Recyclage Métaux

LE MARCHÉ DU RECYCLAGE
DES MÉTAUX
Conjoncture et prévisions 2023
Analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Aurélien Vernet
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Août 2023
Code étude
23NEG01
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
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Étude strictement réservée À ESSCA BUREAU DES SPORTS ( ).
Diffusion interdite Paris, le 21/02/2024

Le marché du recyclage des métaux | Août 2023
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2
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3
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4
TABLE DES MATIÈRES
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF 9
1.1. LA SYNTHÈSE 10
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 13

L’évolution des déterminants de l’activité 13
La production de l’industrie métallurgique en France 14
Le chiffre d’affaires du recyclage des métaux 16
Notre scénario financier en 2023 17
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 18
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 20

Les derniers événements marquants 20
2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 21
2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 22

Le périmètre retenu 22
2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 23

Le panorama du marché du recyclage 23
Les circuits de récupération et les produits 24
Vue d’ensemble des principales incitations réglementaires 25
2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 27
2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022 29

La production métallurgique en France et en Europe 29
La production de l’industrie automobile en France et en Europe 30
La production du bâtiment et des travaux publics en France et en Europe 31
Les approvisionnements en déchets et débris métalliques à l’étranger 32
Les flux de déchets métalliques envoyés à l’étranger 33
3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 34
3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 35

À retenir 35

5
TABLE DES MATIÈRES
L’évolution des déterminants de l’activité 36
3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022 37

Le chiffre d’affaires de la profession 37
Les volumes de métaux collectés 39
Le cours des métaux ferreux 40
Le cours des métaux non ferreux 41
3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 42

La production de l’industrie métallurgique en France 42
Le chiffre d’affaires du recyclage des métaux 44
4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 45
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES 46

À retenir 46
Notre scénario financier en 2023 47
4.2. LES POINTS DE REPÈRE 48

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires 48
Les cours des métaux 49
Les cours des produits pétrochimiques 50
Les dépenses d’énergie 51
Les salaires 52
Les ressources humaines au sein de la branche 53
4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR 54

Les achats de matières premières 54
Les autres achats et charges externes (AACE) 55
Les frais de personnel 56
L’excédent brut d’exploitation 57
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 58
Le bilan en % de l’actif et du passif 59
Les principaux ratios financiers 60
4.4. LA MÉTHODOLOGIE 62
Les critères de sélection de l’échantillon 62
La définition des ratios 63

6
TABLE DES MATIÈRES
Les facteurs clés d’analyse financière 64
5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 67
5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 68

À retenir 68
Les établissements et les volumes collectés 69
5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 70

La répartition des entreprises par taille 70
Le niveau de concentration de l’activité 71
La localisation géographique de l’activité 72
5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 73

Le solde commercial 73
La structure des exportations 74
La structure des importations 75
6. LES FORCES EN PRÉSENCE 76
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 77

À retenir 77
Le classement des principaux acteurs 78
Le tableau de positionnement des principaux acteurs 79
6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 80

Derichebourg 80
Suez 83
Veolia Environnement 86
Paprec Group 88
Galloo 90
Decons 92
Aperam 94
Réseau Praxy 96
6.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 98

Les derniers investissements dans le secteur 98
Les autres principaux faits marquants 99

7
TABLE DES MATIÈRES
6.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 100

Le classement par chiffre d’affaires 100
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 102
Le classement par taux de résultat net 104
7. ANNEXES 106
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 107

La nomenclature NAF 107
7.2. LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 108

Les éléments de définition 108
Le plan France 2030 109
8. SOURCES D’INFORMATION 110
9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 115
10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 122

8
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

9
Début espa ce pre sse
1.1. LA SYNTHÈSE
TASSEMENT DES VOLUMES COMMERCIALISÉS FACE

1 À DES DÉBOUCHÉS MOINS BIEN ORIENTÉS
LA SYNTHÈSE
Depuis l’année 2021 record, marquée par une croissance du chiffre d’affaires
exceptionnelle en lien avec la reprise vigoureuse de l’économie, les tensions
s’amoncellent sur le marché français du recyclage des métaux en raison de
la dégradation de la conjoncture des principaux marchés clients. La
production automobile reste faible par rapport à ses niveaux pré-crise et les
recycleurs ont plus de difficultés à acheter les ferrailles en quantités
suffisantes à cause du manque de VHU disponibles. Depuis le 2nd semestre
2022, les recycleurs sont aussi confrontés à la faiblesse de la demande de la
part des industries consommatrices comme la métallurgie, confrontées à
l’explosion des prix de l’énergie et à un manque de confiance dans leurs
propres débouchés. Du côté du BTP, les aciers longs destinés à la construction
sont pénalisés par une activité en berne alors que l’effondrement des ventes
des promoteurs se fait ressentir sur les mises en chantier. Au total, les
volumes commercialisés par les recycleurs tendent à reculer, un constat qui
vaut aussi pour les exportations de déchets et débris métalliques. Selon nos
estimations, le chiffre d’affaires des recycleurs de métaux a ainsi reculé de
6% en 2022 et nous anticipons un nouveau repli de 7% en 2023.
ACTIVITÉ PÉNALISÉE PAR LA BAISSE DES COURS DES MÉTAUX

2 Les cours des ferrailles ont suivi une courbe en cloche, avec un pic atteint au
printemps 2022 dans le sillage du conflit ukrainien, avant de baisser
nettement en fin d’année sous l’effet d’anticipations économiques dégradées
et de la hausse du coût de l’énergie. À fin 2022, les cours du fer par exemple,
étaient inférieurs de 25% à leurs niveaux de début d’année. Nous anticipons
une poursuite de cette tendance baissière en 2023, aussi bien du côté des
métaux ferreux que du côté des métaux non ferreux (-4,5% pour le cuivre et
de l’ordre de -15% pour l’aluminium et le nickel). Cette baisse des prix des
matières vierges pénalise les recycleurs à double titre : d’une part, les prix
de vente des matières valorisées sont plus faibles car ils reposent en partie
sur les cours des métaux ; d’autre part, elle nuit à la compétitivité-prix des
matières secondaires recyclées, avec in fine un impact négatif sur le chiffre
d’affaires des recycleurs. En un mot, les recycleurs de métaux ne bénéficient
plus de l’effet prix positif qui a soutenu jusqu’à présent l’activité. À titre
d’illustration, Derichebourg annonçait fin mars 2023 un recul de 14% du prix
moyen des ferrailles vendues. Le leader du secteur faisait par ailleurs état
d’un chiffre d’affaires consolidé sur le S1 2023 en baisse de 14% par rapport
au S1 2022 pour sa division Recyclage.

10
La synthèse (suite)
LES LÉGÈRES TENSIONS FINANCIÈRES N’ENTAMENT PAS

3 LA DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT
LA SYNTHÈSE
Conséquence de la baisse d’activité et des pressions inflationnistes, le taux

d’EBE de notre panel revient à des niveaux plus conformes à sa moyenne
historique. Il est attendu à 8,8% pour 2023. L’érosion des performances
financières n’entame pas les efforts d’investissement des recycleurs pour
moderniser leur outil productif. Courant 2022, Paprec a ainsi achevé
l’extension de son site de Fragnes-la-Loyère (71). Il aura investi près de 30 M€
pour accroître ses capacités de tri et de recyclage. Paprec s’est par ailleurs vu
confié par le syndicat SM4 en 2023 l’installation d’une nouvelle plateforme
publique de compostage dans le Haut-Rhin, pour un investissement de 24 M€.
La forte dynamique d’investissement sur le marché du recyclage des métaux
est en outre confortée par le volontarisme de l’État en matière de recyclage.
Certains acteurs ont pu bénéficier de subventions publiques, à l’image de la
PME normande Weeecycling, l’une des cinq lauréates du plan France 2030.
Fin 2022, elle a annoncé un investissement de 20 M€ (soit l’équivalent d’un an
de chiffre d’affaires) sur trois ans pour accroître sa production de platinoïdes,
de cuivre et de métaux précieux (or, argent) à partir de rebuts et déchets. La
mise en place par l’État d’un fonds de 2 Md€ consacré aux métaux critiques
aura aussi une influence positive sur le cycle d’investissement dans le secteur.
RECYCLAGE DES VHU : DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

4 Les modalités de la filière REP mise en place par les lois AGEC (2020) et Climat
et résilience (2021) ont été précisées par un récent décret publié fin 2022. Et
poussent les constructeurs à s’emparer de la question du recyclage et du
réemploi des pièces des véhicules. Un coup de pouce réglementaire, donc,
pour les recycleurs de métaux, les véhicules étant composés en moyenne à
hauteur de 75% de métaux ferreux et non ferreux. Plusieurs partenariats
stratégiques ont ainsi été noués entre constructeurs et recycleurs afin
d’accroître les capacités de recyclage des véhicules hors d’usage (VHU). C’est
le cas de Stellantis et Galloo qui ont récemment annoncé la création d’une co-
entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des VHU. Le
constructeur entend générer 2 Md€ de CA grâce au recyclage d’ici 2030.
Notons aussi qu’avec l’essor des véhicules électriques, le recyclage des
batteries devient un enjeu crucial. Eramet, entre autres, a reçu une
subvention européenne de 70 M€ pour son projet ReLieVe de recyclage des
batteries, développé en partenariat avec Suez. Ce projet vise à installer deux
usines de recyclage des batteries au lithium dans la région de Dunkerque,
avec un objectif de recyclage de 50 000 tonnes de modules de batteries.

11
Fin espace presse
La synthèse (suite)
UN MARCHÉ VERROUILLÉ QUI N’EMPÊCHE PAR LA PERCÉE

5 DE NOUVEAUX ENTRANTS SUR DES SEGMENTS DE NICHE
LA SYNTHÈSE
L’activité du recyclage de métaux apparaît très concentrée : les 4 premiers

groupes ont généré 40% du chiffre d’affaires de notre panel en 2021. Des
géants du recyclage comme Derichebourg, Suez ou Veolia, détiennent
d’importantes parts de marché en raison d’un solide maillage territorial et de
leur présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage (collecte, tri
complexe, affinage, traitement de VHU et de DEEE, etc.). Cette concentration
est aussi liée à un mouvement de consolidation au sein du secteur, marqué
par des rachats importants par des concurrents directs (Ecore par
Derichebourg, ELG Haniel par Aperam, etc.). Cette configuration rend plus
difficiles les incursions de nouveaux entrants, sur un marché verrouillé où,
au demeurant, les barrières à l’entrée sont élevées. Cela étant, le marché du
recyclage des métaux est propice aux innovations et attire des jeunes
pousses, en particulier sur le créneau des métaux « nobles ». Ces nouveaux
entrants misent en général sur un positionnement de niche et un savoir-faire
très spécifique.
- Créée en 2019, la société Weeecycling a développé un procédé de
traitement chimique et thermique des déchets électriques et électroniques
qui lui permet d'en extraire des métaux à très haut niveau de pureté
(palladium, platine, or, argent, rhodium, rhutenium, cobalt, lithium, etc.) ;
- L’entreprise Sanou Koura, sélectionnée dans le cadre du plan France 2030
sur l’appel à projet « Métaux critiques », est quant à elle spécialisée dans le
traitement des déchets électroniques afin d’en extraire les métaux, comme le
cuivre (surtout revendu à Nexans), mais aussi des lingots de plomb et d’étain
et des sels de cobalt et de nickel (réutilisés pour fabriquer de nouvelles
batteries), ou encore des métaux précieux ;
- La start-up lyonnaise Carester a officialisé début 2022 la création de son
premier démonstrateur visant à traiter les aimants dits « permanents » des
moteurs électriques issus d’équipements en fin de vie afin d’en retirer les
terres rares. L’investissement a été estimé à 42 M€ dont 15 M€ issus du Plan
de relance ;
- Installée en Isère depuis 2017, Rosi Solar est spécialisée dans le recyclage de
panneaux solaires. Fin 2022, l’entreprise a clôturé avec succès un tour de
table pour un montant de 7,4 M€. Elle a pour ambition de recycler jusqu’à
100 000 panneaux solaires d’ici fin 2023, l’équivalent de 100 t de cuivre et 60 t
de silicium.
Aurélien Vernet, août 2023


12
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires du recyclage des métaux
Principaux déterminants 2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
La production métallurgique
en France ---- +++ -- --
La production automobile
en France ---- = + ++
La production du BTP
en France -- ++ = --
La demande étrangère -- +++ - -
La concurrence étrangère - - - -
Les cours des métaux = ++++++ -- --
L’évolution de la réglementation
sur le recyclage + + + +
Les investissements
des opérateurs = + + +
La concurrence des matières

premières vierges = ++++ - -
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

13
La production de l’industrie métallurgique en France
Le sourcing en semi-conducteurs se normalisera courant

PRODUCTION DE 2023, augurant d’une accélération des commandes en
pièces métalliques dans l’automobile. Les dispositifs
L’INDUSTRIE publics (Plan de relance) ont en outre enclenché un
METALLURGIQUE cycle d’investissements dans la métallurgie et permis à
certains entreprises de se diversifier dans des secteurs
plus résilients (défense, médical, etc.). La faible
croissance économique en France et en Europe ne laisse
-4,6% -6,0% toutefois guère de place à l’optimisme. Nous anticipons
une baisse de la production métallurgique de 6,0% en
en 2022 en 2023 2023 face à une conjoncture dégradée dans certains
débouchés majeurs (BTP, machines-équipements, etc.).
Production de la métallurgie en France

Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en volume
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 06/2023

Unité : % des variations annuelles en volume
15% 10,8%
10%
5%
0%
-5%
-3,0% -3,3% -4,6%
-10% -6,0%
-15%
-20%
-18,1%
-25%
2018 2019 2020 2021 2022 2023p
Traitement et prévision Xerfi / Source : Insee
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 29 août 2023.

14
La production de l’industrie métallurgique en France (suite)

Unité : indice de volume base 100 en 2008 (moyennes trimestrielles)
120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T2/2023

Unité : indice de volume base 100 en 2008
120
100,0
100
82,8 85,0
78,0 77,6 79,2
80 72,1 74,4
71,1 71,5 69,4 67,0
60,8
58,0
60 54,9 54,5
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p
du 29 août 2023.

15
Le chiffre d’affaires du recyclage des métaux
La profession continuera à pâtir de la baisse des cours

CHIFFRE D’AFFAIRES des métaux et du ralentissement économique sur
certains débouchés majeurs comme la métallurgie. La
DU RECYCLAGE profession s’inquiète aussi d’une potentielle limitation
DES MÉTAUX des exports de déchets métalliques vers les pays non
membres de l’OCDE. Dans ce contexte, le chiffre
d’affaires baissera de 7,0% selon nos prévisions. La
reprise plus franche qui se dessine du côté de
-6,0% -7,0% l’automobile et la politique volontariste du
gouvernement en matière de métaux critiques, donnant
en 2022 en 2023 lieu à des subventions et d’importants investissements,
permettront à l’activité de résister.
Chiffre d’affaires des recycleurs de métaux en France

Unité : milliard d’euros
10
7,65
8
6,27 6,60 6,20
5,77
6 5,08 5,20 5,24
4,82 4,70
4,15
4
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Federec

Unité : % des variations annuelles en valeur
80%
59,0%
60%
40%
20% 7,8%
0,8%
0%
-20% -5,0% -6,0% -7,0%

-10,3% -11,7%
-18,0% -19,1%
-40%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
du 29 août 2023.

16
Notre scénario financier en 2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat du recyclage de métaux

Unité : part en % du chiffre d’affaires
Indicateurs Prévisions Xerfi (part en % CA)
46%
Les achats de matières premières 41,8%

42%
39,7% 39,9% 39,2%
38,5%
Après l’explosion des cours des matières premières en 37,4%
38%
2021, le poids des achats de matières premières a diminué
en 2022 et 2023 sous l’effet de la diminution des cours des 34,1%
34%
principaux métaux (ferrailles), mais aussi métaux non
ferreux comme le cuivre.
30%
17 18 19 20 21 22e 23p
42%
Autres achats et charges externes (AACE) 40,1%
38,8%
38%
Après plusieurs années de hausse le poids des AACE a 36,1% 36,2%
fortement chuté en 2021 suite à l’explosion du chiffre 35,0% 35,3%
d’affaires du secteur. La hausse a repris en 2022 et 2023 en 34%
33,4%
lien avec les fortes pressions inflationnistes touchant les
principaux postes de charges : l’énergie (électricité), le
transport (carburants) ou encore l’entretien. 30%
17 18 19 20 21 22e 23p
19%
Frais de personnel 18% 17,3%
17% 16,2% 16,1%
Les augmentations de salaires de 2022 et 2023 et 15,7%
15,4%
16%
notamment la revalorisation du SMIC ont de facto entrainé 14,6%
15%
une hausse du poids des frais de personnel. Fin 2022, les
syndicats et la Federec (organisation patronale) se sont 14% 13,1%
ainsi entendus sur une réévaluation de +2,5% de la grille 13%
conventionnelle. 12%
17 18 19 20 21 22e 23p
14%
Excédent brut d’exploitation
12% 11,2%
Après son envol de 2021, le taux d’excédent brut 10,4%
d’exploitation s’est contracté en 2022 tout en restant
10%
supérieur à ses niveaux historiques. En 2023, le contexte 8,5%
8,8%
inflationniste pèsera toujours sur les AACE et les frais de 8,0%
8% 7,4% 7,1%
personnel alors que les perspectives d’activité
s’assombrissent. Le taux d’EBE baissera de nouveau pour
6%
atteindre un peu moins de 9% selon nos prévisions. 17 18 19 20 21 22e 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

17
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Le recyclage de matières métalliques, qui a généré plus de 6,5 Md€ de chiffre d’affaires en France en 2021,
comprend la collecte, le tri, le broyage, la transformation puis la revente de métaux ferreux (ferrailles) et non
ferreux (aluminium, cuivre, plomb, etc.) recyclés. Les matières premières secondaires ainsi réintroduites
dans le circuit économique sont principalement destinées aux métallurgistes, aux constructeurs automobiles
et aux professionnels du BTP. Le recyclage de métaux, qui compte une très grande majorité de TPE, est
principalement dominé par des groupes sous contrôle de capitaux français. Derichebourg, qui a absorbé fin
2021 le Néerlandais Ecore présent en France via l’entreprise Guy Dauphin Environnement, est ainsi le leader
incontesté du secteur. Les deux géants des services à l’environnement Veolia et Suez complètent le podium.
Provenance des métaux recyclés
Métaux ferreux Métaux non ferreux
Tonnages collectés : 12 900 kt (86,3%) Tonnages collectés : 2 045 kt (13,7%)
Chiffres d’affaires : 2,7 Md€ (40,4%) Chiffres d’affaires : 3,9 Md€ (59,6%)
4 types de métaux non ferreux sont

L’acier récupéré provient essentiellement principalement recyclés :
de 3 sources :
- les déchets d’aluminium issus des pièces
automobiles, des canettes, des ustensiles de
- les chutes sidérurgiques consommées en interne
cuisine, des portes ou câbles
(hors périmètre de l’étude)
- les déchets de plombs issus de batteries usagées
- les chutes neuves de production
- les déchets de cuivre d’origines variées (câbles,
- les collectes de produits en fin de vie et en
automobile, navires, etc.)
démolition
- les déchets de zinc proviennent des bâtiments
Traitement Xerfi / Sources : Federec (données 2021)
Solde commercial de la France en déchets et débris métalliques (*)

Unité : million d’euros
5 000
3 764 3 878
4 000
3 000
2 295 2 262 2 406 2 234
2 120 2 189
2 008
2 000 1 490 1 635
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Intracen

18
Le secteur en un clin d’œil (suite)
Chiffre d’affaire des recycleurs de métaux en France


5 4,63
3,90 3,78
4
3,02 3,13 3,14 2,91 3,00
2,72 2,84 2,70 2,70
3 2,49 2,42
2,40
2,17 2,10 2,20
2,00
2 1,66
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Traitement et estimations Xerfi / Source : Federec
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur
CA consolidé Poids dans le secteur

Acteurs Pays d’origine(s)
(année) en France
DERICHEBOURG France
5 276 M€
(2022) 
SUEZ France
6 844 M€
(2022) 
VEOLIA France
42 885 M€
(2022) 
PAPREC France
2 500 M€
(2022) 
700 M€
GALLOO Belgique
(2021)

204 M€
DECONS France
(2022)

8 156 M€
APERAM France/Belgique
(2022)

824 M€
PRAXY France
(2020)

Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

19
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Les derniers événements marquants
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires

Le groupe français Eramet reçoit une subvention européenne de
70 M€ afin de développer son outil productif pour le recyclage des
Janvier
Eramet batteries. Le but de cet investissement est de sécuriser
2023
l’approvisionnement européen des batteries électriques. Une usine
pilote doit ouvrir à Trappes durant l’été 2023.
Heureuse élue de l’appel à projet France 2030, la société

Weeecycling profite d’un investissement de 20 M€ répartis sur 3
Février
Weeecycling ans. L’objectif de cet investissement est de doubler ses capacités
2023
dans la production de matériaux métalliques provenant
exclusivement de déchets.
La start-up française lève 10 M€ pour développer son activité de

recyclage de panneaux photovoltaïques. Le nombre de salariés est
Février
Rosi Solar doublé afin de pouvoir répondre à la demande du secteur.
2023
L’entreprise prévoit aussi d’ouvrir deux nouveaux sites en
Allemagne et en Espagne.
Dans le cadre du projet France 2030, le gouvernement français

Février subventionne deux projets de recyclage à hauteur de 30 M€. L’un
Veolia
2023 des projets initié par Renault-Véolia-Solvay prévoit l’aménagement
d’une unité pouvant valoriser 10 000 tonnes de déchets par an.
La Snam (Société nouvelle d’affinage des métaux) annonce son

nouveau plan stratégique pluriannuel. Après plusieurs années de
Février diversification, la société se recentre sur son cœur de métier : le
SNAM
2023 recyclage des batteries. Elle prévoit notamment 12 M€
d’investissement pour moderniser son outil productif sur son site
de Viviez (12).
Le groupe Paprec annonce l’acquisition de 60% des parts de GBI
Serveis. Ce groupe catalan de 500 employés réalise un chiffre
Avril
Paprec d’affaire d’environ 40 M€ et est spécialisé dans la collecte et le
2023
traitement des déchets. Cette opération de croissance externe
vient renforcer la position de Paprec en Espagne.
La société Vacher, l’une des fondatrices du réseau Praxy, annonce

l’acquisition de la société Claustre Environnement, implantée dans
Mai
Réseau Praxy le Puy-de-Dôme. Cette société spécialisée dans le négoce de
2023
matières recyclées compte 15 salariés. Cette acquisition viendra
s’ajouter aux 7 sites du groupe Vacher présents en Haute-Loire.
Le géant de l’automobile Stellantis et le spécialiste en recyclage

Galloo annoncent la création d’une entreprise commune afin de
Juin
Galloo valoriser au mieux la fin de vie des véhicules du groupe. La co-
2023
entreprise proposera également ses services aux autres
constructeurs automobiles.
Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

20
2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DÉTERMINANTS
DE L’ACTIVITÉ

21
2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Codes NAF concernés
L’étude menée par Xerfi porte sur la - 46.77Z : commerce de gros de déchets
récupération, le recyclage et le négoce de métaux et débris ;
ferreux et non ferreux en France. - 38.32Z : récupération de déchets triés.
Cadre de l’étude
L’étude porte sur le marché du recyclage des métaux. Cette activité comprend la collecte, le tri et
le commerce de gros de débris, ainsi que la transformation (broyage, laminage, lavage, fonte et
purification du métal) et enfin la revente de matières premières secondaires (MPS) sous forme de
lingots, bobines ou barres. Les aciéries électriques des sidérurgistes, qui assurent la
transformation de ferrailles en acier, ne sont pas prises en compte dans l’étude. De plus, l’étude
n’intègre pas le recyclage des métaux précieux qui fait l’objet d’une étude spécifique (MET15).
Produits
Les matières métalliques comprennent deux grandes familles :
- les métaux ferreux (ou ferrailles), essentiellement le fer et l’acier ;
- les métaux non ferreux comme l’aluminium, le cuivre, l’étain, le plomb, etc.
Les déchets métalliques peuvent être répartis en 2 catégories distinctes :
- les nouveaux déchets (new scrap) : déchets issus d’un processus de fabrication (par enlèvement
de matières métalliques notamment comme le décolletage) ou d’élaboration de produits
manufacturés. Leur recyclage est généralement efficace ;
- les vieux déchets (old scrap) : métaux issus d’équipements en fin de vie. Leur recyclage est
souvent plus complexe.
Marchés clients
Les deux types de métaux recyclés s’adressent à différents acteurs de l’industrie métallurgique :
- les ferrailles sont utilisées par les sidérurgistes (pour les aciéries électriques principalement) et
les fondeurs (de fonte et d’acier) ;
- les métaux non ferreux recyclés sont utilisés par les métallurgistes, les affineurs et les fondeurs.
Sources d’approvisionnement
Les sources d’approvisionnement de la profession diffèrent en fonction des types de métaux :
- les principaux fournisseurs de ferrailles sont les métallurgistes et les fabricants de pièces
métalliques (décolletage, chaudronnerie, etc.). Les industries automobile, navale, ferroviaire, de la
construction, de l’emballage constituent aussi des sources d’approvisionnement de new scrap. Les
friches industrielles et les VHU (véhicules hors d’usage) fournissent pour leur part des vieux
déchets. La récupération des VHU est réalisée par les assureurs (qui vendent entre 20% et 30%
des VHU), les particuliers, les garages indépendants, les réseaux de marques et les fourrières ;
- les métaux non ferreux sont aussi issus de sources variées : automobiles ou poussières d’aciéries
électriques (zinc), pièces auto, canettes, portes, câbles (déchets alu), etc.

22
2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Le panorama du marché du recyclage
Le recyclage des métaux, dans son ensemble, concentre plus de la moitié du marché du recyclage français en
valeur. Alors que les métaux ferreux (essentiellement des vieux déchets métalliques et des chutes neuves)
représentent plus du cinquième du chiffre d’affaires du recyclage de déchets, les métaux non ferreux
(aluminium, plomb, etc.) génèrent près d’un tiers de l’activité de la filière.
Répartition du chiffre d’affaires du recyclage en France par matériau

Unité : part en % des volumes collectés et du chiffre d’affaires de matières premières recyclées
Part dans les tonnages collectés du Part dans le chiffre d’affaires
Matériaux recyclage en 2021 du recyclage en 2021
(hors déchets du BTP) (déchets du BTP inclus)
37,1% 25,0%
Métaux ferreux
5,9% 36,1%
Métaux non ferreux
19,8% 9,7%
Papiers / cartons
Autres (plastiques, verre, textile, 37,2%

29,2%
palettes, bois, déchets du BTP)
Traitement Xerfi / Source : Federec
Volume collecté et chiffre d’affaires du recyclage de métaux

Unités : million de tonnes, milliard d’euros, % des variations annuelles
2020 2021 Évol. (%)
Volume ferreux 11,2 12,9 15,2%
Volume non ferreux 1,7 2,0 17,6%
CA non ferreux 2,5 3,9 56,0%
CA ferreux 1,7 2,7 58,8%

23
Les circuits de récupération et les produits
Les déchets de métaux proviennent à la fois de chutes de production (new scrap) et d’équipements en fin de
vie comme l’électroménager ou les véhicules (old scrap). Les métaux ferreux dominent dans les tonnages
collectés du recyclage de métaux (86,3% des volumes collectés en 2021) mais ce sont les métaux non ferreux
qui arrivent en tête dans le chiffre d’affaires du recyclage de métaux (59,6% en valeur en 2021).
Provenance des métaux recyclés
Tonnages collectés : 12 900 kt (86,3%) Tonnages collectés : 2 045 kt (13,7%)
Chiffres d’affaires : 2,7 Md€ (40,4%) Chiffres d’affaires : 3,9 Md€ (59,6%)
4 types de métaux non ferreux sont

L’acier récupéré provient essentiellement principalement recyclés :
de 3 sources :
- les déchets d’aluminium issus des pièces
automobiles, des canettes, des ustensiles de
- les chutes sidérurgiques consommées en interne
cuisine, des portes ou câbles
(hors périmètre de l’étude)
- les déchets de plombs issus de batteries usagées
- les chutes neuves de production
- les déchets de cuivre d’origines variées (câbles,
- les collectes de produits en fin de vie et en
automobile, navires, etc.)
démolition
- les déchets de zinc proviennent des bâtiments
Traitement Xerfi / Sources : Federec (données 2021)

24
Vue d’ensemble des principales incitations réglementaires
La profession de recyclage de métaux est réglementée, aussi bien au niveau de la collecte que du tri et de la
vente. La lutte contre le vol et le trafic de métaux et la protection environnementale sont notamment des
enjeux importants pour le secteur.
Principales lois et incitations qui impactent le marché du recyclage
Dispositif Principales implications pour le marché du recyclage
- Augmenter la quantité de déchets valorisés ;

Loi de transition énergétique
- Valoriser 70% des déchets du BTP ;
pour la croissance verte
- Favoriser l’éco-conception ;
(LTECV)
- Généraliser les consignes de tri.
- Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits

et services ;
Plan national de prévention - Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et
des déchets leur réparation ;
- Développer le réemploi et la réutilisation ;
- Privilégier une commande publique écoresponsable.
- Réduction des capacités d’enfouissement ;

Loi NOTRe
- Réduction des capacités d’incinération.
- Interdire le pastique jetable ;

Loi anti-gaspillage pour - Mieux informer les consommateurs sur les pratiques de tri ;
une économie circulaire - Lutter contre le gaspillage et le réemploi solidaire ;
(AGEC) - Agir contre l’obsolescence programmée ;
- Déployer de nouvelles filières REP.
- Investir dans le réemploi et le recyclage ;

Plans France Relance
- Moderniser les centres de tri, de recyclage et de valorisation
puis France 2030
des déchets.
Directive européenne SUP

sur les plastiques à usage - Les bouteilles en plastique de type PET devront être fabriquées avec au
unique moins 25% de plastiques recyclés à partir de 2025.
(juin 2019)
- Seuils d’émissions qui inciteront fortement à l’usage accru de matériaux

RE2020
au moins en partie recyclés.
Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Légifrance, Ademe et presse professionnelle

25
Vue d’ensemble des principales incitations réglementaires (suite)
Éléments de réglementation sur le recyclage des métaux
Réglementation Commentaire
L’article 51 de la Loi de finances rectificative (publiée le 30 juillet 2011) interdit les

paiements en espèces pour toutes les transactions relatives à l’achat au détail de
Achat au détail métaux (ferreux et non ferreux). Seuls les chèques barrés, les cartes de paiement et
de métaux les virements (bancaire ou postal) sont autorisés pour ce type de transaction. Avant
cette date, les règlements en espèces étaient autorisés dans la limite de 500€ par
transaction. Cette mesure vise à lutter contre le vol et le trafic de métaux.
Dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, le décret

er
« 5 flux » du 1 juillet 2016 impose aux professionnels le tri des déchets de papier,
métal, verre, plastique et bois. Les sociétés productrices ou détentrices de plus de
1 100 litres de déchets par semaine et par site qui n’ont pas recours aux services des
Tri des déchets des
collectivités locales pour la gestion de leurs déchets sont concernées par cette
professionnels mesure. Le décret impose notamment la mise en place d’un système de tri à la
source, matière par matière, et la valorisation de ces déchets soit par le producteur
des déchets soit par un prestataire extérieur (qui doit fournir des justificatifs pour
les déchets cédés et une attestation annuelle de valorisation).
Dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, l’article

93 impose aux distributeurs spécialisés en bâtiment-bricolage pour professionnels
er
de reprendre les déchets de leurs clients depuis le 1 janvier 2017. Les points de
2
vente de plus de 400 m et de 1 M€ de chiffre d’affaires sont concernés par cette
Recyclage des déchets du réglementation et sont obligés d’avoir un centre de collecte dans un rayon de
BTP 10 km. Les distributeurs ont la possibilité de négocier des accords avec des
spécialistes du recyclage (Paprec, Veolia, Suez, etc.) ou des collectivités locales pour
la collecte des déchets de leurs clients en échange de tarifs préférentiels. Parmi les
déchets du bâtiment, on retrouve de nombreux déchets métalliques comme les
charpentes métalliques, les câbles, les tuyaux, ou encore les tôles.
Actuellement, environ un tiers des VHU échappent à la filière légale de

traitement. Les lois AGEC (2020) et Climat et résilience (2021) ont mis en
place une filière REP (responsabilité élargie du producteur) dont les
modalités ont été précisées par décret en décembre 2022. Il prévoit
notamment que les constructeurs en assurent la reprise sans frais aux
particuliers. Par ailleurs, les pièces de réutilisation doivent être marquées et
Recyclage des véhicules
entreposées de façon à en assurer la traçabilité jusqu’au client final.
hors d’usage (VHU)
En moyenne, un véhicule est composé de :
- métaux ferreux (70%) : très faciles à recycler ;
- métaux non ferreux (4%) : difficiles à recycler ;
- plastiques (10%) : difficiles à recycler ;
- verre (3,0%) : très facile à recycler ;
- autres : pneus, textile, batterie, faisceaux électriques, etc.
Traitement Xerfi / Source : gouv.fr

26
2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Pour comprendre l’activité des recycleurs de métaux et ses perspectives, Xerfi a identifié dans cette partie
les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été sélectionnés en
prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation, etc.), du contexte
concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des opérateurs.
Principaux déterminants du chiffre d’affaires des recycleurs de métaux
La production métallurgique en France
Les métallurgistes français sont les principaux clients des recycleurs de métaux. Ces derniers, après
récupération et traitement des déchets métalliques, les revendent sous forme de matières premières
secondaires aux sidérurgistes, aux fondeurs ou encore aux affineurs, qui les transforment à leur tour en
produits finis. Ainsi, l’évolution de la production des métallurgistes français a un impact direct sur la
demande adressée aux professionnels du recyclage des métaux (et donc sur leur activité). Les
métallurgistes, ainsi que les fabricants de pièces métalliques (notamment issues de techniques par
enlèvement de matière comme le décolletage), sont des fournisseurs importants de déchets métalliques
(new scrap).
La production automobile en France
La production automobile est un déterminant important de l’activité des recycleurs de métaux,

puisqu’une partie des métaux recyclés provient de cette industrie. Les constructeurs et les
équipementiers automobiles sont également des clients des recycleurs. En effet, la construction de
voitures intègre de plus en plus les métaux recyclés, notamment de l’aluminium (pour les carrosseries) et
du plomb (pour les batteries).
La production du BTP en France
Le secteur de la construction est un consommateur très important de métaux. L’édification de bâtiments

(du fait de l’emploi de béton armé et de la présence de structures métalliques dans les édifices)
et d’ouvrages d’art nécessite d’importantes quantités d’acier. Une partie des métaux utilisés par les
spécialistes du BTP (par exemple, les granulats pour la construction de routes) provient de matières
premières recyclées. Les recycleurs s’approvisionnent également auprès des professionnels du BTP,
notamment pour la récupération de ferrailles de démolition. Toutefois, parmi les déchets moins de 25%
sont des métaux (74% de déchets inertes en 2021).
La demande étrangère
Avec environ 20% en moyenne de leur chiffre d’affaires réalisé à l’export, la demande sur les marchés
étrangers a un impact important sur l’activité des entreprises du recyclage des métaux. Ces dernières
exportent principalement des déchets et des débris de fonte, de fer et d’acier vers les pays voisins :
Allemagne, Espagne, Italie et Belgique notamment.
Source : Xerfi

27
Les déterminants de l’activité (suite)
Principaux déterminants du chiffre d’affaires des recycleurs de métaux (suite et fin)
La concurrence étrangère
La compétitivité des infrastructures de recyclage et la réglementation plus souple des pays voisins
(notamment en Espagne et en Belgique) ont un impact direct sur la filière française du recyclage des
métaux puisqu’une part non négligeable des déchets métalliques (et plus particulièrement des véhicules
hors d’usage) y est exportée chaque année pour y être recyclée.
Les cours des métaux
Les cours des métaux cotés en Bourse servent de référence lors des négociations de prix entre les
opérateurs du secteur et leurs clients. Ils influencent donc directement le chiffre d’affaires des recycleurs
de métaux.
L’évolution de la réglementation sur le recyclage
Le traitement des déchets métalliques, compte tenu de leur impact sur l’environnement, est encadré par
les décisions des autorités françaises et européennes. L’encadrement du taux de recyclage (directives
européenne 2008/98/CE) et les directives à ce sujet du 28 mai 2018, les consignes de tri (décret « 5 Flux »
er
du 1 juillet 2016) ou encore les modalités de règlement des déchets comme la REP dans l’automobile
influencent ainsi le niveau d’activité du secteur.
Les investissements des opérateurs
Les majors du secteur sont pour la plupart des groupes multinationaux dont les choix d’investissement
s’effectuent à une échelle internationale. Leurs projets d’investissement peuvent avoir un impact sur les
approvisionnements (via l’extension de la zone géographique de collecte ou l’élargissement du panel de
déchets traités), le volume de production (via l’augmentation de la capacité de production des sites) ou
encore sur la qualité du recyclage (en augmentant le taux de recyclage ou les performances des produits
recyclés). Il est à noter que les restrictions chinoises à l’import de déchets des dernières années poussent
les professionnels à investir dans des procédés technologiques plus sophistiqués pour traiter les déchets
complexes amenés à rester sur le territoire français.
La concurrence de matières premières vierges (MPV)
Les industriels ont le choix entre s’approvisionner en matières premières vierges (MPV) ou secondaires
(MPS). Cet arbitrage dépend de leurs outils de production mais également de l’évolution des cours des
différents matériaux et de leur niveau d’exigence sur la qualité de la matière. Les prix des MPS fluctuent
en partie en fonction des cours internationaux des MPV. Ces derniers servent souvent de références lors
des négociations de prix entre les recycleurs et leurs clients. La hausse ou la baisse des prix des MPV a
donc un impact sur la compétitivité de l’offre des recycleurs.
Source : Xerfi

28
2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022
La production métallurgique en France et en Europe
nd
La production métallurgique a reculé en France en 2022 (-4,6%), en particulier au 2 semestre. La faute aux
difficultés persistantes dans l’industrie automobile, son marché client principal. Les tensions en matière
d’approvisionnement en semi-conducteurs ont entrainé des retards de livraisons et des ralentissements dans
les cadences de production, touchant toute la chaîne de sous-traitance. Une tendance qui s’explique aussi
par la flambée des coûts de l’énergie et des matières premières qui a poussé les métallurgistes à réduire la
voilure. Cette baisse s’est certes traduite par un affaissement des débouchés des acteurs du recyclage de
métaux (la métallurgie étant un marché client important). Toutefois, la hausse des prix des matières
premières vierges a contribué à renforcer l’attractivité et la demande des matières recyclées.
Production de la métallurgie en France et dans l’Union européenne

France UE 27
120
100
80
60
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Sources : Insee et Eurostat

Unité : % des variations annuelles en volume (moyennes trimestrielles)
France UE 27
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022
France 91,5 88,8 85,8 70,3 77,9 74,3
Variation 0,6% -3,0% -3,3% -18,1% 10,7% -4,6%
UE 27 105,5 105,8 101,2 89,4 99,7 95,4
Variation 3,7% 0,3% -4,4% -11,7% 11,5% -4,3%
Traitement Xerfi / Sources : Insee, Eurostat

29
La production de l’industrie automobile en France et en Europe
La production de l’industrie automobile a augmenté de 6,4% en France et 5,1% dans l’Union européenne en
2022. Contrairement à 2021, c’est le segment des véhicules particuliers qui a porté la croissance avec une
hausse de 11,5%, repassant le cap du million de véhicules. A contrario, la production d’utilitaires a chuté de
14%. Dans l’ensemble, la bonne orientation de l’industrie automobile a bénéficié aux acteurs du recyclage
des métaux (en moyenne, les véhicules sont composés de métaux ferreux et non ferreux à hauteur de
respectivement 70% et 4%). Notons toutefois que la production automobile est encore loin d’avoir retrouvé
ses niveaux d’avant-crise, pénalisée de plus en 2020-2021 par de fortes tensions sur les approvisionnements
en semi-conducteurs.
Production de l’industrie automobile en France et dans l’Union européenne

France UE
140
120
100
80
60
40
20
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Production de l'industrie automobile en France et dans l'Union européenne

Unité : % des variations annuelles en volume (moyennes trimestrielles)
France UE 27
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Production de l'industrie automobile en France et dans l'Union européenne

Unités : indice de volume base 100 en 2012, % des variations annuelles en volume
2017 2018 2019 2020 2021 2022
France 115,7 116,6 114,4 81,7 83,8 89,2
Variation 5,2% 0,8% -2,0% -28,5% 2,6% 6,4%
UE 27 119,7 119,8 116,4 94,1 95,1 99,9
Variation 3,9% 0,1% -2,9% -19,1% 1,0% 5,1%

30
La production du bâtiment et des travaux publics en France et en Europe
Après le net rebond post-Covid en 2021, la production dans le BTP en France a légèrement augmenté en
2022 (+1,6%). Les effets du plan de relance, qui flèche près de 30 Md€ vers le BTP, et la dynamique encore
préservée du marché des travaux publics sur les premiers mois de l’année ont constitué un soutien majeur
aux acteurs de la filière. Notons qu’une part importante (environ 70%) des déchets générés en France
chaque année proviennent du BTP en volume, même si les trois quart de ces tonnages sont des déchets
inertes qui repartent directement dans le circuit de la filière BTP (sans étape systématique de valorisation
matière) sans passer par des recycleurs/négociants.
Production du BTP en France et dans l'Union européenne

France UE 27
120
100
80
60
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

France UE 27
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Unités : indice de volume base 100 en 2012, % des variations annuelles en volume
2017 2018 2019 2020 2021 2022
France 97,3 96,9 96,3 82,5 91,5 93,0
Variation 3,3% -0,4% -0,6% -14,3% 11,0% 1,6%
UE 27 104,8 106,9 109,3 104,3 110,7 113,7
Variation 4,2% 2,0% 2,3% -4,6% 6,1% 2,7%

31
Les approvisionnements en déchets et débris métalliques à l’étranger
Malgré une légère baisse des volumes importés, les importations françaises ont progressé de plus de 20% en
valeur en 2022. Cette augmentation est directement liée à l’explosion des cours des métaux. Néanmoins, la
baisse en volume souligne les besoins moins importants des recycleurs français en matières premières. Cette
baisse de la demande est en grande partie liée à l’augmentation du cours des métaux qui pousse les
recycleurs à limiter leurs approvisionnements.
Importations françaises de déchets Importations françaises de déchets

et débris métalliques en valeur et débris métalliques en volume
Unité : million d’euros Unité : millier de tonnes
2 000 3 500
2 867
1 583 3 000 2 701
1 600
1 345 1 401
1 135 1 183
1 315 2 500 2 169 2 278 2 157
1 854 1 969
1 200 1 788 1 884
947 969 838 2 000
1 500
800
1 000
400
500
0 0
14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Traitement Xerfi / Source : Intracen
Évolution des importations de déchets et débris métalliques par pays

Unités : million d’euros, % des variations en valeur
Montant Variation Tendance sur moyenne période
Pays
en 2022 (2021-2022) (2014-2022)
Allemagne 458,0 6,1%  321,2%
Belgique 354,2 33,7%  -26,3%
Espagne 185,0 39,3%  43,1%
Royaume-Unis 108,9 47,5%  33,2%
Italie 73,3 -20,6%  3,4%
Suisse 60,9 21,5%  -50,1%
Suède 38,6 70,6%  0,1%
Pays-Bas 34,8 8,0%  17,7%
Autres pays 269,6 25,5%  321,2%
Total 1 583,2 20,4%  -26,3%

32
Les flux de déchets métalliques envoyés à l’étranger
En 2022 les exportations françaises ont augmenté de 7,6% en valeur pour atteindre un niveau historique,
près de 5,5 Md€. Cette année record s’explique surtout par un effet prix positif lié à l’augmentation du cours
des métaux. En volume, en effet, l’année 2022 a été marquée par une baisse importante des exportations de
déchets et débris métalliques, en recul de près de 10% sur un an. Les exportations vers la Chine, en
particulier, n’ont cessé de reculer ces dernières années. Début 2018, dans le cadre de l’adoption d’une
nouvelle politique environnementale, la Chine a interdit d’importer 24 catégories de déchets solides dont
er
des métaux. En outre, depuis le 1 janvier 2021, il est interdit d’exporter n’importe quel type de déchets
solides en Chine.
Exportations françaises de déchets Exportations françaises de déchets

et débris métalliques en valeur et débris métalliques en volume
Unité : million d’euros Unité : millier de tonnes
6 000 5 461 10 000

5 079 8 191
5 000 7 288 7 421 7 538
8 000 7 204 7 015 7 353
6 450
6 336
4 000 3 533 3 398 3 589 3 204 2 847 6 000
2 892 2 583
3 000
4 000
2 000
1 000 2 000
0 0
14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Évolution des exportations de déchets et débris métalliques par pays

Unités : million d’euros, % des variations en valeur
Montant Variation Tendance sur moyenne période
Pays
en 2022 (2021-2022) (2014-2022)
Belgique 1 488 ,6 13,1%  58,8%
Espagne 968,3 -1,1%  66,0%
Italie 775,6 5,5%  59,9%
Allemagne 654,4 5,5%  51,2%
Luxembourg 399,4 16,0%  4,7%
Turquie 265,6 7,7%  251,4%
Pays-Bas 189,9 1,1%  42,1%
Chine 112,0 2,7%  -35,3%
Autres pays 607,8 12,5%  83,5%
Total 5 461,0 7,5%  54,6%

33
3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DU SECTEUR

34
3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
À retenir
ACTIVITÉ EN DEMI-TEINTE EN 2022 FACE À DES DÉBOUCHÉS MOINS BIEN ORIENTÉS

Le chiffre d’affaires des recycleurs de métaux a reculé de 6,0% en 2022. Une baisse qui
a touché à la fois le segment des métaux ferreux (-10,5%) et celui des métaux non
À RETENIR
ferreux (-3,0%). Ce recul est en grande partie lié à un effet de base défavorable, après
le net rebond observé en 2021. En outre, la dynamique des grands marchés clients du
recyclage de métaux a globalement marqué le pas. La production automobile est restée
faible par rapport à ses niveaux pré-crise et les professionnels ont eu plus de difficultés
à acheter les ferrailles en quantités suffisantes à cause du manque de VHU disponibles.
À partir du 2nd semestre, les recycleurs ont fait face à la faiblesse de la demande de la
part des industries consommatrices comme la métallurgie, confrontées à l’explosion
des prix de l’énergie et un manque de confiance dans leurs propres débouchés. Au
total, les volumes commercialisés par les recycleurs ont eu tendance à reculer.
YO-YO DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES EN 2022

Les cours des ferrailles et, dans une moindre mesure, des métaux non ferreux comme
l’aluminium et le cuivre, ont suivi une courbe en cloche, avec un pic atteint au
printemps dans le sillage du conflit ukrainien, avant de baisser nettement en fin
d’année sous l’effet d’anticipations économiques dégradées et de la hausse du coût de
l’énergie. Ainsi, à fin 2022, les cours du fer par exemple, étaient inférieurs de 25% à
leurs niveaux de début d’année. Cette baisse des prix des matières vierges a, dans une
certaine mesure, pénalisé la compétitivité-prix des matières secondaires recyclées,
avec in fine un impact négatif sur le chiffre d’affaires des recycleurs. Notons cependant
que l’effet-prix a continué à jouer en 2022. Pour Derichebourg, par exemple, le prix
moyen des volumes vendus a été en moyenne supérieur de 25% en 2022 par rapport à
2021 sur le segment des ferrailles.
LES TENSIONS SUR L’ACTIVITÉ PERSISTERONT EN 2023

La profession continuera à pâtir de la baisse des cours des métaux en 2023 et du
ralentissement économique sur certains débouchés majeurs. Hormis dans l’automobile,
dont la production attendue en hausse permettra d’apaiser les tensions sur les
approvisionnements, les principaux secteurs finaux seront moins dynamiques. Les
aciers longs destinés à la construction seront pénalisés par une activité en berne dans
le BTP, alors que l’effondrement des ventes des promoteurs et CMIstes se répercutera
sur les mises en chantier de logements. La profession s’inquiète aussi d’une potentielle
limitation des exports de déchets métalliques vers les pays non membres de l’OCDE.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires baissera de 7,0% selon nos prévisions.

35
3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires du recyclage des métaux
Principaux déterminants 2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
La production métallurgique
en France ---- +++ -- --
La production automobile
en France ---- = + ++
La production du BTP
en France -- ++ = --
La demande étrangère -- +++ - -
La concurrence étrangère - - - -
Les cours des métaux = ++++++ -- --
L’évolution de la réglementation
sur le recyclage + + + +
Les investissements
des opérateurs = + + +
La concurrence des matières

premières vierges = ++++ - -
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

36
3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022
Le chiffre d’affaires de la profession
L’année 2022 a été marquée par une baisse de 6,0% du chiffre d’affaires pour les recycleurs de métaux en
France, selon nos estimations. Une baisse liée en grande partie à un effet de base défavorable, après
l’important rebond observé en 2021 (+59,0%). Au-delà, les professionnels du secteur ont été pénalisés par la
chute des cours de certains métaux ferreux, comme le fer (-25,0%) et l’acier (-16,1%), et par l’accalmie du
côté des cours des métaux non ferreux. La hausse du coût de l’énergie a également entrainé une baisse de la
production des aciéristes, marché client important des recycleurs. Cela étant, à 6,2 Md€ sur l’ensemble de
l’année, le chiffre d’affaires des recycleurs a bien résisté, en raison d’une conjoncture encore bien orientée
sur certains grands débouchés comme l’automobile et le BTP.

10
7,65
8
6,27 6,60 6,20
6 5,08 5,20 5,24
4,82 4,70
4,15
4
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Federec
Évolution du chiffre d’affaires des recycleurs de métaux en France

80%
59,0%
60%
40%
20% 7,8%
0,8%
0%
-20% -5,0% -6,0%

-10,3% -11,7%
-18,0% -19,1%
-40%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e

Unités : milliard d’euros, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 (e)
Chiffre d’affaires 5,20 5,24 4,70 4,15 6,60 6,20
Variation 7,8% 0,8% -10,3% -11,7% 59,0% -6,0%


37
Le chiffre d’affaires de la profession (suite)
Chiffre d’affaire des recycleurs de métaux en France


5 4,63
3,90 3,78
4
3,02 3,13 3,14 2,91 3,00
2,72 2,84 2,70 2,70
3 2,49 2,42
2,40
2,17 2,10 2,20
2,00
2 1,66
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e


80%
62,0%
56,0%
60%
40%
20% 10,6% 9,1%

3,4% 4,6%
0%
-7,2% -2,9%-6,6% -6,7% -4,9% -3,0%

-20% -7,8% -10,5%
-16,7% -17,0%
-40% -32,3% -30,7%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e

Unités : milliard d’euros, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022 (e)
Métaux ferreux 2,20 2,40 2,00 1,66 2,70 2,43
Variation 4,6% 9,1% -16,7% -17,0% 62,0% -10,5%
Métaux non ferreux 3,00 2,84 2,70 2,49 3,90 3,78
Variation 10,6% -6,7% -4,9% -7,8% 56,0% -3,0%


38
Les volumes de métaux collectés
Le volume des métaux collectés s’est contracté en 2022 avec une baisse de respectivement 5% pour les
métaux ferreux et 1% pour les métaux non ferreux. Une baisse plus prononcée du côté des métaux ferreux
en raison d’une chute plus importante des cours du fer et de l’acier et de la baisse d’activité des aciéries. La
baisse des volumes importés (-4,3%) participe également au recul des volumes collectés.
Volume de métaux collectés

Unité : millions de tonnes

15
12,9 12,8 12,9 12,9
12,1 12,3 12,3
11,6 11,2
12
3 1,9 1,7 1,8 2,0 1,9 1,9 1,7 2,1 2,0
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e


25% 23,0%
20%
15,0%
15% 10,3% 11,3%
10%
4,5%4,1%
5% 2,2%
0,5% 0,0%
0%
-5% -1,0%
-3,1% -3,3%
-4,7% -5,0%
-10%
-9,6% -8,9%
-15% -11,2% -11,1%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e

Unités : million de tonnes, % des variations annuelles en volume
2017 2018 2019 2020 2021 2022 (e)
Métaux ferreux 12,8 12,9 12,3 11,2 12,9 12,3
Variation 10,3% 0,5% -4,7% -8,9% 15% -5,0%
Métaux non ferreux 2,0 1,9 1,9 1,7 2,1 2,1
Variation 11,3% -3,3% 0,0% -11,1% 23% -1,0%


39
Le cours des métaux ferreux
Malgré un rebond en cours d’année, la plupart des cours des métaux ferreux se sont effondrés en 2022. Le
cours du fer a chuté de 25,0% en un an. Celui de l’acier, de plus de 16%. Il faut dire que ces baisses
interviennent après une flambée des cours en 2021. Mais, au-delà d’un simple effet mécanique, la hausse
globale des taux d’intérêt combinée à une demande mondiale plus faible ont aussi précipité la chute du
nd
cours des métaux, surtout à partir du 2 semestre. Cette baisse des prix des matières vierges a pénalisé la
compétitivité-prix des matières secondaires recyclées.
Cours du minerai de fer (*)

Unité : prix en dollars US / tonne
250
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Chine, port de Tianjin / Traitement Xerfi / Source : Feri, dernière donnée disponible T4 2022
Cours des bobines laminées à chaud (acier)

1 500
1 200
900
600
300
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Feri, dernière donnée disponible T4 2022
Cours du minerai de fer (*) et des bobines laminées à chaud (acier)

Unités : prix en dollars US par tonne, % des variations annuelles
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fer 71,8 69,8 93,9 108,9 161,7 121,3
Variation 22,8% -2,8% 34,5% 16,1% 48,4% -25,0%
Acier 601,8 648,3 527,3 526,5 1 142,3 958,8
Variation 32,4% 7,7% -18,7% -0,1% 117,0% -16,1%
(*) Chine, port de Tianjin / Traitement Xerfi / Source : Feri

40
Le cours des métaux non ferreux
Les cours des métaux non ferreux sont restés dans l’ensemble un peu plus stables que ceux du fer et de
l’acier en 2022. Toutefois, la tendance a aussi été à l’accalmie, après une envolée des cours en 2021. En
particulier, les cours du cuivre et du plomb ont baissé de respectivement 5,4% et 2,4%. Ce sont des métaux
importants présents notamment dans la valorisation des véhicules en fin de vie et cette baisse a donc eu un
impact sur le marché du recyclage des métaux.
Cours de l’aluminium et du cuivre

Aluminium Cuivre
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Feri
Cours du zinc, du plomb et du nickel

Zinc Plomb Nickel

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Feri
Cours des principaux métaux non ferreux

Unités : prix en dollars US / tonne, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aluminium 1 967 2 109 1 791 1 702 2 475 2 706
Variation 22,7% 7,2% -15,1% -5,0% 45,5% 9,3%
Cuivre 6 162 6 525 6 005 6 169 9 314 8 813
Variation 26,7% 5,9% -8,0% 2,7% 51,0% -5,4%
Zinc 2 892 2 923 2 552 2 268 2 999 3 481
Variation 38,2% 1,1% -12,7% -11,1% 32,3% 16,1%
Plomb 2 317 2 243 1 997 1 824 2 205 2 152
Variation 23,9% -3,2% -11,0% -8,7% 20,9% -2,4%
Nickel 10 399 13 110 13 899 13 772 18 475 26 618
Variation 8,4% 26,1% 6,0% -0,9% 34,2% 38,7%
Traitement Xerfi / Sources : Feri, Insee

41
La production de l’industrie métallurgique en France
Le sourcing en semi-conducteurs se normalisera courant

PRODUCTION DE 2023, augurant d’une accélération des commandes en
pièces métalliques dans l’automobile. Les dispositifs
L’INDUSTRIE publics (Plan de relance) ont en outre enclenché un
METALLURGIQUE cycle d’investissements dans la métallurgie et permis à
certains entreprises de se diversifier dans des secteurs
plus résilients (défense, médical, etc.). La faible
croissance économique en France et en Europe ne laisse
-4,6% -6,0% toutefois guère de place à l’optimisme. Nous anticipons
une baisse de la production métallurgique de 6,0% en
en 2022 en 2023 2023 face à une conjoncture dégradée dans certains
débouchés majeurs (BTP, machines-équipements, etc.).

Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en volume
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 06/2023

15% 10,8%
10%
5%
0%
-5%
-3,0% -3,3% -4,6%
-10% -6,0%
-15%
-20%
-18,1%
-25%
2018 2019 2020 2021 2022 2023p
du 29 août 2023.

42
La production de l’industrie métallurgique en France (suite)

120
100
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T2/2023

Unité : indice de volume base 100 en 2008
120
100,0
100
82,8 85,0
78,0 77,6 79,2
80 72,1 74,4
71,1 71,5 69,4 67,0
60,8
58,0
60 54,9 54,5
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p
du 29 août 2023.

43
Le chiffre d’affaires du recyclage des métaux
La profession continuera à pâtir de la baisse des cours

CHIFFRE D’AFFAIRES des métaux et du ralentissement économique sur
certains débouchés majeurs comme la métallurgie. La
DU RECYCLAGE profession s’inquiète aussi d’une potentielle limitation
DES MÉTAUX des exports de déchets métalliques vers les pays non
membres de l’OCDE. Dans ce contexte, le chiffre
d’affaires baissera de 7,0% selon nos prévisions. La
reprise plus franche qui se dessine du côté de
-6,0% -7,0% l’automobile et la politique volontariste du
gouvernement en matière de métaux critiques, donnant
en 2022 en 2023 lieu à des subventions et d’importants investissements,
permettront à l’activité de résister.

10
7,65
8
6,27 6,60 6,20
5,77
6 5,08 5,20 5,24
4,82 4,70
4,15
4
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

80%
59,0%
60%
40%
20% 7,8%
0,8%
0%
-20% -5,0% -6,0% -7,0%

-10,3% -11,7%
-18,0% -19,1%
-40%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
du 29 août 2023.

44
4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

DU SECTEUR

45
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
À retenir
RECUL DU POIDS DES ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES

L’activité est très dépendante des cours des métaux. Ces derniers servent en effet de
valeur pivot lors des négociations avec les fournisseurs ou les clients des recycleurs de
À RETENIR
métaux. Le 2nd semestre 2022 a été marqué par une chute importante des cours des
métaux, en particulier des ferrailles. Ainsi, après avoir bondi en 2021 avec la flambée
des cours des métaux, le poids des achats de matières premières a baissé de 2,6 pts en
2022. Avec le retour à la normale de l'activité minière et la dégradation du contexte
économique mondial, nous anticipons une poursuite de la tendance baissière des cours
des métaux en 2023, aussi bien du côté des métaux ferreux (fer, acier) que du côté des
MNF (-4,5% pour le cuivre, et une baisse plus forte pour l’aluminium et le nickel). Au
total, le poids des achats de matières premières diminuera de nouveau pour atteindre
38,5% du CA de notre panel, un chiffre plus conforme avec la moyenne historique.
L’INFLATION PÈSE SUR LES CHARGES EXTERNES ET LES FRAIS DE PERSONNEL

Les professionnels sont confrontés à de fortes pressions inflationnistes. Notre panel a
enregistré en 2022 une hausse de 1,9 pt du poids des autres achats et charges externes
(35,3% du CA) et de 1,5 pt du poids des frais de personnel (14,6% du CA). Côté AACE,
les principaux postes affectés sont l’énergie (électricité, gaz) et les transports
(carburants). Même si l’Arenh permet de limiter la hausse des coûts, une nouvelle forte
hausse est attendue pour 2023. Un contexte qui a d’ailleurs amené certains groupes à
prendre des mesures à l’image de Derichebourg (renforcement du monitoring de la
consommation des différents sites, par exemple). Côté frais de personnel, les
organisations syndicales et la Federec se sont entendus sur la réévaluation des salaires
conventionnels (hausse de +2,5% sur la grille applicable depuis le 1er novembre 2022).
RETOUR À LA NORMALE DU TAUX D’EBE

Après des performances financières historiquement élevées en 2021, en lien avec
l’envolée du chiffre d’affaires, le taux d’EBE moyen des entreprises de notre panel a
baissé de 0,8 pt en 2022, passant de 11,2% à 10,4%. Une nouvelle baisse du taux d’EBE
se profile pour 2023 en raison du maintien des fortes pressions inflationnistes qui
affectera les AACE et les frais de personnel. Des pressions qu’il sera difficile d’absorber
en totalité à travers des revalorisations tarifaires, un surcroît de productivité ou une
réduction des frais généraux. D’autant qu’en parallèle, les perspectives d’activité
s’assombrissent. Nous prévoyons donc un atterrissage du taux d’EBE moyen à 8,8% du
chiffre d’affaires en 2023, performance qui restera malgré tout conforme à la moyenne
historique (8,8% en moyenne entre 2017 et 2022).

46
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Notre scénario financier en 2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat du recyclage de métaux

Indicateurs Prévisions Xerfi (part en % CA)
46%
Les achats de matières premières 41,8%

42%
39,7% 39,9% 39,2%
38,5%
Après l’explosion des cours des matières premières en 37,4%
38%
2021, le poids des achats de matières premières a diminué
en 2022 et 2023 sous l’effet de la diminution des cours des 34,1%
34%
principaux métaux (ferrailles), mais aussi métaux non
ferreux comme le cuivre.
30%
17 18 19 20 21 22e 23p
42%
Autres achats et charges externes (AACE) 40,1%
38,8%
38%
Après plusieurs années de hausse le poids des AACE a 36,1% 36,2%
fortement chuté en 2021 suite à l’explosion du chiffre 35,0% 35,3%
d’affaires du secteur. La hausse a repris en 2022 et 2023 en 34%
33,4%
lien avec les fortes pressions inflationnistes touchant les
principaux postes de charges : l’énergie (électricité), le
transport (carburants) ou encore l’entretien. 30%
17 18 19 20 21 22e 23p
19%
Frais de personnel 18% 17,3%
17% 16,2% 16,1%
Les augmentations de salaires de 2022 et 2023 et 15,7%
15,4%
16%
notamment la revalorisation du SMIC ont de facto entrainé 14,6%
15%
une hausse du poids des frais de personnel. Fin 2022, les
syndicats et la Federec (organisation patronale) se sont 14% 13,1%
ainsi entendus sur une réévaluation de +2,5% de la grille 13%
conventionnelle. 12%
17 18 19 20 21 22e 23p
14%
Excédent brut d’exploitation
12% 11,2%
Après son envol de 2021, le taux d’excédent brut 10,4%
d’exploitation s’est contracté en 2022 tout en restant
10%
supérieur à ses niveaux historiques. En 2023, le contexte 8,5%
8,8%
inflationniste pèsera toujours sur les AACE et les frais de 8,0%
8% 7,4% 7,1%
personnel alors que les perspectives d’activité
s’assombrissent. Le taux d’EBE baissera de nouveau pour
6%
atteindre un peu moins de 9% selon nos prévisions. 17 18 19 20 21 22e 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

47
4.2. LES POINTS DE REPÈRE
Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires
Chiffres clés financiers du recyclage des métaux

Part en % du CA du panel
Indicateurs Commentaires
(moyenne 2015-2021)
- L’activité des recycleurs de métaux, en
particulier les TPE/PME (majoritaires dans notre
Vente
échantillon), s’apparente à celle de négociants.
41,3% L’achat et la revente de déchets représentent une
part majeure du CA (41,3% en moyenne).
Répartition
- Les services représentent plus du tiers du chiffre
des revenus
Production d’affaires : ce sont principalement les services de
20,5% collecte et de tri de déchets.
Service
38,2% - La production (20,5% du CA en moyenne)
correspond au traitement et à la valorisation de
déchets (broyage, affinage, etc.).
Les achats de matières premières constituent le

er
38,6% 1 poste de charges. Ils sont composés de
Achats de déchets métalliques (ferreux et non ferreux). Leur
matières poids varie en fonction de la quantité disponible
premières sur le marché mais surtout en fonction du prix,
qui est en grande partie corrélé aux cours des
métaux.
Les autres achats et charges externes

représentent, en moyenne, 36,5% du chiffre
d’affaires des sociétés de notre panel. Ils sont
36,5%
Autres achats majoritairement constitués de frais de sous-
et charges traitance et d’intérim. Les recycleurs de métaux
externes (AACE) cherchent en effet à maximiser la flexibilité de
leurs capacités de production pour s’adapter aux
évolutions du marché et à la quantité de déchets
disponibles à traiter.
Le poids des frais de personnel est assez réduit

(15,9% du CA en moyenne sur la période 2015-
2021). Les centres de tri et les tournées de
Frais 15,9% ramassage sont de plus en plus automatisés. En
de personnel
outre, l’activité de négoce, importante dans le
secteur, nécessite une main-d’œuvre peu
abondante.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, INSEE, presse

48
Les cours des métaux
Avec le retour à la normale de l'activité minière et la dégradation du contexte économique mondial, les cours
des métaux se sont résolument orientés à la baisse depuis le printemps 2022 malgré la guerre en Ukraine et
la flambée des prix de l’énergie (la métallurgie faisant partie des industries les plus électro-intensives). La
perspective d’un embargo occidental des exportations russes pourrait alimenter de brèves tensions mais
l’impact négatif sur les cours du ralentissement de la croissance mondiale prévaudra.
Évolution du cours de l'acier et du fer

Unité : % des variations annuelles
160% Acier Fer
117,0%
120%
80%
48,5%
40%
16,1%
0%
-0,1% -6,6% -9,2%
-40% -16,1% -16,4% -10,0%
-25,0%
2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Source : Feri
Évolution des cours des métaux non ferreux

60% 51,0% Cuivre Aluminium Nickel

45,5%
38,7%
40% 34,2%
20% 9,3%
2,7% 4,1%
0%
-0,9% -3,5% -4,1%
-5,0% -5,4% -4,5%
-20% -12,8%
-17,6%
-40%
2020 2021 2022 2023p 2024p
Évolution des cours des métaux

2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
Acier 117,0% -16,1% -16,4% -6,6%
Fer 48,5% -25,0% -10,0% -9,2%
Cuivre 51,0% -5,4% -4,5% -3,5%
Aluminium 45,5% 9,3% -17,6% 4,1%
Nickel 34,2% 38,7% -12,8% -4,1%

49
Les cours des produits pétrochimiques
Malgré l’embargo sur l’offre russe et les coupes de production des pays de l’Opep+, le marché mondial est
dans une situation d’excès d’offre depuis le T2 2022 et restera excédentaire jusqu’à l’été 2023. Néanmoins,
nous ne tablons pas sur une poursuite de la baisse du cours du pétrole aux rythmes observés au S2 2022
(lorsqu’il est passé de plus 120 $/baril en juin à 80 $/baril en décembre), mais plutôt sur une stabilisation
autour des 80 $/baril sur les prochains mois.
Évolution des cours du pétrole et du naphta

80% 69,3% 71,1% Pétrole Naphta
60%
42,4%
36,9%
40%
20%
1,6% 0,9%
0%
-20%
-21,3% -17,9%
-40% -30,4%
-35,1%
2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Sources : Feri, Insee
Évolution des cours du plastique en France

50%
41,3%
40%
30% 22,5%
20%
10%
0,8%
0%
-10%
-8,2%
-20% -16,6%
2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Source : Insee
Evolution des cours des produits pétrochimiques

2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
Pétrole 69,3% 42,4% -21,3% 1,6%
Naphta 71,1% 36,9% -17,9% 0,9%
Plastique 41,3% 22,5% -16,6% 0,8%
Prévisions Xerfi / Sources : Feri, Insee

50
Les dépenses d’énergie
Après les hausses à trois chiffres de 2021 et 2022, le cours du gaz européen baisse en 2023, tout en restant à
haut niveau en raison de capacités de production saturées et du conflit persistant russo-ukrainien. Ce
retournement sera trop léger pour soulager véritablement la facture des industries très énergivores. Le prix
spot de l’électricité suit la même tendance, car il dépend du prix de la dernière unité de production appelée,
à savoir très souvent celui des centrales à gaz. Sans compter que la disponibilité du parc nucléaire français
restera faible, alimentant une situation encore tendue.
Évolution des prix spot européens de l'électricité et du gaz

500% Electricité Gaz naturel

397,0%
400%
300% 240,0%
200% 150,1% 150,3%
100%
0%
-18,4% -3,5% -10,7%
-21,6% -37,5% -32,5%
-100% -55,2% -59,7%
2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Sources : EPEX, Banque Mondiale
Evolution des prix spot européens de l'électricité et du gaz

2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
Électricité 240,0% 150,1% -55,2% -3,5%
Gaz naturel 397,0% 150,3% -59,7% -10,7%
Prévisions Xerfi / Sources : EPEX, Feri
Poids de l’énergie dans les AACE dans les grands secteurs industriels en 2019
Unité : part en % des AACE
Métallurgie 38,4%
Papier-carton 15,4%
Chimie 13,0%
Minéraux non métalliques (verre, ciment, etc.) 10,2%
Textiles 7,7%
Plasturgie et caoutchouc 7,0%
Alimentaire sec 6,0%
Travail du bois 5,6%
Industries extractives 4,6%
Imprimerie 3,4%
Produits métalliques 3,4%
Equipements électriques 3,0%
Pharma 2,7%
Boissons 2,7%
Meubles 2,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Traitement Xerfi / Source : INSEE, données 2019

51
Les salaires
Les tarifs des entreprises sont déterminés en partie par les variations des minimas sociaux. Ce dernier été
revalorisé à 4 reprises en 2022 et, compte tenu de l’inflation persistante (sur lequel est calculé en partie le
er er
SMIC), il a encore été rehaussé de 1,81% au 1 janvier 2023 et de 2,19% au 1 mai. Cette progression
impacte d’abord les bas salaires mais se diffuse à toutes les tranches de rémunérations. D’autant que les
tensions en matière de recrutement restent prégnantes tirant les salaires vers le haut.
SMIC horaire
6% 5,5% 5,4%
5%
4%
3% 2,5%
2% 1,5% 1,6%
1,2%
1%
0%
2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Évolution du salaire de base par macro-secteur en 2022

Textile, habillement, cuir, chaussure 4,5%

Commerce de détail 4,3%
Cokéfaction et raffinage 4,3%
Activités vétérinaires 4,3%
Filière déchets 4,1%
Hébergement 4,1%
Activités liées à l'emploi 4,0%
Restauration 3,9%
Industries alimentaires 3,9%
Enquêtes et sécurité 3,6%
Transports et entreposage 3,6%
Fabrication de produits minéraux (verre, céramique, etc.) 3,6%
Industries électroniques et optiques 3,5%
Filière eau 3,5%
Activités juridiques et comptables 3,5%
Autres activités de services 3,4%
Fabrication de boissons 3,3%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3,3%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 3,2%
Activités sportives, récréatives et de loisirs 3,2%
Industrie du papier et du carton 3,2%
Industrie chimique 3,0%
Télécommunications 3,0%
Fabrication de machines et équipements 2,9%
Construction 2,8%
Industries extractives 2,8%
Fabrication de matériels de transport 2,7%
Activités financières et d'assurance 2,6%
Industrie pharmaceutique 2,6%
Edition, audiovisuel et diffusion 2,6%
Activités immobilières 2,5%
Activités informatiques 2,5%
Filière énergie 1,2%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Traitement Xerfi / Source : Dares

52
Les ressources humaines au sein de la branche
Les effectifs salariés selon l’Acoss excluent les intérimaires (comptabilisés dans les effectifs des entreprises
de travail temporaire), les apprentis, les stagiaires ou encore les salariés détachés. La masse salariale traduit
le montant total des rémunérations, c’est-à-dire le salaire de base auquel s’ajoutent des compléments
légaux, conventionnels ou attribués à l’initiative de l’employeur, sous forme de commissions, de primes, de
rémunération des heures supplémentaires, de gratifications et d’avantages en nature. Les indemnisations
versées aux salariés dans le cadre des arrêts du travail ou du dispositif d’activité partielle et prises en charge
par l’État ont été retirées.
Effectifs salariés de la branche Masse salariale de la branche

de la collecte, traitement, élimination de la collecte, traitement, élimination
des déchets et récupération des déchets et récupération
Unité : % de variations annuelles Unité : % de variations annuelles
4% 10%
7,7%
8% 7,0% 6,5%
2,8% 2,9%
3% 6% 4,9%
2,5%
3,9%
2,1% 4%
1,9%
2% 1,7%
2%
0,8% 0%
1% 0,7%
-2%
-2,1%
0% -4%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023
Traitement Xerfi / Source : URSSAF
Effectifs intérimaires dans la branche de la collecte, traitement, élimination des déchets

et récupération en France
Unité : % de variations annuelles
20% 15,7%
14,2%
15%
10,0%
10%
4,6%
5% 2,8%
0%
-0,5% -0,1%
-5%
-10%
-15%
-15,3%
-20%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023
Traitement Xerfi / Source : Dares
Évolution des effectifs (salariés et intérimaires) et de la masse salariale dans la branche

Unité : % de variations annuelles (et de la dernière période disponible)
2019 2020 2021 2022 T1 2023
Effectifs salariés 2,1% 0,7% 1,9% 2,5% 2,9%
Masse salariale 3,9% -2,1% 7,0% 6,5% 7,7%
Effectifs intérimaires (*) -0,5% -15,3% 14,2% 4,6% -0,1%
(*) Traitement Xerfi / Sources : DARES, URSSAF

53
4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR
Les achats de matières premières
Poids des achats de matières premières et approv. dans le marché du recyclage des métaux
46%
41,8%
42% 40,4%
39,7% 39,9%
39,2%
38,5%
36,8% 37,4%
38%
34,1%
34%
30%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Estimation, prévision et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation des achats de matières

Unité : part en % du chiffre d’affaires premières et approvisionnements
Achats de matières premières Chiffre d'affaires
100%
Collecte, traitement, 76,5%
80%
élimination des déchets 9,5%
et récupération 60%
43,9%
40%
20%
Secteur 38,6%
0%
-7,0% -5,0% -6,8%-5,0%
-20% -15,2% -10,8%
0% 20% 40% 60% 2020 2021 2022e 2023p
Estimations, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Achats de matières premières et approvisionnements dans le marché du recyclage

des métaux
Unités : part en % du chiffre d’affaires, % de variations annuelles en valeur
2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
Poids des achats de matières premières
34,1% 41,8% 39,2% 38,5%
et approvisionnements
Variation des achats de matières premières
-15,2% 76,5% -10,8% -6,8%
et approvisionnements en valeur

54
Les autres achats et charges externes (AACE)
Poids des autres achats et charges externes dans le marché du recyclage des métaux
42%
40,1%
40% 38,8%
38% 37,1%
36,1% 36,2%
36% 35,1% 35,0% 35,3%
34% 33,4%
32%
30%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation des AACE

Unité : part en % du chiffre d’affaires Unité : % des variations annuelles en valeur
AACE Chiffre d'affaires

50% 43,9%
Collecte, traitement,
40%
20% 19,8%
10%
Secteur 36,5% 0,5%
0%
-3,7% -2,6%
-10% -7,0% -5,0% -5,0%
0% 20% 40% 60% 2020 2021 2022e 2023p
Autres achats et charges externes dans le marché du recyclage des métaux

2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
Poids des autres achats
40,1% 33,4% 35,3% 36,2%
et charges externes
Variation des autres achats
-3,7% 19,8% 0,5% -2,6%
et charges externes en valeur

55
Les frais de personnel
Poids des frais de personnel dans le marché du recyclage des métaux

18% 17,3% 17,3%

17% 16,6%
16,2% 16,1%
15,7%
16% 15,4%
15% 14,6%
14%
13,1%
13%
12%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation des frais de personnel

Frais de personnel Chiffre d'affaires

50% 43,9%
Collecte, traitement,
40%
20%
10% 9,2%
5,7% 5,1%
Secteur 15,9%
0%
-0,9%
-10% -7,0% -5,0% -5,0%
0% 10% 20% 30% 2020 2021 2022e 2023p
Frais de personnel dans le marché du recyclage des métaux

2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
Poids des frais de personnel 17,3% 13,1% 14,6% 16,1%
Variation des frais de personnel en valeur -0,9% 9,2% 5,7% 5,1%

56
L’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut d’exploitation dans le marché du recyclage des métaux

12%
11,2%
11% 10,4%
10%
8,8%
9% 8,5%
8,0%
8% 7,4%
7,2% 7,1%
6,8%
7%
6%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation de l’excédent brut d’exploitation

EBE Chiffre d'affaires

140% 125,5%
Collecte, traitement, 120%
élimination des déchets 11,4% 100%
60% 43,9%
40%
20%
Secteur 8,0% 0%
-20% -10,4%-7,0% -11,3%-5,0% -5,0%
-19,7%
-40%
0% 5% 10% 15% 2020 2021 2022e 2023p
Excédent brut d’exploitation dans le marché du recyclage des métaux

2020 2021 2022 (e) 2023 (p)
Taux d’excédent brut d’exploitation 7,1% 11,2% 10,4% 8,8%
Variation de l’excédent brut d’exploitation

-10,4% 125,5% -11,3% -19,7%
en valeur

57
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires
Structure du compte de résultat du secteur en % du chiffre d’affaires

Unité : % du chiffre d’affaires
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ventes de marchandises 40,1 42,9 42,7 39,8 38,1 44,3 44,2 46,5
achats de marchandises -26,3 -29,2 -28,9 -26,3 -24,1 -30,4 0,0 0,0
variation des stocks de marchandises 0,0 0,5 0,3 0,5 0,1 0,6 0,0 0,0
Coût des marchandises vendues -26,3 -28,7 -28,6 -25,9 -24,0 -29,7 -29,7 -31,3
MARGE COMMERCIALE 13,8 14,2 14,1 14,0 14,1 14,5 14,4 15,2
dont production vendue 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
dont production stockée -0,2 -0,1 0,1 0,5 -0,4 0,1 0,1 0,1
dont production immobilisée 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
PRODUCTION 99,8 100,1 100,5 100,8 99,7 100,1 100,2 100,2
Achats de mat. premières et approv. -36,8 -40,3 -40,5 -37,9 -34,3 -42,6 -40,4 -39,3
Var. des stocks de mat. prem. et approv. 0,0 0,5 0,6 0,5 0,3 0,8 1,1 0,8
Coût matières premières et -36,8 -39,7 -39,9 -37,4 -34,1 -41,8 -39,2 -38,5
approvisionnements
MARGE BRUTE 63,0 60,4 60,6 63,5 65,6 58,3 61,0 61,7
Autres achats et charges externes corrigées -37,1 -35,0 -36,1 -38,8 -40,1 -33,4 -35,3 -36,2
Autres produits 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Autres charges -0,6 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
VALEUR AJOUTEE CORRIGEE 25,6 25,2 24,3 24,5 25,4 24,8 25,5 25,3
Subventions d'exploitation 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Impôts et taxes -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,5 -1,0 -1,0 -0,8
Frais de personnel (y compris participation
-17,3 -15,7 -15,4 -16,2 -17,3 -13,1 -14,6 -16,1
et CICE)
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 7,2 8,5 8,0 7,4 7,1 11,2 10,4 8,8
Solde reprises – dotations aux provisions 1,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4
Dotations aux amortissements -4,2 -3,8 -3,5 -3,8 -4,1 -2,9 -3,4 -3,9
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 3,4 4,5 4,2 3,4 2,9 7,9 6,6 4,6
Solde des opérations en commun 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7
Charges financières -1,1 -0,8 -0,7 -0,7 -0,8 -0,5 -0,5 -0,7
dont intérêts financiers -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3
Solde des opérations financières -0,6 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 0,0 0,1 0,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 2,7 4,2 3,9 3,1 2,5 8,0 6,7 4,6
Solde exceptionnel -0,4 0,2 0,7 0,2 0,4 0,9 0,8 0,9
Impôt sur les bénéfices -0,9 -1,0 -1,0 -0,8 -1,0 -1,8 -2,2 -1,5
RESULTAT NET 1,5 3,3 3,5 2,5 2,0 7,1 5,4 4,1
Capacité d’autofinancement avant répartition 4,7 6,8 6,6 5,7 5,6 9,7 8,4 7,5

58
Le bilan en % de l’actif et du passif
Structure du bilan du secteur en % de l’actif et du passif

Unité : % de l’actif ou du passif
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
ACTIF
Capital souscrit non appelé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Actif immobilisé net 40,1 38,1 38,6 39,1 36,7 33,1 34,0 36,3
dont immobilisations incorporelles nettes 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3
dont immobilisations corporelles nettes 31,7 29,5 29,8 30,6 28,2 26,3 27,2 29,3
dont immobilisations financières nettes 4,8 5,2 5,5 5,3 5,5 4,2 4,5 4,6
Actif circulant net 59,3 61,3 60,8 60,2 62,7 66,4 65,5 63,3
dont stocks nets 12,2 11,6 12,0 12,8 11,8 11,6 12,8 13,9
dont clients nets 22,7 23,7 23,8 23,5 23,8 25,1 22,1 22,1
dont valeurs mobilières de placement 2,3 1,7 1,4 1,3 1,7 1,5 1,6 1,4
dont disponibilités 10,5 12,2 11,3 11,0 15,1 17,9 18,8 16,6
dont autres actifs circulants 11,7 12,1 12,2 11,6 10,3 10,3 10,1 9,3
Comptes de régularisation 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
TOTAL ACTIF/PASSIF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PASSIF
Fonds propres et assimilés 44,1 43,4 43,3 43,3 41,9 44,7 46,4 47,6
Dettes 55,4 56,0 56,0 56,1 57,6 54,7 53,0 51,9
dont dettes à caractère financier 22,9 22,0 20,4 23,9 27,2 20,7 21,4 22,3
dont fournisseurs 19,9 21,4 23,2 21,9 19,8 23,1 22,1 20,9
dont dettes fiscales et sociales 6,6 6,8 6,5 6,2 6,5 7,2 6,6 6,3
dont autres dettes 6,0 5,8 5,9 4,1 4,1 3,7 3,0 2,4
Produits constatés d'avance 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

59
Les principaux ratios financiers
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

EVOLUTION DE L’ACTIVITE
Variation du chiffre d’affaires (%) -1,3% 14,4% 7,3% -2,1% -7,0% 43,9% -5,0% -5,0%
Variation de la production (%) -1,5% 14,7% 7,8% -1,8% -8,1% 44,6% -4,9% -5,1%
Variation des produits totaux (%) -1,3% 14,6% 7,7% -1,8% -8,1% 44,6% -4,9% -5,0%
Variation de la marge brute (%) 4,3% 9,6% 7,7% 2,6% -3,9% 28,0% -0,7% -4,0%
Variation de la valeur ajoutée (%) 3,4% 12,8% 3,6% -1,3% -3,8% 40,7% -2,2% -5,8%
Variation du résultat courant avant impôt (%) 73,4% 73,8% 1,2% -22,0% -24,6% 354,2% -20,2% -35,2%
MARGES D’ACTIVITE
Taux de marge commerciale (%) 34,4% 33,0% 33,0% 35,1% 37,0% 32,8% 32,7% 32,6%
Taux de marge brute (%) 63,1% 60,3% 60,3% 62,9% 65,8% 58,3% 60,9% 61,6%
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) 25,6% 25,2% 24,2% 24,3% 25,5% 24,8% 25,5% 25,3%
VARIATIONS DES MOYENS D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations corporelles nettes

1,3% 2,0% 6,7% 5,6% 0,3% 6,4% 7,3% 8,0%
(%)
Variation du BFR (%) 4,0% 4,1% -2,9% 31,9% 7,4% -5,8% 7,1% 17,6%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) 2,1% 2,7% 3,7% 13,3% 2,8% 2,1% 7,3% 11,2%
Variation des stocks (%) -0,2% 4,9% 8,4% 10,6% 0,0% 11,7% 15,2% 8,4%
RENDEMENT APPARENT DES FACTEURS

ET DES ACTIFS
Rendement du travail salarié 1,4 1,6 1,5 1,5 1,4 1,9 1,7 1,5
Rendement des immobilisations corporelles 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4 1,2 1,1
Rapport frais de personnel / immobilisations
0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
corporelles nettes
Rendement de la somme des facteurs 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6
Rendement des capitaux engagés bruts 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Rendement des capitaux d'exploitation directs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7
Rendement des actifs totaux 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Rendement productif global 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4 1,3 1,2
Rendement produits global 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3
GESTION ET STRUCTURE FINANCIERE
Couverture de l'actif net 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3
Couverture des capitaux investis 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9
Taux d’endettement (%) 51,9% 50,6% 47,1% 55,2% 65,0% 46,3% 46,1% 46,8%
Charges financières / EBE (%) 15,8% 9,1% 8,7% 10,0% 10,5% 4,6% 5,0% 7,8%
BFR (en jours de chiffre d’affaires) 39,0 35,5 32,1 43,2 50,0 32,7 36,9 45,7
Clients (en jours de chiffre d’affaires TTC) 61,2 61,5 60,9 63,5 75,4 63,1 60,4 63,7
Fournisseurs (en jours d’achats HT) 74,4 75,2 78,8 78,2 84,9 77,1 81,0 81,0
Stocks (en jours de chiffre d’affaires HT) 33,6 30,8 31,1 35,1 37,8 29,3 35,6 40,6

60
Les principaux ratios financiers (suite)
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p

TAUX DE RESULTATS
Taux de marge brute d’exploitation (%) 28,4% 33,9% 32,8% 30,2% 28,1% 45,0% 40,8% 34,8%
Taux de marge nette d’exploitation (%) 13,1% 17,8% 17,3% 13,9% 11,3% 32,0% 26,0% 18,0%
Taux de résultat des opérations financières (%) -2,4% -1,3% -1,2% -1,4% -1,6% 0,2% 0,2% -0,1%
Taux de résultat courant avant impôt (%) 10,7% 16,5% 16,2% 12,8% 10,0% 32,3% 26,3% 18,1%
Taux de résultat courant sur EBE (%) 37,9% 48,8% 49,3% 42,3% 35,6% 71,7% 64,5% 52,0%
Taux de résultat courant sur produits (%) 2,7% 4,1% 3,9% 3,1% 2,5% 7,9% 6,6% 4,5%
RENTABILITE
Rentabilité économique des capitaux

9,7% 14,5% 14,0% 9,8% 7,4% 29,2% 21,6% 12,7%
d’exploitation (%)
Rentabilité courante des capitaux engagés (%) 6,7% 9,7% 9,4% 6,9% 4,8% 18,0% 13,3% 8,7%
Rentabilité financière courante (%) 8,2% 13,3% 12,7% 9,6% 6,9% 25,8% 19,1% 12,0%
Performance financière (%) 14,0% 21,6% 21,5% 17,6% 15,1% 31,1% 23,9% 19,8%
Rentabilité nette des fonds propres (%) 4,6% 10,6% 11,5% 7,7% 5,4% 22,9% 15,2% 10,6%
Rentabilité nette des capitaux engagés (%) 3,0% 7,1% 7,8% 5,0% 3,3% 15,6% 10,4% 7,2%

61
4.4. LA MÉTHODOLOGIE
Les critères de sélection de l’échantillon
Le modèle Mapsis, un outil exclusif développé par Xerfi

Le modèle Mapsis, créé par Xerfi, est une analyse des comportements et des performances d’un
ensemble de sociétés intervenant dans le secteur. Il permet d’étudier un bilan et un compte de
résultats représentatifs du secteur, et de comprendre comment les opérateurs s’adaptent à
l’évolution de la situation économique. Les entreprises retenues dans l’analyse sont celles ayant
déposé leurs comptes sur l’ensemble de la période étudiée. La méthode exclut par construction
les entités disparues ainsi que celles récemment créées.
Une sélection rigoureuse destinée à identifier les entreprises représentatives du secteur

Pour sélectionner les sociétés les plus pertinentes, Xerfi a développé des filtres statistiques qui
comparent les données financières grâce à une succession d’analyses mathématiques en
composantes principales. La projection des différentes entreprises sur les composantes
principales permet de définir les noyaux d’entreprises ayant des caractéristiques similaires, et
d’écarter les sociétés présentant des résultats atypiques (résultats exceptionnels excessifs,
comportement de filiale avec des transferts de trésorerie, etc.). Les comportements observés sur
les entités filtrées à l’issue de ce processus sont ceux qu’il est le plus probable d’observer chez un
acteur du secteur.
Un modèle orienté vers les TPE et les PME

Il n’y a aucune restriction sur la taille des entreprises du panel et la sélection des entreprises se
fait uniquement à partir de données financières centrées et réduites. Il convient toutefois de
noter que les opérateurs retenus sont généralement des PME car les grandes entreprises ont pour
la plupart des comportements hors normes qui les excluent naturellement des filtres de sélection.
Le panel Xerfi est composé de 242 entreprises représentatives du secteur ayant réalisé un
chiffre d’affaires moyen de 8,7M€ en 2020, s’échelonnant de 6 k€ à 46,9 M€.
Une mise en perspective avec les données macroéconomiques

Les prévisions financières ont été affinées à l’aune des dernières évolutions connues au sein du
secteur mais aussi en fonction des tendances observées au niveau macroéconomique ou de la
branche.
Évolution du chiffre d’affaires du panel Xerfi du marché du recyclage des métaux

50% 43,9%
40%
30%
20% 14,4%
10% 7,3%
0%
-1,3% -2,1%
-10% -5,0% -5,0%
-7,0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
Source, estimation et prévision : Xerfi, modèle Mapsis

62
La définition des ratios
Définition des ratios et indicateurs

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Variation du chiffre d’affaires (%) Variation annuelle Couverture de l'actif net Fonds propres / actif immobilisé net
Fonds propres / (actif immobilisé net
Variation de la production (%) Variation annuelle Couverture des capitaux investis
+ BFR)
Dettes à caractère financier / fonds
Variation des produits totaux (%) Variation annuelle Taux d’endettement (%)
propres
Total charges financières / excédent
Variation de la marge brute (%) Variation annuelle Charges financières / EBE
brut d’exploitation
BFR lié exclusivement aux stocks,
BFR d’exploitation (en jours
Variation de la valeur ajoutée (%) Variation annuelle clients, fournisseurs / chiffre
de chiffre d’affaires)
d’affaires HT * 360 j
Variation du résultat courant avant
Variation annuelle Clients (en jours de chiffre d’affaires) Clients / chiffre d’affaires * 360 j
impôt (%)
MARGES D’ACTIVITÉ Fournisseurs (en jours d'achats) Fournisseurs / achats * 360 j
Taux de marge brute (%) Marge brute / chiffre d’affaires Stocks (en jours de chiffre d’affaires) Stocks / chiffre d’affaires * 360 j
Trésorerie (en jours de chiffre
Valeur ajoutée corrigée / chiffre Trésorerie / chiffre d’affaires * 360 j
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) d’affaires)
d’affaires
VARIATIONS DES MOYENS

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations Frais de personnel corrigés / valeur
Variation annuelle Salariés (%)
corporelles nettes (%) ajoutée corrigée
Intérêts financiers/ valeur ajoutée
Variations du BFR (%) Variation annuelle Prêteurs (%)
corrigée
(Impôts sur les sociétés + taxes
Variation des capitaux nets Variation annuelle (immobilisations
État (%) et impôts divers) / valeur ajoutée
d'exploitation (%) corporelles nettes + BFR)
corrigée
Capacité d’autofinancement / valeur
Variation des stocks (%) Variation annuelle Capacité d'autofinancement (%)
ajoutée corrigée
RENDEMENT APPARENT
TAUX DE RÉSULTATS
DES FACTEURS ET DES ACTIFS
Valeur ajoutée / frais de personnel
Taux de marge brute d’exploitation Excédent brut d’exploitation / valeur
Rendement du travail salarié (y compris participation, et hors
(%) ajoutée corrigée
CICE)
Rendement des immobilisations Valeur ajoutée / immobilisations Taux de marge nette d’exploitation Excédent net d’exploitation / valeur
corporelles corporelles. nettes (%) ajoutée corrigée
Rapport frais de personnel / Frais de personnel corrigés / Taux de résultat des opérations Résultat des opérations financières /
immobilisations corporelles nettes immobilisations corporelles nettes financières (%) valeur ajoutée corrigée
Valeur ajoutée corrigée /
Taux de résultat courant avant impôt Résultat courant avant impôt / valeur
Rendement de la somme des facteurs (immobilisations corporelles nettes
(%) ajoutée corrigée
+ frais de personnels corrigés)
Rendement des capitaux engagés Valeur ajoutée corrigée / (capitaux Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur EBE (%)
bruts propres + dettes financières) excédent brut d’exploitation
Rendement des capitaux Valeur ajoutée corrigée / Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur produits
d'exploitation directs (BFR + immobilisations corporelles) produits totaux
Valeur ajoutée corrigée / total
Rendement des actifs totaux RENTABILITÉ
des actifs
Rentabilité économique des capitaux Excédent net d’exploitation / (BFR
Rendement productif global Production / total bilan
d’exploitation (%) + immobilisations corporelles nettes)
(Résultat courant avant impôt
Rentabilité courante des capitaux
Rendement produits global Produits totaux / total bilan + intérêts financiers) / (fonds propres
engagés (%)
+ dettes)
Résultat courant avant impôt / fonds
Rentabilité financière courante (%)
propres
Performance financière (%) CAF / fonds propres
Rentabilité nette des Fonds propres
Résultat net / fonds propres
(%)
Rentabilité nette des capitaux Résultat net / (capitaux propres
engagés + dettes financières)
Source : Xerfi

63
Les facteurs clés d’analyse financière
Afin d’apprécier au mieux l’évolution des performances financières, Xerfi s’appuie systématiquement sur
une grille d’analyse couvrant les facteurs clés ayant une incidence sur la capacité des acteurs à ajuster leurs
charges et à générer davantage de marges.
Principaux facteurs clés de l’analyse financière
L’évolution de l’activité
L’évolution des marges dépend pour beaucoup de la capacité des entreprises à maintenir un
flot d’activité suffisant pour atteindre la profitabilité. Selon les secteurs, les revenus peuvent
fluctuer plus ou moins fortement et ne sont pas toujours récurrents ou lissés sur plusieurs
années. Toutes choses égales par ailleurs, une chute importante de l’activité réduit
drastiquement la capacité des entreprises à dégager des marges positives, et inversement.
La flexibilité des achats de matières premières et marchandises
En théorie, en cas d’augmentation ou d’effondrement des ventes, les besoins en

approvisionnements évoluent d’autant à la hausse ou à la baisse (à prix constant). Mais cette
flexibilité dépend tout de même de la capacité des entreprises à fonctionner en flux tendus et à
dimensionner leurs volumes d’achats de matières premières et de marchandises en fonction de
la demande.
Par ailleurs, des déséquilibres mondiaux entre l’offre et la demande mondiale peuvent
entraîner une hyper volatilité des cours des matières premières. Certains fournisseurs ne
peuvent pas valoriser leurs marchandises au même prix que d’habitude (ni même au prix
convenu initialement avec l’acheteur) pour une raison de rareté ou d’abondance. Une baisse
importante du prix d’achat constituera une bouffée d’oxygène pour les entreprises du secteur.
En revanche, une forte hausse pourrait étrangler financièrement les sociétés qui ne seraient
pas en mesure de répercuter ce gonflement dans leurs prix de vente.
La flexibilité des frais de personnel
Plus les entreprises sont en capacité d’adapter leur masse salariale à leur niveau d’activité, plus
elles peuvent limiter le choc sur leurs marges et leurs trésoreries. L’ajustement des frais de
personnel est toutefois rarement immédiat mais est plutôt différé dans le temps. Il dépend
notamment du niveau de tensions en matière de recrutement et du degré de flexibilité des
contrats de travail. Selon les secteurs, les entreprises sont en mesure de ne pas renouveler une
partie des contrats courts (CDD, contrat de chantier, saisonnier). À l’inverse, certains métiers
sont en tension ce qui laisse peu de marges de manœuvre.
Source : Xerfi

64
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite)
La flexibilité des charges externes
Les secteurs dont la structure de coûts est composée majoritairement de charges fixes (loyers,
assurance, éclairage et chauffage des bâtiments) sont particulièrement exposés à une
détérioration de leurs marges en cas de choc. Conséquence de déséquilibres mondiaux, les prix
de l’énergie peuvent aussi être extrêmement volatils et impacter fortement à la hausse comme
à la baisse le compte de résultat des entreprises.
Concernant les charges variables (sous-traitance, intérim, publicité, etc.), elles sont par nature
plus facilement ajustables en fonction du niveau d’activité et de trésorerie. Cet ajustement
dépend toutefois de la nature des contrats et du rapport de forces des entreprises avec leurs
prestataires.
Le niveau de la fiscalité
Les entreprises doivent s’acquitter de divers impôts, taxes et versements assimilés (taxe
d’apprentissage, contribution économique territoriale, etc.). Selon leur taille et leur niveau de
profitabilité, elles doivent également payer l’impôt sur les sociétés. Les changements
réglementaires concernant le calcul de ses différents dispositifs ont un impact sur les marges
des entreprises.
L’état de la clientèle
Les entreprises doivent constamment s’adapter à l’évolution de la demande, par exemple à la

disparition temporaire ou permanente d’une partie de leur clientèle, à la fragilité et la
prudence des clients ou à d’éventuelles renégociations contractuelles. Les entreprises qui ont
un portefeuille diversifié ou ont su saisir les opportunités de demain avant les autres ou
possèdent un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs clients sont plus à même de fixer les
règles de leurs relations commerciales. À l’inverse, un faible pouvoir de négociation ou une
exposition trop forte à des débouchés en perte de vitesse peut amener les entreprises à subir le
contrecoup des difficultés de leurs propres clients : allongement des délais de paiement,
renégociation de contrats, pression sur les prix et les volumes.
Source : Xerfi

65
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite et fin)
Les relations avec les fournisseurs
Les entreprises doivent aussi être capables d’affronter d’éventuels aléas avec leurs
fournisseurs, par exemple des retards ou des ruptures de fourniture en biens matériels,
immatériels ou en services. Les chaînes d’approvisionnements traditionnelles peuvent être
compromises par des blocages à la frontière, des arrêts de production chez le sous-traitant, des
difficultés des transporteurs à répondre à la demande en raison d’un manque de personnel,
etc. Les relations avec les fournisseurs déterminent la capacité des entreprises à bénéficier de
conditions de règlement avantageuses et à sécuriser leurs achats.
Le niveau des stocks
Les secteurs ayant recours à des stocks conséquents de matières premières, d’encours ou de
produits finis peuvent être fragilisés en cas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Leurs
stocks doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée plus longue que prévu.
La capacité d’endettement
La capacité des sociétés à pérenniser leur activité dépend en partie de leur facilité d’accès aux
crédits de trésorerie afin de compenser d’éventuelles insuffisances de liquidités. Or ces crédits
sont plus facilement accordés aux entreprises et aux secteurs disposant d’une bonne capacité
d’endettement.
Dans la majorité des cas, le soutien des organismes financiers est obtenu sous réserve d’une
structure financière solide, de garanties réelles, ou de contre-garanties apportées notamment
par des organismes publics.
Suite à la crise, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès au crédit (PGE,
avances remboursables, prêt à taux bonifié, lignes de trésorerie garanties par Bpifrance) ou
assouplir la situation des entreprises soumises à un endettement devenu insupportable
pendant la crise (médiation pour rééchelonnement des crédits).
Source : Xerfi

66
5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
DU SECTEUR

67
5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
UN TISSU ÉCONOMIQUE DENSE QUI QUADRILLE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Le tissu industriel du recyclage de métaux est dense. En 2019, la Federec recensait 648
établissements traitant les métaux ferreux et 624 pour les métaux non ferreux. De
À RETENIR
nombreuses entreprises détiennent un réseau de petits sites locaux disséminés sur le

territoire. Cette répartition permet d’optimiser la collecte des déchets tout en limitant
les coûts de transport. Cela explique en partie la prédominance de petites sociétés dans
le tissu productif : en 2021, 90% des sociétés comptaient moins de 50 salariés. La
plupart sont actives dans la valorisation des métaux ferreux mais également des
métaux non ferreux provenant d’équipements en fin de vie comme les VHU. Bien que
la quantité collectée en volume de ferrailles soit supérieure à celle des métaux non
ferreux (12,9 Mt contre 2,0 Mt en 2021), le chiffre d’affaires de la branche du recyclage
de métaux ferreux est inférieur en raison de la valeur plus élevée des MNF.
COEXISTENCE DE PROFILS D’ACTEURS VARIÉS EN RAISON DE LA VARIÉTÉ DES MÉTIERS

La filière comprend des sociétés au profil très diversifié. Certains métiers sont
facilement accessibles à des petits indépendants comme la collecte de chutes neuves
ou d’équipements en fin de vie, certains types de tri ou encore le négoce de ferrailles.
À l’inverse, certaines activités, en général à plus forte valeur ajoutée, comme la
démolition, le traitement de l’aluminium, le démantèlement de VHU ou de DEEE et les
tris plus complexes (comme des résidus de broyage) nécessitant une expertise plus
pointue ou un savoir-faire spécifique, demeurent l’apanage de filiales spécialisées
d’importants groupes du recyclage ou de services environnementaux. L’activité
apparaît d’ailleurs assez concentrée : en 2021, 4 groupes réalisaient à eux seuls environ
40% du chiffre d’affaires du panel Xerfi. Certains marchés comme le recyclage de
plomb à partir de batteries, sont particulièrement verrouillés.
UN SOLDE COMMERCIAL STRUCTURELLEMENT EXCÉDENTAIRE

Le solde commercial de la France en déchets et débris métalliques est structurellement
positif. L’excédent commercial de la France s’est même nettement accentué depuis
2020. En 2022, celui-ci a atteint un sommet historique à près de 4 Md€. La France
exporte essentiellement les déchets métalliques vers ses partenaires frontaliers comme
l’Espagne, l’Italie ou encore l’Allemagne. Réciproquement, l’Allemagne est le premier
pays exportateur de déchets métalliques vers la France (près de 30% en valeur), suivie
d’autres pays frontaliers (Belgique et Espagne en particulier). Les ferrailles représentent
environ la moitié des importations et des exportations. Les métaux les plus échangés
sont, en valeur, le cuivre et l’aluminium.

68
5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
Les établissements et les volumes collectés
Le recyclage de métaux occupe une place importante dans le paysage du recyclage français. Une grande part
des établissements recensés dans le recyclage par la Federec déclaraient ainsi être présents sur le segment
des métaux : 648 structures dans le recyclage de ferrailles et 624 dans les métaux non ferreux en 2019. Les
déchets ferreux représentent 27,8% des tonnages collectés ce qui en fait le type de déchets avec le plus gros
tonnage sur le marché français.
Tonnages collectés par matériau en France en 2021

Unité : millier de tonnes
Métaux ferreux 12 900

Déchets BTP 11 700
Bois 7 157
Papier-cartons 6 874
Verre 2 518
Métaux non ferreux 2 045
Palettes 1 845
Plastiques 1 043
Textiles 244
Solvants 162
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Répartition des établissements de gestion des déchets par matériau en France en 2019
Unité : nombre d’établissements
Bois et palettes 732

Déchets du BTP 660
Ferrailles 648
Métaux non ferreux 624
DNB/DIB hors BTP 470
Plastiques 468
Papiers-cartons 432
DEEE 408
Déchets verts 348
Pneumatiques 276
Solvants, huiles usagées 240
Verre 228
Textiles 108
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Nombre d’établissements et tonnages de métaux collectés en France

Unités : nombre d’établissements, millier de tonnes
Nombre d’établissements Tonnages collectés
Ferrailles 648 12 900
Métaux non ferreux 624 2 045
Total 1 272 14 945

69
5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La répartition des entreprises par taille
Le tissu industriel du marché du recyclage des métaux est essentiellement composé de petites sociétés. Près
de la moitié des entreprises du panel Xerfi étaient des TPE (moins de 10 salariés) en 2021. En revanche, ces
dernières ne réalisent qu’une part limitée du chiffre d’affaires sectoriel (9,5% de l’échantillon). Plus de la
moitié du chiffre d’affaire du marché est à l’inverse réalisé par des entreprises de plus de 50 salariés alors
qu’elles ne représentent que 10% du tissu industriel.
Répartition des entreprises par tranche d’effectifs (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 20 à 49 salariés
19,7%
20,4%
8,1%
Plus de 250 salariés

2,1%
0 salariés
De 1 à 9 salariés 4,4%
45,3%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2021
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectifs (*)

Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel
Plus de 250 salariés

30,0%
27,9%
0 salariés
0,4%
De 1 à 9 salariés
9,1%
21,2% De 10 à 19 salariés
11,4%
Répartition du tissu économique par tranche d’effectifs (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
0 salarié 4,4% 0,4%
De 1 à 9 salariés 45,3% 9,1%
De 10 à 19 salariés 20,4% 11,4%
De 20 à 49 salariés 19,7% 21,2%
De 50 à 249 salariés 8,1% 27,9%
Plus de 250 salariés 2,1% 30,0%
Total 100,0% 100,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de 727 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction les
entreprises radiées ou celles n’ayant pas indiqué leur tranche d’effectifs ni leur chiffre d’affaires en 2021.

70
Le niveau de concentration de l’activité
L’activité du recyclage de métaux est concentrée : les 4 premiers groupes ont généré 40% du chiffre
d’affaires du panel Xerfi en 2021. Des géants du recyclage détiennent d’importantes parts de marché en
raison d’un solide maillage territorial et de leur présence le long de toute la chaîne de valeur du recyclage
(collecte, tri complexe, affinage, traitement de VHU et de DEEE, etc.). Cette concentration est liée à un
mouvement de consolidation au sein du secteur, marqué par des rachats importants par des concurrents
directs comme Ecore par Derichebourg ou encore ELG Haniel par Aperam.
Poids des 4 premiers groupes de du recyclage de métaux (*)

4 premiers groupes
40,2%
Concentration de l’activité de recyclage de métaux par entreprise (*)

50%
38,6%
40%
30% 25,7%
20% 15,5%
10%
0%
4 premières entreprises 8 premières entreprises 15 premières entreprises
Concentration de l’activité du recyclage des métaux par entreprise (*)

Part du CA
4 premières entreprises 15,5%

71
La localisation géographique de l’activité
L’activité du recyclage des métaux est répartie sur l’ensemble du territoire national. Les entreprises du
secteur disposent de sites locaux ou régionaux afin de capter le maximum de déchets. Néanmoins les régions
les plus dynamiques dans le recyclage des métaux sont les régions industrielles historiques de la métallurgie
française (premier fournisseur et client des recycleurs) comme les Hauts-de-France (présence de Galloo). La
présence de sièges sociaux en Île-de-France explique quant à elle la part importante du chiffre d’affaires
réalisée dans cette région.
Localisation géographique de l’activité du recyclage de métaux (*)
Hauts-de-France
12,8% du CA
13,1% des entreprises
Grand-Est
Île-de-France
9,2% du CA
24,2% du CA 9,6% des entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes
20,2% du CA
Nouvelle-Aquitaine 16,2% des entreprises
8,2% du CA
Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids du chiffre d’affaires dans le secteur
Localisation géographique de l’activité du recyclage de métaux (*)

Unité : part en % du nombre d’établissements et des effectifs
Part des entreprises Part du CA
Île-de-France 15,4% 24,2%
Auvergne-Rhône-Alpes 16,2% 20,2%
Hauts-de-France 13,1% 12,8%
Grand Est 9,6% 9,2%
Nouvelle Aquitaine 8,9% 8,2%
Autres régions 36,8% 25,4%
Total 100,0% 100,0%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce données 2021

72
5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
Le solde commercial
Malgré le trou d’air de 2015-2016 en grande partie lié à la chute des cours des métaux, la France affiche un
solde commercial en déchets et débris métalliques structurellement positif sur moyenne période. L’explosion
de la balance commerciale en 2021, au-delà du rebond des volumes exportés post-crise sanitaire, a résulté
d’une augmentation du cours des métaux. En 2022, le solde commercial s’élevait à 3 878 M€, un plus haut
historique. Cet excédent résulte principalement des échanges de ferraille (débris de fonte, fer ou acier), à
hauteur de 60%, loin devant le cuivre (29,0%) et l’aluminium (6,5%).

5 000
3 764 3 878
4 000
3 000
2 295 2 262 2 406 2 234
2 120 2 189
2 008
2 000 1 490 1 635
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportations 3 397,5 3 589,0 3 204,0 2 846,5 5 079,5 5 461,6
Variation 31,5% 5,6% -10,7% -11,2% 78,4% 7,5%
Importations 1 135,4 1 182,9 969,5 838,1 1 315,3 1 583,2
Variation 19,8% 4,2% -18,0% -13,6% 56,9% 20,4%
Solde commercial 2 262,1 2 406,1 2 234,5 2 008,4 3 764,2 3 878,4
Solde commercial de la France en déchets et débris métalliques par segment

Ensemble 3 878,4
Ferrailles 2 284,8
Cuivre 1 123,7
Aluminium 253,5
Zinc 107,2
Plomb 78,7
Nickel 25,7
Étain 4,7
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
Traitement Xerfi / Source : Intracen, données 2022


73
La structure des exportations
La France exporte la majorité de ses produits vers des pays européens. À eux seuls la Belgique, l’Espagne et
l’Italie représentent près des deux tiers des pays destinataires en valeur. La Belgique, qui concentre 30% des
exportations, arrive en tête. Les ferrailles du nord de la France, notamment, sont souvent envoyées par les
recycleurs vers la Belgique du fait de la sidérurgie développée dans ce territoire. En région Wallonne, le
groupe Comet exploite par exemple plusieurs broyeurs qui lui permettent de gérer un approvisionnement de
l’ordre de 1 200 kilotonnes par an. Des broyeurs alimentés en partie par les flux français en raison de
gisements insuffisants en Belgique. Le port d’Anvers est aussi une plateforme importante pour le grand
export. En ce qui concerne les débouchés en Europe méditerranéenne (Espagne, Italie et dans une moindre
mesure Grèce), les exportations sont surtout composées des ferrailles issues des chantiers situés en partie
sud de la France.
Répartition des exportations de déchets et débris métalliques par type de produits

Unité : part en % des exportations en valeur
Cuivre
26,5%
Aluminium
14,5%
Zinc
2,5%
Plomb
Ferrailles 1,5%
54,1% Nickel
0,8%
Etain
0,1%
Répartition des exportations françaises de déchets et débris métalliques par pays

Unité : part en % du total des exportations en valeur
2020 2021 2022
Belgique 26,0% 25,9% 27,3%
Espagne 18,5% 19,3% 17,7%
Italie 13,2% 14,5% 14,2%
Allemagne 12,4% 12,2% 12,0%
Luxembourg 7,2% 6,8% 7,3%
Turquie 4,9% 4,9% 4,9%
Pays-Bas 4,3% 3,7% 3,5%
Chine 2,1% 2,1% 2,1%
Autres pays 11,4% 10,6% 11,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%


74
La structure des importations
Les huit principaux pays exportateurs de débris de déchets métalliques vers la France concentrent plus de
80% des importations françaises en valeur. Les pays frontaliers de la France sont ceux qui exportent le plus
vers l’Hexagone, en particulier l’Allemagne qui représente plus du quart des importations françaises. Les
pays hors Europe représentent à l’inverse une part minime dans les importations.
Répartition des importations de déchets et débris métalliques par type de produits

Unité : part en % des importations en valeur
Cuivre
Aluminium
20,5%
33,9%
Zinc
1,9%
Nickel
1,3%
Plomb
0,2%
Ferrailles
42,2%
Répartition des importations françaises de déchets et débris métalliques par pays

Unité : part en % du total des importations en valeur
2020 2021 2022
Allemagne 32,4% 32,8% 28,9%
Belgique 17,0% 20,1% 22,4%
Espagne 10,1% 10,1% 11,7%
Royaume-Uni 6,7% 5,6% 6,9%
Italie 7,5% 7,0% 4,6%
Suisse 3,3% 3,8% 3,8%
Suède 2,2% 1,7% 2,4%
Pays-Bas 1,9% 2,5% 2,2%
Autres pays 18,9% 16,3% 17,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%


75
6. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRÉSENCE

76
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
DERICHEBOURG, LEADER INCONTESTÉ

Le groupe Derichebourg domine largement le marché du recyclage des métaux en
France. Le rachat en 2021 de son principal concurrent Ecore est venu renforcer sa
À RETENIR
position dominante sur le marché. Il a notamment permis à Derichebourg de mettre la

main sur Guy Dauphin Environnement, société leader avec un chiffre d’affaires de
757,2 M€ en 2022. Avec ses 236 sites répartis dans l’ensemble de l’Hexagone, le groupe
dispose aussi du maillage le plus dense de la profession et est présent tout au long de la
chaîne de valeur, de la collecte (VHU, DEE, etc...) à la valorisation finale.
VEOLIA ET SUEZ, DEUX LEADERS DU TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le rachat de Suez par Veolia en 2022 a réuni deux acteurs historiques de la valorisation
des déchets en France. Ces leaders des services environnementaux sont actifs via des
filiales spécialisées comme Boone Comenor Metalimpex pour Suez. En 2021, cette
société a valorisé 1,8 million de tonnes de métaux grâce à 20 sites sur l’ensemble du
territoire. En plus du tri et de la collecte de déchets, Veolia valorise des métaux au
travers de son activité dans le démantèlement (VHU, DEEE, avions et navires) et dans le
désamiantage.
LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS MULTIPLIENT LES ACQUISITIONS

De nombreux généralistes des déchets comme Paprec ou les sociétés membres du
Réseau Praxy cherchent à développer leur présence sur le marché du recyclage des
déchets. Paprec a mené de nombreuses opérations de croissance externe ces dernières
années (Groupe Menut, Atlantic Meta, etc.) pour renforcer son expertise dans le
domaine du traitement des déchets. La société Vacher, membre fondateur du réseau
Praxy, a quant à elle récemment annoncé l’acquisition de Claustre Environnement,
implantée dans le Puy-de-Dôme et spécialisée dans le négoce de matières recyclées.
UNE MULTITUDE D’AUTRES ACTEURS AU PROFILS DIVERSIFIÉS

Le tissu compte également une multitude de PME au profil hétérogène, plus ou moins
spécialisées. Une 1e catégorie regroupe des filiales de groupes internationaux disposant
d’un savoir-faire spécifique. Ferinox, société spécialisée dans le recyclage de
superalliages pour l’industrie de l’acier inoxydable, appartient ainsi au groupe ELG
Haniel (racheté en décembre 2021 par Aperam). Une 2e catégorie englobe des acteurs
disposant d’un maillage régional dense. Le groupe Galloo détient une trentaine de sites
dans la partie Nord-Ouest dédiés au recyclage de VHU et de DEEE tandis que Vidalies
réalise ses activités de recyclage de ferrailles en Gironde et en Loire Atlantique.

77
Le classement des principaux acteurs
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur
CA consolidé Poids dans le secteur

Acteurs Pays d’origine(s)
(année) en France
DERICHEBOURG France
5 276 M€
(2022) 
SUEZ France
6 844 M€
(2022) 
VEOLIA France
42 885 M€
(2022) 
PAPREC France
2 500 M€
(2022) 
700 M€
GALLOO Belgique
(2021)

204 M€
DECONS France
(2022)

8 156 M€
APERAM France/Belgique
(2022)

824 M€
PRAXY France
(2020)

Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur
Groupes Filiales
Guy Dauphin Environnement, Revival, AFM Recyclage, Eska, Purfer, Refinal

DERICHEBOURG
Industries, Inorec, Derichebourg Environnement, etc.
Boone Comenor Metalimpex, Suez RV Trading France, Suez RV Métaux non ferreux,
SUEZ
Recycables, Suez RV Centre-Est, etc.
Veolia Propreté, Paul Grandjouan société d’assainissement et de collecte, Sud Est
VEOLIA
Assainissement, Triade Électronique, Dielix, etc.
Paprec France, Paprec Grand Est, Paprec Île-de-France, Paprec Métal, Paprec
PAPREC
Auvergne, Paprec Sud-Ouest, Ets J. Menut, Paprec D3E, etc.
GALLOO Galloo France, Galloo Clairoix, Galloo Littoral, Galloo Saint-Germer; Galloo Chauny
Ets Decons, Decons Aquitaine, Decons Occitanie, Decons Sud Aquitaine, Decons Nord
DECONS
Aquitaine
APERAM Ferinox, Recyco, Marsmetal
Praxy Centre, Epur Centre, Acyclea, Epur Île-de-France, Epur Méditerranée, Epur
PRAXY
Languedoc Roussillon
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs comptes,
des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité présentées dans les
pages suivantes repose sur cette estimation.

78
Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Positionnement des filiales des principaux acteurs dans le secteur du recyclage des métaux
Expertise Négoce de matières

Collecte, tri, recyclage
dans le traitement premières
de déchets variés
des métaux secondaires
Fricom Recycling,
Eska, Revival, Derichebourg
DERICHEBOURG AFM Recyclage,
Refinal Industries, GDE Environnement
Eco-VHU, Purfer, GDE
Suez RV Métaux non

ferreux, Suez RV Grand Suez RV Trading France,
Boone Comenor
SUEZ Ouest Métaux, Boone Comenor
Metalimpex
Recycables, Boone Metalimpex
Comenor Metalimpex
Veolia Propreté, Veolia Déconstruction European Products

VEOLIA
Triade Électronique France Recycling
Paprec Metal,
PAPREC Delta Recyclage FCR
Ets Jean Echalier
Galloo France, Galloo France, Galloo France,

Galloo Littoral, Galloo Littoral, Galloo Littoral,
GALLOO
Galloo Clairoix, Galloo Clairoix, Galloo Clairoix,
Galloo Saint-Germer Galloo Saint-Germer Galloo Saint-Germer
APERAM - Ferinox, Recyco Marsmetal
Decons Aquitaine,
Decons Occitanie,
ÉTABLISSEMENTS DECONS Ets Decons Ets Decons
Decons Sud Aquitaine,
Decons Nord Aquitaine
Praxy Centre,
Epur Centre,
RESEAU PRAXY Acyclea -
Epur Île-de-France,
Epur Méditerranée
Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs

79
6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Derichebourg
Chiffre d’affaires du groupe Derichebourg
Derichebourg Unité : million d’euros / Source : Derichebourg
Siège social 6 000 5 276
119, avenue du Général Michel Bizot
5 000
75012 Paris
4 000 3 616
France
2 731 2 920 2 705
3 000 2 464
2 148
Actionnariat 2 000
Famille Derichebourg (41,3%)
1 000
The Vanguard Group (2,1%), Dimensional Fund
Advisors LP (1,9%) 0
Groupe coté à la Bourse de Paris 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Derichebourg — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 5 276,0 M€ Présentation du groupe

Derichebourg figure parmi les principaux acteurs du
multiservices aux entreprises et aux collectivités en
Croissance sur un an +45,9% France. Le groupe s’est récemment renforcé avec
l’acquisition à 48,4% du capital d’Elior Groupe. Cette
opération a donné naissance, début 2023, au n°3
Résultat opérationnel (EBITDA) 510,1 M€
européen de la restauration collective et un leader
international du multiservices.
Taux de résultat opérationnel
9,7%
(EBITDA) (% CA) Principales divisions (% CA 2022)
Les activités du groupe peuvent être classées en deux
Résultat d’exploitation (EBIT) 344,5 M€ grandes catégories :
- Services environnementaux (82,2%) : collecte, tri et
Taux de résultat d’exploitation recyclage de ferrailles et métaux non ferreux, gestion
6,5% de déchetteries, dépollution, etc. ;
(EBIT) (% CA)
- Multiservices (17,8%) : services de propreté,
Résultat net part du groupe 237,6 M€ d’accueil, de manutention, de télésurveillance, de
recrutement, etc.
Taux de résultat net Présence géographique (% CA 2022)
4,5%
(% CA) Derichebourg réalise la majorité de son chiffre
d’affaires en France (70,6%). Mais le groupe est
Effectifs salariés 42 908 pers. également implanté dans le reste de l’Europe (24,7%),
ainsi que sur le continent américain (4,7%).
Présence géographique 13 pays Évènements récents

Afin de s’imposer comme acteur majeur du recyclage
des métaux, le groupe a signé en mars 2021 le rachat
Métaux ferreux recyclés (2022) 4 972 kt
(évolution sur un an) (+25,4%)
du groupe Ecore. Ce spécialiste de la gestion et du
trading des métaux a réalisé 881 M€ de chiffre
Métaux non ferreux recyclés (2022) 812,5 kt d’affaires en 2020, dont 22% en France. Il employait
(évolution sur un an) (+29,7%) 1 323 personnes dans 9 pays. Ecore détenait 83 sites,
dont 68 sites de collecte, dans le monde en 2021.
Source : Derichebourg

80
Derichebourg (suite)
Derichebourg — Présentation de l’activité dans le recyclage de Derichebourg
Un acteur majeur dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux en France
La branche des services à l’environnement de Derichebourg regroupe l’ensemble des sociétés impliquées
dans le domaine du recyclage. Le groupe livre de la ferraille recyclée dans 9 pays, notamment en France
avec 162 sites de recyclages en 2021 Le groupe dispose de nombreux équipement comme ses 35 broyeurs-
déchiqueteurs et 102 presses-cisailles qui lui ont permis de traiter 4 973 milliers de tonnes de ferrailles en
2022 (+25,4% sur un an).
Dans l’ensemble, les filiales de Derichebourg assurent les prestations suivantes :
- collecte de métaux ferreux et non ferreux (véhicules hors d’usage, déchets d’équipements électriques
et électroniques, chutes de production, ferrailles de démolition, etc.) ;
- traitement des déchets et extraction des matières premières secondaires à l’aide d’outils spécialisés
(broyeurs, déchiqueteurs, presses-cisailles, aplatisseurs, unités de flottaison nécessaire pour récupérer
l’aluminium des métaux lourds, etc.) ;
- valorisation de métaux : affinage d’aluminium et de plomb, grenaillage de cuivre, préparation en mélange
de déchets en acier inoxydable. Le groupe dispose de 3 affineries d’aluminium, ayant produit 86 200 t de
lingots d’aluminium de seconde fusion en 2022 ;
- négoce des métaux issus du recyclage. Les métaux ferreux sont destinés aux aciéries électriques, aux
fonderies et aux convertisseurs.
Le groupe est aussi positionné en amont de la filière du recyclage de métaux au travers de prestations de
services dans le traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) pour environ
295 000 tonnes répartis sur 14 sites.
Derichebourg — Présentation du groupe Ecore
Acquisition du groupe Ecore en 2021

Déjà leader du marché de la collecte, du traitement et de la valorisation des métaux en France,
Derichebourg a racheté son concurrent Écore, aussi positionné sur les métaux, ainsi que les batteries au
plomb, les papiers cartons et les plastiques. L’acquisition, pour un montant de 420 M€, a été finalisée en
décembre 2021 et constituait alors l’achat externe le plus important du groupe.
Présentation d’Ecore
Le Néerlandais Ecore est un spécialiste du recyclage. Il intervient dans la collecte, le tri, le recyclage, la
valorisation de matériaux et d’équipements en fin de vie (VHU et DEEE) et la commercialisation de matières
premières secondaires. Il travaille pour le compte d’entreprises et de collectivités locales et territoriales en
Europe, en Chine et en Inde. Ecore détenait en 2021, 83 usines, dont 68 sites de collectes, en France,
Belgique, Suisse, Roumanie et Hongrie et a valorisé plus de 2,8 Mt de matières premières en 2020 (dont
2,24 Mt de métaux ferreux).En 2020, le groupe a généré plus de 880 M€ de chiffre d’affaires et comptait
1 445 salariés au 31 mars 2021 (dont 92 intérimaires).
Ecore opère principalement dans le recyclage à travers ses 2 filiales :
- Guy Dauphin Environnement (GDE) : 881 M€ CA en 2020, 1 323 salariés, 2,8 millions de tonnes recyclées
en 2020, 508 000 VHU recyclés (soit 1/5 du nombre total de VHU en France). L’entreprise de Castine-en-
Plaine (14) a été intégrée au pôle Derichebourg Environnement durant l’année 2022 ;
- Rohr Environnement : 7,3 M€ CA 2020, pour un effectif de 24 salariés. L’entreprise de Colmar (68) a été
er
intégrée au pôle Derichebourg Environnement via la filiale Eska le 1 avril 2022.

81
Derichebourg (suite)
Derichebourg — Présentation des filiales françaises
Le leader du recyclage en France

Avec 236 sites de recyclage de métaux ferreux et non ferreux en France, Derichebourg dispose du maillage
territorial le plus dense de la profession, ce qui lui confère un avantage certain dans la maîtrise des coûts de
transport des déchets. Le marché français représente 67% des volumes de déchets métalliques collectés par
Derichebourg.
Par le biais de la société Refinal Industries, le groupe exploite par ailleurs deux affineries tricolores à Lille
(59) et à Prémery (58), sites qui ont produit respectivement 63 320 tonnes et 8 750 tonnes de lingots
d’aluminium en 2022.
Chiffre d’affaires
Filiales Activité Localisation Effectifs
(année)
Castine en
GUY DAUPHIN 757,2 M€ Collecte et recyclage de métaux ferreur et 954 pers.
Plaine
ENVIRONNEMENT (2022) non ferreux, traitement des DEEE. (2020)
(14)
Collecte et recyclage de métaux via le

743,4 M€ Saint Saulve 556 pers.
REVIVAL réseau Cash Metal, démolition de voitures
(2022) (59) (2021)
et commerce de pièces auto usagées.
Villenave
539,6 M€ Collecte, négoce, recyclage de métaux 423 pers.
AFM RECYCLAGE d’Ornon
(2022) et de ferrailles du grand Ouest. (2021)
(33)
Collecte, recyclage et valorisation

364,3 M€ Jouy aux Arches 350 pers.
ESKA de métaux ferreux et non ferreux
(2021) (57) (2021)
et déchets métalliques industriels.
Saint-Pierre de
336,2 M€ Travaux de récupération de métaux ferreur 343 pers.
PURFER Chandieu
(2021) et non ferreux. (2021)
(69)
Négoce, traitement et valorisation

REFINAL 136,8 M€ Paris 136 pers.
de déchets industriels et affinage
INDUSTRIES (2022) (75) (2021)
d’aluminium.
Mélanges de différents métaux entrants

136,8 M€ Valenciennes 30 pers.
INOREC dans la composition des aciers inoxydables
(2022) (59) (2021)
(valorisation).
Négoce, traitement et valorisation
DERICHEBOURG 29,8 M€ de déchets industriels : métaux ferreux Paris 110 pers.
ENVIRONNEMENT (2022) et non ferreux, aluminium, plastiques, (75) (2021)
déchets industriels.
6,1 M€ Collecte et recyclage de métaux ferreur et Paris 320 pers.

BARTIN RECYCLING
(2022) non ferreux. (75) (2017)
Liste non exhaustive / Sources : opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

82
Suez
Chiffre d’affaires du groupe Suez
Suez Unité : million d’euros / Source : Suez
Siège social 10
Tour CB21 - 16, place de l’Iris 8
92040 Paris La Défense
France 6 Chiffre d’affaires 2022
du « nouveau Suez »
4 6 843,9 M€
Actionnariat
Meridiam (39%) 2
GIP (39%)
0
Caisse des dépôts et CNP Assurances (19%) 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022
Suez — Présentation générale du groupe
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2022 6 843,9 M€
Opérateur historique dans les services à
l’environnement, Suez a fait l’objet d’une OPA de
Variation sur un an na Veolia qui a débouché début 2022 sur la formation
d’un nouveau Suez dont le chiffre d’affaires consolidé
s’élève à 6,8 Md€. Il intervient dans les secteurs de
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 110 M€ l’eau, des déchets (collecte, recyclage et valorisation)
et propose des services d’aménagement urbain. Ses
clients sont les industriels et les collectivités.
16,2%
(EBITDA) (% CA)
Divisions du groupe (% du CA hors groupe 2022)
Résultat d’exploitation (EBIT) 228 M€
Suite à la formation du nouveau Suez, les activités ont
été organisées autour de deux grandes business units :
- Recyclage et Valorisation (52,2%) : collecte de
Taux de résultat d’exploitation
3,3% déchets ménagers, industriels, dangereux et non
(EBIT) (% CA)
dangereux, tri, traitement, recyclage et valorisation,
dépollution des sols, propreté urbaine, etc.;
Résultat net part du groupe -23 M€
- Eau (47,2%) : activités de traitement de l’eau
(construction et d’exploitation d’usines d’eau potable
Taux de résultat net et de stations d’épuration), solutions pour l’eau
-0,3%
part du groupe (% CA) industrielle.
Effectifs salariés ≈ 40 000 pers. Présence géographique (% du CA 2022)

Le « nouveau Suez » est principalement présent en
France (65,3%). Les activités à l’international
Présence géographique 40 pays représentaient un peu plus d’un tiers du chiffre
d’affaires. Les revenus à l’international sont liés aux
Centres techniques activités des différentes acquisitions du « nouveau
9
et d’innovation Suez » : Enviroserv (leader de la gestion des déchets en
Afrique du Sud) ainsi que Suez Recycling and Recovery
Production de matières UK (Royaume-Uni). Suez intervient également en
2 Mt/an
premières secondaires Chine, au Sénégal, en Arabie Saoudite ou encore en
Source : Suez Inde.

83
Suez (suite)
Suez — Présentation des activités du recyclage de métaux en France
La France, un marché prioritaire

La division R&V France représente l’essentiel de l’activité du groupe Suez dans les déchets. En effet, Veolia a
notamment mis la main sur le périmètre Europe de Suez dans le traitement et la valorisation des déchets.
Amputé d’une partie importante de son activité internationale (à l’exception de R&V UK, réintégrée en
décembre 2022), la division R&V s’est donc recentrée autour du pôle France, qui représentait 50,8% des
revenus totaux de Suez en 2022. Elle intervient sur l’intégralité du cycle de vie des déchets dans l’Hexagone
(collecte, tri, valorisation et élimination, gestion des déchets dangereux, dépollution des sols, épuration des
eaux usées et maintenance industrielle). Elle employait 14 961 personnes et a traité près 15,8 Mt de
déchets en 2020 au travers de 413 stations de tri et de transfert, 73 plateformes de compostage et 33 sites
d’incinération (tous capables de récupérer de l’énergie). La division est présente dans la valorisation des
métaux ferreux et non ferreux, des papiers cartons, du bois, des plastiques et des composts issus de
déchets. Elle intervient sur l’ensemble des types de déchets : ordures ménagères (OM), déchets industriels
banals (DIB), déchets verts, déchets inertes, etc. En 2021, R&V France a collecté des déchets auprès de 12
millions d’habitants. Suez a notamment comme client des municipalités (203 contrats de recyclage et
gestion des déchets en 2021) et des industriels.
Des domaines de compétences nombreux

R&V France opère à travers près d’une centaine de filiales dans l’Hexagone dont les principales sont Suez
RV Nord-Est et Suez RV Centre-Est, deux généralistes de la gestion de déchets. La division est
particulièrement présente dans la collecte et le recyclage de métaux ferreux ou non ferreux via ses filiales
Boone Comenor Metalimpex, Suez RV Métaux non ferreux ou encore Recycâbles. Elle a traité près de
1,9 million de tonnes de métaux en France en 2019.
Suez retrouve son activité dans les déchets dangereux

À l’occasion de l’OPA sur Suez, Veolia avait récupéré les activités de stockage de déchets dangereux de son
principal concurrent. Or, Veolia concentrait ainsi 12 des 13 sites de stockage de déchets dangereux en
France. Face à cette forte concentration de l’aval de la filière, la Commission européenne a cherché à
rééquilibrer les forces concurrentielles en place. L’institution bruxelloise a ainsi contraint Veolia à se
séparer, en mai 2022, des activités rachetées à Suez (à savoir les filiales Scori, Chemicals et WTS), ainsi que
5 sites de stockage qui lui appartenaient historiquement, pour une valeur d’entreprise de 690 M€.
Suez et ses joint-ventures (part en % détenue par Suez)

Le groupe s’associe sous forme de joint-ventures à des industriels clients ou acteurs dans le traitement des
déchets et recyclage, comme avec Renault et les entreprises Boone Comenor Metalimpex (67%), Re-source
Industries (50%), La Poste et Recygo (49%), Paprec Recyclage et France Plastiques Recyclage (50%), Nexans
et Recycâbles (64%) ou encore avec Airbus et Safran dans le cadre de l’entreprise Tarmac Aerosave (34%).
Suez traite des métaux par le biais de ses activités de valorisation de déchets divers
Au sein du pôle Recyclage et Valorisation, la division R&V France intervient sur l’intégralité du cycle de vie
des déchets dans l’Hexagone Elle a généré la majorité du chiffre d’affaires du pôle Recyclage et Valorisation
en 2022 avec 3 476M d’euros. Au total c’est 6,6 millions de tonnes de déchets qui ont été collectées et 8,4
millions qui ont été valorisé en France sous forme de matière ou d’énergie.
R&V France employait 14 961 personnes et a traité près 15,8 Mt de déchets en 2020 au travers de 413
stations de tri et de transfert, 73 plates-formes de compostage et 33 sites d’incinération (tous capables de
récupérer de l’énergie). La division est particulièrement présente dans la collecte et le recyclage de métaux
ferreux ou non ferreux via ses filiales Boone Comenor Metalimpex, Suez RV Métaux non ferreux ou encore
Recycâbles. Elle a traité près de 1,9 million de tonnes de métaux en France en 2020.

84
Suez (suite)
Suez — Présentation de la division française R&V France
Chiffre d’affaires 2022 3 476 M€

Chiffre d’affaires de R&V France
Variation sur un an -0,3% 5 000
Habitant desservis 4 000 3 500 3 486 3 476

12 millions de pers. 3 300 3 300 3 200
3 100 3 100
en France 2 900
3 000
Entreprises clientes
40 664 entreprises
en France (2020) (*) 2 000
Déchets traités 1 000

15,8 Mt
en France (2020) (*)
0
Effectifs salariés (2020) 14 961 personnes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Données antérieures à l’OPA de Veolia / Source : Suez
Suez — Présentation des principales filiales françaises dans le secteur
(année)
299,3 M€ Traitement et élimination des 942 pers.

Suez RV Centre Est Lyon (69)
(2021) déchets non dangereux (2021)
Suez RV Île-de- 204,1 M€ Collecte des déchets non 1 193 pers.

Puteaux (92)
France (2021) dangereux (2020)
Commerce de gros (commerce

Boone Comenor 202,9 M€ Marquette Lez Lille 90 pers.
interentreprises) de minerais et
Metalimpex (2021) (59) (2021)
métaux
Commerce de gros (commerce

Suez RV Trading 166,7 M€ 44 pers.
interentreprises) de déchets et Courbevoie (92)
France (2021) (2021)
débris
Suez RV Métaux non 152,6 M€ 57 pers.

Récupération de déchets triés Isigny Le Buat (50)
ferreux (2021) (2021)
62,8 M€ Noyelles Godault 47 pers.

Recycables Récupération de déchets triés
(2020) (62) (2020)
Liste non exhaustive / Sources : Suez et Greffes des Tribunaux de Commerce

85
Veolia Environnement
CA du groupe Veolia Environnement
Veolia Environnement Unité : million d’euros / Source : Veolia
Siège social 50 000 Intégration des activités 42 885
21, rue la Boétie
rachetées à Suez
75008 Paris 40 000
France 27 189 28 508
30 000 24 187 24 818 25 911 26 010
Actionnariat 20 000
Caisse des Dépôts et des Consignations (4,3%)
10 000
The Vanguard Group (3,1%)
Norges Bank Investment (3,0%) 0
Groupe coté à la Bourse de Paris 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2002
Veolia Environnement — Présentation générale du groupe

Veolia se positionne comme le premier opérateur
mondial dans le secteur des services liés à
Variation sur un an +50,4% l’environnement. Le groupe opère dans la gestion de
l’eau, des déchets et de l’énergie pour les collectivités
locales (53% de la clientèle groupe) et les industriels.
Résultat opérationnel (EBITDA) 6 195,6 M€
En janvier 2022, le groupe a consolidé sa position sur la
en acquérant Suez, son principal concurrent. Veolia a
Taux de résultat opérationnel ainsi mis la main sur les activités internationales de
14,4%
(EBITDA) (% CA) Suez et prévoit de réaliser 500 M€ de synergies d’ici
2025. En juin 2022, Veolia a cédé une partie de ses
Résultat d’exploitation (EBIT)
3 061,9 M€ activités dans les déchets dangereux à Suez,
courant
conformément à l’avis de la Commission européenne
Taux de résultat d’exploitation en décembre 2021. Cette acquisition a permis à Véolia
7,1% d’augmenter son chiffre d’affaire de 50%.
(EBIT) (% CA)
Principales activités du groupe (%CA 2022)

Résultat net 715,8M€
Veolia est présent sur 3 segments d’activité :
- les prestations de services liés à l’eau (42,2%) :
Taux de résultat net
16,7% captage, distribution et traitement d’eau potable,
(% CA)
collecte/épuration des eaux usées ;
- les prestations de traitement des déchets (36,5%) :
Effectifs salariés 213 684 pers.
collecte, recyclage et élimination par incinération des
déchets ;
Présence géographique > 50 pays - les prestations de services énergétiques (21,3%) :
gestion énergétique pour les collectivités territoriales
Nombre d’unités de traitement
et les entreprises industrielles et commerciales.
823
de déchets à travers le monde
Présence géographique (%CA 2022)
Déchets traités Le groupe est présent en France (20,7%), États-Unis
61 Mt (10,6%), Royaume-Uni (8,8%), Allemagne (6,6%),
à travers le monde
Espagne (5,7%).
Source : Veolia Environnement

86
Veolia Environnement (suite)
Veolia Environnement — Présentation des activités en France dans le secteur
N°1 mondial de la valorisation matière

Veolia est le leader mondial de la gestion des déchets liquides, solides, banals ou dangereux (appareils
électriques et électroniques, lampes fluorescentes, etc.). Le pôle déchets a réalisé un chiffre d’affaires de
15,8 Md€ en 2022 grâce aux 691 unités de traitement. Des relations partenariales avec des groupes
industriels ont notamment abouti au développement de solutions innovantes comme la mise au point d’un
bras télé-opéré permettant d’affiner le tri des déchets et d’atteindre des taux de valorisation dépassant
95%.
Un acteur majeur du recyclage en France

Les activités de recyclage et de valorisation des déchets ont généré 2 916 M€ de chiffre d’affaires en France
en 2022 pour Veolia. Sur le territoire, le groupe s’appuie sur plus d’une centaine de centres de tri et de
traitement des déchets. Une partie de l’activité du groupe est dédiée à la collecte, au traitement et à la
valorisation de métaux ferreux et non ferreux par différents moyens.
Veolia est un acteur majeur dans la collecte et le tri de déchets des collectivités publiques, des particuliers
et des industriels, au travers de sa société Veolia Propreté. Cette filiale assure l’ensemble des étapes du
cycle de vie des déchets : collecte, traitement, tri, recyclage, valorisation et négoce. Elle propose aussi des
prestations de conception, construction, et d’exploitation de centres de traitements des déchets.
Sa filiale Veolia Déconstruction France permet quant à elle la récupération des métaux sur les chantiers de
démantèlement (marine, aviation) et de désamiantage. Celle-ci permet notamment la valorisation de 1 Mt
de ferrailles par an, mais aussi de métaux non ferreux comme le zinc ou la gestion du plomb. Cette filiale est
aussi présente tout au long de la chaîne de valeur : de la déconstruction à la valorisation finale.
Veolia recycle en outre des métaux par le biais de son activité DEEE. Le groupe se charge de la
désinstallation et du traitement des écrans, petits appareils en mélange, équipements froids ou encore de
câbles puis de la valorisation de matières. La filiale Triade Électronique (80,6 M€ de CA et 367 salariés en
2021) gère un centre de traitement de DEEE d’une capacité annuelle de 80 000 tonnes à Angers (49). Le
taux de valorisation des déchets atteint 91% pour le petit électroménager, segment sur lequel le groupe
s’est par exemple allié à Seb dans le cadre de la valorisation des DEEE.
Activités dans le négoce de MPS

Véolia assure aussi la commercialisation de matières premières secondaires. Les sociétés European
Products Recycling et Veolia Déconstruction France sont notamment présentes dans le négoce de métaux
ferreux et non ferreux issus du recyclage.
Chiffre d’affaires de la société Veolia Propreté

Chiffre d’affaires 2021 368,3 M€ Unité : million d’euros
Évolution chiffre 500

+42,6%
d’affaires
400 368,3
316,9 332,4
dont chiffre d’affaires 299,8 285,4
86,6 M€ 300 268,3 258,3
à l’export
200
Taux d’export (% CA) 23,4%
100
0
Effectifs salariés 665 pers. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

87
Paprec Group
Chiffre d’affaires de Paprec Group
Paprec Group Unité : million d’euros / Source : Paprec
Siège social 3 000

2 500
7 rue du Docteur Lancereaux 2 500
2 071
75008 Paris 2 000
France 1 478 1 407 1 333
1 500
950
Actionnariat 1 000
Famille Petithuguenin (cont. maj.) 500
Bpifrance, BNPP, Arkéa, Vauban Infrastructure nd
0
Partners 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Paprec Group — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 2 500 M€ Présentation du groupe

Présent dans le secteur du recyclage depuis 1994,
le groupe Paprec est historiquement un spécialiste
Croissance sur un an +20,7% de la gestion des déchets. Le groupe a réalisé plus
de 60 opérations de croissance externe depuis sa
création (groupe Desplat, Coved, etc.). Il se
Résultat opérationnel (EBITDA) 400 M€ e
positionne comme le 3 acteur du traitement des
déchets français avec plus de 70 000 clients privés.
Résultat net nd
Activités du groupe
Paprec est présent sur l’ensemble de la chaîne de
valorisation matière. Le groupe organise la collecte
Effectifs salariés ≈ 13 000 pers.
sélective, effectue la gestion déléguée de centres
de tri et de déchetterie et a en charge la gestion
Présence géographique des installations de déchets non dangereux (ISDND)
10 pays
industrielle pour les collectivités. Paprec traite 11 familles de
déchets : papier, plastique, verre, déchets
Nombres d’usines en France ≈ 275
industriels banals (DIB), déchets industriels
dangereux (DID), D3E usagés, véhicules hors
d’usage, ferrailles et métaux, etc.
Quantités de déchets collectés 15 Mt Le groupe propose des offres de gestion et de
valorisation des déchets aux acteurs de l’industrie
ou aux collectivités comprenant la collecte et le tri
Nombre de clients privés ≈ 70 0000 d’ordures.
Présence géographique
Quantité de ferrailles et métaux
800 kt Paprec couvre l’ensemble du territoire français
traités
avec un maillage important (environ 275 sites en
France). Suite au rachat de Lottner en 2019, le
Nombres de sites spécialisés dans e
16 sites groupe est devenu le 2 acteur du traitement des
la gestion des métaux
déchets en Suisse avec 9 sites.
Sources : presse et Paprec

88
Paprec Group (suite)
Paprec Group — Présentation des principales filiales françaises
Un positionnement renforcé par l’acquisition d’entreprises spécialisées dans le recyclage des métaux
Le groupe Paprec est présent en France via sa société Paprec France qui détient des parts dans de
nombreuses filiales régionales.
Depuis sa création, le groupe Paprec a procédé à l’acquisition de plus de 60 sociétés spécialisées dans la
gestion des déchets. Au cours des 15 dernières années, l’achat de nombreuses sociétés comme Prévost,
Atlantic Metal, Menut, etc., a permis de placer le groupe Paprec parmi les leaders sur le marché français du
recyclage des métaux.
Aujourd’hui, la société Paprec Metal dispose d’un maillage dense avec 25 sites spécialisés sur l’ensemble de
l’Hexagone, qui lui permettent de traiter 800 000 tonnes de déchets par an. Le groupe s’est également doté
d’un pôle Déconstruction pour mieux maîtriser le recyclage des métaux issus de l’avion ou de la marine.
De nouveaux centres de tri sur le territoire

Au-delà des opérations de croissance externe, Paprec se développe aussi de manière organique, comme en
témoigne l’inauguration en 2020 des centres de tri de Chassieu (69), d’une capacité de 60 000 tonnes par
an, et de Checy (45), pouvant trier 40 000 tonnes de déchets recyclables par an. En juillet 2021, Paprec a par
ailleurs lancé les travaux de son nouveau centre de tri à Richwiller (68) dans le cadre d’un investissement de
20 M€. En mars 2022, le groupe a aussi annoncé la construction d’un nouveau centre de tri de déchets
recyclables d’une capacité de 40 000 t à Elven (56). Le projet, qui nécessitera un investissement de l’ordre
de 30 M€, sera mis en service en 2024. Le site supplantera celui de Vannes (56) qui ne peut répondre à
l’extension des consignes de tri.
Filiales Activités Localisation Effectifs
(année)
Paprec Grand 219,0 M€ Collecte et recyclage de déchets. La Courneuve 567 pers.
Île-de-France (2021) Prestations de transport de déchets. (93) (2021)
Collecte, recyclage et négoce de déchets
Paprec 85,9 M€ Chassieu
(papiers cartons, textile, métaux, etc.)). nd
Grand Est (2020) (69)
Prestations de transport de déchets.
Collecte, recyclage et négoce de déchets
Paprec 77,7 M€ Saint-Herblain
(papiers cartons, textile, métaux, etc.)). nd
Grand Ouest (2020) (44)
Prestations de transport de déchets.
Paprec 67,7 M€ Collecte et recyclage de déchets. Paris
nd
Nord Normandie (2019) Prestations de transport de déchets. (75)
Paprec 58,7 M€ Collecte et recyclage de déchets. Paris 31

Sud-Ouest (2021) Prestations de transport de déchets. (75) (2021)
Paprec 29,3 M€ Paris

Recyclage d’équipement électronique nd
D3E (2019) (75)
Paprec Auvergne 26,2 M€ Collecte et traitement de ferraille, outils, Saint-Ours (63)

nd
Echalier (2020) métaux, de VHU et autres déchets.
Collecte, recyclage et négoce de métaux
Paprec Métal 25,0 M€ Saint-Herblain
ferreux et de déchets issus de l'industrie, nd
(Ex-Atlantic Métal) (2020) (44)
des ménages et des collectivités.

89
Galloo
Chiffre d’affaires du groupe Galloo
Galloo Unité : million d’euros / Sources : presse et Galloo
1 000
Siège social 800
Kuurnsesteenweg 132
8500 Kortrijk 600
Chiffres d’affaires 2021= 700 M€
Belgique 400
Actionnariat 200
Famille Vandeputte (cont maj.)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Galloo — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 700 M€
Le groupe belge Galloo est un acteur majeur du
recyclage des matières métalliques en Europe. Il
Résultat opérationnel (EBITDA) nd valorise les déchets d’usine et les biens de
consommation usagés, des ferrailles industrielles et
des VHU qu’il transforme en matières premières
Métaux ferreux recyclés par an > 1M t€ secondaires. Galloo détient 23 implantations en
France, 14 en Belgique, et 2 aux Pays-Bas. Galloo traite
Métaux non ferreux recyclés plus d’1 Mt de métaux ferreux et 60 kt de métaux non
60 kt
par an ferreux par an.
Plastiques recyclés par an 90 kt

Principales divisions
Galloo organise ses activités en 5 pôles :
Nombre de broyeurs 3
- récupération et valorisation de chutes métalliques
industrielles et de vieux métaux ;
Nombre de cisailles 9 - traitement des VHU afin d’en tirer des métaux
ferreux, non ferreux et des plastiques ;
- recyclage des déchets électroniques ;
Nombre de presses 2
- recyclage de 50 000 tonnes de plastiques par an à
partir de déchets ménagers, électroniques et de VHU ;
Effectifs salariés 720 pers. - démantèlement de 40 navires de guerre, de
navigation intérieure et porte-conteneurs par an, à
Gand (Belgique) (30 000 tonnes d’acier).
Implantations dans le monde 42 sites
dont en France 23 sites Événements récents

En mai 2022, Galloo a annoncé la construction d’une
Présence internationale France, Belgique, unité de recyclage de plastiques techniques à Harnes
industrielle Pays-Bas (59) dans le cadre d’un investissement de 28 M€. Le
site traitera près de 200 kt de déchets par an.
Sources : presse et Galloo

90
Galloo (suite)
Galloo — Présentation de la filiale Galloo France
Chiffre d’affaires 2021 279,2 M€

Chiffre d’affaires de la société Galloo France
dont chiffre d’affaires 279,2
225,5 M€ 300
à l’export
250
207,4
Taux d’export (% CA) 80,8% 194,4 193,9
200 169,9
149,2
150
Résultat net 7,9 M€
100
Taux de résultat net 2,8% 50
0
Effectifs salariés 223 pers. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
Une trentaine de sites dans la collecte et le recyclage de métaux en France

En France, Galloo réalise principalement des activités de recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Avec
une trentaine d’établissements localisés dans le nord de la France, à proximité de la Belgique, le groupe
possède un solide maillage territorial lui conférant un avantage important dans la maîtrise de son
approvisionnement et de sa logistique (le groupe dispose par exemple de son propre terminal dans le port
de Caen). Les filiales françaises du groupe sont présentes sur l’ensemble des étapes du recyclage des
métaux :
- collecte de déchets, démontage, dépollution (de VHU) et démolition de biens en vue de leur récupération ;
- recyclage et revalorisation de métaux (VHU, ferraille industrielle, déchets électroniques, etc.) ;
- négoce de matières premières recyclées et de métaux auprès des particuliers.
En complément de la société Galloo France, le groupe Galloo possède d’autres filiales françaises dédiées à
une zone d’intervention limitée. Elles sont notamment le fruit de la prise de participation de Galloo dans le
capital du groupe Brion en 2017, implanté dans le Nord-Pas-de-Calais.
L’accord avec le groupe Stellantis pour la création d’une coentreprise de recyclage qui devrait voir le jour fin
2023 permettra par ailleurs à Gallo de renforcer son ancrage dans le Nord de la France. Par ailleurs Gallo
France a investi 28 M€ pour la création d’un centre de recyclage de plastique à Harnes.
Galloo — Présentation des autres filiales françaises
Chiffre
Filiales Activités Localisation Effectifs
d’affaires
Galloo 22,9 M€ Collecte, recyclage et négoce de déchets métalliques
Bourbourg (59) 15 pers.
Littoral (2021) (ferrailles, démolition industrielle, câbles, etc.).
Achat et vente de ferrailles et métaux non ferreux,
Galloo 16,3 M€
transformation de VHU, démantèlement Clairoix (60) 18 pers.
Clairoix (2021)
d’installations industrielles, etc.
Achat et vente de ferrailles et métaux non ferreux,
Galloo 9,3 M€ Saint-Germer-de-
transformation de VHU, démantèlement 14 pers.
Saint-Germer (2021) Fly (60)
d’installations industrielles, etc.
Liste non exhaustive / Sources : Galloo et Greffes des Tribunaux de Commerce

91
Decons
Chiffre d’affaires du groupe Decons
Decons Unité : million d’euros / Source : Greffes des Tribunaux
de Commerce
250
201,4 203,8
Siège social
200 173,1
1701, Route de Soulac 163,4
144,6
33290 Le Pian-Médoc 150
104,7
France
100
Actionnariat 50 35,0
Famille Decons 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Decons — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 203,8 M€
Créé en 1969 à Le-Pian-Médoc (33), le groupe Decons
est spécialisé dans la collecte, le tri et le traitement de
métaux ferreux et non ferreux. Ces métaux sont
Croissance sur un an +1,2%
majoritairement issus de ferrailles, de déchets
industriels et de véhicules hors d’usages. Le groupe
Excédent brut d’exploitation (EBE) 38,5 M€ propose plusieurs prestations de recyclage :
- démolition de véhicules automobiles, poids lourds et
engins de travaux publics ;
Taux d’excédent brut d’exploitation
18,9% - collecte de métaux et de déchets métalliques
(EBE) (% CA)
industriels ;
- recyclage des métaux ;
Excédent net d’exploitation (ENE) 31,3 M€ - négoce des matières métalliques secondaires (dont
pailles, laines, ouates et tampons en métal).
Taux d’excédent net d’exploitation
15,4% Principales divisions
(ENE) (% CA)
Le groupe distingue 2 grandes activités :
- la démolition au travers des chantiers de
Résultat net 23,2 M€
démantèlement, notamment sur des sites SEVESO ;
- les « achats détails » (récupération, valorisation et
Effectifs salariés 11,4% vente des métaux recyclés).
Le chiffre d’affaires de Decons a notamment été
constitué pour 61% de ventes de ferrailles et de 19,3%
France et de ventes d’autres métaux en 2021.
Présence géographique
Espagne
Activités dans le secteur
Nombre de centres de récupération Le groupe est surtout présent dans le Grand Sud-Ouest
12 sites
(Espagne comprise)
de la France, mais exploite également 2 sites de tri et
de recyclage de métaux ferreux et non ferreux en
Nombre de centres de traitement Espagne (à Salvatierra et Agurain). En 2022, il a réalisé
9 sites
(Espagne comprise)
près de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export,
Sources : Decons et Greffes des Tribunaux de Commerce surtout en Europe.

92
Decons (suite)
Decons — Présentation des principales filiales françaises
Une large palette de métaux traités

Grâce à ses 12 sites de récupération, le Groupe Decons peut prendre en charge les métaux ferreux mais
également les métaux non ferreux (laiton, aluminium, plomb, etc.). Decons recycle les moteurs, la fonte
aluminium, la ferraille massive et le platinage (VHU, électroménager, tôles, etc.). Il s’occupe également des
batteries au plomb.
Le déploiement d’équipements au service du recyclage

Pour chaque étape de la chaîne de valeur de la gestion des déchets métalliques, Decons dispose
d’équipements complets pour mener ses activités à bien :
- une large flotte de véhicules de 100 camions, 200 remorques (de 70 m³ à 90 m³) et 20 camions grues ainsi
que 40 grues (grappin et électroaimant), qui assurent la récupération de métaux, 10 presses mobiles pour
favoriser le déplacement des matières et 12 chargeurs.
- la phase de recyclage est quant à elle assurée au broyeur de Pian-Médoc (33), équipé de 5 presses
cisailles, d’une unité de flottation et d’une unité de tri cyclonique, optique, par induction
électromagnétique ou encore par tambour magnétique. Ce site est également capable de valoriser des
véhicules hors d’usage ;
- un réseau local de points de vente gère la distribution des matières valorisées, à destination des
professionnels et des particuliers. Au total, 4 sites sont répartis en France.
Une société très implantée dans le Sud-Ouest

Decons réalise la majeure partie de ses activités en France à travers la filiale Établissements Decons.
La société dispose d’une quinzaine d’implantations en France dont 12 sites de récupération comme à
Portet-sur-Garonne (31), Saint-Martin-de-Seignanx (40), Saint-Astier (24), Bordeaux (33) ou encore Bouliac
(33). Elle est équipée de 2 broyeurs, 5 presses cisailles, 1 unité de flottation, des unités de tri automatiques
exploitant la technologie du tri optique et une affinerie d’aluminium. L’entreprise, qui se revendique parmi
les leaders du grand Sud-Ouest, est très présente sur le segment du recyclage des VHU.
Filiales Activité(s) Localisation Effectifs
(2022)
Récupération de métaux ferreux Le Pian-Médoc 62 pers.

Établissements Decons 179,8 M€
et non ferreux, démolition, négoce. (33) (2022)
Récupération et valorisation Le Pian-Médoc 41pers.

Decons Occitanie 45,4 M€
de métaux ferreux et non ferreux. (33) (2022)
Récupération, stockage de métaux Le Pian-Médoc 39 pers.

Decons Aquitaine 40,5 M€
ferreux et non ferreux. (33) (2021)
Récupération et valorisation Le Pian-Médoc 25 pers.

Decons Sud Aquitaine 24,0 M€
Récupération et valorisation Le Pian-Médoc 16 pers.

Decons Nord Aquitaine 14,2 M€

93
Aperam
Chiffre d’affaires du groupe Aperam
Aperam Unité : million d’euros / Source : Aperam
Siège social 10 000
8 156
24-26 Boulevard d’Avranches 8 000
1160 Luxembourg
Luxembourg 6 000 5 102
4 481 4 677
3 985 4 240
3 604 3 624
4 000
Actionnariat
2 000
Famille Mittal (38,7%)
M&G Investment Management Ltd (4,7%) 0
Groupe coté à la Bourse d’Amsterdam 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aperam — Présentation générale du groupe

Née en 2011 de la volonté d’ArcelorMittal de scinder les
activités d’aciers inoxydables et spéciaux du groupe en
Croissance sur un an 59,9% une nouvelle entité. Aperam est l’un des principaux
producteurs mondiaux d’acier inoxydable, électrique et
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 129,0 M€ spécial avec une capacité de production annuelle de
2,5 Mt. Le groupe dispose de 6 sites de production situés
au Brésil, en Belgique et en France, d’un réseau de
13,8% distribution composé de 14 centres de service de l’acier,
(EBITDA) (% CA)
5 installations de transformation et 15 bureaux de vente.
Résultat d’exploitation (EBIT) 943,0 M€ Principales divisions (% activité 2022)
Aperam est organisé en 3 divisions :
Taux de résultat d’exploitation - Stainless & Electrical Steel (48,1%) : fabrication d’aciers
11,6%
(EBIT) (% CA)
inoxydables et d’aciers électriques ;
- Services & Solutions (41,8%) : transfo. et distribution des
Résultat net part du groupe 625,0 M€ produits en acier avec 14 centres de services, 5
infrastructures de transformation et 15 agences ;
Taux de résultat net part du - Alloys & Specialities (10,1%) : production d’alliages
7,7%
groupe (% CA) de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydables.
Effectifs salariés ≈ 10 700 pers. Marchés clients (% CA 2022)

Aperam s’adresse à un grand nombre de marchés clients :
Production d’aciers inoxydable
2,5 Mt
- BTP/Construction (25%) ;
en 2021 - Électroménager (22%) ;
- Automobile (21%) ;
Nombre de sites de production
6 sites - Industrie générale (19%) ;
dans le monde
- Énergie (8%) ;
- Transport (5%).
dont en France 3 sites
Présence géographique (% CA 2022)
Présence géographique - Europe (62%) ;
3 pays
industrielle - Amérique (32%) ;
- Asie (6%).
Source : Aperam

94
Aperam (suite)
Aperam — Présentation de la filiale ELG Haniel
Chiffre d’affaires 2018 1 811 M€
Fondé en 1962 et racheté par Haniel en 1983, ELG
Haniel se positionne comme un des leaders mondiaux
Résultat d’exploitation (EBIT) 33 M€ de la récupération, du recyclage et du négoce de
(% CA) (1,8%) métaux ferreux et non ferreux à destination des
industries métalliques telles que la production d’acier
Nombre de sites industriels 51 inoxydable, de fibres de carbone, d’alliages spéciaux et
de titane. Le groupe est également présent dans le
Quantité de déchets recyclés négoce de matières premières pour l’industrie
1,3 Mt sidérurgique. Il dispose de 52 implantations dans 18
par an
pays. En décembre 2021, le spécialiste de l’acier
Effectifs salariés 1 270 pers. inoxydable et sidérurgiste Aperam a finalisé le rachat
d’ELG Haniel pour un montant de 29 M€.
Activités d’ELG Haniel

ELG recycle 1,3 million de tonnes de matières par an. L’entreprise s’approvisionne en matériaux via des lots
de petites et moyennes quantités, de diverses compositions et qualité auprès de plus de 4 000 fournisseurs.
La création de valeur d’ELG consiste à transformer un lot hétérogène de matériaux en un produit homogène
et sur-mesure en particulier sur le segment de l’acier inoxydable et des superalliages, pour le compte de
clients, principalement des producteurs d’acier inoxydable et des fabricants de l’industrie aéronautique.
ELG propose par exemple des alliages à base de nickel, de titane, des alliages chrome-cobalt, nickel-cuivre,
du métal carbure, de l’acier rapide, de l’acier à outils industriels, ou encore des métaux comme le cobalt, le
molybdène, le nickel, le niobium, le tantale, le vanadium, le tungstène et le chrome.
Aperam — Présentation des principales filiales françaises
4 sites dédiés au recyclage de métaux en France

ELG Haniel est surtout présent en France via Ferinox, une société spécialisée dans le négoce et le recyclage
des matières premières pour l'industrie de l'acier inoxydable et des matériaux à haute performance tels que
les superalliages (inconel, aciers rapides, cobalt, etc.) et le titane. Elle est implantée sur 3 sites industriels.
La maison mère d’ELG Haniel, Aperam, détient en outre la filiale Recyco, un acteur majeur de la valorisation
par pyro-métallurgie de boues, grenailles, poussières pour fabriquer des ferro-alliages riches en matières
métalliques (fer, chrome, nickel, molybdène). Son usine d’Isbergues (62) est dotée de 2 fours de fusion à arc
et d’une installation de briquetage pour une capacité combinée de traitement totale de 140 000 t/an.
Filiales Chiffre d’affaires Activités Localisation Effectifs
Récupération et négoce de métaux

204,9 M€
Ferinox ferreux et non ferreux issus de Saint-Romain-en-Gal (69)) 72 pers.
(2021)
collectes sélectives.
50,6 M€ Valorisation de produits de

Recyco Saint-Denis (93) 60 pers.
(2021) l’industrie sidérurgique inoxydable.

95
Réseau Praxy
Chiffre d’affaires du groupe Réseau Praxy
Réseau Praxy Unité : million d’euros / Source : Presse
1 000
Siège social 800

24 rue de Chambray 600 Chiffre d’affaires du réseau Praxy en 2020 :
37300 Joué-lès-Tours 824 M€
400
Actionnariat
200
Industriels membre du réseau Praxy
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Praxy — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 824 M€

Activités du groupe
Le groupe Praxy Environnement et Services est
Variation sur un an nd spécialisé dans la gestion globale des déchets et des
solutions de recyclage. Le groupe est né en 1999 suite
aux rapprochements successifs d’entreprises
Résultat opérationnel (EBITDA) nd régionales pour mieux répondre aux évolutions du
marché et ainsi devenir un acteur national de la
Taux de résultat opérationnel gestion des déchets.
nd
(EBITDA) (% CA) Le réseau Praxy dispose de plus de 1 900
collaborateurs répartis sur 90 plateformes dans
Résultat d’exploitation (EBIT) nd l’hexagone. Ce maillage dense lui permet d traiter 4
millions de tonnes de déchets par an.
Taux de résultat d’exploitation
nd
(EBIT) (% CA) Principales sociétés membres du réseau Praxy
- Guyot Environnement (Nord-Ouest) ;
Résultat net nd - Barbazanges Tri Ouest (Nord-Ouest) ;
- Pena Environnement (Sud-Ouest)
Taux de résultat net - Fourment Recyclage (Sud-Ouest) ;
nd
(% CA) - Nadal Recyclage (SUD) ;
- Vacher Tri et Valorisation (Centre) ;
> 1 900 - BS Environnement (Centre) ;
Effectifs salariés
personnes - Baudelet Environnement (Nord) ;
- Excoffier Recyclage (Est)
Nombre de plateformes
> 90
de gestion des déchets
Organisation
Tonnes de déchets Praxy est la structure centrale du réseau, elle porte
> 4 millions
pris en charge par an non seulement la responsabilité de l’exécution des
prestations, en garantit la qualité et en assure la
Nombre de véhicules coordination dans les territoires, mais est aussi
> 1 000
de collecte l’interlocuteur unique auprès des clients.
Sources : Réseau Praxy et sociétés membres

Le
du marché du recyclage
réseau Source : XXXX des métaux | Août 2023
96
Praxy (suite)
Réseau Praxy — Présentation générale de Praxy Développement
Création de Praxy Développement

Praxy Développement a été créé en 2008. La structure a pour actionnaires les membres du réseau et pour
missions de consolider le réseau par l’acquisition et l’exploitation de sociétés qui préserveront ou
renforceront sa force de frappe commerciale.
En 2009, Praxy Développement a réalisé sa première opération de croissance externe par le rachat en de la
société auvergnate Bourbié, rebaptisée Praxy Centre depuis. Praxy Centre est spécialisé dans la valorisation
des déchets métalliques. En 2018, la société comptait 67 véhicules de collecte, 4 plateformes de gestion des
déchets (lssoire (63), Gerzat (63), Cusset (03) et Etaples (62)) et a traité pas moins de 194 000 tonnes de
déchets. En 2020, son chiffre d’affaires s’est établi à 64,9 M€ dont 45% à l’international pour un effectif de
121 personnes.
En 2010, Praxy Développement a racheté Acyclea, entreprise spécialisée dans le recyclage automobile à
Saint-Apollinaire (21). Celle-ci réalisé 18,4 M€ de chiffre d’affaires en 2021 pour un effectif de 16 personnes.
En août 2020, Praxy a annoncé racheter les activités Valorisation & Industrie d’Epur, groupe familial
marseillais fondé dans les années 1950 et membre fondateur du réseau.
Réseau Praxy — Principales filiales françaises
(2021)
Gestion globale de déchets pour Issoire 121 pers.

Praxy Centre 91,9 M€
particuliers et professionnels (63) (2020)
Service à l’environnement, valorisation

Macon 25 pers.
Epur Centre 32,9 M€ et industrie, commercialisation des
(71) (2020)
matières recyclées
St Apollinaire 16 pers.
Acyclea 18,6 M€ Recyclage automobile
(21) (2021)

Stains 12 pers.
Epur Île-de-France 14,3 M€ et industrie, commercialisation des
(93) (2021)

Epur Marseille 17 pers.
12,4 M€ et industrie, commercialisation des
Méditerranée (13) (2021)
Liste non exhaustive Traitement Xerfi / Source : opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

97
6.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les derniers investissements dans le secteur
Les derniers investissements dans le secteur

Le généraliste des déchets Paprec achève l’extension de son site de
Fragnes-la-Loyère en Saône-et-Loire. Il aura investi près de 30 M€
Juillet
Paprec pour accroître ses capacités de tri et de recyclage. Cet
2022
investissement fait partie d’une stratégie de modernisation de
plusieurs sites à hauteur de 50 millions d’euros.
Le groupe Paprec annonce le rachat du groupe Menut. Cette

acquisition permet au généraliste des déchets de renforcer sa
Septembre
Paprec présence sur le marché du recyclage des métaux. Elle lui permet de
2022
compter six nouveaux sites spécialisés avec pour objectif
d’atteindre le million de tonnes de métaux valorisés.
Le nouveau groupe Suez rachète à Véolia la branche déchets au

Royaume-Uni (Recycling and Recovery UK) pour 2,3 milliards
Septembre
Suez et Véolia d’euros. Cette transaction va permettre un accroissement
2022
d’effectifs de 5 000 salariés pour le groupe et reflète ses ambitions
internationales.
Le groupe français Eramet reçoit une subvention européenne de

70 M€ afin de développer son outil productif pour le recyclage des
Janvier
Eramet batteries. Le but de cet investissement est de sécuriser
2023
l’approvisionnement européen des batteries électriques. Une usine
pilote doit ouvrir à Trappes durant l’été 2023.
Heureuse élue de l’appel à projet France 2030, la société

Weeecycling profite d’un investissement de 20 M€ répartis sur 3
Février
Weeecycling ans. L’objectif de cet investissement est de doubler ses capacités
2023
dans la production de matériaux métalliques provenant
exclusivement de déchets.
La start-up française lève 10 M€ pour développer son activité de

recyclage de panneaux photovoltaïques. Le nombre de salariés est
Février
Rosi Solar doublé afin de pouvoir répondre à la demande du secteur.
2023
L’entreprise prévoit aussi d’ouvrir deux nouveaux sites en
Allemagne et en Espagne.
Dans le cadre du projet France 2030, le gouvernement français

Février subventionne deux projets de recyclage à hauteur de 30 M€. L’un
Veolia
2023 des projets initié par Renault-Véolia-Solvay prévoit l’aménagement
d’une unité pouvant valoriser 10 000 tonnes de déchets par an.
Face au risque de pénurie des métaux critiques, l’État lance un

fonds d’investissement de 2 Md€ afin de sécuriser les
Mai approvisionnements. L’État participe à ce fonds géré par la société
État français
2023 Infravia à hauteur de 500 M€. Une partie de ce fonds participera à
l’acquisition de participation en fonds propres dans le domaine du
recyclage de métaux.

98
6.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les autres principaux faits marquants
Les autres principaux faits marquants dans le secteur
Le groupe Orano annonce des investissements supplémentaires

dans le cadre de son projet de recyclage de batteries REsolutION1
Octobre
Orano lancé en 2020. 19 M€ supplémentaires seront injectés sur son site
2022
de Bessines-sur-Gartempe (87) afin de récupérer des éléments
stratégiques des batteries (plomb, lithium, etc.).
Le gouvernement annonce la mise en place d’une « filière à

responsabilité élargie du producteur » pour intensifier le recyclage
Décembre
État français des véhicules hors d’usage (VHU). Désormais les constructeurs
2022
automobiles sont concernés par la fin de vie de leurs véhicules
pour éviter d’éventuelles pénalités économiques.
La Snam (Société nouvelle d’affinage des métaux) annonce son
nouveau plan stratégique pluriannuel. Après plusieurs années de
Février diversification, la société se recentre sur son cœur de métier : le
SNAM
2023 recyclage des batteries. Elle prévoit notamment 12 M€
d’investissement pour moderniser son outil productif sur son site
de Viviez (12).
Le groupe Paprec annonce l’acquisition de 60% des parts de GBI
Serveis. Ce groupe catalan de 500 employés réalise un chiffre
Avril
Paprec d’affaire d’environ 40 M€ et est spécialisé dans la collecte et le
2023
traitement des déchets. Cette opération de croissance externe
vient renforcer la position de Paprec en Espagne.
La société Vacher, l’une des fondatrices du réseau Praxy, annonce

l’acquisition de la société Claustre Environnement, implantée dans
Mai
Réseau Praxy le Puy-de-Dôme. Cette société spécialisée dans le négoce de
2023
matières recyclées compte 15 salariés. Cette acquisition viendra
s’ajouter aux 7 sites du groupe Vacher présents en Haute-Loire.
Le groupe Derichebourg annonce des résultats en baisse pour le

semestre 2022-2023 avec 13% de chiffre d’affaires en moins et des
Mai
Derichebourg taux de marge en diminution. Après des années record, le groupe
2023
pâtit aujourd’hui de la baisse du prix des métaux. Le groupe souffre
également de la baisse d’activité des aciéristes.
Le géant de l’automobile Stellantis et le spécialiste en recyclage

Galloo annoncent la création d’une entreprise commune afin de
Juin
Galloo valoriser au mieux la fin de vie des véhicules du groupe. La co-
2023
entreprise proposera également ses services aux autres
constructeurs automobiles.

99
6.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Derichebourg (100%) 757,2 30/09/2022
REVIVAL Derichebourg (100%) 743,4 30/09/2022
AFM RECYCLAGE Derichebourg (99,9%) 539,6 30/09/2022
PURFER Derichebourg (100%) 336,4 30/09/2021
VEOLIA PROPRETÉ Veolia (100%) 425,5 31/12/2022
ESKA Derichebourg (100%) 364,3 30/09/2021
SUEZ RV CENTRE EST Suez (100%) 299,3 31/12/2021
GALLOO FRANCE Galloo (Belgique) (100%) 288,5 31/12/2022
FERINOX Aperam (100%) 242,4 31/12/2022
PAPREC GRAND ÎLE-DE-FRANCE Paprec (100%) 219,0 31/12/2021
Suez (67%)
BOONE COMENOR METALIMPEX 207,6 31/12/2022
Renault (33%)
SUEZ RV ÎLE-DE-FRANCE Suez (100%) 204,1 31/12/2021
PAUL GRANDJOUAN
STE D'ASSAINISSEMENT ET DE Veolia (100%) 182,8 31/12/2022
COLLECTE
ETS DECONS Decons (100%) 179,8 30/09/2022
Cyrille SAS (25%), Olivier SAS (25%),

Indivision Vidalies Xavier (12,5%),
VIDALIES 173,1 31/12/2022
Arriet SAS (12,5%), ATM SAS (12,5%),
Youyou SAS (12,5%)
SUEZ RV TRADING FRANCE Suez (100%) 166,7 31/12/2021
STÉ INDUSTRIELLE RECUP METAUX FGM (100%) 153,5 31/03/2022
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX Suez (100%) 152,6 31/12/2021
DS SMITH RECYCLING FRANCE DS Smith (Royaume-Uni) (100%) 143,1 30/04/2022
INOREC Derichebourg (100%) 136,8 30/09/2022
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2021 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

100
Le classement par chiffre d’affaires (suite)
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
REFINAL INDUSTRIES Derichebourg (100%) 136,8 30/09/2022
SUD EST ASSAINISSEMENT Veolia (100%) 116,8 31/12/2021
M. François Excoffier (33%)

EXCOFFIER RECYCLAGE 115,2 30/09/2022
M. Jean-Philippe Excoffier (33%)
BRANGEON RECYCLAGE Famille Brangeon (cont. maj.) 112,4 31/12/2021
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE Veolia (100%) 112,2 31/12/2021
VEOLIA PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE Veolia (100%) 109,4 31/12/2022
ITON SEINE Riva Acier (Italie) (100%) 100,1 31/12/2022
INTERNATIONAL METAL SUPPLY International Metal Holding (100%) 99,6 31/12/2021
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING Veolia (100%) 98,8 31/12/2021
PRAXY CENTRE Praxy Développement (100%) 96,9 31/12/2022
Bourgogne Recyclage (11%)

Cernay Environnement (10%)
PRAXY 95,2 31/12/2022
AM Environnement (10%)
Epur Île-de-France (10%)
Niveirgie (40%)
Franlix (22%)
FERGEX 94,6 31/03/2022
M. François Excoffier (17%)
M. Jean-Philippe Excoffier (17%)
M. Louis Schroll (68,1%)
SCHROLL 84,0 31/12/2022
Suez (20%)
EXTRUSION SERVICES Norsk Hydro (Norvège) (100%) 80,9 31/12/2021
TRIADE ELECTRONIQUE Veolia (100%) 80,6 31/12/2021
Gesteco (24%)
PENA METAUX 79,9 31/12/2021
M. Hugues Sandeau (10%)
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE
MAXENCE
Ecobat (100%) 75,7 31/12/2021
DADDI SRI Daddi Groupe (99,7%) 67,9 31/12/2021
STÉ FORCE VAR Groupe Sclavo (99,9%) 66,9 31/12/2021
MTB RECYCLING MTB Group (100%) 63,1 31/12/2021
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2021 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

101
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
BRANGEON RECYCLAGE 19,4% 112,4 31/12/2021
STÉ INDUSTRIELLE RECUP METAUX 13,8% 153,5 31/03/2022
DADDI SRI 12,6% 67,9 31/12/2021
STÉ FORCE VAR 11,9% 66,9 31/12/2021
PURFER 11,2% 336,4 30/09/2021
AFM RECYCLAGE 10,7% 539,6 30/09/2022
FERINOX 10,6% 242,4 31/12/2022
EXTRUSION SERVICES 9,9% 80,9 31/12/2021
EXCOFFIER RECYCLAGE 9,5% 115,2 30/09/2022
ESKA 9,2% 364,3 30/09/2021
REVIVAL 8,8% 743,4 30/09/2022
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 8,7% 757,2 30/09/2022
SUEZ RV CENTRE EST 8,4% 299,3 31/12/2021
SCHROLL 8,3% 84,0 31/12/2022
GALLOO FRANCE 8,1% 288,5 31/12/2022
INOREC 8,0% 136,8 30/09/2022
REFINAL INDUSTRIES 8,0% 136,8 30/09/2022
PAPREC GRAND ÎLE-DE-FRANCE 8,0% 219,0 31/12/2021
ITON SEINE 7,5% 100,1 31/12/2022
VEOLIA PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE 7,1% 109,4 31/12/2022
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

102
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
ETS DECONS 6,9% 179,8 30/09/2022
PRAXY CENTRE 5,7% 96,9 31/12/2022
PENA METAUX 4,8% 79,9 31/12/2021
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 4,3% 99,6 31/12/2021

PAUL GRANDJOUAN SOCIETE
D'ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE
3,8% 182,8 31/12/2022
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 3,6% 98,8 31/12/2021
BOONE COMENOR METALIMPEX 3,4% 207,6 31/12/2022
MTB RECYCLING 3,2% 63,1 31/12/2021
FERGEX 2,9% 94,6 31/03/2022
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 2,3% 112,2 31/12/2021
TRIADE ELECTRONIQUE 2,3% 80,6 31/12/2021
VIDALIES 2,0% 173,1 31/12/2022
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE 1,7% 75,7 31/12/2021
DS SMITH RECYCLING FRANCE 1,4% 143,1 30/04/2022
SUD EST ASSAINISSEMENT 1,1% 116,8 31/12/2021
VEOLIA PROPRETÉ 0,9% 425,5 31/12/2022
SUEZ RV TRADING FRANCE 0,4% 166,7 31/12/2021
PRAXY 0,3% 95,2 31/12/2022
SUEZ RV ÎLE-DE-FRANCE -0,1% 204,1 31/12/2021
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX -2,3% 152,6 31/12/2021
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

103
Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
VEOLIA PROPRETÉ 25,1% 425,5 31/12/2022
EXTRUSION SERVICES 10,5% 80,9 31/12/2021
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 8,8% 112,2 31/12/2021
DADDI SRI 8,8% 67,9 31/12/2021
BRANGEON RECYCLAGE 8,0% 112,4 31/12/2021
FERINOX 7,1% 242,4 31/12/2022
BOONE COMENOR METALIMPEX 6,7% 207,6 31/12/2022
STÉ FORCE VAR 6,6% 66,9 31/12/2021
PURFER 6,0% 336,4 30/09/2021
STÉ INDUSTRIELLE RECUP METAUX 6,0% 153,5 31/03/2022
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 5,5% 757,2 30/09/2022
AFM RECYCLAGE 5,3% 539,6 30/09/2022
INOREC 4,9% 136,8 30/09/2022
REFINAL INDUSTRIES 4,9% 136,8 30/09/2022
EXCOFFIER RECYCLAGE 4,9% 115,2 30/09/2022
PAPREC GRAND ÎLE-DE-FRANCE 4,7% 219,0 31/12/2021
ESKA 4,5% 364,3 30/09/2021
ETS DECONS 3,9% 179,8 30/09/2022
SCHROLL 3,8% 84,0 31/12/2022
REVIVAL 3,7% 743,4 30/09/2022
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

104
Le classement par taux de résultat net (suite)
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 3,1% 99,6 31/12/2021
SUEZ RV CENTRE EST 3,0% 299,3 31/12/2021
MTB RECYCLING 2,7% 63,1 31/12/2021
PRAXY CENTRE 2,6% 96,9 31/12/2022
GALLOO FRANCE 2,4% 288,5 31/12/2022

PAUL GRANDJOUAN SOCIETE
D'ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE
2,2% 182,8 31/12/2022
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 2,2% 98,8 31/12/2021
FERGEX 2,1% 94,6 31/03/2022
ITON SEINE 2,0% 100,1 31/12/2022
VIDALIES 1,4% 173,1 31/12/2022
DS SMITH RECYCLING FRANCE 1,0% 143,1 30/04/2022
SUEZ RV TRADING FRANCE 0,2% 166,7 31/12/2021
PRAXY 0,1% 95,2 31/12/2022
PENA METAUX -0,3% 79,9 31/12/2021
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE -0,3% 75,7 31/12/2021
TRIADE ELECTRONIQUE -0,4% 80,6 31/12/2021
VEOLIA PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE -0,8% 109,4 31/12/2022
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX -2,6% 152,6 31/12/2021
SUEZ RV ÎLE-DE-FRANCE -4,8% 204,1 31/12/2021
SUD EST ASSAINISSEMENT -13,0% 116,8 31/12/2021
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

105
7. ANNEXES
ANNEXES

106
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 46.77Z et 38.32Z

L’analyse du marché du recyclage des métaux repose sur les codes NAF 46.77Z et 38.32Z.
- NAF 46.77Z : intitulée « Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris »,

cette classe comprend le commerce de gros de déchets et débris métalliques et non métalliques
et de matériaux de récupération, y compris la collecte, le tri, la séparation, le démontage de biens
usés tels que les automobiles afin de récupérer des pièces réutilisables, le reconditionnement, le
stockage et la livraison mais sans réelle transformation.
- NAF 38.32Z : intitulée « Récupération de déchets triés », cette classe comprend la

transformation, généralement par un processus mécanique ou chimique, de déchets et de débris
métalliques et non métalliques ou d'autres articles en matières premières secondaires.
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés
46.77Z – Commerce de gros (commerce

46.77.10 – Commerce de gros de déchets et débris
interentreprises) de déchets et débris
38.32.11 – Récupération de matériaux métalliques triés
38.32.12 – Récupération de matériaux non métalliques triés
38.32.13 – Briquettes (produites à partir de déchets

38.32Z – Récupération de déchets triés
industriels)
32.32.2 – Matières premières secondaires métalliques

(métaux précieux, métaux ferreux, cuivre, nickel, aluminium,
autres métaux...)
32.32.3 – Matières premières secondaires non métalliques
(verre, papier et carton, plastiques, caoutchouc, textiles,
autres matières non métalliques…)
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

107
7.2. LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les éléments de définition
Les métaux peuvent être classés selon différentes typologies. S’il n’y a pas de définition universelle des
métaux rares, ceux-ci se caractérisent dans l’ensemble par une faible concentration en gisement dans la
croute terrestre au regard de de la demande et des usages industriels. Ils englobent par exemple le cobalt, le
germanium ou encore le gallium. Au sein des métaux rares, les « terres rares » sont composées de 17
métaux omniprésents dans les ordinateurs, les smartphones, les batteries de véhicules électriques, etc. Elles
font partie intégrante de la révolution industrielle liée aux énergies vertes, avec par exemple des applications
dans les turbines des éoliennes ou encore dans les panneaux photovoltaïques. La plus commune est le
cérium. Enfin, les « métaux stratégiques » sont les métaux dont les difficultés en approvisionnement peuvent
entraîner des risques économiques ou géopolitiques importants. Ils incluent le cuivre, le plomb ou encore le
zinc.
Les grandes familles de métaux : métaux de base vs métaux précieux
Famille de métaux Définition Exemples de métaux
Métaux non transformés et obtenus Aluminium, fer, plomb, cuivre,

Métaux de base
par extraction minière nickel, zinc, étain, etc.
Métaux caractérisés par leur rareté et Or, argent, platine, iridium,

Métaux précieux
leur valeur importante palladium, titane, etc.
Liste non exhaustive / Traitement Xerfi / Source : Presse
Les grandes familles de métaux : métaux rares, métaux stratégiques et métaux critiques
Famille de métaux Définition Exemples de métaux
Métaux dont l’abondance moyenne Cobalt : smartphones, aimants, ordinateurs

(capacité à se concentrer en
Germanium : photovoltaïque, fibre optique
gisement) est faible, mais d’autres
Métaux rares Palladium : bijouterie
facteurs peuvent être pris en compte
(niveau de demande, potentiel de Indium : puces électroniques
recyclabilité, etc.) Gallium : semi-conducteurs
Cérium : pots catalytiques

Groupe de 17 métaux rares utilisés Lanthane : lentilles, composés
Terres rares dans un grand nombre de procédés supraconducteurs
de fabrication et de technologies Scandium : éclairage
Erbium : médecine nucléaire, optique
Cuivre : industrie électrique, électronique,

Métaux dont les difficultés en bâtiment, transport
Métaux critiques / approvisionnement peuvent Zinc : galvanisation des aciers, alliages de
stratégiques entraîner des risques importants fonderie
(économiques, géopolitiques, etc.) Plomb : batteries électriques, industrie
nucléaire, métallurgie
Liste non exhaustive / Traitement Xerfi / Source : Presse

108
7.2. LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le plan France 2030
Le gouvernement français a lancé en janvier 2022 un appel à projets « Métaux critiques », soutenus à
hauteur de 100 M€, afin de faire émerger des projets de production ou de recyclage des métaux critiques
(lithium, nickel, cobalt, cuivre, etc.), éléments clés des technologies liées à la transition écologique, et dont
l’approvisionnement est stratégique pour l’économie française. Cet appel à projets est l’un des volets du
plan France 2030. Les projets portent à la fois sur la production de métaux primaires et issus du recyclage,
sur le développement de technologies destinées à automatiser la production de matières premières et sur la
réduction des dépendances aux métaux (en jouant sur les leviers de la baisse de la consommation spécifique,
des volumes nécessaires ou des substituions possibles). Fin 2022, le gouvernement français a dévoilé les
premiers projets sélectionnés dans le cadre du plan « Métaux critiques », à savoir Imerys (extraction de
lithium), Eramet (recyclage de batteries), Viridian (raffinage de lithium), Sanou Koura et Weeecycling
(extraction des métaux critiques contenus dans les déchets électroniques).
Les projets sélectionnés dans le cadre du plan « Mtaux critiques » de France 2030
Entreprises Description du projet
Le projet vise à constituer la première exploitation minière de lithium

en France sur le site de Kaolin, actuellement exploité à Échassières
Imerys (Allier). Ce projet permettra d’alimenter l’équivalent de 700 000
(extraction de lithium) véhicules par an en lithium et réduira significativement la dépendance
de l’industrie française à des sources extra-européennes de lithium,
avec une plus faible empreinte carbone que celles-ci.
Le projet CoRaLi de Viridian à Lauterbourg (Bas-Rhin) sera la première
raffinerie française de lithium. Grâce au mix énergétique français, elle
Viridian produira le lithium avec le contenu carbone le plus faible au monde.
(raffinage de lithium) Viridian vise une production initiale de 25 000t d’hydroxyde de lithium
par an dès 2025 et, à terme, souhaite répondre entièrement à la
demande pour produire deux millions de véhicules électriques par an.
Le Projet Relieve d’Eramet vise à faire émerger une offre française de
recyclage des batteries li-ion à grande échelle, avec une première
Eramet phase industrielle en 2025, et permettra de développer une filière
(recyclage de batteries) française pour le recyclage de lithium voulu par le règlement européen
sur les batteries, et d’améliorer l’autonomie stratégique pour les
matériaux actifs de batteries (nickel, cobalt et lithium).
Issu d’une décennie de recherche en partenariat avec les grands
Sanou Koura laboratoires publics, le projet de Sanou Koura à Donchéry (Ardennes)
(extraction des métaux critiques constituera une première mondiale en étant la seule usine capable de
contenus dans les déchets valoriser tous les métaux contenus dans les déchets électroniques.
électroniques) L’usine, qui réhabilitera un site existant, sera à énergie positive et à
empreinte carbone réduite grâce à la capture de CO2.
Le projet d’augmentation de capacité du site de Weeecycling à
Weeecycling Tourville-les-Ifs (Seine-Maritime) vise à permettre une multiplication
(extraction des métaux critiques par dix de sa production de métaux critiques à partir de déchets
contenus dans les déchets électroniques, tout en atteignant une quasi-autosuffisance d’un point
électroniques) de vue énergétique. Il contribue ainsi à améliorer l’autonomie stratégie
française sur les métaux critiques.
Traitement Xerfi / Source : entreprise.gouv.fr

109
8. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

110
Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Les informations relatives au secteur du recyclage de matières métalliques sont relativement

nombreuses. Les données d’ordre statistique proviennent essentiellement de l’INSEE.
L’INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques publie des données mensuelles
sur l’évolution des cours des métaux non ferreux et de la production de l’ensemble des secteurs
de la métallurgie, de l’industrie automobile ou encore du bâtiment (les dernières données
disponibles datent de décembre 2022).
La FEDEREC
La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) réalise une étude annuelle de la structure
du marché de la récupération et du recyclage des déchets. L’organisation fédérale regroupe
8 syndicats régionaux comptant environ 1 200 adhérents. Le rapport fournit des données
annuelles concernant le nombre d’établissements et le chiffre d’affaires des recycleurs de métaux
en France et les volumes commercialisés de métaux recyclés (les dernières données portent sur
2021).
Intracen
Intracen fournit des données statistiques sur la base desquelles Xerfi a réalisé les traitements
nécessaires au suivi du commerce extérieur (évolutions annuelles des exportations et des
importations, part des échanges par produit, et par pays). Cependant, ces données doivent être
considérées avec prudence, car elles prennent en compte les échanges intragroupes. Codes
produits utilisés : 7204, 7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002.
Indicateur Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution de l’activité des
entreprises du secteur, Xerfi a créé un indicateur sur la base des comptes publiés d’un échantillon
de sociétés représentatives du secteur. Par ailleurs, Xerfi a réalisé des prévisions économiques et
financières sur l’évolution à court terme du secteur (modèle Mapsis).

111
Les organismes officiels
Ademe
Association de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
155 bis avenue Pierre Brossolette CS 50065 – 92541 Montrouge
Tél. : 01 47 65 20 00
www.ademe.fr
Ministère de la transition ecologique

Grande Arche de La Défense - Tour Sequoia – 92055 La Défense
Tél. : 01 40 81 21 22
www.ecologie.gouv.fr
Federec
Fédération nationale de la récupération pour la gestion industrielle de l’environnement
et du recyclage
101 rue de Prony – 75017 Paris
Tél. : 01 40 54 01 94
www.federec.com
Fnade
Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement
33 rue de Naples – 75008 Paris
Tél. : 01 53 04 32 90 – Fax : 01 53 04 32 99
www.fnade.org
ARI
Association des recycleurs indépendants
100 route de Vienne – 69008 Lyon
Tél. : 06 98 48 79 45
www.ari-recyclage.com

112
La presse spécialisée
Actu-Environnement
167, rue du Chevaleret – 75013 Paris
www.actu-environnement.com
Déchets Infos
13, avenue du Docteur Antoine Lacroix – 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 09 71 51 21 79
dechets-infos.com
Green Univers
19, rue Martel – 75010 Paris
Tél. : 01 83 62 75 68
www.greenunivers.com
Recyclage Récupération
2, rue Félix Le Dantec CS 6020 – 29018 Quimper
Tél. : 02 98 98 01 40 – Fax : 01 40 39 97 52
www.recyclage-recuperation.fr
Usine Nouvelle
Immeuble Antony Parc II
10, Place du Général de Gaulle BP 20156 – 92186 Antony
Tél : 01 77 92 99 14
www.usinenouvelle.com
Environnement Magazine
Groupe Cayola
3, quai Conti – 78430 Louvenciennes
Tel. : 01 30 08 14 14 – Fax : 01 30 08 14 15
www.environnement-magazine.fr

113
Les sites des groupes
Aperam
www.aperam.com
Derichebourg
www.derichebourg.com
Établissements Decons
www.decons.fr
Galloo
www.galloo.com
Paprec
www.paprec.com
Reseau Praxy
www.praxy.com
Suez
www.suez.com
Veolia Environnement
www.veolia.com

114
9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

115
Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Économiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

116
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Évaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

117
Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

118
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

119
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

120
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

121
10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

DES ENTREPRISES

122
a.
TABLE DES MATIERES
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES a-3 ETABLISSEMENTS J MENUT a-33

ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER a-34
Les 200 principaux acteurs a-3 ETABLISSEMENTS MARCELPOIL a-34
AALYAH RECYCLAGE a-4 ETABLISSEMENTS NADAL a-35
ACTECO a-4 ETS VERGER a-35
ACYCLEA a-5 EUROMETAL a-36
AEROMETAL a-5 EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING a-36
AFFINERIE D ANJOU a-6 EVERGLASS a-37
AFM RECYCLAGE a-6 EXCOFFIER RECYCLAGE a-37
ALSAREC SARL a-7 EXTRUSION SERVICES a-38
APEVAL a-7 FERGEX a-38
ARC EN CIEL RECYCLAGE a-8 FERINOX SA a-39
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE a-8 FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE a-39
ARTOIS METAUX a-9 FRICOM RECYCLING a-40
ASTRA RECYCLAGE a-9 FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE a-40
AUTOCASSE BOUVIER a-10 GALLOO FRANCE a-41
AV RECYCLAGE a-10 GALLOO LITTORAL a-41
BARBAT RECYCLAGE a-11 GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT a-42
BARBAZANGES TRI OUEST a-11 GENLIS METAL a-42
BAUDELET METAUX a-12 GEOCYCLE FRANCE a-43
BEFESA VALERA a-12 GESCRAP FRANCE a-43
BIG BENNES a-13 GREEN METALS FRANCE SAS a-44
BOONE COMENOR METALIMPEX a-13 GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a-44
BOULET MEUBLES ET METAUX a-14 GUYOT ENVIRONNEMENT a-45
BOURGOGNE RECYCLAGE a-14 HELFAUT TRAVAUX a-45
BRANGE ENVIRONNEMENT a-15 HENAULT 87 a-46
BRANGEON RECYCLAGE a-15 HOAYI INTERNATIONAL CO a-46
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE a-16 HUBENCY a-47
CENTRALE CASS AUTO a-16 INDRA SAS a-47
CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE INOREC a-48
VALORISATION a-17 INTERNATIONAL METAL SUPPLY a-48
CERNAY ENVIRONNEMENT a-17 ITON SEINE a-49
COBIC a-18 LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES a-49
COFERMET INDUSTRIES a-18 LA CORBEILLE BLEUE a-50
COMMINGES METAUX SERVICES a-19 LAMCO RECYCLAGE a-50
CORNEC a-19 LES RECYCLEURS BRETONS a-51
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES a-20 LOSTIS RECYCLAGE a-51
CYCLEA a-20 MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL a-52
DADDI SRI a-21 MAZEAU RECYCLAGE a-52
DECONS AQUITAINE a-21 METACONCEPT FRANCE a-53
DECONS NORD AQUITAINE a-22 METAL BLANC a-53
DECONS OCCITANIE a-22 METAL PARIS a-54
DECONS SUD AQUITAINE a-23 METAL-FER RECYCLAGE a-54
DELAIRE FERS ET METAUX a-23 METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT a-55
DELAUZUN a-24 METAUX FERS a-55
DEMAIN a-24 MOLINS CREAUTO a-56
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT a-25 MTB RECYCLING a-56
DIELIX SAS a-25 NCG FRANCE a-57
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS a-26 NEGO METAL a-57
DURAND RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES NEGOCE PAPIERS CARTONS a-58
PREMIERES a-26 NEGOMETAL a-58
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES a-27 PAPREC D3E a-59
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS a-27 PAPREC GRAND ILE DE FRANCE a-59
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE a-28 PAPREC GROUP a-60
EG METAUX a-28 PAPREC METAL DECONSTRUCTION a-60
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL a-29 PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS a-61
EPUR CENTRE a-29 PAPREC SUD-OUEST a-61
EPUR ILE DE FRANCE a-30 PAUL GRANDJOUAN SOCIETE D' ASSAINISSEMENT ET DE
EPUR MEDITERRANEE a-30 COLLECTE a-62
ESKA a-31 PENA ENVIRONNEMENT a-62
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES a-31 PENA METAUX SA a-63
ETABLISSEMENTS DECONS a-32 PLANCHER ENVIRONNEMENT a-63
ETABLISSEMENTS G. CHABANY a-32 PRAXY a-64
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS a-33

Le marché du recyclage de métaux | Décembre 2023
a-1
PRAXY CENTRE a-64 TRIALP a-97
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD a-65 TRIGENIUM a-97
PROVENCALE DES FERRAILLES a-65 TTM ENVIRONNEMENT a-98
PURFER a-66 UCELIA a-98
RVA a-66 UNIFER ENVIRONNEMENT a-99
RAMERY ENVIRONNEMENT a-67 VALMETAL SA a-99
RDS SAINT-ETIENNE a-67 VALOR POLE 72 a-100
RDS VENISSIEUX a-68 VALOREF a-100
RECUP' 44 a-68 VALORIDEC BTP a-101
RECYCLAGE ECOLOGIQUE METAUX ET DECHETS REMED a-69 VEKA RECYCLAGE SAS a-101
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS a-69 VEOLIA PROPRETE a-102
RECYCLING SYSTEM BOX a-70 VEOLIA PROPRETE AQUITAINE a-102
RECYCO a-70 VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE a-103
RECYMONTANE a-71 VIDALIES SA a-103
RECYTECH SA a-71
REFINAL INDUSTRIES a-72
REVIVAL a-72 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES a-104
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE a-73 Date de clôture a-104
ROLANFER RECYCLAGE a-73 Durée de l'exercice a-110
ROSSI a-74 Chiffre d'affaires a-116
ROUVREAU RECYCLAGE a-74 Variation de chiffre d'affaires a-122
SA OCREAL a-75 Résultat net a-128
SAICA NATUR SUD a-75 Taux de RN a-134
SARL WITTMANN a-76 Total du bilan a-140
SAS FERRARI a-76 Total du bilan (suite) a-145
SCHROLL a-77
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT a-77
SEMAER a-78
SLR ENVIRONNEMENT a-78
SO REC FER SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES a-79
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS a-79
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX a-80
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX a-80
SOCIETE ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE DECHETS
INDUSTRIELS a-81
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES a-81
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION
D'ORDURES a-82
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI a-82
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS a-83
SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX DELAHOCHE JEAN
CLAUDE a-83
SOCIETE DE RECUPERATION ET DE VALORISATION VACHER a-84
SOCIETE FORCE VAR a-84
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY a-85
SOCIETE ORNE METAUX a-85
SOSAREC a-86
SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET
METAUX PRECIEUX a-86
STLG RECYCLAGE a-87
SUD EST ASSAINISSEMENT a-87
SUEZ RV BOIS a-88
SUEZ RV CENTRE EST a-88
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION a-89
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN a-89
SUEZ RV DEEE a-90
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE a-90
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY a-91
SUEZ RV LOURCHES a-91
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX a-92
SUEZ RV NORVAL a-92
SUEZ RV PICARDIE a-93
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE a-93
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST a-94
SUEZ RV TRADING FRANCE a-94
SUEZ RV YONNE METAUX a-95
SURPLUS AUTOS a-95
TMS INTERNATIONAL FRANCE a-96
TRIADE ELECTRONIQUE a-96

2
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateur Description Indicateur Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Bilan
50
40
30
20
10
CA
0
0 20 40 60 80
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

a-3
AALYAH RECYCLAGE
AALYAH RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
24 Chemin Lateral, 92220 BAGNEUX Unité : million d’euros
12 11,3 11,5
Siren : 750012809
 : 01 42 53 06 41 10
 : nd 8 7,1
7,6
 : www.aalyah-recyclage.com 6,5
6
Le siège social de Aalyah Recyclage est implanté à Bagneux dans les Hauts-de-Seine.
Courant 2021, les revenus de la société ont augmenté de 52,1%, pour s'établir à près de 4
12 millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 11 291 6 498 7 058 7 587 11 541
50
Variation de CA -42,4% 8,6% 7,5% 52,1%
Valeur ajoutée 1 257 1 307 1 636 1 750 1 014 40
Frais de personnel 535 569 677 678 871
30
EBE 663 693 895 968 63
EBE / CA 5,9% 10,7% 12,7% 12,8% 0,5% 20
ENE 503 462 645 690 -153
Résultat net 361 350 562 479 487 10
Résultat net / CA 3,2% 5,4% 8,0% 6,3% 4,2% CA

0
Dettes financières 10 16 176 774 639 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 1,1% 1,3% 9,8% 34,1% 36,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ACTECO
ACTECO Chiffre d’affaires de la société
18 Rue De L'Arche Seche, 44000 NANTES Unité : million d’euros
14 12,9
Siren : 533753240
12
 : 02 51 88 90 28
9,2
 : nd 10
 : nd 8
5,8
6
5,3
Acteco a son siège social implanté à Nantes en Loire-Atlantique.
En 2022, les revenus de la société ont augmenté de 40,1%, en se fixant à près de 13 4
millions d'euros.
2
2018 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 5 769 nd 5 268 9 237 12 938
50
Variation de CA nd nd 75,3% 40,1%
Valeur ajoutée 573 nd 747 689 1 073 40
Frais de personnel 499 nd 411 32 86
30
EBE 66 nd 328 652 990
EBE / CA 1,1% nd 6,2% 7,1% 7,7% 20
ENE 70 nd 341 655 984
Résultat net 47 nd 236 492 743 10
Résultat net / CA 0,8% nd 4,5% 5,3% 5,7% CA

0
Dettes financières 2 nd 3 108 0 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 0,8% nd 0,4% 10,2% nd

a-4
ACYCLEA
ACYCLEA Chiffre d’affaires de la société
3 Rue En Clairvot, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
22
Siren : 016750770 18,4
17,5
 : 03 80 54 22 22 18
 : 03 80 35 44 93
14,0
 : www.acyclea.fr 14 12,4
13,0
Acyclea a son siège social implanté à St Apollinaire dans la Côte-d'Or. La société a 10

employé 16 personnes au cours de l'exercice 2022, pour un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 1 100kE.
6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 5% au cours de la dernière année 09/18 09/19 12/20* 12/21 12/22
étudiée, pour atteindre près de 18 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 12/2020* 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -11,9% ns ns -5,0%
Valeur ajoutée 1 529 1 831 1 955 2 482 2 609 40
30
EBE 886 1 106 1 056 1 798 1 864
EBE / CA 6,3% 8,9% 8,1% 9,7% 10,6% 20
ENE 588 642 569 1 762 1 524
Résultat net 517 544 484 1 420 952 10

0
Dettes financières 2 477 2 811 2 159 2 512 2 172 0 20 40 60 80 100
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
AEROMETAL
AEROMETAL Chiffre d’affaires de la société
Z A Du Bourg, 71590 GERGY Unité : million d’euros
16 14,9
Siren : 390924918
14
 : 03 85 98 98 98
 : 03 85 91 62 82 12
10,0
 : www.aerometal.fr 10
9,4
8,5 8,4
8
Courant 2021, la société Aerometal a employé 16 personnes, et elle a réalisé un chiffre
d'affaires par salarié de près de 950kE. Son siège social est situé à Gergy dans la Saône- 6
et-Loire.
4
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 78,3%, 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22
pour s'établir à 14,9 millions d'euros.

Date de cloture 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022
B ila n
50
Variation de CA -5,3% -10,5% -0,9% 78,3%
Valeur ajoutée 3 419 2 683 1 916 1 792 4 603 40
Frais de personnel 1 012 1 141 787 666 783
30
EBE 2 269 1 411 1 033 1 048 3 726
EBE / CA 22,8% 14,9% 12,2% 12,5% 24,9% 20
ENE 1 883 1 280 815 769 3 452
Résultat net 1 257 756 601 400 2 186 10

0

a-5
AFFINERIE D ANJOU
AFFINERIE D ANJOU Chiffre d’affaires de la société
187 Lieu Dit Bois Simon, 49490 NOYANT VILLAGES Unité : million d’euros
30
Siren : 378469647 24,2
 : 02 41 82 61 90 25
21,0 20,1
 : 02 41 82 30 06 20 18,2
 : www.affinerie-danjou.com
13,9
15
Affinerie D Anjou est une société basée à Noyant Villages en Maine-et-Loire.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Affinerie D Anjou s'est redressé à partir 10
de 2021. Au cours de l'année 2022, il s'est accru de 20,6%, pour s'établir à plus de 24
5
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -13,1% -24,0% 44,9% 20,6%
Valeur ajoutée 2 218 1 366 1 294 2 838 1 929 40
Frais de personnel 1 446 1 530 1 430 1 411 1 355
30
EBE 672 -242 -216 1 362 511
EBE / CA 3,2% -1,3% -1,6% 6,8% 2,1% 20
ENE 222 -674 -551 988 135
Résultat net 193 -620 -523 1 003 126 10
Résultat net / CA 0,9% -3,4% -3,8% 5,0% 0,5% CA

0
Dettes financières 975 943 1 945 1 457 1 025 0 20 40 60 80 100
AFM RECYCLAGE
AFM RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
19 Chemin De Guiteronde, 33140 VILLENAVE D ORNON Unité : million d’euros
600 539,6
Siren : 383482635
500
 : 05 56 87 73 20
359,5
 : 05 56 87 78 82 400
294,9
 : www.derichebourg.com 300
272,9
197,9
200
Le siège social de Afm Recyclage est implanté à Villenave D Ornon en Gironde.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2021. Il a 100
augmenté de 50,1% en 2022, pour s'établir à 539,6 millions d'euros.
0
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
200
Variation de CA -7,5% -27,5% 81,7% 50,1%
Valeur ajoutée 36 699 38 594 31 029 59 432 85 717 150
EBE 16 658 15 270 11 098 37 779 57 642
100
EBE / CA 5,6% 5,6% 5,6% 10,5% 10,7%
ENE 11 493 8 751 3 744 31 594 47 500 50
Résultat net 7 200 4 459 1 468 16 342 28 586
0
Dettes financières 94 83 103 345 148 0 100 200 300 400 500 600

a-6
ALSAREC SARL
ALSAREC SARL Chiffre d’affaires de la société
13 Route Du Sipes, 68128 ROSENAU Unité : million d’euros
50
Siren : 389596800 43,1
 : 03 89 68 21 05 40
34,1
 : 03 89 68 25 10 31,9
 : www.alsarec.com 30
28,2 27,2
Alsarec SARL est une société qui emploie 18 personnes, pour un chiffre d'affaires par 20
salarié de près de 2 400kE. Son siège social est situé à Rosenau dans le Haut-Rhin.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Alsarec SARL s'est redressé. En effet, il
10
a progressé de 58,7% en 2020, pour se fixer à plus de 43 millions d'euros. 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
50
Variation de CA 20,7% -6,3% -14,9% 58,7%
Valeur ajoutée 859 1 173 1 178 1 049 1 179 40
30
EBE 159 332 320 280 364
EBE / CA 0,6% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 20
ENE 127 225 227 161 483
Résultat net 78 158 145 102 326 10

0
APEVAL
APEVAL Chiffre d’affaires de la société
Le Moulin Moril, 85120 TERVAL Unité : million d’euros
18
Siren : 445240690 15,1
 : 02 51 87 47 32 14
 : 02 51 87 45 44
 : www.apeval.ch 10 8,1
Le siège social de Apeval est implanté à Terval en Vendée. 5,3 5,4 5,7
6
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours des trois dernières
années. Il a augmenté de 87% en 2022, pour se fixer à 15,1 millions d'euros.
2
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 1,4% 6,1% 40,6% 87,0%
Valeur ajoutée 500 409 496 556 3 195 40
30
EBE -125 -219 -180 -38 2 517
EBE / CA -2,3% -4,0% -3,1% -0,5% 16,7% 20
ENE -523 -572 -494 -204 2 239
Résultat net -5 0 -1 1 0 10
Résultat net / CA -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CA

0

a-7
ARC EN CIEL RECYCLAGE
ARC EN CIEL RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Za Le Grand Champ, 38140 IZEAUX Unité : million d’euros
30 28,6
Siren : 333034973
 : 04 76 35 97 83 25
21,8
 : 04 76 35 99 54 20
 : www.arcencielrecyclage.fr 15,1
16,3
15 12,8
Le siège social de Arc En Ciel Recyclage est implanté à Izeaux en Isère.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. Au cours de 10
l'année 2021, il a enregistré une croissance de 31,5%, en atteignant 28,6 millions

5
d'euros. 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22

Date de cloture 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022
B ila n
50
Variation de CA 17,5% 8,0% 33,6% 31,5%
Valeur ajoutée 2 679 3 602 3 258 4 878 7 104 40
30
EBE 724 1 194 602 1 707 3 272
EBE / CA 5,6% 7,9% 3,7% 7,8% 11,4% 20
ENE 569 938 383 1 405 2 433
Résultat net 429 663 311 1 057 1 729 10

0
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE Chiffre d’affaires de la société
Rue Jean Cocteau, 77340 PONTAULT COMBAULT Unité : million d’euros
45
Siren : 785950262 36,4
 : 01 60 29 13 67 35
30,0
 : 01 64 43 85 14
 : www.armabessaire.com 25
23,8
20,0 19,8
Le siège social de Armabessaire Et Compagnie est implanté à Pontault Combault en 15

Seine-et-Marne.
Le chiffre d'affaires de Armabessaire Et Compagnie a progressé de 21,6% au cours de la
5
dernière année étudiée, pour atteindre plus de 36 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA -16,0% -0,9% 51,1% 21,6%
Valeur ajoutée 3 163 2 735 1 941 6 527 4 495 40
30
EBE 1 003 627 -199 4 349 2 549
EBE / CA 4,2% 3,1% -1,0% 14,5% 7,0% 20
ENE 497 536 630 1 830 1 334
Résultat net 301 393 542 1 243 1 024 10

0

a-8
ARTOIS METAUX
ARTOIS METAUX Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Bourgelat, 62223 ST LAURENT BLANGY Unité : million d’euros
70
Siren : 326084662 58,8
60
 : 03 21 58 09 98
 : 03 21 07 16 92 50
39,4
 : www.artoismetaux.com 40 34,8
31,4 32,9
30
Courant 2021, la société Artois Metaux a employé 31 personnes, et elle a réalisé un
chiffre d'affaires par salarié de près de 1 900kE. Son siège social est situé à St Laurent 20
Blangy dans le Pas-de-Calais.
10
Après deux ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
augmenté de 78,5% en 2021, pour se fixer à 58,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 25,4% -11,7% -5,5% 78,5%
Valeur ajoutée 3 557 3 221 3 709 4 151 5 282 40
30
EBE 1 712 1 162 1 559 1 674 2 531
EBE / CA 5,4% 2,9% 4,5% 5,1% 4,3% 20
ENE 1 246 559 651 658 2 036
Résultat net 806 542 504 475 663 10

0
ASTRA RECYCLAGE
ASTRA RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
6 Zone Industrielle De Saint Eloi, 58000 ST ELOI Unité : million d’euros
22
19,0
Siren : 819621194
 : 03 86 23 02 10 18 15,9
 : nd
14
 : nd
10 8,3
7,3
Astra Recyclage est une société dont le siège social est situé à St Eloi dans la Nièvre. 6,0
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 19,1% courant 2022, pour atteindre 19 6
millions d'euros.
2
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 38,9% -12,6% 119,4% 19,1%
Valeur ajoutée 1 095 1 332 1 372 1 840 2 376 40
Frais de personnel 692 1 069 1 172 1 563 1 824
30
EBE 345 199 150 182 453
EBE / CA 5,8% 2,4% 2,1% 1,1% 2,4% 20
ENE 133 46 70 208 340
Résultat net 107 -55 -3 84 87 10
Résultat net / CA 1,8% -0,7% 0,0% 0,5% 0,5% CA

0
Dettes financières 173 1 411 3 027 3 413 4 185 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 24,3% 253,8% ns ns ns

a-9
AUTOCASSE BOUVIER
AUTOCASSE BOUVIER Chiffre d’affaires de la société
25 Chemin Du Pont Rouge, 38110 CESSIEU Unité : million d’euros
16 14,6
Siren : 337808349
14 12,8
 : 04 74 97 25 34
11,2
 : 04 74 97 09 03 12
10,5 10,3
 : www.autocassebouvier.com 10
8
La société Autocasse Bouvier est basée à Cessieu en Isère.
Le chiffre d'affaires de Autocasse Bouvier est en augmentation depuis 2020. Courant 6
2022, il a gagné 14,1%, pour se fixer à près de 15 millions d'euros.
4
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA -2,0% 8,3% 14,2% 14,1%
Valeur ajoutée 3 244 3 373 3 474 3 661 4 713 40
30
EBE 465 470 427 399 1 041
EBE / CA 4,4% 4,6% 3,8% 3,1% 7,1% 20
ENE 179 142 146 211 822
Résultat net 186 152 152 258 614 10

0
AV RECYCLAGE
AV RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Rue Marc Seguin, 77500 CHELLES Unité : million d’euros
20
Siren : 814728358 16,1
 : 01 60 31 42 02 16 14,6
 : nd 13,3
11,6
 : nd 12
9,4
Av Recyclage est une société basée à Chelles en Seine-et-Marne. 8
Le chiffre d'affaires de Av Recyclage a progressé de 23,5% en 2021, pour se fixer à 11,6
millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 9,5% 10,4% -41,5% 23,5%
Valeur ajoutée 923 940 798 457 549 40
30
EBE 303 484 360 71 -83
EBE / CA 2,3% 3,3% 2,2% 0,8% -0,7% 20
ENE 272 469 349 71 -102
Résultat net 191 342 259 49 54 10

0
Taux d'endettement 6,8% nd nd nd nd

a-10
BARBAT RECYCLAGE
BARBAT RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Leon Fournier, 41000 BLOIS Unité : million d’euros
55
Siren : 389682691 46,4
 : 02 54 78 50 52 45 42,2
 : 02 54 78 50 52
34,1
 : www.barbat-recyclage-blois.fr 35 32,2 32,9
La société Barbat Recyclage est basée à Blois dans le Loir-et-Cher. 25

Les revenus de la société ont gagné 10% au cours de l'année 2022, en se fixant à 46,4
millions d'euros.
15
09/17 09/18 09/19 09/21 09/22

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 5,8% -3,4% 28,3% 10,0%
Valeur ajoutée 3 961 3 626 2 546 5 922 5 445 40
30
EBE 2 121 1 630 423 3 622 2 866
EBE / CA 6,6% 4,8% 1,3% 8,6% 6,2% 20
ENE 228 16 -1 055 2 022 1 425
Résultat net 135 142 -992 1 930 993 10
Résultat net / CA 0,4% 0,4% -3,0% 4,6% 2,1% CA

0
BARBAZANGES TRI OUEST

BARBAZANGES TRI OUEST Chiffre d’affaires de la société
4 Rue La Fayette, 44110 CHATEAUBRIANT Unité : million d’euros
35 31,7 33,3
Siren : 870801958 27,4
30
 : 02 40 28 21 08
 : 02 40 28 28 53 25 21,6
19,8
 : www.triouest.com 20
15
Barbazanges Tri Ouest est une société basée à Chateaubriant en Loire-Atlantique.
En 2022, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 5%, en se 10
fixant à plus de 33 millions d'euros.
5
2018* 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA ns 9,0% 46,8% 5,0%
Valeur ajoutée 5 785 4 835 5 770 9 423 9 851 40
30
EBE 2 380 2 044 2 935 6 409 7 032
EBE / CA 8,7% 10,3% 13,6% 20,2% 21,1% 20
ENE 1 467 1 394 1 921 5 313 5 800
Résultat net 1 054 1 084 1 129 3 285 3 599 10

0

a-11
BAUDELET METAUX
BAUDELET METAUX Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Les Prairies, 59173 BLARINGHEM Unité : million d’euros
60 55,4
Siren : 410275424
 : 03 28 43 92 20 50 45,2
42,7
 : 03 28 43 25 25 40
37,9
 : www.baudelet.fr
30
23,0
Baudelet Metaux est une société basée à Blaringhem dans le Nord. Elle a employé près
de 75 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 600kE. 20
Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après trois ans de décroissance. En effet,
10
il a progressé de 85,4% en 2021, pour atteindre 42,7 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA -18,4% -16,1% -39,3% 85,4%
Valeur ajoutée 5 432 4 030 1 683 2 058 6 377 40
30
EBE 1 468 426 -1 595 -844 3 361
EBE / CA 2,7% 0,9% -4,2% -3,7% 7,9% 20
ENE 720 -200 -2 395 -556 3 621
Résultat net 481 305 -1 278 -416 1 453 10
Résultat net / CA 0,9% 0,7% -3,4% -1,8% 3,4% CA

0
BEFESA VALERA
BEFESA VALERA Chiffre d’affaires de la société
Route Duvigneau, 59820 GRAVELINES Unité : million d’euros
35
Siren : 478968498 29,0
30,1 30,2
 : 03 28 51 91 91 30 27,7
 : 03 28 51 91 99 24,5
25
 : www.befesa-steel.com
20
Befesa Valera est une société basée à Gravelines dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 9% au cours de la 15
dernière année étudiée, pour s'établir à plus de 30 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 3,9% -18,5% 13,1% 9,0%
Valeur ajoutée 7 912 9 834 3 638 7 526 27 424 40
30
EBE 2 003 4 347 -1 963 1 826 20 327
EBE / CA 6,9% 14,4% -8,0% 6,6% 67,2% 20
ENE 363 1 770 -1 912 921 15 646
Résultat net 5 006 1 371 -2 495 18 770 12 154 10

0

a-12
BIG BENNES
BIG BENNES Chiffre d’affaires de la société
Ferme Mont Saint Sebastien, 77111 SOIGNOLLES EN BRIE Unité : million d’euros
30
26,1
Siren : 343989372 24,4
 : 01 64 06 72 93 25
 : 01 64 06 63 04 20 18,2 18,6 18,7

 : www.bigbennes.com
15
La société Big Bennes emploie près de 75 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 360kE), et son siège social est situé à Soignolles En Brie en Seine-et- 10
Marne.
5
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 7,1%, pour 2018 2019 2020 2021 2022
s'établir à 26,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 2,1% 0,7% 30,2% 7,1%
Valeur ajoutée 5 486 5 509 5 840 7 991 9 036 40
30
EBE 2 012 1 623 1 679 3 710 4 526
EBE / CA 11,1% 8,7% 9,0% 15,2% 17,3% 20
ENE 1 558 942 954 2 831 3 722
Résultat net 1 074 702 679 2 110 2 529 10

0
BOONE COMENOR METALIMPEX

BOONE COMENOR METALIMPEX Chiffre d’affaires de la société
45 Rue Pasteur, 59520 MARQUETTE LEZ LILLE Unité : million d’euros
250
Siren : 316917392 202,9 207,6
 : 03 20 21 81 61 210 189,9
 : 03 20 21 81 63 157,3
170
 : www.metalimpex.com.tr/fr
130 116,8
La société Boone Comenor Metalimpex est basée à Marquette Lez Lille dans le Nord.
En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé, pour atteindre près de 210 90
millions d'euros.
50
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Variation de CA -17,1% -25,7% 73,6% 2,3%
Valeur ajoutée 11 334 14 687 11 602 16 450 14 415 100
Frais de personnel 6 633 7 210 6 396 6 823 6 575 80

EBE 3 617 6 545 4 388 8 812 7 083
60
EBE / CA 1,9% 4,2% 3,8% 4,3% 3,4%
40
ENE 2 555 4 581 1 344 5 742 5 801
Résultat net 13 079 13 552 11 697 12 053 13 837 20
0

a-13
BOULET MEUBLES ET METAUX
BOULET MEUBLES ET METAUX Chiffre d’affaires de la société
25 Route Du Mont Saint Michel, 50540 ISIGNY LE BUAT Unité : million d’euros
30
25,7
Siren : 487507592
25
 : 02 33 60 61 10 19,5
 : 02 33 60 97 12 20
 : www.bmm-recyclage.fr 15 11,9
11,3
10 8,1
Boulet Meubles Et Metaux est une société basée à Isigny Le Buat dans la Manche.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 32% au cours de l'année 2022, en se 5
fixant à 25,7 millions d'euros.
0
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 5,4% -32,4% 142,3% 32,0%
Valeur ajoutée 1 562 1 624 1 198 3 305 3 360 40
30
EBE 881 867 701 2 639 2 716
EBE / CA 7,8% 7,3% 8,7% 13,5% 10,5% 20
ENE 697 622 512 2 429 2 476
Résultat net 474 434 352 1 996 1 580 10

0
BOURGOGNE RECYCLAGE
BOURGOGNE RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Le Clozeau, 21200 RUFFEY LES BEAUNE Unité : million d’euros
50 47,0
Siren : 379909617 41,1
 : 03 80 26 58 58 40
 : 03 80 26 59 58 31,6
29,9
 : www.bourgognerecyclage.com 30
28,7
Bourgogne Recyclage est une société dont le siège social est situé à Ruffey Les Beaune 20
dans la Côte-d'Or.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance au cours des deux
10
dernières années. En 2022, il a progressé de 14,2%, pour se fixer à 47 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA -5,4% -4,1% 43,2% 14,2%
Valeur ajoutée 4 157 3 429 3 364 6 905 7 103 40
30
EBE 2 613 1 754 1 767 5 220 5 382
EBE / CA 8,3% 5,9% 6,2% 12,7% 11,5% 20
ENE 1 254 550 477 3 914 5 019
Résultat net 829 467 441 2 459 3 588 10

0

a-14
BRANGE ENVIRONNEMENT
BRANGE ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Brocas, 47300 BIAS Unité : million d’euros
25
21,2
Siren : 301011805
 : 05 53 70 99 19 20
15,9
 : 05 53 70 97 82 15
 : www.brange.fr
8,3 8,9
10 7,9
Brange Environnement est une société basée à Bias en Lot-et-Garonne.
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société a présenté une 5
croissance de 32,7%, en atteignant plus de 21 millions d'euros.

0
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 7,4% -11,4% 101,4% 32,7%
Valeur ajoutée 2 838 2 448 3 053 4 932 6 499 40
30
EBE 1 125 733 882 1 716 2 962
EBE / CA 13,5% 8,2% 11,1% 10,8% 14,0% 20
ENE 773 458 569 1 437 2 730
Résultat net 814 212 272 462 1 351 10

0
BRANGEON RECYCLAGE
BRANGEON RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Chevreul, 49300 CHOLET Unité : million d’euros
140
Siren : 062200753 118,7
120 112,4
 : 02 41 49 19 50
 : 02 41 71 16 05 100
 : www.brangeon.fr 80 69,9 67,1 70,3
60
Courant 2022, la société Brangeon Recyclage a employé près de 210 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 600kE. Son siège social est situé à 40
Cholet en Maine-et-Loire.
20
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 5,7% au cours de l'année 2022, pour 2018 2019 2020 2021 2022
atteindre près de 120 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Variation de CA -4,0% 4,7% 59,9% 5,7%
Valeur ajoutée 13 013 16 720 18 935 31 359 31 919 100

EBE 5 934 8 634 10 861 21 832 21 523
60
EBE / CA 8,5% 12,9% 15,5% 19,4% 18,1%
40
ENE 493 1 771 4 083 13 462 12 332
Résultat net 112 2 107 3 080 8 952 9 025 20
0
Dettes financières 29 305 32 530 36 892 46 784 48 719 0 20 40 60 80 100 120

a-15
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE Chiffre d’affaires de la société
34 Boulevard Du Capitaine Geze, 13014 MARSEILLE Unité : million d’euros
12
Siren : 418097408 10,2 10,0
9,4
 : 04 91 02 28 74 10
 : 04 91 63 18 39 7,9 7,9
8
 : www.broyagedumidi.fr
6
Broyage Du Midi Et De La Mediterranee est une société basée à Marseille dans les
Bouches-du-Rhône. 4
En 2020, les revenus de la société ont diminué de 16%, pour atteindre plus de 7,9
2
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
50
Variation de CA 29,6% -2,5% -5,7% -16,0%
Valeur ajoutée 992 1 418 1 092 1 126 687 40
30
EBE 149 472 208 197 -144
EBE / CA 1,9% 4,6% 2,1% 2,1% -1,8% 20
ENE 29 362 96 90 -296
Résultat net 45 282 35 25 -329 10
Résultat net / CA 0,6% 2,8% 0,4% 0,3% -4,2% CA

0
CENTRALE CASS AUTO

CENTRALE CASS AUTO Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle La Lezarde, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 402260632
 : 05 96 51 04 32 2,1 1,9
1,8
1,7
 : nd 1,6
1,7
 : nd
1,3
Centrale Cass Auto est une société dont le siège social est situé à Le Lamentin dans les
DOM-TOM. 0,9
En 2016, le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 8,6%, pour s'établir à près de
0,5
1,6 million d'euros. 2011 2013 2014 2015 2016

Date de cloture 12/2011 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016
B ila n
50
Variation de CA -10,5% -8,3% -3,5% -8,6%
Valeur ajoutée 733 768 668 848 763 40
30
EBE 145 81 340 251 30
EBE / CA 6,7% 4,2% 19,1% 14,6% 1,9% 20
ENE 54 -27 149 177 61
Résultat net 46 -62 135 86 88 10

0

a-16
CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION
CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
Chemin De Ramonville, 57120 ROMBAS Unité : million d’euros
45 42,9
Siren : 414123828
 : 03 87 67 84 08 35
29,0
 : 03 87 67 84 01
 : www.citraval.fr 25
23,6
19,4
17,8
Courant 2021, la société Centre Industriel De Transformation Et De Valorisation a 15
employé près de 140 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus
de 310kE. Son siège social est situé à Rombas en Moselle.
5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a enregistré une croissance de 48,2%
courant 2021, en atteignant 42,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 8,7% 22,1% 22,5% 48,2%
Valeur ajoutée 3 804 3 288 4 712 7 060 11 679 40
30
EBE 399 -721 558 1 673 5 052
EBE / CA 2,2% -3,7% 2,4% 5,8% 11,8% 20
ENE -146 -1 479 -270 570 3 971
Résultat net -205 -1 517 -346 613 3 497 10
Résultat net / CA -1,2% -7,8% -1,5% 2,1% 8,1% CA

0
Taux d'endettement ns nd 173,6% 136,7% 50,7%
CERNAY ENVIRONNEMENT
CERNAY ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
35 Rue De L'Europe, 68700 CERNAY Unité : million d’euros
16 15,4
Siren : 389858077
14
 : 03 89 75 42 36
 : 03 89 75 52 05 12
10,0
 : www.cernay-environnement.fr 10 8,7 8,8
8,1
8
Courant 2021, la société Cernay Environnement a employé 21 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 750kE). Son siège 6
social est situé à Cernay dans le Haut-Rhin.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 89,3% en 2021, pour 2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA ns 1,1% -7,7% 89,3%
Valeur ajoutée 2 454 1 966 2 045 2 095 4 516 40
30
EBE 465 246 449 620 2 946
EBE / CA 4,6% 2,8% 5,1% 7,6% 19,1% 20
ENE 67 99 51 178 2 620
Résultat net 309 273 129 199 1 952 10

0

a-17
COBIC
COBIC Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Julien Chomienne, 42400 ST CHAMOND Unité : million d’euros
12 11,3
Siren : 664500584 9,5
9,2
 : nd 10
 : nd 7,9 7,9
8
 : nd
6
La société Cobic est basée à St Chamond dans la Loire.
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse 4
au cours des trois dernières années. Il a progressé de 19,5% en 2022, pour atteindre
2
plus de 11 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 0,4% 16,2% 2,7% 19,5%
Valeur ajoutée 1 775 1 827 1 475 1 425 1 527 40
30
EBE 658 613 344 262 363
EBE / CA 8,3% 7,7% 3,7% 2,8% 3,2% 20
ENE 144 31 155 83 161
Résultat net 93 19 82 59 183 10

0
COFERMET INDUSTRIES
COFERMET INDUSTRIES Chiffre d’affaires de la société
22 Avenue De La Division Leclerc, 93000 BOBIGNY Unité : million d’euros
25
Siren : 352165435 20,2
 : 01 48 96 91 20 20
15,9
 : 01 48 96 01 96 13,3
15
 : www.cofermet.over-blog.com 11,6
9,3
10
Cofermet Industries a son siège social implanté à Bobigny en Seine-Saint-Denis.
Après une phase de baisse, les revenus de la société sont repartis à la hausse depuis 5
2021. Au cours de l'année 2022, ils ont progressé de 27,2%, pour atteindre 20,2 millions
0
d'euros. 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22

Date de cloture 11/2018 11/2019 11/2020 11/2021 11/2022
B ila n
50
Variation de CA -13,2% -19,4% 70,0% 27,2%
Valeur ajoutée 1 922 1 560 761 2 698 4 333 40
30
EBE 443 214 -612 1 287 2 801
EBE / CA 3,3% 1,8% -6,6% 8,1% 13,9% 20
ENE 534 361 -483 1 073 2 803
Résultat net 347 294 -485 912 2 054 10

0

a-18
COMMINGES METAUX SERVICES
COMMINGES METAUX SERVICES Chiffre d’affaires de la société
38 Avenue De Saint Gaudens, 31210 MONTREJEAU Unité : million d’euros
20
Siren : 480519032 16,7
15,9
 : 05 61 95 85 12 16
 : 05 61 89 74 16
11,7
 : www.cms-chazelle.com 12 10,2
8,1
Comminges Metaux Services a son siège social implanté à Montrejeau en Haute- 8
Garonne.
Courant 2022, les revenus de la société ont reculé de 4,4%, pour s'établir à 15,9 millions
4
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -12,8% -20,9% 105,9% -4,4%
Valeur ajoutée 1 704 1 506 1 677 3 399 3 036 40
30
EBE 578 238 450 1 957 1 474
EBE / CA 4,9% 2,3% 5,6% 11,7% 9,3% 20
ENE 349 25 253 1 802 1 184
Résultat net 255 17 194 1 145 890 10

0
CORNEC
CORNEC Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Jacquard, 77400 LAGNY SUR MARNE Unité : million d’euros
25 23,4
22,6 21,9
Siren : 330908724
 : 01 64 02 29 10 21
17,1
 : 01 64 30 46 21
17
 : www.cornec.fr 13,6
13
La société Cornec est basée à Lagny Sur Marne en Seine-et-Marne.
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de décroissance. En 2021, ils 9
ont progressé de 60,7%, pour atteindre près de 22 millions d'euros.

5
09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
50
Variation de CA -3,4% -24,5% -20,2% 60,7%
Valeur ajoutée 2 397 1 722 1 043 1 830 3 045 40
30
EBE 680 -44 -521 426 1 809
EBE / CA 2,9% -0,2% -3,0% 3,1% 8,3% 20
ENE 211 -349 -835 118 1 384
Résultat net 240 166 -829 153 1 028 10

0

a-19
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Du Grand Pre, 85700 LA MEILLERAIE TILLAY Unité : million d’euros
12 11,2
Siren : 441193430 10,2
 : 02 51 65 85 38 10
 : 02 51 57 26 96 8 6,9
 : www.coutand-recuperation.com 6,4
5,7
6
Courant 2022, la société Coutand Recuperation Et Services a employé 15 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 750kE). Son siège 4
social est situé à La Meilleraie Tillay en Vendée.

2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance au cours des deux 2018 2019 2020 2021 2022
dernières années. En 2022, il a augmenté de 9,4%, pour se fixer à plus de 11 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -7,2% -10,3% 77,4% 9,4%
Valeur ajoutée 1 326 1 512 1 745 2 419 2 779 40
30
EBE 566 680 863 1 392 1 619
EBE / CA 8,2% 10,6% 15,0% 13,7% 14,5% 20
ENE 30 136 235 641 734
Résultat net 56 135 192 650 548 10

0
CYCLEA
CYCLEA Chiffre d’affaires de la société
24 Rue Pierre Brossolette, 97420 LE PORT Unité : million d’euros
30
Siren : 421119751 25,5
 : 02 62 55 23 70 25
21,9
 : nd 20 17,1 16,9 17,0
 : www.cyclea.fr
15
Cyclea a son siège social implanté à Le Port dans les DOM-TOM.
Les revenus de la société se sont montrés en hausse au cours des deux dernières 10
années. Ils ont présenté une croissance de 16,5% en 2022, en atteignant 25,5 millions
5
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -0,9% 0,4% 28,9% 16,5%
Valeur ajoutée 9 869 10 179 10 003 11 714 13 503 40
30
EBE 624 941 880 2 101 2 900
EBE / CA 3,7% 5,6% 5,2% 9,6% 11,4% 20
ENE 454 563 912 2 043 2 219
Résultat net 559 1 022 709 2 128 1 310 10

0
Taux d'endettement 0,0% nd 0,0% 0,0% nd

a-20
DADDI SRI
DADDI SRI Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Zi Les Florides, 13700 MARIGNANE Unité : million d’euros
90
Siren : 333747475 71,1
67,9
 : 04 42 77 71 01 70
 : 04 42 77 06 61
 : www.daddi-metal.com 50 42,0 39,6 37,1
Daddi Sri est une société dont le siège social est situé à Marignane dans les Bouches-du- 30
Rhône.
Après une phase de baisse, le chiffre d'affaires de Daddi Sri est reparti à la hausse
10
depuis 2021. Au cours de l'année 2022, il a toutefois présenté une progression 2018 2019 2020 2021 2022
nettement plus modérée, qui s'est élevée à 4,8%, en se fixant à plus de 70 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -5,7% -6,3% 83,0% 4,8%
Valeur ajoutée 5 383 6 029 6 666 10 579 17 836 40
30
EBE 3 470 3 836 4 642 8 551 15 744
EBE / CA 8,3% 9,7% 12,5% 12,6% 22,1% 20
ENE 3 093 3 157 4 182 7 900 15 046
Résultat net 2 385 2 640 3 195 5 988 11 656 10

0
DECONS AQUITAINE
DECONS AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
1701 Route De Soulac, 33290 LE PIAN MEDOC Unité : million d’euros
45 40,5
Siren : 832222467 34,9
 : 05 56 70 20 13 35 30,2
 : nd
24,7
 : nd 25
18,0
Decons Aquitaine est une société basée à Le Pian Medoc en Gironde. 15
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 16,1% au cours de la
dernière année étudiée, en atteignant 40,5 millions d'euros.
5
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 22,2% -40,4% 94,0% 16,1%
Valeur ajoutée 3 571 4 511 3 821 10 277 9 960 40
30
EBE 1 706 2 372 1 778 7 960 7 550
EBE / CA 6,9% 7,8% 9,9% 22,8% 18,6% 20
ENE 1 470 1 813 1 451 7 167 6 853
Résultat net 949 1 025 946 4 831 4 758 10

0
Dettes financières 1 654 131 465 1 876 117 0 20 40 60 80 100

a-21
DECONS NORD AQUITAINE
DECONS NORD AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
20
17,6
Siren : 832222517 16,6 16,7
 : 05 56 70 62 57 16 14,2
 : nd
 : nd 12
9,1
La société Decons Nord Aquitaine est basée à Le Pian Medoc en Gironde. 8
Courant 2022, les revenus de la société ont baissé de 19,6%, pour s'établir à plus de 14
millions d'euros.
4
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 0,3% -45,6% 94,1% -19,6%
Valeur ajoutée 1 780 1 771 1 615 4 257 2 229 40
30
EBE 772 702 722 3 368 1 273
EBE / CA 4,6% 4,2% 7,9% 19,1% 9,0% 20
ENE 283 354 199 2 900 763
Résultat net 172 279 105 1 832 541 10

0
DECONS OCCITANIE
DECONS OCCITANIE Chiffre d’affaires de la société
55
Siren : 832222541 45,4
 : 05 56 70 20 13 45
38,8
 : nd
35
 : nd 25,0 26,3
25
18,9
La société Decons Occitanie a employé 41 personnes courant 2022 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 1 100kE). Son siège social est situé à Le Pian Medoc en 15
Gironde.
5
Le chiffre d'affaires de Decons Occitanie a augmenté de 17% en 2022, en atteignant 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
45,4 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA 5,2% -28,1% 104,9% 17,0%
Valeur ajoutée 3 265 3 449 2 302 10 497 8 909 40
30
EBE 1 506 1 634 507 8 343 6 382
EBE / CA 6,0% 6,2% 2,7% 21,5% 14,1% 20
ENE 796 849 -317 7 227 5 347
Résultat net 502 513 -347 5 181 3 531 10

0

a-22
DECONS SUD AQUITAINE
DECONS SUD AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
30
26,5 26,0
Siren : 832209944 24,3 24,0
 : 05 56 70 20 13 25
 : nd 20
 : nd
14,3
15
Decons Sud Aquitaine a son siège social implanté à Le Pian Medoc en Gironde. La
société a employé 25 personnes au cours de l'exercice 2022, pour un chiffre d'affaires 10
moyen par salarié de plus de 950kE.

5
Les revenus de la société se sont contractés de 7,5% en 2022, en se fixant à plus de 24 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA -8,2% -41,3% 81,8% -7,5%
Valeur ajoutée 4 072 2 999 2 049 7 000 4 111 40
30
EBE 2 513 1 195 460 5 326 2 457
EBE / CA 9,5% 4,9% 3,2% 20,5% 10,2% 20
ENE 2 151 668 -69 4 858 2 229
Résultat net 1 384 454 -15 3 173 1 562 10

0
DELAIRE FERS ET METAUX

DELAIRE FERS ET METAUX Chiffre d’affaires de la société
7 Rue De L'Erboniere, 35510 CESSON SEVIGNE Unité : million d’euros
12 11,2
Siren : 500453907
 : 02 99 26 16 61 10
 : 02 99 26 16 80 7,7 7,4 7,2

8
 : www.delaire-recuperation.com 6,4
6
Delaire Fers Et Metaux est une société dont le siège social est situé à Cesson Sevigne en
Ille-et-Vilaine. Elle emploie 20 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 4
de 550kE.
2
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Delaire Fers Et Metaux s'est redressé à 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
partir de 2020. Il a augmenté de 56,6% en 2021, pour se fixer à plus de 11 millions
d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Variation de CA -3,6% -13,9% 12,6% 56,6%
Valeur ajoutée 1 288 907 717 922 1 776 40
30
EBE 260 12 -64 86 786
EBE / CA 3,4% 0,2% -1,0% 1,2% 7,0% 20
ENE 248 -122 -194 -12 579
Résultat net 176 -39 -79 84 388 10

0

a-23
DELAUZUN
DELAUZUN Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale De Verenay, 69420 AMPUIS Unité : million d’euros
14 13,3 13,1
Siren : 411183650
 : 04 74 85 94 86 12 10,8 10,7
10,0
 : 04 74 57 62 29 10
 : www.vosdechets.com
8
Le siège social de Delauzun est implanté à Ampuis dans le Rhône.
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société a reculé de 6
1,5%, pour atteindre 13,1 millions d'euros.

4
2018* 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA ns -6,7% 33,2% -1,5%
Valeur ajoutée 2 629 2 860 2 522 2 929 3 144 40
30
EBE 1 615 1 335 1 218 1 462 1 743
EBE / CA 15,0% 12,5% 12,2% 11,0% 13,3% 20
ENE 681 914 1 058 1 257 1 578
Résultat net 478 1 106 757 896 1 212 10

0
DEMAIN
DEMAIN Chiffre d’affaires de la société
900 Rue Blaise Pascal, 39000 LONS LE SAUNIER Unité : million d’euros
14 13,2 13,4
Siren : 389426628
 : 03 84 86 01 93 12
10,4
10,0
 : nd
10 8,9
 : nd
8
Le siège social de Demain est implanté à Lons Le Saunier dans le Jura.
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2022 après trois ans de croissance. 6
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 12,6% 4,5% 26,9% 1,3%
Valeur ajoutée 4 220 4 951 5 173 5 650 6 316 40
30
EBE 172 644 885 759 1 095
EBE / CA 1,9% 6,4% 8,5% 5,7% 8,2% 20
ENE -316 119 372 156 682
Résultat net -101 40 26 21 8 10

0

a-24
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
119 Avenue Du General Michel Bizot, 75012 PARIS Unité : million d’euros
35
Siren : 491974861 29,8
28,6
 : 01 44 75 40 40 30 27,3 27,0
 : 01 44 75 43 22 25
23,9
 : www.derichebourg.com
20
Le siège social de Derichebourg Environnement est implanté à Paris.
Les revenus de la société ont gagné 4,2% au cours de la dernière année étudiée, pour se 15
fixer à 29,8 millions d'euros. Cette hausse est cependant nettement inférieure à celle de
10
l'année 2021 (+19,2%). 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
600
Variation de CA -1,2% -11,2% 19,2% 4,2%
Valeur ajoutée 12 631 11 756 12 442 12 387 3 947 500
EBE -1 915 -3 177 -1 660 -3 485 -10 920
300
EBE / CA -7,0% -11,8% -6,9% -12,2% -36,7%
200
ENE -2 910 -3 572 -3 212 -3 916 -11 936
Résultat net 30 381 44 200 28 017 -4 323 60 636 100
Résultat net / CA ns ns ns -15,1% ns CA
0
Taux d'endettement nd 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
DIELIX SAS
DIELIX SAS Chiffre d’affaires de la société
727 Route Du Hazay, 78520 LIMAY Unité : million d’euros
90
79,6
Siren : 342466174
 : 01 34 97 26 88 70
 : 01 34 97 24 55
 : nd 50 43,6
33,7 34,3
Dielix SAS est une société dont le siège social est situé à Limay dans les Yvelines. Elle 30 23,7
emploie plus de 85 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 950kE.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 82,7%, pour atteindre
10
79,6 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 42,4% 1,7% 26,9% 82,7%
Valeur ajoutée 2 246 4 761 5 485 7 611 13 402 40
30
EBE -1 581 366 1 338 3 548 8 060
EBE / CA -6,7% 1,1% 3,9% 8,1% 10,1% 20
ENE -1 741 41 1 011 3 214 7 486
Résultat net -1 836 -134 808 2 695 6 436 10
Résultat net / CA -7,7% -0,4% 2,4% 6,2% 8,1% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd nd nd

a-25
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Paul Cezanne, 93360 NEUILLY PLAISANCE Unité : million d’euros
180
Siren : 404148439 143,1
 : 01 49 44 89 60 140
 : 01 49 44 89 69
 : www.dssmith.com 100 87,2
La société Ds Smith Recycling France SAS est basée à Neuilly Plaisance en Seine-Saint- 55,6 53,5
60 46,9
Denis.
Les revenus de la société sont entrés dans une phase de croissance depuis 2019. En
20
2021, ils ont gagné 64,1%, en se fixant à 143,1 millions d'euros. 04/18 04/19 04/20 04/21 04/22

Date de cloture 04/2018 04/2019 04/2020 04/2021 04/2022
B ila n
50
Variation de CA -15,7% 14,1% 62,9% 64,1%
Valeur ajoutée 2 079 2 320 2 534 3 310 3 384 40
30
EBE 1 137 1 239 1 372 2 163 2 061
EBE / CA 2,0% 2,6% 2,6% 2,5% 1,4% 20
ENE 899 998 1 204 2 050 1 837
Résultat net 605 690 835 1 533 1 399 10

0
DURAND RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES PREMIERES

DURAND RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES PREMIERES Chiffre d’affaires de la société
83 Avenue Joliot Curie, 30900 NIMES Unité : million d’euros
18
Siren : 301921102 14,9
 : 04 66 64 06 88 14
 : 04 66 23 41 10 10,5
10,0
 : www.durand-recuperation.fr 10
9,3
7,9
Durand Recuperation Traitement Des Matieres Premieres a son siège social implanté à 6
Nimes dans le Gard.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 89,7% en 2021, pour atteindre 14,9
2
millions d'euros. 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
50
Variation de CA 7,7% 4,3% -24,8% 89,7%
Valeur ajoutée 2 489 2 649 3 106 2 029 3 882 40
30
EBE 885 1 165 1 622 582 2 422
EBE / CA 9,5% 11,6% 15,5% 7,4% 16,2% 20
ENE 645 806 1 216 205 2 011
Résultat net 453 608 896 304 1 346 10

0

a-26
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES Chiffre d’affaires de la société
11 Rue De Pithiviers, 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES Unité : million d’euros
80
69,9
Siren : 640801890 66,0 65,8
70
 : 02 38 34 52 50
 : 02 38 34 52 59 60 55,5 53,6
 : www.stc-metaux.com 50
40
Ecobat Resources Bazoches Les Gallerandes est une société dont le siège social est situé
à Bazoches Les Gallerandes dans le Loiret. 30
Les revenus de la société n'ont cessé de diminuer depuis 2019. Ils ont présenté une
20
décroissance de 3,4% en 2021, pour atteindre 53,6 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 5,9% -5,9% -15,6% -3,4%
Valeur ajoutée 6 950 5 593 6 147 2 848 -8 836 40
30
EBE 1 668 240 272 -2 496 -14 228
EBE / CA 2,5% 0,3% 0,4% -4,5% -26,5% 20
ENE 1 734 -217 -552 -1 206 -11 666
Résultat net 285 -826 -2 097 -4 704 -76 10
Résultat net / CA 0,4% -1,2% -3,2% -8,5% -0,1% CA

0
Taux d'endettement 301,3% ns nd nd 315,5%
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS

ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS Chiffre d’affaires de la société
Zi Le Bois Chevalier, 60190 ESTREES ST DENIS Unité : million d’euros
30
26,7
Siren : 392907069 23,7
 : 03 44 41 00 90 25 22,3
20,0
 : 03 44 41 00 90
20 17,5
 : lead-anode.com
15
Le siège social de Ecobat Resources Estrees Saint Denis est implanté à Estrees St Denis
dans l'Oise. La société emploie 36 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié 10
de plus de 650kE).
5
Le chiffre d'affaires de Ecobat Resources Estrees Saint Denis s'est redressé après trois 2017 2018 2019 2020 2021
ans de décroissance. En 2021, il a progressé de 35,8%, pour se fixer à 23,7 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA -16,5% -10,0% -12,9% 35,8%
Valeur ajoutée 1 476 1 295 615 1 540 2 272 40
30
EBE -876 -1 088 -1 707 -1 052 -117
EBE / CA -3,3% -4,9% -8,5% -6,0% -0,5% 20
ENE -1 425 -1 811 -2 129 -1 540 -490
Résultat net -1 888 -1 577 -2 830 -3 075 -675 10
Résultat net / CA -7,1% -7,1% -14,1% -17,6% -2,8% CA

0
Taux d'endettement nd nd nd nd ns

a-27
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE Chiffre d’affaires de la société
11 Rue De Pithiviers, 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES Unité : million d’euros
80 75,7
Siren : 433090560 65,3 64,8
70 64,6
 : 02 38 34 52 50
 : 02 38 34 52 59 60 53,8
 : www.apsm.fr 50
40
Ecobat Resources Pont Sainte Maxence a son siège social implanté à Bazoches Les
Gallerandes dans le Loiret. 30
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de relative stabilité. En effet,
20
ils ont progressé de 40,8% en 2021, en se fixant à plus de 75 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA -1,1% 0,3% -17,0% 40,8%
Valeur ajoutée 4 268 -1 711 642 -3 945 4 892 40
30
EBE 955 -5 124 -2 932 -7 463 1 273
EBE / CA 1,5% -7,9% -4,5% -13,9% 1,7% 20
ENE 1 019 -5 654 -3 278 -7 064 1 862
Résultat net -333 -6 812 -4 474 -8 611 -207 10

0
Taux d'endettement ns nd nd nd 165,4%
EG METAUX
EG METAUX Chiffre d’affaires de la société
Les Combes, 41300 SALBRIS Unité : million d’euros
18
Siren : 414194779 14,3
 : 02 54 97 32 15 14
 : 02 54 97 19 09
 : nd 10
6,5
Eg Metaux est une société basée à Salbris dans le Loir-et-Cher. 6 4,5
5,2
4,6
Les revenus de la société ont gagné 118,5% au cours de l'année 2021, pour s'établir à
2
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Variation de CA 15,2% -11,6% 43,3% 118,5%
Valeur ajoutée 590 477 416 441 1 024 40
30
EBE 234 32 33 80 566
EBE / CA 5,2% 0,6% 0,7% 1,2% 4,0% 20
ENE -27 6 14 60 292
Résultat net 198 2 7 47 263 10

0

a-28
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL Chiffre d’affaires de la société
20 Rue De La Draine, 48000 MENDE Unité : million d’euros
20 18,3
Siren : 414369173
 : 04 66 32 37 55 16 14,1
 : 04 66 31 46 88 12,7 12,3
 : www.environnement48.fr 12
11,3
Environnement Massif Central est une société dont le siège social est situé à Mende en 8
Lozère.
En 2021, les revenus de la société ont gagné 29,8%, pour se fixer à plus de 18 millions
4
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 11,9% -3,3% 14,8% 29,8%
Valeur ajoutée 4 651 5 045 4 372 6 585 8 699 40
30
EBE 2 695 2 594 1 565 3 698 6 193
EBE / CA 23,8% 20,5% 12,8% 26,3% 33,9% 20
ENE 1 272 1 012 -266 1 861 4 380
Résultat net 717 818 -309 1 657 3 203 10

0
EPUR CENTRE
EPUR CENTRE Chiffre d’affaires de la société
135 Rue Lavoisier, 71000 MACON Unité : million d’euros
35 32,8
Siren : 687050369
30
 : 03 85 32 81 02
 : nd 25 21,8 22,3
19,7
 : www.epur.fr 20
18,9
15
Epur Centre a son siège social implanté à Macon dans la Saône-et-Loire.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Epur Centre s'est redressé. En effet, il 10
s'est accru de 73,5% au cours de l'année 2021, pour s'établir à 32,8 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 1,9% -11,5% -4,0% 73,5%
Valeur ajoutée 2 782 2 629 1 988 2 468 3 920 40
Frais de personnel 866 1 005 1 126 951 1 206
30
EBE 1 723 1 443 686 1 340 2 559
EBE / CA 7,9% 6,5% 3,5% 7,1% 7,8% 20
ENE 1 302 1 063 357 959 2 500
Résultat net 901 594 136 646 1 389 10

0

a-29
EPUR ILE DE FRANCE
EPUR ILE DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue Jacques Duclos, 93240 STAINS Unité : million d’euros
25 23,7
Siren : 572212660 20,2
 : 01 49 71 14 20 21 18,7
 : 01 49 71 14 29 17
 : www.epur.fr 14,3
12,7
13
Epur Ile De France est une société dont le siège social est situé à Stains en Seine-Saint-
Denis. 9
Après deux ans de décroissance, les revenus de la société se sont redressés à partir de
5
2021. En 2022, ils ont progressé de 41,5%, pour atteindre 20,2 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -21,1% -31,7% 12,1% 41,5%
Valeur ajoutée 1 084 1 100 1 031 820 689 40
30
EBE 322 369 400 117 -61
EBE / CA 1,4% 2,0% 3,1% 0,8% -0,3% 20
ENE 55 147 47 123 -147
Résultat net 93 -17 -152 70 -173 10
Résultat net / CA 0,4% -0,1% -1,2% 0,5% -0,9% CA

0
EPUR MEDITERRANEE
EPUR MEDITERRANEE Chiffre d’affaires de la société
141 Avenue Du Prado, 13008 MARSEILLE Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 451381594
11,2
 : 04 91 82 39 67 12
10,4 10,1
 : 04 86 30 55 31 9,4
10
 : www.epur.fr
8
Epur Mediterranee est une société dont le siège social est situé à Marseille dans les
Bouches-du-Rhône. 6
Courant 2022, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 9,7%,

4
pour atteindre plus de 11 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -2,5% -7,1% 32,1% -9,7%
Valeur ajoutée 1 023 1 353 1 940 1 734 1 373 40
30
EBE 78 292 943 657 330
EBE / CA 0,8% 2,9% 10,0% 5,3% 2,9% 20
ENE -304 -3 544 390 38
Résultat net -362 244 391 262 41 10

0
Taux d'endettement ns 305,9% 114,4% 56,7% 47,0%

a-30
ESKA
ESKA Chiffre d’affaires de la société
56 Rue De Metz, 57130 JOUY AUX ARCHES Unité : million d’euros
450
Siren : 558502811 364,3
 : 03 87 60 42 22 350
292,7
 : 03 87 60 81 50 260,4 252,7
186,7
Courant 2021, la société Eska a employé 350 salariés (ce qui correspond à un chiffre 150
d'affaires moyen par personne de plus de 1 000kE). Son siège social est situé à Jouy Aux
Arches en Moselle.
50
Les revenus de la société se sont redressés après deux ans de décroissance. Courant 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
2021, ils ont augmenté de 95,2%, pour atteindre plus de 360 millions d'euros.

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
120
Variation de CA 12,4% -13,7% -26,1% 95,2%
Valeur ajoutée 44 493 46 144 40 378 30 317 53 429 100
EBE 23 662 24 484 19 151 12 434 33 650
60
EBE / CA 9,1% 8,4% 7,6% 6,7% 9,2%
40
ENE 21 627 22 358 15 913 9 133 29 919
Résultat net 13 734 14 748 10 623 6 468 16 391 20
0
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES

ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Pasteur, 51300 VITRY LE FRANCOIS Unité : million d’euros
50
43,5
Siren : 737320028
 : 03 26 74 11 51 40
 : 03 26 74 68 94
 : www.bruhatsa.com 30 26,3 25,6
24,3
22,7
Etablissements Bruhat Georges a son siège social implanté à Vitry Le Francois dans la 20
Marne. La société a employé 46 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de près de 950kE.
10
Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après deux ans de décroissance. En 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21
effet, il a gagné 91,6% en 2021, en atteignant près de 44 millions d'euros.

Date de cloture 10/2017 10/2018 10/2019 10/2020 10/2021
B ila n
50
Variation de CA 8,3% -2,7% -11,2% 91,6%
Valeur ajoutée 4 529 4 185 4 243 3 949 6 077 40
30
EBE 2 159 1 779 2 063 1 756 3 382
EBE / CA 8,9% 6,8% 8,1% 7,7% 7,8% 20
ENE 1 441 1 309 1 656 1 527 3 126
Résultat net 975 1 701 1 200 1 085 2 234 10

0

a-31
ETABLISSEMENTS DECONS
ETABLISSEMENTS DECONS Chiffre d’affaires de la société
200
177,0 179,8
Siren : 402713119
155,4
 : 05 56 70 20 13 160 145,1
 : 05 56 70 20 32
 : www.decons.fr 120
89,4
Courant 2022, la société Etablissements Decons a employé plus de 60 personnes, et elle 80
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 2 900kE. Son siège social est situé à
Le Pian Medoc en Gironde.
40
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de Etablissements Decons 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
est resté pratiquement stable, pour atteindre 179,8 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
120
Variation de CA -6,7% -38,4% 98,0% 1,6%
Valeur ajoutée 11 208 8 865 7 157 16 885 17 832 100
EBE 4 898 2 946 1 402 11 566 12 395
60
EBE / CA 3,2% 2,0% 1,6% 6,5% 6,9%
40
ENE 3 829 497 -111 11 185 11 638
Résultat net 6 714 228 281 4 703 7 000 20
0
ETABLISSEMENTS G. CHABANY
ETABLISSEMENTS G. CHABANY Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue De La Carelle, 94290 VILLENEUVE LE ROI Unité : million d’euros
35
Siren : 602048571 29,5
30 27,5 27,8
 : 01 49 61 47 60
 : 01 49 61 47 79 25 22,2
 : nd 20
14,1
15
Le siège social de Etablissements G Chabany est implanté à Villeneuve Le Roi dans le
Val-de-Marne. La société emploie 22 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par 10
salarié de plus de 1 300kE).
5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté au cours des deux dernières années. Il a 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
enregistré une croissance de 6% en 2022, pour atteindre plus de 29 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA -19,6% -36,3% 97,3% 6,0%
Valeur ajoutée 3 858 1 845 1 214 4 170 4 393 40
30
EBE 2 364 503 -177 2 506 2 837
EBE / CA 8,6% 2,3% -1,3% 9,0% 9,6% 20
ENE 2 249 387 -244 2 429 2 733
Résultat net 1 575 67 -484 1 864 1 899 10

0

a-32
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Commandant Barbier, 51100 REIMS Unité : million d’euros
20 18,5
Siren : 335881181 17,1
 : 03 26 09 20 86 16
 : 03 26 84 87 86
 : www.gironrecyclage.com 12 10,8 10,3
8,4
Etablissements Giron Pere Et Fils est une société qui emploie 15 personnes, pour un 8
chiffre d'affaires par salarié de plus de 1 200kE. Son siège social est situé à Reims dans
la Marne.
4
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à partir 2018 2019 2020 2021 2022
de 2021. Il a gagné 8,2% courant 2022, en atteignant 18,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -4,2% -18,6% 103,8% 8,2%
Valeur ajoutée 2 361 1 825 2 293 3 728 4 570 40
30
EBE 569 368 634 1 986 2 785
EBE / CA 5,3% 3,6% 7,6% 11,6% 15,1% 20
ENE 197 5 256 1 629 2 480
Résultat net 134 57 219 1 271 1 624 10

0
ETABLISSEMENTS J MENUT
ETABLISSEMENTS J MENUT Chiffre d’affaires de la société
3 Rue De La Motte, 37700 ST PIERRE DES CORPS Unité : million d’euros
50 47,0
Siren : 781620059
 : 02 47 63 23 73 40
 : 02 54 73 12 07
29,8
 : www.menut.fr 30
24,6 23,2 23,8
Etablissements J Menut est une société dont le siège social est situé à St Pierre Des 20
Corps en Indre-et-Loire. Elle emploie près de 75 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 650kE.
10
Les revenus de la société ont gagné 97,6% courant 2021, pour s'établir à près de 47 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Variation de CA 21,0% -22,1% 2,4% 97,6%
Valeur ajoutée 5 356 7 351 5 013 6 253 11 057 40
30
EBE 2 298 4 044 1 584 3 048 7 218
EBE / CA 9,3% 13,6% 6,8% 12,8% 15,4% 20
ENE 863 2 255 -595 367 4 565
Résultat net 759 970 -1 425 277 4 180 10

0

a-33
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER Chiffre d’affaires de la société
Rue Thimonnier, 61100 FLERS Unité : million d’euros
30
Siren : 337564629 25,2
 : 02 33 66 63 50 25
 : nd 20
 : www.lefeuvrier.fr 16,8
15,5
15
11,0 11,1
Etablissements Le Feuvrier est une société basée à Flers dans l'Orne.
En 2021, les revenus de la société ont progressé de 62,8%, pour s'établir à plus de 25 10
millions d'euros.
5
09/18 05/19* 05/20 05/21 05/22

Date de cloture 09/2018 05/2019* 05/2020 05/2021 05/2022
B ila n
50
Variation de CA ns ns 40,1% 62,8%
Valeur ajoutée 2 115 1 594 1 882 3 686 4 687 40
30
EBE 860 656 538 2 281 3 304
EBE / CA 5,1% 6,0% 4,9% 14,7% 13,1% 20
ENE 607 411 187 1 786 2 752
Résultat net 657 354 129 1 191 1 712 10

0
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL Chiffre d’affaires de la société
Avenue De La Liberation, 01500 AMBERIEU EN BUGEY Unité : million d’euros
16 14,8
Siren : 348761982 13,5
14
 : 04 74 35 07 11
11,3
 : 04 74 38 32 66 12 10,6 10,3
 : www.cofibex.fr 10
8
Le siège social de Etablissements Marcelpoil est implanté à Amberieu En Bugey en Ain.
En 2022, le chiffre d'affaires de Etablissements Marcelpoil a enregistré une 6
décroissance de 9,1%, pour atteindre 13,5 millions d'euros.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -6,3% -2,5% 43,5% -9,1%
Valeur ajoutée 908 1 153 1 437 2 321 2 284 40
Frais de personnel 818 828 803 937 1 094
30
EBE 22 261 560 1 329 1 130
EBE / CA 0,2% 2,5% 5,4% 9,0% 8,4% 20
ENE 72 176 608 1 532 1 376
Résultat net 62 137 433 1 139 1 095 10

0

a-34
ETABLISSEMENTS NADAL
ETABLISSEMENTS NADAL Chiffre d’affaires de la société
35 Chemin De Chantelle, 31200 TOULOUSE Unité : million d’euros
14 12,7
12,2
Siren : 570800631
12
 : 05 61 57 87 53
 : 05 34 51 12 09 10
8,0 7,9
 : www.nadalfer.com 8
6,0
6
Etablissements Nadal a son siège social implanté à Toulouse en Haute-Garonne.
Les revenus de la société n'ont progressé que de 4,2% en 2022, en se fixant à 12,7 4
millions d'euros.
2
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -1,7% -24,6% 105,1% 4,2%
Valeur ajoutée 1 985 1 761 1 387 3 801 3 610 40
30
EBE 574 311 -23 2 284 1 942
EBE / CA 7,2% 3,9% -0,4% 18,7% 15,3% 20
ENE 233 -31 -334 1 964 1 692
Résultat net 255 -27 -324 1 529 1 272 10

0
ETS VERGER
ETS VERGER Chiffre d’affaires de la société
69 Route De Sablonnieres, 38460 SOLEYMIEU Unité : million d’euros
60 56,6
Siren : 309358232
50
 : 04 74 96 24 86 42,2
 : nd 40
 : nd 30
20 14,7
ETS Verger a son siège social implanté à Soleymieu en Isère. 10,5 11,5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2019. Courant 10
2022, il a progressé de 34,2%, pour atteindre plus de 55 millions d'euros.
0
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 8,6% 27,9% 187,7% 34,2%
Valeur ajoutée 1 490 1 286 2 123 4 164 5 261 40
30
EBE 545 336 1 054 2 366 2 973
EBE / CA 5,2% 2,9% 7,2% 5,6% 5,3% 20
ENE 366 135 839 2 048 2 020
Résultat net 288 134 645 1 547 1 502 10

0

a-35
EUROMETAL
EUROMETAL Chiffre d’affaires de la société
9 Boulevard Monge, 69330 MEYZIEU Unité : million d’euros
60
Siren : 305418816 48,5
 : 04 78 79 14 35 50
 : 04 78 80 63 18 40
 : www.uimmvaldeloire.fr 31,2 29,6
29,2
30
Eurometal est une société dont le siège social est situé à Meyzieu dans le Rhône. 21,7
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse depuis 2020. Au cours de 20
l'année 2021, il a gagné 63,9%, en atteignant plus de 48 millions d'euros.

10
04/18 04/19 04/20 04/21 04/22

Date de cloture 04/2018 04/2019 04/2020 04/2021 04/2022
B ila n
50
Variation de CA -6,5% -25,6% 36,1% 63,9%
Valeur ajoutée 2 041 1 479 688 1 440 2 687 40
30
EBE 1 545 975 176 1 000 2 177
EBE / CA 5,0% 3,3% 0,8% 3,4% 4,5% 20
ENE 1 646 897 119 938 2 323
Résultat net 893 512 61 506 1 700 10

0
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING

EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING Chiffre d’affaires de la société
40 Avenue Victor Hugo, 93300 AUBERVILLIERS Unité : million d’euros
120
Siren : 349016741 98,8 96,4
 : 01 71 29 11 00 100
 : nd
80
 : nd 62,6
60
45,7 44,9
Le siège social de European Products Recycling est implanté à Aubervilliers en Seine-
Saint-Denis. 40
Au cours de l'année 2022, les revenus de la société ont perdu 2,4%, en atteignant 96,4
20
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA -27,0% -1,7% 119,8% -2,4%
Valeur ajoutée 1 573 -909 2 071 3 690 3 891 40
30
EBE 1 436 -963 1 991 3 535 3 766
EBE / CA 2,3% -2,1% 4,4% 3,6% 3,9% 20
ENE 1 492 -934 1 758 2 956 3 849
Résultat net 997 -939 1 591 2 141 2 908 10

0

a-36
EVERGLASS
EVERGLASS Chiffre d’affaires de la société
Place Des Corolles, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
16
Siren : 799283221 13,5 13,4
 : 03 23 71 51 51 14 12,6
11,6 11,9
 : 03 23 71 51 50 12
 : www.verallia.fr
10
Les effectifs salariés de Everglass s'élèvent à 40 personnes, et le chiffre d'affaires moyen
par salarié à près de 340kE. Le siège social de la société est situé à Courbevoie dans les 8
Hauts-de-Seine.
6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 6% en 2021, en se fixant à 13,4 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA 2,1% 14,0% -6,4% 6,0%
Valeur ajoutée 5 983 6 252 6 538 5 300 4 305 40
30
EBE 3 313 3 613 3 921 2 593 1 928
EBE / CA 28,5% 30,5% 29,0% 20,5% 14,4% 20
ENE 842 1 023 932 -303 -643
Résultat net 382 807 691 100 -140 10

0
EXCOFFIER RECYCLAGE
EXCOFFIER RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
70 Route Du Stade, 74350 VILLY LE PELLOUX Unité : million d’euros
120 110,1 115,2
Siren : 327020087
 : 04 50 08 30 20 100
 : 04 50 46 30 62 73,2
77,7
73,9
80
 : www.excoffier-recyclage.fr
60
Le siège social de Excoffier Recyclage est implanté à Villy Le Pelloux en Haute-Savoie.
Le chiffre d'affaires de Excoffier Recyclage a enregistré un net ralentissement au cours 40
de l'année 2022, en présentant une progression de 4,7%, en se fixant à 115,2 millions

20
d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Variation de CA 6,2% -4,9% 49,0% 4,7%
Valeur ajoutée 5 465 4 688 10 522 35 619 30 809 60
EBE 1 791 610 4 091 17 557 10 947
40
EBE / CA 2,4% 0,8% 5,5% 15,9% 9,5%
ENE 1 243 -1 441 1 069 12 896 7 199 20
Résultat net 2 036 1 313 4 018 7 011 5 652
0

a-37
EXTRUSION SERVICES
EXTRUSION SERVICES Chiffre d’affaires de la société
42 Rue De La Beauce, 28110 LUCE Unité : million d’euros
120
105,2
Siren : 348799313
 : 02 37 25 13 00 100
80,9
 : 02 37 91 12 19 80
 : www.hydro.com
58,7
60 51,8 51,0
Extrusion Services est une société dont le siège social est situé à Luce en Eure-et-Loir.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 30,1%, 40
pour se fixer à 105,2 millions d'euros.

20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA 13,4% -13,1% 58,7% 30,1%
Valeur ajoutée 4 827 9 465 5 365 11 647 22 908 40
30
EBE 1 880 5 868 2 145 7 983 18 360
EBE / CA 3,6% 10,0% 4,2% 9,9% 17,5% 20
ENE 1 143 4 664 970 6 751 17 053
Résultat net 493 2 750 1 756 8 498 11 748 10

0
FERGEX
FERGEX Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Levray, 74960 ANNECY Unité : million d’euros
100 94,6
Siren : 417807807 84,3
 : nd 80
 : nd 61,6 63,0
 : nd 60
56,1
Le siège social de Fergex est implanté à Annecy en Haute-Savoie. 40

Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2022 après deux ans de croissance.
Au cours de la dernière année étudiée, il a diminué de 10,9%, pour s'établir à 84,3
20
millions d'euros. 03/19 03/20 03/21 03/22 03/23

Date de cloture 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022 03/2023
B ila n
50
Variation de CA -9,0% 12,2% 50,2% -10,9%
Valeur ajoutée 2 065 2 336 3 849 3 723 4 820 40
30
EBE 1 501 1 696 2 979 2 702 3 696
EBE / CA 2,4% 3,0% 4,7% 2,9% 4,4% 20
ENE 1 466 1 641 2 955 2 719 3 685
Résultat net 1 006 1 171 2 150 2 016 2 760 10

0

a-38
FERINOX SA
FERINOX SA Chiffre d’affaires de la société
Site Indust Et Portuaire, 69560 ST ROMAIN EN GAL Unité : million d’euros
300
Siren : 642043277 242,4
 : 04 72 49 26 10 250
204,9
 : 04 72 49 04 36 200
 : nd 156,0
141,1
150 126,6
La société Ferinox SA est basée à St Romain En Gal dans le Rhône.
Après une baisse de deux ans, les revenus de la société se sont redressés à partir de 100
2021. En 2022, ils ont augmenté de 18,3%, en atteignant 242,4 millions d'euros.
50
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Variation de CA -9,6% -10,3% 61,9% 18,3% 80
Valeur ajoutée 25 254 21 479 22 766 31 762 35 025
EBE 17 014 14 373 15 701 23 331 25 671
EBE / CA 10,9% 10,2% 12,4% 11,4% 10,6% 40
ENE 17 169 12 727 12 784 22 252 25 255
20
Résultat net 10 525 7 857 7 843 11 071 17 302
0
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE

FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Avenue A L'Breguet, 83260 LA CRAU Unité : million d’euros
20
Siren : 424707651 17,2
 : 04 94 57 85 51 16
 : 04 94 66 27 93
 : www.france-recuperation.com 12 10,3 9,8 9,4
France Recuperation Recyclage est une société basée à La Crau dans le Var. Elle a 8
employé 15 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 1 100kE.
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de décroissance. En effet, ils
4
ont progressé de 83,8% en 2021, en se fixant à 17,2 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 10 297 9 843 9 359 17 202
50
Variation de CA nd nd -4,4% -4,9% 83,8%
Valeur ajoutée nd 1 385 1 236 118 2 167 40
Frais de personnel nd 629 583 546 593
30
EBE nd 689 572 -481 1 541
EBE / CA nd 6,7% 5,8% -5,1% 9,0% 20
ENE nd 565 402 403 1 455
Résultat net nd 430 441 303 1 128 10
Résultat net / CA nd 4,2% 4,5% 3,2% 6,6% CA

0
Dettes financières nd 35 130 1 268 975 0 20 40 60 80 100

a-39
FRICOM RECYCLING
FRICOM RECYCLING Chiffre d’affaires de la société
26 Chemin Pave, 95340 BERNES SUR OISE Unité : million d’euros
25
Siren : 493038079 20,7
 : 01 39 37 93 91 21
17,2
 : 01 34 70 03 20 17 15,5 16,0
14,6
 : www.derichebourg-environnement.com
13
Fricom Recycling a son siège social implanté à Bernes Sur Oise dans le Val-d'Oise.
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 29,7%, pour 9

5
09/17 09/18 09/19 09/20 09/22

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2022
B ila n
50
Variation de CA nd 6,2% 10,8% -6,9% 29,7%
Valeur ajoutée 2 450 1 832 2 844 5 387 6 625 40
30
EBE 2 182 1 650 1 692 2 221 3 302
EBE / CA 15,0% 10,7% 9,9% 13,9% 15,9% 20
ENE 1 744 1 343 1 357 1 893 2 823
Résultat net 1 210 899 860 1 133 1 858 10

0
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE

FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Du 8 Mai 1945, 80300 FRICOURT Unité : million d’euros
14 13,0
Siren : 419940010 11,9
12
 : 03 22 75 11 98
9,2
 : 03 22 74 69 72 10
8,3
 : www.recuperation-dechets-fricourt.fr 8 7,1
6
Fricourt Environnement Recyclage est une société basée à Fricourt dans la Somme.
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à 4
partir de 2021. En 2022, il a augmenté de 8,8%, en atteignant près de 13 millions
2
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -10,4% -14,6% 69,2% 8,8%
Valeur ajoutée 1 444 1 443 1 493 2 405 2 293 40
30
EBE 628 596 630 1 379 1 128
EBE / CA 6,8% 7,2% 8,9% 11,6% 8,7% 20
ENE 307 240 295 1 013 675
Résultat net 195 151 226 750 534 10

0

a-40
GALLOO FRANCE
GALLOO FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 Ere Avenue Port Fluvial, 59250 HALLUIN Unité : million d’euros
350
Siren : 383066602 279,2 288,5
300
 : 03 20 23 91 49
 : 03 20 23 95 60 250
207,4
193,9
 : www.galloo.com 200 169,9
150
Le siège social de Galloo France est implanté à Halluin dans le Nord.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à partir de 100
2021. Au cours de l'année 2022, il a toutefois enregistré un net ralentissement, en
50
présentant une progression de 3,3%, en atteignant près de 290 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Variation de CA nd -6,5% -12,4% 64,4% 3,3% 160
Valeur ajoutée 25 720 28 573 26 662 39 160 38 008
EBE 11 900 14 746 13 445 25 140 23 250
EBE / CA 5,7% 7,6% 7,9% 9,0% 8,1% 80
ENE 3 787 7 297 4 060 17 098 15 423
40
Résultat net 3 705 5 502 7 725 7 918 6 839
0
GALLOO LITTORAL
GALLOO LITTORAL Chiffre d’affaires de la société
132 Route De Gravelines, 59630 BOURBOURG Unité : million d’euros
25 22,9 23,9
Siren : 442377206
 : 03 28 22 22 19 21
 : 03 20 23 95 60
17
 : www.galloo.com
12,2 11,9
13 11,1
Galloo Littoral est une société basée à Bourbourg dans le Nord.
Après une baisse de deux ans, les revenus de la société se sont redressés à partir de 9
2021. Ils se sont toutefois montrés en net ralentissement en 2022, en enregistrant une
5
croissance de 4%, pour atteindre 23,9 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 934 1 632 2 044 3 680 2 944 40
30
EBE 1 106 827 1 220 2 728 1 896
EBE / CA 9,0% 7,0% 11,0% 11,9% 7,9% 20
ENE 1 164 676 1 071 2 440 1 179
Résultat net 617 524 957 1 616 257 10

0
Taux d'endettement nd nd nd ns 481,7%

a-41
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
582 Rue Des Tilleuls, 76970 GREMONVILLE Unité : million d’euros
30
Siren : 501850374 24,8
 : 02 35 95 16 34 25
 : 02 35 95 10 59 20
 : www.gardet-bezenac.com
15 13,0
11,2 11,3 11,5
Durant l'exercice 2021, la société Gardet Et De Bezenac Environnement a employé 47
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 550kE). Son siège social se 10
situe à Gremonville en Seine-Maritime.

5
Après deux ans de relative stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé en 2017 2018 2019 2020 2021
2021. En effet, il a gagné 115,5% au cours de cette année, en atteignant 24,8 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd -13,6% 1,4% 1,3% 115,5%
Valeur ajoutée 1 231 268 675 901 3 515 40
30
EBE -215 -1 456 -792 -778 1 556
EBE / CA -1,7% -13,0% -7,0% -6,8% 6,3% 20
ENE -422 -1 721 -1 256 -1 239 989
Résultat net -97 -1 104 -486 -827 598 10
Résultat net / CA -0,7% -9,9% -4,3% -7,2% 2,4% CA

0
Taux d'endettement 96,8% 246,3% 455,3% ns ns
GENLIS METAL
GENLIS METAL Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Gustave Eiffel, 21110 GENLIS Unité : million d’euros
70
Siren : 503969222 59,1
60
 : 09 67 29 86 49
 : 03 80 45 91 49 50 45,3 45,4
38,7
 : www.genlismetal.fr 40 34,8
30
Le siège social de Genlis Metal est implanté à Genlis dans la Côte-d'Or.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2021. En effet, il a 20
augmenté de 69,8% au cours de cette année, en atteignant près de 60 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd 0,1% -14,6% -10,2% 69,8%
Valeur ajoutée 3 632 2 180 2 272 1 568 2 403 40
30
EBE 2 394 958 1 017 565 1 225
EBE / CA 5,3% 2,1% 2,6% 1,6% 2,1% 20
ENE 1 934 904 751 301 803
Résultat net 1 098 476 908 357 330 10

0

a-42
GEOCYCLE FRANCE
GEOCYCLE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
14 Boulevard Garibaldi, 92130 ISSY LES MOULINEAUX Unité : million d’euros
50
Siren : 521791343 40,8
 : nd 40
 : nd 30
 : nd
20
Geocycle France est une société basée à Issy Les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. 8,0
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de Geocycle France a 10
0,0
augmenté de 411%, pour atteindre 40,8 millions d'euros.
0
2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 33 7 994 40 846
50
Variation de CA nd nd nd ns ns
Valeur ajoutée nd nd -45 1 774 2 210 40
Frais de personnel nd nd 0 0 432
30
EBE nd nd -45 1 774 1 703
EBE / CA nd nd ns 22,2% 4,2% 20
ENE nd nd -290 1 773 1 671
Résultat net nd nd -409 1 646 1 237 10
Résultat net / CA nd nd ns 20,6% 3,0% CA

0
Dettes financières nd nd 1 125 0 0 0 20 40 60 80 100
GESCRAP FRANCE
GESCRAP FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Pecherie, 61260 VAL AU PERCHE Unité : million d’euros
60 53,9
51,6
Siren : 532626165
 : 02 36 35 95 58 50
 : nd
40
 : gescrap.com 31,0 31,6
30
Gescrap France est une société basée à Val Au Perche dans l'Orne. 21,1
Au cours de l'année 2022, les revenus de la société n'ont augmenté que de 4,5%, pour 20
se fixer à 53,9 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd 2,1% -33,1% 144,2% 4,5%
Valeur ajoutée 2 477 2 663 2 038 2 682 2 795 40
30
EBE 1 617 1 777 1 223 1 790 1 879
EBE / CA 5,2% 5,6% 5,8% 3,5% 3,5% 20
ENE 1 339 1 458 907 1 376 1 499
Résultat net 903 1 014 652 1 014 1 109 10

0

a-43
GREEN METALS FRANCE SAS
GREEN METALS FRANCE SAS Chiffre d’affaires de la société
Parc Activites Vallee Escaut, 59264 ONNAING Unité : million d’euros
25 23,0
Siren : 479159881
 : 03 27 51 50 29 21
17,2
 : 03 27 49 66 41 17 15,3 15,5
 : nd 13,1
13
Le siège social de Green Metals France SAS est implanté à Onnaing dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 48,9% en 2021, pour s'établir à 23 9
millions d'euros.
5
03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 563 2 743 2 737 2 889 2 871 40
30
EBE 1 382 1 539 1 391 1 494 1 421
EBE / CA 10,5% 8,9% 9,1% 9,7% 6,2% 20
ENE 1 182 1 321 1 140 1 268 1 189
Résultat net 978 903 801 960 707 10

0
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
La Guerre, 14540 CASTINE EN PLAINE Unité : million d’euros
1 200
Siren : 653820530 989,0
 : 02 31 27 19 69 1 000
875,9 907,2
 : 02 31 79 95 67 757,2
800
 : www.gderecyclage.com 670,1
600
Guy Dauphin Environnement est une société dont le siège social est situé à Castine En
Plaine dans le Calvados. 400
Les revenus de la société ont gagné 13% courant 2022, pour se fixer à 757,2 millions
200
d'euros. 09/17 09/18 09/19 09/20 09/22

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2022
B ila n
350
300
Valeur ajoutée 94 327 92 826 78 973 63 080 105 557
250
EBE 35 654 32 927 19 020 6 780 65 907 200
EBE / CA 4,1% 3,3% 2,1% 1,0% 8,7% 150
ENE 22 550 25 233 977 -4 176 50 524 100
Résultat net -8 032 16 876 -8 188 11 904 41 557 50
Résultat net / CA -0,9% 1,7% -0,9% 1,8% 5,5% CA
0

a-44
GUYOT ENVIRONNEMENT
GUYOT ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
190 Rue Montjaret De Kerjegu, 29200 BREST Unité : million d’euros
1,6 1,46
Siren : 430004671
1,4
 : 02 98 80 95 50
 : nd 1,2
 : www.guyotenvironnement.com 1,0
0,8
Guyot Environnement est une société dont le siège social est situé à Brest dans le
Finistère. 0,6
Les revenus de la société ont atteint 1,5 million d'euros au cours de l'année 2003 .
0,4
2003

Date de cloture nd nd nd nd 12/2003
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd nd 1 462
50
Variation de CA nd nd nd nd nd
Valeur ajoutée nd nd nd nd 563 40
Frais de personnel nd nd nd nd 153
30
EBE nd nd nd nd 389
EBE / CA nd nd nd nd 26,6% 20
ENE nd nd nd nd 356
Résultat net nd nd nd nd 216 10
Résultat net / CA nd nd nd nd 14,8% CA

0
Dettes financières nd nd nd nd 2 300 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd nd nd ns
HELFAUT TRAVAUX
HELFAUT TRAVAUX Chiffre d’affaires de la société
1146 Zone Artisanale La Font Colette, 62570 HELFAUT Unité : million d’euros
16 14,8
Siren : 318290988 14,3
13,7
 : 03 21 12 73 80 14
12,7
12,2
 : 03 21 12 73 86
12
 : www.helfaut-travaux.fr
10
Helfaut Travaux a son siège social implanté à Helfaut dans le Pas-de-Calais. La société a
employé plus de 70 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 8
moyen par salarié de près de 210kE.

6
Les revenus de la société ont progressé de 3,5% en 2021, en atteignant près de 15 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 6 365 6 492 6 392 7 046 6 621 40
30
EBE 2 491 2 413 2 286 2 897 2 485
EBE / CA 20,5% 17,6% 18,0% 20,3% 16,8% 20
ENE 994 1 226 1 065 1 704 1 466
Résultat net 738 877 737 1 102 893 10

0

a-45
HENAULT 87
HENAULT 87 Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Dieulidou, 87520 ORADOUR SUR GLANE Unité : million d’euros
22
Siren : 410566699 17,8
 : 05 44 20 08 80 18
 : nd 14
 : www.henaultrecyclage.com
9,1 8,6 9,3
10
Henault 87 a son siège social implanté à Oradour Sur Glane dans la Haute-Vienne. La 6,7
société a employé 19 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 6
moyen par salarié de près de 950kE.

2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 91,2% courant 2021, en atteignant près de 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 133 1 673 1 422 1 922 4 166 40
30
EBE 465 956 693 1 063 3 278
EBE / CA 6,9% 10,5% 8,1% 11,4% 18,4% 20
ENE 68 352 -5 362 2 485
Résultat net 129 454 190 503 2 016 10

0
HOAYI INTERNATIONAL CO
HOAYI INTERNATIONAL CO Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle De La Roseraie, 80500 MONTDIDIER Unité : million d’euros
35 33,1
Siren : 439298167
30
 : 05 49 47 17 52
 : nd 25 22,3
 : nd 20 17,5
15 11,8 12,4
Hoayi International Co est une société dont le siège social est situé à Montdidier dans la
Somme. 10
En 2019, le chiffre d'affaires de Hoayi International Co a enregistré une croissance de
5
167%, pour s'établir à plus de 33 millions d'euros. 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
50
Variation de CA nd -47,0% 48,4% -29,4% 167,0%
Valeur ajoutée 507 461 583 487 1 751 40
30
EBE 128 83 183 -161 623
EBE / CA 0,6% 0,7% 1,0% -1,3% 1,9% 20
ENE 138 72 171 -213 507
Résultat net 146 29 95 118 76 10

0
Taux d'endettement 65,2% 183,3% 132,3% ns ns

a-46
HUBENCY
HUBENCY Chiffre d’affaires de la société
22 Avenue Des Nations, 93420 VILLEPINTE Unité : million d’euros
35 32,6
Siren : 950399006
30
 : 01 49 90 10 00
 : nd 25 22,5
 : nd 20 16,7
15,8
15 13,1
Hubency est une société dont le siège social est situé à Villepinte en Seine-Saint-Denis.
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2019, et ils se sont accélérés 10
pendant les quatre dernières années. En 2022, ils se sont accrus de 45,2%, en se fixant à
5
près de 33 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd 20,6% 5,6% 34,6% 45,2%
Valeur ajoutée 1 289 3 100 3 418 3 793 6 037 40
30
EBE 221 1 715 1 778 1 157 2 872
EBE / CA 1,7% 10,8% 10,7% 5,1% 8,8% 20
ENE 181 1 685 1 427 1 072 2 730
Résultat net 106 1 194 764 890 2 154 10

0
Taux d'endettement 131,4% 47,5% nd nd 12,3%
INDRA SAS
INDRA SAS Chiffre d’affaires de la société
80 Rue Condorcet, 38090 VAULX MILIEU Unité : million d’euros
80 73,6
Siren : 400641296
70
 : 04 74 27 34 00 58,5
62,1
56,1
 : 04 74 93 74 32 60
 : www.indra.fr 50
48,1
40
Indra SAS est une société basée à Vaulx Milieu en Isère.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours des deux dernières 30
années. Il a augmenté de 18,6% en 2022, pour se fixer à près de 75 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 13 473 13 507 10 357 12 960 13 782 40
30
EBE 4 300 3 803 959 3 109 3 366
EBE / CA 7,4% 6,8% 2,0% 5,0% 4,6% 20
ENE 3 765 3 479 -38 2 155 2 734
Résultat net 3 211 2 916 358 1 759 2 568 10

0

a-47
INOREC
INOREC Chiffre d’affaires de la société
54 Rue Ernest Macarez, 59300 VALENCIENNES Unité : million d’euros
180
Siren : 309824076
136,8
 : 03 27 30 34 37 140
 : 03 27 41 28 02 105,7
 : www.derichebourg.com 100 87,4
78,4
58,2
Inorec est une société basée à Valenciennes dans le Nord. 60
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir
de 2021. Il a augmenté de 56,5% au cours de l'année 2022, pour atteindre 136,8
20
millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 8 587 7 386 4 130 7 778 13 078 40
30
EBE 6 007 4 700 2 031 5 710 10 897
EBE / CA 5,7% 6,0% 3,5% 6,5% 8,0% 20
ENE 5 801 4 473 1 815 5 353 10 542
Résultat net 3 939 2 889 2 227 1 656 6 713 10

0
Taux d'endettement 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% nd
INTERNATIONAL METAL SUPPLY

INTERNATIONAL METAL SUPPLY Chiffre d’affaires de la société
3 Rue De Village, 13006 MARSEILLE Unité : million d’euros
140 131,1
Siren : 413582743 116,6
120
 : 04 42 34 48 10 95,5 99,6
 : nd 100
 : nd 80 71,3
60
International Metal Supply a son siège social implanté à Marseille dans les Bouches-du-
Rhône. 40
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. En 2021, il a
20
progressé de 39,8%, pour atteindre près de 100 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd -11,1% -18,1% -25,3% 39,8%
Valeur ajoutée 4 175 4 015 1 396 1 627 6 122 40
30
EBE 3 007 2 979 339 426 4 278
EBE / CA 2,3% 2,6% 0,4% 0,6% 4,3% 20
ENE 1 349 1 818 -395 2 222 4 201
Résultat net 1 051 1 184 -423 1 516 3 080 10

0

a-48
ITON SEINE
ITON SEINE Chiffre d’affaires de la société
Quai De Seine, 78270 BONNIERES SUR SEINE Unité : million d’euros
120
Siren : 709801757 100,1
 : 01 30 98 20 80 100
 : 01 30 98 91 57 80
 : www.rivagroup.com 66,0
61,9
67,2
54,9
60
Iton Seine est une société basée à Bonnieres Sur Seine dans les Yvelines.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Iton Seine s'est redressé à partir de 40
2021. Il a présenté une croissance de 48,9% au cours de la dernière année étudiée, pour
20
atteindre plus de 100 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 23 056 22 282 21 237 22 191 24 695
60
EBE 8 197 7 667 6 426 7 051 7 499
40
EBE / CA 12,4% 12,4% 11,7% 10,5% 7,5%
ENE -1 795 99 77 741 1 357 20
Résultat net 1 598 1 005 633 2 027 1 956
0
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES

LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES Chiffre d’affaires de la société
33 Rue Du Moulin Des Bruyeres, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
14 13,4
Siren : 502013881
12
 : 04 67 92 09 27
 : nd 10
8,3
 : nd 8
7,5
6,3
6
La société La Compagnie Des Matieres Premieres est basée à Courbevoie dans les
Hauts-de-Seine. 4
Le chiffre d'affaires de La Compagnie Des Matieres Premieres a renoué avec la
2
croissance en 2021. Au cours de cette année, il a progressé de 112,4% courant 2021, en 2018 2019 2020 2021
atteignant plus de 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 8 332 7 458 6 303 13 388 nd
50
Variation de CA nd -10,5% -15,5% 112,4% nd
Valeur ajoutée 810 773 402 831 nd 40
Frais de personnel 653 672 784 956 nd
30
EBE 118 70 -415 -163 nd
EBE / CA 1,4% 0,9% -6,6% -1,2% nd 20
ENE 96 59 -418 -176 nd
Résultat net 81 67 -459 -125 nd 10
Résultat net / CA 1,0% 0,9% -7,3% -0,9% nd CA

0
Dettes financières 3 2 809 965 nd 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 0,6% 0,4% ns nd nd

a-49
LA CORBEILLE BLEUE
LA CORBEILLE BLEUE Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS Unité : million d’euros
35
31,2
Siren : 318826781
 : 01 48 14 38 00 30
25,1
 : nd 25 22,8
22,2
 : nd 21,0
20
La société La Corbeille Bleue est basée à Paris.
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 37,1%, pour atteindre 15

10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 6 264 6 295 6 360 6 825 10 050 40
30
EBE 1 171 947 801 1 445 4 215
EBE / CA 5,6% 4,3% 3,2% 6,4% 13,5% 20
ENE 704 327 351 896 3 498
Résultat net 462 279 281 176 2 195 10

0
LAMCO RECYCLAGE
LAMCO RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
195 Boulevard Felix Faure, 93300 AUBERVILLIERS Unité : million d’euros
14 12,6
Siren : 349893776
12 10,7
 : 01 48 33 28 34 9,9
9,4
 : 01 49 37 02 54 10
 : www.costella.fr 8
7,4
6
Courant 2021, la société Lamco Recyclage a employé 8 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 1 600kE). Son siège social est situé à 4
Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.
2
En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 70,2%, pour atteindre 12,6 millions 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
d'euros.

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 564 1 770 1 673 1 197 2 025 40
30
EBE 686 847 797 443 1 215
EBE / CA 7,3% 8,6% 7,4% 6,0% 9,6% 20
ENE 570 787 728 376 1 056
Résultat net 386 535 532 277 742 10

0

a-50
LES RECYCLEURS BRETONS
LES RECYCLEURS BRETONS Chiffre d’affaires de la société
170 Rue Jacqueline Auriol, 29490 GUIPAVAS Unité : million d’euros
12 11,4
Siren : 444894737 9,6
10
 : 02 98 03 29 98
 : nd 8
 : www.lesrecycleursbretons.fr 6
4 2,7
Les Recycleurs Bretons a son siège social implanté à Guipavas dans le Finistère.
1,5 1,7
En 2015, le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 15,6%, pour s'établir à plus de 2
0
2007 2008 2010 2014 2015

Date de cloture 12/2007 12/2008 12/2010 12/2014 12/2015
B ila n
50
Variation de CA nd 8,2% 60,6% 329,0% -15,6%
Valeur ajoutée 415 551 825 2 646 2 381 40
30
EBE 175 244 358 724 622
EBE / CA 11,5% 14,8% 13,5% 6,4% 6,5% 20
ENE 69 94 121 231 113
Résultat net 44 61 72 212 115 10

0
LOSTIS RECYCLAGE
LOSTIS RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle La Palue, 86220 INGRANDES Unité : million d’euros
16
Siren : 316016187 13,7
 : 05 49 21 09 07 14
 : nd
12
 : www.lostis-recyclage.fr
10
La société Lostis Recyclage est basée à Ingrandes dans la Vienne.
En 2021, les revenus de la société ont gagné 70,2%, en se fixant à 13,7 millions d'euros. 8
6
06/22

Date de cloture 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd nd 13 683
50
Variation de CA nd nd nd nd nd
Valeur ajoutée nd nd nd nd 2 223 40
Frais de personnel nd nd nd nd 774
30
EBE nd nd nd nd 1 417
EBE / CA nd nd nd nd 10,4% 20
ENE nd nd nd nd 1 268
Résultat net nd nd nd nd 967 10
Résultat net / CA nd nd nd nd 7,1% CA

0
Dettes financières nd nd nd nd 1 121 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd nd nd 36,9%

a-51
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL Chiffre d’affaires de la société
Rue Saint Hubert, 62330 GUARBECQUE Unité : million d’euros
16 14,8
14,3
Siren : 442241055 13,5
14 12,8
 : 03 21 61 00 65 11,6
 : 03 21 61 00 66 12
 : nd 10
8
La société Materiaux Routiers Du Littoral emploie 49 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 300kE), et son siège social est situé à Guarbecque dans 6
le Pas-de-Calais.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2019. En 2022, il a 2018 2019 2020 2021 2022
toutefois enregistré un ralentissement, en présentant une progression de 3,7%, pour se
fixer à près de 15 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 957 3 405 3 997 4 559 5 292 40
30
EBE 965 1 214 1 674 2 061 2 631
EBE / CA 8,3% 9,5% 12,4% 14,4% 17,7% 20
ENE 360 626 771 1 182 1 706
Résultat net 439 481 1 428 1 272 1 457 10

0
MAZEAU RECYCLAGE
MAZEAU RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
28 Rue Jules Valles, 93400 ST OUEN SUR SEINE Unité : million d’euros
40
36,2
Siren : 824481311
35
 : 01 40 10 83 51
 : nd 30 27,5
26,1
 : nd 25 23,1
20,3
20
Les effectifs salariés de Mazeau Recyclage s'élèvent à 36 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 1 000kE. Le siège social de la société est situé à St 15
Ouen Sur Seine en Seine-Saint-Denis.
10
Le chiffre d'affaires de Mazeau Recyclage a progressé de 78,1% courant 2021, en 2017* 2018 2019 2020 2021
atteignant 36,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd ns -4,9% -22,3% 78,1%
Valeur ajoutée 3 594 5 894 5 046 3 751 9 217 40
30
EBE 1 335 3 263 2 082 1 243 6 125
EBE / CA 5,8% 11,9% 8,0% 6,1% 16,9% 20
ENE 638 2 342 1 117 205 4 904
Résultat net 698 1 567 907 188 3 564 10

0

a-52
METACONCEPT FRANCE
METACONCEPT FRANCE Chiffre d’affaires de la société
17 Route Des Sables, 69630 CHAPONOST Unité : million d’euros
14 13,3
Siren : 342865599
 : 04 78 51 38 38 12 11,1
 : 04 78 51 38 37 9,9
10 9,1
 : www.metaconcept.fr
8
Metaconcept France est une société basée à Chaponost dans le Rhône.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 19,3% en 2022, pour se fixer à 13,3 6
millions d'euros.
4
08/19 08/20 08/21 08/22

Date de cloture 08/2018 08/2019 08/2020 08/2021 08/2022
B ila n
50
Variation de CA nd nd -8,5% 22,9% 19,3%
Valeur ajoutée nd 1 061 850 1 205 1 232 40
Frais de personnel nd 565 495 658 545
30
EBE nd 456 322 522 665
EBE / CA nd 4,6% 3,6% 4,7% 5,0% 20
ENE nd 456 361 439 434
Résultat net nd 266 336 449 326 10

0
Dettes financières nd 252 187 279 533 0 20 40 60 80 100
METAL BLANC
METAL BLANC Chiffre d’affaires de la société
19 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS Unité : million d’euros
60
Siren : 542052691 50,1 48,7 49,1
 : 03 24 53 67 00 50
45,0
 : 03 24 54 25 45 41,3
 : www.metalblanc.fr 40
Le siège social de Metal Blanc est implanté à Paris. La société emploie 48 personnes 30
(soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 1 000kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé après deux ans de décroissance. En
20
effet, il a gagné 18,8% au cours de l'année 2021, pour s'établir à 49,1 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 808 5 358 5 666 4 893 4 846 40
30
EBE 3 279 2 626 2 626 2 065 2 136
EBE / CA 7,3% 5,2% 5,4% 5,0% 4,4% 20
ENE 2 633 1 446 1 961 1 064 1 024
Résultat net 2 366 1 468 1 593 1 027 990 10

0

a-53
METAL PARIS
METAL PARIS Chiffre d’affaires de la société
5 Passage Dieu, 75020 PARIS Unité : million d’euros
18
15,9
Siren : 539179481 14,3
 : 01 43 48 33 56 14
 : nd
 : nd 10
Metal Paris est une société basée à Paris. 6

5,4
En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 11,6%, pour atteindre près de
2
2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 5 377 14 274 15 927
50
Variation de CA nd nd nd 165,5% 11,6%
Valeur ajoutée nd nd 243 417 563 40
Frais de personnel nd nd 123 171 231
30
EBE nd nd 110 221 310
EBE / CA nd nd 2,0% 1,5% 1,9% 20
ENE nd nd 101 218 310
Résultat net nd nd 87 190 260 10
Résultat net / CA nd nd 1,6% 1,3% 1,6% CA

0
Dettes financières nd nd 380 370 303 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd 91,3% 63,4% 37,5%
METAL-FER RECYCLAGE
METAL-FER RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit L'Oisillon, 86210 BONNEUIL MATOURS Unité : million d’euros
20
Siren : 514797109 17,1
 : 05 49 85 22 25 16 14,8
 : 05 49 85 24 91
 : www.metal-fer-recyclage.fr 12
10,0
8,8
8,1
La société Metal-Fer Recyclage est basée à Bonneuil Matours dans la Vienne. 8
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de Metal-Fer Recyclage a progressé de
15,8%, en se fixant à 17,1 millions d'euros.
4
2016 2018 2019 2021 2022

Date de cloture 12/2016 12/2018 12/2019 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 230 1 474 1 434 2 066 1 801 40
30
EBE 419 438 415 1 195 785
EBE / CA 5,1% 4,4% 4,7% 8,1% 4,6% 20
ENE 154 57 56 706 212
Résultat net 84 155 20 539 196 10

0

a-54
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
116 Rue Du Moulin De Cage, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
40
Siren : 329142855
29,4
 : 01 47 99 86 50 30
 : 01 40 85 17 28 20,4 21,7
 : www.sorevo.com 20
18,5
9,8
Metaux 116 Sorevo Environnement est une société dont le siège social est situé à 10
Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine.
Les revenus de la société ont augmenté de 35,5% courant 2022, en atteignant plus de
0
29 millions d'euros. 2017 2018 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 605 2 747 817 2 845 3 217 40
30
EBE 354 535 -941 1 535 1 440
EBE / CA 1,7% 2,9% -9,6% 7,1% 4,9% 20
ENE 156 222 -1 093 1 254 1 144
Résultat net 154 223 -2 159 1 107 920 10

0
METAUX FERS
METAUX FERS Chiffre d’affaires de la société
Rue Henri Farman, 85180 LES SABLES D OLONNE Unité : million d’euros
20 18,3
Siren : 323790824
 : 02 51 22 06 38 16 14,3
 : 02 51 22 08 43 13,2
 : www.metaux-fers.fr 12
11,3
9,8
La société Metaux Fers est basée à Les Sables D Olonne en Vendée. 8

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2020, et il a augmenté de
61,3% par rapport à l'année précédente, en se fixant à 18,3 millions d'euros.
4
06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 081 2 456 2 013 1 847 3 470 40
30
EBE 917 1 131 544 404 1 838
EBE / CA 9,3% 7,9% 4,1% 3,6% 10,1% 20
ENE 592 894 323 194 1 589
Résultat net 408 607 468 89 1 206 10

0

a-55
MOLINS CREAUTO
MOLINS CREAUTO Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De Fourchon, 59113 SECLIN Unité : million d’euros
20
Siren : 400217626
15,5
 : 03 20 32 40 40 16
 : 03 20 32 56 03 13,2
11,9
 : www.creauto.com 12 10,6
8,5
La société Molins Creauto est basée à Seclin dans le Nord. 8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2019. Au cours de la
dernière année étudiée, il a présenté une croissance de 17,9%, en se fixant à 15,5
4
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 457 1 922 1 877 3 206 3 949 40
30
EBE 933 580 757 2 047 2 668
EBE / CA 10,9% 5,5% 6,4% 15,5% 17,2% 20
ENE 781 456 623 1 778 2 494
Résultat net 713 214 534 1 265 1 871 10

0
MTB RECYCLING
MTB RECYCLING Chiffre d’affaires de la société
401 Route De Saint Hilaire, 38460 TREPT Unité : million d’euros
90
Siren : 844780650 75,4
 : 04 74 92 99 37 70 63,1
 : nd
 : nd 50
47,1
39,6
Courant 2022, la société Mtb Recycling a employé près de 65 salariés (ce qui 30
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 1 200kE). Son siège
social est situé à Trept en Isère.
10
En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 19,5%, pour se fixer à 75,4 2019 2020 2021 2022
millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd nd -16,0% 59,5% 19,5%
Valeur ajoutée nd 5 154 3 240 5 077 6 248 40
Frais de personnel nd 2 353 2 294 2 858 3 144
30
EBE nd 2 451 673 2 044 2 849
EBE / CA nd 5,2% 1,7% 3,2% 3,8% 20
ENE nd 1 743 743 2 065 2 257
Résultat net nd 1 160 1 116 1 711 2 015 10

0
Dettes financières nd 3 197 14 852 16 440 18 254 0 20 40 60 80 100

a-56
NCG FRANCE
NCG FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Champ Des Oiseaux, 59230 ST AMAND LES EAUX Unité : million d’euros
18
Siren : 507424851
13,7
 : 03 27 21 69 86 14
 : nd 11,3
 : www.ncg-europe.com 10 8,8
9,5
7,9
Ncg France est une société basée à St Amand Les Eaux dans le Nord. 6
Le chiffre d'affaires de Ncg France est en augmentation depuis 2019. Au cours de la
dernière année étudiée, il a présenté une croissance de 20,7%, pour atteindre près de
2
14 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 573 1 875 2 327 2 928 3 523 40
30
EBE 269 597 958 1 142 1 635
EBE / CA 3,4% 6,8% 10,0% 10,1% 11,9% 20
ENE 141 611 826 1 027 1 371
Résultat net 133 258 510 758 1 015 10

0
NEGO METAL
NEGO METAL Chiffre d’affaires de la société
Rue Rene Reaumur, 26100 ROMANS SUR ISERE Unité : million d’euros
35 31,8
Siren : 313484339
30
 : 04 75 70 06 96
 : 04 75 02 83 61 25
 : www.negometal.fr 20 17,7 18,5 17,6

16,5
15
La société Nego Metal emploie plus de 50 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 600kE), et son siège social est situé à Romans Sur Isere dans la 10
Drôme.
5
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 80,6%, pour s'établir à près 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
de 32 millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 102 3 368 3 148 4 143 7 440 40
30
EBE 1 095 891 512 1 079 3 250
EBE / CA 6,2% 4,8% 3,1% 6,1% 10,2% 20
ENE 397 399 -110 494 2 396
Résultat net 374 313 -78 432 1 952 10

0

a-57
NEGOCE PAPIERS CARTONS
NEGOCE PAPIERS CARTONS Chiffre d’affaires de la société
16 Avenue Georges Mandel, 75116 PARIS Unité : million d’euros
12
Siren : 318746377 10,2
 : 02 35 23 19 26 10
8,7
 : 02 35 02 02 63 8 7,1
6,8
 : www.negoce-papiers-cartons.fr 6,5
6
La société Negoce Papiers Cartons est basée à Paris.
En 2019, le chiffre d'affaires de Negoce Papiers Cartons a progressé de 18,3%, en se 4
fixant à plus de 10 millions d'euros.

2
2014 2015 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 842 2 254 2 081 2 344 2 258 40
30
EBE 408 708 602 783 672
EBE / CA 6,2% 10,4% 8,5% 9,0% 6,6% 20
ENE -194 139 33 204 22
Résultat net -121 156 89 232 143 10

0
NEGOMETAL
NEGOMETAL Chiffre d’affaires de la société
6 Chemin De Jorlis, 64600 ANGLET Unité : million d’euros
18 16,8
16,1
Siren : 329790455
16 14,6
 : 05 59 55 45 64
13,5
 : 05 59 55 14 43 14
12,3
 : www.negometal.com/fr/ 12
10
Negometal a son siège social implanté à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Le chiffre d'affaires de Negometal s'est contracté en 2022 après trois ans de croissance. 8
Au cours de la dernière année étudiée, il a reculé de 13,5%, pour atteindre près de 15
6
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 444 2 102 2 290 1 852 1 789 40
30
EBE 996 685 713 353 381
EBE / CA 8,1% 5,1% 4,4% 2,1% 2,6% 20
ENE 763 375 661 287 333
Résultat net 599 512 512 247 270 10

0

a-58
PAPREC D3E
PAPREC D3E Chiffre d’affaires de la société
35
Siren : 432764140 29,3
30
 : 01 40 70 50 15 25,0 25,3
23,2
 : 01 43 11 38 77 25
19,7
 : www.paprec.com 20
15
Paprec D3e a son siège social implanté à Paris.
Au cours de l'année 2019, les revenus de la société ont progressé de 16,1%, en 10
5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 986 3 917 3 342 3 910 6 641 40
30
EBE -1 357 -321 -725 -195 1 922
EBE / CA -6,9% -1,4% -2,9% -0,8% 6,6% 20
ENE -1 471 434 512 455 1 501
Résultat net -1 778 -492 239 307 1 501 10

0
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE

PAPREC GRAND ILE DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Pascal, 93120 LA COURNEUVE Unité : million d’euros
250
219,0
Siren : 421716465
 : 09 66 43 12 55 210
 : 01 43 11 82 87 160,9
170
 : www.paprec.com
130 114,4 117,0
109,7
Les effectifs salariés de Paprec Grand Ile De France s'élèvent à plus de 550 personnes,
et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 390kE. Le siège social de la société est 90
situé à La Courneuve en Seine-Saint-Denis.

50
Le chiffre d'affaires de Paprec Grand Ile De France est en progression depuis 2018, et il 2017 2018 2019 2020 2021
a enregistré une croissance de 36,1% courant 2021, pour se fixer à 219 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
200
Valeur ajoutée 17 397 17 549 18 754 29 781 45 029 150
EBE 4 109 3 506 3 651 7 484 17 422
100
EBE / CA 3,7% 3,1% 3,1% 4,7% 8,0%
ENE 412 620 201 1 266 12 183 50
Résultat net 489 261 314 306 10 353
0

a-59
PAPREC GROUP
PAPREC GROUP Chiffre d’affaires de la société
40
36,1
Siren : 489455360
35
 : 01 42 99 43 10 29,2
28,5
 : 01 42 99 43 31 30
 : www.paprec.com 25 21,6
20,5
20
Paprec Group a son siège social implanté à Paris.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a gagné 23,6%, en se fixant à 15
10
2013 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2013 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd 5,4% 31,7% 2,6% 23,6% 800
Valeur ajoutée 18 838 19 727 22 150 24 135 43 996
EBE 8 289 7 101 8 416 10 650 26 271
EBE / CA 40,4% 32,8% 29,6% 36,5% 72,8% 400
ENE 7 356 6 407 13 438 8 232 25 355
200
Résultat net 796 -8 032 -8 689 -16 077 4 524
Résultat net / CA 3,9% -37,2% -30,5% -55,0% 12,5% CA
0
PAPREC METAL DECONSTRUCTION

PAPREC METAL DECONSTRUCTION Chiffre d’affaires de la société
12 11,2
Siren : 481416295
10
 : nd
 : nd 8
 : nd 6 4,9
4
La société Paprec Metal Deconstruction est basée à Paris. Elle emploie 22 personnes 2,0
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 500kE). 2
0,0 0,3
Le chiffre d'affaires de Paprec Metal Deconstruction a présenté une croissance de
0
128,6% courant 2021, en se fixant à plus de 11 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 1 991 40 307 4 887 11 173
50
Variation de CA nd -98,0% ns ns 128,6%
Valeur ajoutée -1 343 -1 705 -1 317 -1 023 2 418 40
30
EBE -2 298 -2 578 -2 676 -2 756 409
EBE / CA ns ns ns -56,4% 3,7% 20
ENE -9 709 -420 -168 -52 271
Résultat net -9 506 -535 -2 150 -9 667 -169 10
Résultat net / CA ns ns ns ns -1,5% CA

0
Taux d'endettement ns ns nd nd nd

a-60
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS Chiffre d’affaires de la société
14
Siren : 424217321 11,9
12
 : nd
9,4
 : nd 10
8,1 8,3
 : nd 8
6
Les effectifs salariés de Paprec Metal Deconstruction Solutions s'élèvent à 14 4,4
personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 850kE. Le siège social de 4
la société est situé à Paris.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 43,4% en 2021, en se fixant à près de 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 633 415 1 268 1 605 4 255 40
30
EBE -162 -372 591 765 3 279
EBE / CA -2,0% -4,0% 13,4% 9,2% 27,5% 20
ENE -591 -77 224 210 2 591
Résultat net -582 -61 220 200 2 232 10

0
PAPREC SUD-OUEST
PAPREC SUD-OUEST Chiffre d’affaires de la société
70
Siren : 511867327 58,7
 : 01 42 99 43 10 60
 : 01 42 99 43 31 45,5 46,7 47,6

50 44,3
 : www.paprec.com
40
Paprec Sud-Ouest est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie 31
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 900kE. 30
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 23,4% en 2021, en atteignant près de

20
60 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 8 431 8 569 9 738 11 230 14 773 40
30
EBE 2 286 2 083 2 327 2 778 6 265
EBE / CA 5,0% 4,7% 5,0% 5,8% 10,7% 20
ENE 564 258 612 1 395 4 730
Résultat net 37 197 116 387 4 282 10

0

a-61
PAUL GRANDJOUAN SOCIETE D' ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE
PAUL GRANDJOUAN SOCIETE D' ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Nathalie Sarraute, 44200 NANTES Unité : million d’euros
220
Siren : 867800518 182,8
178,2
 : 02 51 84 60 00 180 161,7
157,1
 : 02 51 72 72 35 151,4
 : www.veolia.com 140
Paul Grandjouan Societe D'Assainissement Et De Collecte est une société dont le siège 100
social est situé à Nantes en Loire-Atlantique.
Courant 2022, les revenus de la société n'ont augmenté que de 2,6%, en se fixant à
60
182,8 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Valeur ajoutée 61 600 63 190 63 692 67 843 63 076 100
EBE 5 351 7 771 7 646 11 729 6 998
60
EBE / CA 3,4% 4,8% 5,1% 6,6% 3,8%
40
ENE 176 1 504 412 5 651 2 065
Résultat net 3 415 4 685 2 296 5 859 3 976 20
0
PENA ENVIRONNEMENT
PENA ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
4773 Avenue De Pierroton, 33127 ST JEAN D ILLAC Unité : million d’euros
25
Siren : 380141358 20,4
 : 05 57 95 08 30 21
18,0
17,1 16,9
 : 05 57 97 37 73 16,1
17
 : www.pena.fr
13
Le siège social de Pena Environnement est implanté à St Jean D Illac en Gironde.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse au cours des deux dernières 9
années. Il a progressé de 13,1% en 2022, en se fixant à 20,4 millions d'euros.

5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 268 2 950 2 419 2 844 3 266 40
30
EBE 1 253 866 511 796 1 036
EBE / CA 7,3% 5,1% 3,2% 4,4% 5,1% 20
ENE 734 246 -70 254 532
Résultat net 620 294 -351 223 128 10

0

a-62
PENA METAUX SA
PENA METAUX SA Chiffre d’affaires de la société
26 Chemin De La Poudriere, 33700 MERIGNAC Unité : million d’euros
100
Siren : 380141549 79,9 80,2
 : 05 56 34 32 30 80
 : 05 56 34 40 15
 : www.pena.fr 60 50,7
45,4 42,7
Pena Metaux SA est une société basée à Merignac en Gironde. 40
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société est resté
pratiquement stable, en se fixant à 80,2 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 797 2 298 3 470 7 024 5 186 40
30
EBE 571 -140 1 090 3 864 1 910
EBE / CA 1,1% -0,3% 2,6% 4,8% 2,4% 20
ENE -172 -907 323 1 829 1 524
Résultat net 300 -647 132 -203 1 055 10
Résultat net / CA 0,6% -1,4% 0,3% -0,3% 1,3% CA

0
PLANCHER ENVIRONNEMENT
PLANCHER ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
110 Rue Des Tavelles, 07170 LAVILLEDIEU Unité : million d’euros
20
Siren : 424988814 15,1 15,7 15,6
 : 04 75 94 31 75 16
 : nd 11,6
12
 : www.plancher-recyclage.com
8
La société Plancher Environnement est basée à Lavilledieu en Ardèche.
2,8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est abaissé de 0,7% au cours de l'année 2022, en se 4
fixant à 15,6 millions d'euros.

0
09/19 09/20 12/20* 12/21 12/22

Date de cloture 09/2019 09/2020 12/2020* 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -23,1% ns ns -0,7%
Valeur ajoutée 2 332 2 452 515 3 153 2 589 40
30
EBE 473 796 98 1 155 410
EBE / CA 3,1% 6,8% 3,4% 7,4% 2,6% 20
ENE 591 752 93 978 139
Résultat net 494 577 106 779 117 10

0

a-63
PRAXY
PRAXY Chiffre d’affaires de la société
24 Rue De Chambray, 37300 JOUE LES TOURS Unité : million d’euros
120
Siren : 423574037 99,9
95,2
 : 02 47 76 12 34 100
 : 02 47 76 11 33 80
75,0
 : www.praxy.fr 63,8
56,2
60
Le siège social de Praxy est implanté à Joue Les Tours en Indre-et-Loire.
Après trois ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2022. En effet, ils se 40
sont abaissés de 4,7% par rapport à 2021, pour se fixer à plus de 95 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 991 2 338 2 852 2 920 3 029 40
30
EBE 187 476 836 265 258
EBE / CA 0,3% 0,7% 1,1% 0,3% 0,3% 20
ENE 140 411 767 170 115
Résultat net 110 290 556 102 57 10

0
PRAXY CENTRE
PRAXY CENTRE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Yves Lamourdedieu, 63500 ISSOIRE Unité : million d’euros
120
Siren : 518205976 96,9
92,0
 : 04 73 55 60 00 100
 : 04 73 55 60 50
80
 : www.praxycentre.fr 66,5
61,1
64,9
60
Praxy Centre a son siège social implanté à Issoire dans le Puy-de-Dôme.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 5,3%, en se fixant à 96,9 40
millions d'euros.
20
09/18 09/19 12/20* 12/21 12/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 12/2020* 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -8,0% ns ns 5,3%
Valeur ajoutée 6 706 6 949 8 942 7 994 11 083 40
30
EBE 1 210 1 325 2 070 2 811 5 494
EBE / CA 1,8% 2,2% 3,2% 3,1% 5,7% 20
ENE 725 567 1 139 3 137 4 394
Résultat net 590 577 787 1 076 2 486 10

0

a-64
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD Chiffre d’affaires de la société
Rue Gabriel Peri, 59273 FRETIN Unité : million d’euros
16 15,0
Siren : 347682114
14
 : 03 20 41 57 00
11,3 11,2 11,1
 : 03 20 41 57 09 12 11,0
 : nd 10
8
La société Preparation De Ferrailles Du Nord est basée à Fretin dans le Nord. Elle
emploie 6 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 2 500kE). 6
Les revenus de la société ont progressé de 34,5% en 2021, pour s'établir à 15 millions
4
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd -2,9% 1,8% -0,2% 34,5%
Valeur ajoutée 1 344 1 378 1 327 554 1 873 40
30
EBE 1 064 1 060 975 215 1 591
EBE / CA 9,4% 9,7% 8,7% 1,9% 10,6% 20
ENE -285 156 179 -500 407
Résultat net -318 198 155 -516 383 10
Résultat net / CA -2,8% 1,8% 1,4% -4,6% 2,6% CA

0
Taux d'endettement ns ns ns ns ns
PROVENCALE DES FERRAILLES

PROVENCALE DES FERRAILLES Chiffre d’affaires de la société
44 Boulevard Du Capitaine Geze, 13014 MARSEILLE Unité : million d’euros
35
29,5 30,3
Siren : 331365338
30
 : 04 95 05 33 11
 : 04 91 63 24 39 25 22,4
 : nd 20
18,9
16,3
15
Provencale Des Ferrailles est une société basée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Le chiffre d'affaires de Provencale Des Ferrailles s'est montré en hausse au cours des 10
deux dernières années. Il s'est toutefois montré en net ralentissement en 2022, en
5
enregistrant une croissance de 2,7%, en atteignant 30,3 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 934 2 960 1 039 4 028 3 276 40
30
EBE 517 709 -1 062 1 579 718
EBE / CA 2,3% 3,7% -6,5% 5,4% 2,4% 20
ENE 83 216 -1 447 1 063 69
Résultat net 58 65 -1 449 975 210 10

0

a-65
PURFER
PURFER Chiffre d’affaires de la société
45 Route De Saint Bonnet De Mure, 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU Unité : million d’euros
450
Siren : 332628171
336,4
 : 04 72 48 02 52 350
 : 04 72 48 12 77 273,7 286,7
244,2
185,4
Purfer a son siège social implanté à St Pierre De Chandieu dans le Rhône. 150
Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après deux ans de décroissance. En
2021, il a progressé de 81,4%, en atteignant près de 340 millions d'euros.
50
09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
120
Valeur ajoutée 39 473 38 400 31 347 28 595 56 474 100
EBE 22 470 19 046 13 298 10 866 37 630
60
EBE / CA 8,2% 6,6% 5,4% 5,9% 11,2%
40
ENE 20 039 15 941 9 828 7 221 34 381
Résultat net 14 298 11 617 6 519 4 965 20 040 20
0
RVA
RVA Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Bois D'Epense, 51800 STE MENEHOULD Unité : million d’euros
22
Siren : 351690243 18,0
17,5
 : 03 26 60 60 63 18 16,8
 : 03 26 60 96 99 14,8 14,8
 : www.rva-recycling.com 14
Courant 2021, la société R V A a employé 43 personnes, et elle a réalisé un chiffre 10

d'affaires par salarié de près de 420kE. Son siège social est situé à Ste Menehould dans
la Marne.
6
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 21,6%, pour se fixer à 2017 2018 2019 2020 2021
plus de 18 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 8 065 7 406 5 232 6 622 8 439 40
30
EBE 3 570 2 761 1 129 2 402 3 769
EBE / CA 20,4% 16,5% 7,6% 16,2% 20,9% 20
ENE 2 206 1 977 175 1 440 2 824
Résultat net 1 587 1 366 105 1 079 2 790 10

0

a-66
RAMERY ENVIRONNEMENT
RAMERY ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Parc Entreprises Motte Du Bois, 62440 HARNES Unité : million d’euros
40
35,4
Siren : 417979127 34,0
35
 : 03 20 07 53 10 29,9 28,8
 : 03 21 14 00 39 30
26,1
 : www.ramery.fr 25
20
Ramery Environnement a son siège social implanté à Harnes dans le Pas-de-Calais.
Les revenus de la société ont progressé de 4,4% au cours de l'année 2022, en atteignant 15
plus de 35 millions d'euros. Cette hausse est cependant nettement inférieure à celle de
10
l'année 2021 (+17,9%). 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 562 7 724 7 162 8 111 7 729 40
30
EBE 699 3 185 2 894 4 659 4 114
EBE / CA 2,7% 10,7% 10,0% 13,7% 11,6% 20
ENE -274 1 909 1 515 3 962 3 115
Résultat net 600 3 483 2 297 5 078 4 490 10

0
RDS SAINT-ETIENNE
RDS SAINT-ETIENNE Chiffre d’affaires de la société
Allee Lavoisier, 42350 LA TALAUDIERE Unité : million d’euros
21 19,3
Siren : 421288549
 : 04 77 21 25 03 17 15,1
 : 04 77 31 47 37 13,4 13,8
 : www.groupe-rds.com 13 11,7
Rds Saint-Etienne est une société qui emploie 44 personnes, pour un chiffre d'affaires 9
par salarié de près de 440kE. Son siège social est situé à La Talaudiere dans la Loire.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 39,2% en 2021, pour s'établir à plus de
5
19 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 787 2 678 2 869 2 510 2 585 40
30
EBE 272 997 711 425 490
EBE / CA 2,3% 7,5% 4,7% 3,1% 2,5% 20
ENE 331 945 671 362 864
Résultat net 241 665 463 258 635 10

0

a-67
RDS VENISSIEUX
RDS VENISSIEUX Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Fernand Pelloutier, 69200 VENISSIEUX Unité : million d’euros
22
Siren : 421287681 18,0 18,1
 : 04 72 50 08 08 18
 : 04 72 50 15 50
 : www.groupe-rds.com 14
13,2 13,3
12,6
Rds Venissieux a son siège social implanté à Venissieux dans le Rhône. 10

En 2022, le chiffre d'affaires de Rds Venissieux est resté pratiquement stable, en
atteignant 18,1 millions d'euros.
6
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 820 2 447 2 503 3 916 3 774 40
30
EBE 718 544 531 1 894 1 563
EBE / CA 5,4% 4,1% 4,2% 10,5% 8,7% 20
ENE 530 626 465 2 056 1 449
Résultat net 405 455 350 1 514 1 092 10

0
RECUP' 44
RECUP' 44 Chiffre d’affaires de la société
108 Rue Des 27 Otages, 44110 CHATEAUBRIANT Unité : million d’euros
30 27,0 27,2
Siren : 332335322
 : 02 40 28 19 00 25
20,8
 : 02 40 28 11 65
20
 : www.recup44.com
15 12,1
Recup'44 a son siège social implanté à Chateaubriant en Loire-Atlantique. 10,8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 27,2 millions d'euros courant 2022 . 10
5
03/19 03/20 03/21 03/22 12/22*

Date de cloture 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022 12/2022*
B ila n
50
Variation de CA nd 11,7% 72,0% 29,9% ns
Valeur ajoutée 2 465 2 785 5 111 7 734 6 141 40
30
EBE 796 1 219 3 255 5 542 3 903
EBE / CA 7,4% 10,1% 15,7% 20,5% 14,4% 20
ENE 885 1 040 3 296 5 023 3 830
Résultat net 691 696 3 079 4 156 3 088 10

0

a-68
RECYCLAGE ECOLOGIQUE METAUX ET DECHETS REMED
RECYCLAGE ECOLOGIQUE METAUX ET DECHETS REMED Chiffre d’affaires de la société
134 Rue Felix Faure, 59350 ST ANDRE LEZ LILLE Unité : million d’euros
40
Siren : 809967490 29,9
 : 03 20 51 94 60 30
 : nd
 : nd 20
18,2
Recyclage Ecologique Metaux Et Dechets Remed est une société dont le siège social est 10
8,4 8,4 8,7
situé à St Andre Lez Lille dans le Nord.
Après deux ans stables, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse à partir
0
de 2020. Au cours de la dernière année étudiée, il a enregistré une croissance de 64%, 2018 2019 2020 2021 2022
pour atteindre 29,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée -30 34 175 1 495 1 281 40
30
EBE -234 -211 -106 1 165 926
EBE / CA -2,8% -2,5% -1,2% 6,4% 3,1% 20
ENE -26 12 142 1 157 764
Résultat net -54 22 1 141 641 546 10

0
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS

RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Fernand Pelloutier, 69200 VENISSIEUX Unité : million d’euros
20
17,5
Siren : 380040402
 : 04 72 50 08 08 16
13,9
 : 04 72 50 15 50 12,6
 : www.groupe-rds.fr 12
11,1
10,1
Recyclages Dechets Services -Groupe Rds est une société basée à Venissieux dans le 8
Rhône. Elle a employé 38 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
460kE.
4
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018, et ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
accélérés pendant la dernière année analysée. En 2021, ils ont progressé de 25,5%,
pour s'établir à 17,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 435 1 827 1 095 2 946 3 508 40
30
EBE 669 98 -502 1 019 1 501
EBE / CA 6,6% 0,9% -4,0% 7,3% 8,6% 20
ENE 232 43 -618 886 1 715
Résultat net 3 449 2 207 2 732 3 807 5 793 10

0

a-69
RECYCLING SYSTEM BOX
RECYCLING SYSTEM BOX Chiffre d’affaires de la société
480 Rue De Pierre Longue, 74800 AMANCY Unité : million d’euros
11
Siren : 443668827 9,0
 : 04 50 03 16 16 9
 : 04 50 25 64 99 7,7
7,3
 : www.rsb-info.com 7
6,6
6,3
Recycling System Box est une société dont le siège social est situé à Amancy en Haute- 5
Savoie.
Le chiffre d'affaires de la société a reculé de 15,1% au cours de l'année 2020, pour
3
atteindre près de 7,7 millions d'euros. 09/15 12/17 12/18 12/19 12/20

Date de cloture 09/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
50
Variation de CA nd -3,3% 15,1% 23,9% -15,1%
Valeur ajoutée 1 146 1 254 869 1 141 1 749 40
30
EBE 317 478 28 194 803
EBE / CA 4,8% 7,5% 0,4% 2,1% 10,5% 20
ENE 104 187 -292 -191 418
Résultat net 92 141 -227 -194 429 10

0
RECYCO
RECYCO Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Andre Campra, 93210 ST DENIS Unité : million d’euros
80
Siren : 538842188 69,3
70
 : 03 21 63 20 24
 : nd 60
50,6
 : nd 50 43,7
47,5
40,6
40
Recyco a son siège social implanté à St Denis en Seine-Saint-Denis.
Au cours de l'année 2022, les revenus de la société ont gagné 36,9%, pour s'établir à 30
près de 70 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 6 720 7 711 6 075 6 587 7 696 40
30
EBE 2 244 3 262 1 621 2 043 2 762
EBE / CA 5,1% 6,9% 4,0% 4,0% 4,0% 20
ENE 1 513 2 288 -930 901 1 521
Résultat net 492 1 128 650 1 044 2 631 10

0
Taux d'endettement 0,1% 0,1% 0,0% nd 29,1%

a-70
RECYMONTANE
RECYMONTANE Chiffre d’affaires de la société
12 Place Du Capitaine Dreyfus, 68000 COLMAR Unité : million d’euros
21 19,5
Siren : 809529738
 : nd 17
 : nd
12,9 12,6
 : nd 13 11,4
10,7
Recymontane est une société dont le siège social est situé à Colmar dans le Haut-Rhin. 9
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Recymontane a progressé de 71,2%,
en se fixant à plus de 19 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 412 475 510 476 807 40
30
EBE -10 66 91 56 316
EBE / CA -0,1% 0,5% 0,7% 0,5% 1,6% 20
ENE -16 68 97 73 325
Résultat net -29 39 33 25 199 10

0
RECYTECH SA
RECYTECH SA Chiffre d’affaires de la société
43 Rue De Noyelles, 62740 FOUQUIERES LES LENS Unité : million d’euros
70
Siren : 382568053 58,7
60
 : 03 21 79 13 50 50,6 48,9
 : 03 21 79 13 59 50
41,3
 : www.recytech.fr 40
29,1
30
Recytech SA est une société dont le siège social est situé à Fouquieres Les Lens dans le
Pas-de-Calais. 20
Après deux ans de décroissance, les revenus de la société se sont redressés à partir de
10
2021. Au cours de l'année 2022, ils ont augmenté de 19,9%, pour atteindre 58,7 2018 2019 2020 2021 2022
millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 35 388 25 886 14 102 32 962 39 323 40
30
EBE 31 090 21 809 10 255 29 306 35 151
EBE / CA 61,4% 52,8% 35,2% 59,9% 59,9% 20
ENE 29 370 20 033 8 397 27 526 33 350
Résultat net 19 018 13 375 5 796 19 752 24 272 10

0

a-71
REFINAL INDUSTRIES
REFINAL INDUSTRIES Chiffre d’affaires de la société
119 Avenue Du General Michel Bizot, 75012 PARIS 12 Unité : million d’euros
210 192,8
185,1
Siren : 413816851
 : 02 31 90 30 40 170 157,5
 : 01 44 75 43 40 136,8
121,4
Refinal Industries a son siège social implanté à Paris 12. 90

Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une
décroissance de 29%, pour se fixer à 136,8 millions d'euros.
50
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -14,9% -22,9% 58,8% -29,0%
Valeur ajoutée 13 625 22 628 14 864 31 289 13 078 40
30
EBE 3 710 14 156 7 489 23 818 10 897
EBE / CA 2,0% 9,0% 6,2% 12,4% 8,0% 20
ENE 1 679 12 009 5 365 21 580 10 542
Résultat net 1 409 8 430 3 650 11 893 6 713 10

0
REVIVAL
REVIVAL Chiffre d’affaires de la société
Vc Zi 4 Valenciennes St Saulv, 59880 ST SAULVE Unité : million d’euros
900
Siren : 616620092 743,4
 : 01 69 57 00 43 700
 : 03 27 46 13 67
485,9
382,9
341,1
La société Revival est basée à St Saulve dans le Nord. 284,7
300
Le chiffre d'affaires de Revival a progressé de 53% au cours de l'année 2022, pour se
fixer à près de 750 millions d'euros.
100
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
250
Valeur ajoutée 50 326 61 327 48 365 74 278 108 216 200
150
EBE 21 207 24 166 16 733 42 288 65 436
EBE / CA 6,2% 6,3% 5,9% 8,7% 8,8% 100
ENE 14 745 14 628 5 668 32 411 45 611
Résultat net 11 608 8 813 3 088 16 724 27 181 50

0

a-72
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
14 Vieux Chemin De Paris, 94190 VILLENEUVE ST GEORGES Unité : million d’euros
30
Siren : 419833652 25,0
 : 01 43 82 65 57 25
19,9
 : 01 43 89 59 97 20
18,7
 : nd 16,1
13,9
15
La société Rodrigues Recuperation Recyclage est basée à Villeneuve St Georges dans le
Val-de-Marne. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé après deux ans de décroissance, et il a

5
augmenté de 80,7% au cours de l'année 2021, pour se fixer à 25 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 290 1 221 300 961 640 40
30
EBE 649 502 -412 245 -121
EBE / CA 3,5% 2,5% -2,6% 1,8% -0,5% 20
ENE 484 426 -591 35 -339
Résultat net 532 543 -509 30 79 10

0
ROLANFER RECYCLAGE
ROLANFER RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Andre Campra, 93210 ST DENIS Unité : million d’euros
16 14,6
Siren : 388851974 13,3
14
 : 03 82 86 33 33 11,6
 : nd 12
9,8
 : nd 10 8,7
8
Rolanfer Recyclage est une société qui emploie 16 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 900kE. Son siège social est situé à St Denis en Seine-Saint-Denis. 6
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse depuis 2021. Il a gagné 9,6%
4
courant 2022, pour se fixer à près de 15 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 045 1 849 1 881 392 1 094 40
30
EBE 1 032 863 919 -645 85
EBE / CA 8,9% 8,8% 10,6% -4,8% 0,6% 20
ENE 905 722 740 -770 -60
Résultat net 921 733 669 -764 -78 10
Résultat net / CA 7,9% 7,5% 7,7% -5,7% -0,5% CA

0

a-73
ROSSI
ROSSI Chiffre d’affaires de la société
80 Chemin De Beauchamp, 84170 MONTEUX Unité : million d’euros
45
Siren : 333454338
34,8
 : 04 90 66 28 92 35 31,3
 : 04 90 61 06 62
24,5
 : www.rossi-fer.com 25
23,8
17,6
Rossi est une société dont le siège social est situé à Monteux dans le Vaucluse. 15
Les revenus de la société se sont montrés en hausse au cours des deux dernières
années. Ils ont enregistré une croissance de 11,2% en 2022, pour se fixer à 34,8 millions
5
d'euros. 08/18 08/19 08/20 08/21 08/22

Date de cloture 08/2018 08/2019 08/2020 08/2021 08/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 814 2 698 2 570 4 189 4 455 40
30
EBE 828 693 609 2 062 2 285
EBE / CA 3,4% 2,9% 3,5% 6,6% 6,6% 20
ENE 312 188 86 1 485 1 805
Résultat net 294 171 44 956 1 390 10

0
ROUVREAU RECYCLAGE
ROUVREAU RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
201 Rue Jean Jaures, 79000 NIORT Unité : million d’euros
35
Siren : 349469965 28,2 29,3
30
 : 05 49 28 77 40
 : 05 49 79 00 78 25
 : www.rouvreaurecup.com 20 18,0
15,8 15,6
15
Rouvreau Recyclage a son siège social implanté à Niort dans les Deux-Sèvres.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 4% au cours de l'année 2022, en 10
atteignant plus de 29 millions d'euros. Sa croissance reste toutefois nettement
5
inférieure à celle de l'année précédente (+80,5%). 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 997 4 418 3 450 5 311 4 886 40
30
EBE 1 947 2 049 959 3 229 2 465
EBE / CA 12,3% 11,4% 6,1% 11,5% 8,4% 20
ENE 1 537 1 558 344 2 592 1 555
Résultat net 1 168 1 293 329 2 035 1 358 10

0

a-74
SA OCREAL
SA OCREAL Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Roussels, 34400 LUNEL VIEL Unité : million d’euros
22
Siren : 402136493
17,7 17,7
 : 04 67 83 59 49 18
 : 04 67 83 59 48 15,3
13,8
 : www.sita.fr/ocreal 14 12,8
La SA Ocreal est une société basée à Lunel Viel dans l'Hérault. 10

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2021. Il a augmenté de
28,3% au cours de l'année 2022, pour atteindre 17,7 millions d'euros.
6
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 693 4 168 3 733 3 998 6 196 40
30
EBE 2 590 3 121 2 811 2 686 3 900
EBE / CA 14,6% 20,4% 22,0% 19,5% 22,0% 20
ENE -4 184 1 452 1 555 2 209 3 923
Résultat net -424 1 391 990 1 597 3 074 10

0
Taux d'endettement ns nd nd nd nd
SAICA NATUR SUD

SAICA NATUR SUD Chiffre d’affaires de la société
Voie Haussmann, 09160 CAUMONT Unité : million d’euros
45
Siren : 348969197 36,0
 : 05 61 04 44 44 35 32,1
 : 05 61 04 44 45
24,6
 : www.saica.com 25 22,4
17,7
Saica Natur Sud a son siège social implanté à Caumont en Ariège. 15
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à
partir de 2021. Il a progressé de 11,9% au cours de l'année 2022, en se fixant à 36
5
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 073 3 134 3 558 5 264 4 553 40
30
EBE 1 532 1 516 1 929 3 649 2 751
EBE / CA 6,2% 6,8% 10,9% 11,4% 7,7% 20
ENE 1 264 1 313 1 558 3 232 2 267
Résultat net 899 911 1 119 2 402 1 762 10

0

a-75
SARL WITTMANN
SARL WITTMANN Chiffre d’affaires de la société
2 B Rue Du Canal, 57970 BASSE HAM Unité : million d’euros
20
Siren : 331357871
15,8
 : 03 82 56 26 73 16 14,6
13,9
 : 03 82 56 66 48
 : www.wittmann.fr 12
9,7
8,9
La SARL Wittmann a son siège social implanté à Basse Ham en Moselle. 8
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société a présenté une
croissance de 13,5%, pour se fixer à près de 16 millions d'euros.
4
12/17 12/18 07/20* 07/21 07/22

Date de cloture 12/2017 12/2018 07/2020* 07/2021 07/2022
B ila n
50
Variation de CA nd 9,8% ns ns 13,5%
Valeur ajoutée 1 306 1 737 4 155 5 318 3 224 40
30
EBE 476 942 2 769 4 387 2 296
EBE / CA 5,4% 9,7% 18,9% 31,6% 14,6% 20
ENE 306 637 2 149 3 947 2 034
Résultat net 332 578 1 521 2 588 1 513 10

0
SAS FERRARI
SAS FERRARI Chiffre d’affaires de la société
Chemin De La Comtesse, 08300 RETHEL Unité : million d’euros
14
Siren : 444545768 11,7
12
 : 03 24 72 51 38
 : 03 24 72 43 55 10 9,0
 : www.sas-ferrari.fr/presentation/ 8
7,4 7,0
5,9
6
La SAS Ferrari est une société basée à Rethel dans les Ardennes.
Le chiffre d'affaires de la SAS Ferrari a renoué avec la croissance depuis 2021. Il a 4
augmenté de 30,1% au cours de l'année 2022, pour atteindre près de 12 millions
2
d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 508 2 508 1 901 2 289 2 716 40
30
EBE 390 518 -13 228 786
EBE / CA 5,3% 7,4% -0,2% 2,5% 6,7% 20
ENE 241 389 132 344 642
Résultat net 213 293 60 203 457 10

0

a-76
SCHROLL
SCHROLL Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De Cherbourg, 67100 STRASBOURG Unité : million d’euros
100
Siren : 325193373 84,0
77,4
 : 03 88 40 58 40 80
 : 03 88 40 15 02 61,6 60,9
 : www.schroll.fr 60
56,4
Le siège social de Schroll est implanté à Strasbourg dans le Bas-Rhin. 40

Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 8,4% au cours de la
dernière année étudiée, pour s'établir à 84 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 14 784 15 745 16 918 23 119 22 776 40
30
EBE 2 466 2 111 3 317 8 643 6 943
EBE / CA 4,0% 3,5% 5,9% 11,2% 8,3% 20
ENE -105 -420 9 5 504 4 799
Résultat net 63 -240 422 3 545 3 214 10

0
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT

SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
3 Chemin Charette, 97410 ST PIERRE Unité : million d’euros
18
Siren : 412122285 15,0
 : 02 62 55 01 25 14 12,3 12,4 12,7
 : nd
 : nd 10
7,4
Durant l'exercice 2021, la Sem Reunion Recyclage Environnement a employé plus de 6
120 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social
se situe à St Pierre dans les DOM-TOM.
2
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 17,7%, pour 2015 2018 2019 2020 2021
atteindre près de 15 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 4 586 7 294 6 727 6 684 8 112 40
30
EBE 1 141 1 783 1 669 1 595 2 948
EBE / CA 15,3% 14,5% 13,4% 12,6% 19,7% 20
ENE 749 1 316 1 066 1 211 2 574
Résultat net 734 1 298 1 006 928 1 814 10

0

a-77
SEMAER
SEMAER Chiffre d’affaires de la société
Ecosite De Vert Le Grand, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
45
Siren : 973202310 39,8
40 38,0
 : 01 64 56 03 63 35,0
33,3
 : 01 64 56 98 26 35
30,6
 : www.semardel.fr 30
25
Semaer est une société dont le siège social est situé à Vert Le Grand dans l'Essonne.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2022. En 20
effet, il a enregistré une décroissance de 4,4% par rapport à l'année précédente, en
15
atteignant 38 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 10 955 11 429 12 206 12 960 11 010 40
30
EBE -36 -100 925 1 554 678
EBE / CA -0,1% -0,3% 2,6% 3,9% 1,8% 20
ENE -4 27 576 1 448 1 197
Résultat net 62 30 803 1 449 1 351 10

0
SLR ENVIRONNEMENT
SLR ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
15 Rue De Fos Sur Mer, 69007 LYON Unité : million d’euros
20
Siren : 492155429 16,3 16,6
 : 04 72 73 17 90 16
 : 04 72 72 03 97
11,7
 : www.slr-environnement.com 12 10,2
8,3
Slr Environnement est une société basée à Lyon dans le Rhône. 8
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2022.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 104 1 363 2 433 3 618 3 791 40
30
EBE 685 890 1 818 2 997 3 203
EBE / CA 8,2% 8,7% 15,5% 18,4% 19,3% 20
ENE 586 803 1 681 2 898 3 065
Résultat net 470 635 1 257 2 178 2 702 10

0

a-78
SO REC FER SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES
SO REC FER SOCIETE DE RECUPERATION DE FERRAILLES Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Alfred Deshors, 19100 BRIVE LA GAILLARDE Unité : million d’euros
25
22,0
Siren : 423569987
 : 05 55 92 20 29 21
 : 05 55 92 07 25 17
 : www.sorecfer.com 13,1 13,5
12,2
13
So Rec Fer Societe De Recuperation De Ferrailles est une société dont le siège social est
situé à Brive La Gaillarde en Corrèze. 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est fixé à 22 millions d'euros au cours de l'année

5
2021 . 06/17 06/18 06/19 06/22

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 12 170 13 067 13 535 nd 22 017
50
Variation de CA nd 7,4% 3,6% nd nd
Valeur ajoutée 1 832 2 513 2 532 nd 4 179 40
Frais de personnel 1 024 1 070 1 131 nd 1 316
30
EBE 737 1 357 1 316 nd 2 768
EBE / CA 6,1% 10,4% 9,7% nd 12,6% 20
ENE 604 1 198 1 210 nd 2 548
Résultat net 450 781 850 nd 1 480 10
Résultat net / CA 3,7% 6,0% 6,3% nd 6,7% CA

0
Dettes financières 911 799 732 nd 1 986 0 20 40 60 80 100
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS

SOC DE RECYCLAGE DES BETONS Chiffre d’affaires de la société
Route Nationale 86, 07340 SERRIERES Unité : million d’euros
16 14,7 14,9
Siren : 393253588
14 12,7
 : 04 75 67 03 09 11,6
11,5
 : 04 75 67 03 78 12
 : www.srb-environnement.com 10
8
Soc De Recyclage Des Betons est une société dont le siège social est situé à Serrieres en
Ardèche. 6
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de la société est resté pratiquement
4
stable, en atteignant 14,9 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 4 067 4 601 3 407 5 043 5 022 40
30
EBE 2 033 2 308 882 2 291 2 213
EBE / CA 17,7% 18,2% 7,6% 15,6% 14,9% 20
ENE 1 684 1 798 258 1 693 1 563
Résultat net 1 161 1 224 174 1 228 1 202 10

0

a-79
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX Chiffre d’affaires de la société
Avenue Marcel Paul, 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE Unité : million d’euros
180
153,5
Siren : 432383321
 : 05 53 05 16 29 140
 : nd
 : nd 100
91,7
72,7 73,3 70,6
Soc Industrielle Recup Metaux est une société qui emploie plus de 120 personnes, pour 60
un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 300kE. Son siège social est situé à Boulazac
Isle Manoire en Dordogne.
20
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont augmenté de 67,5%, pour 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
Variation de CA nd 0,7% -3,6% 29,8% 67,5% 80
Valeur ajoutée 7 405 7 164 6 597 13 835 28 337
EBE 4 273 3 581 2 463 7 738 21 151
EBE / CA 5,9% 4,9% 3,5% 8,4% 13,8% 40
ENE 1 491 1 302 -37 3 989 17 426
20
Résultat net 997 933 238 2 311 9 219
0
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX

SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX Chiffre d’affaires de la société
Avenue Jean Jaures, 12110 VIVIEZ Unité : million d’euros
20
Siren : 310199146 16,9
 : 05 65 43 77 30 16
 : 05 65 43 03 95
 : www.snam.com 12 10,7 10,8 10,3
9,2
Soc Nouvelle D'Affinage Des Metaux a son siège social implanté à Viviez dans l'Aveyron. 8
Le chiffre d'affaires de Soc Nouvelle D'Affinage Des Metaux a progressé de 63,5% en
2021, pour se fixer à 16,9 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 6 190 6 620 6 565 6 710 9 861 40
30
EBE 702 471 111 -161 2 081
EBE / CA 7,6% 4,4% 1,0% -1,6% 12,3% 20
ENE -42 -256 -391 -1 141 74
Résultat net 544 503 244 -750 761 10
Résultat net / CA 5,9% 4,7% 2,3% -7,3% 4,5% CA

0

a-80
SOCIETE ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE DECHETS INDUSTRIELS
SOCIETE ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE DECHETS INDUSTRIELS Chiffre d’affaires de la société
15 Route Du Rohrschollen, 67100 STRASBOURG Unité : million d’euros
25
22,2
Siren : 352381057 20,4
 : 03 88 79 10 80 21
18,0 17,3
 : 03 88 79 21 54 17 15,1
 : www.schroll.fr
13
Societe Alsacienne De Recyclage Et Triage De Dechets Industriels est une société dont le
siège social est situé à Strasbourg dans le Bas-Rhin. 9
En 2022, les revenus de la société se sont abaissés de 8,1%, pour se fixer à 20,4 millions
5
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd 18,9% -3,9% 28,4% -8,1%
Valeur ajoutée 1 560 1 554 2 424 3 910 3 072 40
30
EBE -255 -181 808 2 321 1 418
EBE / CA -1,7% -1,0% 4,7% 10,5% 7,0% 20
ENE -147 -360 724 2 154 1 336
Résultat net -152 -367 3 705 1 598 1 014 10

0
Taux d'endettement nd nd 9,4% nd nd
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES
SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET Chiffre d’affaires de la société
LOCALES
DES ENERGIES LOCALES Unité : million d’euros
Butte De Montaubert, 91810 VERT LE GRAND 80
61,8
Siren : 331984641 60 52,5
 : 01 64 56 75 00
 : 01 64 56 09 11 40
 : www.semardel.fr 23,9
20,7
20 14,9
La société Societe D Economie Mixte D Actions Pour La Revalorisation Des Dechets Et
Des Energies Locales est basée à Vert Le Grand dans l'Essonne.
0
Le chiffre d'affaires de Societe D Economie Mixte D Actions Pour La Revalorisation Des 2018 2019 2020 2021 2022
Dechets Et Des Energies Locales a renoué avec la croissance en 2022. Au cours de cette
année, il a augmenté de 38,7% au cours de l'année 2022, pour atteindre près de 21
millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Valeur ajoutée 15 571 9 019 4 772 5 111 5 445 100
EBE 7 381 -333 -3 981 -3 079 -3 199
60
EBE / CA 11,9% -0,6% -16,7% -20,6% -15,4%
40
ENE -1 622 79 -2 310 -2 788 -801
Résultat net 6 656 842 3 199 2 848 2 986 20
0

a-81
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES Chiffre d’affaires de la société
Cours De Gray, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
14 13,5
Siren : 308327923
 : 03 80 60 04 04 12 11,0 10,7
 : 03 80 70 04 17 9,9
10
 : www.seteo-dechets.com 8,6
8
Societe D'Exploitation De Transport Et Evacuation D'Ordures est une société dont le
siège social est situé à St Apollinaire dans la Côte-d'Or. Elle emploie 47 personnes, pour 6
un chiffre d'affaires par salarié de près de 290kE.

4
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 26%, pour se 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
fixer à plus de 13 millions d'euros.

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 289 2 417 2 734 2 987 3 672 40
30
EBE 221 358 507 756 1 346
EBE / CA 2,6% 3,6% 4,6% 7,1% 10,0% 20
ENE 72 4 103 304 784
Résultat net 255 168 253 330 847 10

0
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI Chiffre d’affaires de la société
35 Boulevard De La Barasse, 13011 MARSEILLE Unité : million d’euros
35
Siren : 481318277 29,9
30
 : 04 91 18 24 44 24,5
 : 04 91 89 74 29 25
19,7
 : nd 20
13,3 13,9
15
Societe D'Exploitation Des Etablissements Mancini a son siège social implanté à
Marseille dans les Bouches-du-Rhône. 10
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 115,8% au cours de l'année 2021, en
5
atteignant près de 30 millions d'euros. 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 760 780 505 388 1 615 40
30
EBE 295 273 102 117 1 335
EBE / CA 1,5% 1,1% 0,8% 0,8% 4,5% 20
ENE 270 242 70 92 1 289
Résultat net 122 62 -16 7 895 10

0

a-82
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Bas De L'Etang, 91400 SACLAY Unité : million d’euros
16
14,0
Siren : 308635671 13,0
14 12,6
 : 01 69 41 27 63
 : 01 60 19 33 21 12
10,0
 : www.sodextra.fr 10
9,4
8
Le siège social de Societe D'Exploitation Et De Transports est implanté à Saclay dans
l'Essonne. 6
Le chiffre d'affaires de Societe D'Exploitation Et De Transports a renoué avec la
4
croissance en 2021. Par rapport à l'année précédente, il a progressé de 30,6%, en 2017 2018 2019 2020 2021
atteignant 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 745 8 990 8 370 6 452 8 749 40
30
EBE 3 996 6 902 6 711 4 954 7 242
EBE / CA 42,7% 49,2% 53,4% 49,8% 55,7% 20
ENE 3 775 6 542 6 423 4 497 6 386
Résultat net 2 508 4 302 4 473 3 234 4 618 10

0
SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX DELAHOCHE JEAN CLAUDE

SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX DELAHOCHE JEAN CLAUDE Chiffre d’affaires de la société
70 Grande Rue, 60510 REMERANGLES Unité : million d’euros
14
12,5
Siren : 377769252
12
 : 03 44 78 92 46
 : 03 44 78 92 46 10
 : nd 8 6,9
6
La société Societe D'Exploitation Fer Et Metaux Delahoche Jean Claude a employé 8
personnes courant 2021 (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 600kE). Son 4
siège social est situé à Remerangles dans l'Oise.
2
Le chiffre d'affaires de Societe D'Exploitation Fer Et Metaux Delahoche Jean Claude a 03/21 03/22
renoué avec la croissance en 2021. En effet, il a augmenté de 80,4% au cours de cette
année, pour se fixer à plus de 12 millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 6 910 12 466
50
Variation de CA nd nd nd nd 80,4%
Valeur ajoutée nd nd nd 1 249 1 713 40
Frais de personnel nd nd nd 336 354
30
EBE nd nd nd 879 1 330
EBE / CA nd nd nd 12,7% 10,7% 20
ENE nd nd nd 553 965
Résultat net nd nd nd 438 735 10
Résultat net / CA nd nd nd 6,3% 5,9% CA

0
Dettes financières nd nd nd 913 1 082 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd nd 20,7% 23,4%

a-83
SOCIETE DE RECUPERATION ET DE VALORISATION VACHER
SOCIETE DE RECUPERATION ET DE VALORISATION VACHER Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale De Polignac, 43000 POLIGNAC Unité : million d’euros
16
14,0
Siren : 382954881
14
 : 04 71 02 22 94
11,2
 : 04 71 02 65 49 12
 : www.groupevacher.com 10
9,4 9,6 9,4
8
La société Societe De Recuperation Et De Valorisation Vacher emploie 49 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 280kE), et son siège social est situé à 6
Polignac en Haute-Loire.
4
Les revenus de la société ont augmenté au cours de la période 2020 - 2021. En 2021, ils 03/18 03/19 03/20 03/21 03/22
ont progressé de 24,8%, en atteignant 14 millions d'euros.

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 788 2 115 1 589 2 667 3 151 40
30
EBE 212 524 -47 992 1 510
EBE / CA 2,2% 5,5% -0,5% 8,9% 10,8% 20
ENE -279 -42 -613 560 954
Résultat net -159 116 -553 591 724 10
Résultat net / CA -1,7% 1,2% -5,9% 5,3% 5,2% CA

0
SOCIETE FORCE VAR

SOCIETE FORCE VAR Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle Du Capitou, 83600 FREJUS Unité : million d’euros
80 74,3
Siren : 348040726 66,9
70
 : 09 67 10 75 31
 : 04 94 40 75 31 60
 : www.groupesclavo.fr 50
41,1 42,4
40
Durant l'exercice 2022, la société Societe Force Var a employé plus de 70 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 1 000kE). Son siège social se situe à 30
Frejus dans le Var.
20
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2020. Il s'est accru de 2019 2020 2021 2022
11,1% au cours de l'année 2022, pour se fixer à 74,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
60
Variation de CA nd nd 3,1% 57,9% 11,1%
Frais de personnel nd 2 865 3 239 3 927 4 437 40

EBE nd 5 293 4 387 7 937 6 322
30
EBE / CA nd 12,9% 10,4% 11,9% 8,5%
20
ENE nd 4 046 2 714 6 220 4 159
Résultat net nd 2 778 1 957 4 415 3 281 10
0
Dettes financières nd 6 209 8 740 10 206 10 068 0 20 40 60 80 100

a-84
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY Chiffre d’affaires de la société
889 Route De Luyrieux, 01350 CULOZ BEON Unité : million d’euros
45 42,6
Siren : 662025600
 : 04 79 87 03 89 35
 : 04 79 87 17 48 28,3
 : www.sme-recyclage.com 25
18,8 17,5 17,5
Courant 2022, la société Societe Metallurgique D'Epernay a employé près de 80 salariés 15
(ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 550kE). Son
siège social est situé à Culoz Beon en Ain.
5
Le chiffre d'affaires de Societe Metallurgique D'Epernay s'est établi à 42,6 millions 06/18 06/19 06/20 06/21 12/22*
d'euros au cours de l'année 2022 .

Date de cloture 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 12/2022*
B ila n
50
Variation de CA nd -6,5% -0,1% 61,4% ns
Valeur ajoutée 6 405 5 218 5 339 9 369 12 917 40
30
EBE 2 477 1 210 818 4 406 4 576
EBE / CA 13,2% 6,9% 4,7% 15,6% 10,7% 20
ENE 2 106 955 557 4 021 4 063
Résultat net 916 587 582 2 429 3 585 10

0
SOCIETE ORNE METAUX

SOCIETE ORNE METAUX Chiffre d’affaires de la société
La Piece Saint Champ, 57280 MAIZIERES LES METZ Unité : million d’euros
16
Siren : 365800184 12,8
 : 03 87 80 26 44 12
 : 03 87 80 64 35
 : www.ornemetaux.com 8
4,7
3,9
La société Societe Orne Metaux a employé 11 personnes courant 2021 (soit un chiffre 4 2,5
d'affaires par salarié de près de 1 200kE). Son siège social est situé à Maizieres Les Metz
en Moselle.
0
Le chiffre d'affaires de Societe Orne Metaux a renoué avec la croissance depuis 2020. 06/18 06/19 06/20 06/22
Courant 2021, il a gagné 11,1%, pour atteindre près de 13 millions d'euros.

Date de cloture 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021 06/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 4 700 3 865 2 462 nd 12 771
50
Variation de CA nd -17,8% -36,3% nd nd
Valeur ajoutée 1 205 1 205 775 nd 2 819 40
Frais de personnel 673 700 711 nd 456
30
EBE 460 417 -20 nd 2 308
EBE / CA 9,8% 10,8% -0,8% nd 18,1% 20
ENE 362 376 -66 nd 2 272
Résultat net 293 308 -50 nd 964 10
Résultat net / CA 6,2% 8,0% -2,0% nd 7,5% CA

0
Dettes financières 2 1 1 nd 1 0 20 40 60 80 100

a-85
SOSAREC
SOSAREC Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale Du Pont, 72300 SABLE SUR SARTHE Unité : million d’euros
20 18,2
Siren : 391527918
 : 02 43 92 08 11 16
 : 02 43 92 55 46
 : www.passenaud-recyclage.fr 12 11,0 10,7
11,5
8,3
Sosarec est une société dont le siège social est situé à Sable Sur Sarthe dans la Sarthe. 8
Après une baisse de deux ans, les revenus de la société se sont redressés à partir de
2020. Ils ont progressé de 58,9% courant 2021, pour s'établir à 18,2 millions d'euros.
4
05/18 05/19 05/20 05/21 05/22

Date de cloture 05/2018 05/2019 05/2020 05/2021 05/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 704 2 240 1 967 3 284 4 941 40
30
EBE 1 479 958 832 2 112 3 598
EBE / CA 13,5% 9,0% 10,1% 18,4% 19,7% 20
ENE 1 091 573 491 1 692 3 183
Résultat net 668 420 384 943 2 106 10

0
SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX

SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX ET METAUX PRECIEUX Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Joseph Cugnot, 31600 MURET Unité : million d’euros
45
Siren : 339039299 37,9
 : 05 61 56 04 73 35
29,4
 : 05 61 51 62 30
 : www.sovamep.com 25
19,6
18,0 17,8
Le siège social de Sovamep Societe De Valorisation Des Metaux Et Metaux Precieux est 15
implanté à Muret en Haute-Garonne.
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de Sovamep Societe De Valorisation Des
5
Metaux Et Metaux Precieux a augmenté de 28,8%, en atteignant 37,9 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 720 1 762 1 723 2 640 3 523 40
30
EBE 635 656 765 1 385 1 845
EBE / CA 3,5% 3,3% 4,3% 4,7% 4,9% 20
ENE 451 439 635 1 225 1 466
Résultat net 373 383 282 895 1 142 10

0

a-86
STLG RECYCLAGE
STLG RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Rue Des Pres St Martin, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE Unité : million d’euros
45 41,0
Siren : 838924645
 : 01 64 70 57 00 35
 : 01 60 96 28 45
 : stlgrecyclage.fr 25 22,4 22,6
19,0
Stlg Recyclage est une société dont le siège social est situé à Montereau Fault Yonne en 15
Seine-et-Marne.
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 81,3%, pour
5
atteindre plus de 41 millions d'euros. 03/19* 03/20 03/21 03/22

Date de cloture nd 03/2019* 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
50
Variation de CA nd nd ns 19,2% 81,3%
Frais de personnel nd 2 211 2 459 2 206 2 742
30
EBE nd 169 -273 1 294 1 791
EBE / CA nd 0,8% -1,4% 5,7% 4,4% 20
ENE nd 209 501 1 241 1 858
Résultat net nd 157 452 923 1 361 10

0
Dettes financières nd 831 1 840 3 287 3 228 0 20 40 60 80 100
SUD EST ASSAINISSEMENT

SUD EST ASSAINISSEMENT Chiffre d’affaires de la société
96 Avenue De La Gaude, 06800 CAGNES SUR MER Unité : million d’euros
132
Siren : 331405936 116,8
 : 04 93 73 20 94 108,8 108,0 106,1
112 105,5
 : 04 93 73 35 05
 : www.veolia-proprete.fr 92
Le siège social de Sud Est Assainissement est implanté à Cagnes Sur Mer dans les Alpes- 72
Maritimes.
Les revenus de la société ont baissé de 9,1% au cours de la dernière année étudiée,
52
pour atteindre 106,1 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
70
60
Valeur ajoutée 29 484 33 976 32 457 31 295 33 276
50
EBE 76 3 400 1 432 1 326 4 071 40
EBE / CA 0,1% 3,1% 1,3% 1,1% 3,8% 30
ENE -2 890 -292 -4 819 -14 958 2 846 20
Résultat net -1 253 -276 -4 642 -15 123 2 893 10
0

a-87
SUEZ RV BOIS
SUEZ RV BOIS Chiffre d’affaires de la société
40 Avenue De La 1ere D B, 84300 CAVAILLON Unité : million d’euros
33 30,8
30,4
Siren : 453258006 29,0
28,1
 : 04 90 04 30 00 29 26,7
 : 04 90 04 30 04 25
 : www.rbm-bois.fr
21
Suez Rv Bois est une société basée à Cavaillon dans le Vaucluse.
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 17
8,7%, en atteignant 28,1 millions d'euros.

13
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 103 2 731 2 325 3 559 3 878 40
30
EBE -40 299 155 1 106 1 275
EBE / CA -0,1% 1,0% 0,6% 3,6% 4,5% 20
ENE -729 -417 -159 643 1 049
Résultat net -690 -409 -284 625 1 035 10
Résultat net / CA -2,4% -1,3% -1,1% 2,0% 3,7% CA

0
Taux d'endettement nd nd ns nd nd
SUEZ RV CENTRE EST

SUEZ RV CENTRE EST Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Felix Mangini, 69009 LYON Unité : million d’euros
320 299,3
Siren : 343488508 285,3 285,8
276,8
 : 04 37 70 71 71 280
251,6
 : 04 37 70 71 72
240
 : www.sita.fr
200
Suez Rv Centre Est est une société dont le siège social est situé à Lyon dans le Rhône.
Elle emploie près de 950 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 160
320kE.
120
Le chiffre d'affaires de Suez Rv Centre Est a progressé de 19% courant 2021, en se fixant 2017 2018 2019 2020 2021
à 299,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 3,1% 0,2% -12,0% 19,0% 160
Valeur ajoutée 92 857 89 168 96 196 90 674 107 180
EBE 16 887 17 714 23 051 20 905 25 223
EBE / CA 6,1% 6,2% 8,1% 8,3% 8,4% 80
ENE -2 917 5 179 580 -647 10 271
40
Résultat net -9 529 1 989 -8 657 -8 510 8 991
Résultat net / CA -3,4% 0,7% -3,0% -3,4% 3,0% CA
0

a-88
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
55
Siren : 410252647
43,8
 : 04 37 70 71 71 45 40,6
 : 04 37 70 71 72 36,7 36,8
 : www.sita.fr 35 31,8
Suez Rv Centre Est Valorisation a son siège social implanté à Lyon dans le Rhône. 25
Le chiffre d'affaires de Suez Rv Centre Est Valorisation s'est contracté en 2022 après
deux ans de croissance. Par rapport à 2021, il a diminué de 7,3%, pour s'établir à près
15
de 41 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -13,5% 15,9% 18,8% -7,3%
Valeur ajoutée 1 893 1 901 3 259 5 891 5 825 40
30
EBE -2 946 -2 728 -1 596 1 164 1 023
EBE / CA -8,0% -8,6% -4,3% 2,7% 2,5% 20
ENE -4 213 -3 603 -2 477 -125 650
Résultat net -4 354 -3 659 -4 983 -837 562 10

0
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN

SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN Chiffre d’affaires de la société
Ze La Braconne, 16600 MORNAC Unité : million d’euros
50
Siren : 316099993 40,6
42,4
 : 05 45 65 91 97 40
 : 05 45 65 90 99
29,7 29,7
 : www.suez.com/fr 30
27,8
La société Suez Rv Charente Limousin est basée à Mornac dans la Charente. 20

En 2022, le chiffre d'affaires de Suez Rv Charente Limousin a augmenté de 4,5%, pour
se fixer à 42,4 millions d'euros.
10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 513 5 196 5 873 7 161 6 768 40
30
EBE 254 -39 401 1 856 1 171
EBE / CA 0,9% -0,1% 1,4% 4,6% 2,8% 20
ENE -2 375 -1 093 -658 553 -22
Résultat net -2 686 -1 541 -836 684 -48 10
Résultat net / CA -9,1% -5,2% -3,0% 1,7% -0,1% CA

0
Taux d'endettement nd ns ns 5,9% 1,4%

a-89
SUEZ RV DEEE
SUEZ RV DEEE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Albert Ramboz, 69320 FEYZIN Unité : million d’euros
22
Siren : 434027058 17,3
 : 04 72 90 28 83 18
 : nd 14 12,2
 : nd 10,4 10,9
10
7,3
Suez Rv Deee a son siège social implanté à Feyzin dans le Rhône.
Les revenus de la société ont gagné 136% en 2021, en atteignant 17,3 millions d'euros. 6
2
2014 2015 2018 2020 2021

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2018 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 908 2 380 3 369 780 4 020 40
30
EBE -873 563 967 -1 250 1 659
EBE / CA -8,4% 5,1% 7,9% -17,0% 9,6% 20
ENE -1 745 -278 240 -2 006 693
Résultat net -1 553 -748 128 832 663 10

0
Taux d'endettement nd nd nd 315,8% nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE Chiffre d’affaires de la société
16 Place De L'Iris, 92400 PUTEAUX Unité : million d’euros
250 226,2 227,8 232,0
Siren : 662014489 204,1
 : 01 58 81 30 00 210
180,3
 : nd
170
 : nd
130
Le siège social de Suez Rv Ile-De-France est implanté à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 13,7% courant 2022, 90
pour atteindre plus de 230 millions d'euros.

50
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Variation de CA nd 0,7% -20,8% 13,2% 13,7% 160
Valeur ajoutée 70 433 68 872 62 524 73 146 82 183
EBE -3 171 -4 567 -11 621 -240 7 350
EBE / CA -1,4% -2,0% -6,4% -0,1% 3,2% 80
ENE -11 821 -13 846 -20 335 -8 917 -2 760
40
Résultat net -5 778 -15 316 -26 744 -9 848 -962
0
Taux d'endettement nd nd nd 44,6% 11,1%

a-90
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Eugene Henaff, 94400 VITRY SUR SEINE Unité : million d’euros
20
Siren : 401217542 16,3
 : 01 46 81 09 74 16 14,1 13,9 13,8
 : 01 40 80 60 01
 : www.cycleade.fr 12
11,3
La société Suez Rv Ile-De-France Vitry est basée à Vitry Sur Seine dans le Val-de-Marne. 8
Elle emploie 47 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 290kE).
Courant 2021, les revenus de la société ont présenté une croissance de 22,5%, en se
4
fixant à près de 14 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 166 1 413 976 1 162 852 40
30
EBE 91 -1 360 -2 175 -1 521 -1 566
EBE / CA 0,6% -9,6% -15,6% -13,5% -11,3% 20
ENE -357 -1 732 -2 865 -2 132 -1 734
Résultat net -397 -1 865 -3 014 -915 -1 745 10

0
Taux d'endettement nd nd nd 137,3% nd
SUEZ RV LOURCHES
SUEZ RV LOURCHES Chiffre d’affaires de la société
Chemin Departemental 249, 59156 LOURCHES Unité : million d’euros
27
Siren : 331928192 22,8 22,9 22,8 22,9
 : 09 62 31 01 98 23 21,5
 : 03 27 31 20 55
 : www.recydem.fr 19
Suez Rv Lourches est une société basée à Lourches dans le Nord. 15

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 0,7% en 2022, pour atteindre 22,9
millions d'euros. Cette hausse est cependant nettement inférieure à celle de l'année
11
2021 (+5,7%). 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 323 3 662 3 783 3 259 5 124 40
30
EBE 514 -989 -715 -895 901
EBE / CA 2,3% -4,3% -3,3% -3,9% 3,9% 20
ENE -520 -2 288 -2 074 -1 982 451
Résultat net -417 -2 124 -2 567 -1 446 484 10

0

a-91
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX Chiffre d’affaires de la société
Le Grand Chemin, 50540 ISIGNY LE BUAT Unité : million d’euros
180 165,1
Siren : 489140178 152,6
 : 02 33 89 68 94 140
 : 02 33 89 64 74
 : nd 100 86,6
77,9 76,8
Suez Rv Metaux Non-Ferreux est une société dont le siège social est situé à Isigny Le 60
Buat dans la Manche.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 8,2% courant 2022, en atteignant
20
165,1 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 709 6 611 1 836 447 5 421 40
30
EBE 2 746 3 525 -1 286 -3 496 1 294
EBE / CA 3,5% 4,1% -1,7% -2,3% 0,8% 20
ENE 2 376 3 232 -1 631 -3 916 797
Résultat net 1 798 2 432 -1 655 -3 925 485 10

0
Dettes financières 0 11 6 35 23 0 50 100 150 200
Taux d'endettement nd 0,3% nd nd 2,2%
SUEZ RV NORVAL
SUEZ RV NORVAL Chiffre d’affaires de la société
Le Bois De La Mare, 76480 BERVILLE SUR SEINE Unité : million d’euros
12 11,6
Siren : 333185833 10,6
 : 02 35 05 94 10 10 9,2
9,0
 : 02 35 05 94 11 8,7
 : www.suez.fr/ 8
La société Suez Rv Norval est basée à Berville Sur Seine en Seine-Maritime. 6

En 2022, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 8,1%, pour s'établir à près de 11
millions d'euros.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 24 680 -223 1 523 917 40
30
EBE -1 356 -791 -1 765 14 -566
EBE / CA -15,1% -8,6% -20,3% 0,1% -5,3% 20
ENE -1 874 -1 194 -3 873 -152 -942
Résultat net -1 782 -923 -2 749 -137 -951 10

0

a-92
SUEZ RV PICARDIE
SUEZ RV PICARDIE Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Marechal Joffre, 02100 ST QUENTIN Unité : million d’euros
20
17,4
Siren : 585780976
15,6
 : 09 65 22 57 63 16
 : 03 23 68 22 61
12,0
 : nd 12 10,5
11,5
Suez Rv Picardie a son siège social implanté à St Quentin dans l'Aisne. 8

Les revenus de la société ont augmenté de 11,8% au cours de la dernière année
étudiée, pour s'établir à plus de 17 millions d'euros.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée -779 -1 350 715 585 1 179 40
30
EBE -3 265 -3 961 -1 579 -1 800 -1 032
EBE / CA -27,1% -37,6% -13,8% -11,5% -5,9% 20
ENE -2 908 -3 543 -1 577 -1 749 -1 436
Résultat net -3 827 -4 013 -2 115 -2 294 -1 453 10

0
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Du 8 Mai 1945, 64100 BAYONNE Unité : million d’euros
21 19,6
Siren : 451789192
 : 05 59 58 65 65 17 15,8
 : 05 59 58 61 97 13,8
12,9
 : www.suez.fr/fr-FR 13
12,1
Le siège social de Suez Rv Plastiques Atlantique est implanté à Bayonne dans les 9
Pyrénées-Atlantiques. La société emploie 38 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen
par salarié de plus de 500kE).
5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2021. Par rapport à l'année 2017 2018 2019 2020 2021
précédente, il a augmenté de 52,6%, pour s'établir à 19,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 869 4 813 3 996 971 4 085 40
30
EBE 1 926 2 795 1 736 -1 189 1 851
EBE / CA 15,9% 17,7% 12,6% -9,2% 9,4% 20
ENE 1 243 1 959 898 -2 227 1 178
Résultat net 1 252 1 885 956 -2 273 1 221 10
Résultat net / CA 10,3% 11,9% 6,9% -17,7% 6,2% CA

0
Taux d'endettement 10,8% 35,2% 207,7% nd nd

a-93
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST Chiffre d’affaires de la société
29 Rue De Tesse, 72170 VERNIE Unité : million d’euros
22
Siren : 448258798 18,4
 : 02 43 31 35 20 18 16,7
 : 02 43 34 02 08 14,9
13,8
 : nd 14
13,4
Les effectifs salariés de Suez Rv Plastiques Ouest s'élèvent à plus de 80 personnes, et le 10

chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 230kE. Le siège social de la société est
situé à Vernie dans la Sarthe.
6
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 37,8% en 2021, pour 2016 2018 2019 2020 2021
atteindre 18,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 4 116 3 638 3 717 2 175 4 702 40
30
EBE 581 235 36 -1 553 747
EBE / CA 4,2% 1,6% 0,2% -11,6% 4,1% 20
ENE -2 262 -1 129 -6 124 -119
Résultat net 3 589 15 515 -5 -678 3 574 10
Résultat net / CA 26,1% ns 0,0% -5,1% 19,4% CA

0
SUEZ RV TRADING FRANCE

SUEZ RV TRADING FRANCE Chiffre d’affaires de la société
16 Place De L'Iris, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
220
189,7
Siren : 407878107
166,7
 : 01 58 81 73 24 180
 : nd
140
 : www.suez.com 110,3
92,1
100 78,5
Suez Rv Trading France a son siège social implanté à Courbevoie dans les Hauts-de-
Seine. 60
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2021, et il a

20
augmenté de 13,8% en 2022, pour se fixer à près de 190 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 069 3 420 4 417 4 494 5 668 40
30
EBE -309 -1 504 168 625 1 618
EBE / CA -0,3% -1,6% 0,2% 0,4% 0,9% 20
ENE 220 -1 115 147 583 1 664
Résultat net 1 447 324 177 349 -617 10

0
Taux d'endettement 1,3% ns ns nd nd

a-94
SUEZ RV YONNE METAUX
SUEZ RV YONNE METAUX Chiffre d’affaires de la société
14 13,3 13,0 13,3
Siren : 425520194
 : 04 37 70 71 71 12
10,4
 : nd 10
 : nd 8,1
8
Suez Rv Yonne Metaux a son siège social implanté à Lyon dans le Rhône.
En 2022, le chiffre d'affaires de Suez Rv Yonne Metaux a présenté une croissance de 6
2,1%, pour s'établir à 13,3 millions d'euros.

4
2017 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 361 1 521 1 192 895 1 219 40
30
EBE 802 39 -64 -190 -42
EBE / CA 6,1% 0,4% -0,8% -1,5% -0,3% 20
ENE 283 -386 -1 210 -390 -327
Résultat net 144 -375 -1 590 -459 -289 10
Résultat net / CA 1,1% -3,6% -19,6% -3,5% -2,2% CA

0
SURPLUS AUTOS
SURPLUS AUTOS Chiffre d’affaires de la société
60 Avenue Gustave Eiffel, 81600 GAILLAC Unité : million d’euros
30
Siren : 334489622 24,1
 : 05 63 42 00 00 25
20,6
 : 05 63 42 34 94
20
 : www.surplus-auto.com 16,5
15,5
14,2
15
Durant l'exercice 2022, la société Surplus Autos a employé 80 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 300kE). Son siège social se situe à Gaillac dans le Tarn. 10
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 17,3% en 2022, pour se

5
fixer à 24,1 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 595 3 933 3 525 6 065 7 500 40
30
EBE 741 808 888 2 993 4 273
EBE / CA 5,2% 4,9% 5,7% 14,6% 17,7% 20
ENE 93 333 409 1 992 3 766
Résultat net 1 049 48 405 1 049 2 531 10

0

a-95
TMS INTERNATIONAL FRANCE
TMS INTERNATIONAL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Rue Galilee, 59760 GRANDE SYNTHE Unité : million d’euros
21 19,7 19,3
Siren : 508917366
 : 04 42 05 42 17 17 15,1
 : nd
 : nd 12,6 12,6
13
Tms International France est une société dont le siège social est situé à Grande Synthe 9
dans le Nord. Elle emploie près de 100 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de plus de 130kE.
5
Les revenus de la société se sont stabilisés en 2022 après trois ans de décroissance. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Variation de CA nd -2,2% -21,8% -16,6% -0,2%
Valeur ajoutée 9 636 10 706 9 723 7 588 7 119 40
30
EBE 619 1 634 1 844 966 1 073
EBE / CA 3,1% 8,5% 12,2% 7,7% 8,5% 20
ENE -2 215 -1 115 263 -504 36
Résultat net -1 621 -1 295 114 167 477 10

0
Taux d'endettement 308,2% ns 293,3% 145,9% 97,1%
TRIADE ELECTRONIQUE
TRIADE ELECTRONIQUE Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Madeleine Vionnet, 93300 AUBERVILLIERS Unité : million d’euros
100
Siren : 391955747 80,6
77,4
 : 01 85 57 70 00 80
 : 01 71 07 89 01 63,9 64,3
59,5
 : www.veolia.com 60
Triade Electronique est une société dont le siège social est situé à Aubervilliers en 40
Seine-Saint-Denis.
En 2022, le chiffre d'affaires de Triade Electronique s'est abaissé de 3,9%, pour s'établir
20
à plus de 75 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 12 733 12 464 13 641 17 708 16 188 40
30
EBE -2 445 -3 196 -1 194 1 856 986
EBE / CA -3,8% -5,0% -2,0% 2,3% 1,3% 20
ENE -3 274 -4 377 -2 612 -417 -1 381
Résultat net -2 861 -4 345 -2 589 -357 -1 900 10

0
Taux d'endettement 96,3% 330,3% ns ns ns

a-96
TRIALP
TRIALP Chiffre d’affaires de la société
928 Avenue De La Houille Blanche, 73000 CHAMBERY Unité : million d’euros
16
14,1
Siren : 353525355
14
 : 04 79 96 41 05 11,8
 : 04 79 96 35 13 12
10,0 10,0
 : www.trialp.com 10 8,6
8
Trialp est une société basée à Chambery en Savoie.
En 2022, les revenus de la société ont progressé de 19,7%, pour se fixer à plus de 14 6
millions d'euros.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 5 227 6 271 6 602 8 154 9 040 40
30
EBE 411 585 609 1 029 901
EBE / CA 4,8% 5,8% 6,1% 8,7% 6,4% 20
ENE 153 223 238 718 543
Résultat net 162 229 195 339 384 10

0
TRIGENIUM
TRIGENIUM Chiffre d’affaires de la société
10 Route De Vovray, 74000 ANNECY Unité : million d’euros
25 22,7 23,3
22,1
Siren : 326620242
 : 04 50 51 12 18 21
17,0 17,5
 : 04 50 52 86 93
17
 : www.trigenium.fr
13
Trigenium est une société dont le siège social est situé à Annecy en Haute-Savoie.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 25%, pour 9

5
02/16 12/16* 12/17 12/18 12/19

Date de cloture 02/2016 12/2016* 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
50
Variation de CA nd ns ns 2,7% -25,0%
Valeur ajoutée 3 229 3 093 3 136 2 917 2 450 40
30
EBE 568 822 696 385 16
EBE / CA 2,6% 4,8% 3,1% 1,7% 0,1% 20
ENE 81 579 380 229 4
Résultat net -164 153 710 311 66 10

0

a-97
TTM ENVIRONNEMENT
TTM ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Chemin Chemin De L'Ecluse, 54670 CUSTINES Unité : million d’euros
14 12,6 13,1
Siren : 451274815
12
 : 03 83 24 93 51
9,3
 : 03 83 24 93 51 10
8,4
 : www.ttm-environnement.fr 8 6,8
6
Le siège social de Ttm Environnement est implanté à Custines en Meurthe-et-Moselle.
Le chiffre d'affaires de Ttm Environnement s'est montré en croissance depuis 2019. En 4
2022, il n'a toutefois progressé que de 3,9%, pour atteindre plus de 13 millions d'euros.
2
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 1 645 1 860 2 066 2 700 2 293 40
30
EBE 321 376 754 1 300 742
EBE / CA 4,7% 4,5% 8,1% 10,3% 5,7% 20
ENE 37 30 449 921 555
Résultat net 45 -5 326 665 448 10

0
UCELIA
UCELIA Chiffre d’affaires de la société
La Tourette, 19200 USSEL Unité : million d’euros
35
31,6
Siren : 322847724 30,1
 : 05 55 46 55 46 30
 : 05 55 46 55 55
25
 : www.constellium.com 21,6 21,6
20,4
20
La société Ucelia emploie 250 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de
80kE), et son siège social est situé à Ussel en Corrèze. 15
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 5,6% courant 2021,

10
en atteignant 20,4 millions d'euros. 12/18 12/19 01/20* 12/20 12/21

Date de cloture 12/2018 12/2019 01/2020* 12/2020 12/2021
B ila n
50
Variation de CA nd -4,8% ns ns -5,6%
Valeur ajoutée 11 923 13 498 9 521 9 521 9 781 40
30
EBE -1 640 279 -2 615 -2 615 -808
EBE / CA -5,2% 0,9% -12,1% -12,1% -4,0% 20
ENE -1 442 -1 815 -4 600 -4 600 -1 988
Résultat net -1 982 -2 234 -10 807 -10 807 -1 693 10

0
Taux d'endettement nd nd nd nd 23,0%

a-98
UNIFER ENVIRONNEMENT
UNIFER ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
616 Boulevard Jules Durand, 76600 LE HAVRE Unité : million d’euros
6
Siren : 355501172 5,2 5,1
4,9
 : 02 35 25 83 90 5
4,8
 : 02 35 53 26 59 4,3
 : www.unifer.fr 4
Unifer Environnement a son siège social implanté à Le Havre en Seine-Maritime. 3

Les revenus de la société ont augmenté de 5,6% courant 2014, pour atteindre près de
2
05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

Date de cloture 05/2011 05/2012 05/2013 05/2014 05/2015
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 176 2 272 1 147 1 331 1 343 40
30
EBE 950 947 -2 -11 163
EBE / CA 19,2% 18,3% 0,0% -0,2% 3,2% 20
ENE -110 39 -119 -146 75
Résultat net -85 93 -181 -51 126 10
Résultat net / CA -1,7% 1,8% -4,2% -1,1% 2,5% CA

0
VALMETAL SA
VALMETAL SA Chiffre d’affaires de la société
Rue De L'Europe, 59410 ANZIN Unité : million d’euros
25
Siren : 310269493 20,3 19,4
 : 03 27 33 29 54 20
 : 03 27 29 19 51 13,8
15
 : nd 9,8
10
6,0
Valmetal SA a son siège social implanté à Anzin dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 4,3% au cours de la 5
dernière année étudiée, pour s'établir à plus de 19 millions d'euros.

0
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 829 731 593 1 865 1 032 40
30
EBE 321 177 125 1 270 499
EBE / CA 2,3% 1,8% 2,1% 6,3% 2,6% 20
ENE 303 182 175 1 265 486
Résultat net 109 126 169 883 328 10

0

a-99
VALOR POLE 72
VALOR POLE 72 Chiffre d’affaires de la société
19 Avenue Pierre Piffault, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
14 13,0
Siren : 527473797 12,2
 : 02 43 75 20 00 12
 : 02 43 78 71 25 10
9,5 9,7
 : www.valorpole-72.fr 8,2
8
Valor Pole 72 est une société basée à Le Mans dans la Sarthe.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2019, et il a 6
augmenté de 6,9% au cours de l'année 2022, pour atteindre 13 millions d'euros.

4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 3 895 3 977 4 135 4 664 4 571 40
30
EBE 2 027 1 778 2 009 2 728 2 644
EBE / CA 24,6% 18,7% 20,7% 22,4% 20,3% 20
ENE 60 -226 292 1 535 1 472
Résultat net -9 -250 276 1 299 1 299 10

0
Taux d'endettement ns ns ns 334,6% 235,8%
VALOREF
VALOREF Chiffre d’affaires de la société
Quartier La Croisiere, 84500 BOLLENE Unité : million d’euros
18
Siren : 380876649 14,1
 : 04 90 40 50 00 14 12,4
 : nd
 : www.valoref.eu 10 8,3 8,6
7,6
Valoref est une société dont le siège social est situé à Bollene dans le Vaucluse. 6
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2019. Courant 2022, il a
gagné 13,3%, pour se fixer à plus de 14 millions d'euros.
2
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 647 2 379 2 287 3 105 4 781 40
30
EBE 1 115 731 406 732 1 683
EBE / CA 14,6% 8,8% 4,7% 5,9% 12,0% 20
ENE 816 367 38 442 864
Résultat net 620 245 26 334 636 10

0

a-100
VALORIDEC BTP
VALORIDEC BTP Chiffre d’affaires de la société
Montorgueil, 11000 CARCASSONNE Unité : million d’euros
18
Siren : 434763280
13,7
 : 04 68 11 41 71 14
 : 04 68 47 03 72
 : www.valoridec.com 10 8,4
8,1
5,8
Le siège social de Valoridec Btp est implanté à Carcassonne dans l'Aude. La société 6
5,2
emploie plus de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de
240kE).
2
Courant 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 62,5%, pour atteindre 2017 2018 2019 2020 2022

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 300 2 164 2 545 2 479 3 497 40
30
EBE 839 589 604 519 894
EBE / CA 16,0% 10,2% 7,4% 6,2% 6,5% 20
ENE 468 362 347 202 364
Résultat net 468 199 269 146 224 10

0
VEKA RECYCLAGE SAS

VEKA RECYCLAGE SAS Chiffre d’affaires de la société
13 Bellevue, 10140 VENDEUVRE SUR BARSE Unité : million d’euros
25
Siren : 477586424 20,9
 : 03 25 43 83 06 21
 : 03 25 43 93 35
17
 : www.vekarecyclage.com 13,5
12,1 12,3
13 10,7
Durant l'exercice 2021, la société Veka Recyclage SAS a employé 33 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 650kE). Son siège social se situe à Vendeuvre Sur 9
Barse dans l'Aube.

5
Le chiffre d'affaires de Veka Recyclage SAS a augmenté de 69,6% en 2021, pour se fixer 2017 2018 2019 2020 2021
à près de 21 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
50
Valeur ajoutée 2 376 2 997 3 145 2 872 7 861 40
30
EBE 745 1 064 1 094 1 103 5 631
EBE / CA 7,0% 8,8% 8,1% 9,0% 27,0% 20
ENE 220 359 319 399 5 013
Résultat net 89 381 259 327 4 723 10

0

a-101
VEOLIA PROPRETE
VEOLIA PROPRETE Chiffre d’affaires de la société
21 Rue La Boetie, 75008 PARIS Unité : million d’euros
500
Siren : 572221034 425,5
 : 01 85 57 70 00 400 368,3
 : nd
299,8
 : recyclage.veolia.fr 300
285,4
258,3
Veolia Proprete est une société dont le siège social est situé à Paris. 200
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir de
2021. En 2022, il a progressé de 15,5%, pour s'établir à près de 430 millions d'euros.
100
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
3500
3000
Valeur ajoutée 34 396 38 767 27 710 19 097 58 587
EBE -16 799 -14 444 -23 650 -33 577 3 833 2000
EBE / CA -5,6% -5,1% -9,2% -9,1% 0,9% 1500
ENE -23 818 -22 532 -31 923 -44 096 -9 947 1000
Résultat net 107 588 62 380 21 996 21 136 106 786 500
0
Dettes financières 1 463 100 1 457 538 1 470 264 1 755 832 1 820 767 0 100 200 300 400 500
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
Route Nationale 89, 33370 POMPIGNAC Unité : million d’euros
140
121,4
Siren : 464202373 112,2
120
 : 05 57 97 03 97
91,6
 : 05 57 34 06 44 100 89,1
 : recyclage.veolia.fr 80
74,9
60
La société Veolia Proprete Aquitaine est basée à Pompignac en Gironde.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 8,2% au cours de l'année 2022, en 40
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
70
60
Valeur ajoutée 17 915 31 746 28 485 31 320 30 608
50
EBE -9 957 4 112 1 855 2 597 587 40
EBE / CA -13,3% 4,5% 2,1% 2,3% 0,5% 30
ENE 975 684 -1 680 1 287 -2 223 20
Résultat net 8 488 7 636 -1 508 9 821 6 080 10
0
Dettes financières 37 088 46 978 58 201 3 064 4 465 0 20 40 60 80 100 120 140

a-102
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE Chiffre d’affaires de la société
28 Boulevard De Pesaro, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
120 109,4
Siren : 608202727 100,5
 : 01 55 67 60 00 100
80,5
 : 01 55 67 60 33 80 68,2 70,8
 : www.veolia-proprete.fr
60
Le siège social de Veolia Proprete Ile-De-France est implanté à Nanterre dans les Hauts-
de-Seine. 40
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2019. En 2022, il a

20
progressé de 8,8%, pour s'établir à 109,4 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 41 796 43 769 48 741 49 455 49 836
60
EBE 2 663 3 183 5 139 5 708 7 728
40
EBE / CA 3,9% 4,5% 6,4% 5,7% 7,1%
ENE -1 726 -1 893 -3 243 -3 284 -2 156 20
Résultat net -705 -1 499 -10 563 -12 600 -847
0
Taux d'endettement ns ns nd nd nd
VIDALIES SA
VIDALIES SA Chiffre d’affaires de la société
79 Avenue Jeanne D'Arc, 33130 BEGLES Unité : million d’euros
200
174,9 173,1
Siren : 301897468
 : 05 56 85 85 86 160
135,6
 : 05 56 49 10 22
 : www.vidalies.com 120 108,4
85,1
Vidalies SA est une société basée à Begles en Gironde. 80
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé au cours de l'année 2022, pour atteindre
40
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
50
Valeur ajoutée 4 365 3 856 3 444 5 446 6 375 40
30
EBE 1 754 1 280 1 028 2 526 3 447
EBE / CA 1,3% 1,2% 1,2% 1,4% 2,0% 20
ENE 1 716 1 229 1 040 2 501 3 429
Résultat net 1 101 823 718 1 809 2 506 10

0

a-103
TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

ACTECO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ACYCLEA 30/09/2018 30/09/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
AEROMETAL 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 nd
AFFINERIE D ANJOU 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
AFM RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
ALSAREC SARL 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd nd
APEVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ARC EN CIEL RECYCLAGE 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
ARTOIS METAUX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ASTRA RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
AUTOCASSE BOUVIER 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
AV RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
BARBAT RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 nd 30/09/2021 30/09/2022
BARBAZANGES TRI OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BAUDELET METAUX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
BEFESA VALERA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BIG BENNES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BOONE COMENOR METALIMPEX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BOULET MEUBLES ET METAUX 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
BOURGOGNE RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
BRANGE ENVIRONNEMENT 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
BRANGEON RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd nd
CENTRALE CASS AUTO nd nd nd nd nd
CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
COBIC 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
COFERMET INDUSTRIES 30/11/2018 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022
COMMINGES METAUX SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
CORNEC 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
CYCLEA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DADDI SRI 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DECONS AQUITAINE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
DECONS NORD AQUITAINE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
DECONS OCCITANIE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022

a-104
Date de clôture (suite)
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
DECONS SUD AQUITAINE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022

DELAIRE FERS ET METAUX 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
DELAUZUN 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DEMAIN 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
DIELIX SAS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 nd
DURAND RECUPERATION TRAITEMENT DES MATIERES
30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EG METAUX 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EPUR CENTRE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EPUR ILE DE FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
EPUR MEDITERRANEE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ESKA 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 nd
ETABLISSEMENTS DECONS 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ETABLISSEMENTS J MENUT 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ETABLISSEMENTS NADAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ETS VERGER 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
EUROMETAL 30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
EVERGLASS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EXCOFFIER RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
EXTRUSION SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
FERGEX 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
FERINOX SA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
FRICOM RECYCLING 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 nd 30/09/2022
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GALLOO FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GALLOO LITTORAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
GENLIS METAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

a-105
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
GEOCYCLE FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

GESCRAP FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GREEN METALS FRANCE SAS 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 nd 30/09/2022
GUYOT ENVIRONNEMENT nd nd nd nd nd
HELFAUT TRAVAUX 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
HENAULT 87 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 30/09/2018 30/09/2019 nd nd nd
HUBENCY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
INDRA SAS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
INOREC 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ITON SEINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
LA CORBEILLE BLEUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
LAMCO RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
LES RECYCLEURS BRETONS nd nd nd nd nd
LOSTIS RECYCLAGE 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
MAZEAU RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
METACONCEPT FRANCE 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
METAL BLANC 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
METAL PARIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
METAL-FER RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021 31/12/2022
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
METAUX FERS 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd nd
MOLINS CREAUTO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
MTB RECYCLING 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
NCG FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
NEGO METAL 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 31/12/2019 nd nd nd
NEGOMETAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PAPREC D3E 31/12/2018 31/12/2019 nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC GROUP 31/12/2018 31/12/2019 nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC SUD-OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAUL GRANDJOUAN SOCIETE D' ASSAINISSEMENT ET
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

a-106
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
PENA METAUX SA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 30/09/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PRAXY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PRAXY CENTRE 30/09/2018 30/09/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PURFER 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
RVA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 21/12/2022
RDS SAINT-ETIENNE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RDS VENISSIEUX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
RECUP' 44 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/12/2022
RECYCLAGE ECOLOGIQUE METAUX ET DECHETS
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
REMED
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RECYCLING SYSTEM BOX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd nd
RECYCO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
RECYMONTANE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RECYTECH SA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
REFINAL INDUSTRIES 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
REVIVAL 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ROLANFER RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ROSSI 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
ROUVREAU RECYCLAGE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
SA OCREAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SAICA NATUR SUD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SARL WITTMANN 31/12/2018 nd 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
SAS FERRARI 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
SCHROLL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SEMAER 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SLR ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SO REC FER SOCIETE DE RECUPERATION DE
30/06/2019 30/06/2020 nd 30/06/2022 nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOCIETE ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
LOCALES

a-107
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET

30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
EVACUATION D'ORDURES
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
MANCINI
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOCIETE D'EXPLOITATION FER ET METAUX
31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
DELAHOCHE JEAN CLAUDE
SOCIETE DE RECUPERATION ET DE VALORISATION
31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
VACHER
SOCIETE FORCE VAR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd 31/12/2022
SOCIETE ORNE METAUX 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 nd
SOSAREC 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 nd
SOVAMEP SOCIETE DE VALORISATION DES METAUX
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV BOIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV CENTRE EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV DEEE 31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV LOURCHES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV NORVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV PICARDIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV YONNE METAUX nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SURPLUS AUTOS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TMS INTERNATIONAL FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TRIADE ELECTRONIQUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TRIALP 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TRIGENIUM 31/12/2018 31/12/2019 nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
UCELIA 31/12/2018 31/01/2020 31/12/2020 31/12/2021 nd
UNIFER ENVIRONNEMENT nd nd nd nd nd
VALMETAL SA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALOR POLE 72 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALOREF 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

a-108
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
VALORIDEC BTP 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd 31/12/2022

VEKA RECYCLAGE SAS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VEOLIA PROPRETE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VIDALIES SA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

a-109
Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
ACTECO 12 12 12 12 12
ACYCLEA 12 12 15 12 12
AEROMETAL 12 12 12 12 nd
AFFINERIE D ANJOU 12 12 12 12 12
AFM RECYCLAGE 12 12 12 12 12
ALSAREC SARL 12 12 12 nd nd
APEVAL 12 12 12 12 12
ARC EN CIEL RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 12 12 12 12 12
ARTOIS METAUX 12 12 12 12 nd
ASTRA RECYCLAGE 12 12 12 12 12
AUTOCASSE BOUVIER 12 12 12 12 12
AV RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
BARBAT RECYCLAGE 12 12 nd 12 12
BARBAZANGES TRI OUEST 15 12 12 12 12
BAUDELET METAUX 12 12 12 12 nd
BEFESA VALERA 12 12 12 12 12
BIG BENNES 12 12 12 12 12
BOONE COMENOR METALIMPEX 12 12 12 12 12
BOULET MEUBLES ET METAUX 12 12 12 12 12
BOURGOGNE RECYCLAGE 12 12 12 12 12
BRANGE ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
BRANGEON RECYCLAGE 12 12 12 12 12
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 12 12 12 nd nd
12 12 12 12 nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
COBIC 12 12 12 12 12
COFERMET INDUSTRIES 12 12 12 12 12
COMMINGES METAUX SERVICES 12 12 12 12 12
CORNEC 12 12 12 12 nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 12 12 12 12 12
CYCLEA 12 12 12 12 12
DADDI SRI 12 12 12 12 12
DECONS AQUITAINE 12 12 12 12 12
DECONS NORD AQUITAINE 12 12 12 12 12
DECONS OCCITANIE 12 12 12 12 12

a-110
Durée de l'exercice (suite)
DECONS SUD AQUITAINE 12 12 12 12 12

DELAIRE FERS ET METAUX 12 12 12 12 nd
DELAUZUN 18 12 12 12 12
DEMAIN 12 12 12 12 12
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
DIELIX SAS 12 12 12 12 12
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES 12 12 12 12 nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 12 12 12 12 nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE 12 12 12 12 nd
EG METAUX 12 12 12 12 nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 12 12 12 12 nd
EPUR CENTRE 12 12 12 12 nd
EPUR ILE DE FRANCE 12 12 12 12 12
EPUR MEDITERRANEE 12 12 12 12 12
ESKA 12 12 12 12 nd
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES 12 12 12 12 nd
ETABLISSEMENTS DECONS 12 12 12 12 12
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 12 12 12 12 12
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 12 12 12 12 12
ETABLISSEMENTS J MENUT 12 12 12 12 nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 8 12 12 12 nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 12 12 12 12 12
ETABLISSEMENTS NADAL 12 12 12 12 12
ETS VERGER 12 12 12 12 12
EUROMETAL 12 12 12 12 nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 12 12 12 12 12
EVERGLASS 12 12 12 12 nd
EXCOFFIER RECYCLAGE 12 12 12 12 12
EXTRUSION SERVICES 12 12 12 12 12
FERGEX 12 12 12 12 12
FERINOX SA 12 12 12 12 12
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
FRICOM RECYCLING 12 12 12 nd 12
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 12 12 12 12 12
GALLOO FRANCE 12 12 12 12 12
GALLOO LITTORAL 12 12 12 12 12
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
GENLIS METAL 12 12 12 12 nd

a-111
GEOCYCLE FRANCE 12 12 12 12 12
GESCRAP FRANCE 12 12 12 12 12
GREEN METALS FRANCE SAS 12 12 12 12 nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 12 12 12 nd 12
HELFAUT TRAVAUX 12 12 12 12 nd
HENAULT 87 12 12 12 12 nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 12 12 nd nd nd
HUBENCY 12 12 12 12 12
INDRA SAS 12 12 12 12 12
INOREC 12 12 12 12 12
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 12 12 12 12 nd
ITON SEINE 12 12 12 12 12
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 12 12 12 12 12
LA CORBEILLE BLEUE 12 12 12 12 nd
LAMCO RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
LOSTIS RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 12 12 12 12 12
MAZEAU RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
METACONCEPT FRANCE 12 12 12 12 12
METAL BLANC 12 12 12 12 nd
METAL PARIS 12 12 12 12 12
METAL-FER RECYCLAGE 12 12 nd 12 12
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 12 nd 12 12 12
METAUX FERS 12 12 12 nd nd
MOLINS CREAUTO 12 12 12 12 12
MTB RECYCLING 12 12 12 12 12
NCG FRANCE 12 12 12 12 12
NEGO METAL 12 12 12 12 nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 12 nd nd nd
NEGOMETAL 12 12 12 12 12
PAPREC D3E 12 12 nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 12 12 12 12 nd
PAPREC GROUP 12 12 nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION 12 12 12 12 nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS 12 12 12 12 nd
PAPREC SUD-OUEST 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 12
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12

a-112
PENA METAUX SA 12 12 12 12 12
PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 12 3 12 12
PRAXY 12 12 12 12 12
PRAXY CENTRE 12 12 15 12 12
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 12 12 12 12 nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 12 12 12 12 12
PURFER 12 12 12 12 nd
RVA 12 12 12 12 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
RDS SAINT-ETIENNE 12 12 12 12 nd
RDS VENISSIEUX 12 12 12 12 12
RECUP' 44 12 12 12 12 9
12 12 12 12 12
REMED
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS 12 12 12 12 nd
RECYCLING SYSTEM BOX 12 12 12 nd nd
RECYCO 12 12 12 12 12
RECYMONTANE 12 12 12 12 nd
RECYTECH SA 12 12 12 12 12
REFINAL INDUSTRIES 12 12 12 12 12
REVIVAL 12 12 12 12 12
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 12 12 12 12 nd
ROLANFER RECYCLAGE 12 12 12 12 12
ROSSI 12 12 12 12 12
ROUVREAU RECYCLAGE 12 12 12 12 12
SA OCREAL 12 12 12 12 12
SAICA NATUR SUD 12 12 12 12 12
SARL WITTMANN 12 nd 19 12 12
SAS FERRARI 12 12 12 12 12
SCHROLL 12 12 12 12 12
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
SEMAER 12 12 12 12 12
SLR ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
12 12 nd 12 nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 12 12 12 12 12
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 12 12 12 12 nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 12
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 12 12 12 12 12
LOCALES

a-113

12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
MANCINI
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
VACHER
SOCIETE FORCE VAR 12 12 12 12 12
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 12 12 12 nd 18
SOCIETE ORNE METAUX 12 12 12 12 nd
SOSAREC 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 12
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 11 12 12 12 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 12 12 12 12 12
SUEZ RV BOIS 12 12 12 12 12
SUEZ RV CENTRE EST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 12 12 12 12 12
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 12 12 12 12 12
SUEZ RV DEEE 12 nd 12 12 nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE 12 12 12 12 12
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 12 12 12 12 nd
SUEZ RV LOURCHES 12 12 12 12 12
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 12 12 12 12 12
SUEZ RV NORVAL 12 12 12 12 12
SUEZ RV PICARDIE 12 12 12 12 12
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 12 12 12 12 nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 12 12 12 12 12
SUEZ RV YONNE METAUX nd 12 12 12 12
SURPLUS AUTOS 12 12 12 12 12
TMS INTERNATIONAL FRANCE 12 12 12 12 12
TRIADE ELECTRONIQUE 12 12 12 12 12
TRIALP 12 12 12 12 12
TRIGENIUM 12 12 nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
UCELIA 12 1 12 12 nd
VALMETAL SA 12 12 12 12 12
VALOR POLE 72 12 12 12 12 12
VALOREF 12 12 12 12 12

a-114
VALORIDEC BTP 12 12 12 nd 12
VEKA RECYCLAGE SAS 12 12 12 12 nd
VEOLIA PROPRETE 12 12 12 12 12
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 12 12 12 12 12
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 12 12 12 12 12
VIDALIES SA 12 12 12 12 12

a-115
Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
Chiffre d'affaires 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 6 498 7 058 7 587 11 541 nd

ACTECO 5 769 nd 5 268 9 237 12 938
ACYCLEA 14 024 12 361 13 017 18 449 17 525
AEROMETAL 9 446 8 455 8 383 14 944 nd
AFFINERIE D ANJOU 20 980 18 238 13 853 20 071 24 196
AFM RECYCLAGE 294 917 272 897 197 875 359 546 539 558
ALSAREC SARL 31 937 27 172 43 133 nd nd
APEVAL 5 343 5 420 5 750 8 085 15 115
ARC EN CIEL RECYCLAGE 15 090 16 292 21 769 28 627 nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 23 821 20 017 19 832 29 963 36 426
ARTOIS METAUX 39 431 34 830 32 929 58 783 nd
ASTRA RECYCLAGE 5 977 8 305 7 260 15 926 18 963
AUTOCASSE BOUVIER 10 538 10 325 11 183 12 776 14 572
AV RECYCLAGE 14 575 16 090 9 407 11 617 nd
BARBAT RECYCLAGE 34 057 32 895 nd 42 220 46 437
BARBAZANGES TRI OUEST 27 355 19 820 21 600 31 707 33 287
BAUDELET METAUX 45 189 37 914 23 030 42 687 nd
BEFESA VALERA 28 990 30 116 24 532 27 741 30 231
BIG BENNES 18 204 18 588 18 716 24 363 26 101
BOONE COMENOR METALIMPEX 189 859 157 335 116 847 202 882 207 635
BOULET MEUBLES ET METAUX 11 301 11 910 8 051 19 508 25 746
BOURGOGNE RECYCLAGE 31 635 29 930 28 717 41 131 46 970
BRANGE ENVIRONNEMENT 8 313 8 931 7 917 15 946 21 165
BRANGEON RECYCLAGE 69 918 67 131 70 270 112 385 118 745
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 9 978 9 406 7 902 nd nd
19 370 23 644 28 954 42 914 nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 8 723 8 819 8 136 15 402 nd
COBIC 7 913 7 942 9 226 9 473 11 321
COFERMET INDUSTRIES 13 345 11 578 9 328 15 861 20 179
COMMINGES METAUX SERVICES 11 729 10 229 8 092 16 663 15 932
CORNEC 22 629 17 092 13 641 21 924 nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 6 903 6 406 5 748 10 195 11 156
CYCLEA 17 094 16 938 17 004 21 923 25 544
DADDI SRI 41 970 39 578 37 093 67 879 71 106
DECONS AQUITAINE 24 738 30 218 18 008 34 931 40 538
DECONS NORD AQUITAINE 16 644 16 700 9 090 17 642 14 186
DECONS OCCITANIE 25 040 26 341 18 934 38 797 45 376

a-116
Chiffre d'affaires (suite)
DECONS SUD AQUITAINE 26 515 24 331 14 279 25 966 24 023

DELAIRE FERS ET METAUX 7 393 6 364 7 166 11 220 nd
DELAUZUN 10 794 10 700 9 980 13 296 13 095
DEMAIN 8 872 9 988 10 433 13 235 13 412
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 27 297 26 965 23 947 28 553 29 756
DIELIX SAS 23 693 33 744 34 321 43 558 79 562
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 46 886 53 508 87 185 143 058 nd
10 041 10 471 7 875 14 936 nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES 69 933 65 773 55 518 53 631 nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 22 269 20 049 17 463 23 721 nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE 64 630 64 794 53 758 75 704 nd
EG METAUX 5 152 4 556 6 529 14 263 nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 12 681 12 268 14 082 18 276 nd
EPUR CENTRE 22 256 19 695 18 915 32 814 nd
EPUR ILE DE FRANCE 23 683 18 675 12 746 14 291 20 225
EPUR MEDITERRANEE 10 370 10 107 9 387 12 397 11 189
ESKA 292 713 252 652 186 654 364 260 nd
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES 26 299 25 591 22 725 43 546 nd
ETABLISSEMENTS DECONS 155 434 145 075 89 425 177 039 179 847
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 27 550 22 159 14 107 27 830 29 496
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 10 757 10 304 8 392 17 101 18 496
ETABLISSEMENTS J MENUT 29 798 23 225 23 782 46 983 nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 10 956 11 073 15 511 25 249 nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 11 307 10 590 10 329 14 820 13 465
ETABLISSEMENTS NADAL 8 025 7 890 5 951 12 205 12 720
ETS VERGER 10 546 11 457 14 658 42 167 56 596
EUROMETAL 29 190 21 725 29 575 48 478 nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 62 611 45 716 44 930 98 759 96 429
EVERGLASS 11 854 13 518 12 647 13 411 nd
EXCOFFIER RECYCLAGE 73 181 77 734 73 889 110 084 115 218
EXTRUSION SERVICES 51 766 58 694 50 991 80 898 105 211
FERGEX 61 644 56 104 62 957 94 560 84 263
FERINOX SA 156 010 141 059 126 582 204 906 242 417
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 10 297 9 843 9 359 17 202 nd
FRICOM RECYCLING 15 492 17 162 15 985 nd 20 738
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 9 223 8 263 7 054 11 938 12 993
GALLOO FRANCE 207 381 193 879 169 863 279 178 288 501
GALLOO LITTORAL 12 242 11 876 11 115 22 946 23 868
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT 11 196 11 349 11 492 24 771 nd
GENLIS METAL 45 376 38 746 34 783 59 073 nd

a-117
GEOCYCLE FRANCE nd nd 33 7 994 40 846

GESCRAP FRANCE 30 954 31 606 21 143 51 638 53 939
GREEN METALS FRANCE SAS 17 249 15 268 15 475 23 045 nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 988 953 907 249 670 061 nd 757 201
HELFAUT TRAVAUX 13 682 12 727 14 275 14 781 nd
HENAULT 87 9 101 8 601 9 291 17 769 nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 12 382 33 057 nd nd nd
HUBENCY 13 112 15 811 16 689 22 467 32 628
INDRA SAS 58 458 56 053 48 144 62 089 73 644
INOREC 105 710 78 411 58 245 87 425 136 843
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 116 571 95 474 71 280 99 627 nd
ITON SEINE 66 028 61 893 54 933 67 222 100 062
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 8 332 7 458 6 303 13 388 nd
LA CORBEILLE BLEUE 22 248 25 051 22 752 31 188 nd
LAMCO RECYCLAGE 9 859 10 703 7 427 12 638 nd
LOSTIS RECYCLAGE nd nd nd 13 683 nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 11 644 12 766 13 459 14 317 14 845
MAZEAU RECYCLAGE 27 458 26 120 20 300 36 155 nd
METACONCEPT FRANCE nd 9 911 9 067 11 145 13 297
METAL BLANC 50 068 48 677 41 311 49 084 nd
METAL PARIS nd nd 5 377 14 274 15 927
METAL-FER RECYCLAGE 9 968 8 810 nd 14 783 17 121
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 18 511 nd 9 805 21 731 29 445
METAUX FERS 13 194 11 324 18 265 nd nd
MOLINS CREAUTO 8 522 10 620 11 868 13 181 15 535
MTB RECYCLING nd 47 121 39 582 63 117 75 422
NCG FRANCE 7 854 8 781 9 537 11 342 13 685
NEGO METAL 18 508 16 530 17 603 31 799 nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 10 243 nd nd nd
NEGOMETAL 12 279 13 508 16 083 16 841 14 563
PAPREC D3E 25 256 29 312 nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 114 444 117 038 160 865 218 999 nd
PAPREC GROUP 29 213 36 104 nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION 40 307 4 887 11 173 nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS 9 358 4 422 8 318 11 926 nd
PAPREC SUD-OUEST 44 289 46 702 47 553 58 686 nd
157 058 161 688 151 365 178 228 182 848
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 17 140 16 886 16 080 18 027 20 380

a-118
PENA METAUX SA 50 740 45 391 42 740 79 897 80 229

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 15 146 2 849 15 662 15 552
PRAXY 56 220 63 767 75 036 99 916 95 192
PRAXY CENTRE 66 465 61 120 64 896 91 990 96 887
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 10 972 11 167 11 148 14 995 nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 22 431 18 936 16 323 29 501 30 303
PURFER 286 664 244 166 185 410 336 381 nd
RVA 16 782 14 816 14 814 18 011 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 26 119 29 887 28 798 33 956 35 442
RDS SAINT-ETIENNE 13 379 15 058 13 836 19 253 nd
RDS VENISSIEUX 13 210 13 264 12 645 18 040 18 067
RECUP' 44 10 810 12 080 20 783 27 004 27 158
8 365 8 396 8 750 18 235 29 910
REMED
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS 11 123 12 642 13 910 17 461 nd
RECYCLING SYSTEM BOX 7 305 9 049 7 683 nd nd
RECYCO 43 668 47 451 40 645 50 646 69 323
RECYMONTANE 12 872 12 626 11 381 19 487 nd
RECYTECH SA 50 624 41 273 29 141 48 949 58 690
REFINAL INDUSTRIES 185 140 157 546 121 415 192 792 136 843
REVIVAL 341 098 382 868 284 739 485 911 743 379
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 19 912 16 092 13 862 25 050 nd
ROLANFER RECYCLAGE 11 625 9 824 8 673 13 334 14 608
ROSSI 24 545 23 801 17 629 31 272 34 776
ROUVREAU RECYCLAGE 15 787 18 042 15 609 28 181 29 297
SA OCREAL 17 724 15 268 12 785 13 796 17 706
SAICA NATUR SUD 24 581 22 442 17 696 32 138 35 958
SARL WITTMANN 9 744 nd 14 636 13 900 15 779
SAS FERRARI 7 400 7 025 5 874 8 956 11 655
SCHROLL 61 639 60 895 56 415 77 446 83 964
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 12 332 12 449 12 705 14 958 nd
SEMAER 30 640 33 310 34 972 39 779 38 017
SLR ENVIRONNEMENT 8 347 10 232 11 700 16 286 16 586
13 535 nd nd 22 017 nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 11 491 12 656 11 580 14 686 14 899
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 73 270 70 627 91 665 153 528 nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 10 659 10 753 10 340 16 906 nd
15 119 17 977 17 267 22 172 20 376
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 61 767 52 475 23 861 14 928 20 710
LOCALES

a-119

9 864 11 002 10 689 13 473 nd
24 513 13 324 13 872 29 936 nd
MANCINI
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 14 042 12 569 9 956 12 999 nd
nd nd 6 910 12 466 nd
9 571 9 433 11 185 13 954 nd
VACHER
SOCIETE FORCE VAR nd 41 103 42 363 66 912 74 315
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 17 536 17 519 28 270 nd 42 608
SOCIETE ORNE METAUX 3 865 2 462 nd 12 771 nd
SOSAREC 10 670 8 275 11 482 18 250 nd
17 966 19 650 17 846 29 425 37 886
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 22 357 18 984 22 636 41 047 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 105 548 108 808 107 956 116 764 106 143
SUEZ RV BOIS 29 002 30 397 26 732 30 812 28 118
SUEZ RV CENTRE EST 285 261 285 826 251 564 299 318 nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 36 744 31 784 36 842 43 760 40 552
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 29 671 29 695 27 805 40 552 42 362
SUEZ RV DEEE 12 176 nd 7 346 17 339 nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE 226 174 227 777 180 316 204 116 232 010
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 14 127 13 950 11 269 13 799 nd
SUEZ RV LOURCHES 22 796 22 865 21 538 22 757 22 909
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 77 886 86 627 76 831 152 572 165 118
SUEZ RV NORVAL 8 977 9 223 8 693 11 565 10 627
SUEZ RV PICARDIE 12 043 10 544 11 462 15 607 17 446
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 15 799 13 821 12 874 19 641 nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 14 854 16 663 13 351 18 400 nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 110 323 92 054 78 532 166 693 189 680
SUEZ RV YONNE METAUX nd 10 359 8 125 12 996 13 264
SURPLUS AUTOS 14 235 16 499 15 486 20 551 24 104
TMS INTERNATIONAL FRANCE 19 721 19 296 15 084 12 581 12 552
TRIADE ELECTRONIQUE 63 892 64 280 59 486 80 601 77 443
TRIALP 8 557 10 005 9 965 11 801 14 125
TRIGENIUM 23 293 17 460 nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 6 812 8 365 9 325 12 586 13 075
UCELIA 31 616 21 591 21 591 20 377 nd
VALMETAL SA 13 842 9 849 6 037 20 265 19 384
VALOR POLE 72 8 228 9 509 9 694 12 183 13 021
VALOREF 7 648 8 283 8 643 12 402 14 053

a-120
VALORIDEC BTP 5 761 8 127 8 407 nd 13 664

VEKA RECYCLAGE SAS 12 122 13 538 12 303 20 871 nd
VEOLIA PROPRETE 299 768 285 402 258 302 368 335 425 459
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 74 926 91 555 89 148 112 187 121 414
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 68 161 70 823 80 495 100 489 109 377
VIDALIES SA 135 582 108 427 85 079 174 922 173 090

a-121
Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE -42,4% 8,6% 7,5% 52,1% nd

ACTECO nd nd nd 75,3% 40,1%
ACYCLEA nd -11,9% ns ns -5,0%
AEROMETAL -5,3% -10,5% -0,9% 78,3% nd
AFFINERIE D ANJOU nd -13,1% -24,0% 44,9% 20,6%
AFM RECYCLAGE nd -7,5% -27,5% 81,7% 50,1%
ALSAREC SARL -6,3% -14,9% 58,7% nd nd
APEVAL nd 1,4% 6,1% 40,6% 87,0%
ARC EN CIEL RECYCLAGE 17,5% 8,0% 33,6% 31,5% nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE nd -16,0% -0,9% 51,1% 21,6%
ARTOIS METAUX 25,4% -11,7% -5,5% 78,5% nd
ASTRA RECYCLAGE nd 38,9% -12,6% 119,4% 19,1%
AUTOCASSE BOUVIER nd -2,0% 8,3% 14,2% 14,1%
AV RECYCLAGE 9,5% 10,4% -41,5% 23,5% nd
BARBAT RECYCLAGE 5,8% -3,4% nd 28,3% 10,0%
BARBAZANGES TRI OUEST nd ns 9,0% 46,8% 5,0%
BAUDELET METAUX -18,4% -16,1% -39,3% 85,4% nd
BEFESA VALERA nd 3,9% -18,5% 13,1% 9,0%
BIG BENNES nd 2,1% 0,7% 30,2% 7,1%
BOONE COMENOR METALIMPEX nd -17,1% -25,7% 73,6% 2,3%
BOULET MEUBLES ET METAUX nd 5,4% -32,4% 142,3% 32,0%
BOURGOGNE RECYCLAGE nd -5,4% -4,1% 43,2% 14,2%
BRANGE ENVIRONNEMENT nd 7,4% -11,4% 101,4% 32,7%
BRANGEON RECYCLAGE nd -4,0% 4,7% 59,9% 5,7%
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE -2,5% -5,7% -16,0% nd nd
8,7% 22,1% 22,5% 48,2% nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT ns 1,1% -7,7% 89,3% nd
COBIC nd 0,4% 16,2% 2,7% 19,5%
COFERMET INDUSTRIES nd -13,2% -19,4% 70,0% 27,2%
COMMINGES METAUX SERVICES nd -12,8% -20,9% 105,9% -4,4%
CORNEC -3,4% -24,5% -20,2% 60,7% nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES nd -7,2% -10,3% 77,4% 9,4%
CYCLEA nd -0,9% 0,4% 28,9% 16,5%
DADDI SRI nd -5,7% -6,3% 83,0% 4,8%
DECONS AQUITAINE nd 22,2% -40,4% 94,0% 16,1%
DECONS NORD AQUITAINE nd 0,3% -45,6% 94,1% -19,6%
DECONS OCCITANIE nd 5,2% -28,1% 104,9% 17,0%

a-122
Variation de chiffre d'affaires (suite)
DECONS SUD AQUITAINE nd -8,2% -41,3% 81,8% -7,5%

DELAIRE FERS ET METAUX -3,6% -13,9% 12,6% 56,6% nd
DELAUZUN nd ns -6,7% 33,2% -1,5%
DEMAIN nd 12,6% 4,5% 26,9% 1,3%
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT nd -1,2% -11,2% 19,2% 4,2%
DIELIX SAS nd 42,4% 1,7% 26,9% 82,7%
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS -15,7% 14,1% 62,9% 64,1% nd
7,7% 4,3% -24,8% 89,7% nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES 5,9% -5,9% -15,6% -3,4% nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS -16,5% -10,0% -12,9% 35,8% nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE -1,1% 0,3% -17,0% 40,8% nd
EG METAUX 15,2% -11,6% 43,3% 118,5% nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 11,9% -3,3% 14,8% 29,8% nd
EPUR CENTRE 1,9% -11,5% -4,0% 73,5% nd
EPUR ILE DE FRANCE nd -21,1% -31,7% 12,1% 41,5%
EPUR MEDITERRANEE nd -2,5% -7,1% 32,1% -9,7%
ESKA 12,4% -13,7% -26,1% 95,2% nd
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES 8,3% -2,7% -11,2% 91,6% nd
ETABLISSEMENTS DECONS nd -6,7% -38,4% 98,0% 1,6%
ETABLISSEMENTS G. CHABANY nd -19,6% -36,3% 97,3% 6,0%
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS nd -4,2% -18,6% 103,8% 8,2%
ETABLISSEMENTS J MENUT 21,0% -22,1% 2,4% 97,6% nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER ns ns 40,1% 62,8% nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL nd -6,3% -2,5% 43,5% -9,1%
ETABLISSEMENTS NADAL nd -1,7% -24,6% 105,1% 4,2%
ETS VERGER nd 8,6% 27,9% 187,7% 34,2%
EUROMETAL -6,5% -25,6% 36,1% 63,9% nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING nd -27,0% -1,7% 119,8% -2,4%
EVERGLASS 2,1% 14,0% -6,4% 6,0% nd
EXCOFFIER RECYCLAGE nd 6,2% -4,9% 49,0% 4,7%
EXTRUSION SERVICES nd 13,4% -13,1% 58,7% 30,1%
FERGEX nd -9,0% 12,2% 50,2% -10,9%
FERINOX SA nd -9,6% -10,3% 61,9% 18,3%
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE nd -4,4% -4,9% 83,8% nd
FRICOM RECYCLING 6,2% 10,8% -6,9% nd 29,7%
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE nd -10,4% -14,6% 69,2% 8,8%
GALLOO FRANCE nd -6,5% -12,4% 64,4% 3,3%
GALLOO LITTORAL nd -3,0% -6,4% 106,4% 4,0%
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT -13,6% 1,4% 1,3% 115,5% nd
GENLIS METAL 0,1% -14,6% -10,2% 69,8% nd

a-123
GEOCYCLE FRANCE nd nd nd ns ns
GESCRAP FRANCE nd 2,1% -33,1% 144,2% 4,5%
GREEN METALS FRANCE SAS 31,2% -11,5% 1,4% 48,9% nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 12,9% -8,3% -26,1% nd 13,0%
HELFAUT TRAVAUX 12,4% -7,0% 12,2% 3,5% nd
HENAULT 87 35,7% -5,5% 8,0% 91,2% nd
HOAYI INTERNATIONAL CO -29,4% 167,0% nd nd nd
HUBENCY nd 20,6% 5,6% 34,6% 45,2%
INDRA SAS nd -4,1% -14,1% 29,0% 18,6%
INOREC nd -25,8% -25,7% 50,1% 56,5%
INTERNATIONAL METAL SUPPLY -11,1% -18,1% -25,3% 39,8% nd
ITON SEINE nd -6,3% -11,2% 22,4% 48,9%
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES nd -10,5% -15,5% 112,4% nd
LA CORBEILLE BLEUE 6,1% 12,6% -9,2% 37,1% nd
LAMCO RECYCLAGE 4,4% 8,6% -30,6% 70,2% nd
LOSTIS RECYCLAGE nd nd nd nd nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL nd 9,6% 5,4% 6,4% 3,7%
MAZEAU RECYCLAGE ns -4,9% -22,3% 78,1% nd
METACONCEPT FRANCE nd nd -8,5% 22,9% 19,3%
METAL BLANC 11,2% -2,8% -15,1% 18,8% nd
METAL PARIS nd nd nd 165,5% 11,6%
METAL-FER RECYCLAGE 22,4% -11,6% nd 67,8% 15,8%
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT -9,4% nd -47,0% 121,6% 35,5%
METAUX FERS -7,6% -14,2% 61,3% nd nd
MOLINS CREAUTO nd 24,6% 11,8% 11,1% 17,9%
MTB RECYCLING nd nd -16,0% 59,5% 19,5%
NCG FRANCE nd 11,8% 8,6% 18,9% 20,7%
NEGO METAL 4,4% -10,7% 6,5% 80,6% nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 18,3% nd nd nd
NEGOMETAL nd 10,0% 19,1% 4,7% -13,5%
PAPREC D3E 0,8% 16,1% nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 4,3% 2,3% 37,4% 36,1% nd
PAPREC GROUP 2,6% 23,6% nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION -98,0% ns ns 128,6% nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS 15,3% -52,7% 88,1% 43,4% nd
PAPREC SUD-OUEST -2,6% 5,4% 1,8% 23,4% nd
nd 2,9% -6,4% 17,7% 2,6%
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT nd -1,5% -4,8% 12,1% 13,1%

a-124
PENA METAUX SA nd -10,5% -5,8% 86,9% 0,4%

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd nd ns ns -0,7%
PRAXY nd 13,4% 17,7% 33,2% -4,7%
PRAXY CENTRE nd -8,0% ns ns 5,3%
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD -2,9% 1,8% -0,2% 34,5% nd
PROVENCALE DES FERRAILLES nd -15,6% -13,8% 80,7% 2,7%
PURFER 4,8% -14,8% -24,1% 81,4% nd
RVA -4,0% -11,7% 0,0% 21,6% nd
RAMERY ENVIRONNEMENT nd 14,4% -3,6% 17,9% 4,4%
RDS SAINT-ETIENNE 14,5% 12,5% -8,1% 39,2% nd
RDS VENISSIEUX nd 0,4% -4,7% 42,7% 0,1%
RECUP' 44 nd 11,7% 72,0% 29,9% ns
nd 0,4% 4,2% 108,4% 64,0%
REMED
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS 10,2% 13,7% 10,0% 25,5% nd
RECYCLING SYSTEM BOX 15,1% 23,9% -15,1% nd nd
RECYCO nd 8,7% -14,3% 24,6% 36,9%
RECYMONTANE 19,8% -1,9% -9,9% 71,2% nd
RECYTECH SA nd -18,5% -29,4% 68,0% 19,9%
REFINAL INDUSTRIES nd -14,9% -22,9% 58,8% -29,0%
REVIVAL nd 12,2% -25,6% 70,7% 53,0%
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 6,7% -19,2% -13,9% 80,7% nd
ROLANFER RECYCLAGE nd -15,5% -11,7% 53,7% 9,6%
ROSSI nd -3,0% -25,9% 77,4% 11,2%
ROUVREAU RECYCLAGE nd 14,3% -13,5% 80,5% 4,0%
SA OCREAL nd -13,9% -16,3% 7,9% 28,3%
SAICA NATUR SUD nd -8,7% -21,1% 81,6% 11,9%
SARL WITTMANN 9,8% nd ns ns 13,5%
SAS FERRARI nd -5,1% -16,4% 52,5% 30,1%
SCHROLL nd -1,2% -7,4% 37,3% 8,4%
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 65,8% 0,9% 2,1% 17,7% nd
SEMAER nd 8,7% 5,0% 13,7% -4,4%
SLR ENVIRONNEMENT nd 22,6% 14,3% 39,2% 1,8%
3,6% nd nd nd nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS nd 10,1% -8,5% 26,8% 1,5%
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 0,7% -3,6% 29,8% 67,5% nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 15,8% 0,9% -3,8% 63,5% nd
nd 18,9% -3,9% 28,4% -8,1%
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES nd -15,0% -54,5% -37,4% 38,7%
LOCALES

a-125

15,0% 11,5% -2,8% 26,0% nd
24,1% -45,6% 4,1% 115,8% nd
MANCINI
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 50,1% -10,5% -20,8% 30,6% nd
nd nd nd 80,4% nd
1,3% -1,4% 18,6% 24,8% nd
VACHER
SOCIETE FORCE VAR nd nd 3,1% 57,9% 11,1%
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY -6,5% -0,1% 61,4% nd ns
SOCIETE ORNE METAUX -17,8% -36,3% nd nd nd
SOSAREC -2,8% -22,4% 38,8% 58,9% nd
nd 9,4% -9,2% 64,9% 28,8%
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE nd ns 19,2% 81,3% nd
SUD EST ASSAINISSEMENT nd 3,1% -0,8% 8,2% -9,1%
SUEZ RV BOIS nd 4,8% -12,1% 15,3% -8,7%
SUEZ RV CENTRE EST 3,1% 0,2% -12,0% 19,0% nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION nd -13,5% 15,9% 18,8% -7,3%
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN nd 0,1% -6,4% 45,8% 4,5%
SUEZ RV DEEE 11,2% nd -39,7% 136,0% nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE nd 0,7% -20,8% 13,2% 13,7%
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY -13,5% -1,3% -19,2% 22,5% nd
SUEZ RV LOURCHES nd 0,3% -5,8% 5,7% 0,7%
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX nd 11,2% -11,3% 98,6% 8,2%
SUEZ RV NORVAL nd 2,7% -5,7% 33,0% -8,1%
SUEZ RV PICARDIE nd -12,4% 8,7% 36,2% 11,8%
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 30,1% -12,5% -6,9% 52,6% nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 7,9% 12,2% -19,9% 37,8% nd
SUEZ RV TRADING FRANCE nd -16,6% -14,7% 112,3% 13,8%
SUEZ RV YONNE METAUX nd -21,8% -21,6% 60,0% 2,1%
SURPLUS AUTOS nd 15,9% -6,1% 32,7% 17,3%
TMS INTERNATIONAL FRANCE nd -2,2% -21,8% -16,6% -0,2%
TRIADE ELECTRONIQUE nd 0,6% -7,5% 35,5% -3,9%
TRIALP nd 16,9% -0,4% 18,4% 19,7%
TRIGENIUM 2,7% -25,0% nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT nd 22,8% 11,5% 35,0% 3,9%
UCELIA nd ns ns -5,6% nd
VALMETAL SA nd -28,8% -38,7% 235,7% -4,3%
VALOR POLE 72 nd 15,6% 1,9% 25,7% 6,9%
VALOREF nd 8,3% 4,3% 43,5% 13,3%

a-126
VALORIDEC BTP 9,8% 41,1% 3,4% nd 62,5%

VEKA RECYCLAGE SAS 13,6% 11,7% -9,1% 69,6% nd
VEOLIA PROPRETE nd -4,8% -9,5% 42,6% 15,5%
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE nd 22,2% -2,6% 25,8% 8,2%
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE nd 3,9% 13,7% 24,8% 8,8%
VIDALIES SA nd -20,0% -21,5% 105,6% -1,0%

a-127
Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 350 562 479 487 nd

ACTECO 47 nd 236 492 743
ACYCLEA 517 544 484 1 420 952
AEROMETAL 756 601 400 2 186 nd
AFFINERIE D ANJOU 193 -620 -523 1 003 126
AFM RECYCLAGE 7 200 4 459 1 468 16 342 28 586
ALSAREC SARL 145 102 326 nd nd
APEVAL -5 0 -1 1 0
ARC EN CIEL RECYCLAGE 663 311 1 057 1 729 nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 301 393 542 1 243 1 024
ARTOIS METAUX 542 504 475 663 nd
ASTRA RECYCLAGE 107 -55 -3 84 87
AUTOCASSE BOUVIER 186 152 152 258 614
AV RECYCLAGE 342 259 49 54 nd
BARBAT RECYCLAGE 142 -992 nd 1 930 993
BAUDELET METAUX 305 -1 278 -416 1 453 nd
BEFESA VALERA 5 006 1 371 -2 495 18 770 12 154
BIG BENNES 1 074 702 679 2 110 2 529
BOULET MEUBLES ET METAUX 474 434 352 1 996 1 580
BOURGOGNE RECYCLAGE 829 467 441 2 459 3 588
BRANGE ENVIRONNEMENT 814 212 272 462 1 351
BRANGEON RECYCLAGE 112 2 107 3 080 8 952 9 025
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 35 25 -329 nd nd
-1 517 -346 613 3 497 nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 273 129 199 1 952 nd
COBIC 93 19 82 59 183
COFERMET INDUSTRIES 347 294 -485 912 2 054
COMMINGES METAUX SERVICES 255 17 194 1 145 890
CORNEC 166 -829 153 1 028 nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 56 135 192 650 548
CYCLEA 559 1 022 709 2 128 1 310
DADDI SRI 2 385 2 640 3 195 5 988 11 656
DECONS AQUITAINE 949 1 025 946 4 831 4 758
DECONS NORD AQUITAINE 172 279 105 1 832 541
DECONS OCCITANIE 502 513 -347 5 181 3 531

a-128
Résultat net (suite)
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
DECONS SUD AQUITAINE 1 384 454 -15 3 173 1 562

DELAIRE FERS ET METAUX -39 -79 84 388 nd
DELAUZUN 478 1 106 757 896 1 212
DEMAIN -101 40 26 21 8
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 30 381 44 200 28 017 -4 323 60 636
DIELIX SAS -1 836 -134 808 2 695 6 436
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 690 835 1 533 1 399 nd
608 896 304 1 346 nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES -826 -2 097 -4 704 -76 nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS -1 577 -2 830 -3 075 -675 nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE -6 812 -4 474 -8 611 -207 nd
EG METAUX 2 7 47 263 nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 818 -309 1 657 3 203 nd
EPUR CENTRE 594 136 646 1 389 nd
EPUR ILE DE FRANCE 93 -17 -152 70 -173
EPUR MEDITERRANEE -362 244 391 262 41
ESKA 14 748 10 623 6 468 16 391 nd
ETABLISSEMENTS DECONS 6 714 228 281 4 703 7 000
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 1 575 67 -484 1 864 1 899
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 134 57 219 1 271 1 624
ETABLISSEMENTS J MENUT 970 -1 425 277 4 180 nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 354 129 1 191 1 712 nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 62 137 433 1 139 1 095
ETABLISSEMENTS NADAL 255 -27 -324 1 529 1 272
ETS VERGER 288 134 645 1 547 1 502
EUROMETAL 512 61 506 1 700 nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 997 -939 1 591 2 141 2 908
EVERGLASS 807 691 100 -140 nd
EXTRUSION SERVICES 493 2 750 1 756 8 498 11 748
FERGEX 1 006 1 171 2 150 2 016 2 760
FERINOX SA 10 525 7 857 7 843 11 071 17 302
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 430 441 303 1 128 nd
FRICOM RECYCLING 899 860 1 133 nd 1 858
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 195 151 226 750 534
GALLOO FRANCE 3 705 5 502 7 725 7 918 6 839
GALLOO LITTORAL 617 524 957 1 616 257
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT -1 104 -486 -827 598 nd
GENLIS METAL 476 908 357 330 nd

a-129
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
GEOCYCLE FRANCE nd nd -409 1 646 1 237

GESCRAP FRANCE 903 1 014 652 1 014 1 109
GREEN METALS FRANCE SAS 903 801 960 707 nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 16 876 -8 188 11 904 nd 41 557
HELFAUT TRAVAUX 877 737 1 102 893 nd
HENAULT 87 454 190 503 2 016 nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 118 76 nd nd nd
HUBENCY 106 1 194 764 890 2 154
INDRA SAS 3 211 2 916 358 1 759 2 568
INOREC 3 939 2 889 2 227 1 656 6 713
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 1 184 -423 1 516 3 080 nd
ITON SEINE 1 598 1 005 633 2 027 1 956
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 81 67 -459 -125 nd
LA CORBEILLE BLEUE 279 281 176 2 195 nd
LAMCO RECYCLAGE 535 532 277 742 nd
LOSTIS RECYCLAGE nd nd nd 967 nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 439 481 1 428 1 272 1 457
MAZEAU RECYCLAGE 1 567 907 188 3 564 nd
METACONCEPT FRANCE nd 266 336 449 326
METAL BLANC 1 468 1 593 1 027 990 nd
METAL PARIS nd nd 87 190 260
METAL-FER RECYCLAGE 155 20 nd 539 196
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 223 nd -2 159 1 107 920
METAUX FERS 468 89 1 206 nd nd
MOLINS CREAUTO 713 214 534 1 265 1 871
MTB RECYCLING nd 1 160 1 116 1 711 2 015
NCG FRANCE 133 258 510 758 1 015
NEGO METAL 313 -78 432 1 952 nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 143 nd nd nd
NEGOMETAL 599 512 512 247 270
PAPREC D3E 307 1 501 nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 261 314 306 10 353 nd
PAPREC GROUP -16 077 4 524 nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION -535 -2 150 -9 667 -169 nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS -61 220 200 2 232 nd
PAPREC SUD-OUEST 197 116 387 4 282 nd
3 415 4 685 2 296 5 859 3 976
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 620 294 -351 223 128

a-130
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
PENA METAUX SA 300 -647 132 -203 1 055

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 494 106 779 117
PRAXY 110 290 556 102 57
PRAXY CENTRE 590 577 787 1 076 2 486
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 198 155 -516 383 nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 58 65 -1 449 975 210
PURFER 11 617 6 519 4 965 20 040 nd
RVA 1 366 105 1 079 2 790 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 600 3 483 2 297 5 078 4 490
RDS SAINT-ETIENNE 665 463 258 635 nd
RDS VENISSIEUX 405 455 350 1 514 1 092
RECUP' 44 691 696 3 079 4 156 3 088
-54 22 1 141 641 546
REMED
RECYCLING SYSTEM BOX -227 -194 429 nd nd
RECYCO 492 1 128 650 1 044 2 631
RECYMONTANE 39 33 25 199 nd
RECYTECH SA 19 018 13 375 5 796 19 752 24 272
REVIVAL 11 608 8 813 3 088 16 724 27 181
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 543 -509 30 79 nd
ROLANFER RECYCLAGE 921 733 669 -764 -78
ROSSI 294 171 44 956 1 390
ROUVREAU RECYCLAGE 1 168 1 293 329 2 035 1 358
SA OCREAL -424 1 391 990 1 597 3 074
SAICA NATUR SUD 899 911 1 119 2 402 1 762
SARL WITTMANN 578 nd 1 521 2 588 1 513
SAS FERRARI 213 293 60 203 457
SCHROLL 63 -240 422 3 545 3 214
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 1 298 1 006 928 1 814 nd
SEMAER 62 30 803 1 449 1 351
SLR ENVIRONNEMENT 470 635 1 257 2 178 2 702
850 nd nd 1 480 nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 1 161 1 224 174 1 228 1 202
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 933 238 2 311 9 219 nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 503 244 -750 761 nd
-152 -367 3 705 1 598 1 014
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 6 656 842 3 199 2 848 2 986
LOCALES

a-131
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022

168 253 330 847 nd
62 -16 7 895 nd
MANCINI
nd nd 438 735 nd
116 -553 591 724 nd
VACHER
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 587 582 2 429 nd 3 585
SOCIETE ORNE METAUX 308 -50 nd 964 nd
SOSAREC 420 384 943 2 106 nd
373 383 282 895 1 142
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 157 452 923 1 361 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT -1 253 -276 -4 642 -15 123 2 893
SUEZ RV BOIS -690 -409 -284 625 1 035
SUEZ RV CENTRE EST 1 989 -8 657 -8 510 8 991 nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION -4 354 -3 659 -4 983 -837 562
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN -2 686 -1 541 -836 684 -48
SUEZ RV DEEE 128 nd 832 663 nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE -5 778 -15 316 -26 744 -9 848 -962
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY -1 865 -3 014 -915 -1 745 nd
SUEZ RV LOURCHES -417 -2 124 -2 567 -1 446 484
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 1 798 2 432 -1 655 -3 925 485
SUEZ RV NORVAL -1 782 -923 -2 749 -137 -951
SUEZ RV PICARDIE -3 827 -4 013 -2 115 -2 294 -1 453
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 1 885 956 -2 273 1 221 nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 15 515 -5 -678 3 574 nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 1 447 324 177 349 -617
SUEZ RV YONNE METAUX nd -375 -1 590 -459 -289
SURPLUS AUTOS 1 049 48 405 1 049 2 531
TMS INTERNATIONAL FRANCE -1 621 -1 295 114 167 477
TRIADE ELECTRONIQUE -2 861 -4 345 -2 589 -357 -1 900
TRIALP 162 229 195 339 384
TRIGENIUM 311 66 nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 45 -5 326 665 448
UCELIA -1 982 -10 807 -10 807 -1 693 nd
VALMETAL SA 109 126 169 883 328
VALOR POLE 72 -9 -250 276 1 299 1 299
VALOREF 620 245 26 334 636

a-132
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
VALORIDEC BTP 199 269 146 nd 224

VEKA RECYCLAGE SAS 381 259 327 4 723 nd
VEOLIA PROPRETE 107 588 62 380 21 996 21 136 106 786
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 8 488 7 636 -1 508 9 821 6 080
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE -705 -1 499 -10 563 -12 600 -847
VIDALIES SA 1 101 823 718 1 809 2 506

a-133
Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 5,4% 8,0% 6,3% 4,2% nd

ACTECO 0,8% nd 4,5% 5,3% 5,7%
ACYCLEA 3,7% 4,4% 3,7% 7,7% 5,4%
AEROMETAL 8,0% 7,1% 4,8% 14,6% nd
AFFINERIE D ANJOU 0,9% -3,4% -3,8% 5,0% 0,5%
AFM RECYCLAGE 2,4% 1,6% 0,7% 4,5% 5,3%
ALSAREC SARL 0,5% 0,4% 0,8% nd nd
APEVAL -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARC EN CIEL RECYCLAGE 4,4% 1,9% 4,9% 6,0% nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 1,3% 2,0% 2,7% 4,1% 2,8%
ARTOIS METAUX 1,4% 1,4% 1,4% 1,1% nd
ASTRA RECYCLAGE 1,8% -0,7% 0,0% 0,5% 0,5%
AUTOCASSE BOUVIER 1,8% 1,5% 1,4% 2,0% 4,2%
AV RECYCLAGE 2,3% 1,6% 0,5% 0,5% nd
BARBAT RECYCLAGE 0,4% -3,0% nd 4,6% 2,1%
BARBAZANGES TRI OUEST 3,9% 5,5% 5,2% 10,4% 10,8%
BAUDELET METAUX 0,7% -3,4% -1,8% 3,4% nd
BEFESA VALERA 17,3% 4,6% -10,2% 67,7% 40,2%
BIG BENNES 5,9% 3,8% 3,6% 8,7% 9,7%
BOONE COMENOR METALIMPEX 6,9% 8,6% 10,0% 5,9% 6,7%
BOULET MEUBLES ET METAUX 4,2% 3,6% 4,4% 10,2% 6,1%
BOURGOGNE RECYCLAGE 2,6% 1,6% 1,5% 6,0% 7,6%
BRANGE ENVIRONNEMENT 9,8% 2,4% 3,4% 2,9% 6,4%
BRANGEON RECYCLAGE 0,2% 3,1% 4,4% 8,0% 7,6%
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 0,4% 0,3% -4,2% nd nd
-7,8% -1,5% 2,1% 8,1% nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 3,1% 1,5% 2,4% 12,7% nd
COBIC 1,2% 0,2% 0,9% 0,6% 1,6%
COFERMET INDUSTRIES 2,6% 2,5% -5,2% 5,7% 10,2%
COMMINGES METAUX SERVICES 2,2% 0,2% 2,4% 6,9% 5,6%
CORNEC 0,7% -4,9% 1,1% 4,7% nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 0,8% 2,1% 3,3% 6,4% 4,9%
CYCLEA 3,3% 6,0% 4,2% 9,7% 5,1%
DADDI SRI 5,7% 6,7% 8,6% 8,8% 16,4%
DECONS AQUITAINE 3,8% 3,4% 5,3% 13,8% 11,7%
DECONS NORD AQUITAINE 1,0% 1,7% 1,2% 10,4% 3,8%
DECONS OCCITANIE 2,0% 1,9% -1,8% 13,4% 7,8%

a-134
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
DECONS SUD AQUITAINE 5,2% 1,9% -0,1% 12,2% 6,5%

DELAIRE FERS ET METAUX -0,5% -1,2% 1,2% 3,5% nd
DELAUZUN 4,4% 10,3% 7,6% 6,7% 9,3%
DEMAIN -1,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT ns ns ns -15,1% ns
DIELIX SAS -7,7% -0,4% 2,4% 6,2% 8,1%
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 1,5% 1,6% 1,8% 1,0% nd
6,1% 8,6% 3,9% 9,0% nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES -1,2% -3,2% -8,5% -0,1% nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS -7,1% -14,1% -17,6% -2,8% nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE -10,5% -6,9% -16,0% -0,3% nd
EG METAUX 0,0% 0,2% 0,7% 1,8% nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 6,5% -2,5% 11,8% 17,5% nd
EPUR CENTRE 2,7% 0,7% 3,4% 4,2% nd
EPUR ILE DE FRANCE 0,4% -0,1% -1,2% 0,5% -0,9%
EPUR MEDITERRANEE -3,5% 2,4% 4,2% 2,1% 0,4%
ESKA 5,0% 4,2% 3,5% 4,5% nd
ETABLISSEMENTS BRUHAT GEORGES 6,5% 4,7% 4,8% 5,1% nd
ETABLISSEMENTS DECONS 4,3% 0,2% 0,3% 2,7% 3,9%
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 5,7% 0,3% -3,4% 6,7% 6,4%
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 1,2% 0,6% 2,6% 7,4% 8,8%
ETABLISSEMENTS J MENUT 3,3% -6,1% 1,2% 8,9% nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 3,2% 1,2% 7,7% 6,8% nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 0,5% 1,3% 4,2% 7,7% 8,1%
ETABLISSEMENTS NADAL 3,2% -0,3% -5,4% 12,5% 10,0%
ETS VERGER 2,7% 1,2% 4,4% 3,7% 2,7%
EUROMETAL 1,8% 0,3% 1,7% 3,5% nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 1,6% -2,1% 3,5% 2,2% 3,0%
EVERGLASS 6,8% 5,1% 0,8% -1,0% nd
EXCOFFIER RECYCLAGE 2,8% 1,7% 5,4% 6,4% 4,9%
EXTRUSION SERVICES 1,0% 4,7% 3,4% 10,5% 11,2%
FERGEX 1,6% 2,1% 3,4% 2,1% 3,3%
FERINOX SA 6,7% 5,6% 6,2% 5,4% 7,1%
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 4,2% 4,5% 3,2% 6,6% nd
FRICOM RECYCLING 5,8% 5,0% 7,1% nd 9,0%
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 2,1% 1,8% 3,2% 6,3% 4,1%
GALLOO FRANCE 1,8% 2,8% 4,5% 2,8% 2,4%
GALLOO LITTORAL 5,0% 4,4% 8,6% 7,0% 1,1%
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT -9,9% -4,3% -7,2% 2,4% nd
GENLIS METAL 1,0% 2,3% 1,0% 0,6% nd

a-135
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
GEOCYCLE FRANCE nd nd ns 20,6% 3,0%

GESCRAP FRANCE 2,9% 3,2% 3,1% 2,0% 2,1%
GREEN METALS FRANCE SAS 5,2% 5,2% 6,2% 3,1% nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 1,7% -0,9% 1,8% nd 5,5%
HELFAUT TRAVAUX 6,4% 5,8% 7,7% 6,0% nd
HENAULT 87 5,0% 2,2% 5,4% 11,3% nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 1,0% 0,2% nd nd nd
HUBENCY 0,8% 7,6% 4,6% 4,0% 6,6%
INDRA SAS 5,5% 5,2% 0,7% 2,8% 3,5%
INOREC 3,7% 3,7% 3,8% 1,9% 4,9%
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 1,0% -0,4% 2,1% 3,1% nd
ITON SEINE 2,4% 1,6% 1,2% 3,0% 2,0%
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 1,0% 0,9% -7,3% -0,9% nd
LA CORBEILLE BLEUE 1,3% 1,1% 0,8% 7,0% nd
LAMCO RECYCLAGE 5,4% 5,0% 3,7% 5,9% nd
LOSTIS RECYCLAGE nd nd nd 7,1% nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 3,8% 3,8% 10,6% 8,9% 9,8%
MAZEAU RECYCLAGE 5,7% 3,5% 0,9% 9,9% nd
METACONCEPT FRANCE nd 2,7% 3,7% 4,0% 2,5%
METAL BLANC 2,9% 3,3% 2,5% 2,0% nd
METAL PARIS nd nd 1,6% 1,3% 1,6%
METAL-FER RECYCLAGE 1,6% 0,2% nd 3,6% 1,1%
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 1,2% nd -22,0% 5,1% 3,1%
METAUX FERS 3,5% 0,8% 6,6% nd nd
MOLINS CREAUTO 8,4% 2,0% 4,5% 9,6% 12,0%
MTB RECYCLING nd 2,5% 2,8% 2,7% 2,7%
NCG FRANCE 1,7% 2,9% 5,3% 6,7% 7,4%
NEGO METAL 1,7% -0,5% 2,5% 6,1% nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 1,4% nd nd nd
NEGOMETAL 4,9% 3,8% 3,2% 1,5% 1,9%
PAPREC D3E 1,2% 5,1% nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 0,2% 0,3% 0,2% 4,7% nd
PAPREC GROUP -55,0% 12,5% nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION ns ns ns -1,5% nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS -0,7% 5,0% 2,4% 18,7% nd
PAPREC SUD-OUEST 0,4% 0,2% 0,8% 7,3% nd
2,2% 2,9% 1,5% 3,3% 2,2%
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 3,6% 1,7% -2,2% 1,2% 0,6%

a-136
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
PENA METAUX SA 0,6% -1,4% 0,3% -0,3% 1,3%

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 3,3% 3,7% 5,0% 0,8%
PRAXY 0,2% 0,5% 0,7% 0,1% 0,1%
PRAXY CENTRE 0,9% 0,9% 1,2% 1,2% 2,6%
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 1,8% 1,4% -4,6% 2,6% nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 0,3% 0,3% -8,9% 3,3% 0,7%
PURFER 4,1% 2,7% 2,7% 6,0% nd
RVA 8,1% 0,7% 7,3% 15,5% nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 2,3% 11,7% 8,0% 15,0% 12,7%
RDS SAINT-ETIENNE 5,0% 3,1% 1,9% 3,3% nd
RDS VENISSIEUX 3,1% 3,4% 2,8% 8,4% 6,0%
RECUP' 44 6,4% 5,8% 14,8% 15,4% 11,4%
-0,6% 0,3% 13,0% 3,5% 1,8%
REMED
RECYCLAGES DECHETS SERVICES - GROUPE RDS 19,8% 21,6% 27,4% 33,2% nd
RECYCLING SYSTEM BOX -3,1% -2,1% 5,6% nd nd
RECYCO 1,1% 2,4% 1,6% 2,1% 3,8%
RECYMONTANE 0,3% 0,3% 0,2% 1,0% nd
RECYTECH SA 37,6% 32,4% 19,9% 40,4% 41,4%
REFINAL INDUSTRIES 0,8% 5,4% 3,0% 6,2% 4,9%
REVIVAL 3,4% 2,3% 1,1% 3,4% 3,7%
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 2,7% -3,2% 0,2% 0,3% nd
ROLANFER RECYCLAGE 7,9% 7,5% 7,7% -5,7% -0,5%
ROSSI 1,2% 0,7% 0,2% 3,1% 4,0%
ROUVREAU RECYCLAGE 7,4% 7,2% 2,1% 7,2% 4,6%
SA OCREAL -2,4% 9,1% 7,7% 11,6% 17,4%
SAICA NATUR SUD 3,7% 4,1% 6,3% 7,5% 4,9%
SARL WITTMANN 5,9% nd 10,4% 18,6% 9,6%
SAS FERRARI 2,9% 4,2% 1,0% 2,3% 3,9%
SCHROLL 0,1% -0,4% 0,7% 4,6% 3,8%
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 10,5% 8,1% 7,3% 12,1% nd
SEMAER 0,2% 0,1% 2,3% 3,6% 3,6%
SLR ENVIRONNEMENT 5,6% 6,2% 10,7% 13,4% 16,3%
6,3% nd nd 6,7% nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 10,1% 9,7% 1,5% 8,4% 8,1%
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 1,3% 0,3% 2,5% 6,0% nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 4,7% 2,3% -7,3% 4,5% nd
-1,0% -2,0% 21,5% 7,2% 5,0%
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 10,8% 1,6% 13,4% 19,1% 14,4%
LOCALES

a-137
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022

1,7% 2,3% 3,1% 6,3% nd
0,3% -0,1% 0,1% 3,0% nd
MANCINI
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS 30,6% 35,6% 32,5% 35,5% nd
nd nd 6,3% 5,9% nd
1,2% -5,9% 5,3% 5,2% nd
VACHER
SOCIETE FORCE VAR nd 6,8% 4,6% 6,6% 4,4%
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 3,3% 3,3% 8,6% nd 8,4%
SOCIETE ORNE METAUX 8,0% -2,0% nd 7,5% nd
SOSAREC 3,9% 4,6% 8,2% 11,5% nd
2,1% 1,9% 1,6% 3,0% 3,0%
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 0,7% 2,4% 4,1% 3,3% nd
SUD EST ASSAINISSEMENT -1,2% -0,3% -4,3% -13,0% 2,7%
SUEZ RV BOIS -2,4% -1,3% -1,1% 2,0% 3,7%
SUEZ RV CENTRE EST 0,7% -3,0% -3,4% 3,0% nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION -11,8% -11,5% -13,5% -1,9% 1,4%
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN -9,1% -5,2% -3,0% 1,7% -0,1%
SUEZ RV DEEE 1,1% nd 11,3% 3,8% nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE -2,6% -6,7% -14,8% -4,8% -0,4%
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY -13,2% -21,6% -8,1% -12,6% nd
SUEZ RV LOURCHES -1,8% -9,3% -11,9% -6,4% 2,1%
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 2,3% 2,8% -2,2% -2,6% 0,3%
SUEZ RV NORVAL -19,9% -10,0% -31,6% -1,2% -8,9%
SUEZ RV PICARDIE -31,8% -38,1% -18,5% -14,7% -8,3%
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 11,9% 6,9% -17,7% 6,2% nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST ns 0,0% -5,1% 19,4% nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 1,3% 0,4% 0,2% 0,2% -0,3%
SUEZ RV YONNE METAUX nd -3,6% -19,6% -3,5% -2,2%
SURPLUS AUTOS 7,4% 0,3% 2,6% 5,1% 10,5%
TMS INTERNATIONAL FRANCE -8,2% -6,7% 0,8% 1,3% 3,8%
TRIADE ELECTRONIQUE -4,5% -6,8% -4,4% -0,4% -2,5%
TRIALP 1,9% 2,3% 2,0% 2,9% 2,7%
TRIGENIUM 1,3% 0,4% nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 0,7% -0,1% 3,5% 5,3% 3,4%
UCELIA -6,3% -50,1% -50,1% -8,3% nd
VALMETAL SA 0,8% 1,3% 2,8% 4,4% 1,7%
VALOR POLE 72 -0,1% -2,6% 2,8% 10,7% 10,0%
VALOREF 8,1% 3,0% 0,3% 2,7% 4,5%

a-138
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
VALORIDEC BTP 3,5% 3,3% 1,7% nd 1,6%

VEKA RECYCLAGE SAS 3,1% 1,9% 2,7% 22,6% nd
VEOLIA PROPRETE 35,9% 21,9% 8,5% 5,7% 25,1%
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 11,3% 8,3% -1,7% 8,8% 5,0%
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE -1,0% -2,1% -13,1% -12,5% -0,8%
VIDALIES SA 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,4%

a-139
Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
AALYAH RECYCLAGE 2 040 2 781 3 881 3 082 nd

ACTECO 1 534 nd 2 196 3 016 3 820
ACYCLEA 6 249 6 922 6 735 8 718 8 630
AEROMETAL 8 630 8 162 9 172 12 401 nd
AFFINERIE D ANJOU 8 764 7 431 8 287 8 809 9 120
AFM RECYCLAGE 97 781 111 835 114 824 129 431 190 308
ALSAREC SARL 6 790 6 165 9 761 nd nd
APEVAL 2 827 2 576 2 390 3 034 5 406
ARC EN CIEL RECYCLAGE 8 280 8 971 11 434 23 754 nd
ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE 15 602 16 140 16 419 21 936 22 819
ARTOIS METAUX 11 095 11 467 13 287 16 718 nd
ASTRA RECYCLAGE 3 570 4 172 6 191 8 979 10 967
AUTOCASSE BOUVIER 5 219 5 255 5 656 5 654 7 135
AV RECYCLAGE 1 085 1 357 1 373 2 909 nd
BARBAT RECYCLAGE 15 826 14 528 nd 17 610 16 710
BAUDELET METAUX 41 086 38 469 38 926 42 748 nd
BEFESA VALERA 31 058 34 136 30 587 22 927 40 885
BIG BENNES 12 062 10 805 11 655 13 126 13 439
BOULET MEUBLES ET METAUX 3 599 3 819 4 092 6 435 7 675
BOURGOGNE RECYCLAGE 18 701 17 062 17 999 21 547 40 261
BRANGE ENVIRONNEMENT 13 766 14 335 18 140 21 356 21 997
BRANGEON RECYCLAGE 63 488 69 578 78 221 105 249 106 268
BROYAGE DU MIDI ET DE LA MEDITERRANEE 2 183 2 379 2 242 nd nd
9 412 15 268 17 607 22 045 nd
VALORISATION
CERNAY ENVIRONNEMENT 9 226 8 739 9 275 11 135 nd
COBIC 4 453 4 576 7 031 6 504 7 115
COFERMET INDUSTRIES 3 219 2 726 3 002 4 053 5 464
COMMINGES METAUX SERVICES 6 332 5 966 6 172 8 025 8 067
CORNEC 6 189 6 011 4 875 7 214 nd
COUTAND RECUPERATION ET SERVICES 4 074 4 321 4 542 6 076 6 063
CYCLEA 18 477 18 133 18 421 20 521 21 519
DADDI SRI 32 550 31 583 32 898 43 395 36 291
DECONS AQUITAINE 10 745 8 780 9 178 16 204 19 766
DECONS NORD AQUITAINE 10 662 5 847 6 063 8 738 8 375
DECONS OCCITANIE 8 731 8 374 10 462 18 138 19 935

a-140
Total du bilan (suite)
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
DECONS SUD AQUITAINE 10 498 7 061 6 358 11 898 11 974

DELAIRE FERS ET METAUX 1 570 1 057 2 287 3 049 nd
DELAUZUN 4 782 6 253 6 665 8 637 5 763
DEMAIN 6 921 7 090 9 241 9 398 14 487
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT 210 059 216 084 361 891 369 291 586 503
DIELIX SAS 7 760 8 309 7 439 14 803 14 639
DS SMITH RECYCLING FRANCE SAS 12 017 14 580 35 010 44 772 nd
7 884 7 511 8 551 10 366 nd
PREMIERES
ECOBAT RESOURCES BAZOCHES LES GALLERANDES 17 470 20 340 12 871 21 079 nd
ECOBAT RESOURCES ESTREES SAINT DENIS 8 434 9 393 9 137 8 877 nd
ECOBAT RESOURCES PONT SAINTE MAXENCE 15 766 18 845 15 348 18 757 nd
EG METAUX 1 491 1 603 2 435 3 147 nd
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL 19 785 20 834 23 339 25 193 nd
EPUR CENTRE 12 983 10 874 8 420 10 635 nd
EPUR ILE DE FRANCE 8 367 7 002 3 469 5 237 4 906
EPUR MEDITERRANEE 6 793 4 443 4 858 5 178 4 910
ESKA 69 966 68 753 74 622 112 544 nd
ETABLISSEMENTS DECONS 106 463 90 524 86 587 111 525 108 258
ETABLISSEMENTS G. CHABANY 12 724 11 543 10 749 14 795 16 374
ETABLISSEMENTS GIRON PERE ET FILS 8 452 7 559 7 271 7 423 7 842
ETABLISSEMENTS J MENUT 27 313 28 915 32 342 36 998 nd
ETABLISSEMENTS LE FEUVRIER 10 686 9 612 12 878 13 741 nd
ETABLISSEMENTS MARCELPOIL 4 821 5 581 5 993 7 280 8 325
ETABLISSEMENTS NADAL 6 304 5 803 6 345 8 611 8 963
ETS VERGER 3 678 3 706 5 438 10 012 9 732
EUROMETAL 15 592 13 209 13 794 15 859 nd
EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING 25 731 20 238 21 687 36 393 24 404
EVERGLASS 23 591 23 604 23 466 27 305 nd
EXTRUSION SERVICES 31 172 31 053 35 535 43 129 47 456
FERGEX 12 370 16 088 19 549 21 624 18 579
FERINOX SA 54 962 59 603 67 103 90 497 81 681
FRANCE RECUPERATION RECYCLAGE 5 892 5 862 8 131 10 190 nd
FRICOM RECYCLING 6 899 6 204 6 697 nd 12 237
FRICOURT ENVIRONNEMENT RECYCLAGE 3 525 2 829 3 117 3 698 4 473
GALLOO FRANCE 151 930 150 920 170 333 197 504 168 425
GALLOO LITTORAL 9 045 7 980 8 572 12 242 11 916
GARDET ET DE BEZENAC ENVIRONNEMENT 10 269 9 050 11 186 13 271 nd
GENLIS METAL 12 646 13 391 16 388 18 044 nd

a-141
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
GEOCYCLE FRANCE nd nd 88 10 079 20 014

GESCRAP FRANCE 10 654 10 299 9 026 17 277 17 516
GREEN METALS FRANCE SAS 7 873 7 674 9 532 11 753 nd
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 484 023 447 478 440 611 nd 333 331
HELFAUT TRAVAUX 9 050 8 139 10 626 9 577 nd
HENAULT 87 10 320 9 575 12 147 12 686 nd
HOAYI INTERNATIONAL CO 4 662 5 819 nd nd nd
HUBENCY 7 210 8 937 11 426 14 805 19 275
INDRA SAS 35 011 37 648 38 108 41 748 44 908
INOREC 21 382 19 584 14 691 26 131 28 517
INTERNATIONAL METAL SUPPLY 30 608 23 944 26 198 24 014 nd
ITON SEINE 87 190 78 032 73 940 61 413 73 787
LA COMPAGNIE DES MATIERES PREMIERES 2 350 1 629 2 549 3 868 nd
LA CORBEILLE BLEUE 15 458 16 225 16 101 20 110 nd
LAMCO RECYCLAGE 4 249 4 412 4 244 5 156 nd
LOSTIS RECYCLAGE nd nd nd 6 288 nd
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL 5 613 8 834 11 700 13 259 13 054
MAZEAU RECYCLAGE 12 384 12 190 13 603 18 492 nd
METACONCEPT FRANCE nd 3 535 3 892 4 813 4 346
METAL BLANC 23 555 24 005 24 258 25 835 nd
METAL PARIS nd nd 1 687 2 763 2 545
METAL-FER RECYCLAGE 4 272 4 338 nd 7 372 7 156
METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT 10 203 nd 7 993 9 092 7 988
METAUX FERS 7 133 6 870 9 209 nd nd
MOLINS CREAUTO 4 833 4 999 5 517 6 745 8 217
MTB RECYCLING nd 21 298 35 873 40 847 39 355
NCG FRANCE 3 447 3 541 4 102 5 113 5 575
NEGO METAL 7 491 7 789 10 143 14 254 nd
NEGOCE PAPIERS CARTONS nd 6 073 nd nd nd
NEGOMETAL 10 670 12 098 11 754 10 373 12 536
PAPREC D3E 16 505 18 016 nd nd nd
PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 87 478 129 723 143 307 181 211 nd
PAPREC GROUP 826 593 895 696 nd nd nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION 29 276 28 144 21 516 13 220 nd
PAPREC METAL DECONSTRUCTION SOLUTIONS 6 811 5 513 6 151 6 707 nd
PAPREC SUD-OUEST 40 417 43 174 42 905 47 148 nd
156 648 169 315 149 601 121 097 118 334
DE COLLECTE
PENA ENVIRONNEMENT 12 651 13 843 17 877 17 860 19 789

a-142
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
PENA METAUX SA 17 595 19 195 21 618 26 369 25 850

PLANCHER ENVIRONNEMENT nd 7 559 8 736 8 315 7 033
PRAXY 23 860 24 687 34 999 34 340 37 513
PRAXY CENTRE 21 026 22 983 25 674 33 855 33 304
PREPARATION DE FERRAILLES DU NORD 11 432 10 900 10 668 11 279 nd
PROVENCALE DES FERRAILLES 9 250 8 195 8 864 11 133 12 319
PURFER 75 536 67 496 64 120 107 368 nd
RVA 24 280 24 681 26 377 28 399 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 29 904 34 106 32 468 40 204 43 988
RDS SAINT-ETIENNE 5 434 5 771 6 318 8 555 nd
RDS VENISSIEUX 6 378 6 342 7 495 10 710 7 914
RECUP' 44 21 091 23 739 28 285 31 554 81 741
1 790 2 818 3 390 5 040 4 827
REMED
RECYCLING SYSTEM BOX 5 164 5 116 4 601 nd nd
RECYCO 34 194 34 308 29 739 36 733 48 892
RECYMONTANE 2 590 2 182 2 576 3 398 nd
RECYTECH SA 31 881 26 048 24 484 43 971 46 372
REVIVAL 95 539 117 202 113 204 147 308 222 292
RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE 5 184 4 672 5 292 6 107 nd
ROLANFER RECYCLAGE 7 200 7 389 8 160 8 410 7 381
ROSSI 8 188 7 581 10 810 11 178 10 635
ROUVREAU RECYCLAGE 9 466 11 272 11 620 16 263 16 546
SA OCREAL 12 935 8 831 7 274 5 972 17 933
SAICA NATUR SUD 14 925 14 842 15 365 21 925 22 411
SARL WITTMANN 8 878 nd 11 622 11 024 9 994
SAS FERRARI 5 579 5 276 5 526 5 707 5 732
SCHROLL 31 576 31 238 31 716 40 455 44 177
SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 10 496 11 164 12 125 14 387 nd
SEMAER 11 166 11 392 11 590 15 130 14 283
SLR ENVIRONNEMENT 4 860 5 497 10 123 9 332 9 893
5 160 nd nd 11 140 nd
FERRAILLES
SOC DE RECYCLAGE DES BETONS 7 515 7 726 11 965 13 193 11 276
SOC INDUSTRIELLE RECUP METAUX 38 283 44 139 63 618 85 243 nd
SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX 20 446 22 528 27 324 30 349 nd
5 789 12 804 9 859 9 434 8 840
DECHETS INDUSTRIELS
REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES 87 040 94 467 112 092 93 868 104 964
LOCALES

a-143
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022

9 559 9 303 10 511 10 699 nd
5 012 3 929 4 793 6 459 nd
MANCINI
nd nd 5 864 6 620 nd
5 594 6 216 8 513 9 307 nd
VACHER
SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY 12 169 13 529 23 777 nd 19 444
SOCIETE ORNE METAUX 6 043 4 591 nd 7 065 nd
SOSAREC 6 735 6 563 9 074 11 234 nd
9 591 9 753 12 987 15 615 18 016
ET METAUX PRECIEUX
STLG RECYCLAGE 17 027 21 659 26 954 35 589 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 105 528 111 636 104 156 61 410 68 961
SUEZ RV BOIS 16 089 14 226 12 460 11 115 11 020
SUEZ RV CENTRE EST 239 126 203 863 138 378 166 796 nd
SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 28 328 26 428 19 744 15 995 19 224
SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN 23 619 25 228 21 169 20 509 19 538
SUEZ RV DEEE 10 320 nd 11 546 9 397 nd
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE 216 122 159 714 101 423 135 496 162 385
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 11 523 11 407 9 977 12 486 nd
SUEZ RV LOURCHES 16 374 14 501 12 743 10 616 9 413
SUEZ RV METAUX NON-FERREUX 20 886 25 450 22 672 29 829 27 704
SUEZ RV NORVAL 5 015 6 510 5 209 6 336 7 919
SUEZ RV PICARDIE 9 448 6 539 7 712 8 433 9 498
SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE 9 293 11 048 9 333 9 269 nd
SUEZ RV PLASTIQUES OUEST 38 710 43 833 37 896 42 172 nd
SUEZ RV TRADING FRANCE 38 616 32 563 31 028 51 048 45 985
SUEZ RV YONNE METAUX nd 6 065 4 181 6 152 5 402
SURPLUS AUTOS 15 144 15 996 19 775 20 452 21 096
TMS INTERNATIONAL FRANCE 13 764 11 252 9 046 7 123 7 422
TRIADE ELECTRONIQUE 39 259 40 262 33 443 37 282 46 399
TRIALP 4 960 5 851 7 460 8 619 8 330
TRIGENIUM 21 833 28 191 nd nd nd
TTM ENVIRONNEMENT 4 052 4 648 5 208 6 526 6 632
UCELIA 20 594 9 982 9 982 10 390 nd
VALMETAL SA 7 836 6 717 7 054 8 862 6 504
VALOR POLE 72 15 344 13 560 12 798 14 747 15 448
VALOREF 6 008 7 370 7 871 6 928 9 266

a-144
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
VALORIDEC BTP 5 204 6 823 8 314 nd 10 185

VEKA RECYCLAGE SAS 7 397 7 592 7 648 10 003 nd
VEOLIA PROPRETE 2 971 417 2 919 652 3 001 866 3 206 071 3 333 414
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 86 118 106 529 107 690 64 388 61 391
VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE 124 258 129 261 123 342 84 832 78 032
VIDALIES SA 28 310 21 843 22 360 33 814 22 368

a-145

Recyclage Métaux

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LE MARCHÉ DU RECYCLAGE

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1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 13

1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 18

1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 20

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 21

2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 22

2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 23

2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 27

2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022 29

3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 34

3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 35

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L’évolution des déterminants de l’activité 36

3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022 37

3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 42

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 45

4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES 46

4.2. LES POINTS DE REPÈRE 48

4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR 54

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Les facteurs clés d’analyse financière 64

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 67

5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 68

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 70

5.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 73

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 76

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 77

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 80

6.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 98

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6.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 100

7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 107

7.2. LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 108

8. SOURCES D’INFORMATION 110

9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 115

10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 122

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