3ème TRIMESTRE 2022- N°87 - JANVIER 2023

TENDANCES FOCUS
L’activité des petites entreprises s’es- La hausse du coût des matériaux
souffle au troisième trimestre 2022, même plombe l’artisanat du bâtiment
si quelques secteurs restent bien orientés.
L’envolée des cours fait bondir les tarifs des prestations
La vague de rattrapage post-Covid est définitivement et freine le dynamisme de toute la filière.
retombée. Au troisième trimestre 2022, l’Indice
d’activité des petites entreprises retrouve un niveau Au troisième trimestre 2022, © Toute la presse en parle !

comparable à celui de l’année précédente : -  0,1  %, à l’exception de la menuiserie

rompant ainsi avec la forte dynamique haussière du (+ 1,4 %) et de l’électricité (+ 1 %),
premier semestre (+  7,5  %). La plupart des secteurs toutes les professions de l’arti-
d’activité affichent un taux d’activité négatif ou légè- sanat du bâtiment accusent une
rement au-dessus de zéro. Les transports (+  6,3  %), chute d’activité entre -  6,9  %
l’hôtellerie-restauration (+  2,7  %), la santé (+  1,5  %) (carrelage-faïence) et -  0,6  % (cou-
et les services (+  1,2  %) gardent le cap sur la crois- verture). En moyenne, le chiffre
sance malgré le net ralentissement de la consomma- d’affaires du secteur enregistre
tion des ménages (+ 0,0 % selon l’Insee). un recul de -  0,9  % toutes acti-
vités confondues. L’artisanat du
bâtiment se situe ainsi en des-
sous du taux de l’indice global
- 0,1 % + 7,1 % des petites entreprises (-  0,1  %)
3ème trimestre 2022 / octobre 2021 - sept. 2022 / sur la même période.
3ème trimestre 2021 octobre 2020 - sept. 2021
Même s’il faut reconnaître que
le marché de l’entretien-rénova-
tion se porte mieux que celui du
INDICES SECTORIELS neuf, le ralentissement observé
concerne tous les métiers à des
degrés divers. Portées par une
dynamique plutôt favorable en
Secteurs 3T 2 0 22 / 12 derniers 2021 (+ 11,3 % selon notre étude
d’activités 3T 2021 mois
Chiffres & Commentaires), les
performances du secteur s’alignent
Commerces désormais sur la conjoncture
+ 0,4 % + 8,2 %
et services dominante dans l’économie de
proximité. Et il ne s’agit pas seu-
Alimentaire + 0,7 % - 2,1 %
lement de la « normalisation » qui
Services + 1,7 % + 11,9 % a ramené l’activité des TPE à des
niveaux plus ordinaires après la
Bâtiment - 0,9 % + 2,1 % vague de rattrapage post-Covid.
Équipement de En 2022, l’activité des entreprises
la maison et - 3,8 % + 4,7 % artisanales du bâtiment est sou-
de la personne mise à l’influence de deux para-
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.
mètres majeurs : l’envolée specta-
culaire du coût des matériaux de
construction (+  26  % au premier
semestre 2022 selon la CAPEB) et
la flambée des tarifs de l’énergie.
Des hausses qui sont fatalement
répercutées sur les prix des presta-
tions, entretenant ainsi un renché-
rissement continu des chantiers
pour toute la filière. Sans pour
autant améliorer les marges des
artisans... « Ces hausses se réper-
cutent sur le prix des travaux en
entretien amélioration, particuliè-
rement en plomberie (+  12,4  %
entre le deuxième trimestre 2022
et le deuxième trimestre 2021), et
en menuiserie (+  13,2  %) », pré-
cise la confédération des artisans
du bâtiment. Les métaux, comme
le zinc par exemple (+  21,21  %
entre août 2021 et août 2022), les
tuiles et briques (+  15,8  % sur la
même période) et les produits de
la sidérurgie (+  28,5  %) figurent
parmi les plus fortes augmenta-
tions de matériaux.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 3ème trimestre 2022 / 3ème trimestre 2021

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins - 4,2 % - 4,2 % Librairie - papeterie - presse + 1,0 %

AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse - 5,3 %

Carrosserie automobile + 2,8 % Tabac - journaux - jeux + 1,9 % - 1,0 %

Auto, vente et réparation + 0,4 % + 0,7 % Studio photographique + 7,3 %

Moto vente et réparation + 1,9 % Commerce - réparation cycles - 16,1 %

BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION Jouets et jeux

Hôtel - restaurant + 1,2 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtellerie de plein air - 1,2 % Electroménager - TV - HIFI - 4,0 %
+ 2,7 %
Restauration + 2,2 % Magasins de bricolage + 4,7 %

Café + 6,4 % Fleuriste - 2,7 %

- 2,3 %
BÂTIMENT Vaisselle, verrerie, faïence,luminaire + 0,5 %

Couverture - 0,6 % Meuble

Maçonnerie - 2,2 % Ebénisterie + 1,2 %

Electricité + 1,0 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Plomberie, chauffage, sanitaire - 2,6 % Mercerie - lingerie - laine - 4,0 %

Plâtrerie - staff - décoration - 3,9 % - 0,9 % Vêtements enfants - 6,0 %

Menuiserie + 1,4 % Prêt-à-porter - 5,6 %

- 5,8 %
Carrelage, faïence - 6,9 % Chaussures - 5,6 %

Peinture bâtiment - 0,9 % Maroquinerie et articles de voyage - 3,6 %

Terrassements, travaux publics - 4,9 % Horlogerie - bijouterie - 8,2 %

BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE SANTÉ

Parfumerie - 8,8 % Pharmacie + 1,5 %
+ 1,5 %
Coiffure + 0,4 % + 0,1 % Optique - lunetterie - 2,3 %

Esthétique - 0,5 % SERVICES

COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Laverie pressing + 2,3 %

Charcuterie + 6,7 % Entreprise de nettoyage + 2,7 % + 1,2 %

Boulangerie - pâtisserie + 1,3 % Agence immobilière - 3,4 %

Pâtisserie - 1,2 % Pompes funèbres + 3,3 %

Alimentation générale - 0,3 % TRANSPORTS

Fruits et légumes - 3,3 % + 0,7 % Taxis - ambulances + 6,9 %
+ 6,3 %
Boucherie - charcuterie + 0,5 % Transport de marchandises + 6,1 %

Poissonnerie - primeurs - 3,0 %

Vins, spiritueux, boissons diverses - 1,4 %

Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à
Crèmerie + 3,6 % la même période de l’année précédente.

À LA HAUSSE LA CHARCUTERIE ARTISANALE À LA BAISSE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Belle saison estivale pour les charcutiers traiteurs ! Avec un chiffre
d’affaires en hausse de + 6,7 %, entre juillet et septembre 2022,
les entreprises artisanales de charcuterie s’invitent sur la troisième
marche du podium des TPE les plus dynamiques de ce troisième
trimestre. Et réalisent la plus forte progression d’activité du com-
merce de détail alimentaire (0,7 % en moyenne). La météo cani-
culaire a stimulé la consommation de charcuteries et de recettes
traiteur fraîches.
Les ventes des boutiques indépendantes de montres et bijoux
reculent de -  8,2  %, au troisième trimestre 2022. Après un pic de
rattrapage post-Covid trois mois plus tôt (+  36,1  %), l’activité se
dégrade considérablement pendant l’été. Les détaillants spécialisés
installés en centre-ville semblaient pourtant avoir retrouvé les faveurs
des consommateurs en 2021 (+10 % selon Francéclat). La guerre en
Ukraine, l’inflation et le spectre d’une nouvelle crise sanitaire ont
visiblement modifié les arbitrages budgétaires des ménages.

- 3ème TRIMESTRE 2022 - N°87 - JANVIER 2023

BAROMÈTRE LES TPE APRÈS DEUX ANS DE COVID-19
Impact sur les ventes, aides obtenues, conséquences sur l’activité de l’entreprise... Deux ans après le début
de la crise sanitaire, une étude inédite de la FCGA évalue la situation dans les TPE.

L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ LES AIDES FINANCIÈRES OBTENUES

Au total, près des deux tiers des entre- détail alimentaire (52,6  %) et l’équi- La plupart des dirigeants de TPE ont bénéficié du
preneurs questionnés (64,64%) consi- pement de la maison (44,4  %) ont le dispositif gouvernemental de soutien aux entre-
dèrent que la crise sanitaire a eu un plus souffert. A l’inverse, le dernier tiers prises pendant la pandémie de Covid-19. Un
impact négatif plutôt faible (22,60  %), d’entre eux (35,35  %) estime que la peu plus d’un tiers des entrepreneurs interrogés
moyen (24,42 %) ou vraiment important pandémie a contribué à augmenter les (34,5  %) déclare cependant n’avoir perçu aucune
(17,62 %) sur le niveau de leur activité. ventes. aide. Plus de quatre TPE sur dix ont eu droit aux
L’automobile (61,5  %), le commerce de prestations du Fonds de solidarité, première aide
demandée et obtenue par celles-ci. Avant le report
et l’étalement des cotisations Urssaf (35,8  %), le
24,42 %
22,60 % PGE (34,2 %) et le chômage partiel (18,2 %).
17,62 %
15,67 %
A la hausse
11,54 % Fonds de solidarité 41,60 %
8,14 % A la baisse URSSAF 35,80 %
Aucune aides 34,50 %
Prêt garanti par l’Etat 34,20 %
Chômage partiel Prêt 18,20 %
Impact Impact Impact Aides régionales 8,90 %
important moyen faible
Autres 4,20 %
Aides aux couts fixes 0,70 %

LA PERTINENCE DES SOUTIENS

LES DIFFICULTÉS ENGENDRÉES
Toutes activités confondues, moins Même son de cloche dans l’hôtellerie-
d’un dirigeant de TPE sur deux (47,9 %) restauration (75,4  %), les instituts de
estime que l’aide reçue était bien beauté (70,0 %), le secteur de la culture Deux ans après le début de la crise sanitaire, l’im-
adaptée à sa situation. Dans le détail ce et des loisirs (63,6  %)... Déception, en pact de la pandémie se fait encore ressentir dans
sont les commerçants spécialisés dans revanche, dans le commerce de détail les petites entreprises. Première préoccupation
l’équipement de la personne (84,0  %) alimentaire (20,8  %) et l’automobile citée par les entrepreneurs (52,7  %) : comment
qui sont les plus satisfaits sur ce point. (26,9 %). relancer l’activité ? Les difficultés de trésorerie
sont aussi une source d’inquiétude partagée par
39,7 % des dirigeants de TPE consultés. La gestion
du personnel (16,2 %) et l’endettement accumulé
Equipement de la personne 84,00 % (7,4 %) tracassent aussi ces derniers.
Café,hôtellerie,restauration 75,40 %
Beauté, esthétique 70,00 %
Culture et loisirs 63,60 % Relance activité 52,70 %
Transports 55,00 % Trésorerie 39,70 %
Equipement de la maison 54,30 % Autres 21,50 %
Services 50,00 %
Gestion du Personnel 16,20 %
Santé 44,20 %
Endettement 7,40 %
Bâtiment 42,10 %
Automobile 26,90 %
Commerce de détail alimentaire 20,80 %

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PAROLE À...
Thierry MILLION, directeur des études d’Altares

Les TPE ne sortent pas indemnes de ces longs

mois de turbulences...

© Altares

En 2022, deux ans après le début de
la crise sanitaire, quel bilan global
dressez-vous de la situation écono-
mique des TPE françaises ?
Depuis 2020, 103 000 entreprises, à plus
de 90   % des TPE, ont fait défaut contre
162  000 durant les trois années précé-
dentes. 59  000 défaillances ont ainsi été
évitées grâce notamment aux dispositifs
d’aides publiques déployés pour faire face
aux conséquences de la crise sanitaire puis
de la guerre en Ukraine, mais aussi natu-
rellement grâce à la capacité d’adaptabi-
lité des entreprises. Pourtant, si le risque
a été anesthésié, évitant la déferlante tant
redoutée des faillites, les TPE ne sortent
pas indemnes de ces longs mois de tur-
bulences. En 2022, 42  514 procédures
collectives ont été ouvertes dont plus de
39 200 concernent des TPE ; un nombre en
hausse de près de 50 % sur un an.
Quels sont les secteurs d’activité les
plus impactés et ceux qui résistent
le mieux ? Même question en ce qui
concerne les régions...
Rare sont les secteurs qui ont résisté. Les
tensions les plus fortes sont clairement
sur les métiers à destination du consom- conditions, le nombre d’emplois menacés
mateur, en tête desquels la restauration, bondit. Tombé en 2021 sous le seuil des
le commerce de détail, la boulangerie 100  000, il augmente très nettement et
et le service à la personne. Le bâtiment atteint 143   500. C’est près de 50  000
résiste encore globalement mais les tré- de plus sur un an mais encore 40 000 de
soreries s’épuisent en particulier dans le moins par rapport à 2019.
second oeuvre. Les difficultés gagnent
les activités à destination de l’entre- Quelles sont vos prévisions pour
prise depuis l’été. C’est notamment le 2023  ? En ce début d’année, quelles
cas dans le transport de marchandises. sont les tendances de fond ?
En région, Provence-Alpes-Côte-D’azur
et Ile-de-France contiennent la dégrada- La remontée des défaillances est plus
rapide qu’attendue, faisant craindre un
tion sous +   40   %, à l’inverse des Hauts-
de-France où le nombre des défaillances retour aux valeurs d’avant crise plus tôt
s’envole de +   77,1   %. que prévu. En 2019, 49  000 TPE avaient
connu la défaillance, 2023 pourrait dépas-
Les emplois dans les TPE sont-ils ser ce seuil. Un nombre certes important
menacés par ce boom des défaillances ?
mais plutôt raisonnable au regard du
L’augmentation des défaillances touche contexte très difficile que nous traversons.
toutes les tailles d’entreprises et menace
Pour certaines TPE, la fragilité de leur
donc l’emploi dans toutes les structures
dont les TPE qui sont les plus nombreuses. structure financière est un risque tandis
Cependant, la situation est particuliè- que pour d’autres c’est paradoxalement
rement préoccupante pour les PME leur incapacité à honorer des carnets de
de 10 à 99 salariés. Plus de 3 200 ont commande pourtant garnis qui pourrait
défailli en 2022 soit +  78  % sur un an. les amener au défaut. En cause, les diffi-
Les sociétés les plus grandes ne sont pas cultés d’approvisionnement, l’explosion
épargnées puisque près d’une centaine des coûts des matériaux et les problèmes
a fait l’objet d’une procédure. Dans ces de recrutement.

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

3ème TRIMESTRE 2022 - N°87 - JANVIER 2023

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les
adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon
de 17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande
d’information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France
- 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 www.banquepopulaire.fr • Directeur de la publication :
Yves MARMONT • Directeur de rédaction : Bertrand MAGNIN • Rédaction en chef : Nasser NEGROUCHE
• Maquette création : créateurs2pixels / Réalisation : VE design • Impression : IMPRIMERIE JULIEN
• Crédit photos : Toute la presse en parle - Altares • Tirage 7633 exemplaires • Périodicité trimestrielle
• Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales,
presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014