Circana Le Mensuel Decembre 2023

Circana
Le Mensuel
DECEMBRE 2023
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential

Sommaire
01 Le magasin
02 Les PGC FLS
03 Les leviers
04 Les intervenants
05 Le bio
06 Les tendances
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 2

LE CHIFFRE DU MOIS
-3,1%
Baisse volumes des PGC FLS en 2023
en grandes surfaces alimentaires

L’essentiel
Le magasin Les PGC FLS
Le non alimentaire en mauvaise posture. Croissance soutenue du CA, grâce à l’inflation.
First Point
L’activité globale des grandes surfaces (+6,2%) aura été portée Une text
annéecan2023 quitwo
go on se lines
termine sur des chiffres absolument
en 2023 par le pilier des PGC FLS qui représente plus des 2/3 du record. Tout simplement du jamais vu depuis que Circana suit le
chiffre d’affaires des magasins. secteur de la grande consommation :
Le frais traditionnel, malgré un niveau soutenu d’inflation, fait - une inflation historique : +12,8%
une année décevante en valeur avec une croissance inférieure à
4%. Le rayon poissonnerie est indéniablement le plus en - des volumes en lourde baisse : -3,1%
souffrance.
- des shoppers qui descendent en gamme en se tournant
Enfin, le CA du non alimentaire chute (-2,2%) malgré l’inflation, notamment vers les MDD : -1,1% d’effet mix
signe donc que les volumes vendus baissent lourdement.
- un chiffre d’affaires à +8,6%, entièrement soutenue par
Les rayons maison et sport/jeux/jouets sont particulièrement à l’inflation
la peine.
Côté circuits, le E-Commerce fait la meilleure année et la proxi
stabilise ses positions. Le DPH et les liquides souffrent
davantage que les rayons « repas », l’épicerie et le frais LS.

L’essentiel
Les leviers Les intervenants
Un effet mix historiquement bas. Mauvaise année pour les PME.
En atteignant -1,1%, l’effet de mix est historiquement négatif First classiques
Les MDD Point et les premiers prix sont les grands
sur les PGC FLS. Mais finalement, face à une inflation qui text can go on two lines l’année est difficile pour les PME
gagnants de 2023. A l’opposé,
flirte avec les +13%, notre secteur ne s’en sort pas si mal. : pénalisées par des baisses de visibilité en fond de rayon et en
Re stimuler la capacité des shoppers à monter en gamme promotion, leurs volumes reculent plus rapidement que ceux
devient une priorité absolue pour les acteurs à l’heure où des autres marques nationales et leurs positions se tassent
l’inflation disparait et où les volumes restent baissiers. dans la plupart des circuits et des rayons.
Le bio Les tendances

2023 : une année noire. Noël 2023 : un Noël à l’économie.
Tout
Firsta Point
été dit sur le bio et, malheureusement, la fin d’année
netext
présente Forcément, nous dédions notre rubrique « tendances » du
can gopas
on d’améliorations.
two lines mensuel de décembre au bilan de la saison festive 2023.
2023 restera une année marquée par un revirement sévère
de la distribution sur le bio : rationalisations massives Une section plus étoffée qu’à l’ordinaire pour une analyse
provoquant une accentuation des difficultés du label. complète.
Le magasin

Gros pic de trafic la semaine du 18 décembre pour des achats
de Noël tardifs. Le magasin
Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1
+15%
vs S51 2022
100
S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino,
Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match
Décomposition évolution CATP* - dernière période -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE
2,7%
+4,8 +6,7 -1,2 +3,3 +2,6
16,5%
765 059
695 560
15,1%
65,7%
87 752
11 352
-29 664
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES
CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

Décomposition évolution CATP* - 2023 -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P12 2023 POIDS CA (CATP) – CC P12 2023
2,6%
+6,2 +8,7 -2,2 +3,9 +0,6
16,8%
8 683 612
8 137 000
12,4%
68,2%
938 647
22 774
-415 162
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

Décomposition évolution non alimentaire - dernière période -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

POIDS CA – DERNIERE PERIODE
-1,2 -0,8 -1,1 -6,5 -2,0 -4,6 +42,6

12,7% 4,4%
33 169
33,2%
-5 274
10,0%
-6 341 -6 314
-15 544
-29 664 -29 360

16,8%
22,9%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES
ANIMALERIE

Décomposition évolution non alimentaire – 2023 -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P12 2023

POIDS CA – CC P12 2023
-2,2 -5,9 -0,2 -2,2 -3,5 -7,1 +42,5 3,9%

6,7%
215 120
31,7%
10,9%
-10 574
-85 282 -72 048 -94 902
20,4%
-367 475
-415 162
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES 26,5%
ANIMALERIE

Les PGC FLS

Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS
PGC FLS - Tous circuits
2023 : +8,6% 2023 : -3,1%
12,9%
11,6% 10,7%
9,3% 9,7%
8,3%
CA 8,3% 10,1% 7,7% 6,4%
4,7%
5,4%
-2,7%
Les PGC FLS

Volume -0,6%
-2,2% -2,6% -2,7% -2,3% -1,9%
-3,3% -3,1%
-6,2% -5,4%
-5,8%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Evolution des circuits - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits- Dernière période
Poids CA (%) : 39,7% Poids CA (%) : 7,4% Poids CA (%) : 11,8%

Contribution aux gains (%): 42,5% Contribution aux gains (%): 17,2% Contribution aux pertes (%): 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +6,2% Evol CA (%) VS A-1 : +14,7% Evol CA (%) VS A-1 : -3,3%
Evol Vol (%) VS A-1 : -0,1% Evol Vol (%) VS A-1 : +8,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -8,6%
Poids CA (%) : 31,4% Poids CA (%) : 9,7%

Contribution aux gains (%): 30,7% Contribution aux gains (%): 9,6%
Evol CA (%) VS A-1 : +5,7% Evol CA (%) VS A-1 : +5,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : +0,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -0,7%
Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER E-COMMERCE GSA TOTAL PROXI EDMP Y

Evolution des circuits – 2023 -
Les PGC FLS

Tous circuits- CC P12 2023
Poids CA (%) : 36,4% Poids CA (%) : 13,2% Poids CA (%) : 7,6%

Contribution aux gains (%): 36,0% Contribution aux gains (%): 12,8% Contribution aux gains (%): 10,7%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,5% Evol CA (%) VS A-1 : +8,4% Evol CA (%) VS A-1 : +12,6%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,7% Evol Vol (%) VS A-1 : +0,9%
Poids CA (%) : 32,0% Poids CA (%) : 10,8%

Evol Vol (%) VS A-1 : -2,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,6%
Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y

Evolution des départements - dernière période -
Les PGC FLS

Tous circuits - Dernière période
Poids CA (%) : 29,6% Poids CA (%) : 16,9%

Evol Vol (%) VS A-1 : +0,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,7%
Poids CA (%) : 41,9% Poids CA (%) : 11,7%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE LIQUIDES DPH Y

Evolution des départements – 2023 -
Les PGC FLS

Tous circuits - CC P12 2023
Poids CA (%) : 40,5% Poids CA (%) : 16,3%

Poids CA (%) : 30,2% Poids CA (%) : 13,1%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

Evolution des groupes de famille - dernière période -
Les PGC FLS
Tous circuits - Dernière période
Poids CA (%) : 16,8% Poids CA (%) : 13,8% Poids CA (%) : 6,0% Poids CA (%) : 3,2% Poids CA (%) : 5,1%
Contribution aux gains (%): 25,7% Contribution aux gains (%): 18,7% Contribution aux gains (%): 7,9% Contribution aux gains (%): 3,5% Contribution aux gains (%): 2,1%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,5% Evol CA (%) VS A-1 : +7,4% Evol CA (%) VS A-1 : +7,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,0% Evol CA (%) VS A-1 : +2,2%
Evol Vol (%) VS A-1 : +3,0% Evol Vol (%) VS A-1 : +0,2% Evol Vol (%) VS A-1 : +0,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1%
Evol Vol (%) VS A-1 : +0,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -0,7%
Y-1 CREMERIE EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE FRAIS NON BRSA ET EAUX ENTRETIEN BIERES ET CIDRES SPIRITUEUX ET SURGELES HYGIENE Y
LAITIERS LS CHAMPAGNES GLACES

Evolution des groupes de famille – 2023 -
Les PGC FLS

Tous circuits - CC P12 2023
Evol Vol (%) VS A-1 : -0,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,1%
Poids CA (%) : 15,8% Contribution Poids CA (%) : 18,4% Poids CA (%) : 6,9% Poids CA (%) : 4,7% Poids CA (%) : 5,6%
aux gains (%): 20,5% Evol CA (%) Contribution aux gains (%): 15,4% Contribution aux gains (%): 5,0% Contribution aux gains (%): 3,4% Contribution aux pertes (%): 100,0%
VS A-1 : +11,5% Evol CA (%) VS A-1 : +7,1% Evol CA (%) VS A-1 : +6,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,1% Evol CA (%) VS A-1 : 0,0%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -7,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,9%
Y-1 CREMERIE EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE FRAIS NON SURGELES BRSA ET EAUX HYGIENE ENTRETIEN BIERES ET SPIRITUEUX Y
LAITIERS LS GLACES CIDRES ET
CHAMPAGNES

Top / Bottom catégories - dernière période -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

ALIMENTS AUTRES ANIMAUX FRAIS EMBALLE TRAITEUR LS PRODUITS ET ACCESSOIRES
CT ENTREES SURGELEES KG KG PARAPHARMACIE UN CAFES DOSETTES KG ENTREES FRAICHES KG VIANDES ELABOREES RF KG FRUITS DE MER SGL KG MOUCHOIRS EN PAPIER CT WHISKY LT
-2 442
-3 391 -3 405
-4 025 -4 404
-5 604 -5 862 -6 260
-7 719
-8 621
Evol, Vol vs A-1 : -5,1% -9,8% -1,8% -25,3% -9,4% -8,2% -12,1% -7,9% -10,0% -5,1%
Evol, CA vs A-1 : -13,4% -2,6% -2,7% -24,5% -2,6% -6,4% -7,9% -8,0% -12,0% -3,0%
Evol, Vol vs A-1 : +5,5% +3,3% +3,2% +8,7% +3,4% +3,2% +5,4% -1,7% +6,0% +6,4%
Evol, CA vs A-1 : +18,2% +12,5% +8,9% +14,6% +8,2% +6,7% +12,1% +5,6% +8,0% +11,4%
31 687
27 820
17 372 17 307 17 116 15 312 15 238 14 176 13 399 13 069
LESSIVES GENERALISTES CT YAOURTS KG BEURRES EN KG TABLETTES DE CHOCOLAT KG PATES PRESSEES CUITES KG LAIT LC LT CREMES FRAICHES ET UHT BIERES DE SPECIALITE LT OEUFS CT VINS EFFERVESCENTS LT
KG
Top / Bottom catégories – 2023 -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CC P12 2023

FRAIS EMBALLE TRAITEUR LS PRODUITS ET ACCESSOIRES
KG EAUX AROMATISEES LT FRUITS DE MER SGL KG SAUMON FUME RF KG FOIES GRAS FRAIS KG JUS DE FRUITS FRAIS EN LT APERITIFS ANISES LT CHAMPAGNE LT WHISKY LT PARAPHARMACIE UN
-9 204 -10 643 -10 957 -12 087 -16 231 -21 732
-36 417
-65 741 -66 300
-175 981
Evol, Vol vs A-1 : -5,7% -10,0% -8,4% -9,7% -19,6% -15,0% -7,2% -16,8% -6,1% -48,7%
Evol, CA vs A-1 : -0,9% -4,9% -4,1% -1,8% -5,5% -3,7% -3,5% -7,6% -2,9% -50,1%
Evol, Vol vs A-1 : +0,5% +2,2% -1,9% +9,8% +3,9% -1,1% +3,2% -3,0% +0,3% +3,6%
Evol, CA vs A-1 : +15,5% +16,4% +14,2% +15,4% +17,7% +13,4% +19,5% +7,0% +14,3% +24,6%
383 971
317 549 301 666
274 931 271 513
214 918 200 409 188 773 182 903 177 233
YAOURTS KG PATES PRESSEES CUITES KG LAIT LC LT PDTS ELABORES VOLAILLE KG OEUFS CT BEURRES EN KG CREMES FRAICHES ET UHT BIERES DE SPECIALITE LT PAPIERS TOILETTE RL CHIPS KG
KG 21
Les leviers

Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an (%) - Tous circuits*
A-1 A Cumul à 2 ans 21,4 21,5 21,3 21,5 21,3

20,6 20,9 20,5
20,0
18,0
15,3 16,2 16,4 16,0
14,2 14,8 15,2
14,1 13,6
12,5 12,1 12,5
11,1 11,2
9,2 9,3
8,0 8,2
6,9 7,1
5,0
4,0
3,1
1,5
0,1 0,5
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an - Tous circuits*
2023 : 12,1% 2023 : 14,4%
19,1 19,6 19,2

18,7 18,1
MDD
16,2 16,4 16,0 16,7
15,2
14,8 14,5
13,5 13,2
PGC FLS 14,1 12,5 11,7
14,7 15,1 15,0 14,5
13,1 11,1
MN 12,0 12,9 12,1 9,4 9,3
10,9 8,5 8,2
7,5
9,2 7,1
7,5
6,1
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA 24
Effet mix PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS - Tous circuits*
2023
Effet Mix -1,1
16,2 16,4 16,0 Inflation 12,8
14,8 15,2
14,1 13,5
Inflation 12,5
11,1
9,3
8,2
7,1
Effet Mix -0,5 -1,2 -1,2 -1,6 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4 -1,2 -1,1 -1,7 -1,2
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 25
Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS 0,0%

-0,2%
-0,6% -1,0%
2023 : -2,4% 2023 : -2,4%
-1,5% -1,4% -1,4%
-1,9%
-2,0%
-1,9% -1,8% -1,7%
-2,5%
-2,1%
-3,3% -3,5%
-3,8% -3,5%
Concept SM
-3,0%
-3,8%
-3,9%
Concept HM -4,2%
-4,3% -4,4%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

1,5%
-1,6% -1,4% -1,6% -1,1% -0,1%

-0,4% -1,0% -0,5%
2023 : -3,1% 2023 : -2,6% -3,1% -3,2%
-4,1% -2,8% -2,8% -1,6% -2,3%
-4,5% -4,5% -2,8% -3,2%
-6,0%
Concept Proxi
-5,3%
-6,6%
-7,8%
E-Commerce GSA
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Activité promotionnelle à la période CONCEPT HYPER
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT HM – PGC FLS

2023 : 16,8%
Ecart % Val promo % Val promo

19,3% 19,3%
17,8% 19,7%
15,3% 16,9% 16,2% 15,7%
16,5% 16,9% 13,0%
13,3%
0,3 1,1 0,5 0,5 0,6
- 1,4 - 0,5 - 1,4 - 1,5 - 1,2 - 0,9

- 2,3
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Activité promotionnelle à la période CONCEPT SUPER
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT SM – PGC FLS 2023 : 14,0%
Ecart % Val promo % Val promo
15,7
13,8 17,0
13,6
15,1 14,1
14,1 13,7 14,2
13,2
11,6
10,5
0,9 0,8 0,6 0,2 0,4

0,0
- 0,2 - 0,3 - 0,6 - 0,2
- 1,2 - 1,2
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Activité promotionnelle à la période E-COMMERCE GSA
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) E-COMMERCE GSA – PGC FLS
2023 : 18,4%
Ecart % Val promo % Val promo 23,4
19,3
17,9 18,0 20,8
15,8 16,3 19,9
19,0
16,6 16,2
15,2
1,8 2,6
0,6 0,5 1,3 1,4
- 1,0 - 0,3
- 2,5 - 1,9 - 2,3
- 4,3
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Les intervenants

Evol. CA (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS

2023 : +6,0% 2023 : +13,9%
18,4% 19,7%
16,9% 17,0%
16,6%
14,5%
MDD 15,4% 16,4%
7,8% 11,0%
9,5% 6,5% 9,7% 7,3%
8,2% 5,2% 4,7%
MN 6,0% 7,3%
5,5% 3,2%
4,7% 6,5% 4,4%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Evol. VOL (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants
Evol. ventes volume (%) - Tous circuits - PGC FLS

2023 : -6,2% 2023 : +0,8%
3,5%
2,7%
1,8% 1,5% 1,8%
0,1% 0,4% 1,1% 3,1%
-0,8%
-2,9%
MDD
-5,4% -5,3% -5,1% -3,4%
-3,7% -5,4%
-4,2%
MN -8,0% -7,0% -7,0% -7,5%

-8,0%
-9,5%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

MN / MDD total PGC FLS par circuit - dernière période -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – Dernière période
CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA
PGC FLS 6,2 5,7 -3,3 5,8 14,7
MN 4,4 4,3 -4,4 11,2

4,0
MDD 11,8 9,2 -3,0 9,7 20,9

MN / MDD total PGC FLS par circuit – 2023 -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CC P12 2023
CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA
PGC FLS 8,5 7,9 8,4 8,7 12,6
MN 5,8 5,5 8,5 6,3 7,3
MDD 16,8 14,6 8,3 14,1 22,8

Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période -
Les intervenants
Dernière période
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+5,3% +4,8% +1,1%
Evol Vol. -3,0% -3,1% -5,7%
MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES
+7,3% +0,6% +26,6%

Evol Vol. +2,4% -3,9% +19,2%
Détail MN / MDD total PGC FLS – 2023 -
Les intervenants
CC P12 2023
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+6,7% +6,8% +2,3%
Evol Vol. -6,4% -5,2% -7,4%
MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES
+14,3% +3,6% +33,9%
Evol Vol. +0,2% -7,9% +17,0%

Evolution des assortiments par type de marque –
dernière période - Les intervenants
Dernière période
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
11,3
1,8
-0,8 -1,6
-2,7 -3,4
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Evolution des assortiments par type de marque – Les intervenants
2023 -
CC P12 2023
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
7,7
-1,0
-2,6 -3,2 -3,2
-5,5
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Le bio

Evolution des ventes et de l’offre bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)
2023 : -3,2% 2023 : -12,5% 2023 : -11,7%
0,1% 0,6%
-1,9% -1,6%
-2,9%
-4,1% -3,5%
-3,0% -4,0% -5,9%
-5,0%
-7,8%
CA -5,9%
VOL -10,3%
OFFRE
-11,7% -11,5% -11,8% -12,0% -10,9% -11,5% -11,6% -10,5%
-13,4% -10,6%
-13,0% -13,8%
-11,2% -12,0% -12,6% -11,4% -11,4%
-12,7%
-13,4%
-15,0% -14,4%
-15,5%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)
2023 : 4,1% 2023 : 7,7%
8,1% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5%
CA 7,2%
OFFRE
4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3%

4,0% 4,0% 4,0% 4,1%
3,9% 3,9%
3,6%
P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023

Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA - Dernière période
Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)
-15,3% CONCEPT HYPER -2,9% 3,2%

DPH
1,7% Grands groupes 1,2%
-4,0%
CONCEPT SUPER
-2,9% 4,2%
5,5% Groupes de taille
EPICERIE -2,1% -0,4% 5,5%
intermédiaire
EDMP -6,8%
1,8%
FLS POIDS FIXE 3,6% PME -9,0% 4,7%

-5,8% TOTAL PROXI -3,7%
4,3%
LIQUIDES 1,6% MDD 0,7% 4,6% E-COMMERCE GSA

2,3% -5,0% 5,4%

Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P12 2023
Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)
3,7%
-4,7% 2,0% 1,3% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes
-12,6% -2,2%
CONCEPT SUPER -3,3% 4,7%

EPICERIE -1,8% 6,3% Groupes de taille 6,7%
intermédiaire
-2,3%
EDMP -4,2% 2,2%
FLS POIDS FIXE 4,1% PME -8,3% 6,1%

-3,9%
TOTAL PROXI
-2,5% 4,6%
LIQUIDES 1,8% MDD 5,1% E-COMMERCE GSA 6,3%

-6,4% 1,3% -5,4%

Les tendances

Fêtes de fin d’année 2023 : Un Noël à l’économie.
Les tendances
1 2 3
Nouvelle saison festive* Sans surprise, les Malgré tout, les Français
difficile pour les GSA : volumes des produits n’ont pas renoncé à se
les quantités achetées du traditionnels des repas faire plaisir pour Noël
non-alimentaire, de fêtes reculent avec des produits plus
notamment des rayons lourdement alors que les classiques mais moins
« cadeaux », des produits alternatives moins chères onéreux : ceux liés à la
frais traditionnels et des affichent des croissances convivialité, en particulier
PGC festifs alimentaires volumes soutenues. Les pour l’apéritif sont très
sont en recul par rapport grands groupes sont bien orientés la semaine
à 2022, qui était déjà une nettement pénalisés au du 18 au 24 décembre,
saison décevante. profit des MDD comme les catégories
classiques et des nécessaires à la cuisine
premiers prix. et la pâtisserie.
* Saison festive 2023 : du 20 novembre au 31 décembre 2023

Fêtes de fin d’année 2023 : les difficultés des GSA se
confirment sur l’ensemble de la saison festive. Les tendances
Malmené depuis plusieurs mois en GSA, le non alimentaire rate la saison festive et affiche des pertes CA,
comme les rayons « cadeaux » de la librairie et des jeux et jouets.
Saison 2023 : CA tous produits
PGC FLS, produits frais traditionnels vins
tranquilles et non alimentaire Les fruits et légumes et la charcuterie-traiteur des rayons traditionnels et les PGC FLS sont les rayons les plus
dynamiques, mais les Français ont diminué les quantités : la croissance CA de ces rayons est inférieure au
rythme de l’inflation.
20Mds€
Malgré tout, la fin d’année est moins difficile que l’ensemble de 2023 pour la plupart des rayons dont les
tendances valeur se redressent. La poissonnerie, en revanche, subit des pertes lourdes qui s’aggravent lors
des festivités.
+4,5% Evolution CA2023 vs 2022 (%)
vs 2022 Saison Saison

Année Année
festive festive
Non alimentaire -1,5 -2,2 Produits frais traditionnels +3,0 +3,8
Librairie -2,0 -4,3 Fruits et légumes +6,5 +4,5
Jeux et jouets -4,4 -5,4 Boucherie +2,7 +2,6
Par rapport à 2019, le CATP des Téléphonie +1,9 -7,7 Boulangerie-pâtisserie +2,3 +6,4
GSA progresse de 10,7%. Charcuterie-traiteur +6,4 +7,6
Vins tranquilles +2,2 +0,6 Poissonnerie -7,2 -3,6
PGC FLS +6,3 +8,7

Hypermarchés, supermarchés, E-Commerce GSA – Du 20 novembre au 31 décembre 2023 Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 47
Fêtes de fin d’année 2023 : les produits festifs enregistrent
un fort recul de leurs volumes. Les tendances
Après une saison 2022 difficile (+2,9% en valeur et -7,4% en

Saison 2023 : PGC festifs alimentaires
Évolution vs 2022 volume), les PGC festifs alimentaires accusent de nouveau
des pertes volumes sévères alors que cette fin d’année est
plus favorable pour les PGC FLS que l’ensemble de 2023
Valeur Volume (+0,3% en volume sur la saison vs -2,6% sur l’année).
+3,4% -5% Les difficultés de produits traditionnels et onéreux comme les

champagnes (-13,6%) et les saumons fumés (-8,1%) expliquent
une large part de ces mauvaises performances.
Les Français ont attendu le dernier moment pour leurs achats de repas de fêtes :
après un début de saison lourdement déficitaire, la semaine de Noël est marquée Les foies gras (frais et appertisés) ne parviennent pas non plus
par une croissance soutenue et concentre 35% du CA de la saison. Cependant, ce à atteindre l’équilibre par rapport à 2022 (-1,8% en volume).
pic de ventes ne sauve pas la saison. L’année dernière pourtant, la saison était perturbée par des
+ 13,4
- 0,0
tensions d’approvisionnement.
- 3,0 - 3,1 - 3,2 - 1,1
Evol. CA (%) + 5,8
Evol. Vol. (%) Coté plaisirs sucrés, les spécialités glacées de fin d’année sont
- 11,5 - 12,3 - 8,7 - 11,2 - 10,0
justes stables en volume (-0,1%) mais les chocolats
Sem du 20 au Sem du 27/11 Sem du 4 au Sem du 11 au Sem du 18 au Sem du 25 au
26/11 au 3/12 10/12 17/12 24/12 31/12 saisonniers (hors des PGC alimentaires) enregistrent de
lourdes pertes volume (-3,9%).
PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueur et crème, armagnac, calvados, cognac, foies gras frais et appertisés, saumons et truites fumés, saurisserie , fruits de mer surgelés, entrées surgelées, spécialités glacées à
partager et de fin d'année, pains festifs, soupes et sauces fraiches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes, corned beef et escargots en boite, prêts à garnir, aide à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron.
Hypermarchés, supermarchés, E-Commerce GSA, proxi – Du 20 novembre au 31 décembre 2023 Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 48
Fêtes de fin d’année 2023 : MDD classiques et premiers prix
gagnent toujours des positions sur les catégories festives. Les tendances
Saison 2023 - PGC festifs alimentaires Saison 2023 - PGC festifs alimentaires
Evolution des circuits vs 2022 Evolution des types de marque vs 2022
Mieux orienté que les magasins physiques depuis plusieurs mois, Evol. CA (%) Evol. Vol. (%)
le E-Commerce GSA est le seul format de magasin en croissance + 7,8
+ 3,7 + 3,8
volume sur les produits festifs. Ce dernier était déjà le circuit le + 1,6
moins en difficulté pour la saison 2022.
- 1,0 - 2,9 - 2,4 - 2,3
- 6,5
Evol. CA (%) Evol. Vol. (%) - 9,9
Grands groupes Groupes de taille PME MDD MDD classiques
+ 11,9 intermédiaire
+ 4,3 Comme sur l’ensemble de l’année, les MDD classiques sont moins
+ 1,8 + 2,9
pénalisées que les marques nationales, grands groupes notamment,
durant la saison des fêtes.
- 0,7
Le poids des premiers prix est limité sur les produits festifs (0,9%)
- 5,0 - 5,7
Hypermarchés Supermarchés
- 7,7
Proxi E-Commerce GSA
mais ils gagnent des positions dans des catégories où ils sont bien
implantés comme les saumons fumés (4,7% +0,9pt), les fruits de mer
surgelés (4,6%, +0,9pt) et les escargots cuisinés surgelés (6,1%,
+0,9pt). Pour ces produits, les références de premiers prix affichent
des prix 30% à 40% inférieurs à ceux de la catégorie.
PGC alimentaires festifs : 32 produits des catégories des champagnes, vins effervescents, liqueur et crème, armagnac, calvados, cognac, foies gras frais et appertisés, saumons et truites fumés, saurisserie , fruits de mer surgelés, entrées surgelées, spécialités glacées à partager
et de fin d'année, pains festifs, soupes et sauces fraiches, sauces et herbes surgelées, spécialités de confiserie de sucre, pains d'épices et nonettes, corned beef et escargots en boite, prêts à garnir, aide à la pâtisserie, fruits secs, crèmes de marron.
Fêtes de fin d’année 2023 : pour limiter leurs dépenses,
les Français ont privilégié le fait maison et la convivialité. Les tendances
Cette attention au prix renforcée, lisible dans le choix des marques, se confirme dans les produits
sélectionnés par les Français. Les alternatives moins chères aux produits traditionnels des repas
de fêtes réalisent une bien meilleure saison.
Evol. CA (%) Evol. Vol. (%) Prix Unité Indice prix unité vs
Vins effervescents +12,8 +5,5 5,66 champagnes 23
Truites fumées +15,3 +7,9 5,12 saumons fumés 60
Spécialités glacées à partager +35,5 +19,7 3,47 spécialités glacées de fin d'année 59
Au-delà de ces alternatives évidentes, les Français ont semble-il décider de se mettre aux
fourneaux pour les repas de fêtes. La semaine de Noël (du 18 au 24 décembre), les catégories
concernées sont très dynamiques en volume.
Evol. CA (%) Evol. Vol. (%) Evol. CA (%) Evol. Vol. (%)
Farines +28,3 +24,8 Prêt à garnir +19,0 +10,7
Beurres +19,0 +12,3 Aides pâtissières et nappages +19,9 +13,5
Lait LC +19,5 +15,6 Chocolats pâtissiers +33,9 +27,6
Œufs +17,5 +15,2
Les produits classiques de la convivialité affichent également des fortes progressions volume cette
semaine-là : les produits apéritifs (chips, graines,…+17,4%), les fromages apéritifs (+8,5%), les
BRSA gazeuses (+6,9%) et non gazeuses (+14,1%), des spiritueux tels que les gins/tequilas/vodkas
(+13,7%) et les fromages à raclette (+26,4%).
Annexes

Evolution des départements et groupes de famille
Dernière période
Evol PDM MDD
P12 2023_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 5,4% -0,6% 5,9 34,8% 0,6
DPH 3,9% -1,0% 4,8 28,0% -0,3
ENTRETIEN 8,4% -1,1% 9,4 23,7% -0,4
HYGIENE 1,3% -0,7% 2,0 30,6% -0,1
EPICERIE 7,4% 0,1% 7,3 31,4% 1,3
EPICERIE SALEE 7,4% 0,2% 7,2 36,7% 1,6
EPICERIE SUCREE 7,4% 0,1% 7,4 26,7% 1,0
FLS POIDS FIXE 4,8% -0,5% 5,2 46,2% 0,6
CREMERIE 8,5% 3,0% 5,5 44,8% 1,7
FRAIS NON LAITIERS LS 2,5% -2,5% 5,0 46,0% -0,2
SURGELES GLACES 2,2% -3,1% 5,3 51,7% 0,0
LIQUIDES 4,4% -1,7% 6,1 17,3% 0,3
BIERES ET CIDRES 6,0% -1,4% 7,4 9,5% 0,1
BRSA ET EAUX 7,2% 0,8% 6,4 22,9% 0,2
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 1,7% -3,7% 5,4 16,1% 0,5

Evolution des départements et groupes de famille
2023
Evol PDM MDD
CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 8,6% -3,1% 11,7 35,4% 1,6
DPH 4,5% -6,1% 10,5 28,0% 1,9
ENTRETIEN 6,1% -7,1% 13,2 26,0% 1,6
HYGIENE 3,6% -5,5% 9,1 29,0% 2,1
EPICERIE 11,0% -2,1% 13,2 31,8% 1,4
EPICERIE SALEE 10,5% -3,2% 13,7 37,0% 1,7
EPICERIE SUCREE 11,5% -1,2% 12,7 27,1% 1,3
FLS POIDS FIXE 10,3% -2,1% 12,4 47,3% 1,6
CREMERIE 13,5% -0,5% 14,0 44,2% 2,1
FRAIS NON LAITIERS LS 7,1% -3,1% 10,3 49,7% 1,2
SURGELES GLACES 11,5% -3,3% 14,8 49,6% 2,2
LIQUIDES 4,0% -4,4% 8,4 18,4% 0,5
BIERES ET CIDRES 6,4% -4,1% 10,5 8,8% 0,1
BRSA ET EAUX 6,2% -3,2% 9,4 23,6% 0,8
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,0% -5,9% 5,8 18,6% 0,4

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Le Mensuel
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Circana Le Mensuel Decembre 2023

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02 Les PGC FLS

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Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 3

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 4

Le bio Les tendances

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Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 9

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

-1,2 -0,8 -1,1 -6,5 -2,0 -4,6 +42,6

-29 664 -29 360

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P12 2023

-2,2 -5,9 -0,2 -2,2 -3,5 -7,1 +42,5 3,9%

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 12

PGC FLS - Tous circuits

2023 : +8,6% 2023 : -3,1%

Les PGC FLS

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Poids CA (%) : 39,7% Poids CA (%) : 7,4% Poids CA (%) : 11,8%

Poids CA (%) : 31,4% Poids CA (%) : 9,7%

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Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 36,4% Poids CA (%) : 13,2% Poids CA (%) : 7,6%

Poids CA (%) : 32,0% Poids CA (%) : 10,8%

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Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 29,6% Poids CA (%) : 16,9%

Poids CA (%) : 41,9% Poids CA (%) : 11,7%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE LIQUIDES DPH Y

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 40,5% Poids CA (%) : 16,3%

Poids CA (%) : 30,2% Poids CA (%) : 13,1%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

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Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 19

Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

17 372 17 307 17 116 15 312 15 238 14 176 13 399 13 069

Gain CA K€ – Tous circuits – CC P12 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22

A-1 A Cumul à 2 ans 21,4 21,5 21,3 21,5 21,3

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

2023 : 12,1% 2023 : 14,4%

19,1 19,6 19,2

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS 0,0%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 26

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

-1,6% -1,4% -1,6% -1,1% -0,1%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 27

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT HM – PGC FLS

Ecart % Val promo % Val promo

0,3 1,1 0,5 0,5 0,6

- 1,4 - 0,5 - 1,4 - 1,5 - 1,2 - 0,9

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