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DE MESURE ET DE NAVIGATION
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle : tendances et concurrence
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Romain Devaux
Olivier Lemesle
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Janvier 2021
Code étude
21EEE06
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises,
apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des
marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des
entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met ainsi en
ligne le plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s’est donné tous les moyens de
l’indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement
repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre initiative, des
méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi
l’outil indispensable pour appuyer leur réflexion.
Une base de 700 études mise à Un catalogue de plus de 150 Xerfi Innov, c’est une collection
jour en continu pour suivre la études pour stimuler votre dédiée aux secteurs et marchés
vie des secteurs et des réflexion et vous accompagner innovants. Dans ces études,
entreprises en France et à dans vos prises de décision. Ces notre expertise se focalise
l’international : prévisions études décryptent les facteurs sur les bouleversements
d’activité, panorama des forces de changement et les technologiques, les nouveaux
en présence, actualités des stratégies des entreprises afin usages, les business model
acteurs. de proposer une vision innovants, la cartographie des
Xerfi Classic comprend : prospective des marchés et du nouveaux entrants et l’analyse
- Les études sectorielles France jeu concurrentiel. du potentiel des marchés à
- Les études Global long terme.
- Les études Groupes
- Les études Emploi RH
Nous mettons notre expertise du digital au service de nombreuses entreprises et acteurs publics pour
répondre à leurs demandes spécifiques :
- Études et évaluations de marchés/secteurs
- Analyses et recommandations stratégiques - Benchmark concurrentiel
- Diagnostic d’entreprises (fournisseurs, concurrents, clients)
- Business plan
- Enquêtes qualitatives et quantitatives sur-mesure
- Cartographie des décideurs et des réseaux d’influence
- Dispositif de veille stratégique et prospective sur le numérique et la transformation digitale des
principaux secteurs de l’économie
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15%
9,1%
10% 7,0%
6,1%
5% 3,2% 2,9%
1,4%
0%
-5%
-10%
-15%
-14,0%
-20%
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p
140
130
120
110
100
90
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
140
130,9
130
120,0 120,4
120 116,7
112,6
110,0
110
103,1 103,3 104,8 105,2 106,6
100,0 101,0
96,8 98,1
100 94,7
90
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021p
A B C D E
Des points forts ont tout de même été relevés par Xerfi :
- Un niveau d’endettement modéré permettant d’envisager un accompagnement plus
soutenu par des organismes de crédits et des marges d’exploitation confortables qui
permettent d’absorber les chocs.
- Des débouchés résilients (compteurs d’énergie, sécurité et défense entre autres)
- Un recours possible au dispositif d’activité partielle prolongé pour 2021 (et même 2022
pour le dispositif de longue durée)
Les entreprises fortement tournées vers l’aéronautique civile seront davantage en difficulté
La déclinaison du score de résistance à la crise par débouchés de prédilection met en évidence
une fragilité accrue des entreprises spécialisées dans les instruments de navigation aérienne. Xerfi
a choisi de leur attribuer un score de D, inférieur au reste du secteur. Celles-ci feront en effet les
frais du très lent rebond de l’industrie aéronautique et auront, pour les plus petites, des difficultés
à sortir indemnes de cette crise.
Score de résistance
Aéronautique civile D
Autre C
Source : Xerfi
Le scoring de résistance à la crise et de rebond : un outil exclusif mis en place par Xerfi
Xerfi a construit un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité des entreprises à
surmonter la crise et à remonter la pente. Le fonctionnement de ce scoring est identique pour
tous les secteurs. Il s’appuie sur une échelle de A à E qui est définie selon les critères suivants :
Le score attribué est défini par les experts sectoriels de Xerfi après avoir évalué les capacités de
résistance et de rebond à partir de 4 grands facteurs clés d’analyse.
Le score ne reflète en rien la performance d’une société précise, mais évalue le potentiel de
l’ensemble du secteur à surmonter la crise.
Méthodologie utilisée par Xerfi pour son dispositif de scoring de résistance et de rebond
Source : Xerfi
----------------------
7% Navigation Mesure 6,6%
6%
5%
4,2%
4%
3,1%
2,6% 2,7%
3% 2,4%
1,9% 1,9% 1,7% 1,6%
2% 1,7%
1,5%
0,7%
1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2m 2019 2m 2020
Thales AVS, qui fabrique des équipements de bord pour aéronefs civils
et militaires, compte supprimer 1 000 postes sur les quelques 6 200
Octobre que compte la filiale du géant français de l'électronique suite à la baisse
Thales AVS
2020 d’activité rencontrée avec la crise sanitaire. La plupart des salariés concernés
devraient toutefois être réaffectés dans les autres entités du groupe moins
affectées.
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des fabricants d’appareils de mesure
et de navigation en 2020 et 2021
La demande en provenance
de l’industrie aérospatiale ++ ++ ---- =
et de la défense
La demande en provenance
de l’industrie automobile = - ---- +++
La demande en provenance
de l’industrie des machines ++ - --- ++
et équipements
Le programme de déploiement
des compteurs intelligents + ++ ++ +
La concurrence étrangère
en France -- - = -
L’évolution de l’offre
des fabricants + + ++ ++
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2020.
Les investissements
+8,8%
en compteurs communicants en France (val.)
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après Insee, Eurostat, Enedis, GRDF et Douanes
Principaux contributeurs
Romain Devaux
Olivier Lemesle
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Janvier 2021
Code étude
21EEE06
Site
www.Xerfi.com
e-mail
etudes@Xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises,
apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des
marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des
entreprises, en France comme à l’international. Le site xerfi.com met ainsi en
ligne le plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s’est donné tous les moyens de
l’indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement
repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre initiative, des
méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi
l’outil indispensable pour appuyer leur réflexion.
Une base de 700 études mise à Un catalogue de plus de 150 Xerfi Innov, c’est une collection
jour en continu pour suivre la études pour stimuler votre dédiée aux secteurs et marchés
vie des secteurs et des réflexion et vous accompagner innovants. Dans ces études,
entreprises en France et à dans vos prises de décision. Ces notre expertise se focalise
l’international : prévisions études décryptent les facteurs sur les bouleversements
d’activité, panorama des forces de changement et les technologiques, les nouveaux
en présence, actualités des stratégies des entreprises afin usages, les business model
acteurs. de proposer une vision innovants, la cartographie des
Xerfi Classic comprend : prospective des marchés et du nouveaux entrants et l’analyse
- Les études sectorielles France jeu concurrentiel. du potentiel des marchés à
- Les études Global long terme.
- Les études Groupes
- Les études Emploi RH
Nous mettons notre expertise du digital au service de nombreuses entreprises et acteurs publics pour
répondre à leurs demandes spécifiques :
- Études et évaluations de marchés/secteurs
- Analyses et recommandations stratégiques - Benchmark concurrentiel
- Diagnostic d’entreprises (fournisseurs, concurrents, clients)
- Business plan
- Enquêtes qualitatives et quantitatives sur-mesure
- Cartographie des décideurs et des réseaux d’influence
- Dispositif de veille stratégique et prospective sur le numérique et la transformation digitale des
principaux secteurs de l’économie
5. ANNEXES 63
6. SOURCES D’INFORMATION 67
7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 71
L’industrie des appareils de mesure se caractérise par une grande variété de produits destinés à de très
nombreuses applications. Ces équipements permettent notamment d’effectuer des mesures de vitesse, de
temps, de température, de positionnement et de consommation d’énergie. Les équipements d’aide à la
navigation sont quant à eux des éléments à forte technicité électronique principalement destinés à équiper
les avions civils ou militaires, les satellites, les lanceurs spatiaux ou les bateaux.
En raison de l’immense variété de débouchés, de produits et de services associés, les intervenants dans le
secteur sont d’horizons très divers. Beaucoup d’entre eux sont spécialisés sur des niches. Parmi les
principaux opérateurs, les groupes français Thales et Safran dominent le segment de l’aide à la navigation,
tandis que Sercel (CGG) et Itron France comptent parmi les leaders du secteur des équipements de mesure.
150 50 000
48 285 48 362
47 903
140 48 000 47 331 47 445 47 150
46 746
46 523
130
46 000
120
44 000
110
42 000
100
90 40 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 19
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernières données (*) Établissements d’au moins un salarié
disponibles au T3 2020 Traitement Xerfi / Source : ACOSS
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE
Produits et définitions
Les fabricants d’appareils de mesure et de navigation proposent 4 grands types de produits :
- les instruments de mesure : instruments de mesure traditionnelle, appareils de mesure des
grandeurs électriques ou électroniques et équipements de mesures géophysiques ;
- les appareils de contrôle : équipements de contrôle des matériaux ou des pièces mécaniques
ainsi que les instruments combinés (contrôle et mesure industriels) ;
- les compteurs d’eau, d’électricité, de gaz, d’essence, etc.;
- les instruments de navigation : vaste ensemble de produits comprenant aussi bien les GPS pour
automobile que des appareils à très forte valeur ajoutée (appareils de radiodétection et de
radiosondage, instruments de navigation aérienne ou spatiale, etc.).
Marchés clients
Le secteur compte un large nombre de marchés clients :
- l’industrie aéronautique et spatiale ;
- l’industrie manufacturière ;
- l’énergie et les télécommunications ;
- la construction de matériels de transport (automobile, navale) ;
- les acteurs du transport ou des services publics, centres techniques et garages, spécialistes de la
réparation d’articles électroménagers, magasins de bricolage ;
- les laboratoires de biologie médicale et centres de R&D.
Exemples : Exemples :
- Compteurs d’eau, de gaz - Banc d’essais
- Compteurs de tours - Micromètres
- Tachymètres
Source : Xerfi
Fournisseurs de composants
Fabrication de capteurs et d’autres éléments matériels
Distributeurs d’instruments
de mesure
Distribution et négoce
Client final
Entreprise
ou laboratoire
es
Source : Xerfi
XXXX
XXXX
Source : Xerfi
% de la
Production
Catégories d’équipements production en
(M€)
valeur
Instruments d’aide à la navigation et de mesures géophysiques 3 499,1 35,2%
Autres instruments de mesure, de contrôle et d’essai 1 769,5 17,8%
Instruments de contrôle d’autres grandeurs physiques 814,2 8,2%
Appareils radar et de radionavigation 610,1 6,1%
Instruments de mesure de grandeurs électriques 380,0 3,8%
Parties et accessoires 980,2 9,9%
Autres 1 886,9 19,0%
Total 9 940,0 100,0%
Télécommunications 16%
Automobile 9%
Éducation et recherche 8%
Poids du marché
Marché client Tendance moyenne période
dans les ventes
Construction aéronautique
Construction
navale
Construction automobile
Source : Xerfi
Les industries aérospatiale et de défense (notamment européennes) est un débouché important pour les
fabricants d’appareils de mesure et de navigation. Des opérateurs tels que Thales fournissent des
systèmes d'altimétrie, de météorologie ou d'observation optique et radar haute résolution qu’ils intègrent
ensuite dans les satellites, ainsi que des sondes et capteurs destinés à être intégrés dans des avions à
vocation civile ou militaire. L’évolution de l’activité des secteurs de l’aérospatial et de la défense alimente
donc la demande auprès des fabricants d’appareils de mesure et de navigation implantés en France.
L’industrie automobile est également un débouché significatif pour les fabricants d’appareils de mesure et
de navigation. Certains équipementiers automobiles à l’image de Continental Automotive France ou
Magneti Marelli France fournissent des systèmes de télémétrie, des solutions de navigation satellitaire ou
encore des systèmes de guidage pour garer les véhicules. En conséquence, la demande des industries
automobile française et européenne influe sur l’activité des opérateurs du secteur.
Les fabricants d’équipements de contrôle des processus industriels et certains producteurs d’appareils de
mesure fournissent des automatismes industriels, capteurs de débit, systèmes de sécurité et autres
solutions de contrôle aux industriels de machines et équipements, ainsi qu’à l’ensemble de l’industrie
manufacturière. En ce sens, l’évolution de la production de machines et équipements affecte la demande
auprès des spécialistes de la métrologie.
Les grands acteurs de l’énergie en France ont lancé leur projet de déploiement des compteurs intelligents.
Enedis compte livrer 35 millions de compteurs intelligents Linky entre décembre 2015 et 2021. GRDF
souhaite, pour sa part, équiper 11 millions de clients gaz naturel avec son compteur Gazpar entre 2016 et
2022. Les compteurs sont fabriqués en France par des entreprises telles qu’Itron et Sagemcom. Ces
différents programmes ont un impact important sur la demande adressée aux fabricants d’appareils de
mesure et influencent positivement l’évolution du chiffre d’affaires sectoriel.
Source : Xerfi
Les fabricants d’appareils de mesure et de navigation réalisent une part conséquente de leur chiffre
d’affaires à l’international (41% en 2018 d’après un panel Xerfi). Dans ce contexte, la compétitivité des
fabricants implantés en France et leur capacité à décrocher des contrats à l’international affectent
significativement le chiffre d’affaires du secteur. Au grand export, la compétitivité des fabricants dépend
notamment de l’évolution du taux de change : un euro bas augmente la compétitivité prix des industriels
européens par rapport à leurs concurrents extracommunautaires (et inversement).
Les efforts d’innovation des fabricants, que ce soit en termes de produits ou de services, se traduisent
positivement sur le chiffre d’affaires sectoriel. Les innovations technologiques permettent de stimuler la
demande tout en bénéficiant d’un effet prix lié à la montée en gamme. Les offres de service
supplémentaires permettent quant à elles de créer une récurrence de revenus particulièrement
importante lors des chutes d’activité.
Source : Xerfi
150 France UE 27
140
130
120
110
100
90
80
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-20%
-21,4%
-30%
-31,0%
-40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
40
37,5
38
35,9
36
34,4
34 32,7
32,1
31,5 31,4 31,3 31,4
32
30
28
26
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
(*) Hors pensions / Traitement Xerfi / estimation PLF 2020 / Source : Ministère des armées
Dépenses d’équipement de la France par rapport aux dépenses totales dans la défense (*)
Unité : part en % des dépenses totales
58%
55,7%
56%
54,6%
53,8%
54% 53,2% 52,9%
52,4% 52,6%
52% 51,4%
51,0%
50%
48%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
(*) Hors pensions / Traitement et estimation Xerfi / Source : Ministère des armées
France UE 27
140
120
100
80
60
40
20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20% France UE 27
10% 7,2%
4,1% 4,6% 4,9% 5,3% 4,6% 5,1% 4,6%
1,7% 0,7%
0%
0,0%
-3,6% -2,4%
-10% -6,3% -6,4%
-11,7%
-20%
-30%
-27,8% -26,0%
-40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
130 France UE 27
120
110
100
90
80
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Traitement et estimations Xerfi / Sources : Insee et Eurostat, dernières données disponibles T3 2020
10% France UE 27
6,0%
5% 2,6% 3,3%
1,2%0,9% 0,6% 1,2%
0,4% 0,1%
0%
-1,2% -0,8% -0,5% -0,9%
-1,4%
-5% -2,3%
-4,2%
-10%
-12,0% -12,3%
-15%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
750
612
500
318
250
119
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020e
1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8 000
7 350,5 -14,0%
7 500
7 000 6 542,5
6 185,4 6 321,4
6 500
5 772,1 5 819,5 5 748,3
6 000 5 583,0
5 406,9
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement et estimation Xerfi / Source : Douanes
Évolution des importations d’appareils de mesure et de navigation dans les principaux pays
Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Tendance sur moyenne Variation 9 mois 2020
en 2019 période (2015-2019) par rapport à 9 mois 2019
Allemagne 1 462,9 15,1% -26,0%
États-Unis 1 325,0 25,3% -4,1%
Chine 462,2 5,5% 4,5%
Italie 341,0 22,6% -26,7%
Royaume-Uni 288,6 -10,1% -30,8%
Japon 284,4 -10,9% -28,0%
Suisse 277,6 -1,2% -7,5%
Tunisie 257,8 38,3% -13,5%
Espagne 191,8 -0,9% -25,5%
République tchèque 179,2 329,7% -54,1%
Pays-Bas 178,0 -2,1% -22,3%
Pologne 149,4 210,4% -6,2%
Traitement Xerfi / Source : Douanes
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR
La demande de l’industrie
aérospatiale ++ ++ ++ ----
La demande
de l’industrie automobile ++ = - ----
La demande
de l’industrie des machines ++ ++ - ---
et équipements
Le programme de déploiement
des compteurs intelligents + + ++ ++
La concurrence étrangère
en France - -- - =
L’évolution de l’offre
des fabricants + + + ++
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.
180
❹
160
❷ ❸
140
❶
120
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2010-2019 : la reprise
La reprise de la production, timide en 2010 et 2011, est plus franche en 2012 et 2013. Elle marque
cependant un léger coup d’arrêt en 2014 et 2015 avant de se redresser fortement, soutenu
notamment par le dynamisme de l’industrie aéronautique et militaire ainsi que les plans de
déploiements des compteurs énergétiques communicants (Linky et Gazpar), dont une grande
partie est fabriquée ou assemblée en France. Le rythme d’implantation de ces compteurs
communicants s’accélère encore en 2018 et 2019.
160
140
120
100
80
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
20%
15,4%
15%
10% 7,4%
4,0%
5% 2,5%
0,6% 0,5%
0%
-5% -1,8% -2,6%
-10%
-15%
-13,0%
-20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Après avoir revalorisé leurs tarifs l’année passée (+1,8%), les opérateurs tricolores sont parvenus à maintenir
cet acquis en 2020, malgré la situation critique de leurs principaux donneurs d’ordres. Le niveau des prix
à la production est resté stable en 2020 en dépit également de l’appréciation de la monnaie unique face
au dollar, qui a, a fortiori, renchéri les prix des produits français hors de la zone euro.
105
100
95
90
85
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4%
1,8%
2%
0,1%
0%
-0,6% -0,5% -0,7% -0,3%
-2%
-1,3%
-4%
-6%
-8%
-10% -8,3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
150
140
130
120
110
100
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10%
-15% -13,0%
-15,0%
-20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
10 000
8 883,8
9 000 -16,0%
7 817,7 7 684,1
8 000 7 552,7 7 447,5 7 462,4
6 951,3 7 076,1 6 975,6
7 000
6 000
5 000
4 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement et estimation Xerfi / Source : Douanes
Évolution des exportations d’appareils de mesure et de navigation dans les principaux pays
Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Tendance sur moyenne Variation 9 mois 2020
en 2019 période (2015-2019) par rapport à 9 mois 2019
Allemagne 910,4 -12,6% -15,3%
États-Unis 863,3 9,2% -16,2%
Espagne 573,4 -2,0% -26,7%
Chine 539,2 17,5% -24,2%
Qatar 488,3 1806,7% -77,1%
Arabie saoudite 476,8 376,4% -88,2%
Royaume-Uni 399,2 -4,3% -25,6%
Italie 395,7 3,0% -12,2%
Égypte 238,0 139,1% -75,9%
Inde 193,8 -58,1% 165,3%
Russie 187,7 73,4% 24,8%
Traitement Xerfi / Source : Douanes
LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR
400
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25 000
24 280 24 005
23 975 24 115 24 274 24 088
24 018 23 736
24 000 23 752 23 579 23 694 23 414 23 788
23 427
22 829
23 000 22 771
22 000
21 000
20 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.
2018
2018
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 685 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
De 10 à 49 salariés
25,0%
De 0 à 9 salariés
57,9%
De 50 à 249 salariés
12,9%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
De 0 à 9 salariés
2,6%
De 10 à 49 salariés
250 salariés et plus 7,3%
75,8%
De 50 à 249 salariés
14,3%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 685 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
À noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.
Île-de-France
38,1% des effectifs
Bretagne
7,9% des effectifs
Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie
10,4% des effectifs
Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids des effectifs dans le secteur
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019
4 premiers groupes
57,3%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
80%
67,9%
70%
58,5%
60%
50%
38,4%
40%
30%
20%
10%
0%
4 premières entreprises 8 premières entreprises 15 premières entreprises
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 685 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
Autres instruments e
3
de mesure, de contrôle
1 769,5 M€ (derrière Allemagne 9,9%
et d’essai
et Italie)
Code CPF5 26.51.6
Instruments de contrôle e
3
d’autres grandeurs
814,2 M€ (derrière Allemagne 6,0%
physiques
et Royaume-Uni)
Code CPF5 26.51.5
Appareils radar e
2
et de radionavigation 601,1 M€ 11,5%
(derrière Allemagne)
Code CPF5 26.51.2
Appareils de régulation
e
ou de contrôle 2
414,4 M€
automatique (derrière Allemagne) 7,1%
Code CPF5 26.51.7
e
Instruments de mesure de 3
grandeurs électriques 380,0 M€ (derrière Allemagne 8,9%
Code CPF5 26.51.4 et Royaume-Uni)
e
Balances de précision 5
et instruments de mesure (derrière Allemagne,
11,8 M€ 3,6%
de longueur Royaume-Uni, Italie
Code CPF5 26.51.3 et Pologne)
e
4
Parties et accessoires (derrière Allemagne,
980,2 M€ 8,8%
Code CPF5 26.51.8 Royaume-Uni
et Italie)
Méthodologie : Les données sont issues de la base Prodcom d’Eurostat. Elles correspondent à la production vendue en valeur des
usines de chaque pays (sur leur marché domestique ou à l’export). Des codes produits peuvent ne pas être renseignés.
Les entreprises du secteur de la fabrication d’appareils de mesure et de navigation sont largement tournées
vers l’international. Selon le panel Xerfi, celles-ci ont exporté 41% de leur production en 2018. Malgré
certaines fluctuations, la balance commerciale de l’Hexagone est structurellement excédentaire, grâce
notamment à la présence sur le territoire de fleurons de l’industrie française qui rayonnent à l’international.
Taux d'export
41,0%
(*) Panel Xerfi / Traitement Xerfi / Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
2 100
1 733,2 1 699,2
1 800 1 568,7 1 632,3
1 493,0 1 533,3
1 500
1 179,2 1 141,6
1 200
900
600
300
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 685 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
À noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.
Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des exportations par zone
Traitement Xerfi / Source : Douanes, données 2019
Répartition des exportations d’appareils de mesure et de navigation par pays et par zone
géographique (*)
Unité : part en % du total des exportations en valeur
2016 2017 2018 2019
Europe 51,8% 50,4% 50,8% 46,3%
dont Allemagne 12,1% 11,7% 12,2% 10,2%
dont Espagne 8,8% 7,9% 7,3% 6,5%
dont Italie 5,0% 5,5% 5,3% 4,5%
dont Royaume-Uni 5,2% 4,5% 4,9% 4,5%
dont Belgique 2,0% 1,9% 2,1% 1,9%
dont Pays-Bas 1,8% 1,8% 2,3% 1,9%
Asie 20,5% 20,9% 19,4% 17,1%
dont Chine 6,2% 7,3% 6,5% 6,1%
Amérique 14,8% 14,7% 15,1% 13,9%
dont États-Unis 10,5% 9,9% 10,2% 9,7%
Proche et Moyen-Orient 5,7% 5,3% 5,2% 13,7%
dont Qatar 0,4% 0,5% 0,4% 5,5%
dont Arabie saoudite 1,4% 1,9% 2,2% 5,4%
Afrique 6,8% 8,4% 8,9% 8,5%
dont Égypte 1,2% 2,8% 3,4% 2,7%
Divers 0,4% 0,3% 0,6% 0,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes
Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des exportations par zone
Traitement Xerfi / Source : Douanes, données 2019
Répartition des importations d’appareils de mesure et de navigation par pays et par zone
géographique (*)
Unité : part en % du total des importations en valeur
2016 2017 2018 2019
Europe 54,5% 54,6% 55,5% 51,4%
dont Allemagne 22,3% 20,4% 20,6% 19,9%
dont Italie 4,6% 4,4% 5,1% 4,6%
dont Royaume-Uni 5,0% 5,1% 4,3% 3,9%
dont Suisse 4,9% 4,3% 3,8% 3,8%
dont Pays-Bas 3,1% 2,9% 2,8% 2,4%
Amérique 20,0% 19,2% 17,9% 20,4%
dont États-Unis 18,1% 17,0% 15,8% 18,0%
Asie 18,0% 17,7% 17,1% 15,8%
dont Chine 7,3% 7,0% 6,3% 6,3%
dont Japon 4,9% 5,0% 4,5% 3,9%
Afrique 3,8% 4,3% 4,6% 4,5%
Moyen Orient 0,4% 0,4% 0,4% 0,7%
Divers 3,3% 3,8% 4,5% 7,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes
ainsi que de l’aéronautique civile ou militaire. Parmi eux, le Français Thales fait figure
de leader avec quatre filiales exerçant dans le secteur, dont l’activité dépasse pour
chacune le milliard d’euros. Sur ses sites d’Élancourt (78) et de Mérignac (33), le géant
des équipements de pointe fabrique notamment des appareils de mesure et
d’optronique aérienne ou encore des équipements de bords pour aéronefs comme des
systèmes de gestion de vol. À ses côtés intervient un autre groupe tricolore
d’envergure, Safran, qui revendique le titre de 2e équipementier aéronautique mondial
depuis le rachat en 2018 de Zodiac Data Systems. Sa filiale spécialisée dans l’optronique
et l’avionique, Safran Electronics & Defense, a réalisé en 2019 près de 1,4 Md€ de CA.
Groupes Filiales
Thales LAS France, Thales DMS France, Thales AVS France, Thales Alenia
THALES
Space France
CGG Sercel
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté par Xerfi en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs
comptes, des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité
présentées dans les pages suivantes repose sur cette estimation.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
FRANCE Systèmes pour l’automobile
FLOWBIRD Horodateurs
Exemples de fonctions
Endress Chauvin
+Hauser Arnoux
Réseaux
urbains
Exemples de marchés
Itron
Sciences
de la vie
PerkinElmer
Mirion XX
Autres
Techno- XX
logies
(nucléaire)
20 18,40
Siège social
15,86
31, place des Corolles 14,89 14,93
15 14,06
92098 Courbevoie 12,97
France
10
Actionnariat
État français (25,7%), Dassault Aviation (24,7%)
Groupe coté à la Bourse de Paris 5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
CA
Filiales (*) Activité Localisation Effectifs
(2019)
Fabrication d’équipements de mesure
Thales LAS France 2 115,9 M€ Élancourt (78) 6 680 pers.
et d’optronique aérienne
Thales DMS Fabrication d’équipements et systèmes
1 977,7 M€ Élancourt (78) 4 963 pers.
France de défense aérienne et navale
Thales AVS Fabrication d’équipements de bord pour aéronefs
1 717,2 M€ Mérignac (33) 6 259 pers.
France civils et militaires
Conception de satellites et de systèmes
Thales Alenia 4 626 pers.
1 530,8 M€ d'altimétrie, de météorologie ou d'observation Toulouse (31)
Space France (2018)
optique et radar haute résolution
(*) Liste non exhaustive / Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
30
Siège social
25,10
2, boulevard du Général Martial Valin 25
21,03
75015 Paris
France 20 16,48
15,36 16,22 16,38
15
Actionnariat
Public (71,1%), État Français (18,1%), 10
Salariés (10,8%)
5
Groupe coté à la Bourse de Paris 2014 2015 2016 2017 2018 (*) 2019 (*)
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2019 25 098 M€
Le groupe Safran est un équipementier et un motoriste
intervenant dans les secteurs de l’aéronautique, de la
Croissance sur un an 19,4% défense et de la sécurité. Il est né de la fusion en 2005
des groupes Sagem (télécommunications) et Snecma
Résultat d’exploitation (EBIT) 3 837 M€ (défense). Le groupe Safran a racheté fin 2018 Zodiac
e
(% CA) (15,3%) Aerospace, devenant ainsi le 3 groupe aéronautique
mondial.
Résultat net 2 512 M€
(% CA) (10,0%) Activité du groupe (% du CA 2019)
- Propulsion aéronautique et spatiale (48,0%) ;
Effectifs salariés 91 610 pers. - Équipements aéronautiques et défense (36,9%) ;
- Intérieurs d’avions (13,2%) ;
Source : Safran - Autres (1,9%).
Actionnariat
1 000
The Vanguard Group (9,7%),
Impax Asset Management (7,1%)
500
Groupe coté au Nasdaq 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2019 2 235,2 M€
Créé en 1977, Itron est spécialisé dans les solutions et
services de mesure pour les gestionnaires de réseaux
d’eau, d’électricité et de gaz. Grâce aux acquisitions de
Croissance sur un an 5,3%
Schlumberger Electricity Metring en 2004 et d’Actaris
Metering System en 2007, il se positionne parmi les
Résultat d’exploitation (EBIT) 118,5 M€ leaders mondiaux du smart metering.
(% CA) (5,3%)
Activités du groupe
Résultat net 46,8 M€ Itron est présent dans la production de compteurs, les
(% CA) (2,1%) solutions de collecte d’informations (wifi, informations
sur courant électrique) et les logiciels de gestion et
Effectifs salariés 6 700 pers. d’analyse de l’électricité. Le groupe fait notamment
partie des concepteurs et fabricants du compteur
Source : Itron communicant Linky.
2,5
Siège social 2,10
2,00
250, route de l’Empereur 2,0 1,80
92500 Rueil-Malmaison 1,50
France 1,5 1,30
1,22
Actionnariat 1,0
Charterhouse Capital Partners (70%),
Salariés (30%) 0,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2019 ≈ 2 100 M€
Fondé en 1924, Sagemcom est un leader européen
des terminaux communicants (décodeurs, box
Croissance sur un an nd internet, compteurs électriques, etc.). Le groupe
affirme fabriquer 31,5 millions de terminaux par an
Résultat d’exploitation (EBIT) dans le monde.
nd
(% CA)
CA
Filiales Activité Localisation Effectifs
(2019)
Sagemcom Rueil-
Conception et commercialisation d’équipements
Energy & 441,3 M€ Malmaison 292 pers.
de mesure énergétique et prestations de services
Telecom (92)
Sagemcom Multi-
100,2 M€ Fabrication de compteurs d’électricité Taden (22) 111 pers.
Energy Industry
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
4 000
Siège social
3 095,4
27, avenue Carnot
3 000
91300 Massy
2 100,9
France 2 000
1 193,5 1 355,9
Actionnariat 963,3 1 035,1
Contrarian Capital Management (9,2%), 1 000
Boussard & Gavaudan (6,1%)
0
Groupe coté à la Bourse de Paris
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2019 1 355,9 M€ Le groupe CGG est issu de la fusion, en 2007, du
groupe français CGG (Compagnie générale de
géophysique) et de l’Américain Veritas. Il fait partie
Croissance sur un an 13,6% des principaux fournisseurs mondiaux de services et
de produits géophysiques pour les compagnies
pétrolières et gazières. À ce titre, il fournit notamment
Résultat d’exploitation 243,5 M€ des prestations d’enregistrement et de traitement de
(% CA) (18,0%) données sismiques.
Activité dans le secteur
Résultat net -61,5 M€ CGG intervient notamment dans la réalisation de
(% CA) (-4,5%) systèmes intégrés d’enregistrement électronique et de
capteurs divers (terrestres, de fond de mer et de puits,
streamers, sources sismiques marines, etc.). Il est
Effectifs salariés 4 564 pers. également positionné dans l’acquisition de données
sismiques pour l’imagerie du sous-sol et la gestion de
Source : CGG réservoirs.
Apix Analytics, une start-up grenobloise qui fabrique des systèmes d'analyse
Juin multi-gaz, utilisés entre autres pour mesurer la qualité de l'air, lève 5 M€.
Apix Analytics
2020 Les fonds serviront à accélérer le développement commercial de la jeune
pousse créée en 2014.
Thales AVS, qui fabrique des équipements de bord pour aéronefs civils
et militaires, compte supprimer 1 000 postes sur les quelques 6 200
Octobre que compte la filiale du géant français de l'électronique suite à la baisse
Thales AVS
2020 d’activité rencontrée avec la crise sanitaire. La plupart des salariés concernés
devraient toutefois être réaffectés dans les autres entités du groupe moins
affectées.
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2018 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.
SPHEREA TEST & SERVICES Test & Mesures Groupe (100%) 104,0 31/12/2019
Thales (50%)
TRS AMDC2 98,8 31/12/2018
Raytheon Company (États-Unis) (50%)
HORIBA FRANCE Horiba (Japon) (100%) 96,9 31/12/2019
Arianegroup (90%)
SODERN 75,8 31/12/2019
CEA Investissement (10%)
Teledyne Technologies (États-Unis)
TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS 67,6 31/12/2018
(cont. maj.)
ZF AUTOCRUISE FRANCE ZF group (Allemagne) (100%) 66,1 31/12/2019
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2018 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
ANNEXES
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés Système harmonisé / Code NC8
26.51.53 - Instruments et appareils pour 9027[.10(.10+.90)]+[.20+.30+
analyses et essais physiques ou chimiques .80(.11+.13.17)]
non compris ailleurs
26.51.61 - Microscopes (à l'exclusion des 9012[.10(.10+.90)]
microscopes optiques) et diffractographes
26.51.62 - Appareils et dispositifs d'essais 9024[.10(.20+.40+.80)]
des matériaux +[.80(.11+.19.90)]
26.51.63 - Compteurs de liquide, de gaz et 9028[.10+.20+
d'électricité .30(.11+.19+.90)]
26.51.64 - Compte-tours, taximètres, 902920(.31+.38)
compteurs de vitesse et tachymètres,
stroboscopes
26.51.66 - Instruments et appareils de 9031(.20+.80)
mesure ou de contrôle
non compris ailleurs
26.51.70 - Thermostats, manostats et 9032[.10(.81+.89)+.20]
autres instruments et appareils de
régulation ou de contrôle automatiques
26.51B – Fabrication 26.51.81 - Parties des appareils radar et de 8529[.90(.65+.97)]
d’instrumentation radionavigation
scientifique et technique 26.51.82 - Parties et accessoires des 901590+901790+
(suite) articles des catégories 26.51.12, 26.51.32, 902590+902690+
26.51.33, 26.51.4 et 26.51.5 ; microtomes; 9027[.90(.10+
parties non compris ailleurs .50a+.80)]+
9030[.90(.20+
.85)]+9033
26.51.83 - Parties et accessoires des 9012[.90(.10+.90)]
microscopes (autres qu'optiques) et
diffractographes
26.51.84 - Parties et accessoires des 90[.28(.10+.90)+.29(.90)]
articles des catégories 26.51.63 et
26.51.64
26.51.85 - Parties et accessoires des 90319000+903290
instruments
et appareils des catégories 26.51.65,
26.51.66 et 26.51.70
26.51.86 - Parties et accessoires des 901490+902490
instruments
et appareils des catégories 26.51.11 et
26.51.62
Source : Insee, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008
Contrôle
Contrôle Autres débouchés
des processus Transport
qualité non industriels
industriels
- Contrôle
des processus - Sociétés
industriels - Contraintes de services publics
Vitesse, chaleur, débit, Compteurs d’eau, de
qualité
etc. gaz et d’électricité
- Normes - Surveillance
- Centres
de production de la chaîne
- Mesures d’articles techniques
du froid
produits en grandes et garages
- Respect du cahier Mesure de la pollution
séries des charges - Mesure
Taille, poids, etc.
des vibrations - Laboratoires
- Mesures d’analyses
- Normes - Etc. industrielles
particulières
environnementales
pour la haute
technologie - Centres de R&D
Capteurs de
- Etc.
poussières, de - Etc.
vibrations, etc.
Source : Xerfi
SOURCES D’INFORMATION
Le secteur des appareils de mesure, de contrôle et d’aide à la navigation est relativement bien
renseigné statistiquement.
INSEE
L’Insee fournit des informations sur l’environnement du secteur (investissements, production
manufacturière, etc.). Cet organisme publie aussi une rétrospective des prix de vente industriels
des appareils d’instrumentation scientifique et technique, ainsi qu’un indicateur de chiffre
d’affaires de la profession. L’Insee fournit par ailleurs des données sur la structure du secteur :
chiffre d’affaires, nombre d’entreprises, effectifs salariés, etc. Les dernières données disponibles
portent sur le 3e trimestre 2020.
Acoss
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) fournit des statistiques sur le tissu
économique du secteur : nombre d’établissements d’au moins un salarié, effectifs, localisation
géographique, etc. Les dernières données disponibles portent sur l’année 2019.
Eurostat
Eurostat fournit des statistiques sur la production d’appareils de mesure, de contrôle et d’aide à la
navigation, ainsi que sur la production aéronautique dans les pays de l’Union européenne.
Les Douanes
Les Douanes fournissent les données statistiques nécessaires au suivi du commerce extérieur.
Notons toutefois que cet organisme délivre des chiffres souvent surestimés car les mouvements
enregistrés comptabilisent les activités de négoce, de transit international, ainsi que les flux intra-
groupes. Les dernières données disponibles portent sur les 9 premiers mois 2020.
Presse professionnelle
La presse économique spécialisée (Air et Cosmos, Électronique International Hebdo, Usine
Nouvelle) et généraliste (Les Échos, etc.) publie des informations sur la vie des entreprises du
secteur.
ACSIEL
Organisation des métiers de l’électronique
11-17, rue de l'Amiral Hamelin – 75783 Paris Cedex 16
Tél. : 01 45 05 70 26
www.acsiel.fr
SIMTEC
Syndicat de l’instrumentation de mesure, du test et de la conversion d’énergie dans le domaine
de l’électronique
11-17, rue de l'Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex 16
01 45 05 71 58
www.simtec.org
Syndicat de la mesure
39-41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie
Tél. : 01 43 34 76 81
www.syndicat-mesurev2.fr
La presse spécialisée
Mesures
Éditions Fitamant Technologies
10, rue Penthièvre – 75008 Paris
Tél. : 01 75 60 28 40
www.mesures.com
CGG
www.cgg.com
Itron
www.itron.com
Thales
www.thales.com
Safran
www.safran.com
Sagemcom
www.sagemcom.com
Dollar américain
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.
Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Ratios de gestion
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Avril 2021
Prochaine mise à jour
Mai 2021
Code étude
EEE06
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
TABLE DES MATIERES
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Bilan
70
60
50
40
30
20
10
CA
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.
10
Le siège social de 40-30 est implanté à Seyssinet Pariset en Isère. La société emploie
près de 180 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 75kE). 8
Les revenus de la société se sont fixés à 13,2 millions d'euros en 2018 . 6
03/15 03/16 03/17 03/18 12/18*
A THEOBALD
A THEOBALD Chiffre d’affaires de la société
4 Allee Du Parc Aux Boeufs, 77200 TORCY Unité : million d’euros
18 16,9
15,8 16,1
Siren : 652020637
16
: 01 64 11 58 00 13,6 13,7
: 01 64 11 58 10 14
: nd 12
10
A Theobald est une société qui emploie près de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 290kE. Son siège social est situé à Torcy en Seine-et-Marne. 8
Le chiffre d'affaires de A Theobald est reparti à la hausse depuis 2017. Au cours de 6
l'année 2019, il a enregistré une croissance de 5,1%, pour se fixer à 16,9 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: 02 32 35 00 66 20
: www.accelonix.com
15 12,2
10,7 10,4 11,2
Accelonix est une société dont le siège social est situé à Evreux dans l'Eure.
10
Le chiffre d'affaires de Accelonix s'est établi à 25,7 millions d'euros en 2019 .
5
06/15 06/16 06/17 06/18 12/19*
ACOEM FRANCE
ACOEM FRANCE Chiffre d’affaires de la société
200 Allee Des Ormeaux, 69760 LIMONEST Unité : million d’euros
48 45,5 46,5
43,2
Siren : 409869708 40,7
43 39,9
: 04 72 52 48 00
: 04 72 52 47 47 38
: www.acoemgroup.com 33
28
Courant 2019, la société Acoem France a employé près de 250 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 160kE). Son siège 23
social est situé à Limonest dans le Rhône. 18
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en baisse au cours de la période 2018 - 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
2019. En 2019, il a reculé de 1,8%, pour atteindre 39,9 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ACTINI
ACTINI Chiffre d’affaires de la société
Parc De Montigny, 74500 MAXILLY SUR LEMAN Unité : million d’euros
20 18,0
16,6
Siren : 398147637 15,7
14,3
: 04 50 83 19 50 15
: nd
: www.actini.com 10 8,6
15
La société Air Liquide Electronics Systems a employé 95 personnes courant 2019 (soit
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 320kE). Son siège social est situé à Paris. 10
Les revenus de la société n'ont augmenté que de 4,2% en 2019, en atteignant 30,4 5
millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
8
La société Alma est basée à Boissy St Leger dans le Val-de-Marne. Elle emploie plus de
80 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE). 6
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 11,5%, en 4
atteignant 12,7 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
ALMA SERVICES
ALMA SERVICES Chiffre d’affaires de la société
4 A Boulevard De La Gare, 94470 BOISSY ST LEGER Unité : million d’euros
13
Siren : 391997277 10,6
: 01 45 69 44 70 11 9,6 9,7 9,6
: 01 45 69 16 02 9,0
: www.alma-alma.fr 9
Durant l'exercice 2019, la société Alma Services a employé près de 70 personnes (soit 7
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 140kE). Son siège social se situe à Boissy St
Leger dans le Val-de-Marne. 5
Les revenus de la société se sont stabilisés en 2019 après deux ans de croissance. 2015 2016 2017 2018 2019
ALTIX
ALTIX Chiffre d’affaires de la société
Parc D'Affaires Des Portes, 27100 VAL DE REUIL Unité : million d’euros
25
Siren : 509413431 19,4
: 02 32 63 36 36 20
: 02 32 63 36 37 14,2
15 12,9
: www.altix-automatech.com 9,8 9,4
10
Altix est une société qui emploie 49 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de
5
plus de 260kE. Son siège social est situé à Val De Reuil dans l'Eure.
Le chiffre d'affaires de Altix s'est contracté en 2019 après deux ans de croissance. Par 0
rapport à l'année précédente, il s'est abaissé de 33,4%, pour se fixer à 12,9 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: 02 35 87 72 38
8
: www.apafrance.com
5,7
6
Durant l'exercice 2018, la société Application Périphériques D'Automation (apa) a
4
employé près de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE).
Son siège social se situe à Elbeuf en Seine-Maritime. 2
Les revenus de la société se sont stabilisés en 2018 après trois ans de croissance. 06/ 15 06/ 17 06/ 18 06/ 19
AQUITAINE ÉLECTRONIQUE
AQUITAINE ÉLECTRONIQUE Chiffre d’affaires de la société
Impasse Du Ger, 64121 SERRES CASTET Unité : million d’euros
17 16,1 16,0 16,2
Siren : 321212904 15,2 14,9
: 05 59 33 55 00 15
: 05 59 33 55 10 13
: www.aquitaine-electronique.fr
11
Courant 2019, la société Aquitaine Électronique a employé 130 salariés (ce qui
9
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 110kE). Son siège
social est situé à Serres Castet dans les Pyrénées-Atlantiques. 7
Les revenus de la société ont reculé de 2% en 2019, pour atteindre 14,9 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
10 6,0
Arcys est une société dont le siège social est situé à Blagnac en Haute-Garonne. Elle
emploie près de 150 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 160kE. 5
Courant 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 13,8%, en se fixant à 0
23,2 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
ASCOREL
ASCOREL Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Champ De Courses, 38780 PONT EVEQUE Unité : million d’euros
14 12,9
Siren : 347550022 11,9
: 04 74 57 62 63 12 10,7 10,7
: 04 74 57 62 62 10
9,6
: www.ascorel.com
8
Ascorel a son siège social implanté à Pont Eveque en Isère. La société a employé 60
6
personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de
plus de 210kE. 4
En 2019, le chiffre d'affaires de Ascorel a enregistré une croissance de 8,2%, pour 2015 2016 2017 2018 2019
s'établir à 12,9 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Les effectifs salariés de Atelier Constr Études Réalisa Electr (acerel) s'élèvent à plus de 9
160 personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 110kE. Le siège social
de la société est situé à Offranville en Seine-Maritime. 5
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 1%, pour s'établir à 18,2 09/13 09/15 09/16 09/17 09/18
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ATEQ
ATEQ Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Des Dames, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS Unité : million d’euros
50
Siren : 304327133
39,1
: 01 30 80 10 20 40
: 01 30 54 11 00 33,3
30,2
: www.ateq.com 30 24,8
23,0
Ateq est une société dont le siège social est situé à Les Clayes Sous Bois dans les 20
Yvelines.
Le chiffre d'affaires de Ateq a reculé de 25,6% courant 2019, en se fixant à 24,8 millions 10
d'euros. 2014 2015 2017 2018 2019
6
Le siège social de Ateq France est implanté à Les Clayes Sous Bois dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 0,2% au cours de l'année 2019, en se 5
fixant à près de 8,8 millions d'euros. 4
2014 2015 2017 2018 2019
Courant 2019, la société Auxitrol a employé plus de 450 personnes, et elle a réalisé un 40
chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE. Son siège social est situé à Bourges dans
le Cher. 20
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une 10/15* 09/16 09/17 09/18 09/19
décroissance de 0,4%, en atteignant plus de 90 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Courant 2019, la société Baumer Bourdon Haenni a employé près de 110 personnes, et 9
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé
à Vendome dans le Loir-et-Cher. 5
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 12,8% courant 2019, pour atteindre près de 14 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Bei Sensors est une société basée à Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Elle a employé plus 4
de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE. 1,6
En 2018, les revenus de la société ont gagné 6,7%, pour atteindre plus de 12 millions 0
d'euros. 2014* 2015 2016 2017 2018
BIA
BIA Chiffre d’affaires de la société
8 Rue De L Hautil, 78700 CONFLANS STE HONORINE Unité : million d’euros
25 22,4
Siren : 421183898
: 01 34 90 22 22 20
17,0
: 01 34 90 22 48 16,3
14,7 14,3
: www.bia.fr 15
Bia est une société dont le siège social est situé à Conflans Ste Honorine dans les 10
Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2017. Courant 5
2019, il a perdu 2,5%, pour atteindre 14,3 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
: 04 77 40 15 39 8 7,1
: www.bi2e.com 5,8
6
La société Biee a employé 60 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par
4
salarié de plus de 170kE). Son siège social est situé à Le Chambon Feugerolles dans la
Loire. 2
Les revenus de la société ont gagné 10,5% courant 2019, en atteignant 10,4 millions 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
BIO IMAGING
BIO IMAGING Chiffre d’affaires de la société
24 Rue De Lamirault, 77090 COLLEGIEN Unité : million d’euros
8
7,1 7,3
Siren : 562103838 6,8 7,0
: 01 60 06 07 71 7 6,5
: nd 6
: www.vilber.com
5
Bio Imaging a son siège social implanté à Collegien en Seine-et-Marne.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2015. Il a
progressé de 2,8% au cours de l'année 2018, pour atteindre 7,3 millions d'euros. 3
2014 2015 2016 2017 2018
BRUKER FRANCE
BRUKER FRANCE Chiffre d’affaires de la société
34 Rue De L'Industrie, 67160 WISSEMBOURG Unité : million d’euros
180
Siren : 311020911 141,3
136,4
: 03 88 73 68 00 140 119,8 114,9
: 03 88 73 69 04
: www.bruker.com 100
Bruker France a son siège social implanté à Wissembourg dans le Bas-Rhin. La société a 54,5
60
employé plus de 330 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 430kE. 20
En 2019, les revenus de la société n'ont progressé que de 3,6%, pour atteindre 141,3 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: 01 43 34 63 50 50
47,3
: www.cameca.com
40
Cameca est une société basée à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine.
30
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2019 après deux ans de croissance.
Par rapport à l'année précédente, il s'est abaissé de 6,8%, pour s'établir à près de 65 20
millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
CELETTE FRANCE
CELETTE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
115 Rue Lawrence Durrell, 84140 AVIGNON Unité : million d’euros
18
Siren : 529689671 14,7
: nd 14
: nd 10,3
9,6
: nd 10 8,4
7,4
Celette France a son siège social implanté à Avignon dans le Vaucluse. 6
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société ont diminué de 12%, pour atteindre
près de 7,4 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017 2018
33
Le siège social de Chauvin Arnoux est implanté à Asnieres Sur Seine dans les Hauts-de-
Seine. La société emploie près de 460 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par 28
salarié de près de 110kE). 23
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 0,9% en 2019, pour s'établir à plus de 2015 2016 2017 2018 2019
48 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
CHOPIN TECHNOLOGIES
CHOPIN TECHNOLOGIES Chiffre d’affaires de la société
20 Avenue Marcellin Berthelot, 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Unité : million d’euros
16
Siren : 403156441 13,9
14 13,3 13,2
: 01 41 47 50 41 12,7 12,3
: 01 47 92 28 27 12
: www.chopin.fr
10
Le siège social de Chopin Technologies est implanté à Villeneuve La Garenne dans les
8
Hauts-de-Seine. La société emploie 65 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 190kE). 6
En 2019, le chiffre d'affaires de Chopin Technologies a présenté une décroissance de 2015 2016 2017 2018 2019
3,7%, en se fixant à plus de 12 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
CMR GROUP
CMR GROUP Chiffre d’affaires de la société
7 Rue John Maynard Keynes, 13013 MARSEILLE Unité : million d’euros
35
Siren : 490366341 3 0 ,1
30
: 04 91 11 74 95
: nd 25
: nd 20
15 12 ,5
La société Cmr Group a employé près de 100 personnes courant 2018 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 310kE). Son siège social est situé à Marseille dans les 10
Bouches-du-Rhône. 5
En 2018, les revenus de la société ont progressé de 139,8%, pour s'établir à plus de 30 2017 2018
millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: 01 46 31 85 25
26
: www.cobham.com
22
La société Cobham France est basée à Le Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine.
18
Le chiffre d'affaires de Cobham France a augmenté de 0,3% en 2019, en atteignant 28,6
millions d'euros. 14
2016 2017 2018 2019
COBHAM MICROWAVE
COBHAM MICROWAVE Chiffre d’affaires de la société
29 Avenue De La Baltique, 91140 VILLEBON SUR YVETTE Unité : million d’euros
35
31,3
Siren : 479061046
: 01 69 59 98 00 30
: 01 69 59 98 02 25 23,4
21,8 21,4
: www.cobham.com/microwave 20,5
20
Cobham Microwave a son siège social implanté à Villebon Sur Yvette dans l'Essonne. La
15
société a employé plus de 190 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de plus de 160kE. 10
Les revenus de la société ont augmenté de 34% en 2019, en se fixant à plus de 31 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
5
Cofiem Electronics est une société dont le siège social est situé à Trevoux en Ain. Elle
emploie 41 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 190kE. 4
Le chiffre d'affaires de Cofiem Electronics s'est montré en croissance depuis 2016, et il a 3
progressé de 7,9% en 2019, pour s'établir à 7,9 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
400
Le siège social de Continental Automotive France est implanté à Toulouse en Haute-
Garonne. La société emploie plus de 1 400 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen 200
par salarié de plus de 500kE). 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2018, et il a reculé 2015 2016 2017 2018 2019
de 23% courant 2019, pour s'établir à près de 750 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
COTHERM
COTHERM Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Les Levees, 38470 VINAY Unité : million d’euros
43 39,7
39,1 38,8 38,5
Siren : 058501107 36,5
: 04 76 36 82 97 38
: 04 76 64 05 43 33
: www.cotherm.com
28
Le siège social de Cotherm est implanté à Vinay en Isère.
23
Les revenus de la société se sont montrés en baisse depuis 2018. Ils ont présenté une
décroissance de 0,7% en 2019, pour se fixer à 38,5 millions d'euros. 18
2015 2016 2017 2018 2019
: 04 77 59 34 00 19,5
20
: www.courbon.fr
14,2
15
Courbon est une société dont le siège social est situé à St Etienne dans la Loire. Elle
10
emploie plus de 200 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2019 après trois ans de croissance. 5
Par rapport à 2018, il a perdu 16,2%, pour se fixer à près de 24 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
CROUZET
CROUZET Chiffre d’affaires de la société
12 Rue Jean Jullien Davin, 26000 VALENCE Unité : million d’euros
160
Siren : 663820413 139,7 140,5
140 132,5
: 04 75 44 88 44 127,6
121,6
: 04 75 55 98 03 120
: www.crouzet.com
100
Crouzet a son siège social implanté à Valence dans la Drôme. La société a employé près
80
de 430 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 330kE. 60
Après une hausse de deux ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2019. 2015 2016 2017 2018 2019
: 02 44 98 11 01 9,4 9,8
10
: www.groupe-ledoux.com
8
Cybermeca est une société dont le siège social est situé à Fontenay Le Comte en
6
Vendée. Elle emploie 49 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
200kE. 4
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2019. Au cours 2015 2016 2017 2018 2019
de cette année, il a perdu 19,1%, en atteignant près de 9,8 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
DATATECHNIC
DATATECHNIC Chiffre d’affaires de la société
Impasse Du Stade, 88390 UXEGNEY Unité : million d’euros
20 17,4
Siren : 351605969
14,3
: 03 29 38 88 82 15
: 03 29 81 26 89 10,3 10,0
: www.datatechnic.fr 10 8,4
DELTA DORE
DELTA DORE Chiffre d’affaires de la société
Le Vieux Chene, 35270 BONNEMAIN Unité : million d’euros
136
120,6 123,7 122,9
Siren : 897080289 116,8
113,2
: 02 99 73 45 17 116
: 02 99 73 44 87
: www.deltadore.com 96
Les effectifs salariés de Delta Dore Ems s'élèvent à près de 140 personnes, et le chiffre 9
d'affaires moyen par salarié à plus de 110kE. Le siège social de la société est situé à Ivry
Sur Seine dans le Val-de-Marne. 5
Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance en 2019. Au cours de cette 2015 2016 2017 2018 2019
année, il a augmenté de 9,3% au cours de l'année 2019, pour s'établir à 15,5 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.
DINEL
DINEL Chiffre d’affaires de la société
8 Avenue De L'Europe, 76220 GOURNAY EN BRAY Unité : million d’euros
10 9,1
Siren : 390359545
7,9
: 02 32 89 93 10 8
: 02 32 89 93 11 6,2
: www.dinel.com 6
4,7 5,0
Dinel est une société dont le siège social est situé à Gournay En Bray en Seine-Maritime. 4
Elle emploie 36 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 250kE.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2016, et ils ont 2
progressé de 15,6% courant 2019, pour atteindre 9,1 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
15 11,3
Courant 2019, la société Distech Controls a employé plus de 80 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 400kE). Son siège 10
social est situé à Brignais dans le Rhône. 5
Le chiffre d'affaires de Distech Controls a présenté une croissance de 32,8% en 2019, en 08/15* 08/16 08/17 08/18 08/19
se fixant à 32,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
DOSELEC
DOSELEC Chiffre d’affaires de la société
Route De La Hoguette, 14700 FALAISE Unité : million d’euros
12
Siren : 410202147 9,4 9,8
10 9,2
: 02 31 90 65 67
: 02 31 90 07 00 8
: www.doselec.com
5,6
6 4,7
La société Doselec emploie plus de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de
4
plus de 160kE), et son siège social est situé à Falaise dans le Calvados.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2018 après trois ans de croissance. 2
En effet, il a perdu 6,3% au cours de cette année, pour s'établir à près de 9,2 millions 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
8
Les effectifs salariés de Eckardt s'élèvent à près de 110 personnes, et le chiffre d'affaires
moyen par salarié à près de 130kE. Le siège social de la société est situé à Soultz Haut 6
Rhin dans le Haut-Rhin. 4
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a enregistré un net ralentissement, en 2014 2015 2016 2017 2018
présentant une croissance de 2,5%, en atteignant près de 14 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ECODIME
ECODIME Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Bellanger, 92300 LEVALLOIS PERRET Unité : million d’euros
10 9,2
Siren : 311160246 8,8 8,7
9 8,5 8,3
: 01 75 84 81 94
: nd 8
: www.everspeed.fr 7
6
Durant l'exercice 2019, la société Ecodime a employé plus de 70 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE). Son siège social se situe à Levallois 5
Perret dans les Hauts-de-Seine. 4
En 2019, les revenus de la société ont diminué de 4,6%, en atteignant 8,3 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
EGELHOF
EGELHOF Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De Ville, 67220 NEUVE EGLISE Unité : million d’euros
52 49,9 48,4
47,6
Siren : 318164423 45,7 46,1
47
: nd
: nd 42
: egelhof.com 37
32
Egelhof est une société qui emploie près de 220 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 210kE. Son siège social est situé à Neuve Eglise dans le Bas-Rhin. 27
Les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 4,8% au cours de l'année 22
2018, pour se fixer à plus de 46 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018
: nd 10 8,7
: nd 8,3 8,0
8
Eiffage Energie Systèmes -Automatismes & Robotique est une société basée à
6
Coignieres dans les Yvelines. Elle a employé plus de 50 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 160kE. 4
Les revenus de la société se sont montrés en décroissance depuis 2016. En 2019, ils ont 2015 2016 2017 2018 2019
reculé de 3,6%, en se fixant à près de 8,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
La société Eiffage Energie Systèmes -Meci est basée à Issoudun dans l'Indre. Elle 6
emploie près de 65 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 130kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 3,3% en 2019, pour se fixer à 8,4 4
millions d'euros. 04/13 04/14 04/15 12/18 12/19
Eiffage Énergie Systèmes -Eis est une société dont le siège social est situé à St Paul Les 9
Durance dans les Bouches-du-Rhône. Elle emploie plus de 100 personnes, pour un
chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE. 5
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Eiffage Énergie Systèmes -Eis a 2015 2016 2017 2018 2019
diminué en 2019. Par rapport à 2018, il a reculé de 18,4%, pour se fixer à 14,3 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.
Courant 2019, la société Elster a employé près de 65 salariés (ce qui correspond à un 18
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 440kE). Son siège social est situé à
Lognes en Seine-et-Marne. 13
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 10,4% courant 2019, 2015 2016 2017 2018 2019
pour se fixer à plus de 27 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ENVEA
ENVEA Chiffre d’affaires de la société
111 Boulevard Robespierre, 78300 POISSY Unité : million d’euros
70
Siren : 313997223 58,3
: 01 39 22 38 00 60
51,7
: 01 39 65 38 08 50
47,1
43,9 44,3
: envea.global
40
Au cours de l'exercice 2019, la société Envea a employé plus de 210 personnes, et elle a
30
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 270kE. Son siège social se situe à
Poissy dans les Yvelines. 20
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de Envea est reparti à la hausse au 2015 2016 2017 2018 2019
cours de la période 2017 - 2019. Il a enregistré une croissance de 12,6% en 2019, en se Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
fixant à 58,3 millions d'euros.
EQHYP
EQHYP Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Jacques Murgier, 51100 REIMS Unité : million d’euros
12
Siren : 378115174 10,4
9,9 9,8
: 03 26 87 21 20 10
: 03 26 87 30 72 8,7 8,5
: www.eqhyp.com 8
ESII
ESII Chiffre d’affaires de la société
2 Rue De La Prade, 34880 LAVERUNE Unité : million d’euros
14 12,8
Siren : 343616751 12,2
11,7
12 11,2
: 04 67 07 04 70
: 04 67 07 04 77 9,8
10
: www.esii.com
8
La société Esii emploie près de 130 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de
6
près de 100kE), et son siège social est situé à Laverune dans l'Hérault.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance 4
de 4,1%, pour s'établir à 12,2 millions d'euros. 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
28
ETS Catu est une société qui emploie près de 160 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 270kE. Son siège social est situé à Bagneux dans les Hauts-de- 23
Seine. 18
Courant 2019, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 15,2%, en 2015 2016 2017 2018 2019
atteignant près de 42 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
FACTORY SYSTÈMES
FACTORY SYSTÈMES Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Albert Einstein, 77420 CHAMPS SUR MARNE Unité : million d’euros
45
Siren : 423785492 36,5
: 01 64 61 68 68 35 32,1 32,1
: 01 64 61 67 34 28,1
: www.factorysystemes.fr 25
Le siège social de Factory Systèmes est implanté à Champs Sur Marne en Seine-et- 15 11,0
Marne.
Le chiffre d'affaires de Factory Systèmes s'est contracté de 70% en 2019, pour atteindre 5
11 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
5
Durant l'exercice 2019, la société Falgayras a employé près de 55 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 160kE). Son siège social se situe à Colomiers en 4
Haute-Garonne. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 11,1% en 2019, en se 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
fixant à plus de 8,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
FAURE AUTOMATISME
FAURE AUTOMATISME Chiffre d’affaires de la société
47 Allee Guglielmo Marconi, 26000 VALENCE Unité : million d’euros
35
31,6
Siren : 312706757 29,2 29,6
: 04 75 75 99 00 30
24,5 25,5
: 04 75 41 30 00 25
: www.faure-technologies.com
20
Courant 2019, la société Faure Automatisme a employé près de 140 personnes, et elle a
15
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 230kE. Son siège social est situé à
Valence dans la Drôme. 10
Le chiffre d'affaires de Faure Automatisme n'a cessé de progresser depuis 2016. En 2015 2016 2017 2018 2019
2019, il a gagné 6,5%, pour atteindre près de 32 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Faure Herman a son siège social implanté à La Ferte Bernard dans la Sarthe. La société a 8
employé 65 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires moyen par
salarié de plus de 240kE. 4
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 17,3% en 2019, en atteignant 15,7 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
FIRAC
FIRAC Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Gustave Eiffel, 78300 POISSY Unité : million d’euros
45
40,4 40,5
Siren : 316389196 38,9
40
: 01 30 06 74 44 33,9
32,8
: 01 30 06 74 45 35
: www.firac.fr 30
25
Firac est une société basée à Poissy dans les Yvelines. Elle a employé plus de 150
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 270kE. 20
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 19,7%, pour s'établir à 40,5 15
millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
20
Durant l'exercice 2019, la société Fives Filling & Sealing a employé plus de 150
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 190kE). Son siège social se 15
situe à Le Bignon en Loire-Atlantique. 10
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 21,3% au cours de l'année 2019, en 2014 2015 2016 2018 2019
atteignant 28,8 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
FIVES SYLEPS
FIVES SYLEPS Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Gaillec, 56100 LORIENT Unité : million d’euros
70 64,0
Siren : 304154628
60
: 02 97 88 02 02
: 02 97 37 41 06 50
38,7 38,8
: www.syleps.com 40 35,1
27,8
30
Courant 2019, la société Fives Syleps a employé plus de 250 personnes, et elle a réalisé
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 250kE. Son siège social est situé à Lorient 20
dans le Morbihan. 10
Courant 2019, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 82,3%, pour s'établir à 64 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Durant l'exercice 2019, la société Flowbird a employé plus de 600 personnes (soit un 90
chiffre d'affaires par salarié de plus de 310kE). Son siège social se situe à Paris.
Le chiffre d'affaires de Flowbird s'est montré en ralentissement au cours de l'année 50
2019, en enregistrant une croissance de 2,8%, en se fixant à 189,3 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
FLUIDEXPERT
FLUIDEXPERT Chiffre d’affaires de la société
Rue De L'Argentique, 71530 FRAGNES LA LOYERE Unité : million d’euros
12 11,1 11,2
Siren : 333520468 10,5
: 03 85 47 89 00 10 9,1 9,0
: nd
: www.groupe-inicia.com 8
GAROS CROUZET
GAROS CROUZET Chiffre d’affaires de la société
Rue Galilee, 44340 BOUGUENAIS Unité : million d’euros
8 7,6
Siren : 347732778
7
: 02 40 65 05 38
: 02 40 65 17 07 6 5,3
5,0
: www.garos.fr 5
4
Durant l'exercice 2019, la société Garos Crouzet a employé 40 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 190kE). Son siège social se situe à Bouguenais en Loire- 3
Atlantique. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été de 7,6 millions d'euros en 2019 . 06/ 15 06/ 16 12/ 19*
: nd 330
: www.collins.com
280
La société Goodrich Actuation Systems est basée à St Ouen L Aumone dans le Val-
230
d'Oise.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de Goodrich Actuation Systems s'est 180
redressé. Courant 2019, il a présenté une croissance de 2,7%, en se fixant à 377,9 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
30
Les effectifs salariés de Grenobloise Electronique Automatisme (gea) s'élèvent à près de
180 personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 220kE. Le siège social 20
de la société est situé à Meylan en Isère. 10
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 11,7% en 2019, pour s'établir à plus 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
de 39 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
55
Durant l'exercice 2019, la société Hager Controls a employé près de 340 personnes (soit
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 220kE). Son siège social se situe à Saverne 45
dans le Bas-Rhin. 35
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 6,1% en 2019, pour s'établir à 76 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
HBM FRANCE
HBM FRANCE Chiffre d’affaires de la société
46 Rue Champoreux, 91540 MENNECY Unité : million d’euros
16 15,2
Siren : 433782554 13,6 13,7
: 01 69 90 63 70 14 12,8
12,1
: 01 69 90 63 80 12
: www.hbm.com
10
Hbm France est une société qui emploie 35 personnes, pour un chiffre d'affaires par
8
salarié de plus de 430kE. Son siège social est situé à Mennecy dans l'Essonne.
Les revenus de la société ont gagné 10,6% courant 2018, pour se fixer à 15,2 millions 6
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018
Hensoldt France est une société dont le siège social est situé à Plaisir dans les Yvelines. 10
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 7,9% en 2019, en se fixant à
plus de 23 millions d'euros. 5
2016 2017 2018 2019
Heraeus Electro-Nite France est une société qui emploie plus de 70 personnes, pour un 13
chiffre d'affaires par salarié de près de 260kE. Son siège social est situé à Illange en
Moselle. 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 15,1% courant 2019, 2014 2015 2017 2018 2019
pour s'établir à 18,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
High Technologies Detection Systems (htds) a son siège social implanté à Massy dans 40
l'Essonne. La société a employé près de 95 personnes au cours de l'exercice 2019, pour
un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 950kE. 20
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 34,9%, pour 2015 2016 2017 2018 2019
s'établir à plus de 90 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
20
Hiolle Technologies est une société basée à Prouvy dans le Nord. Elle a employé près de
200 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 190kE. 15
En 2019, le chiffre d'affaires de Hiolle Technologies a enregistré une croissance de 22%, 10
en se fixant à 37,1 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
HONEYWELL
HONEYWELL Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Arnold Schoenberg, 78280 GUYANCOURT Unité : million d’euros
120 106,4 107,1
101,3
Siren : 562004796
100
: 09 64 46 75 34
: nd 80
: nd 60
35,3 37,0
40
Honeywell a son siège social implanté à Guyancourt dans les Yvelines. La société a
employé près de 120 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires 20
moyen par salarié de près de 320kE. 0
Courant 2019, les revenus de la société ont augmenté de 4,7%, pour se fixer à plus de 2015 2016 2017 2018 2019
37 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
6
Honeywell Marine est une société dont le siège social est situé à St Germain En Laye
dans les Yvelines. Elle emploie 9 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 4
de 850kE. 2
Courant 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 5,4%, pour s'établir à 7,7 2014 2015 2016 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
HORIBA ABX
HORIBA ABX Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Caducee, 34790 GRABELS Unité : million d’euros
132
Siren : 328031042 111,6 112,0
115,7
111,1
: 04 67 14 15 16 107,5
112
: 04 67 14 15 17
: www.horiba.com/fr/medical 92
La société Horiba Abx emploie près de 650 personnes (soit un chiffre d'affaires par 72
salarié de plus de 170kE), et son siège social est situé à Grabels dans l'Hérault.
Courant 2018, les revenus de la société ont gagné 3,3%, pour se fixer à plus de 110 52
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018
Hottinger Bruel & Kjaer France a son siège social implanté à Mennecy dans l'Essonne. 8
Le chiffre d'affaires de Hottinger Bruel & Kjaer France est reparti à la hausse en 2018.
En effet, il a augmenté de 13,3% courant 2018, en atteignant 12,4 millions d'euros. 6
2014 2015 2016 2017 2018
10
Courant 2019, la société Huguet Ingénierie a employé plus de 90 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 160kE). Son siège 8
social est situé à Lucon en Vendée. 6
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2019. En 2015 2016 2017 2018 2019
effet, il a reculé de 12,1% au cours de cette année, en atteignant plus de 14 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.
8
Courant 2019, la société I'Car Systems Groupe a employé près de 120 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 110kE. Son siège social est situé à St 6
Pierre Des Corps en Indre-et-Loire. 4
En 2019, les revenus de la société ont augmenté de 5,2%, pour se fixer à 13,1 millions 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ISDEL
ISDEL Chiffre d’affaires de la société
Zi Du Bois Des Lots, 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX Unité : million d’euros
14
Siren : 380275834 11,9
12 11,2
: 04 75 96 22 50
9,7 10,1
: 04 75 96 22 60 10
: www.actemium.fr/tricastin 8,2
8
La société Isdel est basée à St Paul Trois Chateaux dans la Drôme.
6
Le chiffre d'affaires de Isdel n'a cessé de progresser depuis 2016, et il a augmenté de 7%
en 2019, en atteignant près de 12 millions d'euros. 4
2015 2016 2017 2018 2019
260
Courant 2019, la société Itron France a employé plus de 1 000 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 360kE). Son siège 210
social est situé à Meudon dans les Hauts-de-Seine. 160
En 2019, les revenus de la société ont diminué de 9,1%, pour s'établir à 368,1 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
JAY ELECTRONIQUE
JAY ELECTRONIQUE Chiffre d’affaires de la société
37 Allee De Champrond, 38330 ST ISMIER Unité : million d’euros
12 11,4 11,2
Siren : 300032380
9,7
: 04 76 41 44 00 10 9,3
: 04 76 41 44 45 8,2
: www.jay-electronique.com 8
Jay Electronique est une société dont le siège social est situé à St Ismier en Isère. Elle 6
emploie près de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 190kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2019 après trois ans de croissance. 4
En effet, il s'est réduit de 2,1% par rapport à 2018, pour atteindre plus de 11 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Courant 2018, la société Jenoptik Industrial Metrology France a employé 47 salariés (ce 8
qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 360kE). Son siège
social est situé à St Martin Des Entrees dans le Calvados. 4
Les revenus de la société ont progressé de 22,2% courant 2018, en se fixant à 16,9 2013 2014 2015 2017 2018
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: nd 30
: nd
20 15,3 15,2 16,6
14,4
Johnson Controls France est une société qui emploie près de 80 personnes, pour un
10
chiffre d'affaires par salarié de plus de 180kE. Son siège social est situé à Montigny Le
Bretonneux dans les Yvelines. 0
Le chiffre d'affaires de Johnson Controls France a reculé de 13% en 2019, pour s'établir 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
à 14,4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
JRI
JRI Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Louis Rameau, 95870 BEZONS Unité : million d’euros
15
Siren : 380332858 12,7
13 12,3
: 03 81 30 68 04
11,1 11,1
: nd 11
10,6
: www.jri.fr
9
Courant 2019, la société Jri a employé près de 85 personnes, et elle a réalisé un chiffre
7
d'affaires par salarié de plus de 150kE. Son siège social est situé à Bezons dans le Val-
d'Oise. 5
Les revenus de la société ont progressé de 3,6% au cours de l'année 2019, pour se fixer 2015 2016 2017 2018 2019
à près de 13 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Kep Technologies Emea est une société dont le siège social est situé à Caluire Et Cuire 9
dans le Rhône.
Les revenus de la société se sont stabilisés courant 2019, pour atteindre 15,8 millions 5
d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
Kimo est une société qui emploie plus de 330 personnes, pour un chiffre d'affaires par 19
salarié de plus de 90kE. Son siège social est situé à Montpon Menesterol en Dordogne.
Après trois ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. Au cours de 14
cette année, ils se sont réduits de 8% au cours de l'année 2018, en se fixant à près de 30 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
KROHNE
KROHNE Chiffre d’affaires de la société
2 Allee Des Ors, 26100 ROMANS SUR ISERE Unité : million d’euros
66 61,6
Siren : 436380133 55,8
57,9
: 04 75 05 44 00 56 52,1 52,9
: 04 75 05 00 48
: www.krohne.fr 46
Au cours de l'exercice 2019, la société Krohne a employé près de 260 personnes, et elle 36
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE. Son siège social se situe à
Romans Sur Isere dans la Drôme. 26
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 6,4% en 2019, pour s'établir à 61,6 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
La société Lacroix Sofrel a employé près de 160 personnes courant 2019 (soit un chiffre 20
d'affaires par salarié de plus de 280kE). Son siège social est situé à Vern Sur Seiche en
Ille-et-Vilaine. 10
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 18,1% en 2019, pour s'établir à 44,1 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
LANDIS GYR
LANDIS GYR Chiffre d’affaires de la société
30 Avenue Du President Auriol, 03100 MONTLUCON Unité : million d’euros
90
Siren : 348530700 72,4
: 04 70 08 16 00 70 64,4
59,1 56,4
: 04 70 03 72 59
: www.landisgyr.fr 50
Landis Gyr est une société qui emploie près de 80 personnes, pour un chiffre d'affaires 26,1
30
par salarié de plus de 700kE. Son siège social est situé à Montlucon dans l'Allier.
Le chiffre d'affaires de Landis Gyr a diminué au cours de la période 2018 - 2019, et il 10
s'est contracté de 12,4% en 2019, en se fixant à plus de 55 millions d'euros. 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
LEROY AUTOMATION
LEROY AUTOMATION Chiffre d’affaires de la société
250 Rue Max Planck, 31670 LABEGE Unité : million d’euros
12 11,1 11,0 10,8
Siren : 326134699
: 05 62 24 05 50 10
9,5
: nd 8,0
: www.leroy-automation.com 8
20 15,8 15,9
Courant 2019, la société Makeen Energy France (mefr) a employé 38 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 900kE). Son siège 10
social est situé à St Remy De Provence dans les Bouches-du-Rhône. 0
Les revenus de la société se sont contractés en 2019 après deux ans de croissance, et ils 03/15 12/16 12/17 12/18 12/19
ont perdu 30% courant 2019, pour se fixer à plus de 34 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Marelli France a son siège social implanté à Trappes dans les Yvelines. La société a 200
employé près de 550 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 460kE. 100
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Marelli France s'est stabilisé en 2019. 2015 2016 2017 2018 2019
MEGGER
MEGGER Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Michael Faraday, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Unité : million d’euros
12 11,1
Siren : 678200502
: 01 30 16 08 92 10
: 01 34 61 23 77 8
: www.megger.com 6,5
5,8 6,1 6,5
6
Megger a son siège social implanté à Montigny Le Bretonneux dans les Yvelines. La
4
société a employé 16 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 700kE. 2
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 71,1%, pour 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18
atteindre 11,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
: nd 60
: www.mirion.com 38,3
40
La société Mirion Technologies Mgpi a employé près de 440 personnes courant 2018
20
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE). Son siège social est situé à
Lamanon dans les Bouches-du-Rhône. 0
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 5,1%, en atteignant 87,5 12/15 06/16* 06/17 06/18 06/19
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
MUNIC
MUNIC Chiffre d’affaires de la société
100 Avenue De Stalingrad, 94800 VILLEJUIF Unité : million d’euros
21
Siren : 442484556 17,2
: 01 42 11 93 25 17 15,0 15,2
: 01 42 11 87 17 13,6
: www.munic.io 13
10,5
Munic est une société basée à Villejuif dans le Val-de-Marne. 9
En 2019, les revenus de la société ont progressé de 13,1%, en atteignant 17,2 millions
d'euros. 5
2014 2015 2017 2018 2019
NKE INSTRUMENTATION
NKE INSTRUMENTATION Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Gutenberg, 56700 HENNEBONT Unité : million d’euros
8 7,4 7,4 7,5
Siren : 538107483 7,1
: 02 97 36 10 12 7 6,4
: nd 6
: www.nke.fr
5
Les effectifs salariés de Nke Instrumentation s'élèvent à 31 personnes, et le chiffre
4
d'affaires moyen par salarié à plus de 240kE. Le siège social de la société est situé à
Hennebont dans le Morbihan. 3
Les revenus de la société ont augmenté de 1,2% au cours de l'année 2019, pour 2015 2016 2017 2018 2019
atteindre près de 7,5 millions d'euros. Leur évolution reste cependant nettement Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
inférieure à celle de l'année précédente (+4,3%).
La société Norealp a employé 45 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par 4
salarié de plus de 200kE). Son siège social est situé à Dainville dans le Pas-de-Calais.
Le chiffre d'affaires de Norealp a présenté une croissance de 11,5% en 2019, pour se 2
fixer à 9,1 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
NSE
NSE Chiffre d’affaires de la société
La Grande Croix, 03250 NIZEROLLES Unité : million d’euros
70 64,6
Siren : 394020903 57,2
: 04 70 59 32 77 60 54,1
50,9
: 04 70 59 30 78 50 45,5
: www.nse-groupe.com
40
Nse a son siège social implanté à Nizerolles dans l'Allier.
30
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016, et il s'est
accéléré pendant la dernière année analysée. Courant 2019, il a progressé de 12,9%, en 20
atteignant près de 65 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
OTHUA
OTHUA Chiffre d’affaires de la société
23 Rue Panhard Levassor, 78570 CHANTELOUP LES VIGNES Unité : million d’euros
50 46,8
Siren : 394889398
: 09 67 35 37 19 40 35,0
: 01 39 74 91 86 30
: www.othua.fr 21,5
18,8 17,6
20
Durant l'exercice 2019, la société Othua a employé 120 personnes (soit un chiffre
10
d'affaires par salarié de près de 390kE). Son siège social se situe à Chanteloup Les
Vignes dans les Yvelines. 0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 33,6% en 2019, en atteignant près de 2015 2016 2017 2018 2019
47 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
PRODEL AUTOMATION
PRODEL AUTOMATION Chiffre d’affaires de la société
153 Rue De Verdun, 60170 CARLEPONT Unité : million d’euros
16 15,0
Siren : 383621265
14
: 03 44 75 81 00 11,8
: 03 44 75 81 23 12
10,1
9,7
: www.prodel-tech.com 10 8,6
8
Les effectifs salariés de Prodel Automation s'élèvent à 42 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à près de 360kE. Le siège social de la société est situé à 6
Carlepont dans l'Oise. 4
En 2018, le chiffre d'affaires de Prodel Automation a progressé de 26,9%, en atteignant 2013 2014 2015 2017 2018
15 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
5
Recherches Et Réalisations Rémy a son siège social implanté à Montauban dans le Tarn-
et-Garonne. 4
Les revenus de la société se sont montrés en baisse depuis 2018. Ils ont enregistré une 3
décroissance de 5,1% en 2019, pour atteindre près de 7,8 millions d'euros. 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
: 04 50 67 39 53
6
: www.rxsolutions.fr
4 2 ,7
Courant 2019, la société Rx Solutions a employé 31 salariés (ce qui correspond à un
2
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 290kE). Son siège social est situé à
Chavanod en Haute-Savoie. 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016, et il s'est 2015 2018 2019
accéléré pendant la période 2018 - 2019. En 2019, il a augmenté de 12,5%, en se fixant
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
à 8,8 millions d'euros.
RÉGULATEURS GEORGIN
RÉGULATEURS GEORGIN Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Pierre Semard, 92320 CHATILLON Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 552015570
: 01 46 12 60 00 12 10,9
10,1 10,4 10,5
: 01 47 35 93 98 10
: www.georgin.com
8
Régulateurs Georgin a son siège social implanté à Chatillon dans les Hauts-de-Seine.
6
En 2018, le chiffre d'affaires de Régulateurs Georgin a gagné 3,9%, en se fixant à 10,9
millions d'euros. 4
2014 2015 2016 2017 2018
La société Safran Electronics & Defense est basée à Paris. Elle emploie près de 6 500 400
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE).
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 2,4% en 2019, pour se fixer à près de 0
1 400 millions d'euros. 2014 2016 2017 2018 2019
Saint-Gobain Cristaux Et Détecteurs est une société basée à Courbevoie dans les Hauts- 14
de-Seine. Elle a employé 90 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
270kE. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2019. Au cours de cette 2015 2016 2017 2018 2019
année, il a augmenté de 18,9% au cours de l'année 2019, pour s'établir à plus de 24 Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
millions d'euros.
SAUTER REGULATION
SAUTER REGULATION Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Francois Spoerry, 68100 MULHOUSE Unité : million d’euros
27 25,3
24,6 24,0
Siren : 382760320
22,1 22,4
: nd 23
: nd
: nd 19
Durant l'exercice 2019, la société Sauter Regulation a employé plus de 110 personnes 15
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social se situe à
Mulhouse dans le Haut-Rhin. 11
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 1,2%, pour se fixer à 22,4 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
SCAIME
SCAIME Chiffre d’affaires de la société
294 Rue Georges Charpak, 74100 JUVIGNY Unité : million d’euros
14 12,8 12,9 12,9
Siren : 389325283 11,7
: 04 50 87 78 64 11,1
12
: 04 50 87 78 46
: www.scaime.com 10
1 000
Courant 2018, la société Schneider Electric France a employé près de 6 600 personnes,
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 420kE. Son siège social est 500
situé à Rueil Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 0
Le chiffre d'affaires de Schneider Electric France s'est montré en croissance depuis 2014 2015 2016 2017 2018
2015, et il a toutefois enregistré un net ralentissement au cours de l'année 2018, en Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
présentant une progression de 0,9%, pour atteindre près de 2 800 millions d'euros.
SCIOTEQ
SCIOTEQ Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Roger Camboulives, 31100 TOULOUSE Unité : million d’euros
10 9,1
Siren : 401431820 8,1
: 05 34 63 70 00 7,6 7,3
8
: 05 34 63 70 14 6,0
: www.barco.com 6
SEFELEC
SEFELEC Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Des Campanules, 77185 LOGNES Unité : million d’euros
9
Siren : 652001744 8,2 8,1 8,3
8 7,9
: 01 64 11 83 40 7,4
: 01 60 17 35 01 7
: www.sefelec.fr 6
5
La société Sefelec a employé 43 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 190kE). Son siège social est situé à Lognes en Seine-et-Marne. 4
Courant 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 2,4%, 3
pour s'établir à près de 8,3 millions d'euros. 2014 2016 2017 2018 2019
SEGMA
SEGMA Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Des Begonnes, 63430 PONT DU CHATEAU Unité : million d’euros
8 7,3
Siren : 409979226 6,6 6,5
7
: 04 73 83 70 30 5,9 6,1
: 04 73 83 70 31 6
: nd 5
4
La société Segma a employé 41 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 180kE). Son siège social est situé à Pont Du Chateau dans le Puy-de- 3
Dôme. 2
Après une phase de baisse, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
depuis 2018. Au cours de l'année 2019, il a augmenté de 19,6%, pour s'établir à plus de Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
7,3 millions d'euros.
8
Senior Calorstat est une société dont le siège social est situé à Ste Mesme dans
l'Essonne. Elle emploie près de 95 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 6
plus de 160kE. 4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est entré dans une phase de croissance depuis 2016. 2015 2016 2017 2018 2019
En 2019, il a augmenté de 8,7%, en se fixant à 15,4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
SENSTRONIC
SENSTRONIC Chiffre d’affaires de la société
83 Rue De Dettwiller, 67700 SAVERNE Unité : million d’euros
20
Siren : 339656456 15,9
: 03 88 71 26 33 16 13,9
: 03 88 71 19 40 12,6
: www.senstronic.com 12 10,0 10,0
SICAF
SICAF Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Julien Chomienne, 42400 ST CHAMOND Unité : million d’euros
8 7,5
Siren : 333265023 6 ,7 6 ,7
7
: 04 77 31 69 88
: 04 77 31 44 73 6
5,0
: nd 5
4
Le siège social de Sicaf est implanté à St Chamond dans la Loire.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 10,5% courant 2018, 3
8
Courant 2019, la société Sise a employé plus de 85 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 140kE). Son siège social est situé à 6
Groissiat en Ain. 4
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance au cours de la période 2015 2016 2017 2018 2019
2018 - 2019. En 2019, il a perdu 8,9%, en se fixant à 12,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
4
Socafluid est une société basée à Villefranche Sur Saone dans le Rhône.
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2019, et il a enregistré une 3
SODEREL
SODEREL Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Du Coteau, 54180 HEILLECOURT Unité : million d’euros
8 7,4 7,2
Siren : 400613345 6,9
7
: 03 83 55 66 66
: 03 83 55 66 67 6 5,5 5,4
: www.soderel.com 5
4
Le siège social de Soderel est implanté à Heillecourt en Meurthe-et-Moselle.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré un net ralentissement en 2018, en 3
présentant une progression de 4%, pour atteindre 7,2 millions d'euros. 2
03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
SOGITEC INDUSTRIES
SOGITEC INDUSTRIES Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Marcel Monge, 92150 SURESNES Unité : million d’euros
250
Siren : 652011867 196,5
: 01 41 18 57 00 200
Courant 2018, la société Soterem a employé 48 salariés (ce qui correspond à un chiffre 4
d'affaires moyen par personne de près de 200kE). Son siège social est situé à Castanet
Tolosan en Haute-Garonne. 2
Le chiffre d'affaires de Soterem a progressé de 40,1% au cours de l'année 2018, en se 2014 2015 2016 2017 2018
fixant à 9,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Courant 2019, la société Spherea Test & Services a employé 420 salariés (ce qui 60
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 250kE). Son siège
social est situé à Toulouse en Haute-Garonne. 40
Le chiffre d'affaires de la société est entré dans une phase de croissance depuis 2016. Il 2015 2016 2017 2018 2019
s'est toutefois montré en léger ralentissement en 2019, en enregistrant une Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
progression de 2,2%, pour se fixer à 104 millions d'euros.
Spu France est une société dont le siège social est situé à Saverne dans le Bas-Rhin. 7
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a perdu 1,9%, en
atteignant plus de 10 millions d'euros. 5
2017 2018 2019
STERELA
STERELA Chiffre d’affaires de la société
5 Impasse Pedeneau, 31860 PINS JUSTARET Unité : million d’euros
16
Siren : 352483572 13,2 13,7
14 12,4
: 05 62 11 78 78
: 05 61 76 21 21 12 11,0
10,2
: www.sterela.fr 10
8
Durant l'exercice 2018, la société Sterela a employé 95 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 120kE). Son siège social se situe à Pins Justaret en 6
Haute-Garonne. 4
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. En 2018, il a 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
augmenté de 7,9%, pour s'établir à plus de 11 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
STÉ FRANCEL
STÉ FRANCEL Chiffre d’affaires de la société
3 Avenue Victor Hugo, 28000 CHARTRES Unité : million d’euros
16 14,7
Siren : 552068637 13,0
14
: 02 37 33 47 00 12,1 12,3
: 02 37 31 46 56 12 10,4
: www.francel.com 10
8
Courant 2019, la Sté Francel a employé 44 personnes, et elle a réalisé un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 330kE. Son siège social est situé à Chartres en Eure-et- 6
Loir. 4
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a gagné 19,3%, en atteignant 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
14,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
TEAM
TEAM Chiffre d’affaires de la société
35 Rue De Montlhery, 94150 RUNGIS Unité : million d’euros
64 60,3
Siren : 552018152 56,8
53,5
: 01 49 78 66 00 54 50,9 51,3
: 01 49 78 66 99
: www.cobham.com 44
Courant 2019, la société Team a employé plus de 85 salariés (ce qui correspond à un 34
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 600kE). Son siège social est situé à
Rungis dans le Val-de-Marne. 24
Le chiffre d'affaires de Team s'est montré en décroissance au cours de la période 2018 - 2015 2016 2017 2018 2019
2019. En 2019, il s'est réduit de 4,1%, pour s'établir à plus de 50 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
2
09/15 09/16 09/17 12/18* 12/19
TECMA PACK
TECMA PACK Chiffre d’affaires de la société
11 A Boulevard De La Marne, 77120 COULOMMIERS Unité : million d’euros
31
Siren : 353850118 26,0 26,3 26,7
: 01 64 04 51 80 27
23,0 23,5
: 01 64 20 93 83 23
: www.tecma-aries.com/fr
19
Courant 2019, la société Tecma Pack a employé près de 110 personnes, et elle a réalisé
15
un chiffre d'affaires par salarié de près de 220kE. Son siège social est situé à
Coulommiers en Seine-et-Marne. 11
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2,5% en 2019, pour se fixer à près de 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
24 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
La société Teledyne Oldham Simtronics emploie près de 230 personnes (soit un chiffre 20
8,7 6,3 8,5 6,8
d'affaires par salarié de près de 300kE), et son siège social est situé à Arras dans le Pas-
de-Calais. 0
Les revenus de la société se sont fixés à 67,6 millions d'euros en 2018 . 12/14 09/15* 09/16 09/17 12/18*
TELERAD
TELERAD Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue De La Butte Aux Cailles, 64600 ANGLET Unité : million d’euros
13
11,3 11,3
Siren : 341143915 10,4 10,2
: 05 59 58 55 00 11 9,8
: 05 59 58 55 01
: www.telerad.fr 9
Au cours de l'exercice 2019, la société Thales Avs France a employé près de 6 300 500
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 270kE. Son siège
social se situe à Merignac en Gironde. 0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 2,5% en 2019, pour s'établir à plus de 2015 2016 2017 2018 2019
1 700 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Frais de personnel 239 996 248 960 599 526 646 597 658 860 4000
EBE 47 322 51 291 248 812 210 572 198 025
3000
EBE / CA 6,8% 6,7% 13,3% 12,2% 9,4%
2000
ENE 17 331 38 759 175 838 128 230 192 632
Résultat net 36 815 38 218 433 042 115 241 109 730 1000
Résultat net / CA 5,3% 5,0% 23,1% 6,7% 5,2% CA
0
Dettes financières 1 500 84 326 926 6 087 31 011 0 500 1000 1500 2000 2500
Taux d'endettement 0,5% 27,0% 0,1% 0,7% 3,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
TRIMBLE NANTES
TRIMBLE NANTES Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Thomas Edison, 44470 CARQUEFOU Unité : million d’euros
10
Siren : 321391237 8,6
7,7
: 02 28 09 38 00 8 7,2 7,2
6,8
: 02 28 09 39 39
: www.trimble.com 6
VALMET AUTOMATION
VALMET AUTOMATION Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Dit Les Cinq Chemins, 33185 LE HAILLAN Unité : million d’euros
16
14,3
Siren : 810024505 13,4 13,3
14
: 05 57 92 10 40
11,3 11,2
: 05 57 92 10 42 12
: www.valmet.com 10
8
La société Valmet Automation emploie plus de 50 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de près de 220kE), et son siège social est situé à Le Haillan en Gironde. 6
Le chiffre d'affaires de Valmet Automation a diminué de 16,1% en 2019, pour se fixer à 4
11,2 millions d'euros. 2015* 2016 2017 2018 2019
6 5,1
Courant 2019, la société Verdot Ips2 a employé 40 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 290kE). Son siège social est situé à 4
Riom dans le Puy-de-Dôme. 2
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de Verdot Ips2 a présenté une croissance 2015 2016 2017 2018 2019
de 23,5%, en se fixant à 11,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
20
Verifone Systems France est une société basée à Velizy Villacoublay dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de Verifone Systems France a évolué de façon limitée au cours de 15
l'année 2018, pour atteindre 33,4 millions d'euros. 10
10/14 10/15 12/16 10/17 10/18
25
La société Vermon emploie près de 250 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié
de près de 170kE), et son siège social est situé à Tours en Indre-et-Loire. 20
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 14,7% courant 2019, en atteignant plus 15
de 41 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
VERNET
VERNET Chiffre d’affaires de la société
21 27 Route D'Arpajon, 91340 ARPAJON Unité : million d’euros
140 126,6 125,6
Siren : 308528827
120 112,7
: 01 69 26 82 82
101,6
: 01 60 83 03 03 100 91,2
: www.vernet-group.com
80
Vernet est une société basée à Arpajon dans l'Essonne. Elle a employé plus de 500
60
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE.
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2018. 40
2014 2015 2016 2017 2018
40
Durant l'exercice 2018, la société Viavi Solutions France a employé près de 150
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 420kE). Son siège social se 30
situe à St Etienne dans la Loire. 20
Après trois ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils ont 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
augmenté de 8,3% courant 2018, pour se fixer à 61,4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
VINCI TECHNOLOGIES
VINCI TECHNOLOGIES Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Du Port, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
40
Siren : 689801686 34,1
35
: 01 41 37 92 20
28,0 27,2
: 01 41 37 04 76 30
: www.vinci-technologies.com 25
20,7 20,1
20
Vinci Technologies est une société basée à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Elle a
employé près de 65 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 420kE. 15
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2019. Par rapport à 2018, il a 10
augmenté de 35%, pour atteindre 27,2 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
12
La société Weiss Technik France emploie près de 85 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 230kE), et son siège social est situé à Eragny dans le Val-d'Oise. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en ralentissement courant 2019, en 8
enregistrant une croissance de 4,9%, en atteignant plus de 19 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019
: 04 93 07 60 40 7
: www.wit.fr
6
Courant 2019, la société Wit a employé près de 65 personnes, et elle a réalisé un chiffre
5
d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé à Nice dans les Alpes-
Maritimes. 4
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 5,4% en 2019, en se 2015 2016 2017 2018 2019
fixant à plus de 8,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
YOKOGAWA FRANCE
YOKOGAWA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Paul Dautier, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Unité : million d’euros
70
Siren : 388034522 58,6
60
: 01 39 26 10 00 47,1
: 01 39 26 10 30 50
38,8
: www.yokogawa.com/eu 40 35,1 36,1
30
Yokogawa France a son siège social implanté à Velizy Villacoublay dans les Yvelines. La
société a employé près de 140 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre 20
d'affaires moyen par salarié de près de 270kE. 10
Le chiffre d'affaires de Yokogawa France est reparti à la hausse en 2019. Par rapport à 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
2018, il a enregistré une croissance de 2,8%, pour atteindre 36,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Études Et Productions Schlumberger (eps) est une société basée à Paris. Elle a employé 90
près de 550 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 320kE.
Après une phase de baisse, les revenus de la société sont repartis à la hausse depuis 50
2018. Ils ont enregistré une croissance de 33,7% en 2019, en se fixant à 170,7 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
40-30 12 12 12 9 nd
A THEOBALD 12 12 12 12 12
ACCELONIX 12 12 12 nd 18
ACOEM FRANCE 12 12 12 12 12
ACTIA AUTOMOTIVE 12 12 12 12 12
ACTINI 12 12 12 12 12
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE 12 12 12 12 12
AIR LIQUIDE ELECTRONICS SYSTEMS 12 12 12 12 12
ALMA 12 12 12 12 12
ALMA SERVICES 12 12 12 12 12
ALPES INSTRUMENTS 12 12 12 12 nd
ALTIX 12 12 12 12 12
APEGELEC INDUSTRIE 12 12 12 12 12
APPLIC DAUPHINOISE MANIPUL VIBRATION (ADMV) 12 12 12 12 12
APPLICATION PÉRIPHÉRIQUES D'AUTOMATION (APA) 12 12 12 12 nd
AQUITAINE ÉLECTRONIQUE 12 12 12 12 12
ARCYS 12 12 12 12 12
ASCOREL 12 12 12 12 12
ATELIER CONSTR ÉTUDES RÉALISA ELECTR (ACEREL) 12 12 12 12 nd
ATEQ 12 nd 12 12 12
ATEQ FRANCE 12 nd 12 12 12
AUTOMATISMES DU CENTRE EST (ACE) 12 12 12 12 12
AUXITROL 11 12 12 12 12
BAUMER BOURDON HAENNI 12 12 12 12 12
BEI SENSORS 12 12 12 12 nd
BIA 12 12 12 12 12
BIEE 12 12 12 12 12
BIO IMAGING 12 12 12 12 nd
BIO LOGIC 12 12 12 12 nd
BRUKER FRANCE 12 12 12 12 12
BURKERT 12 nd 12 12 nd
CAHORS RÉALISATION DEVELOP ÉLECTRONIQUE
12 12 nd 12 nd
(CRDE)
CAMECA 12 12 12 12 12
CELETTE FRANCE 12 12 12 12 nd
CHAUVIN ARNOUX 12 12 12 12 12
CHOPIN TECHNOLOGIES 12 12 12 12 12
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
FIRAC 12 12 12 12 12
FIVES FILLING & SEALING 12 12 nd 12 12
FIVES SYLEPS 12 12 12 12 12
FLOWBIRD 12 12 12 12 12
FLUIDEXPERT 12 12 12 12 nd
FUJI ELECTRIC FRANCE 12 12 12 12 nd
GAROS CROUZET 12 12 12 nd 18
GILSON 12 12 12 12 nd
GOODRICH ACTUATION SYSTEMS 12 12 12 12 12
GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOMATISME (GEA) 12 12 12 12 12
GROUPE REAL ÉQUIPEMENTS ELEC NORMANDIE
12 12 12 12 12
(GREEN)
HAGER CONTROLS 12 12 12 12 12
HBM FRANCE 12 12 12 12 nd
HENSOLDT FRANCE 12 12 12 12 12
HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE 12 nd 12 12 12
HGH SYSTEMES INFRAROUGES 12 12 12 9 nd
HIGH TECHNOLOGIES DETECTION SYSTEMS (HTDS) 12 12 12 12 12
HIOLLE TECHNOLOGIES 12 12 12 12 12
HONEYWELL 12 12 12 12 12
HONEYWELL MARINE 12 12 nd 12 12
HORIBA ABX 12 12 12 12 nd
HORIBA FRANCE 12 12 12 12 12
HOTTINGER BRUEL & KJAER FRANCE 12 12 12 12 nd
HUGUET INGÉNIERIE 12 12 12 12 12
I'CAR SYSTEMS GROUPE 12 12 12 12 12
IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE 12 12 12 12 nd
INDUSTRIAL SCIENTIFIC FRANCE 12 12 12 12 12
INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE DE LABORATOIRE
12 12 12 12 nd
(ISL)
ISDEL 12 12 12 12 12
ITRON FRANCE 12 12 12 12 12
JAY ELECTRONIQUE 12 12 12 12 12
JEAN LUTZ 12 12 12 12 12
JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY FRANCE 12 nd 12 12 nd
JOHNSON CONTROLS FRANCE 12 12 12 12 12
JRI 12 12 12 12 12
JUMO RÉGULATION 12 12 12 12 12
KEP TECHNOLOGIES EMEA 12 12 12 12 12
KIMO 12 12 12 12 nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
KROHNE 12 12 12 12 12
LACROIX SOFREL 12 12 12 12 12
LANDIS GYR 12 12 12 12 12
LEOSPHÈRE 12 12 12 12 nd
LEROY AUTOMATION 12 12 12 12 nd
MAKEEN ENERGY FRANCE (MEFR) nd 12 12 12 12
MANUFACTURE APPAREILLAGE ELECT CAHORS
12 12 nd 12 nd
(MAEC)
MARELLI FRANCE 12 12 12 12 12
MEGGER 12 12 12 12 nd
MEGGITT 12 12 12 12 12
MICRO CONTROLE SPECTRA PHYSICS 12 12 12 12 12
MIRION TECHNOLOGIES CANBERRA 12 12 12 12 nd
MIRION TECHNOLOGIES MGPI 12 12 12 12 nd
MONDRAGON ASSEMBLY 12 12 12 12 12
MUNIC 12 nd 12 12 12
NEXEYA FRANCE 12 12 12 12 6
NKE INSTRUMENTATION 12 12 12 12 12
NOREALP 12 12 12 12 12
NSE 12 12 12 12 12
OCEASOFT 12 nd 18 12 nd
OTHUA 12 12 12 12 12
PGA ELECTRONIC 12 12 12 12 12
PRODEL AUTOMATION 12 nd 12 12 nd
PYROCONTROLE 12 nd nd nd 12
RECHERCHES ET RÉALISATIONS RÉMY 12 12 12 12 12
RIBER 12 12 12 12 12
ROCKWELL COLLINS FRANCE (RCF) 12 12 12 12 12
RX SOLUTIONS 12 12 12 12 12
RÉGULATEURS GEORGIN 12 12 12 12 nd
SAFRAN DATA SYSTEMS 12 12 12 nd 12
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE nd 12 12 12 12
SAGEMCOM ENERGY & TELECOM 12 12 12 12 12
SAINT-GOBAIN CRISTAUX ET DÉTECTEURS 12 12 12 12 12
SAINT-GOBAIN SOVIS 12 12 12 nd 12
SAUTER REGULATION 12 12 12 12 12
SC2N 12 12 12 12 12
SCAIME 12 12 12 12 12
SCHEIDT ET BACHMANN FRANCE 12 12 12 nd 12
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 12 12 12 12 nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
VERNET 12 12 12 12 nd
VIAVI SOLUTIONS FRANCE 12 12 12 12 nd
VINCI TECHNOLOGIES 12 12 12 12 12
WATTS ELECTRONICS 12 12 12 12 nd
WEISS TECHNIK FRANCE 12 12 12 12 12
WIT 12 12 12 12 12
YOKOGAWA FRANCE 12 12 12 12 12
ZF AUTOCRUISE FRANCE 12 12 12 12 12
ÉTUDE & CONSTRUCTION D'AUTOMATISMES (ECDA) 12 12 12 12 12
ÉTUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (EPS) 12 12 12 12 12
ÉTUDES METHODES MAINTENANCES (E2M) 12 nd 12 12 12
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.