avec 40%). Il est
noter que 16 17% de la production de cette branche est exporte annuellement.
Le secteur de lIAA occupe une place stratgique dans lconomie nationale et compte
1981 entreprises (moyenne de la priode 2002-2008) reprsentant 25% du total des
tablissements industriels constitus principalement de PMI hauteur de 95%. Ce secteur
prsente des capacits de dveloppement normes vu les potentialits agricoles et agroindustrielles du pays. Toutefois, le secteur reste, dans son ensemble, caractris par un
systme productif fragile et structurellement faible, notamment au niveau des exportations.
Avec plus de 2,6 milliards de dirhams dexportation et 5.670 emplois permanents en
2008 (dont 53% sont des femmes), le secteur des fruits et lgumes transforms occupe une
position de choix dans le tissu conomique et social national. Il participe significativement au
dveloppement de la production agricole en la valorisant et en assurant un dbouch pour
certains produits agricoles. Aussi, le secteur participe activement, travers ses units
industrielles implantes dans les territoires, la politique de dcentralisation industrielle et au
dveloppement rural.
Pour renforcer le dveloppement du secteur, les pouvoirs publics ont fourni dnormes
efforts dont notamment, la mise en place du Plan Maroc Vert (PMV), lintgration du secteur
dans la stratgie industrielle du pays qui vise couvrir les risques encourus par le secteur et
dvelopper sa promotion en ciblant 17 marchs trangers et enfin, lengagement de mesures
dans le cadre du Pacte pour lEmergence industrielle.
La prsente tude se propose, outre de donner un aperu sur le secteur de lIAA au
Maroc (composition, principales grandeurs socio-conomiques, atouts et contraintes),
danalyser la situation des changes commerciaux marocains en matire de produits agricoles
transforms et dtablir un benchmarking international relatif au secteur de lIAA1. Ltude
vise galement lexamen de la stratgie de dveloppement du secteur de lIAA mise en uvre
dans le cadre du PMV et du Pacte Emergence. Enfin, un ensemble de mesures et de
suggestions sont proposes pour renforcer davantage le dveloppement des IAA au Maroc.

1
1.1

AperusurlesecteurdelIndustrieagroalimentaireauMaroc
Composition de lIAA

La nomenclature en vigueur des activits conomiques regroupe dans le secteur des

IAA les branches industrielles relatives aux boissons, fruits et lgumes, viandes, poisson,
lait, corps gras, farines et gruaux, crales, aliments pour animaux, tabac ainsi que dautres
produits alimentaires.
Force est de constater que la composition du secteur de lIAA est assez disparate. En
terme de taille, certaines branches sont caractrises par un nombre important de petites
1

Lanalyse se focalisera sur les principales filires de lIAA destines lexport (produits vgtaux transforms).

units comme lindustrie de fabrication des farines (ptisseries modernes), alors que dautres
sont relativement concentres (sucre, huiles de graines, lait). En ce qui concerne le march,
certaines branches sont plus orientes vers le march extrieur (fruits et lgumes, poisson)
alors que dautres sont exclusivement orientes vers le march intrieur (branche des corps
gras, industrie laitire, transformation des crales, industrie des boissons, industrie des
viandes). La branche des fruits et lgumes est domine par lactivit de conservation des
lgumes et des fruits, suivi des jus et des prparations base de tomates.
Les grandes entreprises agro-alimentaires sont soit des groupes nationaux (Groupe
ONA, Holmarcom, Ynna holding, etc.), soit des entreprises trangres (Coca cola, Nestl,
Danone, P&G, Savola, Unilever, etc.).

1.2 Rpartition rgionale

L'industrie agro-alimentaire est gnralement concentre au niveau des zones o les
superficies plantes sont importantes, c'est le cas par exemple de Marrakech, Fs, Mekns,
Kenitra, Oujda et Agadir. Par contre, la concentration de cette activit, au niveau de
Casablanca, est favorise par la prsence du port.
En effet, la rpartition de la production des IAA par rgion montre la dominance du
grand Casablanca qui saccapare environ le tiers de cette industrie, suivi de la rgion de
Souss-Massa-Draa avec 14%.
Rpartitionparrgiondelaproductiondesindustriesde
l'agroalimentaire(2007)
Marrakech
TensiftAl
haouz
Meknes 6%
Tafilalet
6%

Autres
8%

Grand
Casablanca
31%

Gharb
ChrardaBeni
hssen
6%
Chaouia
Ouardigha
6%
SoussMassa
FesBoulmane
Draa
7%
Tanger
14%
Ttouan
DoukalaAbda
7%
9%
Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

1.3

Evolution des principales grandeurs socio-conomiques du secteur de

lIAA

LIAA emploie en moyenne plus de 104.000 personnes dont prs de 76% sont
permanentes. Lemploi permanent des femmes reprsente prs de 36% de leffectif global.
Par ailleurs, la production a atteint en moyenne 67 milliards de dirhams durant la priode
2002-2008 dont prs de 13,6 milliards de dirhams destins lexport. En 2009, les
exportations du secteur ont atteint 16,6 milliards de dirhams. En outre, la valeur ajoute a
atteint en moyenne 22 milliards de dirhams. Quant linvestissement total, il a t de 3,2
milliards de dirhams en moyenne sur la mme priode.
EvolutiondesprincipauxindicateursdusecteurIAA(20022008)
100,0
90,0
80,0

Chiffredaffaire

MillardsdeDH

70,0
Production
60,0
ValeurAjoutee

50,0

Investissementtotal

40,0
30,0

Exportation

20,0
10,0
0,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Eu gard son poids socio-conomique, notamment en terme de sa forte contribution

aux exportations de la filire IAA, la branche des fruits et lgumes transforms mrite une
analyse plus fine. Ainsi, cette branche emploie prs de 6.000 permanents et environ 2.000
saisonniers (anne 2008), contribuant ainsi hauteur de 7% en matire de cration demploi
permanent et de 10% dans lemploi saisonnier.

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

La contribution de cette industrie linvestissement de lIAA et sa production

demeure faible avec prs de 4%. Toutefois, cette industrie occupe la deuxime place aprs
celle du poisson (61%) pour ce qui est de la contribution aux exportations globales de lIAA
avec une part oscillant en moyenne aux alentours de 19%. Si on exclut les exportations des
produits de la mer, lindustrie des fruits et lgumes occupe la premire place dans les
exportations agro-alimentaires avec plus de 46%.

3500

Evolutiondesprincipauxindicateursdesindustriesdesfruitset
lgumes(20022008)

Millionsdedhs

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002

2003

Chiffred'affaires

2004

2005

Production

2006

2007

2008

ValeurAjoutee

Source : Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Lanalyse par sous-branche met en exergue limportance de lactivit de conservation

des lgumes aussi bien en termes de valeur ajoute quen termes dexportation. Elle
comprend notamment, les conserves dolives, des cornichons et des cpres. Lactivit de
conservation des fruits vient en seconde position et les principaux produits exports sont
les conserves dabricots. Quant aux produits destins au march intrieur, ils sont
essentiellement composs de confitures, de conserve de tomate et de certaines prparations
de lgumes telles que les chips.
Quant la prparation des jus, prs de la moiti a t destine lexportation jusquen
2001. Toutefois, il savre que cette activit soriente de plus en plus vers le march
intrieur, en raison notamment de la crise dapprovisionnement de lindustrie des jus de
fruits base essentiellement sur les excdents dagrumes.
En gnral, les principaux produits transforms exports sont les conserves dolives,
dabricots, dharicots verts, de cornichons, de cpres, les produits surgels (fraises et
haricots verts), les produits issus des tomates et des oranges ainsi que les pices, les huiles
essentielles et les champignons. En contrepartie, plusieurs produits ont quasiment disparu
de la gamme exporte, comme les concentrs de tomates, cause, notamment, des
subventions la production europenne introduites par la Politique Agricole Commune.
7

En termes de structure des exportations des IAA, il convient de noter une nette
mutation en termes des parts des diffrents produits sur la priode 1998-2008. Ainsi, les
produits qui ont vu leurs parts diminuer dans ces exportations concernent en particulier les
conserves dolives, les crales et graines semences, les conserves de cornichons/cpres, les
conserves de fruits, ainsi que les fruits et lgumes dshydrats/schs. Quant aux produits
ayant vu leurs parts augmenter, ils concernent notamment les pices/herboristerie, les
fruits et lgumes surgels/congels, ainsi que les huiles vgtales/vins/vinaigres.
Evolutiondelastructuredesexportationsmarocainesenproduits
vgtauxtransforms
100%

Huilesvgtales/vins/vinaigres

90%

Fruitsetlgumes
dshydrats/schs
Fruitsetlgumes
surgels/congels
EpicesHerboristerie

80%

(En%)

70%
60%

Conservesdejusde
fruits/lgumes
Conservesd'olives

50%
40%
30%

Conservesdelgumes

20%

Conservesdefruits

10%

Conservesdecornichons/cpres

0%

Crales,lgumineuses,graines
diversesetgrainessemences

Source : Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations (lEACCE)

Par march, lUnion europenne constitue le principal dbouch lexport pour le

secteur agro-industriel national. En effet, ce march a absorb 78% des exportations totales
en volume en produits vgtaux transforms et ce, pour la priode 1998-2003. Toutefois,
cette part des exportations a diminu, durant la priode 2003-2008, pour atteindre 74,4%
des exportations totales en volume. Cette baisse sest poursuivie en 2009 avec une part ne
dpassant pas 72%.
Par pays, la France dtient la plus grande part des exportations marocaines en
produits vgtaux transforms (en volume) soit 39% durant la priode 1998-2003, suivie de
lEspagne (13,8%), des Etats-Unis (8,6%), de lItalie (8%), de la Belgique (6,4%), de
lAllemagne (4,4%) et de la Hollande (2,8%). Durant la priode 2003-2008, ces parts ont
diminu respectivement 3,8% pour lAllemagne et 27,2% pour la France tout en
enregistrant une augmentation pour lEspagne (20%) et une lgre augmentation pour les
Etats-Unis (9,2%), lItalie (8,9%) et la Belgique (7,9%).
Face la forte concentration des exportations marocaines en produits agricoles
transforms sur le march de lUnion europenne, et dans le but dexplorer dautres
opportunits dans dautres marchs, des accords de libre change ont t signs avec
plusieurs partenaires commerciaux dont notamment les Etats-Unis. Ainsi, depuis lentre
en vigueur de laccord en 2006 jusqu 2008, les exportations du Maroc en produits
8

agricoles transforms vers les Etats-Unis ont augment de 23,3% sur toute cette priode.
Cette volution est due principalement lamlioration des exportations du pays en
conserves vgtales de 41,8% sur la mme priode.

1.4

Principaux atouts et contraintes du secteur

1.4.1 Les opportunits de lIAA au Maroc

Le Plan EMERGENCE , lanc en 2005 et ratifi en fvrier 2009 sous lappellation
du Pacte pour lEmergence Industrielle, constitue une nouvelle stratgie industrielle visant
canaliser les effets de louverture et dynamiser la mise niveau du secteur industriel.
Ceci afin de permettre au Maroc de mieux se positionner dans les changes mondiaux et
rsister face la monte en puissance des pays asiatiques. Ce plan a identifi les industries
agroalimentaires en tant que secteur fort potentiel de croissance. La stratgie arrte
prconise, long terme, un changement profond du secteur travers une meilleure
valorisation des ressources agricoles et une offre exportable diversifie et comptitive. Ce
changement ne peut soprer qu travers la scurisation de lapprovisionnement, le
renforcement du tissu productif national permettant lmergence de firmes industrielles
comptitives et lencouragement de la recherche et dveloppement dans le secteur...
Par ailleurs, la progression soutenue de la consommation mondiale des fruits et
lgumes transforms ouvre de meilleures perspectives pour lindustrie marocaine, pourvue
quelle intgre parfaitement les impratifs de qualit et de normalisation.
Aussi, la libralisation du commerce international et la mise en uvre des accords de
libre change avec certains pays partenaires, offrent de relles opportunits daccs des
produits agricoles transforms marocains en gnral et des conserves vgtales en particulier
des marchs potentiels (march amricain, march arabe). Dans ce mme sillage,
louverture sur le march africain constitue lune des priorits majeures de la nouvelle
stratgie de promotion des exportations. Ds lors, le Maroc qui dispose dune culture
marachre et fruitire de bonne qualit, quoique irrgulire, et dune exprience indniable
en matire de recherche est mieux positionn pour saisir convenablement les opportunits
offertes aussi bien au niveau international que rgional.
Dautre part, lurbanisation croissante de la population marocaine, le changement des
habitudes alimentaires et laugmentation subsquente de la demande en produits agricoles
transforms corollaire lamlioration du niveau de vie des populations augurent dun
avenir meilleur pour lindustrie locale.
Enfin, la concession depuis 2005 des terres agricoles jusqualors gres par la SODEA
et la SOGETA est de nature booster lindustrie de la conserve vgtale. Les pouvoirs
publics ont privilgi dans cette opration des projets intgrs (production, transformation,
commercialisation) et orients essentiellement vers la culture doliviers, dagrumes, de vigne
ou de produits marachers. Ainsi et avec un investissement denviron deux milliards de
dirhams, 142 units industrielles seront cres dont notamment 36 units pour les agrumes,
25 pour lolivier et 13 pour la vigne.

1.4.2 Les faiblesses de lIAA

Lindustrie alimentaire nationale demeure dans son ensemble un systme productif
fragile et structurellement faible. Si au niveau de plusieurs branches, quelques entreprises
gnralement de cration ancienne mieux intgres ou filiales de multinationales, ralisent
des rsultats satisfaisants, les performances du secteur demeurent globalement en de de ses
potentialits.
Les faibles taux dinvestissement et le retard technologique, la sous qualification du
capital humain et la prdominance du travail prcaire, la faiblesse de linnovation et de la
qualit ainsi que les carences de lorganisation managriale des entreprises, caractrisent
lvolution structurelle de cette industrie.
Ainsi, les faibles taux de croissance de la productivit et des taux de valeur ajoute sur
une longue priode tmoignent des difficults auxquelles sont confrontes les industries
agro-alimentaires pour raliser une mutation devant induire des changements importants au
niveau de la fonction de production et un approfondissement de lindustrialisation du
secteur avec leurs effets sur lindustrialisation de lagriculture.
Si le tissu productif est constitu fondamentalement de PME, le secteur connat un
dveloppement rapide du phnomne de concentration qui prend deux formes : dune part,
llargissement du poids des grandes entreprises dans la production globale de lindustrie en
question et dautre part, la constitution et lextension des groupes agro-alimentaires .
De mme, une grande partie des produits exports sont de faible valeur ajoute.
Lindustrie alimentaire nationale remplit, dans le cadre de son insertion dans lconomie
mondiale (division internationale de travail) une fonction bien prcise : celle de produire
des produits nayant subi quune simple transformation et mis la disposition de firmes et
capitaux internationaux qui en tirent le maximum de valeur ajoute et de profit.
Lvolution indique donc que lIAA marocaine est de plus en plus oriente vers une
tendance lenclavement et non dans un processus de domestication ascendante de la valeur
ajoute. Depuis plusieurs annes, cette industrie sest inscrite dans une tendance la perte
de comptitivit non seulement sur les marchs extrieurs mais aussi au niveau du march
domestique.
Certes, les pratiques protectionnistes de lUnion Europenne qui constitue le
principal dbouch de nos produits ont contribu cette situation. De mme, la faiblesse de
la qualit de nos produits, le niveau relativement lev de nos cots de production ainsi que
lincapacit de nos industriels innover en matire de diversification des produits et des
marchs ont t dterminants en matire de recul de la comptitivit externe des entreprises
nationales.
Il reste souligner que le caractre trs contraignant de lenvironnement interne dans
lequel volue les IAA explique son tour, et dans une large proportion, leur faible
performance : les difficults dapprovisionnement des usines en matire premires agricoles,
la faiblesse de la demande solvable, les problmes du financement et particulirement pour
les petites et moyennes entreprises, le cot lev du transport, de lemballage et de lnergie
10

et la faiblesse de la recherche dans toute la sphre agro-alimentaire (au niveau de

lagriculture et de lindustrie de transformation). En somme, le processus daccumulation
propre lIAA souffre de dfaillances et se trouve confront dimportantes contraintes au
niveau de ses trois phases : la phase de mobilisation du capital, la phase de mise en valeur du
capital et enfin la phase de ralisation.
Dans un contexte o le march mondial agro-alimentaire est domin par de grandes
firmes multinationales, o les marchs europen et amricain vivent depuis plusieurs annes
dj une crise de mise en valeur du capital engag dans lalimentaire du fait de la
surproduction et de la stagnation de la demande alimentaire et o la concurrence est de plus
en plus acerbe entre les pays du Sud pour lcoulement de leur production, la fragilit du
systme productif national exige une vritable stratgie de redressement et la mise en uvre
dactions tendant crer les conditions favorables une dynamique de progrs au profit de
cette industrie. Cela doit tre luvre aussi bien des pouvoirs publics que celle des
entreprises elles mmes.

SituationdeschangescommerciauxdesprincipalesfiliresdelIAAau
Marocdestineslexport

2.1 Dispositions pour le dveloppement de lIAA au Maroc dans le cadre des

accords de libre change entre le Maroc et ses principaux partenaires
Afin de consolider son intgration dans l'conomie mondiale, le Maroc a poursuivi ses
grandes rformes conomiques. En effet, il a continu libraliser son rgime commercial,
travers de nouveaux accords commerciaux et des rductions tarifaires unilatrales. En
2008, 65% des importations et 79% des exportations marocaines ont t effectues avec les
pays avec lesquels le Maroc a conclu des ALE.
Afin de crer un environnement propice au dveloppement de ses changes
commerciaux avec les pays tiers, le Maroc a consolid sa politique d'ouverture commerciale
en concluant une srie d'Accords de libre-change (ALE) avec nombre de ses partenaires.

Accord dAssociation Maroc- Union Europenne

Laccord de libre change entre le Maroc et lUnion Europenne, entr en vigueur
depuis le 1er mars 2000, a t conclu dans le cadre du Partenariat euro-mditerranen lanc
en novembre 1995.
Cet accord est porteur dopportunits pour le secteur agricole sachant que lUE est le
premier partenaire commercial du Maroc, absorbant environ 70% de ses exportations
(essentiellement constitues d'articles en textile et de produits agricoles). Toutefois,
lvolution des exportations agricoles vers lUnion Europenne tait handicape pendant
des dcennies par les obstacles tarifaires et non tarifaires lis aux mcanismes de la Politique
Agricole Commune (PAC). Actuellement, les importations de produits agricoles marocains
par lUE sont soumises un contingent tarifaire, droit de douane nul ou rduit, avec ou
sans calendrier dexportation et prix d'entre (pour certains produits, les droits de douane
11

sont nuls uniquement dans les limites de contingents). Pour les fruits et lgumes originaires
du Maroc, les droits de douane sont nuls ou rduits.
Ainsi, le volet agricole de l'accord a t appliqu de manire anticipe, avant mme
l'entre en vigueur de celui-ci, pour certains produits sensibles, savoir : les tomates, les
oranges, les courgettes, les artichauts et les concombres. Laccord prvoit galement
lamlioration des prfrences en faveur du Maroc pour un certain nombre de produits
agricoles, notamment les tomates, les agrumes, les pommes de terre, les primeurs et les
fleurs coupes.
A lhorizon 2012, laccord prvoit llimination progressive de tous les droits de
douane et taxes deffet quivalent pour les produits originaires de lUnion Europenne. Les
importations, par le Maroc, de produits agricoles originaires de lUE sont soumises des
contingents tarifaires prfrentiels pour 125 lignes tarifaires.
Pour les exportations europennes des fruits et lgumes, des conserves alimentaires,
des produits laitiers, des olagineux bnficieront d'une libralisation totale. Quelques
exceptions ont nanmoins t ngocies par le Maroc concernant certains produits, tels que
les fves, les amandes douces, les pommes et le concentr de tomates (pour lesquels des
contingents tarifaires ont t ngocis). De mme, le bl tendre, le bl dur et leurs drivs
(ptes alimentaires notamment), ainsi que le lait liquide et en poudre font l'objet
d'exceptions la libralisation.
Malgr l'absence de libralisation totale, les conditions d'accs au march marocain
pour les viandes, les charcuteries, le bl, lhuile d'olive, les pommes et le concentr de
tomates de l'UE ont t amliores. Le Maroc et l'UE ngociaient cet accord depuis prs de
quatre ans. Le solde commercial de l'UE par rapport au Maroc est largement favorable aux
Europens, avec 14 milliards d'euros d'exportations contre 8 milliards d'importations en
moyenne sur les trois dernires annes.

Accord de libre change Maroc- Etats-Unis dAmrique

Sign en juin 2004 et entr en vigueur en janvier 2006, laccord de libre change avec
les Etats-Unis dAmrique offre des opportunits en matire de commercialisation des
fruits et lgumes transforms. Il est noter que cet accord offre un accs immdiat pour les
prparations dolives et 500 tonnes de concentrs de tomate.
Force est de rappeler que les changes commerciaux bilatraux ont doubl entre 2006
et 2008, passant de 11,7 22,7 milliards de dirhams. Ainsi, la part des tats-unis dans le
total des changes extrieurs du Maroc a augment. Les exportations marocaines ont
essentiellement port sur la machinerie lectrique, lhabillement, les conserves alimentaires,
les chaussures et les fruits et noix comestibles. Les importations marocaines en provenance
des tats-Unis ont progress plus rapidement, et ont surtout concern les avions, les
crales, la machinerie, le plastique et les produits chimiques.
Cependant, llimination des droits de douane pour les produits marocains na
favoris que peu les exportations, eu gard aux obstacles sanitaires et phytosanitaires
imposs par ce pays. A cet effet, des mesures doivent tre entreprises pour rpondre aux
12

exigences sanitaires et phytosanitaires du march amricain et ses critres rigoureux de

qualit. Les oprateurs doivent galement adapter la qualit des produits aux gots et aux
besoins des amricains.
En outre, les frais dapproche, notamment limportance du cot du fret arien,
peuvent grever la comptitivit des produits marocains sur le march amricain. Toutefois,
la plateforme logistique de Tanger Med est de nature jouer un rle primordial pour
approvisionner le march amricain en produits agro-alimentaires marocains.

Accord dAgadir : Maroc, Egypte, Jordanie et Tunisie

Cet accord de libre-change, sign le 25 avril 2004, entre le Maroc, la Tunisie, la
Jordanie et l'Egypte, est entr en vigueur le 27 mars 2007. En vertu de cet accord, tous les
produits changs entre les quatre pays sont totalement exonrs des droits de douane et
taxes d'effet quivalent partir de son entre en vigueur. De mme, l'utilisation du systme
du cumul de l'origine constitue un facteur favorable l'intgration conomique entre ces
quatre pays.
Contrairement aux accords ngocis avec lUnion Europenne et les Etats-Unis, le
volet agricole ntait pas clairement approfondi et spcifi dans laccord avec les pays
arabes. Pourtant, ces pays possdent un niveau concurrentiel considrable dans la filire
agro-alimentaire (matire premire, monnaie locale, cots de production,).

Accord de libre change Maroc- Turquie

Sign le 7 avril 2004 Ankara et entr en vigueur le 1er janvier 2006, laccord de libre
change avec la Turquie a t conclu dans le cadre du renforcement du processus Euromditerranen dintgration rgionale. Il concerne, dans un premier temps, uniquement le
commerce des biens et essentiellement les produits industriels. Cependant, une clause
volutive de l'accord prvoit la libralisation progressive des changes agricoles ainsi que la
libralisation du commerce des services et le droit d'tablissement.
Pour les produits agricoles, les concessions tarifaires concernent un nombre limit de
biens et consistent essentiellement en des rductions de droits de douane dans le cadre de
contingents. Une clause volutive de laccord prvoit la libralisation progressive des
changes agricoles, ainsi que la libralisation du commerce des services et le droit
dtablissement.
Il est signaler quentre 2004 et 2008, les changes commerciaux entre le Maroc et la
Turquie ont quadrupl pour stablir 1,318 milliard de dollars.
Actuellement, les importations marocaines en provenance de la Turquie ont poursuivi
une tendance haussire. Elles ont atteint 8,3 milliards de dirhams en 2008 pour reprsenter
2,5% du total des importations du Maroc. La Turquie se place au 10me range des principaux
fournisseurs du Maroc. En revanche, les exportations marocaines destination de la
Turquie nont pas dpass 2,7 milliards de dirhams en 2008. Elles ont reprsent 1,47% des
ventes totales ltranger, situant la Turquie au 14me rang des principaux clients.
13

Cet accord prsente galement des opportunits de commercialisation des produits

dont le Maroc dispose davantages comparatifs indniables. Il sagit, notamment, des plantes
vivantes, des cornichons, des abricots en conserve et quelques pices. Les changes en
matire de fruits et lgumes transforms sont trs minimes. Cet accord est de nature
dynamiser les changes commerciaux entre le Maroc et la Turquie et instaurer une
nouvelle synergie entre les oprateurs conomiques des deux pays pour exploiter les
opportunits offertes de part et dautre.

Accord de libre change Maroc- Emirats Arabes Unis (EAU)

Sign le 25 juin 2001 et entr en vigueur le 9 juillet 2003, l'Accord de libre-change
Maroc-EAU a prvu l'exonration totale des droits de douane pour tous les produits
changs entre le Maroc et les mirats Arabes Unis, et ce compter du 1er janvier 2005. De
mme, cet accord vise l'limination de toutes les entraves non-tarifaires. L'accord prvoit
aussi l'application des mesures de sauvegarde conformment l'OMC et l'application des
rgles d'origine gnrales en attendant l'adoption des rgles d'origine spcifiques par le
Conseil conomique et social de la Ligue Arabe.

2.2 Benchmarking international relatif au secteur agro-alimentaire

2.2.1 Evolution de la structure des exportations en produits agricoles frais et
transforms

Exprience du Maroc
Lanalyse de lvolution de la structure des exportations marocaines en produits
agricoles frais et transforms2 (hors viande et poisson et industrie de tabacs), durant la
priode 1990-2008, montre que notre pays exporte plus de produits agricoles frais que de
produits agricoles transforms. En effet, la part des produits agricoles transforms a connu
une volution la baisse, en passant de 27,7% en 1990 25,7% en 2000, puis cette part a
lgrement augment 27% en 2008. Toutefois, la valorisation de la production agricole
lexport reste insuffisante.
Par principal produit export, la catgorie dautres produits agricoles (APA)3
contribue pour une grande part dans lexportation des produits agricoles frais (90,8% en
moyenne durant la priode 1999-2008). En effet, leur moyenne dexportation est passe de
611 millions de dollars durant la priode 1990-1998 1 milliard de dollars durant la priode
1999-2008, soit une augmentation de 64,8%. Les produits agricoles transforms destins
lexport sont constitus en grande partie par les conserves vgtales et accessoirement par
les corps gras. La moyenne dexportation des conserves vgtales a connu une
augmentation en passant de 146 millions de dollars durant la priode 1990-1998 216,6
2

Les produits agricoles frais comprennent les crales, les produits agricoles non comestibles et dautres produits agricoles
(APA). Quant aux produits agricoles transforms, ils incluent les produits craliers, les corps gras, les conserves
vgtales, les aliments pour animaux, le sucre et les boissons.

Autres produits agricoles (APA) comportent les animaux vivants, les ufs, les fruits et lgumes, les produits tropicaux, les
olagineux et les tabacs bruts.

14

millions durant la priode 1999-2008, soit une augmentation de 48%. Quant aux
exportations des corps gras, elles sont passes de 33 millions de dollars 114,5 millions
durant la mme priode.

Evolutiondesexportationsmarocainesenproduitsagricoles
fraisettransforms
3000
Boissons

2500

Millionsdedollars

Aliments
pour
animaux

2000

1500

Corps gras

Sucre

Conserves
vgtales
Produits
craliers

Produits agricoles
non comestibles

1000

500
Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Par ailleurs, et en ce qui concerne lvolution de la balance commerciale, le secteur de

lIAA a enregistr durant la priode 1990-2007 un dficit commercial global de lordre de 4
milliards de dollars. En effet, durant cette priode nos importations globales en produits
agricoles transforms ont atteint 9,5 milliards de dollars, composes principalement des
corps gras avec une moyenne de 230,1 millions de dollars et du sucre dune moyenne de
133,8 millions de dollars pour la mme priode. Le reste des importations a concern les
aliments pour animaux, les conserves vgtales, les boissons et les produits craliers. Quant
au taux de couverture des importations par les exportations, il na pas cess de se dgrader
durant la priode 1990-2007, passant de 96,2% 57,6%.

15

Evolutiondelabalancecommercialedesproduitsagricoles
transforms
1500

500

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Millionsdedollars

1000

500

1000

Importationsdesproduitsagricolestransforms
Exportationsdesproduitsagricolestransforms
Dficitcommercial

Source : Calcul DEPF

Exprience espagnole
Le secteur agro-alimentaire espagnol, premier secteur industriel du pays, joue un rle
central dans lconomie de ce pays. Secteur stratgique, lindustrie agro-alimentaire pse
elle seule 17% du PIB industriel. Le taux de couverture en 2006 sest situ prs de 86%
comparativement au taux de couverture de l'ensemble de l'conomie espagnole, qui est de
21%, ce qui dmontre clairement le dynamisme de ce secteur.
En analysant la structure des exportations espagnoles en produits agricoles frais et
transforms durant la priode 1990-2008, il ressort quil y a un rapprochement entre les
valeurs exportes que ce soit pour les produits agricoles frais ou transforms. En effet, pour
lanne 2008, les exportations des produits frais ont atteint 16,3 milliards de dollars et pour
les produits transforms, la valeur exporte tait de 16,8 milliards de dollars.
Les principales exportations de lEspagne en produits agricoles frais concernent les
APA, les produits agricoles non comestibles et accessoirement les crales. Quant aux
exportations des produits agricoles transforms, elles sont composes essentiellement des
corps gras, des boissons, des conserves vgtales, et accessoirement du sucre, des produits
craliers et des aliments pour animaux.
Par ailleurs, en termes de part exporte, les produits agricoles frais ont connu une
volution la baisse, passant de 56,3% en 1990 54,5% en 2000, puis 49,3% durant
lanne 2008. Ceci, renseigne sur le dynamisme des efforts dploys pour une plus grande
valorisation des produits agricoles dans ce pays.

16

En effet, lindustrie agro-alimentaire, qui constitue un secteur important pour

lconomie de lEspagne, a vu ses investissements tripler depuis lintgration de ce pays la
Communaut Europenne en 1986. Pour promouvoir ses exportations, lEspagne uvre
fournir des produits agricoles transforms avec un trs bon rapport qualit/prix, ce qui a
permis de garantir une balance commerciale positive. Dans le mme cadre, lEspagne
compte largir ses marchs dexportation aux Etats-Unis, Canada, Japon, Mexique, Chine,
Brsil, Russie et ce, pour ne pas laisser ses exportations concentrer sur le march de lUnion
europenne qui reprsente les des ventes espagnoles en ces produits.
Evolutiondesexportationsd'Espagneenproduitsagricolesfraiset
transforms

35000
Aliments pour
animaux

30000

Millionsdedollars

25000

Sucre
Produits agricoles
non comestibles

20000

Produits
craliers

Boissons
Conserves
vgtales

15000

Corps gras

10000

5000

Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Exprience tunisienne
Le secteur agro-alimentaire est un secteur phare de l'industrie tunisienne et occupe la
deuxime place en termes de production et de valeur ajoute. Les industries agroalimentaires reprsentent 3,5% du PIB de la Tunisie. Prs de 1.000 entreprises exercent dans
le secteur dont plus de 150 sont totalement exportatrices. Elles offrent 63.000 emplois dont
23% relvent des entreprises totalement exportatrices. Les productions en agro-alimentaire
sont destines essentiellement au march europen. LItalie est le premier client de la
Tunisie en produits agro-alimentaires (40% des exportations) suivie de l'Espagne (20%), de
la Libye (14%) et de la France (10%).
La part exporte en produits agricoles transforms, constitue principalement de
corps gras4, a connu une volution la hausse, passant de 61,8% en 1990 76,2% en 2000 et
77,6% en 2008, indiquant une valorisation de plus en plus intensive de sa production
agricole.
4

La Tunisie est le troisime exportateur mondial dhuile dolive, derrire lEspagne et lItalie, et le quatrime producteur
mondial derrire lEspagne, lItalie et la Grce.

17

Par ailleurs, le secteur des industries agro-alimentaires occupe une place de choix dans
les orientations politiques5 de la Tunisie. Il a connu une vraie dynamique grce la
politique adopte pour la restructuration du secteur et le dveloppement d'un tissu
diversifi et harmonieux, permettant d'encourager l'initiative prive et d'instaurer les
mcanismes d'une conomie ouverte sur l'extrieur. Dans ce mme contexte, et depuis plus
de 11 ans, le CTAA (Centre Technique de l'Agro-Alimentaire), premier centre technique
agro-alimentaire en Tunisie, met ses comptences et son exprience au service des
professionnels de l'agro-alimentaire pour renforcer le dynamisme du secteur. Les domaines
d'intervention et les services du CTAA portent essentiellement sur l'assistance de
l'entreprise dans son programme de dveloppement et l'amlioration de sa comptitivit
pour faire face aux diffrents enjeux commerciaux et rglementaires du march local et des
marchs extrieurs tels que la performance industrielle, l'innovation, la scurit des
aliments, le dveloppement durable, la nutrition et la sant.
En plus, les pouvoirs publics tunisiens uvrent doter un ensemble de rgions du
pays de ples technologiques, technoples , constituant un excellent instrument de mise
en uvre de la politique publique incitative au progrs technologique et la comptitivit
des entreprises. En effet, ces technoples permettraient la promotion dune synergie
dynamique entre lenvironnement scientifique et universitaire cr dans ces rgions et les
entreprises industrielles qui y sont implantes. La cration en 2007 du technople agroalimentaire de Bizerte, visant consolider la comptitivit du secteur agro-alimentaire est
de nature jouer un rle essentiel de promotion de linnovation pour un dveloppement
durable des entreprises et des filires agro-alimentaires en Tunisie et pour avoir un
rayonnement international.
Evolution des exportations de la Tunisie en produits
agricoles frais et transforms
1600
Aliments pour
animaux

1400

Sucre
Boissons

Millions de dollars

1200
1000

Produits
craliers

800

Produits
agricoles non
comestibles

Conserves
vgtales

Crales

600
Corps gras

400
200

Autres produits agricoles

Source : Calcul DEPF

Les IAA font lobjet depuis le milieu des annes 1990 dune politique de modernisation articule autour dun partenariat
entre les entrepreneurs locaux et des firmes trangres.

18

 Exprience turque
Laccroissement des exportations de la Turquie en produits agricoles transforms
(constitues principalement par les conserves vgtales, les produits craliers, les corps gras
et le sucre) a t plus rapide que celui des exportations en produits agricoles frais. En effet,
la part exporte en produits agricoles frais a connu une volution la baisse, passant de
76,9% en 1990 61,5 % en 2000, puis 48,6% durant lanne 2008. Ceci, montre une plus
grande orientation vers la monte en valeur ajoute pour les exportations turques en
comparaison avec le Maroc.
Ce pays, qui dispose de secteurs industriels diversifis dont les principaux sont ceux de
lagro-alimentaire, a fourni plus defforts pour moderniser ses industries locales afin de faire
face une concurrence trangre croissante. Par ailleurs, et afin de remdier aux problmes
qui entravent le dveloppement de son secteur agro-alimentaire (morcellement des
exploitations agricoles, faible mcanisation agricole, insuffisance dans la normalisation des
produits et linnovation), la Turquie a mis en uvre depuis 2001 le programme de
rforme agricole avec lappui de la Banque Mondiale. Ce programme prolong pour la
priode 2005-2007, vise la mise en place dune stratgie de dveloppement rural en vue de la
modernisation des exploitations et lharmonisation de lagriculture turque avec la politique
agricole commune de lUE.
De mme, les pouvoirs publics ont mis en place un plan de restructuration de
lagriculture et ce, pour faire face au problme du morcellement (90% des exploitations avec
moins de 10 ha) et, corollairement, rendre le secteur plus performant. Le pays uvre
davantage pour investir dans la recherche/dveloppement afin damliorer la qualit et les
normes dhygine des produits agro-alimentaires pour tre en phase avec les standards
mondiaux.
Evolution des exportations de la Turquie en produits agricoles
frais et transforms
12000
Boissons
Sucre

Millions de dollars

10000
8000

Crales

Produits agricoles
non comestibles

Produits
craliers

Corps
gras

6000
4000
2000
Autres produits agricoles
0

Source : Calcul DEPF

19

Conserves
vgtales

 Exprience gyptienne
Les exportations de lEgypte en produits agricoles transforms ont connu une
volution la hausse durant la priode 1990-2008, constitues principalement de conserves
vgtales, du sucre et des corps gras. En parallle, la part exporte en produits agricoles frais
a connu une volution la baisse, passant de 86,5% en 1990 81,3% en 2000, puis 62,7%
durant lanne 2008. Ceci montre limportance accorde par les pouvoirs publics pour
renforcer de plus en plus la valorisation des produits agricoles.
Le secteur de la transformation des aliments est un des secteurs conomiques cls de
l'Egypte. Sa contribution la valeur ajoute, l'emploi et aux exportations a progress.
Environ 25% du secteur de la transformation est situ au Caire et Alexandrie, qui emploie
40% de la main-d'uvre totale. A la fois exportateur et importateur, lEgypte fournit des
efforts pour assurer, dune part, son autosuffisance alimentaire et amliorer ses capacits
dexportations et, dautre part, garantir des investissements adquats pour la promotion de
la filire de lIAA notamment, en matire dquipement agricole, dinstallation de chanes
de froid, ainsi que tout ce qui suit la production : emballage et packaging et marketing.
Evolution des exportations de l'Egypte en produits agricoles
frais et transforms
3500
Boissons
3000

Millions de dollars

Produits craliers
2500

Corps gras
Conserves
vgtales

2000
1500

Sucre
1000
500

Autres produits
agricoles

Produits agricoles non

comestibles

Crales

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

Source : Calcul DEPF

Daprs cette analyse, il apparat que le Maroc se positionne mieux que lEgypte en
termes de valeur exporte en produits agricoles frais et transforms. Toutefois, pour le cas
de lEgypte, la part des produits transforms destins lexport a augment durant la
priode 1990-2008 comparativement au cas du Maroc qui a vu sa part exporte en ces
produits diminuer. Pour le cas de la Tunisie, et bien que notre pays ait t mieux
positionn par rapport ce pays en ce qui concerne les performances ralises en termes
dexportation de produits agricoles frais, ce pays nous dpasse en termes dexportations de
produits agricoles transforms et sa part exporte en ces produits a atteint plus de 77%,
20

tandis que notre part tait peine de prs de 27% durant lanne 2008. Quand la Turquie,
elle a ralis des performances remarquables en matire dexportation aussi bien en termes
de produits agricoles frais que ceux transforms et sa part exporte en produits agricoles
transforms a atteint plus de 51% durant lanne 2008.

2.2.2 Evolution des parts de march de produits agro-alimentaires dans les

importations de lUnion europenne
Le Maroc subit une forte concurrence de la part de certains pays, aussi bien de
lAmrique que de lAsie et de lEurope, et ce concernant les exportations des produits
agro-alimentaires vers lUnion europenne. Les principaux concurrents sont notamment les
Etats-Unis, la Suisse, lEspagne, le Brsil et lArgentine, et dans une moindre mesure la
Turquie, la Tunisie, le Chili, lIndonsie, la Malaisie et la Chine.
Durant la priode 1990-1999, la moyenne des exportations des produits agricoles
transforms destination de lUnion europenne sest tablie 14,9 milliards de dollars
dont plus de 17% en provenance des Etats-Unis, 13,8% du Brsil, 8,5% de la Suisse, 6,2% de
lArgentine, 3,9% de la Turquie, 2,3% de la Chine, 1,4% de la Tunisie, 1,1% du Maroc et le
reste en provenance dautres pays.
Structureparpaysfournisseursdesimportationsdel'UEenproduits
agricolestransforms(19901999)

EtatsUnis 17,88%

Autrespays23,51%

Canada1,30%
Norvge1,76%
Chine2,32%
Islande0,69%
ExURSS2,29%
Suisse8,47%

Thalande1,59%
Philippines1,43%

Turquie3,85%

Malaisie2,64%
Australie1,55%

Indonsie3,66%

NouvelleZlande
1,79%
Brsil13,82%

Cted'Ivoire1,36%
Egypte0,25%
Tunisie1,35%

Maroc1,06%

Chili1,25%

Argentine6,18%

Source : Calcul DEPF

Pour la priode 2000-2008, la part de march des produits agricoles transforms du

Maroc dans les importations de lUE a diminu 0,9% en rapport avec la rgression des
exportations moyennes des boissons de 29%. Bien que les exportations moyennes des
conserves vgtales et des corps gras ralises durant la priode 2000-2008 aient augment
respectivement de 35,2% et 93,2% relativement la priode 1990-1999, ceci na pas pu
compenser cette diminution.
21

En ce qui concerne nos principaux concurrents directs, ils ont vu leur part augmenter
sinon stagner. En effet, pour le cas de la Turquie, sa part de march a atteint 4,9% la
faveur, en particulier, de lamlioration de ses performances lexportation de conserves
vgtales qui se sont multiplies par 2 pour la priode 2000-2008 relativement la priode
1990-1999. De mme, la Turquie a dploy des efforts pour augmenter ses exportations en
produits craliers (multiplication par 2,5), en sucre (multiplication par 2,3), en tabacs
(multiplication par 2), en boissons (multiplication par 1,8) et en corps gras (multiplication
par 1,6).
Le cas de lEgypte est galement difiant en matire de renforcement de ses
performances lexportation de produits agricoles transforms. En effet, durant la priode
2000-2008, sa part de march dans les importations de lUnion europenne a augment
comparativement la priode 1990-1999. Ceci est d principalement laugmentation de
ses exportations moyennes en boissons qui ont t multiplies par 4,7 et celles en conserves
vgtales et en aliments pour animaux qui ont t multiplies respectivement par 2,3 et 1,8.
Pour le cas de la Tunisie, et bien que sa part de march ait lgrement diminu, ce pays a
uvr davantage pour amliorer ses exportations dont la moyenne a augment
principalement pour les conserves vgtales (multiplication par 3,7), les boissons
(multiplication par 1,8) et les corps gras (multiplication par 1,5).
Structureparpaysfournisseursdesimportationsdel'UEen
produitsagricolestransforms(20002008)
Canada;1,16%
Autrespays;
18,26%

EtatsUnis; 9,36%
Norvge;1,43%
Islande;0,50%
Suisse;9,21%

Chine;3,34%

Turquie;4,85%

ExURSS;6,88%
Thalande;1,71%
Philippines;
1,07%
Malaisie;3,77%

Australie;3,55%
Nouvelle
Zlande;1,84%
Brsil;12,24%

Indonsie;4,73%
Cted'Ivoire;
1,82%

Egypte;
0,28%

Tunisie;1,31%

Chili;
2,07%
Maroc;0,89%

Source : Calcul DEPF

22

Argentine;9,73%

Lanalyse de lvolution des exportations du Maroc et de ses principaux concurrents

directs en produits agricoles transforms destination de lUnion europenne, fait ressortir
que lEspagne a ralis de grandes performances en termes dexportation. En effet, la
moyenne de ses exportations est passe de 3,3 milliards de dollars durant la priode 19901999 7,5 milliards durant la priode 2000-2008. Cette augmentation est due en particulier
lamlioration des exportations des boissons, des conserves vgtales et du sucre
(multiplication de chacun par deux).
La Turquie sest tche galement dvelopper ses performances lexportation. En
effet la moyenne de ses exportations a t multiplie par deux entre les priodes 1990-1999
et 2000-2008. Le cas de la Tunisie est galement difiant en matire damlioration des
exportations en produits agricoles transforms et dont la moyenne est passe de 203 323
millions de dollars durant les mmes priodes. LEgypte a vu galement la moyenne de ses
exportations augmenter, passant de 38 millions de dollars 68 millions. Le cas du Maroc a
connu une volution des exportations mais avec un rythme moins rapide par rapport ses
concurrents, avec notamment une multiplication de ses exportations de 1,37 entre les
priodes 1990-1999 et 2000-2008.
EvolutiondesexportationsduMarocetdesesprincipauxconcurrentsdirects
enproduitsagricolestransforms
14000

12000

Millionsdedollars

10000

8000

6000

4000

2000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Espagne
Turquie
Tunisie
Maroc
Egypte

Source : Calcul DEPF

StratgiededveloppementdelIAAauMaroc

Le Maroc continue uvrer en faveur de la dynamisation de plusieurs secteurs

prioritaires, en particulier lagriculture et lindustrie, et ce en raison de leur impact sur le
processus de dveloppement conomique au niveau national et des mutations que connat
l'conomie mondiale.
23

3.1 Mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert

Pour la dynamisation du secteur agricole, le Maroc a suivi une nouvelle dmarche
pour l'laboration d'une politique agricole ambitieuse et volontariste, eu gard aux enjeux
de dveloppement durable et au souci de faire face au dficit de la balance commerciale.
Ainsi, le Plan Maroc Vert, qui constitue une stratgie agricole ambitieuse, a t mis en
place.
Le secteur agricole dispose d'un certain nombre d'atouts lis notamment la
comptitivit en termes de cot de la main-d'uvre, la proximit gographique du
march de lUE, aux avantages comparatifs lis sa situation agro-climatique favorable
pour les fruits et lgumes frais, ainsi quau dveloppement d'une industrie de
transformation de produits agro-alimentaires potentiellement comptitive.
La stratgie lance est axe sur l'accompagnement de la petite agriculture, le
dveloppement d'une agriculture haute valeur ajoute, le dveloppement du potentiel des
filires de la tomate, la fraise, le sucre, le lait et de l'levage ovin et caprin. De cette nouvelle
stratgie, il est attendu des retombes importantes sur la croissance du PIB agricole et sur la
lutte contre la pauvret l'horizon 2020.
Les plans d'agrgation que prconise le PMV permettent, notamment, l'accs aux
intrants, au financement et aux marchs sur la base de modles socialement quitables.
Dans le cadre du premier pilier du PMV, sept filires haute valeur ajoute/haute
productivit (agrumes, olives, marachage, horticulture, crales, lait, aviculture et viande
bovine) vont tre dveloppes, et ce selon une approche transactionnelle autour de 700
900 projets d'agrgation.
Dun autre ct, lapproche de contractualisation des engagements entre les diffrentes
parties prenantes sera gnralise lensemble des rgions et des filires dans le cadre du
PMV. A ce titre, des contrats-programmes ont t lancs partir de lanne 2008 portant
sur les filires du marachage, des agrumes, des fruits, de loliculture, de laviculture, des
viandes rouges, du lait, des crales et du sucre. Plusieurs contrats-programmes et
conventions ont t dj signs, entre le gouvernement et les professionnels du secteur
visant le dveloppement de l'agriculture marocaine et le renforcement de sa comptitivit.
Parmi ces contrats-programmes, on peut citer ceux du sucre, du secteur avicole, de la filire
agrumicole, et de la craliculture.
Ainsi, le PMV constitue une aubaine pour le dveloppement du secteur de lIAA, dans
le sens o il va permettre de solutionner les problmatiques lies lapprovisionnement6, la
commercialisation, la qualit ou lexportation. Dans ce sens, six agropoles ddis au secteur
agro-alimentaire seront raliss dans le cadre du PMV pour renforcer l'offre du secteur. La
cration de ces units s'inscrit dans le cadre de la stratgie du PMV qui a galement pour
6

Les industries de transformation des produits agricoles fonctionnent en dessous de leurs capacits de production cause de
la volatilit de la production agricole due des facteurs tels que les conditions climatiques, la faible mcanisation, les cots
d'nergie et de transport levs, ainsi que la faible utilisation des engrais et des produits phytosanitaires.

24

objectif d'amliorer, en quantit et en qualit, l'offre des matires premires agricoles,

destines la transformation.
Ladoption de cette stratgie de dveloppement de lIAA dans le cadre du PMV s'est
avre ncessaire pour le redressement de la situation du secteur, dont le dveloppement est
nettement infrieur au niveau enregistr dans d'autres pays. A titre dexemple, le taux de
valorisation gnre par l'industrie agro-alimentaire par rapport l'agriculture au Maroc est
trois fois plus faible qu'en Espagne.
Le dveloppement du secteur agro-alimentaire requiert la mobilisation de tous les
partenaires institutionnels et privs, et ce linstar du Crdit Agricole du Maroc dont les
engagements pour ce secteur se situent dj 25 milliards de dirhams. Dautres banques de
la place, dont notamment Attijariwafa Bank, financent ce secteur.
Par ailleurs, pour remdier au problme des dbouchs lexport, une stratgie
concerte de dveloppement et de promotion des exportations est en cours de mise en
uvre par le Dpartement du Commerce. Cette stratgie consiste cibler 17 marchs
reprsentant des pays de lUE, la rgion MENA, la Russie, le Japon, le Singapour et
lAmrique du Nord. En ce qui concerne les mesures dappui lexport, le fonds de
promotion, qui est dot de 500 millions de dirhams pour les annes 2009 et 2010, vise
appuyer les exportateurs dans la diversification de leurs dbouchs et contre la perte de
marchs. De plus, il contribuera au financement hauteur de 80% des dpenses de
promotion engages par les exportateurs.
Cette stratgie vise doubler le volume des exportations marocaines entre 2009 et
2015 avec une forte concentration des efforts de promotion sur des couples produitmarch
prioritaires pralablement identifis. L'ouverture du Maroc sur le march mondial, sa
proximit des grands marchs demandeurs et les accords de libre-change qu'il a signs lui
ouvrent un potentiel de 1 milliard de clients.
Des mesures relatives au marketing sont programmes pour appuyer les secteurs
prioritaires pntrer les marchs extrieurs cibls. Paralllement, les entreprises
marocaines, grandes, moyennes ou petites, bnficient des tudes de marchs ralises par
l'Etat ainsi que de la formation, de lencadrement et des actions de communication
conduites par le centre marocain de promotion des exportations sur les marchs cibles.

3.2 Lindustrie agro-alimentaire dans le Pacte National pour lEmergence

Industrielle
Le Pacte National pour l'Emergence Industrielle (PNEI), couvrant la priode 20092015 et sinscrivant dans le cadre dun partenariat public-priv, vise mobiliser et
coordonner les actions de l'Etat et des oprateurs conomiques pour btir un secteur
industriel fort et crer un cercle vertueux de croissance.
Le secteur de lagro-alimentaire a bnfici de 13 mesures parmi les 111 mesures
ddies aux six secteurs cls retenus dans le pacte. Pour ce secteur, quatre filires ont t
25

retenues sur lesquels le Maroc peut faire valoir des avantages comptitifs par rapport ses
concurrents notamment lexport. Il sagit des conserves de fruits et lgumes, des produits
de lolive et de largan, des pices et des plantes aromatiques et mdicinales. De mme, une
attention particulire a t donne aux filires de denres de base destines au march
domestique.
L'impact du PNEI sur la filire agro-alimentaire est estim 10 milliards de dirhams
de PIB additionnels et 24.000 nouveaux emplois directs l'horizon 2015. Pour ce faire,
l'Etat s'engage appuyer le dveloppement du secteur travers la promotion d'une
stratgie volontariste reposant sur cinq initiatives, savoir :
9 un plan de dveloppement des filires fort potentiel l'export,
9 des plans de dveloppement et de restructuration des filires des denres de base
nationales,
9 un plan d'appui cibl en faveur des filires intermdiaires ,
9 un programme de formation adapte au secteur,
9 un rseau d'agropoles.

Plan de dveloppement des filires fort potentiel l'export

Pour cet axe, les pouvoirs publics et la profession se sont mis daccord sur la ncessit
de promouvoir les filires d'exportation fort potentiel de valeur ajoute portant
essentiellement sur les conserves de fruits et lgumes, les produits de lolive et de largan, les
pices et les plantes aromatiques et mdicinales. Les mesures qui ont t prises dans ce sens
concernent, notamment, la mise en place dune offre Maroc l'attention des investisseurs
nationaux et trangers base sur les filires d'exportation lies au PMV avec un engagement
de lEtat doffrir d'infrastructures et de services aux meilleurs standards internationaux au
sein des agropoles.
Par ailleurs et dans le cadre de la Stratgie Nationale de Dveloppement et de
Promotion des Exportations, les parties prenantes s'accordent sur la ncessit de dvelopper
une approche de portefeuille priorise notamment autour des conserves et les produits
olicoles en dployant un plan de promotion appropri pour ces deux filires.

Plans de dveloppement et de restructuration des filires des denres de base nationales

Les parties prenantes de ces plans s'accordent sur l'importance de mettre en place des
plans sectoriels agressifs sur les filires des denres de base nationales travers la mise en
place dun plan viande et dun plan de dveloppement acclr de l'industrie laitire.

Plan d'appui cibl en faveur des filires intermdiaires

Dans cet axe, les signataires s'accordent sur la ncessit d'accompagner l'amlioration
des performances des acteurs existants notamment les entreprises des filires intermdiaires
(ex. chocolaterie-confiserie, biscuiterie, boissons) et ce, travers la promotion des
exportations et laccompagnement des entreprises dans le cadre du Programme
Comptitivit des PME.
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Par ailleurs, les partenaires de ce plan s'accordent sur la ncessit du maintien de la

comptitivit de la production locale face aux produits finis imports entrant en franchise
de droit (ALE) et de la modernisation de la rglementation et des normes appliques aux
produits agro-alimentaires afin de garantir la qualit et la scurit des produits.

Programme de formation adapte au secteur

La promotion des ressources humaines est dterminante pour le dveloppement de
tout secteur. L'objectif de ce plan de formation programm est de garantir la disponibilit
de prs de 24.000 profils prsentant des qualifications adaptes aux besoins du secteur et
suffisantes pour accompagner son dveloppement.

Rseau d'agropoles
La mise en uvre du plan d'action agro-alimentaire s'appuie sur le dveloppement des
agropoles. Ainsi, 6 opportunits de cration de plateformes ddies seront tudies. Il sagit
des agropoles de Mekns, de l'Oriental, du Souss, du Gharb, du Haouz et Tadla.

Conclusionsetsuggestions

Le secteur de lIAA constitue un secteur cl qui contribue la scurit alimentaire de

notre pays et sa comptitivit lexport. Toutefois, le dveloppement du secteur reste
principalement entrav par la problmatique de lapprovisionnement et sa diversification.
Pour cela, le Plan Maroc Vert est venu pour pallier cette insuffisance travers, dune part,
lamlioration de loffre en matire de produits agricoles destins la transformation en
quantit et en qualit et, dautre part, la cration de zones industrielles ddies lagroalimentaire.
De mme, la recherche de nouveaux dbouchs pour le secteur agricole constitue un
des axes majeurs de la nouvelle stratgie du commerce extrieur. Dans ce cadre, cette
stratgie sarticule autour de plusieurs actions stratgiques, savoir : le ciblage gographique
qui a permis didentifier 17 marchs potentiels pour un ensemble de produits, le ciblage en
termes dactions de promotion, et laccompagnement des exportateurs dans le cadre de ces
actions.
Lanalyse de lvolution des principaux indicateurs conomiques relatifs la dernire
dcennie, rvle que lactivit de la filire des fruits et lgumes transforms a t marque
par un ralentissement et un manque de dynamisme.
Cette stagnation de la branche au cours de la dernire dcennie sexplique plus par les
insuffisances de lapprovisionnement en matire premire agricole que par un manque de
dynamisme de la demande. Les opportunits de dveloppement des marchs existent en
raison de lextension des modes de vie urbains, du travail des femmes, du dveloppement de
la distribution moderne, des activits de restauration et de tourisme, ainsi que
lamlioration des quipements de stockage et de rfrigration. Outre cela, les accords de
libre-change constituant une relle opportunit devraient permettre damliorer les
performances lexport.
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Ainsi, pour tirer davantage profit des opportunits offertes pour le dveloppement du
secteur de lagro-alimentaire, un ensemble de mesures complmentaires sont suggres,
portant sur ce qui suit :

Amlioration des conditions daccs aux marchs

Sur le plan extrieur, les accords de libre-change signs par le Maroc sinscrivent dans
une politique douverture et de libralisation des transactions conomiques et commerciales
grce au dmantlement des obstacles douaniers, et visent faire jouer pleinement les
mcanismes du march et de la libre concurrence aussi bien au niveau national
quinternational. Les facteurs dvolution positive de ces accords rsident dans
lamlioration des conditions daccs aux marchs de lUnion Europenne, des Etats-Unis
dAmrique7 et de certains pays arabes, permettant damliorer davantage les exportations,
la cration demplois et la mise niveau de la production agricole. Dans le mme sens, et
afin dassurer une large promotion des produits marocains, il y a lieu de bien les valoriser
en optant pour un packaging adquat, et ce linstar dautres pays concurrents tels que
lEspagne (concurrent structurel), lEgypte, la Tunisie et la Turquie. De mme, il faut
penser largir lALE avec la Turquie aux autres secteurs tels que les IAA.

Dynamisation du PMV et du Pacte de lEmergence Industrielle

Outre les mesures prises en faveur du dveloppement des investissements et des
changes commerciaux, une attention particulire est accorde par les pouvoirs publics la
promotion de lagriculture et lindustrie agro-alimentaire, et ce dans le cadre du Plan
Maroc Vert et du Pacte de lEmergence Industrielle. Ainsi, la dynamisation de ces Plans
travers la mobilisation des ressources des secteurs priv et public autour des programmes
dinvestissement, serait de nature faire face aux insuffisances qui limitent les opportunits
de croissance de la branche des fruits et lgumes transforms. Pour accompagner ces
investissements, une politique de prospection et de diversification des marchs lexport,
ainsi que de promotion des produits est ncessaire. Cet effort ne pourra tre mobilis sans
un cadre rglementaire modernis (notamment en matire de mise en place dun processus
de traabilit des produits agro-alimentaires) et sans un renforcement important des
capacits des organisations professionnelles.

Renforcement des productions agricoles transformes destines lexport

Il est ncessaire d'encourager et de renforcer en particulier les chanes de production
vgtales hautes valeurs ajoutes, notamment orientes l'export. A ce titre, les projets
dinvestissement des agrumes, des lgumes et de l'oliculture, employant plus de 80% de la
main-d'uvre agricole, sont renforcer davantage et ce, comparativement aux crales.
Bien que ces dernires occupent 75% de la superficie agricole utile, elles ne reprsentent que
10% des transactions du secteur et n'assurent que 5 % des postes d'emploi dans le secteur
agricole.
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Des mesures doivent tre entreprises pour rpondre aux exigences sanitaires et phytosanitaires du march amricain et
ses critres de qualit, puisque laccs ce march ne se pose pas en termes de tarifs douaniers qui sont gnralement
faibles. De mme, il faut mettre en place la logistique dapproche de ce march et dvelopper la connaissance des niches
quil offre.

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 Acclration de la rforme du rgime foncier

Lacclration de la rforme du rgime foncier8, dans le cadre de la gestion prive
(apport en termes dinvestissement, de savoir-faire et de la connaissance des marchs) des
terres agricoles de lEtat, serait de nature insuffler une nouvelle dynamique pour mettre
niveau la fois le secteur agricole (rnovation en amont des filires agricoles) et le secteur
agro-alimentaire qui constitue le maillon faible de lagriculture marocaine. En effet, ce
dernier, qui est marqu par une faible productivit, une normalisation insuffisante et une
faiblesse de la chane logistique, devrait tre durgence mis niveau, et ce au vu dun
contexte marqu par la forte concurrence en raison de louverture du pays et la
confrontation du secteur agricole aux consquences de la mondialisation et de la
libralisation des changes.

Poursuite de lidentification dautres agrgateurs potentiels dans le domaine de lagroindustrie

Lidentification dautres agrgateurs9 potentiels pour constituer un rseau

dagrgateurs dans le cadre de la mise en place du Plan Maroc Vert serait de nature
booster le dveloppement de lagro-industrie, ce qui va permettre de valoriser au mieux le
patrimoine agricole. En effet, outre linvestissement, lagrgation, qui constitue la cl de
russite du Plan Maroc Vert, permettrait de mettre en place de grands conglomrats sur de
grandes superficies agricoles, et par consquent amliorer les niveaux de production. De
mme, lagrgation va permettre de moderniser et de mieux organiser la filire agricole et
de valoriser sa production, et ce, tout en assurant lachat de la production, sa
transformation et sa commercialisation, ainsi que la mise en uvre des actions relatives la
formation et lencadrement des agriculteurs.

Promotion du commerce quitable

Au-del de ces grands axes stratgiques de dveloppement du secteur, lmergence
rcente du commerce quitable (politiques dachats socialement responsables) pourrait
constituer une vritable opportunit pour la valorisation de la production agricole
marocaine. A cet effet, il est ncessaire dencourager des partenariats entre les chanes de
distribution nationales et internationales (Europe, USA) du commerce quitable et les
petits agriculteurs qui seront amens se regrouper au sein de coopratives disposant de
leurs propres units de transformation.

Aprs la russite de la mise la disposition des investisseurs nationaux et trangers de quelques 80.000 ha de terres agricoles de
Sodea/Sogeta (soit prs de 1% du patrimoine agricole du pays), la rforme du rgime foncier dans le cadre de la mise en place du Plan
Maroc Vert, consiste mettre en place un partenariat public-priv autour des terres agricoles du domaine priv de lEtat, soit 700.000 ha
de terres habous, terres collectives et des domaines qui seront mis la disposition des investisseurs.

Lagrgateur aura pour mission de regrouper lensemble des producteurs dune filire afin de rentabiliser lactivit et daccompagner son
dveloppement. Lagrgation se donne notamment pour objectif dliminer les revendeurs et, par consquent, de permettre un gain de
productivit important. Par ailleurs, ce modle conomique permettra dallger la contrainte sociale dans la mesure o ltat garantira aux
producteurs agrgs un assouplissement fiscal et les aidera recevoir le soutien des banques.

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 Valorisation des produits de terroir

En complment au commerce quitable, la valorisation des produits de terroir
constitue une autre alternative de valorisation des produits typiques dexcellente qualit.
Dans ce sens, il faudrait dvelopper la certification et loctroi dune appellation dorigine
contrle (AOC) pour les produits de terroir. Cette approche est potentiellement porteuse,
en atteste lexemple de lhuile dolive "Volubilia" de la rgion de Mekns-Tafilalet qui a reu
en dcembre 2005 Rome le prix de la meilleure huile dolive Extra-vierge de lanne 2006
parmi 459 huiles dolive originaires des pays dEurope, de lAfrique du Nord, de lEst de la
Mditerrane, de lAfrique du Sud et de lAmrique Latine. Outre les AOC, les produits de
terroir devraient tre certifis travers le dveloppement des indications gographiques
(IG) et les labels agricoles (LA).

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