NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2022 - N°88 - MARS 2023

TENDANCES FOCUS
A la fin de l’année 2022, l’activité des TPE Le commerce de détail s’affirme
retrouve des couleurs dans une conjonc- sur la toile
ture toujours morose.
Le secteur réalise un quart du chiffre d’affaires
Les petites entreprises bouclent l’année 2022 avec un total des ventes en ligne aux particuliers.
indice d’activité en légère hausse : + 1,1 % au quatrième
trimestre. Une reprise quasiment imperceptible après En 2022, le secteur du e-commerce
© Toute la presse en parle

un automne décevant (-  0,1  %) et qui profite - période (produits et services confondus)
festive oblige - à quelques rares secteurs  : culture et totalise 146,9 milliards d’euros
loisirs (+  4,6  %), hôtellerie-restauration (+  4,5  %), de chiffre d’affaires. Soit une
transports (+ 3,1 %)... L’artisanat du bâtiment (+ 0,1 %), hausse de 13,8  % par rapport à
le commerce de détail alimentaire (+ 0,5 %) ou encore l’année précédente selon le bilan
l’équipement de la maison (- 0,4 %) sortent à peine la de la Fédération du e-commerce
tête de l’eau. Ces mauvaises performances s’expliquent et de la vente à distance (FEVAD).
par un net repli de la consommation des ménages  : Les ventes de produits sur internet spécialisées dans la vente à dis-
-  0,9  % indique l’INSEE (après +  0,5  % au trimestre sont en baisse de 7  % par rapport tance). Ces unités légales réalisent
précédent). Les achats de biens chutent (- 1,9 %), sur- à 2021 mais en hausse de 33  % 49 % du chiffre d’affaires total
tout la consommation alimentaire qui recule pour le par rapport à 2019. Cette année-là, du commerce de détail en ligne.
quatrième trimestre consécutif : - 2,8 % (après - 1,2 %). les détaillants (hors automobiles et « Seulement 1 % d’entre elles
motocycles) réalisaient déjà 25 % appartiennent à un groupe de
du chiffre d’affaires total des ventes sociétés et totalisent pourtant
+ 1,0 
% + 6,6 % en ligne aux particuliers, soit 63  % du montant du commerce
4e trimestre 2022 / janvier 2022 - déc. 2022/ 27 milliards d’euros selon une en ligne des entreprises spécia-
4e trimestre 2021 janvier 2021 - déc. 2021
récente étude de l’INSEE. lisées dans la vente à distance »,
précise l’étude de l’INSEE.
Mais qui sont donc ces sociétés
INDICES SECTORIELS et entreprises individuelles du
commerce de détail qui vendent
8 % sont des magasins alimentaires
ou appartiennent à des entre-
en ligne ? 28  % d’entre elles sont prises réalisant l’essentiel de leurs
Secteurs 4T 2022 / spécialisées dans la vente en ventes en magasin alimentaire,
12 derniers
d’activités 4T 2021 mois magasin ou appartiennent à des mais elles totalisent 33  % du
entreprises qui comprennent au chiffre d’affaires du commerce
Commerces moins une unité légale de vente de détail en ligne, plus de huit
+ 1,2 % + 7,0 % en magasin et dont l’activité fois sur dix en « clic et magasin ».
et services
principale n’est pas la vente à Enfin, pour 83  % de ces unités
Alimentaire + 0,5 % - 1,5 % distance. Elles réalisent 50  % du légales, l’activité principale de
chiffre d’affaires du commerce de l’entreprise relève aussi du com-
Services + 2,0 % + 10,7 % détail en ligne. Par ailleurs, 63 % merce de détail alimentaire.
des entreprises du commerce de Les autres unités légales évoluent
Bâtiment + 0,1 % + 3,3 %
détail qui vendent sur Internet plutôt dans l’artisanat commer-
Équipement appartiennent à une entreprise cial avec une activité marginale
- 0,5 % + 2,1 % spécialisée dans la vente à dis- de vente au détail en magasin
de la maison
tance (ou bien sont elles-mêmes alimentaire.
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 4e trimestre 2022 / 4e trimestre 2021

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins + 1,4 % + 1,4 % Librairie - papeterie - presse + 1,6 %
AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse + 1,2 %
Carrosserie automobile + 0,0 % Tabac - journaux - jeux + 6,6 %
+ 4,6 %
Auto, vente et réparation + 0,8 % + 0,8 % Studio photographique + 3,6 %
Moto vente et réparation + 1,7 % Commerce - réparation cycles + 4,7 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION Jouets et Jeux
Hôtel - restaurant + 1,0 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtellerie de plein air + 3,2 % Electroménager - TV - HIFI + 3,5 %
+ 4,5 %
Restauration + 6,7 % Magasins de bricolage + 4,4 %
Café + 2,4 % Fleuriste - 1,7 %
- 0,4 %
BÂTIMENT Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire - 0,5 %
Couverture - 2,3 % Meuble + 7,9 %
Construction de cheminées Ebénisterie - 4,4 %
Maçonnerie - 1,2 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Electricité - 1,6 % Mercerie - lingerie - laine + 0,0 %
Plomberie - chauffage - sanitaire - 0,6 % Vêtements enfants - 6,4 %
+ 0,1 %
Plâtrerie - staff - décoration + 4,1 % Prêt-à-porter - 1,1 %
- 0,5 %
Menuiserie + 1,5 % Chaussures + 1,0 %
Carrelage - faïence + 1,5% Maroquinerie et articles de voyage - 0,3 %
Peinture bâtiment - 2,1 % Horlogerie - bijouterie + 0,6 %
Terrassements - travaux publics - 1,3 % SANTÉ
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE Pharmacie + 2,0 %
+ 1,9 %
Parfumerie - 1,8 % Optique - lunetterie + 1,2 %
Coiffure + 0,7 % + 0,6 % SERVICES
Esthétique + 0,2 % Laverie - pressing - 2,8 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Entreprise de nettoyage - 1,5 %
- 3,2 %
Charcuterie + 4,8 % Agence immobilière - 9,7%
Boulangerie - pâtisserie + 1,3 % Pompes funèbres + 4,3 %
Pâtisserie + 1,5 % TRANSPORTS
Alimentation générale - 0,8 % Taxis - ambulances + 0,5 %
+ 3,1 %
Fruits et légumes - 1,8 % + 0,5 % Transport de marchandises + 3,9 %
Boucherie - charcuterie + 0,3 %
Poissonnerie - primeurs - 4,5 % Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à la même
période de l’année précédente.
Vins - spiritueux - boissons diverses - 2,4 %
Crèmerie - fromagerie + 5,1 %

À LA HAUSSE LES BURALISTES À LA BAISSE LES AGENCES IMMOBILIÈRES

Dernier trimestre gagnant pour les débitants de tabacs, journaux
et jeux ! Les buralistes enregistrent un chiffre d’affaires en hausse
de + 6,6 % au quatrième trimestre 2022. C’est la plus forte hausse
d’activité du secteur culture et loisirs (+ 4,6  % en moyenne) et
aussi l’une des toutes meilleures progressions de cette fin
d’année, toutes professions confondues. Depuis quatre ans,
le Fonds de transformation de l’État (doté de 92 millions d’euros)
a permis à 18 % des points de vente de se moderniser.
L’activité des professionnels de l’immobilier s’effondre au quatrième
trimestre 2022 : - 9,7 % C’est la plus importante baisse de chiffre
d’affaires de cette fin d’année, tous secteur confondus. Les petites
agences indépendantes subissent de plein fouet le ralentissement
du volume des transactions qui ne cesse de s’accentuer depuis
plusieurs trimestres maintenant. La hausse des taux des crédits
immobiliers et le durcissement des conditions d’octroi des prêts
incitent les acquéreurs potentiels à différer leur projet.

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2022- N°88 - MARS 2023

TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : évolution 2022 - 2021 / évolution 2021 - 2020
évolution 2022 - 2021 / 2021 - 2020 évolution 2022 - 2021 / 2021 - 2020
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE + 4,4 % + 9,8 % CULTURE & LOISIRS + 3,0 % + 4,6 %
Parcs et jardins + 4,4 % + 9,8 % Librairie - papeterie - presse - 1,4 % + 8,2 %
AUTOMOBILE - MOTO + 1,4 % + 7,5 % Articles sport, pêche et chasse + 9,9 % + 4,1 %
Carrosserie automobile + 2,1 % + 3,1 % Tabac - journaux - jeux + 3,1 % + 1,8 %
Auto, vente et réparation + 1,5 % + 7,9 % Studio photographique + 12,5 % + 6,9 %
Moto, vente et réparation - 1,6 % + 10,1 % Commerce - réparation cycles - 0,6 % + 9,0 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION + 28,5 % - 1,3 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON - 1,6 % + 18,8 %
Hôtel - restaurant + 26,4 % + 5,6 % Ebénisterie + 5,9 % + 8,0 %
Restauration + 32,7 % - 1,9 % Electroménager - TV - HIFI - 1,4 % + 11,0 %
Café + 24,1 % - 4,6 % Magasins de bricolage - 3,4 % + 4,3 %
BÂTIMENT + 3,3 % + 8,4 % Fleuriste - 4,1 % + 25,6 %
Couverture + 6,0 % + 9,1 % Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire + 4,6 % + 16,9 %
Maçonnerie + 2,2 % + 6,5 % Meuble + 2,2 % + 20,0%
Electricité + 2,8 % + 8,2 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE + 6,9 % + 16,0 %
Plomberie - chauffage - sanitaire + 2,6 % + 9,4 % Lingerie + 1,1 % + 9,6 %
Plâtrerie - staff - décoration + 5,6 % + 8,2 % Vêtements enfants + 0,0 % + 11,9 %
Menuiserie + 4,1 % + 11,0 % Prêt-à-porter + 7,4 % + 16,5 %
Carrelage - faïence - 0,1 % + 8,5 % Chaussures + 10,9 % + 14,4 %
Peinture bâtiment + 3,5 % + 8,2 % Maroquinerie + 13,5 % + 14,8 %
Terrassements - travaux publics + 1,7 % + 6,4 % Horlogerie - bijouterie + 5,0 % + 19,8 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE + 2,7 % + 17,2 % SANTÉ + 5,6 % + 6,0%
Parfumerie + 5,9 % + 10,0 % Pharmacie + 5,8 % + 5,9 %
Coiffure + 0,9 % + 18,3 % Optique - lunetterie - 4,2 % + 14,6 %
Esthétique + 11,8 % + 12,6 % SERVICES + 1,0 % + 9,8 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE - 1,5 % + 5,1 % Laverie - pressing + 11,0 % + 17,0 %
Charcuterie - 1,1 % + 9,9 % Entreprise de nettoyage + 2,2 % + 7,4 %
Boulangerie - pâtisserie + 0,8 % + 10,5 % Agence immobilière - 8,0 % + 12,9 %
Pâtisserie + 2,2 % + 17,0 % Pompes funèbres + 2,2 % + 4,4 %
Alimentation générale - 0,5 % - 3,8 % TRANSPORTS + 7,0 % + 11,4 %

Fruits et légumes - 4,8 % + 2,0 % Taxis - ambulances + 5,7 % + 13,1 %

Boucherie - charcuterie - 3,4 % - 0,3 % Transport de marchandises + 7,1 % + 11,0 %
Poissonnerie - primeurs - 9,4 % + 9,4 %
Vins - spiritueux - boissons diverses + 5,3 % + 8,6 %
Crèmerie - fromagerie - 2,1 % + 11,6 %

À LA HAUSSE LES MAGASINS DE SPORT À LA BAISSE LA PÂTISSERIE ARTISANALE

Avec un chiffre d’affaires en hausse de +  9,9  %, en 2022, les
commerces spécialisés dans la vente d’articles de sport doublent
largement leur performance de 2021 (+ 4,1 %) et réalisent l’une
des plus belles progression d’activité de l’année (hors hôtellerie-
restauration). La profession tire profit de l’engouement des Français
pour la pratique sportive et les loisirs en plein air : running, vélo,
randonnée... Mais aussi du retour de la clientèle vers les magasins de
proximité,aux dépends des grandes enseignes et de la vente en ligne.
Après une année exceptionnelle en 2021 (+ 17,0 %), la pâtisserie
artisanale affiche un chiffre d’affaires en croissance modérée
en 2022 : + 2,2 %. Soit une perte de - 15 points. Un retour à
la normale qui s’explique à la fois par la fin de l’effet rattrapage
post-Covid mais aussi par la baisse spectaculaire des achats
alimentaires constatée en 2022 : - 4,6 % selon l’INSEE. Contraints
de s’adapter à la hausse des prix de l’alimentation, les consomma-
teurs privilégient les produits de première nécessité.

- NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2022- N°88 - MARS 2023

PAROLE À...
Yves MARMONT, Président de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA)

La crise en Ukraine a des répercussions concrètes sur

l’activité des TPE : flambée des prix de l’énergie, envolée
du coût des matières premières, difficultés d’approvi-
sionnement, inflation, baisse de la consommation...
© FCGA

Quel bilan pouvez-vous dresser de un chiffre d’affaires en hausse de 28,5  % avec un taux d’activité de + 28,5 % (contre
l’activité des TPE en 2022 ? après - 1,3 % en 2021. Deuxième tendance - 1,3 % en 2021). D’autres professions se
à retenir : l’essoufflement du commerce de distinguent aussi par leurs bonnes perfor-
En moyenne, tous secteurs confondus,
détail alimentaire qui avait su jusqu’à pré- mances : les studios photo (+   12,5   %
l’activité des petites entreprises françaises
sent résister à quasiment toutes les crises. après   +   6,9   % en 2021), les magasins
progresse de 6,6  % en 2022. Alors qu’elles
En recul de 1,5 % (après + 5,1 % en 2021), de sport (+  9,9  % après +  4,1  % l’année
entraient dans une phase de normalisa- il est clairement victime de l’inflation qui a
tion de leurs performances après l’effet fait bondir les prix de l’alimentation. Enfin, précédente) et les buralistes (+  3,1  %
rattrapage post-Covid, les TPE ont été elles troisième point qui me semble important contre + 1,8 % un an plus tôt).
aussi impactées par les conséquences éco- de souligner : à l’exception des hôtels, cafés Et pour le premier trimestre 2023,
nomiques de la guerre en Ukraine. Cette et restaurants, l’activité est en recul dans quelles sont les premières tendances ?
crise internationale a des répercussions les 11 autres secteurs analysés, même si
concrètes sur leur activité : flambée des prix 9 d’entre eux présentent des taux positifs. Il est évidemment encore trop tôt pour se
de l’énergie, envolée du coût des matières On peut y voir un effet de la normalisation prononcer sur le trimestre entier ; mais ce
premières, difficultés d’approvisionnement, post - Covid mais aussi, peut-être, les pre- que nous observons sur les deux premiers
inflation, baisse de la consommation... miers signes d’un ralentissement lié à la mois de l’année s’inscrit dans le prolon-
Autant de facteurs qui ont affaibli l’écono- crise en Ukraine. gement du quatrième trimestre 2022   :
mie de proximité en 2022. Pourtant, même une baisse continue de l’activité dans la
dans un tel contexte, les petites entreprises Certaines professions se démarquent- plupart des secteurs. L’hôtellerie-restau-
ont su faire preuve d’une formidable rési- elles malgré tout des autres ? ration résisterait toujours mais dans des
lience et d’une grande combativité. Les trois professions qui se détachent net- proportions nettement moindres tandis
tement de toutes les autres sont la restau- que le commerce de détail alimentaire
Quelles sont les principales tendances
ration (+  32,7  %), l’hôtellerie-restauration stabiliserait son activité autour de 0  %.
sectorielles qui se dessinent cette année ?
(+  26,4  %) et les cafés (+  24,1  %). Elles Par ailleurs, au premier trimestre 2023,
Je retiendrai trois faits marquants cette affichent toutes les trois une croissance en plus de tous les facteurs défavorables
année. D’abord, le dynamisme de l’hôtel- nette d’une ampleur inédite en 2022. déjà évoqués, il faut aussi ajouter le climat
lerie-restauration-cafés qui est en réalité En moyenne, les établissements de l’uni- social extrêmement tendu autour de la
le seul secteur en progression nette avec vers HoReCa gagnent près de 30 points réforme des retraites.
Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

NUMÉRO SPÉCIAL ANNÉE 2022- N°88 - MARS 2023

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les
adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon
de 17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande
d’information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France
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• Crédit photos : Toute la presse en parle - FCGA • Tirage 7 500 exemplaires • Périodicité trimestrielle
• Cible  :  acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales,
presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014