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LES LABORATOIRES
DE BIOLOGIE MEDICALE
Conjoncture et prévisions 2022-2023
Analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Diane Michaud
Cathy Alegria
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Octobre 2022
Code étude
22SME16
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone
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Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

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4
TABLE DES MATIERES
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF 11
1.1. LA SYNTHÈSE 12
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2022) 16

L’évolution des déterminants de l’activité 16
Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale 17
Les dépenses remboursées d’analyses médicales 18
Le chiffre d’affaires des LBM (panel Xerfi) 20
Notre scénario financier en 2023 21
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 22
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 24

Le panorama des enjeux et orientations stratégiques 24
Les derniers événements marquants 25
2. L’ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LOISIRS, SERVICES AUX MÉNAGES 26
2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 27

À retenir 27
2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE 28
2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 29

L’impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance 29
Les difficultés rencontrées et le remboursement des dettes 30
Le jugement sur les marges, l’évolution des coûts et des prix 31
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES 32

Les évolutions salariales et l’impact de la guerre en Ukraine sur l’emploi 32
Les tensions RH 33
2.5. L’INVESTISSEMENT 34
3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 35
3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 36

Le périmètre retenu 36

5
TABLE DES MATIERES
3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 37

La structure de la filière de la biologie médicale 37
Les prestations 38
Le financement des dépenses d’analyses 39
La tarification des actes de biologie 40
3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 41
4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 44
4.1. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES 45

Le vieillissement de la population 45
La prévalence des affections de longue durée (ALD) 46
4.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 47

Vue d’ensemble 47
Les conditions d’activité 48
L’organisation de l’activité 49
Les règles de détention du capital 51
L’accréditation ISO 15189 54
La réglementation et les recommandations pour le dépistage de la Covid-19 55
4.3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS 57

Les dépenses de santé 57
Les économies imposées à la biologie 58
Focus sur le dernier protocole d’accord sur les dépenses de biologie 61
Focus sur les actes de dispositions générales 62
4.4. LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES 63

Les avancées technologiques 63
Focus sur la biologie délocalisée 64
Les innovations des fournisseurs des laboratoires 65
4.5. L’ANALYSE DE LA DEMANDE 66

La consommation de soins et biens médicaux 66
La consommation d’analyses de biologie médicale 67
Focus sur les tests de dépistage de la Covid-19 68

6
TABLE DES MATIERES
5. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DES LBM 69
5.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022) 70

À retenir 70
L’évolution des déterminants de l’activité 71
5.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2022) 73

Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale 73
Les dépenses remboursées d’analyses médicales 74
6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM 77
6.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ OCTOBRE 2022) 78

À retenir 78
Notre scénario financier en 2023 79
6.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022) 80

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires des LBM 80
L’évolution des pressions concurrentielles dans le secteur 81
Les ressources humaines au sein de la branche 84
6.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022) 85

Les achats de matières premières 85
Les autres achats et charges externes (AACE) 86
Les frais de personnel 87
Les stocks 88
L’excédent brut d’exploitation 89
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 90
Le bilan en % de l’actif et du passif 91
Les principaux ratios financiers 92
6.4. FOCUS SUR LES PERFORMANCES DES LBM SELON LEUR TAILLE 94
L’évolution du chiffre d’affaires jusqu’en 2020 94
L’évolution des principaux ratios jusqu’en 2020 95

7
TABLE DES MATIERES
6.5. LA MÉTHODOLOGIE 97
Les critères de sélection des échantillons 97
La définition des ratios 98
Les facteurs clés d’analyse financière 99
7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM 102
7.1. LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 103
7.2. ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL 104

L’expansion des groupements et des réseaux de LBM en France 104
L’internationalisation des gestionnaires de LBM 108
7.3. INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES 113

Accroître les capacités d’examen et optimiser les process 113
Étoffer le portefeuille d’analyses proposées 117
7.4. RENFORCER LES LIENS AVEC LES PRESCRIPTEURS ET LES PATIENTS 120
Améliorer l’expérience patient 120
Adopter une stratégie d’enseigne 122
Se rapprocher des partenaires de santé 124
8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 126
8.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 127

À retenir 127
8.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 129

Les structures de biologie médicale 129
8.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 131

La localisation géographique de l’activité 131
Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes 132
8.4. LE PROFIL DES BIOLOGISTES MÉDICAUX 134

Le cursus de formation des biologistes 134
Le lieu d’exercice et le statut des biologistes 135
La densité régionale de médecins biologistes 136
Les effectifs du secteur 137

8
TABLE DES MATIERES
Le renouvellement des effectifs de la filière 138
9. LES FORCES EN PRÉSENCE 139
9.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 140

À retenir 140
Le positionnement des principaux acteurs de la biologie médicale en France 142
Le classement des principaux réseaux de biologie de routine en France 143
9.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE 144

Cerba HealthCare 144
Eurofins Biomnis 150
9.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM 155

Biogroup LCD 155
Synlab 161
9.4. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM 165

Inovie 165
Unilabs 169
9.5. LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LBM 172

Bioclinic 172
Ouilab 174
B2A 176
Ouest Biologie 177
9.6. UN RÉSEAU DE BIOLOGIE SPÉCIALISÉE 178

BPR Analyses Spécialisées 178
9.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 180

Le classement par chiffre d’affaires 180
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 183
Le classement par taux de résultat net 186
10. ANNEXES 189
10.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 190

La nomenclature NAF 190

9
TABLE DES MATIERES
10.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 191

Le cadre conventionnel et les engagements de qualité 191
Les principales évolutions législatives 192
Les investissements matériels 194
11. SOURCES D’INFORMATION 195
12. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 200
13. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 207

10
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
LE RESUME EXECUTIF

11
1.1. LA SYNTHÈSE
110 M€ D’ÉCONOMIES DANS LA BIOLOGIE MEDICALE EN 2022

1
LA SYNTHÈSE
L’Assurance maladie aura encore engagé 11,5 Md€ de dépenses

exceptionnelles pour répondre à la crise sanitaire en 2022. D’après le
PLFSS 2023, 4,9 Md€ auront été mobilisés pour les tests de diagnostic avec un
pic durant la 5e vague épidémique à l’hiver 2021-2022. C’est tout de même
2,2 Md€ de moins qu’en 2021 compte tenu de la baisse de la demande de
tests et du durcissement des conditions de remboursement des examens.
Facturés 36,45 € l’unité jusqu’en février 2022, le remboursement des tests
RT-PCR a en effet été révisé à 31,05 € sur le reste de l’année. Les LBM, qui se
sont largement mobilisés pour répondre à la demande de tests de dépistage
depuis plus de deux ans, ont donc vu leurs recettes liées à ces examens
reculer. L’Assurance maladie avait aussi prévu de réaliser 110 M€
d’économies dans la biologie médicale en 2022 en actionnant deux
principaux leviers : maîtriser le volume d’actes prescrits et appliquer de
nouvelles baisses tarifaires. Une énimème révision de nomenclature est ainsi
entrée en vigueur le 5 janvier 2022. Elle a concerné des actes courants, hors
actes innovants et liés au dépistage de la Covid-19. Au final, Xerfi anticipe un
recul de 22% des dépenses remboursées de biologie médicale en 2022.
LES REVENUS DES LBM VONT SE REPLIER JUSQU’EN 2023

2 Bien qu’en forte baisse, les dépenses remboursées de biologie médicale
seront restées largement supérieures à leur niveau d’avant-crise en 2022
(plus de 5 Md€ durant cet exercice contre environ 3 Md€ en 2019). L’ancrage
durable des dépistages de la Covid-19 dans le quotidien des Français a en
effet continué d’alimenter la demande de tests tandis que celle d’analyses de
biologie médicale courantes (« hors Covid ») est repartie à la hausse. Dans ce
contexte, le chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale du panel
Xerfi restera bien au-dessus de son niveau d’avant crise malgré un net repli en
2022 (-20% d’après nos prévisions). D’après le PLFSS 2023, le levier des
baisses tarifaires sera de nouveau actionné par l’Assurance maladie pour
atteindre 250 M€ d’économies dans la biologie médicale l’an prochain. Cette
annonce a été largement critiquée par la profession et les syndicats. Il n’en
reste pas moins que les biologistes continueront de profiter de la demande de
tests de dépistage et des solides fondamentaux qui alimentent la demande
d’examens courants (augmentation et vieillissement de la population,
accroissement des maladies chroniques, etc.). Dans ce contexte, les revenus
des LBM du panel Xerfi (panel Ensemble) resteront encore au dessus du
niveau de 2019 malgré un repli de 3% en 2023.

12
La synthèse (suite)
EROSION DES PERFORMANCES D’EXPLOITATION D’ICI 2023

3 La demande de tests de dépistage de la Covid-19 a constitué une réelle
LA SYNTHÈSE
manne financière pour les laboratoires de biologie médicale dont les

performances d’exploitation ont atteint des records historiques en 2020 et
2021 (respectivement 22,9% et 26,5% du CA pour les sociétés du panel Xerfi).
Les LBM sont en effet parvenus à amortir les lourds investissements
matériels et humains qu’ils ont engagés pour faire face à la hausse inédite
de leur activité depuis deux ans. Selon la Cour des comptes, « les
investissements des laboratoires en automates étaient déjà largement
amortis fin 2020 ». Du côté des frais de personnel, les recrutements, les
heures supplémentaires et les primes versées aux équipes ont également été
absorbés par le surplus d’activité jusqu’en 2021. Il faut toutefois s’attendre à
une baisse des marges des laboratoires pour 2022 et 2023 puisque les
charges fixes (loyers, locations des machines, etc.) seront plus difficilement
absorbées dans un contexte de repli de l’activité. À cela s’ajouteront la hausse
des prix du carburant et l’inflation des frais de personnel compte tenu des
fortes tensions observées au sein des équipes. Le turn-over des laboratoires a
en effet fortement progressé depuis deux ans et les mouvements sociaux se
sont multipliés pour dénoncer une dégradation des conditions de travail et
des revalorisations salariales insuffisantes au vu de la forte mobilisation des
équipes depuis 2020. Encore en septembre 2022, des grèves ont été
observées dans les laboratoires de Cerballiance en Nouvelle-Aquitaine.
388 LABORATOIRES ACCREDITES EN JUIN 2022

4 Compte tenu de leur forte mobilisation depuis le début de la crise sanitaire,
les biologistes médicaux ont obtenu un délai supplémentaire pour préparer
leurs dossiers d’accréditation. Initialement fixée au 1er novembre 2020, la
seconde échéance de cette démarche engagée depuis plus de 10 ans a été
reportée une première fois au 1er mai 2021 puis une seconde fois au
1er novembre 2021. Les modalités d’accréditation ont également été révisées
par le ministère des Solidarités et de la Santé en mars 2021 afin d’offrir plus
de souplesse aux laboratoires. Elles portent désormais non plus sur
l’intégralité des examens qu’ils réalisent mais sur un ou plusieurs examens
représentatif(s) de chaque ligne de portée défini(s) par la Commission
nationale de biologie médicale (CNBM). Au total, 388 LBM privés étaient
engagés dans le processus d’accréditation au 1er juin 2022. Pour rappel, celui-
ci a pour objectifs de garantir une qualité tracée des examens
et des analyses de biologie médicale réalisés sur le territoire.

13
LA CONSOLIDATION DU SECTEUR S’EST ACCELEREE

5 En arrière-plan de la crise sanitaire, les grands acteurs de la biologie médicale
LA SYNTHÈSE
ont continué de densifier leur maillage territorial. Plusieurs d’entre eux ont
mis la main sur des réseaux régionaux, à l’image de Cerba HealthCare qui s’est
emparé de Labexa fin 2021 (93 sites de prélèvement en Nouvelle-Aquitaine).
Biogroup LCD, devenu leader de la biologie de routine en France avec le
rachat de Laborizon et Dyomedea Neolab en 2020, a lui aussi renforcé ses
positions avec l’acquisition d’Oriade Noviale (55 sites en France) et de
Medilys (7 sites en Bourgogne-Franche-Comté) courant 2021. Son concurrent
Inovie a quant à lui mis la main sur Biofutur (une soixantaine de sites de
prélèvement en Île-de-France) fin 2021 et a été autorisé, en avril 2022, à
prendre le contrôle de Bio Pôle Antilles (parmi les principaux groupements de
LBM en Guadeloupe) sous réserve qu’il renonce à une participation
minoritaire dans le capital de Synergibio (autre LBM multi-sites implanté en
Guadeloupe). Par la suite, Inovie a également finalisé une opération
d’envergure avec l’acquisition de Bioclinic en juillet 2022. Ce dernier compte
88 sites de biologie en Île-de-France et avait accordé un mandat de cession à
Natixis Partners en janvier dernier.
LA FRENESIE DES INVESTISSEURS SE POURSUIT

6 Déjà réel avant la crise, l’appétit des investisseurs pour la biologie médicale a
été amplifié par les belles performances observées depuis deux ans. En mars
2021, le Suisse Partners Group a notamment cédé le contrôle de Cerba
HealthCare au fonds suédois EQT Group après avoir engrangé un bénéfice de
164 M€ en 2020 (+283% en un an). À la même période, Synlab a fait son
introduction en Bourse à Francfort et a atteint une capitalisation de l’ordre de
4 Md€. Plus récemment, Apax Partners a cédé le contrôle d’Unilabs à la
holding danoise A.P. Moller. Dans l’ensemble, les capitaux apportés par ces
fonds vont permettre aux réseaux de LBM de poursuivre leurs ambitieuses
politiques d’expansion géographique. Face à eux, de petits acteurs régionaux
se regroupent pour défendre leur indépendance. C’est le cas de Ouilab (plus
de 120 sites à travers 3 régions), de B2A (plus de 50 sites dans le Grand-Est) et
d’Ouest Biologie (27 sites en Bretagne et en Normandie), 3 acteurs qui ont été
fondés il y a moins de trois ans.

14
SEGUR DU NUMERIQUE : DES AIDES FINANCIERES POUR

7 ACCELERER LA TRANSFORMATION DIGITALE DES LBM
LA SYNTHÈSE
La crise sanitaire a mis les laboratoires de biologie au défi d’améliorer leurs

bases de données pour alimenter le SI-DEP (Système d’information national
de suivi du dépistage populationnel) qui a servi de base aux publications de
Santé publique France et au dispositif « Contact Covid » de l’Assurance
maladie. En parallèle, la plupart des LBM ont accéléré la dématérialisation de
leurs process pour permettre aux patients de prendre rapidement rendez-
vous sur Internet, de consulter leurs résultats et de régler en ligne. La
profession a ainsi franchi un seuil en matière de digitalisation depuis 2020.
Leurs initiatives ont également été encouragées par les pouvoirs publics à
travers le Ségur du numérique en santé annoncé en juillet 2020. Pour les
laboratoires de biologie médicale de ville, ce programme prévoit une prise en
charge financière des mises à jour des logiciels SGL (Système de gestion de
laboratoire) et du transcodage du catalogue d’examens dans la limite de
46 278 € pour 64 sites et plus. En pratique, les laboratoires ont eu jusqu’à la
mi-juillet 2022 pour passer commande auprès des éditeurs de logiciel et ils
ont dû assurer la phase d’installation et de formation des équipes avant la mi-
octobre 2022. En complément, l’Assurance maladie s’est engagée à mettre
en place des financements incitatifs en matière de partage de données de
santé dans le cadre du prochain protocole d’accord triennal (2023-2025).
Diane Michaud, mai 2022, mis à jour octobre 2022

15
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2022)
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur l’activité des laboratoires de biologie médicale
Principaux déterminants 2020 2021 (e) 2022 (e) 2023 (p)
Le vieillissement de la population +++ +++ +++ +++
Les affections longue durée

et la natalité + + + +
Les prix des actes de biologie = - - --
Les prescriptions des actes

de biologie par les médecins - - + +
Le volume d’activité sous-traité

par les établissements de santé + - = +
et médico-sociaux
La concurrence des substituts

aux analyses (imagerie médicale, - - -- --
home-tests, autotests)
La rivalité entre LBM = = - -
Le développement de gammes
de tests non conventionnés ++ ++ ++ ++
L’évolution de la nomenclature
des actes remboursés ++ - -- --
La demande de tests
de dépistage de la Covid-19 +++++ +++++ +++ ++
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

16
Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale
Le déficit du solde du régime général de l’Assurance

LES DÉPENSES DE maladie va continuer de se résorber en 2023 (de
L’ASSURANCE MALADIE 19,2 Md€ à 7,6 Md€). L’organisme anticipe en effet un
ralentissement des dépenses liées à la Covid-19 qui sera
toutefois amoindri par les effets de l’inflation. Du côté
+2,2% -0,8% des recettes, une hausse de 4,1% est attendue en
grande partie grâce à l’accroissement de la masse
en 2022 en 2023 salariale dans le secteur privé.
Solde du régime général de l’Assurance maladie (*)

Unité : milliard d’euros
5 0,5
0
-5 -0,4
-2,1
-4,1
-10 -6,8 -7,6
-15 -9,7
-13,3 -12,5
-20
-19,2
-25 -22,7
-30
-35
-40 -36,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Hors Fonds de Solidarité Vieillesse / Source, estimation et prévision : Comptes de la Sécurité sociale (CCSS)
et Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2022
Évolution des dépenses de l’Assurance maladie (*)

Unité : % des variations annuelles en valeur
12%
9,4%
10% 8,7%
8%
6%
4% 2,6%
2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2%
1,8%
2%
0%
-2% -0,8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Dans le champ de l’ONDAM / Source, estimation et prévision : Comptes de la Sécurité sociale (CCSS)
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 4 octobre 2022. Cette analyse fait l’objet d’une remise à jour périodique par Xerfi.

17
Les dépenses remboursées d’analyses médicales
DÉPENSES La forte réduction du volume de tests de dépistage de la

REMBOURSÉES Covid-19 ainsi que les baisses de prix appliquées à ces
actes devraient entraîner un repli de 22% des dépenses
D’ANALYSES MÉDICALES de biologie médicale en 2022. D’après le PLFSS 2023, de
nouvelles baisses de cotation des actes de biologie
courante seront appliquées pour réaliser 250 M€
-22,0% -4,5% d’économies dans le secteur l’an prochain. Dans ce
contexte, Xerfi anticipe un recul de 4,5% des dépenses
en 2022 en 2023 remboursées de biologie médicale en 2023.
Dépenses remboursées d’analyses médicales par la Sécurité sociale (régime général) (*)
Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur
200%
160%
120%
80%
40%
0%
-40%
-80%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(*) Le périmètre des dépenses remboursées intègre les soins des patients relevant antérieurement du régime social
des indépendants depuis le 1er janvier 2020 / Traitement Xerfi / Source : CNAMTS, dernière donnée disponible 06/2022
75%
57,3%
60%
41,7%
45%
30%
15%
0,3% 1,7%
0%
-0,2%
-15% -4,5%
-30% -22,0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
des indépendants depuis le 1er janvier 2020 / Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : CNAMTS

18
Les dépenses remboursées d’analyses médicales (suite)
Dépenses d’analyses médicales remboursées par la Sécurité sociale (régime général) (*)
Unité : indice de valeur base 100 en 2012
350
300
250
200
150
100
50
0
01/01/12 01/05/13 01/09/14 01/01/16 01/05/17 01/09/18 01/01/20 01/05/21 01/09/22
er
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1 janvier 2020
Source : CNAMTS (données brutes), dernières données disponibles de 06/2022
Unité : million d’euros
7 000 6 607
6 000
5 153 4 922
5 000 4 663
4 000
2 829 2 854 2 839 2 842 2 909 2 919 2 914 2 965
3 000
2 000
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1er janvier 2020

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : CNAMTS (données brutes)

19
Le chiffre d’affaires des LBM (panel Xerfi)
CHIFFRE D’AFFAIRES Conséquence de la baisse des dépenses remboursées

d’examens de biologie médicale, le chiffre d’affaires des
DES LBM (PANEL XERFI) laboratoires du panel Xerfi se repliera de 20% en 2022
puis de 3% en 2023. L’indicateur restera toutefois bien
au-dessus de son niveau d’avant crise, les tests de
-20,0% -3,0% dépistage de la Covid-19 étant désormais bien ancrés
dans le quotidien des Français.
en 2022 en 2023
Chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale (panel Ensemble)

280
240 223,6
200 178,9 173,5

164,4
160
113,2 121,0
110,8
120
80
40
0
2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Xerfi (modèle Mapsis)

40% 35,8% 36,0%
30%
20%
6,9%
10% 3,8% 2,2%
0%
-3,0%
-10%
-20%
-20,0%
-30%
2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Sources : Xerfi (modèle Mapsis)

20
Notre scénario financier en 2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat des LBM (Panel Ensemble)

Unité : part en % du chiffre d’affaires
Prévisions Xerfi 2022-2023 (part en % CA)

Indicateurs
Avant
Crise Après crise
crise
17%
Achats de matières premières 15,9%
16%
15,6%
15%
Les mesures sanitaires et la flambée des prix des
fournitures (coton-tige, écouvillon, etc.) dans un contexte 14% 13,4%
12,8%
de forte hausse de la demande ont pesé sur les achats des 13% 12,4%
12,1%12,1%
LBM en 2020 et 2021 (achats de masques, gants, gel 12%
hydroalcoolique, etc.). Le coût des approvisionnements 11%
retrouvera toutefois un niveau proche de celui d’avant
10%
crise d’ici 2023. 17 18 19 20 21e 22p 23p
28%
Autres achats et charges externes (AACE) 27%
26% 25,4%
Les charges fixes (loyers, locations des machines détenues 24,4%24,4%
25% 24,2%
en crédit-bail, maintenance des équipements, etc.) seront 23,6% 23,8%
24% 23,5%
plus difficilement amorties dans un contexte de repli de
l’activité. Par ailleurs, la hausse des prix des carburants 23%
alourdira les frais de collecte et de transfert des 22%
échantillons vers les plateaux techniques. 21%
17 18 19 20 21e 22p 23p
44%
Frais de personnel 41,3%41,8%
42% 40,4% 40,0%
40% 38,6%
La suppression des heures supplémentaires et des primes
38%
exceptionnelles versées aux équipes pour récompenser
36%
leur implication en 2020-2021 ainsi que le non- 33,4%
34%
renouvellement des contrats courts ne seront pas
32% 30,8%
suffisants pour ajuster complètement les frais de personnel
30%
à la baisse d’activité en 2022. En conséquence, le poids de
28%
la masse salariale des LBM va progresser d’ici 2023.
17 18 19 20 21e 22p 23p
30% 26,5%
25% 22,9% 22,0%20,8%
Excédent brut d’exploitation
20% 17,3% 16,0% 17,6%
Le taux d’EBE des LBM restera supérieur à son niveau 15%
d’avant-crise en 2022 et 2023. Mais il se dégradera par
10%
rapport aux années 2020/2021 alors que le niveau
d’activité sera moins élevé. 5%
0%
17 18 19 20 21e 22p 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

21
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Les laboratoires de biologie médicale (LBM) analysent et interprètent des prélèvements et participent ainsi à
l’élaboration du diagnostic médical. Si la France se distingue encore par un nombre élevé de sites de biologie
médicale (plus de 4 200 établissements en 2021), le secteur s’est fortement concentré ces dernières années
en raison de la politique de restrictions budgétaires conduite par l’Assurance maladie jusqu’en 2019 et des
évolutions réglementaires. Certains groupements fédèrent actuellement plusieurs centaines de sites de
biologie (sites de prélèvement et plateaux techniques confondus) et disposent ainsi d’un rayonnement
national (Biogroup-LCD, Synlab, Cerballiance, Inovie, etc.). Plus encore, les fonds d’investissement ont
pénétré le marché dès 2010 et accéléré la consolidation du secteur depuis. Plusieurs changements ont
encore eu lieu en 2021. Cerba HealthCare est notamment passé sous le giron d’EQT Group tandis qu’Apax
IX LP a cédé sa participation dans Unilabs à la holding danoise AP Moller.
Nombre de laboratoires privés ou assimilés (*)

Unité : nombre de LBM
5 000
4 039
4 000
3 000
2 375 2 243
2 000
1 322
869 805 756
1 000 508 471 437 412
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … janv-19 déc-19 janv-21 sept-21
2010-2016 : nombre de laboratoires de biologie médicale participant au Contrôle national de qualité conduit
par l’ANSM. Ces données correspondent donc principalement aux laboratoires en charge de l’analyse des échantillons
2019-2021 : laboratoires de biologie médicale privés et « autres publics » accrédités par le COFRAC
Sources : ANSM et COFRAC
Effectifs des laboratoires de biologie médicale (*)

Unité : nombre de salariés
55 000
51 655
50 000
44 383 44 710 44 413

45 000 42 993 43 283 43 506 43 719
42 398 42 677 42 864
40 000
35 000
30 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(*) Il s’agit des effectifs des structures d’au moins un salarié référencées sous le code NAF 86.90 B « Laboratoires
d’analyses médicales » / Traitement Xerfi / Source : Acoss

22
Le secteur en un clin d’œil (suite)
Population d’établissements du secteur

Unité : nombre d’établissements
4 500
4 204
3 989 4 052
3 911 3 937
4 000 3 785 3 823
3 614 3 699
3 500
3 219
3 000
2 448
2 500
2 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) Tous statuts confondus, ces données intègrent à la fois des sites dédiés aux prélèvements des échantillons
et des sites en charge des analyses / Source : FINESS, données au 31 décembre de chaque année
Tableau des principaux acteurs intervenants dans la biologie médicale en France (*)
Chiffre Périmètre d’activités

Nom du
d’affaires Contrôle ou Présence
réseau / Biologie Biologie
consolidé actionnariat géographique
groupe de routine spécialisée
(année)
Dr Stéphane Eimer
(cont. maj.), biologistes
≈ 930 M€
Biogroup-LCD
(2020)
médicaux, ICG, CDPQ 5 pays  
et famille de Raedt-
Verheyden
EQT Private Equity
Cerba 1 351 M€
HealthCare (2021)
et Investissements PSP > 50 pays  
(cont. maj.)
Ardian (cont. maj.),
Mubadala Capital (EAU),
> 1 Md€
Inovie
(2021)
GIC (Singapour), APG 5 pays  
Group (Pays-Bas) et
biologistes associés
Cinven Capital
3 765 M€ Management (43%),
Synlab
(2021) Novo Nordisk Fonden
36 pays  
(17%)
Biologistes associés France
BPR AS nd
(cont. maj.)
(couverture 
nationale)
Eurofins Eurofins Scientific

Biomnis
nd
(100%)
> 40 pays  
1,4 Md€
Unilabs
(2020)
AP Moller (cont. maj.) 17 pays  
(*) Liste non exhaustive, classement par nombre de sites de prélèvement décroissant
Source : Xerfi, d’après opérateurs et presse professionnelle

23
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Principaux enjeux et axes de développement des laboratoires de biologie médicale
Les grands enjeux actuels des laboratoires de biologie médicale
Saisir les
Résister aux Répondre
opportunités
pressions tarifaires aux exigences Capter et fidéliser
offertes par les
de l’Assurance du processus la patientèle
innovations
maladie d’accréditation
technologiques
Les prescripteurs
Les progrès
Les LBM doivent êtres et les particuliers
technologiques sont
Le secteur est soumis accrédités pour exercer considèrent
nombreux dans l’univers
aux pressions tarifaires leur activité. Ce généralement l’offre des
de la biologie médicale
de l’Assurance Maladie processus est composé laboratoires comme
et poussent les LBM à
qui fixe l’évolution de de plusieurs échéances parfaitement
anticiper le paysage de
leurs tarifs et dont les critères substituable. Cette
la biologie de demain
d’hébergement. d’accréditation sont situation alimente la
(biologie préventive,
régulièrement révisés. concurrence intra-
personnalisée, etc.
sectorielle.
Les principaux axes de développement mis en œuvre en réponse par les LBM
Étendre et densifier - Développer des groupements et des réseaux de LBM en France

le maillage territorial - Trouver des relais de croissance à l’étranger
Innover et investir dans - Accroître les capacités d’examen et optimiser les process
les plateaux techniques - Étoffer le portefeuille d’analyse proposées
Renforcer les liens - Se rapprocher des partenaires de santé

avec les prescripteurs - Améliorer l’expérience patient
et les patients - Adopter une stratégie d’enseigne
Source : Xerfi

24
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Les derniers événements marquants
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
L’Autorité de la Concurrence autorise Inovie à faire l’acquisition du

laboratoire Bio Pôle Antilles sous condition de renoncer à son projet de
Avril prendre une participation minoritaire dans le capital de Synergibio (principal
Inovie
2022 concurrent de Bio Pôle Antilles). Bio Pôle Antilles a réalisé 28,5 M€ de chiffre
d’affaires en 2020 et figure parmi les principaux groupements de LBM en
Guadeloupe.
Avril Le laboratoire Biomed 05 passe sous le giron de Cerba HealthCare. Celui-ci

Cerba HealthCare
2022 compte 2 sites de prélèvement dans les Hautes-Alpes (05).
Juin Ensemble Le Cofrac publie les derniers chiffres de l’accréditation des LBM en France.
er
2022 de la profession 656 LBM et 4 379 sites sont accrédités pour au moins 1 ligne au 1 juin 2022.
Juin Ouilab inaugure un nouvel établissement à Nancy (54). Un autre site de

Ouilab
2022 prélèvement devrait également voir prochainement le jour à Étain (55).
Cerba HealthCare prévoit de mettre en service un nouveau plateau

Juin technique de 2 300 m2 à Pont-l’Evêque (14) en octobre 2022. 50 personnes
Cerba HealthCare
2022 travailleront sur ce site qui deviendra également le siège social régional du
réseau en 2023.
Ouest Biologie inaugure un nouvel établissement à Quimper (29). Il s’agit du

Juillet
Ouest Biologie 28e site de ce réseau qui compte désormais 7 plateaux techniques, 40
2022
biologistes et plus de 600 employés.
Juillet Le laboratoire toulousain Biolab Avenir rejoint Inovie. Ce groupe est dirigé
Inovie
2022 par 17 biologistes associés et compte environ 150 salariés.
Inovie finalise le rachat de Bioclinic. Les actionnaires de Bioclinic (88 sites de

Juillet
Inovie / Bioclinic biologie en Île-de-France) avaient engagé un projet de cession en janvier
2022
dernier.
Juillet Inovie / Bio Pôle Inovie prend le contrôle de Bio Pôle Antilles (18 biologistes et 190 salariés) et
2022 Antilles de ses 11 laboratoires en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy.
Cerballiance absorbe le laboratoire Biodoc en Occitanie. Celui-ci compte 150

Août
Cerba HealthCare collaborateurs répartient sur 9 sites qui traitent plus de 2 000 dossiers
2022
patients par jour (hors examens liés à la Covid-19).
Cerba Lancet Africa (filiale de Cerba HealthCare codétenue avec le

laboratoire sud-africain Lancet Laboratories) signe un partenariat avec
Septembre International Clinical Laboratories en Ethiopie (premier réseau de
Cerba HealthCare
2022 laboratoires de biologie médicale privé dans le pays). Les deux acteurs
travailleront ensemble du déploiement de l’offre d’examens de biologie en
Ethiopie.
Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 propose de

réaliser plus de 250 M€ d’économies dans le domaine de la biologie médicale
Septembre Ensemble à travers des baisses tarifaires (contre 180 M€ annoncés en juillet 2022). Le
2022 de la profession Syndicat national des biologistes libéraux ainsi que la plupart des réseaux de
laboratoires dénoncent une mesure disproportionnée qui menace pourrait
aboutir à « une réduction de l’offre de biologie médicale sur le territoire ».
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

25
2. L’ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LOISIRS, SERVICES AUX MÉNAGES
L’ENQUETE XERFI DANS LE TOURISME,

LOISIRS, SERVICES AUX MENAGES

26
2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE
À retenir
UN IMPACT PLUTOT LIMITE DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR L’ACTIVITE

L’invasion en Ukraine ne semble pas vraiment avoir impacté l’activité des entreprises
de tourisme, loisirs et services aux ménages. C’est en tout cas la perception des chefs
À RETENIR
d’entreprises de la branche interrogés dans le cadre de notre enquête réalisée

quelques semaines après le début de la guerre. 68,7% des entreprises jugent en effet
que leur activité s’est stabilisée ou a progressé depuis lors et seules 31,4% qu’elle s’est
dégradée. Les dirigeants sont par ailleurs optimistes pour l’avenir : la part de ceux qui
envisagent une baisse de leur chiffre d’affaires pour 2022 est limitée (31,4%) par
rapport à celle des dirigeants qui entrevoient un statu quo (45,9%) ou une amélioration
(22,8%). Dans ce contexte plutôt optimiste, plus de 85% des entreprises maintiennent
leurs projets d’investissement, principalement pour élargir leur offre ou à augmenter
leur capacité d’accueil. En revanche, elles restent prudentes en matière de
recrutement : près des deux tiers d’entre elles ne prévoient pas d’augmenter leurs
effectifs.
COTE MARGES, L’« EFFET CISEAUX » EST INEVITABLE

La grande majorité des entreprises de la branche sont confrontées à l’inflation de leurs
coûts d’exploitation (62%). Un mouvement haussier qui touche particulièrement les
hébergements touristiques, ces derniers devant à la fois composer avec la flambée des
prix de l’énergie, des matières premières et augmenter les salaires face aux difficultés
de recrutement. Pour autant, seule une faible part des entreprises envisagent de
répercuter intégralement ces hausses dans leurs prix en 2022 (23%) pour ne pas
fragiliser une demande mise à mal par la baisse du pouvoir d’achat. Cette modération
tarifaire devrait mécaniquement se traduire par une dégradation des marges à l’échelle
de la branche comme l’anticipent 70% des sociétés interrogées.
PAS DE BOND DE SALAIRES EN 2022 MALGRE DES TENSIONS RH

Au-delà de la hausse de leurs coûts, les entreprises de la branche tourisme-loisirs-SME
rencontrent d’importantes difficultés de recrutement (en particulier dans l’hôtellerie et
la restauration). Plus de la moitié des dirigeants interrogés étaient ainsi confrontés à un
manque inhabituel à la fois de candidats et de profils qualifiés en juin 2022 et plus de
20% d’entre eux faisaient face à un taux anormalement élevé de turn-over. Mais malgré
ces tensions RH, la prudence salariale va globalement rester de mise en 2022 : les
entreprises s’attendent à une hausse de 3,2% des salaires avec primes pour cette
année-là, soit un taux bien moins élevé que celui du SMIC (autour de +4,5%). Des
hausses de salaires plus prononcées sont néanmoins prévues pour l’année suivante,
pour plus de 90% des entreprises interrogées.

27
2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE
Cette partie restitue de manière synthétique les réponses des chefs d'entreprise du tourisme-loisirs-SME.
Cette branche intègre la restauration, l’hôtellerie, l’édition, les loisirs et autres services aux ménages
(coiffure, optique, etc.). Les résultats sont issus d’une enquête Xerfi plus large menée auprès d’environ 900
entreprises, tous secteurs confondus. Réalisée via notre centre d’appels, cette enquête a permis de recueillir
l’opinion des dirigeants sur la dynamique d’activité, l’impact de l’inflation, le niveau des marges, etc.
Structuré selon des critères de taille et d’activité, l’échantillon mis en œuvre fournit toutes les garanties
statistiques de représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable du tissu économique.
Présentation de l’enquête Xerfi auprès des dirigeants d’entreprise
XERFI mobilise son centre d’appels spécialisé
ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Enquête auprès d’un échantillon de 881 managers et dirigeants sur les performances économiques
de leurs entreprises et leurs orientations stratégiques.
Tous secteurs Période

881 répondants
d’activité mai 2022
Source : Xerfi
Répartition des répondants par secteur (*) Répartition des répondants par taille (*)
Unité : part en % des entreprises répondantes Unité : part en % des entreprises répondantes
Services aux 250
Tourisme, entreprises salariés et +
loisirs et 28,3% 14,0%
services aux Moins de
ménages 10 salariés
11,9% 41,2%
Industrie
16,6%
Transport et
entreposage
14,2% 10 à 249
salariés
Construction 44,8%
Commerce 14,1%
15,0%
Dans les résultats de l’enquête présentés ci-après, les réponses ont été redressées afin d’assurer une représentativité
du tissu économique en termes de secteur et de taille d’entreprises. Une pondération en fonction des effectifs de
chaque entreprise a également été appliquée afin de refléter le poids économique de chaque répondant
Source : Xerfi

28
2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
L’impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance
Les entreprises de tourisme, loisirs, services aux ménages sont
31% globalement optimistes concernant leur niveau d’activité actuel et à

venir. Près de 46% d’entre elles envisagent une stabilité et 23% une
amélioration.
Comment jugez-vous le niveau d’activité actuel de votre entreprise par rapport à avant
le déclenchement de la guerre en Ukraine ?
Unité : part en % des entreprises redressées
Plus faible Equivalent Plus élevé
31,4% 31,1% 37,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Comment évoluera votre activité d’ici la fin de l’année 2022 ?

Diminuer Rester stable Progresser
31,4% 45,9% 22,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Comment évoluera votre activité en 2023 ?

Diminuer Rester stable Progresser
23,1% 54,1% 22,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi

29
Les difficultés rencontrées et le remboursement des dettes
Les hausses de coûts arrivent en tête (62%) des difficultés mentionnées

par les acteurs du tourisme, loisirs, services aux ménages. Les entreprises
62% sont également assez inquiètes quant à leur capacité à rembourser leurs
dettes : 23% redoutent ces échéances (contre 14% dans l’ensemble de
l’économie).
Principales difficultés rencontrées actuelles

Unité : part en % des entreprises redressées ayant répondu « oui » à ce critère
Hausse des coûts 62,4%
Difficultés de recrutement 60,4%
Pressions à la hausse sur les salaires 45,9%
Problèmes d’approvisionnement (pénuries, délais de livraison) 45,9%
Baisse de la demande 39,6%
0% 20% 40% 60% 80%
Source : Xerfi
En matière de remboursement du PGE et de dettes fiscales et sociales, diriez-vous que :

Vous êtes serein vis-à-

vis de ces échéances
16,6%
Cela ne vous concerne
pas
60,6%
Vous redoutez ces

échéances
22,8%
Source : Xerfi

30
Le jugement sur les marges, l’évolution des coûts et des prix
Près de 70% des sociétés de la branche s’attendent à un affaiblissement

de leurs marges d’exploitation en 2022. Seuls 23% d’entre elles seront en
69% mesure de répercuter entièrement la hausse de leurs coûts dans leur
prix. L’inflation touche aussi bien les achats de marchandises que les frais
de déplacement et d’énergie (éclairage, chauffage, refroidissement).
Que prévoyez-vous concernant les résultats d’exploitation de votre entreprise pour 2022 ?
Un affaiblissement Une stabilisation Un renforcement
68,9% 8,3% 22,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Source : Xerfi
Part des entreprises impactées par Part des entreprises qui répercuteront
la hausse des coûts la hausse des coûts dans leurs prix
Unité : part en % des entreprises redressées Unité : part en % des entreprises redressées
Non Oui,
31% intégralement
Non 23%
38%
Oui
62%
Oui,
partiellement
46%
Source : Xerfi
Pour quels postes de coûts les hausses sont les plus problématiques pour votre entreprise ?
Unité : part en % des entreprises redressées ayant répondu « oui » à ce critère
Matières premières (hors énergie) 86,7%
Transport 49,8%
Energie (électricité, gaz) 37,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source : Xerfi

31
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES
Les évolutions salariales et l’impact de la guerre en Ukraine sur l’emploi
La modération salariale reste de mise dans le tourisme-loisirs-SME. En

moyenne, les entreprises s’attendent à une hausse de 3,2% des salaires
+3,2% en 2022 avec primes. C’est nettement moins que la progression actuelle
du SMIC (autour de +4,5%). En 2023, les revalorisations s’annoncent par
contre plus fortes.
Augmentation des salaires attendue en 2022-2023

Unité : % de variation moyenne indiquée par les entreprises redressées
De combien les salaires dans votre entreprise devraient augmenter en 2022?
Avec primes Sans primes
+3,2% +3,0%
Pensez-vous que les salaires augmenteront davantage en 2023?
52% oui nettement 40% oui légèrement 8% non
Source : Xerfi
La crise ukrainienne a-t-elle modifié votre politique d’emploi par rapport

à vos intentions de début d’année ?
Pas de projet de
recrutement La hausse des effectifs est
62% maintenue
38%
Source : Xerfi

32
2.4. LES RESSOURCES HUMAINES
Les tensions RH
Plus de la moitié des dirigeants du tourisme, loisirs, SME étaient

confrontés en juin 2022 à un manque inhabituel à la fois de candidats et
53% de profils qualifiés et plus de 20% d’entre eux faisaient face à un taux
anormalement élevé de turn-over (deux ratios dans la lignée des résultats
de l’ensemble de l’économie).
Votre entreprise est-elle confrontée à un degré inhabituel de turn-over :
Oui
23%
Non
77%
Source : Xerfi
En phase de recrutement, votre entreprise est-elle confrontée, à un degré inhabituel, à :

Un manque de
candidats et de profils
qualifiés
52,4%
N'est pas concernée par

ces difficultés
47,6%
Source : Xerfi

33
2.5. L’INVESTISSEMENT
Pour environ 85% des entreprises de tourisme, loisirs, services aux
85% ménages, les projets d’investissement ont été maintenus en dépit de la

crise ukrainienne. Nombre d’entre eux cherchent à élargir leur offre ou à
améliorer leur capacité d’accueil.
La crise ukrainienne a-t-elle modifié vos projets d’investissement par rapport

à vos intentions de début d’année ?
Les projets sont maintenus Des projets sont reportés

85,2% 14,8%
Source : Xerfi
De quels types de projets s’agit-il ?

Projets maintenus Projets reportés
Nouveaux produits ou
27,6% Marketing et communication 3,1%
services
Autres 14,4% Nouveaux produits ou
2,3%
services
Accroissement des capacités 12,0%
Accroissement des capacités 2,3%
Marketing et communication 9,6%
Autres 1,6%
Nouveaux canaux de
4,8% Nouveaux canaux de
distribution
1,6%
distribution
Numérique 4,8%
Achats de
0,8%
matériels/véhicules
Acquisition de sociétés 3,6%
Acquisition de sociétés 0,8%
Projet immobilier 3,6%
Internationalisation 0,8%
Transition écologique 2,4%
Achats de Numérique 0,8%
1,2%
matériels/véhicules
Internationalisation 1,2% Projet immobilier 0,8%
0% 10% 20% 30% 0% 2% 4% 6% 8%
Source : Xerfi

34
3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE

35
3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Code NAF concerné
L’étude menée par Xerfi porte sur les laboratoires

privés de biologie médicale. Sont ainsi exclus du
- 86.90B : « Laboratoires d’analyses médicales ».
champ les laboratoires intégrés aux hôpitaux
publics.
Précisions sur le périmètre

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) proposent une large palette d’actes de biologie qui
concourent au diagnostic ou au suivi des patients en cours de traitement, par le biais de
prélèvements et d’analyses. Deux types de laboratoires coexistent :
- les laboratoires de proximité, souvent de petite taille, composent le cœur de l’offre en biologie
médicale sur le territoire. Leur activité vise à satisfaire une demande en analyses courantes. Leur
marché se limite le plus généralement à l’échelle de la ville, voire du quartier. Si certains
laboratoires disposent encore des compétences et des équipements pour réaliser les analyses sur
le même site que les prélèvements, ce modèle traditionnel du laboratoire exploitant sur un seul
site A toutefois quasiment disparu. La plupart des laboratoires se sont en effet regroupés au sein
d’une même entité pour former des LBM multi-sites. Dans les faits, les structures ainsi
rassemblées sont dédiées aux prélèvements et un plateau technique commun prend en charge
l’essentiel, voire la totalité, des analyses. Lorsque les plateaux techniques ne sont pas en mesure
de satisfaire des besoins spécifiques, ils transmettent leurs prélèvements à des laboratoires mieux
équipés ;
- les laboratoires spécialisés, généralement de taille plus importante que les laboratoires de
proximité, sont positionnés pour la plupart sur des créneaux de haute technicité. Ils se distinguent
par l’étendue de leur offre d’examens ainsi que par des compétences élargies à des analyses rares
et complexes. Leur équipement est composé d’automates spécialisés et coûteux, dont
l’amortissement nécessite un niveau d’activité élevé. Leur sphère d’activité s’étend dans certains
cas au niveau international.
Clients
- Les particuliers (patients), le plus souvent sur prescriptions médicales ;
- d’autres laboratoires disposant de prélèvements à analyser ;
- des établissements de santé (hôpital, clinique, etc.).

36
3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
La structure de la filière de la biologie médicale
Schéma simplifié de la biologie médicale en France (*)
Fabricants d’appareils Autres fournisseurs

(consommables, équipements, produits
et de réactifs d’hygiène, etc.)
Laboratoires de biologie médicale

Deux types d’acteurs interviennent dans le secteur :
- les laboratoires de biologie de routine (Inovie, Biogroup-LCD, Cerballiance, Unilabs, etc.)
- les laboratoires de biologie spécialisée (Cerba HealthCare, Eurofins Biomnis et BPR AS)
Environ 400 LBM privés en France et 6,8 Md€ de dépenses remboursées en 2021
Établissements de santé
Patients
Top 10 des actes de biologie médicale remboursés en 2021 (hors forfait)

Montant
Part
Rang Descriptif remboursés
en %
(M€)
Détection génome SARS-cov-2 par les techniques
1 2 461 35,7%
d'amplification génique
2 Hémogramme y compris plaquettes (NFS , NFP) 324 4,7%
3 Examen microbiologique des urines (ECBU) 124 1,8%
4 Dosage sanguin de la TSH 105 1,5%
Ionogramme sanguin (sodium + potassium
5 103 1,5%
+ éventuellement chlore)
6 Exploration sanguine d'une anomalie lipidique 100 1,5%
7 Dépistage et/ou diagnostic de l’hépatite B (VHB) 98 1,4%
8 Dosage sanguin de la ferritine 90 1,3%
9 Dosage sanguin peptides natriurétiques (ANP, BNP, NT-PROBNP) 87 1,3%
10 Dosage sanguin des transaminases (ALAT et ASAT, TGP et TGO) 81 1,2%
(*) Champ : ensemble des régimes de l’Assurance maladie, France entière (y compris DOM)
Traitement Xerfi / Source : Assurance-maladie

37
Les prestations
Les prélèvements
Les prélèvements (sanguins, urinaires, tissus, etc.) sont intégrés dans l’activité des biologistes. Ils
sont effectués au sein même des laboratoires, mais peuvent également être réalisés à l’extérieur
par les biologistes ou par d’autres professions (infirmiers, médecins, centres de santé, etc.).
Les analyses
À l’exception des laboratoires des établissements publics, les LBM disposent d’un monopole
d’exercice sur les analyses, qui ne peuvent être effectuées que sous la responsabilité de leurs
directeurs et directeurs adjoints. Les analyses sont réalisées sur des prélèvements effectués sur
les patients. Elles sont dites « in vitro », par opposition aux techniques « in vivo », qui sont
directement effectuées dans le corps humain.
Les examens des laboratoires de biologie médicale sont largement tributaires des prescriptions
des médecins, soit dans un but préventif, soit dans le cadre d’un contrôle en cours de traitement.
Les analyses contribuent à l’élaboration du diagnostic effectué par le médecin prescripteur. Sur ce
point, le métier de biologiste s’est profondément modifié au fil des années. Simple technicien
autrefois, il participe de plus en plus à établir le profil sanitaire du patient avec le médecin
traitant. L’informatisation du système de santé lui permet en effet désormais de disposer
d’informations complètes et de conseiller directement le prescripteur (dans la limite des
attributions de chacun).
Ventilation des actes des LBM remboursées par l’Assurance maladie en 2020 (*)
Unité : part en % des dépenses remboursées
Prélèvements
3,7%
Autres (**)
0,4%
Analyses
95,9%
(*) Hors participation forfaitaire des laboratoires / (**) AMI soins—infirmiers et frais de déplacement des laboratoires
Traitement Xerfi / Source : CNAMTS, données 2020

38
Le financement des dépenses d’analyses
La Sécurité sociale, et dans une moindre mesure l’État et les collectivités, ont financé 80,5% des dépenses
d’analyses médicales en 2020. Cette part a sensiblement progressé par rapport à 2019 (+7,1 points sur un
an) en raison de la crise sanitaire. Une tendance à la hausse de la participation des pouvoirs publics aux
dépenses de biologie médicale était toutefois déjà observée depuis 2010. À l’inverse, la part des dépenses
directement prises en charge par les acteurs privés a reculé au cours de la décennie, et tout particulièrement
en 2020 pour tomber à 17,3% cette année-là. Le reste à charge des ménages oscille pour sa part entre 2% et
3% depuis 2010.
Financement des dépenses d’analyses médicales entre 2010 et 2020

Unités : million d’euros, part en % du financement, % des variations en valeur
Part en Variation
2010 2019 2020
2020 2010/2020
Financements publics 3 060 3 276 4 995 80,5% 63,2%
Sécurité sociale 2 985 3 187 4 906 79,1% 64,4%
État, collectivités locales
75 89 89 1,4% 63,2%
et CMU-C organismes de base
Financements privés 1 195 1 237 1 208 19,5% 1,1%

Organismes complémentaires 1 081 1 116 1 070 17,3% -1,0%
Ménages 114 121 138 2,2% 21,1%
Total 4 255 4 513 6 203 100,0% 45,8%

(*) Y compris prestations CMU-C versées par ces organismes
Traitement Xerfi / Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2020
Répartition du financement des dépenses d’analyses médicales entre 2010 et 2020

Unité : part en % des dépenses
Financements publics Organismes complémentaires Ménages

100% 2,7% 2,3% 1,9% 2,2%
24,7% 17,3%
25,4% 24,4%
80%
60%
40% 80,5%
71,9% 73,3% 73,4%
20%
0%
2010 … 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : DREES, Comptes nationaux de la santé

39
La tarification des actes de biologie
Une rémunération basée sur 2 paramètres essentiels : la lettre clé B et la NABM

La rémunération des laboratoires est établie à l’acte en fonction de deux variables :
- une lettre-clé possédant une valeur monétaire fixée. Les actes d’analyse de biologie médicale
sont rattachés à la lettre B qui a une valeur de 0,27 euro en métropole depuis le 5 juillet 2002. Les
prélèvements relèvent eux des lettres KB, TB et PB ;
- une grille de cotation, la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM), qui attribue à
chaque acte un coefficient permettant de déterminer son tarif remboursable en le multipliant par
le prix de cette lettre-clé. À titre d’illustration, un examen de dosage sanguin de la Trytase, qui a
un coefficient de B de 80, aura un prix de 21,60 €.
Le montant de la lettre B est fixé par négociation entre l’Assurance maladie et les associations
professionnelles de biologistes, après approbation par l’État. Le cadre conventionnel fixe
également les majorations tarifaires (tarification nuit, week-end, jours fériés) et les indemnités en
cas de déplacement.
Tarifs des lettres clés des LBM depuis juillet 2012

Unité : euro
Guyane
Métropole Antilles
et Réunion
B (1) 0,27 0,31 0,33
KB (2) 1,92 1,92 1,92
PB (3) 2,52 2,52 2,52
TB (3) 2,52 2,52 2,52
Majoration pour prélèvements effectués :
- La nuit 22,87 22,87 22,87
- Le dimanche ou jour férié (4) 16,77 16,77 16,77
Indemnité de déplacement :
- Paris, Lyon, Marseille 4,73
- Agglomérations de 100 000 habitants et + 3,66
- Autres 3,35 3,86 4,02
Indemnités kilométriques:
- Plaine (5) 0,38 0,44 0,46
- Montagne (6) 0,53 0,62 0,64
- À pied ou à ski 3,05 3,35 3,35
(1) Lettre-clé B : analyses de biologie / (2) Lettre-clé KB : prélèvements autres que sanguins
(3) Lettre-clé PB et TB : prélèvements sanguins
(4) Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués au domicile du malade la nuit ou
dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires, à une majoration. Elle s’applique à partir du samedi
midi. Sont considérés comme des actes de nuit les actes effectués entre 20h et 8h, mais ils ne donnent lieu à
supplément que si l’appel au biologiste a été fait entre 19h et 7h.
(5) Abattement kilométrique : 6 km aller, 6 km retour / (6) Abattement kilométrique : 3 km aller, 3 km retour
Source : Assurance-maladie, données au 14 avril 2021

40
3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Pour comprendre l’activité des laboratoires de biologie médicale (LBM) et ses perspectives, Xerfi a identifié
dans cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été
sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation,
etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des
opérateurs.
Principaux déterminants de l’activité des laboratoires de biologie médicale
Le vieillissement de la population
La part des personnes âgées dans la population joue un rôle prépondérant sur l’activité des laboratoires
de biologie médicale dans la mesure où le nombre d’analyses réalisées augmente avec l’âge. Ainsi, plus
une personne est âgée, plus elle est susceptible d’avoir recours à une analyse sanguine, urinaire, etc.
D’après les données publiées par l’Assurance maladie, le nombre d’actes de biologie médicale réalisés
pour des patients âgés de 60 ans et plus était ainsi deux fois plus élevé que pour la moyenne de
l’ensemble de la population en 2018.
Les affections longue durée et la natalité
La prévalence des affections longue durée (diabète, tumeur, hémophilie, maladie coronaire, etc.) a un
impact sur le volume d’actes effectué par les laboratoires car ces maladies nécessitent des analyses de
biologie médicale régulières. L’évolution de la natalité participe aussi aux fluctuations de la demande
puisque les femmes enceintes doivent faire de nombreuses prises de sang durant le suivi de leur
grossesse.
Les prix des actes de biologie
Les tarifs des actes réalisés par les laboratoires sont déterminés par les pouvoirs publics. Ces derniers
fixent des forfaits selon le type d’analyse réalisée et son degré de technicité. Des majorations tarifaires
(tarification nuit, week-end, jours fériés) et des indemnités en cas de déplacement sont également
définies par le régulateur. En revanche, les prix des actes non remboursés (lorsqu’ils ne sont pas inclus
dans la nomenclature définie par l’Assurance maladie) sont fixés librement par les laboratoires.
Mécaniquement, des baisses (respectivement des hausses) de prix ont un impact négatif (positif) sur la
croissance de l’activité en valeur des laboratoires.
Les prescriptions des actes de biologie par les médecins
L’activité des LBM est fortement déterminée par le volume d’examens prescrits par le corps médical
(médecins généralistes en tête). Ces prescriptions sont elles-mêmes influencées par l’état de santé de la
population et par le cadre réglementaire des actes de biologie (notamment leurs conditions de
remboursement, les campagnes de prévention comme le dépistage de cancer, etc.).
Source : Xerfi

41
Les déterminants de l’activité (suite)
Principaux déterminants de l’activité des laboratoires de biologie médicale (suite)
Le volume d’activité sous-traité par les établissements

de santé et médico-sociaux
Si le volume d’activité des LBM réalisé pour le compte des établissements de santé et médico-sociaux
demeure faible, son évolution à la hausse ou à la baisse a toutefois un impact sur l’activité des biologistes.
Les contraintes budgétaires, techniques ou de capacité auxquelles les établissements de santé sont
soumis ont incité certains d’entre eux à sous-traiter tout ou partie de leurs activités de biologie médicale à
des acteurs spécialisés. À l’inverse, le déploiement des GHT (groupements hospitaliers de territoire)
contribue à la création de pôles interétablissements de biologie médicale communs à tous les membres
du GHT, ce qui tend à limiter le recours à la sous-traitance des prélèvements et des analyses par les
hôpitaux publics.
La concurrence des substituts aux analyses

(imagerie médicale, home-tests, autotests)
L’élargissement du champ d’application des solutions techniques permettant de réaliser un diagnostic

médical sans avoir recours à une analyse biologique en laboratoire (imagerie médicale, home-tests,
autotests) constitue une menace pour l’activité des biologistes. Ces substituts peuvent en effet détourner
une partie des analyses auparavant réalisées par les LBM.
La rivalité entre LBM
Compte tenu de la rigidité des tarifs réglementés des LBM et de l’interdiction de pratiquer des remises
tarifaires, le marché de la biologie médicale est le théâtre d’une compétition « hors prix ». Les acteurs du
secteur cherchent en effet à se différencier de leurs concurrents pour réaliser davantage d’analyses et
accroître leurs revenus. Parmi les critères mis en avant auprès de la population et des prescripteurs
figurent la proximité des sites de prélèvement, l’élargissement de l’offre d’analyses, la rapidité avec
laquelle les résultats sont délivrés, la qualité des examens et le service rendu (en termes d’accueil des
patients, de disponibilité des biologistes, etc.). Pour autant, toute forme de publicité ou de promotion
directe ou indirecte en faveur d’un laboratoire est interdite par la loi.
Le développement de gammes de tests non conventionnés
L’activité des LBM peut être soutenue par le développement de gammes de tests non conventionnés dont
le prix est librement fixé. Ces prestations constituent un réel relais de croissance pour les acteurs du
secteur qui sont soumis à de fortes pressions tarifaires sur les tests remboursés. Depuis 2018 Eurofins
Biomnis a par exemple lancé des bilans de biologie préventive et des tests de séquençage du génome
permettant de déterminer les causes génétiques de l’infertilité masculine pouvant être facturés jusqu’à
1 100 €.
Source : Xerfi

42
Les déterminants de l’activité (suite)
Principaux déterminants de l’activité des laboratoires de biologie médicale (suite et fin)
L’évolution de la nomenclature des actes remboursés
L’évolution de l’activité des laboratoires de biologie médicale est également dépendante de celle de la
nomenclature des actes conventionnés par l’Assurance maladie. L’ajout d’un nouvel acte (et à l’inverse, la
suppression d’un acte) a logiquement un impact positif (négatif) sur la demande d’analyses, et in fine, sur
l’activité des LBM. La création des actes de dépistage de la Covid-19 (tests RT-PCR) a par exemple gonflé
les revenus des laboratoires en 2020.
La demande de tests de dépistage de la Covid-19
Les LBM sont largement mobilisés pour participer à la lutte contre la Covid-19 depuis mars 2020 en
réalisant des tests PCR. Les évolutions à la baisse ou à la hausse de la demande pour ce type de tests sont
donc de nature à influer sur leur activité. Cette dernière dépend pour beaucoup de l’évolution du nombre
de personnes contaminées et des protocoles sanitaires en vigueur (pass sanitaire, dépistage et fermeture
des classes dans les écoles en cas de détection de personnes positives au Covid, etc.).
Source : Xerfi

43
4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE
L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
EXTERNE

44
4.1. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES
Le vieillissement de la population
La consommation d’examens de biologie médicale a tendance à progresser avec l’âge. En conséquence, le
vieillissement de la population française contribue à alimenter la demande adressée aux laboratoires
d’analyse. D’après les projections de l’INSEE, la part des personnes âgées d’au moins 60 ans se renforcera à
l’horizon 2050, pour représenter près d’un tiers de la population totale (contre environ un cinquième en
2000). Parmi les personnes âgées d’au moins 60 ans, la part des plus de 75 ans sera celle qui augmentera le
plus puisqu’elle devrait doubler d’ici 2050.
Population française de personnes âgées de 60 ans et plus (*)

Unité : million de personnes
30
24,4
25 22,2 23,0
20,8
19,3
20 17,2 17,6 17,9 18,1
16,6 16,9
14,6
15
10
0
2010 2016 2017 2018 2019 2020 (**) 2021 (**) 2025p 2030p 2035p 2040p 2050p
(*) Y compris Mayotte à partir de 2013 / (**) Données provisoires / Traitement Xerfi
Source et prévisions : INSEE– Projections de population à l’horizon 2070 (scénario central)
et Bilan démographique 2021
Structure d’âge de la population (*)

Unité : part en % de la population totale
Moins de 60 ans Plus de 60 ans

100%
18,0% 18,4% 18,9% 19,3% 19,7% 20,0% 20,4% 20,7%
80%
60%
40% 82,0% 81,6% 81,1% 80,7% 80,3% 80,0% 79,6% 79,3%
20%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
er
(*) Y compris Mayotte / Traitement Xerfi / Source : Insee, données au 1 janvier de chaque année
Population française de personnes âgées de 60 ans et plus

Unités : millier de personnes, variations annuelles en % et part en % de la population totale
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Population des 60 ans
16 615 16 945 17 232 17 551 17 870 18 136
et plus
Variations 1,9% 2,0% 1,7% 1,9% 1,8% 1,5%
Part des 60 ans et plus
18,9% 19,3% 19,7% 20,0% 20,4% 20,7%
dans la population totale
Champ : France y compris Mayotte / Traitement Xerfi / Source : Insee, INSEE

45
4.1. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES
La prévalence des affections de longue durée (ALD)
Environ 12 millions de personnes affiliées au régime général de l'Assurance-maladie ont bénéficié du
dispositif des affections de longue durée (ALD) en 2021. 4 affections concentrent plus de 70% des personnes
concernées par ce dispositif : le diabète (2,9 millions de personnes, 25,5% des affections sur liste en 2019),
les tumeurs malignes (2,3 millions, 20,0%), les affections psychiatriques (1,5 million, 12,8%) et les maladies
coronariennes (1,3 million, 11,2%). Dans l’ensemble, les personnes ayant une ALD réalisent davantage
d’examens de biologie médicale que le reste de la population. Il s’agit notamment d’examens pour suivre
l’évolution de leur état de santé et s’assurer du bon fonctionnement de leurs traitements.
Nombre de personnes en affection de longue durée

Unité : million de personnes
14
11,7 12,0
11,1 11,4
12 10,7
10,1 10,4
9,5 9,7 9,9
10 9,0 9,2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Estimation Xerfi / Sources : CNAMTS et DG Trésor
Chiffres clés des principales affections de longue durée (ALD) (*)

Unités : millier de personnes, années et part en %
Prévalence / Taux de
Libellé de l'ALD Effectifs Âge moyen
100 000 pers. décès (%)
Diabète de type 1 et diabète de type 2 2 913 4 619 67 2,9
Tumeur maligne 2 284 3 622 68 6
Affections psychiatriques de longue durée 1 456 2 309 51 1,9
Maladie coronaire 1 278 2 027 72 4,1
Insuffisance cardiaque, troubles du rythme,
1 219 1 934 74 6
cardiopathies valvulaires, congénitales graves
Artériopathies chroniques avec manifestations
569 902 72 5,5
ischémiques
Accident vasculaire cérébral invalidant 558 884 58 2,5
Insuffisance respiratoire chronique grave 498 791 70 5,1
Hypertension artérielle sévère 379 601 62 5
Maladie d'Alzheimer et autres démences 373 591 76 5,8
Forme grave des affections neurologiques
369 585 85 14,6
et musculaires, épilepsie grave
Polyarthrite rhumatoïde 362 575 49 2,6
Néphropathie chronique grave et syndrome
235 373 65 2,2
néphrotique
Maladies chroniques actives du foie
211 334 67 6,2
et cirrhoses
Total des patients (**) 11 402 18 083 63 3,4
(*) Liste non exhaustive (**) Un patient peut être exonéré au titre de plusieurs ALD, la somme des patients exclut ici les
« doublons » / Source : CNAMTS, données au 31 décembre 2019 (dernières données disponibles)

46
4.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
Vue d’ensemble
L’exercice de la biologie médicale est très encadré. La réglementation porte à la fois sur les conditions
d’activité (qualifications pour effectuer les examens, effectifs requis selon le volume d’actes traités, etc.), la
structure du parc et du capital des LBM (détention de l’actionnariat, concentration de l’offre à l’échelle des
territoires de santé, etc.) ou les tarifs des actes remboursés.
Panorama du cadre réglementaire des laboratoires de biologie médicale
Organisation
Conditions Contrôle de la qualité
de l’activité et détention
d’activité des analyses
du capital
L’organisation des
laboratoires a été revue
Les tarifs des actes et le de fond en comble avec le
degré de prise en charge passage des laboratoires L’échéance de
des analyses sont fixés par d’analyses de biologie l’accréditation à 100%
les pouvoirs publics médicale (LABM) aux des LBM initialement
laboratoires de biologie prévue au 1er novembre
Le nombre d’effectifs médicale mono ou multi- 2020 a été reportée
dans un laboratoire sites (LBM) au 1er mai 2021, puis au
est imposé par la loi.
1er novembre 2021 en
Il dépend du volume De nombreux critères sont
raison de la forte
d’actes traités à respecter pour la
mobilisation des LBM
constitution ou l’extension
dans la lutte contre la
Les qualifications de LBM (notamment des
crise sanitaire depuis
requises pour le personnel critères géographiques)
2020.
sont déterminées par
la loi Les règles de détention
du capital sont très
encadrées
Principaux textes réglementaires :

- Loi relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale (1975)
- Loi Hôpital, patients, santé et territoire (2008)
- Ordonnance Ballereau (2010)
- Réforme de la biologie médicale (2013)
- Accord triennal entre l’Assurance-maladie et les représentants des biologistes (2020-2022)
Source : Xerfi

47
Les conditions d’activité
La loi de 1975 fixe le dispositif législatif et réglementaire de la profession. Ce texte, modifié à plusieurs
reprises, a façonné le « modèle français de la biologie » en l’organisant autour des principes d’activité
libérale, d’indépendance et de compétence. Son objectif fondamental était de préserver le rattachement de
la biologie à la sphère médicale et de la protéger des dérives commerciales.
Un modèle français d’activité libérale indépendante

La France accorde au directeur de laboratoire un champ de responsabilités plus large que
la moyenne européenne. Par comparaison à d’autres États européens, le régime français attribue
au biologiste un rôle qui dépasse le simple examen technique pour toucher directement
à l’élaboration du diagnostic et à la prescription de soins.
L’accès aux statuts de directeur (aujourd’hui appelé biologiste-responsable) ou de directeur
adjoint (aujourd’hui appelé biologiste médical) de laboratoire confère les monopoles
de compétence, à la fois d’analyses et de gestion d’un LBM. Il est seulement ouvert aux médecins,
aux pharmaciens et aux vétérinaires disposant d’une formation complémentaire commune
en biologie médicale. Les biologistes-responsables et biologistes-coresponsables de LBM
ne peuvent en revanche exercer dans plus d’un laboratoire et ne peuvent pratiquer une autre
activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l’exception des fonctions d’enseignement
ou d’une activité hospitalière à temps partiel.
Pas de restrictions à l’implantation mais sur le ramassage et les transferts de prélèvements

Contrairement aux officines de pharmaciens, les LBM ne sont soumis à aucune restriction
concernant leur implantation géographique. La liberté d’installation est donc de rigueur dans
la profession, sans aucune référence aux besoins sanitaires de la population. En revanche,
des restrictions encadrent les pratiques de ramassage et de transfert de prélèvements auprès
des centres. Le ramassage organisé est interdit dans les agglomérations où existe une pharmacie
ou un laboratoire exclusif. Les transmissions de prélèvements d’un LBM à un autre ou entre
pharmacies d’officine et LBM sont, quant à elles, autorisées, mais sous condition qu’un contrat
de collaboration ait été conclu au préalable entre les parties. Ces contrats doivent être établis
au sein d’une même zone géographique (3 départements limitrophes) et sont limités à
9 par laboratoire. Les restrictions ne concernent toutefois pas les actes « réservés » ou « très
spécialisés ».

48
L’organisation de l’activité
Depuis l’ordonnance de janvier 2010, les laboratoires de biologie médicale (LBM) peuvent se composer d’un
ou de plusieurs sites, sans limitation de nombre. En revanche, ces sites doivent être implantés sur un, deux
ou trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes. Un laboratoire multi-sites peut être issu du
regroupement de laboratoires indépendants, des laboratoires d'une SEL ou des laboratoires de plusieurs SEL.
L’exploitation des laboratoires sous forme de SEL est largement majoritaire

La réglementation autorise les LBM à être exploités :
- sous forme d’entreprise individuelle (en nom propre) ;
- par une société d’exercice libéral (SEL, largement majoritaires dans le secteur privé
commercial) ;
- par une société civile professionnelle ;
- par une association, une fondation ou un autre organisme à but non lucratif ;
- par une société coopérative ;
- par un groupement de coopération sanitaire.
Une société peut toutefois exploiter un seul LBM mono ou multi-site(s).
L’organisation des LBM en structures multi-sites implique d’appliquer une seule logique de
fonctionnement à l’ensemble de sites regroupés. Il s’agit donc d’harmoniser les pratiques,
notamment pour atteindre un même niveau de qualité. D’autant qu’une seule accréditation par
laboratoire multi-sites peut être obtenue (Cf. pages suivantes portant sur l’accréditation des
LBM). À noter que depuis février 2013, il est possible qu’une personne physique ou morale
(exerçant la profession de biologiste médical) puisse détenir des participations dans plus de deux
SEL différentes.
Modèle organisationnel des LBM depuis l’ordonnance de janvier 2010
Société d’exploitation
(SEL, exploitation en nom propre,
SCP, SARL, EURL, etc.)
LBM
Site de Site de Site de Site de

…
prélèvement 1 prélèvement 2 prélèvement 3 prélèvement N
Source : Xerfi

49
L’organisation de l’activité (suite)
Répartition des sites de biologies médicale Répartition des sites de biologies médicale
selon le statut de la société détentrice selon le statut de la société détentrice
en 2010 (*) en 2020 (*)
Unité : % des sites de biologie médicale Unité : % des sites de biologie médicale
Nom Autres (**)

Autres (**) propre 1,1%
12,8% 17,2%
Nom
propre
0,5%
SEL
98,4%
SEL
70,0%
(*) Ensemble des sites en section G au CNOP (cette section regroupe les pharmaciens exerçant dans un laboratoire de
biologie médicale et les pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l’un de ses domaines dans un établissement de
santé) / (**) SCP, SARL, etc. / Sources : CNOP et Crédoc
Part des SEL dans les modes d’exploitation des sites de biologie médicale (*)
Unité : part en % des sites de biologie médicale
97,2% 97,6% 98,0% 98,4%
100% 90,9% 94,0%
77,4%
80% 69,9%
65,8%
61,5%
60% 54,8% 58,1%
Données
indisponibles
40%
20%
0,6%
0%
1992 … 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(*) Ensemble des sites en section G au CNOP (cette section regroupe les pharmaciens exerçant dans un laboratoire
de biologie médicale et les pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l’un de ses domaines dans un établissement
er
de santé) / Sources : CNOP et Crédoc, données au 1 janvier de chaque année

50
Les règles de détention du capital
Redéfinies dans le cadre de la loi portant sur la réforme de la biologie médicale en 2010 (article 10), les
règles portant sur la détention des laboratoires sont strictes et visent à encadrer la concentration du secteur.
Il s’agit également pour le régulateur de défendre une certaine vision de la biologie médicale, où les LBM
sont majoritairement détenus par des praticiens et non pas par des actionnaires financiers.
L’encadrement des conditions de détention du capital doit limiter la concentration du secteur

La réglementation sur la propriété du capital des laboratoires prévoit que :
- les biologistes exerçants de la structure doivent obligatoirement détenir, directement

ou indirectement, la majorité du capital social et des droits de vote d’un LBM exploité sous
la forme d’une société d’exercice libéral (SEL) ;
- l’article 5-1 de la loi Murcef de 1991 est exclu du champ de la biologie suite au vote
de la réforme. Cet article permettait de déroger aux conditions de droit commun
de participation au capital d’une SEL, en prévoyant que « plus de 50% du capital d’une SEL
pouvait être détenu par des personnes physiques ou morales biologistes
ou par des sociétés de participations financières (SPFPL) » ;
- l’ouverture du capital des SEL de biologie médicale à des personnes morales ou physiques
extérieures à la profession est limitée à 25% ;
- est interdite l’acquisition de parts sociales ou d’actions par une personne morale
ou une personne physique lorsque cette opération lui permet de contrôler plus de 33%
de l’offre de biologie médicale sur un même territoire de santé ;
- est également interdite l’implantation d’un laboratoire sur plus de 3 zones (ex-territoires
de santé) limitrophes ;
- le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) peut s’opposer à « toute fusion
ou acquisition de laboratoire si la part d’activité réalisée par l’entité issue de l’opération
dépasse le seuil de 25% des examens pratiqués sur le territoire de santé considéré » ;
- « les contrats et conventions signés dans le cadre des SEL sont communiqués à l’ordre
compétent. Toute convention ou clause cachée est alors inopposable ». Cette disposition
vise à « répondre à l'inquiétude des jeunes biologistes quant à la signature des contrats et à
apporter une sécurité supplémentaire dans la lutte contre la financiarisation ». L’objectif
est notamment de lutter contre les clauses d’entraînement qui contraignent les biologistes
minoritaires à accepter une cession décidée par un actionnaire financier majoritaire.

51
Les règles de détention du capital (suite)
En dépit d’un cadre réglementaire contraignant, de nombreux investisseurs privés sont attirés par le haut
niveau de rentabilité de la biologie médicale en France. Certains fonds d’investissement ont pénétré le
marché dès 2010 et plusieurs changements de main ont eu lieu depuis. Le fonds Apax IX LP a par exemple
cédé sa participation au capital du réseau Unilabs à la holding danoise AP Moller fin 2021.
La biologie spécialisée est également la cible des investisseurs. Cerba HealthCare est ainsi passé sous le giron
de PAI Partners, puis des fonds suisse et canadien Partners Group et PSP Investments et enfin d’EQT Group
en 2021. D’autres acteurs sont aussi intéressés par les performances de la biologie médicale française, à
l’instar du géant mondial de la bioanalyse, Eurofins, qui a racheté coup sur coup Biomnis et Bio-Access en
2015.
La financiarisation de la biologie a rapidement pris de l’ampleur malgré la loi de 2013

La financiarisation de la biologie médicale et la constitution de chaînes de laboratoires ont
jusqu’ici été rendues possibles grâce à un système de « dépatrimonialisation des parts sociales »
détenues par les biologistes exerçants. L’application de l’article 5-1 de la loi Murcef de 1991
donnait en effet la possibilité de contourner l’interdiction faite aux non-professionnels de santé
de détenir plus de 25% du capital d’une SEL. Cette tendance a toutefois été freinée par le
vote de la loi courant 2013 qui a réformé la biologie médicale. Dans son article 10, celle-ci prévoit
en effet l’exclusion de l’article 5-1 de la loi Murcef de 1991 du champ de la biologie médicale.
Rentabilité, perspectives de croissance, économies d’échelles : les arguments sont nombreux

En pratique, la financiarisation des laboratoires de biologie médicale s’est poursuivie et a même
pris de l’ampleur depuis 2013. L’attractivité du secteur auprès des investisseurs repose sur
4 principales caractéristiques :
- la demande d’examens de biologie médicale est portée par des solides moteurs de
croissance structurels (démographie, progrès médical, etc.). Elle s’est par ailleurs envolée
en 2020-2021 avec l’explosion des tests de dépistage pour lutter contre la crise sanitaire ;
- la rentabilité des laboratoires est élevée ;
- le potentiel d’économies d’échelle et de gains de productivité est encore important ;
- les nombreux départs en retraite de biologistes sont l’occasion de rachat de laboratoires.

52
Les règles de détention du capital (suite)
Exemples illustrant la financiarisation de la biologie médicale en France depuis 2010 (*)
Le fonds Apax IX LP cède sa participation au capital du réseau Unilabs à la holding Unilabs

danoise AP Moller
EQT Private Equity devient le nouvel actionnaire majoritaire de Cerba HealthCare Cerba
dans le cadre d’une transaction estimée à 4,5 Md€ HealthCare
2021
Synlab fait son entrée en Bourse à Francfort Synlab
Le fonds d’investissement Omnes Capital (4 Md€ d’actifs sous gestion) Biofutur

entre au capital de Biofutur dans le cadre d’un LBO primaire de 60 M€ (BPR AS)
2020
Inovie ouvre son capital aux fonds d’investissement Ardian,
Inovie
GIC (Singapour), Mubadala (Émirats Arabes Unis) et APG (Pays-Bas)
Idia Capital Investissement, Amundi PEF, Socadif et Andera Partners Bioclinic

entrent au capital de Bioclinic à la place de Azulis Capital et Galia Gestion 2019
Biogroup LCD lève 180 M€ auprès de la Caisse de dépôt

Biogroup LCD
et placement du Québec (CDPQ)
2018
PAI Partners cède le contrôle de Cerba HealthCare aux

Cerba
fonds suisse et canadien Partners Group et PSP HealthCare
Investments 2017
Cinven devient l’actionnaire Synlab

majoritaire de Synlab et de Labco / Labco 2016 Apax Partners rachète
Unilabs Unilabs à Apax France
et Nordic Capital
2015
2012
Bioclinic Azulis Capital et Galia Gestion prennent
le contrôle de Bioclinic
(*) Liste non exhaustive / Xerfi d’après opérateurs et presse professionnelle

53
L’accréditation ISO 15189
Le processus d’accréditation des LBM, basé sur la norme ISO 15189, est engagé depuis 2010. Il a pour
objectif de garantir une qualité tracée des examens et des analyses de biologie médicale. À travers la
réforme de la biologie médicale, les parlementaires ont ratifié en mai 2013 l’ordonnance du 13 janvier 2010
(article 8 de l’ordonnance n°2010-49) rendant obligatoire l’accréditation des laboratoires selon la norme
NF EN ISO 15189. Cette dernière est délivrée pour une durée de 4 ans pour le premier cycle (puis
renouvelable tous les 5 ans) par la section santé humaine du Cofrac (Comité français d’accréditation).
Un dispositif lourd de conséquences pour les LBM

Si les objectifs visés par le processus d’accréditation sont louables (hausse de la qualité des
services rendus et de la traçabilité, harmonisation des pratiques entre public et privé, référentiel
de bonnes pratiques, etc.), l’entrée dans la démarche de certification a impliqué des coûts
supplémentaires que certains laboratoires n’ont pas pu assumer à court terme. L’organisation des
laboratoires a été bouleversée dans son ensemble : mise en place de système de management de
la qualité, d’actions correctives et préventives, d’audits internes, de traitement des réclamations,
de procédures pré et post-analytiques, renforcement des procédures de contrôle, etc. Des
responsables de la qualité sont devenus indispensables au sein des LBM alors que les effectifs ont
dû être formés à de nouvelles façons de travailler (procédures, contrôle interne, etc.). En cas de
non-obtention ou de retrait de l’accréditation, un laboratoire de biologie médicale ne peut
continuer d’exercer et fait l’objet d’une procédure de fermeture par l’ARS (Agence régionale de
santé) compétente.
Un calendrier reporté en raison de la crise sanitaire

La 1re échéance du processus d’accréditation, fixée au 31 décembre 2017, a été validée pour
99,3% des LBM. Les acteurs devaient pour cela remplir deux conditions : être accrédités sur toutes
les familles d’examens pratiqués et sur au moins la moitié de leur activité. La 2 de échéance,
initialement fixée au 1er novembre 2020, devait permettre aux laboratoires d’être accrédités sur
l’ensemble de leur activité. Mais ces délais n’ont pas pu être respectés en raison de la crise
sanitaire et de la très forte mobilisation des LBM durant cette période. La loi du 17 juin 2020 a de
fait reporté l’échéance de l’accréditation à 100% des LBM au 1 er mai 2021, puis au 1er novembre
2021, pour les acteurs déjà accrédités sur au moins 50% des examens réalisés. Par ailleurs, le
Ministère des Solidarités et de la Santé a révisé les modalités d’accréditation et notamment
remplacé l’accréditation de chaque examen par une accréditation par lignes de portées(*). Un
panel d’examens représentatif de chaque ligne de portée a été défini par la Commission nationale
de biologie médicale (CNBM) et a servi de référence pour accréditer l’ensemble des autres
examens de ces lignes.
Parc de laboratoires de biologie médicale engagés dans le processus d’accréditation
Unité : nombre de laboratoires
LBM « privés » LBM
Ensemble
et « autres publics » « hospitaliers » (*)
Accréditations effectives
412 271 683
au 01/09/2021
dont LBM accrédités pour des examens
58 78 136
de biologie médicale délocalisés (EBMD)
(*) CHU, CH, GCS, CLCC et HIA / Source : Cofrac
(*) D’après l’arrêté du 16 juillet 2020, une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des
caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation.

54
La réglementation et les recommandations pour le dépistage de la Covid-19
La stratégie de lutte contre la crise sanitaire a entraîné la création de toute une palette d’analyses pour le
dépistage de la Covid-19 dans les laboratoires de biologie médicale. L’État et les autorités de santé ont ainsi
été amenés à légiférer pour encadrer les conditions de réalisation des examens, leur facturation et leur
remboursement. Les prix des tests RT-PCR facturés par les LBM à l’Assurance maladie sont notamment
er
passés de 73,59 € début 2020 à 41,04 € au 1 juin 2021.
Évolution des tarifs des tests RT-PCR en France (*)

Unité : euro
100
80 73,59 €
63,99 € 63,99 €
58,59 € 55,89 €
60
41,04 €
40
20
0
Du 07/03/20 au Du 01/05/20 au Du 12/12/20 au Du 17/03/21 au Du 01/04/21 au Du 01/06/21 au
30/04/20 11/12/20 16/03/21 31/03/21 31/05/21 01/02/22
(*) Prix pour les résultats renseignés dans les 24 heures dans Sidep. Les montants indiqués correspondent à la somme
des tarifs versés pour la phase analytique (54 € en mars 2020), le prélèvement nasopharyngé (9,60 €) et
l’accomplissement des tâches de saisie dans Sidep (9,99 €) / Source : Cour des comptes (jusqu’au 01/06/21)
Principales mesures réglementaires et recommandations concernant la participation

des laboratoires de biologie à la lutte contre l’épidémie (*)
Date Commentaires
Un diagnostic du Sars-Cov2 combiné à la détection du génome des virus de la grippe

Janvier
(Influenza A et B) avec un prélèvement nasopharyngé par RT-PCR est inscrit à la nomenclature
2021
des actes de biologie médicale.
Le séquençage des tests de dépistage de la Covid-19 présentant un résultat positif est étendu
Juin aux laboratoires privés. Celui-ci était précédemment réservé aux laboratoires de biologie
2021 hospitaliers. L’acte de séquençage sera remboursé à hauteur de 135 € par l’Assurance
maladie.
L'Assurance maladie met en place l’application d’un malus au remboursement des tests
RT-PCR de dépistage de la Covid-19 positifs si ces derniers ne sont pas suivis d’un criblage
Juillet
RT-PCR. En parallèle, les tests de dépistage de la Covid-19 (antigéniques et RT-PCR)
2021
deviennent payants pour les personnes en séjour temporaire en France ou relevant d’un
régime étranger de sécurité sociale (sauf s’ils présentent un caractère médical).
Juillet Les biologistes médicaux sont autorisés à participer à la campagne de vaccination contre la
2021 Covid-19. Les injections de vaccin seront facturées 7,83 € l’unité.
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

55
La réglementation et les recommandations pour le dépistage de la Covid-19
(suite)
Principales mesures réglementaires et recommandations concernant la participation
des laboratoires de biologie à la campagne de lutte contre la Covid-19 (suite et fin) (*)
Date Commentaires
Les tests de dépistage de la Covid-19 deviennent payants : 44 € pour les tests RT-PCR et 22 €
Octobre pour les tests antigéniques réalisés en laboratoire (contre 25 € à 30 € pour les tests
2021 antigéniques réalisés en pharmacie). Les personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet
ou d’une ordonnance pourront toutefois continuer d’être intégralement remboursées.
Après avoir été suspendus depuis la mi-octobre, les autotests réalisés sous la supervision d’un
Novembre
pharmacien sont de nouveau reconnus comme une preuve utilisable pour obtenir un pass
2021
sanitaire d’une durée de 72 h en cas de résultat négatif.
Les critères d’application du système de bonus / malus sur le remboursement des tests RT-
Décembre PCR de dépistage de la Covid-19 par les laboratoires de biologie médicale sont durcis. L’acte et
2021 le forfait pré-analytique associé à l’acte ne sont notamment pas remboursés pour les résultats
rendus au-delà de 48h après le prélèvement.
Face aux pénuries de personnel et à l’explosion de la demande de tests, l’autorisation de

Janvier
réalisation de tests RT-PCR est étendue aux étudiants de 3e et 4e années du 3e cycle du DES de
2022
biologie médicale ou de master de biologie moléculaire ou cellulaire.
La Direction générale de la santé (DGS) révise sa doctrine de criblage des tests de dépistage de
la Covid-19 et recommande d’effectuer cette manipulation pour seulement 25% des
Janvier prélèvements positifs (a minima) contre 100% précédemment. La mesure vise à soulager les
2022 laboratoires dans un contexte de fortes tensions liées à la multiplication des contaminations
par le variant Omicron. Dans le même temps, le dispositif de bonus / malus applicable pour le
criblage des tests positifs est révisé.
Février Les tarifs des tests de dépistage de la Covid-19 RT-PCR passent à 31,05 € au lieu de 36,45 €
2022 (prix incluant un bonus de 4,05 €).
Mars Le seuil des tests de dépistage RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage est relevé de 25% à
2022 50% à compter du 17 mars 2022.

56
4.3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
Les dépenses de santé
Le déficit de l’Assurance maladie s’est établi à 22,8 Md€ en 2021 selon les estimations de la Commission des
comptes de la Sécurité sociale. Comme l’année précédente, les surcoûts liés à la pandémie (tests de
dépistage, vaccination, équipements de protection, etc.) ont plombé le bilan de l’organisme. Les recettes
liées à la reprise de l’activité économique (prélèvements sociaux principalement) n’ont par ailleurs pas été
suffisantes pour couvrir ces dépenses supplémentaires ainsi que les nouvelles mesures prises dans le cadre
du Ségur de la Santé.

5 0,5
0
-5 -0,4
-2,1
-4,1
-10 -6,8
-15 -9,7
-13,3 -12,5
-20
-25
-22,8
-30
-35
-40 -36,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
(*) Hors Fonds de Solidarité Vieillesse / Source et prévision : Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) et
Ministère des solidarités et de la santé

Unité : % des variations annuelles
12%
9,5%
10%
8%
5,6%
6%
4% 2,8%
2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,2%
1,8%
2%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
(*) Dans le champ de l’ONDAM / Prévision Xerfi / Sources et prévision: CCSS (septembre 2021) et presse
Dépenses de l’Assurance maladie (*)

2017 2018 2019 2020 2021 (p)
Maladie -4,9 -0,7 -1,5 -30,4 -26,1
Accidents du travail 1,1 0,7 1,0 -0,2 1,2
Retraite 1,8 0,2 -1,4 -3,7 -1,1
Famille -0,2 0,5 1,5 -1,8 2,9
Autonomie - - - - 0,3
Total régime général -2,1 0,5 -0,4 -36,2 -22,8
Total régime général + FSV (*) -5,1 -1,2 -1,9 -38,7 -24,4
(*) Fonds de solidarité vieillesse / Sources et prévisions : CCSS et Ministère des solidarités et de la santé

57
Les économies imposées à la biologie
Face au déficit de la Sécurité sociale, les pouvoirs publics ont fortement taillé dans les dépenses d’analyses
médicales entre 2009 et 2019. Ces économies ont essentiellement été réalisées grâce à des baisses
successives des tarifs des actes. Après avoir privilégié le levier tarifaire pendant de nombreuses années,
l’Assurance maladie a également agi sur le volume de prescriptions de certains actes (comme la vitamine D,
les groupes sanguins, etc.).
Des protocoles d’accord triennaux renouvelés jusqu’en 2022

En 2013, l’Assurance maladie et les représentants des biologistes médicaux ont signé un protocole
d’accord triennal visant à développer la maîtrise médicalisée et fixant un objectif d’évolution des
remboursements de biologie médicale à +0,25% par an sur la période 2014-2016. Ce protocole
national relatif aux accords prix/volumes a été reconduit pour la période 2017-2019, puis 2020-
2022 (protocole signé le 11 mars 2020).
Entre 2020 et 2022, le gain attendu grâce à la baisse de la lettre clé B était initialement fixé à
122 M€. Une clause baptisée « choc exogène » a toutefois été introduite pour tenir compte des
situations pouvant ponctuellement entraîner une forte augmentation des dépenses de biologie
médicale (et dont les dépassements sont alors en partie considérés comme hors protocole). De
même, une clause « santé publique » a été ajoutée pour tenir compte de l’impact de certaines
décisions de santé publique sur les dépenses de biologie médicale (dont les dépassements induits
peuvent aussi être en partie considérés comme hors protocole). Ces mesures avaient été
demandées par les biologistes médicaux pour les protéger en cas d’effondrement de l’activité des
laboratoires avec la crise de la Covid-19.
Leviers mobilisés par l’Assurance maladie pour maîtriser les dépenses de biologie médicale
jusqu’en 2020
- Déremboursements de certaines techniques d’analyses

Deux principaux Baisse des tarifs - Baisses successives de nomenclatures
leviers mobilisés
par l’Assurance
maladie pour
- Convention médicale avec objectifs d’économie
atteindre ses Modération - Indications médicales contenues dans la NABM rendues
objectifs
des prescriptions opposables aux prescripteurs
- Accord triennal de stabilisation prix / volume
- Création de la HAS et de l’Uncam (*)

Pilotage du système - Mise en place d’un comité d’alerte lorsque l’Ondam (**)
est dépassé de plus de 0,5%
Responsabilisation - Mise en place du parcours de soins et du ticket

des patients modérateur
(*) HAS : Haute autorité de santé / Uncam : Union nationale des caisses de l’Assurance maladie
(**) Ondam : Objectif national des dépenses de l’Assurance maladie / Source : Xerfi

58
Les économies imposées à la biologie (suite)
Les dix premiers actes de biologie médicale ont capté un peu plus de la moitié des montants remboursés
d’analyses de biologie médicale en 2021 (hors actes de dispositions générales et forfait). Pour contenir
l’évolution de ses dépenses de remboursement, l’Assurance maladie revoit régulièrement à la baisse les prix
de ces actes. À titre d’exemple, le prix d’un hémogramme (y compris plaquette) est passé de 7,29 € en 2017
à 6,48 € en 2020 puis 5,94 € en 2021 (-18,5% en 4 ans).
Top 10 des actes de biologie médicale remboursés en 2021 (*)

Unités : million d’euros et % des dépenses totales (en valeur)
Montant
Part
Rang Descriptif Code remboursés
en %
(M€)
Détection génome SARS-cov-2 par les techniques
1 5271 2 461 35,7%
d'amplification génique
2 Hémogramme y compris plaquettes (NFS, NFP) 1104 324 4,7%
3 Examen microbiologique des urines (ECBU) 5201 124 1,8%
4 Dosage sanguin de la TSH 1208 105 1,5%
5 1609 103 1,5%
6 Exploration sanguine d'une anomalie lipidique 0996 100 1,5%
7 Dépistage et/ou diagnostic de l’hépatite B (VHB) 4500 98 1,4%
8 Dosage sanguin de la ferritine 1213 90 1,3%
Dosage sanguin peptides natriurétiques (ANP,
9 1821 87 1,3%
BNP, NT-PROBNP)
Dosage sanguin des transaminases (ALAT et ASAT,
10 0522 81 1,2%
TGP et TGO)
(*) Hors forfait. Champ : ensemble des régimes de l’Assurance maladie, France entière (y compris DOM)
Top 10 des actes de biologie médicale remboursés en 2021 (*)

Unités : million d’euros et % des dépenses totales (en valeur)
Rang Descriptif Code Tarif 2017 Tarif 2021
Détection génome SARS-cov-2 par les techniques 27,00 à
1 5271 -
d'amplification génique 43,20
2 Hémogramme y compris plaquettes (NFS, NFP) 1104 7,29 5,94
3 Examen microbiologique des urines (ECBU) 5201 17,55 16,20
4 Dosage sanguin de la TSH 1208 7,56 5,40
5 1609 3,24 2,97
6 Exploration sanguine d'une anomalie lipidique 0996 5,67 4,59
7 Dépistage et/ou diagnostic de l’hépatite B (VHB) 4500 - 39,69
8 Dosage sanguin de la ferritine 1213 7,56 5,667
Dosage sanguin peptides natriurétiques (ANP,
9 1821 20,25 17,28
BNP, NT-PROBNP)
Dosage sanguin des transaminases (ALAT et ASAT,
10 0522 2,70 2,43
TGP et TGO)
(*) Hors forfait. Champ : ensemble des régimes de l’Assurance maladie, France entière (y compris DOM)

59
Les économies imposées à la biologie (suite)
Objectifs d’économies appliqués à la biologie médicale depuis 2017
Dans le cadre du protocole d'accord 2017-2019, la CNAM a entériné de nouvelles baisses

tarifaires sur les actes de biologie en avril 2017 à travers la révision des prix de 77 actes
de biologie médicale. Celles-ci ont représenté une économie de 84 M€ sur l'année 2017
et de 117 M€ en année pleine. Le forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon
2017 en vue d'examens bactériologiques, mycologiques et parasitologiques a toutefois été revu
à la hausse et est passé d'une cotation B5 à B8 (soit de 1,35 euro à 2,16 euros). En outre,
un nouvel acte de complément de facturation a été créé pour atteindre la cotation
minimale B14 (soit 3,78 euros).
Alors que le volume d’actes de biologie réalisés continue de progresser et conformément

au protocole d’accord 2017-2019, la CNAM adopte de nouvelles baisses tarifaires qui
visent à réaliser 83 M€ d’économies sur les dépenses d’examens de biologie médicale en
2018. Cette mesure doit permettre de compenser le dépassement de 17 M€ de
l’enveloppe autorisée pour les remboursements de biologie médicale en 2017. En année
2018 pleine (sur 12 mois), les baisses de prix correspondent à 110 M€ d’économies. Dans le
détail, les tests de détection des papillomavirus, des virus du VIH, des hépatites A, B et C
sont ceux dont la cotation a le plus fortement reculé. Par ailleurs, le forfait bactério-myco-
parasito est augmenté à 1B et la cytologie urinaire passe de 15 à 25B, à la demande des
trois syndicats de biologistes.
De nouvelles baisses tarifaires sont adoptées par la CNAM pour une soixantaine d’actes
de biologie médicale. Les analyses de vitesse de sédimentation passent par exemple
d’une cotation B6 (soit 1,62 euro) à B4 (soit 1,08 euro). Cette mesure entrer en vigueur au
2019 1er avril 2019 et doit permettre à l’Assurance-maladie de dégager 73 M€ d’économies en
année pleine. Les LBM profitent en revanche de l’augmentation du forfait pré-analytique,
dont la cotation augmente d’un point (de B16 à B17, soit de 4,32€ à 4,59€).
Les représentants de biologistes et l’Assurance maladie signent le 11 mars 2020 un nouvel

accord sur l’évolution des dépenses de biologie médicale pour la période 2020-2022.
Celui-ci fixe une enveloppe financière de référence fixée à 3,751 Md€ par an qui
progressera au rythme de 0,4% en 2020, 0,5% en 2021 et 0,6% en 2022. Des clauses
baptisées « choc exogène » et « santé publique » sont introduites pour tenir compte de
2020 l’impact de certains éléments exogène sur l’évolution des dépenses de biologie médicale
(les dépassements induits peuvent alors être en partie considérés comme hors
protocole). Entre 2020 et 2022, le gain attendu grâce à la baisse de la lettre clé B a
notamment été fixé à 122 M€. Par ailleurs, le protocole d’accord 2020-2022 créé un
forfait post-analytique dès 2020 et prend en compte le déploiement du dépistage du
cancer du col de l’utérus (tests HPV).
Source : Xerfi d’après presse professionnelle et Union nationale des médecins spécialistes confédérés

60
Focus sur le dernier protocole d’accord sur les dépenses de biologie
Le protocole d’accord triennal 2020-2022 sur les dépenses de biologie médicale a été le résultat de
négociations difficiles et a finalement été rapidement suspendu en raison passage au premier plan de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19. En conséquence, l’évolution des dépenses de biologie médicale a largement
dépassé les objectifs fixés pour 2020 et 2021.
Des négociations menées dans un climat particulièrement houleux fin 2019

Les négociations pour un nouveau protocole d’accord triennal 2020-2022 sur les dépenses de
biologie médicale ont été ouvertes en juin 2019. Le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2020 avait prévu des économies de 205 M€ dans la biologie en 2020 (contre
120 M€ en 2019), ce qui devait se traduire par une baisse historique des dépenses remboursées
(-2%). Faute d’accord avec l’Assurance maladie, les syndicats de biologistes ont quitté la table des
négociations et ont engagé un mouvement de grève à partir du mois de septembre. Cette
mobilisation a largement été suivie par la profession et jusqu’à 95% des LBM ont fermé leurs
portes lors des journées de grèves organisées tout au long du dernier trimestre. De nouvelles
propositions ont par la suite été présentées par l’Assurance maladie et un accord a finalement été
signé en mars 2020.
122 M€ d’économies dans la biologie médicale en 2020

Le 11 mars 2020, après plusieurs mois de négociations difficiles, les représentants des
biologistes ont trouvé un accord avec l’Assurance maladie pour encadrer l’évolution de leur
activité à l’horizon 2022. Parmi les principales mesures actées figuraient notamment :
- la définition d’une enveloppe financière de référence fixée à 3,751 Md€ par an qui progressera
au rythme de 0,4% en 2020, 0,5% en 2021 et 0,6% en 2022 (contre 0,25% par an dans l’ancien
protocole) ;
- la création d’un forfait post-analytique ;
- la revalorisation des prix des forfaits à partir de 2020 ;
- la création d’une commission mixte incluant l’Assurance maladie et les prescripteurs pour la
définition des actions de maîtrise médicalisée.
Compte tenu de ces éléments, 122 M€ d’économies étaient espérées en 2020. Celles-ci devaient
être réalisées grâce à la combinaison de la baisse de la valeur de la lettre B de 0,1€ et de la baisse
de la cotation de certains actes de biologie médicale.
Des objectifs de dépenses rapidement suspendus en raison de la crise sanitaire

Une clause de revoyure avait été ajoutée au protocole d’accord triennal 2020-2022 pour tenir
compte des conséquences de crises sanitaires ou de décisions de santé publique pouvant avoir un
important impact sur les dépenses de biologie (à l’image de ce qui a été observé lors de la crise du
Levothyrox). Les biologistes médicaux craignaient notamment un effondrement de leur activité en
raison de la crise de la Covid-19. En pratique, les dépenses non liées à la crise épidémique ont en
effet reculé en 2020 mais la profession a connu une hausse sans précédent de la demande de
tests de dépistage compte tenu de la lutte contre l’épidémie. Dans ce contexte, l’application du
protocole a été suspendue en 2020. Les objectifs de maîtrise des dépenses ont ensuite été
réactivés en 2021 et des baisses de cotation ont été actées en avril 2021 avec pour objectif de
réaliser 85 M€ d’économies sur des dépenses sans liens avec l’épidémie. Par ailleurs, les tarifs des
tests de dépistage RT-PCR ont également été révisés à la baisse à plusieurs reprises afin de
contenir le montant de ces dépenses.

61
Focus sur les actes de dispositions générales
Dans le cadre de leurs prestations, les laboratoires perçoivent deux types de rémunérations : un paiement
pour la réalisation de l’acte en lui-même et des forfaits de « dispositions générales ». Parmi ces forfaits,
figurent par exemple le forfait de prise en charge pré-analytique du patient (*), les suppléments pour les actes
de biologie effectués en urgence ou le forfait de sécurité pour le traitement d’un échantillon sanguin.
Les actes de dispositions générales ont gagné du terrain sur moyenne période
S’il est vrai que les tarifs des actes de biologie médicale portant sur la phase analytique ont
sensiblement diminué ces dernières années, les prix des actes de dispositions générales ont en
revanche augmenté dans un contexte de progression des coûts liés à l’accréditation des sites de
biologie. Le forfait de prise en charge pré-analytique du patient, créé à la fin des années 2000, est
par exemple passé de B3 (0,81 €) en 2009 à B17 en juillet 2021 (4,59 €). Compte tenu de ces
évolutions, le poids des remboursements des actes de dispositions générales dans l’ensemble des
remboursements versés aux laboratoires s’est sensiblement accru sur moyenne période (17,1%
en 2021 contre moins de 4% en 2006). Pour les LBM, l’augmentation des tarifs des actes de
dispositions générales a permis de compenser, au moins partiellement, les pertes de revenus
engendrées par les baisses de cotations de certains actes analytiques. Elle a aussi contribué à une
certaine prise en compte de l’inflation des frais de fonctionnement des structures jusqu’en 2020.
Un forfait pour le traitement des données des patients Covid+ depuis 2020
En 2020, un nouvel acte pour le traitement des données administratives des patients atteint de la
Covid-19 a été créé. Celui-ci est remboursé par l’Assurance maladie lorsque le laboratoire
enregistre les données de la réalisation et du résultat du test de dépistage dans le système
d’information de dépistage (SI-DEP) de l’Assurance maladie. La contribution des LBM à cette
collecte d’informations a pour objectif de suivre la prise en charge des malades et de l’épidémie
sur le territoire. Facturé 5,40€ l’unité jusqu’au 1er avril 2021, le forfait de traitement des données
des patients Covid+ a ensuite été remboursé à hauteur de 2,70 € jusqu’au 1er février 2022 et
1,08 € depuis.
Exemple d’actes de dispositions générales (*)

Unité : euro
Nom de l’acte Code Tarif
Forfait de sécurité pour le traitement
9105 1,35
d’un échantillon sanguin
Supplément pour les actes de biologie effectués
sur les patients hospitalisés en établissements 9107 2,16
de soins privés
Forfait de prise en charge pré-analytique du patient 9005 4,59
Supplément pour les actes effectués en urgence,
9004 7,02
en dehors des périodes ouvrables
Forfait du traitement des données administratives
9006 1,08
de la Covid-19
(*) Tarifs en France métropolitaine, liste non exhaustive
Source : CNAMTS - Nomenclature des actes de biologie, avril 2022
(*)
Le forfait de prise en charge pré-analytique du patient englobe le recueil des données administratives du patient, le recueil des
renseignements nécessaires à la réalisation des analyses et la vérification de la conformité des échantillons biologiques. Ce forfait
s’applique une fois par jour par patient, indépendamment du nombre d’analyses effectuées.

62
4.4. LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
Les avancées technologiques
Les LBM occupent ainsi un rôle central dans le développement d’une médecine préventive et de traitements
thérapeutiques plus ciblés grâce aux diagnostics qu’ils fournissent. La découverte de nouveaux biomarqueurs
contribue par exemple à prévenir les maladies et personnaliser les traitements pour une plus grande
efficacité thérapeutique. Dans l’ensemble, les progrès technologiques sont bien souvent liés à la découverte
de nouveaux tests. Le recours à ces nouvelles technologies se fait rarement au détriment d’autres analyses
médicales, car ils ne se substituent pas aux méthodes traditionnelles mais viennent plutôt élargir le champ
de compétences des biologistes et affiner leurs recherches. Par ailleurs, l’exploitation des données de santé a
pris un tournant stratégique à l’heure du big data et de l’IA. Il s’agit d’éclairer le travail des biologistes mais
aussi d’optimiser le traitement des échantillons.
Principales innovations technologiques participant à la mutation de la biologie médicale (*)
La biologie moléculaire permet de diagnostiquer de nouvelles pathologies ou

d’améliorer la sensibilité et la rapidité des tests pour des applications en soins
Biologie moléculaire d’urgence. Elle est notamment mobilisée dans le cadre de maladies difficiles à
identifier (maladie et troubles génétiques) ou dans la détection efficace
d’infections virales telles que le VIH, les hépatites ou la Covid-19.
La méthode STHD permet le séquençage rapide de molécules de l’ADN ou de

Séquençage très haut l’ARN de plusieurs individus simultanément. Les gènes des patients peuvent
débit (STHD) ainsi êtres comparés à une séquence de référence pour identifier les variations
génétiques pouvant être à l’origine de cancers ou de maladies rares.
La découverte de nouveaux biomarqueurs et l’arrivée de techniques innovantes

Découverte (analyse des protéines et des séquences génétiques notamment) permettent de
de nouveaux développer de nouveaux tests innovants et d’étendre les applications de la
biomarqueurs biologie médicale dans le champ de l’oncologie, des maladies cardiaques, des
maladies auto-immunes et neurodégénératives.
Les laboratoires de biologie produisent une masse importante de données

Intelligence artificielle complexes et hétérogènes. Des solutions de traitement et d’interprétation de
ces données permettent d’accélérer les diagnostics, de fournir des outils d’aide
à la décision ou encore d’identifier de nouvelles pistes de recherche.
Un nombre grandissant de tests est réalisé hors des laboratoires. Il s’agit

d’examens de biologie médicale délocalisés (EBMD, dits aussi point-of-care
testing), réalisés en établissement de santé ou dans un véhicule sanitaire
Biologie délocalisée médicalisé, de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) réalisés par des
professionnels de santé et d’autotests réalisés par le patient lui-même. Les
TROD et autotests ne sont pas des examens de biologie médicale mais peuvent
êtres confirmés par un examen de biologie médicale en laboratoire.
Nouveau visage de la biologie médicale dans le sillage de la médecine dite « 4 P » :

Prédictive, Préventive, Participative et Personnalisée
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs, presse et Cour des comptes

63
Focus sur la biologie délocalisée
Les solutions de biologie délocalisées occupent une place de plus en plus importante en milieu hospitalier,
notamment dans les services d’urgence ou de soins intensifs. Les professionnels de la santé expriment en
effet le besoin d’effectuer des analyses biologiques de manière afin de réduire le délai d’obtention des
résultats. À l’inverse des machines à forte cadence traitant plusieurs milliers d’échantillons par jour, des
petits instruments facilement utilisables et transportables sont ainsi proposés par les industriels et des
nouveaux entrants. Ceux-ci offrent également des possibilités d’analyses de plus en plus larges.
Du côté des tests rapides d’orientation diagnostic (TROD), ceux-ci ont été progressivement autorisés en
France, sous la supervision de différents métiers (infirmiers, sages-femmes, pharmaciens d’officine et
médecins non-biologistes). Il s’agit notamment des tests permettant d’identifier les angines à streptocoques
du groupe A (autorisés en 2002), des tests rapides d’orientation du VIH (2010) et les TROD de l’hépatite C
(2014). Plus récemment les tests sérologiques rapides et les autotests de dépistage de la Covid-19 ont été
reconnus par la Haute Autorité de Santé.
Caractéristiques des examens réalisés hors des laboratoires de biologie médicale
Examen de biologie
Tests rapides
médicale délocalisé
d’orientation Autotests
(EBMD) ou Point-of-Care
diagnostique (TROD)
Testing (POCT)
Lieux : pas de restriction

Lieux : établissements Autorisation :
de santé (Services pas de restriction
d’urgence, unités de Lieux : unités de soins, (grand public)
soins intensifs, etc.) cabinets médicaux,
et véhicules sanitaires EHPAD, etc. Exemples : tests de
médicalisés grossesse, tests
Autorisation : d’ovulation, appareils
Autorisation : professionnels de santé d’autosurveillance
professionnels de santé (Médecins, sages- glycémique, tests de
(Médecins, sages- femmes, infirmiers et dépistage de la Covid-19,
femmes, infirmiers et pharmaciens d’officine) « bandelettes » urinaires,
techniciens éthylotests, solutions de
de laboratoire médical) suivi de l’INR et
autotests du VIH.
Source : Xerfi d’après Académie de Pharmacie

64
Les innovations des fournisseurs des laboratoires
Pour répondre aux nouveaux besoins de leurs clients, les industriels lancent régulièrement sur le marché de
nouveaux automates. L’industrialisation des laboratoires de biologie médicale a en effet été guidée par la
création de plateaux techniques dotés d’automates de plus en plus complexes et robotisés qui se sont
substitués à des systèmes manuels, semi-automatiques ou de faible cadence.
Fiabilité, reproductibilité et rapidité sont les leitmotivs des laboratoires qui investissent dans leurs plateaux
techniques. L’automatisation s’est ainsi étendue à de nouveaux champs d’application (anatomo-pathologie,
bactériologie, etc.) et s’est accélérée pour aller jusqu’à l’automatisation totale du laboratoire. Un nombre de
plus en plus restreint de machines permet d’analyser une diversité de plus en plus grande de paramètres. De
plus, les industriels proposent à présent des systèmes intégrés qui automatisent et connectent les phases
pré-analytiques, analytiques et post-analytiques, intégrant entre autres la manipulation, le convoyage et
jusqu’au transport amont des échantillons.
Principales tendances observées sur le marché des instruments de diagnostic in vitro
Innovation technologique Objectifs visés

- Permettre d’effectuer un plus grand nombre d’analyses en
un temps réduit grâce à une diminution des manipulations
Automatisation / robotisation nécessaires et l’amélioration de la gestion des flux ;
Installation de chaîne automatisée - diminuer le coût des analyses en permettant un gain de
/ robotisée pour remplacer les temps humain et réduire les risques d’erreur ;
interventions humaines - libérer du personnel qui pourra être utilisé pour des analyses
de plus haute technicité, notamment en biologie moléculaire.
- Améliorer la précision de l’examen à l’échelle d’un seul

Multiplexage échantillon. Dans le cadre de l’évolution des thérapies vers
Détection simultanée de plusieurs une médecine personnalisée, le plus haut niveau de précision
paramètres sur un échantillon est nécessaire pour de délivrer la thérapeutique la plus
/ analyse simultanée de plusieurs adaptée ;
échantillons - analyser un grand nombre d’échantillons simultanément et
donc accroître les capacités d’examen.
Miniaturisation - Réduire le volume de certains prélèvements mais aussi

Réduction des volumes d'échantillons des réactifs utilisés pour la réalisation des examens ;
nécessaires pour effectuer les - développer des systèmes intégrés possiblement
analyses et miniaturisation des transportables ;
appareils - optimiser l’espace sur les plateaux techniques.
Connectivité - Intégrer les nouveaux appareils aux infrastructures déjà

Connexion des automates aux en place et réduire les coûts de mise en service ;
systèmes de gestion utilisés - fluidifier les échanges et le stockage des données.
par les laboratoires
Source : Xerfi

65
4.5. L’ANALYSE DE LA DEMANDE
La consommation de soins et biens médicaux
La consommation de soins et de biens médicaux s’est envolée pour atteindre 217,7 Md€ en 2021 (+4,1%).
Cette croissance historique est la conséquence du rattrapage des nombreux soins reportés en 2020 (soins
dentaires, de kinésithérapie, opérations non urgentes, etc.) couplée aux surcoûts liés à la crise sanitaire
(distribution de masques, tests de dépistage, campagne de vaccination, etc.). L’Assurance maladie estime
notamment à environ 2,2 Md€ les dépenses remboursées de tests de dépistage de la Covid-19 en 2021. En
2020, le poids des laboratoires d’analyses dans la CSBM avait progressé de 0,8 point compte tenu de leur
forte mobilisation pour le dépistage de la Covid-19.
Consommation de soins et de biens médicaux

230
217,7
220
208,0 209,2
210 203,7
200,5
197,1
200 193,0
190,2
190 185,2
181,8
178,1
180 173,5
170
160
150
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Traitement et estimation Xerfi / Source : DREES, « Les dépenses de santé en 2020 »
Structure de la consommation de soins et de biens médicaux en 2020

Autres
Dentistes
10,1% Cures thermales
5,2%
0,1%
Auxiliaires médicaux
Soins hospitaliers 8,8%
48,1% Soins de ville
27,4%
Laboratoires
d'analyses
3,0%
Médecins
Médicaments et sages-femmes
14,4% 10,3%
Consommation de soins et de biens médicaux

Unités : milliard d’euros, % des variations annuelles en valeur
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)
Consommation 197,1 200,5 203,7 208,0 209,2 217,7
Variation 2,2% 1,7% 1,6% 2,1% 0,6% 4,1%
Champ de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : la CSBM représente la valeur totale des biens et services consommés
pour la satisfaction des besoins de santé individuels et qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé.
Elle recouvre l’ensemble de ces soins, que ceux-ci soient financés par la Sécurité sociale, l’État, les organismes complémentaires ou les
ménages. Elle regroupe la consommation de soins hospitaliers et de soins ambulatoires.

66
La consommation d’analyses de biologie médicale
Les dépenses remboursées d'analyses médicales ont atteint un nouveau record à 6,6 Md€ en 2021 après
avoir déjà dépassé le seuil de 4,7 Md€ un an plus tôt. Comme l’année précédente, les remboursements de
l’Assurance maladie ont été très largement gonflés par les tests de dépistage de la Covid-19. L’organisme
estime en effet à 3,5 Md€ les surcoûts liés à cette activité pour l’exercice 2021 en dépit des baisses
successives des tarifs des tests (de 63,99 € en janvier à 41,04 € en juin 2021 notamment). D’après la Cour des
comptes, ces mesures sont intervenues tardivement et auraient permis une économie de l’ordre de 800 M€
sur les dépenses remboursées de biologie médicale si le tarif appliqué au 1 er juin 2021 l’avait été dès
er
le 1 janvier.
7 000 6 607
6 000
5 000 4 663
4 000
2 829 2 854 2 839 2 842 2 909 2 919 2 914 2 965
3 000
2 000
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1er janvier 2020 / Source : CNAMTS (données brutes)
Évolution de dépenses d’analyses médicales remboursées par la Sécurité sociale

(régime général) (*)
70%
57,3%
60%
50% 41,7%
40%
30%
20%
10% 2,4% 1,7%
0,9% 0,1% 0,3%
0%
-1,7% -0,5% -0,2%
-10%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1er janvier 2020 / Source : CNAMTS (données brutes)
Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)
Consommation 2 909,0 2 918,9 2 914,4 2 964,9 4 662,7 6 606,6
Variation 2,4% 0,3% -0,2% 1,7% 57,3% 41,7%
er
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1 janvier 2020 / Source : CNAMTS (données brutes)

67
Focus sur les tests de dépistage de la Covid-19
Les LBM sont restés largement mobilisés pour répondre à la demande de tests de dépistage de la Covid-19
en 2021. À ce titre, des points de dépistage ont été créés et les sites de prélèvement ont –dans la mesure du
possible – été réaménagés pour séparer les patients « Covid » des autres. D’après les données collectées par
Santé publique France, un pic proche de 7 000 000 tests hebdomadaires a été atteint fin 2021 avant de
franchir la barre des 9 600 000 tests en janvier 2022. L’augmentation du volume de tests réalisé depuis 2020
est le résultat de la hausse de la demande de tests combinée à l’accroissement des capacités d’examen des
laboratoires. L’ensemble des LBM ont en effet sensiblement augmenté leurs capacités d’analyse pour traiter
davantage d’échantillons tout en réduisant les délais de rendu des résultats. Ainsi, près de 92% des résultats
des tests RT-PCR étaient validés en moins de 24 heures en décembre 2021.
Volume hebdomadaire de tests RT-PCR de dépistage de la Covid-19 réalisés en France depuis

le 18 mai 2020 (*)
Unité : nombre de tests réalisés
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
mai-20 juil.-20 sept.-20 nov.-20 janv.-21 mars-21 mai-21 juil.-21 sept.-21 nov.-21 janv.-22 mars-22
(*) Tests réalisés par les laboratoires de ville et les laboratoires hospitaliers.
Note méthodologique : les résultats des tests antigéniques sont intégrés au calcul de l’indicateur depuis le 8 décembre
2020. Par ailleurs, l’effet doublon lié à la réalisation de plusieurs tests de dépistage par une même personne est corrigé
à partir du 20 mai 2021 (les personnes réalisant plus de deux tests « dans un intervalle de temps court » étaient
précédemment comptabilisées autant de fois que le nombre de tests réalisés
Traitement Xerfi / Source : SI-DEP, Santé publique France
Part des résultats validés en moins de 24 heures pour les tests RT-PCR
Unité : % des tests RT-PCR validés
100%
80%
60%
40%
20%
0%
mai-20 juil.-20 sept.-20 nov.-20 janv.-21 mars-21 mai-21 juil.-21 sept.-21 nov.-21 janv.-22 mars-22
Lecture : « 95,1% des tests validés RT-PCR entre le 18 avril 2021 et le 24 avril 2021 ont été prélevés dans les 24 heures
précédentes » / Sources : SI-DEP et DREES

68
5. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DES LBM
L’ANALYSE DE L’ACTIVITE DES LBM

69
5.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)
À retenir
PLUS DE 5 MD€ DE DEPENSES REMBOURSEES EN 2022

Portés par la demande de tests de dépistage, les remboursements d’analyses médicales
À RETENIR
ont atteint un record, à 6,6 Md€ en 2021 (+41,7% sur un an). Au total, 2,2 Md€ de frais
exceptionnels avaient été budgétés par l’Assurance maladie pour la prise en charge des
tests réalisés par les LBM, les infirmiers libéraux et les officines au cours de cette
année. L’entrée en vigueur du pass sanitaire ainsi que les nouvelles vagues de
contaminations ont en effet entraîné une hausse de la demande de dépistage et
jusqu’à 6,9 millions de tests hebdomadaires ont été comptabilisés en fin d’année. Par la
suite, la montée en puissance de la campagne de vaccination et le durcissement des
conditions de remboursement des tests ont freiné l’évolution des dépenses de biologie
médicale en fin d’année. Celles-ci sont ainsi tombées 5,2 M€ en 2022 (-22,0%) selon les
estimations de Xerfi, un niveau encore largement supérieur à celui d’avant crise.
LA CRISE A ETE UNE VERITABLE AUBAINE POUR LES LBM

La crise a constitué une réelle aubaine pour les laboratoires de biologie médicale qui
ont profité des opportunités offertes par les tests de dépistage alors que la demande
d’examens « courants » est revenue à la normale courant 2021. Dans ce contexte, le
chiffre d’affaires des laboratoires étudiés par Xerfi (panel Ensemble) a enregistré une
nouvelle année de croissance record en 2021 (+36% selon nos estimations). Preuve du
dynamisme de l’activité, Cerba Healthcare a vu ses revenus bondir de 28,8% en 2021
(périmètre monde). Dans le détail, le groupe chiffre à 236 M€ en 2020 et 537 M€ en
2021 l’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires consolidé.
LES REVENUS DES LBM RESTERONT AU-DESSUS DU NIVEAU D’AVANT CRISE D’ICI 2023
Après deux années d’hypercroissance, les recettes des LBM vont se replier en 2022,
conséquence de la baisse de la demande et des prix des tests de dépistage. Par ailleurs,
une baisse de cotation des actes de biologie courante a été actée par l’Assurance
maladie et les syndicats de biologistes en janvier 2022 afin de réaliser 110 M€
d’économies au cours de l’année. D’après le PLFSS 2023, ce levier sera de nouveau
actionné pour atteindre 250 M€ d’économies en 2023. Il n’en reste pas moins que les
biologistes continueront de profiter de la demande de tests de dépistage qui sont
désormais ancrés dans le quotidien des Français. Dans ce contexte, les revenus des
LBM du panel Xerfi (panel Ensemble) resteront bien au-dessus de leur niveau d’avant
crise malgré un repli de 20% en 2022 puis de 3% en 2023.

70
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur l’activité des laboratoires de biologie médicale
Principaux déterminants 2020 2021 (e) 2022 (e) 2023 (p)
Le vieillissement de la population +++ +++ +++ +++
Les affections longue durée

et la natalité + + + +
Les prix des actes de biologie = - - --
Les prescriptions des actes

de biologie par les médecins - - + +
Le volume d’activité sous-traité

par les établissements de santé + - = +
et médico-sociaux
La concurrence des substituts

aux analyses (imagerie médicale, - - -- --
home-tests, autotests)
La rivalité entre LBM = = - -
Le développement de gammes
de tests non conventionnés ++ ++ ++ ++
L’évolution de la nomenclature
des actes remboursés ++ - -- --
La demande de tests
de dépistage de la Covid-19 +++++ +++++ +++ ++
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

71
Le chiffre d’affaires des laboratoires de biologie du panel Xerfi (panel Ensemble) a enregistré une nouvelle
année de croissance à deux chiffres (+36% selon nos estimations) et a ainsi atteint un record historique en
2021. Cet exercice a été marqué par trois nouvelles vagues de contamination et le maintien de restrictions
sanitaires qui ont alimenté la demande de tests de dépistage tout au long de l’année. Le durcissement des
conditions de remboursement de ces examens n’a par ailleurs pas été suffisant pour compenser la nouvelle
hausse du volume d’échantillon à analyser. Par ailleurs, la réalisation de tests de dépistage non remboursés
(par exemple pour les personnes étrangères ou non vaccinées après l’entrée en vigueur du pass vaccinal) a
creusé l’écart entre l’évolution des dépenses remboursées d’analyses médicales et celle des revenus des
entreprises de notre échantillon en 2021.

250 223,6
200
164,4
150
113,2 121,0
102,9 106,7 110,8
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Xerfi (modèle Mapsis)

Chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi - Ensemble)
70% Dépenses remboursées d'analyses (niveau sectoriel)
Honoraires des laboratoires (niveau sectoriel) 57,3%
60%
50% 43,1% 41,7%
40% 35,8% 36,0% 35,8%
30%
20%
3,7% 6,9%
10% 2,9% 3,8% 2,2% 1,7%1,6%
0,1% 2,4% 2,4% 0,3%
0,3%
0%
-0,1% -0,2% -0,1%
-10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e
Traitement et estimation Xerfi / Sources : Xerfi (modèle Mapsis) et CNAMTS

Unités : indice de valeur base 100 en 2014, % des variations annuelles en valeur
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indice 106,7 110,8 113,2 121,0 164,4 223,6
Variation 3,7% 3,8% 2,2% 6,9% 35,8% 36,0%
Traitement et estimation Xerfi / Source : Xerfi (modèle Mapsis)
Méthodologie : le chiffre d’affaires du panel Xerfi se compose des revenus générés par les examens de biologie médicale remboursés
mais aussi des examens non remboursés (tests de dépistages de la Covid-19 « de confort » à partir du 15 octobre 2021 notamment)
ainsi que des activités connexes (vaccination contre la Covid-19 par exemple). L’augmentation de la taille moyenne des LBM via des
opérations de croissance externe a par ailleurs contribué au dynamisme de l’activité sur la période étudiée.

72
Les dépenses et le solde du régime général de Sécurité sociale
Le déficit du solde du régime général de l’Assurance

LES DÉPENSES DE maladie va continuer de se résorber en 2023 (de
L’ASSURANCE MALADIE 19,2 Md€ à 7,6 Md€). L’organisme anticipe en effet un
ralentissement des dépenses liées à la Covid-19 qui sera
toutefois amoindri par les effets de l’inflation. Du côté
+2,2% -0,8% des recettes, une hausse de 4,1% est attendue en
grande partie grâce à l’accroissement de la masse
en 2022 en 2023 salariale dans le secteur privé.

5 0,5
0
-5 -0,4
-2,1
-4,1
-10 -6,8 -7,6
-15 -9,7
-13,3 -12,5
-20
-19,2
-25 -22,7
-30
-35
-40 -36,2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Hors Fonds de Solidarité Vieillesse / Source, estimation et prévision : Comptes de la Sécurité sociale (CCSS)

12%
9,4%
10% 8,7%
8%
6%
4% 2,6%
2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2%
1,8%
2%
0%
-2% -0,8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Dans le champ de l’ONDAM / Source, estimation et prévision : Comptes de la Sécurité sociale (CCSS)

73
Les dépenses remboursées d’analyses médicales
DÉPENSES La forte réduction du volume de tests de dépistage de la

REMBOURSÉES Covid-19 ainsi que les baisses de prix appliquées à ces
actes devraient entraîner un repli de 22% des dépenses
D’ANALYSES MÉDICALES de biologie médicale en 2022. D’après le PLFSS 2023, de
nouvelles baisses de cotation des actes de biologie
courante seront appliquées pour réaliser 250 M€
-22,0% -4,5% d’économies dans le secteur l’an prochain. Dans ce
contexte, Xerfi anticipe un recul de 4,5% des dépenses
en 2022 en 2023 remboursées de biologie médicale en 2023.
Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur
200%
160%
120%
80%
40%
0%
-40%
-80%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
des indépendants depuis le 1er janvier 2020 / Traitement Xerfi / Source : CNAMTS, dernière donnée disponible 06/2022
75%
57,3%
60%
41,7%
45%
30%
15%
0,3% 1,7%
0%
-0,2%
-15% -4,5%
-30% -22,0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
des indépendants depuis le 1er janvier 2020 / Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : CNAMTS

74
Les dépenses remboursées d’analyses médicales (suite)
350
300
250
200
150
100
50
0
01/01/12 01/05/13 01/09/14 01/01/16 01/05/17 01/09/18 01/01/20 01/05/21 01/09/22
er
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1 janvier 2020
Source : CNAMTS (données brutes), dernières données disponibles de 06/2022
7 000 6 607
6 000
5 153 4 922
5 000 4 663
4 000
2 829 2 854 2 839 2 842 2 909 2 919 2 914 2 965
3 000
2 000
1 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p
(*) Y compris anciens affiliés du RSI depuis le 1er janvier 2020

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : CNAMTS (données brutes)

75
CHIFFRE D’AFFAIRES Conséquence de la baisse des dépenses remboursées

d’examens de biologie médicale, le chiffre d’affaires des
DES LBM (PANEL XERFI) laboratoires du panel Xerfi se repliera de 20% en 2022
puis de 3% en 2023. L’indicateur restera toutefois bien
au-dessus de son niveau d’avant crise, les tests de
-20,0% -3,0% dépistage de la Covid-19 étant désormais bien ancrés
dans le quotidien des Français.
en 2022 en 2023

280
240 223,6
200 178,9 173,5

164,4
160
113,2 121,0
110,8
120
80
40
0
2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Source : Xerfi (modèle Mapsis)

40% 35,8% 36,0%
30%
20%
6,9%
10% 3,8% 2,2%
0%
-3,0%
-10%
-20%
-20,0%
-30%
2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
Traitement, estimation et prévisions Xerfi / Sources : Xerfi (modèle Mapsis)

76
6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM
LES PERFORMANCES FINANCIERES

DES LBM

77
6.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ OCTOBRE 2022)
À retenir
LES PICS D’ACTIVITE DE 2020-2021 ONT FINANCE LES INVESTISSEMENTS DES LBM
Les LBM ont massivement automatisé les lignes de traitement des échantillons ces
dernières années, ce qui a contribué à contenir leurs besoins de main-d’œuvre jusqu’en
À RETENIR
2019. En 2020 et 2021, ils ont en revanche multiplié les embauches et allongé la durée
de travail des équipes pour répondre à l’afflux de la demande de tests de dépistage.
Des primes exceptionnelles et des revalorisations salariales ont également été versées
pour récompenser la forte mobilisation du personnel dans un contexte difficile. En
parallèle, les laboratoires ont investi dans de nouveaux appareils pour accroître leurs
capacités d’examens. Ces lourds investissements matériels et humains ont pu être
financés par la hausse historique du chiffre d’affaires (et des marges) des LBM (+35,8%
en 2020 et +36,0% en 2021 selon nos estimations). Dans un rapport publié en octobre
2021, la Cour des comptes estimait même que « les investissements des LBM en
automates étaient déjà largement amortis fin 2020 ».
DEGRADATION DES MARGES D’ICI 2023

Les revenus des LBM resteront largement au-dessus de leur niveau d’avant crise malgré
le repli d’activité anticipé en 2022 et 2023 (respectivement -20% et -3% pour les
sociétés de notre panel « Ensemble »). Leurs marges vont en revanche se dégrader
puisque les charges fixes (loyers, locations des machines détenues en crédit-bail,
maintenance des équipements, etc.) seront plus difficilement amorties dans ce
contexte de repli de l’activité. Par ailleurs, la hausse des prix des carburants alourdira
les frais de collecte et de transfert des échantillons tandis qu’une inflation des frais de
personnel est à attendre compte tenu des tensions observées au sein des équipes
depuis plusieurs mois. Au final, Xerfi anticipe un net recul du taux d’EBE des LBM qui
s’établira à 22,0% du chiffre d’affaires en 2022 (panel Xerfi) puis 20,8% en 2023.
LES LBM DE 10 SITES ET PLUS ONT TIRE LEUR EPINGLE DU JEU

Sans surprise, les « grands » laboratoires détenant 10 sites de prélèvement ou plus ont
davantage profité des opportunités offertes par la crise sanitaire que les petites
structures. Engagés dans une course à la taille depuis plusieurs années, ces laboratoires
ont en effet abordé la crise avec des organisations plus efficientes. Leur taille a
également constitué un atout de taille pour sécuriser les commandes et négocier des
tarifs plus avantageux dans un contexte de difficultés d’approvisionnement (voire de
pénurie) en équipements et réactifs. Dans ce contexte, l’écart entre les performances
d’exploitation des LBM de moins de 10 sites et ceux de 10 sites et plus s’est creusé et
s’est établi à 1,2 point en 2020 alors qu’il était quasiment nul un an plus tôt.

78
6.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ OCTOBRE 2022)
Notre scénario financier en 2023
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat des LBM (Panel Ensemble)

Prévisions Xerfi 2022-2023 (part en % CA)

Indicateurs
Avant
Crise Après crise
crise
17%
Achats de matières premières 15,9%
16%
15,6%
15%
Les mesures sanitaires et la flambée des prix des
fournitures (coton-tige, écouvillon, etc.) dans un contexte 14% 13,4%
12,8%
de forte hausse de la demande ont pesé sur les achats des 13% 12,4%
12,1%12,1%
LBM en 2020 et 2021 (achats de masques, gants, gel 12%
hydroalcoolique, etc.). Le coût des approvisionnements 11%
retrouvera toutefois un niveau proche de celui d’avant
10%
crise d’ici 2023. 17 18 19 20 21e 22p 23p
28%
Autres achats et charges externes (AACE) 27%
26% 25,4%
Les charges fixes (loyers, locations des machines détenues 24,4%24,4%
25% 24,2%
en crédit-bail, maintenance des équipements, etc.) seront 23,6% 23,8%
24% 23,5%
plus difficilement amorties dans un contexte de repli de
l’activité. Par ailleurs, la hausse des prix des carburants 23%
alourdira les frais de collecte et de transfert des 22%
échantillons vers les plateaux techniques. 21%
17 18 19 20 21e 22p 23p
44%
Frais de personnel 41,3%41,8%
42% 40,4% 40,0%
40% 38,6%
La suppression des heures supplémentaires et des primes
38%
exceptionnelles versées aux équipes pour récompenser
36%
leur implication en 2020-2021 ainsi que le non- 33,4%
34%
renouvellement des contrats courts ne seront pas
32% 30,8%
suffisants pour ajuster complètement les frais de personnel
30%
à la baisse d’activité en 2022. En conséquence, le poids de
28%
la masse salariale des LBM va progresser d’ici 2023.
17 18 19 20 21e 22p 23p
30% 26,5%
25% 22,9% 22,0%20,8%
Excédent brut d’exploitation
20% 17,3% 16,0% 17,6%
Le taux d’EBE des LBM restera supérieur à son niveau 15%
d’avant-crise en 2022 et 2023. Mais il se dégradera par
10%
rapport aux années 2020/2021 alors que le niveau
d’activité sera moins élevé. 5%
0%
17 18 19 20 21e 22p 23p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

79
6.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)
Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires des LBM
Chiffres clés financiers des LBM (Panel Ensemble)

Part en % du CA du panel
Indicateurs Commentaires
(moyenne 2014-2019)
Services
97,8% - Activité de services (plus de 97% du CA réalisé
en services) : prestations d’analyses de biologie
Répartition
médicale pour le compte de patients mais aussi
des revenus
d’autres établissements de santé (LBM, cliniques
Production de court séjour, EHPAD, etc.)
et vente
2,2%
- Réactifs chimiques utilisés dans la réalisation

des analyses ainsi que fournitures et
consommables (aiguilles, tubes, etc.) achetés
auprès des fournisseurs de l’industrie du
Achats de
diagnostic in vitro principalement ;
matières
13,3%
- De nombreux laboratoires ont signé des
premières
contrats d’approvisionnement en réactifs en
même temps que l’acquisition d’un automate
auprès de leurs fournisseurs et sont parfois
captifs de ces derniers.
- En plus des loyers, frais de carburants et recours

à des services de maintenance et sous-traitance
de certaines analyses (notamment celles en
Autres achats dehors du champ de compétence du LBM)
24,2%
et charges principalement ;
externes (AACE) - Autres : frais d’énergie (limités), formation, etc. ;
- Tendance à la hausse du parc de machines
détenues en crédit-bail et des redevances versées
à ce titre.
- Premier poste de dépenses des LBM même si

l’automatisation croissante des plateaux
techniques (en lien avec le remplacement
d’équipement semi-automatique par des
41,7% appareils robotisés) a permis de limiter les
Frais
manipulations humaines ;
de personnel
- Les LBM ayant pris le contrôle de sites de
prélèvement concurrents sont parvenus à
mutualiser leurs fonctions supports (secrétariat,
comptabilité, etc.) et à réaliser des économies sur
moyenne période.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, INSEE, presse

80
L’évolution des pressions concurrentielles dans le secteur
Les laboratoires de biologie médicale évoluent dans un environnement étroitement encadré par les pouvoirs
publics (régulation de la liste des actes remboursés, des tarifs des examens, du mode de détention du
capital, de l’implantation géographique, etc.). Ces mesures freinent la compétition entre les professionnels
du secteur puisqu’elles contribuent à rendre l’offre homogène du point de vue des patients. Par ailleurs, les
substituts sont peu nombreux et les arrivées de nouveaux entrants plutôt rares en dehors de la création de
nouveaux réseaux à partir de LBM déjà existants.
Vue d’ensemble des pressions concurrentielles au sein du secteur de la biologie médicale

en 2021
Fournisseurs Réglementation / pouvoirs publics

- Approvisionnements : réactifs, - Fixation des prix des actes
consommables, etc. par les pouvoirs publics / pressions pour
- Équipements : logiciels, automates, contenir la hausse des volumes
systèmes analytiques, matériels - Définition de la nomenclature des actes
de laboratoires, etc. remboursés par l’Assurance-maladie
- Services : maintenance des automates, - Détention du capital des SEL : participation
etc. des non-biologistes limitée à 25%
- Interdiction de la publicité, etc.
Nouveaux entrants
Substituts
Concurrence
- Création de nouveaux
- Imagerie médicale intra-sectorielle réseaux à partir
(pour certains diagnostics)
de LBM existants (fonds
- Tests réalisés en dehors
d’investissement, réseaux
des laboratoires (tests
indépendants, etc.)
rapides d’orientation
- Création de laboratoires
diagnostique et autotests)
ex nihilo (libre installation
pour les biologistes)
Clients
- Prescripteurs (médecins)
- Organismes payeurs publics (État, Sécurité sociale) et
privés (assurances, mutuelles, institutions de
prévoyance) / UNCAM
- Patients (examens sans prescription médicale type
bilans biologiques préventifs)
- Établissements de santé : cliniques privées, hôpitaux
publics et structures médico-sociales (EHPAD)
Source : Xerfi

81
L’évolution des pressions concurrentielles dans le secteur (suite)
Analyse des forces concurrentielles au sein du secteur (*)
Force Caractéristique
Les prix des prestations étant réglementés, les clients ne disposent d’aucun
pouvoir de négociation quant aux prix des actes d’analyses. Hormis l’emplacement
géographique, les particuliers considèrent généralement l’offre des laboratoires
comme parfaitement substituable. Les professionnels de santé (établissements de
Relations santé, médecins prescripteurs, etc.) prennent davantage en compte différents
avec les clients : critères pour le choix d’orientation de leurs analyses (domaine de spécialité, délais
globalement d’obtention des résultats, outils mis à disposition pour interpréter les résultats,
favorables etc.).
Depuis 2020, la forte hausse de la demande d’examens de dépistage de la Covid-19
a souvent conduit à la constitution de files d’attente dans les zones sous tension.
Une situation globalement favorable pour les LBM qui se sont retrouvés en
position de force face à leur patientèle.
Les créations de laboratoires privés sont rares pour plusieurs raisons: les LBM
existants forment déjà un maillage territorial très fin, la création d’un laboratoire
Menace nécessite des capitaux importants et l’équilibre financier ne peut être atteint qu’au-
des nouveaux delà d’un certain volume d’actes traités.
entrants : Si la constitution de nouveaux laboratoires est devenue rare, des groupements,
faible rassemblant plusieurs laboratoires existants, ont toutefois tendance à émerger à
l’image des réseaux DiagnoVie (2018), B2A (2020) et Ouest Biologie (2020).
Parallèlement, quelques fonds d’investissement continuent d’intégrer le secteur,
attirés par son haut niveau de rentabilité.
La concurrence parmi les laboratoires de routine est pour l’heure limitée. Ceci
s’explique par le fait que la demande d’examens ne cesse de progresser et que les
tarifs des actes de biologie soient réglementés. Les pouvoirs publics imposent par
ailleurs de sérieuses restrictions aux LBM en matière de communication. Enfin, les
patients se tournent en priorité vers le LBM le plus proche de leur domicile
Concurrence intra- puisqu’ils considèrent l’offre parfaitement substituable (la concurrence est ainsi
sectorielle : limitée à une zone géographique donnée). Les principales composantes du jeu
de plus en plus concurrentiel se concentrent donc sur la rapidité avec laquelle les résultats ont été
forte délivrés.
La concurrence entre les laboratoires de routine et les laboratoires de biologie
spécialisée a toutefois tendance à se renforcer depuis quelques années. Les
laboratoires de routine sont en effet montés en compétences et se sont organisés
pour traiter des analyses à forte technicité qui étaient par le passé sous-traitées aux
laboratoires de biologie spécialisée.
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi

82
L’évolution des pressions concurrentielles dans le secteur (suite)
Analyse des forces concurrentielles au sein du secteur (suite et fin) (*)
Force Caractéristique
Les laboratoires doivent composer avec le développement de solutions techniques

permettant de réaliser un diagnostic médical sans avoir recours à une analyse
biologique comme l’imagerie médicale. Par ailleurs, l’essor des tests réalisés en
dehors des laboratoires, à l’image des tests rapides d’orientation diagnostique
Menace (TROD) et des autotests, peut se substituer à certains examens traditionnels de
des substituts : biologie médicale. Cette menace est toutefois très limitée dans la mesure où
encore faible certains tests (comme le dépistage du VIH 1 et 2) peuvent s’adresser à un public qui
n’était pas ciblé par les LBM auparavant. De plus, ces tests peuvent constituer une
première étape dans le diagnostic de certains patients et dans ce cas, les orienter
vers la réalisation d’autres examens de biologie médicale (c’est notamment le cas
pour les autotests de dépistage de la Covid-19 qui peuvent conduire à un test RT-
PCR pour confirmer le diagnostic en cas de résultat positif).
Intervention
de l’État
et des autorités Les instances publiques, à l’image de l’Uncam, contribuent à maintenir
de tutelle : l’homogénéité (et donc la substituabilité) de l’offre des laboratoires en définissant la
particulièrement liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie et leur remboursement.
forte

83
Les ressources humaines au sein de la branche
Les besoins en personnel dans le domaine des activités pour la santé humaine ont progressé dans l’intérim
mais aussi dans l’emploi salarié en 2021 (respectivement +25,7% et +4,2%). En valeur, la masse salariale a
fortement rebondi (+12,4%) dans le sillage des mesures de revalorisations actées par le Ségur de la Santé
signé en juillet 2020. Les établissements de santé ont par ailleurs eu un recours limité au chômage partiel
e
durant le 3 confinement compte tenu du caractère « essentiel » de leur activité.
Effectifs salariés dans les activités Masse salariale des activités pour la santé
pour la santé humaine en France humaine en France
Unité : % de variations annuelles Unité : % de variations annuelles
5% 14%
4,2% 12,4%
4% 12%
10%
3%
8%
2%
1,2% 6% 5,1%
0,9%
1% 0,5% 0,7%
4% 2,7% 2,3% 2,4%
0% 2%
0,0% 0,4%
-1% 0%
2017 2018 2019 2020 2021 S1 2022 2017 2018 2019 2020 2021 S1 2022
Traitement Xerfi / Source : URSSAF
Effectifs intérimaires dans les activités pour la santé humaine en France

Unité : % de variations trimestrielles (t/t-4)
30%
25,7% 25,9%
25%
20%
15,3%
15%
10% 8,6% 8,7%
5% 3,2%
2,0%
0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 S1 2022
Traitement Xerfi / Source : Dares
Évolution des effectifs (salariés et intérimaires) et de la masse salariale dans la branche

Unité : % de variations annuelles
2018 2019 2020 2021 S1 2022
Effectifs salariés 0,0% 0,9% 1,2% 4,2% 0,7%
Masse salariale 2,3% 2,4% 0,4% 12,4% 5,1%
Effectifs intérimaires (*) 8,6% 8,7% 2,0% 25,7% 25,9%
(*) Branche 24 et 25 / Traitement Xerfi / Sources : DARES, URSSAF

84
6.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)
Les achats de matières premières
Poids des achats de matières premières et approv. dans les laboratoires de biologie médicale
17%
15,9%
16% 15,6%
15% 14,2%
14% 13,6% 13,6% 13,4%
12,8%
13% 12,4%
12,1% 12,1%
12%
11%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Estimation, prévision et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Comparatif du poids des achats Variation des achats de matières

de matières premières et approv. premières et approvisionnements
selon la taille (moyenne 2014-2020) Unité : % des variations annuelles en valeur
Achats de matières premières Chiffre d'affaires
80% 74,3%
60%
LBM de 10 sites et plus 13,4%
35,8%
40% 32,3%36,0%
20%
6,9%
0%
-0,7%
-20% -2,3%
-3,0%
LBM de 1 à 9 sites 14,3% -20,0%
-40% -38,1%
-60%
0% 10% 20% 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Estimations, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Achats de matières premières et approvisionnements dans les LBM

Unités : part en % du chiffre d’affaires, % de variations annuelles
2019 2020 2021e 2022e 2023p
Poids des achats de matières premières
12,4% 15,9% 15,6% 12,1% 12,1%
et approvisionnements
Variation des achats de matières premières
-0,7% 74,3% 32,3% -38,1% -2,3%
et approvisionnements en valeur

85
Les autres achats et charges externes (AACE)
Poids des autres achats et charges externes dans les laboratoires de biologie médicale
27%
25,4%
26%
24,4% 24,4%
25% 24,1% 24,2%
23,8%
23,6% 23,6% 23,5%
24% 23,0%
23%
22%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Estimations, prévision et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Comparatif du poids des AACE Variation des AACE

AACE Chiffre d'affaires

40% 35,8%32,5%36,0%
30% 29,2%
20%
11,3%
10% 6,9%
0%
LBM de 1 à 9 sites 24,6% -10% -4,4%-3,0%

-20% -19,2%
-20,0%
-30%
0% 10% 20% 30% 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Autres achats et charges externes dans les laboratoires de biologie médicale

2019 2020 2021e 2022e 2023p
Poids des autres achats
25,4% 24,2% 23,6% 23,8% 23,5%
et charges externes
Variation des autres achats
11,3% 29,2% 32,5% -19,2% -4,4%
et charges externes en valeur

86
Les frais de personnel
Poids des frais de personnel dans les laboratoires de biologie médicale

45% 43,0%
42,0% 41,8% 41,8%
41,3%
40,4% 40,0%
41%
38,6%
37%
33,4%
33% 30,8%
29%
25%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Comparatif du poids des frais Variation des frais de personnel

de personnel selon la taille (moyenne Unité : % des variations annuelles en valeur
2014-2020)
Frais de personnel Chiffre d'affaires

40% 35,8% 36,0%
30% 25,2%
20%
12,2%
10% 3,3% 6,9%
0,6%
0,4%
0%
LBM de 1 à 9 sites -10% -3,0%

40,8%
-20%
-20,0%
-30%
0% 20% 40% 60% 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Frais de personnel dans les laboratoires de biologie médicale

2019 2020 2021e 2022e 2023p
Poids des frais de personnel 40,4% 33,4% 30,8% 38,6% 40,0%
Variation des frais de personnel en valeur 3,3% 12,2% 25,2% 0,4% 0,6%

87
Les stocks
Poids des stocks dans les laboratoires de biologie médicale

2,5% 2,3%
1,9%
2,0%
1,6% 1,6%
1,5% 1,2% 1,2% 1,2%
1,2% 1,2% 1,2%
1,0%
0,5%
0,0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Comparatif du poids des stocks Variation des stocks

Stocks Chiffre d'affaires

200%
158,4%
LBM de 10 sites et plus 1,3% 150%
100%
50% 35,8% 36,0% 23,7%

8,3% 6,9% 14,7%
LBM de 1 à 9 sites 1,5%
0%
-5,1% -3,0%
-50% -20,0%
0% 1% 2% 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Stocks dans les laboratoires de biologie médicale

2019 2020 2021e 2022e 2023p
Poids des stocks 1,2% 2,3% 1,5% 1,6% 1,9%
Variation des stocks en valeur 8,3% 158,4% -5,1% 14,7% 23,7%

88
L’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut d’exploitation dans les laboratoires de biologie médicale

30% 26,5%
25% 22,9% 22,0%
20,8%
20% 16,8% 17,3% 17,6%
15,0% 15,9% 16,0%
15%
10%
5%
0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Comparatif du taux d’EBE selon la taille Variation de l’excédent brut d’exploitation

(moyenne 2014-2020) Unité : % des variations annuelles en valeur
EBE Chiffre d'affaires

100%
77,1%
80%
60% 56,8%
35,8% 36,0%
40%
17,5%
20% 6,9%
LBM de 1 à 9 sites 17,0% 0%

-20% -3,0%
-8,3%
-20,0%
-40% -33,9%
0% 10% 20% 2019 2020 2021e 2022e 2023p
Excédent brut d’exploitation dans les laboratoires de biologie médicale

2019 2020 2021e 2022e 2023p
Taux d’excédent brut d’exploitation 17,6% 22,9% 26,5% 22,0% 20,8%
Variation de l’excédent brut d’exploitation
17,5% 77,1% 56,8% -33,9% -8,3%
en valeur

89
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires
Structure du compte de résultat du secteur en % du chiffre d’affaires

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Achats de mat. premières et approv. -13,5 -12,8 -13,4 -12,5 -17,3 -15,5 -10,3 -12,1
Var. des stocks de mat. prem. et approv. -0,1 0,1 0,0 0,1 1,4 -0,1 -1,7 0,0
Coût matières premières
-13,6 -12,8 -13,4 -12,4 -15,9 -15,6 -12,1 -12,1
et approvisionnements
MARGE BRUTE 86,5 87,3 86,6 87,6 84,1 84,5 88,0 87,9
Autres achats et charges externes corrigées -23,6 -24,4 -24,4 -25,4 -24,2 -23,6 -23,8 -23,5
Autres produits 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Autres charges -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6
VALEUR AJOUTEE CORRIGEE 62,5 62,4 61,7 61,8 59,6 60,5 63,7 63,9
Subventions d'exploitation 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Impôts et taxes -3,9 -4,0 -3,9 -3,9 -3,4 -3,2 -3,2 -3,2
Frais de personnel (y compris participation
-38,6 -40,0
et CICE) -41,8 -41,3 -41,8 -40,4 -33,4 -30,7
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 16,8 17,3 16,0 17,6 22,9 26,5 22,0 20,8
Solde reprises – dotations aux provisions 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
Dotations aux amortissements -2,3 -2,2 -2,3 -2,4 -1,9 -1,4 -1,8 -1,8
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 15,0 15,7 14,3 15,8 21,6 25,7 20,8 19,6
Solde des opérations en commun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produits financiers 2,0 1,1 1,2 2,0 1,9 1,5 1,8 1,9
Charges financières -2,5 -2,8 -1,9 -1,9 -1,6 -2,6 -2,3 -2,1
dont intérêts financiers -2,4 -1,8 -1,8 -1,8 -1,6 -2,5 -2,2 -2,0
Solde des opérations financières -0,6 -1,7 -0,7 0,1 0,3 -1,1 -0,5 -0,2
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 14,5 14,0 13,6 15,8 21,9 24,6 20,3 19,4
Solde exceptionnel -0,3 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 -0,6 -0,6
Impôt sur les bénéfices -3,7 -3,9 -3,6 -4,5 -5,9 -6,8 -5,5 -5,3
RESULTAT NET 10,5 10,0 9,8 10,8 15,8 17,3 14,2 13,6
Capacité d’autofinancement avant répartition 12,1 11,5 11,3 12,5 17,1 18,1 15,3 14,7

90
Le bilan en % de l’actif et du passif
Structure du bilan du secteur en % de l’actif et du passif

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
ACTIF
Actif immobilisé net 80,6 79,3 80,2 81,1 81,1 81,2 82,8 79,3
dont immobilisations incorporelles nettes 57,9 55,8 56,2 56,9 56,0 57,2 57,3 54,6
dont immobilisations corporelles nettes 7,1 7,4 7,1 7,1 6,5 4,2 5,0 4,6
dont immobilisations financières nettes 15,6 16,2 16,9 17,1 18,7 19,8 20,5 20,1
Actif circulant net 18,4 19,5 18,8 17,9 18,0 17,8 16,1 19,6
dont stocks nets 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,0 0,0
dont clients nets 4,9 4,4 4,5 4,3 4,3 3,4 4,2 4,1
dont valeurs mobilières de placement 1,9 2,2 1,7 1,2 1,1 0,9 0,0 0,0
dont disponibilités 5,9 6,9 6,2 5,8 7,1 7,6 6,3 10,0
dont autres actifs circulants 4,7 5,2 5,7 5,7 4,7 4,8 5,7 5,5
Comptes de régularisation 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1
TOTAL ACTIF/PASSIF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PASSIF
Fonds propres et assimilés 52,3 55,2 59,0 58,7 56,9 48,3 63,7 65,2
Dettes 47,7 44,8 41,0 41,3 43,1 51,7 36,3 34,8

dont dettes à caractère financier 34,3 31,6 29,5 30,7 31,5 40,0 25,3 24,5
dont fournisseurs 4,7 4,5 4,4 4,4 4,7 5,7 4,9 4,8
dont dettes fiscales et sociales 5,6 5,3 5,1 4,9 5,2 4,8 5,0 4,8
dont autres dettes 3,1 3,3 2,0 1,3 1,8 1,2 1,0 0,7
Produits constatés d'avance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91
Les principaux ratios financiers
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Variation du chiffre d’affaires (%) 3,7% 3,8% 2,2% 6,9% 35,8% 36,0% -20,0% -3,0%
Variation de la production (%) 3,7% 3,8% 2,1% 7,0% 35,8% 35,6% -20,0% -3,0%
Variation des produits totaux (%) 4,5% 2,9% 2,2% 7,7% 35,8% 35,0% -19,7% -2,9%
Variation de la marge brute (%) 3,8% 4,8% 1,4% 8,2% 30,4% 36,2% -16,7% -3,1%
Variation de la valeur ajoutée (%) 4,7% 3,8% 0,9% 7,1% 31,1% 37,5% -15,8% -2,6%
Variation du résultat courant avant impôt (%) 20,8% 0,2% -0,9% 24,7% 87,8% 52,3% -34,0% -7,3%
MARGES D’ACTIVITÉ
Taux de marge brute (%) 86,4% 87,2% 86,6% 87,6% 84,1% 84,5% 88,0% 87,9%
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) 62,4% 62,4% 61,7% 61,8% 59,6% 60,4% 63,6% 63,9%
VARIATIONS DES MOYENS D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations corporelles nettes

9,8% 4,0% 2,5% 1,7% 12,4% 6,8% -4,1% -4,0%
(%)
Variation du BFR (%) -
-4,4% -132,5% 149,6% -192,9% -107,9% 3707,8 -101,5% 879,1%
%
Variation des capitaux nets d'exploitation (%) 14,9% 44,6% 12,3% -27,1% 35,1% -34,0% 62,3% 1,7%
Variation des stocks (%) -3,2% 8,5% 1,6% 8,3% 158,4% -5,1% 14,7% 23,7%
RENDEMENT APPARENT DES FACTEURS

ET DES ACTIFS
Rendement du travail salarié 1,46 1,48 1,44 1,50 1,75 1,92 1,62 1,56
Rendement des immobilisations corporelles 6,11 6,09 6,00 6,32 7,37 9,48 8,35 8,47
Rapport frais de personnel / immobilisations
4,18 4,13 4,15 4,22 4,21 4,94 5,17 5,42
corporelles nettes
Rendement de la somme des facteurs 1,18 1,19 1,16 1,21 1,41 1,60 1,35 1,32
Rendement des capitaux engagés bruts 0,52 0,49 0,47 0,46 0,49 0,45 0,47 0,44
Rendement des capitaux d'exploitation directs 7,92 5,69 5,11 7,51 7,29 15,18 8,29 7,94
Rendement des actifs totaux 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,42 0,39
Rendement productif global 0,72 0,69 0,69 0,66 0,69 0,66 0,65 0,62
Rendement produits global 0,74 0,70 0,70 0,68 0,70 0,67 0,67 0,63
GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Couverture de l'actif net 0,70 0,74 0,72 0,70 0,78 0,59 0,77 0,82
Couverture des capitaux investis 0,71 0,73 0,71 0,71 0,78 0,61 0,77 0,82
Taux d’endettement (%) 57,4% 50,1% 52,4% 55,4% 50,7% 82,8% 39,7% 37,6%
Charges financières / EBE (%) 15,1% 16,3% 11,9% 10,7% 7,0% 9,7% 10,4% 10,0%
BFR (en jours de chiffre d’affaires) -8,5 2,7 6,5 -5,7 0,3 -8,7 0,2 1,8
Clients (en jours de chiffre d’affaires TTC) 22,2 23,7 22,7 23,6 33,5 18,8 23,4 24,1
Fournisseurs (en jours d’achats HT) 61,6 62,7 62,0 68,6 92,7 80,7 80,7 80,7
Stocks (en jours de chiffre d’affaires HT) 4,2 4,4 4,4 4,4 8,4 5,9 0,0 0,0

92
Les principaux ratios financiers (suite)
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur (suite et fin)

2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023p
TAUX DE RÉSULTATS
Taux de marge brute d’exploitation (%) 27,7% 26,0% 28,5% 38,5% 43,9% 33,5% 34,5% 32,5%
Taux de marge nette d’exploitation (%) 25,1% 23,2% 25,5% 36,1% 42,5% 31,2% 32,6% 30,7%
Taux de résultat des opérations financières (%) -2,7% -1,2% 0,1% 0,5% -1,9% -0,1% -0,7% -0,3%
Taux de résultat courant avant impôt (%) 22,4% 22,0% 25,6% 36,7% 40,6% 31,1% 31,9% 30,4%
Taux de résultat courant sur EBE (%) 80,8% 84,7% 89,9% 95,4% 92,6% 92,8% 92,4% 93,4%
Taux de résultat courant sur produits (%) 13,8% 13,4% 15,5% 21,4% 24,2% 18,4% 19,9% 19,0%
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux

142,9% 118,4% 191,5% 263,4% 645,6% 179,5% 270,5% 243,6%
d’exploitation (%)
Rentabilité courante des capitaux engagés (%) 12,3% 11,8% 13,2% 19,1% 20,4% 14,0% 16,6% 14,7%
Rentabilité financière courante (%) 16,3% 15,9% 18,4% 26,9% 33,8% 17,8% 20,9% 18,3%
Performance financière (%) 13,4% 13,3% 14,6% 21,0% 24,8% 13,6% 15,8% 13,8%
Rentabilité nette des fonds propres (%) 11,7% 11,5% 12,6% 19,5% 23,8% 12,4% 14,6% 12,8%
Rentabilité nette des capitaux engagés (%) 7,8% 7,5% 8,1% 12,9% 13,0% 8,8% 10,4% 9,3%

93
6.4. FOCUS SUR LES PERFORMANCES DES LBM SELON LEUR TAILLE
L’évolution du chiffre d’affaires jusqu’en 2020
Chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale selon leur taille

Unité : indice base 100 en 2014
LBM de 10 sites et plus LBM de 1 à 9 sites

190
170
150
130
110
90
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Évolution du d’affaires des laboratoires de biologie médicale selon leur taille

Unité : % de variations annuelles en valeur

40% 37,3%
35% 32,7%
30%
25%
20%
15%
8,5%
10%
3,8% 4,3% 4,9% 3,7%
5% 2,5% 1,7% 3,0%
1,2% 0,4%
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Évolution du chiffre d’affaires des laboratoires de biologie médicale selon leur taille
Unité : % de variations annuelles
2017 2018 2019 2020
LBM de 1 à 9 sites 1,7% 0,4% 3,7% 32,7%
LBM de 10 sites et plus 4,9% 3,0% 8,5% 37,3%

94
6.4. FOCUS SUR LES PERFORMANCES DES LBM SELON LEUR TAILLE
L’évolution des principaux ratios jusqu’en 2020
Poids des achats de matières premières et approv. des laboratoires de biologie médicale
selon leur taille

17%
16,1%
16% 15,6%
15,2%
15% 14,6%
14,1%
13,7% 13,8% 13,8%
14% 13,3%
13,1% 13,2%
12,8%
13% 12,2% 12,3%
12%
11%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poids des achats de matières premières et approv. des laboratoires de biologie médicale
selon leur taille
2017 2018 2019 2020
LBM de 1 à 9 sites 13,8% 13,8% 12,8% 15,6%
Poids des autres achats et charges externes des laboratoires de biologie médicale
selon leur taille

30%
28%
25,9% 26,2%
26% 25,1% 25,2%
24,6%
24,2%23,9% 24,0% 24,1%
23,9%
24% 23,1% 22,9% 23,5% 23,2%
22%
20%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poids des autres achats et charges externes des laboratoires de biologie médicale
selon leur taille
2017 2018 2019 2020
LBM de 1 à 9 sites 24,0% 25,1% 25,9% 26,2%

95
L’évolution des principaux ratios jusqu’en 2020 (suite)
Poids des frais de personnel des laboratoires de biologie médicale selon leur taille

46% 44,7%
44% 42,7% 43,1% 43,1% 42,8%42,6%
42,5% 42,1% 42,5%
41,9% 41,7%
42% 40,4%
40%
38%
36% 34,5%
34% 33,2%
32%
30%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poids des frais de personnel des laboratoires de biologie médicale selon leur taille
2017 2018 2019 2020
LBM de 1 à 9 sites 41,9% 42,6% 40,4% 33,2%
Taux d’excédent brut d’exploitation dans les laboratoires de biologie médicale

selon leur taille

24% 23,3%
22,1%
22%
20%
17,4% 17,1% 17,6% 17,5%
18% 17,0% 16,5%
16,1% 16,5%
15,4%
16% 14,9%15,2% 15,0%
14%
12%
10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taux d’excédent brut d’exploitation dans les laboratoires de biologie médicale selon leur
taille
2017 2018 2019 2020
LBM de 1 à 9 sites 17,1% 15,0% 17,5% 22,1%

96
6.5. LA MÉTHODOLOGIE
Les critères de sélection des échantillons
Le modèle Mapsis, créé par Xerfi, est une analyse des comportements et des performances d’un ensemble
de sociétés intervenant dans le secteur. Il permet d’étudier un bilan et un compte de résultats représentatifs
du secteur, et de comprendre comment les opérateurs s’adaptent à l’évolution de la situation économique.
Les entreprises retenues dans l’analyse sont celles ayant déposé leurs comptes sur l’ensemble de la période
étudiée. La méthode exclut par construction les entités disparues ainsi que celles récemment créées.
Une sélection rigoureuse destinée à identifier les entreprises représentatives du secteur

Pour sélectionner les sociétés les plus pertinentes, Xerfi a développé des filtres statistiques qui
comparent les données financières grâce à une succession d’analyses mathématiques en
composantes principales. La projection des différentes entreprises sur les composantes
principales permet de définir les noyaux d’entreprises ayant des caractéristiques similaires, et
d’écarter les sociétés présentant des résultats atypiques (résultats exceptionnels excessifs,
comportement de filiale avec des transferts de trésorerie, etc.). Les comportements observés sur
les entités filtrées à l’issue de ce processus sont ceux qu’il est le plus probable d’observer chez un
acteur du secteur.
Panels Xerfi
Xerfi a créé 3 panels de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale :
- le panel « LBM de 1 à 9 sites ». Il s’agit d’un panel de petites sociétés, qui regroupent entre 1 et
9 sites de biologie médicale (48 sociétés) ;
- le panel « LBM de 10 sites et plus ». Il s’agit d’un panel de sociétés de grande taille, qui
regroupent au moins 10 sites de biologie médicale (22 sociétés) ;
- un panel « Ensemble » regroupant l’ensemble des entreprises présentes dans les deux
échantillons précédents (70 sociétés).
La composition des panels évolue d’une étude à l’autre. Les niveaux des indicateurs présentés
dans cette partie peuvent par conséquent varier par rapport à ceux présentés dans les
précédentes versions de l’étude.
Une mise en perspective avec les données macroéconomiques

Les prévisions financières ont été affinées à l’aune des dernières évolutions connues au sein du
secteur mais aussi en fonction des tendances observées au niveau macroéconomique ou de la
branche.
Caractéristiques des panels Xerfi
LBM de 1 LBM de 10 sites

Panel Ensemble
à 9 sites et plus
Nombre de sociétés 43 32 75
Chiffre d’affaires moyen en 2020 12,1 M€ 36,0 M€ 22,3 M€
Chiffre d’affaires minimal en 2020 1,9 M€ 14,0 M€ 1,9 M€
Chiffre d’affaires maximal en 2020 26,0 M€ 81,1 M€ 81,1 M€

Source : Xerfi, modèle Mapsis

97
La définition des ratios
Définition des ratios et indicateurs

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Variation du chiffre d’affaires (%) Variation annuelle Couverture de l'actif net Fonds propres / actif immobilisé net
Fonds propres / (actif immobilisé net
Variation de la production (%) Variation annuelle Couverture des capitaux investis
+ BFR)
Dettes à caractère financier / fonds
Variation des produits totaux (%) Variation annuelle Taux d’endettement (%)
propres
Total charges financières / excédent
Variation de la marge brute (%) Variation annuelle Charges financières / EBE
brut d’exploitation
BFR lié exclusivement aux stocks,
BFR d’exploitation (en jours
Variation de la valeur ajoutée (%) Variation annuelle clients, fournisseurs / chiffre
de chiffre d’affaires)
d’affaires HT * 360 j
Variation du résultat courant avant
Variation annuelle Clients (en jours de chiffre d’affaires) Clients / chiffre d’affaires * 360 j
impôt (%)
MARGES D’ACTIVITÉ Fournisseurs (en jours d'achats) Fournisseurs / achats * 360 j
Taux de marge brute (%) Marge brute / chiffre d’affaires Stocks (en jours de chiffre d’affaires) Stocks / chiffre d’affaires * 360 j
Trésorerie (en jours de chiffre
Valeur ajoutée corrigée / chiffre Trésorerie / chiffre d’affaires * 360 j
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) d’affaires)
d’affaires
VARIATIONS DES MOYENS

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations Frais de personnel corrigés / valeur
Variation annuelle Salariés (%)
corporelles nettes (%) ajoutée corrigée
Intérêts financiers/ valeur ajoutée
Variations du BFR (%) Variation annuelle Prêteurs (%)
corrigée
(Impôts sur les sociétés + taxes
Variation des capitaux nets Variation annuelle (immobilisations
État (%) et impôts divers) / valeur ajoutée
d'exploitation (%) corporelles nettes + BFR)
corrigée
Capacité d’autofinancement / valeur
Variation des stocks (%) Variation annuelle Capacité d'autofinancement (%)
ajoutée corrigée
RENDEMENT APPARENT
TAUX DE RÉSULTATS
DES FACTEURS ET DES ACTIFS
Valeur ajoutée / frais de personnel
Taux de marge brute d’exploitation Excédent brut d’exploitation / valeur
Rendement du travail salarié (y compris participation, et hors
(%) ajoutée corrigée
CICE)
Rendement des immobilisations Valeur ajoutée / immobilisations Taux de marge nette d’exploitation Excédent net d’exploitation / valeur
corporelles corporelles. nettes (%) ajoutée corrigée
Rapport frais de personnel / Frais de personnel corrigés / Taux de résultat des opérations Résultat des opérations financières /
immobilisations corporelles nettes immobilisations corporelles nettes financières (%) valeur ajoutée corrigée
Valeur ajoutée corrigée /
Taux de résultat courant avant impôt Résultat courant avant impôt / valeur
Rendement de la somme des facteurs (immobilisations corporelles nettes
(%) ajoutée corrigée
+ frais de personnels corrigés)
Rendement des capitaux engagés Valeur ajoutée corrigée / (capitaux Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur EBE (%)
bruts propres + dettes financières) excédent brut d’exploitation
Rendement des capitaux Valeur ajoutée corrigée / Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur produits
d'exploitation directs (BFR + immobilisations corporelles) produits totaux
Valeur ajoutée corrigée / total
Rendement des actifs totaux RENTABILITÉ
des actifs
Rentabilité économique des capitaux Excédent net d’exploitation / (BFR
Rendement productif global Production / total bilan
d’exploitation (%) + immobilisations corporelles nettes)
(Résultat courant avant impôt
Rentabilité courante des capitaux
Rendement produits global Produits totaux / total bilan + intérêts financiers) / (fonds propres
engagés (%)
+ dettes)
Résultat courant avant impôt / fonds
Rentabilité financière courante (%)
propres
Performance financière (%) CAF / fonds propres
Rentabilité nette des Fonds propres
Résultat net / fonds propres
(%)
Rentabilité nette des capitaux Résultat net / (capitaux propres
engagés + dettes financières)
Source : Xerfi, modèle Mapsis

98
Les facteurs clés d’analyse financière
Afin d’apprécier au mieux l’évolution des performances financières, Xerfi s’appuie systématiquement sur
une grille d’analyse couvrant les facteurs clés ayant une incidence sur la capacité des acteurs à ajuster leurs
charges et à générer davantage de marges.
Principaux facteurs clés de l’analyse financière
L’évolution de l’activité
L’évolution des marges dépend pour beaucoup de la capacité des entreprises à maintenir un
flot d’activité suffisant pour atteindre la profitabilité. Selon les secteurs, les revenus peuvent
fluctuer plus ou moins fortement et ne sont pas toujours récurrents ou lissés sur plusieurs
années. Toutes choses égales par ailleurs, une chute importante de l’activité réduit
drastiquement la capacité des entreprises à dégager des marges positives, et inversement.
La flexibilité des achats de matières premières et marchandises
En théorie, en cas d’augmentation ou d’effondrement des ventes, les besoins en

approvisionnements évoluent d’autant à la hausse ou à la baisse (à prix constant). Mais cette
flexibilité dépend tout de même de la capacité des entreprises à fonctionner en flux tendus et à
dimensionner leurs volumes d’achats de matières premières et de marchandises en fonction de
la demande.
Par ailleurs, des déséquilibres mondiaux entre l’offre et la demande mondiale peuvent
entraîner une hyper volatilité des cours des matières premières. Certains fournisseurs ne
peuvent pas valoriser leurs marchandises au même prix que d’habitude (ni même au prix
convenu initialement avec l’acheteur) pour une raison de rareté ou d’abondance. Une baisse
importante du prix d’achat constituera une bouffée d’oxygène pour les entreprises du secteur.
En revanche, une forte hausse pourrait étrangler financièrement les sociétés qui ne seraient
pas en mesure de répercuter ce gonflement dans leurs prix de vente.
La flexibilité des frais de personnel
Plus les entreprises sont en capacité d’adapter leur masse salariale à leur niveau d’activité, plus
elles peuvent limiter le choc sur leurs marges et leurs trésoreries. L’ajustement des frais de
personnel est toutefois rarement immédiat mais est plutôt différé dans le temps. Il dépend
notamment du niveau de tensions en matière de recrutement et du degré de flexibilité des
contrats de travail. Selon les secteurs, les entreprises sont en mesure de ne pas renouveler une
partie des contrats courts (CDD, contrat de chantier, saisonnier). À l’inverse, certains métiers
sont en tension ce qui laisse peu de marges de manœuvre.
Source : Xerfi

99
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite)
La flexibilité des charges externes
Les secteurs dont la structure de coûts est composée majoritairement de charges fixes (loyers,
assurance, éclairage et chauffage des bâtiments) sont particulièrement exposés à une
détérioration de leurs marges en cas de choc. Conséquence de déséquilibres mondiaux, les prix
de l’énergie peuvent aussi être extrêmement volatils et impacter fortement à la hausse comme
à la baisse le compte de résultat des entreprises.
Concernant les charges variables (sous-traitance, intérim, publicité, etc.), elles sont par nature
plus facilement ajustables en fonction du niveau d’activité et de trésorerie. Cet ajustement
dépend toutefois de la nature des contrats et du rapport de forces des entreprises avec leurs
prestataires.
Le niveau de la fiscalité
Les entreprises doivent s’acquitter de divers impôts, taxes et versements assimilés (taxe
d’apprentissage, contribution économique territoriale, etc.). Selon leur taille et leur niveau de
profitabilité, elles doivent également payer l’impôt sur les sociétés. Les changements
réglementaires concernant le calcul de ses différents dispositifs ont un impact sur les marges
des entreprises.
L’état de la clientèle
Les entreprises doivent constamment s’adapter à l’évolution de la demande, par exemple à la

disparition temporaire ou permanente d’une partie de leur clientèle, à la fragilité et la
prudence des clients ou à d’éventuelles renégociations contractuelles. Les entreprises qui ont
un portefeuille diversifié ou ont su saisir les opportunités de demain avant les autres ou
possèdent un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs clients sont plus à même de fixer les
règles de leurs relations commerciales. À l’inverse, un faible pouvoir de négociation ou une
exposition trop forte à des débouchés en perte de vitesse peut amener les entreprises à subir le
contrecoup des difficultés de leurs propres clients : allongement des délais de paiement,
renégociation de contrats, pression sur les prix et les volumes.
Source : Xerfi

100
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite et fin)
Les relations avec les fournisseurs
Les entreprises doivent aussi être capables d’affronter d’éventuels aléas avec leurs
fournisseurs, par exemple des retards ou des ruptures de fourniture en biens matériels,
immatériels ou en services. Les chaînes d’approvisionnements traditionnelles peuvent être
compromises par des blocages à la frontière, des arrêts de production chez le sous-traitant, des
difficultés des transporteurs à répondre à la demande en raison d’un manque de personnel,
etc. Les relations avec les fournisseurs déterminent la capacité des entreprises à bénéficier de
conditions de règlement avantageuses et à sécuriser leurs achats.
Le niveau des stocks
Les secteurs ayant recours à des stocks conséquents de matières premières, d’encours ou de
produits finis peuvent être fragilisés en cas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Leurs
stocks doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée plus longue que prévu.
La capacité d’endettement
La capacité des sociétés à pérenniser leur activité dépend en partie de leur facilité d’accès aux
crédits de trésorerie afin de compenser d’éventuelles insuffisances de liquidités. Or ces crédits
sont plus facilement accordés aux entreprises et aux secteurs disposant d’une bonne capacité
d’endettement.
Dans la majorité des cas, le soutien des organismes financiers est obtenu sous réserve d’une
structure financière solide, de garanties réelles, ou de contre-garanties apportées notamment
par des organismes publics.
Suite à la crise, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès au crédit (PGE,
avances remboursables, prêt à taux bonifié, lignes de trésorerie garanties par Bpifrance) ou
assouplir la situation des entreprises soumises à un endettement devenu insupportable
pendant la crise (médiation pour rééchelonnement des crédits).
Source : Xerfi

101
7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM

102
7.1. LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Principaux enjeux et axes de développement des laboratoires de biologie médicale
Les grands enjeux actuels des laboratoires de biologie médicale
Saisir les
Résister aux Répondre
opportunités
pressions tarifaires aux exigences Capter et fidéliser
offertes par les
de l’Assurance du processus la patientèle
innovations
maladie d’accréditation
technologiques
Les prescripteurs
Les progrès
Les LBM doivent êtres et les particuliers
technologiques sont
Le secteur est soumis accrédités pour exercer considèrent
nombreux dans l’univers
aux pressions tarifaires leur activité. Ce généralement l’offre des
de la biologie médicale
de l’Assurance Maladie processus est composé laboratoires comme
et poussent les LBM à
qui fixe l’évolution de de plusieurs échéances parfaitement
anticiper le paysage de
leurs tarifs et dont les critères substituable. Cette
la biologie de demain
d’hébergement. d’accréditation sont situation alimente la
(biologie préventive,
régulièrement révisés. concurrence intra-
personnalisée, etc.
sectorielle.
Les principaux axes de développement mis en œuvre en réponse par les LBM
Étendre et densifier - Développer des groupements et des réseaux de LBM en France

le maillage territorial - Trouver des relais de croissance à l’étranger
Innover et investir dans - Accroître les capacités d’examen et optimiser les process
les plateaux techniques - Étoffer le portefeuille d’analyse proposées
Renforcer les liens - Se rapprocher des partenaires de santé

avec les prescripteurs - Améliorer l’expérience patient
et les patients - Adopter une stratégie d’enseigne
Source : Xerfi

103
7.2. ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL
L’expansion des groupements et des réseaux de LBM en France
Les LBM sont incités à se rapprocher

Les rapprochements ont été nombreux dans l’univers de la biologie médicale depuis le début des
années 2000. Les leaders du secteur ont cherché par ce biais à augmenter les volumes d’analyses
traités pour réaliser des économies d’échelle alors que leur structure de charges est à coûts fixes.
Les rapprochements ont également été encouragés par la nécessité pour les professionnels
d’assumer les investissements liés à l’accréditation.
Deux grands profils de réseaux de LBM

La concentration du secteur de la biologie médicale s’est accompagnée de l’émergence de grands
réseaux de LBM, dont certains rassemblent plusieurs centaines de sites. Parmi ces groupements,
deux types de logique prédominent :
- la logique de mutualisation adoptée par des réseaux indépendants. Il s’agit généralement
d’acteurs de petite taille au rayonnement local. Ces derniers peuvent s’adosser à des « réseaux de
réseaux » comme LBI (« Les biologistes indépendants ») qui rassemble 652 sites de prélèvement
et 978 biologistes médicaux en France ;
- la logique intégratrice des réseaux comme Synlab ou de Cerballiance. Parfois d’envergure
nationale voire internationale, ils sont bien souvent contrôlés par des fonds d’investissement. Ces
réseaux entrent directement ou indirectement dans le capital des LBM qu’ils rassemblent.
Principales caractéristiques et objectifs des rapprochements de LBM (*)
2 profils de groupements de LBM
Réseaux intégrés
Groupements de LBM indépendants
Logique financière et intégratrice :
Logique fédératrice et de mutualisation : opérations de croissance externe avec
« recrutement » de LBM désirant adhérer montages financiers complexes
à un groupement (participations croisées)
Exemples : Ouilab, B2A, Ouest Biologie , etc.
Exemples : Synlab, Cerballiance, BPR, etc.
Principaux objectifs visés par les rapprochements
 Accroître les capacités d’examen et les gains de productivité

 Optimiser les coûts à l’échelle d’un groupe grâce à la mutualisation des investissements, des plateaux
technique, des achats, des fonctions supports (RH, comptabilité, secrétariat, etc.), etc. ;
 Faire émerger et partager les « bonnes pratiques » et profiter d’échanges d’expériences ;
 Améliorer le pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs et des ARS ;
 Gagner en visibilité auprès des patients et des prescripteurs.

104
L’expansion des groupements et des réseaux de LBM en France (suite)
La crise sanitaire a favorisé les rachats en 2021

La consolidation de la biologie médicale a franchi un nouveau cap en 2021 avec les acquisitions
d’Oriade-Noviale et de Medilys par Biogroup-LCD et celle de Labexa par Cerba HealthCare. Les
réseaux multi-régionaux et nationaux sont eux-aussi en mesure de réaliser des opérations
d’envergure à l’image d’Inovie qui a pris le contrôle de Biofutur fin 2021. Ces stratégies de
croissance externe sont bien souvent possibles grâce au soutien des fonds d’investissement
auxquels les réseaux sont adossés. Les recettes générées par les tests de dépistage de la Covid-19
ont aussi contribué à donner aux acteurs comme Biogroup-LCD et Cerba HealthCare les moyens
de leurs ambitions.
Cartographie des principaux groupements et réseaux de laboratoires présents en France (*)

Unités : nombre de sites de biologie et nombre de régions d’implantation
Nb de sites de prélèvement
1 000
900
Biogroup-LCD : leader de la
biologie de routine depuis
800
le rachats de Laborizon et Biogroup-LCD (1)
Dyomedea Neolab (2020)
700
600
Cerba HealthCare (2)
Inovie
500 3 principaux
concurrents
de Biogroup-LCD
400 Synlab
300
Challengers
multi-régionaux Eurofins Biomnis
200
Unilabs
Ouilab
100
Bioclinic Petits acteurs locaux qui sont des cibles
B2A potentielles pour de futures acquisitions
Ouest Biologie
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Présence géographique (nb de régions)
(*) Liste non exhaustive / Note : la taille des bulles est proportionnelle au nombre de sites de biologie / (1) Y compris
Oriade-Noviale et Medilys / (2) Y compris Labexa / Source : Xerfi, d’après opérateurs et presse professionnelle

105
Étude de cas : Biogroup-LCD

Un nouveau leader de la biologie médicale en France
Medilys et Oriade-Noviade : les dernières conquêtes de Biogroup-LCD

Fondé en 1998 par le Dr Stéphane Eimer à Colmar (68), Biogroup-LCD s’est développé par
croissance externe. Au total, le groupe aurait dépensé plus de 3 Md€ dans des rachats entre
2017 et 2020, dont la moitié de cette somme en 2020. Le groupe a en effet multiplié les rachats
de laboratoires indépendants et de groupes régionaux ces dernières années : Laboratoires Saint-
Rémy et Bioépine (2017), Bioesterel (2018), Unilians (2019), Laborizon et Dyomedea Neolab
(2020). Plus récemment, Biogroup-LD a mis la main sur Oriade Noviade et Medilys (62 sites de
prélèvement au total). Il se place ainsi en tête des réseaux de biologie médicale en France avec
plus de 800 sites de prélèvement et près de 1 Md€ de chiffre d’affaires consolidé.
Des acquisitions financées grâce à des emprunts et de nouveaux investisseurs

Pour financer cette coûteuse stratégie de croissance externe, Biogroup-LCD a d’abord eu recours
à l’emprunt avant d’ouvrir son capital à des investisseurs extérieurs comme la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ) et de boucler une levée de fonds de 180 M€ en 2018. L’année
suivante, le groupement a souscrit à un emprunt supplémentaire de 240 M€ afin de financer de
nouvelles acquisitions et de refinancer sa ligne de crédit. Les fonds d’investissement ICG
(Royaume-Uni) et Straco (Belgique) ont par la suite pris une participation minoritaire au capital
de Biogroup LCD fin 2020.
Historique des principales acquisitions réalisées par Biogroup-LCD depuis 2015 (*)
Laboratoire Dyomedea-
Biolam-LCD Medilys
St-Rémy Neolab 7 sites de
48 sites de 43 sites de
5 sites de biologie
biologie biologie
biologie > 23 M€ de CA
65 M€ de CA 55 M€ de CA
8 M€ de CA Bourgogne-
ÎIe-de-France Auvergne-
Grand Est Franche-Comté
Rhône-Alpes
2015-2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oriade-
Bioépine Biosterel Unilians Laborizon
Astralab 70 sites de
Noviale
16 sites de 77 sites de 84 sites de 51 sites de
10 M€ de CA biologie
biologie biologie biologie biologie
Nouvelle- 90 M€ de CA
27 M€ de CA 80 M€ de CA 160 M€ de CA ≈ 100 M€ de CA
Aquitaine Auvergne-
ÎIe-de-France PACA 4 régions Auvergne-
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
(*) Nombre de sites et chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice réalisé avant le rachat
Source : Biogroup LCD et presse professionnelle

106
Étude de cas : B2A et Ouest Biologie

Deux jeunes regroupements régionaux qui cherchent à défendre leur indépendance
Présentation des deux réseaux

Deux réseaux régionaux de biologie médicale ont vu le jour en 2020 : B2A et Ouest Biologie. Le
premier est né du rapprochement des laboratoires Biolia, Biorhin et Analysis dans la région
Grand-Est. Le second est issu de la fusion des LBM Biolor, SBL Bio, Biodin et Bioemeraude en
Bretagne et en Normandie. Dans les deux cas, la création de ces réseaux a été motivée par la
volonté de mutualiser leurs investissements et leurs compétences. Les laboratoires fondateurs
souhaitaient également défendre leur indépendance et se prémunir d’un potentiel rachat par
des groupes de plus grande taille, détenus par des investisseurs financiers (B2A est notamment
adhérent du groupement de laboratoires indépendants LBI).
Chiffre Présence Nb de sites Nb de

Nb de
Entité d’affaires géogra- de prélève- plateaux
biologistes
(2020) phique ment techniques
B2A ≈ 100 M€ Grand-Est > 50 >4 60
Ouest Bretagne et 39 (dont 6

53 M€ 27 6
Biologie Normandie salariés)
Sources : opérateurs et presse
Les nouveaux groupements ont rapidement investi dans leurs équipements

En pratique, B2A et Ouest Biologie ont adopté des modèles organisationnels et des objectifs
similaires :
- B2A est composé de 2 laboratoires multisites qui comptent une cinquantaine de sites de
prélèvement au total. Le capital de B2A est détenu par 60 biologistes médicaux. En se
regroupant, ces derniers ont développé des tableaux de bord et une plateforme de prise de
rendez-vous partagés dès 2020. Le réseau a également investi 1 M€ dans l’acquisition
d’automates pour la réalisation des tests RT-PCR sur ses 4 plateaux techniques ;
- de plus petite taille, Ouest Biologie rassemble 27 sites de prélèvement. 26 biologistes sont
actionnaires à parts égales du capital de cette entité (qui emploi 39 biologistes au total). Leur
rapprochement s’est rapidement accompagné de l’achat de 6 automates d’analyses pour
accroître les capacités de dépistage de la Covid-19 et par la création d’un groupement d’intérêt
économique (GIE) pour accélérer la numérisation du groupe.
Enfin, les deux réseaux se disent prêts à favoriser l’accès à leur capital pour les jeunes biologistes
médicaux.
Sources : Biogroup LCD et presse professionnelle

107
7.2. ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL
L’internationalisation des gestionnaires de LBM
La crise sanitaire n’a pas freiné les stratégies d’internationalisation des grands réseaux de LBM
Déjà dotés d’un solide maillage territorial en France, les principaux gestionnaires de LBM
cherchent des relais de croissance à l’étranger. Il s’agit notamment de s’émanciper des
contraintes réglementaires exercées par les pouvoirs publics en France (pressions déflationnistes
sur les tarifs des actes de biologie, contrôle de la concentration de l’offre sur les territoires de
santé, etc.). L’internationalisation s’est dans un premier temps limitée aux pays frontaliers, puis
s’est étendue à des destinations plus lointaines comme l’Amérique du Sud ou l’Afrique.
Les gestionnaires de LBM privilégient les implantations dans les pays où les tendances
sociodémographiques sont porteuses pour la biologie médicale (vieillissement de la population,
prévalence croissante des maladies chroniques, croissance démographique, etc.). Ils ciblent
également les destinations où l’offre publique et parapublique d’analyses de biologie médicale est
insuffisante voire inexistante (en Amérique Latine et en Afrique notamment). En pratique, les
rapprochements opérés ces dernières années en France s’observent également au niveau
européen et les acteurs intégrés présents sur le marché français (Synlab, Unilabs, Cerba
HealthCare et Eurofins) y prennent une part active. Ces stratégies nécessitent en effet
d’importants moyens financiers, souvent apportés par des fonds d’investissement. Dernier en
date à avoir dépassé les frontières françaises, Biogroup LCD affiche de solides ambitions à
l’étranger. Le groupe a en effet racheté le leader de la biologie médicale en Belgique et a
également mis un pied au Royaume-Uni fin 2020 – début 2021.
Hors d’Europe, les réseaux se concentrent sur l’Afrique, l’Amérique Latine et le Moyen-Orient
Exception faite de Biogroup-LCD, les 5 réseaux de LBM présents à l’étranger ont dépassé les
frontières du Vieux continent pour s’implanter au Moyen-Orient, d’Amérique latine et en Afrique.
Seuls Cerba HealthCare et Eurofins Biomnis sont également présents en Asie. Comme en France,
les grands réseaux de LBM misent sur l’acquisition d’acteurs locaux ou la signature de partenariats
pour se développer rapidement. Début 2019 le groupe Cerba HealthCare s’est ainsi associé au
Sud-Africain Lancet Laboratories pour créer un réseau de laboratoires de biologie médicale sur ce
continent (Cerba Lancet Africa). De son côté, Unilabs dispose de bonnes positions au Pérou suite à
des acquisitions stratégiques dans ce pays en 2017 (Blufstein) et en 2018 (Arias Stellas). Il s’est
aussi implanté au Moyen-Orient avec le rachat de l’Emirati Dubai Scientific Clinical Laboratories
(SCL) en juillet 2017. Une destination également ciblée par Inovie qui est présent au Liban via sa
filiale Inovie Mena et déclarait, début 2022, bientôt s’implanter dans d’autres pays du Golf.
Couverture géographique des groupes présents à l’international
Amérique
Présence Moyen-
Opérateur Europe Afrique du Nord Asie
géographique (*) Orient
et du Sud
Cerba HealthCare > 50 pays     
Eurofins Biomnis > 40 pays     
Synlab 36 pays    
Unilabs 17 pays   
Biogroup-LCD 5 pays 
Inovie 4 pays   
(*) France y compris, classement par nombre de pays d’implantation décroissant

108
L’internationalisation des réseaux de LBM (suite)
Étude de cas : Cerba HealthCare

Le groupe renforce son offre en Italie et sur le continent africain
D’ambitieux objectifs de croissance à l’étranger

Très actif sur le marché français de la biologie médicale, Cerba HealthCare e a fait de son
développement à l’étranger l’une de ses priorités. Le groupe est actuellement présent dans plus
de 50 pays à travers le monde et couvre 5 continents. Il a tout particulièrement renforcé ses
positions en Italie et sur le continent africain depuis 2020.
Cerba HealthCare a franchi un cap avec l’acquisition de Lifebrain en Italie

Deuxième pays au monde qui compte le taux de personnes âgées le plus élevé (derrière le
Japon), l’Italie est une destination privilégiée pour Cerba HealthCare. En 2017, le groupe a fait
l’acquisition de Delta Medica (expert en médecine du sport) et de Fleming Research (acteur de la
biologie spécialisée et de l’imagerie médicale). Plus récemment, Cerba HealthCare y a renforcé
sa présence avec l’acquisition du groupe Basile di Napoli, basé à Naples, en février 2021. Cette
opération lui a permis de mettre la main sur 9 sites de biologie médicale dans le Sud du pays. 4
mois plus tard, Cerba Healthcare a aussi signé un accord avec European Laboratory Solutions
pour prendre le contrôle total de son homologue italien Lifebrain. La transaction, estimée à
1,2 Md€, a été finalisée en octobre 2021 et a permis à Cerba Healthcare de mettre la main sur
360 sites de biologie médicale en Italie. Désormais, le groupe revendique la place de leader du
diagnostic médical dans le pays et couvre 17 des 20 régions italiennes.
Cerba Lancet Africa a renforcé ses positions avec la crise sanitaire

Depuis 2019, Cerba HealthCare s’est associé au laboratoire sud-africain Lancet Laboratories pour
développer un réseau de laboratoires de biologie médicale en Afrique. Pour ce faire, les deux
groupes ont créé la joint-venture Cerba Lancet Africa en charge du déploiement d’un réseau de
laboratoires dans 11 pays africains (Bostwana, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Ouganda,
Rwanda, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). Par la suite, Cerba HealthCare a poursuivi
son expansion sur le continent africain avec des acquisitions et investissements ciblés. Le groupe
a notamment racheté le Laboratoire Central d’Analyses Médicales, situé au Gabon, pour un
montant de 2,2 M€ en octobre 2019. Il a également inauguré un laboratoire de biologie clinique
baptisé « Clina-Lancet Laboratories » à Abuja (Nigéria) au premier trimestre 2020.
Courant 2020, la crise sanitaire a rélévé l’insuffisance et les fragilités de l’offre de laboratoires de
biologie médicale en Afrique. À ce titre, Cerba Lancet Africa a signé, en mai 2021 un accord avec
IFC et Proparco pour accroître ses capacités de dépistage de la Covid-19 en Afrique. Les deux
acteurs se sont engagés à octroyer un prêt de 15 M€ à Cerba Lancet Africa pour moderniser ses
laboratoires dans 10 pays africains et d’ouvrir de nouveaux sites en Afrique. Début 2022, le
groupe a ainsi inauguré un nouveau siège social à Johannesbourg et annoncé la création de deux
nouvelles divisions dédiées à la radiologie et aux services de santé pour les entreprises.
Sources : Cerba HealthCare et presse

109
Étude de cas : Biogroup-LCD

Après le Royaume-Uni et la Belgique, Biogroup-LCD s’implante en Espagne
Le numéro 1 de la biologie de routine en France veut s’étendre à l’étranger

Parallèlement à l’expansion de son réseau en France, Biogroup-LCD s’intéresse aux marchés
étrangers. Le groupe a ainsi fait un premier pas hors de l’Hexagone avec l’acquisition
de CMA-Medina, leader de la biologie médicale en Belgique (8 laboratoires et 25 centres de
prélèvement pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 165 M€) en octobre 2020. Biogroup
LCD a ensuite profité des nouveaux marchés offerts par la crise sanitaire pour franchir un 2e cap
dans sa stratégie d’internationalisation début 2021. Il a ainsi ouvert des centres de dépistage de
la Covid-19 au Royaume-Uni pour répondre à la forte hausse de la demande de tests de
dépistage dans le pays. Biogroup-LCD a aussi franchi les frontières de deux nouveaux pays grâce
à desopérations de croissance externe.
Espagne et Luxembourg : les 2 nouvelles conquêtes de Biogroup-LCD

Trois opérations d’envergure ont été clôturées par Biogroup-LCD courant 2021 :
- au Luxembourg, Biogroup-LCD fait l’acquisition du groupe Laboratoires Réunis Luxembourg en
juillet 2021. Ce dernier compte 260 salariés et plus de 60 centres de prélèvement sanguins dans
le pays ;
- en Espagne, Biogroup-LCD a pris le contrôle 80% du capital de Cerba Internacional fin 2021. Ce
laboratoire de biologie médicale en Espagne réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€
avant 2020. Il est présent sur son marché domestique mais aussi au Portugal et en Pologne. Dans
le même temps, Biogroup-LCD a également pris une participation de 50% dans le capital du
laboratoire de biologie médicale et d’imagerie Analiza. Ce dernier est présent en Espagne mais
aussi au Brésil (depuis 2019), en Suisse (2019) et au Portugal (2021).
Biogroup-LCD s’est donné les moyens financiers de ses ambitions internationales

Biogroup LCD mise sur l’effet de levier et a privilégié l’endettement pour financer son ambitieuse
stratégie de croissance externe en France et à l’étranger. Le groupe a notamment eu recours à
un emprunt additionnel de 240 M€ fin 2019 puis de 536 M€ en août 2020. En complément,
Biogroup-LCD a ouvert son capital au fonds britannique ICG ainsi qu’à la famille De Raedt-
Verheyden via la holding Straco en septembre 2020. Début 2021 Biogroup-LCD a également
finalisé le refinancement de sa dette avec l’émission d’un nouveau prêt à terme de plus de
1,45 Md€.
Sources : Biogroup-LCD et presse

110
Principales initiatives illustrant l’internationalisation des réseaux de LBM en 2020-2021 (*)
Biogroup LCD fait l’acquisition de CMA-Medina, 1er réseau de biologie

médicale en Belgique. Principalement présent en Flandres, celui-ci compte 8
laboratoires et 25 centres de prélèvement pour un chiffre d’affaires annuel
Octobre de plus de 165 M€. La famille De Raedt-Verheyden, propriétaire de CMA-
Biogroup LCD
2020 Médina, profite de cette opération pour prendre une participation
minoritaire au capital de Biogroup LCD. De son côté, le groupe négocie une
nouvelle extension de son prêt à long terme de 535 M€ pour financer cette
opération et fait également entrer le fonds britannique ICG à son capital.
Biogroup LCD ouvre deux centres de dépistage de la Covid-19 à Londres.

Ceux-ci proposent des tests sans rendez-vous à partir de 135 ₤. Le groupe a
Décembre
Biogroup LCD pour ambition de réaliser plus de 100 000 tests de dépistage Covid-19 par
2020
semaine et envisage d’ouvrir une dizaine d’autres sites de prélèvement dans
le pays.
Février Cerba HealthCare fait l’acquisition du centre Basile di Napoli, basé à Naples
Cerba HealthCare
2021 et fait ainsi un premier pas dans le Sud de l’Italie.
Synlab signe un partenariat avec Radisson Hotels pour déployer des tests
Mars
Synlab PCR dans les établissements du groupe hôteliers à travers 15 pays dans la
2021
zone Europe-Moyen-Orient-Afrique.
Cerba Lancet Africa (entreprise codétenue par les laboratoires Cerba

HealthCare et Lancet Laboratories) s’associe à IFC et Proparco pour accroître
Mai
Cerba HealthCare ses capacités de dépistage de la Covid-19 en Afrique. Ces deux acteurs
2021
apporteront un prêt de 15 M€ à Cerba Lancet Africa pour moderniser ses
laboratoires dans 10 pays africains et ouvrir de nouveaux sites.
Cerba Healthcare signe un accord avec European Laboratory Solutions pour

Juillet prendre le contrôle total de son homologue italien Lifebrain. La transaction
Cerba HealthCare
2021 est estimée à 1,2 Md€ et permet à Cerba Healthcare de mettre la main sur
360 sites de biologie médicale en Italie.
Biogroup-LCD acquiert le groupe Laboratoires Réunis Luxembourg qui

Juillet
Biogroup-LCD compte 260 salariés et plus de 60 centres de prélèvement sanguins au
2021
Luxembourg.
Les laboratoires mexicains Laboratorio Médico Polanco et Laboratorio linicos

Novembre de Puebla sont rachetés par Synlab. Le groupe renforce ainsi sa présence au
Synlab
2021 Mexique et en Amérique Latine en ajoutant plus de 100 sites de prélèvement
et 1 700 employés à son réseau dans cette zone.

111
Principales initiatives illustrant l’internationalisation des réseaux de LBM en 2020-2021 (*)
Biogroup-LCD prend 80% du capital de Cerba Internacional. Ce laboratoire de

biologie médicale en Espagne réalisait un chiffre d’affaires de 30 M€ avant
2020. Il est présent sur son marché domestique mais aussi au Portugal et en
Novembre
Biogroup-LCD Pologne. Dans le même temps, Biogroup-LCD prend une participation de 50%
2021
dans le capital du laboratoire de biologie médicale et d’imagerie Analiza. Ce
dernier est présent en Espagne mais aussi au Brésil (depuis 2019), en Suisse
(2019) et au Portugal (2021).
Cerba HealthCare signe un accord pour le rachat du Néerlandais Viroclinics-

Décembre DDL (390 employés et 38 laboratoires en gestion). Ce dernier est spécialisé
Cerba HealthCare
2021 dans la réalisation d’essais cliniques et non cliniques et dispose d’une
expertise en virologie et en immunologie.
Janvier Synlab prend le contrôle du laboratoire espagnol spécialisé dans la génétique

Synlab
2022 et de la bio-informatique Sistemas Genómicos auprès du groupe Ascires.
Synlab met la main sur l’Institut de pathologie et de pathologie moléculaire

de Pforzheim en Allemagne. Grâce à cette opération, le groupe renforce son
Mars
Synlab offre dans le domaine des diagnostics en histopathologie, en cytopathologie
2022
extra-gynécologique et gynécologique, en pathologie moléculaire, en
pathologie d'autopsie et en examens morphologiques.

112
7.3. INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES
Accroître les capacités d’examen et optimiser les process
Les investissements des LBM sont guidés par les innovations des fabricants
Les laboratoires de biologie médicale investissent régulièrement dans la modernisation et/ou
l’extension de leurs plateaux techniques. À titre d’exemple, Inovie a inauguré, en septembre
2021, un plateau de 3 000 m2 à Montpellier (34). De son côté, Biogroup-LCD a annoncé la création
d’un nouveau plateau de technique de près de 2 000 m2 à Carquefou (44) lors du regroupement
de 4 LBM sous l’entité Laborizon Bretagne en octobre 2021. En pratique, la modernisation des
plateaux techniques est guidée par les innovations des fabricants d’équipements. Ces derniers
commercialisent des automates toujours plus complexes et robotisés qui se substituent à des
systèmes manuels, semi-automatiques ou de faible cadence. Grâce à ces appareils, les LBM sont
en mesure d’automatiser une part importante de leurs activités d’analyse et ainsi de traiter un
grand nombre d’analyses en un temps réduit, ce qui diminue leurs coûts de revient.
L’automatisation des tâches les plus répétitives permet en outre aux laborantins de se consacrer à
des prestations à plus forte valeur ajoutée. Dans certains cas, les LBM de routine s’équipent
également pour étendre leur périmètre d’intervention afin d’internaliser les tests jusqu’alors
sous-traités à des laboratoires partenaires.
La crise sanitaire a poussé les laboratoires à investir

La très forte mobilisation des LBM dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 s’est accompagnée
d’une vague sans précédent d’investissements en matériel. Les laboratoires se sont en effet
équipés pour répondre à l’explosion de la demande d’examens de dépistage. Cerballiance a par
exemple investi 15 M€ dans l’achat de matériel en 2020. Eurofins Biomnis a pour sa part
augmenté ses capacités de 15 000 tests par jour en déployant deux plateaux automatisés sur ses
sites de Lyon (69) et d’Ivry-sur-Seine (94) et en aménageant 1 000 m² d’espaces dédiés aux tests
PCR en vue de la 2e vague de l’épidémie fin 2020. En plus de l’acquisition d’appareils dédiés aux
tests de dépistage de la Covid-19, l’automatisation des plateaux a été une priorité pour les
gestionnaires de LBM afin de réduire les délais de rendu de ces examens.
Décomposition du coût d’acquisition d’un nouvel automate pour un LBM

Unité : % du coût total
Achat de l'appareil
20%
Réactifs
60%
Service après-vente
20%
Source : CMV Médiforce (non daté)

113
Accroître les capacités d’examen et optimiser les process (suite)
Principales motivations et objectifs visés par les efforts d’investissements

et de réorganisation des LBM
Processus Pressions
Innovations
d’accréditation Crise sanitaire tarifaires
technologiques
Les LBM doivent se L’envol de la Les pressions
C’est en tenant
moderniser et demande de tests de déflationnistes de
compte des
s’équiper pour dépistage a poussé l’Assurance maladie
opportunités offertes
obtenir / conserver les LBM à investir sur les actes de
par les nouveaux
leur accréditation pour être en mesure biologie médicale
appareils développés
(processus dans de répondre à cette encouragent les LBM
par les fabricants que
lequel l’ensemble des demande à réduire leurs coûts
les LBM choisissent
laboratoires sont pour défendre
de s’équiper
engagés depuis 2010) leurs marges
Investissements des LBM :

 acquisition de nouveaux appareils
 regroupement des plateaux techniques sur un même site
 refonte des process et formation des équipes en interne
Augmenter
les capacités d’analyses Réaliser des gains
pour traiter davantage Élargir le portefeuille de productivité pour
d’échantillons, d’analyses proposées baisser le coût de
raccourcir les délais pour se positionner sur revient des analyses
de rendu des résultats des segments d’activité et libérer du personnel
et ainsi augmenter plus rentables et à fort qualifié pour d’autres
la satisfaction des potentiel de croissance tâches
patients
Source : Xerfi

114
Étude de cas : Inovie

2
Un nouveau plateau technique de plus de 3 000 m à Montpellier
Les liquidités apportées par les nouveaux actionnaires ont permis d’investir
L’entrée au capital d’Inovie du fonds d’investissement Ardian, d’APG (fonds de pension
néerlandais), de GIC (fonds souverain singapourien) et du groupe Mubadala (société
d’investissement du gouvernement d’Abou Dabi) a permis à Inovie d’accélérer sa stratégie de
croissance externe depuis 2020. Il a notamment fait l’acquisition de Biofutur (ex-membre du
groupement BPR) en décembre 2021. Le réseau a aussi poursuivi ses investissements dans des
plateaux techniques. Compte tenu de sa solide implantation dans le Sud de la France (Occitanie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes),
c’est à Montpellier (34) qu’il a inauguré sa plus grande plateforme d’analyses au printemps 2021.
La proximité géographique de ses adhérents facilite en effet la mutualisation des équipements
dans cette région.
Une large palette d’examens de microbiologie en plus des analyses de routine

Inovie a choisi de regrouper deux de ses anciens plateaux techniques sur un site unique à
Montpellier (34). Il s’agit des sites de Saint-Aunès (34) et de Montpellier Lépine (34). Ce nouvel
ensemble est aussi le siège social d’Inovie et accueille un plateau technique principal, les locaux
de la filiale vétérinaire Inovie Vet (qui a investi les lieux dès le mois de janvier 2020) ainsi qu’un
centre logistique. Le plateau technique s’étend sur 3 000 m² (pour une superficie totale du
complexe de 11 200 m2), ce qui en fait le plus grand plateau technique de France et l’un des plus
grands d’Europe. Il peut traiter plus de 7 000 analyses par jour. Au total, le site a mobilisé plus de
12 M€ d’investissement.
Dans le détail, la plateforme d’Inovie à Montpellier (34) est organisée en deux parties :
- un plateau de microbiologie (analyses des échantillons non sanguins). Celui-ci peut effectuer
des examens spécialisés en continu (24H/24). Il est notamment équipé d’automates en
cytologie, ensemencement, hémocultures, identification (spectrométrie de masse),
antibiogramme (par diffusion et en milieu liquide) et biologie moléculaire ;
- un plateau polyvalent (traitement des prélèvements sanguins).
Des capacités d’analyse rapidement mobilisées pour faire face à la crise

Le calendrier d’aménagement d’Inovie dans son nouveau site de Montpellier a été perturbé par
la crise sanitaire. Le chantier a en effet été bloqué durant le confinement de mars 2020 puis a
pris du retard en raison des restrictions sanitaires. C’est seulement en septembre 2021 que les
nouveaux locaux ont été officiellement inaugurés. Pour autant, le plateau technique était
opérationnel dès début 2021 et a largement été mobilisé pour réaliser les tests de dépistage de
la Covid-19. D’après Inovie, le regroupement de ses expertises et de ses appareils au sein d’un
seul site lui a aussi permis de réduire les délais de rendu des résultats et d’optimiser la qualité
des analyses.
Sources : Inovie et presse

115
Principaux investissements dans les capacités et l’optimisation des process des LBM (*)
L’État Français commande 20 automates d’extraction à la société chinoise

MGI. Il s’agit de machines haut débit MGISP-960 qui permettent de réaliser
2 000 tests de dépistage de la Covid-19 par jour. Ces appareils seront
Avril État Français /
attribués gratuitement à des établissements de soins publics ainsi qu’à deux
2020 MGI
LBM privés : le laboratoire Médylis à Lons-le-Saunier (39) et Cerballiance
Côte d’Azur à Saint-Laurent-du-Var (06). En complément de ces machines,
des écouvillons pour la réalisation des tests ont également été commandés.
Avril MGI / Biogroup-LCD réceptionne 8 automates du fabricant chinois MGI pour le

2020 Biogroup-LCD dépistage à grande échelle de la Covid-19.
Eurofins se dote d’une capacité d’analyse additionnelle de 15 000 tests de

dépistage de la Covid-19 par jour grâce à l’installation de deux plateaux
Octobre
Eurofins Biomnis automatisés à très haut débit sur ses sites d’Ivry-sur-Seine (94) et de Lyon
2020
(69). Cet investissement a été réalisé en prévision de la survenue d’une 2e
vague de contamination en France.
Le nouveau groupement Ouest Biologie, né du rapprochement de 4 LBM

Octobre dans l’Ouest de la France, annonce le déploiement à venir d’un système
Ouest Biologie
2020 d’information commun à l’ensemble de ses implantations. Un GIE a
également été créé pour accélérer la numérisation du réseau.
Labosud (groupe Inovie) inaugure son nouveau plateau technique à

Montpellier (34). D’une superficie de 3 000 m², ce site est également le siège
Mars
Inovie social du groupe et a mobilisé 12 M€ d’investissement et sera en mesure de
2021
traiter 7 000 dossiers par jour. Il s’agit de l’une des plus grandes plateformes
en Europe.
Labosud (filiale d’Inovie) augmente ses capacités de dépistage pour la

Juillet
Inovie période estivale. Les horaires d’ouverture des centres sont notamment
2021
étendus et les délais de rendu des résultats réduits.
Parallèlement à la fusion des laboratoires Biocéliande, Biolam, Laborizon

Bretagne et Réseau Bio sous la bannière Laborizon Bretagne, Biogroup LCD
Octobre
Biogroup-LCD annonce l’ouverture de 3 nouveaux sites de prélèvement et la création d’un
2021
nouveau plateau technique à Carquefou (44). Celui-ci couvrira une surface de
près de 2 000 m2.
Novembre Le jeune réseau de LBM Ouilab met en service un nouveau plateau

Ouilab
2021 technique. Celui-ci aura mobilisé un investissement de plus de 1 M€.
Biogroup-LCD teste le transport par drone d’échantillons biologiques entre

Novembre l’un de ses sites de prélèvement et son plateau technique référent. Il s’agit
Biogroup-LCD
2021 de trouver une solution pour réduire les délais de transfert des échantillons.
Les premières livraisons pourraient avoir lieu courant 2022.

116
7.3. INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES
Étoffer le portefeuille d’analyses proposées
Les LBM de routine s’étendent et étoffent leurs compétences
La consolidation du paysage de la biologie médicale autour de grands réseaux de LBM s’est
accompagnée par la création de plateaux techniques toujours plus performants. Désormais,
certains LBM de routine réalisent des analyses complexes auparavant sous-traitées aux
spécialistes Eurofins Biomnis et Cerba HealthCare. Ces nouveaux venus dans le paysage de la
biologie spécialisée se sont organisés en interne pour étoffer leur catalogue d’analyses. Inovie
s’est par exemple doté de 5 pôles de spécialités : Imagenome (génomique et biologie
moléculaire), Inovie Fertilité (diagnostic et traitement de la stérilité), Inovie Vet (biologie
vétérinaire), Inopath (anatomopathologie) et Inovie AS (analyses spécialisées). Dans l’ensemble,
deux principaux leviers ont contribué à la montée en compétences de LBM de routine :
- la croissance externe : Synlab a par exemple multiplié les rachats de laboratoires disposants
d’une expertise dans des domaines ciblés pour enrichir son expertise. Il a notamment pris le
contrôle du spécialiste de la génétique et la bio-informatique Sistemas Genómicos (Espagne) et de
l’Institut de pathologie et de pathologie moléculaire de Pforzheim (Allemagne) début 2022 ;
- la mutualisation des compétences et des moyens techniques: c’est ainsi que les laboratoires
fondateurs de Ouilab se sont équipés d’une première plateforme haut-débit de biologie
moléculaire puis d’une seconde de séquençage haut-débit entièrement automatisée début 2021.
En fin d’année, Ouilab s’est aussi doté d’une plateforme de génétique constitutionnelle à
Strasbourg (67).
Périmètre d’activité des principaux réseaux de LBM en France
Nb de sites de
Nom du réseau / Biologie Biologie Spécialités (*)
prélèvement
groupe de routine spécialisée (hors biologie de routine)
dans le monde
Biologie de la reproduction, biologie
nutritionnelle, génétique, dépistage de la
Biogroup-LCD ≈ 800   Trisomie 21 et des maladies rénales
chroniques, etc.
Anatomie et cytologie pathologiques,
Cerba HealthCare 588   biologie préventive, biologie d’essais
cliniques etc.
DPNI, génétique moléculaire, dépistage
Inovie > 530   de la Trisomie 21, cytogénétique, etc.
Biologie fonctionnelle et nutritionnelle,

Synlab ≈ 400   biologie moléculaire, etc.
Allergologie, anatomie pathologique,

BPR AS ns  endocrinologie, biologie génétique, etc.
Biologie préventive, dépistage de la
Eurofins Biomnis > 270   trisomie 21, biologie génétique,
cytogénétique constitutionnelle, etc.
Dépistage de la trisomie 21, caryotype
Unilabs 160   constitutionnel, DPNI, etc.
Ouilab 120  -
Bioclinic 88  -
B2A > 50  -
Ouest Biologie 27  -
(*) Liste non exhaustive / Source : opérateurs

117
Étoffer le portefeuille d’analyses proposées (suite)
Cerba HealthCare et Eurofins Biomnis défendent leur expertise

Dans l’ensemble, la crise sanitaire a encouragé les laboratoires de biologie de routine à s’équiper
et se former pour monter en compétences et réaliser les tests de dépistage de la Covid-19. Les
technologies de criblage et de séquençage très haut débit se sont notamment démocratisées, ce
qui favorise l’enrichissement du portefeuille d’analyse des LBM de routine à court terme.
Face à ce constat, les acteurs historiques de la biologie spécialisée, Eurofins Biomnis et Cerba
HealthCare ont riposté en s’engageant en retour dans la biologie de routine. Ils disposent ainsi
chacun d’une enseigne dédiée à cette activité : Cerballiance pour Cerba Healthcare (environ 600
sites de prélèvement en France en 2021) et Eurofins Biologie Médicale pour Eurofins Biomnis
(près de 240 sites). Cerba HealthCare a été particulièrement actif dans la biologie de routine en
multipliant les opérations de croissance externe pour densifier son maillage territorial. En
parallèle, les deux acteurs ont redoublé d’efforts pour développer des méthodes analytiques
toujours plus poussées afin de défendre leur avantage concurrentiel dans la biologie spécialisée.
Cerba HealthCare racheté le spécialiste des services en histologie Histalim afin de monter en
puissance sur le profilage immunitaire des tumeurs. De son côté, Eurofins s’est positionné sur les
analyses non conventionnées avec la création d’une gamme de bilans de biologie préventive
baptisée Juvenalis fin 2018.
Étude de cas : Unilabs

Le réseau renforce son expertise en anatomie pathologique avec le rachat de Praxea Diagnostics
Un acteur diversifié, présent à la fois dans la biologie de routine et la biologie spécialisée

Créé en 1987, le groupe suisse Unilabs est un réseau européen de laboratoires de biologie
médicale qui a diversifié ses activités dans d’autres domaines comme la radiologie,
l’histopathologie, la médecine reproductive ou le développement de médicaments. En France, le
réseau a pris le parti de segmenter son offre autour de trois branches d’activités :
- la biologie médicale de routine ;
- la biologie spécialisée (génétique, procréation médicalement assistée, etc.) ;
- l’anatomie pathologique (technique visant à prévenir les risques de lésions par des dépistages
puis à définir l’état d’avancement de ces lésions).
Rachat de Praxea Diagnostics par Unilabs en 2021

Avril 2021, Unilbas a mis la main sur le réseau Praxea Diagnostics. Situé en Île-de-France, celui-ci
est spécialisé en anatomo-cyto-pathologie et rassemble 145 collaborateurs qui traitent plus de
6 millions d’examens par an. L’opération a permis à Unilabs de renforcer son expertise en
anatomie pathologique qui repose sur 5 structures spécialisées en France : Unilabs IHCP, Unilabs
Pathologie Nord, Unilabs Pathologie Paris, Unilabs Sipath et Unilabs Praxea (ex-Praxea
Diagnostics). D’après le groupe, sa division Unilabs Pathologie France réalise plus d’un million
d’examens par an.
Source : Unilabs

118
Étoffer le portefeuille d’analyses proposées (suite)
Étude de cas : Eurofins Biomnis

Le leader de la biologie spécialisée mise sur son expertise pour se différencier
Eurofins Biomnis s’est concentré sur son expertise plutôt que son expansion géographique
Eurofins Biomnis a fait face à d’importantes difficultés financières au début des années 2010 en
raison des restrictions tarifaires de l’Assurance maladie et d’un lourd endettement pour financer
sa stratégie de croissance externe. Des changements fréquents d’actionnaires, ont également
contribué à l’instabilité financière du groupe. Il a en effet été dirigé plusieurs années par le fonds
d’investissement Duke Street avant d’être cédé à Bio Alfras en 2013 puis racheté par Eurofins
(leader mondial de la bioanalyse) en 2015. Cette situation l’a conduit à restructurer sa dette et à
céder certains actifs pour obtenir des liquidités.
Alors que les principaux réseaux de LBM intégrés ont multiplié les acquisitions depuis 2015, le
groupe s’est pour sa part concentré sur le redressement de ses performances jusqu’en 2020. À
ce titre, il s’est engagé dans une stratégie de diversification et a accentué son développement en
biologie spécialisée.
Une offre étoffée d’annalyses non remboursées

Eurofins Biomnis se distingue de ses concurrents par l’étendue de son offre d’analyses non
conventionnées (pour lesquelles ses tarifs sont libres et donc les marges plus confortables).
Depuis 2018, le groupe développe en effet une gamme de bilans biologiques préventifs baptisée
Juvenalis. Ceux-ci permettent d’établir les profils métaboliques, hormonaux, micronutritionnels
ou digestifs des patients afin d’identifier les traitements à suivre pour prévenir les signes de
vieillissement de l’organisme. Actuellement, l’offre de bilan de santé du groupe est organisée
autour de trois axes :
- les bilans de santé : de 80 € (bilan de santé dermatologique et « anti âg ») à 249 € l’unité
(estimation du niveau de stress oxydatif en cours) ;
- les bilans d’alimentation : de 40 € (point sur les carences en minéraux) à 449 € l’unité
(identification des intolérances alimentaires) ;
- les bilans de fertilité (145€ l’unité).
Le groupe propose également un test de cartographie du microbiote intestinal permettant
d’identifier et de cartographier l’ensemble des bactéries présentes dans l’intestin. Ce test, non
remboursé et facturé 250 € l’unité, s’appuie sur la technique de séquençage à haut débit
nouvelle génération.
Des innovations axées sur le séquençage nouvelle génération
Dans l’ensemble, l’expertise analytique du laboratoire Eurofins Biomnis lui permet de proposer
des analyses à forte valeur ajoutée. En 2020, les compétences du laboratoire en infectiologie lui
ont notamment permis de se positionner très tôt sur la réalisation de tests de dépistage de la
Covid-19. Il faut dire qu’Eurofins Biomnis consacre d’importants efforts de R&D en matière de
biologie génétique grâce à la technique de séquençage du génome à très haut débit qui est
mobilisée par les laboratoires pour réaliser le criblage de la Covid-19 depuis 2020. Celle-ci offre
une plus grande fiabilité et rapidité dans le dépistage de nombreuses pathologies (dépistage
prénatal non-invasif, génétique prédictive des cancers, etc.). Cette technique est notamment
utilisée pour la réalisation des tests de détermination des causes génétiques de l’infertilité
masculine (prix unitaire de 1 100 € entièrement à la charge du patient) et de dépistage des
hémopathies malignes.
Source : Eurofins Biomnis

119
7.4. RENFORCER LES LIENS AVEC LES PRESCRIPTEURS ET LES PATIENTS
Améliorer l’expérience patient
Des efforts pour réduire l’anxiété et fidéliser les patients

La réalisation d’analyses de biologie médicale est bien souvent anxiogène pour les patients. À
l’inquiétude générée par les prélèvements en eux-mêmes, s’ajoute celle liée à l’annonce des
résultats. Compte tenu de ces éléments, les praticiens et les laboratoires multiplient les initiatives
pour rassurer les patients et les mettre en confiance. Ces efforts sont particulièrement décisifs
pour les « primo patients » n’ayant encore jamais réalisé d’analyses ainsi que pour les enfants.
Dans l’ensemble, les outils numériques sont largement mobilisés pour améliorer l’expérience des
patients au sein des LBM. En premier lieu, il s’agit de publier des contenus informatifs en ligne :
conseils pratiques, foire aux questions, horaires d’ouverture, localisation des établissements mais
aussi des rubriques « actualité » où sont proposés des contenus en lien avec les analyses
saisonnières (grippe, allergies, etc.). À cela s’ajoutent des espaces personnalisés et sécurisés pour
la consultation et l’archivage des résultats d’analyse. De nombreux réseaux de LBM réalisent
également des enquêtes de satisfaction auprès des patients et des prescripteurs pour améliorer
leurs services.
Principales initiatives mises en œuvre par les LBM pour améliorer l’expérience patient (*)
Lors du prélèvement
Avant l’examen en laboratoire Après l’examen
ou à domicile
Prise de rendez-vous
Respect de la Accès aux résultats sur
en ligne
confidentialité un espace patient /
Mise à disposition praticien en ligne
d’informations pratiques Accompagnement
personnalisé du patient Alerte par SMS lorsque
(horaires d’ouverture,
(accueil, information, les résultats sont
emplacements
etc.) disponibles
géographique, etc.)
Réalisation du Mise à disposition d’un

Publication
prélèvement dans les service de règlement
d’information sur le
meilleures conditions dématérialisé
déroulement des
examens (respect des règles Sauvegarde des résultats
d’hygiène, de sécurité, dans un espace
Envoi d’un SMS de etc.) personnel
rappel de rendez-vous
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs

120
Améliorer l’expérience patient (suite)
Étude de cas : Cerba HealthCare

CerbaMam, CerbaKids et CerbaZen : des solutions adaptées aux publics sensibles
Cerballiance veut fidéliser sa patientèle

Enseigne de biologie médicale de routine du groupe Cerba HealthCare, Cerballiance traite plus
de 70 000 patients par jour dans les 495 sites en France métropolitaine et à La Réunion. Le
réseau communique régulièrement sur ses initiatives pour améliorer la satisfaction de ses
patients. Il s’agit d’un critère essentiel de fidélisation de sa patientèle mais aussi d’amélioration
de sa notoriété. À titre d’exemple, l’accueil et la prise en charge des patients dans les
laboratoires Cerballiance sont encadrés par une « charte patient ».
3 dispositifs spéciaux pour les publics sensibles

En complément de ses engagements pour le bien-être des patients, Cerballiance a développé
des services dédiés aux publics sensibles : enfants, femmes enceintes et personnes anxieuses.
Celles-ci sont proposées uniquement dans une petite partie des laboratoires. Il s’agit de :
- CerbaMam : dédié aux femmes enceintes, ce service inclut un entretien personnalisé avec un
biologiste médical pour préparer les examens biologiques prévus durant la grossesse. En
complément, des conseils ainsi que des explications sont fournis sur les examens et le suivi de la
grossesse. 20 laboratoires proposaient l’accompagnement CerbaMam en mai 2022 ;
- CerbaKids : ce service s’adresse aux enfants de 0 à 7 ans et propose un guide de dialogue pour
préparer les enfants à un examen. Les laboratoires éligibles disposent d’espaces de jeux pour les
enfants (avec des livres, des carnets de coloriage, etc.) et des équipes médicales formées pour
prendre en charge les enfants. En complément, Cerballiance a développé l’application CerbaKids
pour expliquer de manière pédagogique et ludique le déroulement d’une prise de sang. 179
laboratoires proposaient le service CerbaKids en mai 2022 ;
- CerbaZen : lorsque la réalisation d’examens est source d’anxiété, Cerballiance offre la
possibilité aux patients de visualiser des lieux dépaysants grâce à un casque de réalité virtuelle
durant le prélèvement. Seulement 17 laboratoires disposaient du service CerbaZen en mai 2022.
Cerballiance s’appuie sur le digital pour soigner la relation client

Les patients des laboratoires Cerballiance ont accès à leurs résultats via un espace personnel en
ligne (espace personnel également proposé dans la plupart des réseaux de LBM). Les résultats
sont sauvegardés pour une durée de deux ans, ce qui permet aux patients de conserver un
historique. Ils peuvent également trouver des informations sur les examens et leurs résultats sur
le site internet du réseau ainsi qu’une note explicative sur le calcul de la « note Google » des
sites de prélèvement. D’après Cerballiance, la « moyenne de la note Google » de l’ensemble de
ses établissements s’établissait à 4,4/5 en mai 2022. Une politique de prise en compte et de
réponse aux avis Google a été mise en place par le groupe pour améliorer sa notoriété en ligne.
Source : Cerballiance

121
Adopter une stratégie d’enseigne
La réglementation freine les stratégies d’enseigne dans la biologie médicale

Les stratégies d’enseigne restent embryonnaires dans la biologie médicale par rapport à d’autres
secteurs des services à la personne. Ceci s’explique par l’encadrement strict de la publicité et de la
promotion des laboratoires ainsi que les règles déontologiques de la profession. Le nom de
l’enseigne ne peut par exemple pas remplacer celui du laboratoire et doit être moins important.
Par ailleurs, les particuliers considèrent généralement l’offre des laboratoires comme
parfaitement substituable et sont peu sensibles à l’affiliation des laboratoires qu’ils fréquentent à
une enseigne. La distance géographique entre le lieu de vie ou de travail des patients reste en
effet le premier critère de choix d’un site de prélèvement pour la plupart d’entre eux. Dans ce
contexte, les enseignes de LBM restent encore peu connues du grand public.
Les grands réseaux travaillent leur image

En dépit des freins cités ci-dessus, les stratégies d’enseigne gagnent progressivement du terrain
dans l’univers de la biologie médicale. Celles-ci sont conduites par les grands réseaux de
laboratoires comme Cerba HealthCare (Cerballiance), Inovie ou Synlab et visent à les démarquer
de la concurrence. Pour l’heure, celle-ci se cantonne essentiellement à une logique
d’identification. Il s’agit de se doter d’une identité visuelle pour attirer les patients mais aussi
encourager les prescripteurs à orienter le public vers un réseau de laboratoires en particulier. Les
laboratoires cherchent également à faire la promotion de leur expertise auprès des prescripteurs
(médecins) et des établissements de santé (centres hospitaliers, EHPAD, etc.).
Principaux leviers mobilisés par les réseaux de LBM pour faire valoir leur enseigne
Uniformisation des sites

de prélèvement
Affichage d’un logo, standardisation
de l’aménagement intérieur, etc.
Mise à disposition d’un serveur

Organisation d’animations unique de consultation
Visites de locaux / plateaux techniques
pour les professionnels, participation à des résultats
des salons et conférences, etc. Accès pour les patients et les
professionnels
Engagement dans une démarche

Publication de contenus en ligne
Informations sur le réseau, les sites de
qualité du réseau
prélèvement, l’offre d’analyse, etc. Enquêtes de satisfaction, formation
des équipes, etc.
Source : Xerfi d’après opérateurs

122
Adopter une stratégie d’enseigne (suite)
Le développement d’une enseigne doit s’accompagner d’une homogénéisation des sites

Au-delà de la capacité à attirer et fidéliser les patients, une seconde fonction de l’enseigne
consiste à affirmer les valeurs mises en avant par les réseaux. En plus d’être un outil fédérateur,
cette stratégie permet d’uniformiser le fonctionnement des sites adhérents et de diffuser de
« bonnes pratiques ». Les grands réseaux de LBM, comme Cerballiance, mettent ainsi en place des
outils communs mutualisés et modernes pour faire monter en qualité leurs établissements. La
politique de communication portée par la tête du réseau peut ainsi encourager l’adhésion de
nouveaux membres pour les groupements d’indépendants ou faciliter les rachats pour les réseaux
intégrés.
Exemples d’initiatives menées par les grands réseaux de LBM pour développer leur enseigne
Après avoir fait de l’expansion géographique l’une de ses priorités, Synlab a

uniformisé les pratiques de ses différentes structures depuis 2015. Il a aussi
décliné le nom « Synlab » et un logo commun à l’ensemble de ses
Synlab établissements. Le groupe a notamment fait appel à l’agence Yes
Communication pour faire évoluer l’identité visuelle de ses sites de
prélèvement en France.
Cerballiance a travaillé l’identité visuelle de ses sites de prélèvement pour

améliorer l’identification de son enseigne. Cette stratégie est passé par
l’uniformisation des vitrines physiques de ses laboratoires, l’adoption d’un
Cerballiance logo et la standardisation de l’aménagement des locaux accessibles au
public. En parallèle, les établissements récemment acquis sont rebaptisés
pour adopter le nom de Cerballiance avec une déclinaison locale.
Comme se principaux concurrents, Inovie s’applique à harmoniser l’image

de ses sites de prélèvement et à renforcer sa notoriété. Dans ce cadre, le
réseau affiche son logo et son nom sur les façades de ses établissements et
Inovie standardise leur aménagement intérieur. Inovie s’est par ailleurs fixé pour
objectif de déployer un portail unique d’accès aux résultats des examens
pour l’ensemble de ses laboratoires en 2022.
Source : Xerfi d’après opérateurs

123
Se rapprocher des partenaires de santé
Les LBM s’adressent à une clientèle B2C et B2B
L’essentiel des patients venant réaliser des analyses de biologie médicale le fait sur prescription
médicale, bien souvent de leur médecin généraliste ou de spécialistes. Les LBM sont donc en
contact permanent avec de nombreux professionnels et établissements de santé (à qui ils se
doivent de communiquer les résultats des examens prescrits). Tout comme pour les particuliers,
des espaces privés en ligne leur sont généralement proposés pour qu’ils puissent consulter les
résultats des analyses. En parallèle, certains LBM reçoivent directement des échantillons à
analyser depuis des établissements de santé (cliniques, hôpitaux, etc.) ou médico-sociaux (EHPAD
notamment). Les laboratoires disposant de capacités suffisamment importantes pour traiter des
échantillons venus d’autres sites de prélèvement que les leurs ainsi que ceux disposant d’une
expertise technique rare sont les mieux armés pour se positionner sur ce segment de marché B2B.
Des efforts en matière de dématérialisation des échanges pour séduire les professionnels
Les LBM consacrent une attention particulière à la relation qu’ils entretiennent avec les
prescripteurs puisque ces derniers sont susceptibles d’orienter leurs patients vers les laboratoires
dont ils apprécient les services (délais de rendu des résultats, facilité d’accès en ligne, etc.). À ce
titre, la dématérialisation des process est l’un des principaux leviers mobilisés par les LBM pour
améliorer la satisfaction de leurs partenaires grâce à :
- la réduction des délais de traitement des échantillons et du risque d’erreur ;
- l’amélioration de la traçabilité et de la sécurité des données de santé ;
- la fluidification des échanges de données de santé grâce l’interopérabilité des systèmes
d’information de santé ;
- la réduction des tâches administratives (étiquetage des échantillons par exemple).
Vue d’ensemble des principaux partenaires des laboratoires de biologie médicale
LBM
Prélèvements
Prélèvements
Sous-traitance
d’analyses
d’analyses
Résultats
Résultats
d’analyses
Ets. hospitaliers
Patients (CHU, cliniques SSR, cliniques Autres LBM
MCO, etc.)
Ets. médico-sociaux
(EHPAD, SSIAD, etc.)
Prescriptions
d’analyses Médecine de ville
(praticiens, centres de santé, B2B
etc.)
B2C
CHU : centre hospitalier universitaire / SSR : soins de suite et de réadaptation / MCO : médecine chirurgie obstétrique
EHPAD : ets. pour personne âgées dépendantes / SSIAD : services de soins infirmiers à domicile / Source : Xerfi

124
Se rapprocher des partenaires de santé (suite)
La transition numérique des laboratoires et de leurs partenaires s’est accélérée avec la crise
Même si les éditeurs font des efforts pour rendre leurs logiciels ergonomiques et interopérables,
le retard technologique et le manque de culture numérique dans le monde de la santé ont été
largement mis en avant par la crise sanitaire. Les deux années de crise ont accéléré le
déploiement de solutions numériques généralisées dans le domaine de la biologie médicale,
notamment à travers le système d’information de dépistage SI-DEP. Ainsi, les réseaux de LBM
cherchent à rattraper leur retard dans l'interopérabilité des systèmes d'information afin de
faciliter la transmission des données des patients et fidéliser les partenaires de santé avec
lesquels ils collaborent (laboratoires externes, centres hospitaliers, praticiens de ville, etc.).
Étude de cas : Inovie

Une nouvelle plateforme d’accès aux résultats pour les patients et les professionnels en 2022
Une stratégie numérique pour fidéliser les partenaires de santé

Inovies’est associé à l’éditeur de solutions de santé La Valériane pour créer la société Synoris en
2018. Celle-ci mise sur le volet consacré au décloisonnement de l’offre de soins de l’agenda « Ma
Santé 2022 » (et notamment le déploiement du Dossier Médical Partagé (DMP)) pour conquérir
de nouveaux utilisateurs. À son lancement, les dirigeants de Synoris prévoyaient de générer
2 M€ à 3 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2022. Pour Inovie, l’objectif est simple : améliorer ses
échanges avec les professionnels de santé et développer des outils innovants pour se rapprocher
de ses partenaires.
Sy-Données et Sy-Néphro : deux solutions déployées depuis 2020

Courant 2020, Synoris a lancé la commercialisation de deux solutions d’e-santé :
- Sy-Données qui assure l’interopérabilité des données numériques de santé entre laboratoires,
médecins libéraux, établissements de santé. Pour ce faire, Synoris a créé un hub où les données
patients (identité, résultats des examens, etc.) sont exploitables par les différents acteurs de la
chaîne de soins sous la forme de PDF ;
- Sy-Néphro qui facilite le repérage d’un patient en situation de fragilité rénale et s’adresse aux
néphrologues et centres de néphrologie. La solution intègre un dossier médical, la gestion des
rendez-vous, une messagerie sécurisée, un dispositif de délivrance des médicaments et une
solution de télésurveillance. D’après Inovie, elle est déjà utilisée par 10 000 patients quotidiens
et 10 centres de dialyse.
Inovie va fusionner ses plateformes de résultats en 2022

Plus récemment, Inovie a annoncé le déploiement d’une nouvelle plateforme commune à
l’ensemble de ses laboratoires pour l’accès des patients et des professionnels de santé aux
résultats des examens. Le transfert des portails des LBM vers ce nouveau modèle a été
programmé tout au long du 1er semestre 2022. D’après le groupe, d’autres services devraient
venir enrichir la plateforme d’ici la fin d’année.
Sources : Inovie et presse

125
8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR

126
8.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
4 200 SITES DE BIOLOGIE SONT CONTROLES PAR UN PEU PLUS DE 400 LABORATOIRES
La ratification de l’ordonnance Ballereau (2010) a profondément transformé le paysage
de la biologie médicale. Les LBM de routine ont en effet progressivement abandonné le
À RETENIR
modèle mono-site (assurant l’ensemble du processus analytique) pour adopter celui

d’un plateau technique traitant les échantillons en provenance de plusieurs sites de
prélèvement. Désormais un peu plus de 400 LBM exploitent 4 200 établissements sur le
territoire. Les rapprochements de LBM ont permis de faire face à des conditions de
marché difficiles (baisses de prix, maîtrise médicalisée des volumes décidée par
l’Assurance maladie, etc.) et de partager les coûts des plateaux techniques alors que de
lourds investissements ont été nécessaires pour se conformer au processus
d’accréditation. Parallèlement à l’érosion du nombre de structures en activité, la taille
des LBM exploités par des SEL (modèle d’exploitation majoritaire dans le secteur) a
nettement progressé sur la période récente : 56% des SEL gérées par des pharmaciens
biologistes exploitaient plus de 5 sites en 2020 contre seulement 16% en 2011.
LES RESEAUX DE LABORATOIRES DOMINENT LARGEMENT LE SECTEUR

L’intensification des regroupements s’est accompagnée de l’émergence de réseaux de
laboratoires. D’après l’Atlas de la biologie médicale privée en France publié par Ekipaj,
les 12 principaux réseaux exploitaient 72% des sites de biologie médicale et 48% des
LBM sur le territoire en mai 2020. Ces réseaux ont amélioré leur rentabilité financière
en réalisant des économies d’échelle (mutualisation des plateaux techniques, des
achats, des fonctions support, etc.) et en renforçant leur pouvoir de négociation vis-à-
vis de leurs fournisseurs. La Cour des comptes estime ainsi que le taux d’EBE des
laboratoires de biologie médicale (rapporté à l’actif immobilisé) est deux fois supérieur
à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs de l’économie française.
L’activité est par ailleurs peu risquée compte tenu de son financement largement
assuré par l’Assurance maladie. En conséquence, le secteur attire les investisseurs et de
nombreux réseaux sont soutenus par des fonds d’investissement qui leur donnent les
moyens d’assumer leur expansion géographique et leurs investissements matériels.
LA CONCENTRATION DE L’OFFRE EST BRIDEE PAR CERTAINES CONTRAINTES

Le mouvement de consolidation de la biologie médicale se heurte toutefois à deux
grands freins. En premier lieu, les cibles à acquérir sont de plus en plus rares. Ensuite,
l’expansion géographique des réseaux est encadrée par des contraintes réglementaires.
En effet, un LBM ne peut pas contrôler plus de 33% de l’offre de biologie médicale sur
un même territoire de santé et ses sites doivent être implantés au maximum sur trois
territoires de santé limitrophes. Les ARS peuvent ainsi s’opposer à des acquisitions ou à
des ouvertures de sites si elles conduisent à une trop forte concentration de l’offre.

127
À retenir (suite)
UNE POLITIQUE D’EMBAUCHE MASSIVE EN 2020 QUI ROMPT AVEC LE PASSE

Conséquence de la politique d’embauche massive des laboratoires pour faire face au
choc de la crise sanitaire, les effectifs des LBM ont bondi de 16,3% en 2020 pour
dépasser les 51 000 personnes. Cette situation exceptionnelle a mis fin à une décennie
de faible croissance de la population d’employés dans les laboratoires (+0,5% par an en
moyenne entre 2010 et 2019). L’automatisation croissante des plateaux techniques et
la mutualisation des fonctions support (secrétariat, comptabilité, etc.) lors des
nombreux rapprochements a en effet permis aux laboratoires de contenir, voire
réduire, les besoins de main-d’œuvre malgré la hausse structurelle du volume
d’échantillons à traiter jusqu’en 2019.
LES EFFECTIFS DE BIOLOGISTES SONT SOUS TENSION

9 831 biologistes médiaux étaient recensés en France en 2020, soit 15 praticiens pour
100 000 habitants en moyenne. Dans le détail, il s’agit majoritairement de biologistes
médicaux diplômés en pharmacies (69,8% des praticiens en 2020). Cette discipline est
en effet une spécialité très prisée par les étudiants en pharmacies et à l’inverse,
souvent délaissée par ceux en médecine. Conséquence de l’augmentation des départs
en retraite et de la part élevée de praticiens proches de cet âge, le secteur présente
une problématique de renouvellement générationnel. Celle-ci est accentuée par le
manque d’attractivité de la filière auprès des étudiants. La tendance au recul de
l’aspect « médical » du métier au profit de la technologie alimente en effet les
réticences des futurs médecins. L’inflation des prix des LBM et la concentration du
capital dans de grandes structures accentuent par ailleurs les difficultés d’installation
des jeunes biologistes.

128
8.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les structures de biologie médicale
Depuis la publication de l’ordonnance Ballereau en 2010 qui a autorisé le modèle des LBM multi-sites, le
secteur de la biologie médicale a connu une importante phase de concentration. Celle-ci a été encouragée
par le renforcement des normes de qualité, des fortes pressions exercées sur les prix des actes et
l’augmentation de la technicité des tests. Dans les faits, la concentration du secteur n’a pas eu d’impact réel
sur le nombre de sites de biologie recensés sur le territoire. Le pays compte au contraire plus de 1 700
structures supplémentaires depuis 2011. En revanche, la population de laboratoires (structures en charge
des analyses) s’est nettement repliée en dix ans. Ces laboratoires sont des entités juridiques qui regroupent
en général plusieurs sites de prélèvement et un plateau technique où sont réalisées les analyses.
D’après l’organisme d’accréditation COFRAC, leur nombre a été divisé par dix entre 2010 et 2020. Le
regroupement des LBM s’est en effet traduit par une érosion continue du nombre de laboratoires dans le
secteur et par une augmentation de leur taille moyenne. Au total, 4 204 sites de prélèvement et un peu plus
de 400 laboratoires (sous statuts public, privé commercial ou privé à but non lucratif) étaient recensés en
France fin 2021.
Population d’établissements du secteur (*)

Unité : nombre d’établissements
4 500
4 204
3 989 4 052
3 911 3 937
4 000 3 785 3 823
3 614 3 699
3 500
3 219
3 000
2 448
2 500
2 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Évolution du nombre de sites de biologie médicale en France (*)

35% 31,5%
30%
25%
20%
15% 12,3%
10%
3,8%
5% 2,4% 2,3% 2,3% 1,3% 1,6%
1,0% 0,7%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

129
Les structures de biologie médicale (suite)
Un peu plus de 60% des LBM sont exploités par des entités privées commerciales ou non qui peuvent avoir
différents statuts : société d’exploitation en nom propre, société civile professionnelle (SCP), société
coopérative ou société d’exercice libéral (SEL). Le reste des LBM est géré par des structures hospitalières
(centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers, groupements de coopération sanitaire, centres de
lutte contre le cancer et hôpitaux d’instruction des armées). Dans le détail, c’est l’exercice sous forme de SEL
qui prédomine pour les LBM privés commerciaux.
Répartition des laboratoires selon leur nature (*)

Unité : part en % du nombre total de laboratoires
Laboratoires hospitaliers
39,7%
LBM "privés" et "autres

publics"
60,3%
(*) Données concernant les établissements engagés dans le processus d’accréditation COFRAC au 01/09/ 2021
Traitement Xerfi / Source : COFRAC
Nombre de laboratoires privés ou assimilés (*)

Unité : nombre de LBM
5 000
4 039
4 000
3 000
2 375 2 243
2 000
1 322
869 805 756
1 000 508 471 437 412
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … janv-19 déc-19 janv-21 sept-21
2010-2016 : nombre de laboratoires de biologie médicale participant au Contrôle national de qualité conduit
par l’ANSM. Ces données correspondent donc principalement aux laboratoires en charge de l’analyse des échantillons
2019-2021 : laboratoires de biologie médicale privés et « autres publics » accrédités par le COFRAC
Sources : ANSM et COFRAC

130
8.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La localisation géographique de l’activité
Les LBM privés commerciaux ont tendance à privilégier les implantations dans les bassins de population
importants où la demande de soins est élevée. Ils représentaient ainsi 20,6% du parc de laboratoires
accrédités en Île-de-France, 9,7% en région PACA et 8,7% en Auvergne-Rhône-Alpes en septembre 2021.
Leur zone d’implantation est également liée à la population de praticiens sur place puisque ces structures
sont bien souvent dirigées, voire encore détenues, par des biologistes.
Localisation géographique des LBM accrédités (*)

Unités : nombre de LBM, part en % du total sectoriel
Île-de-France
Hauts de France
126 LBM (18,4%)
dont 85 LBM privés (20,6%) 65 LBM (9,5%)
dont 35 LBM privés (8,5%)
Auvergne-Rhône-Alpes
64 LBM (9,4%)
Autres régions dont 36 LBM privés (8,7%)
306 LBM (44,8%)
PACA
64 LBM (9,4%)
Occitanie
58 LBM (8,5%)
Note : la taille des bulles est proportionnelle au nombre de LBM présents dans chaque région
(*) Données concernant les établissements engagés dans le processus d’accréditation COFRAC au 01/09/ 2021
Données France métropolitaine / Traitement Xerfi / Source : COFRAC
Localisation géographique des LBM accrédités (*)

Unités : nombre de LBM, part en % du total sectoriel
Dont LBM « privés »
Nombre de LBM accrédités
et « autres publics »
Nombre Part Nombre Part
Île-de-France 126 18,4% 85 20,6%
Hauts de France 65 9,5% 35 8,5%
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 64 9,4% 40 9,7%
Auvergne-Rhône-Alpes 64 9,4% 36 8,7%
Occitanie 58 8,5% 33 8,0%
Autres régions 306 44,8% 183 44,5%
Total 683 100,0% 412 100,0%
(*) France Métropolitaine, données 01/09/2021 / Traitement Xerfi / Source : COFRAC

131
8.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes
La restructuration massive de la biologie médicale, qui s’est traduite par la fusion de nombreuses SEL, a
entraîné un repli de près de 74% nombre des SEL exploitées par des pharmaciens biologistes entre 2010 et
2021. Ce mouvement de concentration a été particulièrement marqué dans les principales régions
d’implantation des laboratoires compte tenu de la présence de plusieurs grands réseaux régionaux comme
Inovie (Sud de la France) ou Bioclinic (région parisienne). Le repli du nombre de SEL a ainsi été supérieur à la
moyenne nationale en PACA (-81,9% entre 2010 et 2019), en Auvergne-Rhône-Alpes (-78,7%) et en Île-de-
France (-78,2%).
Parc et taille moyenne des SEL exploitant des laboratoires en 2021 (*)
Unités : nombre de SEL et nombre moyen de sites de prélèvement par SEL
Normandie Île-de-France
26 SEL 52 SEL
5,7 sites par SEL 14,1 sites par SEL
Auvergne-Rhône-Alpes
29 SEL
13,9 sites par SEL
PACA
34 SEL
17,2 sites par SEL
Occitanie
32 SEL
12,1 sites par SEL
(*) SEL à la tête de LABM ou de LBM et exploitées par des pharmaciens biologistes
Traitement Xerfi / Source : CNOP, données au 01/01/2021
Parc et taille moyenne des SEL exploitant des laboratoires en 2021 (*)
Unités : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Nb moyen de sites
Nb de SEL en 2021 Variation 2010-2021
par SEL en 2021
Île-de-France 52 -78,2% 14,1
PACA 34 -81,9% 17,2
Occitanie 32 -77,5% 12,1
Auvergne-Rhône-Alpes 29 -78,7% 13,9
Normandie 26 -52,7% 5,7
Autres régions 150 ns ns
Total 323 -73,7% 11,8
(*) SEL à la tête de LABM ou de LBM et exploitées par des pharmaciens biologistes
Traitement Xerfi / Source : CNOP, données au 01/01/2021

132
Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes (suite)
Alors que jusqu’à début 2010, une SEL pouvait exploiter au maximum 5 laboratoires d’analyses de biologies
médicales (LABM), l’ordonnance du 13 janvier 2010 a permis aux SEL de détenir un laboratoire de biologie
médicale (LBM) implanté sur un ou plusieurs sites sans limitation de nombre. Depuis cette ordonnance, les
structures exploitant des LABM ont de fait progressivement laissé la place au nouveau modèle des SEL
exploitant des LBM. Celui-ci est désormais largement majoritaire (93,5% des SEL exploitées par des
pharmaciens biologistes en 2020).
Parallèlement à l’érosion du nombre de structures en activité, la taille des SEL a nettement progressé sur la
période récente : 56% d’entre elles exploitaient plus de 5 sites en 2020 contre seulement 16% en 2011. En
moyenne, les SEL exploitées par des pharmaciens biologistes géraient plus de 10 sites de prélèvement en
2020 (contre 5 sites en moyenne en 2012).
Type de laboratoires exploités par les SEL (*)

Unité : nombre de SEL
SEL exploitant des LBM SEL exploitant des LABM

1 200
1 000
800
585
600 306 142 102
62 52
400 36 33 29 21
463 506 493 454 421
200 396 386 355 329 302
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Note : jusqu’en janvier 2010 une SEL pouvait exploiter jusqu’à 5 laboratoires d’analyse de biologie médicale (LABM).
Depuis, une SEL est autorisée à exploiter un seul laboratoire de biologie médicale (LBM) qui peut s’appuyer sur un ou
plusieurs sites de prélèvement (sans limite de nombre)
(*) SEL exploitées par des pharmaciens biologistes / Traitement Xerfi / Source : CNOP
Nombre de sites par SEL en 2011 (*) Nombre de sites par SEL en 2020 (*)
Unité : part des SEL en % Unité : part des SEL en %
Plus de 10 Plus de 20
Entre 6 et sites sites
10 sites 6% 16%
10%
5 sites ou
moins
44%
5 sites ou Entre 6 et
moins 20 sites
84% 40%
(*) SEL exploitées par des pharmaciens biologistes (*) SEL exploitées par des pharmaciens biologistes
Traitement Xerfi / Source : CNOP Traitement Xerfi / Source : CNOP

133
8.4. LE PROFIL DES BIOLOGISTES MÉDICAUX
Le cursus de formation des biologistes
Les biologistes médicaux sont très largement diplômés en pharmacie (69,8% des praticiens en 2020). Cette
discipline est en effet une spécialité très prisée par les étudiants en pharmacies et à l’inverse, souvent
délaissée par ceux en médecine. Pour autant, le nombre de médecins biologistes a progressé de 9,7% depuis
2010 tandis que celui de pharmaciens biologistes a reculé de 13,0% sur la même période. Un lent
mouvement de rééquilibrage des profils de formation semble ainsi être à l’œuvre dans le secteur.
Évolution du nombre de médecins Évolution du nombre de pharmaciens

biologistes depuis 2010 biologistes depuis 2010
Unité : nombre de médecins biologistes Unité : nombre de pharmaciens biologistes
3 750 8 000 7 883
3 500 7 750
3 250 7 500 7 347

7 272
3 000 2 913 2 937 2 973 7 250 7 132
2 784 2 813 6 987
2 710
2 750 7 000 6 858
2 500 6 750
2 250 6 500
2 000 6 250
2010 … 2016 2017 2018 2019 2020 2010 … 2016 2017 2018 2019 2020
Source : CNOM, données France métropolitaine Source : CNOP, données France métropolitaine
au 1er janvier de chaque année au 1er janvier de chaque année
Répartition des biologistes selon leur formation initiale

Unité : part en % des effectifs de biologistes
Médecins
30,2%
Pharmaciens
69,8%
Traitement Xerfi / Sources : CNOM et CNOP, données au 01/01/2020
Population de médecins et de pharmaciens biologistes

Unités : nombre de praticiens et % des variations annuelles
2016 2017 2018 2019 2020
Médecins biologistes 2 784 2 813 2 913 2 937 2 973
Variation 1,0% 3,6% 0,8% 1,2%
Pharmaciens biologistes 7 347 7 272 7 132 6 987 6 858
Variation -1,0% -1,9% -2,0% -1,8%
er
Traitement Xerfi / Sources : CNOM et CNOP (données France métropolitaine au 1 janvier de chaque année)

134
Le lieu d’exercice et le statut des biologistes
Les pharmaciens biologistes exercent largement leur activité dans le secteur privé (62% des praticiens en
2020) tandis que les médecins biologistes se répartissent de façon quasi-équivalente entre les secteurs
public et privé (50% des praticiens dans le secteur privé, 48% dans le secteur public et 2% dans les deux en
2020). Lorsqu’ils sont rattachés au secteur privé, les pharmaciens et médecins biologistes occupent
majoritairement des postes de direction des laboratoires où ils se trouvent.
Lieu d’exercice des pharmaciens Lieu d’exercice des médecins biologistes

biologistes Unité : part en % des médecins biologistes
Unité : part en % des pharmaciens biologistes
Mixte Mixte
<1% 2%
Privé
Privé Public 50%
62% 38% Public
48%
Source : CNOP, données France métropolitaine Source : CNOM, données France métropolitaine
au 1er janvier de chaque année au 1er janvier de chaque année
Répartition des médecins et pharmaciens biologistes actifs selon leur statut

Unité : % des praticiens en activité
Médecins biologistes Pharmaciens biologistes
Statut Part en % Statut Part en %
Biologiste responsable
Biologiste responsable (*) 30% 30%
/ coresponsable (*)
Biologiste libéral 6% Biologiste libéral 17%
Secteur privé Biologiste salarié 6% Biologiste salarié 10%
Autre libéral 1% Biologiste remplaçant 2%
Autre salarié 7% - -
Praticien hospitalier 22% Praticien hospitalier 27%
Chef de clinique / assistant
8% Assistant 6%
des hôpitaux
Praticien attaché 4% Praticien attaché 5%
Secteur public
Praticien contractuel 7% Praticien contractuel 3%
Médecin de transfusion
3% - -
(salarié)
nd 3% - -
Non déterminé - 3% - -
Total - 100% - 100%
(*) Les laboratoires de biologie médicale sont dirigés par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable
er
Sources : CNOP et CNOM, données France métropolitaine au 1 janvier 2020

135
La densité régionale de médecins biologistes
Un peu plus de 15 biologistes pour 100 000 habitants étaient recensés en France en 2018, soit 10 praticiens
de plus que la moyenne européenne la même année. Dans le détail, il s’agit principalement de pharmaciens
biologistes.
La densité de praticiens est un paramètre clé du délai de prise en charge des besoins d’analyses sur un
territoire. Or il existe de fortes disparités territoriales puisque les zones attractives comme les régions Hauts-
de-France, Île-de-France et PACA affichent une densité de biologistes nettement supérieure à la moyenne
(jusqu’à 23 biologistes pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France en 2020).
Densité de biologistes par région

Unité : nombre de biologistes (pharmaciens et médecins) pour 100 000 habitants
Hauts-de-France 23,0
Île-de-France 19,9
PACA et Corse 19,1
Occitanie 16,9
Auvergne-Rhône-
15,8
Alpes
Total France
15,6
métropolitaine
Nouvelle-
14,4
Aquitaine
Grand-Est 13,7
Bourgogne-
13,4
Franche-Comté
Bretagne 13,0
Normandie 12,8
Centre-Val de
11,8
Loire
Pays-de-la-Loire 7,6
0 5 10 15 20 25
Traitement Xerfi / Sources : CNOM et CNOP (données au 01/01/2018)

136
Les effectifs du secteur
Les effectifs salariés de la biologie médicale ont augmenté de 0,5% par an en moyenne entre 2010 et 2019
alors que le volume d’analyses médicales réalisé a progressé de l’ordre de 2% par an en moyenne au cours
de cette période. En pratique, les nombreux regroupements de laboratoires (s’accompagnant généralement
d’une mutualisation des équipes et d’une réorganisation des process) et les gains de productivité réalisés
grâce à l’automatisation des analyses ont permis de contenir, voire réduire, les besoins de main-d’œuvre du
secteur jusqu’en 2019.
En 2020, les effectifs salariés des LBM ont toutefois bondi de 16,3% et ont dépassé les 51 000 personnes
pour absorber le choc de la demande de tests de dépistage de la Covid-19. Parallèlement à ces recrutements,
les laboratoires ont fait appel à la mobilisation exceptionnelle des équipes en place et des acteurs de la santé
(étudiants en médecine, kinésithérapeutes, etc.). Ils ont notamment été autorisés à déroger à certaines
règles en matière de temps de travail afin de gagner en flexibilité (allongement de la durée quotidienne
maximale de travail, réduction de la durée de repos, etc.). Un arrêté ministériel publié dès le mois de mai
2020 a par ailleurs étendu momentanément et sous certaines conditions le périmètre des personnes éligibles
à la réalisation des prélèvements pour les tests RT-PCR et antigéniques.
Effectifs des laboratoires de biologie médicale (*)

Unité : nombre de salariés
55 000
51 655
50 000
44 383 44 710 44 413

45 000 42 993 43 283 43 506 43 719
42 398 42 677 42 864
40 000
35 000
30 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Évolution des effectifs des laboratoires de biologie médicale (*)

18% 16,3%
15%
12%
9%
6%
3% 1,0% 1,5%
0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,7%
0%
-0,5% -0,3% -0,7%
-3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

137
Le renouvellement des effectifs de la filière
Les syndicats de pharmaciens et de biologistes alertent depuis plusieurs années les pouvoirs publics sur le
déficit de biologistes médicaux en activité et le difficile renouvellement de la profession. D’après l’Ordre
national des pharmaciens, les pharmaciens biologistes exerçant dans le secteur privé étaient âgés de 52,5
ans en moyenne en 2020 (contre 46,5 ans en moyenne dans le secteur public). En conséquence, les départs
en retraite à venir sont nombreux alors que les effectifs de la filière souffrent déjà du développement du
travail à temps partiel (en lien avec la féminisation de la profession) ainsi que d’un numerus clausus jugé
insuffisant jusqu’en 2019. La suppression du concours à l’issue de la première année de médecine (PACES)
depuis l’année scolaire 2020/2021 n’a pas réellement eu d’impact sur le recrutement des internes en
biologie médicale puisque le nombre de postes ouverts reste encadré par les ministères de l’Enseignement
supérieur et de la Santé.
L’augmentation des prix des laboratoires pose également la question du devenir de la biologie médicale.
Face à l’inflation des prix (atteignant parfois jusqu’à 2 à 3 fois le chiffre d’affaires des laboratoires en 2019),
peu de jeunes biologistes diplômés sont en mesure de racheter les parts de biologistes en âge de partir à la
retraite et encore moins d’acquérir un laboratoire. Une situation qui pèse sur l’attractivité de la filière auprès
des étudiants en médecine et en pharmacie.
Nombre de postes ouverts à la biologie médicale à l’internat (pharmacie + médecine)

Unité : nombre de postes offerts
350
294 287
300 272 274 271 282
267 259
236 246 237
250 233
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Traitement Xerfi / Source : Journal Officiel, données pour la rentrée universitaire de l’année indiquée (exemple : année
scolaire 2020-2021 pour le nombre de poste associé à l’année 2020)
Nombre de postes ouverts à la biologie médicale à l’internat (pharmacie + médecine)

15% 12,7%
10,1%
10% 7,3%
5,6% 5,8%
4,1%
5%
1,8%
0%
-1,3% -1,1%
-5% -3,7%
-4,8%
-10% -7,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Traitement Xerfi / Source : Journal Officiel

138
9. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE

139
9.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
DES FRONTIERES ENTRE LES METIERS DE LA BIOLOGIE S’ESTOMPENT

Le marché de la biologie médicale rassemblait historiquement deux grandes catégories
d’acteurs. D’un côté, des centaines de laboratoires de routine qui réalisaient des
À RETENIR
analyses courantes auprès d’une clientèle de proximité. De l’autre, les laboratoires

spécialisés (Eurofins Biomnis et Cerba HealthCare) qui réalisaient des prestations plus
rares et de haute technicité pour le compte d’hôpitaux et des laboratoires de
proximité. Mais la frontière entre ces deux catégories d’acteurs a quasiment disparu
depuis l’ordonnance Ballereau et le regroupement des laboratoires de routine autour
de plateaux techniques en mesure de réaliser des analyses complexes auparavant sous-
traitées aux laboratoires spécialisés.
EUROFINS BIOMNIS ET CERBA HEALTHCARE AVANCENT LEURS PIONS DANS LA

BIOLOGIE DE ROUTINE
Eurofins et Cerba HealthCare sont les deux leaders historiques de la biologie spécialisée
en France. Leur expertise technique leur confère encore aujourd’hui une certaine
avance face aux grands réseaux de laboratoires de routine qui cherchent à monter en
compétences comme Biogroup-LCD, Inovie ou Synlab. Pour autant, ces deux
mastodontes ont fortement investi le segment de la biologie de routine depuis 2015 et
continuent de s’y renforcer à travers leurs marques Cerballiance (Cerba HealthCare) et
Labazur (Eurofins). Comme leurs concurrents, ils étendent et densifient leur maillage
territorial en faisant des acquisitions ciblées ou en prenant le contrôle de réseaux de
taille intermédiaire. Cerba HealthCare a notamment mis la main sur Labexa et ses 93
sites de prélèvement en Nouvelle-Aquitaine fin 2021.
BIOGROUP-LCD : NOUVEAU LEADER DE LA BIOLOGIE DE ROUTINE

L’acquisition des laboratoires Laborizon et Dyomedea Neolab en 2020 a permis à
Biogroup-LCD de passer en tête du classement des réseaux de LBM en France avec
environ 800 sites de prélèvement et près de 1 Md€ de chiffre d’affaires consolidé à son
actif fin 2020. Au total, Biogroup LCD a dépensé plus de 3 Md€ dans des opérations de
croissance externe entre 2017 et 2020, dont la moitié de cette somme en 2020. Le
nouveau leader de la biologie de routine a poursuivi sa stratégie de croissance externe
avec les rachats d’Oriade Noviale (55 sites en France) puis de Medilys (7 sites en
Bourgogne-Franche-Comté) en 2021. En parallèle, Biogroup-LCD s’est internationalisé
comme en témoigne son implantation en Belgique fin 2020, puis au Luxembourg, au
Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne en 2021.

140
A retenir (suite)
LA FINANCIARISATION DU SECTEUR SE POURSUIT

Depuis ses débuts, la concentration du parc de laboratoires de biologie médicale
s’accompagne d’une financiarisation du secteur. Et celle-ci s’est accélérée avec la crise
sanitaire et le surplus d’activité (et de marges) observée dans le secteur. Courant 2020,
trois réseaux de premier rang ont ouvert leur capital à de nouveaux investisseurs : BPR
(Omnes Capital), Inovie (Ardian) et Biogroup-LCD (ICG et Straco). En mars 2021, le
Suisse Partners Group a aussi cédé le contrôle de Cerba HealthCare au fonds suédois
EQT Group, après avoir engrangé un bénéfice de 164 M€ en 2020 (+283,1% en an),
tandis que Synlab a fait son introduction à la Bourse de Francfort (pour une
capitalisation de l’ordre de 4 Md€). Plus récemment, Apax Partners a cédé le contrôle
d’Unilabs à la holding danoise A.P. Moller tandis que Bioclinic a accordé un mandat de
cession à Natixis Partners.
LES DEFENSEURS DES LABORATOIRES « INDEPENDANTS » SE RAREFIENT

Conséquence de la financiarisation du secteur, les laboratoires de biologie détenus
exclusivement par des biologistes sont de moins en moins nombreux. Certes, des
groupements d’indépendants continuent de voir le jour. C’est notamment le cas de
Ouilab (réseau né du rapprochement de 4 LBM en 2019 et à la tête de 120 sites de
prélèvement en France), de B2A (créé en 2020 et rassemblant plus de 50 sites
actuellement) et d’Ouest Biologie (réseau né de la fusion de 4 LBM en 2020 et qui était
à la tête de 27 sites en 2021). Pour autant, ceux-ci tombent régulièrement dans le giron
de grands réseaux financiarisés. C’est par exemple le cas d’Oriade Noviale et de Labexa
qui ont respectivement été rachetés par Biogroup-LCD et Cerba HealthCare en 2021.
Bien qu’ils se soient construits autour d’une volonté forte d’indépendance, d’autres
acteurs font pour leur part le choix de s’appuyer sur des investisseurs extérieurs pour
accompagner leur croissance. Il s’agit notamment d’Inovie qui a ouvert son capital aux
fonds d’investissement Ardian, GIC (Singapour), Mubadala (Émirats arabes unis) et APG
(Pays-Bas) fin 2020.

141
Le positionnement des principaux acteurs de la biologie médicale en France
Tableau des principaux acteurs intervenants dans la biologie médicale en France (*)
Chiffre Périmètre d’activités

Nom du
d’affaires Contrôle ou Présence
réseau / Biologie Biologie
consolidé actionnariat géographique
groupe de routine spécialisée
(année)
Dr Stéphane Eimer
(cont. maj.), biologistes
≈ 930 M€
Biogroup-LCD
(2020)
médicaux, ICG, CDPQ 5 pays  
et famille de Raedt-
Verheyden
EQT Private Equity
Cerba 1 351 M€
HealthCare (2021)
et Investissements PSP > 50 pays  
(cont. maj.)
Ardian (cont. maj.),
Mubadala Capital (EAU),
> 1 Md€
Inovie
(2021)
GIC (Singapour), APG 5 pays  
Group (Pays-Bas) et
biologistes associés
Cinven Capital
3 765 M€ Management (43%),
Synlab
(2021) Novo Nordisk Fonden
36 pays  
(17%)
BPR AS nd
(cont. maj.)
(couverture 
nationale)
Eurofins Eurofins Scientific

Biomnis
nd
(100%)
> 40 pays  
1,4 Md€
Unilabs
(2020)
AP Moller (cont. maj.) 17 pays  
≈ 200 M€ Biologistes associés France

Ouilab
(2021) (cont. maj.) (3 régions)

M. Philippe Dabi (cont.
maj.), Idia Capital
> 100 M€ Investissement, Amundi France
Bioclinic
(2020) Private Equity Funds, (1 région)

Socadif et Andera
Partners
B2A nd
(cont. maj.) (1 région)

52,5 M€ Biologistes associés France

Ouest Biologie
(2020) (cont. maj.) (2 régions)


142
Le classement des principaux réseaux de biologie de routine en France
Classement des principaux réseaux de biologie de routine en France (*)
Chiffre Nb de sites
Tête de Présence
d’affaires de prélève- Nb de
groupe / Entité géographique
France ment en patients
réseau en France
(2020) France
> 160 M€
Laborizon 3 régions 89 > 9 900 / jour
(2019)
(**) Auvergne
Biogroup AURA nd 82 15 000 / jour
-Rhône-Alpes
Biogroup-LCD
Oriade Noviale ≈ 100 M€ Auvergne
51 10 000 / jour
GLBM (non daté) -Rhône-Alpes
> 590 M€
Autres 9 régions > 565 nd
(2020)
France
Cerballiance nd métropolitaine 495 70 000 / jour
Cerba et La Réunion
HealthCare
149,3 M€ Nouvelle Aquitaine
Labexa 93 2,4 M / an
(2020) et Occitanie
> 1 Md€
Inovie Inovie 7 régions > 530 70 000 / jour
(2021)
828,4 M€
Synlab Synlab France entière ≈ 400 nd
(2021)
Eurofins Eurofins biologie ≈ 315 M€

8 régions > 270 27 000 / jour
Biomnis médicale (2020)
Unilabs Unilabs nd 8 régions 160 nd
≈ 200 M€
Ouilab Ouilab 3 régions 120 >15 000 / jour
(2021)
> 100 M€
Bioclinic Bioclinic île de France 88 nd
(2020)
B2A B2A nd 1 région > 50 nd
52,5 M€
Ouest Biologie Ouest Biologie 2 régions 27 nd
(2019)
(**) Fusion des réseaux Dyomedea Neolab et Unilians

143
9.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE
Cerba HealthCare
Chiffre d’affaires du groupe Cerba HealthCare
Cerba HealthCare Unité : milliard d’euros / Source : Cerba HealthCare
Siège social 2,5
Immeuble Le Vivaldi
11-13, rue René Jacques 2,0 1,74
92130 Issy-les-Moulineaux 1,5 1,35
France+ 0,99
1,0 0,80
0,63 0,67
0,56
Actionnariat
0,5
EQT Private Equity et Investissements PSP
(cont. maj.), biologistes et dirigeants du groupe 0,0
(nd) et Bpifrance (nd) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cerba HealthCare — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 1,351 Md€ Présentation du groupe

Cerba HealthCare est un réseau international de
laboratoires de biologie médicale créé en 1967. Le
Croissance sur un an +28,8% fonds suédois EQT Private Equity a rejoint le canadien
PSP Investments à son capital en mars 2021. Le groupe
traite 25 millions de patients par an et intervient dans
Résultat opérationnel (EBITDA) 403 M€ plusieurs segments de la biologie médicale :
- la biologie médicale de routine en France, au
Taux de résultat opérationnel Luxembourg, en Italie et en Afrique ;
29,8%
(EBITDA) (% CA) - la biologie spécialisée via le Laboratoire Cerba ;
- la biologie d’essais cliniques (via le groupe BARC)
Résultat net nd pour le compte des industries pharmaceutiques et
biotechnologiques ;
- l’anatomie et cytologie pathologiques (Cerba Path).
Taux de résultat net
nd Le groupe s’est par ailleurs diversifié dans la biologie
(% CA)
vétérinaire (filiale Cerba Vet), l’imagerie médicale
(7 centres d’imagerie en France) et la biologie
Effectifs salariés ≈ 8 500 pers.
préventive.
Activités du groupe
Présence géographique > 50 pays
Les activités de Cerba HealthCare s’organisent autour
de trois segments :
Présence géographique Couverture - la biologie de routine (72% du CA hors ventes intra-
en France nationale
groupe en 2018) par l’intermédiaire notamment du
réseau Cerballiance (près de 500 sites en France au
Nombre de sites
588 total) ;
de biologie médicale en France
- la biologie spécialisée (23%) ;
Nombre de biologistes - les activités de laboratoire central (5%) : réalisation
nd
en France d’essais cliniques et développement de tests innovants
en collaboration avec des partenaires extérieurs.
Source : Cerba HealthCare

144
Cerba HealthCare (suite)
Cerba HealthCare — Présentation des activités de biologie spécialisée (Cerba)
Panel
Chiffre Nombre Nombre
Date Présence d’examens
d’affaires de spécialités de biologistes
de création géographique spécialisés
(non daté) médicales et médecins
proposés
1967 180 M€ > 50 pays 40 > 1 300 34
Source : Cerba HealthCarre
Présentation du laboratoire Cerba

Depuis sa fusion avec le centre de biologie spécialisée de l’Institut Pasteur de Paris en 1999, le laboratoire
Cerba fait figure de premier laboratoire européen de biologie médicale spécialisée. Il traite en moyenne
40 000 prélèvements par jour, ceux-ci sont collectés en France mais aussi envoyés depuis l’étranger. Basé à
Saint-Ouen-l’Aumône (95), il organise son activité autour de 3 départements :
- la biologie médicale, avec plus de 40 spécialités médicales et un panel de plus de 1 300 examens
spécialisés, qui correspondent pour la plupart à des prescriptions peu fréquentes ou qui font appel à des
compétences spécifiques en termes d’équipement ou d’expertise en biologie médicale ;
- la génétique et cytogénétique : ce département prend en charge les domaines de la cytogénétique
conventionnelle et moléculaire, ainsi que de la génétique moléculaire (maladie du développement, facteurs
de prédisposition, troubles de la coagulation, etc.). Il compte 7 médecins et 55 techniciens réalisant 25 000
caryotypes par an ;
- l'anatomo-cytopathologie, qui comprend les 3 sous-spécialités que sont la cytologie, l’histopathologie et
l’immuno-histopathologie. Le département est équipé d’appareils pour la préparation des échantillons
(dont la macro-dissection), la coloration des lames, l’immuno-marquage et le marquage CISH (Chromogenic
in situ hybridization). Ce département propose par des diagnostics de dépistage du cancer du col de
l’utérus. Cinq médecins spécialistes supervisent le traitement de plus de 2 000 prélèvements cervicaux
chaque jour.
Prestations proposées par le laboratoire

Le laboratoire Cerba assure une prise en charge complète des échantillons en provenance de plus de
50 pays dans le monde (pays d’Europe et d’Afrique essentiellement) : de la collecte en laboratoire
(notamment via son réseau Cerballiance de laboratoires de proximité) au rendu des résultats, en passant
par le transport des prélèvements et la fourniture de matériel de prélèvement.
Cerba est autorisé à réaliser des analyses de diagnostic pré-natal (examens de cytogénétique, de biochimie,
de génétique moléculaire, etc.) et post-natal (examens cytogénétique, de génétique moléculaire et dosage
de plomb). Il dispose également d’une autorisation pour la réalisation de radio-immunologie.
Stratégie d’innovation du laboratoire Cerba

La stratégie d’innovation de Cerba est concentrée autour de 3 axes :
- l’innovation technologique et médicale qui passe par la mise à disposition des cliniciens et des laboratoires
de proximité de plus de 50 nouveaux tests par an. Cerba concentre ses recherches sur le développement
des approches syndromiques des pathologies ainsi que de la médecine de précision ;
- l’innovation de service : nouvelles modalités de prélèvement, de diagnostics, etc.
- « l’open innovation » : travaux de recherches en partenariats avec des équipes académiques, des start-up
et des grands groupes au niveau international. Ces échanges portent notamment sur des transferts de
technologie, l’accompagnement à la validation de nouveaux tests ou encore l’accélération de la mise à
disposition de nouvelles modalités de diagnostic.

145
Cerba HealthCare — Présentation des activités de biologie de routine (Cerballiance)
Chiffre
Présence Nb de sites de Nombre Nb de
Entité d’affaires
géographique prélèvement de patients collaborateurs
(2020)
France
Cerballiance nd métropolitaine 495 70 000 / jour ≈ 4 800 pers.
et Réunion
Sources : Cerba HealthCare et Greffes des Tribunaux de Commerce
Le réseau de laboratoires Cerballiance

Cerballiance est le réseau de laboratoires de biologie médicale du groupe Cerba HealthCare. Il traite plus de
70 000 patients par jour dans les 495 sites situés sur l’ensemble du territoire métropolitain et sur l’île de La
Réunion. Le réseau s’est développé principalement par croissance externe en mettant la main sur des
laboratoires indépendants ou rattachés à d’autres réseaux qu’il a ensuite convertis à son enseigne.
Présentation des activités de Cerballiance à destination des patients

Les LBM affiliés à Cerballiance réalisent essentiellement des analyses de biologie de routine sur
prescriptions médicales. En compléments de ces examens, Cerballiance propose des tests sans prescriptions
médicales dans les domaines suivant :
- le dépistage des IST et de certaines maladies telles que les hépatites B et C, la maladie de Lyme et le risque
de maladies cardio-vasculaires dû à un excès de cholestérol ;
- les tests de suivi de la grossesse et les problèmes de fertilité ;
- la reconnaissance d’intolérances alimentaires et d’allergies, la médecine préventive et anti-âge.
Depuis 2020, les laboratoires du réseau consacrent une part importante de leur activité au dépistage de la
Covid-19. Le groupe estime les revenus liés à la crise sanitaire à environ 240 M€ en 2020 (dont 95% de cette
somme pour la réalisation de test RT-PCR) et 324 M€ en 2021.
Présentation des activités à destination des établissements de soin et des professionnels de santé
Parallèlement aux analyses réalisées directement pour le compte des patients, les laboratoires du réseau
Cerballiance proposent des prestations pour les établissements de soins (cliniques SSR, centres hospitaliers,
etc.) et les professionnels de santé. Il s’agit de :
- un service de permanence de soins 24h/24 et 7j/7 assuré par une équipe d’infirmières et de techniciens
préleveurs. Celui-ci inclut le transport des échantillons médicaux ;
- la mise à disposition d’outils informatiques et statistiques : accès à un serveur de résultat, solutions
d’échanges sécurisés et intégration de résultats (H-Net, Apicrypt, etc.), etc. ;
- l’animation de formations : modules adaptés aux personnels des établissements de soins (« Hygiène et
prévention des infections associées aux soins », « Amélioration de la phase pré-analytique », etc.) ;
- l’aide médicale à la procréation : le laboratoire d’aide médicale à la procréation (PMA) implanté au sein de
l’Hôpital privé d’Antony propose notamment des consultations, des services de prélèvements, d’analyse et
de techniques de PMA (préparation de sperme pour une insémination artificielle par exemple) ;
- une plateforme d’aide à la prescription d’analyse de biologie médicale : baptisée Biorecos, celle-ci
répertorie et synthétise plus de 350 recommandations officielles émises par les autorités de santé et les
sociétés savantes. La plateforme vise également à simplifier les échanges entre les médecins et les
biologistes à l’aide de formulaires de contacts.

146
Cerba HealthCare — Présentation des activités de biologie de routine (Labexa)
Chiffre Nb de
Présence Nb de sites de Nombre
Entité d’affaires collaborateurs
géographique prélèvement de patients
(2020) (dont biologistes)
Nouvelle
Accolab
14,2 M€ Aquitaine / 11 nd 86 pers.
Sud-Ouest
Occitanie
Nouvelle
Exalab 81,5 M€ 47 nd 477 pers.
Aquitaine
Nouvelle
LBA 25,1 M€ 16 nd 137 pers.
Aquitaine
Nouvelle
SEALAB 28,5 M€ 19 nd 156 pers.
Aquitaine
Nouvelle
887 pers. (*)
Ensemble 149,3 M€ Aquitaine 93 2,4 M / an
(≈110 pers.)
et Occitanie
(*) Dont 31 personnes au sein du GIE Labexa / Sources : Cerba HealthCare et Greffes des Tribunaux de Commerce
Présentation de Labexa
Fondé en 2001 par le laboratoire Exalab, Labexa est le 1er réseau de biologie médicale en Nouvelle-
Aquitaine. À l’origine implanté à Bordeaux (33), il s’est développé par croissance externe comme en
témoignent les rachats de :
- LBA (laboratoire présent dans le Lot-et-Garonne et le Gers) en 2015 ;
- Sealab fin 2016 (acteur présent dans les Pyrénées Atlantiques) ;
- Accolab Sud-Ouest (ex-filiale de Cerba Healthcare) en décembre 2019.
Le réseau est ainsi composé de 4 filiales : Accolab, Exalab, LBA et Sealab.
Rachat par Cerba HealthCare fin 2021

En novembre 2021, Cerba HealthCare a annoncé le rachat de Labexa. L’opération a été autorisée par
l’Autorité de la Concurrence en contrepartie de la cession d’un site de prélèvement détenu par Labexa à
Maubourguet (65).
Avec l’acquisition de Labexa, Cerba HealthCare s’est implanté en Nouvelle-Aquitaine. Les 93 sites de
biologie de Labexa sont en effet tous situés dans 7 départements de la région Nouvelle Aquitaine
(Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées).

147
Cerba HealthCare — Axes de développement
Une stratégie d’internationalisation concentrée sur l’Afrique et en Italie

Cerba HealthCare a fait de son développement à l’étranger l’une de ses priorités. Il a notamment annoncé
en janvier 2019 la création d’une joint-venture avec Lancet Laboratoires pour déployer un réseau de
laboratoire de biologie médicale de proximité dans 12 pays africains (hors Afrique du Sud). Baptisée Cerba
Lancet Africa, la coentreprise rassemble plus de 1 500 employés dans 100 laboratoires capables de prendre
en charge 1,6 million de patients par an. En mai 2021, le réseau a notamment obtenu un prêt de 15 M€
auprès de IFC et de Proparco pour accroître ses capacités de tests de dépistage de la Covid-19. En parallèle,
Cerba HealthCare renforce ses positions en Europe et notamment en Italie, où il a mis la main sur le
laboratoire Curie en 2019 puis sur le Centre Basile di Napoli (12 centres médicaux et 27 sites de
prélèvement) début 2021. Plus récemment, le groupe a fait l’acquisition du néerlandais Viroclinics-DDL (390
employés et 38 laboratoires en gestion).
Déploiement d’une stratégie commerciale autour de la marque Cerballiance

Afin de défendre son leadership sur le marché domestique, Cerba HealthCare cherche à se différencier de
ses concurrents via une logique d’identification auprès des patients et des professionnels de santé. Cette
stratégie passe en premier lieu par l’uniformisation des vitrines des centres de prélèvement, l’adoption d’un
logo et la standardisation de l’aménagement des locaux accessibles au public. Cerballiance diffuse
également des « bonnes pratiques » au sein de ses sites de biologie (respect de la confidentialité, mise à
disposition d’informations en salle d’attente, etc.) afin d’améliorer l’expérience des patients. Trois
programmes ont notamment été développés pour améliorer le confort des personnes anxieuses
(CerbaZen), des enfants (CerbaKids) et des femmes enceintes (CerbaMam).
Cerba HealthCare renforce son maillage territorial avec des acquisitions ciblées
Cerba HealthCare a rapidement étendu son réseau de laboratoire de biologie de routine Cerballiance en
prenant le contrôle de réseaux de taille intermédiaire. Le groupe a notamment mis la main sur Bio 7 (une
centaine de sites de biologie en France au moment de l’opération) et d’Accolab (28 laboratoires de biologie
médicale en France) 2018. Plus récemment, Cerba HealthCare a racheté son concurrent Laxeba (93 sites de
prélèvement au moment de l’opération) et s’est ainsi implanté en Nouvelle-Aquitaine. Les cibles
d’envergure comme Labexa sont toutefois de plus en plus rares et Cerba HealthCare mise en conséquence
sur de petites acquisitions pour renforcer son maillage territorial en France.
Le groupe développe ses activités dans la biologie vétérinaire

Après avoir engagé sa diversification dans la biologie de routine il y a plusieurs années, Cerba HealthCare
s’est positionné sur les activités de biologie vétérinaire avec la création d’une filiale dédiée, Cerba Vet,
début 2016. Celle-ci a obtenu en avril 2017 l’autorisation du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires
pour exercer la biologie vétérinaire (analyses médicales via des prises de sang, biopsies, etc.). Cerba
HealthCare a par ailleurs acquis en septembre 2016 Antagène, un opérateur important dans le domaine des
tests ADN destinés au diagnostic et à la prévention des maladies génétiques du chien et du chat, à
l’identification génétique ou encore à la vérification de parenté. Dans le sillage de sa stratégie de
pénétration du marché de la biologie vétérinaire, Cerba HealthCare a acquis Companion Animal
Laboratory en avril 2019. Ce laboratoire spécialisé dans la biologie clinique animale a été intégré à la
division Cerba Vet

148
Cerba HealthCare — Événements récents
Cerballiance et Groupe ADP (Aéroports de Paris) signent un partenariat

pour faciliter la réalisation de tests de dépistage pour les passagers
Novembre 2020 aériens. Ces derniers peuvent prendre rendez-vous dans un laboratoire du
réseau ou un centre de dépistage installé dans l’aéroport et obtenir les
résultats sous 48 heures maximum.
Cerba HealthCare fait l’acquisition du centre Basile di Napoli, basé à
Février 2021
Naples et fait ainsi un premier pas dans le Sud de l’Italie.
Cerba HealthCare annonce l’arrivée du fonds suédois EQT Group à son
capital tandis que le fonds suisse Partners Group se désengage. Le
canadien Investissements PSP conserve pour sa part son engagement. En
Avril 2021
2017, Cerba Healthcare avait profité de l’arrivée de nouveaux
investisseurs pour réaliser plusieurs opérations de croissance externe
(Bio 7, Accolab, etc.).
Bpifrance fait son entrée au capital de Cerba HealthCare. L’opération,
Juillet 2021 validée par le régulateur, devrait permettre d’accélérer la stratégie de
croissance externe du groupe.
Cerba HealthCare signe un accord avec European Laboratory Solutions
pour prendre le contrôle total de son homologue italien Lifebrain. La
Juillet 2021
transaction est estimée à 1,2 Md€ et permet à Cerba Healthcare de
mettre la main sur 360 sites de biologie médicale en Italie.
L’autorité de la concurrence autorise l’acquisition de Labexa (94 sites de
prélèvement pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 M€) par Cerba
Décembre 2021
Healthcare sous condition de céder un site de prélèvement situé à
Maubourguet (65).
Cerba HealthCare signe un accord pour le rachat du néerlandais
Viroclinics-DDL (390 employés et 38 laboratoires en gestion). Ce dernier
Décembre 2021
est spécialisé dans la réalisation d’essais cliniques et non cliniques et
dispose d’une expertise en virologie et en immunologie.
Cerba HealthCare annonce l’acquisition du laboratoire Yourlab sous
réserve de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence. Si elle se
confirme, cette opération permettra à Cerba HealthCare de renforcer sa
Février 2022 présence dans l’ouest de la France. Le réseau compte en effet 6 filiales
(Biolaris, Biomedilam, C+BIO, LBR, Orn Biomedi Cal et Tonnellerie), plus de
600 collaborateurs et 49 sites de prélèvement en Bretagne, dans le Val de
Loire, le Pays de la Loire et en Normadie.
Le laboratoire Biomed 05 passe sous le giron de Cerba HealthCare. Celui-ci
Avril 2022
compte 2 sites de prélèvement dans les Hautes-Alpes (05).
Source : Xerfi, d’après presse professionnelle

149
9.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE
Eurofins Biomnis
Chiffre d’affaires d’Eurofins Biomnis
Eurofins Biomnis Unité : million d’euros / Source : Eurofins Biomnis
250
203
Siège social 200
17/19, avenue Tony Garnier
69007 Lyon 150
France Données indisponibles
100
Actionnariat 50
Eurofins Scientific (100%)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eurofins Biomnis — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires non consolidé Présentation du groupe

nd
2020 Fondé en 1897 par M. Marcel Mérieux, Biomnis a été
racheté en octobre 2015 par Eurofins Scientific, l’un
des leaders mondiaux de la bio-analyse. Le groupe
Croissance sur un an nd
figure actuellement parmi les leaders européens de la
biologie spécialisée. Il possède deux sites de biologie
Résultat opérationnel (EBITDA) nd spécialisée en France, à Lyon (69) et à Ivry-sur-Seine
(94). Eurofins Biomnis intervient également dans la
biologie de routine (avec près de 240 sites à son actif)
Taux de résultat opérationnel la recherche clinique et l’identification d’empreintes
nd
(EBITDA) (% CA) génétiques. Au global, Eurofins Biomnis réalise 32 000
analyses de biologie par jour, toutes pathologies
Résultat net nd confondues.
Présence géographique
nd Eurofins Biomnis réalise l’essentiel de son activité en
(% CA)
France. Une petite partie de son chiffre d’affaires est
≈ 740 pers. notamment générée par le traitement d’analyses de
Effectifs salariés prélèvements issus de clients étrangers répartis dans
(France)
une quarantaine de pays. Ces prélèvements sont
rapatriés depuis l’Europe, l’Asie, le Brésil et l’Afrique
Présence géographique > 40 pays via les hubs logistiques du groupe. Eurofins Biomnis
possède par ailleurs un laboratoire spécialisé en
Présence géographique Irlande, Biomnis Ireland.
Nationale
en France
Activités dans le secteur
Nombre de sites Le groupe intervient sur l’ensemble des domaines de la
> 270
de biologie médicale en France biologie. Il réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en
biologie spécialisée (filiale Biomnis) et fait ainsi figure
Nombre de biologistes de leader sur ce segment. Il est aussi présent dans la
nd
en France
biologie de routine par le biais de son réseau de 237
Source : Eurofins Biomnis sites de prélèvement et 13 LBM.

150
Eurofins Biomnis (suite)
Eurofins Biomnis — Présentation des activités de biologie spécialisée (Eurofins Biomnis)
Chiffre d’affaires 214,6 M€

Chiffre d’affaires de la société Biomnis
Croissance sur un an +25,2% 250

214,6
200 168,6 171,4
Résultat net -2,4 M€ 164,3 165,0 165,1
150
-1,1%
(% CA) 100
Effectifs salariés 662 pers. 50
0
Nombre de sites
2 2015 2016 2017 2018 2019 2020
en France en 2020
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
La biologie spécialisée, cœur d’activité d’Eurofins Biomnis

Leader européen dans le secteur de la biologie médicale spécialisée, Biomnis effectue plus de 32 000
analyses par jour sur un panel de plus de 2 500 examens. Le réseau prend en charge des analyses
biologiques spécialisées pour le compte de laboratoires de proximité et de centres hospitaliers ne disposant
pas des procédés nécessaires (expertise particulière, équipements techniques sophistiqués, agréments
spécifiques tels que pour la biologie fœtale, la cytogénétique ou la biologie moléculaire).
Les activités d’Eurofins Biomnis dans le domaine de la biologie spécialisée sont assurées par deux sites.
Celui d’Ivry-sur-Seine (94) prend en charge le traitement des analyses en gros volume dans des délais
restreints tandis que celui de Lyon (69) assure le traitement des analyses hyperspécialisées nécessitant une
expertise de pointe (notamment la génétique, l’oncologie, l’infectiologie ou les empreintes génétiques).
Domaines de spécialités :
- Biologie préventive (gamme Juvenalis) ;
- allergies : dépistage de symptômes allergiques ;
- dépistage de la trisomie 21 (T21) ;
- cytogénétique constitutionnelle ;
- analyses biologiques dans le domaine de l’hématologie cellulaire, de la cytogénétique acquise et de la
génétique somatique pour les patients atteints de cancers ;
- génétique : génétique constitutionnelle pré et postnatale, génétique liée à l’Hématologie et à
l’Immunochimie et pharmacogénétique ;
- assistance médicale à la procréation, embryologie et spermiologie ;
- autres : infectiologie, biochimie, immunologie, hématologie, chimie analytique et anatomie et cytologie
pathologiques.
Eurofins Biomnis intervient également dans la recherche clinique pour le compte de centres hospitaliers,
laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, etc.
Des services complémentaires

En complément de ses analyses, Eurofins Biomnis propose des services pour ses clients (laboratoire de
biologie de routine, établissements de santé, personnel du corps médical, etc.). Il s’agit notamment de la
collecte des échantillons à analyser (en partenariat TSE Express Médical) et de la mise à disposition d’un
logiciel de gestion des analyses baptisé Fast Lab.

151
Eurofins Biomnis — Présentation des activités de biologie de routine
Plus de 270 sites de biologie de routine en France

Eurofins Biologie Médicale constitue le réseau de laboratoires de biologie de routine du groupe Eurofins. Il
est intégré dans la branche Clinical Diagnostics France de ce dernier, et se compose de laboratoires de
proximité en France métropolitaine et en Guyane. Les 237 sites de biologie médicale du réseau sont
rattachés à 13 structures (SELAS) regroupées en 8 régions. Au total, les LBM de routine d’Eurofins Biomnis
ont réalisé environ 315 M€ de chiffre d’affaires en 2020 (données non consolidées).
En pratique, la plupart des sites de prélèvement d’Eurofins Biomnis sont adossés à l’enseigne Labazur. La
société Bio-Access est en charge du développement de ce réseau et assure l’homogénéité de l’offre entre
ses membres sur les plans techniques, logistique et de qualité.
Chiffre Nb de
Entité (*) d’affaires collaborateurs
Eurofins
Labazur 58,5 M€ 8 régions 237 nd nd
Bretagne
Eurofins
52,1 M€ nd nd nd nd
Bio Lab
Eurofins
40,0 M€ PACA 27 nd nd
Labazur Nice
Eurofins
Labazur 33,4 M€ PACA nd nd nd
Provence
Eurofins CEF 30,2 M€ Île-de-France 5 nd nd
Eurofins
Auvergne
Labazur 28,3 M€ nd nd nd
Rhône Alpes
Rhône-Alpes
Eurofins
Labazur Alpes 22,8 M€ PACA nd nd nd
Sud Var
Eurofins Auvergne
20,5 M€ nd nd nd
CBM 69 Rhône Alpes
Eurofins Nouvelle-
15,4 M€ 5 nd nd
Bioffice Aquitaine
Eurofins
Labazur 11,3 M€ Guyane nd nd nd
Guyane
Ensemble ≈ 315 M€ 8 régions > 270 27 000 / jour 23 000 pers.

(*) Liste non exhaustive / Sources : Eurofins Biomnis et Greffes des Tribunaux de Commerce

152
Eurofins Biomnis — Axes de développement
Des innovations axées sur le séquençage nouvelle génération

Eurofins Biomnis consacre d’importants efforts de R&D en matière de biologie génétique grâce à la
technique de séquençage du génome à très haut débit. Celle-ci offre une plus grande fiabilité et rapidité
dans le dépistage de nombreuses pathologies (dépistage prénatal non-invasif, génétique prédictive des
cancers, etc.). Cette technique est notamment utilisée pour la réalisation des tests de détermination des
causes génétiques de l’infertilité masculine (prix unitaire de 1 100 € entièrement à la charge du patient) et
de dépistage des hémopathies malignes qui ont tous deux été commercialisés courant 2019. Début 2020,
Eurofins Biomnis s’est par ailleurs associé à la start-up montpelliéraine SeqOne afin d’aider les praticiens à
interpréter les résultats des séquençages du génome grâce à une plateforme informatique. Deux ans plus
tard, le groupe a dévoilé un nouvel examen de séquençage de l’exome en oncogénétique. Ce diagnostic
génétique intervient dans la prise en charge des patients avec suspicion de prédisposition aux cancers.
Eurofins enrichit son offre de bilans de santé non remboursés

Depuis quelques années, Eurofin Biomnis s’est positionné sur les bilans de santé à destination de patients
souhaitant réaliser des examens prescrits ou non par des professionnels du corps médical. En septembre
2018, le groupe a notamment lancé une gamme de bilans biologiques préventifs sous la marque Juvenalis.
Les bilans ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Ils s’articulent autour trois axes:
1/ Les bilans de santé :
- MiniCheck et BasicCheck qui permettent d’établir un bilan de l’état de santé du patient pour
respectivement 99€ et 150€ ;
- AgeCheck homme et AgeCheck femme pour les patients désireux de faire le point sur leur santé dans le
cadre d’une démarche « anti-âge » (80€) ;
- DermaCheck (80€) : un bilan de santé dermatologique ;
- OxyCheck pour estimer le niveau de stress oxydatif en cours (249 €).
2/ Les bilans d’alimentation :
- DigestCheck (175€) pour les personnes souffrant de troubles digestifs ;
- NutriCheck (145€) permet une évaluation du statut du patient concernant les vitamines, minéraux, oligo-
éléments, etc. ;
- VeggieCheck (130€) est destiné aux personnes pratiquant un régime végétarien ou végétalien, souhaitant
évaluer l’impact micronutritionnel de leur régime ;
- Nutritol permet d’identifier les intolérances alimentaires en testant 25 à 270 aliments (de 99€ à 449€) ;
- Le bilan Vitamines, qui permet de faire le point sur les carences en vitamines (125€) ;
- Le bilan Minéraux qui permet de faire le point sur les carences en minéraux (40€).
3/ Les bilans de fertilité :
- FertiCheck Homme et FertiCheck Femme pour optimiser la fertilité (145€).
Le groupe a par ailleurs lancé, fin 2019, un test de cartographie du microbiote intestinal permettant
d’identifier et de cartographier l’ensemble des bactéries présentes dans l’intestin à partir d’un échantillon
de selles. Ce test, non remboursé et facturé 250€, s’appuie sur la technique de séquençage à haut débit
nouvelle génération.

153
Eurofins Biomnis — Événements récents
Eurofins développe des tests sérologiques pour dépister les personnes

infectées par la Covid-19. Le groupe souhaite accroître ses capacités de
Avril 2020
production de kits de dépistage pour effectuer plus de 10 millions de tests
par mois
Eurofins Scientific mobilise 535 M€ par émission d’actions pour accroître
ses capacités de production de tests de dépistage de la Covid-19. En début
de mois, le groupe avait annoncé son intention d’atteindre une
Mai 2020
production de 2 millions de tests par mois à mi-mai. 6 usines à travers le
monde ont augmenté leurs capacités de production d’amorces et de
sondes pour fournir ces kits de dépistage.
Eurofins Labazur Bretagne propose un test sérologique de dépistage de la
Mai 2020 Covid-19 sans ordonnance dans 33 sites de prélèvement. Celui-ci est
facturé 25€ aux patients (non remboursés).
Eurofins Scientific crée SAFER@WORK, une solution conçue pour aider les
entreprises à mettre en place des protocoles de gestion des risques liés à
Juin 2020 la Covid-19. L’offre comprend notamment le dépistage du personnel, la
recherche du virus sur le lieu de travail, l’analyse des eaux usées, le test
des équipements de protection et des produits sanitaires.
Eurofins Scientific lance un dispositif de dépistage rapide pour identifier
l’exposition passée de personnes à la Covid 19. Le résultat de ce test est
Juillet 2020
disponible en 10 minutes et fiable à 94,5% (détection d’anticorps du virus
dans le sang) dès les 19 jours suivant l’apparition des symptômes.
Eurofins Clinical Diagnostics obtient en urgence l’autorisation de
commercialisation de son test PCR Covid-19 à domicile par la Food and
Octobre 2020 Drug Administration (FDA). Ce kit d’autocollecte sera facturé 89$ et
permettra de prélever un échantillon ensuite envoyé à un laboratoire
d’analyse afin d’obtenir un résultat dans les 24 heures.
Eurofins Biomnis se dote d’une capacité additionnelle de 15 000 tests de
dépistage de la Covid-19 par jour pour faire face à la 2e vague de
Octobre 2020
l’épidémie. Deux plateaux automatisés à très haut débit ont ainsi été
installés sur ses sites d’Ivry-sur-Seine (94) et de Lyon (69).
Pour faire face à la demande exceptionnelle d’analyses liée à la crise
Novembre 2020 sanitaire, Eurofins Biomnis recrute 170 nouveaux collaborateurs à Ivry-
sur-Seine (94) entre mars et novembre 2020.
Les salariés d’Eurofins Biomnis d’Ivry-sur-Seine (94) et de Lyon (69)
suivent un mouvement de grève pour demander une revalorisation
Mars 2021 générale des salaires. D’après les représentants du personnel, il s’agit de
récompenser l’engagement des salariés depuis le début de la crise
sanitaire dans un contexte de forte hausse des résultats du groupe.
Eurofins Biomnis propose le séquençage de l’exome en oncogénétique. Ce
Février 2022 diagnostic génétique intervient dans la prise en charge des patients avec
suspicion de prédisposition aux cancers.

154
9.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM
Biogroup LCD
Chiffre d’affaires du groupe Biogroup-LCD
Biogroup-LCD Unité : million d’euros / Sources : Biogroup-LCD et presse
professionnelle
1 000 930
Siège social
70, boulevard Anatole France 800
93200 Saint-Denis 600
France 600
400
400
Actionnariat nd nd
Historique
Dr Stéphane Eimer (cont. maj), biologistes 200
indisponible
médicaux, ICG, CDPQ et famille De Raedt-
0
Verheyden (nd) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Biogroup LCD — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 ≈ 930 M€ Présentation du groupe

Fondé en 1998 par le Dr Stéphane Eimer à Colmar (68),
Biogroup-LCD est un acteur majeur de la biologie
Croissance sur un an +55,0%
médicale en France. Le groupe prend en charge plus de
100 000 patients par jour et revendique 25% du
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
marché des analyses médicales en France. Il rassemble
près de 800 sites de prélèvement et près de 10 000
collaborateurs (dont 1 000 biologistes médicaux,
Taux de résultat opérationnel médecins et pharmaciens) en France. Biogroup-LCD
nd
(EBITDA) (% CA) s’est développé par le biais de multiples opérations de
croissance externe : Biolam-LCD (48 laboratoires en Île-
Résultat net nd de-France) en 2015, laboratoires Saint-Rémy (5 sites
dans l’Est de la France) et Bioépine (16 sites en Île-de-
France) en 2017 et Bioesterel (77 établissements en
nd région PACA) en 2018. Plus récemment, le groupe a
(% CA)
racheté les réseaux Unilians (mars 2019), Laborizon
(juillet 2020), Dyomedea Neolab (août 2020) et Oriade-
Effectifs salariés > 11 000 pers. Noviade (août 2021).
Présence géographique 5 pays Activités dans le secteur

Début 2022, Biogroup-LCD rassemblait environ 800
sites de prélèvement et 100 plateaux techniques (dont
Nationale 14 spécialisés en PMA). Le réseau accueille plus de
en France
100 000 patients par jour.
Nombre de sites
≈ 800
de biologie médicale en France Présence géographique
Biogroup-LCD s’est implanté en Belgique fin 2020 puis
Nombre de biologistes a franchi les frontières du Luxembourg, du Royaume-
≈ 1 000 pers.
en France
Uni, du Portugal et de l’Espagne courant 2021.
Sources : Biogroup LCD et presse professionnelle

155
Biogroup LCD (suite)
Biogroup LCD — Présentation du réseau Laborizon
Chiffre Nb de
Laborizon Centre-Val > 400
56,8 M€ 32 > 6 200 / jour
Centre de Loire (37)
Laborizon 40,9 M€ Pays de la > 400
24 nd
Maine Anjou (2019) Loire (21)
Laborizon 33,3 M€ 300
Bretagne 23 3 700 / jour
Bretagne (2019) (30)
Biorylis Pays de la
37,5 M€ 10 nd nd
Laborizon Loire
> 160 M€ > 1 100
Ensemble 3 régions 89 > 9 900 / jour
(2019) (> 88)
Sources : Biogroup LCD et Greffes des Tribunaux de Commerce
Un réseau passé sous le giron de Biogroup-LCD en juillet 2020

En mars 2016, cinq laboratoires d’analyses médicales de l’Ouest de la France (Abo+, Labomaine, Biorylis,
Biolam et CBMP) se sont unis sous une marque commune : Laborizon. Par la suite, Laborizon a renforcé ses
positions par le biais d’opérations de croissance externe successives et a été soutenu par Bpifrance qui a
investi près de 15 M€ dans le groupement. Laborizon se positionnait ainsi comme le leader de la biologie
médicale dans le Grand Ouest avec un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 160 M€ en 2019.
L’Autorité de la Concurrence a validé, en juillet 2020, la prise de contrôle de Laborizon par Biogroup LCD. Ce
dernier a ainsi renforcé ses positions en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire et le Centre-Val de Loire. Il a
toutefois été contraint de céder trois de ses laboratoires en Vendée afin d’éviter une situation de monopole
sur l’offre d’analyse médicale dans la région.
Biogroup LCD — Présentation du réseau Biogroup AURA
Chiffre Présence Nb de sites de Nombre Nb de

Entité collaborateurs
d’affaires géographique prélèvement de patients
(dont biologistes)
55,2 M€ Auvergne-
Unilians nd nd nd
(30/09/2019) Rhône-Alpes
Dyomedea- Auvergne-
nd nd nd nd
Neolab Rhône-Alpes
Auvergne- < 1 000 pers.
Ensemble nd 82 15 000 / jour
Rhône-Alpes (≈ 100 pers.)
Présentation d’Unilians
Biogroup AURA est né de la fusion des réseaux Dyomedea Neolab et Unilians en 2021. Unilians (Union de
laboratoires d’analyse de biologie médicale) est lui-même né en septembre 2011 de la fusion de quatre
laboratoires de biologie médicale (LBM) implantés en région Lyonnaise. Depuis sa création, Unilians avait
étendu son réseau en multipliant les acquisitions de laboratoires indépendants. Des opérations
notamment financées par des levées de fonds, comme celle de 30 M€ réalisée en mars 2016 auprès d’un
pool bancaire composé de LCL, du Crédit Agricole Loire et Haute-Loire, de Crédit Mutuel et de la Banque
européenne du Crédit Mutuel. Début 2019, Unilians est toutefois passé du côté des cibles des investisseurs
et a été racheté par Biogroup-LCD.

156
Biogroup LCD — Présentation du réseau Biogroup AURA (suite et fin)
Présentation de Dyomedea-Neolab
Créé en 1996, Dyomedea Neolab est un groupe lyonnais de laboratoires de biologie médicale de routine.
Jusqu’en 2020, il exploitait un plateau technique spécialisé sur son site de Lyon République (69) ainsi que 3
plateaux techniques d’analyses de biologie médicales de routine en région lyonnaise. En août 2020, le
réseau s’est rapproché de Biogroup LCD. Avec cette opération, Biogroup-LCD a mis la main sur des plateaux
techniques région lyonnaise après en avoir fait construire un à Décines (69). Biogroup-LCD s’est toutefois
engagé à céder 7 laboratoires afin de ne pas détenir plus de 50% des parts de marché dans le département.
Dyomedea-Neolab et Unilians fusionnés par Biogroup-LCD sous la bannière Biogroup AURA

Suite aux rachats des deux réseaux, Biogroup-LCD a fusionné Dyomedea-Neolab et Unilians sous l’entité
Unilians-Biogroup. Au total, celle-ci compte 6 plateaux techniques en mesure de réaliser plus de 250
examens (biochimie, hématologie, hémostase, etc.) pour des patients accueillis en médecine de ville mais
aussi pour des établissements de santé partenaires.
Biogroup LCD — Présentation du réseau Oriade Noviale GLBM
Chiffre Nb de
82,6 M€ Auvergne- 650 pers.
Oriade Noviale nd 7 500 / jour
(30/09/2019) Rhône-Alpes (77 pers.)
Auvergne-
GLBM nd nd nd nd
Rhône-Alpes
≈ 100 M€ Auvergne- > 900 pers.
Ensemble 51 10 000 / jour
(non daté) Rhône-Alpes (nd)
Sources : Biogroup LCD, presse professionnelle et Greffes des Tribunaux de Commerce
Présentation de Oriade Noviale GLBM

Oriade Noviale est un réseau de LBM fondé par le rapprochement d’Oriade (14 sites) et Noviale (20 sites)
en 2015. Le groupe a misé sur la croissance externe pour assurer son développement. Il a ainsi pris le
contrôle des laboratoires BioAlp (7 sites, un plateau technique et un site de PMA) en 2016 et Medibio (7
sites et un plateau technique) en 2018. Oriade Noviale a également fusionné avec Bioxel, prestataires de
services pour LBM en 2019. Outre ses activités de biologie de routine, Oriade Noviale détient par ailleurs 4
structures d’assistance médicale à la procréation.
Un rachat par Biogroup-LCD mi-2021

Début 2021, Biogroup-LCD est entré en négociations exclusives pour le rachat d’Oriade Noviale. Cette
opération a été autorisée par l’Autorité de la concurrence en août 2021 et lui a permis de renforcer
significativement ses positions en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis, le réseau poursuit ses activités de
biologie médicale conventionnelle et spécialisée (assistance médicale à la procréation et dépistage
prénatal non invasif notamment) en s’appuyant sur 5 plateaux techniques et 8 laboratoires dotés d’un
équipement analytique d’urgence pour les hôpitaux et les cliniques.

157
Biogroup LCD — Présentation des autres laboratoires de Biogroup-LCD
Chiffre Nb de
Bioesterel nd PACA 88 nd nd
BPO-Bioepine 161,9 M€ Île-de-France 74 nd nd

Biogroup 66,0 M€
Grand Est 66 nd nd
Lorraine (2019)
CAB 115,0 M€ Grand Est > 60 nd nd
Biolam-LCD nd Île-de-France 55 nd nd
41,4 M€
Biosynergie Île-de-France 38 nd nd
(2019)
36,6 M€ Auvergne Rhône
Mirialis 26 nd nd
(2019) Alpes
Alphabio 38,8 M€ PACA 25 nd nd
Hauts-de-France > 250 pers.
Biomag 35,4 M€ 22 nd
et Île-de-France (24 per.)
Grand Est,
25,7 M€
BC-LAB Bourgogne- 19 nd nd
(2019)
Franche-Comté
Biolittoral nd PACA 19 nd nd
Nouvelle-
Astralab 40,6 M€ 17 nd nd
Aquitaine
100
Biolam nd Pays de la Loire 12 > 1 200 / jour
(12 pers.)
12,9 M€
Eimer Grand Est 11 nd nd
(2019)
Sambourg nd PACA 8 nd nd
6,1 M€
Réseau Bio Pays de la Loire 7 nd nd
(2019)
2A2B nd Corse 7 nd nd
Bourgogne-
Santelabo nd 6 nd nd
Franche-Comté
Labos- 13,7 M€ Auvergne Rhône
5 > 1 000 / jour nd
chambery (2020) Alpes
Ensemble > 590 M€ 9 régions > 565 nd nd

158
Biogroup LCD — Axe de développement
Une stratégie de croissance externe offensive

Biogroup-LCD a régulièrement recours à des opérations de croissance externe pour assurer son
développement. Après le rachat en 2015 de LCD (48 laboratoires en Île-de-France), le groupe a mis la main
début 2017 sur les laboratoires Saint-Rémy (5 sites dans l’Est de la France) et sur Bioépine en septembre
2017 (16 sites en Île-de-France). Courant 2018, Biogroup-LCD a fusionné le laboratoire de Bioépine avec
celui de BioParisOuest au sein d’une nouvelle entité : BPO-Bioépine. Il a également acquis le réseau
Bioesterel et ses 77 sites en région PACA fin 2018 et renforcé sa présence dans le Grand-Est avec
l’intégration des réseaux Biolam (Vosges), Evolab (Moselle) et Medilabest (Moselle).
En 2019 le rachat du réseau lyonnais Unilians et de ses 70 sites de biologie avait permis à Biogroup-LCD de
faire un premier pas en Auvergne-Rhône-Alpes, suivi de la prise de contrôle de Dyomedea Neolab (43 sites
en région lyonnaise) en août 2020. La prise de contrôle de Laborizon (84 sites de biologie) en juillet 2020 a
par ailleurs renforcé sa présence dans le Grand Ouest. En parallèle de ces opérations d’envergure, le groupe
a également pris le contrôle de structures de taille plus modeste (Biomag, Bioazur, Biolittoral, Bioarcades,
Biosaga, LBC et Abo Labo) et a renforcé sa présence dans les Pays de la Loire avec l’intégration de Biomélis
Sèvre Biologie et Réseau Bio courant 2020.
Courant 2021, Biogroup-LCD a franchi un nouveau cap avec l’acquisition du réseau de laboratoires Oriade-
Noviade (55 sites de prélèvement en Auvergne-Rhône-Alpes au moment de l’opération). Ce rachat a été
approuvé par l’Autorité de la Concurrence sous condition pour Biogroup-LCD de céder 8 sites de biologie
médicale. Fin 2021 le groupe a aussi renforcé ses positions dans le Jura avec l’acquisition du laboratoire
Medilys. Ce dernier emploi environ 150 personnes au sein de 7 sites de prélèvement et a réalisé environ
23 M€ de chiffre d’affaires en 2020.
Le groupe restructure et affine son réseau

En parallèle, Biogroup-LCD affine son maillage territorial avec la création de structure ex-nihilo. Le groupe a
notamment annoncé, en octobre 2021, l’ouverture à venir de 3 nouveaux laboratoires à Châteaubriant (44),
Vertou (44) et Saint-Grégoire (35) ainsi que d’un nouveau plateau technique de 2 000 m2 à Carquefou (44).
Ces projets s’inscrivent dans le sillage de la fusion des laboratoires Biocéliande, Biolam, Laborizon Bretagne
et Réseau Bio sous la bannière Laborizon Bretagne.
Biogroup-LCD a accéléré son internationalisation en 2021

Après avoir atteint une couverture nationale, Biogroup s’est engagé dans une stratégie de croissance à
l’international. Le groupe a ainsi fait l’acquisition du groupe belge CMA Medina, leader de la biologie
médicale en Belgique, en octobre 2020. Ce réseau possède huit laboratoires et 25 centres de prélèvement
(principalement en Flandres) réalisant un chiffre d’affaires estimé à 165 M€. Soutenu depuis 2018 par la
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Biogroup a profité de l’arrivée à son capital du fonds
britannique ICG pour mener à bien cette opération. L’acquisition a par ailleurs été financée par une
augmentation du prêt à terme par Biogroup-LCD et l’entrée au capital de la famille De Raedt-Verheyden
(propriétaires de CMA Medina) via le fonds Straco.
Biogroup-LCD a par ailleurs ouvert deux centres de dépistage de la Covid-19 à Londres en décembre 2020.
Les résultats de ces examens sont analysés au sein d’un « MegaLab » (plus grands plateaux techniques du
pays d’après le groupe) d’une capacité de 100 000 prélèvements par semaine.
Courant 2021, Biogroup-LCD a poursuivi son expansion à l’étranger en prenant une participation au capital
du luxembourgeois Laboratoires Réunis Luxembourg en juillet. Cette société emploi 260 personnes et
rassemble plus de 60 centres de prélèvements sanguins au Luxembourg. 4 mois plus tard, Biogroup-LCD
s’est implanté en Espagne et au Portugal avec des prises de participation dans les laboratoires de biologie
médicale Cerba Internacional (sans relations avec le français Cerba HealthCare) et Analiza. Le premier a
réalisé 30 M€ de chiffre d’affaires en 2019 en Espagne, en Pologne et au Portugal. Le second rassemble 417
sites de prélèvement en Espagne et est également présent au Brésil, en Suisse et au Portugal.

159
Biogroup LCD — Événements récents
Unilians regroupe son siège social ainsi que ses plateaux techniques de
Meyzieu, Vaulx-en-Velin, Miribel et Caluire-et-Cuire dans ses nouveaux
locaux à Décines (69). 4,5 M€ ont été consacrés à l’aménagement de ces
Septembre 2019 bureaux et à l’acquisition de nouveaux automates. Le pôle de Décines sera
en mesure de réaliser 3 000 analyses par jour et devrait permettre à
Unilians d’optimiser la logistique des échantillons entre son plateau
technique et ses différents sites de prélèvement.
Biogroup LCD fait l’acquisition de CMA-Medina, leader de la biologie

médicale en Belgique. Principalement présent en Flandres, le réseau
compte 8 laboratoires et 25 centres de prélèvement réalisant un chiffre
Octobre 2020
d’affaires annuel de plus de 165 M€ (25% de part de marché à l’échelle
nationale). La famille De Raedt-Verheyden, propriétaire de CMA-Médina,
entre à cette occasion au capital de Biogroup LCD.
Biogroupe ouvre deux centres de dépistage de la Covid-19 à Londres
(Royaume-Uni). Les prélèvements effectués sur ces sites sont envoyés au
Décembre 2020
plateau technique « MegaLab Biogroup » qui dispose d’une capacité de
traitement de 100 000 prélèvements par semaine.
Suite au feu vert de l’Autorité de la concurrence, Biogroup prend le
contrôle d’Oriade-Noviade sous condition de céder 8 sites de biologie
Août 2021 médicale. Cette opération lui permet de renforcer ses positions en
Auvergne-Rhône-Alpes avec l’intégration de 55 établissements dans cette
région.
Les laboratoires Biocéliande, Biolam, Laborizon Bretagne et Réseau Bio
sont fusionnés par Biogroup LCD sous la bannière Laborizon Bretagne.
Octobre 2021
Cette nouvelle entité rassemble 47 sites sur 4 départements avec une
capacité de tests sur 6 500 patients par jour.
Biogroup-LCD fait l’acquisition du laboratoire jurassien Medilys. Ce
Décembre 2021 dernier emploi environ 150 personnes au sein de 7 sites de prélèvement
et a réalisé environ 23 M€ de chiffre d’affaires en 2020.

160
9.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM
Synlab
Chiffre d’affaires du groupe Synlab
Synlab Unité : milliard d’euros / Sources : Synlab et presse professionnelle
Siège social 5
Moosacher Straße 88 4
3,77
80809 Munich
Allemagne 3 2,62
2,00 2,11
1,82
2 1,57
Actionnariat
nd
Cinven Capital Management (43%) 1
Novo Nordisk Fonden (17%)
0
Groupe côté à la Bourse de Francfort 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Synlab — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 3 764,9 M€ Activités du groupe

Synlab est le leader européen de la biologie médicale.
Il revendique 600 millions d’analyses annuelles pour
Croissance sur un an +43,6% plus de 100 millions de patients à travers le monde. Le
groupe est issu de la fusion de Labco et synlab en
octobre 2015. Cinven, propriétaire de Labco depuis
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 179,9 M€ mai 2015, a en effet procédé au rachat de synlab pour
environ 1,8 Md€. Le fonds d’investissement a par la
Taux de résultat opérationnel suite fusionné Synlab et Labco qui présentaient des
31,3%
(EBITDA) (% CA) profils complémentaires.
Résultat net 627,5 M€ Activités du groupe

Synlab propose une gamme complète de services de
diagnostics médicaux aux patients, médecins et autres
16,7% professionnels de santé (hôpitaux, cliniques et
(% CA)
industrie pharmaceutique). Le groupe dispose en outre
d’un établissement d’enseignement, l’Académie
Effectifs salariés 30 000 pers. Synlab. Il intervenait dans le domaine des services
vétérinaires et d’analyse environnementale (analyse du
sol et de l’air, vérification de l’étiquetage, etc.) jusqu’à
Présence géographique 36 pays la cession de ces activités (via la filiale Synlab Analytics
& Services) à SGS en novembre 2020 pour 550 M€.
Nationale
en France
Présence géographique (% du CA 2021)
Nombre de sites
Synlab intervient dans la biologie de routine dans
≈ 400 36 pays essentiellement en Europe. Le groupe a
notamment réalisé 22% de ses revenus en France et
Nombre de biologistes 19% en Allemagne en 2021. Il est aussi présent en
> 350 Amérique du Sud (Brésil, Colombie et Pérou) et
en France
centrale (Mexique).
Sources : Synlab et presse professionnelle

161
Synlab (suite)
Synlab — Présentation des activités de Synlab en France
Chiffre d’affaires de Synlab en France

Chiffre d’affaires 2021 828,4 M€
Croissance sur un an +28,1% 900 828,4
750
646,6
Résultat net nd
600
474,4
450
Taux de résultat net nd
300 Historique
indisponible
Nombre de sites
≈ 400 150
de biologie médicale
0
Effectifs salariés ≈ 3 400 personnes 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Synlab
La France, principal marché client de Synlab

La France est le premier marché client de Synlab en termes de revenus (22% du chiffre d’affaires en 2021).
En pratique, le groupe rassemble une trentaine de filiales qui emploient environ 3 400 salariés à travers
environ 400 sites de prélèvement dans l’Hexagone. Ceux-ci s’appuient sur 40 plateformes techniques et
deux centres d’expertises pour effectuer les analyses demandées. En complément de ses activités de
biologie de routine, Synlab revendique ainsi une expertise biologique via ses deux centres d’expertise :
- Technipath, plateau technique de cytologie et d’anatomie pathologique afin d’aider au diagnostic des
cancers ;
- Alpigene, centre spécialisé dans la génétique de la femme enceinte et de l’adulte (infertilité, diagnostic
prénatal, génétique générale et infectieuse, oncogénétique, etc.).
Des efforts de restructuration pour unifier les LBM du réseau

Depuis 2017, le groupe mène un vaste programme de restructuration de ses LBM pour en uniformiser et
améliorer le fonctionnement. En octobre 2018, Synlab a notamment créé la filiale Synlab Provence (fusion
des laboratoires Mazarin et Seldaix-Bioplus) qui constitue actuellement la plus importante entité du groupe
en termes de sites (63) et de chiffre d’affaires (76,7 M€ en 2020).
Dans l’ensemble, Synlab cherche à restructurer ses activités en France afin de gagner en efficacité et en
visibilité auprès du grand public. Cette stratégie passe notamment par l’uniformisation des pratiques entre
les différentes entités acquises depuis 2015 mais aussi par la déclinaison du nom « Synlab » et d’un aspect
visuel commun (logo, devanture des sites de prélèvement, etc.) à l’ensemble de ses établissements. À ce
titre, le groupe a renommé le réseau Novabio sous la dénomination « Synlab Nord de France » et Centre
Biologique sous l’identité « Synlab Opale » courant 2019. De même, dans la partie Sud du pays, les
laboratoires Labco Midi ont été rebaptisés « Synlab Midi » la même année.

162
Synlab (suite)
Synlab — Présentation des principaux laboratoires de Synlab
Chiffre Nb de
Synlab
Provence
Laboratoire
Pays-de
Synlab 51,8 M€ nd nd nd
-la-Loire
Bioliance
Synlab
Provence
Laboratoire
Pays-de
Synlab 51,8 M€ nd nd nd
-la-Loire
Bioliance
Centre-Val
Bioalliance 51,2 M€ 26 nd 30 biologistes
de Loire
Synlab
Nouvelle-
Nouvelle 39,2 M€ 37 nd nd
Aquitaine
Aquitaine
Synlab Hauts 35,2 M€ Hauts- 300 pers.
22 35 000 / jour
de France (2019) de-France (30 pers.)
Synlab Barla 31,7 M€ PACA 17 nd nd
Synlab Pays Auvergne- ≈ 136 pers.
24,7 M€ 12 nd
de Savoie Rhône-Alpes (16 pers.)
Synlab Nord 23,9 M€ Hauts-
12 nd 13 biologistes
de France (2019) de-France
Synlab Hauts- ≈ 120 pers.
22,5 M€ 8 nd
Biofrance de-France (10 pers.)
Synlab Nouvelle-
22,3 M€ 10 nd nd
Charentes Aquitaine
828,4 M€
Ensemble France entière ≈ 400 nd ≈ 3 400
(2021)
(*) Liste non exhaustive, classement par chiffre d’affaires décroissant
Sources : Synlab, presse professionnelle et Greffes des Tribunaux de Commerce
Synlab — Axes de développement
L’expansion du réseau en France et à l’étranger : la priorité de Synlab

Synlab poursuit une politique d’expansion soutenue en France et à l’étranger. Dans l’Hexagone, il s’agit
principalement de densifier et affiner son maillage territorial. A titre d’exemple, le groupe a inauguré
plusieurs sites de prélèvement en 2021 : à Marseille (13), Nancy (54) et Béthune (62) notamment. En
parallèle, le groupe a significativement renforcé ses positions en Amérique Latine avec l’acquisition des
laboratoires mexicains Laboratorio Médico Polanco et Laboratorio linicos de Puebla en novembre 2021.
Cette opération lui a en effet permis de mettre la main sur plus de 100 sites de prélèvement et 1 700
employés dans cette zone.

163
Synlab (suite)
Synlab — Axes de développement (suite et fin)
Des acquisitions ciblées pour renforcer l’expertise biologique

Parallèlement à son expansion géographique, Synlab consacre d’importants efforts à l’enrichissement de
son expertise en biologie. Dans ce cadre, il multiplie les acquisitions de laboratoires disposant d’une
expertise dans des domaines ciblés. Il a notamment pris le contrôle du spécialiste de la génétique et la bio-
informatique Sistemas Genómicos auprès du groupe espagnol Ascires en janvier 2022. Un mois plus tard,
Synlab a aussi mis la main sur l’Institut de pathologie et de pathologie moléculaire de Pforzheim en
Allemagne. Grâce à cette opération, le groupe a renforcé son offre dans le domaine des diagnostics en
maladies infectieuses, génétique et en pathologie.
Synlab — Événements récents
Synlab Oxabio ouvre un nouveau laboratoire à Hénin-Beaumont (62). La

Décembre 2020 filiale, implantée dans les Hauts-de-France, avait déjà ouvert une
structure à Leforest (62) en septembre 2020.
Synlab signe un partenariat avec Radisson Hotels pour déployer des tests
Mars 2021 PCR dans les établissements du groupe hôteliers à travers 15 pays dans la
zone Europe-Moyen-Orient-Afrique.
Synlab fait son introduction à la Bourse de Francfort est atteint une
Avril 2021
valorisation de l’ordre de 4 Md€ à cette occasion.
Synlab Provence ouvre un 4e centre de dépistage de la Covid-19 à
Avril 2021
Marseille (13)
Face à la forte recrudescence de la demande de tests de dépistage
Août 2021 provoquée par l’entrée en vigueur du pass sanitaire, les laboratoires
Synlab-Oxabio se lancent dans les tests antigéniques.
Synlab Lorraine inaugure un nouveau site de prélèvement à Nancy (54).
Octobre 2021 Celui-ci remplace le site de Vandoeuvre qui ferme ses portes par la même
occasion.
Synlab s’associe à Feedtrail pour étendre l’utilisation de la plateforme
Octobre 2021 Feedtrail XM à 2 100 sites dans 36 pays. Celle-ci permet aux hôpitaux, aux
cliniques et aux patients d’évaluer les services fournis par Synlab.
Les laboratoires mexicains Laboratorio Médico Polanco et Laboratorio
linicos de Puebla sont rachetés par Synlab. Le groupe renforce ainsi sa
Novembre 2021
présence au Mexique et en Amérique Latine en ajoutant plus de 100 sites
de prélèvement et 1 700 employés à son réseau dans cette zone.
Synlab prend le contrôle du laboratoire espagnol spécialisé dans la
Janvier 2022 génétique et de la bio-informatique Sistemas Genómicos auprès du
groupe Ascires.
Synlab Oxabio ouvre un nouveau site à Béthune (62). Celui-ci dispose de
Février 2022
4 salles de prélèvement.
Synlab met la main sur l’Institut de pathologie et de pathologie
moléculaire de Pforzheim en Allemagne. Grâce à cette opération, le
Mars 2022
groupe renforce son offre dans le domaine des diagnostics en maladies
infectieuses, génétique et en pathologie.
Source : Xerfi, d’après Synlab et presse professionnelle

164
9.4. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM
Inovie
Chiffre d’affaires du groupe Inovie
Inovie Unité : million d’euros / Source : presse professionnelle
Siège social 1 200

≈ 1 Md€
90 rue Nicolas Chedeville 1 000
34075 Montpellier 800
741
France 560
600 495
Données
Actionnariat 400
indisponibles
Ardian (cont. maj.), Mubadala Capital (EAU), GIC 200
(Singapour), APG Group (Pays-Bas) et biologistes
0
associés (nd) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inovie — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 > 1 Md€ Activités du groupe

Inovie (ex-Labosud) rassemble 21 LBM multi-sites
regroupant plus de 530 sites de biologie et 55 plateaux
Croissance sur un an ≈ +35% techniques en France. Le groupement s’est donné pour
objectif de contribuer au maintien d’une biologie de
proximité et a participé à la fondation de LaboFrance
Résultat opérationnel (EBITDA) nd en avril 2016. En novembre 2020, Inovie a fait entrer le
fonds d’investissement Ardian à son capital ainsi que
Taux de résultat opérationnel APG (fonds de pension néerlandais), GIC (fonds
nd souverain singapourien) et Mubadala. Cette opération
(EBITDA) (% CA)
lui a permis d’accélérer sa croissance et notamment de
prendre le contrôle de Biofutur fin 2021 (une
Résultat net nd
soixantaine de sites de prélèvement et plus de 90 M€
de chiffre d’affaires au moment de l’opération).
nd
(% CA) Activités dans le secteur
Outre la biologie de routine, Inovie intervient dans la
Effectifs salariés 6 500 pers. biologie de spécialité via 5 pôles :
- Imagénome : génomique et biologie moléculaire ;
- Inovie Fertilité : diagnostic et traitement de
Présence géographique 5 pays l’infertilité ;
- Inovie Vet : analyse biologique vétérinaire ;
Présence géographique - Inopath : diagnostic du cancer (anatomopathologie) ;
7 régions
en France
- Inovie AS : analyses spécialisées en biologie médicale.
Nombre de sites
> 530 Présence géographique
Les laboratoires d’Inovie sont présents à travers
Nombre de biologistes 7 régions en France métropolitaine et dans les DOM-
550 pers. TOM. Le réseau est également présent au Maroc, au
en France
Liban, en Côte d’Ivoire et au Cameroun.
Sources : Inovie et presse professionnelles

165
Inovie (suite)
Inovie — Présentation des principaux laboratoires d’Inovie
21 LBM et plus de 530 sites de prélèvement en France

Inovie accueille plus de 50 000 patients chaque jour et revendique 18% de l’activité de biologie médicale
privée en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Le réseau rassemble 21 laboratoires de biologie
médicale multi-sites qui s’appuient sur un parc de plus de 530 sites de prélèvement et 55 plateaux
techniques dont le plus grand de France, implanté à Montpellier (34). Inovie se développe par filialisation
externe (échanges d’actions entre les laboratoires membres). 550 biologistes médicaux étaient recensés au
sein des établissements du réseau Inovie en 2021.
Chiffre Nb de
Occitanie, 1 090 pers.
Labosud 168,4 M€ 74 12 000 / jour
PACA (140 pers.)
Labosud 581 pers.
79,5 M€ PACA 68 4 500 / jour
Provence (71 pers.)
500 pers.
Biofutur ≈ 90 M€ île de France 60 8 000 / jour
(nd)
493 pers.
CBM 66,3 M€ Occitanie 37 4 500 / jour
(43 pers.)
Occitanie, 471 pers.
Bioaxiome 60,9 M€ 36 3 300 / jour
PACA (51 pers.)
Auvergne-
Rhône-Alpes, 654 pers.
Gen Bio 73,5 M€ 32 6 450 / jour
Nouvelle (44 pers.)
Aquitaine
36,9 M€ 402 pers.
Réunilab La Réunion 28 2 500 / jour
(2019) (nd)
296 pers.
Biofusion 43,4 M€ Occitanie 22 3 170 / jour
(32 pers.)
197 pers.
Biomed 32,7 M€ Occitanie 19 1 700 / jour
(27 pers.)
Nouvelle- 265 pers.
Ax Bio Océan 37,4 M€ 17 2 500 / jour
Aquitaine (25 pers.)
196 pers.
Médilab 66 19,7 M€ Occitanie 16 1 800 / jour
(23 pers.)
249 pers.
Biopole 66 36,8 M€ Occitanie 15 2 200 / jour
(24 pers.)
Auvergne-
Rhône-Alpes, 87 pers.
Prolab 10,8 M€ 8 900 / jour
PACA, (10 pers.)
Occitanie
Nouvelle- 121 pers.
Bio Pyrénées 26,5 M€ 8 1 200 / jour
Aquitaine (11 pers.)
Ensemble > 1 Md€ 7 régions > 530 70 000 / jour 6 500 pers.
Sources : Inovie, presse professionnelle et Greffes des Tribunaux de Commerce

166
Inovie (suite)
Inovie — Axes de développement
Inovie a accéléré son expansion en France depuis son changement d’actionnaires

Inovie a pour ambition de couvrir l’ensemble du territoire français d’ici 2025. Pour ce faire, le groupe
cherche à attirer de nouveaux membres en faisant valoir les avantages apportés par l’adhésion à son
réseau : conditions d’achat avantageuses auprès des fournisseurs, possibilité de nouer des partenariats en
analyse spécialisée, etc. Courant 2019, une quinzaine de sites de biologie ont rejoint Inovie dans le Sud de la
France. Le groupe a également fait l’acquisition du Laboratoire des Cèdres en juillet 2020 (7 sites de
prélèvement et un plateau technique qui ont réalisé 11,4 M€ de chiffre d’affaires en 2019). L’entrée au
capital d’Inovie du fonds d’investissement Ardian ainsi que APG (fonds de pension néerlandais), GIC (fonds
souverain singapourien) et Mubadala a permis au groupe d’accélérer sa stratégie de croissance externe sur
la période récente. Il a notamment fait l’acquisition de Biofutur (ex membre du groupement BPR) en
décembre 2021. Ce réseau compte une soixantaine de sites de prélèvement en Île-de-France pour un chiffre
d’affaires de l’ordre de 90 M€ en 2020. Plus récemment, Inovie est entré en négociations avec Bio Pôle
Antilles en vue de le racheter. Ce groupe de biologie médicale a réalisé 28,5 M€ de chiffre d’affaires en 2020
et figure parmi les principaux groupements de LBM en Guadeloupe.
De solides ambitions à l’étranger

Encore très largement dépendant du marché domestique, Inovie s’étend peu à peu hors de la France
métropolitaine. Le groupe s’est dans un premier temps intéressé aux DOM TOM et s’est implanté sur l’Île
de la Réunion. En mars 2022, il Inovie s’est aussi positionné comme potentiel acquéreur de Bio Pôle Antilles.
Ce groupe de biologie médicale a réalisé 28,5 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et figure parmi les principaux
groupements de LBM en Guadeloupe. L’Autorité de la Concurrence a validé l’opération un mois plus tard
sous réserve qu’Inovie renonce à un projet de prise de participation minoritaire dans le laboratoire
Synergibio, également présent en Guadeloupe et à Saint-Martin.
Au-delà de la France, Inovie nourrit de solides ambitions de croissance en Afrique et au Moyen-Orient et
dispose de deux filiales dédiées à ces activités : Inovie MENA (Moyen Orient) et Inovie Africa (Afrique). Déjà
présent au Maroc, au Liban, en Côte d’Ivoire et au Cameroun, le groupe prévoit aussi de s’implanter en
République démocratique du Congo et souhaite renforcer sa présence dans les pays du Golfe.
Le groupe étoffe ses activités au-delà de la biologie de routine

Parallèlement à l’expansion de son réseau, Inovie cherche à diversifier ses activités vers des prestations
connexes aux analyses de biologie de routine. Le groupe a notamment créé le pôle « Inovie Fertilité » qui
rassemble ses activités de diagnostic de l’infertilité et d’aide médicale à la procréation (13 sites dédiés en
France). Fin 2019, le laboratoire AMP Labosud a notamment été le 4e laboratoire d’Inovie à obtenir
l’agrément pour la préservation de la fertilité d’indication médicale. Seule une poignée d’établissement est
autorisée à intervenir dans ce domaine en France. Plus récemment, Inovie est entré en négociations
exclusives avec le leader de la biologie vétérinaire en Île-de-France Vebio pour le rachat de ce dernier. Si
elle se concrétise, cette opération lui permettrait de renforcer significativement les activités de son pôle de
biologie vétérinaire Inovie Vet.
Outre la diversification de ses sources de revenus, l’organisation des LBM autour de pôles de spécialité
permet à Inovie de se positionner sur des activités innovantes comme la biopathologie, les tests de
génétique somatique ou encore les examens anatomopathologiques. L’augmentation structurelle du
nombre de patients atteint de cancers, a notamment encouragé le réseau à se doter d’un pôle d’expertise
en génomique Imagénome. Celui-ci s’appuie sur des compétences spécifiques en anatomopathologie,
cytogénétique et en biologie moléculaire pour réaliser des diagnostics de maladies génétiques héréditaires
et acquises comme la trisomie 21.

167
Inovie (suite)
Inovie — Événements récents
Le fonds d’investissement Ardian entre au capital d’Inovie aux côtés du

fonds souverains GIC (Singapour), de Mubadala (EAU) et du fonds de
Novembre 2020 pension APG (Pays-Bas). Les biologistes d’Inovie conservent 75% des
droits de vote. Fort du soutien financier de ses nouveaux actionnaires, le
groupe vise 800 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2025.
Inovie et Alzohis (spécialiste du diagnostic de la maladie d’Alzheimer)
Décembre 2020 créent Noratest, un dispositif permettant d’objectiver les premiers signes
de la maladie d’Alzheimer à partir d’une prise de sang.
Labosud (groupe Inovie) inaugure son nouveau siège social à Montpellier
Mars 2021 (34). D’une superficie de 3 000 m², ce site a mobilisé 12 M€
d’investissement et sera en mesure de traiter 7 000 dossiers par jour.
Labosud (filiale d’Inovie) augmente ses capacités de dépistage pour la
Juillet 2021 période estivale. Les horaires d’ouverture des centres sont notamment
étendus et les délais de rendu des résultats réduits.
CBM (membre d’Inovie) met en service deux nouvelles chaines de
bactériologie robotisées. Celles-ci doivent permettre d’améliorer la prise
Novembre 2021
en charge des infections urinaires (ensemencement, incubation et
lecture).
Inovie fait l’acquisition de Biofutur (ex membre du groupement BPR). Ce
Décembre 2021 réseau compte une soixantaine de sites de prélèvement en Île-de-France
pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 90 M€.
InovieVet (filiale de biologie vétérinaire du groupe Inovie) signe un
Décembre 2021 partenariat avec les laboratoires vétérinaires LAPVSO et Orbio pour
développer leurs activités en commun sous la bannière Anydiag.
L’ensemble des filiales d’Inovie ajoutent « Inovie » à leur nom et adoptent
Janvier 2022 le logo du groupe. Il s’agit d’uniformiser les structures du réseau sous
cette marque commune.
Plusieurs centres de dépistage de la Covid-19 géré par inovie réouvrent
Janvier 2022
leurs portes pour faire face à la recrudescence des contaminations.
Le laboratoire CBM (membre d’Inovie) inaugure un nouveau site de
Janvier 2022
prélèvements à Auterive (31).
Aesio Santé Méditerranée renouvelle son partenariat avec Inovie pour la
Janvier 2022 réalisation de ses examens de biologie médicale. Cet acteur exploite 37
établissements sanitaires et médico sociaux en région PACA.
D’après la presse, Inovie est entré en négociations exclusives avec le
leader de la biologie vétérinaire en Île-de-France Vebio pour le rachat de
Février 2022
ce dernier. Grâce à cette opération, Inovie pourrait renforcer son pôle de
biologie vétérinaire Inovie Vet.
L’Autorité de la Concurrence autorise Inovie à faire l’acquisition du
laboratoire Bio Pôle Antilles sous condition de renoncer à son projet de
prendre une participation minoritaire dans le capital de Synergibio
Avril 2022
(principal concurrent de Bio Pôle Antilles). Bio Pôle Antilles a réalisé
28,5 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et figure parmi les principaux
groupements de LBM en Guadeloupe.
Source : Xerfi, d’après Inovie et presse professionnelle

168
9.4. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM
Unilabs
Chiffre d’affaires du groupe Unilabs
Unilabs Unité : million d’euros / Source : presse professionnelle
5
Siège social 4
Place de Cornavin 12
1201 Genève 3
Suisse Chiffre d'affaires 2020 : 1,4 Md€
2
Actionnariat 1
AP Moller (cont. maj.) (Danemark)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Unillabs — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 1,4 Md€
Créé en 1987, le groupe suisse Unilabs est un réseau
européen de laboratoires de biologie médicale ayant
diversifié ses activités dans d’autres domaines comme
la radiologie, l’histopathologie, la médecine
reproductive ou le développement de médicaments.
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Présent à l’origine dans 5 pays du sud de l'Europe,
Unilabs a progressivement étendu sa couverture
géographique. Ses filiales couvrent actuellement
Taux de résultat opérationnel 17 pays à travers le monde. En Europe, Unilabs figure
nd
(EBITDA) (% CA)
parmi les leaders de la prise en charge d’analyses
médicales en provenance d’hôpitaux.
Résultat net nd
Taux de résultat net Les laboratoires détenus par Unilabs réalisent des
nd
(% CA) analyses médicales à la demande des médecins, des
hôpitaux publics, des cliniques privées et des sites de
Effectifs salariés 2 300 pers.
proximité. Ils réalisent des analyses dans toutes les
disciplines de la biologie médicale (hématologie,
immunologie, chimie clinique, bactériologie, sérologie,
Présence géographique 17 pays parasitologie, mycologie, biologie moléculaire,
cytologie, histologie).
En France, le groupe dispose de centres spécialisés
en France
8 régions dans le traitement de l’infertilité et le diagnostic
prédictif de la trisomie 21.
Nombre de sites
160
Unilabs intervient dans 17 pays, principalement en
Nombre de biologistes Europe (Suisse, Suède, France, Norvège, Espagne, Pays-
≈ 250
en France Bas, Portugal, Italie, etc.). Il dispose également de
Sources : Unilabs et presse professionnelle filiales au Pérou et aux Émirats arabes unis.

169
Unillabs (suite)
Unillabs — Présentation des principaux laboratoires d’Unillabs
160 sites de prélèvement en France

Né en 2001 du rapprochement des laboratoires Unilabs Eylau (Île-de-France), Biolab Unilabs (Bourgogne-
Franche-Comté) et Unilabs Dynabio (Normandie), Unilabs France regroupe les activités de biologie médicale
du groupe éponyme sur le territoire français. D’abord présent dans la biologie de routine, Unilabs France
s’est par la suite diversifié dans la biologie spécialisée (notamment la biologie de la reproduction au sein du
laboratoire Unilabs Eylau, et l’anatomocytopathologie avec Sipath Unilabs).
En France, Unilabs compte 160 de sites de prélèvement à travers 8 régions : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-
Rhône-Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Île-de-France, Occitanie et Hauts-de-
France. Au total, le réseau prend en charge 7 millions de patients par an dans ses 160 sites de prélèvement
qui s’appuient sur 34 plateaux techniques.
3 domaines de spécialité
Unilabs a pris le parti de segmenter son offre autour de trois branches d’activités :
- la biologie médicale, soit les prélèvements des échantillons et les analyses de routine ;
- la biologie spécialisée qui mobilise l’expertise du groupe dans les domaines nécessitant des compétences
particulières telles que la génétique, la procréation médicalement assistée, etc. ;
- l’anatomie pathologique qui vise à prévenir les risques de lésions par des dépistages puis à définir l’état
d’avancement de ces lésions.
Chiffre Nb de
Biopath 450 pers.
67,4 M€ Île-de-France 33 nd
Unilabs (nd)
Eylau Unilabs 62,3 M€ Île-de-France 18 nd nd
Unilabs
Hauts-de-
Biologie Hauts 39,5 M€ 16 nd nd
France
de France
Interlabo Hauts-de-
16,6 M€ 12 nd nd
Unilabs France
Unilabs Bioct 21,2 M€ Grand Est 11 nd nd
Cedibio-
15,9 M€ Occitanie 9 nd nd
Unilabs
Bourgogne-
Biolab Unilabs 19,1 M€ Franche- 9 nd nd
Comté
Nouvelle
Biolib Unilabs 14,3 M€ 6 nd nd
Aquitaine
Dynabio
13,1 M€ Normandie 5 nd nd
Unilabs
Biomediqual Hauts
5,6 M€ 4 nd nd
Unilabs -de-France
Ensemble nd 8 régions 160 nd 2 300 pers.
Sources : Unilabs, presse professionnelle et Greffes des Tribunaux de Commerce

170
Unillabs (suite)
Unillabs — Axes de développement
Une politique de croissance externe soutenue en France

Unilabs a multiplié les acquisitions sur le marché français sur la période récente. Courant 2020 le groupe a
notamment mis la main sur le Centre de Biologie Nord Artois basé dans les Hauts-de-France (trois
laboratoires réalisant près de 200 000 actes de biologie de routine par an). Par la suite, c’est le réseau
francilien Praxea Diagnostics qui a rejoint Unilabs. Spécialisé en anatomo-cyto-pathologie, celui-ci
rassemblait 145 collaborateurs et réalisait plus de 6 millions d’examens par an au moment de l’opération.
C’est aussi grâce à des acquisitions d’envergure qu’Unilabs s’est développé hors de l’Hexagone. Le groupe a
notamment mis la main sur l'Émirati Scientific Clinical Laboratories (SCL) et le Péruvien Blufstein (4
laboratoires hospitaliers, 31 centres de collecte) courant 2017. Il a ensuite pris le contrôle d’Arias Stella, l’un
des principaux laboratoires d’histopathologie du Pérou en 2018.
Unilabs mise sur sa transformation digitale

Unilabs fait régulièrement appel à des experts extérieurs pour accélérer sa transformation
digitale. Il a notamment signé un partenariat avec les start-up Kiro en juin et avec Conex en
novembre 2021. Le premier vise à simplifier le parcours patient et digitaliser l’accès aux comptes
rendus médicaux. Le second développe une plateforme de téléexpertise qui doit faciliter les
échanges d’expertises entre les biologistes du réseau et les professionnels de santé extérieurs.
Unillabs — Événements récents
Unilabs fait l’acquisition du Centre de Biologie Nord Artois basé dans les
Mars 2020 Hauts-de-France. Celui-ci compte trois laboratoires réalisant près de
200 000 actes de biologie de routine par an (7,2 M€ de chiffre d’affaires).
Unilabs déploie en partenariat avec Loxamed (spécialiste de la mobilité
médicale) et SNCF Gares & Connexion une box « Mobiltest » de dépistage
Avril 2021 salivaire à la gare Saint-Lazare. Ces unités mobiles de dépistage sont
assurées par un agent administratif et un professionnel de santé réalisant
les tests PCR. Leur capacité est de 200 tests par jour.
Le réseau Praxea Diagnostics (Île-de-France) rejoint Unilabs. Spécialisé en
anatomo-cyto-pathologie, il rassemble 145 collaborateurs et réalise plus
de 6 millions d’examens par an. Grâce à cette opération, Unilabs compte
Avril 2021
désormais 5 structures spécialisées en anatomie pathologique en France :
Unilabs IHCP, Unilabs Pathologie Nord, Unilabs Pathologie Paris, Unilabs
Sipath et Unilabs Praxea (ex-Praxea Diagnostics).
Unilabs signe un partenariat avec la start-up Kiro pour simplifier le
parcours patient et digitaliser l’accès aux comptes rendus médicaux. Plus
Juin 2021
de 7 millions de patients devraient avoir accès à la plateforme développée
par Kiro d’ici la fin 2021.
Unilabs s’associe à la start-up Conex Santé pour déployer sa plateforme
de télé-expertise au sein de ses laboratoires. Celles-ci devraient permettre
Novembre 2021
de faciliter les échanges d’expertises entre les biologistes du réseau et les
professionnels de santé extérieurs.
Apax Partners LLP, actionnaire d’Unilabs, cède le contrôle de ce groupe à
Décembre 2021
la holding danoise A.P. Moller.

171
9.5. LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LBM
Bioclinic
Chiffre d’affaires du groupe Bioclinic
Bioclinic Unité : million d’euros / Source : presse professionnelle
(*) Acquisition de LCV
Siège social 120

> 100
210 boulevard Gallieni 100
92390 Villeneuve la Garenne 80
France 62
60
Actionnariat 40
Historique indisponible nd
M. Philippe Dabi (cont. maj.), Idia Capital 20
Investissement, Amundi Private Equity Funds,
0
Socadif et Andera Partners 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*) 2021
Bioclinic — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2020 > 100 M€ Activités du groupe

Bioclinic a été créé en 1995 par le Docteur Philippe
Dabi et s’est ensuite développé par croissance externe.
Croissance sur un an nd Il rassemble aujourd’hui plus d’une dizaine de
laboratoires et près de 90 sites de prélèvement en Île-
de-France. Les fonds d’investissement Azulis Capital et
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Galia Gestion ont soutenu la croissance du groupe
jusqu’en 2019. Depuis, le consortium composé d’Idia
Taux de résultat opérationnel Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds,
nd Socadif et Andera Partners est entré au capital de
(EBITDA) (% CA)
Bioclinic comme actionnaire minoritaire.
Résultat net nd
Les laboratoires du réseau Bioclinic interviennent dans
Taux de résultat net les domaines suivant :
nd
(% CA) - la biologie moléculaire : diagnostic des maladies
infectieuses par PCR et diagnostic moléculaire
Effectifs salariés > 1 000 pers. automatisé ;
- la génétique : étude de l’ADN pour le dépistage de
certaines pathologies génétiques, génétique prénatale,
Présence géographique France typage HLA, etc. ;
- la résistance antibiotique : dépistage des bactéries
multi-résistantes et des bactéries hautement
île de France résistantes émergentes, conseil thérapeutique à
en France
destination des médecins de ville, surveillance des
Nombre de sites infections nosocomiales, etc. ;
88 - l’aide à la procréation : diagnostics (test de Hühner,
spermogramme, etc.).
Nombre de biologistes
≈ 100 pers. Présence géographique
en France
Bioclinic est présent exclusivement en Île-de-France.
Sources : Bioclinic et presse

172
Bioclinic (suite)
Bioclinic — Présentation des laboratoires de Bioclinic
Chiffre Nb de
Guevalt 68,1 M€ île de France nd nd nd
Bio-Clinic 31,8 M€ île de France nd nd nd

LBM
8,0 M€ île de France nd nd nd
Sommeville
Ensemble > 100 M€ île de France 88 nd > 1 000 pers.
Sources : Bioclinic et Greffes des Tribunaux de Commerce
Bioclinic — Axes de développement
Des acquisitions stratégiques en 2020-2021 et un changement d’actionnaires en vue

Le réseau Bioclinic rassemble 88 sites de prélèvement en Île-de-France. Depuis sa création, il a étendu son
réseau en multipliant les acquisitions de laboratoires indépendants. Pour ce faire, le groupe s’est associé
aux fonds d’investissement Azulis Capital et Galia Gestion en 2011. L’apport financier de ces partenaires
(notamment 15 M€ en 2012) lui a notamment permis de prendre le contrôle de 34 sites de biologie
médicale entre 2011 et 2018. Début 2019, Azulis Capital et Galia Gestion se sont retirés du capital de
Bioclinic et ont laissé la place à de nouveaux investisseurs (Idia Capital Investissement, Amundi Private
Equity Funds, Socadif et Andera Partners). Ce changement d’actionnariat a permis au groupe d’accélérer sa
stratégie de croissance externe et de consolider ses positions en Île-de-France. Il a notamment mis la main
sur Biomega en avril 2020 (13 sites de prélèvement et un plateau technique dans le Val de Marne pour
17 M€ de chiffre d’affaires en 2019) et LCV en février 2021 (9 sites de prélèvement et un plateau technique
à Villejuif pour 10 M€ de chiffre d’affaires en 2019).
D’après Bioclinic, la crise sanitaire a contribué à hauteur de près de 15 M€ à son chiffre d’affaires en 2020.
Il a par ailleurs accordé un mandat de cession à Natixis Partners début 2022.
Bioclinic — Événements récents
Bioclinic prend le contrôle du groupe LCV. Il met ainsi la main sur 9 sites
de biologie, dont 8 dans le Val-de-Marne, ainsi que sur un plateau
technique pour un chiffre d’affaires de près de 10 M€ en 2019. C’est la 5e
Février 2021
opération de croissance externe du groupe depuis l’entrée à son capital
d’Idia Capital Investissement, Amundi Private Equity Funds, Socadif et
Andera Parners.
Les actionnaires de Bioclinic accordent un mandat de cession à Natixis
Janvier 2022
Partners.

173
Ouilab
Chiffre d’affaires du groupe Ouilab
Ouilab Unité : million d’euros / Source : presse professionnelle
500
Siège social 400
31 rue du Faubourg National
67067 Strasbourg 300
France Chiffre d'affaires 2021 ≈ 200 M€
200
Actionnariat 100
Biologistes associés (cont. maj.)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ouilab — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 ≈ 200 M€ Activités du groupe

Ouilab est né en 2019 du rapprochement des
laboratoires EspaceBio et Bio67 qui ont ensuite pris le
contrôle de Dynalab et BioAllan. Les fondateurs de
Ouilab souhaitaient notamment mutualiser certaines
Résultat opérationnel (EBITDA) nd dépenses (à commencer par les achats) ainsi que leurs
compétences tout en s’offrant la possibilité de
répondre à des appels d’offres groupés.
Taux de résultat opérationnel
nd Le réseau rassemble aujourd’hui environ 1 200
(EBITDA) (% CA)
collaborateurs et 120 sites de prélèvement dans le
nord-est de la France et la région parisienne. Les
Résultat net nd biologistes fondateurs de Ouilab revendiquent leur
indépendance dans un contexte de financiarisation
Taux de résultat net croissante de la biologie médicale en France. Ils sont
nd notamment adhérents du réseau Les Biologistes
(% CA)
Indépendants (LBI).
Effectifs salariés 1 200 pers.
Ouilab intervient dans la biologie de routine via ses
Présence géographique France
120 sites de prélèvement et 12 plateaux techniques en
France. Le groupe réalise également quelques analyses
Grand Est, Île-
Présence géographique de-France et de biologie spécialisée. Il s’agit en particulier de l’aide
en France Bourgogne- médicale à la procréation ainsi que du dépistage
Franche-Comté prénatal non-invasif (DPNI).
Nombre de sites
120
Les 120 sites de prélèvement de Ouilab sont implantés
Nombre de biologistes dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté
≈ 150
en France et en région parisienne.
Sources : Ouilabet presse professionnelle

174
Ouilab (suite)
Ouilab — Présentation des laboratoires de Ouilab
Chiffre Nb de
(30/09/2020) (dont biologistes)
EspaceBio 81,1 M€ nd 57 nd nd
Bio67 46,2 M€ Grand Est 36 nd nd

Bourgogne-
BioAllan 21,3 M€ 12 nd 12 biologistes
Franche-Comté
21,4 M€ Bourgogne-
Dynalab 15 nd nd
(31/12/2020) Franche-Comté
≈ 200 M€ 1 200 pers.
Ensemble 3 régions 120 > 15 000 / jour
(2021) (150 pers.)
Sources : Ouilab, presse professionnelle et Greffes des Tribunaux de Commerce
Des investissements en biologie spécialisée en 2021

Ouilab intervient dans la biologie de routine mais de spécialité via ses 120 sites de prélèvement
et 12 plateaux techniques en France. Le groupe a réalisé plusieurs investissements d’envergure dans ses
plateaux techniques depuis sa création. Il s’est notamment équipé d’une plateforme haut-début de biologie
moléculaire puis d’une autre plateforme de séquençage haut-débit entièrement automatisée début 2021.
Cette dernière a dans un premier temps été consacrée au séquençage du génome du virus de la Covid-19
pour en identifier les mutations. Fin 2021, Ouilab s’est aussi doté d’une plateforme de génétique
constitutionnelle à Strasbourg (67).
Parmi les analyses de biologie spécialisée proposées par Ouilab, l’aide médicale à la procréation ainsi que le
dépistage prénatal non-invasif (DPNI).
Ouilab — Événements récents
Suite à l’appel de la Direction générale de la Santé, Ouilab participe à la

Novembre 2021 détection du variant Omicron du virus de la Covid-19 en France. Les
analyses sont réalisées par son plateau technique de Laxou (54).

175
B2A
Chiffre d’affaires du groupe B2A
B2A
100
Siège social 80
51 rue de la Division Leclerc
67170 Brumath 60
40
Actionnariat 20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
B2A — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2021 nd

B2A est né du rapprochement des laboratoires Biolia,
Croissance sur un an nd Biorhin et Analysis en 2020. Au total, ce réseau compte
plus de cinquante sites de prélèvement dans la région
Grand-Est. En fusionnant leurs activités, les
laboratoires de B2A souhaitent défendre leur
indépendance face à la financiarisation de la biologie
Taux de résultat opérationnel médicale. À ce titre, ils sont également membres du
nd
(EBITDA) (% CA) réseau Les Biologistes Indépendants (LBI).
Résultat net nd
Les laboratoires de B2A réalisent des analyses dans les
Taux de résultat net domaines suivants : biochimie, hématologie, immuno
nd
(% CA) hématologie, hémostase, auto-immunité, sérologie,
allergologie, hormonologie, bactério-parasito,
Effectifs salariés nd mycologie et sperminologie.
Le groupe revendique par ailleurs une expertise en
analyses de toxicologie médico-légale, d’empreintes
Présence géographique France génétiques et de tests de dépistage en milieu
professionnel dans son site d’Épinal (88). Il exploite
également plusieurs centres d’aide médicale à la
Grand-Est procréation (AMP).
en France
Nombre de sites Présence géographique

> 50
Les sites de prélèvement de B2A sont implantés dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la
nd Moselle et des Vosges.
en France
Sources : B2A et presse professionnelle

176
Ouest Biologie
Chiffre d’affaires du groupe Ouest Biologie
Ouest Biologie Unité : million d’euros / Source : presse professionnelle
60 52,5
Siège social 50
15 rue Jean Rozé 40
35190 Tinténiac
30
France Historique indisponible Données
20
indisponibles
Actionnariat 10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ouest Biologie — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2019 52,5 M€ Présentation du groupe

Ouest Biologie est né de la fusion de quatre
laboratoires implantés dans le Grand Ouest en octobre
Croissance sur un an nd 2020 (Biolor, SBL Bio, Biodin et Bioemeraude). Cette
structure commune a pour vocation de mutualiser les
fonctions supports et les investissements de ses
Résultat opérationnel (EBITDA) nd fondateurs. Les 26 biologistes fondateurs sont
actionnaires à parts égales d’Ouest Biologie et
Taux de résultat opérationnel revendiquent leur indépendance face à la
nd financiarisation du secteur.
(EBITDA) (% CA)

Résultat net nd
Au total, Ouest Biologie traite 8 millions d’analyses par
an sur ses 10 plateaux techniques (dont 4 plateaux
Taux de résultat net techniques d’urgence situés à proximité de cliniques).
nd
(% CA) Le groupe réalise les examens d’échantillons en
provenance de ses sites de prélèvement mais aussi de
Effectifs salariés 400 pers. professionnels de santé libéraux (infirmiers et sages
femmes notamment) ainsi que d’établissements
médico-sociaux (cliniques privées et EHPAD).
Présence géographique France
Structure du réseau (CA 2019)
Présence géographique Bretagne Ouest Biologie est composé de 4 LBM :
en France et Normandie - Biolor (18,4 M€) : 11 biologistes et 10 sites dans le
Morbihan et le Finistère ;
Nombre de sites - SBL Bio (10,1 M€) : 5 biologistes et 4 sites dans les
27
de biologie médicale en France Côtes-d’Armor ;
- Biodin (9,1 M€) : 5 biologistes et cinq sites dans les
Nombre de biologistes Côtes-d’Armor et en Ille-et-Vilaine ;
39 pers.
en France - Bioémeraude (14,9 M€) : 10 biologistes et huit sites
en Ille-et-Vilaine et dans la Manche.
Sources : Ouest Biologie et presse professionnelle

177
9.6. UN RÉSEAU DE BIOLOGIE SPÉCIALISÉE
BPR Analyses Spécialisées
Chiffre d’affaires de BPR Analyses Spécialisées
500
Siège social 400
385, avenue des Platanes
45700 Pannes 300
200
Actionnariat 100
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BPR Analyses Spécialisées — Présentation générale du réseau
Chiffre d’affaires 2021 nd

Initialement dénommé Biologie, Perspectives et Réalité
(BPR), ce réseau a par la suite adopté la mention BPR
Analyses Spécialisées (BPR AS) pour affirmer son
positionnement sur le segment de la biologie
spécialisée. Cette structure non capitalistique a été
fondée en 2008 par les laboratoires MLab, Bio Paris
Taux de résultat opérationnel Ouest (désormais appelé BPO Bioépine et membre de
nd
(EBITDA) (% CA) Biogroup LCD), Biofutur (passé sous le giron d’Inovie
fin 2021) et Biopath. En 2016, BPR AS faisait partie des
Résultat net nd créateurs du regroupement de laboratoires de biologie
médicale LaboFrance avec les réseaux Inovie et
Labster. Cette holding était destinée à promouvoir le
nd modèle des LBM détenus par des professionnels de
(% CA)
santé indépendants mais elle a disparu depuis.
Effectifs salariés nd Organisation du groupement

Encore composé de ses LBM fondateurs et d’autres
laboratoires adhérents qui ont conservé leurs noms,
Présence géographique France BPR AS s’appuie sur une structure d’analyses
spécialisées (BPR-AS), un GIE logistique (Prologics), une
Présence géographique structure d’achats (GIE BPR) et une plateforme
Nationale informatique baptisée L@M 400.
en France
Nombre de LBM adhérents nd Présence géographique

Le réseau BPR traite sur son plateau de Pannes (45) les
échantillons envoyés par ses LBM membres depuis
nd l’ensemble de la France.
en France
Source : BPR Analyses Spécialisées

178
BPR Analyses Spécialisées (suite)
BPR Analyses Spécialisées — Présentation des activités de biologie spécialisée
Un plateau technique en mesure de réaliser 98% des examens de biologie spécialisée

BPR AS s’appuie sur un plateau d’analyses spécialisées détenu par ses membres via BPR IMMO et situé près
de Montargis (45) pour réaliser l’ensemble de ses examens. À la suite d’investissements successifs, ce
plateau technique est en mesure de réaliser plus de 98% de l’ensemble des examens spécialisés en biologie
médicale. En 2020, une partie importante de ses capacités de dépistage a été réorientée vers la lutte contre
l’épidémie de la Covid-19. Le site a ainsi analysé plus de 17 000 tests PCR par jour au plus fort de la crise.
Dans le détail, les analyses proposées par BPR AS appartiennent à 9 grands domaines de compétences :
l’allergologie, l’anatomie pathologique, l’auto-immunité, la biologie de la reproduction, l’endocrinologie, le
génie génétique, l’hématologie spécialisée, l’hémostase spécialisée et la microbiologie.
Des GIE pour mutualiser les compétences et les fonctions support

En complément, BPR met à la disposition de ses membres des moyens techniques et logistiques communs :
- un GIE logistique, via un partenariat avec Prologics, qui se concentre sur le transport des prélèvements
jusqu’au plateau d’analyses spécialisées et entre les laboratoires du réseau dans le Centre de la France, l’Île-
de-France et le Nord-Pas-de-Calais ;
- un GIE d’achats, pour les approvisionnements des structures membres. Il permet aussi de tisser des liens
avec les fournisseurs ouvrant des possibilités de partenariats sur longue période ;
- une plateforme informatique commune assurant une communication en continu entre les laboratoires du
réseau et permettant d’éviter les doubles saisies, de réduire les risques d’erreurs et de raccourcir les délais ;
- un partenariat avec un organisme d’accréditation, Orgadyne.
BPR Analyses Spécialisées — Événements récents
Bio Paris Ouest (BPO), l’un des 4 réseaux de laboratoires fondateurs du

groupement BPR, fusionne avec les laboratoires Bioépine et Biolabs et
Janvier 2019 prends le nom « BPO – Bioépine ». Cette opération permet à BPO de
mettre la main sur 32 sites de prélèvement et 1 plateau technique en
région parisienne, doublant ainsi son parc d’établissements.
Le fonds d’investissement Omnes Capital (4 Mds€ d’actifs sous gestion)
entre au capital de Biofutur dans le cadre d’un LBO primaire de 60 M€.
39 biologistes actionnaires réinvestissent à aux côtés de ce nouvel
Mai 2020 entrant. Avec une implantation solide en région parisienne et le soutien
d’Omnes Capital, Biofutur compte désormais étendre ses activités vers
d’autres régions et a l’ambition de doubler de taille d’ici cinq ans grâce à
des opérations de croissance externe.
Source : Xerfi, d’après BPR Analyses Spécialisées et presse professionnelle

179
9.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
EQT Private Equity et Investissements

CERBA 265,7 31/12/2020
PSP (100%)
EUROFINS BIOMNIS Eurofins Biomnis (100%) 214,6 31/12/2020
LABOSUD Inovie (99,7%) 168,4 31/12/2020
BPO-BIOEPINE Biogroup LCD (95,0%) 161,9 31/12/2020
BIO LAM LCD Biogroup LCD (97,43%) 133,2 31/12/2020
CAB Biogroup LCD (99,9%) 115,0 31/12/2020
CERBALLIANCE IDF SUD Cerba HealthCare (51,2%) 109,8 31/12/2020
Cerba HealthCare (70,2%)

CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 100,3 31/12/2020
Biologistes (9,9%)
ORIADE NOVIALE Biogroup LCD (100%) 82,6 30/09/2020
M. Marq Olivier (34,6%)
EXALAB 81,5 31/12/2020
Personnes physiques (50,0%)
Chrispa (9,9%)
MPA Finances (Luxembourg) (9,9%)
ESPACEBIO 81,1 30/09/2020
M. Michel Denis Gustave Pax (9,9%)
CPA Finances (9,9%)
Bio 171181 (9,9%)
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE Labosud (44,1%) 79,5 31/12/2020
SYNLAB PROVENCE Synlab (99,9%) 76,7 31/12/2020
CERBALLIANCE PROVENCE Cerba HealthCare (100%) 75,6 31/12/2020
GEN BIO Labosud (Inovie) (46,2%) 73,3 31/12/2020
CERBALLIANCE COTE D'AZUR Cerba HealthCare (99,9%) 69,1 31/12/2020
GUEVALT Bioclinic (99,9%) 68,1 31/12/2020
BIOPATH UNILABS Unilabs (100%) 67,4 31/12/2020

Labosud (Inovie) (31,1%)
CBM Mme Florence Bonfils (14,8%) 66,3 31/12/2020
M. Bernard Ferrandery (10,1%)
BIOGROUP LORRAINE Biogroup-LCD (96,2%) 66,0 31/12/2019
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2019 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

180
Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
Unilabs (60,8%)
EYLAU UNILABS United Laboratories Barcelona 62,3 31/12/2020
(Espagne) (39,0%)
BIOAXIOME Inovie (93,4%) 60,9 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE Eurofins Biomnis (100%) 58,5 31/12/2020

Personnes physiques (75,0%)
LABORIZON CENTRE 56,8 31/12/2020
Biogroup LCD (25,0%)
Lolix (41,4%)
B2A SPFPL Barthel (25,1%) 56,0 31/12/2020
SPFPL Heinrich (15,3%)
UNILIANS BIOGROUP Biogroup LCD (100%) 55,2 30/09/2019
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD Unilabs (30,2%) 53,8 31/12/2019
UNIBIO Unihold (19,0%) 53,2 31/12/2020
EUROFINS BIO LAB Eurofins Biomnis (100%) 52,1 31/12/2020
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE Synlab (97,0%) 51,8 31/12/2020
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Cerba HealthCare (89,3%) 51,6 31/12/2020
BIOALLIANCE Synlab (99,7%) 51,2 31/12/2020

Les Pyramides 2 (42,0%)
DIAGNOVIE Les Pyramides (12,0%) 50,2 31/12/2020
Marc Bethencourt (10,2%)
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES Cerba HealthCare (23,1%) 49,5 31/12/2020
BIOFUTUR Inovie (50,0%) 48,4 31/12/2020

SPFPL FG Lab (16,5%)
NOVABIO 46,2 31/12/2020
SPFPL Bionova Capital (8,8%)
BIO 67 BIO SPHÈRE Espacebio (47,2%) 46,2 30/09/2020
M. Vinvent Duchamp (directeur
NOVELAB 44,8 31/12/2020
général)
CERBALLIANCE RÉUNION Cerba HealthCare (62,4%) 44,1 31/12/2020
CERBALLIANCE IDF OUEST 43,4 31/12/2020
Biologistes (9,9%)
BIOFUSION Inovie (47,4%) 43,4 31/12/2020

181
Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Sociétés Clôture
LABOUEST M. Henri Bejean (directeur général) 41,6 30/06/2021
BIOSYNERGIE Biogroup LCD (99,9%) 41,4 31/12/2019
SPFPL Melin (13,3%)

MEDIBIOLAB M. Jacques Dehenry (12,9%) 41,0 31/12/2020
M. Frank Mentz (10,2%)
LABORIZON MAINE ANJOU Biogroup LCD (25,0%) 40,9 31/12/2019
ASTRALAB Biogroup LCD (71,0%) 40,6 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR NICE Eurofins Biomnis (100%) 40,0 31/12/2020

UNILABS BIOLOGIE
HAUTS DE FRANCE
Unilabs (99,6%) 39,5 31/12/2020
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE Synlab (99,9%) 39,2 31/12/2020

M. Jean-Marc Feryn (28,7%)
ALPHA BIO M. Philippe Halfon (28,7%) 38,8 31/12/2020
Sofibio (24,7%)
CERBALLIANCE NORMANDIE
OUEST
Cerba HealthCare (99,9%) 38,0 31/12/2020
CERBALLIANCE OCCITANIE Cerba HealthCare (24,2%) 37,9 31/12/2020
BIOXA SPFPL Proteus (10,1%) 37,9 31/12/2020

Biogroup LCD (25,0%)
LABORIZON BIORYLIS 37,5 31/12/2020
Famille Saidi (21,2%)
AX BIO OCÉAN Inovie (27,4%) 37,4 31/12/2020
M. Han Ching Gilbert (25,0%)

REUNILAB M. Didier Giraud-Vinet (25,0%) 36,9 31/12/2019
M. Michel Rochegude (15,0%)
BIOPOLE 66 Inovie (49,1%) 36,8 31/12/2020
M. Jean Philippe Louveau (25,0%)
M. Nathalie Michel (25,0%)
MIRIALIS 36,6 31/12/2019
Mme Pascale Monnet (25,0%)
Uninvest (24,9%)
SC Jalo (10,3%)
BIO 86 AG (9,8%) 35,5 31/12/2020
SPFPL Cl (9,5%)
M. Matha Vincent (34,8%)
BIOMAG 35,4 31/12/2020
Mme Brigitte Letrillart (29,7%)

182
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
BIO LAM LCD 40,8% 133,2 31/12/2020
BIOMAG 39,4% 35,4 31/12/2020
CERBALLIANCE OCCITANIE 37,0% 37,9 31/12/2020
NOVELAB 36,3% 44,8 31/12/2020
CERBALLIANCE RÉUNION 36,2% 44,1 31/12/2020
ASTRALAB 35,7% 40,6 31/12/2020
LABOUEST 35,0% 41,6 30/06/2021
AX BIO OCÉAN 34,4% 37,4 31/12/2020
LABORIZON BIORYLIS 33,7% 37,5 31/12/2020
BPO-BIOEPINE 33,1% 161,9 31/12/2020
REUNILAB 31,8% 36,9 31/12/2019
LABORIZON MAINE ANJOU 31,3% 40,9 31/12/2019
BIOFUTUR 29,6% 48,4 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 29,4% 58,5 31/12/2020
UNIBIO 29,1% 53,2 31/12/2020
CERBALLIANCE IDF SUD 28,7% 109,8 31/12/2020
CERBALLIANCE COTE D'AZUR 28,3% 69,1 31/12/2020
GEN BIO 28,0% 73,3 31/12/2020
LABORIZON CENTRE 27,8% 56,8 31/12/2020
NOVABIO 27,8% 46,2 31/12/2020
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 27,2% 51,6 31/12/2020
DIAGNOVIE 26,4% 50,2 31/12/2020
BIOFUSION 25,6% 43,4 31/12/2020
Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 60 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

183
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 25,2% 39,5 31/12/2020
BIOXA 25,1% 37,9 31/12/2020
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 24,8% 38,0 31/12/2020
CBM 24,5% 66,3 31/12/2020
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 24,4% 100,3 31/12/2020
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 24,4% 79,5 31/12/2020
MIRIALIS 23,9% 36,6 31/12/2019
ORIADE NOVIALE 23,4% 82,6 30/09/2020
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 23,3% 51,8 31/12/2020
BIO 67 BIO SPHÈRE 22,8% 46,2 30/09/2020
BIOAXIOME 22,7% 60,9 31/12/2020
BIOGROUP LORRAINE 22,7% 66,0 31/12/2019
SYNLAB PROVENCE 22,6% 76,7 31/12/2020
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 22,5% 49,5 31/12/2020
BIOSYNERGIE 22,3% 41,4 31/12/2019
CERBALLIANCE IDF OUEST 22,2% 43,4 31/12/2020
BIOPOLE 66 22,1% 36,8 31/12/2020
CERBALLIANCE PROVENCE 21,9% 75,6 31/12/2020
ESPACEBIO 21,7% 81,1 30/09/2020
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 21,6% 39,2 31/12/2020
UNILIANS BIOGROUP 21,4% 55,2 30/09/2019
BIO 86 21,3% 35,5 31/12/2020
EXALAB 20,7% 81,5 31/12/2020

184
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Sociétés Clôture
MEDIBIOLAB 20,3% 41,0 31/12/2020
BIOALLIANCE 20,3% 51,2 31/12/2020
BIOPATH UNILABS 20,1% 67,4 31/12/2020
ALPHA BIO 18,8% 38,8 31/12/2020
CERBA 18,8% 265,7 31/12/2020
B2A 18,5% 56,0 31/12/2020
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 18,2% 53,8 31/12/2019
EYLAU UNILABS 18,1% 62,3 31/12/2020
GUEVALT 17,8% 68,1 31/12/2020
LABOSUD 17,7% 168,4 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR NICE 14,4% 40,0 31/12/2020
EUROFINS BIO LAB 7,2% 52,1 31/12/2020
EUROFINS BIOMNIS 6,6% 214,6 31/12/2020
CAB -5,5% 115,0 31/12/2020

185
Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
BIO LAM LCD 28,9% 133,2 31/12/2020
BIOFUTUR 26,7% 48,4 31/12/2020
LABOUEST 23,2% 41,6 30/06/2021
NOVELAB 22,8% 44,8 31/12/2020
BIOMAG 22,8% 35,4 31/12/2020
CAB 22,7% 115,0 31/12/2020
CERBALLIANCE RÉUNION 22,1% 44,1 31/12/2020
CERBALLIANCE OCCITANIE 22,1% 37,9 31/12/2020
AX BIO OCÉAN 21,6% 37,4 31/12/2020
BPO-BIOEPINE 21,1% 161,9 31/12/2020
LABORIZON BIORYLIS 20,8% 37,5 31/12/2020
LABOSUD 19,9% 168,4 31/12/2020
ASTRALAB 19,8% 40,6 31/12/2020
REUNILAB 19,3% 36,9 31/12/2019
LABORIZON MAINE ANJOU 18,7% 40,9 31/12/2019
UNIBIO 18,6% 53,2 31/12/2020
CERBALLIANCE IDF SUD 17,7% 109,8 31/12/2020
MEDIBIOLAB 17,7% 41,0 31/12/2020
LABORIZON CENTRE 17,6% 56,8 31/12/2020
BIOPOLE 66 17,0% 36,8 31/12/2020
ORIADE NOVIALE 16,9% 82,6 30/09/2020
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 16,7% 51,6 31/12/2020
NOVABIO 16,7% 46,2 31/12/2020
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

186
Le classement par taux de résultat net (suite)

Sociétés Clôture
CERBALLIANCE COTE D'AZUR 16,5% 69,1 31/12/2020
DIAGNOVIE 16,1% 50,2 31/12/2020
GEN BIO 15,7% 73,3 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 15,2% 58,5 31/12/2020
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 13,9% 100,3 31/12/2020
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 13,8% 79,5 31/12/2020
BIOXA 13,7% 37,9 31/12/2020
CBM 13,6% 66,3 31/12/2020
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 13,6% 49,5 31/12/2020
BIO 86 13,1% 35,5 31/12/2020
BIOAXIOME 12,9% 60,9 31/12/2020
BIOSYNERGIE 12,9% 41,4 31/12/2019
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 12,3% 51,8 31/12/2020
MIRIALIS 12,1% 36,6 31/12/2019
BIOGROUP LORRAINE 12,0% 66,0 31/12/2019
EXALAB 11,9% 81,5 31/12/2020
UNILIANS BIOGROUP 11,9% 55,2 30/09/2019
ALPHA BIO 11,9% 38,8 31/12/2020
ESPACEBIO 11,8% 81,1 30/09/2020
BIO 67 BIO SPHÈRE 11,4% 46,2 30/09/2020
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 11,2% 39,5 31/12/2020
CERBALLIANCE IDF OUEST 10,8% 43,4 31/12/2020
BIOFUSION 10,5% 43,4 31/12/2020

187
Le classement par taux de résultat net (suite)

Sociétés Clôture
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 10,2% 39,2 31/12/2020
CERBALLIANCE PROVENCE 10,0% 75,6 31/12/2020
BIOPATH UNILABS 10,0% 67,4 31/12/2020
B2A 9,9% 56,0 31/12/2020
SYNLAB PROVENCE 9,0% 76,7 31/12/2020
BIOALLIANCE 8,5% 51,2 31/12/2020
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 8,2% 53,8 31/12/2019
GUEVALT 7,4% 68,1 31/12/2020
CERBA 5,9% 265,7 31/12/2020
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 4,9% 38,0 31/12/2020
EUROFINS LABAZUR NICE 1,5% 40,0 31/12/2020
EUROFINS BIOMNIS -1,1% 214,6 31/12/2020
EUROFINS BIO LAB -1,1% 52,1 31/12/2020
EYLAU UNILABS nd 62,3 31/12/2020

188
10. ANNEXES
ANNEXES

189
10.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 86.90B
L’activité des laboratoires de biologie médicale est intégrée au code NAF 86.90B. Intitulée
« Laboratoires d’analyses médicales », cette classe regroupe les activités des laboratoires
d’analyses médicales (sang, urine, etc.) ainsi que les services d’imagerie diagnostique dans
interprétation.
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Activités concernées
Ativités des laboratoires d'analyses médicales (sang,

86.90B. – Laboratoires d’analyses médicales
urine, etc.)
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

190
Le cadre conventionnel et les engagements de qualité
La convention promeut la qualité des soins

Depuis 1994, la convention nationale des directeurs de laboratoires d'analyses médicales privés
définit les relations contractuelles entre les biologistes et les caisses d’Assurance-maladie. Les
textes conventionnels font l’objet de concertations entre l’Assurance maladie (aujourd’hui
représentée par l’Uncam) et les organisations professionnelles (Syndicat des biologistes, Syndicat
national des médecins biologistes, Syndicat des laboratoires de biologie clinique). Depuis février
2003, la convention comporte trois outils destinés à promouvoir la qualité des soins : l’accord de
bon usage des soins, le contrat de bonne pratique et le contrat de santé publique.
L’accord de bon usage des soins

L’accord de bon usage des soins est un engagement collectif entre la profession et l’Assurance
maladie qui porte sur le dépistage de l’insuffisance rénale. Il engage la profession à associer, au
dosage de la créatinine sérique, une clairance calculée par la formule Cockcroft – Gault. Ce calcul,
à la fois sûr et rapide, permet de dépister l’insuffisance rénale chez l’adulte, en prenant en
considération le sexe, l’âge et le poids du patient.
Le contrat de bonne pratique

Le contrat de bonne pratique a pour objectif de valoriser les démarches qualité entreprises par les
laboratoires. Les directeurs de laboratoires sont les premiers professionnels à s’être engagés dans
une telle démarche. Le laboratoire participe à un programme pédagogique d’amélioration de la
qualité, accompagné d’une procédure d’évaluation interne et externe. Il s’engage à transmettre
au service médical un document portant sur l’état d’avancement de la démarche qualité. Le
contrat, d’une durée d’un an, est reconductible tacitement. Les Caisses d’Assurance-maladie
versent chaque année un forfait de 400 € par laboratoire contractant au vu du respect des
engagements.
Le contrat de santé publique

Le contrat de santé publique porte sur le suivi biologique des patients sous anti-vitamine K.
Environ 1% de la population suit ce type de traitement. Le contrat porte sur une méthode de
surveillance des patients. Le laboratoire s’engage d’une part à obtenir des informations
indispensables à la surveillance (nom du médicament, indication de traitement, etc.). Il doit,
d’autre part exprimer le nombre de tests de coagulation nécessaires à cette surveillance en INR
(International Normalized Ratio) en indiquant la dose d’AVK prise. Il informe enfin les patients sur
les précautions à prendre. Au vu du document contenant ces informations et remis à la Caisse
d’Assurance-maladie, le respect des engagements donne droit à une rémunération forfaitaire
annuelle de 15 euros par patient ayant bénéficié d’au moins 6 INR.

191
Les principales évolutions législatives
La loi HPST
L’État français a entrepris une profonde réforme de la biologie médicale dans le cadre de la loi
« Hôpital, patients, santé et territoires ». Lancée en septembre 2008, suite à la remise au
ministère de la Santé du rapport Ballereau, elle a officiellement abouti en juillet 2009 avec le vote
à l’Assemblée nationale.
Le rapport Ballereau insistait sur 3 orientations :
1- la reconnaissance de la biologie médicale comme une discipline médicale à part entière
(« un maillon essentiel du parcours de soins et un élément déterminant de la prise en charge
des patients ») ;
2- la levée des restrictions relatives à la détention des laboratoires par des non-biologistes
(limitée à 25% du capital) ;
3- la mise en place d’un système d’accréditation des laboratoires « afin de garantir une qualité
prouvée pour tous les examens réalisés ».
Le système français préservé

Sur ces trois recommandations, seules deux aboutiront dans le cadre de la loi HPST :
le renforcement du caractère médical de la profession et la mise en place d’une procédure
d’accréditation. Cette dernière a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance au mois de janvier 2010
(qui a par ailleurs instauré la nouvelle organisation des laboratoires décrite à la page précédente).
Souhaitée par la Commission européenne mais critiquée par la profession, la plus large ouverture
du capital des laboratoires à des non-biologistes a toutefois été abandonnée sur décision
de la Cour de justice européenne (décembre 2010).
La réforme de la biologie médicale en 2013

Après plusieurs années de rebondissements, la réforme de la biologie médicale a été votée
par le Parlement en mai 2013. Très attendue par les professionnels, elle vise notamment à :
- garantir la qualité des actes de biologie médicale réalisés par les laboratoires en ratifiant
l’ordonnance du 13 janvier 2010 rendant obligatoire l’accréditation des LBM ;
- ralentir la financiarisation de la biologie médicale en introduisant plusieurs mesures visant
à davantage encadrer la propriété du capital des laboratoires ;
renforcer la médicalisation de la profession, en particulier à travers l’encadrement
des professionnels et la suppression de la pratique des remises.

192
Les principales évolutions législatives (suite)
Les LBM de proximité sont devenus de simples centres de prélèvement

Alors que de nombreux laboratoires se sont regroupés et réorganisés en laboratoire « multi-
sites », un nombre croissant de plateaux techniques équipés de chaînes d’analyses a été inauguré
ces dernières années. Les laboratoires de quartier sont ainsi devenus de simples centres de
prélèvements, qui se sont progressivement détachés des analyses au profit des plateaux. Ces
derniers permettent un gain de temps considérable, traitant pour la plupart entre 1 500 et 3 000
analyses quotidiennement, contre une dizaine dans un laboratoire isolé. Le temps d’obtention des
résultats est également réduit. Par l’automatisation des analyses et en l’absence de saisie
manuelle des résultats, ces derniers peuvent être transmis dans la demi-journée aux laboratoires
de proximité.
Des laboratoires traditionnels aux laboratoires « multi-sites »
LBM Organisation
« traditionnelle »
LBM LBM
Tous les LBM
LBM
de proximité assurent l’ensemble
du processus : phases
LBM LBM pré-analytique, analytique
et post-analytique sur leurs spécialités
(immunologie, bactériologie, etc.)
LBM
Transition quasiment achevée
LBM La plupart des LBM sous-traitent

une partie de leurs analyses
LBM
à d’autres LBM
LBM
Organisation
LBM LBM
« multi-sites »
Plateau
technique
Regroupement de LBM autour
LBM LBM de plateaux techniques
en charge de la phase analytique
Le plateau dispose de matériel

LBM LBM de pointe et réunit un large champ de
Plateau compétences
technique
Les LBM de proximité font office
LBM LBM de centres de prélèvement
et assurent ainsi les phases
pré et post-analytiques
Source : Xerfi

193
Les investissements matériels
Les LBM doivent posséder un parc matériel minimum

Les LBM ont pour contrainte de disposer impérativement du matériel minimum pour assurer des
examens d’urgence et ce, même en cas de rapprochement (dans le cadre d’une structure de
regroupement telle que la Société d’exercice libéral (SEL), chaque laboratoire associé doit
disposer de son propre équipement minimum). Le coût élevé du matériel et les contraintes
réglementaires d’équipement minimum ont obligé les LBM et leurs fournisseurs à adopter des
solutions alternatives de financement.
La mise à disposition du matériel : une solution d’acquisition privilégiée

Aux côtés des classiques achats par crédit et locations financières avec ou sans option d’achat, a
émergé, il y a déjà quelques années, le système de mise à disposition. Ce système conduit les
industriels à mettre « gratuitement » à disposition des LBM des appareils. Les laboratoires signent
en contrepartie un contrat d’approvisionnement en réactif à prix majoré, ainsi qu’un contrat de
maintenance du matériel. Cette méthode de financement permet aux laboratoires de se doter
d’appareils très coûteux sans être obligés d’accroître considérablement leur endettement. Elle est
très largement employée, la quasi-totalité des appareils pouvant être acquise par mise à
disposition.
Le développement des LBM multi-sites donne plus de poids aux laboratoires

Le développement des LBM multi-sites a par ailleurs conduit à une nouvelle forme de demande,
et à un changement des relations commerciales avec les fournisseurs. Regroupées et donc de
taille plus importante, ces entités disposent d’un pouvoir plus important dans la négociation avec
les industriels. L’objectif des biologistes regroupés est d’optimiser leurs ressources productives en
utilisant, via les plateaux techniques, du matériel destiné à traiter des séries plus importantes et à
moins faire appel aux compétences humaines (automates plus autonomes).

194
11. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

195
Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le suivi statistique des dépenses d’analyses de biologie médicale et de l’activité des laboratoires
privés d’analyses est assuré par les organismes officiels rattachés au ministère de la santé et aux
caisses d’Assurance-maladie. Les données fournies sont donc fiables mais le champ étudié est
variable selon les sources (DREES, CNAMTS).
Concernant la démographie et la structure du parc de laboratoires de biologie médicale en
France, plusieurs sources sont disponibles : l’INSEE, la DREES, l’ANSM, le CNOP, le SNDS, le CNOM
et la presse.
La DREES
Les données les plus exhaustives sur les dépenses d’analyses de biologie médicale privées sont
fournies par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),
rattachée au ministère de la Santé, dans le cadre des comptes nationaux de la santé. Cette
publication annuelle fournit des données agrégées sur les dépenses de santé de la population
française. Concernant la biologie médicale, les données reflètent la consommation d’analyses
dans les laboratoires privés indépendants ou rattachés à des cliniques privées (hors
établissements privés financés sous dotation globale). Les dépenses de biologie médicale relevant
des établissements de santé publics et des cliniques privées sous dotation globale sont mal
renseignées.
La CNAMTS
L'Assurance maladie constitue une seconde source de données, avec pour avantage majeur un
suivi mensuel des dépenses. Là encore, les statistiques ne prennent en compte que les dépenses
réalisées hors dotation globale des établissements de santé. Mais elles ne rendent que
partiellement compte des dépenses d’analyses effectives en LBM privés, ce pour plusieurs
raisons :
- elles sont établies à partir des demandes de remboursements adressées aux Caisses primaires
d’Assurance-maladie (CPAM). Les dépenses ne faisant pas l’objet d’une demande de
remboursement ne sont pas comptabilisées ;
- sont exclus du champ, les analyses biologiques hors nomenclature et les prélèvements effectués
par les infirmières et les médecins biologistes ;
- des trois grands régimes existants (travailleurs salariés, monde agricole et rural, professions
indépendantes), seul le régime général de la Caisse nationale d’Assurance-maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) publie des données régulières détaillées. Elle suit chaque mois l’activité privée
de chaque secteur de la santé.
À noter que la CNAMTS fournit également des données mensuelles portant sur les honoraires
perçus par les laboratoires.
Le CNOP
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) fournit des données sur les pharmaciens
biologistes inscrits à l’ordre : effectifs, répartition par sexe, densités régionales, etc. et sur le parc
de laboratoires (effectifs, modes d’exploitation, etc.).

196
Le suivi statistique du secteur
Le CNOM
Le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) fournit des données démographiques sur les
médecins biologistes inscrits à l’ordre : effectifs, répartition par âge, sexe, densités régionales,
lieux d’exploitation, etc.
Le SNDS
Le Système national des données de santé (SDNDS) fournit des données sur les dépenses de
biologie médicale et le dénombrement des bénéficiaires au sein de la base de données Open Bio.
Celle-ci est publiée chaque année et permet de connaitre le nombre de personnes ayant bénéficié
d’actes de biologie médicale selon le groupe physiopathologique ou la nomenclature de l’acte
réalisé. Elle fournit également des données sur la répartition des dépenses de remboursement
selon le type d’acte réalisé.
La presse
Les revues spécialisées (EDP Biologie) et les sites des organismes professionnels de la santé ont
été consultés lors de la réalisation de cette étude afin de rassembler un ensemble d’informations
d’ordre social et réglementaire.
Indicateur Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution de l’activité des
entreprises du secteur, Xerfi a créé un indicateur sur la base des comptes publiés d’un échantillon
de sociétés représentatives du secteur. Par ailleurs, Xerfi a réalisé des prévisions économiques et
financières sur l’évolution à court terme du secteur (modèle Mapsis).
Les organismes officiels
CNAMTS – Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés

26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20
Tél. : 01 72 60 10 00
www.ameli.fr
DREES – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

14 avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 60 00
www.drees.sante.gouv.fr

197
Les ordres et syndicats professionnels
SDB - Syndicat des biologistes

11, rue de Fleurus
75006 Paris
Tél. : 01 53 63 85 00
www.sdbio.eu
SNMB - Syndicat national des médecins biologistes

133, bd de Montparnasse
75006 Paris
Tél. : 01 40 47 60 60
www.snmbio.com
Synd-LBC - Syndicat des laboratoires de biologie clinique

6, place de la Madeleine
75008 Paris
Tél. : 06 77 15 54 07
www.slbc.fr
SIDIV - Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro

7, rue Mariotte
75017 Paris
Tél : 01 40 70 00 12
www.sidiv.fr
La presse spécialisée
EDP Biologie
109 avenue Aristide Briand
92541 Montrouge cedex
Tél : 01 49 85 60 69
www.edp-biologie.fr
Le Moniteur des Pharmacies

Health Initiative Pharmacie
Immeuble Avant-Seine
11-15, quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
www.lemoniteurdespharmacies.fr

198
Les sites des groupes
B2A
www.b2a.fr
Bioclinic
www.bioclinic.fr
Biogroup-LCD
www.biogroup-lcd.fr

www.bpr-as.com
Cerba HealthCare
www.cerbaHealthCare.com
Eurofins Biomnis
www.biomnis.com
Inovie
www.inovie.fr
Ouest Biologie
www.ouest-biologie.com
Synlab
www.synlab.com
Unilabs
unilabs.fr

199
12. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

200
Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

201
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

202
Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

203
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

204
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

205
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

206
13. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

DES ENTREPRISES

207
a.
TABLE DES MATIERES
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES a-3 BIOPYRÉNÉES a-34

BIOSITES a-35
Les 200 principaux acteurs a-3 BIOSMOSE a-35
ACCOLAB SUD-OUEST a-4 BIOSYNERGIE a-36
ACM-BIO UNILABS a-4 BIOTOP LABORATOIRES a-36
AIRBIO a-5 BIOXA a-37
ALLIANCE ANABIO a-5 BPO-BIOEPINE a-37
ALPHA BIO a-6 BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES a-38
ANABIOQUAL a-6 CAB a-38
ANALYSIS a-7 CBM a-39
ASTRALAB a-7 CBM 25 a-39
AX BIO OCÉAN a-8 CEDIBIO-UNILABS a-40
B2A a-8 CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC a-40
BC-LAB a-9 CERBA a-41
BIO + a-9 CERBALLIANCE ALPES DURANCE a-41
BIO 17 a-10 CERBALLIANCE ARTOIS a-42
BIO 29 a-10 CERBALLIANCE BOURGOGNE a-42
BIO 67 BIO SPHÈRE a-11 CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE a-43
BIO 86 a-11 CERBALLIANCE CHARENTES a-43
BIO LAB 33 a-12 CERBALLIANCE COTE D'AZUR a-44
BIO LAM LCD a-12 CERBALLIANCE COTES D'ARMOR a-44
BIO LBS a-13 CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE a-45
BIO MED 21 a-13 CERBALLIANCE FINISTÈRE a-45
BIO POLE ANTILLES a-14 CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE a-46
BIO ÉMERAUDE a-14 CERBALLIANCE IDF OUEST a-46
BIO-CLINIC a-15 CERBALLIANCE IDF SUD a-47
BIO-SANTIS a-15 CERBALLIANCE LANGUEDOC a-47
BIO-VAL a-16 CERBALLIANCE LOIRE a-48
BIO-VSM LAB a-16 CERBALLIANCE NORMANDIE EST a-48
BIOALLAN a-17 CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST a-49
BIOALLIANCE a-17 CERBALLIANCE OCCITANIE a-49
BIOAMIENS a-18 CERBALLIANCE OISE a-50
BIOAXIOME a-18 CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST a-50
BIOCARMES a-19 CERBALLIANCE PROVENCE a-51
BIOCÉANE a-19 CERBALLIANCE PYRÉNÉES a-51
BIOD'OC a-20 CERBALLIANCE RHÔNE ALPES a-52
BIODIN a-20 CERBALLIANCE RÉUNION a-52
BIOEXCEL a-21 CERBALLIANCE SOMME a-53
BIOFUSION a-21 DIAGNOVIE a-53
BIOFUTUR a-22 DYNABIO a-54
BIOGROUP LORRAINE a-22 DYNABIO UNILABS a-54
BIOLAB AVENIR a-23 ESPACEBIO a-55
BIOLAB UNILABS a-23 EUROFINS BIO LAB a-55
BIOLAM 80 a-24 EUROFINS BIOFFICE a-56
BIOLARIS a-24 EUROFINS BIOMNIS a-56
BIOLIB UNILABS a-25 EUROFINS CBM 69 a-57
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE a-25 EUROFINS CEF a-57
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB a-26 EUROFINS INTERLAB a-58
BIOLOIRE a-26 EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR a-58
BIOLOR a-27 EUROFINS LABAZUR BRETAGNE a-59
BIOLYSS a-27 EUROFINS LABAZUR GUYANE a-59
BIOMAG a-28 EUROFINS LABAZUR NICE a-60
BIOMED34 a-28 EUROFINS LABAZUR PROVENCE a-60
BIOMEDICA a-29 EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES a-61
BIOMEDILAM a-29 EVORIAL a-61
BIONORMA a-30 EXALAB a-62
BIONYVAL a-30 EYLAU UNILABS a-62
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD a-31 FORTE BIO UNILABS a-63
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD a-31 GEN BIO a-63
BIOPATH UNILABS a-32 GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE a-64
BIOPOLE a-32 GUEVALT a-64
BIOPOLE 66 a-33 INOVIE MEDILAB a-65
BIOPTEAM a-33 INTERLABO UNILABS a-65
BIOPTIMA a-34
Les laboratoires de biologie médicale | Janvier 2023

a-1
LABIO a-66 SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE a-100
LABOFFICE a-66 TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE a-101
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX a-67 UNIBIO a-101
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE a-67 UNILABS BIOCT a-102
LABORATOIRE BIOCOME a-68 UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE a-102
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU a-68 UNILIANS BIOGROUP a-103
LABORATOIRE CENTRAL 92 a-69 XLABS a-103
LABORATOIRE DES CÈDRES a-69
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD a-70
LABORATOIRE DYNALAB a-70 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES a-104
LABORATOIRE EIMER a-71 Date de clôture a-104
LABORATOIRE MAYMAT a-71 Durée de l'exercice a-110
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE a-72 Chiffre d'affaires a-116
LABORATOIRE VIALLE a-72 Variation de chiffre d'affaires a-122
LABORATOIRE ZTP a-73 Résultat net a-128
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS a-73 Taux de RN a-134
LABORIZON BIORYLIS a-74 Total du bilan a-140
LABORIZON BRETAGNE a-74 Total du bilan (suite) a-145
LABORIZON CENTRE a-75
LABORIZON MAINE ANJOU a-75
LABOSCHAMBERY a-76
LABOSUD a-76
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE a-77
LABOUEST a-77
LABS a-78
LBM BMPR a-78
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD a-79
LBM CHRISTINE PEPIN PHILIPPE LELUAN PATRICIA SANNIER
DIDIER GUILLO a-79
LBM D'ARMAINVILLIERS a-80
LBM DE FRANCE a-80
LBM SOMMEVILLE a-81
LPA a-81
LXBIO a-82
MEDI + a-82
MEDIBIOLAB a-83
MEDILAB GROUP a-83
MEDILYS a-84
MIRIALIS a-84
NOVABIO a-85
NOVELAB a-85
OCÉALAB a-86
OPALEBIO a-86
ORIADE NOVIALE a-87
PHARM-UPP a-87
PROLAB a-88
RESALAB OUEST a-88
REUNILAB a-89
SEALAB a-89
SELARL-LBA a-90
SYNERGIBIO a-90
SYNLAB AUVERGNE a-91
SYNLAB BIOFRANCE a-91
SYNLAB BIOPAJ a-92
SYNLAB BOURGOGNE a-92
SYNLAB CHARENTES a-93
SYNLAB GASCOGNE a-93
SYNLAB HAUTS DE FRANCE a-94
SYNLAB LORRAINE a-94
SYNLAB MIDI a-95
SYNLAB NORD DE FRANCE a-95
SYNLAB NORMANDIE a-96
SYNLAB NORMANDIE MAINE a-96
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE a-97
SYNLAB OPALE a-97
SYNLAB OXABIO a-98
SYNLAB PARIS a-98
SYNLAB PAYS DE SAVOIE a-99
SYNLAB PROVENCE a-99
SYNLAB SYLAB a-100

2
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateur Description Indicateur Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Bilan
140
120
100
80
60
40
20
CA
0
0 20 40 60 80 100 120
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

a-3
ACCOLAB SUD-OUEST
ACCOLAB SUD-OUEST Chiffre d’affaires de la société
7 Avenue Du Marechal Leclerc, 33340 LESPARRE MEDOC Unité : million d’euros
25
Siren : 417755246 21,0
 : 05 56 73 34 73 21
 : 05 56 73 34 74 17
 : www.accolabsudouest.com 14,2
11,4 11,9
13 10,9
Le siège social de Accolab Sud-Ouest est implanté à Lesparre Medoc en Gironde. La
société emploie près de 90 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 9
près de 240kE).
5
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018, et ils se sont accélérés 2017 2018 2019 2020 2021
pendant la période 2020 - 2021. En 2021, ils ont augmenté de 47,8%, en atteignant 21
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
millions d'euros.
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 10 882 11 367 11 945 14 221 21 019
140
Variation de CA 4,5% 5,1% 19,1% 47,8%
120
Valeur ajoutée 6 342 4 944 5 500 7 635 11 212
Frais de personnel 3 801 2 563 2 746 4 161 4 633 100
EBE 2 221 2 039 2 405 3 052 6 174 80

EBE / CA 20,4% 17,9% 20,1% 21,5% 29,4% 60
ENE 2 109 1 578 2 218 2 851 5 882 40
Résultat net 1 226 740 2 005 1 769 3 861 20
Résultat net / CA 11,3% 6,5% 16,8% 12,4% 18,4% CA
0
Dettes financières 16 411 14 140 7 090 7 867 6 718 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement ns ns 158,1% 185,1% 104,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ACM-BIO UNILABS
ACM-BIO UNILABS Chiffre d’affaires de la société
21 Rue Du Capitaine Repoux, 71400 AUTUN Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 308909647
11,2
 : 03 85 52 04 74 12
10,0 9,9
 : nd 10
9,7
 : nd
8
Le siège social de Acm-Bio Unilabs est implanté à Autun dans la Saône-et-Loire. La
plus de 180kE).
4
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 11%, en 2017 2018 2019 2020 2021
atteignant 12,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA -0,8% -2,2% 15,9% 11,0%
120
Valeur ajoutée 4 814 4 473 4 601 5 009 5 674
EBE 1 047 614 954 970 1 197 80

EBE / CA 10,5% 6,2% 9,9% 8,7% 9,6% 60
ENE 717 291 615 632 937 40
Résultat net 389 -14 156 174 860 20
Résultat net / CA 3,9% -0,1% 1,6% 1,6% 6,9% CA
0
Taux d'endettement 33,1% 33,1% 32,6% 32,1% 29,7%

a-4
AIRBIO
AIRBIO Chiffre d’affaires de la société
12 Avenue De Cornebarrieu, 31700 BLAGNAC Unité : million d’euros
18 16,8
Siren : 351480322
 : 05 61 71 22 11 14
 : 05 61 71 67 66
10,0
 : airbio.fr 10
6,4 6,7
5,9
La société Airbio emploie 43 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 6
390kE), et son siège social est situé à Blagnac en Haute-Garonne.
Le chiffre d'affaires de Airbio s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est accéléré
2
pendant la période 2020 - 2021. Il a augmenté de 68,2% courant 2021, pour se fixer à 2017 2018 2019 2020 2021
près de 17 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 8,3% 5,3% 48,6% 68,2%
120
Valeur ajoutée 4 051 4 469 4 699 5 974 10 986
EBE 1 604 1 831 2 076 3 209 7 843 80

EBE / CA 27,2% 28,6% 30,8% 32,1% 46,6% 60
ENE 1 524 1 730 1 971 3 116 7 758 40
Résultat net 1 148 1 138 1 398 2 212 5 692 20
0
Dettes financières 706 1 020 566 342 3 119 0 20 40 60 80 100 120
ALLIANCE ANABIO
ALLIANCE ANABIO Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Louis Et Rene Moine, 35200 RENNES Unité : million d’euros
35 31,4
Siren : 315252304
30
 : nd
 : nd 25
 : nd 20 18,0
15 11,7
Durant l'exercice 2021, la société Alliance Anabio a employé près de 140 personnes 10,7 11,0
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 230kE). Son siège social se situe à 10
Rennes en Ille-et-Vilaine.
5
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018, et ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
accélérés pendant la période 2018 - 2021. En 2021, ils ont gagné 74,5%, en se fixant à
plus de 31 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 2,4% 5,9% 54,3% 74,5%
120
Valeur ajoutée 7 236 7 341 7 821 11 488 21 866
EBE 818 785 916 4 493 13 655 80

EBE / CA 7,6% 7,1% 7,9% 25,0% 43,5% 60
ENE 582 495 470 4 086 13 208 40
Résultat net 440 383 338 2 569 8 846 20
0

a-5
ALPHA BIO
ALPHA BIO Chiffre d’affaires de la société
23 Rue De Friedland, 13006 MARSEILLE Unité : million d’euros
50
Siren : 378711972
38,8
 : 04 91 89 90 69 40
 : 02 91 78 14 75 30,7
 : www.alphabio.fr 30 26,4 26,9
24,6
La société Alpha Bio a employé plus de 300 personnes courant 2020 (soit un chiffre 20
d'affaires par salarié de près de 130kE). Son siège social est situé à Marseille dans les
Bouches-du-Rhône.
10
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2017, et ils se sont accélérés 2016 2017 2018 2019 2020
pendant la période 2019 - 2020. Ils ont enregistré une croissance de 26,6% en 2020,
pour se fixer à près de 39 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
Variation de CA 7,6% 1,7% 14,0% 26,6%
120
Valeur ajoutée 15 032 16 186 16 390 18 995 24 842
EBE 2 048 2 439 2 113 2 743 7 295 80

EBE / CA 8,3% 9,2% 7,9% 8,9% 18,8% 60
ENE 1 712 2 015 1 630 2 121 7 079 40
Résultat net 1 899 1 859 1 332 2 449 4 603 20
0
ANABIOQUAL
ANABIOQUAL Chiffre d’affaires de la société
105 Rue Bergson, 42000 ST ETIENNE Unité : million d’euros
16
13,6
Siren : 448474841
 : 04 77 74 63 40 12 11,0
 : 04 77 93 59 41 8,4
8,1
 : www.anabioqual.com 8
Anabioqual est une société basée à St Etienne dans la Loire. 4 2,1

En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 23,7%, pour
s'établir à 13,6 millions d'euros.
0
2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA ns 3,2% 31,6% 23,7%
120
Valeur ajoutée 1 172 5 066 5 376 5 808 7 519
Frais de personnel 829 3 323 3 094 2 938 3 121 100
EBE 278 1 483 2 017 2 603 4 105 80

EBE / CA 13,4% 18,3% 24,1% 23,7% 30,2% 60
ENE 256 1 329 1 808 2 394 3 778 40
Résultat net 197 874 1 147 1 620 2 563 20
0
Dettes financières 2 536 2 020 2 219 1 468 954 0 20 40 60 80 100 120
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

a-6
ANALYSIS
ANALYSIS Chiffre d’affaires de la société
11 Chemin La Belle Au Bois Dormant, 88000 EPINAL Unité : million d’euros
35
Siren : 308820927 29,0
30
 : 03 29 68 04 04
 : 03 29 68 49 59 25
21,3
 : www.analysis.fr 20 17,0 17,7
16,1
15
Analysis est une société qui emploie 140 personnes, pour un chiffre d'affaires par
salarié de près de 210kE. Son siège social est situé à Epinal dans les Vosges. 10
Le chiffre d'affaires de Analysis n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré
5
pendant la période 2020 - 2021. Il a augmenté de 36,5% en 2021, pour se fixer à 29 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 5,6% 3,8% 20,2% 36,5%
120
Valeur ajoutée 10 378 10 943 10 496 11 101 18 407
EBE 3 136 3 288 2 863 3 544 10 065 80

EBE / CA 19,5% 19,3% 16,2% 16,7% 34,7% 60
ENE 2 637 2 814 2 291 2 785 9 409 40
Résultat net 1 879 1 965 1 630 1 834 6 232 20
0
ASTRALAB
ASTRALAB Chiffre d’affaires de la société
7 Av Du Mal De Lattre De Tassigny, 87000 LIMOGES Unité : million d’euros
60 55,4
Siren : 379459522
 : 05 55 30 29 30 50
40,6
 : 05 55 48 85 01 38,6
40
 : www.astralab.fr 31,7 32,0
30
Astralab est une société basée à Limoges dans la Haute-Vienne.
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 36,4% en 2021, pour s'établir 20
à 55,4 millions d'euros.

10
2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA ns 1,0% 26,8% 36,4%
120
Valeur ajoutée 24 263 21 934 22 885 28 200 41 841
100
EBE 7 259 8 477 9 821 14 525 26 099 80
EBE / CA 18,8% 26,7% 30,6% 35,7% 47,1% 60
ENE 7 206 7 709 9 052 13 923 25 483 40
Résultat net 3 165 3 561 4 559 8 038 16 341 20
0

a-7
AX BIO OCÉAN
AX BIO OCÉAN Chiffre d’affaires de la société
31 Allees Paulmy, 64100 BAYONNE Unité : million d’euros
60
Siren : 388760415 50,5
 : 05 59 59 07 14 50
 : 05 59 59 47 92 40
37,4
 : www.bio-ocean64.fr
30 24,9 25,5 26,4
Ax Bio Océan est une société basée à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a
employé plus de 270 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 190kE. 20
Le chiffre d'affaires de Ax Bio Océan n'a cessé de progresser depuis 2018. Au cours de
10
l'année 2021, il a gagné 35,2%, pour s'établir à plus de 50 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 2,3% 3,8% 41,4% 35,2%
120
Valeur ajoutée 17 532 17 820 19 037 27 666 37 397
EBE 5 344 5 120 6 704 12 870 23 268 80

EBE / CA 21,5% 20,1% 25,4% 34,4% 46,1% 60
ENE 4 705 4 513 6 211 12 506 22 153 40
Résultat net 2 782 2 646 3 559 8 070 14 823 20
0
B2A
B2A Chiffre d’affaires de la société
51 Rue De La Division Leclerc, 67170 BRUMATH Unité : million d’euros
80
66,9
Siren : 433895265
 : 03 88 52 93 10 60
56,0
 : nd
 : www.biolia.fr/ 40
35,3
B2a est une société basée à Brumath dans le Bas-Rhin. Elle a employé près de 450 17,7 18,0
20
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours de la période 2019 -
0
2021. En 2021, il a présenté une croissance de 19,4%, pour se fixer à plus de 65 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 1,9% 96,1% 58,6% 19,4%
120
Valeur ajoutée 11 599 11 614 23 818 33 322 46 646
100
EBE 3 484 3 163 4 485 10 367 21 241 80
EBE / CA 19,7% 17,6% 12,7% 18,5% 31,8% 60
ENE 3 154 2 809 3 610 9 233 20 415 40
Résultat net 2 008 1 909 2 473 5 525 14 003 20
0

a-8
BC-LAB
BC-LAB Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Marguerite Yourcenar, 21000 DIJON Unité : million d’euros
45
Siren : 330753336 34,9
 : 03 80 43 34 30 35
 : 03 80 43 47 46 26,3 25,5 25,7
 : nd 25
14,9
Durant l'exercice 2020, la société Bc-Lab a employé près de 260 personnes (soit un 15
chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE). Son siège social se situe à Dijon dans la
Côte-d'Or.
5
Les revenus de la société ont augmenté de 35,8% courant 2020, pour s'établir à 34,9 2016 2017 2018 2019 2020
millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
Variation de CA 76,0% -3,0% 0,8% 35,8%
120
Valeur ajoutée 10 546 18 565 17 805 18 173 24 434
EBE 3 591 8 047 7 058 7 701 12 924 80

EBE / CA 24,1% 30,6% 27,7% 30,0% 37,0% 60
ENE 3 318 7 577 6 453 7 347 12 375 40
Résultat net 2 014 5 902 4 191 4 711 8 441 20
0
BIO +
BIO + Chiffre d’affaires de la société
1 B Rue Thenard, 89100 SENS Unité : million d’euros
35 31,8
Siren : 340051713
30
 : 03 86 83 16 83
23,3
 : 03 86 83 16 84 25 22,3
21,1
 : nd 20
15
Bio + est une société qui emploie près de 120 personnes, pour un chiffre d'affaires par 11,4
salarié de près de 270kE. Son siège social est situé à Sens dans l'Yonne. 10
En 2020, le chiffre d'affaires de Bio + a augmenté de 36,3%, pour s'établir à 31,8
5
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
Variation de CA 94,4% -5,3% 10,7% 36,3%
120
Valeur ajoutée 8 654 14 919 13 041 12 969 14 338
100
EBE 5 033 6 829 6 535 6 308 7 529 80
EBE / CA 44,0% 30,7% 31,0% 27,0% 23,7% 60
ENE 4 869 6 058 6 526 5 787 7 262 40
Résultat net 3 234 3 827 3 813 3 589 4 628 20
0

a-9
BIO 17
BIO 17 Chiffre d’affaires de la société
29 Rue Saint Louis, 17000 LA ROCHELLE Unité : million d’euros
45
Siren : 310016969 38,1
 : 05 46 55 77 55 35
 : 05 46 55 77 57 26,5
 : www.bio17.eu 25 20,5 19,7 20,5
Bio 17 est une société qui emploie près de 190 personnes, pour un chiffre d'affaires par 15
salarié de plus de 200kE. Son siège social est situé à La Rochelle en Charente-Maritime.
Courant 2021, les revenus de la société ont progressé de 43,7%, en se fixant à plus de
5
38 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA -3,8% 3,9% 29,1% 43,7%
120
Valeur ajoutée 15 380 14 644 15 416 18 512 24 947
EBE 3 089 2 568 2 934 4 681 8 814 80

EBE / CA 15,0% 13,0% 14,3% 17,7% 23,2% 60
ENE 2 668 2 121 2 552 4 373 8 509 40
Résultat net 1 733 1 410 1 747 2 478 5 567 20
0
BIO 29
29 Rue Pierre Loti, 29200 BREST Unité : million d’euros
13
Siren : 428752380 10,5
10,2 10,2
 : 02 98 45 02 31 11 9,9 10,0
 : 02 98 45 92 60
 : www.bio29.com 9
La société Bio 29 est basée à Brest dans le Finistère. 7

Le chiffre d'affaires de Bio 29 a présenté une croissance de 2,7% en 2019, pour
atteindre plus de 10 millions d'euros.
5
2013 2014 2015 2016 2019

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2019
B ila n
140
Variation de CA -3,0% 1,3% 1,8% 2,7%
120
Valeur ajoutée 6 978 7 130 7 298 7 366 7 646
100
EBE 1 374 1 478 1 794 1 944 1 985 80
EBE / CA 13,4% 14,9% 17,9% 19,0% 18,9% 60
ENE 1 198 1 316 1 521 1 698 1 815 40
Résultat net 788 899 980 1 117 1 149 20
0

a-10
BIO 67 BIO SPHÈRE
BIO 67 BIO SPHÈRE Chiffre d’affaires de la société
31 Rue Du Faubourg National, 67000 STRASBOURG Unité : million d’euros
90
79,1
Siren : 778852004
 : 03 88 32 64 27 70
 : 03 88 75 15 87
 : www.bio67.fr 50
46,2
36,1 38,6
29,8
La société Bio 67 Bio Sphère emploie 430 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 30
de plus de 180kE), et son siège social est situé à Strasbourg dans le Bas-Rhin.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 71,2% en 2021, pour se fixer à près
10
de 80 millions d'euros. 12/17 12/18 09/19* 09/20 09/21

Date de cloture 12/2017 12/2018 09/2019* 09/2020 09/2021
B ila n
140
Variation de CA 7,0% ns ns 71,2%
120
Valeur ajoutée 24 474 25 417 20 112 29 502 54 081
EBE 8 644 7 050 6 549 10 509 29 471 80

EBE / CA 24,0% 18,3% 22,0% 22,8% 37,3% 60
ENE 7 952 5 987 5 458 8 655 27 429 40
Résultat net 4 727 3 818 3 488 5 243 17 405 20
0
BIO 86
2 Rue Du Pont Maria Pia, 86000 POITIERS Unité : million d’euros
50 46,4
Siren : 327380580
 : 05 17 84 22 82 40 35,5
 : nd
 : www.bio86.net 30 26,7 26,5 26,6
Bio 86 a son siège social implanté à Poitiers dans la Vienne. 20

Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse
au cours de la période 2020 - 2021. En 2021, il a augmenté de 30,5%, pour se fixer à
10
plus de 46 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA -0,9% 0,3% 33,7% 30,5%
120
Valeur ajoutée 19 210 18 865 19 178 23 315 30 921
100
EBE 6 122 5 900 6 458 7 574 13 537 80
EBE / CA 22,9% 22,3% 24,3% 21,3% 29,2% 60
ENE 5 691 5 256 5 816 6 887 12 784 40
Résultat net 3 652 3 441 3 663 4 663 8 649 20
0

a-11
BIO LAB 33
BIO LAB 33 Chiffre d’affaires de la société
106 Avenue Montaigne, 33160 ST MEDARD EN JALLES Unité : million d’euros
45 41,3
Siren : 328155312
 : 05 56 05 82 78 35 31,2
 : 05 56 95 94 11
 : www.biolab33.com 25 20,6 21,7
19,8
La société Bio Lab 33 est basée à St Medard En Jalles en Gironde. Elle emploie plus de 15
150 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 270kE).
Le chiffre d'affaires de Bio Lab 33 est en progression depuis 2018. En 2021, il a gagné
5
32,5%, pour s'établir à 41,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 4,1% 5,3% 43,7% 32,5%
120
Valeur ajoutée 14 143 14 597 15 385 21 915 30 525
EBE 5 259 5 495 6 773 12 571 20 075 80

EBE / CA 26,6% 26,7% 31,2% 40,3% 48,6% 60
ENE 4 806 5 049 6 289 12 017 19 478 40
Résultat net 3 225 3 382 4 049 8 093 13 524 20
0
BIO LAM LCD

BIO LAM LCD Chiffre d’affaires de la société
70 Boulevard Anatole France, 93200 ST DENIS Unité : million d’euros
140 133,2
Siren : 414230060
120
 : 01 58 38 00 00
 : 01 49 71 16 40 100
80,5
 : www.biogroup-lcd.fr 80
76,4 75,0
66,0
60
La société Bio Lam Lcd a employé près de 700 personnes courant 2020 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social est situé à St Denis en Seine- 40
Saint-Denis.
20
En 2020, le chiffre d'affaires de Bio Lam Lcd a augmenté de 65,5%, pour s'établir à plus 2016 2017 2018 2019 2020
de 130 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
700
Variation de CA 15,8% -1,9% 7,3% 65,5%
600
Valeur ajoutée 39 368 41 286 36 843 46 101 87 078
500
EBE 15 901 13 246 10 265 18 146 54 344 400
EBE / CA 24,1% 17,3% 13,7% 22,5% 40,8% 300
ENE 15 745 16 290 15 067 19 901 54 133 200
Résultat net 7 128 4 218 58 884 20 496 38 513 100
0
Dettes financières 74 200 171 238 304 776 378 238 382 642 0 20 40 60 80 100 120 140

a-12
BIO LBS
BIO LBS Chiffre d’affaires de la société
3 Place Felix Faure, 76170 LILLEBONNE Unité : million d’euros
35 31,5
Siren : 394436331
30
 : 02 32 84 14 14
 : 02 32 84 14 10 25 22,3
 : www.biolbs.fr 20 17,6 18,0
19,1
15
Le siège social de Bio Lbs est implanté à Lillebonne en Seine-Maritime.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est 10
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Il a progressé de 41,5% en 2021, en atteignant
5
31,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 2,6% 5,6% 17,0% 41,5%
120
Valeur ajoutée 12 133 12 392 13 054 15 163 21 399
EBE 4 891 4 791 5 147 6 783 12 105 80

EBE / CA 27,8% 26,5% 27,0% 30,4% 38,4% 60
ENE 4 507 4 421 4 825 6 473 11 746 40
Résultat net 2 773 2 842 3 021 4 346 7 961 20
0
Dettes financières 559 325 134 99 9 0 20 40 60 80 100 120
BIO MED 21
BIO MED 21 Chiffre d’affaires de la société
36 Avenue De La Republique, 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR Unité : million d’euros
30
Siren : 529204026 25,3
 : 03 80 46 63 20 25
 : 03 80 71 08 64 18,9
20
 : www.biomed21.fr
13,8 14,0 14,2
15
Bio Med 21 est une société qui emploie plus de 130 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 190kE. Son siège social est situé à Chevigny St Sauveur 10
dans la Côte-d'Or.
5
Après trois ans de stabilité, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse 2017 2018 2019 2020 2021
depuis 2020. Il a présenté une croissance de 34% en 2021, pour atteindre plus de 25
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA 1,1% 1,4% 33,0% 34,0%
120
Valeur ajoutée 9 822 9 688 9 450 13 076 18 257
EBE 2 732 2 251 2 385 6 057 10 569 80

EBE / CA 19,8% 16,1% 16,8% 32,1% 41,8% 60
ENE 2 657 2 100 2 143 5 916 10 540 40
Résultat net 1 715 1 419 1 371 3 833 7 139 20
0

a-13
BIO POLE ANTILLES
BIO POLE ANTILLES Chiffre d’affaires de la société
Balin, 97131 PETIT CANAL Unité : million d’euros
35
30,7
Siren : 511191546 28,5
30
 : 05 90 23 20 05
 : nd 25
 : nd 20
18,9
15
Bio Pole Antilles est une société basée à Petit Canal dans les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 7,9% courant 2021, en se fixant à 10
30,7 millions d'euros.
5
2019 2020 2021

Date de cloture nd nd 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 18 932 28 499 30 743
140
Variation de CA nd nd nd 50,5% 7,9%
120
Valeur ajoutée nd nd 12 456 17 150 16 250
Frais de personnel nd nd 9 466 11 503 12 252 100
EBE nd nd 2 463 5 076 3 452 80

EBE / CA nd nd 13,0% 17,8% 11,2% 60
ENE nd nd 2 153 4 368 2 818 40
Résultat net nd nd 1 093 2 311 1 936 20
Résultat net / CA nd nd 5,8% 8,1% 6,3% CA
0
Dettes financières nd nd 8 089 19 142 17 360 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd 79,6% 155,7% 125,6%
BIO ÉMERAUDE
BIO ÉMERAUDE Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Du Bois Herveau, 35400 ST MALO Unité : million d’euros
30 27,0
Siren : 393979638
 : 02 99 56 78 87 25
 : nd 19,7
20
 : nd 15,0
15
Bio Émeraude est une société dont le siège social est situé à St Malo en Ille-et-Vilaine.
Elle emploie plus de 100 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 10
260kE.
5
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 36,6%, en se fixant à 27 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
100
Frais de personnel nd nd 5 554 6 004 6 726
EBE nd nd 3 962 5 571 9 952 80
EBE / CA nd nd 26,4% 28,2% 36,9% 60
ENE nd nd 3 831 5 435 9 767 40
Résultat net nd nd 2 484 3 602 6 675 20
0
Dettes financières nd nd 929 952 657 0 20 40 60 80 100 120

a-14
BIO-CLINIC
BIO-CLINIC Chiffre d’affaires de la société
210 Boulevard Gallieni, 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Unité : million d’euros
40 35,9
Siren : 399399344 31,8
 : 01 47 94 30 36 30
 : 01 41 21 07 25 23,7
 : nd 20 15,5
Au cours de l'exercice 2021, la société Bio-Clinic a employé près de 210 personnes, et 10 5,2
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 170kE. Son siège social se situe à
Villeneuve La Garenne dans les Hauts-de-Seine.
0
Le chiffre d'affaires de Bio-Clinic a augmenté de 13% courant 2021, en se fixant à près 2014 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2014 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 199,9% 52,4% 34,2% 13,0% 160
Valeur ajoutée 3 107 8 053 14 536 19 556 21 060
EBE 427 -1 032 1 940 6 627 6 140
EBE / CA 8,2% -6,6% 8,2% 20,9% 17,1% 80
ENE 316 560 2 662 7 103 7 860
40
Résultat net 288 1 079 1 318 5 304 4 067
0
Taux d'endettement 271,9% ns ns ns ns
BIO-SANTIS
BIO-SANTIS Chiffre d’affaires de la société
206 Avenue Victor Hugo, 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE Unité : million d’euros
18
Siren : 394665178 14,4
 : 04 90 83 12 19 14 12,5
 : nd
 : www.bio-santis.com 10
7,7 7,9 8,2
Bio-Santis a son siège social implanté à Entraigues Sur La Sorgue dans le Vaucluse. 6
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il a
augmenté de 15% en 2021, pour se fixer à 14,4 millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 2,6% 3,6% 52,0% 15,0%
120
Valeur ajoutée 4 235 4 486 3 824 7 441 8 422
100
EBE 431 150 -984 2 635 3 449 80
EBE / CA 5,6% 1,9% -12,0% 21,1% 24,0% 60
ENE 281 11 -1 202 2 407 3 325 40
Résultat net 170 -31 -1 862 3 490 2 147 20
Résultat net / CA 2,2% -0,4% -22,7% 28,0% 14,9% CA
0

a-15
BIO-VAL
BIO-VAL Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Du Travail, 74000 ANNECY Unité : million d’euros
25
Siren : 344810064 19,3
 : 04 50 45 65 03 20
 : nd 15
 : nd 11,1
10
Bio-Val est une société basée à Annecy en Haute-Savoie. 5,1 5,4
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 5
pendant la période 2020 - 2021. Il a enregistré une croissance de 72,9% en 2021, pour
0
atteindre plus de 19 millions d'euros. 2017 2018 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 5 127 5 448 nd 11 140 19 258
140
Variation de CA nd 6,3% nd nd 72,9%
120
Valeur ajoutée 3 009 3 141 nd 5 616 12 335
Frais de personnel 2 034 2 298 nd 4 291 6 573 100
EBE 820 664 nd 982 5 238 80

EBE / CA 16,0% 12,2% nd 8,8% 27,2% 60
ENE 662 462 nd 723 4 943 40
Résultat net 397 313 nd 463 3 591 20
Résultat net / CA 7,7% 5,7% nd 4,2% 18,6% CA
0
Dettes financières 2 053 1 647 nd 2 196 1 647 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 60,4% 43,0% nd 43,7% 19,5%
BIO-VSM LAB
BIO-VSM LAB Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De La Gare, 77360 VAIRES SUR MARNE Unité : million d’euros
30
26,9
Siren : 399983097
 : 01 64 72 47 57 26
23,1
 : 01 64 72 47 58 20,2
21,1
22 20,1
 : www.biovsm.fr
18
Bio-Vsm Lab est une société qui emploie plus de 180 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 150kE. Son siège social est situé à Vaires Sur Marne en 14
Seine-et-Marne.
10
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse au 2017 2018 2019 2020 2021
cours de la période 2019 - 2021. Il a gagné 16,6% en 2021, pour s'établir à près de 27
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -0,2% 5,0% 9,3% 16,6%
120
Valeur ajoutée 13 579 13 306 14 110 15 086 17 630
EBE 3 324 3 174 3 543 4 518 6 808 80

EBE / CA 16,5% 15,8% 16,8% 19,6% 25,3% 60
ENE 2 774 2 641 2 880 3 962 6 190 40
Résultat net 1 815 1 775 1 842 2 651 4 114 20
0
Dettes financières 2 457 1 373 1 027 642 404 0 20 40 60 80 100 120

a-16
BIOALLAN
BIOALLAN Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Pierre Toussain, 25200 MONTBELIARD Unité : million d’euros
45
38,9
Siren : 778328450
 : 03 81 95 38 85 35
 : 03 81 95 12 54
 : www.bioallan.fr 25 21,3
18,9 18,6
Durant l'exercice 2021, la société Bioallan a employé plus de 130 personnes (soit un 14,3
15
chiffre d'affaires par salarié de plus de 290kE). Son siège social se situe à Montbeliard
dans le Doubs.
5
Courant 2021, les revenus de la société ont présenté une croissance de 82,7%, pour se 12/17 12/18 09/19* 09/20 09/21
fixer à près de 39 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 09/2019* 09/2020 09/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -1,7% ns ns 82,7%
120
Valeur ajoutée 13 094 13 400 10 174 13 938 27 781
EBE 3 181 3 710 3 188 7 346 20 060 80

EBE / CA 16,8% 20,0% 22,4% 34,5% 51,5% 60
ENE 3 092 3 190 2 752 6 767 19 490 40
Résultat net 1 984 2 138 1 821 4 487 13 277 20
0
BIOALLIANCE
BIOALLIANCE Chiffre d’affaires de la société
15 Avenue Des Droits De L Homme, 45000 ORLEANS Unité : million d’euros
70 65,3
Siren : 389394065
60
 : 02 37 42 44 00 51,2
 : nd 50
 : nd 40 34,0 35,5 37,3
30
La société Bioalliance emploie près de 350 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 190kE), et son siège social est situé à Orleans dans le Loiret. 20
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse depuis 2018. Il a augmenté de 27,6%
10
en 2021, pour se fixer à 65,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 19 313 19 527 20 973 25 308 34 603
100
EBE 6 649 6 734 7 697 10 390 17 215 80
EBE / CA 19,6% 19,0% 20,7% 20,3% 26,4% 60
ENE 5 783 5 810 6 572 8 848 16 341 40
Résultat net 2 653 2 618 3 217 4 342 19 565 20
0

a-17
BIOAMIENS
BIOAMIENS Chiffre d’affaires de la société
51 B Mail Albert 1er, 80000 AMIENS Unité : million d’euros
18 16,1
Siren : 491088803
 : 03 22 71 35 50 14 12,3
 : 03 22 92 29 09
9,7
 : www.bioamiens.com 10
7,2
Le siège social de Bioamiens est implanté à Amiens dans la Somme. La société emploie 6
plus de 85 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 190kE).
Les revenus de la société sont en augmentation depuis 2018, et ils ont gagné 30,9% en
2
2021, en atteignant plus de 16 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd 7 247 9 697 12 336 16 150
140
Variation de CA nd nd 33,8% 27,2% 30,9%
120
Valeur ajoutée nd 3 386 5 537 6 650 9 651
Frais de personnel nd 2 578 4 122 4 184 5 075 100
EBE nd 575 1 043 2 095 4 168 80

EBE / CA nd 7,9% 10,8% 17,0% 25,8% 60
ENE nd 622 1 108 1 858 4 416 40
Résultat net nd 726 713 1 304 2 917 20
Résultat net / CA nd 10,0% 7,4% 10,6% 18,1% CA
0
Dettes financières nd 2 791 2 359 1 609 1 583 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd 35,0% 28,4% 17,4% 14,0%
BIOAXIOME
BIOAXIOME Chiffre d’affaires de la société
150 Rue Louis Landi, 30900 NIMES Unité : million d’euros
100
Siren : 331645424 81,4
 : 04 34 03 95 95 80
 : 04 34 03 95 99 60,9
 : www.bioaxiome.com 60
44,9 44,8 45,5
Le siège social de Bioaxiome est implanté à Nimes dans le Gard. La société emploie 480 40
personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 170kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours de la période 2020 -
20
2021, et il a augmenté de 33,8% en 2021, pour atteindre 81,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 34 329 33 277 34 374 46 199 59 871
100
EBE 5 389 3 028 4 605 13 816 31 681 80
EBE / CA 12,0% 6,8% 10,1% 22,7% 38,9% 60
ENE 4 001 1 658 2 884 12 473 30 021 40
Résultat net 2 567 1 270 1 831 7 822 19 604 20
0

a-18
BIOCARMES
BIOCARMES Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Des Carmes, 14000 CAEN Unité : million d’euros
30
Siren : 328230610 25,4
 : 02 31 15 33 33 25
 : 02 31 50 11 22 18,0 18,3
20 17,7
 : www.laboratoirescaen.fr 15,2
15
Le siège social de Biocarmes est implanté à Caen dans le Calvados. La société emploie
près de 180 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 140kE). 10
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 38,7% courant 2018, pour s'établir à

5
25,4 millions d'euros. 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 066 10 992 11 193 11 223 17 346
EBE 4 021 5 126 5 358 5 125 7 007 80

EBE / CA 26,5% 28,9% 29,8% 28,0% 27,6% 60
ENE 3 907 4 983 5 331 5 037 6 780 40
Résultat net 2 930 3 119 3 235 3 420 3 929 20
0
BIOCÉANE
BIOCÉANE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Gustave Cazavan, 76600 LE HAVRE Unité : million d’euros
25
Siren : 392268041 21,4
 : 02 35 42 52 75 21
 : 02 35 42 75 63
17
 : www.bioceane.fr 13,7
13 11,1 11,0 11,1
Le siège social de Biocéane est implanté à Le Havre en Seine-Maritime.
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 56,4% en 2021, pour se fixer à 21,4 9
millions d'euros.
5
03/18 03/19 03/20 12/20* 12/21*

Date de cloture 03/2018 03/2019 03/2020 12/2020* 12/2021*
B ila n
140
Variation de CA nd -0,9% 0,5% ns 56,4%
120
Valeur ajoutée 7 395 7 353 7 197 8 685 13 743
100
EBE 2 589 2 770 2 522 4 614 7 513 80
EBE / CA 23,3% 25,1% 22,8% 33,7% 35,1% 60
ENE 1 850 2 109 1 905 4 108 6 855 40
Résultat net 822 1 147 1 459 2 629 4 521 20
0

a-19
BIOD'OC
BIOD'OC Chiffre d’affaires de la société
35 Boulevard Jean Jaures, 11000 CARCASSONNE Unité : million d’euros
45
39,9
Siren : 512258849
 : 04 68 72 82 82 35
 : nd
 : www.biodoc.fr 25
14,3 14,7 15,7

Biod'Oc est une société basée à Carcassonne dans l'Aude. 14,0
15
Le chiffre d'affaires de Biod'Oc a augmenté de 154,4% en 2021, pour s'établir à 39,9
millions d'euros.
5
2016 2017 2018 2019 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 260 10 321 10 564 11 478 30 270
EBE 1 769 1 754 1 683 1 675 18 745 80

EBE / CA 12,6% 12,3% 11,4% 10,7% 47,0% 60
ENE 1 520 1 505 1 399 1 375 18 093 40
Résultat net 992 997 989 912 12 390 20
0
BIODIN
BIODIN Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Broussais, 22100 DINAN Unité : million d’euros
40 37,3
Siren : 411046477
 : 02 96 39 06 66 30 26,6
 : 02 96 85 39 62
 : www.biorance.com 20
9,3 9,6
Courant 2021, la société Biodin a employé plus de 180 personnes, et elle a réalisé un 10
chiffre d'affaires par salarié de près de 210kE. Son siège social est situé à Dinan en
Côtes-d'Armor.
0
Le chiffre d'affaires de Biodin s'est accru de 40,4% courant 2021, en atteignant 37,3 2017 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 9 255 nd 9 602 26 561 37 285
140
120
Valeur ajoutée 5 789 nd 5 788 15 645 22 328
100
Frais de personnel 3 485 nd 3 642 9 116 10 568
EBE 1 954 nd 1 809 5 590 10 705 80
EBE / CA 21,1% nd 18,8% 21,0% 28,7% 60
ENE 1 943 nd 1 775 5 391 10 475 40
Résultat net 1 262 nd 1 140 3 930 6 944 20
Résultat net / CA 13,6% nd 11,9% 14,8% 18,6% CA
0
Dettes financières 960 nd 1 109 1 583 944 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 17,3% nd 21,5% 10,2% 4,5%

a-20
BIOEXCEL
BIOEXCEL Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Des Verdins, 18230 ST DOULCHARD Unité : million d’euros
20
Siren : 338039118
15,6
 : 02 48 65 88 88 16
 : 02 48 65 79 77 12,4
 : www.bioexcel.fr 12
9,7 9,9
9,1
Le siège social de Bioexcel est implanté à St Doulchard dans le Cher. 8
Les revenus de la société sont en progression depuis 2018. En 2021, ils ont augmenté
de 25,4%, pour s'établir à près de 16 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 244 6 438 6 632 7 535 9 566
EBE 2 622 2 524 2 584 3 284 5 931 80

EBE / CA 28,8% 26,1% 26,0% 26,5% 38,1% 60
ENE 2 199 2 156 2 211 2 932 5 530 40
Résultat net 1 386 1 379 1 405 1 904 3 673 20
0
Dettes financières 1 069 848 568 407 675 0 20 40 60 80 100 120
BIOFUSION
BIOFUSION Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue Du President Kennedy, 31330 GRENADE Unité : million d’euros
60 57,0
Siren : 353488836
 : 05 61 82 62 33 50
43,4
 : 05 61 82 30 31
40
 : www.biofusion.fr 33,7
28,5
30
22,2
Le siège social de Biofusion est implanté à Grenade en Haute-Garonne. La société
emploie 310 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 180kE). 20
En 2021, le chiffre d'affaires de Biofusion s'est accru de 31,4%, en se fixant à plus de 55

10
millions d'euros. 09/17 12/18* 12/19 12/20 12/21

Date de cloture 09/2017 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd ns ns 52,0% 31,4%
120
Valeur ajoutée 15 768 23 866 21 373 29 543 40 935
100
EBE 6 808 6 818 7 361 11 111 24 449 80
EBE / CA 30,7% 20,3% 25,8% 25,6% 42,9% 60
ENE 6 177 6 032 6 645 10 411 23 280 40
Résultat net 3 898 3 956 4 151 4 546 15 439 20
0

a-21
BIOFUTUR
BIOFUTUR Chiffre d’affaires de la société
1 Chemin Des 3 Sources, 95290 L'ISLE ADAM Unité : million d’euros
90
Siren : 438866410 72,5
 : 01 34 08 41 41 70
 : 01 34 08 53 36
48,4
 : www.biofutur.fr 50
38,8 39,2 41,1
Biofutur est une société basée à L'Isle Adam dans le Val-d'Oise. 30

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2019. Courant 2021, il
a augmenté de 49,7%, pour se fixer à 72,5 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 26 552 26 888 28 528 28 778 47 126
EBE 9 343 9 398 10 839 14 345 30 666 80

EBE / CA 24,1% 24,0% 26,4% 29,6% 42,3% 60
ENE 8 901 8 867 10 431 13 811 30 023 40
Résultat net 5 889 5 991 6 595 12 931 22 632 20
0
BIOGROUP LORRAINE
BIOGROUP LORRAINE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Des Verriers, 57070 METZ Unité : million d’euros
120
Siren : 443148556 95,5
100
 : 03 87 37 14 12
 : nd 80 66,0 66,0
 : nd 60
40
Biogroup Lorraine est une société basée à Metz en Moselle.
En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 44,8%, en se 20 6,4
2,4
fixant à 95,5 millions d'euros.
0
2008 2016 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2008 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
250
Variation de CA nd 167,0% ns 0,0% 44,8%
Valeur ajoutée 1 289 3 744 39 232 43 640 60 176 200
Frais de personnel 723 2 161 27 474 26 071 29 169
150
EBE 491 1 409 9 442 15 002 27 855
EBE / CA 20,4% 21,9% 14,3% 22,7% 29,2% 100
ENE 413 1 210 8 278 13 468 25 439
Résultat net 247 689 6 134 7 888 15 565 50

0

a-22
BIOLAB AVENIR
BIOLAB AVENIR Chiffre d’affaires de la société
45 Avenue De Lombez, 31300 TOULOUSE Unité : million d’euros
30 28,2
Siren : 326889813 24,5
 : 05 62 21 16 00 25
21,3
 : 05 62 21 33 03 20 18,0
17,2
 : www.clinique-pasteur.com
15
Biolab Avenir est une société dont le siège social est situé à Toulouse en Haute-
Garonne. 10
Le chiffre d'affaires de la société est en hausse depuis 2018. Il a augmenté de 15% en

5
2021, pour s'établir à plus de 28 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 157 10 784 12 667 13 912 15 998
EBE 1 280 1 601 1 761 2 789 4 061 80

EBE / CA 7,4% 8,9% 8,3% 11,4% 14,4% 60
ENE 1 090 1 398 1 590 2 624 4 067 40
Résultat net 780 952 949 1 647 4 292 20
0
BIOLAB UNILABS
BIOLAB UNILABS Chiffre d’affaires de la société
136 Avenue Boucicaut, 71100 CHALON SUR SAONE Unité : million d’euros
25
Siren : 778561829 21,4
 : 03 85 93 85 93 21 19,1
 : 03 85 93 85 94
17 14,6 14,6
 : www.unilabs-biolab.fr 14,3
13
Biolab Unilabs est une société basée à Chalon Sur Saone dans la Saône-et-Loire. Elle a
employé plus de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 190kE. 9
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Biolab Unilabs s'est accru de 12,2%, pour atteindre
5
21,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 046 8 904 9 148 10 892 12 541
100
EBE 3 305 2 975 3 415 4 572 5 602 80
EBE / CA 22,6% 20,8% 23,3% 24,0% 26,2% 60
ENE 2 918 2 467 2 883 4 049 5 164 40
Résultat net 1 446 157 93 1 672 4 228 20
0

a-23
BIOLAM 80
BIOLAM 80 Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Lamarck, 80000 AMIENS Unité : million d’euros
11
Siren : 484654330 9,1
 : 03 22 91 44 15 9
 : 03 22 91 82 61 7
 : www.biolam80.fr
5
3,4 3,4 3,5 3,6
Biolam 80 est une société qui emploie près de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 85kE. Son siège social est situé à Amiens dans la Somme. 3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 9,1 millions d'euros en 2020 .

1
09/16 09/17 09/18 09/19 12/20*

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 12/2020*
B ila n
140
Variation de CA nd 1,2% 2,2% 2,9% ns
120
Valeur ajoutée 1 880 1 922 1 924 2 020 4 283
EBE 226 259 161 266 510 80

EBE / CA 6,7% 7,6% 4,6% 7,4% 5,6% 60
ENE 211 229 120 266 1 105 40
Résultat net 154 189 90 216 186 20
0
BIOLARIS
BIOLARIS Chiffre d’affaires de la société
9 Avenue Robert Buron, 53000 LAVAL Unité : million d’euros
50
Siren : 786254607 43,0
 : 02 43 59 29 00 40
 : 02 43 53 60 40 33,5
 : www.biolaris.fr 30
27,7
25,6 25,8
Le siège social de Biolaris est implanté à Laval dans la Mayenne. La société emploie près 20
de 200 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 220kE).
En 2021, le chiffre d'affaires de Biolaris a enregistré une croissance de 28,6%, pour
10
atteindre plus de 43 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 18 071 16 894 17 279 20 167 27 740
100
EBE 2 509 4 336 5 153 6 346 8 918 80
EBE / CA 9,1% 16,9% 20,0% 19,0% 20,7% 60
ENE 2 094 3 804 4 737 5 244 7 974 40
Résultat net 677 2 476 2 941 5 309 9 552 20
0

a-24
BIOLIB UNILABS
BIOLIB UNILABS Chiffre d’affaires de la société
11 Avenue Gallieni, 33500 LIBOURNE Unité : million d’euros
20
17,3
Siren : 309661064
 : 05 57 55 38 48 16 14,3
 : 05 57 55 38 40 12,3
 : www.unilabs-biolib.fr 12
11,1
9,5
La société Biolib Unilabs est basée à Libourne en Gironde. 8
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est
accéléré pendant la période 2020 - 2021. Courant 2021, il a progressé de 20,6%, en
4
atteignant 17,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 060 5 886 7 032 7 458 9 074
EBE 1 452 2 193 3 114 3 544 4 545 80

EBE / CA 15,2% 19,8% 25,4% 24,7% 26,3% 60
ENE 1 025 1 949 2 766 3 129 4 102 40
Résultat net 875 1 398 684 2 550 3 103 20
0
Taux d'endettement nd 0,0% nd 0,0% 0,0%
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE

BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Barla, 06300 NICE Unité : million d’euros
45
39,1
Siren : 782596670
 : 04 93 55 40 40 35 31,7
 : 04 93 89 58 64
 : www.azurbio.org 25 20,8
18,8 19,0
Biologistes Ass Regroupant Lab D'Analyse est une société dont le siège social est situé à 15
Nice dans les Alpes-Maritimes.
Le chiffre d'affaires de Biologistes Ass Regroupant Lab D'Analyse est reparti à la hausse
5
depuis 2019. Courant 2021, il a gagné 23,2%, en se fixant à plus de 39 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 591 9 644 9 876 17 506 21 932
100
EBE -264 -499 -936 4 160 7 368 80
EBE / CA -1,4% -2,6% -4,5% 13,1% 18,8% 60
ENE 749 569 153 5 786 8 249 40
Résultat net -226 -475 -1 356 2 943 4 413 20
Résultat net / CA -1,2% -2,5% -6,5% 9,3% 11,3% CA
0
Taux d'endettement ns nd nd ns 227,2%

a-25
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB Chiffre d’affaires de la société
111 Rue D'Ecosse, 76200 DIEPPE Unité : million d’euros
20
17,6
Siren : 410831655
 : 02 35 06 93 93 16
 : 02 35 06 93 90
 : www.d-lab.fr 12
9,5
8,1 8,1 8,4
La société Biologistes Médicaux D-Lab est basée à Dieppe en Seine-Maritime. 8
Après deux ans stables, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse à partir
de 2019. Il a augmenté de 85,2% en 2021, pour atteindre 17,6 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 614 5 614 5 588 6 346 11 216
EBE 1 768 1 603 1 707 2 378 7 052 80

EBE / CA 21,8% 19,8% 20,3% 25,1% 40,2% 60
ENE 1 653 1 589 1 623 2 293 6 998 40
Résultat net 1 112 1 083 1 122 1 675 5 154 20
0
BIOLOIRE
BIOLOIRE Chiffre d’affaires de la société
8 Rue De La Gare, 44400 REZE Unité : million d’euros
16
14,3
Siren : 441309002 13,5
14
 : 02 28 25 51 30
 : 02 28 25 51 26 12
 : www.bioloire.fr 10 9,0 9,2 9,4
8
La société Bioloire est basée à Reze en Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de Bioloire s'est montré en croissance depuis 2018. Courant 2021, il 6
a gagné 6,2%, pour s'établir à plus de 14 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 685 5 699 5 678 8 742 9 161
100
EBE 2 626 2 626 2 296 5 009 5 419 80
EBE / CA 29,1% 28,7% 24,3% 37,1% 37,8% 60
ENE 2 385 2 348 2 017 4 493 4 653 40
Résultat net 1 664 1 712 6 146 3 325 3 815 20
0

a-26
BIOLOR
BIOLOR Chiffre d’affaires de la société
29 Bd Louis Franchet D'Esperey, 56100 LORIENT Unité : million d’euros
35
31,1
Siren : 328516281
30
 : 02 97 84 19 40
 : 02 97 84 19 45 25 22,2
 : www.biolor.fr 20
18,9
16,1 16,2
15
Biolor est une société basée à Lorient dans le Morbihan.
Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Biolor est reparti à la hausse depuis 10
2019. Il a augmenté de 40,1% en 2021, pour atteindre 31,1 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 979 11 083 13 171 14 686 19 596
EBE 2 708 2 629 3 762 4 752 8 898 80

EBE / CA 16,9% 16,2% 19,9% 21,4% 28,6% 60
ENE 2 810 2 630 3 875 4 721 8 586 40
Résultat net 1 783 1 754 2 381 3 186 5 663 20
0
BIOLYSS
BIOLYSS Chiffre d’affaires de la société
2 Boulevard De Fleurus, 87000 LIMOGES Unité : million d’euros
35
Siren : 480966209 29,9
28,7
30
 : 05 55 63 06 07
23,2
 : 05 55 55 98 89 25
20,4
19,8
 : www.biolyss.fr 20
15
La société Biolyss a employé près de 170 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 180kE). Son siège social est situé à Limoges dans la 10
Haute-Vienne.
5
Courant 2021, les revenus de la société ont progressé de 28,9%, en se fixant à 29,9 07/17 12/18* 12/19 12/20 12/21
millions d'euros.

Date de cloture 07/2017 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 12 331 19 610 14 164 15 546 21 159
100
EBE 2 047 4 649 3 945 4 732 11 993 80
EBE / CA 10,3% 16,2% 19,4% 20,4% 40,1% 60
ENE 1 786 3 629 3 156 3 957 11 141 40
Résultat net 1 401 2 471 2 312 2 598 7 348 20
0
Taux d'endettement 26,9% 15,9% 11,1% 9,8% nd

a-27
BIOMAG
BIOMAG Chiffre d’affaires de la société
3 Avenue Jules Uhry, 60100 CREIL Unité : million d’euros
60
Siren : 481073344 48,9
50
 : 03 44 55 12 60
 : 03 44 55 18 11 40 35,4
 : www.groupebiomag.com 30
19,2 19,4 20,7
20
Biomag est une société dont le siège social est situé à Creil dans l'Oise.
Le chiffre d'affaires de Biomag est reparti à la hausse depuis 2019. Il a progressé de 10
37,9% en 2021, pour se fixer à 48,9 millions d'euros.
0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 13 405 13 158 14 061 24 003 33 090
EBE 4 704 4 644 6 246 13 975 20 404 80

EBE / CA 24,5% 24,0% 30,1% 39,4% 41,8% 60
ENE 4 355 4 055 6 120 13 247 19 536 40
Résultat net 2 844 2 545 3 403 8 084 12 722 20
0
BIOMED34
BIOMED34 Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Ricardo Mazza, 34630 ST THIBERY Unité : million d’euros
60
50,8
Siren : 323887505
50
 : 04 67 68 45 83
 : nd 40
32,6
 : nd 30 25,0
20,3 19,6
20
Courant 2021, la société Biomed34 a employé près de 230 salariés (ce qui correspond à
un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 220kE). Son siège social est situé à 10
St Thibery dans l'Hérault.
0
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Biomed34 a enregistré une croissance de 55,7%, 2017 2018 2019 2020 2021
pour se fixer à 50,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 14 063 14 988 19 331 22 428 36 148
100
EBE 1 526 1 976 3 409 4 708 18 432 80
EBE / CA 7,5% 10,1% 13,6% 14,4% 36,2% 60
ENE 1 391 1 461 3 142 3 871 17 403 40
Résultat net 986 1 041 2 015 2 452 11 381 20
0

a-28
BIOMEDICA
BIOMEDICA Chiffre d’affaires de la société
283 Rue Pasteur, 65300 LANNEMEZAN Unité : million d’euros
25
22,1
Siren : 393461025
 : 05 62 50 10 10 21
 : 05 62 98 59 48 17 15,5
 : laboratoire.biomedica.fr
13 11,0 10,9 10,8
Les effectifs salariés de Biomedica s'élèvent à plus de 90 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 240kE. Le siège social de la société est situé à 9
Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées.

5
Après trois ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Biomedica est reparti à la hausse 2017 2018 2019 2020 2021
depuis 2020. Il a présenté une croissance de 42,5% courant 2021, pour atteindre 22,1
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -1,4% -0,5% 43,7% 42,5%
120
Valeur ajoutée 6 866 6 776 6 696 10 016 15 036
EBE 1 291 1 151 1 280 4 339 9 338 80

EBE / CA 11,7% 10,6% 11,8% 27,9% 42,2% 60
ENE 1 212 1 000 1 129 4 210 9 100 40
Résultat net 637 689 715 2 681 6 086 20
0
BIOMEDILAM
BIOMEDILAM Chiffre d’affaires de la société
9 Rue De Verdun, 44110 CHATEAUBRIANT Unité : million d’euros
21 20,2
Siren : 316419621
 : 02 40 81 11 21 17
 : 02 40 81 86 47 13,3 13,7 13,7 14,1
 : www.biomedilam.com 13
Au cours de l'exercice 2020, la société Biomedilam a employé près de 100 personnes, et 9

elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 210kE. Son siège social se situe à
Chateaubriant en Loire-Atlantique.
5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 43,3% courant 2020, pour atteindre 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 144 9 622 9 750 9 939 13 718
EBE 1 804 2 047 2 226 2 580 5 462 80

EBE / CA 13,6% 14,9% 16,2% 18,3% 27,0% 60
ENE 1 959 2 099 2 149 2 443 5 147 40
Résultat net 1 242 1 332 1 420 1 491 3 355 20
0

a-29
BIONORMA
BIONORMA Chiffre d’affaires de la société
558 Rue De La Madeleine, 27130 VERNEUIL D AVRE ET D ITON Unité : million d’euros
14 13,4
Siren : 389794462
12
 : 02 32 32 17 87 10,1
 : 02 32 32 02 59 10
 : nd 8 7,0 7,2 7,3
6
Courant 2021, la société Bionorma a employé 40 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de plus de 330kE). Son siège social est situé à Verneuil D 4
Avre Et D Iton dans l'Eure.
2
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Bionorma a présenté une croissance 2014 2016 2019 2020 2021
de 32,1%, pour atteindre plus de 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2016 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 281 4 501 4 251 1 987 7 778
EBE 1 303 1 339 1 025 1 987 3 762 80

EBE / CA 18,7% 18,5% 14,1% 19,6% 28,1% 60
ENE 1 057 1 101 850 1 987 3 569 40
Résultat net 726 752 605 1 428 2 612 20
0
BIONYVAL
BIONYVAL Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Jean Xxii, 84600 VALREAS Unité : million d’euros
11
Siren : 423827369
8,8
 : 04 90 35 03 43 9
7,9
 : 04 90 35 60 94
 : nd 7 6,3
La société Bionyval est basée à Valreas dans le Vaucluse. 5

En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 11%, en atteignant 8,8 millions
d'euros.
3
2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
100
EBE nd nd 1 239 1 977 1 925 80
EBE / CA nd nd 19,7% 25,0% 22,0% 60
ENE nd nd 1 100 1 878 1 777 40
Résultat net nd nd 804 1 389 1 272 20
0

a-30
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD Chiffre d’affaires de la société
360 Boulevard Du Parc, 62231 COQUELLES Unité : million d’euros
60
53,8
Siren : 382824555 52,1 51,0
 : 03 21 46 75 75 50
 : 03 21 46 75 85 41,4
40,3
 : www.biopath.fr 40
Biopath Hauts De France Nord est une société basée à Coquelles dans le Pas-de-Calais. 30
Elle a employé plus de 550 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
95kE.
20
En 2019, les revenus de la société ont augmenté de 5,3%, en se fixant à 53,8 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
140
Variation de CA nd 2,8% 25,7% -2,0% 5,3%
120
Valeur ajoutée 28 185 28 366 34 847 34 580 37 240
EBE 7 742 7 139 7 944 7 234 9 775 80

EBE / CA 19,2% 17,2% 15,3% 14,2% 18,2% 60
ENE 6 205 5 955 6 183 5 447 7 252 40
Résultat net 3 808 3 827 4 044 3 879 4 392 20
0
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD

BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD Chiffre d’affaires de la société
15 Boulevard Vauban, 80100 ABBEVILLE Unité : million d’euros
12 10,6
10,0
Siren : 440476034
10
 : 03 22 60 83 10
 : nd 8
 : nd 6
Biopath Hauts De France Sud a son siège social implanté à Abbeville dans la Somme. 4 2,7 2,7 2,8
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse au 2
cours de la période 2017 - 2019. En 2019, il s'est accru de 6,1%, en atteignant près de
0
11 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 1 449 1 462 1 333 6 155 6 940
100
EBE 385 504 25 1 636 2 588 80
EBE / CA 14,3% 18,9% 0,9% 16,4% 24,5% 60
ENE 137 451 -128 1 496 2 314 40
Résultat net -62 294 -83 1 052 1 322 20
Résultat net / CA -2,3% 11,0% -2,9% 10,5% 12,5% CA
0

a-31
BIOPATH UNILABS
BIOPATH UNILABS Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Du Port Aux Lions, 94220 CHARENTON LE PONT Unité : million d’euros
120
101,4
Siren : 403916596
100
 : 01 55 98 91 88
 : nd 80
62,2
67,4
 : nd 60
40
Le siège social de Biopath Unilabs est implanté à Charenton Le Pont dans le Val-de-
Marne. La société emploie près de 420 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par 20
4,6 4,8
salarié de plus de 240kE).
0
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. Il a présenté une 2017 2018 2019 2020 2021
croissance de 50,5% en 2021, en se fixant à 101,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 5,3% ns 8,3% 50,5%
120
Valeur ajoutée 2 394 2 282 34 809 32 160 59 850
EBE 904 560 14 680 13 535 36 413 80

EBE / CA 19,7% 11,6% 23,6% 20,1% 35,9% 60
ENE 808 461 13 607 12 693 34 586 40
Résultat net 587 246 7 644 6 723 22 740 20
0
BIOPOLE
BIOPOLE Chiffre d’affaires de la société
47 Avenue Norman Prince, 64000 PAU Unité : million d’euros
25
22,2
Siren : 389820697
 : 05 59 84 78 42 21
 : 05 59 62 18 01
17
 : www.laboratoirebiopole.com 14,0
12,0 12,5
13 11,7
Biopole est une société qui emploie près de 140 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 160kE. Son siège social est situé à Pau dans les Pyrénées- 9
Atlantiques.
5
Le chiffre d'affaires de Biopole n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
pendant la période 2020 - 2021. Courant 2021, il a enregistré une croissance de 58,3%,
pour s'établir à plus de 22 millions d'euros.

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 7 246 7 385 7 797 7 989 12 810
EBE 2 252 1 903 2 211 2 416 6 249 80

EBE / CA 19,2% 15,8% 17,6% 17,2% 28,1% 60
ENE 2 093 1 892 2 357 2 433 6 122 40
Résultat net 1 344 1 247 1 476 1 600 3 970 20
0

a-32
BIOPOLE 66
BIOPOLE 66 Chiffre d’affaires de la société
Avenue Ambroise Croizat, 66330 CABESTANY Unité : million d’euros
60 53,4
Siren : 304498702
50
 : 04 68 66 10 88
36,8
 : 04 68 66 10 85 40
 : www.biopole66.com 30
18,0 18,1 18,0
20
La société Biopole 66 est basée à Cabestany dans les Pyrénées-Orientales. Elle emploie
près de 240 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 230kE). 10
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2020, et ils ont
0
augmenté de 45% en 2021, pour atteindre 53,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 0,5% -0,6% 104,5% 45,0%
120
Valeur ajoutée 12 167 12 054 11 700 24 803 40 053
EBE 2 627 2 483 1 581 8 133 27 289 80

EBE / CA 14,6% 13,7% 8,8% 22,1% 51,1% 60
ENE 2 466 2 528 2 547 9 529 25 987 40
Résultat net 1 696 1 634 1 647 6 245 17 483 20
0
BIOPTEAM
BIOPTEAM Chiffre d’affaires de la société
14 Rue De La Grenouillere, 01000 BOURG EN BRESSE Unité : million d’euros
14
12,7
Siren : 328998208
 : 04 74 22 04 44 12
10,2
 : 04 74 22 61 07
10
 : www.biopteam.com
8
Biopteam est une société basée à Bourg En Bresse en Ain.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2020. En 2021, ils ont 6
progressé de 24,6%, pour se fixer à 12,7 millions d'euros.

4
2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 10 215 12 723
140
Variation de CA nd nd nd nd 24,6%
120
Valeur ajoutée nd nd nd 6 317 8 684
100
Frais de personnel nd nd nd 3 860 4 182
EBE nd nd nd 2 174 4 217 80
EBE / CA nd nd nd 21,3% 33,1% 60
ENE nd nd nd 2 160 4 115 40
Résultat net nd nd nd 1 679 2 925 20
Résultat net / CA nd nd nd 16,4% 23,0% CA
0
Dettes financières nd nd nd 1 056 1 269 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd nd 18,4% 20,4%

a-33
BIOPTIMA
BIOPTIMA Chiffre d’affaires de la société
225 Route De Lyon, 38140 APPRIEU Unité : million d’euros
16 15,0
Siren : 492709068
14
 : 09 70 94 87 67 12,1
 : 04 74 97 82 81 12
 : nd 10
8,3 8,2 8,5
8
Au cours de l'exercice 2021, la société Bioptima a employé plus de 60 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE. Son siège social se situe à 6
Apprieu en Isère.
4
Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Bioptima est reparti à la hausse 2017 2018 2019 2020 2021
depuis 2019. Il a augmenté de 23,6% en 2021, en atteignant plus de 15 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 132 4 969 5 072 7 067 9 855
EBE 1 185 1 024 1 138 2 947 5 619 80

EBE / CA 14,3% 12,5% 13,4% 24,3% 37,4% 60
ENE 992 838 962 2 812 5 513 40
Résultat net 665 592 603 1 812 3 733 20
0
BIOPYRÉNÉES
BIOPYRÉNÉES Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Suzanne Lenglen, 64000 PAU Unité : million d’euros
35 32,2
Siren : 300572336
30 26,5
 : nd
 : nd 25
 : nd 20
15 12,5 12,3 12,3

Biopyrénées a son siège social implanté à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. La société
a employé 240 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires moyen 10
par salarié de plus de 130kE.
5
Le chiffre d'affaires de Biopyrénées s'est montré en hausse depuis 2020, et il a 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 21,5% courant 2021, pour se fixer à 32,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 243 8 529 8 198 18 762 22 652
100
EBE 1 386 507 739 9 536 12 917 80
EBE / CA 11,1% 4,1% 6,0% 36,0% 40,2% 60
ENE 1 184 276 636 9 325 12 751 40
Résultat net 888 332 431 5 733 8 649 20
0

a-34
BIOSITES
BIOSITES Chiffre d’affaires de la société
Rond Point Du General De Gaulle, 49240 AVRILLE Unité : million d’euros
12 10,8
Siren : 414431577
 : 02 41 69 26 86 10
 : 02 41 69 38 47 8 7,3 7,3
7,7
 : selarlbiosites.fr
6
Biosites est une société dont le siège social est situé à Avrille en Maine-et-Loire.
Après deux ans stables, les revenus de la société sont repartis à la hausse à partir de 4
2019. Au cours de l'année 2020, ils ont augmenté de 40,2%, pour s'établir à près de 11
2
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 7 317 7 296 7 716 10 816 nd
140
Variation de CA nd -0,3% 5,8% 40,2% nd
120
Valeur ajoutée 4 530 4 524 4 953 6 439 nd
Frais de personnel 3 680 3 727 3 691 3 851 nd 100
EBE 633 572 1 079 2 309 nd 80

EBE / CA 8,7% 7,8% 14,0% 21,3% nd 60
ENE 545 422 976 2 198 nd 40
Résultat net 418 364 666 1 488 nd 20
Résultat net / CA 5,7% 5,0% 8,6% 13,8% nd CA
0
Dettes financières 517 363 1 194 960 nd 0 20 40 60 80 100 120
BIOSMOSE
BIOSMOSE Chiffre d’affaires de la société
27 Rue De Maurepas, 92500 RUEIL MALMAISON Unité : million d’euros
25
Siren : 398492926 20,5
 : 01 47 49 21 69 21
17,0
 : 01 47 49 54 27
17
 : www.laboratoire-biosmose.fr 12,8
13,9
12,4
13
Durant l'exercice 2021, la société Biosmose a employé près de 130 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 160kE). Son siège social se situe à Rueil 9
Malmaison dans les Hauts-de-Seine.

5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation depuis 2018. Au cours de 2017 2018 2019 2020 2021
l'année 2021, il a progressé de 20,7%, en se fixant à 20,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 230 8 234 8 944 10 720 13 887
100
EBE 2 857 2 537 2 779 4 471 7 022 80
EBE / CA 23,0% 19,8% 20,0% 26,3% 34,2% 60
ENE 2 693 2 208 2 524 4 181 6 731 40
Résultat net 1 662 1 426 1 570 2 665 4 718 20
0

a-35
BIOSYNERGIE
BIOSYNERGIE Chiffre d’affaires de la société
16 Esplanade Du Grand Siecle, 78000 VERSAILLES Unité : million d’euros
45 41,4
Siren : 338196017
 : 01 39 50 88 68 35
 : 01 39 50 80 73
25,1
 : www.biosynergielabm.com 25
Les effectifs salariés de Biosynergie s'élèvent à plus de 460 personnes, et le chiffre 15 12,2
10,6 10,9
d'affaires moyen par salarié à près de 90kE. Le siège social de la société est situé à
Versailles dans les Yvelines.
5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2016. Courant 2015 2016 2017 2018 2019
2019, il a progressé de 65,3%, pour atteindre plus de 41 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 547 6 441 7 315 17 404 28 606
EBE 1 398 1 314 1 838 6 486 9 251 80

EBE / CA 13,2% 12,1% 15,1% 25,9% 22,3% 60
ENE 1 117 1 020 1 669 6 059 8 562 40
Résultat net 731 700 1 064 3 800 5 339 20
0
BIOTOP LABORATOIRES
BIOTOP LABORATOIRES Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De Rubecque, 59190 HAZEBROUCK Unité : million d’euros
30 28,7
Siren : 306854506
 : 03 28 50 91 91 25
 : 03 28 40 77 85 18,0
20
 : www.biotop-laboratoire.fr
15
11,7 11,9 11,7
Biotop Laboratoires est une société dont le siège social est situé à Hazebrouck dans le
Nord. Elle emploie près de 130 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 10
de 220kE.
5
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 59,3%, en atteignant près de 29 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 771 7 033 7 176 10 164 19 576
100
EBE 2 286 2 271 2 865 5 068 12 599 80
EBE / CA 19,5% 19,0% 24,6% 28,1% 43,9% 60
ENE 1 915 1 951 2 513 4 772 12 149 40
Résultat net 1 315 1 339 1 496 3 114 8 159 20
0

a-36
BIOXA
BIOXA Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Du Colonel Fabien, 51100 REIMS Unité : million d’euros
60
Siren : 334029337 48,5
 : 03 26 04 07 89 50
 : 03 26 08 76 50 40
37,9
 : nd 30,1
28,9
30
Bioxa est une société basée à Reims dans la Marne. Elle a employé 260 personnes, pour 21,3
un chiffre d'affaires par salarié de près de 190kE. 20
Le chiffre d'affaires de Bioxa a enregistré une croissance de 28,2% courant 2021, en

10
atteignant 48,5 millions d'euros. 2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd ns 4,0% 26,0% 28,2%
120
Valeur ajoutée 14 583 19 322 16 284 20 886 30 304
EBE 2 824 4 062 5 397 9 521 18 084 80

EBE / CA 13,2% 14,1% 18,0% 25,1% 37,3% 60
ENE 2 249 3 072 4 211 8 242 16 720 40
Résultat net 1 556 2 025 2 485 5 205 11 164 20
0
BPO-BIOEPINE
BPO-BIOEPINE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Des Huissiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE Unité : million d’euros
180 161,9
Siren : 403093206
 : 01 47 47 63 42 140
 : 01 42 42 36 94
 : nd 100 85,0
76,7
Bpo-Bioepine est une société qui emploie près de 650 personnes, pour un chiffre 49,2
60 44,1
d'affaires par salarié de près de 260kE. Son siège social est situé à Neuilly Sur Seine dans
les Hauts-de-Seine.
20
Le chiffre d'affaires de Bpo-Bioepine n'a cessé de progresser depuis 2017, et il s'est 2016 2017 2018 2019 2020
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a augmenté de 90,4% en 2020, pour
s'établir à plus de 160 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
400
Valeur ajoutée 27 743 30 956 50 267 57 897 100 639 300
EBE 6 489 7 568 14 547 21 845 53 596
200
EBE / CA 14,7% 15,4% 19,0% 25,7% 33,1%
ENE 5 514 6 504 13 309 21 013 50 596 100
Résultat net 4 554 6 740 9 317 10 104 34 224
0

a-37
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES Chiffre d’affaires de la société
385 Rue Des Platanes, 45700 PANNES Unité : million d’euros
50 46,0
Siren : 503881633
 : 02 38 85 13 95 40
31,4
 : nd 30
 : nd
17,3 17,6
20
Le siège social de Bpr Analyses Spécialisées est implanté à Pannes dans le Loiret. 9,4
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont présenté une croissance de 10
46,6%, pour s'établir à plus de 46 millions d'euros.

0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 539 5 861 1 493 16 527 25 326
EBE 2 715 3 768 -290 14 434 23 273 80

EBE / CA 15,7% 21,4% -3,1% 46,0% 50,6% 60
ENE 2 500 3 664 -432 14 265 22 756 40
Résultat net 1 675 2 496 -451 9 943 16 239 20
Résultat net / CA 9,7% 14,2% -4,8% 31,7% 35,3% CA
0
CAB
CAB Chiffre d’affaires de la société
114 Route De Rouffach, 68000 COLMAR Unité : million d’euros
160
Siren : 443542642
115,0
 : 03 89 77 78 87 120
 : nd
 : nd 80 64,9
39,5 42,9
Cab est une société dont le siège social est situé à Colmar dans le Haut-Rhin. 40
32,2
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 77,1% courant 2020, pour s'établir à
0
2015 2016 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
3000
Valeur ajoutée 11 669 24 906 13 937 35 901 26 138 2500

EBE 136 11 220 -1 325 12 084 -6 373
1500
EBE / CA 0,4% 28,4% -3,1% 18,6% -5,5%
1000
ENE -285 10 447 9 807 13 389 26 610
Résultat net -2 380 2 855 9 759 11 823 26 119 500
Résultat net / CA -7,4% 7,2% 22,8% 18,2% 22,7% CA
0

a-38
CBM
CBM Chiffre d’affaires de la société
22 Avenue De Lattre De Tassigny, 31600 MURET Unité : million d’euros
90
77,8
Siren : 403664162
 : 05 61 51 96 30 70
66,3
 : 05 61 51 01 07
 : www.laboratoire-cbm.com 50
La société Cbm emploie plus de 430 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 28,0 28,4
30
20,0
plus de 180kE), et son siège social est situé à Muret en Haute-Garonne.
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont enregistré une croissance de
10
17,4%, pour atteindre 77,8 millions d'euros. 03/18 12/18* 12/19 12/20 12/21

Date de cloture 03/2018 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 19 492 14 017 19 188 44 149 55 046
EBE 6 200 3 944 5 293 16 254 28 725 80

EBE / CA 22,1% 19,7% 18,7% 24,5% 36,9% 60
ENE 5 881 3 703 4 967 14 290 26 171 40
Résultat net 3 813 2 438 3 117 9 030 22 918 20
0
CBM 25
CBM 25 Chiffre d’affaires de la société
32 Rue De Terre Rouge, 25000 BESANCON Unité : million d’euros
35 33,4
Siren : 712821081
30
 : 03 81 47 89 89
 : nd 25
19,6 19,6 19,6 19,2
 : nd 20
15
Les effectifs salariés de Cbm 25 s'élèvent à près de 170 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 200kE. Le siège social de la société est situé à 10
Besancon dans le Doubs.
5
Le chiffre d'affaires de la société a atteint 33,4 millions d'euros courant 2020 . 09/16 09/17 09/18 09/19 12/20*

Date de cloture 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 12/2020*
B ila n
140
Variation de CA nd -0,2% 0,2% -2,2% ns
120
Valeur ajoutée 13 495 13 124 13 747 13 246 21 080
100
EBE 5 682 5 192 5 703 4 955 10 283 80
EBE / CA 29,0% 26,5% 29,1% 25,8% 30,7% 60
ENE 5 067 4 671 5 035 4 273 9 187 40
Résultat net 3 179 3 002 3 299 2 772 5 790 20
0

a-39
CEDIBIO-UNILABS
CEDIBIO-UNILABS Chiffre d’affaires de la société
9 Avenue Etienne Billieres, 31300 TOULOUSE Unité : million d’euros
20 18,9
Siren : 330414020
15,9
 : 05 61 77 01 23 16
 : 05 61 59 12 55
12,1 11,7 12,0
 : www.unilabs.fr 12
Durant l'exercice 2021, la société Cedibio-Unilabs a employé près de 95 personnes (soit 8

un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE). Son siège social se situe à Toulouse
en Haute-Garonne.
4
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 18,8%, pour s'établir à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 684 6 124 6 703 7 774 10 637
EBE 1 228 900 1 192 1 833 4 089 80

EBE / CA 10,1% 7,7% 9,9% 11,5% 21,6% 60
ENE 1 014 314 667 1 206 3 544 40
Résultat net 583 -223 -1 566 775 2 759 20
0
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC

CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Des Fosses, 11100 NARBONNE Unité : million d’euros
35
31,0
Siren : 321795585
30
 : 04 68 90 29 89
 : 04 68 65 51 59 25
 : nd 20
15 11,9 12,1 12,2 12,6

Centre De Biologie Du Languedoc est une société dont le siège social est situé à
Narbonne dans l'Aude. Elle emploie 120 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 10
de près de 260kE.
5
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2017, et il s'est accéléré 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21
pendant la période 2019 - 2020. Il a présenté une croissance de 146,3% en 2020, pour
atteindre 31 millions d'euros.

Date de cloture 06/2017 06/2018 06/2019 06/2020 06/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 7 675 7 736 7 553 7 873 21 696
EBE 1 443 1 215 864 1 268 13 365 80

EBE / CA 12,1% 10,1% 7,1% 10,1% 43,2% 60
ENE 1 302 1 081 760 1 170 13 175 40
Résultat net 796 660 455 708 8 703 20
0

a-40
CERBA
CERBA Chiffre d’affaires de la société
Rue De L'Equerre, 95310 ST OUEN L AUMONE Unité : million d’euros
300
265,7
Siren : 402928766 252,2
 : 01 34 40 20 20 250
 : nd 200
 : www.lab-cerba.com
150 121,9 129,2
Courant 2021, la société Cerba a employé plus de 650 salariés (ce qui correspond à un
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 390kE). Son siège social est situé à St 100
Ouen L Aumone dans le Val-d'Oise.

50
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 5,1% courant 2021, en se fixant à 2010 2013 2020 2021

Date de cloture nd 12/2010 12/2013 12/2020 12/2021
B ila n
3000
Variation de CA nd nd 6,0% 105,6% -5,1%
Valeur ajoutée nd 50 784 53 992 99 954 83 910 2500
EBE nd 18 287 21 498 49 886 38 377
1500
EBE / CA nd 15,0% 16,6% 18,8% 15,2%
1000
ENE nd 14 574 16 036 43 103 31 534
Résultat net nd 7 994 9 181 15 729 62 443 500
0
Dettes financières nd 39 879 106 140 863 361 1 315 535 0 50 100 150 200 250 300
CERBALLIANCE ALPES DURANCE

CERBALLIANCE ALPES DURANCE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Du Dct Bernard Foussier, 04100 MANOSQUE Unité : million d’euros
25
Siren : 384524021 20,6
 : 04 92 79 80 43 20
 : nd 13,4
15
 : www.manesq.fr
10
6,5 6,4 6,9
Cerballiance Alpes Durance est une société qui emploie 95 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 220kE. Son siège social est situé à Manosque Alpes-de- 5
Haute-Provence.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 54,2% en 2021, pour atteindre 20,6 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 298 3 976 4 063 6 665 9 173
100
EBE 1 512 1 186 1 518 3 198 4 096 80
EBE / CA 23,2% 18,6% 22,2% 23,9% 19,8% 60
ENE 1 396 1 077 1 285 3 073 3 408 40
Résultat net 1 017 738 893 1 804 2 047 20
0

a-41
CERBALLIANCE ARTOIS
CERBALLIANCE ARTOIS Chiffre d’affaires de la société
19 Grand Place, 62000 ARRAS Unité : million d’euros
12 11,4
Siren : 492538178 10,0
 : 03 21 60 42 00 10 9,1
 : 03 21 60 42 01 7,4
8 7,0
 : www.cerballiance.fr
6
Cerballiance Artois est une société dont le siège social est situé à Arras dans le Pas-de-
Calais. Elle emploie plus de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 4
de 180kE.
2
Le chiffre d'affaires de Cerballiance Artois s'est accru de 14,4% courant 2021, en se 2016 2017 2019 2020 2021
fixant à plus de 11 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 511 3 635 4 622 4 609 6 159
EBE 1 312 1 448 2 143 1 932 3 354 80

EBE / CA 18,6% 19,7% 23,6% 19,3% 29,3% 60
ENE 1 140 1 355 1 883 1 696 3 135 40
Résultat net 801 801 1 151 1 125 2 112 20
0
Taux d'endettement 34,8% nd 0,2% 0,1% 2,5%
CERBALLIANCE BOURGOGNE
CERBALLIANCE BOURGOGNE Chiffre d’affaires de la société
32 Rue Des Muriers, 71240 SENNECEY LE GRAND Unité : million d’euros
20
17,7
Siren : 515312908
 : 03 85 47 46 29 16
 : 03 85 44 66 91 13,5
 : cerballiance.fr 12
8,9 8,9
8,3
Cerballiance Bourgogne a son siège social implanté à Sennecey Le Grand dans la Saône- 8
et-Loire. La société a employé près de 75 personnes au cours de l'exercice 2021, pour
un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 240kE.
4
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a gagné 30,9%, en atteignant près de 18 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 140 4 181 4 218 7 243 10 087
100
EBE 1 175 1 045 1 121 4 021 6 341 80
EBE / CA 14,1% 11,8% 12,6% 29,7% 35,8% 60
ENE 1 000 851 634 3 601 6 163 40
Résultat net 972 842 572 2 919 4 122 20
0
Taux d'endettement 31,9% 90,8% 66,5% nd nd

a-42
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE Chiffre d’affaires de la société
202 Avenue De Grammont, 37000 TOURS Unité : million d’euros
45
39,9
Siren : 324127943
 : 02 47 05 03 22 35
 : 02 47 05 62 24 27,7
 : www.biocentreloire.fr 25
14,7
Cerballiance Centre Val De Loire est une société qui emploie plus de 150 personnes, 15 12,4
10,0
pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 260kE. Son siège social est situé à Tours
en Indre-et-Loire.
5
Courant 2021, les revenus de la société ont gagné 44,3%, pour s'établir à 39,9 millions 09/17 12/18* 12/19 12/20 12/21
d'euros.

Date de cloture 09/2017 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 019 9 286 8 766 13 353 24 389
EBE 2 260 3 736 4 494 6 568 16 651 80

EBE / CA 22,7% 25,5% 36,2% 23,7% 41,7% 60
ENE 2 192 3 355 4 397 5 693 16 355 40
Résultat net 1 397 2 014 2 806 3 656 11 039 20
0
CERBALLIANCE CHARENTES
CERBALLIANCE CHARENTES Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Docteur Rene Laennec, 17100 SAINTES Unité : million d’euros
50
Siren : 444491229 41,0
 : 05 46 93 10 10 40
30,9
 : 05 46 92 22 56
30
 : www.cerballiance.fr 20,3 21,3
20
Courant 2021, la société Cerballiance Charentes a employé près de 200 personnes, et
7,4
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 210kE. Son siège social est situé 10
à Saintes en Charente-Maritime.
0
Les revenus de la société sont en progression depuis 2018. Ils ont gagné 32,6% en 2021, 2017 2018 2019 2020 2021
pour se fixer à près de 41 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 635 11 204 11 854 15 656 24 026
100
EBE 1 448 4 360 5 049 7 705 13 827 80
EBE / CA 19,7% 21,5% 23,8% 24,9% 33,7% 60
ENE 1 355 3 750 4 406 7 023 13 476 40
Résultat net 801 2 599 2 841 4 509 8 953 20
0

a-43
CERBALLIANCE COTE D'AZUR
CERBALLIANCE COTE D'AZUR Chiffre d’affaires de la société
1242 Avenue Jean Monnet, 83190 OLLIOULES Unité : million d’euros
110
94,6
Siren : 783159593
 : 04 86 57 96 27 90
 : 04 13 42 12 67 69,1
70
 : www.cerballiance.fr
45,3
50 41,2
35,8
Cerballiance Cote D'Azur est une société dont le siège social est situé à Ollioules dans le
Var. Elle emploie plus de 360 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 30
260kE.
10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation depuis 2018. Il a gagné 36,9% 2017 2018 2019 2020 2021
courant 2021, pour atteindre 94,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 17 618 20 035 22 445 36 448 51 067
EBE 6 021 6 678 8 439 19 538 32 047 80

EBE / CA 16,8% 16,2% 18,6% 28,3% 33,9% 60
ENE 5 418 6 028 7 317 18 102 30 233 40
Résultat net 3 536 4 474 4 471 11 369 20 006 20
0
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR

CERBALLIANCE COTES D'ARMOR Chiffre d’affaires de la société
3 Rue Paul Bert, 22190 PLERIN Unité : million d’euros
25
Siren : 348060955 19,7
 : 02 96 79 29 29 20
 : 02 96 79 29 20
15 12,3
 : nd
10 7,3
La société Cerballiance Cotes D'Armor emploie 80 personnes (soit un chiffre d'affaires 5,5 5,4
par salarié de près de 250kE), et son siège social est situé à Plerin en Côtes-d'Armor. 5
Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Cerballiance Cotes D'Armor est
0
reparti à la hausse depuis 2019. Courant 2021, il a présenté une croissance de 59,5%, 2017 2018 2019 2020 2021
en se fixant à 19,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 625 2 963 4 385 6 930 12 188
100
EBE 1 430 1 118 2 284 4 452 8 346 80
EBE / CA 26,0% 20,6% 31,1% 36,1% 42,5% 60
ENE 1 336 995 2 125 4 347 8 241 40
Résultat net 924 724 1 432 3 079 6 020 20
0

a-44
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE Chiffre d’affaires de la société
54 Avenue Leon Aubin, 26250 LIVRON SUR DROME Unité : million d’euros
25
21,9
Siren : 499120301
 : 04 75 61 76 04 20
16,5
 : 04 75 85 55 05 15 12,1
 : nd 9,9 10,8
10
Les effectifs salariés de Cerballiance Drôme-Ardèche s'élèvent à près de 95 personnes,
et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 230kE. Le siège social de la société est 5
situé à Livron Sur Drome dans la Drôme.

0
Le chiffre d'affaires de la société est en progression depuis 2018. En 2021, il a augmenté 2017 2018 2019 2020 2021
de 32,5%, en se fixant à près de 22 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 722 7 142 6 750 9 056 12 701
EBE 2 323 2 330 3 032 5 039 8 002 80

EBE / CA 23,4% 21,6% 25,1% 30,5% 36,6% 60
ENE 2 498 2 547 2 993 4 870 7 818 40
Résultat net 1 700 1 712 1 929 3 213 5 412 20
0
CERBALLIANCE FINISTÈRE
CERBALLIANCE FINISTÈRE Chiffre d’affaires de la société
Rue Ernestine De Tremaudan, 29200 BREST Unité : million d’euros
25 23,4
Siren : 451374326
 : 02 98 34 90 00 21
17,1
 : 02 98 34 90 01
17
 : nd 13,2 12,9
12,6
13
La société Cerballiance Finistère est basée à Brest dans le Finistère. Elle emploie près de
120 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE). 9
Les revenus de la société ont progressé de 37,1% en 2021, pour s'établir à plus de 23
5
millions d'euros. 2016 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 551 7 959 7 626 10 059 14 240
100
EBE 3 763 3 209 2 758 4 961 8 436 80
EBE / CA 28,5% 25,4% 21,3% 29,0% 36,0% 60
ENE 3 395 3 094 2 524 4 732 8 216 40
Résultat net 2 025 1 972 1 662 3 099 5 559 20
0
Taux d'endettement 2,2% 0,9% nd nd nd

a-45
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue De La Digue, 59800 LILLE Unité : million d’euros
70
Siren : 429259310 57,8
60
 : 03 20 40 42 24 51,5
 : 03 20 40 42 64 50
40,6
 : www.cerballiance.fr 38,5
40
29,1
30
Cerballiance Hauts-De-France est une société dont le siège social est situé à Lille dans le
Nord. Elle emploie plus de 330 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus 20
de 170kE.
10
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018. En 2021, il a 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 12,2%, pour atteindre près de 60 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 17 146 23 857 25 121 31 764 36 935
EBE 4 829 7 093 8 683 14 004 18 357 80

EBE / CA 16,6% 18,4% 21,4% 27,2% 31,7% 60
ENE 4 162 6 339 8 113 13 363 17 648 40
Résultat net 2 790 4 079 5 004 8 588 11 886 20
0
CERBALLIANCE IDF OUEST

CERBALLIANCE IDF OUEST Chiffre d’affaires de la société
26 Route De Quarante Sous, 78410 AUBERGENVILLE Unité : million d’euros
100
Siren : 389602269 80,6
 : 01 39 65 47 80 80
 : nd
60
 : nd 43,4
40
27,8
Au cours de l'exercice 2021, la société Cerballiance Idf Ouest a employé plus de 320 22,3
15,4
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE. Son siège 20
social se situe à Aubergenville dans les Yvelines.

0
Les revenus de la société ont progressé de 85,9% en 2021, pour se fixer à 80,6 millions 09/17 12/18* 12/19 12/20 12/21
d'euros.

Date de cloture 09/2017 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
160
Valeur ajoutée 9 538 13 201 16 733 21 141 44 944 120
EBE 4 071 5 292 7 046 9 650 26 760
80
EBE / CA 26,4% 23,7% 25,3% 22,2% 33,2%
ENE 4 092 4 813 6 553 8 054 25 327 40
Résultat net 2 223 3 604 3 745 4 672 16 066
0

a-46
CERBALLIANCE IDF SUD
CERBALLIANCE IDF SUD Chiffre d’affaires de la société
41 Rue Du Bois Chaland, 91090 LISSES Unité : million d’euros
180
Siren : 390675502 141,9
 : 01 69 43 10 75 140
 : nd 109,8
 : nd 100 85,6
Cerballiance Idf Sud est une société dont le siège social est situé à Lisses dans l'Essonne. 60 45,7
42,5
Le chiffre d'affaires de Cerballiance Idf Sud est entré dans une phase de croissance
depuis 2018. Courant 2021, il a progressé de 29,3%, pour se fixer à 141,9 millions
20
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
350
300
Valeur ajoutée 22 849 24 880 48 746 60 587 79 380
EBE 9 007 9 413 19 935 31 486 45 769 200

EBE / CA 21,2% 20,6% 23,3% 28,7% 32,2% 150
ENE 7 625 8 929 18 095 29 419 44 564 100
Résultat net 4 748 5 305 10 073 19 474 32 456 50
0
CERBALLIANCE LANGUEDOC
CERBALLIANCE LANGUEDOC Chiffre d’affaires de la société
30 Place De La Liberte, 11400 CASTELNAUDARY Unité : million d’euros
16
13,7
Siren : 343291902
 : 05 61 81 43 64 12
9,7
 : nd
7,7
 : nd 8
7,5
Courant 2021, la société Cerballiance Languedoc a employé plus de 55 salariés (ce qui 4 2,9
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 240kE). Son siège
social est situé à Castelnaudary dans l'Aude.
0
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 41,5% en 2021, pour se fixer à près de 2017 2018 2019 2020 2021
14 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 1 321 3 173 2 926 3 953 6 456
100
EBE 556 1 203 946 1 629 3 831 80
EBE / CA 19,3% 16,0% 12,4% 16,9% 28,0% 60
ENE 503 943 613 1 345 3 518 40
Résultat net 342 665 430 964 2 610 20
0
Taux d'endettement nd 4,4% 1,8% nd nd

a-47
CERBALLIANCE LOIRE
CERBALLIANCE LOIRE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Traversiere, 42000 ST ETIENNE Unité : million d’euros
45
Siren : 439851494 35,4
 : 04 77 49 59 00 35
 : 04 77 92 11 19 25,7
 : www.cerballiance.fr 25
14,5
Le siège social de Cerballiance Loire est implanté à St Etienne dans la Loire. La société 15
13,7 13,7
emploie près de 150 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de
240kE).
5
Après deux ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Cerballiance Loire est reparti à la 2017 2018 2019 2020 2021
hausse depuis 2019. Il a augmenté de 37,4% au cours de l'année 2021, en atteignant

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 891 6 566 7 248 12 821 19 964
EBE 3 163 2 727 3 185 7 842 13 087 80

EBE / CA 23,1% 19,9% 21,9% 30,5% 37,0% 60
ENE 3 048 2 599 2 840 7 557 12 159 40
Résultat net 1 876 2 720 1 964 4 948 8 306 20
0
Taux d'endettement nd nd nd 4,5% 3,1%
CERBALLIANCE NORMANDIE EST

CERBALLIANCE NORMANDIE EST Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Saint Pierre, 27000 EVREUX Unité : million d’euros
25
Siren : 398578468 19,7
 : 02 32 39 81 81 20
 : 02 32 39 81 88 15
 : nd 11,7
10,2
10 7,4
6,1
Les effectifs salariés de Cerballiance Normandie Est s'élèvent à plus de 80 personnes, et
le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 240kE. Le siège social de la société est 5
situé à Evreux dans l'Eure.

0
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 93,9%, pour s'établir à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -17,6% 91,6% -13,2% 93,9%
120
Valeur ajoutée 4 404 3 526 5 443 3 890 8 150
EBE 772 660 1 146 321 3 460 80

EBE / CA 10,4% 10,8% 9,8% 3,2% 17,6% 60
ENE 731 606 1 172 -310 2 744 40
Résultat net 610 1 149 983 -334 1 979 20
Résultat net / CA 8,2% 18,8% 8,4% -3,3% 10,0% CA
0

a-48
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST Chiffre d’affaires de la société
42 Rue De Verdun, 76600 LE HAVRE Unité : million d’euros
90 82,8
Siren : 395013741
 : 02 35 13 09 06 70
 : nd
 : nd 50
38,0
Courant 2021, la société Cerballiance Normandie Ouest a employé près de 270 30 22,6 24,5 25,9
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 310kE. Son siège
social est situé à Le Havre en Seine-Maritime.
10
accélérés pendant la période 2020 - 2021. Ils ont augmenté de 118% en 2021, en
atteignant près de 85 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 12 014 12 605 14 127 19 716 50 461 200
150
EBE 4 283 3 601 4 768 9 426 31 047
EBE / CA 19,0% 14,7% 18,4% 24,8% 37,5% 100
ENE 3 150 3 291 4 218 7 685 29 966
Résultat net 1 894 1 770 1 888 1 851 17 931 50

0
CERBALLIANCE OCCITANIE
CERBALLIANCE OCCITANIE Chiffre d’affaires de la société
16 Av Du Docteur Maurice Grynfogel, 31100 TOULOUSE Unité : million d’euros
80
Siren : 449252519 63,6
 : 05 34 26 27 00 60
 : 05 62 13 92 14
40
22,0
Courant 2021, la société Cerballiance Occitanie a employé plus de 270 personnes, et 15,8 18,4
20
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 230kE. Son siège social est situé
à Toulouse en Haute-Garonne.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en progression depuis 2018. En 2021, il a 2017 2018 2019 2020 2021
augmenté de 67,7%, en se fixant à 63,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 150 9 760 12 422 21 749 37 386
EBE 3 295 3 822 5 804 14 005 23 840 80

EBE / CA 20,8% 20,8% 26,4% 37,0% 37,5% 60
ENE 2 912 3 250 5 065 12 792 22 687 40
Résultat net 2 334 2 158 3 091 8 383 15 105 20
0

a-49
CERBALLIANCE OISE
CERBALLIANCE OISE Chiffre d’affaires de la société
Rue Jacques Yves Cousteau, 60000 BEAUVAIS Unité : million d’euros
40
Siren : 316314343 32,7
 : 03 44 10 05 00 30
 : 03 44 10 59 69 20,9 21,2
 : www.cbiop.fr 20
Courant 2021, la société Cerballiance Oise a employé plus de 130 personnes, et elle a 10 7,5
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE. Son siège social est situé à 4,0
Beauvais dans l'Oise.
0
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 54,4%, en se fixant à 04/18* 12/18* 12/19 12/20 12/21

Date de cloture 04/2018* 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 2 837 4 611 13 914 14 147 18 203
EBE 1 439 2 953 8 093 8 363 11 530 80

EBE / CA 35,7% 39,4% 38,7% 39,4% 35,2% 60
ENE 1 496 2 808 7 890 7 811 11 105 40
Résultat net 1 079 1 874 4 976 5 265 7 518 20
0
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST

CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST Chiffre d’affaires de la société
42 Boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS Unité : million d’euros
180
155,9
Siren : 328386529
 : 01 43 55 87 40 140
 : 01 43 55 13 66
100,3
 : laboratoires.cerballiance.fr 100
79,2
Cerballiance Paris Et Idf Est est une société dont le siège social est situé à Paris. Elle 60 47,2 49,1
emploie près de 700 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 230kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2018, et il a
20
augmenté de 55,4% courant 2021, pour atteindre près de 160 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
500
Valeur ajoutée 23 016 25 073 44 161 53 578 90 803 400
300
EBE 7 211 8 358 16 475 24 469 54 252
EBE / CA 15,3% 17,0% 20,8% 24,4% 34,8% 200
ENE 6 702 6 611 14 569 21 373 52 820
Résultat net 2 051 1 543 6 774 13 986 44 339 100

0

a-50
CERBALLIANCE PROVENCE
CERBALLIANCE PROVENCE Chiffre d’affaires de la société
6 Boulevard Gueidon, 13013 MARSEILLE Unité : million d’euros
120
Siren : 518767462 97,4
 : 04 91 63 05 72 100
 : 04 91 89 84 10 80
75,6
 : nd
60 53,0 52,5 53,1
Cerballiance Provence est une société dont le siège social est situé à Marseille dans les
Bouches-du-Rhône. 40
Après trois ans de stabilité, le chiffre d'affaires de Cerballiance Provence est reparti à la
20
hausse depuis 2020. Il a augmenté de 28,8% courant 2021, pour atteindre 97,4 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
350
300
Valeur ajoutée 28 249 26 842 27 301 38 247 57 427
EBE 7 825 6 594 7 377 16 538 32 975 200

EBE / CA 14,8% 12,6% 13,9% 21,9% 33,9% 150
ENE 6 125 5 369 6 021 14 853 31 166 100
Résultat net -581 -958 19 902 7 558 28 789 50
Résultat net / CA -1,1% -1,8% 37,5% 10,0% 29,6% CA
0
CERBALLIANCE PYRÉNÉES
CERBALLIANCE PYRÉNÉES Chiffre d’affaires de la société
11 B Rue Larrey, 65000 TARBES Unité : million d’euros
30 27,3
Siren : 777164856
23,2
 : 05 62 34 19 59 25
 : 05 62 34 41 94
20 17,1
16,9
15
Au cours de l'exercice 2021, la société Cerballiance Pyrénées a employé près de 140
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE. Son siège 10
social se situe à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées.

5
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 17,6% en 2021, en atteignant 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 741 8 450 8 993 10 301 13 649
100
EBE 3 226 2 855 3 493 4 148 7 042 80
EBE / CA 19,4% 16,9% 20,4% 17,9% 25,8% 60
ENE 2 886 2 310 3 153 3 719 6 191 40
Résultat net 1 963 1 621 1 893 2 491 4 146 20
0

a-51
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES Chiffre d’affaires de la société
30 Rue President Paul Kruger, 69008 LYON Unité : million d’euros
70
61,3
Siren : 453635468
60
 : 04 78 96 82 40 49,5
 : nd 50
 : nd 40
31,8
27,5 28,3
30
Courant 2021, la société Cerballiance Rhône Alpes a employé près de 260 personnes, et
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 240kE. Son siège social est situé 20
à Lyon dans le Rhône.
10
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. En 2021, ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 23,9%, pour se fixer à 61,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 13 922 14 361 15 955 22 834 35 519 200
150
EBE 5 193 5 105 5 511 11 117 21 873
EBE / CA 18,9% 18,1% 17,4% 22,5% 35,7% 100
ENE 4 714 4 653 4 805 10 237 21 000
Résultat net 2 807 2 785 6 177 6 751 21 295 50

0
CERBALLIANCE RÉUNION
CERBALLIANCE RÉUNION Chiffre d’affaires de la société
Rue Alsace Lorraine, 97420 LE PORT Unité : million d’euros
90
Siren : 329452106
67,2
 : 02 62 42 15 48 70
 : nd
 : nd 50 44,1
30,9 33,8
29,5
Cerballiance Réunion est une société qui emploie 300 personnes, pour un chiffre 30
d'affaires par salarié de plus de 220kE. Son siège social est situé à Le Port dans les DOM-
TOM.
10
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Il a augmenté de 52,3% en 2021, pour

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 20 711 18 546 20 929 27 807 46 344
EBE 8 568 9 090 10 750 15 964 31 346 80

EBE / CA 29,0% 29,4% 31,8% 36,2% 46,7% 60
ENE 7 458 8 172 9 828 15 164 30 380 40
Résultat net 4 571 5 025 5 958 9 747 20 471 20
0

a-52
CERBALLIANCE SOMME
CERBALLIANCE SOMME Chiffre d’affaires de la société
21 Promenade Du Souvenir, 80000 AMIENS Unité : million d’euros
16
Siren : 483411724 13,9
14 12,7
 : 03 22 70 09 00
11,4
 : 03 22 70 09 09 12 11,0 11,0
 : www.cerballiance.fr 10
8
Cerballiance Somme est une société basée à Amiens dans la Somme.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours de la période 2019 6
- 2021. En 2021, il a progressé de 10,1%, en atteignant 13,9 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 837 6 840 7 362 7 356 8 232
EBE 2 565 2 408 2 923 2 949 3 785 80

EBE / CA 23,3% 21,8% 25,6% 23,3% 27,1% 60
ENE 2 368 2 350 2 817 2 822 3 675 40
Résultat net 1 567 1 590 1 809 1 910 2 486 20
0
DIAGNOVIE
DIAGNOVIE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Jules Verne, 59790 RONCHIN Unité : million d’euros
60
50,2
Siren : 507815942
50
 : 03 20 61 30 00 37,9
37,2
 : nd 40
 : nd 30
16,9 16,9
20
Diagnovie est une société basée à Ronchin dans le Nord. Elle a employé plus de 310
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 160kE. 10
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. Ils ont progressé
0
de 32,4% en 2020, pour se fixer à plus de 50 millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 756 11 773 25 361 26 711 32 132
100
EBE 3 872 3 933 8 104 8 933 13 258 80
EBE / CA 22,9% 23,2% 21,8% 23,6% 26,4% 60
ENE 3 608 3 532 7 330 7 978 12 299 40
Résultat net 2 255 2 238 4 889 5 181 8 072 20
0

a-53
DYNABIO
DYNABIO Chiffre d’affaires de la société
292 Cours Lafayette, 69003 LYON 03 Unité : million d’euros
12
Siren : 420387995 10,0
 : 04 37 69 73 23 10
 : 04 37 69 73 29
 : www.dynabio.fr 8
La société Dynabio est basée à Lyon 03 dans le Rhône. 6

Après une phase de stabilité, les revenus de la société sont repartis à la hausse au cours
de la période 2018 - 2020. Ils se sont accrus de 32,4% en 2020, pour atteindre 10
4
millions d'euros. 03/21

Date de cloture 03/2017 03/2018 03/2019 03/2020 03/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd nd 10 001
140
Variation de CA nd nd nd nd nd
120
Valeur ajoutée nd nd nd nd 5 652
Frais de personnel nd nd nd nd 3 032 100
EBE nd nd nd nd 2 433 80
EBE / CA nd nd nd nd 24,3% 60
ENE nd nd nd nd 2 240 40
Résultat net nd nd nd nd 1 624 20
Résultat net / CA nd nd nd nd 16,2% CA
0
Dettes financières nd nd nd nd 520 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd nd nd 11,7%
DYNABIO UNILABS
DYNABIO UNILABS Chiffre d’affaires de la société
5 Place Jacques Hebert, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Unité : million d’euros
20
Siren : 780873535 16,3
 : 02 33 78 13 60 16
 : 02 33 78 13 69 13,1
 : www.unilabs.fr 12 11,0 10,6 11,0
Dynabio Unilabs est une société qui emploie près de 90 personnes, pour un chiffre 8
d'affaires par salarié de plus de 180kE. Son siège social est situé à Cherbourg En
Cotentin dans la Manche.
4
En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 24%, pour s'établir à plus de 16 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 479 5 827 6 520 6 610 8 692
100
EBE 2 273 1 382 1 884 2 216 3 361 80
EBE / CA 20,6% 13,1% 17,1% 16,9% 20,6% 60
ENE 1 952 997 1 500 1 812 3 019 40
Résultat net 5 427 -174 -1 480 1 196 1 492 20
0

a-54
ESPACEBIO
ESPACEBIO Chiffre d’affaires de la société
18 Avenue Leclerc De Hauteclocque, 57000 METZ Unité : million d’euros
180
154,6
Siren : 779998756
 : 03 87 66 44 13 140
 : 03 87 50 47 60
 : www.espacebio.fr/ 100 81,1
69,0
Au cours de l'exercice 2021, la société Espacebio a employé plus de 650 personnes, et 60 49,3 52,5
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 230kE. Son siège social se situe à
Metz en Moselle.
20
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018, et ils se sont accélérés 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
pendant la dernière année analysée. Ils ont augmenté de 90,6% en 2021, pour se fixer à

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
300
Valeur ajoutée 29 697 32 677 42 626 47 206 99 249 250
EBE 10 931 12 720 13 995 17 628 62 254
150
EBE / CA 22,2% 24,2% 20,3% 21,7% 40,3%
100
ENE 8 479 10 238 10 955 14 484 58 682
Résultat net 5 177 6 236 6 054 9 545 43 860 50
0
EUROFINS BIO LAB

EUROFINS BIO LAB Chiffre d’affaires de la société
34 Rue Gambetta, 78130 LES MUREAUX Unité : million d’euros
80 75,7
Siren : 389454521
 : 01 34 74 12 12 60 52,1
 : 01 30 99 73 19 45,4
 : nd 40
28,8
La société Eurofins Bio Lab a employé près de 390 personnes courant 2021 (soit un 20 13,5
chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social est situé à Les Mureaux
dans les Yvelines.
0
Le chiffre d'affaires de Eurofins Bio Lab a augmenté de 45,4% en 2021, pour s'établir à 2014 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2014 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 704 18 658 26 333 24 477 30 961
EBE 1 724 3 702 5 652 3 762 11 573 80

EBE / CA 12,8% 12,9% 12,4% 7,2% 15,3% 60
ENE 1 630 2 808 3 043 2 097 9 971 40
Résultat net 594 1 339 1 505 -566 7 265 20
0

a-55
EUROFINS BIOFFICE
EUROFINS BIOFFICE Chiffre d’affaires de la société
17 Allees De Tourny, 33000 BORDEAUX Unité : million d’euros
25 23,7
Siren : 390599389
 : 05 56 79 45 00 21
 : 05 56 01 71 85 17 15,4
 : www.bioffice.fr 13,1 13,4
12,5
13
Eurofins Bioffice est une société basée à Bordeaux en Gironde.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 53,6%, en 9

5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 866 5 879 6 918 7 121 11 913
EBE 1 714 864 2 350 2 585 6 056 80

EBE / CA 13,1% 6,9% 17,6% 16,7% 25,5% 60
ENE 975 -32 434 711 4 274 40
Résultat net 620 -38 97 505 3 205 20
0
EUROFINS BIOMNIS
EUROFINS BIOMNIS Chiffre d’affaires de la société
17 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON Unité : million d’euros
250 232,1
Siren : 493519904 214,6
 : 04 72 80 10 10 210
168,6 171,4
 : 04 72 80 10 65 165,1
170
 : www.biomnis.com
130
Eurofins Biomnis est une société basée à Lyon dans le Rhône.
Les revenus de la société ont progressé de 8,1% en 2021, en atteignant plus de 230 90
millions d'euros.
50
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 58 813 46 642 43 813 51 274 62 630 200
150
EBE 17 095 6 685 8 547 14 097 19 713
EBE / CA 10,1% 4,0% 5,0% 6,6% 8,5% 100
ENE 14 695 4 942 7 015 2 782 15 581
Résultat net 11 339 9 525 18 204 -2 399 7 876 50

0

a-56
EUROFINS CBM 69
EUROFINS CBM 69 Chiffre d’affaires de la société
158 Rue Leon Blum, 69100 VILLEURBANNE Unité : million d’euros
35
30,7
Siren : 505011981
30
 : 04 87 65 01 00
 : nd 25
20,5
 : nd 20
14,7
Le siège social de Eurofins Cbm 69 est implanté à Villeurbanne dans le Rhône. La société 15
11,3 12,1
emploie près de 110 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 10
280kE).
5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Il a progressé de 49,6% en 2021, pour
atteindre près de 31 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 050 5 541 7 998 10 143 14 652
EBE 1 808 2 378 4 620 6 343 7 877 80

EBE / CA 16,0% 19,6% 31,5% 30,9% 25,6% 60
ENE 171 250 1 391 1 661 3 109 40
Résultat net 88 436 982 865 1 582 20
0
EUROFINS CEF
EUROFINS CEF Chiffre d’affaires de la société
37 Rue Boulard, 75014 PARIS Unité : million d’euros
45
Siren : 502807167 37,6
 : 01 44 12 59 30 35
30,1
 : 01 44 12 59 99
 : www.lab-cef.fr 25
14,9
Eurofins Cef a son siège social implanté à Paris. 15 11,1
10,6
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il a
progressé de 24,8% au cours de l'année 2021, pour se fixer à près de 38 millions
5
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 822 5 134 7 371 10 039 15 306
EBE 2 108 2 328 3 193 5 633 9 342 80

EBE / CA 19,8% 21,0% 21,4% 18,7% 24,8% 60
ENE 1 939 2 176 2 883 4 570 7 395 40
Résultat net 1 353 5 033 -935 2 283 4 185 20
0

a-57
EUROFINS INTERLAB
EUROFINS INTERLAB Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Jacques Monod, 81000 ALBI Unité : million d’euros
20
17,4
Siren : 351855572
 : 05 63 40 54 70 16 14,1
 : nd
 : interlab81.fr 12 10,7
9,1 9,4
Courant 2021, la société Eurofins Interlab a employé près de 100 salariés (ce qui 8
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 180kE). Son siège
social est situé à Albi dans le Tarn.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en augmentation depuis 2018. Il s'est accru de 2017 2018 2019 2020 2021
24,1% courant 2021, pour atteindre 17,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 254 5 245 4 835 6 443 7 652
EBE 1 280 1 020 891 2 551 3 475 80

EBE / CA 14,1% 10,8% 8,3% 18,1% 19,9% 60
ENE 1 223 998 490 1 984 2 932 40
Résultat net 790 699 163 1 012 1 806 20
0
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR

EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR Chiffre d’affaires de la société
La Laouve, 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME Unité : million d’euros
45
38,3
Siren : 532940723
 : 04 94 69 02 98 35
 : nd
 : nd 25
22,8
16,2 16,5
14,9
Eurofins Labazur Alpes Sud Var est une société qui emploie plus de 130 personnes, pour 15
un chiffre d'affaires par salarié de près de 290kE. Son siège social est situé à St Maximin
La Ste Baume dans le Var.
5
accélérés pendant la période 2020 - 2021. Ils ont gagné 68,5% courant 2021, pour

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 7 754 7 958 8 008 9 655 15 467
EBE 4 180 3 787 3 844 5 147 9 086 80

EBE / CA 28,0% 23,4% 23,3% 22,6% 23,7% 60
ENE 3 926 2 935 3 257 4 456 8 066 40
Résultat net 2 366 1 849 1 840 2 713 5 129 20
0

a-58
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE Chiffre d’affaires de la société
9 Quai Robert Alba, 29150 CHATEAULIN Unité : million d’euros
90 84,7
Siren : 530636109
 : 09 64 15 78 03 70
58,5
 : nd
 : nd 50 44,0
29,2
Le siège social de Eurofins Labazur Bretagne est implanté à Chateaulin dans le Finistère. 30 20,7
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. En 2021, ils ont
progressé de 44,6%, pour s'établir à 84,7 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 782 15 158 23 663 30 933 48 733
EBE 6 046 6 568 10 970 17 222 31 568 80

EBE / CA 29,2% 22,5% 24,9% 29,4% 37,3% 60
ENE 5 686 5 079 9 751 14 913 29 946 40
Résultat net 3 278 4 453 5 182 8 928 19 433 20
0
EUROFINS LABAZUR GUYANE

EUROFINS LABAZUR GUYANE Chiffre d’affaires de la société
35 Rue Lieutenant Brasse, 97300 CAYENNE Unité : million d’euros
16 15,3
Siren : 433016193
14
 : 05 94 30 50 92
11,3
 : nd 12 10,7 10,6
 : nd 10
9,5
8
La société Eurofins Labazur Guyane est basée à Cayenne dans les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 34,8% en 2021, pour s'établir à 15,3 6
millions d'euros.
4
2016* 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016* 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 581 5 018 5 447 4 436 6 574
100
EBE 2 708 2 368 2 600 1 765 3 519 80
EBE / CA 25,4% 24,9% 24,4% 15,6% 23,0% 60
ENE 2 516 2 094 2 320 1 407 3 034 40
Résultat net 1 862 1 354 1 401 923 1 925 20
0

a-59
EUROFINS LABAZUR NICE
EUROFINS LABAZUR NICE Chiffre d’affaires de la société
13 Avenue Durante, 06000 NICE Unité : million d’euros
60
Siren : 493315337 51,2
 : 04 93 16 68 68 50
40,0
 : 04 93 16 68 66 40 36,5 35,7 36,1
 : www.labazur.fr
30
Eurofins Labazur Nice est une société dont le siège social est situé à Nice dans les Alpes-
Maritimes. 20
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Eurofins Labazur Nice s'est accru de
10
27,9%, pour s'établir à 51,2 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 20 156 18 076 18 467 16 384 24 023
EBE 9 310 7 666 7 692 5 740 11 519 80

EBE / CA 25,5% 21,5% 21,3% 14,4% 22,5% 60
ENE 7 781 4 852 3 789 2 326 7 274 40
Résultat net 4 155 3 414 1 758 589 3 542 20
0
EUROFINS LABAZUR PROVENCE

EUROFINS LABAZUR PROVENCE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Du Gal Salan, 13700 MARIGNANE Unité : million d’euros
60
52,0
Siren : 391781309
 : 04 42 09 38 89 50
 : nd
40
 : nd 33,4
30
23,7 23,9 25,1
Courant 2021, la société Eurofins Labazur Provence a employé plus de 200 personnes,
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 250kE. Son siège social est 20
situé à Marignane dans les Bouches-du-Rhône.

10
Le chiffre d'affaires de Eurofins Labazur Provence s'est montré en hausse depuis 2019. 2017 2018 2019 2020 2021
Au cours de l'année 2021, il a enregistré une croissance de 55,8%, en se fixant à 52
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
160
Valeur ajoutée 12 789 12 484 12 869 14 681 24 216 120
EBE 6 642 5 756 5 938 6 993 13 765
80
EBE / CA 28,1% 24,1% 23,6% 21,0% 26,5%
ENE 5 264 3 765 3 877 4 145 9 669 40
Résultat net 2 899 11 829 9 376 1 236 21 494
0

a-60
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES Chiffre d’affaires de la société
106 Rue Du Gamay, 73800 PORTE DE SAVOIE Unité : million d’euros
45
Siren : 384917894 37,6
 : 04 79 84 26 77 35
 : nd 28,3
 : nd 25
19,8 20,2 20,5
Eurofins Labazur Rhône-Alpes a son siège social implanté à Porte De Savoie en Savoie. 15
La société a employé près de 170 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de près de 230kE.
5
Le chiffre d'affaires de Eurofins Labazur Rhône-Alpes a présenté une croissance de 33% 2017 2018 2019 2020 2021
au cours de l'année 2021, pour atteindre près de 38 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 434 9 734 9 591 11 625 20 193
EBE 4 777 3 736 3 345 5 112 11 838 80

EBE / CA 24,1% 18,5% 16,3% 18,1% 31,5% 60
ENE 4 043 2 631 2 624 3 714 10 746 40
Résultat net 2 517 1 817 1 509 2 083 6 990 20
0
EVORIAL
EVORIAL Chiffre d’affaires de la société
37 Rue Saint Martin, 58000 NEVERS Unité : million d’euros
16
Siren : 328162284 13,9
14
 : 03 86 61 41 30 12,1
 : 03 86 36 55 26 12
9,8
 : www.evorial.fr 10
9,5 9,6
8
Evorial est une société dont le siège social est situé à Nevers dans la Nièvre.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 6
14,8%, pour s'établir à près de 14 millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 456 5 978 6 260 7 093 8 086
100
EBE 3 102 2 479 2 848 3 689 4 728 80
EBE / CA 31,6% 26,0% 29,7% 30,5% 34,1% 60
ENE 2 877 2 278 2 638 3 381 4 417 40
Résultat net 1 995 1 598 1 858 2 427 3 275 20
0

a-61
EXALAB
EXALAB Chiffre d’affaires de la société
75 Rue De La Morandiere, 33185 LE HAILLAN Unité : million d’euros
120 108,2
Siren : 323191106
 : 05 56 46 50 50 100
81,5
 : 05 56 46 50 52 80
 : nd 61,6 63,8 66,2
60
Exalab est une société basée à Le Haillan en Gironde. Elle a employé près de 550
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE. 40
Le chiffre d'affaires de Exalab s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est accéléré
20
pendant la période 2020 - 2021. En 2021, il a gagné 32,8%, pour atteindre près de 110 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 42 552 42 243 42 138 47 578 67 036
EBE 12 368 12 089 12 319 16 829 33 646 80

EBE / CA 20,1% 19,0% 18,6% 20,7% 31,1% 60
ENE 11 739 11 235 10 545 15 447 31 372 40
Résultat net 7 594 7 357 6 662 9 673 18 060 20
0
EYLAU UNILABS
EYLAU UNILABS Chiffre d’affaires de la société
55 Rue Saint Didier, 75116 PARIS Unité : million d’euros
90
Siren : 784652026 70,6
 : 01 41 43 96 00 70 62,3
 : 01 53 70 64 94
 : www.laboratoire-eylau.fr 50
40,2
31,6 30,8
Eylau Unilabs a son siège social implanté à Paris. 30
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 13,4%, pour
s'établir à 70,6 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 16 210 13 330 20 037 31 223 37 895 200
150
EBE 475 -2 666 3 310 11 256 16 419
EBE / CA 1,5% -8,7% 8,2% 18,1% 23,2% 100
ENE -635 -4 309 2 044 9 116 15 283
Résultat net -1 296 -6 908 -6 353 -68 900 3 886 50
Résultat net / CA -4,1% -22,4% -15,8% ns 5,5% CA

0
Taux d'endettement nd ns nd nd nd

a-62
FORTE BIO UNILABS
FORTE BIO UNILABS Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Des Fusilles, 40100 DAX Unité : million d’euros
25
Siren : 314911900 20,0
 : 05 58 90 91 92 20
15,0
 : 05 58 90 91 91 15
 : www.unilabs-fortebio.fr 10,0
9,5 9,6
10
Forte Bio Unilabs est une société qui emploie plus de 60 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 330kE. Son siège social est situé à Dax dans les Landes. 5
Les revenus de la société se sont montrés en croissance au cours de la période 2019 -

0
2021. Ils ont progressé de 33% en 2021, en atteignant près de 20 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 790 5 528 6 102 8 675 11 798
EBE 1 901 1 660 2 114 4 196 6 804 80

EBE / CA 20,0% 17,3% 21,0% 28,0% 34,1% 60
ENE 1 568 1 255 1 669 3 652 5 741 40
Résultat net 615 376 -444 2 420 3 192 20
0
Taux d'endettement ns ns ns 379,3% 213,1%
GEN BIO
GEN BIO Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jacqueline Auriol, 63100 CLERMONT FERRAND Unité : million d’euros
140
123,4
Siren : 871200317
120
 : 04 63 05 05 63
 : 04 73 23 25 84 100
 : www.genbio.fr 80
73,3
60 49,6 51,0 51,2

La société Gen Bio a employé plus de 700 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 170kE). Son siège social est situé à Clermont Ferrand 40
dans le Puy-de-Dôme.
20
En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 68,2%, en se fixant à 123,4 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 33 191 35 792 34 612 49 102 83 759
100
EBE 8 573 10 291 9 004 20 547 49 125 80
EBE / CA 17,3% 20,2% 17,6% 28,0% 39,8% 60
ENE 6 966 6 904 7 031 18 590 46 260 40
Résultat net 5 362 4 853 4 390 11 481 30 825 20
0

a-63
GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE
GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE Chiffre d’affaires de la société
3 Petite Rue Des Tanneries, 42300 ROANNE Unité : million d’euros
25
Siren : 407380153 20,6
 : 04 77 23 73 23 21
 : 04 77 71 05 41 17
15,9 16,0 16,0
 : www.lbmroanne.com
13
11,8
Les effectifs salariés de Groupement De Laboratoires De Biologie Medicale s'élèvent à
près de 130 personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 160kE. Le 9
siège social de la société est situé à Roanne dans la Loire.

5
Le chiffre d'affaires de Groupement De Laboratoires De Biologie Medicale a augmenté 09/16* 09/17 09/18 09/19 09/20
de 28,6% courant 2020, pour atteindre près de 21 millions d'euros.

Date de cloture 09/2016* 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 7 281 9 603 9 826 9 796 12 160
EBE 2 580 3 461 3 575 3 452 4 508 80

EBE / CA 21,9% 21,8% 22,3% 21,5% 21,9% 60
ENE 2 270 3 027 3 133 3 067 4 135 40
Résultat net 1 874 3 056 2 766 1 964 2 654 20
0
GUEVALT
GUEVALT Chiffre d’affaires de la société
31 Boulevard Henri Iv, 75004 PARIS Unité : million d’euros
120 105,9
Siren : 494215122
100
 : 01 48 87 60 06
 : 01 42 74 06 65 80 68,1
 : www.bioclinic.fr 60
40 31,7
Les effectifs salariés de Guevalt s'élèvent à près de 490 personnes, et le chiffre 26,4
14,7
d'affaires moyen par salarié à près de 220kE. Le siège social de la société est situé à 20
Paris.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 55,5% en 2021, pour atteindre 105,9 2014 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 80,0% 20,3% 114,6% 55,5% 160
Valeur ajoutée 9 031 15 637 19 176 36 722 61 568
EBE 1 424 2 007 4 175 12 128 30 060
EBE / CA 9,7% 7,6% 13,2% 17,8% 28,4% 80
ENE 1 433 1 381 3 617 12 152 30 047
40
Résultat net 146 521 1 848 5 070 16 752
0

a-64
INOVIE MEDILAB
INOVIE MEDILAB Chiffre d’affaires de la société
72 Rue Nationale, 66200 ELNE Unité : million d’euros
60 55,0
Siren : 528825631
50
 : 04 68 22 60 61
 : 04 68 22 10 72 40 34,1
 : www.medilab66.fr 30
19,2 19,7 20,6
20
Inovie Medilab a son siège social implanté à Elne dans les Pyrénées-Orientales. La
société a employé plus de 250 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre 10
d'affaires moyen par salarié de près de 220kE.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse depuis 2018, et il a progressé 2017 2018 2019 2020 2021
de 61,4% au cours de l'année 2021, pour se fixer à plus de 55 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 12 671 13 353 13 900 22 356 37 985
EBE 2 291 2 611 3 135 7 102 24 853 80

EBE / CA 11,9% 13,2% 15,2% 20,8% 45,2% 60
ENE 2 242 2 384 2 863 8 916 24 125 40
Résultat net 1 426 1 607 1 854 5 769 16 166 20
0
INTERLABO UNILABS
INTERLABO UNILABS Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Jean Duhornay, 76260 EU Unité : million d’euros
25
21,2
Siren : 388161911
 : 02 35 86 11 13 20
16,6
 : 02 35 86 60 55 14,6
15
 : unilabs-interlabo.fr/
10
La société Interlabo Unilabs a employé près de 110 personnes courant 2021 (soit un 4,3 4,4
chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social est situé à Eu en Seine- 5
Maritime.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours de la période 2019 - 2017 2018 2019 2020 2021
2021. Il a progressé de 27,6% en 2021, en se fixant à 21,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 2 522 2 400 8 356 9 527 13 261
100
EBE 761 711 2 339 3 473 6 645 80
EBE / CA 17,6% 16,3% 16,0% 20,9% 31,3% 60
ENE 647 574 1 904 2 897 6 359 40
Résultat net 479 367 875 1 439 4 149 20
0

a-65
LABIO
LABIO Chiffre d’affaires de la société
4 Avenue Du 8 Mai, 13090 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
30
Siren : 442295085 24,7
 : 04 42 59 17 00 25
 : 04 42 64 64 34 20
19,3
 : www.labio.fr
15
Labio a son siège social implanté à Aix En Provence dans les Bouches-du-Rhône. La 10,1 10,2 10,8
société a employé près de 95 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre 10
d'affaires moyen par salarié de plus de 260kE.

5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté au cours de la période 2019 - 2021. En 2017 2018 2019 2020 2021
2021, il a enregistré une croissance de 27,7%, pour se fixer à près de 25 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 097 4 960 5 455 10 217 12 562
EBE 884 677 1 104 4 861 7 609 80

EBE / CA 8,8% 6,7% 10,2% 25,1% 30,8% 60
ENE 761 321 944 4 570 7 695 40
Résultat net 463 232 549 2 920 5 077 20
0
LABOFFICE
LABOFFICE Chiffre d’affaires de la société
126 Rue De Perigueux, 16000 ANGOULEME Unité : million d’euros
25
Siren : 524232154 20,9
 : 05 45 95 58 71 21
 : 05 45 95 75 14 17
 : laboffice.fr 14,4
12,0 11,9 11,9
13
Laboffice est une société dont le siège social est situé à Angouleme dans la Charente.
Elle emploie près de 120 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 9
180kE.
5
Après trois ans stables, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse à partir 2017 2018 2019 2020 2021
de 2020. Il a augmenté de 45,1% en 2021, pour atteindre près de 21 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 091 6 767 7 495 8 722 12 496
EBE 1 792 1 663 1 750 2 985 5 313 80

EBE / CA 14,9% 13,9% 14,7% 20,7% 25,4% 60
ENE 1 776 1 817 1 767 2 943 5 293 40
Résultat net 1 147 1 226 1 308 1 926 3 292 20
0

a-66
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Andre Lescaroux, 36000 CHATEAUROUX Unité : million d’euros
20
Siren : 816016885
15,5
 : 02 54 22 90 25 16
13,5
 : 02 54 27 05 17
 : www.laboratoire-lescaroux.com 12 10,7 10,5
11,2
Les effectifs salariés de Laboratoire André Lescaroux s'élèvent à plus de 85 personnes, 8

et le chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 180kE. Le siège social de la société est
situé à Chateauroux dans l'Indre.
4
Après deux ans de stabilité, les revenus de la société sont repartis à la hausse depuis 2017 2018 2019 2020 2021
2019. En 2021, ils ont gagné 14,8%, pour atteindre près de 16 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 668 6 648 7 316 6 698 7 922
EBE 1 844 1 739 2 544 2 652 3 711 80

EBE / CA 17,3% 16,5% 22,7% 19,6% 23,9% 60
ENE 1 562 1 440 2 278 2 155 3 462 40
Résultat net 930 934 1 419 984 2 260 20
0
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE

LABORATOIRE BIO ARD'AISNE Chiffre d’affaires de la société
Rue Antoine De Saint Exupery, 08300 RETHEL Unité : million d’euros
35
30,7
Siren : 787120435
30
 : 03 24 38 49 64
 : 03 24 38 09 55 25
20,5 21,2
20,1
 : www.laboratoire-bioardaisne.fr 20 17,4
15
La société Laboratoire Bio Ard'Aisne a employé près de 200 personnes courant 2020
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 160kE). Son siège social est situé à 10
Rethel dans les Ardennes.
5
Le chiffre d'affaires de Laboratoire Bio Ard'Aisne a présenté une croissance de 44,4% en 2016 2017 2018 2019 2020
2020, pour se fixer à 30,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 841 14 257 13 978 14 284 20 879
100
EBE 2 465 3 187 2 351 3 320 10 784 80
EBE / CA 14,1% 15,5% 11,7% 15,6% 35,2% 60
ENE 1 952 2 611 1 612 2 749 10 199 40
Résultat net 2 062 1 787 1 197 1 691 6 806 20
0

a-67
LABORATOIRE BIOCOME
LABORATOIRE BIOCOME Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Jean Jacques Bernard, 60200 COMPIEGNE Unité : million d’euros
18
Siren : 927320093
13,5
 : 03 65 98 01 01 14
 : nd
 : nd 10
9,3
7,1 6,9 7,1
Laboratoire Biocome a son siège social implanté à Compiegne dans l'Oise. 6
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 44,5% en 2021, pour se fixer à près de 14
millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 470 4 236 4 257 5 628 8 061
EBE 1 746 1 557 1 507 2 358 4 580 80

EBE / CA 24,7% 22,6% 21,2% 25,2% 33,9% 60
ENE 1 394 1 437 1 370 2 210 4 015 40
Résultat net 975 983 960 1 597 2 925 20
0
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU

LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Alfred De Vigny, 75017 PARIS Unité : million d’euros
50
Siren : 394833578 38,3
 : 01 42 27 00 35 40
 : 01 42 27 02 77
30
 : www.lelabo.pro 22,7
20 15,5 16,7
Le siège social de Laboratoire Biologie Parc Monceau est implanté à Paris. 8,4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 68,7% au cours de l'année 2021, en 10
atteignant plus de 38 millions d'euros.

0
2014 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2014 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 591 9 164 9 427 12 395 23 239
100
EBE 729 3 044 3 131 5 780 13 468 80
EBE / CA 8,7% 19,6% 18,8% 25,5% 35,2% 60
ENE 409 2 772 2 675 4 799 12 545 40
Résultat net 323 1 704 1 549 3 086 8 409 20
0

a-68
LABORATOIRE CENTRAL 92
LABORATOIRE CENTRAL 92 Chiffre d’affaires de la société
31 Rue Saint Denis, 92700 COLOMBES Unité : million d’euros
18
15,5
Siren : 405050071
 : 01 42 42 13 00 14
 : 01 42 42 40 09
9,8
 : labo-central.fr 10
7,2 7,1 7,3
Courant 2021, la société Laboratoire Central 92 a employé plus de 60 salariés (ce qui 6
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 250kE). Son siège
social est situé à Colombes dans les Hauts-de-Seine.
2
Après deux ans stables, les revenus de la société sont repartis à la hausse à partir de 2017 2018 2019 2020 2021
2019. Ils ont augmenté de 58,3% en 2021, pour se fixer à 15,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 636 4 315 4 617 6 342 10 855
EBE 1 164 911 1 041 2 609 5 931 80

EBE / CA 16,2% 12,9% 14,3% 26,6% 38,2% 60
ENE 841 698 736 2 370 5 731 40
Résultat net 587 511 539 1 703 4 185 20
0
LABORATOIRE DES CÈDRES

LABORATOIRE DES CÈDRES Chiffre d’affaires de la société
Route De Pibrac, 31700 CORNEBARRIEU Unité : million d’euros
30
Siren : 340649136 24,1
 : 05 61 06 16 16 25
 : 05 61 85 48 54
20
 : www.laboratoire-des-cedres.com 15,0
15
11,0 11,4 11,4
Le siège social de Laboratoire Des Cèdres est implanté à Cornebarrieu en Haute-
Garonne. La société emploie 85 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié 10
de plus de 280kE).
5
Le chiffre d'affaires de Laboratoire Des Cèdres a présenté une croissance de 60,9% en 2017 2018 2019 2020 2021
2021, en se fixant à 24,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 807 6 043 6 151 9 071 17 951
100
EBE 1 766 1 809 1 962 4 779 12 964 80
EBE / CA 16,1% 15,9% 17,1% 31,9% 53,8% 60
ENE 1 268 1 381 1 417 4 013 11 584 40
Résultat net 710 832 840 2 522 7 988 20
0

a-69
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD Chiffre d’affaires de la société
32 Rue Des Moulins Gemeaux, 93200 ST DENIS Unité : million d’euros
12
10,4 10,3
Siren : 308308428 10,0
 : 01 48 20 67 20 10
 : 01 48 20 13 82 8 7,3 7,5
 : ccn.fr
6
La société Laboratoire Du Centre Cardiologique Du Nord est basée à St Denis en Seine-
Saint-Denis. 4
Les revenus de la société ont présenté une décroissance de 2,3% en 2019, pour se fixer
2
à 10 millions d'euros. 12/08 12/09 06/18 06/19 06/20

Date de cloture 12/2008 12/2009 06/2018 06/2019 06/2020
B ila n
140
Variation de CA nd 2,3% 38,9% -1,2% -2,3%
120
Valeur ajoutée 5 300 5 412 7 187 6 907 6 610
EBE 2 065 2 539 3 244 2 907 2 842 80

EBE / CA 28,2% 33,9% 31,1% 28,3% 28,3% 60
ENE 1 994 2 471 2 842 2 614 2 624 40
Résultat net 1 364 1 680 2 002 1 827 1 841 20
0
LABORATOIRE DYNALAB
LABORATOIRE DYNALAB Chiffre d’affaires de la société
15 Boulevard Du 1er Ram, 10000 TROYES Unité : million d’euros
55
Siren : 490656972 43,7
 : 03 25 43 47 20 45
 : nd
35
 : nd
25 21,4
Laboratoire Dynalab est une société dont le siège social est situé à Troyes dans l'Aube. 14,9 14,8 15,8
Elle emploie 240 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 180kE. 15
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2019. Courant 2021, il
5
a augmenté de 104,2%, pour atteindre 43,7 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 393 8 995 9 934 11 842 28 353
100
EBE 2 965 2 162 3 115 4 685 15 568 80
EBE / CA 19,9% 14,6% 19,8% 21,9% 35,6% 60
ENE 2 995 2 357 3 139 4 518 14 822 40
Résultat net 1 981 1 648 2 112 2 958 9 209 20
0

a-70
LABORATOIRE EIMER
LABORATOIRE EIMER Chiffre d’affaires de la société
53 Rue Nationale, 67160 WISSEMBOURG Unité : million d’euros
22
Siren : 444542732 18,6
 : 03 88 94 12 35 18
 : 03 88 19 63 91 14
12,9
11,6
 : nd
10
Le siège social de Laboratoire Eimer est implanté à Wissembourg dans le Bas-Rhin.
5,0 5,0
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours de la période 2018 6
- 2020. Il a progressé de 44,2% en 2020, en atteignant près de 19 millions d'euros.

2
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
1600
Valeur ajoutée 3 320 3 328 2 848 7 240 833
1200
EBE 1 100 1 104 -2 393 1 567 -5 363
800
EBE / CA 22,0% 22,1% -20,6% 12,1% -28,8%
ENE 1 040 1 057 892 1 793 -6 229 400
Résultat net 684 699 -669 -22 805 -266 079
Résultat net / CA 13,7% 14,0% -5,8% ns ns CA
0
LABORATOIRE MAYMAT
LABORATOIRE MAYMAT Chiffre d’affaires de la société
4 Rue Du Four, 03000 MOULINS Unité : million d’euros
45
Siren : 398782441 37,6
 : 04 70 44 23 43 35 30,7
 : 04 70 44 89 82
 : www.laboratoires-maymat.fr 25 21,2
Laboratoire Maymat a son siège social implanté à Moulins dans l'Allier. 15

12,7 12,9
Les revenus de la société ont augmenté au cours de la période 2019 - 2021. En 2021, ils
ont progressé de 22,7%, en se fixant à près de 38 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 840 8 857 14 096 18 117 21 148
100
EBE 2 511 2 332 4 609 7 594 9 046 80
EBE / CA 19,8% 18,1% 21,8% 24,8% 24,0% 60
ENE 2 043 1 805 3 908 6 814 8 258 40
Résultat net 1 482 1 556 2 504 4 481 5 786 20
0

a-71
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE Chiffre d’affaires de la société
12 Rue Des Herses, 44200 NANTES Unité : million d’euros
90
76,6
Siren : 352016836
 : 02 40 03 21 29 70
 : nd 51,8
 : nd 50
36,0 36,6 38,4
Laboratoire Synlab Bioliance est une société dont le siège social est situé à Nantes en 30
Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de Laboratoire Synlab Bioliance s'est montré en croissance au cours
10
de la période 2019 - 2021. En 2021, il a augmenté de 47,8%, en se fixant à 76,6 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 24 304 23 897 25 027 32 321 47 894
EBE 6 831 6 212 7 465 12 058 20 689 80

EBE / CA 19,0% 17,0% 19,4% 23,3% 27,0% 60
ENE 6 082 5 569 6 635 11 015 19 320 40
Résultat net 3 546 3 181 3 174 6 370 11 761 20
0
LABORATOIRE VIALLE
LABORATOIRE VIALLE Chiffre d’affaires de la société
Immeuble Santa Maria, 20600 BASTIA Unité : million d’euros
25 22,8
Siren : 328602115
 : 04 95 33 10 83 21
17,1
 : 04 95 30 66 04
17
 : www.labovialle.com 13,1 12,8 13,3
13
Laboratoire Vialle a son siège social implanté à Bastia en Corse.
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de Laboratoire Vialle est reparti à la 9
hausse au cours de la période 2019 - 2021. Il a progressé de 33,2% en 2021, en

5
atteignant 22,8 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 191 8 679 8 898 11 137 15 091
100
EBE 1 743 1 297 1 790 3 728 7 872 80
EBE / CA 13,3% 10,1% 13,5% 21,7% 34,5% 60
ENE 1 134 656 1 350 3 316 7 372 40
Résultat net 842 465 925 2 220 5 366 20
0

a-72
LABORATOIRE ZTP
LABORATOIRE ZTP Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Raymond Lefebvre, 93170 BAGNOLET Unité : million d’euros
12
Siren : 412340911 9,7
 : 01 43 62 80 80 10
8,7
 : 01 43 63 90 39 8
 : nd 6,0 6,3
5,8
6
La société Laboratoire Ztp est basée à Bagnolet en Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de Laboratoire Ztp n'a cessé d'augmenter depuis 2018. En 2021, il a 4
enregistré une croissance de 11,7%, en se fixant à 9,7 millions d'euros.

2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 066 2 948 3 178 4 672 5 967
EBE 809 591 716 2 198 3 048 80

EBE / CA 14,0% 9,9% 11,4% 25,3% 31,4% 60
ENE 727 431 580 2 122 2 975 40
Résultat net 468 306 342 1 569 2 178 20
0
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS

LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS Chiffre d’affaires de la société
11 Boulevard De La Liberte, 35000 RENNES Unité : million d’euros
35 32,6
Siren : 777738006
30
 : nd
23,4
 : nd 25
19,3
 : nd 20
19,0 18,7
15
Laboratoires De Biologie Réunis a son siège social implanté à Rennes en Ille-et-Vilaine.
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse 10
au cours de la période 2019 - 2021. Il a progressé de 39,2% en 2021, en se fixant à 32,6
5
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 763 11 217 11 703 13 157 19 356
100
EBE 3 533 2 825 3 545 4 655 9 640 80
EBE / CA 18,6% 15,1% 18,3% 19,9% 29,6% 60
ENE 3 199 2 531 3 211 4 334 9 260 40
Résultat net 1 988 1 687 2 082 2 863 6 063 20
0

a-73
LABORIZON BIORYLIS
LABORIZON BIORYLIS Chiffre d’affaires de la société
68 Boulevard Leon Martin, 85000 LA ROCHE SUR YON Unité : million d’euros
40 37,5
Siren : 442094132
35
 : 02 51 38 57 00
 : 02 51 38 57 01 30
 : www.biorylis.com 25 22,0 22,6

21,5
20,3
20
La société Laborizon Biorylis emploie près de 180 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 210kE), et son siège social est situé à La Roche Sur Yon en 15
Vendée.
10
Le chiffre d'affaires de Laborizon Biorylis s'est montré en croissance depuis 2017, et il 2016 2017 2018 2019 2020
s'est accéléré pendant la dernière année analysée. Au cours de l'année 2020, il a
augmenté de 66%, pour se fixer à 37,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 13 043 13 946 13 859 14 519 22 415
EBE 3 448 5 117 4 860 5 543 12 641 80

EBE / CA 17,0% 23,8% 22,1% 24,5% 33,7% 60
ENE 3 208 4 950 4 607 5 217 12 241 40
Résultat net 2 392 2 899 2 898 3 258 7 807 20
0
LABORIZON BRETAGNE
LABORIZON BRETAGNE Chiffre d’affaires de la société
2 Allee Des Freres Montgolfier, 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE Unité : million d’euros
45 41,3
Siren : 442713038
 : 02 97 22 01 11 33,3
35
 : nd
 : nd 25
18,9 18,9
Laborizon Bretagne est une société qui emploie près de 280 personnes, pour un chiffre 15
d'affaires par salarié de près de 150kE. Son siège social est situé à Noyal Chatillon Sur
Seiche en Ille-et-Vilaine.
5
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 2017 2018 2019 2020
23,8%, pour atteindre plus de 41 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
Variation de CA nd nd 0,1% 76,0% 23,8%
120
Valeur ajoutée nd 11 676 10 992 20 918 23 410
EBE nd 2 719 2 164 4 748 7 289 80

EBE / CA nd 14,4% 11,4% 14,2% 17,7% 60
ENE nd 2 442 1 802 4 147 7 595 40
Résultat net nd 1 358 1 077 2 257 3 660 20
0
Dettes financières nd 9 590 8 011 30 994 29 031 0 20 40 60 80 100 120

a-74
LABORIZON CENTRE
LABORIZON CENTRE Chiffre d’affaires de la société
19 Av Du Pr Alexandre Minkowski, 37170 CHAMBRAY LES TOURS Unité : million d’euros
90
79,4
Siren : 694801366
 : 02 47 47 02 64 70
 : 02 47 05 27 27 56,8
 : www.arnaud-origet.fr 50 41,3
38,9 39,1
Laborizon Centre est une société dont le siège social est situé à Chambray Les Tours en 30
Indre-et-Loire.
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse
10
au cours de la période 2019 - 2021. Il a enregistré une croissance de 39,7% en 2021, en 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 24 401 24 719 27 122 35 570 55 694
EBE 4 430 5 098 7 120 15 778 33 373 80

EBE / CA 11,4% 13,0% 17,3% 27,8% 42,0% 60
ENE 3 798 4 222 6 570 15 879 32 266 40
Résultat net 2 166 9 624 3 378 10 005 21 667 20
0
LABORIZON MAINE ANJOU

LABORIZON MAINE ANJOU Chiffre d’affaires de la société
38 Rue De Guetteloup, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
45
40,9
Siren : 518912985 37,9 38,9
40
 : 02 43 78 40 60
32,9
 : nd 35
31,0
 : nd 30
25
Laborizon Maine Anjou est une société qui emploie près de 290 personnes, pour un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 140kE. Son siège social est situé à Le Mans dans 20
la Sarthe.
15
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. En 2019, il a 2015 2016 2017 2018 2019
enregistré une croissance de 5,1%, en se fixant à 40,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 21 482 22 400 24 996 25 496 27 596
100
EBE 8 242 8 960 9 680 10 289 12 781 80
EBE / CA 26,6% 27,3% 25,6% 26,5% 31,3% 60
ENE 8 140 8 463 9 123 9 612 12 285 40
Résultat net 5 137 5 523 5 175 5 810 7 636 20
0

a-75
LABOSCHAMBERY
LABOSCHAMBERY Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Favre, 73000 CHAMBERY Unité : million d’euros
20
Siren : 382781086 17,0
 : 04 79 33 75 25 16
13,7
 : 04 79 33 13 55
 : www.laboschambery.fr 12 10,3
10,1 10,2
Le siège social de Laboschambery est implanté à Chambery en Savoie. La société 8

emploie plus de 100 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de
170kE).
4
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse au 2017 2018 2019 2020 2021
cours de la période 2020 - 2021. En 2021, il a augmenté de 24,3%, en se fixant à plus de
17 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 024 6 131 6 287 9 402 12 154
EBE 1 149 1 172 1 580 4 287 6 374 80

EBE / CA 11,4% 11,5% 15,4% 31,3% 37,4% 60
ENE 1 012 1 016 1 440 4 162 6 095 40
Résultat net 665 596 862 2 659 4 038 20
0
LABOSUD
LABOSUD Chiffre d’affaires de la société
90 Rue Nicolas Chedeville, 34070 MONTPELLIER Unité : million d’euros
250
221,7
Siren : 329208771
 : 04 67 52 67 72 210
 : nd 168,4
170
 : labosud.fr/ 129,6
124,5 125,2
130
Labosud est une société dont le siège social est situé à Montpellier dans l'Hérault.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse depuis 2019, et il a présenté 90
une croissance de 31,6% en 2021, pour se fixer à plus de 220 millions d'euros.
50
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
1200
Valeur ajoutée 93 188 93 189 95 834 118 784 159 497 1000
EBE 17 448 14 278 17 258 29 887 84 929
600
EBE / CA 14,0% 11,4% 13,3% 17,7% 38,3%
400
ENE 10 897 9 323 12 525 25 552 76 950
Résultat net 10 629 13 235 18 405 33 456 218 908 200
0

a-76
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jean, 13004 MARSEILLE Unité : million d’euros
100
Siren : 423501469
79,5
 : 04 91 98 22 36 80
 : nd
 : nd 60
43,4 43,6 44,3 45,7
La société Labosud Provence Biologie emploie 500 personnes (soit un chiffre d'affaires 40
par salarié de près de 160kE), et son siège social est situé à Marseille dans les Bouches-
du-Rhône.
20
Les revenus de la société ont augmenté au cours de la période 2018 - 2020. En 2020, ils 2016 2017 2018 2019 2020
ont présenté une croissance de 74,1%, en se fixant à 79,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 29 065 29 951 30 936 31 670 56 373
EBE 3 051 2 946 3 310 3 822 19 436 80

EBE / CA 7,0% 6,8% 7,5% 8,4% 24,4% 60
ENE 2 302 1 950 2 798 2 771 17 165 40
Résultat net 1 903 1 437 1 474 1 730 10 944 20
0
LABOUEST
LABOUEST Chiffre d’affaires de la société
24 Place La Fayette, 49000 ANGERS Unité : million d’euros
50
41,6
Siren : 311595391
 : 02 41 40 85 36 40
 : 02 41 66 53 00 27,4
30
 : www.andebio.fr
20 14,3
13,0
Les effectifs salariés de Labouest s'élèvent à plus de 230 personnes, et le chiffre
7,5
d'affaires moyen par salarié à près de 180kE. Le siège social de la société est situé à 10
Angers en Maine-et-Loire.
0
Au cours de l'année 2020, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 51,9%, en 12/17 12/18 06/19* 06/20 06/21

Date de cloture 12/2017 12/2018 06/2019* 06/2020 06/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 9,4% ns ns 51,9%
120
Valeur ajoutée 8 260 9 276 4 931 19 159 29 736
100
EBE 1 624 2 266 1 474 5 689 14 561 80
EBE / CA 12,4% 15,9% 19,5% 20,8% 35,0% 60
ENE 1 386 1 589 1 554 4 861 13 755 40
Résultat net 990 1 110 949 3 033 9 643 20
0

a-77
LABS
LABS Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Des Limousins, 41200 ROMORANTIN LANTHENAY Unité : million d’euros
45
38,8
Siren : 775076292
 : 02 54 94 56 56 35
 : 02 54 94 56 57
 : www.biomediqualcentre.fr 25 22,4
18,3 18,3 19,1
Courant 2021, la société Labs a employé près de 250 salariés (ce qui correspond à un 15
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 160kE). Son siège social est situé à
Romorantin Lanthenay dans le Loir-et-Cher.
5
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de Labs est reparti à la hausse au cours 2017 2018 2019 2020 2021
de la période 2019 - 2021. En 2021, il a présenté une croissance de 72,8%, en atteignant

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 100 10 938 11 230 12 850 21 579
EBE 2 741 2 390 2 877 4 544 8 894 80

EBE / CA 15,0% 13,1% 15,1% 20,2% 22,9% 60
ENE 2 661 2 297 2 546 3 888 7 886 40
Résultat net 2 258 2 102 2 016 2 594 5 304 20
0
LBM BMPR
LBM BMPR Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Leonard De Vinci, 44680 CHAUMES EN RETZ Unité : million d’euros
11
Siren : 393494554 9,3
 : 02 85 93 50 10 9 8,2 8,2
8,0
 : 02 51 74 04 22
 : www.labobmpr.fr 7 6,5
La société Lbm Bmpr est basée à Chaumes En Retz en Loire-Atlantique. Elle emploie 5
plus de 55 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 170kE).
Les revenus de la société ont atteint 9,3 millions d'euros en 2020 .
3
12/16 12/17 12/18 09/19* 09/20

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 09/2019* 09/2020
B ila n
140
Variation de CA nd 3,0% 0,3% ns ns
120
Valeur ajoutée 5 941 6 034 6 085 4 981 6 625
EBE 1 077 1 377 1 808 2 285 2 763 80

EBE / CA 13,5% 16,8% 22,0% 35,2% 29,6% 60
ENE 799 1 131 1 520 2 094 2 502 40
Résultat net 520 750 905 1 429 1 767 20
0

a-78
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD Chiffre d’affaires de la société
111 Rue Des Freres J Et R Kennedy, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
18
Siren : 637380676
13,7
 : 04 90 56 13 66 14
 : 04 90 56 67 00
10,1
 : nd 10
5,8 5,7 6,0

Le siège social de Lbm Bruny Meynard Matton Perraud est implanté à Salon De 6
Provence dans les Bouches-du-Rhône.
Les revenus de la société ont augmenté au cours de la période 2019 - 2021. Ils ont
2
progressé de 35,7% en 2021, pour se fixer à près de 14 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 608 3 568 3 673 6 025 8 700
EBE 674 766 847 2 545 4 424 80

EBE / CA 11,6% 13,4% 14,1% 25,2% 32,3% 60
ENE 488 576 685 2 332 4 153 40
Résultat net 381 423 546 1 697 3 075 20
0
LBM CHRISTINE PEPIN PHILIPPE LELUAN PATRICIA SANNIER DIDIER GUILLO

LBM CHRISTINE PEPIN PHILIPPE LELUAN PATRICIA SANNIER DIDIER GUILLO Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Eugene Marchand, 76400 FECAMP Unité : million d’euros
10 9,6
Siren : 781026729
 : 02 35 10 40 40 8
7,6
 : 02 35 28 53 72
 : nd 6 5,4 5,2 5,4
Lbm Christine Pepin Philippe Leluan Patricia Sannier Didier Guillo a son siège social 4
implanté à Fecamp en Seine-Maritime. La société a employé 50 personnes au cours de
l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 190kE.
2
Le chiffre d'affaires de Lbm Christine Pepin Philippe Leluan Patricia Sannier Didier Guillo 2017 2018 2019 2020 2021
a gagné 25,3% en 2021, pour s'établir à près de 9,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 501 3 412 3 425 4 998 6 116
100
EBE 1 141 1 087 1 114 2 142 2 720 80
EBE / CA 21,2% 21,0% 20,5% 28,1% 28,4% 60
ENE 1 108 1 045 1 075 2 060 2 595 40
Résultat net 850 767 730 1 461 1 708 20
0

a-79
LBM D'ARMAINVILLIERS
LBM D'ARMAINVILLIERS Chiffre d’affaires de la société
12 Rue Des Freres Vinot, 77220 TOURNAN EN BRIE Unité : million d’euros
60
52,9
Siren : 343259230
 : 01 64 07 29 98 50
 : 01 64 07 29 39 40
 : www.biofutur.fr 31,6
30 24,2
22,0 22,7
Les effectifs salariés de Lbm D'Armainvilliers s'élèvent à plus de 220 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 240kE. Le siège social de la société est 20
situé à Tournan En Brie en Seine-et-Marne.

10
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Il a progressé de 67,5% au cours de l'année
2021, pour se fixer à 52,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 12 127 12 027 13 453 17 740 30 534
EBE 4 500 3 941 5 211 8 762 17 817 80

EBE / CA 20,4% 17,4% 21,5% 27,8% 33,7% 60
ENE 4 205 3 606 4 795 8 111 17 356 40
Résultat net 2 567 2 265 2 944 5 256 11 353 20
0
LBM DE FRANCE
LBM DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Denoyelle, 76270 NEUFCHATEL EN BRAY Unité : million d’euros
30
25,8
Siren : 328934062
25
 : 02 35 93 01 62
 : 02 35 93 06 19 20
 : www.laboratoire-defrance.com 15 12,1
10
8,2 7,9 8,1
Lbm De France est une société basée à Neufchatel En Bray en Seine-Maritime.
En 2021, le chiffre d'affaires de Lbm De France a augmenté de 113,7%, en atteignant 5
0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 686 5 645 5 980 8 744 18 779
EBE 1 663 1 742 2 273 4 862 14 237 80

EBE / CA 20,3% 22,1% 28,1% 40,3% 55,2% 60
ENE 1 476 1 799 2 239 4 796 14 067 40
Résultat net 931 1 076 1 433 3 075 9 769 20
0

a-80
LBM SOMMEVILLE
LBM SOMMEVILLE Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De Brunoy, 91480 QUINCY SOUS SENART Unité : million d’euros
12 11,4
Siren : 333940450
 : 01 69 00 88 52 10
8,0
 : 01 69 00 30 20 8 6,8
 : www.bioclinic.fr 6,4 6,5
6
La société Lbm Sommeville emploie près de 60 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 190kE), et son siège social est situé à Quincy Sous Senart dans 4
l'Essonne.
2
En 2021, le chiffre d'affaires de Lbm Sommeville a enregistré une croissance de 43,1%, 2014 2018 2019 2020 2021
en se fixant à 11,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 680 4 049 4 286 4 784 6 684
EBE 501 238 602 1 227 2 300 80

EBE / CA 7,9% 3,7% 8,9% 15,4% 20,2% 60
ENE 506 189 619 1 143 2 288 40
Résultat net 355 172 373 712 1 584 20
0
LPA
LPA Chiffre d’affaires de la société
5 A Quai Mavia, 70100 GRAY Unité : million d’euros
35 33,3
Siren : 430216689
30
 : 03 84 65 47 87
 : 03 84 65 45 22 25
 : www.mesanalyseslpa.fr 20
15,4 16,1
14,6 14,3
15
Le siège social de Lpa est implanté à Gray dans la Haute-Saône. La société emploie près
de 240 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 140kE). 10
Le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 33,3 millions d'euros au cours de l'année
5
2021 . 12/17 12/18 12/19 09/20* 09/21

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 09/2020* 09/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 5,1% 4,7% ns ns
120
Valeur ajoutée 9 796 9 906 10 498 8 630 21 799
100
EBE 2 708 2 861 3 219 2 619 11 601 80
EBE / CA 18,5% 18,6% 20,0% 18,3% 34,8% 60
ENE 2 178 2 325 2 628 2 176 10 945 40
Résultat net 1 358 1 477 1 667 1 469 6 968 20
0

a-81
LXBIO
LXBIO Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Beteille, 12000 RODEZ Unité : million d’euros
45
38,3
Siren : 408567139
 : 05 65 68 30 06 35
30,1
 : 05 65 68 17 97
 : www.lxbio.fr 25
19,7 19,6 19,7
Courant 2021, la société Lxbio a employé 150 personnes, et elle a réalisé un chiffre 15
d'affaires par salarié de près de 260kE. Son siège social est situé à Rodez dans l'Aveyron.
Après trois ans stables, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse à partir
5
de 2020. Il a progressé de 27,3% au cours de l'année 2021, pour s'établir à plus de 38 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 14 250 14 437 14 425 20 976 28 429
EBE 4 774 5 556 5 517 11 525 18 787 80

EBE / CA 24,2% 28,3% 28,0% 38,3% 49,0% 60
ENE 4 389 5 197 5 135 11 153 18 744 40
Résultat net 3 631 2 526 3 352 7 478 12 856 20
0
MEDI +
MEDI + Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue De Mousseau, 91000 EVRY COURCOURONNES Unité : million d’euros
18
Siren : 538329855
13,5
 : 01 60 77 29 25 14
 : nd
 : nd 10 8,7
5,6 5,9
La société Medi + est basée à Evry Courcouronnes dans l'Essonne. 6
5,4
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Au cours de l'année 2021, il a progressé de
2
54,6%, en atteignant 13,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 3 662 3 348 3 116 3 747 6 055
100
EBE 1 443 1 128 906 1 424 3 439 80
EBE / CA 26,8% 20,2% 15,3% 16,3% 25,5% 60
ENE 1 420 1 075 906 1 387 3 339 40
Résultat net 946 743 618 898 2 316 20
0

a-82
MEDIBIOLAB
MEDIBIOLAB Chiffre d’affaires de la société
5 Boulevard Du Chinchon, 45200 MONTARGIS Unité : million d’euros
90
Siren : 330176710 72,3
 : 02 38 85 07 08 70
 : 02 18 67 10 75
 : www.medibiolab.fr 50
39,1 41,0
33,6 35,4
Le siège social de Medibiolab est implanté à Montargis dans le Loiret. 30
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré
pendant la dernière année analysée. En 2021, il s'est accru de 76,4%, pour s'établir à
10
72,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 20 333 21 166 23 741 25 087 32 660
EBE 5 448 5 216 7 415 8 318 14 142 80

EBE / CA 16,2% 14,8% 18,9% 20,3% 19,6% 60
ENE 4 229 4 253 6 454 6 827 13 054 40
Résultat net 6 192 4 434 5 488 7 252 11 428 20
0
MEDILAB GROUP
MEDILAB GROUP Chiffre d’affaires de la société
4 Avenue De Paris, 79000 NIORT Unité : million d’euros
30
25,9
Siren : 422094870
 : 05 49 24 06 52 25
 : 05 49 24 96 73 19,7
20
 : www.medilab-group.eu 15,4 15,0 15,2
15
La société Medilab Group a employé près de 130 personnes courant 2021 (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE). Son siège social est situé à Niort dans les 10
Deux-Sèvres.
5
En 2021, le chiffre d'affaires de Medilab Group a augmenté de 31,1%, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 9 542 9 109 9 478 12 148 16 514
100
EBE 2 310 1 681 1 940 4 440 8 892 80
EBE / CA 15,0% 11,2% 12,7% 22,5% 34,3% 60
ENE 2 174 1 585 1 852 4 457 8 842 40
Résultat net 1 396 1 130 1 156 2 820 5 912 20
0

a-83
MEDILYS
MEDILYS Chiffre d’affaires de la société
75 Rue Regard, 39000 LONS LE SAUNIER Unité : million d’euros
25 23,3
Siren : 343795589
 : 03 84 24 44 09 21
 : 03 84 24 88 33 17
 : www.medilys.fr 14,4 14,3 14,5
13
Le siège social de Medilys est implanté à Lons Le Saunier dans le Jura.
Les revenus de la société ont progressé de 60,5% en 2020, en atteignant plus de 23 9
millions d'euros.
5
2015 2016 2018 2020

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2020
B ila n
140
Variation de CA nd -0,8% nd nd 60,5%
120
EBE 4 625 4 241 nd 4 004 6 855 80

EBE / CA 32,1% 29,7% nd 27,6% 29,4% 60
ENE 4 271 3 927 nd 3 699 6 571 40
Résultat net 2 419 2 376 nd 2 334 4 267 20
0
Dettes financières 11 277 9 736 nd 6 863 5 142 0 20 40 60 80 100 120
MIRIALIS
MIRIALIS Chiffre d’affaires de la société
509 Avenue Paul Bechet, 74300 CLUSES Unité : million d’euros
60 55,2
Siren : 323946574
50
 : 04 50 98 20 03
36,6
 : 04 50 96 02 66 40
32,3
 : www.mirialis.fr 30
22,3
20
16,6
Mirialis est une société dont le siège social est situé à Cluses en Haute-Savoie. Elle
emploie près de 260 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE. 10
0
pendant la dernière année analysée. En 2020, il a présenté une croissance de 50,7%, en 2016 2017 2018 2019 2020
atteignant 55,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 219 15 078 21 827 24 700 37 161
100
EBE 3 299 4 875 6 777 8 750 19 970 80
EBE / CA 19,8% 21,9% 21,0% 23,9% 36,2% 60
ENE 2 798 4 209 6 141 8 026 19 197 40
Résultat net 1 858 2 738 3 895 4 439 12 563 20
0

a-84
NOVABIO
NOVABIO Chiffre d’affaires de la société
Avenue Borie Marty, 24660 SANILHAC Unité : million d’euros
70
62,2
Siren : 497795005
60
 : 05 53 45 65 10
46,2
 : 05 53 45 65 11 50
 : www.novabio.fr 40 35,4
26,4 27,2
30
Durant l'exercice 2021, la société Novabio a employé près de 320 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social se situe à Sanilhac en 20
Dordogne.
10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en progression depuis 2018. En 2021, il a 2017 2018 2019 2020 2021
enregistré une croissance de 34,6%, en atteignant 62,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 17 665 18 031 23 399 30 908 42 107
EBE 5 592 5 206 7 700 12 851 23 583 80

EBE / CA 21,2% 19,1% 21,7% 27,8% 37,9% 60
ENE 5 434 5 143 6 798 12 048 22 480 40
Résultat net 3 607 3 553 3 765 7 721 14 942 20
0
NOVELAB
NOVELAB Chiffre d’affaires de la société
45 Rue Victor Hugo, 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS Unité : million d’euros
60 57,2
Siren : 489928655
 : 04 74 07 72 90 50 44,8
 : 04 74 07 72 99
40
 : www.novelab.fr
28,2
30 26,3
Le siège social de Novelab est implanté à Belleville En Beaujolais dans le Rhône. 20,8
Le chiffre d'affaires de Novelab s'est montré en croissance depuis 2018. En 2021, il a 20
augmenté de 27,6%, pour s'établir à plus de 55 millions d'euros.

10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 13 599 17 643 19 349 29 844 39 683
100
EBE 3 975 5 388 6 786 16 274 24 722 80
EBE / CA 19,1% 20,5% 24,1% 36,3% 43,2% 60
ENE 3 750 4 693 6 273 15 753 24 147 40
Résultat net 2 077 2 788 3 603 10 222 15 994 20
0

a-85
OCÉALAB
OCÉALAB Chiffre d’affaires de la société
Rue Docteur Roux, 56000 VANNES Unité : million d’euros
45
Siren : 488730359 35,6
 : 02 97 62 57 57 35
 : 02 97 62 57 58 26,0
 : www.laboratoire-ocealab.fr 25
17,9 18,8 19,1
La société Océalab est basée à Vannes dans le Morbihan. Elle emploie près de 170 15
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE).
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 36,9% au cours de l'année
5
2021, en se fixant à 35,6 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 12 270 13 109 13 603 16 526 20 163
EBE 3 509 3 681 4 794 7 026 11 167 80

EBE / CA 19,6% 19,6% 25,1% 27,0% 31,3% 60
ENE 3 355 3 452 4 526 6 676 11 091 40
Résultat net 2 126 2 437 2 829 4 301 7 284 20
0
OPALEBIO
OPALEBIO Chiffre d’affaires de la société
20 Rue De Verdun, 62630 ETAPLES Unité : million d’euros
16
14,4
Siren : 409163300
14
 : 03 21 94 63 35 12,4
 : nd 12
 : www.laboratoire-opalebio.com 10 8,8
8,6 8,5
8
Opalebio est une société qui emploie plus de 55 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de plus de 250kE. Son siège social est situé à Etaples dans le Pas-de-Calais. 6
Le chiffre d'affaires de Opalebio est reparti à la hausse depuis 2019. Au cours de l'année
4
2021, il a progressé de 16,3%, en se fixant à 14,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 281 5 051 5 223 7 272 8 693
100
EBE 885 536 1 501 3 342 4 765 80
EBE / CA 10,3% 6,3% 17,1% 27,0% 33,1% 60
ENE 781 495 1 400 3 203 4 541 40
Résultat net 533 459 1 011 2 399 3 513 20
0

a-86
ORIADE NOVIALE
ORIADE NOVIALE Chiffre d’affaires de la société
42 Avenue De La Plaine Fleurie, 38240 MEYLAN Unité : million d’euros
180 170,1
Siren : 391466018
 : 04 76 90 67 51 140
 : 04 76 90 81 10
 : oriade-noviale.fr 100 82,6
72,7 75,5
63,9
Oriade Noviale a son siège social implanté à Meylan en Isère. 60
Le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 170,1 millions d'euros en 2021 .
20
09/17 09/18 09/19 09/20 12/21*

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 12/2021*
B ila n
140
Variation de CA nd 13,7% 3,9% 9,4% ns
120
Valeur ajoutée 42 119 47 111 48 181 52 906 110 372
EBE 14 433 15 598 15 880 19 320 56 285 80

EBE / CA 22,6% 21,5% 21,0% 23,4% 33,1% 60
ENE 13 971 14 286 14 418 18 250 54 637 40
Résultat net 7 283 12 221 10 113 13 962 39 037 20
0
PHARM-UPP
PHARM-UPP Chiffre d’affaires de la société
1 Avenue De La Gare Tgv, 90400 MEROUX MOVAL Unité : million d’euros
12
10,4
Siren : 442931820
 : 03 84 22 84 99 10
 : nd 7,7
8 6,9
 : nd
6
Pharm-Upp est une société basée à Meroux Moval dans le Territoire de Belfort.
Les derniers comptes déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce font état d'un 4
chiffre d'affaires indéterminé en 2021, ce qui ne permet pas de commenter l'évolution

2
de l'activité de la société. 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 6 866 7 698 nd 10 362 nd
140
Variation de CA nd 12,1% nd nd nd
120
Valeur ajoutée 795 1 522 nd 1 773 nd
100
Frais de personnel 387 842 nd 1 015 nd
EBE 395 647 nd 718 nd 80
EBE / CA 5,8% 8,4% nd 6,9% nd 60
ENE 376 626 nd 651 nd 40
Résultat net 284 393 nd 564 nd 20
Résultat net / CA 4,1% 5,1% nd 5,4% nd CA
0
Dettes financières 119 66 nd 0 nd 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 10,1% 5,1% nd nd nd

a-87
PROLAB
PROLAB Chiffre d’affaires de la société
9 Cours Aristide Briand, 84100 ORANGE Unité : million d’euros
25 23,5
Siren : 479248742
 : 04 90 34 44 22 20
 : nd 15
 : nd 10,8
9,2 8,9
10
Prolab est une société basée à Orange dans le Vaucluse. 4,4
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 118,2%, pour 5
se fixer à 23,5 millions d'euros.

0
06/18 06/19 12/19* 12/20 12/21

Date de cloture 06/2018 06/2019 12/2019* 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -3,2% ns ns 118,2%
120
Valeur ajoutée 6 660 6 287 3 144 7 861 15 293
EBE 2 121 1 692 983 3 478 8 455 80

EBE / CA 23,0% 19,0% 22,4% 32,2% 35,9% 60
ENE 2 068 1 626 948 3 445 8 364 40
Résultat net 1 367 1 118 627 2 202 5 164 20
0
RESALAB OUEST
RESALAB OUEST Chiffre d’affaires de la société
Za La Buzeniere, 85500 LES HERBIERS Unité : million d’euros
12
10,1 10,0
Siren : 315965343
10
 : 02 51 91 02 53
 : nd 8
 : nd 6
4,4
4 3,1 3,3
Resalab Ouest est une société dont le siège social est situé à Les Herbiers en Vendée.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de Resalab Ouest a diminué en 2021. En 2
effet, il a reculé de 1,9% par rapport à 2020, pour s'établir à 10 millions d'euros.
0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd 3,9% 36,1% 129,1% -1,9%
120
Valeur ajoutée 1 649 1 687 2 192 6 474 6 259
100
EBE 677 606 714 4 470 4 344 80
EBE / CA 21,6% 18,6% 16,1% 44,1% 43,6% 60
ENE 679 596 661 4 380 4 211 40
Résultat net 464 437 549 3 136 3 079 20
0

a-88
REUNILAB
REUNILAB Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Sarda Garriga, 97460 ST PAUL Unité : million d’euros
55
Siren : 343475943
44,6
 : 02 62 22 51 90 45
 : nd 36,9
 : nd 33,9
35 30,4 31,6
Reunilab est une société basée à St Paul dans les DOM-TOM. 25

pendant la période 2017 - 2020. En 2020, il s'est accru de 20,7%, pour atteindre 44,6
15
millions d'euros. 2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 20 887 22 517 23 545 26 520 31 452
EBE 9 330 9 977 9 518 11 743 16 006 80

EBE / CA 30,7% 31,6% 28,1% 31,8% 35,9% 60
ENE 8 563 9 218 8 913 11 227 15 447 40
Résultat net 5 527 5 828 5 841 7 134 10 206 20
0
SEALAB
SEALAB Chiffre d’affaires de la société
68 Avenue De La Marne, 64200 BIARRITZ Unité : million d’euros
50
Siren : 484721212
39,2
 : 05 59 22 37 50 40
 : 05 59 22 37 59
 : www.sealab.fr 30
28,5
20,9 21,5 21,6

Courant 2021, la société Sealab a employé près de 170 salariés (ce qui correspond à un 20
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 230kE). Son siège social est situé à
Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques.
10
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 37,7%, en atteignant 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 13 908 13 636 12 794 15 900 22 652
100
EBE 3 272 2 785 2 279 5 446 11 409 80
EBE / CA 15,6% 12,9% 10,5% 19,1% 29,1% 60
ENE 3 027 2 324 1 583 4 951 10 678 40
Résultat net 1 994 1 578 1 017 2 851 6 186 20
0

a-89
SELARL-LBA
SELARL-LBA Chiffre d’affaires de la société
41 Boulevard Saint Michel, 32100 CONDOM Unité : million d’euros
35 33,3
Siren : 419232210
30
 : 05 62 28 11 16 25,1
 : 05 62 28 29 71 25
 : www.lba.fr 20
18,8 19,1 19,1
15
Selarl-Lba a son siège social implanté à Condom dans le Gers.
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont augmenté de 32,9%, en se fixant 10
à plus de 33 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 12 903 12 531 11 662 15 066 21 095
EBE 4 233 3 976 3 479 6 669 11 912 80

EBE / CA 22,6% 20,8% 18,2% 26,6% 35,7% 60
ENE 3 961 3 574 3 091 6 342 11 435 40
Résultat net 2 540 2 319 2 014 3 798 7 413 20
0
SYNERGIBIO
SYNERGIBIO Chiffre d’affaires de la société
2 Rue De La Republique, 97100 BASSE TERRE Unité : million d’euros
25 22,6
Siren : 788809788
 : 05 90 92 17 26 21
 : nd
17
14,5 15,0
 : nd
13
Synergibio est une société basée à Basse Terre dans les DOM-TOM.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 50,4%, en 9
se fixant à 22,6 millions d'euros.

5
2014 2019 2021

Date de cloture nd nd 12/2014 12/2019 12/2021
B ila n
140
120
100
EBE nd nd 1 668 1 912 4 097 80
EBE / CA nd nd 11,5% 12,7% 18,2% 60
ENE nd nd 824 1 321 3 917 40
Résultat net nd nd 492 691 2 509 20
0
Taux d'endettement nd nd ns 202,5% 119,4%

a-90
SYNLAB AUVERGNE
SYNLAB AUVERGNE Chiffre d’affaires de la société
34 Cours Tracy, 03300 CUSSET Unité : million d’euros
16 14,8
Siren : 338434863
14
 : 04 70 30 14 50 12,4
 : 04 70 30 88 24 12
 : www.auvergne.synlab.fr 10 9,0 9,2 9,2
8
Synlab Auvergne est une société qui emploie plus de 80 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 180kE. Son siège social est situé à Cusset dans l'Allier. 6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 18,9% en 2021, pour
4
s'établir à près de 15 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 534 5 618 5 628 7 295 8 870
EBE 1 357 1 388 1 490 2 229 3 604 80

EBE / CA 15,1% 15,0% 16,2% 18,0% 24,4% 60
ENE 1 135 1 209 1 323 2 086 3 470 40
Résultat net -2 315 236 466 1 044 2 302 20
0
Taux d'endettement ns ns ns ns 225,3%
SYNLAB BIOFRANCE
SYNLAB BIOFRANCE Chiffre d’affaires de la société
Route D'Hautlieu, 59440 AVESNELLES Unité : million d’euros
30
26,3
Siren : 314818600
 : 03 27 56 12 30 25 22,5
 : 03 27 57 92 66
20 17,2
 : www.labo-biofrance.fr 16,8 16,8
15
La société Synlab Biofrance emploie plus de 130 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 200kE), et son siège social est situé à Avesnelles dans le Nord. 10
En 2021, le chiffre d'affaires de Synlab Biofrance a augmenté de 16,9%, pour atteindre

5
26,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 266 10 754 10 560 13 519 15 629
100
EBE 5 239 4 859 4 722 6 588 8 610 80
EBE / CA 30,5% 29,0% 28,0% 29,3% 32,7% 60
ENE 4 998 4 690 4 375 6 499 8 214 40
Résultat net 1 835 3 364 1 436 3 489 5 949 20
0

a-91
SYNLAB BIOPAJ
SYNLAB BIOPAJ Chiffre d’affaires de la société
17 Avenue Vauban, 59300 VALENCIENNES Unité : million d’euros
30 27,4
Siren : 783860919
 : 03 27 28 25 30 25
20,3
 : 03 27 28 25 49 20
 : www.labo-biopaj.fr
14,6 14,2 13,8
15
La société Synlab Biopaj emploie plus de 120 personnes (soit un chiffre d'affaires par
salarié de près de 230kE), et son siège social est situé à Valenciennes dans le Nord. 10
Après une phase de baisse, le chiffre d'affaires de Synlab Biopaj est reparti à la hausse
5
depuis 2020. Il a gagné 35% en 2021, en atteignant 27,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 070 9 338 8 921 12 989 17 724
EBE 5 529 4 630 4 267 7 554 11 396 80

EBE / CA 37,9% 32,7% 31,0% 37,2% 41,6% 60
ENE 5 451 4 608 4 193 7 420 11 112 40
Résultat net 5 757 5 510 4 881 7 050 13 119 20
0
SYNLAB BOURGOGNE
SYNLAB BOURGOGNE Chiffre d’affaires de la société
2 Boulevard Des Charmes, 71600 PARAY LE MONIAL Unité : million d’euros
25
22,5
Siren : 492916150
 : 03 85 81 08 68 21 19,1
 : 03 85 81 92 10
17 14,6
14,5 14,5
 : www.labo-biologic.fr
13
Le siège social de Synlab Bourgogne est implanté à Paray Le Monial dans la Saône-et-
Loire. 9
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté au cours de la période 2020 - 2021. En

5
2021, il s'est accru de 18,2%, pour s'établir à près de 23 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 885 9 090 9 230 11 612 14 269
100
EBE 3 010 3 145 3 261 4 630 6 785 80
EBE / CA 20,8% 21,7% 22,3% 24,3% 30,1% 60
ENE 2 861 2 989 3 052 4 396 6 580 40
Résultat net 518 1 459 674 2 483 4 504 20
0
Taux d'endettement ns 482,4% 426,5% 298,7% 161,2%

a-92
SYNLAB CHARENTES
SYNLAB CHARENTES Chiffre d’affaires de la société
98 Avenue Jourdan, 17100 SAINTES Unité : million d’euros
30
Siren : 325940724 25,2
 : 05 46 97 66 11 25 22,3
 : nd 20
 : nd 14,8
16,1 16,3
15
Le siège social de Synlab Charentes est implanté à Saintes en Charente-Maritime. La
plus de 170kE).
5
Le chiffre d'affaires de Synlab Charentes a enregistré une croissance de 13,2% au cours 2017 2018 2019 2020 2021
de l'année 2021, pour s'établir à 25,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 8 198 8 699 9 028 12 583 14 109
EBE 1 946 1 602 2 037 4 410 5 789 80

EBE / CA 13,2% 10,0% 12,5% 19,8% 23,0% 60
ENE 1 415 1 262 1 604 4 089 4 972 40
Résultat net -2 899 205 640 2 319 6 364 20
0
SYNLAB GASCOGNE
SYNLAB GASCOGNE Chiffre d’affaires de la société
13 Avenue D'Alsace, 32000 AUCH Unité : million d’euros
16
14,0
Siren : 441583390
14
 : 05 62 05 06 56
11,4
 : 05 62 60 00 17 12
 : www.labo-gascogne.fr 10 8,7 8,5 8,5

8
La société Synlab Gascogne est basée à Auch dans le Gers.
Le chiffre d'affaires de Synlab Gascogne s'est accru de 22,4% en 2021, pour atteindre 14 6
millions d'euros.
4
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 050 5 070 4 875 5 133 6 244
100
EBE 1 567 1 444 1 336 1 441 2 278 80
EBE / CA 18,1% 17,0% 15,7% 12,6% 16,3% 60
ENE 1 588 1 326 1 121 1 243 1 982 40
Résultat net 838 642 532 499 1 001 20
0
Taux d'endettement 192,9% 228,3% ns 475,7% 355,1%

a-93
SYNLAB HAUTS DE FRANCE
SYNLAB HAUTS DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Du Professeur Calmette, 59800 LILLE Unité : million d’euros
60 56,7
Siren : 347402307
 : 03 20 87 78 00 50 44,1
 : nd 35,5
40 34,7 35,2
 : nd
30
Synlab Hauts De France est une société dont le siège social est situé à Lille dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 28,6% en 2021, en atteignant 56,7 20
millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 23 868 22 892 22 895 27 076 32 218
EBE 9 818 8 441 9 239 10 960 13 911 80

EBE / CA 27,7% 24,3% 26,2% 24,9% 24,5% 60
ENE 9 211 7 624 8 593 10 183 12 717 40
Résultat net 1 122 2 098 12 656 13 197 12 112 20
0
SYNLAB LORRAINE
SYNLAB LORRAINE Chiffre d’affaires de la société
66 Avenue Carnot, 54130 ST MAX Unité : million d’euros
20 18,1
Siren : 314067901
 : 03 83 20 00 79 16
13,9
 : 03 83 20 52 33
 : www.labo-aubert.fr 12
9,1 9,3 9,4
La société Synlab Lorraine emploie près de 90 personnes (soit un chiffre d'affaires par 8
salarié de plus de 200kE), et son siège social est situé à St Max en Meurthe-et-Moselle.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2019. En 2021, il s'est
4
accru de 30,2%, pour atteindre 18,1 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 021 5 988 6 343 9 069 12 061
100
EBE 2 281 2 102 2 560 4 213 6 955 80
EBE / CA 25,1% 22,7% 27,2% 30,3% 38,4% 60
ENE 2 148 2 015 2 462 4 138 6 661 40
Résultat net -195 -44 6 524 9 624 19 258 20
Résultat net / CA -2,1% -0,5% 69,3% 69,2% ns CA
0

a-94
SYNLAB MIDI
SYNLAB MIDI Chiffre d’affaires de la société
136 Rue Des Capitaines, 30600 VAUVERT Unité : million d’euros
11
Siren : 450376603 9,4
 : 04 66 88 82 40 9
8,6
 : nd 7,1
 : nd 7 6,3
6,7
Synlab Midi a son siège social implanté à Vauvert dans le Gard. 5

Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018. Il a progressé
de 9,2% au cours de l'année 2021, pour se fixer à près de 9,4 millions d'euros.
3
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 147 4 400 4 488 5 217 5 956
EBE 759 960 1 001 1 238 1 978 80

EBE / CA 12,0% 14,3% 14,1% 14,4% 21,1% 60
ENE 795 958 966 1 139 1 775 40
Résultat net 1 197 3 989 3 959 4 116 7 334 20
0
SYNLAB NORD DE FRANCE

SYNLAB NORD DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
149 Rue Georges Pompidou, 02100 ST QUENTIN Unité : million d’euros
50
Siren : 306446824
39,4
 : 03 23 65 55 55 40
 : 03 23 65 55 57 30,6
 : nd 30
23,3 23,3 23,9
Le siège social de Synlab Nord De France est implanté à St Quentin dans l'Aisne. 20
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance au cours de la période
2019 - 2021. Il a gagné 28,6% en 2021, en atteignant plus de 39 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 17 304 17 035 17 295 21 115 27 722
100
EBE 9 176 8 614 9 799 12 343 18 400 80
EBE / CA 39,4% 37,0% 41,0% 40,3% 46,7% 60
ENE 8 807 8 237 9 407 11 998 18 066 40
Résultat net 580 3 514 4 912 7 140 17 601 20
0

a-95
SYNLAB NORMANDIE
SYNLAB NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
36 Rue Du Neubourg, 76500 ELBEUF Unité : million d’euros
16
13,3
Siren : 340753292 12,0
 : 02 32 96 30 30 12 10,5 11,0
 : nd
 : nd 8
Synlab Normandie a son siège social implanté à Elbeuf en Seine-Maritime. La société a 4

3,4
employé plus de 80 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de plus de 160kE.
0
accélérés pendant la période 2020 - 2021. Ils ont progressé de 11,6% courant 2021, en
se fixant à 13,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 2 246 6 338 6 663 6 034 7 065
EBE 650 2 004 2 603 1 475 2 741 80

EBE / CA 18,9% 19,0% 23,7% 12,3% 20,5% 60
ENE 605 1 704 2 365 1 208 2 664 40
Résultat net -1 353 622 -534 2 059 20
0
SYNLAB NORMANDIE MAINE

SYNLAB NORMANDIE MAINE Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Du 14 Juillet, 61600 LA FERTE MACE Unité : million d’euros
16
Siren : 415064443
11,9
 : 02 33 37 18 00 12 10,6
 : 02 33 37 46 60 8,4
8,1
 : nd 8
La société Synlab Normandie Maine a employé plus de 60 personnes courant 2021 (soit 4
3,3
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 190kE). Son siège social est situé à La Ferte
Mace dans l'Orne.
0
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. Ils ont gagné 2017 2018 2019 2020 2021
12,7% au cours de l'année 2021, en se fixant à près de 12 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 2 140 5 229 5 603 7 118 7 881
EBE 800 1 764 2 246 3 343 4 017 80

EBE / CA 24,5% 21,7% 26,6% 31,6% 33,7% 60
ENE 796 1 612 2 117 3 158 3 884 40
Résultat net 452 1 027 1 307 2 107 2 497 20
0

a-96
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
4 Impasse Des Muriers, 33700 MERIGNAC Unité : million d’euros
90 81,4
Siren : 393932306
 : nd 70
 : nd
 : nd 50
39,2
Les effectifs salariés de Synlab Nouvelle Aquitaine s'élèvent à plus de 400 personnes, et 30 22,2 23,2 24,5
le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 200kE. Le siège social de la société est
situé à Merignac en Gironde.
10
accéléré pendant la période 2020 - 2021. Au cours de l'année 2021, il a gagné 107,9%,
en atteignant 81,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 14 434 14 311 14 959 22 287 53 290
EBE 5 576 5 652 6 143 8 463 25 888 80

EBE / CA 25,2% 24,4% 25,1% 21,6% 31,8% 60
ENE 5 082 5 181 5 646 7 911 24 261 40
Résultat net 2 641 2 643 2 736 3 985 14 992 20
0
SYNLAB OPALE
SYNLAB OPALE Chiffre d’affaires de la société
16 Rue Des 4 Coins, 62100 CALAIS Unité : million d’euros
20
17,9
Siren : 328264197
 : 03 21 46 78 00 16
15,1
 : 03 21 46 78 01
11,7
 : opale.synlab.fr 12
11,3 11,3
La société Synlab Opale est basée à Calais dans le Pas-de-Calais. Elle emploie plus de 8
120 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 150kE).
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 18,9%, pour s'établir à près de 18
4
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 7 711 7 399 7 499 9 743 11 501
EBE 3 045 2 614 2 874 4 349 5 859 80

EBE / CA 26,0% 23,2% 25,4% 28,9% 32,7% 60
ENE 2 908 2 414 2 764 4 168 5 520 40
Résultat net 1 932 1 551 1 668 2 630 3 623 20
0

a-97
SYNLAB OXABIO
SYNLAB OXABIO Chiffre d’affaires de la société
13 Rue D'Alger, 59400 CAMBRAI Unité : million d’euros
25
21,7
Siren : 414023465
 : 03 27 81 13 00 21
 : 03 27 81 95 41 17 15,0 14,9 14,9 15,0

 : www.oxabio.fr
13
La société Synlab Oxabio a employé plus de 160 personnes courant 2020 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social est situé à Cambrai dans le 9
Nord.
5
Après quatre ans de relative stabilité, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé en 2016 2017 2018 2019 2020
2020. En effet, il a augmenté de 44,6% au cours de l'année 2020, pour s'établir à près

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 968 10 704 10 420 10 425 13 938
EBE 4 835 4 409 4 225 4 260 6 316 80

EBE / CA 32,2% 29,5% 28,4% 28,4% 29,1% 60
ENE 4 396 4 118 3 889 3 985 6 085 40
Résultat net 4 528 -3 095 6 376 9 065 3 296 20
0
SYNLAB PARIS
SYNLAB PARIS Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Stanislas, 75006 PARIS Unité : million d’euros
18
15,9
Siren : 422800664
 : 01 42 22 37 63 14
 : 01 45 44 88 31 10,5
 : www.paris.synlab.fr 10
7,5 7,8 7,6
Synlab Paris est une société qui emploie 65 personnes, pour un chiffre d'affaires par 6
salarié de près de 250kE. Son siège social est situé à Paris.
Les revenus de la société se sont accrus de 51,8% courant 2021, pour atteindre près de
2
16 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 4 003 4 238 4 102 5 440 8 616
EBE 419 389 489 1 367 3 574 80

EBE / CA 5,6% 5,0% 6,4% 13,0% 22,4% 60
ENE 311 191 457 933 3 434 40
Résultat net -67 -243 -2 293 2 251 20
Résultat net / CA -0,9% -3,1% 0,0% 2,8% 14,1% CA
0

a-98
SYNLAB PAYS DE SAVOIE
SYNLAB PAYS DE SAVOIE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue President Coty, 73200 ALBERTVILLE Unité : million d’euros
35
30,7
Siren : 353998230
30
 : 04 79 32 21 74 24,7
 : nd 25
 : www.labo-bioalpes.eu 20 17,4 17,8 18,5
15
La société Synlab Pays De Savoie est basée à Albertville en Savoie.
Le chiffre d'affaires de Synlab Pays De Savoie est en progression depuis 2018. Il a gagné 10
24,3% en 2021, pour se fixer à près de 31 millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 578 11 927 12 094 15 672 18 376
EBE 4 050 4 317 4 610 6 875 9 341 80

EBE / CA 23,2% 24,2% 25,0% 27,8% 30,4% 60
ENE 3 876 4 051 4 320 6 609 8 854 40
Résultat net -20 2 164 2 030 3 684 7 608 20
0
SYNLAB PROVENCE
SYNLAB PROVENCE Chiffre d’affaires de la société
93 Avenue Des Caillols, 13012 MARSEILLE Unité : million d’euros
120
Siren : 394473227 95,9
100
 : 04 91 18 62 40 76,7
 : 04 91 18 62 49 80
 : nd 60 52,5 53,2
40
Courant 2021, la société Synlab Provence a employé plus de 450 personnes, et elle a 20,4
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE. Son siège social est situé à 20
Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
0
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance 2017 2018 2019 2020 2021
de 25,1%, en se fixant à 95,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
160
Valeur ajoutée 11 928 30 134 30 793 42 645 54 633 120
EBE 3 704 8 038 10 602 17 349 26 386
80
EBE / CA 18,1% 15,3% 19,9% 22,6% 27,5%
ENE 3 183 8 061 9 717 15 941 24 526 40
Résultat net 1 206 -262 232 6 882 14 144
0

a-99
SYNLAB SYLAB
SYNLAB SYLAB Chiffre d’affaires de la société
81 Avenue Charles De Gaulle, 15000 AURILLAC Unité : million d’euros
30 27,8
Siren : 301523056
 : 04 71 48 11 48 25
21,1
 : nd 20 17,0 16,9 17,0
 : nd
15
La société Synlab Sylab est basée à Aurillac dans le Cantal. Elle emploie près de 160
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE). 10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté au cours de la période 2020 - 2021, et il

5
a présenté une croissance de 32% en 2021, pour se fixer à 27,8 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 955 11 893 11 825 14 221 18 807
EBE 4 189 4 041 4 225 5 375 9 434 80

EBE / CA 24,7% 23,9% 24,9% 25,5% 33,9% 60
ENE 4 139 3 904 4 050 5 193 9 160 40
Résultat net 1 658 1 520 1 451 2 344 5 992 20
0
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE

SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE Chiffre d’affaires de la société
71 Avenue Gabriel Peri, 38150 ROUSSILLON Unité : million d’euros
30
25,4
Siren : 779589753
25 21,7
 : 04 74 11 10 40
 : 04 74 86 55 44 20
 : www.labo-avenue.fr 15 12,6
9,7 9,4
10
Les effectifs salariés de Synlab Vallée Du Rhône s'élèvent à plus de 130 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 190kE. Le siège social de la société est 5
situé à Roussillon en Isère.
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse au cours de la période 2019 - 2017 2018 2019 2020 2021
2021, et il a gagné 17,2% en 2021, pour atteindre 25,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 6 743 6 394 8 273 13 936 17 365
100
EBE 2 730 2 427 3 151 6 150 10 115 80
EBE / CA 28,3% 25,7% 25,0% 28,4% 39,8% 60
ENE 2 608 2 223 2 964 6 035 9 520 40
Résultat net 867 -1 045 852 2 665 6 178 20
0
Taux d'endettement 494,5% ns ns ns 449,2%

a-100
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE Chiffre d’affaires de la société
7 Rue De La Tonnellerie, 28000 CHARTRES Unité : million d’euros
14
12,3
Siren : 305836124
12
 : 02 37 18 24 20
9,3
 : 02 37 36 13 70 10
 : nd 7,7 7,3
8
6
Tonnellerie Vallée De L'Eure a son siège social implanté à Chartres en Eure-et-Loir.
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont progressé de 32,6%, en se fixant 4
à plus de 12 millions d'euros.
2
2017 2018 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
Variation de CA nd -5,4% nd nd 32,6%
120
EBE 980 782 nd 1 161 3 225 80

EBE / CA 12,7% 10,7% nd 12,5% 26,2% 60
ENE 1 102 683 nd 1 066 3 121 40
Résultat net 700 513 nd 782 2 078 20
0
Dettes financières 1 310 714 nd 658 1 090 0 20 40 60 80 100 120
UNIBIO
UNIBIO Chiffre d’affaires de la société
7 Avenue Gambetta, 26100 ROMANS SUR ISERE Unité : million d’euros
90
Siren : 443094065 72,7
 : 04 75 70 75 60 70
 : 04 75 70 75 61 53,2
 : www.labo-unibio.fr/laboratoire/alias/romans-gambetta.html 50
37,8
Unibio est une société basée à Romans Sur Isere dans la Drôme. Elle a employé près de 30 22,6 23,1
340 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance au cours de la période 2019 -
10
2021. En 2021, ils ont augmenté de 36,7%, en atteignant près de 75 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 16 069 16 194 26 102 37 389 51 318
100
EBE 4 897 4 755 6 955 15 480 25 274 80
EBE / CA 21,7% 20,6% 18,4% 29,1% 34,8% 60
ENE 4 664 4 495 6 356 14 877 24 631 40
Résultat net 2 957 2 943 4 080 9 879 16 650 20
0

a-101
UNILABS BIOCT
UNILABS BIOCT Chiffre d’affaires de la société
14 Avenue De L'Europe, 02400 CHATEAU THIERRY Unité : million d’euros
30
25,8
Siren : 328497870
 : 03 23 69 54 90 25
21,2
 : 03 23 69 54 99 20
 : www.unilabsbioct.fr 16,2
15
11,3 11,2
Unilabs Bioct a son siège social implanté à Chateau Thierry dans l'Aisne. La société a
employé près de 95 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 10
moyen par salarié de plus de 270kE.

5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté au cours de la période 2019 - 2021. En 2017 2018 2019 2020 2021
2021, il a gagné 21,9%, pour se fixer à près de 26 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 934 5 901 8 930 10 663 15 674
EBE 1 755 1 798 2 733 4 196 7 805 80

EBE / CA 15,5% 16,1% 16,9% 19,8% 30,2% 60
ENE 1 539 1 409 2 187 3 459 7 536 40
Résultat net 496 493 -285 1 737 4 565 20
0
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE

UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
230 Rue Alfred Leroy, 62700 BRUAY LA BUISSIERE Unité : million d’euros
60
51,8
Siren : 441780376
50
 : 03 21 52 47 43 39,5
 : 03 21 52 41 38 40
 : www.quali-bio.com 30
26,5
18,2 18,2
20
Le siège social de Unilabs Biologie Hauts De France est implanté à Bruay La Buissiere
dans le Pas-de-Calais. La société emploie plus de 200 personnes (soit un chiffre 10
d'affaires moyen par salarié de près de 260kE).
0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse depuis 2019, et il a augmenté 2017 2018 2019 2020 2021
de 31% courant 2021, en atteignant 51,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 11 223 11 176 17 103 21 661 34 418
100
EBE 5 442 5 326 7 360 9 960 21 629 80
EBE / CA 29,9% 29,3% 27,8% 25,2% 41,8% 60
ENE 4 685 4 566 6 604 8 099 20 485 40
Résultat net 1 697 889 1 404 4 415 12 517 20
0

a-102
UNILIANS BIOGROUP
UNILIANS BIOGROUP Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue Simone Veil, 69150 DECINES CHARPIEU Unité : million d’euros
60
53,4 55,2
Siren : 408396968
 : 04 78 70 11 18 50
 : nd 40
 : nd 30,4
32,7
29,1
30
Unilians Biogroup est une société dont le siège social est situé à Decines Charpieu dans
le Rhône. Elle emploie plus de 370 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 20
près de 150kE.
10
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016. Il n'a toutefois 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19
progressé que de 3,3% au cours de l'année 2019, pour s'établir à plus de 55 millions
d'euros.

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 19 015 20 309 21 959 37 072 39 012
EBE 3 888 5 315 6 482 11 618 11 793 80

EBE / CA 13,4% 17,5% 19,8% 21,7% 21,4% 60
ENE 3 183 4 578 5 706 10 347 10 526 40
Résultat net 2 116 2 900 3 607 6 544 6 562 20
0
XLABS
XLABS Chiffre d’affaires de la société
Avenue Des Sables, 49300 CHOLET Unité : million d’euros
20 18,1
Siren : 332575745
 : 02 41 62 58 69 16
 : 02 41 65 15 30
 : www.xlabs.fr 12
8,6 8,4 8,1 8,5
La société Xlabs est basée à Cholet en Maine-et-Loire. Elle emploie plus de 85 8
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 210kE).
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir
4
de 2019. Au cours de l'année 2020, il a progressé de 112,2%, pour s'établir à plus de 18 2016 2017 2018 2019 2020
millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 5 043 4 873 4 730 5 073 8 377
EBE 1 333 1 184 973 1 081 3 387 80

EBE / CA 15,5% 14,0% 12,0% 12,7% 18,7% 60
ENE 1 293 1 139 938 990 3 243 40
Résultat net 772 695 669 635 2 255 20
0

a-103
TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

ACM-BIO UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
AIRBIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ALLIANCE ANABIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ALPHA BIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
ANABIOQUAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ANALYSIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ASTRALAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
AX BIO OCÉAN 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
B2A 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BC-LAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BIO + 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BIO 17 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO 29 nd nd 31/12/2019 nd nd
BIO 67 BIO SPHÈRE 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
BIO 86 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO LAB 33 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO LAM LCD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BIO LBS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO MED 21 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO POLE ANTILLES nd nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO ÉMERAUDE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO-CLINIC nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO-SANTIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO-VAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIO-VSM LAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOALLAN 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
BIOALLIANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOAMIENS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOAXIOME 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOCARMES 30/06/2018 30/06/2019 nd nd nd
BIOCÉANE 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021
BIOD'OC 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
BIODIN 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOEXCEL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOFUSION 30/09/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOFUTUR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOGROUP LORRAINE nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BIOLAB AVENIR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-104
Date de clôture (suite)
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
BIOLAB UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

BIOLAM 80 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/12/2020 nd
BIOLARIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLIB UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLOIRE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLOR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOLYSS 31/07/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOMAG 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOMED34 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOMEDICA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOMEDILAM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BIONORMA nd nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIONYVAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
BIOPATH UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOPOLE 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
BIOPOLE 66 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOPTEAM 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOPTIMA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOPYRÉNÉES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOSITES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOSMOSE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOSYNERGIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
BIOTOP LABORATOIRES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BIOXA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
BPO-BIOEPINE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CAB nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
CBM 31/03/2018 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CBM 25 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 31/12/2020 nd
CEDIBIO-UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 nd
CERBA nd nd nd 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE ARTOIS 31/12/2017 nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE BOURGOGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE 30/09/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-105
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
CERBALLIANCE CHARENTES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

CERBALLIANCE COTE D'AZUR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE FINISTÈRE 31/12/2017 nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE IDF OUEST 30/09/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE IDF SUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE LANGUEDOC 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE LOIRE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE OCCITANIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE OISE nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE PROVENCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE PYRÉNÉES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE RÉUNION 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
CERBALLIANCE SOMME 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
DIAGNOVIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
DYNABIO 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 nd
DYNABIO UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ESPACEBIO 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
EUROFINS BIO LAB nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS BIOFFICE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS BIOMNIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS CBM 69 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS CEF 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS INTERLAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR GUYANE 31/12/2017 nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR NICE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR PROVENCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EVORIAL 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EXALAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
EYLAU UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
FORTE BIO UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-106
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
GEN BIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE
30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 nd
MEDICALE
GUEVALT nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INOVIE MEDILAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
INTERLABO UNILABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABOFFICE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABORATOIRE BIOCOME 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 31/12/2017 nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE CENTRAL 92 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE DES CÈDRES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 nd nd
LABORATOIRE DYNALAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE EIMER 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABORATOIRE MAYMAT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE VIALLE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRE ZTP 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORIZON BIORYLIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABORIZON BRETAGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABORIZON CENTRE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABORIZON MAINE ANJOU 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd nd
LABOSCHAMBERY 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABOSUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
LABOUEST 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2020 30/06/2021 nd
LABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LBM BMPR 31/12/2017 31/12/2018 30/09/2019 30/09/2020 nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LBM CHRISTINE PEPIN PHILIPPE LELUAN PATRICIA
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SANNIER DIDIER GUILLO
LBM D'ARMAINVILLIERS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LBM DE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LBM SOMMEVILLE nd 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
LPA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 30/09/2020 30/09/2021
LXBIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MEDI + 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-107
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIBIOLAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

MEDILAB GROUP 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
MEDILYS 31/12/2017 31/12/2018 nd 31/12/2020 nd
MIRIALIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
NOVABIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
NOVELAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
OCÉALAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
OPALEBIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
ORIADE NOVIALE 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 31/12/2021
PHARM-UPP 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021
PROLAB 30/06/2018 30/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
RESALAB OUEST 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
REUNILAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
SEALAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SELARL-LBA 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNERGIBIO nd nd 31/12/2019 nd 31/12/2021
SYNLAB AUVERGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB BIOFRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB BIOPAJ 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB BOURGOGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB CHARENTES 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB GASCOGNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB HAUTS DE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB LORRAINE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB MIDI 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB NORD DE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB NORMANDIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB NORMANDIE MAINE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB OPALE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB OXABIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd
SYNLAB PARIS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB PAYS DE SAVOIE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB PROVENCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB SYLAB 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
UNIBIO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
UNILABS BIOCT 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

a-108
Date de clôture 2017 2018 2019 2020 2021
UNILIANS BIOGROUP 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 nd nd

XLABS 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd

a-109
Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 12 12 12 12 12
ACM-BIO UNILABS 12 12 12 12 12
AIRBIO 12 12 12 12 12
ALLIANCE ANABIO 12 12 12 12 12
ALPHA BIO 12 12 12 12 nd
ANABIOQUAL 3 12 12 12 12
ANALYSIS 12 12 12 12 12
ASTRALAB 18 12 12 12 12
AX BIO OCÉAN 12 12 12 12 12
B2A 12 12 12 12 12
BC-LAB 12 12 12 12 nd
BIO + 12 12 12 12 nd
BIO 17 12 12 12 12 12
BIO 29 nd nd 12 nd nd
BIO 67 BIO SPHÈRE 12 12 9 12 12
BIO 86 12 12 12 12 12
BIO LAB 33 12 12 12 12 12
BIO LAM LCD 12 12 12 12 nd
BIO LBS 12 12 12 12 12
BIO MED 21 12 12 12 12 12
BIO POLE ANTILLES nd nd 12 12 12
BIO ÉMERAUDE 12 12 12 12 12
BIO-CLINIC nd 12 12 12 12
BIO-SANTIS 12 12 12 12 12
BIO-VAL 12 12 12 12 12
BIO-VSM LAB 12 12 12 12 12
BIOALLAN 12 12 9 12 12
BIOALLIANCE 12 12 12 12 12
BIOAMIENS 12 12 12 12 12
BIOAXIOME 12 12 12 12 12
BIOCARMES 12 12 nd nd nd
BIOCÉANE 12 12 12 9 9
BIOD'OC 12 12 12 nd 12
BIODIN 12 12 12 12 12
BIOEXCEL 12 12 12 12 12
BIOFUSION 12 15 12 12 12
BIOFUTUR 12 12 12 12 12
BIOGROUP LORRAINE nd 12 12 12 nd
BIOLAB AVENIR 12 12 12 12 12

a-110
Durée de l'exercice (suite)
BIOLAB UNILABS 12 12 12 12 12
BIOLAM 80 12 12 12 15 nd
BIOLARIS 12 12 12 12 12
BIOLIB UNILABS 12 12 12 12 12
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE 12 12 12 12 12
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB 12 12 12 12 12
BIOLOIRE 12 12 12 12 12
BIOLOR 12 12 12 12 12
BIOLYSS 12 17 12 12 12
BIOMAG 12 12 12 12 12
BIOMED34 12 12 12 12 12
BIOMEDICA 12 12 12 12 12
BIOMEDILAM 12 12 12 12 nd
BIONORMA nd nd 12 12 12
BIONYVAL 12 12 12 12 12
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 12 12 12 nd nd
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 12 12 12 nd nd
BIOPATH UNILABS 12 12 12 12 12
BIOPOLE 12 12 12 12 12
BIOPOLE 66 12 12 12 12 12
BIOPTEAM 12 12 12 12 12
BIOPTIMA 12 12 12 12 12
BIOPYRÉNÉES 12 12 12 12 12
BIOSITES 12 12 12 12 12
BIOSMOSE 12 12 12 12 12
BIOSYNERGIE 12 12 12 nd nd
BIOTOP LABORATOIRES 12 12 12 12 12
BIOXA 9 12 12 12 12
BPO-BIOEPINE 12 12 12 12 nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 12 12 12 12 12
CAB nd 12 12 12 nd
CBM 12 9 12 12 12
CBM 25 12 12 12 15 nd
CEDIBIO-UNILABS 12 12 12 12 12
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 12 12 12 12 nd
CERBA nd nd nd 12 12
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE ARTOIS 12 nd 12 12 12
CERBALLIANCE BOURGOGNE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE 12 15 12 12 12

a-111
CERBALLIANCE CHARENTES 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE COTE D'AZUR 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE FINISTÈRE 12 nd 12 12 12
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE IDF OUEST 12 15 12 12 12
CERBALLIANCE IDF SUD 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE LANGUEDOC 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE LOIRE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE OCCITANIE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE OISE nd 8 12 12 12
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE PROVENCE 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE PYRÉNÉES 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE RÉUNION 12 12 12 12 12
CERBALLIANCE SOMME 12 12 12 12 12
DIAGNOVIE 12 12 12 12 nd
DYNABIO 12 12 12 12 nd
DYNABIO UNILABS 12 12 12 12 12
ESPACEBIO 12 12 12 12 12
EUROFINS BIO LAB nd 12 12 12 12
EUROFINS BIOFFICE 12 12 12 12 12
EUROFINS BIOMNIS 12 12 12 12 12
EUROFINS CBM 69 12 12 12 12 12
EUROFINS CEF 12 12 12 12 12
EUROFINS INTERLAB 12 12 12 12 12
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR 12 12 12 12 12
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 12 12 12 12 12
EUROFINS LABAZUR GUYANE 12 nd 12 12 12
EUROFINS LABAZUR NICE 12 12 12 12 12
EUROFINS LABAZUR PROVENCE 12 12 12 12 12
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES 12 12 12 12 12
EVORIAL 12 12 12 12 12
EXALAB 12 12 12 12 12
EYLAU UNILABS 12 12 12 12 12
FORTE BIO UNILABS 12 12 12 12 12

a-112
GEN BIO 12 12 12 12 12
12 12 12 12 nd
MEDICALE
GUEVALT nd 12 12 12 12
INOVIE MEDILAB 12 12 12 12 12
INTERLABO UNILABS 12 12 12 12 12
LABIO 12 12 12 12 12
LABOFFICE 12 12 12 12 12
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 12 12 12 12 12
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 12 12 12 12 nd
LABORATOIRE BIOCOME 12 12 12 12 12
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 12 nd 12 12 12
LABORATOIRE CENTRAL 92 12 12 12 12 12
LABORATOIRE DES CÈDRES 12 12 12 12 12
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 12 12 12 nd nd
LABORATOIRE DYNALAB 12 12 12 12 12
LABORATOIRE EIMER 12 12 12 12 nd
LABORATOIRE MAYMAT 12 12 12 12 12
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 12 12 12 12 12
LABORATOIRE VIALLE 12 12 12 12 12
LABORATOIRE ZTP 12 12 12 12 12
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS 12 12 12 12 12
LABORIZON BIORYLIS 12 12 12 12 nd
LABORIZON BRETAGNE 12 12 12 12 nd
LABORIZON CENTRE 12 12 12 12 12
LABORIZON MAINE ANJOU 12 12 12 nd nd
LABOSCHAMBERY 12 12 12 12 12
LABOSUD 12 12 12 12 12
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 12 12 12 12 nd
LABOUEST 12 12 12 12 nd
LABS 12 12 12 12 12
LBM BMPR 12 12 9 12 nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
LBM D'ARMAINVILLIERS 12 12 12 12 12
LBM DE FRANCE 12 12 12 12 12
LBM SOMMEVILLE nd 12 12 12 12
LPA 12 12 12 9 12
LXBIO 12 12 12 12 12
MEDI + 12 12 12 12 12

a-113
MEDIBIOLAB 12 12 12 12 12
MEDILAB GROUP 12 12 12 12 12
MEDILYS 12 12 nd 12 nd
MIRIALIS 12 12 12 12 nd
NOVABIO 12 12 12 12 12
NOVELAB 12 12 12 12 12
OCÉALAB 12 12 12 12 12
OPALEBIO 12 12 12 12 12
ORIADE NOVIALE 12 12 12 12 15
PHARM-UPP 12 12 12 nd 12
PROLAB 12 12 6 12 12
RESALAB OUEST 12 12 12 12 12
REUNILAB 12 12 12 12 nd
SEALAB 12 12 12 12 12
SELARL-LBA 12 12 12 12 12
SYNERGIBIO nd nd 12 nd 12
SYNLAB AUVERGNE 12 12 12 12 12
SYNLAB BIOFRANCE 12 12 12 12 12
SYNLAB BIOPAJ 12 12 12 12 12
SYNLAB BOURGOGNE 12 12 12 12 12
SYNLAB CHARENTES 12 12 12 12 12
SYNLAB GASCOGNE 12 12 12 12 12
SYNLAB HAUTS DE FRANCE 12 12 12 12 12
SYNLAB LORRAINE 12 12 12 12 12
SYNLAB MIDI 12 12 12 12 12
SYNLAB NORD DE FRANCE 12 12 12 12 12
SYNLAB NORMANDIE 12 12 12 12 12
SYNLAB NORMANDIE MAINE 12 12 12 12 12
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 12 12 12 12 12
SYNLAB OPALE 12 12 12 12 12
SYNLAB OXABIO 12 12 12 12 nd
SYNLAB PARIS 12 12 12 12 12
SYNLAB PAYS DE SAVOIE 12 12 12 12 12
SYNLAB PROVENCE 12 12 12 12 12
SYNLAB SYLAB 12 12 12 12 12
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 12 12 12 12 12
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 12 12 12 12 12
UNIBIO 12 12 12 12 12
UNILABS BIOCT 12 12 12 12 12
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 12 12 12 12 12

a-114
UNILIANS BIOGROUP 12 12 12 nd nd
XLABS 12 12 12 12 nd

a-115
Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
Chiffre d'affaires 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 10 882 11 367 11 945 14 221 21 019

ACM-BIO UNILABS 9 960 9 879 9 662 11 202 12 434
AIRBIO 5 905 6 395 6 731 10 000 16 821
ALLIANCE ANABIO 10 739 11 000 11 652 17 982 31 385
ALPHA BIO 26 422 26 883 30 654 38 816 nd
ANABIOQUAL 2 081 8 092 8 354 10 993 13 595
ANALYSIS 16 118 17 028 17 675 21 251 29 009
ASTRALAB 38 592 31 718 32 047 40 632 55 437
AX BIO OCÉAN 24 893 25 457 26 432 37 378 50 527
B2A 17 682 18 014 35 321 56 018 66 898
BC-LAB 26 276 25 494 25 705 34 916 nd
BIO + 22 254 21 065 23 322 31 784 nd
BIO 17 20 529 19 741 20 517 26 489 38 060
BIO 29 nd nd 10 495 nd nd
BIO 67 BIO SPHÈRE 36 069 38 605 29 827 46 190 79 093
BIO 86 26 734 26 503 26 593 35 549 46 406
BIO LAB 33 19 785 20 587 21 686 31 155 41 293
BIO LAM LCD 76 405 74 985 80 493 133 222 nd
BIO LBS 17 597 18 048 19 066 22 304 31 550
BIO MED 21 13 818 13 973 14 174 18 854 25 268
BIO POLE ANTILLES nd nd 18 932 28 499 30 743
BIO ÉMERAUDE nd nd 14 995 19 740 26 956
BIO-CLINIC nd 15 537 23 671 31 756 35 890
BIO-SANTIS 7 727 7 927 8 214 12 486 14 363
BIO-VAL 5 127 5 448 nd 11 140 19 258
BIO-VSM LAB 20 160 20 126 21 133 23 098 26 921
BIOALLAN 18 893 18 569 14 253 21 313 38 935
BIOALLIANCE 33 996 35 480 37 272 51 198 65 328
BIOAMIENS nd 7 247 9 697 12 336 16 150
BIOAXIOME 44 938 44 812 45 550 60 858 81 399
BIOCARMES 18 301 25 386 nd nd nd
BIOCÉANE 11 131 11 032 11 084 13 698 21 425
BIOD'OC 14 266 14 703 15 684 nd 39 894
BIODIN 9 255 nd 9 602 26 561 37 285
BIOEXCEL 9 100 9 663 9 939 12 399 15 552
BIOFUSION 22 205 33 666 28 540 43 368 56 992
BIOFUTUR 38 807 39 216 41 128 48 407 72 470
BIOGROUP LORRAINE nd 65 956 65 978 95 521 nd
BIOLAB AVENIR 17 228 18 009 21 296 24 539 28 218

a-116
Chiffre d'affaires (suite)
BIOLAB UNILABS 14 602 14 282 14 634 19 087 21 415

BIOLAM 80 3 424 3 501 3 604 9 114 nd
BIOLARIS 27 663 25 613 25 798 33 453 43 011
BIOLIB UNILABS 9 542 11 054 12 264 14 339 17 290
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE 18 799 19 014 20 836 31 735 39 111
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB 8 118 8 088 8 397 9 483 17 563
BIOLOIRE 9 024 9 161 9 433 13 501 14 332
BIOLOR 16 068 16 235 18 927 22 224 31 139
BIOLYSS 19 791 28 718 20 358 23 216 29 921
BIOMAG 19 207 19 357 20 726 35 432 48 868
BIOMED34 20 329 19 633 25 025 32 650 50 849
BIOMEDICA 11 025 10 872 10 818 15 545 22 147
BIOMEDILAM 13 708 13 717 14 128 20 243 nd
BIONORMA nd nd 7 295 10 144 13 397
BIONYVAL nd nd 6 298 7 897 8 762
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 52 075 51 036 53 753 nd nd
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 2 835 9 977 10 582 nd nd
BIOPATH UNILABS 4 579 4 820 62 165 67 351 101 391
BIOPOLE 11 702 12 044 12 539 14 045 22 233
BIOPOLE 66 18 008 18 106 17 998 36 801 53 356
BIOPTEAM nd nd nd 10 215 12 723
BIOPTIMA 8 275 8 169 8 506 12 145 15 014
BIOPYRÉNÉES 12 453 12 318 12 305 26 462 32 158
BIOSITES 7 317 7 296 7 716 10 816 nd
BIOSMOSE 12 425 12 831 13 921 17 007 20 534
BIOSYNERGIE 12 170 25 060 41 415 nd nd
BIOTOP LABORATOIRES 11 740 11 945 11 658 18 040 28 731
BIOXA 21 341 28 896 30 060 37 872 48 543
BPO-BIOEPINE 49 158 76 680 85 023 161 855 nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 17 282 17 633 9 410 31 406 46 027
CAB nd 42 857 64 937 115 025 nd
CBM 28 023 19 999 28 375 66 280 77 844
CBM 25 19 564 19 610 19 173 33 444 nd
CEDIBIO-UNILABS 12 122 11 712 12 000 15 940 18 929
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 12 082 12 220 12 570 30 964 nd
CERBA nd nd nd 265 700 252 241
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 6 517 6 372 6 851 13 387 20 643
CERBALLIANCE ARTOIS 7 362 nd 9 073 9 995 11 436
CERBALLIANCE BOURGOGNE 8 306 8 866 8 862 13 544 17 730
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE 9 972 14 659 12 424 27 657 39 909

a-117
CERBALLIANCE CHARENTES 7 362 20 277 21 253 30 911 40 987

CERBALLIANCE COTE D'AZUR 35 784 41 206 45 263 69 079 94 592
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 5 490 5 436 7 341 12 320 19 653
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE 9 925 10 792 12 068 16 521 21 883
CERBALLIANCE FINISTÈRE 12 642 nd 12 921 17 110 23 450
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 29 095 38 501 40 560 51 550 57 833
CERBALLIANCE IDF OUEST 15 449 22 318 27 823 43 385 80 644
CERBALLIANCE IDF SUD 42 545 45 739 85 556 109 793 141 933
CERBALLIANCE LANGUEDOC 2 884 7 510 7 655 9 657 13 662
CERBALLIANCE LOIRE 13 687 13 717 14 522 25 735 35 361
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 7 411 6 109 11 703 10 161 19 699
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 22 572 24 511 25 884 37 991 82 817
CERBALLIANCE OCCITANIE 15 806 18 362 22 026 37 901 63 568
CERBALLIANCE OISE nd 7 494 20 936 21 210 32 749
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 47 238 49 076 79 180 100 329 155 933
CERBALLIANCE PROVENCE 52 957 52 485 53 125 75 607 97 378
CERBALLIANCE PYRÉNÉES 16 638 16 942 17 105 23 205 27 291
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 27 472 28 270 31 761 49 506 61 324
CERBALLIANCE RÉUNION 29 529 30 925 33 764 44 097 67 164
CERBALLIANCE SOMME 10 996 11 029 11 402 12 670 13 946
DIAGNOVIE 16 935 37 156 37 932 50 240 nd
DYNABIO nd nd nd 10 001 nd
DYNABIO UNILABS 11 008 10 557 11 003 13 129 16 283
ESPACEBIO 49 282 52 465 69 022 81 134 154 629
EUROFINS BIO LAB nd 28 765 45 436 52 054 75 699
EUROFINS BIOFFICE 13 082 12 480 13 366 15 448 23 734
EUROFINS BIOMNIS 168 594 165 112 171 375 214 632 232 104
EUROFINS CBM 69 11 309 12 112 14 674 20 530 30 720
EUROFINS CEF 10 620 11 096 14 889 30 150 37 632
EUROFINS INTERLAB 9 057 9 411 10 720 14 064 17 447
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR 14 904 16 151 16 504 22 756 38 334
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 20 697 29 177 44 007 58 546 84 658
EUROFINS LABAZUR GUYANE 9 529 nd 10 643 11 333 15 277
EUROFINS LABAZUR NICE 36 530 35 702 36 062 39 994 51 151
EUROFINS LABAZUR PROVENCE 23 651 23 921 25 146 33 366 51 992
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES 19 834 20 245 20 489 28 260 37 574
EVORIAL 9 810 9 526 9 604 12 086 13 880
EXALAB 61 609 63 793 66 230 81 468 108 209
EYLAU UNILABS 31 587 30 782 40 234 62 273 70 632
FORTE BIO UNILABS 9 497 9 583 10 048 15 007 19 965

a-118
GEN BIO 49 625 51 009 51 227 73 340 123 383

15 857 16 007 16 048 20 631 nd
MEDICALE
GUEVALT nd 26 391 31 742 68 131 105 911
INOVIE MEDILAB 19 185 19 747 20 622 34 076 55 012
INTERLABO UNILABS 4 327 4 366 14 606 16 642 21 227
LABIO 10 069 10 171 10 842 19 334 24 681
LABOFFICE 12 038 11 945 11 937 14 427 20 931
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 10 652 10 541 11 209 13 526 15 526
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 20 529 20 121 21 220 30 652 nd
LABORATOIRE BIOCOME 7 067 6 891 7 109 9 350 13 512
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 15 524 nd 16 668 22 695 38 279
LABORATOIRE CENTRAL 92 7 193 7 088 7 270 9 802 15 521
LABORATOIRE DES CÈDRES 10 977 11 370 11 446 14 964 24 078
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 10 415 10 288 10 049 nd nd
LABORATOIRE DYNALAB 14 867 14 834 15 772 21 392 43 681
LABORATOIRE EIMER 5 004 11 599 12 925 18 634 nd
LABORATOIRE MAYMAT 12 708 12 916 21 180 30 665 37 629
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 35 987 36 585 38 427 51 826 76 607
LABORATOIRE VIALLE 13 067 12 832 13 294 17 149 22 836
LABORATOIRE ZTP 5 798 5 967 6 260 8 679 9 697
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS 18 981 18 670 19 329 23 398 32 577
LABORIZON BIORYLIS 21 533 21 978 22 609 37 532 nd
LABORIZON BRETAGNE 18 912 18 931 33 322 41 256 nd
LABORIZON CENTRE 38 881 39 086 41 266 56 849 79 442
LABORIZON MAINE ANJOU 37 861 38 890 40 887 nd nd
LABOSCHAMBERY 10 071 10 196 10 265 13 692 17 022
LABOSUD 124 540 125 233 129 613 168 425 221 680
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 43 606 44 321 45 690 79 527 nd
LABOUEST 13 048 14 279 27 375 41 588 nd
LABS 18 256 18 256 19 056 22 441 38 785
LBM BMPR 8 210 8 234 6 486 9 337 nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 5 809 5 732 6 018 10 098 13 701
5 392 5 182 5 426 7 636 9 566
LBM D'ARMAINVILLIERS 22 050 22 659 24 242 31 562 52 872
LBM DE FRANCE 8 190 7 880 8 097 12 067 25 793
LBM SOMMEVILLE nd 6 508 6 792 7 966 11 401
LPA 14 618 15 365 16 082 14 281 33 327
LXBIO 19 703 19 615 19 727 30 114 38 334
MEDI + 5 394 5 583 5 920 8 718 13 479

a-119
MEDIBIOLAB 33 606 35 356 39 147 41 002 72 334

MEDILAB GROUP 15 353 14 996 15 216 19 750 25 900
MEDILYS nd 14 523 nd 23 308 nd
MIRIALIS 22 264 32 299 36 638 55 216 nd
NOVABIO 26 407 27 230 35 403 46 232 62 249
NOVELAB 20 830 26 290 28 166 44 846 57 220
OCÉALAB 17 919 18 783 19 102 26 033 35 650
OPALEBIO 8 551 8 458 8 753 12 371 14 387
ORIADE NOVIALE 63 902 72 678 75 504 82 583 170 086
PHARM-UPP 7 698 nd 10 362 nd nd
PROLAB 9 216 8 923 4 394 10 788 23 544
RESALAB OUEST 3 129 3 252 4 427 10 144 9 953
REUNILAB 31 592 33 872 36 918 44 572 nd
SEALAB 20 948 21 518 21 639 28 483 39 214
SELARL-LBA 18 760 19 142 19 093 25 095 33 344
SYNERGIBIO nd nd 15 004 nd 22 565
SYNLAB AUVERGNE 9 010 9 238 9 185 12 406 14 752
SYNLAB BIOFRANCE 17 165 16 756 16 837 22 486 26 291
SYNLAB BIOPAJ 14 587 14 151 13 785 20 298 27 412
SYNLAB BOURGOGNE 14 464 14 461 14 624 19 072 22 536
SYNLAB CHARENTES 14 767 16 063 16 254 22 276 25 212
SYNLAB GASCOGNE 8 662 8 470 8 513 11 437 13 995
SYNLAB HAUTS DE FRANCE 35 483 34 734 35 206 44 104 56 717
SYNLAB LORRAINE 9 100 9 257 9 420 13 908 18 111
SYNLAB MIDI 6 320 6 695 7 099 8 575 9 365
SYNLAB NORD DE FRANCE 23 313 23 270 23 887 30 618 39 377
SYNLAB NORMANDIE 3 443 10 550 10 980 11 956 13 348
SYNLAB NORMANDIE MAINE 3 271 8 126 8 436 10 576 11 915
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 22 161 23 164 24 493 39 159 81 409
SYNLAB OPALE 11 695 11 284 11 313 15 051 17 896
SYNLAB OXABIO 14 936 14 882 14 995 21 677 nd
SYNLAB PARIS 7 507 7 775 7 583 10 500 15 935
SYNLAB PAYS DE SAVOIE 17 446 17 809 18 460 24 720 30 719
SYNLAB PROVENCE 20 433 52 471 53 161 76 671 95 880
SYNLAB SYLAB 16 976 16 873 16 972 21 068 27 805
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 9 651 9 447 12 580 21 692 25 425
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 7 706 7 292 nd 9 294 12 321
UNIBIO 22 579 23 091 37 842 53 178 72 677
UNILABS BIOCT 11 347 11 184 16 158 21 211 25 846
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 18 190 18 181 26 468 39 521 51 771

a-120
UNILIANS BIOGROUP 32 668 53 450 55 214 nd nd

XLABS 8 440 8 134 8 529 18 097 nd

a-121
Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST nd 4,5% 5,1% 19,1% 47,8%

ACM-BIO UNILABS nd -0,8% -2,2% 15,9% 11,0%
AIRBIO nd 8,3% 5,3% 48,6% 68,2%
ALLIANCE ANABIO nd 2,4% 5,9% 54,3% 74,5%
ALPHA BIO 7,6% 1,7% 14,0% 26,6% nd
ANABIOQUAL nd ns 3,2% 31,6% 23,7%
ANALYSIS nd 5,6% 3,8% 20,2% 36,5%
ASTRALAB nd ns 1,0% 26,8% 36,4%
AX BIO OCÉAN nd 2,3% 3,8% 41,4% 35,2%
B2A nd 1,9% 96,1% 58,6% 19,4%
BC-LAB 76,0% -3,0% 0,8% 35,8% nd
BIO + 94,4% -5,3% 10,7% 36,3% nd
BIO 17 nd -3,8% 3,9% 29,1% 43,7%
BIO 29 nd nd 2,7% nd nd
BIO 67 BIO SPHÈRE nd 7,0% ns ns 71,2%
BIO 86 nd -0,9% 0,3% 33,7% 30,5%
BIO LAB 33 nd 4,1% 5,3% 43,7% 32,5%
BIO LAM LCD 15,8% -1,9% 7,3% 65,5% nd
BIO LBS nd 2,6% 5,6% 17,0% 41,5%
BIO MED 21 nd 1,1% 1,4% 33,0% 34,0%
BIO POLE ANTILLES nd nd nd 50,5% 7,9%
BIO ÉMERAUDE nd nd nd 31,6% 36,6%
BIO-CLINIC nd 199,9% 52,4% 34,2% 13,0%
BIO-SANTIS nd 2,6% 3,6% 52,0% 15,0%
BIO-VAL nd 6,3% nd nd 72,9%
BIO-VSM LAB nd -0,2% 5,0% 9,3% 16,6%
BIOALLAN nd -1,7% ns ns 82,7%
BIOALLIANCE nd 4,4% 5,1% 37,4% 27,6%
BIOAMIENS nd nd 33,8% 27,2% 30,9%
BIOAXIOME nd -0,3% 1,6% 33,6% 33,8%
BIOCARMES 1,9% 38,7% nd nd nd
BIOCÉANE nd -0,9% 0,5% ns 56,4%
BIOD'OC 1,9% 3,1% 6,7% nd 154,4%
BIODIN nd nd nd 176,6% 40,4%
BIOEXCEL nd 6,2% 2,9% 24,8% 25,4%
BIOFUSION nd ns ns 52,0% 31,4%
BIOFUTUR nd 1,1% 4,9% 17,7% 49,7%
BIOGROUP LORRAINE nd ns 0,0% 44,8% nd
BIOLAB AVENIR nd 4,5% 18,3% 15,2% 15,0%

a-122
Variation de chiffre d'affaires (suite)
BIOLAB UNILABS nd -2,2% 2,5% 30,4% 12,2%

BIOLAM 80 1,2% 2,2% 2,9% ns nd
BIOLARIS nd -7,4% 0,7% 29,7% 28,6%
BIOLIB UNILABS nd 15,8% 10,9% 16,9% 20,6%
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE nd 1,1% 9,6% 52,3% 23,2%
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB nd -0,4% 3,8% 12,9% 85,2%
BIOLOIRE nd 1,5% 3,0% 43,1% 6,2%
BIOLOR nd 1,0% 16,6% 17,4% 40,1%
BIOLYSS nd ns ns 14,0% 28,9%
BIOMAG nd 0,8% 7,1% 71,0% 37,9%
BIOMED34 nd -3,4% 27,5% 30,5% 55,7%
BIOMEDICA nd -1,4% -0,5% 43,7% 42,5%
BIOMEDILAM 3,4% 0,1% 3,0% 43,3% nd
BIONORMA nd nd 1,0% 39,1% 32,1%
BIONYVAL nd nd nd 25,4% 11,0%
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 25,7% -2,0% 5,3% nd nd
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 6,1% 251,9% 6,1% nd nd
BIOPATH UNILABS nd 5,3% ns 8,3% 50,5%
BIOPOLE nd 2,9% 4,1% 12,0% 58,3%
BIOPOLE 66 nd 0,5% -0,6% 104,5% 45,0%
BIOPTEAM nd nd nd nd 24,6%
BIOPTIMA nd -1,3% 4,1% 42,8% 23,6%
BIOPYRÉNÉES nd -1,1% -0,1% 115,1% 21,5%
BIOSITES nd -0,3% 5,8% 40,2% nd
BIOSMOSE nd 3,3% 8,5% 22,2% 20,7%
BIOSYNERGIE 11,7% 105,9% 65,3% nd nd
BIOTOP LABORATOIRES nd 1,7% -2,4% 54,7% 59,3%
BIOXA nd ns 4,0% 26,0% 28,2%
BPO-BIOEPINE 11,5% 56,0% 10,9% 90,4% nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES nd 2,0% -46,6% 233,8% 46,6%
CAB nd 8,4% 51,5% 77,1% nd
CBM nd ns ns 133,6% 17,4%
CBM 25 -0,2% 0,2% -2,2% ns nd
CEDIBIO-UNILABS nd -3,4% 2,5% 32,8% 18,8%
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 1,4% 1,1% 2,9% 146,3% nd
CERBA nd nd nd 105,6% -5,1%
CERBALLIANCE ALPES DURANCE nd -2,2% 7,5% 95,4% 54,2%
CERBALLIANCE ARTOIS 4,6% nd 23,2% 10,2% 14,4%
CERBALLIANCE BOURGOGNE nd 6,7% 0,0% 52,8% 30,9%
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE nd ns ns 122,6% 44,3%

a-123
CERBALLIANCE CHARENTES nd 175,4% 4,8% 45,4% 32,6%

CERBALLIANCE COTE D'AZUR nd 15,2% 9,8% 52,6% 36,9%
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR nd -1,0% 35,0% 67,8% 59,5%
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE nd 8,7% 11,8% 36,9% 32,5%
CERBALLIANCE FINISTÈRE -4,3% nd 2,2% 32,4% 37,1%
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE nd 32,3% 5,3% 27,1% 12,2%
CERBALLIANCE IDF OUEST nd ns ns 55,9% 85,9%
CERBALLIANCE IDF SUD nd 7,5% 87,1% 28,3% 29,3%
CERBALLIANCE LANGUEDOC nd 160,4% 1,9% 26,2% 41,5%
CERBALLIANCE LOIRE nd 0,2% 5,9% 77,2% 37,4%
CERBALLIANCE NORMANDIE EST nd -17,6% 91,6% -13,2% 93,9%
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST nd 8,6% 5,6% 46,8% 118,0%
CERBALLIANCE OCCITANIE nd 16,2% 20,0% 72,1% 67,7%
CERBALLIANCE OISE nd ns ns 1,3% 54,4%
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST nd 3,9% 61,3% 26,7% 55,4%
CERBALLIANCE PROVENCE nd -0,9% 1,2% 42,3% 28,8%
CERBALLIANCE PYRÉNÉES nd 1,8% 1,0% 35,7% 17,6%
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES nd 2,9% 12,3% 55,9% 23,9%
CERBALLIANCE RÉUNION nd 4,7% 9,2% 30,6% 52,3%
CERBALLIANCE SOMME nd 0,3% 3,4% 11,1% 10,1%
DIAGNOVIE 0,0% 119,4% 2,1% 32,4% nd
DYNABIO nd nd nd nd nd
DYNABIO UNILABS nd -4,1% 4,2% 19,3% 24,0%
ESPACEBIO nd 6,5% 31,6% 17,5% 90,6%
EUROFINS BIO LAB nd 113,0% 58,0% 14,6% 45,4%
EUROFINS BIOFFICE nd -4,6% 7,1% 15,6% 53,6%
EUROFINS BIOMNIS nd -2,1% 3,8% 25,2% 8,1%
EUROFINS CBM 69 nd 7,1% 21,2% 39,9% 49,6%
EUROFINS CEF nd 4,5% 34,2% 102,5% 24,8%
EUROFINS INTERLAB nd 3,9% 13,9% 31,2% 24,1%
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR nd 8,4% 2,2% 37,9% 68,5%
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE nd 41,0% 50,8% 33,0% 44,6%
EUROFINS LABAZUR GUYANE ns nd 11,7% 6,5% 34,8%
EUROFINS LABAZUR NICE nd -2,3% 1,0% 10,9% 27,9%
EUROFINS LABAZUR PROVENCE nd 1,1% 5,1% 32,7% 55,8%
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES nd 2,1% 1,2% 37,9% 33,0%
EVORIAL nd -2,9% 0,8% 25,8% 14,8%
EXALAB nd 3,5% 3,8% 23,0% 32,8%
EYLAU UNILABS nd -2,5% 30,7% 54,8% 13,4%
FORTE BIO UNILABS nd 0,9% 4,9% 49,4% 33,0%

a-124
GEN BIO nd 2,8% 0,4% 43,2% 68,2%

ns 0,9% 0,3% 28,6% nd
MEDICALE
GUEVALT nd 80,0% 20,3% 114,6% 55,5%
INOVIE MEDILAB nd 2,9% 4,4% 65,2% 61,4%
INTERLABO UNILABS nd 0,9% 234,5% 13,9% 27,6%
LABIO nd 1,0% 6,6% 78,3% 27,7%
LABOFFICE nd -0,8% -0,1% 20,9% 45,1%
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX nd -1,0% 6,3% 20,7% 14,8%
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 17,8% -2,0% 5,5% 44,4% nd
LABORATOIRE BIOCOME nd -2,5% 3,2% 31,5% 44,5%
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 84,2% nd 7,4% 36,2% 68,7%
LABORATOIRE CENTRAL 92 nd -1,5% 2,6% 34,8% 58,3%
LABORATOIRE DES CÈDRES nd 3,6% 0,7% 30,7% 60,9%
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 38,9% -1,2% -2,3% nd nd
LABORATOIRE DYNALAB nd -0,2% 6,3% 35,6% 104,2%
LABORATOIRE EIMER -0,1% 131,8% 11,4% 44,2% nd
LABORATOIRE MAYMAT nd 1,6% 64,0% 44,8% 22,7%
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE nd 1,7% 5,0% 34,9% 47,8%
LABORATOIRE VIALLE nd -1,8% 3,6% 29,0% 33,2%
LABORATOIRE ZTP nd 2,9% 4,9% 38,6% 11,7%
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS nd -1,6% 3,5% 21,1% 39,2%
LABORIZON BIORYLIS 6,2% 2,1% 2,9% 66,0% nd
LABORIZON BRETAGNE nd 0,1% 76,0% 23,8% nd
LABORIZON CENTRE nd 0,5% 5,6% 37,8% 39,7%
LABORIZON MAINE ANJOU 15,2% 2,7% 5,1% nd nd
LABOSCHAMBERY nd 1,2% 0,7% 33,4% 24,3%
LABOSUD nd 0,6% 3,5% 29,9% 31,6%
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 0,4% 1,6% 3,1% 74,1% nd
LABOUEST nd 9,4% ns 51,9% nd
LABS nd 0,0% 4,4% 17,8% 72,8%
LBM BMPR 3,0% 0,3% ns ns nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD nd -1,3% 5,0% 67,8% 35,7%
nd -3,9% 4,7% 40,7% 25,3%
LBM D'ARMAINVILLIERS nd 2,8% 7,0% 30,2% 67,5%
LBM DE FRANCE nd -3,8% 2,8% 49,0% 113,7%
LBM SOMMEVILLE nd 2,3% 4,4% 17,3% 43,1%
LPA nd 5,1% 4,7% ns ns
LXBIO nd -0,4% 0,6% 52,7% 27,3%
MEDI + nd 3,5% 6,0% 47,3% 54,6%

a-125
MEDIBIOLAB nd 5,2% 10,7% 4,7% 76,4%

MEDILAB GROUP nd -2,3% 1,5% 29,8% 31,1%
MEDILYS nd nd nd 60,5% nd
MIRIALIS 33,8% 45,1% 13,4% 50,7% nd
NOVABIO nd 3,1% 30,0% 30,6% 34,6%
NOVELAB nd 26,2% 7,1% 59,2% 27,6%
OCÉALAB nd 4,8% 1,7% 36,3% 36,9%
OPALEBIO nd -1,1% 3,5% 41,3% 16,3%
ORIADE NOVIALE nd 13,7% 3,9% 9,4% ns
PHARM-UPP 12,1% nd nd nd nd
PROLAB nd -3,2% ns ns 118,2%
RESALAB OUEST nd 3,9% 36,1% 129,1% -1,9%
REUNILAB 3,9% 7,2% 9,0% 20,7% nd
SEALAB nd 2,7% 0,6% 31,6% 37,7%
SELARL-LBA nd 2,0% -0,3% 31,4% 32,9%
SYNERGIBIO nd nd 3,7% nd 50,4%
SYNLAB AUVERGNE nd 2,5% -0,6% 35,1% 18,9%
SYNLAB BIOFRANCE nd -2,4% 0,5% 33,6% 16,9%
SYNLAB BIOPAJ nd -3,0% -2,6% 47,2% 35,0%
SYNLAB BOURGOGNE nd 0,0% 1,1% 30,4% 18,2%
SYNLAB CHARENTES nd 8,8% 1,2% 37,0% 13,2%
SYNLAB GASCOGNE nd -2,2% 0,5% 34,3% 22,4%
SYNLAB HAUTS DE FRANCE nd -2,1% 1,4% 25,3% 28,6%
SYNLAB LORRAINE nd 1,7% 1,8% 47,6% 30,2%
SYNLAB MIDI nd 5,9% 6,0% 20,8% 9,2%
SYNLAB NORD DE FRANCE nd -0,2% 2,7% 28,2% 28,6%
SYNLAB NORMANDIE nd 206,4% 4,1% 8,9% 11,6%
SYNLAB NORMANDIE MAINE nd 148,4% 3,8% 25,4% 12,7%
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE nd 4,5% 5,7% 59,9% 107,9%
SYNLAB OPALE nd -3,5% 0,3% 33,0% 18,9%
SYNLAB OXABIO -0,6% -0,4% 0,8% 44,6% nd
SYNLAB PARIS nd 3,6% -2,5% 38,5% 51,8%
SYNLAB PAYS DE SAVOIE nd 2,1% 3,7% 33,9% 24,3%
SYNLAB PROVENCE nd 156,8% 1,3% 44,2% 25,1%
SYNLAB SYLAB nd -0,6% 0,6% 24,1% 32,0%
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE nd -2,1% 33,2% 72,4% 17,2%
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE nd -5,4% nd nd 32,6%
UNIBIO nd 2,3% 63,9% 40,5% 36,7%
UNILABS BIOCT nd -1,4% 44,5% 31,3% 21,9%
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE nd 0,0% 45,6% 49,3% 31,0%

a-126
UNILIANS BIOGROUP 7,6% 63,6% 3,3% nd nd

XLABS -2,0% -3,6% 4,9% 112,2% nd

a-127
Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 1 226 740 2 005 1 769 3 861

ACM-BIO UNILABS 389 -14 156 174 860
AIRBIO 1 148 1 138 1 398 2 212 5 692
ALLIANCE ANABIO 440 383 338 2 569 8 846
ALPHA BIO 1 859 1 332 2 449 4 603 nd
ANABIOQUAL 197 874 1 147 1 620 2 563
ANALYSIS 1 879 1 965 1 630 1 834 6 232
ASTRALAB 3 165 3 561 4 559 8 038 16 341
AX BIO OCÉAN 2 782 2 646 3 559 8 070 14 823
B2A 2 008 1 909 2 473 5 525 14 003
BC-LAB 5 902 4 191 4 711 8 441 nd
BIO + 3 827 3 813 3 589 4 628 nd
BIO 17 1 733 1 410 1 747 2 478 5 567
BIO 67 BIO SPHÈRE 4 727 3 818 3 488 5 243 17 405
BIO 86 3 652 3 441 3 663 4 663 8 649
BIO LAB 33 3 225 3 382 4 049 8 093 13 524
BIO LAM LCD 4 218 58 884 20 496 38 513 nd
BIO LBS 2 773 2 842 3 021 4 346 7 961
BIO MED 21 1 715 1 419 1 371 3 833 7 139
BIO-CLINIC nd 1 079 1 318 5 304 4 067
BIO-SANTIS 170 -31 -1 862 3 490 2 147
BIO-VAL 397 313 nd 463 3 591
BIO-VSM LAB 1 815 1 775 1 842 2 651 4 114
BIOALLAN 1 984 2 138 1 821 4 487 13 277
BIOALLIANCE 2 653 2 618 3 217 4 342 19 565
BIOAMIENS nd 726 713 1 304 2 917
BIOAXIOME 2 567 1 270 1 831 7 822 19 604
BIOCÉANE 822 1 147 1 459 2 629 4 521
BIOD'OC 997 989 912 nd 12 390
BIODIN 1 262 nd 1 140 3 930 6 944
BIOEXCEL 1 386 1 379 1 405 1 904 3 673
BIOFUSION 3 898 3 956 4 151 4 546 15 439
BIOFUTUR 5 889 5 991 6 595 12 931 22 632
BIOLAB AVENIR 780 952 949 1 647 4 292

a-128
Résultat net (suite)
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
BIOLAB UNILABS 1 446 157 93 1 672 4 228

BIOLAM 80 189 90 216 186 nd
BIOLARIS 677 2 476 2 941 5 309 9 552
BIOLIB UNILABS 875 1 398 684 2 550 3 103
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE -226 -475 -1 356 2 943 4 413
BIOLOIRE 1 664 1 712 6 146 3 325 3 815
BIOLOR 1 783 1 754 2 381 3 186 5 663
BIOLYSS 1 401 2 471 2 312 2 598 7 348
BIOMAG 2 844 2 545 3 403 8 084 12 722
BIOMED34 986 1 041 2 015 2 452 11 381
BIOMEDICA 637 689 715 2 681 6 086
BIOMEDILAM 1 332 1 420 1 491 3 355 nd
BIONORMA nd nd 605 1 428 2 612
BIONYVAL nd nd 804 1 389 1 272
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD -83 1 052 1 322 nd nd
BIOPATH UNILABS 587 246 7 644 6 723 22 740
BIOPOLE 1 344 1 247 1 476 1 600 3 970
BIOPOLE 66 1 696 1 634 1 647 6 245 17 483
BIOPTIMA 665 592 603 1 812 3 733
BIOPYRÉNÉES 888 332 431 5 733 8 649
BIOSITES 418 364 666 1 488 nd
BIOSMOSE 1 662 1 426 1 570 2 665 4 718
BIOXA 1 556 2 025 2 485 5 205 11 164
BPO-BIOEPINE 6 740 9 317 10 104 34 224 nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 1 675 2 496 -451 9 943 16 239
CAB nd 9 759 11 823 26 119 nd
CBM 3 813 2 438 3 117 9 030 22 918
CBM 25 3 002 3 299 2 772 5 790 nd
CEDIBIO-UNILABS 583 -223 -1 566 775 2 759
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 660 455 708 8 703 nd
CERBA nd nd nd 15 729 62 443
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 1 017 738 893 1 804 2 047
CERBALLIANCE ARTOIS 801 nd 1 151 1 125 2 112
CERBALLIANCE BOURGOGNE 972 842 572 2 919 4 122

a-129
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
CERBALLIANCE CHARENTES 801 2 599 2 841 4 509 8 953

CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 924 724 1 432 3 079 6 020
CERBALLIANCE LANGUEDOC 342 665 430 964 2 610
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 610 1 149 983 -334 1 979
CERBALLIANCE PROVENCE -581 -958 19 902 7 558 28 789
DIAGNOVIE 2 238 4 889 5 181 8 072 nd
DYNABIO UNILABS 5 427 -174 -1 480 1 196 1 492
ESPACEBIO 5 177 6 236 6 054 9 545 43 860
EUROFINS BIO LAB nd 1 339 1 505 -566 7 265
EUROFINS BIOFFICE 620 -38 97 505 3 205
EUROFINS BIOMNIS 11 339 9 525 18 204 -2 399 7 876
EUROFINS CBM 69 88 436 982 865 1 582
EUROFINS CEF 1 353 5 033 -935 2 283 4 185
EUROFINS INTERLAB 790 699 163 1 012 1 806
EUROFINS LABAZUR GUYANE 1 354 nd 1 401 923 1 925
EUROFINS LABAZUR NICE 4 155 3 414 1 758 589 3 542
EVORIAL 1 995 1 598 1 858 2 427 3 275
EXALAB 7 594 7 357 6 662 9 673 18 060
EYLAU UNILABS -1 296 -6 908 -6 353 -68 900 3 886
FORTE BIO UNILABS 615 376 -444 2 420 3 192

a-130
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
GEN BIO 5 362 4 853 4 390 11 481 30 825

3 056 2 766 1 964 2 654 nd
MEDICALE
GUEVALT nd 521 1 848 5 070 16 752
INOVIE MEDILAB 1 426 1 607 1 854 5 769 16 166
INTERLABO UNILABS 479 367 875 1 439 4 149
LABIO 463 232 549 2 920 5 077
LABOFFICE 1 147 1 226 1 308 1 926 3 292
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 930 934 1 419 984 2 260
LABORATOIRE BIOCOME 975 983 960 1 597 2 925
LABORATOIRE CENTRAL 92 587 511 539 1 703 4 185
LABORATOIRE DES CÈDRES 710 832 840 2 522 7 988
LABORATOIRE EIMER 699 -669 -22 805 -266 079 nd
LABORATOIRE VIALLE 842 465 925 2 220 5 366
LABORATOIRE ZTP 468 306 342 1 569 2 178
LABOSCHAMBERY 665 596 862 2 659 4 038
LABOSUD 10 629 13 235 18 405 33 456 218 908
LABOUEST 990 1 110 3 033 9 643 nd
LABS 2 258 2 102 2 016 2 594 5 304
LBM BMPR 750 905 1 429 1 767 nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 381 423 546 1 697 3 075
850 767 730 1 461 1 708
LBM DE FRANCE 931 1 076 1 433 3 075 9 769
LBM SOMMEVILLE nd 172 373 712 1 584
LPA 1 358 1 477 1 667 1 469 6 968
LXBIO 3 631 2 526 3 352 7 478 12 856
MEDI + 946 743 618 898 2 316

a-131
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIBIOLAB 6 192 4 434 5 488 7 252 11 428

MEDILAB GROUP 1 396 1 130 1 156 2 820 5 912
MIRIALIS 2 738 3 895 4 439 12 563 nd
NOVABIO 3 607 3 553 3 765 7 721 14 942
NOVELAB 2 077 2 788 3 603 10 222 15 994
OCÉALAB 2 126 2 437 2 829 4 301 7 284
OPALEBIO 533 459 1 011 2 399 3 513
ORIADE NOVIALE 7 283 12 221 10 113 13 962 39 037
PHARM-UPP 393 nd 564 nd nd
PROLAB 1 367 1 118 627 2 202 5 164
RESALAB OUEST 464 437 549 3 136 3 079
REUNILAB 5 828 5 841 7 134 10 206 nd
SEALAB 1 994 1 578 1 017 2 851 6 186
SELARL-LBA 2 540 2 319 2 014 3 798 7 413
SYNERGIBIO nd nd 691 nd 2 509
SYNLAB AUVERGNE -2 315 236 466 1 044 2 302
SYNLAB BIOPAJ 5 757 5 510 4 881 7 050 13 119
SYNLAB BOURGOGNE 518 1 459 674 2 483 4 504
SYNLAB CHARENTES -2 899 205 640 2 319 6 364
SYNLAB GASCOGNE 838 642 532 499 1 001
SYNLAB LORRAINE -195 -44 6 524 9 624 19 258
SYNLAB MIDI 1 197 3 989 3 959 4 116 7 334
SYNLAB NORD DE FRANCE 580 3 514 4 912 7 140 17 601
SYNLAB NORMANDIE -1 353 622 -534 2 059
SYNLAB NORMANDIE MAINE 452 1 027 1 307 2 107 2 497
SYNLAB OPALE 1 932 1 551 1 668 2 630 3 623
SYNLAB OXABIO -3 095 6 376 9 065 3 296 nd
SYNLAB PARIS -67 -243 -2 293 2 251
SYNLAB PAYS DE SAVOIE -20 2 164 2 030 3 684 7 608
SYNLAB PROVENCE 1 206 -262 232 6 882 14 144
SYNLAB SYLAB 1 658 1 520 1 451 2 344 5 992
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 867 -1 045 852 2 665 6 178
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 700 513 nd 782 2 078
UNIBIO 2 957 2 943 4 080 9 879 16 650
UNILABS BIOCT 496 493 -285 1 737 4 565
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 1 697 889 1 404 4 415 12 517

a-132
Résultat net 2017 2018 2019 2020 2021

XLABS 695 669 635 2 255 nd

a-133
Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 11,3% 6,5% 16,8% 12,4% 18,4%

ACM-BIO UNILABS 3,9% -0,1% 1,6% 1,6% 6,9%
AIRBIO 19,4% 17,8% 20,8% 22,1% 33,8%
ALLIANCE ANABIO 4,1% 3,5% 2,9% 14,3% 28,2%
ALPHA BIO 7,0% 5,0% 8,0% 11,9% nd
ANABIOQUAL 9,5% 10,8% 13,7% 14,7% 18,9%
ANALYSIS 11,7% 11,5% 9,2% 8,6% 21,5%
ASTRALAB 8,2% 11,2% 14,2% 19,8% 29,5%
AX BIO OCÉAN 11,2% 10,4% 13,5% 21,6% 29,3%
B2A 11,4% 10,6% 7,0% 9,9% 20,9%
BC-LAB 22,5% 16,4% 18,3% 24,2% nd
BIO + 17,2% 18,1% 15,4% 14,6% nd
BIO 17 8,4% 7,1% 8,5% 9,4% 14,6%
BIO 29 nd nd 10,9% nd nd
BIO 67 BIO SPHÈRE 13,1% 9,9% 11,7% 11,4% 22,0%
BIO 86 13,7% 13,0% 13,8% 13,1% 18,6%
BIO LAB 33 16,3% 16,4% 18,7% 26,0% 32,8%
BIO LAM LCD 5,5% 78,5% 25,5% 28,9% nd
BIO LBS 15,8% 15,7% 15,8% 19,5% 25,2%
BIO MED 21 12,4% 10,2% 9,7% 20,3% 28,3%
BIO POLE ANTILLES nd nd 5,8% 8,1% 6,3%
BIO ÉMERAUDE nd nd 16,6% 18,2% 24,8%
BIO-CLINIC nd 6,9% 5,6% 16,7% 11,3%
BIO-SANTIS 2,2% -0,4% -22,7% 28,0% 14,9%
BIO-VAL 7,7% 5,7% nd 4,2% 18,6%
BIO-VSM LAB 9,0% 8,8% 8,7% 11,5% 15,3%
BIOALLAN 10,5% 11,5% 12,8% 21,1% 34,1%
BIOALLIANCE 7,8% 7,4% 8,6% 8,5% 29,9%
BIOAMIENS nd 10,0% 7,4% 10,6% 18,1%
BIOAXIOME 5,7% 2,8% 4,0% 12,9% 24,1%
BIOCARMES 18,7% 15,5% nd nd nd
BIOCÉANE 7,4% 10,4% 13,2% 19,2% 21,1%
BIOD'OC 7,0% 6,7% 5,8% nd 31,1%
BIODIN 13,6% nd 11,9% 14,8% 18,6%
BIOEXCEL 15,2% 14,3% 14,1% 15,4% 23,6%
BIOFUSION 17,6% 11,8% 14,5% 10,5% 27,1%
BIOFUTUR 15,2% 15,3% 16,0% 26,7% 31,2%
BIOGROUP LORRAINE nd 9,3% 12,0% 16,3% nd
BIOLAB AVENIR 4,5% 5,3% 4,5% 6,7% 15,2%

a-134
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
BIOLAB UNILABS 9,9% 1,1% 0,6% 8,8% 19,7%

BIOLAM 80 5,5% 2,6% 6,0% 2,0% nd
BIOLARIS 2,4% 9,7% 11,4% 15,9% 22,2%
BIOLIB UNILABS 9,2% 12,6% 5,6% 17,8% 17,9%
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE -1,2% -2,5% -6,5% 9,3% 11,3%
BIOLOGISTES MÉDICAUX D-LAB 13,7% 13,4% 13,4% 17,7% 29,3%
BIOLOIRE 18,4% 18,7% 65,2% 24,6% 26,6%
BIOLOR 11,1% 10,8% 12,6% 14,3% 18,2%
BIOLYSS 7,1% 8,6% 11,4% 11,2% 24,6%
BIOMAG 14,8% 13,1% 16,4% 22,8% 26,0%
BIOMED34 4,9% 5,3% 8,1% 7,5% 22,4%
BIOMEDICA 5,8% 6,3% 6,6% 17,2% 27,5%
BIOMEDILAM 9,7% 10,4% 10,6% 16,6% nd
BIONORMA nd nd 8,3% 14,1% 19,5%
BIONYVAL nd nd 12,8% 17,6% 14,5%
BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD 7,8% 7,6% 8,2% nd nd
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD -2,9% 10,5% 12,5% nd nd
BIOPATH UNILABS 12,8% 5,1% 12,3% 10,0% 22,4%
BIOPOLE 11,5% 10,4% 11,8% 11,4% 17,9%
BIOPOLE 66 9,4% 9,0% 9,2% 17,0% 32,8%
BIOPTEAM nd nd nd 16,4% 23,0%
BIOPTIMA 8,0% 7,2% 7,1% 14,9% 24,9%
BIOPYRÉNÉES 7,1% 2,7% 3,5% 21,7% 26,9%
BIOSITES 5,7% 5,0% 8,6% 13,8% nd
BIOSMOSE 13,4% 11,1% 11,3% 15,7% 23,0%
BIOSYNERGIE 8,7% 15,2% 12,9% nd nd
BIOTOP LABORATOIRES 11,2% 11,2% 12,8% 17,3% 28,4%
BIOXA 7,3% 7,0% 8,3% 13,7% 23,0%
BPO-BIOEPINE 13,7% 12,2% 11,9% 21,1% nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 9,7% 14,2% -4,8% 31,7% 35,3%
CAB nd 22,8% 18,2% 22,7% nd
CBM 13,6% 12,2% 11,0% 13,6% 29,4%
CBM 25 15,3% 16,8% 14,5% 17,3% nd
CEDIBIO-UNILABS 4,8% -1,9% -13,1% 4,9% 14,6%
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 5,5% 3,7% 5,6% 28,1% nd
CERBA nd nd nd 5,9% 24,8%
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 15,6% 11,6% 13,0% 13,5% 9,9%
CERBALLIANCE ARTOIS 10,9% nd 12,7% 11,3% 18,5%
CERBALLIANCE BOURGOGNE 11,7% 9,5% 6,5% 21,6% 23,2%
CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE 14,0% 13,7% 22,6% 13,2% 27,7%

a-135
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
CERBALLIANCE CHARENTES 10,9% 12,8% 13,4% 14,6% 21,8%

CERBALLIANCE COTE D'AZUR 9,9% 10,9% 9,9% 16,5% 21,1%
CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 16,8% 13,3% 19,5% 25,0% 30,6%
CERBALLIANCE DRÔME-ARDÈCHE 17,1% 15,9% 16,0% 19,4% 24,7%
CERBALLIANCE FINISTÈRE 15,6% nd 12,9% 18,1% 23,7%
CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE 9,6% 10,6% 12,3% 16,7% 20,6%
CERBALLIANCE IDF OUEST 14,4% 16,1% 13,5% 10,8% 19,9%
CERBALLIANCE IDF SUD 11,2% 11,6% 11,8% 17,7% 22,9%
CERBALLIANCE LANGUEDOC 11,9% 8,9% 5,6% 10,0% 19,1%
CERBALLIANCE LOIRE 13,7% 19,8% 13,5% 19,2% 23,5%
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 8,2% 18,8% 8,4% -3,3% 10,0%
CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST 8,4% 7,2% 7,3% 4,9% 21,7%
CERBALLIANCE OCCITANIE 14,8% 11,8% 14,0% 22,1% 23,8%
CERBALLIANCE OISE nd 25,0% 23,8% 24,8% 23,0%
CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST 4,3% 3,1% 8,6% 13,9% 28,4%
CERBALLIANCE PROVENCE -1,1% -1,8% 37,5% 10,0% 29,6%
CERBALLIANCE PYRÉNÉES 11,8% 9,6% 11,1% 10,7% 15,2%
CERBALLIANCE RHÔNE ALPES 10,2% 9,9% 19,4% 13,6% 34,7%
CERBALLIANCE RÉUNION 15,5% 16,2% 17,6% 22,1% 30,5%
CERBALLIANCE SOMME 14,3% 14,4% 15,9% 15,1% 17,8%
DIAGNOVIE 13,2% 13,2% 13,7% 16,1% nd
DYNABIO nd nd nd 16,2% nd
DYNABIO UNILABS 49,3% -1,6% -13,5% 9,1% 9,2%
ESPACEBIO 10,5% 11,9% 8,8% 11,8% 28,4%
EUROFINS BIO LAB nd 4,7% 3,3% -1,1% 9,6%
EUROFINS BIOFFICE 4,7% -0,3% 0,7% 3,3% 13,5%
EUROFINS BIOMNIS 6,7% 5,8% 10,6% -1,1% 3,4%
EUROFINS CBM 69 0,8% 3,6% 6,7% 4,2% 5,1%
EUROFINS CEF 12,7% 45,4% -6,3% 7,6% 11,1%
EUROFINS INTERLAB 8,7% 7,4% 1,5% 7,2% 10,4%
EUROFINS LABAZUR ALPES SUD VAR 15,9% 11,4% 11,1% 11,9% 13,4%
EUROFINS LABAZUR BRETAGNE 15,8% 15,3% 11,8% 15,2% 23,0%
EUROFINS LABAZUR GUYANE 14,2% nd 13,2% 8,1% 12,6%
EUROFINS LABAZUR NICE 11,4% 9,6% 4,9% 1,5% 6,9%
EUROFINS LABAZUR PROVENCE 12,3% 49,5% 37,3% 3,7% 41,3%
EUROFINS LABAZUR RHÔNE-ALPES 12,7% 9,0% 7,4% 7,4% 18,6%
EVORIAL 20,3% 16,8% 19,3% 20,1% 23,6%
EXALAB 12,3% 11,5% 10,1% 11,9% 16,7%
EYLAU UNILABS -4,1% -22,4% -15,8% ns 5,5%
FORTE BIO UNILABS 6,5% 3,9% -4,4% 16,1% 16,0%

a-136
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
GEN BIO 10,8% 9,5% 8,6% 15,7% 25,0%

19,3% 17,3% 12,2% 12,9% nd
MEDICALE
GUEVALT nd 2,0% 5,8% 7,4% 15,8%
INOVIE MEDILAB 7,4% 8,1% 9,0% 16,9% 29,4%
INTERLABO UNILABS 11,1% 8,4% 6,0% 8,6% 19,5%
LABIO 4,6% 2,3% 5,1% 15,1% 20,6%
LABOFFICE 9,5% 10,3% 11,0% 13,3% 15,7%
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 8,7% 8,9% 12,7% 7,3% 14,6%
LABORATOIRE BIO ARD'AISNE 8,7% 5,9% 8,0% 22,2% nd
LABORATOIRE BIOCOME 13,8% 14,3% 13,5% 17,1% 21,6%
LABORATOIRE BIOLOGIE PARC MONCEAU 11,0% nd 9,3% 13,6% 22,0%
LABORATOIRE CENTRAL 92 8,2% 7,2% 7,4% 17,4% 27,0%
LABORATOIRE DES CÈDRES 6,5% 7,3% 7,3% 16,9% 33,2%
LABORATOIRE DU CENTRE CARDIOLOGIQUE DU NORD 19,2% 17,8% 18,3% nd nd
LABORATOIRE DYNALAB 13,3% 11,1% 13,4% 13,8% 21,1%
LABORATOIRE EIMER 14,0% -5,8% ns ns nd
LABORATOIRE MAYMAT 11,7% 12,0% 11,8% 14,6% 15,4%
LABORATOIRE SYNLAB BIOLIANCE 9,9% 8,7% 8,3% 12,3% 15,4%
LABORATOIRE VIALLE 6,4% 3,6% 7,0% 12,9% 23,5%
LABORATOIRE ZTP 8,1% 5,1% 5,5% 18,1% 22,5%
LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS 10,5% 9,0% 10,8% 12,2% 18,6%
LABORIZON BIORYLIS 13,5% 13,2% 14,4% 20,8% nd
LABORIZON BRETAGNE 7,2% 5,7% 6,8% 8,9% nd
LABORIZON CENTRE 5,6% 24,6% 8,2% 17,6% 27,3%
LABORIZON MAINE ANJOU 13,7% 14,9% 18,7% nd nd
LABOSCHAMBERY 6,6% 5,8% 8,4% 19,4% 23,7%
LABOSUD 8,5% 10,6% 14,2% 19,9% 98,7%
LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE 3,3% 3,3% 3,8% 13,8% nd
LABOUEST 7,6% 7,8% 11,1% 23,2% nd
LABS 12,4% 11,5% 10,6% 11,6% 13,7%
LBM BMPR 9,1% 11,0% 22,0% 18,9% nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 6,6% 7,4% 9,1% 16,8% 22,4%
15,8% 14,8% 13,5% 19,1% 17,9%
LBM D'ARMAINVILLIERS 11,6% 10,0% 12,1% 16,7% 21,5%
LBM DE FRANCE 11,4% 13,7% 17,7% 25,5% 37,9%
LBM SOMMEVILLE nd 2,6% 5,5% 8,9% 13,9%
LPA 9,3% 9,6% 10,4% 10,3% 20,9%
LXBIO 18,4% 12,9% 17,0% 24,8% 33,5%
MEDI + 17,5% 13,3% 10,4% 10,3% 17,2%

a-137
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIBIOLAB 18,4% 12,5% 14,0% 17,7% 15,8%

MEDILAB GROUP 9,1% 7,5% 7,6% 14,3% 22,8%
MEDILYS nd 16,1% nd 18,3% nd
MIRIALIS 12,3% 12,1% 12,1% 22,8% nd
NOVABIO 13,7% 13,0% 10,6% 16,7% 24,0%
NOVELAB 10,0% 10,6% 12,8% 22,8% 28,0%
OCÉALAB 11,9% 13,0% 14,8% 16,5% 20,4%
OPALEBIO 6,2% 5,4% 11,6% 19,4% 24,4%
ORIADE NOVIALE 11,4% 16,8% 13,4% 16,9% 23,0%
PHARM-UPP 5,1% nd 5,4% nd nd
PROLAB 14,8% 12,5% 14,3% 20,4% 21,9%
RESALAB OUEST 14,8% 13,4% 12,4% 30,9% 30,9%
REUNILAB 18,4% 17,2% 19,3% 22,9% nd
SEALAB 9,5% 7,3% 4,7% 10,0% 15,8%
SELARL-LBA 13,5% 12,1% 10,5% 15,1% 22,2%
SYNERGIBIO nd nd 4,6% nd 11,1%
SYNLAB AUVERGNE -25,7% 2,6% 5,1% 8,4% 15,6%
SYNLAB BIOFRANCE 10,7% 20,1% 8,5% 15,5% 22,6%
SYNLAB BIOPAJ 39,5% 38,9% 35,4% 34,7% 47,9%
SYNLAB BOURGOGNE 3,6% 10,1% 4,6% 13,0% 20,0%
SYNLAB CHARENTES -19,6% 1,3% 3,9% 10,4% 25,2%
SYNLAB GASCOGNE 9,7% 7,6% 6,2% 4,4% 7,2%
SYNLAB HAUTS DE FRANCE 3,2% 6,0% 35,9% 29,9% 21,4%
SYNLAB LORRAINE -2,1% -0,5% 69,3% 69,2% ns
SYNLAB MIDI 18,9% 59,6% 55,8% 48,0% 78,3%
SYNLAB NORD DE FRANCE 2,5% 15,1% 20,6% 23,3% 44,7%
SYNLAB NORMANDIE 0,0% 3,3% 5,7% -4,5% 15,4%
SYNLAB NORMANDIE MAINE 13,8% 12,6% 15,5% 19,9% 21,0%
SYNLAB NOUVELLE AQUITAINE 11,9% 11,4% 11,2% 10,2% 18,4%
SYNLAB OPALE 16,5% 13,7% 14,7% 17,5% 20,2%
SYNLAB OXABIO -20,7% 42,8% 60,5% 15,2% nd
SYNLAB PARIS -0,9% -3,1% 0,0% 2,8% 14,1%
SYNLAB PAYS DE SAVOIE -0,1% 12,2% 11,0% 14,9% 24,8%
SYNLAB PROVENCE 5,9% -0,5% 0,4% 9,0% 14,8%
SYNLAB SYLAB 9,8% 9,0% 8,5% 11,1% 21,6%
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 9,0% -11,1% 6,8% 12,3% 24,3%
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 9,1% 7,0% nd 8,4% 16,9%
UNIBIO 13,1% 12,7% 10,8% 18,6% 22,9%
UNILABS BIOCT 4,4% 4,4% -1,8% 8,2% 17,7%
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 9,3% 4,9% 5,3% 11,2% 24,2%

a-138
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2017 2018 2019 2020 2021
UNILIANS BIOGROUP 11,0% 12,2% 11,9% nd nd

XLABS 8,2% 8,2% 7,4% 12,5% nd

a-139
Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
ACCOLAB SUD-OUEST 21 358 18 867 13 322 15 016 16 652

ACM-BIO UNILABS 23 404 23 124 22 692 22 428 22 258
AIRBIO 7 069 6 567 6 300 8 868 12 425
ALLIANCE ANABIO 8 886 9 591 9 643 15 751 23 181
ALPHA BIO 26 460 26 949 32 026 43 519 nd
ANABIOQUAL 8 744 9 417 9 484 8 556 10 408
ANALYSIS 11 382 12 856 11 847 15 352 19 572
ASTRALAB 57 620 53 691 53 528 58 618 65 330
AX BIO OCÉAN 30 542 30 549 31 649 39 043 36 305
B2A 24 804 23 669 51 524 105 929 119 079
BC-LAB 49 664 46 845 46 595 54 697 nd
BIO + 44 689 42 931 45 188 47 408 nd
BIO 17 17 948 17 178 16 845 18 428 21 809
BIO 67 BIO SPHÈRE 45 398 50 072 50 444 53 439 69 541
BIO 86 38 893 38 847 40 446 47 386 47 995
BIO LAB 33 24 490 24 678 24 583 30 505 41 345
BIO LAM LCD 278 222 557 002 654 741 699 778 nd
BIO LBS 17 206 17 672 18 969 22 787 28 580
BIO MED 21 15 046 15 166 15 069 19 261 24 734
BIO-CLINIC nd 65 519 97 287 146 945 179 428
BIO-SANTIS 7 993 8 288 7 821 10 266 9 517
BIO-VAL 6 079 6 020 nd 8 858 13 282
BIO-VSM LAB 23 288 23 242 23 786 25 944 26 294
BIOALLAN 31 305 31 257 29 480 33 102 42 016
BIOALLIANCE 60 139 61 043 59 224 69 744 73 139
BIOAMIENS nd 11 895 11 906 12 743 15 227
BIOAXIOME 64 708 63 574 61 401 73 869 73 427
BIOCÉANE 17 181 17 062 17 006 27 468 50 562
BIOD'OC 13 916 13 709 14 021 nd 34 157
BIODIN 7 700 nd 7 466 21 454 28 853
BIOEXCEL 5 284 5 771 5 705 6 577 10 533
BIOFUSION 21 880 29 495 38 298 46 056 46 739
BIOFUTUR 64 639 59 959 62 260 72 207 89 921
BIOLAB AVENIR 19 633 20 378 21 091 23 606 22 316

a-140
Total du bilan (suite)
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
BIOLAB UNILABS 60 000 59 624 57 930 58 287 63 509

BIOLAM 80 3 181 3 223 3 247 39 104 nd
BIOLARIS 28 719 24 874 50 405 76 591 86 799
BIOLIB UNILABS 11 827 13 725 15 456 18 065 21 118
BIOLOGISTES ASS REGROUPANT LAB D'ANALYSE 21 785 25 276 25 583 30 723 32 928
BIOLOIRE 10 316 10 648 15 986 16 852 18 650
BIOLOR 15 066 15 545 23 226 23 323 27 658
BIOLYSS 21 465 21 319 21 935 22 877 24 345
BIOMAG 34 485 33 075 33 357 47 157 50 260
BIOMED34 25 392 26 738 35 046 39 997 42 823
BIOMEDICA 8 653 8 277 8 225 12 909 12 276
BIOMEDILAM 11 536 11 868 11 455 16 976 nd
BIONORMA nd nd 3 205 5 148 6 185
BIONYVAL nd nd 4 476 4 770 6 230
BIOPATH HAUTS DE FRANCE SUD 4 623 15 970 15 311 nd nd
BIOPATH UNILABS 5 978 23 890 98 744 113 058 105 890
BIOPOLE 7 721 8 045 7 881 12 420 12 282
BIOPOLE 66 15 589 16 691 16 866 39 992 38 627
BIOPTIMA 8 812 8 531 8 742 11 538 12 893
BIOPYRÉNÉES 11 298 10 823 11 531 30 721 25 984
BIOSITES 7 071 7 142 8 050 10 005 nd
BIOSMOSE 16 962 16 718 18 819 20 954 23 025
BIOXA 25 119 27 343 26 963 32 945 39 314
BPO-BIOEPINE 79 049 278 996 332 475 388 997 nd
BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES 6 790 5 943 5 317 25 706 32 535
CAB nd 913 720 1 275 474 2 773 410 nd
CBM 31 722 32 287 37 567 96 258 92 492
CBM 25 13 249 14 336 15 085 24 339 nd
CEDIBIO-UNILABS 19 223 19 004 18 036 18 251 20 267
CENTRE DE BIOLOGIE DU LANGUEDOC 8 690 8 769 9 445 21 656 nd
CERBA nd nd nd 2 340 076 2 889 074
CERBALLIANCE ALPES DURANCE 8 601 9 238 10 106 29 385 35 974
CERBALLIANCE ARTOIS 8 226 nd 9 933 11 393 14 777
CERBALLIANCE BOURGOGNE 8 841 9 396 9 662 9 745 12 933

a-141
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
CERBALLIANCE CHARENTES 8 226 28 489 31 066 36 204 43 403

CERBALLIANCE COTES D'ARMOR 4 494 10 003 10 524 13 075 17 802
CERBALLIANCE LANGUEDOC 5 602 8 220 7 688 10 102 14 401
CERBALLIANCE NORMANDIE EST 7 987 8 408 14 512 17 219 26 826
CERBALLIANCE PROVENCE 164 842 162 196 165 957 183 526 345 372
DIAGNOVIE 24 707 53 587 54 269 65 614 nd
DYNABIO UNILABS 25 438 25 833 26 280 27 950 26 805
ESPACEBIO 106 357 109 491 194 092 251 545 295 988
EUROFINS BIO LAB nd 50 297 76 198 76 115 84 053
EUROFINS BIOFFICE 14 822 11 337 12 081 15 144 17 218
EUROFINS BIOMNIS 184 760 186 069 170 699 197 831 204 731
EUROFINS CBM 69 11 434 9 199 11 636 13 888 42 979
EUROFINS CEF 18 238 19 470 19 037 32 029 29 843
EUROFINS INTERLAB 7 554 7 576 14 743 17 335 17 993
EUROFINS LABAZUR GUYANE 10 110 nd 10 776 12 623 13 681
EUROFINS LABAZUR NICE 58 392 62 109 61 315 66 008 69 589
EVORIAL 10 941 10 029 10 407 11 970 12 863
EXALAB 74 197 77 312 81 719 96 244 108 491
EYLAU UNILABS 37 433 273 445 280 943 229 083 212 032
FORTE BIO UNILABS 27 635 27 665 27 353 31 179 33 400

a-142
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
GEN BIO 68 228 67 016 65 558 78 017 130 425

18 082 15 552 15 455 22 078 nd
MEDICALE
GUEVALT nd 44 819 58 100 125 690 169 097
INOVIE MEDILAB 23 230 23 480 24 423 43 010 43 891
INTERLABO UNILABS 5 949 18 337 31 998 33 463 33 614
LABIO 8 830 8 565 8 387 12 134 15 979
LABOFFICE 14 106 14 215 14 546 16 222 20 435
LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 5 800 5 494 6 522 6 865 7 999
LABORATOIRE BIOCOME 5 649 5 718 5 901 8 353 10 429
LABORATOIRE CENTRAL 92 7 959 8 025 8 022 10 125 13 727
LABORATOIRE DES CÈDRES 9 926 9 172 8 594 11 755 12 146
LABORATOIRE EIMER 5 832 726 983 877 072 1 420 471 nd
LABORATOIRE VIALLE 8 143 7 704 8 470 11 941 15 766
LABORATOIRE ZTP 4 199 4 236 4 202 5 395 5 384
LABOSCHAMBERY 7 090 6 706 7 764 9 538 11 418
LABOSUD 358 905 457 025 472 618 560 781 1 166 265
LABOUEST 16 360 15 758 29 814 35 534 nd
LABS 22 773 22 751 24 647 27 711 40 357
LBM BMPR 10 112 9 148 9 488 9 367 nd
LBM BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD 5 144 5 206 5 501 9 334 11 382
2 116 1 971 2 107 4 469 3 349
LBM DE FRANCE 6 278 6 486 7 236 9 980 21 285
LBM SOMMEVILLE nd 3 961 4 112 5 026 10 085
LPA 19 928 19 051 18 809 21 765 27 961
LXBIO 20 339 19 166 19 153 27 261 32 214
MEDI + 8 302 8 033 8 443 9 373 12 665

a-143
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021
MEDIBIOLAB 81 261 85 072 96 702 108 371 124 500

MEDILAB GROUP 17 844 17 636 16 654 20 278 25 322
MIRIALIS 32 248 48 229 53 851 65 576 nd
NOVABIO 26 556 37 604 44 217 53 441 61 486
NOVELAB 29 482 29 353 32 196 44 272 54 258
OCÉALAB 18 811 21 186 21 832 25 810 28 598
OPALEBIO 7 350 7 924 9 218 11 133 12 694
ORIADE NOVIALE 93 915 117 552 115 957 127 358 167 860
PHARM-UPP 3 836 nd 5 857 nd nd
PROLAB 8 590 8 440 7 627 10 183 25 212
RESALAB OUEST 1 706 1 702 2 447 7 041 4 690
REUNILAB 38 405 40 542 43 236 47 729 nd
SEALAB 27 390 26 664 26 743 33 721 36 782
SELARL-LBA 22 971 23 247 22 089 29 553 35 715
SYNERGIBIO nd nd 15 839 nd 25 976
SYNLAB AUVERGNE 13 629 13 085 13 472 15 660 17 873
SYNLAB BIOPAJ 41 864 41 488 40 876 48 722 46 365
SYNLAB BOURGOGNE 32 284 32 546 32 924 38 029 37 027
SYNLAB CHARENTES 25 141 27 030 26 369 32 735 132 607
SYNLAB GASCOGNE 13 696 13 917 11 629 13 069 11 867
SYNLAB LORRAINE 32 471 32 437 34 553 45 803 41 300
SYNLAB MIDI 28 210 32 145 34 623 36 428 35 082
SYNLAB NORD DE FRANCE 66 771 66 330 67 944 90 100 93 226
SYNLAB NORMANDIE 15 960 37 886 38 276 38 254 39 731
SYNLAB NORMANDIE MAINE 5 578 9 857 10 013 12 150 12 135
SYNLAB OPALE 7 942 7 371 7 450 9 504 9 911
SYNLAB OXABIO 59 601 65 535 64 597 62 686 nd
SYNLAB PARIS 12 109 12 365 12 325 14 706 17 017
SYNLAB PAYS DE SAVOIE 29 473 30 897 26 965 32 050 36 390
SYNLAB PROVENCE 39 564 184 028 178 654 190 925 154 560
SYNLAB SYLAB 28 203 28 393 29 695 39 231 39 832
SYNLAB VALLÉE DU RHÔNE 20 395 18 621 33 947 38 035 55 697
TONNELLERIE VALLÉE DE L'EURE 6 992 6 308 nd 7 928 9 882
UNIBIO 22 732 29 399 37 657 48 566 59 369
UNILABS BIOCT 22 927 23 565 30 579 34 115 26 527
UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE 46 752 70 870 74 537 105 901 93 827

a-144
Total du bilan 2017 2018 2019 2020 2021

XLABS 5 460 5 814 6 333 11 335 nd

a-145

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LES LABORATOIRES

La position éminente de Xerfi repose sur la fiabilité de ses études,

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Prestations sur mesure

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Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

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Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2022) 16

1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 22

1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 24

2. L’ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LOISIRS, SERVICES AUX MÉNAGES 26

2.1. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 27

2.2. LA MÉTHODOLOGIE ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ENQUÊTE 28

2.3. L’ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 29

2.4. LES RESSOURCES HUMAINES 32

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 35

3.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 36

Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

3.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 37

3.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 41

4. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 44

4.1. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES 45

4.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 47

4.3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS 57

4.4. LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES 63

4.5. L’ANALYSE DE LA DEMANDE 66

Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

5. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DES LBM 69

5.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022) 70

5.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2022) 73

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM 77

6.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ OCTOBRE 2022) 78

6.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022) 80

6.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022) 85

Les laboratoires de biologie médicale | Octobre 2022

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM 102

7.1. LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 103

7.2. ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL 104

7.3. INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES 113

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 126

8.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 127

8.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 129

8.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 131

8.4. LE PROFIL DES BIOLOGISTES MÉDICAUX 134

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Le renouvellement des effectifs de la filière 138

9. LES FORCES EN PRÉSENCE 139

9.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 140

9.2. LES GROUPES DE BIOLOGIE 144

9.3. LES RÉSEAUX NATIONAUX DE LBM 155

9.4. LES RÉSEAUX MULTI-RÉGIONAUX DE LBM 165

9.5. LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LBM 172

9.6. UN RÉSEAU DE BIOLOGIE SPÉCIALISÉE 178

9.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 180

10. ANNEXES 189

10.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 190

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10.2. L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 191

11. SOURCES D’INFORMATION 195