3ème TRIMESTRE 2020 - N°79 - JANVIER 2021

TENDANCES FOCUS
Conséquence positive du déconfinement L’équipement de la maison sort
estival : l’activité redémarre dans les TPE gagnant du confinement !
au troisième trimestre 2020. Depuis le début de la crise, les consommateurs se
L’indice d’activité des petites entreprises du com- recentrent sur leur confort intérieur.
merce, de l’artisanat et des services se redresse
nettement par rapport au trimestre précédent : - 0,3 % Tous secteurs confondus, l’équi- © Toute la presse en parle !

après -  22,5  %. Un regain significatif qui intervient pement de la maison enregistre

alors que le produit intérieur brut (PIB) s’envole  : la plus forte progression d’activité
+  18,2  % en volume (après -  13,7  %) selon l’INSEE. au troisième trimestre 2020   :
Tous les secteurs, dynamisés par la demande inté- + 5,7 %. Une performance d’autant
rieure, remontent la pente en réduisant sensiblement plus remarquable qu’elle surgit
le volume de leurs pertes. À noter, les excellentes après deux premiers trimestres
performances de l’équipement de la maison (+ 5,7 %) médiocres :  -  13,2  % au premier
et de l’équipement de la personne (+ 4,0 %), tirés par et  -  17,0  % au second. Principales
des dépenses de consommation des ménages record professions bénéficiaires de cette
(+ 17,3 %) après - 11,6 % au deuxième trimestre. tendance positive  :  l’ameublement
(+ 7,1 %), les commerces de vais-
selle et luminaires (+  6,0  %), les
magasins de bricolage (+ 4,7 %) et
- 0,3 % - 6,6  % les détaillants en électroménager
(+ 3,2 %).
3ème trimestre 2020 / octobre 2019 - sept. 2020 /
3ème trimestre 2019 octobre 2018 - sept. 2019 Hors catégorie «  mobilier et équi-
pement  » mais cependant ratta-
INDICES SECTORIELS chés à l’économie de la maison
dans notre étude statistique  : 
les fleuristes (+  9,3  %) se posi-
tionnent en tête de ce palmarès.
Secteurs 3T 2 0 20 / 12 derniers Seuls les ébénistes (-  10,8  %)
d’activités 3T 2019 mois
affichent un chiffre d’affaires
en recul sur la même période.
Commerces Globalement, le secteur renoue
+ 0,1 % - 8,4 %
et services donc avec la croissance après un
long cycle baissier. Cette reprise
Alimentaire + 3,6 % + 2,2 %
de l’activité s’explique en grande
Services - 2,4 % - 10,4 % partie par les nouveaux comporte-
ments de consommation adoptés
Bâtiment - 3,3 % - 6,9 % par les Français depuis le début
Équipement de de la pandémie de Covid-19.
la maison et + 5,0 % - 10,4 % Confinement, généralisation du
de la personne télétravail, fermeture des salons
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.
de coiffure, des restaurants, des
lieux de culture et de loisirs ont
révélé à chacun d’entre nous
la nécessité d’une plus grande
autonomie domestique.
« Nous sommes passés d’une
consommation générale fondée
sur le « je veux » à des achats ciblés
guidés par le « j’ai besoin  ». Cette
nouvelle hiérarchisation des besoins
en non-alimentaire a restructuré le
marché autour de deux préoccu-
pations fondamentales  : la santé
et la sécurité », expliquent, en subs-
tance, les spécialistes de l’Institut
GfK dans une étude consacrée
à l’équipement de la maison.
Concrètement, les ventes d’appa-
reils de préparation culinaire, de
machine à pains, de lave-linges
vapeur, d’ordinateurs de bureau,
d’imprimantes et autres matériels
de bricolage ont bondi en 2020.
Evalué à 60 milliards d’euros, le
marché global de l’équipement
de la maison devrait enregistrer
un repli de 6,5 % en 2020.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 3ème trimestre 2020 / 3ème trimestre 2019

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins + 2,1 % + 2,1 % Librairie - papeterie - presse + 3,7 %

AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse + 12,5 %

Carrosserie automobile + 7,7 % Tabac - journaux - jeux - 1,3 % + 1,9 %

Auto, vente et réparation + 2,2 % + 3,4 % Studio photographique - 15,7 %

Moto vente et réparation + 13,0 % Commerce - réparation cycles + 16,8 %

BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Hôtel - restaurant + 0,0 % Electroménager - TV - HIFI + 3,2 %

Hôtellerie de plein air + 0,7 % Magasins de bricolage + 4,7 %

+ 0,5 %
Restauration + 0,7 % Fleuriste + 9,3 %
+ 5,7 %
Café + 0,4 % Vaisselle, verrerie, faïence,luminaire + 6,0 %

BÂTIMENT Meuble + 7,1 %

Couverture - 0,4 % Ebénisterie - 10,8 %

Maçonnerie - 3,4 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Electricité - 4,9 % Mercerie - lingerie - laine + 9,3 %

Plomberie, chauffage, sanitaire - 3,3 % Vêtements enfants - 3,2 %

Plâtrerie - staff - décoration - 12,9 % - 3,3 % Prêt-à-porter + 4,0 %

+ 4,0 %
Menuiserie - 1,4 % Chaussures + 0,9 %

Carrelage, faïence + 0,9 % Maroquinerie et articles de voyage - 11,7 %

Peinture bâtiment - 4,7 % Horlogerie - bijouterie + 11,6 %

Terrassements, travaux publics - 1,0 % SANTÉ

BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE Pharmacie + 2,9 %
+ 2,9 %
Parfumerie - 8,6 % Optique - lunetterie + 11,1 %

Coiffure - 3,4 % - 3,4 % SERVICES

Esthétique - 2,9 % Laverie pressing - 10,9 %

COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Entreprise de nettoyage - 2,8 % - 9,4 %

Charcuterie - 0,3 % Agence immobilière - 19,4 %

Boulangerie - pâtisserie + 0,2 % Pompes funèbres - 9,8 %

Pâtisserie + 0,4 % TRANSPORTS

Alimentation générale + 9,7 % Taxis - ambulances - 12,4 %
- 10,7 %
Fruits et légumes - 1,0 % + 3,6 % Transport de marchandises - 10,0 %

Boucherie - charcuterie + 5,3 %

Poissonnerie - primeurs + 10,2 %

Vins, spiritueux, boissons diverses + 1,4 %

Crèmerie + 11,0 % Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à
la même période de l’année précédente.

À LA HAUSSE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE À LA BAISSE LE TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES

Avec un chiffre d’affaires en hausse de +  11,6  %, au troisième
trimestre 2020, les commerces de montres et bijoux réalisent la plus
forte progression d’activité du secteur équipement de la personne.
Une augmentation spectaculaire qui intervient après un deuxième
trimestre catastrophique (-  29,3  %), conséquence directe de
la fermeture des magasins d’horlogerie-bijouterie considéré
comme «  non essentiels  ». En 2019, les ventes de montres
et de bijoux s’étaient accrues de 2  % en France et atteignaient
5,6 milliards d’euros selon l’étude annuelle de Francéclat.
Au troisième trimestre 2020, les petites entreprises spécialisées
dans le transport routier de marchandises affichent toujours une
activité en recul : - 10,0 % (après -  18,9  % trois mois plus tôt).
Si certaines d’entre elles semblent reconstituer progressivement
leur chiffre d’affaires, les entreprises les plus petites ne se sont
visiblement pas remises des lourdes pertes du confinement
(- 50 à - 70 % selon les fédérations professionnelles du secteur).
Soumises à des charges d’exploitation élevées, elles sont dans
une situation financière toujours fragile au début de l’été 2020.

- 3ème TRIMESTRE 2020 - N°79 - JANVIER 2021

BAROMÈTRE
Impact sur l’activité, recours aux aides de l’État et des Régions, conséquences sur l’emploi et nouvelles
stratégies commerciales : l’étude de la FCGA décrypte la manière dont les TPE se sont adaptées à la pandémie.
LE RECOURS AUX AIDES PUBLIQUES
Près d’un dirigeant de TPE sur deux
(47,58  %) déclare que la pandémie de
Covid-19 a eu un impact « important ou
moyen  » sur l’activité de sa structure.
Pour soutenir les entreprises confron-
tées à d’importantes pertes de chiffre
d’affaires, l’État a mis en place un vaste
dispositif de soutien complété par l’aide
Fonds de solidarité
Chômage partiel
Prêt garanti par l’État
Aides régionales
L’IMPACT SUR LA STRATÉGIE COMMERCIALE
Confinement, généralisation du télétra-
vail, fermeture des magasins, arrêt des
chantiers... La crise sanitaire a bouleversé
les habitudes des consommateurs et
les pratiques des entrepreneurs exer-
çant dans les secteurs les plus impactés.
Ces derniers ont dû s’adapter à la nou-
velle donne en repensant leur stratégie
38,4%
OUI
- 3ème TRIMESTRE 2020 - N°79 - JANVIER 2021
LE COVID-19 DANS LES TPE
des Régions. Si une majorité d’entrepre-
neurs a bénéficié du fonds de solidarité
(53,4 %), ils sont 35,7 % à avoir obtenu
un prêt bancaire garanti par l’État et
un peu plus (37,9 %) à avoir eu recours
au chômage partiel. Et seulement
moins d’un sur cinq (17,1 %) a bénéficié
d’un soutien régional.
53,40 %
37,90 %
35,70 %
17,10 %
commerciale (38,4 %). Il s’agit principale-
ment de professionnels de l’hôtellerie-
restauration (69,8  %), de détaillants
de l’alimentation (50,7 %), de commer-
çants de l’équipement de la maison
(50 %) et de spécialistes de la culture et
des loisirs (50 %).
61,6 %
NON
LES PROJETS D’EMBAUCHE
Contre toute attente, l’impact social de la pandémie
a été relativement contenu dans les petites entre-
prises. L’importante baisse d’activité observée n’a
pas affecté de manière proportionnelle les projets
d’embauche. La grande majorité des dirigeants de
TPE (80,2 %) n’a pas renoncé aux recrutements qui
étaient prévus. Moins d’un chef d’entreprise sur
cinq (19,8 %), en revanche, a préféré ne pas concré-
tiser son projet compte tenu de la conjoncture
incertaine. Une décision provisoire dans l’attente
d’une évolution favorable de leur environnement.
19,8%
80,2 %
OUI NON
LES RÉPONSES MARKETING DES
DIRIGEANTS DE TPE
Concrètement, les commerçants et les artisans des
secteurs les plus exposés (cafés-bars-restaurants,
commerce de détail alimentaire, équipement
de la personne et de la maison...) ont pris trois
grandes initiatives marketing pour s’adapter aux
contraintes de la pandémie : l’aménagement de
leur point de vente pour garantir la sécurité
sanitaire des employés et des clients (60,6  %),
le lancement d’un service de vente à domicile
(20,9  %) et la création d’un site marchand ou
d’une offre commerciale en ligne (18,9 %). Pour
beaucoup d’entre eux, cette crise sanitaire aura
d’ailleurs servi de déclic numérique.
Aménagement
Point de vente 60,60 %
Ventes à domicile 20,90 %
Ouverture
site marchand / 18,90 %
Vente en ligne
PAROLE À...
Thierry MILLON, directeur des études d’Altares, expert de l’information sur les entreprises

Nous pourrions avoir sur l’ensemble de l’année

2021 plus de 60 000 défauts soit près de deux fois
plus qu’en 2020.

© Altares

Au 3ème trimestre 2020, la pandémie
de Covid-19 impacte-t-elle le niveau
de défaillances des TPE-PME ? Quelle
est la situation ?
32 000 entreprises auront connu la défail-
lance en 2020. Si ce nombre peut sembler
important, en réalité, c’est le plus faible
enregistré depuis 1987. Ce volume de
défaillances est deux fois inférieur à celui
comptabilisé lors des pics de 1993 et 2013.
Cela s’explique par la très forte mobilisa-
tion de l’Europe et ses États membres qui
ont engagé des milliers de milliards d’euros
pour protéger les entreprises et leurs colla-
borateurs. Ces nombreux dispositifs ont
permis de sauver, au moins provisoirement,
plus de 20 000 entreprises qui auraient pu,
selon les prévisions, entrer en procédure
collective en 2020. Rappelons-le : sans la
pandémie Covid 19, plus de 52 000 entre-
prises, comme en 2019, étaient attendues
au tribunal cette année.
Quels sont les secteurs d’activité les
plus touchés ? Et, à l’inverse, quels
sont ceux qui résistent le mieux ?
De nombreux secteurs ont retrouvé 80  %
à 90  % de leur niveau d’activité habituel,
mais cela arrive tardivement après des
mois de fortes tensions. Si les activités BtoB
résistent mieux que les activités BtoC,
il demeure que la fermeture administrative
des entreprises de restauration ou de loi-
sirs a fortement pénalisé de nombreuses
branches connexes. La mise sous perfusion
de l’économie a cependant permis de figer
les difficultés et de geler les dépôts de bilan
de la plupart des activités. Mais ce constat
en trompe l’oeil masque des détresses
financières fréquentes. Les retards de paie-
ment des entreprises, notamment des TPE,
ont atteint un plus haut sur quinze ans cet
été. Les factures devaient attendre un mois
de plus dans la restauration et les débits
de boisson, une vingtaine de jours supplé-
mentaires dans l’immobilier, les services,
le commerce de détail.
Si les défaillances sont globalement
contenues, le nombre de liquidations
judiciaires est en revanche inquié-
tant... Comment l’expliquez-vous ?
Traditionnellement, les liquidations directes
représentent les deux tiers des ouvertures
de procédures. Nous sommes désormais à
trois sur quatre. Cette plus forte fréquence
des liquidations est la traduction immé-
diate de l’arrivée tardive des entreprises
devant le tribunal et dans une situation
financière inextricable. Il est impératif que
la procédure judiciaire soit vécue diffé-
remment. Les juges et le président sont là
pour guider le dirigeant en difficulté vers
le dispositif qui lui sera le plus favorable.
Chaque entreprise défaillante menace en
moyenne quatre emplois directs à com-
mencer par celui du dirigeant. Or, anticiper
et prévenir est la clé du rebond. Le mandat
ad’hoc offre une sortie réussie près de
neuf fois sur dix, la conciliation trois fois
sur quatre, la sauvegarde une fois sur
deux et le redressement judiciaire une
fois sur quatre.
Quelles sont vos prévisions pour le
4ème trimestre 2020 et le début de
l’année 2021 ?
Le premier trimestre 2020 avait bien
débuté. Avant Covid, les défaillances
d’entreprises reculaient de 20 %. Sur le der-
nier trimestre, le recul, en dépit du Covid,
est deux fois plus rapide. Cela devrait per-
mettre de placer début 2021 sur les bons
rails. Toutefois, le temps viendra où il
faudra débrancher les perfusions et l’heure
de vérité sonnera alors. Nous pourrions
avoir sur l’ensemble de l’année 2021 plus
de 60 000 défauts soit près de deux fois
plus qu’en 2020. Le maître des horloges
est en réalité toujours le Covid et sa per-
sistance à prolonger le risque sanitaire et,
de fait, à dérégler l’économie, peut une fois
encore déjouer les pronostics. Mais cette
fois ce serait probablement pour les réviser
à la hausse.
Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

3ème TRIMESTRE 2020 - N°79 - JANVIER 2021

La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les
adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon
de 17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande
d’information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France
- 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 www.banquepopulaire.fr • Directeur de la publication :
Yves MARMONT • Directeur de rédaction : Sabine CALBA • Rédaction en chef : Nasser NEGROUCHE •
Maquette création : créateurs2pixels / Réalisation : VE design • Impression : IMPRIMERIE JULIEN
• Crédit photos : Toute la presse en parle - Altares • Tirage 8 701 exemplaires • Périodicité trimestrielle
• Cible  :  acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales,
presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014