9SME05 Muqokucu

La restauration rapide
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle 2018 : tendances et concurrence
Performances financières des entreprises
Diane Michaud, Cyril Zalewski

Principaux contributeurs
et Alexandre Masure
Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Février 2020
Prochaine mise à jour 2e trimestre 2020
Code étude 9SME05
Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14
Etude strictement réservée à GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL ( peter.evans@bordeaux-bs.edu ).
Diffusion interdite Paris, le 25/05/2020

CONJONCTURE ET PREVISIONS
La synthèse
LE MARCHE DE LA RESTAURATION RAPIDE NE MONTRE PAS

1 DE SIGNES DE FAIBLESSE
LA SYNTHÈSE
En dépit des manifestations des « gilets jaunes » au 1er trimestre et des

mouvements de grèves observés dans les transports au printemps et en fin
d’année, le succès de la restauration rapide n’a pas faibli en 2019. La
fréquentation des restaurants de type rapide est en effet resté portée par
de puissants moteurs sociodémographiques (déstructuration des repas,
accélération des rythmes de vie, métropolisation de l’emploi, etc.) et par les
efforts d’innovation des professionnels pour s’adapter aux grandes tendances
de consommation actuelles. Les restaurateurs ont également profité de la
hausse plus franche du pouvoir d’achat des ménages (+1,5% en 2019) et
d’une météo globalement favorable qui ont stimulé la fréquentation des
établissements et leur ticket moyen. De plus, le recours croissant des
Français aux services de livraison de repas à domicile (notamment via les
plateformes type Uber Eats ou Deliveroo) a constitué un solide levier de
croissance pour l’activité des professionnels, en particulier pour les prises de
commandes en soirée. Et cette situation n’est pas prête de s’inverser compte
tenu de la tendance à la baisse du temps accordé par les Français à la
préparation de leurs repas.
L’EXTENSION DU PARC TIRE LES REVENUS VERS LE HAUT

2 Dans ce contexte, l’activité des spécialistes de la restauration rapide a bondi
de 10,1% en 2019. Comme chaque année, cette dynamique est a été portée
par un effet volume, liée à l’accroissement du parc de restaurants (la
population de fast food augmente en effet de plus de 5% par an depuis 2013)
et de la fréquentation. La multiplication des concepts (cuisine exotique,
menus bio ou sans gluten, etc.) et le virage végétal des enseignes de
restauration rapide ont également contribué à élargir la clientèle. À titre
d’exemple, l’enseigne Steak’n Shake s’est rapproché de Beyond Meat pour
ajouter à sa carte un burger contenant un steak 100 % végétal en octobre
2019. Dans l’ensemble, les efforts de montée en gamme des restaurateurs
tirent leurs tarifs vers le haut. Les consommateurs seront toutefois plus
attentifs aux prix en 2020 en raison de la progression limitée de leur pouvoir
d’achat (+1,1% d’après les prévisions de Xerfi). Il sera également plus difficile
pour la profession de réaliser une nouvelle année de croissance à deux
chiffres compte tenu des niveaux de fréquentation exceptionnels déjà atteints
en 2018-2019. Au final, le rythme de croissance du chiffre d’affaires du
secteur ralentira très légèrement et s’établira à 7,5% en 2020.

La restauration rapide | Février 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 2
La synthèse (suite)
STABILISATION DES MARGES A L’HORIZON 2020

3 Depuis deux ans, la hausse de l’activité s’est accompagnée d’une amélioration
LA SYNTHÈSE
des performances d’exploitation des spécialistes de la restauration rapide. Les

acteurs ayant un positionnement différenciant sont notamment parvenus à
relever leurs prix, et donc, accroître leur rentabilité. Pour les autres,
l’allégement des principaux postes de charges (frais de personnel en tête) est
resté le principal levier mobilisé pour améliorer les résultats d’exploitation.
Les restaurateurs ont en effet historiquement recours à une main-d’œuvre
peu qualifiée et à des contrats de courte durée et/ou à temps partiel pour
assurer un pilotage optimal de leur masse salariale. Par ailleurs, l’essor des
ventes à emporter – en lien avec le développement de sites marchands et le
référencement des établissements sur des plateformes de livraison à domicile
(Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc.) - a également permis à certains
gestionnaires de réduire les besoins de main-d’œuvre au comptoir. Le
ralentissement de l’activité et les pressions croissantes sur les prix mettront
toutefois un coup de frein à l’amélioration des marges des restaurateurs en
2020. Les taux d’EBE et de résultat net des sociétés du panel de restaurants
Xerfi resteront donc stables, à respectivement 7% et 4% du chiffre d’affaires
au cours de l’exercice à venir.
LES ENSEIGNES POURSUIVENT LEUR STRATEGIE D’EXPANSION

4 Contrairement aux programmes de restructuration engagés par les deux
majors de la restauration rapide, McDonald’s et Subway, la plupart des
enseignes de restauration rapide multiplient les ouvertures. Yum ! Brands
prévoit par exemple d’atteindre 500 établissements affiliés à l’enseigne KFC
d’ici 2023 et d’ouvrir une centaine de points de vente sous le concept de Pizza
Hut au cours des prochaines années. Les réseaux ayant adopté des concepts
« healthy » (BioBurger, Exki, Cojean, etc.) sont également particulièrement
actifs dans ce domaine. Exki a notamment dépassé le seuil des 100
restaurants fin 2018 et s’implante désormais dans les zones de transit (gares
et aéroports) et les entreprises. De son côté, Bagel Corner prévoit d’ouvrir
une dizaine de points de vente en 2020 et d’atteindre 100 unités en France à
l’horizon 2024. En parallèle, la consolidation du secteur est engagée et des
acteurs de premier plan se rapprochent. O’Tacos est ainsi passé sous le
contrôle du fonds d’investissement belge Kharis Capital (déjà propriétaire de
restaurants sous les enseignes Quick et Burger King dans 6 pays en Europe) en
mai 2018. C’est ensuite Sushi Shop qui a été acheté par AmRest (franchisé KFC
et Pizza Hut en France) en juillet 2018 et enfin La Croissanterie qui a mis la
main sur le Groupe Rush (Maison Pradier, Roberta et CDevant) fin 2018.

LES CONCURRENTS N’ENTENDENT PAS SE PASSER DU MARCHE

5 Sur un marché de la restauration rapide qui attise les convoitises, les GSA ne
LA SYNTHÈSE
comptent pas laisser le champ libre aux restaurateurs. Après avoir réalisé
d’importants efforts de montée en gamme de leur offre de snacking tout en
maintenant des prix bas grâce aux MDD (diversification des saveurs,
meilleure qualité des ingrédients, conditionnements plus pratiques, etc.), elles
cherchent désormais à améliorer leur offre de service. Cela passe
notamment par l’installation d’espaces de restauration dans les points de
vente et de service de livraison (proposé par exemple par Franprix Noé en
partenariat avec la plateforme Deliveroo). À cela s’ajoutent les offensives des
boulangeries sur le segment du snacking. Les enseignes de terminaux de
cuisson, déjà très présentes dans les centres commerciaux, renforcent en
particulier leur positionnement dans les zones de transit (gares, aires
d’autoroute, station de métro, etc.) avec une offre de restauration rapide
enrichie. Paul développe par exemple un nouveau concept store proposant
une offre élargie de produits de petite restauration (bio, vegan, etc.) et de
cafés haut de gamme sous la marque Paul New Black. De son côté, l’enseigne
Boulangerie Louise a élargi sa gamme de produits de snacking et retravaillé
les espaces de restauration de ses points de vente pour séduire les
franchisés et atteindre 160 établissements sous enseigne d’ici 2021.
LES FAST-FOODS MISENT SUR LES COMMANDES EN LIGNE

6 Plus que jamais, la bataille entre enseignes de fast food et circuits concurrents
passe également par la vente en ligne. Compte tenu de la tendance au home
snacking (qui consiste à consommer à domicile des produits de restauration
rapide), tous ces acteurs cherchent à capter cette demande florissante.
Pionnier dans ce domaine, McDonald’s s’est associé à Uber Eats dès 2017 et
a signé un partenariat avec son principal concurrent, Deliveroo, en février
2020. 850 restaurants McDonald’s sont désormais connectés à une
plateforme de livraison. De son côté, Burger King (Groupe Bertrand) s’est
rapproché de Deliveroo fin 2018. Subway a pour sa part signé un partenariat
avec Just Eat (récemment absorbé par le néerlandais Takeaway.com) et Uber
Eats en 2019. D’autres acteurs développent leurs propres services de
commande en ligne, de livraison et de retrait en magasin (click and collect).
Parmi eux, Planet Sushi (qui réalise 60% de son chiffre d’affaires en livraison) a
repensé son site marchand et lancé une application mobile destinée à faciliter
les prises de commandes en ligne début 2019. Dans l’ensemble, le boom des
achats passés par les canaux digitaux permet aux restaurateurs de mieux
gérer les prises de commandes et les paiements.

LA CHASSE AUX EMBALLAGES PLASTIQUE S’INTENSIFIE

7
LA SYNTHÈSE
Face aux attentes d’une société toujours plus préoccupée par l’impact de son
alimentation sur la santé, l’environnement, le bien-être animal ainsi que par le
rééquilibrage du partage de la valeur au sein de la filière alimentaire, les
acteurs de la restauration rapide repense leur offre. Cette tendance se traduit
en premier par la montée en puissance du bio, du végétal et des produits
locaux dans les cartes des restaurants. Le succès des enseignes « healthy »
comme Exki, Dubble, Copper Branch ou Bioburger témoigne bien de
l’engouement du public pour ce type de produits. Par ailleurs, les
professionnels cherchent à produire moins de déchets et à utiliser des
emballages moins polluants pour réduire leur empreinte environnementale.
Le Ministère de la Transition Écologique a en effet rappelé à l’ordre les
principales chaînes de restaurants rapides sur la gestion de leurs déchets
début 2019 et une interdiction des produits en plastiques à usage unique
d’ici 2023 a été votée fin 2019. Les chaînes de fast-food se sont ainsi
engagées à établir un plan de gestion de 100% de leurs déchets à l’horizon
2021. Également interpellées par l’opinion publique, plusieurs enseignes ont
déjà annoncé des mesures en ce sens courant 2019. Subway a notamment
retiré les pailles en plastique de ses restaurants et remplacé certains
emballages en plastique par des contenants en cellulose. De son côté,
McDonald’s s’est engagé à déployer un nouveau couvercle fabriqué à partir
de matériaux durables et recyclés à la place de ses pailles et couvercles en
plastique. Selon le groupe, cette initiative permettra d’économiser 1 100
tonnes de plastiques par an en France.
Diane Michaud, février 2020

LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
Le pouvoir d’achat des ménages
Après une hausse de 1,5% en 2019, le pouvoir d’achat

POUVOIR D’ACHAT des ménages progressera de seulement 1,1% en 2020.
La baisse des impôts sera en effet moins forte au cours
DES MENAGES des prochains mois tandis que les primes
exceptionnelles de pouvoir d’achat versées par les
entreprises seront moindres. Dans ce contexte, les
+1,5% +1,1% Français seront plus attentifs aux prix, ce qui pourrait
en 2019 en 2020 profiter aux restaurants rapides proposant des menus à
petit prix.
Pouvoir d'achat des ménages (par unité de consommation)

Unité : % des variations annuelles (données trimestrielles)
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : INSEE, dernière donnée disponible 09/2019

Unité : % des variations annuelles
2,0%
1,5%
1,5%
1,1% 1,1%
1,0% 0,9%
0,7%
0,5% 0,4%
0,0%
2015 2016 2017 2018 2019e 2020p
Estimation et prévision Xerfi (dernière mise à jour le 04/10/2019) / Source : INSEE

Le chiffre d’affaires de la restauration rapide
CHIFFRE D’AFFAIRES En dépit d’un léger ralentissement, l’activité des

professionnels de la restauration rapide continuera de
DE LA RESTAURATION progresser à un rythme soutenu en 2020 (+7,5%). Une
RAPIDE fois de plus, les professionnels profiteront d’une
demande bien orientée, soutenue par leurs efforts
+10,1% +7,5% d’innovation et de montée en gamme. L’élargissement
du parc de restaurant continuera aussi d’entretenir la
en 2019 en 2020 hausse du chiffre d’affaires sectoriel (effet périmètre).
Chiffre d'affaires de la restauration rapide en France

Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 11/2019
Chiffre d'affaires de la restauration de type rapide

Unité : % des variations annuelles en valeur
15%
12% 10,9%
9,9% 10,1%
9% 8,0% 7,5%
6% 5,3%
3%
0%
2015 2016 2017 2018 2019e 2020p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

Les performances financières des spécialistes de la restauration rapide
TAUX D’EBE
Après 2 années d’amélioration, les performances
DES SPECIALISTES DE LA d’exploitation des hôteliers resteront stables en 2020.
RESTAURATION RAPIDE Le taux d’EBE des exploitants du panel Xerfi s’établira
ainsi à 7% du chiffre d’affaires et le taux de résultat net
+7,0% +7,0% à 4% en 2020 (soit des niveaux proches de ceux de
2015-2016).
en 2019 en 2020
Prévision du taux d’EBE des spécialistes de la restauration rapide (panel Xerfi)

Unité : part en % du chiffre d’affaires des opérateurs
10%
8% 7,0% 7,1% 7,0% 7,0%

6,5% 6,6%
6%
4%
2%
0%
2015 2016 2017 2018e 2019e 2020p
Traitement, estimations et prévision Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Prévision du taux de résultat net des spécialistes de la restauration rapide (panel Xerfi)
Unité : part en % du chiffre d’affaires des opérateurs
6%
5%
4,0% 4,1% 4,0% 4,0%
4% 3,7% 3,7%
3%
2%
1%
0%
2015 2016 2017 2018e 2019e 2020p
Traitement, estimations et prévision Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux faits marquants des derniers mois
Taux de défaillance dans le secteur de la restauration rapide

Unité : taux de défaillance en %
5%
4%
3% 2,6% 2,5%
2,4% 2,2% 2,1% 2,0%
2% 1,6%
1,2% 1,3% 1,4%
1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 m 2018 9 m 2019
Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
L’enseigne de restaurant rapide inspirée des poké bowl hawaïens Pokawa

Novembre e
Pokawa inaugure son 17 point de vente dans le centre commercial Val d’Europe à
2019
Serris (77). Celui-ci est le premier restaurant franchisé du réseau.
e
La franchise Nachos ouvre son 10 restaurant en France, à Neuilly-sur-Seine
Décembre
Nachos (92). Poursuivant sa stratégie d’expansion, le réseau prévoit d’atteindre 30
2019
points de vente sous enseigne d’ici 2023.
Janvier Le néerlandais Takeaway prend le contrôle de la plateforme de livraison à

Just Eat / Takeway
2020 domicile Just Eat.
Sodexo s’associe à Deliveroo pour offrir la possibilité aux salariés porteurs de

Janvier Sodexo /
sa carte Pass Restaurant de payer leur commande sur la plateforme
2020 Deliveroo
Deliveroo avec celle-ci.
McDonald’s étend le test de la commercialisation de burgers contenant des

Janvier McDonald’s /
steaks à base de protéines végétales fabriqués par Beyond Meat à 52 points
2020 Beyond Meat
de vente au Canada (contre 28 initialement).
Un objectif de 15 ouvertures en 2020 est dévoilé par les responsables du

Février
Yum ! Brands réseau Pizza Hutt lors de l’inauguration d’un nouveau restaurant à Asnières-
2020
sur-Seine (92).
11 nouvelles implantations sont annoncées par les responsables de

Février
Bagel Corner l’enseigne Bagel Corner en 2020. Ces nouveaux points de vente devraient
2020
permettre au réseau d’atteindre 60 unités d’ici la fin de l’exercice.
Le réseau de coffee-shop et de restaurants rapides le Club dévoile la création

Février
Le Club de deux nouveaux points de vente dans les centre-commerciaux Cap 3 000 à
2020
proximité de Nice (06) et Okabé en région parisienne.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur l’activité des professionnels de la restauration rapide

en 2018, 2019 et 2020
Principaux déterminants 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (p)
La situation économique
et financière des ménages + + ++ +
L’évolution du parc de points

de vente +++ +++ +++ +++
L’évolution du temps accordé

à la pause déjeuner +++ +++ ++ ++
L’évolution des habitudes

alimentaires des Français + + + +
La concurrence des autres modes

de restauration - -- -- --
La concurrence intra-sectorielle -- -- -- --
L’évolution des coûts

d’approvisionnement = = + =
La diversification de l’offre
et les nouveaux concepts +++ +++ ++ ++
La réglementation = = = =
Source : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou nul, de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution
de l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2018.

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les indicateurs clés
Principaux indicateurs clés de la restauration rapide en 2018 et 2019
Indicateur Estimation 2018 Estimation 2019 Prévision 2020
LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR
Pouvoir d’achat des ménages

(par unité de consommation)
+0,7% +1,5% +1,1%
Consommation des ménages

en services de restauration traditionnelle +6,5%  
et rapide (val.)
Ventes de sandwichs en France (vol.)   
Ventes de burgers en France (vol.)   
Ventes de produits de snacking

+4,4%  
en grande surface alimentaire (vol.)
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
Prix à la consommation des services

+2,0%  
de restauration rapide
Fréquentation des établissements

de restauration rapide (vol.)
+1,2%  
Chiffre d’affaires de la restauration rapide

(val.)
+9,9% +10,1% +7,5%
Taux d’EBE des spécialistes

de la restauration rapide 6,6% 7,0% 7,0%
(panel Xerfi)
Taux de résultat net des spécialistes

de la restauration rapide (panel Xerfi)
3,7% 4,0% 4,0%
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après INSEE, Nielsen via LSA, Gira Conseil, NPD Group
et Greffes des Tribunaux de Commerce

Conjoncture et prévisions
Étude annuelle 2018 : tendances et concurrence

Performances financières des entreprises
Diane Michaud, Cyril Zalewski

Principaux contributeurs
et Alexandre Masure
Date de publication Juin 2019
Code étude 9SME05
Site www.Xerfi.com
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La restauration rapide | Juin 2019
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TABLE DES MATIERES
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 9
1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 10
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 11

Le périmètre retenu 11
1.2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 12

La restauration hors foyer 12
Le champ concurrentiel élargi du secteur 13
Les principaux produits et modes de vente 14
La taxe sur la valeur ajoutée 15
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 16

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 16
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 18

Le pouvoir d’achat des ménages 18
La structure de la consommation de services de restauration 19
La consommation de services de restauration traditionnelle et rapide 20
Les ventes de sandwichs et de burgers en France 21
Les ventes de produits « pause déjeuner » en GSA 22
Les principales tendances de consommation alimentaire en France 23
2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 24
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 25

À retenir 25
L’évolution des déterminants 26
L’analyse de longue période 27
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 28

Les principaux chiffres clés du marché 28
Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter 29
Le chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide 30
3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 31

TABLE DES MATIERES
3.1. LES POINTS DE REPÈRE 32

À retenir 32
L’analyse de l’environnement concurrentiel du secteur 33
La méthodologie Xerfi 34
3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 35

Le chiffre d’affaires 35
Les principaux postes de charges 36
Les soldes intermédiaires de gestion 39
3.3. LE BILAN DU SECTEUR 42

La structure et la rentabilité financières 42
4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 44
4.1. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 45

Vue d’ensemble 45
4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 46

L’amélioration du maillage territorial 46
La promotion du végétal, du bio et de la cuisine responsable 49
La mise en avant du « Made in France » et des produits labélisés 51
La digitalisation du parcours clients 53
Tirer parti du succès de la livraison à domicile 55
5. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE 58
5.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 59

Vue d’ensemble des différents circuits de restauration rapide 59
Les forces et faiblesses des différents circuits 60
5.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 61

À retenir 61
Vue d’ensemble 62
Les établissements et les effectifs salariés de la restauration rapide 63
Les principales enseignes de restauration rapide en France 64
Focus sur les enseignes de restauration rapide à la française 65
Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’anglo-saxonne 67

TABLE DES MATIERES
Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’italienne 69

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’asiatique 71
Vue d’ensemble des concepts challengers de la restauration rapide 73
Focus sur les concepts challengers de la restauration rapide 74
5.3. LES AUTRES CIRCUITS CONCURRENTS 76

À retenir 76
Les boulangeries-pâtisseries 77
Les grandes surfaces alimentaires 80
Vue d’ensemble des autres circuits concurrents 84
6. LES FORCES EN PRÉSENCE 85
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 86

À retenir 86
6.2. LES ACTEURS MONO-ENSEIGNE 89

McDonald’s 89
Subway 91
Domino’s Pizza 93
KAP Développement 95
6.3. LES ACTEURS MULTI-ENSEIGNES 97

Yum ! Brands 97
Groupe Bertrand 99
Groupe Le Duff 101
Le Goût du Naturel 103
AmRest 105
6.4. LES SPÉCIALISTES DE LA RESTAURATION DE CONCESSION 107

Lagardère Travel Retail 107
Areas 109
Autogrill 111
6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 113

Le classement par chiffre d’affaires 113
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 116
Le classement par taux de résultat net 119

TABLE DES MATIERES
7. ANNEXES 122
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 123

La nomenclature NAF 123
7.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 124

Les principaux modes de développement des sociétés de restauration 124
7.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 125

Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 125
Le bilan en % de l’actif et du passif 128
Les principaux ratios 131
La définition des ratios 137
8. SOURCES D’INFORMATION 138
9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 143

LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
La restauration rapide est une activité qui consiste à vendre au comptoir des produits alimentaires qui seront
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
consommés sur place, vendus à emporter ou livrés à domicile. Ces plats sont prêts à consommer et sont
généralement présentés dans des conditionnements jetables.
Le secteur de la restauration rapide est majoritairement composé d’acteurs indépendants qui ne sont pas
rattachés à une enseigne. L’activité reste néanmoins dominée par de grands groupes et réseaux comme
McDonald’s, Subway, Yum ! Brands (KFC et Pizza Hut), Groupe Le Duff (Brioche Dorée), ou Groupe Bertrand
(master franchisé de l’enseigne Burger King en France). À leurs côtés, les spécialistes de la restauration sous
concession, à l’image d’Areas, d’Autogrill ou de la branche Lagardère Travel Retail (groupe Lagardère), se
concentrent sur les enseignes en zones de transit.
Chiffre d’affaires de la restauration rapide Effectifs salariés des spécialistes

Unité : indice de valeur base 100 en 2010 de la restauration rapide (*)
(moyennes trimestrielles) Unité : millier de personnes
180 300
160 250 228,1

211,4
192,2
140 200 175,3 180,9
166,3 170,9
120 150
100 100
80 50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) Établissements d’au moins un salarié

Traitement Xerfi / Source : INSEE
Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Principaux groupes spécialisés intervenant dans le secteur en France (*)

Établissements
CA consolidé Principales enseignes Poids du groupe
Acteurs en France dans
(année) de restauration dans le secteur
le secteur
MCDONALD’S
17 795
(2018)
McDonald’s 1 419 
1 800
GROUPE BERTRAND
(non daté)
Burger King, Quick, Bert’s 486 
SUBWAY nd Subway 465 
KAP 60
DÉVELOPPEMENT (2017)
Kiosque à Pizza 396 
4 814
YUM ! BRANDS
(2018)
KFC, Pizza Hut 385 
2 050 M€ Brioche Dorée, Ginger’s
GROUPE LE DUFF
(2017) New York Coffer
362 
2 906 M€
DOMINO’S PIZZA
(2018)
Domino’s Pizza 360 
1 547
AMREST
(2018)
Sushi Shop, KFC, Pizza Hut 321 
LE GOÛT 150 La Croissanterie,
250 
AU NATUREL (2018) Maison Pradier
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et B.R.A. Tendances Restauration

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 11

Le périmètre retenu 11
1.2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 12
La restauration hors foyer 12
Le champ concurrentiel élargi du secteur 13
Les principaux produits et modes de vente 14
La taxe sur la valeur ajoutée 15
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 16
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 16
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 18
Le pouvoir d’achat des ménages 18
La structure de la consommation de services de restauration 19
La consommation de services de restauration traditionnelle et rapide 20
Les ventes de sandwichs et de burgers en France 21
Les ventes de produits « pause déjeuner » en GSA 22
Les principales tendances de consommation alimentaire en France 23

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Code NAF concerné

L’étude menée par Xerfi porte sur la restauration
rapide. Ce mode de restauration est caractérisé
par la distribution (et généralement le paiement)
au comptoir d'aliments majoritairement salés et - 56.10C : « Restauration de type rapide »
de boissons à consommer sur place, à emporter,
ou livrés, présentés dans des conditionnements
jetables.
Produits et segments de marché

La carte des plats proposés par les opérateurs de la restauration rapide est variée : burgers,
sandwichs, pizzas, pâtes, salades, etc. Il existe ainsi de multiples profils spécialisés, parmi
lesquels :
- la restauration « à l’anglo-saxonne » (burgers, frites, etc.) ;

- la restauration « à la française » (sandwichs, salades, etc.) ;
- la restauration « à l’italienne » (pizzas, pâtes, etc.) ;
- la restauration « à l’asiatique » (sushis, plats thaï, woks, etc.) ;
- les autres concepts de restauration à thème (kebabs, bagels, cuisine « saine », etc.).
Face aux spécialistes, plusieurs acteurs concurrents sont positionnés sur le marché plus large du
snacking. Celui-ci correspond à un certain type de produits, prêts à consommer, faciles à
transporter, destinés à un repas rapide ou en extérieur. Ce met désigne tout autant de nouvelles
pratiques alimentaires, qui tendent aujourd’hui à se généraliser dans la société (repas « sur le
pouce », grignotage, etc.). Parmi les circuits concurrents abordés dans la présente étude figurent
les enseignes alimentaires (y compris de proximité), les boulangeries, les cafés, les brasseries, les
traiteurs, les acteurs de la restauration virtuelle (Frichti, FoodChéri, Nestor,etc.) ou encore les
foodcourts (faisant l’objet d’une étude étudiée : 9SME89).
Clients
La clientèle des opérateurs de la restauration rapide est constituée de particuliers et de
professionnels (repas d’affaires, salariés prenant leur repas de midi sur leur lieu de travail, etc.).

1.2. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
La restauration hors foyer
Structure de la restauration hors foyer

Le marché français de la restauration hors domicile est estimé à 89,7 Md€ (données 2017). Celui-
ci peut être scindé en cinq grands sous-ensembles :
- la restauration commerciale (traditionnelle et rapide) ;
- la restauration collective (autogérée et concédée) ;
- les circuits alimentaires alternatifs, qui incluent les grandes surfaces alimentaires, les
boulangeries, les stations-service, etc.
- la restauration hôtelière ;
- la restauration automatique (distributeurs).
Les segments de la restauration rapide et traditionnelle dominent la restauration hors foyer

La restauration commerciale est le segment le plus important de la restauration hors foyer. À elle
seule, elle captait plus de la moitié du chiffre d’affaires de ce macro-secteur en 2017.
Au sein de la restauration commerciale, le poids de la restauration rapide a sensiblement
progressé sur moyenne période, notamment grâce au soutien de facteurs socioculturels porteurs
(réduction des temps de repas, nomadisme alimentaire, montée en puissance du snacking, etc.)
et du succès des grands réseaux sous enseignes positionnés sur ce segment (McDonald’s, KFC,
Domino’s Pizza, etc.).
La restauration collective est le 2e segment le plus important de la RHF

Le marché de la restauration collective (restaurants d’entreprises, repas préparés pour les
compagnies de transport, etc.) s’élevait à 21 Md€ en 2017, soit près d’un quart des revenus de la
restauration hors foyer la même année. Ce segment arrive loin derrière celui de la restauration
rapide et traditionnelle, mais devant les circuits alimentaires alternatifs et la restauration
automatique.
Répartition du chiffre d’affaires de la restauration hors foyer par profil d’acteurs

Unité : part en % du CA de la consommation alimentaire hors foyer
Restauration hôtelière
6,0%
Circuits alimentaires Restauration rapide

alternatifs (*) et traditionnelle
14,5% 56,2%
Restauration collective
23,3%
(*) Y compris GSA, boulangeries, stations-service, etc. / Traitement Xerfi

Source : Gira Conseil via presse, données 2017

Le champ concurrentiel élargi du secteur
Le développement du nomadisme alimentaire a eu pour conséquence de multiplier les concurrents face aux
acteurs de la restauration rapide. En l’espace de quelques années, les boulangeries (sandwichs, salades, etc.)
et les grandes surfaces alimentaires (snacking, sandwichs, salades, box, etc.) sont devenues des concurrents
de poids grâce à des efforts adaptés aux attentes des consommateurs (formules déjeuner, plats à emporter,
etc.). Compte tenu du succès croissant des livraisons à domicile, ce sont désormais les plateformes de
livraisons qui pénètrent le marché en développant leurs propres restaurants virtuels (à l’image de l’enseigne
Maison Poké, développée par Uber Eats en partenariat avec Côté Sushi).
Champ concurrentiel élargi du marché de la restauration rapide
Stations-
Services
Spécialistes
de la Boulangeries-
restauration Pâtisseries
rapide
Marché
Restaurants
traditionnels, de la Restaurants
cafétérias restauration collectifs
et bars-cafés
rapide
Plateformes
Grandes surfaces
de restauration
alimentaires
virtuelle
Circuits
alimentaires
alternatifs
Source : Xerfi

Les principaux produits et modes de vente
Principales catégories de produits commercialisés par la restauration rapide
Spécialités Spécialités Spécialités

françaises anglo-saxonnes italiennes
(La Croissanterie, Brioche (McDonald’s, KFC, Burger King, (Kiosque à pizza, Pizza Hut,
Dorée, Pomme de Pain, etc.) Steak’n Shake, etc.) Domino’s Pizza, etc.)
Offre de la restauration rapide
Spécialités Autres spécialités

à l’asiatiques thématiques
(Sushi Shop, Planet Sushi, (O’Tacos, Nabab Kebab,
O’Sushi, etc.) Bagelstein, Exki, etc.)
Source : Xerfi
Panorama des différents modes de vente de la restauration rapide
Principaux modes de ventes de la restauration rapide
Vente à emporter Consommation sur place

(acteurs dotés d’espaces de restauration
(tous profils d’acteurs)
aménagés)
Livraison à domicile Drive-in

(service proposé via une flotte
(service principalement proposé par les
de véhicules et de livreurs gérés en direct
grandes enseignes de restauration rapide
ou par l’intermédiaire d’une plateforme
à l’anglo-saxonne)
de livraison)
Source : Xerfi

La taxe sur la valeur ajoutée
Les taux de TVA applicables aux produits de la restauration varient fortement selon les pays de l’Union
européenne (de 0% en Irlande à 25% au Danemark). Ils dépendent, d’une part, du niveau général de TVA en
vigueur dans les pays et de l’application ou non d’un taux réduit. À titre d’exemple, plus d’une dizaine d’États
membres, y compris la France, ont choisi d’appliquer un taux de TVA réduit pour le secteur de la restauration
commerciale. Le taux de TVA applicable dépend d’autre part du type de produits et des exceptions à la TVA
réduite. Les boissons alcoolisées sont par exemple exclues du champ de la TVA à taux réduit en France.
Taux de TVA applicables à la restauration dans l’Union européenne

Unité : %
Danemark 25%
Croatie 25%
Grèce 24%
Lettonie 21%
Lituanie 21%
Royaume-Uni 20%
Bulgarie 20%
Estonie 20%
Slovaquie 20%
Allemagne 19%
Malte 18%
République Tchèque (*) 15%
Finlande 14%
Portugal 13%
Belgique (*) 12%
Suède 12%
Espagne 10%
Italie 10%
Autriche 10%
Slovénie (*) 9,5%
Chypre 9%
Pays-Bas 9%
Pologne (*) 8%
France (*) 6%
Roumanie 5%
Hongrie (*) 5%
Luxembourg (*) 3%
Irlande (*) 0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
(*) Taux de TVA minimum pouvant différer selon le type de consommation (ex : boissons alcoolisées)
er
Source : Commission européenne, données au 1 janvier 2019

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle
Pour comprendre l’activité de la restauration rapide et ses perspectives, Xerfi a identifié dans cette partie les
principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été sélectionnés en prenant
en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation, etc.), du contexte
concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des opérateurs.
Principaux déterminants de l’activité de la restauration rapide
La situation économique et financière des ménages
L’évolution du pouvoir d’achat des ménages peut amener ces derniers à procéder à des arbitrages
budgétaires et à modifier leurs comportements de consommation. Une hausse ou une baisse du pouvoir
d’achat peut induire une augmentation, ou à l’inverse une diminution, des prises des repas hors domicile
(et notamment dans les restaurants rapides). Elle peut également avoir un effet positif ou négatif sur le
ticket moyen des clients.
L’évolution du parc de points de vente
L’évolution du nombre d’établissements de restauration rapide et la densité du maillage territorial ont un

impact sur le chiffre d’affaires du secteur, par le biais d’un effet périmètre. Une hausse du nombre
d’établissements soutiendra mécaniquement l’activité globale du secteur. En revanche, elle aura tendance
à pénaliser le chiffre d’affaires moyen par établissement (plus forte concurrence intrasectorielle). Dans le
cas des enseignes, l’extension du réseau accroît la visibilité de leur offre et produit un impact positif sur la
fréquentation des restaurants affiliés.
L’évolution du temps accordé à la pause déjeuner
L'accélération des rythmes de travail et la réduction du temps libre ont profondément modifié les
comportements alimentaires des actifs durant leur pause déjeuner. L'évolution de ces habitudes de
consommation (utilisation de la pause de midi pour faire du shopping, du sport, etc.) et la réduction du
temps consacré aux prises de repas ont un impact globalement positif sur la fréquentation des
établissements de restauration rapide.
L’évolution des habitudes alimentaires des Français
Le contexte de durcissement des politiques de santé publique (lutte contre l’obésité en particulier) et
l’attention croissante portée par les Français à la qualité nutritionnelle, environnementale et gustative des
aliments ont un impact direct sur la demande de services de restauration rapide. Ces éléments influencent
en effet la façon de consommer (fréquence d‘achat, attrait pour des produits sains et qualitatifs, etc.) des
produits de snacking et/ou de restauration rapide.
Source : Xerfi

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle (suite)
Principaux déterminants de l’activité de la restauration rapide (suite et fin)
La concurrence des autres modes de restauration
La restauration rapide est exposée à la concurrence des autres circuits de restauration hors foyer
(boulangeries, produits de snacking distribués par la grande distribution, restauration traditionnelle,
traiteurs, etc.). Cette situation influence directement la fréquentation des établissements spécialisés, ainsi
que la capacité des opérateurs à revaloriser leurs tarifs.
La concurrence intra-sectorielle
L’intensité concurrentielle a un impact direct sur le chiffre d’affaires du secteur. Dans un environnement
très concurrentiel, les pressions sur les prix sont en effet plus fortes et les professionnels ont tendance à
limiter leurs revalorisations tarifaires pour ne pas perdre une part de leur clientèle au profit des
établissements voisins. Le degré de concurrence intra-sectorielle dépend du nombre d’établissements
établis dans le secteur, mais aussi de leur attractivité (notoriété des établissements sous enseignes).
L’évolution des coûts d’approvisionnement
L’évolution des coûts d’approvisionnements des restaurateurs est fonction des prix des matières
premières agricoles qui sont incorporées dans leurs plats d’une part et de leur pouvoir de marché face à
leurs fournisseurs d’autre part. Ces rapports de forces peuvent être défavorables lorsqu’il s’agit de grands
groupes de l’industrie agroalimentaire ou de grossiste qui disposent d’un pouvoir de marché et d’une
puissance financière élevés (comme Metro). À l’inverse, ils peuvent être favorables lorsque les
restaurateurs s’approvisionnent vers de petits producteurs indépendants. Dans l’ensemble, la hausse
(respectivement la baisse) des coûts d’approvisionnement a un impact positif (négatif) sur l’évolution des
marges des restaurateurs.
La diversification de l’offre et les nouveaux concepts
La multiplication des concepts de restauration rapide (en particulier les nombreuses créations de concepts
atypiques par des restaurateurs indépendants) a une influence non négligeable sur l’attractivité, et donc
sur la fréquentation des établissements. Le déploiement de nouveaux concepts, la diversification des
menus, l’élargissement des gammes, etc. peuvent également permettre de se différencier de la
concurrence et ainsi d’accroître la capacité des opérateurs à revaloriser leurs prix.
La réglementation
L’environnement réglementaire de la restauration fait l’objet d’évolutions constantes (actualisation des

normes en matière de sécurité et d’accessibilité, durcissement des normes d’hygiène, évaluation du taux
de TVA, etc.). La plupart de ces modifications réglementaires influencent l’activité des exploitants, voire
leurs marges.
Source : Xerfi

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le pouvoir d’achat des ménages
Le pouvoir d’achat des ménages français a faiblement progressé en 2018 (+0,5%). Cette situation a pu, dans
une certaine mesure, décourager une partie des Français à prendre leurs repas hors domicile. Elle a toutefois
pu favoriser la fréquentation des établissements d’entrée de gamme (restauration rapide notamment) plutôt
que des restaurants traditionnels.

Unité : indice base 100 en 2010
103
102
101
100
99
98
97
96
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 2018

1,5% 1,2%
1,0%
1,0% 0,7% 0,8%
0,4% 0,5%
0,5%
0,0%
-0,5% -0,2%
-0,6%
-1,0%
-1,5% -1,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unités : indice base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indice 97,9 98,6 99,0 100,1 101,0 101,5
Variation -1,3% 0,7% 0,4% 1,2% 0,8% 0,5%

La structure de la consommation de services de restauration
Le poids de la restauration traditionnelle et rapide dans la consommation des ménages en services de
restauration a sensiblement progressé sur longue période (+4,8 points entre 1990 et 2017). Il représente
actuellement plus des deux tiers des achats dans ce domaine. Dans le détail, le segment de la restauration
rapide a été particulièrement dynamique ces dernières années. Les spécialistes de la restauration rapide sont
en effet parvenus à capter toujours plus de clients en multipliant les ouvertures d’établissements et en
renouvelant leurs cartes pour s’adapter aux nouvelles tendances de consommation.
Structure de la consommation de services Structure de la consommation de services

de restauration en 1990 de restauration en 2018
Unité : part en % des dépenses en valeur Unité : part en % des dépenses en valeur
Traiteurs
Traiteurs
et cantines
et cantines
17,2%
17,4%
Restaurati-
Cafés Restaura-
on tradi.
Cafés et bars tion
et rapide
et bars 15,3% tradionelle
62,5%
20,3% et rapide
67,3%
Traitement Xerfi / Source : INSEE Traitement Xerfi / Source : INSEE
Évolution de la consommation des ménages en services de restauration

Unité : indice de valeur base 100 en 2005
Restauration traditionnelle et rapide Traiteurs et cantines Cafés et bars

160
150
140
130
120
110
100
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Évolution de la consommation de services de restauration

Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Restauration traditionnelle et rapide 38 494 40 260 40 789 42 397 45 408 48 367
Variation 0,0% 4,6% 1,3% 3,9% 7,1% 6,5%
Traiteurs et cantines 11 472 11 778 11 867 12 042 12 257 12 490
Variation 4,7% 2,7% 0,8% 1,5% 1,8% 1,9%
Cafés et bars 7 517 7 887 8 246 9 105 9 932 11 024
Variation -1,1% 4,9% 4,6% 10,4% 9,1% 11,0%

La consommation de services de restauration traditionnelle et rapide
La consommation des ménages en services de restauration traditionnelle et rapide a progressé de 6,5% (en
valeur) en 2018. Une fois de plus, celle-ci a été portée par la forte croissance du nombre de clients sur le
segment de la restauration rapide (+1,2%) tandis que les restaurateurs traditionnels ont vu la fréquentation
de leurs établissements reculer de 0,5% au cours de l’année. La hausse généralisée des prix à la
consommation dans l’univers de la restauration a également contribué à cette embellie.
Consommation des ménages en services de restauration traditionnelle et rapide

Unité : million d’euros
51 000
48 367
48 000
45 408
45 000
42 397
42 000 40 260 40 789
37 931 38 513 38 494
39 000 36 764
36 000
33 000
30 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8% 7,1%
7% 6,5%
6%
5% 4,6%
3,9%
4% 3,2%
3%
2% 1,6% 1,5% 1,3%
1%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unités : million d’euros, % des variations annuelles
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (e)
Indice 38 494 40 260 40 789 42 397 45 408 48 367
Variation 0,0% 4,6% 1,3% 3,9% 7,1% 6,5%

Les ventes de sandwichs et de burgers en France
Consécutivement à l’engouement des Français pour les produits de restauration rapide, les ventes de
sandwichs ont fortement progressé sur moyenne période (+22,4% entre 2009 et 2017). En 2017, plus de la
moitié des volumes vendus était des sandwichs jambon-beurre. Les professionnels consacrent toutefois
d’importants efforts à l’élargissement de leur offre en variant les choix de pains (wraps, pains pita, pains
nordiques, etc.) et de garnitures afin d’entretenir l’attractivité des sandwichs auprès des consommateurs.
Ventes de sandwichs en France (*)

Unité : milliard d’unités
2,5
2,39
2,4 2,35
2,3 2,26
2,19
2,2 2,14
2,11
2,1
2,01 2,02
2,0
1,9
1,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) Ventes globales, tous circuits de distribution confondus / Source : Gira Conseil
Ventes de burgers en France (*)

Unité : milliard d’unités
2,5
2,0
1,46
1,5 1,34
1,07 1,10
0,89 0,97
1,0
0,5
historique non disponible
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventes de sandwichs et de burgers en France (*)

Unités : milliard d’unités, % des variations annuelles en volume
2014 2015 2016 2017
Ventes de sandwichs 2,19 2,26 2,35 2,39
Variation 2,3% 3,2% 4,0% 1,7%
Ventes de burgers 1,07 1,10 1,34 1,46
Variation 10,3% 11,2% 21,8% 8,9%

Les ventes de produits « pause déjeuner » en GSA
Les ventes de produits « pause déjeuner » (sandwichs, salades repas, box, soupes, etc.) en grandes surfaces
alimentaires ont représenté plus de 963 M€ en 2018 (+3,9% sur un an). Le sandwich est le produit le plus
vendu (46% des ventes en valeur en 2018), devant les salades (32,1%) et les box (12,2%). Afin d’exploiter les
opportunités de croissance du marché de la restauration rapide, les enseignes ont renforcé leur assortiment,
au rayon traiteur frais notamment. À titre d’exemple, le nombre de références de sandwiches a progressé
d’environ 30% entre 2014 et 2018 au sein des hypermarchés et supermarchés.
Répartition des ventes de produits « pause déjeuner » en GMS en 2018

Unité : par en % des ventes en valeur
Autres Salades
9,7% 32,1%
Box
12,2%
Sandwiches
46,0%
Source : Nielsen via LSA
Évolution des ventes de produits « pause déjeuner » en GSM en 2018

Box 7,1%
Sandwichs 4,2%
Salades 2,3%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Source : Nielsen via LSA
Ventes de produits « pause déjeuner » en GSM

Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
Poids en 2018 Variation 2017/2018
Sandwichs 46,0% 4,2%
Salades 32,1% 2,3%
Box 12,2% 7,1%
Autres (*) 9,7% nd
Total 100,0% 3,9%
(*) Desserts, plats cuisinés individuels, soupes individuelles fraîches / Source : Nielsen via LSA

Les principales tendances de consommation alimentaire en France
L’évolution des modes de vie à un impact direct sur les comportements alimentaires des Français et, in fine,
sur leurs attentes en termes de restauration hors foyer. La baisse du temps accordé aux pauses déjeuners a
par exemple stimulé la fréquentation des établissements de restauration rapide sur moyenne période.
De plus, les Français sont devenus plus exigeants sur la qualité des produits, le service et l’ambiance des
restaurants qu’ils fréquentent. Pour autant, le prix reste le principal critère de choix de la clientèle.
Évolutions des comportements alimentaires des Français
« Course contre Essor de nouveaux

la montre » régimes alimentaires
Attrait pour les repas
La volonté d’optimiser sains et équilibrés
Le déploiement de nouveaux
son temps, aussi bien dans
régimes alimentaires incitent
la vie professionnelle que La préoccupation croissante
les restaurants à revoir leur
personnelle, se traduit par des Français pour leur santé
carte (introduction de plats
une recherche de gains et la qualité diététique de leurs
vegans, sans gluten, etc.).
de temps, en particulier repas entraîne un nombre
Les consommateurs portent
lors des repas. Les croissant de consommateurs à
également un intérêt croissant
consommateurs sont ainsi se tourner vers des repas jugés
à l’origine des aliments qu’ils
à la recherche de produits plus sains.
consomment pour des raisons
pratiques, compatibles avec
éthiques et environnementales.
un repas sur le pouce.
Évolutions des comportements alimentaires des Français
Développement
Démultiplication du home snacking
Attention portée au prix des occasions
de consommation La diminution du temps
Les consommateurs sont consacré à la préparation
toujours attentifs aux tarifs, des repas favorise l’utilisation
même en période La pratique du grignotage de produits demandant peu
d’amélioration de leur pouvoir entre les repas tend à se ou pas de préparation.
d’achat. Ils sont à la recherche généraliser. Les occasions Le déploiement des
du juste équilibre entre de consommation ont donc plateformes de livraison (Uber
qualité, quantité et prix, tout tendance à se multiplier : Eats, Deliveroo, Just Eat, etc.)
en voulant se faire plaisir. goûter pour les enfants, apéritif contribue également à
pour les adultes, brunchs, etc. dynamiser la consommation
à domicile.
Source : Xerfi

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 25

À retenir 25
L’évolution des déterminants 26
L’analyse de longue période 27
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 28
Les principaux chiffres clés du marché 28
Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter 29
Le chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide 30

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
À retenir
L’ACTIVITE DE LA RESTAURATION RAPIDE EN PLEIN BOOM

Le chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide a, une nouvelle fois,
progressé à un rythme soutenu en 2018 (+9,9% après une hausse de 10,9% en 2017).
À RETENIR
L’augmentation du parc de restaurants est restée le principal moteur de la croissance,

en particulier pour les réseaux sous enseigne. Dans l’ensemble, le marché de la
restauration rapide a été porté par de puissants moteurs sociodémographiques
(déstructuration des repas, accélération des rythmes de vie, etc.) et par l’afflux de
visiteurs étrangers sur le territoire (qui ont été nombreux à se rendre dans les
restaurants affiliés à des enseignes internationales). Les restaurateurs ont aussi
continué de renouveler leur carte pour s’adapter aux nouvelles tendances de
consommation (recettes bio, vegan, etc.) et monter en gamme. Cette stratégie s’est
traduite par une hausse de 2% des prix à la consommation en 2018.
LES ENSEIGNES ONT CONTINUE D’ETENDRE LEURS RESEAUX

Compte tenu du dynamisme du marché, les réseaux de fast food ont continué de
renforcer leur maillage territorial en 2018. Les concepts « healthy » (BioBurger, Exki,
Cojean, etc.) ont été particulièrement actifs dans ce domaine. Exki a notamment
dépassé le seuil des 100 restaurants en octobre 2018 tandis que Dubble a atteint
32 établissements en fin d’année (contre seulement une vingtaine en début d’exercice).
Les acteurs historiques ont, pour leur part, affiné leur concept et maillage territorial
pour asseoir leur domination. Groupe Bertrand, détenteur de la master franchise
Burger King en France, a notamment ouvert 57 restaurants en 2018 (principalement en
convertissant d’anciens établissements affiliés à Quick). De son côté, Subway a engagé
un vaste programme de modernisation de ses points de vente afin de les mettre au
goût du jour (décoration plus lumineuse, installation de prises USB, WiFi gratuit, etc.).
SUCCES CONFIRME POUR LE « MANGER SAIN » ET LA LIVRAISON A DOMICILE

Toujours très offensifs en matière d’innovation, les acteurs de la restauration rapide
ont renforcé leur offre sur le terrain du bio et du végétal pour surfer sur le succès du
« bien manger » et du « manger sain ». Après un premier test en 2017, McDonald’s a
notamment relancé la commercialisation de son burger végétarien, le Grand Veggie, en
juillet 2018. En plus de permettre des hausses de prix plus importantes, cette
« premiumisation » permet de séduire des clients supplémentaires peu habitués à ces
lieux. Par ailleurs, les professionnels ont largement intégré les plateformes de livraison
pour tirer parti du boom de la consommation à domicile. Le partenariat signé entre
McDonald’s et Uber lui a par exemple permis d’accroître de 5% à 10% le chiffre
d’affaires de certains restaurants au cours de l’année.

L’évolution des déterminants
Impact des déterminants sur l’activité de la restauration rapide
Principaux déterminants 2014-2015 2016 2017 2018
La situation économique
et financière des ménages - ++ + +
L’évolution du parc de points

de vente ++ +++ +++ +++
L’évolution du temps accordé

à la pause déjeuner + ++ +++ +++
L’évolution des habitudes

alimentaires des Français + + + +
La concurrence des autres modes

de restauration -- -- -- --
La concurrence intra-sectorielle - - -- --
L’évolution des coûts

d’approvisionnement + + = =
La diversification de l’offre
et les nouveaux concepts ++ ++ +++ +++
La réglementation - - = =
Source : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou nul, de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution
de l’activité.

L’analyse de longue période
Chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide depuis 1999

Unité : indice de valeur base 100 en 1999 (moyennes trimestrielles)
440
❸
380
❷
320
260 ❶
200
140
80
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1999 à 2011 : l’essor de la restauration rapide en France

Entre 1999 et 2011, le chiffre d’affaires de la restauration rapide en France s’accroît rapidement :
plus de 5% par an en moyenne. Il s’agit là d’un véritable âge d’or pour le secteur, qui commence à
se démarquer sensiblement de la restauration traditionnelle à partir du milieu des années 2000.
Cette période est notamment marquée par les efforts de Quick et de McDonald’s pour améliorer
leur image (traçabilité des produits, intégration de salades dans les menus, etc.). En lien avec la
réduction du temps de la pause déjeuner (qui est passée de 1h30 au début des années 1990 à
31 minutes en moyenne à la fin des années 2000) et l’essor du nomadisme alimentaire, une
multitude de concepts spécialisés dans la restauration rapide apparaissent : « à l’italienne » (pâtes
et pizzas), « à la française » (sandwichs et salades), etc. De deux grandes familles de produits,
l’offre est passée à plus de 30 catégories en quelques années.
De 2012 à 2015 : le secteur de la restauration rapide est rattrapé par la crise

L’activité de la restauration rapide a commencé à montrer des premiers signes d’essoufflement à
partir de 2012. Jusque-là relativement épargné des arbitrages de consommation, le secteur est
rattrapé par la crise. De plus, les grandes surfaces alimentaires multiplient les offensives sur le
marché de la restauration rapide en s’appuyant sur la puissance de leur centrale d’achat pour
pratiquer des politiques tarifaires très agressives et développent des enseignes de proximité
dotées d’espaces de snacking (comme Carrefour Bon App). Les spécialistes de la restauration
rapide enregistrent ainsi une baisse inédite de leur chiffre d’affaires en 2014.
Depuis 2015 : rebond de l’activité

L’activité des spécialistes de la restauration rapide est repartie à la hausse depuis 2015. Les
acteurs du secteur tirent parti du développement du fast casual qui permet de tirer les prix vers le
haut et d’attirer une clientèle moins habituée (CSP+, 50 ans et plus). Ce concept brouille en effet
de plus en plus les cartes entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide, en
proposant des produits plus « nobles » et se voulant plus sains, le tout dans un cadre travaillé,
tout en maintenant un service rapide grâce notamment à un service au comptoir. L’élargissement
du parc de points de vente, l’arrivée de nouvelles enseignes et l’essor des services de livraison à
domicile depuis 2016 contribuent également au dynamisme du secteur.

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux chiffres clés du marché
Principaux chiffres clés de la restauration rapide en France
+20%
C’est la hausse du nombre de livraisons de repas en 2018
(tous circuits confondus. 218
C’est le nombre de réseaux
franchisés présent dans
le secteur de la restauration
rapide en 2017.
9,70 €
C’est le ticket moyen d’une
commande livrée à domicile
en soirée (contre 7,10 €
en moyenne le midi).
56,1 Md€
C’est la taille du marché
de la restauration rapide
+1,2%
en France en 2018 (tous
circuits confondus). C’est l’augmentation
de la fréquentation
des établissements
en 2018.
3%
C’est la part des commandes
digitales (site internet,
applications smartphones,
etc.) dans le secteur
de la restauration rapide. 1,46 milliard
C’est le nombre de burgers vendus en France en 2017
(tous circuits confondus).
Sources : Xerfi, d’après NPD Group, Fédération française de la franchise, Snacking.fr et Observatoire de la franchise

Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter
Les prix à la consommation des services de restauration rapide ont progressé de 2% en 2018. Les
professionnels du secteur ont en effet profité de la bonne tenue de la fréquentation de leurs établissements
pour augmenter leurs tarifs. Par ailleurs, les efforts de montée en gamme des restaurateurs souhaitant
capter les clients en quête de produits plus sains et qualitatifs ont été répercutés dans les prix pratiqués par
ces établissements.
Prix à la consommation de la restauration rapide et à emporter

Unité : indice base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles)
125
120
115
110
105
100
95
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5%
4,2%
4,1%
4%
3% 2,6%
2,0%
2% 1,6%
1,1% 1,3%
1,1%
1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unités : indice base 100 en 2010, % des variations annuelles
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indice 108,1 112,5 113,8 115,3 117,1 119,4
Variation 2,6% 4,1% 1,1% 1,3% 1,6% 2,0%

Le chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide
Le chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration de type rapide a, de nouveau, progressé à un rythme
soutenu en 2018 (+9,9%). Déjà très plébiscités par les consommateurs au moment du déjeuner pour leurs
prix, la rapidité du service et la variété de choix, les acteurs de la restauration rapide ont en outre profité du
succès de la livraison et de la vente à emporter.
Chiffre d'affaires de la restauration rapide en France

Unité : indice de valeur base 100 en 2010
180 169,9
154,6
139,4
140 129,1
118,7 122,6
114,0
108,2
100,0
100
60
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12% 10,9%
10,0% 9,9%
10%
8,2% 8,0%
8%
6% 5,4% 5,3%
4,1%
4% 3,3%
2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unités : indice de valeur base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indice 118,7 122,6 129,1 139,4 154,6 169,9
Variation 4,1% 3,3% 5,3% 8,0% 10,9% 9,9%

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES PERFORMANCES FINANCIERES

DES ENTREPRISES DU SECTEUR
3.1. LES POINTS DE REPÈRE 32

À retenir 32
L’analyse de l’environnement concurrentiel du secteur 33
La méthodologie Xerfi 34
3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 35
Le chiffre d’affaires 35
Les principaux postes de charges 36
Les soldes intermédiaires de gestion 39
3.3. LE BILAN DU SECTEUR 42
La structure et la rentabilité financières 42

3.1. LES POINTS DE REPÈRE
À retenir
L’ALLEGEMENT DES DEPENSES D’APPROVISIONNEMENT CONFORTE LES MARGES
Les professionnels de la restauration rapide ont réussi à défendre leurs marges brutes
entre 2014 et 2018 en améliorant leur politique de sourcing. Ils sont notamment
À RETENIR
nombreux à avoir adhéré à des enseignes pour accéder à des prix d’achat plus
avantageux (car négociés sur d’importants volumes à l’échelle du réseau). Encore très
atomisés, certains restaurateurs indépendants ont aussi fait le choix de se regrouper
autour de centrales de référencement leur étant dédiées (CHR-HA, LC Achats, Les Petits
Porteurs, etc.). Par ailleurs, les pressions concurrentielles pesant sur les fournisseurs de
la restauration se sont accentuées en raison des offensives des producteurs et des
leaders du e-commerce dans ce domaine, ce qui a notamment eu tendance à tirer leurs
prix vers le bas. Au final, le poids des dépenses d’approvisionnement des entreprises du
panel Xerfi s’est stabilisé au cours des 4 dernières années.
LE TURNOVER DES EQUIPES EMPECHE UNE GESTION OPTIMALE DU PERSONNEL

Le recours toujours élevé à une main-d’œuvre peu qualifiée et à des contrats de courte
durée et/ou à temps partiel offrent une certaine flexibilité aux exploitants de
restaurants dans le pilotage de leur masse salariale. De plus, l’essor des commandes en
ligne et l’installation de bornes de commandes numériques dans les points de vente
(qui couvrent désormais 95% des restaurants du réseau français de Mc Donald’s)
contribuent aussi à réduire les besoins de personnel au comptoir. Pour autant, les
professionnels du secteur peinent à contenir la hausse de leurs frais de personnel. Ils
sont en effet pénalisés par le taux de rotation élevé du personnel en salle et en cuisine
(charges administratives liées aux départs, coûts de recrutement, allongement du
temps de travail des équipes en place lors des situations de sous-effectif, etc.). D’autant
plus qu’ils font face à d’importants freins à l’embauche : manque d’attractivité des
métiers, pénurie de main-d’œuvre qualifié, etc. Dans ce contexte, le poids des frais de
personnel des sociétés du panel Xerfi a augmenté de 0,7 point depuis 2015 malgré la
croissance de l’activité.
UNE EVOLUTION CONTRASTEE DES PERFORMANCES D’EXPLOITATION

Dans un contexte de hausse structurelle des principaux postes de charges et de
durcissement de la concurrence (faisant pression à la baisse sur les prix et la
fréquentation moyenne par restaurant), les performances d’exploitation des
gestionnaires se sont repliées depuis 2011. Le taux d’EBE des entreprises du panel Xerfi
a ainsi perdu 1,8 point pour s’établir à 6,6% du chiffre d’affaires en 2018. Dans le détail,
l’érosion du taux d’EBE a été plus forte pour les entreprises de petite taille (-2,7 points
entre 2011 et 2018 contre -1,5 point pour les grands restaurants) en raison de la
moindre croissance de leurs revenus par rapport à celle de leurs charges.

L’analyse de l’environnement concurrentiel du secteur
L’existence de nombreux substituts, l’importance du nombre de restaurants, les faibles barrières à l’entrée
et la volatilité croissante des clients, sont autant d’éléments qui alimentent la concurrence intra-sectorielle
dans le secteur de la restauration rapide. Les rapports de forces concurrentiels sont toutefois moins
défavorables pour les établissements affiliés à des enseignes nationales que pour les indépendants en raison
d’un pouvoir de marché plus important et de la puissance de leur marque.
Vue d’ensemble des pressions concurrentielles au sein du secteur
Fournisseurs Substituts
Les substituts aux restaurants rapides
L’importance des volumes commandés
sont nombreux :
par les centrales d’achats et la
- restaurants traditionnels ;
standardisation de l’offre (taille et poids
- boulangeries artisanales et industrielles ;
des produits, qualités organoleptiques
- magasins de proximité (Daily’Monop, Carrefour
particulières, etc.) permettent aux
Market, U Express, etc.) ;
grandes enseignes d’obtenir des remises
- traiteurs , initiatives de restauration
tarifaires auprès de leurs fournisseurs.
« collaborative », food courts, restaurants
Les professionnels indépendants ont,
« virtuels », etc. Cette situation limite
en revanche, un moindre pouvoir de
potentiellement la capacité des établissements
négociation, notamment du fait d’un
de restauration rapide à revaloriser leurs tarifs
recours fréquent aux enseignes
et pèse également sur la fréquentation
de cash & carry (type Métro).
des points de vente.
Concurrence
intra-sectorielle
Nouveaux entrants La rivalité entre les Clients

acteurs de la
Le succès rencontré par la restauration rapide ne Les clients sont en position de
restauration rapide depuis cesse de se durcir force face à la diversité et à la
quelques années attise les profusion de l’offre. La prise d’un
convoitises. D’autant que le repas à moindre frais fait
secteur est caractérisé par de historiquement partie intégrante
très faibles barrières à l’entrée. du business model de la
En conséquence, les nouveaux restauration rapide et les clients
entrants et les concepts sont par conséquent très
innovants se sont multipliés attentifs à ce critère. De plus, les
sur moyenne période, ce qui sites d’avis sur Internet confèrent
Réglementation / à la clientèle un poids
accentue la concurrence
intra-sectorielle. pouvoirs publics supplémentaire dans les rapports
de force avec les restaurateurs.
L’État impose aux
professionnels
de nombreuses obligations
(respect des normes de
sécurité, formation en
hygiène alimentaire, licences
pour la vente d’alcool,
normes sanitaires, etc.)
Source : Xerfi

La méthodologie Xerfi
Le modèle Mapsis, un outil exclusif développé par Xerfi

Le modèle Mapsis, créé par Xerfi, est une analyse des comportements et des performances d’un
ensemble de sociétés intervenant dans le secteur. Il permet d’étudier un bilan et un compte de
résultats représentatifs du secteur, et de comprendre comment les opérateurs s’adaptent à
l’évolution de la situation économique.
Les entreprises retenues dans l’analyse sont celles ayant déposé leurs comptes sur l’ensemble de
la période étudiée. La méthode exclut par construction les entités disparues ainsi que celles
récemment créées.
Une sélection rigoureuse destinée à identifier les entreprises représentatives du secteur
Pour sélectionner les sociétés les plus pertinentes, Xerfi a développé des filtres statistiques qui
comparent les données financières grâce à une succession d’analyses mathématiques en
composantes principales. La projection des différentes entreprises sur les composantes
principales permet de définir les noyaux d’entreprises ayant des caractéristiques similaires, et
d’écarter les sociétés présentant des résultats atypiques (résultats exceptionnels excessifs,
comportement de filiale avec des transferts de trésorerie, etc.).
Les comportements observés sur les entités filtrées à l’issue de ce processus sont ceux qu’il est le
plus probable d’observer chez un acteur du secteur.
Un modèle orienté vers les TPE et les PME
Il n’y a aucune restriction sur la taille des entreprises du panel et la sélection des entreprises se
fait uniquement à partir de données financières centrées et réduites.
Le panel Xerfi est constitué de 702 entreprises spécialisées ayant réalisé un chiffre d’affaires
compris entre 24 k€ et 869 k€ et ayant déposé leurs comptes sans discontinuer entre 2011 et
2017. Le chiffre d’affaires moyen du panel est de 215 k€. Pour affiner l’analyse et illustrer les
variations des performances économiques et financières en fonction du chiffre d’affaires, les
acteurs ont été divisés en deux sous-panels :
- 429 « petites entreprises » dont le dernier chiffre d’affaires publié est inférieur ou égal à 200 k€;
- 273 « grandes entreprises » dont le dernier chiffre d’affaires publié est supérieur à 200 k€.
Projection
d’entreprises sur les Noyau d’entreprises retenu par le modèle
composantes
principales
Source : Xerfi, modèle Mapsis

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR
Le chiffre d’affaires
Nouvelle hausse du chiffre d’affaires des entreprises du panel Xerfi en 2018

Porté par une demande globalement bien orientée, le chiffre d’affaires des restaurants du panel
Xerfi a augmenté de 1,6% en 2018. Contrairement à l’indicateur d’activité de l’INSEE, le panel
Xerfi est composé d’un échantillon constant de sociétés pérennes ayant déposé leur compte
entre 2011 et 2017. Les revenus générés par les nombreuses ouvertures d’établissements (effet
périmètre) ne sont donc pas pris en compte dans l’évolution du chiffre d’affaires du panel, ce qui
explique le moindre dynamisme de l’activité du panel Xerfi par rapport aux données de l’INSEE.
Par ailleurs, l’échantillon réalisé par Xerfi contient une majorité d’exploitants indépendants qui
sont plus fortement exposés à la concurrence des circuits alternatifs (GSA, boulangeries, etc.) que
les grands réseaux sous enseigne (McDonald’s, Burger King, Subway, etc.). Ils disposent par
conséquent de moins de marges de manœuvre pour revaloriser leurs tarifs et affichent des
performances inférieures à celles de l’ensemble du secteur.
Dans le détail, l’évolution des revenus des exploitants varie fortement selon leur taille. Les grands
restaurants (ayant réalisé plus de 200 k€ de chiffre d’affaires en 2018), qui plus souvent affilié à
des enseignes, enregistrent en effet des performances structurellement plus élevées que les
petites sociétés du secteur (moins de 0,2 M€ de chiffre d’affaires en 2018).
Chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide (*)

Ensemble du secteur Panel Xerfi (ensemble)

12% 10,9%
9,9%
10%
8,0%
8%
6% 5,4% 5,3%
4,1%
4% 3,3%
1,2% 1,4% 1,6%

2% 1,1% 0,8% 1,0%
0,2%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)
(*) Estimation Xerfi pour le panel Xerfi / Sources : INSEE et Xerfi, modèle Mapsis
Chiffre d’affaires des spécialistes de la restauration rapide

CA < 200k€ Panel global CA > 200 k€

3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Estimations Xerfi (source Xerfi, modèle Mapsis)

Les principaux postes de charges
Stabilisation des dépenses d’approvisionnement depuis 2015

Après une période de progression entre 2011 et 2014, le poids des dépenses
d’approvisionnement des entreprises du panel Xerfi s’est stabilisé au cours des 4 dernières
années. Certains exploitants ont en effet adhéré à une enseigne, ce qui leur a permis d’accéder à
des prix plus avantageux car négociés sur d’importants volumes par la centrale d’achats de leur
réseau. De leurs côtés, des petits restaurateurs indépendants ont eux aussi pu rejoindre des
groupements d’achats pour indépendants afin d’améliorer leurs conditions d’approvisionnement.
Les achats de matières premières pèsent globalement moins lourd pour les sociétés de grande
taille dans la mesure où ces dernières entretiennent des rapports de forces souvent plus
favorables avec leurs fournisseurs.
Poids des matières premières Évolution du poids des matières premières

et approvisionnements et approvisionnements
Unité : part en % du chiffre d'affaires Unité : part en % du chiffre d’affaires
(moyenne 2011-2017)
34,2%
33,7%
33,7% 33,4%
Matières 33,3% 33,3%
premières 33,1% 33,2% 33,1%
et march. 33,2% 32,9%
33,3%
32,7%
32,2%
31,7%
31,2%
11 12 13 14 15 16 17 18e
Estimation Xerfi (source Xerfi, modèle Mapsis)
Évolution du poids des matières premières et approvisionnements en fonction de la taille

des entreprises
Unité : part en % du chiffre d’affaires

36%
35%
34%
33%
32%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Les principaux postes de charges (suite)
Hausse structurelle du poids des charges externes depuis 2011

Le poids des autres achats et charges externes (loyers, frais de publicité, recours au personnel
extérieur, redevances pour les franchisés, factures d’énergie, entretien, nettoyage, etc.) des
entreprises du panel Xerfi progresse de façon continue depuis 2011.
Les entreprises de grande taille parviennent plus facilement à amortir leurs charges fixes (loyers,
redevances de franchise, etc.) que les petits restaurants grâce à la hausse plus soutenue de leur
fréquentation (et donc, de leurs revenus) sur moyenne période. Certains d’entre eux sont aussi
affiliés à des réseaux et bénéficient ainsi de la mutualisation de certaines dépenses au niveau
national (frais de communication et de publicité notamment). Le poids de ce poste de charges
pèse donc moins lourd pour les grandes structures (21,1% du chiffre d’affaires en 2018) que pour
les petits établissements (26,7%).
Poids des autres achats et charges Évolution du poids des autres achats
externes et charges externes
(moyenne 2011-2017)
23,5%
23,0% 23,1%
23,0% 22,8%
22,5% 22,6%
22,4%
AACE 22,5%
22,2%
22,5% 22,2%
22,0%
21,5%
21,0%
11 12 13 14 15 16 17 18e
Évolution du poids des autres achats et charges externes en fonction de la taille

des entreprises

28%
26%
24%
22%
20%
18%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Les principaux postes de charges (suite)
Stagnation des frais de personnel en 2018

Les frais de personnel constituent le principal poste de dépense des entreprises de la restauration
rapide (36,4% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en moyenne entre 2011 et 2017). Tous profils
confondus (petites et grandes structures), le poids de la masse salariale dans le chiffre d’affaires
des restaurateurs a fortement augmenté depuis 2011 (+2,2 points). Les frais de personnel ont en
effet évolué à un rythme supérieur à celui de l’activité durant cette période. Compte tenu de leurs
caractéristiques ces petits restaurants n’ont pas profité de la vague de digitalisation (installation
de bornes de commandes en salle, service de commande en ligne, etc.) qui a permis à certains
majors, comme McDonald’s, de réduire leurs besoins de main-d’œuvre.
Les frais de personnel pèsent proportionnellement moins lourd dans les revenus des petites
sociétés car ce sont bien souvent des établissements qui fonctionnent essentiellement avec leurs
gérants et n’emploient pas, ou peu, de salariés.
Poids des frais de personnel (*) Évolution du poids des frais de personnel
(moyenne 2011-2017)
38%
37,3% 37,2%
37% 36,6% 36,8%
Frais 36,5%
de personnel 36,2% 36,2%
36,4%
36%
35,0%
35%
34%
33%
11 12 13 14 15 16 17 18e
(*) hors impact du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi)

Évolution du poids des frais de personnel en fonction de la taille des entreprises


39%
38%
37%
36%
35%
34%
33%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e


Les soldes intermédiaires de gestion
Les marges des restaurateurs plafonnent

Conséquence de la stagnation du poids des approvisionnements, le taux de marge brute
des restaurateurs du panel Xerfi est resté globalement stable, à 66,9% de leur chiffre d’affaires
en 2018.
Marge brute Évolution du taux de marge brute

(moyenne 2011-2017)
68%
67,1%
66,9% 66,9%
67% 66,7% 66,7% 66,8% 66,9%
66,4%
66%
Marge brute
66,8%
65%
64%
63%
11 12 13 14 15 16 17 18e
Évolution du taux de marge brute en fonction de la taille des entreprises


70%
69%
68%
67%
66%
65%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Les soldes intermédiaires de gestion (suite)
Le taux d’EBE des exploitants s’est replié depuis 2011

Conséquence de l’intensification de la concurrence et de l’augmentation de leurs coûts de
fonctionnement, les performances d’exploitation des restaurateurs du panel Xerfi se sont
globalement dégradées depuis 2011. Leur taux d’EBE a en effet perdu 1,8 point en 7 ans, dans un
contexte de progression plus rapide des principaux postes de charges (frais de personnel et
charges externes) que de l’activité. Les performances des exploitants de restaurants rapides sont
désormais équivalentes à celles des professionnels de la restauration traditionnelle et des
cafétérias dont le taux d’EBE s’établissait à 6,2% de l’activité en 2018 (panel Xerfi).
Dans le détail, les performances d’exploitation des sociétés de grande taille sont historiquement
supérieures à celles des petites structures (respectivement 8,0% et 5,5% du chiffre d’affaires des
entreprises du panel Xerfi en moyenne entre 2011 et 2017). Ces derniers dégagent en effet des
marges plus élevées et disposent d’une meilleure capacité à absorber leurs coûts.
Excédent brut d’exploitation Évolution du taux d’EBE

(moyenne 2011-2017)
9%
8,4%
8%
7,3%
6,9% 7,0% 7,1%
7% 6,7%
6,5% 6,6%
EBE
6%
7,1%
5%
4%
11 12 13 14 15 16 17 18e
Évolution du taux d’EBE en fonction de la taille des entreprises


12%
10%
8%
6%
4%
2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Les soldes intermédiaires de gestion (suite)
Les restaurants de grande taille affichent des performances bien plus élevées
Conséquence de la baisse des dotations aux amortissements, le taux de résultat net des sociétés
du panel Xerfi a gagné 1 point depuis 2012 pour s’établir à 3,7% de leur chiffre d’affaires en 2018.
Cet indicateur masque toutefois une forte hétérogénéité des performances des gestionnaires
selon leur taille. Le résultat net des structures ayant réalisé plus de 200 k€ de chiffre d’affaires
était en effet plus du double de celui des entreprises de petite taille en 2018 (respectivement
4,6% et 2,0% pour l’année étudiée).
Résultat net Évolution du taux de résultat net

(moyenne 2011-2017)
5%
4,0% 4,1%
4% 3,8% 3,7% 3,7%
3,4%
3,1%
3% 2,7%
2%
Résultat net
3,6%
1%
0%
11 12 13 14 15 16 17 18e
Évolution du taux de résultat net en fonction de la taille des entreprises


6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

3.3. LE BILAN DU SECTEUR
La structure et la rentabilité financières
Des investissements à faible niveau

Les immobilisations corporelles (terrains, bâtiments et mobilier essentiellement) représentent
22,3% des actifs immobilisés des restaurants rapides du panel Xerfi contre près de 61% dans
l’univers de la restauration traditionnelle et des cafétérias. Cette situation s’explique par la
surface moyenne moins élevée des établissements de restauration rapide, en particulier pour
ceux qui ne disposent pas d’espace repas (kiosques à pizza, vente uniquement à emporter, etc.) et
par le fait qu’une grande partie des exploitants ne possède pas leurs murs.
Répartition de l’actif immobilisé net Indicateur d’investissement Xerfi (*)

Unité : part en % de l'actif immobilisé net Unité : part en % du chiffre d’affaires
(moyenne 2011-2017)
2,5%
2,1% 2,1% 2,1%
2,0% 2,0% 2,0%
Immo. corp. 2,0%
22,3%
1,8%
1,5%
1,0%
Immo. Immo.
incorp. financ.
72,4% 5,3% 0,5% nd
0,0%
11 12 13 14 15 16 17 18e
(*) [variation des immobilisations corporelles nettes entre l’année N et l’année N-1
+ dotations aux amortissements de l’année N] / CA
Baisse du taux d’endettement sur moyenne période

La situation financière du panel est globalement saine. Les fonds propres des opérateurs
représentaient en effet en moyenne 67% de leur passif non circulant entre 2011 et 2017. Le taux
d’endettement de l’échantillon a en outre tendance à se réduire. Cette situation provient surtout
de la structure du panel. Ce dernier est en effet exclusivement composé d’entreprises pérennes,
qui disposent par nature d’une capacité plus importante à se désendetter.
Répartition du passif non circulant Évolution du taux d’endettement

Unité : part en % du passif non circulant Unité : %, dettes financières / fonds propres
(moyenne 2011-2017)
120%
103,7%
100%
Dettes 81,3%
financières 80%
32,4%
61,8%
60%
46,5%
Fonds 35,4%
40% 27,6%
propres 22,1% 22,4%
67,6%
20%
0%
11 12 13 14 15 16 17 18e


La structure et la rentabilité financières (suite)
Un BFR d’exploitation du panel est structurellement négatif

Le besoin en fonds de roulement d’exploitation des professionnels de la restauration rapide est
structurellement négatif. En effet, les restaurateurs disposent de très peu de stocks et la quasi-
totalité de la clientèle règle ses repas au comptant, ce qui permet aux entreprises de ne disposer
que de très peu de créances clients. À l’inverse, les fournisseurs sont payés en 36,9 jours en
moyenne (soit 1,6 jours de plus qu’en 2011). Cette situation permet aux restaurateurs de profiter
d’un certain confort dans la gestion de leur trésorerie.
Délais clients, stocks et fournisseurs Besoin en fonds de roulement

Unités : nombre de jours de CA, nombre de jours d’exploitation
d'achat (moyenne 2011-2017) Unité : jour de chiffre d’affaires
-10,0
BFR d'exploitation -12,8

-11,0
Stocks 5,4 -12,0 -11,7

-12,0
Clients 2,3 -13,0
-12,8
-13,0 -13,0
-14,0
-13,4 -13,5
Fournisseurs 36,9 -13,9
-15,0
-20 -10 0 10 20 30 40 11 12 13 14 15 16 17 18e
Besoin en fonds de roulement d’exploitation

Unité : jour de chiffre d’affaires

-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
LES FAITS MARQUANTS

ET L’EVOLUTION DE L’OFFRE
4.1. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 45

Vue d’ensemble 45
4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 46
L’amélioration du maillage territorial 46
La promotion du végétal, du bio et de la cuisine responsable 49
La mise en avant du « Made in France » et des produits labélisés 51
La digitalisation du parcours clients 53
Tirer parti du succès de la livraison à domicile 55

4.1. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Vue d’ensemble
Cette partie vise à identifier les mutations de l’offre via un panorama des axes de développement des
leaders du secteur illustrés au travers d’études de cas et/ou d’éphémérides. L’objectif est d’analyser leur
impact sur l’activité des opérateurs de la restauration rapide.
Principaux axes de développement mis en place par les acteurs de la restauration rapide (*)
Densifier et affiner
le maillage territorial S’adapter au succès Miser sur le « Made
du végétal, du bio et in France » et les
Objectif : produits labélisés
Gagner en visibilité, accroître de la cuisine responsable
la fréquentation et la Objectif :
rentabilité du réseau Objectif :
Répondre aux exigences
S’adapter aux nouvelles
croissantes des clients en
Moyens : tendances de consommation
termes de qualité et améliorer
- Ouvrir des établissement afin d’élargir la clientèle
l’image de l’enseigne
en France et à l’étranger
- Fermer les établissements Moyens :
Moyens :
non rentables - Développer de nouveaux
- Relocaliser les zones
- Développer des nouveaux menus bio et végétariens
d’approvisionnement
concepts et repenser la - S’emparer des problématiques
- Se rapprocher des
décorations des restaurants de développement durable
coopératives agricoles
Les axes de développement des acteurs de la restauration rapide
Digitaliser
le parcours client
Tirer parti du succès
Objectif : de la livraison à domicile
Améliorer l’expérience client,
capter une clientèle jeune Objectif :
et gagner en efficacité S’adapter aux nouveaux modes
de consommation
Moyens :
- Digitaliser les cuisines Moyens :
et les salles des restaurants - Collaborer avec les
- Proposer des services plateformes de livraison
en ligne - Posséder sa propre flotte
- Améliorer son référencement de livreurs
en ligne
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
L’amélioration du maillage territorial
Les enseignes misent sur la franchise pour s’étendre rapidement

L’expansion du parc de restaurants est le principal levier actionné par les enseignes de
restauration rapide pour accroître leurs revenus. Afin d’étendre leurs réseaux le plus rapidement
possible et à moindres coûts, celles-ci font majoritairement le choix de déléguer l’ouverture de
nouveaux restaurants à des franchisés. C’est notamment le cas de l’enseigne Exki, qui a passé le
seuil des 100 restaurants en 2018.
Les majors de la restauration rapide peuvent prendre le contrôle de réseaux concurrents pour
renforcer leur parc sous enseigne à court terme. C’est la stratégie suivie par Groupe Bertrand, qui
a fait l’acquisition des restaurants Quick en 2012 et prévoit de convertir l’ensemble de ces points
de vente à l’enseigne Burger King d’ici 2020. De même, Domino’s Pizza a mis la main sur le réseau
Pizza Sprint début 2016 (une soixantaine de pizzerias au moment de l’opération) et le transforme
progressivement à son concept.
À la recherche de relais de croissance à l’étranger

En outre, face à un marché domestique toujours plus mature (voire saturé), les spécialistes
français de la restauration misent sur le déploiement de leur(s) concept(s) à l’étranger. Les pays
voisins dans lesquels les préférences du public sont sensiblement les mêmes que celles de la
clientèle française sont ciblés en priorité. Courant 2018, Le Kiosque à Pizza a par exemple annoncé
son intention de développer son réseau en Belgique et aux Pays-Bas. Hors du Vieux Continent, les
pays d’Afrique et d’Asie figurent en tête des zones d’implantation ciblées par les majors de la
restauration rapide. La Brioche Dorée a par exemple largement accéléré son déploiement en Asie
ces dernières années avec la signature de plusieurs contrats de franchise entre 2014 et 2017 en
vue de l’ouverture de 750 d’établissements dans cette zone.
Les principaux faits marquants liés à l’amélioration du maillage territorial
Septembre Un restaurant O’Tacos ouvre à Toulouse (31). Le groupe envisage d’ouvrir 20

O’Tacos
2018 autres restaurants d’ici la fin d’année en France et à l’étranger.
Pitaya inaugure un premier restaurant en Espagne à Malaga. Le réseau prévoit

Janvier
Pitaya d’ouvrir 20 autres établissements en Europe et 30 en France courant 2019
2019
pour atteindre 70 points de vente à la fin de l’année.
Un premier point de vente sous enseigne Brioche Dorée ouvre ses portes à
Février
Groupe Le Duff New Delhi en Inde. 4 autres restaurants devraient être inaugurés au cours de
2019
l’année. Ceux-ci seront exploités par le master-franchisé Haldiram’s.
Après avoir ouvert son premier établissement européen à Brest (29) en janvier
e
Février 2018, Copper Branch inaugure un 2 restaurant à Angers (49). Au total,
Copper Branch
2019 l’enseigne 100% végétale et sans OGM prévoit 10 ouvertures de points de
vente en France courant 2019.
Avril Le spécialiste des bagels Bagelstein annonce l’ouverture de 4 nouveaux

Bagelstein
2019 restaurants à Dijon (21), Rochefort (17), Annecy (74) et Marseille (13).
e
Juin L’enseigne Domino’s Pizza inaugure son 392 établissement en France, à
Domino’s Pizza
2019 Couëron (44).


L’amélioration du maillage territorial (suite)
Étude de cas : KFC et Pizza Hut (Yum ! Brands)

D’ambitieux objectifs de croissance grâce au master-franchisé AmRest
Yum ! Brands mise sur la master-franchise pour s’exporter en Europe

Les enseignes KFC et Pizza Hut, propriété de l’Américain Yum ! Brands, figurent parmi les
principaux réseaux de restauration rapide sur le territoire français en nombre de points de vente
(respectivement 225 et 160 établissements). Le groupe s’est fixé d’ambitieux objectifs de
croissance dans l’Hexagone. Il a fait le choix de s’associer à un acteur européen, le groupe
AmRest, pour les atteindre.
AmRest, partenaire historique de Yum ! Brands en Europe

Le groupe polonais AmRest a été créé en 1993 avec l’ouverture d’un premier restaurant sous
enseigne Pizza Hut en Pologne. Depuis, cet opérateur a étoffé son portefeuille d’enseignes. Ainsi,
Yum ! Brands a signé, en 2017 et 2018, plusieurs partenariats avec AmRest (exploitant de plus de
2 000 restaurants en Europe sous les enseignes Sushi Shop, Starbucks, Burger King, etc.), pour lui
confier le développement de ses enseignes KFC et Pizza Hut en France. Du côté de KFC, l’objectif
est d’atteindre 500 restaurants en France d’ici 2023. Ceux-ci seront implantés dans les centres
commerciaux, les centres-villes, les zones de transit, en périphérie, etc. Concernant Pizza Hut, le
groupe prévoit d’ouvrir une centaine de nouveaux restaurants sur ce modèle dans les
prochaines années afin d’atteindre un réseau de 300 points de vente en France (160
actuellement).
Principaux contrats de partenariats signés entre Yum ! Brands et AmRest
Yum ! Brands confie la master-franchise de son enseigne Pizza Hut en

Europe Centrale et en Europe de l’Est au groupe AmRest. Cet accord
Août 2016 devrait notamment permettre à Yum ! Brands de renforcer la présence
de son réseau en Pologne, en République Tchèque, en Hongrie mais aussi
en Bulgarie au cours des 5 prochaines années.
Yum ! Brands cède 42 restaurants franchisés sous enseigne KFC à
Mars 2017 AmRest. Ce dernier devient ainsi le premier partenaire franchisé de KFC
en France.
AmRest remporte la master-franchise des concepts Pizza Hut Livraison et

Juillet 2017
Pizza Hut Express en France
AmRest renforce sa collaboration avec Yum ! Brands en faisant

Novembre 2018 l’acquisition de 15 établissements français sous l’enseigne KFC pour un
montant de 33,3 M€.
Sources : Xerfi d’après Brioche Doré et la presse spécialisée

L’amélioration du maillage territorial (suite)
Les leaders restructurent leurs réseaux pour améliorer leurs performances

Contrairement à leurs concurrents, les deux leaders historiques de la restauration rapide,
McDonald’s et Subway, ont atteint une taille critique en France. Ceux-ci ouvrent encore quelques
établissements dans des lieux considérés comme stratégiques (zones de flux, centres
commerciaux prime, etc.) mais ont surtout adopté une stratégie de rationalisation qui inclue la
fermeture des restaurants les moins rentables pour se focaliser sur ceux qui dégagent de
meilleurs rendements. McDonald’s comptait ainsi 1 419 points de vente en septembre 2018,
contre 1 544 un an plus tôt (soit 125 sites de moins). De même, le réseau français de Subway a
perdu 15 établissements durant cette période.
La stratégie de recentrage opérée par McDonald’s et Subway s’accompagne d’une modernisation
des restaurants conservés en gestion. Depuis 2018, Subway déploie ainsi un nouveau concept,
plus lumineux et digitalisé (WiFi en libre accès, tables munies de ports USB, menus affichés sur
écrans, etc.), et privilégie la création d’établissements de grande taille (entre 100 m² et 300 m²).
De son côté, Mc Donald’s a inauguré, en janvier 2018, un premier restaurant parisien sur le
modèle d’une nouvelle décoration développée en association avec la designer italienne Paola
Navone. Au total, ce sont 8 propositions de décoration qui peuvent être déclinées par les
franchisés de l’enseigne qui souhaitent rénover leur(s) restaurant(s) ou en ouvrir de nouveau. Le
groupe souhaite ainsi réduire le caractère « ultra-standardisé » de son réseau.
Évolution du parc de points de vente Évolution du parc de points de vente

sous enseigne McDonald’s en France sous enseigne Subway en France
1 900 500
480
1 544 -8,1% -3,1%
1 600 480
1 419 465
1 300 460
1 000 440
700 420
400 400
2017 2018 2017 2018
Source : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018)

La promotion du végétal, du bio et de la cuisine responsable
Les restaurateurs s’adaptent à la tendance du bio, du végétal et de la cuisine responsable

Les restaurateurs s’efforcent de s’adapter aux attentes et préoccupations des Français sur le
terrain d’une alimentation saine et durable. Ils développent en conséquence de nouveaux menus
en suivant trois principales orientations :
- le bio : très dynamique, le marché des produits alimentaires bio auprès des ménages a
dépassé les 8 milliards d’euros en 2018. Les restaurateurs introduisent ainsi de plus en plus de
produits bios dans leurs plats (78% des Français se disent intéressés par des repas avec des
produits biologiques en restaurants selon l’Agence bio). Plusieurs enseignes, comme
Bioburger, se sont mêmes positionnées comme des spécialistes sur ce segment ;
- le végétal : la tendance du végétal fait également une percée remarquée dans la société
française. On peut même parler d’un véritable virage au regard de l’évolution des habitudes de
consommation alimentaire. Les restaurateurs commencent à surfer sur cette tendance en
lançant des plats destinés aux végétariens et aux flexitariens (ne contenant pas de viande mais
pouvant inclure des ingrédients d’origine animale tels que les œufs et le lait), plus rarement en
créant des recettes destinées aux vegans (qui excluent tout produit d’origine animale) ;
- le durable : plus globalement, les acteurs de la restauration rapide s’emparent des

problématiques de développement durable qui touchent à la fois l’environnement (réduction
de l’empreinte carbone du transport, limitation des emballages et des déchets, lutte contre le
gaspillage alimentaire, filière sans pesticides…), l’économique et le social (juste rémunération
des petits producteurs…) sans oublier la cause animale (lutte contre la maltraitance…).
Initiatives en faveur du développement d’une offre végétale, bio et « responsable » (*)
Les produits bio La cuisine végétale La cuisine « durable »
Initiatives des enseignes

Initiatives des enseignes
Initiatives des enseignes spécialisées
spécialisées
spécialisées - Copper Branch propose des
- Selon Cojean, 70% de ses
- BioBurger compose plats 100% végétariens
emballages sont écoconçus
des recettes de burger - Burger Theory propose
- En 2018, PitaPit a remplacé
100% bio une cuisine 100% végétale
ses contenants en plastique
- 38,5% des achats sont issus
par des produits consignés
de l’agriculture biologique Initiatives des acteurs ou biodégradables
chez Cojean historiques du secteur
- 123 East Street a lancé, Initiatives des acteurs
Initiatives des acteurs fin 2018, son premier burger historiques du secteur
historiques du secteur végétarien
- McDonald’s et KFC se sont
- En février 2019, McDonald’s - KFC cherche à développer
engagés à supprimer
a signé un partenariat avec la un substitut au poulet frit à
l’utilisation de pailles
coopérative Biolait pour base de protéines végétales
en plastiques dans leurs
proposer des boissons bio - McDonald’s a lancé un
restaurant
burger végétarien en 2018
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après opérateurs et presse spécialisée

La promotion du végétal, du bio et de la cuisine responsable (suite)
Étude de cas : McDonald’s

De nouveaux plats végétariens et vegans chez le leader historique des fast-foods
L’enseigne cherche à élargir sa clientèle

Afin de répondre à une clientèle qui souhaite moins de viande dans ses repas (en France, 2% de
la population se dit végétarienne et plus de 30% flexitarienne), l’enseigne McDonald’s a lancé
son premier burger végétarien, en 2017. Baptisé « Grand Veggie », celui-ci contient une galette
de chou panée à la place du steak traditionnel. Il présente un apport de 763 kcal, soit 260 kcal de
plus que le célèbre Big Mac (503 kcal). À son lancement, le « Grand Veggie » a été commercialisé
pour une durée initiale de 6 semaines, renouvelable en cas de succès.
Un succès commercial qui a confirmé l’engagement du groupe sur le segment du végétal

Face à la réussite commerciale de son burger végétarien, McDonald’s l’a remis sur la carte de ses
restaurants français en 2018. Le groupe a également étoffé son offre de plats sans viande avec
par exemple la création d’une boîte « Veggie » contenant des galettes de légume à la place des
traditionnels « McNuggets ». D’autres produits ont suivi comme le « P’tit Wrap Veggie » et deux
salades végétariennes (la Grande salade Manhattan Veggie et la Summer Veggie).
Des offres complémentaires

Toujours dans l’objectif de surfer sur le succès des offres végétariennes, McDonald’s a poursuivi
ses efforts en 2019 avec le lancement d’un menu « Happy Meal » 100% végétarien. Celui-ci
propose un burger avec un œuf à la place du Cheeseburger (contenant un steak de viande de
bœuf) traditionnellement inclu dans l’offre.
L’année 2019 a également été marquée par le lancement du Big Vegan TS en Allemagne. Celui-ci
est le premier burger entièrement vegan, sans viande et sans fromage, de l’enseigne. Il pourrait
être ajouté à la carte des restaurants d’autres pays européens en cas de succès.
Sources : Xerfi d’après presse spécialisée

La mise en avant du « Made in France » et des produits labélisés
Une inflexion de la demande en faveur du local

Les Français affirment de plus en plus leur attachement pour les produits locaux, non seulement
pour des raisons environnementales (contribuer à la réduction du transport de marchandises, du
gaspillage alimentaire), mais aussi culturelles et sociales (promouvoir leur région et reconstruire
un lien avec les petits producteurs grâce aux circuits courts). Dans ce contexte, la mise en place de
filières d’approvisionnement local est une démarche entreprise par certains acteurs de la
restauration rapide (McDonald’s et Burger King notamment). Celle-ci s’accompagne de la mise en
avant de labels certifiant l’origine des ingrédients utilisés. McDonald’s prévoit par exemple
d’obtenir la mention Label Rouge (certification de qualité européenne) pour les œufs utilisés dans
ses recettes d’ici 2020.
Changer l’image des fast food grâce à des produits locaux et labellisés
Le sourcing en France permet aux leaders de la restauration rapide de s’émanciper de l’étiquette
de « globalisation de la gastronomie américaine » qui leur est historiquement associée. Par
ailleurs, les clients font davantage confiance aux produits d’origine française, ce qui améliore
l’aspect qualitatif de l’offre auprès du public. Les spécialistes de la restauration rapide peuvent
ainsi s’appuyer sur des certifications d’origine (AOP, AOC, IGP, STG, Label Rouge, etc.) et des
marques bannières régionales pour valoriser leur offre et se différencier de leurs concurrents.
Plus globalement, les démarches d’approvisionnement local privilégient les partenariats avec des
exploitants et producteurs qui privilégient des modes de production respectueux de
l’environnement.
La gestion des approvisionnements, enjeu majeur pour les distributeurs de produits bio
Attachement au Made in France et volonté de préserver la filière Mise en place de filière

agricole française ainsi que la gastronomie nationale d’approvisionnement local
et de circuits courts
Exemple : Steak’n Shake détient
une exploitation agricole à
Ramatuelle (83), qui aliment
Volonté de consommer durable, d’adopter un comportement certains de ses restaurants en fruits
responsable et respectueux de l’environnement et légumes
Introduction d’ingrédients
Défiance des consommateurs à l’égard des produits étranger suite labélisés dans les menus
aux nombreux scandales alimentaires (œufs contaminés au fipronil Exemple : Speed Burger utilise
en Belgique et aux Pays-Bas, concombres contaminés venant exclusivement des steaks hachés
de bœuf labélisés VBF
d’Espagne, etc.)
LES FRANÇAIS PRIVILÉGIENT LES PLATS CUISINÉS À PARTIR D’INGRÉDIENTS LOCAUX
Source : Xerfi

La mise en avant du « Made in France » et des produits labélisés (suite)
Les majors de la restauration rapide relocalisent leurs fournisseurs en France

Les enseignes historiques de la restauration rapide (McDonald’s, Burger King, KFC, Domino’s Pizza,
etc.) sont, depuis de nombreuses années, la cible de nombreuses critiques concernant
la provenance des ingrédients qu’elles utilisent. Certaines d’entre elles ont par conséquent
modifié en partie leur chaîne d’approvisionnement pour mieux promouvoir le caractère local de
leur offre. C’est notamment le cas des spécialistes des deux spécialistes des burgers : McDonald’s
et Burger King.
Étude de cas : Burger King

D’importants efforts de production en France
Un plan de relocalisation des approvisionnements déjà bien engagé

Burger King a entrepris depuis plusieurs années un vaste plan de relocalisation des fournisseurs
de ses restaurants français. En mars 2019, le réseau a communiqué les premiers résultats de
cette réorientation stratégique. Désormais, 100% des pains utilisés pour la confection des
sandwichs sont produits en France, dans l’usine du boulanger industriel Grupo Bimbo à Brétigny-
sur-Orge (91). Les pains servis par l’enseigne étaient auparavant fabriqués en Allemagne et en
Espagne, puis congelés avant d’être importés en France. De même, la viande de bœuf utilisée
dans les menus enfant est maintenant intégralement achetée auprès de producteurs français
(soit entre 40% et 45% de l’ensemble des approvisionnements en viande du groupe). Enfin, entre
50% et 75% des pommes de terre transformées en frites par Burger King sont actuellement
produites en France (contre 0% en 2016).
Encore des objectifs à atteindre

Burger King compte maintenir ses efforts de relocalisation de sa chaîne d’approvisionnement à
l’avenir. D’après le directeur général du réseau en France, Jérôme Tafani, 100% des pommes de
terre utilisées dans les restaurants français seront d’origine française en 2020. L’enseigne a, par
ailleurs, annoncé la suppression totale de l’huile de palme dans ses recettes courant 2019.
Étude de cas : McDonald’s

Des partenariats avec les agriculteurs français
Des partenariats avec les producteurs pour commercialiser des produits français
À l’instar de son rival Burger King, McDonald’s cherche également à s’approvisionner davantage
en France. Un partenariat avec plusieurs coopératives fermières (Loué, PEP et l’ŒUF) doit lui
permettre de multiplier par 3 le nombre d’œufs d’origine France et de poules élevées en plein
air dans ses achats et d’obtenir la mention Label Rouge (certification européenne de qualité)
d’ici 2020. D’autre part, McDonald’s s’est rapproché de la filière CRC (Culture raisonnée
contrôlée) afin de garantir la qualité et l’origine du blé utilisé dans la confection de ses petits
pains buns en France.


La digitalisation du parcours clients
De multiples initiatives en matière de digitalisation

Les enseignes de restauration rapide ont imaginé divers dispositifs digitaux pour améliorer
l’expérience client et la productivité de leurs établissements. Parmi les principaux leviers utilisés
figurent :
- la commande en ligne de repas : elle peut être associée à un retrait au magasin ou une
livraison à domicile/au bureau. Dans les deux cas, elle permet au client de gagner du temps
(pas d’attente sur place, pas de déplacement) et d’améliorer l’efficacité des prises de
commande des restaurants (faible risque d’erreur, réduction des besoins de personnel, etc.).
Plus d’un tiers des enseignes de restauration rapide proposent aujourd’hui la commande en
ligne avec un retrait et/ou une livraison à partir de leur propre site internet et, dans certains,
cas de leur application mobile.
- l’autonomisation de la prise de commande au sein des restaurants : l’objectif est de réduire
le temps d’attente en proposant un dispositif de commande rapide (généralement associé à
une solution de paiement) sous forme de tablettes ou bornes tactiles. C’est un objectif
prioritaire dans la restauration rapide dans la mesure où ces outils leur permettent
d’augmenter le flux de clients, les débits et volumes de commandes traités et in fine leur
chiffre d’affaires. Ils offrent aussi la possibilité de réduire les besoins (et donc les charges) de
personnel des établissements ;
- la simplification du paiement : l’objectif est d’accélérer le processus de paiement. Les
solutions numériques pour y parvenir sont multiples : dispositifs de paiement in-store intégrés
dans les applications mobiles, acceptation des titres-restaurant dématérialisés sous forme de
cartes prépayées ou d’applications mobiles comme moyen de paiement, éligibilité aux
solutions de paiement mobile (Paylib, Apple Pay, Alipay…) mises au point par les banques,
acteurs du web ou distributeurs, etc.
Dispositifs digitaux au service de la fluidification des parcours clients
Commande en ligne Autonomisation

Simplification
d’un repas avec retrait de la prise de commande
du paiement
au restaurant ou livraison au sein des restaurants
Exemples :
Exemples :
Exemples : Paiement par
Commande en ligne avec reconnaissance faciale
Bornes de commande
retrait au restaurant sur les chez KFC en Chine, carte
numériques chez
sites de McDonald’s, de fidélité et de paiement
McDonald’s et chez Jour
Brioche Dorée, Sushi Shop intégrée à l’application
(bar à salades)
et Nabab Kebab de Starbucks
Source : Xerfi d’après opérateur et presse

Digitaliser le parcours clients (suite)
McDonald’s mise sur des suggestions de menus personnalisés

Certains acteurs de la restauration rapide s’intéressent à la collecte de données et la mise en
place d’algorithmes automatisés afin d’améliorer l’expérience client. C’est notamment le cas de
McDonald’s, qui a créé une application de commande en ligne capable de collecter et d’analyser
les données de ses utilisateurs afin de leur proposer des offres promotionnelles correspondant à
leurs habitudes et préférences. En échange de l’autorisation de l’utilisation de ses données, le
client bénéficie d’un avantage « coupe-file » pour le retrait de sa commande en point de vente. Le
leader de la restauration rapide a aussi mis en place des bornes « intelligentes » dans ses
restaurants qui mettent en avant certains produits en fonction des conditions météorologiques,
des horaires et de la fréquentation en temps réelle des établissements. L’acquisition du
spécialiste de la personnalisation de contenu, Dynamic Yield, en février 2019 illustre bien la
volonté de McDonald’s d’améliorer son expertise dans ce domaine.
Les principaux faits liés à la digitalisation des équipements dans la restauration rapide
Subway déploie un nouveau concept de restaurant faisant davantage de

Début 2018 Subway place au digital avec notamment un service de connexion Wi-Fi gratuit, des
tables munies de ports USB et des menus affichés sur des écrans.
McDonald’s installe une nouvelle génération de panneaux d’affichages

Avril numériques dans ses points de vente. Les offres mises en avant sur ces
McDonald’s
2018 bornes sont modifiées automatiquement selon l’heure ou la météo grâce à
l’analyse des données en temps réel.
Ekim ouvre son premier restaurant équipé du robot pizzaïolo Pazzi à Paris.
Les clients y passent commande sur une borne interactive et observent le
Mai
Ekim robot réaliser la pizza avant de la récupérer. Une équipe de salariés est
2018
cependant toujours présente et s’occupe notamment de découper les
ingrédients.
McDonald’s prend le contrôle de la société Dynamic Yield, spécialisée dans la

personnalisation de contenus grâce au big data. Dans un premier temps, le
Février groupe compte s’appuyer sur l’expérience de Dynamic Yield pour
McDonald’s
2019 personnaliser les menus qu’il propose dans sur les bornes de ses drives aux
États-Unis courant 2019. Cette technologie sera ensuite étendue aux
restaurants dans le reste du monde.
Domino’s Pizza se dote de la technologie « DOM Pizza Checker » afin de

garantir la qualité des pizzas préparées. Celle-ci permet de contrôler les
pizzas à la sortie du four via des caméras. Le programme est muni d’une
Mai
Domino’s Pizza importante base de données analysant la répartition des ingrédients, la
2019
garniture, la température, etc. En cas de défaut, l’algorithme le signale et la
commande est renouvelée. Cette technologie est pour le moment déployée
en Australie et en Nouvelle Zélande.
Brioche Dorée dévoile un nouveau format de point de vente doté de bornes

Juin
Brioche Dorée de commandes numériques et d’un espace de retrait des commandes « click
2019
& collect » pour réduire le temps d’attente des clients.

Tirer parti du succès de la livraison à domicile
Un canal de vente très dynamique, en particulier lors des repas du soir

L’émergence des plateformes de livraison à domicile qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les
restaurants et les clients (UberEats, Deliveroo, Just Eat, etc.) a entraîné une sensible modification
du marché de la restauration rapide au cours de la période récente. Ce service est en effet
rapidement devenu indispensable pour répondre à la volonté des consommateurs de gagner du
temps tout en se faisant plaisir. Dans l’ensemble, les livraisons de repas à domicile ou sur son lieu
de travail ont bondi de 20% en 2018.
Dans le détail, les commandes se font pour plus de la moitié le soir et sont principalement
réalisées par une clientèle assez jeune (50% de la clientèle est âgée entre 18 et 35 ans). Les
services de livraison constituent par conséquent un levier de croissance particulièrement adapté
pour les restaurateurs souhaitant développer leur activité sur le segment des repas du soir.
Pizza, sushi et burger : trio de tête des livraisons à domicile

Les grands classiques du secteur de la restauration rapide (pizzas, sushis et burgers) sont en tête
des plats les plus commandés sur les plateformes de livraison. D’après un récent classement
publié par Just Eat, les pizzas représentaient notamment 28% des commandes passées en 2018.
À l’inverse, certains produits peinent à se faire une place sur le marché de la livraison à domicile. Il
s’agit notamment des sandwichs, qui sont délaissés par les consommateurs au profit de plat plus
« travaillés » (pizza, sushi, etc.) et moins associés à la pause de déjeuner du midi. Dans
l’ensemble, l’offre proposée sur les plateformes de livraison a tendance à se diversifier au fur et à
mesure que de nouveaux acteurs se référencent sur celles-ci. Just Eat comptait, par exemple, plus
de 8 000 restaurants sur son site en 2019 contre 55 000 acteurs référencés en 2017.
Répartition des commandes livrées par JustEat selon le type de produit en 2018
Unité : % du volume de commandes traitées
Sushi
22% Pizza
28%
Burger Autres
15% 35%
Traitement Xerfi / Source : Just Eat

Tirer parti du succès de la livraison à domicile (suite)
Formats de livraison proposés par les principaux acteurs de la restauration rapide
Mode de livraison
Acteur Plateforme(s) partenaire(s)
Internalisé Externalisé
McDonald’s  Uber Eats, Just Eat, Deliveroo
Subway  Just Eat, Uber Eats, Deliveroo
Quick  Deliveroo
Le Kiosque à Pizza   Just Eat, Uber Eats, Deliveroo
Domino’s Pizza   Just Eat, Deliveroo
Brioche Dorée  UberEats, Deliveroo
KFC  Just Eat, Uber Eats
Burger King  Deliveroo
O’Tacos  Just Eat, Uber Eats, Deliveroo
Pizza Hut   Just Eat, Uber Eats, Deliveroo
Traitement Xerfi / Sources : Just Eat, UberEats, Deliveroo et presse professionnelle
Principaux avantages et inconvénients de la collaboration avec des plateformes de livraison

à domicile pour les restaurateurs
Avantages Inconvénients
- Efforts d’adaptation nécessaires (carte,

- Accès à un canal de vente supplémentaire
packaging, gestion des commande,
- Élargissement des horaires d’ouvertures avec
organisation du temps de travail, etc.)
des prises de commandes sur une période plus
- Versement de commissions aux plateformes
large que celles au comptoir
partenaires (de 12% à 30% sur chaque
- Hausse de la clientèle potentielle sans
commande)
effectuer de travaux d’agrandissement en salle
- Mise en concurrence frontale avec les autres
- Amélioration de la visibilité en ligne
restaurateurs référencés sur les plateformes
Source : XXXX

Tirer parti du succès de la livraison à domicile (suite)
L’élargissement de l’offre accentue la pression concurrentielle sur les plateformes

Tous comme les spécialistes de la restauration rapide, les professionnels de la boulangerie-
pâtisserie et des enseignes alimentaires de proximité se positionnent eux aussi sur le créneau de
la livraison à domicile. Ces initiatives accentuent un peu plus la pression concurrentielle entre les
différents acteurs référencés sur ces plateformes (spécialistes de la restauration rapide ou non).
Les principaux faits marquants liés à la livraison à domicile
Domino’s Pizza conclu un partenariat avec le spécialiste des scooters

Mars électriques Pink Mobility. 18% de ses établissements seront désormais
Domino’s Pizza
2018 équipés de « Pinkup », le scooter électrique de la start-up afin d’assurer un
mode de livraison plus silencieux et respectueux de l’environnement.
L’enseigne Franprix Noé, détentrice de 5 points de vente à Paris (75),

Mai Franprix Noé s’associe à Deliveroo pour livrer ses repas. L’enseigne propose notamment
2018 (Groupe Casino) des formules petit déjeuner et des plats chauds ou froids le midi,
principalement à base de produits issus de l’agriculture biologique.
Brioche Dorée s’associe aux spécialistes de la livraison de repas à domicile

Juin
Brioche Dorée Uber Eats, Deliveroo et Glovo. Désormais les clients de l’enseigne peuvent
2018
passer commande en ligne sur ces plateformes pour être livré à domicile.
La boulangerie parisienne BO&MIE annonce le lancement d’un service de

Mars
BO&MIE livraison via son nouveau site de vente en ligne. Elle prévoit également de
2019
proposer des exclusivités Web dans les prochains mois.
Afin d’accélérer ses ventes en ligne, La Mie Câline, qui propose déjà un
Avril service de click & collect, s’associe à Uber Eats et Deliveroo pour proposer la
La Mie Câline
2019 livraison à domicile à ses clients. Pour le moment, 60 points de vente sont
concernés.
Avril Subway passe un accord avec le service de livraison Just Eat afin de livrer ses
Subway
2019 sandwichs dans les 20 plus grandes villes de France.
Domino’s Pizza lance le service Domino’s My Spot. Celui-ci permet aux

Mai utilisateurs de l’application de se faire livrer leur commande à des adresses
Domino’s Pizza
2019 non conventionnelles (parcs, terrain de sport, plage, etc.) et dans un rayon
de 50 m autour de l’endroit où ils sont géolocalisés.
Domino’s Pizza test de son premier prototype robot livreur aux États-Unis. Ce
Juin véhicule autonome, fabriqué par la société Nuro, livre des pizzas lors de son
Domino’s Pizza
2019 déblocage par un code PIN communiqué à l’utilisateur pendant la prise de
commande.

5. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
5.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 59

Vue d’ensemble des différents circuits de restauration rapide 59
Les forces et faiblesses des différents circuits 60
5.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 61
À retenir 61
Vue d’ensemble 62
Les établissements et les effectifs salariés de la restauration rapide 63
Les principales enseignes de restauration rapide en France 64
Focus sur les enseignes de restauration rapide à la française 65
Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’anglo-saxonne 67
Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’italienne 69
Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’asiatique 71
Vue d’ensemble des concepts challengers de la restauration rapide 73
Focus sur les concepts challengers de la restauration rapide 74
5.3. LES AUTRES CIRCUITS CONCURRENTS 76
À retenir 76
Les boulangeries-pâtisseries 77
Les grandes surfaces alimentaires 80
Vue d’ensemble des autres circuits concurrents 84

5.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Vue d’ensemble des différents circuits de restauration rapide
Vue d’ensemble des différents circuits de la restauration rapide (*)
Marché de la restauration
56,1 Md€ en 2018
Spécialistes Boulangeries
de la restauration rapide artisanales et industrielles
 
Grandes et moyennes
surfaces alimentaires Autres circuits (**)


Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids en valeur de chaque circuit dans le chiffre d’affaires du secteur
(*) Liste non exhaustive / (**) Traiteurs, cafés, bars, brasseries, commerces de proximité, stations-service, distribution
automatique, etc. / Source : Xerfi d’après NPD Groupe et presse spécialisée

5.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Les forces et faiblesses des différents circuits
Forces et faiblesses des principaux circuits de restauration rapide
Circuits Forces Faiblesses
- Solide maillage territorial

et implantation dans les zones - Certaines enseignes
à fort trafic ; de restauration rapide (McDonald’s,
- Diversité de l’offre ; Quick, KFC ou Burger King),
souffrent d’une mauvaise image
- Multiplication des concepts en termes d’apport nutritionnel,
Spécialistes
novateurs et/ou exotiques ; de qualité des ingrédients utilisés
de la restauration rapide
- Large amplitude horaire et de gestion des déchets ;
(notamment en soirée et le - Enseignes jugées de plus en plus
dimanche) ; chères par rapport aux circuits
- Solide notoriété des enseignes concurrents.
nationales et internationales.
- Fin maillage territorial

(commerces de proximité) ;
- Prix souvent inférieurs à ceux - Offre encore limitée à certaines
des concepts spécialisés dans familles de produits (sandwichs
Boulangeries artisanales la restauration rapide ; et salades notamment) ;
et industrielles - Image de qualité et - Horaires d’ouverture plus
d’authenticité, notamment pour restreints que les spécialistes
les boulangeries artisanales ; (créneau du midi uniquement).
- Offre de plus en plus étoffée
(plats réchauffés notamment).
- Fort trafic en magasin ;

- Développement de concepts
de proximité qui organisent
l’ensemble de leur offre autour - Manque de convivialité
du snacking ; des rayons ;
Grandes et moyennes - Majorité de produits industriels,
surfaces alimentaires - Positionnement tarifaire
attractif ; généralement peu attractifs pour
les clients sensibles au « bien
- Installation d’espaces dédiés à manger ».
la restauration (tables, micro-
ondes à disposition, etc.) au sein
des points de vente.
Source : Xerfi

5.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ
À retenir
LA RESTAURATION RAPIDE ATTIRE LES ENTREPRENEURS

La population d’établissements référencés par l’Acoss dans le secteur de la restauration
rapide augmente de plus de 5% par an depuis 2013. Cette dynamique de création
À RETENIR
s’explique par la forte attractivité de ce marché auprès des entrepreneurs, qui sont
toujours plus nombreux à vouloir profiter de la hausse structurelle des prises de repas
hors domicile. D’autant plus que les faibles barrières à l’installation (investissements
engagés et expertise du métier) facilitent les créations d’entreprises. Les sociétés
unipersonnelles sont ainsi très représentées dans l’univers de la restauration rapide
(61,4% des points de vente en 2017), tout comme les structures de moins de 10 salariés
(95,6% des établissements). Seuls les restaurants affiliés à une enseigne (McDonald’s,
Domino’s Pizza, Burger King, KFC, etc.) emploient généralement plus d’une dizaine de
personnes par établissement.
L’EXPANSION DES RESEAUX PLAFONNE POUR LES MAJORS

Les enseignes de restauration rapide (françaises et étrangères) consacrent d’importants
moyens à l’extension de leur maillage dans l’Hexagone en s’appuyant sur des réseaux
de franchisés. Le groupe Yum ! Brands a par exemple confié le déploiement de ses
concepts KFC et Pizza Hut au groupe AmRest. Certains acteurs historiques ont toutefois
opté pour une stratégie de croissance inverse. C’est le cas de McDonald’s, qui a atteint
une taille critique en France et se concentre désormais sur l’optimisation de son réseau
en fermant ses restaurants les moins rentables (une centaine d’établissements
concernés en 2018). De même, Subway s’est engagé dans un vaste programme de
restructuration destiné à moderniser et homogénéiser ses points de vente.
LE SUCCES DES CONCEPTS « HEALTHY » SE CONFIRME

Conséquence de l’intérêt croissant des Français pour les produits bio, sains et
diététiques, les concepts de restaurants se multiplient sur ce segment. Parmi eux,
figurent Exki (38 établissements en 2018) et Cojean (28 établissements) qui font la
promotion d’une cuisine saine, réalisée à partir de produits issus de l’agriculture
biologique, et de recettes adaptés aux « nouveaux » comportements alimentaires
(végétarisme, régimes sans gluten, sans lactose, etc.). Ces acteurs, comme Dubble
(13 ouvertures en 2018), misent également sur des plats très travaillés qui sont bien
souvent photographiés et partagés sur les réseaux sociaux, ce qui alimente leur
notoriété. À l’opposé de ces concepts « healthy », les réseaux de tacos et de kebab
connaissent également un véritable succès. Nabab Kebab a notamment vu son parc de
restaurant tripler entre 2016 et 2018. Leur succès repose sur la promesse de plats
copieux à petit prix, qui séduisent principalement une clientèle jeune et étudiante.

Vue d’ensemble
4 grands profils d’acteurs se dégagent dans le secteur de la restauration rapide : les restaurants « à la
française » (Subway, La Brioche Dorée, etc.), les restaurants « à l’anglo-saxonne » (McDonald’s, Burger King,
etc.), les restaurants « à l’italienne » (Le Kiosque à Pizza, Domino’s Pizza, ect.) et les restaurants « à
l’asiatique » (Sushi Shop, Planet Sushi, etc.). Le paysage de la restauration rapide s’est toutefois sensiblement
diversifié sur moyenne période. En effet, de nombreux concepts alternatifs ont vu le jour (enseignes de
kebabs, de tacos, bio, végétariennes, etc.) et séduisent une clientèle plus large, en quête de nouveauté.
Principales catégories d’acteurs spécialisés dans la restauration rapide en France
Restauration rapide Restauration rapide Restauration rapide

« à la française » « à l’anglo-saxonne » « à l’italienne »
Exemples : Exemples : Exemples :
- Subway - McDonald’s - Le Kiosque à Pizza

- La Brioche Dorée - Burger King - Domino’s Pizza
- La Croissanterie, etc. - KFC, etc. - Pizza Hut, etc.
Spécialistes de la restauration rapide
Autres catégories
Restauration rapide
« à l’asiatique »
à thème
Exemples :
Exemples :
- Sushi Shop
- Planet Sushi - O’Tacos
- Eat Sushi, etc. - Nabab Kebab
- Bagelstein, etc.
Source : Xerfi

Les établissements et les effectifs salariés de la restauration rapide
Le nombre d’établissements dans le secteur de la restauration rapide est en constante progression depuis
2011 (+38,9% entre 2011 et 2017). De nombreux entrepreneurs font en effet le choix de se lancer dans ce
domaine d’activité compte tenu du dynamisme de la demande et des faibles barrières à l’entrée.
Parallèlement à l’accroissement du parc, les effectifs salariés sont également en hausse depuis 2011 (+37,2%
en 6 ans).
Population d’établissements spécialisés dans la restauration rapide

Unité : nombre d’établissements
40 000 37 840
35 753
33 720
31 759
30 059
30 000 28 559
27 240
20 000
10 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Effectifs salariés des établissements spécialisés dans la restauration rapide

Unité : nombre de personnes
250 000 228 134

211 437
192 159
200 000 180 917
170 923 175 340
166 328
150 000
100 000
50 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Établissements et effectifs salariés des spécialistes de la restauration rapide

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Établissements 28 559 30 059 31 759 33 720 35 753 37 840
Variation 4,8% 5,3% 5,7% 6,2% 6,0% 5,8%
Effectifs salariés 170 923 175 340 180 917 192 159 211 437 228 134
Variation 2,8% 2,6% 3,2% 6,2% 10,0% 7,9%
Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.

Les principales enseignes de restauration rapide en France
Classement des principales enseignes de restauration rapide en France (tous profils) (*)
Points de vente en France

Groupe
Enseigne Profil
d’appartenance Nombre dont dont
total intégrés indép. (**)
McDonald’s McDonald’s 1 419 1 103 316 À l’anglo-saxonne
Subway Subway 465 0 465 À la française
KAP
Le Kiosque à Pizza 396 0 396 À l’italienne
Développement
Domino’s Pizza Domino’s Pizza 360 20 340 À l’italienne
Brioche Dorée Groupe le Duff 355 165 190 À la française
KFC Yum ! Brands 225 21 204 À l’anglo-saxonne
Groupe
Quick 260 70 190 À l’anglo-saxonne
Bertrand
Groupe
Burger King 205 45 160 À l’anglo-saxonne
Bertrand
O’Tacos O’Tacos 189 nd nd Autre thème
Pizza Hut Yum ! Brands 160 nd nd À l’italienne
Groupe FBH
Nabab Kebab 140 nd nd Autre thème
Food
Class’Croute Apagor 128 2 126 À la française
La Boîte à Pizza Socorest 110 0 110 À l’italienne
Pomme de Pain Pomme de Pain 110 67 43 À la française
Cœur de Blé Casino 92 0 92 À la française
(*) Liste non exhaustive, classement par parc de restaurants décroissant / (**) Franchisés, adhérents à un groupement
ou affiliés à un groupement / Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018) et opérateurs

Focus sur les enseignes de restauration rapide à la française
Top 10 des enseignes de restauration rapide « à la française » (*)

Couverture
Enseigne Groupe
Nombre dont dont géographique
Subway Subway 465 0 465 Monde
Brioche Dorée Groupe le Duff 355 165 190 12 pays
France, Belgique,
La Croissanterie La Croissanterie 230 138 92 Sénégal, Congo,
Cameroun, Maroc
France, Belgique,
Class’Croute Apagor 128 2 126
Luxembourg
France, Angleterre,
Émirats arabes unis,
Pomme de Pain Pomme de Pain 110 67 43
Égypte, Tunisie,
Maroc
Cœur de Blé Casino 92 0 92 France
France
Patàpain Restauration 49 49 0 France
Rapide
Dubble Dubble 36 nd nd France
Lagardère France, Allemagne,

Trib’s 33 nd nd
Travel Retail Espagne, Australie
SoGood Agapes 27 nd nd France
PeGast PeGast 26 nd nd France

Focus sur les enseignes de restauration rapide à la française (suite)
Chiffres clés des principales enseignes de restauration rapide « à la française » (*)
Zone
Surface Type d’implantation
Effectifs de population
Enseigne moyenne
moyens (nb. d’habitants
(m²) CC ZT CV P R minimum)
5 à 10
Subway
pers.
30 à 100    30 000
Brioche Dorée 10 pers. 150    40 000
4 à 10
La Croissanterie
pers.
100    50 000
Class’Croute 5 pers. 100 à 150     30 000
8 à 15
Pomme de Pain
pers.
120   100 000
Cœur de Blé nd nd  nd
Patàpain 7 pers. 250  50 000
Dubble 2 pers. 50    80 000
Trib’s nd nd     nd
1à2
SoGood
pers.
30   nd
PeGast 2 pers. 45 à 100   nd
CC : centre commercial / Pk : parking de grande surface / ZT : zone de transit / CV : centre-ville / P : périphérie / R : rurale
(*) Liste non exhaustive, classement par parc de restaurants décroissant
Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018) et AC Franchise

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’anglo-saxonne
Top 10 des enseignes de restauration rapide « à l’anglo-saxonne » (*)

Groupe Couverture
Enseigne
d’appartenance Nombre dont dont géographique
total intégrés indép.)
McDonald’s McDonald’s 1 419 1 103 316 Monde
Groupe France, Belgique,

Quick 260 70 190
Bertrand Luxembourg
KFC Yum ! Brands 225 21 204 130 pays
Groupe
Burger King 205 45 160 Monde
Bertrand
Speed Burger Speed Burger 50 nd nd France
Bchef Bchef 36 nd nd France
France, Chine,
Big Fernand Big Groupe 35 6 29 Royaume-Uni,
Émirats arabes unis
231
231 East Street 25 nd nd France
Développement
Les Burgers
Les Burgers de Papa 24 nd nd France
de Papa
Steak’N Shake Steak’N Shake 22 nd nd 8 pays

Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018) et opérateurs

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’anglo-saxonne (suite)
Chiffres clés des principales enseignes de restauration rapide « à l’anglo-saxonne » (*)
Zone
Enseigne moyenne
(m²) CC Pk ZT CV P minimum)
45 à 60
McDonald’s
pers.
500      25 000
Quick 30 pers. 600      50 000
KFC 20 pers. 450    100 000
Burger King 15 pers. 500    nd
Speed Burger 10 pers. 80 à 150  40 000
Bchef 7 pers. 20 à 250   nd
2à4
Big Fernand
pers.
150  nd
231 East Street nd 70 à 90   nd
Le Burger
de Papa
nd nd  40 000
Steak’N Shake nd 300 à 550   100 000

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’italienne
Top 10 des enseignes de restauration rapide « à l’italienne » (*)

Groupe Couverture
Enseigne
KAP
Le Kiosque à Pizza 396 0 396 5 pays
Développement
Domino’s Pizza Domino’s Pizza 360 20 340 60 pays
Pizza Hut Yum ! Brands 160 0 160 Monde
La Boîte à Pizza FL Finance 110 10 100 France
Tutti Pizza DFTP 70 3 67 France
Speed Rabbit
Mezzo di Pasta 65 1 64 France
Pizza
Speed Rabbit
Speed Rabbit Pizza 61 0 61 France
Pizza
Pizza Bonici Pizza Bonici 44 nd nd France
Francesca
Francesca 23 nd nd France et Suisse
Développement
Nooï SDAR 21 1 20 nd

(**) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement
Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018), Observatoire de la franchise et opérateurs

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’italienne (suite)
Chiffres clés des principales enseignes de restauration rapide « à l’italienne » (*)
Zone
Enseigne moyenne
(m²) CC Pk ZT CV P minimum)
Le Kiosque
à Pizza
2 pers. 20   8 000
15 à 20
Domino’s Pizza
pers.
200   35 000
15 à 40
Pizza Hut
pers.
200   70 000
La Boîte à Pizza
(1) nd 60   25 000
Tutti Pizza 3 pers. 60   25 000
4à5
Mezzo di Pasta
pers.
90    70 000
Speed Rabbit
Pizza
(2) 5 pers. 80 à 150   25 000
Pizza Bonici 4 pers. 60  nd
Francesca nd 80    nd
Nooï 5 pers. 20 à 40   25 000
(*) Liste non exhaustive, classement par parc de restaurants décroissant / (1) données juin 2016 / (2) données 2012
Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018), Observatoire de la franchise et opérateurs

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’asiatique
Top 10 des enseignes de restauration rapide « à l’asiatique » (*)

Groupe Couverture
Enseigne
Sushi Shop AmRest 89 36 53 Monde
France, Espagne,
Planet Sushi Planet Sushi 56 20 36
États-Unis, Maroc
France, Espagne,
Pitaya Pitaya 52 indépendants maj.
Maroc
Côté Sushi ETLB 25 indépendants maj. France, Belgique
Eat Sushi Eat Sushi 21 indépendants maj. France
O’Sushi Agapes 20 9 11 France
Lady Sushi Lady Sushi 13 indépendants maj. France
My Little
My Little Warung 12 nd nd France
Warung
Sushi Plaza Sushi Plaza 10 indépendants maj. France
Matsuri Matsuri 9 nd nd France

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l’asiatique (suite)
Chiffres clés des principales enseignes de restauration rapide « à l’asiatique » (*)
Zone
Enseigne moyenne
(m²) CC CV P minimum)
Sushi Shop 4 80 à 150   nd
Planet Sushi 6 100  nd
Pitaya nd 50 à 80  70 000
Côté Sushi nd 50 à 150  nd
Eat Sushi nd 140  nd
O’Sushi 4 60  nd
Lady Sushi nd nd    nd
My Little
Warung
nd nd  nd
Sushi Plaza nd nd   nd
Masturi nd 250 min.   nd

Vue d’ensemble des concepts challengers de la restauration rapide
Aux côtés des restaurants aux thématiques désormais classiques, les concepts se multiplient pour répondre
aux diverses envies des consommateurs : enseignes de fast food saines ou locales mais aussi d’inspiration
ethnique (mexicaine, libanaise, indienne, etc). Les bagels venus d’Amérique remportent par exemple un
certain succès, tout comme les food trucks qui présentent l’avantage d’être mobile.
Vue d’ensemble des autres concepts de restauration rapide à thème
Spécialités d’inspiration
Fast-food « bio et sain » Bagels
« mexicaine »
Exemples : Exemples :
Exemples :
- Exki (37 points - Bagelstein (83 points
de vente en France) de vente en France) - O’Tacos (178 points
- Cojean (28) - Bagel Corner (30) de vente en France)
- Bioburger (5) - Ginger’s New York Coffee (7) - Takos King (50)
- Tacos Avenue (20)
Autres circuits concurrents de la restauration rapide
Concepts Autres
mono-produits (spécialités alsaciennes,
libanaises, etc.)
Exemples :
Exemples :
- Rice Trotters (2 points
de vente en France) - Bretzel Burgard (14 points
- Pancake Sisters (2) de vente en France)
- Le Jambon Beurre (1) - YAAFA (2)
Source : Xerfi, d’après opérateurs et PanoramaTradeDimensions 2019

Focus sur les concepts challengers de la restauration rapide
Top 10 des autres enseignes de restauration rapide (*)

Groupe Couverture
Enseigne
France, Belgique,
O’Tacos O’Tacos 178 indépendants maj.
États-Unis, Maroc
France, Espagne,
Nabab Kebab Groupe FBH
140 indépendants maj. États-Unis, Malaisie,
/ Takos King Food
Portugal, Thaïlande
France, Luxembourg,
Bagelstein Bagelstein 83 indépendants maj.
Suisse, Belgique
France, Belgique,
Waffle Factory Waffle Factory 39 indépendants maj.
Qatar
France, Belgique,
Exki Exki 37 indépendants maj. Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Allemagne
Bagel Corner Bagel Corner 30 5 25 France
Fresh Burritos Fresh Burritos 29 nd nd France
Cojean Cojean 28 28 0 France, Royaume-Uni
Royaume-Uni, France,
Prêt à Manger Prêt à Manger 25 25 0
États-Unis
Tacos Avenue Tacos Avenue 20 2 18 France, Maroc
(*) Liste non exhaustive / (**) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement
Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018), AC Franchise et opérateurs

Focus sur les concepts challengers de la restauration rapide (suite)
Chiffres clés des autres enseignes de restauration rapide (*)
Zone
Enseigne moyenne
(m²) CC ZT CV P minimum)
O’Tacos nd 80 à 100  nd
Nabab Kebab nd 70 à 120    30 000
Bagelstein nd > 40    30 000
Waffle Factory 4 pers. 40 à 100   160 000
Exki 4 pers. 200    nd
Bagel Corner 4 pers. 35 à 60    100 000
Cojean 6 pers. 50   nd
Fresh Burritos 4 pers. 60 à 150   nd
Prêt à Manger 5 pers. 150    nd
Tacos Avenue 10 pers. 100 à 250   40 000
(*) Liste non exhaustive / Sources : Panorama TradeDimensions 2019 (données au 01/09/2018) et AC Franchise

5.3. LES AUTRES CIRCUITS CONCURRENTS
À retenir
LES BOULANGERIES CAPTENT UNE BONNE PARTIE DE LA CLIENTELE DES FAST FOOD
Les circuits des boulangeries-pâtisseries disposent d’un maillage territorial très dense,
notamment au cœur des grandes agglomérations. Ils mettent en valeur un savoir-faire
À RETENIR
artisanal à la française particulièrement apprécié par le public. La plupart de ces

établissements proposent une offre de restauration rapide avec des entrées (salades,
quiches, etc.), des plats (sandwichs, paninis, etc.) et des desserts (tarte, gâteaux,
pâtisserie, etc.) pour capter la clientèle des actifs durant leurs pauses déjeuner. Les
boulangeries-pâtisseries ont l’avantage de proposer des produits de qualité à des prix
attractifs, ce qui constitue leur principal atout concurrentiel face aux spécialistes de la
restauration rapide. Certaines boulangeries vont mêmes jusqu’à aménager des espaces
de restauration dans leur point de vente, à l’image du concept de point de vente Ange
Café, qui intègre un espace de restauration équipé d’un accès WiFi gratuit.
LES GSA ONT ETOFFE LEUR OFFRE POUR ACCROITRE LEURS PARTS DE MARCHE
Les leaders de la grande distribution (Leclerc, Carrefour, Auchan, etc.) proposent depuis
plusieurs années un large assortiment de plats cuisinés, de sandwichs et de salades
pour les pauses déjeuner. Les GSA peuvent également s’appuyer sur un parc de points
de vente important (plus de 8 000 établissements en 2017) présent dans les zones
commerciales, les centres commerciaux et en périphérie. Les hypers et supermarchés
misent en priorité sur le créneau des petits prix, en proposant des repas à des tarifs
très compétitifs, pour capter la clientèle. Ils ont toutefois progressivement étoffé leur
offre avec des produits frais, premium et bio afin de répondre aux nouvelles tendances
de consommation des Français et faire face à l’attrait croissant des consommateurs
pour les commerces de proximité (boulangeries, boucheries, magasins bio, etc.).
LES CONCEPTS DE PROXIMITE MONTENT EN GAMME

Très présentes dans les centres des grandes villes françaises, les supérettes et les
épiceries multiplient les initiatives sur le segment de la restauration rapide. En plus des
produits proposés en libre-service (plats préparés, sandwich et salades), de
nombreuses enseignes offrent des services de snacking plus poussés comme Carrefour
Bon App ou Monop’Daily dont les points de vente sont dotés d’espaces repas, de
micro-ondes et de distributeurs de boissons chaudes. Biocoop a, pour sa part,
développé le concept « Flow House » qui repose sur une offre de restauration rapide
en libre-service, cuisinée à partir de produits de l’enseigne. De son côté, le réseau
Franprix (propriété du groupe Casino) a signé un partenariat avec Picadeli en février
2018 afin d’implanter son concept de bars à salades dans ses établissements.

Les boulangeries-pâtisseries
Le nombre de boulangeries traditionnelles en France est en léger recul depuis 2013 (-0,7% entre 2013 et
2017). Cette érosion s’explique en partie par l’extension des réseaux des enseignes de boulangeries
traditionnelles (Marie Blachère, Ange, Boulangerie Louise, etc.), dont chaque nouveau point de vente
concurrence directement plusieurs artisans boulangers indépendants jusqu’à les contraindre de cesser leur
activité. Les indépendants ont également subi les offensives des GSA dans le domaine ainsi qu’un
renchérissement de leurs approvisionnements, qui a mis leurs marges sous pression. En revanche, le succès
des boulangeries sous enseigne, qui emploient davantage de salariés par point de vente, et l’élargissement
de l’offre en petite restauration des opérateurs (sandwichs, pizzas, etc.) ont soutenu la progression
de l’emploi sectoriel (+10,7%).
Population d’établissements du secteur des boulangeries-pâtisseries artisanales

Unité : nombre d’établissements
28 500
28 000 27 761 27 759 27 802 27 803 27 723 27 743

27 616 27 651 27 613 27 542
27 500
27 000
26 500
26 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Acoss
Effectifs salariés du secteur des boulangeries-pâtisseries artisanales

Unité : millier de personnes
140
129,7
130 127,2
123,9
120,4
118,6
120 117,0 117,0 117,2
114,4 114,7
110
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Acoss
Établissements et effectifs salariés du secteur des boulangeries-pâtisseries artisanales

Unités : nombre d'établissements et millier de personnes, % des variations annuelles
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Établissements 27 803 27 723 27 743 27 651 27 613 27 542
Variation 0,0% -0,3% 0,1% -0,3% -0,1% -0,3%
Effectifs salariés 117,2 118,6 120,4 123,9 127,2 129,7
Variation 0,2% 1,2% 1,5% 2,9% 2,7% 2,0%
Source : Acoss
Méthodologie : les statistiques publiées par l’Acoss concernent les établissements d’au moins un salarié.

Les boulangeries-pâtisseries (suite)
Principales enseignes de boulangerie-pâtisserie (dont terminaux de cuisson)

Groupe Couverture
Enseigne Dont Dont
(centrale d’achats) Total géographique
intégrés indép. (*)
LES BOULANGERIES ARTISANALES
France
Marie Blachère Groupe Blachère 504 504 0
et Canada
Ange Ange 131 12 119 International
France
Boulangerie Louise Menissez 115 nd nd
et Belgique
Le Pétrin Ribeïrou HFS 49 28 21 France
Maison Kayser M. Eric Kayser 38 38 0 International
Groupe Fourey France

Firmin 32 nd nd
Entreprises et Espagne
Moulin de Païou Minoterie Forest 24 0 24 France
LES POINTS CHAUDS
Paul Groupe Holder 398 112 286 International
France
La Mie Câline Monts Fournil 240 0 240
et Espagne
Fromentiers
Les Fromentiers 58 10 48 International
de France
Bonne journée SSP Group 53 53 0 France
Pléiade
Le Grenier à Pain 38 nd nd International
Investissement
La Panière Boulangerie des Alpes 35 27 8 France
LES SPÉCIALISTES DE LA PÂTISSERIE
Ladurée Groupe Holder 35 35 0 International
La Tarte Tropézienne La tarte tropézienne 27 nd nd France
(*) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement

Sources : Panorama TradeDimensions 2019, opérateurs et presse

Les boulangeries-pâtisseries (suite)
Chiffres clés des enseignes de boulangerie-pâtisserie (dont terminaux de cuisson)
CA Effectif Zone d’implantation (*) Zone de

Enseigne Surface
moyen moyen CC CV P T chalandise
LES BOULANGERIES ARTISANALES
Marie Blachère nd 2 pers. 60 m²   nd
Ange nd 12 pers. 200 – 450 m²   nd
Boulangerie Louise nd nd nd  nd
Le Pétrin Ribeïrou nd 2 - 6 pers 200 m²   10 000 hab.
Maison Kayser nd nd nd    nd
Firmin 450 k€ nd 100 – 300 m²  20 000 hab.
Moulin de Païou 700 k€ 6 pers. 200 m²  20 000 hab.
LES POINTS CHAUDS
Paul nd 2 - 6 pers. 100 m²     100 000 hab.
La Mie Câline 707 k€ 5 pers. 70 – 120 m²  15 000 hab.
Les Fromentiers 480 k€ 3 - 5 pers. 150 m²   nd
Bonne journée nd 2 pers. 20 m²  50 000 hab.
> 100 000

Le Grenier à Pain 900 k€ nd 150 – 200 m²   
hab.
La Panière nd nd nd   nd
LES SPÉCIALISTES DE LA PÂTISSERIE
Ladurée nd 4 pers. 300 m²  100 000 hab.
La tarte
nd nd nd  nd
tropézienne
(*) centres commerciaux (CC) ; centre-ville (CV) ; périphérie (P) et zones de transit (T)
Classement par ordre décroissant du nombre de points de vente
Sources : Panorama TradeDimensions 2019, presse et opérateurs

Les grandes surfaces alimentaires
Le parc d’hypermarchés en France a progressé de manière régulière sur moyenne période (+13,5% entre
2013 et 2018) pour atteindre 2 267 unités en 2018. Dans le même temps, la taille moyenne a chuté
2
(-140 m ). Cette tendance traduit d’une part la quête de rentabilité des enseignes et, d’autre part, le
désintérêt croissant des clients pour les très grandes surfaces. Tout comme les hypermarchés, les
supermarchés se caractérisent par des surfaces de vente toujours plus réduites, en réponse à l’attrait
croissant des clients pour les enseignes proximité à taille humaine. Leur nombre a également augmenté sur
moyenne période (+4,8% entre 2013 et 2018).
Parc d’hypermarchés et de supermarchés en France

Unité : nombre de points de vente
Hypermarchés Supermarchés
8 000
6 044 6 187 5 974

5 698 5 679 5 679
6 000
4 000
1 997 2 054 2 094 2 158 2 208 2 267

2 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Panorama Trade Dimension 2019 (données au 01/09 de chaque année)
Surface de vente moyenne des hypermarchés et supermarchés en France

Unité : m²
Hypermarchés Supermarchés
6 000 5 391 5 360 5 351 5 305 5 279 5 251
5 000
4 000
3 000
2 000 1 299 1 303 1 294 1 271 1 258 1 272

1 000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Parcs d’hypermarchés et de supermarchés en France

2014 2015 2016 2017 2018
Nombre total d’hypermarchés 2 054 2 094 2 158 2 208 2 267
- dont créations 14 8 12 6 13
Nombre total de supermarchés 5 679 5 679 6 044 6 187 5 974
- dont créations 68 69 63 63 76

Les grandes surfaces alimentaires (suite)
Le snacking en GSA : un marché d’environ 2 milliards d’euros
Le marché du snacking en GSA est ici abordé sous l’angle d’un repas rapide associé à des plats
plébiscités pour leur praticité, ne nécessitant aucune préparation (tout au plus micro-ondables),
en portions individuelles, pouvant être consommés pour certains en mode nomade. Le marché
recouvre six grandes catégories de produits : les plats cuisinés individuels, les sandwiches, les
salades snacking (salades repas, salades encas), les snacks chauds salés (box de pâtes, burgers,
hot-dogs…), les desserts individuels (yaourts, crêpes, desserts pâtissiers…) et les soupes
individuelles.
Ces 6 principaux segments de marché ont représenté des ventes totales de près de 2 Md€ en
2018 en GSA. Le rayon traiteur frais (qui propose des dates limites de consommation plus courtes
que dans les autres rayons) domine le marché, loin devant les rayons épicerie et surgelés.
La force de ces opérateurs réside dans les prix très compétitifs de ces produits souvent accolés à
des grandes marques (Sodebo, Lustrucru, Fleury Michon, etc.). Les GSA ont également opéré
d’importants efforts de montée en gamme avec des produits plus qualitatifs, bio, sains, etc.
souvent présentés dans des emballages transparents, gages de naturalité.
Le rayon snacking en grande distribution alimentaire (*)
Rayon traiteur frais Rayon épicerie Rayon surgelés

Plats cuisinés individuels 600 M€ (2018) (e) 167 M€ (CAM 07/18) 33 M€ (CAM 08/18) (*)
Sandwiches 496 M€ (CAM 07/18) - -
Salades snacking 396 M€ (2018) (e) 39 M€ (CAM 07/18) -
Snacks chauds salés 207 M€ (CAM 07/18) - -
Desserts individuels 37 M€ (2018) (e) - -
Soupes individuelles 6 M€ (2018) (e) - -
≈ 1 700 M€ ≈ 200 M€ ≈ 35 M€
TOTAL
≈ 2 000 M€
(*) Hypermarchés, supermarchés, EDMP (ex-hard-discounters), drives et magasins de proximité
CAM = cumul annuel mobile / Estimation Xerfi / Source : Xerfi d’après IRI via presse
Le rayon snacking en grande distribution alimentaire (1)
Rayon traiteur frais Rayon épicerie Rayon surgelés

Plats cuisinés frais Plats cuisinés appertisés Plats cuisinés surgelés
Plats cuisinés individuels
individuels micro-ondables individuels individuels
Baguettes, triangles,
Sandwiches - -
suédois, wraps…
Salades repas (plateaux, Salades produits
Salades snacking -
bols), salades encas de la mer
Snacks chauds salés Box, burgers, hot-dogs… - -
Yaourts, desserts
Desserts individuels - -
pâtissiers, crêpes…
Soupes individuelles Soupes - -
(1) Hypermarchés, supermarchés, EDMP (ex-hard-discounters), drives et magasins de proximité / Source : Xerfi

Les grandes surfaces alimentaires (suite)
Principales enseignes d’épiceries et de supérettes en France (*)
Nombre
Groupe ou centrale de points de vente
Enseigne Format principal
d’appartenance dont dont
Total
intégrés indép (**)
Vival Casino Épicerie et Supérette 1 583 137 1 446
Proxi Carrefour Épicerie et Supérette 1 271 10 1 261
Carrefour City Carrefour Supérette 771 67 704
Spar Casino Supérette 756 98 658
Carrefour Express Carrefour Supérette 581 32 549
Biocoop Biocoop Supérette bio 519 0 519
Petit Casino Casino Épicerie et Supérette 490 455 35
CocciMarket Francap Distribution Supérette 483 1 482
Casino Shop Casino Supérette 361 297 64
Relais des
ITM Entreprises Épicerie 350 0 350
Mousquetaires
La Vie Claire La Vie Claire Supérette bio 308 94 214
8 à Huit Carrefour Supérette 282 1 281
Panier Sympa Codifrance Épicerie 185 0 185
Naturalia Casino Supérette bio 163 160 3
Votre Marché Aldouest Épicerie 150 0 150
Épi Service Francap Distribution Supérette 150 nd nd
Coop Coop Atlantique Supérette 145 39 106
Leader Price Express Casino Supérette 125 119 6
Viveco Degrenne Distribution Épicerie et Supérette 110 0 110
Utile Système U Supérette 58 nd nd
(*) Liste non exhaustive, y compris les enseignes spécialisées dans les produits bio
(**) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement
Sources : d’après opérateurs et Panorama TradeDimension 2019 (données au 01/09/2018)

Les principales enseignes d’épiceries et de supérettes (suite)
Chiffres clés des principales enseignes d’épiceries et de supérettes

Effectifs
Enseigne moyenne
moyens Pk CV P R
(m²)
Vival 1 à 20 pers. 99  
Proxi 1 à 15 pers. 117  
Carrefour City 1 à 42 pers. 330 
Spar 1 à 35 pers. 264  
Carrefour Express 1 à 11 pers. 197 
Biocoop 5 pers. 279  
Petit Casino 1 à 12 pers. 138  
CocciMarket 2 pers. 120  
Casino Shop 1 à 20 pers. 217 
Relais des Mousquetaires 2 pers. 100 
La Vie Claire 2 pers. 70 à 300  
8 à Huit 1 à 9 pers. 204  
Panier Sympa 1 à 4 pers. 80 à 150  
Naturalia 3 à 15 pers. 215  
Votre Marché 2 pers. 60 à 120   
Épi Service (*) nd 90 à 150 nd
Coop 1 à 8 pers. 132 
Leader Price Express 1 à 11 pers. 172 
Viveco 2 pers. 100 à 250  
Utile nd 150 à 400 nd
CC : centre commercial / Pk : parking de grande surface / CV : centre-ville / P : périphérie / R : rurale

(*) D’après opérateur / Source : PanoramaTrade 2019 (données au 01/09/2018)

Vue d’ensemble des autres circuits concurrents
Parallèlement aux boulangeries et aux grandes surfaces alimentaires, de nombreux autres acteurs
interviennent également sur le marché de la restauration rapide en France. En particulier, certains
restaurants traditionnels et brasseries se sont adaptés aux codes de la restauration rapide en ajoutant
notamment une offre de burgers à leur carte.
Vue d’ensemble des autres circuits concurrents dans la restauration rapide en France (*)
Cafés, bars, restaurants

Stations-service Traiteurs
(sandwichs et brasseries (**) (plats préparés)
et snacking)
Certains CHR proposent Principalement
Magasins de stations-service, des sandwichs, des bouchers et charcutiers
notamment ceux implantés sur les des produits de snacking disposant d’une offre
axes routiers et autoroutiers et même des concepts / enseignes « traiteur »
dédiées à la restauration rapide
Autres circuits concurrents de la restauration rapide
Distributeurs Food courts

Kiosques de presse automatiques
et bureaux de tabac (sandwichs Rassemblent au sein d’un même
(snacking) et snacking) lieu d’une diversité de concepts de
restaurants et autres artisans des
Distributeurs automatiques métiers de bouche. Les food courts
Petits commerces disposant implantés dans les entreprises, offrent généralement des repas
d’une offre limitée les lieux publics ou les zones à n’importe quel moment de la
de produits de snacking de transit (gare, aéroport, aires journée ainsi que des activités
d’autoroute, etc.) culturelles ou festives.
(*) Schéma non exhaustif / (**) Y compris les restaurants d’entreprise

Source : Xerfi

6. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 86

À retenir 86
6.2. LES ACTEURS MONO-ENSEIGNE 89
McDonald’s 89
Subway 91
Domino’s Pizza 93
KAP Développement 95
6.3. LES ACTEURS MULTI-ENSEIGNES 97
Yum ! Brands 97
Groupe Bertrand 99
Groupe Le Duff 101
Le Goût du Naturel 103
AmRest 105
6.4. LES SPÉCIALISTES DE LA RESTAURATION DE CONCESSION 107
Lagardère Travel Retail 107
Areas 109
Autogrill 111
6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 113
Le classement par chiffre d’affaires 113
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 116
Le classement par taux de résultat net 119

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
LES MASTODONTES AMERICAINS DOMINENT LE SECTEUR

Le marché français de la restauration rapide est largement dominé par des acteurs
américains. Leur chef de file est le groupe McDonald’s dont l’enseigne éponyme a
À RETENIR
connu une ascension fulgurante entre les années 1980 et 2010. Il rassemble
aujourd’hui plus de 1 400 restaurants franchisés en France soit trois fois plus que son
principal concurrent, le groupe Subway. Yum ! Brands, propriétaire des enseignes KFC
et Pizza Hut (385 établissements au total), et Domino’s Pizza (360 établissements) font
eux aussi partie du top 10 des acteurs de la restauration rapide dans l’Hexagone.
QUELQUES ACTEURS FRANÇAIS EN BONNE POSITION

Une poignée d’acteurs français se mettent également en évidence avec des concepts
de restauration rapide « à la française » (sandwichs, salades, etc.). Il s’agit en premier
lieu du Groupe Le Duff, qui possède de solides positions sur ce segment avec l’enseigne
Brioche Dorée (360 établissements). De son côté, Le Goût au Naturel (acteur né de la
fusion de La Croissanterie et du Groupe Rush en 2018) affiche de fortes ambitions et
cible en particulier les zones de transit (gares, aéroport et autoroutes).
GROUPE BERTRAND ET AMREST MISENT SUR LA MASTER FRANCHISE

Aux côtés des groupes qui déploient leurs propres enseignes de restauration rapide
figurent des masters-franchisés en charge du développement sur le marché français de
marques détenues par des acteurs tiers et souvent étrangers. C’est notamment le cas
des groupes Bertrand et AmRest. Le premier détient la master-franchise de Burger King
en France et a racheté le réseau Quick en 2015 dans le but de le convertir à l’enseigne
Burger King (processus censé être achevé en 2020). Le second, AmRest, détient les
master-franchises des enseignes Pizza Hut et KFC sur le territoire français depuis 2017.
Il a par ailleurs mis la main sur sa première enseigne détenue en direct, Sushi Shop, en
juillet 2018.
LA CONCURRENCE EST FORTE DANS LES ZONES DE CONCESSION

Les spécialistes de la restauration de concession, représentés par le trio de tête
Largardère Travel Retail, Areas et Autogrill, gèrent l’exploitation de grandes enseignes
(McDonald’s, Burger King, La Croissanterie, Brioche Dorée, etc.) dans les zones de
transit (aéroports, gares routières et aires d’autoroute). Ils possèdent généralement
quelques franchises qu’ils développent en interne. Ces acteurs sont en concurrence
directe pour l’obtention de contrats de concession. Lagardère Travel Retail et Areas se
sont d’ailleurs vu attribuer chacun un des deux lots mis en concurrence fin 2017 par
l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour l’exploitation de ses futurs points de restauration.

À retenir (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)
Principales Nombre
Contrôle, CA consolidé enseignes d’établissements
Acteurs
actionnariat (année) de restauration en France
rapide dans le secteur
Les spécialistes de la restauration rapide
Vanguard Group,
SSgA Funds 17 795 M€
MCDONALD’S McDonald’s 1 419
Management, (2018)
BlackRock
GROUPE Olivier Bertrand 1 800 M€ Burger King, Quick,

486
BERTRAND (cont. maj.) (non daté) Bert’s
Héritiers
SUBWAY de M. DeLuca nd Subway 465
et M. Buck
Hervé Choquel,
KAP Bruno Courcellas, 60 M€
Kiosque à Pizza 396
DÉVELOPPEMENT Murielle Heulant, (2017)
Georges Geiter
Vanguard Group,
4 814 M€
YUM ! BRANDS Magellan AM, KFC, Pizza Hut 385
(2018)
BlackRock
BlackRock, 2 906 M€
DOMINO’S PIZZA Domino’s Pizza 360
Vanguard Group (2018)
Brioche Dorée,
2 050 M€
GROUPE LE DUFF Famille le Duff Ginger’s New York 362
(2017)
Coffee
1 547 M€ Sushi Shop, KFC,

AMREST FCapital Dutch 321
(2018) Pizza Hut
LE GOÛT CM-CIC 150 M€ La Croissanterie,

≈ 250
AU NATUREL Investment (2017) Maison Pradier
(*) Liste non exhaustive, classement selon le nombre d’établissements dans le secteur en France
Source : Xerfi d’après opérateurs et B.R.A. Tendances Restauration
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du nombre de points de vente dans le secteur en France. Ce poids peut être ajusté par Xerfi en fonction du degré de
diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs comptes, des effectifs du groupe en
France, du nombre d’enseignes de restauration rapide présentes dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité présentées dans
les pages suivantes repose sur cette estimation.

À retenir (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*) (suite et fin)
Nombre
Principales
d’établissements
Contrôle, CA consolidé enseignes
Acteurs en France
actionnariat (année) de restauration
dans le secteur
rapide (**)
(***)
Les acteurs de la restauration rapide en concession
PAI Partners
(changement 1 832 M€ Deli&cia, Philéas,
AREAS > 500
d’actionnaire en (09/2018) Tatse’N Fly
cours)
LAGARDERE 3 673 M€ Relais H Café,

Groupe Lagardère 233
TRAVEL RETAIL (2018) Trib’s
4 695 M€ Territoires
AUTOGRILL Famille Benetton nd
(2018) de France, Bistrot
Old Mutual Global

2 899 M€
SSP Investors, Artemis Ritazza nd
(09/2018)
Investment
(*) Liste non exhaustive / (**) Enseignes exploitées en propre / (***) Dont points de vente exploités sous franchise
Source : Xerfi d’après opérateurs et B.R.A. Tendances Restauration
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du nombre de points de vente dans le secteur en France. Ce poids peut être ajusté par Xerfi en fonction du degré de
diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs comptes, des effectifs du groupe en
France, du nombre d’enseignes de restauration rapide présentes dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité présentées dans
les pages suivantes repose sur cette estimation.

6.2. LES ACTEURS MONO-ENSEIGNE
McDonald’s
Chiffre d’affaires du groupe McDonald’s
McDonald’s Unité : million d’euros / Source : McDonald’s
Siège social 25 000
110 North Carpenter street 23 332 23 788 23 226
Chicago, Illinois 23 000
21 509
États-Unis 20 840
21 000
19 315
Actionnariat 19 000 17 795
Vanguard Group (8,3%),
17 000
SSgA Funds Management (5,2%),
BlackRock Fund Advisors (4,7%), 15 000
Groupe coté à la Bourse de New-York 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
McDonald’s — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2018 17 795 M€ Présentation du groupe

Avec près de 18 Md€ de chiffre d’affaires réalisés dans
Croissance sur un an -7,9% le secteur, McDonald’s est le leader mondial de la
restauration rapide. En 2018, le groupe comptait
37 855 restaurants dans 120 pays. McDonald’s se base
Résultat opérationnel (EBITDA) 7 467,3 M€ essentiellement sur la franchise pour développer son
réseau. En effet, seuls 7,3% de ses restaurants sont
Taux de résultat opérationnel exploités en propre. L’ensemble des établissements de
41,2%
(EBITDA) (% CA) l’enseigne sont soumis à une politique stricte de
standardisation des produits. Celle-ci permet à
Résultat net 5 014,3 M€ McDonald’s de maintenir une image de marque
homogène à travers le monde.
Taux de résultat net
28,2%
(% CA) Activité en France
 210 000
McDonald’s est le premier acteur de la restauration
Effectifs salariés rapide en France avec un parc de restaurants bien plus
personnes
élevé que son principal concurrent, Groupe Bertrand.
Nombre d‘enseignes Selon le groupe, l’enseigne sert plus de 1,8 million de
1
dans le secteur clients chaque jour en France. En 2018, le réseau s’est
toutefois séparé de 120 établissements dans
Nombre de points de vente l’Hexagone.
37 855
dans le secteur
dont franchisés 35 085

Présence géographique
McDonald’s réalise 36,5% de son chiffre d’affaires aux
États-Unis et 63,5% dans le reste du monde.
Parc de points de vente
1 419
en France dans le secteur
Événement récent
Couverture géographique 120 pays Début 2019, l’enseigne McDonald’s s’est engagée à
supprimer l’utilisation de toutes les pailles en plastique
Sources : McDonald’s, Panorama TradeDimensions dans ses restaurants d’ici la fin de l’année.
2019 et B.R.A Tendances Restauration

McDonald’s (suite)
McDonald’s — Présentation de l’enseigne McDonald’s
Présence dans le pays

Chiffre d’affaires 2018 nd
Implantée en France depuis 1979, l’enseigne McDonald’s
s’est rapidement étendue et possède actuellement plus de
Principal mode
Franchise 1 000 restaurants sur le territoire. Pour attirer un plus
de développement
grand nombre de consommateurs, le burger classique de
Nombre de points McDonald’s est régulièrement revisité (burger maison
1 419 McGourmet, burger végétarien, etc.).
de vente en France
Zone d’implantation
dont indépendants 1 103 Les restaurants McDonald’s sont situés en centre-ville,
dans les zones de loisirs, les centres commerciaux, mais
Nombre moyen d’employés 45 à 60 également dans les zones de transit (gares, aéroport,
par restaurant personnes station d’autoroute, etc.).
Sources : Panorama TradeDimensions 2019 et presse professionnelle
McDonald’s — Axes de développement
Le Big Data et l’intelligence artificielle au service de l’expérience client

Avec son application mobile « McDonald’s », l’enseigne propose des offres exclusives et des suggestions de
produits personnalisées. Pour cela, elle collecte des informations sur les habitudes de consommation des
utilisateurs, qui sont ensuite traitées et analysées. De même, les bornes de commandes numériques mises à
disposition dans les restaurants analysent les commandes en temps réel afin d’optimiser l’affichage des
menus en fonction des moments de la journée ou encore de la météo. L’acquisition du spécialiste de la
personnalisation de contenu, Dynamic Yield, en février 2019 illustre bien la volonté de McDonald’s
d’améliorer son expertise dans ce domaine.
McDonald’s met au goût du jour la carte de ses restaurants

Pour mieux valoriser son offre en France, McDonald’s opère d’importants efforts afin de proposer aux
clients des plats cuisinés à partir d’ingrédients achetés auprès d’agriculteurs locaux. Le groupe s’est ainsi
historiquement rapproché de plusieurs coopératives d’agriculteurs dont Agrial, Cofruid’oc et Rougeline. Par
ailleurs, McDonald’s cherche à améliorer le caractère diététique de ses menus. Depuis mai 2019, le réseau
offre par exemple la possibilité de remplacer les frites par des concombres dans ses menus enfants. Le
groupe développe aussi une offre de produits vegan comme le burger Grand Veggie, lancé en 2017 et remis
sur la carte des restaurants en 2018-2019 compte tenu de son succès.
McDonald’s — Événements récents
L’enseigne américaine renouvelle son partenariat avec plusieurs

Février 2019 coopératives d’agriculteurs françaises dont Agrial, Cofruid’oc, Océane,
Rougeline et Sica Saint Pol de Léon.
McDonald’s propose des concombres à la place des frites dans les menus
Mai 2019
enfants (« Happy Meal ») de ses restaurants.
Source : Xerfi, d’après presse professionnelle

Subway
Chiffre d’affaires du groupe Subway
Subway
Siège social 100
325, Sub Way 80
Milford, Connecticut 06461-3059
États-Unis 60
Données non disponibles
40
Actionnariat
Héritiers de M. DeLuca (50%) 20
M. Buck (50%)
0
Groupe non coté 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Subway — Présentation générale du groupe
Présentation du groupe
L’enseigne Subway a été fondée en 1965 aux États-
Unis. Le groupe a réussi à s’étendre sur les cinq
Croissance sur un an nd continents en recourant exclusivement à la franchise.
Avec près de 42 000 restaurants à travers le monde,
Subway est aujourd’hui l’enseigne détenant le plus
Résultat opérationnel nd gros réseau de restaurants rapides en franchise devant
McDonald’s (38 000 établissements en 2018).
Taux de résultat opérationnel
nd
(% CA) Activités dans le secteur
Les restaurants Subway proposent aux clients de
Résultat net nd composer eux-mêmes leurs sandwichs (15 ou 30 cm)
à partir d’un large choix d’ingrédients et
Taux de résultat net d’accompagnements. Le sandwich est réalisé sous
nd
(% CA) leurs yeux. En France, Subway propose également des
salades, des chips, des desserts et des boissons.
Effectifs salariés nd
Nombre d‘enseignes Le groupe est présent dans 110 pays. La majorité de
1
dans le secteur ses points de vente sont implantés aux États-Unis (plus
de 55% en 2019). En Europe, Subway dispose de
Nombre de points de vente plusieurs milliers d’établissements, principalement au
41 922
dans le secteur
Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et
en Russie.
dont franchisés 41 922
Restructuration en cours
465
Depuis 2016, Subway s’est engagé dans un vaste
en France dans le secteur programme de restructuration de son parc de
restaurants. En 2018, il a notamment fermé plus de
Couverture géographique 110 pays 1 000 établissements à travers le monde. L’enseigne
peine en effet à s’adapter aux nouvelles attentes des
Sources : Subway, Panorama TradeDimensions 2018 consommateurs en matière de diététique et de
et presse professionnelle digitalisation.

Subway (suite)
Subway — Présentation de l’enseigne Subway
Activité
Subway s’est implanté en France en 2001 avec l’ouverture
Principal mode de son premier restaurant à Paris. Le réseau rassemble
Franchise
de développement aujourd’hui 465 restaurants sous franchise dans
Nombre de points l’Hexagone.
465
de vente en France
dont indépendants 465
Pendant longtemps, la stratégie de Subway a été de
multiplier les points de vente, quelles que soient les zones
Ticket moyen nd
d’implantation. Depuis deux ans, le groupe cherche
Nombre moyen d’employés toutefois à repositionner son offre et a fermé plusieurs de
7 personnes
par restaurant ses restaurants en France (15 unités en 2018).
Sources : Subway, AC Franchise et presse professionnelle
Subway — Axes de développement
En difficulté, Subway renouvelle son concept

Depuis 2018, Subway s’est lancé dans la refonte de son modèle. Pendant plusieurs années, l’enseigne
s’était développée en misant sur l’expansion rapide de son réseau. Aujourd’hui, le groupe souhaite
consolider son parc de restaurants et fournir une offre plus qualitative. Cette stratégie passe notamment
par un nouveau décor pour ses établissements, plus lumineux et plus connecté (Wi-Fi gratuit, tables munies
de ports USB, menus digitaux, etc). Subway souhaite également privilégier des restaurants plus grands, de
100 à 300 m² dans les zones commerciales et d’activité hors des centres-villes. Par ailleurs, le groupe mise
sur l’essor de la vente en livraison pour redynamiser son activité. Il a notamment signé un partenariat avec
Just Eat en avril 2019 afin de proposer un service de livraison à domicile dans les 20 plus grandes villes de
France (environ 30% des établissements de l’enseigne sont concernés par ce partenariat).
Des conflits au cœur du réseau

Parallèlement au manque d’attractivité de son modèle, le développement de l’enseigne Subway en France
est compromis par de nombreux litiges avec ses franchisés. Le tribunal de commerce de Paris a notamment
autorisé, en juin 2019, les franchisés du réseau à porter plainte contre Subway pour plusieurs clauses
abusives dans les contrats qui les lient avec l’enseigne. Parmi les points dénoncés, figurent le montant des
redevances, l’amplitude des horaires d’ouverture et les frais à l’inscription. Le Ministère de l’Économie a
également assigné le groupe en justice pour ces mêmes motifs.
Subway — Événements récents
Subway passe un accord avec le service de livraison Just Eat afin de livrer
Avril 2019
ses sandwichs dans les 20 plus grandes villes de France.
Le tribunal de commerce de Paris (75) donne son aval aux franchisés de
Mai 2019 Subway pour porter plainte contre le groupe concernant la présence de
nombreuses clauses abusives dans leurs contrats de franchise.

Domino’s Pizza
Chiffre d’affaires du groupe Domino’s Pizza
Domino’s Pizza Unité : million d’euros / Source : Domino’s Pizza
Siège social 3 500
30, Frank Lloyd Wright Drive 2 906
Ann Arbor, Michigan 48106
2 360
États-Unis 2 500 2 093
1 876
1 688
1 525
Actionnariat 1 500
BlackRock Fund, Advisors (8,7%),
Vanguard Group (8,7%),
Renaissance Technologies (7,6%) 500
Groupe coté à la Bourse de New-York 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Domino’s Pizza — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2018 2 905,6 M€ Présentation du groupe

Domino’s Pizza est l’une des principales enseignes de
Croissance sur un an +23,1% pizzas au monde. Fondé en 1960, le groupe possède
aujourd’hui près de 16 000 points de vente dans plus
de 85 pays. Il se développe essentiellement via la
Résultat d’exploitation (EBIT) 438,4 M€ franchise aux États-Unis. Dans le reste du monde, le
groupe a signé des contrats avec des « master
Taux de résultat d’exploitation franchisés » pour développer son réseau. Au total, les
15,1%
(EBIT) (% CA) points de vente exploités en propre représentent
seulement 10% du parc de l’enseigne.
Résultat net 306,4 M€
Activités du groupe (% CA 2018)
Taux de résultat net La majeure partie du chiffre d’affaires du groupe
10,5%
(% CA) provient de l’approvisionnement des restaurants
affiliés à son réseau (56,6% du CA 2018). Les
 14 500 redevances des franchisés constituent la deuxième
Effectifs salariés
personnes source de revenus de Domino’s Pizza (28,4%), devant
Nombre d‘enseignes l’exploitation des restaurants en direct (15,0%)
1
dans le secteur
Nombre de points de vente 37% des points de vente du groupe Domino’s Pizza
15 914
dans le secteur sont implantés dans son pays d’origine, les États-Unis.
À l’international, le groupe est très présent au
dont franchisés nd Royaume-Uni où il compte plus de 1 100
établissements.
360
en France dans le secteur Événement récent
Le PDG du groupe, M. Richard E. Allison, a annoncé lors
Couverture géographique > 85 pays de la présentation des résultats annuels début 2019,
son ambition de détenir 25 000 établissements sous
Sources : Domino’s Pizza enseigne d’ici 2025.
et PanoramaTradeDimensions 2019

Domino’s Pizza (suite)
Domino’s Pizza — Présentation de l’enseigne Domino’s Pizza
Chiffre d’affaires 2017 nd Présentation de l’enseigne

Présent en France depuis 1989, Domino’s Pizza compte
Principal mode aujourd’hui 360 points de vente dans l’Hexagone. Son parc
Franchise est géré par le master franchisé australien Domino’s Pizza
de développement
Entreprises. Le ticket moyen dépensé par les clients dans
Nombre de points les restaurants français du réseau était de 19,10€ en 2018.
360 (*)
de vente en France
dont indépendants 340 Domino’s Pizza cherche à s’implanter prioritairement dans
les villes de plus de 35 000 habitants et cible les
Nombre moyen d’employés 15 à 20 établissements en centre-ville et périphérie afin de
par restaurant personnes minimiser ses délais de livraison.
(*) Donnée septembre 2018 / Sources : Panorama TradeDimensions 2019 et opérateur
Domino’s Pizza — Axes de développement
Un développement rapide grâce à la franchise

Domino’s Pizza a rapidement développé son parc en France par le biais de la franchise. L’acquisition de
l’enseigne Pizza Sprint lui a également permis de mettre la main sur une centaine de restaurants qui sont
progressivement convertis en restaurants Domino’s Pizza. L’enseigne a ainsi élargi son réseau d’une
cinquantaine d’établissements en 2018.
Des progrès technologiques dans la chaîne de production

En mai 2019, Domino’s Pizza s’est doté de la technologie « DOM Pizza Checker » afin de garantir la qualité
des pizzas préparées. Celle-ci permet de contrôler les pizzas à la sortie du four via des caméras. Celles-ci
sont reliées à un programme doté d’une importante base de données analysant la répartition des
ingrédients, la garniture, la température, etc. En cas de défaut, l’algorithme le signale à la pizzeria et la
commande est renouvelée. Cette technologie est pour le moment disponible en Australie et en Nouvelle
Zélande et pourrait être exportée en cas de succès.
Domino’s Pizza — Événements récents
Domino’s Pizza conclut un partenariat avec le spécialiste des scooters

électriques Pink Mobility. 18% de ses établissements seront désormais
Mars 2018
équipés de « Pinkup », le scooter électrique de la start-up afin d’assurer un
mode de livraison plus silencieux et respectueux de l’environnement.
e
L’enseigne Domino’s Pizza inaugure son 392 établissement en France, à
Juin 2019
Couëron (44).

KAP Développement
Chiffre d’affaires du groupe KAP Développement
KAP Développement Unité : million d’euros / Source : KAP Développement
70
Siège social
59,7
1, rue Louis Lagorgette 60
33150 Cenon 51,0
France 50
42,0
Actionnariat 40
Historique non disponible
M. Hervé Choquel, M. Bruno Courcellas,
Mme Murielle Heulant et M. Georges Geiter 30
2012 2013 2014 2015 2016 2017
KAP Développement — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2017 59,7 M€
Le groupe KAP Développement est né d’un partenariat
entre quatre propriétaires de kiosques à pizza
Croissance sur un an +17,1% implantés dans différentes régions françaises. Depuis
le lancement de l’enseigne Kiosque à Pizza en 2004, le
réseau ne cesse de se développer. Aujourd’hui,
Résultat opérationnel nd KAP Développement est le premier réseau national de
pizzas à emporter en termes de points de vente avec
Taux de résultat opérationnel près de 400 kiosques en France. Depuis plusieurs
nd
(% CA) années, le groupe connaît une croissance de son
chiffre d’affaires, d’environ 20% par an.
Résultat net nd
Développement du réseau
KAP Développement se développe via des contrats de
nd licence de marque sans droit d’entrée, royalties ou
(% CA)
contribution publicitaire. Pour le groupe, ce mode de
développement permet à la fois de garantir une qualité
Effectifs salariés nd
uniforme de l’offre et d’attirer plus d’adhérents. De
plus, ses adhérents ont la possibilité d’être propriétaire
Nombre d‘enseignes ou uniquement exploitant du point de vente dans le
1 enseigne
dans le secteur
cadre d’un contrat de location-gérance de 5 ans
Nombre de points de vente renouvelables. Cette stratégie a permis au groupe
440 d’étendre rapidement son réseau avec notamment
dans le secteur
plus d’une ouverture par semaine en 2017. KAP
dont franchisés nd
Développement vise les 500 kiosques sous enseigne
d’ici fin 2019.
Parc de points de vente Présence géographique
396
en France dans le secteur L’enseigne Kiosque à Pizza s’est principalement
déployée en France. En 2017, des points de vente ont
Couverture géographique 3 pays été inaugurés en Espagne et au Portugal. Depuis 2018,
l’enseigne cherche à s’implanter en Belgique et aux
Sources : Kap Développement, B.R.A Tendances Pays-Bas. Le réseau compte également s’installer dans
restauration et PanoramaTradeDimensions 2019 les départements d’Outre-Mer.

KAP Développement (suite)
KAP Développement — Présentation de l’enseigne Le Kiosque à Pizza
Présentation de l’enseigne
L’offre du Kiosque à Pizza se compose de pizzas artisanales,
qui sont le plus souvent emportées par les clients mais
Principal mode Licence
peuvent également être consommées sur place lorsqu’un
de développement de marque
espace de restauration est disponible.
Nombre de points
396
de vente en France Zone d’implantation
L’enseigne Kiosque à Pizza est essentiellement présente
dont indépendants 396 dans des communes de 2 000 à 10 000 habitants. Le
groupe a choisi de s’implanter dans les zones rurales pour
Nombre moyen d’employés s’éloigner de la concurrence des nombreuses pizzerias
2 personnes
par restaurant installées dans les grandes agglomérations.
Sources : B.R.A. Tendances Restauration, PanoramaTradeDimensions 2018 et AC Franchise
KAP Développement — Axes de développement
Développement du réseau
KAP Développement a mis en place deux concepts complémentaires afin d’étoffer son réseau :
- le kiosque (le plus courant) : celui-ci mesure 11 m² et est conçu pour être facilement installé en proche
périphérie d’agglomérations sur des axes fréquentés (notamment les parkings privés des centres
commerciaux, stations de lavage, boulangeries, etc.) ;
- la boutique Kiosque à Pizza : de 30 à 50 m², elle est plus adaptée au centre-ville des agglomérations de
taille moyenne et peut également contenir un petit espace de restauration sur place avec des tables et des
chaises à disposition des clients. Elle conserve néanmoins l’ « esprit kiosque ».
Investissements publicitaires
KAP Développement consacre une partie de ses dépenses de communication dans la diffusion de spot TV
pour asseoir sa notoriété nationale. Une campagne de communication a par exemple eu lieu en mars 2018
sur le créneau horaire de l’émission « C’est Canteloup » sur TF1 après le journal de 20h. Celle-ci a été
répétée au mois d’octobre 2018. Un spot publicitaire de 8 secondes a également été diffusé à l’occasion de
la Coupe du monde de football 2018 sur BFM TV. L’objectif du groupe est de mieux se faire mieux connaître
auprès du grand public. Le bouche à oreille était jusqu’ici son principal véhicule publicitaire.
KAP Développement — Événements récents
Novembre 2018 Kiosque à Pizza annonce l’ouverture d’un kiosque à Is-sur-Tille (21).
Un nouvel établissement de l’enseigne « Kiosque à pizza » voit le jour sur le

Avril 2019
parking d’un Géant Casino à La Riche (37).

6.3. LES ACTEURS MULTI-ENSEIGNES
Yum ! Brands
Chiffre d’affaires du groupe Yum ! Brands
Yum ! Brands Unité : million d’euros / Source : Yum ! Brands / (*) Création
de l’entité Yum China et cession des activités en Chine
Siège social 6 000
1900, Colonel Sanders Lane 5 575 5 620
40213 Louisville, Kentucky 5 431 5 380
5 500
États-Unis
4 975
5 000 4 814
Actionnariat
Vanguard Group (7,3%), 4 500
Magellan AM (5,1%)
Blackrock (4,9%) 4 000
Groupe coté à la Bourse de New-York 2013 2014 2015 2016 2017 (*) 2018
Yum ! Brands — Présentation générale du groupe

Yum ! Brands est l’un des leaders mondiaux de la
restauration rapide grâce à trois enseignes : Kentucky
Croissance sur un an -3,2% Fried Chicken (KFC), Pizza Hut et Taco Bell. Celles-ci ont
été rachetées à l’américain PepsiCo en 1997. Au total,
Yum ! Brands dispose de plus de 48 000 restaurants
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 943,3 M€
dans environ 145 pays. En 2018, le groupe a ouvert
3 021 restaurants dans le monde, essentiellement sous
Taux de résultat d’exploitation le mode de la franchise (98% des points de vente du
40,4%
(EBIT) (% CA) groupe étaient franchisés en 2018).
Résultat net 1 305,1 M€ Principales divisions

Yum ! Brands rassemble trois enseignes basées sur des
Taux de résultat net concepts sensiblement différents :
27,1%
(% CA) - KFC, qui se focalise sur des menus à base de poulet
(47% des points de vente du groupe dans le monde,
 34 000 dont 99% sont franchisés) ;
Effectifs salariés
personnes
- Pizza Hut, qui est spécialisée dans la vente de pizzas à
emporter et en livraison à domicile (38% des points de
Nombre d‘enseignes
3 vente, dont 99% sont franchisés) ;
dans le secteur
- Taco Bell, qui est inspiré de la cuisine mexicaine
Nombre de points de vente (tacos, burritos, nachos, etc.) (15% des points de vente,
 48 000
dans le secteur dont 93% sont franchisés). Cette enseigne n’est
cependant pas présente en France.
dont franchisés 98%
Présence géographique (% CA 2018)
L’Américain Yum ! Brands réalise l’essentiel de son
Parc de points de vente activité sur son marché domestique, où il exploite plus
385
en France dans le secteur
de 18 000 restaurants (41% du CA en 2018).
Couverture géographique ≈ 145 pays Évènement récent

L’enseigne Pizza Hut a dépassé les 18 000
Sources : Yum ! Brands établissements dans le monde en 2018.
et PanoramaTradeDimensions 2019

Yum ! Brands (suite)
Yum ! Brands — Présentation de l’enseigne KFC
Créée en 1939, l’enseigne KFC est présente en France
depuis 1991. La chaîne est spécialisée dans la restauration
Principal mode
Franchise rapide avec une offre centrée sur le poulet frit. Elle compte
de développement
aujourd’hui 225 restaurants dans l’Hexagone et
Nombre de points ambitionne d’atteindre les 500 unités d’ici 2022.
225
de vente en France
dont indépendants 204 KFC France vise essentiellement les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, en s’implantant en centre-ville, dans
Nombre moyen d’employés les centres commerciaux, les zones commerciales
20 personnes
par restaurant périphériques, les gares ou les aéroports.
Sources : Panorama TradeDimensions 2019, opérateur et presse professionnelle
Yum ! Brands — Présentation de l’enseigne Pizza Hut
Chiffre d’affaires 2018 nd Créée en 1958, l’enseigne Pizza Hut dispose du plus large
réseau de points de vente sur le segment de la pizza avec
Principal mode 18 431 sites à travers le monde. L’enseigne a été introduite
Franchise
de développement en France en 1987 et se décline sous trois concepts : les
magasins de livraison à domicile et de pizzas à emporter
Nombre de points (gérés par le master-franchisé polonais AmRest depuis mai
160
de vente en France 2017), les restaurants disposant de places assises et les
kiosques Pizza Hut Express (lancés en 2018).
Les restaurants Pizza Hut se trouvent en centre-ville et sur
Nombre moyen d’employés
15 personnes les grands axes, à proximité des zones commerciales ou de
par restaurant
transit.
Sources : Panorama TradeDimensions 2019, opérateur et presse professionnelle
Yum ! Brands — Événements récents
Le groupe polonais AmRest, déjà exploitant de nombreuses enseignes

(Pizza Hut, KFC, Sushi Shop), reprend la gestion de 15 restaurants sous
Novembre 2018
l’enseigne KFC en France auprès de KFC France (filiale du groupe Yum !
Brands).
Le directeur de la franchise Pizza Hut en France, M. Mathieu Rabaud,
Avril 2019 dévoile son objectif d’atteindre 300 établissements sous cette enseigne
d’ici 2022.

Groupe Bertrand
Chiffre d’affaires de Groupe Bertrand
Groupe Bertrand Unité : milliard d’euros / Sources : Groupe Bertrand
et presse professionnelle
2,0
Siège social
1, rue Chevalier de Saint-George 1,5
75008 Paris
Chiffre d’affaires non daté : 1,8 Md€
France 1,0
Actionnariat 0,5
M. Olivier Bertrand (cont.maj.)
Groupe non coté 0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Groupe Bertrand — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires (non daté) 1,8 Md€

Créé en 1987, Groupe Bertrand est un des leaders de la
Croissance sur un an nd restauration rapide en France. Il intervient également
dans les secteurs de l’hôtellerie et des pubs et
brasseries. La branche Bertrand Restauration regroupe
Résultat opérationnel (EBITDA) nd 45 enseignes et plus de 250 établissements en France
répartis en 6 divisions : luxe, grandes brasseries,
Taux de résultat opérationnel restaurants parisiens, enseignes & réseaux,
nd
(EBITDA) (% CA) concessions & événementiels et restauration rapide.
Groupe Bertrand détient par ailleurs la master-
Résultat d’exploitation (EBIT) nd franchise de l’Américain Burger King et a fait
l’acquisition du réseau Belge Quick en 2016. Depuis, le
groupe reconvertit les établissements affiliés à Quick
Taux de résultat d’exploitation
nd sous l’enseigne Burger King. Ce plan de restructuration
(EBIT) (%CA)
devrait être finalisé d’ici 2020. Enfin, Groupe Bertrand
détient la franchise Bert’s, spécialisée dans la
Résultat net nd restauration rapide haut de gamme.
Taux de résultat net Présence géographique

nd
(% CA)
Groupe Bertrand est principalement présent en
≈ 31 000 France, mais aussi à l’étranger via l’enseigne de salon
Effectifs salariés de thé Angelina, qui est présente au Japon, en Chine,
personnes
au Liban, aux Émirats arabes unis et à Singapour.
Nombre d‘enseignes ≥ 45 enseignes
Événement récent
Nombre de points de vente Groupe Bertrand a pris 5% du capital d’Elior, l’un des
486 leaders mondiaux de la restauration collective, en
dans le secteur (monde)
décembre 2018. Le groupe n’exclut pas d’augmenter
sa prise de participation dans le capital d’Elior à
Présence géographique 6 pays
l’avenir.
Sources : Groupe Bertrand et presse spécialisée

Groupe Bertrand (suite)
Groupe Bertrand — Présentation de l’enseigne Quick
Année d’implantation Présentation de l’enseigne

1980
en France Quick fait partie des enseignes historiques de burgers en
France. En 2015, Celle-ci a été rachetée par le Groupe
Principal mode
Franchise Bertrand avec l’objectif de s’appuyer sur ce réseau pour
de développement
développer son enseigne Burger King. Le groupe aura
Nombre de points converti l’ensemble des restaurants Quick en Burger King
260
de vente en France d’ici 2021.
dont indépendants 190 Zone d’implantation

L’enseigne Quick est présente en centre-ville, sur les
Nombre moyen d’employés parkings, dans les centres commerciaux, dans les zones de
30
par restaurant transit et en périphérie des grandes villes.
Sources : PanoramaTradeDimensions 2019 et presse professionnelle
Groupe Bertrand — Présentation de l’enseigne Burger King (master franchise française)

2012
en France Spécialisée dans la restauration rapide à l’anglo-saxonne,
l’enseigne américaine Burger King est redéployée en
Principal mode France par le Groupe Bertrand depuis 2012 (après avoir
Franchise
de développement
quitté le marché français dans les années 2000).
Nombre de points L’opérateur compte franchir la barre des 500
205 établissements affiliés à Burger King en France en 2021
de vente en France
grâce à la conversion des restaurants Quick.
dont indépendants 160 Zone d’implantation
Burger King est principalement implanté dans les zones de
Nombre moyen d’employés transit (aires d’autoroutes par exemple), en centre-ville et
15
par restaurant dans les centres commerciaux.
Groupe Bertrand — Présentation de l’enseigne Bert’s
Année de création 2002 Présentation de l’enseigne

Bert’s est une enseigne de restauration rapide haut de
Principal mode gamme créée en 2002. Ses restaurants proposent des
Franchise salades, des sandwichs et des plats chauds ainsi que des
de développement
menus pour le petit-déjeuner et les pauses goûter. Son
Nombre de points développement a été gelé par le groupe Bertrand qui
21 n’envisage pas de nouveaux de points de vente. Par
de vente en France
ailleurs, plusieurs établissements ont fermé ces dernières
années.
Les points de ventes Bert’s sont situés en centre-ville des
6 grandes agglomérations et dans les zones de transit.
par restaurant


Groupe Le Duff
Chiffre d’affaires de Groupe Le Duff
Groupe Le Duff Unité : million d’euros / Source : Groupe Le Duff
2 500
Siège social 2 010 2 050
52 avenue du Canada 2 000 1 680
1 430 1 515
32500 Rennes 1 500 1 175
France
1 000
Actionnariat
500
Famille Le Duff (cont. maj.)
Groupe non côté 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Groupe Le Duff — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2017 2 050 M€
Fondé en 1976, Groupe Le Duff est un spécialiste de la
restauration rapide et traditionnelle française et
italienne. Il est également présent dans l’industrie
Croissance sur un an +2,0%
agro-alimentaire (environ 40% du CA) via les marques
Bridor, FB Solution, La Ferme des Loges et Cité
Résultat opérationnel nd Gourmande et dans le secteur de la boulangerie. Au
total, Groupe Le Duff possède 7 enseignes de
restauration et approvisionne ses réseaux de
Taux de résultat opérationnel restaurants traditionnels avec les 10 usines qu’il
nd
(% CA) détient en propre.
Principales divisions
Résultat net nd
Groupe Le Duff est présent sur 3 segments de l’univers
de la restauration :
nd - la restauration rapide, à travers les réseaux Brioche
(% CA)
Dorée et Ginger’s New York Coffee ;
35 420 - les cafés-restaurants, avec les enseignes Mimi’s Cafe,
Effectifs salariés La Madeleine (principalement implantée aux États-
personnes
Unis) et Kamps (présente uniquement en Allemagne) ;
Nombre d‘enseignes - la restauration traditionnelle : par le biais des
2
dans le secteur enseignes Del Arte et Tablapizza (propriété du groupe
depuis 2017), toutes deux spécialisés dans la cuisine
Nombre de points de vente italienne :
362
dans le secteur
- la boulangerie-pâtisserie : par le biais du réseau
Fournil de Pierre.
dont franchisés nd
Le développement à l’international est l’un des piliers
Couverture géographique ≈ 100 pays de la stratégie du Groupe Le Duff qui réalise 70% de
son chiffre d’affaires à l’étranger. Le groupe se
Sources : Groupe Le Duff, presse professionnelle développe principalement aux États-Unis, en Corée du
et PanoramaTradeDimensions 2019 Sud, en Chine, au Japon et en Inde.

Groupe Le Duff (suite)
Groupe Le Duff— Présentation de l’enseigne Brioche Dorée
Brioche Dorée est une enseigne spécialisée dans la vente
de produits de restauration rapide (sandwichs, salades,
Principal mode
Succursalisme pizzas, etc.) mais également de viennoiseries, de
de développement
pâtisseries et de pains.
Nombre de points
355
de vente en France
Mode de développement et implantation
L‘enseigne est implantée dans des emplacements à forte
visibilité : centres commerciaux, centre-ville et zones de
Surface moyenne transit. Présente en Europe, en Amérique du Nord, en
150 m² Afrique et en Asie, son réseau se développe rapidement à
des points de vente
l’international. La Brioche Dorée a notamment signé un
Nombre moyen partenariat avec Haldiram’s pour l’ouverture d’une
10 personnes
d’employés cinquantaine de restaurants en Inde d’ici quelques années.
Sources : PanoramaTradeDimensions 2019, AC Franchise et presse professionnelle
Groupe Le Duff — Présentation de l’enseigne Ginger’s New-York Coffee
Très présente aux États-Unis, l’enseigne de bagels
Bruegger’s a été cédée par le Groupe Le Duff en 2017. Les
Principal mode restaurants Bruegger’s implantés en France ont néanmoins
Succursalisme
de développement été conservés par le groupe qui a choisi de les convertir
sous l’enseigne Ginger’s New-York Coffee. Son concept
Nombre de points
7 restera dans le style fast casual, centrée autour des bagels
de vente en France
et des burgers et ouvrira son offre à d’autres sandwichs de
pains français, italiens ou allemands.
dont indépendants nd
L’enseigne se développe dans les agglomérations de plus
nd de 100 000 habitants, dans les zones de transit, les espaces
par point de vente
commerciaux et les espaces de loisirs.
Sources : PanoramaTradeDimensions 2019, AC Franchise et presse professionnelle
Groupe Le Duff — Événements récents
Un premier établissement Brioche Dorée ouvre ses portes à New Delhi en

Février 2019 Inde. 4 autres restaurants devraient voir le jour au cours de l’année. Ceux-
ci seront gérés par le master-franchisé Haldiram’s.
Suite à un rappel à l’ordre du ministère de la Transition écologique et
solidaire, les 15 plus grandes enseignes de restauration rapide présentes
Juin 2019 en France signent un « contrat d’engagement » afin de gérer leurs
déchets de manière plus responsable. Seule la Brioche Dorée, filiale de
Groupe Le Duff, a refusé la signature de s’engager.

Le Goût du Naturel
Chiffre d’affaires du groupe Le Goût du Naturel
Le Goût du Naturel Unité : million d’euros / Source : opérateur
160
Siège social
5, rue Olof Palme 120
92587 Clichy Chiffre d'affaires 2017 : 150 M€

80
France
40
Actionnariat
CM-CIC Investissement (cont. maj.)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Le Goût du Naturel — Présentation générale du groupe
Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2017 150 M€
Le Goût du Naturel est né du rapprochement des
groupes La Croissanterie et Rush fin 2018. Le premier
Croissance sur un an nd
avait été créé en 1977 avec l’ouverture d’une première
boulangerie sous enseigne La Croissanterie à Paris. Son
concept de restauration rapide « à la française » s’est
Résultat opérationnel nd rapidement développé dans les centres commerciaux,
puis dans les zones de transit (gares et aires
d’autoroute) à partir de 2007. Fin 2018, La
Taux de résultat opérationnel Croissanterie a fait l’acquisition du groupe Rush,
nd
(% CA)
propriétaire des enseignes de restauration Maison
Pradier (20 restaurants) et Roberta (4). Le nouvel
Résultat net nd ensemble a été rebaptisé Le Goût du Naturel.
Taux de résultat net Activités dans le secteur

nd
(% CA) L’enseigne La Croissanterie propose une large offre de
pains, viennoiseries, pâtisseries et de restauration
Effectifs salariés nd rapide à la française (sandwichs, tartes, etc.).
Nombre d‘enseignes Outre le marché français, Le Goût au Naturel est
2
dans le secteur
principalement présent en Europe (Belgique, Italie et
Irlande). De plus, grâce au partenariat signé avec Total,
Nombre de points de vente
330 La Croissanterie s’est développée en Afrique.
dans le secteur
L’enseigne compte ainsi une cinquantaine de points de
vente adossés à des stations-services dans 7 pays en
dont franchisés nd Afrique (Sénégal, Maroc, Congo, Cameroun, Mali, Côte
d’Ivoire et Gabon).
≈ 250
en France dans le secteur Événement récent
Dans le cadre du rapprochement entre La Croissanterie
Europe et le groupe Ruch, un investissement de 10 M€ sera
Couverture géographique
et Afrique consacré à la mutualisation des activités de ces deux
Sources : opérateur et presse entités.

Le Goût du Naturel (suite)
Le Goût du Naturel — Présentation de l’enseigne La Croissanterie
Date de création 1977 Présentation de l’enseigne

La Croissanterie propose une offre de petite restauration
Principal mode
pour tous les moments de la journée mais c’est le goûter
Succursalisme qui représente l’essentiel de ses revenus (environ 40% du
de développement
CA). L’enseigne propose un large choix de sandwichs, des
Nombre de points plats de petite restauration comme des salades ainsi que
310 des viennoiseries et des pâtisseries. Certains points de
de vente
vente sont dotés d’un espace permettant aux clients de se
restaurer sur place.
dont en France 230
Mode de développement et implantation

Chiffre d’affaires moyen
540 k€ La Croissanterie se développe simultanément par
par point de vente
succursalisme (60% des points de vente) et en franchise.
Ses boutiques sont implantées dans les centres
Surface moyenne
100 m² commerciaux (35% des établissements) et les centres villes
des points de vente
(10%) disposant d’une zone de chalandise d’au moins
Nombre moyen
50 000 habitants. L’enseigne cible également les zones de
4 à 10 personnes transit (aires d’autoroutes, gares, métros, etc.).
d’employés
Sources : La Croissanterie et AC Franchise
Un positionnement haut de gamme

En devenant propriétaire du groupe Rush, la Croissanterie a mis la main sur l’enseigne Maison Pradier
(20 restaurants à son actif). L’intégralité des points de vente rattachés à cette enseigne se trouvent en
région parisienne. Le réseau offre un service de restauration rapide avec un positionnement haut de
gamme (sandwichs, boissons, desserts et plats chauds à consommer sur place ou à emporter). L’enseigne
propose également un service de traiteur pour les professionnels.
Le Goût du Naturel — Événement récent
La Croissanterie fait l’acquisition du groupe Rush, propriétaire des

enseignes de restauration Maison Pradier (20 restaurants) et Roberta (4).
Décembre 2018 Le nouvel ensemble est rebaptisé Le Goût du Naturel. Dans le cadre de ce
rapprochement le groupe annonce un investissement de 10 M€ pour la
mutualisation de ses activités.

AmRest
Chiffre d’affaires du groupe AmRest
AmRest Unité : million d’euros / Source : AmRest
Siège social 2 000

6 Calle Enrique Granados 1 546,9
28224 Madrid 1 500 1 235,9
Espagne 987,5
1 000 733,4
633,9 693,0
Actionnariat
500
FCapital Dutch (67%)
Groupe coté à la Bourse de Varsovie et à la
0
Bourse de Madrid 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AmRest — Présentation générale du groupe

Le multifranchisé AmRest a été créé en 1993. Il était
initialement spécialisé dans l’exploitation des
Croissance sur un an +25,2% établissements sous l’enseigne KFC en Pologne. Par la
suite, le groupe s’est implanté dans d’autres pays
d’Europe de l’Est (République Tchèque en 1998,
Résultat opérationnel (EBITDA) 173,0 M€ Hongrie en 2006, Bulgarie en 2007) et a fait ses
premiers pas en Europe de l’Ouest, au Moyen Orient et
Taux de résultat opérationnel en Chine à partir de 2010. Fin 2018, le groupe
11,2% exploitait 2 126 restaurants sous 7 enseignes de
(% CA)
restauration rapide dans le monde.
Résultat net 43,0 M€
Activités en France
AmRest développe 3 enseignes de restauration rapide
2,8% en France : les deux franchises du groupe Yum ! Brands
(% CA)
KFC et Pizza Hut ainsi que le réseau Sushi Shop
(racheté en juillet 2018). Au total, le groupe compte
Effectifs salariés 48 846 pers. plus de 320 établissements en France.
Nombre d‘enseignes Présence géographique (% CA 2018)

3
dans le secteur en France AmRest réalise l’essentiel de son activité en Europe
Centrale et de l’Est (46,4%). Le groupe est également
Nombre de points de vente présent en Europe de l’Ouest (36,8%, dont 9,9% en
283
dans le secteur en France France soit 135 M€ de revenus), en Russie (10,9%), en
Chine (4,8%) et au Proche et Moyen Orient) (1,1%).
dont franchisés nd
Événements récents
AmRest a fait l’acquisition de l’enseigne spécialisée
Couverture géographique 26 pays dans la cuisine asiatique, Sushi Shop, en juillet 2018
pour un montant de 240 M€.
Sources : AmRest et Panorama TradeDimensions
2018

AmRest (suite)
AmRest — Présentation de l’enseigne Sushi Shop

1998
en France Créé en 1998, le réseau Sushi Shop est devenu la première
enseigne de restauration asiatique en Europe
Principal mode
Succursalisme (principalement implantée en France et en Espagne). Celle-
de développement
ci est passée sous le giron d’AmRest en juillet 2018. Le
Nombre de points groupe compte développer en particulier son service de
89
de vente en France livraison.
dont indépendants nd Zone d’implantation

Les établissements Sushi Shop sont principalement
Nombre moyen d’employés implantés dans les centres commerciaux et les centres de
4
par restaurant
grandes agglomérations.
AmRest — Présentation des enseignes exploitées en franchise par AmRest en France (*)
Nombre
d’établissements
Enseigne Présentation
en gestion
en France
Le groupe AmRest est devenu le premier partenaire de Yum ! Brands pour le
développement de son enseigne KFC sur le territoire français lors de la signature
d’un accord de mise en franchise de 42 établissements en juillet 2017.
KFC 66
En 2018, AmRest a fait l’acquisition de 15 restaurants auprès de KFC France.
Le groupe ambitionne de détenir 150 établissements affiliés au réseau KFC
d’ici quelques années.
Déjà partenaire de l’enseigne Pizza Hut en Europe de l’Est, AmRest a signé un

accord avec Yum ! Brands pour l’extension de son réseau en Europe en juillet
Pizza Hut 2017. AmRest détient notamment la master franchise de l’enseigne Pizza Hut 128
(concept en livraison et express) en France et s’est fixé l’objectif
des 250 restaurants sous cette marque d’ici 2022.
(*) Liste non exhaustive / Sources : AmRest et presse professionnelle
AmRest — Événements récents
AmRest fait l’acquisition du réseau Sushi Shop (89 restaurants en France)

Juillet 2018
auprès de Naxicap Partners. Le montant de l’opération est estimé 240 M€.
AmRest renforce son partenariat avec Yum ! Brands en faisant
l’acquisition de 15 établissements sous l’enseigne KFC en France pour un
Novembre 2018
montant de 33,3 M€. Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe
d’atteindre 150 restaurants affiliés à l’enseigne KFC d’ici 2023.

6.4. LES SPÉCIALISTES DE LA RESTAURATION DE CONCESSION
Lagardère Travel Retail
Chiffre d’affaires de Lagardère Travel Retail
Lagardère Travel Retail Unité : million d’euros / Source : Groupe Lagardère
4 000
Siège social 3 814
3 745
55 rue Deguingand 3 800 3 695 3 673
92689 Levallois-Perret 3 600 3 510
France 3 412
3 400
Actionnariat
3 200
Groupe Lagardère (100%)
Groupe coté à la Bourse de Paris 3 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lagardère Travel Retail — Présentation générale du groupe

Lagardère Travel Retail est la filiale à 100% du Groupe
Lagardère, spécialisée dans le commerce en zone de
Croissance sur un an +7,6% transit, marché dont elle est aujourd’hui un des leaders
mondiaux. Elle est la principale source de revenus du
conglomérat Lagardère, aussi présent dans le domaine
Résultat opérationnel 119 M€ de l’édition (Publishing) et des médias (Active).
Lagardère Travel Retail exploite des enseignes en
Taux de résultat opérationnel propre ou en franchise. Ses points de vente se trouvent
3,2% dans des gares, des stations de métro, des aéroports
(% CA)
mais aussi dans des hôpitaux et des lieux touristiques
(au pied de la Tour Eiffel par exemple).
Résultat net nd
Activité dans le secteur (% CA 2018)
Taux de résultat net Lagardère Travel Retail est présent sur trois segments
nd
(% CA) d’activité :
- Travel Essentials, qui regroupe les boutiques (vente
18 308
Effectifs salariés de livres, presse, accessoires, etc.) présentes dans les
personnes
zones de transport et les sites touristiques (42,6%) ;
Nombre de points de vente - Duty-Free & Fashion, qui exploite des boutiques de
1 013 luxes et espaces duty free des aéroports (40,4%) ;
dans le secteur (*)
- Restauration, qui gère des enseignes de restauration
en milieu hospitalier et dans les zones de transit.
dont en France 233
15 marques sont exploitées par le groupe sur ce
segment, en propre ou en franchise (17,0%).
Nombre d’enseignes en propre
3 enseignes
dans le secteur
- Europe (hors France) et Moyen Orient-Afrique (42%) ;
Couverture géographique
35 pays - France (24%) ;
dans le secteur
- États-Unis-Canada (21%) ;
(*) dont points de vente exploités sous franchise - Asie-Pacifique (13%).
Source : Groupe Lagardère

Lagardère Travel Retail (suite)
Lagardère Travel Retail — Présentation de la branche Restauration
Des enseignes détenues en propre ainsi que des contrats de franchise

Lagardère Travel Retail est la principale branche du groupe Lagardère (51% du CA en 2018). Elle propose
une offre diversifiée d’enseignes de restauration et exploite 1 013 établissements dans 20 pays,
principalement en Europe (France, Pologne, République Tchèque, Italie, etc.) mais également en Amérique
du Nord. Développée d’abord en propre, avec des enseignes comme Trib’s, Bread & Co ou So Coffee suivant
les pays, Lagardère s’est ouvert depuis 2013 à des partenaires de réseau, comme Starbucks, Subway ou
Burger King. La branche Restauration du groupe est également à l’origine de concepts sur mesure comme à
Paris-Gare du Nord où a été ouvert, en 2016, l’Étoile du Nord, restaurant du chef Thierry Marx. En 2018, la
filiale a renforcé son positionnement en Amérique du Nord avec le rachat de Hojeij Branded Food (environ
200 M€ de chiffre d’affaires en 2017), un des leaders des services de restauration en aéroport sur ce
continent.
Lagardère Travel Retail — Présentation de l’enseigne Relais H Café
Date de création 2000
Relais H Café est une chaîne de restauration rapide dédiée
Principal mode aux hôpitaux proposant différents types de formules
Succursalisme préparées sur place à base de produits frais et qui peuvent
de développement
être consommées sur place ou à emporter. Le groupe
Nombre de points Lagardère Travel Retail est présent depuis 30 ans sur le
200
de vente en France (*)
segment de la restauration rapide en zone hospitalière.
Nombre moyen d’employés Les points de vente Relais H Café sont exclusivement
nd
par restaurant présents dans les centres hospitaliers.
(*) Donnée 2016 / Sources : Lagardère Travel Retail et B.R.A. Tendances Restauration
Lagardère Travel Retail — Présentation de l’enseigne Trib’s
Date de création 2012
Enseigne dédiée aux voyageurs, Trib’s allie vente au
comptoir et en libre-service dans des espaces aménagés
Principal mode
Succursalisme pour trancher avec le style urbain (esprit « cabane en
de développement
bois »). Son offre est composée de formules petit-
Nombre de points déjeuner, déjeuner et goûter à consommer sur place ou à
33
de vente en France emporter. L’enseigne propose des sandwichs, des plats
chauds, des salades ou des desserts.
dont indépendants nd
Nombre moyen d’employés L’enseigne est principalement présente dans les aéroports
nd
par restaurant et les gares.
Sources : Lagardère Travel Retail et opérateur

Areas
Chiffre d’affaires d’Areas
Areas Unité : million d’euros / Source : Elior Group
2 000
1 832
Siège social (au 01/06/2019) 1 774
1 800 1 679 1 668
9-11, Allée de l’Arche 1 567
1 600 1 529
92032 Paris La Défense Cedex
France 1 400
Actionnariat 1 200
PAI Partners (changement d’actionnaire en cours)
1 000
09/2013 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
Areas — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2018 1 832,3 M€

Areas rassemble l’intégralité des activités de
Croissance sur un an 3,3%
restauration de concession d’Elior Group depuis 2015.
Avec un chiffre d’affaires de près de 2 Md€ en 2018,
e
Résultat opérationnel 95,1 M€ elle est le 3 acteur sur ce marché dans le monde. Les
2 100 restaurants gérés par Areas accueillent environ
900 000 clients par jour dans le monde.
5,2%
(% CA)
Activités dans le secteur (% CA 2018)
Areas intervient sur 3 types de concession :
Résultat net nd
- les aéroports (47,3%) ;
- les autoroutes (31,8%) ;
Taux de résultat net - les gares, villes et loisirs (20,9%).
nd
(% CA)
Effectifs salariés 23 000 pers. Areas réalise l’essentiel de ses revenus en France
(36,3% du chiffre d’affaires en 2018). L’entreprise est
également présente dans de nombreux pays
Nombre d‘enseignes
nd européens (Italie, Espagne, Allemagne, Danemark, etc.)
dans le secteur en France
et aux Amériques (États-Unis, Mexique, Chili, Colombie
et République Dominicaine).
2 100
dans le secteur
Événement récent
dont en France > 500
En avril 2019, Elior Group a annoncé la cession de ses
activités de restauration de concession Areas à PAI
Partners. L’opération s’élève à 1,54 Md€ et sera
Couverture géographique 13 pays finalisée courant 2019.
Source : Elior Group

Areas (suite)
Areas — Activités en aéroports
Activité en France
Chiffre d’affaires 2018 867,0 M€ La restauration dans les concessions aéroportuaires
représente la première source de revenu d’Areas.
L’entreprise possède 76 points de vente dans les aéroports
dont chiffre d’affaires français, dont Roissy Charles de Gaulle, Toulouse, Orly,
nd
en France Brest, Biarritz, Strasbourg, etc. De grands réseaux
nationaux et internationaux figurent parmi les enseignes
Points de vente exploités dans ces emplacements (McDonald’s, Exki, etc.).
76 Areas est ainsi le numéro un de la concession en aéroport
en France
dans l’Hexagone.
Sources : Areas et Elior Group
Areas — Activités en autoroutes
Chiffre d’affaires 2018 582,5 M€ Activité en France

Leader du marché de la concession sur autoroute, Areas
regroupe 178 points de vente sur ce segment. Les
dont chiffre d’affaires
nd principales enseignes exploitées par Areas sont
en France
McDonald’s, Quick et Burger King. La société gère
également certains restaurants La Croissanterie et
Points de vente
178 Pizza Hut.
en France
Areas — Activités en gares, villes et lieux de loisirs
Activité en France
Chiffre d’affaires 2018 382,8 M€
Areas est le leader de la restauration de concession dans
les gares françaises (284 établissements). La société est
dont chiffre d’affaires notamment présente à Paris Montparnasse, Paris Gare de
nd
en France Lyon, Lille, Montpellier, Lyon, etc. Areas gère par ailleurs
95 points de vente situés dans les villes et les centres de
Points de vente loisirs (Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Château de
284
en France Versailles, Center Parcs, etc.).

Autogrill
Chiffre d’affaires du groupe Autogrill
Autogrill Unité : million d’euros / Source : Autogrill
6 000
Siège social 4 595 4 695
4 336 4 519
Strada 5, Palazzo Z 4 500 3 985 3 930
20089 Rozzano
Italie 3 000
Actionnariat 1 500
Famille Benetton (50,1%)
Groupe coté à la Bourse de Milan 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Autogrill — Présentation générale du groupe

Fondé en 1977, le groupe italien Autogrill est le leader
mondial du marché de la restauration en zone de
Croissance sur un an +2,2% transit. Il tire près de l’intégralité de ses revenus de ses
activités de concession dans les aéroports
Résultat opérationnel (EBITDA) 417 M€ (158 points de vente), les gares (58 points de vente) et
sur les aires d’autoroute (688 points de vente).
8,9% Activités du groupe
(EBITDA) (% CA)
Début 2019, Autogrill a réorganisé ses activités autour
Résultat d’exploitation (EBIT) 150 M€ de 4 divisions géographiques :
- Autogrill Europe : ensemble des activités du groupe
Taux de résultat d’exploitation en Europe (hors Italie) ;
3,2% - Autogrill Italy : branche dédiée au marché italien ;
(EBIT) (%CA)
- Autogrill Advanced Services : activités du groupe en
Résultat net 68,7 M€ Amérique du Nord ;
- HMSHost : division consacrée au reste du monde.
1,5%
(% CA) Présence géographique (% CA 2018)
Autogrill est implanté dans 32 pays. Le groupe réalise
Effectifs salariés en France 3 500 personnes la majeure partie de son chiffre d’affaires en Amérique
du Nord (50,9% du CA en 2018) et en Europe (36,7%).
Nombre d‘enseignes Les revenus générés dans le reste du monde
29 enseignes
dans la restauration représentaient 12,4% de son chiffre d’affaires en 2018.
Nombre de restaurants Événement récent

nd
dans le secteur en France
En janvier 2019, Autogrill a émis une offre d’achat
estimée entre 1,5 Md€ et 2 Md€ pour la reprise
Présence géographique 32 pays d’Areas (filiale du groupe Elior spécialisé dans la
restauration de concession). Celle-ci a été refusée.
Sources : Autogrill et presse spécialisée

Autogrill (suite)
Autogrill — Présentation des activités en France
Un spécialiste de la restauration rapide en concession

Autogrill exploite plus d’une dizaine de grandes enseignes en France comme Burger King, Brioche Dorée,
McDonald’s, La Croissanterie, etc. Le groupe possède également ses propres enseignes de restauration.
Cependant, la plupart d’entre elles n’exploitent que quelques restaurants, voire un seul.
L’ensemble des restaurants français gérés par Autogrill sont implantés dans des concessions : aéroports,
gares et aires d’autoroutes. La France représente le second marché client d’Autogrill en Europe, juste après
l’Italie, avec environ 150 M€ de chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone en 2018.
Décomposition du chiffre d’affaires dans la restauration de concession par type de lieux (*)
Unité : % du chiffre d’affaires de l’activité restauration de concession (tous pays confondus)
Autres
7,8%
Autoroutes
33,8%
Aéroports
58,4%
(*) tous types de restauration confondus (rapide, traditionnelle, etc.) / Traitement Xerfi / Source : Autogrill
Autogrill — Axes de développement
Montée en gamme de l’offre sur les autoroutes

Afin de conserver les contrats de concessions à son actif et d’en remporter de nouveaux, Autogrill a redéfini
son positionnement stratégique. Le groupe mise notamment sur la montée en gamme de ses services de
restauration sur les aires d’autoroutes pour séduire la clientèle. En effet, de plus en plus de personnes
cherchent à passer un moment agréable lors de leurs pauses sur les aires, qui font désormais partie
intégrante de leur voyage. À ce titre, Autogrill a créé deux nouvelles enseignes : Bistrot et The Burger
Federation. Celles-ci proposent une cuisine élaborée à partir de produits locaux, issue de l’agriculture
biologique ou raisonnée.
Des efforts de communication en ligne pour augmenter la notoriété

Autogrill s’est engagé dans un vaste programme de communication en ligne pour stimuler la fréquentation
de ses établissements. Le groupe a notamment créé une page Facebook permettant aux clients de
bénéficier de code promotionnel et d’accéder aux actualités de ses restaurants. Par ailleurs, Autogrill utilise
Instagram pour partager les nouveautés culinaires proposées dans ses différentes enseignes. Des actions
marketing sont aussi menées en partenariat avec Google My Business et Waze pour améliorer la visibilité
en ligne des restaurants du groupe.
Une occasion manquée de renforcer ses activités de concession

Début 2019s Autogrill a émis une offre d’achat sur Areas, filiale de restauration de concession du groupe
Elior. Cependant, l’offre n’a pas été retenue par Elior. Areas a finalement été cédé au fonds
d’investissements PAI Partners pour 1,54 Md€ en avril 2019.

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés (*) Clôture
ou actionnariat connu (M€)
FRANCE QUICK Groupe Bertrand (99,9%) 327,3 31/12/2017
KFC FRANCE Yum! Brands (États-Unis) (100%) 224,3 31/12/2017
ELIOR CONCESSIONS GARES (*) Elior Participations via HRC (100%) 137,6 30/09/2017
LA BRIOCHE DORÉE Groupe Le Duff (100%) 113,7 31/12/2017
MCDONALD S EST PARISIEN McDonald’s (États-Unis) (100%) 80,2 31/12/2017
MC DONALDS PARIS SUD McDonald’s (États-Unis) (100%) 74,5 31/12/2017
BDBK Groupe Bertrand (100%) 68,7 31/12/2017
SSP PARIS SSP Group (Royaume-Uni) (100%) 68,3 30/09/2017
Aéroports de Paris (50%)

EPIGO 61,2 31/12/2017
SSP Group (Royaume-Uni) (50%)
MCDONALD S PARIS NORD McDonald’s (États-Unis) (100%) 57,9 31/12/2017
MCDONALD S OUEST PARISIEN McDonald’s (États-Unis) (100%) 57,1 31/12/2017
FRANCE RESTAURATION RAPIDE Spy Finance (100%) 56,2 31/12/2017
SSP PROVINCE SSP Group (Royaume-Uni) (30%) 53,0 30/09/2017

MC DONALD'S LYON
RESTAURANTS
McDonald’s (États-Unis) (100%) 52,3 31/12/2017
BKQ SERVICES Groupe Bertrand (100%) 42,3 31/12/2017
Pléiade Investissement (39,1%)

COJEAN 37,5 31/12/2016
Capitane (3,4%)
POMME DE PAIN Financière de la Cardamome (100%) 35,4 30/06/2018
SUSHI SHOP RESTAURATION (**) Sushi Shop Management (100%) 29,7 31/12/2016
AGAQUICK EXPLOITATION Groupe Bertrand (100%) 23,3 31/12/2017
BK IDF Groupe Bertrand (100%) 23,1 31/12/2017

MARSEILLE PROVENCE
RESTAURANTS
Nala (100%) 22,4 31/12/2017
MC DONALD'S GRENOBLE
RESTAURANTS
(*) Société en cours d’acquisition par PAI Partners / (**) Société rachetée par le groupe AmRest en juillet 2018
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2016 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
MONOP'STATION Monoprix (100%) 20,3 31/12/2017
MÉDIANCE Compass Group (Royaume-Uni) (100%) 19,9 30/09/2017
EXKI FRANCE Exki (Belgique) (100%) 16,9 31/01/2017
HVM PIZZA Domino's Pizza (États-Unis) (100%) 16,0 30/06/2017
BURGER KING RESTAURATION Groupe Bertrand (100%) 14,4 31/12/2017
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES Autogrill (Italie) (100%) 13,7 31/12/2017
SSP AÉROPORTS PARISIENS SSP Group (Royaume-Uni) (100%) 13,6 30/09/2017
LEVY RESTAURANTS FRANCE Compass Group (Royaume-Uni) (100%) 13,3 30/09/2017
FIVE GUYS FRANCE Five Guys (Royaume-Uni) (100%) 13,3 31/12/2017
RESTAURANTS ET SITES Elior Group via HRC (100%) 11,9 30/09/2018

MCDONALD'S GRAND ROANNE
RESTAURANTS
EUREST SPORTS & LOISIRS Compass Group (Royaume-Uni) (100%) 11,6 30/09/2017
BIG GROUPE Big Holding (100%) 10,4 30/09/2017

AREAS OPÉRATIONS
DE RESTAURATION
Elior Group via HRC (100%) 10,1 30/09/2018
EYLAU Groupe Bertrand (100%) 10,0 31/12/2017
Chipotle Mexican Grill (États-Unis)

CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 9,8 31/12/2017
(100%)
AMREST DELCO FRANCE Amrest (100%) 9,3 30/11/2017
CAFÉ DE FRANCE Kerleunoc (100%) 9,2 31/12/2017
BK SE Groupe Bertrand (100%) 9,0 31/12/2017
AGAQUICK Groupe Bertrand (100%) 9,0 31/12/2017
KIMOCO Mach 1 (président) 8,6 31/12/2017
DUO M. Jean-Luc Martin (90%) 8,3 31/12/2016
IVAC M. Ivan Tiberghien (gérant) 8,3 31/12/2017

Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
MPR DROMEL Nala (100%) 8,3 31/12/2017
SODAIXSUD VYP (100%) 8,2 31/12/2016
BKASSE M. Michel Auzet (président) 8,1 31/12/2017
Société de Restauration Haute

JYP 7,9 31/12/2017
Savoyarde (président)
PAIN ET MACARONS M. Ghislain Courrier (président) 7,6 30/06/2017
NORMAC M. Gilles Parriaut (50%) 7,5 31/12/2017
GA M. Rémi Smolik (président) 7,3 31/12/2017
MMG M. Mohammed Abbassi (président) 7,2 31/12/2017
BK E Groupe Bertrand (100%) 7,2 31/12/2017
SCOF ANNEMASSE Scof Invest (100%) 7,0 31/12/2017
FRAMI Mme Cécile Pradel (présidente) 7,0 31/12/2017
ULM Groupe Bertrand (100%) 6,9 31/12/2017
ANGERS DRIVE Darc (100%) 6,7 31/12/2017
RIOULE Rivages (99,9%) 6,7 31/12/2017
FLAGSHIP RESTAURATION Groupe Bertrand (100%) 6,5 31/12/2017

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
AGAQUICK 40,4% 9,0 31/12/2017
NORMAC 35,1% 7,5 31/12/2017
GA 32,2% 7,3 31/12/2017
FRAMI 29,2% 7,0 31/12/2017
MÉDIANCE 28,2% 19,9 30/09/2017
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 26,8% 11,8 31/12/2017
PAIN ET MACARONS 26,0% 7,6 30/06/2017
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 26,0% 21,7 31/12/2017
EPIGO 25,9% 61,2 31/12/2017
DUO 25,3% 8,3 31/12/2016
ELIOR CONCESSIONS GARES 23,7% 137,6 30/09/2017
SSP PROVINCE 23,5% 53,0 30/09/2017
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION 23,5% 10,1 30/09/2018
MCDONALD S OUEST PARISIEN 23,1% 57,1 31/12/2017
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 22,9% 52,3 31/12/2017
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 22,8% 13,7 31/12/2017
SSP PARIS 22,7% 68,3 30/09/2017
MCDONALD S EST PARISIEN 22,6% 80,2 31/12/2017
MC DONALDS PARIS SUD 21,9% 74,5 31/12/2017
JYP 21,7% 7,9 31/12/2017
SCOF ANNEMASSE 19,3% 7,0 31/12/2017
MPR DROMEL 18,2% 8,3 31/12/2017
SODAIXSUD 17,8% 8,2 31/12/2016

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 60 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
IVAC 16,8% 8,3 31/12/2017
EYLAU 16,5% 10,0 31/12/2017
LEVY RESTAURANTS FRANCE 16,4% 13,3 30/09/2017
MCDONALD S PARIS NORD 14,6% 57,9 31/12/2017
ANGERS DRIVE 14,4% 6,7 31/12/2017
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 13,3% 22,4 31/12/2017
MMG 12,9% 7,2 31/12/2017
BK SE 12,9% 9,0 31/12/2017
COJEAN 12,8% 37,5 31/12/2016
KFC FRANCE 12,6% 224,3 31/12/2017
BKASSE 12,5% 8,1 31/12/2017
BURGER KING RESTAURATION 11,5% 14,4 31/12/2017
RIOULE 10,5% 6,7 31/12/2017
BK IDF 10,5% 23,1 31/12/2017
FRANCE QUICK 10,5% 327,3 31/12/2017
BK E 10,3% 7,2 31/12/2017
BDBK 10,3% 68,7 31/12/2017
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 10,0% 56,2 31/12/2017
SUSHI SHOP RESTAURATION 9,7% 29,7 31/12/2016
EXKI FRANCE 7,4% 16,9 31/01/2017
CAFÉ DE FRANCE 6,5% 9,2 31/12/2017
KIMOCO 5,9% 8,6 31/12/2017
LA BRIOCHE DORÉE 3,7% 113,7 31/12/2017


Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
FLAGSHIP RESTAURATION 2,9% 6,5 31/12/2017
ULM 0,3% 6,9 31/12/2017
AGAQUICK EXPLOITATION -0,2% 23,3 31/12/2017
BKQ SERVICES -0,5% 42,3 31/12/2017
MONOP'STATION -1,1% 20,3 31/12/2017
BIG GROUPE -1,3% 10,4 30/09/2017
EUREST SPORTS & LOISIRS -2,7% 11,6 30/09/2017
AMREST DELCO FRANCE -4,4% 9,3 30/11/2017
HVM PIZZA -8,6% 16,0 30/06/2017
RESTAURANTS ET SITES -9,5% 11,9 30/09/2018
POMME DE PAIN -11,8% 35,4 30/06/2018
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE -19,3% 9,8 31/12/2017
SSP AÉROPORTS PARISIENS -22,0% 13,6 30/09/2017
FIVE GUYS FRANCE nd 13,3 31/12/2017

Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
PAIN ET MACARONS 14,6% 7,6 30/06/2017
AGAQUICK 13,0% 9,0 31/12/2017
DUO 12,3% 8,3 31/12/2016
BIG GROUPE 9,0% 10,4 30/09/2017
JYP 8,1% 7,9 31/12/2017
SCOF ANNEMASSE 7,8% 7,0 31/12/2017
IVAC 7,4% 8,3 31/12/2017
SODAIXSUD 7,4% 8,2 31/12/2016
NORMAC 6,7% 7,5 31/12/2017
FRAMI 6,6% 7,0 31/12/2017
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 6,1% 13,7 31/12/2017
GA 6,1% 7,3 31/12/2017
SUSHI SHOP RESTAURATION 5,8% 29,7 31/12/2016
ANGERS DRIVE 5,7% 6,7 31/12/2017
MÉDIANCE 5,6% 19,9 30/09/2017
HVM PIZZA 5,2% 16,0 30/06/2017
COJEAN 5,0% 37,5 31/12/2016
MPR DROMEL 4,9% 8,3 31/12/2017
RIOULE 4,9% 6,7 31/12/2017
MMG 4,7% 7,2 31/12/2017
BK SE 4,2% 9,0 31/12/2017
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 3,9% 11,8 31/12/2017
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 3,2% 56,2 31/12/2017

Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

Le classement par résultat net (suite)

Sociétés Clôture
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 3,1% 22,4 31/12/2017
EYLAU 2,3% 10,0 31/12/2017
KIMOCO 1,9% 8,6 31/12/2017
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 1,8% 52,3 31/12/2017
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 1,8% 21,7 31/12/2017
SSP PROVINCE 1,6% 53,0 30/09/2017
LEVY RESTAURANTS FRANCE 1,1% 13,3 30/09/2017
MCDONALD S EST PARISIEN 0,9% 80,2 31/12/2017
BK E 0,8% 7,2 31/12/2017
MCDONALD S OUEST PARISIEN 0,4% 57,1 31/12/2017
BDBK -0,6% 68,7 31/12/2017
EXKI FRANCE -0,9% 16,9 31/01/2017
AGAQUICK EXPLOITATION -1,4% 23,3 31/12/2017
BK IDF -1,5% 23,1 31/12/2017
MC DONALDS PARIS SUD -2,5% 74,5 31/12/2017
SSP PARIS -4,0% 68,3 30/09/2017
BKASSE -4,6% 8,1 31/12/2017
FRANCE QUICK -4,9% 327,3 31/12/2017
ELIOR CONCESSIONS GARES -4,9% 137,6 30/09/2017
BKQ SERVICES -5,3% 42,3 31/12/2017
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION -5,4% 10,1 30/09/2018
ULM -6,6% 6,9 31/12/2017
MONOP'STATION -7,2% 20,3 31/12/2017


Le classement par résultat net (suite)

Sociétés Clôture
EUREST SPORTS & LOISIRS -7,3% 11,6 30/09/2017
CAFÉ DE FRANCE -8,1% 9,2 31/12/2017
LA BRIOCHE DORÉE -9,1% 113,7 31/12/2017
EPIGO -9,7% 61,2 31/12/2017
AMREST DELCO FRANCE -10,8% 9,3 30/11/2017
FLAGSHIP RESTAURATION -10,8% 6,5 31/12/2017
MCDONALD S PARIS NORD -11,7% 57,9 31/12/2017
POMME DE PAIN -11,7% 35,4 30/06/2018
SSP AÉROPORTS PARISIENS -12,4% 13,6 30/09/2017
KFC FRANCE -15,1% 224,3 31/12/2017
BURGER KING RESTAURATION -18,0% 14,4 31/12/2017
RESTAURANTS ET SITES -18,2% 11,9 30/09/2018
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE -34,4% 9,8 31/12/2017
FIVE GUYS FRANCE nd 13,3 31/12/2017

7. ANNEXES
ANNEXES
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 123

La nomenclature NAF 123
7.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 124
Les principaux modes de développement des sociétés de restauration 124
7.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 125
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 125
Le bilan en % de l’actif et du passif 128
Les principaux ratios 131
La définition des ratios 137

7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 56.10C
La restauration rapide est intégrée au code NAF 56.10C. Intitulée « Restauration de type
rapide », cette classe regroupe les activités de vente au comptoir d’aliments et de boissons à
consommer sur place, à emporter ou en livraison à domicile. Les aliments sont généralement
conditionnés dans des emballages jetables.
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés

56.10.13 – Services de restauration en self-service
56.10C – Restauration de type rapide
56.10.19 – Autres services de restauration
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2.1, Edition 2015

7.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les principaux modes de développement des sociétés de restauration
Les enseignes de restauration rapide se développent surtout en recrutant des restaurateurs indépendants,
notamment via des contrats de franchise. Les chaînes peuvent ainsi étendre leur réseau sans avoir à
supporter les coûts (et les délais) inhérents à l’ouverture de succursales. Les franchisés peuvent de leur côté
profiter de concepts standardisés, d’une palette de services attractifs (centrale d’achats, politiques
marketing, campagnes de publicité nationales, etc.) et d’une notoriété nationale, voire internationale.
Principales caractéristiques des modes de développement des chaînes de restauration
Rapidité
Type de format Principales caractéristiques d’expansion
du réseau
La franchise est une forme de commerce indépendant
organisé. Les franchisés sont liés par contrat à un franchiseur
qui leur concède le droit d’utiliser sa marque, son enseigne,
son savoir-faire pour vendre des produits ou des services. Le
franchisé verse en contrepartie une contribution financière
FRANCHISE ++
directe ou indirecte (droits d’entrée, redevance). La durée du
contrat est généralement inférieure à 10 ans. Les franchisés
ont un pouvoir de décision limité : ils se contentent d’apporter
les capitaux et d’appliquer le concept d’enseigne tel qu’il est
défini par le franchiseur.
Le contrat de licence est une forme de commerce associé qui
permet à un détaillant indépendant de commercialiser une
marque détenue par un tiers, en échange d’une redevance. Le
concédant définit l’image de la marque et détermine la façon
LICENCE
dont le licencié pourra l’exploiter. Ce type de contrat est, en ++
DE MARQUE
général, associé à un contrat de commission-affiliation ou de
distribution exclusive. Par ailleurs, contrairement à la
franchise, le concédant n’est généralement pas tenu de former
le licencié.
La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire
d'un fonds de commerce cède temporairement à une
personne, dite locataire-gérant, le droit d'exploiter librement
LOCATION-
ce fonds à ses risques et périls et moyennant le paiement ++
GÉRANCE
d'une redevance. Ce mode de développement offre donc la
possibilité aux entrepreneurs d’exploiter une structure
existante.
Le succursalisme est une forme de commerce intégré dans
laquelle une tête de réseau (en général un groupe) possède en
propre les autres points de vente répartis sur un territoire. Ce
mode d’organisation suppose des moyens financiers
importants pour l’ouverture de nouveaux points de vente.
L’apport en capital est en effet uniquement supporté par la
SUCCURSALISME +
tête de réseau à la différence d’un réseau de franchisés où
chaque indépendant vient avec son financement ou son
commerce. La tête de réseau gère l’ensemble de la chaîne de
valeur pour ses points de vente : des achats, en passant par la
logistique, la stratégie de merchandising et la formation des
salariés.
Source : Xerfi

7.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires
Structure du compte de résultat du panel global en % du chiffre d’affaires

Unité : % du chiffre d’affaires
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Achats de mat. premières et approv. -32,9 -33,0 -33,3 -33,7 -33,4 -33,2 -33,3 -33,2
Var. des stocks de mat. prem. et approv. -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Coût matières premières
-32,9 -33,1 -33,3 -33,7 -33,4 -33,2 -33,3 -33,1
et approvisionnements
MARGE BRUTE 67,1 66,9 66,7 66,4 66,7 66,9 66,8 66,9
Autres achats et charges externes corrigées -22,2 -22,2 -22,4 -22,5 -22,6 -22,8 -23,0 -23,1
Autres produits 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8
Autres charges -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
VALEUR AJOUTÉE CORRIGÉE 44,7 44,4 44,0 43,6 43,8 44,0 43,6 43,7
Subventions d'exploitation 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Impôts et taxes -1,3 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Frais de personnel (yc participation et CICE) -35,0 -36,2 -35,4 -35,4 -35,3 -35,5 -35,8 -35,9
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 8,4 6,9 7,3 6,7 7,0 7,1 6,5 6,6
Solde reprises – dotations aux provisions 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
Dotations aux amortissements -3,2 -3,1 -2,9 -2,6 -2,4 -2,3 -2,3 -2,2
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 5,4 4,0 4,6 4,4 4,8 5,1 4,5 4,6
Solde des opérations en commun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Charges financières -0,8 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3
dont intérêts financiers -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Solde des opérations financières -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 4,7 3,4 4,1 4,0 4,6 4,9 4,3 4,4
Solde exceptionnel -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1
Impôt sur les bénéfices -0,8 -0,6 -0,9 -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
RÉSULTAT NET 3,8 2,7 3,1 3,4 4,0 4,1 3,7 3,7
Capacité d’autofinancement avant répartition 6,7 5,6 5,7 5,7 6,2 6,1 5,8 5,6
Estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, modèle Mapsis

Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires (suite)
Structure du compte de résultat des grandes entreprises (CA > 200 k€) en % du chiffre
d’affaires
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Var. des stocks de mat. prem. et approv. 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Coût matières premières -32,5 -32,8 -33,0 -33,3 -33,2 -33,0 -33,1 -32,9
et approvisionnements
MARGE BRUTE 67,6 67,3 67,1 66,8 66,9 67,1 67,0 67,1
Autres produits 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,7
Autres charges -1,2 -1,3 -1,3 -1,2 -1,3 -1,3 -1,2 -1,3
Impôts et taxes -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Solde exceptionnel -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,1 -0,1
RÉSULTAT NET 4,4 3,2 3,4 4,0 4,7 4,6 4,6 4,6
Capacité d’autofinancement avant répartition 7,4 6,1 6,1 6,4 7,0 6,6 6,6 6,5
Estimations Xerfi / Source : Xerfi, modèle Mapsis

Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires (suite)
Structure du compte de résultat des petites entreprises (CA< 200 k€) en % du chiffre
d’affaires
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
Var. des stocks de mat. prem. et approv. -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coût matières premières et
-33,7 -33,7 -34,0 -34,4 -33,8 -33,6 -33,7 -33,6
approvisionnements
MARGE BRUTE 66,3 66,3 66,0 65,6 66,3 66,4 66,4 66,5
Autres produits 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9
Autres charges -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Impôts et taxes -1,6 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8 -1,9 -1,8 -1,8
Solde exceptionnel -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
RÉSULTAT NET
2,6 1,8 2,7 2,3 2,7 3,3 2,0 2,0
Capacité d’autofinancement avant répartition

Le bilan en % de l’actif et du passif
Structure du bilan du panel global en % de l’actif et du passif

Unité : % de l’actif ou du passif
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
ACTIF
Actif immobilisé net 71,0 70,4 69,4 67,7 66,1 64,4 62,0 59,0
dont immobilisations incorporelles nettes 48,8 49,7 50,0 49,6 48,7 47,9 46,1 43,9
dont immobilisations corporelles nettes 18,9 17,4 15,6 14,4 13,6 12,9 12,3 11,7
dont immobilisations financières nettes 3,3 3,4 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,4
Actif circulant net 28,0 28,5 29,6 31,1 32,9 33,6 22,3 26,2
dont stocks nets 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2
dont clients nets 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
dont valeurs mobilières de placement 1,6 2,0 2,1 1,9 2,5 2,3 2,3 3,2
dont disponibilités 17,3 17,7 18,3 19,4 20,3 21,5 9,2 12,5
dont autres actifs circulants 5,6 5,2 5,8 6,1 6,6 6,3 7,4 7,3
Comptes de régularisation 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 2,0 15,7 14,7
TOTAL ACTIF/PASSIF 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PASSIF
Fonds propres et assimilés 27,9 30,8 35,1 39,0 43,7 47,8 50,9 53,1
Dettes 72,1 69,2 64,9 60,9 56,3 52,2 49,1 46,9

dont dettes à caractère financier 28,9 25,0 21,7 18,2 15,5 13,2 11,2 11,9
dont fournisseurs 8,7 8,8 9,4 9,5 9,5 9,2 9,4 8,9
dont dettes fiscales et sociales 4,8 4,5 4,5 4,5 4,8 4,1 4,1 3,9
dont autres dettes 29,7 30,9 29,3 28,8 26,5 25,7 24,4 22,2
Produits constatés d'avance 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Le bilan en % de l’actif et du passif (suite)
Structure du bilan des grandes entreprises (CA> 200 k€) en % de l’actif et du passif
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
ACTIF
dont stocks nets 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0
PASSIF
Dettes 71,0 67,6 63,1 58,6 53,1 48,8 45,0 42,7


Le bilan en % de l’actif et du passif (suite)
Structure du bilan des petites entreprises (CA< 200 k€) en % de l’actif et du passif
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
ACTIF
dont stocks nets 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6
PASSIF
Dettes 74,0 72,1 68,1 65,3 62,0 58,4 56,9 55,5


Les principaux ratios
Ratios et indicateurs des entreprises du panel global
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Variation du chiffre d’affaires (%) nd 1,2% 1,1% 0,2% 0,8% 1,4% 1,0% 1,6%
Variation de la production (%) nd 1,2% 1,1% 0,2% 0,8% 1,4% 1,0% 1,6%
Variation des produits totaux (%) nd 1,2% 1,1% 0,2% 0,8% 1,7% 1,0% 1,6%
Variation de la marge brute (%) nd 0,9% 0,8% -0,3% 1,2% 1,7% 0,9% 1,8%
Variation de la valeur ajoutée (%) nd 0,6% 0,2% -0,8% 1,2% 1,9% 0,1% 1,9%
Variation du résultat courant avant impôt (%) nd -26,3% 23,0% -3,1% 15,1% 8,3% -11,1% 3,7%
MARGES D’ACTIVITÉ
Taux de marge commerciale (%) 68,5% 68,2% 68,0% 67,9% 68,2% 68,1% 68,0% 68,0%
Taux de marge brute (%) 67,1% 66,9% 66,7% 66,4% 66,6% 66,8% 66,7% 66,9%
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) 44,7% 44,4% 44,0% 43,6% 43,7% 44,0% 43,6% 43,7%
VARIATIONS DES MOYENS D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations corporelles nettes

nd -9,4% -10,3% -6,2% -3,5% -3,6% -1,4% -0,5%
(%)
Variation du BFR (%) nd 2,3% -4,3% -1,8% -5,4% -6,3% -57,0% -10,3%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) -
nd 17,8% 1,9% 2,2% -7,0% -8,6% 113,2%
107,0%
Variation des stocks (%) nd 2,0% 0,8% 5,2% -1,5% 1,8% -2,5% 1,6%
RENDEMENT APPARENT DES FACTEURS

ET DES ACTIFS
Rendement du travail salarié 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Rendement des immobilisations corporelles 3,8 4,2 4,7 5,0 5,2 5,5 5,6 5,8
Rapport frais de personnel / immobilisations
3,0 3,4 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9
corporelles nettes
Rendement de la somme des facteurs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rendement des capitaux engagés bruts 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
Rendement des capitaux d'exploitation directs -5,0 -4,3 -4,2 -4,1 -4,5 -5,0 70,8 33,8
Rendement des actifs totaux 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Rendement productif global 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5
Rendement produits global 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Couverture de l'actif net 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
Couverture des capitaux investis 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 1,1
Taux d’endettement (%) 103,7% 81,3% 61,8% 46,5% 35,4% 27,6% 22,1% 22,4%
Charges financières / EBE (%) 9,1% 9,8% 7,8% 6,4% 5,0% 3,9% 3,5% 4,0%
BFR (en jours de chiffre d’affaires) -75,3 -76,1 -72,1 -70,7 -66,3 -61,3 -26,1 -23,0
Clients (en jours de chiffre d’affaires TTC) 2,3 2,4 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3
Fournisseurs (en jours d’achats HT) 35,6 35,2 36,8 37,4 38,0 37,0 38,4 37,7
Stocks (en jours de chiffre d’affaires HT) 5,3 5,3 5,3 5,6 5,4 5,5 5,3 5,3

Les principaux ratios (suite)
Ratios et indicateurs des entreprises du panel global (suite et fin)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

TAUX DE RÉSULTATS
Taux de marge brute d’exploitation (%) 18,8% 15,5% 16,5% 15,5% 16,1% 16,2% 15,0% 15,0%
Taux de marge nette d’exploitation (%) 12,0% 9,0% 10,5% 10,0% 11,1% 11,6% 10,3% 10,6%
Taux de résultat des opérations financières (%) -1,5% -1,4% -1,1% -0,8% -0,6% -0,5% -0,5% -0,6%
Taux de résultat courant avant impôt (%) 10,5% 7,7% 9,4% 9,2% 10,4% 11,1% 9,9% 10,0%
Taux de résultat courant sur EBE (%) 55,5% 49,4% 56,9% 59,4% 65,1% 68,4% 65,7% 66,8%
Taux de résultat courant sur produits (%) 4,6% 3,4% 4,1% 4,0% 4,5% 4,8% 4,3% 4,3%
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux

-60,4% -38,8% -44,6% -41,1% -49,4% -57,8% 730,4% 358,4%
d’exploitation (%)
Rentabilité courante des capitaux engagés (%) 15,3% 12,0% 13,8% 12,7% 13,5% 13,6% 11,5% 11,0%
Rentabilité financière courante (%) 27,0% 18,2% 19,7% 16,9% 17,1% 16,5% 13,4% 12,7%
Performance financière (%) 39,0% 29,8% 27,3% 24,2% 23,0% 20,7% 17,9% 16,2%
Rentabilité nette des fonds propres (%) 21,7% 14,6% 14,8% 14,4% 15,0% 14,0% 11,6% 10,7%
Rentabilité nette des capitaux engagés (%) 10,6% 8,0% 9,2% 9,8% 11,1% 11,0% 9,5% 8,8%

Ratios et indicateurs des grandes entreprises (CA> 200 k€) du secteur
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Variation du chiffre d’affaires (%) nd 1,4% 1,6% 0,9% 1,5% 1,9% 2,1% 2,0%
Variation de la production (%) nd 1,4% 1,6% 0,9% 1,5% 1,9% 2,1% 2,0%
Variation des produits totaux (%) nd 1,4% 1,5% 1,0% 1,6% 2,3% 2,1% 2,0%
Variation de la marge brute (%) nd 1,0% 1,3% 0,5% 1,6% 2,3% 2,0% 2,2%
Variation de la valeur ajoutée (%) nd 0,8% 0,7% 0,0% 2,1% 2,3% 1,6% 2,3%
Variation du résultat courant avant impôt (%) nd -26,2% 21,4% 1,8% 14,4% 4,2% -1,4% 4,6%

nd -8,6% -9,2% -5,6% -4,3% -1,7% -0,9% -0,7%
(%)
Variation du BFR (%) nd 1,7% -5,9% -1,3% -4,6% -10,3% -65,5% -1,0%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) -
nd 23,8% -0,7% 5,0% -4,9% -21,6% -0,3%
172,2%
Variation des stocks (%) nd -0,2% 1,4% 6,2% 0,5% 2,0% -3,5% 2,0%

ET DES ACTIFS
2,9 3,4 3,7 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8
corporelles nettes
Rendement des capitaux d'exploitation directs -8,1 -6,6 -6,7 -6,4 -6,8 -8,9 12,5 12,9

Ratios et indicateurs des grandes entreprises (CA> 200 k€) du secteur (suite et fin)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

TAUX DE RÉSULTATS
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux - -

-66,5% -77,8% -73,6% -86,1% 154,6% 163,6%
d’exploitation (%) 108,9% 113,9%

Ratios et indicateurs des petites entreprises (CA< 200 k€) du secteur
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Variation du chiffre d’affaires (%) nd 0,9% 0,4% -1,2% -0,6% 0,4% -1,1% 0,5%
Variation de la production (%) nd 0,9% 0,4% -1,2% -0,6% 0,3% -1,1% 0,5%
Variation des produits totaux (%) nd 1,0% 0,4% -1,3% -0,6% 0,5% -1,0% 0,5%
Variation de la marge brute (%) nd 0,9% -0,1% -1,8% 0,4% 0,6% -1,2% 0,7%
Variation de la valeur ajoutée (%) nd 0,2% -0,7% -2,3% -0,6% 1,1% -3,0% 0,7%
Variation du résultat courant avant impôt (%) nd -26,4% 26,8% -16,3% 17,8% 22,5% -40,0% 1,8%

nd -11,1% -12,8% -7,5% -1,7% -7,6% -2,7% -2,9%
(%)
Variation du BFR (%) nd 3,0% -2,2% -2,4% -6,5% -1,4% -47,2% 15,8%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) nd 13,4% 3,9% 0,0% -8,6% 1,7% -66,6% 39,6%
Variation des stocks (%) nd 5,5% -0,5% 4,2% -4,3% 1,1% -1,0% 0,5%

ET DES ACTIFS
3,1 3,6 4,2 4,6 4,6 4,9 5,2 5,3
corporelles nettes
Rendement des capitaux d'exploitation directs -2,9 -2,5 -2,4 -2,4 -2,6 -2,6 -7,4 -5,4

Ratios et indicateurs des petites entreprises (CA< 200 k€) du secteur (suite et fin)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

TAUX DE RÉSULTATS
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux

-26,1% -17,5% -20,0% -16,3% -20,3% -23,4% -43,2% -31,6%
d’exploitation (%)

La définition des ratios
Définitions des ratios et indicateurs
EVOLUTION DE L’ACTIVITE GESTION ET STRUCTURE FINANCIERE
Variation du chiffre d’affaires (%) Variation annuelle Couverture de l'actif net Fonds propres / actif immobilisé net
Fonds propres / (actif immobilisé net
Variation de la production (%) Variation annuelle Couverture des capitaux investis
+ BFR)
Dettes à caractère financier / fonds
Variation des produits totaux (%) Variation annuelle Taux d’endettement (%)
propres
Total charges financières / excédent
Variation de la marge brute (%) Variation annuelle Charges financières / EBE
brut d’exploitation
BFR lié exclusivement aux stocks,
BFR d’exploitation (en jours
Variation de la valeur ajoutée (%) Variation annuelle clients, fournisseurs / chiffre
de chiffre d’affaires)
d’affaires HT * 360 j
Variation du résultat courant avant
Variation annuelle Clients (en jours de chiffre d’affaires) Clients / chiffre d’affaires * 360 j
impôt (%)
MARGES D’ACTIVITE Fournisseurs (en jours d'achats) Fournisseurs / achats * 360 j
Taux de marge brute (%) Marge brute / chiffre d’affaires Stocks (en jours de chiffre d’affaires) Stocks / chiffre d’affaires * 360 j
Trésorerie (en jours de chiffre
Valeur ajoutée corrigée / chiffre Trésorerie / chiffre d’affaires * 360 j
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) d’affaires)
d’affaires
VARIATIONS DES MOYENS

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations Frais de personnel corrigés / valeur
Variation annuelle Salariés (%)
corporelles nettes (%) ajoutée corrigée
Intérêts financiers/ valeur ajoutée
Variations du BFR (%) Variation annuelle Prêteurs (%)
corrigée
(Impôts sur les sociétés + taxes
Variation des capitaux nets Variation annuelle (immobilisations
Etat (%) et impôts divers) / valeur ajoutée
d'exploitation (%) corporelles nets + BFR)
corrigée
Capacité d’autofinancement / valeur
Variation des stocks (%) Variation annuelle Capacité d'autofinancement (%)
ajoutée corrigée
RENDEMENT APPARENT
TAUX DE RESULTATS
DES FACTEURS ET DES ACTIFS
Valeur ajoutée / frais de personnel
Taux de marge brute d’exploitation Excédent brut d’exploitation / valeur
Rendement du travail salarié (y compris participation, et hors
(%) ajoutée corrigée
CICE)
Rendement des immobilisations Valeur ajoutée / immobilisations Taux de marge nette d’exploitation Excédent net d’exploitation / valeur
corporelles corporelles. nettes (%) ajoutée corrigée
Rapport frais de personnel / Frais de personnel corrigés / Taux de résultat des opérations Résultat des opérations financières /
immobilisations corporelles nettes immobilisations corporelles nettes financières (%) valeur ajoutée corrigée
Valeur ajoutée corrigée /
Taux de résultat courant avant Résultat courant avant impôt / valeur
Rendement de la somme des facteurs (immobilisations corporelles nettes
impôt (%) ajoutée corrigée
+ frais de personnels corrigés)
Rendement des capitaux engagés Valeur ajoutée corrigée / (capitaux Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur EBE (%)
bruts propres + dettes financières) excédent brut d’exploitation
Rendement des capitaux Valeur ajoutée corrigée / Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur produits
d'exploitation directs (BFR + immobilisations corporelles) produits totaux
Valeur ajoutée corrigée / total
Rendement des actifs totaux RENTABILITE
des actifs
Rentabilité économique des capitaux Excédent net d’exploitation / (BFR
Rendement productif global Production / total bilan
d’exploitation (%) + immobilisations corporelles nettes)
(Résultat courant avant impôt
Rentabilité courante des capitaux
Rendement produits global Produits totaux / total bilan + intérêts financiers) / (fonds propres
engagés (%)
+ dettes)
Résultat courant avant impôt / fonds
Rentabilité financière courante (%)
propres
Performance financière (%) CAF / fonds propres
Rentabilité nette des Fonds propres
Résultat net / fonds propres
(%)
Rentabilité nette des capitaux Résultat net / (capitaux propres
engagés + dettes financières)
Source : Xerfi, modèle Mapsis

8. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le secteur de la restauration rapide est suivi statistiquement par des organismes officiels tels que
l’INSEE ou l’ACOSS. Les organisations professionnelles ainsi que plusieurs cabinets d’études privés
publient également des informations sur le secteur.
ACOSS
L’agence centrale des organismes de Sécurité sociale publie régulièrement des statistiques et
études sur les mouvements conjoncturels liés à la masse salariale et à l'emploi : l’évolution du
nombre d’établissements et des effectifs salariés. Les dernières données disponibles portent sur
l’année 2017 et concernent les établissements à partir de 1 salarié.
INSEE
L'Institut national de la statistique et des études économiques publie des séries relatives à la
consommation en services de restauration et l’évolution des prix des services de restauration. En
outre, l’INSEE fournit un indicateur relatif au chiffre d’affaires (en valeur et en volume) de la
restauration rapide.
Les syndicats
Les principaux syndicats de référence du secteur, le SNARR (Syndicat national de l’alimentation et
de la restauration rapide), le SYNHORCAT (Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers
et traiteurs), le SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale) et l’UMIH
(Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), publient des informations sur l’actualité du
secteur et des opérateurs. Ils réalisent des dossiers pour leurs adhérents sur la législation, les
conditions de travail ou encore les statistiques de la profession.
Les cabinets d’études privés

Le secteur de la restauration est suivi par des cabinets d’études et de marketing spécialisés, à
l’image de Gira Conseil, NPD Group ou CHD Expert. Des informations et données statistiques
issues de ces organismes ont été exploitées dans la présente étude.
La presse spécialisée
Le secteur de la restauration fait l’objet de nombreux dossiers dans la presse spécialisée, comme
B.R.A. Tendances Restauration, L’Hôtellerie Restauration, France Snacking, ou encore
Observatoire de la Franchise. Ces revues et sites Internet fournissent des données sur le parc des
grandes enseignes et des informations sur ces dernières (positionnement, type, etc.).
Indicateur Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution de l’activité des
entreprises du secteur, Xerfi a créé un indicateur sur la base des comptes publiés d’un échantillon
de sociétés représentatives du secteur. Par ailleurs, Xerfi a réalisé des prévisions économiques et
financières sur l’évolution à court terme du secteur (modèle Mapsis).

Les organismes officiels
Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauraiton (SNARR)

9, rue de la Trémoille
75008 Paris
Tél. : 01 56 62 16 16
www.snarr.fr
Groupement National des Indépendants Hôtellerie & Restauration (GNI SYNHORCAT)

4, rue de Gramont
75002 Paris
Tél. : 01 42 96 60 75
www.synhorcat.com
Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH)

22, rue d’Anjou
75008 Paris
Tél. : 01 44 94 19 94
www.umih.fr
Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC)

9 rue de Trémoille
75008 Paris
Tél. : 01 56 62 16 16
www.snrtc.fr
La presse spécialisée
B.R.A Tendances Restauration

9, rue Labie
75838 Paris Cedex 17
Tél. : 01 45 74 21 62
www.bra-tendances-restauration.com
France Snaking
SFPEditions, 39 rue Chaptal
92300 Levallois Perret
Tél. : 01 81 93 83 80
www.snacking.fr
L’Hôtellerie-Restauration
5, rue Antoine Bourdelle
75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 45 48 64 64
www.lhotellerie-restauration.fr

Les salons professionnels
Rapid & Bon

Salon des tendances de consommation actuelles
Du 16/09/2019 au 17/09/2019
Porte de Versailles, Paris
www.rapidetbon.com
Sandwich & Snack Show

Salon de la restauration rapide
Du 29/03/2020 au 31/03/2020
Porte de Versailles, Paris
www.sandwichshows.com
Les sites des groupes
AmRest
www.amrest.eu
Areas
www.areas.com
Autogrill
www.autogrill.com
Domino’s Pizza
www.dominos.com
Elior Group
www.eliorgroup.com
Groupe Bertrand
www.groupe-bertrand.com
Groupe Le Duff
www.groupeleduff.com
KAP Développement
www.le-kiosque-a-pizzas.com

Les sites des groupes
La Croissanterie
www.lacroissanterie.fr
Lagardère Travel Retail

www.lagardere-tr.com
Le Goût au Naturel
www.lebongoutdunaturel.wordpress.com
McDonald’s
www.corporate.mcdonalds.com
Subway
www.subwayfrance.fr
Yum ! Brands
www.yum.com
Les sigles et autres noms de sociétés
ECG
ELIOR CONCESSIONS GARES
FRR
FRANCE RESTAURATION RAPIDE
Les taux de change utilisés dans l’étude
Dollar américain
Taux de change moyen pour l’année 2018 : 1 USD = 0,84638 EUR
Zloty polonais
Taux de change moyen pour l’année 2018 : 1 PLN = 0,23471 EUR

9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’INSEE. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’INSEE. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)


Date de publication Mars 2020
Prochaine mise à jour Avril 2020
Code étude SME05
Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14

TABLE DES MATIERES
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES 4 DÉLIRES 36

ELIOR CONCESSIONS GARES 36
Les 200 principaux acteurs 4 EPIGO 37
ACACH 5 ESPATULO 37
ADCLO 5 EUREST SPORTS & LOISIRS 38
AERO DRIVE 6 EXKI FRANCE 38
AGAQUICK 6 EYLAU 39
AGAQUICK EXPLOITATION 7 FALGA 39
ALLIANCES 7 FAMILY FACTORY 40
ALOA 8 FARWEST 40
AMAR 8 FIVE GUYS FRANCE 41
AMREST DELCO FRANCE 9 FL BIGNALET 41
ANGERS DRIVE 9 FLAGSHIP RESTAURATION 42
APRES COUP 10 FOUILLOUSE 42
AQUAREST 10 FRAMI 43
ARCADE 11 FRANCE QUICK 43
ARCARES 11 FRANCE RESTAURATION RAPIDE 44
ARCHE LIGAR 12 FRANCILE 44
ARCHES ARMOR 12 FUSA DRIVE 45
ARCHES BEAL 13 GA 45
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION 13 GARLIC 46
ARENA 14 GERASTAM 46
ARSHEL 8 14 GERLY ROAD 47
ATLANDRIVE 15 GERMA 47
AURIDRIVE 15 GLR5 48
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 16 GM DRIVE 48
BASARCHE 16 GRAL 49
BDBK 17 HVM PIZZA 49
BECA SAINT MARTIN 17 ISSALA 50
BGR6 18 ISTRELIA 2 50
BIG GROUPE 18 IVAC 51
BK E 19 JAMALA 51
BK EXPLOITATION 19 JKDH 52
BK IDF 20 JMD 52
BK N 20 JRB DIJON 53
BK SE 21 JUBELO 53
BKASSE 21 JYP 54
BKQ SERVICES 22 KERNABAT 54
BLT ARCHES DE CHERBOURG 22 KFC FRANCE 55
BOBIS 23 KIMOCO 55
BOIS D'ARCY DRIVE 23 KY WEST 56
BOSTON 24 LA BRIOCHE DORÉE 56
BOULOGNE DRIVE 24 LAIGLE 57
BURGER KING RESTAURATION 25 LARONORD 57
CAFÉ AMERICA 25 LES ALLÉES 58
CAFÉ DE FRANCE 26 LES ARCHES BRESSANES 58
CARRE 7 26 LES ARCHES DE LA NEUVE 59
CB DRIVE 27 LES ARCHES DE LA ROCADE 59
CHARTON 27 LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 60
CHATEAU'DRIVE 28 LES ARCHES DU CARROUSEL 60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 28 LES ARCHES DU LEVANT 61
CIOREST 29 LEVY RESTAURANTS FRANCE 61
CITE DRIVE 29 LYSE 62
COJEAN 30 MAA 62
COURDO 30 MALORIC 63
CRAM 31 MAP ALMA 63
CYBELE 31 MAP BRUZ 64
DANNECY 32 MAP MALO 64
DAVANCE 32 MARIAN 65
DEPAGNY 33 MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 65
DRACO 33 MARSUD 66
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 34 MASA 66
DRIVE LE PONTET 34 MAT 67
DUNARCHES 35 MAU 67
DUO 35

La restauration rapide | Mars 2020
MAXLINE 68 VOCAL 103
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 68 VR 7 103
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 69 VTP 104
MC DONALDS PARIS SUD 69 ZOE 104
MCDONALD S EST PARISIEN 70
MCDONALD S OUEST PARISIEN 70
MCDONALD S PARIS NORD 71 TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES 105
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 71 Date de clôture 105
MDAMH 72 Durée de l'exercice 111
MEGADRIVE RESTAURATION 72 Chiffre d'affaires 117
MESSIDOR 73 Variation de chiffre d'affaires 123
MILLESIME 73 Résultat net 129
MMC 74 Taux de RN 135
MMG 74 Total du bilan 141
MONFA 75 Total du bilan (suite) 146
MONOP'STATION SNC 75
MONTEREAU 76
MPM 76
MPR DROMEL 77
MTLM 77
MÉDIANCE 78
NEUILLY RESTAURATION 78
NEW CAPITOLE 79
NGAN 79
NORMAC 80
OCEANE 80
ONE 81
ORIELE 81
OULED 82
PAIN ET MACARONS 82
PARIT 1 83
PLAGE 83
POLE SUD 84
POMME DE PAIN 84
PRADIER ROOSEVELT 85
PYRAMIDES 85
RANGUEIL DRIVE 86
RDS 86
REGAIN EN PROVENCE 87
REGINA 87
RESTAURANTS ET SITES 88
RESTAURATION COTE D'AMOUR 88
RIOULE 89
ROOSEVELT 89
SAINT CHARLES DRIVE 90
SALON DU SUD 90
SCOF ANNEMASSE 91
SEQUOIA 91
SGPA AUTOGRILL 92
SODAIXSUD 92
SODEVI 93
SORESTAR 93
SSP AÉROPORTS PARISIENS 94
SSP PARIS 94
SSP PROVINCE 95
STASET 95
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 96
SUDAXE 96
SUNSET 97
SUSHI SHOP RESTAURATION 97
TABRIZALE 98
TGM 98
TIMNA 99
TRIBIL 99
ULM 100
UROF 100
VALENTIN DRIVE 101
VAP MARSEILLE 2 101
VICTORY 102
VIDEBA 102

LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateurs Description Indicateurs Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Unité : million d’euros
Bilan
7
CA
0
0 4 8 12 16 20
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

ACACH
ACACH Chiffre d’affaires de la société
125 Centre Commercial Salvaza, 11000 CARCASSONNE Unité : million d’euros
6
Siren : 422048587 5,8
 : 04 68 11 45 45 5 5,0 5,0
5,3
 : 04 68 71 07 07
 : www.mcdonalds.fr 4
Le siège social de Acach est implanté à Carcassonne dans l'Aude. 3

Après deux ans de relative stabilité, les revenus de la société se sont redressés en 2018.
Par rapport à l'année précédente, ils ont présenté une croissance de 9,8%, pour se fixer 2
à près de 5,8 millions d'euros. 2014 2015 2017 2018
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 973 5 010 nd 5 254 5 769
7
Variation de CA 0,7% nd nd 9,8%
6
Valeur ajoutée 2 715 2 772 nd 2 905 3 103
5
Frais de personnel 1 083 1 074 nd 1 195 1 321
EBE 1 539 1 596 nd 1 642 1 670 4
EBE / CA 30,9% 31,9% nd 31,3% 28,9% 3
ENE 564 592 nd 524 481 2
Résultat net 440 461 nd 423 416 1
Résultat net / CA 8,8% 9,2% nd 8,1% 7,2% CA
0
Dettes financières 21 0 nd 385 286 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 2,2% nd nd 71,8% 55,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ADCLO
ADCLO Chiffre d’affaires de la société
95 Avenue Victor Hugo, 16100 COGNAC Unité : million d’euros
5,0 4 ,7
Siren : 410762876 4 ,5
4,5 4 ,3 4 ,2
 : 05 45 32 47 00
 : 05 45 32 47 17 4,0
 : www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-cognac 3,5
3,0
La société Adclo est basée à Cognac dans la Charente.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 6,2% au cours de l'année 2,5
2017, pour s'établir à plus de 4,7 millions d'euros. 2,0

2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 337 4 235 4 453 4 727 nd
7
Variation de CA -2,4% 5,1% 6,2% nd
6
Valeur ajoutée 2 009 1 990 1 953 2 056 nd
5
Frais de personnel 1 091 1 071 1 138 1 180 nd
EBE 860 861 775 844 nd 4
EBE / CA 19,8% 20,3% 17,4% 17,9% nd 3
ENE 587 610 490 545 nd 2
Résultat net 416 428 350 390 nd 1
Résultat net / CA 9,6% 10,1% 7,9% 8,3% nd CA
0
Dettes financières 109 182 137 91 nd 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 23,9% 38,7% 35,0% 21,1% nd

AERO DRIVE
AERO DRIVE Chiffre d’affaires de la société
227 Avenue Marcel Dassault, 60000 BEAUVAIS Unité : million d’euros
7
Siren : 432579019 5,5
 : 03 44 06 54 90 5,3 5,3 5,3
6 5,0
 : 03 44 06 54 93
Courant 2018, la société Aero Drive a employé 48 salariés (ce qui correspond à un 4
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 110kE). Son siège social est situé à
Beauvais dans l'Oise.
3
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 5,2%, pour 2013 2014 2015 2017 2018
se fixer à près de 5,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 5 511 5 313 5 299 4 994 5 255
7
Variation de CA -3,6% -0,3% -5,8% 5,2%
6
Valeur ajoutée 2 540 2 406 2 406 2 296 2 460
Frais de personnel 1 290 1 250 1 268 1 304 1 371 5
EBE 1 169 1 083 1 075 938 1 012 4

EBE / CA 21,2% 20,4% 20,3% 18,8% 19,3% 3
ENE 753 657 645 465 569 2
Résultat net 518 445 451 348 436 1
Résultat net / CA 9,4% 8,4% 8,5% 7,0% 8,3% CA
0
Dettes financières 778 704 636 662 440 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 118,2% 121,4% 111,0% 148,4% 83,2%
AGAQUICK
AGAQUICK Chiffre d’affaires de la société
50 Avenue Du President Wilson, 93210 ST DENIS Unité : million d’euros
12
10,8
Siren : 408418135
 : 04 68 54 10 79 10
9,5 9,5
9,0
 : nd 8,7
 : nd 8
Le siège social de Agaquick est implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis. 6

En 2018, les revenus de la société se sont abaissés de 4%, en se fixant à près de 8,7
millions d'euros.
4
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Variation de CA -11,8% 0,0% -5,2% -4,0% 40
Valeur ajoutée 4 905 4 060 3 748 3 838 4 030
Frais de personnel -11 0 0 -3 0 30
EBE 4 574 3 790 3 531 3 641 3 864
EBE / CA 42,5% 39,9% 37,2% 40,4% 44,6% 20
ENE 2 326 1 335 2 651 2 226 1 711
10
Résultat net 1 576 722 1 601 1 170 -337
Résultat net / CA 14,6% 7,6% 16,8% 13,0% -3,9% CA
0
Dettes financières 3 007 5 527 7 10 4 503 0 5 10 15 20

AGAQUICK EXPLOITATION
AGAQUICK EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
30
26,7
Siren : 501620959 25,3 25,7
 : nd 26
23,3
 : nd 22
21,1
 : nd
18
Agaquick Exploitation a son siège social implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis. La
société a employé près de 360 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre 14
d'affaires moyen par salarié de près de 60kE.

10
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 9,4%, 2014 2015 2016 2017 2018
pour s'établir à plus de 21 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA -5,4% 1,6% -9,4% -9,4%
6
Valeur ajoutée 8 677 8 721 8 971 8 419 8 494
EBE -400 40 -178 -41 1 331 4

EBE / CA -1,5% 0,2% -0,7% -0,2% 6,3% 3
ENE -912 -463 -670 -721 99 2
Résultat net -501 -145 -320 -328 180 1
Résultat net / CA -1,9% -0,6% -1,2% -1,4% 0,9% CA
0
Dettes financières 6 106 17 22 0 0 5 10 15 20 25
ALLIANCES
ALLIANCES Chiffre d’affaires de la société
Avenue De Chaudeau, 54710 LUDRES Unité : million d’euros
6
Siren : 433874146 5,3 5,3
5,1
 : 03 83 25 96 55 5 4,5
 : 03 83 25 96 57 4,2
 : nd 4
Le siège social de Alliances est implanté à Ludres en Meurthe-et-Moselle. 3

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 8,1% courant 2018, pour se fixer à près
de 4,2 millions d'euros.
2
2013 2014 2015 2016 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 3,7% -0,2% -13,9% -8,1%
6
Valeur ajoutée 3 135 3 279 3 220 2 714 2 446
Frais de personnel 1 047 1 096 1 124 999 1 037 5
EBE 2 019 2 119 2 036 1 665 1 357 4

EBE / CA 39,6% 40,1% 38,6% 36,6% 32,5% 3
ENE 872 924 853 658 375 2
Résultat net 593 627 592 477 282 1
0
Taux d'endettement 0,5% nd 0,3% 49,4% 261,2%

ALOA
ALOA Chiffre d’affaires de la société
78 Avenue De Bayonne, 64600 ANGLET Unité : million d’euros
7
Siren : 381716059
 : 05 59 52 26 26 6
5,4 5,3 5,3 5,2
 : 05 59 52 26 26
Aloa est une société qui emploie 40 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 4
près de 130kE. Son siège social est situé à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une décroissance de 3,2% en 2018, en se 3
fixant à 5,2 millions d'euros. 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA -2,6% nd nd -3,2%
6
5
EBE 1 281 1 170 nd 1 312 1 168 4
EBE / CA 23,5% 22,1% nd 24,6% 22,6% 3
ENE 930 833 nd 963 859 2
Résultat net 676 588 nd 679 619 1
0
Taux d'endettement 46,6% 52,4% nd 34,4% 32,4%
AMAR
AMAR Chiffre d’affaires de la société
Rue D'Arrousets, 64100 BAYONNE Unité : million d’euros
6
Siren : 438140907
5,0
 : 05 59 55 05 63 5 4 ,7
4 ,9 4 ,9
 : 05 59 55 52 76
 : nd 4
La société Amar a employé 37 personnes courant 2018 (soit un chiffre d'affaires par 3
salarié de plus de 130kE). Son siège social est situé à Bayonne dans les Pyrénées-
Atlantiques. 2
Les revenus de la société se sont montrés en baisse depuis 2017. Courant 2018, ils se 2014 2015 2017 2018
sont réduits de 2%, en atteignant 4,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 4,7% nd nd -2,0%
6
Frais de personnel 975 960 nd 985 1 010 5
EBE 1 244 1 354 nd 1 360 1 205 4

EBE / CA 26,6% 27,7% nd 27,4% 24,8% 3
ENE 910 1 018 nd 1 037 915 2
Résultat net 629 707 nd 717 661 1
0

AMREST DELCO FRANCE
AMREST DELCO FRANCE Chiffre d’affaires de la société
11 Cours Valmy, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
14
Siren : 513017038 12,3
 : 01 48 99 09 09 12 10,7 10,7
 : nd 10
9,5 9,3
 : nd
8
La société Amrest Delco France est basée à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Elle
emploie près de 220 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 50kE). 6
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. Au cours de
4
l'année 2018, il a augmenté de 14,9%, pour s'établir à près de 11 millions d'euros. 11/14 11/15 11/16 11/17 12/18

Date de cloture 11/2014 11/2015 11/2016 11/2017 12/2018
B ila n
Variation de CA -12,7% -11,4% -2,1% 14,9% 8
Valeur ajoutée 6 190 6 149 4 986 4 698 5 171
EBE 67 1 077 407 -414 -2 383
EBE / CA 0,5% 10,0% 4,3% -4,5% -22,3% 4
ENE -419 728 134 -889 -2 739
2
Résultat net -372 610 -1 746 -1 004 -2 847
Résultat net / CA -3,0% 5,7% -18,4% -10,8% -26,6% CA
0
Taux d'endettement nd ns nd 0,5% 414,5%
ANGERS DRIVE
ANGERS DRIVE Chiffre d’affaires de la société
12 Rue De La Liberte, 49070 ST LEGER DE LINIERES Unité : million d’euros
8
7,2 7,1
Siren : 351594742 6 ,7
7
 : 02 41 34 92 57 5,9
 : 02 41 34 79 01 6
 : nd 5
4
Angers Drive est une société basée à St Leger De Linieres en Maine-et-Loire. Elle a
employé près de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en baisse au cours de la période 2016 - 2

2018. En 2018, il a enregistré une décroissance de 12,6%, pour se fixer à près de 5,9 2014 2015 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA -1,0% nd nd -12,6%
6
5
EBE 1 120 1 082 nd 967 627 4
EBE / CA 15,6% 15,2% nd 14,4% 10,7% 3
ENE 688 664 nd 603 219 2
Résultat net 436 426 nd 385 126 1
0
Dettes financières 135 258 nd 877 2 316 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 14,1% 51,8% nd 191,9% ns

APRES COUP
APRES COUP Chiffre d’affaires de la société
11 Avenue Du Pdt Salvador Allende, 94400 VITRY SUR SEINE Unité : million d’euros
5,0 4 ,8 4 ,6 4 ,6
Siren : 440017861 4 ,5
4,5
 : 01 46 80 50 72
 : nd 4,0
 : nd 3,5
3,0
Durant l'exercice 2017, la société Apres Coup a employé 42 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 110kE). Son siège social se situe à Vitry Sur Seine dans 2,5
le Val-de-Marne. 2,0
Les revenus de la société n'ont cessé de diminuer depuis 2014, avec un rythme de 03/ 14 03/ 15 03/ 16 03/ 18
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2017. Ils se sont abaissés de 12,6% en
2017, pour atteindre 4,6 millions d'euros.

Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 839 4 614 4 512 nd 4 579
7
Variation de CA -4,6% -2,2% nd nd
6
Valeur ajoutée 1 924 1 947 1 896 nd 2 031
Frais de personnel 1 218 1 215 1 209 nd 1 201 5
EBE 642 665 633 nd 769 4

EBE / CA 13,3% 14,4% 14,0% nd 16,8% 3
ENE 285 328 283 nd 446 2
Résultat net 197 234 206 nd 326 1
Résultat net / CA 4,1% 5,1% 4,6% nd 7,1% CA
0
Dettes financières 735 607 485 nd 358 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 307,5% 220,7% 195,6% nd 97,3%
AQUAREST
AQUAREST Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Gustave Eiffel, 78280 GUYANCOURT Unité : million d’euros
6
Siren : 421000472 4,9 4,8
 : 01 49 75 10 13 5
 : nd 3,6 3,8
4 3,5
 : nd
3
Aquarest a son siège social implanté à Guyancourt dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2018 après deux ans de 2
croissance. Par rapport à 2017, il a baissé de 1,8%, pour atteindre 4,8 millions d'euros.
1
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA -3,7% 9,3% 28,9% -1,8%
6
Valeur ajoutée 1 803 1 735 1 971 2 881 2 760
EBE 472 475 715 1 401 1 328 4

EBE / CA 13,1% 13,7% 18,8% 28,6% 27,6% 3
ENE 220 230 346 464 293 2
Résultat net 170 171 252 330 221 1
0
Taux d'endettement 36,4% nd nd nd 0,1%

ARCADE
ARCADE Chiffre d’affaires de la société
410 Avenue De Fronton, 31200 TOULOUSE Unité : million d’euros
5,5 5,2 5,1
Siren : 414586966 5,0 5,0
5,0
 : 05 61 70 54 15
 : nd 4,5
 : nd 4,0
3,5
La société Arcade est basée à Toulouse en Haute-Garonne.
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Arcade a diminué en 2017. Par rapport 3,0
à l'année précédente, il a baissé de 2,4%, en atteignant 5,1 millions d'euros. 2,5

2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 0,5% 3,8% -2,4% nd
6
5
EBE 874 837 869 791 nd 4
EBE / CA 17,4% 16,6% 16,6% 15,5% nd 3
ENE 524 486 528 460 nd 2
Résultat net 404 395 409 416 nd 1
0
ARCARES
ARCARES Chiffre d’affaires de la société
19 Espace Mediterranee, 66000 PERPIGNAN Unité : million d’euros
5,0
4 ,6
Siren : 401428891 4 ,4
4,5 4 ,2
 : 04 68 35 72 65 4 ,1
 : nd 4,0
 : www.lebarcares.fr 3,5
3,0
Arcares a son siège social implanté à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2015. En 2017, il a 2,5
toutefois enregistré un ralentissement, en présentant une croissance de 3,8%, pour se 2,0

fixer à près de 4,6 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 1,8% 5,2% 3,8% nd
6
Frais de personnel 883 881 937 1 056 nd 5
EBE 784 814 878 815 nd 4

EBE / CA 19,1% 19,5% 19,9% 17,8% nd 3
ENE 514 551 585 456 nd 2
Résultat net 375 407 430 325 nd 1
0

ARCHE LIGAR
ARCHE LIGAR Chiffre d’affaires de la société
3 Avenue De Binghamton, 33260 LA TESTE DE BUCH Unité : million d’euros
6
Siren : 397875881 5,1
 : 05 56 54 12 12 5
 : nd 3 ,6 3 ,8
4
 : www.mcdonalds.fr 3 ,3
3
Arche Ligar a son siège social implanté à La Teste De Buch en Gironde.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été de 5,1 millions d'euros courant 2017 .
1
06/ 08 06/ 09 06/ 10 06/ 18

Date de cloture 06/2008 06/2009 06/2010 06/2017 06/2018
B ila n
7
Variation de CA 8,9% 6,0% nd nd
6
5
Frais de personnel 742 812 831 nd 1 163
EBE 572 509 626 nd 1 062 4
EBE / CA 17,3% 14,1% 16,4% nd 21,0% 3
ENE 395 384 466 nd 756 2
Résultat net 275 378 327 nd 570 1
0
ARCHES ARMOR
ARCHES ARMOR Chiffre d’affaires de la société
Avenue Flora Tristan, 44300 NANTES Unité : million d’euros
7
Siren : 399800937 5,5
5,4 5,3 5,4
 : 02 40 68 93 94 6 5,2
 : 02 40 68 96 29
Arches Armor est une société basée à Nantes en Loire-Atlantique. 4

En 2018, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 2,3%, en se
fixant à plus de 5,5 millions d'euros.
3
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 4,7% -1,7% 2,1% 2,3%
6
Valeur ajoutée 3 154 3 309 3 252 3 269 3 231
5
EBE 1 633 1 818 1 688 1 694 1 572 4
EBE / CA 31,7% 33,7% 31,8% 31,3% 28,4% 3
ENE 533 676 579 573 506 2
Résultat net 360 358 310 334 351 1
0
Taux d'endettement 53,5% 8,4% 12,0% nd nd

ARCHES BEAL
ARCHES BEAL Chiffre d’affaires de la société
Chemin De La Bastide Rouge, 06150 CANNES Unité : million d’euros
7
Siren : 414093823 5,5 5,6
5,4 5,3
 : 04 93 47 98 00 6 5,2
 : nd
 : nd 5
Arches Beal est une société basée à Cannes dans les Alpes-Maritimes. Elle a employé 45 4
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2016, et il s'est
3
abaissé de 1,7% en 2018, pour se fixer à plus de 5,2 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA 2,6% -4,6% -1,3% -1,7%
6
Valeur ajoutée 2 428 2 549 2 317 2 284 2 220
EBE 224 506 222 100 294 4

EBE / CA 4,1% 9,0% 4,1% 1,9% 5,6% 3
ENE -124 156 -92 -165 27 2
Résultat net -107 177 -60 -110 37 1
Résultat net / CA -1,9% 3,1% -1,1% -2,1% 0,7% CA
0
Taux d'endettement ns 153,3% 158,5% nd nd
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION

AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
9 11 Allee De L'Arche, 92400 PUTEAUX Unité : million d’euros
12
Siren : 410188825 10 ,1
10
 : nd
 : nd 8
 : nd 6
4
La société Areas Opérations De Restauration est basée à Puteaux dans les Hauts-de-
1,3
Seine. 2
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 694,7%, en 0

atteignant 10,1 millions d'euros. 09/ 17 09/ 18

Date de cloture 09/2012 09/2013 09/2014 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 1 274 10 125
7
Variation de CA nd nd nd nd ns
6
Valeur ajoutée nd nd nd 552 5 572
5
Frais de personnel nd nd nd 612 3 016
EBE nd nd nd -74 2 380 4
EBE / CA nd nd nd -5,8% 23,5% 3
ENE nd nd nd -370 -610 2
Résultat net nd nd nd -362 -546 1
Résultat net / CA nd nd nd -28,4% -5,4% CA
0
Dettes financières nd nd nd 4 269 93 0 5 10 15 20
Taux d'endettement nd nd nd nd 1,9%

ARENA
ARENA Chiffre d’affaires de la société
Avenue De L'Arlesienne, 83210 SOLLIES PONT Unité : million d’euros
6
4,8 5,0
Siren : 442299699 4,6 4,7
5
 : 04 94 13 87 18
 : 04 94 13 87 19 4
 : nd 3
2
La société Arena est basée à Sollies Pont dans le Var. Elle emploie près de 55 personnes 1,1
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE). 1
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 3,2%, pour
0
s'établir à 5 millions d'euros. 2014* 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014* 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd ns 2,0% 3,5% 3,2%
6
Valeur ajoutée 490 2 043 2 008 2 102 2 143
EBE 135 746 862 957 989 4

EBE / CA 11,9% 16,3% 18,4% 19,8% 19,8% 3
ENE 71 479 569 645 672 2
Résultat net 62 321 420 470 509 1
0
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ARSHEL 8
ARSHEL 8 Chiffre d’affaires de la société
Allee Du Golf, 13480 CABRIES Unité : million d’euros
5,0
4 ,6
Siren : 504478546
4,5 4 ,2 4 ,3
 : nd 4 ,1
 : nd 4,0
 : nd 3,5
3,0
Arshel 8 est une société dont le siège social est situé à Cabries dans les Bouches-du-
Rhône. 2,5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en décroissance au cours de la période 2,0

2016 - 2017. En 2017, il s'est réduit de 1,7%, en atteignant plus de 4,6 millions d'euros. 2013 2014 2015 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 1,6% 2,3% nd nd
6
5
Frais de personnel 982 983 952 nd 1 106
EBE 505 461 605 nd 694 4
EBE / CA 12,3% 11,0% 14,1% nd 15,0% 3
ENE 455 264 339 nd 430 2
Résultat net 307 187 235 nd 314 1
0

ATLANDRIVE
ATLANDRIVE Chiffre d’affaires de la société
82 B Rue Du 18 Juin, 17138 PUILBOREAU Unité : million d’euros
6
Siren : 810491738 5,2
 : 05 46 69 50 92 5
 : nd
4
 : nd
3
La société Atlandrive est basée à Puilboreau en Charente-Maritime. 2 ,0
2
En 2016, les revenus de la société se sont accrus de 164,1%, pour se fixer à près de 5,2
millions d'euros. 1
09/ 15 09/ 16

Date de cloture nd nd nd 09/2015 09/2016
B ila n
7
Variation de CA nd nd nd nd 164,1%
6
Valeur ajoutée nd nd nd 1 029 3 104
5
EBE nd nd nd 383 1 733 4
EBE / CA nd nd nd 19,5% 33,4% 3
ENE nd nd nd -151 418 2
Résultat net nd nd nd -153 295 1
Résultat net / CA nd nd nd -7,8% 5,7% CA
0
Dettes financières nd nd nd 1 946 1 735 0 5 10 15 20
Taux d'endettement nd nd nd nd ns
AURIDRIVE
AURIDRIVE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Des Volontaires, 15000 AURILLAC Unité : million d’euros
7 6,0 6,1
5,8 5,9
Siren : 391307626 5,6
 : 04 71 64 76 45 6
 : 04 71 48 80 44
 : nd 5
La société Auridrive est basée à Aurillac dans le Cantal. 4

Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2014. Au cours de
l'année 2017, il s'est toutefois montré en ralentissement, en enregistrant une
3
progression de 1,1%, pour atteindre près de 6,1 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 3,8% 1,7% 2,0% 1,1%
6
Valeur ajoutée 2 537 2 718 2 791 2 792 2 850
5
EBE 1 186 1 360 1 417 1 407 1 438 4
EBE / CA 21,3% 23,6% 24,1% 23,5% 23,7% 3
ENE 898 1 030 1 064 1 067 1 171 2
Résultat net 609 717 738 746 818 1
0

AUTOGRILL FFH AUTOROUTES
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Jacques Reattu, 13009 MARSEILLE Unité : million d’euros
20
Siren : 514271782 16,2
 : 04 91 76 93 32 16
13,2 13,7
 : nd 12,2
 : nd 11,4
12
Autogrill Ffh Autoroutes a son siège social implanté à Marseille dans les Bouches-du- 8
Rhône. La société a employé plus de 150 personnes au cours de l'exercice 2018, pour
un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 110kE.
4
Le chiffre d'affaires de Autogrill Ffh Autoroutes n'a cessé de progresser depuis 2015, et 2014 2015 2016 2017 2018
il s'est accéléré pendant la dernière année analysée. Courant 2018, il s'est accru de
17,7%, pour s'établir à 16,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
10
Valeur ajoutée 6 187 6 386 6 700 7 001 7 784 8
6
EBE 2 634 2 776 3 021 3 138 3 483
EBE / CA 23,2% 22,7% 22,9% 22,8% 21,5% 4
ENE 940 1 078 1 254 1 295 1 344
Résultat net 618 681 787 837 926 2

0
Taux d'endettement nd 25,8% nd 0,5% 29,6%
BASARCHE
BASARCHE Chiffre d’affaires de la société
282 Avenue De Chambery, 73230 ST ALBAN LEYSSE Unité : million d’euros
6
Siren : 354088064 5,6 5,5 5,6 5,5
 : 04 79 85 46 46 5 5,0
 : 04 79 33 13 83
 : www.mcdonalds.fr/ 4
La société Basarche est basée à St Alban Leysse en Savoie. 3

Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 8,5% courant 2018,
pour atteindre 5 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -1,2% 1,3% -1,4% -8,5%
6
Valeur ajoutée 3 571 3 514 3 479 3 428 3 116
EBE 1 960 1 959 1 916 1 868 1 628 4

EBE / CA 35,2% 35,6% 34,4% 34,0% 32,4% 3
ENE 403 421 378 359 328 2
Résultat net 265 275 255 248 224 1
0

BDBK
BDBK Chiffre d’affaires de la société
80
6 8 ,7
Siren : 798576633
 : 04 99 53 07 30 60
4 9 ,0
 : nd
 : nd 40
2 5,4
Durant l'exercice 2017, la société Bdbk a employé près de 950 personnes (soit un chiffre 20
d'affaires par salarié de près de 75kE). Son siège social se situe à St Denis en Seine- 5,1
Saint-Denis. 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 40,3% courant 2017, pour s'établir à 68,7 2014 2015 2016 2017
millions d'euros.

Date de cloture 12/2013* 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires nd 5 070 25 448 48 952 68 690
35
Variation de CA nd nd ns 92,4% 40,3%
30
Valeur ajoutée nd 1 288 11 411 23 014 31 247
25
Frais de personnel nd 2 193 8 331 15 234 22 374
EBE nd -999 2 402 6 763 7 057 20
EBE / CA nd -19,7% 9,4% 13,8% 10,3% 15
ENE nd -1 363 463 2 456 106 10
Résultat net nd -1 379 299 2 282 -419 5
Résultat net / CA nd -27,2% 1,2% 4,7% -0,6% CA
0
Dettes financières nd 0 204 10 644 14 373 0 10 20 30 40 50 60 70
Taux d'endettement nd nd 6,0% 186,7% 335,6%
BECA SAINT MARTIN

BECA SAINT MARTIN Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Mont Joie, 62280 ST MARTIN BOULOGNE Unité : million d’euros
5 4 ,7
Siren : 818919243
 : nd 4
 : nd 3 ,2
 : nd 3
Courant 2018, la société Beca Saint Martin a employé 42 personnes, et elle a réalisé un 2
chiffre d'affaires par salarié de plus de 75kE. Son siège social est situé à St Martin
Boulogne dans le Pas-de-Calais. 1
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est fixé à 3,2 millions d'euros en 2018 . 2017* 2018

Date de cloture nd nd nd 12/2017* 12/2018
B ila n
7
6
Frais de personnel nd nd nd 1 548 969 5
EBE nd nd nd 652 516 4

EBE / CA nd nd nd 13,9% 16,0% 3
ENE nd nd nd 108 40 2
Résultat net nd nd nd 3 23 1
Résultat net / CA nd nd nd 0,1% 0,7% CA
0
Taux d'endettement nd nd nd ns ns

BGR6
BGR6 Chiffre d’affaires de la société
Zac De La Breteque, 76230 BOIS GUILLAUME Unité : million d’euros
5,0 4,6 4,6 4,8
4,5 4,5
Siren : 431683614
4,5
 : nd
 : 02 35 60 00 19 4,0
 : nd 3,5
3,0
Bgr6 a son siège social implanté à Bois Guillaume en Seine-Maritime.
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 3,2% en 2018, en 2,5
atteignant près de 4,8 millions d'euros.
2,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 1,5% -2,6% 3,0% 3,2%
6
Valeur ajoutée 2 107 2 098 2 150 2 226 2 237
Frais de personnel 941 948 1 022 1 041 1 102 5
EBE 1 113 1 086 1 074 1 138 1 072 4

EBE / CA 24,6% 23,6% 24,0% 24,6% 22,5% 3
ENE 819 770 738 810 712 2
Résultat net 564 534 512 570 500 1
0
BIG GROUPE
BIG GROUPE Chiffre d’affaires de la société
118 Rue De Rivoli, 75001 PARIS Unité : million d’euros
14 13,2
Siren : 534437595
12 10,4
 : 01 45 08 84 69
 : nd 10
7,7
 : bigfernand.com 8 6,6
6 5,0
Big Groupe a son siège social implanté à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est entré dans une phase de croissance depuis 2015. 4
Il a progressé de 27% en 2018, en atteignant 13,2 millions d'euros.
2
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 632 3 530 3 871 4 799 5 240 20
15
EBE 529 131 -456 -131 -1 194
EBE / CA 10,5% 2,0% -5,9% -1,3% -9,0% 10
ENE 716 727 968 1 961 791
Résultat net 503 523 -342 940 -1 965 5
Résultat net / CA 10,0% 8,0% -4,4% 9,0% -14,8% CA

0
Dettes financières 1 176 1 964 3 503 4 783 10 129 0 5 10 15 20

BK E
BK E Chiffre d’affaires de la société
12
10 ,6
Siren : 820067528
 : nd 10
 : nd 7,2
8
 : nd
6
La société Bk E est basée à St Denis en Seine-Saint-Denis.
4
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 48,1%, pour
atteindre près de 11 millions d'euros. 2
2017 2018

B ila n
7
6
5
EBE / CA nd nd nd 10,3% 6,3% 3
ENE nd nd nd 47 -936 2
Résultat net nd nd nd 56 -1 007 1
Résultat net / CA nd nd nd 0,8% -9,5% CA
0
Taux d'endettement nd nd nd ns nd
BK EXPLOITATION
BK EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
6
Siren : 820044733 5,2
 : nd 5
 : nd
 : nd 4
Le siège social de Bk Exploitation est implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis. 3

Le chiffre d'affaires de Bk Exploitation a atteint 5,2 millions d'euros au cours de l'année
2017 . 2
2017*

Date de cloture nd nd nd nd 12/2017*
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd nd 5 246
7
Variation de CA nd nd nd nd nd
6
Valeur ajoutée nd nd nd nd 1 377
Frais de personnel nd nd nd nd 1 794 5
EBE nd nd nd nd -507 4
EBE / CA nd nd nd nd -9,7% 3
ENE nd nd nd nd -936 2
Résultat net nd nd nd nd -1 320 1
Résultat net / CA nd nd nd nd -25,2% CA
0
Dettes financières nd nd nd nd 2 425 0 5 10 15 20

BK IDF
BK IDF Chiffre d’affaires de la société
30 2 8 ,7
Siren : 819902784
 : 01 82 98 01 29 25 2 3 ,1
 : nd
 : nd 20
Le siège social de Bk Idf est implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis. 15

Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 24,5%,
pour se fixer à 28,7 millions d'euros. 10
2017 2018

B ila n
30
Valeur ajoutée nd nd nd 9 992 12 422 25
Frais de personnel nd nd nd 7 189 8 805 20

EBE nd nd nd 2 421 3 116
15
EBE / CA nd nd nd 10,5% 10,9%
10
ENE nd nd nd -264 -1 649
Résultat net nd nd nd -337 -1 886 5
Résultat net / CA nd nd nd -1,5% -6,6% CA
0
Dettes financières nd nd nd 5 756 5 756 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement nd nd nd ns nd
BK N
BK N Chiffre d’affaires de la société
6
Siren : 819958422 5,4
 : nd 5 4 ,7
 : nd
 : nd 4
Courant 2018, la société Bk N a employé près de 85 salariés (ce qui correspond à un 3

chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 55kE). Son siège social est situé à St
Denis en Seine-Saint-Denis. 2
Courant 2018, le chiffre d'affaires de Bk N s'est contracté de 12,2%, en atteignant 4,7 2017 2018
millions d'euros.

B ila n
7
Variation de CA nd nd nd nd -12,2%
6

EBE / CA nd nd nd 13,6% 12,7% 3
Résultat net nd nd nd 214 -76 1
0
Taux d'endettement nd nd nd 281,5% 321,5%

BK SE
BK SE Chiffre d’affaires de la société
12 11,4
Siren : 819958463
 : nd 10 9 ,0
 : nd
 : nd 8
Courant 2018, la société Bk Se a employé plus de 220 salariés (ce qui correspond à un 6
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 50kE). Son siège social est situé à St
Denis en Seine-Saint-Denis. 4
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 26,2%, pour se fixer à 2017 2018
11,4 millions d'euros.

B ila n
7
6
5
EBE nd nd nd 1 163 1 079 4
EBE / CA nd nd nd 12,9% 9,5% 3
ENE nd nd nd 506 -590 2
Résultat net nd nd nd 379 -673 1
0
Taux d'endettement nd nd nd 261,2% ns
BKASSE
BKASSE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue De Berlin, 83870 SIGNES Unité : million d’euros
12
10 ,3
Siren : 811339365
10
 : 04 89 66 60 50 8 ,1
 : nd 8
 : nd 6
4
Bkasse a son siège social implanté à Signes dans le Var.
En 2018, les revenus de la société se sont accrus de 27,5%, pour s'établir à 10,3 millions 2 0 ,6
d'euros. 0
2016* 2017 2018

Date de cloture nd nd 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 611 8 067 10 284
7
Variation de CA nd nd nd ns 27,5%
6
Valeur ajoutée nd nd 110 4 251 5 190
Frais de personnel nd nd 354 3 130 3 748 5
EBE nd nd -260 1 009 1 253 4

EBE / CA nd nd -42,6% 12,5% 12,2% 3
ENE nd nd -374 -190 -437 2
Résultat net nd nd -623 -372 -470 1
Résultat net / CA nd nd ns -4,6% -4,6% CA
0
Dettes financières nd nd 781 2 669 4 918 0 5 10 15 20
Taux d'endettement nd nd 82,0% 460,2% ns

BKQ SERVICES
BKQ SERVICES Chiffre d’affaires de la société
60
Siren : 820010734 53 ,0
 : 05 59 98 54 79 50
 : nd 4 2 ,3
 : nd 40
Courant 2018, la société Bkq Services a employé 300 personnes, et elle a réalisé un 30
chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE. Son siège social est situé à St Denis en
Seine-Saint-Denis. 20
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 25,2%, pour atteindre 2017 2018
près de 55 millions d'euros.

B ila n
100
60
EBE nd nd nd -232 4 204
EBE / CA nd nd nd -0,5% 7,9% 40
ENE nd nd nd -2 277 1 618
Résultat net nd nd nd -2 249 1 231 20
Résultat net / CA nd nd nd -5,3% 2,3% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
BLT ARCHES DE CHERBOURG

BLT ARCHES DE CHERBOURG Chiffre d’affaires de la société
101 Avenue Carnot, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Unité : million d’euros
7 6 ,4
Siren : 397828690
5,7
 : 02 33 20 45 78 6
5,1 5,2
 : nd
5
 : nd
4
Le siège social de Blt Arches De Cherbourg est implanté à Cherbourg En Cotentin dans la
3
Manche. La société emploie 49 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié
de près de 110kE). 2
Après une hausse de deux ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2018. 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -12,2% nd nd 1,4%
6
Frais de personnel 1 553 1 497 nd 1 289 1 332 5
EBE 687 456 nd 614 554 4

EBE / CA 10,7% 8,1% nd 11,9% 10,6% 3
ENE 191 16 nd 210 176 2
Résultat net 148 0 nd 173 140 1
0
Dettes financières 1 407 1 125 nd 1 143 938 0 5 10 15 20
Taux d'endettement ns ns nd ns ns

BOBIS
BOBIS Chiffre d’affaires de la société
Rue Dominique Arago, 56600 LANESTER Unité : million d’euros
5 4,6
Siren : 438107252
 : 02 97 76 63 53 4
 : 02 97 76 63 53
 : nd 3
2,2
2,0 2,0 2,0
Bobis est une société basée à Lanester dans le Morbihan. 2
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Bobis a augmenté de 115,6%, en se
fixant à plus de 4,6 millions d'euros.
1
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 776 824 848 919 2 192
Frais de personnel 686 571 592 659 1 528 5
EBE 66 219 256 228 573 4

EBE / CA 3,4% 10,8% 12,6% 10,6% 12,4% 3
ENE 55 60 21 11 11 2
Résultat net 87 90 18 -12 -113 1
Résultat net / CA 4,4% 4,5% 0,9% -0,6% -2,4% CA
0
Taux d'endettement 301,4% 284,6% ns ns nd
BOIS D'ARCY DRIVE

BOIS D'ARCY DRIVE Chiffre d’affaires de la société
27 Avenue Jean Jaures, 78390 BOIS D ARCY Unité : million d’euros
5,0
4 ,6
Siren : 410417703 4 ,4
4,5
 : 01 30 58 95 95
 : 01 30 85 02 22 4,0
 : www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-bois-d-arcy 3,5
3,0
Bois D'Arcy Drive a son siège social implanté à Bois D Arcy dans les Yvelines. La société a
employé 43 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires moyen par 2,5
salarié de plus de 100kE. 2,0

Le chiffre d'affaires de la société a présenté une décroissance de 4,3% en 2018, en 2017 2018
atteignant plus de 4,4 millions d'euros.

B ila n
7
Variation de CA nd nd nd nd -4,3%
6
5
EBE / CA nd nd nd 18,1% 18,2% 3
0
Dettes financières nd nd nd 0 954 0 5 10 15 20

BOSTON
BOSTON Chiffre d’affaires de la société
Route De Strasbourg, 67600 SELESTAT Unité : million d’euros
6
Siren : 419614839 5,1
 : 03 88 58 09 29 4,7 4,8 4,7
5 4,5
 : 03 88 58 09 30
La société Boston est basée à Selestat dans le Bas-Rhin. 3

Courant 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 7,6%, pour se fixer à
2
2012 2013 2014 2015 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 4,6% 2,3% -1,9% 7,6%
6
Valeur ajoutée 2 836 2 971 3 047 3 007 3 278
EBE 1 556 1 732 1 772 1 769 2 006 4

EBE / CA 34,4% 36,6% 36,6% 37,3% 39,3% 3
ENE 661 766 780 833 999 2
Résultat net 417 503 526 563 723 1
0
Taux d'endettement nd 2,0% nd nd 0,7%
BOULOGNE DRIVE
BOULOGNE DRIVE Chiffre d’affaires de la société
124 Boulevard Industriel, 62230 OUTREAU Unité : million d’euros
6
Siren : 382235414 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9
 : 03 21 31 35 32 5
 : nd
Boulogne Drive est une société basée à Outreau dans le Pas-de-Calais. 3

Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté à partir de
2015. En 2017, il a enregistré une décroissance de 1,7%, pour s'établir à 4,9 millions
2
d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 0,1% -2,7% -0,8% -1,7%
6
Valeur ajoutée 3 137 3 081 2 918 2 116 2 126
EBE 1 977 1 865 1 728 929 930 4

EBE / CA 38,1% 35,9% 34,2% 18,5% 18,9% 3
ENE 931 812 706 591 624 2
Résultat net 659 575 523 424 454 1
0

BURGER KING RESTAURATION
BURGER KING RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
60 53 ,5
Siren : 801363227
50
 : 04 93 41 66 60
 : nd 40
 : nd 30 2 3 ,0
20 14 ,4
Le siège social de Burger King Restauration est implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis.
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 59%, pour 10
atteindre près de 23 millions d'euros. 0

2016 2017 2018

Date de cloture nd nd 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 53 545 14 437 22 956
160
Variation de CA nd nd nd -73,0% 59,0%
Valeur ajoutée nd nd 20 289 2 237 5 419 120
Frais de personnel nd nd 13 748 4 -1
EBE nd nd 5 915 1 659 5 608
80
EBE / CA nd nd 11,0% 11,5% 24,4%
ENE nd nd -218 -2 862 -2 643 40
Résultat net nd nd -1 288 -2 598 -4 180
Résultat net / CA nd nd -2,4% -18,0% -18,2% CA
0
Dettes financières nd nd 49 933 25 126 25 662 0 5 10 15 20 25
Taux d'endettement nd nd ns 26,4% 28,2%
CAFÉ AMERICA
CAFÉ AMERICA Chiffre d’affaires de la société
52 Avenue Du Canada, 35200 RENNES Unité : million d’euros
6 5,4
Siren : 793268434 4,7 4,6
5
 : 02 99 77 22 40
 : nd 4
 : nd 3
2,1
2
Café America a son siège social implanté à Rennes en Ille-et-Vilaine. La société a 1,1
employé plus de 90 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires 1
moyen par salarié de plus de 50kE.
0
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2018 après trois ans de croissance. 2014 2015 2016 2017 2018
Par rapport à l'année précédente, il a baissé de 15,3%, en atteignant près de 4,6
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 96,6% 122,4% 16,4% -15,3%
6
Valeur ajoutée 44 120 1 087 1 366 1 151
EBE -336 -765 -733 -755 -751 4

EBE / CA -31,5% -36,5% -15,7% -13,9% -16,3% 3
ENE -392 -926 -1 087 -1 272 -1 264 2
Résultat net -402 -962 -1 139 -1 377 -1 524 1
Résultat net / CA -37,7% -45,9% -24,4% -25,4% -33,2% CA
0

CAFÉ DE FRANCE
CAFÉ DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
10 9,2 9,2
Siren : 702045519 8,0
 : 01 46 70 94 28 8 7,2
 : nd
 : www.groupeleduff.com 6 5,2
Café De France est une société basée à Rennes en Ille-et-Vilaine. Elle a employé près de 4
110 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 65kE.
Le chiffre d'affaires de Café De France s'est contracté de 22,2% courant 2018, pour se
2
fixer à 7,2 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Variation de CA nd 53,9% 15,8% 0,1% -22,2% 8
Valeur ajoutée 1 588 3 211 3 812 3 920 3 166
EBE -391 148 328 594 574
EBE / CA -7,6% 1,9% 3,6% 6,4% 8,0% 4
ENE -924 -806 -909 -651 -290
2
Résultat net -971 -866 -1 033 -748 -413
0
CARRE 7
CARRE 7 Chiffre d’affaires de la société
Chemin Communal Carre Senart, 77127 LIEUSAINT Unité : million d’euros
6
5,2
Siren : 440007102 4,8 4,8
5
4,7
 : 01 60 60 95 83
 : nd 4
3,7
 : nd
3
Carre 7 est une société dont le siège social est situé à Lieusaint en Seine-et-Marne.
Le chiffre d'affaires de Carre 7 a gagné 8,9% en 2018, en se fixant à 5,2 millions d'euros. 2
1
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 527 2 601 1 940 2 602 2 801
EBE 1 336 1 334 739 1 280 1 335 4

EBE / CA 28,6% 27,9% 19,9% 26,9% 25,8% 3
ENE 334 331 -106 182 124 2
Résultat net 148 179 107 232 59 1
0
Taux d'endettement nd nd 224,1% 322,8% ns

CB DRIVE
CB DRIVE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Auge De Pierre, 35760 ST GREGOIRE Unité : million d’euros
6 5,7
5,1
Siren : 398996348
5
 : 02 30 71 00 70
 : nd 4
 : nd 3 2,4
1,7 1,6
2
Cb Drive a son siège social implanté à St Gregoire en Ille-et-Vilaine.
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Par rapport à 1
2017, ils ont perdu 10,3%, en se fixant à 5,1 millions d'euros.
0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -7,4% 47,5% 141,8% -10,3%
6
Valeur ajoutée 587 506 661 2 024 1 757
Frais de personnel 485 441 743 1 584 1 410 5
EBE 77 48 -84 401 290 4

EBE / CA 4,5% 3,0% -3,6% 7,0% 5,7% 3
ENE 44 28 -73 199 191 2
Résultat net 35 18 -71 187 139 1
Résultat net / CA 2,0% 1,1% -3,0% 3,3% 2,7% CA
0
CHARTON
CHARTON Chiffre d’affaires de la société
4 Place Charles Hernu, 69100 VILLEURBANNE Unité : million d’euros
6
5,3 5,4
Siren : 383392750 5,2
5,0 4,9
 : 04 72 74 93 74 5
 : nd
Charton est une société dont le siège social est situé à Villeurbanne dans le Rhône. 3
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 10,6% en 2018, pour s'établir à plus de 5,4
millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -5,7% 5,0% -6,3% 10,6%
6
Valeur ajoutée 2 594 2 465 2 595 2 353 2 592
EBE 1 021 981 1 074 929 1 079 4

EBE / CA 19,3% 19,7% 20,5% 19,0% 19,9% 3
ENE 680 616 709 578 636 2
Résultat net 454 423 461 414 442 1
0

CHATEAU'DRIVE
CHATEAU'DRIVE Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Francois Villon, 25000 BESANCON Unité : million d’euros
7
Siren : 394485122 5,6 5,7
5,5
 : 03 81 52 67 43 5,2 5,3
6
 : 03 81 52 67 77
 : nd 5
Chateau'Drive a son siège social implanté à Besancon dans le Doubs. 4

Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. Par
rapport à l'année précédente, il a présenté une décroissance de 4,5%, en se fixant à 5,5
3
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 477 2 469 2 607 2 709 2 499
EBE 964 996 1 121 1 170 709 4

EBE / CA 18,5% 18,8% 20,1% 20,3% 12,9% 3
ENE 713 735 886 925 418 2
Résultat net 459 507 611 645 321 1
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE

CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
6 Place De La Madeleine, 75008 PARIS Unité : million d’euros
12
Siren : 523167914 9,8
10
 : 01 45 77 34 09
7,2
 : 01 45 23 12 48 8
 : nd 5,5
6
4
Les effectifs salariés de Chipotle Mexican Grill France s'élèvent à près de 170 personnes, 2,3
et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 60kE. Le siège social de la société est 2 1,2
situé à Paris.
0
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 37,3% en 2017, pour atteindre 9,8 2012 2013 2014 2015 2017
millions d'euros.

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017
B ila n
16
Valeur ajoutée -234 -1 060 -495 1 057 2 433 12
EBE -1 100 -1 889 -2 641 -2 089 -1 896
8
EBE / CA -94,6% -83,5% -48,4% -29,2% -19,3%
ENE -1 225 -1 731 -2 343 -2 732 -3 329 4
Résultat net -1 340 -1 722 -2 573 -2 777 -3 385
Résultat net / CA ns -76,1% -47,1% -38,8% -34,4% CA
0

CIOREST
CIOREST Chiffre d’affaires de la société
Avenue Emile Bodin, 13600 LA CIOTAT Unité : million d’euros
6
Siren : 490212917 5,1 5,2
 : 04 42 73 10 95 4,8
5 4,6 4,6
 : 04 42 71 69 14
 : nd 4
La société Ciorest a employé 42 personnes courant 2018 (soit un chiffre d'affaires par 3
salarié de plus de 120kE). Son siège social est situé à La Ciotat dans les Bouches-du-
Rhône.
2
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2016, et ils n'ont 2014 2015 2016 2017 2018
toutefois augmenté que de 1,8% au cours de l'année 2018, pour s'établir à près de 5,2
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -0,5% 3,9% 6,3% 1,8%
6
Valeur ajoutée 1 809 1 775 1 956 2 182 2 264
EBE 506 512 740 834 737 4

EBE / CA 10,9% 11,1% 15,4% 16,4% 14,2% 3
ENE 309 348 554 644 566 2
Résultat net 226 240 394 458 431 1
0
CITE DRIVE
CITE DRIVE Chiffre d’affaires de la société
Rond Point De L'Europe, 11000 CARCASSONNE Unité : million d’euros
6
Siren : 439489188
 : 04 68 71 80 67 4 ,9 4 ,9
5 4 ,7
4 ,5
 : 04 68 25 23 82
 : nd 4
La société Cite Drive est basée à Carcassonne dans l'Aude. 3

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2018 après trois ans de croissance.
2
2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 5,5% nd nd 0,5%
6
Frais de personnel 972 1 054 nd 1 124 1 188 5
EBE 1 451 1 477 nd 1 522 1 278 4

EBE / CA 32,4% 31,2% nd 31,2% 26,1% 3
ENE 536 552 nd 540 246 2
Résultat net 417 431 nd 443 249 1
0

COJEAN
COJEAN Chiffre d’affaires de la société
53 Bd Du General Martial Valin, 75015 PARIS Unité : million d’euros
43
Siren : 433432820 3 7,5
 : 01 44 26 28 30 38 3 5,0
 : 01 44 26 03 75
33
 : www.cojean.fr
28
La société Cojean est basée à Paris.
23
En 2016, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 7,2%, en
atteignant plus de 37 millions d'euros. 18
2015 2016

B ila n
25
15
EBE nd nd nd 3 626 4 795
EBE / CA nd nd nd 10,4% 12,8% 10
ENE nd nd nd 2 148 3 350
Résultat net nd nd nd 1 300 1 889 5

0
COURDO
COURDO Chiffre d’affaires de la société
26 Rue Noel Sylvestre, 34500 BEZIERS Unité : million d’euros
6 6 ,0
Siren : 814205712 5,5
 : nd 5
5,3
 : nd
 : nd 4
Courdo est une société basée à Beziers dans l'Hérault. 3

Courant 2018, le chiffre d'affaires de Courdo a progressé de 9,2%, pour s'établir à 6
millions d'euros. 2
2016* 2017 2018

Date de cloture nd nd 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd nd nd ns 9,2%
6
Valeur ajoutée nd nd 2 479 2 732 3 008
Frais de personnel nd nd 1 314 1 211 1 386 5
EBE nd nd 1 163 1 465 1 547 4

EBE / CA nd nd 21,9% 26,7% 25,8% 3
ENE nd nd 543 904 935 2
Résultat net nd nd 392 636 677 1
Résultat net / CA nd nd 7,4% 11,6% 11,3% CA
0
Dettes financières nd nd 604 507 409 0 5 10 15 20

CRAM
CRAM Chiffre d’affaires de la société
114 Route De Bordeaux, 37170 CHAMBRAY LES TOURS Unité : million d’euros
6
Siren : 379829567 5,2
4,9 5,0 4,9
 : 02 47 28 20 04 5 4,7
 : 02 47 28 80 21
Cram est une société basée à Chambray Les Tours en Indre-et-Loire. 3

Courant 2017, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 10,1%, pour atteindre 4,7
millions d'euros.
2
2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 1,9% -3,5% 7,3% -10,1%
6
Valeur ajoutée 3 133 3 188 3 053 3 292 2 825
EBE 1 830 1 892 1 703 1 897 1 637 4

EBE / CA 37,0% 37,5% 35,0% 36,3% 34,9% 3
ENE 863 927 760 856 674 2
Résultat net 570 630 501 571 497 1
0
CYBELE
CYBELE Chiffre d’affaires de la société
30 Quai Pasteur, 38200 VIENNE Unité : million d’euros
6
Siren : 399034826 5,3
5,1
4,9
 : 04 74 85 50 60 5 4,7 4,7
 : 04 74 85 48 16
 : nd 4
Courant 2018, la société Cybele a employé 49 salariés (ce qui correspond à un chiffre 3
d'affaires moyen par personne de près de 110kE). Son siège social est situé à Vienne en
Isère.
2
Le chiffre d'affaires de Cybele a augmenté au cours de la période 2016 - 2018. Il s'est 2014 2015 2016 2017 2018
toutefois montré en ralentissement en 2018, en enregistrant une progression de 2,6%,
pour se fixer à 5,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 816 1 938 1 938 2 167 2 148
EBE 651 574 668 762 723 4

EBE / CA 13,8% 12,2% 13,7% 14,8% 13,7% 3
ENE 291 212 304 421 349 2
Résultat net 209 130 214 303 263 1
0

DANNECY
DANNECY Chiffre d’affaires de la société
134 Avenue De Geneve, 74000 ANNECY Unité : million d’euros
6 5,6
Siren : 381143569
 : 04 50 57 49 87 5 4,6
 : 04 50 67 85 88 4,1 4,1
4,0
La société Dannecy est basée à Annecy en Haute-Savoie. 3

En 2018, le chiffre d'affaires de la société a gagné 11,4%, pour s'établir à 4,6 millions
d'euros.
2
08/14 08/15 12/16* 12/17 12/18

Date de cloture 08/2014 08/2015 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -2,1% ns ns 11,4%
6
Valeur ajoutée 2 169 2 311 2 934 2 214 2 421
EBE 1 106 1 106 1 385 1 169 1 240 4

EBE / CA 27,2% 27,8% 24,8% 28,6% 27,2% 3
ENE 355 393 354 411 377 2
Résultat net 304 239 327 360 294 1
0
DAVANCE
DAVANCE Chiffre d’affaires de la société
18 Avenue Pierre Terrasse, 69300 CALUIRE ET CUIRE Unité : million d’euros
6
Siren : 393379409 5,0 5,1
4,9 4,9 4,8
 : 04 72 27 48 00 5
 : nd
 : www.mcdonalds.com 4
Davance est une société dont le siège social est situé à Caluire Et Cuire dans le Rhône. 3
Elle emploie 48 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 110kE.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance nettement plus modérée au
2
cours de l'année 2017, qui s'est élevée à 1,5%, pour atteindre près de 5,1 millions 2013 2014 2015 2016 2017
d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 147 2 169 2 139 2 424 2 424
EBE 873 887 849 1 084 1 133 4

EBE / CA 18,0% 18,1% 17,5% 21,6% 22,2% 3
ENE 554 570 545 754 809 2
Résultat net 438 423 420 529 614 1
0

DEPAGNY
DEPAGNY Chiffre d’affaires de la société
272 Rue Des Peupliers, 74330 EPAGNY METZ TESSY Unité : million d’euros
10
Siren : 391032976 8,1
 : 04 50 22 66 70 8
 : nd 6,1 6,0 5,8 6,0
Depagny est une société dont le siège social est situé à Epagny Metz Tessy en Haute- 4
Savoie.
Courant 2018, les revenus de la société ont augmenté de 3,4%, en se fixant à 6 millions
2
d'euros. 08/14 08/15 12/16* 12/17 12/18

Date de cloture 08/2014 08/2015 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -1,2% ns ns 3,4%
6
Valeur ajoutée 3 660 3 617 4 279 2 986 3 177
EBE 2 201 2 018 2 358 1 728 1 635 4

EBE / CA 36,1% 33,5% 29,2% 29,7% 27,1% 3
ENE 877 721 758 625 462 2
Résultat net 647 530 586 534 290 1
0
DRACO
DRACO Chiffre d’affaires de la société
42 Av Du General Charles De Gaulle, 83300 DRAGUIGNAN Unité : million d’euros
6 5,5
Siren : 431884568 5,3
5,1
4,8 4,9
 : 04 98 10 21 20 5
 : nd
Draco est une société dont le siège social est situé à Draguignan dans le Var. 3
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en ralentissement en 2017, en
enregistrant une progression de 3,8%, pour atteindre près de 5,5 millions d'euros.
2
2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 147 2 971 3 091 3 243 3 219
EBE 1 645 1 676 1 890 1 922 1 925 4

EBE / CA 32,0% 34,7% 38,3% 36,6% 35,3% 3
ENE 462 447 567 545 485 2
Résultat net 297 325 426 392 299 1
0

DRIVE BRIVE LA GAILLARDE
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Cyprien Faurie, 19100 BRIVE LA GAILLARDE Unité : million d’euros
7 6 ,3 6 ,1
Siren : 392173530 5,9 5,8
 : 05 55 88 13 00 6
 : 05 55 87 37 26
Les effectifs salariés de Drive Brive La Gaillarde s'élèvent à 46 personnes, et le chiffre 4

d'affaires moyen par salarié à plus de 130kE. Le siège social de la société est situé à
Brive La Gaillarde en Corrèze. 3
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Drive Brive La Gaillarde a diminué en 2014 2015 2017 2018
2018. En effet, il a baissé de 1,8% par rapport à 2017, pour atteindre près de 6,2
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -1,4% nd nd -1,8%
6
EBE 1 072 1 057 nd 1 304 1 174 4

EBE / CA 18,3% 18,3% nd 20,8% 19,1% 3
ENE 649 621 nd 824 705 2
Résultat net 477 440 nd 609 515 1
0
DRIVE LE PONTET
DRIVE LE PONTET Chiffre d’affaires de la société
56 Route De Sorgues, 84130 LE PONTET Unité : million d’euros
7
Siren : 379545965 5,8
5,4 5,4 5,5
 : 04 90 32 40 50 5,3
6
 : 04 90 32 42 93
Courant 2018, la société Drive Le Pontet a employé 49 salariés (ce qui correspond à un 4
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 110kE). Son siège social est situé à Le
Pontet dans le Vaucluse.
3
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Drive Le Pontet a diminué en 2018. En 2014 2015 2016 2017 2018
effet, il a baissé de 7,3% courant 2018, pour se fixer à 5,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 656 2 721 2 794 2 907 2 652
EBE 1 242 1 303 1 296 1 383 1 082 4

EBE / CA 23,1% 23,9% 23,4% 24,0% 20,3% 3
ENE 832 891 819 848 641 2
Résultat net 521 579 524 535 442 1
0

DUNARCHES
DUNARCHES Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Pdt Robert Schuman, 80100 ABBEVILLE Unité : million d’euros
6 5,6
5,4 5,4
Siren : 401613542
4,9 4,8
 : 09 67 38 24 73 5
 : 03 22 20 36 07
 : https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-abbeville 4
Dunarches est une société basée à Abbeville dans la Somme. 3

Courant 2017, les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 3,2%, pour
se fixer à 4,8 millions d'euros.
2
2012 2013 2014 2016 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd -3,2% -0,2% -8,5% -3,2%
6
Valeur ajoutée 2 499 2 420 2 372 2 007 2 041
EBE 1 039 1 053 1 033 785 845 4

EBE / CA 18,6% 19,5% 19,1% 15,9% 17,7% 3
ENE 656 674 647 455 534 2
Résultat net 484 462 443 315 382 1
0
DUO
DUO Chiffre d’affaires de la société
Rue De Caen, 14123 IFS Unité : million d’euros
10
Siren : 409174141 8,3
 : 02 31 83 28 54 8
 : 02 31 83 56 20
 : www.mcdonalds.fr 6 5,3 5,3 5,5 5,5
Le siège social de Duo est implanté à Ifs dans le Calvados. 4

Les revenus de la société se sont fixés à 5,5 millions d'euros en 2017 .
2
06/12 06/13 06/14 12/16* 12/17

Date de cloture 06/2012 06/2013 06/2014 12/2016* 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 0,2% 3,5% ns ns
6
Valeur ajoutée 2 652 2 636 2 722 4 112 2 689
EBE 1 359 1 298 1 415 2 108 1 268 4

EBE / CA 25,5% 24,3% 25,6% 25,3% 22,9% 3
ENE 959 876 1 012 1 487 886 2
Résultat net 640 583 689 1 026 615 1
0

DÉLIRES
DÉLIRES Chiffre d’affaires de la société
Route Des 2 Lions, 37200 TOURS Unité : million d’euros
7 6,1 6,1
Siren : 419639380 5,8 5,8 5,7
 : 02 47 74 67 20 6
 : nd
 : nd 5
Délires a son siège social implanté à Tours en Indre-et-Loire. 4

Le chiffre d'affaires de Délires s'est contracté de 2,5% courant 2017, en atteignant 5,7
millions d'euros.
3
2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 571 3 832 3 437 3 354 3 286
EBE 2 354 2 427 2 068 2 063 2 139 4

EBE / CA 38,6% 39,5% 36,0% 35,5% 37,7% 3
ENE 1 081 1 150 891 837 900 2
Résultat net 723 787 613 588 616 1
0
ELIOR CONCESSIONS GARES

ELIOR CONCESSIONS GARES Chiffre d’affaires de la société
9 Allee Du Marche, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
210
Siren : 524959236 18 2 ,4
 : 01 42 34 52 34 170
 : nd 13 7,6
 : nd 130 118 ,4 118 ,5
Le siège social de Elior Concessions Gares est implanté à Puteaux dans les Hauts-de- 90
Seine.
Le chiffre d'affaires de Elior Concessions Gares s'est montré en hausse au cours de la 50
période 2017 - 2018. En 2018, il a progressé de 32,6%, en atteignant 182,4 millions 09/ 15 09/ 16 09/ 17 09/ 18
d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Variation de CA nd nd 0,1% 16,1% 32,6% 80
Frais de personnel nd 36 744 36 924 43 224 58 841 60
EBE nd 29 441 29 081 32 664 40 879
EBE / CA nd 24,9% 24,5% 23,7% 22,4% 40
ENE nd 4 086 3 331 -890 -6 480
20
Résultat net nd 4 001 4 466 -6 754 -28 499
Résultat net / CA nd 3,4% 3,8% -4,9% -15,6% CA
0
Dettes financières nd 398 21 447 33 202 54 174 0 50 100 150 200
Taux d'endettement nd 2,7% 116,4% 370,1% nd

EPIGO
EPIGO Chiffre d’affaires de la société
3 Place De Londres, 93290 TREMBLAY EN FRANCE Unité : million d’euros
80
Siren : 817516966 6 8 ,5
70
 : nd 6 1,2
 : nd 60
 : nd 50
4 7,2
40
Epigo a son siège social implanté à Tremblay En France en Seine-Saint-Denis. La société
a employé plus de 650 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires 30
moyen par salarié de plus de 100kE. 20

Courant 2018, le chiffre d'affaires de Epigo a progressé de 11,9%, en atteignant près de 2016 2017 2018
70 millions d'euros.

B ila n
20
Variation de CA nd nd nd 29,6% 11,9%
EBE nd nd 7 646 15 871 20 620
10
EBE / CA nd nd 16,2% 25,9% 30,1%
ENE nd nd -6 812 -5 269 -3 563 5
Résultat net nd nd -7 031 -5 913 -3 794
0
Dettes financières nd nd 18 5 579 10 401 0 10 20 30 40 50 60 70
Taux d'endettement nd nd 0,4% nd nd
ESPATULO
ESPATULO Chiffre d’affaires de la société
233 Avenue Frederic Mistral, 84200 CARPENTRAS Unité : million d’euros
7
Siren : 411876667
5,5
 : 04 90 67 04 00 6 5,2
 : nd
 : https://www.mcdonalds.fr/ 5
La société Espatulo emploie 46 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près 4
de 120kE), et son siège social est situé à Carpentras dans le Vaucluse.
Courant 2016, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 5%, pour 3
se fixer à 5,5 millions d'euros. 09/ 15 09/ 16

B ila n
7
6

EBE / CA nd nd nd 14,4% 15,2% 3
0

EUREST SPORTS & LOISIRS
EUREST SPORTS & LOISIRS Chiffre d’affaires de la société
117 Avenue De La Republique, 92320 CHATILLON Unité : million d’euros
25 22,0
Siren : 622039477 20,6
 : 01 76 61 02 00 20 17,7
 : nd 15
 : nd 11,6
8,9
10
Eurest Sports & Loisirs est une société basée à Chatillon dans les Hauts-de-Seine. Elle a
employé 37 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE. 5
Les revenus de la société n'ont cessé de diminuer depuis 2015. En 2018, ils se sont
0
abaissés de 23,1%, pour se fixer à 8,9 millions d'euros. 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 640 5 222 3 879 1 138 912
EBE 2 166 2 131 958 -311 -431 4

EBE / CA 9,9% 10,3% 5,4% -2,7% -4,8% 3
ENE -2 734 -955 -304 -918 -343 2
Résultat net -2 679 50 -465 -841 -270 1
Résultat net / CA -12,2% 0,2% -2,6% -7,3% -3,0% CA
0
EXKI FRANCE
EXKI FRANCE Chiffre d’affaires de la société
9 Boulevard Des Italiens, 75002 PARIS Unité : million d’euros
18 16,9
Siren : 489980458
 : 01 47 70 06 21 14
 : 01 42 61 07 54 11,1
 : www.exki.com 10
5,7 5,8 6,1

Au cours de l'exercice 2016, la société Exki France a employé plus de 140 personnes, et 6
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social se situe à
Paris.
2
Les revenus de la société n'ont cessé d'augmenter depuis 2013. Ils ont présenté une 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17
croissance de 52,5% en 2016, en atteignant près de 17 millions d'euros.

Date de cloture 01/2013 01/2014 01/2015 01/2016 01/2017
B ila n
14
12
Valeur ajoutée 1 879 1 836 2 058 4 142 6 081
EBE 376 326 358 755 1 259 8

EBE / CA 6,6% 5,6% 5,9% 6,8% 7,5% 6
ENE 87 -73 -142 -120 -16 4
Résultat net 43 -96 -171 -205 -147 2
Résultat net / CA 0,8% -1,6% -2,8% -1,9% -0,9% CA
0
Taux d'endettement 245,8% 221,4% 371,1% ns ns

EYLAU
EYLAU Chiffre d’affaires de la société
14
Siren : 799577903 12 ,5 12 ,1
 : nd 12
 : nd 10 ,0
10
 : nd
8
Les effectifs salariés de Eylau s'élèvent à plus de 150 personnes, et le chiffre d'affaires
6
moyen par salarié à plus de 65kE. Le siège social de la société est situé à St Denis en
Seine-Saint-Denis. 4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au cours de la période 2016 - 2017. Il a 2015 2016 2017
perdu 17,7% en 2017, pour se fixer à 10 millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
16
Variation de CA nd nd nd -2,7% -17,7%
EBE nd nd 1 349 1 583 1 647
8
EBE / CA nd nd 10,8% 13,1% 16,5%
ENE nd nd -38 537 648 4
Résultat net nd nd -9 642 366 231
Résultat net / CA nd nd -77,4% 3,0% 2,3% CA
0
FALGA
FALGA Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Le Fraysse, 31150 FENOUILLET Unité : million d’euros
5 4,6
Siren : 478620768
 : 05 62 80 00 26 4
 : nd
3
 : www.quick.fr 2,0 2,2
1,8 1,7
2
Falga est une société dont le siège social est situé à Fenouillet en Haute-Garonne.
Les revenus de la société se sont montrés en hausse au cours de la période 2017 - 2018. 1
Ils ont augmenté de 110,8% en 2018, en se fixant à près de 4,6 millions d'euros.
0
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -11,4% -2,9% 25,8% 110,8%
6
Valeur ajoutée 819 778 762 880 1 899
5
Frais de personnel 670 595 571 800 1 247
EBE 111 145 156 48 573 4
EBE / CA 5,5% 8,2% 9,1% 2,2% 12,5% 3
ENE -30 11 67 34 25 2
Résultat net -39 4 72 11 18 1
Résultat net / CA -1,9% 0,2% 4,2% 0,5% 0,4% CA
0
Taux d'endettement ns ns 184,7% ns ns

FAMILY FACTORY
FAMILY FACTORY Chiffre d’affaires de la société
18 Avenue De Hollande, 68110 ILLZACH Unité : million d’euros
6
5,4
Siren : 403018435 5,1 5,0 5,0
 : 03 89 43 04 30 4,8
5
 : 03 89 43 44 34
 : www.dominos.fr 4
Family Factory est une société dont le siège social est situé à Illzach dans le Haut-Rhin. 3
Elle emploie 80 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 65kE.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance au cours de la période 2016 -
2
2017, et ils ont augmenté de 6,7% en 2017, pour se fixer à 5,4 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 428 2 180 2 142 2 299 2 504
EBE 670 544 601 540 611 4

EBE / CA 13,0% 11,0% 12,5% 10,7% 11,4% 3
ENE 275 235 348 347 378 2
Résultat net 351 301 219 359 607 1
0
FARWEST
FARWEST Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Du General De Gaulle, 78000 VERSAILLES Unité : million d’euros
5,5 5,2 5,2 5,1
Siren : 420466708 5,0
5,0
 : 01 39 02 36 03
 : nd 4,5
 : nd 4,0
3,5
Durant l'exercice 2018, la société Farwest a employé 45 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 110kE). Son siège social se situe à Versailles dans les 3,0
Yvelines. 2,5
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir de 2014 2015 2017 2018
2017. Au cours de l'année 2018, il a toutefois enregistré un net ralentissement, en
présentant une croissance de 1,3%, pour atteindre près de 5,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
EBE 1 107 594 nd 706 541 4

EBE / CA 21,3% 11,5% nd 14,1% 10,7% 3
ENE -110 167 nd 162 -10 2
Résultat net -125 173 nd 172 89 1
Résultat net / CA -2,4% 3,4% nd 3,4% 1,8% CA
0
Dettes financières 1 328 333 nd 410 485 0 5 10 15 20
Taux d'endettement nd 104,4% nd 102,0% 123,7%

FIVE GUYS FRANCE
FIVE GUYS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 B Avenue De La Republique, 75011 PARIS Unité : million d’euros
40 3 7,9
Siren : 817518244
 : 01 43 00 52 52 30
 : nd
 : www.fiveguys.fr 20
13 ,3
Five Guys France a son siège social implanté à Paris. La société a employé 600 10
personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de 3 ,6
près de 65kE. 0
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 184% en 2018, en atteignant 37,9 2016 2017 2018
millions d'euros.

B ila n
60
Valeur ajoutée nd nd -1 910 3 025 11 691 50
Frais de personnel nd nd 1 938 7 930 15 283 40

EBE nd nd -3 876 -5 395 -4 733
30
EBE / CA nd nd ns -40,5% -12,5%
20
ENE nd nd -2 893 -5 702 -7 073
Résultat net nd nd -3 983 -9 099 -13 528 10
Résultat net / CA nd nd ns -68,3% -35,7% CA
0
Dettes financières nd nd 25 351 27 896 49 747 0 10 20 30 40
Taux d'endettement nd nd nd 403,1% nd
FL BIGNALET
FL BIGNALET Chiffre d’affaires de la société
Boulevard Du 14 Juillet, 27000 EVREUX Unité : million d’euros
5,0
4,6 4,5
Siren : 382111482
4,5 4,2 4,1 4,1
 : 02 32 23 96 46
 : 02 32 28 31 10 4,0
 : www.mcdonaldevreux.fr 3,5
3,0
Fl Bignalet est une société basée à Evreux dans l'Eure.
Courant 2018, les revenus de la société ont perdu 3,3%, pour s'établir à 4,5 millions 2,5
d'euros.
2,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 738 1 646 1 696 2 051 1 923
5
EBE 806 755 651 807 666 4
EBE / CA 19,0% 18,4% 15,9% 17,4% 14,8% 3
ENE 577 500 368 443 436 2
Résultat net 395 344 252 312 332 1
0

FLAGSHIP RESTAURATION
FLAGSHIP RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
8
Siren : 799315874 6 ,5
 : nd 6
 : nd
 : nd 4
Durant l'exercice 2017, la société Flagship Restauration a employé plus de 85 personnes 2

(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 75kE). Son siège social se situe à St Denis
0 ,0
en Seine-Saint-Denis. 0
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 30866,7% au cours de l'année 2017, en 2016 2017
atteignant 6,5 millions d'euros.

Date de cloture nd 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 21 6 503
7
6
Valeur ajoutée nd nd nd -79 2 561
5
EBE nd nd nd -125 186 4
EBE / CA nd nd nd ns 2,9% 3
ENE nd nd nd -125 -624 2
Résultat net nd nd nd -125 -705 1
Résultat net / CA nd nd nd ns -10,8% CA
0
FOUILLOUSE
FOUILLOUSE Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale La Gouyonniere, 42480 LA FOUILLOUSE Unité : million d’euros
5,0
4 ,6 4 ,8
Siren : 402479539 4 ,4
4,5 4 ,2
 : 04 77 36 66 05
 : 04 77 36 50 41 4,0
 : www.mcdonalds.fr 3,5
3,0
Fouillouse est une société basée à La Fouillouse dans la Loire.
Courant 2017, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 4,2%, pour s'établir à plus 2,5
de 4,8 millions d'euros. 2,0

2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 2,7% 6,5% 4,2% nd
6
Frais de personnel 1 050 1 125 1 352 1 259 nd 5
EBE 1 223 1 168 950 1 261 nd 4

EBE / CA 28,8% 26,8% 20,5% 26,0% nd 3
ENE 604 508 259 406 nd 2
Résultat net 405 285 219 293 nd 1
0
Dettes financières 468 449 1 793 1 477 nd 0 5 10 15 20

FRAMI
FRAMI Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Berthelot, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Unité : million d’euros
8
7,0
Siren : 381583210
7 6,3
 : 04 74 09 04 83 6,0
5,7 5,7
 : 04 74 09 04 86 6
4
Frami a son siège social implanté à Villefranche Sur Saone dans le Rhône.
Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après deux ans de croissance. Au 3
cours de cette année, ils ont perdu 10% au cours de l'année 2018, en atteignant près de
2
6,3 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 011 2 971 3 249 3 813 3 477
EBE 1 330 1 318 1 553 2 029 1 721 4

EBE / CA 23,4% 23,1% 25,9% 29,1% 27,5% 3
ENE 158 171 328 688 508 2
Résultat net 178 190 271 459 375 1
0
FRANCE QUICK
FRANCE QUICK Chiffre d’affaires de la société
340 318,3 327,3 316,4
Siren : 950026914 297,8 289,5
 : 01 49 51 64 64 290
 : 01 49 51 65 65
 : www.quick.fr 240
Durant l'exercice 2018, la société France Quick a employé plus de 2 600 personnes (soit 190
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social se situe à St Denis en
Seine-Saint-Denis.
140
En 2018, le chiffre d'affaires de France Quick s'est réduit de 3,3%, pour atteindre près 2014 2015 2016 2017 2018
de 320 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
700
Variation de CA nd -6,4% -2,8% 13,0% -3,3%
600
Valeur ajoutée 109 350 99 118 81 054 109 313 111 300
EBE 14 606 4 913 414 34 301 51 600 400

EBE / CA 4,6% 1,6% 0,1% 10,5% 16,3% 300
ENE -11 388 -22 046 -19 463 11 362 -2 181 200
Résultat net -9 313 -27 214 -23 709 -15 953 -10 448 100
0
Dettes financières 104 203 105 611 92 521 88 906 86 912 0 50 100 150 200 250 300 350

FRANCE RESTAURATION RAPIDE
FRANCE RESTAURATION RAPIDE Chiffre d’affaires de la société
8 Allee Beaumarchais, 18390 ST GERMAIN DU PUY Unité : million d’euros
60 56,2 57,4
Siren : 330319260 50,1
 : 02 48 69 79 79 47,2 47,9
50
 : 02 48 70 75 71
 : www.patapain.com 40
France Restauration Rapide est une société dont le siège social est situé à St Germain 30
Du Puy dans le Cher. Elle emploie plus de 850 personnes, pour un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 65kE.
20
Le chiffre d'affaires de France Restauration Rapide n'a cessé d'augmenter depuis 2015. 2014 2015 2016 2017 2018
Il s'est toutefois montré en net ralentissement courant 2018, en enregistrant une
croissance de 2,3%, pour se fixer à plus de 55 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
40
Valeur ajoutée 21 808 22 812 23 052 26 064 26 937 30
EBE 3 801 4 871 4 919 5 607 4 566
20
EBE / CA 8,1% 10,2% 9,8% 10,0% 8,0%
ENE 921 1 969 2 054 2 308 633 10
Résultat net 818 1 473 1 510 1 809 782
0
Dettes financières 7 466 6 166 5 780 8 567 9 876 0 10 20 30 40 50 60
FRANCILE
FRANCILE Chiffre d’affaires de la société
Route Nationale 137, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC Unité : million d’euros
5,0
4 ,6 4 ,6
Siren : 423400753
4,5 4 ,2
 : 05 57 54 23 73 4 ,1
 : 05 57 43 93 41 4,0
 : www.mcdonalds.fr/ 3,5
3,0
Francile est une société dont le siège social est situé à St Andre De Cubzac en Gironde.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. En 2,5
effet, il s'est contracté de 1,5% par rapport à 2017, pour s'établir à près de 4,6 millions 2,0
d'euros. 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 1,9% nd nd -1,5%
6
EBE 865 949 nd 1 140 1 168 4

EBE / CA 21,0% 22,6% nd 24,6% 25,5% 3
ENE 573 643 nd 843 904 2
Résultat net 354 412 nd 521 616 1
0
Taux d'endettement 0,7% 0,2% nd nd nd

FUSA DRIVE
FUSA DRIVE Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Albert Einstein, 37100 TOURS Unité : million d’euros
7 6,5
Siren : 382128015 6,3 6,2
6,1 6,1
 : 02 47 49 05 45 6
 : nd
 : nd 5
Fusa Drive a son siège social implanté à Tours en Indre-et-Loire. 4

En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 2,5%, en
atteignant plus de 6,2 millions d'euros.
3
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 653 3 407 3 426 3 390 3 328
EBE 2 280 1 982 2 047 2 292 2 078 4

EBE / CA 35,0% 32,6% 32,7% 37,6% 33,3% 3
ENE 950 763 753 1 022 791 2
Résultat net 657 504 520 699 570 1
0
Taux d'endettement nd 0,1% 107,6% 23,4% 13,9%
GA
GA Chiffre d’affaires de la société
45 Avenue Pre Robert Sud, 74200 ANTHY SUR LEMAN Unité : million d’euros
8 7,5 7,3
Siren : 405403577 7,2
6 ,8
 : 04 50 70 32 61 7
 : 04 50 26 31 65
6
 : www.mcdonalds.fr
5
Ga a son siège social implanté à Anthy Sur Leman en Haute-Savoie.
4
Le chiffre d'affaires de Ga s'est réduit de 0,5% en 2018, pour s'établir à 7,2 millions
d'euros. 3
2013 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 10,9% nd nd -0,5%
6
5
EBE 2 185 2 468 nd 2 344 2 339 4
EBE / CA 32,4% 32,9% nd 32,2% 32,3% 3
ENE 529 623 nd 656 636 2
Résultat net 342 416 nd 447 439 1
0

GARLIC
GARLIC Chiffre d’affaires de la société
94 Rue Philippe De Girard, 84120 PERTUIS Unité : million d’euros
7
6,3 6,6
Siren : 405249426 5,9
 : 04 90 09 56 45 6
5,3 5,5
 : nd 5
 : www.garlic.com
4
Courant 2018, la société Garlic a employé plus de 50 personnes, et elle a réalisé un
chiffre d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé à Pertuis dans le 3
Vaucluse.
2
Les revenus de la société se sont montrés en hausse depuis 2015. Ils se sont toutefois 2014 2015 2016 2017 2018
montrés en ralentissement courant 2018, en enregistrant une croissance de 4,8%, en se
fixant à 6,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 497 2 715 2 900 3 150 3 295
EBE 870 975 1 064 1 288 1 311 4

EBE / CA 16,4% 17,7% 18,0% 20,4% 19,8% 3
ENE 595 618 651 916 910 2
Résultat net 441 401 398 551 572 1
0
GERASTAM
GERASTAM Chiffre d’affaires de la société
Route De Carnon, 34970 LATTES Unité : million d’euros
5 4,6 4,7 4,7 4,7
Siren : 410217962
 : 04 67 20 11 44 4 3,7
 : nd
 : gerastam.gloper.fr 3
Gerastam est une société dont le siège social est situé à Lattes dans l'Hérault. 2
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 21,1% en 2018, pour atteindre près de 3,7
millions d'euros.
1
2013 2014 2015 2016 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 1,2% 0,4% -0,4% -21,1%
6
Valeur ajoutée 2 741 2 768 2 762 2 781 2 221
EBE 1 481 1 482 1 432 1 480 880 4

EBE / CA 32,2% 31,9% 30,7% 31,8% 24,0% 3
ENE 512 464 413 617 196 2
Résultat net 344 319 283 432 121 1
0
Taux d'endettement 0,3% nd 61,2% 33,0% ns

GERLY ROAD
GERLY ROAD Chiffre d’affaires de la société
Avenue Tony Garnier, 69007 LYON Unité : million d’euros
6
Siren : 409875739
4,9 4,9 4,9 4,9
 : 04 72 76 27 27 5 4,7
 : 04 72 76 28 22
Au cours de l'exercice 2017, la société Gerly Road a employé près de 55 personnes, et 3

elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE. Son siège social se situe à
Lyon dans le Rhône.
2
Les revenus de la société sont restés pratiquement stables en 2017, pour se fixer à 4,9 2013 2014 2015 2016 2017
millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 050 3 063 2 884 3 042 3 058
EBE 1 596 1 597 1 446 1 526 1 516 4

EBE / CA 32,8% 32,6% 30,8% 31,1% 30,8% 3
ENE 361 340 284 280 285 2
Résultat net 213 220 185 191 193 1
0
GERMA
GERMA Chiffre d’affaires de la société
Zac De La Croix De Fer, 80440 GLISY Unité : million d’euros
7
Siren : 397492232 5,6 5,6
5,4 5,4 5,4
 : 03 22 38 17 27 6
 : nd
Germa est une société dont le siège social est situé à Glisy dans la Somme. 4
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de Germa est reparti à la hausse au
cours de la période 2016 - 2018. Il n'a toutefois progressé que de 1% en 2018, en
3
atteignant plus de 5,6 millions d'euros. 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 211 1 984 1 995 2 123 2 261
EBE 921 718 669 755 700 4

EBE / CA 17,1% 13,3% 12,3% 13,5% 12,4% 3
ENE 482 251 233 233 183 2
Résultat net 341 195 183 189 163 1
0

GLR5
GLR5 Chiffre d’affaires de la société
Avenue General Leclerc, 76120 LE GRAND QUEVILLY Unité : million d’euros
7
Siren : 408642486 5,8
5,6 5,5
5,4 5,3
 : 02 35 18 80 75 6
 : 02 35 69 17 03
 : nd 5
Glr5 a son siège social implanté à Le Grand Quevilly en Seine-Maritime. 4

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours de la période 2017 -
2018, et il a enregistré une croissance de 4,4% en 2018, en se fixant à 5,8 millions
3
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 477 2 372 2 202 2 331 2 414
EBE 1 216 955 938 1 043 1 134 4

EBE / CA 21,8% 17,6% 17,7% 18,8% 19,6% 3
ENE 855 593 535 632 756 2
Résultat net 585 416 289 427 497 1
0
GM DRIVE
GM DRIVE Chiffre d’affaires de la société
1990 Route De Grasse, 06600 ANTIBES Unité : million d’euros
6
Siren : 432078764 5,6
5,4 5,4 5,3
 : 04 92 91 00 00 5 5,0
 : 04 93 74 30 53
 : nd 4
Gm Drive est une société qui emploie 44 personnes, pour un chiffre d'affaires par 3
salarié de près de 120kE. Son siège social est situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes.
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 4,6% en 2018, pour atteindre
2
près de 5,3 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 420 2 432 2 467 2 162 2 273
EBE 1 298 1 347 1 402 1 198 1 215 4

EBE / CA 24,0% 25,1% 25,2% 23,8% 23,1% 3
ENE 919 978 1 020 842 846 2
Résultat net 629 670 698 582 605 1
0

GRAL
GRAL Chiffre d’affaires de la société
25 Avenue Les Portes De La Mer, 34400 LUNEL Unité : million d’euros
6
Siren : 391103520 5,7
 : 04 67 71 80 50 5 5,0
5,2 5,2
 : nd
 : nd 4
Gral a son siège social implanté à Lunel dans l'Hérault. 3

Au cours de l'année 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 11%, en se
fixant à plus de 5,7 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE 1 787 1 827 1 849 2 181 nd 4
EBE / CA 35,6% 35,3% 35,7% 38,0% nd 3
ENE 837 851 880 1 011 nd 2
Résultat net 577 589 529 694 nd 1
0
Dettes financières 254 155 842 1 423 nd 0 5 10 15 20
HVM PIZZA
HVM PIZZA Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Olympe De Gouges, 92130 ISSY LES MOULINEAUX Unité : million d’euros
18 16,0
Siren : 492783394 14,4
 : 03 28 45 60 87 14 11,9
 : nd
 : nd 10 8,9
6,7
La société Hvm Pizza a employé près de 290 personnes courant 2016 (soit un chiffre 6
d'affaires par salarié de plus de 55kE). Son siège social est situé à Issy Les Moulineaux
dans les Hauts-de-Seine.
2
Les revenus de la société n'ont cessé d'augmenter depuis 2013, mais ils ont présenté un 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17
rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2015 - 2016. Ils ont
progressé de 11,1% au cours de l'année 2016, pour se fixer à près de 16 millions
d'euros.

Date de cloture 06/2013 06/2014 06/2015 06/2016 06/2017
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 379 3 919 4 907 5 599 6 048 20
15
EBE 1 066 583 470 -29 -1 380
EBE / CA 16,0% 6,5% 4,0% -0,2% -8,6% 10
ENE 691 483 735 716 1 012
Résultat net 360 336 430 434 832 5

0
Taux d'endettement ns 462,5% 453,9% 457,1% ns

ISSALA
ISSALA Chiffre d’affaires de la société
Rue Jean Bigot, 63500 ISSOIRE Unité : million d’euros
6
Siren : 409715067 5,0
 : 04 73 89 90 04 4,8
5 4,5
 : 04 73 89 95 90 4,3 4,3
Issala est une société basée à Issoire dans le Puy-de-Dôme. 3

Après deux ans stables, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse à partir
de 2016. Il n'a toutefois progressé que de 2,7% courant 2018, en atteignant 5 millions
2
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 119 2 170 2 124 2 340 2 365
EBE 980 987 873 1 026 984 4

EBE / CA 22,7% 22,8% 19,5% 21,3% 19,9% 3
ENE 724 739 607 720 691 2
Résultat net 439 447 368 470 461 1
0
ISTRELIA 2
ISTRELIA 2 Chiffre d’affaires de la société
Centre Commercial Des Cognets, 13800 ISTRES Unité : million d’euros
6
Siren : 414650465 5,0
 : 04 42 11 86 95 4,8
5 4,6 4,6 4,5
 : 04 42 11 86 97
 : nd 4
Istrelia 2 est une société dont le siège social est situé à Istres dans les Bouches-du- 3
Rhône.
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 3,1% en 2018, pour atteindre 5
2
millions d'euros. 03/14 03/15 03/16 03/17 03/19

Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2019
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 456 2 516 2 705 2 394 2 481
EBE 1 183 1 224 1 415 1 047 1 183 4

EBE / CA 25,7% 25,7% 28,3% 22,5% 26,3% 3
ENE 268 327 483 179 283 2
Résultat net 177 221 327 147 208 1
0

IVAC
IVAC Chiffre d’affaires de la société
7 Rue De Comboire, 38130 ECHIROLLES Unité : million d’euros
9
8,3 8,3 8,7
8,1 8,2
Siren : 399376433
 : 04 76 23 06 94 8
 : 04 76 23 06 78 7
 : nd
6
Au cours de l'exercice 2018, la société Ivac a employé 75 personnes, et elle a réalisé un
chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social se situe à Echirolles en 5
Isère.
4
Le chiffre d'affaires de Ivac a progressé de 4% au cours de l'année 2018, en se fixant à 2014 2015 2016 2017 2018
près de 8,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 4 844 4 689 4 947 3 622 3 763
EBE 2 503 2 438 2 570 1 401 1 465 4

EBE / CA 30,0% 30,0% 31,2% 16,8% 16,9% 3
ENE 620 603 689 900 933 2
Résultat net 443 432 481 619 650 1
0
JAMALA
JAMALA Chiffre d’affaires de la société
1 Rue De L Hermitage, 63000 CLERMONT FERRAND Unité : million d’euros
6
5,3 5,4
Siren : 384851424
4,9 4,9
 : 04 73 28 19 44 5 4,7
 : nd
 : nd 4
Jamala est une société basée à Clermont Ferrand dans le Puy-de-Dôme. 3

Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 3,5% en 2017, en atteignant 5,4 millions
d'euros. Son évolution reste cependant nettement inférieure à celle de l'année
2
précédente (+10,9%). 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 175 2 156 2 019 2 312 2 424
EBE 773 847 661 895 1 000 4

EBE / CA 15,6% 17,1% 13,9% 17,0% 18,4% 3
ENE 503 553 323 531 686 2
Résultat net 303 346 217 329 451 1
0

JKDH
JKDH Chiffre d’affaires de la société
Aeroport, 95700 ROISSY EN FRANCE Unité : million d’euros
6
5,3 5,4 5,6
Siren : 800626053
 : 01 74 37 14 59 5
 : nd
4
 : nd 3 ,0
3
Le siège social de Jkdh est implanté à Roissy En France dans le Val-d'Oise.
2
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 4,3% en 2017, pour atteindre 5,6
millions d'euros. 1
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
Frais de personnel 520 861 762 792 nd
EBE 867 1 418 1 412 1 504 nd 4
EBE / CA 28,8% 26,9% 26,3% 26,9% nd 3
ENE 604 1 077 1 061 1 150 nd 2
Résultat net 398 733 721 785 nd 1
0
JMD
JMD Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Des Auriges, 57100 THIONVILLE Unité : million d’euros
5,0
4,6 4,7 4,7 4,8
4,5
Siren : 387722606
4,5
 : 03 82 82 88 62
 : 03 82 88 35 62 4,0
 : nd 3,5
3,0
La société Jmd est basée à Thionville en Moselle.
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 6,3% au cours de l'année 2017, pour 2,5
s'établir à 4,5 millions d'euros.
2,0
2012 2013 2014 2015 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 847 2 929 2 968 3 016 2 754
5
EBE 1 695 1 828 1 878 1 940 1 685 4
EBE / CA 36,6% 38,8% 39,7% 40,0% 37,1% 3
ENE 777 864 899 955 765 2
Résultat net 837 869 908 955 1 055 1
0

JRB DIJON
JRB DIJON Chiffre d’affaires de la société
24 Rue De La Redoute, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
6 5,8
Siren : 342256286 5,1 5,2
 : nd 4,8
5 4,6
 : nd
 : nd 4
Jrb Dijon est une société basée à St Apollinaire dans la Côte-d'Or. Elle a employé 34 3
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. En effet, il a
2
gagné 14,3% en 2018, pour s'établir à plus de 5,2 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -11,3% -6,2% -4,8% 14,3%
6
Valeur ajoutée 2 039 1 713 1 508 1 551 1 795
EBE 1 026 771 664 709 856 4

EBE / CA 17,7% 15,0% 13,8% 15,4% 16,3% 3
ENE 562 349 262 260 331 2
Résultat net 431 309 224 131 206 1
0
Dettes financières 547 171 341 1 445 2 403 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 95,3% 20,3% 46,6% 399,2% ns
JUBELO
JUBELO Chiffre d’affaires de la société
6 B Rue De Salins, 25300 PONTARLIER Unité : million d’euros
6
Siren : 399370345 5,5 5,5
5,7
 : 03 81 46 74 74 5 5,1
 : nd
 : nd 4
La société Jubelo est basée à Pontarlier dans le Doubs. 3

En 2018, les revenus de la société se sont réduits de 9,9%, en se fixant à 5,1 millions
d'euros. 2
2014 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 5 504 nd 5 529 5 653 5 095
7
Variation de CA nd nd nd 2,2% -9,9%
6
Valeur ajoutée 1 955 nd 1 886 2 060 1 748
5
Frais de personnel 1 168 nd 1 309 1 329 1 215
EBE 712 nd 515 680 476 4
EBE / CA 12,9% nd 9,3% 12,0% 9,3% 3
ENE 328 nd 141 362 198 2
Résultat net 236 nd 126 286 163 1
Résultat net / CA 4,3% nd 2,3% 5,1% 3,2% CA
0
Dettes financières 336 nd 70 21 9 0 5 10 15 20

JYP
JYP Chiffre d’affaires de la société
Centre Commercial, 74100 ETREMBIERES Unité : million d’euros
10 9,4 9,6 9,2
Siren : 394254825
7,9
 : 04 50 43 99 66 8
 : nd 6,6
 : nd 6
La société Jyp est basée à Etrembieres en Haute-Savoie. 4

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a perdu 16,3% en 2018, en atteignant 6,6 millions
d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 4 509 4 590 4 379 3 648 3 014
EBE 2 075 2 049 2 107 1 701 1 210 4

EBE / CA 22,0% 21,4% 22,9% 21,7% 18,4% 3
ENE 1 279 1 389 1 433 1 031 613 2
Résultat net 795 865 897 640 417 1
0
KERNABAT
KERNABAT Chiffre d’affaires de la société
Route Nationale 7, 38150 SALAISE SUR SANNE Unité : million d’euros
6
Siren : 388378408 5,2 5,2 5,3
5,1
 : 04 74 29 67 05 5 4,7
 : 04 74 29 68 29
 : nd 4
Le siège social de Kernabat est implanté à Salaise Sur Sanne en Isère. 3

Le chiffre d'affaires de Kernabat a enregistré une décroissance de 11,1% courant 2018,
en se fixant à plus de 4,7 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 753 2 791 2 753 2 906 2 425
EBE 1 628 1 492 1 478 1 525 1 129 4

EBE / CA 31,4% 28,5% 28,8% 28,7% 23,9% 3
ENE 602 456 473 504 194 2
Résultat net 419 320 335 364 153 1
0

KFC FRANCE
KFC FRANCE Chiffre d’affaires de la société
102 Jardins Boieldieu, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
300
Siren : 380744870 249,5 240,0
 : 01 34 42 73 12 250 219,2 224,3
 : nd 200
 : www.kfc.fr
150 124,0
Kfc France est une société dont le siège social est situé à Puteaux dans les Hauts-de-
Seine. Elle emploie plus de 900 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 100
de 130kE.
50
Le chiffre d'affaires de la société s'est fixé à 124 millions d'euros en 2018 . 11/14 11/15 11/16 12/17* 12/18

Date de cloture 11/2014 11/2015 11/2016 12/2017* 12/2018
B ila n
250
Variation de CA nd -3,8% -8,6% ns ns
Valeur ajoutée 118 631 114 643 97 692 98 485 52 170 200
150
EBE 33 594 36 437 28 148 28 197 15 847
EBE / CA 13,5% 15,2% 12,8% 12,6% 12,8% 100
ENE 2 465 5 526 -1 006 -5 343 -5 884
Résultat net -478 2 720 2 335 -33 944 1 610 50
Résultat net / CA -0,2% 1,1% 1,1% -15,1% 1,3% CA

0
KIMOCO
KIMOCO Chiffre d’affaires de la société
120 Rue Jean Dausset, 84140 AVIGNON Unité : million d’euros
16
13,4
Siren : 789386786
 : nd 12
 : nd 8,6
 : nd 8 6,8
3,8
Kimoco est une société dont le siège social est situé à Avignon dans le Vaucluse. 4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2015. Il a gagné 1,5
56,7% en 2018, en atteignant plus de 13 millions d'euros.
0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 268 439 1 026 764 1 063
EBE -8 224 662 509 974 4

EBE / CA -0,5% 5,9% 9,7% 5,9% 7,2% 3
ENE 38 143 530 375 937 2
Résultat net 31 106 357 167 641 1
0

KY WEST
KY WEST Chiffre d’affaires de la société
169 Avenue Leon Blum, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
5,0 4,7 4,8
Siren : 439199035 4,3
4,5 4,2 4,1
 : 04 90 53 12 22
 : nd 4,0
3,0
Ky West est une société dont le siège social est situé à Salon De Provence dans les
Bouches-du-Rhône. Elle emploie 42 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 2,5
près de 120kE.
2,0
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 2,5%, en se 2014 2015 2016 2017 2018
fixant à 4,8 millions d'euros. Sa croissance reste toutefois nettement inférieure à celle
de l'année précédente (+9,1%).

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 817 1 846 1 936 2 093 2 089
EBE 544 604 673 776 733 4

EBE / CA 13,0% 14,6% 15,5% 16,4% 15,1% 3
ENE 288 366 400 446 425 2
Résultat net 244 267 286 327 300 1
0
LA BRIOCHE DORÉE
LA BRIOCHE DORÉE Chiffre d’affaires de la société
160
Siren : 318906591 137,9
140 130,8
 : 01 43 27 73 48 123,3
113,7 108,7
 : nd 120
 : www.briochedoree.com 100
80
La Brioche Dorée est une société dont le siège social est situé à Rennes en Ille-et-
Vilaine. 60
Courant 2018, le chiffre d'affaires de La Brioche Dorée s'est réduit de 4,4%, pour se fixer
40
à près de 110 millions d'euros. 2013 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
160
Valeur ajoutée 62 355 54 793 51 964 45 113 39 850 120
EBE 12 548 5 517 6 382 4 158 425
80
EBE / CA 9,1% 4,2% 5,2% 3,7% 0,4%
ENE 1 953 -5 069 1 608 -5 227 -8 544 40
Résultat net -605 -11 495 -7 479 -10 356 -8 517
0

LAIGLE
LAIGLE Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Gustave Eiffel, 33380 BIGANOS Unité : million d’euros
5,0 4 ,7
Siren : 421917956
4,5
 : 05 57 17 09 08
 : nd 4,0
 : nd 3,5
3,0
Le siège social de Laigle est implanté à Biganos en Gironde.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 4,7 millions d'euros en 2017 . 2,5
2,0
06/ 18

B ila n
7
6
5
Frais de personnel nd nd nd nd 1 115
EBE nd nd nd nd 1 021 4
EBE / CA nd nd nd nd 21,7% 3
ENE nd nd nd nd 683 2
Résultat net nd nd nd nd 524 1
Résultat net / CA nd nd nd nd 11,1% CA
0
Dettes financières nd nd nd nd 333 0 5 10 15 20
LARONORD
LARONORD Chiffre d’affaires de la société
2 Place Du Marechal Foch, 85100 LES SABLES D OLONNE Unité : million d’euros
8
7,2
Siren : 401930060
7
 : nd
5,6 5,6
 : nd 6 5,4
 : nd 5
4,7
4
Le siège social de Laronord est implanté à Les Sables D Olonne en Vendée. La société
emploie près de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 3
100kE).
2
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 0,5%, pour atteindre 5,6 millions 09/14 09/15 12/16* 12/17 12/18
d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 13,7% ns ns -0,5%
6
Valeur ajoutée 1 930 2 334 3 168 2 395 2 373
5
EBE 428 760 1 057 773 737 4
EBE / CA 9,0% 14,1% 14,7% 13,7% 13,1% 3
ENE 43 225 383 278 253 2
Résultat net 180 1 120 259 202 166 1
0

LES ALLÉES
LES ALLÉES Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Felix Faure, 06400 CANNES Unité : million d’euros
7
Siren : 402735633 5,5 5,5 5,6
 : 04 93 38 39 70 6 5,2 5,2
 : 04 93 68 62 10
 : nd 5
La société Les Allées est basée à Cannes dans les Alpes-Maritimes. 4

En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 6,6%, pour atteindre près de
3
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 0,1% -5,0% -0,2% 6,6%
6
Valeur ajoutée 1 968 1 790 1 687 1 908 1 884
EBE 671 585 505 666 592 4

EBE / CA 12,2% 10,6% 9,7% 12,8% 10,7% 3
ENE 387 454 203 426 312 2
Résultat net 300 338 196 315 245 1
0
Taux d'endettement 0,3% nd nd nd nd
LES ARCHES BRESSANES

LES ARCHES BRESSANES Chiffre d’affaires de la société
8 Avenue Des Sports, 01000 BOURG EN BRESSE Unité : million d’euros
6
Siren : 391320181 5,0 5,0 5,1
 : 04 74 23 90 91 4,8 4,7
5
 : 04 74 23 91 45
 : nd 4
Les Arches Bressanes a son siège social implanté à Bourg En Bresse en Ain. La société a 3
employé 47 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 110kE.
2
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 2,9%, pour se 2014 2015 2016 2017 2018
fixer à 5,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 125 2 126 2 241 2 334 2 429
EBE 970 842 947 951 940 4

EBE / CA 20,4% 17,9% 19,0% 19,0% 18,3% 3
ENE 650 519 587 568 500 2
Résultat net 454 373 414 392 379 1
0

LES ARCHES DE LA NEUVE
LES ARCHES DE LA NEUVE Chiffre d’affaires de la société
25 Route De Paris, 01440 VIRIAT Unité : million d’euros
5,0 4,8 4,8
Siren : 500074760 4,4
4,5 4,2 4,2
 : 04 74 24 62 94
 : 04 74 23 07 34 4,0
 : nd 3,5
3,0
Les Arches De La Neuve a son siège social implanté à Viriat en Ain.
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de Les Arches De La Neuve est reparti 2,5
à la hausse au cours de la période 2016 - 2018. En 2018, il n'a toutefois progressé que
2,0
de 1,4%, en se fixant à 4,8 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 746 1 802 1 860 2 088 2 095
EBE 644 619 715 910 833 4

EBE / CA 15,2% 14,6% 16,2% 19,1% 17,2% 3
ENE 378 379 474 612 554 2
Résultat net 275 278 339 430 422 1
0
LES ARCHES DE LA ROCADE

LES ARCHES DE LA ROCADE Chiffre d’affaires de la société
Le Solet, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
6
Siren : 399015775 5,0
4,9 4,9 4,8
 : 02 40 65 08 23 5 4,7
 : 02 51 78 89 48
 : nd 4
Les Arches De La Rocade est une société dont le siège social est situé à St Herblain en 3
Loire-Atlantique.
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société ont gagné 0,5%, en se fixant à près
2
de 4,8 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 017 3 054 3 058 2 940 2 878
EBE 1 604 1 515 1 454 1 478 1 396 4

EBE / CA 33,1% 30,8% 29,4% 31,2% 29,4% 3
ENE 514 486 447 501 464 2
Résultat net 353 343 304 289 280 1
0

LES ARCHES DE PÉRIGUEUX
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX Chiffre d’affaires de la société
Avenue Michel Grandou, 24750 TRELISSAC Unité : million d’euros
6
Siren : 389357252
 : 05 53 03 39 70 5
4 ,8 4 ,7
4 ,9
 : nd 4 ,2
 : nd 4
Au cours de l'exercice 2018, la société Les Arches De Périgueux a employé 37 3

personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE. Son siège
social se situe à Trelissac en Dordogne. 2
Le chiffre d'affaires de la société a baissé de 13,7% en 2018, pour s'établir à 4,2 millions 2014 2015 2017 2018
d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE 954 913 nd 1 001 659 4
EBE / CA 19,9% 19,4% nd 20,4% 15,6% 3
ENE 588 545 nd 624 325 2
Résultat net 442 388 nd 446 252 1
0
LES ARCHES DU CARROUSEL

LES ARCHES DU CARROUSEL Chiffre d’affaires de la société
Boulevard Du General Weygand, 49400 SAUMUR Unité : million d’euros
6 6,1 6,2
5,7 5,8
Siren : 415059666 5,6
 : 02 41 51 98 98 5
 : 02 41 51 99 99
La société Les Arches Du Carrousel est basée à Saumur en Maine-et-Loire. 3

Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2015, et il s'est
toutefois montré en net ralentissement au cours de l'année 2018, en enregistrant une
2
progression de 1,9%, en atteignant 6,2 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 601 3 636 3 703 3 910 3 825
5
EBE 2 409 2 432 2 370 2 610 2 487 4
EBE / CA 43,1% 42,8% 40,8% 42,6% 39,8% 3
ENE 1 199 1 204 1 073 1 251 1 088 2
Résultat net 831 850 742 856 752 1
0

LES ARCHES DU LEVANT
LES ARCHES DU LEVANT Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Des Tamaris, 30900 NIMES Unité : million d’euros
5,0 4,6 4,8 4,6 4,7
Siren : 454025842 4,4
4,5
 : 04 66 84 63 42
 : nd 4,0
 : nd 3,5
3,0
Les Arches Du Levant a son siège social implanté à Nimes dans le Gard.
En 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est montré en net ralentissement, en 2,5
enregistrant une croissance de 1,9%, en se fixant à plus de 4,7 millions d'euros.
2,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 108 2 259 1 935 2 155 2 230
EBE 1 143 1 321 1 051 1 208 1 189 4

EBE / CA 24,7% 27,5% 23,9% 26,1% 25,2% 3
ENE 141 231 124 158 154 2
Résultat net 50 122 107 109 114 1
0
LEVY RESTAURANTS FRANCE

LEVY RESTAURANTS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
16
13,3 13,5
Siren : 535172241
 : nd 12 10,3
 : nd
 : nd 8
Le siège social de Levy Restaurants France est implanté à Chatillon dans les Hauts-de- 4
Seine. La société emploie 34 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de
0,0 0,0
près de 400kE).
0
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de Levy Restaurants France s'est 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18
stabilisé en 2018.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 8 10 287 13 341 13 550
14
Variation de CA nd 100,0% ns 29,7% 1,6%
12
Valeur ajoutée 2 -1 4 385 6 595 6 755
EBE 1 -79 135 2 184 2 074 8

EBE / CA 25,0% ns 1,3% 16,4% 15,3% 6
ENE 1 -80 -1 461 521 -618 4
Résultat net 1 -80 -1 523 153 -747 2
Résultat net / CA 25,0% ns -14,8% 1,1% -5,5% CA
0

LYSE
LYSE Chiffre d’affaires de la société
Carrefour De L'Esperance, 14100 LISIEUX Unité : million d’euros
6
Siren : 423085497 5,3
5,0 5,1
4,9 4,8
 : 02 31 32 27 54 5
 : 02 31 88 54 52
 : nd 4
Le siège social de Lyse est implanté à Lisieux dans le Calvados. 3

En 2018, les revenus de la société ont augmenté de 3,2%, pour atteindre près de 5,3
millions d'euros.
2
2013 2014 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 044 2 196 2 051 2 245 2 327
EBE 893 1 093 844 1 108 1 129 4

EBE / CA 18,3% 22,0% 17,5% 21,6% 21,4% 3
ENE 576 774 472 716 764 2
Résultat net 389 530 318 487 546 1
0
MAA
MAA Chiffre d’affaires de la société
20 Avenue Jean Medecin, 06000 NICE Unité : million d’euros
5,5 5,1 5,2 5,2
5,0 5,0
Siren : 334895968
5,0
 : 04 93 62 09 04
 : nd 4,5
 : nd 4,0
3,5
Courant 2018, la société Maa a employé 47 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de plus de 110kE). Son siège social est situé à Nice dans 3,0
les Alpes-Maritimes.
2,5
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société se sont montrés en ralentissement, 2014 2015 2016 2017 2018
en enregistrant une croissance de 1,5%, pour se fixer à plus de 5,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 091 2 037 1 919 2 244 1 908
EBE 660 623 558 923 474 4

EBE / CA 13,2% 12,3% 11,2% 17,9% 9,0% 3
ENE -106 168 135 272 1 301 2
Résultat net -40 215 155 256 966 1
0

MALORIC
MALORIC Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Denis Papin, 38300 BOURGOIN JALLIEU Unité : million d’euros
7
Siren : 413422288 6,3
6 5,9 6,0
 : 04 74 93 64 77 5,8
5,5
 : 04 74 93 68 63 5
 : nd
4
Les effectifs salariés de Maloric s'élèvent à 42 personnes, et le chiffre d'affaires moyen
par salarié à plus de 140kE. Le siège social de la société est situé à Bourgoin Jallieu en 3
Isère.
2
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de Maloric s'est redressé à partir de 2014 2015 2016 2017 2018
2017. Au cours de l'année 2018, il a toutefois enregistré un ralentissement, en
présentant une progression de 2,7%, en se fixant à près de 6,0 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 744 2 668 2 620 2 728 2 770
EBE 1 330 1 319 1 415 1 550 1 512 4

EBE / CA 21,2% 22,2% 25,6% 26,7% 25,3% 3
ENE 907 932 1 048 1 138 1 042 2
Résultat net 694 612 725 788 745 1
0
MAP ALMA
MAP ALMA Chiffre d’affaires de la société
3 Mail Robert Merle, 35200 RENNES Unité : million d’euros
6
5,4
Siren : 440310795 5,1 5,2 5,2
 : 02 99 51 19 61 5 4,7
 : nd
 : nd 4
Map Alma est une société dont le siège social est situé à Rennes en Ille-et-Vilaine. Elle 3
emploie 46 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2014. Il a
2
augmenté de 2,7% en 2017, pour atteindre près de 5,4 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 002 2 304 2 274 2 271 2 307
EBE 682 971 923 1 017 924 4

EBE / CA 14,4% 19,2% 17,8% 19,4% 17,2% 3
ENE 449 739 730 921 879 2
Résultat net 286 491 488 610 640 1
0

MAP BRUZ
MAP BRUZ Chiffre d’affaires de la société
Ker Lann, 35170 BRUZ Unité : million d’euros
6
Siren : 440311330
4,8 4,8 4,9
 : 02 99 52 74 41 5 4,5 4,5
 : 02 99 57 93 28
 : nd 4
Durant l'exercice 2017, la société Map Bruz a employé 44 personnes (soit un chiffre 3
d'affaires par salarié de plus de 110kE). Son siège social se situe à Bruz en Ille-et-Vilaine.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 4% en 2017, pour
2
s'établir à plus de 4,9 millions d'euros. Cette hausse est cependant inférieure à celle de 2013 2014 2015 2016 2017
l'année 2016 (+4,6%).

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 082 2 253 2 082 2 133 2 282
EBE 745 840 622 734 804 4

EBE / CA 16,4% 17,6% 13,7% 15,4% 16,3% 3
ENE 583 671 433 591 644 2
Résultat net 386 454 297 375 489 1
0
MAP MALO
MAP MALO Chiffre d’affaires de la société
Cap Malo, 35520 LA MEZIERE Unité : million d’euros
6
Siren : 440310621
 : 02 99 66 59 42 5 4 ,6 4 ,7 4 ,8 4 ,9
 : 02 99 13 19 15
 : nd 4
Map Malo est une société dont le siège social est situé à La Meziere en Ille-et-Vilaine. 3
Les revenus de la société ont gagné 1,8% courant 2017, pour se fixer à près de 4,9
millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE 871 968 765 896 nd 4
EBE / CA 18,9% 20,4% 16,1% 18,5% nd 3
ENE 676 770 656 774 nd 2
Résultat net 458 534 438 581 nd 1
0

MARIAN
MARIAN Chiffre d’affaires de la société
La Noiree, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER Unité : million d’euros
6
Siren : 479114571 5,2
 : 04 74 82 64 64 5 4,5 4,5
4,7
4,4
 : nd
 : nd 4
Marian est une société dont le siège social est situé à St Quentin Fallavier en Isère. Elle 3
emploie 38 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 9,6% en 2018, pour se
2
fixer à près de 5,2 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 835 1 784 1 868 1 931 2 121
EBE 817 809 942 952 1 050 4

EBE / CA 18,0% 18,2% 21,0% 20,2% 20,3% 3
ENE 611 598 686 649 741 2
Résultat net 434 421 479 462 545 1
0
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS Chiffre d’affaires de la société
1120 Route De Gemenos, 13400 AUBAGNE Unité : million d’euros
30
Siren : 508970506 24,1
 : nd 25 22,5 22,4
 : nd 20
19,1
 : nd 15,7
15
Le siège social de Marseille Provence Restaurants est implanté à Aubagne dans les
Bouches-du-Rhône. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 7,4% en 2018, pour

5
s'établir à plus de 24 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 7 439 9 152 10 752 10 499 11 507
EBE 1 144 2 443 3 456 2 980 3 855 4

EBE / CA 7,3% 12,8% 15,4% 13,3% 16,0% 3
ENE -154 682 870 763 1 226 2
Résultat net -443 472 880 697 1 222 1
0
Dettes financières 4 323 3 679 2 921 2 425 1 688 0 5 10 15 20 25
Taux d'endettement nd ns 215,4% 211,6% 103,2%

MARSUD
MARSUD Chiffre d’affaires de la société
24 Rue De La Redoute, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
7
5,9
Siren : 378219026 5,7 5,7
5,5 5,4
 : nd 6
 : nd
 : nd 5
Courant 2018, la société Marsud a employé 42 personnes, et elle a réalisé un chiffre 4

d'affaires par salarié de près de 140kE. Son siège social est situé à St Apollinaire dans la
Côte-d'Or.
3
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2017, et ils ont toutefois 2014 2015 2016 2017 2018
enregistré un ralentissement au cours de l'année 2018, en présentant une progression
de 3,8%, en se fixant à 5,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 148 2 001 1 802 1 952 2 344
EBE 1 079 950 788 775 1 236 4

EBE / CA 18,8% 17,4% 14,7% 13,7% 21,1% 3
ENE 641 518 393 330 826 2
Résultat net 466 392 294 248 544 1
0
MASA
MASA Chiffre d’affaires de la société
320 Route De Turin, 06300 NICE Unité : million d’euros
7
Siren : 527798607 5,7 5,8 5,7 5,7
5,6
 : 04 93 04 93 83 6
 : nd
 : nd 5
Masa est une société qui emploie 43 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 4
plus de 130kE. Son siège social est situé à Nice dans les Alpes-Maritimes.
Les revenus de la société ont diminué au cours de la période 2016 - 2017. Ils se sont
3
réduits de 1,1% en 2017, pour s'établir à 5,7 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 264 2 305 2 334 2 177 2 338
EBE 1 038 1 067 998 838 1 068 4

EBE / CA 18,4% 18,6% 17,1% 14,6% 18,8% 3
ENE 620 704 658 554 768 2
Résultat net 501 579 551 438 582 1
0

MAT
MAT Chiffre d’affaires de la société
15 Boulevard General Louis Delfino, 06300 NICE Unité : million d’euros
7
Siren : 822072492 6 ,2
 : 04 93 89 74 00 6
 : nd
 : nd 5
La société Mat a employé 47 personnes courant 2017 (soit un chiffre d'affaires par 4
salarié de plus de 130kE). Son siège social est situé à Nice dans les Alpes-Maritimes.
Le chiffre d'affaires de la société a atteint 6,2 millions d'euros courant 2017 . 3
2017*

Date de cloture nd nd nd nd 12/2017*
B ila n
7
6
5
Frais de personnel nd nd nd nd 1 495
EBE nd nd nd nd 992 4
EBE / CA nd nd nd nd 16,0% 3
ENE nd nd nd nd 497 2
Résultat net nd nd nd nd 420 1
Résultat net / CA nd nd nd nd 6,8% CA
0
Dettes financières nd nd nd nd 6 0 5 10 15 20
MAU
MAU Chiffre d’affaires de la société
50 Rue Antoine Albalat, 83170 BRIGNOLES Unité : million d’euros
6
Siren : 430429662 5,0
 : 04 94 69 24 43 5
4,3
4,0
 : nd 3,7
4 3,4
 : nd
3
La société Mau est basée à Brignoles dans le Var.
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 17,5% au cours de l'année 2017, en atteignant 2
5 millions d'euros.
1
2009 2010 2011 2012 2017

Date de cloture 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 454 1 685 1 850 1 916 2 287
5
EBE 428 601 616 613 844 4
EBE / CA 12,7% 16,1% 15,2% 14,3% 16,8% 3
ENE 275 411 377 317 436 2
Résultat net 210 278 249 326 363 1
0

MAXLINE
MAXLINE Chiffre d’affaires de la société
51 Avenue Des Etats Unis, 63000 CLERMONT FERRAND Unité : million d’euros
6
Siren : 384923546 4,9
 : 04 73 37 12 05 5
4,3 4,5
 : 04 73 67 12 84 3,8 3,9
4
 : https://www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-clermont-ferrand-centre
3
Maxline est une société basée à Clermont Ferrand dans le Puy-de-Dôme.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2015. Ils ont progressé 2
de 6,8% courant 2018, en se fixant à 4,9 millions d'euros.

1
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 644 1 721 1 913 1 997 1 966
EBE 505 570 638 698 604 4

EBE / CA 13,4% 14,7% 14,7% 15,3% 12,4% 3
ENE 237 273 326 419 313 2
Résultat net 208 179 202 266 223 1
0
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS

MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS Chiffre d’affaires de la société
33 Rue De La Maritelle, 38320 BRESSON Unité : million d’euros
27
Siren : 414688762 22,5 23,1
21,9 21,7 21,7
 : 04 76 25 14 98 23
 : nd
Courant 2018, la société Mc Donald'S Grenoble Restaurants a employé plus de 240 15

personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 95kE. Son siège
social est situé à Bresson en Isère.
11
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 6,2% courant 2018, 2014 2015 2016 2017 2018
pour s'établir à 23,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
8
Valeur ajoutée 13 059 12 895 13 343 13 067 13 729 6
EBE 6 073 5 862 6 005 5 656 6 034
4
EBE / CA 27,7% 27,1% 26,7% 26,0% 26,1%
ENE 846 668 715 427 560 2
Résultat net 718 497 554 394 373
0

MC DONALD'S LYON RESTAURANTS
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS Chiffre d’affaires de la société
213 Rue De Gerland, 69007 LYON Unité : million d’euros
54 50,3 50,5 52,3 50,7
49,2
Siren : 352873236
49
 : nd
 : nd 44
 : nd 39
34
Durant l'exercice 2018, la société Mc Donald'S Lyon Restaurants a employé près de 550
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE). Son siège social se 29
situe à Lyon dans le Rhône.
24
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Mc Donald'S Lyon Restaurants a 2014 2015 2016 2017 2018
diminué en 2018. En effet, il a présenté une décroissance de 3,1% au cours de cette
année, en se fixant à plus de 50 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
16
Valeur ajoutée 29 499 28 348 29 590 30 531 28 970 12
EBE 12 760 11 064 11 806 11 949 11 758
8
EBE / CA 25,3% 22,5% 23,4% 22,9% 23,2%
ENE 2 064 842 1 112 827 1 040 4
Résultat net 1 910 648 913 960 1 128
0
MC DONALDS PARIS SUD

MC DONALDS PARIS SUD Chiffre d’affaires de la société
96
Siren : 501137483 84,2
86 79,1
 : 01 30 48 61 04 76,2 77,1
74,5
 : nd 76
 : nd 66
56
La société Mc Donalds Paris Sud a employé près de 750 personnes courant 2018 (soit
un chiffre d'affaires par salarié de près de 110kE). Son siège social est situé à 46
Guyancourt dans les Yvelines.
36
Le chiffre d'affaires de Mc Donalds Paris Sud s'est accru de 6,3% courant 2018, pour se 2012 2013 2014 2017 2018
fixer à 79,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2017 12/2018
B ila n
25
Valeur ajoutée 47 408 43 621 44 581 41 852 43 547 20
15
EBE 17 705 18 399 19 312 16 321 17 133
EBE / CA 21,0% 24,1% 25,1% 21,9% 21,7% 10
ENE -1 549 813 1 611 -866 -531
Résultat net -1 610 697 1 219 -1 885 -181 5
Résultat net / CA -1,9% 0,9% 1,6% -2,5% -0,2% CA

0
Dettes financières 2 790 2 417 11 6 509 7 359 0 20 40 60 80
Taux d'endettement 189,2% 111,3% 0,3% 405,8% ns

MCDONALD S EST PARISIEN
MCDONALD S EST PARISIEN Chiffre d’affaires de la société
100 94,4 92,5 92,4
Siren : 500993969 85,7
90
 : 01 49 78 97 41 80,2
 : nd 80
 : nd 70
60
Mcdonald S Est Parisien est une société dont le siège social est situé à Guyancourt dans
les Yvelines. Elle emploie près de 850 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 50
de plus de 100kE.
40
En 2018, le chiffre d'affaires de Mcdonald S Est Parisien a enregistré une croissance de 2012 2013 2014 2017 2018
6,8%, en se fixant à 85,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2017 12/2018
B ila n
25
Valeur ajoutée 52 036 51 401 51 955 44 331 47 627 20
15
EBE 19 293 21 230 22 291 18 155 20 030
EBE / CA 20,4% 23,0% 24,1% 22,6% 23,4% 10
ENE -760 870 2 607 1 055 2 051
Résultat net -1 020 693 2 545 751 1 755 5

0
MCDONALD S OUEST PARISIEN

MCDONALD S OUEST PARISIEN Chiffre d’affaires de la société
68 63,9
61,2 61,5 60,5
Siren : 499665537
57,1
 : 01 39 87 61 83 58
 : nd
 : nd 48
Mcdonald S Ouest Parisien est une société dont le siège social est situé à Guyancourt 38
dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 6% courant 2018, en atteignant 60,5
28
millions d'euros. 2012 2013 2014 2017 2018

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2017 12/2018
B ila n
25
Valeur ajoutée 35 632 34 445 35 415 32 470 34 519 20
15
EBE 12 515 13 568 14 858 13 183 14 287
EBE / CA 19,6% 22,2% 24,2% 23,1% 23,6% 10
ENE -2 881 -1 018 741 84 480
Résultat net -3 652 -1 110 249 209 240 5
Résultat net / CA -5,7% -1,8% 0,4% 0,4% 0,4% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd ns ns

MCDONALD S PARIS NORD
MCDONALD S PARIS NORD Chiffre d’affaires de la société
100
Siren : 500994199 79,2 82,0
 : 09 64 45 95 65 80
69,2
 : nd
 : nd 57,9
60
43,5
Mcdonald S Paris Nord est une société qui emploie près de 440 personnes, pour un 40
chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. Son siège social est situé à Guyancourt
dans les Yvelines.
20
Les revenus de la société se sont abaissés de 24,8% en 2018, pour se fixer à 43,5 2012 2013 2014 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2017 12/2018
B ila n
25
Valeur ajoutée 42 244 45 022 38 206 29 967 22 773 20
15
EBE 12 680 16 257 14 225 8 465 7 976
EBE / CA 16,0% 19,8% 20,5% 14,6% 18,3% 10
ENE -5 492 -2 781 -2 374 -5 250 -1 661
Résultat net -5 811 -2 967 -2 440 -6 745 -1 746 5

0
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS

MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS Chiffre d’affaires de la société
63 Rue Jean Jaures, 42300 ROANNE Unité : million d’euros
14 12,6
12,2 12,0
Siren : 508552643 11,8
 : 04 77 72 80 00 11,1
12
 : nd
 : nd 10
Mcdonald'S Grand Roanne Restaurants est une société basée à Roanne dans la Loire. 8
Elle a employé près de 140 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
85kE.
6
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 1,1%, pour 2014 2015 2016 2017 2018
atteindre près de 12 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 6 922 7 501 7 830 7 431 7 387
EBE 3 167 3 197 3 260 3 174 3 059 4

EBE / CA 28,4% 26,2% 25,8% 26,8% 25,6% 3
ENE 813 639 684 672 605 2
Résultat net 459 457 456 460 422 1
0

MDAMH
MDAMH Chiffre d’affaires de la société
14 Avenue Du General De Gaulle, 30100 ALES Unité : million d’euros
6 5,5 5,5
Siren : 420943268 5,3
5,0 4,9
 : 04 66 56 90 90 5
 : 04 66 56 51 74
 : www.mcdonald.fr 4
Mdamh est une société dont le siège social est situé à Ales dans le Gard. 3
Après une hausse de deux ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2018.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 480 2 377 2 587 2 733 2 612
EBE 987 981 1 093 1 249 1 080 4

EBE / CA 19,5% 19,9% 20,7% 22,6% 19,6% 3
ENE 731 727 738 924 741 2
Résultat net 467 442 461 568 485 1
0
MEGADRIVE RESTAURATION
MEGADRIVE RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
36 Allee De Bel Air, 45770 SARAN Unité : million d’euros
6 5,7 5,4
Siren : 403286545
 : 02 38 73 35 56 5
 : 02 38 73 37 26 3,8 3,9
4 3,6
 : www.burgerking.fr
3
Les effectifs salariés de Megadrive Restauration s'élèvent à près de 55 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 100kE. Le siège social de la société est 2
situé à Saran dans le Loiret.

1
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2018. En effet, 2014 2015 2016 2017 2018
il a enregistré une décroissance de 5,3% par rapport à 2017, en atteignant 5,4 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 596 1 503 1 634 2 502 2 322
EBE 622 557 322 568 653 4

EBE / CA 16,5% 15,5% 8,2% 9,9% 12,0% 3
ENE 393 366 179 213 199 2
Résultat net 308 290 41 320 303 1
0
Taux d'endettement 175,6% 162,9% ns 150,7% 113,9%

MESSIDOR
MESSIDOR Chiffre d’affaires de la société
26 Avenue Du Pont Neuf, 74960 ANNECY Unité : million d’euros
6 5,6
Siren : 532428224
5
 : 04 80 73 00 05 3,9
 : nd 4
 : nd 3
2,1 1,9 1,7
2
Messidor est une société dont le siège social est situé à Annecy en Haute-Savoie.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 3,9 millions d'euros au cours de l'année 1
2018 .
0
2013 2014 2015 2017* 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017* 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -11,9% -9,7% ns ns
6
Valeur ajoutée 696 594 472 2 236 1 514
EBE 51 5 -86 539 379 4

EBE / CA 2,4% 0,3% -5,1% 9,7% 9,7% 3
ENE 36 -6 3 81 13 2
Résultat net 22 -4 2 62 5 1
Résultat net / CA 1,0% -0,2% 0,1% 1,1% 0,1% CA
0
Taux d'endettement 35,5% 200,0% nd ns ns
MILLESIME
MILLESIME Chiffre d’affaires de la société
80 Chemin De Loudet, 31770 COLOMIERS Unité : million d’euros
6
Siren : 444640163 5,4
5,1 5,1
 : 05 34 55 96 01 5
4 ,8
 : 05 34 55 95 10
 : nd 4
La société Millesime est basée à Colomiers en Haute-Garonne. 3

Courant 2017, le chiffre d'affaires de Millesime a présenté une décroissance de 6,2%,
en atteignant 4,8 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 7,1% -5,5% -6,2% nd
6
5
EBE 777 830 726 643 nd 4
EBE / CA 15,4% 15,3% 14,2% 13,4% nd 3
ENE 475 493 407 363 nd 2
Résultat net 376 388 336 347 nd 1
0

MMC
MMC Chiffre d’affaires de la société
210 Boulevard Chave, 13005 MARSEILLE Unité : million d’euros
7
Siren : 809653108 5,9
6 ,2
 : 04 91 47 73 81 6
 : nd 4 ,8
5
 : nd
4
La société Mmc est basée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Elle emploie plus de
3
60 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE).
En 2017, le chiffre d'affaires de Mmc a gagné 5,4%, pour se fixer à 6,2 millions d'euros. 2
2015 2016 2017

B ila n
7
6
5
EBE nd nd 299 444 503 4
EBE / CA nd nd 6,2% 7,5% 8,1% 3
ENE nd nd 2 135 144 2
0
Taux d'endettement nd nd nd ns 148,8%
MMG
MMG Chiffre d’affaires de la société
Gare Sncf De Marseille, 13001 MARSEILLE Unité : million d’euros
8 7,2 7,0 7,2 7,2 7,2
Siren : 493490239
 : 04 91 50 35 54 7
 : 04 91 50 35 79
La société Mmg emploie plus de 65 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 5
près de 110kE), et son siège social est situé à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Les revenus de la société se sont contractés en 2017 après deux ans de croissance. Par
4
rapport à l'année précédente, ils se sont abaissés de 0,7%, en se fixant à 7,2 millions 2013 2014 2015 2016 2017
d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 541 2 631 2 859 2 635 2 598
5
EBE 944 992 1 216 990 929 4
EBE / CA 13,1% 14,2% 16,9% 13,7% 12,9% 3
ENE 460 509 803 567 532 2
Résultat net 325 299 415 296 335 1
0

MONFA
MONFA Chiffre d’affaires de la société
2 Rue De Cataroux, 63100 CLERMONT FERRAND Unité : million d’euros
6
Siren : 444574032 5,0
5 4,6
 : 04 73 14 86 86 4,3
3,9 4,1
 : nd 4
 : nd
3
Monfa est une société dont le siège social est situé à Clermont Ferrand dans le Puy-de-
Dôme. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2015, et il s'est

1
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a présenté une croissance de 8,8% en 2014 2015 2016 2017 2018
2018, pour se fixer à 5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 683 1 736 1 842 2 013 2 147
EBE 471 499 643 763 742 4

EBE / CA 12,0% 12,2% 14,8% 16,6% 14,8% 3
ENE 226 275 425 538 511 2
Résultat net 143 168 247 336 344 1
0
MONOP'STATION SNC
MONOP'STATION SNC Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Marc Bloch, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
25
Siren : 817504400 2 1,6
2 0 ,3
 : nd 21
 : nd
17
 : nd
13
10 ,1
Monop'Station Snc a son siège social implanté à Clichy dans les Hauts-de-Seine. La
9
société a employé près de 120 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de plus de 180kE. 5
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 6,1%, en atteignant près de 22 2016 2017 2018
millions d'euros.

B ila n
7
6
5
EBE nd nd -785 -230 -234 4
EBE / CA nd nd -7,8% -1,1% -1,1% 3
ENE nd nd -1 318 -1 403 -1 247 2
Résultat net nd nd -1 346 -1 471 -1 294 1
0
Dettes financières nd nd 0 6 349 22 0 5 10 15 20 25

MONTEREAU
MONTEREAU Chiffre d’affaires de la société
7
Siren : 804592939 6 ,0
 : nd 6
5,3
 : nd
5
 : nd 4 ,1
4
Montereau a son siège social implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis.
3
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Montereau a diminué en 2018. Au
cours de cette année, il a présenté une décroissance de 12,1%, pour s'établir à 5,3 2
millions d'euros. 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd nd nd 46,8% -12,1%
6
5
EBE nd nd -16 544 832 4
EBE / CA nd nd -0,4% 9,0% 15,7% 3
ENE nd nd -369 -14 -20 2
0
MPM
MPM Chiffre d’affaires de la société
Rue Alexandre Berard, 01500 AMBERIEU EN BUGEY Unité : million d’euros
6 5,5
Siren : 442202552 5,1
 : 04 74 46 43 34 5 4,6 4,5
4,7
 : 04 74 46 41 29
 : nd 4
Mpm est une société dont le siège social est situé à Amberieu En Bugey en Ain. 3
Les revenus de la société sont en hausse depuis 2016, et ils ont progressé de 7,2%
courant 2018, pour se fixer à 5,5 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 331 2 274 2 383 2 672 2 865
5
EBE 1 127 1 120 1 178 1 422 1 494 4
EBE / CA 24,6% 24,7% 25,0% 27,7% 27,2% 3
ENE 830 822 793 1 008 1 081 2
Résultat net 478 546 507 652 711 1
0

MPR DROMEL
MPR DROMEL Chiffre d’affaires de la société
1120 Route De Gemenos, 13400 AUBAGNE Unité : million d’euros
10 8,9
Siren : 805260890 8,0 8,2 8,3
 : nd 8
 : nd 6
 : nd
4
La société Mpr Dromel a employé près de 70 personnes courant 2018 (soit un chiffre 1,6
d'affaires par salarié de près de 130kE). Son siège social est situé à Aubagne dans les 2
Bouches-du-Rhône.
0
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société ont augmenté de 7,6%, pour 2014 2015 2016 2017 2018
s'établir à plus de 8,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 639 3 276 3 611 3 675 3 813
EBE 201 970 1 428 1 506 1 511 4

EBE / CA 12,4% 12,1% 17,4% 18,2% 16,9% 3
ENE 13 323 469 572 257 2
Résultat net 14 253 329 405 203 1
0
MTLM
MTLM Chiffre d’affaires de la société
Route De Marseille, 26200 CHATEAUNEUF DU RHONE Unité : million d’euros
5,0 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7
Siren : 388509069
4,5
 : 04 75 01 58 72
 : 04 75 52 04 78 4,0
 : nd 3,5
3,0
La société Mtlm a employé 46 personnes courant 2018 (soit un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 100kE). Son siège social est situé à Chateauneuf Du Rhone dans la 2,5
Drôme.
2,0
Les revenus de la société ont augmenté de 2,8% en 2018, en se fixant à près de 4,7 2013 2014 2016 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 047 2 164 2 040 1 942 1 973
EBE 814 904 816 720 561 4

EBE / CA 17,8% 19,0% 17,7% 15,8% 11,9% 3
ENE 500 608 508 412 273 2
Résultat net 343 425 361 300 221 1
0

MÉDIANCE
MÉDIANCE Chiffre d’affaires de la société
21 20,4 19,9 19,6
Siren : 352751200 18,9
19 18,2
 : 01 76 61 00 00
 : 01 76 61 00 26 17
 : www.mediance.fr 15
13
Médiance est une société qui emploie plus de 200 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 100kE. Son siège social est situé à Chatillon dans les Hauts-de- 11
Seine.
9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au cours de la période 2017 - 2018, et il a 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18
enregistré une décroissance de 1,6% en 2018, pour se fixer à près de 20 millions
d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
14
12
Valeur ajoutée 8 900 9 575 10 724 11 390 10 938
EBE 2 916 3 328 4 600 5 614 5 137 8

EBE / CA 16,1% 17,6% 22,6% 28,2% 26,2% 6
ENE -472 -577 318 964 767 4
Résultat net -276 38 505 1 123 740 2
0
Taux d'endettement nd nd 29,5% 0,4% nd
NEUILLY RESTAURATION
NEUILLY RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
62 B Avenue Charles De Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE Unité : million d’euros
8
7,2
Siren : 397924150
7 6 ,4
 : 01 46 24 47 16
 : nd 6 5,4
5,1
4
La société Neuilly Restauration emploie plus de 60 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de près de 120kE), et son siège social est situé à Neuilly Sur Seine dans les 3
Hauts-de-Seine. 2
Les revenus de la société se sont accrus de 12,4% en 2018, pour atteindre plus de 7,2 2014 2015 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
EBE 880 642 nd 1 116 1 119 4

EBE / CA 16,2% 12,5% nd 17,4% 15,5% 3
ENE 534 303 nd 630 655 2
Résultat net 308 200 nd 383 423 1
0

NEW CAPITOLE
NEW CAPITOLE Chiffre d’affaires de la société
23 Place Du Capitole, 31000 TOULOUSE Unité : million d’euros
5,0 4 ,8 4 ,6 4 ,7 4 ,8
Siren : 409692753
4,5
 : 05 61 12 08 90
 : 05 61 12 08 90 4,0
3,0
New Capitole est une société basée à Toulouse en Haute-Garonne.
Les revenus de la société ont augmenté de 2,3% au cours de l'année 2017, en se fixant à 2,5
4,8 millions d'euros. 2,0

2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -3,8% 1,4% 2,3% nd
6
5
EBE 746 693 605 734 nd 4
EBE / CA 15,6% 15,1% 13,0% 15,4% nd 3
ENE 410 369 347 446 nd 2
Résultat net 378 291 293 394 nd 1
0
NGAN
NGAN Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Jean Monnet, 89000 AUXERRE Unité : million d’euros
7
Siren : 411050354
5,5
 : 03 86 42 35 10 6 5,2 5,3 5,2
 : nd
 : nd 5
Le siège social de Ngan est implanté à Auxerre dans l'Yonne. 4

Au cours de l'année 2017, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de
12,4%, pour se fixer à plus de 5,5 millions d'euros. 3
2013 2014 2015 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
Variation de CA nd 1,6% -1,1% nd nd
6
Frais de personnel 1 200 1 262 1 132 nd 1 250 5
EBE 877 930 988 nd 908 4

EBE / CA 16,9% 17,7% 19,0% nd 16,5% 3
ENE 540 581 621 nd 553 2
Résultat net 377 429 441 nd 411 1
0

NORMAC
NORMAC Chiffre d’affaires de la société
325 Rue Eugene Ducretet, 73000 CHAMBERY Unité : million d’euros
8 7,8 7,7 8,0
Siren : 399297977 7,5 7,4
 : 04 79 69 39 29 7
 : 04 79 69 38 28 6
 : nd
5
Le siège social de Normac est implanté à Chambery en Savoie. La société emploie plus
de 65 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 110kE). 4
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 2,3% en 2018, pour se fixer à près de 7,4
3
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -1,0% 3,9% -6,2% -2,3%
6
Valeur ajoutée 4 945 4 933 4 958 4 682 4 554
EBE 2 767 2 815 2 786 2 648 2 502 4

EBE / CA 35,4% 36,4% 34,6% 35,1% 34,0% 3
ENE 783 821 809 779 780 2
Résultat net 514 521 515 508 501 1
0
OCEANE
OCEANE Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale Portes L'Oceane, 72650 ST SATURNIN Unité : million d’euros
6
Siren : 433421914 5,3
 : 02 43 20 88 04 5
4 ,8 4 ,8
4 ,5
 : 02 43 20 51 56
 : nd 4
Durant l'exercice 2018, la société Oceane a employé 47 personnes (soit un chiffre 3

d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège social se situe à St Saturnin dans la
Sarthe. 2
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 1,1% courant 2018, en se 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE 1 245 766 nd 898 853 4
EBE / CA 23,6% 16,8% nd 18,8% 17,6% 3
ENE 819 357 nd 479 459 2
Résultat net 586 250 nd 347 346 1
0

ONE
ONE Chiffre d’affaires de la société
35 Avenue Du Mont Riboudet, 76000 ROUEN Unité : million d’euros
6
Siren : 428214324
4,9
 : 02 32 10 01 20 5 4,7
4,5 4,6
4,4
 : nd
 : nd 4
One a son siège social implanté à Rouen en Seine-Maritime. 3

Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance depuis 2017. En 2018, il a
augmenté de 5,9%, pour s'établir à près de 4,9 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 056 1 958 2 015 1 988 2 042
EBE 943 859 918 855 769 4

EBE / CA 20,2% 19,1% 20,7% 18,6% 15,8% 3
ENE 553 456 503 475 377 2
Résultat net 387 318 340 342 284 1
0
ORIELE
ORIELE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Ferdinand Buisson, 66100 PERPIGNAN Unité : million d’euros
6
Siren : 384658670 5,0
5
4,7 4,6
 : 04 68 66 77 87 4,4
 : 04 68 66 77 57 3,9
4
 : nd
3
Le siège social de Oriele est implanté à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 9,2% en 2018, pour 2
s'établir à 5 millions d'euros.

1
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 078 2 340 2 476 2 406 2 616
EBE 1 080 1 226 1 228 1 220 1 343 4

EBE / CA 27,5% 28,1% 26,2% 26,6% 26,8% 3
ENE 546 647 630 697 804 2
Résultat net 409 476 470 521 597 1
0

OULED
OULED Chiffre d’affaires de la société
67 Rue D'Ollioules, 83140 SIX FOURS LES PLAGES Unité : million d’euros
7
Siren : 421217902 5,7
5,3 5,4
 : 04 98 00 26 80 6 5,2 5,2
 : nd
 : nd 5
La société Ouled est basée à Six Fours Les Plages dans le Var. 4
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2015, et ils se sont accélérés
pendant la période 2017 - 2018. Ils ont augmenté de 5,4% en 2018, en atteignant 5,7
3
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 267 3 335 3 316 3 392 3 592
EBE 1 817 1 931 1 819 1 904 2 036 4

EBE / CA 35,0% 36,8% 34,2% 35,1% 35,6% 3
ENE 220 298 171 274 334 2
Résultat net 158 182 129 199 253 1
0
PAIN ET MACARONS
PAIN ET MACARONS Chiffre d’affaires de la société
69 Route Nationale, 41350 ST GERVAIS LA FORET Unité : million d’euros
9
7,7 7,6 7,8
Siren : 751346776
 : 02 47 87 27 57 7
5,9
 : nd
 : nd 5
3,1
La société Pain Et Macarons est basée à St Gervais La Foret dans le Loir-et-Cher. 3
En 2017, le chiffre d'affaires de Pain Et Macarons a enregistré une croissance de 3,3%,
en se fixant à 7,8 millions d'euros.
1
06/14 06/15 06/16 06/17 06/18

Date de cloture 06/2014 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 746 3 602 4 453 4 144 4 241
EBE 845 1 951 2 474 1 967 2 096 4

EBE / CA 27,3% 32,9% 32,3% 26,0% 26,8% 3
ENE 690 1 676 2 106 1 597 1 760 2
Résultat net 468 1 136 1 434 1 104 1 239 1
0

PARIT 1
PARIT 1 Chiffre d’affaires de la société
211 Boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS Unité : million d’euros
6 5,5
Siren : 788790087
4,8 4,8 4,9 4,9
 : 09 67 81 42 50 5
 : 01 44 24 00 48
 : nd 4
Le siège social de Parit 1 est implanté à Paris. 3

Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 11,9% au cours de
l'année 2018, pour atteindre 5,5 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 823 1 797 1 904 1 933 2 096
EBE 401 504 563 603 653 4

EBE / CA 8,3% 10,4% 11,5% 12,3% 12,0% 3
ENE 114 208 303 355 354 2
Résultat net 76 136 204 253 263 1
0
Taux d'endettement ns 256,0% 51,8% nd 30,6%
PLAGE
PLAGE Chiffre d’affaires de la société
1545 Route Departementale 6007, 06270 VILLENEUVE LOUBET Unité : million d’euros
7
6,0 6,1 5,9 6,0
Siren : 402734768
6
 : 04 92 13 49 49
 : nd 5
 : nd 4
3
Plage a son siège social implanté à Villeneuve Loubet dans les Alpes-Maritimes. 2,1
En 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 1,3%, pour 2
s'établir à 6 millions d'euros.
1
2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 732 2 290 2 315 2 270 2 305
EBE -314 603 752 496 582 4

EBE / CA -14,9% 10,1% 12,3% 8,4% 9,7% 3
ENE -442 152 286 41 149 2
Résultat net -457 114 258 18 157 1
0

POLE SUD
POLE SUD Chiffre d’affaires de la société
Rue Des Challonges, 44115 BASSE GOULAINE Unité : million d’euros
5,0 4 ,6 4 ,6 4 ,7 4 ,6
Siren : 405348012
4,5
 : 02 40 34 47 89
 : 02 40 34 36 55 4,0
 : nd 3,5
3,0
Pole Sud est une société basée à Basse Goulaine en Loire-Atlantique.
En 2018, le chiffre d'affaires de Pole Sud a reculé de 0,6%, pour se fixer à plus de 4,6 2,5
millions d'euros. 2,0

2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE 900 858 nd 741 1 423 4
EBE / CA 19,5% 18,6% nd 15,9% 30,6% 3
ENE 560 543 nd 359 384 2
Résultat net 386 379 nd 259 276 1
0
POMME DE PAIN
POMME DE PAIN Chiffre d’affaires de la société
6 Boulevard Jourdan, 75014 PARIS Unité : million d’euros
50
43,0
Siren : 582150041 39,0
40 36,6 35,4
 : 01 53 62 50 00
 : 01 53 62 50 01
30
 : www.pommedepain.fr 19,9
20
Pomme De Pain est une société basée à Paris. Elle a employé plus de 600 personnes,
pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 55kE. 10
Le chiffre d'affaires de Pomme De Pain a présenté une décroissance de 3,4% en 2017,

0
pour s'établir à 35,4 millions d'euros. 12/14 06/15* 06/16 06/17 06/18

Date de cloture 12/2014 06/2015* 06/2016 06/2017 06/2018
B ila n
40
Variation de CA nd ns ns -6,0% -3,4%
Valeur ajoutée 18 360 7 096 14 604 11 740 11 606 30
EBE 1 656 -1 261 -1 150 -4 317 -4 183
20
EBE / CA 3,8% -6,4% -3,0% -11,8% -11,8%
ENE -365 -3 415 -1 402 -5 194 -4 786 10
Résultat net 2 194 -3 482 -1 263 -6 148 -4 132
0

PRADIER ROOSEVELT
PRADIER ROOSEVELT Chiffre d’affaires de la société
49 B Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 PARIS Unité : million d’euros
6
Siren : 791799216 4 ,8
5
 : 01 83 79 03 35
 : nd 4 3 ,3
2 ,9
 : www.maisonpradier.com 3
2
La société Pradier Roosevelt a employé 46 personnes courant 2017 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège social est situé à Paris. 1 0 ,5
En 2017, le chiffre d'affaires de Pradier Roosevelt a augmenté de 45,5%, en se fixant à 0
4,8 millions d'euros. 2013 2014 2016 2017

Date de cloture nd 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires nd 479 2 852 3 309 4 815
12
Variation de CA nd nd ns 16,0% 45,5%
Valeur ajoutée nd 267 1 120 88 945 10
Frais de personnel nd 119 878 712 1 243 8

EBE nd 140 205 -650 -339
6
EBE / CA nd 29,2% 7,2% -19,6% -7,0%
4
ENE nd 112 59 -1 066 -431
Résultat net nd 76 14 -1 154 1 457 2
Résultat net / CA nd 15,9% 0,5% -34,9% 30,3% CA
0
Dettes financières nd 301 1 215 2 620 2 395 0 5 10 15 20
PYRAMIDES
PYRAMIDES Chiffre d’affaires de la société
7 6,4
Siren : 429370430
6
 : nd 5,0
4,6
 : nd 5
3,9
 : nd 4
3
Le siège social de Pyramides est implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis. La société 2,2
emploie près de 65 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 2
60kE).
1
Les revenus de la société ont perdu 16,2% en 2018, en atteignant près de 3,9 millions 2014 2015 2016 2017 2018
d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 260 1 570 781 1 781 1 149
5
EBE 590 419 410 639 4 4
EBE / CA 9,2% 8,4% 18,9% 13,9% 0,1% 3
ENE 298 240 363 461 -156 2
Résultat net 305 208 251 281 -156 1
Résultat net / CA 4,8% 4,2% 11,6% 6,1% -4,0% CA
0

RANGUEIL DRIVE
RANGUEIL DRIVE Chiffre d’affaires de la société
206 Route De Narbonne, 31400 TOULOUSE Unité : million d’euros
6
Siren : 383579703
5,0 5,0
 : 05 62 17 08 77 5
4 ,9 4 ,9
 : 05 62 17 08 29
 : www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-toulouse-rangueil 4
Rangueil Drive est une société dont le siège social est situé à Toulouse en Haute- 3
Garonne.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2015, et il a reculé de 2
0,3% en 2017, en atteignant 4,9 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -0,7% -1,3% -0,3% nd
6
5
EBE 1 023 1 058 1 011 1 108 nd 4
EBE / CA 20,5% 21,3% 20,7% 22,7% nd 3
ENE 594 633 578 655 nd 2
Résultat net 416 442 403 484 nd 1
0
RDS
RDS Chiffre d’affaires de la société
1 Rond Point Aline Cailliatte, 40000 MONT DE MARSAN Unité : million d’euros
6
Siren : 432975050 5,2 5,1 5,2
4,9 5,0
 : 05 58 51 64 54 5
 : 05 58 85 90 44
 : nd 4
Le siège social de Rds est implanté à Mont De Marsan dans les Landes. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 2,8% en 2018, en atteignant plus de
2
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 278 2 964 3 052 3 120 3 184
5
EBE 1 950 1 782 1 874 1 921 1 868 4
EBE / CA 37,2% 36,6% 37,5% 38,0% 35,9% 3
ENE 741 644 778 844 754 2
Résultat net 510 454 543 581 535 1
0
Taux d'endettement 17,8% 5,4% nd nd 100,9%

REGAIN EN PROVENCE
REGAIN EN PROVENCE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Charles De Gaulle, 84100 ORANGE Unité : million d’euros
6
Siren : 401007422 5,6
5,5
 : 04 90 34 16 48 5
 : 04 90 34 49 17
Courant 2016, la société Regain En Provence a employé 49 personnes, et elle a réalisé 3

un chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE. Son siège social est situé à Orange
dans le Vaucluse. 2
Les revenus de la société ont augmenté de 3% au cours de l'année 2016, pour s'établir à 09/ 15 09/ 16
plus de 5,6 millions d'euros.

B ila n
7
6
5
EBE / CA nd nd nd 14,7% 16,4% 3
0
REGINA
REGINA Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Gare, 01710 THOIRY Unité : million d’euros
5 4,5
Siren : 411746894 4,3 4,3
 : 04 50 99 17 00 4 3,6 3,6
 : 04 50 99 17 01
 : nd 3
Durant l'exercice 2018, la société Regina a employé 31 personnes (soit un chiffre 2

d'affaires par salarié de près de 140kE). Son siège social se situe à Thoiry en Ain.
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Au cours de
1
cette année, ils ont enregistré une décroissance de 5,1% au cours de l'année 2018, en 2014 2015 2016 2017 2018
se fixant à 4,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 771 1 740 2 064 2 144 1 963
5
Frais de personnel 831 801 900 922 906
EBE 879 877 1 094 1 139 963 4
EBE / CA 24,2% 24,3% 25,4% 25,0% 22,3% 3
ENE 618 614 688 728 594 2
Résultat net 436 351 488 504 442 1
0

RESTAURANTS ET SITES
RESTAURANTS ET SITES Chiffre d’affaires de la société
9 Allee Du Marche, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
30 26,8
Siren : 349812867
 : nd 25
20,5 19,6
 : nd 20
19,2
 : nd
15 11,9
Restaurants Et Sites est une société qui emploie près de 200 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 60kE. Son siège social est situé à Puteaux dans les 10
Hauts-de-Seine.
5
Le chiffre d'affaires de Restaurants Et Sites a enregistré une décroissance de 37,7% au 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18
cours de l'année 2018, en se fixant à 11,9 millions d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
16
Valeur ajoutée 8 918 11 764 7 983 7 961 4 829 12
EBE -314 948 -1 881 -1 287 -1 132
8
EBE / CA -1,5% 3,5% -9,6% -6,7% -9,5%
ENE -3 419 -1 074 -3 662 -3 831 -2 630 4
Résultat net -11 386 -9 245 -13 955 -7 496 -2 180
0
RESTAURATION COTE D'AMOUR

RESTAURATION COTE D'AMOUR Chiffre d’affaires de la société
134 Boulevard Des Oceanides, 44380 PORNICHET Unité : million d’euros
8
6,9 7,1 7,0
Siren : 383130572 6,6
7
 : nd
5,7
 : nd 6
 : nd 5
4
Les effectifs salariés de Restauration Cote D'Amour s'élèvent à 48 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 120kE. Le siège social de la société est 3
situé à Pornichet en Loire-Atlantique.
2
Au cours de l'année 2016, les revenus de la société se sont réduits de 13,1%, en se 2012 2013 2014 2015 2016

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 644 3 915 3 901 3 535 3 173
EBE 2 229 2 435 2 459 2 053 1 759 4

EBE / CA 32,5% 34,5% 35,3% 31,3% 30,8% 3
ENE 1 011 1 166 1 195 850 732 2
Résultat net 1 049 1 272 1 365 1 061 663 1
0

RIOULE
RIOULE Chiffre d’affaires de la société
1545 Route Departementale 6007, 06270 VILLENEUVE LOUBET Unité : million d’euros
8 7,5
Siren : 394942346 6,8 6,8 6,7
7 6,6
 : 04 93 22 96 22
 : 04 93 22 96 26 6
 : nd
5
Rioule est une société basée à Villeneuve Loubet dans les Alpes-Maritimes.
En 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a reculé de 1,9%, pour se fixer à 6,7 millions 4
d'euros.
3
2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 302 3 005 2 824 3 046 2 977
EBE 992 665 187 674 705 4

EBE / CA 13,3% 9,8% 2,8% 9,9% 10,5% 3
ENE 490 276 -171 246 305 2
Résultat net 298 211 -207 211 328 1
Résultat net / CA 4,0% 3,1% -3,1% 3,1% 4,9% CA
0
Taux d'endettement 16,6% nd ns 242,4% 103,6%
ROOSEVELT
ROOSEVELT Chiffre d’affaires de la société
10 Allees Du Pdt Franklin Roosevelt, 31000 TOULOUSE Unité : million d’euros
6
Siren : 338297658 5,3
5,0 5,0
 : 05 61 23 85 47 5
4 ,8
 : 05 62 27 18 16
 : nd 4
Roosevelt est une société dont le siège social est situé à Toulouse en Haute-Garonne. 3
Le chiffre d'affaires de Roosevelt est reparti à la hausse en 2017. En effet, il a enregistré
une croissance de 3% par rapport à 2016, pour s'établir à 5 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -4,8% -4,2% 3,0% nd
6
5
EBE 946 803 521 719 nd 4
EBE / CA 17,8% 15,9% 10,8% 14,4% nd 3
ENE 561 456 156 359 nd 2
Résultat net 436 352 175 336 nd 1
0

SAINT CHARLES DRIVE
SAINT CHARLES DRIVE Chiffre d’affaires de la société
19 Espace Mediterranee, 66000 PERPIGNAN Unité : million d’euros
7
Siren : 500619945 5,9
 : 04 68 08 13 00 6
5,3 5,5
 : nd 5
4,8 4,8
 : nd
4
Saint Charles Drive est une société basée à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2016, et il a augmenté 3
de 6,6% au cours de l'année 2018, pour atteindre plus de 5,9 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 097 2 045 2 240 2 388 2 553
EBE 945 837 966 1 087 1 155 4

EBE / CA 19,7% 17,4% 18,3% 19,6% 19,6% 3
ENE 705 585 682 786 867 2
Résultat net 494 410 487 550 630 1
0
SALON DU SUD
SALON DU SUD Chiffre d’affaires de la société
169 Avenue Leon Blum, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
5,0 4,6
Siren : 448804682 4,4 4,3 4,4 4,4
4,5
 : 04 90 53 12 22
 : nd 4,0
 : nd 3,5
3,0
La société Salon Du Sud emploie 38 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de
près de 120kE), et son siège social est situé à Salon De Provence dans les Bouches-du- 2,5
Rhône.
2,0
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Au cours de 2014 2015 2016 2017 2018
cette année, ils se sont contractés de 3,3%, pour atteindre plus de 4,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 970 1 915 2 008 2 064 1 877
EBE 735 755 763 794 659 4

EBE / CA 16,7% 17,8% 17,4% 17,3% 14,8% 3
ENE 497 528 527 556 363 2
Résultat net 360 382 377 401 277 1
0

SCOF ANNEMASSE
SCOF ANNEMASSE Chiffre d’affaires de la société
64 Route De Thonon, 74100 ANNEMASSE Unité : million d’euros
9
Siren : 819199969
7,0
 : nd 7
 : nd
 : nd 5
3 ,8
Scof Annemasse est une société qui emploie 31 personnes, pour un chiffre d'affaires 3
par salarié de plus de 120kE. Son siège social est situé à Annemasse en Haute-Savoie.
Le chiffre d'affaires de Scof Annemasse s'est établi à 3,8 millions d'euros en 2018 . 1
2017* 2018

Date de cloture nd nd nd 12/2017* 12/2018
B ila n
7
6
5
EBE nd nd nd 1 359 728 4
EBE / CA nd nd nd 19,3% 18,9% 3
0
Taux d'endettement nd nd nd 155,4% ns
SEQUOIA
SEQUOIA Chiffre d’affaires de la société
32 Rue Edgard Touffreau, 56880 PLOEREN Unité : million d’euros
5 4,8
Siren : 510980659 4,0
 : 02 97 40 46 24 4
 : nd
 : nd 3
2,1 2,0 2,0
Sequoia a son siège social implanté à Ploeren dans le Morbihan. 2
Les revenus de la société sont repartis à la hausse depuis 2017. Ils se sont accrus de
21,2% en 2018, pour se fixer à plus de 4,8 millions d'euros.
1
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 930 865 853 1 871 2 213
5
EBE 231 206 202 542 739 4
EBE / CA 10,9% 10,1% 10,2% 13,6% 15,3% 3
ENE 60 -10 3 95 76 2
Résultat net 42 -19 -1 -82 62 1
Résultat net / CA 2,0% -0,9% -0,1% -2,1% 1,3% CA
0
Taux d'endettement ns ns ns nd ns

SGPA AUTOGRILL
SGPA AUTOGRILL Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Jacques Reattu, 13009 MARSEILLE Unité : million d’euros
7 6,6
Siren : 789725967 6,0
6
5,7 5,6
 : 04 91 76 93 32 5,4
 : nd 5
 : www.autogrill.fr
4
La société Sgpa Autogrill a employé 35 personnes courant 2018 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 190kE). Son siège social est situé à Marseille dans les 3
Bouches-du-Rhône.
2
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 19,4% courant 2018, en se fixant à 6,6 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 991 1 075 803 744 1 160
EBE 708 -159 -349 -367 30 4

EBE / CA 11,9% -2,9% -6,1% -6,6% 0,5% 3
ENE 23 -184 -343 -351 -437 2
Résultat net 27 -185 -343 -296 -436 1
0
SODAIXSUD
SODAIXSUD Chiffre d’affaires de la société
39 Avenue Jean Giono, 13090 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
10 9,0
Siren : 393404108 8,2 8,0
9 7,9 7,7
 : 04 42 20 01 76
 : 04 42 20 04 95 8
6
Sodaixsud a son siège social implanté à Aix En Provence dans les Bouches-du-Rhône.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 12,3% en 2018, pour se fixer à 9 5
millions d'euros.
4
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 520 3 564 3 812 3 638 3 995
EBE 965 1 174 1 465 1 539 1 657 4

EBE / CA 12,3% 15,2% 17,8% 19,2% 18,4% 3
ENE 543 737 1 044 1 093 1 119 2
Résultat net 400 301 609 661 695 1
0

SODEVI
SODEVI Chiffre d’affaires de la société
Chemin De La Bastide Blanche, 13127 VITROLLES Unité : million d’euros
6
Siren : 387911225 5,1 4,9
5 4,6
 : 04 42 89 73 34
4,0
 : 04 42 89 93 34 4
3,7
 : www.macdonalds.fr
3
Courant 2018, la société Sodevi a employé 46 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de près de 110kE). Son siège social est situé à Vitrolles 2
dans les Bouches-du-Rhône.

1
Le chiffre d'affaires de Sodevi s'est contracté en 2018 après trois ans de croissance. Au 2014 2015 2016 2017 2018
cours de cette année, il a diminué de 2,3% courant 2018, pour s'établir à plus de 4,9
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 080 1 587 2 329 2 471 2 243
EBE 736 83 582 729 550 4

EBE / CA 19,8% 2,1% 12,7% 14,4% 11,1% 3
ENE -117 -431 -101 -10 -52 2
Résultat net -130 -450 -125 -12 -66 1
0
Taux d'endettement nd nd ns 17,1% 32,0%
SORESTAR
SORESTAR Chiffre d’affaires de la société
66 Avenue Aristide Briand, 65000 TARBES Unité : million d’euros
5,5 5,2 5,1 5,2 5,3 5,2
Siren : 393402458
5,0
 : 05 62 93 56 56
 : 05 62 93 96 96 4,5
3,5
Sorestar est une société dont le siège social est situé à Tarbes dans les Hautes-
Pyrénées. 3,0
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Au cours de
2,5
cette année, ils se sont abaissés de 0,9% au cours de l'année 2018, en atteignant 5,2 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 331 2 267 2 347 2 391 2 372
EBE 888 927 962 1 019 968 4

EBE / CA 17,1% 18,3% 18,4% 19,3% 18,5% 3
ENE 589 666 674 747 722 2
Résultat net 463 520 569 585 573 1
0

SSP AÉROPORTS PARISIENS
SSP AÉROPORTS PARISIENS Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Charles De Gaulle, 94140 ALFORTVILLE Unité : million d’euros
25
Siren : 534681408 20,9
 : 01 75 64 46 18 21 19,0
 : nd 17 15,2 14,6
 : nd 13,6
13
Ssp Aéroports Parisiens a son siège social implanté à Alfortville dans le Val-de-Marne.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de Ssp Aéroports Parisiens s'est redressé. 9
En effet, il a gagné 52,8% en 2018, pour se fixer à 20,9 millions d'euros.

5
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
12
Valeur ajoutée 9 619 7 437 6 555 2 567 8 177 10
EBE 2 698 1 315 -768 -3 001 602
6
EBE / CA 14,2% 8,6% -5,2% -22,0% 2,9%
4
ENE -1 773 -3 776 -2 782 -1 589 -520
Résultat net -1 991 -3 870 -2 959 -1 692 -144 2
0
Taux d'endettement nd nd 224,4% nd 166,5%
SSP PARIS
SSP PARIS Chiffre d’affaires de la société
80
Siren : 534704770 6 8 ,3
6 3 ,2 6 4 ,5
 : 01 75 64 46 31 60
 : nd
 : nd 40
Ssp Paris a son siège social implanté à Alfortville dans le Val-de-Marne. La société a 20
employé près de 850 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires 2 ,1
moyen par salarié de plus de 75kE. 0
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Par rapport à 09/ 15 09/ 16 09/ 17 09/ 18
l'année précédente, ils se sont abaissés de 5,6%, pour se fixer à 64,5 millions d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
60
Variation de CA nd nd ns 8,2% -5,6%
Frais de personnel nd 492 22 425 23 962 23 079 40

EBE nd 419 14 500 15 495 13 734
30
EBE / CA nd 20,3% 23,0% 22,7% 21,3%
20
ENE nd -93 -847 -2 523 -3 488
Résultat net nd -95 -965 -2 728 -3 725 10
Résultat net / CA nd -4,6% -1,5% -4,0% -5,8% CA
0
Dettes financières nd 63 44 2 650 9 586 0 10 20 30 40 50 60 70

SSP PROVINCE
SSP PROVINCE Chiffre d’affaires de la société
80 75,0
Siren : 534681697
 : 05 57 21 31 22 60 53,0
48,6
 : nd
 : nd 40
Ssp Province est une société dont le siège social est situé à Alfortville dans le Val-de- 16,5
20 10,9
Marne. Elle emploie plus de 800 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près
de 95kE.
0
Le chiffre d'affaires de Ssp Province n'a cessé de progresser depuis 2015, et il a gagné 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18
41,5% en 2018, pour s'établir à plus de 75 millions d'euros.

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 5 529 8 685 27 790 31 083 42 838
EBE 1 666 2 908 10 188 12 438 15 938 20

EBE / CA 15,3% 17,6% 20,9% 23,5% 21,2% 15
ENE -504 -661 -573 1 260 517 10
Résultat net -550 -663 -954 835 375 5
Résultat net / CA -5,1% -4,0% -2,0% 1,6% 0,5% CA
0
Taux d'endettement 1,0% ns 60,8% 33,1% 10,9%
STASET
STASET Chiffre d’affaires de la société
200 Rue Leon Blum, 69100 VILLEURBANNE Unité : million d’euros
6
Siren : 393379375 5,0
 : 04 72 14 14 74 5 4,7
4,5
4,7 4,7
 : 04 72 14 14 73
Staset est une société basée à Villeurbanne dans le Rhône. 3

Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance
de 7,5%, en se fixant à 5 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 251 2 209 2 266 2 260 2 417
EBE 1 004 982 1 013 1 017 1 042 4

EBE / CA 21,5% 21,7% 21,7% 21,8% 20,8% 3
ENE 745 714 737 734 785 2
Résultat net 484 473 479 491 534 1
0

STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU Chiffre d’affaires de la société
7 Allee Antoine Parmentier, 86000 POITIERS Unité : million d’euros
8 7,4
7,3 7,1
Siren : 385003165
 : 05 49 45 24 80 7
6,2 6,2
 : 05 49 45 24 82 6
 : www.mcdonald.fr
5
La Sté Drive Poitiers Beaulieu emploie 44 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié
de plus de 140kE), et son siège social est situé à Poitiers dans la Vienne. 4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2015. Il s'est abaissé de
3
1,3% en 2017, en atteignant 6,2 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 957 4 101 3 924 3 431 3 350
EBE 2 385 2 492 2 419 2 087 2 030 4

EBE / CA 32,7% 33,5% 33,9% 33,4% 32,9% 3
ENE 1 428 1 548 1 482 1 219 1 190 2
Résultat net 967 1 063 1 021 839 842 1
0
SUDAXE
SUDAXE Chiffre d’affaires de la société
195 Avenue Jacques Douzans, 31600 MURET Unité : million d’euros
7 6 ,0 6 ,3 6 ,2
Siren : 529082695 5,8
 : 05 34 35 19 22 6
 : nd
 : nd 5
Sudaxe est une société basée à Muret en Haute-Garonne. 4

Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Sudaxe a diminué en 2017. Par
rapport à 2016, il s'est abaissé de 2,5%, en se fixant à près de 6,2 millions d'euros. 3
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 2,2% 6,0% -2,5% nd
6
5
EBE 1 031 1 000 1 002 922 nd 4
EBE / CA 17,7% 16,8% 15,8% 14,9% nd 3
ENE 583 531 523 478 nd 2
Résultat net 440 406 410 429 nd 1
0
Dettes financières 1 138 897 650 397 nd 0 5 10 15 20

SUNSET
SUNSET Chiffre d’affaires de la société
67 Rue D'Ollioules, 83140 SIX FOURS LES PLAGES Unité : million d’euros
7
Siren : 351672035 5,5 5,5
 : nd 5,3
6 5,1 5,0
 : nd
 : nd 5
La société Sunset emploie 48 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 4
110kE), et son siège social est situé à Six Fours Les Plages dans le Var.
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Sunset a diminué en 2018. Au cours de
3
cette année, il a perdu 0,9%, en atteignant 5,5 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 208 3 115 3 244 3 442 3 352
EBE 1 799 1 811 1 836 1 935 1 857 4

EBE / CA 35,5% 36,5% 35,0% 34,9% 33,8% 3
ENE 294 236 252 333 300 2
Résultat net 219 175 187 250 231 1
0
SUSHI SHOP RESTAURATION

SUSHI SHOP RESTAURATION Chiffre d’affaires de la société
116 Rue Du Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS Unité : million d’euros
40
Siren : 449531391 31,1 29,7
 : 01 45 24 35 13 30
27,6 26,1
 : nd
 : nd 20
Sushi Shop Restauration a son siège social implanté à Paris. 10

Au cours de l'année 2016, le chiffre d'affaires de Sushi Shop Restauration s'est 3,2
contracté de 4,7%, en se fixant à 29,7 millions d'euros.
0
2012 2013 2014 2015 2016

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016
B ila n
Variation de CA nd ns -5,7% 19,4% -4,7% 16
Valeur ajoutée 1 824 13 258 12 889 14 987 14 418
EBE 423 704 1 362 2 041 2 863
EBE / CA 13,0% 2,5% 5,2% 6,6% 9,7% 8
ENE 406 -419 560 870 1 892
4
Résultat net 43 -2 096 -565 -420 1 713
Résultat net / CA 1,3% -7,6% -2,2% -1,3% 5,8% CA
0

TABRIZALE
TABRIZALE Chiffre d’affaires de la société
19 Place De La Republique, 75003 PARIS Unité : million d’euros
6
5,0 5,0 5,1
Siren : 798444675 4,8
5
 : 01 42 72 97 87
 : 01 42 72 65 77 4
 : nd 3
2
Tabrizale a son siège social implanté à Paris.
En 2017, les revenus de la société ont perdu 4,9%, en atteignant 4,8 millions d'euros. 1 0,5
0
2013* 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013* 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 503 4 958 5 042 5 075 4 828
7
Variation de CA nd ns 1,7% 0,7% -4,9%
6
Valeur ajoutée 145 1 672 1 790 1 815 1 662
EBE -61 334 592 590 552 4

EBE / CA -12,1% 6,7% 11,7% 11,6% 11,4% 3
ENE -91 -48 201 191 140 2
Résultat net -93 -80 143 134 107 1
Résultat net / CA -18,5% -1,6% 2,8% 2,6% 2,2% CA
0
TGM
TGM Chiffre d’affaires de la société
7 Avenue Daniel Rops, 73100 AIX LES BAINS Unité : million d’euros
7
Siren : 442062683 5,8 5,8
5,4 5,5 5,4
 : 04 79 34 05 84 6
 : 04 79 34 10 82
Au cours de l'exercice 2018, la société Tgm a employé 49 personnes, et elle a réalisé un 4

chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE. Son siège social se situe à Aix Les Bains en
Savoie.
3
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 6,5%, pour s'établir à 5,4 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 464 3 457 3 625 3 657 3 347
EBE 2 007 1 968 2 086 2 080 1 719 4

EBE / CA 37,2% 36,1% 36,0% 35,7% 31,6% 3
ENE 571 504 548 534 359 2
Résultat net 414 383 398 396 278 1
0
Taux d'endettement nd 20,5% 10,1% nd 269,7%

TIMNA
TIMNA Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Moleon, 33210 LANGON Unité : million d’euros
5,0 4 ,8 4 ,8 4 ,8
Siren : 407956275
4,5
 : 05 56 76 15 72
 : 05 56 63 59 31 4,0
 : nd 3,5
3,0
Timna est une société dont le siège social est situé à Langon en Gironde. Elle emploie 48
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. 2,5
Le chiffre d'affaires de Timna s'est contracté de 6,5% en 2017, en se fixant à 4,8 millions 2,0
d'euros. 06/ 14 06/ 15 06/ 18

Date de cloture 06/2014 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 820 4 836 nd nd 4 776
7
Variation de CA nd 0,3% nd nd nd
6
Valeur ajoutée 2 423 2 372 nd nd 2 144
5
Frais de personnel 1 270 1 264 nd nd 1 215
EBE 1 081 1 046 nd nd 860 4
EBE / CA 22,4% 21,6% nd nd 18,0% 3
ENE 917 885 nd nd 728 2
Résultat net 646 617 nd nd 513 1
Résultat net / CA 13,4% 12,8% nd nd 10,7% CA
0
Dettes financières 216 322 nd nd 323 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 33,0% 48,0% nd nd 44,2%
TRIBIL
TRIBIL Chiffre d’affaires de la société
Zac Port Marianne, 34000 MONTPELLIER Unité : million d’euros
7 6,0 6,0
5,9 5,8
Siren : 444446058 5,7
 : 04 67 42 04 86 6
 : nd
 : nd 5
Le siège social de Tribil est implanté à Montpellier dans l'Hérault. 4

Après deux ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils ont
augmenté de 5,2% courant 2018, pour se fixer à 6 millions d'euros.
3
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 559 3 634 3 535 3 397 3 550
5
EBE 2 123 2 197 2 116 2 051 2 081 4
EBE / CA 36,0% 36,4% 36,2% 36,2% 35,0% 3
ENE 823 871 827 794 786 2
Résultat net 571 601 586 552 574 1
0
Taux d'endettement 8,8% nd nd nd nd

ULM
ULM Chiffre d’affaires de la société
10
Siren : 538745720 8,3
 : nd 8 6,9
 : nd 6
 : nd
4
Ulm est une société basée à St Denis en Seine-Saint-Denis. Elle a employé près de 150 1,9
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 55kE. 2
0,3 0,2
En 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 19,4%, pour atteindre 8,3
0
millions d'euros. 2013 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 330 231 1 895 6 933 8 275
7
Variation de CA nd -30,0% ns 265,9% 19,4%
6
Valeur ajoutée -107 34 664 2 509 3 786
EBE -273 -44 -8 18 944 4

EBE / CA -82,7% -19,0% -0,4% 0,3% 11,4% 3
ENE -283 -82 -71 -465 88 2
Résultat net -286 -81 -68 -461 66 1
Résultat net / CA -86,7% -35,1% -3,6% -6,6% 0,8% CA
0
UROF
UROF Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Des 2 Gares, 92500 RUEIL MALMAISON Unité : million d’euros
6
Siren : 542065248 5,4
5,1
 : 09 64 43 55 50 5
 : 01 41 96 58 01 4 ,2
 : www.unilever.fr 4
Les effectifs salariés de Urof s'élèvent à 15 personnes, et le chiffre d'affaires moyen par 3
salarié à près de 280kE. Le siège social de la société est situé à Rueil Malmaison dans les
Hauts-de-Seine. 2
Les revenus de la société ont perdu 18,1% au cours de l'année 2018, pour se fixer à 4,2 2016 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
25
Variation de CA nd nd nd -5,1% -18,1%
Frais de personnel nd nd 409 596 882
15
EBE nd nd 771 110 327
EBE / CA nd nd 14,3% 2,1% 7,8% 10
ENE nd nd 674 -37 278
Résultat net nd nd 635 -3 195 -1 207 5
Résultat net / CA nd nd 11,8% -62,4% -28,8% CA

0

VALENTIN DRIVE
VALENTIN DRIVE Chiffre d’affaires de la société
Aux Grattes Rouges, 25480 ECOLE VALENTIN Unité : million d’euros
6 5,9 6 ,1 6 ,2
Siren : 399057348 5,6
 : 03 81 47 16 99 5
 : 03 81 47 14 76
Valentin Drive est une société basée à Ecole Valentin dans le Doubs. 3
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de Valentin Drive a diminué en 2017. En
effet, il a perdu 10,1% au cours de cette année, pour atteindre près de 5,6 millions 2
d'euros. 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 2,1% 2,8% -10,1% nd
6
5
EBE 1 621 1 714 1 751 1 536 nd 4
EBE / CA 27,3% 28,3% 28,1% 27,5% nd 3
ENE 1 174 1 248 1 317 1 121 nd 2
Résultat net 792 856 905 775 nd 1
0
VAP MARSEILLE 2
VAP MARSEILLE 2 Chiffre d’affaires de la société
9 Quai Du Lazaret, 13002 MARSEILLE Unité : million d’euros
6 5,5
Siren : 531193431
4 ,7
 : 04 91 35 30 43 5
 : nd
4
 : nd 3 ,1
3
Au cours de l'exercice 2016, la société Vap Marseille 2 a employé près de 80 personnes,
2
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social se situe
à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. 1
Les revenus de la société n'ont cessé d'augmenter depuis 2013, et ils ont enregistré une 2014 2015 2016
croissance de 17,5% courant 2016, pour s'établir à 5,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016
B ila n
7
6
EBE nd nd 628 1 156 1 645 4

EBE / CA nd nd 20,4% 24,8% 30,0% 3
ENE nd nd 318 567 1 105 2
Résultat net nd nd 9 367 738 1
Résultat net / CA nd nd 0,3% 7,9% 13,5% CA
0
Dettes financières nd nd 2 397 2 148 1 346 0 5 10 15 20
Taux d'endettement nd nd ns ns 120,7%

VICTORY
VICTORY Chiffre d’affaires de la société
Atlantis Galerie, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
7 6,5 6,6
Siren : 345355002 6,1 6,1 6,1
 : 02 40 92 88 46 6
 : 02 40 92 88 56
Le siège social de Victory est implanté à St Herblain en Loire-Atlantique. 4

En 2018, le chiffre d'affaires de Victory s'est accru de 0,6%, en se fixant à 6,1 millions
d'euros.
3
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 3 860 3 780 3 491 3 551 3 419
EBE 2 258 2 005 1 811 1 950 1 792 4

EBE / CA 35,0% 30,5% 29,8% 31,9% 29,1% 3
ENE 585 270 198 342 212 2
Résultat net 254 169 133 205 146 1
0
VIDEBA
VIDEBA Chiffre d’affaires de la société
Ccal Balaruc Loisirs, 34540 BALARUC LE VIEUX Unité : million d’euros
6
Siren : 410218085
 : 04 67 43 26 43 5 4 ,6
4 ,9
4 ,5 4 ,5
 : nd
 : nd 4
Le siège social de Videba est implanté à Balaruc Le Vieux dans l'Hérault. 3

Les revenus de la société ont augmenté de 5,1% en 2017, en atteignant près de 4,9
millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd -1,6% 3,4% 5,1% nd
6
5
EBE 603 635 639 715 nd 4
EBE / CA 13,3% 14,2% 13,8% 14,7% nd 3
ENE 517 552 580 703 nd 2
Résultat net 363 390 416 474 nd 1
0
Taux d'endettement 17,2% 1,8% nd 9,9% nd

VOCAL
VOCAL Chiffre d’affaires de la société
Chemin De La Gabarre, 33270 FLOIRAC Unité : million d’euros
5,0
4 ,6 4 ,6 4 ,7
Siren : 432833341 4 ,5
4,5
 : 05 56 20 98 93
 : 05 56 20 96 07 4,0
 : nd 3,5
3,0
Le siège social de Vocal est implanté à Floirac en Gironde.
Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Vocal est reparti à la hausse depuis 2,5
2016. Au cours de l'année 2018, il s'est toutefois montré en ralentissement, en 2,0

enregistrant une croissance de 2,2%, pour atteindre 4,7 millions d'euros. 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
Variation de CA nd 0,3% nd nd 2,2%
6
5
EBE 857 875 nd 1 021 946 4
EBE / CA 18,9% 19,2% nd 22,2% 20,2% 3
ENE 579 559 nd 630 607 2
Résultat net 360 356 nd 409 438 1
0
VR 7
VR 7 Chiffre d’affaires de la société
Voie Des Clouets, 27100 VAL DE REUIL Unité : million d’euros
6
Siren : 443932553 5,0
 : nd 5 4,6
 : nd 4,3 4,2 4,2
 : nd 4
La société Vr 7 est basée à Val De Reuil dans l'Eure. 3

Les revenus de la société sont en progression depuis 2016, et ils ont augmenté de 8,4%
courant 2018, en atteignant 5 millions d'euros.
2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 812 1 633 1 614 1 857 1 982
5
EBE 866 719 641 741 900 4
EBE / CA 20,3% 17,2% 15,1% 16,2% 18,1% 3
ENE 625 442 350 440 564 2
Résultat net 426 302 223 285 392 1
0

VTP
VTP Chiffre d’affaires de la société
500 Route Des Envignes, 74160 NEYDENS Unité : million d’euros
7
Siren : 512327511 5,5
5,3 5,4 5,4
 : 04 50 79 50 17 6 5,1
 : 04 50 79 27 10
 : nd 5
Vtp est une société dont le siège social est situé à Neydens en Haute-Savoie. 4
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2018. En effet,
il s'est réduit de 0,9% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 5,4 millions
3
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 199 2 161 2 295 2 280 2 296
EBE 927 821 985 963 948 4

EBE / CA 18,1% 15,6% 18,2% 17,7% 17,5% 3
ENE 532 514 646 619 599 2
Résultat net 386 371 457 448 435 1
0
ZOE
ZOE Chiffre d’affaires de la société
2 Route De Cluses, 74130 BONNEVILLE Unité : million d’euros
6
Siren : 428655948 5,0 5,0
 : 04 50 97 88 74 4,7 4,8
5 4,6
 : 04 50 97 88 75
 : nd 4
Zoe est une société dont le siège social est situé à Bonneville en Haute-Savoie. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2015. Au cours de
l'année 2018, il n'a toutefois progressé que de 0,6%, pour s'établir à plus de 5,0 millions
2
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 2 252 2 303 2 289 2 405 2 414
EBE 1 051 1 056 978 1 091 1 002 4

EBE / CA 22,7% 22,2% 20,5% 21,9% 20,0% 3
ENE 648 690 604 709 661 2
Résultat net 453 484 424 503 474 1
0

TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

ADCLO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
AERO DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 31/12/2018
AGAQUICK 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
AGAQUICK EXPLOITATION 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ALLIANCES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 nd 31/12/2018
ALOA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
AMAR 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
AMREST DELCO FRANCE 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2017 31/12/2018
ANGERS DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
APRES COUP 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 nd
AQUAREST 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ARCADE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ARCARES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ARCHE LIGAR nd nd 30/06/2017 30/06/2018 nd
ARCHES ARMOR 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ARCHES BEAL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION 30/09/2014 nd nd 30/09/2017 30/09/2018
ARENA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ARSHEL 8 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
ATLANDRIVE nd 30/09/2015 30/09/2016 nd nd
AURIDRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
BASARCHE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
BDBK 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BGR6 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
BIG GROUPE 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
BK E nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BK EXPLOITATION nd nd nd 31/12/2017 nd
BK IDF nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BK N nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BK SE nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BKASSE nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
BKQ SERVICES nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
BLT ARCHES DE CHERBOURG 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
BOBIS 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018

Date de clôture (suite)
Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018

BOSTON 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 nd
BOULOGNE DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CAFÉ AMERICA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CAFÉ DE FRANCE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CARRE 7 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CB DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CHARTON 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CHATEAU'DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 nd
CIOREST 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CITE DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
COJEAN nd 31/12/2015 31/12/2016 nd nd
COURDO nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
CRAM 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
CYBELE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
DANNECY 31/08/2014 31/08/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
DAVANCE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
DEPAGNY 31/08/2014 31/08/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
DRACO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
DRIVE LE PONTET 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
DUNARCHES 31/12/2014 nd 31/12/2016 31/12/2017 nd
DUO nd nd 31/12/2016 31/12/2017 nd
DÉLIRES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
ELIOR CONCESSIONS GARES 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
EPIGO nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ESPATULO nd 30/09/2015 30/09/2016 nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
EXKI FRANCE 31/01/2015 31/01/2016 31/01/2017 nd nd
EYLAU 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
FALGA 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
FAMILY FACTORY 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
FARWEST 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FIVE GUYS FRANCE nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FL BIGNALET 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FLAGSHIP RESTAURATION 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
FOUILLOUSE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FRAMI 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
FRANCE QUICK 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

FRANCE RESTAURATION RAPIDE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FRANCILE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
FUSA DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GA nd 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GARLIC 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GERASTAM 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 nd 31/12/2018
GERLY ROAD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
GERMA 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
GLR5 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GM DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
GRAL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
HVM PIZZA 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 nd nd
ISSALA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ISTRELIA 2 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 nd 31/03/2019
IVAC 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
JAMALA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
JKDH 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
JMD 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 nd
JRB DIJON 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
JUBELO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
JYP 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
KERNABAT 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
KFC FRANCE 30/11/2014 30/11/2015 30/11/2016 31/12/2017 31/12/2018
KIMOCO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
KY WEST 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LA BRIOCHE DORÉE 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 31/12/2018
LAIGLE nd nd 30/06/2017 30/06/2018 nd
LARONORD 30/09/2014 30/09/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ALLÉES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES BRESSANES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES DE LA NEUVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES DE LA ROCADE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES DU CARROUSEL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LES ARCHES DU LEVANT 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
LEVY RESTAURANTS FRANCE 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
LYSE 31/12/2014 nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MAA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MALORIC 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
MAP ALMA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd

MAP BRUZ 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
MAP MALO 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MARIAN 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MARSUD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MASA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
MAT nd nd nd 31/12/2017 nd
MAU nd nd nd 31/12/2017 nd
MAXLINE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MC DONALDS PARIS SUD 31/12/2014 nd nd 31/12/2017 31/12/2018
MCDONALD S EST PARISIEN 31/12/2014 nd nd 31/12/2017 31/12/2018
MCDONALD S OUEST PARISIEN 31/12/2014 nd nd 31/12/2017 31/12/2018
MCDONALD S PARIS NORD 31/12/2014 nd nd 31/12/2017 31/12/2018
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MDAMH 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MEGADRIVE RESTAURATION 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MESSIDOR 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 31/12/2018
MILLESIME 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MMC nd 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
MMG 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
MONFA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MONOP'STATION SNC nd nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MONTEREAU 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MPM 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MPR DROMEL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MTLM 31/12/2014 nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
MÉDIANCE 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
NEUILLY RESTAURATION 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
NEW CAPITOLE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
NGAN 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
NORMAC 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
OCEANE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ONE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ORIELE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
OULED 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
PAIN ET MACARONS 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 nd
PARIT 1 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
PLAGE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd

POLE SUD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
POMME DE PAIN 31/12/2014 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 nd
PRADIER ROOSEVELT 31/12/2014 nd 31/12/2016 31/12/2017 nd
PYRAMIDES 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
RANGUEIL DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
RDS 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
REGAIN EN PROVENCE nd 30/09/2015 30/09/2016 nd nd
REGINA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
RESTAURANTS ET SITES 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
RESTAURATION COTE D'AMOUR 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 nd nd
RIOULE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
ROOSEVELT 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SAINT CHARLES DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SALON DU SUD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 31/12/2017 31/12/2018
SEQUOIA 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
SGPA AUTOGRILL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SODAIXSUD 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SODEVI 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SORESTAR 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SSP AÉROPORTS PARISIENS 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
SSP PARIS 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
SSP PROVINCE 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
STASET 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
SUDAXE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SUNSET 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
SUSHI SHOP RESTAURATION 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 nd nd
TABRIZALE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd
TGM 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
TIMNA 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 nd
TRIBIL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ULM 31/12/2014 31/12/2015 nd 31/12/2017 31/12/2018
UROF 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
VALENTIN DRIVE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
VAP MARSEILLE 2 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 nd nd
VICTORY 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
VIDEBA 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
VOCAL 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Date de clôture 2014 2015 2016 2017 2018
VR 7 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

VTP 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ZOE 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 12 12 12 12 12
ADCLO 12 12 12 12 12
AERO DRIVE 12 12 nd 12 12
AGAQUICK 12 12 12 12 12
AGAQUICK EXPLOITATION 12 12 12 12 12
ALLIANCES 12 12 12 nd 12
ALOA 12 12 12 12 12
AMAR 12 12 12 12 12
AMREST DELCO FRANCE 12 12 12 12 12
ANGERS DRIVE 12 12 12 12 12
APRES COUP 12 12 12 12 nd
AQUAREST 12 12 12 12 12
ARCADE 12 12 12 12 12
ARCARES 12 12 12 12 12
ARCHE LIGAR nd nd 12 12 nd
ARCHES ARMOR 12 12 12 12 12
ARCHES BEAL 12 12 12 12 12
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION 12 nd nd 12 12
ARENA 3 12 12 12 12
ARSHEL 8 12 12 12 12 nd
ATLANDRIVE nd 12 12 nd nd
AURIDRIVE 12 12 12 12 nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 12 12 12 12 12
BASARCHE 12 12 12 12 12
BDBK 12 12 12 12 nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 22 12
BGR6 12 12 12 12 12
BIG GROUPE 12 12 12 12 12
BK E nd nd nd 12 12
BK EXPLOITATION nd nd nd 21 nd
BK IDF nd nd nd 12 12
BK N nd nd nd 12 12
BK SE nd nd nd 12 12
BKASSE nd nd 21 12 12
BKQ SERVICES nd nd nd 12 12
BLT ARCHES DE CHERBOURG 12 12 12 12 12
BOBIS 12 12 12 12 12

Durée de l'exercice (suite)
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 12 12

BOSTON 12 12 nd 12 nd
BOULOGNE DRIVE 12 12 12 12 nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd 12 12 12
CAFÉ AMERICA 12 12 12 12 12
CAFÉ DE FRANCE 12 12 12 12 12
CARRE 7 12 12 12 12 12
CB DRIVE 12 12 12 12 12
CHARTON 12 12 12 12 12
CHATEAU'DRIVE 12 12 12 12 12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 12 12 nd 12 nd
CIOREST 12 12 12 12 12
CITE DRIVE 12 12 12 12 12
COJEAN nd 12 12 nd nd
COURDO nd nd 13 12 12
CRAM 12 12 12 12 nd
CYBELE 12 12 12 12 12
DANNECY 12 12 16 12 12
DAVANCE 12 12 12 12 nd
DEPAGNY 12 12 16 12 12
DRACO 12 12 12 12 nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 12 12 12 12 12
DRIVE LE PONTET 12 12 12 12 12
DUNARCHES 12 nd 12 12 nd
DUO nd nd 18 12 nd
DÉLIRES 12 12 12 12 nd
ELIOR CONCESSIONS GARES 12 12 12 12 12
EPIGO nd nd 12 12 12
ESPATULO nd 12 12 nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS 12 12 12 12 12
EXKI FRANCE 12 12 12 nd nd
EYLAU 12 12 12 12 nd
FALGA 12 12 12 12 12
FAMILY FACTORY 12 12 12 12 nd
FARWEST 12 12 12 12 12
FIVE GUYS FRANCE nd nd 12 12 12
FL BIGNALET 12 12 12 12 12
FLAGSHIP RESTAURATION 12 12 12 12 nd
FOUILLOUSE 12 12 12 12 12
FRAMI 12 12 12 12 12

FRANCE QUICK 12 12 12 12 12
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 12 12 12 12 12
FRANCILE 12 12 12 12 12
FUSA DRIVE 12 12 12 12 12
GA nd 12 12 12 12
GARLIC 12 12 12 12 12
GERASTAM 12 12 12 nd 12
GERLY ROAD 12 12 12 12 nd
GERMA 12 12 12 12 12
GLR5 12 12 12 12 12
GM DRIVE 12 12 12 12 12
GRAL 12 12 12 12 12
HVM PIZZA 12 12 12 nd nd
ISSALA 12 12 12 12 12
ISTRELIA 2 12 12 12 nd 12
IVAC 12 12 12 12 12
JAMALA 12 12 12 12 nd
JKDH 12 12 12 12 12
JMD 12 12 nd 12 nd
JRB DIJON 12 12 12 12 12
JUBELO 12 12 12 12 12
JYP 12 12 12 12 12
KERNABAT 12 12 12 12 12
KFC FRANCE 12 12 12 13 12
KIMOCO 12 12 12 12 12
KY WEST 12 12 12 12 12
LA BRIOCHE DORÉE 12 12 nd 12 12
LAIGLE nd nd 12 12 nd
LARONORD 12 12 15 12 12
LES ALLÉES 12 12 12 12 12
LES ARCHES BRESSANES 12 12 12 12 12
LES ARCHES DE LA NEUVE 12 12 12 12 12
LES ARCHES DE LA ROCADE 12 12 12 12 12
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 12 12 12 12 12
LES ARCHES DU CARROUSEL 12 12 12 12 12
LES ARCHES DU LEVANT 12 12 12 12 12
LEVY RESTAURANTS FRANCE 12 12 12 12 12
LYSE 12 nd 12 12 12
MAA 12 12 12 12 12
MALORIC 12 12 12 12 12

MAP ALMA 12 12 12 12 nd
MAP BRUZ 12 12 12 12 nd
MAP MALO 12 12 12 12 12
MARIAN 12 12 12 12 12
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 12 12 12 12 12
MARSUD 12 12 12 12 12
MASA 12 12 12 12 nd
MAT nd nd nd 17 nd
MAU nd nd nd 12 nd
MAXLINE 12 12 12 12 12
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 12 12 12 12 12
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 12 12 12 12 12
MC DONALDS PARIS SUD 12 nd nd 12 12
MCDONALD S EST PARISIEN 12 nd nd 12 12
MCDONALD S OUEST PARISIEN 12 nd nd 12 12
MCDONALD S PARIS NORD 12 nd nd 12 12
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 12 12 12 12 12
MDAMH 12 12 12 12 12
MEGADRIVE RESTAURATION 12 12 12 12 12
MESSIDOR 12 12 nd 24 12
MILLESIME 12 12 12 12 12
MMC nd 12 12 12 nd
MMG 12 12 12 12 nd
MONFA 12 12 12 12 12
MONOP'STATION SNC nd nd 12 12 12
MONTEREAU 12 12 12 12 12
MPM 12 12 12 12 12
MPR DROMEL 12 12 12 12 12
MTLM 12 nd 12 12 12
MÉDIANCE 12 12 12 12 12
NEUILLY RESTAURATION 12 12 12 12 12
NEW CAPITOLE 12 12 12 12 12
NGAN 12 12 12 12 nd
NORMAC 12 12 12 12 12
OCEANE 12 12 12 12 12
ONE 12 12 12 12 12
ORIELE 12 12 12 12 12
OULED 12 12 12 12 12
PAIN ET MACARONS 12 12 12 12 nd
PARIT 1 12 12 12 12 12

PLAGE 12 12 12 12 nd
POLE SUD 12 12 12 12 12
POMME DE PAIN 12 12 12 12 nd
PRADIER ROOSEVELT 12 nd 12 12 nd
PYRAMIDES 12 12 12 12 12
RANGUEIL DRIVE 12 12 12 12 12
RDS 12 12 12 12 12
REGAIN EN PROVENCE nd 12 12 nd nd
REGINA 12 12 12 12 12
RESTAURANTS ET SITES 12 12 12 12 12
RESTAURATION COTE D'AMOUR 12 12 12 nd nd
RIOULE 12 12 12 12 nd
ROOSEVELT 12 12 12 12 12
SAINT CHARLES DRIVE 12 12 12 12 12
SALON DU SUD 12 12 12 12 12
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 22 12
SEQUOIA 12 12 12 12 12
SGPA AUTOGRILL 12 12 12 12 12
SODAIXSUD 12 12 12 12 12
SODEVI 12 12 12 12 12
SORESTAR 12 12 12 12 12
SSP AÉROPORTS PARISIENS 12 12 12 12 12
SSP PARIS 12 12 12 12 12
SSP PROVINCE 12 12 12 12 12
STASET 12 12 12 12 12
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 12 12 12 12 nd
SUDAXE 12 12 12 12 12
SUNSET 12 12 12 12 12
SUSHI SHOP RESTAURATION 12 12 12 nd nd
TABRIZALE 12 12 12 12 nd
TGM 12 12 12 12 12
TIMNA 12 12 12 12 nd
TRIBIL 12 12 12 12 12
ULM 12 12 nd 12 12
UROF 12 12 12 12 12
VALENTIN DRIVE 12 12 12 12 12
VAP MARSEILLE 2 12 12 12 nd nd
VICTORY 12 12 12 12 12
VIDEBA 12 12 12 12 12
VOCAL 12 12 12 12 12

VR 7 12 12 12 12 12
VTP 12 12 12 12 12
ZOE 12 12 12 12 12

Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
Chiffre d'affaires 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 4 973 5 010 nd 5 254 5 769

ADCLO 4 337 4 235 4 453 4 727 nd
AERO DRIVE 5 313 5 299 nd 4 994 5 255
AGAQUICK 10 773 9 504 9 504 9 010 8 654
AGAQUICK EXPLOITATION 26 737 25 290 25 705 23 301 21 101
ALLIANCES 5 285 5 276 4 543 nd 4 174
ALOA 5 446 5 306 nd 5 342 5 172
AMAR 4 671 4 891 nd 4 955 4 857
AMREST DELCO FRANCE 12 283 10 725 9 501 9 302 10 684
ANGERS DRIVE 7 176 7 107 nd 6 720 5 872
APRES COUP 4 614 4 512 nd 4 579 nd
AQUAREST 3 604 3 472 3 795 4 891 4 804
ARCADE 5 011 5 035 5 228 5 101 nd
ARCARES 4 110 4 185 4 403 4 569 nd
ARCHE LIGAR nd nd nd 5 051 nd
ARCHES ARMOR 5 151 5 391 5 301 5 411 5 537
ARCHES BEAL 5 503 5 647 5 387 5 316 5 228
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION nd nd nd 1 274 10 125
ARENA 1 131 4 586 4 677 4 839 4 992
ARSHEL 8 4 180 4 276 nd 4 634 nd
ATLANDRIVE nd 1 967 5 195 nd nd
AURIDRIVE 5 773 5 871 5 990 6 057 nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 11 373 12 205 13 172 13 737 16 169
BASARCHE 5 561 5 497 5 571 5 492 5 024
BDBK 5 070 25 448 48 952 68 690 nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 4 678 3 225
BGR6 4 532 4 602 4 482 4 617 4 766
BIG GROUPE 5 037 6 577 7 715 10 427 13 245
BK E nd nd nd 7 156 10 601
BK EXPLOITATION nd nd nd 5 246 nd
BK IDF nd nd nd 23 064 28 717
BK N nd nd nd 5 363 4 707
BK SE nd nd nd 9 032 11 400
BKASSE nd nd 611 8 067 10 284
BKQ SERVICES nd nd nd 42 310 52 961
BLT ARCHES DE CHERBOURG 6 446 5 659 nd 5 147 5 219
BOBIS 1 965 2 021 2 026 2 151 4 637

Chiffre d'affaires (suite)
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 4 643 4 443

BOSTON 4 835 4 741 nd 5 103 nd
BOULOGNE DRIVE 5 192 5 051 5 009 4 925 nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd 53 545 14 437 22 956
CAFÉ AMERICA 1 066 2 096 4 661 5 426 4 594
CAFÉ DE FRANCE 5 167 7 953 9 206 9 215 7 169
CARRE 7 4 672 4 774 3 706 4 756 5 180
CB DRIVE 1 728 1 600 2 360 5 707 5 121
CHARTON 5 285 4 982 5 231 4 901 5 422
CHATEAU'DRIVE 5 208 5 302 5 569 5 750 5 492
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 5 459 7 163 nd 9 837 nd
CIOREST 4 634 4 613 4 795 5 099 5 191
CITE DRIVE 4 483 4 731 nd 4 873 4 895
COJEAN nd 34 957 37 469 nd nd
COURDO nd nd 5 301 5 485 5 989
CRAM 5 040 4 866 5 221 4 695 nd
CYBELE 4 708 4 711 4 874 5 132 5 267
DANNECY 4 059 3 973 5 588 4 087 4 552
DAVANCE 4 899 4 838 5 023 5 099 nd
DEPAGNY 6 092 6 017 8 064 5 827 6 023
DRACO 4 831 4 939 5 252 5 453 nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 5 854 5 770 nd 6 263 6 150
DRIVE LE PONTET 5 386 5 450 5 542 5 751 5 332
DUNARCHES 5 398 nd 4 939 4 783 nd
DUO nd nd 8 344 5 541 nd
DÉLIRES 6 137 5 752 5 819 5 672 nd
ELIOR CONCESSIONS GARES nd 118 404 118 501 137 569 182 377
EPIGO nd nd 47 209 61 191 68 503
ESPATULO nd 5 229 5 488 nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS 21 965 20 640 17 658 11 553 8 890
EXKI FRANCE 6 066 11 079 16 899 nd nd
EYLAU nd 12 460 12 125 9 978 nd
FALGA 2 002 1 773 1 722 2 166 4 566
FAMILY FACTORY 4 958 4 796 5 032 5 371 nd
FARWEST 5 208 5 157 nd 4 993 5 057
FIVE GUYS FRANCE nd nd 3 565 13 330 37 863
FL BIGNALET 4 240 4 096 4 101 4 646 4 494
FLAGSHIP RESTAURATION nd nd 21 6 503 nd
FOUILLOUSE 4 247 4 360 4 644 4 841 nd
FRAMI 5 687 5 707 5 988 6 962 6 266

FRANCE QUICK 318 302 297 786 289 550 327 280 316 391
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 47 160 47 915 50 111 56 154 57 427
FRANCILE 4 112 4 191 nd 4 640 4 572
FUSA DRIVE 6 508 6 071 6 268 6 090 6 243
GA nd 7 493 nd 7 281 7 247
GARLIC 5 320 5 517 5 922 6 326 6 631
GERASTAM 4 651 4 670 4 652 nd 3 669
GERLY ROAD 4 902 4 694 4 905 4 922 nd
GERMA 5 376 5 382 5 434 5 588 5 644
GLR5 5 587 5 429 5 300 5 547 5 793
GM DRIVE 5 403 5 369 5 560 5 039 5 269
GRAL 5 016 5 169 5 173 5 740 nd
HVM PIZZA 11 896 14 387 15 988 nd nd
ISSALA 4 314 4 332 4 471 4 819 4 951
ISTRELIA 2 4 763 5 003 4 646 nd 4 500
IVAC 8 334 8 130 8 229 8 335 8 666
JAMALA 4 948 4 748 5 265 5 448 nd
JKDH 3 014 5 266 5 359 5 592 nd
JMD 4 736 4 844 nd 4 539 nd
JRB DIJON 5 788 5 136 4 819 4 590 5 245
JUBELO 5 504 nd 5 529 5 653 5 095
JYP 9 435 9 589 9 198 7 853 6 571
KERNABAT 5 183 5 241 5 138 5 321 4 730
KFC FRANCE 249 524 239 958 219 232 224 254 123 962
KIMOCO 1 510 3 804 6 794 8 580 13 445
KY WEST 4 180 4 147 4 331 4 726 4 842
LA BRIOCHE DORÉE 130 809 123 309 nd 113 720 108 708
LAIGLE nd nd nd 4 703 nd
LARONORD 4 747 5 399 7 181 5 638 5 607
LES ALLÉES 5 490 5 494 5 218 5 206 5 552
LES ARCHES BRESSANES 4 762 4 692 4 973 5 006 5 150
LES ARCHES DE LA NEUVE 4 230 4 230 4 411 4 766 4 832
LES ARCHES DE LA ROCADE 4 853 4 925 4 954 4 731 4 754
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 4 783 4 705 nd 4 911 4 237
LES ARCHES DU CARROUSEL 5 587 5 688 5 804 6 131 6 247
LES ARCHES DU LEVANT 4 619 4 812 4 392 4 625 4 713
LEVY RESTAURANTS FRANCE 4 8 10 287 13 341 13 550
LYSE 4 966 nd 4 827 5 122 5 287
MAA 4 987 5 073 4 994 5 167 5 245
MALORIC 6 286 5 942 5 524 5 813 5 971

MAP ALMA 5 064 5 177 5 240 5 383 nd

MAP BRUZ 4 777 4 549 4 756 4 945 nd
MAP MALO 4 611 4 746 4 766 4 853 nd
MARIAN 4 541 4 448 4 492 4 722 5 173
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 15 731 19 062 22 483 22 425 24 089
MARSUD 5 732 5 458 5 364 5 652 5 866
MASA 5 735 5 839 5 735 5 672 nd
MAT nd nd nd 6 214 nd
MAU nd nd nd 5 038 nd
MAXLINE 3 756 3 884 4 337 4 548 4 856
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 21 917 21 669 22 515 21 749 23 103
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 50 348 49 172 50 518 52 254 50 654
MC DONALDS PARIS SUD 77 063 nd nd 74 460 79 126
MCDONALD S EST PARISIEN 92 390 nd nd 80 225 85 668
MCDONALD S OUEST PARISIEN 61 504 nd nd 57 052 60 499
MCDONALD S PARIS NORD 69 249 nd nd 57 861 43 496
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 11 132 12 182 12 642 11 826 11 951
MDAMH 5 050 4 940 5 276 5 530 5 506
MEGADRIVE RESTAURATION 3 761 3 601 3 944 5 730 5 424
MESSIDOR 1 855 1 675 nd 5 571 3 912
MILLESIME 5 053 5 412 5 112 4 797 nd
MMC nd 4 846 5 909 6 231 nd
MMG 7 001 7 205 7 234 7 184 nd
MONFA 3 925 4 087 4 333 4 602 5 005
MONOP'STATION SNC nd nd 10 118 20 315 21 552
MONTEREAU nd nd 4 101 6 020 5 291
MPM 4 577 4 527 4 704 5 131 5 499
MPR DROMEL 1 626 8 042 8 208 8 288 8 918
MTLM 4 748 nd 4 601 4 569 4 695
MÉDIANCE 18 166 18 907 20 368 19 919 19 610
NEUILLY RESTAURATION 5 416 5 138 nd 6 420 7 218
NEW CAPITOLE 4 772 4 589 4 655 4 764 nd
NGAN 5 260 5 200 nd 5 507 nd
NORMAC 7 814 7 739 8 044 7 543 7 368
OCEANE 5 271 4 549 nd 4 787 4 838
ONE 4 676 4 508 4 432 4 602 4 874
ORIELE 3 924 4 360 4 683 4 581 5 004
OULED 5 194 5 246 5 314 5 422 5 713
PAIN ET MACARONS 5 926 7 663 7 567 7 818 nd
PARIT 1 4 847 4 850 4 880 4 884 5 463

PLAGE 5 968 6 121 5 934 6 010 nd

POLE SUD 4 609 4 601 nd 4 675 4 648
POMME DE PAIN 43 047 38 976 36 627 35 369 nd
PRADIER ROOSEVELT 2 852 nd 3 309 4 815 nd
PYRAMIDES 6 401 4 992 2 168 4 611 3 863
RANGUEIL DRIVE 4 993 4 959 4 894 4 879 nd
RDS 5 244 4 865 5 003 5 061 5 204
REGAIN EN PROVENCE nd 5 468 5 633 nd nd
REGINA 3 626 3 605 4 304 4 550 4 318
RESTAURANTS ET SITES 20 510 26 798 19 583 19 168 11 944
RESTAURATION COTE D'AMOUR 6 963 6 567 5 707 nd nd
RIOULE 6 778 6 590 6 816 6 687 nd
ROOSEVELT 5 303 5 049 4 839 4 984 nd
SAINT CHARLES DRIVE 4 786 4 806 5 281 5 534 5 901
SALON DU SUD 4 400 4 251 4 382 4 595 4 442
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 7 033 3 844
SEQUOIA 2 114 2 038 1 979 3 988 4 832
SGPA AUTOGRILL 5 965 5 402 5 709 5 561 6 639
SODAIXSUD 7 861 7 706 8 239 8 033 9 021
SODEVI 3 714 3 996 4 600 5 058 4 942
SORESTAR 5 194 5 072 5 219 5 289 5 242
SSP AÉROPORTS PARISIENS 19 033 15 232 14 648 13 646 20 853
SSP PARIS nd 2 069 63 166 68 321 64 472
SSP PROVINCE 10 888 16 532 48 638 53 017 75 026
STASET 4 663 4 529 4 671 4 671 5 019
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 7 443 7 133 6 240 6 161 nd
SUDAXE 5 841 5 970 6 328 6 168 nd
SUNSET 5 064 4 963 5 252 5 539 5 490
SUSHI SHOP RESTAURATION 26 075 31 138 29 659 nd nd
TABRIZALE 4 958 5 042 5 075 4 828 nd
TGM 5 402 5 457 5 790 5 819 5 439
TIMNA 4 836 nd nd 4 776 nd
TRIBIL 5 904 6 041 5 845 5 660 5 952
ULM 231 1 895 nd 6 933 8 275
UROF nd nd 5 399 5 124 4 196
VALENTIN DRIVE 5 931 6 054 6 221 5 595 nd
VAP MARSEILLE 2 3 072 4 666 5 484 nd nd
VICTORY 6 460 6 566 6 081 6 111 6 150
VIDEBA 4 545 4 471 4 623 4 859 nd
VOCAL 4 539 4 554 nd 4 591 4 690

VR 7 4 272 4 179 4 236 4 582 4 967

VTP 5 114 5 267 5 406 5 454 5 403
ZOE 4 633 4 747 4 779 4 977 5 007

Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH nd 0,7% nd nd 9,8%

ADCLO nd -2,4% 5,1% 6,2% nd
AERO DRIVE -3,6% -0,3% nd -5,8% 5,2%
AGAQUICK nd -11,8% 0,0% -5,2% -4,0%
AGAQUICK EXPLOITATION nd -5,4% 1,6% -9,4% -9,4%
ALLIANCES 3,7% -0,2% -13,9% nd -8,1%
ALOA nd -2,6% nd nd -3,2%
AMAR nd 4,7% nd nd -2,0%
AMREST DELCO FRANCE nd -12,7% -11,4% -2,1% 14,9%
ANGERS DRIVE nd -1,0% nd nd -12,6%
APRES COUP -4,6% -2,2% nd nd nd
AQUAREST nd -3,7% 9,3% 28,9% -1,8%
ARCADE nd 0,5% 3,8% -2,4% nd
ARCARES nd 1,8% 5,2% 3,8% nd
ARCHE LIGAR nd nd nd nd nd
ARCHES ARMOR nd 4,7% -1,7% 2,1% 2,3%
ARCHES BEAL nd 2,6% -4,6% -1,3% -1,7%
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION nd nd nd nd ns
ARENA nd ns 2,0% 3,5% 3,2%
ARSHEL 8 1,6% 2,3% nd nd nd
ATLANDRIVE nd nd 164,1% nd nd
AURIDRIVE 3,8% 1,7% 2,0% 1,1% nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES nd 7,3% 7,9% 4,3% 17,7%
BASARCHE nd -1,2% 1,3% -1,4% -8,5%
BDBK nd ns 92,4% 40,3% nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd nd ns
BGR6 nd 1,5% -2,6% 3,0% 3,2%
BIG GROUPE nd 30,6% 17,3% 35,2% 27,0%
BK E nd nd nd nd 48,1%
BK EXPLOITATION nd nd nd nd nd
BK IDF nd nd nd nd 24,5%
BK N nd nd nd nd -12,2%
BK SE nd nd nd nd 26,2%
BKASSE nd nd nd ns 27,5%
BKQ SERVICES nd nd nd nd 25,2%
BLT ARCHES DE CHERBOURG nd -12,2% nd nd 1,4%
BOBIS nd 2,8% 0,2% 6,2% 115,6%

Variation de chiffre d'affaires (suite)
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd nd -4,3%

BOSTON 2,3% -1,9% nd 7,6% nd
BOULOGNE DRIVE 0,1% -2,7% -0,8% -1,7% nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd nd -73,0% 59,0%
CAFÉ AMERICA nd 96,6% 122,4% 16,4% -15,3%
CAFÉ DE FRANCE nd 53,9% 15,8% 0,1% -22,2%
CARRE 7 nd 2,2% -22,4% 28,3% 8,9%
CB DRIVE nd -7,4% 47,5% 141,8% -10,3%
CHARTON nd -5,7% 5,0% -6,3% 10,6%
CHATEAU'DRIVE nd 1,8% 5,0% 3,3% -4,5%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 141,2% 31,2% nd 37,3% nd
CIOREST nd -0,5% 3,9% 6,3% 1,8%
CITE DRIVE nd 5,5% nd nd 0,5%
COJEAN nd nd 7,2% nd nd
COURDO nd nd nd ns 9,2%
CRAM 1,9% -3,5% 7,3% -10,1% nd
CYBELE nd 0,1% 3,5% 5,3% 2,6%
DANNECY nd -2,1% ns ns 11,4%
DAVANCE 0,9% -1,2% 3,8% 1,5% nd
DEPAGNY nd -1,2% ns ns 3,4%
DRACO -5,9% 2,2% 6,3% 3,8% nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE nd -1,4% nd nd -1,8%
DRIVE LE PONTET nd 1,2% 1,7% 3,8% -7,3%
DUNARCHES -0,2% nd -8,5% -3,2% nd
DUO nd nd ns ns nd
DÉLIRES 0,6% -6,3% 1,2% -2,5% nd
ELIOR CONCESSIONS GARES nd nd 0,1% 16,1% 32,6%
EPIGO nd nd nd 29,6% 11,9%
ESPATULO nd nd 5,0% nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS nd -6,0% -14,4% -34,6% -23,1%
EXKI FRANCE 4,0% 82,6% 52,5% nd nd
EYLAU nd nd -2,7% -17,7% nd
FALGA nd -11,4% -2,9% 25,8% 110,8%
FAMILY FACTORY -3,6% -3,3% 4,9% 6,7% nd
FARWEST nd -1,0% nd nd 1,3%
FIVE GUYS FRANCE nd nd nd 273,9% 184,0%
FL BIGNALET nd -3,4% 0,1% 13,3% -3,3%
FLAGSHIP RESTAURATION nd nd nd ns nd
FOUILLOUSE nd 2,7% 6,5% 4,2% nd
FRAMI nd 0,4% 4,9% 16,3% -10,0%

FRANCE QUICK nd -6,4% -2,8% 13,0% -3,3%

FRANCE RESTAURATION RAPIDE nd 1,6% 4,6% 12,1% 2,3%
FRANCILE nd 1,9% nd nd -1,5%
FUSA DRIVE nd -6,7% 3,2% -2,8% 2,5%
GA nd 10,9% nd nd -0,5%
GARLIC nd 3,7% 7,3% 6,8% 4,8%
GERASTAM 1,2% 0,4% -0,4% nd -21,1%
GERLY ROAD 0,8% -4,2% 4,5% 0,3% nd
GERMA nd 0,1% 1,0% 2,8% 1,0%
GLR5 nd -2,8% -2,4% 4,7% 4,4%
GM DRIVE nd -0,6% 3,6% -9,4% 4,6%
GRAL nd 3,1% 0,1% 11,0% nd
HVM PIZZA 33,5% 20,9% 11,1% nd nd
ISSALA nd 0,4% 3,2% 7,8% 2,7%
ISTRELIA 2 3,6% 5,0% -7,1% nd -3,1%
IVAC nd -2,4% 1,2% 1,3% 4,0%
JAMALA 0,2% -4,0% 10,9% 3,5% nd
JKDH nd 74,7% 1,8% 4,3% nd
JMD 0,4% 2,3% nd -6,3% nd
JRB DIJON nd -11,3% -6,2% -4,8% 14,3%
JUBELO nd nd nd 2,2% -9,9%
JYP nd 1,6% -4,1% -14,6% -16,3%
KERNABAT nd 1,1% -2,0% 3,6% -11,1%
KFC FRANCE nd -3,8% -8,6% ns ns
KIMOCO nd 151,9% 78,6% 26,3% 56,7%
KY WEST nd -0,8% 4,4% 9,1% 2,5%
LA BRIOCHE DORÉE -5,2% -5,7% nd -7,8% -4,4%
LAIGLE nd nd nd nd nd
LARONORD nd 13,7% ns ns -0,5%
LES ALLÉES nd 0,1% -5,0% -0,2% 6,6%
LES ARCHES BRESSANES nd -1,5% 6,0% 0,7% 2,9%
LES ARCHES DE LA NEUVE nd 0,0% 4,3% 8,0% 1,4%
LES ARCHES DE LA ROCADE nd 1,5% 0,6% -4,5% 0,5%
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX nd -1,6% nd nd -13,7%
LES ARCHES DU CARROUSEL nd 1,8% 2,0% 5,6% 1,9%
LES ARCHES DU LEVANT nd 4,2% -8,7% 5,3% 1,9%
LEVY RESTAURANTS FRANCE nd 100,0% ns 29,7% 1,6%
LYSE 1,6% nd -2,8% 6,1% 3,2%
MAA nd 1,7% -1,6% 3,5% 1,5%
MALORIC nd -5,5% -7,0% 5,2% 2,7%

MAP ALMA 6,9% 2,2% 1,2% 2,7% nd

MAP BRUZ 5,4% -4,8% 4,6% 4,0% nd
MAP MALO nd 2,9% 0,4% 1,8% nd
MARIAN nd -2,0% 1,0% 5,1% 9,6%
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS nd 21,2% 17,9% -0,3% 7,4%
MARSUD nd -4,8% -1,7% 5,4% 3,8%
MASA 1,7% 1,8% -1,8% -1,1% nd
MAT nd nd nd nd nd
MAU nd nd nd 17,5% nd
MAXLINE nd 3,4% 11,7% 4,9% 6,8%
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS nd -1,1% 3,9% -3,4% 6,2%
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS nd -2,3% 2,7% 3,4% -3,1%
MC DONALDS PARIS SUD 1,1% nd nd -3,4% 6,3%
MCDONALD S EST PARISIEN -0,1% nd nd -13,2% 6,8%
MCDONALD S OUEST PARISIEN 0,5% nd nd -7,2% 6,0%
MCDONALD S PARIS NORD -15,6% nd nd -16,4% -24,8%
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS nd 9,4% 3,8% -6,5% 1,1%
MDAMH nd -2,2% 6,8% 4,8% -0,4%
MEGADRIVE RESTAURATION nd -4,3% 9,5% 45,3% -5,3%
MESSIDOR -11,9% -9,7% nd ns ns
MILLESIME nd 7,1% -5,5% -6,2% nd
MMC nd nd 21,9% 5,4% nd
MMG -3,0% 2,9% 0,4% -0,7% nd
MONFA nd 4,1% 6,0% 6,2% 8,8%
MONOP'STATION SNC nd nd nd 100,8% 6,1%
MONTEREAU nd nd nd 46,8% -12,1%
MPM nd -1,1% 3,9% 9,1% 7,2%
MPR DROMEL nd 394,6% 2,1% 1,0% 7,6%
MTLM 4,0% nd -3,1% -0,7% 2,8%
MÉDIANCE nd 4,1% 7,7% -2,2% -1,6%
NEUILLY RESTAURATION nd -5,1% nd nd 12,4%
NEW CAPITOLE nd -3,8% 1,4% 2,3% nd
NGAN 1,6% -1,1% nd nd nd
NORMAC nd -1,0% 3,9% -6,2% -2,3%
OCEANE nd -13,7% nd nd 1,1%
ONE nd -3,6% -1,7% 3,8% 5,9%
ORIELE nd 11,1% 7,4% -2,2% 9,2%
OULED nd 1,0% 1,3% 2,0% 5,4%
PAIN ET MACARONS 91,7% 29,3% -1,3% 3,3% nd
PARIT 1 nd 0,1% 0,6% 0,1% 11,9%

PLAGE 183,0% 2,6% -3,1% 1,3% nd

POLE SUD nd -0,2% nd nd -0,6%
POMME DE PAIN nd ns -6,0% -3,4% nd
PRADIER ROOSEVELT ns nd 16,0% 45,5% nd
PYRAMIDES nd -22,0% -56,6% 112,7% -16,2%
RANGUEIL DRIVE nd -0,7% -1,3% -0,3% nd
RDS nd -7,2% 2,8% 1,2% 2,8%
REGAIN EN PROVENCE nd nd 3,0% nd nd
REGINA nd -0,6% 19,4% 5,7% -5,1%
RESTAURANTS ET SITES nd 30,7% -26,9% -2,1% -37,7%
RESTAURATION COTE D'AMOUR -1,3% -5,7% -13,1% nd nd
RIOULE -9,4% -2,8% 3,4% -1,9% nd
ROOSEVELT nd -4,8% -4,2% 3,0% nd
SAINT CHARLES DRIVE nd 0,4% 9,9% 4,8% 6,6%
SALON DU SUD nd -3,4% 3,1% 4,9% -3,3%
SCOF ANNEMASSE nd nd nd nd ns
SEQUOIA nd -3,6% -2,9% 101,5% 21,2%
SGPA AUTOGRILL nd -9,4% 5,7% -2,6% 19,4%
SODAIXSUD nd -2,0% 6,9% -2,5% 12,3%
SODEVI nd 7,6% 15,1% 10,0% -2,3%
SORESTAR nd -2,3% 2,9% 1,3% -0,9%
SSP AÉROPORTS PARISIENS nd -20,0% -3,8% -6,8% 52,8%
SSP PARIS nd nd ns 8,2% -5,6%
SSP PROVINCE nd 51,8% 194,2% 9,0% 41,5%
STASET nd -2,9% 3,1% 0,0% 7,5%
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 2,1% -4,2% -12,5% -1,3% nd
SUDAXE nd 2,2% 6,0% -2,5% nd
SUNSET nd -2,0% 5,8% 5,5% -0,9%
SUSHI SHOP RESTAURATION -5,7% 19,4% -4,7% nd nd
TABRIZALE ns 1,7% 0,7% -4,9% nd
TGM nd 1,0% 6,1% 0,5% -6,5%
TIMNA 0,3% nd nd nd nd
TRIBIL nd 2,3% -3,2% -3,2% 5,2%
ULM -30,0% ns nd 265,9% 19,4%
UROF nd nd nd -5,1% -18,1%
VALENTIN DRIVE nd 2,1% 2,8% -10,1% nd
VAP MARSEILLE 2 nd 51,9% 17,5% nd nd
VICTORY nd 1,6% -7,4% 0,5% 0,6%
VIDEBA nd -1,6% 3,4% 5,1% nd
VOCAL nd 0,3% nd nd 2,2%

VR 7 nd -2,2% 1,4% 8,2% 8,4%

VTP nd 3,0% 2,6% 0,9% -0,9%
ZOE nd 2,5% 0,7% 4,1% 0,6%

Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 440 461 nd 423 416

ADCLO 416 428 350 390 nd
AERO DRIVE 445 451 nd 348 436
AGAQUICK 1 576 722 1 601 1 170 -337
AGAQUICK EXPLOITATION -501 -145 -320 -328 180
ALLIANCES 627 592 477 nd 282
ALOA 676 588 nd 679 619
AMAR 629 707 nd 717 661
AMREST DELCO FRANCE -372 610 -1 746 -1 004 -2 847
ANGERS DRIVE 436 426 nd 385 126
APRES COUP 234 206 nd 326 nd
AQUAREST 170 171 252 330 221
ARCADE 404 395 409 416 nd
ARCARES 375 407 430 325 nd
ARCHE LIGAR nd nd nd 570 nd
ARCHES ARMOR 360 358 310 334 351
ARCHES BEAL -107 177 -60 -110 37
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION nd nd nd -362 -546
ARENA 62 321 420 470 509
ARSHEL 8 187 235 nd 314 nd
ATLANDRIVE nd -153 295 nd nd
AURIDRIVE 717 738 746 818 nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 618 681 787 837 926
BASARCHE 265 275 255 248 224
BDBK -1 379 299 2 282 -419 nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 3 23
BGR6 564 534 512 570 500
BIG GROUPE 503 523 -342 940 -1 965
BK E nd nd nd 56 -1 007
BK EXPLOITATION nd nd nd -1 320 nd
BK IDF nd nd nd -337 -1 886
BK N nd nd nd 214 -76
BK SE nd nd nd 379 -673
BKASSE nd nd -623 -372 -470
BKQ SERVICES nd nd nd -2 249 1 231
BLT ARCHES DE CHERBOURG 148 0 nd 173 140
BOBIS 87 90 18 -12 -113

Résultat net (suite)
Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 427 433

BOSTON 526 563 nd 723 nd
BOULOGNE DRIVE 575 523 424 454 nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd -1 288 -2 598 -4 180
CAFÉ AMERICA -402 -962 -1 139 -1 377 -1 524
CAFÉ DE FRANCE -971 -866 -1 033 -748 -413
CARRE 7 148 179 107 232 59
CB DRIVE 35 18 -71 187 139
CHARTON 454 423 461 414 442
CHATEAU'DRIVE 459 507 611 645 321
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE -2 573 -2 777 nd -3 385 nd
CIOREST 226 240 394 458 431
CITE DRIVE 417 431 nd 443 249
COURDO nd nd 392 636 677
CRAM 630 501 571 497 nd
CYBELE 209 130 214 303 263
DANNECY 304 239 327 360 294
DAVANCE 423 420 529 614 nd
DEPAGNY 647 530 586 534 290
DRACO 325 426 392 299 nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 477 440 nd 609 515
DRIVE LE PONTET 521 579 524 535 442
DUNARCHES 443 nd 315 382 nd
DUO nd nd 1 026 615 nd
DÉLIRES 787 613 588 616 nd
ELIOR CONCESSIONS GARES nd 4 001 4 466 -6 754 -28 499
EPIGO nd nd -7 031 -5 913 -3 794
ESPATULO nd 265 299 nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS -2 679 50 -465 -841 -270
EXKI FRANCE -171 -205 -147 nd nd
EYLAU nd -9 642 366 231 nd
FALGA -39 4 72 11 18
FAMILY FACTORY 301 219 359 607 nd
FARWEST -125 173 nd 172 89
FIVE GUYS FRANCE nd nd -3 983 -9 099 -13 528
FL BIGNALET 395 344 252 312 332
FLAGSHIP RESTAURATION nd nd -125 -705 nd
FOUILLOUSE 405 285 219 293 nd
FRAMI 178 190 271 459 375

Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
FRANCE QUICK -9 313 -27 214 -23 709 -15 953 -10 448
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 818 1 473 1 510 1 809 782
FRANCILE 354 412 nd 521 616
FUSA DRIVE 657 504 520 699 570
GA nd 416 nd 447 439
GARLIC 441 401 398 551 572
GERASTAM 319 283 432 nd 121
GERLY ROAD 220 185 191 193 nd
GERMA 341 195 183 189 163
GLR5 585 416 289 427 497
GM DRIVE 629 670 698 582 605
GRAL 577 589 529 694 nd
HVM PIZZA 430 434 832 nd nd
ISSALA 439 447 368 470 461
ISTRELIA 2 221 327 147 nd 208
IVAC 443 432 481 619 650
JAMALA 346 217 329 451 nd
JKDH 398 733 721 785 nd
JMD 908 955 nd 1 055 nd
JRB DIJON 431 309 224 131 206
JUBELO 236 nd 126 286 163
JYP 795 865 897 640 417
KERNABAT 419 320 335 364 153
KFC FRANCE -478 2 720 2 335 -33 944 1 610
KIMOCO 31 106 357 167 641
KY WEST 244 267 286 327 300
LA BRIOCHE DORÉE -11 495 -7 479 nd -10 356 -8 517
LAIGLE nd nd nd 524 nd
LARONORD 180 1 120 259 202 166
LES ALLÉES 300 338 196 315 245
LES ARCHES BRESSANES 454 373 414 392 379
LES ARCHES DE LA NEUVE 275 278 339 430 422
LES ARCHES DE LA ROCADE 353 343 304 289 280
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 442 388 nd 446 252
LES ARCHES DU CARROUSEL 831 850 742 856 752
LES ARCHES DU LEVANT 50 122 107 109 114
LEVY RESTAURANTS FRANCE 1 -80 -1 523 153 -747
LYSE 530 nd 318 487 546
MAA -40 215 155 256 966
MALORIC 694 612 725 788 745

Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
MAP ALMA 491 488 610 640 nd

MAP BRUZ 454 297 375 489 nd
MAP MALO 458 534 438 581 nd
MARIAN 434 421 479 462 545
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS -443 472 880 697 1 222
MARSUD 466 392 294 248 544
MASA 579 551 438 582 nd
MAT nd nd nd 420 nd
MAU nd nd nd 363 nd
MAXLINE 208 179 202 266 223
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 718 497 554 394 373
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 1 910 648 913 960 1 128
MC DONALDS PARIS SUD 1 219 nd nd -1 885 -181
MCDONALD S EST PARISIEN 2 545 nd nd 751 1 755
MCDONALD S OUEST PARISIEN 249 nd nd 209 240
MCDONALD S PARIS NORD -2 440 nd nd -6 745 -1 746
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 459 457 456 460 422
MDAMH 467 442 461 568 485
MEGADRIVE RESTAURATION 308 290 41 320 303
MESSIDOR -4 2 nd 62 5
MILLESIME 376 388 336 347 nd
MMC nd -81 129 159 nd
MMG 299 415 296 335 nd
MONFA 143 168 247 336 344
MONOP'STATION SNC nd nd -1 346 -1 471 -1 294
MONTEREAU nd nd -370 70 39
MPM 478 546 507 652 711
MPR DROMEL 14 253 329 405 203
MTLM 425 nd 361 300 221
MÉDIANCE -276 38 505 1 123 740
NEUILLY RESTAURATION 308 200 nd 383 423
NEW CAPITOLE 378 291 293 394 nd
NGAN 429 441 nd 411 nd
NORMAC 514 521 515 508 501
OCEANE 586 250 nd 347 346
ONE 387 318 340 342 284
ORIELE 409 476 470 521 597
OULED 158 182 129 199 253
PARIT 1 76 136 204 253 263

Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
PLAGE 114 258 18 157 nd

POLE SUD 386 379 nd 259 276
POMME DE PAIN 2 194 -1 263 -6 148 -4 132 nd
PRADIER ROOSEVELT 14 nd -1 154 1 457 nd
PYRAMIDES 305 208 251 281 -156
RANGUEIL DRIVE 416 442 403 484 nd
RDS 510 454 543 581 535
REGAIN EN PROVENCE nd 267 407 nd nd
REGINA 436 351 488 504 442
RESTAURANTS ET SITES -11 386 -9 245 -13 955 -7 496 -2 180
RESTAURATION COTE D'AMOUR 1 365 1 061 663 nd nd
RIOULE 211 -207 211 328 nd
ROOSEVELT 436 352 175 336 nd
SAINT CHARLES DRIVE 494 410 487 550 630
SALON DU SUD 360 382 377 401 277
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 548 269
SEQUOIA 42 -19 -1 -82 62
SGPA AUTOGRILL 27 -185 -343 -296 -436
SODAIXSUD 400 301 609 661 695
SODEVI -130 -450 -125 -12 -66
SORESTAR 463 520 569 585 573
SSP AÉROPORTS PARISIENS -1 991 -3 870 -2 959 -1 692 -144
SSP PARIS nd -95 -965 -2 728 -3 725
SSP PROVINCE -550 -663 -954 835 375
STASET 484 473 479 491 534
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 1 063 1 021 839 842 nd
SUDAXE 440 406 410 429 nd
SUNSET 219 175 187 250 231
SUSHI SHOP RESTAURATION -565 -420 1 713 nd nd
TABRIZALE -80 143 134 107 nd
TGM 414 383 398 396 278
TIMNA 617 nd nd 513 nd
TRIBIL 571 601 586 552 574
ULM -81 -68 nd -461 66
UROF nd nd 635 -3 195 -1 207
VALENTIN DRIVE 792 856 905 775 nd
VAP MARSEILLE 2 9 367 738 nd nd
VICTORY 254 169 133 205 146
VIDEBA 363 390 416 474 nd
VOCAL 360 356 nd 409 438

Résultat net 2014 2015 2016 2017 2018
VR 7 426 302 223 285 392

VTP 386 371 457 448 435
ZOE 453 484 424 503 474

Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 8,8% 9,2% nd 8,1% 7,2%

ADCLO 9,6% 10,1% 7,9% 8,3% nd
AERO DRIVE 8,4% 8,5% nd 7,0% 8,3%
AGAQUICK 14,6% 7,6% 16,8% 13,0% -3,9%
AGAQUICK EXPLOITATION -1,9% -0,6% -1,2% -1,4% 0,9%
ALLIANCES 11,9% 11,2% 10,5% nd 6,8%
ALOA 12,4% 11,1% nd 12,7% 12,0%
AMAR 13,5% 14,5% nd 14,5% 13,6%
AMREST DELCO FRANCE -3,0% 5,7% -18,4% -10,8% -26,6%
ANGERS DRIVE 6,1% 6,0% nd 5,7% 2,1%
APRES COUP 5,1% 4,6% nd 7,1% nd
AQUAREST 4,7% 4,9% 6,6% 6,7% 4,6%
ARCADE 8,1% 7,8% 7,8% 8,2% nd
ARCARES 9,1% 9,7% 9,8% 7,1% nd
ARCHE LIGAR nd nd nd 11,3% nd
ARCHES ARMOR 7,0% 6,6% 5,8% 6,2% 6,3%
ARCHES BEAL -1,9% 3,1% -1,1% -2,1% 0,7%
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION nd nd nd -28,4% -5,4%
ARENA 5,5% 7,0% 9,0% 9,7% 10,2%
ARSHEL 8 4,5% 5,5% nd 6,8% nd
ATLANDRIVE nd -7,8% 5,7% nd nd
AURIDRIVE 12,4% 12,6% 12,5% 13,5% nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 5,4% 5,6% 6,0% 6,1% 5,7%
BASARCHE 4,8% 5,0% 4,6% 4,5% 4,5%
BDBK -27,2% 1,2% 4,7% -0,6% nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 0,1% 0,7%
BGR6 12,4% 11,6% 11,4% 12,3% 10,5%
BIG GROUPE 10,0% 8,0% -4,4% 9,0% -14,8%
BK E nd nd nd 0,8% -9,5%
BK EXPLOITATION nd nd nd -25,2% nd
BK IDF nd nd nd -1,5% -6,6%
BK N nd nd nd 4,0% -1,6%
BK SE nd nd nd 4,2% -5,9%
BKASSE nd nd ns -4,6% -4,6%
BKQ SERVICES nd nd nd -5,3% 2,3%
BLT ARCHES DE CHERBOURG 2,3% 0,0% nd 3,4% 2,7%
BOBIS 4,4% 4,5% 0,9% -0,6% -2,4%

Taux de RN (suite)
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 9,2% 9,7%

BOSTON 10,9% 11,9% nd 14,2% nd
BOULOGNE DRIVE 11,1% 10,4% 8,5% 9,2% nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd -2,4% -18,0% -18,2%
CAFÉ AMERICA -37,7% -45,9% -24,4% -25,4% -33,2%
CAFÉ DE FRANCE -18,8% -10,9% -11,2% -8,1% -5,8%
CARRE 7 3,2% 3,7% 2,9% 4,9% 1,1%
CB DRIVE 2,0% 1,1% -3,0% 3,3% 2,7%
CHARTON 8,6% 8,5% 8,8% 8,4% 8,2%
CHATEAU'DRIVE 8,8% 9,6% 11,0% 11,2% 5,8%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE -47,1% -38,8% nd -34,4% nd
CIOREST 4,9% 5,2% 8,2% 9,0% 8,3%
CITE DRIVE 9,3% 9,1% nd 9,1% 5,1%
COJEAN nd 3,7% 5,0% nd nd
COURDO nd nd 7,4% 11,6% 11,3%
CRAM 12,5% 10,3% 10,9% 10,6% nd
CYBELE 4,4% 2,8% 4,4% 5,9% 5,0%
DANNECY 7,5% 6,0% 5,9% 8,8% 6,5%
DAVANCE 8,6% 8,7% 10,5% 12,0% nd
DEPAGNY 10,6% 8,8% 7,3% 9,2% 4,8%
DRACO 6,7% 8,6% 7,5% 5,5% nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 8,1% 7,6% nd 9,7% 8,4%
DRIVE LE PONTET 9,7% 10,6% 9,5% 9,3% 8,3%
DUNARCHES 8,2% nd 6,4% 8,0% nd
DUO nd nd 12,3% 11,1% nd
DÉLIRES 12,8% 10,7% 10,1% 10,9% nd
ELIOR CONCESSIONS GARES nd 3,4% 3,8% -4,9% -15,6%
EPIGO nd nd -14,9% -9,7% -5,5%
ESPATULO nd 5,1% 5,4% nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS -12,2% 0,2% -2,6% -7,3% -3,0%
EXKI FRANCE -2,8% -1,9% -0,9% nd nd
EYLAU nd -77,4% 3,0% 2,3% nd
FALGA -1,9% 0,2% 4,2% 0,5% 0,4%
FAMILY FACTORY 6,1% 4,6% 7,1% 11,3% nd
FARWEST -2,4% 3,4% nd 3,4% 1,8%
FIVE GUYS FRANCE nd nd ns -68,3% -35,7%
FL BIGNALET 9,3% 8,4% 6,1% 6,7% 7,4%
FLAGSHIP RESTAURATION nd nd ns -10,8% nd
FOUILLOUSE 9,5% 6,5% 4,7% 6,1% nd
FRAMI 3,1% 3,3% 4,5% 6,6% 6,0%

Taux de RN (suite)
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
FRANCE QUICK -2,9% -9,1% -8,2% -4,9% -3,3%

FRANCE RESTAURATION RAPIDE 1,7% 3,1% 3,0% 3,2% 1,4%
FRANCILE 8,6% 9,8% nd 11,2% 13,5%
FUSA DRIVE 10,1% 8,3% 8,3% 11,5% 9,1%
GA nd 5,6% nd 6,1% 6,1%
GARLIC 8,3% 7,3% 6,7% 8,7% 8,6%
GERASTAM 6,9% 6,1% 9,3% nd 3,3%
GERLY ROAD 4,5% 3,9% 3,9% 3,9% nd
GERMA 6,3% 3,6% 3,4% 3,4% 2,9%
GLR5 10,5% 7,7% 5,5% 7,7% 8,6%
GM DRIVE 11,6% 12,5% 12,6% 11,5% 11,5%
GRAL 11,5% 11,4% 10,2% 12,1% nd
HVM PIZZA 3,6% 3,0% 5,2% nd nd
ISSALA 10,2% 10,3% 8,2% 9,8% 9,3%
ISTRELIA 2 4,6% 6,5% 3,2% nd 4,6%
IVAC 5,3% 5,3% 5,8% 7,4% 7,5%
JAMALA 7,0% 4,6% 6,2% 8,3% nd
JKDH 13,2% 13,9% 13,5% 14,0% nd
JMD 19,2% 19,7% nd 23,2% nd
JRB DIJON 7,4% 6,0% 4,6% 2,9% 3,9%
JUBELO 4,3% nd 2,3% 5,1% 3,2%
JYP 8,4% 9,0% 9,8% 8,1% 6,3%
KERNABAT 8,1% 6,1% 6,5% 6,8% 3,2%
KFC FRANCE -0,2% 1,1% 1,1% -15,1% 1,3%
KIMOCO 2,1% 2,8% 5,3% 1,9% 4,8%
KY WEST 5,8% 6,4% 6,6% 6,9% 6,2%
LA BRIOCHE DORÉE -8,8% -6,1% nd -9,1% -7,8%
LAIGLE nd nd nd 11,1% nd
LARONORD 3,8% 20,7% 3,6% 3,6% 3,0%
LES ALLÉES 5,5% 6,2% 3,8% 6,1% 4,4%
LES ARCHES BRESSANES 9,5% 7,9% 8,3% 7,8% 7,4%
LES ARCHES DE LA NEUVE 6,5% 6,6% 7,7% 9,0% 8,7%
LES ARCHES DE LA ROCADE 7,3% 7,0% 6,1% 6,1% 5,9%
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 9,2% 8,2% nd 9,1% 5,9%
LES ARCHES DU CARROUSEL 14,9% 14,9% 12,8% 14,0% 12,0%
LES ARCHES DU LEVANT 1,1% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4%
LEVY RESTAURANTS FRANCE 25,0% ns -14,8% 1,1% -5,5%
LYSE 10,7% nd 6,6% 9,5% 10,3%
MAA -0,8% 4,2% 3,1% 5,0% 18,4%
MALORIC 11,0% 10,3% 13,1% 13,6% 12,5%

Taux de RN (suite)
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
MAP ALMA 9,7% 9,4% 11,6% 11,9% nd

MAP BRUZ 9,5% 6,5% 7,9% 9,9% nd
MAP MALO 9,9% 11,3% 9,2% 12,0% nd
MARIAN 9,6% 9,5% 10,7% 9,8% 10,5%
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS -2,8% 2,5% 3,9% 3,1% 5,1%
MARSUD 8,1% 7,2% 5,5% 4,4% 9,3%
MASA 10,1% 9,4% 7,6% 10,3% nd
MAT nd nd nd 6,8% nd
MAU nd nd nd 7,2% nd
MAXLINE 5,5% 4,6% 4,7% 5,8% 4,6%
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 3,3% 2,3% 2,5% 1,8% 1,6%
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 3,8% 1,3% 1,8% 1,8% 2,2%
MC DONALDS PARIS SUD 1,6% nd nd -2,5% -0,2%
MCDONALD S EST PARISIEN 2,8% nd nd 0,9% 2,0%
MCDONALD S OUEST PARISIEN 0,4% nd nd 0,4% 0,4%
MCDONALD S PARIS NORD -3,5% nd nd -11,7% -4,0%
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 4,1% 3,8% 3,6% 3,9% 3,5%
MDAMH 9,2% 8,9% 8,7% 10,3% 8,8%
MEGADRIVE RESTAURATION 8,2% 8,1% 1,0% 5,6% 5,6%
MESSIDOR -0,2% 0,1% nd 1,1% 0,1%
MILLESIME 7,4% 7,2% 6,6% 7,2% nd
MMC nd -1,7% 2,2% 2,6% nd
MMG 4,3% 5,8% 4,1% 4,7% nd
MONFA 3,6% 4,1% 5,7% 7,3% 6,9%
MONOP'STATION SNC nd nd -13,3% -7,2% -6,0%
MONTEREAU nd nd -9,0% 1,2% 0,7%
MPM 10,4% 12,1% 10,8% 12,7% 12,9%
MPR DROMEL 0,9% 3,1% 4,0% 4,9% 2,3%
MTLM 9,0% nd 7,8% 6,6% 4,7%
MÉDIANCE -1,5% 0,2% 2,5% 5,6% 3,8%
NEUILLY RESTAURATION 5,7% 3,9% nd 6,0% 5,9%
NEW CAPITOLE 7,9% 6,3% 6,3% 8,3% nd
NGAN 8,2% 8,5% nd 7,5% nd
NORMAC 6,6% 6,7% 6,4% 6,7% 6,8%
OCEANE 11,1% 5,5% nd 7,2% 7,2%
ONE 8,3% 7,1% 7,7% 7,4% 5,8%
ORIELE 10,4% 10,9% 10,0% 11,4% 11,9%
OULED 3,0% 3,5% 2,4% 3,7% 4,4%
PAIN ET MACARONS 19,2% 18,7% 14,6% 15,8% nd
PARIT 1 1,6% 2,8% 4,2% 5,2% 4,8%

Taux de RN (suite)
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
PLAGE 1,9% 4,2% 0,3% 2,6% nd

POLE SUD 8,4% 8,2% nd 5,5% 5,9%
POMME DE PAIN 5,1% -3,2% -16,8% -11,7% nd
PRADIER ROOSEVELT 0,5% nd -34,9% 30,3% nd
PYRAMIDES 4,8% 4,2% 11,6% 6,1% -4,0%
RANGUEIL DRIVE 8,3% 8,9% 8,2% 9,9% nd
RDS 9,7% 9,3% 10,9% 11,5% 10,3%
REGAIN EN PROVENCE nd 4,9% 7,2% nd nd
REGINA 12,0% 9,7% 11,3% 11,1% 10,2%
RESTAURANTS ET SITES -55,5% -34,5% -71,3% -39,1% -18,3%
RESTAURATION COTE D'AMOUR 19,6% 16,2% 11,6% nd nd
RIOULE 3,1% -3,1% 3,1% 4,9% nd
ROOSEVELT 8,2% 7,0% 3,6% 6,7% nd
SAINT CHARLES DRIVE 10,3% 8,5% 9,2% 9,9% 10,7%
SALON DU SUD 8,2% 9,0% 8,6% 8,7% 6,2%
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 7,8% 7,0%
SEQUOIA 2,0% -0,9% -0,1% -2,1% 1,3%
SGPA AUTOGRILL 0,5% -3,4% -6,0% -5,3% -6,6%
SODAIXSUD 5,1% 3,9% 7,4% 8,2% 7,7%
SODEVI -3,5% -11,3% -2,7% -0,2% -1,3%
SORESTAR 8,9% 10,3% 10,9% 11,1% 10,9%
SSP AÉROPORTS PARISIENS -10,5% -25,4% -20,2% -12,4% -0,7%
SSP PARIS nd -4,6% -1,5% -4,0% -5,8%
SSP PROVINCE -5,1% -4,0% -2,0% 1,6% 0,5%
STASET 10,4% 10,4% 10,3% 10,5% 10,6%
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 14,3% 14,3% 13,4% 13,7% nd
SUDAXE 7,5% 6,8% 6,5% 7,0% nd
SUNSET 4,3% 3,5% 3,6% 4,5% 4,2%
SUSHI SHOP RESTAURATION -2,2% -1,3% 5,8% nd nd
TABRIZALE -1,6% 2,8% 2,6% 2,2% nd
TGM 7,7% 7,0% 6,9% 6,8% 5,1%
TIMNA 12,8% nd nd 10,7% nd
TRIBIL 9,7% 9,9% 10,0% 9,8% 9,6%
ULM -35,1% -3,6% nd -6,6% 0,8%
UROF nd nd 11,8% -62,4% -28,8%
VALENTIN DRIVE 13,4% 14,1% 14,5% 13,9% nd
VAP MARSEILLE 2 0,3% 7,9% 13,5% nd nd
VICTORY 3,9% 2,6% 2,2% 3,4% 2,4%
VIDEBA 8,0% 8,7% 9,0% 9,8% nd
VOCAL 7,9% 7,8% nd 8,9% 9,3%

Taux de RN (suite)
Taux de RN 2014 2015 2016 2017 2018
VR 7 10,0% 7,2% 5,3% 6,2% 7,9%

VTP 7,5% 7,0% 8,5% 8,2% 8,1%
ZOE 9,8% 10,2% 8,9% 10,1% 9,5%

Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
ACACH 1 409 1 421 nd 1 437 1 375

ADCLO 1 052 1 042 1 130 1 210 nd
AERO DRIVE 1 825 1 698 nd 1 610 1 447
AGAQUICK 33 465 33 007 34 719 35 556 41 667
AGAQUICK EXPLOITATION 4 688 6 879 7 370 6 309 5 385
ALLIANCES 1 217 1 214 1 152 nd 1 455
ALOA 1 554 1 385 nd 1 430 1 259
AMAR 1 651 1 560 nd 2 096 1 214
AMREST DELCO FRANCE 10 170 9 818 6 908 8 698 8 152
ANGERS DRIVE 2 062 1 660 nd 2 186 3 573
APRES COUP 1 363 1 204 nd 1 277 nd
AQUAREST 1 325 1 294 1 643 2 044 2 249
ARCADE 1 069 1 110 1 003 983 nd
ARCARES 1 357 1 267 1 443 1 804 nd
ARCHE LIGAR nd nd nd 2 280 nd
ARCHES ARMOR 2 262 1 916 1 916 2 368 2 693
ARCHES BEAL 1 137 1 099 867 689 825
AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION nd nd nd 4 693 6 922
ARENA 1 299 1 494 1 023 1 195 1 181
ARSHEL 8 1 170 1 173 nd 1 567 nd
ATLANDRIVE nd 2 256 2 442 nd nd
AURIDRIVE 1 965 1 781 1 602 1 692 nd
AUTOGRILL FFH AUTOROUTES 4 819 6 848 7 208 9 379 9 040
BASARCHE 763 749 681 650 641
BDBK 7 200 17 312 26 969 31 456 nd
BECA SAINT MARTIN nd nd nd 1 903 1 679
BGR6 1 770 1 662 2 044 2 702 2 687
BIG GROUPE 3 595 6 483 7 766 17 580 21 685
BK E nd nd nd 4 201 6 817
BK EXPLOITATION nd nd nd 4 987 nd
BK IDF nd nd nd 11 028 25 448
BK N nd nd nd 3 097 3 111
BK SE nd nd nd 4 117 6 527
BKASSE nd nd 2 850 5 858 6 798
BKQ SERVICES nd nd nd 42 091 99 638
BLT ARCHES DE CHERBOURG 2 330 1 854 nd 1 820 1 654
BOBIS 935 854 790 1 010 1 484

Total du bilan (suite)
Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
BOIS D'ARCY DRIVE nd nd nd 969 2 196

BOSTON 1 091 1 163 nd 1 269 nd
BOULOGNE DRIVE 1 888 1 508 1 302 1 256 nd
BURGER KING RESTAURATION nd nd 69 460 145 696 153 810
CAFÉ AMERICA 1 557 4 096 5 641 5 474 5 035
CAFÉ DE FRANCE 8 771 11 646 11 361 10 325 8 424
CARRE 7 955 1 098 2 277 2 729 1 747
CB DRIVE 537 515 2 256 1 904 1 638
CHARTON 1 422 1 458 1 425 1 840 1 931
CHATEAU'DRIVE 2 318 1 737 2 249 1 570 2 026
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE 13 716 19 660 nd 14 064 nd
CIOREST 992 1 050 1 397 1 409 1 407
CITE DRIVE 1 293 1 203 nd 1 024 1 447
COURDO nd nd 2 025 2 331 2 573
CRAM 1 134 1 574 1 474 1 565 nd
CYBELE 2 057 1 930 1 816 1 966 1 969
DANNECY 1 066 1 127 1 499 1 235 852
DAVANCE 1 458 1 423 1 621 1 822 nd
DEPAGNY 2 289 2 336 2 253 1 710 1 239
DRACO 1 766 1 550 1 529 1 597 nd
DRIVE BRIVE LA GAILLARDE 1 777 1 712 nd 1 692 1 397
DRIVE LE PONTET 2 417 2 432 2 889 2 758 2 196
DUNARCHES 1 542 nd 1 293 1 295 nd
DUO nd nd 1 648 1 488 nd
DÉLIRES 1 516 1 492 1 977 1 992 nd
ELIOR CONCESSIONS GARES nd 42 403 70 542 80 332 82 061
EPIGO nd nd 18 480 20 494 19 933
ESPATULO nd 1 248 1 077 nd nd
EUREST SPORTS & LOISIRS 10 064 7 936 5 822 5 996 5 061
EXKI FRANCE 3 256 11 194 12 903 nd nd
EYLAU nd 12 376 12 614 14 700 nd
FALGA 570 505 515 1 950 1 502
FAMILY FACTORY 3 709 2 543 2 014 2 211 nd
FARWEST 1 163 1 415 nd 1 657 1 586
FIVE GUYS FRANCE nd nd 26 672 41 996 54 001
FL BIGNALET 1 473 1 411 2 823 2 211 2 054
FLAGSHIP RESTAURATION nd nd 3 078 6 192 nd
FOUILLOUSE 1 547 1 461 2 947 2 481 nd
FRAMI 1 923 1 647 1 985 1 654 2 571

Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
FRANCE QUICK 361 635 349 849 407 227 490 638 619 331
FRANCE RESTAURATION RAPIDE 27 780 27 698 28 449 33 545 35 680
FRANCILE 894 948 nd 1 050 1 062
FUSA DRIVE 1 259 2 081 1 832 1 937 1 981
GA nd 2 885 nd 3 384 3 235
GARLIC 2 831 1 982 1 862 2 029 2 291
GERASTAM 1 453 1 359 1 210 nd 2 258
GERLY ROAD 4 142 3 591 3 825 3 506 nd
GERMA 1 936 1 726 1 835 1 527 1 451
GLR5 2 410 1 747 1 605 2 047 1 876
GM DRIVE 1 586 1 310 1 543 1 794 1 404
GRAL 1 397 1 315 2 753 2 709 nd
HVM PIZZA 8 312 15 561 20 280 nd nd
ISSALA 1 154 1 153 1 868 1 831 1 545
ISTRELIA 2 1 838 1 933 1 926 nd 1 559
IVAC 1 711 1 807 1 877 2 258 1 830
JAMALA 1 183 2 038 2 106 2 102 nd
JKDH 1 978 1 938 1 619 1 677 nd
JMD 1 478 1 620 nd 1 635 nd
JRB DIJON 1 927 1 815 1 768 3 753 3 265
JUBELO 1 416 nd 1 471 1 362 3 450
JYP 3 283 3 686 4 071 3 917 3 705
KERNABAT 2 314 2 497 2 340 2 163 1 793
KFC FRANCE 266 711 262 578 268 005 237 269 224 857
KIMOCO 383 866 1 543 1 540 3 345
KY WEST 893 956 1 351 1 200 1 209
LA BRIOCHE DORÉE 188 014 182 091 nd 162 100 149 899
LAIGLE nd nd nd 2 440 nd
LARONORD 2 921 3 611 2 226 1 924 1 589
LES ALLÉES 1 082 1 080 889 771 754
LES ARCHES BRESSANES 1 269 1 350 1 309 2 116 1 691
LES ARCHES DE LA NEUVE 893 793 876 1 024 1 038
LES ARCHES DE LA ROCADE 1 037 1 604 1 479 1 435 1 221
LES ARCHES DE PÉRIGUEUX 1 088 1 143 nd 1 008 793
LES ARCHES DU CARROUSEL 1 380 1 502 1 773 2 204 2 470
LES ARCHES DU LEVANT 1 217 1 207 1 240 1 197 1 072
LEVY RESTAURANTS FRANCE 13 3 741 10 464 11 891 12 175
LYSE 1 517 nd 1 741 1 681 1 754
MAA 1 554 1 566 1 743 2 205 2 296
MALORIC 1 996 1 683 1 737 1 687 1 561

Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
MAP ALMA 1 671 1 513 1 514 1 363 nd

MAP BRUZ 995 1 633 1 454 1 433 nd
MAP MALO 991 1 113 1 316 1 243 nd
MARIAN 1 005 976 1 072 1 031 1 179
MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS 7 881 7 000 7 468 6 888 6 862
MARSUD 1 666 1 569 1 527 2 350 2 448
MASA 1 847 1 415 1 104 1 266 nd
MAT nd nd nd 2 983 nd
MAU nd nd nd 2 069 nd
MAXLINE 1 184 1 148 1 074 1 156 1 190
MC DONALD'S GRENOBLE RESTAURANTS 5 823 6 238 7 016 7 346 7 597
MC DONALD'S LYON RESTAURANTS 13 851 14 649 17 097 19 098 15 321
MC DONALDS PARIS SUD 16 123 nd nd 21 268 22 341
MCDONALD S EST PARISIEN 23 344 nd nd 25 290 24 765
MCDONALD S OUEST PARISIEN 18 940 nd nd 21 425 20 946
MCDONALD S PARIS NORD 19 808 nd nd 14 862 23 960
MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS 2 522 3 528 4 290 3 514 3 155
MDAMH 1 334 2 430 1 983 1 864 1 637
MEGADRIVE RESTAURATION 1 825 1 685 2 557 2 009 1 634
MESSIDOR 324 269 nd 1 332 945
MILLESIME 1 066 1 155 1 007 955 nd
MMC nd 1 219 1 331 1 521 nd
MMG 1 515 1 650 1 483 1 342 nd
MONFA 847 741 851 1 209 1 243
MONOP'STATION SNC nd nd 7 489 7 365 5 477
MONTEREAU nd nd 3 264 2 299 3 427
MPM 1 239 1 263 2 032 2 143 2 504
MPR DROMEL 2 734 2 733 2 742 3 300 2 722
MTLM 1 482 nd 1 462 1 221 1 268
MÉDIANCE 8 352 9 560 10 000 11 048 12 392
NEUILLY RESTAURATION 934 1 626 nd 1 323 1 320
NEW CAPITOLE 1 288 1 360 1 288 1 372 nd
NGAN 1 125 1 121 nd 971 nd
NORMAC 1 485 1 342 1 323 1 177 1 165
OCEANE 1 705 1 852 nd 1 708 1 555
ONE 2 288 2 083 2 269 2 556 2 147
ORIELE 1 128 1 712 1 423 1 201 1 204
OULED 1 428 1 054 922 1 001 1 046
PARIT 1 1 903 1 386 1 076 1 085 1 267

Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
PLAGE 1 746 1 586 1 320 1 343 nd

POLE SUD 1 335 1 261 nd 1 591 1 339
POMME DE PAIN 43 236 34 761 36 881 35 110 nd
PRADIER ROOSEVELT 5 521 nd 7 391 10 994 nd
PYRAMIDES 3 030 3 021 2 997 3 951 6 400
RANGUEIL DRIVE 1 202 1 155 1 201 1 342 nd
RDS 1 098 1 134 963 1 016 1 974
REGAIN EN PROVENCE nd 1 480 1 153 nd nd
REGINA 1 090 2 358 2 263 2 012 1 702
RESTAURANTS ET SITES 19 502 13 775 10 004 11 528 15 408
RESTAURATION COTE D'AMOUR 2 546 2 629 2 364 nd nd
RIOULE 1 228 2 001 2 102 2 164 nd
ROOSEVELT 1 102 1 124 1 424 1 538 nd
SAINT CHARLES DRIVE 1 324 1 694 2 100 2 576 1 437
SALON DU SUD 770 812 865 1 409 1 199
SCOF ANNEMASSE nd nd nd 2 047 3 425
SEQUOIA 804 683 586 1 834 1 336
SGPA AUTOGRILL 1 264 1 071 1 281 2 014 1 285
SODAIXSUD 3 617 1 424 1 795 3 022 3 008
SODEVI 1 394 8 556 9 895 2 303 2 596
SORESTAR 1 244 1 521 1 280 1 266 1 197
SSP AÉROPORTS PARISIENS 7 095 4 732 8 591 6 454 10 479
SSP PARIS nd 1 414 57 926 53 689 55 936
SSP PROVINCE 5 317 9 626 22 690 24 974 31 177
STASET 1 152 1 405 2 282 2 223 1 947
STÉ DRIVE POITIERS BEAULIEU 1 948 1 849 1 902 1 517 nd
SUDAXE 2 047 1 886 1 751 1 473 nd
SUNSET 1 443 1 256 1 150 1 256 1 471
SUSHI SHOP RESTAURATION 14 777 17 190 16 853 nd nd
TABRIZALE 1 154 1 058 1 300 1 097 nd
TGM 838 898 863 812 1 441
TIMNA 1 389 nd nd 1 500 nd
TRIBIL 1 283 1 483 1 211 1 204 1 392
ULM 1 203 1 768 nd 2 861 5 709
UROF nd nd 34 089 32 216 21 155
VALENTIN DRIVE 2 104 1 943 1 950 2 482 nd
VAP MARSEILLE 2 3 215 3 529 3 671 nd nd
VICTORY 1 333 1 869 1 677 1 372 1 187
VIDEBA 1 104 1 199 1 154 1 363 nd
VOCAL 1 021 913 nd 1 105 1 086

Total du bilan 2014 2015 2016 2017 2018
VR 7 1 585 1 206 1 509 1 294 1 588

VTP 1 213 1 415 1 636 1 823 2 056
ZOE 969 1 239 962 1 151 2 752


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