8ERH18 QyhinYfA

La fabrication d’équipements
automobiles
Chiffres, enjeux et perspectives
sur l’emploi et les ressources humaines
Principaux contributeurs Guilhem Vadon et Pierre Paturel

Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Juillet 2018
Code étude 8ERH18
Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14
Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).
Diffusion interdite Paris, le 12/10/2019

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L’emploi & les RH dans la fabrication d’équipements automobiles | Juillet 2018
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 2
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TABLE DES MATIERES
LA SYNTHESE 10
1. L’ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR 12
1.1. À RETENIR 13
1.2. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 14
1.3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 15

Les chiffres clés du secteur 15
Le nombre d’établissements du secteur 16
La structure des entreprises par taille 17
Le poids de la France en Europe 18
1.4. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 19

La production des équipementiers automobiles 19
Le chiffre d’affaires des équipementiers automobiles 21
2. L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020 22
2.1. À RETENIR 23
2.2. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS 24

L’évolution des effectifs salariés depuis 2008 et le scénario à l’horizon 2020 24
2.3. L’ÉVOLUTION DES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 25

L’évolution du salaire mensuel de base à l’horizon 2020 25
2.4. L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI 26

Les grandes tendances à l’horizon 2020 26
3. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI 27
3.1. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI 28

À retenir 28
3.2. LES PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ 29

La structure géographique de l’emploi par région 29
La dynamique de l’emploi par région 30

TABLE DES MATIERES
Les principaux départements et leur attractivité 32
3.3. LES FICHES RÉGIONALES 33

Auvergne-Rhône-Alpes 33
Bourgogne-Franche-Comté 34
Bretagne 35
Centre-Val de Loire 36
Grand Est 37
Hauts-de-France 38
Île-de-France 39
Normandie 40
Nouvelle-Aquitaine 41
Occitanie 42
Pays de la Loire 43
Provence-Alpes-Côte d’Azur 44
4. LE PROFIL DES SALARIÉS 45
4.1. À RETENIR 46
4.2. LES MÉTIERS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 47

Les catégories socioprofessionnelles 47
Les principaux métiers et fonctions du secteur 48
4.3. L’ÂGE ET L’ANCIENNETÉ 49

La pyramide des âges 49
4.4. LA PLACE DES FEMMES DANS LE SECTEUR 50

Le taux de féminisation du secteur 50
Le taux de féminisation par catégorie socioprofessionnelle 51
4.5. LA FORMATION INITIALE DES SALARIÉS 52

Le niveau de diplôme des actifs 52
5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS 54
5.1. À RETENIR 55
5.2. LES CONTRATS ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 56

TABLE DES MATIERES
Les CDI, CDD, intérim et contrats d’apprentissage 56

Focus sur l’emploi intérimaire 57
La durée du temps de travail 58
5.3. LA SINISTRALITÉ 60
Vue d’ensemble 60
Les accidents de travail 63
Les maladies professionnelles 65
Les accidents de trajet 66
5.4. LA VIE DES SALARIÉS 67

La situation professionnelle antérieure des salariés 67
Les salariés à la recherche d’un autre emploi 68
Les salariés et leurs familles 70
6. LES PRATIQUES SALARIALES 71
6.1. À RETENIR 72
6.2. LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 73

La répartition des salaires dans les équipementiers automobiles 73
Le salaire net annuel moyen par secteur d’activité 74
Les écarts de salaire par catégorie socioprofessionnelle et par genre 75

Les rémunérations totales versées par le secteur 76
L’évolution du salaire mensuel de base 77
6.4. LES SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALES EN EUROPE 79

Le panorama européen 79
7. LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 82
7.1. À RETENIR 83
7.2. LE BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE 84

Les projets de recrutement en 2018 84
Les projets de recrutement en 2018 par département 86
Les difficultés à recruter 87

TABLE DES MATIERES
8. LE CLASSEMENT ET LES RATIOS DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS 88
8.1. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES PAR SALARIÉ DES ENTREPRISES 89

Le chiffre d’affaires par salarié 89
La part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires 90
Les frais de personnel par salarié 91
L’excédent brut d’exploitation par salarié 92
Le résultat net par salarié 93
8.2. LES CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 94

Le classement des 200 premières sociétés par frais de personnel 94
9. SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE 104
9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 105

La nomenclature NAF 105
9.2. LES SOURCES ET DÉFINITIONS 106

Les sources 106
La population active et les effectifs salariés 108
Les principales définitions 109

LA SYNTHESE
LA SYNTHESE

LA SYNTHESE
UNE ACTIVITE EN CROISSANCE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

1 Après plusieurs années de recul quasi continu, de 2005 à 2013, la tendance
LA SYNTHÈSE
s’est durablement inversée à partir de 2014. La production d’automobile en

France et en Europ est repartie à la hausse, profitant fabricants
d’équipements installés dans l’Hexagone, malgré la poursuite des
restructurations. L’activité en volume a ainsi augmenté de 20% entre 2013 et
2017. La production d’équipements automobiles restera bien orientée dans
les années à venir, en dépit d’un ralentissement. La construction automobile
va en effet progressivement atteindre un plateau et la croissance de la
demande sera donc logiquement moins soutenue que ces dernières années.
Le marché de la seconde monte, qui représente 15% des débouchés des
fabricants établis en France sera pour sa part toujours dynamique. Mais les
équipementiers seront confrontés à l’accentuation rapide de la concurrence
étrangère sur ce segment en raison du développement des MDD et de la
vente en ligne. Au final, l’activité du secteur progressera légèrement dans les
années à venir.
LEGER REDRESSEMENT DES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR

2 Dans le sillage d’une activité mal orientée pendant de longues années et des
délocalisations d’outils de production en direction des pays de l’Europe de
l’Est, l’emploi a fortement reculé dans la fabrication d’équipements
automobiles ces dernières années. Touchés de plein fouet pendant la crise
économique, certains opérateurs ont subi d’importantes difficultés. Faurecia,
un des principaux équipementiers sur le territoire, a notamment supprimé
2 750 emplois en France depuis 2008. Au total, les effectifs salariés du
secteur se sont repliés de près de 20% entre 2008 et 2013. La chute de
l’emploi a ensuite fortement ralenti (-4,5% entre 2013 et 2017), grâce à la
reprise de l’activité de construction automobile, en lien avec les accords de
compétitivité. La légère hausse de la production et l’amélioration de la
conjoncture ont incité les opérateurs à embaucher, notamment quelques
intérimaires. l’emploi du secteur s’est donc stabilisé entre 2016 et 2018.
Cependant, la hausse de la productivité, de nouvelles délocalisations et la
poursuite de la restructuration de certains fabricants vont peser sur les
effectifs à partir de 2019, d’autant que la production devrait reculer sur cette
période. À titre d’illustration, l’équipementier Ford Aquitaine Industrie, qui
fabrique des boîtes de vitesses automatiques, a annoncé l’arrêt de toute
activité au-delà de 2019, supprimant ainsi plus de 800 emplois. Les effectifs
salariés du secteur vont ainsi progresser de 0,8% par an d’ici 2020, et
atteindre 75 000 personnes, loin des niveaux d’avant crise.

La synthèse (suite)
HAUSSES PLUS SOUTENUES DES SALAIRES A L’HORIZON 2020

3 Les actifs de la fabrication d’équipements automobiles disposent de salaires
LA SYNTHÈSE
supérieurs à la moyenne de l’économie nationale. Grâce à la présence de

nombreuses grandes entreprises dans le secteur, le pouvoir de négociation
des syndicats y est, en effet, assez important, ce qui permet aux travailleurs
de bénéficier de conditions salariales avantageuses par rapport à d’autres
secteurs industriels, et ce pour chaque catégorie socioprofessionnelle. Les
ouvriers, qui représentent près de 60% de l’emploi dans le secteur,
gagnaient ainsi 12% de plus que la moyenne de la CSP en France. Les cadres
et les professions intellectuelles supérieures, touchaient, pour leur part, 13%
de plus que la moyenne. Après plusieurs années de fortes augmentations
(+2,5% par an entre 2002 et 2013), les revalorisations salariales ont ralenti à
partir de 2013. Plusieurs accords de compétitivité prévoyant notamment un
gel des salaires en contrepartie d’un sauvetage de l’emploi ont été signés à
cette époque. Cependant, l’amélioration de la conjoncture économique
française et la reprise de l’inflation vont soutenir les hausses de salaires, qui
s’accéléreront dans les prochaines années (+1,8% par an à l’horizon 2020
contre 1,4% entre 2013 et 2016).
AUGMENTATION PROGRESSIVE DE LA PART DES CADRES

4 Les cadres et les professions intellectuelles supérieures représentent 16,2%
des actifs de la fabrication d’équipements automobiles, soit un taux
légèrement inférieur à la moyenne et ce malgré une surreprésentation des
fonctions d’études et recherche dans le secteur. Cependant, les
équipementiers ont fait de leur politique d’innovation un axe stratégique de
développement, à l’image de leur investissement dans le véhicule connecté.
Les projets liés à ce positionnement sont de plus en plus nombreux. Valeo a
notamment initié le projet Valeo.ai en juin 2017, portant sur la création d’un
centre de recherche consacré à l’intelligence artificielle et au deep learning. La
conduite autonome fait également partie des segments porteurs. Cette
politique centrée sur l’innovation va déboucher sur d’importants
recrutements d’ingénieurs en R&D dans les prochaines années. Ces derniers
font d’ailleurs partie du top 10 des profils les plus recherchés dans l’industrie
automobile en 2018. La part des cadres et des professions intellectuelles
supérieures va donc augmenter, d’autant que dans le même temps, dans un
contexte d’importants gains de productivité et de ralentissement de la
demande, les besoins en main-d’œuvre ouvrière diminuent.
Guilhem Vadon , juillet 2018


*
1. L’ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
L’ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR
1.1. À RETENIR 13
1.2. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 14
1.3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 15
Les chiffres clés du secteur 15
Le nombre d’établissements du secteur 16
La structure des entreprises par taille 17
Le poids de la France en Europe 18
1.4. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 19
La production des équipementiers automobiles 19
Le chiffre d’affaires des équipementiers automobiles 21

1.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Les fabricants tricolores d’équipements automobiles ont généré un chiffre

d’affaires de 22,2 Md€ en 2015, soit 8,9% des revenus du secteur dans l’Union
européenne. Si la France est largement devancée par l’Allemagne, qui
concentre plus de 30% de l’activité en valeur du secteur en Europe, elle se
place au 2e rang, devant la République tchèque et l’Italie, ses principaux
concurrents.
2 40% des effectifs salariés sont employés par des équipementiers d’envergure
(plus de 1 000 salariés). Les grands opérateurs, concentrent une part
importante de l’activité et de l’emploi, dans un secteur qui nécessite
d’importants investissements en R&D et des capacités de production étendue
pour faire face aux pressions des constructeurs.
3 Après une période faste entre 1994 et 2004, la production française

d’équipements automobiles a commencé à diminuer à partir de 2005. Dans un
contexte de déplacement des unités de production et, plus tard, de crise
économique pesant sur la demande, l’activité en volume du secteur s’est
contractée de 4,6% par an entre 2005 et 2013.
4 Grâce à la reprise du marché automobile et du redressement de la construction

de véhicule dans l’Hexagone, la production du secteur est repartie à la hausse
en 2014, et n’a cessé de progresser depuis. La fabrication d’équipements
automobiles a ainsi augmenté de près de 20% entre 2013 et 2017 mais reste
loin de son niveau d’avant crise.
5 Le tissu industriel de la fabrication d’équipements ne cesse de se dégrader

depuis 2008. Dans le sillage des délocalisations d’usines entamées en 2005, de
la chute de la production sur le territoire et de mouvement de concentration, le
nombre d’établissements dans le secteur a diminué de 16,5% entre 2008 et
2017.

1.2. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Les activités de fabrications d’équipements automobiles sont référencées sous le groupe 29.3 de la NAF.
Intitulée « fabrication d’équipements automobiles », il comprend la production d’équipements électriques et
électroniques destinées à l’automobile, tels que les dispositifs d’allumage, les dégivreurs, les systèmes
d’ouverture et de fermeture électriques des portières, les avertisseurs sonores, les dispositifs de régulation
thermique etc. ainsi que les autres équipements, comme les freins, les boîtes de vitesse, les roues, les tuyaux
d’échappement, les portières, les sièges, etc. Les équipementiers automobiles, qui produisent environ 80%
de la valeur d’un véhicule, fournissent le marché de la première monte (production de véhicules neufs) et
celui de la seconde monte (pièces de rechange). Quatre principaux types de fabricants d’équipements
automobiles opèrent en France : les filiales des constructeurs automobiles, les filiales des grands groupes
industriels diversifiés tels que Bosch et JTEKT, les filiales des grands groupes spécialistes des équipements
automobiles parmi lesquels figurent Valeo, Delphi ou encore Plastic Omnium, et enfin les fabricants
indépendants d’équipements automobiles.
Répartition des effectifs salariés du secteur par segment d’activité

Unité : part en % du total des effectifs salariés du secteur
2931Z Fabrication
d'équipements
2932Z Fabrication électriques
d'autres équipements et électroniques
automobiles automobiles
83% 17%
Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2016
Principaux employeurs du secteur

Unités : million d’euros, part en %
Frais Dont
FDP/CA
Sociétés de personnel participation Clôture
(%)
(*) (M€) (%)
ROBERT BOSCH FRANCE 299 nd 14,0% 31/12/2016
FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE 226 nd 24,0% 31/12/2016
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE 214 1,3% 23,2% 31/12/2016
VALEO VISION 163 nd 26,9% 31/12/2016
VALEO SYSTÈMES THERMIQUES 158 nd 35,3% 31/12/2016
FAURECIA INTÉRIEUR INDUSTRIE 150 4,1% 22,3% 31/12/2016
VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTEUR
143 nd 19,5% 31/12/2016
DELPHI FRANCE 137 nd 18,1% 31/12/2016
SCHAEFFLER FRANCE 131 nd 20,0% 31/12/2016
FAURECIA SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT 95 nd 12,3% 31/12/2016
VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR 95 1,8% 19,5% 31/12/2016
FLEX-N-GATE FRANCE 78 2,6% 21,3% 31/12/2016
(*) Frais de personnel = salaires et traitements + charges sociales + participation des salariés
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

1.3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
Les chiffres clés du secteur
Les équipementiers automobiles ont réalisé un chiffre d’affaires total de 22,2 Md€ en 2015, dont la moitié à
l’international. Selon l’Insee-Esane, les opérateurs, à majorité des PME; ont versé 4,5 Md€ de frais de
personnels en 2015, soit un montant équivalent à plus de 20% de l’activité en valeur du secteur. Les coûts
salariaux ont donc une importance non négligeable dans la fabrication d’équipements automobiles.
Chiffres clés des entreprises des équipementiers automobiles (*)
2015
Chiffre d’affaires HT (M€) 22 156,8
dont chiffre d’affaires à l’export (M€) 11 149,8
Taux d’exportation (CA HT export / CA HT total) 50,3%
Chiffre d’affaires moyen par entreprise (k€) 36 203,9
Chiffre d’affaires moyen par salarié (k€) 272,5
Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / CA HT) 25,6%
Frais de personnel (M€) 4 543,2

(% CA HT) (20,5%)
Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 3,7%
Taux de résultat net (RN / CA HT) 3,2%
Investissements corporels (M€) nd
Taux d’investissement
nd
(investissements corporels bruts hors apports / VA HT)
(*) Entreprises de toutes tailles / Traitement Xerfi / Source : Insee-Esane, données 2015

Le nombre d’établissements du secteur
Le tissu industriel de la production d’équipements automobiles ne cesse de s’éroder depuis 2008. La crise
économique de 2008-2009 a en effet frappé de plein fouet les constructeurs automobiles, qui ont réduit
drastiquement leur production, impactant ainsi la demande adressée aux équipementiers. Certains
fabricants du secteur ont donc dû rationaliser l’outil productif, d’autres ont également été contraints de
mettre la clé sous la porte. Au final, le nombre d’établissements dans la production d’équipements
automobiles s’est contracté de 16,5% entre 2008 et 2017.
Nombre d’établissements du secteur (*)

Unité : nombre d'établissements
698
700
675
655
645
650 632
616
601 596 595
600 583
550
500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) Les données de l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Unité : % des variations annuelles
0%
-1% - 0,2%
-1%
- 0,8%
-2%
- 1,5%
-2%
- 2,0% - 2,0%
-3%
- 2,5% - 2,4%
-3%
- 3,0%
-4% - 3,3%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unités : nombre d’établissements, % des variations annuelles
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Établissements 632 616 601 596 595 58
Variations -2,0% -2,5% -2,4% -0,8% -0,2% -2,0%

L’emploi & les RH dans la fabrication d’équipements automobiles |
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Juillet 2018
16
La structure des entreprises par taille
Le secteur est composé aux deux tiers par des entreprises de moins de 250 salariés n’employant cependant
que 18,6% des effectifs. La majorité des salariés est employée dans les entreprises de taille intermédiaire et
les grandes entreprises. Ainsi, 13 entreprises de plus de 1 000 salariés employaient plus de 40% des effectifs
en 2016. Cela s’explique par une recherche de compétitivité accrue sous la pression de constructeurs
automobiles de plus en plus mondialisés résultant en une concentration des équipementiers. La production du
secteur nécessite également davantage d’investissements en R&D et d’importantes capacités de production.
Répartition des entreprises du secteur par taille en 2016

Unité : part en % du nombre d’entreprises du secteur
0 à 49 salariés
28,4%
Plus de 1 999 salariés

2,8%
De 1 000 à 1 999 salariés
3,3% De 50 à 249 salariés
38,1%
De 500 à 999 salariés
10,7%
De 250 à 499 salariés

16,7%
Traitement Xerfi / Source : FIEV, données 2016
Répartition des effectifs par taille d’entreprise en 2016

Unité : part en % du total des effectifs
Plus de 1 999 0 à 49 salariés

28,3% 2,1%
De 1 000 à 1 999 De 50 à 249 salariés

12,6% 16,5%
De 500 à 999 salariés De 250 à 499 salariés

22,4% 18,0%
Répartition des entreprises et des effectifs par taille d’entreprise

Unités : nombre d’entreprises et de salariés, part en % du total
Entreprises Part Effectifs Part
0 à 49 salariés 61 28,4% 1 508 2,1%
De 50 à 249 salariés 82 38,1% 11 631 16,5%
De 250 à 499 salariés 36 16,7% 12 651 18,0%
De 500 à 999 salariés 23 10,7% 15 755 22,4%
De 1 000 à 1 999 salariés 7 3,3% 8 870 12,6%
2 000 salariés et plus 6 2,8% 19 918 28,3%
Total 215 100% 70 333 100%

Le poids de la France en Europe
e
Grâce à une construction de véhicules très importante sur le territoire, la France est le 2 pays européen en
termes de fabrication d’équipements automobiles. Avec un chiffre d’affaires de 22,2 Md€ en 2015, le pays
représentait 8,9% du chiffre d’affaires total du secteur dans l’Union européenne, derrière, l’Allemagne, ultra
leader, mais devant la République tchèque et l’Italie. L’Hexagone s’appuie sur un tissu industriel composé
d’opérateurs de taille moins importante en moyenne que la plupart de ses concurrents européens.
Principaux pays européens dans la fabrication d’équipements automobiles

Unités : Unités : million d’euros, part en %
Chiffre d’affaires Part en %
Pays
(M€) du CA européen
Allemagne 79 344,9 31,7%
France 22 156,7 8,9%
République tchèque 21 802,0 8,7%
Italie 20 852,5 8,3%
Pologne 17 881,3 7,1%
Espagne 17 843,7 7,1%
Royaume-Uni 14 700,0 5,9%
Hongrie 11 332,0 4,5%
Roumanie 10 096,9 4,0%
Slovaquie 9 704,3 3,9%
Union européenne 250 195,8 100,0%
Traitement Xerfi / Source : Eurostat, données 2015
Comparaison européenne du nombre de salariés par entreprise dans la fabrication

d’équipements automobiles
Unité : nombre de salariés par entreprise
Roumanie
Allemagne
Slovaquie
Hongrie
Pologne
République tchèque
France
Espagne
Italie
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

1.4. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
La production des équipementiers automobiles
Après une augmentation de 71% entre 1994 et 2004, la production d’équipements automobiles commence à
décliner. Dès 2005, dans le sillage de la chute de la construction automobile dans l’Hexagone, Les
équipementiers opèrent un transfert progressif de leurs unités de production dans les pays à bas coûts de la
périphérie de l’Europe de l’Ouest afin de réduire leurs charges et d’accompagner le déplacement des unités
de production des constructeurs. La crise économique de 2008 va également peser sur la demande adressée
aux équipementiers, en accélérant la chute de la production automobile. Malgré une reprise technique en
2010, la tendance baissière se confirme dès 2012, en lien avec la fin du plan gouvernemental de prime à la
casse en mars 2011 ainsi que la dégradation de la conjoncture et la baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Au final, la production du secteur se contracte de 4,6% par an entre 2005 et 2013. Ce n’est qu’à partir de
2014 que l’activité se redresse durablement. Entre 2013 et 2017, la production en volume augmente ainsi de
près de 20% mais demeure toutefois bien inférieure à ses niveaux records de 2004 et à son niveau d’avant-
crise de 2008.
Production des équipementiers automobile en France

Unité : indice de volume base 100 en 1990 (moyenne trimestrielle)
250
200
150
100
50
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible T1/2018

Unité : % des variations annuelles en volume
20%
10%
0%
-10%
-20%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Traitement Xerfi / Source : INSEE

Unités : indice de volume base 100 en 1990, % des variations annuelles
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice 156,6 155,1 161,2 170,8 175,9 186,7
Variation -11,2% -1,0% 3,9% 6,0% 3,0% 6,1%

Juillet 2018
19
La production des équipementiers automobiles (suite)
Évolution de la production d’équipements automobiles par segment

Unité : % des variations sur la période 2007 / 2017 en volume
Fabrication d'équipements électriques et électroniques

56,5%
automobiles (29.31)
Ensemble de la fabrication d’équipements automobiles (29.3) -11,7%
Fabrication d'autres équipements automobiles (29.32) -17,3%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Évolution de la production d’équipements automobiles par segment

Unité : % des variations par période en volume
Variation Variation
2007/2017 2016/2017
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
56,5% 0,3%
(29.31)
Fabrication d'autres équipements automobiles (29.32) -17,3% 7,1%
Ensemble de la fabrication d’équipements automobiles (29.3) -11,7% 6,1%


1.4. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires des équipementiers automobiles
Après avoir progressé de près de 3% par an entre 2000 et 2004, le chiffre d’affaires des équipementiers
tricolores commence à décroître à partir de 2005, dans le sillage de la forte baisse de la production
(délocalisation d’une partie de l’outil productif notamment). Les opérateurs ont ensuite subi de plein fouet la
crise économique. Leurs revenus ont alors chuté de plus 4% par an en moyenne entre 2008 et 2013, dans un
contexte de forte contraction de l’activité en volume du secteur. Le chiffre d’affaires de la fabrication
d’équipements automobiles s’est enfin redressé à partir de 2014, et n’a cessé de progresser depuis. Il a ainsi
augmenté de 3,7% par an entre 2013 et 2017, porté quasi essentiellement par la hausse des volumes. Les
prix à la production ont, en effet, été mal orientés durant la période. Malgré une hausse des cours des
matières premières dans l’année, les fabricants, soumis à de fortes pressions tarifaires par les constructeurs
automobiles, ont été contraints de comprimer leurs prix pour développer leur activité.
Chiffre d'affaires des équipementiers automobile en France

Unité : indice de valeur base 100 en 2000 (moyennes trimestrielles)
120
110
100
90
80
70
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible T1 2018

Unité : % des variations annuelles en valeur
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Unités : indice de valeur base 100 en 2000, % des variations annuelles en valeur
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice 83,6 81,9 83,5 86,5 89,5 94,6
Variation -8,9% -2,0% 2,0% 3,6% 3,5% 5,7%

L’emploi & les RH dans la fabrication d’équipements automobiles
| Juillet 2018
21
2. L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES

DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
2.1. À RETENIR 23
2.2. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS 24
L’évolution des effectifs salariés depuis 2008 et le scénario à l’horizon 2020 24
L’évolution du salaire mensuel de base à l’horizon 2020 25
2.4. L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI 26
Les grandes tendances à l’horizon 2020 26

2.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Dans le sillage de la chute de l’activité de construction automobile sur le

territoire, l’emploi dans la fabrication d’équipements automobiles a diminué de
près de 20% entre 2008 et 2013. Malgré le rebond de la production, les effectifs
salariés du secteur ont poursuivi leur baisse, mais à un rythme moins soutenu à
partir de 2013 (-4,5% entre 2013 et 2017) profitant notamment de la reprise
des ventes de véhicules.
2 Dans le sillage de la hausse de la productivité et de la poursuite des

restructurations dans le secteur, les effectifs salariés des équipementiers vont
se stabiliser en 2018 et repartiront légèrement à la baisse à l’horizon 2020
(-0,2% par an entre 2018 et 2020), pour tomber en dessous des 73 000
personnes.
3 Entre 2001 et 2013, les salaires dans l’industrie automobile ont évolué plus vite
que la moyenne nationale, en lien notamment avec l’importance des syndicats
dans les grands groupes, qui concentrent la majorité de l’emploi du secteur.
4 Dans un contexte d’amélioration de la conjoncture mais surtout de reprise de

l’inflation, portée notamment par la hausse importante des prix de l’énergie,
les revalorisations salariales s’accéléreront à l’horizon 2020. Les salaires
progresseront ainsi de 1,8% par an en moyenne entre 2017 et 2020 contre une
hausse de 1,3% par an entre 2013 et 2017.
5 Les embauches prévues par les opérateurs du secteur en 2018 concernent

majoritairement des postes traditionnels de la construction automobile. Les
ouvriers de la métallerie, les monteurs, les ajusteurs et les ouvriers de la
mécanique seront ainsi les profils les plus recherchés, en lien notamment avec
le remplacement des départs à la retraite.

2.2. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS
L’évolution des effectifs salariés depuis 2008 et le scénario à l’horizon 2020
Depuis la crise économique de 2008-2009, l’emploi dans la fabrication d’équipements automobiles n’a cessé
de reculer. Les difficultés de la construction automobile, principal débouché du secteur, ont impacté
l’activité des opérateurs et entraîner des défaillances et des rationalisations de sites de production. L’emploi
a ainsi diminué de 19% entre 2008 et 2013. Les effectifs salariés ont continué de se contracter à partir de
2013, mais à un rythme moins soutenu que précédemment (-4,5% entre 2013 et 2017), en lien avec le
maintien des niveaux de production automobile décidée par les constructeurs via les accords de
compétitivités. Malgré la reprise de l’activité en volume, les pressions des constructeurs et l’accentuation de
la concurrence intrasectorielle ont notamment pesé sur les opérateurs. Si la demande restera bien orientée,
les restructurations du secteur vont se poursuivre, limitant le redressement de l’emploi. Les effectifs salariés
vont se stabiliser à partir de 2018 puis repartir à la baisse, en lien avec le recul de l’activité en volume. Au final,
les effectifs salariés diminueront de 0,2% par an à l’horizon 2020, tombant en dessous des 73 000 personnes.
Évolution des effectifs salariés du secteur

Unité : nombre de salariés
100 000 94 713
90 000 86 914
82 339 81 477
80 338
80 000 76 662
74 395 72 883 73 356 73 185 73 551 73 183 72 817
70 000
60 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019p 2020p
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : ACOSS

4%
2% 0,6% 0,5%
0%
- 0,2% - 0,5% - 0,5%
-2% - 1,0% - 1,4%
- 2,0%
-4% - 3,0%
-6% - 4,6%
- 5,3%
-8%
- 8,2%
-10%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019p 2020p

Unités : nombre de salariés, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p) 2020 (p)
Effectifs salariés 72 883 73 356 73185 73 551 73 183 72 817
Variations -2,0% 0,6% -0,2% 0,5% -0,5% -0,5%

Juillet 2018
24
2.3. L’ÉVOLUTION DES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS
L’évolution du salaire mensuel de base à l’horizon 2020
Le salaire mensuel de base dans l’industrie automobile a fortement évolué entre 2002 et 2013 (2,5% par an),
à un rythme plus élevé que la moyenne nationale grâce notamment à l’importance des syndicats dans les
grands groupes (qui concentrent la majorité de l’emploi du macro secteur). Cependant, dans un contexte de
baisse de l’activité, les constructeurs automobiles ont décidé de négocier des accords de compétitivités avec
les syndicats à partir de 2013, prévoyant un sauvetage de l’emploi moyennant des sacrifices de la part des
salariés et notamment le gel des salaires entre 2013 et 2016. Les revalorisations salariales de l’industrie
automobile s’accéléreront légèrement dans les prochaines années, portées en partie par la hausse de
l’inflation. Les salaires vont ainsi augmenter de 1,8% par an d’ici 2020 contre 1,2% par an entre 2013 et 2016
Évolution du salaire mensuel de base dans l'industrie automobile (*)

Unité : indice base 100 en 2001
160 Salaire dans l'industrie automobile Inflation

150
140
130
120
110
100
90
80
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18e 19p 20p
(*) France métropolitaine, salariés des établissements de 10 salariés ou plus

Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Dares

4% Salaire dans l'industrie automobile Inflation
3%
2%
1%
0%
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18e 19p 20p


Unités : indice base 100 en 2001, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 (e) 2019 (p) 2020 (p)
Indice de salaire 137,5 139,1 141,3 143,8 146,5 149,0
Variations 1,1% 1,1% 1,6% 1,8% 1,9% 1,7%

| Juillet 2018
25
2.4. L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI
Les grandes tendances à l’horizon 2020
Malgré une reprise durable de la construction automobile, l’emploi dans la fabrication d’équipements
automobiles restera peu dynamique dans les prochaines années. Si les profils traditionnels d’ouvriers en
métallerie, de monteurs ou encore d’ouvriers de la mécanique resteront les plus recherchés en 2018, les
mutations du secteur (robotisation, intégration numérique de la production, autonomie des véhicules,
nouvelles motorisations, etc) incitent les constructeurs mais également les équipementiers à investir
massivement dans la R&D et à renforcer leurs compétences en ingénierie. Les ingénieurs en R&D font
d’ailleurs parti du top 10 des profils recherchés en 2018.
Principaux indicateurs clés de l’emploi dans la fabrication d’équipements automobiles

en France à l’horizon 2020
Tendance à l’horizon
Indicateur 2017
2020
LES CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES DU SECTEUR
Production d’équipements automobiles

+6,1% 
en France (vol.)
Chiffre d’affaires des équipementiers

+5,7% 
automobiles en France (val.)
LES CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI DANS LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES
Effectifs salariés du secteur -0,2% -0,2% par an
Salaire mensuel de base (*) +1,6% +1,8% par an
Hauts-de-France, Grand- Hauts-de-France, Grand-

Principaux bassins d’emploi dans le secteur Est et Auvergne-Rhône- Est et Auvergne-Rhône-
Alpes Alpes
Ouvriers non qualifiés en métallerie, monteurs,
Principaux postes recherchés
ajusteurs et ouvriers qualifiés de la mécanique
Poids du travail intérimaire dans le nombre

7,6% 
total d’actifs occupés (**)
(*) Estimation Xerfi / (**) donnée 2016

Traitement et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après Acoss, Insee, Dares et presse professionnelle

3. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
3.1. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI 28

À retenir 28
3.2. LES PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ 29
La structure géographique de l’emploi par région 29
La dynamique de l’emploi par région 30
Les principaux départements et leur attractivité 32
3.3. LES FICHES RÉGIONALES 33
Auvergne-Rhône-Alpes 33
Bourgogne-Franche-Comté 34
Bretagne 35
Centre-Val de Loire 36
Grand Est 37
Hauts-de-France 38
Île-de-France 39
Normandie 40
Nouvelle-Aquitaine 41
Occitanie 42
Pays de la Loire 43
Provence-Alpes-Côte d’Azur 44

3.1. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
À retenir
À RETENIR
1 La répartition géographique des équipementiers automobiles tricolores dépend

fortement du poids de la construction de véhicules dans les territoires. Les
fabricants d’équipements sont en effet souvent implantés à proximité des
constructeurs automobiles, leurs principaux clients. Le Doubs, terre historique
du groupe PSA, était ainsi le 3e département en termes d’effectifs.
2 Les Hauts-de-France, où est produit près d’un tiers des véhicules en France,
sont la première région en termes d’emplois dans la fabrication d’équipements
automobiles. Près de 20% des effectifs salariés du secteur (14 000 personnes) y
étaient en effet installés en 2016. Les départements du Nord et du Pas-de-
Calais concentraient à eux seuls près de 10 000 emplois.
3 Le Grand Est, qui accueille notamment 3 usines de construction automobile, est

également un des principaux bassins d’emploi dans le secteur. La région
accueillait ainsi 15,1% des effectifs salariés en 2016, grâce en partie à
l’implantation de l’équipementier Schaeffler France, qui fait partie des
premiers employeurs du secteur.
4 La baisse de l’emploi dans le secteur a impacté l’ensemble des régions

françaises. Parmi elles, le Grand-Est est la plus affectée. Les effectifs de la
région dans le secteur ont reculé de 30% entre 2008 et 2016 soit une chute de
4 600 personnes.
5 La Normandie a également beaucoup souffert de la crise économique. Plus de

3 300 emplois ont été supprimés dans le secteur, soit 30% des effectifs totaux
de la région dans la fabrication d’équipements automobiles. À titre
d’illustration, la société Autoliv, fabricant d’airbags, a supprimé 165 emplois à
Gournay-en-Bray (76) en 2015.

3.2. LES PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ
La structure géographique de l’emploi par région
Les effectifs salariés recensés dans le secteur des équipementiers automobiles sont concentrés dans le nord
du pays, avec 45% de l’emploi dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et Normandie. Cela s’explique
essentiellement par le poids très important de la construction automobile dans ces territoires. La région
Auvergne-Rhône-Alpes qui bénéficie d’une tradition industrielle historique, figure également parmi les
territoires privilégiés par les entreprises du secteur.
Localisation géographique des établissements et de l'emploi dans les équipementiers

automobiles
Normandie Hauts-de-France Grand Est

38 établissements 72 établissements 63 établissements
10,6% des effectifs 19,3% des effectifs 15,1% des effectifs
Bourgogne-Franche-Comté
51 établissements
8,8% des effectifs
Pays de la Loire Auvergne-Rhône-Alpes

51 établissements 105 établissements
7,2% des effectifs 12,8% des effectifs
Nouvelle-Aquitaine Occitanie
35 établissements 25 établissements
6,7% des effectifs 6,3% des effectifs
Les couleurs des régions sont définies en fonction de l’importance des effectifs salariés du secteur
Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2016
Localisation géographique de l’activité sectorielle

Unités : nombre d’établissements, d’entreprises et de salariés, part en % du total sectoriel
Nombre Part des Effectifs Part des
d'établissements établissements salariés effectifs
Hauts-de-France 72 12,2% 14 045 19,3%
Grand Est 63 10,7% 10 999 15,1%
Auvergne-Rhône-Alpes 105 17,8% 9 301 12,8%
Normandie 38 6,5% 7 698 10,6%
Bourgogne-Franche-Comté 51 8,7% 6 438 8,8%
Autres régions 260 44,1% 24 324 33,4%
France entière 589 100,0% 72 805 100,0%
Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2016

La dynamique de l’emploi par région
Les effectifs des équipementiers automobiles ont diminué dans l'ensemble des régions françaises entre 2008
et 2016. Le Grand Est a été la région la plus sinistrée avec des effectifs salariés qui ont reculé de 305
personnes en 2016 et près de 4 600 depuis 2008. Faurecia a par exemple supprimé 150 postes à
Nompatelize (88) en 2009. En revanche, l’emploi a plutôt bien résisté dans les Hauts-de-France, principale
région en termes d’effectifs dans le secteur, grâce à un important rebond en 2016.
Dynamique régionale de l’emploi salarié dans les équipementiers automobiles entre

2008 et 2016
Normandie Île-de-France
-30,1% depuis 2008 -30,7% depuis 2008
-3 319 personnes -1 967 personnes
Grand Est
-29,5% depuis 2008
-4 595 personnes
-24,0% depuis 2008
-2 038 personnes
Auvergne-Rhône-Alpes
-23,9% depuis 2008
-2 922 personnes
Centre-Val de Loire
-34,0% depuis 2008
-1 797 personnes
Nouvelle-Aquitaine
-33,7% depuis 2008
-2 477 personnes
Les couleurs des régions sont définies en fonction de l’importance de la variation des effectifs entre 2008 et 2016
Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS

La dynamique de l’emploi par région (suite)
Solde d’emploi par région dans les équipementiers automobiles

Unités : nombre d’emplois salariés, variation en %
Solde Variation Solde Variation
Région
2015-2016 2015-2016 2008-2016 2008-2016
Corse 0 ns -2 -100,0%
DOM 0 0,0% -5 -9,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur -28 -4,3% -26 -4,0%
Occitanie 76 1,7% -113 -2,4%
Hauts-de-France 2 081 17,4% -744 -5,0%
Bretagne -39 -3,5% -746 -40,8%
Pays de la Loire -72 -1,4% -1 003 -16,1%
Centre-Val de Loire -357 -9,3% -1 797 -34,0%
Île-de-France 15 0,3% -1 967 -30,7%
Bourgogne-Franche-Comté -181 -2,7% -2 038 -24,0%
Nouvelle-Aquitaine -295 -5,7% -2 477 -33,7%
Auvergne-Rhône-Alpes -135 -1,4% -2 922 -23,9%
Normandie -283 -3,5% -3 319 -30,1%
Grand Est -305 -2,7% -4 595 -29,5%
Total 477 0,7% -21 754 -23,0%
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Juillet 2018
31
Les principaux départements et leur attractivité
Les Hauts-de-France constituent un bassin d'emploi privilégié dans les équipementiers automobiles puisqu'ils
rassemblent deux des principaux départements employeurs du secteur. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en
effet situés en tête du classement départemental des effectifs salariés, et ils représentent à eux seuls 9 924
emplois.
Principaux bassins d’emploi dans les équipementiers automobiles

Unité : nombre de salariés
1 - Nord 5 004
2 - Pas-de-Calais 4 920
3 - Doubs 4 103
4 - Bas-Rhin 3 759
5 - Calvados 3 417
6 - Moselle 3 304
7 - Sarthe 2 711
8 - Orne 2 675
9 - Haute-Garonne 2 338
10 - Loir-et-Cher 2 063
11 - Rhône 1 931
12 - Gironde 1 876
13 - Oise 1 869
14 - Haut-Rhin 1 755
15 - Loire 1 705
16 - Aveyron 1 639
17 - Val-d'Oise 1 529
18 - Vienne 1 506
19 - Somme 1 470
20 - Seine-Maritime 1 227
21 - Loiret 1 165
22 - Ain 1 152
23 - Yvelines 1 137
24 - Val-de-Marne 980
25 - Maine-et-Loire 938
26 - Ille-et-Vilaine 921
27 - Ardèche 876
28 - Isère 819
29 - Côte-d'Or 806
30 - Aisne 782
31 - Haute-Savoie 757
32 - Haute-Marne 754
Autres (moyenne par dép.) 64
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2016

| Juillet 2018
32
3.3. LES FICHES RÉGIONALES
Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours de l'année 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes a représenté

e
12,8% des effectifs salariés du secteur, ce qui correspond à la 3 place du
classement français des régions en termes d'emplois. Sur moyenne période,
la baisse des effectifs de la région a été très proche de la moyenne nationale,
et elle atteint ainsi -23,9% sur les 9 années observées. La société MGI
Coutier, dont le siège social est basé à Champfromier (01), est le premier
e
employeur du secteur en Auvergne-Rhône-Alpes, et le 15 sur le plan
national.
Évolution des effectifs dans le secteur Poids de la région dans le secteur

Unité : indice base 100 en 2008 Unité : part en % des effectifs du secteur
Région France
110
100
90 Auvergne-
Rhône-
80 Alpes
12,8%
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16
Traitement Xerfi / Source : ACOSS Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2016
Effectifs du secteur dans la région Établissements du secteur dans la région

Unité : nombre de salariés Unité : nombre d'établissements
114
14 000 115
12 223 111 111
12 000 11 086 10 727 109
10 525 10 132 110
9 675 9 507 9 436 9 301 107
10 000 105 105
105 103 103
8 000
100
6 000
4 000 95
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Traitement Xerfi / Source : ACOSS Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Principales entreprises de la région en termes de frais de personnel

Unité : frais de personnel en million d’euros
Ville FDP Clôture
MGI COUTIER CHAMPFROMIER (01) 75,3 M€ 31/12/2016
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTÉRIEUR
LYON (69) 64,7 M€ 31/12/2016
HOLDING
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES LYON (69) 51,7 M€ 31/12/2016
JTEKT EUROPE IRIGNY (69) 41,4 M€ 31/03/2017
ARAYMOND FRANCE GRENOBLE (38) 40,4 M€ 31/12/2016
Classement des sociétés ayant déposé leurs comptes / Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

| Juillet 2018
33
La région Bourgogne-Franche-Comté recensait 8,8% des salariés du secteur
e
au cours de l'année 2016. Cette part l'amène à occuper la 5 place du
classement français des régions en termes d'effectifs salariés. L’emploi dans
la région présente une décroissance de long terme relativement similaire à
celle de l’ensemble du pays sur la période 2008-2016 (-24% en 9 ans). Le
département du Doubs, terre historique du constructeur PSA, concentre un
nombre important d’opérateurs du secteur. Basée à Audincourt (25), la
société Flex-N-Gate France a versé 78,4 millions d'euros de frais de personnel
en 2016 et se positionne ainsi comme le premier employeur du secteur en
e
Bourgogne-Franche-Comté, et le 12 sur le plan national.

Région France
110
100
90
Bourgogne-
Franche-
80
Comté
8,8%
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

10 000 80
8 476 64 65
7 883 61 59
7 496 7 378 7 214 56 54 54 53
8 000 6 882 6 694 6 619 60 51
6 438
6 000 40
4 000 20
2 000 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
FLEX-N-GATE FRANCE AUDINCOURT (25) 78,4 M€ 31/12/2016
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ÉTIENNE CHEVIGNY ST SAUVEUR (21) 31,3 M€ 31/03/2017
SCHRADER PONTARLIER (25) 24,0 M€ 31/12/2016
GRUPO ANTOLIN BESANÇON BESANÇON (25) 22,4 M€ 31/12/2016
BENTELER AUTOMOTIVE MIGENNES (89) 17,2 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
34
Bretagne
La Bretagne ne recensait que 1,5% des salariés du secteur sur l'année 2016.
Au cours des dernières années, les effectifs employés dans la région ont
sous-performé de 17,8 points la moyenne nationale en diminuant de 40,8%.
Les sociétés situées en Bretagne présentent des tailles très réduites par
rapport aux autres structures du secteur. ECSA, une filiale de Faurecia
employant environ 165 salariés, est la première société sur le plan local, mais
e
ne se positionne qu'en 157 place du classement national des sociétés en
termes de frais de personnel.

Région France
120
100
Bretagne
80 1,5%
60
40
08 09 10 11 12 13 14 15 16

2 000 1 827 25 22 22 23
1 607 1 580 1 555 21 21 21
1 510 18 18 19
1 382 20
1 500
1 186 1 120
1 081
15
1 000
10
500
5
0 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
ÉTUDE CONSTRUCTION SIÈGE
CREVIN (35) 6,3 M€ 31/12/2016
POUR AUTOMOBILE (ECSA)
AXON'MECHATRONICS QUIMPER (29) 5,0 M€ 31/12/2016
MANUFACTURE PRODUITS AUTOMOBILES
PLOERMEL (56) 4,0 M€ 31/12/2016
DE PLOERMEL
MONT BLANC FRANCE ST MALO (35) 2,0 M€ 31/12/2016
TREGOR PLASTIQUES INDUSTRIE LANNION (22) 1,9 M€ 31/12/2016

Juillet 2018
35
Centre-Val de Loire
Les effectifs du Centre-Val de Loire ne représentent qu'une part limitée de
l'emploi du secteur en France (4,8% en 2016). La région a été encore moins
dynamique que la moyenne nationale sur la période étudiée. Ses effectifs
salariés ont en effet reculé de 34% entre 2008 et 2016, soit 11 points en
dessous de l’ensemble du pays. Le Centre-Val de Loire ne peut s'appuyer que
sur des sociétés de taille moyenne pour assurer l'emploi. Inteva Products
France (900 salariés dont cependant une partie importante en Normandie et
en Alsace) est la plus grosse structure régionale en termes de frais de
e
personnel, mais se classe seulement 29 sur le plan national.

Région France
110
100
Centre-Val
90 de Loire
4,8%
80
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

6 000 40
5 280 32 33
4 914 29 30 30
5 000 30 26 27 27 26
4 520 4 398 4 443
4 156
3 955 3 840
4 000 3 483 20
3 000 10
2 000 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
INTEVA PRODUCTS FRANCE SULLY SUR LOIRE (45) 47,6 M€ 31/10/2016
DELPHI CONNECTION SYSTEMS FRANCE EPERNON (28) 35,9 M€ 31/12/2016
ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING
VENDOME (41) 33,3 M€ 31/12/2016
VENDOME
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS NAZELLES NEGRON (37) 17,2 M€ 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS LE POINCONNET (36) 13,7 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
36
Grand Est
Le Grand Est, qui accueille plusieurs usines de construction de véhicules,
occupe une place importante dans la fabrication d’équipements automobiles.
e
Il occupe la 2 position du classement national en termes d'emplois et
recense 15,1% des salariés du secteur. L’emploi de la région s’est pourtant
replié de façon très significative sur la période étudiée, avec des effectifs en
diminution de 29,5% entre 2008 et 2016 (soit 6,5 points en dessous de la
moyenne nationale). La société Schaeffler France, dont le siège social est
basé à Haguenau (67), est le premier employeur du secteur dans le Grand
e
Est, et le 9 sur le plan national.

Région France
110
100
Grand Est
90 15,1%
80
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

20 000 100
15 594 76 79
14 586 80 71 70 69
15 000 13 290 12 992 12 622 66 65 64 63
11 813 11 569 11 30410 999
60
10 000
40
5 000
20
0 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
SCHAEFFLER FRANCE HAGUENAU (67) 130,9 M€ 31/12/2016
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG STRASBOURG (67) 52,9 M€ 31/12/2016
MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH ROUFFACH (68) 49,4 M€ 31/12/2015
THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE FLORANGE (57) 41,8 M€ 30/09/2014
HANON SYSTEMS CHARLEVILLE CHARLEVILLE MEZIERES (8) 35,9 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
37
Hauts-de-France
Les Hauts-de-France sont la toute première région française en termes
d'emplois dans les équipementiers automobiles, avec une part de 19,3% des
effectifs salariés du secteur en 2016. L'emploi local s'est montré plus
dynamique que dans le reste du pays, puisque les effectifs de la région ont
diminué beaucoup moins rapidement que la moyenne nationale. Basée à
Harnes (62), la société Reydel Automotive France a versé 73,1 millions
d'euros de frais de personnel en 2016 et se positionne ainsi comme le
e
premier employeur du secteur dans les Hauts-de-France, et le 16 sur le plan
national.

Région France
110
100
Hauts-
90 de-France
19,3%
80
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

16 000 14 789 78 77
76
14 045 76
13 413 74
14 000
12 604 12 744 12 458 74 72
11 975 11 894 11 964 71
12 000 72 70 70
70 69
68
10 000 68
66
8 000
64
6 000 62
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE HARNES (62) 73,1 M€ 31/12/2016
VALEO EMBRAYAGES AMIENS (80) 64,4 M€ 31/12/2016
FAURECIA SEATING FLERS FLERS EN ESCREBIEUX (59) 24,8 M€ 31/12/2016
STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES RUITZ (62) 24,5 M€ 31/12/2016
EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT ST MICHEL (2) 16,6 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
38
Île-de-France
L'Île-de-France accueillait courant 2016 une part de 6,1% des salariés des
équipementiers automobiles. Sur moyenne période, les effectifs salariés de la
région se sont réduits par rapport à l’ensemble du pays en diminuant de
30,7% en 9 ans soit 7,7 points au-dessous de la moyenne nationale.
Toutefois, le gros des effectifs de la plupart de ces sociétés est employé dans
des établissements en régions. C’est le cas notamment de Robert Bosch
France, dont la majorité des 4 300 salariés ne sont pas en Île-de-France.

Région France
110
100
Île-
90 de-France
6,1%
80
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

8 000 110 100

6 416 89
84 86 85 86
5 492 90 78 76 78
6 000 5 035 5 176 5 179 4 888 4 728
4 434 4 449
70
4 000
50
2 000
30
0 10
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
ROBERT BOSCH FRANCE SAINT OUEN (93) 298,6 M€ 31/12/2016
FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE NANTERRE (92) 226,2 M€ 31/12/2016
VALEO VISION BOBIGNY (93) 163,4 M€ 31/12/2016
VALEO SYSTÈMES THERMIQUES LA VERRIERE (78) 158,0 M€ 31/12/2016
FAURECIA INTÉRIEUR INDUSTRIE NANTERRE (92) 150,2 M€ 31/12/2016

Juillet 2018
39
Normandie
e
La 4 place du classement des régions en termes d'emplois est occupée par la
Normandie, qui a représenté une part de 10,6% des effectifs salariés du
secteur en 2016. L’emploi y a pourtant baissé de 30,1% en 9 ans. Les sociétés
de la Normandie présentent des tailles assez réduites par rapport au reste du
secteur. Sofedit, qui est la première société sur le plan local, ne se positionne
e
qu'en 20 place du classement national des sociétés en termes de frais de
personnel.

Région France
105
95
85 Normandie
10,6%
75
65
08 09 10 11 12 13 14 15 16

12 000 11 017 50
10 267
9 821 9 656
10 000 9 289 45
8 796 45 44 44
8 359 43
7 981 7 698 42
8 000
40 40
40 39
38
6 000
4 000 35
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
SOFEDIT VAL AU PERCHE (61) 57,3 M€ 31/12/2016
KNORR-BREMSE SYSTÈMES POUR
GLOS (14) 22,1 M€ 31/12/2016
VÉHICULES UTILITAIRES FRANCE
HOLOPHANE LES ANDELYS (27) 15,5 M€ 31/12/2016
HOWA TRAMICO BRIONNE (27) 15,0 M€ 31/12/2016
MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION
ARGENTAN (61) 13,2 M€ 31/12/2016
FRANCE

| Juillet 2018
40
Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine accueillait 6,7% des salariés des équipementiers

automobiles en 2016. L’emploi local s’est distingué de la moyenne nationale
en s’abaissant de 33,7% sur la période 2008-2016 (10,7 points en dessous de
l’indice de l’ensemble du pays). La société Ford Aquitaine Industries, dont le
siège social est basé à Blanquefort, est le premier employeur du secteur en
e
Nouvelle-Aquitaine, et le 19 sur le plan national. Elle est cependant menacée
de fermeture d’ici 2020 en l’absence d’un repreneur, Ford ayant annoncé sa
volonté de se désengager.

Région France
110
100
90
Nouvelle-
Aquitaine
80
6,7%
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

8 000 7 351 60
49
6 494 50 44 43
6 167 5 999 5 808
5 699 38 36
6 000 5 501 40 35 34 34 35
5 169
4 874
30
4 000 20
10
2 000 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
FORD AQUITAINE INDUSTRIES BLANQUEFORT (33) 59,6 M€ 31/12/2016
AUTOLIV-ISODELTA CHIRE EN MONTREUIL (86) 27,3 M€ 31/12/2014
BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS
EYREIN (19) 24,2 M€ 31/12/2016
TULLE
VALEO MATERIAUX DE FRICTION LIMOGES (87) 23,9 M€ 31/12/2016
LE BÉLIER VERAC (33) 18,6 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
41
Occitanie
Au cours de l'année 2016, l'Occitanie a représenté une part de 6,3% des

effectifs du secteur. Contrairement à la moyenne du pays (-23%), l’emploi
dans la région ne s’est abaissé que de 2,4% sur la période 2008-2016.
L'Occitanie accueille la société Continental Automotive France, qui est basée
à Toulouse et qui est un des cinq plus importants employeurs du secteur en
termes de frais de personnel.

Région France
110
100
90
Occitanie
80 6,3%
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

5 000 40 35
4 665
4 455 4 388 4 409 4 435 4 476 4 552 31 31 30 30 30
4 500 4 362 4 407 30 27 27
25
4 000 20
3 500 10
3 000 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE TOULOUSE (31) 214,3 M€ 31/12/2016
ACTIA AUTOMOTIVE TOULOUSE (31) 44,3 M€ 31/12/2016
RESMA BAILLARGUES (34) 1,6 M€ 30/09/2016
SPORT SYSTEM TERSSAC (81) 1,0 M€ 31/12/2015
COMPTEC MONTAUBAN (82) (*) 0,8 M€ 31/01/2014
(*) Frais de personnel recalculés au prorata du nombre de mois d’exercice pour correspondre à un exercice de 12 mois

Juillet 2018
42
Pays de la Loire
Les Pays de la Loire ont représenté courant 2016 une part de 7,2% des
effectifs salariés du secteur. L’emploi local s’est abaissé de 16,1% sur la
période 2008-2016, soit 6,9 points de mieux que l’ensemble du pays. Les
Pays de la Loire ne peuvent toutefois s'appuyer que sur des sociétés de taille
modeste pour assurer l'emploi. NTN Transmissions Europe, qui est la plus
e
grosse structure régionale en termes de frais de personnel, est seulement 41
sur le plan national.

Région France
110
100
Pays
90
de la Loire
7,2%
80
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

6 500 6 216 54 53
5 938 5 848 52 52
6 000 5 790 52 51 51
5 626 5 639
50 50
5 500 5 258 5 285 5 213 50
5 000 48 47 47
4 500 46
4 000 44
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
NTN TRANSMISSIONS EUROPE ALLONNES (72) 37,0 M€ 31/03/2017
MANN HUMMEL FRANCE LOUVERNE (53) 31,0 M€ 31/12/2016
TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE ST BERTHEVIN (53) 13,8 M€ 31/12/2016
DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY
BAUGE EN ANJOU (49) 13,6 M€ 31/12/2016
COMPONENTS
WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE SEVREMONT (85) 13,0 M€ 31/12/2016

| Juillet 2018
43
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les effectifs de la région PACA ne représentent qu'une faible part de l'emploi

dans les équipementiers automobiles. La décroissance de l'emploi a été
moins marquée dans la région que dans le reste du pays. Ses effectifs salariés
ont en effet diminué de 4% de 2008 à 2016, ce qui représente une évolution
située 19 points au-dessus de l’ensemble du pays. La région PACA manque
toutefois de structures de taille significative pour assurer l'emploi. Le premier
e
employeur de la région occupe à peine la 139 place du classement national
des sociétés en termes de frais de personnel.

Région France
110
100
Provence-
90 Alpes-Côte
d'Azur
80 0,9%
70
60
08 09 10 11 12 13 14 15 16

19
800 20
648 650 17 17
623 617 622 16 16
591 15 15 15
557
600 500 483
15 13
400 10
200 5
0 0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Ville FDP Clôture
SILVATRIM VALREAS (84) 7,4 M€ 31/12/2016
RECORD FRANCE ANTIBES (6) 3,9 M€ 31/12/2016
STE BORGHINO AVIGNON (84) 0,7 M€ 31/12/2014
BERENGUER CAVAILLON (84) 0,5 M€ 30/09/2014
CONTACT AZUR CARROS (6) 0,4 M€ 31/12/2016

Juillet 2018
44
4. LE PROFIL DES SALARIÉS
LE PROFIL DES SALARIÉS
4.1. À RETENIR 46
4.2. LES MÉTIERS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 47
Les catégories socioprofessionnelles 47
Les principaux métiers et fonctions du secteur 48
4.3. L’ÂGE ET L’ANCIENNETÉ 49
La pyramide des âges 49
4.4. LA PLACE DES FEMMES DANS LE SECTEUR 50
Le taux de féminisation du secteur 50
Le taux de féminisation par catégorie socioprofessionnelle 51
4.5. LA FORMATION INITIALE DES SALARIÉS 52
Le niveau de diplôme des actifs 52

4.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Les ouvriers représentaient près de 60% de la population active de la

fabrication d’équipements automobiles en 2016, soit une part largement
supérieure à la moyenne de l’industrie manufacturière (47,2%). L’importance
des fonctions de production (plus de 46%) dans le secteur explique en partie
cette prépondérance des ouvriers.
2 Conséquence notamment du faible dynamisme de l’emploi dans le secteur ces

dernières années, la population active de la fabrication d’équipements
automobiles est dominée par les tranches d’âges les plus élevés. En effet, les
plus de 40 ans représentaient près de 62% des actifs, contre 57% en moyenne
dans l’industrie manufacturière.
3 La surreprésentation des actifs de plus de 50 ans dans le secteur (28,4% contre

27,9% dans l’industrie manufacturière) laisse envisager d’importants départs à
la retraite dans les prochaines années. Le secteur est en effet composé d’une
majorité d’ouvriers qui commencent à travailler plus tôt et qui prennent
généralement leur retraite autour de 60 ans.
4 Le taux de féminisation de la fabrication d’équipements automobiles était de

27% en 2016, un déséquilibre qui se trouve dans l’ensemble des activités
industrielles dans l’Hexagone. Les femmes représentaient cependant plus de
31% des ouvriers, soit une part nettement supérieure à la moyenne de
l’industrie manufacturière (25%).
5 Dans un contexte de surreprésentations des ouvriers dans le secteur, les

diplômes opérationnels (BEP, CAP et équivalents) sont majoritaires dans le
secteur. Cependant, l’importance des fonctions études et R&D dans la
fabrication d’équipement automobiles nécessitent des salariés ayant suivi des
études supérieures. Ainsi, plus de 18% des actifs disposent à minima d’un bac + 3.

4.2. LES MÉTIERS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Les catégories socioprofessionnelles
Près de 60% des actifs de la fabrication d’équipements automobiles étaient des ouvriers en 2016, soit un
taux largement supérieur à la moyenne de l’industrie manufacturière (47,2%). À l’inverse, les autres CSP
étaient sous représentées dans le secteur. Les professions intermédiaires ne représentaient que 22,9% des
travailleurs du secteur, contre 25% dans l’industrie manufacturière. à noter que la part des cadres et de
professions intellectuelles supérieures était proche de la moyenne (16,6% dans le secteur contre 17,2% dans
l’industrie manufacturière).
Principales catégories socioprofessionnelles

Unité : part en % du nombre total d’actifs occupés ayant répondu à la question
Fabrication d'équipements automobiles Industrie manufacturière

70%
58,5%
60%
50% 47,2%
40%
30% 25,0%
22,9%
20% 16,6% 17,2%
10% 5,2%
2,0% 1,8%
0,0%
0%
Ouvriers Professions intermédiaires Cadres et professions Employés Artisans, commerçants et
intellectuelles supérieures chefs d'entreprise
Traitement et estimations Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi 2016

| Juillet 2018
47
4.2. LES MÉTIERS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Les principaux métiers et fonctions du secteur
La prépondérance des ouvriers dans le secteur s’explique notamment par l’importance des fonctions de
production dans la fabrication d’équipements automobiles. Elle concernait en effet 46,5% des actifs e, 2016,
un taux néanmoins inférieur à la moyenne nationale. Les fonctions études, recherche et développement
sont, pour leur part, légèrement surreprésentées dans le secteur.
Part des actifs occupés par fonction


60%
51,8%
50% 46,5%
40%
30,2%
30%
23,1%
20%
12,9% 12,2%
8,7%
10% 5,9%
4,5% 4,2%
0%
Production, chantier, Études, recherche et Installation, réparation, Manutention, magasinage, Autre
exploitation développement, maintenance logistique
méthodes
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi 2016

Juillet 2018
48
4.3. L’ÂGE ET L’ANCIENNETÉ
La pyramide des âges
Dans le sillage d’un emploi mal orienté dans le secteur, la population active de la fabrication d’équipements
automobiles est, en moyenne, plus âgée que l’ensemble de l’industrie manufacturière. En effet, les plus de
40 ans sont largement surreprésentés dans le secteur (61,7% contre 57,2%). Les plus de 50 ans représentent,
pour leur part, près de 30% des actifs. Le secteur étant composé à majorité d’ouvriers, de nombreux départs
à la retraite sont à prévoir dans les prochaines années.
Pyramide des âges des actifs


35% 33,3%
29,3%
30%
27,0%
25,1%
24,2% 24,9%
25%
20% 17,6%
14,1%
15%
10%
5% 2,8%
1,4%
0%
de 15 à 29 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et plus

4.4. LA PLACE DES FEMMES DANS LE SECTEUR
Le taux de féminisation du secteur
Comme dans la plupart des secteurs industriels, les femmes sont largement sous représentées dans la
fabrication d’équipements automobiles. Le taux de féminisation du secteur était d’à peine 27% en 2016, un
taux néanmoins conforme à celui de l’industrie manufacturière (28,2%). La très faible part de la CSP des
employés dans l’activité (une CSP généralement composée à majorité de femme) explique en partie cette
répartition des actifs par sexe.
Répartition des actifs par sexe


80%
73,1% 71,4%
70%
60%
50%
40%
26,9% 28,2%
30%
20%
10%
0%
Hommes Femmes
Répartition des actifs par sexe dans la fabrication d'équipements automobiles

2016
Hommes 73,1%
Femmes 26,9%
Total 100,0%
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi

4.4. LA PLACE DES FEMMES DANS LE SECTEUR
Le taux de féminisation par catégorie socioprofessionnelle
Les femmes représentaient plus de 30% des ouvriers dans la fabrication d’équipements automobiles en
2016. Un taux nettement supérieur à la moyenne de l’industrie manufacturière. À l’inverse, le taux de
féminisation des professions intermédiaires était largement inférieur à la moyenne. Seulement 17% des
actifs de la CSP étaient des femmes en 2016. Bien que largement minoritaire en nombre, les femmes sont
très peu concernées par les contrats à temps partiel, comme l’ensemble des actifs du secteur.
Taux de féminisation par catégorie socioprofessionnelle

Unité : part en % du nombre de femme sur le nombre d’actifs occupés ayant répondu à la question dans chaque CSP

35%
31,4%
30%
25,1% 24,8%
25%
20% 17,1%
15%
10%
5%
0%
Professions intermédiaires Ouvriers
Temps partiels et genre (*)

Unité : part en % du nombre d’hommes et de femmes actifs occupés dans le secteur

18%
16% 15,3%
14%
12%
10%
8%
6%
4,0%
4% 2,6%
1,5%
2%
0%
Hommes Femmes

4.5. LA FORMATION INITIALE DES SALARIÉS
Le niveau de diplôme des actifs
Les métiers des équipementiers automobiles s'appuient avant tout sur des qualifications opérationnelles, et
le parcours le plus représenté concerne ainsi des profils de type CAP, BEP ou équivalents (plus de 33% du
personnel avait ce niveau de formation en 2016). Les salariés disposant d'un diplôme supérieur à Bac+3 de
type licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat ou école représentent tout de même 18,2% des employés
du secteur, ce qui est proche de la moyenne de l'industrie manufacturière (17,6%).
Niveau de diplôme des actifs

Equipementiers automobiles Industrie manufacturière

35% 33,2%
31,7%
30%
25%
20% 18,8%
15,9% 16,4% 15,4%
14,7%
15% 13,2%
10,5% 10,1%
9,6% 9,2%
10%
5%
0%
CAP, BEP ou Baccalauréat BTS, DUT ou Licence, Maitrise, Sans diplôme Autre
équivalents technologique, équivalent Master, DEA, DESS,
professionnel ou Doctorat
équivalents
Niveau de diplôme des actifs des équipementiers automobiles

Niveau de diplôme 2016
Licence, Maîtrise, Master, DEA, DESS, Doctorat 9,6% (e)
Écoles niveau licence et au-delà 8,7%
BTS, DUT ou équivalent 13,2%
Baccalauréat général 3,2%
Baccalauréat technologique, professionnel ou équivalents 15,9%
CAP, BEP ou équivalents 33,2%
Brevet des collèges 5,5%
Certificat d'Études Primaires 1,4%
Sans diplôme 9,2% (e)
Total 100,0%
Traitement et estimations Xerfi / Source : Insee, Enquête Emploi

Juillet 2018
52
Le niveau de diplôme des salariés (suite)
Poids par secteur des actifs ayant au moins un Bac+3

Unité : part en % du nombre d’actifs occupés ayant répondu à la question et ayant un diplôme de niveau supérieur
à Bac +3 (école niveau licence, licence L3, Maîtrise, Master, DEA, DESS, Doctorat)
1 - Recherche-développement scientifique 69,4%
2 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 66,8%
3 - Enseignement 60,3%
4 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 58,5%
5 - Édition 58,3%
...
36 - Activités liées à l'emploi 21,7%
37 - Industrie de l'habillement 21,5%
38 - Activités immobilières 21,4%
39 - Administration publique et défense ; sécurité sociale… 21,4%
40 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et… 20,7%
41 - Autres industries manufacturières 20,1%
42 - Equipementiers automobiles 18,2%
43 - Réparation et installation de machines et… 17,6%
44 - Fabrication de boissons 17,5%
45 - Métallurgie 17,0%
46 - Construction de bâtiments 16,2%
47 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 15,3%
48 - Activités de location et location-bail 15,3%
...
67 - Collecte, traitement et élimination des déchets ;… 7,2%
68 - Transports terrestres et transport par conduites 6,1%
69 - Commerce et réparation d'automobiles et de… 5,8%
70 - Travaux de construction spécialisés 5,2%
71 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement… 3,8%
0% 20% 40% 60% 80%
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête emploi 2016

Juillet 2018
53
5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ET LA VIE DES SALARIÉS
5.1. À RETENIR 55
5.2. LES CONTRATS ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 56
Les CDI, CDD, intérim et contrats d’apprentissage 56
Focus sur l’emploi intérimaire 57
La durée du temps de travail 58
5.3. LA SINISTRALITÉ 60
Vue d’ensemble 60
Les accidents de travail 63
Les maladies professionnelles 65
Les accidents de trajet 66
5.4. LA VIE DES SALARIÉS 67
La situation professionnelle antérieure des salariés 67
Les salariés à la recherche d’un autre emploi 68
Les salariés et leurs familles 70

5.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Le contrat à durée indéterminée (CDI) est majoritairement utilisé dans la

fabrication d’équipements automobiles. Il concernait en effet plus de 82% des
actifs du secteur, soit un taux équivalent à la moyenne de l’industrie
manufacturière. Les contrats à durée déterminée et les contrats d’apprentissage
se situent également à des niveaux équivalents à la moyenne de l’industrie.
2 L’industrie automobile fait partie des macro secteurs qui ont le plus recours à
l’emploi temporaire. Les contrats intérimaires concernaient ainsi 7,6% des
actifs du secteur en 2016, soit un taux équivalent à la moyenne de l’industrie
manufacturière. L’utilisation du travail temporaire dans le secteur a fortement
progressé ces dernières années (+14,5% par an entre 2013 et 2017).
3 Les salariés de la fabrication d’équipements automobile jouissent d’un temps

de travail légèrement inférieur à la moyenne nationale et ce pour presque
toutes les CSP. Les ouvriers, qui représentent près de 60% des actifs du secteur,
travaillent en moyenne 2% de moins que la CSP dans l’ensemble de l’économie.
Seuls les cadres travaillent plus.
4 La sinistralité du secteur de la fabrication d’équipements automobiles est

proche de la moyenne nationale. Si le taux d’accidents du travail était
largement inférieur à la moyenne dans le secteur (1,29 jour perdu contre 2,18
dans le pays), les maladies professionnelles sont plus importantes dans la
fabrication d’équipements automobiles que dans le reste de l’économie.
5 Plus de 58% des embauches du secteur ont concerné des actifs déjà en poste
dans une autre entreprise, soit 4,6 points au-dessus de la moyenne de
l’industrie manufacturière. À l’inverse, la part des recrutements des personnes
au chômage et surtout en sortie d’études est inférieure à la moyenne.

5.2. LES CONTRATS ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les CDI, CDD, intérim et contrats d’apprentissage
Les contrats à durée indéterminée (CDI) concernent plus de 82% des actifs des équipementiers automobiles,
ce qui constitue un taux équivalent à celui de l'ensemble de l'industrie manufacturière. De la même manière,
le secteur fait également l'objet d'une part significative de contrats d'intérimaires qui s’appliquent dans des
proportions cohérentes avec les autres branches de l'industrie manufacturière.
Types de contrats employés


90%
82,1% 82,0%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
7,6% 7,2%
10% 4,5% 4,2% 4,0% 3,8% 1,8% 1,7%
0%
CDI Intérimaires Non salariés CDD Apprentis
(indépendants,
employeurs)
Évolution de la structure de l’emploi par contrat des équipementiers automobiles

Type de contrat 2008 2012 2016
CDI 88,7% 85,7% 82,1%
Intérimaires 4,2% (e) 5,3% (e) 7,6% (e)
Non-salariés (indépendants, employeurs) 3,8% (e) 4,7% (e) 4,5% (e)
CDD 2,4% (e) 2,7% 4,0% (e)
Apprentis 0,9% (e) 1,6% (e) 1,8% (e)
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Note : Dans certains secteurs et pour certaines années, Xerfi a constaté une discontinuité entre les données de l'Enquête Emploi de
l'Insee. Dans ces conditions, Xerfi a choisi de ne pas commenter les variations.

Focus sur l’emploi intérimaire
Le secteur de la fabrication du matériel de transport, dont fait partie la construction automobile, fait partie
des activités ayant le plus recours à l’emploi intérimaire en France. L’utilisation des contrats de travail
temporaire dans le secteur a suivi les grandes tendances de la production du secteur. Depuis 2014, elle ne
cesse de progresser, et ce à un rythme deux fois plus rapide que dans l’ensemble de l’économie (14,5% par
an entre 2013 et 2017, contre 7,4% ),
Évolution du volume de travail temporaire (en ETP)

Unité : indice base 100 en 2002 (moyennes annuelles)
Fabrication de matériels de transport Ensemble de l'économie

140
120
100
80
60
40
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Traitement Xerfi / Source : Dares
Comparaison des secteurs par taux d'emploi intérimaire (*)

Unité : part des emplois intérimaires en % des actifs occupés ayant répondu à la question
1 - Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique et en
minéraux non métalliques
2 - Fabrication de matériels de transport
3 - Fabrication d'équipements électriques

4 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits a base de tabac
5 - Métallurgie et fabrication de produits métalliques
6 - Fabrication de machines et équipements divers
7 - Industrie pharmaceutique
8 - Fabrication d'autres produits industriels
...
40 - Administration publique, enseignement, santé humaine et
action sociale
41 - Arts, spectacles et activités récréatives
42 - Autres activités de services
43 - Edition, audiovisuel et diffusion

44 - Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Traitement Xerfi / Source : Dares, données 2015

Juillet 2018
57
La durée du temps de travail
La durée collective du travail est l’horaire collectif contractuel effectif de travail, commun à un groupe de
salariés tel qu’il est affiché sur leur lieu de travail. Elle ne s’applique qu’aux salariés à temps complet. La
durée collective de travail de l’industrie a légèrement évolué sur moyenne période (0,3% entre 2007 et
2017), soit une augmentation supérieure à la moyenne nationale. Elle était de 35,23 heures par semaine
dans le secteur en 2017, un niveau inférieur à celui de l’ensemble de l’économie.
Évolution de la durée collective hebdomadaire de travail (*)

Unité : nombre d'heures hebdomadaires de l'ensemble des salariés à temps complet
Industrie automobile Ensemble de l'économie

35,8
35,62 35,64
35,60 35,58 35,59 35,59 35,59 35,61
35,57 35,55 35,56
35,6
35,4
35,24 35,24 35,27
35,23 35,23 35,22 35,23 35,23
35,20
35,2 35,14 35,12
35,0
34,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Traitement Xerfi / Source : Dares
Comparaison sectorielle des durées collectives hebdomadaires de travail (*)

Unité : nombre d'heures hebdomadaires de l'ensemble des salariés à temps complet
1 - Hébergement
2 - Transports terrestres et transport par conduites
3 - Restauration
4 - Travaux de construction spécialisés
5 - Activités de location et location-bail
...
41 - Industries alimentaires
42 - Industrie de l'habillement
43 - Programmation et diffusion
44 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
45 - Collecte et traitement des eaux usées
46 - Industrie du cuir et de la chaussure
47 - Equipementiers automobiles
48 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
49 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement…
50 - Activités administratives et autres activités de soutien…
51 - Activités des services financiers, hors assurance et…
52 - Métallurgie
53 - Activités sportives, récréatives et de loisirs
...
65 - Activités de poste et de courrier
66 - Hébergement médico-social et social
67 - Fabrication de boissons
68 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de…
69 - Assurance
33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0
Traitement Xerfi / Source : Dares, données moyennes 2017

| Juillet 2018
58
La durée du temps de travail (suite)
La durée effective du temps de travail dans la fabrication d’équipements automobiles est également
légèrement inférieure à la moyenne nationale, et ce pour la quasi-totalité des catégories
socioprofessionnelles. Seuls les cadres travaillaient plus que la moyenne de l’ensemble de l’économie. Leur
durée effective atteignait en effet les 46,2 h hebdomadaires, soit 6% de plus que dans l’économie française.
La durée hebdomadaire de travail des ouvriers, largement majoritaires dans le secteur, était pour sa part
2% inférieure à la moyenne de la CSP en France
Durées hebdomadaires effectives du temps de travail par catégorie socioprofessionnelle (*)

Unité : nombre d'heures hebdomadaires
Fabrication d'équipements automobiles Ensemble de l'économie

50
46,2
43,6
45
38,6 38,8 38,1 37,8
40 37,0
35,5
35
30
25
20
15
10
0
Cadres et professions Professions intermédiaires Employés Ouvriers
intellectuelles supérieures
(*) Données collectées sur la base de déclarations volontaires des actifs occupés à temps complet
Durées hebdomadaires effectives du temps de travail par catégorie socioprofessionnelle

dans la construction d'automobiles (*)
Unités : nombre d'heures hebdomadaires, nombre d'heures de différence par rapport à la moyenne
Nombre d'heures Différence par rapport
Catégorie
hebdomadaires à la moyenne du secteur
Cadres et professions intellectuelles supérieures 46,2 +7,0
Professions intermédiaires 38,6 -0,6
Employés 35,5 -3,7
Ouvriers 37,0 -2,2
Moyenne de l'ensemble du secteur 39,2 +0,0
(*) Données collectées sur la base de déclarations volontaires des actifs occupés à temps complet

5.3. LA SINISTRALITÉ
Vue d’ensemble
Les accidents de travail, de trajet et les maladies professionnelles ont été la cause de plus de 224 000
journées de travail perdues en 2016 dans le secteur des équipementiers automobiles. Ce nombre, qui peut
être ramené à un ratio de 3,05 jours par salarié, place le secteur à un niveau équivalent à la moyenne
nationale qui s'élève à 3,02 jours. Contrairement à la majorité des secteurs où les accidents de travail sont la
cause prédominante des absences, les équipementiers automobiles présentent la particularité d'être
davantage touchés par les maladies professionnelles (52,3% du total des journées perdues).
Répartition par cause des journées perdues dans les équipementiers automobiles
Unités : nombre de journées perdues, part en % du total
Accidents de trajet
12 519
5,6%
Accidents de travail
94 594
42,2%
Maladies
professionnelles
117 275
52,3%
Traitement Xerfi / Source : Ameli, données 2016
Définition de l'accident du travail

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait
ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Pour qu’il y ait accident
de travail, trois conditions doivent être remplies :
- il faut qu’il y ait un fait inhabituel ayant entraîné une lésion immédiate ou différée,
- que cet accident survienne à l’occasion ou par le fait du travail,
- et qu’un lien soit établi entre les lésions subies et l’accident déclaré.
Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est présumé « accident du travail ».
Définition de la maladie professionnelle

Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition
habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions
dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Définition de l'accident de trajet

L’accident de trajet est un accident de travail lorsqu’il survient à un travailleur pendant le trajet
d'aller et de retour entre la résidence et le lieu du travail ou entre le lieu du travail et le
restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend
habituellement ses repas.

Vue d’ensemble (suite)
Accidents du travail dans les équipementiers automobiles

Unités : nombre d'accidents, nombre de journées, nombre de journées par salarié, part en % du nombre total de
journées perdues quelle qu'en soit la cause, indice, variation en nombre et en points
Valeur Variation 2015/2016
Nombre d'accidents de travail 1 366 -176
Nombre de journées perdues 94 594 -1 951
Journées perdues par salarié 1,29 -0,04
Part dans le total des journées perdues 42,2% -1,1 point
Indice de fréquence (*) 31,3 -5,9 points
Indice de gravité (**) 12,6 -16,8 points

(*) Indice de fréquence = nombre d'accidents en premier règlement pour 1 000 salariés
(**) Indice de gravité = total des taux d’incapacité permanente par million d'heures de travail (inclut les décès)
Source : Ameli, données 2016
Maladies professionnelles dans les équipementiers automobiles

Unités : nombre de cas, nombre de journées, nombre de journées par salarié, part en % du nombre total de
journées perdues quelle qu'en soit la cause, variation en nombre et en points
Nombre de cas de maladies professionnelles 571 -45
Nombre de journées perdues 117 275 +3 994
Journées perdues par salarié 1,59 +0,04
Part dans le total des journées perdues 52,3% +1,5 point

Accidents de trajet dans les équipementiers automobiles

Unités : nombre d'accidents, nombre de journées, nombre de journées par salarié, part en % du nombre total de
journées perdues quelle qu'en soit la cause, variation en nombre et en points
Nombre d'accidents de trajet 199 +3
Nombre de journées perdues 12 519 -885
Journées perdues par salarié 0,17 -0,01
Part dans le total des journées perdues 5,6% -0,4 point


Vue d’ensemble (suite)
Comparaison par secteur du nombre de journées de travail perdues

Unité : nombre de journées perdues en moyenne par salarié
1 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège 6,32
2 - Transports terrestres et transport par conduites 6,25
3 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 6,17
4 - Travaux de construction spécialisés 6,08
5 - Collecte, traitement et élimination des déchets ;

6,05
récupération
...
29 - Industrie du papier et du carton 3,36
30 - Autres industries extractives 3,32
31 - Hébergement 3,31
32 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 3,24
33 - Métallurgie 3,17
34 - Commerce et réparation d'automobiles et de

3,06
motocycles
35 - Equipementiers automobiles 3,05
36 - Réparation et installation de machines et d'équipements 3,05
37 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 2,89
38 - Industrie automobile 2,69
39 - Industrie de l'habillement 2,67
40 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et

2,60
domestiques
41 - Activités pour la santé humaine 2,56
...
76 - Production de films, vidéo et musique 0,46
77 - Édition 0,44
78 - Recherche-développement scientifique 0,43
79 - Activités juridiques et comptables 0,35
80 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 0,32
0 2 4 6 8

Juillet 2018
62
Les accidents de travail
Les accidents du travail ont représenté dans les équipementiers automobiles une moyenne de 1,29 jour
perdu par salarié, ce qui est un niveau plus faible que la moyenne de 2,18 jours que Xerfi a calculé sur
l'ensemble des salariés du pays. La gravité des accidents du travail auxquels le secteur doit faire face, qui
augmente fortement avec le niveau d’exposition à des contraintes physiques, est quant à elle en phase avec
ce qui peut être observé à l'échelle nationale.
Comparaison par secteur des journées perdues par salarié pour cause d'accident du travail
1 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 5,52
2 - Transports terrestres et transport par conduites 5,46
3 - Collecte, traitement et élimination des déchets ;… 4,80
4 - Hébergement médico-social et social 4,76
5 - Travaux de construction spécialisés 4,67
...
42 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1,62
43 - Activités immobilières 1,61
44 - Fabrication de boissons 1,57
45 - Industrie du cuir et de la chaussure 1,42
46 - Publicité et études de marché 1,33
47 - Transports par eau 1,31
50 - Fabrication de produits à base de tabac 1,23
51 - Fabrication d'équipements électriques 1,19
52 - Activités administratives et autres activités de soutien… 1,18
53 - Autres industries manufacturières 1,10
54 - Captage, traitement et distribution d'eau 1,04
...
81 - Édition 0,23
83 - Extraction d'hydrocarbures 0,16
84 - Programmation, conseil et autres activités… 0,14
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

| Juillet 2018
63
Les accidents de travail (suite)
Comparaison par secteur des indices de fréquence et de gravité des accidents de travail
Unité : indice (*) (**)
Indice de gravité Indice de fréquence
1 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège
2 - Dépollution et autres services de gestion des déchets
3 - Hébergement médico-social et social
4 - Travaux de construction spécialisés

5 - Collecte, traitement et élimination des déchets ;
récupération
...
28 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
29 - Génie civil
30 - Commerce et réparation d'automobiles et de
motocycles
31 - Industrie du papier et du carton
32 - Autres industries extractives
33 - Pêche et aquaculture
34 - Equipementiers automobiles
35 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
36 - Enquêtes et sécurité
37 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
38 - Activités pour la santé humaine
39 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements

40 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des
motocycles
...
80 - Production de films, vidéo et musique
81 - Édition
82 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
83 - Activités juridiques et comptables
84 - Extraction d'hydrocarbures
0 20 40 60 80 100
(*) Indice de fréquence = nombre d'accidents en premier règlement pour 1 000 salariés
(**) Indice de gravité = total des taux d’incapacité permanente par million d'heures de travail (inclut les décès)

Juillet 2018
64
Les maladies professionnelles
Contrairement aux accidents du travail, les incapacités liées aux maladies professionnelles représentent un
niveau extrêmement élevé dans les équipementiers automobiles (1,59 jour par salarié, soit 1,08 jour de plus
que la moyenne). Ces maladies désignent les atteintes à la santé causées par une exposition à des éléments
pathogènes dans le cadre des activités professionnelles. D'après les statistiques établies par la Caisse
nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés, près de 85% d'entre elles seraient causées par des
activités physiques (travail répétitif, manutention, excès de vibrations, postures contraignantes, etc).
Comparaison par secteur des journées perdues pour cause de maladie professionnelle
1 - Industrie du cuir et de la chaussure 2,50
2 - Industries alimentaires 1,96
3 - Fabrication de meubles 1,61
5 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège 1,51
6 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1,48
7 - Fabrication de textiles 1,45
8 - Industrie de l'habillement 1,40
9 - Construction de bâtiments 1,22
...
77 - Activités des services financiers, hors assurance et

0,04
caisses de retraite
78 - Télécommunications 0,03
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de

0,03
réservation
80 - Production de films, vidéo et musique 0,02
81 - Programmation, conseil et autres activités

0,02
informatiques
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0


| Juillet 2018
65
Les accidents de trajet
Les accidents survenus entre les lieux de travail et de résidence des salariés (ou entre leurs lieux de travail et
de restauration) ont représenté un total de près de 13 000 journées perdues dans le secteur, et une
moyenne de 0,17 jour perdu par personne. Les équipementiers automobiles se positionnent de ce fait en
dessous de la valeur moyenne des accidents de trajets (0,32 jour par salarié).
Comparaison par secteur des journées perdues pour cause d'accident de trajet
1 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement… 0,69
2 - Enquêtes et sécurité 0,68
3 - Action sociale sans hébergement 0,63
4 - Restauration 0,63
5 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 0,52
...
63 - Fabrication de meubles 0,19
64 - Fabrication d'autres matériels de transport 0,19
65 - Administration publique et défense ; sécurité sociale… 0,18
66 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 0,18
67 - Industrie chimique 0,17
68 - Activités vétérinaires 0,17
70 - Activités d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et… 0,17
71 - Programmation, conseil et autres activités… 0,16
72 - Cokéfaction et raffinage 0,16
73 - Industrie pharmaceutique 0,15
74 - Fabrication de produits informatiques, électroniques… 0,15
...
80 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 0,10
81 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de… 0,09
82 - Sylviculture et exploitation forestière 0,06
83 - Extraction de minerais métalliques 0,04
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

| Juillet 2018
66
5.4. LA VIE DES SALARIÉS
La situation professionnelle antérieure des salariés
À l'image de la plupart des secteurs de l'économie, les équipementiers automobiles embauchent
habituellement des salariés déjà en poste dans une autre entreprise. Ces profils sont ainsi privilégiés dans
plus de 58% des cas de recrutement, ce qui est supérieur aux pratiques d'embauche observées sur
l'ensemble de l'industrie manufacturière. La part des personnes finissant leurs études ou issues d'une
formation professionnelle est minoritaire et inférieure à la moyenne de l'industrie manufacturière.
Situation antérieure des actifs


70%
58,2%
60%
53,6%
50%
40%
30%
20,6% 21,5% 19,2%
20% 16,4%
10%
2,8% 2,9% 1,9% 2,0%
0,2% 0,2%
0%
Déjà salariés dans une Au chômage En études ou en Sans activité A leur compte ou chef En activité non
autre entreprise formation professionnelle d'entreprise salariée pour un
professionnelle membre de la famille
Situation antérieure des actifs dans les équipementiers automobiles

Situation antérieure 2016
Salarié dans une autre entreprise 58,2%
Pas d'activité professionnelle, au chômage 20,6% (e)
Pas d'activité professionnelle, en études ou en formation professionnelle 16,4%
Pas d'activité professionnelle pour d'autres raisons (ex : personne au foyer) 2,8% (e)
À son compte ou salarié chef d'entreprise dans une autre entreprise 1,9% (e)
Travail pour un membre de la famille sans être salarié dans une autre entreprise 0,2% (e)
Total 100,0%

Juillet 2018
67
Les salariés à la recherche d’un autre emploi
10,0% des salariés des équipementiers automobiles ont émis le souhait de trouver un autre emploi lors de la
dernière enquête effectuée dans le secteur en 2016. Cette part est relativement élevée en comparaison des
souhaits de changement observés sur l'ensemble de l'industrie manufacturière, où 6,8% des salariés ont
manifesté leur envie de voir évoluer leur situation. Pour la plupart des personnes interrogées, la volonté de
changement est avant tout motivée par le désir de trouver un emploi mieux rémunéré.
Principales raisons poussant les actifs occupés à rechercher un autre emploi


30%
26,5%
25% 23,8%
23,1%
20,8%
20%
15,2%
14,4%
15% 13,7%
12,1%
11,1% 10,9%
10% 8,5%
5% 4,0%
0%
Désire augmenter ses Désire un emploi plus Veut un emploi plus Risque de perdre son Veut changer de Autre
revenus intéressant stable (CDI) emploi actuel métier ou de secteur
Principales raisons poussant les actifs occupés à rechercher un autre emploi

Unité : part en % du nombre total d’actifs occupés ayant répondu à la question dans les équipementiers
automobiles
Raison avancée 2016
Désire augmenter ses revenus 26,5% (e)
Désire un emploi plus intéressant 15,2% (e)
Veut un emploi plus stable (CDI) 14,4%
Risque de perdre son emploi actuel 12,1% (e)
Veut changer de métier ou de secteur 8,5%
Trouve les relations de travail mauvaises ou conflictuelles 8,1% (e)
Désire des conditions de travail moins pénibles 7,2% (e)
Désire un travail avec un rythme horaire plus adapté 2,7% (e)
Autre 5,2% (e)
Total 100,0%

Juillet 2018
68
Les salariés à la recherche d’un autre emploi (suite)
Comparaison par secteur de la part d'actifs souhaitant changer d'emploi

Unité : part en % du total des salariés du secteur
1 - Activités liées à l'emploi 19,4%
2 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services… 17,0%
3 - Industrie du cuir et de la chaussure 16,7%
4 - Services d'information 14,6%
5 - Transports par eau 14,3%
...
15 - Industrie chimique 11,1%
16 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et… 11,1%
17 - Activités des organisations associatives 11,0%
18 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 10,6%
19 - Industries alimentaires 10,3%
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en… 10,1%
21 - Equipementiers automobiles 10,0%
22 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 10,0%
23 - Production de films, vidéo et musique 9,9%
24 - Métallurgie 9,9%
25 - Action sociale sans hébergement 9,6%
26 - Industrie pharmaceutique 9,6%
27 - Programmation, conseil et autres activités… 9,5%
...
54 - Activités pour la santé humaine 5,3%
55 - Collecte et traitement des eaux usées 5,2%
56 - Activités vétérinaires 4,9%
57 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de… 4,9%
58 - Transports aériens 2,9%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Traitement Xerfi / Source : Insee, Enquête emploi 2016

Les salariés et leurs familles
Plus de 54% des personnes qui travaillent dans les équipementiers automobiles sont en couple avec un ou
plusieurs enfants, ce qui constitue une part équivalente à l'ensemble de l'industrie manufacturière. De la
même manière, le secteur est également composé d'une importante part de personnes en couple sans
enfant, dont les proportions se situent à un niveau cohérent avec les autres secteurs.
Type de ménage au sein duquel évoluent les actifs


60%
54,2% 54,7%
50%
40%
30%
25,4%
21,9%
20%
14,2%
12,7%
10% 6,6%
5,6%
2,1% 2,2%
0%
Couple avec enfant(s) Couple sans enfant Ménage d'une personne Famille monoparentale Autres
Type de ménage au sein duquel évoluent les actifs des équipementiers automobiles
Type de ménage 2016
Couple avec enfant(s) 54,2%
Couple sans enfant 25,4%
Ménage d'une personne 12,7% (e)
Famille monoparentale 5,6%
Autre 2,1% (e)
Total 100,0%

Juillet 2018
70
6. LES PRATIQUES SALARIALES
LES PRATIQUES SALARIALES
6.1. À RETENIR 72
6.2. LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 73
La répartition des salaires dans les équipementiers automobiles 73
Le salaire net annuel moyen par secteur d’activité 74
Les écarts de salaire par catégorie socioprofessionnelle et par genre 75
Les rémunérations totales versées par le secteur 76
L’évolution du salaire mensuel de base 77
6.4. LES SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALES EN EUROPE 79
Le panorama européen 79

6.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Malgré une majorité d’ouvriers dans le secteur, seulement 13% des actifs de la
fabrication d’équipements automobiles ont un salaire inférieur à 20 K€, contre
plus de 22% en moyenne dans l’industrie manufacturière. Néanmoins, les hauts
salaires (supérieur à 50 K€ par an) sont sous représentés dans le secteur. Au
final, 70% des travailleurs gagnent entre 20 K€ et 40 k€ par an.
2 Le salaire net annuel moyen des actifs de la fabrication d’équipements

automobiles était de 31,6 K€ en 2015, soit une rémunération supérieure à la
moyenne nationale. Les conditions salariales dans le secteur sont cependant
moins avantageuses que dans la construction automobile, débouché quasi
unique des équipementiers.
3 La totalité des CSP du secteur bénéficie de salaires plus importants que la

moyenne. Les ouvriers, largement majoritaires dans le secteur, gagnent, pour
leur part, un salaire 12% plus important que la moyenne nationale.
4 Dans le sillage d’une chute des effectifs salariés, le montant total des
rémunérations versées dans l’industrie automobile a diminué de 6,3% entre
2009 et 2017 pour tomber en dessous des 7 Md€. La part des versements hors
salaires (tickets restaurant, intéressements, etc.) a progressé entre 2009 et
2011 mais est restée assez stable depuis, autour de 27% de la rémunération.
5 Depuis 2002, les salaires dans l’industrie automobile ont évolué de façon
identique à la moyenne nationale. Les revalorisations salariales dans le secteur
sont en effet équivalentes à celle pratiquée dans l’ensemble de l’économie, et
ce sur la totalité des CSP. Le salaire des ouvriers dans le secteur a notamment
augmenté de 2,21% par an entre 2001 et 2017 (2,19% dans l’économie).
6 La France est 7e au classement des pays européen en termes de coût du travail

(salaires + charges) dans la fabrication d’équipements automobiles. Cependant,
parmi les principaux producteurs du secteur dans l’Union européenne, seule
l’Allemagne doit composer avec des coûts salariaux plus élevés que la France.
L’Italie et la république tchèque profitent notamment de salaires plus faibles.

6.2. LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS
La répartition des salaires dans les équipementiers automobiles
Les salaires appliqués dans les équipementiers automobiles sont relativement proches de la moyenne sur les
tranches de revenus supérieures à 30 000 euros. Les tranches salariales les plus faibles concernent quant à
elles bien moins de personnes dans les équipementiers automobiles que dans les autres activités, puisque
seulement 12,9% des rémunérations du secteur portent sur un montant annuel net inférieur à 20 000 euros
(contre 22,4% au niveau macrosectoriel).
Distribution des salaires par revenus (*)

Unité : salaire en euro, part en % du nombre total d’actifs occupés bénéficiant d'un salaire supérieur à celui indiqué
en abscisse
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
(*) Rémunération nette globale annuelle par ETP / Traitement Xerfi / Source : DADS 2015
Note de lecture : 37,2% des salariés des équipementiers automobiles et 35,6% des salariés de l'industrie
manufacturière ont une rémunération nette supérieure à 30 000 euros par an
Répartition des salaires par tranche de revenus (*)

Unité : part en % du nombre de salariés à temps complet
Tranche de revenus Équipementiers automobiles Industrie manufacturière
Moins de 20 000 € 12,9% 22,4%
Entre 20 000 € et 30 000 € 49,9% 42,0%
Entre 30 000 € et 40 000 € 19,6% 16,9%
Entre 40 000 € et 50 000 € 9,2% 9,0%
Plus de 50 000 € 8,3% 9,6%
Ensemble 100,0% 100,0%

(*) Rémunération nette globale annuelle par ETP / Traitement Xerfi / Source : DADS 2015
Note : la rémunération nette globale annuelle représente le salaire après déduction des cotisations de sécurité sociale, des régimes de
retraite et prévoyance complémentaire, des conditions d’assurance chômage et des CSG et CRDS déductibles et non déductibles.

Juillet 2018
73
Le salaire net annuel moyen par secteur d’activité
Salaire net annuel moyen par secteur d’activité (*)

Unité : millier d'euros par ETP
1 - Services de soutien aux industries extractives 70,0
2 - Extraction d'hydrocarbures 50,8
3 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 49,9
4 - Fabrication de produits à base de tabac 47,0
5 - Cokéfaction et raffinage 45,8
...
27 - Fabrication d'équipements électriques 33,1
28 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et

33,0
des motocycles
29 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 32,8
30 - Publicité et études de marché 32,8
32 - Construction de bâtiments 31,9
34 - Métallurgie 31,4
35 - Réparation et installation de machines et

30,6
d'équipements
36 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 30,6
37 - Génie civil 30,6
39 - Autres industries manufacturières 29,9
...
79 - Hébergement médico-social et social 21,0
80 - Restauration 20,1
81 - Enquêtes et sécurité 19,8
82 - Action sociale sans hébergement 18,9
83 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement

17,6
paysager
0 20 40 60 80
(*) Rémunération nette globale annuelle par ETP / Traitement et estimations Xerfi / Source : DADS, données 2015

Juillet 2018
74
Les écarts de salaire par catégorie socioprofessionnelle et par genre
Les actifs des fabrications d’équipements automobiles sont mieux rémunérés que la moyenne nationale.
Chaque CSP dispose en effet d’un salaire annuel moyen au-dessus de la moyenne de l’économie. Les chefs
d’entreprises du secteur, qui dirigent le plus souvent des entreprises de taille importante, touchaient par
exemple près de 70% que les actifs de la CSP en France. Les ouvriers disposent également d’un salaire plus
confortable que la moyenne (12% de plus).
Salaire annuel moyen par catégorie socioprofessionnelle dans la fabrication d’équipements

automobiles (*)
Unité : millier d’euros
Fabrication d'équipements automobiles Ensemble de l'économie

140
117,5
120
100
80 69,2
60 53,4
47,2
40 31,1 28,2 26,7

21,2 24,5 21,9
20
0
Artisans, commerçants et Cadres et professions Professions intermédiaires Employés Ouvriers
chef d'entreprise intellectuelles supérieures
(*) Rémunération nette globale annuelle par ETP / Traitement Xerfi / Source : Dads, données 2015
Salaire annuel moyen par catégorie socioprofessionnelle et par sexe dans la fabrication
d’équipements automobiles (*)
Unité : millier d’euros
Hommes Femmes
60 55,1
50 45,9
40
33,0 31,5
28,7
30 26,8 25,4
21,9
20
10
0
Ensemble Cadres et professions Professions intermédiaires Ouvriers
intellectuelles supérieures
(*) Rémunération nette globale annuelle par ETP / Traitement Xerfi / Source : Dads, données 2015

Juillet 2018
75
Les rémunérations totales versées par le secteur
Dans un contexte de chute des effectifs salariés dans l’industrie automobile, les rémunérations brutes
versées par le macro secteur ont diminué de 464 M€ depuis 2009 pour tomber en dessous des
7 Md€ en 2015. Après avoir rapidement progressé entre 2009 et 2011, la part des avantages de type primes,
tickets restaurants, congés payés, chèques vacances, mutuelles, intéressements, etc. dans le total des
rémunérations est restée stable, autour de 27%.
Montant total des rémunérations versées dans l'industrie automobile

Unité : million d'euros
Salaires et traitements bruts Autres (*)

8 000
6 000
4 000
2 000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(*) Primes, tickets restaurants, congés payés, chèques vacances, mutuelles, intéressements, etc.
Traitement Xerfi / Source : Insee
Évolution du montant total des rémunérations versées dans l'industrie automobile

Salaires et traitements bruts Autres (*)

6%
4%
2%
0%
- 2%
- 4%
- 6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(*) Primes, tickets restaurants, congés payés, chèques vacances, mutuelles, intéressements, etc.
Traitement Xerfi / Source : Insee

L’évolution du salaire mensuel de base
Le salaire mensuel de base correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant
versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires. Le salaire
mensuel de base a progressé de 2,18% par an en moyenne dans l'industrie automobile, et de 2,10% par an
dans l’ensemble de l'ensemble de l'économie. Les employés et les ouvriers ont bénéficié des augmentations
de salaire les plus significatives (respectivement 2,28% et 2,21% par an en moyenne entre 2001 et 2017).

Unité : indice base 100 en 2001

150
140
130
120
110
100
90
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) France métropolitaine, salariés des établissements de 10 salariés ou plus / Traitement Xerfi / Source : Dares


3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L’évolution du salaire mensuel de base (suite)
Taux de croissance annuel moyen du salaire mensuel de base par catégorie
socioprofessionnelle dans l'industrie automobile (*)
Unité : % de variation annuelle moyenne entre 2001 et 2017
2,30% 2,28%
2,25% 2,21%
2,20%
2,14%
2,15%
2,10%
2,10%
2,05%
2,00%
Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers
Évolution du salaire mensuel de base des cadres (*)

Secteur TCAM 2001-2017 Variation 2016-2017
Industrie automobile 2,14% 1,61%
Ensemble de l'économie 1,99% 1,51%
Évolution du salaire mensuel de base des professions intermédiaires (*)

Évolution du salaire mensuel de base des employés (*)

Évolution du salaire mensuel de base des ouvriers (*)

Note : TCAM = taux de croissance annuel moyen


6.4. LES SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALES EN EUROPE
Le panorama européen
Selon les données Eurostat, les entreprises françaises de la construction automobiles ont dépensé un total
de 60,4 Md€ en frais de personnel en 2015 (dans lesquels les charges et cotisations sociales s'élèvent à
18,0 Md€ et représentent 29,9% des frais de personnel). La France se place ainsi à un niveau relativement
moyen en termes de frais de personnel par salarié, derrière des pays tels que l’Allemagne, la Suède ou
encore l’Autriche, sont soumis aux coûts salariaux les plus élevés, mais devant l’Italie et la République
tchèque.
Comparaison européenne des salaires et charges sociales par salarié dans la fabrication
d’équipements automobiles (*)
Unité : millier d'euros bruts
Salaires et traitements Charges sociales
1 - Suisse
2 - Belgique
3 - Norvège
4- Suède
5 - Allemagne
6 - Autriche
7- France
8 - Italie
9 - Pays-Bas
10 - Finlande
11 - Islande
12 - Espagne
13 - Portugal
14 - Estonie
15 - Grèce
16 - République tchèque
17 - Hongrie
18 - Slovaquie
19 - Pologne
20 - Croatie
21 - Chypre
22 - Lituanie
23 - Roumanie
24 - Bosnie-et-Herzégovine
25 - Bulgarie
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Par salarié en équivalent temps plein, Hors Royaume-Uni, données secrètes

Juillet 2018
79
Le panorama européen (suite)
Comparaison européenne des taux de charges sociales dans la fabrication d’équipements

automobiles
Unité : part en % du total des frais de personnel
1 - Suède 30,4%
2 - France 29,9%
3 - Italie 29,6%
4 - République tchèque 26,7%
5 - Belgique 25,9%
6 - Portugal 25,7%
7 - Slovaquie 25,2%
8 - Estonie 24,9%
9 - Espagne 23,8%
10 - Lituanie 23,6%
11 - Grèce 23,3%
12 - Autriche 21,5%
13 - Hongrie 21,0%
14 - Islande 20,0%
15 - Finlande 19,9%
16 - Pays-Bas 19,5%
17 - Roumanie 18,1%
18 - Allemagne 17,9%
19 - Pologne 16,6%
20 - Norvège 16,4%
21 - Bulgarie 15,7%
22 - Chypre 14,3%
23 - Croatie 14,2%
24 - Suisse 12,7%
25 - Irlande 9,5%
26 - Bosnie-et-Herzégovine 6,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Juillet 2018
80
Le panorama européen (suite)
Comparaison européenne des salaires moyens par salarié dans la fabrication d’équipements
automobiles
Unité : millier d'euros bruts
1- Suisse 79,3
2 - Norvège 56,0
3 - Belgique 53,3
4 - Allemagne 51,5
5 - Autriche 48,3
6 - Pays-Bas 45,9
9 - Suède 45,0
10 - France 42,3
11 - Italie 40,9
12 - Finlande 39,5
13 - Islande 36,4
14 - Espagne 33,2
15 - Portugal 15,7
16 - Grèce 13,6
17 - Estonie 13,4
18 - République tchèque 12,8
19 - Hongrie 12,7
20 - Pologne 12,2
21 - Croatie 12,0
22 - Slovaquie 12,0
23 - Chypre 11,3
24 - Bosnie-et-Herzégovine 8,4
25 - Lituanie 7,8
26 - Roumanie 7,7
27 - Bulgarie 4,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Juillet 2018
81
7. LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
7.1. À RETENIR 83
7.2. LE BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE 84
Les projets de recrutement en 2018 84
Les projets de recrutement en 2018 par département 86
Les difficultés à recruter 87

7.1. À RETENIR
À RETENIR
1 Pôle Emploi a recensé seulement 15 705 projets de recrutement dans la

fabrication de matériel de transport (dont le segment des équipements
automobiles représente 22% des effectifs). Le secteur sera ainsi un des moins
actifs de l’Hexagone en termes d’emplois en 2018.
2 Les principaux profils recherchés concernent des compétences traditionnelles

du secteur, à savoir des ouvriers non-qualifiés en métallerie, des monteurs,
ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique ainsi que des ouvriers
qualifiés de la maintenance en mécanique.
3 Les ingénieurs de la R&D font partie du top 10 des profils les plus recherchés.
Le recrutement de ce type de cadres s’intensifiera en effet dans la fabrication
de matériels de transport dans les prochaines années, et notamment
concernant les équipementiers automobiles. Valeo est par exemple devenu le
premier déposant de brevet en France en 2016.
4 Le Nord, premier département en termes d’effectifs dans la fabrication

d’équipements automobiles, sera le premier recruteur de la fabrication de
matériels de transport en 2018, avec 1 570 projets d’embauches prévus.
Exemple de recrutement dans le secteur sur ce territoire, la Société de
Transmissions Automatiques compte embaucher 45 personnes sur l’année.
5 La fabrication de matériel de transport est un des secteurs qui éprouve le

moins de difficultés à recruter en France. Selon le Pôle Emploi, seul 30,4% des
projets de recrutements sont jugés difficiles par les opérateurs, contre près de
45% en moyenne dans l’économie française, grâce notamment à des
rémunérations avantageuses par rapport à d’autres industries.

7.2. LE BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE
Les projets de recrutement en 2018
L’organisme Pôle emploi a comptabilisé près de 16 000 projets de recrutement dans le matériel de transport
sur l’année 2018, sur des profils essentiellement non saisonniers. Le besoin de recrutement du macro
secteur, qui inclut les équipementiers automobiles, se situe donc à un niveau relativement faible par rapport
au reste de l'économie. Il concerne prioritairement les métiers d'ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie,
montage.
Besoin en main-d’œuvre dans le matériel de transport

Unité : nombre de projets de recrutement (saisonniers ou non saisonniers) en 2018 par macro secteur
Non saisonniers Saisonniers
1 - Services scientifiques, techniques, administratif &…
2 - Hébergement et restauration
3 - Santé humaine et action sociale
4 - Agriculture
5 - Commerce de détail
7 - Administration publique, enseignement
8 - Construction
9 - Transports et entreposage
10 - Information et communication
11 - Commerce de gros
12 - Industrie agroalimentaire
13 - Activités financières et d'assurance
14 - Commerce & réparation automobile
15 - Activités immobilières
16 - Métallurgie et produits métalliques
17 - Equipement électrique, électronique, informatique &…
18 - Autres industries manufacturières
19 - Industries extractives, énergie & gestion des déchets
20 - Matériel de transport
21 - Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
22 - Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
23 - Travail du bois, papier et imprimerie
24 - Textile, habillement, cuir, chaussure
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
Traitement Xerfi / Source : Pôle Emploi, données 2018

Juillet 2018
84
Les projets de recrutement en 2018 (suite)
Besoin en main-d’œuvre par métier dans le matériel de transport

Unité : nombre de projets de recrutement en 2018
1 - Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage
2 - Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la

mécanique
3 - Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou
formage de métal
4 - Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique
5 - Soudeurs
6 - Ouvriers non qualifiés de l'emballage et

manutentionnaires
7 - Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers,
forgerons
8 - Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique
9 - Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal
10 - Ingén. et cadres d'étude, R&D (industrie)
11 - Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de

l'environnement
12 - Autres ouvriers non qualifiés de type industriel
13 - Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et

plastiques
14 - Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
15 - Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de

l'électronique
16 - Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle
qualité
17 - Ouvriers qualifiés du travail du bois et de
l'ameublement
18 - Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
19 - Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en

électronique
20 - Techniciens en électricité et en électronique
Autres
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Juillet 2018
85
Les projets de recrutement en 2018 par département
Les besoins en main-d’œuvre dans le matériel de transport concernent en particulier les Pays de la Loire,
notamment à travers les départements de la Loire-Atlantique et de la Sarthe. Ces 2 départements
représentent à eux seuls un total de plus de 1 800 recrutements prévus pour 2018, soit 12% des postes à
pourvoir au plan national.
Besoin en main-d’œuvre par département dans le matériel de transport

Unité : nombre de projets de recrutement en 2018
Non saisonniers Saisonniers
1 - Nord
2 - Seine-Maritime
3 - Loire-Atlantique
4 - Haute-Garonne
5 - Sarthe
6 - Moselle
7 - Haute-Saône
8 - Manche
9 - Bas-Rhin
10 - Doubs
11 - Calvados
12 - Vendée
13 - Charente-Maritime
14 - Yvelines
15 - Gironde
16 - Meuse
17 - Paris
18 - Oise
19 - Morbihan
20 - Deux-Sèvres
21 - Pas-de-Calais
22 - Val-d'Oise
23 - Ain
24 - Rhône
25 - Vaucluse
26 - Mayenne
Autres (moyenne par dép.)
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Juillet 2018
86
Les difficultés à recruter
D’après l’enquête « Besoins en main-d’œuvre » de Pôle emploi, seul 30,4% des projets de recrutement sont
caractérisés comme « difficiles » dans le matériel de transport en 2018. Un taux bien en dessous de la
moyenne nationale qui s'établit à 44,4%.
Difficulté à recruter en fonction du secteur d’activité

Unité : part en % du nombre de projets de recrutement difficiles en 2018
1 - Métallurgie et produits métalliques
2 - Commerce & réparation automobile
3 - Construction
4 - Autres industries manufacturières
5 - Travail du bois, papier et imprimerie
6 - Equipement électrique, électronique, informatique &…
7 - Activités immobilières
8 - Santé humaine et action sociale
9 - Information et communication
10 - Hébergement et restauration
11 - Transports et entreposage
12 - Industrie agroalimentaire
13 - Services scientifiques, techniques, administratif &…
14 - Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
15 - Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
16 - Commerce de gros
17 - Total
18 - Industries extractives, énergie & gestion des déchets
19 - Textile, habillement, cuir, chaussure
20 - Activités financières et d'assurance
22 - Agriculture
23 - Commerce de détail
24 - Matériel de transport
25 - Administration publique, enseignement
0% 20% 40% 60% 80%

8. LE CLASSEMENT ET LES RATIOS DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
LE CLASSEMENT ET LES RATIOS

DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
8.1. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES PAR SALARIÉ DES ENTREPRISES 89

Le chiffre d’affaires par salarié 89
La part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires 90
Les frais de personnel par salarié 91
L’excédent brut d’exploitation par salarié 92
Le résultat net par salarié 93
8.2. LES CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 94
Le classement des 200 premières sociétés par frais de personnel 94

8.1. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES PAR SALARIÉ DES ENTREPRISES
Le chiffre d’affaires par salarié
Répartition des entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires par salarié

Unités : distribution d'entreprises, chiffre d'affaires par salarié en millier d'euros
Moyenne : 268,5k€/sal.
-200 0 200 400 600 800 1 000
Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après greffes des tribunaux de commerce
Positionnement des entreprises selon leur chiffre d'affaires et leurs effectifs salariés
Unités : nombre de salariés, million d’euros
Chiffre d'affaires
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Effectifs salariés
Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après greffes des tribunaux de commerce, données 2016 et 2017
Méthodologie : Xerfi a réalisé ces graphiques de répartition en se basant sur un échantillon de 300 sociétés représentatives du secteur,
et en s'appuyant sur les dernières informations financières publiées par ces entreprises au cours des exercices 2016 et 2017.

| Juillet 2018
89
La part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires
Répartition des entreprises en fonction de leur ratio frais de personnel/chiffre d'affaires (*)
Unités : distribution d'entreprises, frais de personnel en % du chiffre d'affaires
Moyenne : 24,5%
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Positionnement des entreprises selon leur chiffre d'affaires et leurs frais de personnel (*)
Unités : million d’euros
Chiffre d'affaires
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Frais de personnel (*)

| Juillet 2018
90
Les frais de personnel par salarié
Répartition des entreprises en fonction de leurs frais de personnel par salarié (*)
Unités : distribution d'entreprises, frais de personnel par salarié en millier d'euros
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Positionnement des entreprises selon leur frais de personnel et leurs effectifs salariés (*)
Frais de personnel (*)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Effectifs salariés

| Juillet 2018
91
L’excédent brut d’exploitation par salarié
Répartition des entreprises en fonction de leur excédent brut d’exploitation par salarié
Unités : distribution d'entreprises, excédent brut d’exploitation en millier d'euros
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
Positionnement des entreprises selon leur excédent brut d’exploitation

et leurs effectifs salariés
Excédent brut d’exploitation
80
60
40
20
-20
-40
-60
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Effectifs salariés
Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après greffes des tribunaux de commerce, données 2016 et 2017.

| Juillet 2018
92
Le résultat net par salarié
Répartition des entreprises en fonction de leur résultat net par salarié

Unités : distribution d'entreprises, résultat net par salarié en millier d'euros
-150 -100 -50 0 50 100 150
Positionnement des entreprises selon leur résultat net et leurs effectifs salariés
Résultat net
60
50
40
30
20
10
-10
-20
-30
-40
-50
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Effectifs salariés
Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après greffes des tribunaux de commerce, données 2016 et 2017.

Juillet 2018
93
8.2. LES CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement des 200 premières sociétés par frais de personnel
Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
ROBERT BOSCH FRANCE 298 589 nd 14,0% 31/12/2016
FAURECIA SIÈGES D'AUTOMOBILE 226 186 nd 24,0% 31/12/2016
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE 214 345 1,3% 23,2% 31/12/2016
VALEO VISION 163 387 nd 26,9% 31/12/2016
VALEO SYSTEMES THERMIQUES 157 992 nd 35,3% 31/12/2016
FAURECIA INTÉRIEUR INDUSTRIE 150 214 4,1% 22,3% 31/12/2016

VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTEUR
143 002 nd 19,5% 31/12/2016
DELPHI FRANCE 137 336 nd 18,1% 31/12/2016
SCHAEFFLER FRANCE 130 946 nd 20,0% 31/12/2016
FAURECIA SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT 95 003 nd 12,3% 31/12/2016
VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR 94 867 1,8% 19,5% 31/12/2016
FLEX-N-GATE FRANCE 78 398 2,6% 21,3% 31/12/2016
VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE 78 367 nd 28,1% 31/12/2016
NOVARES FRANCE 77 212 nd 26,3% 31/12/2016
MGI COUTIER 75 291 nd 18,6% 31/12/2016
REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE 73 122 nd 17,5% 31/12/2016

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTÉRIEUR
HOLDING
64 727 4,2% 14,1% 31/12/2016
VALEO EMBRAYAGES 64 377 nd 26,0% 31/12/2016
FORD AQUITAINE INDUSTRIES 59 647 nd 25,7% 31/12/2016
SOFEDIT 57 327 1,7% 16,9% 31/12/2016

(*) Frais de personnel (FDP) = salaires et traitements + charges sociales + participation des salariés
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes aux Greffes des Tribunaux de Commerce depuis 2014 et / ou n’ayant pas correctement rempli les informations
relatives aux frais de personnel sont exclues du classement. Les sociétés ayant déposé des comptes sur une durée différente de 12
mois ont fait l'objet d'un recalcul de leurs comptes de résultats au prorata du nombre de mois d'exercice, afin de correspondre à un
exercice sur 12 mois.

Le classement des 200 premières sociétés par frais de personnel (suite)
Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
STÉ NOUVELLE WM 54 343 nd 20,9% 31/05/2017
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG 52 870 nd 13,1% 31/12/2016
FOUNDATION BRAKES FRANCE 52 788 nd 20,5% 31/12/2016
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES 51 747 nd 31,2% 31/12/2016
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE 49 775 nd 53,2% 31/12/2016
VISTEON ELECTRONICS FRANCE 49 247 2,0% 33,0% 31/12/2016
INTEVA PRODUCTS FRANCE 47 609 nd 28,4% 31/10/2016
ACTIA AUTOMOTIVE 44 278 nd 17,4% 31/12/2016
SOGEFI FILTRATION 43 710 1,5% 18,3% 31/12/2016
AUTOLIV FRANCE 43 105 nd 21,5% 31/12/2016
JTEKT EUROPE 41 381 nd 4,1% 31/03/2017
SOGEFI AIR & COOLING 40 407 nd 19,8% 31/12/2016
ARAYMOND FRANCE 40 361 3,1% 23,5% 31/12/2016
JTEKT AUTOMOTIVE LYON 40 220 nd 15,2% 31/03/2017
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE 39 166 nd 9,2% 31/12/2016
AUTONEUM FRANCE 39 075 0,4% 21,7% 31/12/2016
MAGNETI MARELLI FRANCE 39 057 2,8% 9,7% 31/12/2016
NTN TRANSMISSIONS EUROPE 37 009 nd 17,2% 31/03/2017
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE 36 936 0,2% 22,1% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
GKN DRIVELINE 36 325 3,7% 21,2% 31/12/2016
HANON SYSTEMS CHARLEVILLE 35 941 nd 24,0% 31/12/2016
DELPHI CONNECTION SYSTEMS FRANCE 35 897 6,0% 27,7% 31/12/2016
SOGEFI SUSPENSIONS 33 733 nd 24,9% 31/12/2015

VENDOME
33 309 nd 25,4% 31/12/2016
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ÉTIENNE 31 334 nd 9,2% 31/03/2017
MANN HUMMEL FRANCE 30 957 5,4% 17,2% 31/12/2016
AUTOLIV-ISODELTA 27 347 nd 19,0% 31/12/2014
FAURECIA SEATING FLERS 24 787 nd 9,6% 31/12/2016
STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES 24 455 nd 14,0% 31/12/2016

BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS
TULLE
24 200 3,0% 8,1% 31/12/2016
SCHRADER 24 010 7,2% 25,6% 31/12/2016
VALEO MATERIAUX DE FRICTION 23 916 nd 36,1% 31/12/2016
CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET 22 564 nd 27,4% 31/12/2016
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE 22 446 nd 16,0% 31/12/2016
GRUPO ANTOLIN BESANCON 22 362 4,5% 14,3% 31/12/2016

KNORR-BREMSE SYSTÈMES POUR VÉHICULES
UTILITAIRES FRANCE
22 106 9,3% 12,5% 31/12/2016
ZF BOUTHEON 20 897 3,5% 20,3% 31/12/2016
DAV 20 799 2,0% 7,4% 31/12/2016
MOTUS CREUTZWALD 20 418 1,6% 22,9% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
FAURECIA INDUSTRIES 20 013 2,1% 17,6% 31/12/2016
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS 19 869 nd 26,1% 31/12/2016
FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES 19 641 nd 42,9% 31/12/2016
SC2N 19 082 nd 13,4% 31/12/2016
LE BÉLIER 18 590 nd 62,7% 31/12/2016
MEFRO WHEELS FRANCE 17 357 nd 15,9% 31/12/2016
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 17 219 nd 32,0% 31/12/2016
BENTELER AUTOMOTIVE 17 194 nd 17,5% 31/12/2016
EBERSPACHER SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT 16 568 1,6% 5,3% 31/12/2016
PEUGEOT JAPY 16 117 nd 20,2% 31/12/2016
SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS 15 804 1,1% 24,7% 31/12/2016
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE 15 616 nd 24,2% 31/03/2017
HOLOPHANE 15 549 nd 31,6% 31/12/2016
TEXELIS 15 458 nd 29,5% 31/12/2016
FUJI AUTOTECH FRANCE 15 297 nd 18,7% 31/03/2017
ADIENT SEATING 15 113 1,0% 22,4% 30/09/2016
FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS 15 110 nd 38,3% 31/12/2016
HOWA TRAMICO 15 017 nd 29,3% 31/12/2016
NOBEL PLASTIQUES 14 784 1,3% 28,7% 31/12/2016
TOYOTA BOSHOKU SOMAIN 14 702 nd 11,9% 31/03/2017


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
MW FRANCE 14 646 0,3% 19,7% 31/12/2016
TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE 13 794 nd 19,9% 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS 13 652 7,2% 18,3% 31/12/2016

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY
COMPONENTS
13 637 3,0% 27,7% 31/12/2016
HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS 13 453 nd 23,1% 31/12/2016
AXLETECH INTERNATIONAL 13 437 0,4% 16,4% 31/12/2016

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION
FRANCE
13 158 nd 15,1% 31/12/2016
GRUPO ANTOLIN CAMBRAI 12 934 nd 16,0% 31/12/2016
ZF PWK MECACENTRE 12 205 nd 36,0% 31/12/2016
ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE 12 169 1,1% 13,1% 31/12/2016
METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE 11 991 nd 17,2% 31/12/2016
SIEDOUBS 11 714 nd 6,4% 31/12/2016
AUTO-CABLE 11 708 nd 18,4% 31/01/2017
TRECIA 11 412 6,1% 15,7% 31/12/2016
MAT FRICTION NOYON 11 373 nd 29,9% 31/12/2016

MARIGNIER
11 048 nd 9,9% 31/12/2016
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE 10 904 nd 9,3% 31/12/2016
DONALDSON 10 577 nd 27,4% 30/06/2016
VIGNAL SYSTEMS 10 518 4,3% 18,6% 31/12/2016
ZF LEMFORDER METAL FRANCE 10 363 nd 20,1% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
SIELEST 9 665 1,2% 7,7% 31/12/2016
GRUPO ANTOLIN VOSGES 9 447 7,4% 19,7% 31/12/2016
THERMAL PRODUCTS FRANCE 9 437 nd 19,9% 31/12/2015
SIMOLDES PLASTICOS FRANCE 9 362 0,1% 20,8% 31/12/2016
SENIOR FLEXONICS BLOIS 9 279 nd 35,4% 31/12/2016
SIENOR 8 933 nd 16,9% 31/12/2014
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA 8 878 nd 15,2% 30/09/2016
WEVISTA 8 877 nd 21,5% 31/12/2015
STEEP 8 868 4,7% 18,5% 31/12/2016
KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS 8 652 nd 15,0% 31/12/2016
FIDAY GESTION 8 645 nd 26,7% 31/12/2016
AKEBONO EUROPE 8 492 nd 15,0% 31/03/2017
EUROSTYLE SYSTEMS SENS 8 269 1,3% 24,5% 31/12/2016
FAAB FABRICAUTO 8 095 1,1% 26,8% 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES 8 001 1,0% 22,2% 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS CHÂTEAUROUX 7 839 1,3% 24,8% 31/12/2016
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY 7 780 nd 25,5% 31/12/2016
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTÉRIEUR 7 701 3,9% 16,0% 31/12/2016
TELMA 7 535 1,2% 32,0% 31/12/2016
CONCEPTION ET RÉALISATIONS PLASTIQUES 7 512 0,5% 19,6% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
SILVATRIM 7 384 nd 21,0% 31/12/2016
TREVEST 7 376 0,5% 13,8% 31/12/2016

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT
MARCELLIN
7 218 nd 36,7% 30/09/2016
MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE 7 208 nd 16,4% 31/12/2016
GRUPO ANTOLIN-IGA 7 185 nd 18,7% 31/12/2016
ADIENT INTERIORS FRANCE 7 040 nd 31,4% 30/09/2016
FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE 6 987 0,5% 25,8% 31/12/2016
GREYSTAL 6 963 nd 33,8% 31/12/2016
TREMOIS 6 927 0,5% 15,0% 31/12/2016
IP3 VENDÉE 6 809 nd 27,0% 31/12/2016
UMICORE AUTOCAT FRANCE 6 670 nd 29,0% 31/12/2016

ÉTUDE CONSTRUCTION SIÈGE
POUR AUTOMOBILE
6 313 nd 9,4% 31/12/2016
F MARMILLON 6 263 0,2% 28,8% 31/12/2015
SIEMAR 5 954 3,0% 7,4% 31/12/2016
AL-KO 5 934 4,2% 18,3% 31/12/2016
BRINK TOWING SYSTEMS 5 785 4,8% 15,2% 31/12/2016
STÉ DES FORGES DE FRONCLES 5 730 nd 21,6% 31/12/2016

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS
CHALEZEULE
5 713 nd 29,0% 30/09/2016
POLYRIM 5 506 2,2% 26,3% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
TRISTONE FLOWTECH FRANCE 5 467 nd 22,8% 31/12/2016
PROSEAT 5 340 nd 23,0% 31/12/2016
MANUFACTURE TRANSFORMATION TEXTILE 5 089 0,6% 20,6% 31/12/2016
DELFINGEN FRANCE-ANTEUIL 5 071 3,2% 16,0% 31/12/2015
DEFTA AIRAX 5 059 nd 26,9% 31/12/2016
AXON'MECHATRONICS 5 038 nd 22,5% 31/12/2016
MORA 5 033 nd 26,6% 30/09/2016
STÉ D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE 4 798 nd 31,5% 31/12/2016
SAG FRANCE 4 728 nd 30,5% 31/12/2015
BOURBON AP BELLEME 4 546 1,3% 27,9% 30/09/2016
SAINT-ÉTIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS 4 519 nd 21,1% 31/03/2017

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
FEIGNIES
4 501 6,2% 6,7% 31/12/2016
DANIELSON ENGINEERING 4 446 nd 41,3% 30/09/2016
TRIUMPH CONTROLS FRANCE 4 377 8,2% 33,7% 31/03/2017
LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE 4 351 1,1% 25,2% 31/12/2016
KALORI 4 325 5,2% 23,3% 31/08/2017
STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR 4 217 nd 20,3% 30/09/2016
PIREP 4 114 2,3% 30,6% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
LEAR CORPORATION LOIRE 4 066 0,5% 17,8% 31/12/2016
STYL'MONDE 4 054 nd 28,7% 31/12/2016

MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES
DE PLOERMEL
4 020 0,6% 20,4% 31/12/2016
VARIANCE TECHNOLOGIES 3 923 nd 46,9% 31/12/2016
RECORD FRANCE 3 854 nd 28,0% 31/12/2016
ÉLECTRO MÉCANIQUE INDUSTRIES 3 796 nd 21,6% 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES 3 768 nd 20,9% 31/12/2016
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE 3 734 nd 7,6% 31/12/2016
GKN DRIVELINE RIBEMONT 3 637 nd 14,1% 31/12/2016
CADENCE INDUSTRIE 3 548 nd 29,6% 31/12/2016
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE 3 532 6,7% 17,5% 31/12/2016
LEAR CORPORATION JARNY 3 466 6,7% 7,5% 31/12/2016
SR2P 3 461 8,0% 18,7% 31/12/2016
ZANINI FRANCE 3 372 nd 21,6% 31/12/2016
ELECTRICFIL SERVICE 3 348 nd 63,2% 31/12/2016
EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES 3 243 nd 20,7% 31/12/2016
SIA INDUSTRIE 3 220 nd 16,2% 31/12/2016
ITW SMPI 3 177 nd 26,3% 31/12/2016
TEAM TEX 3 140 nd 4,1% 31/12/2016


Frais Dont
FDP/CA
(%)
(*) (k€) (%)
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS
VOUJEAUCOURT
3 067 nd 20,8% 30/09/2016
SAVIPLAST 3 061 3,0% 27,0% 30/06/2017
TRW AUTOMOTIVE BONNEVAL 3 009 nd 26,7% 31/12/2016
PULLFLEX 2 972 nd 14,1% 31/12/2016
AMIENS INJECTION 2 963 nd 21,6% 30/09/2016
CGR BEDEVILLE 2 852 nd 32,8% 31/12/2016
KALORI 2 845 3,4% 21,8% 31/08/2014
SABLE INJECTION 2 775 2,6% 27,2% 30/09/2016
A RAYBOND 2 728 nd 99,3% 31/12/2016
STE NOUVELLE SMC 2 678 nd 39,9% 31/12/2016
MULTITUDE TECHNOLOGIES 2 662 nd 28,6% 31/12/2016
SPICER FRANCE 2 560 0,0% 12,3% 31/12/2016
STE INDUSTRIELLE DE CABLAGE 2 462 nd 21,2% 31/12/2016
ETS PAILLARD 2 444 7,0% 24,7% 31/12/2016
MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE 2 418 0,9% 17,9% 31/12/2016
CYCLAM 2 341 nd 47,1% 31/12/2016
ROSIÈRES THERMOFORMAGE INDUSTRIES 2 253 4,3% 22,8% 31/12/2016
CREUTZWALD INJECTION 2 248 nd 25,0% 30/09/2016
DBK FRANCE 2 197 nd 25,0% 31/12/2016


9. SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
SOURCES D’INFORMATION
ET MÉTHODOLOGIE
9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 105

La nomenclature NAF 105
9.2. LES SOURCES ET DÉFINITIONS 106
Les sources 106
La population active et les effectifs salariés 108
Les principales définitions 109

9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
Groupe 29.3
La fabrication d’équipements automobiles est référencée sous le groupe 29.3 de la NAF Il se
compose de deux codes NAF.
Le 29.31Z «Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles » comprend la
fabrication de l’ensemble des dispositifs électriques et électroniques des véhicules (allumage et
démarrage, systèmes d’ouverture et de fermeture, régulation thermique, assemblage des
jauges, avertisseurs sonores, etc.). Il ne comprend pas la fabrication de batterie pour et
d’appareils d’éclairage pour véhicules automobiles, respectivement références sous les codes
27.20Z et 27.40Z.
Le 29.32Z « Fabrication d'autres équipements automobiles » rassemble pour sa part la
fabrication de parties et accessoires pour véhicules (freins, boîtes de vitesse, essieux, roues,
tuyaux d’échappement, etc.), et pour carrosserie (portières, pare-chocs, etc.) ainsi que la
production de sièges et l’assemblage de sous-ensembles complets, de parties et d’accessoires
pour véhicules automobiles.
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Division Code NAF / Intitulé

29.31.10 – Faisceaux d'allumage et autres jeux de fils
pour véhicules, avions et bateaux
29.31.21 – Bougies d'allumage ; magnétos d'allumage ;
magnétos-dynamos ; volants magnétiques ;
distributeurs ; bobines d'allumage
29.31.22 – Démarreurs et démarreurs-alternateurs ;
autres générateurs et équipements
29.31Z – Équipements électriques et
29.31.23 – Appareils électriques de signalisation, essuie-
électroniques automobiles
glaces, systèmes de dégivrage et de désembuage
pour véhicules automobiles et motocycles
29.31.30 – Parties d'équipements électriques pour
véhicules automobiles et motocycles
29.31.99 – Opérations sous-traitées intervenant
dans la fabrication d'équipements électriques et
électroniques automobiles
29.32.10 – Sièges pour véhicules automobiles
29.32.20 – Ceintures de sécurité, airbags et parties
et accessoires de carrosseries
29.32.30 – Parties et accessoires pour véhicules
automobiles
29.32Z – Autres parties et accessoires pour 29.32.91 – Assemblage sous-traité de sous-ensembles
véhicules automobiles complets de véhicules automobiles
29.32.92 – Assemblage de parties et accessoires
pour véhicules automobiles
29.32.99 – Opérations sous-traitées intervenant
dans la fabrication d'autres parties et accessoires pour
véhicules automobiles
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

9.2. LES SOURCES ET DÉFINITIONS
Les sources
Acoss
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) assure la gestion de la trésorerie des
différentes structures du système de protection sociale. Elle produit des statistiques et des études
conjoncturelles sur la masse salariale et l’emploi en France, notamment sur les chiffres clés des
établissements du secteur. Ces données sont labellisées par l’autorité de la statistique publique.
Apec
L’Association pour l'emploi des cadres (Apec) est une association privée et paritaire financée par
les cotisations des cadres et des entreprises. Elle publie plusieurs études et statistiques
sectorielles sur l’état du marché de l’emploi cadre en France.
Cereq
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement public à
caractère administratif qui réalise des études dans les domaines du marché du travail, des
qualifications et de la formation professionnelle.
Déclaration annuelle de données sociales (DADS)

La déclaration annuelle de données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit
accomplir toute entreprise employant des salariés. Dans ce document commun aux
administrations fiscales et sociales, les employeurs fournissent annuellement et pour chaque
établissement, un certain nombre d'informations relatives à l'établissement et aux salariés
(nature de l'emploi, qualification, dates de début et de fin de période de paie, nombre d'heures
salariées, temps complet, temps partiel, montant des rémunérations versées, etc.). L'ensemble
des employeurs et de leurs salariés sont concernés par la DADS, à l'exception des particuliers
employeurs et des activités extraterritoriales (division 99 de la NAF rév. 2). Sont inclus les
établissements publics à caractère industriel et commercial.
Dares
La Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares, qui dépend du
ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social) est un
service statistique ministériel, rattaché à l'Insee. Elle est spécialisée dans le suivi statistique du
marché du travail en France (travail, chômage et emploi) et publie différentes études et séries
statistiques sur une grande variété de thématiques : durée du travail, évolution des salaires,
grèves par branche professionnelle, mouvements de main-d’œuvre, travail du dimanche, etc.

Les sources (suite)
Insee - Enquête Emploi en Continu (EEC)

L’Enquête Emploi de l’Insee vise à observer à la fois de manière structurelle et conjoncturelle la
situation des personnes sur le marché du travail. Elle s'inscrit dans le cadre des enquêtes "Forces
de travail" défini par l'Union européenne (« Labour Force Survey »). Il s’agit de la seule source
fournissant une mesure des concepts d'activité, chômage, emploi et inactivité tels qu'ils sont
définis par le Bureau international du travail (BIT). Les thèmes abordés dans l’Enquête portent sur
l'emploi, le chômage, la formation, l'origine sociale, la situation un an auparavant, et la situation
principale mensuelle sur les douze derniers mois. L’enquête couvre la France (métropole et
DOM), à l’exception du département de Mayotte. Environ 73 000 logements sont identifiés
comme résidences principales et enquêtés chaque trimestre. Chaque trimestre également, un
sixième d'entre eux sont renouvelés.
Insee- Série trimestrielle

Les séries trimestrielles d’estimation de l’emploi de l’Insee visent à évaluer les niveaux et les
évolutions de l'emploi dans les différents secteurs d'activité (niveau Naf 38). Le résultat est le fruit
d’une synthèse de sources administratives (Urssaf, Pôle emploi, DADS, etc.) et d'enquête
entreprise (Acemo) sur l'emploi. Le champ couvert concerne l’emploi salarié des secteurs
marchands non agricoles en France métropolitaine (hors DOM).
Pôle Emploi
Issu de la fusion entre l'ANPE et les Assédic en 2008, Pôle emploi est un établissement public à
caractère administratif chargé de l'emploi en France. La structure publie essentiellement des
données sur le chômage, mais également quelques données sectorielles sur l’emploi (besoin en
main-d’œuvre par exemple).
Sécurité Sociale
La sécurité sociale publie des statistiques sectorielles sur les maladies professionnelles, les
accidents de trajet dans le cadre de l’emploi ou encore sur les maladies professionnelles.
Indicateurs Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution des enjeux au sein des
entreprises du secteur, Xerfi a créé plusieurs ratios et indicateurs sur la base des comptes publiés
auprès des Greffes des tribunaux de commerce.

La population active et les effectifs salariés
La population active occupée « au sens du BIT » de l’Insee

La population active occupée regroupe l'ensemble des personnes qui ont un emploi. Sa mesure
diffère selon l'observation statistique qui en est faite. La population active occupée « au sens du
BIT » comprend les personnes (âgées de 15 ans ou plus) ayant travaillé (ne serait-ce qu'une heure)
au cours d'une semaine donnée (appelée semaine de référence), qu'elles soient salariées, à leur
compte, employeurs ou aides dans l'entreprise ou l'exploitation familiale. Elle comprend aussi les
personnes pourvues d'un emploi mais qui en sont temporairement absentes pour un motif tel
qu'une maladie (moins d'un an), des congés payés, un congé de maternité, un conflit du travail,
une formation, une intempérie, etc. Les militaires du contingent, les apprentis et les stagiaires
rémunérés font partie de la population active occupée. Ces données figurent dans l’enquête
emploi en continue de l’Insee.
Les effectifs salariés de l’Acoss

Les effectifs salariés diffusés par l’Acoss et les Urssaf correspondent au « nombre de salariés
inscrits au dernier jour de la période » renseigné dans le bordereau de cotisations (BRC) et la
Déclaration sociale nominative (DSN). Certains salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul
de l’effectif à inscrire sur le BRC ou dans la DSN. Il s’agit des intérimaires pour les entreprises
utilisatrices (les intérimaires sont comptés dans les effectifs des entreprises de travail
temporaire), des apprentis, des élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise donnant
lieu à la signature d’une convention entre le stagiaire, l’entreprise et l’établissement
d’enseignement, des stagiaires de la formation professionnelle, des salariés percevant des
sommes après la rupture de leur contrat de travail, des VRP multicartes, des salariés
régulièrement détachés en France en vertu de conventions ou de règlements internationaux.
Tous les autres salariés, à temps complet ou à temps partiel, comptent pour un dans l’effectif à
inscrire sur le BRC, indépendamment de la durée de travail. Les données mobilisées ne
permettent pas de corriger la multi-activité, ce qui rapproche l’effectif présenté d’un nombre de
postes de travail. Cet effectif réel en fin de mois diffère d’autres notions d’emploi faites en
équivalents temps plein (ETP) ou qui excluent certaines catégories de salariés comme les emplois
aidés.
Actifs occupés et effectifs salariés en France selon l’Acoss et l’Insee
Actifs occupés (au sens du BIT) selon l’Insee

27 millions d’actifs occupés en France en 2016 selon l’Insee
dont 22 millions à temps complet
Actifs non
Salariés selon l’Insee
23 millions de salariés en France en 2016
salariés
dont 19 millions à temps complet indépendants,
employeurs, etc.
Actifs non salariés

Salariés selon l’Acoss indépendants, employeurs,
18 millions de salariés en France en 2016 selon l’Acoss stagiaires, intérimaires, apprentis,
etc.
Source : Xerfi d’après Insee, Acoss

Juillet 2018
108
Les principales définitions
Secteur et branche d’activité

Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même
activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité
d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des productions ou services
secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré.
Une branche (ou branche d'activité) regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire
qui fabriquent des produits (ou produisent des services) qui appartiennent au même item de la
nomenclature d'activité économique considérée.
Entreprise et établissement
L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de
décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Elle peut compter un ou
plusieurs établissements.
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services :
ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne
hôtelière, la boutique d'un réparateur de matériel informatique, etc. L'établissement, unité de
production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie. La
population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les
mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises.
Population active et population active occupée

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active
ayant un emploi ») et les chômeurs. La population active occupée regroupe l'ensemble des
personnes qui ont un emploi mais sa mesure diffère selon l'observation statistique qui en est
faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du
recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale. Les membres du clergé en
activité, les apprentis et les stagiaires rémunérés font également partie des actifs ayant un
emploi.
Emploi salarié / Emploi non salarié

Par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour
une autre unité institutionnelle résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution
équivalente. Les non-salariés sont les personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une
autre forme qu'un salaire.

Les principales définitions (suite)
Les catégories socioprofessionnelles

L’Enquête Emploi de l’Insee classe les actifs occupés dans 6 grandes catégories
socioprofessionnelles (CSP).
- Agriculteurs exploitants. Ils exercent à titre professionnel une activité agricole, soit en qualité de
chef d'exploitation, soit en qualité d'associé d'exploitation ou d'aide familial non salarié. Par
conséquent, cette activité ne comprend que des indépendants.
- Ouvriers. Ce sont les ouvriers qualifiés (chefs d’équipe, chaudronniers, chauffeurs, etc.), les
ouvriers non qualifiés (production, montage, travaux publics, etc.), et les ouvriers agricoles.
- Employés. Cette catégorie rassemble des professions très variées et souvent mal définies, en
grande majorité exercées par des femmes. Il s’agit notamment des employés de la fonction
publique, des employés administratifs d'entreprise, des employés de commerce ou des
personnels de services directs aux particuliers.
- Professions intermédiaires. Les actifs de cette catégorie occupent une position intermédiaire
entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. Ils peuvent également travailler
dans l'enseignement, la santé et le travail social (instituteurs, infirmières, assistantes sociales).
- Cadres et professions intellectuelles supérieures. Il s’agit des professions libérales et assimilés,

des cadres de la fonction publique, des professions intellectuelles et artistiques ainsi que des
cadres d’entreprises.
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Ils regroupent les artisans et les commerçants,
c’est-à-dire les actifs qui mettent en valeur un capital économique en tant que chef de leur propre
entreprise, mais qui travaillent seuls ou emploient moins de 10 salariés. Cette catégorie inclut
également les chefs d’entreprises employant plus de 10 salariés (en dehors des agriculteurs, des
membres des professions libérales et des professions de l'information, des arts et des spectacles).


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La fabrication d’équipements

Principaux contributeurs Guilhem Vadon et Pierre Paturel

Diffusion interdite Paris, le 12/10/2019

Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du

Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).

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LES ÉTUDES THE GLOBAL LES ÉTUDES

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PLUS DE 400 ÉTUDES UN FLUX D’INFORMATIONS UN PORTAIL POUR SUIVRE

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Diffusion interdite Paris, le 12/10/2019

1. L’ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR 12

1.2. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 14

1.3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 15

1.4. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 19

2. L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020 22

2.2. L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SALARIÉS 24

2.3. L’ÉVOLUTION DES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 25

2.4. L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L’EMPLOI 26

3.1. LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI 28

3.2. LES PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ 29

Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).

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Les principaux départements et leur attractivité 32

3.3. LES FICHES RÉGIONALES 33

4. LE PROFIL DES SALARIÉS 45

4.2. LES MÉTIERS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 47

4.3. L’ÂGE ET L’ANCIENNETÉ 49

4.4. LA PLACE DES FEMMES DANS LE SECTEUR 50

4.5. LA FORMATION INITIALE DES SALARIÉS 52

5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS 54

5.2. LES CONTRATS ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 56

Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).

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Les CDI, CDD, intérim et contrats d’apprentissage 56

5.4. LA VIE DES SALARIÉS 67

6. LES PRATIQUES SALARIALES 71

6.2. LES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 73

6.3. L’ÉVOLUTION DES SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS 76

6.4. LES SALAIRES ET LES CHARGES SOCIALES EN EUROPE 79

7.2. LE BESOIN EN MAIN-D’ŒUVRE 84

Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).

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8. LE CLASSEMENT ET LES RATIOS DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS 88

8.1. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES PAR SALARIÉ DES ENTREPRISES 89

8.2. LES CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 94

9. SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE 104

9.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 105

9.2. LES SOURCES ET DÉFINITIONS 106

Etude strictement réservée à TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ( f.levy@tbs-education.fr ).

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UNE ACTIVITE EN CROISSANCE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

s’est durablement inversée à partir de 2014. La production d’automobile en

LEGER REDRESSEMENT DES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR

Diffusion interdite Paris, le 12/10/2019

HAUSSES PLUS SOUTENUES DES SALAIRES A L’HORIZON 2020

supérieurs à la moyenne de l’économie nationale. Grâce à la présence de

AUGMENTATION PROGRESSIVE DE LA PART DES CADRES

Guilhem Vadon , juillet 2018