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Guidedevisite Coldfacturesclients
Guidedevisite Coldfacturesclients
clients)
Maarch
Professional Services
Guide de visite
COLD
(factures clients)
Maarch V1.4
1.1 PRÉAMBULE.................................................................................................................................................. 4
1.2 OBJET DU DOCUMENT....................................................................................................................................... 4
2 GÉNÉRALITÉS............................................................................................................................................5
4.1 PRÉPARATION................................................................................................................................................ 7
4.2 PARAMÉTRAGE............................................................................................................................................... 7
4.3 EXÉCUTION................................................................................................................................................... 8
5 RECHERCHE / CONSULTATION..................................................................................................................9
8.1 CONFIGURATION........................................................................................................................................... 20
8.2 FONCTIONNEMENT......................................................................................................................................... 20
8.3 VISUALISATION DES ARBRES............................................................................................................................... 20
Illustrations
Batch autoimport.....................................................................................................................................8
Écran de connexion..................................................................................................................................9
Page d'accueil vvictoire............................................................................................................................9
Formulaire de recherche facture client...................................................................................................10
Résultat de recherche.............................................................................................................................10
Propriétés détaillées...............................................................................................................................11
Infos techniques.....................................................................................................................................11
Historique...............................................................................................................................................12
Notes......................................................................................................................................................12
Note ajoutée...........................................................................................................................................12
Menu vvictoire........................................................................................................................................13
Administration vvictoire.........................................................................................................................13
Zones de stockage..................................................................................................................................13
Lieux de stockage...................................................................................................................................14
Types de zones de stockage....................................................................................................................14
Zones de stockage..................................................................................................................................15
Zones de stockage..................................................................................................................................15
Menu vvictoire........................................................................................................................................16
Administration vvictoire.........................................................................................................................16
Zones de stockage..................................................................................................................................16
OAIS cycle de vie.....................................................................................................................................17
Consultation AIP.....................................................................................................................................18
Batch OAIS..............................................................................................................................................19
Classement dynamique fermé................................................................................................................20
Classement dynamique ouvert...............................................................................................................21
Arborescence avec document.................................................................................................................21
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
1 INTRODUCTION
1.1 Préambule
Maarch est un Système d'Archivage Électronique perfectionné auquel des fonctionnalités de Gestion
Électronique de Courriers/Documents/Dossiers et Gestion de factures clients (COLD : Computer Output to Laser Disk )
ont été ajoutées.
Bonne visite !!
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
2 GÉNÉRALITÉS
Ce guide d'utilisation est destiné à montrer les possibilités du produit dans un contexte de gestion de factures
clients : Auto-Importation en masse de factures clients, La recherche et consultation de facture, le passage du cycle de
vie, la consultation des AIP et l'Autofoldering (classement dynamique)
Etape 1 AUTOIMPORT
Etape 5 AUTOFOLDERING
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
3 PRE-REQUIS
Afin de ne pas se perdre dans la pratique du guide, deux pré-requis sont nécessaires
3.1 Maarch
• Installer Maarch V1.4
3.2 Autoimport
• Installer Maarch Autoimport
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
4 AUTOIMPORT
4.1 Préparation
Après avoir ''dé-zipper'' et installer Maarch Autoimport :
• Déplacer les trois cents (300) factures test avec leurs xml associés qui sont dans autoimport / samples /
entreprise_cold vers le répertoire autoimport / incoming / entreprise
4.2 Paramétrage
Après avoir déplacer les fichiers test on fait le paramétrage suivant :
• le fichier config_entreprise_cold.xml qui est dans le dossier autoimport / data / conf. La configuration
suivante est valable pour windows, si vous êtes sur linux ou suivant le répertoire d'installation de l'autoimport,
mettez le(s) chemins adapté(s) !
<ROOT>
<CONFIG>
<CONFIG_NAME>entreprise</CONFIG_NAME>
<MAPPING_FILE>C:\autoimport\data\mapping\mapping_entreprise_cold.xml</MAPPING_FILE>
<SCAN_IMPORT_DIRECTORY>C:\autoimport\incoming\entreprise\</SCAN_IMPORT_DIRECTORY>
<LOCATION>127.0.0.1</LOCATION>
<DATABASE_PORT>5432</DATABASE_PORT>
<DATABASE>maarch_entreprise</DATABASE>
<DATABASETYPE>POSTGRESQL</DATABASETYPE>
<DATABASEWORKSPACE></DATABASEWORKSPACE>
<USER_NAME>postgres</USER_NAME>
<PASSWORD>maarch</PASSWORD>
<TABLE_NAME>res_x</TABLE_NAME>
<INSERT_MODE>false</INSERT_MODE>
<DOCSERVER_NAME>FASTHD_AI</DOCSERVER_NAME>
<DATE_TIME_FORMAT>YYYY-MM-DD</DATE_TIME_FORMAT>
<AUTO_IMPORT_DIRECTORY>C:\autoimport\maarch_autoimport\</AUTO_IMPORT_DIRECTORY>
<WITHOUT_XML>false</WITHOUT_XML>
<BACKUP_BATCH>true</BACKUP_BATCH>
<BACKUP_FAILED>true</BACKUP_FAILED>
<EXCLUDE_EXISTING_DOCS>false</EXCLUDE_EXISTING_DOCS>
<EXCLUDE_EXISTING_DOCS_FOLDER>duplicate</EXCLUDE_EXISTING_DOCS_FOLDER>
<CONTROL_COMPLETE_FILES>false</CONTROL_COMPLETE_FILES>
<CREATE_FOLDERS>false</CREATE_FOLDERS>
<FOLDERS_TABLE_NAME>folders</FOLDERS_TABLE_NAME>
<FOLDERS_MAPPING_FILE>C:\autoimport\data\mapping\mapping_folders.xml</FOLDERS_MAPPING_FILE>
<APP_NAME>MEP</APP_NAME>
<LOG_CONFIG_PATH>C:\xampp\htdocs\maarch_entreprise\apps\maarch_entreprise\xml\log4php.xml</LOG_CONFIG_PATH>
<LOGGER>loggerTechnique</LOGGER>
<LOG_FORMAT>[%ACCESS_METHOD%][%RESULT%][%CODE_METIER%][%HOW%][%WHAT%][%REMOTE_IP%]</LOG_FORMAT>
<!--<PLUGINS>
<plugin>pja</plugin>
</PLUGINS>-->
</CONFIG>
</ROOT>
Les <TAG> sont assez explicite, bien vérifier les informations de connexion à la base de données et les chemins
par rapport à votre répertoire d'installation de l'outil
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
4.3 Exécution
Après avoir installé et bien paramétré l'outil AutoImport, nous passons passons l'exécution du batch
d'AutoImportation des factures clients
L'exécution se fait en ligne de commande et peut se faire dans un environnement Windows que Linux
• Si vous êtes sous linux, le fichier a exécuter est autoimport_entreprise_cold.sh qui se trouve dans le
répertoire autoimport / bin / linux
• Si vous êtes sous windows, le fichier a exécuter est autoimport_entreprise_cold.bat qui se trouve dans le
répertoire autoimport / bin / linux
Le script qui s'exécute correctement enregistre les documents dans le docserver et écrit les infos
(métadonnées) associées à la base de données
Nous allons passer à l'étape suivante c'est à dire faire une recherche / consultation sur les factures auto-
importés en masse
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
5 RECHERCHE / CONSULTATION
Pour faire la Recherche / Consultation nous allons nous connectez à l'application préalablement installée et
surlaquelle on a injecté des factures par AutoImport
Au démarrage de l'application dans la fenêtre de connexion, connectez-vous avec l'utilisateur Victor VICTOIRE
(vvictoire) habilité à faire des recherches de factures clients
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Cliquer sur le raccourci ''[cold] Rechercher une facture client'' pour aller sur le formulaire de recherche de
facture client. Le lien est aussi disponible par survol du menu.
– Sur les critères pour affiner la recherche (BDC facture, Date, client facture, contrat facture, date
d'enregistrement, Date du document, Montant facture, Pays, Référence, Statut(s))
Les critères peuvent être croisés, associés pour faire la recherche. Les critères sont mémorisés dans la session,
on peut tout réinitialiser avec le lien 'Effacer les critères'
Si aucun critère n'est défini la recherche se fera sur l'ensemble des factures avec une limite sur les 500
premiers résultats
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Cliquer sur pour enregistrer la recherche (permet de ne plus ressaisir les critères)
La fiche détaillée propose plusieurs onglets permettant d'afficher toutes les informations concernant la
facture.
Cliquer sur l'onglet ''Infos techniques'' pour voir les Propriétés du ficher source, le Cycle de vie et les Zone(s)
de stockage
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
5.1.3 Historique
L'onglet ''Historique'' permet de consulter toute l'historique de la facture avec la date, l'utilisateur t
l'évènement effectué par l'utilisateur. L'historique peut être filtrer par Utilisateur, action ou période (intervalle de
date)
Figure 8 - Historique
5.1.4 Notes
L'onglet ''Notes'' permet de consulter les notes. Pour ajouter une note à la facture, cliquer sur ''Ajouter un note''
Figure 9 - Notes
La note peut être restreinte à une ou plusieurs entités. Seul un utilisateur qui a créé une note peut le
modifier/supprimer, les autres ne peuvent que consulter.
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
6 ZONES DE STOCKAGE
Maarch est un système de référencement et d'indexation de ressources électroniques. Ces ressources sont
entreposées dans des zones de stockage gérées par le logiciel au niveau logique et par le matériel au niveau physique.
Pour accéder aux zones de stockage, toujours avec l'utilisateur connecté (vvictoire), survoler le menu et
cliquer sur ''Administration''
En cliquant sur Zones de stockage on accède à la gestion des lieux, types et zones de stockage
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Le nombre de sites est illimité, on peut a rajouter (avec le lien ''Ajouter un lieu de stockage'') autant qu'on
veut. Tout site peut créé peut être Modifié, Suspendu ou Supprimé
Pour accéder aux types de zone de stockage, à partir de la page d'administration des zones de stockage (cf.
figure 13), cliquer sur ''Gérer les types de zones de stockage''
Avec le lien ''Ajouter un type de zone de stockage'' on peut ajouter un nouveau type de zone de stockage.
Tout type de zone créé peut être Modifié, Suspendu ou Supprimé
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Les zones sont qualifiées par des types de zone. Le type de zone donne des indications sur la structure de
l'archive :
• empaquetage O/N
• nombre de documents dans un paquet
• méthode de compression
• etc.
Pour accéder aux zones de stockage, à partir de la page d'administration des zones de stockage (cf. figure 13),
cliquer sur ''Gérer les zones de stockage''
Avec le lien ''Ajouter une zone de stockage'' on peut ajouter une nouvelle de zone de stockage. Toute zone de
stockage créée peut être Modifiée, Suspendue ou Supprimée
Dans le cadre de notre guide sur les factures clients nous sommes intéressés par les zones de stockage liées à
la collection res_coll suivants :
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
En cliquant sur Politique d'archivage on accède à la gestion des politiques d'archivage, cycles de vie et étapes
de cycle de vie
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Cycle Description
INIT Versement initial
Copie en différé des documents dans des conteneurs sécurisés sur 2 sites
OAIS_CACHED
différents, mais les documents restent dans la zone rapide
Au bout de 3 mois, suppression des documents présents dans la zone
OAIS
rapide
DISPOSAL Application du sort final : mise sur étagère
Avant de continuer, vérifier que physiquement dans votre docserver avec l'Autoimport qui s'est bien passé
vous avez 300 factures rangées dans la zone de stockage FASTHD_AI : Chemin_du_docserver\ai\. L'espace de stockage
utilisé est de 11 Mo.
Dans le oint 5 (Recherche / Consultation ) on a vu que les factures importées sont visibles par l'intermédiaire
du formulaire "[cold] Rechercher une facture client". Lors de la demande de visualisation d'une facture, Maarch
accède à la définition de la zone de stockage pour obtenir la méthode d'extraction du document archivé.
Pour simuler le vieillissement, nous allons appliquer une requête SQL directement sur la base de données
update res_x set creation_date = creation_date::timestamp - '10 day'::interval where typist = 'AUTOIMPORT';
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Toutes les factures sont maintenant considérées comme ayant été versées il y a 10 jours et sont donc
candidates au cycle OAIS_CACHED.
Les AIP situés dans OAIS_MAIN_1 bénéficient d'une compression intelligente. Le format des PDF a été travaillé
pour optimiser cette compression (ratio 1:14). Chaque AIP contient 100 factures. (avec les 3 AIP on retrouve les 300
factures injectés lors de l'autoimport
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
SAE sur le très long terme. En plus d'être référencées dans une base de données, les ressources sont contenues dans
des paquets où figurent aussi les métadonnées.
Pour simuler le vieillissement sur trois mois, nous allons à nouveau appliquer une requête SQL directement sur
la base :
update res_x set creation_date = creation_date::timestamp - '100 day'::interval where typist = 'AUTOIMPORT';
Toutes les factures sont maintenant considérées comme ayant été versées il y a plus de trois mois et sont donc
candidates au cycle OAIS.
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
8 AUTOFOLDERING
Autofoldering (ou classement dynamqiue) est un module de Maarch qui permet de pré-générer des
arborescences qui seront chargées au fur et à mesure des clics de l'utilisateur (Ajax), afin d'alléger les requêtes
serveurs et le temps de chargement de la page
Un "arbre" se présente sous l'aspect d'une arborescence de dossier que l'on déplie au fur et à mesure, un peu
à la manière d'un explorateur de fichier. Il permet d'avoir une organisation particulière des métadonnées associées au
document. C'est une autre façon de rechercher des documents.
Il est possible de faire cohabiter plusieurs arbres différents, par exemple un arbre classé par client et un autre
par année.
8.1 Configuration
Les 2 fichiers importants pour la configuration sont :
• modules/autofoldering/xml/config.xml : configuration de la base, des options disponibles
• modules/autofoldering/xml/autofoldering.xml : fichier de mapping, décrivant les arbres
8.2 Fonctionnement
Une fois les arborescences définies en base et dans un fichier xml, l'autofoldering se passe en 2 temps :
• Chargement en base des arborescences à partir d'un script batch
• Visualisation des arbres dans l'application (selon des droits spécifiques)
Des scripts launch_autofoldering windows (.bat) et linux/unix (.sh) exemples sont disponibles dans le
répertoire modules/autofoldering/scripts. Pour les faire fonctionner sous votre système, vous devez adapter les
chemins.
Vous choisissez ensuite l'arbre que vous voulez consultez dans la liste déroulante. Une fois l'arbre choisi, le
premier niveau de l'arbre s'affiche automatiquement.
Figure 1 -
Maarch V1.4 Guide de visite – COLD (factures clients)
Enfin pour voir le nombre de documents présents au dernier niveau, cliquez sur le libellé du niveau à ouvrir.
A partir de la liste
Figure 1 -