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Le programme Sage Gestion commerciale est un progiciel permettant la réalisation de
toutes les opérations de gestion commerciale :
 Gestion des articles et des nomenclatures,
 Gestion des familles d’articles et structuration des familles et des articles,
 Gestion des articles à gamme simple ou double, à conditionnements divers, facturés
au poids, facturées forfaitairement, gérés en contremarque, sérialisés, gérés par lot,
des articles liés, des nomenclatures commerciales,
 Codification automatique des références et des codes barres articles,
 Gestion des articles à nomenclature à gamme, sérialisés ou gérés par numéro de lot
 Gestion des fiches clients et fournisseurs,
 Gestion des emplacements multiples dans les dépôts,
 Informations libres paramétrables,
 Mise à jour automatique et assistée des tarifs ainsi que des prévisions de fabrication
des articles à nomenclature,
 Gestion, en fonction des versions, des achats, des ventes et des stocks,
 Edition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients,
fournisseurs et stocks, nomenclatures commerciales, cycle administratif des pièces,
 Gestion automatique des réapprovisionnements ou des mises en fabrication et
gestion des ressources ou des centres de charges mis en jeu à cette occasion,
 Gestion des réceptions fournisseurs et du contrôle de la qualité en réception,
 Gestion manuelle ou automatique des articles non livrés,
 Gestion des modèles et prestations types qui peuvent servir de modèles aux
abonnements ou de pièces toutes faites pour la création des pièces de vente ou
d’achat,
 Gestion des abonnements tant clients que fournisseurs,
 Gestion des articles en contremarque avec gestion automatique des commandes
fournisseurs dans un sens et des livraisons clients dans l’autre, ou des mises en
fabrication qui déclenchent automatiquement les commandes des composants,
 Gestion des fabrications d’articles à nomenclature de fabrication ainsi que des
ressources en personnel et matériel mises en œuvre à cette fin et gestion des
prévisions de fabrication de ces articles,
 Saisie des règlements clients ou à l’intention des fournisseurs,
 Gestion des représentants, du chiffre d’affaire qu’ils ont dégagé ainsi que de leur
commissionnement,
 Gestion des acheteurs et des réceptionnaires du stock,
 État du réapprovisionnement,

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Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE
1. Initialisation d'une nouvelle société
Un fichier ne peut être créé que si aucun autre n’est ouvert. Deux méthodes peuvent être
utilisées pour la création d’un fichier de gestion :
 Une faisant appel à un assistant qui guide l’utilisateur à toutes les étapes de la création
du fichier de gestion et, éventuellement, du fichier comptable associé : «Assistant de
création d’un nouveau fichier»
 Une méthode manuelle dans laquelle l’utilisateur doit procéder à tous les paramétrages
sans assistance :

Pour opter pour cette deuxième méthode, il faut désactiver le mode assistant du menu
fenêtre:
La création du fichier commercial doit s’accompagner de celle du fichier comptable qui lui est
obligatoirement associé.

Fichier / nouveau:

Enregistrer dans : choisir le dossier de stockage du fichier

Nom du fichier : Indiquer dans cette zone le nom du fichier commercial
Capacité en Ko : Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 400 Ko. Pour
commencer une gestion digne de ce nom, il est conseillé de fixer la taille du fichier à 500 Ko.

Cliquer en suite sur le bouton : une fenêtre apparaît vous demandant de créer
le fichier comptable qui sera associé au fichier commercial. Saisir le nom du fichier
comptable puis cliquer sur le bouton nouveau :

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Après la création des nouveaux fichiers commercial et comptable, la fenêtre création de
l’exercice apparait :

Cliquer sur OK pour faire afficher la fenêtre « A propos de…. ». Elle comporte 8 anglets:
Anglet : identification: Permet de saisir les coordonnées de l’entreprise

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Raison sociale : Cette information doit être saisie obligatoirement.
Activité : destinée à préciser l’activité de l’entreprise.
Adresse / Complément : Servent à l’enregistrement de l’adresse de l’entreprise.
C.P. / Ville : Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville
Région : permet l’enregistrement de la région de l’entreprise.
Téléphone : Zone permettant d’enregistrer le numéro de téléphone principal de la société.

Anglet initialisation : Permet de paramétrer les différentes monnaies

Anglet : Options
Les Options sont des informations générales qu’il est indispensable de renseigner avant
toute utilisation du programme de gestion. Les principales options à renseigner sont :

AGENDA
L’agenda permet à l’utilisateur d’être tenu informé des événements intéressant les dépôts de
l’entreprise, les clients, les fournisseurs, les représentants et les articles.
CATALOGUE ARTICLES
Cette option permet d’enregistrer les catégories de produits et s’organise sur quatre niveaux
hiérarchiques. Ces catégories peuvent être affectées aux familles et aux articles afin de les
situer dans le cycle de la production ou de la commercialisation.
CATEGORIE COMPTABLE
Cette option est obligatoire pour rattacher aux articles les comptes de vente et d’achat ainsi
que les régimes de taxation.
CATEGORIE TARIFAIRE
Cette option sert à la saisie de catégories qui seront affectées à chaque client pour lui
appliquer un tarif particulier défini dans la fiche article. La première catégorie tarifaire étant
affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est conseillé d’y enregistrer la plus courante.
Intitulé
 HT : les prix appliqués s’entendront hors taxes,
 TTC : les prix appliqués seront toutes taxes comprises.
CODE RISQUE
Cette option permet d’associer à chaque client un code risque reflétant sa solvabilité ou son
insolvabilité potentielle.
CONDITION DE LIVRAISON
Permet de définir 30 conditions de livraison utilisées lors des livraisons faites aux clients ou
reçues des fournisseurs.

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CONDITIONNEMENT
Permet de définir vos différents conditionnements utilisés en indiquant les quantités d’unité
de vente de chacun d’entre eux.
GAMME
Permet d’enregistrer les gammes qui seront utilisées pour définir les prix
MODE D’EXPEDITION
Cette option permet d’enregistrer 50 modes d’expéditions qui seront utilisés lors des
livraisons pour les clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des
ventes, de déterminer les frais d’expédition des marchandises.
MODE DE REGLEMENT
Permet d’enregistrer les différents modes de règlement qui sont utilisés par l’entreprise pour
les clients et les fournisseurs.
ORGANISATION,
Les options de l’Organisation s’articulent sur quatre niveaux et sont destinées à paramétrer
les documents utilisés dans les opérations d’achat, de gestion des stocks et de vente ainsi
que leur contenu et leur cycle de gestion
UNITE D’ACHAT ET DE VENTE
Cette option permet de lister les différentes unités sous lesquelles les articles sont achetés et
vendus. Le prix de vente de l’article sera exprimé en regard de l’unité de vente.

Exemple :
Identifier les options suivantes :
Options Valeurs à saisir
Catalogue articles  Négoce
Catégorie tarifaire  Détaillant HT
 Vente : vente Maroc
Catégorie comptable
 Achat : achat Maroc
 Espèces
 Cheque
Mode de règlement
 Virement
 Lettre de change
Conditionnement  Par unité
La numérotation des documents de vente commencent
par :
 Pour le Devis : DE12001
Souches et numérotation
 Pour le Bon de livraison : BL12001
 Pour la Facture : FA 12001
 Pour la Facture de retour : FR12001
Unité d’achat de vente  Unité

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 PARTIE 2 : MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE DE
L'ENTREPRISE (MENU STRUCTURE)
Ce menu donne accès à toutes les commandes permettant le paramétrage des fichiers du
programme Sage Gestion commerciale :

A) LA STRUCTURE COMPTABLE (Structure/Comptabilité)

Cette commande permet d’avoir accès à toutes les fonctions concernant la comptabilité

a) Le plan comptable de l'entreprise

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
Exemple: saisir les comptes suivants :
3421 Clients
4411 Fournisseurs
345520 Etat TVA récupérable 20%
4455 Etat TVA facturée
514BMCE BMCE
5161 Caisse
6111 Achat de marchandises
7111 Vente de marchandises

b) Les taux de taxes

Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes.
Exemple: Créer les taux de taxes suivants
Compte Comptes généraux
Code Sens Intitulé Taux
de taxes rattachés
R20 Déductible TVA récupérable 20% 345520 20 6111
F20 Collectée TVA facturée 4455 20 7111

c) Codes journaux
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Exemple: créer les codes journaux suivants
Achats Ventes Caisse BMCE
Code ACH VEN CAISSE BMCE
Type de journal Achats Ventes Trésorerie Trésorerie
Intitulé Achats Ventes CAISSE BMCE
Ventilation
Non Non Non Non
analytique
Le compte de
5161 5141BMCE
trésorerie

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B) LES DEPOTS DE STOCKAGE (Structure/Dépôts de stockage)
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de stockage.
Exemple : créer les dépôts de l’entreprise
 Dépôt « Hay Hassani », le dépôt principal
Adresse : 25 Bd Oum Rabia Casablanca dont le responsable est M.AMAOU. Tel 06 61 32
34 56
 Annexe « DAR BOUAZA »
Adresse : 50, Rue 45 DAR bouaza. Le responsable est M.BADRI. Tel 0663657655

C) LES COLLABORATEURS (Structure/collaborateurs)

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches des
collaborateurs. Les collaborateurs sont :
 Les vendeurs / représentants,
 Les caissiers
 Les acheteurs,
 Les réceptionnaires.
Exemple : créer les représentants de l’entreprise
Le responsable clientèle « M. FARID » rémunéré exclusivement par des intéressements sur
ventes

D) LES CLIENTS (Structure/clients)

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients.

Exemple :
UNIVERS-MOTORS» réalise l'intégralité de son chiffre d'affaire avec des clients revendeurs
dont les principaux sont:

Code Intitulé Adresse Compte Catégorie

collectif tarifaire
30, lot vita av
3421DM DYNAMIQUE AUTO 3421 Détaillant
Hassan II. Rabat
Angle av Hassan 1er 3421
3421NN NARJISSE NEGOCE détaillant
et Rue Al ordon

Cliquer sur l’onglet « tarifs », pour ajouter la catégorie tarifaire

E) LES FOURNISSEURS (Structure/fournisseurs)

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs
L’entreprise «UNIVERS-MOTORS» commercialise les motos de marque HONDA qu'elle
achète auprès de la maison « HONDA Maroc ».

F) LES FAMILLES D'ARTICLES (Structure/familles d’articles)

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les familles d’articles.

Exemple:
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Créer la famille HONDA

Volet : fiche principal

Les différentes zones entrant dans sa composition sont décrites ci-après. Toutes les
informations saisies dans la famille sont reportées dans les fiches des articles
appartenant à cette famille
Code : permet de saisir le code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Chaque famille a
un code qui lui est propre. Une fois la fiche enregistrée, cette information n’est plus
modifiable.
Type: Cette liste permet de sélectionner l’un des trois types de familles possibles :
 Détail : les familles de type Détail sont destinées au regroupement des articles
 Total : les familles de type Total servent à la totalisation des familles de type Détail
ayant même radical (de Code famille) ;
 Centralisateur : les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des
familles possédant une caractéristique commune constituant ainsi des “sous-familles” et
d’obtenir des ruptures et des sous-totaux dans certains états

Intitulé : permet la saisie de l’intitulé de la famille. Cette saisie est obligatoire.

Suivi stock : Liste déroulante offrant le choix du mode de gestion des stocks de la famille
d’article :
 Aucun : (valeur par défaut) les articles de la famille ne sont pas suivis en stock,
Sérialisé : chaque article est repéré par son numéro de série qui est demandé à chaque
transaction (achat, vente et stock). Un article sérialisé est vendu à l’unité sans possibilité
d’y attacher un conditionnement
 CMUP : abréviation de Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte du
quotient des valeurs d’achat par les quantités entrées.
 LIFO : last In, First Out ou dernier entré, premier sorti. La valeur de sortie des articles du
stock est déterminée sur le coût des articles entrés en dernier,
 FIFO : First Out ou premier entré, premier sorti. La valorisation de sortie des articles du
stock est déterminée sur le coût des articles les plus anciens,
 Par lot : chaque article est repéré par son numéro de lot. Lors d’une sortie de stock, le
programme propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles.

Centralisation : Liste déroulante éditable permettant de sélectionner une famille d’article de

type Centralisateur et de l’affecter à celle en cours de saisie.

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Unité de vente : Liste déroulante donnant la liste des unités d’achat et de vente enregistrées
dans les options de l’entreprise.
Coefficient : le coefficient à appliquer au prix d’achat pour l’établissement du prix de vente
des articles de la famille.
Garantie : permet d’enregistrer la durée de la garantie en mois.
Catégories comptables : la partie inférieure de la fenêtre concerne les catégories
comptables.

Une liste déroulante permet de sélectionner les catégories comptables enregistrées dans les
options de l’entreprise. Par défaut, elle affiche la première catégorie concernant les ventes.
La sélection d’une catégorie fait s’afficher les comptes correspondants dans la liste du bas

Pour chacune des catégories comptables vous pouvez enregistrer :

 un compte général de produits, de charges ou de stock suivant le cas,
 une section analytique,
 un compte de taxe 1 (TVA) identifié par son numéro de compte et son code taxe,
 un compte de taxe 2 (taxe parafiscale) s’il y a lieu, identifié de façon identique au
précédent,
 un compte de taxe 3 s’il y a lieu.

Il n’est pas obligatoire de saisir un compte général et un compte de taxe pour chaque
catégorie comptable existante (les comptes de taxe ne sont pas obligatoires pour la gestion
des stocks), mais ces informations sont néanmoins nécessaires pour toute passation
comptable et pour le calcul des taxes dans les documents de vente et d’achat.

Volet : complément

Facturation forfaitaire : les quantités saisies sur les articles appartenant à la famille ne sont
pas totalisées.
Non impression document : Option permettant de ne pas faire figurer l’article dans le
corps du document.

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Hors statistiques : Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires
généré par les articles de cette famille lors des calculs des impressions des statistiques.
Non soumis à l’escompte : Cette option permet de définir les articles de la famille comme
non soumis à l’escompte.
Facturation / poids net : Cette option permet d’obtenir une unité de facturation (le poids
net) différente de l’unité de gestion du stock (la quantité).
Pour un tel article, le cochage de cette option entraîne que le montant HT est calculé d’après
la formule suivante :
(Prix unitaire ¥ Poids net global) − Remise = Montant HT
Publié sur le site marchand : Cette option permettra de publier tous les articles de la
famille sur un site marchand Internet.
Intégration des frais : Liste déroulante éditable permettant la gestion des coûts de
stockage, de transport et d’autres frais pouvant être définis par l’utilisateur. Les intitulés sont
modifiables pour l’article et proposent par défaut Coût de stockage et Coût de transport
plus une troisième zone libre.
Unité de poids : permet de déterminer l’unité de poids utilisée pour les articles de la famille.
Cette zone affiche par défaut l’unité de poids sélectionnée dans le volet « Fichier / A propos
de... / Commercial / Paramètres généraux ».
Délai de livraison : permet de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison
des articles de la famille

Volet Tarification
Ce volet permet de gérer les principaux attributs des tarifs de vente et d’achat des articles de
la famille. Ces attributs seront repris par défaut dans les tarifs des fiches articles rattachés à
la famille uniquement lors de la création des articles.

G) LES ARTICLES (Structure/Articles)

Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les fiches articles.

Exemple: les articles commercialisés actuellement par la société sont :

Code Désignation Prix unitaire Coef Gestion de stock
NXR 125 Moto NXR 125 BROS 25 000 1.25 CMUP
CBX 250 Moto CBX 250 TWISTER 40 000 1.25 CMUP

Volet : fiche principal

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Ce volet est destiné à l’enregistrement des informations générales sur l’article.
Référence : permet de saisir la référence de l’article. Cette information est obligatoire et ne
pourra plus être modifiée une fois la fiche enregistrée.
Désignation : permet la saisie du nom de l’article.
Famille : permet de sélectionner la famille d’articles de type Détail à laquelle l’article est
rattaché. Cette information est obligatoire. Une fois la famille affectée et la désignation
renseignée, Il est obligatoire d’utiliser la touche TABULATION pour accéder aux autres
zones de saisie.
Prix d’achat : permet la saisie du prix d’achat HT de base.
Prix de vente : permet l’expression du prix de vente en :
 PV HT (valeur proposée par défaut),
 PV TTC.
Conditionnement : Liste déroulante donnant la liste des conditionnements enregistrés dans
les options de l’entreprise
Unité de vente : reprend par défaut l’unité de vente saisie dans la famille d’article à laquelle
le produit est affecté.

Volet : complément
Cette fiche rassemble des informations diverses et en particulier les informations concernant
les catégories comptables attachées à l’article.
Unité de poids : permet de déterminer l’unité dans les deux zones qui la suivent :
 Poids net, permettant de saisir le poids net unitaire de l’article,
 Poids brut, permettant de saisir le poids brut unitaire de l’article.
Délai de livraison : permet de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison,
Mise en sommeil : Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la
distribution n’est plus assurée.

Volet : stock
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes:
Suivi du stock : reprend par défaut la valeur enregistrée dans la famille de l’article. Elle est
modifiable tant que des mouvements n’ont pas été enregistrés pour l’article.
Substitution : permet d’enregistrer un article qui sera proposé à la place de l’article en cours
en cas de rupture de stock.
Intégration des frais : permet la gestion des coûts de stockage, de transport e t d’autres
frais pouvant être définis par l’utilisateur. Les intitulés sont modifiables pour l’article et
proposent par défaut Coût de stockage, Coût de transport plus une zone libre.
Ces frais seront automatiquement ajoutés au prix d’achat de l’article pour obtenir le prix de
revient unitaire proposé en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire
pourra être modifié manuellement en saisie.
Unité d’affichage des valeurs de stock : permet de définir dans quelle unité les valeurs de
stock doivent être affichées.
Sélection des dépôts : permet de sélectionner un dépôt et de constater les quantités de
l’article en stock dans ce dépôt.
Dépôt : permet de sélectionner les dépôts auxquels l’article a été affecté et d’afficher les
différents cumuls correspondants.
le stock à terme qui est le résultat du calcul :

Stock réel + Stock commandé − Stock réservé – Stock préparé.

Principal (dépôt) : Cette case à cocher permet de définir un dépôt comme principal pour
l’article.
Emplacement principal : permet la saisie du code emplacement principal de stockage de
l’article pour le dépôt sélectionné.
Stock Mini : la quantité minimale exigée en stock pour l’emplacement et les dépôts
considérés.
Stock Maxi : la quantité maximale autorisée en stock pour l’emplacement et les dépôts
considérés.

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 PARTIE 3 : TRAITEMENT DES DOCUMENTS DE STOCKS
Il s’agit des pièces enregistrant les mouvements de stock autres que par les pièces de vente
ou d’achat. La liste de ces documents s’affiche par la commande « documents des
stocks » du menu « Traitement »:

a) Mouvement d’entrée
Cette commande permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une
livraison d’un fournisseur. Ce peut être un retour d’article prêté, un solde à nouveau en stock
(enregistrement du stock existant lors de la création du dossier de gestion…)

Exemple :
L’existant en stocks au 02/01/2012 est le suivant :
 20 articles de référence NXR 125
 20 articles de référence CBX 250

Remarque : Après avoir saisi la date et la référence, valider pour activer la ligne de saisie.

Pour imprimer le document, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner le en empruntant le chemin suivant :

b) Mouvement de transfert
Il permet d’effectuer les mouvements entre dépôts. Chaque saisie d’un tel mouvement se
traduit par deux lignes d’écritures, l’une marquant la sortie du dépôt d’origine et l’autre
l’entrée dans le dépôt de destination.

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Exemple :
Le 07/01/2012 : l’entreprise effectué le transfert de la moitié des articles vers dépôt « Dar
bouaza ». PVT n°1 :

Pour l’imprimer, suivre la même démarche que celle décrite précédent (a)

c) Inventaire
Pour imprimer un état donnant l’inventaire du stock en quantité et en valeur, exécuter
la commande « Inventaire » du menu « Etat ».On peut éditer la situation pour
chaque dépôt de stockage :

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 PARTIE 4 : TRAITEMENT DES DOCUMENTS DE VENTES
Il s’agit de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les documents de ventes La
liste de ces documents s’affiche par la commande « documents de ventes » du menu
« Traitement » :
Dans le menu « édition », cliquer sur la commande « Ajouter » pour afficher la liste des
documents :

a) Cas de processus simple (devis, accusé de bon de commande, bon de livraison et

facture

Exemples :
Cas de Devis client
Le 28/01 : Envoi de devis n°DE12001 au client « dynamique auto » relative à 1 moto CBX
250. En réponse à son demande de prix n°121
(Traitement/documents de ventes/ajouter/devis)

Pour accéder à la zone de saisie des articles, la validation (touche Entrée) est obligatoire à
ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des opérations ultérieures

Pour éditer le devis, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner le en empruntant le chemin suivant :

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Cas d’accusé de bon de commande
Le 03/02 : étant intéressé par notre proposition, le client « dynamique auto » nous a envoyé
le BC n° 54.

Afin d’éviter la saisie du document, Le programme permet de transformer le Devis déjà établi
en Accusé Bon de Commande :

Ouvrir le devis et cliquer sur le bouton «transformer le document »

Pour éditer le document, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner « Accusé de bon de commande » en empruntant le chemin suivant :

Bon de livraison :
Le 07/02/12 : Envoi au client le BL n°BL12001 relative à sa commande.
(Transformer le BC en BL)

Facture :
Le 09/02/12 : Envoi au client la facture n°FA12001
(Transformer le BL en facture)

b) Cas de livraisons partielles

Exemple :
Le 15/02 : Réception du BC n°43 du client « Narjisse négoce » :
 3 motos NXR
 3 mots CBX
(Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande)

Le 16/02 : Livraison des mots NXR. BL n°BL12002

1. Ouvrir le bon de commande
2. Sélectionner la ligne des articles livrés
3. Avec le bouton droit, cliquer sur « transformer la(les) ligne (s)
4. Sélectionner le BL
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Le 20/02 : Livraison du reste de la commande au client « Narjisse négoce »
(Transformer le BC en BL)

NB : Dans la liste des documents de vente, figurent les deux BL :

Le 28/02 : Envoi au client « Narjisse négoce » la facture n°FA12002 relative aux deux BL
1. Dans la liste des documents de vente, sélectionner les deux BL
2. Avec le bouton droit, sélectionner « transformer le(les) document(s)

c) Cas de facture avec remise et acompte

Exemple :
Le 03/03 : Réception du BC n°453 du client «Dynamique auto» relative à 2 motos NXR.
Il a versé en espèces une avance de 9000Dhs.
(Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande)

Pour saisir l’avance, cliquer sur le bouton « valorisation du document » situé dans l’entête

du document :
La fenêtre suivante apparait :

Cliquer ensuite sur le bouton « acomptes et bons d’achat ». Saisir les données de
l’avance :

VALISER et fermer la fenêtre

Pour imprimer « la confirmation d’acomptes », suivre les étapes suivantes

1. Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients

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 2. Dans la fenêtre qui apparait, sélection le client
puis valider
3. Cliquer sur « imprimer le règlement ». La fenêtre suivante apparait :(à modifier
comme suit)

4. Valider pour choisir le modèle de règlement :

Le 05/03 : Envoi la facture n°FA12003 avec une remise de 5%

(Transformer le BC en Facture ; ouvrir la facture, saisir la remise puis valider)

d) Gestion des glossaires (Article)

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Le glossaire est une information ou un bloc d’information qu’on attache soit à un article soit
à un document :

La gestion des glossaires se fait en trois étapes :

1. Création du glossaire : Menu Structure
2. Rattachement du glossaire à l’article (Menu Structure)
3. Affichage du glossaire

Création du glossaire : (Structure/glossaire/nouveau)

Exemple :
Créer le glossaire suivant à rattacher aux deux articles
« Offerts, frais de permis ou frais d'assurance, jusqu'au 31 décembre ».

Etape 1 : Création du glossaire : Structure/glossaire/nouveau

Etape 2 : Rattachement du glossaire à l’article concerné

a. Structure/article/choix de l’article approprié
b. Sélection de l’onglet « descriptif » puis le sous onglet « rubriques du glossaire »
c. Sélection du glossaire puis validation par la touche ENTREE :

Validez par la touche Entrée

Pour confirmer le rattachement

Etape3 : Edition du glossaire dans les docs commerciaux :

Dans le menu traitement, ouvrir un document qui contient l’article où le glossaire est
rattaché ;
Cliquer sur le bouton « imprimer » puis cocher la case : impression du glossaire rattaché à
l’article :

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Affichage :

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