XERFI - Le Marché de La Maroquinerie Et Des Articles de Voyage-3

LE MARCHE
DE LA MAROQUINERIE
ET DES ARTICLES DE VOYAGE
 Conjoncture et prévisions
Étude annuelle : tendances et concurrence
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Ambrine Benyahia
Diane Michaud
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Février 2022
Code étude
21DIS27
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
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Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage | Février 2022

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CONJONCTURE ET PREVISIONS
La synthèse
UNE ACTIVITE BIEN ORIENTEE EN 2022

1 Avec un score de sortie de crise noté B par Xerfi (sur une échelle de A à E),
LA SYNTHÈSE
l’industrie de la maroquinerie et des articles de voyage a nettement dépassé

son niveau d’avant crise en 2021. L’activité a été portée par la bonne
dynamique de la demande étrangère, en particulier en Asie (premier marché
client des fabricants tricolores). Pour preuve, les exportations en valeur
d’articles de maroquinerie vers la Chine se sont envolées en 2021 (+178,4%).
L’amélioration de la situation sanitaire dans le pays et le maintien de
restrictions sur les déplacements internationaux ont en effet incité les Chinois
à consommer sur leur marché intérieur. Les fabricants ont également pu
compter sur la hausse des commandes en provenance des États-Unis
(+38,3%). Après un début d’année difficile marqué par un troisième
confinement, la demande sur le marché hexagonal a quant à elle suivi un
redémarrage plus tardif, tiré par la réouverture des points de vente et le
retour très progressif des touristes étrangers sur le territoire. Au final, le
chiffre d’affaire de l’industrie hexagonale a bondi de 30,5% en 2021 et Xerfi
anticipe une hausse de 10% en 2022. Comme en 2021, l’activité bénéficiera
d’une demande étrangère, notamment asiatique, et domestique bien
orientée au cours de cet exercice.
DES INVESTISSEMENTS CAPACITAIRES CONSEQUENTS

2 Dans un contexte de hausse de la demande, principalement en provenance
des marchés asiatiques, les fabricants de maroquinerie et d’articles de
voyage poursuivent les investissements dans leurs outils de production.
Hermès a par exemple inauguré les maroquineries de Guyenne (33) et de
Montereau (77) en 2021. L’ouverture de trois nouvelles manufactures est
également prévue entre 2022 et 2024 à Louviers (27), Charleville-Mézières
(08) et Riom (63). Groupe Rioland, sous-traitant pour de grandes maisons de
luxe, prévoit de son côté d’ouvrir son 9e atelier à La Souterraine (23) en
septembre 2022. Le site, d’une surface de 3 500 m2, sera destiné à la coupe et
la préparation de kits destinés aux ateliers de montage. En complément de
l’extension de leurs ateliers, les opérateurs investissent également dans la
formation de leurs salariés. Algo prévoit notamment d’intégrer une école de
formation en maroquinerie à son futur site de production à Carcassonne (11).
Enfin, les fabricants tricolores qui disposent de leur propre réseau de
distribution renforcent leur présence commerciale en Asie. Au cours de
l’exercice 2021, Hermès a inauguré cinq nouveaux magasins à l’étranger dont
un flagship à Pékin. Le Tanneur (groupe Tolomei) a de son côté recruté une
directrice internationale en 2020 pour entamer un déploiement à l’étranger.

La synthèse (suite)
VERS UNE REPRISE PLUS FRANCHE DE L’ACTIVITE

3 DES DETAILLANTS EN 2022
LA SYNTHÈSE
L’année 2021 a de nouveau été compliquée pour les détaillants spécialisés

de maroquinerie et d’articles de voyage. Le 1er semestre a en effet été
marqué par la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. La fermeture
des centres commerciaux de plus de 20 000 m2 fin janvier puis de ceux de plus
de 10 000 m2 début mars a notamment affecté l’activité des détaillants
implantés dans ces structures. L’instauration d’un 3e confinement début avril
a par la suite pénalisé l’ensemble des opérateurs. La reprise progressive de
l’activité économique et l’amélioration de la situation sanitaire ont ensuite
stimulé la demande adressée aux spécialistes de la vente de maroquinerie et
d’articles de voyage à partir du 2e semestre. Les enseignes positionnées sur
haut de gamme et le luxe ont pour leur part bénéficié, dans une moindre
mesure, du retour des touristes étrangers dans l’Hexagone. Au final, le chiffre
d’affaires des professionnels a progressé de 11% en 2021 sans toutefois
retrouver le niveau d’avant crise. L’activité des détaillants spécialisés
augmentera plus franchement en 2022 (+40%) dans le sillage de la
normalisation de la situation sanitaire. Les marques-enseignes de luxe à
l’image de Louis Vuitton seront par ailleurs en mesure d’augmenter leur prix
pour préserver leurs marges dans un contexte de hausse des coûts de
production et de transport.
DES DETAILLANTS MULTIMARQUES EN DIFFICULTE

4 Les détaillants multimarques, principalement positionnés sur les segments
de l’entrée et du moyen de gamme, se retrouvent davantage en difficulté
que les marques-enseignes de luxe. Ces dernières peuvent en effet s’appuyer
sur la puissance financière de leur maison mère. Contrairement à elles, les
détaillants multimarques sont exposés à la forte concurrence des autres
circuits de distribution, en particulier des enseignes de PAP et des pure
players, qui limite leur capacité à revaloriser leurs tarifs. Ils rencontrent
également des difficultés d’approvisionnement de produits en provenance
d’Asie en raison de l’envolée des taux de fret maritime et de la faillite de
certains de leurs fournisseurs chinois. C’est le cas de Mouchet Bury (Bleu
Cerise) qui est passée aux mains de son fournisseur chinois Optimal Limited
en mai 2021 afin de sécuriser ses approvisionnements. Face à l’effondrement
de ses revenus en 2020 (-54%), Mouchet Bury avait obtenu un prêt garanti par
l’État (PGE) de 5,3 M€ et supprimé 20 postes au début de la crise. Malgré les
difficultés financières de son enseigne, le groupe souhaite poursuivre son
développement, notamment dans la vente en ligne.

,
La synthèse (suite)
LA SECONDE MAIN : UN MARCHE A EXPLOITER POUR LES UNS, A

5
LA SYNTHÈSE
EVITER POUR LES AUTRES

Le marché des articles de luxes de seconde main a progressé de 17,9% pour
atteindre 33 Md€ en 2021 selon les estimations de l’institut Bain & Company
et de la fondation Altagamma. S’il représente encore une part modeste du
marché des biens personnels de luxe, il gagne du terrain auprès de débouchés
de plus en plus variés, en particulier auprès des jeunes générations. Ces
dernières privilégient en effet le renouvellement de leur garde-robe au gré
des tendances plutôt que l’achat définitif. L’essor de la seconde main
s’explique également par les préoccupations écologiques grandissantes des
plus jeunes générations. De nombreux sites de vente en ligne se sont ainsi
développés sur ce créneau à l’image de Collector Square et de
Vestiairecollective. Certains groupes de luxe ont pris le train en marche et
ont décidé eux aussi d’investir ce marché. C’est le cas de Kering qui est entré
à hauteur de 5% au capital de Vestiaire Collective en mars 2021 lors d’un tour
de table de 178 M€. Ce spécialiste de la vente en ligne d’articles de luxe
d’occasion avait vu son activité bondir de 100% en 2020 avec 11 millions
d’utilisateurs. Le Tanneur a de son côté lancé fin 2021 le programme « De
main en main » destiné à encourager la clientèle à réutiliser, réparer ou
recycler ses articles usagés. Le développement des ventes d’articles de luxe
de seconde main suscite toutefois des préoccupations auprès des géants du
luxe concernant la lutte contre les contrefaçons, une problématique
récurrente dans le secteur. LVMH, Prada et Richemont ont à ce titre lancé, en
mai 2021, une plateforme numérique utilisant les outils de blockchain pour
garantir la traçabilité et l’authenticité de leurs articles.
Ambrine Benyahia, février 2022

LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
Le tableau de bord macroéconomique en 2021-2022
En route pour une croissance encore forte en 2022

Après une dernière poussée de 0,7% au quatrième trimestre 2021, le PIB a dépassé (de 0,9%) son niveau
d’avant pandémie. Finalement, la croissance atteint 7% sur l’ensemble de l’année ce qui classe la France au
troisième rang des grandes puissances économiques du monde. Seuls la Chine (+8,1% selon les statistiques
officielles) et le Royaume-Uni (+7,3% selon nos estimations) ont connu une progression plus forte encore.
Au prix de quelque 60 Md€ de dépenses en 2021, qui ont porté le déficit public à près de 7% du produit
intérieur brut, l’économie française a en effet pu préserver à la fois le revenu de ses ménages et la situation
financière de ses entreprises, ce qui a permis d’alimenter deux moteurs de la croissance que sont la
consommation et l’investissement. Si l’affichage est élogieux, il convient néanmoins de rappeler que la
croissance française, comme celle du Royaume-Uni en 2021, fait suite à une année 2020 où ces deux pays
ont connu leur plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale. Il n’est en outre toujours pas
possible d’affirmer que la crise a été totalement effacée. Il faudrait pour cela avoir retrouvé le niveau de
création de richesses qui aurait été atteint s'il n'y avait pas eu de pandémie ce qui ne sera pas le cas avant
2023 malgré un PIB qui devrait encore s’élever de près de 4% cette année. Une nouvelle bonne
performance qui s’explique toutefois en partie par des raisons purement statistiques qui tiennent
notamment à l’acquis, c’est-à-dire le niveau auquel se situerait le PIB en moyenne en 2022 par rapport à
2021, quand bien même l’activité devait stagner trimestre après trimestre. Cet effet explique à lui seul plus
de la moitié du chiffre avancé en prévision et en relativise la portée.
Profil de récupération de l’économie par rapport à la tendance de moyen terme

Unité : T1 2019=100
PIB réel Tendance de moyen terme

105
100
95
90
85
80
75
T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T3-20 T4-20 T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 T2-22 T3-22 T4-22
Prévisions Xerfi (dernière mise à jour le 04/02/2022) / Source : Insee
Consommation relancée
Fin septembre, le surcroît d’argent mis de côté depuis le début de la crise sanitaire progressait encore pour
atteindre 169 Md€ soit 11 points de revenu disponible. Toutefois, le rythme d’accumulation ralentit ce qui
laisse augurer d’un retour progressif à des comportements d’épargne plus classiques en 2022, sans pour
autant que les Français puisent dans leur cagnotte tout du moins à court terme. En hausse de 5,4% en
moyenne sur l’année selon notre scénario, le profil trimestriel de la consommation reflétera ces
contrecoups. Freinée en début d’année par le manque de confiance des ménages et les conséquences de la
montée en puissance du variant Omicron, la progression de la consommation sera d’abord modérée avant
de retrouver une trajectoire plus soutenue dès la mi-année à la faveur de revenus dynamiques, d’une
inflation en décélération à mesure que la hausse des prix de l’énergie se dissipera, bref d’un pouvoir d’achat
er
qui après avoir fléchi au 1 trimestre reprendrait de la vigueur par la suite.

Le tableau de bord macroéconomique en 2021-2022 (suite)
Des entreprises toujours offensives

Comme pour les ménages, les dispositifs de soutien public ont permis de préserver les revenus des
entreprises. Les taux de marge ont aussi globalement bien résisté à la crise et les niveaux de trésorerie,
mesurés par les avoirs bancaires à vue et à terme, se maintiennent à hauts niveaux. Ce matelas de sécurité
réduit leur aversion au risque et vient en appui de leurs stratégies de redéploiement productif,
d’investissement et consolident la dynamique de digitalisation et de « plateformisation » impulsés par le
contexte sanitaire. Aussi, après avoir bondi de plus de 12% l’année dernière et dépassé leur niveau d’avant
er
pandémie dès le 1 trimestre 2021, les dépenses d’investissement s’élèveraient encore de 3,5% en 2022,
pour surplomber leur dernier pic de plus de 7% fin 2022. De belles perspectives qui tiennent néanmoins au
fil de la sortie réussie du « quoi qu’il en coûte ». Un sevrage trop brutal et ce sont les défaillances
d’entreprises manquantes qui pourraient brutalement se matérialiser. Car c’est l’une des surprises de la
crise, le lien entre activité économique et défaillances a été rompu par les mesures exceptionnelles de
soutien (dispositif de chômage partiel, prêts garantis par l’État, Fonds de Solidarité) qui ont permis de
maintenir à flot nombre de sociétés. Une autre incertitude majeure est celle que fait peser la stratégie
« zéro Covid », adoptée par plusieurs pays d’Asie, dont la Chine, face à l’évolution de la pandémie. À la
moindre reprise des contaminations, la Chine peut tout à fait décider de se refermer brutalement si les
contaminations repartent, ce qui aurait des conséquences importantes sur les approvisionnements et les
chaînes de production.
PIB de la France
Unité : % des variations annuelles en volume
8% 7,0%
3,9%
4% 2,4% 1,8% 1,8%
1,0%
0%
-4%
-8%
-8,0%
-12%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p
Prévision Xerfi (dernière mise à jour le 04/02/2022) / Source : Insee
Scénario macroéconomique pour la France à l'horizon 2022

Unité : % des variations annuelles
2019 2020 2021 2022 (p)
PIB 1,8% -8,0% 7,0% 3,9%
Consommation 1,9% -7,2% 4,8% 5,4%
Conso. publique 1,0% -3,2% 6,1% 1,9%
Investissement 4,1% -8,9% 11,6% 2,9%
Construction 4,2% -12,3% 15,0% 3,1%
Équipement 3,7% -10,5% 8,3% 1,1%
Importation 2,4% -12,2% 7,6% 7,0%
Exportations 1,5% -16,1% 9,0% 8,8%
Prévisions Xerfi (dernière mise à jour le 04/02/2022) / Source : Insee

Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de

CHIFFRE D’AFFAIRES maroquinerie et d’articles de voyage a bondi de30,5%
en valeur en 2021. L’activité a été tirée par une
DES FABRICANTS demande étrangère bien orientée, en particulier en Asie
et aux États-Unis. La demande tricolore a quant à elle
e
rebondi à partir du 2 semestre dans le sillage de la
réouverture des boutiques et du retour très progressif
+20,0% +10,0% des touristes étrangers sur le territoire. Le chiffre
d’affaires des fabricants augmentera plus modérément
en 2021 en 2022 en 2022 (+10%), dans le sillage de la normalisation de la
situation sanitaire.
Chiffre d'affaires de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Unité : % des variations annuelles (m/m-12) en valeur
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 11/2021

40%
30,5%
30%
20% 14,8%
9,9% 10,9% 10,0%
10%
0%
-10%
-9,3%
-20%
2017 2018 2019 2020 2021e 2022e
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Insee

Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie (suite)

Unité : indice base 100 en 2006 (moyennes trimestrielles)
450
350
250
150
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T3 2021

Unité : indice base 100 en 2006
500
427,5
388,6
400
328,3
285,9 297,8
300 257,8
222,4 234,5
198,1 200,3 212,8
200 173,6
144,8
124,5
100,0 107,5 113,4
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 17 février 2022. Cette analyse fait l’objet d’une remise à jour périodique par Xerfi.

Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés
CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires des spécialistes de la distribution de

maroquinerie et d’articles de voyage a augmenté de
DES DISTRIBUTEURS 11% en 2021, sans pour autant retrouver son niveau
SPECIALISES d’avant crise. L’activité a en effet été fortement affectée
e er
par l’instauration d’un 3 confinement au 1 semestre
e
et la reprise progressive de l’activité au 2 semestre n’a
+11,0% +40,0% pas été suffisante pour revenir à la normale en fin
d’année. Le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés
en 2021 en 2022 progressera plus franchement en 2022 (+40%) grâce à la
normalisation de la situation sanitaire.
Chiffre d'affaires du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

Unité : % des variations annuelles (m/m-12) en valeur
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Unité : % des variations annuelles en valeur
60%
40,0%
40%
20% 13,9% 10,2% 11,0% 11,0%
0%
-20%
-40%
-42,7%
-60%
2017 2018 2019 2020 2021e 2022p
Traitement, estimation et prévision Xerfi /Source : Insee

Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés (suite)

350
300
250
200
150
100
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

300
258,1
250 232,4 229,9
211,0
200 182,7 185,2
168,7 166,9 166,6 164,2
152,5 147,9
150 134,7
111,3 117,5
100,0 107,9
100
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 17 février 2022. Cette analyse fait l’objet d’une remise à jour périodique par Xerfi.

LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SORTIR DE LA CRISE
Le scoring de sortie de crise
SCORE DE SORTIE Un score de B a été attribué à l’ensemble des fabricants

de maroquinerie et d’articles de voyage. Cela signifie
DE CRISE que les entreprises sont déjà sorties de la crise.
A B C D E
Un secteur ayant déjà retrouvé son niveau d’avant-crise

Avec un score de B attribué par Xerfi, les fabricants de maroquinerie et d’articles de voyage
bénéficient d’une situation normalisée depuis plusieurs mois.
Plusieurs facteurs positifs ont été déterminants dans l’attribution de ce résultat :

- Un rattrapage rapide de l’activité grâce au redressement de la demande étrangère,
principalement chinoise et américaine.
- Un niveau élevé de continuité de l’activité en 2020 et 2021.
- Des rapports de forces globalement favorables vis-à-vis des clients permettant de mener
des revalorisations tarifaires.
- Un niveau d’endettement modéré permettant d’envisager un accompagnement plus
soutenu par des organismes de crédits.
- Une grande partie des ateliers de maroquinerie sont détenus par les grandes maisons de
luxe dont la situation financière est saine.
Des facteurs d’alerte ont tout de même été relevés par Xerfi :
- Une reprise très progressive des flux touristiques étrangers en Europe.
- Un report limité vers la vente en ligne pour les articles de luxe compte tenu de
l’importance de l’expérience d’achat physique pour ce type d’articles.

LE SCORING DE SORTIE DE CRISE (suite)
Le scoring de sortie de crise : un outil exclusif mis en place par Xerfi

Xerfi a construit un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité des entreprises à
surmonter la crise et à retrouver un chemin normal de croissance. Le fonctionnement de ce
scoring est identique pour tous les secteurs. Il s’appuie sur une échelle de A à E qui est définie
selon les critères suivants :
A secteur en situation offensive, ayant bénéficié d’importants effets d’aubaine grâce à la crise
B secteur dont la situation est normalisée depuis plusieurs mois
C secteur impacté mais qui dépassera son niveau d’activité d’avant-crise en 2022
D secteur en difficulté et qui demeurera légèrement en dessous de son niveau d’activité
d’avant-crise fin 2022
E secteur en souffrance/danger, durablement altéré par la crise
Le score attribué est défini par les experts sectoriels de Xerfi sur la base d’un scénario prospectif
médian à partir de données collectées disponibles à la date de publication de l’étude. Il s’appuie
sur différents critères conjoncturels et structurels (environnement, pressions concurrentielles,
évolution de l’offre, flexibilité des coûts, etc.).
Le score ne reflète en rien la performance d’une société précise, mais évalue le potentiel de
l’ensemble du secteur en sortie de crise.

LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux faits marquants des derniers mois
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
Tolomei ouvre une nouvelle manufacture dans les Landes, la Maroquinerie du Pays
d’Orthe. Les premières lignes de production, composées de 38 établis et de 12
Février
Tolomei machines à piquer, sont installées pour deux ans à Saint-Lon-Les-Mines (21). Le site
2021
prévoit un recrutement de 30 à 40 personnes en 2021 et pourra accueillir à terme
300 salariés dans les locaux prévus pour 2023.
Le détaillant multimarques Bleu Cerise est racheté par son fournisseur chinois
Mai
Bleu Cerise Optimal Limited. Ce dernier détenait déjà 30% du capital de Bleu Cerise. L’enseigne
2021
compte développer la vente en ligne et ouvrir une dizaine de magasins.
Tolomei annonce le recrutement de plus de 300 personnes d’ici 2024. Ces

Juillet
Tolomei embauches interviennent dans le cadre de l’agrandissement ou de la restructuration
2021
des sites de Thorigné-sur-Dué (72), Connerré (72) et La Chartre-sur-le-Loir (72).
e
Hermès ouvre son 19 atelier à Saint-Vincent-de-Paul (33), la maroquinerie de
Septembre
Hermès Guyenne. Un tiers des 200 employés sont issus d’autres sites du groupe ou d’autres
2021
métiers de la maison afin de bénéficier de l’expertise interne d’Hermès.
La société Noras, spécialisée dans la maroquinerie de luxe, annonce la création d’un

Septembre
Noras atelier à Villaines-sous-Malicorne (72) en janvier 2022. Le site emploiera entre 25 et
2021
30 personnes.
Hermès débute la construction d’une nouvelle maroquinerie dans les Ardennes.

Septembre
Hermès L’atelier ouvrira fin 2022 et comptera 250 salariés à l’horizon 2025. 130 apprentis
2021
sont déjà en formation.
Hermès lance un pôle de formation dédié à la maroquinerie. Cette école permet

Septembre
Hermès d’obtenir un diplôme national d’État (un CAP de maroquinerie). À terme, l’ensemble
2021
des pôles maroquinerie du groupe en France seront dotés de leur école.
Les Ateliers FIM, sous-traitant spécialisé dans la maroquinerie de luxe, annonce

Octobre l’ouverture d’un atelier de fabrication dans l’agglomération lavalloise en 2022 pour
Ateliers FIM
2021 répondre à la hausse de son activité. Le groupe prévoit de recruter 250 salariés en six
ans.
Chanel dévoile le rachat, en juin 2020, des Ateliers de May, une société spécialisée
Novembre dans la fabrication de sacs dont la maison de luxe était devenue l’unique client.
Chanel
2021 Chanel aurait l’intention de porter les effectifs de cette entreprise à 300 personnes
contre 80 actuellement.
Groupe Rioland, sous-traitant dans la maroquinerie pour les maisons de luxe,

annonce l’ouverture de son 9e atelier à La Souterraine (23) en septembre 2022. Le
Décembre Groupe 2
site, d’une surface de 3 500 m , sera dédié à la coupe et à la préparation de kits pour
2021 Rioland
les ateliers de montage. Rioland prévoit d'investir 1 M€ sur deux ans dans le matériel
de son nouvel atelier, et d'y embaucher une cinquantaine de personnes par an.
Algo, spécialiste dans la fabrication de bagages et d’accessoires de maroquinerie

Février
Algo pour la maison Goyard, annonce la construction d’une nouvelle usine à Carcassonne
2022 2
(11) de 6 000 m . Le projet représente un investissement de 16 M€.
Louis Vuitton annonce une augmentation des prix pour ses articles de maroquinerie,
Février
LVMH accessoires de mode et les parfums. La griffe dit vouloir préserver ses marges dans
2022
un contexte d’augmentation des coûts d’approvisionnement et de transport.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les déterminants de l’activité des fabricants
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie
et de voyage
Principaux déterminants 2019 2020 2021 (e) 2022 (p)
La demande des ménages

français + -- ++ +
La fréquentation touristique
étrangère ++ ---- + ++
L’évolution des capacités

de production ++ - ++ ++
La concurrence étrangère
et le poids de la contrefaçon - - - -
La demande étrangère +++ - +++++ +++

Source et estimations : Xerfi
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés
Principaux déterminants 2019 2020 2021 (e) 2022 (p)

français ++ ---- ++ ++
étrangère ++ ---- + +++
L’évolution du parc de points

de vente - = + +
L’évolution de l’offre
et la stratégie de marque + + + +
La concurrence des distributeurs

non spécialisés -- --- -- --
Source : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2021.

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les indicateurs clés
Principaux indicateurs clés du marché de la maroquinerie et des articles de voyage

en 2021 et 2022
Indicateur Variation 2020 Estimation 2021 Prévision 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR
Consommation des ménages en articles

de voyage, de maroquinerie et de sellerie -19,9%  
(vol.)
Consommation des ménages en articles

de voyage, de maroquinerie et de sellerie -20,0%  
(val.)
Recettes du tourisme international en

France (val.)
-49,6%  
Marché mondial de la maroquinerie

de luxe (val.)
-22,8%  
Importations françaises d’articles

de maroquinerie, de voyage et de sellerie -20,2%  
(val.)
Exportations françaises d’articles

de maroquinerie, de voyage et de sellerie -6,7%  
(val.)
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
Chiffre d’affaires de la fabrication d’articles

de maroquinerie et de voyage (val.)
-9,3% +30,5% +10,0%
Chiffre d’affaires du commerce spécialisé

dans la maroquinerie et les articles de -42,7% +11,0% +40,0%
voyage (val.)
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après INSEE, Altagamma et Intracen

LE MARCHE DE LA MAROQUINERIE
ET DES ARTICLES DE VOYAGE
Conjoncture et prévisions
 Étude annuelle : tendances et concurrence
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Ambrine Benyahia
Diane Michaud
Laurent Faibis
Date de publication
Juin 2021
Code étude
21DIS27
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
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Le marché de la maroquinerie et des articles de voyages | Juin 2021

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TABLE DES MATIERES
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 9
1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 10
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 11

Le périmètre retenu 11
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 12

La filière de la fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie 12
Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France 13
Les principaux circuits de distribution 14
Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon 15
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 16

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 16
Le cadrage macroéconomique en 2020 18
La consommation des ménages en articles de maroquinerie 21
Les recettes du tourisme international en France 22
Le marché mondial de la maroquinerie de luxe 24
Les principaux taux de change 25
Les importations d’articles de maroquinerie 26
2. LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION ET LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE 27
2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 28

À retenir 28
2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 29

L’évolution des déterminants 29
2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 30

Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie et de voyage 30
Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage 31
Les exportations d’articles de maroquinerie 33
2.4. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 34

Les établissements et les effectifs salariés 34

TABLE DES MATIERES
2.5. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 35

Les chiffres clés du secteur 35
La répartition par taille 36
La localisation géographique de l’activité 37
Le poids de la France en Europe 38
2.6. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 39

Le solde commercial et le taux d’export 39
La structure géographique des exportations 40
La structure géographique des importations 41
3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 42
3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 43

Les parts de marché des différents circuits 43
Les forces et faiblesses des différents circuits 44
La dynamique des ventes par circuit de distribution 46
3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 47

À retenir 47
Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 49
Prix à la consommation de la maroquinerie et articles de voyage 50
Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement 52
Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques 54
3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 56

À retenir 56
Le panorama des circuits concurrents 57
4. LES FORCES EN PRÉSENCE 58
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 59

À retenir 59
Les principaux groupes du secteur 60

TABLE DES MATIERES
4.2. LES GROUPES DE LUXE 61

LVMH 61
Hermès International 63
Kering 65
Chanel 67
4.3. UN SPÉCIALISTE DE LA MAROQUINERIE 69

Longchamp 69
4.4. LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS 71

Maroquinerie Thomas 71
Tolomei 73
4.5. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE 75

Delsey 75
4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 77

Le renforcement des capacités de production 77
Les extensions de réseaux 78
Les autres faits marquants 79
4.7. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR 80

Le classement par chiffre d’affaires 80
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 81
Le classement par taux de résultat net 82
4.8. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR 83

5. ANNEXES 86
5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 87

La nomenclature NAF 87

TABLE DES MATIERES
6. SOURCES D’INFORMATION 88
7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 92

LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Les articles de voyage et de maroquinerie regroupent principalement les bagages, les sacs à main, les
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
portefeuilles et les porte-monnaie en toutes matières. Face à la concurrence des articles d’entrée et de
moyen de gamme importés notamment d’Asie, la production française se concentre désormais sur les
produits très haut de gamme et de luxe. Les principaux fabricants hexagonaux sont ainsi des filiales ou des
sous-traitants des grandes maisons de luxe telles qu’Hermès, LVMH ou encore Chanel. Ces derniers, qui
réalisent une part importante de leur activité à l’international, interviennent aussi en aval dans la
commercialisation de leurs produits. La distribution de maroquinerie compte, par ailleurs, de nombreux
détaillants indépendants multimarques. En effet, le circuit spécialisé ne compte que quelques grandes
enseignes nationales (Dalery, Bleu Cerise, etc.). Ces distributeurs font face à une concurrence croissante
de la part des circuits non spécialisés, notamment les grands magasins, les enseignes de prêt-à-porter
et de chaussures, ainsi que du marché de l’occasion.
CA de la fabrication d'articles de voyage, Chiffre d’affaires du commerce de détail

de maroquinerie et de sellerie de maroquinerie et d’articles de voyage
Unité : indice de valeur base 100 en 2010 Unité : indice de valeur base 100 en 2010
(moyennes trimestrielles)
300 250
250 191,6
200 172,6
156,7
200
150 135,6 137,5
123,7
150 109,9
100
100
50 50
0 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernières données disponibles de T4 2020
Principaux acteurs intervenant en France dans la fabrication de maroquinerie (*)
CA consolidé Poids dans le secteur

Acteurs Pays d’origine
(année) en France
HERMÈS France 6 889 M€

(2020) 
LVMH France 44 651 M€
(2020) 
10 962 M€
CHANEL France
(2019) 
≈ 550 M€
LONGCHAMP France
(2019)

127 M€
MAROQUINERIE THOMAS France
(2019)

≈ 135 M€
TOLOMEI France
(2019)

(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 11

Le périmètre retenu 11
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 12
La filière de la fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie 12
Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France 13
Les principaux circuits de distribution 14
Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon 15
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 16
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 16
Le cadrage macroéconomique en 2020 18
La consommation des ménages en articles de maroquinerie 21
Les recettes du tourisme international en France 22
Le marché mondial de la maroquinerie de luxe 24
Les principaux taux de change 25
Les importations d’articles de maroquinerie 26

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Codes NAF concernés
L’étude menée par Xerfi porte sur la fabrication - 15.12Z : « Fabrication d’articles de voyage,
et la distribution de maroquinerie et d’articles de maroquinerie et de sellerie » ;
de voyage, qu’ils soient réalisés à partir de cuir, - 47.72B : « Commerce de détail de maroquinerie
de textiles ou de matériaux synthétiques. et d’articles de voyage ».
Principaux profils d’opérateurs

Trois grands profils d’acteurs sont distingués au sein de l’étude :
- les fabricants (artisans, sous-traitants, etc.) ;
- les groupes intégrés (intervenants dans la fabrication et la distribution) ;
- les distributeurs.
Produits
Le marché de la maroquinerie regroupe 6 grandes familles de produits :
- les sacs (sacs divers) ;

- les articles de poche (portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, porte-clefs, trousses, etc.) ;
- les articles de voyage (valises, malles, sacs de voyage, vanity-cases, trousses de toilette, etc.) ;
- les sacs de sport (sacs de voyage, sacs à dos et sacs de sport) ;
- les serviettes et porte-documents (porte-documents, serviettes, attaché-case, etc.) ;
- les articles scolaires (cartables, sacs d’écolier, trousses d’écolier, etc.).
Clients
Les fabricants de maroquinerie et d’articles de voyage commercialisent leur production auprès
des réseaux de diffusion spécialisés (enseignes multimarques) ou généralistes (grands magasins
notamment). Certains opérateurs intégrés, essentiellement des marques haut de gamme et de
luxe, disposent toutefois de leur propre réseau de distribution.
Les détaillants de maroquinerie et d’articles de voyage s’adressent essentiellement à une clientèle
de particuliers.
Circuits de distribution
Les principaux distributeurs d’articles de maroquinerie et de voyage en France sont :
- les marques-enseignes et enseignes multimarques spécialisées ;
- les spécialistes de l’habillement ;
- les spécialistes des chaussures ;
- les grands magasins ;
- les spécialistes de la vente à distance et les pure players ;
- les grandes surfaces alimentaires.
En revanche, le périmètre de l’étude n’intègre pas la fabrication d’articles de sellerie, comprise

dans le code NAF 15.12Z « Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie ».

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
La filière de la fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie
Présentation de la filière des articles de voyage et de maroquinerie
Fournisseurs de matières premières

(tanneurs, producteurs de tissus, etc.)
Fabricants
Négociants grossistes
Points de vente exclusifs Points de vente multimarques
Enseignes spécialisées multimarques

Bleu Cerise
Ludivine Passion
La Bagagerie
etc.
Marques-enseignes
Grands magasins
Louis Vuitton
Hermès Galeries Lafayette
Longchamp Printemps
Le Tanneur Le Bon Marché
etc. etc.
Enseignes non spécialisées

Détaillants de prêt-à-porter
Détaillants de chaussures
Boutiques d’occasion, etc.
Consommateur final
Source : Xerfi

Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France
La fabrication française de sacs à main représente à elle seule près de deux tiers de la production en valeur
de maroquinerie et d’articles de voyage en France. Ils devancent ainsi de loin les articles de petite
maroquinerie (406 M€ en 2019). La fabrication d’articles de voyage représente quant à elle moins de 2% de
la production sectorielle en valeur en France.
Principaux articles de maroquinerie fabriqués en France (*)
Montant Nombre de pièces

Produits des facturations en 2018 Types d’articles
en 2019 (en millier)
Sacs à main pour femmes

Sacs à main 2 555,1 M€ 10 399
et pour hommes
Articles de petite 3 476 Portefeuilles, porte-cartes,

405,7 M€
maroquinerie (2017) porte-monnaie
Bracelets de montres
Bracelets de montre 130,3 M€ 1 779
non métalliques
Articles de sellerie
Selles, laisses, tapis de selle,
ou de bourrellerie 82,6 M€ nd
muselières, etc.
pour animaux
80,5 M€ 193 Malles, valises (rigides, souples, etc.),

Malles et valises
(2018) (2018) mallettes, vanity-cases
Étuis à lunettes
Autres petits articles
75,6 M€ nd et à cigarettes, articles
de maroquinerie
de bureau, etc.
Sacs de sport, sacs de voyage,

Articles de voyage 68,7 M€ 1 727 sacs à dos, trousses de voyage
et trousses de toilette
Cartables, sacs d’écoliers,

Articles scolaires 10,6 M€ 198 attaché-case, serviettes
et de classement (2018) (2018)
porte-documents
Articles issus de la gainerie,
Autres articles étuis pour photos, jumelles,
66,7 M€ nd
en cuir articles de chasse et de pêche et
autres produits de maroquinerie
(*) Les données concernant les assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture,
le nettoyage des chaussures ou des vêtements sont couvertes par le secret statistique
Traitement Xerfi / Source : INSEE, Enquête annuelle de production dans l’industrie, données 2019 (sauf mention contraire)

Les principaux circuits de distribution
Principaux circuits de distribution d’articles de maroquinerie en 2019 (*)

Unité : part en % des ventes en valeur
Circuits Part de marché en valeur Présentation
Les marques-enseignes sont principalement

positionnées sur le haut de gamme, voire le luxe.
Spécialistes
54,0% Les grands fabricants de maroquinerie (Lancel,
de la maroquinerie
Longchamp, Louis Vuitton) distribuent leurs
et des articles de voyage articles via des points de vente détenus en
(détaillants multimarques propre. De leur côté, les détaillants multimarques
et marques enseignes) sont des commerces indépendants ou des réseaux
organisés (plus rarement).
Les enseignes de prêt-à-porter sont très présentes

dans la distribution de maroquinerie. Elles
commercialisent à la fois des articles
Spécialistes 14,5% de maroquinerie et des accessoires (en cuir
de l’habillement principalement). La grande majorité des enseignes
de prêt-à-porter (de l’entrée de gamme comme
H&M, Étam, Promod, Zara au haut de gamme
à l’image de Comptoir des Cotonniers) se sont
en effet diversifiées dans la vente de sacs.
Positionnés sur le haut de gamme, les grands
magasins (Galeries Lafayette, Printemps, etc.)
Grands magasins
12,0% occupent une place majeure dans les ventes
et autres commerces d’articles de maroquinerie grâce à de nombreux
de détail en magasin corners dédiés aux marques de luxe. Ces derniers
non spécialisé (**) permettent de toucher le plus grand nombre
de clients possible, notamment des touristes
étrangers, et servent de vitrines aux marques.
À l’image des spécialistes du PAP, les enseignes de

chaussures (André, Eram, San Marina, Minelli, etc.)
Spécialistes 7,5% sont positionnées dans le secteur. Les principaux
des chaussures réseaux d’enseignes de chaussures vendent en
effet des sacs et des accessoires en cuir ou
matières synthétiques.
Le commerce hors magasins regroupe notamment

9,0% les acteurs de la vente en ligne, qu’ils soient
Vente à distance
généralistes ou spécialistes de la maroquinerie
(Zalando, Veepee, La Redoute, etc.).
Les grandes surfaces alimentaires distribuent

essentiellement des articles en matières
Grandes surfaces synthétiques : cartables, sacs à dos, trousses, sacs
1,0% de voyage, etc. Elles proposent également, à la
alimentaires
rentrée des classes, des articles sous licences
(Naf Naf, Chipie, etc.).
(*) Hors catégorie « Autres » (2%) / (**) Hors alimentaire / Estimations Xerfi / Source : INSEE
(((

Les enjeux réglementaires et économiques de la contrefaçon
La contrefaçon, un phénomène généralisé qui touche particulièrement la maroquinerie

Selon une étude publiée en mars 2019 par l’OCDE et l’Office de l’Union européenne pour la
propriété intellectuelle (Ohmi), la valeur des importations d’articles contrefaits s’élevait à environ
450 Md€ en 2016, soit 3,3% des échanges mondiaux. Leur poids est encore plus grand dans les
importations des pays développés : il est ainsi estimé à 6,8% du total des importations de l’UE. En
France, le marché de la contrefaçon atteindrait 7 Md€ par an.
La Chine demeure le premier producteur de produits contrefaits, avec 50,6% des articles saisis aux
frontières de l’Europe à son actif en 2018 (soit 62,9% des saisies en valeur) (*). Malgré son
adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la Chine reste relativement
laxiste devant ce phénomène. De plus, l’essor des plateformes de e-commerce a favorisé la vente
d’articles imités.
Concernant le secteur de la maroquinerie, le rapport précité de l’OCDE table sur un manque à
gagner de 1,6 Md€ pour les pays de l’UE, soit 12,7% des ventes de sacs à main sur le continent, et
une perte directe de 12 100 emplois. En France, la contrefaçon d’articles de maroquinerie est
estimée à 100 M€. Les sacs à main et ceintures font ainsi partie des produits les plus imités. Louis
Vuitton est la marque de luxe la plus touchée.
Les actions menées à l’international

Les mesures prises à l’échelle internationale visent principalement à limiter la contrefaçon en
provenance de Chine. En 2007, l’Union des industries textiles a signé un protocole avec la
Chambre de commerce chinoise afin de renforcer la surveillance des autorités. Ce texte prévoit
également la condamnation des personnes qui fabriquent ou commercialisent des produits
contrefaits. En 2019, le géant américain de la vente en ligne, Amazon, a lancé le « Project Zero »
pour lutter contre la contrefaçon sur sa marketplace. Cet outil numérise les données des produits
commercialisés pour identifier les produits contrefaits. De plus, les marques peuvent désormais
supprimer directement une contrefaçon du site.
Au niveau européen, l’Alliance européenne de la maroquinerie (Elga) a été créée en avril 2017.
Il s’agit, pour les pays signataires (France, Italie, Espagne et Angleterre), de mieux faire entendre
leur voix auprès de l’Union européenne. La lutte contre la contrefaçon dans le secteur de la
maroquinerie sera l’un des dossiers prioritaires de cette nouvelle instance, notamment via
la responsabilisation des sites de vente en ligne.
La lutte contre la contrefaçon en France

Dans l’Hexagone, les intérêts des industriels sont notamment représentés par l’Unifab (Union des
fabricants) et par le CNAC (Comité national anti-contrefaçon). Parmi leurs principales
revendications, des législations moins permissives en matière de non-respect de la propriété
intellectuelle. Les Douanes françaises contribuent également à la lutte contre l’importation de
produits contrefaits. Elles font notamment appel à un outil informatique qui leur permet de
comparer les marques et logos déposés par les entreprises avec ceux des produits importés. Les
Douanes se sont également investies dans la lutte contre la vente de contrefaçons sur Internet en
exerçant principalement une activité de renseignement et de surveillance des flux de
marchandises. Enfin, depuis 2013, les Douanes organisent une journée annuelle de destruction
des contrefaçons afin de sensibiliser l’opinion publique à ce problème.
(*) Chine hors Hong Kong.

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle
Pour comprendre l’activité des fabricants et des distributeurs d’articles de maroquinerie et de voyage et
leurs perspectives, Xerfi a identifié dans cette partie les principaux déterminants qui expliquent leurs
évolutions passées et à venir. Ils ont été sélectionnés en prenant en compte les évolutions de
l’environnement externe (demande, réglementation, etc.), du contexte concurrentiel (pressions
concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des opérateurs.
Principaux déterminants de la production de maroquinerie et d’articles de voyage en France
La demande des ménages français
L’évolution de la consommation des ménages en articles de maroquinerie haut de gamme a un impact

direct sur la production sectorielle. La demande des Français est notamment déterminée par l’évolution
du pouvoir d’achat (arbitrage entre les postes de consommation, descente ou montée en gamme, etc.),
l’attrait des consommateurs pour le made in France et la notoriété des marques tricolores.
La fréquentation touristique étrangère
Conséquence directe de l'essor des nouvelles classes moyennes et supérieures, les flux touristiques dans le
monde progressent fortement depuis vingt ans. Or, ces populations n’hésitent pas à parcourir le monde
pour réaliser des achats en articles haut de gamme, voire luxe (pour tirer profit notamment des variations
des taux de change). L’évolution des arrivées de touristes en France influence dès lors la demande en
articles de maroquinerie et le niveau des commandes adressées aux industriels tricolores.
L’évolution des capacités de production
L’évolution de l’activité en volume des fabricants de maroquinerie dépend des capacités de production en
France, elles-mêmes déterminées par la dynamique du tissu industriel. Celle-ci est conditionnée par les
ouvertures ou fermetures de sites, ainsi que par les investissements (de renouvellement, de capacité ou
de productivité) dans l’appareil productif.
La concurrence étrangère et le poids de la contrefaçon
Les fabricants français sont confrontés à une forte concurrence internationale, essentiellement
européenne. En effet, à l’origine de 38,6% des importations, l’Europe produit principalement des articles
de maroquinerie haut de gamme et de luxe, notamment en provenance d’Italie. Notons également que les
fabricants français font face au développement de la contrefaçon.
La demande étrangère
Les fabricants français réalisent près de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export. Les maroquiniers
français sont en particulier très présents en Asie, où les ventes de produits de luxe ont connu un essor ces
dernières années, notamment suite au développement de la classe moyenne en Chine. La notoriété des
marques françaises et du made in France a également un impact direct sur la demande étrangère.
Source : Xerfi

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle (suite)
Principaux déterminants de l’activité des distributeurs d’articles de maroquinerie

et de voyage
La demande des ménages français
L’évolution de la consommation des ménages en articles de maroquinerie haut de gamme a un impact

direct sur l’activité des détaillants spécialisés. La demande des Français est elle-même déterminée par
l’évolution du pouvoir d’achat (arbitrage entre les postes de consommation, descente ou montée en
gamme, etc.), l’attrait des consommateurs pour le made in France et la notoriété des marques tricolores.
La fréquentation touristique étrangère
Conséquence directe de l'essor des nouvelles classes moyennes et supérieures, les flux touristiques dans le
monde progressent fortement depuis vingt ans. Or, ces populations n’hésitent pas à parcourir le monde
pour réaliser des achats en articles haut de gamme, voire luxe (pour tirer profit notamment des variations
des taux de change). L’évolution de la fréquentation touristique mondiale influence dès lors la demande
en articles de maroquinerie et le niveau des commandes adressées aux distributeurs.
L’évolution du parc de points de vente
L'activité des distributeurs spécialisés (enseignes monomarque et indépendants multimarques) est

directement liée au développement de leurs parcs de points de vente. Un réseau conséquent accroît la
visibilité de l’offre et dynamise la fréquentation des enseignes. Au-delà des réseaux, l’organisation des
magasins de maroquinerie influe directement sur la notoriété de la marque, et donc sur les ventes. Raison
pour laquelle les groupes de luxe notamment privilégient l’intégration et cherchent à contrôler l’évolution
de leur réseau.
L’évolution de l’offre et la stratégie de marque
Les marques-enseignes de maroquinerie haut de gamme et luxe renouvellent régulièrement leur collection
pour soutenir leurs ventes, misant par ailleurs sur la modernisation de leur image afin de stimuler leurs
ventes et in fine, leur chiffre d’affaires. Elles lancent ainsi de nouveaux produits et de nouvelles collections,
en collaboration parfois avec d’autres grands noms de la mode. En outre, le travail sur la marque est
essentiel. Par exemple, certains opérateurs, comme Hermès, font le pari de se centrer sur l'ultra-luxe afin
d’attirer une clientèle fortunée attachée au caractère statutaire du bien de luxe.
La concurrence des distributeurs non spécialisés
Les distributeurs spécialisés, en fonction de leur positionnement prix, font face à une concurrence
protéiforme : enseignes de prêt-à-porter et de chaussures (entrée de gamme), grands magasins (moyen
et haut de gamme), pure players (de l’entrée au haut de gamme), etc. Les opérateurs proposant des
articles d’occasion ou à louer sont également présents sur ce marché. Si la présence de distributeurs non
spécialisés soutient les volumes de vente, elle pèse sur l’activité des distributeurs spécialisés et accentue
les pressions sur les prix.
Source : Xerfi

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique en 2020
Choc massif et reprise partielle

Le PIB hexagonal a chuté de 8,2% en 2020, plaçant la France en queue de peloton des pays de
l’OCDE (en décrochage de 5% en moyenne), avec un niveau de récupération en fin d’année de
95% par rapport au dernier trimestre de 2019. L’économie tricolore a reculé plus fortement que
ses principaux concurrents, à l’exception de l’Espagne (-11%), du Royaume-Uni (-9,9%) et de
l’Italie (-8,9%).
Le premier confinement a entraîné un décrochage inédit de l’activité (jusqu’à plus de 30% en
avril). Puis l’économie du pays est revenue à environ 3% de son niveau « normal » au cours de
l’été 2020 et jusqu’en octobre, grâce au redressement des industries productives et à la
normalisation éphémère du commerce et des activités de loisir. Le reconfinement de novembre a
cependant enrayé le processus de récupération.
La France s’est notamment distinguée par un effondrement plus marqué qu’ailleurs de la
construction et des exportations (liées notamment à la spécialisation hexagonale, très exposée
sur les secteurs les plus sinistrés par la pandémie : aéronautique, automobile, tourisme, alcool).
Composantes de la croissance en 2020

Unité : % des variations annuelles en volume
Royaume-
France Zone euro États-Unis Allemagne
Uni
PIB -8,2 -6,8 -3,5 -5,3 -9,9
Consommation totale -6,0 -5,6 -3,2 -3,6 -9,8
Conso privée -7,3 -8,0 -3,9 -6,3 -11,0
Conso publique -3,1 0,8 0,3 3,3 -5,7
FBCF -10,3 -6,9 -0,8 -3,9 -8,7
Équipements -12,4 -12,8 -4,1 -13,2 -10,7
Construction -14,7 -5,8 -0,7 1,0 -12,4
Immatériel -2,4 -2,0 2,2 -1,1 -4,1
Export -16,3 -10,0 -13,0 -10,2 -16,7
Import -11,5 -9,7 -9,3 -9,0 -18,1
Sources : INSEE, Eurostat, OCDE, estimations Xerfi
Perte d’activité mensuelle en 2020

Unité : en % du niveau de valeur ajoutée du T4 2019
0%
-5% -3% -3% -3%

-5% -5%
-10% -8% -7%
-15%
-20% -18%
-25%
-30%
-31%
-35%
Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Source : Insee

Le cadrage macroéconomique en 2020 (suite)
Un pouvoir d’achat maintenu à bout de bras
La consommation française a baissé mais a plutôt bien résisté. Le pouvoir d’achat des ménages
est resté globalement stable en 2020. La robustesse de l’emploi et la prise en charge par l’État de
près de 3% de la masse salariale en 2020 (via le chômage partiel) ont permis de préserver le
revenu disponible. Après le repli du premier confinement, la consommation s’est vite rétablie. Un
fort effet de rattrapage a été observé sur les achats de biens manufacturés, notamment
l’automobile et les biens d’équipements du foyer. La reconstitution rapide des emplois
intérimaires (mais aussi des contrats en CDD) et le recours à l’activité partielle ont modéré la
morsure sur l’emploi. Alors que le volume des heures travaillées s’est effondré de 9%, les effectifs
salariés du privé ont diminué d’à peine 2%. Potentiellement, sans soutien public, une crise de
cette ampleur aurait dû détruire plus d’un million d’emplois.
Le repli de la consommation est surtout le fait des restrictions sanitaires, qui ont gelé des pans
entiers des dépenses de services. L’année 2020 se solde ainsi par une hausse considérable de
l’épargne des ménages (+130 Md€ par rapport à 2019) qui disposent donc de réserves.
Pouvoir d'achat des ménages (par unité de consommation)
3%
2,3%
2% 1,5%
1,0% 1,0% 1,1%
0,8% 0,7%
1% 0,6%
0,3%
0%
0,0%
-1% -0,3%
-0,6%
-1,1%
-2% -1,8%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Insee
Variation trimestrielle de l’emploi salarié

Unité : variation en milliers, par rapport à la fin du trimestre précédent
300 270
Salariés hors intérim Intérim
200 132
92 91 108
100 64 43 38
5
0
-3 -3 -3
-100
-77
-200
-175
-300
-400 -318 -312
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Sources : Dares, calculs Xerfi
Ampleur du chômage partiel en France

Unité : million de personnes
Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Salariés effectivement placés
en activité partielle
6,9 8,4 7,0 3,6 2,0 1,2 1,3 1,8 3,1 2,4
Équivalent temps plein 2,3 4,7 3,1 1,6 0,7 0,5 0,5 0,6 1,7 1,1
Source : Dares

Le cadrage macroéconomique en 2020 (suite)
L’investissement sacrifié
En chute de près de 10%, l’investissement des entreprises a décroché en 2020. Toutes les
dépenses jugées superflues ont été gelées ou reportées. En première ligne, l’investissement
corporel (machines, bâtiment) s’est enfoncé. Le taux d’utilisation des capacités de production a
en effet plongé, obligeant les entreprises à revoir leurs projets d’extension.
Les différents dispositifs de soutien aux entreprises ont toutefois permis de modérer le stress
financier et d’acheter du temps, évitant une crise généralisée de cessation de paiement et un
ajustement concentré et brutal des capacités : le dispositif d'activité partielle (27 Md€
d’allocations versées jusqu’en décembre, auxquels il faut ajouter 6 à 7 milliards de cotisations
employeurs économisées), le fonds de solidarité (13 Md€), les prêts garantis (133 Md€ au 5
février 2021), les reports ou annulations de charge sociales et fiscales (pour 27 Md€ à fin janvier
2021), ou les moratoires sur certains loyers.
L’action conjuguée de ces aides publiques a fait mieux que préserver la trésorerie. Les dépôts
bancaires des entreprises surplombaient fin décembre d’environ 170 Md€ (+27%) leurs niveaux
de fin février 2020. Du jamais vu en temps de crise. Les sociétés non financières se retrouvent
ainsi avec l’équivalent de 8,4 mois de charges en trésorerie au lieu de 6,1 mois avant la crise
sanitaire. Autrement dit, beaucoup se sont constitué un matelas de sécurité, qui leur permet de
tenir. Les défaillances d’entreprises ont d’ailleurs baissé d’environ 40% par rapport à 2019, bien
aidées aussi par la fermeture puis l’assouplissement temporaire des critères de cessation de
paiements de la part des tribunaux de commerce et des Urssaf.
Investissement des entreprises françaises non financières

Unité : % des variations annuelles en volume (données trimestrielles)
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2016 2017 2018 2019 2020
Source : Insee
Jugement sur la situation de trésorerie

Unité : solde d’opinion, CVS (données mensuelles)
24 Industrie manufacturière Services marchands

18
12
6
0
-6
-12
-18
-24
2016 2017 2018 2019 2020
Source : Banque de France

La consommation des ménages en articles de maroquinerie
La consommation en volume des ménages en articles de maroquinerie et de voyage a plongé de 21,2% en
2020. Cette chute s’explique principalement par la fermeture des magasins pendant les deux périodes de
confinement (de mi-mars à mi-mai puis de fin octobre à fin novembre). Hors confinement, la consommation
est par ailleurs restée morose en raison du maintien des restrictions sanitaires et la généralisation du
télétravail qui ont limité la demande en maroquinerie et articles de voyage.
Consommation des ménages en articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Unités : indice de valeur et de volume base 100 en 2010
Valeur Volume
170
150
130
110
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : INSEE

Unités : % des variations annuelles en valeur et en volume
Valeur Volume
15% 12,8%
9,5%
10% 8,5% 9,0% 9,1% 7,6% 7,3%
5,4% 4,1% 5,4%
2,4% 4,4% 1,6% 1,9% 2,1%
5% 0,8%0,3% 0,4%
0%
-5%
-3,2%-4,5%
-10%
-15%
-20%
-21,2%
-25% -21,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unités : indice base 100 en 2010, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valeur 136,2 131,8 141,8 144,0 146,7 115,5
Variation 5,4% -3,2% 7,6% 1,6% 1,9% -21,3%
Volume 123,3 117,7 126,3 126,8 129,5 102,1
Variation 4,4% -4,5% 7,3% 0,4% 2,1% -21,2%

Les recettes du tourisme international en France
La survenue de l’épidémie de Covid-19 dans les pays asiatiques fin 2019 a entraîné un recul des demandes de
visa pour la France dès le début de l’année 2020. Les délivrances de visa ont ainsi reculé de 27% sur un an au
cours des 3 premiers mois de l’exercice et sont ensuite devenues quasi-nulles durant le 1er confinement en
raison de la fermeture des frontières extérieures de l’UE et de la suspension des vols internationaux. Les
arrivées de visiteurs européens sur le territoire national ont suivi la même trajectoire avec quelques mois de
décalage compte tenu de l’arrivée plus tardive de l’épidémie en Europe. Les restrictions sanitaires appliquées
aux ressortissants étrangers (quatorzaine, tests, etc.) ainsi que la reprise très progressive du trafic aérien ont
er
ensuite empêché tout retour rapide à la normale à l’issue du 1 confinement. D’autant que l’évolution de la
situation sanitaire en France (parmi les pays européens les plus touchés par l’épidémie) a pu dissuader de
nombreuses personnes de se rendre dans le pays sur le reste de l’année. Au final, les recettes du tourisme
international en France ont été divisé par deux et sont tombé à 28,7 Md€ en 2020.
Recettes trimestrielles du tourisme international en France en 2020

Unité : dépenses en milliard d’euros
35
28,7
30
25
20
15 11,3
10 7,9
4,4 5,1
5
0
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020
Recettes trimestrielles du tourisme international en France en 2020

0%
-10%
-20%
-17,9%
-30%
-40%
-50% -44,9%
-49,6%
-60% -53,2%
-70%
-80% -72,5%
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020
Recettes du tourisme international en France en 2020

Unités : million de séjours, millier d’arrivées et % des variations annuelles en volume
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 - 2020
Recettes 7,9 4,4 11,3 5,1 - 28,7
Variation -17,9% -72,5% -44,9% -53,2% - -49,6%

Le trafic de voyageurs dans les aéroports français (suite)
Le trafic aérien a chuté de près de 70% en France en 2020. Pendant les deux confinements, le transport
aérien de passagers a été mis brutalement à l’arrêt en raison des restrictions de déplacement et des
fermetures des frontières de nombreux pays. Hors confinements, le maintien des restrictions sanitaires dans
plusieurs pays a empêché tout retour à la normale. D’autant que l’évolution de la situation sanitaire en
France a dissuadé de nombreuses personnes de voyager dans le pays. Le chiffre d’affaires du travel retail
dans les aéroports français s’est ainsi effondré en 2020. Une situation particulièrement difficile pour le
marques-enseignes de luxe qui sont présentes dans les galeries commerçantes des plateformes
aéroportuaires.
Répartition du trafic de passagers dans les principaux aéroports français en 2020

Unité : part en % du nombre total de passagers dans les aéroports métropolitains
Autres
26,2%
Bâle-Mulhouse
3,7%
Marseille Provence Aéroports de Paris (*)
4,7% 49,0%
Toulouse-Blagnac
4,8%
Lyon-Saint-Exupéry
5,1%
Nice-Côte-d'Azur
6,5%
(*) Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Beauvais /Traitement Xerfi / Source : Union des aéroports français
Trafic de voyageurs dans le transport aérien français

Unité : millions de personnes
250
206,4 214,3
197,1
200 180,8 186,4
171,9 175,4
-67,3%
150
100
70,0
50
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : Union des aéroports français
Trafic de voyageurs dans le transport aérien français

Unités : millions de personnes, % des variations annuelles
2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de passagers 186,4 197,1 206,4 214,3 70,0
Variation 3,1% 5,7% 4,7% 3,8% -67,3%
Traitement Xerfi / Source : Union des aéroports français

Le marché mondial de la maroquinerie de luxe
Les ventes mondiales d’articles de biens personnels de luxe ont chuté de 22,8% en 2020 d’après les
estimations d’Altagamma. La baisse des ventes s’explique principalement par les mesures de confinement
qui ont entraîné la fermeture de boutiques dans de nombreux pays. La lourde chute de la fréquentation
touristique mondiale, qui génère habituellement une part importante des ventes, a également pesé sur la
demande en biens personnels de luxe, notamment dans les flagships des grandes maisons de maroquinerie.
L’ampleur de cette baisse a toutefois été limitée par un certain effet de report vers la vente en ligne et par le
très net rebond des ventes en Asie dès la fin du confinement du printemps (2e trimestre 2020).
Ventes mondiales d’articles de biens personnels de luxe

Unité : milliard d’euros
300 281
251 254 260
249
250 218 224 217
212
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*) 2018 2019 2020e
(*) Les arts de la table sont exclus du périmètre à partir de 2017

Traitement Xerfi / Source et estimation : Altagamma via Bain & Cie
Variation des ventes d’articles de biens personnels de luxe par segment entre 2019 et 2020
Chaussures -12%
Bijouterie-joaillerie -15%
Produits en cuir -18%
Produits de beauté -20%
Montres -30%
-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
Traitement Xerfi / Source : Altagamma via Bain & Cie
Ventes mondiales d’articles de biens personnels de luxe

Unités : milliard d’euros, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Montant 245 244 254 260 281 217
Variation 11,9% -0,4% 4,1% 2,4% 8,1% -22,8%
Traitement et estimation Xerfi / Source : Altagamma via Bain & Cie

Les principaux taux de change
Le taux de change a un impact significatif sur la compétitivité des produits français à l’export et sur le pouvoir
d’achat des touristes étrangers en France. En 2020, l’euro s’est fortement apprécié face au dollar, atteignant
son plus haut niveau à 1,22 dollar en décembre. Cette évolution s’explique par le creusement du déficit
commercial américain et l’accélération de l’inflation outre-Atlantique, ainsi que par le plan de relance
européen avec la contraction d’une dette au niveau communautaire. La monnaie européenne s’est
également appréciée vis-à-vis du Yuan en 2020. Ces évolutions auraient pu inciter les clients étrangers à
consommer sur leur territoire. Dans les faits, la limitation des déplacements internationaux en 2020 a
contraint cette clientèle à se reporter sur leur marché local.
Taux de change Euro / Dollar

Unité : US dollar pour 1 euro
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,0
2017 2018 2019 2020 2021
Taux de change Euro / Yuan

Unité : Yuan RMB pour 1 euro
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
2017 2018 2019 2020 2021
Traitement Xerfi / Source : Banque de France, dernière donnée disponible 04/2021
Taux de change euro / dollar américain et euro / yuan

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Variation euro / dollar -16,5% -0,3% 2,0% 4,6% -5,2% 1,9%
Variation euro / yuan -14,8% 5,7% 4,3% 2,1% -1,2% 2,3%
Traitement Xerfi / Sources : INSEE et Banque de France

Les importations d’articles de maroquinerie
Les importations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie français ont chuté de 20,2% en valeur en
2020. La demande domestique a en effet été plombée par la fermeture des magasins « non essentiels »
pendant les confinements, dont les maroquineries et les circuits de distribution concurrents (spécialistes de
l’habillement et des chaussures par exemple), et par le maintien des restrictions sanitaires tout au long de
l’année. Les flux entrants en provenance de Chine, premier fournisseur de l’Hexagone, ont ainsi plongé de
25,4% en 2020.
Importations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie (*)

Unité : million d’euros
5 000
3 986 -20,2%
4 000 3 673
3 474
3 113 3 211 3 181
2 751 2 893
3 000 2 595
2 326
2 000
1 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Intracen
Évolution des importations françaises par pays et par zone géographique

Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Variation Tendance sur moyenne période
Pays
en 2020 (2019-2020) (2012-2020)
Europe 1 246,4 -10,2%  -2,5%
dont Italie 747,1 -4,6%  -17,8%
dont Espagne 188,9 -23,2%  21,4%
dont Allemagne 63,1 -19,9%  64,4%
dont Pays-Bas 33,5 -23,4%  76,8%
dont Royaume-Uni 30,1 -15,4%  17,8%
dont Belgique 28,2 -23,1%  -30,0%
Asie 1 171,8 -22,1%  -14,3%
dont Chine 825,3 -25,4%  -28,6%
dont Viêt Nam 148,6 -12,2%  87,9%
dont Inde 93,1 1,5%  93,1%
dont Indonésie 25,0 -13,2%  97,7%
Afrique 56,8 -18,9%  -6,6%
dont Tunisie 26,3 -18,9%  -25,1%
Amérique 15,0 -3,1%  24,5%
dont États-Unis 13,3 5,2%  45,0%
Moyen Orient 3,2 -20,7%  54,2%
Autres (*) 687,3 -31,6%  X23
Total 3 180,5 -20,2%  15,6%
(*) Y compris échanges régis par des accords de non-divulgation (provenance indéfinie)
Traitement Xerfi / Source : Intracen

2. LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION ET LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION
ET LA STRUCTURE ECONOMIQUE
2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 28

À retenir 28
2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 29
2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 30
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie et de voyage 30
Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage 31
Les exportations d’articles de maroquinerie 33
2.4. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 34
2.5. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 35
Les chiffres clés du secteur 35
La répartition par taille 36
La localisation géographique de l’activité 37
Le poids de la France en Europe 38
2.6. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 39
Le solde commercial et le taux d’export 39
La structure géographique des exportations 40
La structure géographique des importations 41

2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
À retenir
UN MARCHE HEXAGONAL EN BERNE
Conséquence de la crise sanitaire, les ventes d’articles de maroquinerie et de voyage
ont baissé en France en 2020. Sur le segment de la maroquinerie, la demande a en effet
À RETENIR
plongé pendant les deux confinements en raison de la fermeture des magasins « non
essentiels ». La fermeture de l’espace Schengen durant les confinements et le maintien
de restrictions sanitaires tout au long de l’année ont par ailleurs entraîné une chute
drastique des arrivées de touristes étrangers en France alors que ces derniers
constituent une clientèle privilégiée des fabricants tricolores. Une situation
particulièrement difficile pour les marques-enseignes de maroquinerie de luxe
installées dans les centres-villes touristiques et dans les aéroports. Le repli de la
demande a toutefois été en partie amorti par un report des clients vers la vente en
ligne. Du côté des articles de voyage, les ventes ont également chuté au cours de
l’exercice. Les restrictions sanitaires sur les déplacements, en France et à
l’international, ont en effet plombé les besoins en valises des Français.
BAISSE DE L’ACTIVITE DES FABRICANTS TRICOLORES

Dans le sillage de la baisse des ventes sur le marché tricolore, le chiffre d’affaires des
fabricants de maroquinerie et d’articles de voyage a reculé de 9,3% en 2020. De
nombreux acteurs ont été contraints de fermer les portes de leurs ateliers pendant
quelques semaines au cours du premier confinement en raison de la chute des
commandes et de la mise en place de protocoles sanitaires. C’est notamment le cas
d’Hermès qui a fermé ses sites de fabrication en mars. Certains opérateurs, protection
à l’image de Louis Vuitton, Tolomei et Sofama, ont converti leur outil de production à la
fabrication de masques et blouses de. Ils ont également légèrement revalorisé leurs
tarifs (+1,4%) en raison de la hausse du prix des matières premières. Les prix à la
production des cuirs et peaux tannés ont en effet augmenté de 3% en 2020.
LES FABRICANTS ONT PROFITE DE LA RESILISENCE DU MARCHE ASIATIQUE

L’activité des fabricants d’articles de maroquinerie et de voyage est très dépendante de
la demande étrangère puisqu’ils réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à
l’export chaque année (panel Xerfi). Ils ont par conséquence été touchés de plein fouet
par la baisse des exportations en 2020 (-6,7%), principalement en raison de
l’effondrement de la demande en Europe. Le repli des ventes sur le deuxième marché
client des fabricants tricolores a toutefois été en partie compensé par le dynamisme de
la demande en provenance d’Asie (+7,5%) dès la fin du confinement du printemps. Le
report des touristes asiatiques sur leur marché intérieur a en effet dopé les ventes
d’articles de maroquinerie sur ces destinations. Les exportations à destination de la
Chine se sont notamment envolées en 2020 (+102,4%).

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’évolution des déterminants
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie
et de voyage
Principaux déterminants 2017 2018 2019 2020 (e)

français + = + --
étrangère ++ ++ ++ ----
L’évolution des capacités

de production ++ ++ ++ -
La concurrence étrangère
et le poids de la contrefaçon - - - -
La demande étrangère ++ +++ +++ -
Source et estimations : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie et de voyage
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles de maroquinerie et de voyage a chuté de 9,3% en valeur en
2020. Dans le détail, l’activité a été lourdement pénalisée par les mesures de confinement prises en France
et à l’étranger au 2e trimestre 2020. Les ateliers ont par ailleurs momentanément fermé leurs portes durant
cette période en raison de la diminution de la demande et des délais nécessaires à la mise en place des
mesures sanitaires. Par la suite, l’effondrement de l’activité a été en partie compensé par le redressement
des ventes hors confinements grâce à la réouverture des points de vente en France et à l’international. Les
fabricants ont notamment pu compter sur le rebond des commandes en provenance d’Asie dès la fin du
confinement du printemps, notamment de Chine.

300
250
200
150
100
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Traitement Xerfi /Source : Insee, dernière donnée disponible T4 2020

Unité : % des variations annuelles (moyennes trimestrielles)
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Traitement Xerfi /Source : Insee, dernière donnée disponible T4 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice 153,6 161,9 178,0 197,4 226,7 205,6
Variation 4,5% 5,4% 9,9% 10,9% 14,8% -9,3%
Traitement Xerfi / Source : Insee

Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage
Les prix des articles de voyage et de maroquinerie produits en France ont progressé de 1,4% en 2020. Cette
évolution s’explique en partie par le renchérissement des certaines matières premières, à savoir le cuir et les
peaux tannées. Les fabricants de maroquinerie n’ont toutefois pas pu répercuter en intégralité
l’augmentation de ces matières premières dans leurs tarifs compte tenu de la morosité de la demande en
Europe.
Prix à la production des articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie

150
140
130
120
110
100
90
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice 125,2 130,8 132,2 132,7 135,5 137,4
Variation 4,5% 4,5% 1,1% 0,4% 2,1% 1,4%

Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie et de voyage (suite)
(suite)
Les prix à la production des cuirs et peaux tannés ont augmenté de 3% en 2020. Les tensions observées sur
les approvisionnements en peaux de bêtes pendant la première partie de l’année ont en effet conduit les
tanneurs à augmenter leurs tarifs. Une situation globalement défavorable pour les fabricants d’articles en
cuir. Il faut noter que les maisons de luxe qui ont intégré l’activité de production des cuirs en amont ont été
moins exposées à cette problématique.
Prix à la production des cuirs et peaux tannés et apprêtés sur le marché français
250
210
170
130
90
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice 201,0 201,7 200,9 200,0 195,7 201,5
Variation 9,3% 0,3% -0,4% -0,4% -2,2% 3,0%

Les exportations d’articles de maroquinerie
Les exportations de maroquinerie et d’articles de voyage ont baissé de 6,7% en valeur en 2020. Cette
situation s’explique essentiellement par la fermeture des points de vente au niveau mondial au printemps,
puis des fermetures plus localisées sur le reste de l’année (dans les pays européens principalement). Les
exportations en direction des pays européens ont plongé (-22,5%). Les flux sortants ont toutefois progressé
en Asie (+7,5%), notamment en Chine où ils ont bondi (+102,4%). Le marché américain a de son côté fait
preuve de résilience (-1,8%) par rapport à l’Europe.
Exportations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie (*)

9 000 -6,7%
7 709
7 193
7 500 6 551
5 891
6 000 5 344
4 921
4 442 4 401 4 521
4 500 3 902
3 000
1 500
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Évolution des exportations d’articles de voyage et de maroquinerie

Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Variation Tendance sur moyenne période
Pays
en 2020 (2019-2020) (2012-2020)
Asie 3 503,2 7,5%  75,0%
dont Hong Kong 1 063,9 2,2%  19,1%
dont Singapour 969,9 -10,3%  375,3%
dont Chine 685,9 102,4%  718,7%
dont Japon 292,8 -8,7%  -49,7%
dont Corée du Sud 214,6 -5,9%  54,0%
Europe 2 346,4 -22,5%  52,0%
dont Italie 604,8 -18,9%  49,5%
dont Royaume-Uni 422,8 -34,7%  69,4%
dont Allemagne 402,2 -7,9%  66,5%
dont Suisse 171,2 -10,4%  52,8%
dont Espagne 165,1 -38,5%  29,5%
dont Belgique 90,9 -18,6%  -2,5%
Amérique 1 047,5 -3,7%  53,5%
dont États-Unis 937,7 -1,8%  55,6%
Proche et Moyen Orient 242,9 -3,6%  54,4%
dont Émirats arabes unis 160,5 -12,2%  35,5%
Afrique 22,8 -26,0%  -11,1%
Autres (*) 30,1 -42,2%  -2,6%
Total 7 192,9 -6,7%  61,9%
(*) Y compris les échanges régis par des accords de non-divulgation / Traitement Xerfi / Source : Intracen

2.4. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Le nombre d’établissements de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie a progressé
de 15% entre 2010 et 2019. Face à la demande croissante d’articles Made in France, en particulier de la part
des marchés étrangers, les fabricants ont multiplié les ouvertures de nouveaux ateliers. Les effectifs salariés
ont pour leur part augmenté plus fortement sur la période (+64%) dans la mesure où le processus de
fabrication est encore très artisanal et requiert un nombre important de main-d’œuvre.
Nombre d’établissements de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Unité : nombre d’établissements
700
650 630
618
600 578 578 580 586

567 568
547 548
550
500
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Effectifs salariés de la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Unité : nombre de personnes
30 000
27 386
24 797
25 000
22 387
20 499
18 786 19 366
20 000 18 387 18 380
17 457
16 653
15 000
10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements et effectifs salariés du secteur

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements 568 578 580 586 618 630
Variation -1,7% 1,8% 0,3% 1,0% 5,5% 1,9%
Effectifs salariés 18 786 19 366 20 499 22 387 24 797 27 386
Variation 2,2% 3,1% 5,9% 9,2% 10,8% 10,4%

2.5. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Les chiffres clés du secteur
Compte de résultat simplifié des entreprises de fabrication d’articles de voyage

et de maroquinerie (*)
2019
Chiffre d'affaires (M€) 5 788,6
Dont production vendue de biens (%CA) 62,1%
Dont production vendue de services (%CA) 8,4%
Dont vente de marchandises (%CA) 29,5%
Taux d’exportation (CA export / CA total) 51,6%
Achats de marchandises et matières premières (%CA) 39,5%
Autres achats et charges externes (%CA) 24,2%
Valeur ajoutée (%CA) 39,8%
Frais de personnel (%CA) 15,5%
Excédent brut d'exploitation (%CA) 23,0%
Résultat net (%CA) 13,7%
Taux d’endettement (dettes financières / fonds propres) 19,0%
Taux d’investissement (immob. corpo. hors apports / VA) 5,6%

(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2019
Répartition de l’actif immobilisé net (*)
2019
Immobilisations incorporelles (%actif immob.) 24,2%
Dont fonds commerciaux (%actif immob.) 1,8%
Dont concessions & brevets (%actif immob.) 0,3%
Immobilisations corporelles (%actif immob.) 71,3%
Dont terrains et constructions (%actif immob.) 22,8%
Dont matériels & outillage (%actif immob.) 16,3%
Immobilisations financières (%actif immob.) 4,5%

Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 88 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction les
entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2019 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.

La répartition par taille
Près de la moitié des entreprises de fabrication de maroquinerie et d’articles de voyage du panel Xerfi sont
des TPE, le plus souvent artisanales (49,5% des entreprises employaient moins de 10 salariés en 2019). Plus
d’un quart des entreprises employaient plus de 50 salariés, principalement des filiales de grands groupes ou
des sous-traitants pour des maisons de luxe. Ces dernières ont réalisé plus de 90% du chiffre d’affaires de
notre panel.
Répartition des entreprises par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 20 à 49 salariés
12,2% 50 salariés et plus
26,2%
5,6%
0 salariés
6,5%
De 1 à 9 salariés
49,5%
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel
De 1 à 9 salariés
1,4%
50 salariés et plus
95,1% De 10 à 19 salariés
0,4%
3,1%
Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
0 salarié 6,5% 0,0%
De 1 à 9 salariés 49,5% 1,4%
De 10 à 19 salariés 5,6% 0,4%
De 20 à 49 salariés 12,2% 3,1%
50 salariés et plus 26,2% 95,1%
Total 100,0% 100,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 88 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction les
entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2019 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois. Il
faut noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

La localisation géographique de l’activité
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte la part la plus importante des effectifs salariés dans la fabrication
d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (24,9% des effectifs en 2019). Elle accueille notamment
5 ateliers de maroquinerie du groupe Hermès. L’Île-de-France arrive à la seconde place de ce classement en
raison de la présence des sièges de nombreuses maisons de luxe dans la capitale. Ces dernières comptent
d’ailleurs plusieurs sites d’importance dans les Pays de la Loire.
Localisation géographique de l’activité de fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie

et de sellerie (*)
Île-de-France
10,0% des établissements
14,9% des effectifs
Bourgogne-Franche-Comté
10,0% des effectifs
Pays de la Loire
14,0% des effectifs
Auvergne-Rhône-Alpes
24,9% des effectifs
Nouvelle-Aquitaine
9,7% des effectifs
Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids de chaque région dans le total des effectifs.
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019
Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)

Unités : nombre d’établissements et de salariés, part en % du total sectoriel
Établissements Effectifs salariés
Nombre Part Nombre Part
Auvergne-Rhône-Alpes 99 15,7% 6 807 24,9%
Île-de-France 63 10,0% 4 078 14,9%
Pays de la Loire 136 21,6% 3 827 14,0%
Bourgogne-Franche-Comté 25 4,0% 2 744 10,0%
Nouvelle Aquitaine 59 9,4% 2 660 9,7%
Autres régions 248 39,3% 7 270 26,5%
France entière 630 100,0% 27 386 100,0%
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019

Le poids de la France en Europe
e
La France se positionne au 2 rang des producteurs européens de maroquinerie et d’articles de voyages. En
2019, la production tricolore s’est élevée à 1 679 M€ et le pays se place en tête sur le segment des articles de
voyages (27% de la production européenne en 2019). L’Italie reste toutefois le leader de la fabrication
d’articles de maroquinerie en Europe et dispose d’un savoir-faire artisanal reconnu internationalement.
Poids de la France en Europe dans la production d’articles de maroquinerie

Unités : million d’euros, part en % de la valeur totale de la production en Europe (UE à 28)
Production
Catégorie de produit Rang en Europe Part de la production en 2019
en 2019 (*)
e
2 20%
Sacs à main 1 271,8 M€
(derrière l’Italie)
Articles de petite 2e
231,4 M€ 24%
maroquinerie (derrière l’Italie)
er
Étuis, écrins et autres 1
104,1 M€ 27%
articles de voyage (devant l’Italie)
Malles, valises,
2e
serviettes, cartables 71,6 M€
(derrière Italie) 14%
et articles similaires
(*) Production vendue en France et à l’export / Traitement Xerfi / Source : Eurostat, données 2019
Méthodologie : Les données sont issues de la base Prodcom d’Eurostat. Elles correspondent à la production vendue en valeur des
usines de chaque pays (sur leur marché domestique ou à l’export). Des codes produits peuvent ne pas être renseignés.

2.6. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
Le solde commercial et le taux d’export
Les fabricants tricolores d’articles de voyages et de maroquinerie du panel d’entreprises Xerfi réalisent en
moyenne plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export. En pratique, les grandes maisons de luxe
s’adressent principalement à une clientèle étrangère fortunée et s’appuient sur un réseau de boutiques
intégrées pour distribuer leurs produits à travers le monde, en particulier au sein de destination « shopping »
très prisées comme Hong Kong et Singapour. Le solde commercial est structurellement excédentaire et a
atteint un niveau historique de 4 012 M€ en 2020.
Taux d’export des entreprises du secteur

Unité : chiffre d’affaires à l’export / chiffre d’affaires total
CA réalisé en France CA réalisé à l'export

48,4% 51,6%
Traitement Xerfi / Source : Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2019
Solde commercial des échanges extérieurs d’articles de voyage et de maroquinerie (*)

5 000
4 012,4
4 000 3 722,7
2 878,5
3 000
2 416,7
2 132,9
1 691,2 1 805,9 1 808,6
2 000 1 575,2 1 628,0
1 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Solde commercial des échanges extérieurs d’articles de voyage et de maroquinerie (*)

Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportations 4 921,5 5 343,6 5 891,1 6 551,1 7 708,7 7 192,9
Variation 8,9% 8,6% 10,2% 11,2% 17,7% -6,7%
Importations 3 112,9 3 210,6 3 474,4 3 672,6 3 986,0 3 180,5
Variation 7,6% 3,1% 8,2% 5,7% 8,5% -20,2%
Solde commercial 1 808,6 2 132,9 2 416,7 2 878,5 3 722,7 4 056,0

La structure géographique des exportations
Près de la moitié des flux sortants en valeur d’articles de voyage et de maroquinerie étaient destinés au
marché asiatique en 2020. La Chine, dont Hong Kong, est le premier marché client des fabricants tricolores
(24,3% des exportations en 2020), suivie de Singapour (13,5%). Près d’un tiers des exports sont destinés au
marché européen (32,6% des exports), notamment à l’Italie (8,4%). Les États-Unis constituent aussi un
important débouché pour les fabricants tricolores (13% des flux sortants en 2020).
Répartition des exportations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie

par zone géographique
Unité : diamètre proportionnel à la part des exportations en valeur par zone
Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des exportations par zone
Traitement Xerfi / Source : Intracen, données 2020
Répartition des exportations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie par pays

Unité : part en % du total des exportations en valeur
2018 2019 2020
Asie 40,8% 42,3% 48,7%
dont Hong Kong 13,8% 13,5% 14,8%
dont Singapour 13,5% 14,0% 13,5%
dont Chine 3,7% 4,4% 9,5%
dont Japon 4,0% 4,2% 4,1%
dont Corée du Sud 2,7% 3,0% 3,0%
Europe 40,6% 39,3% 32,6%
dont Italie 9,9% 9,7% 8,4%
dont Royaume-Uni 9,2% 8,4% 5,9%
dont Allemagne 6,0% 5,7% 5,6%
dont Suisse 2,7% 2,5% 2,4%
dont Espagne 3,4% 3,5% 2,3%
Amérique 14,2% 14,1% 14,6%
dont États-Unis 12,6% 12,4% 13,0%
Proche et Moyen Orient 3,3% 3,3% 3,4%
dont Émirats arabes unis 2,4% 2,4% 2,2%
Afrique 0,4% 0,4% 0,3%
Autres (*) 0,7% 0,6% 0,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
(*) Y compris échanges régis par des accords de non-divulgation (provenance indéfinie)
Traitement Xerfi / Source : Intracen

La structure géographique des importations
L’Europe est devenue le premier fournisseur de de la France en maroquinerie et d’articles de voyage en 2020
(39,2% des flux entrants en valeur). L’Italie, premier pays producteur européen du secteur, a notamment
représenté près du quart des importations françaises au cours de cet exercice, principalement des articles
haut de gamme. Les imports en provenance d’Asie (36,8% des flux entrants en 2020) sont essentiellement
constitués d’articles d’entrée et de milieu de gamme. À noter qu’un peu plus de 20% des importations en
valeur sont protégées par des accords de non-divulgation (NDA), ce qui ne permet pas d’identifier leur
provenance.
Répartition des importations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie

par zone géographique
Unité : diamètre proportionnel à la part des importations en valeur par zone
Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des importations par zone
Traitement Xerfi / Source : Intracen, données 2020
Répartition des importations françaises d’articles de voyage et de maroquinerie par pays

Unité : part en % du total des importations en valeur
2018 2019 2020
Europe 33,7% 34,8% 39,2%
dont Italie 18,6% 19,7% 23,5%
dont Espagne 6,2% 6,2% 5,9%
dont Allemagne 1,9% 2,0% 2,0%
dont Pays-Bas 1,1% 1,1% 1,1%
dont Royaume-Uni 0,8% 0,9% 0,9%
dont Belgique 1,0% 0,9% 0,9%
Asie 39,3% 37,8% 36,8%
dont Chine 29,6% 27,8% 25,9%
dont Viêtnam 4,2% 4,2% 4,7%
dont Inde 2,2% 2,3% 2,9%
dont Indonésie 0,6% 0,7% 0,8%
Afrique 1,9% 1,8% 1,8%
dont Tunisie 1,0% 0,8% 0,8%
Amérique 0,4% 0,4% 0,5%
dont États-Unis 0,3% 0,3% 0,4%
Proche et Moyen Orient 0,1% 0,1% 0,1%
Autres (*) 24,6% 25,1% 21,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
(*) Y compris les échanges régis par des accords de non-divulgation / Traitement Xerfi / Source : Intracen

3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 43

Les parts de marché des différents circuits 43
Les forces et faiblesses des différents circuits 44
La dynamique des ventes par circuit de distribution 46
3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ 47
À retenir 47
Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés 49
Prix à la consommation de la maroquinerie et articles de voyage 50
Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement 52
Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques 54
3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS 56
À retenir 56
Le panorama des circuits concurrents 57

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Les parts de marché des différents circuits
Parts de marché des circuits de distribution d’articles de voyage et de maroquinerie
Marché de la maroquinerie et des articles de voyage

≈ 4,1 Md€
Spécialistes de la maroquinerie
et des articles de voyage : Spécialistes de l’habillement
(Zara, Naf Naf, H&M, etc.)
Marque-enseignes (Hermès, Chanel, etc.)
et réseau multimarques (Dalery, etc.)
14,5%
54,0%
Grands magasins et autres

commerces non spécialisé Vente à distance
(Galeries Lafayette, Printemps, Monoprix, etc.) (La Redoute, Zalando, etc.)
12,0% 9,0%
Grandes surfaces alimentaires

Spécialistes des chaussures (Auchan, Carrefour, Leclerc, etc.)
(Minelli, Eram, San Marina, etc.)
1,0%
7,5%
Autres
(bazars, marché, etc.)
2,0%
Estimations Xerfi / Source : Xerfi, données 2019

Les forces et faiblesses des différents circuits
Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution d’articles de voyage

et de maroquinerie (*)
Circuits Forces Faiblesses
Marques-enseignes
- Notoriété des boutiques
de marques de luxe ;
- Image de spécialiste/pionnier Marques-enseignes
- Travail sur les concepts - Faiblesse (parfois entretenue pour
et théâtralisation de l’offre ; créer la rareté) des stocks dans
- Implantation dans les lieux certains points de vente de marques
Spécialistes à forte fréquentation touristique ; de luxe ;
de la maroquinerie - Fortes compétences techniques - Maillage du territoire relativement
et des articles en termes de produits et de faible (politique souvent volontaire).
matières ;
de voyage
- Offre disponible en ligne.
(marques-enseignes
et enseignes multimarques) Détaillants multimarques Détaillants multimarques
- Assortiment large et profond ; - Manque de visibilité en raison

- Positionnement tarifaire de la taille réduite des réseaux ;
attractif ; - Image parfois bas de gamme ;
- Image de neutralité vis-à-vis - Faible maillage territorial.
des marques ;
- Renouvellement fréquent
de l’offre.
- Maillage territorial dense et

en régulière extension ;
- Notoriété des enseignes ;
- Implantation dans des zones
de chalandise à fort trafic ;
- Assortiment en maroquinerie étroit
- Théâtralisation de l’offre,
et peu profond ;
Spécialistes générant des « achats plaisir » ;
- Image de qualité bas de gamme ;
de l’habillement - Programmes de fidélité
- Offre inexistante sur les segments
développés ;
du haut de gamme et du luxe.
- Présence sur le web marchand
et mise en place de dispositifs
cross-canal ;
- Renouvellement fréquent
des collections.
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi

Les forces et faiblesses des différents circuits (suite)
Forces et faiblesses des principaux circuits de distribution d’articles de voyage

et de maroquinerie (suite et fin) (*)
Circuits Forces Faiblesses
- Positionnement haut de gamme

qui séduit les grandes marques ;
- Théâtralisation de l’offre ;
- Important budget
de communication ; - Maillage territorial limité
- Environnement riche en matière (présence limitée aux centres villes
de mode et d’accessoires, des grandes agglomérations) ;
favorisant les achats d’impulsion - Relative faiblesse de l’offre sur
Grands magasins et les cadeaux ; l’entrée de gamme ;
- Clientèle à fort pouvoir d’achat ; - Dépendance à la fréquentation
- Trafic important avec une touristique étrangère, notamment
clientèle locale et étrangère ; à Paris.
- Multiplication des services
cross canal ;
- Ouverture dominicale (grands
magasins parisiens).
- Maillage territorial important

et en croissance ;
- Implantation dans des zones
de chalandise à fort trafic ;
- Renouvellement fréquent - Assortiment étroit et peu profond ;
Spécialistes
des collections ; - Offre inexistante sur les segments
de la chaussure - Positionnement sur l’entrée du haut de gamme et du luxe.
de gamme accessible à un large
public ;
- Prix attractifs (puissance des
centrales d’achat) ;
- Lieux peu propices à l’achat plaisir ;

- Maillage territorial dense ; - Offre peu profonde ;
- Trafic élevé dans les magasins ; - Image de qualité médiocre, en
Grandes surfaces
- Offres promotionnelles particulier auprès des amateurs de
alimentaires fréquentes, grâce à des centrales mode ;
d’achats puissantes. - Absence de mise en scène
des produits, faiblesse du conseil.
- Offre large et variée ;

- Segmentation de l’offre selon
des critères peu exploités - Manque voire absence de conseil ;
Vente à distance par les réseaux « physiques » (par - Impossibilité de toucher / voir les
(VPC et e-commerce)
matériau, par types de sac, etc.) ; articles.
- Prix attractifs et offres
promotionnelles.
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi

La dynamique des ventes par circuit de distribution
La distribution d’articles de maroquinerie et de voyage est majoritairement assurée par les détaillants
spécialisés (54% des ventes en valeur en 2019 d’après nos estimations), comprenant les marques-enseignes
et les détaillants multimarques. En 2020, les spécialistes ont été lourdement pénalisés par les deux
confinements et l’effondrement de la fréquentation touristique du territoire. Cette situation a également
affecté les principaux circuits de distribution concurrents à l’instar des spécialistes de l’habillement et des
grands magasins. Seuls les spécialistes de la vente en ligne, restés en activité tout au long de l’année, ont
réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment grâce au report de la demande vers ce canal.
Dynamique d’évolution des différents circuits de distribution d’articles de voyage

et de maroquinerie
Part de marché Évolution des ventes entre

Circuit de distribution
en valeur en 2019 (e) 2019 et 2020
Spécialistes
de la maroquinerie 54,0% 
et des articles de voyage
Spécialistes de l’habillement 14,5% 
Grands magasins et autres commerces

non spécialisés (*)
12,0% 
Spécialistes des chaussures 7,5% 
Vente à distance 9,0% 
Grandes surfaces alimentaires 1,0% 
Autres 2,0% 
(*) Hors alimentaire / Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE, La situation du commerce

3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ
À retenir
LES SPECIALISTES DE LA MAROQUINERIE DOMINENT LE MARCHE
Les détaillants spécialisés s’imposent comme le premier circuit de distribution de la
maroquinerie et d’articles de voyage en France. Deux profils d’acteurs, aux dynamiques
À RETENIR
opposées, se distinguent :
- les marques-enseignes monomarque positionnées sur le haut de gamme (Le Tanneur,
Longchamp, etc.) ou le luxe (Hermès, Louis Vuitton, etc.). Celles-ci bénéficient de
marques fortes, reconnues pour leur savoir-faire et profitent de l’engouement des
touristes étrangers pour les articles de maroquineries de luxe français ;
- les détaillants multimarques, présents sur les segments de l’entrée et du milieu de
gamme (Dalery, Bleu Cerise, etc.), sont plutôt en perte de vitesse. Ils subissent en effet
la concurrence d’autres circuits, en particulier des enseignes de prêt-à-porter et de
chaussures, ainsi que des pure players (Veepee, Zalando, etc.). à cela s’ajoute la
concurrence des spécialistes de la vente d’articles de seconde main à l’image de Vinted.
CHUTE DE L’ACTIVITE DES DETAILLANTS SPECIALISES EN 2020

Le chiffre d’affaires du commerce de détail d’articles de maroquinerie et de voyage a
plongé de 42,7% en 2020. L’activité a été lourdement pénalisée par les deux
confinements qui ont entraîné la fermeture au public des maroquineries. Hors
confinements, la demande est restée morose en raison du maintien des restrictions
sanitaires (port du masque, jauge de fréquentation dans le magasin, etc.) qui a le trafic
dans les points de vente. De plus, la chute de la fréquentation touristique étrangère a
tout particulièrement affecté l’activité des marques-enseignes de luxe. Certains
détaillants spécialisés ont toutefois mis en place des services omnicanal afin de
stimuler les ventes (click & collect, e-réservation, etc.). Ces initiatives et le report vers la
vente en ligne ont permis de limiter le manque à gagner en boutique. Les ventes du site
Internet marchand de Le Tanneur ont doublé en 2020.
DES STRATEGIES DE PRIX OPPOSEES SELON LES ACTEURS

Les prix à la consommation des articles de maroquinerie et de voyages sont restés
stables en 2020 (-0,1%). Cette situation masque toutefois de fortes disparités selon le
profil des acteurs. D’un côté, les détaillants spécialisés multimarques n’ont pas été en
mesure de revaloriser leurs tarifs compte tenu de l’effondrement de la demande. Ils
ont par ailleurs multiplié les offres promotionnelles pour stimuler les ventes et écouler
les stocks importants constitués durant le premier confinement. à l’inverse, les
marques-enseignes de luxe ont revalorisé leurs prix afin d’augmenter leurs marges et
ainsi compenser les pertes liées à la baisse des ventes en volume. En mai 2020, Louis
Vuitton a ainsi augmenté ses tarifs de 8% sur ses principaux marchés. Le prix de
certains sacs à main et articles de petite maroquinerie Chanel a progressé de 5% à 17%.

L’évolution des déterminants
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés
Principaux déterminants 2017 2018 2019 2020

français ++ + ++ ----
étrangère +++ +++ ++ ----
L’évolution du parc de points

de vente - - - =
L’évolution de l’offre
et la stratégie de marque + + + +
La concurrence des distributeurs

non spécialisés -- -- -- ---
Source : Xerfi
Méthodologie : les signes « + » et « - » traduisent l’effet, positif ou négatif, de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires du secteur.
Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de l’activité.

Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisés
Le chiffre d’affaires des détaillants de maroquinerie et d’articles de voyage en France a plongé de 42,7% en
2020. L’activité a été pénalisée par la fermeture des magasins spécialisés pendant les deux périodes de
confinement (de mi-mars à mi-mai puis de fin octobre à fin novembre). Hors confinements, la demande a été
morose en raison du maintien des restrictions sanitaires et de la généralisation du télétravail qui ont limité
les besoins en maroquinerie et articles de voyage. De plus, l’activité a été pénalisée par l’absence de
touristes étrangers sur le territoire alors que ces derniers représentent une part importante de la clientèle
des marques-enseignes de luxe en temps normal. La mise en place de solutions omnicanales (click & collect,
e-réservation, etc.) et un certain report vers la vente en ligne ont toutefois permis de limiter la baisse de
l’activité.

Unité : indice de valeur base 100 en 2010
210
191,6
172,6
170 156,7
135,6 137,5
125,2 123,9 123,7
130 113,2 109,9
100,0
90
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice 135,6 137,5 156,7 172,6 191,6 109,9
Variation 9,6% 1,4% 13,9% 10,2% 11,0% -42,7%

Prix à la consommation de la maroquinerie et articles de voyage
Les prix à la consommation des articles de maroquinerie et de voyages sont restés stables en 2020 (-0,1%). Si
les marques-enseignes ont pu revaloriser leurs prix grâce à leur positionnement haut de gamme voire luxe,
les détaillants multimarques n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs tarifs en raison de la morosité de la
demande. Positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme, ils font également face à la concurrence d’une
multitude de circuits de distribution sur ces segments (spécialistes de l’habillement, ventes à distance, etc.)
ce qui maintient les prix sous pression.

118
113,9 113,7 113,6
114 112,3 112,7
110,7
109,2 109,7
110
107,3
106
103,6
102
98
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6%
4%
2%
0%
-2%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice 110,7 112,3 112,7 113,9 113,7 113,6
Variation 0,9% 1,4% 0,4% 1,1% -0,2% -0,1%

Les établissements et les effectifs salariés
Le nombre d’établissements et les effectifs du commerce de détail d’articles de voyage et de maroquinerie
ont reculé de 10,4% entre 2010 et 2019. Cette évolution résulte des difficultés rencontrées par les boutiques
multimarques, dont le parc de points de vente diminue face à la montée en puissance du e-commerce, et le
succès des marques-enseignes de luxe. Ces dernières, misent en effet sur un très haut niveau de conseil en
point de vente et comptent généralement davantage de vendeurs par boutique.
Nombre d’établissements du commerce de détail d’articles de voyage et de maroquinerie

Unité : nombre d’établissements
2 000
1 843 1 835 1 847 1 822
1 788 1 806
1 771
1 800 1 728
1 656
1 602
1 600
1 400
1 200
1 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement Xerfi / Source : Acoss
Effectifs salariés du commerce de détail d’articles de voyage et de maroquinerie

Unité : nombre de salariés
8 000
7 632
7 515 7 424 7 438 7 449
7 500 7 300 7 367 7 329
7 097
7 000 6 750
6 500
6 000
5 500
5 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements et effectifs salariés du secteur

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements 1 847 1 822 1 771 1 728 1 656 1 602
Variation -1,3% -1,4% -2,8% -2,4% -4,2% -3,3%
Effectifs salariés 7 515 7 632 7 424 7 438 7 329 7 449
Variation -1,3% 1,6% -2,7% 0,2% -1,5% 1,6%

Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement
Principales marques enseignes de maroquinerie et d’articles de voyage (*)
Groupe Magasins en France

Enseigne (centrale Vente en ligne
Nombre dont dont
d’appartenance)
total intégrés indép. (**)
Le Tanneur
Le Tanneur 52 nd nd 
et Cie
Longchamp Longchamp 34 34 0 
Hermès Hermès International 31 14 17 
Paul Marius FPPM International 29 nd nd 
Chanel Chanel 21 21 0
Lancel Richemont 20 20 0 
Louis Vuitton LVMH 20 20 0 
Fossil Fossil France 17 17 0 
Gucci Kering 12 12 0
Furla Furla 7 nd nd 
Bottega Veneta Kering 7 nd nd 
Burberry Burberry 7 7 0 
Texier Texier 7 nd nd 
Prada Prada 7 7 0
Lancaster Lancaster 5 5 0 
(*) Liste non exhaustive / (**) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement
Sources : opérateurs, Panorama TradeDimensions 2020 et presse

Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement (suite)
Chiffres clés des marques enseignes de maroquinerie et d’articles de voyage (*)
Effectifs Surface Type d’implantation Zone

Enseigne moyens moyenne de chalandise
(personne) (m²) CV CC (habitant)
50 000
Le Tanneur 2 93  
à 2 000 000
Longchamp nd nd  nd
Hermès nd nd  nd
Paul Marius nd nd nd
Chanel nd nd  nd
Lancel 5 140 à 300   400 000
Louis Vuitton 3à5 100  100 000 hab
Fossil 2 100   nd
100 000
Gucci 4 à 35 100 à 400  à 2 000 000
Furla 7 89  nd
Bottega Veneta nd nd  nd
Burberry 10 200   100 000
Texier nd nd  nd
Prada nd nd  nd
Lancaster nd nd   nd
(*) Liste non exhaustive / CC : Centre commercial / CV : Centre-ville / P : Périphérie

Sources : Panorama TradeDimensions 2020, presse et opérateurs

Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques
Principaux détaillants multimarques de maroquinerie et d’articles de voyage (*)
Groupe Points de vente en France

Enseigne (centrale Vente en ligne
Nombre dont dont
d’appartenance)
total intégrés indép. (**)
Ludivine Passion Tahiti 66 nd nd
Dalery Dalery 65 64 1 
Bleu cerise Mouchet Bury 28 nd nd 
La Bagagerie La Bagagerie 10 10 0 
Gandy Gandy 6 nd nd 
Edisac Edisac 9 nd nd 
Sacmania Sacmania 8 8 0 
Gsell Gsell 7 nd nd 
Rayon d’Or Sonat 8 nd nd 
Misako Misako 5 nd nd 
My Florence Florence 4 4 nd 
(*) Liste non exhaustive / (**) Franchisés, adhérents à un groupement ou affiliés à un groupement
Sources : opérateurs, Panorama TradeDimensions 2020 et presse

Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques (suite)
Chiffres clés des détaillants multimarques de maroquinerie et d’articles de voyage (*)
Effectifs Surface Type d’implantation Zone

Enseigne moyens moyenne de chalandise
(personne) (m²) CV CC P (habitant)
20 000
Ludivine Passion 1 15 à 50   à 60 000
Dalery 3 49    nd
Bleu Cerise nd nd  nd
La Bagagerie 3à6 50 à 200   100 000
Gandy nd nd  nd
Edisac nd nd   nd
Sacmania nd nd   nd
Gsell nd nd  nd
Rayon d’Or nd nd  nd
Misako nd nd  nd
Florence
2à3 80 à 400   50 000
Accessoires
(*) Liste non exhaustive / CC : Centre commercial / CV : Centre-ville / P : Périphérie

Sources : Panorama TradeDimensions 2020 et opérateurs

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS
À retenir
LES ENSEIGNES DE PAP, CONCURRENTS DE POIDS SUR L’ENTREE DE GAMME
Les enseignes de prêt-à-porter (PAP) et de chaussures se positionnent comme les
principaux concurrents des spécialistes de la maroquinerie présents sur les segments
À RETENIR
de l’entrée et du milieu de gamme. Dans un contexte de morosité des ventes de PAP,

de nombreuses enseignes ont développé une large gamme d’articles de maroquinerie à
bas prix importés d’Asie et du Maghreb. Elles misent sur le renouvellement fréquent de
leurs collections et sur la complémentarité avec leurs articles de mode pour stimuler les
achats « coup de cœur ». Ces enseignes s’appuient par ailleurs sur un solide maillage
territorial et captent un trafic en magasin plus important que celui des spécialistes des
articles de maroquinerie et de voyage. Leurs ventes de maroquinerie ont toutefois
chuté en 2020 en raison de la crise sanitaire.
LES GRANDS MAGASINS POSITIONNES SUR LE HAUT DE GAMME

Les grands magasins proposent une offre d’articles de maroquinerie essentiellement
haut de gamme. Ils ont été touchés de plein fouet par la crise de la Covid-19 en 2020
compte tenu de la fermeture de leurs points de vente pendant les confinements et de
l’effondrement de la fréquentation touristique étrangère en France du territoire. Dans
ce contexte, les grands magasins ont massivement investi dans le e-commerce et le
déploiement d’outils web-to-store. En mai 2020, les Galeries Lafayette Haussmann ont
par exemple lancé un service de shopping personnalisé à distance qui met en relation
un client à son domicile et un conseiller du grand magasin.
LES PURE PLAYERS ONT GAGNE DU TERRAIN AVEC LA CRISE

Le report de la demande vers le e-commerce provoqué par la fermeture des magasins
« non essentiels » pendant les confinements et le maintien des restrictions sanitaires
en 2020 ont profité, dans une certaine mesure, aux spécialistes de la vente en ligne. Ce
circuit est largement dominé par les pure players généralistes (Amazon, Veepee, etc.)
qui s’appuient sur la forte audience de leur plateforme pour commercialiser une très
large offre d’articles d’entrée et de milieu de gamme. Ils sont suivis par les pure players
spécialistes de la mode (Zalando, Asos, etc.) qui s’appuient sur la complémentarité avec
leur offre de PAP pour commercialiser de la maroquinerie.
LES ACTEURS DE LA SECONDE MAIN TIRENT LEUR EPINGLE DU JEU

Dans un contexte de pressions sur le pouvoir d’achat et de préoccupations
environnementales grandissantes des Français, les spécialistes de la vente d’articles
d’occasion tirent leur épingle du jeu sur le marché de ma maroquinerie. Vinted domine,
de loin, les segments d’entrée et de milieu de gamme. Vestiaire Collective et Collector
Square se positionnent pour leurs parts sur le segment des articles de luxe.

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS
Le panorama des circuits concurrents
Les distributeurs spécialisés d’articles de voyage et de maroquinerie, quel que soit leur profil, sont en
concurrence avec de nombreux types d’acteurs dont le poids s’est renforcé au cours de la période récente.
Ainsi, les non spécialistes sont à l’origine de près de la moitié des ventes en valeur d’articles de maroquinerie
et de voyage, selon Xerfi. Ces circuits concurrents peuvent être classés selon 4 catégories principales :
- les enseignes de prêt-à-porter, de chaussures et les chaînes de grande diffusion qui ont renforcé leur
diversification dans la maroquinerie, segment connexe à leur activité principale ;
- les grands magasins, présents dans la maroquinerie haut de gamme et de luxe (présence de corners de
grandes marques et développement de leur marque propre) ;
- les spécialistes de la vente en ligne (sites spécialisés et généralistes, vente privée, acteurs de l’économie
collaborative en ligne, etc.) ;
- les grandes surfaces alimentaires, qui cherchent à capter les achats d’opportunité sur l’entrée de gamme.
Principaux circuits concurrents des spécialistes de la maroquinerie
Les enseignes Les enseignes Les grandes

Les enseignes Les enseignes
de prêt-à-porter de grande surfaces
de chaussures d’accessoires
(mixte et féminin) diffusion alimentaires
Exemples : Exemples :
Exemples : Exemples : Exemples :
- Eram - Claire’s
- Zara - La Halle - Auchan
- San Marina - Adopt’
- H&M - Kiabi - Carrefour
- Minelli - Moa
- Mango - Gemo - E.Leclerc
- etc. - etc.
- etc. - etc. - etc.
Les principaux circuits concurrents
Les pure players Les acteurs

(spécialistes de l’économie
Les grands magasins Les véadistes de la maroquinerie / collaborative
traditionnels de la mode / des chaussures,
Exemples : sites de ventes privées, (spécialistes de l’occasion
Exemples : multispécialistes, etc.) et de la location de sacs)
- Galeries Lafayette
- Printemps - La Redoute Exemples : Exemples :
- Le Bon Marché - Cyrillus
- etc. - Yoox - Vide Dressing
- etc.
- 24s.com - Vestiaire Collective
- Veepee - Vinted
- etc. - etc.
Source : Xerfi

4. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 59

À retenir 59
Les principaux groupes du secteur 60
4.2. LES GROUPES DE LUXE 61
LVMH 61
Hermès International 63
Kering 65
Chanel 67
4.3. UN SPÉCIALISTE DE LA MAROQUINERIE 69
Longchamp 69
4.4. LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS 71
Maroquinerie Thomas 71
Tolomei 73
4.5. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE 75
Delsey 75
4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 77
Le renforcement des capacités de production 77
Les extensions de réseaux 78
Les autres faits marquants 79
4.7. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR 80
4.8. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR 83

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
LES GEANTS DU LUXE FRANÇAIS DOMINENT LE MARCHE TRICOLORE

Le marché français de la maroquinerie est dominé en valeur par les géants du luxe
tricolores LVMH (Louis Vuitton), Hermès, Kering (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent)
À RETENIR
et Chanel. Ces groupes interviennent à tous les stades de la filière, de la fabrication à la

distribution au sein de leurs réseaux de points de vente, dans les grands magasins mais
aussi via leur site de vente en ligne (à l’exception de Chanel). Leur production est quasi
exclusivement réalisée dans l’Hexagone. Le Made in France est en effet synonyme de
qualité pour la clientèle tricolore et étrangère. Le leader mondial LVMH, qui dispose de
16 ateliers en France, a ainsi lancé les travaux de construction d’un deuxième centre de
production vendômois en novembre 2020. Hermès possède pour sa part 19 ateliers de
maroquinerie en France et prévoit d’ouvrir 5 autres manufactures entre 2021 et 2024.
Seuls Chanel et Kering disposent chacun d’un seul site de production, respectivement
situé à Verneuil-en-Halatte (60) et à Angers (49).
DES ETI SOUS-TRAITANTES DES MAISONS DE LUXE

Les géants du luxe font également appel à des sous-traitants tricolores à l’instar du
groupe Tolomei qui dispose de dix ateliers de maroquinerie en France et travaille
notamment pour les marques Louis Vuitton, Hermès et Chanel. Il réalise également une
partie de la production de sa marque propre Le Tanneur. Son principal site de
production se situe au Dauphiné (26) et emploi près de 370 salariés. La Maroquinerie
Thomas intervient également dans la maroquinerie en tant que sous-traitant de
grandes maisons de luxe. Le groupe possède 6 manufactures d’articles de maroquinerie
dans l’est et le nord de l’Hexagone. Pour répondre à la hausse de son activité, il a
inauguré un nouvel atelier de production d’une superficie de 3 000 m2 à Mâcon (71) en
2020. Celui-ci a mobilisé un investissement de 6 M€.
DELSEY : LE SPECIALISTE FRANÇAIS D’ARTICLES DE VOYAGE

Delsey est le spécialiste français des articles de voyages. Son offre est constituée de
valises, sacoches et sacs de voyage. Le groupe devance son concurrent américain
Samsonite sur le marché tricolore de la bagagerie moyen gamme. Sa production est
exclusivement réalisée par des sous-traitants situés en Chine et au Cambodge. Elle est
ensuite distribuée au sein d’un réseau de magasins partenaires ainsi que par les 12
magasins d’usines du groupe en France. En 2021, Delsey s’est doté d’un site Internet
marchand d’articles de seconde main. Au total, le groupe vend plus de 3 millions de
bagages par an et réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export,
notamment aux États-Unis. Le groupe de luxe LVMH est pour sa part présent sur le
segment de la bagagerie haut de gamme via sa filiale Rimowa.

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux groupes du secteur
Principaux groupes présents sur le marché de la maroquinerie et des articles de voyages (*)
Contrôle Chiffre Principales filiales Principales filiales

Groupe
majoritaire d’affaires de fabrication en France de distribution
GROUPES DE LUXES
Sté des magasins
Louis Vuitton Malletier
Louis Vuitton France,
Famille Société des Ateliers
44 651 M€ Yves St Laurent Boutique
LVMH Arnault Louis Vuitton
(2020) France
(France) La Fabrique de Maroquinerie
Fendi France,
Louis Vuitton
Moynat Paris.
Hermès Sellier, Maroquinerie
des Ardennes, Maroquinerie
de Sayat, Maroquinerie de
Belley, Maroquinerie de
Normandie, Maroquinerie
Famille Iséroise,
HERMÈS 6 389 M€ Maroquinerie de Saint- Hermès International
Hermès (2020)
(France) Antoine, Maroquinerie du
Sud-Ouest, Manufacture de
Franche-Comté, Manufacture
de Haute Maroquinerie,
Maroquinerie de Guyenne,
Maroquinerie de Montereau
Famille
13 100 M€ Gucci France
KERING Pinault C. Mendès
(2020) Bottega Veneta France
(France)
Famille Les Ateliers
CHANEL 10 962 M€ Chanel
Wertheimer (2019) de Verneuil-en-Halatte
(France)
Famille
LONGCHAMP 553 M€ Longchamp Longchamp
Cassegrain (2016)
(France)
SOUS-TRAITANTS
Ateliers d’Armançon
Selmo-Jelen
MAROQUINERIE Famille
127 M€ Maroquinerie de Saulieu
Thomas -
THOMAS (2019) Maroquinerie Marjo
(France)
Maroquinerie d’Arras
Maroquinerie de Macon
Maroquinerie du Dauphiné
Maroquinerie des Orgues I II
Famille Épidaure (24, 62, 72)
Le Tanneur
TOLOMEI 135 M€ L’Atelier 72
Dailey (2019) Renaud Pellegrino
(France) Atelier du Maroquinier
Merlines Maroquinerie
Maroquinerie du Pays d’orthe
SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGES
DELSEY Pemberton 230 M€ - Delsey

(RU) (2015)
(*) Liste non-exhaustive

Source : Xerfi, d’après opérateurs, Panorama TradeDimensions et Greffes des Tribunaux de Commerce

4.2. LES GROUPES DE LUXE
LVMH
Chiffre d’affaires du groupe LVMH
LVMH Unité : million d’euros / Source : LVMH
60 000 53 670
Siège social 46 826
42 636 44 651
22, avenue Montaigne 45 000 37 600
35 664
75008 Paris 30 638
29 016
France 30 000
Actionnariat 15 000
Famille Arnault (47,5%)
Groupe coté à la Bourse de Paris 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LVMH — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 44 651 M€ Activités du groupe

LVMH est né en 1987 de la fusion de deux acteurs
du luxe : le malletier Louis Vuitton et le groupe
Croissance sur un an -16,8% de spiritueux Moët Hennessy. Durant les années 1990,
le groupe a procédé à d’importantes acquisitions afin
d’étendre sa présence à l’ensemble des segments du
Résultat opérationnel (EBITDA) 11 783 M€ marché du luxe (joaillerie, horlogerie, parfums, mode,
etc.). Aujourd’hui, LVMH dispose d’un portefeuille de
Taux de résultat opérationnel 75 maisons de renommée internationale
26,4%
(% CA)
Principales divisions (% du CA 2020)
Résultat d’exploitation (EBIT) 7 972 - Mode et maroquinerie (47,4%) : Louis Vuitton,
Christian Dior, Givenchy, Kenzo, etc. ;
Taux de résultat d’exploitation
- Distribution sélective (22,8%) : Sephora, Le Bon
17,9% Marché Rive Gauche, La Grande Épicerie de Paris, etc. ;
(% CA)
- Parfums et cosmétiques (11,7%) : Dior, Guerlain,
Givenchy, Kenzo, Benefit Cosmetics, Fresh, Loewe, etc. ;
Résultat net 4 955 M€
- Vins et spiritueux (10,6%) : Moët & Chandon etc. ;
- Horlogerie/bijouterie (7,5%) : TAG Heuer, Hublot,
Taux de résultat net
11,1% Zenith, Bulgari, Chaumet, Montres Dior, etc.
(% CA)
Effectifs salariés 150 479 pers. Présence géographique (% CA 2020)

dont en France 32 813 pers. Asie hors Japon (34%), États-Unis (24%), Europe hors
France (16%), France (8%), Japon (7%), autres (11%).
Présence géographique 80 pays
Activités dans le secteur
La principale marque de maroquinerie du groupe, Louis
Parc de magasins 5 003
Vuitton, assure la majorité de sa production dans 16
dont en France 512
ateliers français. LVMH détient également 8 autres
Ateliers de maroquinerie 29
marques présentes sur le marché de la maroquinerie
dont en France 16 et des articles de voyage (Fendi, Loewe, Marc Jacobs,
Céline, Kenzo, Givenchy, Berluti et Rimowa).
Source : LVMH

LVMH (suite)
LVMH — Présentation des activités dans la maroquinerie
Louis Vuitton, marque emblématique du groupe LVMH

La division « mode et maroquinerie » demeure l’activité phare du groupe LVMH puisqu’elle concentrait 47%
de ses ventes en 2020 (dont 49% en Asie et 23% en Europe). Sa marque emblématique, Louis Vuitton,
emploie 4 500 personnes en France. D’autres marques comme Fendi, Loewe, Marc Jacobs, Céline, Kenzo,
Givenchy, Berluti et Rimowa commercialisent également une offre d’articles de maroquinerie.
Des capacités de production renforcées en France

La Société des Ateliers Louis Vuitton détenait 16 ateliers de maroquinerie en France en 2020, dont les
principaux sont ceux d’Issoudun (36), Condé (36), Asnières (92), Sarras (07) et Marsaz (26). En 2019, le
groupe a renforcé ses capacités de production dans l’Hexagone avec l’ouverture d’un nouvel atelier de
maroquinerie à Beaulieu-sur-Layon (49). Le site compte 200 collaborateurs et vise les 300 personnes à
terme. Un deuxième atelier devrait voir le jour à Beaulieu-sur-Layon (49) d’ici quelques années. Le groupe a
lancé également les travaux de sa deuxième manufacture vendômoise en novembre 2020 et projette la
création de 500 emplois à terme sur ce site. Par ailleurs, Louis Vuitton détient 4 ateliers de maroquinerie en
Espagne, 1 en Roumanie, 1 au Portugal et 3 aux États-Unis.
Sécurisation des approvisionnements

Fin 2019, LVMH a pris une participation minoritaire dans la tannerie italienne Masoni qui travaille le veau, la
vache et l’agneau. Ses fournisseurs sont situés en Europe, en France (VanDrie), en Suisse (Centravo) et en
Italie (San Marco Pelli Grezze). La société a réalisé 46 M€ de chiffres d’affaires en 2018.
Dans les métiers du cuir, le géant du luxe s’est également associé en 2011 avec les frères Koh afin de
développer leur tannerie à Singapour spécialisée dans le tannage des peaux de crocodilien. En 2012, il a
investi dans les établissements Roux, spécialistes des peaux de veau. En 2015, le groupe a pris une
participation dans la mégisserie espagnole Riba-Guixà qui travaille les peaux d’agneau.
Circuit de distribution
La société Louis Vuitton Malletier est en charge du commerce de gros et de la distribution des produits de la
marque. Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 6,1 Md€ en 2019, dont près de 90% réalisés à
l’exportation. La vente au détail dans l’Hexagone est, quant à elle, assurée par la Société des Magasins Louis
Vuitton France (992 M€ de CA en 2019). Le réseau de distribution est étroitement contrôlé par la maison
mère dans un souci de maîtrise de son image de marque. Louis Vuitton possède 20 magasins en France et
ses articles sont également vendus dans les grands magasins et sur le site de vente en ligne 24S.com.
LVMH — Présentation de la filiale Société des Ateliers Louis Vuitton
Chiffre d’affaires de la Société

Chiffre d’affaires 2019 1 521 M€ des Ateliers Louis Vuitton
dont chiffre d’affaires
nd 1 750
1 521
à l’export
1 500
1 233
Taux d’export (% CA) nd 1 250 1 046
961 926
1 000 840 866 873
Résultat net -8,0 M€ 750
500
Taux de résultat net -0,5% 250
0
Effectifs salariés 4 342 personnes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Hermès International
Chiffre d’affaires du groupe Hermès International
Hermès International Unité : million d’euros / Source : Hermès International
7 500 6 883
6 389
Siège social 5 966
6 000 5 549
24, rue du Faubourg Saint-Honoré 4 841
5 202
75008 Paris 4 500 3 755
4 119
France
3 000
Actionnariat
1 500
H51 (54,2%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hermès International — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 6 389,4 M€ Présentation du groupe

Fondé en 1837, Hermès International est un groupe
familial spécialisé dans la conception, la fabrication et
Croissance sur un an -7,2% la vente de produits de luxe. À l’origine équipementier
équestre (selles et harnais en cuir), les savoir-faire du
groupe se sont progressivement élargis à partir des
Résultat opérationnel (EBITDA) 2 252,4 M€ années 1920 à d’autres domaines, tels que les
vêtements, les accessoires, les bijoux, l’horlogerie, les
Taux de résultat opérationnel parfums et les arts de la table.
35,3%
(% CA) Le groupe Hermès réalise lui-même, et en France,
la quasi-totalité de sa production (à l’exception des
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 981,4 M€
vêtements et accessoires), et ce afin de conserver son
savoir-faire et faire valoir l’étiquette « made in
France » sur les marchés mondiaux.
31,0%
(% CA) Principales divisions (% du CA 2020)
L’activité du groupe se répartie au sein de 7 segments :
Résultat net 1 389,6 M€ la maroquinerie et sellerie (50%), les vêtements
et accessoires (22%), les autres métiers (dont arts de la
table) (10%), la soie et textiles (7%), le parfum (4%),
21,7% l’horlogerie (3%) et les autres produits (4%).
(% CA)
Présence géographique (% du CA 2020)
Effectifs salariés 16 600 pers.
dont en France 9 522 pers. Asie-Pacifique (46%), Amériques (15%), Europe hors
France (15%), Japon (13%), France (10%), autres (1%).
Présence commerciale 50 pays Activités dans le secteur

L’activité de maroquinerie et sellerie constitue le
Parc de magasins 306 savoir-faire historique du groupe Hermès. Ces articles
dont en France 29 sont aujourd’hui fabriqués par plus de 4 489 artisans
au sein des 17 ateliers de maroquinerie français
Ateliers de maroquinerie 19 d’Hermès. Le groupe de luxe assure ensuite leur
dont en France 17 commercialisation à travers son parc de 306 boutiques
dans le monde, dont 29 en France.
Source : Hermès International

Hermès International (suite)
Hermès International — Présentation des activités dans la maroquinerie
Vue d’ensemble
Cœur de métier et savoir-faire historique du groupe, la confection d’articles de maroquinerie et de sellerie
génère aujourd’hui 50% du chiffre d’affaires d’Hermès International (une part qui n’était que de 8% à la fin
des années 80). Dès les années 1950, Hermès a créé des sacs emblématiques à l’image des modèles Kelly et
Birkin, toujours commercialisés dans les boutiques de la marque.
Canaux de distribution
Hermès commercialise ses articles au sein d’un réseau de distribution exclusif, principalement via ses
306 boutiques implantées dans 50 pays (29 en France), dont 221 détenues en propre. Ses articles sont
également distribués dans les grands magasins et sur son site de vente en ligne.
Accélération des investissements dans la production

Les articles de maroquinerie et de sellerie d’Hermès sont exclusivement produits au sein de ses 17 ateliers
par quelque 4 089 artisans. Afin de répondre à la hausse de la demande mondiale, Hermès prévoit
d’inaugurer deux manufactures en 2021 à Guyenne (33) et à Montereau (77). En 2020, le groupe a ouvert
un atelier provisoire à Charleville-Mézières (08) où une nouvelle maroquinerie est prévue en 2023, et à
Riom (63) en prévision d’un atelier en 2024. En novembre 2020, Hermès a commencé la construction d’une
nouvelle manufacture à Louviers (27) prévue pour 2022. 70 personnes travaillent déjà dans un atelier relais.
Par ailleurs, pour répondre à son besoin de main-d’œuvre croissant, le groupe forme ses futurs artisans en
collaboration avec l’École de Boudard, à Béthoncourt (25). Le groupe a également inauguré son propre
centre de formation à Fitilieu (38) en 2019.
En amont, le pôle Tannerie et Cuirs précieux du groupe est en charge de l’achat, du tannage et de la
teinture des peaux. Pour sécuriser ses approvisionnements, Hermès a opté pour une stratégie d’intégration.
À ce titre, le groupe détient 5 tanneries en France. Celles de Montereau (77) et de Vivoin (72) sont
spécialisées dans le tannage de peaux exotiques (crocodiles notamment). Celles d’Annonay (07) et du Puy-
en-Velay (43), acquises respectivement en 2013 et 2015 interviennent, quant à elles, dans la production de
cuir de veau. En mai 2020, le pôle a racheté la Mégisserie Jullien, spécialisée dans les cuirs de chèvres. Le
groupe dispose également de deux tanneries en Italie et aux États-Unis.
Hermès International— Présentation de la filiale Hermès Sellier
Chiffre d’affaires de la société Hermès Sellier

Chiffre d’affaires 2019 3 340,3 M€

2 945,5 M€ 4 000
à l’export 3 340
2 912
3 000 2 604
Taux d’export (% CA) 88,2% 2 368
2 227
2 081
1 898
2 000
Résultat net 792,1 M€
1 000
Taux de résultat net 23,7%
0
Effectifs salariés 3 563 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kering
Chiffre d’affaires du groupe Kering
Kering Unité : million d’euros / Source : Kering
20 000
40, rue de Sèvres 15 000 13 665 13 100
11 584 12 385
75007 Paris 10 038 10 816
9 656
France 10 000
Actionnariat 5 000
Famille Pinault (41 0%)
2013 2014 2015 2016 2017 (*) 2018 2019 2020
(*) Données retraitées suite aux cessions de Puma, Stella McCartney, Volcom et Christopher Kane.
Kering — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 13 100 M€

Présentation du groupe
Croissance sur un an -17,5% Fondé en 1963 et à l’origine spécialisé dans le secteur
du négoce de bois, Kering est désormais le 2e groupe
mondial d’articles de luxe. La prise de contrôle de
Résultat opérationnel (EBITDA) 4 574 M€ Gucci Group en 1999 a marqué ses premiers pas dans
le secteur. Le groupe français a ensuite poursuivi sa
spécialisation, en se séparant de ses précédentes
Taux de résultat opérationnel activités : le Printemps (2006), Conforama (2011), Fnac
34,9%
(% CA)
et La Redoute (2013), avant de devenir un pure player
du luxe en se séparant de Puma (articles de sport) en
Résultat d’exploitation (EBIT) 3 135 2018. En parallèle, Kering a acquis les sociétés Yves
Saint Laurent (2000), Bottega Veneta (2001) ou encore
Pomellato (2013).
23,9%
(% CA)
Principales divisions (% CA en 2020)
L’activité du groupe se répartit au sein de 5 catégories
Résultat net part du groupe 2 180 M€
de produits : la maroquinerie (52%), les chaussures
(20%), le prêt-à-porter (15%), les montres et articles de
Taux de résultat net montres et joaillerie (6%) et autres activités (7%).
16,6%
(% CA)
Présence géographique (% CA en 2020)
Effectifs salariés 33 646 pers.
dont en France Asie-Pacifique (38%), Europe de l’Ouest (28%),
Amérique du Nord (21%), Japon (7%) et autres (6%).
Présence commerciale > 120 pays

Différentes enseignes du groupe interviennent dans la
Parc de magasins 1 433 fabrication et la vente d’articles de maroquinerie,
dont en France ≈ 100 notamment Gucci, Bottega Veneta et Saint-Laurent.
Par ailleurs, le groupe compte un atelier de
Atelier de maroquinerie maroquinerie en France, à Angers (49).
1
en France
Source : Kering

Kering (suite)
Kering — Présentation des activités dans la maroquinerie
Vue d’ensemble
La maroquinerie a généré 52% du chiffre d’affaires du groupe en 2020, soit 6,8 Md€. La marque Gucci est la
locomotive du groupe sur ce marché (59% du CA du groupe en 2020), suivie par Saint Laurent (14%) et
Bottega Veneta (9%). D’autres marques de prêt-à-porter du groupe Kering commercialisent également une
offre d’articles de maroquinerie, comme Balenciaga et Alexander McQueen.
Une production française très restreinte

Kering ne compte qu’un seul atelier de maroquinerie en France, à Angers (49). Celui-ci intervient dans la
conception d’articles de maroquinerie pour la marque Saint-Laurent.
Par ailleurs, le groupe a intégré la production de cuirs en amont depuis 2013 avec l’acquisition de la société
France Croco, une tannerie spécialiste des peaux de crocodile située à Périers (50).
Kering — Présentation de la marque Gucci
Présentation
Fondée en 1921 à Florence, Gucci est contrôlée depuis 1999 par le groupe Kering qui en a fait sa marque
phare (59% des ventes du groupe en 2020). En 2020, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 7,4 Md€, dont
plus de la moitié dans la maroquinerie. Gucci produit et vend des sacs à main de luxe, renouvelés à chaque
saison, dont la fabrication est exclusivement réalisée en Italie. La marque commercialise ses articles au sein
de plus de 483 boutiques détenues en propre à travers le monde, dont 12 points de ventes en France.
Gucci s’allie à Alibaba
Fin 2020, Gucci a ouvert deux boutiques virtuelles sur le « Luxury Pavilion » d’Alibaba pour renforcer ses
positions dans la vente en ligne en Chine. La première boutique commercialise des vêtements et de la
maroquinerie. La seconde propose des produits de beauté.
Kering — Présentation de la filiale Gucci France
Chiffre d’affaires 2019 443,9 M€

Chiffre d’affaires de la société Gucci France
72,9 M€ 500 443,9
à l’export
384,7
400
Taux d’export (% CA) 16,4%
282,7
300
Résultat net 15,6 M€ 167,4
200 137,5
113,2 119,2 110,0
Taux de résultat net 3,5% 100
0
Effectifs salariés 656 personnes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kering — Présentation de la marque Bottega Veneta
Présentation
Détenue par le groupe Gucci depuis 2001, la marque italienne Bottega Veneta est spécialisée dans la
fabrication et la distribution d’articles de maroquinerie. Sa production est exclusivement réalisée en Italie.
La marque détient plus de 260 magasins gérés en propre dont 4 dans l’Hexagone. En France, la distribution
des articles est assurée par la filiale Bottega Veneta France (CA de 58 M€ en 2019).

Chanel
Chiffre d’affaires du groupe Chanel
Chanel Unité : million d’euros / Source : Chanel
12 000 10 962,1
9 931,4
Siège social 10 000 8 825,6
135, avenue Charles de Gaulle 8 000
92220 Neuilly-sur-Seine
6 000
France Données non disponibles
4 000
Actionnariat 2 000
Famille Wertheimer (cont. maj.)
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Chanel — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2019 10 962 M€ Fleuron de la Haute couture française, la Maison
Chanel a été fondée en 1910 par la modiste Gabrielle
Chanel. Dès 1920, elle commercialise son premier sac à
Croissance sur un an +10,4%
simple rabat et lance un an plus tard son parfum
iconique Chanel N°5. Racheté en 1954 par la famille
Wertheimer, le groupe poursuit la diversification
Résultat opérationnel (EBITDA) 3 126 M€
de ses activités, notamment dans la joaillerie
et l’horlogerie, les accessoires et les cosmétiques. Suite
Taux de résultat opérationnel à l’arrivée en 1983 d’un nouveau directeur artistique,
28,5%
(% CA) Karl Lagerfeld (qui a occupé la fonction jusqu’à début
2019), Chanel a connu un essor sans précédent et la
Résultat d’exploitation (EBIT) nd marque s’est imposée comme une référence mondiale
du luxe.
Taux de résultat d’exploitation Activités du groupe
nd
(% CA)
La Maison Chanel comporte 3 divisions :
- la mode, qui regroupe la haute couture, le
Résultat net nd prêt-à-porter et les accessoires (dont la
maroquinerie) ;
Taux de résultat net - les parfums et cosmétiques ;
nd
(% CA) - l’horlogerie et la joaillerie.
28 000 Présence géographique (% CA 2019)

Effectifs salariés
personnes Chanel réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en
Asie Pacifique (44,2%) (principalement Chine et Japon),
Présence commerciale nd en Europe (37,0%) et aux Amériques (18,8%).

Parc de magasins 190 Chanel commercialise une large offre d’articles
dont en France 32
de maroquinerie (sacs à main, pochettes, portefeuilles,
ceintures, etc.). Ces derniers sont fabriqués par l’atelier
Ateliers de maroquinerie
1 de maroquinerie de sa filiale française Les Ateliers
en France
de Verneuil-en-Halatte, et par des sous-traitants en
Sources : Chanel et presse France et en Italie.

Chanel (suite)
Chanel — Présentation des activités dans la maroquinerie
Vue d’ensemble
Les sacs à main comptent pour le tiers des ventes de la division mode de Chanel. Parmi les modèles
emblématiques figure le 2.55, pensé par Coco Chanel en 1955. Ce sac en cuir matelassé a connu plus
de 3 000 déclinaisons depuis sa création. Plus récemment, le Boy est aussi devenu un accessoire
incontournable de la marque. Le dernier modèle, baptisé Chanel 19, a été lancé en 2019.
Activités de fabrication
Chanel dispose d’un unique atelier de fabrication en France via sa filiale Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte
et compte une douzaine de sous-traitants en France et en Italie. En 2019, le groupe a commencé les travaux
d’extension de son site de production pour le faire passer de 21 000 m² à 25 000 m² d’ici fin 2021. Ce
dernier comptera à terme 500 salariés, contre 438 actuellement.
Sécurisation des approvisionnements

Chanel veille à maîtriser l’intégralité de sa chaîne de production. En particulier, l’approvisionnement en
peaux de qualité est devenu un enjeu majeur. À ce titre, Chanel a racheté en 2013 la tannerie Bodin Joyeux
(CA de 13,6 M€ en 2019), située à Levroux (36). Cette tannerie emploie une centaine de personnes et
produit 450 000 peaux d’agneaux plongés par an. En 2016, Chanel a également acquis une part majoritaire
du capital de la Mégisserie Richard (CA 2019 de 10,3 M€), située à Millau (12), afin de se fournir en cuirs
d’agneaux métallisés, nacrés ou imprimés. En 2019, le groupe a racheté la tannerie alsacienne Degermann,
spécialisée dans les cuirs de veau et l’italienne Samanta, experte dans les cuirs imprimés et embossés. En
août 2020, Chanel a acquis la tannerie italienne Gaiera Giovannu, son fournisseur pour les cuirs lisses en
souples. Ces rachats permettent à Chanel de pérenniser les savoir-faire artisanaux et de renforcer sa filière
en cuirs d’excellence.
La Maison Chanel commercialise ses produits en exclusivité dans ses 190 magasins dans le monde (32 en
France dont 21 commercialisant de la maroquinerie) ainsi que dans les grands magasins. Certaines pièces
de Haute couture sont uniquement vendues dans les ateliers de la rue Cambon. Les magasins français de
Chanel sont situés à paris et sur la Côte d’Azur (Cannes, Nice et Monaco).
Chanel — Présentation de la filiale Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte
Chiffre d’affaires de la société

Chiffre d’affaires 2019 147,1 M€ Les Ateliers de Verneuil-en-Halatte
ns 160
à l’export 148,2
146,3 147,1
150
140,6
Taux d’export (% CA) ns 137,2 136,5
140
130,8
130 123,9
Résultat net 4,8 M€
120
Taux de résultat net 3,3% 110
100

4.3. UN SPÉCIALISTE DE LA MAROQUINERIE
Longchamp
Chiffre d’affaires du groupe Longchamp
Longchamp Unité : million d’euros / Source : presse
1 000
Siège social 800
12, rue Saint-Florentin Chiffre d’affaires 2019 ≈ 550 M€
75001 Paris 600
France 400
Actionnariat 200
Famille Cassegrain (cont. maj.)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Longchamp — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2019 ≈ 550 M€ Présentation du groupe

Longchamp a été fondé en 1948 par Jean Cassegrain.
Ce dernier eut l’idée de faire gainer des pipes de cuir,
Croissance sur un an nd une matière qu’il utilisera pour se lancer dans la
maroquinerie à partir de 1955. Longchamp a conçu les
premiers sacs et bagages pour hommes dans les
Résultat opérationnel (EBITDA) nd années 1970, avant d’étendre son activité à la clientèle
féminine. Le sac en nylon Pliage, vendu à plus de
Taux de résultat opérationnel 32 millions d’exemplaires dans le monde, fait figure de
nd best-seller de la marque.
(% CA)

Résultat d’exploitation (EBIT) nd
La marque au cheval de course fait partie des majors
mondiaux de la maroquinerie haut de gamme. Elle
Taux de résultat d’exploitation fabrique la majorité de sa production dans ses 6
nd
(% CA) ateliers de maroquinerie français et commercialise ses
produits au sein de ses propres boutiques, de points de
Résultat net nd vente multimarques et de grands magasins.
Présence géographique
nd Longchamp est résolument tourné vers l’international.
(% CA)
Plus de 70% de son chiffre d’affaires est réalisé hors
de France, particulièrement en Chine où le groupe
Effectifs salariés 3 200 personnes détient 24 magasins.
Événement récent
Présence commerciale 80 pays À l’occasion de la Fashion Week de Paris en octobre
2020, Longchamp a collaboré avec la Pokémon
Parc de magasins ≈ 300 Company. Les joueurs du jeu Pokémon ont pu équiper
dont en France 34 leur avatar d’un nouveau sac à dos Longchamp. Des
sacs de la collection Longchamp Le pliage ont été
Ateliers de maroquinerie 8 également décorés avec la mascotte du jeu Pikachu.
dont en France 6 Derrière cette opération, le fabricant souhaite cibler
une clientèle plus jeune.
Source : Longchamp

Longchamp (suite)
Longchamp — Présentation des activités dans la maroquinerie
Vue d’ensemble
Spécialiste de la maroquinerie depuis ses origines, Longchamp intervient à la fois dans la conception, la
fabrication et la distribution d’articles de maroquinerie et d’articles de voyage. Le groupe génère environ
30% de ses revenus dans l’Hexagone.
Activité de production
Une partie des articles de maroquinerie Longchamp est fabriquée en France, où le groupe détient six
ateliers employant quelque 900 personnes. Le dernier d’entre eux, situé à Pouzauges (85) a été inauguré en
2018 et comptera à terme une centaine d’artisans. Le principal site de production se trouve, quant à lui, à
Segré (49) et emploie 400 salariés. Cet atelier dispose également d’un centre de formation qui accueille
chaque année plus d’une trentaine d’apprentis. Au total, le groupe a créé trois écoles au sein de ses ateliers
afin de pérenniser son savoir-faire. Les autres sites de production français de Longchamp sont situés en
Vendée, en Mayenne et dans l’Orne.
Pour s’approvisionner en cuir de qualité, Longchamp se fournit notamment auprès de la tannerie de Haas,
située en Alsace. Il s’agit de la plus importante tannerie indépendante (hors filiale de groupe de luxe) de
France.
Positionnement de la marque Longchamp

Longchamp commercialise une offre dite de « luxe abordable », à l’image de son emblématique sac Pliage
vendu à partir de 75€. Ce dernier est proposé dans une multitude de tailles, de formes et de coloris. La
marque propose de nouvelles couleurs tous les 6 mois et édite régulièrement des séries limitées.
Mais Longchamp se repositionne actuellement sur des modèles plus haut de gamme : le Mademoiselle
Longchamp un sac seau, est ainsi vendu jusqu’à 950 €. Le groupe propose également à ses clients un sac
personnalisable Longchamp 3D (choix de la sangle, de l’étiquette et du porte-clés) depuis 2018.
Longchamp commercialise ses articles dans le monde entier à travers ses 300 magasins gérés en propre,
un réseau de 1 200 boutiques multimarques, les grands magasins et via son site marchand.
Dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme, le groupe vise l’ouverture de boutiques sur les plus
célèbres adresses commerciales du monde. Ainsi, Longchamp dispose de flagship à Shanghai, Tokyo, dans le
célèbre centre commercial le Goum à Moscou ou encore sur la célèbre 5e Avenue de New-York.

4.4. LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS
Maroquinerie Thomas
Chiffre d’affaires de Maroquinerie Thomas
Maroquinerie Thomas Unité : million d’euros / Source : Greffes des Tribunaux
de commerce
150
127,0
Siège social 125 113,3
100,2 97,1 96,5 95,4 99,6
5 Rue de Castiglione 100 89,6
75001 Paris
75
France
50
Actionnariat 25
Famille Thomas
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Maroquinerie Thomas — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Le groupe familial Maroquinerie Thomas est créé en
Croissance sur un an +12,2% 1937 avec l’ouverture d’un premier atelier à Paris.
Celui-ci fabriquait alors des articles de maroquinerie en
Excédent brut d’exploitation marque propre. Il a ensuite pris son essor en se lançant
9,2 M€
(EBE) dans la sous-traitance pour le compte des grandes
marques de luxe, comme Louis Vuitton à partir des
Taux de résultat opérationnel années 1970. Maroquinerie Thomas cessera
7,2%
(% CA) finalement la production de sa marque propre en
1994. Face à la hausse de son activité de sous-
Résultat d’exploitation (EBIT) 6,1 M€ traitance, le groupe ouvre ou reprend ensuite plusieurs
ateliers de maroquinerie en France, mais aussi à
Taux de résultat d’exploitation l’étranger, au Vietnam en 2005 et en Italie en 2016.
4,8%
(% CA) Maroquinerie Thomas intervient également en qualité
de sous-traitant pour la fabrication d’articles de soie de
Résultat net 0,8 M€ luxe (cravates, pochettes, etc.) depuis la reprise de la
Manufacture CTS en 2015.
0,6%
(% CA) Activités dans le secteur
Le groupe intervient en tant que sous-traitant dans la
Effectifs salariés ≈ 1 500 pers. fabrication d’articles de maroquinerie et de bagages. Il
compte 6 sites de production en France, situés dans
l’est et le nord du pays.
Présence géographique 3 pays
Parc de magasins en France 0 La majorité des sites de production du groupe sont
localisés en France. Maroquinerie Thomas compte
Ateliers de maroquinerie 8 également deux ateliers de maroquinerie à l’étranger,
dont en France 6 en Italie et au Vietnam. Ce dernier est dédié aux
opérations à plus faible valeur ajoutée.
Sources : opérateur, presse
et Greffes des Tribunaux de Commerce

Maroquinerie Thomas (suite)
Maroquinerie Thomas — Présentation des activités dans la maroquinerie
En France, le groupe Maroquinerie Thomas produit des sacs à main, des articles de petite maroquinerie et
des bagages pour le compte de grandes maisons de luxe comme Louis Vuitton. Ce dernier est, de loin, le
premier donneur d’ordres du principal atelier du groupe, les Ateliers d’Armançon, dont il génère plus de
80% du chiffre d’affaires. Maroquinerie Thomas compte, par ailleurs 5 autres sites de production en France,
à Bapaume (62), Saulieu (21), Montmirail (51), Achicourt (62), à Arras (62) et Macon (78).
En outre, Maroquinerie Thomas propose d’accompagner ses clients dans la création de leurs modèles, grâce
à un atelier de prototypage.
Inauguration d’un nouveau site de production

Pour répondre à la hausse de son activité, le groupe a inauguré un nouvel atelier de production d’une
surface de 3 000 m2 qui a représenté un investissement de 6 M€ en 2020. Situés à Mâcon (71), ce site
produit des sacs pour hommes et femmes et de la petite maroquinerie.
Maroquinerie Thomas — Présentation des principales filiales de production
Chiffre d’affaires Localisation

Filiales Activité Effectifs
(année) des ateliers
Fabrication d’articles
21,4 M€
Ateliers d’Armançon de maroquinerie (plus de 80% Semur-en-Auxois (21) 622 pers.
(2019)
du CA est généré par Louis Vuitton)
11,6 M€ Fabrication d’articles

Selmo-Jelen Bapaume (62) 277 pers.
(2019) de maroquinerie
Maroquinerie 7,5 M€ Fabrication d’articles

Saulieu (21) 195 pers.
de Saulieu (2019) de maroquinerie

Maroquinerie Marjo Montmirail (51) 173 pers.

Achicourt (62) nd
d’Arras (2019) de maroquinerie
Maroquinerie Fabrication d’articles

nd Macon (71) nd
de Macon de maroquinerie

4.4. LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS
Tolomei
Chiffre d’affaires du groupe Tolomei
Tolomei Unité : million d’euros / Source : presse
200
Siège social
7, rue Tronchet 150
75008 Paris Chiffre d'affaires 2019 ≈ 135 M€

100
France
50
Actionnariat
M. Éric Dailey (cont. maj.)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tolomei — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2019 ≈ 135 M€ Fondé en 1998, le groupe Tolomei est spécialisé dans
la fabrication d’articles de maroquinerie pour le
compte des grandes maisons de luxe françaises. En
Croissance sur un an nd 2004, le groupe accélère son développement en
mettant la main sur l’atelier de maroquinerie du
Dauphiné, ex-filiale de Charles Jourdan, qui constitue
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
aujourd’hui le principal site de production du groupe. Il
multiplie ensuite les opérations de croissance externe
Taux de résultat opérationnel avec le rachat du site de production de Texier à
nd
(% CA) Briscous (64) et surtout en devenant l’actionnaire
principal du fabricant et distributeur d’articles de
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
maroquinerie Le Tanneur & Cie en 2017. Le groupe
s’est alors imposé comme l’un des premiers sous-
traitants d’articles de maroquinerie en France.
nd
(% CA) Activités dans le secteur
Le groupe Tolomei intervient à la fois dans la
Résultat net nd production et dans la distribution d’articles de
maroquinerie. Il compte 10 ateliers de maroquinerie,
tous localisés en France et intervient principalement en
nd tant que sous-traitant des grandes maisons de luxe
(% CA)
françaises. Il assure par ailleurs une petite partie de la
production des sacs de sa marque propre Le Tanneur.
Effectifs salariés en France 1 650 pers.
Tolomei distribue des articles de maroquinerie via
l’enseigne Le Tanneur & Cie (52 boutiques en France),
Présence géographique 3 pays dont la fabrication d’une grande partie des articles est
sous-traitée à l’étranger. Il détient également
l’enseigne de maroquinerie haut de gamme Pellegrino
Parc de magasins 32 (1 magasin à Paris).
dont en France 31
Présence géographie
10 Le groupe compte 5 points de ventes à l’étranger, 2
en France
corners et 1 boutique en Belgique (Bruxelles) ainsi que
Sources : Tolomei et presse 2 points de vente en Espagne (Barcelone et Palma).

Tolomei (suite)
Tolomei — Présentation des activités dans la maroquinerie
Tolomei intervient dans la fabrication d’articles de maroquinerie, principalement pour le compte des
grandes maisons de luxe françaises (Louis Vuitton, Hermès, Chanel, etc.), mais aussi pour une partie des
collections de sa marque propre Le Tanneur. Il compte 10 ateliers de maroquinerie, tous localisés en France.
Le plus important d’entre eux est historiquement celui de la Maroquinerie du Dauphiné (370 salariés). En
rachetant le groupe Le Tanneur & Cie en 2018, Tolomei a mis la main sur un deuxième atelier de
maroquinerie d’envergure, celui de la Maroquinerie des Orgues (420 salariés). Cette dernière assure la
production de plus de 20 000 pièces chaque année. En 2020, Tolomei a recruté 241 nouveaux
collaborateurs et ouvert un atelier à Monestier-Merlines (19). Début 2021, le groupe a inauguré la
Maroquinerie du Pays d’Orthe située à Saint-Lon-les-Mines (40).
Tolomei — Présentation des principales filiales de production
Chiffre d’affaires Localisation

Filiales Activité Effectifs
(année) des ateliers
Granges-lès-Beaumont (26) 370 pers.
du Dauphiné (2019) de maroquinerie
Maroquinerie 42,7 M€ Fabrication d’articles Bort-les-Orgues (19)

420 pers.
des Orgues (2019) de maroquinerie Bort-les-Orgues (19)
Romans-sur-Isère (26),
Epidaure Briscous (64), 405 pers.
Connerré (72)
L’Atelier 72 Thorigné-sur-Dué (72) 165 pers.
Atelier 4,6 M€ Fabrication d’articles

La Chartre-sur-le-Loir (72) 130 pers.
du Maroquinier (2019) de maroquinerie
Merlines Fabrication d’articles

nd Monestier-Merlines (19) nd
Maroquinerie de maroquinerie
Maroquinerie du Fabrication d’articles

nd Saint-Lon-les-Mines (40) nd
Pays d’orthe de maroquinerie
Sources : Greffes des Tribunaux de Commerce et Tolomei
Tolomei — Présentation de l’enseigne Le Tanneur
Date de création 1898 Activité

Le Tanneur est la première marque-enseigne de sacs et
Principal mode bagages en France, avec 52 magasins dont 22 corners. Elle
Succursalisme
de développement
commercialise une large offre de sacs à main, de
Nombre de points
57 portefeuille et d’articles de voyage haut de gamme sous
de vente
ses deux marques propres Le Tanneur et Socco.
- dont en France 52
- dont corners 22 L’enseigne dispose d’un site de vente en ligne, proposant
notamment un service de e-réservation en boutique. En
Surface moyenne 50 à 120 m² outre, dans le cadre de sa stratégie cross canal, Le Tanneur
Nombre moyen a équipé en 2018 ses vendeurs de tablettes leur
3 personnes permettant de passer commande en ligne avec les clients.
d’employés par magasin
Sources : Tolomei et presse

4.5. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE
Delsey
Chiffre d’affaires du groupe Delsey
Delsey Unité : million d’euros / Source : presse
250 230

114, rue Marcardet 151
75018 Paris 150 Données
France non disponibles
100
Actionnariat 50
Pemberton, Permira, Avenue Capital (cont. maj.)
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Delsey — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 nd Présentation du groupe

Créé en 1946, le groupe Delsey est spécialisé dans la
Croissance sur un an nd
production de valises et bagages milieu de gamme.
Fabricant à l’origine des étuis en cuir pour appareils
photos, Delsey a lancé dans les années 1970 ses
Résultat opérationnel (EBITDA) nd premières lignes de bagages rigides. Il occupe
aujourd’hui la 3e place mondiale de ce marché, après
Taux de résultat opérationnel Samsonite et Rimowa, et revendique 40% des parts du
nd marché de la bagagerie en France.
(% CA)
Depuis 2018, le groupe est passé sous le contrôle de
Résultat d’exploitation (EBIT) nd ses créanciers, à savoir Pemberton, Permira et Avenue
Capital.
nd Activités dans le secteur
(% CA)
Delsey intervient dans la conception et la
Résultat net nd commercialisation de valises, de sacs, de porte-
monnaie et autres accessoires de voyage. La
Taux de résultat net fabrication est intégralement sous-traitée auprès de
nd fabricants asiatiques. En revanche, le groupe assure en
(% CA)
partie la vente au détail de ses produits via ses
Effectifs salariés
700 personnes
25 magasins outlet (15 en France, 6 en Italie, 3 en
dont en France Espagne et 1 au Pays Bas) et son site Internet
marchand.
Présence commerciale 110 pays
Parc de magasins 25 Les valises Delsey sont commercialisées dans 110 pays
dont en France 15 (50% des ventes sont réalisées à l’international) via
un réseau de quelque 5 000 magasins revendeurs.
0 L’Asie, l’Europe et les États-Unis représentaient chacun
en France
30% du chiffre d’affaires du groupe en 2015.
Sources : Delsey et presse

Delsey (suite)
Delsey — Présentation de la société Delsey

Chiffre d’affaires de la société Delsey
dont à l’export 44,7 M€ 100 93,0 89,7 91,8 92,3

88,9
81,3
76,2
80 70,0
Taux d’export 48,4%
60
Résultat net -4,7 M€ 40
Taux de résultat net -5,1% 20
0
Présentation et activités
La société Delsey est l’unique filiale française du groupe éponyme. Basée à Paris(75), elle a en charge de la
distribution en gros des articles Delsey en France et à l’étranger. Elle a réalisé près de
50% de son chiffre d’affaires à l’international en 2019.
Externalisation de la production
Alors que la conception et le design des valises Delsey sont réalisés en France, la production est réalisée
exclusivement en Chine. Le groupe y compte une dizaine de sous-traitants, qui ont la particularité de fournir
également son concurrent américain Samsonite.
En 2021, Delsey possédait 15 magasins outlet en France. Ses articles sont aussi commercialisés dans les
grands magasins, par des magasins multimarques spécialisés et sur Internet, via les marketplaces des
leaders de la vente en ligne (Amazon, Cdiscount, etc.) et sur le site delsey.com. En mai 2021, Delsey a lancé
un site Internet marchand de seconde main. Les clients peuvent envoyer gratuitement leur bagage Delsey
qui sera reconditionné et reçoivent en contrepartie un bon de réduction (de 20% à 50% de la valeur
d’origine).
Stratégie d’innovation
Dans la course à l’innovation menée par les grands noms de la bagagerie, Delsey mise toujours sur des
valises ultralégères et fonctionnelles ciblant en particulier les voyageurs aériens. Dans cette logique,
l’entreprise avait lancé la commercialisation de sa première valise connectée « Pluggage » en 2017. Celle-ci
n’est actuellement plus commercialisée.
Début 2019, la marque a lancé une nouvelle valise high-tech, baptisée Turenne premium. Cette dernière
intègre de nouvelles technologies, à l’image d’un port USB intégré et d’une balance digitale permettant de
vérifier le poids du bagage.
Delsey s’est également lancé dans une démarche environnementale avec le lancement en 2019 de valises
souples et de sacs fabriqués à base de bouteilles recyclées. Depuis 2019, certaines collections de valises
rigides sont aussi dotées d'intérieur dans le même matériau. La marque prévoit par ailleurs de proposer des
valises réalisées à parti de la « soupe plastique », les déchets présents dans la mer.

4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Le renforcement des capacités de production
Renforcement des capacités de production
La société Algo, sous-traitant notamment de la maison de luxe Goyard,

inaugure un nouvel atelier de maroquinerie à Albon (26). Il comptera près
Janvier
Algo de 300 salariés à terme. En parallèle, Algo va également construire dans
2020
les prochains mois un site de production de 12 000 m² à Châteauneuf-sur-
Isère (26).
Le fabricant de maroquinerie de luxe Sofama implantée en Haute-Loire et

Janvier
Sofama dans l’Allier, souhaite embaucher 180 salariés supplémentaires sur ses trois
2020
sites de confection.
Louis Vuitton projette de construire un nouvel atelier de maroquinerie à

Mars Charmes-sur-l’Herbasse (26). Les travaux débuteront à l’automne 2020 pour
Louis Vuitton 2
2020 une ouverture à l’été 2021. D’une surface de 6 000 m , il s’accompagnera de
la création de 200 à 250 emplois.
Hermès annonce le maintien des investissements dans ses capacités

Juillet de production, avec la poursuite des travaux des maroquineries de Guyenne
Hermès
2020 (33) et de Montereau (77), ainsi que des projets de nouvelles maroquineries
à Louviers (27) et dans les Ardennes.
Maroquinerie 35, sous-traitant pour le secteur de la maroquinerie de luxe,

Juillet annonce l’acquisition d’un terrain de 21 000 m2 à Liffré (35). Le futur bâtiment
Maroquinerie 35
2020 de 4 000 m2, dont la livraison est prévue fin 2021, permettra au fabricant de
répondre à la hausse de son activité.
Hermès rachète la société J3L, spécialisée dans les pièces métalliques

Juillet
Hermès dédiées à la maroquinerie et aux accessoires de mode. Le groupe détenait
2020
jusqu’alors une participation de 30% au capital de ce fournisseur historique.
Hermès annonce l’ouverture d’une nouvelle maroquinerie en Auvergne à

Septembre l’horizon 2023. Le groupe, qui possède déjà un site à Sayat (63), emploiera
Hermès
2020 500 personnes avec cette nouvelle unité. Avec trois nouveaux sites dans les
trois prochaines années, le groupe pourrait créer 750 emplois en France.
Le groupe Tolomei annonce l’ouverture d’un nouvel atelier à Monestier-

Novembre Merlines (19) pour différentes marques du groupe. Le site, qui comptera 60
Tolomei
2020 employés à terme, réalisera uniquement des composants comme des lanières
ou des poignées de sacs à main.
Le maroquinier de luxe Arco, sous-traitant de Louis Vuitton, annonce que son

Octobre site de Châtellerault (86) a retrouvé son niveau d’activité d’avant crise dès le
Arco
2020 mois d’août. Celui-ci a également embauché 53 intérimaires en CDI en
octobre sur un objectif de 100 CDI d’ici fin 2020.
Tolomei ouvre une nouvelle manufacture dans les Landes, la Maroquinerie

du Pays d’Orthe. Les premières lignes de production, composées de 38
Février établis et de 12 machines à piquer, sont installées pour deux ans à Saint-Lon-
Tolomei
2021 Les-Mines (21). Le site prévoit un recrutement de 30 à 40 personnes en 2021
et pourra accueillir à terme 300 salariés dans les nouveaux locaux prévus
pour 2023.

Les extensions de réseaux
Extension des réseaux en France et à l’international
L’enseigne française spécialisée dans la maroquinerie de style vintage, Paul

Janvier
Paul Marius Marius, annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à La Rochelle (17) en
2020
avril 2020 et de trois boutiques en Belgique.
La griffe de maroquinerie haut de gamme Le Luco Paris ouvre sa première

Janvier
Le Luco Paris boutique à Paris (75). La marque est déjà présente au Bon Marché, à Paris,
2020
mais aussi à Tokyo et à New York.
Louis Vuitton inaugure un nouveau magasin au Japon, Maison Louis Vuitton

Février Osaka Midosuji. Outre la vente d’articles traditionnels (maroquinerie,
Louis Vuitton
2020 vêtements etc.), le lieu accueille le tout premier café de la maison, le Café V,
ainsi que son premier restaurant, Sugalabo.
Après l’ouverture d’un magasin au Koweït en février 2020, Hermès ouvre un

Avril nouveau magasin à Guangzhou en Chine et annonce la réouverture de sa
Hermès 2
2020 boutique Hermès de Lugano en Suisse (200 m ) et de son magasin de Taipei à
2
Taïwan (520 m ).
Hermès annonce l’ouverture de quatre boutiques à Madrid (Espagne),

Octobre Moscou (Russie), Dalian (Chine) et Osaka (Japon). Pour ces nouveaux points
Hermès
2020 de vente, le groupe a privilégié les centres commerciaux et les grands
magasins.
Paul Marius inaugure une nouvelle boutique à Metz (57). Au total, l’enseigne
Novembre
Paul Marius compte actuellement 24 boutiques à travers l’Hexagone, ainsi qu’une à
2020
Bruxelles.
Paul Marius ouvre une boutique éphémère dans le château de Belbeuf (76)
Novembre
Paul Marius dont il est le propriétaire. Le maroquinier y installe également ses bureaux et
2020
projette l’embauche d’une dizaine de salariés dans les prochains mois.
Saint Laurent ouvre sa troisième boutique en Allemagne, à Francfort. Le

Mars
Saint Laurent point de vente propose une large sélection d’articles de la collection
2021
féminine, ainsi que des accessoires pour hommes et femmes.
Dior ouvre une nouvelle boutique à Milan où sont proposées les collections
Avril
Dior de prêt-à-porter, la maroquinerie, les bijoux et les accessoires de la griffe.
2021
Dior compte douze boutiques et plusieurs pop-up stores en Italie.
Hermès inaugure son nouveau flagship à Pékin d’une surface de 900 m2.
Avril
Hermès L’ensemble des articles Hermès y sont disponibles (prêt-à-porter,
2021
maroquinerie, accessoires, beauté, etc.).

Les autres faits marquants
Les autres faits marquants du secteur
Hermès annonce la fermeture progressive de ses sites de fabrication jusqu’à

fin mars afin de protéger ses équipes de l’épidémie de la Covid-19. Cette
Mars
Hermès décision concerne les ateliers de maroquinerie et les tanneries, soit une
2020
quarantaine de sites. Par ailleurs, le groupe maintient le salaire de base de
ses salariés sans avoir recours au dispositif de chômage partiel.
Le groupe de maroquinerie Sofama noue un partenariat avec le plasturgiste

Barbier pour la production de sur-blouses et de tabliers à usage unique pour
Mars
Sofama les hôpitaux de Haute-Loire. L’usine de maroquinerie de luxe, fermée depuis
2020
le confinement, fait appel au bénévolat des couturières pour produire 250
sur-blouses par jour.
Chanel annonce qu’il maintiendra à hauteur de 100% les salaires de ses

Mars employés en France pour une période de 8 semaines. Il renonce par ailleurs à
Chanel
2020 solliciter les dispositifs d’aide de l’État et décide de fermer ses ateliers en
France, en Italie et en Suisse, pendant 2 semaines.
Bootega Veneta établit une « tournée virtuelle » pour maintenir un lien avec
Mars sa clientèle pendant la période de fermeture de ses points de vente suite à la
Bottega Veneta
2020 pandémie mondiale. Chaque semaine, un collaborateur-artiste différent
figurera sur la page web dédié de la marque.
Cinq ateliers Louis Vuitton sont mobilisés pour fabriquer des masques non
Avril chirurgicaux. L’objectif du groupe est de produire 100 000 masques par
Louis Vuitton
2020 semaine. La production de maroquinerie, arrêtée un temps, reprend quant à
elle progressivement.
La Maroquinerie du Dauphiné, filiale du groupe Tolomei, dédie une ligne de

Avril production à la fabrication de 6 000 masques par semaine avec une
Tolomei
2020 quinzaine de volontaires. Cette production est faite en sous-traitance pour
des donneurs d’ordre.
Chanel annonce l’augmentation du prix de certains sacs à main et articles de

Mai
Chanel petite maroquinerie en raison de la hausse du coût des matières premières
2020
pendant la crise de la Covid-19. Les hausses de prix iront de 5% à 17%.
Chanel augmente une nouvelle fois ses prix (+5% environ), notamment en
Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni. Le groupe
Novembre
Chanel justifie cette augmentation par les récentes fluctuations de taux de change
2020
entre l’euro et certaines monnaies locales. Chanel souhaite ainsi garantir un
niveau de prix de vente équivalents dans le monde entier.
Le groupe Partson acquiert l’atelier de maroquinerie Mamet. Ce dernier est

Décembre
Partson spécialisé dans le plissage et le modelage de cuir haut de gamme pour les
2020
articles de petite maroquinerie et de sac à main.
Le détaillant multimarques Bleu Cerise est racheté par son fournisseur chinois
Mai
Bleu Cerise Optimal Limited. Ce dernier détenait déjà 30 % de Bleu Cerise. L’enseigne
2021
compte développer la vente en ligne et ouvrir une dizaine de magasins.

4.7. LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
LOUIS VUITTON MALLETIER LVMH (100%) 6 054,6 31/12/2019
HERMES SELLIER Hermès International (99,8%) 3 340,3 31/12/2019
ATELIERS LOUIS VUITTON LVMH (100%) 1 525,9 31/12/2019
LES ATELIERS DE VERNEUIL

-EN-HALATTE
Chanel (100%) 147,1 31/12/2019
MAROQUINERIE AUGUSTE La Financière Auguste Thomas (51,5%)

THOMAS
120,3 31/12/2019
Mme Arielle Lallement (43,4%)
ATELIERS REUNIS DU CENTRE
OUEST
Yeraz (100%) 58,0 31/03/2019
SIS Yvonic (Suisse) (100%) 54,0 31/12/2019
MANUFACTURE MAROQUINERIE
DU DAUPHINE
Guccio Tolomei (100%) 48,6 31/12/2019
LES MANUFACTURES DE FRANCHE

COMTÉ
Hermès International (100%) 46,0 31/12/2019
LA MAROQUINERIE
DU SUD-OUEST
Hermès International (100%) 43,4 31/12/2019
MAROQUINERIE DES ORGUES Le Tanneur Et Cie (100%) 42,7 31/12/2019
SAMB Yeraz (100%) 42,5 31/03/2019
BARTEL Bagages De La Drome (100%) 41,8 31/03/2019
LIM FRANCE LIM Group (100%) 37,3 30/09/2019
COMMERCIALE
DE MAROQUINERIE
AMG (100%) 31,5 31/12/2019
ATELIERS NANTAIS
DE MAROQUINERIE
Yeraz (100%) 24,5 31/03/2020
MAROQUINERIE RIOLAND Groupe Rioland (100%) 23,3 31/03/2019
MAROQUINERIE DES ARDENNES Hermès International (100%) 22,7 31/12/2019
MAROQUINERIE DE SAYAT Hermès International (100%) 21,8 31/12/2019
ATELIERS D'ARMANCON Maroquinerie Auguste Thomas (100%) 21,4 31/12/2019
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2018 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
LOUIS VUITTON MALLETIER 41,3% 6 054,6 31/12/2019
HERMES SELLIER 36,1% 3 340,3 31/12/2019
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 28,2% 24,5 31/03/2020
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 18,4% 46,0 31/12/2019
MAROQUINERIE DES ARDENNES 15,4% 22,7 31/12/2019
LIM FRANCE 13,5% 37,3 30/09/2019
MAROQUINERIE DE SAYAT 10,7% 21,8 31/12/2019
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 10,6% 31,5 31/12/2019
SAMB 9,7% 42,5 31/03/2019
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 9,1% 58,0 31/03/2019
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 9,0% 43,4 31/12/2019
BARTEL 8,1% 41,8 31/03/2019
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 6,8% 120,3 31/12/2019
MAROQUINERIE DES ORGUES 5,8% 42,7 31/12/2019
MAROQUINERIE RIOLAND 5,5% 23,3 31/03/2019
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 5,5% 48,6 31/12/2019
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 4,8% 147,1 31/12/2019
ATELIERS LOUIS VUITTON 3,2% 1 525,9 31/12/2019
ATELIERS D'ARMANCON 1,8% 21,4 31/12/2019
SIS -2,3% 54,0 31/12/2019

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 20 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
LOUIS VUITTON MALLETIER 53,6% 6 054,6 31/12/2019
HERMES SELLIER 23,7% 3 340,3 31/12/2019
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 16,3% 24,5 31/03/2020
LIM FRANCE 7,8% 37,3 30/09/2019
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 5,6% 31,5 31/12/2019
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 5,3% 58,0 31/03/2019
SAMB 4,6% 42,5 31/03/2019
BARTEL 4,4% 41,8 31/03/2019
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 3,7% 46,0 31/12/2019
MAROQUINERIE RIOLAND 3,6% 23,3 31/03/2019
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 3,2% 147,1 31/12/2019
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 3,2% 48,6 31/12/2019
MAROQUINERIE DES ORGUES 3,1% 42,7 31/12/2019
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 1,3% 120,3 31/12/2019
MAROQUINERIE DES ARDENNES 0,5% 22,7 31/12/2019
ATELIERS LOUIS VUITTON -0,5% 1 525,9 31/12/2019
ATELIERS D'ARMANCON -1,5% 21,4 31/12/2019
MAROQUINERIE DE SAYAT -2,7% 21,8 31/12/2019
SIS -4,2% 54,0 31/12/2019
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST -5,0% 43,4 31/12/2019
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

4.8. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
STÉ DES MAGASINS LOUIS

VUITTON-FRANCE
LVMH (100%) 992,0 31/12/2019
GUCCI FRANCE Kering (100%) 443,9 31/12/2019
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE

FRANCE
Kering (100%) 159,6 31/12/2019
PRADA RETAIL FRANCE Ludo (Italie) (100%) 119,7 31/12/2019
DELSEY DHI Company (100%) 92,3 31/12/2019
FENDI FRANCE LVMH (100%) 81,2 31/12/2019
BOTTEGA VENETA FRANCE Kering (100%) 57,8 31/12/2019
MICHAEL KORS FRANCE Capri Holdings (Royaume-Uni) (100%) 49,4 31/03/2020
LANCEL SOGEDI Piquadro (Italie) (100%) 49,1 31/03/2019
MOYNAT PARIS Agache (100%) 36,7 31/12/2018
MODESSA FRANCE Barhold (100%) 29,1 31/12/2019
RIMOWA FRANCE LVMH (100%) 28,8 31/12/2019
Tolomei Participations (59,9%)

LE TANNEUR ET CIE 22,4 31/12/2019
Qatar Luxury Group (QA) (38,4%)
FPPM INTERNATIONAL M. Florent Poirier (10%) 21,1 30/09/2019
MOUCHET BURRY Galaxy (100%) 20,9 31/03/2019
DELVAUX FRANCE Delvaux DCF (Belgique) (100%) 16,8 31/12/2018
FURLA FRANCE Bloom (Italie) (100%) 14,9 31/12/2019
AD MAROQUINIERS Dalery Finances (100%) 12,4 31/12/2019
MARC JACOBS INTERNATIONAL

FRANCE
LVMH (100%) 8,9 31/12/2019
MARDI M. Didier Dalery (100%) 8,0 31/12/2019
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2018 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
MOYNAT PARIS 26,6% 36,7 31/12/2018
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 24,8% 992,0 31/12/2019
FPPM INTERNATIONAL 23,8% 21,1 30/09/2019
GUCCI FRANCE 21,9% 443,9 31/12/2019
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 8,3% 159,6 31/12/2019
MARDI 8,1% 8,0 31/12/2019
BOTTEGA VENETA FRANCE 7,6% 57,8 31/12/2019
FENDI FRANCE 7,4% 81,2 31/12/2019
DELVAUX FRANCE 7,1% 16,8 31/12/2018
MOUCHET BURRY 5,8% 20,9 31/03/2019
MODESSA FRANCE 5,6% 29,1 31/12/2019
PRADA RETAIL FRANCE 5,4% 119,7 31/12/2019
RIMOWA FRANCE 5,3% 28,8 31/12/2019
MICHAEL KORS FRANCE 5,2% 49,4 31/03/2020
FURLA FRANCE 4,2% 14,9 31/12/2019
AD MAROQUINIERS 4,1% 12,4 31/12/2019
DELSEY 2,3% 92,3 31/12/2019
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE -6,7% 8,9 31/12/2019
LE TANNEUR ET CIE -17,2% 22,4 31/12/2019
LANCEL SOGEDI -29,8% 49,1 31/03/2019

Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
FPPM INTERNATIONAL 14,6% 21,1 30/09/2019
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 14,4% 992,0 31/12/2019
MOYNAT PARIS 9,8% 36,7 31/12/2018
DELVAUX FRANCE 6,5% 16,8 31/12/2018
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 4,4% 8,9 31/12/2019
MARDI 4,0% 8,0 31/12/2019
GUCCI FRANCE 3,5% 443,9 31/12/2019
BOTTEGA VENETA FRANCE 3,5% 57,8 31/12/2019
MOUCHET BURRY 3,3% 20,9 31/03/2019
RIMOWA FRANCE 3,1% 28,8 31/12/2019
FENDI FRANCE 2,9% 81,2 31/12/2019
AD MAROQUINIERS 1,7% 12,4 31/12/2019
PRADA RETAIL FRANCE 0,9% 119,7 31/12/2019
FURLA FRANCE 0,8% 14,9 31/12/2019
MICHAEL KORS (FRANCE) 0,6% 49,4 31/03/2020
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE -0,4% 159,6 31/12/2019
MODESSA FRANCE -1,1% 29,1 31/12/2019
DELSEY -5,1% 92,3 31/12/2019
LE TANNEUR ET CIE -11,7% 22,4 31/12/2019
LANCEL SOGEDI -43,3% 49,1 31/03/2019
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

5. ANNEXES
ANNEXES
5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 87

La nomenclature NAF 87

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 15.12Z pour la fabrication

La fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie est référencée par l’INSEE sous le code
NAF (nomenclature d’Activités Française) 15.12Z. Intitulée « Fabrication d’articles de voyage,
de maroquinerie et de sellerie », cette classe regroupe :
- la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de produits similaires (sacs de sports,

etc.) en toutes matières dès lors que la technologie utilisée est similaire à celle du cuir ;
- la fabrication d'articles de sellerie et de bourrellerie ;
- la fabrication de fouets et de cravaches ;
- la fabrication de bracelets de montre non métalliques ;
- la fabrication d'articles divers en cuir ou en cuir reconstitué : courroies, joints, etc. ;
- la fabrication de lacets en cuir.
NAF 47.72B pour la distribution

La distribution d’articles de voyage et de maroquinerie est quant à elle intégrée au code NAF
47.72B. Intitulée « Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage », cette classe
regroupe la distribution d’articles en cuir et d’accessoires de voyage en cuir ou en cuir
synthétique.
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés

15.12.11 Articles de sellerie et de bourrellerie
pour tous animaux, en toutes matières
15.12.12 Articles de voyage et de maroquinerie,
en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles plastiques,
en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton ;
trousses de toilette, nécessaires de couture,
à habits ou à chaussures
15.12Z – Fabrication d’articles de voyage, 15.12.13 Bracelets de montre non métalliques
de maroquinerie et de sellerie et leurs parties
15.12.19 Autres articles en cuir naturel ou reconstitué
(y compris articles utilisés dans des appareils
mécaniques ou à d'autres fins techniques) n.c.a.
15.12.99 Opérations sous-traitées intervenant
dans la fabrication d'articles de sellerie et de
bourrellerie
et d'articles de voyage et de maroquinerie
47.72B – Commerce de détail 47.00.73 Commerce de détail d'articles de voyage
de maroquinerie et d’articles de voyage et de maroquinerie
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

6. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le marché de la maroquinerie et des articles de voyages est bien suivi statistiquement. Les
informations proviennent essentiellement de sources officielles telles que l’INSEE, Intracen
ou l’Acoss.
INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques fournit des données annuelles
sur la consommation des ménages en articles de voyage, en valeur et en volume. Les dernières
données disponibles portent sur l’année 2019. L’organisme diffuse également des statistiques
mensuelles sur la production, les prix à la production et les prix à la consommation des produits
de la maroquinerie et de la sellerie.
Eurostat
L’office statistique de l'Union européenne diffuse des données sur la production du secteur (en
volume) dans les 28 pays membres de l’Union européenne, ainsi que des indicateurs structurels
sur les principaux pays européens intervenant dans la fabrication d’articles de voyage et de
maroquinerie
Intracen
Le suivi des échanges extérieurs de la France en articles de maroquinerie est assuré par le Centre
du commerce international (ITC) Cet organisme fournit des statistiques mensuelles ventilées selon
les principaux pays et zones géographiques de destination des exportations et d’origine des
importations. Les dernières données disponibles portent sur l’année 2020.
L’Acoss
L’Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) diffuse des statistiques annuelles
d’ordre structurel sur les secteurs de la maroquinerie : population d’établissements, effectifs
salariés et localisation géographique de l’activité. Les dernières données disponibles, qui portent
sur les établissements d’au moins 1 salarié, concernent l’année 2019.
Panorama TradeDimensions
Le Panorama TradeDimensions délivre des informations quantitatives (nombre de points
de vente, nombre d’employés, surface totale de vente, etc.) sur les réseaux de distribution
spécialisés dans la vente de parfums et de produits de beauté, ainsi que sur les hypermarchés, les
supermarchés et les grands magasins. Les dernières données disponibles datent de septembre
2020.
Bain & Company / Fondazione Altagamma

Bain & Company est un cabinet de conseil en stratégie et management. Il réalise des expertises
sectorielles et fournit notamment, en coproduction avec la société italienne Altagamma, une
étude annuelle sur le marché mondial des produits de luxe.

Les organismes officiels
Conseil national du cuir

105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08
Tél. : 01 43 59 05 69
conseilnationalducuir.org
Fédération française de la maroquinerie

122, rue de Provence – 75008 Paris
Tél. : 01 42 46 13 68
www.maroquineriefrancaise.com
Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et articles de voyage

45, rue des Petites Écuries - 75010 Paris
Tél. : 01 42 06 74 23
www.fndmv.org
La presse spécialisée
ABC Luxe
115, rue Cardinet – 75017 Paris
Tél. : 09 72 44 04 38
www.abc-luxe.com
Journal du textile
61, rue de Malte - 75011 Paris
Tél. : 01 43 57 21 89
www.journaldutextile.com
Les salons professionnels
Salon du luxe
Paris, 19/07/2021
salon-luxe.fr

Les sites des groupes
Chanel
www.chanel.com
Delsey
www.delsey.com
Hermès International
www.hermes.com
Kering
www.kering.com
Guccio Tolomei
www.letanneuretcie.com
Longchamp
www.longchamp.com
LVMH
www.lvmh.fr
Maroquinerie Thomas
www.thomasmaroquinerie.fr
Les sigles et autres noms de sociétés
ARCO
Ateliers Réunis du Centre Ouest

7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET
DES ARTICLES DE VOYAGE
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle : tendances et concurrence
 Performances financières des entreprises
Laurent Faibis
Date de publication
Février 2022
Prochaine mise à jour
Mars 2022
Code étude
DIS27
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
01 53 21 81 51
TABLE DES MATIÈRES
Les Fiches synthétiques des entreprises 4 EPIDAURE 35

ETS BERNARD RDB 36
Les 200 principaux acteurs 4 ETS CLAVIER PERE ET FILS 36
5EME AVENUE 5 ETS COPPOLA NICOLAS 37
A PEAU D'ANE 5 ETS DIEU ET COMPAGNIE 37
ABC DU SELLIER 6 ETS LAFFARGUE 38
ABYLA JCA 6 EUROSHOES 38
ACCESSOIRES COMPANY 7 FENDI FRANCE 39
AD MAROQUINIERS 7 FLCI 39
ALAMBIC 8 FLORENCE 40
ANTARES SELLIER FRANCE 8 FORMES ET JEUX 40
ARCY CUIR 9 FPPM INTERNATIONAL 41
ARO 9 FRANSAC 41
ART DU CUIR II 10 FURLA FRANCE 42
ART ET TRADITION DU CUIR 10 GANDY 42
ASSELA 11 GAS PARIS 43
ATCHA 11 GRIFF'S WORLD 43
ATELIER BILBO 12 GROLLES 44
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 12 GUCCI FRANCE 44
ATELIER DU MAROQUINIER 13 GUICHARD HPE 45
ATELIERS D'ARMANCON 13 HALL DU VOYAGE 45
ATELIERS LOUIS VUITTON 14 HERMES SELLIER 46
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 14 IDAN 46
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 15 IDMC-MANUFACTURE 47
BAG MODE 15 J MARTIN TREPOINTES 47
BAGAGES DE LA DROME 16 JADE INES DE SAINT MARTIN 48
BAGALU 16 KAIMEN 48
BARTEL 17 L'ART DU CUIR 49
BASSALER 17 L'ART DU CUIR 49
BELLELUX 18 L'ATELIER 50
BEMON DIFFUSION 18 L'ATELIER 72 50
BEYNAT ET JANNIAUX 19 L'IDEAL 51
BJ 19 L'IDEAL 8 51
BOTTEGA VENETA FRANCE 20 L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS 52
BREUILLE LAFARGE 20 LA BOITE A MUSIQUE 52
BRIC'S FRANCE 21 LA COMPAGNIE DU CUIR 53
C - BOUTIQUES 1 21 LA MADRILENE DIFFUSION 53
C - BOUTIQUES 8 22 LA MALLE FLORENTINE 54
C-BOUTIQUES 3 22 LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 54
CHIC MODE 23 LA PETITE MAISON DU CUIR 55
CLEMENT ERIC JEAN MARIE 23 LAFARGE FILS 55
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 24 LALA 56
COVERS AND CO 24 LANCEL SOGEDI 56
CREATION 14 25 LAURENT 57
CREATION L 25 LCP DIJON 57
CREATION SALPI PARIS 26 LE TANNEUR ET CIE 58
CREATIONS JC PERRIN 26 LE TILBURY 58
CSA PRODUCTION 27 LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 59
CUIR ET FLAMMES 27 LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 59
CUIRS ET COMPAGNIE 28 LES CUIRS DE LA GEE 60
CUIRTEXT 28 LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 60
DANORDI 29 LES MAROQUINERIES DES ALPES 61
DARDEL 29 LES ÉTUIS MIRAULT 61
DELSEY 30 LFB 62
DELVAUX FRANCE 30 LIM FRANCE 62
DESTINATION 27 31 LOUIS VUITTON MALLETIER 63
DIDAL 31 LUCAY MAROQUINERIE 63
DIJON MAROQUINERIE 32 MAISON TROGLER 64
DIMATEX SECURITE 32 MALLES TRUNKS AND TRAVEL 64
DURVILLE 2 33 MANUFACTURE DE SENLIS 65
EDGARD HAMON MANUFACTURE 33 MANUFACTURE DU LAC 65
EDIMA 34 MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 66
EMERAUDE CUIR 34 MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 66
EMMY 35 MARDI 67

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 67 VENT DE VOYAGE 102
MAROQUINERIE CLC 68 VERDINO 103
MAROQUINERIE D'ARRAS 68 VOGUE 103
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 69 VULCACUIR 104
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 69 YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 104
MAROQUINERIE DE GUYENNE 70
MAROQUINERIE DE LESCALIE 70
MAROQUINERIE DE NORMANDIE 71 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES 105
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 71
Date de clôture 105
MAROQUINERIE DE SAULIEU 72
Durée de l'exercice 134
MAROQUINERIE DE SAYAT 72
Chiffre d'affaires 142
MAROQUINERIE DES ARDENNES 73
Variation de chiffre d'affaires 152
MAROQUINERIE DES ORGUES 73
Résultat net 164
MAROQUINERIE DU CENTRE 74
Taux de RN 173
MAROQUINERIE HANNA 74
Total du bilan 183
MAROQUINERIE JORDAN 75
Total du bilan (suite) 192
MAROQUINERIE LHC 75
MAROQUINERIE MARJO 76
MAROQUINERIE RENOUARD 76
MAROQUINERIE RIOLAND 77
MAROQUINERIE THIERRY 77
MAVICA 78
MICHAEL KORS FRANCE 78
MINUTIE 79
MKM 79
MML 80
MOBILIS ENGINEERING 80
MODESSA FRANCE 81
MOUCHET BURRY 81
MOYNAT PARIS 82
MULBERRY COMPANY FRANCE 82
NDT-GVF 83
NIALA 83
NICYAN 84
NOIX D'AREC 84
NOR LINE 85
OLIDIAM 85
OLIVIA C 86
PACIFIC CUIR 86
PACIFIC CUIR 2 87
PIERRE BOISSET 87
PIERRE JOLLY 88
PRAD ALINE 88
PRADA RETAIL FRANCE 89
REGIS THOMAS 89
RIMOWA FRANCE 90
RONA 90
RUN 91
SAC CHIC 91
SACAR 92
SAMB 92
SASSI 93
SAVEBAG 93
SB2M 94
SCAMBA 94
SELLERIE DES FLANADES 95
SELMO-JELEN 95
SIS 96
SOPHIE SACS 96
STIM2 97
STOP SAC DIFFUSION 97
STRATUS 98
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON 98
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 99
STÉ FRANCAISE DU CUIR 99
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 100
STÉ NORAS 100
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 101
TECHNIC CONFECTION 101
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 102

LES FICHES SYNTHÉTIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateurs Description Indicateurs Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Bilan
CA
0
0 1 2 3 4 5 6
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

5EME AVENUE
5EME AVENUE Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Le Bua, 75020 PARIS Unité : million d’euros
2,1
Siren : 798455358 1,76
1,8 5
 : nd 1,7
 : nd 1,4 4 1,4 4
 : nd 1,3
Le siège social de 5eme Avenue est implanté à Paris. La société emploie 35 personnes 0,9
(soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 55kE).
Les revenus de la société se sont montrés en croissance au cours de la période 2018 - 0,5
2019. En 2019, ils ont augmenté de 5,3%, pour se fixer à près de 1,9 million d'euros. 2015 2017 2018 2019
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 436 nd 1 441 1 760 1 854
Variation de CA nd nd 22,1% 5,3% 4
Valeur ajoutée 1 225 nd 1 215 1 529 1 614
Frais de personnel 941 nd 1 063 1 134 1 193 3
EBE 272 nd 134 372 396
EBE / CA 18,9% nd 9,3% 21,1% 21,4% 2
ENE 245 nd 104 319 394
1
Résultat net 182 nd 92 246 288
Résultat net / CA 12,7% nd 6,4% 14,0% 15,5% CA
0
Dettes financières 0 nd 0 0 49 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement nd nd nd nd 7,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
A PEAU D'ANE
A PEAU D'ANE Chiffre d’affaires de la société
94 Rue Des Bourguignons, 92600 ASNIERES SUR SEINE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 572160141 1,24
 : 01 47 93 34 74 1,13 1,08 1,07
1,2
 : 01 47 33 48 49 0,88
 : nd 0,8
La société A Peau D'Ane est basée à Asnieres Sur Seine dans les Hauts-de-Seine. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 18,3% au cours de
l'année 2020, pour s'établir à près de 0,9 million d'euros. 0,0
07/16 07/17 07/18 07/19 07/20

Date de cloture 07/2016 07/2017 07/2018 07/2019 07/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 236 1 131 1 082 1 073 877
Variation de CA -8,5% -4,3% -0,8% -18,3% 4
Valeur ajoutée 386 343 327 320 238
Frais de personnel 315 311 302 288 253 3
EBE 60 22 16 23 -21
EBE / CA 4,9% 1,9% 1,5% 2,1% -2,4% 2
ENE 25 1 -2 4 -38
1
Résultat net 20 0 5 4 -38
Résultat net / CA 1,6% 0,0% 0,5% 0,4% -4,3% CA
0
Dettes financières 6 6 16 31 252 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 1,0% 1,0% 2,6% 5,0% 43,0%

ABC DU SELLIER
ABC DU SELLIER Chiffre d’affaires de la société
14 Rue De Madrid, 66000 PERPIGNAN Unité : million d’euros
0,4 0,37 0,37
Siren : 410360689 0,32 0,33
 : 04 68 85 14 46 0,3 0,26
 : 04 68 85 14 46
 : nd 0,2
Abc Du Sellier a son siège social implanté à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. 0,1
Courant 2020, le chiffre d'affaires de la société a reculé de 10,9%, pour se fixer à près
de 330 milliers d'euros. 0,0
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 262 319 366 366 326
Variation de CA 21,8% 14,7% 0,0% -10,9% 4
Valeur ajoutée 120 153 178 166 143
EBE -1 14 26 15 10
EBE / CA -0,4% 4,4% 7,1% 4,1% 3,1% 2
ENE -5 12 20 25 11
1
Résultat net -8 10 19 24 9
Résultat net / CA -3,1% 3,1% 5,2% 6,6% 2,8% CA
0
Taux d'endettement nd nd nd 100,0% 151,9%
ABYLA JCA
ABYLA JCA Chiffre d’affaires de la société
42 Avenue De Grasse, 06800 CAGNES SUR MER Unité : million d’euros
0,8
Siren : 448457184 0,62
 : 04 92 13 29 38 0,6
0,49 0,48
 : nd 0,43 0,41
 : nd 0,4
Durant l'exercice 2018, la société Abyla Jca a employé 11 personnes (soit un chiffre 0,2
d'affaires par salarié de plus de 55kE). Son siège social se situe à Cagnes Sur Mer dans
les Alpes-Maritimes. 0,0
En 2018, les revenus de la société ont augmenté de 28,6%, en se fixant à plus de 600 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
milliers d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Variation de CA -5,8% 21,4% -2,0% 28,6% 4
Valeur ajoutée 260 246 305 316 379
EBE -14 28 26 7 44
EBE / CA -3,2% 6,9% 5,3% 1,4% 7,1% 2
ENE -15 27 16 10 35
1
Résultat net -19 24 14 10 34
0

ACCESSOIRES COMPANY
ACCESSOIRES COMPANY Chiffre d’affaires de la société
1330 Av J R G Gautier De La Lauziere, 13290 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
1,2 1,10 1,05
Siren : 477953418 0,97
1,0
 : nd
 : nd 0,8
 : nd 0,55
0,6
0,4 0,30
Accessoires Company a son siège social implanté à Aix En Provence dans les Bouches-
du-Rhône. 0,2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2020. En effet, il a gagné 0,0
80,8% par rapport à l'année précédente, pour se fixer à plus de 0,5 million d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 968 1 102 1 046 302 546
Variation de CA 13,8% -5,1% -71,1% 80,8% 4
Valeur ajoutée 200 297 30 -320 -65
EBE -126 -86 -962 -1 281 -771
EBE / CA -13,0% -7,8% -92,0% ns ns 2
ENE 590 -89 -958 -1 252 -738
1
Résultat net 168 -161 -902 -1 467 -801
Résultat net / CA 17,4% -14,6% -86,2% ns ns CA
0
Dettes financières 89 250 1 039 1 768 2 179 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
AD MAROQUINIERS
AD MAROQUINIERS Chiffre d’affaires de la société
Rue De L'Ondaine, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 381540681
 : 04 77 89 17 78 12 10,9 11,1
10,1
 : nd 10
9,6
 : www.dalery.com
8
Au cours de l'exercice 2019, la société Ad Maroquiniers a employé 49 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 250kE. Son siège social se situe à Le 6
Chambon Feugerolles dans la Loire. 4

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2016, et il s'est 2015 2016 2017 2018 2019
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a progressé de 12% au cours de l'année Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
2019, pour se fixer à 12,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 9 573 10 059 10 906 11 098 12 427
7
Variation de CA 5,1% 8,4% 1,8% 12,0%
6
Valeur ajoutée 1 854 1 819 2 071 2 043 2 042
Frais de personnel 1 345 1 248 1 496 1 442 1 414 5
EBE 388 454 456 477 505 4

EBE / CA 4,1% 4,5% 4,2% 4,3% 4,1% 3
ENE 185 286 287 302 352 2
Résultat net 109 176 199 174 215 1
Résultat net / CA 1,1% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% CA
0
Dettes financières 1 596 1 258 1 383 1 465 1 640 0 2 4 6 8 10 12 14

ALAMBIC
ALAMBIC Chiffre d’affaires de la société
17 Avenue Edouard Vii, 64200 BIARRITZ Unité : million d’euros
0,8 0,72
Siren : 488585134 0,66
0,59
 : 05 59 24 66 30 0,6
0,55 0,55
 : nd
 : nd 0,4
Alambic a son siège social implanté à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. 0,2
En 2018, le chiffre d'affaires de Alambic s'est abaissé de 6,9%, pour se fixer à 550
milliers d'euros. 0,0
01/14 01/15 01/16 01/17 01/19

Date de cloture 01/2014 01/2015 01/2016 01/2017 01/2019
B ila n
Variation de CA 9,0% -23,2% 7,3% -6,9% 4
Valeur ajoutée 3 66 87 164 66
EBE -164 -72 -53 39 -79
EBE / CA -24,9% -10,0% -9,6% 6,6% -14,4% 2
ENE -86 -7 6 40 -38
1
Résultat net -98 -4 6 36 -38
Résultat net / CA -14,9% -0,6% 1,1% 6,1% -6,9% CA
0
ANTARES SELLIER FRANCE

ANTARES SELLIER FRANCE Chiffre d’affaires de la société
50 Rue Du Chene, 17100 LES GONDS Unité : million d’euros
6
Siren : 429971658 5,1
 : nd 5 4,7
4,5 4,5
4,7
 : nd
 : nd 4
Antares Sellier France est une société basée à Les Gonds en Charente-Maritime. Elle a 3
employé 48 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE.
Après une phase de baisse, les revenus de la société sont repartis à la hausse depuis 2
2018. En 2019, ils ont progressé de 4%, pour atteindre 4,7 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
7
Variation de CA -8,4% -4,2% 1,5% 4,0%
6
Valeur ajoutée 1 940 1 811 1 937 1 882 1 910
EBE 259 336 484 345 327 4

EBE / CA 5,1% 7,2% 10,8% 7,6% 6,9% 3
ENE 191 290 363 275 265 2
Résultat net 188 251 318 209 201 1
0
Dettes financières 1 711 1 408 1 419 1 498 1 571 0 1 2 3 4 5 6

ARCY CUIR
ARCY CUIR Chiffre d’affaires de la société
11 Avenue Jean Jaures, 78390 BOIS D ARCY Unité : million d’euros
2,1
1,85
Siren : 411644487 1,78 1,73 1,73 1,74
 : 01 34 60 36 08 1,7
 : nd
 : nd 1,3
Arcy Cuir est une société qui emploie 10 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 0,9
de plus de 170kE. Son siège social est situé à Bois D Arcy dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de Arcy Cuir s'est montré quasiment stable au cours de la période 0,5
2018 - 2019. En 2019, il a évolué de façon limitée, en atteignant 1,7 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA -3,7% -3,0% 0,3% 0,3% 4
Valeur ajoutée 437 374 382 379 384
EBE 48 46 21 11 22
EBE / CA 2,6% 2,6% 1,2% 0,6% 1,3% 2
ENE 35 34 12 4 15
1
Résultat net 25 32 21 14 19
0
ARO
ARO Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Robert Schumann, 37390 NOTRE DAME D OE Unité : million d’euros
0,4
Siren : 444987192 0,30
 : 02 47 54 33 62 0,28 0,27
0,3 0,26
 : 02 47 54 33 62 0,20
 : nd 0,2
Le siège social de Aro est implanté à Notre Dame D Oe en Indre-et-Loire. 0,1

Le chiffre d'affaires de Aro n'a cessé de diminuer depuis 2016, avec un rythme de
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2019. En 2019, il s'est contracté de 0,0
23,8%, en se fixant à 202 milliers d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA -9,2% -1,4% -2,6% -23,8% 4
Valeur ajoutée 200 168 161 159 116
EBE 45 27 32 20 -28
EBE / CA 14,8% 9,8% 11,8% 7,5% -13,9% 2
ENE 47 28 31 14 -28
1
Résultat net 40 27 31 21 -27
0

ART DU CUIR II
ART DU CUIR II Chiffre d’affaires de la société
Avenue De L'Europe, 91300 MASSY Unité : million d’euros
0,8
Siren : 513847145 0,61
 : 01 69 30 10 05 0,6
0,55 0,55 0,53
 : nd
 : nd 0,37
0,4
Art Du Cuir Ii est une société basée à Massy dans l'Essonne. 0,2
En 2020, le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 30%, pour s'établir à 373
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA -11,2% 0,7% -3,1% -30,0% 4
Valeur ajoutée 183 167 166 160 108
EBE 38 13 12 -22 -28
EBE / CA 6,2% 2,4% 2,2% -4,1% -7,5% 2
ENE 40 14 15 -20 -18
1
Résultat net 38 12 13 -20 -19
Résultat net / CA 6,2% 2,2% 2,4% -3,8% -5,1% CA
0
ART ET TRADITION DU CUIR

ART ET TRADITION DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Lamartine, 18390 ST GERMAIN DU PUY Unité : million d’euros
2,1
1,82 1,86
Siren : 451682652
 : 02 48 68 32 01 1,7 1,53 1,51
 : nd 1,35
 : nd 1,3
La société Art Et Tradition Du Cuir emploie 44 personnes (soit un chiffre d'affaires par 0,9
salarié de plus de 34kE), et son siège social est situé à St Germain Du Puy dans le Cher.
Le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 18,4% en 2020, pour se fixer à 1,5 0,5
million d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA 13,4% 19,3% 1,9% -18,4% 4
Valeur ajoutée 1 146 1 262 1 499 1 611 1 317
Frais de personnel 930 1 051 1 272 1 312 1 125 3
EBE 235 209 222 281 169
EBE / CA 17,4% 13,7% 12,2% 15,1% 11,2% 2
ENE 202 174 179 216 97
1
Résultat net 135 131 137 88 59
0
Dettes financières 88 183 741 827 1 046 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 33,2% 93,4% ns ns ns

ASSELA
ASSELA Chiffre d’affaires de la société
402 Route D'Avignon, 13160 CHATEAURENARD Unité : million d’euros
0,5
Siren : 480449156 0,41
 : 04 90 90 28 99 0,4
 : nd 0,3
0,27
 : nd 0,22 0,22 0,21
0,2
Assela est une société basée à Chateaurenard dans les Bouches-du-Rhône.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance 0,1
de 54,5%, pour atteindre 411 milliers d'euros. 0,0

2013 2014 2015 2016 2019

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2019
B ila n
Variation de CA 0,0% -4,5% 24,3% 54,5% 4
Valeur ajoutée 106 106 76 119 186
EBE 18 18 -21 46 43
EBE / CA 8,0% 8,0% -9,8% 17,3% 10,5% 2
ENE 13 13 -26 37 34
1
Résultat net 11 11 -25 36 34
Résultat net / CA 4,9% 4,9% -11,7% 13,5% 8,3% CA
0
Taux d'endettement nd 3,1% 15,7% 12,3% 5,8%
ATCHA
ATCHA Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Brocherie, 38000 GRENOBLE Unité : million d’euros
0,5 0,44
0,41 0,42 0,42 0,41
Siren : 449838499
 : 04 76 42 26 46 0,4
 : nd 0,3
 : nd
0,2
Atcha est une société basée à Grenoble en Isère.
Le chiffre d'affaires de Atcha a diminué au cours de la période 2017 - 2018. Il a perdu 0,1
1,4% en 2018, pour se fixer à 410 milliers d'euros. 0,0

07/14 07/15 07/16 07/17 07/18

Date de cloture 07/2014 07/2015 07/2016 07/2017 07/2018
B ila n
Variation de CA 1,9% 5,0% -6,3% -1,4% 4
Valeur ajoutée 141 94 165 154 146
EBE 3 15 44 45 20
EBE / CA 0,7% 3,5% 9,9% 10,8% 4,9% 2
ENE 3 15 43 45 19
1
0
Taux d'endettement 52,6% 6,7% nd 7,3% 4,0%

ATELIER BILBO
ATELIER BILBO Chiffre d’affaires de la société
38 Rue Des Trimarans, 34540 BALARUC LES BAINS Unité : million d’euros
0,6
0,51
Siren : 501892368
0,5 0,42
 : 04 67 18 24 79
0,37
 : nd 0,4
0,31
 : www.atelier-bilbo.fr 0,3
0,17
0,2
La société Atelier Bilbo est basée à Balaruc Les Bains dans l'Hérault.
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2016. Courant 2019, ils ont 0,1
présenté une croissance de 21,9%, pour se fixer à 513 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA 79,7% 20,4% 13,2% 21,9% 4
Valeur ajoutée 49 156 197 229 289
EBE 1 90 81 96 100
EBE / CA 0,6% 29,1% 21,8% 22,8% 19,5% 2
ENE -18 60 48 63 62
1
0
ATELIER DU BRACELET PARISIEN

ATELIER DU BRACELET PARISIEN Chiffre d’affaires de la société
28 Place Du Marche Saint Honore, 75001 PARIS Unité : million d’euros
2,5 2,3
2,2
Siren : 411871544 2,0 2,0
 : 01 42 86 13 70 2,0
1,7
 : nd
 : www.abp-paris.com 1,5
Atelier Du Bracelet Parisien est une société dont le siège social est situé à Paris. 1,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2018. Courant 2019, il
a progressé de 12,9%, en atteignant 2,3 millions d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA -8,9% -16,8% 20,4% 12,9% 4
Valeur ajoutée 1 143 1 036 957 1 055 1 254
Frais de personnel 849 859 804 874 1 035 3
EBE 270 147 129 153 189
EBE / CA 12,3% 7,3% 7,7% 7,6% 8,3% 2
ENE 125 102 32 166 132
1
Résultat net 123 74 25 126 288
0

ATELIER DU MAROQUINIER
ATELIER DU MAROQUINIER Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite Du Val De Loir, 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR Unité : million d’euros
6
5,0
Siren : 817470743 4,6
5
 : 02 43 79 82 87
 : 02 43 79 57 61 4
 : www.latelierdumaroquinier.com 3 2,5
2 1,2
La société Atelier Du Maroquinier a employé près de 95 personnes courant 2020 (soit
0,7
un chiffre d'affaires par salarié de près de 55kE). Son siège social est situé à La Chartre 1
Sur Le Loir dans la Sarthe. 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2017, mais il a 2016 2017 2018 2019 2020
ralenti pendant la période 2019 - 2020. Il a progressé de 7,9% courant 2020, en se fixant Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
à 5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA 63,0% 107,7% 85,7% 7,9% 4
Valeur ajoutée -288 126 1 256 3 261 3 549
Frais de personnel 229 783 1 710 2 215 2 422 3
EBE -522 -647 -493 980 1 035
EBE / CA -71,0% -54,0% -19,8% 21,2% 20,8% 2
ENE -541 -688 -1 937 783 872
1
Résultat net -251 -683 -1 902 545 624
Résultat net / CA -34,1% -57,0% -76,4% 11,8% 12,5% CA
0
ATELIERS D'ARMANCON
ATELIERS D'ARMANCON Chiffre d’affaires de la société
8 Rue De L'Oeuvre, 21140 SEMUR EN AUXOIS Unité : million d’euros
25
21,9 21,4
Siren : 302264262 20,1 20,0
 : 03 80 97 14 58 21
16,9
 : 03 80 96 62 91 17
 : www.thomasmaroquinerie.fr
13
Ateliers D'Armancon a son siège social implanté à Semur En Auxois dans la Côte-d'Or. La
société a employé plus de 500 personnes au cours de l'exercice 2020, pour un chiffre 9
d'affaires moyen par salarié de près de 33kE. 5

En 2020, le chiffre d'affaires de Ateliers D'Armancon a reculé de 21,2%, pour s'établir à 2016 2017 2018 2019 2020
16,9 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
14
Variation de CA -0,7% 9,6% -2,1% -21,2%
12
Valeur ajoutée 18 267 18 200 19 680 19 204 13 573
EBE 1 219 -98 425 388 1 031 8

EBE / CA 6,1% -0,5% 1,9% 1,8% 6,1% 6
ENE 488 -707 -369 236 644 4
Résultat net 231 -997 -842 -319 328 2
Résultat net / CA 1,1% -5,0% -3,8% -1,5% 1,9% CA
0

ATELIERS LOUIS VUITTON
ATELIERS LOUIS VUITTON Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Pont Neuf, 75001 PARIS Unité : million d’euros
2 000
Siren : 722063997 1 526
 : 08 00 29 33 77 1 600
1 233
 : nd 1 200 1 046
 : www.louisvuitton.com 873 926
800
Les effectifs salariés de Ateliers Louis Vuitton s'élèvent à plus de 4 300 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 350kE. Le siège social de la société est 400
situé à Paris. 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016, et il s'est 2015 2016 2017 2018 2019
accéléré pendant la période 2016 - 2019. Il a progressé de 23,7% en 2019, pour s'établir Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
à 1 525,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 873 012 925 870 1 046 439 1 233 217 1 525 900
350
Variation de CA 6,1% 13,0% 17,8% 23,7%
300
Valeur ajoutée 215 368 218 705 217 697 241 698 294 000
EBE 69 216 66 466 50 251 42 611 48 300 200

EBE / CA 7,9% 7,2% 4,8% 3,5% 3,2% 150
ENE 61 710 62 713 29 106 33 056 29 200 100
Résultat net 30 692 31 619 3 214 3 682 -7 400 50
0
Dettes financières 126 22 190 16 083 2 567 82 000 0 500 1000 1500 2000
Taux d'endettement 0,2% 49,2% 140,9% 21,5% ns
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE Chiffre d’affaires de la société
2 Impasse De La Manufacture, 44190 ST HILAIRE DE CLISSON Unité : million d’euros
30
Siren : 408689396 24,5
25
 : 02 40 54 29 17 20,5
 : 02 40 54 29 17 20 17,5
 : nd 15
13,2
8,7
10
Ateliers Nantais De Maroquinerie a son siège social implanté à St Hilaire De Clisson en
Loire-Atlantique. La société a employé plus de 340 personnes au cours de l'exercice 5
2019, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 70kE. 0
Les revenus de la société sont en hausse depuis 2016. Au cours de l'année 2019, ils ont 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
augmenté de 19,6%, pour atteindre 24,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
12
Variation de CA 52,2% 32,7% 16,9% 19,6%
Valeur ajoutée 5 681 7 820 10 698 13 011 16 511 10
EBE 1 143 2 559 4 142 4 901 6 909
6
EBE / CA 13,2% 19,4% 23,6% 23,9% 28,2%
4
ENE 1 084 2 530 4 005 4 641 6 817
Résultat net 691 1 493 2 435 2 804 3 980 2
0
Dettes financières 1 254 118 0 744 0 5 10 15 20 25
Taux d'endettement 0,0% 6,9% 2,3% nd 9,3%

ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Auguste Sutter, 86100 CHATELLERAULT Unité : million d’euros
70
Siren : 347991069 58,0
60
 : 05 49 21 09 59 51,0
 : nd 50 44,4
40,2 38,5
 : nd 40
30
Courant 2018, la société Ateliers Reunis Du Centre Ouest a employé près de 420
salariés (ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 20
140kE). Son siège social est situé à Chatellerault dans la Vienne. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est entré dans une phase de croissance depuis 2016, 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
et il a progressé de 13,8% courant 2018, pour se fixer à 58 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
30
Variation de CA -4,2% 15,3% 14,8% 13,8%
Valeur ajoutée 16 690 16 785 16 623 16 896 19 169 25
EBE 6 369 6 174 5 838 4 698 5 267
15
EBE / CA 15,8% 16,0% 13,2% 9,2% 9,1%
10
ENE 6 150 6 026 5 743 4 381 4 715
Résultat net 3 739 3 762 3 595 2 927 3 102 5
0
Taux d'endettement 0,4% nd nd nd nd
BAG MODE
BAG MODE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Robert Schuman, 95350 ST BRICE SOUS FORET Unité : million d’euros
0,8
Siren : 400205514 0,65
0,60 0,61
0,57 0,55
 : 01 39 92 58 13 0,6
 : nd
 : nd 0,4
La société Bag Mode est basée à St Brice Sous Foret dans le Val-d'Oise. 0,2
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est réduit de 4,2%, en se fixant à 550
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA -7,6% 1,7% -6,5% -4,2% 4
Valeur ajoutée 133 119 114 100 103
EBE 45 32 12 5 38
EBE / CA 6,9% 5,3% 2,0% 0,9% 6,9% 2
ENE 47 19 17 5 29
1
0

BAGAGES DE LA DROME
BAGAGES DE LA DROME Chiffre d’affaires de la société
102 Avenue Des Champs Elysees, 75008 PARIS Unité : million d’euros
0,8
Siren : 326168556 0,61
0,58
 : nd 0,6 0,50
 : nd 0,40
0,45
 : nd 0,4
Bagages De La Drome a son siège social implanté à Paris. 0,2

Les revenus de la société n'ont cessé d'augmenter depuis 2015. Au cours de l'année
2018, ils se sont toutefois montrés en net ralentissement, en enregistrant une 0,0
croissance de 4,5%, en atteignant 610 milliers d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
7
Variation de CA 12,7% 10,2% 17,0% 4,5%
6
Valeur ajoutée 259 375 450 530 504
EBE 74 149 183 249 212 4

EBE / CA 18,4% 32,9% 36,7% 42,6% 34,8% 3
ENE 42 155 182 258 215 2
Résultat net 25 793 89 255 2 196 1
Résultat net / CA 6,2% ns 17,8% 43,7% ns CA
0
BAGALU
BAGALU Chiffre d’affaires de la société
Avenue De L'Industrie, 07000 PRIVAS Unité : million d’euros
3,0 2 ,9
Siren : 316765676 2 ,7
2 ,6
2 ,5
 : 04 75 64 37 69 2,5
 : 04 75 64 78 70
 : www.bagalu.fr 2,0
Bagalu a son siège social implanté à Privas en Ardèche. 1,5

Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2019. En effet, ils se
sont réduits de 8,3% par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de 2,6 1,0
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 2 467 2 732 2 860 2 622 nd
Variation de CA 10,7% 4,7% -8,3% nd 4
Valeur ajoutée 961 1 059 1 149 1 083 nd
Frais de personnel 387 417 416 413 nd 3
EBE 554 621 707 647 nd
EBE / CA 22,5% 22,7% 24,7% 24,7% nd 2
ENE 513 579 652 607 nd
1
Résultat net 351 398 472 426 nd
Résultat net / CA 14,2% 14,6% 16,5% 16,2% nd CA
0
Dettes financières 181 347 340 236 nd 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 17,5% 27,9% 23,4% 15,9% nd

BARTEL
BARTEL Chiffre d’affaires de la société
60 Route De Saint Uze, 26240 ST BARTHELEMY DE VALS Unité : million d’euros
50
Siren : 437080948 41,8
 : 04 75 03 39 60 40 36,3
 : 04 75 03 92 11 31,2
 : nd 30 25,2
21,4
Bartel est une société qui emploie 330 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 20
de près de 130kE. Son siège social est situé à St Barthelemy De Vals dans la Drôme.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2015. Courant 2018, il a 10
progressé de 14,9%, pour atteindre 41,8 millions d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
30
Variation de CA 18,0% 23,9% 16,4% 14,9%
Valeur ajoutée 9 360 10 507 12 197 13 897 16 027 25
EBE 1 595 1 871 2 357 2 702 3 397
15
EBE / CA 7,5% 7,4% 7,5% 7,4% 8,1%
10
ENE 1 247 1 539 1 980 2 393 2 440
Résultat net 1 083 1 185 1 526 1 869 1 850 5
0
BASSALER
BASSALER Chiffre d’affaires de la société
17 Place Grenette, 38000 GRENOBLE Unité : million d’euros
1,2 1,06
Siren : 310309067 0,97 0,92
1,0 0,89
 : 04 76 44 30 18 0,80
 : 04 76 44 30 55 0,8
 : nd 0,6
0,4
La société Bassaler est basée à Grenoble en Isère.
Les revenus de la société n'ont cessé de diminuer depuis 2016, avec un rythme de 0,2
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2019. Courant 2019, ils se sont réduits 0,0
de 10,4%, pour se fixer à près de 0,8 million d'euros. 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 056 967 920 892 799
Variation de CA -8,4% -4,9% -3,0% -10,4% 4
Valeur ajoutée 253 230 229 153 139
EBE -38 -40 -36 -136 -138
EBE / CA -3,6% -4,1% -3,9% -15,2% -17,3% 2
ENE -38 -40 -36 -135 -138
1
Résultat net -37 -40 -36 -137 -130
Résultat net / CA -3,5% -4,1% -3,9% -15,4% -16,3% CA
0

BELLELUX
BELLELUX Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Des Gravilliers, 75003 PARIS Unité : million d’euros
3,5 3,3 3,3
3,0
Siren : 391838588
3,0
 : 01 42 72 23 12
 : nd 2,5
 : nd 1,9 1,9
2,0
1,5
La société Bellelux est basée à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 1,4% au cours de l'année 2019, pour 1,0
atteindre 1,9 million d'euros. 0,5
2014 2015 2016 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA 7,6% 2,6% -42,7% 1,4% 4
Valeur ajoutée 307 333 351 387 329
EBE 102 81 -7 134 40
EBE / CA 3,4% 2,5% -0,2% 7,0% 2,1% 2
ENE 80 53 -31 117 24
1
Résultat net 17 34 -218 117 -45
Résultat net / CA 0,6% 1,0% -6,5% 6,1% -2,3% CA
0
BEMON DIFFUSION
BEMON DIFFUSION Chiffre d’affaires de la société
44 B Boulevard Victor Hugo, 06000 NICE Unité : million d’euros
5 4,5
Siren : 788073971 4,2
 : 04 93 82 35 44 4 3,6 3,6 3,5
 : 04 93 88 58 52
 : www.bemon.fr 3
La société Bemon Diffusion emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 2
de près de 240kE), et son siège social est situé à Nice dans les Alpes-Maritimes.
Courant 2019, les revenus de la société ont gagné 6,2%, pour s'établir à 4,5 millions 1
d'euros. 2014 2015 2016 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA 2,0% -2,9% 19,6% 6,2% 4
Valeur ajoutée 1 337 1 375 1 262 1 377 1 547
EBE 324 428 247 276 483
EBE / CA 9,1% 11,8% 7,0% 6,6% 10,8% 2
ENE 254 291 82 113 471
1
Résultat net 186 213 70 96 343
0

BEYNAT ET JANNIAUX
BEYNAT ET JANNIAUX Chiffre d’affaires de la société
33 Rue Des Montiboeufs, 75020 PARIS Unité : million d’euros
12
Siren : 572185023 10,0
9,7
 : 01 43 64 11 22 10
8,9 8,9 8,8
 : 01 43 64 03 07
 : www.beynatjanniaux.com 8
Beynat Et Janniaux est une société basée à Paris. Elle a employé 45 personnes, pour un 6
chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE.
Courant 2019, le chiffre d'affaires de Beynat Et Janniaux a baissé de 11,6%, en 4
atteignant plus de 8,8 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA -8,9% 0,7% 11,7% -11,6% 8
Valeur ajoutée 3 095 2 878 2 338 2 323 2 674
EBE 1 525 1 392 815 588 918
EBE / CA 15,7% 15,7% 9,1% 5,9% 10,4% 4
ENE 1 465 1 303 762 493 821
2
Résultat net 1 017 889 547 396 618
0
BJ
BJ Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Fernand David, 74100 ANNEMASSE Unité : million d’euros
1,2
Siren : 315444711 0 ,9 7
1,0
 : 04 50 38 08 80 0 ,8 4
 : 04 50 92 26 82 0,8
0 ,6 0
 : nd 0,6
0,4
Bj est une société basée à Annemasse en Haute-Savoie.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une 0,2
décroissance de 11,6%, en atteignant 601 milliers d'euros. 0,0

01/ 16 01/ 17 01/ 20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 972 837 nd nd 601
Variation de CA -13,9% nd nd nd 4
Valeur ajoutée 291 239 nd nd 150
Frais de personnel 166 168 nd nd 166 3
EBE 109 56 nd nd -29
EBE / CA 11,2% 6,7% nd nd -4,8% 2
ENE 61 13 nd nd -63
1
Résultat net 55 12 nd nd -64
Résultat net / CA 5,7% 1,4% nd nd -10,6% CA
0
Dettes financières 75 22 nd nd 2 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 9,6% 2,8% nd nd 0,3%

BOTTEGA VENETA FRANCE
BOTTEGA VENETA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
28 Rue Boissy D'Anglas, 75008 PARIS Unité : million d’euros
70
62,1
Siren : 696920545 57,4 57,8
 : 01 53 57 89 89 60 55,0
 : nd 50
46,9
 : www.bottegaveneta.com
40
Bottega Veneta France est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie
plus de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 420kE. 30
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 18,7% au cours de l'année 2020, en atteignant 20

46,9 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
40
Variation de CA 8,3% -11,5% 5,1% -18,7%
Valeur ajoutée 7 930 9 108 4 289 13 661 10 683 30
EBE 85 1 173 -4 462 4 404 2 192
20
EBE / CA 0,1% 1,9% -8,1% 7,6% 4,7%
ENE 3 434 3 379 3 019 3 478 1 144 10
Résultat net 2 316 2 237 1 762 2 025 810
0
BREUILLE LAFARGE
BREUILLE LAFARGE Chiffre d’affaires de la société
84 Rue Emile Zola, 10000 TROYES Unité : million d’euros
2,5 2,4
2,2
Siren : 572880268 2,1
2,0
 : 03 25 73 00 21 2,0 1,8
 : 03 25 73 64 12
 : nd 1,5
La société Breuille Lafarge est basée à Troyes dans l'Aube. 1,0

Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2015. Il s'est contracté de
7% courant 2018, en se fixant à 1,8 million d'euros. 0,5
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Variation de CA -7,9% -4,9% -8,1% -7,0% 4
Valeur ajoutée 668 659 622 563 432
EBE 18 87 58 33 -114
EBE / CA 0,7% 3,9% 2,7% 1,7% -6,3% 2
ENE -59 15 -15 -29 -162
1
Résultat net -47 25 -3 -14 -62
Résultat net / CA -1,9% 1,1% -0,1% -0,7% -3,4% CA
0

BRIC'S FRANCE
BRIC'S FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1,0
0,86 0,91
Siren : 429471105 0,82
0,77
 : 01 53 05 98 68 0,8 0,67
 : nd 0,6
 : nd
0,4
Bric'S France est une société dont le siège social est situé à Paris.
Les revenus de la société se sont montrés en baisse depuis 2017. Au cours de l'année 0,2
2018, ils ont diminué de 5,6%, en se fixant à près de 800 milliers d'euros. 0,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Variation de CA 29,7% 5,4% -9,9% -5,6% 4
Valeur ajoutée 133 196 203 144 136
EBE -23 -17 -33 -95 -86
EBE / CA -3,5% -2,0% -3,6% -11,6% -11,1% 2
ENE -28 -20 -31 -93 -87
1
Résultat net -28 -20 -31 -96 -87
0
C - BOUTIQUES 1
C - BOUTIQUES 1 Chiffre d’affaires de la société
Centre Commercial Mondeville 2, 14120 MONDEVILLE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 340721711
1,19
 : 02 31 82 52 77 1,2 1,0 6
 : 02 31 34 98 84
0 ,8 2 0 ,78
 : nd 0,8
La société C -Boutiques 1 est basée à Mondeville dans le Calvados. 0,4

Le chiffre d'affaires de C -Boutiques 1 s'est fixé à 1,1 million d'euros en 2019 .
0,0
09/ 15 09/ 17 09/ 18 12/ 19*

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 12/2019*
B ila n
Chiffre d'affaires 1 189 nd 819 778 1 060
Variation de CA nd nd -5,0% ns 4
Valeur ajoutée 455 nd 376 336 492
Frais de personnel 536 nd 320 323 410 3
EBE -88 nd 37 -6 58
EBE / CA -7,4% nd 4,5% -0,8% 5,5% 2
ENE -150 nd 24 -31 36
1
Résultat net -225 nd -471 -56 10
Résultat net / CA -18,9% nd -57,5% -7,2% 0,9% CA
0
Dettes financières 1 478 nd 1 688 1 564 1 589 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement ns nd nd nd nd
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

C - BOUTIQUES 8
C - BOUTIQUES 8 Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Claude Blondeau, 72000 LE MANS Unité : million d’euros
1,2 1,0 6
Siren : 353568447
1,0
 : 02 43 77 02 38
0 ,76 0 ,77
 : nd 0,8 0 ,6 9
 : nd 0,6
0,4
La société C -Boutiques 8 est basée à Le Mans dans la Sarthe.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 1,1 million d'euros au cours de l'année 2019 0,2
. 0,0
09/ 15 09/ 17 09/ 18 12/ 19*

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 12/2019*
B ila n
Chiffre d'affaires 764 nd 694 773 1 065
Variation de CA nd nd 11,4% ns 4
EBE 93 nd 71 162 165
EBE / CA 12,2% nd 10,2% 21,0% 15,5% 2
ENE 54 nd 16 110 70
1
Résultat net -97 nd -72 89 54
Résultat net / CA -12,7% nd -10,4% 11,5% 5,1% CA
0
Dettes financières 1 015 nd 989 1 043 912 0 1 2 3 4 5 6
C-BOUTIQUES 3
C-BOUTIQUES 3 Chiffre d’affaires de la société
257 Avenue Georges Durand, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
1,2 1,0 7
Siren : 343793584
1,0 0 ,8 8
 : 02 43 61 55 27 0 ,8 1 0 ,78
 : 02 43 61 55 27 0,8
 : nd 0,6
0,4
La société C-Boutiques 3 est basée à Le Mans dans la Sarthe.
Les revenus de la société se sont établis à 1,1 million d'euros au cours de l'année 2019 . 0,2
0,0
09/ 15 09/ 17 09/ 18 12/ 19*

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 12/2019*
B ila n
Chiffre d'affaires 882 nd 807 783 1 066
Variation de CA nd nd -3,0% ns 4
EBE 102 nd 69 23 91
EBE / CA 11,6% nd 8,6% 2,9% 8,5% 2
ENE 60 nd 27 -20 44
1
Résultat net 36 nd -44 -27 36
Résultat net / CA 4,1% nd -5,5% -3,4% 3,4% CA
0
Taux d'endettement 119,1% nd 134,1% 145,9% 110,7%

CHIC MODE
CHIC MODE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Des Gravilliers, 75003 PARIS Unité : million d’euros
2,5 2,4 2,4
2,2
Siren : 479376444 2,1
 : 01 42 78 12 84 1,9
2,0
 : nd
 : nd 1,5
Chic Mode est une société dont le siège social est situé à Paris. 1,0
Le chiffre d'affaires de Chic Mode a reculé de 1,5% au cours de l'année 2019, en se
fixant à plus de 2,1 millions d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA 25,6% 0,1% -7,9% -1,5% 4
Valeur ajoutée 219 264 264 233 181
EBE 65 103 102 51 -2
EBE / CA 3,5% 4,4% 4,3% 2,3% -0,1% 2
ENE 55 95 78 43 6
1
0
CLEMENT ERIC JEAN MARIE

CLEMENT ERIC JEAN MARIE Chiffre d’affaires de la société
108 Vieille Route De Rosporden, 29000 QUIMPER Unité : million d’euros
0,4 0 ,3 6
Siren : 797729787 0 ,3 4
0 ,3 1
 : 02 98 54 39 02 0,3
0 ,2 8
 : nd
 : nd 0,2
Clement Eric Jean Marie a son siège social implanté à Quimper dans le Finistère. 0,1
Le chiffre d'affaires de Clement Eric Jean Marie a augmenté de 15% courant 2020, pour
se fixer à 360 milliers d'euros. 0,0
09/ 17 09/ 18 09/ 19 09/ 20

Date de cloture nd 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020
B ila n
Chiffre d'affaires nd 276 336 313 360
Variation de CA nd nd 21,7% -6,8% 15,0% 4
Valeur ajoutée nd 187 220 216 241
Frais de personnel nd 117 146 130 154 3
EBE nd 66 73 84 87
EBE / CA nd 23,9% 21,7% 26,8% 24,2% 2
ENE nd 59 62 77 74
1
Résultat net nd 48 51 61 60
Résultat net / CA nd 17,4% 15,2% 19,5% 16,7% CA
0
Dettes financières nd 19 57 51 12 0 1 2 3 4 5 6

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Doct Friedrich Stoeffler, 41400 MONTRICHARD VAL DE CHER Unité : million d’euros
35
31,5
Siren : 478437940
 : 02 54 32 32 25 30 27,0
25,8
 : nd 25 22,9
 : nd 20,5
20
Commerciale De Maroquinerie est une société basée à Montrichard Val De Cher dans le
Loir-et-Cher. Elle a employé plus de 330 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 15
de plus de 80kE. 10
En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 14,2%, en se fixant à 27 09/16 12/17* 12/18 12/19 12/20
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 09/2016 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
12
Variation de CA nd ns ns 37,5% -14,2%
Valeur ajoutée 8 606 9 138 7 746 13 302 11 403 10
EBE -876 -1 493 -333 3 325 1 497
6
EBE / CA -4,3% -5,8% -1,5% 10,6% 5,5%
4
ENE -1 068 -1 782 -1 949 2 859 2 284
Résultat net -1 200 -2 075 -1 667 1 759 1 698 2
Résultat net / CA -5,9% -8,0% -7,3% 5,6% 6,3% CA
0
Taux d'endettement 50,6% 68,1% ns 108,3% 42,8%
COVERS AND CO
COVERS AND CO Chiffre d’affaires de la société
60 B Val Du Carei, 06500 MENTON Unité : million d’euros
0,6
0,50
Siren : 539624148 0,46 0,47
0,5
 : 09 71 40 08 98 0,40
 : nd 0,4 0,35
 : nd 0,3
0,2
Covers And Co est une société dont le siège social est situé à Menton dans les Alpes-
Maritimes. 0,1
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2019 après deux ans de croissance. 0,0
En effet, il a perdu 29% par rapport à 2018, en se fixant à plus de 350 milliers d'euros. 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Variation de CA nd -13,3% 18,4% 5,7% -29,0% 4
Valeur ajoutée 199 173 227 185 151
EBE 21 9 12 18 13
EBE / CA 4,6% 2,3% 2,6% 3,6% 3,7% 2
ENE 21 5 9 12 7
1
Résultat net 24 -1 7 7 -15
Résultat net / CA 5,2% -0,3% 1,5% 1,4% -4,2% CA
0

CREATION 14
CREATION 14 Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De Penthievre, 75008 PARIS Unité : million d’euros
1,0
Siren : 513476531 0,80
0,75
 : nd 0,8
0,66
 : nd 0,6
 : nd 0,45
0,4
Creation 14 a son siège social implanté à Paris. La société a employé 7 personnes au
cours de l'exercice 2020, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 14kE. 0,2 0,10
Au cours de l'année 2020, les revenus de la société se sont réduits de 84,8%, pour 0,0
s'établir à plus de 100 milliers d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd 77,0% -5,9% -11,9% -84,8% 4
Valeur ajoutée -9 81 86 62 -167
EBE -519 -496 -425 -481 -488
EBE / CA ns -61,8% -56,3% -72,3% ns 2
ENE -660 -674 -393 -467 -502
1
Résultat net -662 -667 -400 -480 -503
Résultat net / CA ns -83,2% -53,0% -72,2% ns CA
0
CREATION L
CREATION L Chiffre d’affaires de la société
Place D'Italie, 75013 PARIS Unité : million d’euros
0,8
Siren : 417643343
0,56 0,56 0,57 0,58 0,59
 : 01 45 80 09 88 0,6
 : nd
 : nd 0,4
La société Creation L est basée à Paris. 0,2

Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2016, et il a présenté
une croissance de 2,1% courant 2019, pour s'établir à près de 600 milliers d'euros. 0,0
09/15 09/16 09/17 09/18 09/19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Variation de CA nd 1,1% 0,7% 2,1% 2,1% 4
Valeur ajoutée 157 163 168 168 168
EBE 27 28 26 3 2
EBE / CA 4,9% 5,0% 4,6% 0,5% 0,3% 2
ENE 31 26 24 0 -7
1
0

CREATION SALPI PARIS
CREATION SALPI PARIS Chiffre d’affaires de la société
24 Rue Des Travailleurs, 92130 ISSY LES MOULINEAUX Unité : million d’euros
0,2 0,14
Siren : 519141360
 : 01 41 08 71 94 0,1
 : nd 0,09
 : nd 0,1
Le siège social de Creation Salpi Paris est implanté à Issy Les Moulineaux dans les Hauts- 0,0
0,03 0,03
de-Seine. 0,01
En 2019, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 17,9%, pour s'établir à 33 0,0
milliers d'euros. 03/12 03/13 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2012 03/2013 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
Variation de CA nd -38,2% -83,1% 86,7% 17,9% 4
Valeur ajoutée 109 57 -10 0 5
EBE 29 11 -20 -10 -2
EBE / CA 20,1% 12,4% ns -35,7% -6,1% 2
ENE 27 5 -21 -12 -5
1
Résultat net 24 5 -19 -12 -5
Résultat net / CA 16,7% 5,6% ns -42,9% -15,2% CA
0
CREATIONS JC PERRIN
CREATIONS JC PERRIN Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale, 25390 ORCHAMPS VENNES Unité : million d’euros
14 13,1 13,2
Siren : 420147639
 : 03 81 43 65 65 12
9,9
 : 03 81 43 65 60 10
9,4 9,0
 : www.perrin.fr
8
La société Creations Jc Perrin est basée à Orchamps Vennes dans le Doubs. Elle emploie
près de 85 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE). 6
Les revenus de la société se sont redressés après deux ans de décroissance, et ils ont 4
progressé de 9,6% au cours de l'année 2018, en se fixant à plus de 9,9 millions d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
8
Variation de CA nd 1,0% -29,0% -3,4% 9,6%
Valeur ajoutée 5 476 5 126 3 651 3 680 4 286 6
EBE 1 859 1 898 533 883 1 285
4
EBE / CA 14,2% 14,4% 5,7% 9,8% 13,0%
ENE 1 638 2 035 575 901 1 288 2
Résultat net 1 417 1 313 502 666 806
0

CSA PRODUCTION
CSA PRODUCTION Chiffre d’affaires de la société
Voie De Lansas, 07170 VILLENEUVE DE BERG Unité : million d’euros
2,1
Siren : 509159067 1,77 1,79
1,69
 : 04 75 94 80 30 1,7 1,55
 : 04 75 94 89 32 1,33
 : www.sacs-et-accessoires.fr 1,3
Au cours de l'exercice 2020, la société Csa Production a employé 10 personnes, et elle a 0,9
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 130kE. Son siège social se situe à
Villeneuve De Berg en Ardèche. 0,5
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 21,4%, pour 2015 2016 2017 2019 2020
atteindre plus de 1,3 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd 0,6% -13,0% 8,7% -21,4% 4
Valeur ajoutée 366 617 473 467 424
EBE -6 129 39 26 14
EBE / CA -0,3% 7,2% 2,5% 1,5% 1,1% 2
ENE -12 120 35 25 -4
1
Résultat net -25 93 41 22 -4
Résultat net / CA -1,4% 5,2% 2,6% 1,3% -0,3% CA
0
CUIR ET FLAMMES
CUIR ET FLAMMES Chiffre d’affaires de la société
14 Place Du Cygne, 28000 CHARTRES Unité : million d’euros
0,8
Siren : 378861769
0,59
 : 02 37 21 85 35 0,6
0,55 0,52 0,54
0,51
 : 02 37 21 08 65
 : nd 0,4
Cuir Et Flammes est une société dont le siège social est situé à Chartres en Eure-et-Loir. 0,2
Les revenus de la société ont renoué avec la croissance en 2017, et ils ont progressé de
4,7% par rapport à l'année précédente, en se fixant à 538 milliers d'euros. 0,0
06/14 06/15 06/16 06/17 06/18

Date de cloture 06/2014 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018
B ila n
Variation de CA nd -6,0% -5,8% -1,3% 4,7% 4
EBE 19 35 4 25 16
EBE / CA 3,2% 6,3% 0,8% 4,9% 3,0% 2
ENE 10 26 -4 19 4
1
Résultat net 11 23 -3 18 3
0

CUIRS ET COMPAGNIE
CUIRS ET COMPAGNIE Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Du Pont Vieux, 06300 NICE Unité : million d’euros
0,3
0,21 0,21 0,20 0,21
Siren : 481765170 0,19
 : nd 0,2
 : nd 0,2
 : nd
0,1
Cuirs Et Compagnie est une société dont le siège social est situé à Nice dans les Alpes-
Maritimes. 0,1
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de Cuirs Et Compagnie a augmenté de 0,0

3,5%, pour atteindre près de 210 milliers d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd 15,1% 0,5% -7,0% 3,5% 4
EBE 26 42 38 15 19
EBE / CA 14,0% 19,6% 17,7% 7,5% 9,2% 2
ENE 25 41 39 16 11
1
0
CUIRTEXT
CUIRTEXT Chiffre d’affaires de la société
3 Avenue Des Marronniers, 94380 BONNEUIL SUR MARNE Unité : million d’euros
1,2
1,01
Siren : 309676617
1,0 0,87 0,85
 : nd 0,76
0,82
 : nd 0,8
 : nd 0,6
0,4
La société Cuirtext a employé 6 personnes courant 2020 (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 170kE). Son siège social est situé à Bonneuil Sur Marne dans le Val- 0,2
de-Marne. 0,0
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 24% en 2020, en atteignant 1 million 2016 2017 2018 2019 2020
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd 14,9% -1,6% -4,6% 24,0% 4
Valeur ajoutée 173 230 173 140 158
EBE -24 43 -18 -59 1
EBE / CA -3,2% 4,9% -2,1% -7,2% 0,1% 2
ENE -28 25 -36 -90 13
1
Résultat net -51 26 -38 -75 15
Résultat net / CA -6,7% 3,0% -4,4% -9,2% 1,5% CA
0

DANORDI
DANORDI Chiffre d’affaires de la société
1,6
Siren : 794361477 1,3 3
 : nd 1,2
1,14
 : nd 0 ,9 5
 : nd 0,8
Courant 2019, la société Danordi a employé 9 personnes, et elle a réalisé un chiffre 0,4
d'affaires par salarié de près de 150kE. Son siège social est situé à Le Chambon
Feugerolles dans la Loire. 0,0
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 24%, pour 2015 2016 2019
se fixer à 1,3 million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 951 1 140 nd nd 1 329
Variation de CA nd 19,9% nd nd nd 4
EBE -31 -13 nd nd -2
EBE / CA -3,3% -1,1% nd nd -0,2% 2
ENE -54 -40 nd nd -28
1
Résultat net -35 -5 nd nd -26
Résultat net / CA -3,7% -0,4% nd nd -2,0% CA
0
DARDEL
DARDEL Chiffre d’affaires de la société
11 B Rue Des Campanules, 77185 LOGNES Unité : million d’euros
5 4,5
Siren : 780153367 4,2
4,0
 : 01 60 17 75 24 4 3,7 3,7
 : 01 60 17 75 08
 : www.dardel.com 3
Dardel a son siège social implanté à Lognes en Seine-et-Marne. 2

Le chiffre d'affaires de Dardel a baissé de 7,6% en 2019, pour se fixer à 4,2 millions
d'euros. 1
2014* 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2014* 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd ns 8,4% 13,3% -7,6% 4
Valeur ajoutée 1 499 1 389 1 609 2 054 1 862
EBE 339 -46 448 787 547
EBE / CA 9,2% -1,3% 11,2% 17,4% 13,1% 2
ENE 338 127 396 764 525
1
Résultat net 252 73 324 348 339
0

DELSEY
DELSEY Chiffre d’affaires de la société
114 Rue Marcadet, 75018 PARIS Unité : million d’euros
104
Siren : 572017507 93,0 91,8 92,3
94 88,9 89,7
 : 01 34 34 76 00
 : nd 84
 : www.delsey.com 74
64
Courant 2019, la société Delsey a employé près de 250 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 380kE). Son siège social est situé à 54
Paris. 44
Courant 2019, le chiffre d'affaires de Delsey a enregistré une croissance de 0,6%, pour 2015 2016 2017 2018 2019
se fixer à plus de 90 millions d'euros. Sa croissance reste toutefois nettement inférieure Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
à celle de l'année précédente (+2,3%).

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
160
Variation de CA nd 4,6% -3,5% 2,3% 0,6%
Valeur ajoutée 17 951 18 702 17 615 16 985 16 290 120
EBE 4 925 4 785 2 333 1 773 2 086
80
EBE / CA 5,5% 5,1% 2,6% 1,9% 2,3%
ENE 9 270 2 979 4 667 1 099 1 547 40
Résultat net 5 429 1 297 3 304 -2 160 -4 717
0
Dettes financières 19 017 21 560 23 128 54 218 64 077 0 20 40 60 80 100
DELVAUX FRANCE
DELVAUX FRANCE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Saint Florentin, 75001 PARIS Unité : million d’euros
25
Siren : 793965682 20,0
 : nd 20 16,8
 : nd 15
14,0
 : nd
9,3
10
Delvaux France est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie 18
5 3,0
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 950kE.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2018. En effet, 0
il a perdu 16% par rapport à 2017, pour s'établir à 16,8 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
12
Variation de CA nd 209,6% 51,0% 42,6% -16,0%
Valeur ajoutée 457 2 639 3 371 4 335 2 801 10
Frais de personnel 422 823 986 1 517 1 547 8
EBE 27 1 770 2 403 2 732 1 190
6
EBE / CA 0,9% 19,0% 17,1% 13,7% 7,1%
4
ENE -20 1 550 1 893 2 117 1 342
Résultat net -133 869 1 027 1 121 1 087 2
0
Taux d'endettement nd ns 288,8% 166,7% 119,4%

DESTINATION 27
DESTINATION 27 Chiffre d’affaires de la société
191 Rue Saint Honore, 75001 PARIS Unité : million d’euros
2,0
Siren : 420054710 1,63
 : 01 42 60 41 28 1,6
1,20 1,28
 : nd 1,2 0,97
 : nd 0,85
0,8
Destination 27 est une société basée à Paris.
Courant 2020, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 12,1%, pour atteindre 0,8 0,4
million d'euros. 0,0

2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 627 1 200 1 283 967 850
Variation de CA nd -26,2% 6,9% -24,6% -12,1% 4
Valeur ajoutée 481 379 252 104 260
EBE 223 112 13 -171 -26
EBE / CA 13,7% 9,3% 1,0% -17,7% -3,1% 2
ENE 203 83 7 -61 -48
1
Résultat net 216 95 39 -56 -37
0
DIDAL
DIDAL Chiffre d’affaires de la société
9
Siren : 484934286
6,9
 : 09 67 85 10 35 7
5,9
 : nd
 : dalery.com 5
4,5
3,2 3,4
Didal a son siège social implanté à Le Chambon Feugerolles dans la Loire. 3
Le chiffre d'affaires de Didal s'est montré en croissance depuis 2016. Il a gagné 16,9%
au cours de l'année 2019, pour s'établir à 6,9 millions d'euros. 1
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 858 908 1 284 1 647 1 930
EBE 196 205 336 453 485
EBE / CA 6,1% 6,0% 7,5% 7,6% 7,0% 2
ENE 15 47 124 217 235
1
Résultat net -34 13 75 167 130
0
Taux d'endettement ns ns 339,6% 296,6% 239,3%

DIJON MAROQUINERIE
DIJON MAROQUINERIE Chiffre d’affaires de la société
7 Avenue De Champagne, 52190 LE MONTSAUGEONNAIS Unité : million d’euros
1,0 0,88 0,87 0,84
Siren : 811181908 0,76
 : 03 25 86 84 74 0,8
 : nd 0,6 0,50
 : www.dijonmaroquinerie.com
0,4
Dijon Maroquinerie est une société dont le siège social est situé à Le Montsaugeonnais
en Haute-Marne. 0,2
En 2019, les revenus de la société ont baissé de 40,7%, pour s'établir à 498 milliers 0,0
d'euros. 2015* 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015* 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd ns -12,4% 10,4% -40,7% 4
Valeur ajoutée 382 402 357 410 203
EBE 100 -7 -66 -45 -222
EBE / CA 11,4% -0,8% -8,7% -5,4% -44,6% 2
ENE 77 -41 -96 -74 -224
1
Résultat net 61 -35 -88 -62 -212
Résultat net / CA 7,0% -4,0% -11,6% -7,4% -42,6% CA
0
DIMATEX SECURITE
DIMATEX SECURITE Chiffre d’affaires de la société
Montepy, 69210 FLEURIEUX SUR L ARBRESLE Unité : million d’euros
5 4,6
Siren : 440203750 4,0 4,0
3,9 3,8
 : 04 74 01 94 94 4
 : nd
 : www.dimatex.fr 3
Dimatex Securite est une société dont le siège social est situé à Fleurieux Sur L Arbresle 2
dans le Rhône.
Le chiffre d'affaires de Dimatex Securite s'est contracté de 12,9% en 2020, pour 1
atteindre plus de 4,0 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd -4,8% -0,2% 20,7% -12,9% 4
Valeur ajoutée 1 782 1 600 1 631 2 138 1 670
EBE 673 365 307 611 218
EBE / CA 16,6% 9,5% 8,0% 13,2% 5,4% 2
ENE 603 339 273 594 192
1
Résultat net 442 273 231 490 162
0

DURVILLE 2
DURVILLE 2 Chiffre d’affaires de la société
234 Avenue De La Lanterne, 06200 NICE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 431693118 1,20
 : nd 1,2
1,10
 : nd 0,85
 : nd 0,75
0,8
Le siège social de Durville 2 est implanté à Nice dans les Alpes-Maritimes. 0,4 0,26
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 64,6% au cours de l'année 2019, pour
atteindre 0,3 million d'euros. 0,0
2014 2015 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
Variation de CA nd -7,6% -23,3% -11,9% -64,6% 4
Valeur ajoutée 283 227 137 137 16
EBE 85 73 -14 -20 -20
EBE / CA 7,1% 6,6% -1,7% -2,7% -7,6% 2
ENE 79 70 -17 -21 -21
1
Résultat net 60 127 9 -27 -183
0
EDGARD HAMON MANUFACTURE

EDGARD HAMON MANUFACTURE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue D'Uzes, 75002 PARIS Unité : million d’euros
1,6
Siren : 844043737 1,3 2
 : 02 54 08 04 05 1,2
 : nd
 : nd 0,8
Edgard Hamon Manufacture est une société basée à Paris. Elle a employé 15 personnes, 0,4
pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 90kE. 0 ,10
Le chiffre d'affaires de Edgard Hamon Manufacture a atteint 1,3 million d'euros courant 0,0
2019 . 03/ 19* 03/ 20

Date de cloture nd nd nd 03/2019* 03/2020
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 104 1 325
Variation de CA nd nd nd nd ns 4
Valeur ajoutée nd nd nd -23 608
Frais de personnel nd nd nd 206 506 3
EBE nd nd nd -230 96
EBE / CA nd nd nd ns 7,2% 2
ENE nd nd nd -237 66
1
Résultat net nd nd nd -228 64
Résultat net / CA nd nd nd ns 4,8% CA
0
Dettes financières nd nd nd 210 891 0 1 2 3 4 5 6

EDIMA
EDIMA Chiffre d’affaires de la société
7 Avenue Jean Giono, 04100 MANOSQUE Unité : million d’euros
0,8 0,72 0,71
Siren : 418998019 0,63 0,62 0,63
 : 04 92 87 56 43 0,6
 : 04 92 72 54 40
 : nd 0,4
Edima a son siège social implanté à Manosque Alpes-de-Haute-Provence. 0,2

Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après trois ans de décroissance. En effet,
il a gagné 2,8% en 2019, en atteignant près de 650 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 195 182 152 137 148
EBE 17 20 30 -6 16
EBE / CA 2,3% 2,8% 4,7% -1,0% 2,5% 2
ENE 7 8 12 7 13
1
0
EMERAUDE CUIR
EMERAUDE CUIR Chiffre d’affaires de la société
Place Chateaubriand, 22130 PLANCOET Unité : million d’euros
0,6 0,52 0,52
Siren : 442200887 0,49 0,48 0,47
0,5
 : 02 96 84 06 99
 : 02 96 84 09 25 0,4
 : nd 0,3
0,2
Emeraude Cuir est une société basée à Plancoet en Côtes-d'Armor.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de Emeraude Cuir a baissé de 8,7%, pour 0,1
atteindre 473 milliers d'euros. 0,0
06/15 06/16 06/18 06/19 06/20

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2018 06/2019 06/2020
B ila n
Valeur ajoutée 429 455 416 455 413
EBE 76 77 38 64 43
EBE / CA 15,4% 14,8% 7,9% 12,4% 9,1% 2
ENE 73 78 42 63 70
1
0

EMMY
EMMY Chiffre d’affaires de la société
288 Rue Carnot, 71000 MACON Unité : million d’euros
0,6 0,54
0,50 0,49
Siren : 519369656 0,45
0,5
 : 03 85 40 92 87 0,41
 : nd 0,4
 : nd 0,3
0,2
Le siège social de Emmy est implanté à Macon dans la Saône-et-Loire.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 10,2% en 2019, en se fixant à près de 0,1
550 milliers d'euros. 0,0
2014 2015 2016 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd -16,5% 8,4% 8,4% 10,2% 4
Valeur ajoutée 152 115 123 145 167
EBE 16 9 28 17 21
EBE / CA 3,2% 2,2% 6,2% 3,5% 3,9% 2
ENE 6 -2 17 5 9
1
Résultat net 5 -2 17 5 8
Résultat net / CA 1,0% -0,5% 3,8% 1,0% 1,5% CA
0
EPIDAURE
EPIDAURE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Condorcet, 26100 ROMANS SUR ISERE Unité : million d’euros
21 19,9
Siren : 507521938 17,8
 : 04 75 72 71 71 17 15,4
 : 04 75 47 55 19
 : nd 12,3
13
10,0
La société Epidaure est basée à Romans Sur Isere dans la Drôme. 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2017, mais il a
ralenti pendant la période 2019 - 2020. En 2020, il a progressé de 11,6%, pour atteindre 5
près de 20 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
7
Variation de CA nd 22,4% 25,2% 15,9% 11,6%
6
Valeur ajoutée 7 481 9 790 11 914 13 780 10
EBE 1 396 2 591 2 359 2 541 12 4

EBE / CA 13,9% 21,1% 15,3% 14,3% 0,1% 3
ENE 1 959 2 502 2 380 2 588 13 2
Résultat net 1 259 1 786 1 788 1 529 51 1
0
Dettes financières 2 250 368 158 31 0 5 10 15 20

ETS BERNARD RDB
ETS BERNARD RDB Chiffre d’affaires de la société
86 Rue Voltaire, 93100 MONTREUIL Unité : million d’euros
0,5
0,43
Siren : 305810111 0,37 0,39
0,4 0,36
 : nd
 : nd 0,3
 : nd
0,18
0,2
La société ETS Bernard Rdb est basée à Montreuil en Seine-Saint-Denis.
En 2020, le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 49%, en atteignant plus de 0,1

2015 2016 2017 2018 2020

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 132 109 91 75 -65
EBE 47 23 31 23 -116
EBE / CA 10,9% 6,2% 7,9% 6,4% -63,7% 2
ENE 37 12 14 7 -122
1
0
ETS CLAVIER PERE ET FILS

ETS CLAVIER PERE ET FILS Chiffre d’affaires de la société
Route De L'Etrat, 42270 ST PRIEST EN JAREZ Unité : million d’euros
1,6
Siren : 305816803 1,2 6
1,3 2
 : 04 77 74 20 05 1,2
 : 04 77 74 36 36 0 ,8 5
 : bache-location-chapiteau-bache-camping-42-haute-loire.baches-clavier.com/ 0,8
ETS Clavier Pere Et Fils a son siège social implanté à St Priest En Jarez dans la Loire. 0,4
Courant 2019, le chiffre d'affaires de ETS Clavier Pere Et Fils n'a progressé que de 4,9%,
pour se fixer à 1,3 million d'euros. 0,0
03/ 16 03/ 19 03/ 20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 849 nd nd 1 256 1 318
Variation de CA nd nd nd nd 4,9% 4
Valeur ajoutée 406 nd nd 711 558
Frais de personnel 275 nd nd 344 329 3
EBE 123 nd nd 353 218
EBE / CA 14,5% nd nd 28,1% 16,5% 2
ENE 46 nd nd 247 113
1
Résultat net 34 nd nd 178 144
Résultat net / CA 4,0% nd nd 14,2% 10,9% CA
0
Dettes financières 83 nd nd 85 46 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 19,5% nd nd 13,6% 6,4%

ETS COPPOLA NICOLAS
ETS COPPOLA NICOLAS Chiffre d’affaires de la société
4 Place Du 4 Septembre, 62400 BETHUNE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 305187965
 : 03 21 01 27 31 1,2
1,15
 : nd
0 ,8 1
 : nd 0,8
ETS Coppola Nicolas est une société dont le siège social est situé à Bethune dans le Pas- 0,4
de-Calais.
Au cours de l'année 2019, les revenus de la société ont enregistré un net 0,0
ralentissement, en présentant une croissance de 4,9%, pour s'établir à plus de 0,8 2015 2019
million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 146 nd nd nd 812
Variation de CA nd nd nd nd nd 4
Valeur ajoutée 279 nd nd nd 213
Frais de personnel 274 nd nd nd 181 3
EBE -4 nd nd nd 27
EBE / CA -0,3% nd nd nd 3,3% 2
ENE -26 nd nd nd 18
1
Résultat net -31 nd nd nd 16
Résultat net / CA -2,7% nd nd nd 2,0% CA
0
Dettes financières 170 nd nd nd 69 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 34,6% nd nd nd 17,0%
ETS DIEU ET COMPAGNIE

ETS DIEU ET COMPAGNIE Chiffre d’affaires de la société
100 Rue Paul Vaillant Couturier, 93130 NOISY LE SEC Unité : million d’euros
1,0 0,87
Siren : 648203859 0,81
 : 01 48 44 87 38 0,8 0,67
0,64 0,66
 : nd 0,6
 : nd
0,4
Le siège social de ETS Dieu Et Compagnie est implanté à Noisy Le Sec en Seine-Saint-
Denis. 0,2
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé, pour se fixer à plus de 0,0
650 milliers d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
EBE -48 4 28 53 27
EBE / CA -7,5% 0,5% 3,2% 8,0% 4,1% 2
ENE -34 3 26 36 30
1
0
Taux d'endettement nd nd 452,6% 140,0% 94,5%

ETS LAFFARGUE
ETS LAFFARGUE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Du 4 Septembre, 64500 ST JEAN DE LUZ Unité : million d’euros
3,0 2,9 2,8
Siren : 542720214 2,6
 : 05 59 26 98 44 2,4
2,5
 : 05 59 26 00 48 2,1
 : www.laffargue-maroquinerie.com 2,0
ETS Laffargue est une société basée à St Jean De Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. 1,5
Le chiffre d'affaires de ETS Laffargue s'est contracté en 2020 après trois ans de
croissance. Par rapport à 2019, il a perdu 2,6%, pour atteindre plus de 2,8 millions 1,0
d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd 14,9% 8,7% 13,0% -2,6% 4
Valeur ajoutée 1 506 1 615 1 892 2 155 2 015
EBE 406 322 366 506 336
EBE / CA 19,6% 13,5% 14,2% 17,3% 11,8% 2
ENE 412 343 346 472 352
1
Résultat net 328 237 269 365 273
0
Taux d'endettement nd 10,8% 5,8% 2,1% nd
EUROSHOES
EUROSHOES Chiffre d’affaires de la société
41 Rue De La Republique, 06600 ANTIBES Unité : million d’euros
0,8
Siren : 529980716 0,62
 : 04 93 34 88 92 0,56
0,6 0,52 0,50
 : nd 0,47
 : nd 0,4
Euroshoes est une société dont le siège social est situé à Antibes dans les Alpes- 0,2
Maritimes.
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 5,4%, en atteignant plus de 0,0
470 milliers d'euros. 2014 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 219 176 159 145 140
EBE 90 56 42 26 62
EBE / CA 14,4% 10,0% 8,1% 5,2% 13,1% 2
ENE 69 43 41 17 50
1
0

FENDI FRANCE
FENDI FRANCE Chiffre d’affaires de la société
45 Avenue George V, 75008 PARIS Unité : million d’euros
100
Siren : 433108404 80,9 81,2
77,8
 : 01 53 57 42 79 80
 : nd 66,5
 : www.fendi.com 60
56,0
Fendi France est une société basée à Paris. Elle a employé plus de 130 personnes, pour 40
un chiffre d'affaires par salarié de près de 420kE.
Le chiffre d'affaires de Fendi France a reculé de 31,1% courant 2020, en atteignant 56 20
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 16 351 16 492 17 874 17 497 16 176
EBE 7 063 5 496 6 915 6 005 4 649 20

EBE / CA 10,6% 7,1% 8,5% 7,4% 8,3% 15
ENE 3 909 2 197 3 143 3 627 68 10
Résultat net 2 648 1 644 941 2 368 -1 720 5
0
FLCI
FLCI Chiffre d’affaires de la société
34 Rue Gambetta, 24000 PERIGUEUX Unité : million d’euros
9
Siren : 438664773 7,4
 : 09 51 24 98 57 7
 : nd
 : nd 5
3 ,4
Flci est une société qui emploie 35 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 2 ,6 2 ,7
3
plus de 210kE. Son siège social est situé à Perigueux en Dordogne.
Le chiffre d'affaires de Flci s'est établi à 7,4 millions d'euros en 2019 . 1
12/ 15 12/ 16 12/ 17 10/ 19*

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 10/2019*
B ila n
Chiffre d'affaires 3 416 2 582 2 652 nd 7 381
Variation de CA nd -24,4% 2,7% nd nd 4
Valeur ajoutée 666 622 752 nd 2 451
Frais de personnel 612 537 547 nd 1 803 3
EBE 42 74 192 nd 572
EBE / CA 1,2% 2,9% 7,2% nd 7,7% 2
ENE 60 73 135 nd 449
1
Résultat net 42 48 52 nd 304
Résultat net / CA 1,2% 1,9% 2,0% nd 4,1% CA
0
Dettes financières 265 307 255 nd 262 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 45,7% 48,9% 37,5% nd 44,2%

FLORENCE
FLORENCE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Des Clouteries, 62500 ST OMER Unité : million d’euros
2,1 1,97
Siren : 577280159 1,79
1,70
 : 03 21 95 90 80 1,7 1,55
1,48
 : 03 21 11 16 85
 : nd 1,3
La société Florence est basée à St Omer dans le Pas-de-Calais. 0,9

Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2016. En 2019, il s'est
abaissé de 4,7%, en atteignant près de 1,5 million d'euros. 0,5
01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Valeur ajoutée 469 421 425 357 351
EBE 29 -24 17 -64 2
EBE / CA 1,5% -1,3% 1,0% -4,1% 0,1% 2
ENE -107 -161 -112 -189 -110
1
Résultat net -123 -189 -145 -306 -118
0
FORMES ET JEUX
FORMES ET JEUX Chiffre d’affaires de la société
33 Rue De La Blague Du Monde, 17530 ARVERT Unité : million d’euros
0,3 0,28
Siren : 324834498 0,23
0,3 0,22
 : 05 46 47 63 66 0,19 0,19
 : nd 0,2
 : nd 0,2
0,1
Formes Et Jeux est une société dont le siège social est situé à Arvert en Charente-
Maritime. 0,1
Courant 2018, le chiffre d'affaires de Formes Et Jeux s'est stabilisé, pour s'établir à 188 0,0
milliers d'euros. 08/14 08/15 08/16 08/17 08/18

Date de cloture 08/2014 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018
B ila n
EBE 7 -27 12 -16 -19
EBE / CA 2,5% -12,1% 5,2% -8,4% -10,1% 2
ENE 6 -28 9 -5 -17
1
Résultat net 7 -26 9 1 -13
0

FPPM INTERNATIONAL
FPPM INTERNATIONAL Chiffre d’affaires de la société
91 Rue Meridienne, 76100 ROUEN Unité : million d’euros
25
Siren : 537749095 2 1,1
 : 09 75 67 09 64 20
15,4
 : nd
15
 : www.paulmarius.fr
9 ,5
10
La société Fppm International a employé 65 personnes courant 2019 (soit un chiffre
5 2 ,8
d'affaires par salarié de plus de 320kE). Son siège social est situé à Rouen en Seine-
Maritime. 0
Les revenus de la société ont progressé de 37,2% courant 2019, pour se fixer à plus de 09/ 15 09/ 17 09/ 18 09/ 19
21 millions d'euros.

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
16
Variation de CA nd nd nd 61,5% 37,2%
Valeur ajoutée 859 nd 3 537 6 514 8 040 12
Frais de personnel 372 nd 1 426 3 168 2 798
EBE 470 nd 1 986 3 178 5 022
8
EBE / CA 16,6% nd 20,9% 20,7% 23,8%
ENE 430 nd 1 871 2 995 4 754 4
Résultat net 291 nd 1 228 2 004 3 079
Résultat net / CA 10,3% nd 12,9% 13,0% 14,6% CA
0
Dettes financières 496 nd 3 931 3 479 6 478 0 5 10 15 20 25
FRANSAC
FRANSAC Chiffre d’affaires de la société
21 Quai Lucien Lefranc, 93300 AUBERVILLIERS Unité : million d’euros
3,0
2,6
Siren : 382983260
 : 01 49 37 17 28 2,5
2,0
 : nd 2,0
 : nd
1,4 1,3
1,5
Fransac est une société basée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. 1,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 39,1% en 2019, en atteignant 1,3 1,0

2014 2015 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 272 240 151 78 133
EBE 50 42 -17 -51 17
EBE / CA 1,9% 2,1% -1,2% -5,3% 1,3% 2
ENE 38 27 -32 -61 17
1
Résultat net 40 27 12 -69 33
Résultat net / CA 1,5% 1,3% 0,9% -7,2% 2,5% CA
0
Taux d'endettement nd ns ns nd nd

FURLA FRANCE
FURLA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
21 20,1
18,6 18,2
Siren : 332947738
 : 03 25 70 76 99 17 15,7
14,9
 : nd
 : nd 13
Le siège social de Furla France est implanté à Paris. 9

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au cours de la période 2018 - 2019. En
2019, il a baissé de 18,1%, pour atteindre près de 15 millions d'euros. 5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
40
Variation de CA nd 18,6% 7,9% -9,6% -18,1%
Valeur ajoutée 4 559 4 751 4 781 3 486 2 206 30
EBE 746 541 625 -477 620
20
EBE / CA 4,7% 2,9% 3,1% -2,6% 4,2%
ENE 858 250 145 -5 729 235 10
Résultat net 1 042 124 -1 622 937 115
0
Dettes financières 1 762 2 911 2 966 1 344 17 295 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15
GANDY
GANDY Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Moliere, 38000 GRENOBLE Unité : million d’euros
6
Siren : 058500547 5,0
 : 04 76 46 29 94 5 4 ,4
 : 04 76 87 59 85 3 ,8
4 3 ,5
 : nd
3
Le siège social de Gandy est implanté à Grenoble en Isère.
2
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en baisse depuis 2018. En 2019, il s'est
contracté de 9,1%, pour se fixer à près de 3,5 millions d'euros. 1
01/ 16 01/ 18 01/ 19 01/ 20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Variation de CA nd nd nd -13,6% -9,1% 4
Valeur ajoutée 1 022 nd 857 700 438
EBE 147 nd -12 -178 -359
EBE / CA 2,9% nd -0,3% -4,6% -10,3% 2
ENE 79 nd -81 -258 -639
1
Résultat net 47 nd -6 -188 -1 619
Résultat net / CA 0,9% nd -0,1% -4,9% -46,3% CA
0
Dettes financières 1 366 nd 1 076 830 531 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 202,7% nd 169,2% 185,3% nd

GAS PARIS
GAS PARIS Chiffre d’affaires de la société
44 Rue Etienne Marcel, 75002 PARIS Unité : million d’euros
0,8 0,70
Siren : 321722415 0,62 0,60
0,58
 : 01 42 33 36 04 0,6 0,54
 : 01 42 33 36 17
 : nd 0,4
Gas Paris est une société dont le siège social est situé à Paris. 0,2
En 2018, le chiffre d'affaires de Gas Paris a présenté une croissance de 16,7%, pour se
fixer à 704 milliers d'euros. 0,0
07/14 07/15 07/16 07/17 07/18

Date de cloture 07/2014 07/2015 07/2016 07/2017 07/2018
B ila n
Variation de CA nd -7,0% 14,7% -3,4% 16,7% 4
EBE 35 -12 -42 -27 33
EBE / CA 6,0% -2,2% -6,7% -4,5% 4,7% 2
ENE 37 -25 -39 -27 1
1
Résultat net 19 -33 -27 -22 1
Résultat net / CA 3,2% -6,1% -4,3% -3,6% 0,1% CA
0
GRIFF'S WORLD
GRIFF'S WORLD Chiffre d’affaires de la société
Route De Mantes, 78240 CHAMBOURCY Unité : million d’euros
1,0 0,89
Siren : 344585393
 : 01 39 65 30 54 0,8 0,70 0,67
 : nd 0,6
0,56
 : nd
0,37
0,4
Griff'S World est une société basée à Chambourcy dans les Yvelines.
Les revenus de la société se sont abaissés de 44,7% en 2020, pour se fixer à 371 milliers 0,2
d'euros. 0,0
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
EBE 26 -111 6 22 -13
EBE / CA 2,9% -15,8% 1,1% 3,3% -3,5% 2
ENE 8 -124 -6 8 -26
1
0

GROLLES
GROLLES Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Georges Cisson, 83300 DRAGUIGNAN Unité : million d’euros
1,7
1,51
Siren : 722850385 1,44
1,5
 : 04 94 68 21 27 1,30 1,32 1,30
 : nd 1,3
 : nd 1,1
0,9
Grolles a son siège social implanté à Draguignan dans le Var.
Le chiffre d'affaires de Grolles a diminué de 1% courant 2018, pour se fixer à plus de 1,3 0,7
01/15 01/16 01/17 01/18 01/19

Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019
B ila n
Valeur ajoutée 414 371 221 266 221
EBE 57 0 -133 -17 -50
EBE / CA 4,0% 0,0% -10,2% -1,3% -3,8% 2
ENE 75 21 -135 -25 243
1
Résultat net 75 24 -139 -2 231
Résultat net / CA 5,2% 1,6% -10,7% -0,2% 17,7% CA
0
GUCCI FRANCE
GUCCI FRANCE Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Leonce Reynaud, 75116 PARIS Unité : million d’euros
500 443,9
Siren : 632032348 384,7
 : 01 53 05 11 11 400
 : 01 53 05 11 32 300
282,7
 : www.gucci.it 212,3
200 167,4
Au cours de l'exercice 2020, la société Gucci France a employé près de 650 personnes,
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 330kE. Son siège social se 100
situe à Paris. 0
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Gucci France a diminué en 2020. En 2016 2017 2018 2019 2020
effet, il s'est abaissé de 52,2% courant 2020, pour atteindre plus de 210 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 58 491 121 415 172 012 148 712 82 969
EBE 34 553 86 249 127 407 97 425 38 136 80

EBE / CA 20,6% 30,5% 33,1% 21,9% 18,0% 60
ENE 10 344 44 029 67 411 26 677 5 309 40
Résultat net 5 099 25 128 39 473 15 635 -6 198 20
0

GUICHARD HPE
GUICHARD HPE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Jean Jacques Rousseau, 39200 ST CLAUDE Unité : million d’euros
1,0 0,91 0,86
0,84 0,82
Siren : 437564925
 : 03 84 45 12 50 0,8 0,68
 : 03 84 45 39 96 0,6
 : www.guichard-hpe.com
0,4
Guichard Hpe est une société basée à St Claude dans le Jura.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 16,5%, pour 0,2
atteindre 685 milliers d'euros. 0,0

04/16 04/17 04/18 04/19 04/20

Date de cloture 04/2016 04/2017 04/2018 04/2019 04/2020
B ila n
Valeur ajoutée 190 240 221 218 88
EBE 21 42 6 30 -90
EBE / CA 2,5% 4,6% 0,7% 3,7% -13,1% 2
ENE 21 26 -8 15 -89
1
Résultat net 19 25 -9 14 -87
0
HALL DU VOYAGE
HALL DU VOYAGE Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue Archimede, 02100 ST QUENTIN Unité : million d’euros
0,8
0,67 0,66
Siren : 312067499 0,63
 : nd 0,6 0,52 0,52
 : nd
 : nd 0,4
La société Hall Du Voyage est basée à St Quentin dans l'Aisne. 0,2

Les revenus de la société se sont stabilisés en 2018 après trois ans de décroissance.
0,0
01/15 01/16 01/17 01/18 01/19

Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019
B ila n
EBE 30 51 12 -37 -53
EBE / CA 4,5% 7,8% 1,9% -7,1% -10,2% 2
ENE 1 19 -8 -68 -66
1
Résultat net -7 13 16 -72 -70
Résultat net / CA -1,0% 2,0% 2,5% -13,9% -13,5% CA
0

HERMES SELLIER
HERMES SELLIER Chiffre d’affaires de la société
24 Rue Du Faubourg Saint Honore, 75008 PARIS Unité : million d’euros
4 000
3 340 3 208
Siren : 696520410
2 912
 : 01 40 17 46 00 3 000 2 604
2 368
 : 01 40 17 47 09
 : www.hermes.com/us/en 2 000
Hermes Sellier est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie près de 1 000
3 700 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 900kE.
Les revenus de la société se sont contractés en 2020 après trois ans de croissance, et ils 0
ont baissé de 4% au cours de l'année 2020, pour atteindre plus de 3 200 millions 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 2 367 984 2 604 004 2 911 781 3 340 277 3 207 819
1600
Valeur ajoutée 1 107 280 1 172 292 1 347 460 1 561 191 1 460 547 1200
EBE 836 290 878 523 1 025 385 1 206 521 1 097 418
800
EBE / CA 35,3% 33,7% 35,2% 36,1% 34,2%
ENE 644 637 693 108 805 746 933 914 779 345 400
Résultat net 390 758 388 361 463 565 792 081 481 234
0
IDAN
IDAN Chiffre d’affaires de la société
18 Rue De L'Egalite, 93170 BAGNOLET Unité : million d’euros
2,5
Siren : 329313548 2,1 2,1
2,0
 : 01 48 57 26 26 2,1
 : nd 1,7
1,6
 : nd 1,4
1,3
Idan est une société dont le siège social est situé à Bagnolet en Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 12,8% au cours de 0,9
l'année 2018, pour atteindre 1,4 million d'euros. 0,5

2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Valeur ajoutée 431 268 356 251 244
EBE 152 49 51 48 44
EBE / CA 7,1% 2,5% 2,5% 3,0% 3,1% 2
ENE 137 60 48 60 51
1
Résultat net 103 47 38 32 157
0

IDMC-MANUFACTURE
IDMC-MANUFACTURE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Nicolas Appert, 87280 LIMOGES Unité : million d’euros
5 4 ,5
Siren : 533697900
 : 05 44 19 16 60 4 3 ,5
 : nd
 : www.idmc-manufacture.fr 3 2 ,6
Les effectifs salariés de Idmc-Manufacture s'élèvent à plus de 60 personnes, et le chiffre 2

d'affaires moyen par salarié à plus de 70kE. Le siège social de la société est situé à
Limoges dans la Haute-Vienne. 1
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 28,4% courant 2019, pour se 2017 2018 2019
fixer à près de 4,5 millions d'euros.

Date de cloture nd nd 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 2 610 3 473 4 460
Variation de CA nd nd nd 33,1% 28,4% 4
Valeur ajoutée nd nd 1 876 2 659 3 556
Frais de personnel nd nd 1 728 1 943 2 098 3
EBE nd nd 111 676 1 389
EBE / CA nd nd 4,3% 19,5% 31,1% 2
ENE nd nd 18 558 1 250
1
Résultat net nd nd -5 494 1 174
Résultat net / CA nd nd -0,2% 14,2% 26,3% CA
0
Dettes financières nd nd 2 044 2 044 524 0 1 2 3 4 5 6
J MARTIN TREPOINTES
J MARTIN TREPOINTES Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Saint Agnan, 24400 MUSSIDAN Unité : million d’euros
0,4 0,35 0,36
Siren : 378289615
 : 05 53 81 00 43 0,27 0,28
0,3
 : 05 53 81 10 32
0,19
 : www.tampicobags.com 0,2
J Martin Trepointes est une société dont le siège social est situé à Mussidan en 0,1
Dordogne.
Le chiffre d'affaires de J Martin Trepointes a diminué de 30,8% en 2019, pour s'établir à 0,0
191 milliers d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd 32,6% 1,7% -23,3% -30,8% 4
EBE -50 1 10 -28 -72
EBE / CA -18,7% 0,3% 2,8% -10,1% -37,7% 2
ENE -50 8 1 -33 -71
1
Résultat net 93 31 31 -2 -51
0

JADE INES DE SAINT MARTIN
JADE INES DE SAINT MARTIN Chiffre d’affaires de la société
12 Rue De Turbigo, 75001 PARIS Unité : million d’euros
1,3 1,20 1,17
Siren : 352814891
1,09 1,09
 : 01 45 08 14 51 1,1 1,02
 : nd
 : nd 0,9
La société Jade Ines De Saint Martin a employé 9 personnes courant 2018 (soit un 0,7
chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 6,6% courant 2018, en atteignant près 0,5
de 1,1 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Valeur ajoutée 240 255 259 255 276
EBE 4 38 28 -3 20
EBE / CA 0,4% 3,7% 2,3% -0,3% 1,8% 2
ENE -8 32 28 8 25
1
0
KAIMEN
KAIMEN Chiffre d’affaires de la société
22 Rue De La Republique, 45000 ORLEANS Unité : million d’euros
0,6 0,56
0,50 0,51 0,50
Siren : 392302535 0,45
0,5
 : 02 38 52 95 82
 : nd 0,4
 : nd 0,3
0,2
La société Kaimen est basée à Orleans dans le Loiret.
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 9,1%, pour atteindre 451 0,1
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Valeur ajoutée 173 141 151 157 127
EBE 5 15 -1 12 -3
EBE / CA 0,9% 3,0% -0,2% 2,4% -0,7% 2
ENE 0 9 -8 5 -10
1
Résultat net -1 14 1 8 -4
0

L'ART DU CUIR
L'ART DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
13 Allee Des Marronniers, 14280 AUTHIE Unité : million d’euros
0,8
Siren : 323837831 0,65 0,65 0,65
 : 02 31 07 86 23 0,56 0,53
0,6
 : nd
 : nd 0,4
L'Art Du Cuir est une société basée à Authie dans le Calvados. 0,2
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. En 2018, il a
enregistré une croissance de 22,8%, en se fixant à 646 milliers d'euros. 0,0
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Valeur ajoutée 213 188 162 165 72
EBE 41 20 20 51 -52
EBE / CA 6,3% 3,1% 3,6% 9,7% -8,0% 2
ENE 18 6 36 33 -51
1
Résultat net 12 -4 41 33 -70
0
L'ART DU CUIR
L'ART DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
Centre Commercial Ulis 2, 91940 LES ULIS Unité : million d’euros
1,0
Siren : 439375940 0,80 0,77 0,77
0,8 0,73
 : 01 69 07 41 55
 : nd 0,6
0,54
 : nd
0,4
La société L'Art Du Cuir est basée à Les Ulis dans l'Essonne.
Courant 2020, les revenus de la société ont diminué de 30,6%, en atteignant près de 0,2

2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
EBE -1 25 19 27 29
EBE / CA -0,1% 3,4% 2,5% 3,5% 5,4% 2
ENE 69 23 12 25 35
1
0

L'ATELIER
L'ATELIER Chiffre d’affaires de la société
Zi 4, 79300 BRESSUIRE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 353723661
1,2 2
 : 05 49 65 05 75 1,2
1,15
1,0 4
 : 05 49 65 31 80
 : www.atelier-bower.fr 0,8 0 ,6 4
L'Atelier a son siège social implanté à Bressuire dans les Deux-Sèvres. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 38,4% courant 2020, en se fixant à
0,6 million d'euros. 0,0
2016 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 152 nd 1 225 1 040 641
Variation de CA nd nd nd -15,1% -38,4% 4
EBE 31 nd -15 -43 -102
EBE / CA 2,7% nd -1,2% -4,1% -15,9% 2
ENE 22 nd -18 -37 -96
1
Résultat net 45 nd 1 -26 -81
Résultat net / CA 3,9% nd 0,1% -2,5% -12,6% CA
0
L'ATELIER 72
L'ATELIER 72 Chiffre d’affaires de la société
42 Rue De Connerre, 72160 THORIGNE SUR DUE Unité : million d’euros
20 17,9 18,6
Siren : 753192483
 : 02 43 82 93 70 14,1
15
 : nd 11,1
 : nd 10
8,9
Le siège social de L'Atelier 72 est implanté à Thorigne Sur Due dans la Sarthe. La société 5
emploie plus de 140 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de
130kE). 0
Le chiffre d'affaires de L'Atelier 72 s'est montré en croissance depuis 2017. Au cours de 2016 2017 2018 2019 2020
l'année 2020, il n'a toutefois augmenté que de 3,7%, en atteignant 18,6 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 3 585 4 571 5 528 5 977 6 748
EBE 1 346 1 574 1 771 1 361 2 274
EBE / CA 15,1% 14,2% 12,6% 7,6% 12,2% 4
ENE 1 266 1 443 1 505 1 191 2 137
2
Résultat net 872 977 1 044 732 1 260
0

L'IDEAL
L'IDEAL Chiffre d’affaires de la société
Centre Commer Reg Creteil, 94000 CRETEIL Unité : million d’euros
2,0
Siren : 391744422 1,62
 : 01 43 77 55 88 1,47 1,53
1,6
 : 01 43 99 55 88 1,20 1,17
 : nd 1,2
Le siège social de L'Ideal est implanté à Creteil dans le Val-de-Marne. 0,8

En 2019, le chiffre d'affaires de L'Ideal a baissé de 2,7%, pour atteindre 1,2 million
d'euros. 0,4
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 242 184 196 118 141
EBE 42 -4 29 -61 -26
EBE / CA 2,6% -0,3% 1,9% -5,1% -2,2% 2
ENE 31 -20 2 -84 -39
1
Résultat net 27 9 11 -78 -30
0
L'IDEAL 8
L'IDEAL 8 Chiffre d’affaires de la société
Avenue Du General De Gaulle, 94000 CRETEIL Unité : million d’euros
1,0 0,94
0,85
Siren : 523155992
0,8 0,72 0,70 0,72
 : 01 43 77 88 88
 : nd 0,6
 : nd
0,4
L'Ideal 8 est une société dont le siège social est situé à Creteil dans le Val-de-Marne.
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de L'Ideal 8 a diminué en 2019. Au cours 0,2
de cette année, il s'est réduit de 9,8% courant 2019, pour se fixer à près de 850 milliers 0,0
d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
EBE 15 20 21 70 32
EBE / CA 2,1% 2,8% 2,9% 7,5% 3,8% 2
ENE 0 6 9 58 18
1
0

L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS Chiffre d’affaires de la société
159 Avenue Gallieni, 93170 BAGNOLET Unité : million d’euros
0,8
0,67
Siren : 428771539 0,62
 : 01 41 69 83 43 0,6
 : nd 0,45
 : nd 0,37 0,35
0,4
L'Industrielle D'Equipements est une société dont le siège social est situé à Bagnolet en 0,2
Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2017. En 2020, il a 0,0
perdu 5,6%, pour atteindre plus de 350 milliers d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 232 375 184 134 114
EBE 19 194 -4 -27 -18
EBE / CA 2,8% 31,0% -0,9% -7,2% -5,1% 2
ENE 16 192 -8 -33 -25
1
Résultat net 13 130 139 -25 -19
0
LA BOITE A MUSIQUE
LA BOITE A MUSIQUE Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Vignerie, 14160 DIVES SUR MER Unité : million d’euros
8 7,2
Siren : 315030320 6,6
7 6,4
 : 02 31 24 64 64 6,1
 : nd 6 5,2
 : www.bamcases.com 5
4
Au cours de l'exercice 2020, la société La Boite A Musique a employé 44 personnes, et
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 120kE. Son siège social se situe à 3
Dives Sur Mer dans le Calvados. 2
Le chiffre d'affaires de La Boite A Musique s'est abaissé de 27,8% au cours de l'année 2016 2017 2018 2019 2020
2020, en se fixant à près de 5,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 2 006 1 587 1 625 2 279 1 298
EBE 438 105 114 497 -286
EBE / CA 6,6% 1,6% 1,9% 6,9% -5,5% 2
ENE 348 19 131 309 -520
1
Résultat net 239 363 64 202 -536
0

LA COMPAGNIE DU CUIR
LA COMPAGNIE DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Le Champ Du Bois, 49170 ST GERMAIN DES PRES Unité : million d’euros
0,8
Siren : 391765468 0,61 0,62
 : 02 41 22 11 85 0,6 0,53
0,49
 : nd
0,38
 : nd 0,4
Courant 2020, la société La Compagnie Du Cuir a employé 17 personnes, et elle a réalisé 0,2
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 22kE. Son siège social est situé à St Germain
Des Pres en Maine-et-Loire. 0,0
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2020. Au cours 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20
de cette année, il s'est réduit de 39,5%, en atteignant 376 milliers d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 08/2016 08/2017 08/2018 08/2019 08/2020
B ila n
Valeur ajoutée 284 326 369 358 186
EBE 22 27 38 8 -127
EBE / CA 4,5% 5,1% 6,3% 1,3% -33,8% 2
ENE 25 34 37 0 -68
1
0
LA MADRILENE DIFFUSION
LA MADRILENE DIFFUSION Chiffre d’affaires de la société
17 Avenue Gambetta, 33120 ARCACHON Unité : million d’euros
1,6 1,43
Siren : 331719120
1,17
 : 05 56 83 42 61 1,2
 : nd
0,76 0,78
 : nd 0,8
0,43
Le siège social de La Madrilene Diffusion est implanté à Arcachon en Gironde. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société s'est réduit de 44,2% en 2018, pour atteindre 0,4
01/15 01/16 01/17 01/18 01/19

Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019
B ila n
Valeur ajoutée 408 210 174 154 128
EBE 35 -84 -43 -50 -19
EBE / CA 2,4% -7,2% -5,6% -6,4% -4,4% 2
ENE 7 -104 -52 -74 -30
1
Résultat net -9 -124 4 -137 -27
Résultat net / CA -0,6% -10,6% 0,5% -17,6% -6,2% CA
0
Taux d'endettement 117,5% 139,7% 112,4% ns nd

LA MALLE FLORENTINE
LA MALLE FLORENTINE Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Bas Noyer, 95610 ERAGNY Unité : million d’euros
1,5
Siren : 350039319 1,31
 : 01 34 64 92 46 1,3 1,19 1,19
1,12 1,15
 : 01 34 64 51 44 1,1
 : nd
0,9
La société La Malle Florentine est basée à Eragny dans le Val-d'Oise.
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 2,7% au cours de l'année 2019, pour s'établir à 0,7
1,1 million d'euros. 0,5

01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Valeur ajoutée 248 146 311 283 270
EBE 18 12 72 67 57
EBE / CA 1,4% 1,0% 6,0% 6,0% 5,0% 2
ENE 9 4 60 70 43
1
0
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST Chiffre d’affaires de la société
5 Route De Saint Martin Le Pin, 24300 NONTRON Unité : million d’euros
50 43,4
Siren : 403230436 37,9
40 36,0
 : 05 53 56 18 70
 : 05 53 56 18 95 30
 : nd
20 13,5 14,5
La Maroquinerie Du Sud-Ouest est une société basée à Nontron en Dordogne.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance. 10
En effet, il s'est réduit de 17,1% au cours de cette année, pour s'établir à près de 36 0
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
30
Valeur ajoutée 12 302 13 002 34 174 39 756 32 252 25
EBE 172 -538 2 225 3 920 -5 185
15
EBE / CA 1,3% -3,7% 5,9% 9,0% -14,4%
10
ENE -725 -1 558 -477 1 261 -7 429
Résultat net -1 689 -2 907 -7 345 -2 153 -10 811 5
0

LA PETITE MAISON DU CUIR
LA PETITE MAISON DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Barre, 71000 MACON Unité : million d’euros
0,8 0 ,72
Siren : 821623717
 : 03 85 38 64 32 0,6
 : nd
 : nd 0,4
0 ,3 6
La société La Petite Maison Du Cuir est basée à Macon dans la Saône-et-Loire. 0,2
En 2018, les revenus de la société ont gagné 98,3%, en se fixant à 718 milliers d'euros.
0,0
06/ 18 06/ 19

Date de cloture nd nd nd 06/2018 06/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 362 718
Valeur ajoutée nd nd nd 104 171
Frais de personnel nd nd nd 74 113 3
EBE nd nd nd 28 49
EBE / CA nd nd nd 7,7% 6,8% 2
ENE nd nd nd 13 16
1
Résultat net nd nd nd 10 9
Résultat net / CA nd nd nd 2,8% 1,3% CA
0
LAFARGE FILS
LAFARGE FILS Chiffre d’affaires de la société
1 Place Gambetta, 80000 AMIENS Unité : million d’euros
6
Siren : 561721143 4,7 4,9
 : 03 22 91 42 00 5
4,3
 : nd 3,9 3,9
4
 : nd
3
La société Lafarge Fils emploie 28 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de
près de 140kE), et son siège social est situé à Amiens dans la Somme. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 0,3% en 2019, en atteignant 3,9 1

millions d'euros. 2014 2015 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 1 307 1 343 1 193 876 947
EBE 130 117 30 -259 0
EBE / CA 2,8% 2,4% 0,7% -6,7% 0,0% 2
ENE 73 41 -13 -754 -19
1
Résultat net 109 73 35 -722 -656
0

LALA
LALA Chiffre d’affaires de la société
Zone Du Cantipou, 76700 GONFREVILLE L ORCHER Unité : million d’euros
1,0 0,92
0,84
Siren : 483360079 0,78
 : nd 0,8 0,67
0,60
 : nd 0,6
 : nd
0,4
Le siège social de Lala est implanté à Gonfreville L Orcher en Seine-Maritime.
Le chiffre d'affaires de Lala est reparti à la hausse en 2019. En effet, il a gagné 11,2% au 0,2
cours de l'année 2019, pour se fixer à plus de 650 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 200 157 146 129 157
EBE 17 -19 -33 -6 22
EBE / CA 1,8% -2,3% -4,2% -1,0% 3,3% 2
ENE -15 -45 -40 -6 22
1
Résultat net -18 -47 -296 -1 21
Résultat net / CA -2,0% -5,6% -38,0% -0,2% 3,1% CA
0
LANCEL SOGEDI
LANCEL SOGEDI Chiffre d’affaires de la société
48 Rue Ampere, 75017 PARIS Unité : million d’euros
60
53,9
Siren : 612036376
49,2 49,1 49,4
 : 01 53 91 41 41 50
43,8
 : 01 53 91 40 40
 : www.lancel.com 40
Durant l'exercice 2019, la société Lancel Sogedi a employé près de 330 personnes (soit 30
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE). Son siège social se situe à Paris.
Le chiffre d'affaires de la société est resté pratiquement stable en 2019, en se fixant à 20
49,4 millions d'euros. 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
70
Variation de CA nd -18,7% 12,4% -0,3% 0,7%
60
Valeur ajoutée -1 742 -7 309 -1 736 6 739 6 138
EBE -26 613 -33 124 -26 801 -14 638 -11 349 40
EBE / CA -49,4% -75,6% -54,4% -29,8% -23,0% 30
ENE -30 370 -37 492 -46 231 -20 867 -12 268 20
Résultat net -30 365 -37 200 -42 660 -21 268 -11 157 10
0
Taux d'endettement 116,0% nd 124,5% 289,0% ns

LAURENT
LAURENT Chiffre d’affaires de la société
79 Rue De La Republique, 93200 ST DENIS Unité : million d’euros
2,1 2,0 1,9 1,9
Siren : 332189117 1,8 1,8
 : 01 48 20 06 66 1,7
 : 01 48 20 18 31
 : nd 1,3
Au cours de l'exercice 2018, la société Laurent a employé 11 personnes, et elle a réalisé 0,9
un chiffre d'affaires par salarié de près de 170kE. Son siège social se situe à St Denis en
Seine-Saint-Denis. 0,5
En 2018, les revenus de la société se sont abaissés de 3,8%, pour se fixer à plus de 1,8 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
Valeur ajoutée 565 493 441 435 448
EBE 197 175 87 72 28
EBE / CA 9,7% 9,1% 4,7% 3,7% 1,5% 2
ENE 176 158 83 71 33
1
Résultat net 117 108 57 50 21
0
LCP DIJON
LCP DIJON Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Stephen Liegeard, 21000 DIJON Unité : million d’euros
1,2
1,02
Siren : 751455312
1,0
 : nd 0,78 0,81
0,73
 : nd 0,8
 : nd 0,6 0,48
0,4
Lcp Dijon est une société dont le siège social est situé à Dijon dans la Côte-d'Or.
Le chiffre d'affaires de Lcp Dijon a augmenté de 40,4% en 2018, pour s'établir à 1 0,2
02/13 02/14 02/15 02/17 02/19

Date de cloture 02/2013 02/2014 02/2015 02/2017 02/2019
B ila n
Valeur ajoutée 73 133 136 128 184
EBE 28 58 57 65 68
EBE / CA 5,8% 7,5% 7,0% 9,0% 6,7% 2
ENE 7 20 16 25 27
1
0
Taux d'endettement ns ns ns 454,9% 156,7%

LE TANNEUR ET CIE
LE TANNEUR ET CIE Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Tronchet, 75008 PARIS Unité : million d’euros
30
Siren : 414433797 25,7 25,3
23,9
 : 01 44 72 40 00 25 22,4
 : 01 44 72 40 49 20 16,8
 : www.letanneur.com
15
Le Tanneur Et Cie est une société basée à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2017, avec un rythme 10
de décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2020. Il s'est réduit de 25,1% en 5
2020, en atteignant 16,8 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
30
Variation de CA nd -1,4% -5,8% -6,0% -25,1%
Valeur ajoutée 7 489 6 653 4 035 3 780 1 961 25
EBE -714 -1 368 -3 803 -3 855 -5 619
15
EBE / CA -2,8% -5,4% -15,9% -17,2% -33,5%
10
ENE -1 152 -1 777 -4 713 -4 316 -5 502
Résultat net -389 -1 450 -4 880 -2 621 -3 629 5
0
LE TILBURY
LE TILBURY Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Du Consulat, 87000 LIMOGES Unité : million d’euros
3,5 3,2
Siren : 312068174
 : 05 55 33 11 07 3,0
2,6
 : 05 55 32 73 73 2,5 2,3 2,2
 : www.letilbury.fr 2,1
2,0
Le siège social de Le Tilbury est implanté à Limoges dans la Haute-Vienne.
Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance en 2019. En effet, il a 1,5
augmenté de 2,2% par rapport à 2018, en atteignant près de 2,2 millions d'euros. 1,0
01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Valeur ajoutée 893 766 700 642 651
EBE 308 304 224 191 218
EBE / CA 9,5% 11,7% 9,8% 9,0% 10,0% 2
ENE 79 136 50 17 43
1
Résultat net -44 145 87 27 51
0

LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Le Champ Du Bois, 49170 ST GERMAIN DES PRES Unité : million d’euros
3,5 3,1
Siren : 411329196
3,0 2,7
 : 02 41 22 11 80
2,2 2,3
 : 02 41 22 11 88 2,5
 : nd 2,0 1,6
1,5
La société Les Ateliers De Saint Germain est basée à St Germain Des Pres en Maine-et-
Loire. 1,0
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2020. Par 0,5
rapport à l'année précédente, il s'est abaissé de 23,4%, en se fixant à 2,3 millions 08/16 08/17 08/18 08/19 08/20

Date de cloture 08/2016 08/2017 08/2018 08/2019 08/2020
B ila n
Valeur ajoutée 744 1 088 1 319 1 551 1 030
EBE 473 771 990 1 061 545
EBE / CA 29,6% 35,7% 36,2% 34,7% 23,2% 2
ENE 433 742 945 1 057 557
1
Résultat net 338 529 663 756 472
0
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE Chiffre d’affaires de la société
12 Rue Duphot, 75001 PARIS Unité : million d’euros
165
146,3 148,2 147,1
Siren : 478407273 140,6
145 136,5
 : 03 44 29 65 00
 : 01 58 37 35 35 125
 : www.chanel.com
105
La société Les Ateliers De Verneuil-En-Halatte emploie près de 440 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 340kE), et son siège social est situé à Paris. 85
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2019. Au 65

cours de cette année, il a présenté une décroissance de 0,7% au cours de l'année 2019, 2015 2016 2017 2018 2019
pour s'établir à près de 150 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
60
Variation de CA nd -2,9% 7,2% 1,3% -0,7%
Valeur ajoutée 35 982 35 921 39 086 43 960 38 069 50
EBE 8 213 8 020 7 336 12 412 7 016
30
EBE / CA 5,8% 5,9% 5,0% 8,4% 4,8%
20
ENE 7 066 6 309 6 516 6 389 6 136
Résultat net 3 224 3 017 4 165 4 180 4 768 10
0

LES CUIRS DE LA GEE
LES CUIRS DE LA GEE Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale, 72210 MAIGNE Unité : million d’euros
1,7 1,55 1,51 1,50
Siren : 444475065 1,39 1,40
1,5
 : 02 43 88 11 00
 : 04 43 88 04 41 1,3
 : nd 1,1
0,9
Les Cuirs De La Gee est une société basée à Maigne dans la Sarthe.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a perdu 0,7% au cours de l'année 2020, pour s'établir 0,7
à plus de 1,5 million d'euros. 0,5
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 692 796 830 797 940
EBE -39 105 56 -9 154
EBE / CA -2,8% 7,5% 3,6% -0,6% 10,2% 2
ENE -90 50 -2 -64 106
1
Résultat net -92 50 16 -65 89
Résultat net / CA -6,6% 3,6% 1,0% -4,3% 5,9% CA
0
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ

LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ Chiffre d’affaires de la société
18 Rue De La Cote, 25230 SELONCOURT Unité : million d’euros
50 46,0 46,4
Siren : 407836329
 : 03 81 37 02 58 40 34,9
 : nd
 : nd 28,4
30
22,5
Les Manufactures De Franche Comté a son siège social implanté à Seloncourt dans le 20
Doubs. La société a employé plus de 700 personnes au cours de l'exercice 2020, pour un
chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 65kE. 10
Après une hausse de trois ans, les revenus de la société se sont stabilisés en 2020. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 20 251 25 817 31 180 42 048 42 534
EBE 112 1 684 2 682 8 480 4 630 20

EBE / CA 0,5% 5,9% 7,7% 18,4% 10,0% 15
ENE -1 596 -146 571 5 598 2 125 10
Résultat net -3 566 -3 230 -2 508 1 709 -1 087 5
Résultat net / CA -15,9% -11,4% -7,2% 3,7% -2,3% CA
0

LES MAROQUINERIES DES ALPES
LES MAROQUINERIES DES ALPES Chiffre d’affaires de la société
Rue Victor Hugo, 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE Unité : million d’euros
60
Siren : 480011451 47,7
50
 : nd
 : nd 40
 : nd 30
18,9
20 14,6
Les Maroquineries Des Alpes est une société dont le siège social est situé à Les Abrets 8,7 10,8
En Dauphine en Isère. Elle emploie près de 900 personnes, pour un chiffre d'affaires par 10
salarié de près de 55kE. 0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2017, et il s'est 2016 2017 2018 2019 2020
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a progressé de 152,2% courant 2020, Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
pour atteindre 47,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
35
30
Valeur ajoutée 6 861 8 835 12 143 16 207 42 579
EBE -537 -338 903 2 096 -3 948 20

EBE / CA -6,2% -3,1% 6,2% 11,1% -8,3% 15
ENE -1 778 -1 562 -410 479 -6 158 10
Résultat net -2 631 -2 674 -1 445 -12 026 -10 073 5
0
Taux d'endettement 196,2% ns ns nd nd
LES ÉTUIS MIRAULT

LES ÉTUIS MIRAULT Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Marcel Dassault, 93360 NEUILLY PLAISANCE Unité : million d’euros
16 14,7
14,0
Siren : 300571080
14 12,5
 : 01 43 00 11 88
 : 01 43 00 22 54 12 10,5
 : www.lesetuismirault.fr 10 8,9
8
La société Les Étuis Mirault emploie près de 220 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 70kE), et son siège social est situé à Neuilly Plaisance en Seine-Saint- 6
Denis. 4
Le chiffre d'affaires de Les Étuis Mirault n'a cessé d'augmenter depuis 2017, mais il a 2016 2017 2018 2019 2020
présenté un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2019 - 2020. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
En 2020, il a présenté une progression nettement plus modérée, qui s'est élevée à
4,8%, pour s'établir à 14,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 4 293 5 826 7 758 9 023 9 381
EBE 1 076 1 132 1 684 2 245 1 691 4

EBE / CA 12,0% 10,7% 13,5% 16,0% 11,5% 3
ENE 1 056 1 070 1 625 2 145 1 579 2
Résultat net 670 717 1 050 1 286 1 026 1
0
Dettes financières 328 313 328 485 488 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15

LFB
LFB Chiffre d’affaires de la société
33 Rue De L'Assomption, 75016 PARIS Unité : million d’euros
0,6 0,54 0,54
Siren : 318353778 0,48 0,47
0,5 0,45
 : 01 45 24 56 50
 : nd 0,4
 : nd 0,3
0,2
Lfb est une société basée à Paris.
Le chiffre d'affaires de Lfb a augmenté de 4,4% courant 2019, en se fixant à plus de 470 0,1
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 199 216 216 159 177
EBE 28 41 63 10 19
EBE / CA 5,8% 7,5% 11,6% 2,2% 4,0% 2
ENE 22 35 57 8 17
1
0
LIM FRANCE
LIM FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Fontaine De Fanny, 24300 NONTRON Unité : million d’euros
41
37,6 36,6 37,3
Siren : 420738577 35,0
 : 05 53 60 72 70 36
32,5
 : 05 53 60 72 79 31
 : www.cwdsellier.com
26
Le siège social de Lim France est implanté à Nontron en Dordogne.
Les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 13% au cours de l'année 21
2020, en atteignant plus de 32 millions d'euros. 16

09/16 09/17 09/18 09/19 09/20

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020
B ila n
35
Variation de CA nd 7,4% -2,7% 2,0% -13,0%
30
Valeur ajoutée 11 806 13 135 11 265 12 110 10 277
EBE 5 413 6 478 4 693 5 045 3 661 20

EBE / CA 15,5% 17,2% 12,8% 13,5% 11,3% 15
ENE 5 405 6 453 4 620 4 800 3 153 10
Résultat net 3 342 3 768 3 025 2 893 1 659 5
0

LOUIS VUITTON MALLETIER
LOUIS VUITTON MALLETIER Chiffre d’affaires de la société
8 000
Siren : 318571064 6 055
 : 01 55 80 32 00 6 000 5 032
 : 01 55 80 33 99 4 175
3 631 3 765
 : www.louisvuitton.com 4 000
Louis Vuitton Malletier est une société basée à Paris. 2 000

Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. En 2019, il s'est
accru de 20,3%, en se fixant à 6 054,6 millions d'euros. 0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 630 754 3 765 218 4 174 769 5 031 916 6 054 600
6000
Valeur ajoutée 1 280 215 1 334 125 1 586 465 2 016 025 2 569 000 5000
EBE 1 236 196 1 289 059 1 536 739 1 957 243 2 502 800
3000
EBE / CA 34,0% 34,2% 36,8% 38,9% 41,3%
2000
ENE 1 280 766 1 411 275 1 623 349 2 142 029 2 637 800
Résultat net 1 639 508 2 077 009 1 962 642 2 725 213 3 245 300 1000
0
LUCAY MAROQUINERIE
LUCAY MAROQUINERIE Chiffre d’affaires de la société
53 Rue Nationale, 36360 LUCAY LE MALE Unité : million d’euros
6
Siren : 494982549 5,1
 : 02 54 40 45 52 5 4,5
 : 02 54 40 50 32 3,7 3,9
4 3,4
 : www.maroquinerie-rioland.fr
3
Courant 2018, la société Lucay Maroquinerie a employé près de 120 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 45kE). Son siège 2
social est situé à Lucay Le Male dans l'Indre. 1

Le chiffre d'affaires de la société est en hausse depuis 2016, et il a progressé de 13,9% 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
en 2018, en se fixant à plus de 5,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Valeur ajoutée 3 090 2 655 3 109 3 710 4 149
EBE 923 175 554 802 1 031
EBE / CA 24,7% 5,2% 14,1% 17,7% 20,0% 2
ENE 935 232 476 810 1 002
1
Résultat net 584 206 349 537 700
0

MAISON TROGLER
MAISON TROGLER Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Des Tuileries, 67460 SOUFFELWEYERSHEIM Unité : million d’euros
0,4
0,34 0,34
Siren : 318276136 0,30
0,28 0,29
 : 03 88 32 34 37 0,3
 : nd
 : nd 0,2
Le siège social de Maison Trogler est implanté à Souffelweyersheim dans le Bas-Rhin. 0,1
En 2019, le chiffre d'affaires de Maison Trogler a présenté une croissance de 3,6%, pour
s'établir à 289 milliers d'euros. 0,0
2012 2013 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
EBE 11 9 30 30 32
EBE / CA 3,2% 2,7% 10,0% 10,8% 11,1% 2
ENE 10 8 30 24 26
1
0
MALLES TRUNKS AND TRAVEL

MALLES TRUNKS AND TRAVEL Chiffre d’affaires de la société
9 Route De Saint Lambert, 78470 MILON LA CHAPELLE Unité : million d’euros
0,4 0,36 0,37
Siren : 752431643
 : nd 0,3
0,24
 : nd
 : nd 0,2 0,16
0,14
Malles Trunks And Travel a son siège social implanté à Milon La Chapelle dans les 0,1
Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 10,8% courant 2019, pour s'établir à 0,0
140 milliers d'euros. 2014 2015 2016 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
EBE 19 20 46 4 6
EBE / CA 7,9% 5,5% 12,3% 2,5% 4,3% 2
ENE 19 20 46 4 6
1
0
Taux d'endettement ns 471,2% 170,0% 166,0% 159,3%

MANUFACTURE DE SENLIS
MANUFACTURE DE SENLIS Chiffre d’affaires de la société
62 Rue Du Faubourg Saint Martin, 60300 SENLIS Unité : million d’euros
10
8,4
Siren : 804809861 7,8
 : 03 44 24 98 38 8
6,3
 : nd 6 4,9
 : nd
4
Manufacture De Senlis est une société basée à Senlis dans l'Oise.
En 2020, le chiffre d'affaires de Manufacture De Senlis a progressé de 6,9%, en 2 1,0
atteignant 8,4 millions d'euros. 0
2015 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 675 4 391 5 747 6 932 7 312
EBE 130 738 922 1 178 549 4

EBE / CA 13,1% 14,9% 14,5% 15,0% 6,6% 3
ENE 123 803 1 117 1 218 869 2
Résultat net 95 596 628 665 502 1
0
MANUFACTURE DU LAC
MANUFACTURE DU LAC Chiffre d’affaires de la société
3 Route De Pusey, 70000 VAIVRE ET MONTOILLE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 844574475
1,2 1
 : nd 1,2
 : nd
 : nd 0,8
0 ,52
Manufacture Du Lac est une société qui emploie près de 75 personnes, pour un chiffre 0,4
d'affaires par salarié de plus de 16kE. Son siège social est situé à Vaivre Et Montoille
dans la Haute-Saône. 0,0
Le chiffre d'affaires de Manufacture Du Lac a présenté une croissance de 132,7% en 2019 2020
2020, en se fixant à plus de 1,2 million d'euros.

Date de cloture nd nd nd 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée nd nd nd 399 913
Frais de personnel nd nd nd 515 1 083 3
EBE nd nd nd -121 -200
EBE / CA nd nd nd -23,3% -16,5% 2
ENE nd nd nd -150 -244
1
Résultat net nd nd nd -150 -245
Résultat net / CA nd nd nd -28,8% -20,2% CA
0

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE Chiffre d’affaires de la société
470 Rue Des Andrillots, 26600 GRANGES LES BEAUMONT Unité : million d’euros
60
Siren : 395233604 48,6
50 46,4
 : 04 75 71 19 20
40,4 40,7
 : 04 75 71 19 21 40
37,6
 : nd
30
Durant l'exercice 2020, la société Manufacture Maroquinerie Du Dauphine a employé
plus de 350 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 110kE). Son siège 20
social se situe à Granges Les Beaumont dans la Drôme. 10

Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2020. Au cours de 2016 2017 2018 2019 2020
cette année, ils ont perdu 22,5%, pour s'établir à 37,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
16
Valeur ajoutée 14 746 13 648 15 614 15 672 13 029 12
EBE 2 752 1 951 2 733 2 663 1 878
8
EBE / CA 6,8% 4,8% 5,9% 5,5% 5,0%
ENE 2 234 1 407 2 299 2 405 1 382 4
Résultat net 1 827 1 431 1 725 1 579 918
0
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE

MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Vivienne, 75002 PARIS Unité : million d’euros
80
Siren : 511824021 65,6
 : 01 44 50 05 60 60 51,3
 : nd
 : www.marcjacobs.com 40
21,7
La société Marc Jacobs International France emploie 42 personnes (soit un chiffre 20
8,9 7,2
d'affaires par salarié de plus de 170kE), et son siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de Marc Jacobs International France s'est montré en décroissance 0
depuis 2017. Il a diminué de 18,8% en 2020, pour se fixer à 7,2 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 1 392 -7 122 2 434 4 143 3 096
EBE 9 329 4 263 -3 611 -589 294
EBE / CA 14,2% 8,3% -16,6% -6,6% 4,1% 2
ENE 2 763 1 243 2 375 478 352
1
Résultat net 33 -650 -1 238 389 328
Résultat net / CA 0,1% -1,3% -5,7% 4,4% 4,6% CA
0
Taux d'endettement ns ns nd nd ns

MARDI
MARDI Chiffre d’affaires de la société
Cc Leclerc 42 Za Migalon, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON Unité : million d’euros
9
8,0
Siren : 428922678 7,5 7,7
8 7,2
 : 09 67 24 51 95
6,7
 : nd 7
 : www.dalery.com 6
5
Les effectifs salariés de Mardi s'élèvent à 49 personnes, et le chiffre d'affaires moyen
par salarié à plus de 160kE. Le siège social de la société est situé à Andrezieux Boutheon 4
dans la Loire. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. Il a enregistré 2015 2016 2017 2018 2019
une croissance de 3,7% courant 2019, en atteignant 8 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 2 014 2 100 2 222 2 110 2 109
EBE 594 586 651 589 645
EBE / CA 8,8% 8,2% 8,7% 7,6% 8,1% 2
ENE 248 240 342 331 458
1
Résultat net 152 155 244 231 317
0
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De Castiglione, 75001 PARIS Unité : million d’euros
140
Siren : 326995180 120,3
 : nd 120
103,8 106,3
99,4
 : nd 100 89,7
 : nd
80
Maroquinerie Auguste Thomas est une société dont le siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance, 60
et il a reculé de 11,6% par rapport à 2019, pour s'établir à près de 110 millions d'euros. 40
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 911 12 156 9 637 12 949 14 911 60
EBE 4 556 7 201 3 325 8 125 9 919
40
EBE / CA 5,1% 7,2% 3,2% 6,8% 9,3%
ENE 3 795 3 922 2 656 8 525 5 659 20
Résultat net 2 510 2 730 1 721 1 525 4 149
0

MAROQUINERIE CLC
MAROQUINERIE CLC Chiffre d’affaires de la société
N 3 Paris A Metz, 77410 CLAYE SOUILLY Unité : million d’euros
2,0
Siren : 342026580 1,6 1
 : 01 60 26 24 89 1,6
 : nd
1,2
 : nd 0 ,8 5
0,8
Maroquinerie Clc est une société basée à Claye Souilly en Seine-et-Marne.
0,4
En 2019, les revenus de la société ont progressé de 15,9%, en atteignant 0,9 million
d'euros. 0,0
2016 2019

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 607 nd nd 853 nd
Variation de CA nd nd nd nd nd 4
Valeur ajoutée 393 nd nd 198 nd
Frais de personnel 307 nd nd 134 nd 3
EBE 70 nd nd 57 nd
EBE / CA 4,4% nd nd 6,7% nd 2
ENE 40 nd nd 55 nd
1
Résultat net 27 nd nd 48 nd
Résultat net / CA 1,7% nd nd 5,6% nd CA
0
Dettes financières 361 nd nd 186 nd 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement 50,8% nd nd 33,6% nd
MAROQUINERIE D'ARRAS
MAROQUINERIE D'ARRAS Chiffre d’affaires de la société
900 Avenue Jules Cesar, 62223 ST LAURENT BLANGY Unité : million d’euros
4
Siren : 843337361 3 ,1
 : nd 3
 : nd
 : nd 2
0 ,9
Maroquinerie D'Arras est une société basée à St Laurent Blangy dans le Pas-de-Calais. 1
Elle a employé plus de 100 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
31kE. 0
En 2020, les revenus de la société ont augmenté de 243%, en se fixant à plus de 3,1 2019 2020
millions d'euros.

B ila n
Valeur ajoutée nd nd nd 474 2 247
Frais de personnel nd nd nd 1 213 2 142 6
EBE nd nd nd -598 54
EBE / CA nd nd nd -65,2% 1,7% 4
ENE nd nd nd -795 -323
2
Résultat net nd nd nd -880 -576
Résultat net / CA nd nd nd -96,0% -18,3% CA
0
Dettes financières nd nd nd 4 686 7 851 0 1 2 3 4 5 6

MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL Chiffre d’affaires de la société
8 Allee Du Pont Rouillard, 42220 BOURG ARGENTAL Unité : million d’euros
4,5 4,1
Siren : 572222248 3,9
4,0 3,6 3,6
 : 04 77 39 65 18
 : 04 77 39 18 30 3,5
3,0
 : www.delvaux.com 3,0
2,5
La société Maroquinerie De Bourg-Argental est basée à Bourg Argental dans la Loire.
Courant 2019, les revenus de la société ont enregistré une croissance de 3,7%, pour se 2,0
fixer à près de 4,1 millions d'euros. Leur évolution reste cependant inférieure à celle de 1,5
l'année précédente (+8,5%). 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 2 445 2 672 2 884 3 117 3 284
EBE 185 272 300 375 464
EBE / CA 6,1% 7,6% 8,3% 9,6% 11,4% 2
ENE 165 240 271 309 375
1
Résultat net 61 140 223 259 272
0
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE Chiffre d’affaires de la société
25 Chaussee De Sellieres, 10100 ROMILLY SUR SEINE Unité : million d’euros
3,0 2,9
Siren : 398836031 2,5
 : 03 25 24 06 66 2,4
2,5 2,3
2,2
 : 03 25 24 24 07
 : nd 2,0
La société Maroquinerie De Champagne a employé 45 personnes courant 2019 (soit un 1,5

chiffre d'affaires par salarié de près de 65kE). Son siège social est situé à Romilly Sur
Seine dans l'Aube. 1,0
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 16,4% en 2019, en se 2015 2016 2017 2018 2019
fixant à 2,9 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 1 840 1 639 1 724 1 687 1 696
EBE 714 554 545 261 396
EBE / CA 31,3% 24,9% 23,0% 10,5% 13,7% 2
ENE 656 435 446 181 295
1
Résultat net 468 314 334 144 208
0

MAROQUINERIE DE GUYENNE
MAROQUINERIE DE GUYENNE Chiffre d’affaires de la société
6 5,3
Siren : 812935013
5
 : 06 79 78 25 39
 : nd 4
 : nd 3 2 ,5
2
La société Maroquinerie De Guyenne est basée à Paris.
Au cours de l'année 2020, les revenus de la société ont progressé de 111,2%, en 1
0 ,2
atteignant 5,3 millions d'euros. 0
2018 2019 2020

B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 234 2 498 5 276
Variation de CA nd nd nd ns 111,2% 4
Valeur ajoutée nd nd -496 1 600 4 405
Frais de personnel nd nd 435 3 800 6 786 3
EBE nd nd -955 -2 343 -2 725
EBE / CA nd nd ns -93,8% -51,6% 2
ENE nd nd -1 048 -2 996 -3 304
1
Résultat net nd nd -1 126 -3 628 -4 016
Résultat net / CA nd nd ns ns -76,1% CA
0
Dettes financières nd nd 2 280 4 822 120 0 1 2 3 4 5 6
MAROQUINERIE DE LESCALIE
MAROQUINERIE DE LESCALIE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit L'Escalie, 46230 LABURGADE Unité : million d’euros
2,0
Siren : 439372210 1,64
1,57
 : 05 65 24 78 09 1,6
1,31 1,35
 : nd 1,29
 : nd 1,2
Durant l'exercice 2020, la société Maroquinerie De Lescalie a employé 33 personnes 0,8

(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 41kE). Son siège social se situe à
Laburgade dans le Lot. 0,4
Les revenus de la société se sont contractés en 2020 après deux ans de croissance. En 2016 2017 2018 2019 2020
effet, ils ont diminué de 17,6% au cours de l'année 2020, en se fixant à 1,4 million Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 1 097 1 041 1 283 1 375 1 076
EBE 127 21 94 66 12
EBE / CA 9,8% 1,6% 6,0% 4,0% 0,9% 2
ENE 104 11 69 26 -34
1
0

MAROQUINERIE DE NORMANDIE
MAROQUINERIE DE NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Sainte Marguerite, 27100 VAL DE REUIL Unité : million d’euros
14 12,8 12,9
Siren : 789926334
12
 : 09 67 36 77 87
 : nd 10 8,6
 : nd 8 6,8
6,2
6
La société Maroquinerie De Normandie emploie près de 300 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 44kE), et son siège social est situé à Val De Reuil dans 4
l'Eure. 2
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2020 après trois ans de croissance. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
20
Valeur ajoutée 5 281 5 273 7 260 10 974 10 748 15
EBE 96 -914 -1 118 -205 -3 778
10
EBE / CA 1,6% -13,5% -13,0% -1,6% -29,3%
ENE -201 -1 159 -2 068 -1 232 -4 915 5
Résultat net -631 -2 001 -3 052 -2 525 -6 390
0
Taux d'endettement nd 9,0% nd nd nd
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE Chiffre d’affaires de la société
74 Rue Du Faubourg Saint Antoine, 75012 PARIS Unité : million d’euros
12
10,8
Siren : 409209202 10,1
 : 01 43 07 33 91 10 9,0
9,4
 : 01 43 44 18 19 8,5
 : nd 8
La société Maroquinerie De Saint-Antoine est basée à Paris. Elle emploie plus de 130 6
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 75kE).
Après trois ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2020. En effet, ils 4
ont présenté une décroissance de 6,2% par rapport à 2019, pour se fixer à 10,1 millions 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 7 062 7 304 7 784 9 202 8 437
EBE 465 304 187 944 10
EBE / CA 5,5% 3,4% 2,0% 8,7% 0,1% 2
ENE 159 -99 -294 534 -349
1
Résultat net -370 -781 -886 -217 -1 059
0
Taux d'endettement nd 15,1% nd ns nd

MAROQUINERIE DE SAULIEU
MAROQUINERIE DE SAULIEU Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle Terreau Brenot, 21210 SAULIEU Unité : million d’euros
8 7,5 7,7 7,5 7,4
Siren : 428173314 6,8
 : 03 80 64 39 78 7
 : 03 80 64 39 79 6
 : nd
5
Maroquinerie De Saulieu est une société dont le siège social est situé à Saulieu dans la
Côte-d'Or. Elle emploie près de 200 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 4
près de 38kE. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au cours de la période 2019 - 2020. En 2016 2017 2018 2019 2020
2020, il s'est contracté de 1,5%, pour atteindre 7,4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
8
Valeur ajoutée 5 783 6 215 6 283 6 200 6 050 6
EBE 847 1 193 950 544 428
4
EBE / CA 12,5% 15,8% 12,3% 7,2% 5,8%
ENE 710 951 779 602 351 2
Résultat net 472 576 551 185 368
0
MAROQUINERIE DE SAYAT
MAROQUINERIE DE SAYAT Chiffre d’affaires de la société
Route De Volvic, 63530 SAYAT Unité : million d’euros
25
21,8
Siren : 411795859
 : 04 73 84 81 81 21 18,4 18,8
18,0 18,1
 : 04 73 69 86 51 17
 : nd
13
Le siège social de Maroquinerie De Sayat est implanté à Sayat dans le Puy-de-Dôme. La
société emploie plus de 310 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 9
près de 60kE). 5
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance. 2016 2017 2018 2019 2020
Par rapport à l'année précédente, il a baissé de 17%, en atteignant plus de 18 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
12
Valeur ajoutée 16 167 16 630 16 787 19 558 15 770 10
EBE 1 471 1 205 975 2 345 -2 205
6
EBE / CA 8,2% 6,5% 5,2% 10,7% -12,2%
4
ENE 519 315 -1 1 148 -2 683
Résultat net -850 -1 374 -1 444 -589 -4 352 2
0
Taux d'endettement ns 126,9% 149,5% nd nd

MAROQUINERIE DES ARDENNES
MAROQUINERIE DES ARDENNES Chiffre d’affaires de la société
Avenue Des Marguerites, 08120 BOGNY SUR MEUSE Unité : million d’euros
25
22,7
Siren : 428113518 21,9
 : 03 24 32 36 43 20,1 20,2
21 19,2
 : 03 24 32 35 52
 : www.hermes.com/us/en 17
Courant 2020, la société Maroquinerie Des Ardennes a employé plus de 350 salariés (ce 13
qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 60kE). Son siège
social est situé à Bogny Sur Meuse dans les Ardennes. 9
Les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 3,3% en 2020, pour 2016 2017 2018 2019 2020
s'établir à 21,9 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 17 992 18 625 18 630 20 763 19 519 20
15
EBE 4 157 3 667 2 963 3 488 -567
EBE / CA 21,7% 18,2% 14,7% 15,4% -2,6% 10
ENE 3 136 2 837 2 022 2 373 -1 578
Résultat net 1 182 744 487 103 -3 602 5

0
Taux d'endettement nd 2,5% nd 0,7% nd
MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE DES ORGUES Chiffre d’affaires de la société
1070 Avenue De La Gare, 19110 BORT LES ORGUES Unité : million d’euros
45 42,7
Siren : 523967198
40 36,8
 : 05 55 96 01 50
32,9 33,3
 : 05 55 96 72 79 35
30,0
 : www.letanneuretcie.com 30
25
Le siège social de Maroquinerie Des Orgues est implanté à Bort Les Orgues en Corrèze.
En 2019, les revenus de la société se sont accrus de 16,3%, pour s'établir à 42,7 millions 20
d'euros. 15
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
20
Variation de CA nd -8,9% 10,8% 10,5% 16,3%
Valeur ajoutée 13 021 12 190 12 609 13 963 16 370 15
EBE 1 974 1 133 478 1 207 2 465
10
EBE / CA 6,0% 3,8% 1,4% 3,3% 5,8%
ENE 1 376 795 135 1 491 2 360 5
Résultat net 1 345 681 173 1 229 1 332
0

MAROQUINERIE DU CENTRE
MAROQUINERIE DU CENTRE Chiffre d’affaires de la société
37 Rue Du General De Gaulle, 67310 WASSELONNE Unité : million d’euros
1,6 1,41 1,37
Siren : 310402920 1,23 1,18
 : 03 88 87 02 44 1,2
 : 03 88 87 14 97
 : nd 0,73
0,8
Maroquinerie Du Centre a son siège social implanté à Wasselonne dans le Bas-Rhin. La 0,4
société a employé 10 personnes au cours de l'exercice 2020, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 75kE. 0,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2017, avec un rythme 2016 2017 2018 2019 2020
de décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2020. Courant 2020, il a reculé de Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
37,9%, en atteignant 0,7 million d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 330 324 274 232 125
EBE 34 45 -13 3 -26
EBE / CA 2,4% 3,3% -1,1% 0,3% -3,6% 2
ENE 20 36 -8 3 -32
1
Résultat net 20 48 30 3 -135
0
MAROQUINERIE HANNA
MAROQUINERIE HANNA Chiffre d’affaires de la société
Za De Villedieu Niherne, 36250 NIHERNE Unité : million d’euros
5
Siren : 512181181 4,0
3,9 3,8
 : 02 54 29 80 34 4
 : nd 3,0
 : nd 3 2,6
La société Maroquinerie Hanna est basée à Niherne dans l'Indre. Elle emploie plus de 65 2
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 60kE).
En 2019, le chiffre d'affaires de Maroquinerie Hanna a gagné 4,4%, pour se fixer à 4 1
millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 1 768 2 070 2 760 2 747 3 003
EBE -21 193 506 259 447
EBE / CA -0,8% 6,5% 13,1% 6,8% 11,2% 2
ENE 8 232 570 276 440
1
Résultat net 44 265 383 301 289
0

MAROQUINERIE JORDAN
MAROQUINERIE JORDAN Chiffre d’affaires de la société
25 Grande Rue, 74200 THONON LES BAINS Unité : million d’euros
1,6
Siren : 491728713 1,3 5
 : 04 50 26 34 23 1,2 1,0 5
 : nd 0 ,8 6
 : nd 0,8
La société Maroquinerie Jordan est basée à Thonon Les Bains en Haute-Savoie. 0,4
Les revenus de la société ont perdu 18,6% au cours de l'année 2020, pour s'établir à 0,9
2016 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 1 350 nd nd 1 054 858
Variation de CA nd nd nd nd -18,6% 4
Valeur ajoutée 444 nd nd 314 237
Frais de personnel 307 nd nd 254 199 3
EBE 117 nd nd 42 41
EBE / CA 8,7% nd nd 4,0% 4,8% 2
ENE 95 nd nd 20 29
1
Résultat net 71 nd nd 18 26
Résultat net / CA 5,3% nd nd 1,7% 3,0% CA
0
Dettes financières 121 nd nd 62 172 0 1 2 3 4 5 6
MAROQUINERIE LHC
MAROQUINERIE LHC Chiffre d’affaires de la société
33 Rue Chapon, 75003 PARIS Unité : million d’euros
10
8,8 8,5
Siren : 350454377
7,7 7,6
 : 01 42 74 24 00 8
 : nd 6,7
 : www.francinel.com 6
Les effectifs salariés de Maroquinerie Lhc s'élèvent à 13 personnes, et le chiffre 4

d'affaires moyen par salarié à plus de 500kE. Le siège social de la société est situé à
Paris. 2
Les revenus de la société ont baissé de 11,9% en 2018, en se fixant à 6,7 millions 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
7
6
Valeur ajoutée 1 088 632 823 1 087 875
5
Frais de personnel 706 608 652 649 594
EBE 278 -76 62 331 179 4
EBE / CA 3,2% -0,9% 0,8% 4,3% 2,7% 3
ENE 215 17 77 160 399 2
Résultat net 35 -11 42 50 324 1
0

MAROQUINERIE MARJO
MAROQUINERIE MARJO Chiffre d’affaires de la société
13 Rue De La Guinotterie, 51210 MONTMIRAIL Unité : million d’euros
7 6,5
Siren : 382819597 5,8 5,7
 : 03 26 81 23 86 6 5,5
 : nd 5
4,8
 : nd
4
La société Maroquinerie Marjo emploie 170 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 34kE), et son siège social est situé à Montmirail dans la Marne. 3
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Maroquinerie Marjo a diminué en 2

2020. En effet, il a perdu 11,7% par rapport à 2019, pour s'établir à plus de 5,7 millions 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 4 194 4 121 4 251 5 135 4 793
EBE 294 -78 -681 346 670
EBE / CA 6,1% -1,4% -11,7% 5,4% 11,7% 2
ENE 68 -345 -996 155 467
1
Résultat net -70 -496 -1 133 -419 140
Résultat net / CA -1,5% -8,9% -19,4% -6,5% 2,5% CA
0
Taux d'endettement 64,1% 102,1% ns nd 210,0%
MAROQUINERIE RENOUARD
MAROQUINERIE RENOUARD Chiffre d’affaires de la société
Rue Connetable De Clisson, 22130 PLANCOET Unité : million d’euros
5
Siren : 351064951 4,0
3,8 3,9 3,9
 : 02 96 84 21 42 4
 : 02 96 84 02 82
2,9
 : www.maroquinerie-renouard.com 3
Maroquinerie Renouard est une société dont le siège social est situé à Plancoet en 2
Côtes-d'Armor.
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Maroquinerie Renouard s'est contracté 1
de 24,8%, pour atteindre 2,9 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 1 283 1 567 1 689 1 427 887
EBE 159 487 461 260 -42
EBE / CA 4,2% 12,4% 11,6% 6,7% -1,4% 2
ENE 180 555 549 353 -38
1
Résultat net 207 455 487 206 12
0

MAROQUINERIE RIOLAND
MAROQUINERIE RIOLAND Chiffre d’affaires de la société
La Barre, 36110 BAUDRES Unité : million d’euros
25 23,3
Siren : 494950827
 : nd 20
 : nd 15,3
 : www.maroquinerierioland.com 15
12,0 12,3
10,5
La société Maroquinerie Rioland emploie plus de 240 personnes (soit un chiffre 10
d'affaires par salarié de près de 100kE), et son siège social est situé à Baudres dans
l'Indre. 5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 52,7% courant 2018, en atteignant plus 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
de 23 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
12
Valeur ajoutée 4 106 4 260 4 531 6 124 7 357 10
EBE 1 225 1 191 1 136 1 608 1 274
6
EBE / CA 10,2% 11,3% 9,2% 10,5% 5,5%
4
ENE 1 015 975 876 1 334 1 164
Résultat net 649 695 639 896 847 2
0
MAROQUINERIE THIERRY
MAROQUINERIE THIERRY Chiffre d’affaires de la société
Zi Les Bracots, 74890 BONS EN CHABLAIS Unité : million d’euros
6 5,6 5,5
5,4
Siren : 312108368 5,1
 : 04 50 36 16 62 5 4,7
 : 04 50 39 41 99
 : www.maroquinerie-thierry.fr 4
La société Maroquinerie Thierry emploie près de 110 personnes (soit un chiffre 3

d'affaires par salarié de plus de 50kE), et son siège social est situé à Bons En Chablais en
Haute-Savoie. 2
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 1,6%, pour se fixer à plus de 2015 2016 2017 2018 2019
5,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 3 927 4 370 4 923 4 560 4 581
EBE 99 331 608 375 413
EBE / CA 2,1% 6,5% 10,8% 6,9% 7,5% 2
ENE -22 207 455 229 228
1
Résultat net 363 201 333 232 148
0

MAVICA
MAVICA Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Eugene Meyzonnier, 07100 ANNONAY Unité : million d’euros
2,1
Siren : 339230203 1,82 1,82
 : 04 75 67 77 45 1,7 1,59
 : 04 75 67 56 94 1,43
1,35
 : nd 1,3
Mavica est une société dont le siège social est situé à Annonay en Ardèche. 0,9
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Mavica s'est contracté de 0,1%, pour
se fixer à plus de 1,8 million d'euros. 0,5
12/14 03/16* 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 12/2014 03/2016* 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Variation de CA nd ns ns 27,1% -0,1% 4
Valeur ajoutée 961 1 011 924 1 176 1 363
EBE 68 35 127 263 335
EBE / CA 5,0% 2,2% 8,9% 14,4% 18,4% 2
ENE 74 -1 108 226 293
1
Résultat net 66 13 102 178 240
0
MICHAEL KORS FRANCE

MICHAEL KORS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Royale, 75008 PARIS Unité : million d’euros
70
Siren : 523106722 60,4
60 56,2 56,4
 : nd 54,1
 : nd 49,4
50
 : nd
40
Michael Kors France a son siège social implanté à Paris.
Les revenus de la société se sont montrés en baisse depuis 2018, et ils ont perdu 12,5% 30
en 2019, pour s'établir à plus de 49 millions d'euros. 20

03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
60
Valeur ajoutée 22 156 21 624 23 489 19 665 15 148 50
EBE 4 678 4 519 5 888 4 819 2 572
30
EBE / CA 8,7% 8,0% 9,8% 8,5% 5,2%
20
ENE 3 323 2 661 2 961 2 852 881
Résultat net 2 046 1 960 1 356 500 284 10
0

MINUTIE
MINUTIE Chiffre d’affaires de la société
549 Rue Pierre Poivre Zac La Tuileri, 01330 VILLARS LES DOMBES Unité : million d’euros
0,3
0,25
Siren : 753475649
0,3
 : 04 90 24 30 30
 : nd 0,2
 : nd 0,2 0,12 0,11
0,09 0,08
0,1
La société Minutie est basée à Villars Les Dombes en Ain.
En 2019, les revenus de la société ont présenté une décroissance de 8,1%, pour se fixer 0,1
à près de 80 milliers d'euros. 0,0
03/14 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2014 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
EBE 91 14 -4 12 5
EBE / CA 36,8% 11,2% -3,5% 14,0% 6,3% 2
ENE 89 7 -12 4 -2
1
Résultat net 62 12 -12 4 -3
0
Taux d'endettement nd nd 87,0% 51,9% 25,0%
MKM
MKM Chiffre d’affaires de la société
70 Rue Des Frenes, 74600 ANNECY Unité : million d’euros
2,1
Siren : 390807238 1,79
 : 04 50 52 00 35 1,7
1,6 5
1,50
 : 04 50 52 18 81
1,3 0
 : www.mkm-couture.com 1,3
Mkm est une société basée à Annecy en Haute-Savoie. 0,9

Le chiffre d'affaires de Mkm s'est contracté en 2019 après deux ans de croissance. En
effet, il s'est réduit de 16% par rapport à 2018, en atteignant 1,5 million d'euros. 0,5
2015 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd nd nd 8,5% -16,0% 4
EBE 77 nd 139 239 146
EBE / CA 5,9% nd 8,4% 13,4% 9,7% 2
ENE 55 nd 133 195 79
1
Résultat net 57 nd 107 73 -7
Résultat net / CA 4,4% nd 6,5% 4,1% -0,5% CA
0

MML
MML Chiffre d’affaires de la société
300 Rue Des Carrieres, 69440 TALUYERS Unité : million d’euros
2,5
Siren : 959503160 2,1
2,0
 : 04 78 56 13 40 2,1
 : 04 78 48 40 65 1,7
1,6
1,5
1,6
 : www.bodypack.fr
1,3
Le siège social de Mml est implanté à Taluyers dans le Rhône.
Les revenus de la société ont augmenté de 5,2% courant 2020, en se fixant à près de 1,6 0,9

08/15 08/16 08/17 08/18 08/20

Date de cloture 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018 08/2020
B ila n
Valeur ajoutée 326 437 282 247 313
EBE 50 157 47 34 48
EBE / CA 2,5% 7,5% 2,9% 2,3% 3,0% 2
ENE 12 122 24 16 28
1
Résultat net -170 141 51 24 35
0
MOBILIS ENGINEERING
MOBILIS ENGINEERING Chiffre d’affaires de la société
Zac De La Garenne, 18120 MEREAU Unité : million d’euros
2,6 2,5
Siren : 304580103 2,3
2,2 2,2
 : 02 48 83 18 00 2,2 2,0
 : 02 48 71 96 41
 : www.mobiliscase.fr 1,8
Mobilis Engineering est une société dont le siège social est situé à Mereau dans le Cher. 1,4
Le chiffre d'affaires de Mobilis Engineering s'est montré en décroissance au cours de la
période 2018 - 2019. Il s'est réduit de 7,1% en 2019, pour se fixer à plus de 2,0 millions 1,0
d'euros. 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
Valeur ajoutée 943 920 1 047 881 842
EBE 82 42 9 -13 27
EBE / CA 3,7% 1,8% 0,4% -0,6% 1,3% 2
ENE 74 27 -6 -19 -6
1
Résultat net 60 26 -7 -35 -5
Résultat net / CA 2,7% 1,1% -0,3% -1,6% -0,2% CA
0
Taux d'endettement 194,0% 359,3% ns ns ns

MODESSA FRANCE
MODESSA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
20 T Rue Schnapper, 78100 ST GERMAIN EN LAYE Unité : million d’euros
35
Siren : 481125896 29,1
30
 : 01 41 13 94 34 25,3
 : nd 25
20,8
 : nd 20
15,8
15 11,2
Durant l'exercice 2019, la société Modessa France a employé près de 190 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE). Son siège social se situe à St 10
Germain En Laye dans les Yvelines. 5
Les revenus de la société n'ont cessé d'augmenter depuis 2016, mais ils ont présenté un 2015 2016 2017 2018 2019
rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2017 - 2019. Au cours de Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
l'année 2019, ils ont gagné 15,2%, pour s'établir à 29,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
25
Valeur ajoutée 2 064 3 107 3 437 5 335 7 844 20
15
EBE -749 -643 -997 430 1 643
EBE / CA -6,7% -4,1% -4,8% 1,7% 5,6% 10
ENE 89 126 193 726 617
Résultat net 43 36 104 293 -306 5

0
MOUCHET BURRY
MOUCHET BURRY Chiffre d’affaires de la société
226 Rue Louis Lepine, 30600 VAUVERT Unité : million d’euros
35
Siren : 300990686 29,7
 : 04 66 84 33 61 30
25,7
 : nd 24,5
25
 : nd 20,9 21,2
20
Mouchet Burry est une société dont le siège social est situé à Vauvert dans le Gard.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de Mouchet Burry s'est stabilisé en 2019. 15
10
03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
40
Variation de CA nd -13,5% -4,6% -14,8% 1,3%
Valeur ajoutée 2 732 5 475 4 650 4 331 3 932 30
EBE -1 024 2 267 1 322 1 215 792
20
EBE / CA -3,4% 8,8% 5,4% 5,8% 3,7%
ENE -1 575 1 862 735 845 316 10
Résultat net -171 46 573 691 412
0

MOYNAT PARIS
MOYNAT PARIS Chiffre d’affaires de la société
45
Siren : 501729511 36,7 36,0
 : 01 47 03 83 93 35
 : nd 27,9
24,4
 : moynat.fr 25
17,4
Moynat Paris est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie 65 15
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 550kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est stabilisé en 2019 après trois ans de croissance. 5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
60
Valeur ajoutée 6 321 9 934 10 149 15 041 14 182 50
EBE 3 692 6 444 6 300 9 751 8 076
30
EBE / CA 21,2% 26,4% 22,6% 26,6% 22,5%
20
ENE 2 323 4 594 3 788 7 897 7 376
Résultat net 2 256 2 558 482 3 593 322 10
0
MULBERRY COMPANY FRANCE

MULBERRY COMPANY FRANCE Chiffre d’affaires de la société
51 Rue Etienne Marcel, 75001 PARIS Unité : million d’euros
4
Siren : 322960790
2,9
 : 01 42 60 00 64 3
 : nd
 : nd 2 1,7 1,6
1,4
Mulberry Company France est une société basée à Paris. Elle a employé 9 personnes, 0,8
1
pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 85kE.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2016, avec un rythme de 0
décroissance qui s'est accentué pendant la période 2018 - 2019. Il s'est réduit de 43,9% 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
en 2019, pour s'établir à 0,8 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée -1 002 -372 -233 -244 -300 20
15
EBE -2 319 -1 304 -1 049 -943 -781
EBE / CA -81,2% -76,4% -63,7% -67,2% -99,2% 10
ENE -1 264 46 61 84 1 900
Résultat net 404 -497 58 47 19 5

0

NDT-GVF
NDT-GVF Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Des Docks, 81200 MAZAMET Unité : million d’euros
1,2
1,03 1,11
Siren : 493269179 0,98
1,0 0,88 0,87
 : 05 63 61 25 59
 : nd 0,8
 : www.berthille.fr 0,6
0,4
Le siège social de Ndt-Gvf est implanté à Mazamet dans le Tarn.
Le chiffre d'affaires de Ndt-Gvf s'est montré en croissance au cours de la période 2017 - 0,2
2019. En 2019, il a augmenté de 8,2%, pour s'établir à plus de 1,1 million d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 428 352 373 427 459
EBE 37 7 7 41 59
EBE / CA 4,2% 0,8% 0,7% 4,0% 5,3% 2
ENE 28 -7 14 30 54
1
Résultat net 38 -5 18 32 54
0
NIALA
NIALA Chiffre d’affaires de la société
90 Mail Est, 77090 COLLEGIEN Unité : million d’euros
1,0
Siren : 384378014 0,80
0,8
0,74 0,73
 : 01 60 05 51 12 0,67 0,65
 : nd 0,6
 : www.bay2.fr
0,4
La société Niala est basée à Collegien en Seine-et-Marne.
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 3%, pour se 0,2
fixer à 653 milliers d'euros. 0,0

01/15 01/16 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
Valeur ajoutée 165 189 169 146 121
EBE 41 40 3 -28 -62
EBE / CA 5,6% 5,0% 0,4% -4,2% -9,5% 2
ENE 35 41 2 -23 -74
1
Résultat net 31 37 -6 -23 -73
0

NICYAN
NICYAN Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Roger Sabatier, 30900 NIMES Unité : million d’euros
0,8
Siren : 408638443 0,64 0,65
0,61 0,58
 : 04 66 29 99 23 0,6
0,55
 : nd
 : nd 0,4
Nicyan est une société dont le siège social est situé à Nimes dans le Gard. 0,2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est réduit de 4,5% en 2019, en se fixant à 555
03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
EBE -51 -37 -29 -66 -61
EBE / CA -8,0% -6,1% -4,4% -11,4% -11,0% 2
ENE -66 -52 -43 -81 -72
1
Résultat net -27 -59 -47 -84 -75
0
NOIX D'AREC
NOIX D'AREC Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Alquier Bouffard, 81100 CASTRES Unité : million d’euros
2,6
Siren : 391994985 2,3
2,2
 : 05 63 59 77 62 2,2 2,0 2,0 2,0
 : 05 63 59 45 85
 : nd 1,8
Le siège social de Noix D'Arec est implanté à Castres dans le Tarn. 1,4
Après trois ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils ont
progressé de 2,9% au cours de l'année 2018, en se fixant à 2 millions d'euros. 1,0
02/15 02/16 02/17 02/18 02/19

Date de cloture 02/2015 02/2016 02/2017 02/2018 02/2019
B ila n
Valeur ajoutée 607 611 495 490 565
EBE 59 88 12 48 76
EBE / CA 2,5% 4,0% 0,6% 2,4% 3,8% 2
ENE -5 37 -26 10 47
1
Résultat net -57 5 -229 -44 21
Résultat net / CA -2,4% 0,2% -11,3% -2,2% 1,0% CA
0

NOR LINE
NOR LINE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De L'Abbe Gregoire, 91350 GRIGNY Unité : million d’euros
3,0 2,8 2,8 2,8
Siren : 969201862 2,5 2,5
 : nd 2,5
 : 01 69 02 26 09
 : www.norline.fr 2,0
Le siège social de Nor Line est implanté à Grigny dans l'Essonne. 1,5
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté pratiquement
stable, pour atteindre plus de 2,8 millions d'euros. 1,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Valeur ajoutée 1 005 1 100 1 078 1 204 1 232
EBE 65 36 12 153 161
EBE / CA 2,6% 1,3% 0,5% 5,4% 5,7% 2
ENE 6 -11 -35 96 107
1
Résultat net 47 14 5 124 130
0
OLIDIAM
OLIDIAM Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Moyenne, 18000 BOURGES Unité : million d’euros
0,8
Siren : 449381573
0,58
 : 02 48 24 19 75 0,6 0,52
 : nd 0,42 0,40 0,39
 : nd 0,4
Olidiam est une société basée à Bourges dans le Cher. 0,2

Le chiffre d'affaires de Olidiam n'a cessé de diminuer depuis 2016. En 2019, il a perdu
2%, en atteignant près de 400 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 129 137 104 104 115
EBE -13 14 -10 -9 1
EBE / CA -2,3% 2,7% -2,4% -2,2% 0,3% 2
ENE -51 -15 -53 -44 -40
1
0
Taux d'endettement 485,0% ns 355,7% 101,6% 289,3%

OLIVIA C
OLIVIA C Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Jussieu, 75005 PARIS Unité : million d’euros
0,2 0,19
0,17
Siren : 507382240
 : 01 43 25 22 78 0,2 0,13
 : nd
 : nd 0,1 0,08
0,07
Olivia C est une société dont le siège social est situé à Paris. 0,1
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 20%, en
atteignant près de 70 milliers d'euros. 0,0
06/15 06/16 06/17 06/18 06/20

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2020
B ila n
EBE 11 17 8 16 -54
EBE / CA 6,6% 9,1% 6,1% 18,8% -79,4% 2
ENE 9 14 3 2 -67
1
0
Taux d'endettement nd 9,1% 4,2% nd nd
PACIFIC CUIR
PACIFIC CUIR Chiffre d’affaires de la société
395 Rue Du General Leclerc, 95130 FRANCONVILLE Unité : million d’euros
0,5 0,45 0,43 0,46
Siren : 411227374 0,37 0,39
 : 01 34 14 07 90 0,4
 : nd 0,3
 : nd
0,2
Pacific Cuir a son siège social implanté à Franconville dans le Val-d'Oise.
En 2019, les revenus de la société ont augmenté de 5,4%, pour se fixer à plus de 390 0,1

2014 2015 2016 2018 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd -6,2% 8,5% -19,7% 5,4% 4
EBE 25 29 31 11 10
EBE / CA 5,5% 6,8% 6,7% 3,0% 2,6% 2
ENE 23 25 26 7 6
1
0
Dettes financières 0 0 0 0 -1 0 1 2 3 4 5 6

PACIFIC CUIR 2
PACIFIC CUIR 2 Chiffre d’affaires de la société
8 Quai Du Chatelier, 93450 L'ILE ST DENIS Unité : million d’euros
0,6
0,50 0,50
Siren : 432496230 0,47 0,47
0,5
 : 01 42 43 17 95
 : nd 0,4
 : nd 0,3 0,22
0,2
La société Pacific Cuir 2 est basée à L'Ile St Denis en Seine-Saint-Denis.
Courant 2020, les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 52,9%, pour 0,1
s'établir à 220 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 116 127 112 101 27
EBE 16 22 7 14 -4
EBE / CA 3,2% 4,4% 1,5% 3,0% -1,8% 2
ENE 14 19 6 13 -4
1
0
PIERRE BOISSET
PIERRE BOISSET Chiffre d’affaires de la société
38 Rue Jacques Louvel Tessier, 75010 PARIS Unité : million d’euros
0,3 0 ,2 2 0 ,2 2
Siren : 422168880 0 ,2 0
0 ,19
 : 01 48 74 79 27 0,2
 : nd
0,2
 : nd
0,1
Pierre Boisset est une société basée à Paris.
0,1
Les revenus de la société se sont stabilisés en 2019 après deux ans de croissance.
0,0
2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd nd 7,9% 8,8% -0,9% 4
Valeur ajoutée nd 98 122 137 136
EBE nd 32 56 71 62
EBE / CA nd 16,9% 27,5% 32,0% 28,2% 2
ENE nd 35 58 75 63
1
Résultat net nd 29 47 60 50
Résultat net / CA nd 15,3% 23,0% 27,0% 22,7% CA
0
Dettes financières nd 30 17 11 5 0 1 2 3 4 5 6

PIERRE JOLLY
PIERRE JOLLY Chiffre d’affaires de la société
36 Rue Des Forges, 21000 DIJON Unité : million d’euros
1,5
Siren : 015851587 1,31
1,3
1,24 1,23
 : 03 80 30 00 84 1,13 1,16
 : nd 1,1
 : nd
0,9
Le siège social de Pierre Jolly est implanté à Dijon dans la Côte-d'Or.
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 6,1%, en se 0,7
fixant à plus de 1,2 million d'euros. 0,5

02/15 02/16 02/17 02/18 02/19

Date de cloture 02/2015 02/2016 02/2017 02/2018 02/2019
B ila n
Variation de CA nd 5,0% -13,8% 3,3% 6,1% 4
Valeur ajoutée 300 295 245 212 196
EBE 145 120 87 43 24
EBE / CA 11,6% 9,2% 7,7% 3,7% 1,9% 2
ENE 123 142 58 16 11
1
Résultat net 108 102 62 9 31
0
PRAD ALINE
PRAD ALINE Chiffre d’affaires de la société
104 Rue D'Aboukir, 75002 PARIS Unité : million d’euros
1,6
1,33
Siren : 432526218
 : 01 40 28 00 12 1,2 1,00 1,02
 : 01 40 28 40 88
 : nd 0,8
0,45
La société Prad Aline est basée à Paris. Elle emploie 6 personnes (soit un chiffre 0,33
0,4
d'affaires par salarié de plus de 55kE).
Courant 2019, le chiffre d'affaires de Prad Aline a présenté une décroissance de 26,2%, 0,0
pour atteindre plus de 0,3 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
EBE 28 -39 8 -140 -84
EBE / CA 2,1% -3,9% 0,8% -30,8% -25,1% 2
ENE 76 -35 9 -140 -88
1
Résultat net 27 -31 10 -93 -85
Résultat net / CA 2,0% -3,1% 1,0% -20,5% -25,4% CA
0

PRADA RETAIL FRANCE
PRADA RETAIL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
18 Avenue Matignon, 75008 PARIS Unité : million d’euros
200
Siren : 330730078 169,9
 : 01 47 42 90 62 160
 : 01 56 21 30 98 119,7 119,7
118,5
 : www.prada.com 120 102,1
Prada Retail France est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle emploie 80
près de 500 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE.
Les revenus de la société se sont contractés de 0% en 2019, en atteignant 119,7 millions 40
d'euros. 01/16 01/17 12/17* 12/18 12/19

Date de cloture 01/2016 01/2017 12/2017* 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd -30,2% ns ns 0,0% 160
Valeur ajoutée 52 405 48 170 41 147 44 027 43 062
EBE 12 625 10 997 6 785 5 348 6 484
EBE / CA 7,4% 9,3% 6,6% 4,5% 5,4% 80
ENE 4 165 3 772 2 462 3 055 3 033
40
Résultat net 2 146 323 276 793 1 104
0
REGIS THOMAS
REGIS THOMAS Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Connetable De Clisson, 22130 PLANCOET Unité : million d’euros
3,5
3,0 3,1
Siren : 394260590 2,9 2,9
 : 02 96 84 21 42 3,0
 : 02 96 84 02 82 2,5
 : maroquinerie-renouard.com 2,0
2,0
Regis Thomas a son siège social implanté à Plancoet en Côtes-d'Armor.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué au cours de la période 2019 - 2020. Il s'est 1,5
contracté de 31,2% en 2020, en atteignant 2 million d'euros. 1,0

2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 745 760 802 706 362
EBE 188 215 254 190 -49
EBE / CA 6,4% 7,1% 8,1% 6,6% -2,5% 2
ENE 144 181 213 236 -59
1
Résultat net 90 127 122 162 -64
0

RIMOWA FRANCE
RIMOWA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
73 Rue Du Faubourg Saint Honore, 75008 PARIS Unité : million d’euros
40
Siren : 809876188
 : 01 70 23 07 89 30
2 8 ,8
 : nd
 : nd 20
13 ,5
Rimowa France est une société qui emploie 50 personnes, pour un chiffre d'affaires par 10
7,5
salarié de près de 150kE. Son siège social est situé à Paris.
En 2020, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 74%, pour atteindre près de 7,5 0
millions d'euros. 2018 2019 2020

B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 13 506 28 843 7 488
12
Variation de CA nd nd nd 113,6% -74,0%
Valeur ajoutée nd nd 2 767 4 696 3 491 10
Frais de personnel nd nd 1 214 3 018 2 413 8

EBE nd nd 1 480 1 532 939
6
EBE / CA nd nd 11,0% 5,3% 12,5%
4
ENE nd nd 1 217 851 7
Résultat net nd nd 1 172 888 -11 2
Résultat net / CA nd nd 8,7% 3,1% -0,1% CA
0
Dettes financières nd nd 0 1 1 0 2 4 6 8
RONA
RONA Chiffre d’affaires de la société
Allee Des Champs Pinsons, 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE Unité : million d’euros
0,5 0 ,4 5
Siren : 811055904 0 ,4 1
 : 05 34 43 85 29 0,4
 : nd
0,3
 : nd
0 ,18
0,2
Le siège social de Rona est implanté à St Orens De Gameville en Haute-Garonne.
0,1
Les revenus de la société ont baissé de 7,2% au cours de l'année 2018, pour atteindre
2015 2016 2018

B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 185 447 415
Variation de CA nd nd nd 141,6% -7,2% 4
Valeur ajoutée nd nd 50 103 97
Frais de personnel nd nd 34 73 76 3
EBE nd nd 6 26 17
EBE / CA nd nd 3,2% 5,8% 4,1% 2
ENE nd nd 10 21 12
1
Résultat net nd nd 6 12 6
Résultat net / CA nd nd 3,2% 2,7% 1,4% CA
0
Dettes financières nd nd 236 203 140 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement nd nd ns ns 437,5%

RUN
RUN Chiffre d’affaires de la société
Carre Senart, 77127 LIEUSAINT Unité : million d’euros
3,0
Siren : 330150350 2,5
2,5 2,3
 : 01 60 18 00 31 2,1 2,1
 : 01 64 05 15 98 2,0
 : nd
1,5 1,3
Courant 2020, la société Run a employé 17 personnes, et elle a réalisé un chiffre
d'affaires par salarié de près de 80kE. Son siège social est situé à Lieusaint en Seine-et- 1,0
Marne. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2017, avec un rythme de 2016 2017 2018 2019 2020
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2020. Il s'est réduit de 34,9% courant Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
2020, pour s'établir à plus de 1,3 million d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 454 367 280 397 -10
EBE -60 -122 -214 -52 -402
EBE / CA -2,4% -5,2% -10,0% -2,5% -30,0% 2
ENE -109 -172 -187 -97 -521
1
Résultat net -108 -176 -145 -67 -331
0
SAC CHIC
SAC CHIC Chiffre d’affaires de la société
Ctre Cial Reg Belle Epine, 94320 THIAIS Unité : million d’euros
1,5
Siren : 775741275 1,27 1,26 1,29
1,3
1,22 1,21
 : 01 46 86 31 66
 : nd 1,1
 : nd
0,9
Sac Chic a son siège social implanté à Thiais dans le Val-de-Marne.
En 2019, les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 6,1%, pour 0,7
atteindre plus de 1,2 million d'euros. 0,5

02/16 02/17 02/18 02/19 02/20

Date de cloture 02/2016 02/2017 02/2018 02/2019 02/2020
B ila n
Valeur ajoutée 321 322 319 361 322
EBE -23 4 -38 70 -4
EBE / CA -1,9% 0,3% -3,0% 5,4% -0,3% 2
ENE -32 -12 -53 54 -20
1
Résultat net -13 -14 -53 53 -19
Résultat net / CA -1,1% -1,1% -4,2% 4,1% -1,6% CA
0

SACAR
SACAR Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De L'Artisanat, 42290 SORBIERS Unité : million d’euros
4 3,7
Siren : 654500362 3,2
2,9
 : 04 77 53 25 27 3
 : 04 77 53 00 25 2,3
 : www.sacar.fr 2
Sacar a son siège social implanté à Sorbiers dans la Loire. La société a employé près de 1 0,6
85 personnes au cours de l'exercice 2019, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié
de plus de 44kE. 0
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 15,9% en 2019, en atteignant 3,7 12/15 03/16* 03/18 03/19 03/20
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 03/2016* 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
Variation de CA nd ns ns 12,0% 15,9% 4
Valeur ajoutée 1 201 311 1 496 1 839 2 356
EBE 241 59 -53 90 294
EBE / CA 10,4% 9,2% -1,8% 2,8% 7,9% 2
ENE 225 47 -38 61 190
1
Résultat net 260 58 15 67 139
0
SAMB
SAMB Chiffre d’affaires de la société
18 Allee Gaspard Monge, 36300 LE BLANC Unité : million d’euros
50
42,5 43,7
Siren : 505317172
 : 02 54 37 61 09 40 34,9
 : 02 54 38 13 37 32,2
 : nd 30 25,0
Durant l'exercice 2019, la société Samb a employé plus de 280 personnes (soit un 20
chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE). Son siège social se situe à Le Blanc dans
l'Indre. 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter depuis 2016, et il n'a toutefois 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20
progressé que de 2,9% en 2019, pour se fixer à 43,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
25
Valeur ajoutée 7 257 9 242 10 479 12 609 13 475 20
15
EBE 1 539 2 714 3 585 4 121 4 360
EBE / CA 6,2% 8,4% 10,3% 9,7% 10,0% 10
ENE 1 505 2 466 3 215 3 609 3 700
Résultat net 533 1 351 1 871 1 941 2 227 5

0

SASSI
SASSI Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Moret, 75011 PARIS Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 612028654 2,1 2,1
2,0
 : 01 43 57 13 74 2,1 1,9
 : 01 43 57 03 24 1,7
 : www.sassi-france.fr
1,3
Sassi a son siège social implanté à Paris.
Les revenus de la société ont diminué de 5,1% en 2019, en atteignant 1,9 million 0,9
d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 845 605 910 828 807
EBE -75 -316 16 35 27
EBE / CA -3,6% -14,4% 0,8% 1,7% 1,4% 2
ENE -80 -249 20 28 18
1
0
SAVEBAG
SAVEBAG Chiffre d’affaires de la société
44 Avenue Des Platanes, 37600 PERRUSSON Unité : million d’euros
21 19,5
Siren : 624800934
16,7
 : 02 47 91 80 80 17 15,2 15,8
 : 02 47 91 59 12 14,4
 : www.savebag.com 13
Le siège social de Savebag est implanté à Perrusson en Indre-et-Loire. 9

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 16,9% courant 2019,
pour atteindre plus de 19 millions d'euros. 5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
12
Valeur ajoutée 6 011 6 074 6 297 6 131 7 259 10
EBE 975 809 930 699 1 165
6
EBE / CA 6,4% 5,6% 5,9% 4,2% 6,0%
4
ENE 575 507 725 424 811
Résultat net 508 523 674 399 576 2
0

SB2M
SB2M Chiffre d’affaires de la société
38 Rue Begouen, 76620 LE HAVRE Unité : million d’euros
0,6 0,53
Siren : 491236782 0,47
0,5 0,44
 : nd
 : nd 0,4
 : nd 0,3
0,2 0,12
La société Sb2m est basée à Le Havre en Seine-Maritime.
Les revenus de la société ont diminué au cours de la période 2019 - 2020. Ils ont reculé 0,1 0,05
de 55,6% en 2020, pour s'établir à 55 milliers d'euros. 0,0
08/16 08/17 08/18 08/19 08/20

Date de cloture 08/2016 08/2017 08/2018 08/2019 08/2020
B ila n
Valeur ajoutée 88 76 -12 -14 35
EBE 5 31 -56 -55 -7
EBE / CA 1,1% 6,5% -10,6% -44,4% -12,7% 2
ENE -8 21 -65 -56 -1
1
Résultat net -22 1 -69 -414 -1
Résultat net / CA -5,0% 0,2% -13,0% ns -1,8% CA
0
Taux d'endettement 42,3% 29,8% 16,8% nd nd
SCAMBA
SCAMBA Chiffre d’affaires de la société
Avenue De Bielefeld Senne, 29900 CONCARNEAU Unité : million d’euros
0,3
0,25
Siren : 450474093
0,3
 : 02 98 50 00 76
0,18 0,18
 : nd 0,2 0,16 0,15
 : nd 0,2
0,1
La société Scamba est basée à Concarneau dans le Finistère.
Le chiffre d'affaires de Scamba s'est accru de 36,8% en 2018, pour atteindre 253 milliers 0,1
d'euros. 0,0
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
EBE -10 8 8 1 11
EBE / CA -6,4% 5,3% 4,5% 0,5% 4,3% 2
ENE -16 4 4 3 15
1
0

SELLERIE DES FLANADES
SELLERIE DES FLANADES Chiffre d’affaires de la société
26 Avenue De L'Opera, 75001 PARIS Unité : million d’euros
0,8 0,76
Siren : 738203900
0,58
 : 01 42 96 86 46 0,6 0,50
 : nd 0,42
0,38
 : nd 0,4
Sellerie Des Flanades est une société dont le siège social est situé à Paris. 0,2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en décroissance depuis 2016. Il s'est
réduit de 9,2% en 2019, pour s'établir à près de 390 milliers d'euros. 0,0
01/16 01/17 01/18 01/19 01/20

Date de cloture 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019 01/2020
B ila n
EBE 14 -52 -19 -42 -31
EBE / CA 1,8% -8,9% -3,8% -9,9% -8,1% 2
ENE -15 -83 -51 -68 -56
1
Résultat net -12 -84 -50 -67 -56
0
SELMO-JELEN
SELMO-JELEN Chiffre d’affaires de la société
Le Petit Moulin, 62450 BAPAUME Unité : million d’euros
14
Siren : 642035976 11,6
12
 : 03 21 22 82 25 10,3 9,9
 : 03 21 07 84 85 10 8,9
 : nd 8 6,9
6
Selmo-Jelen est une société dont le siège social est situé à Bapaume dans le Pas-de-
Calais. Elle emploie près de 290 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 4
de 34kE. 2
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2020 après trois ans de croissance, 2016 2017 2018 2019 2020
et il s'est abaissé de 14,8% au cours de l'année 2020, pour s'établir à près de 9,9 Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
12
Valeur ajoutée 5 955 7 461 8 545 10 029 8 364 10
EBE 484 1 299 1 219 1 418 1 018
6
EBE / CA 7,0% 14,5% 11,8% 12,2% 10,3%
4
ENE 212 1 064 856 1 112 628
Résultat net 134 951 165 315 104 2
0

SIS
SIS Chiffre d’affaires de la société
26 Rue De La Gare, 25690 AVOUDREY Unité : million d’euros
64
57,4
Siren : 421172313 55,3 54,0
 : 03 81 43 23 11 54 50,5
48,5
 : 03 81 43 25 79
 : www.sis-fr.com 44
Courant 2020, la société Sis a employé près de 850 personnes, et elle a réalisé un chiffre 34
d'affaires par salarié de près de 60kE. Son siège social est situé à Avoudrey dans le
Doubs. 24
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 6,6%, pour se 2016 2017 2018 2019 2020
fixer à plus de 50 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
35
Variation de CA nd 18,4% -3,8% -2,2% -6,6%
30
Valeur ajoutée 22 728 26 337 24 647 21 531 22 338
EBE 4 392 4 621 -198 -1 258 -401 20

EBE / CA 9,1% 8,0% -0,4% -2,3% -0,8% 15
ENE 3 073 3 279 -1 717 -2 473 -2 439 10
Résultat net 2 436 2 453 -44 -2 273 -2 336 5
0
SOPHIE SACS
SOPHIE SACS Chiffre d’affaires de la société
149 Rue De Rennes, 75006 PARIS Unité : million d’euros
0,8 0,76 0,71
Siren : 303513022 0,62
 : 01 45 48 00 69 0,6
0,55
 : nd
 : nd 0,4 0,30
Le siège social de Sophie Sacs est implanté à Paris. 0,2

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué depuis 2017, avec un rythme de
décroissance qui s'est intensifié pendant l'année 2020. Il s'est abaissé de 45% en 2020, 0,0
en se fixant à plus de 300 milliers d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 316 288 242 208 90
EBE 143 101 65 28 -39
EBE / CA 18,7% 14,3% 10,5% 5,1% -13,0% 2
ENE 138 96 60 23 -43
1
Résultat net 100 73 48 19 -43
0

STIM2
STIM2 Chiffre d’affaires de la société
260 Avenue Giuseppe Verdi, 13100 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
0,8
Siren : 490019510 0,65
0,60 0,58 0,61
 : 04 42 53 18 75 0,6 0,54
 : nd
 : nd 0,4
Stim2 est une société dont le siège social est situé à Aix En Provence dans les Bouches- 0,2
du-Rhône.
Courant 2019, le chiffre d'affaires de Stim2 s'est abaissé de 11,4%, pour atteindre 537 0,0
milliers d'euros. 2009 2010 2011 2016 2019

Date de cloture 12/2009 12/2010 12/2011 12/2016 12/2019
B ila n
Valeur ajoutée 175 133 142 184 149
EBE 47 42 51 27 23
EBE / CA 7,8% 7,2% 7,8% 4,5% 4,3% 2
ENE 26 26 32 20 18
1
0
STOP SAC DIFFUSION

STOP SAC DIFFUSION Chiffre d’affaires de la société
16 Avenue Victor Hugo, 26000 VALENCE Unité : million d’euros
1,6
Siren : 306895020 1,19
1,12 1,17
 : 04 75 44 38 66 1,2 0,99
 : nd 0,91
 : nd 0,8
Stop Sac Diffusion est une société basée à Valence dans la Drôme. 0,4
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2020. Au
cours de cette année, il a présenté une décroissance de 23,9%, en se fixant à plus de 0,9 0,0
million d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 988 1 122 1 166 1 193 908
Valeur ajoutée 278 336 371 310 280
EBE 15 79 101 16 42
EBE / CA 1,5% 7,0% 8,7% 1,3% 4,6% 2
ENE 15 74 91 -6 33
1
0

STRATUS
STRATUS Chiffre d’affaires de la société
14 Rue De Berne, 68110 ILLZACH Unité : million d’euros
5,0 4,7 4,6 4,5
Siren : 413525874 4,3 4,3
4,5
 : 03 89 61 79 81
 : 03 89 61 76 98 4,0
 : nd 3,5
3,0
Stratus est une société dont le siège social est situé à Illzach dans le Haut-Rhin.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de Stratus s'est redressé. Au cours de 2,5
l'année 2019, il a présenté une croissance de 1,2%, en atteignant 4,3 millions d'euros. 2,0
09/15 09/16 09/17 09/18 09/19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Valeur ajoutée 1 153 1 147 1 130 1 122 1 189
EBE 272 269 171 164 143
EBE / CA 5,8% 5,8% 3,8% 3,8% 3,3% 2
ENE 169 181 104 99 80
1
Résultat net 102 85 52 60 44
0
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON

STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON Chiffre d’affaires de la société
53 Rue Carnot, 74000 ANNECY Unité : million d’euros
1,6
Siren : 309371003
1,2 0
 : 04 50 51 45 15 1,2
 : nd 0 ,9 0 0 ,9 3
 : nd 0,8
La Sté D'Exploitation J Porcheron est basée à Annecy en Haute-Savoie. 0,4

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 1,2 million d'euros courant 2019 .
0,0
2014 2015 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 903 931 nd nd 1 201
Variation de CA nd 3,1% nd nd nd 4
EBE 60 111 nd nd 94
EBE / CA 6,6% 11,9% nd nd 7,8% 2
ENE 27 71 nd nd 39
1
Résultat net 34 61 nd nd 32
Résultat net / CA 3,8% 6,6% nd nd 2,7% CA
0
Taux d'endettement 13,2% 11,6% nd nd 15,4%

STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 200
Siren : 331888990 992,0
 : 08 00 29 33 77 1 000
852,1
 : 01 55 80 33 99 800
738,5
682,3
 : www.louisvuitton.com 637,2
600
La Sté Des Magasins Louis Vuitton-France est une société dont le siège social est situé à
Paris. Elle emploie près de 1 000 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 400
près de 1 000kE. 200

Les revenus de la société sont en augmentation depuis 2017, et ils ont progressé de 2015 2016 2017 2018 2019
16,4% en 2019, pour atteindre 992 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
300
Valeur ajoutée 217 096 194 485 228 359 278 214 335 000 250
EBE 153 782 131 455 157 464 197 084 246 000
150
EBE / CA 22,5% 20,6% 21,3% 23,1% 24,8%
100
ENE 136 636 119 392 143 301 166 191 226 000
Résultat net 80 978 45 467 115 757 103 202 143 000 50
0
STÉ FRANCAISE DU CUIR

STÉ FRANCAISE DU CUIR Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Monseigneur Ancel, 69800 ST PRIEST Unité : million d’euros
0,3 0,26 0,26
Siren : 410548119
0,3 0,22
 : 04 78 20 83 56
 : 04 78 20 06 39 0,2 0,17
 : nd 0,2
0,1 0,08
La Sté Francaise Du Cuir est une société dont le siège social est situé à St Priest dans le
Rhône. 0,1
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 51,5% au cours de l'année 2019, pour 0,0
s'établir à 82 milliers d'euros. 03/16 03/17 03/18 03/19 03/20

Date de cloture 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020
B ila n
EBE -47 5 10 -29 -52
EBE / CA -20,9% 1,9% 3,8% -17,2% -63,4% 2
ENE -38 -3 5 -30 -54
1
Résultat net -32 0 2 1 -14
0

STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT Chiffre d’affaires de la société
Mas Vinaigre, 12780 ST LEONS Unité : million d’euros
2,0
Siren : 418194668 1,62
 : 05 65 47 60 98 1,6 1,47
1,35
 : 05 65 47 66 71 1,28
1,19
 : www.gaston-mercier.com 1,2
La Sté Gaston Mercier Developpement a son siège social implanté à St Leons dans 0,8
l'Aveyron.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance au cours de la période 0,4
2019 - 2020. Il a baissé de 19% en 2020, en se fixant à 1,2 million d'euros. 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020
B ila n
Valeur ajoutée 377 477 515 494 344
EBE 40 31 44 32 -31
EBE / CA 3,1% 2,3% 2,7% 2,2% -2,6% 2
ENE 14 0 19 10 -52
1
Résultat net 13 15 21 10 -63
0
STÉ NORAS
STÉ NORAS Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale, 72210 MAIGNE Unité : million d’euros
4,4 4,1
Siren : 380568220 3,7
3,9 3,6 3,5 3,6
 : 02 43 88 11 00
 : 02 43 88 04 41 3,4
 : nd 2,9
2,4
La Sté Noras est basée à Maigne dans la Sarthe.
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de la Sté Noras s'est redressé. En effet, il a 1,9
augmenté de 2% en 2020, en se fixant à près de 3,6 millions d'euros. 1,4
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 3 004 2 733 2 745 2 431 2 549
EBE 254 163 219 -158 -562
EBE / CA 6,2% 4,4% 6,0% -4,5% -15,8% 2
ENE 101 -3 57 -319 -704
1
Résultat net 88 -40 55 -323 -1
Résultat net / CA 2,2% -1,1% 1,5% -9,2% 0,0% CA
0
Taux d'endettement 87,0% 245,8% 37,3% ns 381,3%

STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE Chiffre d’affaires de la société
Rue Pierre Et Jean Serpaud, 18100 VIERZON Unité : million d’euros
7
6,0
Siren : 327409496
6 5,2
 : 02 48 71 61 37
 : 02 48 71 88 50 5
4,1
 : nd 4 3,6 3,4
3
La Sté Vierzonnaise De Maroquinerie est basée à Vierzon dans le Cher. Elle emploie plus
de 110 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 50kE). 2
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 13,9%, pour atteindre près de 1
6,0 millions d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Valeur ajoutée 2 007 1 730 2 022 2 701 2 694
EBE 473 105 424 621 239
EBE / CA 13,0% 3,0% 10,5% 11,9% 4,0% 2
ENE 408 94 349 543 219
1
Résultat net 294 122 248 351 452
0
TECHNIC CONFECTION
TECHNIC CONFECTION Chiffre d’affaires de la société
73 Rue De La Talaudiere, 42000 ST ETIENNE Unité : million d’euros
1,0
Siren : 482489630 0,76 0,79 0,80
 : 04 77 34 24 11 0,8 0,71 0,71
 : nd 0,6
 : technic-confection.fr
0,4
La société Technic Confection est basée à St Etienne dans la Loire.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté au cours de la période 2019 - 2020. Il a 0,2
toutefois enregistré un net ralentissement en 2020, en présentant une progression de 0,0

1,1%, en se fixant à près de 800 milliers d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Variation de CA nd -6,7% -1,1% 11,9% 1,1% 4
Valeur ajoutée 412 343 213 282 275
EBE 69 73 77 120 115
EBE / CA 9,0% 10,2% 10,9% 15,2% 14,4% 2
ENE 52 55 67 102 87
1
0

TOP BAGAGE INTERNATIONAL
TOP BAGAGE INTERNATIONAL Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale De La Gautrais, 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Unité : million d’euros
9 8,3
8,0
Siren : 335005138
8
 : 02 56 91 11 00 6,9 6,9 6,7
 : 02 56 91 11 01 7
 : www.topbagage.com 6
5
Courant 2020, la société Top Bagage International a employé 42 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 160kE. Son siège social est situé à 4
Montauban De Bretagne en Ille-et-Vilaine. 3
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Top Bagage International a diminué de 2016 2017 2018 2019 2020
16,2%, en se fixant à 6,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
Valeur ajoutée 3 225 2 411 2 329 2 546 2 306
EBE 1 058 233 144 109 72
EBE / CA 12,7% 3,4% 2,1% 1,4% 1,1% 2
ENE 871 86 209 -17 23
1
Résultat net 455 -57 24 188 176
0
VENT DE VOYAGE
VENT DE VOYAGE Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Saint Thomas, 35400 ST MALO Unité : million d’euros
0,2 0,18 0,18 0,18
0,17
Siren : 432467777
 : 02 99 20 17 91 0,2 0,13
 : nd
 : www.ventdevoyage.com 0,1
Vent De Voyage est une société dont le siège social est situé à St Malo en Ille-et-Vilaine. 0,1
Le chiffre d'affaires de Vent De Voyage a reculé de 24,3% en 2020, pour atteindre 134
09/15 09/17 09/18 09/19 09/20

Date de cloture 09/2015 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020
B ila n
EBE 14 9 -13 -5 2
EBE / CA 8,1% 4,9% -7,3% -2,8% 1,5% 2
ENE 10 4 -23 -8 -1
1
Résultat net 8 3 -26 5 12
0

VERDINO
VERDINO Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Tronchet, 75008 PARIS Unité : million d’euros
0,6
0 ,52
Siren : 812865533
0,5
 : nd
 : nd 0,4
0 ,2 9
 : nd 0,3
0,2 0 ,15
Le siège social de Verdino est implanté à Paris.
0 ,0 6
En 2019, les revenus de la société ont diminué de 59,9%, en se fixant à 61 milliers 0,1
d'euros. 0,0
2016* 2017 2018 2019

Date de cloture nd 12/2016* 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd nd ns -47,2% -59,9% 4
Valeur ajoutée nd 21 -296 -139 -18
EBE nd 9 -346 -266 -73
EBE / CA nd 1,7% ns ns ns 2
ENE nd 9 -369 -271 -67
1
Résultat net nd 10 -363 -756 -89
Résultat net / CA nd 1,9% ns ns ns CA
0
Dettes financières nd 10 360 1 233 1 408 0 1 2 3 4 5 6
Taux d'endettement nd 66,7% nd nd nd
VOGUE
VOGUE Chiffre d’affaires de la société
5 Avenue De La Republique, 15000 AURILLAC Unité : million d’euros
1,0
0,85 0,85 0,81
Siren : 353303910 0,74
 : 04 71 48 29 38 0,8
 : 04 71 48 51 40 0,6 0,52
 : nd
0,4
Vogue est une société basée à Aurillac dans le Cantal.
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 29,1% en 2018, pour s'établir à plus de 0,2

01/14 01/15 01/16 01/18 01/19

Date de cloture 01/2014 01/2015 01/2016 01/2018 01/2019
B ila n
Valeur ajoutée 210 240 238 157 145
EBE 79 103 78 5 35
EBE / CA 9,3% 12,1% 9,6% 0,7% 6,7% 2
ENE 72 94 75 54 29
1
0

VULCACUIR
VULCACUIR Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De Chantelauze, 15100 ST FLOUR Unité : million d’euros
10 8,9 9,5
Siren : 441524535
 : 04 71 60 13 53 8 7,0
 : nd 6
 : www.fleurus.fr
4
Vulcacuir est une société basée à St Flour dans le Cantal. 1,7 2,0
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2016, mais il a présenté 2
un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2018 - 2019. Il a 0

progressé de 5,9% en 2019, pour s'établir à près de 9,5 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
6
Valeur ajoutée 1 062 1 175 4 860 6 851 7 144 5
EBE 120 93 563 428 -666
3
EBE / CA 6,9% 4,7% 8,1% 4,8% -7,0%
2
ENE 74 34 436 273 -984
Résultat net 167 34 426 269 -1 004 1
0
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
37 Rue De Bellechasse, 75007 PARIS Unité : million d’euros
200
Siren : 429057276 159,6
 : 01 56 62 64 00 160 143,4 149,4
 : nd 125,5
 : www.ysl.com 120 105,8
Yves Saint Laurent Boutique France est une société qui emploie près de 220 personnes, 80
pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 750kE. Son siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. Il a enregistré 40
une croissance de 6,9% en 2019, pour s'établir à 159,6 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
100
Valeur ajoutée 24 481 31 981 35 743 31 756 31 804 80
60
EBE 12 133 17 997 18 925 11 687 13 226
EBE / CA 11,5% 14,3% 13,2% 7,8% 8,3% 40
ENE 4 778 8 092 11 258 6 368 12 826
Résultat net 3 961 5 836 8 822 -11 061 -708 20

0
Taux d'endettement ns 268,5% 84,7% 331,6% 439,9%

TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd

A PEAU D'ANE 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
ABC DU SELLIER 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
ABYLA JCA 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd
ACCESSOIRES COMPANY 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
AD MAROQUINIERS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ALAMBIC 31/01/2017 nd 31/01/2019 nd nd
ANTARES SELLIER FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ARCY CUIR 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ARO 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ART DU CUIR II 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
ART ET TRADITION DU CUIR 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
ASSELA 31/12/2016 nd nd 31/12/2019 nd
ATCHA 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 nd nd
ATELIER BILBO 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ATELIER DU MAROQUINIER 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
ATELIERS D'ARMANCON 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
ATELIERS LOUIS VUITTON 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd
BAG MODE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
BAGAGES DE LA DROME 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd
BAGALU 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
BARTEL 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd
BASSALER 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 nd
BELLELUX 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019 nd
BEMON DIFFUSION 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019 nd
BEYNAT ET JANNIAUX 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
BJ 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
BREUILLE LAFARGE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd nd
BRIC'S FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd nd
C - BOUTIQUES 1 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 31/12/2019 nd
C - BOUTIQUES 8 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 31/12/2019 nd
C-BOUTIQUES 3 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 31/12/2019 nd
CHIC MODE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd

Date de clôture (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
0 0 0 0
/ / / /
0 0 0 0
9 9 9 9
CLEMENT ERIC JEAN MARIE nd
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 30/09/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
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1 1 2
8 9 0
3
0
/
0
9
COVERS AND CO 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
CREATION 14 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
CREATION L 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
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3 3 3
1 1 1
/ / /
0 0 0
3 3 3 n
CREATION SALPI PARIS nd
/ / / d
2 2 2
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1 1 2
8 9 0
3
1
/
0
3 n n
CREATIONS JC PERRIN 31/03/2017 31/03/2018
/ d d
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
CSA PRODUCTION 31/12/2016 31/12/2017 nd 2/
/
20
2
20
0
1
9
n
CUIR ET FLAMMES 30/06/2017 30/06/2018 nd nd
d
CUIRS ET COMPAGNIE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
31/1
CUIRTEXT 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20
DANORDI 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
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6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
DARDEL 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
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1 1 1
7 8 9
3 3
1 1
/ /
1 1
2 n 2
DELSEY 31/12/2016 31/12/2017
/ /d
2 2
0 0
1 1
8 9
n
DELVAUX FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
d
3
1
/
31
1
/1
2
DESTINATION 27 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
DIDAL 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
DIJON MAROQUINERIE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
31/1
DIMATEX SECURITE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
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Date de clôture
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3 3
1 1
/ /
1 1
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DURVILLE 2 31/12/2016
/ d / d
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1 1
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1
/
0
n 3 n
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd nd
d / d
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0
2
0
3
1
/
1
2
EDIMA 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
0
/
0
6
EMERAUDE CUIR nd 30/06/2018 30/06/2019 nd
/
2
0
2
0
EMMY 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019 nd

2 2 22 2
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Date de clôture
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6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
EPIDAURE 31/12/2016
/ / / /
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3 3
1 1
/ /
1 1
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/ d /
2 2
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1 2
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3
1
/
0
3
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/
2
0
2
0
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1
/
1
2
ETS COPPOLA NICOLAS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
ETS DIEU ET COMPAGNIE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd

2 2 22 2
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Date de clôture
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3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
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/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3
1 1
/ /
1 1
2 2 n
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/ / d
2 2
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1 1
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1
/
31
1
/1
2
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/
20
2
20
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1
9
3
1
/
1
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FLCI 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
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1
9
FLORENCE 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 nd

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Date de clôture
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3 3
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/ /
0 0
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FORMES ET JEUX 31/08/2016
/ / d d
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/ /
0 0
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FPPM INTERNATIONAL 30/09/2016 30/09/2017
/ /
d
2 2
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1 1
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3
1
/
1
2
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/
2
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1
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3
1
/
1
2
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/
2
0
1
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Date de clôture
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3 3
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/ /
0 0
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GAS PARIS 31/07/2016
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2 2
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/ / /
1 1 1
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GRIFF'S WORLD 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
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n
GROLLES 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 nd
d
3
1
/
31
1
/1
2
GUCCI FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
GUICHARD HPE 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020 nd
HALL DU VOYAGE 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 nd nd
31/1
HERMES SELLIER 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3
1 1
/ /
1 1
2 2 n n
IDAN 31/12/2016
/ / d d
2 2
0 0
1 1
7 8
3 3
1 1
/ /
1 1
2 n 2
IDMC-MANUFACTURE nd 31/12/2017
/ /d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
1
2
J MARTIN TREPOINTES 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
n
JADE INES DE SAINT MARTIN 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
d
KAIMEN 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 nd nd
L'ART DU CUIR 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 nd nd
31/1
L'ART DU CUIR 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
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Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
L'ATELIER 31/12/2016
/ / / /
2 2 2 2
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1 1 1
/ / /
1 1 1
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L'ATELIER 72 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
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1
/
1
2
L'IDEAL 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
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3
1
/
1
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L'IDEAL 8 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
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1
9
31/1
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
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Date de clôture
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1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
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LA BOITE A MUSIQUE 31/12/2016
/ / / /
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/ / /
0 0 0
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LA COMPAGNIE DU CUIR 31/08/2016 31/08/2017
/ / /
2 2 2
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1 1 2
8 9 0
n
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d
3
1
/
0
1
LA MALLE FLORENTINE 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 nd
/
2
0
2
0
31/1
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 30/06/2018 30/06/2019 nd nd
LAFARGE FILS nd 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
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3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
LALA 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
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1 1 1
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3 3
1 1
/ /
0 0
3 n
3
LANCEL SOGEDI 31/03/2017 31/03/2018
/ / d
2 2
0 0
1 2
9 0
n
LAURENT 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 nd
d
n
LCP DIJON 28/02/2017 nd 28/02/2019 nd
d
31/1
LE TANNEUR ET CIE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20
LE TILBURY 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 nd
31/0
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 8/20
20
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
31/1
LES CUIRS DE LA GEE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20
31/1
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
LES MAROQUINERIES DES ALPES 31/12/2016
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
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3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
LES ÉTUIS MIRAULT 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3
1
/
1
2
LFB 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
0
/
30
0
/0
9
LIM FRANCE 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 9/
/
20
2
20
0
1
9
LOUIS VUITTON MALLETIER 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3
1 1
/ /
0 0
3 3 n n
LUCAY MAROQUINERIE 31/03/2017
/ / d d
2 2
0 0
1 1
8 9
3 3
1 1
/ /
1 1
2 n
2
MAISON TROGLER nd 31/12/2017
/ / d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
1
2
MALLES TRUNKS AND TRAVEL 31/12/2016 nd 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
MANUFACTURE DE SENLIS nd 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
31/1
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
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Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU 2 2 2 2
31/12/2016
DAUPHINE / / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
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3
1
/
1
2
MARDI 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
31/1
MAROQUINERIE CLC 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
n 2 2 2
MAROQUINERIE D'ARRAS nd
d / / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3 3
1 1
/ /
1 1
2 2 n
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 31/12/2016 31/12/2017
/ / d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
1
2
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
31/1
MAROQUINERIE DE LESCALIE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
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Date de clôture
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1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
MAROQUINERIE DE NORMANDIE 31/12/2016
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
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1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3
1
/
31
1
/1
2
MAROQUINERIE DE SAULIEU 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
MAROQUINERIE DE SAYAT 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
31/1
MAROQUINERIE DES ARDENNES 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
MAROQUINERIE DES ORGUES 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 1
7 8 9
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
MAROQUINERIE DU CENTRE 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3
1
/
1
2
MAROQUINERIE HANNA 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
MAROQUINERIE JORDAN 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
MAROQUINERIE LHC 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
MAROQUINERIE MARJO 31/12/2016
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
MAROQUINERIE RENOUARD 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
n
MAROQUINERIE RIOLAND 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd
d
3
1
/
1
2
MAROQUINERIE THIERRY 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
MAVICA 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd nd
MICHAEL KORS FRANCE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd
MINUTIE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd
MKM 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
31/0
MML 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 nd 8/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
0 0 0
3 3 3 n
MOBILIS ENGINEERING 31/03/2017
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3 3
1 1
/ /
1 1
2 n 2
MODESSA FRANCE 31/12/2016 31/12/2017
/ /
d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
0
3
MOUCHET BURRY 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd
/
2
0
2
0
3
1
/
1
2
MOYNAT PARIS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
MULBERRY COMPANY FRANCE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
NDT-GVF 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 1
7 8 9
3 3
1 1
/ /
0 0
1 n 1
NIALA nd 31/01/2018
/ /d
2 2
0 0
1 2
9 0
3
1
/
0
3
NICYAN 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd
/
2
0
2
0
n
NOIX D'AREC 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 nd
d
NOR LINE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd nd
OLIDIAM 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd
OLIVIA C 30/06/2017 30/06/2018 nd 30/06/2020 nd
PACIFIC CUIR 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019 nd
31/1
PACIFIC CUIR 2 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
PIERRE BOISSET 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 1
7 8 9
2
8
/
0
2 n n
PIERRE JOLLY 28/02/2017 28/02/2018
/ d d
2
0
1
9
3
1
/
1
2
PRAD ALINE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
1
2
PRADA RETAIL FRANCE 31/01/2017 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
31/1
REGIS THOMAS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
n 2 2 2
RIMOWA FRANCE nd
d / / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3
1
/
1
2 n n
RONA 31/12/2016 nd
/ d d
2
0
1
8
3
1
/
31
1
/1
2
RUN 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
2
9
/
0
2
SAC CHIC 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 nd
/
2
0
2
0
SACAR 31/03/2016 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
0 0 0
3 3 3 n
SAMB 31/03/2017
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3 3
1 1
/ /
1 1
2 2 n
SASSI 31/12/2016 31/12/2017
/ / d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
1
2
SAVEBAG 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
3
1
/
31
0
/0
8
SB2M 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 8/
/
20
2
20
0
1
9
SCAMBA 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
0 0 0
1 1 1 n
SELLERIE DES FLANADES 31/01/2017
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
SELMO-JELEN 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
3
1
/
31
1
/1
2
SIS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
3
1
/
31
1
/1
2
SOPHIE SACS 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
STIM2 31/12/2016 nd nd 31/12/2019 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
1 1 1 1
/ / / /
1 1 1 1
2 2 2 2
STOP SAC DIFFUSION 31/12/2016
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3
0 0
/ /
0 0
9 n 9
STRATUS 30/09/2016 30/09/2017
/ /
d
2 2
0 0
1 1
8 9
3
1
/
1
2
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON 31/12/2016 31/12/2017 nd nd
/
2
0
1
9
3
1
/
1
2
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
/
2
0
1
9
STÉ FRANCAISE DU CUIR 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3 3
0 0 0 0
/ / / /
0 0 0 0
9 9 9 9
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 30/09/2016
/ / / /
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 2
7 8 9 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2
STÉ NORAS 31/12/2016 31/12/2017
/ / /
2 2 2
0 0 0
1 1 2
8 9 0
n
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 nd
d
3
1
/
31
1
/1
2
TECHNIC CONFECTION 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/
/
20
2
20
0
1
9
31/1
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 2/20
20
30/0
VENT DE VOYAGE nd 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 9/20
20

2 2 22 2
0 0 00 0
Date de clôture
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
1 1 1
/ / /
1 1 1
2 2 2 n
VERDINO 31/12/2016
/ / / d
2 2 2
0 0 0
1 1 1
7 8 9
31/0
n n
VOGUE nd 31/01/2018 1/20
d d
19
31/1
VULCACUIR 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/20 nd
19
31/1
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2/20 nd
19

Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE 12 12 12 12 nd
A PEAU D'ANE 12 12 12 12 12
ABC DU SELLIER 12 12 12 12 12
ABYLA JCA 12 12 12 nd nd
ACCESSOIRES COMPANY 12 12 12 12 12
AD MAROQUINIERS 12 12 12 12 nd
ALAMBIC 12 nd 12 nd nd
ANTARES SELLIER FRANCE 12 12 12 12 nd
ARCY CUIR 12 12 12 12 nd
ARO 12 12 12 12 nd
ART DU CUIR II 12 12 12 12 12
ART ET TRADITION DU CUIR 12 12 12 12 12
ASSELA 12 nd nd 12 nd
ATCHA 12 12 12 nd nd
ATELIER BILBO 12 12 12 12 nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 12 12 12 12 nd
ATELIER DU MAROQUINIER 12 12 12 12 12
ATELIERS D'ARMANCON 12 12 12 12 12
ATELIERS LOUIS VUITTON 12 12 12 12 nd
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 12 12 12 12 nd
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 12 12 12 nd nd
BAG MODE 12 12 12 12 nd
BAGAGES DE LA DROME 12 12 12 nd nd
BAGALU 12 12 12 12 12
BARTEL 12 12 12 nd nd
BASSALER 12 12 12 12 nd
BELLELUX 12 nd 12 12 nd
BEMON DIFFUSION 12 nd 12 12 nd
BEYNAT ET JANNIAUX 12 12 12 12 nd
BJ 12 12 12 12 nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 12 12 12 12 12
BREUILLE LAFARGE 12 12 12 nd nd
BRIC'S FRANCE 12 12 12 nd nd
C - BOUTIQUES 1 12 12 12 15 nd
C - BOUTIQUES 8 12 12 12 15 nd
C-BOUTIQUES 3 12 12 12 15 nd
CHIC MODE 12 12 12 12 nd

Durée de l'exercice (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 12 15
2 2 2
1
COVERS AND CO 12 12 12 nd
2
1
CREATION 14 12 12 12 12
2
CREATION L 12 12 12 12 nd
CREATION SALPI PARIS nd 12 12 12 nd
CREATIONS JC PERRIN 12 12 12 nd nd
CSA PRODUCTION 12 12 nd 12 12
CUIR ET FLAMMES 12 12 nd nd nd
CUIRS ET COMPAGNIE 12 12 12 12 nd
CUIRTEXT 12 12 12 12 12
DANORDI 12 12 12 12 nd
DARDEL 12 12 12 12 nd
DELSEY 12 12 12 12 nd
DELVAUX FRANCE 12 12 12 nd nd
DESTINATION 27 12 12 12 12 12
DIDAL 12 12 12 12 nd
DIJON MAROQUINERIE 12 12 12 12 nd
1 1 1
DIMATEX SECURITE 12 12
2 2 2
1 n
DURVILLE 2 12 12 nd
2 d
n n 1 n
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd
d d 2 d
1 1 1 n
EDIMA 12
2 2 2 d
1 1 1 n
EMERAUDE CUIR nd
2 2 2 d
1 1
EMMY 12 nd nd
2 2
1 1
EPIDAURE 12 12 12
2 2
1 n
ETS BERNARD RDB 12 12 12
2 d

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 n
ETS CLAVIER PERE ET FILS 12
2 2 2 d
1 1 n
ETS COPPOLA NICOLAS 12 12
2 2 d
n
ETS DIEU ET COMPAGNIE 12 12 12 nd
d
1
ETS LAFFARGUE 12 12 12 12
2
EUROSHOES 12 12 12 12 nd
FENDI FRANCE 12 12 12 12 12
FLCI 12 12 12 10 nd
FLORENCE 12 12 12 12 nd
FORMES ET JEUX 12 12 12 nd nd
FPPM INTERNATIONAL 12 12 12 12 nd
FRANSAC 12 12 nd 12 nd
FURLA FRANCE 12 12 12 12 nd
GANDY 12 12 12 12 nd
GAS PARIS 12 12 12 nd nd
GRIFF'S WORLD 12 12 12 12 12
GROLLES 12 12 12 nd nd
GUCCI FRANCE 12 12 12 12 12
GUICHARD HPE 12 12 12 12 nd
1 n n
HALL DU VOYAGE 12 12
2 d d
1 1
HERMES SELLIER 12 12 12
2 2
1 1 n n
IDAN 12
2 2 d d
1 1 1 n
IDMC-MANUFACTURE nd
2 2 2 d
1 1 1 n
J MARTIN TREPOINTES 12
2 2 2 d
1 n
JADE INES DE SAINT MARTIN 12 12 nd
2 d
1 n
KAIMEN 12 12 nd
2 d
1 n
L'ART DU CUIR 12 12 nd
2 d

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
L'ART DU CUIR 12
2 2 2 2
1 1 1
L'ATELIER 12 12
2 2 2
1
L'ATELIER 72 12 12 12 12
2
1
L'IDEAL 12 12 12 nd
2
L'IDEAL 8 12 12 12 12 nd
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS 12 12 12 12 12
LA BOITE A MUSIQUE 12 12 12 12 12
LA COMPAGNIE DU CUIR 12 12 12 12 12
LA MADRILENE DIFFUSION 12 12 12 nd nd
LA MALLE FLORENTINE 12 12 12 12 nd
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 12 12 12 12 12
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 12 12 nd nd
LAFARGE FILS nd 12 12 12 nd
LALA 12 12 12 12 nd
LANCEL SOGEDI 12 12 12 12 nd
LAURENT 12 12 12 nd nd
LCP DIJON 12 nd 12 nd nd
LE TANNEUR ET CIE 12 12 12 12 12
1 1 n
LE TILBURY 12 12
2 2 d
1 1
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 12 12 12
2 2
1 1 1 n
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 12
2 2 2 d
1 1 1 1
LES CUIRS DE LA GEE 12
2 2 2 2
1 1 1 1
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 12
2 2 2 2
1 1
LES MAROQUINERIES DES ALPES 12 12 12
2 2
1 1
LES ÉTUIS MIRAULT 12 12 12
2 2
1 1
LFB 12 12 nd
2 2

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
LIM FRANCE 12
2 2 2 2
1 1 n
LOUIS VUITTON MALLETIER 12 12
2 2 d
n
LUCAY MAROQUINERIE 12 12 12 nd
d
1
MAISON TROGLER nd 12 12 nd
2
MALLES TRUNKS AND TRAVEL 12 nd 12 12 nd
MANUFACTURE DE SENLIS nd 12 12 12 12
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd 12 12
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 12 12 12 12 12
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 12 12 12 12 12
MARDI 12 12 12 12 nd
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 12 12 12 12 12
MAROQUINERIE CLC 12 12 12 12 12
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd 12 12 12
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 12 12 12 12 nd
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 12 12 12 12 nd
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd 12 12 12 12
MAROQUINERIE DE LESCALIE 12 12 12 12 12
MAROQUINERIE DE NORMANDIE 12 12 12 12 12
1 1 1
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 12 12
2 2 2
1 1
MAROQUINERIE DE SAULIEU 12 12 12
2 2
1 1 1 1
MAROQUINERIE DE SAYAT 12
2 2 2 2
1 1 1 1
MAROQUINERIE DES ARDENNES 12
2 2 2 2
1 1 1 n
MAROQUINERIE DES ORGUES 12
2 2 2 d
1 1
MAROQUINERIE DU CENTRE 12 12 12
2 2
1 1
MAROQUINERIE HANNA 12 12 nd
2 2
1 1
MAROQUINERIE JORDAN 12 12 12
2 2

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 n n
MAROQUINERIE LHC 12
2 2 d d
1 1 1
MAROQUINERIE MARJO 12 12
2 2 2
1
MAROQUINERIE RENOUARD 12 12 12 12
2
n
MAROQUINERIE RIOLAND 12 12 12 nd
d
MAROQUINERIE THIERRY 12 12 12 12 nd
MAVICA 12 12 12 nd nd
MICHAEL KORS FRANCE 12 12 12 12 nd
MINUTIE 12 12 12 12 nd
MKM 12 12 12 12 nd
MML 12 12 12 nd 12
MOBILIS ENGINEERING 12 12 12 12 nd
MODESSA FRANCE 12 12 12 12 nd
MOUCHET BURRY 12 12 12 12 nd
MOYNAT PARIS 12 12 12 12 nd
MULBERRY COMPANY FRANCE 12 12 12 12 nd
NDT-GVF 12 12 12 12 nd
NIALA nd 12 12 12 nd
NICYAN 12 12 12 12 nd
1 n n
NOIX D'AREC 12 12
2 d d
n n
NOR LINE 12 12 12
d d
1 1 1 n
OLIDIAM 12
2 2 2 d
1 n 1 n
OLIVIA C 12
2 d 2 d
n 1 1 n
PACIFIC CUIR 12
d 2 2 d
1 1
PACIFIC CUIR 2 12 nd 12
2 2
1 1
PIERRE BOISSET 12 12 nd
2 2
1 n
PIERRE JOLLY 12 12 nd
2 d

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 n
PRAD ALINE 12
2 2 2 d
1 1 n
PRADA RETAIL FRANCE 12 11
2 2 d
1
REGIS THOMAS 12 12 12 12
2
1
RIMOWA FRANCE nd nd 12 12
2
RONA 12 nd 12 nd nd
RUN 12 12 12 12 12
SAC CHIC 12 12 12 12 nd
SACAR 3 12 12 12 nd
SAMB 12 12 12 12 nd
SASSI 12 12 12 12 nd
SAVEBAG 12 12 12 12 nd
SB2M 12 12 12 12 12
SCAMBA 12 12 12 nd nd
SELLERIE DES FLANADES 12 12 12 12 nd
SELMO-JELEN 12 12 12 12 12
SIS 12 12 12 12 12
SOPHIE SACS 12 12 12 12 12
STIM2 12 nd nd 12 nd
1 1 1
STOP SAC DIFFUSION 12 12
2 2 2
1 n
STRATUS 12 12 12
2 d
1 n 1 n
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON 12
2 d 2 d
1 1 1 n
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 12
2 2 2 d
1 1 1 n
STÉ FRANCAISE DU CUIR 12
2 2 2 d
1 1
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 12 12 12
2 2
1 1
STÉ NORAS 12 12 12
2 2
1 n
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 12 12 nd
2 d

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
TECHNIC CONFECTION 12
2 2 2 2
1 1 1
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 12 12
2 2 2
1
VENT DE VOYAGE nd 12 12 12
2
1
VERDINO 19 12 12 nd
2
VOGUE nd 12 12 nd nd
VULCACUIR 12 12 12 12 nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 12 12 12 12 nd

Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
5EME AVENUE nd 1 441 1 760 1 854 nd

A PEAU D'ANE 1 236 1 131 1 082 1 073 877
ABC DU SELLIER 262 319 366 366 326
ACCESSOIRES COMPANY 968 1 102 1 046 302 546
AD MAROQUINIERS 10 059 10 906 11 098 12 427 nd
ANTARES SELLIER FRANCE 4 672 4 477 4 545 4 727 nd
ARCY CUIR 1 781 1 728 1 733 1 738 nd
ARO 276 272 265 202 nd
ART DU CUIR II 615 546 550 533 373
ART ET TRADITION DU CUIR 1 347 1 527 1 822 1 856 1 514
ATCHA 444 416 410 nd nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 2 005 1 669 2 009 2 269 nd
ATELIER DU MAROQUINIER 735 1 198 2 488 4 619 4 982
ATELIERS D'ARMANCON 20 123 19 977 21 886 21 437 16 885
ATELIERS LOUIS VUITTON 925 870 1 046 439 1 233 217 1 525 900 nd
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 13 201 17 517 20 472 24 488 nd
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 44 384 50 954 57 995 nd nd
BAG MODE 604 614 574 550 nd
BAGAGES DE LA DROME 499 584 610 nd nd
BAGALU 2 467 2 732 2 860 2 622 nd
BARTEL 31 236 36 346 41 778 nd nd
BASSALER 967 920 892 799 nd
BELLELUX 3 337 nd 1 912 1 938 nd
BEMON DIFFUSION 3 521 nd 4 211 4 471 nd
BEYNAT ET JANNIAUX 8 860 8 922 9 970 8 812 nd
BJ 837 nd nd 601 nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 57 351 62 116 54 956 57 752 46 944
BREUILLE LAFARGE 2 132 1 960 1 823 nd nd
C - BOUTIQUES 1 nd 819 778 1 060 nd
C - BOUTIQUES 8 nd 694 773 1 065 nd
C-BOUTIQUES 3 nd 807 783 1 066 nd
CHIC MODE 2 363 2 366 2 180 2 148 nd

Chiffre d'affaires (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
2 3 3 3
CLEMENT ERIC JEAN MARIE nd 7 3 1 6
6 6 3 0
2 3 2
2 1 6
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 20 491 25 820
8 4 9
7 7 9
9 0 9
3
COVERS AND CO 397 470 497 5 nd
3
6
10
CREATION 14 453 802 755 6
1
5
CREATION L 562 566 578 590 nd
CREATIONS JC PERRIN 9 369 9 050 9 918 nd nd
1 32
CSA PRODUCTION 1 786 1 554 nd 1 689
7
1 01
CUIRTEXT 756 869 855 816
2
DANORDI 1 140 nd nd 1 329 nd
DARDEL 3 676 3 985 4 516 4 175 nd
DELSEY 92 988 89 690 91 779 92 313 nd
DELVAUX FRANCE 14 027 19 999 16 796 nd nd
DESTINATION 27 1 627 1 200 1 283 967 850
DIDAL 3 420 4 489 5 939 6 945 nd
3 4 4
DIMATEX SECURITE 4 047 3 852 8 6 0

4 4 4
5 2 1
2
n
DURVILLE 2 847 746 nd 6
d
4

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
1
n n n
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd 3
d d d
2
5
6 6
n
EDIMA 714 634 1 3
d
7 4
4
EMERAUDE CUIR nd 483 518 7 nd
3
5
EMMY 450 nd 488 3 nd
8
19 8
EPIDAURE 10 037 12 286 15 379 17 829
89
ETS BERNARD RDB 369 392 357 nd 182
ETS CLAVIER PERE ET FILS nd nd 1 256 1 318 nd
ETS COPPOLA NICOLAS nd nd nd 812 nd
ETS DIEU ET COMPAGNIE 869 663 666 nd nd
2 84
ETS LAFFARGUE 2 068 2 377 2 584 2 920
5
EUROSHOES 559 518 500 473 nd
55 9
FENDI FRANCE 66 550 77 807 80 898 81 208
56
FLCI 2 582 2 652 nd 7 381 nd
FLORENCE 1 788 1 704 1 551 1 478 nd
FPPM INTERNATIONAL nd 9 515 15 363 21 081 nd
FRANSAC 1 377 954 nd 1 327 nd
FURLA FRANCE 18 637 20 112 18 190 14 896 nd
3 3
n
GANDY nd 4 448 8 4
d
4 9
2 4
n n
GAS PARIS 624 603 704
d d

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
7 5 6 3
GRIFF'S WORLD 893 0 6 7 7
1 1 1 1
1
n n
GROLLES 1 300 1 318 3
d d
0
5
4
4
21
3
2
GUCCI FRANCE 167 449 282 716 384 717
34
8
4
5
6
6
5
HALL DU VOYAGE 630 519 520 nd nd
3 20
HERMES SELLIER 2 367 984 2 604 004 2 911 781 3 340 277 7 81
9
IDAN 2 057 1 604 1 398 nd nd
IDMC-MANUFACTURE nd 2 610 3 473 4 460 nd
J MARTIN TREPOINTES 354 360 276 191 nd
JADE INES DE SAINT MARTIN 1 198 1 168 1 091 nd nd
KAIMEN 515 496 451 nd nd
L'ART DU CUIR 557 526 646 nd nd
L'ART DU CUIR 803 731 767 775 538
L'ATELIER 1 152 nd 1 225 1 040 641
18 6
L'ATELIER 72 8 891 11 116 14 100 17 934
02
L'IDEAL 1 470 1 530 1 203 1 171 nd
L'IDEAL 8 702 722 939 847 nd
6 7 5
LA BOITE A MUSIQUE 6 601 6 378 1 1 1

3 7 7
5 4 8
6 3
2 6

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
7 4
n n
LA MADRILENE DIFFUSION 763 8 3
d d
0 5
1 1
n
LA MALLE FLORENTINE 1 194 1 192 1 1
d
1 4
9 9
4
3
35
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 13 538 14 507 37 926 9
4
70
0
3
n
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 362 718 nd
d
LAFARGE FILS nd 4 256 3 871 3 881 nd
LALA 841 779 600 667 nd
LANCEL SOGEDI 43 796 49 238 49 066 49 420 nd
LAURENT 1 848 1 920 1 848 nd nd
LCP DIJON 726 nd 1 019 nd nd
16 7
LE TANNEUR ET CIE 25 681 25 327 23 866 22 423
93
LE TILBURY 2 593 2 281 2 127 2 173 nd
2 34
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 1 597 2 162 2 738 3 060
5
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 136 531 146 314 148 216 147 126 nd
1 50
LES CUIRS DE LA GEE 1 394 1 396 1 552 1 515
4
46 3
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 22 465 28 422 34 935 45 972
83
47 6
LES MAROQUINERIES DES ALPES 8 703 10 813 14 573 18 908
91
14 6
LES ÉTUIS MIRAULT 8 935 10 550 12 466 14 003
81
LFB 544 542 454 474 nd
3
2
LIM FRANCE 35 017 37 593 36 582 37 301
4
5
1

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
4 5 6
1 0 0
7 3 5
n
LOUIS VUITTON MALLETIER 3 765 218 4 1 4
d
7 9 6
6 1 0
9 6 0
5
n n
LUCAY MAROQUINERIE 3 933 4 522 1
d d
4
9
2
MAISON TROGLER nd 300 279 8 nd
9
1
0
8 37
MANUFACTURE DE SENLIS nd 4 945 6 341 7 830
2
1 21
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd 520
0
37 6
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 40 386 40 675 46 411 48 582
49
7 19
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 65 650 51 293 21 734 8 863
6
MARDI 7 173 7 506 7 720 8 002 nd
106
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 89 722 99 408 103 769 120 279
346
MAROQUINERIE CLC 1 607 nd nd 853 nd
3 14
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd nd 917
5
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 3 586 3 618 3 926 4 073 nd
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 2 227 2 370 2 491 2 899 nd
5 27
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd nd 234 2 498
6

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
MAROQUINERIE DE LESCALIE 1 292 3 5 6 3

0 6 3 5
6 6 9 1
1 1
8
2 2
MAROQUINERIE DE NORMANDIE 6 189 6 775 5
8 8
7
0 8
8
6 6
1
0
10
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 8 460 9 050 9 378 1
7
25
9
4
7
7
MAROQUINERIE DE SAULIEU 6 795 7 550 7 729 5 40
1 5
9
18 1
MAROQUINERIE DE SAYAT 17 957 18 405 18 831 21 831
20
21 9
MAROQUINERIE DES ARDENNES 19 166 20 104 20 180 22 670
22
MAROQUINERIE DES ORGUES 30 021 33 263 36 764 42 747 nd
MAROQUINERIE DU CENTRE 1 414 1 372 1 235 1 178 731
MAROQUINERIE HANNA 2 962 3 855 3 816 3 985 nd
MAROQUINERIE JORDAN 1 350 nd nd 1 054 858
MAROQUINERIE LHC 7 661 7 649 6 735 nd nd
5 70
MAROQUINERIE MARJO 4 805 5 550 5 841 6 461
3
2 91
MAROQUINERIE RENOUARD 3 772 3 927 3 969 3 875
5
MAROQUINERIE RIOLAND 12 292 15 283 23 337 nd nd
MAROQUINERIE THIERRY 5 068 5 643 5 425 5 514 nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1
n n
MAVICA 1 433 8 8
d d
2 2
2 0
5 4
6 9
n
MICHAEL KORS FRANCE 56 193 60 368
4 3 d
0 5
1 4
7
MINUTIE 125 114 86 nd
9
1
MKM nd 1 648 1 788 5 nd

0
2
1 59
MML 2 082 1 625 1 511 nd
0
MOBILIS ENGINEERING 2 283 2 513 2 205 2 048 nd
MODESSA FRANCE 15 778 20 794 25 282 29 121 nd
MOUCHET BURRY 25 703 24 530 20 897 21 168 nd
MOYNAT PARIS 24 365 27 930 36 679 35 954 nd
MULBERRY COMPANY FRANCE 1 707 1 646 1 404 787 nd
NDT-GVF 875 983 1 026 1 110 nd
NIALA nd 727 673 653 nd
NICYAN 606 653 581 555 nd
NOIX D'AREC 2 030 1 961 2 018 nd nd
NOR LINE 2 497 2 833 2 819 nd nd
OLIDIAM 516 421 403 395 nd
OLIVIA C 132 85 nd 68 nd
PACIFIC CUIR 462 nd 371 391 nd
4 4 2
PACIFIC CUIR 2 503 nd 7 6 2
0 7 0
2
n
PIERRE BOISSET 189 204 222 2
d
0

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1
n n
PIERRE JOLLY 1 126 1 2
d d
6 3
3 4
4 3
n
PRAD ALINE 998 1 022 5 3
d
4 5
1
1
9
PRADA RETAIL FRANCE 118 509 102 069 119 747 nd
7
3
9
2
1
REGIS THOMAS 2 944 3 024 3 146 8 98
7 1
8
7 48
RIMOWA FRANCE nd nd 13 506 28 843
8
RONA 447 nd 415 nd nd
1 34
RUN 2 547 2 341 2 145 2 057
0
SAC CHIC 1 267 1 258 1 286 1 207 nd
SACAR 639 2 868 3 213 3 724 nd
SAMB 32 208 34 864 42 479 43 699 nd
SASSI 2 199 2 062 2 004 1 901 nd
SAVEBAG 14 361 15 764 16 675 19 486 nd
SB2M 444 475 529 124 55
9 88
SELMO-JELEN 6 947 8 931 10 342 11 603
5
50 4
SIS 48 501 57 435 55 267 54 024
70

2 2 22 2
0 0 00 0
Chiffre d'affaires
1 1 11 2
6 7 89 0
7 6 5 3
SOPHIE SACS 764 0 2 4 0
8 0 7 1
5
n n
STIM2 606 nd 3
d d
7
1
90
STOP SAC DIFFUSION 988 1 122 1 166 1
8
9
3
4
STRATUS 4 634 4 524 4 280 3 nd

3
0
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON nd nd nd 1 201 nd
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 637 235 738 514 852 128 992 000 nd
STÉ FRANCAISE DU CUIR 260 263 169 82 nd
1 18
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 1 281 1 353 1 624 1 468
9
3 56
STÉ NORAS 4 089 3 696 3 643 3 494
4
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 4 051 5 238 5 965 nd nd
TECHNIC CONFECTION 765 714 706 790 799
6 73
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 8 313 6 918 6 937 8 037
6
VENT DE VOYAGE nd 183 178 177 134
VERDINO 522 288 152 61 nd
VULCACUIR 1 997 6 987 8 940 9 463 nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 125 454 143 405 149 384 159 629 nd

Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE nd nd 22,1% 5,3% nd

A PEAU D'ANE nd -8,5% -4,3% -0,8% -18,3%
ABC DU SELLIER nd 21,8% 14,7% 0,0% -10,9%
ABYLA JCA 21,4% -2,0% 28,6% nd nd
ACCESSOIRES COMPANY nd 13,8% -5,1% -71,1% 80,8%
AD MAROQUINIERS 5,1% 8,4% 1,8% 12,0% nd
ALAMBIC 7,3% nd -6,9% nd nd
ANTARES SELLIER FRANCE -8,4% -4,2% 1,5% 4,0% nd
ARCY CUIR -3,7% -3,0% 0,3% 0,3% nd
ARO -9,2% -1,4% -2,6% -23,8% nd
ART DU CUIR II nd -11,2% 0,7% -3,1% -30,0%
ART ET TRADITION DU CUIR nd 13,4% 19,3% 1,9% -18,4%
ASSELA 24,3% nd nd 54,5% nd
ATCHA 5,0% -6,3% -1,4% nd nd
ATELIER BILBO 79,7% 20,4% 13,2% 21,9% nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN -8,9% -16,8% 20,4% 12,9% nd
ATELIER DU MAROQUINIER nd 63,0% 107,7% 85,7% 7,9%
ATELIERS D'ARMANCON nd -0,7% 9,6% -2,1% -21,2%
ATELIERS LOUIS VUITTON 6,1% 13,0% 17,8% 23,7% nd
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 52,2% 32,7% 16,9% 19,6% nd
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 15,3% 14,8% 13,8% nd nd
BAG MODE -7,6% 1,7% -6,5% -4,2% nd
BAGAGES DE LA DROME 10,2% 17,0% 4,5% nd nd
BAGALU nd 10,7% 4,7% -8,3% nd
BARTEL 23,9% 16,4% 14,9% nd nd
BASSALER -8,4% -4,9% -3,0% -10,4% nd
BELLELUX 2,6% nd -42,7% 1,4% nd
BEMON DIFFUSION -2,9% nd 19,6% 6,2% nd
BEYNAT ET JANNIAUX -8,9% 0,7% 11,7% -11,6% nd
BJ -13,9% nd nd nd nd
BOTTEGA VENETA FRANCE nd 8,3% -11,5% 5,1% -18,7%
BREUILLE LAFARGE -4,9% -8,1% -7,0% nd nd
BRIC'S FRANCE 5,4% -9,9% -5,6% nd nd
C - BOUTIQUES 1 nd nd -5,0% ns nd
C - BOUTIQUES 8 nd nd 11,4% ns nd
C-BOUTIQUES 3 nd nd -3,0% ns nd
CHIC MODE 25,6% 0,1% -7,9% -1,5% nd

Variation de chiffre d'affaires (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
2 - 1
1 6 5
n
CLEMENT ERIC JEAN MARIE nd , , ,
d
7 8 0
%%%
-
3
1
7
n 4
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE nd ns ,
s ,
5
2
%
%
-
2
9
COVERS AND CO -13,3% 18,4% 5,7% nd
,
0
%
-
1 -
1 84
CREATION 14 nd 77,0% -5,9%
, ,8
9 %
%
CREATION L 1,1% 0,7% 2,1% 2,1% nd
CREATION SALPI PARIS nd -83,1% 86,7% 17,9% nd
CREATIONS JC PERRIN -29,0% -3,4% 9,6% nd nd
-
CSA PRODUCTION 0,6% -13,0% nd 8,7% 21,4
%
CUIR ET FLAMMES -1,3% 4,7% nd nd nd
CUIRS ET COMPAGNIE 15,1% 0,5% -7,0% 3,5% nd
24,0
CUIRTEXT nd 14,9% -1,6% -4,6%
%
DANORDI 19,9% nd nd nd nd
DARDEL ns 8,4% 13,3% -7,6% nd
DELSEY 4,6% -3,5% 2,3% 0,6% nd
DELVAUX FRANCE 51,0% 42,6% -16,0% nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
- - -
2 6 2 1
6 , 4 2
DESTINATION 27 nd
, 9 , ,
2 %6 1
% %%
3 1
2 6
n
DIDAL 6,9% 31,3% , ,
d
3 9
%%
-
4
0
DIJON MAROQUINERIE ns -12,4% 10,4% nd
,
7
%
2
-
0
12
DIMATEX SECURITE nd -4,8% -0,2% ,
,9
7
%
%
DURVILLE 2 -23,3% -11,9% nd -64,6% nd
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd nd nd ns nd
EDIMA -1,4% -11,2% -2,7% 2,8% nd
EMERAUDE CUIR nd -7,5% 7,2% -8,7% nd
EMMY 8,4% nd 8,4% 10,2% nd
11,6
EPIDAURE nd 22,4% 25,2% 15,9%
%
-
ETS BERNARD RDB -14,8% 6,2% -8,9% nd 49,0
%
ETS CLAVIER PERE ET FILS nd nd nd 4,9% nd
ETS COPPOLA NICOLAS nd nd nd nd nd
ETS DIEU ET COMPAGNIE 7,5% -23,7% 0,5% nd nd
-
ETS LAFFARGUE nd 14,9% 8,7% 13,0%
2,6%

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
- - -
7 3 5
n
EUROSHOES -10,4% , , ,
d
3 5 4
%%%
-
4 0 3
, , 1
FENDI FRANCE nd 16,9%
0 4 ,
%%1
%
n
FLCI -24,4% 2,7% nd nd
d
-
4
FLORENCE -9,1% -4,7% -9,0% , nd
7
%
FORMES ET JEUX 4,5% -18,0% -1,6% nd nd
FPPM INTERNATIONAL nd nd 61,5% 37,2% nd
FRANSAC -31,3% -30,7% nd 39,1% nd
FURLA FRANCE 18,6% 7,9% -9,6% -18,1% nd
GANDY nd nd -13,6% -9,1% nd
GAS PARIS 14,7% -3,4% 16,7% nd nd
-
GRIFF'S WORLD nd -21,5% -20,0% 19,6% 44,7
%
GROLLES -13,7% 1,4% -1,0% nd nd
-
GUCCI FRANCE nd 68,8% 36,1% 15,4% 52,2
%
GUICHARD HPE 8,6% -5,7% -4,8% -16,5% nd
HALL DU VOYAGE -4,0% -17,6% 0,2% nd nd
-
HERMES SELLIER nd 10,0% 11,8% 14,7%
4,0%
IDAN 3,3% -22,0% -12,8% nd nd
IDMC-MANUFACTURE nd nd 33,1% 28,4% nd

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
- -
1 2 3
, 3 0 n
J MARTIN TREPOINTES 32,6%
7 , , d
%3 8
%%
-
6
n n
JADE INES DE SAINT MARTIN 17,9% -2,5% ,
d d
6
%
n
KAIMEN 3,4% -3,7% -9,1% nd
d
n
L'ART DU CUIR -14,2% -5,6% 22,8% nd
d
-
L'ART DU CUIR nd -9,0% 4,9% 1,0% 30,6
%
-
L'ATELIER nd nd nd -15,1% 38,4
%
L'ATELIER 72 nd 25,0% 26,8% 27,2% 3,7%
L'IDEAL -9,0% 4,1% -21,4% -2,7% nd
L'IDEAL 8 -3,2% 2,8% 30,1% -9,8% nd
-
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS nd -7,4% -27,2% -17,8%
5,6%
-
LA BOITE A MUSIQUE nd -3,4% -3,8% 16,9% 27,8
%
-
LA COMPAGNIE DU CUIR nd 8,4% 15,0% 2,5% 39,5
%
LA MADRILENE DIFFUSION -35,0% 2,2% -44,2% nd nd
LA MALLE FLORENTINE -9,1% -0,2% -6,1% 2,7% nd
-
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST nd 7,2% 161,4% 14,4% 17,1
%

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
9
8
n n n
LA PETITE MAISON DU CUIR nd ,
d d d
3
%
-
0
9
, n
LAFARGE FILS nd -14,0% ,
3 d
0
%
%
1
1
LALA -8,6% -7,4% -23,0% , nd
2
%
0
,
LANCEL SOGEDI -18,7% 12,4% -0,3% nd
7
%
LAURENT -4,2% 3,9% -3,8% nd nd
LCP DIJON -10,9% nd 40,4% nd nd
-
LE TANNEUR ET CIE nd -1,4% -5,8% -6,0% 25,1
%
LE TILBURY -19,8% -12,0% -6,8% 2,2% nd
-
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN nd 35,4% 26,6% 11,8% 23,4
%
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE -2,9% 7,2% 1,3% -0,7% nd
-
LES CUIRS DE LA GEE nd 0,1% 11,2% -2,4%
0,7%
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ nd 26,5% 22,9% 31,6% 0,9%
152,
LES MAROQUINERIES DES ALPES nd 24,2% 34,8% 29,7%
2%
LES ÉTUIS MIRAULT nd 18,1% 18,2% 12,3% 4,8%
LFB 13,6% -0,4% -16,2% 4,4% nd
-
LIM FRANCE nd 7,4% -2,7% 2,0% 13,0
%

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 2 2
0 0 0
n
LOUIS VUITTON MALLETIER 3,7% , , ,
d
9 5 3
%%%
1
3
n n
LUCAY MAROQUINERIE 16,4% 15,0% ,
d d
9
%
3
,
MAISON TROGLER nd -10,7% -7,0% nd
6
%
-
1
0
MALLES TRUNKS AND TRAVEL 3,0% nd -57,9% nd
,
8
%
MANUFACTURE DE SENLIS nd 399,5% 28,2% 23,5% 6,9%
132,
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd nd
7%
-
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE nd 0,7% 14,1% 4,7% 22,5
%
-
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE nd -21,9% -57,6% -59,2% 18,8
%
MARDI 6,5% 4,6% 2,9% 3,7% nd
-
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS nd 10,8% 4,4% 15,9% 11,6
%
MAROQUINERIE CLC nd nd nd nd nd
243,
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd nd nd
0%
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 18,2% 0,9% 8,5% 3,7% nd

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1
6 5
6
, , n
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE -2,2% ,
4 1 d
4
%%
%
1
1
n n 1
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd nd
d s ,
2
%
4 -
, 17
MAROQUINERIE DE LESCALIE nd 1,1% 19,9%
7 ,6
% %
4
9 0,
MAROQUINERIE DE NORMANDIE nd 9,5% 26,6% , 6
3 %
%
-
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE nd 7,0% 3,6% 15,1%
6,2%
-
MAROQUINERIE DE SAULIEU nd 11,1% 2,4% -2,7%
1,5%
-
MAROQUINERIE DE SAYAT nd 2,5% 2,3% 15,9% 17,0
%
-
MAROQUINERIE DES ARDENNES nd 4,9% 0,4% 12,3%
3,3%
MAROQUINERIE DES ORGUES -8,9% 10,8% 10,5% 16,3% nd
-
MAROQUINERIE DU CENTRE nd -3,0% -10,0% -4,6% 37,9
%
MAROQUINERIE HANNA 12,8% 30,1% -1,0% 4,4% nd
-
MAROQUINERIE JORDAN nd nd nd nd 18,6
%

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
-
-
1
0
1 n n
MAROQUINERIE LHC -9,8% ,
, d d
2
9
%
%
-
1
5 1
0
, 1
MAROQUINERIE MARJO nd 15,5% ,
2 ,
6
% 7
%
%
-
-
2
24
MAROQUINERIE RENOUARD nd 4,1% 1,1% ,
,8
4
%
%
n
MAROQUINERIE RIOLAND 17,0% 24,3% 52,7% nd
d
MAROQUINERIE THIERRY 7,9% 11,3% -3,9% 1,6% nd
MAVICA ns 27,1% -0,1% nd nd
MICHAEL KORS FRANCE 3,9% 7,4% -6,6% -12,5% nd
MINUTIE -49,4% -8,8% -24,6% -8,1% nd
MKM nd nd 8,5% -16,0% nd
MML 2,5% -22,0% -7,0% nd 5,2%
MOBILIS ENGINEERING 3,8% 10,1% -12,3% -7,1% nd
MODESSA FRANCE 41,1% 31,8% 21,6% 15,2% nd
MOUCHET BURRY -13,5% -4,6% -14,8% 1,3% nd
MOYNAT PARIS 40,0% 14,6% 31,3% -2,0% nd
MULBERRY COMPANY FRANCE -40,2% -3,6% -14,7% -43,9% nd
NDT-GVF -0,9% 12,3% 4,4% 8,2% nd
NIALA nd -9,0% -7,4% -3,0% nd
NICYAN -4,7% 7,8% -11,0% -4,5% nd
2
, n n
NOIX D'AREC -7,7% -3,4%
9 d d
%
n n
NOR LINE -10,2% 13,5% -0,5%
d d

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
-
- -
1
4 2
8 n
OLIDIAM -10,6% , ,
, d
3 0
4
%%
%
-
2
n 0 n
OLIVIA C -29,0% -35,6%
d , d
0
%
5
,
PACIFIC CUIR 8,5% nd -19,7% nd
4
%
-
-
0
52
PACIFIC CUIR 2 1,4% nd -6,6% ,
,9
6
%
%
PIERRE BOISSET nd 7,9% 8,8% -0,9% nd
PIERRE JOLLY -13,8% 3,3% 6,1% nd nd
PRAD ALINE -25,2% 2,4% -55,6% -26,2% nd
PRADA RETAIL FRANCE -30,2% ns ns 0,0% nd
-
REGIS THOMAS nd 2,7% 4,0% -8,5% 31,2
%
-
RIMOWA FRANCE nd nd nd 113,6% 74,0
%
RONA 141,6% nd -7,2% nd nd
-
RUN nd -8,1% -8,4% -4,1% 34,9
%
SAC CHIC 3,9% -0,7% 2,2% -6,1% nd
SACAR ns ns 12,0% 15,9% nd

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
2
8 2
1
, , n
SAMB 28,8% ,
2 9 d
8
% %
%
- -
2 5
n
SASSI 5,7% -6,2% , ,
d
8 1
%%
1
6
SAVEBAG -5,7% 9,8% 5,8% , nd
9
%
-
7 -
6 55
SB2M nd 7,0% 11,4%
, ,6
6 %
%
SCAMBA 17,1% 3,9% 36,8% nd nd
SELLERIE DES FLANADES -23,6% -13,9% -15,4% -9,2% nd
-
SELMO-JELEN nd 28,6% 15,8% 12,2% 14,8
%
-
SIS nd 18,4% -3,8% -2,2%
6,6%
-
SOPHIE SACS nd -7,3% -12,4% -11,8% 45,0
%
STIM2 -7,1% nd nd -11,4% nd
-
STOP SAC DIFFUSION nd 13,6% 3,9% 2,3% 23,9
%
STRATUS -1,0% -2,4% -5,4% 1,2% nd
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON nd nd nd nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1
5 5 6
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON- n
-6,6% , , ,
FRANCE d
9 4 4
%%%
- -
3 5
5 1 n
STÉ FRANCAISE DU CUIR 15,6% 1,2%
, , d
7 5
%%
-
-
9
19
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT nd 5,6% 20,0% ,
,0
6
%
%
-
4 2,
STÉ NORAS nd -9,6% -1,4% , 0
1 %
%
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 17,5% 29,3% 13,9% nd nd
TECHNIC CONFECTION nd -6,7% -1,1% 11,9% 1,1%
-
TOP BAGAGE INTERNATIONAL nd -16,8% 0,3% 15,9% 16,2
%
-
VENT DE VOYAGE nd 5,8% -2,7% -0,6% 24,3
%
VERDINO nd ns -47,2% -59,9% nd
VOGUE nd -9,4% -29,1% nd nd
VULCACUIR 15,5% 249,9% 28,0% 5,9% nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 18,5% 14,3% 4,2% 6,9% nd

Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE nd 92 246 288 nd

A PEAU D'ANE 20 0 5 4 -38
ABC DU SELLIER -8 10 19 24 9
ACCESSOIRES COMPANY 168 -161 -902 -1 467 -801
AD MAROQUINIERS 176 199 174 215 nd
ALAMBIC 36 nd -38 nd nd
ANTARES SELLIER FRANCE 251 318 209 201 nd
ARCY CUIR 32 21 14 19 nd
ARO 27 31 21 -27 nd
ART DU CUIR II 38 12 13 -20 -19
ART ET TRADITION DU CUIR 135 131 137 88 59
ATCHA 34 38 17 nd nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 74 25 126 288 nd
ATELIER DU MAROQUINIER -251 -683 -1 902 545 624
ATELIERS D'ARMANCON 231 -997 -842 -319 328
ATELIERS LOUIS VUITTON 31 619 3 214 3 682 -7 400 nd
BAG MODE 17 15 5 25 nd
BAGAGES DE LA DROME 89 255 2 196 nd nd
BAGALU 351 398 472 426 nd
BARTEL 1 526 1 869 1 850 nd nd
BASSALER -40 -36 -137 -130 nd
BELLELUX -218 nd 117 -45 nd
BEMON DIFFUSION 70 nd 96 343 nd
BEYNAT ET JANNIAUX 889 547 396 618 nd
BJ 12 nd nd -64 nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 2 316 2 237 1 762 2 025 810
BREUILLE LAFARGE -3 -14 -62 nd nd
BRIC'S FRANCE -31 -96 -87 nd nd
C - BOUTIQUES 1 nd -471 -56 10 nd
C - BOUTIQUES 8 nd -72 89 54 nd
C-BOUTIQUES 3 nd -44 -27 36 nd
CHIC MODE 72 63 35 21 nd

Résultat net (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
4 5 6 6
8 1 1 0
-
1 1
1
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE -1 200 -2 075 7 6
6
5 9
6
9 8
7
-
COVERS AND CO -1 7 7 1 nd
5
-
-
4
CREATION 14 -662 -667 -400 50
8
3
0
CREATION L 24 26 5 5 nd
CREATION SALPI PARIS nd -19 -12 -5 nd
CREATIONS JC PERRIN 502 666 806 nd nd
CSA PRODUCTION 93 41 nd 22 -4
CUIRTEXT -51 26 -38 -75 15
DANORDI -5 nd nd -26 nd
DARDEL 73 324 348 339 nd
DELSEY 1 297 3 304 -2 160 -4 717 nd
DESTINATION 27 216 95 39 -56 -37
DIDAL 13 75 167 130 nd
DIJON MAROQUINERIE -35 -88 -62 -212 nd
2 4 1
DIMATEX SECURITE 442 273 3 9 6
1 0 2
-
1 n
DURVILLE 2 9 -27 nd
8 d
3
n
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd nd nd 64
d

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
n
EDIMA 6 6 2 3
d
5 6 n
EMERAUDE CUIR nd 35
4 0 d
EMMY 17 nd 5 8 nd
1
EPIDAURE 1 259 1 786 1 788 5 51

2
9
ETS BERNARD RDB 2 3 3 nd -71
ETS CLAVIER PERE ET FILS nd nd 178 144 nd
ETS LAFFARGUE 328 237 269 365 273
EUROSHOES 32 33 13 18 nd
-
FENDI FRANCE 2 648 1 644 941 2 368 1 72
0
FLCI 48 52 nd 304 nd
FLORENCE -189 -145 -306 -118 nd
FORMES ET JEUX 9 1 -13 nd nd
FRANSAC 12 -69 nd 33 nd
FURLA FRANCE 124 -1 622 937 115 nd
GANDY nd -6 -188 -1 619 nd
n n
GAS PARIS -27 -22 1
d d
-
5
2
n n
GROLLES -139 -2 3
d d
1
1 -
5 6
GUCCI FRANCE 5 099 25 128 39 473
6 1
3 9
5 8

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
-
- 1 n
GUICHARD HPE 25 8
9 4 d
7
-
n n
HALL DU VOYAGE 16 -72 7
d d
0
7
9
48
2
1
HERMES SELLIER 390 758 388 361 463 565
23
0
4
8
1
n
IDAN 38 32 157 nd
d
IDMC-MANUFACTURE nd -5 494 1 174 nd
J MARTIN TREPOINTES 31 31 -2 -51 nd
JADE INES DE SAINT MARTIN 26 4 28 nd nd
KAIMEN 1 8 -4 nd nd
L'ART DU CUIR 41 33 -70 nd nd
L'ART DU CUIR 54 20 10 22 32
L'ATELIER 45 nd 1 -26 -81
1 26
L'ATELIER 72 872 977 1 044 732
0
L'IDEAL 9 11 -78 -30 nd
L'IDEAL 8 9 13 61 30 nd
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS 13 130 139 -25 -19
LA BOITE A MUSIQUE 239 363 64 202 -536
LA COMPAGNIE DU CUIR 32 36 37 4 -65
LA MADRILENE DIFFUSION 4 -137 -27 nd nd
7 4 n
LA MALLE FLORENTINE 3 69
0 3 d
-
-
1
2
0
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST -1 689 -2 907 -7 345
1
8
5
1
3
1

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
1 n n
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 9
0 d d
- -
7 6 n
LAFARGE FILS nd 35
2 5 d
2 6
2
LALA -47 -296 -1 nd
1
-
1
1
LANCEL SOGEDI -37 200 -42 660 -21 268 nd
1
5
7
LAURENT 57 50 21 nd nd
-
LE TANNEUR ET CIE -389 -1 450 -4 880 -2 621 3 62
9
LE TILBURY 145 87 27 51 nd
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 338 529 663 756 472
LES CUIRS DE LA GEE -92 50 16 -65 89
-
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ -3 566 -3 230 -2 508 1 709 1 08
7
-
LES MAROQUINERIES DES ALPES -2 631 -2 674 -1 445 -12 026 10 0
73
1 02
LES ÉTUIS MIRAULT 670 717 1 050 1 286
6
LFB 35 49 1 15 nd
1 65
LIM FRANCE 3 342 3 768 3 025 2 893
9
LOUIS VUITTON MALLETIER 2 077 009 1 962 642 2 725 213 3 245 300 nd
LUCAY MAROQUINERIE 349 537 700 nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
3 1 2 n
MAISON TROGLER nd
1 6 6 d
n
MALLES TRUNKS AND TRAVEL 38 nd 3 5
d
6
50
MANUFACTURE DE SENLIS nd 596 628 6
2
5
-
-
1
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd 24
5
5
0
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 1 827 1 431 1 725 1 579 918
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 33 -650 -1 238 389 328
MARDI 155 244 231 317 nd
4 14
9
MAROQUINERIE CLC 27 nd nd 48 nd
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd nd -880 -576
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 140 223 259 272 nd
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 314 334 144 208 nd
-
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd nd -1 126 -3 628 4 01
6
MAROQUINERIE DE LESCALIE 80 7 58 16 -34
-
MAROQUINERIE DE NORMANDIE -631 -2 001 -3 052 -2 525 6 39
0
-
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE -370 -781 -886 -217 1 05
9
MAROQUINERIE DE SAULIEU 472 576 551 185 368
-
MAROQUINERIE DE SAYAT -850 -1 374 -1 444 -589 4 35
2
-
3
4 1
MAROQUINERIE DES ARDENNES 1 182 744 8 0
6
7 3
0
2
1
n
MAROQUINERIE DES ORGUES 681 173 1 229 3
d
3
2

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
-
4 3 1
MAROQUINERIE DU CENTRE 20 3
8 0 3
5
3 2
n
MAROQUINERIE HANNA 265 383 0 8
d
1 9
1
MAROQUINERIE JORDAN 71 nd nd 26
8
n
MAROQUINERIE LHC 42 50 324 nd
d
MAROQUINERIE MARJO -70 -496 -1 133 -419 140
MAROQUINERIE RENOUARD 207 455 487 206 12
MAROQUINERIE RIOLAND 639 896 847 nd nd
MAROQUINERIE THIERRY 201 333 232 148 nd
MAVICA 102 178 240 nd nd
MICHAEL KORS FRANCE 1 960 1 356 500 284 nd
MINUTIE 12 -12 4 -3 nd
MKM nd 107 73 -7 nd
MML 141 51 24 nd 35
MOBILIS ENGINEERING 26 -7 -35 -5 nd
MODESSA FRANCE 36 104 293 -306 nd
MOUCHET BURRY 46 573 691 412 nd
MOYNAT PARIS 2 558 482 3 593 322 nd
MULBERRY COMPANY FRANCE -497 58 47 19 nd
3 5 n
NDT-GVF -5 18
2 4 d
-
n
NIALA nd -6 -23 7
d
3
- - -
n
NICYAN -59 4 8 7
d
7 4 5
-
2 n n
NOIX D'AREC -229 4
1 d d
4
n n
NOR LINE 5 124 130
d d

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
- n
OLIDIAM 1 1 1
6 d
-
n n
OLIVIA C 2 2 6
d d
7
1
PACIFIC CUIR 2 17 nd 6 -3
4
PIERRE BOISSET 29 47 60 50 nd
PIERRE JOLLY 62 9 31 nd nd
PRAD ALINE -31 10 -93 -85 nd
PRADA RETAIL FRANCE 323 276 793 1 104 nd
REGIS THOMAS 90 127 122 162 -64
RIMOWA FRANCE nd nd 1 172 888 -11
RONA 12 nd 6 nd nd
RUN -108 -176 -145 -67 -331
SAC CHIC -14 -53 53 -19 nd
SACAR 58 15 67 139 nd
SAMB 1 351 1 871 1 941 2 227 nd
SASSI 4 10 23 7 nd
SAVEBAG 523 674 399 576 nd
SB2M -22 1 -69 -414 -1
1 n n
SCAMBA 4 3
0 d d
-
n
SELLERIE DES FLANADES -84 -50 -67 5
d
6
9 1 3 1
SELMO-JELEN 134 5 6 1 0
1 5 5 4
- -
2
2 2
-
SIS 2 436 4 4
2 3
5 4
7 3
3
3 6
-
1
SOPHIE SACS 100 73 48 4
9
3

2 2 22 2
0 0 00 0
Résultat net
1 1 11 2
6 7 89 0
n n 1 n
STIM2 19
d d 9 d
6 3 3
STOP SAC DIFFUSION 15 60
9 3 9
4
STRATUS 85 52 60 nd
4
3
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON nd nd nd nd
2
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 45 467 115 757 103 202 143 000 nd
STÉ FRANCAISE DU CUIR 0 2 1 -14 nd
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 13 15 21 10 -63
STÉ NORAS 88 -40 55 -323 -1
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 248 351 452 nd nd
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 455 -57 24 188 176
VENT DE VOYAGE nd 3 -26 5 12
VERDINO 10 -363 -756 -89 nd
VULCACUIR 34 426 269 -1 004 nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 5 836 8 822 -11 061 -708 nd

Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE nd 6,4% 14,0% 15,5% nd

A PEAU D'ANE 1,6% 0,0% 0,5% 0,4% -4,3%
ABC DU SELLIER -3,1% 3,1% 5,2% 6,6% 2,8%
ABYLA JCA 2,8% 2,1% 5,5% nd nd
ACCESSOIRES COMPANY 17,4% -14,6% -86,2% ns ns
AD MAROQUINIERS 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% nd
ALAMBIC 6,1% nd -6,9% nd nd
ANTARES SELLIER FRANCE 5,4% 7,1% 4,6% 4,3% nd
ARCY CUIR 1,8% 1,2% 0,8% 1,1% nd
ARO 9,8% 11,4% 7,9% -13,4% nd
ART DU CUIR II 6,2% 2,2% 2,4% -3,8% -5,1%
ART ET TRADITION DU CUIR 10,0% 8,6% 7,5% 4,7% 3,9%
ASSELA 13,5% nd nd 8,3% nd
ATCHA 7,7% 9,1% 4,1% nd nd
ATELIER BILBO 10,7% 5,1% 11,9% 9,6% nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 3,7% 1,5% 6,3% 12,7% nd
ATELIER DU MAROQUINIER -34,1% -57,0% -76,4% 11,8% 12,5%
ATELIERS D'ARMANCON 1,1% -5,0% -3,8% -1,5% 1,9%
ATELIERS LOUIS VUITTON 3,4% 0,3% 0,3% -0,5% nd
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE 11,3% 13,9% 13,7% 16,3% nd
ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST 8,1% 5,7% 5,3% nd nd
BAG MODE 2,8% 2,4% 0,9% 4,5% nd
BAGAGES DE LA DROME 17,8% 43,7% ns nd nd
BAGALU 14,2% 14,6% 16,5% 16,2% nd
BARTEL 4,9% 5,1% 4,4% nd nd
BASSALER -4,1% -3,9% -15,4% -16,3% nd
BELLELUX -6,5% nd 6,1% -2,3% nd
BEMON DIFFUSION 2,0% nd 2,3% 7,7% nd
BEYNAT ET JANNIAUX 10,0% 6,1% 4,0% 7,0% nd
BJ 1,4% nd nd -10,6% nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 4,0% 3,6% 3,2% 3,5% 1,7%
BREUILLE LAFARGE -0,1% -0,7% -3,4% nd nd
BRIC'S FRANCE -3,4% -11,7% -11,2% nd nd
C - BOUTIQUES 1 nd -57,5% -7,2% 0,9% nd
C - BOUTIQUES 8 nd -10,4% 11,5% 5,1% nd
C-BOUTIQUES 3 nd -5,5% -3,4% 3,4% nd
CHIC MODE 3,0% 2,7% 1,6% 1,0% nd

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1 1
7 5 9 6
CLEMENT ERIC JEAN MARIE nd , , , ,
4 2 5 7
%%%%
-
5 6
7
, ,
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE -5,9% -8,0% ,
6 3
3
%%
%
-
4
COVERS AND CO -0,3% 1,5% 1,4% , nd
2
%
-
7
2
CREATION 14 ns -83,2% -53,0% ns
,
2
%
CREATION L 4,3% 4,6% 0,9% 0,8% nd
CREATION SALPI PARIS nd ns -42,9% -15,2% nd
CREATIONS JC PERRIN 5,4% 7,4% 8,1% nd nd
-
CSA PRODUCTION 5,2% 2,6% nd 1,3%
0,3%
CUIR ET FLAMMES 3,5% 0,6% nd nd nd
CUIRS ET COMPAGNIE 15,9% 14,9% 6,5% 4,3% nd
CUIRTEXT -6,7% 3,0% -4,4% -9,2% 1,5%
DANORDI -0,4% nd nd -2,0% nd
DARDEL 2,0% 8,1% 7,7% 8,1% nd
DELSEY 1,4% 3,7% -2,4% -5,1% nd
DELVAUX FRANCE 7,3% 5,6% 6,5% nd nd
-
DESTINATION 27 13,3% 7,9% 3,0% -5,8%
4,4%
DIDAL 0,4% 1,7% 2,8% 1,9% nd
DIJON MAROQUINERIE -4,0% -11,6% -7,4% -42,6% nd

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
1
7 6 4
0
, , ,
DIMATEX SECURITE 10,9% ,
1 0 0
6
%% %
%
-
6
n 9 n
DURVILLE 2 1,1% -3,6%
d , d
3
%
4
,
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd nd nd nd
8
%
0
,
EDIMA 0,8% 0,9% 0,3% nd
5
%
EMERAUDE CUIR nd 7,2% 10,4% 12,7% nd
EMMY 3,8% nd 1,0% 1,5% nd
EPIDAURE 12,5% 14,5% 11,6% 8,6% 0,3%
-
ETS BERNARD RDB 0,5% 0,8% 0,8% nd 39,0
%
ETS CLAVIER PERE ET FILS nd nd 14,2% 10,9% nd
ETS COPPOLA NICOLAS nd nd nd 2,0% nd
ETS DIEU ET COMPAGNIE 2,8% 6,2% 4,8% nd nd
ETS LAFFARGUE 15,9% 10,0% 10,4% 12,5% 9,6%
EUROSHOES 5,7% 6,4% 2,6% 3,8% nd
-
FENDI FRANCE 4,0% 2,1% 1,2% 2,9%
3,1%
FLCI 1,9% 2,0% nd 4,1% nd
FLORENCE -10,6% -8,5% -19,7% -8,0% nd
FORMES ET JEUX 3,9% 0,5% -6,9% nd nd
FPPM INTERNATIONAL nd 12,9% 13,0% 14,6% nd
n
FRANSAC 0,9% -7,2% nd 2,5%
d

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
-
5 0
8
, , n
FURLA FRANCE 0,7% ,
2 8 d
1
%%
%
-
-
4
4
6 n
GANDY nd -0,1% ,
, d
9
3
%
%
n
GAS PARIS -4,3% -3,6% 0,1% nd
d
0 -
, 6,
GRIFF'S WORLD 0,8% 5,4% 0,7%
4 7
% %
GROLLES -10,7% -0,2% 17,7% nd nd
-
GUCCI FRANCE 3,0% 8,9% 10,3% 3,5%
2,9%
GUICHARD HPE 2,7% -1,0% 1,7% -12,7% nd
HALL DU VOYAGE 2,5% -13,9% -13,5% nd nd
15,0
HERMES SELLIER 16,5% 14,9% 15,9% 23,7%
%
IDAN 1,8% 2,0% 11,2% nd nd
IDMC-MANUFACTURE nd -0,2% 14,2% 26,3% nd
J MARTIN TREPOINTES 8,8% 8,6% -0,7% -26,7% nd
JADE INES DE SAINT MARTIN 2,2% 0,3% 2,6% nd nd
KAIMEN 0,2% 1,6% -0,9% nd nd
L'ART DU CUIR 7,4% 6,3% -10,8% nd nd
L'ART DU CUIR 6,7% 2,7% 1,3% 2,8% 5,9%
-
L'ATELIER 3,9% nd 0,1% -2,5% 12,6
%
L'ATELIER 72 9,8% 8,8% 7,4% 4,1% 6,8%
- -
6 2
n
L'IDEAL 0,6% 0,7% , ,
d
5 6
%%
3
, n
L'IDEAL 8 1,3% 1,8% 6,5%
5 d
%

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
2 3 - -
0 0 6 5
L'INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS 1,9% , , , ,
8 5 7 4
%%%%
-
1 2 1
, , 0
LA BOITE A MUSIQUE 3,6% 5,7%
0 8 ,
%%4
%
0 -
, 17
LA COMPAGNIE DU CUIR 6,6% 6,8% 6,1%
6 ,3
% %
n
LA MADRILENE DIFFUSION 0,5% -17,6% -6,2% nd
d
LA MALLE FLORENTINE 0,3% 5,8% 6,3% 3,7% nd
-
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST -12,5% -20,0% -19,4% -5,0% 30,1
%
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 2,8% 1,3% nd nd
LAFARGE FILS nd 0,8% -18,7% -16,9% nd
LALA -5,6% -38,0% -0,2% 3,1% nd
LANCEL SOGEDI -84,9% -86,6% -43,3% -22,6% nd
LAURENT 3,1% 2,6% 1,1% nd nd
LCP DIJON 2,5% nd 2,4% nd nd
-
LE TANNEUR ET CIE -1,5% -5,7% -20,4% -11,7% 21,6
%
LE TILBURY 5,6% 3,8% 1,3% 2,3% nd
20,1
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 21,2% 24,5% 24,2% 24,7%
%
LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE 2,2% 2,8% 2,8% 3,2% nd
LES CUIRS DE LA GEE -6,6% 3,6% 1,0% -4,3% 5,9%
-
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ -15,9% -11,4% -7,2% 3,7%
2,3%

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
- - -
-
2 6 2
9
4 3 1
LES MAROQUINERIES DES ALPES -30,2% ,
, , ,
9
7 6 1
%
% %%
8 9 7
, , ,
LES ÉTUIS MIRAULT 7,5% 6,8%
4 2 0
%%%
3
,
LFB 6,4% 9,0% 0,2% nd
2
%
7
5,
,
LIM FRANCE 9,5% 10,0% 8,3% 1
8
%
%
LOUIS VUITTON MALLETIER 55,2% 47,0% 54,2% 53,6% nd
LUCAY MAROQUINERIE 8,9% 11,9% 13,6% nd nd
MAISON TROGLER nd 10,3% 5,7% 9,0% nd
MALLES TRUNKS AND TRAVEL 10,2% nd 1,9% 3,6% nd
MANUFACTURE DE SENLIS nd 12,1% 9,9% 8,5% 6,0%
-
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd -28,8% 20,2
%
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 4,5% 3,5% 3,7% 3,3% 2,4%
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 0,1% -1,3% -5,7% 4,4% 4,6%
MARDI 2,2% 3,3% 3,0% 4,0% nd
MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS 2,8% 2,7% 1,7% 1,3% 3,9%
MAROQUINERIE CLC 1,7% nd nd 5,6% nd
-
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd nd -96,0% 18,3
%
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 3,9% 6,2% 6,6% 6,7% nd
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 14,1% 14,1% 5,8% 7,2% nd
-
7
6
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd nd ns ns
,
1
%

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
-
0 3 1
2
, , ,
MAROQUINERIE DE LESCALIE 6,2% ,
5 7 0
5
%%%
%
- - -
3 1 4
5 9 9
MAROQUINERIE DE NORMANDIE -10,2% -29,5%
, , ,
6 7 6
%%%
-
-
2
10
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE -4,4% -8,6% -9,4% ,
,5
0
%
%
2
5,
,
MAROQUINERIE DE SAULIEU 6,9% 7,6% 7,1% 0
5
%
%
-
MAROQUINERIE DE SAYAT -4,7% -7,5% -7,7% -2,7% 24,0
%
-
MAROQUINERIE DES ARDENNES 6,2% 3,7% 2,4% 0,5% 16,4
%
MAROQUINERIE DES ORGUES 2,3% 0,5% 3,3% 3,1% nd
-
MAROQUINERIE DU CENTRE 1,4% 3,5% 2,4% 0,3% 18,5
%
MAROQUINERIE HANNA 8,9% 9,9% 7,9% 7,3% nd
MAROQUINERIE JORDAN 5,3% nd nd 1,7% 3,0%
MAROQUINERIE LHC 0,5% 0,7% 4,8% nd nd
MAROQUINERIE MARJO -1,5% -8,9% -19,4% -6,5% 2,5%
MAROQUINERIE RENOUARD 5,5% 11,6% 12,3% 5,3% 0,4%
MAROQUINERIE RIOLAND 5,2% 5,9% 3,6% nd nd
MAROQUINERIE THIERRY 4,0% 5,9% 4,3% 2,7% nd

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
1
9
3
, n n
MAVICA 7,1% ,
8 d d
2
%
%
0 0
, , n
MICHAEL KORS FRANCE 3,5% 2,2%
9 6 d
%%
-
3
MINUTIE 9,6% -10,5% 4,7% , nd
8
%
-
0
MKM nd 6,5% 4,1% , nd
5
%
MML 6,8% 3,1% 1,6% nd 2,2%
MOBILIS ENGINEERING 1,1% -0,3% -1,6% -0,2% nd
MODESSA FRANCE 0,2% 0,5% 1,2% -1,1% nd
MOUCHET BURRY 0,2% 2,3% 3,3% 1,9% nd
MOYNAT PARIS 10,5% 1,7% 9,8% 0,9% nd
MULBERRY COMPANY FRANCE -29,1% 3,5% 3,3% 2,4% nd
NDT-GVF -0,6% 1,8% 3,1% 4,9% nd
NIALA nd -0,8% -3,4% -11,2% nd
NICYAN -9,7% -7,2% -14,5% -13,5% nd
NOIX D'AREC -11,3% -2,2% 1,0% nd nd
NOR LINE 0,2% 4,4% 4,6% nd nd
OLIDIAM 0,2% 0,2% 0,2% -1,5% nd
OLIVIA C 1,5% 2,4% nd -98,5% nd
PACIFIC CUIR 5,0% nd 1,3% 1,5% nd
-
1 3
1
, ,
PACIFIC CUIR 2 3,4% nd ,
3 0
4
%%
%
2
2
n
PIERRE BOISSET 15,3% 23,0% 27,0% ,
d
7
%

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
0 2
, , n n
PIERRE JOLLY 5,5%
8 5 d d
%%
- -
2 2
0 5 n
PRAD ALINE -3,1% 1,0%
, , d
5 4
%%
0
,
PRADA RETAIL FRANCE 0,3% 0,3% 0,7% nd
9
%
5 -
, 3,
REGIS THOMAS 3,1% 4,2% 3,9%
6 2
% %
-
RIMOWA FRANCE nd nd 8,7% 3,1%
0,1%
RONA 2,7% nd 1,4% nd nd
-
RUN -4,2% -7,5% -6,8% -3,3% 24,7
%
SAC CHIC -1,1% -4,2% 4,1% -1,6% nd
SACAR 9,1% 0,5% 2,1% 3,7% nd
SAMB 4,2% 5,4% 4,6% 5,1% nd
SASSI 0,2% 0,5% 1,1% 0,4% nd
SAVEBAG 3,6% 4,3% 2,4% 3,0% nd
-
SB2M -5,0% 0,2% -13,0% ns
1,8%
SCAMBA 2,2% 1,6% 4,0% nd nd
SELLERIE DES FLANADES -14,4% -10,0% -15,8% -14,5% nd
SELMO-JELEN 1,9% 10,6% 1,6% 2,7% 1,1%
-
SIS 5,0% 4,3% -0,1% -4,2%
4,6%
-
SOPHIE SACS 13,1% 10,3% 7,7% 3,5% 14,3
%

Taux de RN (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Taux de RN
1 1 11 2
6 7 89 0
3
n n , n
STIM2 3,1%
d d 5 d
%
5 2 4
, , ,
STOP SAC DIFFUSION 1,5% 5,3%
9 8 3
%%%
1
,
STRATUS 1,8% 1,1% 1,4% nd
0
%
2
,
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON nd nd nd nd
7
%
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 7,1% 15,7% 12,1% 14,4% nd
STÉ FRANCAISE DU CUIR 0,0% 0,8% 0,6% -17,1% nd
-
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 1,0% 1,1% 1,3% 0,7%
5,3%
STÉ NORAS 2,2% -1,1% 1,5% -9,2% 0,0%
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 6,1% 6,7% 7,6% nd nd
TECHNIC CONFECTION 6,0% 7,1% 7,9% 10,3% 8,8%
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 5,5% -0,8% 0,3% 2,3% 2,6%
VENT DE VOYAGE nd 1,6% -14,6% 2,8% 9,0%
VERDINO 1,9% ns ns ns nd
VOGUE nd 5,6% 9,2% nd nd
VULCACUIR 1,7% 6,1% 3,0% -10,6% nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 4,7% 6,2% -7,4% -0,4% nd

Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2016 2017 2018 2019 2020
5EME AVENUE nd 650 860 1 056 nd

A PEAU D'ANE 748 760 815 809 969
ABC DU SELLIER 54 62 67 72 116
ACCESSOIRES COMPANY 1 739 2 018 2 160 1 181 1 164
AD MAROQUINIERS 5 570 5 824 6 593 6 568 nd
ANTARES SELLIER FRANCE 5 670 5 881 6 301 6 348 nd
ARCY CUIR 1 281 1 300 1 194 1 311 nd
ARO 233 263 284 229 nd
ART DU CUIR II 439 471 484 441 504
ART ET TRADITION DU CUIR 531 523 1 079 1 062 1 299
ATCHA 261 302 320 nd nd
ATELIER DU BRACELET PARISIEN 1 303 1 284 1 374 1 439 nd
ATELIER DU MAROQUINIER 1 527 2 048 1 262 1 663 2 024
ATELIERS D'ARMANCON 10 937 10 511 9 235 10 275 12 049
ATELIERS LOUIS VUITTON 202 411 166 890 187 251 329 600 nd
BAG MODE 1 190 1 238 1 213 1 224 nd
BAGAGES DE LA DROME 4 479 4 779 6 950 nd nd
BAGALU 1 722 2 148 2 247 2 104 nd
BARTEL 18 697 23 870 26 162 nd nd
BASSALER 805 752 648 501 nd
BELLELUX 2 044 nd 1 279 1 252 nd
BEMON DIFFUSION 3 166 nd 3 418 3 833 nd
BEYNAT ET JANNIAUX 7 665 8 881 8 425 8 288 nd
BJ 956 nd nd 731 nd
BOTTEGA VENETA FRANCE 35 888 29 775 40 476 45 148 37 284
BREUILLE LAFARGE 2 063 1 955 1 711 nd nd
C - BOUTIQUES 1 nd 1 153 994 1 117 nd
C - BOUTIQUES 8 nd 946 1 064 1 123 nd
C-BOUTIQUES 3 nd 1 110 1 093 1 052 nd
CHIC MODE 1 088 919 900 1 104 nd

Total du bilan (suite)
2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
3 4 4 5
CLEMENT ERIC JEAN MARIE nd 6 1 7 2
5 9 8 4
1 1
9
1 1
COMMERCIALE DE MAROQUINERIE 11 013 9 472 5
2 7
8
3 0
1
6 6
1
COVERS AND CO 160 157 141 3 nd
6
1
1
CREATION 14 1 633 1 402 1 399 2 12
4 2
1
CREATION L 287 312 338 325 nd
CREATIONS JC PERRIN 6 118 6 602 7 258 nd nd
CSA PRODUCTION 1 087 900 nd 1 025 875
CUIRTEXT 591 641 553 540 424
DANORDI 368 nd nd 415 nd
DARDEL 2 820 3 217 3 643 3 214 nd
DELSEY 106 668 102 868 134 457 141 024 nd
DESTINATION 27 1 260 1 505 726 651 630
DIDAL 2 468 2 587 3 324 3 530 nd
3 4 4
DIMATEX SECURITE 3 135 3 191 2 0 3

9 7 4
2 1 1
4
n
DURVILLE 2 1 095 1 037 nd 7
d
2

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
1
n n n
EDGARD HAMON MANUFACTURE nd 0
d d d
1
8
7 6
n
EDIMA 733 711 3 8
d
0 2
4
EMERAUDE CUIR nd 361 408 0 nd
9
2
EMMY 200 nd 215 1 nd
5
6 56
EPIDAURE 5 653 7 353 8 758 8 600
2
ETS BERNARD RDB 373 353 357 nd 79
ETS CLAVIER PERE ET FILS nd nd 1 157 1 313 nd
3 85
ETS LAFFARGUE 2 452 3 059 3 344 3 712
2
EUROSHOES 563 573 597 570 nd
34 3
FENDI FRANCE 33 270 37 784 42 739 39 839
20
FLCI 2 089 1 577 nd 6 405 nd
FLORENCE 2 181 1 943 1 556 1 479 nd
FRANSAC 927 1 265 nd 1 139 nd
FURLA FRANCE 21 637 20 865 24 612 35 766 nd
3 2
n
GANDY nd 3 900 7 1
d
0 2
3 4
n n
GAS PARIS 310 506 693
d d

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
4 4 5 4
4 7 7 1
1
n n
GROLLES 1 812 1 862 9
d d
8
1
2
2
13
9
9
GUCCI FRANCE 72 866 96 898 146 555
56
4
5
1
5
4
4
HALL DU VOYAGE 601 533 489 nd nd
1 49
HERMES SELLIER 999 181 1 095 909 1 207 254 1 712 432 6 57
8
IDAN 1 762 1 472 1 210 nd nd
IDMC-MANUFACTURE nd 950 1 552 1 395 nd
J MARTIN TREPOINTES 473 498 454 404 nd
JADE INES DE SAINT MARTIN 726 728 710 nd nd
KAIMEN 468 509 504 nd nd
L'ART DU CUIR 415 474 242 nd nd
1 23
L'ART DU CUIR 1 116 1 128 1 131 1 109
8
L'ATELIER 624 nd 598 570 542
8 27
L'ATELIER 72 3 891 5 065 5 792 6 773
3
L'IDEAL 769 907 656 666 nd
L'IDEAL 8 523 470 472 418 nd
4
LA BOITE A MUSIQUE 3 509 3 164 4 210 5 458 4

7
3

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
4 4 4 4
2 9 7 6
4
n n
LA MADRILENE DIFFUSION 662 515 8
d d
4
6
LA MALLE FLORENTINE 706 666 659 6 nd
8
2
7
27
LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST 14 918 17 035 30 995 9
1
75
2
3
LA PETITE MAISON DU CUIR nd 197 590 nd nd
LAFARGE FILS nd 4 159 3 239 2 406 nd
LALA 552 204 215 232 nd
LANCEL SOGEDI 60 725 43 820 71 615 62 479 nd
LAURENT 1 577 1 554 1 528 nd nd
29 2
LE TANNEUR ET CIE 27 885 29 083 24 203 24 696
21
LE TILBURY 1 964 2 089 2 055 1 946 nd
4 44
LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN 2 592 3 076 3 685 4 261
9
LES CUIRS DE LA GEE 1 245 859 752 601 825
31 8
LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTÉ 20 512 23 125 20 300 30 856
63
31 2
LES MAROQUINERIES DES ALPES 16 066 16 314 17 055 19 488
05
6 95
LES ÉTUIS MIRAULT 3 523 4 172 4 946 6 421
8
3 3
n
LFB 307 332 6 4
d
3 3
3 3
1 0
LIM FRANCE 24 033 26 236 27 019
4 5
9 2
5 4

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
4 5 5
5 3 6
0 0 9
n
LOUIS VUITTON MALLETIER 4 513 544 1 9 6
d
5 4 3
0 0 0
0 4 0
3
n n
LUCAY MAROQUINERIE 2 855 3 441 7
d d
0
9
8
MAISON TROGLER nd 63 51 nd
3
2
6
6 27
MANUFACTURE DE SENLIS nd 2 853 3 811 5 967
1
MANUFACTURE DU LAC nd nd nd 392 689
15 7
MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 15 326 13 890 16 016 17 779
77
3 35
MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE 56 703 54 662 13 993 5 252
1
MARDI 3 317 3 090 3 232 3 635 nd
73 2
28
MAROQUINERIE CLC 1 394 nd nd 904 nd
8 87
MAROQUINERIE D'ARRAS nd nd nd 6 265
5
MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL 2 553 2 912 3 335 3 845 nd
MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE 1 997 2 010 1 891 1 649 nd
4 05
MAROQUINERIE DE GUYENNE nd nd 1 514 2 116
4
MAROQUINERIE DE LESCALIE 624 723 811 857 802

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
1 1 1
5
2 4 8
MAROQUINERIE DE NORMANDIE 3 094 0
9 3 7
1
2 4 4
6
2 5 1
4 5 3
MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 5 631 5 458 5 2 9

1 8 9
8 6 4
6
7
MAROQUINERIE DE SAULIEU 3 833 4 633 4 648 6 21
2 7
0
1
1
11
MAROQUINERIE DE SAYAT 11 907 12 103 9 520 2
2
18
4
3
23 2
MAROQUINERIE DES ARDENNES 24 042 23 952 23 907 26 216
07
MAROQUINERIE DES ORGUES 14 046 13 137 13 594 18 551 nd
MAROQUINERIE DU CENTRE 963 957 941 929 833
MAROQUINERIE HANNA 1 450 2 000 1 968 2 170 nd
1 44
MAROQUINERIE JORDAN 1 417 nd nd 1 314
0
MAROQUINERIE LHC 6 903 6 627 6 442 nd nd
4 27
MAROQUINERIE MARJO 3 807 4 295 4 071 3 515
4
4 39
MAROQUINERIE RENOUARD 4 817 4 907 5 342 5 135
3
MAROQUINERIE RIOLAND 7 341 8 693 11 583 nd nd
MAROQUINERIE THIERRY 1 826 2 197 1 993 2 402 nd
MAVICA 838 1 040 977 nd nd

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
5 5 5
0 1 6
n
MICHAEL KORS FRANCE 46 746
7 3 2 d
0 8 7
6 7 2
6 5 n
MINUTIE 71 63
1 2 d
8
MKM nd 983 932 6 nd
2
1
n
MML 1 006 1 228 1 447 94
d
9
MOBILIS ENGINEERING 674 1 092 1 000 937 nd
MODESSA FRANCE 13 077 17 762 18 347 22 493 nd
MOUCHET BURRY 28 714 32 649 33 670 35 146 nd
MOYNAT PARIS 40 650 42 045 49 206 51 576 nd
MULBERRY COMPANY FRANCE 20 166 21 426 19 989 20 452 nd
NDT-GVF 421 474 454 518 nd
NIALA nd 476 394 431 nd
NICYAN 390 366 339 315 nd
NOIX D'AREC 1 280 1 295 1 284 nd nd
NOR LINE 1 161 1 475 1 415 nd nd
OLIDIAM 697 608 479 442 nd
OLIVIA C 314 319 nd 238 nd
PACIFIC CUIR 2 352 nd 349 349 418
1 1
n
PIERRE BOISSET 145 153 7 7
d
5 2
n n
PIERRE JOLLY 1 079 1 018 1 230
d d
6 5
n
PRAD ALINE 847 783 0 4
d
7 7
1
6
1
n
PRADA RETAIL FRANCE 133 239 149 687 171 378
d
9
9
6

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
2 2 2 2
REGIS THOMAS 2 432 6 9 9 7

6 6 5 8
1 9 0 2
1 1
9
0 0
RIMOWA FRANCE nd nd 9
7 6
4
1 8
7
6 3
n
RONA 427 nd 465 nd
d
2
1
RUN 2 614 2 434 2 175 0 85
5 1
4
SAC CHIC 728 690 711 618 nd
SACAR 1 513 1 981 2 061 2 110 nd
SAMB 15 480 17 359 20 824 21 981 nd
SASSI 1 415 1 292 1 217 1 339 nd
SAVEBAG 10 323 11 148 10 927 11 115 nd
SB2M 801 800 542 27 23
10 3
SELMO-JELEN 5 610 6 902 9 277 10 328
81
30 9
SIS 28 322 29 353 28 790 26 771
41
SOPHIE SACS 395 252 229 201 175
STIM2 171 nd nd 137 nd
1 12
STOP SAC DIFFUSION 746 904 839 978
1
STRATUS 3 405 2 843 3 173 2 852 nd
1
n n
STÉ D'EXPLOITATION J PORCHERON nd nd 1
d d
1
9
2
5
1
n
STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON-FRANCE 194 281 250 460 206 225
d
0
0
0

2 2 22 2
0 0 00 0
Total du bilan
1 1 11 2
6 7 89 0
3 3 3
n
STÉ FRANCAISE DU CUIR 361 6 9 9
d
1 8 0
1
8 8
STÉ GASTON MERCIER DEVELOPPEMENT 640 856 7 2 0
7 3 9
2
9 1
STÉ NORAS 1 853 1 864 1 218 4 85
1 3
n
STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE 1 984 2 361 2 959 nd
d
3 67
TOP BAGAGE INTERNATIONAL 3 896 4 100 4 165 3 950
8
VENT DE VOYAGE nd 127 94 88 118
VERDINO 49 392 184 274 nd
VULCACUIR 761 2 966 5 343 5 413 nd
YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE 59 971 62 626 85 967 95 122 nd


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