22SAE16 dAvti7Xa

LES ANALYSES, ESSAIS
ET INSPECTIONS TECHNIQUES
Conjoncture et prévisions 2022-2023
Analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Damien Callet
Matteo Neri
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Septembre 2022
Code étude
22SAE16
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
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Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

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4
TABLE DES MATIERES
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF 10
1.1. LA SYNTHÈSE 11
1.2. LES PREVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022) 15

L’évolution des déterminants de l’activité 15
Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques 16
Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques 18
Notre scénario financier en 2022-2023 20
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 21
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 23

Le panorama des enjeux et orientations stratégiques 23
Les derniers événements marquants 24
2. L’ENQUÊTE XERFI AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES 25
2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 26

À retenir 26
2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE 27
2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 28

L’impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance 28
Les difficultés rencontrées et le remboursement des dettes 29
Le jugement sur les marges, l’évolution des coûts et des prix 30
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES 31

Les évolutions salariales et l’impact de la guerre en Ukraine sur l’emploi 31
Les tensions RH et le climat social 32
2.5. L’INVESTISSEMENT 33
3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 34
3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 35

Le périmètre retenu 35

5
TABLE DES MATIERES
3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 36

Les principaux métiers 36
Les principaux marchés clients 37
3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 39
3.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2021 41

Le marché mondial des TIC (tests, inspections et certifications) 41
Les moteurs structurels du marché des TIC 42
La production des principaux débouchés industriels du secteur 43
La production du BTP et le taux de mobilité résidentielle 44
La consommation en biens des ménages français 45
La tendance à l’externalisation des tests, inspections et certifications 46
L’évolution du nombre de normes ISO 47
4. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 48
4.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022) 49

À retenir 49
L’évolution des déterminants de l’activité 50
L’analyse de longue période 51
4.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2021 52

Le chiffre d’affaires du secteur 53
La méthodologie Mapsis 54
Le chiffre d’affaires de la profession selon la taille des acteurs 55
Le chiffre d’affaires des entreprises de TIC par spécialité 56
4.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022) 57

Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques 57
5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 61
5.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ SEPTEMBRE 2022) 62

À retenir 62
Notre scénario financier en 2022-2023 63

6
TABLE DES MATIERES
5.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022) 64

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires 64
Les frais de transport 65
Les charges locatives 66
Les salaires 67
Les ressources humaines au sein de la branche 68
5.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022) 69

Les autres achats et charges externes (AACE) 69
Les frais de personnel 70
L’excédent brut d’exploitation 71
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 72
Le bilan en % de l’actif et du passif 73
Les principaux ratios 74
5.4. LA METHODOLOGIE 76
La définition des ratios 76
Les facteurs clés d’analyse financière 77
6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 80
6.1. VUE D’ENSEMBLE 81

Le panorama des principaux axes de développement 81
6.2. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 82

La recherche d’une taille critique sur le marché français 82
L’élargissement de l’offre de tests et de certifications 84
La diversification vers des activités connexes 86
La numérisation de l’offre et des process 88
L’internationalisation de l’activité 91
7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 96
7.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 97

À retenir 97
7.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 98

Les établissements et les effectifs salariés 98

7
TABLE DES MATIERES
7.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 99

La répartition des entreprises par taille 99
Le niveau de concentration de l’activité 100
La localisation géographique de l’activité 101
Le profil des actifs du secteur 102
Les pressions concurrentielles 103
8. LES FORCES EN PRÉSENCE 104
8.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 105

À retenir 105
Les profils d’acteurs 107
Le positionnement des principaux acteurs 108
Focus sur les principaux acteurs de la bioanalyse 109
Focus sur les principaux acteurs du diagnostic immobilier 110
Focus sur les principaux acteurs de la certification 111
8.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES GRANDS GROUPES GÉNÉRALISTES 112

Bureau Veritas 112
Apave 115
SGS 117
Dekra 119
Intertek 121
8.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE 123

Eurofins Scientific 123
Carso 125
Mérieux NutriSciences 127
8.4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION 129

Socotec 129
Qualiconsult 131
8.5. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE L’INDUSTRIE 133

Institut de Soudure 133
8.6. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION 135

AFNOR 135

8
TABLE DES MATIERES
8.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 137

Le classement par chiffre d’affaires 137
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 140
Le classement par taux de résultat net 143
9. LES ANNEXES 146
9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 147

La nomenclature NAF 147
10. LES SOURCES D’INFORMATION 148
11. LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE 152
12. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 159

9
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
LE RESUME EXECUTIF

10
1.1. LA SYNTHÈSE
NOUVELLE HAUSSE DE L’ACTIVITE EN 2023

1 Après avoir rebondi de plus de 11% en 2021, le chiffre d’affaires du secteur
LA SYNTHÈSE
des tests, inspections et certifications (TIC) est resté bien orienté en 2022
(+4% d’après Xerfi). L’activité de la plupart des secteurs industriels et de la
construction a continué à progresser, ce qui s’est traduit par une hausse du
nombre de produits à tester. La demande adressée à la profession a
également été soutenue par l’entrée en vigueur de nouvelles normes au 1er
janvier 2022. La RE 2020 a par exemple renforcé les exigences de
performances énergétique et environnementale dans la construction de
bâtiments. La croissance de l’activité en valeur s’explique aussi par un effet
prix positif. Les tarifs des services de contrôle et d’analyses techniques ont
progressé de 3% en 2022, une hausse d’une ampleur inédite sur moyenne
période. Les acteurs du secteur ont procédé à des revalorisations tarifaires
pour répercuter en partie la flambée de certains de leurs coûts (frais de
transport, d’énergie, etc.). Malgré le ralentissement économique, le chiffre
d’affaires de la profession restera bien orienté en 2023 (+3%). Il sera porté
par l’entrée en vigueur de nouvelles mesures au 1er janvier 2023 avec par
exemple le durcissement des normes incombant aux établissements classés
Seveso ou la mise en place de nouvelles obligations de reporting extra-
financier pour les grandes entreprises (dans le cadre de la taxonomie
européenne). Les spécialistes des TIC seront mandatés pour attester du
respect de ces nouvelles obligations par les professionnels concernés.
LES SCANDALES SANITAIRES ONT UN EFFET POSITIF

2 Au-delà de l’inflation normative, la demande adressée aux acteurs des tests,
inspections et certifications est également soutenue par l’émergence de
scandales sanitaires. Ces derniers conduisent, en effet, souvent les pouvoirs
publics à durcir le cadre réglementaire applicable aux secteurs concernés.
Certains industriels renforcent, en parallèle, leurs mesures de prévention et
d’analyses afin de limiter les risques. Le premier semestre 2022 a été marqué
par l’émergence de plusieurs affaires de grande ampleur. Nestlé, Ferrero et
Lactalis ont, par exemple, annoncé en mars-avril 2022 des retraits de produits
en France pour des cas de contaminations. Ces cas ont mis en lumière les
dysfonctionnements du système de contrôle sanitaire français, conséquence
notamment de la diminution des moyens alloués à la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Ce contexte est de nature à inciter les industriels à renforcer leur politique de
contrôles volontaires de leur production, entraînant une hausse de la
demande adressée aux spécialistes des TIC.

11
La synthèse (suite)
LES LEADERS ELARGISSENT LEUR CHAMP D’EXPERTISE…

3 À plus long terme, les spécialistes des analyses, essais et inspections
LA SYNTHÈSE
techniques continueront à évoluer sur un marché porteur avec des besoins en

forte hausse. Dans un monde en mutation, avec notamment l’accélération
des transitions énergétiques et digitales, de nouveaux risques émergent.
Pour capter cette nouvelle demande, les acteurs du secteur planchent sur de
nouvelles offres. Apave s’est par exemple positionné récemment sur un
quatrième pan d’activité : la maîtrise des risques numériques. Le groupe a
développé de nouvelles compétences face aux risques de piratage des
données et d’intrusions dans les systèmes informatiques. Il propose
notamment à ses clients des tests d’intrusion, des offres de formation de DPO
(Data Protection Officer) ou encore de nouvelles certifications et
labellisations. Bureau Veritas entend, quant à lui, s’imposer comme l’un des
leaders de l’audit des pratiques sociales et environnementales des
entreprises. Le groupe a par exemple été choisi en mai 2022 par Climate
Neutral Commodity (CNC) pour attester de la neutralité climatique des
transactions (de l’extraction à la livraison ou à la consommation finale) des
industriels des matières premières (GNL, carburants marins, aluminium, acier,
etc.) susceptibles d’être labellisés « Climate Neutral Commodity ». En juillet
2022, le groupe a réalisé sa première vérification des émissions de CO2 du
trajet d’un navire de transport de marchandises.
…ET ACCELERENT LA DIGITALISATION DE LEURS PROCESS

4 Si la transition digitale incite les acteurs des tests, inspections et certifications
à développer des offres dédiées pour accompagner leurs clients face à ces
nouveaux défis, elle impacte également directement leurs activités. Le
recours à des appareils connectés (drones, robots d’exploration, véhicules
télécommandés, etc.) pour la réalisation d’inspections à distance tend en
effet à se démocratiser dans la profession. Cette tendance s’est encore
accélérée depuis la crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 et les restrictions
sanitaires ont en effet contraint la profession à adapter son organisation et
ses process de certification pour assurer une continuité de services à ses
clients. Au-delà de leur utilité pendant la crise sanitaire, les outils d’inspection
à distance permettent, par ailleurs, aux acteurs d’inspecter des zones
dangereuses ou difficiles d’accès (inspections de corrosion dans des navires,
audits d’usines Seveso ou de pales d’éoliennes, etc.) tout en générant des
économies sur certains postes de dépenses (notamment les frais de
déplacement). D’après Bureau Veritas, les audits à distance ont représenté en
moyenne 18% des audits (en jours-hommes) réalisés par le groupe en 2021.

12
LES STRATEGIES DE CROISSANCE EXTERNE ONT DE NOUVEAU

5 LE VENT EN POUPE
LA SYNTHÈSE
Momentanément mises en pause au plus fort de la crise sanitaire, les

stratégies de croissance externe figurent de nouveau clairement parmi les
priorités des leaders du secteur (Bureau Veritas, SGS, etc.) qui entendent
gagner rapidement des parts de marché tout en élargissant leur champ
d’expertise. Bureau Veritas a dévoilé, en décembre 2021, son nouveau plan
stratégique à l’horizon 2025. Le groupe veut accélérer la standardisation de
son offre afin de doper sa croissance organique et tirer le maximum de valeur
de ses actifs. Il souhaite aussi se renforcer sur des segments porteurs
(transition énergétique, 5G, nouvelles mobilités, etc.), en partie par croissance
externe. Son concurrent suisse SGS envisage également de poursuivre sa
politique d’acquisitions, particulièrement dans les domaines de la santé, de la
nutrition, de la connectivité, de la transition énergétique et du
développement durable. En octobre 2021, le groupe a mis la main sur deux
sociétés françaises : Idea Tests (évaluation de produits cosmétiques) et
Nutrilabo (analyses alimentaires). En mai 2022, il a acquis l’entreprise
normande AIEX (inspections techniques pour l’industrie navale et nucléaire).
LES ACTEURS DES TIC ACCELERENT A L’INTERNATIONAL

6 Les stratégies d’internationalisation occupent une place importante dans les
orientations stratégiques des acteurs des TIC. Une présence renforcée à
l’international leur permet de capter la demande grandissante de tests à
l’échelle mondiale, de proposer des offres liées ou encore de générer des
synergies. Ces derniers mois, Bureau Veritas a réalisé plusieurs rachats pour
se renforcer aux États-Unis. En juin 2022, le groupe a acquis Advanced Testing
Laboratory (ATL), un acteur des services de sourcing scientifique pour
différents marchés nord-américains (produits de santé grand public,
cosmétiques & soins personnels et équipements médicaux). Trois mois plus
tard, il a mis la main sur CAP, une entreprise spécialisée dans les services de
construction en Floride, et sur Galbraith Laboratories, un acteur américain
spécialisé dans les solutions analytiques pour l’industrie (chimie, cosmétique,
produits de grande consommation, etc.). Si historiquement, les stratégies de
croissance externe étaient surtout l’œuvre des leaders, leurs principaux
challengers tissent aussi progressivement leur toile à l’international,
notamment en Europe. Socotec s’est par exemple renforcé aux Pays-Bas avec
trois acquisitions en l’espace d’un an. En septembre 2022, le groupe a racheté
CAG Groep, une entreprise qui intervient dans l’inspection de la gestion de la
qualité de l’eau potable et de la performance énergétique des bâtiments.

13
L’OUVERTURE DU CAPITAL, UN PASSAGE OBLIGE

7 POUR FINANCER LES STRATEGIES D’ACQUISITION
LA SYNTHÈSE
Les stratégies d’acquisition sont très gourmandes en capitaux et nécessitent

de disposer d’importantes ressources financières. Plusieurs des leaders du
secteur (notamment Bureau Veritas et SGS) sont cotés en bourse. Pour
accélérer leur développement et se lancer à leur tour dans une course à la
taille, certains de leurs challengers ont fait le choix d’ouvrir leur capital à un
ou plusieurs fonds d’investissement. Ce fut par exemple le cas de Socotec en
2019. Son concurrent Apave a annoncé, en juillet 2021, l’entrée à son capital
du fonds PAI Partners à hauteur de 30%. Le groupe entend accélérer sa
croissance pour intégrer le top 5 mondial des analyses, essais et inspections
techniques, aux côtés de Bureau Veritas, Intertek, SGS et Eurofins. En
décembre 2021, Carso a quant à lui annoncé une recomposition de son
capital autour du fonds d’investissement spécialisé dans la santé Archimed.
Les sociétés de capital-risque Capza et Siparex ont complété le tour de table
aux côtés des fondateurs du groupe. Ce dernier entend accélérer sa
croissance à l’international et élargir sa gamme de services. Carso s’est fixé
pour objectif de doubler son chiffre d’affaires d’ici 5 ans. Il souhaite jouer le
rôle de consolidateur sur un marché mondial encore très fragmenté.
Damien Callet, avril 2022, mis à jour septembre 2022

14
1.2. LES PREVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022)
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires du secteur des analyses, essais
et inspections techniques
Principaux déterminants 2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
L’évolution du cadre
réglementaire + + + +
et le développement de labels
L’externalisation des missions

de contrôle et d’analyse + + + +
La demande dans l’industrie -- +++ + +
La demande dans le bâtiment

et les travaux publics -- +++ + +
La demande des ménages

en biens de consommation -- ++ + +
Les politiques tarifaires

des acteurs - + + =
L’élargissement
et la diversification de l’offre + + + +
L’évolution des capacités

d’analyse et d’inspection + + + +
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

15
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022)
Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques
CHIFFRE D’AFFAIRES Profitant d’un contexte économique bien orienté en

début d’année, le chiffre d’affaires des acteurs des tests,
DES ANALYSES, ESSAIS inspections et certifications aura progressé de 4% en
ET INSPECTIONS 2022. La plupart des secteurs industriels ont retrouvé
leur niveau d’avant-crise, ce qui s’est traduit par une
TECHNIQUES hausse du nombre de biens à tester et à inspecter.
+4,0% +3,0% Malgré le ralentissement économique, l’activité restera
en 2022 en 2023 bien orientée en 2023 (+3%), portée par l’entrée en
vigueur de nouvelles normes.
Chiffre d'affaires des analyses, essais et inspections techniques

Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 06/2022

Unité : % des variations annuelles en valeur
12% 11,2%
10% 8,6%
8%
5,9%
6%
4,0%
4% 3,0%
2,4%
2%
0%
-2%
-4%
-3,7%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Insee
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 26 septembre 2022. Cette analyse fait l’objet d’une remise à jour périodique par Xerfi.

16
Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques (suite)
Chiffre d'affaires des analyses, essais et inspections techniques (lissage Xerfi)

Unité : indice de valeur base 100 en 2006 (moyennes trimestrielles)
220
200
180
160
140
120
100
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernières données disponibles de T2 2022

Unité : indice de valeur base 100 en 2006
240
221,0
214,6
220 206,3
200 192,6
181,8 185,5
180 167,3
160,1 163,5
160 147,0 151,0
141,0
134,3
140 126,0
120,5
114,8
120 108,6
100,0
100
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

17
Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques
PRIX DES SERVICES Les prix des services de contrôle et d’analyses

DE CONTROLE techniques auront progressé de 3% en 2022, une hausse
d’une ampleur inédite sur moyenne période. Les
ET D’ANALYSES TECHNIQUES opérateurs ont procédé à des revalorisations tarifaires
pour répercuter en partie la flambée de certains de
+3,0% +1,0% leurs coûts (frais de transport et d’énergie notamment).
Les hausses de prix seront plus modérées en 2023 (+1%
en 2022 en 2023 d’après Xerfi).
Prix des services de contrôle et d'analyses techniques

Unité : % des variations trimestrielles
4%
2%
0%
-2%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T2 2022

Unité : % des variations annuelles
4%
3,0%
3%
2% 1,6%
0,9% 1,0%
1% 0,7%
0%
-1% -0,4%
-0,9%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

18
Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques (suite)
Prix des services de contrôle et d’analyses techniques

Unité : indice base 100 en 2006 (moyennes trimestrielles)
104
102
100
98
96
94
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unité : indice base 100 en 2006
105 102,6
101,7 101,6
100,0 100,8
100 98,6
97,8 97,0 97,2 97,4 98,0 97,0 97,0 97,6 97,2
96,3 96,1 96,9
95
90
85
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source: Insee

19
Notre scénario financier en 2022-2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat du secteur des analyses, essais

Unité : part en % du chiffre d’affaires
Prévisions Xerfi 2022-2023 (part en % CA)

Indicateurs
Avant
Crise Après crise
crise
38%
Autres achats et charges externes (AACE) 37,1%

36,9%
37% 36,7%
36,4% 36,4% 36,6%
Dans un contexte de flambée des prix des carburants, la
facture de transport pèsera sur les achats externes des 36,0%
acteurs des analyses, essais et inspections techniques. Le 36%
recours à la sous-traitance et à l’intérim restera aussi

prégnant pour flexibiliser les coûts.
35%
17 18 19 20 21e 22p 23p
46,8%
47%
46,2%
46,0%
Frais de personnel 46% 45,5%
45,4%
45,0%44,9%
Après la forte hausse enregistrée en 2020, le poids des frais 45%
de personnel se maintiendra à haut niveau en 2022-2023,
le secteur des analyses, essais et inspections techniques 44%
étant par nature fortement intensif en capital humain.
43%
17 18 19 20 21e 22p 23p
13%
12%
11,8% 11,7% 11,7%
Excédent brut d’exploitation 11,0% 11,1%
10,8% 10,9%
11%
Dans un contexte d’alourdissement du poids des AACE, le

10%
taux d’EBE des acteurs du panel Xerfi restera inférieur à
son niveau d’avant-crise à l’horizon 2023. 9%
8%
17 18 19 20 21e 22p 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

20
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Les entreprises d’analyses, essais et inspections techniques s’adressent à des marchés diversifiés comme
l’industrie, la construction, l’immobilier ou encore l’énergie. Les opérateurs travaillent également pour les
autorités publiques, notamment via les contrôles et tests des biens de consommation (aliments, jouets, eau,
etc.). L’activité des professionnels du secteur est fortement dépendante des évolutions réglementaires
et des normes en vigueur.
Le secteur comptait plus de 5 000 établissements en 2020, employant plus de 66 000 personnes. La grande
majorité des structures comptent moins de 10 salariés et agissent au niveau local, très souvent sur un
segment spécialisé. Quelques grands groupes généralistes d’envergure internationale dominent toutefois le
secteur, à l’image de Bureau Veritas, du Suisse SGS ou encore de l’Allemand Dekra. À leurs côtés évoluent
également des groupes spécialisés de taille importante, tels qu’Eurofins Scientific et Carso dans la bioanalyse
ou Qualiconsult dans la construction.
Répartition du marché mondial des tests, inspections et certifications (TIC) par débouché
Unité : milliard d’euros
Biens de consommation/distribution 23
Agroalimentaire 23
Pétrole et gaz 20
Construction 19
Industrie chimique 19
Métaux et minéraux 17
Industrie manufacturière 16
Transports 14
Automobile 13
Énergie et infrastructures 11
Gouvernements 6
Marine 6
Santé 5
Banques et assurances 4
Industries de process 4
0 5 10 15 20 25
Traitement Xerfi / Source : Bureau Veritas, données 2020
Effectifs salariés du secteur des analyses, essais et inspections techniques

Unité : nombre de personnes
80 000
64 062 65 724 66 199
61 365 62 859
57 376 58 593 60 052
60 000 55 823 56 499
40 000
20 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : ACOSS

21
Le secteur en un clin d’œil (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)
Poids dans le
CA consolidé Principales filiales
Acteurs Pays d’origine secteur
(année) dans le secteur
en France
Bureau Veritas

Exploitation,
BUREAU 4 981 M€
France Bureau Veritas,
VERITAS (2021)
Bureau Veritas
Construction

Apave Sudeurope,
APAVE France 1 000 M€ Apave Nord-Ouest,
(2021)
Apave Parisienne
France /

Eurofins Analytics France,
EUROFINS SCIENTIFIC Luxembourg 6 118 M€ Eurofins Analyses pour
(2021)
(**) l’Environnement France
SOCOTEC France 1 000 M€

(2021)
Socotec Construction,
Socotec Équipements 
Dekra Industrial,
DEKRA Allemagne 3 188 M€
(2020)
Dekra Test Center,
Dekra Certification

SGS Suisse 5 923 M€
(2021)
SGS France,
SGS Automotive Services 
QUALICONSULT France 204 M€
(2021)
Qualiconsult Exploitation,
Qualiconsult Sécurité 
200 M€
CARSO France
(2021)
Carso LSEHL, ITGA, CAE 
INSTITUT > 100 M€ Institut de Soudure

France 
DE SOUDURE (2021) Industrie
MERIEUX 581 M€
France Silliker 
NUTRISCIENCES (2019)
166 M€ AFNOR Certification

AFNOR France 
(2021) Certigaz
Intertek France,
3 240 M€ Intertek OCA France,
INTERTEK Royaume-Uni 
(2021) Intertek International
France
(*) Liste non exhaustive / (**) Le groupe siège au Luxembourg mais est détenu à plus de 33%
par la famille française Martin
Source : Xerfi, d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

22
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Panorama des enjeux et des axes de développement des acteurs du marché des TIC
Principaux défis des professionnels des analyses, essais et inspections techniques
Faire face au poids

important Répondre à
Contrer les Diversifier
des coûts fixes l’inflation normative
pressions tarifaires les marchés clients
(frais de personnel au niveau mondial
notamment)
Orientations stratégiques des acteurs
Stratégie de volume Stratégie de différenciation
Leviers actionnés
Atteindre une taille Se positionner
critique sur le marché sur des segments
français moins concurrentiels
Poursuivre la
Se diversifier vers
consolidation du secteur
des prestations connexes
à l’échelle mondiale
Digitaliser l’offre
et les process
Source : Xerfi

23
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Les derniers événements marquants
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
SGS annonce l’acquisition de la société normande AIEX qui est spécialisée

Mai dans les inspections techniques et de soudage pour l’industrie navale et
SGS
2022 nucléaire. La société emploie 28 personnes et a généré un chiffre d’affaires
de près de 3 M€ en 2021.
Socotec acquiert Base Quantum, une entreprise londonienne spécialisée

Mai
Socotec dans l’évaluation des dommages et des risques pour des projets complexes
2022
dans les domaines de la construction et des infrastructures.
Le groupe suisse rachète l’entreprise chilienne Ecotecnos qui est spécialisée

dans la surveillance des milieux marins. Celle-ci emploie une trentaine de
Mai personnes et travaille pour de nombreux marchés clients (aquaculture,
SGS
2022 énergie, secteur minier, pétrochimie, etc.). Elle a réalisé un chiffre d’affaires
supérieur à 2 M€ en 2021. SGS a aussi procédé au rachat de sa filiale C-Labs
qui intervient dans la récolte et l’analyse de données réglementaires.
Bureau Veritas acquiert Advanced Testing Laboratory (ATL), un acteur des

services de sourcing scientifique pour différents marchés nord-américains
Juin
Bureau Veritas (produits de santé grand public, cosmétiques & soins personnels et
2022
équipements médicaux). L’entreprise emploie plus de 500 personnes aux
États-Unis pour un chiffre d'affaires de près de 31 M€ en 2021.
SGS annonce l’acquisition de Silver State Analytical Laboratories et de la

société affiliée Excelchem Laboratories afin de se renforcer dans les services
Juillet environnementaux (tests de la qualité de l’eau et des sols) sur le marché
SGS
2022 nord-américain. Le groupe suisse rachète en parallèle le laboratoire allemand
de dermatologie Proderm GmbH (tests cliniques pour les produits d’hygiène
personnelle, les produits médicaux et les cosmétiques).
Socotec finalise le rachat d’Ascaudit, un spécialiste français de l’ingénierie de

Août
Socotec spécialités sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. La société a réalisé un
2022
chiffre d’affaires de 12 M€ en 2021.
Bureau Veritas met la main sur CAP, une entreprise spécialisée dans les
services de construction en Floride (États-Unis). La société a réalisé un chiffre
d'affaires de 25 M€ en 2021. Elle emploie plus de 250 salariés (ingénieurs,
Septembre
Bureau Veritas architectes, experts en code de la construction, inspecteurs, etc.). Bureau
2022
Veritas annonce en parallèle l’acquisition de Galbraith Laboratories, un
acteur américain spécialisé dans les solutions analytiques pour l’industrie
(chimie, cosmétique, produits de grande consommation, etc.).
Socotec se renforce aux Pays-Bas en acquérant CAG Groep, une entreprise

Septembre qui intervient dans l’inspection de la gestion de la qualité de l’eau potable et
Socotec
2022 de la performance énergétique des bâtiments. Il s’agit de la troisième
acquisition réalisée par Socotec aux Pays-Bas en un an.
SGS se renforce sur le segment de la cybersécurité avec le rachat de

Septembre Penumbra Security, un acteur qui fournit des tests de conformité de la
SGS
2022 sécurité de l’information aux normes gouvernementales et à la conformité
réglementaire pour les entreprises internationales.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

24
2. L’ENQUÊTE XERFI AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES
L’ENQUETE XERFI AUPRES

DES DIRIGEANTS DES SERVICES
AUX ENTREPRISES

25
2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE
À retenir
UNE INFLATION BIENVENUE POUR LES SERVICES

L’inflation se diffuse progressivement à l’ensemble de l’économie. Et les effets de
second tour (après la hausse des coûts de l’énergie et des loyers) commencent à se
À RETENIR
faire ressentir dans les services BtoB. Les chefs d’entreprises ne peuvent aussi pas
rester sourds aux revendications en matière de revalorisation salariale. Ils misent sur
les primes afin de ne pas graver dans le marbre les hausses de salaires et garder des
marges de manœuvre. Les entreprises (55% d’entre elles) anticipent d’ailleurs une
progression plus forte des frais de personnel en 2023. Le macro-secteur des services
aux entreprises semble donc en passe de connaître une forte inflation. Un phénomène
inédit depuis quasiment une décennie pouvant mettre fin aux spirales déflationnistes
connues par de nombreux secteurs (services de sécurité, nettoyage industriel et
centres d’appels en particulier) qui entravaient la croissance de l’activité, obligeant les
entreprises à produire toujours plus de prestations à moindre coût. Cet optimisme se
retrouve dans le jugement des perspectives d’activité par les chefs d’entreprises de la
branche. Environ 23% des sociétés s’attendent à une hausse de leur activité pour 2022
et 2023 (contre environ 10% une baisse). Les anticipations concernant les marges
d’exploitation sont aussi positives. Près de 20% des sociétés anticipent une
amélioration en 2022 (contre 17% une baisse). Dans un certain nombre de secteurs,
elles peuvent indexer leurs prix à l’inflation (notamment à la hausse des charges
salariales) et arrivent à bien ajuster leurs frais de sous-traitance. Résultat, les projets
d’investissement ont été maintenus en dépit de la crise ukrainienne pour 90% des
sociétés de services BtoB. Nombre d’entre elles cherchent à élargir leur offre pour
trouver des relais de croissance (services additionnels, ouverture d’agences,
développement du e-commerce, etc.).
LES DIFFICULTES DE RECRUTEMENT : PRÉOCCUPATION NUMÉRO 1

Les tensions sur les ressources humaines sont de plus en plus prononcées. Près de 70%
des dirigeants interrogés dans la branche des services généraux, techniques ou de
gestion étaient confrontés en juin 2022 à un manque inhabituel de candidats ou de
profils qualifiés (ou les deux). Un enjeu qui se cumule avec un taux anormalement élevé
de turn-over depuis la fin de la crise sanitaire. Une problématique qui touche autant les
métiers peu qualifiés (techniciens de surface dans le nettoyage industriel, agents de
sécurité) que techniques (ingénieurs informaticiens pour les ESN, consultants dans les
cabinets de conseil, etc.). Le manque de ressources humaines entrave donc le potentiel
d’activité de nombreux secteurs. Il ouvre aussi des opportunités à court terme de
revalorisation tarifaire. Les entreprises de services BtoB sont en effet en position de
force (moins de candidats lors des appels d’offres faute de ressources suffisantes) face
à une demande encore robuste, mais jusqu’à quand ?

26
2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE
Cette partie restitue de manière synthétique les réponses des chefs d'entreprise des services aux
entreprises. Cette branche rassemble les services techniques (ingénierie, inspection, architecte, etc.), les
activités de gestion (comptabilité, droit, etc.) et les services généraux (intérim, sécurité, etc.). Les résultats
sont issus d’une enquête Xerfi plus large menée auprès d’environ 900 entreprises, tous secteurs confondus.
Réalisée via notre centre d’appels, cette enquête a permis de recueillir l’opinion des dirigeants de TPE, PME
et grandes entreprises sur la dynamique d’activité, l’impact de l’inflation, le niveau des marges, etc. Structuré
selon des critères de taille et d’activité, l’échantillon mis en œuvre fournit toutes les garanties statistiques de
représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable du tissu économique.
Présentation de l’enquête Xerfi auprès des dirigeants d’entreprise
XERFI mobilise son centre d’appels spécialisé
ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Enquête auprès d’un échantillon de 881 managers et dirigeants sur les performances économiques
de leurs entreprises et leurs orientations stratégiques.
Tous secteurs Période

881 répondants
d’activité mai 2022
Source : Xerfi
Répartition des répondants par secteur (*) Répartition des répondants par taille (*)
Unité : part en % des entreprises répondantes Unité : part en % des entreprises répondantes
Services aux 250
Tourisme, entreprises salariés et +
loisirs et 28,3% 14,0%
services aux Moins de
ménages 10 salariés
11,9% 41,2%
Industrie
16,6%
Transport et
entreposage
14,2% 10 à 249
salariés
Construction 44,8%
Commerce 14,1%
15,0%
Dans les résultats de l’enquête présentés ci-après, les réponses ont été redressées afin d’assurer une représentativité
du tissu économique en termes de secteur et de taille d’entreprises. Une pondération en fonction des effectifs de
chaque entreprise a également été appliquée afin de refléter le poids économique de chaque répondant
Source : Xerfi

27
2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
L’impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 15% des sociétés de

services aux entreprises interrogées ont vu leur niveau d’activité se
23% réduire. Mais la branche résiste bien et la confiance reste de mise.
Environ 23% des sociétés s’attendent à une hausse de leur activité pour
2022 et 2023 (contre environ 10% une baisse).
Comment jugez-vous le niveau d’activité actuel de votre entreprise par rapport à avant
le déclenchement de la guerre en Ukraine ?
Unité : part en % des entreprises redressées
Plus faible Equivalent Plus élevé
14,5% 78,1% 7,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Comment évoluera votre activité d’ici la fin de l’année 2022 ?

Diminuer Rester stable Progresser
8,7% 68,8% 22,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Comment évoluera votre activité en 2023 ?

Diminuer Rester stable Progresser
10,4% 67,0% 22,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi

28
Les difficultés rencontrées et le remboursement des dettes
Plus des tiers des sociétés interrogées de services BtoB sont impactées
par des difficultés de recrutement et près de 40% par des pressions à la
68% hausse sur les salaires. Elles n’ont en revanche pas de difficultés de
trésorerie ou d’accès au crédit et se montrent confiantes concernant le
remboursement de leurs dettes.
Principales difficultés rencontrées actuelles

Unité : part en % des entreprises redressées ayant répondu « oui » à ce critère
Difficultés de recrutement 68,3%
Hausse des coûts de production 40,0%
Pressions à la hausse sur les salaires 37,4%
Problèmes d’approvisionnement (pénuries, délais de livraison) 29,8%
Baisse de la demande 25,0%
Difficultés de trésorerie 13,7%
Difficultés d’accès au crédit 5,6%
0% 20% 40% 60% 80%
Source : Xerfi
En matière de remboursement du PGE et de dettes fiscales et sociales, diriez-vous que :

Vous êtes serein vis-à-

vis de ces échéances
24,5%
Cela ne vous concerne
pas
66,8%
Vous redoutez ces

échéances
8,7%
Source : Xerfi

29
Le jugement sur les marges, l’évolution des coûts et des prix
Les marges d’exploitation dans les services aux entreprises font preuve
de résilience. Près de 20% des sociétés anticipent une amélioration en
19% 2022 (contre 17% une baisse). Dans un certain nombre de secteurs, elles
peuvent indexer leurs prix à l’inflation (notamment à la hausse des
charges salariales) et arrivent à bien ajuster leurs frais de sous-traitance.
Que prévoyez-vous concernant les résultats d’exploitation de votre entreprise pour 2022 ?
Un affaiblissement Une stabilisation Un renforcement
16,8% 64,0% 19,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Part des entreprises impactées par Part des entreprises qui répercuteront
la hausse des coûts la hausse des coûts dans leurs prix
Unité : part en % des entreprises redressées Unité : part en % des entreprises redressées
Oui,
intégralement
9%
Non
46%
Non
Oui 60%
40%
Oui,
partiellement
45%
Source : Xerfi
Pour quels postes de coûts les hausses sont les plus problématiques pour votre entreprise ?
Unité : part en % des entreprises redressées ayant répondu « oui » à ce critère
Energie (électricité, gaz) 58,0%
Sous-traitance 32,9%
Matières premières (hors énergie) 29,2%
Achats de marchandises 24,8%
Transport 22,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Source : Xerfi

30
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES
Les évolutions salariales et l’impact de la guerre en Ukraine sur l’emploi
Les sociétés de services aux entreprises maintiennent un fort niveau de

contrôle sur leurs frais de personnel. Elles s’attendent à une hausse de
+3,5% 3,5% des salaires en 2022 avec primes (soit un rythme inférieur à la
progression actuelle du SMIC autour de 4,5%). Cette progression
s’annonce plus forte en 2023 selon 55% d’entre elles.
Augmentation des salaires attendue en 2022-2023

Unité : % de variation moyenne indiquée par les entreprises redressées
De combien les salaires dans votre entreprise devraient augmenter en 2022?
Avec primes Sans primes
+3,5% +2,2%
Pensez-vous que les salaires augmenteront davantage en 2023?
22% oui nettement 43% oui légèrement 45% non
Source : Xerfi
La crise ukrainienne a-t-elle modifié votre politique d’emploi par rapport

à vos intentions de début d’année ?
De nouveaux besoins RH
sont apparus
2,3%
Des projets de recrutement
sont annulés ou différés Pas de projet de
3,4% recrutement
La baisse des effectifs est 63,8%
maintenue
2,4%
La hausse des effectifs est

maintenue
28,1%
Source : Xerfi

31
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES
Les tensions RH et le climat social
Environ 60% des dirigeants des services généraux, techniques ou de

gestion étaient confrontés en juin 2022 à un manque inhabituel de
60% candidats ou de profils qualifiés (ou les deux). Le climat social reste bon
et « seules » 20% des entreprises font face à un taux anormalement élevé
de turn-over (un chiffre inférieur à la moyenne de l’économie).
Concernant les tout prochains mois, diriez-vous que le climat social au sein de votre
entreprise va :
Se dégrader Rester le même S’améliorer
6,7% 85,7% 7,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Votre entreprise est-elle confrontée à un degré inhabituel de turn-over :
Oui
19%
Non
81%
Source : Xerfi
En phase de recrutement, votre entreprise est-elle confrontée, à un degré inhabituel, à :

Un manque de
N'est pas concernée par candidats
ces difficultés
11,0%
39,5%
Un manque de profils
qualifiés
15,3%
Les deux
34,3%
Source : Xerfi

32
2.5. L’INVESTISSEMENT
Pour 90% des sociétés de services BtoB, les projets d’investissement ont
été maintenus en dépit de la crise ukrainienne. Nombre d’entre eux
90% cherchent à élargir leur offre pour trouver des relais de croissance
(services additionnels, ouverture d’agences, développement du e-
commerce, etc.).
La crise ukrainienne a-t-elle modifié vos projets d’investissement par rapport

à vos intentions de début d’année ?
De nouveaux besoins et
projets apparaissent
1,7%
Des projets sont
abandonnés
2,5%
Des projets sont reportés
Les projets sont maintenus 6,9%
88,9%
Source : Xerfi
De quels types de projets s’agit-il ?

Projets maintenus Projets abandonnés ou reportés
Nouveaux produits ou
28,8% Marketing et communication 2,0%
services
Autres 15,0% Nouveaux produits ou
1,5%
services
Accroissement des capacités 12,5%
Accroissement des capacités 1,5%
Marketing et communication 10,0%
Autres 1,0%
Nouveaux canaux de
5,0% Nouveaux canaux de
distribution
1,0%
distribution
Numérique 5,0%
Achats de
0,5%
matériels/véhicules
Acquisition de sociétés 3,8%
Acquisition de sociétés 0,5%
Projet immobilier 3,8%
Internationalisation 0,5%
Transition écologique 2,5%
Achats de Numérique 0,5%
1,3%
matériels/véhicules
Internationalisation 1,3% Projet immobilier 0,5%
0% 10% 20% 30% 40% 0% 2% 4% 6% 8%
Source : Xerfi

33
3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE

34
3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Code NAF concerné
L’étude menée par Xerfi porte sur les services

d’analyses, d’essais et d’inspections techniques.
Les activités de contrôle technique périodique des - 71.20B : « analyses, essais et inspections
véhicules automobiles et d’analyse médicale ne techniques ».
sont pas comprises dans le périmètre et font
l’objet d’études spécifiques.
Principaux services
Les spécialistes des analyses, essais et inspections techniques interviennent dans un grand
nombre d’activités. Ils réalisent, pour le compte de clients aux profils variés, des diagnostics de
risques. Ils contrôlent, entre autres, la qualité des produits, la disponibilité et la pérennité des
biens ainsi que l'intégrité de l'environnement. Leur champ d’expertise est ainsi particulièrement
vaste : immeubles, ouvrages d’art, biens de consommation (y compris les aliments et l’eau),
équipements industriels, produits électriques, etc.
Pour exercer leur activité, les acteurs des tests, inspections et certifications (TIC) doivent obtenir
un agrément, une accréditation ou une autorisation émanant de l’État, d’autorités publiques ou
privées ou d’organismes nationaux ou internationaux.
Principaux profils d’opérateurs

Les principaux intervenants des services d’analyses, d’essais et d’inspections techniques sont :
- des petits opérateurs spécialisés dans un nombre restreint d’analyses techniques : diagnostic
des performances énergétiques des bâtiments, analyse de l’eau, etc. ;
- des groupes généralistes présents sur plusieurs marchés (construction, biens de consommation,
industrie, etc.) souvent diversifiés dans la formation, l’audit et/ou le conseil ;
- des filiales de grands opérateurs industriels qui internalisent les activités d’analyses et
d’inspections techniques et proposent des prestations pour compte de tiers.
Marchés clients
Les principaux clients des opérateurs d’analyses, essais et inspections techniques appartiennent à
la sphère privée : BTP, industrie, énergie, pharmaceutique, agroalimentaire, transport, etc.
Divers organismes publics et parapublics (services de douanes, collectivités locales, ministères,
etc.) ont également recours aux prestations de la profession dans le cadre d’inspections avant
expédition, de vérifications par scanner ou encore de diagnostics immobiliers.

35
3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les principaux métiers
Principales activités des acteurs du secteur des analyses, essais et inspections techniques
Analyses, essais et inspections Certification
Certification de produits
Contrôle de conformité
(composition des produits, propriétés
physiques, respect des normes, etc.)
Certification de services
Contrôle de la qualité
(mise en œuvre des bonnes pratiques
de sécurité, environnement, etc.)
Certification de compétences
Évaluation des performances

(essais destructifs ou non destructifs
sur des modèles)
Certification de processus
Source : Xerfi, d’après presse professionnelle et opérateurs

36
3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les principaux marchés clients
Principaux marchés clients du secteur des analyses, essais et inspections techniques
Analyses, essais et inspections techniques
Industrie Transport
Énergie Autres
BTP Chimie, biens
d’équipement Véhicules Services
et de Centrales automobiles, à l’environnement,
Construction
consommation, nucléaires, avions, bateaux, santé, distribution,
et génie civil
agroalimentaire, raffineries, etc. transport etc.
etc. ferroviaire
Contrôle
Contrôle
technique
de la conformité
des produits
Diagnostic
Inspection Contrôle
de performance
Tests technique de la conformité
énergétique Contrôle
de prototypes des produits
de la conformité
Contrôle
Contrôle
Contrôle de la conformité Analyse
de la qualité Certification
de la qualité des installations de pollution
de l’air
Contrôle
Contrôle Contrôle Vérifications
Contrôle technique, hors
de la pollution, de la pollution périodiques
de la pollution, automobile (*)
de la sécurité,
de la sécurité
de la santé Certification Certification
et de la santé
des employés
des travailleurs
Certification
Certification
(*) Le contrôle technique automobile est une activité spécifique, traitée à part par l’Insee et faisant l’objet d’une étude
Xerfi dédiée / Source : Xerfi, d’après presse professionnelle et opérateurs

37
Les principaux marchés clients (suite)
Il existe très peu de données chiffrées sur le marché mondial des tests, inspections et certifications (TIC).
Bureau Veritas l’évaluait à près de 250 Md€ en 2021. Les prestations portant sur les biens de consommation
et sur les produits agroalimentaires représentaient à elles seules près du quart du marché. La plupart des
segments sont fragmentés (agroalimentaire, industrie, bâtiment, etc.) et abritent quelques acteurs
d’envergure internationale et de nombreux opérateurs locaux, souvent très spécialisés.
Agroalimentaire 23
Pétrole et gaz 20
Construction 19
Transports 14
Automobile 13
Gouvernements 6
Marine 6
Santé 5
0 5 10 15 20 25
Caractéristiques des grands marchés mondiaux des tests, inspections et certifications (TIC)
Marchés Fragmentation Environnement concurrentiel

Douze membres de l’Association internationale des sociétés
Marine et offshore Moyenne de classification classent plus de 90% de la flotte mondiale.
Quelques grands acteurs mondiaux
Agroalimentaire Forte
et de nombreux acteurs locaux.
Quelques grands acteurs mondiaux. Quelques groupes
Matières premières Moyenne
régionaux et des acteurs locaux spécialisés.
Quatre acteurs principaux pour les services
Services aux gouvernements Faible aux gouvernements.
Quelques grands acteurs européens ou mondiaux
Industrie Forte et de nombreux acteurs locaux très spécialisés.
Quelques grands acteurs régionaux
Bâtiment et infrastructures Forte
Quelques acteurs globaux et des organismes de certification
Certification Forte parapublics nationaux et de nombreux acteurs locaux.
Marché relativement concentré pour les biens. Marché
Biens de consommation Moyenne
fragmenté pour les produits électriques et électroniques.

38
3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Pour comprendre l’activité du secteur des analyses, essais et inspections techniques et ses perspectives,
Xerfi a identifié dans cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir.
Ils ont été sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande,
réglementation, etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de
l’offre des opérateurs.
Principaux déterminants de l’activité du secteur des TIC
L’évolution du cadre réglementaire et le développement

de labels
Chaque secteur de l’économie est soumis à un ensemble de normes et de procédures à respecter. Celles-
ci sont élaborées par les pouvoirs publics ou des institutions compétentes et visent notamment à protéger
le consommateur, à s’assurer de la qualité de la production ou encore à préserver l’environnement. Afin
de se démarquer de leurs concurrents et de rassurer les consommateurs, de nombreuses entreprises
choisissent par ailleurs de se conformer à des labels garantissant une spécificité de production (« Origine
France Garantie », labels écologiques, agriculture biologique, etc.). Cet intérêt croissant pour les labels
constitue également un moteur de l’activité des acteurs de la certification.
L’externalisation des missions de contrôle et d’analyse
En raison des contraintes budgétaires pesant sur les entreprises et du coût croissant des tests et contrôles
en interne, les professionnels font pour la plupart appel à des laboratoires indépendants spécialisés.
L’externalisation des analyses, tests et contrôles est pratiquée dans bon nombre de secteurs marchands,
comme la construction, l’industrie alimentaire ou pharmaceutique. Le recours à des laboratoires
indépendants présente aussi un intérêt en termes d’image et d’éthique pour les entreprises concernées.
La demande dans l’industrie
L'industrie constitue l’un des principaux marchés clients des entreprises du secteur. Ces dernières
réalisent de nombreux tests et contrôles (processus, qualité, compétence, respect des normes, etc.) pour
le compte d’acteurs industriels. Plus le niveau de production de ces opérateurs est élevé, plus les
demandes en termes de contrôle qualité risquent donc d’être importantes.
La demande dans le bâtiment et les travaux publics
Les professionnels du bâtiment ont l’obligation de faire appel à des entreprises spécialisées pour réaliser
des contrôles de qualité et de pollution ou des diagnostics de performance énergétique lors de
constructions ou de rénovations. Une partie des activités d’analyse et d’inspection dans le BTP est
récurrente, liée à l’inspection d’ouvrages existants selon la réglementation en vigueur, tandis qu’une autre
dépend de l’évolution de l’activité de construction.
Source : Xerfi

39
Les déterminants de l’activité (suite)
Principaux déterminants de l’activité du secteur des analyses, essais et inspections

techniques (suite)
La demande des ménages en biens de consommation
Les biens de consommation achetés par les consommateurs français sont soumis à une série de tests,
d’essais et de contrôles au cours de leur processus de fabrication et/ou au moment de leur
commercialisation. De même, les biens de consommation importés en France sont soumis aux contrôles
des Douanes, qui externalisent certains tests de conformité aux opérateurs du secteur.
Les politiques tarifaires des acteurs
La capacité des laboratoires d'essais et d'inspections techniques à revaloriser leurs tarifs (et donc à
accroître leur chiffre d’affaires) dépend notamment des rapports de forces qu'ils entretiennent avec leurs
clients. Ces derniers sélectionnent leur prestataire en fonction de ses pratiques tarifaires mais également
d'autres critères comme la qualité de ses prestations, le délai de réalisation ou encore sa renommée. Au-
delà des rapports de forces avec les clients, la capacité des acteurs des TIC à rehausser leurs prix dépend
plus largement de l’intensité concurrentielle du secteur. Cette pression évolue notamment en fonction de
l’arrivée de nouveaux entrants, qui ont tendance à renforcer l’atomicité du tissu économique et à mener
des politiques tarifaires agressives pour rentrer sur le marché.
L’élargissement et la diversification de l’offre
Afin de trouver de nouveaux relais de croissance, les entreprises d’analyses, d’essais et d’inspections
techniques élargissent leurs offres à de nouveaux domaines (comme les objets connectés et les voitures
autonomes) et diversifient leurs prestations en dehors de leur cœur de métier (marchés de la formation,
de l’audit ou encore de l’ingénierie). Ces efforts contribuent directement à l’évolution du chiffre d’affaires
des entreprises du secteur en leur permettant de diversifier leurs sources de revenus.
L’évolution des capacités d’analyse et d’inspection
Afin de trouver de nouveaux relais de croissance, les entreprises d’analyses, d’essais et d’inspections
techniques élargissent leurs offres à de nouveaux domaines (comme les objets connectés et les voitures
autonomes) et diversifient leurs prestations en dehors de leur cœur de métier (marchés de la formation,
de l’audit ou encore de l’ingénierie). Ces efforts contribuent directement à l’évolution du chiffre d’affaires
des entreprises du secteur en leur permettant de diversifier leurs sources de revenus.
Source : Xerfi

40
3.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2021
Le marché mondial des TIC (tests, inspections et certifications)
Il existe très peu de données chiffrées sur le marché mondial des tests, inspections et certifications (TIC).
Bureau Veritas l’évaluait à près de 250 Md€ en 2021. Les prestations portant sur les biens de consommation
et sur les produits agroalimentaires représentaient à elles seules près du quart du marché. La plupart des
segments sont fragmentés (agroalimentaire, industrie, bâtiment, etc.) et abritent quelques acteurs
d’envergure internationale et de nombreux opérateurs locaux, souvent très spécialisés.
Agroalimentaire 23
Pétrole et gaz 20
Construction 19
Transports 14
Automobile 13
Gouvernements 6
Marine 6
Santé 5
0 5 10 15 20 25
Caractéristiques des grands marchés mondiaux des tests, inspections et certifications (TIC)
Marchés Fragmentation Environnement concurrentiel

Douze membres de l’Association internationale des sociétés
Marine et offshore Moyenne de classification classent plus de 90% de la flotte mondiale.
Quelques grands acteurs mondiaux
Agroalimentaire Forte
Quelques grands acteurs mondiaux. Quelques groupes
Matières premières Moyenne
régionaux et des acteurs locaux spécialisés.
Quatre acteurs principaux pour les services
Services aux gouvernements Faible aux gouvernements.
Quelques grands acteurs européens ou mondiaux
Industrie Forte et de nombreux acteurs locaux très spécialisés.
Quelques grands acteurs régionaux
Bâtiment et infrastructures Forte
Quelques acteurs globaux et des organismes de certification
Certification Forte parapublics nationaux et de nombreux acteurs locaux.
Marché relativement concentré pour les biens. Marché
Biens de consommation Moyenne
fragmenté pour les produits électriques et électroniques.

41
Les moteurs structurels du marché des TIC
Le marché des TIC bénéficie de puissants moteurs structurels, à l’image de l’inflation normative qui soutient
la demande adressée aux acteurs en rendant certaines certifications et certains contrôles obligatoires. Le
recours à un spécialiste des TIC peut, en outre, être vu comme un outil marketing pour les entreprises
désirant rassurer leurs clients ou se démarquer de leurs concurrents.
Au-delà de ces moteurs structurels, le marché dépend aussi fortement de la conjoncture économique. En
décidant de repousser le lancement de nouveaux produits, les entreprises n’auront pas recours aux services
des professionnels des tests et inspections. Elles font, par ailleurs, des arbitrages afin de sauvegarder leur
trésorerie en période de crise et repoussent certaines missions d’inspections non obligatoires.
Moteurs structurels du marché des analyses, essais et inspections techniques
Avantages marketing de la certification

Évolutions réglementaires
(communication des entreprises autour du respect
(entrée en vigueur de nouvelles certifications obligatoires de la législation et de leurs objectifs affichés en matière
pour les entreprises concernées) de qualité des produits/services, de respect
de l’environnement, etc.)
Principaux facteurs conduisant à l’élargissement de la demande en matière

de certification
Préoccupation croissante
Massification des flux
des consommateurs au sujet
de marchandises liée
de la sécurité alimentaire
à la mondialisation
et de l’environnement
(la complexification des chaînes d’approvisionnement
(clientèle de plus en plus exigeante mondiales s’accompagne d’une hausse du recours à la
en termes de transparence sur l’origine des produits certification pour rassurer les consommateurs)
et leur impact sur la biodiversité)
Source : Xerfi

42
La production des principaux débouchés industriels du secteur
Dans un contexte de reprise économique et d’amélioration progressive de la situation sanitaire, les acteurs
des analyses, essais et inspections techniques ont profité d’une conjoncture bien orientée dans la plupart de
leurs débouchés. Le redressement de l’activité des secteurs industriels s’est traduit mécaniquement par une
augmentation du nombre de biens à tester et à inspecter.
Production des principaux débouchés industriels du secteur

Unité : % des variations annuelles en volume
2018 2019 2020 2021 Commentaires
La production de l’industrie
pharmaceutique française est restée
bien orientée en 2021. La demande
internationale a constitué un solide
Industrie moteur de l’activité des acteurs qui
+6,9% +7,1% +3,5% +1,1%
pharmaceutique réalisent en moyenne près de la moitié
de leur activité à l’export. Sur le plan
intérieur, la production nationale a
bénéficié de l’accélération des ventes
sur le marché officinal.
L’activité de l’industrie chimique a

progressé de 6% en 2021. Cette hausse
s’explique en premier lieu par un effet
de comparaison favorable par rapport à
Industrie
-1,4% +0,3% -8,6% +6,1% 2020 en raison de l’absence de
chimique
confinement aussi drastique. En second
lieu, le dynamisme de certains
débouchés (notamment le BTP) a tiré la
demande de produits chimiques.
La production de l’industrie
agroalimentaire s’est complètement
redressée en 2021, dépassant même
son niveau d’avant crise. Elle a
notamment profité de la reprise, bien
Industrie que très partielle, de l’activité sur les
+0,1% -0,1% -2,2% +3,3%
agroalimentaire circuits hors domicile. Enfin, la
demande à l’export (environ 20% du
chiffre d’affaires des IAA) a également
été bien orientée, en partie grâce à la
reprise très rapide des échanges de vins
et spiritueux.
Après avoir lourdement chuté pendant
le confinement du printemps 2020, la
Biens production de biens d’équipement s’est
-1,4% +2,7% -11,7% +9,7%
d’équipement redressée en 2021 (+9,7% en volume),
sans toutefois revenir à ses niveaux
d’avant-crise.
Traitement Xerfi / Source : Insee

43
La production du BTP et le taux de mobilité résidentielle
La production du BTP a augmenté de plus de 10% en 2021. Les premiers impacts du Plan de relance, qui
flèche près de 30 Md€ vers le BTP, et la bonne dynamique du marché de la rénovation ont constitué un
soutien majeur aux acteurs de la filière. Le taux de mobilité résidentielle est, quant à lui, remonté de 4 points
dans le parc locatif privé en 2021. Dans le sillage du redémarrage de l’économie et du rebond de l’emploi, les
mutations professionnelles ont repris, ce qui a stimulé la mobilité des ménages. Dépendants du marché
immobilier (la construction, la vente ou la location d’un bien immobilier s’accompagnant de différents
diagnostics), les diagnostiqueurs immobiliers ont, par conséquent, profité d’une conjoncture très favorable
en 2021.
Production du BTP en France

15%
10,3%
10%
5% 2,7%
0,2% 0,2%
0%
0,0% -0,2%
-5% -1,5% -1,9%
-2,8%
-5,1%
-10%
-15% -14,2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Taux de mobilité résidentielle du parc locatif privé

Unité : proportion de logements ayant fait l'objet d'un emménagement en %
34%
32%
30,8%
29,9% 30,2% 30,0%
30% 29,0%
28,6% 28,4%
27,7% 27,5%
28% 27,2%
26,0%
26%
24%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Estimations Xerfi / Source : Clameur
Production du BTP et taux de mobilité résidentielle en France

Unités : indice de volume base 100 en 2010, % des variations annuelles en volume, % de logements ayant fait
l’objet d'un emménagement au cours de l’année
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production du BTP 89,3 91,7 91,5 91,7 78,6 86,7
Variation 0,0% 2,7% -0,2% 0,2% -14,2% 10,3%
Taux de mobilité
29,9% 28,4% 30,2% 29,0% 26,0% 30,0%
résidentielle
Traitement Xerfi / Sources : Insee, Clameur

44
La consommation en biens des ménages français
La consommation en biens des ménages a rebondi en 2021 (+2,7% en volume). Pénalisé par la persistance de
restrictions sanitaires au premier semestre, l’indicateur n’a renoué avec son niveau d’avant-crise qu’à la
toute fin de l’année, profitant notamment des réserves records d’épargne accumulées par les ménages
depuis le début de la crise sanitaire.
Consommation en biens des ménages français

Unité : indice de volume base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles)
110
105
100
95
90
85
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4%
2,7%
1,9% 1,8%
2% 1,4%
0,4%
0%
-0,1% -0,4% -0,1%
-0,9%
-2%
-4%
-3,9%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Insee

Unité : indice de volume base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indice 102,6 104,1 103,9 104,3 100,2 102,9
Variation 1,8% 1,4% -0,1% 0,4% -3,9% 2,7%

45
La tendance à l’externalisation des tests, inspections et certifications
L’externalisation représente un levier de croissance important pour les acteurs du marché des TIC. Deux
facteurs principaux incitent les entreprises à recourir de façon croissante à des sous-traitants :
- la complexification des activités d’analyses, essais et inspections techniques, qui entraîne une hausse
des coûts liés à la réalisation de ces activités en interne et favorise ainsi le recours à l’externalisation ;
- le crédit accordé par les pouvoirs publics et les consommateurs aux analyses et contrôles réalisés par
des organismes indépendants et accrédités.
D’après Bureau Veritas, les prestations externalisées (confiées aux acteurs des TIC) représentent environ
45% du marché mondial des tests, inspections et certifications, alors que près de 55% des prestations sont
réalisées en interne par les entreprises.
Moteurs et freins à l’externalisation des prestations TIC en France
Freins
Moteurs
Baisse des coûts Coûts de sortie & coûts sociaux
-Transformation des charges fixes liées -Coûts de démantèlement de l’activité

à la réalisation de prestations en charges en interne
variables -Émergence et coûts des conflits sociaux
-Économies d’échelle liées à la mutualisation liés à un projet d’externalisation
des ressources de production -Risque de résistance au changement
-Productivité supérieure du prestataire des employés et du management
grâce à sa spécialisation
Perte de contrôle sur une activité
Recentrage sur le cœur de métier -Éloignement physique de l’activité
-Désengagement des activités non sous-traitée
stratégiques qui mobilisent de façon peu -Déconnexion des services en interne
productive des ressources dans l’entreprise (commerciaux, marketing, etc.) avec l’activité
-Réduction des investissements non sous-traitée
productifs et des coûts de maintenance -Perte de compétence dans la réalisation
-Redéploiement des ressources des analyses et dépendance vis-à-vis
vers des activités stratégiques du prestataire
-Risque de sous-traitance en cascade
Souplesse, agilité et savoir-faire apportés
Coûts cachés & coûts de transaction
-Ruptures technologiques et/ou
réglementaires fréquentes -Coût de pilotage et de suivi du prestataire
-Technicité croissante des prestations, -Coût de contractualisation et de modification
importance des investissements à réaliser du contrat
pour se doter d’équipements performants -Coûts de sortie de la relation
-Expertise reconnue des opérateurs avec le prestataire
-Incomplétude des contrats et risque
Transfert de la gestion des RH et du risque de conflit juridique
d’exploitation -Risque de comportement opportuniste
du prestataire du fait d’une asymétrie
-Meilleure productivité des ressources de l’information ou de conflits d’intérêt
-Meilleure gestion du personnel entre l’entreprise et le prestataire
Source : Xerfi

46
L’évolution du nombre de normes ISO
Le nombre de normes internationales et de documents normatifs publiés par l’organisation internationale de
normalisation (ISO) a fortement progressé ces dernières années, avec une hausse moyenne de 2,5% au cours
de la décennie écoulée. Cette inflation normative a contribué à soutenir l’activité des acteurs du marché des
tests, inspections et certifications. Les technologies de l’information et l’ingénierie mécanique représentaient
à elles seules plus de 36% des normes en 2020.
Évolution du nombre de normes internationales et documents normatifs

Unité : % des variations annuelles du nombre de normes ISO
4%
3,0% 3,0% 3,1%

2,9% 2,9%
3% 2,6%
2,4% 2,5%
2,1% 2,2%
2,0%
2% 1,6%
1%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Traitement et estimation Xerfi / Source : ISO
Distribution des normes ISO par secteur technique

Unité : part en % du nombre total de normes ISO
Autres (*)
35% Technologies de
l'information
21%
Santé
7%
Matériaux non
métalliques Ingénierie mécanique
9% 15%
Transport
13%
Traitement Xerfi / Source : ISO, donnée 2020
Évolution du nombre de normes internationales et documents normatifs

Unités : nombre de normes en vigueur, % des variations annuelles
2015 2016 2018 2019 2020 2021 (e)
Normes 21 478 21 991 22 467 22 913 23 574 24 163
Variation 1,6% 2,4% 2,2% 2,0% 2,9% 2,5%
Traitement Xerfi / Source : ISO

47
4. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR

48
4.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)
À retenir
UNE FORTE REPRISE DE L’ACTIVITE SECTORIELLE EN 2021
Le secteur des analyses, essais et inspections techniques est rapidement sorti de la
crise. L’activité a fortement redémarré dès le début de l’année 2021. Au final sur
À RETENIR
l’ensemble de l’exercice, les revenus des acteurs des tests, inspections et certifications
ont progressé de plus de 7% par rapport à 2019, année au cours de laquelle l’activité
avait pourtant atteint des niveaux records. La profession a pu réaliser une partie des
opérations annulées en 2020. Le recours aux audits et aux inspections à distance lui a,
en outre, permis de maintenir un niveau élevé d’activité malgré les différentes vagues
de Covid. Plus globalement, les acteurs des TIC ont bénéficié de la reprise de l’activité
dans l’industrie et le BTP. La forte augmentation de la demande en contrôles et
analyses techniques au cours de l’année écoulée a permis aux professionnels du
secteur de revaloriser leurs tarifs. Les prix des services de contrôle et d’analyses
techniques ont progressé de 1,6% en 2021, soit leur plus forte hausse depuis 2007.
DES EVOLUTIONS DIFFERENCIEES SELON LES SEGMENTS

La hausse de l’activité a été particulièrement forte pour les spécialistes des analyses
pour le BTP. Après le décrochage de 2020, le chiffre d’affaires de ces acteurs a
progressé de 13% en 2021 (panel Xerfi). La profession a bénéficié du rebond de
l’activité dans la construction de logements et de bâtiments non résidentiels et dans
l’entretien-rénovation. Les diagnostiqueurs immobiliers ont, en outre, profité de
l’entrée en vigueur du nouveau DPE en juillet 2021 qui a élargi la demande adressable
en mettant fin à l’établissement de diagnostics vierges dans les logements vides.
L’activité des acteurs de la bioanalyse a aussi renoué avec la croissance en 2021 (+8%).
Elle a été portée par de solides moteurs structurels (durcissement du cadre
réglementaire, hausse du nombre de contrôles volontaires par les industriels, etc.).
UNE ACTIVITE TOUJOURS BIEN ORIENTEE EN 2022-2023

L’activité des spécialistes des TIC est restée dynamique en 2022 (+4% d’après Xerfi). Le
dynamisme de la demande a permis à la plupart des secteurs industriels de retrouver
leur niveau d’avant-crise, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre de biens
à tester. La croissance de l’activité en valeur a aussi été soutenue par un effet prix, les
opérateurs ayant procédé à des revalorisations tarifaires pour répercuter en partie la
hausse de leurs coûts (frais de transport, d’énergie, etc.). Le ralentissement de l’activité
attendu dans la plupart des principaux marchés clients en 2023 n’impactera que
marginalement la demande adressée à la profession qui restera soutenue par l’entrée
en vigueur de nouvelles normes, notamment dans le domaine HSE (avec par exemple le
durcissement des normes applicables aux établissements Seveso).

49
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires du secteur des analyses, essais
Principaux déterminants 2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
L’évolution du cadre
réglementaire + + + +
et le développement de labels
L’externalisation des missions

de contrôle et d’analyse + + + +
La demande dans l’industrie -- +++ + +
La demande dans le bâtiment

et les travaux publics -- +++ + +
La demande des ménages

en biens de consommation -- ++ + +
Les politiques tarifaires

des acteurs - + + =
L’élargissement
et la diversification de l’offre + + + +
L’évolution des capacités

d’analyse et d’inspection + + + +
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

50
L’analyse de longue période
Chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques
2e crise de Mesures Affaire Lactalis /
16% la vache folle post-Fukushima RGPD
Grippe aviaire Grippe aviaire /
Crise de
Fraude à Dieselgate
12% 10,5% la Covid 11,2%
9,4% la viande
8,3% 8,6% de cheval 8,6%
8% 6,3% 6,7% 6,6% 6,0%
5,7% 5,7% 5,9%
5,0% 5,0% 4,6% 5,0%
4,2%
4% 2,8% 2,1% 2,4%
0%
-4% -3,7%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Un secteur en croissance soutenue et régulière malgré le coup d’arrêt de 2020

Le secteur des analyses, essais et inspections techniques en France connaît une période de
développement régulier et rapide depuis plusieurs décennies maintenant, y compris durant la
crise économique de 2008-2009. Entre 2000 et 2019, l’activité progresse en moyenne de 6% par
an. Les laboratoires bénéficient de nombreux facteurs porteurs, à commencer par un phénomène
d’externalisation croissante des activités de contrôle, dans le privé comme dans le public, et par
l’ouverture à la concurrence de nouveaux marchés, comme celui des analyses et de la qualité de
l’eau en 2006. La crise de la Covid-19 entraîne cependant un recul de l’activité en 2020, une
première au cours des deux dernières décennies. Cette contraction résulte d’une baisse de
l’activité sur des débouchés clés (BTP, biens d’équipement, etc.) et d’un assouplissement
temporaire des contraintes normatives pesant sur les donneurs d’ordres.
Le marché bénéficie des différents scandales sanitaires et industriels
Les professionnels du secteur, profitent à plein du durcissement de la réglementation et des
nouveaux dispositifs de précaution qui font suite à chaque scandale. L’activité des centres de
bioanalyse et des laboratoires de contrôle environnemental, sanitaire et alimentaire a largement
progressé suite aux crises de la vache folle et de la grippe aviaire. Ces opérateurs apportent leur
expertise, notamment en développant des tests appropriés afin de détecter les produits
contaminés, et valident la mise aux normes des installations ou des procédures. Les opérateurs du
secteur ont de plus bénéficié de divers scandales et accidents (Lactalis dans l’agroalimentaire,
Volkswagen dans l’automobile, Médiator dans la pharmacie, Fukushima dans le nucléaire, etc.).
Des moteurs de croissance structurels
Le secteur des analyses, essais et inspections techniques bénéficie également d’autres moteurs de
croissance structurels. Les préoccupations des Français quant à la traçabilité des produits se sont
accrues ces dernières années. L’essor des thématiques telles que le développement durable, le
réchauffement climatique ou encore la responsabilité sociétale des entreprises affecte aussi
positivement le secteur. D’autant que les entreprises adoptent d’elles-mêmes des certifications et
des labels afin de se différencier de leurs concurrents. En outre, les progrès scientifiques
permettent la réalisation d’analyses de plus en plus poussées concernant notamment la santé
animale et humaine. Enfin, l’internationalisation des échanges économiques conduit à une
multiplication des flux de biens et de marchandises et donc à une hausse des besoins en contrôles
et inspections. Cependant, le renforcement de la rivalité intra-sectorielle contribue à freiner la
croissance de l’activité en valeur, à cause de l’intensification de la concurrence sur les prix.

51
4.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2021
Après être restés relativement stables au cours de la décennie 2010-2020, les prix des services de contrôle et
d’analyses techniques ont progressé de 1,6% en 2021, soit leur plus forte hausse depuis 2007. La reprise
économique s’est accompagnée d’une forte augmentation de la demande en contrôles et analyses
techniques au cours de l’année écoulée. Cette situation a permis aux professionnels du secteur de
revaloriser plus facilement leurs tarifs.
Prix des services de contrôle et d'analyses techniques (*)

104
103
102
101
100
99
98
97
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Ensemble des marchés / Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T4 2021

3%
1,6%
2% 1,1%
0,9%
0,7% 0,7%
1% 0,3%
0,0%
-1%
-0,4%
-0,9% -0,9%
-2% -1,1%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) Ensemble des marchés / Traitement Xerfi / Source : Insee

Unité : indice base 100 en 2010, % des variations annuelles
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indice 100,0 99,1 100,0 100,6 100,2 101,8
Variation 0,0% -0,9% 0,9% 0,7% -0,4% 1,6%
(*) Ensemble des marchés / Traitement Xerfi / Source : Insee

52
Le chiffre d’affaires du secteur
Après le coup d’arrêt de 2020 (-3,7%), le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques a
nettement rebondi en 2021 (+11,2%), dépassant largement son niveau d’avant-crise. Les acteurs du secteur
ont pu capitaliser sur le redémarrage de l’activité dans les principaux secteurs industriels et le BTP dans un
contexte d’amélioration progressive de la situation sanitaire. Ils ont, par ailleurs, profité de la forte hausse de
la demande pour revaloriser leurs tarifs.

Unité : indice de valeur base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles) (lissage Xerfi en moyenne mobile pondérée)
180
160
140
120
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12% 11,2%
8,6%
8%
6,0% 5,9%
5,0%
4,2%
4% 2,8% 2,4%
2,1%
0%
-4% -3,7%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Unités : indice de valeur base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indice 129,8 132,8 144,3 152,9 147,2 163,8
Variation 2,1% 2,4% 8,6% 5,9% -3,7% 11,2%

53
La méthodologie Mapsis
Le modèle Mapsis, un outil exclusif développé par Xerfi

Le modèle Mapsis, créé par Xerfi, est une analyse des comportements et des performances d’un
ensemble de sociétés intervenant dans le secteur. Il permet d’étudier un bilan et un compte de
résultats représentatifs du secteur, et de comprendre comment les opérateurs s’adaptent à
l’évolution de la situation économique.
Les entreprises retenues dans l’analyse sont celles ayant déposé leurs comptes sur l’ensemble de
la période étudiée. La méthode exclut par construction les entités disparues ainsi que celles
récemment créées.
Une sélection rigoureuse destinée à identifier les entreprises représentatives du secteur

Pour sélectionner les sociétés les plus pertinentes, Xerfi a développé des filtres statistiques qui
comparent les données financières grâce à une succession d’analyses mathématiques en
composantes principales. La projection des différentes entreprises sur les composantes
principales permet de définir les noyaux d’entreprises ayant des caractéristiques similaires, et
d’écarter les sociétés présentant des résultats atypiques (résultats exceptionnels excessifs,
comportement de filiale avec des transferts de trésorerie, etc.).
Les comportements observés sur les entités filtrées à l’issue de ce processus sont ceux qu’il est le
plus probable d’observer chez un acteur du secteur.
Un panel global représentatif du secteur

Il n’y a aucune restriction sur la taille des entreprises du panel et la sélection des entreprises se
fait uniquement à partir de données financières centrées et réduites. Il convient toutefois de
noter que les opérateurs retenus sont généralement des PME car les grandes entreprises ont pour
la plupart des comportements hors normes qui les excluent naturellement des filtres de sélection.
L’échantillon global de Xerfi se compose ainsi de 196 sociétés dont le chiffre d’affaires moyen
était de 0,6 M€ en 2020.
5 échantillons spécifiques permettant une analyse par spécialisation et par taille

Xerfi a réalisé 5 panels supplémentaires. Trois ont été élaborés en fonction des spécialités :
- un pour les acteurs opérant dans le débouché du bâtiment (48 sociétés, 114 000 € de CA
en moyenne en 2020) ;
- un pour les acteurs de la bioanalyse (54 entreprises avec un revenu moyen de 10 M€ en 2020) ;
- un pour les opérateurs positionnés sur d’autres marchés clients (84 sociétés, 581 000 € de
chiffre d’affaires en moyenne en 2020).
Deux autres échantillons ont permis de segmenter les acteurs des TIC en fonction de leur taille :
- 146 entreprises dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 5 M€ et s’élevait en moyenne à
277 000 € en 2020 ;
- 50 sociétés dont les revenus dépassaient 5 M€ et atteignaient en moyenne 10,9 M€ en 2020.

54
Le chiffre d’affaires de la profession selon la taille des acteurs
L’analyse de l’évolution de l’activité par taille d’entreprises montre une croissance plus rapide des revenus
des sociétés du panel Xerfi dont le chiffre d’affaires dépasse 5 M€ (+5,4% en moyenne par entre 2014 et
2019, contre +3,2% en moyenne par an pour les sociétés de moins de 5 M€ de chiffre d’affaires). Les leaders
ont, en outre, été moins pénalisés par la crise de la Covid-19. En raison de leur taille et de leur offre intégrée,
ils disposent d’un pouvoir de marché plus important. À l’inverse, les TPE sont souvent dépendantes de
quelques donneurs d’ordres et confrontées à des pressions concurrentielles plus fortes.
Chiffre d’affaires des entreprises d’analyse et inspection technique par type d’acteur (*)
CA < 5 M€ CA > 5 M€
150
140
130
120
110
100
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
(*) Panels Xerfi / Traitement et estimations Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
CA < 5 M€ CA > 5 M€
15% 13,0%
10% 8,0%
6,2% 6,2% 6,5% 6,1%
4,6%
5% 2,5% 3,4% 3,2%
2,4% 2,2%
0%
-5% -2,8%
-6,8%
-10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)
CA < 5 M€ 102,4 107,1 109,8 113,5 117,2 109,2 117,9
Variation 2,4% 4,6% 2,5% 3,4% 3,2% -6,8% 8,0%
CA > 5 M€ 106,2 108,5 115,3 122,8 130,2 126,6 143,1
Variation 6,2% 2,2% 6,2% 6,5% 6,1% -2,8% 13,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé deux échantillons constants de sociétés représentatives du secteur par type d’acteur. La méthode exclut
par construction les entreprises disparues, celles récemment créées et celles n’ayant pas déposé leurs comptes sur l’ensemble de la
période étudiée.

55
Le chiffre d’affaires des entreprises de TIC par spécialité
Alors que l’activité des acteurs de la bioanalyse s’est maintenue à haut niveau en 2020, celle des spécialistes
des analyses et inspections pour le bâtiment a lourdement chuté (-11,4% pour les sociétés du panel Xerfi).
Ces acteurs ont souffert de l’arrêt du BTP pendant plusieurs mois au printemps 2020. Dans un contexte de
redémarrage de l’activité, leur chiffre d’affaires a fortement progressé en 2021 (+13% d’après Xerfi).
Chiffre d’affaires des entreprises d’analyse et inspection technique par segment (*)
150 Bâtiment Bioanalyse Autres
140
130
120
110
100
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Bâtiment Bioanalyse Autres

15% 13,0%
9,8%
10% 7,9% 8,0%9,0%
6,0% 5,4%
4,1%4,8%4,0% 4,4% 4,6% 4,7%
5% 2,7%
1,3%
0%
-0,9%
-5%
-3,7%
-10%
-15% -11,4%
2016 2017 2018 2019 2020 2021e
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)
Indice 104,5 108,8 113,6 118,9 125,3 111,0 125,5
Bâtiment
Variation 4,5% 4,1% 4,4% 4,7% 5,4% -11,4% 13,0%
Indice 108,7 113,9 117,0 128,5 138,6 137,4 148,3
Bioanalyse
Variation 8,7% 4,8% 2,7% 9,8% 7,9% -0,9% 8,0%
Indice 102,1 106,2 111,1 117,7 119,3 114,9 125,2
Autres
Variation 2,1% 4,0% 4,6% 6,0% 1,3% -3,7% 9,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé des échantillons constants de sociétés représentatives du secteur par branche d’activité. La méthode
exclut par construction les entreprises disparues, celles récemment créées et celles n’ayant pas déposé leurs comptes sur l’ensemble
de la période étudiée. Les résultats reflètent par conséquent les performances des entités pérennes sur la période.

56
Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques
CHIFFRE D’AFFAIRES Profitant d’un contexte économique bien orienté en

début d’année, le chiffre d’affaires des acteurs des tests,
DES ANALYSES, ESSAIS inspections et certifications aura progressé de 4% en
ET INSPECTIONS 2022. La plupart des secteurs industriels ont retrouvé
leur niveau d’avant-crise, ce qui s’est traduit par une
TECHNIQUES hausse du nombre de biens à tester et à inspecter.
+4,0% +3,0% Malgré le ralentissement économique, l’activité restera
en 2022 en 2023 bien orientée en 2023 (+3%), portée par l’entrée en
vigueur de nouvelles normes.

Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 06/2022

12% 11,2%
10% 8,6%
8%
5,9%
6%
4,0%
4% 3,0%
2,4%
2%
0%
-2%
-4%
-3,7%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

57
Le chiffre d’affaires des analyses, essais et inspections techniques (suite)
Chiffre d'affaires des analyses, essais et inspections techniques (lissage Xerfi)

Unité : indice de valeur base 100 en 2006 (moyennes trimestrielles)
220
200
180
160
140
120
100
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

240
221,0
214,6
220 206,3
200 192,6
181,8 185,5
180 167,3
160,1 163,5
160 147,0 151,0
141,0
134,3
140 126,0
120,5
114,8
120 108,6
100,0
100
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

58
PRIX DES SERVICES Les prix des services de contrôle et d’analyses

DE CONTROLE techniques auront progressé de 3% en 2022, une hausse
d’une ampleur inédite sur moyenne période. Les
ET D’ANALYSES TECHNIQUES opérateurs ont procédé à des revalorisations tarifaires
pour répercuter en partie la flambée de certains de
+3,0% +1,0% leurs coûts (frais de transport et d’énergie notamment).
Les hausses de prix seront plus modérées en 2023 (+1%
en 2022 en 2023 d’après Xerfi).

Unité : % des variations trimestrielles
4%
2%
0%
-2%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4%
3,0%
3%
2% 1,6%
0,9% 1,0%
1% 0,7%
0%
-1% -0,4%
-0,9%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

59
Les prix des services de contrôle et d’analyses techniques (suite)

104
102
100
98
96
94
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unité : indice base 100 en 2006
105 102,6
101,7 101,6
100,0 100,8
100 98,6
97,8 97,0 97,2 97,4 98,0 97,0 97,0 97,6 97,2
96,3 96,1 96,9
95
90
85
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source: Insee

60
5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES PERFORMANCES FINANCIERES

DES ENTREPRISES DU SECTEUR

61
5.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ SEPTEMBRE 2022)
À retenir
HAUSSE DU POIDS DES FRAIS DE PERSONNEL EN 2022 ET 2023
Le secteur des analyses, essais et inspections techniques est par nature fortement
intensif en capital humain. Les acteurs fournissent des prestations de services qui
À RETENIR
reposent en grande partie sur l’expertise de leurs salariés. Le poids des frais de
personnel dans le chiffre d’affaires des entreprises du panel Xerfi s’est alourdi en 2020
pour atteindre 46,8% (soit une hausse de quasiment deux points en un an). Le recours
au dispositif de chômage partiel a été limité dans le secteur. Même si les inspections et
contrôles sur sites ont été rendus très compliqués pendant le premier épisode de
confinement du printemps, les opérateurs ont par ailleurs assuré une continuité de
services en recourant de façon importante aux inspections à distance. Dans un contexte
de forte hausse de l’activité, les besoins de personnel sont restés élevés depuis 2020 et
le poids des frais de personnel s’est maintenu à haut niveau (plus de 46% en 2023).
ALOURDISSEMENT DU POIDS DES AACE EN 2022 AVANT UNE ACCALMIE EN 2023

D’après nos estimations, les autres achats et charges externes (AACE) ont représenté
36,7% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2022, une part en hausse de 0,3 point par
rapport à 2021. Ce poste de charges comprend trois principaux types de dépenses : des
frais liés à l’intérim et à la sous-traitance de certaines missions (prestations d’audit, de
contrôles de chargement, d’inspections industrielles, etc.) pour lesquelles les acteurs
ne bénéficient pas toujours des ressources suffisantes en interne, des frais de
transport, qui représentent une part croissante des AACE de la profession (en lien
notamment avec le gain par des petites entreprises à l’implantation locale de contrats
portant sur des sites localisés en dehors de leur zone d’intervention traditionnelle) et
des coûts liés à la formation du personnel et à l’obtention de nouvelles accréditations.
Après une forte chute en 2020, les effectifs intérimaires dans le secteur ont fortement
progressé en 2021 et 2022, en lien notamment avec la reprise de l’activité. Les acteurs
des analyses, essais et inspections techniques ont par ailleurs dû composer avec
l’envolée des prix du carburant qui contribue à renchérir leurs coûts de transport.
DES PERFORMANCES D’EXPLOITATION EN VOIE DE STABILISATION EN 2023

La crise de la Covid-19 a entraîné une baisse contenue mais inédite de l’activité des
acteurs des TIC. En raison de l’alourdissement du poids des frais de personnel, les
performances d’exploitation des entreprises du secteur se sont dégradées en 2020.
Elles ont rebondi en 2021, dans le sillage de la forte hausse de l’activité. Une nouvelle
dégradation du taux d’EBE de la profession a toutefois été observée en 2022. Les
revalorisations tarifaires opérées par les acteurs ont été insuffisantes pour faire face à
l’alourdissement du poids de leurs AACE (augmentation des prix du carburant et
recours croissant à la sous-traitance et à l’intérim) et de leurs frais de personnel.

62
5.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ SEPTEMBRE 2022)
Notre scénario financier en 2022-2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat du secteur des analyses, essais

Prévisions Xerfi 2022-2023 (part en % CA)

Indicateurs
Avant Crise Post crise
crise sanitaire sanitaire sanitaire
38%
Autres achats et charges externes (AACE) 37,1%

36,9%
37% 36,7%
36,4% 36,4% 36,6%
Dans un contexte de flambée des prix des carburants, la
facture de transport pèsera sur les achats externes des 36,0%
acteurs des analyses, essais et inspections techniques en 36%
2022. Le recours à la sous-traitance et à l’intérim restera

aussi prégnant pour flexibiliser les coûts.
35%
17 18 19 20 21e 22p 23p
46,8%
47%
46,2%
46,0%
Frais de personnel 46% 45,5%
45,4%
45,0%44,9%
Après la forte hausse enregistrée en 2020, le poids des frais 45%
de personnel se maintiendra à haut niveau en 2022-2023,
le secteur des analyses, essais et inspections techniques 44%
étant par nature fortement intensif en capital humain.
43%
17 18 19 20 21e 22p 23p
13%
12%
11,8% 11,7% 11,7%
Excédent brut d’exploitation 11,0% 11,1%
10,8% 10,9%
11%
Dans un contexte d’alourdissement du poids des AACE, le 10%

taux d’EBE des acteurs du panel Xerfi restera inférieur à
son niveau d’avant-crise à l’horizon 2023. 9%
8%
17 18 19 20 21e 22p 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

63
5.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)
Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires
Chiffres clés financiers des acteurs des analyses, essais et inspections techniques
Part en % du CA du panel
Indicateurs Commentaires
(moyenne 2014-2019)
Service
- Activité de service (plus de 95% du CA dans les
95,9% services) même si certains acteurs ont des
Répartition
activités annexes dans la fabrication
des revenus Vente
2,8% d’instruments de contrôle, d’essai et/ou de
Production mesure
1,3%
- Poids très important de la sous-traitance (qui

pèsent environ la moitié des AACE de la
profession)
- Poids important des frais de transport
37,3% (réalisation d’audits sur site, transport des
Autres achats
prélèvements jusqu’aux centres d’analyses, etc.)
et charges
externes (AACE) - Charges locatives et crédit-bail
- Dépenses liées aux accréditations des
laboratoires
- Autres : frais d’énergie, entretien-réparation des
équipements, formation des équipes, etc.
- Part relativement importante de salariés

travaillant en CDD (plus de 7% des effectifs
salariés)
44,9% - Moins de 15% d’employés et d’ouvriers dans le
secteur. Plus de la moitié des actifs du secteur
Frais
ont un statut de profession intermédiaire, soit
de personnel
une part quasiment deux fois plus importante
que dans l’ensemble des services aux entreprises
- Métiers principaux : technicien d’essais,
auditeur, expert réglementaire, technicien
d’inspection, etc.
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, INSEE, presse

64
Les frais de transport
En attendant que le ralentissement de la demande mondiale et l’ajustement baissier sur les prix des produits
pétroliers conduisent à un début d’accalmie sur les taux de fret, les prix du transport maritime et routier
continuent de grimper. Les armateurs verrouillent les capacités de transport et l’indice Harpex, qui mesure
les tarifs de transport de conteneurs, reste à des niveaux extrêmes. Cette situation pèse lourdement sur les
charges de transport de marchandises, que ce soit pour l’achat de pièces ou la livraison de marchandises.
Évolution des prix des services de transport de marchandises

75% Maritime et fluvial Routier
60% 55,3%
45%
30%
17,3%
15% 6,2% 6,3%
1,0% 2,2% 1,7% 1,8%
0%
-0,7% -0,6% -0,6%
-15%
-14,3%
-30%
2018 2019 2020 2021 2022p 2023p
Prévisions Xerfi / Sources : Insee, INSEE, SDES
Évolution du prix du gazole (TTC) en France

40%
29,6%
30%
20% 13,5%
10%
0,2%
0%
-10% -6,7%
-12,6%
-20%
2019 2020 2021 2022p 2023p
Prévisions Xerfi / Source : DIREM
Évolution des frais de transport

2020 2021 2022 (p) 2023 (p)
Fret maritime 6,2% 55,3% 17,3% -14,3%
Fret routier -0,6% 1,8% 6,3% -0,6%
Gazole -12,6% 13,5% 29,6% -6,7%
Prévisions Xerfi / Sources : Insee, INSEE, SDES, DIREM

65
Les charges locatives
Les prix des loyers (tels que calculés par l’INSEE) suivent en partie l’inflation et à ce titre, ils vont progresser
en 2022-2023. Par ailleurs, les gains de superficie espérés grâce au télétravail sont réels mais il ne faut pas
oublier que le travail à distance est impossible pour une grande partie des métiers et que bon nombre de
cadres sont revenus sur site. Depuis le début de la crise sanitaire, des discussions se sont toutefois engagées
avec les bailleurs pour limiter les prix des loyers. En Ile-de-France, le loyer facial moyen a par exemple reculé
d’environ 4% en 2021 du fait de mesures d’accompagnement (franchises, etc.).
Indice des loyers des activités tertiaires et commerciales

7% Tertiaire (bureaux) Commerce
5,3%
5% 4,2%
3,3%
2,8%
3% 2,4% 2,1% 2,2%
2,0% 2,0% 2,1%
1% 0,3%
-1% -0,1%
2018 2019 2020 2021 2022p 2023p
Prévisions Xerfi / Source : Insee
Poids des charges locatives dans les AACE par macro-secteur en 2019
Unité : part en % des AACE
Hébergement et restauration 20,2%

Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles 16,4%
Transports et entreposage 13,5%
Activités de services administratifs et de soutien 13,1%
Autres activités de services 11,9%
Activités immobilières 10,9%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 9,3%
Meubles, réparation de machines et autres industries 8,9%
Filière électricité, gaz, vapeur et air conditionné 8,8%
Construction 8,6%
Arts, spectacles et activités récréatives 8,1%
Habillement, textile, cuir 8,1%
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 7,5%
Information et communication 7,5%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 7,2%
Bois, papier, imprimerie 7,2%
Industries extractives 7,1%
Informatique, électrique, électronique, machinsme 7,1%
Métallurgie et produits métalliques 6,9%
Gestion de l'eau, des déchets et dépollution 6,6%
Fabrication de produits minéraux non métalliques 6,2%
Industrie chimique 6,0%
Industrie alimentaire 5,6%
Industrie pharmaceutique 3,8%
Matériels de transport 3,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Traitement Xerfi / Source : INSEE, données 2019

66
Les salaires
Les tarifs des entreprises sont déterminés en partie par les variations du SMIC. Ce dernier a augmenté de
2,2% le 1er octobre 2021, de 0,9% le 1er janvier 2022, de 2,65% au 1er mai et à nouveau de 2,01% au 1 er août.
Les tensions en matière de recrutement se sont accentuées ces derniers mois et le rapport de forces s’est
inversé en faveur des salariés qui seront nombreux à demander des augmentations salariales pour faire face
à l’inflation.
Évolution du SMIC horaire

6%
5,2%
5%
4% 3,5%
3%
2% 1,5% 1,6%
1,2% 1,2%
0,9%
1%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p
Prévisions Xerfi / Source : Insee
Évolution du salaire de base par macro-secteur en 2021

Hébergement médico-social et action sociale 2,4%

Bois, papier, imprimerie 2,1%
Industries textiles, de l'habillement et du cuir 2,1%
Hébergement et restauration 2,0%
Commerce 2,0%
Informatique, électrique, électronique et machinisme 1,9%
Activités juridiques, comptables, d'ingénierie, d'inspection 1,9%
Industrie alimentaire 1,9%
Gestion de l'eau, des déchets et dépollution 1,8%
Information et communication 1,7%
Autres activités de services 1,7%
Métallurgie et produits métalliques 1,7%
Activités de services administratifs et de soutien 1,6%
Activités immobilières 1,6%
Construction 1,6%
Fabrication de produits en caoutchouc et plastique 1,6%
Industrie chimique 1,6%
Arts, spectacles et activités récréatives 1,5%
Meubles, réparation de machines et autres industries 1,5%
Industrie pharmaceutique 1,5%
Activités financières et d'assurance 1,4%
Fabrication de matériels de transport 1,3%
Industries extractives 1,3%
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 1,2%
Transports et entreposage 1,2%
Filière électricité, gaz, vapeur et air conditionné 0,4%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
Traitement Xerfi / Source : Dares

67
Les ressources humaines au sein de la branche
Après une nette chute des effectifs temporaires en 2020, les besoins en personnel se sont redressés dans
l’intérim en 2021, une tendance qui s’est poursuivie début 2022. Les effectifs salariés ont quant à eux
continué à progresser à un rythme proche de celui observé en 2020 avant une accélération en 2022. En
valeur, la masse salariale a fortement rebondi en 2021 et 2022.
Effectifs salariés dans les activités Masse salariale dans les activités
d’architecture, d’ingénierie, de contrôles d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
et d’analyses techniques en France et d’analyses techniques en France
Unité : % de variations annuelles Unité : % de variations annuelles
5% 4,7% 12%
4,5% 10,2%
4,1% 10%
3,8% 8,4%
4%
8%
5,6% 5,5%
6% 5,0%
3%
2,1% 4%
2% 2%
1,4%
0%
1%
-2%
0% -4% -2,9%
2017 2018 2019 2020 2021 T1 2022 2017 2018 2019 2020 2021 T1 2022
Traitement Xerfi / Source : URSSAF
Effectifs intérimaires dans les activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles

et d’analyses techniques en France
Unité : % de variations annuelles
20% 14,9%
10% 6,4% 7,2%

4,6%
1,5%
0%
-10% -6,3%
-20%
-23,6%
-30%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 T1 2022
Traitement Xerfi / Source : Dares
Évolution des effectifs (salariés et intérimaires) et de la masse salariale dans la branche

Unité : % de variations annuelles (et de la dernière période disponible)
2018 2019 2020 2021 T1 2022
Effectifs salariés 4,1% 4,5% 1,4% 2,1% 4,7%
Masse salariale 5,6% 5,5% -2,9% 8,4% 10,2%
Effectifs intérimaires (*) 1,5% -6,3% -23,6% 14,9% 4,6%
Traitement Xerfi / Sources : DARES, URSSAF

68
5.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)
Les autres achats et charges externes (AACE)
Poids des autres achats et charges externes dans le secteur des analyses, essais
39%
38,2%
38% 37,4% 37,5%
37,1% 36,9%
37% 36,7% 36,6%
36,4% 36,4%
36,0%
36%
35%
34%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Estimation, prévision et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Comparatif intra-branche (2014-2020) Variation des AACE

Unité : part en % du chiffre d’affaires Unité : % des variations annuelles en valeur
AACE Chiffre d'affaires

15%
Activités spécialisées, 11,3%
10,0%
scientifiques et 35,3% 10%
techniques
4,4%4,8% 4,0%
3,6%
5% 3,9%3,0%
0%
Analyses, essais et
37,1%
inspections techniques -5% -3,4%
-5,9%
-10%
0% 20% 40% 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Estimations, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Autres achats et charges externes dans le secteur des analyses, essais

Unités : part en % du chiffre d’affaires, % de variations annuelles en valeur
2019 2020 2021e 2022p 2023p
Poids des autres achats
36,9% 36,0% 36,4% 36,7% 36,6%
et charges externes
Variation des autres achats
4,4% -5,9% 11,3% 3,9% 3,6%
et charges externes en valeur

69
Les frais de personnel
Poids des frais de personnel dans le secteur des analyses, essais

48%
46,8%
47%
46,0% 46,2%
46% 45,3% 45,4% 45,5%
44,9% 45,0% 44,9%
45%
44,3%
44%
43%
42%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Comparatif intra-branche (2014-2020) Variation des frais de personnel

Frais de personnel Chiffre d'affaires

12%
10,0%
Activités spécialisées, 10%
scientifiques et 50,5% 8% 7,0%
techniques 6% 4,7% 4,8% 4,3%
4,0%
4,2%
4% 3,0%
2% 0,6%
Analyses, essais et 0%
45,2% -2%
inspections techniques
-4%
-3,4%
-6%
0% 20% 40% 60% 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Frais de personnel dans le secteur des analyses, essais

2019 2020 2021e 2022p 2023p
Poids des frais de personnel 44,9% 46,8% 45,5% 46,0% 46,2%
Variation des frais de personnel en valeur 4,7% 0,6% 7,0% 4,2% 4,3%

70
L’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut d’exploitation dans les analyses, essais et inspections techniques
12,0% 11,8% 11,8% 11,7%

11,7%
11,6%
11,3%
11,2% 11,0% 11,1%

10,9%
10,8%
10,8% 10,7%
10,4%
10,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Comparatif intra-branche (2014-2020) Variation de l’excédent brut d’exploitation

EBE Chiffre d'affaires

20%
15,9%
Activités spécialisées, 15%
scientifiques et 8,8% 11,6% 10,0%
techniques 10%
4,8% 5,3%
4,0%
5% 3,0%
0%
Analyses, essais et -5%
11,3% -3,4% -4,7%
inspections techniques
-10%
-8,9%
-15%
0% 5% 10% 15% 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Excédent brut d’exploitation dans les analyses, essais et inspections techniques

2019 2020 2021e 2022p 2023p
Taux d’excédent brut d’exploitation 11,7% 11,1% 11,7% 10,8% 10,9%
Variation de l’excédent brut d’exploitation
11,6% -8,9% 15,9% -4,7% 5,3%
en valeur

71
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires
Structure du compte de résultat du secteur en % du chiffre d’affaires

Unité : % du chiffre d’affaires
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MARGE BRUTE 95,5 95,4 95,1 94,9 95,1 94,9 94,9 94,9 95,0
Autres achats et charges externes corrigées -37,4 -37,5 -36,4 -37,1 -36,9 -36,0 -36,4 -36,7 -36,6
Autres produits 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Autres charges -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,9 -1,0 -0,8 -0,7 -0,7
VALEUR AJOUTÉE CORRIGÉE 57,1 57,1 58,1 57,1 57,5 58,3 58,0 57,7 57,9
Subventions d'exploitation 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,4 0,4
Impôts et taxes -1,5 -1,5 -1,4 -1,6 -1,4 -1,5 -1,3 -1,3 -1,2
Frais de personnel (y compris participation
-44,9 -44,3 -45,4 -45,0 -44,9 -46,8 -45,5 -46,0 -46,2
et CICE)
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 11,3 11,8 11,8 11,0 11,7 11,1 11,7 10,8 10,9
Solde reprises – dotations aux provisions 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
Dotations aux amortissements -3,1 -3,0 -2,9 -2,9 -3,1 -3,6 -3,2 -3,1 -3,1
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 8,6 9,3 9,2 8,6 8,9 7,6 8,5 7,7 7,8
Solde des opérations en commun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 1,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
Charges financières -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,6 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7
dont intérêts financiers -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5
Solde des opérations financières 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 8,7 9,2 9,1 8,4 8,7 7,4 8,3 7,4 7,6
Solde exceptionnel 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
Impôt sur les bénéfices -1,7 -2,1 -2,0 -1,9 -1,9 -1,4 -1,7 -1,6 -1,6
RÉSULTAT NET 7,0 7,1 7,0 6,6 6,9 6,2 6,6 5,9 6,0
Capacité d’autofinancement avant répartition 9,4 9,2 9,2 8,6 9,4 9,3 9,4 8,6 8,7

72
Le bilan en % de l’actif et du passif
Structure du bilan du secteur en % de l’actif et du passif

Unité : % de l’actif ou du passif
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
ACTIF
Actif immobilisé net 16,1 15,8 16,2 16,6 19,2 17,7 19,2 19,5 19,7
dont immobilisations incorporelles nettes 4,4 4,3 4,5 4,6 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4
dont immobilisations corporelles nettes 10,4 10,3 10,5 10,9 12,8 11,6 12,9 13,2 13,4
dont immobilisations financières nettes 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8
Actif circulant net 82,8 83,0 82,1 81,6 78,5 80,3 78,2 77,5 76,9
dont stocks nets 1,4 1,6 1,7 1,9 2,4 2,1 2,5 2,7 2,9
dont clients nets 50,8 49,2 47,3 45,6 40,1 39,7 40,8 41,3 41,7
dont valeurs mobilières de placement 6,9 6,8 6,5 6,8 6,6 5,2 4,6 4,4 4,1
dont disponibilités 16,4 18,8 18,6 19,2 20,6 23,9 21,2 20,1 19,0
dont autres actifs circulants 7,2 6,6 7,9 8,1 8,8 9,4 8,9 9,1 9,2
Comptes de régularisation 1,1 1,2 1,7 1,8 2,3 2,0 2,7 3,0 3,4
TOTAL ACTIF/PASSIF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PASSIF
Fonds propres et assimilés 37,6 40,5 42,4 43,6 48,3 45,4 52,7 55,5 58,7
Dettes 54,0 51,8 50,6 50,5 46,2 49,3 43,4 41,4 39,2
dont dettes à caractère financier 22,8 21,9 21,2 20,0 16,7 20,9 14,3 12,1 9,7
dont fournisseurs 10,2 9,4 8,4 9,2 9,8 8,6 10,1 10,6 11,1
dont dettes fiscales et sociales 17,1 16,6 16,9 16,0 15,7 16,3 14,9 14,5 14,2
dont autres dettes 4,0 3,9 4,1 5,4 4,0 3,4 4,1 4,1 4,2
Produits constatés d'avance 8,4 7,7 7,0 5,9 5,5 5,4 3,9 3,0 2,0

73
Les principaux ratios
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Variation du chiffre d’affaires (%) 5,6% 4,5% 2,1% 6,3% 4,8% -3,4% 10,0% 3,0% 4,0%
Variation de la production (%) 5,0% 4,8% 2,0% 6,3% 4,9% -3,4% 9,9% 2,9% 4,0%
Variation des produits totaux (%) 5,0% 4,4% 2,1% 6,0% 4,5% -2,6% 9,0% 2,8% 4,0%
Variation de la marge brute (%) 4,8% 4,5% 1,8% 6,0% 5,1% -3,6% 10,0% 3,0% 4,0%
Variation de la valeur ajoutée (%) 5,9% 4,4% 3,8% 4,5% 5,6% -2,1% 9,4% 2,5% 4,4%
Variation du résultat courant avant impôt (%) 10,3% 10,8% 0,4% -0,9% 8,3% -18,3% 23,7% -8,3% 6,4%
MARGES D’ACTIVITÉ
Taux de marge commerciale (%) 19,7% 49,0% 11,0% 18,2% 24,6% 29,2% 18,8% 15,9% 12,6%
Taux de marge brute (%) 95,5% 95,3% 95,0% 94,8% 95,0% 94,7% 94,8% 94,9% 94,9%
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) 57,2% 57,0% 58,0% 57,0% 57,4% 58,2% 57,9% 57,6% 57,9%
VARIATIONS DES MOYENS D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations corporelles

4,1% 0,2% 3,8% 4,3% 13,0% 3,2% 2,2% 1,3% 0,7%
nettes (%)
Variation du BFR (%) -2,2% 0,7% 8,7% -5,3% -15,3% 20,3% 3,1% 6,9% 6,8%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) -0,2% 0,5% 7,1% -2,2% -5,7% 13,3% 2,8% 4,8% 4,6%
Variation des stocks (%) -14,1% 9,9% 12,8% 10,5% 20,8% 1,1% 10,2% 4,0% 6,0%
RENDEMENT APPARENT DES FACTEURS

ET DES ACTIFS
Rendement du travail salarié 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Rendement des immobilisations corporelles 4,9 5,1 5,1 5,1 4,8 4,6 4,9 4,9 5,1
Rapport frais de personnel / immobilisations
3,9 4,1 4,1 4,1 3,8 3,7 3,9 4,0 4,2
corporelles nettes
Rendement de la somme des facteurs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rendement des capitaux engagés bruts 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0
Rendement des capitaux d'exploitation directs 1,6 1,7 1,6 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8
Rendement des actifs totaux 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7
Rendement productif global 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2
Rendement produits global 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2
GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Couverture de l'actif net 2,3 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0
Couverture des capitaux investis 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3
Taux d’endettement (%) 60,7% 54,0% 49,9% 45,9% 34,6% 46,2% 27,2% 21,9% 16,6%
Charges financières / EBE (%) 10,2% 9,4% 8,8% 8,4% 5,3% 7,2% 6,1% 6,8% 6,5%
BFR (en jours de chiffre d’affaires) 85,6 82,5 87,8 78,2 63,2 78,7 73,8 76,6 78,6
Clients (en jours de chiffre d’affaires TTC) 199,8 186,5 180,3 163,9 132,6 155,6 132,4 128,6 123,7
Fournisseurs (en jours d’achats HT) 99,4 87,6 79,4 80,7 79,4 84,3 81,8 81,8 81,8
Stocks (en jours de chiffre d’affaires HT) 5,9 6,2 6,8 7,1 8,2 8,6 8,6 8,7 8,8

74
Les principaux ratios (suite)
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
TAUX DE RÉSULTATS
Taux de marge brute d’exploitation (%) 19,9% 20,7% 20,3% 19,3% 20,4% 19,0% 20,1% 18,7% 18,9%
Taux de marge nette d’exploitation (%) 15,1% 16,3% 15,8% 15,0% 15,5% 13,0% 14,7% 13,3% 13,6%
Taux de résultat des opérations financières (%) 0,1% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,4% -0,5% -0,5%
Taux de résultat courant avant impôt (%) 15,2% 16,1% 15,6% 14,8% 15,2% 12,7% 14,3% 12,8% 13,1%
Taux de résultat courant sur EBE (%) 76,5% 78,1% 76,9% 76,5% 74,3% 66,7% 71,2% 68,5% 69,2%
Taux de résultat courant sur produits (%) 8,5% 9,0% 8,9% 8,3% 8,6% 7,2% 8,2% 7,3% 7,5%
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux

24,7% 27,7% 26,0% 26,4% 30,4% 22,0% 26,6% 23,5% 23,9%
d’exploitation (%)
Rentabilité courante des capitaux engagés (%) 14,3% 15,0% 14,4% 14,1% 15,0% 10,9% 14,2% 13,2% 14,0%
Rentabilité financière courante (%) 20,7% 21,1% 19,8% 19,0% 19,4% 14,7% 17,1% 15,1% 15,3%
Performance financière (%) 22,4% 21,0% 20,1% 19,4% 20,8% 18,6% 19,3% 17,6% 17,6%
Rentabilité nette des fonds propres (%) 16,7% 16,3% 15,4% 14,8% 15,3% 12,3% 13,7% 12,0% 12,2%
Rentabilité nette des capitaux engagés (%) 10,4% 10,6% 10,2% 10,2% 11,3% 8,4% 10,8% 9,9% 10,5%
Estimations, prévisions et source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

75
5.4. LA METHODOLOGIE
La définition des ratios
Définitions des ratios et indicateurs
EVOLUTION DE L’ACTIVITE GESTION ET STRUCTURE FINANCIERE
Variation du chiffre d’affaires (%) Variation annuelle Couverture de l'actif net Fonds propres / actif immobilisé net
Fonds propres / (actif immobilisé net
Variation de la production (%) Variation annuelle Couverture des capitaux investis
+ BFR)
Dettes à caractère financier / fonds
Variation des produits totaux (%) Variation annuelle Taux d’endettement (%)
propres
Total charges financières / excédent
Variation de la marge brute (%) Variation annuelle Charges financières / EBE
brut d’exploitation
BFR lié exclusivement aux stocks,
BFR d’exploitation (en jours
Variation de la valeur ajoutée (%) Variation annuelle clients, fournisseurs / chiffre
de chiffre d’affaires)
d’affaires HT * 360 j
Variation du résultat courant avant
Variation annuelle Clients (en jours de chiffre d’affaires) Clients / chiffre d’affaires * 360 j
impôt (%)
MARGES D’ACTIVITE Fournisseurs (en jours d'achats) Fournisseurs / achats * 360 j
Taux de marge brute (%) Marge brute / chiffre d’affaires Stocks (en jours de chiffre d’affaires) Stocks / chiffre d’affaires * 360 j
Trésorerie (en jours de chiffre
Valeur ajoutée corrigée / chiffre Trésorerie / chiffre d’affaires * 360 j
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) d’affaires)
d’affaires
VARIATIONS DES MOYENS

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations Frais de personnel corrigés / valeur
Variation annuelle Salariés (%)
corporelles nettes (%) ajoutée corrigée
Intérêts financiers/ valeur ajoutée
Variations du BFR (%) Variation annuelle Prêteurs (%)
corrigée
(Impôts sur les sociétés + taxes
Variation des capitaux nets Variation annuelle (immobilisations
Etat (%) et impôts divers) / valeur ajoutée
d'exploitation (%) corporelles nets + BFR)
corrigée
Capacité d’autofinancement / valeur
Variation des stocks (%) Variation annuelle Capacité d'autofinancement (%)
ajoutée corrigée
RENDEMENT APPARENT
TAUX DE RESULTATS
DES FACTEURS ET DES ACTIFS
Valeur ajoutée / frais de personnel
Taux de marge brute d’exploitation Excédent brut d’exploitation / valeur
Rendement du travail salarié (y compris participation, et hors
(%) ajoutée corrigée
CICE)
Rendement des immobilisations Valeur ajoutée / immobilisations Taux de marge nette d’exploitation Excédent net d’exploitation / valeur
corporelles corporelles. nettes (%) ajoutée corrigée
Rapport frais de personnel / Frais de personnel corrigés / Taux de résultat des opérations Résultat des opérations financières /
immobilisations corporelles nettes immobilisations corporelles nettes financières (%) valeur ajoutée corrigée
Valeur ajoutée corrigée /
Taux de résultat courant avant Résultat courant avant impôt / valeur
Rendement de la somme des facteurs (immobilisations corporelles nettes
impôt (%) ajoutée corrigée
+ frais de personnels corrigés)
Rendement des capitaux engagés Valeur ajoutée corrigée / (capitaux Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur EBE (%)
bruts propres + dettes financières) excédent brut d’exploitation
Rendement des capitaux Valeur ajoutée corrigée / Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur produits
d'exploitation directs (BFR + immobilisations corporelles) produits totaux
Valeur ajoutée corrigée / total
Rendement des actifs totaux RENTABILITE
des actifs
Rentabilité économique des capitaux Excédent net d’exploitation / (BFR
Rendement productif global Production / total bilan
d’exploitation (%) + immobilisations corporelles nettes)
(Résultat courant avant impôt
Rentabilité courante des capitaux
Rendement produits global Produits totaux / total bilan + intérêts financiers) / (fonds propres
engagés (%)
+ dettes)
Résultat courant avant impôt / fonds
Rentabilité financière courante (%)
propres
Performance financière (%) CAF / fonds propres
Rentabilité nette des Fonds propres
Résultat net / fonds propres
(%)
Rentabilité nette des capitaux Résultat net / (capitaux propres
engagés + dettes financières)
Source : Xerfi, modèle Mapsis

76
5.4. LA MÉTHODOLOGIE
Les facteurs clés d’analyse financière
Principaux facteurs clés de l’analyse financière
L’évolution de l’activité
L’évolution des marges dépend pour beaucoup de la capacité des entreprises à maintenir un
flot d’activité suffisant pour atteindre la profitabilité. Selon les secteurs, les revenus peuvent
fluctuer plus ou moins fortement et ne sont pas toujours récurrents ou lissés sur plusieurs
années. Toutes choses égales par ailleurs, une chute importante de l’activité réduit
drastiquement la capacité des entreprises à dégager des marges positives, et inversement.
La flexibilité des achats de matières premières et marchandises
En théorie, en cas d’augmentation ou d’effondrement des ventes, les besoins en

approvisionnements évoluent d’autant à la hausse ou à la baisse (à prix constant). Mais cette
flexibilité dépend tout de même de la capacité des entreprises à fonctionner en flux tendus et à
dimensionner leurs volumes d’achats de matières premières et de marchandises en fonction de
la demande.
Par ailleurs, des déséquilibres mondiaux entre l’offre et la demande mondiale peuvent
entraîner une hyper volatilité des cours des matières premières. Certains fournisseurs ne
peuvent pas valoriser leurs marchandises au même prix que d’habitude (ni même au prix
convenu initialement avec l’acheteur) pour une raison de rareté ou d’abondance. Une baisse
importante du prix d’achat constituera une bouffée d’oxygène pour les entreprises du secteur.
En revanche, une forte hausse pourrait étrangler financièrement les sociétés qui ne seraient
pas en mesure de répercuter ce gonflement dans leurs prix de vente.
La flexibilité des frais de personnel
Plus les entreprises sont en capacité d’adapter leur masse salariale à leur niveau d’activité, plus
elles peuvent limiter le choc sur leurs marges et leurs trésoreries. L’ajustement des frais de
personnel est toutefois rarement immédiat mais est plutôt différé dans le temps. Il dépend
notamment du niveau de tensions en matière de recrutement et du degré de flexibilité des
contrats de travail. Selon les secteurs, les entreprises sont en mesure de ne pas renouveler une
partie des contrats courts (CDD, contrat de chantier, saisonnier). À l’inverse, certains métiers
sont en tension ce qui laisse peu de marges de manœuvre.
Source : Xerfi

77
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite)
La flexibilité des charges externes
Les secteurs dont la structure de coûts est composée majoritairement de charges fixes (loyers,
assurance, éclairage et chauffage des bâtiments) sont particulièrement exposés à une
détérioration de leurs marges en cas de choc. Conséquence de déséquilibres mondiaux, les prix
de l’énergie peuvent aussi être extrêmement volatils et impacter fortement à la hausse comme
à la baisse le compte de résultat des entreprises.
Concernant les charges variables (sous-traitance, intérim, publicité, etc.), elles sont par nature
plus facilement ajustables en fonction du niveau d’activité et de trésorerie. Cet ajustement
dépend toutefois de la nature des contrats et du rapport de forces des entreprises avec leurs
prestataires.
Le niveau de la fiscalité
Les entreprises doivent s’acquitter de divers impôts, taxes et versements assimilés (taxe
d’apprentissage, contribution économique territoriale, etc.). Selon leur taille et leur niveau de
profitabilité, elles doivent également payer l’impôt sur les sociétés. Les changements
réglementaires concernant le calcul de ses différents dispositifs ont un impact sur les marges
des entreprises.
L’état de la clientèle
Les entreprises doivent constamment s’adapter à l’évolution de la demande, par exemple à la

disparition temporaire ou permanente d’une partie de leur clientèle, à la fragilité et la
prudence des clients ou à d’éventuelles renégociations contractuelles. Les entreprises qui ont
un portefeuille diversifié ou ont su saisir les opportunités de demain avant les autres ou
possèdent un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs clients sont plus à même de fixer les
règles de leurs relations commerciales. À l’inverse, un faible pouvoir de négociation ou une
exposition trop forte à des débouchés en perte de vitesse peut amener les entreprises à subir le
contrecoup des difficultés de leurs propres clients : allongement des délais de paiement,
renégociation de contrats, pression sur les prix et les volumes.
Source : Xerfi

78
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite et fin)
Les relations avec les fournisseurs
Les entreprises doivent aussi être capables d’affronter d’éventuels aléas avec leurs
fournisseurs, par exemple des retards ou des ruptures de fourniture en biens matériels,
immatériels ou en services. Les chaînes d’approvisionnements traditionnelles peuvent être
compromises par des blocages à la frontière, des arrêts de production chez le sous-traitant, des
difficultés des transporteurs à répondre à la demande en raison d’un manque de personnel,
etc. Les relations avec les fournisseurs déterminent la capacité des entreprises à bénéficier de
conditions de règlement avantageuses et à sécuriser leurs achats.
Le niveau des stocks
Les secteurs ayant recours à des stocks conséquents de matières premières, d’encours ou de
produits finis peuvent être fragilisés en cas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Leurs
stocks doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée plus longue que prévu.
La capacité d’endettement
La capacité des sociétés à pérenniser leur activité dépend en partie de leur facilité d’accès aux
crédits de trésorerie afin de compenser d’éventuelles insuffisances de liquidités. Or ces crédits
sont plus facilement accordés aux entreprises et aux secteurs disposant d’une bonne capacité
d’endettement.
Dans la majorité des cas, le soutien des organismes financiers est obtenu sous réserve d’une
structure financière solide, de garanties réelles, ou de contre-garanties apportées notamment
par des organismes publics.
Suite à la crise, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès au crédit (PGE,
avances remboursables, prêt à taux bonifié, lignes de trésorerie garanties par Bpifrance) ou
assouplir la situation des entreprises soumises à un endettement devenu insupportable
pendant la crise (médiation pour rééchelonnement des crédits).
Source : Xerfi

79
6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES ENJEUX
ET AXES DE DEVELOPPEMENT

80
6.1. VUE D’ENSEMBLE
Le panorama des principaux axes de développement
Panorama des enjeux et des axes de développement des acteurs du marché des TIC
Principaux défis des professionnels des analyses, essais et inspections techniques
Faire face au poids

important Répondre à
Contrer les Diversifier
des coûts fixes l’inflation normative
pressions tarifaires les marchés clients
(frais de personnel au niveau mondial
notamment)
Orientations stratégiques des acteurs
Stratégie de volume Stratégie de différenciation
Leviers actionnés
Atteindre une taille Se positionner
critique sur le marché sur des segments
français moins concurrentiels
Poursuivre la
Se diversifier vers
consolidation du secteur
des prestations connexes
à l’échelle mondiale
Digitaliser l’offre
et les process
Source : Xerfi

81
6.2. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
La recherche d’une taille critique sur le marché français
Les acquisitions, levier privilégié par les acteurs engagés dans une course à la taille
Faiblement différenciées sur leur cœur de métier, les entreprises des essais, analyses et
inspections techniques doivent composer avec des pressions déflationnistes. Les leaders du
secteur ont engagé des stratégies de volume afin de préserver leurs marges et de rentabiliser plus
facilement les coûts fixes inhérents à leur activité (frais de personnel, loyers commerciaux,
amortissement du matériel). Cette course à la taille présente d’autres intérêts pour les acteurs
des tests, inspections et certifications. Elle leur permet par exemple d’accroître leurs parts de
marché et de conquérir de nouveaux clients. L’obtention d’une taille critique les aide en outre à
améliorer leur notoriété, condition importante pour décrocher des contrats auprès des grands
donneurs d’ordres dont les besoins nécessitent généralement des capacités de traitement
élevées. Si les acquisitions ont été moins nombreuses que par le passé sur le marché français au
cours des derniers mois, quelques rachats, le plus souvent de petites sociétés spécialisées, ont été
finalisés par certains leaders (Bureau Veritas, Socotec, etc.).
Principaux outils utilisés par les acteurs du secteur pour leurs stratégies de volume
Leviers mobilisés par les entreprises des TIC dans le cadre de leur course à la taille
Croissance externe Croissance organique
Ouverture
Investissement
Rachat de de sites Recrutement
sur les sites
concurrents (intégrés ou de main d’oeuvre
existants
franchisés)
Intérêt :
- Stratégie permettant Intérêt :
d’atteindre rapidement
une taille critique - Stratégie généralement moins coûteuse
que la croissance externe
- Réduction de la concurrence
- Mode de développement facilement maîtrisable
- Acquisition de nouveaux savoir-
faire Limite :
Limite : - Mode de développement lent peu compatible avec
- Coût financier des acquisitions une course à la taille
- Intégration de l’entreprise
rachetée parfois complexe
Source : Xerfi

82
La recherche d’une taille critique sur le marché français (suite)
Carso
Un nouvel actionnariat et un plan d’investissement pour accélérer la croissance du groupe
Reprise par un fonds d’investissement pour accélérer la croissance du groupe

Au cours de son histoire, le groupe Carso a accueilli plus d’une dizaine de fonds d’investissement
à son capital. Pour la première fois, son fondateur Bruno Schnepp en a cédé le contrôle en
décembre 2021 en se retirant de l’opérationnel. Archimed est, à cette occasion, devenu
l’actionnaire majoritaire de Carso avec Capza en partenaire minoritaire de référence. Au cours
des cinq prochaines années, la direction de Carso espère doubler le chiffre d’affaires annuel du
groupe. Leader des tests de pureté en France, ce dernier entend consolider cette industrie qui
demeure encore très atomisée.
Une activité orientée à la hausse sur le site de Vénissieux

Carso LSEH (Laboratoire Santé Environnement et Hygiène de Lyon) traite tous les jours près de
3 000 échantillons sur son site de Vénissieux (69). La filiale intervient dans les analyses de l’eau,
de l’environnement, des produits alimentaires et pharmaceutiques, mais aussi dans l’hygiène
industrielle et la santé du bâtiment (qualité de l’air, amiante, etc.) ou encore les expertises
judiciaires (analyses toxicologiques, comparaisons d’écriture, empreintes génétiques et
digitales). L’activité du site est en progression depuis plusieurs années, en lien notamment avec
la multiplication des directives et des normes qui augmentent les besoins d’analyses de certains
clients (agences régionales de santé, agences de l’eau, industriels de l’agroalimentaire, etc.).
Lancée il y a plus de trois ans, l’activité d’analyse pharmaceutique monte aussi en puissance.
Un plan d’investissement pour le laboratoire de Vénissieux

Pour accompagner la croissance de ses activités, le groupe Carso a annoncé, fin 2021, un
programme d’investissement portant sur une extension de 5 000 m² à Vénissieux qui
s’effectuera en deux temps :
- un premier bâtiment de 1 500 m² sera opérationnel d’ici fin 2022 ;
- une seconde extension de 3 500 m² sera achevée fin 2024.
L’investissement global (y compris l’achat de nouveaux équipements analytiques et le
recrutement de salariés) a été évalué à 7 M€ par Carso.
Source : Xerfi, d’après Carso et presse professionnelle

83
L’élargissement de l’offre de tests et de certifications
Les acteurs adaptent leur offre face à l’émergence de nouveaux besoins

Désireux de diversifier leur portefeuille clients, les leaders des analyses, essais et inspections
techniques élargissent progressivement leur offre afin de s’adresser à de nouveaux marchés et
d’accompagner l’émergence de nouveaux besoins. Les stratégies d’élargissement de l’offre
passent le plus souvent par l’acquisition d’acteurs spécialisés. En septembre 2021, Apave a par
exemple mis la main sur les sociétés Oppida et LSTI, ce qui lui a permis de lancer sa plateforme de
gestion des risques en cybersécurité. Quelques mois auparavant, le groupe avait déjà renforcé
son expertise dans la maîtrise des risques numériques avec le rachat des sociétés SixFoisSept
(déploiement d’outils d’aide à la décision basés sur l’IA) et AxesSim (édition de logiciels dans le
domaine de l’électromagnétisme).
La crise de la Covid-19 a ouvert de nouveaux marchés

La pandémie de Covid-19 a placé la sécurité sanitaire au cœur des préoccupations des
établissements recevant du public (entreprises, petits commerces, écoles, etc.). Face à cette
nouvelle demande, la plupart des leaders de la certification ont mis sur le marché des offres
permettant à leurs clients d’attester du respect des mesures sanitaires. Signe de l’intérêt des
établissements recevant du public (ERP), Bureau Veritas a annoncé, début 2021, que sa solution
« Redémarrez votre activité avec BV » avait été adoptée par plus de 5 000 établissements (Accor,
Center Parcs, aéroports Vinci, sites de Sodexo, centres commerciaux, pharmacies, écoles, etc.)
depuis son lancement en mai 2020.
Exemples d’opérations destinées à enrichir l’offre de tests et de certifications des acteurs
Apave se renforce dans la maîtrise des risques numériques avec l’acquisition

d’AxesSim, qui est spécialisé dans les jumeaux numériques. En janvier
Avril dernier, le groupe avait déjà racheté SixFoisSept, qui opère dans la smart-
Apave
2021 data et l’intelligence artificielle. Les nouvelles offres d’Apave se destineront
principalement à l’industrie aéronautique et aux secteurs des transports et
de la Défense.
SGS rachète le laboratoire français Metair Lab, qui propose des tests pour
Juin l’évaluation de la qualité de l’air et de l’amiante. Ce dernier a été créé en
SGS
2021 2013. Il emploie 20 personnes sur deux sites (Lyon et Chambéry) et a généré
2,3 M€ de chiffre d’affaires en 2020.
Apave réalise deux acquisitions qui lui permettent de lancer sa plateforme de

gestion des risques numériques en cybersécurité : les sociétés Oppida
Septembre
Apave (cabinet de conseil spécialisé dans la sécurité des systèmes d’information) et
2021
LSTI (organisme d’évaluation de la conformité spécialisé en cybersécurité et
en protection des données).
Bureau Veritas annonce l’acquisition d’AET France, une société spécialisée

dans les tests en laboratoire (tests de conformité, d’expérience utilisateur,
Septembre etc.), le développement de produits et les tests de performance (création de
Bureau Veritas
2021 protocoles d’essai sur mesure) pour le marché des biens de consommation.
L’entreprise compte 25 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 2 M€ en
2020.

84
L’élargissement de l’offre de tests et de certifications (suite)
Exemples d’opérations destinées à enrichir l’offre de tests et de certifications des acteurs
SGS met la main sur le Français Idea Tests, spécialisé dans l’évaluation des
produits cosmétiques qui emploie 80 personnes et a généré un chiffre
Octobre
SGS d’affaires de près de 6 M€ en 2020. Cette opération devrait lui permettre de
2021
renforcer son offre de services sur le marché des produits d'hygiène et
cosmétiques.
SGS renforce son offre de services d’analyses en microbiologie en reprenant

Octobre Nutrilabo, un laboratoire d'analyses alimentaires basé à Mont-Saint-Aignan
SGS
2021 (76) qui compte parmi ses clients des entreprises agroalimentaires, des
restaurateurs et des restaurants scolaires.
SGS et V-Label nouent un partenariat permettant à SGS d’auditer les sites de

Décembre
SGS production afin de s’assurer que les produits vegan et végétariens certifiés
2021
soient bien alignés avec leurs engagements.
Socotec se renforce dans la maîtrise des risques pour le bâtiment avec deux
acquisitions en France : Urbycom (planification urbaine, ingénierie
Janvier
Socotec environnementale et conception paysagère) et Urbads (externalisation de
2022
l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sur site ou à
distance).
SGS
De nouvelles acquisitions dans la santé en 2022
Plusieurs acquisitions d’acteurs spécialisés en 2021

Au cours des derniers mois, SGS a déjà procédé à plusieurs opérations de croissance externe qui
lui ont permis de se renforcer dans l’évaluation de la qualité de l’air et de l’amiante (Metair Lab),
l’analyse des produits cosmétiques (Idea Tests) ou encore les analyses alimentaires (Nutrilabo).
Vers de nouveaux rachats dans des secteurs en forte croissance

SGS a annoncé, début 2022, une hausse de son chiffre d’affaires supérieure à 14% lors de
l’exercice 2021. Dans le détail, les ventes de sa division Santé et Nutrition ont bondi de 30,9% au
cours de l’année écoulée. Pour 2022, le groupe suisse entend poursuivre sa politique
d’acquisition, qui restera l’un des piliers de sa croissance. Il cible notamment des sociétés actives
dans le secteur de la santé et de la nutrition, mais également dans la connectivité, le
développement durable et la transition énergétique.
Source : Xerfi, d’après SGS et presse professionnelle

85
La diversification vers des activités connexes
Les acteurs des TIC ont largement investi la formation et le conseil
Les acteurs présents sur le marché français des tests, inspections et certifications ont
progressivement développé des prestations de services connexes à leur cœur de métier. Cela leur
permet de diversifier leurs sources de revenus, mais aussi d’apparaître comme des interlocuteurs
privilégiés aux yeux de leurs donneurs d’ordres. Les opérateurs espèrent ainsi capter une part plus
importante de la valeur ajoutée qu’ils contribuent à créer.
La formation apparaît notamment comme l’un des axes de diversification traditionnels des
acteurs intervenant dans les analyses, essais et inspections. Plusieurs d’entre eux disposent de
leur propre institut de formation (Socotec, Institut de Soudure, etc.). Apave détient, quant à lui,
un catalogue de près de 700 formations dans différents secteurs (électricité, bâtiment, nucléaire,
etc.). Le groupe s’appuie sur 145 centres de formation en France et 25 à l’étranger. Il a complété
son offre dans le domaine de la formation en rachetant deux PME françaises en 2021 : Camas et
Rhexis.
Bureau Veritas propose des solutions d’analyse de données
Certains acteurs vont plus loin en proposant à leurs clients des solutions d’analyse de données.
C’est par exemple le cas de Bureau Veritas qui intervient dans la collecte et le traitement des
données de vol pour le compte des compagnies aériennes. Cette solution, baptisée « Flight Data
Analysis », a pour objectifs l'amélioration de la sécurité, l'adaptation des programmes de
formation des pilotes, la réduction de la consommation de carburant des avions et l'optimisation
de la maintenance des appareils. Ce service est basé sur la plateforme logicielle SARA d’Ergoss,
une start-up toulousaine.
Exemples de prestations de services connexes réalisées par les acteurs des TIC
Autres prestations de services réalisées par certains acteurs

des analyses, essais et inspections techniques
Formation Conseil
Formations
Prestations d’accompagnement
sur les bonnes pratiques
personnalisé dans
d’hygiène, la traçabilité, les
l’établissement de process
procédures à suivre, etc.
de sécurité et de qualité
Source : Xerfi

86
La diversification vers des activités connexes (suite)
Socotec
Un réseau de 29 centres de formation à travers l’Hexagone
Une offre de formations pour les professionnels de la construction et des infrastructures

Socotec détient 29 centres de formation en France, situés principalement dans l’Ouest du pays
(Angers, Poitiers, Saint-Nazaire, Lorient, Bordeaux, Tours, etc.). Les sites disposent de plateaux
techniques permettant de faire le lien entre la théorie et la pratique via des exercices pratiques
et des études de situation. Ils accueillent près de 140 000 stagiaires par an. Les 900 experts et
formateurs du groupe sont issus des métiers du conseil et de l’inspection des équipements et
des installations. Socotec détient aussi des centres d’examen et de tests de compétences. Les
formations dispensées par le groupe couvrent un large champ de compétences pour les
professionnels de la construction et des infrastructures :
- gestion des risques (amiante, plomb, risques biologiques, sanitaires et chimiques, sécurité
routière, etc.) ;
- bâtiment / construction (diagnostics obligatoires, BIM, coordonnateur SPS, etc.) ;
- échafaudage / travaux en hauteur (échafaudage roulant, échafaudage de pied, prévention
générale, etc.) ;
- électricité (conception et exploitation, évaluation des connaissances, véhicule électrique, etc.) ;
- équipements sous pression (chaufferies, réseau vapeur et gaz, etc.) ;
- espaces confinés (travailler en espaces confinés) ;
- formation de formateurs ;
- incendie (évacuation, réglementation, responsabilités de l’employeur, sécurité incendie, etc.) ;
- intervention en milieu éolien ;
- nucléaire (appareils et équipements, intervention en milieu nucléaire, radioprotection, règles
de base, sensibilisation, etc.), etc.
Un nouveau centre de formation nucléaire à Rungis

Socotec a ouvert, début 2021, un sixième centre de formation nucléaire à Rungis (94). D’une
superficie de 300 m² (dont 150 m² de chantier école et deux salles de formation), celui-ci peut
accueillir 1 000 stagiaires par an. Il a vocation à former le personnel interne et externe qui
intervient sur les centrales. Les formations sont également disponibles en langues étrangères
(anglais, allemand, italien, polonais, etc.).
Ouverture d’un premier CFA en septembre 2020

Socotec a annoncé, en septembre 2020, l’ouverture de son premier CFA d’entreprise avec une
promotion de 15 personnes de niveau CAP, BEP ou bac pro dans les domaines de l'électricité ou
de la mécanique qui ont suivi une formation dans le cadre d'un parcours d’une durée de 18 mois
mis en place par Socotec (en partenariat avec l'Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes - Afpa) avec à la clé la possibilité de devenir technicien vérificateur
en électricité dans l’une des 150 agences Socotec de France. L’objectif du groupe est de former
100 à 200 jeunes par an.
Source : Xerfi, d’après Socotec et presse professionnelle

87
La numérisation de l’offre et des process
Un contexte favorable à la digitalisation des activités

L’avènement des technologies numériques (big data, blockchain, intelligence artificielle, etc.) est
source de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des TIC. Par un recours accru aux
outils numériques (réalité augmentée, robotique, jumeaux numériques, etc.), la profession
cherche à accroître les gains de productivité et à réduire les coûts liés aux inspections. Les enjeux
liés à la transformation digitale occupent, dans ce contexte, une place de plus en plus importante
dans les stratégies des acteurs. Le nouveau plan stratégique d’Apave à l’horizon 2025 devrait
notamment permettre au groupe d’accélérer sa dynamique d’innovation via une accélération sur
le front du numérique (par le déploiement d’outils de réalité augmentée, de solutions
d’inspection à distance, etc.) et la modernisation de ses systèmes d’information.
Les investissements dans la digitalisation impliquent de lourds chantiers internes

Le business model traditionnel des acteurs du secteur ne repose pas sur l’usage des technologies
numériques. L’utilisation d’outils et de solutions digitales induit dès lors des surcoûts pour les
opérateurs des analyses, essais et inspections techniques (frais liés à la formation des équipes,
aux réorganisations internes, etc.).
Principaux coûts liés à la numérisation de l’offre des acteurs
Intégration de nouvelles technologies, destruction des silos existants, etc.

Coûts de formation
: l’adaptation des systèmes informatiques aux outils numériques peut
des équipes
avoir des conséquences, notamment sur le plan financier.
La plupart des employés « traditionnels » des acteurs du secteur ne

disposent pas de compétences numériques étoffées. Identifier les
Coûts informatiques
carences, élaborer une stratégie en la matière et former les collaborateurs
implique alors des dépenses supplémentaires.
Accorder une plus grande place au digital dans l’entreprise a souvent un

impact non négligeable sur l’organisation des équipes et des fonctions
Coûts
supports, modifiées afin de devenir plus agiles et collaboratives, mais
de réorganisation
aussi dans l’optique de permettre un meilleur partage des bonnes
pratiques numériques.
Le numérique induit de nouveaux besoins en matière de recrutement

pour les opérateurs, qui recherchent par exemple des profils dans le BIM
ou la data science. Or, ces qualifications rares sont très recherchées par
Coûts
des acteurs au-delà même du secteur (ESN, cabinets de conseil, etc.), qui
d’embauche
consacrent d’importants moyens pour les attirer. Les groupes de
certification doivent dès lors proposer des salaires alléchants pour être
attractifs auprès de ces cibles.
Source : Xerfi, d’après opérateurs et presse professionnelle

88
La numérisation de l’offre et des process (suite)
La digitalisation permet des gains de productivité et une réduction des coûts

Les stratégies déployées par les opérateurs du secteur sur le front du numérique répondent à
trois principaux objectifs :
- améliorer leur efficacité opérationnelle, les outils numériques permettant de simplifier et
d’accélérer les missions d’inspection tout en réduisant les besoins de main-d’œuvre ;
- accroître la fiabilité et la sécurité des inspections (le recours aux robots permet par exemple de
réduire les risques pour les salariés chargés de réaliser des audits dans des environnements
dangereux ou difficiles d’accès) ;
- améliorer l’expérience client (par exemple en réduisant les délais de mise à disposition du
rapport final d’inspection).
Principaux objectifs des stratégies de digitalisation
Augmenter la fiabilité
Améliorer l’efficacité Améliorer l’expérience
et la sécurité
opérationnelle client
des inspections
Faciliter la
Simplifier Réduire les risques communication avec les
et accélérer les missions pour les salariés exposés donneurs d’ordres tout
d’inspection tout en lors de la réalisation au long du processus
réduisant les besoins d’inspections d’inspection et de
de main d’œuvre dangereuses certification
Exemples Exemple Exemples

Recours à des drones Utilisation de robots pour la Recours aux jumeaux
pour certaines inspections réalisation de certaines numériques pour
(notamment dans l’industrie inspections dans des sites communiquer avec les clients
et le BTP), utilisation considérés comme dangereux sur l’état de leurs installations,
de lunettes connectées (usines classées Seveso, pales réduction des délais de mise à
pour réaliser des inspections d’éoliennes, etc.) disposition du rapport final
à distance, etc. d’inspection, etc.
Source : Xerfi

89
La numérisation de l’offre et des process (suite)
La crise sanitaire a accéléré l’innovation

La pandémie de Covid-19 et ses conséquences (restrictions de circulation, chute de l’activité dans
de nombreux secteurs de l’économie, etc.) a contraint les acteurs des tests, inspections et
certifications à adapter leur organisation et leurs process de certification. En restreignant
considérablement la capacité des organismes à procéder à des audits sur site, la crise sanitaire a
contribué à accélérer l’innovation dans le secteur, de nombreux opérateurs ayant accru la
digitalisation de leurs process pour être en mesure d’assurer une continuité de services. Des
audits ont, dans certains cas, pu être réalisés à distance pour maintenir (ou suspendre) un
certificat malgré l’impossibilité d’auditer sur site.
Bureau Veritas
De multiples avancées dans les inspections à distance
Recours accru aux outils numériques dans un contexte de crise

Comme ses concurrents, Bureau Veritas a dû s’adapter pour continuer à réaliser des audits
malgré la crise de la Covid-19. Le groupe a notamment misé sur les audits à distance qui
permettent d’évaluer les systèmes de l’entreprise via le recours à des logiciels et des outils
numériques (smartphones, appareils portables, ordinateurs, drones, caméra vidéo, IA, etc.).
L’utilisation de ces outils a accéléré le processus d’audit à distance avec la réalisation
d’entretiens en direct, le partage de documents et l’audit des zones opérationnelles. Les audits à
distance ont, par ailleurs, permis à Bureau Veritas de générer des économies sur certains postes
de dépenses (notamment les frais de déplacement). Ils ont représenté en moyenne 18% des
audits (en jours-hommes) réalisés par le groupe en 2021.
Développement de nouvelles techniques d’inspection à distance

Pour continuer à exercer ses missions malgré la crise et l’impossibilité de réaliser la plupart des
inspections effectuées auparavant sur les sites des clients, Bureau Veritas a mis au point des
techniques d’inspection à distance reposant par exemple sur l’usage de lunettes connectées.
Concrètement, certains techniciens qui sont habilités à intervenir dans les ateliers ont été
équipés de lunettes dotées de caméra filmant la scène en direct. Un outil qui permet aux
inspecteurs d’avoir accès aux images en temps réel sur leur ordinateur avec la possibilité de
demander aux techniciens (grâce à un dispositif sonore) d’exécuter des mouvements particuliers
ou d’analyser plus en détail certaines zones. Ce dispositif a notamment été mobilisé par Bureau
Veritas pour contrôler la conformité de deux échangeurs de chaleur fabriqués en Chine et
destinés à équiper deux réacteurs nucléaires de la future centrale EDF d’Hinkley Point, au
Royaume-Uni. Pour certaines de ses missions, le groupe recourt également aux drones, aux
robots d’exploration et aux véhicules télécommandés.
Ces techniques d’inspection à distance présentent l’avantage de limiter les déplacements des
inspecteurs et d’ainsi générer d’importants gains de temps et d’argent pour les organismes de
certification. Pour obtenir une qualité d’image satisfaisante, l’atelier dans lequel se déroule
l’inspection doit toutefois posséder une bonne connexion Wifi (ou être éligible à la 4G).
Source : Xerfi, d’après Bureau Veritas et presse professionnelle

90
L’internationalisation de l’activité
Le marché mondial des TIC est en cours de consolidation
Le marché mondial des tests, inspections et certifications abrite plusieurs centaines d’acteurs
locaux ou régionaux, souvent spécialisés, ainsi que quelques groupes de dimension internationale.
Il est encore très fragmenté. D’après Bureau Veritas, les cinq leaders du secteur représentent en
effet moins de 20% du marché mondial. Cette part tend toutefois à augmenter, en lien avec la
volonté des principaux acteurs de renforcer leur emprise internationale pour augmenter
l’attractivité de leur offre auprès des grands comptes. Ces derniers sont de plus en plus nombreux
à restreindre le nombre d’organismes avec lesquels ils travaillent autour de quelques groupes
leaders. Une stratégie qui leur permet d’homogénéiser les processus d’inspections et de
certification et de réduire les coûts liés à la réalisation des audits.
Un déploiement à l’étranger qui remplit plusieurs objectifs

L’internationalisation fait partie des relais de croissance privilégiés par les leaders du marché des
TIC. Les principaux acteurs du secteur ont, en effet, multiplié les acquisitions de petites sociétés,
au rayonnement le plus souvent local, au cours de ces dernières années. En l’espace de seulement
cinq ans, Socotec a par exemple réalisé plus de 30 opérations de croissance externe à
l’international. La part de son chiffre d’affaires réalisée dans l’Hexagone est ainsi passée de 90% à
50% sur la période.
Les stratégies d’internationalisation des leaders du secteur répondent à plusieurs objectifs :
capter la demande grandissante de test et d’inspection à l’échelle mondiale, apparaître comme
des interlocuteurs privilégiés pour les donneurs d’ordres internationalisés ou encore générer des
synergies et, in fine, accroître les marges (via par exemple le regroupement de certaines équipes).
Principaux objectifs des acteurs dans leur développement à l’international
Profiter de la forte Accompagner

croissance des besoins les clients européens dans
de test et d’inspection leurs opérations
à l’échelle mondiale à l’étranger
Principaux objectifs
des stratégies
d’internationalisation
Se positionner
Créer des synergies
en tant que prestataire
pour augmenter
unique pour les donneurs
les marges
d’ordres internationalisés
Source : Xerfi

91
L’internationalisation de l’activité (suite)
Des degrés d’internationalisation très variables selon les opérateurs

Les leaders des analyses, essais et inspections techniques présentent des degrés
d’internationalisation très différents d’un acteur à l’autre. L’étranger représente par exemple plus
des trois quarts du chiffre d’affaires des groupes français Bureau Veritas et d’Eurofins. Ces acteurs
jouissent depuis longtemps de positions fortes sur leur marché domestique et se sont tournés
vers l’international beaucoup plus tôt que la plupart de leurs concurrents.
Les groupes publics ou parapublics (AFNOR, Apave, et Institut de Soudure) sont, pour leur part,
beaucoup moins présents à l’étranger et opèrent avant tout sur le marché français même si Apave
cherche, à son tour, à se renforcer à l’international.
Socotec génère pour sa part la moitié de ses revenus hors de l’Hexagone. Ces dernières années,
le groupe a mené tambour battant sa stratégie d’internationalisation via le rachat de plusieurs
dizaines d’entreprises.
Part des revenus générés hors de France par les principaux opérateurs (*)
Unité : % du chiffre d’affaires du groupe
Eurofins Scientific 80%
Bureau Veritas
80%
(**)
Socotec 50%
Apave 20%
AFNOR 18%
Carso (**) 15%
Institut de
15%
Soudure
0% 20% 40% 60% 80% 100%
(*) En 2020 ou 2021. Ce graphique exclut les leaders d’origines non hexagonales
(**) Estimations Xerfi / Traitement Xerfi / Source : opérateurs

92
Principales opérations récentes d’internationalisation des leaders du secteur
Le groupe prend une participation majoritaire au capital du spécialiste

Janvier néerlandais de la cybersécurité Secura. Ce dernier intervient dans
Bureau Veritas
2021 l’identification et l’évaluation des risques de cybersécurité à travers des
services de test, d'audit, de formation et de certification.
SGS finalise le rachat de Synlab Analytics & Services, une société allemande
qui réalise environ 60% de son activité dans les analyses environnementales,
Janvier
SGS 20% dans les diagnostics alimentaires, 10% dans les sciences de la vie et 10%
2021
dans les hydrocarbures. Cette acquisition permet à SGS de se renforcer dans
le nord-ouest de l’Europe (notamment en Allemagne et dans le Benelux).
Bureau Veritas rachète le groupe américain Bradley Construction

Management, qui opère dans les services de gestion de la construction pour
Avril
Bureau Veritas le secteur des énergies renouvelables. Cette acquisition intervient quelques
2021
semaines après celle du Chinois Zhejiang Jianchuang Testing, un spécialiste
des tests de produits textiles.
Phytocontrol s’implante en Russie avec l’ouverture d’une première agence

Avril dans le pays. Une équipe commerciale est chargée de traiter les demandes
Phytocontrol
2021 des clients du groupe et des prospects russes. Le transport des échantillons
jusqu'au laboratoire central à Nîmes (30) est assuré en moins de 24 heures.
Bureau Veritas finalise l’acquisition de HDAA Australia, une société

Mai
Bureau Veritas australienne d’audit et d’évaluation dans le secteur de la santé et des
2021
services à la personne.
Ecocert, leader mondial de la certification biologique, acquiert le Belge

Mai Certisys qui revendique une part de marché de 60% en Belgique. Ce rachat
Ecocert
2021 permet à Ecocert de renforcer sa position en Europe en s’implantant au
Benelux.
Le groupe suisse met la main sur la société néerlandaise Brightsight qui

Mai intervient dans les tests de sécurité pour les cartes bancaires, les terminaux
SGS
2021 et les systèmes mobiles de paiement. Cette dernière a réalisé 19 M€ de
chiffre d’affaires en 2020.
Bureau Veritas fait l’acquisition de Summit Inspection Services, une société

américaine spécialisée dans les services d’inspection des émissions diffuses.
Juin
Bureau Veritas Celle-ci revendique plus de 30 millions d’inspections réalisées sur plus de 70
2021
sites industriels. Elle emploie 175 personnes pour un chiffre d’affaires de
près de 13 M€ en 2020.
Apave met la main sur Tecno Piemonte, une société italienne spécialisée
dans les essais et la certification dans le domaine du génie civil. Cette
Septembre dernière détient un laboratoire d’essais et d’analyse des matériaux près de
Apave
2021 Milan. Elle décerne des certifications d'essais sur la qualité de différents
matériaux (bétons, aciers, briques, liants hydrauliques bois, terres, roches,
etc.).

93
Principales opérations récentes d’internationalisation des leaders du secteur (suite et fin)
Socotec réalise sa première acquisition aux Pays-Bas en reprenant

Septembre Hanselman Group, l’un des leaders néerlandais de la gestion de risques dans
Socotec
2021 le secteur de la construction. Hanselman emploie une centaine de
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2020.
Eurofins se renforce au Japon avec l’acquisition de G Lab, une société de

Décembre biologie moléculaire. L’opération permet au groupe de se renforcer dans les
Eurofins Scientific
2021 essais génétiques spécialisés et avancés. II est déjà leader au Japon des tests
environnementaux et de dépistage prénatal.
Bureau Veritas annonce le rachat de PreScience, une entité américaine qui

Janvier propose des services de gestion de projet et de gestion de la construction,
Bureau Veritas
2022 notamment dans le domaine des infrastructures de transport. Celle-ci a
réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 M$ en 2021 (près de 23 M€).
Socotec annonce la reprise des activités d'Inpijn Blokpoel, un acteur

Janvier néerlandais qui propose des services de géotechnique, de géophysique et
Socotec
2022 des services environnementaux dans les infrastructures et la construction, et
de l’Allemand Pfeifer (conseil en construction).
Eurofins Scientific rachète le Vietnamien Gentis qui figure parmi les pionniers
Février
Eurofins Scientific du dépistage génétique au Vietnam. Ce dernier réalise un chiffre d’affaires
2022
annuel de 10 M€ et compte parmi ses clients plus de 100 hôpitaux.
SGS officialise la reprise des actifs de Gas Analysis Services (GAS), un

Mars fournisseur irlandais de prestations et de solutions analytiques pour le
SGS
2022 secteur pharmaceutique. Ce dernier est présent sur les marchés britannique
et danois. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2021.

94
Apave
La part de l’activité du groupe réalisée à l’international devrait doubler entre 2020 et 2025
Acquisition d’Eurocontrol : le plus gros rachat depuis la création du groupe

Apave a signé la plus grosse acquisition de son histoire en rachetant en novembre 2020
l’Espagnol Eurocontrol, filiale de Technica Reunidos (groupe d’ingénierie pétrolière et gazière).
Eurocontrol employait 1 300 personnes pour un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2019. Le groupe
détient 29 agences en Espagne. Il revendique 200 000 clients dans différents secteurs (énergie,
industrie, construction, télécommunications, etc.). Par cette opération, Apave a posé les bases
de son plan stratégique à l’horizon 2021 qui fait la part belle au renforcement de sa présence
internationale.
Une acquisition sur le marché italien en septembre 2021

En septembre 2021, Apave s’est positionné sur le marché italien en rachetant Tecno Piemonte,
une société spécialisée dans les essais et la certification dans le domaine du génie civil. Celle-ci
détient deux agences et un laboratoire d’essais et d’analyse des matériaux situé près de Milan.
Elle décerne des certifications d'essais sur la qualité de différents matériaux (bétons, aciers,
briques, liants hydrauliques bois, terres, roches, etc.) et emploie plus de 65 personnes.
L’internationalisation figure parmi les nouvelles priorités stratégiques d’Apave

Apave a présenté ses nouvelles orientations stratégiques en février 2021. Le groupe vise une
croissance de son chiffre d’affaires de 10% en moyenne par an d’ici 2025. Les deux tiers de cette
croissance proviendront d’acquisitions, notamment à l’international. Apave entend, en effet,
renforcer sa présence à l’étranger en réalisant 40% de son activité en dehors de l’Hexagone en
2025 (contre 20% actuellement). Après le rachat d’Eurocontrol en novembre 2020, puis de
Tecno Piemonte en septembre 2021, le groupe souhaite réaliser d’autres opérations similaires
dans les prochaines années pour se renforcer prioritairement en Europe, en Afrique, au Moyen-
Orient et en Asie du Sud-Est. L’opérateur vise, en outre, une amélioration de sa marge d’EBITDA
de 50%.
Une ouverture de capital pour accélérer la croissance du groupe

Pour accélérer son développement, à la fois sur le marché français et à l’international, Apave
mise sur des acquisitions ciblées. Afin de l’accompagner dans sa stratégie de croissance, il a fait
entrer à son capital le fonds PAI Partners en juillet 2021. Sur l’ensemble de l’année 2021, Apave
a réalisé 7 acquisitions, dont une à l’international (l’Italien Tecno Piemonte). Le spécialiste de la
certification et du contrôle mise sur l’ouverture de son capital pour accélérer sa stratégie de
croissance externe. Il entend ainsi réagir à l’offensive de son concurrent Socotec qui a réalisé
une trentaine d’acquisitions ces cinq dernières années et affiche dorénavant une taille
comparable à celle d’Apave.
Source : Xerfi, d’après Apave et presse professionnelle

95
7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR

96
7.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
FORTE HAUSSE DU TISSU SECTORIEL SUR MOYENNE PERIODE

Le nombre d’établissements spécialisés dans les analyses, essais et inspections
techniques a progressé de plus de 35% en France entre 2011 et 2020, dépassant la
À RETENIR
barre des 5 000 unités en fin de période. Cette forte augmentation découle de la
hausse des besoins en inspections et en analyses qui a incité les leaders à densifier leur
maillage territorial et à se rapprocher de leurs clients. Si les effectifs salariés du secteur
ont également fortement augmenté au cours des dernières années, leur hausse a
toutefois été moins marquée que celle du nombre d’établissements (+18,6% sur la
période). Cet écart s’explique en partie par l’automatisation croissante des procédés et
par le fait que les créations d’entreprises ont surtout concerné des TPE.
UNE FORTE PROPORTION DE TPE

Le secteur des analyses, essais et inspections techniques abrite de nombreuses
structures de petite taille. Les TPE représentaient en effet plus de 70% des sociétés du
panel Xerfi en 2020. Celles-ci sont le plus souvent spécialisées sur un seul segment de
marché et proposent des prestations d’inspection, une activité moins intensive en
capital que la bioanalyse ou les essais techniques. Si elles sont très nombreuses, les
entreprises de moins de 10 salariés ont réalisé moins de 6% des revenus du panel en
2019, contre près de 63% pour celles de plus de 250 salariés.
UNE INTENSITE CONCURRENTIELLE VARIABLE SELON LES SEGMENTS

Proposant le plus souvent des services d’inspection, les TPE sont les plus exposées à la
menace des nouveaux entrants. Techniques, complexes, et gourmandes en capital
(outils de pointe, etc.), les prestations d’analyses et d’essais techniques sont en
revanche davantage protégées par des barrières à l’entrée. Les nouveaux entrants sont
également relativement peu nombreux dans la certification, en raison de la longueur
des procédures d’accréditation (entre 6 mois et 2 ans) et de leur coût (frais
d’instruction et d’évaluation, redevance annuelle).
UN NIVEAU DE CONCENTRATION PLUTOT ELEVE

Le marché français des TIC se caractérise par un niveau de concentration relativement
élevé. Les quatre leaders (Bureau Veritas, Apave, Eurofins Scientific et Socotec) ont
réalisé à eux seuls plus de 35% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2020. Le poids
important de ces acteurs historiques s’explique notamment par leur fin maillage
territorial et, pour certains d’entre eux, par leur positionnement sur une grande
diversité de débouchés. Les stratégies de croissance externe déployées par certains de
ces acteurs leur ont, en outre, permis d’augmenter rapidement leurs parts de marché.

97
7.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Le tissu sectoriel s’est considérablement étoffé sur moyenne période dans les analyses, essais et inspections
techniques. La population d’établissements intervenant dans le secteur a en effet progressé de plus de 35%
entre 2011 et 2020, dépassant la barre des 5 000 unités en fin de période. Cette forte hausse a
principalement découlé de l’augmentation des besoins en inspections et analyses qui a incité les opérateurs
à densifier leur maillage territorial. Les effectifs salariés du secteur ont, quant à eux, augmenté près de deux
fois moins rapidement (+18,6% sur la période).
Population d’établissements du secteur des analyses, essais et inspections techniques

Unité : nombre d’établissements
6 000
4 925 5 076
5 000 4 700
4 493
4 075 4 221
3 746 3 740 3 771 3 916
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Effectifs salariés du secteur des analyses, essais et inspections techniques

Unité : nombre de personnes
80 000
64 062 65 724 66 199
61 365 62 859
57 376 58 593 60 052
60 000 55 823 56 499
40 000
20 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Établissements et effectifs salariés du secteur

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Établissements 4 075 4 221 4 493 4 700 4 925 5 076
Variation 4,1% 3,6% 6,4% 4,6% 4,8% 3,1%
Effectifs salariés 60 052 61 365 62 859 64 062 65 724 66 199
Variation 2,5% 2,2% 2,4% 1,9% 2,6% 0,7%
Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.

98
7.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La répartition des entreprises par taille
Les TPE représentaient plus de 70% des sociétés du panel Xerfi en 2020. Ces entreprises sont le plus souvent
spécialisées sur un segment du marché et proposent des prestations d’inspection, activité moins intensive en
capital que la bioanalyse ou les essais techniques. Bien que très nombreuses, les entreprises de moins de 10
salariés ont réalisé moins de 6% des revenus du panel en 2020 contre quasiment les deux tiers pour les
structures de plus de 250 salariés.
Répartition des entreprises par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 10 à 19 salariés
8,3%
De 1 à 9 salariés 9,2%
42,3%
7,4%
250 salariés ou plus
3,3%
0 salarié
29,5%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2020
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel
0 salarié
0,4%
250 salariés ou plus
63,4% De 1 à 9 salariés
5,3%
4,2%
8,6%
18,1%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2020
Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
0 salarié 29,5% 0,4%
De 1 à 9 salariés 42,3% 5,3%
De 10 à 19 salariés 8,3% 4,2%
De 20 à 49 salariés 9,2% 8,6%
De 50 à 249 salariés 7,4% 18,1%
250 salariés ou plus 3,3% 63,4%
Total 100,0% 100,0%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2019
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 1 100 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2020 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois. À
noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

99
Le niveau de concentration de l’activité
Le secteur des analyses, essais et inspections techniques présente un niveau de concentration relativement
élevé. Les quatre leaders (Bureau Veritas, Apave, Eurofins Scientific et Socotec) ont en effet réalisé à eux
seuls plus de 35% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2020. Ces acteurs historiques du marché des TIC
bénéficient de leur couverture nationale et, pour certains, d’un positionnement généraliste qui leur permet
de s’adresser à une grande diversité de marchés clients (BTP, industrie, énergie, transport, collectivités
publiques, etc.).
Poids des 4 premiers groupes des analyses, essais et inspections techniques (*)
4 premiers groupes
35,5%
Concentration de l’activité des analyses, essais et inspections techniques par entreprise (*)
60%
51,1%
50%
38,5%
40%
30% 25,7%
20%
10%
0%
4 premières entreprises 8 premières entreprises 15 premières entreprises
Concentration de l’activité des analyses, essais et inspections techniques par entreprise (*)
Part du CA
4 premières entreprises 25,7%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 1 100 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2020 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois. À
noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

100
La localisation géographique de l’activité
L’Île-de-France concentrait à elle seule près du quart des effectifs sectoriels en 2020. Ce poids important
s’explique par la présence en région parisienne des sièges sociaux de plusieurs des leaders (Bureau Veritas,
Apave, Socotec, etc.). Premier territoire industriel de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes abritait, quant
à elle, quasiment 14% des effectifs salariés du secteur, de nombreuses entreprises faisant le choix de
s’installer à proximité de leurs donneurs d’ordres. Les sièges sociaux des leaders de la bioanalyse Carso et
Mérieux NutriSciences sont notamment implantés dans le département du Rhône.
Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)
Île-de-France Hauts-de-France
829 établissements 369 établissements
15 886 salariés 5 357 salariés
Grand-Est
410 établissements
5 100 salariés
Auvergne-Rhône-Alpes
696 établissements
9 054 salariés
PACA
436 établissements
4 724 salariés
Occitanie
456 établissements
5 180 salariés
Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids de chaque région dans les effectifs sectoriels
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2020
Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)

Unité : part en % du nombre d’établissements et des effectifs
Part des établissements Part des effectifs
Île-de-France 16,8% 24,1%
Auvergne-Rhône-Alpes 14,1% 13,7%
Hauts-de-France 7,5% 8,1%
Occitanie 9,2% 7,9%
Grand Est 8,3% 7,7%
Autres régions 44,1% 38,5%
Total 100,0% 100,0%

(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2020

101
Le profil des actifs du secteur
Les métiers des essais, analyses et inspections techniques nécessitent de recourir à du personnel qualifié. Le
secteur s'appuie ainsi sur une part importante de salariés (un peu moins de 60%) diplômés d'une formation
supérieure ou équivalente à Bac+2. Les contrats à durée indéterminée (CDI) concernent près de 87% des
actifs des laboratoires d'analyses, essais et inspections techniques. Les opérateurs cherchent en effet à
attirer et fidéliser cette main-d’œuvre qualifiée (ingénieurs, techniciens, etc.).
Répartition des actifs selon le type de contrat

Unité : part en % du nombre total d’actifs occupés ayant répondu à la question
100% Analyses, essais et inspections techniques Services aux entreprises

86,5%
80% 72,7%
60%
40%
16,3%
20%
7,4% 7,6%
3,4% 1,6% 2,5% 1,1% 0,9%
0%
CDI CDD Non salariés Intérimaires Apprentis
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi 2017
Niveau de diplôme des actifs

Unité : part en % du nombre total d’actifs occupés ayant répondu à la question
Analyses, essais et inspections techniques Services aux entreprises

50% 44,1%
40%
29,9% 29,3%
30%
20% 17,0%
15,0% 13,6% 13,8% 15,1%
11,9% 10,2%
10%
0%
BTS, DUT Licence (L3), Maîtrise Baccalauréat Écoles niveau licence Autres
(M1), Master, DEA, technologique, et au-delà
DESS, Doctorat professionnel
ou équivalents
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi 2017

102
Les pressions concurrentielles
Les pressions concurrentielles que subissent les professionnels du secteur des analyses, essais et inspections
techniques sont globalement fortes. Elles diffèrent néanmoins selon la taille des opérateurs et les segments
de marché sur lesquels ils sont présents. Souvent dépendantes d’un nombre réduit de donneurs d’ordres, les
TPE souffrent par exemple de rapports de force très défavorables avec leurs clients, qui profitent de la forte
concurrence intra-sectorielle pour négocier à la baisse les prix de leurs contrats.
Vue d’ensemble des pressions concurrentielles au sein du secteur en 2021
Fournisseurs
Les fournisseurs se composent de développeurs de solutions technologiques (logiciels par exemple) et de fabricants
d’équipements de laboratoires pour la réalisation d’analyses et d’inspections. En fonction du caractère exclusif de leur
technologie et de leurs équipements, ils détiennent un pouvoir de marché relativement important vis-à-vis des
professionnels du secteur.
Nouveaux entrants
Concurrence
intra-sectorielle La croissance de l’activité
Substituts de la profession entraîne
Les professionnels du secteur se un afflux régulier de
L’internalisation des livrent une rivalité très forte. Les nouveaux entrants. Ces
analyses, essais et procédés ayant été standardisés, ils opérateurs proposent
inspections techniques peinent à se différencier et misent souvent des tarifs très
par les groupes privés ou donc sur leurs prix pour se distinguer. attractifs pour rentrer sur
le développement d’une L’importance de leurs frais de le marché, ce qui alimente
offre publique de structure les poussent par ailleurs à les pressions sur les prix.
prestations constituent les accroître leur volume d’activité afin Ce constat est
deux principales sources de réaliser des économies d’échelle. particulièrement vrai pour
de substitution aux Ils n’hésitent donc pas à réduire leurs les métiers d’inspection.
services des prix afin de remporter de nouveaux Techniques, complexes, et
professionnels du secteur. contrats. gourmandes en capital
Cependant, ces menaces (outils de pointe, etc.), les
ont pratiquement disparu prestations d’analyses et
aujourd’hui. d’essais techniques sont
en effet davantage
protégées par des
barrières à l’entrée.
Clients
Les entreprises d’analyses, d’essais et d’inspections techniques (composées à plus de 75% de TPE) souffrent d’un
rapport de force largement défavorable vis-à-vis de leurs donneurs d’ordres. Le nombre élevé d’opérateurs et la faible
différenciation de leurs services permettent aux clients de changer facilement de prestataires, ce qui entraîne
d’importantes pressions sur les prix.
Source : Xerfi

103
8. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE

104
8.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
BUREAU VERITAS, NUMERO 1 INCONTESTE SUR LE MARCHE FRANÇAIS

Bureau Veritas s’impose comme le leader sur le marché français des tests, inspections
et certifications (TIC) avec plus de 1 Md€ de chiffre d’affaires dans l’Hexagone en 2021.
À RETENIR
Le groupe s’appuie sur près de 260 implantations en France et couvre une large palette
de prestations (inspection, audit, analyse, test, etc.) et de marchés clients grâce à une
quinzaine de filiales : Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas Certification, Bureau
Veritas Exploitation, etc. Il a bâti sa croissance sur une politique d’acquisitions qui lui a
permis de se renforcer dans de nombreux pays. Le groupe a procédé à six rachats en
2021, dont cinq à l’international : le Chinois Zhejiang Jianchuang Testing, les Américains
Bradley Construction Management et PreScience, le Néerlandais Secura BV et
l’Australien HDAA. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique à horizon 2025,
Bureau Veritas a annoncé la poursuite de sa stratégie de croissance externe afin de se
renforcer sur de nouveaux marchés liés par exemple à la transition énergétique.
DES ACTEURS SPECIALISES SONT AUSSI AUX AVANT-POSTES

Aux côtés de Bureau Veritas, plusieurs autres leaders mondiaux des TIC jouent les
premiers rôles sur le marché français, à l’image de Dekra, de SGS ou d’Intertek. Si ces
acteurs couvrent pour la plupart un vaste champ d’expertises, le marché français abrite
aussi une multitude d’acteurs positionnés sur un seul segment. Trois opérateurs
spécialisés (Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences) détiennent par exemple à eux
seuls près de 50% du marché de la bioanalyse dans l’Hexagone. Le segment des
diagnostics immobiliers est lui aussi dominé par plusieurs spécialistes (AC
Environnement, Qualiconsult, Allodiagnostic, etc.). Des opérateurs issus d’autres
secteurs sont également positionnés sur le marché des TIC en proposant des
prestations de contrôle pour compte propre ou pour compte de tiers. C’est par
exemple le cas d’Airbus et de sa filiale Testia (spécialisée dans le contrôle non destructif
pour toute la chaîne aéronautique).
UN POIDS ENCORE IMPORTANT DES ACTEURS PARAPUBLICS

Le marché des TIC se caractérise aussi par le poids relativement important des acteurs
parapublics ou basés sur une logique associative. Constitué en groupement unifié en
2011 à la suite de la réunion de 4 associations de plusieurs régions, Apave a réalisé plus
de 800 M€ de chiffre d’affaires en France en 2021. Le groupe a fait entrer à son capital
le fonds PAI Partners en juillet 2021 et s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre
d’affaires d’environ 1,5 Md€ d’ici 2025. Sous tutelle de l’État, l’AFNOR intervient quant
à elle à la fois dans l’élaboration des normes et dans la certification. Elle commercialise
500 offres de certifications et s’appuie sur un réseau de 2 000 auditeurs certifiés.

105
À retenir (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)
Poids dans le
CA consolidé Principales filiales
Acteurs Pays d’origine secteur
(année) dans le secteur
en France
Bureau Veritas

Exploitation,
BUREAU 4 981 M€
France Bureau Veritas,
VERITAS (2021)
Bureau Veritas
Construction

Apave Sudeurope,
APAVE France 1 000 M€ Apave Nord-Ouest,
(2021)
Apave Parisienne
France /

Eurofins Analytics France,
EUROFINS SCIENTIFIC Luxembourg 6 118 M€ Eurofins Analyses pour
(2021)
(**) l’Environnement France
SOCOTEC France 1 000 M€

(2021)
Socotec Construction,
Socotec Équipements 
Dekra Industrial,
DEKRA Allemagne 3 188 M€
(2020)
Dekra Test Center,
Dekra Certification

SGS Suisse 5 923 M€
(2021)
SGS France,
SGS Automotive Services 
QUALICONSULT France 204 M€
(2021)
Qualiconsult Exploitation,
Qualiconsult Sécurité 
200 M€
CARSO France
(2021)
Carso LSEHL, ITGA, CAE 
INSTITUT > 100 M€ Institut de Soudure

France 
DE SOUDURE (2021) Industrie
MERIEUX 581 M€
France Silliker 
NUTRISCIENCES (2019)
166 M€ AFNOR Certification

AFNOR France 
(2021) Certigaz
Intertek France,
3 240 M€ Intertek OCA France,
INTERTEK Royaume-Uni 
(2021) Intertek International
France
(*) Liste non exhaustive / (**) Le groupe siège au Luxembourg mais est détenu à plus de 33%
par la famille française Martin
Source : Xerfi, d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté par Xerfi en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs
comptes, des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité
présentées dans les pages suivantes repose sur cette estimation.

106
Les profils d’acteurs
Principales typologies d’acteurs intervenant dans l’analyse et l’inspection technique
Acteurs généralistes Laboratoires

de bioanalyse Certificateurs
Grands groupes intervenant
sur l’ensemble du secteur
Acteurs spécialisés Organismes attestant
(certification, essai, analyse,
dans la réalisation de tests de la conformité d’un produit
contrôle et mesure, etc.)
microbiologiques et physico-
Exemples :
chimiques en laboratoire Exemples :
- Bureau Veritas Exemples : - AFNOR

- Apave - Qualitel
- Dekra - Eurofins Scientific - Qualigaz
- SGS - Carso
- Intertek - Mérieux NutriSciences
Principaux profils d’opérateurs

intervenant dans l’analyse et l’inspection technique
Spécialistes des tests Spécialistes du contrôle Groupes diversifiés

et contrôles de machines ou produits
des bâtiments industriels Opérateurs issus d’autres
secteurs intervenant
Acteurs spécialisés dans Experts en essais, tests, (pour leur propre compte
l’inspection et le contrôle contrôle de conformité ou pour des tiers)
technique de tout type d’équipements ou solutions dans l’analyse et l’inspection
de bâtiments et infrastructures industrielles technique
Exemples : Exemples : Exemples :
- Qualiconsult - Institut de Soudure - Framatome

- AC Environnement - UTAC Ceram - Veolia
- Allodiagnostic - Laboratoire Pourquery - Airbus
Source : Xerfi

107
Le positionnement des principaux acteurs
Tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur (*)
Tests
Tests
et contrôles
et contrôles
Opérateurs de biens Bioanalyse Certification
des bâtiments
et de machines
et ouvrages
industriels
AC ENVIRONNEMENT 
ACOEM 
AFNOR 
ALPES CONTRÔLES 
APAVE   
BTP CONSULTANTS 
BUREAU VERITAS    
CARSO 
DEKRA   
ECOCERT 
EUROFINS SCIENTIFIC 
FRAMATOME  
INSTITUT DE SOUDURE  
INTERTEK    
MÉRIEUX
NUTRISCIENCES 
MISTRAS GROUP 
QUALICONSULT 
QUALITEL 
SGS   
SOCOTEC   
(*) Classement par ordre alphabétique – liste non exhaustive
Source : Xerfi, d’après opérateurs

108
Focus sur les principaux acteurs de la bioanalyse
Une majorité d’acteurs généralistes parmi les leaders de la bioanalyse
La majorité des leaders du marché français de la bioanalyse disposent d’une offre couvrant les
trois segments du marché (analyses alimentaires, pharmaceutiques et environnementales). C’est
notamment le cas des trois leaders (Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences) et de leurs
principaux challengers (SGS, Intertek, Phytocontrol, etc.). En raison des spécificités de ce marché,
quelques opérateurs n’interviennent pas dans les analyses pharmaceutiques (Bureau Veritas,
Groupe Qualtech et Archer Daniels Midland), alors que d’autres sont à l’inverse présents
uniquement sur ce segment (Charles River Laboratories, Oncodesign, etc.).
Portefeuille bioanalytique et poids des 15 principaux acteurs sur le marché français

Portefeuille bioanalytique (*)
Les « généralistes
de second plan » Eurofins Scientific
Phytocontrol
Wessling Carso
3 segments
Desma
SGS
Intertek Mérieux
NutriSciences
Les « leaders
généralistes »
Bureau Veritas
2 segments Groupe Qualtech

Les « spécialistes
des analyses alimentaires
Archer Daniels et environnementales »
Midland
Charles River Les « spécialistes

Laboratories des analyses
1 segment pharmaceutiques »
Oncodesign
Confarma
Teranga
< 5% 5%-10% > 10%

Parts de marché en France en 2021
(*) Présence de l’opérateur sur les trois principaux segments de marché de la bioanalyse : analyses alimentaires,
pharmaceutiques et environnementales / Source : Xerfi, d’après opérateurs

109
Focus sur les principaux acteurs du diagnostic immobilier
Une majorité de spécialistes du diagnostic immobilier
Les principaux intervenants du diagnostic immobilier sont des spécialistes, réseaux intégrés ou
franchisés. Ces acteurs ont en commun de s’adresser principalement aux particuliers dans le
cadre des diagnostics vente et location. Les groupes diversifiés sont quant à eux essentiellement
issus du secteur des tests, inspection, certification (TIC) et travaillent principalement avec des
clients professionnels, dans le cadre des relevés amiante avant travaux. Ils cherchent cependant à
se diversifier davantage dans le logement.
Cartographie des principaux intervenants dans le diagnostic immobilier

Nombre de diagnostiqueurs salariés ou adhérents au réseau
AC ENVIRONNEMENT SOCOTEC
QUALICONSULT IMMOBILIER DEKRA DIAGNOSTIC
DIAGAMTER BUREAU VERITAS
300
AGENDA DIAGNOSTICS
GROUPE EX’IM
ADX GROUPE / HYPÉRION DÉVELOPPEMENT

SGS
BC2E
DEMOLDIAG
ACTIV’EXPERTISE
100
JURIS DIAGNOSTIC
ARLIANE DIAGNOSTIC
IMMOBILIER
IMMOBILIER
LD2I
AADENA
OPEN GROUPE ALPES CONTRÔLES
L3A
FRANCHISE DIAG GEXPERTISE
OPÉRA GROUPE
PRÉCISION
DIAG HABITAT
ODE DIAGNOSTICS
D-PRO
BTP DIAGNOSTICS
SPÉCIALISTES DIAGNOSTIC GROUPES DIVERSIFIÉS (DONT TIC)
PROFIL D’ACTEUR
TIC : tests, inspection, certification / Source : Xerfi, d’après opérateurs

110
Focus sur les principaux acteurs de la certification
Différents profils d’intervenants dans la certification
Quatre profils d’acteurs réalisent une part importante de leur activité dans la certification : des
généralistes des analyses, essais et inspections techniques (parmi lesquels Bureau Veritas, SGS ou
Intertek), des généralistes de la certification (Control Union, DNV GL, LRQA, etc.) qui ont une offre
couvrant généralement la plupart des segments du marché, des entreprises spécialisées qui sont
souvent de plus petite taille et présentent une spécialisation marquée, à l’image de CKCert et
d’Agrocert dans les produits alimentaires, et des acteurs parapublics (associations
professionnelles par exemple) qui jouent un rôle important dans l’élaboration des normes.
Cartographie des acteurs présents sur le marché de la certification
Largeur de l’offre dans la certification
Généralistes
des analyses, essais
et inspections
techniques
Ex. : Bureau Veritas,
LEADERS « GÉNÉRALISTES »
+ DE LA CERTIFICATION
SGS, Intertek
Généralistes
de la certification
Ex. : DNV GL,

TÜV Rheinland
ACTEURS POSITIONNÉS SUR

UN NOMBRE LIMITÉ
DE SEGMENTS DU MARCHÉ
(certains sont en cours Entreprises
de diversification) de certification
spécialisées
ACTEURS EN SITUATION DE QUASI Ex. : AgroCert,

MONOPOLE SUR LEUR SEGMENT CKCert, Paycert
ET JOUANT UN RÔLE IMPORTANT
DANS L’ÉLABORATION DES NORMES
Acteurs
Acteurs publics
de l’audit
ou parapublics
et du conseil
-
Ex. : CERIB, SCTB, FCBA,
Ex. : EY, Deloitte
etc.
Actionnariat public ou associatif Actionnariat financier ou familial

Nature de l’actionnariat
Source : Xerfi, d’après opérateurs

111
8.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES GRANDS GROUPES GÉNÉRALISTES
Bureau Veritas
Chiffre d’affaires du groupe Bureau Veritas
Bureau Veritas Unité : million d’euros / Source : Bureau Veritas
Siège social 6 000

5 099,7 4 981,1
40/52, boulevard du Parc 5 000
4 634,8 4 549,2 4 689,4 4 795,5 4 601,0
92200 Neuilly-sur-Seine 4 000
France
3 000
Actionnariat 2 000
Wendel (35,6%) 1 000
Wellington Management (6,9%)
0
Groupe coté à la Bourse de Paris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bureau Veritas — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 4 981,1 M€ Présentation du groupe

Bureau Veritas est l’un des leaders mondiaux des
services d’inspection, d’audit, d’analyse, de conseil et
Variation sur un an +8,3%
de certification. Il intervient soit en « première partie »
(au service du fabricant), soit en « seconde partie »
Résultat opérationnel (EBITDA) 994,0 M€ (pour l’acheteur ou l’utilisateur) soit en tant que
« tierce partie » (comme organisation indépendante).
Le groupe se développe notamment par croissance
Taux de résultat opérationnel
20,0% externe. Il a procédé à plus de 70 acquisitions au cours
(EBITDA) (% CA)
des 10 dernières années. Après avoir temporairement
suspendu ses activités de fusions-acquisitions au
Résultat d’exploitation (EBIT) 718,8 M€
premier semestre 2020 en raison de la crise de la
Covid, le groupe a réalisé 6 rachats en 2021.
Taux de résultat d’exploitation
14,4%
(EBIT) (% CA)
Activités du groupe (% CA 2021)
Résultat net 446,2 M€ Le groupe propose une large gamme de prestations :
inspection, test, audit, conseil et formation. Ses
domaines d’expertise couvrent la qualité, l’hygiène-
Taux de résultat net (% CA) 9,0% santé, la sécurité, l’environnement et la responsabilité
sociale à la fois pour des actifs, des produits ou des
≈ 80 000 systèmes de production.
Effectifs salariés
personnes L’activité est repartie au sein des 6 divisions suivantes :
bâtiment et infrastructure (29%), agroalimentaire et
Présence géographique ≈ 140 pays matières premières (21%), industrie (20%), biens de
consommation (14%), marine et offshore (8%) et
Nombre d’agences certification (8%).
> 1 600 agences
dans le monde
Présence géographique (% CA 2021)
Nombre de clients ≈ 400 000 clients Europe (36%), Asie-Pacifique (31%), Amériques (24%)
et Afrique, Moyen-Orient (9%).
Source : Bureau Veritas

112
Bureau Veritas (suite)
Bureau Veritas — Présentation des activités en France
Leader français des analyses, essais et inspections techniques

Disposant de plus de 260 implantations à travers toute la France, Bureau Veritas emploie près de 7 500
personnes dans l’Hexagone. Le groupe propose une large palette de prestations : inspection, audit, analyse,
test, certification, etc. Il détient une quinzaine de filiales en France qui sont pour la plupart spécialisées par
débouchés ou par types de prestations, à l’image de Bureau Veritas Construction (immobilier), Bureau
Veritas Certification (audits et certifications), Bureau Veritas Marine & Offshore (industrie maritime) ou
encore Bureau Veritas GSIT (commerce international).
Bureau Veritas — Présentation des principales filiales françaises dans le secteur
Chiffre d’affaires
Filiales (*) Activité Localisation Effectifs
(2020)
Bureau Veritas Analyse en industrie, tests Puteaux (92) 4 630
452,4 M€
Exploitation de construction, certification, etc. + 95 étab. pers.
Activités de Bureau Veritas à
Neuilly-sur-Seine 2 080
Bureau Veritas 209,2 M€ l’export (inspection, certification
(92) pers.
et essais en laboratoire)
Contrôle technique de construction,
Bureau Veritas attestations de conformité, contrôle Puteaux (92) 1 036
124,2 M€
Construction extérieur et externe des opérations + 86 étab. pers.
de bâtiment et génie civil, etc.
Certification, conseil et formation
Bureau Veritas Marine Puteaux (92) 420
95,5 M€ pour les acteurs de l’industrie
& Offshore + 17 étab. pers.
maritime
Bureau Veritas Leader de la certification en France Puteaux (92)
61,4 M€ 288 pers.
Certification France (audits, labels, etc.) + 3 étab.
Inspection de tout type de
Puteaux (92)
Bureau Veritas GSIT 43,7 M€ marchandises et émissions de 58 pers.
+ 2 étab.
certificats avant leur importation
Certification qualitative pour les Fontenay-aux-
Laboratoire Central
24,4 M€ industries utilisant l’électricité Roses (92) 271 pers.
Industrie Électrique
et l’électronique + 5 étab.
Diagnostics réglementaires
Bureau Veritas Nanterre (92)
22,6 M€ et contrôles extérieurs 175 pers.
Solutions + 42 étab.
de plateformes
Bureau Veritas Analyses, essais et inspections Puteaux (92)
12,2 M€ 103 pers.
Laboratoires techniques des matériaux + 5 étab.
Prestations de contrôle
Bureau Veritas Aix-en-Provence
5,1 M€ et interventions diverses sur toutes 41 pers.
Émissions Services (13)
émissions industrielles
Contrôle de câbles, d’appareils
Villard-Bonnot
Transcable Halec 3,4 M€ de levage et de remontées 11 pers.
(38)
mécaniques
Bureau Veritas Laboratoires de tests et essais
Marcq-en-Barœul
Consumer Products 3,1 M€ de jouets et de biens 57 pers.
(59)
Service de consommation
(*) Liste non exhaustive / Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

113
Bureau Veritas (suite)
Bureau Veritas — Présentation des principaux axes de développement
Un nouveau plan stratégique présenté fin 2021

Bureau Veritas a présenté, en décembre 2021, son nouveau plan stratégique à l’horizon 2025. Le groupe
anticipe une croissance organique de ses activités « à un chiffre » et une marge opérationnelle ajustée
supérieure à 16% à la fin du plan stratégique. Celui-ci s’articule autour de trois axes :
- tirer le maximum de valeur des actifs et des capacités et implantations géographiques existantes via
l’accélération de la standardisation des offres (pilier « Scale ») ;
- se renforcer sur les marchés liés à la durabilité et à la transition énergétique, notamment par croissance
externe (pilier « Expand ») ;
- investir de nouvelles activités liées aux mutations technologiques (connectivité, traçabilité, cybersécurité,
etc.), par croissance externe (pilier « Lead »).
Les acquisitions, un levier de développement majeur pour Bureau Veritas

Bureau Veritas s’est fortement développé par croissance externe, avec plus de 70 acquisitions recensées
au cours des 10 dernières années (pour un chiffre d’affaires cumulé de près de 1,1 Md€), dont cinq en 2021.
Ces opérations visent trois principaux objectifs :
- densifier la présence du groupe dans une zone géographique en élargissant sa palette d’activités ;
- s’implanter dans de nouvelles zones géographiques ;
- élargir les compétences du groupe dans des secteurs cibles.
En 2021, Bureau Veritas a mis la main sur six sociétés : Zhejiang Jianchuang Testing Technology Services
Company (compagnie chinoise spécialisée dans les tests de produits textiles), Secura BV (société
néerlandaise spécialisée dans les services de cybersécurité), Bradley Construction Mangement (entreprise
américaine intervenant dans les services de gestion de la construction pour le secteur des énergies
renouvelables), HDAA Australia (société australienne d’audit et d’évaluation dans le secteur de la santé et
des services à la personne), AET France (entreprise française spécialisée dans les tests en laboratoire) et
PreScience (entité américaine proposant des services de gestion de projet et de gestion de la construction,
notamment dans le domaine des infrastructures de transport).

114
Apave
Chiffre d’affaires du groupe Apave
Apave Unité : million d’euros / Source : Apave
1 200
1 000
Siège social 1 000 843 837 844 843 881
191, rue de Vaugirard 800
75738 Paris Cedex 15
600
France nd
400
Actionnariat 200
Association Gapave (cont. maj.)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Apave — Présentation générale du groupe
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2021 ≈ 1 Md€
Apave s’est constitué en groupement unifié en 2011
à la suite de la réunion de 4 associations de plusieurs
Variation sur un an nd régions (chacune ayant gardé une gestion autonome).
L’ensemble constitue le leader français dans la maîtrise
des risques techniques, humains et environnementaux,
Résultat opérationnel (EBITDA) nd proposant une offre complète de prestations incluant
des services de conseil et de formation. Apave a fait
Taux de résultat opérationnel entrer à son capital le fonds PAI Partners en juillet
nd 2021. Le groupe s’est fixé pour objectif d’atteindre un
(EBITDA) (% CA)
chiffre d’affaires d’environ 1,5 Md€ d’ici 2025,
notamment par croissance externe. Il a réalisé 7
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
acquisitions en 2021.
Taux de résultat d’exploitation Activités du groupe

nd
(EBIT) (% CA)
- Inspection : vérification de la conformité des
installations techniques, équipements, etc. ;
Résultat net nd - Bâtiment Génie Civil : vérification de la conformité
des ouvrages ;
Taux de résultat net (% CA) nd
- Formation métiers ;
- Laboratoire Essai-Mesure : mesure, analyse,
évaluation et test de matériaux et produits, rejets,
12 650 qualité de l’eau, etc. ;
Effectifs salariés
personnes
- Management Qualité Sécurité Santé : conseil
et accompagnement (en accroissement de la
Présence géographique > 45 pays performance et gestion de risques).
Nombre d’implantations ≈ 130 Présence géographique

en France implantations Si la France pèse environ 80% du chiffre d’affaires,
Apave est aussi présent à l’international avec des
Nombre de centres d’essais 18 centres implantations dans plus de 45 pays, notamment en
Europe mais aussi en Asie, au Moyen-Orient, en
Source : Apave Amérique du Sud et en Afrique.

115
Apave (suite)
Apave — Présentation des activités en France
Près de 130 implantations en France

Le groupe Apave se présente comme le leader français de l’inspection industrielle. Il est organisé autour de
filiales régionales (Apave Sudeurope, Apave Nord-Ouest, Apave Parisienne, etc.). Apave dispose de 130
implantations (agences, laboratoires, etc.) à travers tout le pays. Le groupe emploie près de 8 500 salariés
dans l’Hexagone.
Apave — Présentation de la filiale Apave Sudeurope
Chiffre d’affaires 2020 300,9 M€

Chiffre d’affaires de la société Apave Sudeurope
Unité : million d’euros
Résultat d’exploitation 7,6 M€ 400

308,4 306,3 317,8
289,4 296,2 295,9 300,9
Taux de résultat 300
2,5%
d’exploitation (% CA)
Résultat net 4,1 M€ 200
Taux de résultat net 100

1,4%
(% CA)
0
Effectifs salariés 3 268 personnes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
Apave — Présentation des principales filiales françaises
(année)
Bureau d’étude spécialisé dans les
services d’ingénierie des risques,
175,9 M€ Marcq-en-Barœul 2 140
Apave Nord-Ouest prestations en contrôle technique
(2020) (59) + 83 étab. pers.
intellectuelles, formation,
inspection, etc.
Cabinet d’études techniques,
107,6 M€ Courbevoie (92) 1 253
Apave Parisienne assistance technique, conseil
(2020) + 30 étab. pers.
et formation
49,4 M€ Travaux de recherche, assistance Mulhouse (68)
Apave Alsacienne 629 pers.
(2020) technique et contrôles + 15 étab.
Artigues-près-
28,1 M€ Contrôle technique, surveillance, 122 pers.
Apave International Bordeaux (33)
(2019) étude en énergie et formation (2018)
+ 5 étab.
Issy-les-
22,1 M€
Osac Navigabilité des aéronefs Moulineaux (92) 162 pers.
(2020)
+ 10 étab.

116
SGS
Chiffre d’affaires du groupe SGS
SGS Unité : million d’euros / Source : SGS
Siège social 7 000

6 201,2 6 103,2
1, place des Alpes 5 871,0 5 922,8
1211 Genève 6 000 5 534,4
5 182,1
Suisse
5 000
Actionnariat
4 000
Groupe Bruxelles Lambert (19,9%)
Walter Scott & Partners (3,1%)
3 000
Groupe coté à la Bourse de Genève 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SGS — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 5 922,8 M€
Le groupe suisse SGS se présente comme le numéro 1
mondial en matière d’inspection, de contrôle,
Variation sur un an +14,3% d’analyse et de certification. Il est notamment leader
de la certification de systèmes, de services, de produits
et de compétences. SGS propose également des
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 364,9 M€ prestations de formation professionnelle. Comme la
plupart de ses concurrents, le groupe mène une
politique active de croissance externe. En 2021, SGS a
23,0% par exemple racheté Brightsight (tests de sécurité pour
(EBITDA) (% CA)
les cartes bancaires) Metair Lab (qualité de l’air), Idea
Tests (produits cosmétiques) ou encore Nutrilabo
Résultat d’exploitation (EBIT) 903,5 M€ (analyses alimentaires). Le Suisse prévoit plusieurs
acquisitions dans la santé et la nutrition en 2022. Il a
mis la main sur l’Irlandais Gas Analysis Services
15,3% (analyse et instrumentation pour le secteur
(EBIT) (% CA)
pharmaceutique) en mars dernier.
Résultat net 605,7 M€

Divisions du groupe (% CA 2021)
Le groupe a organisé ses activités autour de 5 pôles
Taux de résultat net (% CA) 10,2% d’activités :
- Industries & Environment (33%) ;
96 216 - Natural Ressources (23%) ;
Effectifs salariés
personnes - Connectivity & Products (20%) ;
- Health & Nutrition (13%) ;
Présence géographique > 130 pays - Knowledge (11%).
Nombre d’agences
> 2 600 agences Présence géographique (% CA 2021)
dans le monde
> 120 agences Europe, Afrique et Moyen-Orient (46,1%), Asie-
dont en France
Source : SGS
Pacifique (35,0%), Amériques (18,9%).

117
SGS (suite)
SGS — Présentation des activités en France
La France est l’un des principaux marchés mondiaux du groupe

La compagnie SGS emploie 2 800 personnes en France au sein de plus de 120 bureaux et centres de
contrôles et 33 laboratoires et centres d’essais. L’Hexagone est l’un des principaux contributeurs au chiffre
d’affaires du groupe. Les activités d’inspection, de contrôle, d’analyse et de certification de SGS en France
suivent toute la chaîne d’approvisionnement des entreprises. Elles concernent une grande diversité de
secteurs (agriculture, pharmacie, cosmétique, énergie, chimie, etc.).
SGS — Présentation de la filiale SGS France

Chiffre d’affaires de la société SGS France
Résultat d’exploitation -26,1 M€ 200 180,4 185,9

161,2
-16,2%
Résultat net -29,6 M€ 100
Taux de résultat net (% 50

-18,4%
CA)
0
Effectifs salariés 1 654 personnes 2018 2019 2020
SGS France, principale filiale du groupe dans l’Hexagone

Suite à une réorganisation du groupe, 12 filiales de SGS ont été absorbées par la maison-mère en janvier
2018 pour donner naissance à une nouvelle société : SGS France, dont les comptes ne sont disponibles qu’à
partir de 2018.
SGS — Présentation des principales filiales françaises
(année)
SGS Automotive 29,3 M€ Analyse, essais et inspections Le Mans (72)
204 pers.
Services (2019) techniques dans l’automobile + 7 étab.
Certification suivant des normes
SGS International 13,2 M€ Arcueil (94)
nationales et/ou internationales 106 pers.
Certification Service (2020) + 1 étab.
ISO 9000 et label
10,2 M€ Contrôles de produits industriels Arcueil (94)
Petroservices 154 pers.
(2020) et pétroliers + 11 étab.
Cherbourg-en-
8,7 M€
OTECMI Ingénierie et diagnostic immobilier Cotentin (50) 58 pers.
(2020)
+ 4 étab.
5,6 M€ Les Sorinières (44)
SGS Aeronautics Maintenance aéronautique 142 pers.
(2020) + 3 étab.

118
Dekra
Chiffre d’affaires du groupe Dekra
Dekra Unité : million d’euros / Source : Dekra
4 000
3 341 3 409
3 135 3 188
Siège social 2 904
3 000 2 720
Handwerkstr. 15 2 510
70565 Stuttgart
2 000
Allemagne
1 000
Actionnariat
Dekra eV (100%)
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dekra — Présentation générale du groupe

L’Allemand Dekra est l’un des leaders en Europe de
Variation sur un an -6,5% l’inspection et de la certification. D’abord spécialisé
dans l’automobile, le groupe a progressivement
diversifié son activité aux autres matériels de
Résultat opérationnel (EBITDA) 390,8 M€ transport, ainsi qu’au bâtiment, à l’industrie et à
l’environnement.
Taux de résultat opérationnel Il mène une politique de croissance externe offensive
12,3%
(EBITDA) (% CA) avec plus d’une vingtaine d’acquisitions réalisées au
cours des trois dernières années.
Résultat d’exploitation (EBIT) 195,9 M€
Taux de résultat d’exploitation Inspection de véhicules (35,5%), inspection industrielle
6,1%
(EBIT) (% CA) (15,9%), réclamations & expertise (15,2%), intérim
(9,6%), test de produits (8,1%), conseil (6,3%),
Résultat net 93,9 M€ formation (5,7%), audit (2,5%), autres (1,2%).
Taux de résultat net (% CA) 2,9% Activités dans le secteur

Dekra intervient dans le secteur de l’inspection et de
≈ 44 000 l’analyse technique en France et à l’international via
Effectifs salariés
personnes son pôle Dekra Industrial. Le groupe affirme faire
partie du top 4 mondial des prestataires de services de
Présence géographique ≈ 60 pays contrôle industriel.

Nombre d’agences en France ≈ 1 700 agences
Allemagne (60,5%), Europe du Sud-Ouest (15,6%),
Europe du Nord-Ouest (10,4%), Europe centrale et
Nombre de clients Moyen-Orient (4,6%), Asie du Sud-Est (3,6%),
≈ 8 000 clients
dans la certification en France
Amériques (2,9%), Afrique et Océanie (2,4%).
Source : Dekra

119
Dekra (suite)
Dekra — Présentation de la filiale française Dekra Industrial

Chiffre d’affaires de la société Dekra Industrial
Résultat d’exploitation -2,7 M€ 300

257,5
237,6 247,7 237,7
221,6 224,5 228,8
Taux de résultat
-1,1%
d’exploitation (% CA) 200
Résultat net -5,4 M€

100
Taux de résultat net
-2,3%
(% CA)
0
Effectifs salariés (2017) 3 159 personnes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contrôle et test des bâtiments et machines industrielles

Dekra Industrial est la plus importante filiale du groupe dans l’Hexagone. Elle est basée à Limoges (87)
et compte plus de 90 agences en France. Spécialisée dans la prévention et dans le contrôle des risques
techniques et technologiques, la société détient une vingtaine d’accréditations du COFRAC en France.
Dekra Industrial intervient principalement dans le diagnostic, le contrôle et le test des bâtiments
(immeubles, infrastructures de transport, environnementaux, ouvrages d’art) mais aussi des équipements
industriels pour prévenir les risques d’accidents en entreprise. La société offre également un service de
formation professionnelle dans divers domaines tels que l’analyse des risques, la radioprotection ou encore
les travaux en hauteur.
Dekra — Présentation des principales filiales françaises
Filiales Activité Localisation Effectifs
(2020)
Centre d’essais techniques routiers Montredon-
33 pers.
Dekra Test Center 10,1 M€ pour les industriels de l’automobile des-Corbières (11)
(2014)
et des motocycles +1 étab.
Examen et certification
de produits industriels Le Plessis-Robinson
29 pers.
Dekra Certification 5,5 M€ et de services en vue de garantir (92)
(2014)
leur qualité et le respect +1 étab.
des normes
Développement du réseau en franchise dans le diagnostic immobilier

Dekra a lancé sa franchise de diagnostic immobilier en mars 2018 afin de se développer sur le segment BtoC
qui ne représentait alors que 10% de son activité. Le réseau de franchisés, baptisé Dekra Diagnostic,
cohabite avec le réseau intégré du groupe. Dekra cherche à ouvrir des franchises qui réaliseront un chiffre
d’affaires compris entre 400 000 € et 500 000 € et emploieront 3 à 4 personnes. Dekra Diagnostic emploie
près de 250 collaborateurs dans une trentaine d’agences. Elle réalise environ 250 000 diagnostics par an.

120
Intertek
Chiffre d’affaires du groupe Intertek
Intertek Unité : million d’euros / Source : Intertek
Siège social 4 000 3 473,2

3 219,8 3 257,0 3 188,0 3 239,9
33 Cavendish Square 2 984,9
London W1G 0PS 3 000
Royaume-Uni
2 000
Actionnariat
1 000
Fiera Capital Corporation (5,9%)
Mawer Investment Management (5,0%)
0
Groupe coté à la Bourse de Londres 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Intertek — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 3 239,9 M€
Intertek est l’un des principaux acteurs mondiaux de
l’analyse, du contrôle et de la certification de produits
Variation sur un an +1,6% et de process. Ses services s’adressent à de nombreux
secteurs dont l’agroalimentaire, la chimie, la
construction, l’énergie ou le commerce international.
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
Taux de résultat opérationnel Divisions du groupe (% CA 2021)

nd
(EBITDA) (% CA) L’activité du groupe s’articule autour de 3 pôles :
- Produits (63,0%) : services de TIC pour des produits et
Résultat d’exploitation (EBIT) 551,0 M€ des composants physiques ;
- Commerce (20,7%) : services destinés aux secteurs
Taux de résultat d’exploitation maritime, agricole et public ;
17,0%
(EBIT) (% CA) - Ressources (16,3%) : services orientés vers les
industriels de l’énergie et des mines.
Activités dans le secteur
Taux de résultat net (% CA) 10,3% - Services d’inspection et de vérification, notamment
l’inspection de biens de consommation, de produits
pétroliers et alimentaires ;
44 063
Effectifs salariés - Tests en laboratoire : tests de performance des
personnes
produits, contrôles de qualité, services de diagnostic,
validation de prototypes, etc. ;
Présence géographique > 100 pays
- Certifications : approbation de produits, de
processus, de systèmes ou de services aux règles,
Nombre d’agences > 1 000 agences réglementations ou normes internationales.

Nombre de clients nd
États-Unis (30,0%), Chine (19,8%), Royaume-Uni (6,2%)
Source : Intertek
et reste du monde (44,0%).

121
Intertek (suite)
Intertek — Présentation des activités en France
Un opérateur généraliste d’envergure en France

Le groupe Intertek est à la tête d’un réseau d’une vingtaine d’agences en France opérant dans le secteur de
l’analyse, de l’inspection technique, de la mise en conformité et de la certification à destination de
différents débouchés (agriculture, biens de consommation, commerce international, industries chimique,
pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, etc.).
Intertek — Présentation de la filiale Intertek France

Chiffre d’affaires de la société Intertek France

47,9 50,0
45,3 47,3 47,2
41,9
-3,7%
d’exploitation (% CA) 35,0

18,6%
(% CA)
0
Effectifs salariés 440 personnes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Activités d’Intertek France

La principale filiale d’Intertek en France est basée à Heudebouville (27). Elle compte 7 établissements et se
concentre essentiellement sur les analyses et tests sur des biens de consommation, cosmétiques et
alimentaires même si elle détient des agences spécialisées dans d’autres domaines d’intervention, à l’image
de celle de Rouen (76) dans l’inspection des produits agricoles ou de celle de Thorigné-Fouillard (35) dans la
métrologie et l’étalonnage des équipements de mesure de la qualité de l’air.
Intertek — Présentation des autres filiales françaises dans le secteur
Filiales Activité Localisation Effectifs
(2020)
Contrôle de chargements Gonfreville-
Intertek OCA France 15,5 M€ maritimes, contrôles de produits l’Orcher (76) 193 pers.
pétroliers en laboratoire + 7 étab.
Intertek International Inspections industrielles
3,8 M€ Puteaux (92) 13 pers.
France et assistance technique
Intertek Certification Certifications de produits,

3,3 M€ Puteaux (92) 18 pers.
France de processus et de systèmes

122
8.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE
Eurofins Scientific
Chiffre d’affaires du groupe Eurofins Scientific
Eurofins Scientific Unité : million d’euros / Source : Eurofins Scientific
Siège social 8 000

6 717,7
23, Val Fleuri
6 000 5 438,8
1526 Luxembourg Ville 4 562,8
Luxembourg 3 781,1
4 000 2 971,4
2 536,6
Actionnariat 1 950,1
2 000
Famille Martin (33,1%)
T. Rowe Price Associates (2,4%)
0
Groupe coté à la Bourse de Paris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eurofins Scientific — Présentation générale du groupe

Créé à Nantes (44) en 1987, le groupe Eurofins
Scientific se présente comme le numéro 1 mondial de
Variation sur un an +23,5% l’analyse des produits alimentaires et pharmaceutiques
et de l’environnement. Il se diversifie également dans
le secteur des diagnostics cliniques et a largement
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 840,0 M€ appuyé son développement sur une stratégie
d’acquisitions de petites entreprises spécialisées. Le
Taux de résultat opérationnel groupe a par exemple mis la main sur l’Américain
27,4% Transplant Genomics, spécialiste du diagnostic
(EBITDA) (% CA)
moléculaire pour l’amélioration des résultats de la
greffe d’organes, en juin 2019. Le chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 258,2 M€
d’Eurofins a progressé de plus de 23% en 2021, porté
notamment par les tests de dépistage de la Covid-19.
18,7%
(EBIT) (% CA)
Activités du groupe
Eurofins Scientific a organisé ses activités autour de
Résultat net 783,0 M€ trois grandes divisions :
- Eurofins Scientific Pharma Services : recherche sous
Taux de résultat net contrat pour le développement de produits
11,7% pharmaceutiques (phase amont, biologie centralisée,
(% CA)
contrôle qualité et activités support dont génomique) ;
57 992 - Analyses alimentaires : tests de sécurité alimentaire
Effectifs salariés
personnes et de composition (analyse nutritionnelle, des résidus
et traces de contaminants), des tests allergènes,
Présence géographique 54 pays d’authenticité, etc. ;
- Analyses environnementales : analyses de l’eau, de
l’air, des sols et des déchets, contrôle des rejets
Nombre de laboratoires polluants dans le BTP.
900 laboratoires
dans le monde

Portefeuille de tests 200 000 tests Europe (59,5%), Amérique du Nord (32,0%) et reste du
monde (8,5%).
Source : Eurofins Scientific

123
Eurofins Scientific (suite)
Eurofins Scientific — Présentation des activités en France dans le secteur
La France, deuxième marché mondial du groupe

Représentant près de 20% du chiffre d’affaires consolidé d’Eurofins Scientific, la France était le deuxième
marché du groupe en 2021. Ce dernier continue d’intensifier son développement sur le territoire, comme
l’illustre l’acquisition des laboratoires Galys (spécialisés en analyse agricole) en juillet 2019, puis de l’Institut
européen de surveillance prédictive des machines (IESPM) en avril 2021.
Dans l’Hexagone, Eurofins Scientific intervient principalement sur trois segments d’activité : les tests dédiés
à l’environnement (eau, sites et sols pollués, air et expertises environnementales), les tests de produits
alimentaires (alimentation animale et infantile, fruits et légumes, plats préparés, viandes, poissons, etc.)
et les analyses pour le bâtiment (recherche d’amiante dans l’air, dans les matériaux du bâti, etc.).
Eurofins Scientific — Présentation des principales filiales françaises
(2020)
Prestations analytiques en chimie
et en biologie moléculaire
Eurofins Analytics France 44,6 M€ Nantes (44) 290 pers.
à destination de l’industrie
agroalimentaire
Analyses dans les domaines
Eurofins Analyses
de l’agroalimentaire, Saverne (67)
pour l'Environnement 29,4 M€ 262 pers.
de l’environnement + 1 étab.
France
et des matériaux de construction
Analyse des eaux sous tous leurs
Eurofins Hydrologie Est 18,6 M€ Maxéville (54) 216 pers.
aspects
Eurofins Laboratoires Analyses en microbiologie

15,2 M€ Nantes (44) 211 pers.
de Microbiologie Ouest et en chimie nutritionnelle
Eurofins Hygiène Nantes (44)

7,1 M€ Analyses en agroalimentaire 116 pers.
Alimentaire Formation + 5 étab.
Eurofins Scientific — Événements récents
Eurofins se renforce au Japon avec l’acquisition de G Lab, une société de

biologie moléculaire. L’opération permet au groupe de se renforcer dans
Décembre 2021
les essais génétiques spécialisés et avancés. II est déjà leader au Japon des
tests environnementaux et de dépistage prénatal.
Eurofins Scientific rachète le Vietnamien Gentis qui figure parmi les

pionniers du dépistage génétique au Vietnam. Ce dernier réalise un chiffre
Février 2022
d’affaires annuel de 10 M€ et compte parmi ses clients plus de 100
hôpitaux.
Source : Xerfi, d’après presse professionnelle

124
Carso
Chiffre d’affaires du groupe Carso
Carso Unité : million d’euros / Source : Carso
200
Siège social
4, avenue Jean Moulin 150
69200 Vénissieux CA 2021 : 200 M€

100
France
50
Actionnariat
Archimed (cont. maj.)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Carso — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 ≈ 200 M€ Présentation du groupe

Le groupe Carso rassemble des laboratoires d’analyse
agréés et accrédités dans les domaines de l’eau-
Variation sur un an nd environnement, de l’agroalimentaire, de l’énergie et
mines, de l’hygiène industrielle et santé du bâtiment,
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
de la pharmaceutique et cosmétique et des expertises
judiciaires. Carso est le 2e opérateur spécialisé sur le
marché français de la bioanalyse après Eurofins
nd Scientific. Le groupe propose également des
(EBITDA) (% CA)
prestations de services liés : audits, conseil, expertises,
échantillonnage, etc. En décembre 2021, Carso a été
Résultat d’exploitation (EBIT) nd repris par le fonds d’investissement Archimed. Le
groupe entend accélérer sa croissance à l’international
Taux de résultat d’exploitation et élargir sa gamme de services.
nd
(EBIT) (% CA)
Activités du groupe et principales divisions

Résultat net nd
- Santé / Environnement : analyses de l’eau, des sols,
de l’air, des émissions industrielles, audits
Taux de résultat net (% CA) nd énergétiques des bâtiments, tests de présence
d’amiante, séquençage ADN haut débit, etc. ;
≈ 3 000 - Agroalimentaire : prélèvements et analyses
Effectifs salariés
personnes nutritionnelles, microbiologiques, etc. ;
- Expertises médico-légales : analyses d’empreintes
> 40
Nombre d’implantations génétiques et digitales, morphoanalyse du sang, etc.
implantations
> 30 Présence géographique

dont en France
implantations
L’activité de Carso est principalement concentrée en
25 millions France où le groupe détient une trentaine de sites.
Nombre d’échantillons analysés Carso exploite également une dizaine de laboratoires à
par an
l’international, principalement en Espagne et en Italie.
Source : Carso

125
Carso (suite)
Carso — Présentation de la filiale ITGA
Chiffre d’affaires de la société ITGA

Chiffre d’affaires 2020 56,2 M€ Unité : million d’euros
Résultat d’exploitation 0,2 M€ 80 75,0

71,5 69,3
64,4 65,9
Taux de résultat 56,8 56,2
0,4% 60
40

-1,6%
(% CA)
0
Une entreprise dédiée aux mesures relatives à l’hygiène, au bâtiment et à l’environnement

ITGA (Institut Technique des Gaz et de l’Air), filiale du groupe Carso depuis 2000, était à l’origine une
société spécialisée dans la mesure et l’analyse des polluants. Elle a depuis développé une activité dans la
recherche d’amiante (prélèvements, comptages, identification des fibres d’amiante) et plus généralement
dans les mesures liées aux enjeux de l’hygiène industrielle, du bâtiment durable et de l’environnement.
ITGA est à la tête d’un réseau de 13 laboratoires, 27 agences et 23 sites de prélèvement en France.
Carso — Présentation des autres filiales françaises du secteur
De nouveaux investissements sur le site de Vénissieux

La société Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (LSEHL) est un laboratoire spécialisé
dans l’analyse de l’eau, de l’environnement, des produits alimentaires et pharmaceutiques. Il intervient
aussi dans l’hygiène industrielle, l’énergie ou encore les expertises judiciaires (comparaisons d’écriture par
exemple). Son site de Vénissieux (69) traite près de 3 000 échantillons par jour et analyse entre 25 et 30
millions de paramètres (virologiques, bactériologiques, etc.) par an. Le groupe prévoit la construction d’une
extension de 5 000 m² programmée en deux temps : un premier bâtiment sera opérationnel d’ici fin 2022
et une seconde extension sera achevée fin 2024. Le groupe Carso détient également de nombreuses autres
filiales qui interviennent notamment dans la bioanalyse ou le contrôle en milieu nucléaire.
Carso — Présentation des principales filiales françaises
(année)
61,3 M€ Analyses, essais et inspections Vénissieux (69)
Carso LSEHL 825 pers.
(2020) techniques + 4 étab.
Centre d’Analyses 13,6 M€ Analyse des matériaux, analyses

Massy (91) 104 pers.
Environnementales (2016) environnementales
12,7 M€ Analyse agroalimentaire

Labexia Quimper (29) 155 pers.
(2020) et alimentation animale

126
Mérieux NutriSciences
Chiffre d’affaires de Mérieux NutriSciences
Mérieux NutriSciences Unité : million d’euros / Source : Mérieux NutriSciences
600
Siège social
113, route de Paris 400
69160 Tassin-la-Demi-Lune
CA 2019 : 580,6 M€
France
200
Actionnariat
Institut Mérieux (70%)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mérieux NutriSciences — Présentation générale du groupe
Mérieux NutriSciences (ex-Silliker Group Corporation)
est un spécialiste de la protection de la santé des
consommateurs. Le groupe fournit un large panel de
Variation sur un an nd tests et de services de conseil aux industries de
l’alimentation et de la nutrition. Ses activités se sont
progressivement étendues aux secteurs de l’eau, de
Résultat opérationnel (EBITDA) nd l’environnement, de l’agrochimie, des biens de
consommation, pharmaceutiques et cosmétiques.
Le groupe a réalisé plusieurs acquisitions
Taux de résultat opérationnel ces dernières années : KTBA (Pays-Bas) et EcamRicert
nd
(EBITDA) (% CA) (Italie) en 2019, CPG Lab (Italie) en 2020 et Sher
Consulting and Training (Israël) en 2021.
Résultat net nd Activités du groupe et principales divisions

L’offre du groupe est organisée autour de 7 divisions :
- qualité et sécurité des aliments ;
Taux de résultat net (% CA) nd - tests et études des produits agrochimiques ;
- contrôle de l’eau et de l’environnement ;
> 7 000 - analyse des produits pharmaceutiques et médicaux ;
Effectifs salariés
personnes - conformité des biens de consommation ;
- tests et évaluations de produits cosmétiques ;
Présence géographique 24 pays - Biofortis Innovation Services (recherche clinique dans
les domaines de la nutrition et de la santé).
Nombre de laboratoires Présence géographique

> 100 sites Mérieux NutriSciences exploite plus de 100
dans le monde
laboratoires dans 24 pays, principalement en Europe
(Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, etc.) mais
Nombre d’échantillons analysés nd également en Amérique du Nord (États-Unis et
Canada), en Amérique du Sud (Brésil, Chili, Pérou, etc.),
en Asie (Chine, Inde, etc.) et en Afrique du Sud.
Source : Mérieux NutriSciences

127
Mérieux NutriSciences (suite)
Mérieux NutriSciences — Présentation de la filiale française Silliker
70,0 M€
Chiffre d’affaires de la société Silliker
au 30/09/2020 Unité : million d’euros
Résultat d’exploitation -1,1 M€ 80 73,5

70,0
64,5
Taux de résultat 60 54,3
-1,6% 49,5 52,2 51,8
Résultat net -1,1 M€ 40

-1,6%
(% CA)
0
Effectifs salariés 870 personnes 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20
Spécialiste de l’analyse microbiologique pour l’alimentaire

Basée à Cergy (95), la société Silliker réalise des prélèvements et des analyses alimentaires, d’eaux et de
surfaces ainsi que des prestations d’audit et des inspections d’hygiène (microbiologie, composition des
aliments, recherche de contaminants, analyse d’OGM, détection de virus alimentaires, vérification des
emballages alimentaires). La société possède cinq laboratoires de chimie et de microbiologie en France,
implantés à Merville (59), à Fontaine (38), à Hazebrouck (59), à La Rochelle (17) et à Saint-Ouen-l’Aumône
(95). Suite au rachat d’ACM Agro par Mérieux NutriSciences début 2017, Silliker a accueilli deux nouveaux
sites implantés à Quiers-sur-Bezonde (45) et à Sablé-sur-Sarthe (72). Le groupe a annoncé en octobre 2019
l’ouverture en janvier 2021 d’un laboratoire de microbiologie employant 130 personnes à La Flèche (72).
Mérieux NutriSciences — Présentation de la filiale française Biofortis
4,8 M€
Chiffre d’affaires de la société Biofortis
au 30/09/2020 Unité : million d’euros
7,5 7,6
Résultat d’exploitation -2,1 M€ 8 7,1
6,5 6,6
Taux de résultat 6 5,3
-43,8% 4,8
4

-35,4%
(% CA)
0
Effectifs salariés 69 personnes 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20
Mérieux NutriSciences s’est séparé de Biofortis en juillet 2021

Créée en 2002, Biofortis était la CRO (Contract Research Organization) du groupe. Elle est dédiée à
l’innovation pour les secteurs de l’agro-alimentaire, de la nutrition, de la santé, de la cosmétique et des
biens de consommation. Elle accompagne ses clients dans le développement de nouveaux produits en
effectuant des recherches cliniques, des analyses du microbiote, des études sensorielles ou encore des tests
auprès des consommateurs. Biofortis dispose de deux implantations en France, à Paris (75) et à Nantes (44),
ainsi qu’une aux États-Unis et en Chine. Désireux de se recentrer sur le marché de la sécurité alimentaire,
Mérieux NutriSciences a cédé Biofortis à Benoît Fouchaq, son dirigeant, en juillet 2021.

128
8.4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION
Socotec
Chiffre d’affaires du groupe Socotec
Socotec Unité : million d’euros / Source : Socotec
1 200
Siège social 1 000
1 000 900 870
5 place des Frères Montgolfier
78280 Guyancourt 800 650 700
614
France 600 516
400
Actionnariat
200
Cobepa (Belgique) (>70%)
Five Arrows Principal Investments (22%) 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Socotec — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 1 Md€ Activités du groupe

Socotec se positionne comme l’un des leaders en
matière de services aux entreprises et collectivités
Variation sur un an +14,9%
pour l’amélioration de leurs performances par
la maîtrise et la gestion des risques qualité, hygiène,
Résultat opérationnel (EBITDA) 170 M€ sécurité et environnement (QHSE). Le groupe, détenu
par un fonds belge depuis 2013, dispose de plus de
250 reconnaissances externes (accréditations,
17,0% qualifications, agréments et certifications). Socotec
(EBITDA) (% CA)
détient par ailleurs 32 centres de formation et 17
chantiers écoles en France, ce qui lui permet de former
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
chaque année près de 130 000 professionnels,
notamment dans les métiers du nucléaire. Le groupe a
Taux de résultat d’exploitation réalisé quatre acquisitions début 2022 : Inpijn Blokpoel
nd
(EBIT) (% CA) aux Pays-Bas, Pfeifer en Allemagne et Urbads et
Urbycom en France.
Résultat net nd
Divisions du groupe en France

Taux de résultat net (% CA) nd En France, le groupe a divisé ses activités en 6 pôles :
construction & immobilier, équipements & industrie,
Effectifs salariés 9 700 personnes
environnement & sécurité, infrastructures & énergie,
formation et certification.
Présence géographique 23 pays Présence géographique

Socotec a réalisé la moitié de son chiffre d’affaires en
150 France en 2021. Cette part s’est néanmoins réduite de
Nombre d’implantations
implantations
près de 40 points depuis 2017, en lien avec
l’internationalisation croissante du groupe. Ce dernier
Nombre de clients ≈ 200 000 clients a en effet réalisé de nombreuses acquisitions d’acteurs
étrangers au cours des dernières années.
Source : Socotec

129
Socotec (suite)
Socotec — Présentation des activités en France
Un acteur de premier plan dans le contrôle et les tests des infrastructures

Socotec France propose plusieurs grands types de prestations, comme l’inspection et la mesure pour
vérifier la conformité des ouvrages, l’assistance et conseil, la formation (dans les domaines de la
construction, de la santé et de la sécurité au travail) et la certification (ISO 9001, ISO 14001, etc.).
L’opérateur revendique la place de n°1 en France sur le marché du contrôle construction (avec 20 000
nouveaux chantiers chaque année) et de n°3 dans l’inspection des installations en service (immobilier,
industrie et santé). Pour cela, il s’appuie sur de nombreuses filiales et sur un réseau de 150 agences.
Socotec emploie 5 000 collaborateurs dans l’Hexagone.
Socotec — Présentation des principales filiales françaises
(2020)
Prestations de services dans le
domaine de la construction
Guyancourt (78) 1 417
Socotec Construction 161,5 M€ (assistance à maîtrise d’ouvrage,
+ 95 étab. pers.
gestion de risques, sécurisation,
etc.)
Contrôles non destructifs à
1 651
destination des exploitants Guyancourt (78)
Socotec Équipements 135,4 M€ pers.
d’équipements et services associés + 54 étab.
(2019)
(conseil, etc.)
Guyancourt (78)
Socotec Environnement 34,0 M€ Prestations QHSE 358 pers.
+ 17 étab.
Prestations de services
dans le domaine de la maîtrise
Guyancourt (78)
Socotec Power Services 23,8 M€ des risques, spécialement 398 pers.
+ 6 étab.
dans le secteur de l'énergie
nucléaire
Contrôles et diagnostics
d’infrastructures de toute nature Guyancourt (78)
Socotec Infrastructure 8,7 M€ 60 pers.
(urbaines, industrielles, transport, + 1 étab.
eau et énergie)
Sainte-Marie
Bureau d’essais, d’assistance
Socotec Réunion 7,0 M€ (974) 56 pers.
technique et d’analyses
+ 1 étab.
Contrôle non destructif, édition
de plans d'inspection, assistance Harfleur (76) 61 pers.
CIS 5,1 M€
technique dans le domaine + 1 étab. (2019)
du soudage
Bureau d’ingénierie et d’études Les Abymes (971)
Socotec Antilles Guyane 4,7 M€ 40 pers.
techniques + 2 étab.

130
8.4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION
Qualiconsult
Chiffre d’affaires du groupe Qualiconsult
Qualiconsult Unité : million d’euros / Source : Qualiconsult
250 220
Siège social 197 208 197 204
188
Vélizy Plus, bâtiment E 200
157
1 bis, rue du petit Clamart 145
150
78941 Vélizy-Villacoublay nd
France 100
50
Actionnariat
Famille Audouy (cont. maj.) 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Qualiconsult — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 204 M€ Fondé en 1982, Qualiconsult est un spécialiste du
contrôle technique des constructions de bâtiment, du
conseil et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de
Variation sur un an +3,6% la sécurité, de la formation ainsi que des diagnostics
immobiliers. Qualiconsult est un groupe intégré
détenant 75 cabinets d’expertise dans l’Hexagone. Il a
Résultat opérationnel (EBITDA) nd acquis en mars 2018 Covair, une société qui propose
notamment des prestations de mesure de la qualité de
l’air intérieur.
nd
(EBITDA) (% CA)
Activités du groupe
- Contrôle technique des constructions, bureau
Résultat net nd
de contrôle ;
- Vérification réglementaire des équipements ;
- Coordination sécurité et protection de la santé
Taux de résultat net (% CA) nd (sécurité et protection de la santé sur chantier,
prévention des risques au travail) ;
≈ 2 250 - Attestations, mesures et diagnostics ;
Effectifs salariés - HSE (hygiène, sécurité, environnement), ICPE
personnes
(installations classées pour la protection
de l’environnement) ;
Présence géographique 5 pays - Diagnostics immobiliers ;
- Formation ;
- Infrastructure et aménagement.
Nombre d’agences 180 agences
Présence géographique
Qualiconsult détient 180 agences à travers
Nombre de clients 150 000 clients le monde, dont près de la moitié en France. Le groupe
est également présent en Espagne, au Maroc, au Bénin
Source : Qualiconsult et aux Émirats arabes unis.

131
Qualiconsult (suite)
Qualiconsult — Présentation de la filiale Qualiconsult

Chiffre d’affaires de la société Qualiconsult
Résultat d’exploitation 5,9 M€ 120

94,7 98,1 97,2
100 87,4
Taux de résultat 81,5 80,8
6,1% 75,3
d’exploitation (% CA) 80
40
4,1%
(% CA) 20
0
Une société spécialisée dans les analyses techniques pour la construction

La société Qualiconsult intervient principalement dans le contrôle technique de constructions (solidité,
sécurité, efficience énergétique), dont les bâtiments industriels, d’habitation, du secteur tertiaire et les
bâtiments publics. Elle réalise également des diagnostics simples pour des vérifications techniques ou la
mise en conformité de projets (sécurité incendie, ascenseurs, diagnostic thermique, etc.). Elle est
également habilitée à délivrer des attestations de fin de travaux.
Qualiconsult — Présentation des autres principales filiales françaises
Plusieurs filiales spécialisées

À l’image de certains de ses concurrents, Qualiconsult a choisi de filialiser ses activités. Ainsi, Qualiconsult
Sécurité est chargée de la formation et de la vérification vis-à-vis des normes de sécurité et de protection
du personnel. Qualiconsult Exploitation est spécialisée dans les contrôles sur les équipements et les
installations en cours d’exploitation. Qualiconsult Immobilier propose des prestations de valorisation de
patrimoine et réalise 350 000 diagnostics par an. Qualiconsult Formation offre des formations inter et intra-
entreprises. QCS Services fournit des prestations dans l’immobilier, le bâtiment, le génie civil ou encore la
sécurité. Qualiconsult Environnement et Santé réalise des mesures d’empoussièrement amiante et hygiène.
Quant à la société Elyfec, elle opère dans la prévention des risques professionnels sur chantiers.
(2020)
Contrôles et vérifications
Vélizy-Villacoublay
Qualiconsult réglementaires des équipements,
45,2 M€ (78) 703 pers.
Exploitation diagnostics et assistance technique
+59 étab.
sur bâtiments ou installations
Conseil, assistance et formation
dans le domaine de la sécurité,
Qualiconsult Sécurité 44,2 M€ (78) 340 pers.
de la protection de la santé
+ 80 étab.
et des conditions de travail
Diagnostics techniques immobiliers
au service des propriétaires
Qualiconsult Immobilier 24,0 M€ (78) 278 pers.
et des gestionnaires de patrimoine
+ 64 étab.
immobilier

132
8.5. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE L’INDUSTRIE
Institut de Soudure
Chiffre d’affaires du groupe Institut de Soudure
Institut de Soudure Unité : million d’euros / Source : Institut de Soudure
120
Siège social
90, rue des Vanesses 90
ZI Paris Nord 2 CA 2021 > 100 M€
93420 Villepinte 60
France
30
Actionnariat
M. Sylvain de Lescazes (Président) 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Institut de Soudure — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 > 100 M€

Le groupe Institut de Soudure réunit l’association
Variation sur un an nd Institut de Soudure (composé d’un centre technique,
des plateformes de recherche et de deux écoles) et la
société de services Institut de Soudure Industrie, ainsi
Résultat opérationnel (EBITDA) nd que leurs filiales. À partir de 2013, le groupe a
diversifié ses activités vers le nucléaire
et l’aéronautique. Il réalise désormais près de 20% de
Taux de résultat opérationnel ses activités dans le nucléaire.
nd
(EBITDA) (% CA)
Activités dans le secteur
Résultat net nd Le groupe est spécialisé dans 6 métiers :
- inspection (conformité, sécurité) ;
- contrôles (qualité de fabrication) ;
Taux de résultat net - expertise (activités de conseil) ;
nd
(% CA) - recherche & enseignement ;
- certification de produits ;
- formation et certification de personnels.
Effectifs salariés 1 200 personnes
L’Institut de Soudure dispose notamment d’un
organisme de certification des produits (baptisé IS
Certification) et d’un organisme de formation qui
Présence géographique 45 pays détient 17 centres et 2 écoles à travers le monde.
Présence géographique
Nombre d’agences 35 implantations Si la France est le premier marché du groupe, l’Institut
de Soudure réalise environ 15% de son chiffre
≈ 4 500 d’affaires à l’international. Il dispose
Nombre de clients entreprises d’implantations en Belgique, au Maroc et en Thaïlande.
clientes
Source : Institut de Soudure

133
Institut de Soudure (suite)
Institut de Soudure — Présentation de la filiale Institut de Soudure Industrie

CA de la société Institut de Soudure Industrie

80,2 82,7 83,9 83,5 83,0
76,4
-3,4%
60
40
-3,5% 20
(% CA)
0
Effectifs salariés 854 personnes 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Un acteur de premier plan dans l’analyse et l’inspection technique pour l’industrie

Institut de Soudure Industrie opère dans les principaux pans de l’industrie française (pétrole et gaz, énergie,
transport, etc.). La société intervient dans des domaines variés :
- le secteur du brasage électronique à destination des fabricants de composants électroniques (suite
à l’acquisition de la société Microniks en 2015) ;
- la formation en soudage et l’assistance technique aux industriels via le CSTA (Centre du Soudage
et Techniques Annexes). Ce dernier dispose de deux implantations à Niort (79) et à Tours (37) ;
- l’inspection d’équipements neufs ou en service (en fonctionnement ou à l’arrêt) avec suivi de la fabrication
et validation des modes opératoires et procédures de contrôle. Le groupe s’est également spécialisé dans
les équipements sous pressions dans le cadre d’inspections réglementaires ;
- les procédures de contrôle avec des opérations de contrôle destructif dans tous les domaines pour la
caractérisation de matériaux et d’assemblages ;
- les services d’expertise avec des calculs de structures, simulations, essais mécaniques et analyses
chimiques ;
- la certification du personnel pour les contrôles non destructifs (en partenariat avec le syndicat Cofrend) et
pour l’inspection en soudage (avec l’Association Française du Soudage). Le groupe Institut de Soudure
possède 5 centres d’examen en France ;
- la certification des produits dans le domaine du soudage (application des normes EN 15085-2 pour
les composants ferroviaires, EN 1090-1 pour les structures métalliques et EN ISO 3834 pour les autres
activités), via la filiale IS Certification créée en 2014.
Une présence croissante dans le contrôle non destructif

Le groupe se développe également dans les contrôles non destructifs (CND) grâce à une joint-venture créée
en 2014 avec Onet Technologies et à l’acquisition de Composite Integrity en mars 2016. Cette dernière
opération a permis à l’Institut de Soudure de disposer de 2 centres pour le CND, à Porcelette (57) et près de
Bordeaux (33), principalement dédiés aux industries aéronautique, automobile, éolienne et ferroviaire.
En avril 2018, le groupe a par ailleurs repris l’activité CND, END (inspections en service) et métrologie
d’Orys, filiale d’Ortec. Cette acquisition lui a permis de mettre la main sur deux sites localisés près de
centrales nucléaires (celles de Chinon et d’Ouzouer-sur-Loire) et de devenir un prestataire de premier rang
d’EDF. Enfin, l’Institut de Soudure a remporté en février 2020 un important contrat auprès de Total. D’une
durée de 4 ans, cet accord inclut des prestations de CND sur des sites en France et au Royaume-Uni.

134
8.6. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION
AFNOR
Chiffre d’affaires du groupe AFNOR (*)
AFNOR Unité : million d’euros / Source : AFNOR
200
158,2 165,5
Siège social 154,8 148,3 152,0 153,5 145,8
160
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 120
France 80
Actionnariat 40
Tutelle de l’État
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) CA hors subventions
AFNOR — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 165,5 M€ Le groupe AFNOR est né du rapprochement de
l’AFNOR et de l’AFAQ en 2004. Il est spécialisé dans
l’élaboration de solutions fondées sur les normes
e
Variation sur un an +13,5% volontaires. AFNOR est notamment le 2 contributeur
du CEN/CENELEC, l’agence de normalisation
européenne, et compte parmi les 5 principaux
Résultat opérationnel (EBITDA) nd contributeurs de l’ISO au niveau mondial. Les PME/TPE
représentent un peu moins des trois/quarts de son
activité.
nd
(EBITDA) (% CA)
Ses activités s’organisent autour de 4 domaines de
Résultat net nd compétences :
- certification (57%) : certification de produits, de
systèmes, de services et de compétences ;
Taux de résultat net (% CA) nd - éditions (22%) : veille et information professionnelle ;
- normalisation (13%) : étude de faisabilité, rédaction
de documents de références, etc. ;
Effectifs salariés 1 170 personnes - formation (8%) : formations réglementaires,
normatives, techniques, etc.
Présence géographique ≈ 40 pays Présence géographique

Le groupe est implanté dans une quarantaine de pays,
principalement en Europe (Allemagne, Espagne, Italie,
Nombre d’implantations 52 implantations Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, etc.) et en Asie
(Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie, Thaïlande,
Vietnam, etc.). La gestion des bureaux à l’étranger est
Nombre de clients 69 000 clients confiée à la filiale AFNOR International. Le groupe a
généré 18% de son chiffre d’affaires en dehors de
Source : AFNOR France en 2021.

135
AFNOR (suite)
AFNOR — Présentation de la filiale AFNOR Certification

CA de la société AFNOR Certification
Résultat d’exploitation 2,6 M€ 80 74,7 71,8

69,6 69,3 70,0 69,8
65,9 66,2
3,9%

0,3%
(% CA)
0
Effectifs salariés 266 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Leader sur le marché français de la certification

La société AFNOR Certification est spécialisée dans la conduite d’évaluations et la délivrance de
certifications de systèmes, de produits, de services et de compétences. Elle s’adresse aux entreprises et aux
organisations via un catalogue de près de 500 offres de certifications. Grâce à un réseau de 2 000 auditeurs
et évaluateurs certifiés, AFNOR Certification est un des leaders en France sur le segment de la certification.
La société s’appuie sur un réseau de 14 délégations régionales en France pour assurer :
- la certification de systèmes (organisation et méthodes de travail) ;
- la certification de produits (marque de certification volontaire NF), qui couvre près de 200 catégories de
produits ;
- la certification de services (« NF Service » pour le respect de normes et « Engagement de service »,
délivrée après une évaluation sur-mesure) ;
- la certification environnementale (marque NF, écolabel européen) ;
- la certification de personnes (validant l’expertise du personnel dans un métier) ;
- la délivrance de labels divers (égalité professionnelle, diversité, origine France, etc.).
AFNOR — Présentation de la filiale Certigaz

Chiffre d’affaires de la société Certigaz
2,5
Résultat d’exploitation 0,2 M€ 2,5 2,2
2,1 2,1 2,1 2,1
2,0
Taux de résultat 2,0
9,5%
1,5
1,0
9,5% 0,5
(% CA)
0,0
Effectifs salariés (2019) 9 personnes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La société Certigaz est détenue à 50% par le groupe AFNOR et à 50% par l’Association française du gaz.
Membre de l’association française des organismes de certification des produits de construction, elle
intervient dans la certification des équipements et appareils à gaz (marques ATG, NF et CE).

136
8.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
BUREAU VERITAS EXPLOITATION Bureau Veritas (100%) 452,4 31/12/2020
APAVE SUDEUROPE Apave (100%) 300,9 31/12/2020
DEKRA INDUSTRIAL Dekra (Allemagne) (100%) 237,7 31/12/2020
APAVE NORD-OUEST Apave (100%) 175,9 31/12/2020
SOCOTEC CONSTRUCTION Socotec (100%) 161,5 31/12/2020
SGS FRANCE SGS (Suisse) (100%) 161,2 31/12/2020
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS Socotec (100%) 135,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Bureau Veritas (100%) 124,2 31/12/2020
APAVE PARISIENNE Apave (100%) 107,6 31/12/2020
QUALICONSULT Qualiconsult (100%) 97,2 31/12/2020
BUREAU VERITAS MARINE Bureau Veritas via Bureau Veritas

& OFFSHORE
95,5 31/12/2020
International (100%)
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE Institut De Soudure (100%) 76,4 31/12/2020
SILLIKER Mérieux NutriSciences (100%) 70,0 30/09/2020
AFNOR CERTIFICATION AFNOR (100%) 66,2 31/12/2020
UTAC UTAC (100%) 64,9 31/12/2020

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
FRANCE
Bureau Veritas (100%) 61,4 31/12/2020
CARSO - LSEH Carso (100%) 61,3 31/12/2020
INTERCONTRÔLE Framatome (100%) 52,9 31/12/2020
APAVE ALSACIENNE Apave (100%) 49,4 31/12/2020
BUREAU ALPES CONTRÔLES M. Michel Vignoud (cont. maj.) 46,9 31/12/2020
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2019 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

137
Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
QUALICONSULT EXPLOITATION Qualiconsult (100%) 45,2 31/12/2020
EUROFINS ANALYTICS FRANCE Eurofins (100%) 44,6 31/12/2020
AC ENVIRONNEMENT Ventura (100%) 44,1 31/12/2020
BUREAU VERITAS GSIT Bureau Veritas (100%) 43,7 31/12/2020
PROVEPHARM Provepharm (100%) 42,6 31/12/2020

INSTRUMENT ET TRAITEMENT
ESSAIS SUR SITE
Salto (100%) 36,4 31/12/2020
INTERTEK FRANCE Intertek (Royaume-Uni) (100%) 35,0 31/12/2020

PHYTOCONTROL ANALYTICS
FRANCE
Phytocontrol (100%) 34,5 31/12/2020
SOCOTEC ENVIRONNEMENT Socotec (100%) 34,0 31/12/2020
MISTRAS GROUP Mistras Group (États-Unis) (100%) 33,9 31/12/2020
QUALICONSULT IMMOBILIER Qualiconsult (74,9%) 33,8 31/12/2019

INSTITUT ŒNOLOGIQUE
DE CHAMPAGNE
Lallemand Bio (Espagne) (100%) 32,4 31/01/2021
EUROFINS ANALYSES
POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE
Eurofins (100%) 29,4 31/12/2020
ADX GROUPE Cabestan Capital 2 (100%) 28,3 31/12/2020
CERQUAL Association Qualitel (100%) 28,0 31/12/2020
SOCOTEC DIAGNOSTIC Socotec (100%) 26,6 31/12/2020
ECOCERT FRANCE Ecocert (100%) 26,5 31/12/2020
TENEO Endel (100%) 25,2 31/12/2020

LABORATOIRE CENTRAL
INDUSTRIE ÉLECTRIQUE
Bureau Veritas (100%) 24,4 31/12/2020
SOCOTEC POWER SERVICES Socotec (100%) 23,8 31/12/2020

138
Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
BUREAU VERITAS SOLUTIONS Bureau Veritas (100%) 22,6 31/12/2020
AUREA Arvalis Institut du végétal (98,4%) 21,8 30/06/2021
EFECTIS FRANCE Efectis (100%) 19,7 31/12/2020
EUROFINS HYDROLOGIE EST Eurofins (100%) 18,6 31/12/2020

Laboratoire national de métrologie
GMED 18,0 31/12/2020
et d’essais (100%)
TESTIA Airbus (100%) 16,0 31/12/2020
EUROVENT CERTITA Eurovent Services Company (Belgique)

CERTIFICATION
15,9 31/12/2020
(60%)
SOPEMEA Apave (100%) 15,8 31/12/2020
WESSLING FRANCE Wessling (Allemagne) (89,8%) 15,7 31/12/2020
INTERTEK OCA FRANCE Intertek (Royaume-Uni) (100%) 15,5 31/12/2020
LABORATOIRE ICARE Icare (100%) 15,4 31/12/2020

EUROFINS LABORATOIRES
DE MICROBIOLOGIE OUEST
Eurofins (100%) 15,2 31/12/2020
EUROFINS AMATSI ANALYTICS Eurofins (100%) 14,9 31/12/2020
TRIGO QUALITAIRE Trigo Western Europe (100%) 14,8 31/12/2020

M. Paul Maertens (25,7%)
CERECO 13,5 31/12/2020
M. Willy De Schrijver (25,7%)
SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICE
SGS (100%) 13,2 31/12/2020
LABEXIA Carso (100%) 12,7 31/12/2020

APAVE INTERSERVICES
INSPECTION
Apave (100%) 12,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS LABORATOIRES Bureau Veritas (100%) 12,2 31/12/2020
CONFARMA FRANCE Solvias (Suisse) (100%) 12,2 31/12/2020

139
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
PROVEPHARM 59,8% 42,6 31/12/2020
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 29,3% 124,2 31/12/2020
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 24,3% 61,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 22,2% 22,6 31/12/2020
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 20,8% 452,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 20,6% 12,2 31/12/2020
UTAC 16,8% 64,9 31/12/2020
CERQUAL 15,6% 28,0 31/12/2020
EFECTIS FRANCE 14,5% 19,7 31/12/2020
ECOCERT FRANCE 13,8% 26,5 31/12/2020
LABORATOIRE ICARE 13,5% 15,4 31/12/2020
CERECO 13,2% 13,5 31/12/2020
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 12,4% 36,4 31/12/2020
INTERCONTRÔLE 12,3% 52,9 31/12/2020
GMED 12,3% 18,0 31/12/2020
INTERTEK OCA FRANCE 11,1% 15,5 31/12/2020
LABEXIA 9,8% 12,7 31/12/2020
SOCOTEC CONSTRUCTION 9,0% 161,5 31/12/2020
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 8,7% 32,4 31/01/2021
AUREA 8,5% 21,8 30/06/2021

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 60 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

140
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 7,6% 34,5 31/12/2020
MISTRAS GROUP 7,6% 33,9 31/12/2020
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 7,5% 44,6 31/12/2020
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS 7,3% 135,4 31/12/2020
SOCOTEC POWER SERVICES 7,0% 23,8 31/12/2020
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 6,3% 15,9 31/12/2020
QUALICONSULT 6,1% 97,2 31/12/2020
SOCOTEC DIAGNOSTIC 5,3% 26,6 31/12/2020
BUREAU VERITAS GSIT 5,2% 43,7 31/12/2020
BUREAU ALPES CONTRÔLES 4,6% 46,9 31/12/2020
CARSO - LSEH 4,6% 61,3 31/12/2020
ADX GROUPE 4,1% 28,3 31/12/2020
AFNOR CERTIFICATION 4,0% 66,2 31/12/2020
WESSLING FRANCE 3,7% 15,7 31/12/2020
QUALICONSULT IMMOBILIER 3,4% 33,8 31/12/2019
APAVE SUDEUROPE 2,6% 300,9 31/12/2020

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE
2,4% 29,4 31/12/2020
AC ENVIRONNEMENT 2,1% 44,1 31/12/2020
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 1,9% 12,4 31/12/2020
APAVE ALSACIENNE 1,1% 49,4 31/12/2020


141
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
SOCOTEC ENVIRONNEMENT 0,0% 34,0 31/12/2020
SILLIKER -0,5% 70,0 30/09/2020
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE -0,6% 76,4 31/12/2020
DEKRA INDUSTRIAL -1,1% 237,7 31/12/2020
CONFARMA FRANCE -1,3% 12,2 31/12/2020
EUROFINS AMATSI ANALYTICS -1,4% 14,9 31/12/2020
QUALICONSULT EXPLOITATION -1,8% 45,2 31/12/2020
APAVE NORD-OUEST -2,1% 175,9 31/12/2020
APAVE PARISIENNE -3,0% 107,6 31/12/2020
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE -3,0% 95,5 31/12/2020
SOPEMEA -3,5% 15,8 31/12/2020
TESTIA -4,6% 16,0 31/12/2020
INTERTEK FRANCE -8,3% 35,0 31/12/2020
TRIGO QUALITAIRE -9,8% 14,8 31/12/2020
TENEO -10,5% 25,2 31/12/2020
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE -14,5% 24,4 31/12/2020
SGS FRANCE -16,2% 161,2 31/12/2020
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE -16,3% 13,2 31/12/2020

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE
OUEST
-18,4% 15,2 31/12/2020
EUROFINS HYDROLOGIE EST -19,8% 18,6 31/12/2020

142
Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
PROVEPHARM 31,0% 42,6 31/12/2020
INTERTEK FRANCE 18,7% 35,0 31/12/2020
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 10,0% 32,4 31/01/2021
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 9,5% 24,4 31/12/2020
INTERCONTRÔLE 8,7% 52,9 31/12/2020
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 7,0% 61,4 31/12/2020
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 6,9% 44,6 31/12/2020
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 6,8% 36,4 31/12/2020
CERECO 6,7% 13,5 31/12/2020
ECOCERT FRANCE 6,1% 26,5 31/12/2020
LABORATOIRE ICARE 5,9% 15,4 31/12/2020
EFECTIS FRANCE 5,7% 19,7 31/12/2020
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 5,5% 124,2 31/12/2020
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 5,3% 452,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS GSIT 5,0% 43,7 31/12/2020
UTAC 4,5% 64,9 31/12/2020
GMED 4,5% 18,0 31/12/2020

FRANCE
4,2% 29,4 31/12/2020
QUALICONSULT 4,1% 97,2 31/12/2020
LABEXIA 4,1% 12,7 31/12/2020
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

143
Le classement par taux de résultat net (suite)

Sociétés Clôture
BUREAU ALPES CONTRÔLES 3,9% 46,9 31/12/2020
AUREA 3,9% 21,8 30/06/2021
QUALICONSULT IMMOBILIER 3,8% 33,8 31/12/2019
INTERTEK OCA FRANCE 2,8% 15,5 31/12/2020
APAVE PARISIENNE 2,6% 107,6 31/12/2020
CERQUAL 2,2% 28,0 31/12/2020
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 1,8% 15,9 31/12/2020
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 1,6% 22,6 31/12/2020
APAVE SUDEUROPE 1,4% 300,9 31/12/2020
WESSLING FRANCE 1,3% 15,7 31/12/2020
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 1,1% 34,5 31/12/2020
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 0,8% 12,4 31/12/2020
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS 0,5% 135,4 31/12/2020
AFNOR CERTIFICATION 0,4% 66,2 31/12/2020
CARSO - LSEH 0,2% 61,3 31/12/2020
APAVE ALSACIENNE 0,0% 49,4 31/12/2020
BUREAU VERITAS LABORATOIRES -0,2% 12,2 31/12/2020
ADX GROUPE -0,3% 28,3 31/12/2020
APAVE NORD-OUEST -0,6% 175,9 31/12/2020
MISTRAS GROUP -0,9% 33,9 31/12/2020

144
Le classement par taux de résultat net (suite)

Sociétés Clôture
SOCOTEC POWER SERVICES -1,4% 23,8 31/12/2020
EUROFINS AMATSI ANALYTICS -1,4% 14,9 31/12/2020
SILLIKER -1,6% 70,0 30/09/2020
SOCOTEC DIAGNOSTIC -2,1% 26,6 31/12/2020
DEKRA INDUSTRIAL -2,3% 237,7 31/12/2020
CONFARMA FRANCE -2,5% 12,2 31/12/2020
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE -3,6% 76,4 31/12/2020
SOCOTEC CONSTRUCTION -4,8% 161,5 31/12/2020
QUALICONSULT EXPLOITATION -5,1% 45,2 31/12/2020
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE -6,1% 95,5 31/12/2020
SOCOTEC ENVIRONNEMENT -8,8% 34,0 31/12/2020
AC ENVIRONNEMENT -9,2% 44,1 31/12/2020
TESTIA -9,3% 16,0 31/12/2020

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE
OUEST
-9,9% 15,2 31/12/2020
SOPEMEA -10,4% 15,8 31/12/2020
EUROFINS HYDROLOGIE EST -13,3% 18,6 31/12/2020
TENEO -13,8% 25,2 31/12/2020
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE -17,5% 13,2 31/12/2020
SGS FRANCE -18,4% 161,2 31/12/2020
TRIGO QUALITAIRE -50,8% 14,8 31/12/2020

145
9. LES ANNEXES
LES ANNEXES

146
9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 71.20B
Les services de contrôles, essais, analyses techniques et certifications sont intégrés au code
NAF 71.20B. Intitulé « Analyses, essais et inspections techniques », cette classe regroupe :
– la réalisation d'analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de
produits :
- essais acoustiques et de vibration ;
- analyses de la composition et de la pureté de minéraux, etc. ;
- activités d'analyse dans le domaine de l'hygiène alimentaire, y compris l'analyse et le
contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire ;
- contrôle des caractéristiques et performances physiques de matériaux telles que leur
résistance, leur épaisseur, leur durabilité, leur radioactivité, etc. ;
- essais de qualification et de fiabilité ;
- essais de performance de machines complètes : moteurs, automobiles, équipements
électroniques, etc. ;
- contrôle radiographique des soudures et des joints ;
- analyse de défaillance ;
- contrôle et mesure d'indicateurs environnementaux : pollution de l'air et de l'eau, etc. ;
– la certification de produits, y compris de biens de consommation, d'aéronefs, de conteneurs
sous pression, d'installations nucléaires, etc. ;
– les essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages, etc.) ;
– les services des laboratoires de police.
En revanche, cette classe ne comprend pas :

- les essais sur des prélèvements animaux (code NAF 75.00Z) ;
- l’imagerie diagnostique, les tests et l’analyse de prélèvements médicaux et dentaires (code
NAF 86).
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés
71.20.11. Contrôle et analyses de composition

et de pureté
71.20B – Analyses, essais et inspections 71.20.12. Contrôle et analyses de propriétés physiques
techniques 71.20.13. Contrôle et analyses de systèmes mécaniques
et électriques intégrés
71.20.19. Autres contrôles et analyses techniques
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Édition 2008

147
10. LES SOURCES D’INFORMATION
LES SOURCES D’INFORMATION

148
Les sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le secteur des analyses, essais et inspections techniques est relativement bien suivi
statistiquement. Les informations disponibles proviennent essentiellement de l’Insee, des Greffes
des Tribunaux de Commerce (données retraitées via le modèle Mapsis de Xerfi) et des opérateurs
eux-mêmes.
Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie des données sur le
chiffre d’affaires du secteur et les prix des prestations. Il fournit également des indicateurs de
production en volume des marchés clients : construction, industries manufacturière et
alimentaire et énergie.
ACOSS
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) fournit depuis son observatoire
économique des données conjoncturelles sur le secteur des analyses, essais et inspections
techniques : le nombre d’établissements, leur répartition géographique et la taille de la masse
salariale. Les dernières données disponibles datent de 2020 et concernent les établissements d’au
moins un salarié.
La presse professionnelle et les sites internet des entreprises

Xerfi s’est par ailleurs appuyé sur un ensemble d’informations économiques, industrielles,
techniques et réglementaires diffusées par la presse spécialisée et économique ainsi que par les
sites internet des entreprises du secteur.
Indicateur Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution de l’activité des
entreprises du secteur, Xerfi a créé un indicateur sur la base des comptes publiés d’un échantillon
de sociétés représentatives du secteur. Par ailleurs, Xerfi a réalisé des prévisions économiques et
financières sur l’évolution à court terme du secteur (modèle Mapsis).

149
Les organismes officiels
Agence Qualité Construction

29, rue de Miromesnil – 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 03 51 – Fax : 01 47 42 81 71
www.qualiteconstruction.com
CEOC International - Confédération européenne des organismes de contrôle

20 – 22 rue du Commerce – B- 1000 Bruxelles (Belgique)
Tél. : +32 2 511 5065
www.ceoc.com
COFRAC - Comité français d’accréditation

52, rue Jacques Hillairet – 75012 Paris
Tél. : 01 44 68 82 20 / Fax : 01 44 68 82 21
www.cofrac.fr
COFREND - Confédération française pour les essais non-destructifs

64, rue Ampère – 75017 Paris Cedex 17
Tel. : 01 44 19 76 18 – Fax : 01 30 16 24 54
www.cofrend.com
La presse spécialisée
Contrôles-Essais-Mesures.fr
Société Editocom
11, allée Jacques Decour
93270 Sevran
Tel. : 09 77 21 81 21
www.controles-essais-mesures.fr
Les sites des groupes
AFNOR
www.afnor.org
Apave
www.apave.com
Bureau Veritas
www.bureauveritas.fr

150
Les sites des groupes (suite et fin)
Carso
www.groupecarso.com
Dekra
www.dekra.com
Eurofins Scientific
www.eurofins.fr
Institut de Soudure
www.isgroupe.com
Intertek
www.intertek.com
Mérieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com
Qualiconsult
www.groupe-qualiconsult.fr
SGS
www.sgs.com
Socotec
www.socotec.fr
Les taux de change utilisés dans l’étude
Franc suisse
Taux de change moyen pour l’année 2021 : 1 EUR = 1,081408 CHF
Livre britannique
Taux de change moyen pour l’année 2021 : 1 EUR = 0,860003 GBP

151
11. LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE
LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE

152
La note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

153
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

154
Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen
TCAM %= ((Xn/X1)1/(n-1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

155
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

156
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés
La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

157
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

158
12. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

DES ENTREPRISES

159
a.
TABLE DES MATIERES
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES a-3 DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES a-34
DEKRA TEST CENTER a-35
Les 200 principaux acteurs a-3 DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION a-35
ABIOLAB-ASPOSAN a-4 DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE a-36
ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE a-4 ECOCERT a-36
AC ENVIRONNEMENT a-5 ECOCERT ENVIRONNEMENT a-37
ACM PHARMA a-5 ECOCERT FRANCE a-37
ACTIDYN SYSTÈMES a-6 ECOCERT GREENLIFE a-38
ADETESTS a-6 EFECTIS FRANCE a-38
ADIAG a-7 ESIRIS ASO a-39
ADX GROUPE a-7 ESIRIS IDF ED a-39
AED'EXPERTISES a-8 ETIM a-40
AFNOR CERTIFICATION a-8 EURO TECHNI CONTROLE a-40
AGRO BIO a-9 EUROFIN ALPABIO a-41
ALBHADES PROVENCE a-9 EUROFINS AGRO-ANALYSES a-41
ALGADE a-10 EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM a-42
ALPHATEST a-10 EUROFINS AMATSI ANALYTICS a-42
ANADIAG a-11 EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE a-43
APAVE ALSACIENNE a-11 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST a-43
APAVE INTERSERVICES INSPECTION a-12 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD a-44
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING a-12 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD a-44
APAVE NORD-OUEST a-13 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST a-45
APAVE PARISIENNE a-13 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST a-45
APAVE SUDEUROPE a-14 EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE a-46
ARKHEDIA a-14 EUROFINS ANALYTICS FRANCE a-46
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES a-15 EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE a-47
ATIS a-15 EUROFINS ATS a-47
AUREA a-16 EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE a-48
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE a-16 EUROFINS CERVAC SUD a-48
AXONAL a-17 EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE a-49
BJL LABORATOIRES a-17 EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE a-49
BTV SERVICES a-18 EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE a-50
BUREAU ALPES CONTRÔLES a-18 EUROFINS GENOMICS FRANCE a-50
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE a-19 EUROFINS HYDROLOGIE EST a-51
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a-19 EUROFINS HYDROLOGIE IDF a-51
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE a-20 EUROFINS HYDROLOGIE NORD a-52
BUREAU VERITAS EXPLOITATION a-20 EUROFINS HYDROLOGIE SUD a-52
BUREAU VERITAS GSIT a-21 EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION a-53
BUREAU VERITAS LABORATOIRES a-21 EUROFINS LABORATOIRE CENTRE a-53
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE a-22 EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE a-54
BUREAU VERITAS SOLUTIONS a-22 EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES a-23 BRETAGNE a-54
CABINET KUPIEC ET DEBERGH a-23 EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST a-55
CAPINOV a-24 EUROFINS LABORATOIRE NORD a-55
CAPSIS a-24 EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST a-56
CARSO - LSEH a-25 EUROFINS LEA a-56
CBTP a-25 EUROFINS MITOX FOPSE a-57
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR a-26 EUROVENT CERTITA CERTIFICATION a-57
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES a-26 EXOTEST a-58
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ a-27 EXPERTAM a-58
CERBA VET a-27 EXPERTISES TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS MATÉRIAUX a-59
CERECO a-28 GERM SERVICES a-59
CERQUAL a-28 GMED a-60
CERTINOMIS a-29 GMT INTERNATIONAL a-60
CETIM SUD OUEST a-29 HAZMAT CONSULTING a-61
CML a-30 HEXACONTRÔLE a-61
CNS INSTRUMENTATION a-30 IANESCO a-62
CONFARMA FRANCE a-31 IGNA a-62
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION a-31 INERA GRAND EST a-63
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG a-32 INEXCO GROUPE a-63
COSMEBAC a-32 INNAX FRANCE a-64
COTECNA INSPECTION FRANCE a-33 INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE a-64
DEKRA CERTIFICATION a-33 INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE a-65
DEKRA INDUSTRIAL a-34
Les analyses, essais et inspections techniques | Janvier 2023

a-1
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES a-65 TRANSCABLE-HALEC a-100
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE a-66 TRIGO QUALITAIRE a-101
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE a-66 TUV RHEINLAND FRANCE a-101
INTERCONTRÔLE a-67 UL INTERNATIONAL FRANCE a-102
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE a-67 UPSCIENCE a-102
INTERTEK FRANCE a-68 WEGROUP a-103
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE a-68 WESSLING FRANCE a-103
INTERTEK OCA FRANCE a-69
INTEST a-69
KELVION THERMAL SERVICES a-70 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES a-104
KOALYS a-70 Date de clôture a-104
LABEXIA a-71 Durée de l'exercice a-110
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE a-71 Chiffre d'affaires a-116
LABORATOIRE ICARE a-72 Variation de chiffre d'affaires a-122
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE a-72 Résultat net a-128
LABORATOIRE MICROSEPT a-73 Taux de RN a-134
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN a-73 Total du bilan a-140
LABOSPORT a-74 Total du bilan (suite) a-145
LAREBRON a-74
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE a-75
MAPE a-75
MEDPACE FRANCE a-76
MICRO LAB a-76
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE a-77
MISTRAS GROUP a-77
NUTRICIA a-78
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER a-78
OTECMI a-79
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE a-79
PIPE LINE SERVICE CONTROLE a-80
PRESTO CONTRÔLE a-80
PROCESS TECHNOLOGY a-81
PROMOTELEC SERVICES a-81
PROVEPHARM a-82
QUALICONSULT a-82
QUALICONSULT EXPLOITATION a-83
QUALICONSULT IMMOBILIER a-83
QUALIDAL a-84
QUALIT'IS a-84
QUALTECH a-85
RIC a-85
SATER a-86
SAVOIE LABO a-86
SEMATEC MÉTROLOGIE a-87
SEML AGRIVALYS 71 a-87
SERMA ENERGY a-88
SGS AERONAUTICS a-88
SGS FRANCE a-89
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE a-89
SIGMA BÉTON a-90
SILLIKER a-90
SIRAC a-91
SOCOR a-91
SOCOTEC ANTILLES GUYANE a-92
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE a-92
SOCOTEC CONSTRUCTION a-93
SOCOTEC DIAGNOSTIC a-93
SOCOTEC ENVIRONNEMENT a-94
SOCOTEC INFRASTRUCTURE a-94
SOCOTEC POWER SERVICES a-95
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS a-95
SOCOTEC-RÉUNION a-96
SOFIMAE a-96
SOPAVIB a-97
SOPEMEA a-97
SPS PHARMA SERVICES a-98
SYSTEM PLUS CONSULTING a-98
TENEO a-99
TESTIA a-99
TESTO INDUSTRIAL SERVICES a-100

2
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateur Description Indicateur Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Bilan
25
20
15
10
CA
0
0 5 10 15 20 25 30
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

a-3
ABIOLAB-ASPOSAN
ABIOLAB-ASPOSAN Chiffre d’affaires de la société
60 Allee Saint Exupery, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN Unité : million d’euros
12
10,2
Siren : 802775361
10
 : 04 76 90 43 48 7,7
8,2
 : 04 76 90 34 14 8
 : www.abiolab-asposan.fr 6
3,7
4
Le siège social de Abiolab-Asposan est implanté à Montbonnot St Martin en Isère. La
société emploie près de 100 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 2
près de 85kE).
0
Courant 2021, les revenus de la société ont augmenté de 6,5%, pour s'établir à près de 06/17 12/19* 12/20 12/21
8,2 millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 06/2017 06/2018 12/2019* 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 3 662 nd 10 248 7 678 8 180
25
Variation de CA nd nd ns 6,5%
Valeur ajoutée 1 793 nd 4 875 3 615 4 556 20
Frais de personnel 1 711 nd 4 997 3 577 3 504
15
EBE 233 nd -42 -39 934
EBE / CA 6,4% nd -0,4% -0,5% 11,4% 10
ENE 185 nd -351 -460 480
Résultat net 154 nd -253 -853 437 5
Résultat net / CA 4,2% nd -2,5% -11,1% 5,3% CA

0
Dettes financières 1 137 nd 2 180 3 398 2 711 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 120,6% nd 85,2% 199,1% 126,4%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Pierre Simon De Laplace, 57070 METZ Unité : million d’euros
3,0 2,8 2,9
2,7 2,7 2,7
Siren : 531747657
 : 03 55 94 40 32 2,6
 : 03 55 94 40 38
2,2
 : www.abscm.fr
1,8
Abs Centre Métallurgique a son siège social implanté à Metz en Moselle.
En 2020, les revenus de la société ont augmenté de 5,1%, en se fixant à près de 2,9 1,4
millions d'euros.
1,0
06/17 08/18 06/19 06/20 06/21

Date de cloture 06/2017 08/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 2 726 2 845 2 712 2 729 2 867
25
Variation de CA 4,4% -4,7% 0,6% 5,1%
Valeur ajoutée 1 995 2 070 2 019 2 015 2 066 20
Frais de personnel 1 130 1 259 1 218 1 217 1 234
15
EBE 827 771 767 764 794
EBE / CA 30,3% 27,1% 28,3% 28,0% 27,7% 10
ENE 263 239 218 223 227
Résultat net 461 505 484 515 941 5
Résultat net / CA 16,9% 17,8% 17,8% 18,9% 32,8% CA

0
Dettes financières 3 868 2 340 792 1 3 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 83,0% 30,5% 10,3% 0,0% 0,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

a-4
AC ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
64 Rue Clement Ader, 42153 RIORGES Unité : million d’euros
60 56,4
Siren : 441355914 48,2
50 44,1
 : 08 00 40 01 00
36,2
 : 04 77 44 92 48 40
 : www.ac-environnement.com 30
17,1
20
Ac Environnement a son siège social implanté à Riorges dans la Loire. La société a
employé plus de 600 personnes au cours de l'exercice 2020, pour un chiffre d'affaires 10
moyen par salarié de plus de 70kE.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 21,8% au cours de l'année 2020, 12/17 04/18* 12/18* 12/19 12/20
pour atteindre plus de 44 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 04/2018* 12/2018* 12/2019 12/2020
B ila n
35
Variation de CA ns ns ns -21,8%
30
Valeur ajoutée 27 349 8 856 19 227 28 078 24 910
Frais de personnel 15 110 6 076 13 256 22 950 22 518 25
EBE 10 880 2 260 4 872 3 482 924 20

EBE / CA 22,6% 13,2% 13,5% 6,2% 2,1% 15
ENE 9 759 1 912 4 112 1 568 -1 462 10
Résultat net 5 295 1 600 2 163 925 -4 039 5
Résultat net / CA 11,0% 9,4% 6,0% 1,6% -9,2% CA
0
Dettes financières 2 640 2 301 2 707 3 081 11 210 0 10 20 30 40 50
ACM PHARMA
ACM PHARMA Chiffre d’affaires de la société
34 Avenue Du 21 Aout 1944, 45270 BELLEGARDE Unité : million d’euros
7 6,6
Siren : 415251750 5,8
 : 02 38 90 41 01 6 5,4
5,1
 : 02 38 90 41 10 4,8
5
 : www.acmpharma.com
4
Acm Pharma est une société basée à Bellegarde dans le Loiret.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 3
pendant la période 2020 - 2021. Courant 2021, il a augmenté de 12,2%, pour s'établir à
2
près de 6,6 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA 5,9% 6,8% 8,2% 12,2%
Valeur ajoutée 2 995 3 166 3 327 3 545 4 153 20
15
EBE 1 148 1 080 1 145 1 300 1 756
EBE / CA 24,0% 21,3% 21,2% 22,2% 26,8% 10
ENE 963 1 051 960 1 102 1 544
Résultat net 688 787 543 694 981 5

0
Dettes financières 483 134 53 276 257 0 5 10 15 20 25 30

a-5
ACTIDYN SYSTÈMES
ACTIDYN SYSTÈMES Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Du Groupe Manoukian, 78990 ELANCOURT Unité : million d’euros
10 9,4
Siren : 401981386
 : 01 30 16 05 30 8
6,8 6,8
 : 01 30 16 05 33 6,4
 : www.actidyn.com 6
4,5
Courant 2019, la société Actidyn Systèmes a employé 22 salariés (ce qui correspond à 4
un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 430kE). Son siège social est situé à
Elancourt dans les Yvelines.
2
Le chiffre d'affaires de Actidyn Systèmes a enregistré une croissance de 37,9% en 2019, 2013 2016 2017 2018 2019
en se fixant à 9,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
25
Variation de CA -30,1% 51,7% -0,8% 37,9%
Valeur ajoutée 2 488 1 621 2 024 2 508 2 591 20
15
EBE 523 -189 486 926 863
EBE / CA 8,1% -4,2% 7,1% 13,6% 9,2% 10
ENE 137 -519 223 703 371
Résultat net 166 -443 251 402 -51 5
Résultat net / CA 2,6% -9,8% 3,7% 5,9% -0,5% CA

0
ADETESTS
ADETESTS Chiffre d’affaires de la société
Allee Isaac Newton, 42400 ST CHAMOND Unité : million d’euros
4,0
3,5
Siren : 484299078
3,5
 : 04 77 81 55 00 3,0 3,0 3,0
 : 04 77 81 55 01 3,0 2,7
 : adetests.com 2,5
2,0
Courant 2021, la société Adetests a employé 18 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de plus de 190kE). Son siège social est situé à St 1,5
Chamond dans la Loire.
1,0
Après deux ans de stabilisation, les revenus de la société se sont redressés en 2021. En 2017 2018 2019 2020 2021
effet, ils ont progressé de 15% au cours de cette année, en atteignant 3,5 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA 10,6% -0,4% 0,8% 15,0%
Valeur ajoutée 1 465 1 639 1 389 1 553 1 466 20
Frais de personnel 680 780 874 894 896
15
EBE 777 822 481 647 542
EBE / CA 28,3% 27,1% 15,9% 21,3% 15,5% 10
ENE 598 577 198 362 409
Résultat net 456 427 202 344 366 5

0

a-6
ADIAG
ADIAG Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jean Jacques Vernazza, 13016 MARSEILLE Unité : million d’euros
12 11,3
Siren : 483336319
10
 : 04 76 33 33 33 7,6
 : nd 8
6,0
 : nd 6
4 2,9
Adiag est une société dont le siège social est situé à Marseille dans les Bouches-du- 2,4
Rhône. Elle emploie près de 120 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 2
de 95kE.
0
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. Au cours de 2017 2018 2019 2020 2021
l'année 2021, il a gagné 48,2%, pour s'établir à 11,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA 19,6% 104,8% 27,1% 48,2%
Valeur ajoutée 1 381 1 134 2 991 4 082 6 363 20
15
EBE 25 -1 463 -1 301 -695 125
EBE / CA 1,0% -50,2% -21,8% -9,2% 1,1% 10
ENE 5 -1 497 -1 452 -533 205
Résultat net 4 -1 503 -1 519 -582 135 5
Résultat net / CA 0,2% -51,5% -25,4% -7,7% 1,2% CA

0
Dettes financières 38 1 709 406 1 163 1 289 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 6,8% nd 93,1% nd nd
ADX GROUPE
ADX GROUPE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Paul Dautier, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Unité : million d’euros
40
35,8
Siren : 505037044
35
 : nd 29,6
28,3
 : nd 30 26,7
 : nd 25
23,9
20
Adx Groupe est une société basée à Velizy Villacoublay dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 26,6% courant 2021, en atteignant 35,8 15
millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
30
Variation de CA 11,7% 10,9% -4,4% 26,6%
Valeur ajoutée 13 145 14 457 16 747 15 224 20 851 25

EBE 2 172 2 294 3 098 1 155 7 893
15
EBE / CA 9,1% 8,6% 10,5% 4,1% 22,0%
10
ENE 1 403 1 991 1 656 101 -97
Résultat net 316 940 838 -86 -228 5
Résultat net / CA 1,3% 3,5% 2,8% -0,3% -0,6% CA
0

a-7
AED'EXPERTISES
AED'EXPERTISES Chiffre d’affaires de la société
4 Avenue Graham Bell, 33700 MERIGNAC Unité : million d’euros
5,0 4,7
Siren : 500778030
4,5 4,2
 : 05 56 51 14 70
 : nd 4,0
 : www.aed-expertises.fr/ 3,5
3,0
La société Aed'Expertises est basée à Merignac en Gironde.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2019 après deux ans de croissance. 2,5
Au cours de cette année, il s'est abaissé de 4,4% courant 2019, pour s'établir à près de
2,0
4,7 millions d'euros. 06/18 06/20

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 4 197 nd 4 683 nd
25
Variation de CA nd nd nd nd nd
Valeur ajoutée nd 2 130 nd 1 933 nd 20
Frais de personnel nd 1 690 nd 1 940 nd
15
EBE nd 405 nd -54 nd
EBE / CA nd 9,6% nd -1,2% nd 10
ENE nd 398 nd -38 nd
Résultat net nd 314 nd -76 nd 5
Résultat net / CA nd 7,5% nd -1,6% nd CA

0
Dettes financières nd 127 nd 723 nd 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement nd 16,3% nd 95,4% nd
AFNOR CERTIFICATION
AFNOR CERTIFICATION Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Francis De Pressense, 93210 ST DENIS Unité : million d’euros
82 77,2
Siren : 479076002 70,0 71,8
69,8
 : 01 41 62 80 11 72 66,2
 : 01 49 17 90 00
62
 : www.afnor.org
52
Afnor Certification est une société basée à St Denis en Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a renoué avec la croissance en 2021. Au cours de 42
cette année, il a gagné 16,6% au cours de l'année 2021, pour se fixer à plus de 75
32
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 2,6% -2,9% -5,1% 16,6%
Valeur ajoutée 20 259 20 385 19 760 20 635 23 845 60
EBE 1 320 907 1 068 2 648 3 383
40
EBE / CA 1,9% 1,3% 1,5% 4,0% 4,4%
ENE 161 -206 -469 546 1 932 20
Résultat net 600 645 184 245 1 438
0
Dettes financières 71 17 14 10 035 7 0 20 40 60 80

a-8
AGRO BIO
AGRO BIO Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Bois De La Champelle, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Unité : million d’euros
8 7,6
7,4
7,2
Siren : 434969911 6,8 6,8
 : 03 83 44 88 00 7
 : 03 29 79 96 10 6
 : www.qualtech-groupe.com
5
Durant l'exercice 2020, la société Agro Bio a employé près de 130 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 60kE). Son siège social se situe à Vandoeuvre Les 4
Nancy en Meurthe-et-Moselle.
3
Les revenus de la société se sont montrés en hausse depuis 2018, et ils ont augmenté 2016 2017 2018 2019 2020
de 3% en 2020, pour s'établir à 7,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd -0,3% 5,8% 3,0% 3,0%
Valeur ajoutée 3 083 3 092 3 239 3 298 3 331 20
15
EBE 152 -45 -86 -633 -985
EBE / CA 2,2% -0,7% -1,2% -8,6% -13,0% 10
ENE 139 -156 -138 -60 -391
Résultat net 162 -136 -131 -96 -423 5
Résultat net / CA 2,4% -2,0% -1,8% -1,3% -5,6% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd 36,1% 68,4%
ALBHADES PROVENCE
ALBHADES PROVENCE Chiffre d’affaires de la société
940 Avenue De Traversetolo, 04700 ORAISON Unité : million d’euros
10
Siren : 384684957 8,1
 : 04 92 79 41 41 8 7,5 7,6
6,9
 : 04 92 79 41 42
 : www.albhades.com 6 5,5
La société Albhades Provence est basée à Oraison Alpes-de-Haute-Provence. 4

Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018. En 2021, il a
progressé de 6,8%, pour atteindre 8,1 millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 26,1% 9,1% 1,8% 6,8%
Valeur ajoutée 3 691 4 481 4 665 5 318 5 469 20
15
EBE 1 244 1 665 1 457 1 695 1 580
EBE / CA 22,8% 24,2% 19,4% 22,2% 19,4% 10
ENE 915 1 282 1 013 1 060 909
Résultat net 433 707 855 1 080 648 5

0
Dettes financières 1 415 1 710 1 559 1 906 1 759 0 5 10 15 20 25 30

a-9
ALGADE
ALGADE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Du Brugeaud, 87250 BESSINES SUR GARTEMPE Unité : million d’euros
7
Siren : 389321746 5,8 5,8 5,8 5,8
 : 05 55 60 50 00 6
5,3
 : 05 55 60 50 59
 : www.algade.com 5
La société Algade a employé 46 personnes courant 2021 (soit un chiffre d'affaires par 4
salarié de plus de 110kE). Son siège social est situé à Bessines Sur Gartempe dans la
Haute-Vienne.
3
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Algade s'est réduit de 8,7%, pour s'établir à 5,3 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 0,9% -0,9% -0,1% -8,7%
Valeur ajoutée 3 883 3 656 3 232 3 592 3 269 20
15
EBE 1 165 983 742 1 484 1 167
EBE / CA 20,2% 16,9% 12,9% 25,8% 22,2% 10
ENE 890 653 526 1 321 1 051
Résultat net 698 515 336 757 745 5

0
ALPHATEST
ALPHATEST Chiffre d’affaires de la société
Domaine De Corbeville, 91400 ORSAY Unité : million d’euros
10 9,1
Siren : 400741740
 : 06 76 31 64 88 8
 : 01 69 33 69 03 6,1
 : www.alpha-test.fr 6 5,3
5,7
5,0
Le siège social de Alphatest est implanté à Orsay dans l'Essonne. La société emploie 75 4
personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 120kE).
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018, et ils se sont accélérés
2
pendant la période 2020 - 2021. Ils ont augmenté de 48,8% en 2021, pour se fixer à 9,1 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 471 3 623 3 826 4 053 6 229 20
15
EBE 299 270 292 147 684
EBE / CA 6,0% 5,0% 5,2% 2,4% 7,5% 10
ENE 373 383 308 278 852
Résultat net 301 344 287 361 696 5

0
Taux d'endettement 0,9% 3,2% 2,4% 35,5% nd

a-10
ANADIAG
ANADIAG Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Ampere, 67500 HAGUENAU Unité : million d’euros
13
Siren : 352615314 10,6 10,8
 : 03 88 93 46 36 11 9,8
9,3
 : 03 88 93 41 50 9,1
 : www.anadiag.fr 9
La société Anadiag emploie près de 100 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 7
de plus de 110kE), et son siège social est situé à Haguenau dans le Bas-Rhin.
Les revenus de la société ont renoué avec la croissance en 2020. En effet, ils ont
5
progressé de 19% au cours de l'année 2020, pour se fixer à près de 11 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 153 5 538 4 924 4 297 4 203 20
15
EBE 2 205 2 290 1 608 897 277
EBE / CA 22,5% 21,7% 17,4% 9,9% 2,6% 10
ENE 1 302 1 374 1 176 383 526
Résultat net 1 071 1 353 667 968 -488 5

0
APAVE ALSACIENNE
APAVE ALSACIENNE Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Thiers, 68100 MULHOUSE Unité : million d’euros
64
Siren : 301570446 54,1
52,2 53,2
 : 03 89 46 43 11 54 50,5 49,4
 : 03 89 66 31 76
 : www.apave.com 44
La société Apave Alsacienne est basée à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Elle emploie près 34
de 600 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE).
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont gagné 9,7%, pour se fixer à près
24
de 55 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
60
Variation de CA nd -3,1% 5,4% -7,3% 9,7%
Valeur ajoutée 33 855 33 432 33 642 31 872 35 464 50

EBE 2 561 1 289 2 673 529 2 360
30
EBE / CA 4,9% 2,6% 5,0% 1,1% 4,4%
20
ENE 2 821 1 671 2 274 704 2 314
Résultat net 2 573 1 259 739 23 2 281 10
0

a-11
APAVE INTERSERVICES INSPECTION
APAVE INTERSERVICES INSPECTION Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Du General Audran, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
16
14,4 14,4
Siren : 451042592
14 12,6
 : 01 45 66 99 44 11,8
12,4
 : nd 12
 : nd 10
8
Courant 2021, la société Apave Interservices Inspection a employé 43 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 330kE. Son siège social est situé à 6
Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 16,2% en 2021, pour atteindre 14,4 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 315 2 432 2 757 2 854 3 892 20
15
EBE 251 157 116 241 571
EBE / CA 1,7% 1,3% 0,9% 1,9% 4,0% 10
ENE 211 178 50 116 590
Résultat net 175 127 31 97 432 5

0
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING

APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING Chiffre d’affaires de la société
Rue Alphonse Poitevin, 71380 ST MARCEL Unité : million d’euros
5
Siren : 331025569 4,3 4,3
 : 03 85 46 84 79 4
 : 03 85 46 84 75 3,3
 : www.apave.com 3 2,7 2,6
Apave Non Destructive Testing est une société basée à St Marcel dans la Saône-et-Loire. 2
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 24,4% au cours de
l'année 2020, pour s'établir à près de 3,3 millions d'euros.
1
2015 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd -0,9% -37,0% -3,0% 24,4%
Valeur ajoutée 2 161 2 223 1 496 1 534 1 202 20
15
EBE 267 302 -633 -399 -1 557
EBE / CA 6,2% 7,0% -23,4% -15,2% -47,8% 10
ENE 213 262 -636 -414 -1 613
Résultat net 119 171 -627 -430 -1 669 5
Résultat net / CA 2,8% 4,0% -23,2% -16,4% -51,2% CA

0
Taux d'endettement nd 186,5% nd nd nd

a-12
APAVE NORD-OUEST
APAVE NORD-OUEST Chiffre d’affaires de la société
340 Avenue De La Marne, 59700 MARCQ EN BAROEUL Unité : million d’euros
205 193,1 193,2 197,1
189,5
Siren : 419671425 175,9
185
 : 03 20 42 76 42
 : 03 20 40 20 26 165
 : www.apave.com 145
125
La société Apave Nord-Ouest est basée à Marcq En Baroeul dans le Nord.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 12,1%, pour 105
s'établir à 197,1 millions d'euros.
85
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 1,9% 0,1% -9,0% 12,1%
120
Valeur ajoutée 124 854 122 330 121 003 110 499 123 786
EBE 5 774 1 935 3 505 -3 700 2 060 80

EBE / CA 3,0% 1,0% 1,8% -2,1% 1,0% 60
ENE 8 481 4 572 4 942 -1 817 4 116 40
Résultat net 8 298 4 782 3 615 -1 109 4 193 20
Résultat net / CA 4,4% 2,5% 1,9% -0,6% 2,1% CA
0
APAVE PARISIENNE
APAVE PARISIENNE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Du General Audran, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
130 121,3 125,8
116,5 116,0
Siren : 393168273
107,6
 : 01 46 22 33 89 110
 : nd
 : nd 90
La société Apave Parisienne est basée à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. 70

En 2021, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 16,9%, pour
atteindre près de 130 millions d'euros.
50
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
100
Valeur ajoutée 77 173 73 443 74 576 67 208 79 073 80
60
EBE 4 572 119 2 187 -3 207 59
EBE / CA 3,9% 0,1% 1,8% -3,0% 0,0% 40
ENE 2 456 -821 533 -7 019 777
Résultat net 2 429 -768 18 2 791 7 295 20
Résultat net / CA 2,1% -0,7% 0,0% 2,6% 5,8% CA

0
Dettes financières 0 1 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140

a-13
APAVE SUDEUROPE
APAVE SUDEUROPE Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jean Jacques Vernazza, 13016 MARSEILLE Unité : million d’euros
350 339,4
317,8
Siren : 518720925 308,4 306,3 300,9
 : 05 53 77 75 99 310
 : 04 96 15 22 61 270
 : www.apave.com
230
Au cours de l'exercice 2021, la société Apave Sudeurope a employé près de 3 300
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE. Son siège 190
social se situe à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.

150
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 12,8% courant 2021, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 196 172 194 456 203 020 193 493 216 074 200
150
EBE 8 469 4 630 11 975 7 905 17 426
EBE / CA 2,7% 1,5% 3,8% 2,6% 5,1% 100
ENE 11 685 5 860 12 064 7 554 17 268
Résultat net 11 911 1 641 5 001 4 125 8 020 50

0
Dettes financières 13 148 11 862 11 299 10 483 10 062 0 50 100 150 200 250 300 350
ARKHEDIA
ARKHEDIA Chiffre d’affaires de la société
37 Rue Des Mathurins, 75008 PARIS Unité : million d’euros
5
Siren : 521942920 4,2
 : 05 61 06 31 18 4
3,8
 : 05 61 41 34 58 3,3
 : www.arkhedia.fr 3 2,6
2,4
Arkhedia est une société dont le siège social est situé à Paris. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2017, mais il a
ralenti pendant la période 2019 - 2020. En 2020, il a gagné 10,2%, pour se fixer à 4,2
1
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 179 1 355 1 678 2 148 2 286 20
Frais de personnel 808 978 1 335 1 556 1 837
15
EBE 356 357 324 558 406
EBE / CA 14,9% 13,5% 9,9% 14,7% 9,7% 10
ENE 336 324 267 495 396
Résultat net 236 229 201 331 275 5

0

a-14
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Desire Gilot, 71100 ST REMY Unité : million d’euros
14 13,2
Siren : 330221037
12
 : 03 85 97 19 70
 : nd 10
 : www.ascot.fr 8
6,4
6 4,9
Assistances Contrôles Technologies a son siège social implanté à St Remy dans la Saône- 4,5 4,1
et-Loire. La société a employé 44 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre 4
d'affaires moyen par salarié de plus de 110kE.
2
Les revenus de la société sont repartis à la hausse en 2021. Au cours de cette année, ils 2017 2018 2019 2020 2021
ont enregistré une croissance de 19,2% au cours de l'année 2021, en atteignant plus de

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 7 853 3 683 2 507 2 251 2 889 20
15
EBE 956 34 -57 245 543
EBE / CA 7,3% 0,5% -1,3% 5,9% 11,0% 10
ENE 668 -210 -106 210 484
Résultat net 740 1 202 152 256 497 5

0
ATIS
ATIS Chiffre d’affaires de la société
Impasse De Dion Bouton, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
10
Siren : 492421177
7,9
 : 04 42 43 79 67 8
 : nd 6,3 6,5 6,4
 : nd 6
4,7
Atis est une société basée à Salon De Provence dans les Bouches-du-Rhône. Elle a 4
employé 6 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 100kE.
Les revenus de la société ont été de 6,4 millions d'euros en 2020 .
2
09/16 09/17 09/18 12/19* 12/20

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 12/2019* 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd 3,6% -27,1% ns ns
Valeur ajoutée 2 208 888 450 2 822 2 972 20
15
EBE 151 84 -373 -9 84
EBE / CA 2,4% 1,3% -7,9% -0,1% 1,3% 10
ENE 162 44 -50 14 46
Résultat net 55 153 2 21 4 5

0

a-15
AUREA
AUREA Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Joseph Et Marie Hackin, 75016 PARIS Unité : million d’euros
25
21,8
Siren : 391967924
19,1 19,6 19,8
 : 01 47 27 03 10 21
17,7
 : nd 17
 : nd
13
Aurea est une société basée à Paris.
Le chiffre d'affaires de Aurea n'a cessé de progresser depuis 2017, et il s'est accéléré 9
pendant la dernière année analysée. En 2020, il a enregistré une croissance de 10,2%,

5
pour s'établir à près de 22 millions d'euros. 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 8 380 10 124 10 592 10 730 12 506 20
15
EBE -471 1 043 1 413 1 389 1 854
EBE / CA -2,7% 5,5% 7,2% 7,0% 8,5% 10
ENE -1 022 39 224 2 739
Résultat net -1 461 -86 134 117 852 5
Résultat net / CA -8,2% -0,5% 0,7% 0,6% 3,9% CA

0
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE

AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE Chiffre d’affaires de la société
50 Rue Du Cros, 33240 VAL DE VIRVEE Unité : million d’euros
6
Siren : 423440890 4,9
5
 : 09 71 39 52 69 3,9 4,0 4,1
 : nd 4
 : nd 3
2
Auto Équipement Maintenance a son siège social implanté à Val De Virvee en Gironde. 1,3
La société a employé 23 personnes au cours de l'exercice 2020, pour un chiffre 1
d'affaires moyen par salarié de près de 180kE.
0
Le chiffre d'affaires de la société est resté pratiquement stable en 2020, pour se fixer à 03/17 03/18 03/19 03/20 03/21
plus de 4,1 millions d'euros.

Date de cloture 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 746 2 273 2 732 2 475 2 582 20
Frais de personnel 465 1 708 1 476 1 483 1 394
15
EBE 277 540 1 216 945 1 153
EBE / CA 21,1% 13,7% 24,6% 23,4% 27,9% 10
ENE 320 494 1 180 946 1 236
Résultat net 221 346 825 677 871 5

0

a-16
AXONAL
AXONAL Chiffre d’affaires de la société
215 Avenue Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
10
9,0
Siren : 350242590
7,8
 : 01 56 38 27 90 8
 : 01 56 38 21 55
 : www.axonalbiostatem.com 6
5,6 5,4
Axonal est une société dont le siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 4
En 2020, le chiffre d'affaires de Axonal a perdu 3,5%, en atteignant près de 5,4 millions
d'euros.
2
2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 7 826 8 960 5 591 5 398 nd
25
Variation de CA nd 14,5% -37,6% -3,5% nd
Valeur ajoutée 3 444 3 439 1 803 2 506 nd 20
Frais de personnel 3 173 3 113 2 834 2 404 nd
15
EBE 125 185 -1 176 -35 nd
EBE / CA 1,6% 2,1% -21,0% -0,6% nd 10
ENE 58 106 210 45 nd
Résultat net 171 340 409 710 nd 5
Résultat net / CA 2,2% 3,8% 7,3% 13,2% nd CA

0
Dettes financières 83 57 43 928 nd 0 5 10 15 20 25 30
BJL LABORATOIRES
BJL LABORATOIRES Chiffre d’affaires de la société
59 Rue De La Garenne, 92310 SEVRES Unité : million d’euros
4,0 3,8
Siren : 408394732
3,5 3,2
 : 01 46 10 96 96 3,1
2,8 2,8
 : 01 46 20 25 62 3,0
 : www.bjl-lab.com 2,5
2,0
La société Bjl Laboratoires a employé 34 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 90kE). Son siège social est situé à Sevres dans les Hauts- 1,5
de-Seine.
1,0
En 2021, le chiffre d'affaires de Bjl Laboratoires s'est accru de 11,2%, pour se fixer à 3,1 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 370 1 702 2 025 1 707 2 131 20
15
EBE 519 0 211 86 359
EBE / CA 13,5% 0,0% 6,5% 3,1% 11,5% 10
ENE 204 -251 -219 118 180
Résultat net 125 -227 -594 11 35 5
Résultat net / CA 3,3% -8,0% -18,4% 0,4% 1,1% CA

0
Dettes financières 3 2 54 -2 2 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 0,0% 0,0% 1,0% nd 0,0%

a-17
BTV SERVICES
BTV SERVICES Chiffre d’affaires de la société
6 Allee De La Maladrie, 44120 VERTOU Unité : million d’euros
4,5
Siren : 381928332 3,9
4,0
 : 02 40 33 24 08 3,5 3,6
3,4
3,3
 : 02 40 34 11 67 3,5
 : www.btv.fr 3,0
2,5
Btv Services est une société basée à Vertou en Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 13,1% en 2020, pour se fixer à près 2,0
de 3,9 millions d'euros.
1,5
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 095 2 240 2 211 2 168 2 434 20
15
EBE 528 592 556 554 632
EBE / CA 16,2% 17,0% 15,6% 16,3% 16,4% 10
ENE 434 486 435 393 509
Résultat net 220 235 219 191 242 5

0
Taux d'endettement nd nd 29,2% 44,6% 22,1%
BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAU ALPES CONTRÔLES Chiffre d’affaires de la société
3 B Impasse Des Prairies, 74940 ANNECY Unité : million d’euros
60 56,2
Siren : 351812698
46,0 46,9
 : 04 50 64 06 75 50
41,1
 : 04 58 10 03 17 36,8
40
 : www.alpes-controles.fr
30
La société Bureau Alpes Contrôles a employé près de 600 personnes courant 2021 (soit
un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE). Son siège social est situé à Annecy en 20
Haute-Savoie.
10
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 2017 2018 2019 2020 2021
pendant la dernière année analysée. Au cours de l'année 2021, il a gagné 19,9%, en se
fixant à plus de 55 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
40
Valeur ajoutée 27 821 30 983 35 218 37 104 43 732 30
EBE 1 673 1 349 2 174 2 150 4 108
20
EBE / CA 4,5% 3,3% 4,7% 4,6% 7,3%
ENE 1 290 1 140 2 148 3 210 3 517 10
Résultat net 971 753 892 1 815 1 913
0

a-18
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE Chiffre d’affaires de la société
9 Cours Du Triangle, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
78
69,9
Siren : 399851609
63,8 65,0
 : 09 69 39 10 09 68
61,4
58,8
 : nd 58
 : nd
48
Le siège social de Bureau Veritas Certification France est implanté à Puteaux dans les
Hauts-de-Seine. La société emploie plus de 300 personnes (soit un chiffre d'affaires 38
moyen par salarié de plus de 230kE).

28
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 13,8% en 2021, pour s'établir à près 2017 2018 2019 2020 2021
de 70 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 8,5% 2,0% -5,5% 13,8% 40
Valeur ajoutée 31 071 32 478 33 610 32 999 37 343
EBE 13 578 14 503 15 203 14 928 19 413
EBE / CA 23,1% 22,7% 23,4% 24,3% 27,8% 20
ENE 8 225 7 780 8 632 6 919 9 878
10
Résultat net 4 648 4 610 4 517 4 318 6 050
0
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Chiffre d’affaires de la société
160
Siren : 790182786 136,5
140,3 140,3
 : 01 55 24 70 00 140
124,2
129,7
 : nd
120
 : construction.bureauveritas.fr
100
Bureau Veritas Construction est une société basée à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
Les revenus de la société ont augmenté de 4,4% en 2021, pour atteindre près de 130 80
millions d'euros.
60
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
160
Valeur ajoutée 121 247 124 104 119 745 106 928 114 528 120
EBE 46 198 46 461 43 377 36 358 45 852
80
EBE / CA 33,8% 33,1% 30,9% 29,3% 35,4%
ENE 20 037 17 173 16 059 10 816 22 941 40
Résultat net 12 312 9 304 8 775 6 863 14 131
0

a-19
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE Chiffre d’affaires de la société
299 Rue Du General De Gaulle, 59700 MARCQ EN BAROEUL Unité : million d’euros
4,5
4,1 4,0
Siren : 380226795 3,9
4,0
 : nd
 : nd 3,5
3,1 3,0
 : nd 3,0
2,5
Bureau Veritas Consumer Products Service est une société dont le siège social est situé
à Marcq En Baroeul dans le Nord. 2,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en décroissance depuis 2018, et il s'est
1,5
contracté de 3,8% en 2021, en se fixant à près de 3,0 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd -1,9% -2,9% -20,1% -3,8%
Valeur ajoutée 2 815 2 704 2 574 1 829 1 396 20
15
EBE 93 -35 -97 -813 -1 156
EBE / CA 2,3% -0,9% -2,5% -26,2% -38,7% 10
ENE 77 -41 -88 -842 -737
Résultat net 121 -48 -97 -844 -732 5

0
Taux d'endettement nd nd 107,7% nd nd
BUREAU VERITAS EXPLOITATION

BUREAU VERITAS EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
520 495,9
Siren : 790184675 468,1 468,1
470 449,5 452,4
 : 01 55 24 80 89
 : nd 420
 : nd 370
320
Bureau Veritas Exploitation est une société dont le siège social est situé à Puteaux dans
les Hauts-de-Seine. 270
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 9,6%, pour atteindre 495,9
220
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
350
300
Valeur ajoutée 346 317 356 014 354 028 348 311 388 137
250
EBE 94 504 96 210 98 031 93 983 123 935 200
EBE / CA 21,0% 20,6% 20,9% 20,8% 25,0% 150
ENE 53 929 56 965 57 351 43 848 72 051 100
Résultat net 33 616 32 066 32 246 23 995 43 975 50
0

a-20
BUREAU VERITAS GSIT
BUREAU VERITAS GSIT Chiffre d’affaires de la société
70 67,5
61,7
Siren : 821013455
 : 01 55 24 70 00 60 54,6
 : 01 55 24 70 01 50
43,7 45,0
 : www.bureauveritas.fr
40
Au cours de l'exercice 2021, la société Bureau Veritas Gsit a employé plus de 50
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 900kE. Son siège 30
social se situe à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.

20
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Bureau Veritas Gsit s'est redressé. En 2017 2018 2019 2020 2021
effet, il a progressé de 2,9% courant 2021, en atteignant plus de 45 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 8 233 9 376 15 610 7 437 21 298
EBE -5 110 -3 763 8 539 2 286 17 682 20

EBE / CA -8,3% -5,6% 15,6% 5,2% 39,3% 15
ENE -11 467 -3 110 11 787 2 728 17 718 10
Résultat net -11 739 -5 268 9 399 2 207 15 398 5
0
BUREAU VERITAS LABORATOIRES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES Chiffre d’affaires de la société
16
Siren : 501658421 13,6
14
 : 01 55 24 70 00 11,9 11,9 12,2
 : 01 55 24 70 01 12 11,1
 : www.bureauveritas.fr 10
8
La société Bureau Veritas Laboratoires a employé près de 120 personnes courant 2021
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE). Son siège social est situé à 6
Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
4
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 11,6%, pour 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 7,5% -0,2% 2,5% 11,6%
Valeur ajoutée 7 791 8 322 8 903 7 788 9 825 20
15
EBE 2 434 2 591 3 466 2 514 2 974
EBE / CA 21,9% 21,7% 29,1% 20,6% 21,8% 10
ENE 506 563 1 344 46 754
Résultat net 649 692 619 -27 348 5

0

a-21
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE Chiffre d’affaires de la société
106 99,4 98,4
Siren : 821131844 94,6 93,6 95,5
96
 : 01 47 03 10 10
 : nd 86
 : nd 76
66
Courant 2021, la société Bureau Veritas Marine & Offshore a employé près de 430
salariés (ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 56
230kE). Son siège social est situé à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
46
Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas Marine & Offshore est reparti à la hausse depuis 2017 2018 2019 2020 2021
2020. Au cours de l'année 2021, il a augmenté de 3%, pour se fixer à près de 100
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
120
Variation de CA nd -4,8% -1,1% 2,0% 3,0%
Valeur ajoutée 31 056 26 516 37 246 41 709 43 647 100
EBE -17 537 -17 727 -6 489 -2 889 -2 125
60
EBE / CA -17,6% -18,7% -6,9% -3,0% -2,2%
40
ENE -6 908 820 -866 -3 041 -927
Résultat net -7 432 2 153 -1 048 -5 813 -3 566 20
Résultat net / CA -7,5% 2,3% -1,1% -6,1% -3,6% CA
0
Taux d'endettement 0,0% nd 0,7% 10,5% nd
BUREAU VERITAS SOLUTIONS

BUREAU VERITAS SOLUTIONS Chiffre d’affaires de la société
333 Avenue Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
40
Siren : 392417689
29,0
 : 09 69 39 10 09 30
 : nd 20,9
22,6
 : www.bureauveritas.fr/bureau-veritas-solutions 20
11,2
Bureau Veritas Solutions est une société basée à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Elle 10
8,3
a employé près de 210 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
140kE.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2018. En 2021, il a 2017 2018 2019 2020 2021
augmenté de 28,5%, pour atteindre 29 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 702 6 589 16 361 16 271 22 008 20
15
EBE 1 146 1 178 4 240 5 020 7 936
EBE / CA 13,7% 10,5% 20,3% 22,2% 27,3% 10
ENE -534 178 -368 821 2 609
Résultat net -549 -1 637 -534 367 1 426 5
Résultat net / CA -6,6% -14,6% -2,6% 1,6% 4,9% CA

0

a-22
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES Chiffre d’affaires de la société
405 Rue Emilien Gautier, 13290 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
6
Siren : 449388669 5,1 5,0
 : nd 5
4,8 4,8
 : nd 4,2
 : nd 4
Bureau Veritas Émissions Services a son siège social implanté à Aix En Provence dans les 3
Bouches-du-Rhône. La société a employé 38 personnes au cours de l'exercice 2021,
pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 130kE.
2
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2021. En effet, 2017 2018 2019 2020 2021
il s'est abaissé de 1,5% par rapport à l'année précédente, en atteignant 5 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 12,5% 1,1% 5,2% -1,5%
Valeur ajoutée 3 184 3 606 3 701 3 740 3 599 20
15
EBE 763 1 105 1 322 1 423 1 276
EBE / CA 18,1% 23,2% 27,5% 28,2% 25,6% 10
ENE 156 485 704 600 463
Résultat net 196 -820 684 598 351 5

0
Taux d'endettement 2,1% nd nd 20,4% nd
CABINET KUPIEC ET DEBERGH

CABINET KUPIEC ET DEBERGH Chiffre d’affaires de la société
9 Allee Des Impressionnistes, 93420 VILLEPINTE Unité : million d’euros
6 6,0 6,1
Siren : 397742651 5,4
 : 01 45 91 20 43 5
5,2
 : 01 48 65 97 70
 : www.groupe-cadet.fr 4
Cabinet Kupiec Et Debergh a son siège social implanté à Villepinte en Seine-Saint-Denis. 3

En 2019, les revenus de la société se sont montrés en net ralentissement, en
enregistrant une croissance de 1,1%, en se fixant à près de 6,1 millions d'euros.
2
05/17 05/18 05/19 05/20

Date de cloture 05/2017 05/2018 05/2019 05/2020 05/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 4,7% 10,7% 1,1% nd
15
EBE 312 275 250 18 nd
EBE / CA 6,0% 5,1% 4,2% 0,3% nd 10
ENE 306 236 170 57 nd
Résultat net 122 79 59 14 nd 5

0
Dettes financières 1 194 828 579 1 592 nd 0 5 10 15 20 25 30

a-23
CAPINOV
CAPINOV Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle De Lanrinou, 29800 PENCRAN Unité : million d’euros
12
10,6
Siren : 817668155
 : 02 98 25 30 24 10
8,4 8,5
 : 02 98 25 32 74 7,9
8
 : www.capinov.fr
6
4,4
Capinov est une société qui emploie près de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 100kE. Son siège social est situé à Pencran dans le Finistère. 4
En 2020, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 24,8%, pour se fixer à près de

2
11 millions d'euros. 12/17 12/18 06/19* 06/20 06/21

Date de cloture 12/2017 12/2018 06/2019* 06/2020 06/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 6,4% ns ns 24,8%
Valeur ajoutée 4 860 4 830 2 781 5 337 5 481 20
15
EBE -14 -233 149 29 564
EBE / CA -0,2% -2,8% 3,4% 0,3% 5,3% 10
ENE -127 -561 -2 -338 94
Résultat net -259 -684 -99 -403 -132 5
Résultat net / CA -3,3% -8,1% -2,3% -4,8% -1,2% CA

0
Taux d'endettement 65,5% 50,3% ns ns nd
CAPSIS
CAPSIS Chiffre d’affaires de la société
1 Rue De Terre Neuve, 91940 LES ULIS Unité : million d’euros
7 6,1
Siren : 415043371 5,5
 : 01 69 28 29 67 6
 : 01 69 28 25 71
 : www.capsis.fr 5
Le siège social de Capsis est implanté à Les Ulis dans l'Essonne. 4

Après une hausse de deux ans, le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2020.
3
2017 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 6 147 nd nd 5 536 nd
25
Valeur ajoutée 5 262 nd nd 4 420 nd 20
Frais de personnel 3 281 nd nd 3 141 nd
15
EBE 1 817 nd nd 1 112 nd
EBE / CA 29,6% nd nd 20,1% nd 10
ENE 1 837 nd nd 1 075 nd
Résultat net 1 135 nd nd 687 nd 5
Résultat net / CA 18,5% nd nd 12,4% nd CA

0
Dettes financières 93 nd nd 123 nd 0 5 10 15 20 25 30

a-24
CARSO - LSEH
CARSO - LSEH Chiffre d’affaires de la société
4 Avenue Jean Moulin, 69200 VENISSIEUX Unité : million d’euros
70 64,7
Siren : 410545313 61,3
59,0
 : 04 72 76 16 16 60
51,5
54,5
 : 04 72 76 16 76 50
 : www.groupecarso.com
40
Les effectifs salariés de Carso -Lseh s'élèvent à plus de 850 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 75kE. Le siège social de la société est situé à 30
Venissieux dans le Rhône.

20
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2018. Au cours de 2017 2018 2019 2020 2021
l'année 2021, il a augmenté de 5,4%, en se fixant à 64,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 5,9% 8,3% 4,0% 5,4% 40
Valeur ajoutée 25 410 24 698 28 872 31 483 31 622
EBE -889 -2 740 1 637 2 817 1 749
EBE / CA -1,7% -5,0% 2,8% 4,6% 2,7% 20
ENE -1 621 -4 148 158 344 -473
10
Résultat net 106 176 888 144 -460
0
CBTP
CBTP Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Lepine, 35530 NOYAL SUR VILAINE Unité : million d’euros
11
Siren : 398763003
8,9
 : 02 99 41 65 94 9
 : 02 99 41 65 76 7,1
6,8
 : www.lcbtp.com 7
Au cours de l'exercice 2021, la société Cbtp a employé près de 100 personnes, et elle a 5
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE. Son siège social se situe à Noyal
Sur Vilaine en Ille-et-Vilaine.
3
Le chiffre d'affaires de Cbtp n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 10/19 10/20 10/21
pendant la dernière année analysée. Il s'est accru de 26,2% en 2021, pour se fixer à 8,9
millions d'euros.

Date de cloture 10/2017 10/2018 10/2019 10/2020 10/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 6 789 7 088 8 944
25
Variation de CA nd nd nd 4,4% 26,2%
Valeur ajoutée nd nd 4 673 4 857 5 783 20
Frais de personnel nd nd 4 404 4 566 5 431
15
EBE nd nd 105 128 226
EBE / CA nd nd 1,5% 1,8% 2,5% 10
ENE nd nd -53 -59 -18
Résultat net nd nd 24 16 86 5
Résultat net / CA nd nd 0,4% 0,2% 1,0% CA

0
Dettes financières nd nd 530 993 771 0 5 10 15 20 25 30

a-25
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR Chiffre d’affaires de la société
76 Route Du Rhin, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Unité : million d’euros
7 6,7
Siren : 445235963 5,9
5,6
 : 03 88 65 39 39 6 5,4 5,4
 : 03 88 65 39 29 5
 : www.car-analyse.com
4
Centre D'Analyses Et De Recherches -Car est une société dont le siège social est situé à
Illkirch Graffenstaden dans le Bas-Rhin. Elle emploie 65 personnes, pour un chiffre 3
d'affaires par salarié de près de 85kE.

2
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2021 après trois ans de décroissance. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 717 2 042 1 350 1 530 1 499 20
15
EBE -743 -998 -681 -252 -309
EBE / CA -11,1% -17,0% -12,2% -4,7% -5,7% 10
ENE -571 -845 -477 -51 -28
Résultat net -43 214 -569 -54 6 5
Résultat net / CA -0,6% 3,6% -10,2% -1,0% 0,1% CA

0
Taux d'endettement ns 362,6% nd nd nd
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES Chiffre d’affaires de la société
Rue Fresnel Parc Lavoisier, 59494 PETITE FORET Unité : million d’euros
14
Siren : 420284226 11,7
12
 : 03 27 32 30 25 10,0
9,2
 : nd 10
8,0
 : www.c-e-f.fr 8
5,4
6
Centre D'Essais Ferroviaires a son siège social implanté à Petite Foret dans le Nord. La
société a employé 35 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 4
moyen par salarié de près de 340kE.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2018. Il a gagné 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
17,4% au cours de l'année 2021, pour atteindre près de 12 millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 223 4 805 5 813 6 665 7 386 20
15
EBE 279 2 453 3 247 4 115 5 191
EBE / CA 5,2% 30,7% 35,4% 41,2% 44,2% 10
ENE -784 1 152 2 305 3 434 4 990
Résultat net -202 1 670 2 349 2 570 3 604 5
Résultat net / CA -3,8% 20,9% 25,6% 25,7% 30,7% CA

0

a-26
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Andre Marie Ampere, 71530 CHAMPFORGEUIL Unité : million d’euros
4,5 4,2
4,0 4,0
Siren : 319357430 3,9
4,0 3,7
 : 03 85 46 81 55
 : 03 85 46 81 61 3,5
 : www.horus.fr 3,0
2,5
La société Centre De Contrôle Appliqué est basée à Champforgeuil dans la Saône-et-
Loire. 2,0
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 6,7% en 2021, en atteignant 3,7 millions
1,5
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd -6,7% 2,9% 0,0% -6,7%
Valeur ajoutée 2 622 2 246 2 297 2 444 2 108 20
15
EBE 357 139 242 391 70
EBE / CA 8,6% 3,6% 6,0% 9,8% 1,9% 10
ENE 327 143 217 367 54
Résultat net 299 131 169 273 58 5

0
CERBA VET
CERBA VET Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Du Saule Trapu, 91300 MASSY Unité : million d’euros
8
6,7
Siren : 814729422
 : 01 81 30 00 08 6 5,2
5,0
 : nd
 : www.cerbavet.com 4
2,3
Courant 2021, la société Cerba Vet a employé 41 personnes, et elle a réalisé un chiffre 2
d'affaires par salarié de plus de 160kE. Son siège social est situé à Massy dans l'Essonne. 0,7
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 28,3%,
0
pour se fixer à 6,7 millions d'euros. 2016 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 684 2 272 5 027 5 234 6 715
25
Valeur ajoutée -488 333 1 368 1 373 1 616 20
15
EBE -1 253 -984 -1 080 -1 415 -1 238
EBE / CA ns -43,3% -21,5% -27,0% -18,4% 10
ENE -1 489 -1 232 -1 612 -1 998 -1 787
Résultat net -1 490 -1 251 -2 056 -2 133 -2 077 5
Résultat net / CA ns -55,1% -40,9% -40,8% -30,9% CA

0
Taux d'endettement nd nd ns nd nd

a-27
CERECO
CERECO Chiffre d’affaires de la société
Avenue Jean Monnet, 59111 LIEU ST AMAND Unité : million d’euros
16 14,8
14,0
Siren : 380135913 13,2 13,5
14
 : 03 27 21 71 71 11,9
 : nd 12
 : www.cereco.fr 10
8
Cereco a son siège social implanté à Lieu St Amand dans le Nord. La société a employé
près de 130 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires moyen par 6
salarié de plus de 110kE.
4
Le chiffre d'affaires de Cereco a progressé de 9,7% en 2021, pour se fixer à 14,8 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 6 534 7 835 7 903 7 709 8 632 20
15
EBE 1 472 2 437 2 098 1 784 2 596
EBE / CA 12,4% 18,5% 15,0% 13,2% 17,5% 10
ENE 898 1 850 1 570 1 273 2 151
Résultat net 647 1 189 1 388 899 1 320 5

0
CERQUAL
CERQUAL Chiffre d’affaires de la société
136 Boulevard Saint Germain, 75006 PARIS Unité : million d’euros
32 29,6 29,2 28,6
Siren : 451299598 28,0
 : 01 42 34 53 29 28
25,3
 : 01 40 46 93 76
24
 : www.qualitel-logement.org
20
Cerqual a son siège social implanté à Paris.
Le chiffre d'affaires de Cerqual n'a cessé de diminuer depuis 2018, avec un rythme de 16
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2021. Courant 2021, il a baissé de
12
9,7%, pour s'établir à 25,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 13 804 12 715 12 422 15 030 11 665 20
15
EBE 5 025 3 457 2 083 4 375 1 530
EBE / CA 17,0% 11,8% 7,3% 15,6% 6,1% 10
ENE 2 620 741 -1 378 238 -2 523
Résultat net 1 441 1 080 -656 629 -1 426 5
Résultat net / CA 4,9% 3,7% -2,3% 2,2% -5,6% CA

0

a-28
CERTINOMIS
CERTINOMIS Chiffre d’affaires de la société
45 Bd Paul Vaillant Couturier, 94200 IVRY SUR SEINE Unité : million d’euros
10
Siren : 433998903 8,5
 : 08 09 10 98 09 8
6,7 6,8
 : 01 56 29 72 67
 : www.certinomis.fr 6
5,7
4,6
Les effectifs salariés de Certinomis s'élèvent à 20 personnes, et le chiffre d'affaires 4
moyen par salarié à près de 430kE. Le siège social de la société est situé à Ivry Sur Seine
dans le Val-de-Marne.
2
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 25,6% en 2021, en se fixant à plus de 8,5 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 863 2 270 2 499 2 652 3 269 20
Frais de personnel 558 582 743 848 1 045
15
EBE 1 282 1 644 1 707 1 750 2 179
EBE / CA 28,1% 28,8% 25,4% 25,8% 25,6% 10
ENE 736 1 029 682 1 100 1 509
Résultat net 499 717 438 830 1 077 5

0
Taux d'endettement nd 0,1% 0,1% nd nd
CETIM SUD OUEST

CETIM SUD OUEST Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue Du President Pierre Angot, 64000 PAU Unité : million d’euros
4,5
4,0
Siren : 352045595 3,8
4,0
 : 05 59 84 25 15 3,5
3,3
 : 05 59 90 11 37 3,5
3,1
 : www.cetimsudouest.fr 3,0
2,5
Cetim Sud Ouest est une société dont le siège social est situé à Pau dans les Pyrénées-
Atlantiques. Elle emploie 41 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 2,0
100kE.
1,5
Les revenus de la société ont gagné 23,2% en 2021, pour atteindre plus de 4,0 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 879 2 108 2 337 1 999 2 457 20
15
EBE 195 487 373 158 392
EBE / CA 6,4% 13,9% 9,8% 4,9% 9,8% 10
ENE 15 191 87 -155 152
Résultat net 0 162 67 -143 150 5

0

a-29
CML
CML Chiffre d’affaires de la société
181 Rue Du Canal Du Midi, 31750 ESCALQUENS Unité : million d’euros
6 5,7
Siren : 432871432
4,9
 : 05 61 27 10 01 5
4,5
 : nd 4,2 4,3
 : www.cml-metrologie.com 4
Cml est une société dont le siège social est situé à Escalquens en Haute-Garonne. 3
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Cml s'est accru de 2,3%, en se fixant à
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 894 2 794 3 174 2 276 2 060 20
15
EBE 1 795 1 481 1 378 622 160
EBE / CA 39,7% 30,0% 24,1% 14,9% 3,8% 10
ENE 1 643 1 404 1 222 438 37
Résultat net 1 064 949 855 324 18 5

0
CNS INSTRUMENTATION
CNS INSTRUMENTATION Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Du Cap Vert, 21800 QUETIGNY Unité : million d’euros
7 6,6
Siren : 441929304 6,0
 : 03 80 71 93 85 6
5,3
 : 03 80 71 82 96 4,8
5 4,5
 : www.cns-instrumentation.com
4
Cns Instrumentation est une société dont le siège social est situé à Quetigny dans la
Côte-d'Or. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 25,2% courant 2021, pour s'établir à

2

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 412 1 595 1 775 1 428 1 932 20
15
EBE 234 381 299 3 300
EBE / CA 5,2% 7,2% 4,5% 0,1% 5,0% 10
ENE 153 304 241 -57 242
Résultat net 142 242 197 -47 176 5

0
Taux d'endettement nd nd 74,8% nd 43,9%

a-30
CONFARMA FRANCE
CONFARMA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle, 68490 HOMBOURG Unité : million d’euros
20
Siren : 401738331 17,0
 : 03 89 83 37 20 16
 : 03 89 83 37 29 12,4 12,2
 : www.confarma.fr 12
11,5
8,7
Confarma France est une société dont le siège social est situé à Hombourg dans le Haut- 8
Rhin.
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 39,4%, pour s'établir à
4
plus de 17 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 028 7 034 8 000 6 700 10 510 20
15
EBE 415 1 385 1 929 -158 2 007
EBE / CA 4,8% 12,1% 15,5% -1,3% 11,8% 10
ENE 23 1 510 1 895 -635 1 336
Résultat net 782 3 165 2 150 -299 1 759 5

0
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION

CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION Chiffre d’affaires de la société
377 Rue Eugene Freyssinet, 76290 ST MARTIN DU MANOIR Unité : million d’euros
7 6,5 6,5
Siren : 491174298 6,1
 : nd 6
5,1
 : nd 4,9
5
 : nd
4
Contrôle Inspection Supervision est une société basée à St Martin Du Manoir en Seine-
Maritime. 3
Le chiffre d'affaires de Contrôle Inspection Supervision a enregistré une croissance de

2
28,3% en 2021, en atteignant 6,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 704 4 568 4 895 3 674 4 696 20
15
EBE 1 068 1 457 1 717 657 1 180
EBE / CA 21,6% 23,8% 26,5% 13,0% 18,2% 10
ENE 1 012 1 353 1 625 551 1 109
Résultat net 918 828 939 360 605 5

0

a-31
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Alessandro Volta, 13500 MARTIGUES Unité : million d’euros
4,5 4,2
Siren : 478602840
4,0 3,7
 : 04 42 07 26 90 3,5
 : 04 42 40 47 50 3,5 3,2 3,2
 : www.cietang.com 3,0
2,5
Contrôles Industriels De L'Étang est une société basée à Martigues dans les Bouches-du-
Rhône. 2,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a renoué avec la croissance en 2021. En effet, il a
1,5
gagné 11,7% par rapport à 2020, pour s'établir à plus de 3,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 040 2 828 2 439 2 122 2 401 20
15
EBE 201 730 558 506 641
EBE / CA 6,3% 17,5% 15,1% 15,9% 18,1% 10
ENE 125 649 469 380 580
Résultat net 111 485 331 269 446 5

0
COSMEBAC
COSMEBAC Chiffre d’affaires de la société
66 Avenue Des Champs Elysees, 75008 PARIS Unité : million d’euros
5 4,1
Siren : 835192857 3,7
 : 01 45 63 70 58 4
 : nd
 : nd 3
Cosmebac est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie 11 2 1,1
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 370kE.
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 10%, en atteignant près de
1
4,1 millions d'euros. 03/19* 03/20 03/22

Date de cloture nd nd 03/2019* 03/2020 03/2022
B ila n
25
Variation de CA nd nd nd ns 10,0%
Valeur ajoutée nd nd 702 1 789 1 809 20
Frais de personnel nd nd 334 775 1 048
15
EBE nd nd 367 1 002 740
EBE / CA nd nd 33,0% 27,0% 18,1% 10
ENE nd nd 504 1 129 961

0

a-32
COTECNA INSPECTION FRANCE
COTECNA INSPECTION FRANCE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Du Mail, 44700 ORVAULT Unité : million d’euros
6
Siren : 352596035 5,0 4,9
 : 02 51 78 95 95 5 4,4
 : 02 40 26 32 25 4
 : www.cotecna.com 3,0
3,3
3
Cotecna Inspection France est une société basée à Orvault en Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de Cotecna Inspection France s'est redressé après deux ans de 2
décroissance. Courant 2021, il a augmenté de 9,4%, pour se fixer à 3,3 millions d'euros.
1
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 989 3 069 2 382 2 238 2 505 20
15
EBE 623 663 244 183 188
EBE / CA 12,6% 13,5% 5,5% 6,1% 5,7% 10
ENE 545 535 90 174 184
Résultat net 402 310 86 129 135 5

0
DEKRA CERTIFICATION
DEKRA CERTIFICATION Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Boursidiere, 92350 LE PLESSIS ROBINSON Unité : million d’euros
7 6,5
Siren : 491590279
 : 01 41 17 11 20 6
5,2
5,5 5,5
 : nd 4,6
5
 : nd
4
Dekra Certification est une société basée à Le Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de Dekra Certification a gagné 17,9% au cours de l'année 2021, pour 3
atteindre plus de 6,5 millions d'euros.

2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 670 2 972 2 998 3 006 3 449 20
15
EBE 564 802 1 023 1 048 1 386
EBE / CA 12,3% 15,5% 18,6% 18,9% 21,2% 10
ENE 726 921 922 963 1 244
Résultat net 526 663 646 693 917 5

0
Taux d'endettement nd 0,1% nd 1,8% 1,6%

a-33
DEKRA INDUSTRIAL
DEKRA INDUSTRIAL Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Stuart Mill, 87000 LIMOGES Unité : million d’euros
275 257,5 266,1
Siren : 433250834 247,7
237,6 237,7
 : 05 55 58 44 45 235
 : 05 55 06 12 80
 : www.dekra-industrial.fr 195
Dekra Industrial est une société dont le siège social est situé à Limoges dans la Haute- 155
Vienne.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 11,9% en 2021, pour atteindre près
115
de 270 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 162 555 170 400 172 425 155 520 173 253
EBE 2 229 4 964 8 913 -2 694 3 902 80

EBE / CA 0,9% 2,0% 3,5% -1,1% 1,5% 60
ENE -4 065 -988 7 757 -7 733 1 530 40
Résultat net 1 649 4 520 5 393 -5 375 1 268 20
0
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Stuart Mill, 87000 LIMOGES Unité : million d’euros
8
7,0
Siren : 834306797
 : 05 55 58 44 45 6 5,2
 : nd 4,5
 : nd 4
Dekra Prélèvements & Analyses est une société basée à Limoges dans la Haute-Vienne. 2
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 33,4%, pour atteindre près de 7,0
0,2
millions d'euros.
0
2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 175 4 463 5 242 6 991
25
Variation de CA nd nd ns 17,5% 33,4%
Valeur ajoutée nd 63 1 785 2 930 4 520 20
Frais de personnel nd 172 3 542 3 434 3 847
15
EBE nd -118 -1 910 -626 533
EBE / CA nd -67,4% -42,8% -11,9% 7,6% 10
ENE nd -167 -2 498 -1 347 125
Résultat net nd -168 -2 442 -1 340 105 5
Résultat net / CA nd -96,0% -54,7% -25,6% 1,5% CA

0
Dettes financières nd 63 3 392 0 0 0 5 10 15 20 25 30

a-34
DEKRA TEST CENTER
DEKRA TEST CENTER Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit La Plaine, 11100 MONTREDON DES CORBIERES Unité : million d’euros
18
16,0
Siren : 393400932
 : 04 68 42 22 32 14
 : 04 68 41 73 84
10,1
 : www.dekra-testcenter.fr 10 8,5 8,9
7,5
Le siège social de Dekra Test Center est implanté à Montredon Des Corbieres dans 6
l'Aude.
En 2021, les revenus de la société ont enregistré une croissance de 57,9%, pour se fixer
2
à 16 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 894 3 901 3 686 4 338 7 333 20
15
EBE 1 427 1 514 1 328 1 692 4 836
EBE / CA 16,8% 17,0% 17,8% 16,7% 30,3% 10
ENE 1 085 1 145 762 1 317 4 494
Résultat net 673 1 394 410 892 3 032 5

0
Taux d'endettement 19,1% nd nd nd nd
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Edmond Michelet, 93360 NEUILLY PLAISANCE Unité : million d’euros
14 12,6
12,2
Siren : 384546529 11,6
11,3 11,3
 : 01 41 54 11 30 12
 : 08 20 82 11 02
 : www.dep-environnement.fr 10
Courant 2021, la société Dep-Diagnostic Environnement Prévention a employé près de 8

100 salariés (ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de
130kE). Son siège social est situé à Neuilly Plaisance en Seine-Saint-Denis.
6
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 9% courant 2021, pour se 2017 2018 2019 2020 2021
fixer à près de 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 6 290 5 908 6 771 6 413 6 661 20
15
EBE 1 794 1 779 2 289 2 205 2 420
EBE / CA 15,8% 15,7% 18,7% 19,0% 19,2% 10
ENE 1 305 1 405 1 853 1 732 2 212
Résultat net 836 911 1 125 1 028 1 431 5

0

a-35
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
69 Rue Du Chevaleret, 75013 PARIS Unité : million d’euros
10 9,3
Siren : 327326914 8,5
9 8,4
 : 01 45 82 24 30 8,1 8,1
 : nd 8
 : nd 7
6
Au cours de l'exercice 2021, la société Dnv Business Assurance France a employé 42
social se situe à Paris.
4
Le chiffre d'affaires de Dnv Business Assurance France a enregistré une croissance de 2017 2018 2019 2020 2021
15,2% au cours de l'année 2021, pour se fixer à plus de 9,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 883 3 774 4 507 4 524 4 809 20
15
EBE 696 513 1 515 922 957
EBE / CA 8,6% 6,1% 18,0% 11,4% 10,3% 10
ENE -966 -740 -171 -522 -549
Résultat net -968 -882 -132 -634 -600 5

0
Taux d'endettement nd 293,2% 472,7% ns 59,3%
ECOCERT
ECOCERT Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Lamothe, 32600 L'ISLE JOURDAIN Unité : million d’euros
12
10,4
Siren : 380725002
 : 05 62 59 75 42 10
8,6
9,0
 : 05 62 07 11 67 7,1
8
 : www.ecocert.fr 6,7
6
Courant 2021, la société Ecocert a employé près de 80 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 130kE). Son siège social est situé à 4
L'Isle Jourdain dans le Gers.

2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2018. Il a gagné 2017 2018 2019 2020 2021
15,4% courant 2021, pour se fixer à 10,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 6,5% 20,6% 4,9% 15,4% 40
Valeur ajoutée 2 295 2 508 2 363 2 338 2 727
EBE -1 756 -2 134 -2 545 -3 399 -3 788
EBE / CA -26,3% -30,0% -29,7% -37,8% -36,5% 20
ENE -975 -1 263 -1 488 -2 468 -2 113
10
Résultat net 1 454 1 383 813 1 516 3 121
0

a-36
ECOCERT ENVIRONNEMENT
ECOCERT ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
36 Boulevard De La Bastille, 75012 PARIS Unité : million d’euros
6
5,2
Siren : 409982709
 : 01 53 44 74 44 5
 : 01 73 01 79 34 4
3,7
 : www.ecocert.fr
3 2,5 2,6
2,4
Ecocert Environnement est une société basée à Paris. Elle a employé 26 personnes,
pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE. 2
Les revenus de la société ont augmenté de 96,1% courant 2021, pour s'établir à 5,2
1
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 694 1 214 1 187 1 192 1 950 20
15
EBE 165 -163 -385 -355 124
EBE / CA 4,4% -6,7% -15,2% -13,5% 2,4% 10
ENE 45 -249 -409 -385 114
Résultat net 720 65 -408 -386 81 5
Résultat net / CA 19,2% 2,7% -16,1% -14,7% 1,6% CA

0
ECOCERT FRANCE
ECOCERT FRANCE Chiffre d’affaires de la société
30 28,5
26,5
Siren : 433968187 24,3
 : 05 62 07 74 89 25
21,4
 : 05 62 07 11 67 18,5
20
 : www.ecocert.fr
15
Le siège social de Ecocert France est implanté à L'Isle Jourdain dans le Gers. La société
emploie plus de 410 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 10
70kE).
5
Les revenus de la société sont en augmentation depuis 2018. Au cours de l'année 2021, 2017 2018 2019 2020 2021
ils ont gagné 7,6%, en atteignant près de 29 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 13 456 15 889 18 304 20 236 22 230 20
15
EBE 2 579 2 870 3 019 3 649 3 310
EBE / CA 13,9% 13,4% 12,4% 13,8% 11,6% 10
ENE 2 041 2 152 2 311 2 735 2 656
Résultat net 1 328 1 390 1 274 1 611 1 591 5

0

a-37
ECOCERT GREENLIFE
ECOCERT GREENLIFE Chiffre d’affaires de la société
12 11,1
10,4
Siren : 509534095 9,8
 : 05 62 59 75 42 10
 : 05 62 07 74 96 8
7,8
6,9
 : www.ecocert.com
6
La société Ecocert Greenlife a employé près de 100 personnes courant 2021 (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE). Son siège social est situé à L'Isle Jourdain 4
dans le Gers.
2
Le chiffre d'affaires de Ecocert Greenlife s'est montré en hausse depuis 2018. Il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accru de 6,5% en 2021, en se fixant à 11,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 719 5 522 6 880 7 432 8 212 20
15
EBE 1 742 2 251 2 651 2 883 3 319
EBE / CA 25,3% 28,8% 27,1% 27,6% 29,9% 10
ENE 1 474 1 979 2 354 2 656 3 053
Résultat net 1 059 1 375 1 192 1 650 1 874 5

0
EFECTIS FRANCE
EFECTIS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Route De L'Orme, 91190 GIF SUR YVETTE Unité : million d’euros
25
Siren : 490550712 21,6
20,9
 : 01 60 13 83 80 21 19,3 19,7
18,7
 : 01 60 13 70 80
 : www.efectis.fr 17
Courant 2021, la société Efectis France a employé plus de 140 salariés (ce qui 13
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 150kE). Son siège
social est situé à Gif Sur Yvette dans l'Essonne.
9
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 10%, en 2017 2018 2019 2020 2021
atteignant près de 22 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 12 350 13 112 14 070 13 701 15 419 20
15
EBE 2 897 2 655 2 803 2 847 4 081
EBE / CA 15,5% 13,8% 13,4% 14,5% 18,9% 10
ENE 2 197 1 811 1 803 1 708 2 899
Résultat net 1 270 963 1 107 1 125 1 835 5

0

a-38
ESIRIS ASO
ESIRIS ASO Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Charles Tellier, 33140 VILLENAVE D ORNON Unité : million d’euros
9
Siren : 487632390 7,3
 : 05 61 83 57 68 7
 : nd 5,5
 : www.esiris-group.com 5 4,4
Les effectifs salariés de Esiris Aso s'élèvent à près de 55 personnes, et le chiffre 3 2,1
d'affaires moyen par salarié à près de 140kE. Le siège social de la société est situé à
Villenave D Ornon en Gironde.
1
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018, et ils se sont accélérés 2017 2019 2020 2021
pendant la période 2018 - 2021. En 2021, ils ont gagné 34,2%, pour atteindre 7,3
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 994 nd 2 184 2 550 4 039 20
Frais de personnel 803 nd 2 002 2 249 2 764
15
EBE 163 nd 102 199 1 193
EBE / CA 7,7% nd 2,3% 3,6% 16,2% 10
ENE 69 nd 20 44 856
Résultat net 53 nd 1 15 697 5
Résultat net / CA 2,5% nd 0,0% 0,3% 9,5% CA

0
Dettes financières 194 nd 715 1 187 1 803 0 5 10 15 20 25 30
ESIRIS IDF ED
ESIRIS IDF ED Chiffre d’affaires de la société
3 Rue De La Mare A Tissier, 91280 ST PIERRE DU PERRAY Unité : million d’euros
7
6,1
Siren : 411109127
6
 : 01 69 13 80 50
 : 01 69 13 80 51 5
 : www.esiris-group.com 4 3,3
2,9 2,8
3
Durant l'exercice 2021, la société Esiris Idf Ed a employé 37 personnes (soit un chiffre 2,1
d'affaires par salarié de près de 170kE). Son siège social se situe à St Pierre Du Perray 2
dans l'Essonne.
1
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 86,2% en 2021, en se 2014 2018 2019 2020 2021
fixant à plus de 6,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 611 1 356 1 897 2 237 3 152 20
15
EBE 123 271 729 1 007 873
EBE / CA 4,2% 12,8% 25,8% 30,6% 14,2% 10
ENE -29 183 653 933 792
Résultat net -27 261 621 705 542 5

0

a-39
ETIM
ETIM Chiffre d’affaires de la société
Zi Du Chaffault, 44340 BOUGUENAIS Unité : million d’euros
4,0 3,8
3,6
Siren : 533869780
3,5 3,2
 : 03 44 67 36 82 3,1
 : 03 44 67 36 94 3,0
 : www.etim-composites.fr 2,5
2,1
2,0
Courant 2021, la société Etim a employé 38 personnes, et elle a réalisé un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 100kE. Son siège social est situé à Bouguenais en Loire- 1,5
Atlantique.
1,0
Le chiffre d'affaires de Etim a augmenté de 20,1% au cours de l'année 2021, pour 2017 2018 2019 2020 2021
atteindre plus de 3,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 841 1 783 1 820 1 411 2 178 20
15
EBE 16 295 76 -165 328
EBE / CA 0,8% 9,5% 2,1% -5,2% 8,6% 10
ENE -82 46 -258 -413 188
Résultat net -314 144 -175 -253 208 5
Résultat net / CA -14,7% 4,6% -4,8% -8,0% 5,5% CA

0
Taux d'endettement 145,6% 361,3% 300,7% ns 243,4%
EURO TECHNI CONTROLE

EURO TECHNI CONTROLE Chiffre d’affaires de la société
Parc Activites Du Gard, 62300 LENS Unité : million d’euros
14 13,4
12,7
Siren : 352381677 11,7
11,3
 : 03 21 79 16 00 12
10,6
 : 03 21 28 95 00
10
 : www.eurotechnicontrole.fr
8
Le siège social de Euro Techni Controle est implanté à Lens dans le Pas-de-Calais.
En 2021, le chiffre d'affaires de Euro Techni Controle a progressé de 15,2%, pour 6
atteindre plus de 13 millions d'euros.

4
10/17 10/18 10/19 10/20 10/21

Date de cloture 10/2017 10/2018 10/2019 10/2020 10/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 939 6 574 7 164 6 594 8 475 20
15
EBE 1 230 1 593 1 504 1 374 3 242
EBE / CA 11,6% 14,0% 11,9% 11,8% 24,1% 10
ENE 1 230 1 595 1 481 1 422 3 347
Résultat net 838 1 004 864 875 2 032 5

0

a-40
EUROFIN ALPABIO
EUROFIN ALPABIO Chiffre d’affaires de la société
Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES Unité : million d’euros
7
Siren : 844516088 6,0
 : 02 51 82 54 80 6
5,2
 : nd 5
4,9
 : nd
4
Le siège social de Eurofin Alpabio est implanté à Nantes en Loire-Atlantique. La société
emploie 35 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 140kE). 3
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 6%, pour se fixer à 4,9
2
millions d'euros. 2019 2020 2021

Date de cloture nd 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd nd nd -13,2% -6,0%
Valeur ajoutée nd nd 1 513 399 1 195 20
15
EBE nd nd 232 -713 -246
EBE / CA nd nd 3,9% -13,7% -5,0% 10
ENE nd nd 59 -452 -91
Résultat net nd nd -147 -578 -1 867 5
Résultat net / CA nd nd -2,4% -11,1% -38,1% CA

0
Dettes financières nd nd 14 3 817 3 769 0 5 10 15 20 25 30
EUROFINS AGRO-ANALYSES
EUROFINS AGRO-ANALYSES Chiffre d’affaires de la société
Route De Rombas, 57140 WOIPPY Unité : million d’euros
18
Siren : 339875817 15,2
 : 03 87 75 91 50 14 12,9
 : 03 87 75 91 55 10,9 10,4
 : www.agro-analyses.com 10
7,6
Eurofins Agro-Analyses est une société qui emploie plus de 90 personnes, pour un 6
chiffre d'affaires par salarié de près de 85kE. Son siège social est situé à Woippy en
Moselle.
2
En 2021, les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 26,3%, pour 2017 2018 2019 2020 2021
s'établir à plus de 7,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 514 5 134 5 274 2 583 2 027 20
15
EBE -811 -563 -1 122 -2 547 -661
EBE / CA -7,4% -3,7% -8,7% -24,6% -8,6% 10
ENE -892 -673 -1 112 -1 461 -202
Résultat net -854 -692 -1 276 -657 -273 5

0

a-41
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM Chiffre d’affaires de la société
75 Chemin De Sommieres, 30310 VERGEZE Unité : million d’euros
7
Siren : 528643059 5,9
 : 04 66 73 57 31 6
5,3
5,0
 : 04 66 73 17 74 5 4,5 4,5
 : nd
4
La société Eurofins Agroscience Services Chem est basée à Vergeze dans le Gard.
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2020. Au cours 3
de cette année, il s'est abaissé de 9,6%, pour se fixer à 5,3 millions d'euros.
2
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 081 1 969 2 594 2 827 2 926 20
15
EBE 204 126 520 481 565
EBE / CA 4,5% 2,8% 10,4% 8,2% 10,6% 10
ENE -36 -85 268 290 422
Résultat net -156 441 811 736 999 5

0
EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS AMATSI ANALYTICS Chiffre d’affaires de la société
Parc De Genibrat, 31470 FONTENILLES Unité : million d’euros
17 16,0 16,3
Siren : 833457732 14,9
 : 05 62 14 73 14 15
 : nd
13
 : nd
11
Courant 2021, la société Eurofins Amatsi Analytics a employé plus de 130 salariés (ce
qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 120kE). Son siège 9
social est situé à Fontenilles en Haute-Garonne.

7
Le chiffre d'affaires de Eurofins Amatsi Analytics a gagné 9,5% courant 2021, pour se 2019 2020 2021
fixer à plus de 16 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd nd nd -6,9% 9,5%
15
EBE nd nd 340 -205 697
EBE / CA nd nd 2,1% -1,4% 4,3% 10
ENE nd nd 305 -201 331
Résultat net nd nd 180 -209 232 5
Résultat net / CA nd nd 1,1% -1,4% 1,4% CA

0
Dettes financières nd nd 4 9 307 9 308 0 5 10 15 20 25 30

a-42
EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE
EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue D'Otterswiller, 67700 SAVERNE Unité : million d’euros
35
Siren : 422998971 30,6
29,4
28,0
 : 03 88 91 19 11 30
 : 03 88 91 65 31 25
23,7 23,7
 : www.eurofins.com
20
Au cours de l'exercice 2021, la société Eurofins Analyses Pour L'Environnement France a
employé près de 220 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus 15
de 110kE. Son siège social se situe à Saverne dans le Bas-Rhin.

10
Le chiffre d'affaires de Eurofins Analyses Pour L'Environnement France s'est montré en 2017 2018 2019 2020 2021
baisse au cours de la période 2020 - 2021. Il s'est contracté de 19,6% en 2021, pour

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 18,1% 9,5% -4,0% -19,6%
Valeur ajoutée 9 212 9 422 10 787 10 063 6 203 20
15
EBE 2 156 1 027 1 459 701 -558
EBE / CA 9,1% 3,7% 4,8% 2,4% -2,4% 10
ENE 1 334 -237 341 843 -352
Résultat net 1 755 -338 232 1 225 -370 5

0
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Du Kochersberg, 67700 SAVERNE Unité : million d’euros
7 6,4
Siren : 489017897 6,0
5,6
 : 03 88 91 19 11 6 5,4
 : 03 88 91 65 31 5 4,6
 : www.eurofins.fr
4
Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est est une société basée à Saverne dans le Bas-
Rhin. Elle a employé 39 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 3
140kE.
2
Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance en 2021. Par rapport à 2017 2018 2019 2020 2021
2020, il a augmenté de 17,2%, pour se fixer à 5,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 005 2 064 1 862 1 504 2 052 20
15
EBE 1 274 399 272 179 757
EBE / CA 20,0% 6,6% 4,8% 3,9% 13,9% 10
ENE 960 230 35 434 766
Résultat net 1 046 239 -80 447 610 5
Résultat net / CA 16,4% 4,0% -1,4% 9,6% 11,2% CA

0

a-43
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD Chiffre d’affaires de la société
557 Chemin De Noyelles, 62110 HENIN BEAUMONT Unité : million d’euros
8
7,0
Siren : 529294035 6,6
7
 : 03 21 08 80 00 5,9 5,7
 : nd 6
5,0
 : www.eurofins.fr 5
4
La société Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord est basée à Henin Beaumont dans
le Pas-de-Calais. Elle emploie 47 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près 3
de 150kE).
2
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 6,3%, en atteignant près de 2016 2017 2018 2019 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 270 2 542 2 533 2 786 2 668 20
15
EBE 1 634 992 815 1 021 1 107
EBE / CA 27,6% 19,8% 14,2% 15,6% 15,9% 10
ENE 1 350 795 701 883 1 068
Résultat net 1 293 838 623 656 932 5

0
Taux d'endettement nd nd nd nd 0,3%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD Chiffre d’affaires de la société
75 Chemin De Sommieres, 30310 VERGEZE Unité : million d’euros
5
4,5
Siren : 804354819 4,3
3,9
 : 04 66 73 15 70 4 3,7
 : nd
2,9
 : www.eurofins.com 3
Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud est une société dont le siège social est situé à 2
Vergeze dans le Gard. Elle emploie 36 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de plus de 100kE.
1
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de décroissance, et ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 28,1% au cours de l'année 2021, pour atteindre près de 3,7 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 328 1 813 1 347 894 1 293 20
15
EBE 1 192 465 64 -107 285
EBE / CA 26,4% 10,8% 1,7% -3,7% 7,7% 10
ENE 905 107 -191 -59 188
Résultat net 945 110 -234 -54 138 5

0

a-44
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Chanoine Ploton, 42000 ST ETIENNE Unité : million d’euros
7
6,3 6,2
Siren : 529294027
 : 04 77 92 36 30 6
5,0
 : nd 5
4,8 4,8
4
La société Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Est a employé 42 personnes courant
2021 (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE). Son siège social est situé à 3
St Etienne dans la Loire.

2
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 4% au cours de l'année 2017 2018 2019 2020 2021
2021, pour atteindre 5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 278 2 192 1 690 1 549 1 701 20
15
EBE 1 618 588 147 110 368
EBE / CA 25,6% 9,5% 3,0% 2,3% 7,3% 10
ENE 1 438 410 14 181 282
Résultat net 1 443 283 -28 258 219 5

0
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST Chiffre d’affaires de la société
Chemin Des Maures, 33170 GRADIGNAN Unité : million d’euros
7
Siren : 795147487 6,0 5,9
5,7
 : 05 56 50 85 88 6
5,3
 : nd 4,8
5
4
Les effectifs salariés de Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest s'élèvent à 45
personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 120kE. Le siège social de 3
la société est situé à Gradignan en Gironde.

2
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 10,3% courant 2021, pour se 2017 2018 2019 2020 2021
fixer à plus de 5,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 494 2 157 2 558 1 683 1 876 20
15
EBE 996 561 1 154 296 484
EBE / CA 17,6% 9,4% 19,5% 6,1% 9,1% 10
ENE 738 340 895 415 510
Résultat net 737 349 727 366 393 5

0
Taux d'endettement 1,0% nd nd 0,0% 0,2%

a-45
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
80 Rue Des Meuniers, 92220 BAGNEUX Unité : million d’euros
7
6,2
Siren : 529293912
6 5,4
 : 01 40 37 03 03 5,1
 : nd 5 4,3
 : nd 4
3,7
3
Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Île De France est une société qui emploie 37
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social est 2
situé à Bagneux dans les Hauts-de-Seine.
1
Le chiffre d'affaires de Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Île De France a renoué avec 2017 2018 2019 2020 2021
la croissance en 2021. En effet, il a progressé de 16,6% par rapport à l'année
précédente, pour s'établir à 4,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 767 2 197 2 119 1 000 1 347 20
15
EBE 2 140 624 546 -438 68
EBE / CA 34,7% 11,6% 10,6% -11,8% 1,6% 10
ENE 2 166 598 471 -259 -103
Résultat net 2 077 518 337 -318 -273 5

0
EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
60
Siren : 423190891 49,7
 : 02 51 83 21 00 50 44,6 44,6
41,2
 : 02 51 83 21 11 40
37,9
30
Le siège social de Eurofins Analytics France est implanté à Nantes en Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 11,6% courant 2021, en atteignant 49,7 20
millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
30
Valeur ajoutée 10 978 13 678 14 920 13 863 14 932 25
EBE -156 2 580 4 079 3 342 3 679
15
EBE / CA -0,4% 6,3% 9,1% 7,5% 7,4%
10
ENE 1 745 2 346 4 189 3 254 3 275
Résultat net 1 940 2 346 3 529 3 081 2 878 5
0

a-46
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Maryse Bastie, 44700 ORVAULT Unité : million d’euros
10
8,7
Siren : 448387985
 : nd 8
 : nd 6
 : nd 4,7
4
2,5
Eurofins Asbestos Testing Europe est une société dont le siège social est situé à Orvault
en Loire-Atlantique. 2 1,0
0,1
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 87,3%, en se fixant à plus
0
de 8,7 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd ns 142,4% 87,7% 87,3%
Valeur ajoutée -338 -530 -702 89 1 011 20
15
EBE -441 -821 -1 127 -322 609
EBE / CA ns -80,0% -45,3% -6,9% 7,0% 10
ENE -284 -434 -289 304 670
Résultat net -283 -438 -296 291 671 5
Résultat net / CA ns -42,7% -11,9% 6,2% 7,7% CA

0
Taux d'endettement nd 69,2% nd nd 0,1%
EUROFINS ATS
EUROFINS ATS Chiffre d’affaires de la société
505 Rue Louis Berton, 13290 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
13
11,4
Siren : 337617963 11,0
10,5
 : 04 42 39 78 08 11
10,1
9,7
 : nd
La société Eurofins Ats emploie 100 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 7
plus de 100kE), et son siège social est situé à Aix En Provence dans les Bouches-du-
Rhône.
5
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 8,1%, en se 2017 2018 2019 2020 2021
fixant à 10,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 974 1 711 4 160 2 500 3 130 20
15
EBE -2 405 -2 885 93 -1 595 -1 095
EBE / CA -23,7% -26,3% 0,8% -16,5% -10,5% 10
ENE 93 -216 15 -311 24
Résultat net 239 -252 -4 -64 -86 5
Résultat net / CA 2,4% -2,3% 0,0% -0,7% -0,8% CA

0

a-47
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
7 6,6
Siren : 833458730
 : 02 51 83 21 00 6 5,4
 : nd 5
 : nd
4
La société Eurofins Biologie Moléculaire France est basée à Nantes en Loire-Atlantique.
Elle emploie 37 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE). 3
Courant 2020, les revenus de la société ont gagné 22,3%, en atteignant plus de 6,6
2
millions d'euros. 2019 2020

B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 5 416 6 626
25
Variation de CA nd nd nd nd 22,3%
Valeur ajoutée nd nd nd 1 799 1 610 20
Frais de personnel nd nd nd 1 334 1 475
15
EBE nd nd nd 384 54
EBE / CA nd nd nd 7,1% 0,8% 10
ENE nd nd nd 115 -71
Résultat net nd nd nd -12 -54 5
Résultat net / CA nd nd nd -0,2% -0,8% CA

0
Dettes financières nd nd nd 0 0 0 5 10 15 20 25 30
EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS CERVAC SUD Chiffre d’affaires de la société
13 11,6 11,7
Siren : 492310503 10,7 10,6
 : 04 42 94 35 00 11 9,8
 : nd
Les effectifs salariés de Eurofins Cervac Sud s'élèvent à 49 personnes, et le chiffre 7

d'affaires moyen par salarié à près de 220kE. Le siège social de la société est situé à
Nantes en Loire-Atlantique.
5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 8,1% courant 2021, en se fixant à 10,6 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 845 2 760 3 096 2 796 2 861 20
15
EBE 420 299 686 787 848
EBE / CA 3,9% 2,6% 5,8% 8,0% 8,0% 10
ENE 428 312 653 878 1 007
Résultat net 388 244 391 796 2 114 5

0
Taux d'endettement nd nd 0,0% nd 0,0%

a-48
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
14 Av Du Docteur Maurice Grynfogel, 31100 TOULOUSE Unité : million d’euros
4,5 4,2
Siren : 402473649
4,0
 : 05 61 72 40 26 3,5 3,5 3,6 3,6
 : 05 61 73 15 67 3,5
 : www.eaglabs.fr 3,0
2,5
Le siège social de Eurofins Eag Materials Science France est implanté à Toulouse en
Haute-Garonne. La société emploie 16 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par 2,0
salarié de plus de 260kE).
1,5
Le chiffre d'affaires de Eurofins Eag Materials Science France s'est accru de 16,2% en 2017 2018 2019 2020 2021
2021, en se fixant à 4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 718 2 870 2 741 2 653 3 356 20
15
EBE 1 454 1 695 1 661 1 619 2 281
EBE / CA 41,6% 48,5% 46,2% 44,8% 54,3% 10
ENE 1 502 1 692 2 618 1 343 1 916
Résultat net 1 485 1 321 2 029 1 085 1 394 5

0
Taux d'endettement 1,6% 2,2% nd nd nd
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Du Baron Chouard, 67700 MONSWILLER Unité : million d’euros
8
Siren : 790267413 6,9
7
 : 02 51 83 21 00 6,0 6,1 6,1
 : nd 6
 : nd 5 4,3
4
Eurofins Environnement Logistique France est une société basée à Monswiller dans le
Bas-Rhin. Elle a employé 15 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 3
460kE.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 12% courant 2021, en se fixant à 6,9 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 930 861 -2 102 710 796 20
15
EBE 324 20 -3 023 166 329
EBE / CA 7,6% 0,3% -49,4% 2,7% 4,8% 10
ENE 340 49 21 311 292
Résultat net 315 -1 41 290 261 5

0

a-49
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE Chiffre d’affaires de la société
122 Rue De La Croix De Seguey, 33000 BORDEAUX Unité : million d’euros
6 5,8
Siren : 470200700 5,3 5,2
5,1
4,9
 : 05 56 95 59 95 5
 : 05 56 95 05 22
 : www.eurofins.fr/eurofins-evic-france 4
La société Eurofins Evic Product Testing France emploie 47 personnes (soit un chiffre 3
d'affaires par salarié de plus de 120kE), et son siège social est situé à Bordeaux en
Gironde.
2
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 19,7% en 2021, en se fixant à 5,8 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 903 1 916 1 996 1 722 2 327 20
15
EBE -125 -166 -240 -284 -17
EBE / CA -2,5% -3,2% -4,6% -5,9% -0,3% 10
ENE -110 -140 -145 -357 -21
Résultat net 2 068 -150 -198 -282 14 5

0
EUROFINS GENOMICS FRANCE

EUROFINS GENOMICS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
14
Siren : 418847463 11,8
12
 : 02 51 83 21 00
 : nd 10
8,0 7,9
 : nd 8 7,0 7,1
6
Courant 2021, la société Eurofins Genomics France a employé 14 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 850kE. Son siège social est situé à 4
Nantes en Loire-Atlantique.
2
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 49,6%, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 567 1 600 1 173 982 1 481 20
15
EBE -47 -422 -819 -527 -241
EBE / CA -0,7% -6,0% -10,2% -6,7% -2,0% 10
ENE 190 -73 -720 961 723
Résultat net 194 -83 -1 190 729 496 5

0
Taux d'endettement nd nd nd ns 0,4%

a-50
EUROFINS HYDROLOGIE EST
EUROFINS HYDROLOGIE EST Chiffre d’affaires de la société
Rue Lucien Cuenot, 54320 MAXEVILLE Unité : million d’euros
25
21,9
Siren : 756800090 21,2
20,0
 : 03 83 50 36 00 21 18,6
 : 03 83 50 36 99 17 15,3
 : www.eurofins.fr/env
13
Eurofins Hydrologie Est est une société dont le siège social est situé à Maxeville en
Meurthe-et-Moselle. 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a renoué avec la croissance en 2021. En effet, il a

5
augmenté de 7,5% par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de 20 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 787 5 401 4 346 4 256 4 546 20
15
EBE -2 748 -2 389 -4 165 -3 689 -3 035
EBE / CA -18,0% -10,9% -19,6% -19,8% -15,1% 10
ENE -2 118 -1 936 -3 711 -2 409 -2 640
Résultat net -1 982 -1 829 -3 759 -2 486 -2 726 5

0
EUROFINS HYDROLOGIE IDF

EUROFINS HYDROLOGIE IDF Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue De Laponie, 91940 LES ULIS Unité : million d’euros
7
6,1
Siren : 505030841 5,7
6 5,4
 : 01 69 10 88 88
 : nd 5 4,3
 : nd 4
2,7
3
Les effectifs salariés de Eurofins Hydrologie Idf s'élèvent à 50 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 120kE. Le siège social de la société est situé à Les 2
Ulis dans l'Essonne.
1
Le chiffre d'affaires de Eurofins Hydrologie Idf est en progression depuis 2018. Il a 2017 2018 2019 2020 2021
gagné 7,2% courant 2021, pour atteindre 6,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 588 942 1 325 1 624 1 531 20
15
EBE -533 -772 -834 -492 -420
EBE / CA -20,0% -18,2% -15,5% -8,7% -6,9% 10
ENE -493 -739 -716 -280 -7
Résultat net -537 -749 -792 -371 -96 5

0

a-51
EUROFINS HYDROLOGIE NORD
EUROFINS HYDROLOGIE NORD Chiffre d’affaires de la société
Rue Maurice Caullery, 59500 DOUAI Unité : million d’euros
8 7,3
Siren : 518323712
7 6,3
 : 03 27 86 95 87 5,8
6,2
 : nd 6 5,4
 : www.eurofins.fr/env 5
4
Au cours de l'exercice 2021, la société Eurofins Hydrologie Nord a employé près de 55
social se situe à Douai dans le Nord.
2
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 18,8% en 2021, en atteignant 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 736 1 786 1 919 1 825 2 482 20
15
EBE -401 -311 -263 -219 334
EBE / CA -7,4% -5,4% -4,2% -3,6% 4,6% 10
ENE -144 -257 -148 -18 366
Résultat net 40 -97 -129 48 316 5

0
Taux d'endettement nd nd nd 2,7% nd
EUROFINS HYDROLOGIE SUD

EUROFINS HYDROLOGIE SUD Chiffre d’affaires de la société
5
Siren : 415110808 3,7
3,4
 : nd 4 3,2
 : nd
2,5
 : nd 3
1,9
Courant 2021, la société Eurofins Hydrologie Sud a employé 32 personnes, et elle a 2

réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social est situé à Aix
En Provence dans les Bouches-du-Rhône.
1
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. En 2021, ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 8,4%, pour se fixer à 3,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 243 336 127 621 694 20
15
EBE -636 -745 -1 096 -736 -551
EBE / CA -33,7% -29,5% -33,8% -21,6% -14,9% 10
ENE -407 -573 -1 030 -689 -496
Résultat net -548 -606 -1 316 -818 -695 5

0

a-52
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION Chiffre d’affaires de la société
16
Siren : 331554428
11,3 11,7
 : 02 51 83 21 00 12 10,8
 : 02 51 83 21 11
 : www.eurofins.com 8
7,1
Eurofins Hygiène Alimentaire Formation est une société qui emploie 6 personnes, pour 4
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE. Son siège social est situé à Nantes en 0,9
Loire-Atlantique.
0
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 86,9%, pour atteindre 0,9 million 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd -4,3% 7,8% -39,3% -86,9%
Valeur ajoutée 4 415 4 098 4 408 632 67 20
15
EBE -5 -731 -1 044 -2 828 -366
EBE / CA 0,0% -6,7% -8,9% -39,9% -39,5% 10
ENE 76 -504 -871 -1 744 -265
Résultat net 146 -516 -1 156 -2 179 -352 5

0
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE Chiffre d’affaires de la société
Za Des Esses Galerne, 45760 VENNECY Unité : million d’euros
7
Siren : 523387579 5,9
6
 : 02 38 77 21 22 4,8 4,9
 : 02 38 77 48 50 5
2,9 3,0
3
La société Eurofins Laboratoire Centre est basée à Vennecy dans le Loiret.
Les revenus de la société se sont montrés en hausse depuis 2019. En 2021, ils ont 2
augmenté de 19,6%, pour se fixer à près de 5,9 millions d'euros.
1
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 920 315 1 721 1 696 2 285 20
15
EBE -65 -752 305 455 897
EBE / CA -2,2% -25,4% 6,4% 9,3% 15,3% 10
ENE 99 -87 586 531 966
Résultat net 108 -113 203 296 703 5

0

a-53
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Boulevard De Nomazy, 03000 MOULINS Unité : million d’euros
18
Siren : 789632932
13,7
 : 04 70 47 71 00 14
 : 04 70 47 71 29 11,4
 : nd 10
5,6 5,6 5,9

Eurofins Laboratoire Coeur De France a son siège social implanté à Moulins dans l'Allier. 6
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours de la période 2019
- 2021. Il a progressé de 19,8% en 2021, pour se fixer à 13,7 millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 623 2 692 2 833 6 345 7 481 20
15
EBE 845 777 835 4 006 4 591
EBE / CA 15,2% 13,9% 14,2% 35,0% 33,5% 10
ENE 727 449 547 3 738 4 439
Résultat net 455 384 327 2 392 2 950 5

0
EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE Chiffre d’affaires de la société
46 Rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN Unité : million d’euros
6 5,5 5,7
5,3
Siren : 334118593
 : 02 98 59 80 60 5
4,3
 : 02 98 59 91 22 3,6
4
 : www.lbo.fr
3
La société Eurofins Laboratoire De Bromatologie Ouest Et Bretagne est basée à
Rosporden dans le Finistère. Elle emploie 70 personnes (soit un chiffre d'affaires par 2
salarié de plus de 80kE).

1
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 4,3% courant 2021, 03/18 12/18* 12/19 12/20 12/21
pour atteindre plus de 5,7 millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd ns ns 4,7% 4,3%
Valeur ajoutée 1 969 2 102 2 455 2 488 2 439 20
15
EBE 505 770 601 549 249
EBE / CA 11,7% 21,2% 11,4% 10,0% 4,3% 10
ENE 444 713 532 578 172
Résultat net 245 467 571 633 142 5

0

a-54
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Rue Clément Ade, 68127 STE CROIX EN PLAINE Unité : million d’euros
6 5,4
5,2
Siren : 327933131 4,8 4,8
 : 03 89 22 27 70 5
 : 03 89 22 27 71 4
3,7
3
La société Eurofins Laboratoire De Microbiologie Est emploie plus de 55 personnes (soit
un chiffre d'affaires par salarié de près de 85kE), et son siège social est situé à Ste Croix 2
En Plaine dans le Haut-Rhin.

1
Les revenus de la société se sont abaissés de 10,7% en 2021, en atteignant 4,8 millions 2015 2017 2018 2019 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 396 1 949 1 908 2 194 1 398 20
15
EBE 175 478 300 601 -636
EBE / CA 4,8% 10,0% 5,8% 11,1% -13,1% 10
ENE 294 559 396 683 -734
Résultat net 234 485 465 496 -824 5

0
EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRE NORD Chiffre d’affaires de la société
129 Rue Maurice Caullery, 59500 DOUAI Unité : million d’euros
7
Siren : 523428134 6,1
 : 03 27 87 24 67 6 5,5 5,4
5,1
 : 03 27 87 24 67
5
 : www.eurofins.fr 4,1
4
Eurofins Laboratoire Nord a son siège social implanté à Douai dans le Nord. La société a
employé 38 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires moyen par 3
salarié de plus de 160kE.

2
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 13%, pour atteindre plus de 6,1 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 915 1 297 1 448 1 511 1 336 20
15
EBE 76 226 305 261 137
EBE / CA 1,8% 4,4% 5,5% 4,8% 2,2% 10
ENE 415 573 638 671 534
Résultat net 380 511 473 493 417 5

0

a-55
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST Chiffre d’affaires de la société
20
Siren : 492441001 17,4
18 16,6
 : 02 51 83 21 00 16,0 15,9
15,2
 : nd 16
12
La société Eurofins Laboratoires De Microbiologie Ouest est basée à Nantes en Loire-
Atlantique. 10
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Eurofins Laboratoires De Microbiologie
8
Ouest s'est redressé. En effet, il s'est accru de 14,2% en 2021, pour se fixer à 17,4 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 614 4 916 4 547 3 803 4 780 20
15
EBE 123 -1 533 -2 164 -2 797 -1 825
EBE / CA 0,8% -9,2% -13,6% -18,4% -10,5% 10
ENE 749 -1 110 -1 442 -1 682 -256
Résultat net 617 -1 124 -1 774 -1 503 -981 5

0
EUROFINS LEA
EUROFINS LEA Chiffre d’affaires de la société
6
Siren : 433874237 5,0
 : 04 91 46 61 35 5
4,4
 : 04 91 42 57 89 4,2 4,2
4,0
 : www.eurofins.fr/ 4
Courant 2021, la société Eurofins Lea a employé 60 salariés (ce qui correspond à un 3
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 85kE). Son siège social est situé à Aix
En Provence dans les Bouches-du-Rhône.
2
Les revenus de la société ont progressé de 20% courant 2021, en se fixant à 5 millions 2016 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 821 1 695 1 731 1 600 1 947 20
15
EBE -13 -224 -263 -267 -137
EBE / CA -0,3% -5,3% -5,9% -6,4% -2,7% 10
ENE 72 -312 -296 -179 91
Résultat net 29 -300 -329 -240 -414 5

0
Taux d'endettement 273,1% nd 196,4% 387,6% ns

a-56
EUROFINS MITOX FOPSE
EUROFINS MITOX FOPSE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Pichoy, 32250 FOURCES Unité : million d’euros
5 4,5
4,3
Siren : 440303568
 : 05 62 29 41 43 4
 : nd 3
 : nd
1,9
2
Eurofins Mitox Fopse est une société qui emploie 7 personnes, pour un chiffre d'affaires 0,8
par salarié de plus de 600kE. Son siège social est situé à Fources dans le Gers. 1 0,4
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Eurofins Mitox Fopse a diminué en
0
2021. Par rapport à l'année précédente, il a perdu 5,8%, en atteignant près de 4,3 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 404 812 1 875 4 520 4 259
25
Valeur ajoutée 109 540 444 470 609 20
15
EBE -96 260 225 172 273
EBE / CA -23,8% 32,0% 12,0% 3,8% 6,4% 10
ENE -118 228 302 78 176
Résultat net -6 472 753 641 742 5

0
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION Chiffre d’affaires de la société
48 Rue De La Victoire, 75009 PARIS Unité : million d’euros
25
Siren : 513133637 20,3
 : 01 75 44 71 71 21 19,2
18,1
 : nd 15,9
17 15,1
 : www.eurovent-certification.com
13
Le siège social de Eurovent Certita Certification est implanté à Paris. La société emploie
55 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 290kE). 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance,
5
et il s'est réduit de 21,9% au cours de cette année, en se fixant à 15,9 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 983 7 114 8 002 6 891 6 942 20
15
EBE 1 503 2 181 2 634 1 297 999
EBE / CA 10,0% 12,0% 13,7% 6,4% 6,3% 10
ENE 1 053 1 207 1 797 349 344
Résultat net 895 1 098 1 331 186 291 5

0

a-57
EXOTEST
EXOTEST Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Du Four Saint Jacques, 60200 COMPIEGNE Unité : million d’euros
3,5
3,1 3,1 3,1
Siren : 439941576
2,8
 : 03 44 20 61 44 3,0
 : 03 44 20 52 69 2,5
2,4
 : www.exotest.fr
2,0
Exotest est une société basée à Compiegne dans l'Oise.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2021 après trois ans de croissance. 1,5
1,0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 920 1 357 1 467 1 472 1 319 20
15
EBE 135 444 394 288 257
EBE / CA 5,7% 15,7% 12,8% 9,2% 8,3% 10
ENE -8 247 209 121 10
Résultat net -10 209 161 90 7 5

0
EXPERTAM
EXPERTAM Chiffre d’affaires de la société
6 Rue D'Armaille, 75017 PARIS Unité : million d’euros
10
Siren : 411798622
7,9 7,8
 : nd 8
 : nd
 : nd 6 5,4 5,6
5,1
Durant l'exercice 2020, la société Expertam a employé 65 personnes (soit un chiffre 4

d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social se situe à Paris.
Après deux ans de hausse, les revenus de la société se sont stabilisés en 2020.
2
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 248 2 053 2 283 3 841 3 680 20
15
EBE 226 0 3 790 570
EBE / CA 4,2% 0,0% 0,1% 9,9% 7,3% 10
ENE 285 147 92 832 709
Résultat net 263 210 151 563 504 5

0

a-58
EXPERTISES TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS MATÉRIAUX
EXPERTISES TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS MATÉRIAUX Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jean Goujon, 75008 PARIS Unité : million d’euros
6 5,5
Siren : 316790526
4,6
 : 01 69 41 80 20 5
 : 01 69 41 28 98 4
 : www.ecw-ndt.com 3,2
3
2,7
2,2
Courant 2020, la société Expertises Tests Et Contrôles Sur Tous Matériaux a employé 30
social est situé à Paris.

1
Le chiffre d'affaires de Expertises Tests Et Contrôles Sur Tous Matériaux a présenté une 06/15 12/17* 12/18 12/19 12/20
décroissance de 16,9% courant 2020, en atteignant 2,2 millions d'euros.

Date de cloture 06/2015 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd ns ns -15,6% -16,9%
Valeur ajoutée 2 796 3 283 1 850 1 718 1 226 20
15
EBE 53 -46 128 10 -466
EBE / CA 1,1% -0,8% 4,0% 0,4% -20,9% 10
ENE 25 -100 103 50 -441
Résultat net 22 -106 83 54 -466 5

0
GERM SERVICES
GERM SERVICES Chiffre d’affaires de la société
21 Chemin De Pau, 64121 MONTARDON Unité : million d’euros
3,5
Siren : 393000872 2,9
3,0
2,9
 : 05 59 12 67 00 3,0
2,6
 : 05 59 12 67 10
2,5
 : www.germservices.fr
2,0
Germ Services est une société basée à Montardon dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 9,8% en 2020, pour atteindre 2,6 1,5
millions d'euros.
1,0
2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd 2,0% -2,3% -9,8% nd
Valeur ajoutée 805 760 876 853 nd 20
Frais de personnel 791 762 771 819 nd
15
EBE 1 -21 85 13 nd
EBE / CA 0,0% -0,7% 2,9% 0,5% nd 10
ENE -37 -74 54 -10 nd
Résultat net 39 7 84 9 nd 5

0
Dettes financières 0 0 0 0 nd 0 5 10 15 20 25 30

a-59
GMED
GMED Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Gaston Boissier, 75015 PARIS Unité : million d’euros
25
Siren : 839022522 19,6
18,0
 : 01 40 43 40 77 20
 : nd 15
 : nd
10
6,0
Gmed est une société basée à Paris.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 8,8%, pour 5
se fixer à près de 20 millions d'euros.

0
2018 2020 2021

Date de cloture nd nd 12/2018 12/2020 12/2021
B ila n
25
15
EBE nd nd 143 2 222 1 936
EBE / CA nd nd 2,4% 12,3% 9,9% 10
ENE nd nd 204 1 160 884

0
Dettes financières nd nd 2 134 2 017 2 016 0 5 10 15 20 25 30
GMT INTERNATIONAL
GMT INTERNATIONAL Chiffre d’affaires de la société
405 Rue Du Grand Gigognan, 84000 AVIGNON Unité : million d’euros
5
Siren : 828246355 3,9
 : 04 90 85 08 64 4 3,4
3,1
 : nd 2,7
3
 : nd
2
Le siège social de Gmt International est implanté à Avignon dans le Vaucluse.
0,6
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Gmt International s'est redressé. En 1
2021, il s'est accru de 11,9%, en se fixant à près de 3,1 millions d'euros.

0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd ns -13,5% -19,7% 11,9%
Valeur ajoutée 132 1 023 886 767 748 20
15
EBE 44 255 54 79 130
EBE / CA 7,8% 6,5% 1,6% 2,9% 4,3% 10
ENE 48 241 19 43 90
Résultat net 46 202 12 32 60 5

0

a-60
HAZMAT CONSULTING
HAZMAT CONSULTING Chiffre d’affaires de la société
81 Rue D'Ignauval, 76310 STE ADRESSE Unité : million d’euros
4,0 3,7
3,5
Siren : 807882337 3,3
3,5
 : 09 67 18 94 31 2,9
 : nd 3,0
 : nd 2,5
2,4
2,0
Hazmat Consulting est une société basée à Ste Adresse en Seine-Maritime. Elle a
employé 34 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. 1,5
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Hazmat Consulting s'est accru de 14,6%, pour se
1,0
fixer à plus de 3,3 millions d'euros. 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 188 1 583 1 919 1 198 1 611 20
15
EBE 152 160 130 -382 63
EBE / CA 6,4% 4,5% 3,5% -13,1% 1,9% 10
ENE 155 151 73 -379 5
Résultat net 101 189 57 -359 4 5

0
Taux d'endettement 31,8% 34,1% 80,9% ns ns
HEXACONTRÔLE
HEXACONTRÔLE Chiffre d’affaires de la société
27 Boulevard Pasteur, 62100 CALAIS Unité : million d’euros
7 6,5
Siren : 337800833 5,9
5,6
 : 03 28 23 35 43 6 5,5
5,2
 : nd
5
 : nd
4
Hexacontrôle a son siège social implanté à Calais dans le Pas-de-Calais.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de Hexacontrôle s'est redressé. Courant 3
2021, il a gagné 13,4%, pour se fixer à 5,9 millions d'euros.

2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 540 1 999 1 892 1 942 2 859 20
15
EBE 1 054 779 361 307 991
EBE / CA 16,2% 13,8% 6,6% 5,9% 16,8% 10
ENE 967 751 318 271 955
Résultat net 703 711 224 364 755 5

0

a-61
IANESCO
IANESCO Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Carol Heitz, 86000 POITIERS Unité : million d’euros
7
6,3
Siren : 815404041
5,7
 : 05 49 44 76 14 6
5,2
5,5 5,4
 : 05 49 44 76 22 5
 : www.ianesco.fr
4
Ianesco a son siège social implanté à Poitiers dans la Vienne.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a gagné 16,7%, en se fixant à 3

2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 361 3 559 3 645 3 479 3 614 20
15
EBE 79 262 297 231 754
EBE / CA 1,5% 4,8% 5,2% 4,3% 12,0% 10
ENE -110 22 118 80 565
Résultat net 88 210 255 135 374 5

0
IGNA
IGNA Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Des Lions, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
9 8,7
8,0
Siren : 448784900 7,5
8 7,3
 : 02 40 99 39 00
 : 02 40 99 39 05 7 6,4
 : www.igna.fr 6
5
La société Igna est basée à St Herblain en Loire-Atlantique. Elle emploie plus de 60
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 140kE). 4
Le chiffre d'affaires de Igna a présenté une croissance de 15,2% courant 2021, en se
3
fixant à près de 8,7 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 067 4 820 5 283 5 147 5 721 20
15
EBE 1 133 1 727 2 143 1 952 2 359
EBE / CA 17,7% 23,7% 26,8% 25,9% 27,1% 10
ENE 1 251 1 871 2 230 2 031 2 397
Résultat net 964 1 223 1 307 1 291 1 476 5

0

a-62
INERA GRAND EST
INERA GRAND EST Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Saint Vincent, 57140 WOIPPY Unité : million d’euros
6
Siren : 503011512 5,0
 : 03 87 18 16 16 5
 : nd 4,3
4,1
4,3
4,1
 : nd 4
Les effectifs salariés de Inera Grand Est s'élèvent à 46 personnes, et le chiffre d'affaires 3
moyen par salarié à près de 110kE. Le siège social de la société est situé à Woippy en
Moselle.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 23,3% en 2021, en se fixant à plus de 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 725 2 044 2 315 2 219 2 806 20
15
EBE 93 -183 273 346 749
EBE / CA 2,2% -4,4% 6,3% 8,5% 15,0% 10
ENE 36 -333 -55 168 641
Résultat net 33 637 -82 98 444 5

0
INEXCO GROUPE
INEXCO GROUPE Chiffre d’affaires de la société
Rue Bertin, 76330 PORT JEROME SUR SEINE Unité : million d’euros
7 6,4
Siren : 322722851 5,8
 : 02 35 39 96 33 6
5,1 5,0
 : 02 35 39 01 23
5
 : www.radiographieindustrielle.fr
4
Inexco Groupe est une société dont le siège social est situé à Port Jerome Sur Seine en
Seine-Maritime. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 10,8% en 2020, en atteignant plus de

2
6,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd -1,4% 15,2% 10,8% nd
15
EBE 101 70 67 -528 nd
EBE / CA 2,0% 1,4% 1,2% -8,2% nd 10
ENE 34 20 21 -657 nd
Résultat net 22 9 9 -675 nd 5
Résultat net / CA 0,4% 0,2% 0,2% -10,5% nd CA

0
Dettes financières 310 752 801 1 683 nd 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 46,3% 144,9% 151,4% nd nd

a-63
INNAX FRANCE
INNAX FRANCE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Jacques Daguerre, 92500 RUEIL MALMAISON Unité : million d’euros
10
Siren : 439685421 8,3
 : 09 71 37 56 55 8
 : nd 6,3 6,4
 : nd 6
5,7
4,6
La société Innax France a employé 49 personnes courant 2021 (soit un chiffre d'affaires 4
par salarié de près de 170kE). Son siège social est situé à Rueil Malmaison dans les
Hauts-de-Seine.
2
En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 29,1%, en se fixant à 8,3 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 883 2 376 2 765 2 993 3 962 20
15
EBE 750 831 945 983 1 547
EBE / CA 16,3% 14,6% 15,0% 15,3% 18,7% 10
ENE 733 832 946 965 1 492
Résultat net 360 448 517 507 911 5

0
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE Chiffre d’affaires de la société
90 Rue Des Vanesses, 93420 VILLEPINTE Unité : million d’euros
95 90,4
Siren : 414728964 83,9 83,5 83,0
85
 : 01 49 90 36 00 76,4
 : nd 75
 : www.isgroupe.com 65
55
Les effectifs salariés de Institut De Soudure Industrie s'élèvent à plus de 900 personnes,
et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 100kE. Le siège social de la société est 45
situé à Villepinte en Seine-Saint-Denis.
35
Après trois ans de relative stabilité, le chiffre d'affaires de Institut De Soudure Industrie 2017 2018 2019 2020 2021
s'est redressé en 2021. En effet, il a enregistré une croissance de 18,3% par rapport à
2020, pour atteindre 90,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
60
Valeur ajoutée 52 833 54 515 53 894 49 526 58 864 50
EBE 1 544 3 020 3 763 -453 3 268
30
EBE / CA 1,8% 3,6% 4,5% -0,6% 3,6%
20
ENE -1 465 1 207 1 095 -2 606 1 217
Résultat net -3 408 -4 035 53 -2 728 1 238 10
Résultat net / CA -4,1% -4,8% 0,1% -3,6% 1,4% CA
0

a-64
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE Chiffre d’affaires de la société
Rue Marcel Pagnol, 47510 FOULAYRONNES Unité : million d’euros
4,5 4,2 4,3 4,2 4,1
Siren : 322790403
4,0 3,7
 : 05 53 95 83 94
 : 05 53 95 66 95 3,5
 : http://ifts-sls.com 3,0
2,5
La société Institut Filtration Technique Séparative est basée à Foulayronnes en Lot-et-
Garonne. Elle emploie près de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus 2,0
de 75kE).
1,5
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 0,4% en 2019, en se fixant à 4,1 2014 2016 2017 2018 2019
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 251 2 535 2 398 2 644 2 635 20
15
EBE 220 241 -148 37 190
EBE / CA 6,0% 5,7% -3,5% 0,9% 4,6% 10
ENE -172 -57 -530 -297 -188
Résultat net 73 215 -293 18 15 5

0
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES Chiffre d’affaires de la société
6
Siren : 484805965 5,0
 : 02 72 64 21 95 5
4,8
4,4
 : 02 72 64 71 70 4,3
 : www.eurofins-ifeg.com 4
La société Institut Français Des Empreintes Génétiques emploie 5 personnes (soit un 3

chiffre d'affaires par salarié de près de 1 000kE), et son siège social est situé à Nantes
en Loire-Atlantique.
2
Le chiffre d'affaires de Institut Français Des Empreintes Génétiques a progressé de 3,5% 2011 2017 2018 2019
en 2019, en atteignant 5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2011 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
25
Frais de personnel 1 724 nd 1 384 1 545 1 630
15
EBE 537 nd 629 634 688
EBE / CA 12,5% nd 14,3% 13,2% 13,9% 10
ENE 391 nd 586 439 599
Résultat net 219 nd 375 188 329 5

0
Dettes financières 0 nd 0 0 0 0 5 10 15 20 25 30

a-65
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Du Pre Breda, 51530 MARDEUIL Unité : million d’euros
39
Siren : 501241723 32,7
33,8
32,4 31,8
 : 03 26 51 96 00 34
29,2
 : 03 26 51 02 20 29
 : www.ioc.eu.com
24
La société Institut Oenologique De Champagne a employé plus de 160 personnes
courant 2021 (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social est 19
situé à Mardeuil dans la Marne.

14
Les revenus de la société se sont montrés en baisse au cours de la période 2020 - 2021, 01/18 01/19 01/20 01/21 01/22
et ils ont présenté une décroissance de 1,7% en 2021, pour s'établir à 31,8 millions
d'euros.

Date de cloture 01/2018 01/2019 01/2020 01/2021 01/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 11 947 12 718 12 752 12 562 11 132 40
30
EBE 3 251 4 097 3 421 2 831 1 629
EBE / CA 11,1% 12,5% 10,1% 8,7% 5,1% 20
ENE 2 390 3 066 2 621 2 117 592
Résultat net 2 974 3 714 5 233 3 248 2 358 10

0
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE

INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Edouard Belin, 92500 RUEIL MALMAISON Unité : million d’euros
50
Siren : 329727390 41,8
 : nd 40 36,4
34,4
 : nd
 : nd 30
27,8
24,8
Courant 2021, la société Instrument Et Traitement Essais Sur Site a employé plus de 430 20
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. Son siège
social est situé à Rueil Malmaison dans les Hauts-de-Seine.
10
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. En 2021, il a 2017 2018 2019 2020 2021
enregistré une croissance de 14,9%, pour se fixer à près de 42 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 17 595 19 835 24 064 26 268 29 730
EBE 1 533 2 808 4 107 4 514 6 182 20

EBE / CA 6,2% 10,1% 12,0% 12,4% 14,8% 15
ENE 1 421 2 016 3 375 3 535 5 527 10
Résultat net 1 266 1 417 1 805 2 475 3 727 5
0

a-66
INTERCONTRÔLE
INTERCONTRÔLE Chiffre d’affaires de la société
54 Rue D'Arcueil, 94150 RUNGIS Unité : million d’euros
70 65,8
62,7
Siren : 305254526 60,1
 : nd 60 53,9 52,9
 : nd 50
 : nd
40
Intercontrôle est une société dont le siège social est situé à Rungis dans le Val-de-
Marne. 30
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 13,7% courant 2021, pour s'établir à

20
60,1 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
120
Valeur ajoutée 38 103 44 980 47 123 35 641 45 217 100
EBE 11 068 17 006 18 845 6 478 14 954
60
EBE / CA 20,5% 27,1% 28,7% 12,3% 24,9%
40
ENE 3 290 3 708 7 123 4 654 6 226
Résultat net 1 729 2 150 8 241 4 623 5 519 20
0
Taux d'endettement 0,0% 0,3% nd 0,5% 0,6%
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Du General De Gaulle, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
6
Siren : 414784843 4,5
 : 01 42 54 01 21 5
4,3
4,0 3,9
 : 01 42 54 42 03
 : www.intertek.com 4
3,3
La société Intertek Certification France est basée à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. 3
Elle emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE).
Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance en 2021. Au cours de cette
2
année, il a progressé de 15,6% courant 2021, pour se fixer à près de 3,9 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 245 1 204 673 500 832 20
15
EBE 271 24 -495 -680 -434
EBE / CA 6,3% 0,5% -12,5% -20,3% -11,2% 10
ENE 60 -215 -507 -320 -160
Résultat net 20 -205 -478 -325 -154 5

0

a-67
INTERTEK FRANCE
INTERTEK FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite Ecoparc, 27400 HEUDEBOUVILLE Unité : million d’euros
60
Siren : 302607486 47,9
50,0
47,2
 : 01 83 79 84 70 50
 : nd 40 35,0 34,6
 : www.intertek-france.com
30
Intertek France est une société dont le siège social est situé à Heudebouville dans
l'Eure. Elle emploie près de 350 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près 20
de 100kE.
10
Les revenus de la société se sont montrés en décroissance depuis 2019. Ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
abaissés de 1,3% au cours de l'année 2021, en se fixant à 34,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 24 685 25 898 23 630 18 266 19 102
EBE 2 885 1 621 867 -2 907 -1 149 20

EBE / CA 6,0% 3,2% 1,8% -8,3% -3,3% 15
ENE 2 370 2 275 1 302 -1 326 2 941 10
Résultat net 8 212 8 377 7 841 6 533 2 253 5
0
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE

INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Du General De Gaulle, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
6
5,3
Siren : 392750683
 : 01 42 23 50 02 5 4,5
 : 01 42 23 83 35 3,9 3,8
4 3,4
 : www.intertek-france.com
3
Le siège social de Intertek International France est implanté à Puteaux dans les Hauts-
de-Seine. La société emploie 8 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 2
plus de 550kE).
1
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de Intertek International France s'est 2017 2018 2019 2020 2021
redressé à partir de 2020. Courant 2021, il a progressé de 19,8%, en atteignant plus de

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 015 484 216 251 413 20
Frais de personnel 1 876 1 699 908 938 613
15
EBE -995 -1 266 -754 -728 -225
EBE / CA -18,8% -32,8% -22,0% -19,3% -5,0% 10
ENE -878 -977 -791 -528 200
Résultat net -884 -968 -821 -553 239 5
Résultat net / CA -16,7% -25,1% -24,0% -14,7% 5,3% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd nd ns

a-68
INTERTEK OCA FRANCE
INTERTEK OCA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Route Industrielle, 76700 GONFREVILLE L ORCHER Unité : million d’euros
18 16,8
16,2 16,2
Siren : 420608341 15,3 15,5
 : 02 35 53 33 55 16
 : 02 35 24 22 20 14
 : www.intertek.com
12
La société Intertek Oca France emploie près de 190 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 85kE), et son siège social est situé à Gonfreville L Orcher en Seine- 10
Maritime.
8
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Intertek Oca France a enregistré une 2017 2018 2019 2020 2021
croissance de 4,1%, en atteignant 16,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 9 638 9 852 10 967 10 074 10 247 20
15
EBE 2 093 1 136 2 162 1 719 1 423
EBE / CA 13,7% 7,0% 12,9% 11,1% 8,8% 10
ENE 998 -137 364 544 567
Résultat net 943 -199 301 438 460 5

0
INTEST
INTEST Chiffre d’affaires de la société
4 Allee Du Levant, 69890 LA TOUR DE SALVAGNY Unité : million d’euros
9
8,1
Siren : 430043612 7,8 7,8
8
 : 04 72 52 35 40
 : 04 72 52 35 55 7 6,5 6,5
 : www.intest.info 6
5
Le siège social de Intest est implanté à La Tour De Salvagny dans le Rhône.
En 2021, le chiffre d'affaires de Intest a perdu 3,4%, pour s'établir à 7,8 millions d'euros. 4
3
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 151 2 700 3 413 2 726 2 834 20
15
EBE 306 754 1 281 491 585
EBE / CA 3,9% 11,6% 19,7% 6,1% 7,5% 10
ENE 194 577 697 544 531
Résultat net 174 422 535 485 461 5

0

a-69
KELVION THERMAL SERVICES
KELVION THERMAL SERVICES Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Du Ranzai, 44300 NANTES Unité : million d’euros
5 4,6
Siren : 489036756 4,1
3,9
 : 02 40 68 24 24 4
3,5
 : nd
 : nd 3
2,4
Kelvion Thermal Services est une société dont le siège social est situé à Nantes en Loire- 2
Atlantique.
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de décroissance. En effet, ils
1
ont gagné 47,7% au cours de l'année 2020, pour s'établir à 3,5 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 151 1 991 1 834 1 165 1 709 20
15
EBE 1 275 1 142 987 362 882
EBE / CA 27,9% 28,1% 25,2% 15,3% 25,2% 10
ENE 1 180 1 058 901 381 816
Résultat net 817 704 636 250 462 5

0
KOALYS
KOALYS Chiffre d’affaires de la société
46 Route De Narbonne, 31320 AUZEVILLE TOLOSANE Unité : million d’euros
6
5,1 5,2
Siren : 411007834
4,7
 : 05 34 44 67 76 5
 : nd 3,9
4
 : nd 3,3
3
Durant l'exercice 2020, la société Koalys a employé 37 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 140kE). Son siège social se situe à Auzeville Tolosane en 2
Haute-Garonne.
1
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2020 après trois ans de croissance. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 481 1 821 2 215 2 469 2 185 20
15
EBE 655 718 1 000 888 260
EBE / CA 19,9% 18,2% 21,1% 17,3% 5,0% 10
ENE 434 573 860 669 16
Résultat net 297 387 589 471 -24 5

0

a-70
LABEXIA
LABEXIA Chiffre d’affaires de la société
26 B Rue Marcel Paul, 29000 QUIMPER Unité : million d’euros
14 13,2
12,7
Siren : 449462076 11,6
12,1
 : 02 98 10 18 60 12
10,5
 : 02 98 10 18 69 10
 : www.labexia.com
8
Courant 2021, la société Labexia a employé près de 160 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 85kE). Son siège social est situé à 6
Quimper dans le Finistère.

4
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. Ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
toutefois montrés en ralentissement en 2021, en enregistrant une progression de 3,4%,
en atteignant 13,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 094 5 644 5 962 6 641 6 409 20
15
EBE 491 624 527 1 251 1 015
EBE / CA 4,7% 5,4% 4,3% 9,8% 7,7% 10
ENE 181 368 219 956 658
Résultat net 326 424 191 520 410 5

0
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE Chiffre d’affaires de la société
33 Avenue Du General Leclerc, 92260 FONTENAY AUX ROSES Unité : million d’euros
35
Siren : 408363174 30,3 30,1
28,6
 : 01 40 95 60 60 30 27,3
 : 01 40 95 86 56 25
24,4
 : www.lcie.fr
20
La société Laboratoire Central Industrie Électrique a employé plus de 270 personnes
courant 2020 (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 90kE). Son siège social est 15
situé à Fontenay Aux Roses dans les Hauts-de-Seine.

10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une décroissance de 14,7% au cours de 2016 2017 2018 2019 2020
l'année 2020, pour s'établir à 24,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
35
Variation de CA nd -0,5% -9,6% 5,1% -14,7%
30
Valeur ajoutée 21 586 21 420 17 828 18 097 15 275
EBE 3 895 4 055 -1 686 -1 289 -3 539 20

EBE / CA 12,9% 13,5% -6,2% -4,5% -14,5% 15
ENE 1 646 1 305 882 -725 -733 10
Résultat net 1 404 8 511 3 305 -721 2 328 5
0

a-71
LABORATOIRE ICARE
LABORATOIRE ICARE Chiffre d’affaires de la société
Biopole, 63360 ST BEAUZIRE Unité : million d’euros
20
Siren : 402946917 16,0
 : 04 73 33 99 99 15,4
16
 : 04 73 33 99 77
11,7
 : www.laboratoireicare.com 12 10,9 11,3
Laboratoire Icare est une société basée à St Beauzire dans le Puy-de-Dôme. 8

Le chiffre d'affaires de Laboratoire Icare s'est montré en croissance depuis 2018. Il s'est
toutefois montré en net ralentissement en 2021, en enregistrant une progression de
4
4%, en atteignant 16 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 576 4 029 3 988 7 847 7 573 20
15
EBE 2 133 1 508 1 135 2 078 904
EBE / CA 19,6% 13,3% 9,7% 13,5% 5,6% 10
ENE 1 288 571 228 1 206 -333
Résultat net 798 395 196 911 -598 5

0
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
Route Route De Samadet, 64410 ARZACQ ARRAZIGUET Unité : million d’euros
7
Siren : 330763301 5,5
5,4
 : 05 59 04 49 20 6 5,1 5,2
5,0
 : 05 59 04 49 30
 : www.labo-abioc.fr 5
Laboratoire Interprofessionnel Aquitaine est une société dont le siège social est situé à 4
Arzacq Arraziguet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2020. Il s'est accru de
3
7,4% en 2021, en atteignant plus de 5,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 745 2 130 1 619 1 978 2 013 20
15
EBE 370 -118 -204 169 207
EBE / CA 6,9% -2,3% -4,1% 3,3% 3,7% 10
ENE 229 -201 -275 76 142
Résultat net 1 081 -182 -258 64 128 5

0

a-72
LABORATOIRE MICROSEPT
LABORATOIRE MICROSEPT Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Denis Papin, 49220 LE LION D ANGERS Unité : million d’euros
5
Siren : 394895304 4,0
 : 02 41 25 04 56 4
3,5
 : 02 41 41 70 71 3,1
 : www.laboratoire-microsept.fr 2,9
3 2,6
Courant 2020, la société Laboratoire Microsept a employé plus de 55 personnes, et elle 2

a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social est situé à Le
Lion D Angers en Maine-et-Loire.
1
Le chiffre d'affaires de Laboratoire Microsept s'est montré en hausse depuis 2017, et il 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
a augmenté de 11,5% au cours de l'année 2020, pour atteindre 4 millions d'euros.

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 691 1 852 2 005 2 186 2 512 20
15
EBE 295 293 414 400 371
EBE / CA 11,4% 10,3% 13,2% 11,3% 9,4% 10
ENE 257 235 320 297 291
Résultat net 174 147 200 349 208 5

0
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN

LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue Giotto, 31520 RAMONVILLE ST AGNE Unité : million d’euros
3,5 3,2
Siren : 321735789 2,9
2,8 2,8
 : 05 62 19 05 60 3,0 2,7
 : 05 62 19 08 89
2,5
 : www.laboratoireoksman.com
2,0
Laboratoire Oksman Seraphin a son siège social implanté à Ramonville St Agne en
Haute-Garonne. 1,5
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 1,7%, pour se fixer à 2,8
1,0
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 765 1 982 2 163 1 834 1 853 20
15
EBE 855 1 004 1 065 745 739
EBE / CA 30,0% 34,6% 33,3% 27,5% 26,8% 10
ENE 830 985 956 663 724
Résultat net 563 694 670 472 535 5

0

a-73
LABOSPORT
LABOSPORT Chiffre d’affaires de la société
Chemin Aux Boeufs, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
4,5
4,1 4,2
4,0
Siren : 390733814 3,9
4,0
 : 02 43 47 08 40 3,5
 : 02 43 47 08 28 3,5
 : www.labosport.com 3,0
2,5
La société Labosport a employé 27 personnes courant 2021 (soit un chiffre d'affaires
par salarié de près de 150kE). Son siège social est situé à Le Mans dans la Sarthe. 2,0
Le chiffre d'affaires de Labosport a progressé de 13,2% courant 2021, pour se fixer à
1,5

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 322 2 451 2 616 2 200 2 558 20
15
EBE 772 728 846 475 623
EBE / CA 19,7% 17,8% 20,1% 13,5% 15,7% 10
ENE 622 624 823 381 615
Résultat net 526 568 602 343 536 5

0
LAREBRON
LAREBRON Chiffre d’affaires de la société
76 Route Du Rhin, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Unité : million d’euros
7
6,5 6,6
Siren : 500757901 6,4 6,3
 : 03 90 40 72 30 6
5,6
 : 03 90 40 72 31
5
 : www.larebron.com
4
La société Larebron emploie près de 100 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié
de près de 65kE), et son siège social est situé à Illkirch Graffenstaden dans le Bas-Rhin. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en décroissance au cours de la période

2
2020 - 2021. En 2021, il s'est contracté de 0,9%, pour se fixer à 6,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 233 2 687 2 720 2 667 2 701 20
15
EBE -462 -302 -306 -140 -96
EBE / CA -8,2% -4,7% -4,7% -2,2% -1,5% 10
ENE -508 -387 -450 -274 -316
Résultat net 114 50 -402 -229 -238 5
Résultat net / CA 2,0% 0,8% -6,1% -3,6% -3,8% CA

0

a-74
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE Chiffre d’affaires de la société
10 Avenue De L'Entreprise, 95800 CERGY Unité : million d’euros
4,0 3,7 3,7
Siren : 353303522
 : 01 34 43 26 60 3,5 3,2 3,2 3,2
 : nd 3,0
 : nd
2,5
Maintenance Mesure Contrôle est une société qui emploie 16 personnes, pour un
chiffre d'affaires par salarié de près de 230kE. Son siège social est situé à Cergy dans le 2,0
Val-d'Oise.
1,5
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé, pour atteindre 2017 2018 2019 2020 2021
près de 3,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 193 2 223 2 259 2 831 2 953 20
15
EBE 1 443 1 367 1 351 1 578 1 786
EBE / CA 45,4% 43,2% 42,5% 43,2% 48,7% 10
ENE 1 424 1 339 1 328 1 559 1 779
Résultat net 962 981 980 1 090 1 283 5

0
MAPE
MAPE Chiffre d’affaires de la société
670 Avenue Oehmichen, 25460 ETUPES Unité : million d’euros
10
Siren : 413120320
7,8
 : 03 81 99 10 99 8
7,0
 : 03 81 94 39 74 6,1
6,6
5,8
 : www.groupe-mape.com 6
Mape est une société qui emploie près de 90 personnes, pour un chiffre d'affaires par 4
salarié de près de 90kE. Son siège social est situé à Etupes dans le Doubs.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 12,7% en 2021, pour s'établir à plus de 7,8
2
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 473 3 649 3 778 3 886 4 532 20
15
EBE 277 94 -190 186 949
EBE / CA 4,5% 1,6% -2,9% 2,7% 12,1% 10
ENE 178 51 -265 127 947
Résultat net 81 -81 -201 48 813 5

0

a-75
MEDPACE FRANCE
MEDPACE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
66 Rue De La Villette, 69003 LYON Unité : million d’euros
12
Siren : 834179863 10,2
 : nd 10
8,4
 : nd 8
 : nd 6,6
5,5
6
La société Medpace France a employé 110 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 95kE). Son siège social est situé à Lyon dans le Rhône. 4
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 22,4%, en se fixant à 10,2

2
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021

Date de cloture nd 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 5 517 6 553 8 366 10 240
25
Variation de CA nd nd 18,8% 27,7% 22,4%
Valeur ajoutée nd 4 904 5 934 7 711 9 481 20
Frais de personnel nd 4 504 5 503 7 160 8 814
15
EBE nd 330 357 428 566
EBE / CA nd 6,0% 5,4% 5,1% 5,5% 10
ENE nd 277 292 355 479
Résultat net nd 910 1 425 1 340 1 705 5
Résultat net / CA nd 16,5% 21,7% 16,0% 16,7% CA

0
Dettes financières nd 0 145 721 0 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement nd nd 2,5% 10,0% nd
MICRO LAB
MICRO LAB Chiffre d’affaires de la société
11 Rue De L'Eglise, 97432 ST PIERRE Unité : million d’euros
6
Siren : 477803050 4,5
 : 02 62 27 50 59 5
3,8
4,0
 : nd
4
 : nd
3 1,9
Micro Lab est une société qui emploie 48 personnes, pour un chiffre d'affaires par
salarié de près de 95kE. Son siège social est situé à St Pierre dans les DOM-TOM. 2
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 11,6% au cours de

1
l'année 2021, pour s'établir à 4,5 millions d'euros. 2014 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2014 12/2016 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Frais de personnel 864 nd 1 403 1 492 1 756
15
EBE 273 nd 833 1 106 1 134
EBE / CA 14,7% nd 22,0% 27,3% 25,1% 10
ENE 224 nd 762 986 1 153
Résultat net 152 nd 537 710 892 5

0
Dettes financières 156 nd 32 14 -965 0 5 10 15 20 25 30

a-76
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De Bort Les Orgues, 57070 ST JULIEN LES METZ Unité : million d’euros
6
Siren : 419849617
4,4
 : 03 87 50 60 70 5 4,1
4,0 3,9
 : 03 87 50 81 31 3,8
 : www.groupe-lhp.fr 4
Micropolluants Technologie est une société qui emploie 45 personnes, pour un chiffre 3
d'affaires par salarié de près de 100kE. Son siège social est situé à St Julien Les Metz en
Moselle.
2
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Micropolluants Technologie a augmenté de 7,9%, 2015 2017 2018 2019 2021
pour atteindre 4,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 066 1 875 1 843 1 733 1 899 20
15
EBE 171 433 388 250 330
EBE / CA 4,5% 10,8% 9,8% 6,1% 7,5% 10
ENE 173 337 324 170 243
Résultat net 236 283 299 175 236 5

0
MISTRAS GROUP
MISTRAS GROUP Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Magellan, 94370 SUCY EN BRIE Unité : million d’euros
50
Siren : 329168033 42,3
 : 01 49 82 60 40 40
38,0
33,9 33,9
 : 01 49 82 60 42
 : www.mistrasgroup.fr 30
21,7
Courant 2021, la société Mistras Group a employé près de 450 salariés (ce qui 20
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 85kE). Son siège
social est situé à Sucy En Brie dans le Val-de-Marne.
10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 11,9% au cours de l'année 2021, en 2017 2018 2019 2020 2021
atteignant 38 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
40
Valeur ajoutée 13 772 22 008 27 921 21 992 24 417 30
EBE 1 574 3 058 6 197 2 566 3 994
20
EBE / CA 7,3% 9,0% 14,6% 7,6% 10,5%
ENE 882 1 811 4 091 231 1 600 10
Résultat net 1 048 2 066 2 650 -299 1 124
0

a-77
NUTRICIA
NUTRICIA Chiffre d’affaires de la société
Route De St Sever, 40280 HAUT MAUCO Unité : million d’euros
4,0
3,5
Siren : 339635435 3,4 3,3
3,5
 : 05 58 05 84 56 2,9
 : 05 58 05 84 85 3,0 2,7
 : www.maisadour.com 2,5
2,0
Au cours de l'exercice 2020, la société Nutricia a employé 30 personnes, et elle a réalisé
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE. Son siège social se situe à Haut Mauco 1,5
dans les Landes.
1,0
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance. 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
Au cours de cette année, il a diminué de 6,6% au cours de l'année 2020, pour se fixer à

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 365 1 469 1 923 1 947 1 953 20
15
EBE -85 14 22 -14 -159
EBE / CA -3,1% 0,5% 0,6% -0,4% -4,8% 10
ENE -162 -46 -300 -36 -245
Résultat net -45 89 -437 186 350 5
Résultat net / CA -1,7% 3,1% -12,8% 5,2% 10,6% CA

0
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER

OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER Chiffre d’affaires de la société
83 Avenue De La Grande Ourse, 97434 ST PAUL Unité : million d’euros
5
Siren : 503063448 4,1
 : 02 62 32 55 59 4
 : nd 3
 : nd
2 1,4
Optimum Diagnostic Immobilier est une société basée à St Paul dans les DOM-TOM.
0,6
Les derniers comptes déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce font état d'un 1
0,3
chiffre d'affaires indéterminé en 2021, ce qui ne permet pas de commenter l'évolution
0
de l'activité de la société. 2013 2014 2015 2019

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2019 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 256 636 1 362 4 084 nd
25
Variation de CA nd 148,4% 114,2% 199,9% nd
Valeur ajoutée 147 305 576 2 193 nd 20
Frais de personnel 120 95 191 789 nd
15
EBE 24 205 382 1 379 nd
EBE / CA 9,4% 32,2% 28,0% 33,8% nd 10
ENE 23 201 372 1 357 nd
Résultat net 22 175 371 1 324 nd 5

0
Dettes financières 0 0 696 1 536 nd 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement nd nd 149,4% 55,6% nd

a-78
OTECMI
OTECMI Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Belle Jardiniere, 50120 CHERBOURG EN COTENTIN Unité : million d’euros
16
14,2
Siren : 317098432
14
 : 02 33 01 52 52
 : 02 33 01 17 33 12
10,1
 : nd 10 9,1 9,0 8,7
8
La société Otecmi est basée à Cherbourg En Cotentin dans la Manche.
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 63,4% courant 2021, pour 6
atteindre plus de 14 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 500 4 481 4 238 4 113 6 443 20
15
EBE 1 297 1 401 1 364 963 2 113
EBE / CA 12,9% 15,4% 15,1% 11,1% 14,9% 10
ENE 1 582 1 393 1 253 864 2 445
Résultat net 995 920 773 548 1 523 5

0
Taux d'endettement 0,7% 7,7% 1,8% nd nd
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
180 Rue Philippe Maupas, 30900 NIMES Unité : million d’euros
45
Siren : 490024049
34,5
 : 04 34 14 70 00 35
 : nd
 : www.phytocontrol.com 23,9
25 20,3
15,2
Durant l'exercice 2020, la société Phytocontrol Analytics France a employé plus de 230 15 11,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 150kE). Son siège social se
situe à Nimes dans le Gard.
5
Le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 34,5 millions d'euros courant 2020 . 09/16 09/17 09/18 09/19 12/20*

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 12/2020*
B ila n
25
Variation de CA nd 27,4% 33,7% 17,8% ns
Valeur ajoutée 4 804 5 160 7 117 6 956 12 509 20
15
EBE 936 695 1 265 -1 109 2 608
EBE / CA 7,9% 4,6% 6,2% -4,6% 7,5% 10
ENE 683 348 638 -2 723 -1 856
Résultat net 1 047 1 019 1 648 463 365 5

0

a-79
PIPE LINE SERVICE CONTROLE
PIPE LINE SERVICE CONTROLE Chiffre d’affaires de la société
30 Avenue Des Freres Lumiere, 78190 TRAPPES Unité : million d’euros
12
Siren : 417615523 10,1 10,2 10,2
 : 01 30 50 98 79 10
8,3
 : nd 7,9
8
 : www.plscontrole.com
6
Pipe Line Service Controle est une société basée à Trappes dans les Yvelines. Elle a
employé 48 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 170kE. 4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé après trois ans de relative stabilité.
2
Courant 2021, il a augmenté de 5,3%, pour se fixer à plus de 8,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 6 794 6 927 6 413 4 369 4 597 20
15
EBE 2 477 2 680 2 453 1 301 975
EBE / CA 24,4% 26,2% 24,1% 16,5% 11,7% 10
ENE 1 797 2 028 2 252 854 714
Résultat net 1 455 1 491 1 589 628 561 5

0
PRESTO CONTRÔLE
PRESTO CONTRÔLE Chiffre d’affaires de la société
L'Aerodrome, 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC Unité : million d’euros
14 13,0 12,9
Siren : 441972767
 : 02 35 13 35 13 12
10,3 10,6
 : 02 35 13 35 15
10
 : www.prestocontrole.fr 8,5
8
Presto Contrôle a son siège social implanté à St Romain De Colbosc en Seine-Maritime.
En 2021, le chiffre d'affaires de Presto Contrôle a progressé de 22,6%, en atteignant 6
près de 13 millions d'euros.

4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 394 5 877 6 377 5 571 6 907 20
15
EBE 420 1 451 1 254 488 1 275
EBE / CA 4,9% 14,1% 9,7% 4,6% 9,9% 10
ENE 15 930 799 118 908
Résultat net -242 872 600 174 547 5

0

a-80
PROCESS TECHNOLOGY
PROCESS TECHNOLOGY Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Abel, 75012 PARIS Unité : million d’euros
5
4,5
Siren : 518410725
 : 01 43 40 76 21 4
3,4
 : nd
 : nd 3 2,6
2,3 2,3
Le siège social de Process Technology est implanté à Paris. 2
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance au cours de la période
2020 - 2021. Il s'est contracté de 10,4% en 2021, pour atteindre plus de 2,3 millions
1
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 403 667 1 304 768 685 20
15
EBE 127 281 746 316 147
EBE / CA 5,4% 8,3% 16,8% 12,1% 6,3% 10
ENE 25 269 718 311 130
Résultat net 14 185 500 206 80 5

0
Taux d'endettement 9,6% nd nd nd 37,8%
PROMOTELEC SERVICES
PROMOTELEC SERVICES Chiffre d’affaires de la société
1 Place Victor Hugo, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
11
Siren : 518998406
8,8 8,9
 : nd 9
7,8
 : nd 7,3
 : nd 7 6,5
Promotelec Services a son siège social implanté à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. 5
La société a employé près de 110 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de près de 70kE.
3
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a perdu 18,1%, pour s'établir à 7,3 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 941 3 324 6 342 5 950 4 273 20
15
EBE 1 794 46 2 073 750 -1 088
EBE / CA 23,0% 0,7% 23,5% 8,4% -14,9% 10
ENE 967 -387 1 451 105 -1 645
Résultat net 700 -339 493 -297 -2 105 5

0

a-81
PROVEPHARM
PROVEPHARM Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Marc Donadille, 13013 MARSEILLE Unité : million d’euros
60 57,0
Siren : 500620489
 : 04 91 08 69 30 50
42,6
 : 04 91 08 69 01 40
39,0
 : www.provepharm.com 30,4 29,4
30
Provepharm est une société dont le siège social est situé à Marseille dans les Bouches-
du-Rhône. 20
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 33,7%, en atteignant 57

10
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
100
Valeur ajoutée 25 219 20 741 26 126 27 435 31 589 80
60
EBE 24 251 19 278 24 350 25 481 29 128
EBE / CA 79,7% 65,5% 62,4% 59,8% 51,1% 40
ENE 19 352 13 817 17 322 17 833 19 189
Résultat net 13 564 9 871 12 617 13 230 14 640 20

0
QUALICONSULT
QUALICONSULT Chiffre d’affaires de la société
1 B Rue Du Petit Clamart, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Unité : million d’euros
102 98,1 97,2 99,1
94,7
Siren : 401449855 87,4
92
 : 01 40 83 75 75
 : 01 46 30 39 62 82
 : www.qualiconsult.fr 72
62
Qualiconsult est une société qui emploie près de 850 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social est situé à Velizy Villacoublay 52
dans les Yvelines.
42
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont augmenté de 2%, pour s'établir 2017 2018 2019 2020 2021
à 99,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 54 189 55 600 62 444 60 642 61 532
100
EBE 7 755 3 431 7 193 5 953 6 130 80
EBE / CA 8,9% 3,6% 7,3% 6,1% 6,2% 60
ENE 5 943 1 468 5 820 3 791 3 389 40
Résultat net 3 955 1 462 5 642 3 956 3 035 20
0

a-82
QUALICONSULT EXPLOITATION
QUALICONSULT EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
60
Siren : 442848925
49,7
 : 01 40 83 75 75 50 46,2 45,2
47,5
 : 01 46 30 39 62 41,2
 : www.groupe-qualiconsult.fr 40
Qualiconsult Exploitation a son siège social implanté à Velizy Villacoublay dans les 30
Yvelines. La société a employé près de 600 personnes au cours de l'exercice 2021, pour
un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 80kE.
20
Le chiffre d'affaires de Qualiconsult Exploitation a progressé de 5,1% en 2021, pour se 2017 2018 2019 2020 2021
fixer à 47,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
40
Valeur ajoutée 26 067 28 736 29 738 26 724 27 902
30
EBE -1 193 -2 757 -1 434 -826 62
20
EBE / CA -2,9% -6,0% -2,9% -1,8% 0,1%
ENE -1 572 -3 461 -3 023 -2 257 -691 10
Résultat net -1 612 -3 476 -3 251 -2 288 -1 319
0
Taux d'endettement nd 9,8% 0,5% nd 0,8%
QUALICONSULT IMMOBILIER
QUALICONSULT IMMOBILIER Chiffre d’affaires de la société
50
Siren : 490676293 41,3
39,0
 : 01 40 83 75 75 40
33,8
 : nd
 : www.qualiconsult-immobilier.fr 30
24,0 24,6
Qualiconsult Immobilier est une société dont le siège social est situé à Velizy 20
Villacoublay dans les Yvelines. Elle emploie près de 260 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 95kE.
10
Après trois ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En 2021, ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
augmenté de 2,6%, pour atteindre près de 25 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
30
Valeur ajoutée 19 613 18 027 16 104 11 464 12 356 25

EBE 3 483 -253 1 163 -260 676
15
EBE / CA 8,4% -0,6% 3,4% -1,1% 2,7%
10
ENE 3 470 -829 1 356 -1 239 771
Résultat net 2 361 -1 078 1 266 -1 308 775 5
Résultat net / CA 5,7% -2,8% 3,8% -5,4% 3,1% CA
0

a-83
QUALIDAL
QUALIDAL Chiffre d’affaires de la société
13 Avenue Du Parc Alata, 60100 CREIL Unité : million d’euros
6
Siren : 452246218 5,1
 : 03 44 29 68 40 5
 : nd 4 3,4 3,5
 : nd 3,2
3
La société Qualidal est basée à Creil dans l'Oise. 2,1
Courant 2021, les revenus de la société ont présenté une croissance de 46,2%, pour 2
atteindre près de 5,1 millions d'euros.

1
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 770 1 437 1 380 1 386 2 251 20
15
EBE 386 703 566 432 971
EBE / CA 18,3% 20,7% 18,0% 12,5% 19,2% 10
ENE 333 597 438 374 855
Résultat net 238 441 329 282 628 5

0
QUALIT'IS
QUALIT'IS Chiffre d’affaires de la société
3 Place Du Bourg, 35160 LE VERGER Unité : million d’euros
4
Siren : 530684026 3,1
 : 02 40 25 83 16 3
 : nd
 : nd 2
Qualit'Is est une société dont le siège social est situé à Le Verger en Ille-et-Vilaine. 1
0,8
0,5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 3,1 millions d'euros courant 2019 .
0
08/14 08/15 08/19

Date de cloture 08/2014 08/2015 08/2017 08/2018 08/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 513 817 nd nd 3 072
25
Variation de CA nd 59,3% nd nd nd
Valeur ajoutée 400 578 nd nd 1 631 20
Frais de personnel 361 536 nd nd 845
15
EBE 37 37 nd nd 771
EBE / CA 7,2% 4,5% nd nd 25,1% 10
ENE 37 40 nd nd 769
Résultat net 34 36 nd nd 548 5
Résultat net / CA 6,6% 4,4% nd nd 17,8% CA

0
Dettes financières 163 249 nd nd 232 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 203,7% 214,7% nd nd 32,7%

a-84
QUALTECH
QUALTECH Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Bois De La Champelle, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Unité : million d’euros
9 7,9 8,0
7,7 7,6 7,6
Siren : 388560468
 : 03 83 44 88 00 8
 : 03 83 44 12 90 7
 : www.qualtech-groupe.com
6
La société Qualtech a employé près de 75 personnes courant 2020 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège social est situé à Vandoeuvre Les 5
Nancy en Meurthe-et-Moselle.
4
En 2020, le chiffre d'affaires de Qualtech s'est contracté de 4,2%, en se fixant à 7,6 2016 2017 2018 2019 2020
millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd -2,5% -1,5% 5,4% -4,2%
Valeur ajoutée 3 950 3 821 3 764 4 128 4 144 20
15
EBE 149 98 80 190 386
EBE / CA 1,9% 1,3% 1,1% 2,4% 5,1% 10
ENE 40 31 61 177 307
Résultat net 238 119 80 134 114 5

0
RIC
RIC Chiffre d’affaires de la société
4 Place Berthe Morisot, 69800 ST PRIEST Unité : million d’euros
6
Siren : 440889186 5,3
5,1 5,1 5,1
 : 04 78 01 71 52 5
4,5
 : nd
 : nd 4
Le siège social de Ric est implanté à St Priest dans le Rhône. 3

Les revenus de la société ont progressé de 13,2% en 2021, en atteignant près de 5,1
millions d'euros.
2
09/16 09/17 09/18 09/19 09/21

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 09/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 328 1 234 1 216 1 031 1 666 20
15
EBE 626 526 456 259 836
EBE / CA 12,3% 10,0% 8,9% 5,8% 16,4% 10
ENE 572 506 422 272 805
Résultat net 381 338 284 224 585 5

0

a-85
SATER
SATER Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Bras, 62500 ST MARTIN LEZ TATINGHEM Unité : million d’euros
14 12,7 12,7 12,7
Siren : 400054383 11,5
 : 03 21 12 50 70 12 11,0
 : 03 21 12 50 78
 : www.sater.fr 10
Sater est une société dont le siège social est situé à St Martin Lez Tatinghem dans le 8
Pas-de-Calais. Elle emploie plus de 120 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de près de 95kE.
6
Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après trois ans de relative stabilité. 2017 2018 2019 2020 2021
Courant 2021, il a gagné 4,7%, pour se fixer à plus de 11 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 7 577 7 192 7 350 6 170 6 729 20
15
EBE 1 228 649 1 307 350 246
EBE / CA 9,7% 5,1% 10,3% 3,2% 2,1% 10
ENE 909 419 854 135 -23
Résultat net 928 423 774 91 51 5

0
SAVOIE LABO
SAVOIE LABO Chiffre d’affaires de la société
Savoie Technolac, 73370 LE BOURGET DU LAC Unité : million d’euros
6
Siren : 390319192 4,5 4,5
 : 04 79 25 37 25 5
4,3
 : 04 79 25 30 39 3,7
3,4
 : www.savoie-labo.com 4
La société Savoie Labo emploie 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 3
plus de 80kE), et son siège social est situé à Le Bourget Du Lac en Savoie.
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 3,8% en 2021, en
2
atteignant 4,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 586 1 783 2 339 2 219 2 240 20
15
EBE -74 -3 418 346 339
EBE / CA -2,2% -0,1% 9,3% 8,1% 7,6% 10
ENE -187 -109 283 192 193
Résultat net -74 -113 369 183 121 5

0

a-86
SEMATEC MÉTROLOGIE
SEMATEC MÉTROLOGIE Chiffre d’affaires de la société
158 Chemin Du Vercors, 38260 LA FRETTE Unité : million d’euros
12
Siren : 342752185 10,2
9,2
 : 04 74 54 61 66 10
8,5 8,2
 : 04 74 54 63 71 8 7,3
 : www.sematec-metrologie.com
6
Au cours de l'exercice 2020, la société Sematec Métrologie a employé près de 110
social se situe à La Frette en Isère.

2
Le chiffre d'affaires de Sematec Métrologie s'est contracté en 2020 après trois ans de 2016 2017 2018 2019 2020
croissance. En effet, il s'est abaissé de 19,8% courant 2020, pour atteindre près de 8,2
millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 925 5 724 6 375 6 844 5 716 20
15
EBE 945 1 226 1 355 1 391 782
EBE / CA 13,0% 14,5% 14,7% 13,6% 9,6% 10
ENE 656 858 1 006 979 356
Résultat net 409 552 613 577 160 5

0
SEML AGRIVALYS 71
SEML AGRIVALYS 71 Chiffre d’affaires de la société
18 Rue De Flace, 71000 MACON Unité : million d’euros
5 4,6
Siren : 832719009
 : 03 85 33 52 20 4
 : nd
3,0 2,9
 : nd 3
Durant l'exercice 2020, la société Seml Agrivalys 71 a employé 15 personnes (soit un 2

chiffre d'affaires par salarié de près de 310kE). Son siège social se situe à Macon dans la
Saône-et-Loire.
1
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Seml Agrivalys 71 s'est accru de 61,1%, 2018* 2019 2020
pour se fixer à 4,6 millions d'euros.

B ila n
25
Variation de CA nd nd nd ns 61,1%
Valeur ajoutée nd nd 814 725 2 200 20
Frais de personnel nd nd 361 426 846
15
EBE nd nd 431 283 1 305
EBE / CA nd nd 14,6% 9,8% 28,1% 10
ENE nd nd 387 188 1 139

0

a-87
SERMA ENERGY
SERMA ENERGY Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Galilee, 33600 PESSAC Unité : million d’euros
10 8,8
Siren : 833167919
 : 05 57 26 08 88 8
 : nd 6 5,1
 : nd
4 3,3
Serma Energy a son siège social implanté à Pessac en Gironde.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Serma Energy s'est accru de 70,9%, 2
0,1
pour se fixer à près de 8,8 millions d'euros.
0
2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 70 3 350 5 129 8 767
25
Variation de CA nd nd ns 53,1% 70,9%
Valeur ajoutée nd -141 935 2 340 4 063 20
Frais de personnel nd 288 950 980 1 386
15
EBE nd -342 97 1 400 2 690
EBE / CA nd ns 2,9% 27,3% 30,7% 10
ENE nd -344 -204 567 1 739
Résultat net nd -429 -378 169 1 591 5
Résultat net / CA nd ns -11,3% 3,3% 18,1% CA

0
Dettes financières nd 3 500 7 200 7 696 7 829 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement nd 450,5% ns ns 289,9%
SGS AERONAUTICS
SGS AERONAUTICS Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Des Clairieres, 44840 LES SORINIERES Unité : million d’euros
16 15,0
13,7
Siren : 491468401
 : 01 69 33 69 70 12
 : nd
 : nd 8
5,6
Le siège social de Sgs Aeronautics est implanté à Les Sorinieres en Loire-Atlantique. La 4

3,3
société emploie près de 85 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 1,9
plus de 39kE).
0
Le chiffre d'affaires de Sgs Aeronautics a présenté une décroissance de 41,2% en 2021, 06/11 12/18 12/19 12/20 12/21
pour se fixer à 3,3 millions d'euros.

Date de cloture 06/2011 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Variation de CA nd ns 9,1% -62,8% -41,2%
Valeur ajoutée 1 530 8 313 8 757 1 672 1 356 20
15
EBE 539 794 87 -3 292 -2 660
EBE / CA 27,7% 5,8% 0,6% -59,0% -81,1% 10
ENE 112 424 -296 -7 573 61
Résultat net 61 280 -293 -7 662 25 5
Résultat net / CA 3,1% 2,0% -2,0% ns 0,8% CA

0
Taux d'endettement 21,5% 155,1% ns nd nd

a-88
SGS FRANCE
SGS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
29 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL Unité : million d’euros
200 185,9
180,4
Siren : 552031650
180
 : 01 41 24 88 88 161,2 164,5
 : 01 41 24 89 99 160
 : sgsgroup.fr 140
120
La société Sgs France est basée à Arcueil dans le Val-de-Marne.
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 2,1% courant 2021, pour s'établir à 100
80
2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd nd 3,1% -13,3% 2,1% 160
Valeur ajoutée nd 100 053 100 425 81 454 84 285
Frais de personnel nd 109 146 109 786 102 512 105 363 120
EBE nd -14 112 -14 152 -26 104 -25 394
EBE / CA nd -7,8% -7,6% -16,2% -15,4% 80
ENE nd -588 -5 071 -8 405 -7 693
40
Résultat net nd 6 684 3 192 -29 635 -4 819
Résultat net / CA nd 3,7% 1,7% -18,4% -2,9% CA
0
Dettes financières nd 73 863 72 865 63 093 63 176 0 50 100 150 200
Taux d'endettement nd 175,1% 160,6% 401,0% ns
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE Chiffre d’affaires de la société
29 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL Unité : million d’euros
22
Siren : 403293103
17,7
 : 04 42 92 58 59 18 16,3
15,4 15,9
 : 01 41 24 84 52
 : www.sgsgroup.fr 14
13,2
Les effectifs salariés de Sgs International Certification Service s'élèvent à 120 10

personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 150kE. Le siège social de
la société est situé à Arcueil dans le Val-de-Marne.
6
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Sgs International Certification Service a 2017 2018 2019 2020 2021
augmenté de 34,6%, en atteignant 17,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 7 734 7 237 6 951 4 535 7 616 20
15
EBE 1 001 29 -524 -2 154 769
EBE / CA 6,5% 0,2% -3,2% -16,3% 4,3% 10
ENE 984 -473 -1 036 -2 262 134
Résultat net 985 -478 -1 049 -2 302 100 5

0

a-89
SIGMA BÉTON
SIGMA BÉTON Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Aristide Berges, 38080 L'ISLE D ABEAU Unité : million d’euros
13
Siren : 343019428 10,8
 : 04 74 27 58 80 11 9,9
9,6
9,5
 : 04 74 27 58 95 9,1
 : www.sigma-beton.fr 9
Sigma Béton est une société qui emploie près de 120 personnes, pour un chiffre 7
d'affaires par salarié de près de 95kE. Son siège social est situé à L'Isle D Abeau en Isère.
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 12,8%, pour
5
atteindre près de 11 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 399 5 580 5 813 5 854 6 438 20
15
EBE 805 766 685 376 562
EBE / CA 8,8% 8,1% 6,9% 3,9% 5,2% 10
ENE 687 752 673 232 442
Résultat net 496 524 425 126 272 5

0
SILLIKER
SILLIKER Chiffre d’affaires de la société
25 Boulevard De La Paix, 95800 CERGY Unité : million d’euros
80 73,5 76,3
70,0
Siren : 303434591
70 64,5
 : 01 30 75 06 63
 : 01 34 41 13 11 60 54,3
 : www.merieuxnutrisciences.com 50
40
Durant l'exercice 2021, la société Silliker a employé près de 900 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 85kE). Son siège social se situe à Cergy dans le 30
Val-d'Oise.
20
Les revenus de la société ont progressé de 9% au cours de l'année 2021, pour atteindre 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
70
60
Valeur ajoutée 30 512 36 261 40 821 35 431 42 397
50
EBE 2 011 2 958 3 174 -383 4 881 40
EBE / CA 3,7% 4,6% 4,3% -0,5% 6,4% 30
ENE 1 467 2 342 2 823 -1 104 4 122 20
Résultat net 1 224 1 672 1 530 -1 133 3 355 10
0

a-90
SIRAC
SIRAC Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Claude Bernard, 78310 MAUREPAS Unité : million d’euros
12 11,3
10,7
Siren : 304623366
9,9 9,8
 : 01 30 13 18 40 10 9,4
 : 01 30 66 74 34
 : www.horus.fr 8
Sirac est une société basée à Maurepas dans les Yvelines. 6

Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a gagné 19,7%, en atteignant
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 518 5 526 6 231 5 075 6 312 20
15
EBE 955 773 890 320 877
EBE / CA 9,7% 7,9% 8,3% 3,4% 7,8% 10
ENE 825 686 747 227 820
Résultat net 511 529 444 191 533 5

0
SOCOR
SOCOR Chiffre d’affaires de la société
Zac Du Luc, 59187 DECHY Unité : million d’euros
8
Siren : 562062208 6,8
7 6,3
 : 03 27 94 33 70 6,0
5,7
 : 03 27 94 33 71 6 5,5
 : www.socor-sa.com 5
4
Socor est une société dont le siège social est situé à Dechy dans le Nord. Elle emploie
plus de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 110kE. 3
Le chiffre d'affaires de Socor a progressé de 13,1% courant 2021, en se fixant à 6,8
2
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 845 3 063 3 408 3 343 3 734 20
15
EBE 168 318 766 867 1 171
EBE / CA 3,0% 5,6% 12,2% 14,4% 17,2% 10
ENE 108 237 712 753 1 070
Résultat net 632 728 762 422 395 5

0

a-91
SOCOTEC ANTILLES GUYANE
SOCOTEC ANTILLES GUYANE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Grand Camp Nord, 97139 LES ABYMES Unité : million d’euros
6
Siren : 321058299 5,0
5,2 5,1
4,9
 : 05 90 48 12 70 5 4,7
 : 05 90 83 05 82
 : nd 4
Courant 2021, la société Socotec Antilles Guyane a employé 36 salariés (ce qui 3
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 140kE). Son siège
social est situé à Les Abymes dans les DOM-TOM.
2
En 2021, le chiffre d'affaires de Socotec Antilles Guyane a progressé de 8,9%, pour 2014 2015 2019 2020 2021
atteindre près de 5,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 3 067 3 451 3 453 3 235 3 379 20
15
EBE 37 497 964 901 945
EBE / CA 0,8% 9,9% 18,7% 19,4% 18,7% 10
ENE -44 232 851 804 876
Résultat net 66 191 527 433 598 5

0
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE Chiffre d’affaires de la société
11 Cours Valmy, 92800 PUTEAUX Unité : million d’euros
6
4,7
Siren : 490984309
 : 01 41 45 08 88 5
 : nd 3,1
4
 : www.socotec-certification-international.fr 2,7
3 2,1
1,9
La société Socotec Certification France a employé 18 personnes courant 2021 (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 260kE). Son siège social est situé à Puteaux dans 2
les Hauts-de-Seine.
1
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018, et ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
accélérés pendant la dernière année analysée. Ils ont progressé de 53,3% au cours de
l'année 2021, pour atteindre 4,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 789 978 1 318 1 511 2 095 20
15
EBE 59 341 641 732 1 137
EBE / CA 3,1% 16,5% 23,9% 23,9% 24,3% 10
ENE 25 211 407 566 921
Résultat net -37 253 247 400 673 5

0

a-92
SOCOTEC CONSTRUCTION
SOCOTEC CONSTRUCTION Chiffre d’affaires de la société
5 Place Des Freres Montgolfier, 78280 GUYANCOURT Unité : million d’euros
210 197,4
188,2
Siren : 834157513 170,6
 : 01 30 12 81 59 170
161,5
 : nd
 : nd 130
Socotec Construction est une société dont le siège social est situé à Guyancourt dans les 90
Yvelines.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 5,6% au cours de l'année 2021, pour
50
atteindre 170,6 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
120
Variation de CA nd nd 4,9% -18,2% 5,6%
EBE nd 25 352 29 984 14 548 30 846
60
EBE / CA nd 13,5% 15,2% 9,0% 18,1%
40
ENE nd 19 109 21 745 6 319 20 401
Résultat net nd 8 013 4 685 -7 775 12 933 20
Résultat net / CA nd 4,3% 2,4% -4,8% 7,6% CA
0
Dettes financières nd 0 0 268 0 0 50 100 150 200
SOCOTEC DIAGNOSTIC
SOCOTEC DIAGNOSTIC Chiffre d’affaires de la société
21 Rue D'Albert, 62450 AVESNES LES BAPAUME Unité : million d’euros
50
Siren : 479076838 40,7
 : 03 21 73 41 44 40
 : 03 21 73 94 79 26,6
30
 : www.socotec.fr
20 15,0
Socotec Diagnostic est une société basée à Avesnes Les Bapaume dans le Pas-de-Calais.
Elle a employé plus de 310 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 10
2,2 3,7
130kE.
0
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 53% en 2021, pour s'établir à 2013 2014 2019 2020 2021
près de 41 millions d'euros.

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 851 1 308 6 197 14 073 21 511 20
15
EBE 236 637 303 1 397 3 590
EBE / CA 10,6% 17,3% 2,0% 5,3% 8,8% 10
ENE 216 571 -575 -87 1 888
Résultat net 136 374 -965 -548 462 5

0

a-93
SOCOTEC ENVIRONNEMENT
SOCOTEC ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
46
Siren : 834096497 39,6 40,5
41
 : 01 47 03 10 10 37,0
34,0
 : nd 36
 : nd 31
26
Courant 2021, la société Socotec Environnement a employé plus de 410 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 100kE). Son siège 21
social est situé à Guyancourt dans les Yvelines.
16
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 19,1%, en atteignant près 2018 2019 2020 2021
de 41 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Frais de personnel nd 19 911 19 595 18 303 20 847
15
EBE nd -149 2 233 14 2 284
EBE / CA nd -0,4% 5,6% 0,0% 5,6% 10
ENE nd -1 250 375 -2 204 -20
Résultat net nd -1 594 -1 074 -2 995 -520 5
Résultat net / CA nd -4,3% -2,7% -8,8% -1,3% CA

0
Dettes financières nd 0 2 0 0 0 10 20 30 40 50
SOCOTEC INFRASTRUCTURE
SOCOTEC INFRASTRUCTURE Chiffre d’affaires de la société
12
10,4
Siren : 790980098 10,0
 : 01 30 12 81 77 10
8,4 8,7
 : nd 7,4
8
 : nd
6
Durant l'exercice 2021, la société Socotec Infrastructure a employé près de 55
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE). Son siège social se 4
situe à Guyancourt dans les Yvelines.

2
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2019, et il a baissé 2017 2018 2019 2020 2021
de 15,1% courant 2021, pour se fixer à près de 7,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 5 405 6 798 4 865 4 003 4 300 20
15
EBE -31 631 156 -71 275
EBE / CA -0,4% 6,1% 1,6% -0,8% 3,7% 10
ENE 66 253 211 -198 153
Résultat net 873 -90 712 -554 -5 5

0
Taux d'endettement 0,8% nd 0,1% nd nd

a-94
SOCOTEC POWER SERVICES
SOCOTEC POWER SERVICES Chiffre d’affaires de la société
35
31,8
Siren : 067704650
 : 01 30 12 85 54 30
25,5 24,9
 : 01 30 12 85 89 25
23,8
 : www.socotec.fr 21,1
20
Au cours de l'exercice 2021, la société Socotec Power Services a employé plus de 350
social se situe à Guyancourt dans les Yvelines.

10
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 33,5%, pour 2017 2018 2019 2020 2021
s'établir à 31,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 17 887 14 638 17 315 15 955 22 036 20
15
EBE 4 784 1 365 3 274 1 660 4 868
EBE / CA 18,7% 6,5% 13,2% 7,0% 15,3% 10
ENE 4 631 1 917 3 225 2 115 4 858
Résultat net 2 820 1 282 1 501 -337 2 465 5

0
Taux d'endettement nd 3,9% 0,0% 7,5% 0,3%
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS Chiffre d’affaires de la société
166
Siren : 834096695 148,0
136,4 138,5
 : 01 30 12 80 00 146 135,4
 : nd
126
 : nd
106
Le siège social de Socotec Équipements est implanté à Guyancourt dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 9,3% au cours de 86
l'année 2021, pour se fixer à 148 millions d'euros.

66
2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
60

EBE nd 4 528 11 681 9 892 17 132
30
EBE / CA nd 3,3% 8,4% 7,3% 11,6%
20
ENE nd 305 6 939 4 075 9 654
Résultat net nd -3 230 -6 241 654 5 062 10
Résultat net / CA nd -2,4% -4,5% 0,5% 3,4% CA
0
Dettes financières nd -1 9 9 0 0 25 50 75 100 125 150

a-95
SOCOTEC-RÉUNION
SOCOTEC-RÉUNION Chiffre d’affaires de la société
33 Rue Andre Lardy, 97438 STE MARIE Unité : million d’euros
8 7,7
7,3
Siren : 321936197 6,9 7,0
6,6
 : 02 62 21 15 45 7
 : nd 6
 : nd
5
Socotec-Réunion est une société qui emploie plus de 55 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé à Ste Marie dans les 4
DOM-TOM.
3
En 2021, le chiffre d'affaires de Socotec-Réunion a augmenté de 4,1%, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021
près de 7,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 4 230 4 559 4 961 4 820 4 871 20
15
EBE -769 94 712 836 781
EBE / CA -11,6% 1,4% 9,3% 12,0% 10,8% 10
ENE -385 -212 739 754 714
Résultat net -668 -824 506 631 425 5

0
SOFIMAE
SOFIMAE Chiffre d’affaires de la société
52 Avenue Paul Langevin, 91130 RIS ORANGIS Unité : million d’euros
5
Siren : 722013190 3,8
3,4
 : 01 69 02 88 50 4
3,0
 : 01 69 02 88 69
 : www.sofimae.fr 3 2,1
1,6
Sofimae est une société dont le siège social est situé à Ris Orangis dans l'Essonne. Elle 2
emploie 39 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE.
En 2021, le chiffre d'affaires de Sofimae a progressé de 26,2%, en atteignant 3,8
1
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 833 962 1 923 1 783 2 247 20
15
EBE 120 -336 103 193 252
EBE / CA 7,5% -16,1% 3,0% 6,3% 6,5% 10
ENE 87 -381 63 100 170
Résultat net 92 -328 109 -239 237 5
Résultat net / CA 5,8% -15,7% 3,2% -7,8% 6,2% CA

0
Taux d'endettement nd 315,1% 179,1% ns ns

a-96
SOPAVIB
SOPAVIB Chiffre d’affaires de la société
27 Rue De L'Avenir, 69740 GENAS Unité : million d’euros
4,0
3,6 3,6 3,6
Siren : 412895138 3,3
3,5
 : 04 72 37 67 52 2,9
 : 04 72 37 67 47 3,0
 : www.sopemea.fr 2,5
2,0
La société Sopavib a employé 17 personnes courant 2021 (soit un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 210kE). Son siège social est situé à Genas dans le Rhône. 1,5
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. Au cours de
1,0
l'année 2021, il a enregistré une croissance de 23,2%, en se fixant à 3,6 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 653 1 894 2 039 1 725 2 147 20
15
EBE 678 763 972 634 891
EBE / CA 20,7% 20,9% 27,3% 21,5% 24,6% 10
ENE 520 568 742 393 592
Résultat net 289 11 437 184 280 5

0
SOPEMEA
SOPEMEA Chiffre d’affaires de la société
Rue De Villacoublay, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Unité : million d’euros
22
Siren : 709802557 18,5
 : 01 45 37 64 64 18
15,8
 : 01 46 30 54 06
13,8 14,0
 : www.sopemea.fr 14 12,3
Au cours de l'exercice 2021, la société Sopemea a employé près de 150 personnes, et 10

elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE. Son siège social se situe à
Velizy Villacoublay dans les Yvelines.
6
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 17,2% courant 2021, en se fixant à 18,5 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 9 457 8 191 8 953 10 191 12 020 40
30
EBE 1 741 357 -275 -559 -72
EBE / CA 12,6% 2,9% -2,0% -3,5% -0,4% 20
ENE 902 -307 -849 -1 834 -1 482
Résultat net 888 -175 -821 -1 640 -1 902 10

0

a-97
SPS PHARMA SERVICES
SPS PHARMA SERVICES Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Chateaubriand, 45100 ORLEANS Unité : million d’euros
3,5 3,2
Siren : 483080859 2,9
3,0
 : 02 34 59 72 61
 : nd 2,5
2,0
 : www.sps-pharma.com 2,0 1,7
1,5
La société Sps Pharma Services est basée à Orleans dans le Loiret. 1,1
En 2021, les revenus de la société se sont accrus de 10,4%, en se fixant à près de 3,2 1,0
millions d'euros.
0,5
2016 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 672 1 181 1 507 2 265 2 128 20
15
EBE 263 653 807 1 416 1 062
EBE / CA 23,2% 38,6% 39,7% 49,6% 33,7% 10
ENE 222 558 861 1 314 889
Résultat net 214 542 825 1 147 876 5

0
SYSTEM PLUS CONSULTING

SYSTEM PLUS CONSULTING Chiffre d’affaires de la société
22 Boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES Unité : million d’euros
5
Siren : 481623510
3,9
 : 02 40 18 09 16 4
 : nd
2,9
 : www.yolegroup.com 3 2,6
2,2
System Plus Consulting est une société dont le siège social est situé à Nantes en Loire- 2
Atlantique.
Le chiffre d'affaires de System Plus Consulting s'est montré en croissance depuis 2018,
1
et il s'est accéléré pendant la dernière année analysée. Il a gagné 47,5% en 2021, en se 2017 2018 2020 2021
fixant à près de 3,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 2 156 2 900 nd 2 619 3 864
25
Variation de CA nd 34,5% nd nd 47,5%
Valeur ajoutée 1 359 1 734 nd 2 053 2 210 20
Frais de personnel 1 058 1 262 nd 1 493 1 890
15
EBE 286 447 nd 507 298
EBE / CA 13,3% 15,4% nd 19,4% 7,7% 10
ENE 260 408 nd 446 233
Résultat net 158 290 nd 294 338 5
Résultat net / CA 7,3% 10,0% nd 11,2% 8,7% CA

0
Dettes financières 161 124 nd 494 332 0 5 10 15 20 25 30

a-98
TENEO
TENEO Chiffre d’affaires de la société
9 Rue De L'Epau, 59230 SARS ET ROSIERES Unité : million d’euros
30
26,0 25,2
Siren : 384335527
25
 : 03 27 22 25 81
 : 03 27 22 25 82 20 16,9
 : www.cofelyendel-gdfsuez.com 15
8,9 9,6
10
Durant l'exercice 2020, la société Teneo a employé près de 290 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 90kE). Son siège social se situe à Sars Et Rosieres 5
dans le Nord.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance. 2016 2017 2018 2019 2020
En effet, il s'est abaissé de 2,8% par rapport à 2019, en atteignant plus de 25 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 6 539 6 828 11 235 19 410 17 955 20
15
EBE 1 041 800 -1 042 737 -2 656
EBE / CA 11,7% 8,3% -6,2% 2,8% -10,5% 10
ENE 826 548 -1 565 425 -3 474
Résultat net 331 467 1 250 717 -3 486 5

0
TESTIA
TESTIA Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Marius Terce, 31300 TOULOUSE Unité : million d’euros
25
Siren : 383475605 21,5
19,2 19,6
 : 05 34 36 12 00 21
 : 05 34 36 12 22 17
16,0
14,9
 : www.testia.com
13
Testia est une société basée à Toulouse en Haute-Garonne. Elle a employé plus de 160
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. 9
En 2021, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 22,5%, pour s'établir à 19,6
5
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
30
Valeur ajoutée 8 492 10 530 11 449 8 712 11 894 25
EBE 1 887 2 024 1 466 -735 1 268
15
EBE / CA 12,6% 10,5% 6,8% -4,6% 6,5%
10
ENE 1 406 1 825 1 508 -1 157 1 113
Résultat net 847 1 304 1 343 -1 486 484 5
0

a-99
TESTO INDUSTRIAL SERVICES
TESTO INDUSTRIAL SERVICES Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Jules Verne, 57600 FORBACH Unité : million d’euros
6 5,6
5,3
Siren : 501365852 4,8
 : 03 87 29 15 10 5
4,1
 : 03 87 29 56 86 4
 : www.testotis.fr 3,3
3
Testo Industrial Services est une société dont le siège social est situé à Forbach en
Moselle. 2
Courant 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 5,2%, en se fixant à 5,6

1
millions d'euros. 2015 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 1 942 2 308 2 779 3 090 3 303 20
15
EBE 324 200 271 409 348
EBE / CA 9,8% 4,9% 5,7% 7,7% 6,2% 10
ENE 206 67 135 182 137
Résultat net 116 58 113 116 77 5

0
TRANSCABLE-HALEC
TRANSCABLE-HALEC Chiffre d’affaires de la société
395 Rue Docteur Marmonnier, 38190 VILLARD BONNOT Unité : million d’euros
4,0
3,6
Siren : 503050957 3,4
3,5
 : nd 3,0
 : nd 3,0 2,7 2,6
 : nd 2,5
2,0
La société Transcable-Halec a employé 20 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social est situé à Villard Bonnot en 1,5
Isère.
1,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en baisse depuis 2020. Il s'est réduit de 2017 2018 2019 2020 2021
23,5% en 2021, pour se fixer à plus de 2,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 103 2 428 2 889 2 768 2 215 20
15
EBE 704 980 1 292 1 185 1 027
EBE / CA 25,9% 32,3% 35,4% 34,5% 39,1% 10
ENE 380 689 887 666 434
Résultat net 273 503 600 477 326 5

0

a-100
TRIGO QUALITAIRE
TRIGO QUALITAIRE Chiffre d’affaires de la société
4 Avenue Pablo Picasso, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
30
26,1 26,7
Siren : 410790448 24,4
23,2
 : 01 41 44 05 85 25
 : 01 41 44 07 67 20
 : www.trigo-group.com 14,8
15
Courant 2020, la société Trigo Qualitaire a employé près de 340 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 44kE. Son siège social est situé à 10
Nanterre dans les Hauts-de-Seine.

5
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la société a reculé de 39,6%, en se 2016 2017 2018 2019 2020
fixant à 14,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Variation de CA nd 2,1% -13,2% 5,5% -39,6%
Valeur ajoutée 17 682 18 031 16 491 16 659 9 882 20
15
EBE 1 695 1 318 904 589 -1 451
EBE / CA 6,5% 4,9% 3,9% 2,4% -9,8% 10
ENE 1 545 1 039 585 -92 -1 432
Résultat net 1 091 859 516 -215 -7 504 5

0
TUV RHEINLAND FRANCE

TUV RHEINLAND FRANCE Chiffre d’affaires de la société
20 T Rue De Bezons, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
10 9,3
Siren : 324370980
 : 01 40 92 23 00 8
7,6
 : 01 40 92 06 19 6,7
 : www.tuv.fr 6 5,2
5,7
La société Tuv Rheinland France est basée à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Elle 4
emploie plus de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 170kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est
2
accéléré pendant la dernière année analysée. Au cours de l'année 2021, il a augmenté 2017 2018 2019 2020 2021
de 22,2%, en atteignant 9,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
300
Valeur ajoutée 2 648 2 912 3 268 4 293 5 147 250

EBE -435 -577 -854 -121 556
150
EBE / CA -8,4% -10,2% -12,8% -1,6% 6,0%
100
ENE -465 -482 -828 -134 394
Résultat net -432 -454 -861 -134 374 50
Résultat net / CA -8,4% -8,0% -12,9% -1,8% 4,0% CA
0
Taux d'endettement 137,2% ns nd nd 0,3%

a-101
UL INTERNATIONAL FRANCE
UL INTERNATIONAL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Espaces Technologiques St Aubin, 91190 ST AUBIN Unité : million d’euros
12
Siren : 423955491
9,8 9,8
 : 04 42 08 38 60 10
8,9
 : nd 8,6
8,2
 : ul-certification.com 8
Ul International France a son siège social implanté à St Aubin dans l'Essonne. 6

Le chiffre d'affaires de Ul International France a renoué avec la croissance en 2021. Au
cours de cette année, il a gagné 8,1% courant 2021, pour atteindre près de 8,9 millions
4
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 8 078 7 831 6 836 7 028 7 695 20
15
EBE 734 922 609 535 640
EBE / CA 7,5% 9,4% 7,1% 6,5% 7,2% 10
ENE 524 860 536 469 544
Résultat net 349 579 861 535 514 5

0
Taux d'endettement 46,2% nd nd 11,6% 11,4%
UPSCIENCE
UPSCIENCE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Talhouet, 56250 ST NOLFF Unité : million d’euros
16
14,5 14,4 14,0
Siren : 513504399
14
 : 01 71 25 06 06 11,9 11,6
 : nd 12
 : www.upscience-labs.com 10
8
Les effectifs salariés de Upscience s'élèvent à près de 110 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à près de 110kE. Le siège social de la société est situé à St 6
Nolff dans le Morbihan.
4
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Upscience a présenté une décroissance de 2,4%, 06/12 06/13 06/14 12/20 12/21
pour se fixer à près de 12 millions d'euros.

Date de cloture 06/2012 06/2013 06/2014 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 7 428 7 103 7 435 6 713 6 054 20
15
EBE 237 -466 -1 089 1 255 871
EBE / CA 1,6% -3,2% -7,8% 10,6% 7,5% 10
ENE -632 -1 518 -2 411 548 21
Résultat net -686 -1 579 -2 484 -905 -790 5

0
Taux d'endettement 129,0% 148,5% ns ns nd

a-102
WEGROUP
WEGROUP Chiffre d’affaires de la société
30 Avenue Du Chateau De Jouques, 13420 GEMENOS Unité : million d’euros
4,5 4,3
Siren : 443638671
4,0
 : 04 88 39 10 04
 : nd 3,5
3,0
 : nd 3,0
2,5
Wegroup a son siège social implanté à Gemenos dans les Bouches-du-Rhône.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2018. Courant 2020, il 2,0
s'est contracté de 4,1%, pour atteindre près de 4,3 millions d'euros.
1,5
2017 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 3 014 nd nd 4 274 nd
25
Valeur ajoutée 1 205 nd nd 1 733 nd 20
Frais de personnel 914 nd nd 1 676 nd
15
EBE 273 nd nd 11 nd
EBE / CA 9,1% nd nd 0,3% nd 10
ENE 288 nd nd 2 nd
Résultat net 219 nd nd 19 nd 5
Résultat net / CA 7,3% nd nd 0,4% nd CA

0
Dettes financières 272 nd nd 1 724 nd 0 5 10 15 20 25 30
WESSLING FRANCE
WESSLING FRANCE Chiffre d’affaires de la société
40 Rue Du Ruisseau, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER Unité : million d’euros
22
Siren : 423257542 18,2
 : 04 74 99 96 20 18 16,3
15,7
 : 09 72 53 90 56
13,9
 : fr.wessling-group.com 14
13,2
La société Wessling France emploie près de 190 personnes (soit un chiffre d'affaires par 10
salarié de près de 100kE), et son siège social est situé à St Quentin Fallavier en Isère.
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont augmenté de 15,9%, pour
6
atteindre plus de 18 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
25
Valeur ajoutée 6 033 6 252 7 686 7 256 9 007 20
15
EBE 501 245 806 575 915
EBE / CA 3,8% 1,8% 4,9% 3,7% 5,0% 10
ENE 332 133 538 290 552
Résultat net 311 113 192 205 304 5

0

a-103
TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN 30/06/2018 nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
AC ENVIRONNEMENT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
ACM PHARMA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ACTIDYN SYSTÈMES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
ADETESTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ADIAG 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ADX GROUPE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
AED'EXPERTISES 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
AFNOR CERTIFICATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
AGRO BIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
ALBHADES PROVENCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ALGADE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ALPHATEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ANADIAG 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
APAVE ALSACIENNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
APAVE NORD-OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
APAVE PARISIENNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
APAVE SUDEUROPE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ARKHEDIA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ATIS 30/09/2017 30/09/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
AUREA 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 nd
AXONAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BJL LABORATOIRES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BTV SERVICES 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS GSIT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-104
Date de clôture (suite)
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 31/05/2018 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 nd

CAPINOV 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2020 30/06/2021 nd
CAPSIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CARSO - LSEH 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CBTP 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBA VET nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERECO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERQUAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERTINOMIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CETIM SUD OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CML 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CNS INSTRUMENTATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CONFARMA FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
COSMEBAC nd 31/03/2019 31/03/2020 nd 31/03/2022
COTECNA INSPECTION FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DEKRA CERTIFICATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DEKRA INDUSTRIAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DEKRA TEST CENTER 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ECOCERT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ECOCERT ENVIRONNEMENT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ECOCERT FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ECOCERT GREENLIFE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EFECTIS FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ESIRIS ASO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ESIRIS IDF ED nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ETIM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EURO TECHNI CONTROLE 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021
EUROFIN ALPABIO nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS AGRO-ANALYSES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
FRANCE

a-105
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
EUROFINS ATS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE 31/12/2017 nd 31/12/2019 31/12/2020 nd
EUROFINS CERVAC SUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS GENOMICS FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS HYDROLOGIE EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS HYDROLOGIE IDF 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS HYDROLOGIE SUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST
31/03/2018 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
EUROFINS LABORATOIRE NORD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LEA nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS MITOX FOPSE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
EXOTEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EXPERTAM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
EXPERTISES TESTS ET CONTRÔLES SUR TOUS
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
GMED nd 31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021
GMT INTERNATIONAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
HAZMAT CONSULTING 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
HEXACONTRÔLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
IANESCO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
IGNA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-106
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
INERA GRAND EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

INEXCO GROUPE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INNAX FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERCONTRÔLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERTEK FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERTEK OCA FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
KELVION THERMAL SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
KOALYS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABEXIA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABORATOIRE ICARE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE MICROSEPT 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABOSPORT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LAREBRON 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MAPE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MEDPACE FRANCE nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MICRO LAB nd nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
MISTRAS GROUP 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
NUTRICIA 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER nd nd 31/12/2019 nd 31/12/2021
OTECMI 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/12/2020 nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
PRESTO CONTRÔLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
PROCESS TECHNOLOGY 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
PROMOTELEC SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
PROVEPHARM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
QUALICONSULT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-107
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
QUALICONSULT EXPLOITATION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

QUALICONSULT IMMOBILIER 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
QUALIDAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
QUALIT'IS 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 nd nd
QUALTECH 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
RIC 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 nd 30/09/2021
SATER 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SAVOIE LABO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SEMATEC MÉTROLOGIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
SERMA ENERGY 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SGS AERONAUTICS nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SGS FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SIGMA BÉTON 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SILLIKER 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
SIRAC 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC CONSTRUCTION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC ENVIRONNEMENT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC POWER SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOCOTEC-RÉUNION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOFIMAE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOPAVIB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SOPEMEA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SPS PHARMA SERVICES nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYSTEM PLUS CONSULTING 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
TENEO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
TESTIA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
TRANSCABLE-HALEC 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
TRIGO QUALITAIRE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
TUV RHEINLAND FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
UL INTERNATIONAL FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
UPSCIENCE nd nd nd 31/12/2020 31/12/2021

a-108
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
WEGROUP 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

WESSLING FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-109
Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN 12 nd 18 12 12
ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 12 12 12 nd
AC ENVIRONNEMENT 12 8 12 12 nd
ACM PHARMA 12 12 12 12 12
ACTIDYN SYSTÈMES 12 12 12 nd nd
ADETESTS 12 12 12 12 12
ADIAG 12 12 12 12 12
ADX GROUPE 12 12 12 12 12
AED'EXPERTISES 12 12 12 12 nd
AFNOR CERTIFICATION 12 12 12 12 12
AGRO BIO 12 12 12 12 nd
ALBHADES PROVENCE 12 12 12 12 12
ALGADE 12 12 12 12 12
ALPHATEST 12 12 12 12 12
ANADIAG 12 12 12 12 nd
APAVE ALSACIENNE 12 12 12 12 12
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 12 12 12 12 12
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 12 12 12 12 nd
APAVE NORD-OUEST 12 12 12 12 12
APAVE PARISIENNE 12 12 12 12 12
APAVE SUDEUROPE 12 12 12 12 12
ARKHEDIA 12 12 12 12 nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 12 12 12 12 12
ATIS 12 12 15 12 nd
AUREA 12 12 12 12 nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 12 12 12 12 nd
AXONAL 12 12 12 12 12
BJL LABORATOIRES 12 12 12 12 12
BTV SERVICES 12 12 12 12 nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS GSIT 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 12 12 12 12 12
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 12 12 12 12 12

a-110
Durée de l'exercice (suite)
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 12 12 12 12 nd

CAPINOV 12 12 12 12 nd
CAPSIS 12 12 12 12 12
CARSO - LSEH 12 12 12 12 12
CBTP 12 12 12 12 12
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR 12 12 12 12 12
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 12 12 12 12 12
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 12 12 12 12 12
CERBA VET nd 12 12 12 12
CERECO 12 12 12 12 12
CERQUAL 12 12 12 12 12
CERTINOMIS 12 12 12 12 12
CETIM SUD OUEST 12 12 12 12 12
CML 12 12 12 12 12
CNS INSTRUMENTATION 12 12 12 12 12
CONFARMA FRANCE 12 12 12 12 12
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 12 12 12 12 12
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 12 12 12 12 12
COSMEBAC nd 14 12 nd 12
COTECNA INSPECTION FRANCE 12 12 12 12 12
DEKRA CERTIFICATION 12 12 12 12 12
DEKRA INDUSTRIAL 12 12 12 12 12
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES 1 12 12 12 12
DEKRA TEST CENTER 12 12 12 12 12
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 12 12 12 12 12
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE 12 12 12 12 12
ECOCERT 12 12 12 12 12
ECOCERT ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
ECOCERT FRANCE 12 12 12 12 12
ECOCERT GREENLIFE 12 12 12 12 12
EFECTIS FRANCE 12 12 12 12 12
ESIRIS ASO 12 12 12 12 12
ESIRIS IDF ED nd 12 12 12 12
ETIM 12 12 12 12 12
EURO TECHNI CONTROLE 12 12 12 12 12
EUROFIN ALPABIO nd 1 12 12 12
EUROFINS AGRO-ANALYSES 12 12 12 12 12
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 12 12 12 12 nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
FRANCE

a-111
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 12 12 12 12 12

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 12 12 12 nd 12
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 12 12 12 12 12
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 12 12 12 12 12
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 12 12 12 12 12
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE 12 12 12 nd 12
EUROFINS ATS 12 12 12 12 12
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE 2 nd 12 12 nd
EUROFINS CERVAC SUD 12 12 12 12 12
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE 12 12 12 12 12
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 12 12 12 12 12
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 12 12 12 12 12
EUROFINS GENOMICS FRANCE 12 12 12 12 12
EUROFINS HYDROLOGIE EST 12 12 12 12 12
EUROFINS HYDROLOGIE IDF 12 12 12 12 12
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 12 12 12 12 12
EUROFINS HYDROLOGIE SUD 12 12 12 12 12
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 12 12 12 12 12
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 12 12 12 12 12
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 12 12 12 12 12
12 9 12 12 12
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 12 12 12 nd 12
EUROFINS LABORATOIRE NORD 12 12 12 12 12
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 12 12 12 12 12
EUROFINS LEA nd 12 12 12 12
EUROFINS MITOX FOPSE 12 12 12 12 12
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 12 12 12 12 nd
EXOTEST 12 12 12 12 12
EXPERTAM 12 12 12 12 nd
18 12 12 12 nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 12 12 12 12 12
GMED nd 12 nd 12 12
GMT INTERNATIONAL 12 12 12 12 12
HAZMAT CONSULTING 12 12 12 12 12
HEXACONTRÔLE 12 12 12 12 12
IANESCO 12 12 12 12 12
IGNA 12 12 12 12 12

a-112
INERA GRAND EST 12 12 12 12 12

INEXCO GROUPE 12 12 12 12 12
INNAX FRANCE 12 12 12 12 12
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 12 12 12 12 12
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE 12 12 12 nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 12 12 12 nd nd
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 12 12 12 12 12
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 12 12 12 12 12
INTERCONTRÔLE 12 12 12 12 12
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 12 12 12 12 12
INTERTEK FRANCE 12 12 12 12 12
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE 12 12 12 12 12
INTERTEK OCA FRANCE 12 12 12 12 12
INTEST 12 12 12 12 12
KELVION THERMAL SERVICES 12 12 12 12 nd
KOALYS 12 12 12 12 nd
LABEXIA 12 12 12 12 12
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 12 12 12 12 nd
LABORATOIRE ICARE 12 12 12 12 12
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 12 12 12 12 12
LABORATOIRE MICROSEPT 12 12 12 12 nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 12 12 12 12 12
LABOSPORT 12 12 12 12 12
LAREBRON 12 12 12 12 12
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 12 12 12 12 12
MAPE 12 12 12 12 12
MEDPACE FRANCE nd 12 12 12 12
MICRO LAB nd nd 12 12 12
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 12 12 12 nd 12
MISTRAS GROUP 12 12 12 12 12
NUTRICIA 12 12 12 12 nd
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER nd nd 12 nd 12
OTECMI 12 12 12 12 12
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 12 12 12 15 nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 12 12 12 12 12
PRESTO CONTRÔLE 12 12 12 12 12
PROCESS TECHNOLOGY 12 12 12 12 12
PROMOTELEC SERVICES 12 12 12 12 12
PROVEPHARM 12 12 12 12 12
QUALICONSULT 12 12 12 12 12

a-113
QUALICONSULT EXPLOITATION 12 12 12 12 12
QUALICONSULT IMMOBILIER 12 12 12 12 12
QUALIDAL 12 12 12 12 12
QUALIT'IS 12 12 12 nd nd
QUALTECH 12 12 12 12 nd
RIC 12 12 12 nd 12
SATER 12 12 12 12 12
SAVOIE LABO 12 12 12 12 12
SEMATEC MÉTROLOGIE 12 12 12 12 nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 14 12 12 nd
SERMA ENERGY 2 12 12 12 12
SGS AERONAUTICS nd 12 12 12 12
SGS FRANCE 12 12 12 12 12
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 12 12 12 12 12
SIGMA BÉTON 12 12 12 12 12
SILLIKER 12 12 12 12 12
SIRAC 12 12 12 12 12
SOCOR 12 12 12 12 12
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 12 12 12
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE 12 12 12 12 12
SOCOTEC CONSTRUCTION 1 12 12 12 12
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd 12 12 12
SOCOTEC ENVIRONNEMENT 1 12 12 12 12
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 12 12 12 12 12
SOCOTEC POWER SERVICES 12 12 12 12 12
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS 1 12 12 12 12
SOCOTEC-RÉUNION 12 12 12 12 12
SOFIMAE 12 12 12 12 12
SOPAVIB 12 12 12 12 12
SOPEMEA 12 12 12 12 12
SPS PHARMA SERVICES nd 12 12 12 12
SYSTEM PLUS CONSULTING 12 12 12 12 12
TENEO 12 12 12 12 nd
TESTIA 12 12 12 12 12
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 12 12 12 12 nd
TRANSCABLE-HALEC 12 12 12 12 12
TRIGO QUALITAIRE 12 12 12 12 nd
TUV RHEINLAND FRANCE 12 12 12 12 12
UL INTERNATIONAL FRANCE 12 12 12 12 12
UPSCIENCE nd nd nd 12 12

a-114
WEGROUP 12 12 12 12 12
WESSLING FRANCE 12 12 12 12 12

a-115
Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
Chiffre d'affaires 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN nd nd 10 248 7 678 8 180

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 2 712 2 729 2 867 nd
AC ENVIRONNEMENT 48 218 36 206 56 403 44 098 nd
ACM PHARMA 4 780 5 060 5 403 5 844 6 558
ACTIDYN SYSTÈMES 6 842 6 784 9 352 nd nd
ADETESTS 2 742 3 032 3 019 3 043 3 500
ADIAG 2 439 2 917 5 973 7 591 11 252
ADX GROUPE 23 907 26 700 29 606 28 310 35 835
AED'EXPERTISES 4 197 nd 4 683 nd nd
AFNOR CERTIFICATION 69 974 71 822 69 775 66 200 77 199
AGRO BIO 6 765 7 155 7 367 7 587 nd
ALBHADES PROVENCE 5 455 6 877 7 500 7 633 8 149
ALGADE 5 771 5 822 5 771 5 763 5 260
ALPHATEST 4 982 5 349 5 666 6 140 9 135
ANADIAG 10 571 9 266 9 106 10 834 nd
APAVE ALSACIENNE 52 159 50 521 53 230 49 368 54 148
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 14 445 11 835 12 578 12 392 14 402
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 4 285 2 701 2 620 3 260 nd
APAVE NORD-OUEST 189 473 193 085 193 230 175 871 197 119
APAVE PARISIENNE 116 452 115 951 121 338 107 627 125 818
APAVE SUDEUROPE 308 443 306 252 317 774 300 873 339 388
ARKHEDIA 2 643 3 279 3 788 4 174 nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 13 154 6 433 4 548 4 126 4 919
ATIS 6 491 4 733 7 924 6 387 nd
AUREA 19 070 19 567 19 797 21 818 nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 3 944 4 944 4 044 4 138 nd
AXONAL 7 826 8 960 5 591 5 398 nd
BJL LABORATOIRES 3 844 2 842 3 222 2 816 3 131
BTV SERVICES 3 490 3 556 3 409 3 857 nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 36 779 41 052 46 020 46 913 56 228
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 58 770 63 776 65 037 61 443 69 934
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 136 515 140 271 140 285 124 158 129 682
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 4 082 4 003 3 886 3 105 2 987
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 449 465 468 141 468 103 452 440 495 939
BUREAU VERITAS GSIT 61 654 67 506 54 583 43 747 45 013
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 11 095 11 927 11 906 12 205 13 625
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 99 373 94 627 93 619 95 454 98 363
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 8 339 11 247 20 865 22 595 29 041
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 4 227 4 756 4 806 5 055 4 981

a-116
Chiffre d'affaires (suite)
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 5 440 6 024 6 092 nd nd

CAPINOV 7 917 8 421 8 468 10 570 nd
CAPSIS 6 147 nd nd 5 536 nd
CARSO - LSEH 51 460 54 477 58 976 61 346 64 666
CBTP nd nd 6 789 7 088 8 944
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR 6 718 5 881 5 560 5 365 5 383
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 5 358 7 995 9 161 9 997 11 734
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 4 170 3 891 4 005 4 005 3 735
CERBA VET nd 2 272 5 027 5 234 6 715
CERECO 11 871 13 163 13 952 13 511 14 821
CERQUAL 29 590 29 228 28 566 27 978 25 276
CERTINOMIS 4 568 5 717 6 724 6 773 8 507
CETIM SUD OUEST 3 051 3 494 3 802 3 257 4 012
CML 4 520 4 937 5 726 4 169 4 266
CNS INSTRUMENTATION 4 476 5 274 6 650 4 782 5 989
CONFARMA FRANCE 8 701 11 476 12 444 12 204 17 008
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 4 946 6 117 6 477 5 060 6 492
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 3 201 4 165 3 700 3 174 3 544
COSMEBAC nd 1 111 3 713 nd 4 083
COTECNA INSPECTION FRANCE 4 953 4 896 4 423 3 003 3 284
DEKRA CERTIFICATION 4 573 5 167 5 502 5 549 6 540
DEKRA INDUSTRIAL 237 617 247 727 257 477 237 734 266 120
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES nd 175 4 463 5 242 6 991
DEKRA TEST CENTER 8 485 8 897 7 469 10 118 15 977
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 11 322 11 341 12 229 11 586 12 632
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE 8 124 8 454 8 419 8 098 9 326
ECOCERT 6 670 7 105 8 572 8 993 10 376
ECOCERT ENVIRONNEMENT 3 748 2 416 2 537 2 627 5 151
ECOCERT FRANCE 18 502 21 368 24 288 26 512 28 533
ECOCERT GREENLIFE 6 873 7 827 9 787 10 434 11 117
EFECTIS FRANCE 18 678 19 286 20 943 19 673 21 637
ESIRIS ASO 2 118 nd 4 396 5 478 7 349
ESIRIS IDF ED nd 2 118 2 826 3 294 6 135
ETIM 2 131 3 097 3 640 3 175 3 814
EURO TECHNI CONTROLE 10 579 11 343 12 667 11 676 13 446
EUROFIN ALPABIO nd nd 6 001 5 209 4 896
EUROFINS AGRO-ANALYSES 10 940 15 173 12 871 10 373 7 643
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 4 543 4 978 5 890 5 326 nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS nd nd 15 967 14 871 16 291
23 696 27 986 30 649 29 418 23 652
FRANCE

a-117
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 6 361 6 040 5 641 4 648 5 447
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 5 001 5 722 6 551 nd 6 963
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 4 523 4 317 3 862 2 885 3 696
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 6 319 6 220 4 845 4 829 5 024
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 5 662 5 991 5 924 4 820 5 315
6 164 5 397 5 146 3 723 4 342
FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 37 881 41 223 44 604 44 554 49 706
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE 1 026 2 487 4 668 nd 8 745
EUROFINS ATS 10 144 10 970 11 356 9 688 10 475
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE nd nd 5 416 6 626 nd
EUROFINS CERVAC SUD 10 706 11 576 11 743 9 802 10 597
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE 3 499 3 493 3 592 3 615 4 200
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 4 282 5 980 6 120 6 124 6 861
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 5 095 5 260 5 210 4 853 5 808
EUROFINS GENOMICS FRANCE 6 981 7 051 8 027 7 904 11 824
EUROFINS HYDROLOGIE EST 15 274 21 892 21 201 18 641 20 034
EUROFINS HYDROLOGIE IDF 2 666 4 252 5 390 5 683 6 090
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 5 447 5 800 6 321 6 167 7 326
EUROFINS HYDROLOGIE SUD 1 886 2 522 3 246 3 403 3 689
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 11 331 10 839 11 684 7 089 927
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 2 941 2 959 4 800 4 908 5 872
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 5 556 5 584 5 867 11 439 13 709
4 321 3 634 5 262 5 508 5 745
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 4 759 5 156 5 425 nd 4 842
EUROFINS LABORATOIRE NORD 4 148 5 089 5 542 5 439 6 147
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 16 049 16 647 15 883 15 201 17 366
EUROFINS LEA nd 4 197 4 435 4 164 4 995
EUROFINS MITOX FOPSE 404 812 1 875 4 520 4 259
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 18 147 19 210 20 319 15 861 nd
EXOTEST 2 365 2 832 3 087 3 133 3 101
EXPERTAM 5 075 5 561 7 950 7 835 nd
5 481 3 170 2 677 2 225 nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 2 935 2 993 2 923 2 636 nd
GMED nd 6 037 nd 17 994 19 573
GMT INTERNATIONAL 563 3 929 3 398 2 728 3 052
HAZMAT CONSULTING 2 389 3 522 3 703 2 914 3 340
HEXACONTRÔLE 6 523 5 627 5 463 5 189 5 886
IANESCO 5 248 5 500 5 697 5 391 6 291
IGNA 6 418 7 288 7 993 7 549 8 697

a-118
INERA GRAND EST 4 314 4 146 4 312 4 057 5 002

INEXCO GROUPE 5 114 5 043 5 812 6 442 nd
INNAX FRANCE 4 591 5 677 6 295 6 410 8 277
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 83 851 83 473 83 007 76 406 90 418
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE 4 278 4 163 4 145 nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 4 404 4 791 4 961 nd nd
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 29 221 32 735 33 807 32 363 31 813
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 24 805 27 776 34 364 36 373 41 784
INTERCONTRÔLE 53 871 62 661 65 762 52 880 60 115
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 4 318 4 487 3 959 3 343 3 863
INTERTEK FRANCE 47 942 49 973 47 187 35 021 34 565
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE 5 301 3 862 3 425 3 766 4 512
INTERTEK OCA FRANCE 15 278 16 182 16 777 15 521 16 164
INTEST 7 805 6 482 6 503 8 056 7 783
KELVION THERMAL SERVICES 4 070 3 917 2 368 3 497 nd
KOALYS 3 943 4 730 5 143 5 243 nd
LABEXIA 10 482 11 591 12 138 12 729 13 161
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 30 141 27 258 28 641 24 425 nd
LABORATOIRE ICARE 10 882 11 323 11 731 15 430 16 043
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 5 356 5 101 5 016 5 154 5 533
LABORATOIRE MICROSEPT 2 853 3 126 3 548 3 957 nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 2 847 2 899 3 194 2 713 2 758
LABOSPORT 3 917 4 095 4 214 3 508 3 970
LAREBRON 5 632 6 465 6 566 6 365 6 308
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 3 176 3 162 3 181 3 657 3 667
MAPE 6 147 5 776 6 593 6 962 7 843
MEDPACE FRANCE nd 5 517 6 553 8 366 10 240
MICRO LAB nd nd 3 786 4 048 4 519
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 4 027 3 949 4 072 nd 4 394
MISTRAS GROUP 21 668 33 904 42 349 33 927 37 971
NUTRICIA 2 863 3 406 3 543 3 309 nd
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER nd nd 4 084 nd nd
OTECMI 10 089 9 115 9 042 8 667 14 166
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 15 190 20 306 23 917 34 549 nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 10 133 10 227 10 172 7 899 8 320
PRESTO CONTRÔLE 8 548 10 260 12 968 10 552 12 933
PROCESS TECHNOLOGY 2 338 3 406 4 451 2 619 2 346
PROMOTELEC SERVICES 7 813 6 472 8 804 8 909 7 299
PROVEPHARM 30 420 29 420 39 020 42 636 57 014
QUALICONSULT 87 418 94 717 98 081 97 171 99 071

a-119
QUALICONSULT EXPLOITATION 41 202 46 181 49 711 45 206 47 519

QUALICONSULT IMMOBILIER 41 346 38 980 33 755 24 012 24 633
QUALIDAL 2 104 3 400 3 151 3 463 5 063
QUALIT'IS nd nd 3 072 nd nd
QUALTECH 7 687 7 569 7 981 7 643 nd
RIC 5 262 5 122 4 499 nd 5 093
SATER 12 670 12 683 12 720 10 964 11 475
SAVOIE LABO 3 389 3 738 4 473 4 298 4 463
SEMATEC MÉTROLOGIE 8 465 9 226 10 192 8 174 nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 2 957 2 880 4 640 nd
SERMA ENERGY nd 70 3 350 5 129 8 767
SGS AERONAUTICS nd 13 743 14 998 5 578 3 279
SGS FRANCE nd 180 415 185 924 161 160 164 514
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 15 387 15 925 16 286 13 183 17 747
SIGMA BÉTON 9 135 9 500 9 941 9 559 10 782
SILLIKER 54 274 64 490 73 462 70 010 76 290
SIRAC 9 854 9 804 10 735 9 405 11 256
SOCOR 5 511 5 704 6 275 6 030 6 820
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 5 160 4 653 5 066
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE 1 916 2 065 2 677 3 057 4 685
SOCOTEC CONSTRUCTION nd 188 152 197 439 161 506 170 618
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd 15 007 26 604 40 698
SOCOTEC ENVIRONNEMENT nd 37 000 39 552 34 029 40 517
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 8 385 10 428 10 043 8 698 7 388
SOCOTEC POWER SERVICES 25 517 21 143 24 861 23 844 31 842
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS nd 136 382 138 481 135 400 148 041
SOCOTEC-RÉUNION 6 620 6 909 7 678 6 965 7 254
SOFIMAE 1 593 2 085 3 397 3 050 3 850
SOPAVIB 3 276 3 644 3 562 2 943 3 626
SOPEMEA 13 801 12 339 13 961 15 769 18 482
SPS PHARMA SERVICES nd 1 692 2 032 2 857 3 155
SYSTEM PLUS CONSULTING 2 156 2 900 nd 2 619 3 864
TENEO 9 582 16 861 25 960 25 244 nd
TESTIA 14 948 19 219 21 516 16 040 19 646
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 4 055 4 761 5 302 5 578 nd
TRANSCABLE-HALEC 2 715 3 036 3 650 3 437 2 629
TRIGO QUALITAIRE 26 679 23 165 24 439 14 771 nd
TUV RHEINLAND FRANCE 5 154 5 657 6 669 7 621 9 314
UL INTERNATIONAL FRANCE 9 786 9 826 8 568 8 219 8 887
UPSCIENCE nd nd nd 11 882 11 600

a-120
WEGROUP 3 014 nd nd 4 274 nd

WESSLING FRANCE 13 206 13 888 16 327 15 726 18 234

a-121
Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN nd nd nd ns 6,5%
ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd -4,7% 0,6% 5,1% nd
AC ENVIRONNEMENT nd ns ns -21,8% nd
ACM PHARMA nd 5,9% 6,8% 8,2% 12,2%
ACTIDYN SYSTÈMES 51,7% -0,8% 37,9% nd nd
ADETESTS nd 10,6% -0,4% 0,8% 15,0%
ADIAG nd 19,6% 104,8% 27,1% 48,2%
ADX GROUPE nd 11,7% 10,9% -4,4% 26,6%
AED'EXPERTISES nd nd nd nd nd
AFNOR CERTIFICATION nd 2,6% -2,9% -5,1% 16,6%
AGRO BIO -0,3% 5,8% 3,0% 3,0% nd
ALBHADES PROVENCE nd 26,1% 9,1% 1,8% 6,8%
ALGADE nd 0,9% -0,9% -0,1% -8,7%
ALPHATEST nd 7,4% 5,9% 8,4% 48,8%
ANADIAG 8,0% -12,3% -1,7% 19,0% nd
APAVE ALSACIENNE nd -3,1% 5,4% -7,3% 9,7%
APAVE INTERSERVICES INSPECTION nd -18,1% 6,3% -1,5% 16,2%
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING -0,9% -37,0% -3,0% 24,4% nd
APAVE NORD-OUEST nd 1,9% 0,1% -9,0% 12,1%
APAVE PARISIENNE nd -0,4% 4,6% -11,3% 16,9%
APAVE SUDEUROPE nd -0,7% 3,8% -5,3% 12,8%
ARKHEDIA 10,7% 24,1% 15,5% 10,2% nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES nd -51,1% -29,3% -9,3% 19,2%
ATIS 3,6% -27,1% ns ns nd
AUREA 7,6% 2,6% 1,2% 10,2% nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 200,6% 25,4% -18,2% 2,3% nd
AXONAL nd 14,5% -37,6% -3,5% nd
BJL LABORATOIRES nd -26,1% 13,4% -12,6% 11,2%
BTV SERVICES 7,1% 1,9% -4,1% 13,1% nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES nd 11,6% 12,1% 1,9% 19,9%
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE nd 8,5% 2,0% -5,5% 13,8%
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION nd 2,8% 0,0% -11,5% 4,4%
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE nd -1,9% -2,9% -20,1% -3,8%
BUREAU VERITAS EXPLOITATION nd 4,2% 0,0% -3,3% 9,6%
BUREAU VERITAS GSIT nd 9,5% -19,1% -19,9% 2,9%
BUREAU VERITAS LABORATOIRES nd 7,5% -0,2% 2,5% 11,6%
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE nd -4,8% -1,1% 2,0% 3,0%
BUREAU VERITAS SOLUTIONS nd 34,9% 85,5% 8,3% 28,5%
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES nd 12,5% 1,1% 5,2% -1,5%

a-122
Variation de chiffre d'affaires (suite)
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 4,7% 10,7% 1,1% nd nd

CAPINOV nd 6,4% ns 24,8% nd
CAPSIS nd nd nd nd nd
CARSO - LSEH nd 5,9% 8,3% 4,0% 5,4%
CBTP nd nd nd 4,4% 26,2%
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR nd -12,5% -5,5% -3,5% 0,3%
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES nd 49,2% 14,6% 9,1% 17,4%
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ nd -6,7% 2,9% 0,0% -6,7%
CERBA VET nd 232,2% 121,3% 4,1% 28,3%
CERECO nd 10,9% 6,0% -3,2% 9,7%
CERQUAL nd -1,2% -2,3% -2,1% -9,7%
CERTINOMIS nd 25,2% 17,6% 0,7% 25,6%
CETIM SUD OUEST nd 14,5% 8,8% -14,3% 23,2%
CML nd 9,2% 16,0% -27,2% 2,3%
CNS INSTRUMENTATION nd 17,8% 26,1% -28,1% 25,2%
CONFARMA FRANCE nd 31,9% 8,4% -1,9% 39,4%
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION nd 23,7% 5,9% -21,9% 28,3%
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG nd 30,1% -11,2% -14,2% 11,7%
COSMEBAC nd nd ns nd 10,0%
COTECNA INSPECTION FRANCE nd -1,2% -9,7% -32,1% 9,4%
DEKRA CERTIFICATION nd 13,0% 6,5% 0,9% 17,9%
DEKRA INDUSTRIAL nd 4,3% 3,9% -7,7% 11,9%
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES nd nd ns 17,5% 33,4%
DEKRA TEST CENTER nd 4,9% -16,1% 35,5% 57,9%
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION nd 0,2% 7,8% -5,3% 9,0%
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE nd 4,1% -0,4% -3,8% 15,2%
ECOCERT nd 6,5% 20,6% 4,9% 15,4%
ECOCERT ENVIRONNEMENT nd -35,5% 5,0% 3,5% 96,1%
ECOCERT FRANCE nd 15,5% 13,7% 9,2% 7,6%
ECOCERT GREENLIFE nd 13,9% 25,0% 6,6% 6,5%
EFECTIS FRANCE nd 3,3% 8,6% -6,1% 10,0%
ESIRIS ASO nd nd nd 24,6% 34,2%
ESIRIS IDF ED nd -27,1% 33,4% 16,6% 86,2%
ETIM nd 45,3% 17,5% -12,8% 20,1%
EURO TECHNI CONTROLE nd 7,2% 11,7% -7,8% 15,2%
EUROFIN ALPABIO nd nd nd -13,2% -6,0%
EUROFINS AGRO-ANALYSES nd 38,7% -15,2% -19,4% -26,3%
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 1,1% 9,6% 18,3% -9,6% nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS nd nd nd -6,9% 9,5%
nd 18,1% 9,5% -4,0% -19,6%
FRANCE

a-123
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST nd -5,0% -6,6% -17,6% 17,2%

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD -15,5% 14,4% 14,5% nd 6,3%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD nd -4,6% -10,5% -25,3% 28,1%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST nd -1,6% -22,1% -0,3% 4,0%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST nd 5,8% -1,1% -18,6% 10,3%
nd -12,4% -4,7% -27,7% 16,6%
FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE nd 8,8% 8,2% -0,1% 11,6%
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE ns 142,4% 87,7% nd 87,3%
EUROFINS ATS nd 8,1% 3,5% -14,7% 8,1%
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE nd nd nd 22,3% nd
EUROFINS CERVAC SUD nd 8,1% 1,4% -16,5% 8,1%
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE nd -0,2% 2,8% 0,6% 16,2%
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE nd 39,7% 2,3% 0,1% 12,0%
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE nd 3,2% -1,0% -6,9% 19,7%
EUROFINS GENOMICS FRANCE nd 1,0% 13,8% -1,5% 49,6%
EUROFINS HYDROLOGIE EST nd 43,3% -3,2% -12,1% 7,5%
EUROFINS HYDROLOGIE IDF nd 59,5% 26,8% 5,4% 7,2%
EUROFINS HYDROLOGIE NORD nd 6,5% 9,0% -2,4% 18,8%
EUROFINS HYDROLOGIE SUD nd 33,7% 28,7% 4,8% 8,4%
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION nd -4,3% 7,8% -39,3% -86,9%
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE nd 0,6% 62,2% 2,2% 19,6%
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE nd 0,5% 5,1% 95,0% 19,8%
nd ns ns 4,7% 4,3%
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 30,3% 8,3% 5,2% nd -10,7%
EUROFINS LABORATOIRE NORD nd 22,7% 8,9% -1,9% 13,0%
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST nd 3,7% -4,6% -4,3% 14,2%
EUROFINS LEA nd 5,4% 5,7% -6,1% 20,0%
EUROFINS MITOX FOPSE nd 101,0% 130,9% 141,1% -5,8%
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 20,5% 5,9% 5,8% -21,9% nd
EXOTEST nd 19,7% 9,0% 1,5% -1,0%
EXPERTAM -5,3% 9,6% 43,0% -1,4% nd
ns ns -15,6% -16,9% nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES nd 2,0% -2,3% -9,8% nd
GMED nd nd nd 198,1% 8,8%
GMT INTERNATIONAL nd ns -13,5% -19,7% 11,9%
HAZMAT CONSULTING nd 47,4% 5,1% -21,3% 14,6%
HEXACONTRÔLE nd -13,7% -2,9% -5,0% 13,4%
IANESCO nd 4,8% 3,6% -5,4% 16,7%
IGNA nd 13,6% 9,7% -5,6% 15,2%

a-124
INERA GRAND EST nd -3,9% 4,0% -5,9% 23,3%

INEXCO GROUPE nd -1,4% 15,2% 10,8% nd
INNAX FRANCE nd 23,7% 10,9% 1,8% 29,1%
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE nd -0,5% -0,6% -8,0% 18,3%
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE 1,4% -2,7% -0,4% nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES nd 8,8% 3,5% nd nd
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE nd 12,0% 3,3% -4,3% -1,7%
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE nd 12,0% 23,7% 5,8% 14,9%
INTERCONTRÔLE nd 16,3% 4,9% -19,6% 13,7%
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE nd 3,9% -11,8% -15,6% 15,6%
INTERTEK FRANCE nd 4,2% -5,6% -25,8% -1,3%
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE nd -27,1% -11,3% 10,0% 19,8%
INTERTEK OCA FRANCE nd 5,9% 3,7% -7,5% 4,1%
INTEST nd -17,0% 0,3% 23,9% -3,4%
KELVION THERMAL SERVICES -11,1% -3,8% -39,5% 47,7% nd
KOALYS 19,6% 20,0% 8,7% 1,9% nd
LABEXIA nd 10,6% 4,7% 4,9% 3,4%
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE -0,5% -9,6% 5,1% -14,7% nd
LABORATOIRE ICARE nd 4,1% 3,6% 31,5% 4,0%
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE nd -4,8% -1,7% 2,8% 7,4%
LABORATOIRE MICROSEPT 10,5% 9,6% 13,5% 11,5% nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN nd 1,8% 10,2% -15,1% 1,7%
LABOSPORT nd 4,5% 2,9% -16,8% 13,2%
LAREBRON nd 14,8% 1,6% -3,1% -0,9%
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE nd -0,4% 0,6% 15,0% 0,3%
MAPE nd -6,0% 14,1% 5,6% 12,7%
MEDPACE FRANCE nd nd 18,8% 27,7% 22,4%
MICRO LAB nd nd nd 6,9% 11,6%
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 6,8% -1,9% 3,1% nd 7,9%
MISTRAS GROUP nd 56,5% 24,9% -19,9% 11,9%
NUTRICIA 6,0% 19,0% 4,0% -6,6% nd
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER nd nd 199,9% nd nd
OTECMI nd -9,7% -0,8% -4,1% 63,4%
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 27,4% 33,7% 17,8% ns nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE nd 0,9% -0,5% -22,3% 5,3%
PRESTO CONTRÔLE nd 20,0% 26,4% -18,6% 22,6%
PROCESS TECHNOLOGY nd 45,7% 30,7% -41,2% -10,4%
PROMOTELEC SERVICES nd -17,2% 36,0% 1,2% -18,1%
PROVEPHARM nd -3,3% 32,6% 9,3% 33,7%
QUALICONSULT nd 8,3% 3,6% -0,9% 2,0%

a-125
QUALICONSULT EXPLOITATION nd 12,1% 7,6% -9,1% 5,1%

QUALICONSULT IMMOBILIER nd -5,7% -13,4% -28,9% 2,6%
QUALIDAL nd 61,6% -7,3% 9,9% 46,2%
QUALIT'IS nd nd nd nd nd
QUALTECH -2,5% -1,5% 5,4% -4,2% nd
RIC 3,3% -2,7% -12,2% nd 13,2%
SATER nd 0,1% 0,3% -13,8% 4,7%
SAVOIE LABO nd 10,3% 19,7% -3,9% 3,8%
SEMATEC MÉTROLOGIE 16,1% 9,0% 10,5% -19,8% nd
SEML AGRIVALYS 71 nd nd ns 61,1% nd
SERMA ENERGY nd nd ns 53,1% 70,9%
SGS AERONAUTICS nd ns 9,1% -62,8% -41,2%
SGS FRANCE nd nd 3,1% -13,3% 2,1%
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE nd 3,5% 2,3% -19,1% 34,6%
SIGMA BÉTON nd 4,0% 4,6% -3,8% 12,8%
SILLIKER nd 18,8% 13,9% -4,7% 9,0%
SIRAC nd -0,5% 9,5% -12,4% 19,7%
SOCOR nd 3,5% 10,0% -3,9% 13,1%
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 2,9% -9,8% 8,9%
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE nd 7,8% 29,6% 14,2% 53,3%
SOCOTEC CONSTRUCTION nd nd 4,9% -18,2% 5,6%
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd 306,7% 77,3% 53,0%
SOCOTEC ENVIRONNEMENT nd nd 6,9% -14,0% 19,1%
SOCOTEC INFRASTRUCTURE nd 24,4% -3,7% -13,4% -15,1%
SOCOTEC POWER SERVICES nd -17,1% 17,6% -4,1% 33,5%
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS nd nd 1,5% -2,2% 9,3%
SOCOTEC-RÉUNION nd 4,4% 11,1% -9,3% 4,1%
SOFIMAE nd 30,9% 62,9% -10,2% 26,2%
SOPAVIB nd 11,2% -2,3% -17,4% 23,2%
SOPEMEA nd -10,6% 13,1% 13,0% 17,2%
SPS PHARMA SERVICES nd 49,3% 20,1% 40,6% 10,4%
SYSTEM PLUS CONSULTING nd 34,5% nd nd 47,5%
TENEO 7,9% 76,0% 54,0% -2,8% nd
TESTIA nd 28,6% 12,0% -25,5% 22,5%
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 23,1% 17,4% 11,4% 5,2% nd
TRANSCABLE-HALEC nd 11,8% 20,2% -5,8% -23,5%
TRIGO QUALITAIRE 2,1% -13,2% 5,5% -39,6% nd
TUV RHEINLAND FRANCE nd 9,8% 17,9% 14,3% 22,2%
UL INTERNATIONAL FRANCE nd 0,4% -12,8% -4,1% 8,1%
UPSCIENCE nd nd nd -14,9% -2,4%

a-126
WEGROUP nd nd nd nd nd
WESSLING FRANCE nd 5,2% 17,6% -3,7% 15,9%

a-127
Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN nd nd -253 -853 437

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 484 515 941 nd
AC ENVIRONNEMENT 5 295 2 163 925 -4 039 nd
ACM PHARMA 688 787 543 694 981
ACTIDYN SYSTÈMES 251 402 -51 nd nd
ADETESTS 456 427 202 344 366
ADIAG 4 -1 503 -1 519 -582 135
ADX GROUPE 316 940 838 -86 -228
AED'EXPERTISES 314 nd -76 nd nd
AFNOR CERTIFICATION 600 645 184 245 1 438
AGRO BIO -136 -131 -96 -423 nd
ALBHADES PROVENCE 433 707 855 1 080 648
ALGADE 698 515 336 757 745
ALPHATEST 301 344 287 361 696
ANADIAG 1 353 667 968 -488 nd
APAVE ALSACIENNE 2 573 1 259 739 23 2 281
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 175 127 31 97 432
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 171 -627 -430 -1 669 nd
APAVE NORD-OUEST 8 298 4 782 3 615 -1 109 4 193
APAVE PARISIENNE 2 429 -768 18 2 791 7 295
APAVE SUDEUROPE 11 911 1 641 5 001 4 125 8 020
ARKHEDIA 229 201 331 275 nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 740 1 202 152 256 497
ATIS 153 2 21 4 nd
AUREA -86 134 117 852 nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 346 825 677 871 nd
AXONAL 171 340 409 710 nd
BJL LABORATOIRES 125 -227 -594 11 35
BTV SERVICES 235 219 191 242 nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 971 753 892 1 815 1 913
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 121 -48 -97 -844 -732
BUREAU VERITAS GSIT -11 739 -5 268 9 399 2 207 15 398
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 649 692 619 -27 348
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE -7 432 2 153 -1 048 -5 813 -3 566
BUREAU VERITAS SOLUTIONS -549 -1 637 -534 367 1 426
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 196 -820 684 598 351

a-128
Résultat net (suite)
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 79 59 14 nd nd

CAPINOV -259 -684 -403 -132 nd
CAPSIS 1 135 nd nd 687 nd
CARSO - LSEH 106 176 888 144 -460
CBTP nd nd 24 16 86
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR -43 214 -569 -54 6
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES -202 1 670 2 349 2 570 3 604
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 299 131 169 273 58
CERBA VET nd -1 251 -2 056 -2 133 -2 077
CERECO 647 1 189 1 388 899 1 320
CERQUAL 1 441 1 080 -656 629 -1 426
CERTINOMIS 499 717 438 830 1 077
CETIM SUD OUEST 0 162 67 -143 150
CML 1 064 949 855 324 18
CNS INSTRUMENTATION 142 242 197 -47 176
CONFARMA FRANCE 782 3 165 2 150 -299 1 759
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 918 828 939 360 605
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 111 485 331 269 446
COSMEBAC nd 362 785 nd 697
COTECNA INSPECTION FRANCE 402 310 86 129 135
DEKRA CERTIFICATION 526 663 646 693 917
DEKRA INDUSTRIAL 1 649 4 520 5 393 -5 375 1 268
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES nd -168 -2 442 -1 340 105
DEKRA TEST CENTER 673 1 394 410 892 3 032
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 836 911 1 125 1 028 1 431
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE -968 -882 -132 -634 -600
ECOCERT 1 454 1 383 813 1 516 3 121
ECOCERT ENVIRONNEMENT 720 65 -408 -386 81
ECOCERT FRANCE 1 328 1 390 1 274 1 611 1 591
EFECTIS FRANCE 1 270 963 1 107 1 125 1 835
ESIRIS ASO 53 nd 1 15 697
ESIRIS IDF ED nd 261 621 705 542
ETIM -314 144 -175 -253 208
EURO TECHNI CONTROLE 838 1 004 864 875 2 032
EUROFIN ALPABIO nd nd -147 -578 -1 867
EUROFINS AGRO-ANALYSES -854 -692 -1 276 -657 -273
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 441 811 736 999 nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS nd nd 180 -209 232
1 755 -338 232 1 225 -370
FRANCE

a-129
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 1 046 239 -80 447 610
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 838 623 656 nd 932
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 945 110 -234 -54 138
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 1 443 283 -28 258 219
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 737 349 727 366 393
2 077 518 337 -318 -273
FRANCE
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE -438 -296 291 nd 671
EUROFINS ATS 239 -252 -4 -64 -86
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE nd nd -12 -54 nd
EUROFINS CERVAC SUD 388 244 391 796 2 114
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 315 -1 41 290 261
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 2 068 -150 -198 -282 14
EUROFINS GENOMICS FRANCE 194 -83 -1 190 729 496
EUROFINS HYDROLOGIE EST -1 982 -1 829 -3 759 -2 486 -2 726
EUROFINS HYDROLOGIE IDF -537 -749 -792 -371 -96
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 40 -97 -129 48 316
EUROFINS HYDROLOGIE SUD -548 -606 -1 316 -818 -695
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 146 -516 -1 156 -2 179 -352
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 108 -113 203 296 703
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 455 384 327 2 392 2 950
245 467 571 633 142
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 485 465 496 nd -824
EUROFINS LABORATOIRE NORD 380 511 473 493 417
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 617 -1 124 -1 774 -1 503 -981
EUROFINS LEA nd -300 -329 -240 -414
EUROFINS MITOX FOPSE -6 472 753 641 742
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 1 098 1 331 186 291 nd
EXOTEST -10 209 161 90 7
EXPERTAM 210 151 563 504 nd
-106 83 54 -466 nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 39 7 84 9 nd
GMED nd 164 nd 814 475
GMT INTERNATIONAL 46 202 12 32 60
HAZMAT CONSULTING 101 189 57 -359 4
HEXACONTRÔLE 703 711 224 364 755
IANESCO 88 210 255 135 374
IGNA 964 1 223 1 307 1 291 1 476

a-130
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
INERA GRAND EST 33 637 -82 98 444

INEXCO GROUPE 22 9 9 -675 nd
INNAX FRANCE 360 448 517 507 911
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE -3 408 -4 035 53 -2 728 1 238
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE -293 18 15 nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 375 188 329 nd nd
INTERCONTRÔLE 1 729 2 150 8 241 4 623 5 519
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 20 -205 -478 -325 -154
INTERTEK FRANCE 8 212 8 377 7 841 6 533 2 253
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE -884 -968 -821 -553 239
INTERTEK OCA FRANCE 943 -199 301 438 460
INTEST 174 422 535 485 461
KELVION THERMAL SERVICES 704 636 250 462 nd
KOALYS 387 589 471 -24 nd
LABEXIA 326 424 191 520 410
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 8 511 3 305 -721 2 328 nd
LABORATOIRE ICARE 798 395 196 911 -598
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 1 081 -182 -258 64 128
LABORATOIRE MICROSEPT 147 200 349 208 nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 563 694 670 472 535
LABOSPORT 526 568 602 343 536
LAREBRON 114 50 -402 -229 -238
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 962 981 980 1 090 1 283
MAPE 81 -81 -201 48 813
MEDPACE FRANCE nd 910 1 425 1 340 1 705
MICRO LAB nd nd 537 710 892
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 283 299 175 nd 236
MISTRAS GROUP 1 048 2 066 2 650 -299 1 124
NUTRICIA 89 -437 186 350 nd
OTECMI 995 920 773 548 1 523
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 1 019 1 648 463 365 nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 1 455 1 491 1 589 628 561
PRESTO CONTRÔLE -242 872 600 174 547
PROCESS TECHNOLOGY 14 185 500 206 80
PROMOTELEC SERVICES 700 -339 493 -297 -2 105
PROVEPHARM 13 564 9 871 12 617 13 230 14 640
QUALICONSULT 3 955 1 462 5 642 3 956 3 035

a-131
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
QUALICONSULT EXPLOITATION -1 612 -3 476 -3 251 -2 288 -1 319

QUALICONSULT IMMOBILIER 2 361 -1 078 1 266 -1 308 775
QUALIDAL 238 441 329 282 628
QUALIT'IS nd nd 548 nd nd
QUALTECH 119 80 134 114 nd
RIC 338 284 224 nd 585
SATER 928 423 774 91 51
SAVOIE LABO -74 -113 369 183 121
SEMATEC MÉTROLOGIE 552 613 577 160 nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 283 138 819 nd
SERMA ENERGY nd -429 -378 169 1 591
SGS AERONAUTICS nd 280 -293 -7 662 25
SGS FRANCE nd 6 684 3 192 -29 635 -4 819
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 985 -478 -1 049 -2 302 100
SIGMA BÉTON 496 524 425 126 272
SILLIKER 1 224 1 672 1 530 -1 133 3 355
SIRAC 511 529 444 191 533
SOCOR 632 728 762 422 395
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 527 433 598
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE -37 253 247 400 673
SOCOTEC CONSTRUCTION nd 8 013 4 685 -7 775 12 933
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd -965 -548 462
SOCOTEC ENVIRONNEMENT nd -1 594 -1 074 -2 995 -520
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 873 -90 712 -554 -5
SOCOTEC POWER SERVICES 2 820 1 282 1 501 -337 2 465
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS nd -3 230 -6 241 654 5 062
SOCOTEC-RÉUNION -668 -824 506 631 425
SOFIMAE 92 -328 109 -239 237
SOPAVIB 289 11 437 184 280
SOPEMEA 888 -175 -821 -1 640 -1 902
SPS PHARMA SERVICES nd 542 825 1 147 876
SYSTEM PLUS CONSULTING 158 290 nd 294 338
TENEO 467 1 250 717 -3 486 nd
TESTIA 847 1 304 1 343 -1 486 484
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 58 113 116 77 nd
TRANSCABLE-HALEC 273 503 600 477 326
TRIGO QUALITAIRE 859 516 -215 -7 504 nd
TUV RHEINLAND FRANCE -432 -454 -861 -134 374
UL INTERNATIONAL FRANCE 349 579 861 535 514
UPSCIENCE nd nd nd -905 -790

a-132
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
WEGROUP 219 nd nd 19 nd
WESSLING FRANCE 311 113 192 205 304

a-133
Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN nd nd -2,5% -11,1% 5,3%

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 17,8% 18,9% 32,8% nd
AC ENVIRONNEMENT 11,0% 6,0% 1,6% -9,2% nd
ACM PHARMA 14,4% 15,6% 10,0% 11,9% 15,0%
ACTIDYN SYSTÈMES 3,7% 5,9% -0,5% nd nd
ADETESTS 16,6% 14,1% 6,7% 11,3% 10,5%
ADIAG 0,2% -51,5% -25,4% -7,7% 1,2%
ADX GROUPE 1,3% 3,5% 2,8% -0,3% -0,6%
AED'EXPERTISES 7,5% nd -1,6% nd nd
AFNOR CERTIFICATION 0,9% 0,9% 0,3% 0,4% 1,9%
AGRO BIO -2,0% -1,8% -1,3% -5,6% nd
ALBHADES PROVENCE 7,9% 10,3% 11,4% 14,1% 8,0%
ALGADE 12,1% 8,8% 5,8% 13,1% 14,2%
ALPHATEST 6,0% 6,4% 5,1% 5,9% 7,6%
ANADIAG 12,8% 7,2% 10,6% -4,5% nd
APAVE ALSACIENNE 4,9% 2,5% 1,4% 0,0% 4,2%
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 1,2% 1,1% 0,2% 0,8% 3,0%
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 4,0% -23,2% -16,4% -51,2% nd
APAVE NORD-OUEST 4,4% 2,5% 1,9% -0,6% 2,1%
APAVE PARISIENNE 2,1% -0,7% 0,0% 2,6% 5,8%
APAVE SUDEUROPE 3,9% 0,5% 1,6% 1,4% 2,4%
ARKHEDIA 8,7% 6,1% 8,7% 6,6% nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 5,6% 18,7% 3,3% 6,2% 10,1%
ATIS 2,4% 0,0% 0,3% 0,1% nd
AUREA -0,5% 0,7% 0,6% 3,9% nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 8,8% 16,7% 16,7% 21,0% nd
AXONAL 2,2% 3,8% 7,3% 13,2% nd
BJL LABORATOIRES 3,3% -8,0% -18,4% 0,4% 1,1%
BTV SERVICES 6,7% 6,2% 5,6% 6,3% nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 2,6% 1,8% 1,9% 3,9% 3,4%
BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 7,9% 7,2% 6,9% 7,0% 8,7%
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 9,0% 6,6% 6,3% 5,5% 10,9%
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 3,0% -1,2% -2,5% -27,2% -24,5%
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 7,5% 6,8% 6,9% 5,3% 8,9%
BUREAU VERITAS GSIT -19,0% -7,8% 17,2% 5,0% 34,2%
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 5,8% 5,8% 5,2% -0,2% 2,6%
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE -7,5% 2,3% -1,1% -6,1% -3,6%
BUREAU VERITAS SOLUTIONS -6,6% -14,6% -2,6% 1,6% 4,9%
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 4,6% -17,2% 14,2% 11,8% 7,0%

a-134
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 1,5% 1,0% 0,2% nd nd

CAPINOV -3,3% -8,1% -4,8% -1,2% nd
CAPSIS 18,5% nd nd 12,4% nd
CARSO - LSEH 0,2% 0,3% 1,5% 0,2% -0,7%
CBTP nd nd 0,4% 0,2% 1,0%
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR -0,6% 3,6% -10,2% -1,0% 0,1%
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES -3,8% 20,9% 25,6% 25,7% 30,7%
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 7,2% 3,4% 4,2% 6,8% 1,6%
CERBA VET nd -55,1% -40,9% -40,8% -30,9%
CERECO 5,5% 9,0% 9,9% 6,7% 8,9%
CERQUAL 4,9% 3,7% -2,3% 2,2% -5,6%
CERTINOMIS 10,9% 12,5% 6,5% 12,3% 12,7%
CETIM SUD OUEST 0,0% 4,6% 1,8% -4,4% 3,7%
CML 23,5% 19,2% 14,9% 7,8% 0,4%
CNS INSTRUMENTATION 3,2% 4,6% 3,0% -1,0% 2,9%
CONFARMA FRANCE 9,0% 27,6% 17,3% -2,5% 10,3%
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 18,6% 13,5% 14,5% 7,1% 9,3%
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 3,5% 11,6% 8,9% 8,5% 12,6%
COSMEBAC nd 32,6% 21,1% nd 17,1%
COTECNA INSPECTION FRANCE 8,1% 6,3% 1,9% 4,3% 4,1%
DEKRA CERTIFICATION 11,5% 12,8% 11,7% 12,5% 14,0%
DEKRA INDUSTRIAL 0,7% 1,8% 2,1% -2,3% 0,5%
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES nd -96,0% -54,7% -25,6% 1,5%
DEKRA TEST CENTER 7,9% 15,7% 5,5% 8,8% 19,0%
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 7,4% 8,0% 9,2% 8,9% 11,3%
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE -11,9% -10,4% -1,6% -7,8% -6,4%
ECOCERT 21,8% 19,5% 9,5% 16,9% 30,1%
ECOCERT ENVIRONNEMENT 19,2% 2,7% -16,1% -14,7% 1,6%
ECOCERT FRANCE 7,2% 6,5% 5,2% 6,1% 5,6%
ECOCERT GREENLIFE 15,4% 17,6% 12,2% 15,8% 16,9%
EFECTIS FRANCE 6,8% 5,0% 5,3% 5,7% 8,5%
ESIRIS ASO 2,5% nd 0,0% 0,3% 9,5%
ESIRIS IDF ED nd 12,3% 22,0% 21,4% 8,8%
ETIM -14,7% 4,6% -4,8% -8,0% 5,5%
EURO TECHNI CONTROLE 7,9% 8,9% 6,8% 7,5% 15,1%
EUROFIN ALPABIO nd nd -2,4% -11,1% -38,1%
EUROFINS AGRO-ANALYSES -7,8% -4,6% -9,9% -6,3% -3,6%
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 9,7% 16,3% 12,5% 18,8% nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS nd nd 1,1% -1,4% 1,4%
7,4% -1,2% 0,8% 4,2% -1,6%
FRANCE

a-135
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 16,4% 4,0% -1,4% 9,6% 11,2%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 16,8% 10,9% 10,0% nd 13,4%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 20,9% 2,5% -6,1% -1,9% 3,7%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 22,8% 4,5% -0,6% 5,3% 4,4%
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 13,0% 5,8% 12,3% 7,6% 7,4%
33,7% 9,6% 6,5% -8,5% -6,3%
FRANCE
EUROFINS ANALYTICS FRANCE 5,1% 5,7% 7,9% 6,9% 5,8%
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE -42,7% -11,9% 6,2% nd 7,7%
EUROFINS ATS 2,4% -2,3% 0,0% -0,7% -0,8%
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE nd nd -0,2% -0,8% nd
EUROFINS CERVAC SUD 3,6% 2,1% 3,3% 8,1% 19,9%
EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE 42,4% 37,8% 56,5% 30,0% 33,2%
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 7,4% 0,0% 0,7% 4,7% 3,8%
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 40,6% -2,9% -3,8% -5,8% 0,2%
EUROFINS GENOMICS FRANCE 2,8% -1,2% -14,8% 9,2% 4,2%
EUROFINS HYDROLOGIE EST -13,0% -8,4% -17,7% -13,3% -13,6%
EUROFINS HYDROLOGIE IDF -20,1% -17,6% -14,7% -6,5% -1,6%
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 0,7% -1,7% -2,0% 0,8% 4,3%
EUROFINS HYDROLOGIE SUD -29,1% -24,0% -40,5% -24,0% -18,8%
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 1,3% -4,8% -9,9% -30,7% -38,0%
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 3,7% -3,8% 4,2% 6,0% 12,0%
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 8,2% 6,9% 5,6% 20,9% 21,5%
5,7% 12,9% 10,9% 11,5% 2,5%
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 10,2% 9,0% 9,1% nd -17,0%
EUROFINS LABORATOIRE NORD 9,2% 10,0% 8,5% 9,1% 6,8%
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 3,8% -6,8% -11,2% -9,9% -5,6%
EUROFINS LEA nd -7,1% -7,4% -5,8% -8,3%
EUROFINS MITOX FOPSE -1,5% 58,1% 40,2% 14,2% 17,4%
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 6,1% 6,9% 0,9% 1,8% nd
EXOTEST -0,4% 7,4% 5,2% 2,9% 0,2%
EXPERTAM 4,1% 2,7% 7,1% 6,4% nd
-1,9% 2,6% 2,0% -20,9% nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 1,3% 0,2% 2,9% 0,3% nd
GMED nd 2,7% nd 4,5% 2,4%
GMT INTERNATIONAL 8,2% 5,1% 0,4% 1,2% 2,0%
HAZMAT CONSULTING 4,2% 5,4% 1,5% -12,3% 0,1%
HEXACONTRÔLE 10,8% 12,6% 4,1% 7,0% 12,8%
IANESCO 1,7% 3,8% 4,5% 2,5% 5,9%
IGNA 15,0% 16,8% 16,4% 17,1% 17,0%

a-136
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
INERA GRAND EST 0,8% 15,4% -1,9% 2,4% 8,9%

INEXCO GROUPE 0,4% 0,2% 0,2% -10,5% nd
INNAX FRANCE 7,8% 7,9% 8,2% 7,9% 11,0%
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE -4,1% -4,8% 0,1% -3,6% 1,4%
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE -6,8% 0,4% 0,4% nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 8,5% 3,9% 6,6% nd nd
INSTITUT OENOLOGIQUE DE CHAMPAGNE 10,2% 11,3% 15,5% 10,0% 7,4%
INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE 5,1% 5,1% 5,3% 6,8% 8,9%
INTERCONTRÔLE 3,2% 3,4% 12,5% 8,7% 9,2%
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 0,5% -4,6% -12,1% -9,7% -4,0%
INTERTEK FRANCE 17,1% 16,8% 16,6% 18,7% 6,5%
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE -16,7% -25,1% -24,0% -14,7% 5,3%
INTERTEK OCA FRANCE 6,2% -1,2% 1,8% 2,8% 2,8%
INTEST 2,2% 6,5% 8,2% 6,0% 5,9%
KELVION THERMAL SERVICES 17,3% 16,2% 10,6% 13,2% nd
KOALYS 9,8% 12,5% 9,2% -0,5% nd
LABEXIA 3,1% 3,7% 1,6% 4,1% 3,1%
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 28,2% 12,1% -2,5% 9,5% nd
LABORATOIRE ICARE 7,3% 3,5% 1,7% 5,9% -3,7%
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 20,2% -3,6% -5,1% 1,2% 2,3%
LABORATOIRE MICROSEPT 5,2% 6,4% 9,8% 5,3% nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 19,8% 23,9% 21,0% 17,4% 19,4%
LABOSPORT 13,4% 13,9% 14,3% 9,8% 13,5%
LAREBRON 2,0% 0,8% -6,1% -3,6% -3,8%
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 30,3% 31,0% 30,8% 29,8% 35,0%
MAPE 1,3% -1,4% -3,0% 0,7% 10,4%
MEDPACE FRANCE nd 16,5% 21,7% 16,0% 16,7%
MICRO LAB nd nd 14,2% 17,5% 19,7%
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 7,0% 7,6% 4,3% nd 5,4%
MISTRAS GROUP 4,8% 6,1% 6,3% -0,9% 3,0%
NUTRICIA 3,1% -12,8% 5,2% 10,6% nd
OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER nd nd 32,4% nd nd
OTECMI 9,9% 10,1% 8,5% 6,3% 10,8%
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 6,7% 8,1% 1,9% 1,1% nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 14,4% 14,6% 15,6% 8,0% 6,7%
PRESTO CONTRÔLE -2,8% 8,5% 4,6% 1,6% 4,2%
PROCESS TECHNOLOGY 0,6% 5,4% 11,2% 7,9% 3,4%
PROMOTELEC SERVICES 9,0% -5,2% 5,6% -3,3% -28,8%
PROVEPHARM 44,6% 33,6% 32,3% 31,0% 25,7%
QUALICONSULT 4,5% 1,5% 5,8% 4,1% 3,1%

a-137
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
QUALICONSULT EXPLOITATION -3,9% -7,5% -6,5% -5,1% -2,8%

QUALICONSULT IMMOBILIER 5,7% -2,8% 3,8% -5,4% 3,1%
QUALIDAL 11,3% 13,0% 10,4% 8,1% 12,4%
QUALIT'IS nd nd 17,8% nd nd
QUALTECH 1,5% 1,1% 1,7% 1,5% nd
RIC 6,4% 5,5% 5,0% nd 11,5%
SATER 7,3% 3,3% 6,1% 0,8% 0,4%
SAVOIE LABO -2,2% -3,0% 8,2% 4,3% 2,7%
SEMATEC MÉTROLOGIE 6,5% 6,6% 5,7% 2,0% nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 9,6% 4,8% 17,7% nd
SERMA ENERGY nd ns -11,3% 3,3% 18,1%
SGS AERONAUTICS nd 2,0% -2,0% ns 0,8%
SGS FRANCE nd 3,7% 1,7% -18,4% -2,9%
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 6,4% -3,0% -6,4% -17,5% 0,6%
SIGMA BÉTON 5,4% 5,5% 4,3% 1,3% 2,5%
SILLIKER 2,3% 2,6% 2,1% -1,6% 4,4%
SIRAC 5,2% 5,4% 4,1% 2,0% 4,7%
SOCOR 11,5% 12,8% 12,1% 7,0% 5,8%
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 10,2% 9,3% 11,8%
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE -1,9% 12,3% 9,2% 13,1% 14,4%
SOCOTEC CONSTRUCTION nd 4,3% 2,4% -4,8% 7,6%
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd -6,4% -2,1% 1,1%
SOCOTEC ENVIRONNEMENT nd -4,3% -2,7% -8,8% -1,3%
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 10,4% -0,9% 7,1% -6,4% -0,1%
SOCOTEC POWER SERVICES 11,1% 6,1% 6,0% -1,4% 7,7%
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS nd -2,4% -4,5% 0,5% 3,4%
SOCOTEC-RÉUNION -10,1% -11,9% 6,6% 9,1% 5,9%
SOFIMAE 5,8% -15,7% 3,2% -7,8% 6,2%
SOPAVIB 8,8% 0,3% 12,3% 6,3% 7,7%
SOPEMEA 6,4% -1,4% -5,9% -10,4% -10,3%
SPS PHARMA SERVICES nd 32,0% 40,6% 40,1% 27,8%
SYSTEM PLUS CONSULTING 7,3% 10,0% nd 11,2% 8,7%
TENEO 4,9% 7,4% 2,8% -13,8% nd
TESTIA 5,7% 6,8% 6,2% -9,3% 2,5%
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 1,4% 2,4% 2,2% 1,4% nd
TRANSCABLE-HALEC 10,1% 16,6% 16,4% 13,9% 12,4%
TRIGO QUALITAIRE 3,2% 2,2% -0,9% -50,8% nd
TUV RHEINLAND FRANCE -8,4% -8,0% -12,9% -1,8% 4,0%
UL INTERNATIONAL FRANCE 3,6% 5,9% 10,0% 6,5% 5,8%
UPSCIENCE nd nd nd -7,6% -6,8%

a-138
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
WEGROUP 7,3% nd nd 0,4% nd

WESSLING FRANCE 2,4% 0,8% 1,2% 1,3% 1,7%

a-139
Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
ABIOLAB-ASPOSAN nd nd 7 435 7 383 6 734

ABS CENTRE MÉTALLURGIQUE nd 8 822 7 557 7 252 nd
AC ENVIRONNEMENT 27 355 29 853 30 375 32 350 nd
ACM PHARMA 3 776 3 869 4 149 4 647 5 163
ACTIDYN SYSTÈMES 3 558 4 575 6 755 nd nd
ADETESTS 2 369 2 337 2 743 3 341 3 514
ADIAG 1 273 1 978 2 213 2 865 3 368
ADX GROUPE 16 340 18 383 18 710 25 204 25 457
AED'EXPERTISES 1 688 nd 2 801 nd nd
AFNOR CERTIFICATION 56 007 55 295 56 905 74 222 70 650
AGRO BIO 5 114 5 252 5 694 6 933 nd
ALBHADES PROVENCE 5 195 6 049 6 605 7 494 8 035
ALGADE 5 175 5 238 5 061 5 171 4 014
ALPHATEST 3 576 3 921 3 760 4 375 5 242
ANADIAG 14 985 14 770 14 976 15 001 nd
APAVE ALSACIENNE 52 417 50 034 51 644 49 918 53 172
APAVE INTERSERVICES INSPECTION 8 612 6 705 9 683 8 479 8 782
APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING 2 117 1 513 1 627 2 187 nd
APAVE NORD-OUEST 139 618 135 336 134 321 128 753 136 449
APAVE PARISIENNE 77 893 73 755 74 467 80 205 91 797
APAVE SUDEUROPE 201 828 189 308 200 727 209 587 239 232
ARKHEDIA 1 378 1 541 1 937 2 697 nd
ASSISTANCES CONTRÔLES TECHNOLOGIES 12 258 8 797 6 315 4 806 5 995
ATIS 5 540 5 321 6 017 6 068 nd
AUREA 18 484 18 518 18 804 21 012 nd
AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE 4 138 4 552 4 256 4 677 nd
AXONAL 6 340 6 211 5 873 6 206 nd
BJL LABORATOIRES 7 505 7 111 6 660 6 189 5 868
BTV SERVICES 2 745 2 967 3 039 3 056 nd
BUREAU ALPES CONTRÔLES 23 895 25 315 28 076 36 400 38 350
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE 2 347 2 170 2 090 1 662 3 005
BUREAU VERITAS GSIT 31 264 33 721 22 972 19 557 32 209
BUREAU VERITAS LABORATOIRES 6 755 6 876 6 782 6 364 8 502
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 121 187 114 345 119 087 115 474 100 311
BUREAU VERITAS SOLUTIONS 6 893 8 296 10 426 12 788 17 488
BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES 3 369 2 409 2 568 3 067 2 905

a-140
Total du bilan (suite)
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
CABINET KUPIEC ET DEBERGH 2 747 2 722 3 935 nd nd

CAPINOV 5 668 5 315 7 380 8 852 nd
CAPSIS 5 216 nd nd 3 800 nd
CARSO - LSEH 39 055 41 716 42 827 44 477 43 245
CBTP nd nd 3 087 3 430 4 451
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR 3 896 3 644 2 941 3 096 2 429
CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 10 320 11 540 13 828 17 611 24 301
CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ 2 597 2 529 2 501 2 692 2 511
CERBA VET nd 2 403 4 125 3 869 3 977
CERECO 7 552 8 497 8 795 8 239 9 909
CERQUAL 27 178 27 840 25 341 26 393 22 921
CERTINOMIS 4 429 5 062 6 129 7 072 6 984
CETIM SUD OUEST 3 738 3 928 3 431 3 231 3 517
CML 3 994 4 393 5 121 5 662 5 203
CNS INSTRUMENTATION 1 756 2 225 2 779 2 179 2 158
CONFARMA FRANCE 13 323 15 590 14 377 11 830 17 410
CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION 4 494 6 056 2 733 2 185 2 581
CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG 3 063 3 693 4 132 4 151 4 615
COSMEBAC nd 1 128 2 280 nd 2 086
COTECNA INSPECTION FRANCE 1 357 1 611 1 117 1 096 1 018
DEKRA CERTIFICATION 5 284 4 660 5 137 5 853 6 588
DEKRA INDUSTRIAL 127 103 132 830 122 640 130 061 133 749
DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES nd 4 290 5 715 5 918 6 300
DEKRA TEST CENTER 6 415 6 336 5 778 6 506 9 414
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION 5 152 6 438 8 077 9 655 11 307
DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE 4 945 5 979 6 189 5 754 5 234
ECOCERT 14 810 15 682 18 616 25 575 41 953
ECOCERT ENVIRONNEMENT 2 685 2 131 2 156 2 353 4 120
ECOCERT FRANCE 8 587 10 012 10 480 12 809 14 371
EFECTIS FRANCE 15 499 16 463 18 869 20 058 20 829
ESIRIS ASO 1 287 nd 2 795 3 350 4 629
ESIRIS IDF ED nd 2 201 2 768 3 639 4 637
ETIM 2 165 4 003 3 723 3 069 2 562
EURO TECHNI CONTROLE 8 255 7 721 5 507 5 985 8 785
EUROFIN ALPABIO nd nd 5 455 4 981 2 886
EUROFINS AGRO-ANALYSES 6 649 5 983 5 804 5 179 3 746
EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM 4 307 4 901 4 955 5 812 nd
EUROFINS AMATSI ANALYTICS nd nd 22 691 21 823 22 729
15 219 19 439 21 532 20 137 13 603
FRANCE

a-141
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST 4 499 3 717 3 201 3 650 3 914
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD 3 378 3 350 3 794 nd 3 972
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD 3 639 2 690 2 392 2 133 2 587
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST 3 814 2 517 2 427 2 706 2 482
EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST 3 734 3 086 3 445 3 759 2 962
7 647 6 137 5 899 5 678 5 412
FRANCE
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE 565 671 1 360 nd 3 665
EUROFINS ATS 5 411 6 150 7 073 6 307 5 948
EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE nd nd 3 391 4 026 nd
EUROFINS CERVAC SUD 5 932 5 822 6 281 6 590 7 793
EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE 959 2 394 3 331 2 165 1 915
EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE 2 735 2 255 1 820 2 198 2 374
EUROFINS GENOMICS FRANCE 3 246 9 325 6 897 7 645 8 224
EUROFINS HYDROLOGIE EST 7 895 11 174 9 934 9 047 8 403
EUROFINS HYDROLOGIE IDF 2 020 2 386 2 880 3 062 4 616
EUROFINS HYDROLOGIE NORD 2 605 2 804 2 828 2 961 2 985
EUROFINS HYDROLOGIE SUD 1 047 1 171 2 029 1 873 2 185
EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE FORMATION 5 418 5 059 5 239 2 210 931
EUROFINS LABORATOIRE CENTRE 1 280 1 966 4 262 4 288 4 724
EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE 2 889 2 666 3 161 7 295 7 318
3 090 3 162 3 317 4 046 2 883
ET BRETAGNE
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST 1 972 1 930 2 204 nd 3 178
EUROFINS LABORATOIRE NORD 2 224 2 881 2 789 3 285 2 876
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST 8 467 8 258 8 174 8 455 10 455
EUROFINS LEA nd 2 393 2 236 3 029 3 384
EUROFINS MITOX FOPSE 612 1 038 2 344 4 204 3 475
EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 21 867 22 792 22 928 20 351 nd
EXOTEST 1 943 2 228 2 438 3 084 3 069
EXPERTAM 3 311 3 247 4 257 5 865 nd
2 146 2 102 1 917 2 230 nd
MATÉRIAUX
GERM SERVICES 3 098 2 822 3 010 2 879 nd
GMED nd 7 580 nd 11 253 12 530
GMT INTERNATIONAL 1 518 2 851 1 614 1 559 1 667
HAZMAT CONSULTING 1 199 2 218 2 103 2 986 2 901
HEXACONTRÔLE 9 044 10 056 10 119 10 322 11 873
IANESCO 5 454 5 691 5 950 6 218 4 324
IGNA 6 997 7 188 5 851 7 952 6 017

a-142
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
INERA GRAND EST 2 661 3 298 2 876 2 708 3 137

INEXCO GROUPE 2 381 2 310 2 781 3 369 nd
INNAX FRANCE 3 579 3 814 4 693 5 084 5 626
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE 43 931 42 517 41 289 50 702 51 612
INSTITUT FILTRATION TECHNIQUE SÉPARATIVE 6 241 7 224 6 886 nd nd
INSTITUT FRANÇAIS DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES 4 541 5 708 6 659 nd nd
INTERCONTRÔLE 100 580 105 748 109 012 101 280 110 434
INTERTEK CERTIFICATION FRANCE 3 240 3 341 3 379 3 104 3 330
INTERTEK FRANCE 26 864 31 104 31 885 28 953 32 153
INTERTEK INTERNATIONAL FRANCE 6 228 5 558 5 058 5 290 5 256
INTERTEK OCA FRANCE 16 064 18 426 17 377 17 293 17 831
INTEST 6 322 6 822 9 312 9 689 8 166
KELVION THERMAL SERVICES 2 535 1 403 2 250 2 663 nd
KOALYS 2 556 3 053 3 511 4 623 nd
LABEXIA 5 517 6 770 6 538 6 648 6 641
LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 40 960 38 096 34 600 34 351 nd
LABORATOIRE ICARE 11 809 10 547 9 105 15 279 14 285
LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE 2 650 2 388 2 930 2 805 3 449
LABORATOIRE MICROSEPT 2 277 2 335 2 793 2 487 nd
LABORATOIRE OKSMAN SERAPHIN 3 718 4 508 5 279 5 461 6 359
LABOSPORT 2 769 3 010 3 044 2 547 2 643
LAREBRON 3 450 3 897 3 598 3 600 3 058
MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE 3 681 3 688 3 848 4 007 3 967
MAPE 4 218 3 181 3 106 4 848 5 253
MEDPACE FRANCE nd 6 149 7 747 9 820 11 283
MICRO LAB nd nd 1 638 1 734 803
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE 3 728 3 326 3 108 nd 2 794
MISTRAS GROUP 28 481 42 190 46 127 41 376 38 745
NUTRICIA 1 859 1 974 2 816 2 567 nd
OTECMI 5 434 5 914 5 076 5 266 7 637
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE 12 512 16 303 19 966 25 610 nd
PIPE LINE SERVICE CONTROLE 15 349 16 311 17 793 16 812 17 189
PRESTO CONTRÔLE 5 175 6 397 7 034 6 284 6 498
PROCESS TECHNOLOGY 864 1 098 1 471 1 304 1 175
PROMOTELEC SERVICES 10 023 8 070 9 695 9 415 7 197
PROVEPHARM 33 503 40 242 45 500 74 720 90 037
QUALICONSULT 120 871 124 612 132 332 129 265 131 032

a-143
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
QUALICONSULT EXPLOITATION 34 140 36 174 38 440 36 337 35 277

QUALICONSULT IMMOBILIER 33 124 33 207 32 140 30 573 29 628
QUALIDAL 1 315 1 675 1 660 1 997 3 389
QUALIT'IS nd nd 1 395 nd nd
QUALTECH 12 672 12 614 12 986 13 762 nd
RIC 2 486 2 189 2 767 nd 3 158
SATER 5 605 8 775 7 419 7 070 6 353
SAVOIE LABO 2 158 2 113 2 516 2 865 2 334
SEMATEC MÉTROLOGIE 4 716 5 783 5 017 4 863 nd
SEML AGRIVALYS 71 nd 1 719 1 624 3 681 nd
SERMA ENERGY nd 9 677 11 603 10 881 14 067
SGS AERONAUTICS nd 6 835 7 048 2 777 5 238
SGS FRANCE nd 204 374 210 945 181 609 171 720
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE 6 058 7 247 16 204 7 562 8 323
SIGMA BÉTON 3 590 4 237 4 896 4 688 5 074
SILLIKER 43 952 49 102 57 308 59 246 60 836
SIRAC 7 249 6 754 6 846 6 930 7 391
SOCOR 4 935 5 351 5 408 5 878 4 602
SOCOTEC ANTILLES GUYANE nd nd 2 899 2 519 2 777
SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE 1 726 1 982 2 444 2 909 4 379
SOCOTEC CONSTRUCTION nd 153 081 121 627 96 475 112 120
SOCOTEC DIAGNOSTIC nd nd 14 427 20 249 14 974
SOCOTEC ENVIRONNEMENT nd 52 844 18 295 12 202 15 009
SOCOTEC INFRASTRUCTURE 6 833 5 971 6 268 4 679 3 546
SOCOTEC POWER SERVICES 15 061 15 651 15 393 15 624 13 983
SOCOTEC ÉQUIPEMENTS nd 126 083 103 029 53 225 59 337
SOCOTEC-RÉUNION 4 353 4 288 4 445 4 601 5 725
SOFIMAE 926 1 241 1 396 2 267 2 840
SOPAVIB 3 740 3 725 3 532 3 598 4 518
SOPEMEA 23 748 21 579 40 020 39 595 45 724
SPS PHARMA SERVICES nd 1 682 2 496 2 108 2 331
SYSTEM PLUS CONSULTING 1 258 1 768 nd 1 919 2 369
TENEO 8 418 11 829 15 149 16 954 nd
TESTIA 13 489 18 798 18 555 16 601 27 685
TESTO INDUSTRIAL SERVICES 1 987 2 221 2 206 2 832 nd
TRANSCABLE-HALEC 2 549 2 668 3 222 3 526 2 989
TRIGO QUALITAIRE 12 430 9 644 7 519 4 307 nd
TUV RHEINLAND FRANCE 2 976 2 416 2 397 264 654 259 295
UL INTERNATIONAL FRANCE 3 338 3 558 3 504 2 904 3 370
UPSCIENCE nd nd nd 11 153 9 956

a-144
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
WEGROUP 3 830 nd nd 5 101 nd

WESSLING FRANCE 6 637 9 011 10 589 10 774 12 017

a-145

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LES ANALYSES, ESSAIS

La position éminente de Xerfi repose sur la fiabilité de ses études,

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

Prestations sur mesure

Xerfi Spécific est le département des études et prestations sur mesure du

Plus d’informations : specific@Xerfi.fr

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

XERFI PREMIUM, L’ACCÈS À TOUT LE CATALOGUE

XERFI PRO, L’INFORMATION SYNTHÉTIQUE EN UNE MINUTE

XERFI RISK, POUR ANTICIPER LES RISQUES DE DÉFAILLANCES

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

1.2. LES PREVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022) 15

1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 21

1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 23

2. L’ENQUÊTE XERFI AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES 25

2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 26

2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE 27

2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 28

2.4. LES RESSOURCES HUMAINES 31

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 34

3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 35

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 36

3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 39

3.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2021 41

4. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 48

4.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022) 49

4.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2021 52

4.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ SEPTEMBRE 2022) 57

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 61

5.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ SEPTEMBRE 2022) 62

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

5.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022) 64

5.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022) 69

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 80

6.1. VUE D’ENSEMBLE 81

6.2. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 82

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 96

7.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 97

7.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 98

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

7.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 99

8. LES FORCES EN PRÉSENCE 104

8.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 105

8.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES GRANDS GROUPES GÉNÉRALISTES 112

8.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE 123

8.4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION 129

8.5. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE L’INDUSTRIE 133

8.6. LA FICHE D’IDENTITÉ D’UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION 135

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

8.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 137

9. LES ANNEXES 146

9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 147

10. LES SOURCES D’INFORMATION 148

11. LA NOTE MÉTHODOLOGIQUE 152

12. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 159

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

Les analyses, essais et inspections techniques | Septembre 2022

NOUVELLE HAUSSE DE L’ACTIVITE EN 2023

LES SCANDALES SANITAIRES ONT UN EFFET POSITIF

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LES LEADERS ELARGISSENT LEUR CHAMP D’EXPERTISE…

techniques continueront à évoluer sur un marché porteur avec des besoins en