2ème TRIMESTRE 2023 - N°90 - OCTOBRE 2023

TENDANCES FOCUS
Après un début d’année en fanfare, dopé L’appétit retrouvé du commerce de
par l’inflation, l’activité des TPE retrouve détail alimentaire
un niveau plus ordinaire.
Malgré l’inflation, les consommateurs semblent
revenir vers leurs fournisseurs de proximité.
Au printemps 2023, l’indice trimestriel d’activité des
TPE fait grise mine . Si l’activité est atone (+ 0,3 %, C’est un faux paradoxe qui se rejoue © Toute la presse en parle !
par rapport à la même période de l’année précé- à chaque crise : conflit social, choc
dente), elle démontre cependant une certaine financier, pandémie ou encore
capacité de résistance à la conjoncture morose inflation... Après une phase d’ajus-
que subit l’économie française dans un contexte tement, les consommateurs reloca-
de quasi-récession planétaire. Les mauvaises lisent leurs achats en privilégiant
performances des services (- 3,1 %), de l’équipement le commerce de proximité. C’est
de la maison (- 2,6 %), de l’artisanat du bâtiment particulièrement vrai pour leurs
(- 2,5 %) et de l’équipement de la personne (- 1,5 %) dépenses alimentaires, avec tou- la fréquentation des points de vente
expliquent notamment la tendance globale. jours le même mot d’ordre : la juste de proximité et l’augmentation
quantité au juste prix. Ainsi, en juin du panier moyen participent aussi
2023, selon une enquête de l’Insee, à cette tendance structurelle.
+ 0,3 % + 2,6 % 47 % des ménages déclaraient Les commerces alimentaires (+ 4,1 %)
avoir changé leurs habitudes font quasiment jeu égal avec les cafés,
2ème trimestre 2023 / juillet 2022 - juin 2023 / de consommation alimentaire hôtels et restaurants : + 4,4 % sur la
2ème trimestre 2022 juillet 2021 - juin 2022
depuis un an du fait de l’inflation. même période, soit la plus forte hausse
Toujours selon la même source, d’activité tous secteurs confondus.
12 % des ménages (contre 9 % Ce sont les crémiers-fromagers
fin 2022) affirmaient diversifier
INDICES SECTORIELS
(+ 7,9 %) et les petites surfaces d’ali-
les circuits d’approvisionnement mentation générale (+ 7,1 %) qui
pour leurs courses alimentaires. bénéficient d’abord de ce retour de la
Avec un chiffre d’affaires en hausse clientèle vers les métiers de bouche.
Secteurs 2T 2 0 23 / 12 derniers de 4,1 % au deuxième trimestre Les détaillants en fruits et légumes
d’activités 2T 2022 mois
2023, les commerçants spécia- (+ 4,7 %), les boulangers-pâtissiers
lisés dans la vente de denrées (+ 4,2 %) et les bouchers-charcutiers
Commerces
+ 1,0 % + 3,1 % alimentaires transforment avec (+ 4,1 %) enregistrent eux aussi de
et services
succès l’essai accompli trois mois belles retombées commerciales.
Alimentaire + 4,1 % + 2,6 % plus tôt (+ 4,8 %). Et confirment la Mais ces bons chiffres résisteront-ils à
dynamique de croissance qui porte la normalisation progressive des prix
Services + 1,3 % + 4,1 % désormais les quelque 75 000 annoncée par l’Insee d’ici 2025 ?
petites entreprises de l’alimentation. Lorsque l’inflation reviendra à son
Bâtiment - 2,5 % + 0,9 % Si la hausse des prix contribue (en niveau habituel (autour de 2 %), les
Équipement de partie...) mécaniquement au gon- grandes surfaces et les discounters
la maison et - 2,2 % + 0,2 % flement de leurs chiffres d’affaires, pourraient bien revenir en force
de la personne il semblerait que l’accroissement de sur le devant de la scène.
La composition des échantillons statistiques n’étant pas totalement
identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels
et les chiffres de l’indice d’activité des TPE en page 2.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes

des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.
TENDANCES
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires : 2ème trimestre 2023 / 2ème trimestre 2022

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE CULTURE & LOISIRS

Parcs et jardins - 2,1 % - 2,1 % Librairie - papeterie - presse + 2,2 %
AUTOMOBILE - MOTO Articles sport, pêche et chasse - 11,6 %
Carrosserie automobile - 0,1 % Tabac - journaux - jeux + 3,6 % - 0,1 %
Auto, vente et réparation + 3,6 % + 3,1 % Studio photographique + 3,8 %
Moto vente et réparation + 0,5 % Commerce - réparation cycles - 6,9 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
Hôtel - restaurant + 6,1 % Electroménager - TV - HIFI - 0,9 %
Hôtellerie de plein air + 2,1 % Magasins de bricolage
+ 4,4 %
Restauration + 4,3 % Fleuriste - 1,7 %
- 2,6 %
Café + 3,7 % Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire + 1,0 %
BÂTIMENT Meuble - 20,8 %
Couverture - 0,1 % Ebénisterie + 3,5 %
Maçonnerie - 4,4 % ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Electricité - 4,2 % Mercerie - lingerie - laine - 1,8 %
Plomberie, chauffage, sanitaire + 0,8 % Prêt-à-porter - 1,9 %
Plâtrerie - staff - décoration - 2,3 % - 2,5 % Chaussures - 0,4 % - 1,5 %

Menuiserie - 3,0 % Maroquinerie et articles de voyage + 0,5 %

Carrelage, faïence + 5,9 % Horlogerie - bijouterie - 1,0 %
Peinture bâtiment - 4,0 % SANTÉ
Terrassements, travaux publics - 1,1 % Pharmacie + 0,7 %
+ 0,7 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE Optique - lunetterie + 1,6 %
Parfumerie - 0,2 % SERVICES
Coiffure + 1,8 % + 1,6 % Laverie - pressing + 8,7 %
Esthétique + 1,1 % Entreprise de nettoyage - 4,2 %
- 3,1 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Agence immobilière - 13,3 %
Charcuterie + 1,3 % Pompes funèbres - 6,9 %
Boulangerie - pâtisserie + 4,2 % TRANSPORTS
Pâtisserie +1,8 % Taxis - ambulances - 0,7 %
+ 0,0 %
Alimentation générale + 7,1 % Transport de marchandises + 0,3 %
Fruits et légumes + 4,7 % + 4,1 %

Boucherie - charcuterie + 4,1 % Les flèches indiquent la tendance du taux d’activité trimestriel par rapport à
Poissonnerie - primeurs + 0,4 % la même période de l’année précédente.
Vins, spiritueux, boissons diverses + 2,9 %

Crèmerie + 7,9 %

À LA HAUSSE LES STUDIOS PHOTO À LA BAISSE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT

Les professionnels de la photographie et du traitement de l’image
développent leur activité avec éclat au deuxième trimestre 2023 :
+ 3,8 %. Événementiel, objets cadeaux, photographie d’art,
services de retouche et de numérisation, reportages privés, vente
de matériel, prestations sur commande : la profession a su diver-
sifier son offre pour résister à la tempête des applications en ligne
et autres pure players sur Internet. Dans son ensemble, le marché
de la photographie est évalué à 1,7 milliards d’euros par Xerfi.
Au deuxième trimestre 2023, l’activité des artisans du bâtiment enre-
gistre une nouvelle baisse ( -2,5 %. après 1,4 % sur les trois premiers
mois de l’année), ce qui affecte le dynamisme de l’ensemble des
petites entreprises et préoccupe les professionnels du secteur.
« Au rythme où notre activité baisse, les objectifs du gouvernement
en matière de rénovation énergétique et d’atteinte de la neutralité
carbone pour le logement en 2050 ne pourront pas être tenus”,
avertit ainsi Jean-Christophe Repon, le président Capeb.

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BAROMÈTRE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
Synthèse des principaux enseignements de l’enquête Insee sur l’évolution de l’emploi salarié dans le
commerce de détail.

L’EMPLOI SALARIÉ PAR SOUS-SECTEUR DU COMMERCE DE

L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ
DÉTAIL NON SPÉCIALISÉ

Les métiers de la logistique et du managers) ont subi une baisse signifi- L’emploi salarié dans le commerce de détail est
libre-service (employés libre-service et cative : - 6 %. Les autres métiers (26 % stable entre 2021 et 2022. Mais il évolue moins
magasiniers) ont connu une forte aug- des emplois salariés en 2020) ont éga- vite que dans le tertiaire marchand et l’ensemble
mentation de leurs effectifs (+ 23 %) lement baissé plus fortement (- 9 %), en du commerce depuis 2016. On observe un décro-
entre 2009 et 2020 tandis que les lien avec le recul des métiers de l’artisanat chage net en 2022. Le nombre de salariés en équi-
métiers commerciaux (vendeurs, caissiers, et de l’industrie (- 17 %). valent temps plein a baissé de 1 % entre 2009
et 2020, reflétant le développement de l’emploi
COMMERCIAUX LOGISTIQUE et LIBRE-SERVICE AUTRES à temps partiel dans ce secteur marqué par la
2009 conjoncture économique et les déformations
Alimentation générale
2020 structurelles de l’emploi.
2009
Supérettes indice base 100 au T4 2009
2020 120

115
2009
Supermarchés
2020 110

105
2009
Hypermarchés
100
2020
95

Ensemble du 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
commerce de détail
en magasin non spécialisé 2020 COMMERCE DE DÉTAIL TERTIAIRE MARCHAND COMMERCE

en % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lecture : Le nombre de salariés dans le commerce de détail a augmenté de 13 %
entre le quatrième trimestre 2009 et le quatrième trimestre 2022.
Lecture : En 2020, les métiers de la logistique et du libre-service dans les magasins d’alimentation générale représentent 30,8 % Champ : France hors Mayotte.
de l’emploi salarié, contre 25,2 % en 2009. Source : Insee, Estimations d’emploi.
Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee, bases Tous salariés 2009 et 2020.

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SELON LA PRATIQUE OU NON DE LES EFFECTIFS SALARIÉS PAR FAMILLE
VENTE EN LIGNE DE MÉTIERS

La vente en ligne a un impact sur la est plus élevée (11 %, contre 8 % pour Les métiers de la logistique et du libre-service
structure d’emploi du commerce de celles qui ne pratiquent pas la vente en encadré ont gagné 5 points dans le commerce de
détail, notamment dans les petites sur- ligne), tandis que le poids des employés détail entre 2009 et 2020, passant de 20 % à 25 %
faces à prédominance alimentaire. Dans de libre-service et magasinage est bien des emplois salariés. Les métiers commerciaux
celles qui pratiquent la vente en ligne, plus faible (respectivement 1 % et 13 %). (vendeurs, caissiers, managers), ont perdu 3 points
la part des métiers de la logistique sur la même période, passant de 52 % à 49 % des
emplois salariés. Les effectifs des métiers de la
LIBRE-SERVICE EMPLOYÉS DE LIBRE-SERVICE DU COMMERCE et MAGASINIERS logistique et du libre-service ont augmenté régu-
LOGISTIQUE CONDUCTEURS-LIVREURS, COURSIERS
lièrement entre 2009 et 2020 tandis que ceux des
métiers commerciaux ont baissé à partir de 2016.
OUVRIERS de MANUTENTION, MAGASINAGE, TRI, EMBALLAGE et EXPÉDITION
AUTRES MÉTIERS LOGISTIQUES

COMMERCIAUX AUTRES
Petites surfaces du commerce indice base 100 en 2009
Avec vente en ligne
non spécialisé 130
à prédominance alimentaire Sans vente en ligne

120
Commerce de détail Avec vente en ligne

en magasin non spécialisé Sans vente en ligne 110

Vente à distance Avec vente en ligne 100

90
Commerce de détail
Avec vente en ligne
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sans vente en ligne

COMMERCIAUX LOGISTIQUE et LIBRE-SERVICE

en % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Lecture : L’emploi salarié dans les métiers de la logistique et du libre-service s’établit
Lecture : En 2020, la part des métiers commerciaux des petites surfaces réalisant de la vente en ligne est de 80 %, en 2020 à un indice de 123 (base 100 en 2009). Cela signifie que l’emploi a augmenté
contre 63 % pour les unités n’en réalisant pas. de 23 % depuis 2009.
Champ : France hors Mayotte. Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee, bases Tous salariés 2020, enquête sectorielle annuelle 2020. Source : Insee, bases Tous Salariés 2009 à 2020.

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PAROLE À...
Alexandre CAZENAVE-LACROUTZ, Adjoint au chef du département Emploi de la DARES*

La structure de l’emploi du commerce de

détail s’ajuste à la transformation numérique

© DARES

Quel est l’impact de la crise liée à la l’Insee ont pu remonter plus loin, analysant les grandes surfaces ou le petit commerce.
Covid 19 sur l’emploi dans le commerce le phénomène sur la période 2009 – 2020. Une note récente du Conseil d’analyses
de détail en 2020 et 2021 ? L’évolution principale qui se dégage à économiques traite spécifiquement de ce
l’échelle du secteur est une baisse relative champ plus vaste. Cela étant, le commerce
L’emploi dans le commerce de détail avait
du nombre de vendeurs et de caissiers, au de détail intègre aussi des entreprises de
commencé à décrocher par rapport au reste
contact des clients, au profit des employés vente à distance : celles avec commande
du privé avant la crise liée à la Covid 19, de libre-service, chargés de la mise en en ligne et livraison à domicile, quick com-
mais il a été finalement moins affecté par rayon et de l’affichage des prix dans les merce, etc. Par construction, ces dernières
cette dernière : après une légère baisse surfaces de vente en libre-service. Ce phéno- ont à la fois peu de commerciaux et d’em-
initiale (-1 %), il dépasse son niveau du mène s’observe notamment dans les super ployés de libre-service, et plus d’employés
4e trimestre 2019 dès le 3e trimestre 2020 et hypermarchés, qui représentent près de la logistique, notamment les ouvriers de
(contre - 3 % et à partir du 1er trimestre du tiers de l’emploi du secteur. Et on peut manutention ou conducteurs-livreurs.
2021 pour le reste du privé). C’est en 2022 en effet faire l’hypothèse qu’il dérive de la
que le décrochage par rapport au reste de transformation numérique et des change- Quelles sont les perspectives d’évo-
l’économie reprend : avec une stabilité de ments de mode de consommation à l’œuvre : lution de l’emploi dans le commerce
l’emploi total (- 0,1 % sur un an), voire une développement de caisses libre-service, de détail ?
baisse en ne prenant pas en compte les livraison suite à achat sur place, etc.
Dans l’immédiat, la nette hausse des plans
apprentis (- 0,5 % sur un an). Dans les deux
de sauvegarde de l’emploi (PSE) initiés dans
cas, l’emploi dans le reste du privé aug- Et le reste du commerce de détail
le commerce de détail suggère que l’emploi
mente de plus d’un point sur la période. n’est pas affecté ?
resterait mal orienté dans ce secteur : nous
Quelles sont les conséquences de Dans les supérettes par exemple, tant les avions ainsi décomptés 24 PSE entre octobre
la transformation numérique et du métiers de la logistique et du libre service 2022 et mars 2023, portant sur 7 200 rup-
développement de la vente en ligne que les métiers commerciaux (caissiers, tures de contrat envisagées ; et cette forte
sur la structure de l’emploi dans le etc.) augmentent relativement aux autres augmentation était spécifique à ce secteur.
commerce de détail ? métiers, ce qui les différencient des super À court terme, les réponses des entreprises
et hypermarchés. De fait, les premiers aux enquêtes de l’Insee indiquent que les
La structure de l’emploi du commerce de résultats de la littérature économique entreprises du commerce de détail restent
détail s’ajuste : nous le montrions sur la laissent penser que le commerce électro- majoritairement pessimistes sur l’évolution
période 2019 – 2022, mais nos collègues de nique n’affecte pas de la même manière de leurs effectifs.

* La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE

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La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre l’évolution des chiffres
d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du commerce et des services. Les chiffres publiés
proviennent de l’exploitation, par la FCGA, de données communiquées volontairement par les
adhérents des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres d’affaires d’un échantillon
de 17 000 petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services. Pour toute demande
d’information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01 42 67 80 62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France -
75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042 www.banquepopulaire.fr • Directeur de la publication : Yves
MARMONT • Directeur de rédaction : Pierre-Laurent BERNE • Rédaction en chef : Nasser NEGROUCHE
• Maquette création : créateurs2pixels / Réalisation : VE design • Impression : IMPRIMERIE JULIEN
• Crédit photos : Toute la presse en parle - DARES • Tirage 7633 exemplaires • Périodicité trimestrielle
• Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales,
presse professionnelle, économique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014