2ème TRIMESTRE 2021 - N°82 - OCTOBRE 2021

TENDANCES FOCUS
L’activité des petites entreprises en- Reprise en demi-teinte dans les salons
registre un fort rebond au deuxième de coiffure
trimestre 2021. Le retour massif des clients ne suffira pas à rattraper
les pertes enregistrées en 2021.
C’est le printemps de la reprise ! Au deuxième
trimestre 2021, l’activité des petites entreprises du Avec un chiffre d’affaires en hausse © Toute la presse en parle !

commerce, de l’artisanat et des services redémarre de 41,3  % au deuxième trimestre

fort : + 24,4 % (après + 2,7 % au trimestre précédent). 2021 (après +  15,2  % trois mois
À l’exception du commerce de détail alimentaire plus tôt), la coiffure accentue la
(+  5,9) et des métiers de la culture et des loisirs dynamique de reprise qui stimule
(+  3,1  %), tous les secteurs d’activité affichent une l’activité des salons depuis leur
croissance à deux chiffres : entre +  22,2  % (services) réouverture le 11 mai 2020. Très
et + 3,4 % (équipement de la maison) ! Sur la même sévèrement impactée par deux
période, selon l’INSEE, le PIB progresse de 1,1  % mois de fermeture administrative,
(après 0  % au premier trimestre) grâce au dynamisme la profession ne parviendra cepen-
de la consommation des ménages (+ 1 % après + 0,2 %). dant pas à compenser en 2021
les pertes financières cumulées
l’année dernière.
+ 24,4 % + 2,5 %
Une enquête menée par l’Union
2ème trimestre 2021 / juillet 2020 - juin 2021 / nationale des entreprises de coif-
2ème trimestre 2020 juillet 2019 - juin 2020
fure (UNEC) entre mai à août 2020
confirme cette analyse : malgré
trois semaines de forte fréquen-
INDICES SECTORIELS tation constatées à la réouverture
des salons, plus de 6 répondants
sur 10 enregistraient une baisse
significative de chiffre d’affaires
Secteurs 2T 2 0 21 / 12 derniers sur la même période. Principaux
d’activités 2T 2020 mois
facteurs à l’origine de cette chute
d’activité : l’espacement des visites,
Commerces la généralisation du télétravail
+ 23,9 % + 1,9 %
et services
(peu favorable à l’entretien régu-
lier de sa coupe ou de sa couleur),
Alimentaire + 5,9 % + 7,0 %
l’incertitude économique... Mais
Services + 25,4 % - 2,3 % aussi le climat anxiogène ainsi
que l’annulation de nombreuses
Bâtiment + 29,5 % + 6,2 % cérémonies et fêtes familiales.
Équipement de « Si la coiffure a fait preuve de
la maison et + 33,4 % + 11,1 % forte capacité de rebond post
de la personne confinement, elle n’a pu rattraper
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.
le chiffre d’affaires perdu à l’occa-
sion des confinements de 2020 »,
notent les auteurs de l’étude.
Les études mensuelles menées sur
les cinq premiers mois de l’an-
née 2021 par l’UNEC démontre
qu’un grand nombre d’entreprises
de coiffure est toujours confronté
à une baisse de chiffre d’affaires
par rapport à 2019. « Il est désor-
mais certain que le secteur ne
retrouvera pas en 2021 le niveau
d’activité d’avant crise », assurent
les analystes de l’UNEC. Pourtant,
les entreprises de coiffure ont lar-
gement fait appel aux différentes
aides institutionnelles. À l’issue du
premier confinement, elles étaient
93 % à avoir bénéficié du Fonds de
solidarité (FDS) de premier niveau,
10  % du FDS de second niveau
géré par les régions et 1 entreprise
sur 3 indiquait même avoir béné-
ficié d’autres aides (communes,
assurances…). Fin 2020, le secteur
compte 98 290 établissements soit
une hausse de 2 % par rapport à 2019.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 2ème trimestre 2021 / 2ème trimestre 2020

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins + 23,6 % + 23,6 % Librairie - papeterie - presse + 16,9 %
AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse + 19,0 %
Carrosserie automobile + 43,3 % Tabac - journaux - jeux - 6,9 %
+ 3,1 %
Auto, vente et réparation + 30,6 % + 30,1 % Studio photographique + 16,7 %
Moto vente et réparation + 12,9 % Commerce - réparation cycles + 9,0 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION Jouets et Jeux + 13,6 %
Hôtel - restaurant + 65,7 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtellerie de plein air + 56,5 % Electroménager - TV - HIFI + 24,8 %
+ 25,8 %
Restauration + 28,7 % Magasins de bricolage + 19,8 %
Café + 6,6 % Fleuriste + 49,0 %
+ 39,4 %
BÂTIMENT Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire + 24,9 %
Couverture + 16,0 % Meuble + 51,1 %
Maçonnerie + 23,0 % Ebénisterie + 31,9 %
Electricité + 27,7 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Plomberie, chauffage, sanitaire + 32,5 % Mercerie - lingerie - laine + 24,0 %
Plâtrerie - staff - décoration + 26,5 % + 29,5 % Vêtements enfants + 28,3 %
Menuiserie + 40,9 % Prêt-à-porter + 28,3 %
+ 25,7 %
Carrelage, faïence + 35,2 % Chaussures + 17,4 %
Peinture bâtiment + 35,2 % Maroquinerie et articles de voyage + 22,8 %
Terrassements, travaux publics + 21,6 % Horlogerie - bijouterie + 25,4 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE SANTÉ
Parfumerie + 10,9 % Pharmacie + 10,0 %
+ 10,6 %
Coiffure + 41,3 % + 35,7 % Optique - lunetterie + 68,3 %
Esthétique + 8,6 % SERVICES
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Laverie - pressing + 42,8 %
Charcuterie + 14,6 % Entreprise de nettoyage + 22,1 %
Boulangerie - pâtisserie + 17,7 % Agence immobilière + 24,7 % + 22,2 %
Pâtisserie +38,9 % Pompes funèbres - 3,5 %
Alimentation générale - 10,4 % Réparation, retouche vêtements + 3,1 %
Fruits et légumes - 8,1 % + 5,9 % Surveillance Gardiennage + 22,1 %
Boucherie - charcuterie - 4,2 % TRANSPORTS
Poissonnerie - primeurs + 17,1 % Taxis - ambulances + 48,7 %
+ 37,5 %
Vins, spiritueux, boissons diverses + 19,5 % Transport de marchandises + 33,9 %
Crèmerie + 30,7 %
Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à
la même période de l’année précédente.

À LA HAUSSE LES FLEURISTES À LA BAISSE LES BURALISTES

Avec un chiffre d’affaires en hausse de +  49,0  %, les artisans
fleuristes réalisent l’une des toutes meilleures performances de
l’Équipement de la maison (+  39,4  %) au deuxième trimestre
2021. Ils se positionnent juste derrière les magasins de meubles
(+  51,1  %) et marquent ainsi leur retour en force sur le marché
très convoité des végétaux après le choc de la pandémie. Toutefois,
même si les boutiques traditionnelles de fleurs conservent leur
place de 1er circuit d’achat (en valeur), elles sont désormais dépassées
par la grande distribution selon une étude de Kantar pour Val’hor
et FranceAgrimer publié en avril 2021.
C’est l’une des plus mauvaises contre-performances du deuxième
trimestre 2021 tous secteurs confondus. Après un sursaut promet-
teur trois mois plus tôt (+ 12,6 %), l’activité des débitants de tabac,
jeux et journaux rechute sévèrement ce trimestre : -  6,9  %.
La fin des mesures de restriction aurait relancé le marché
parallèle... En pleine transformation, la profession bénéficie
d’un dispositif d’accompagnement (le Fonds de transformation des
buralistes) doté de 20 millions d’euros par an. Il a été prolongé
d’une année, passant de fin 2021 à fin 2022.

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BAROMÈTRE LE COMMERCE EN 2020
Synthèses des principaux enseignements de l’enquête INSEE consacrée à l’activité du commerce en 2020
et à l’impact de la pandémie sur les ventes.

LES VENTES DU COMMERCE ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS

Dans le commerce de détail, l’activité du
commerce non alimentaire en magasin
se contracte de 9,3 % en 2020. Elle chute
de 10,8 % dans le commerce et la répara-
tion d’automobiles et de motocycles tan-
dis qu’elle progresse de 1,3  % dans le
commerce alimentaire en magasin (après
Commerce de gros
Intermédiaires
une baisse de 1,6  % en 2019). Dans En 2020, l’emploi salarié du commerce fléchit de 1,0 %
l’alimentation spécialisée et l’artisanat avec la crise sanitaire. Le secteur perd 32 200 emplois
commercial, les boucheries-charcuteries salariés après en avoir gagné 40 800 en 2019. Dans
(+ 5,2 %) et les primeurs (+ 8,9 %) ont le commerce de détail, les effectifs se replient de
bénéficié du regain des repas à domicile. 1,0 % en 2020. Ils progressent en revanche dans le
A l’inverse des boulangeries-pâtisseries commerce alimentaire (+  1,4  %) et la vente à dis-
(– 5,4 %) et les cavistes (– 3,0 %). tance (+  11,8  %), mais chutent dans le commerce
non alimentaire en magasin (–  3,5  %) et se main-
tiennent dans le commerce et la réparation d’auto-
mobiles (–  0,3 %).
130

125
Commerce de gros
120
hors intermédiaires
115

Commerce de détail 110

et artisanat commercial
105
Commerce à dominante 100
alimentaire en magasin
1998 2002 2006 2010 2014 2018 2020
Commerce à dominante COMMERCE ET RÉPARATION D’AUTOMOBILES COMMERCE de GROS

non alimentaire en magasin COMMERCE de DÉTAIL ENSEMBLE du COMMERCE

L’effectif est au 31 décembre pour l’année 2020.

Lecture : dans le commerce, le nombre de salariés a augmenté de 15 % entre 1998 et 2020
Commerce hors magasin
Source : Insee, estimations d’emploi.

Commerce et réparation
d’automobiles
LE RECOURS AUX MESURES D’AIDE
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Évolution en % Volume 2019 sd Volume 2020 p Valeur 2019 sd Valeur 2020p

Lecture : en 2020, les ventes du commerce de gros baissent de 3,2 % en volume et de 4,3 % en valeur.
ÉVOLUTION DU VOLUME DES VENTES
Au premier trimestre 2021, le volume
des ventes dépasserait son niveau du
premier trimestre 2019 dans tous les
secteurs commerciaux, en particulier
dans le commerce de gros non alimen-
taire (+  4  %) et dans le commerce de
sd : compte semi-définitif ; p : compte provisoire Pendant le premier confinement, 60 % des sociétés
commerciales de 10 salariés ou plus (5 ou plus dans
Source : Insee, comptes du commerce, base 2014.
le commerce de détail) ont déclaré avoir utilisé le
dispositif d’activité partielle. Mais aussi les délais de
paiement des échéances sociales (47 %) et les prêts
garantis par l’État (36  %). Selon la Dares, en mars
2020, le commerce représentait 19  % des salariés
détail alimentaire (+  7,3  %). Les ventes effectivement placés en activité partielle, une pro-
à distance des commerçants qui portion supérieure à son poids dans l’emploi salarié
vendent essentiellement sur Internet privé en 2019 (16 %).
culmineraient quant à elles à 31  %
au-dessus de leur niveau du premier Activité partielle
trimestre 2019.
Délais de paiement des échéances sociales

Prêt garanti par l’État

évolution en %
2020 2021
30 T1 T2 T3 T4 T1 Rééchelonnement des crédits bancaires

20
Délais de paiement des échéances fiscales
10

0 Report des factures, loyers

- 10 Aide de 1500 euros pour les TPE

Commerce de détail alimentaire et indépendants
- 20
Commerce de gros de produits alimentaires et agricoles en % du nombre de sociétés

- 30 Commerce de gros non alimentaire 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Commerce de détail non alimentaire hors vente à distance Commerce

- 40
Commerce et réparation d’automobiles Ensemble des secteurs
Vente à distance
Note : les catégories sollicitées par moins de 2 % des sociétés ne sont pas reportées ici.
Lecture : pendant le premier confinement de 2020, 70 % des sociétés ont eu recours
Lecture : les ventes du commerce de détail alimentaire ont augmenté de 7,3 % au 1er trimestre 2021 par rapport au 1er trimestre 2019. au dispositif de chômage partiel.
Champ : sociétés de 10 salariés ou plus, sauf pour le commerce de détail
Source : volumes des ventes dans le commerce issus des déclarations mensuelles de TVA, données brutes, Insee, calculs comptes du commerce (sociétés de 5 salariés ou plus).
Source : Insee, enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et l’activité des sociétés 2020..

- 2ème TRIMESTRE 2021 - N°82 - OCTOBRE 2021

PAROLE À...
Francis PALOMBI, président de la Confédération des commerçants de France

Le Covid-19 a reboosté le commerce de

proximité indépendant !

© CDF

Comment le commerce de détail indé- comme le prouvent d’ailleurs vos chiffres rattrapage » important : les progressions
pendant a-t-il traversé cette année et que, de toute manière, la vocation d’une d’activité sont importantes mais on repart
2020 marquée par la pandémie de entreprise n’est pas de vivre d’aides mais de très bas... C’est pareil pour la croissance
Covid-19 ? de sa clientèle. Il est évident qu’il y aura nationale. Ensuite, comme je vous le disais
des cessations d’activité, des situations tout à l’heure, il faut aussi nuancer l’ana-
D’une manière générale et même s’il
individuelles difficiles mais je ne crois pas lyse selon les professions qui n’ont pas
faudrait nuancer selon les professions à un phénomène massif de faillites en rai-
car certaines ont été plus exposées que toutes été impactées de la même manière.
son de la fin des aides. Je sais que certaines On a beaucoup parlé de l’hôtellerie-restau-
d’autres, les commerces de détail ont bien études prédisent l’inverse mais il s’agit, à
entendu souffert de cette année pandé- ration ou de la coiffure mais il ne faudrait
mon avis, de perspectives pessimistes. pas oublier le secteur de l’équipement de
mique. En moyenne, selon nos données, N’oublions pas que cette pandémie a aussi
l’activité des commerçants a chuté de 25 %. la personne (habillement, chaussures...) qui a
été une chance pour les détaillants puisque aussi beaucoup souffert et qui est en plus
Entre les confinements et les déconfine- les clients ont fui la grande distribution,
ments, les fermetures administratives et tributaire des conditions météorologiques.
redécouvert leurs commerces de proxi-
les réouvertures, les restrictions de dépla- mité, se sont tournés vers les producteurs La crise sanitaire a accéléré la numé-
cements, les couvre-feux, les différentes indépendants, les circuits courts... risation des commerces de détail.
vagues de contaminations, les commerçants La formule est peut-être un brin provocatrice C’est aussi un bon levier de crois-
ont évolué dans un environnement instable, mais je vous le dis   : le Covid-19 a reboosté sance pour les TPE du secteur, non ?
plein d’incertitudes et sans aucune visibilité. le commerce de proximité indépendant !
Néanmoins, grâce à l’efficacité du dispositif Oui, absolument ! Et je tiens, à ce propos,
national de soutien mis en place par l’État, Vous pensez que la reprise durable à saluer la qualité du plan France Relance
la plupart d’entre eux ont pu faire face à de l’activité du commerce de détail qui a intégré plusieurs aides à la numérisa-
cette crise sans précédent. interviendra dès 2021? tion des petites entreprises et qui soutient
Oui, sous réserve évidemment que la aussi les initiatives des communes pour
Justement, maintenant que ce dispo-
crise sanitaire soit définitivement maî- valoriser leurs commerces de proximité
sitif n’existe plus, craignez-vous que
trisée et qu’une nouvelle crise d’une à travers des plateformes numériques.
les petites entreprises du commerce
autre nature (économique, sociale, poli- Tout cela va dans le bon sens pour rat-
de détail se retrouvent en difficulté ?
tique...) ne vienne pas perturber la dyna- traper le retard dont souffrent nos
Non car l’activité redémarre dans la mique actuelle de retour à la normale. commerces de détail dans ce domaine
quasi-totalité des secteurs aujourd’hui, Aujourd’hui, nous assistons à un «   effet et les rendre plus performants.

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

2ème TRIMESTRE 2021 - N°82 - OCTOBRE 2021

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les
adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon
de 17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande
d’information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France
- 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 www.banquepopulaire.fr • Directeur de la publication :
Yves MARMONT • Directeur de rédaction : Bertrand MAGNIN • Rédaction en chef : Nasser NEGROUCHE
• Maquette création : créateurs2pixels / Réalisation : VE design • Impression : IMPRIMERIE JULIEN
• Crédit photos : TLPEP - CDF • Tirage 7 076 exemplaires • Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs
économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales, presse
professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014