lObservatoire

AVRIL 2017 - n 64

de la Petite Entreprise
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes
des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA Numro spcial
Anne 2016

Tendances
1,9 %
4
4
me

me
trimestre 2016/
trimestre 2015
ZOOM
Le vlo lectrique relance
0,6 %
janv. 2015- dc. 2016/
janv. 2014 - dc. 2015
le commerce des cycles !
En 2016, les entreprises spcialises
dans le commerce et la rparation
Pas de miracle en fin danne : lindice dactivit de cycles enregistrent une hausse de
des petites entreprises reste dans le rouge au qua- chiffre daffaires de 2,5 % (contre - 3,8 %

Nasser NEGROUCHE & nmphoto

trime trimestre 2016 (- 1,9 %, contre - 1,4 % au
troisime trimestre). Sur les douze derniers mois, la
tendance reste la mme avec un taux de - 0,6 %
(contre - 0,4 % sur la priode prcdente). De son
ct, sur les trois derniers mois de lanne, le PIB
confirme son redressement en volume (+ 0,4 %,
aprs + 0,2 % au troisime trimestre selon lINSEE).
En moyenne sur l'anne, l'activit progresse de 1,1 %,
soit quasiment autant qu'en 2015 (+ 1,2 %). Malgr
une reprise des dpenses de consommation des
mnages au dernier trimestre (+ 0,6 %, aprs + 0,1 %),
lactivit globale des entreprises artisanales et des
commerces de dtail ne redmarre pas. Sauf
dans certaines professions comme la fromagerie
(+ 2,6 %), le transport de marchandises (+ 2,5 %),
ou encore la rparation automobile (+ 1,8 %)
lanne prcdente). Comment expli-
quer ce rveil soudain du march ?
Incontestablement par le boom spec-
taculaire de la vente de vlos lec-
triques en France !
La tendance nest pas nouvelle, mais
elle saccentue chaque anne un peu
plus. Depuis cinq ans, le march est
port par une croissance annuelle de
30 35 %. En 2016, prs de 150 000 dispositif national d'aide. Dsormais,
vlos lectriques ont t vendus selon ce bonus, (qui correspondra donc
lADEME et lUnion des sports et du 20 % du prix d'achat dans la limite
cycle. Et le potentiel de croissance, de 200 euros), devrait contribuer
en France, est norme si lon se rfre accrotre encore plus les ventes de
ce qui passe chez certains de nos vlos lectriques dont le prix moyen
voisins europens. En Allemagne, plus reste toutefois assez lev : 900 euros,
dun million de vlos lectriques sont soit trois fois plus quun vlo classique.
vendus chaque anne. Plus de 250 000 Lenjeu, au-del, du seul aspect co-
aux Pays-Bas. nomique est aussi cologique.

Indices sectoriels Pour les 1 970 petites entreprises fran-

aises spcialises dans la vente et
Selon France nature environnement,
la fdration franaise des associations
4 me T 2016/4 me T 2015 12 derniers mois la rparation de cycles, cest une vri- de protection de la nature et de l'envi-
Commerce et services table aubaine. Estim 1,7 milliard ronnement, le vlo assistance lec-
- 1,0% - 0,1% deuros par lObservatoire du cycle, trique permet de rduire la pollution
Alimentaire le march devrait connatre une de l'air par rapport aux deux-roues
- 0,6% - 0,4% nouvelle acclration avec laide motoriss et aux voitures. Tout en
Services financire de 200 euros dbloque accompagnant les efforts produits
- 0,7% 0,6% par le gouvernement pour toute par les cyclistes les plus fragiles.
Btiment acquisition dun vlo assistance Rappelons qu'environ la moiti des
lectrique (dcret paru au JO le trajets automobiles font moins de 3 km
- 4,1% - 2,1%
18 fvrier 2017). Jusqu' prsent, ce et pourraient, pour la plupart, tre
Equipement de la maison et de la personne
type dachat tait exclu de tout parcourus autrement.
- 2,1% - 1,7%
 Tendances 4me trimestre 2016
Taux daccroissement du chiffre daffaires
4 me
trimestre 2016 / 4 trimestre 2015
me
4 me
trimestre 2016 / 4 trimestre 2015
me

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE : Culture & Loisirs :

Parcs et jardins -1,4 % - 2,1 % Librairie-papeterie-presse - 5,1 % - 7,0 %
Automobile - moto : Articles de sport, pche et chasse - 2,9 %
Carrosserie automobile 1,8 % Tabac-journaux-jeux - 8,6 %
Auto, vente et rparation - 0,5 % 0,1 % Studio photographique - 3,1 %
Moto vente et rparation - 3,5 % Commerce-rparation cycles scooters - 1,3 %
Caf - Htellerie - Restauration : Jouets et jeux - 2,0 %
Htel-restaurant -1,2 % quipement de la maison :
Htellerie de plein air - 0,8 %
Electromnager - TV - HIFI - 6,7 % - 4,1 %
Restauration - 0,3 % Magasins de bricolage - 2,7 %
Caf - 3,4 % Fleuriste - 1,1 %
Btiment : Vaisselle-verrerie-faence - 1,3 %
Couverture - 5,6 % Meuble - 6,0 %
- 4,1%
Maonnerie - 4,7 % Ebnisterie - 4,2 %
Electricit - 3,0 % quipement de la personne :
Plomberie-chauffage-sanitaire - 3,2 %
Pltrerie-staff-dcoration - 4,5 % Mercerie-lingerie-laine - 0,2 % 0,5 %
Menuiserie - 4,6 % Vtements enfants 5,9 %
Carrelage-faence - 5,7 % Prt--porter 0,8 %
Peinture btiment - 3,1 % Chaussures 0,4 %
Terrassements-travaux publics - 3,1 % Horlogerie-bijouterie - 1,3 %
Maroquinerie-articles de voyage - 5,8 %
Beaut - Esthtique :
Parfumerie - 4,5 % Sant :
- 0,2%
Coiffure - 0,6 % Pharmacie 0,7 % 0,8 %
Esthtique 0,0 % Optique-lunetterie - 2,8 %
Commerce de dtail alimentaire : Services :
Charcuterie 0,7 % Laverie pressing - 0,3 %
Boulangerie-ptisserie - 1,5 % - 0,6% 1,0 %
Entreprise de nettoyage 1,4 %
Ptisserie 0,5 % Agences immobilires - 10,6 %
Alimentation gnrale - 0,5 %
Pompes funbres -1,9 %
Fruits et lgumes 0,3 %
Transports :
Boucherie-charcuterie - 0,7 %
Poissonnerie-primeurs - 0,4 % Taxis-ambulances - 2,2 % 0,6 %
Vins, spiritueux, boissons diverses 0,6 % Transport de marchandises 2,5 %
Crmerie-fromagerie 2,6 %

Les crmiers fromagers ont le vent en poupe !

Au quatrime trimestre 2016, toutes professions confon-
dues, les crmiers fromagers enregistrent lune des plus
fortes hausses de chiffre daffaires : + 2,6 %. Cest, de trs
loin, la plus importante progression dactivit du com-
merce de dtail alimentaire dont la performance
moyenne stagne - 0,6 % sur la mme priode. Consolids
dans leur identit professionnelle par le statut lgal darti-
san qui leur a t accord en 2014, les 3 200 crmiers
fromagers de France sont plbiscits par les consomma-
teurs. En plein dveloppement, la profession reprsente
un march de 900 millions deuros.

Les dbitants de tabac sinterrogent sur leur avenir

Confronts une chute vertigineuse de leur activit (- 8,6 %)
au dernier trimestre 2016, les buralistes sinterrogent sur leur
avenir. Baisse des ventes de cigarettes (- 1,2 % en volume
lanne dernire, selon Logista France, le principal fournis-
seur de la profession), augmentation continue du march
parallle, hausse des prix du tabac, impact du paquet
neutre sur la consommation : les motifs dinquitude
sont multiples. La signature, en novembre dernier, dun
protocole daccord avec le gouvernement devrait
aider les 25 000 dbitants de tabac moderniser leurs
tablissements et se diversifier pour faire face la
nouvelle donne.

2
 Anne 2016 Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
volution volution volution volution
2016/2015 2015/2014 2016/2015 2015/2014
AGRICULTURE SYLVICULTURE
OSTREICULTURE : + 0,6 % - 1,6 % Culture & Loisirs : - 0,1 % - 2,1 %
Parcs et jardins - 0,5 % - 1,6 % Librairie-papeterie-presse - 0,5 % - 4,3 %

Automobile - moto : 0,9 % - 2,8 % Articles de sport, pche et chasse - 0,2 % - 0,6 %
Carrosserie automobile + 1,5 % - 0,3 % Tabac-journaux-jeux - 1,1 % - 0,5 %
Auto, vente et rparation 0,0 % - 3,1 % Studio photographique - 4,7 % - 7,8 %
Commerce-rparation cycles + 2,5 % - 3,8 %
- Htellerie - Restauration: + 0,1 %
Caf - 0,8 %
scooters
Htel-restaurant - 1,6 % - 0,3 %
Restauration + 0,6 % - 0,6 %
quipement de la maison : - 0,1 % - 0,2 %
Caf - 0,4 % - 1,7 % E lectromnager - TV - HIFI + 5,8 % - 2,7 %

Btiment : - 2,1 % - 2,7 % Magasins de bricolage - 0,1 % - 0,4 %
Couverture - 2,3 % - 2,3 % Fleuriste - 0,6 % + 0,4 %
Maonnerie - 3,3 % - 1,8 % Vaisselle-verrerie-faence - 1,3 % - 1,1 %
Electricit - 1,9 % - 3,8 % Meuble + 1,3 % + 3,7 %
Plomberie-chauffage-sanitaire - 2,6 % - 1,5 %
quipement de la personne : - 3,8 % - 3,4 %
Pltrerie-staff-dcoration - 0,2 % - 4,7 %
Lingerie - 3,4 % - 1,6 %
Menuiserie - 1,0 % - 2,9 %
Vtements enfants - 1,2 % - 2,7 %
Carrelage-faence - 1,4 % - 5,2 %
Prt--porter - 4,0 % - 3,9 %
Peinture btiment - 0,9 % - 2,9 %
Chaussures - 5,5 % - 2,7 %
Terrassements-travaux publics - 1,8 % - 3,6 %
Horlogerie-bijouterie - 0,9 % - 3,4 %

Beaut - Esthtique : + 0,6 % - 0,4%

Sant : + 0,1 % - 1,0 %
Parfumerie - 2,8 % - 0,3 %
Pharmacie + 0,0 % - 1,0 %
Coiffure + 0,3 % - 0,5 % Optique-lunetterie - 3,4 % - 1,1 %
Esthtique + 1,1 % - 0,2 %
Services
: + 1,5 % - 0,4 %

Commerce de dtail alimentaire : - 0,4 % - 0,8%
Laverie pressing + 0,6 % - 2,5 %
Charcuterie + 0,7 % - 0,1 %
Entreprise de nettoyage + 0,8 % + 0,5 %
Boulangerie-ptisserie - 0,5 % - 1,2 %
Agences immobilires - 7,1 % + 3,4 %
Ptisserie + 0,5 % 0,0 %
Alimentation gnrale - 1,3 % - 1,5 %
Transports : + 0,8 % - 2,6 %
Fruits et lgumes + 0,6 % + 2,5 % Taxis-ambulances + 1,8 % - 2,4 %
Boucherie-charcuterie - 1,5 % - 1,3 % Transport de marchandises - 1,1 % - 2,6 %
Poissonnerie-primeurs + 1,3 % + 1,4 %
Vins-spiritueux-boissons diverses + 1,4 % + 2,8 %
Crmerie-fromagerie + 1,3 % + 0,4 %

Les garagistes redmarrent !

La rparation automobile est lune des rares professions
qui affichent un chiffre daffaires en hausse en 2016 :
+ 1,5 % (contre - 0,3 % lanne prcdente). Aprs avoir
diffr certaines interventions non urgentes sur leurs vhi-
cules, les automobilistes ont sensiblement accru leurs
dpenses dentretien-rparation. Notamment parce
que la baisse des prix du carburant a redonn un peu
doxygne au budget auto des Franais. Pour les gara-
gistes indpendants, le march reste tout de mme
difficile avec la concurrence farouche des rseaux
spcialiss de rparation et le pige des contrats dentre-
tien des constructeurs.

Les opticiens toujours dans le flou

Dsorients par une srie de bouleversements rglemen-
taires entrs en vigueur au 1er janvier 2016, les opticiens
enregistrent une baisse sensible de leurs ventes lanne
dernire : - 3,4 %. Nouvelles modalits de remboursement
des lunettes par les mutuelles, limitation de la prise en
charge tous les deux ans, ouverture du march des
produits dentretien des lentilles de nouveaux acteurs :
les diffrentes mesures imposes la profession semblent
avoir ralenti lactivit des points de vente. En 2015, le chiffre
daffaires moyen constat dans le secteur (commerces
indpendants et magasins denseignes confondus)
slevait 525 000 euros (GfK Retail & Technology).

3
 parole
Yves MARMONT
Prsident de la Fdration des centres de gestion agrs
FCGA
LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Quel est le bilan
gnral de lactivit des TPE en 2016 ?
Yves MARMONT : La situation est globalement comparable
celle de lanne dernire : lindice moyen dactivit stagne
- 1,9 % (aprs - 1,7 % en 2015) et la sant conomique des
petites entreprises du commerce et de lartisanat demeure fragile.
Nanmoins, il ny a pas daggravation majeure de la conjonc-
ture et il semble que les entrepreneurs soient toujours dans cette
dynamique de reconqute de leurs marchs qui les porte depuis
quelques annes.
La stabilisation des grands indicateurs macro-conomiques,
comme le PIB (+ 1,1 % en 2016), na pas deffet immdiat sur
lactivit de nos TPE dont le niveau est davantage li des
facteurs locaux, lconomie de proximit, au pouvoir dachat
des mnages.
Aprs avoir encaiss le choc des attentats de 2015 et les cons-
quences du climat dinscurit sur leurs ventes, les petites
entreprises sont confrontes, depuis le second semestre 2016,
" leffet prsidentielles " qui se traduit par un ralentissement des
dcisions dachats des consommateurs et au report de nombreux
projets dinvestissement en raison de lincertitude politique.
OPE : Quelles sont les principales tendances sectorielles qui se
dgagent cette anne ?
Yves MARMONT : Il faut dabord souligner les difficults de larti-
sanat du btiment, un secteur stratgique pour lensemble de
lconomie des petites entreprises, qui ne parvient pas se
redresser de manire significative avec un chiffre daffaires en
baisse de 2,1 % en 2016 (contre - 2,7 % en 2015). Cest mieux que
lanne dernire, mais cest insuffisant pour faire redmarrer
la machine
La dgradation est encore plus nette dans lquipement de la
personne avec une activit en perte de vitesse (- 3,8 %, contre
- 3,4 % lanne prcdente). Parmi, les rares secteurs qui affi-
chent des taux positifs, on peut citer les services (+ 1,5 %),
lautomobile (+ 0,9 %) et les transports (+ 0,8 %). Les autres
prsentent des performances autour de zro, en positif ou en
ngatif.
Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres
daffaires dun chantillon de 17 000 petites entreprises de lartisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042
www.banquepopulaire.fr Directeur de la publication : Yves MARMONT Directeur de rdaction: Frdric CHENOT Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE
Maquette : VE design Impression : IMPRIMERIE JULIEN Crdit photos : Nasser NEGROUCHE & nmphoto - FCGA Tirage 27 169 exemplaires
Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,
4 conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014
AVRIL 2017 - n 64
OPE : Tous secteurs confondus, certaines professions parvien-
nent-elles tout de mme dvelopper leurs ventes ?
Yves MARMONT : Oui, dans cette conjoncture toujours pr-
caire, certaines professions se distinguent. Cest le cas, par
exemple, des magasins dlectromnager-TV-Hifi (+ 5,8 %, aprs
- 2,7 % en 2015), qui tirent profit du dynamisme du march du
petit lectromnager (centrifugeuses, aspirateurs-balais,
robots culinaires).
Mais aussi des entreprises du commerce et de la rparation de
cycles (+ 2,5 %, aprs - 3,8 % en 2015), une activit clairement
stimule par le boom spectaculaire des ventes de vlos
lectriques en France. Je pense que ce phnomne va tre
amplifi par le bonus de 200 euros qui vient dtre accord aux
consommateurs qui squiperont. Les garagistes ralisent
galement une anne plutt encourageante avec un chiffre
daffaires en progression de 1,5 % (aprs - 2,8 % lanne prc-
dente). Mme chose pour les taxis et les ambulances (+ 1,8 %).
Plusieurs professions du commerce de dtail alimentaire comme
les cavistes (+ 1,4 %), la fromagerie (+ 1,3 %) ou encore les pois-
sonniers (+ 1,3 %) prservent aussi leurs chiffres daffaires.
OPE : Et que pouvons-nous dire en ce qui concerne les premires
tendances releves en 2017 ?
Yves MARMONT : A lheure o je vous rponds, il est encore trop
tt pour dresser un vrai bilan trimestriel de ltat de lactivit des
petites entreprises. Nanmoins, si lon se rfre aux chiffres des
deux premiers mois de lanne, on retrouve des niveaux dactivit
comparables, 0,2 % prs, ceux de 2016 dans la plupart des
grands secteurs (comme le btiment, lhtellerie-restauration ou
le commerce de dtail alimentaire). On ne constate pas de reprise
significative, mais plutt une continuit dans les tendances obser-
ves en fin danne dernire. Je pense que ce gel de lactivit
est notamment li la proximit des lections prsidentielles et
la diminution des carnets de commandes qui accompagne
traditionnellement cette priode pr-lectorale. Le climat nest
pas favorable au retour des affaires. Je pense que les chiffres
des deux prochains trimestres seront bien plus riches en ensei-
gnements sur la tendance de lanne 2017.
Partenariat
La FCGA et Banque Populaire sassocient pour publier chaque trimestre
lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du
commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation,
par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents
des CGA rpartis sur lensemble du territoire.