Marché Des Déchets 2023

LE MARCHE DES DECHETS
Conjoncture et prévisions 2023-2024

Analyse de la concurrence et des nouveaux équilibres
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs
Damien Callet
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Août 2023
Code étude
23SCO01
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
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Téléphone
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Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ). Diffusion interdite Paris, le 07/11/2023
Le marché des déchets | Août 2023

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3
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4
TABLE DES MATIERES
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF 9
1.1. LA SYNTHÈSE 10
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOÛT 2023) 13

L’évolution des déterminants de l’activité 13
Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets 14
Le chiffre d’affaires du traitement des déchets 16
Notre scénario financier en 2023-2024 18
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 19
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 21

Les derniers événements marquants 21
2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 22
2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 23

Le périmètre retenu 23
2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 24

La classification des déchets 24
L’organisation de la filière 25
L’origine et les caractéristiques des déchets en France 26
Les modes de traitement des déchets en France 27
Les modes de gestion des ordures ménagères 29
2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 30
2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022 32

La production de déchets en France 32
Le durcissement de la réglementation 34
Focus sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 35
Le rapport des ménages à la gestion des déchets 37
Le prix de l’électricité en France 39
3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 40

5
TABLE DES MATIERES
3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ AOUT 2023) 41

À retenir 41
L’évolution des déterminants de l’activité 42
L’analyse de longue période 43
3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022 44

Le chiffre d’affaires de la collecte de déchets 44
Les prix des services de collecte, traitement et stockage des déchets 46
3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOUT 2023) 47

Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets 47
4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 51
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ AOUT 2023) 52

À retenir 52
Notre scénario financier en 2023-2024 53
4.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AOUT 2023) 54

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires 54
Les dépenses d’énergie 56
Les frais de transport 57
Les salaires 58
Les ressources humaines au sein de la branche 59
Les récentes évolutions fiscales 60
4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AOUT 2023) 61

Les autres achats et charges externes (AACE) 61
Les frais de personnel 62
L’excédent brut d’exploitation 63
Le résultat net 64
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 65
Le bilan en % de l’actif et du passif 66
Les principaux ratios financiers 67

6
TABLE DES MATIERES
4.4. LA MÉTHODOLOGIE 69
Les critères de sélection de l’échantillon 69
La définition des ratios 70
Les facteurs clés d’analyse financière 71
5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 74
5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 75

À retenir 75
5.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 76

Les établissements et les effectifs salariés 76
Le nombre d’installations de traitements des déchets en France 79
5.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 81

La répartition des entreprises de collecte des déchets par taille 81
La répartition des entreprises de traitement des déchets par taille 82
Le niveau de concentration de l’activité 83
Le panorama européen 84
Les importations et exportations françaises de déchets 86
6. LES FORCES EN PRÉSENCE 87
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 88

À retenir 88
Les principaux acteurs du secteur 89
Le degré d’intervention verticale des principaux acteurs 91
La typologie des déchets traités par les principaux acteurs 92
La présence géographique des principaux acteurs 93
6.2. LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 94

Suez 94
Veolia 98
Derichebourg 102

7
TABLE DES MATIERES
6.3. LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS 104

Paprec Group 104
Séché Environnement 106
Groupe Nicollin 108
Sepur 110
6.4. UN SPÉCIALISTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS 112

Chimirec 112
6.5. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 114

Les principaux investissements en France 114
Les principales acquisitions et autres faits marquants 115
6.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 116

Le classement par chiffre d’affaires 116
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 118
Le classement par taux de résultat net 120
7. ANNEXES 122
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 123

La nomenclature NAF 123
8. SOURCES D’INFORMATION 124
9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 128
10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 135

8
1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
LE RESUME EXECUTIF

9
Début es pace p res s e
1.1. LA SYNTHÈSE
COUP DE FREIN POUR LE MARCHE DES DECHETS

1 Le secteur de la gestion des déchets est resté dynamique en 2022 avec une
LA SYNTHÈSE
hausse de l’activité de 8,3% dans la collecte et de 7,2% dans le traitement. Le

rythme de croissance du chiffre d’affaires a par la suite nettement ralenti en
2023 avec une hausse de seulement 2,5% dans la collecte et de 4% dans le
traitement. La production de déchets ménagers et des entreprises aura
marqué le pas à la suite du ralentissement économique (stagnation du PIB et
de la consommation des ménages, investissement des entreprises au point
mort, etc.). La baisse du volume total de déchets produits aura en outre été
accentuée par la poursuite des mesures réglementaires limitant les
emballages et favorisant le recyclage. L’activité a toutefois été portée par de
nouvelles hausses tarifaires, en lien avec l’inflation des prix de l’énergie et des
salaires. Xerfi n’anticipe pas d’accélération notable du rythme de croissance
de l’activité avant 2025. La conjoncture économique dégradée continuera en
effet à peser sur les tonnages de déchets collectés en 2024. Les volumes
d’activité du secteur de la construction, principal émetteur de déchets en
France, resteront dans le rouge l’année prochaine. Les difficultés seront
particulièrement prégnantes dans la construction neuve, sous l’effet conjugué
de la hausse des coûts de construction et de l’envolée des taux d’intérêt.
UNE EROSION DES MARGES EN 2023

2 Dans un contexte de ralentissement du rythme de croissance de l’activité,
les performances financières des acteurs des déchets ont reculé en 2023. Le
taux d’EBE du panel Xerfi s’est replié de 0,9 point sur un an. Cette baisse a en
grande partie résulté de l’alourdissement du poids des frais de personnel
(+0,7 point sur un an). Les revalorisations salariales négociées par accords de
branche et l’indexation des salaires minimums du secteur sur le SMIC (qui a
été revalorisé au 1er janvier puis au 1er mai 2023 en raison de l’inflation
galopante des prix) ont entrainé une accélération de la masse salariale. Dans
le même temps, le poids des AACE a quant à lui reculé (-0,4 point), en raison
d’un recours moins important à la sous-traitance qu’en 2021-2022, années au
cours desquelles la forte hausse de l’activité avait entraîné un accroissement
des besoins de main-d’œuvre. Le repli des prix des carburants a également
contribué à ce repli des charges externes. Après une hausse de près de 30%
en 2022, les prix du gazole auront par exemple reculé de 8% en 2023. En
2024, le taux d’EBE des sociétés de notre panel s’orientera à la hausse
d’après nos prévisions, profitant d’un retour progressif à la normale du côté
des revalorisations salariales et des prix de l’énergie.

10
La synthèse (suite)
LES LEADERS MISENT SUR LE RENFORCEMENT

3 DE LEURS CAPACITES
LA SYNTHÈSE
Face à une demande de la part des donneurs d’ordres en forte hausse en

2021-2022, notamment dans la valorisation, les acteurs des déchets ont
continué d’étoffer leur offre via la création/extension de sites et la
modernisation de leurs centres de tri. Afin de multiplier les synergies entre
les différents maillons de la chaîne de valeur des déchets, certains opérateurs
se sont lancés dans la création de véritables hubs industriels. Inauguré par
Veolia en juillet 2022, le « Valopôle » de Boves (80), spécialisé dans la
valorisation matière et énergétique, va par exemple bénéficier d’un
investissement de 50 M€ d’ici 2026. En mai 2023, Suez a quant à lui annoncé
une enveloppe de 150 M€ afin de développer les activités de son centre de
traitement des déchets situé à Gueltas (56). L’objectif est de créer de
nouvelles unités de valorisation matière et énergétique. Face à une
concurrence en France qui ne cesse de s’intensifier et d’importants besoins à
l’étranger (notamment dans les pays émergents), les leaders accélèrent par
ailleurs leur expansion à l’international. Veolia a ainsi obtenu en avril 2023
l’exploitation de la plus grande usine de valorisation énergétique de déchets
en Europe (1,1 M de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an).
UN JEU CONCURRENTIEL EN MUTATION

4 Les stratégies d’accroissement des capacités des leaders passent aussi par la
croissance externe. Les années 2021 et 2022 ont été marquées par l’annonce
de plusieurs grandes opérations de croissance externe avec par exemple le
rachat de Tiru par Paprec en juillet 2021, puis d’Ecore par Derichebourg fin
2021. Plus récemment, Paprec a acquis des acteurs de taille plus modeste à
l’image de Menut (recyclage des métaux) en août 2022 et de TBSE (collecte,
tri et valorisation des déchets de chantier) en janvier 2023. Des mouvements
de consolidation semblent inéluctables au cours des prochains mois chez les
leaders, mais aussi chez les challengers dont le poids devrait continuer à
progresser. Les rapports de forces sont en train d’évoluer au sein de la filière
déchets avec un renforcement de la puissance des éco-organismes. La
structuration progressive des filières REP confère en effet aux éco-organismes
un pouvoir de marché croissant, d’autant que de nouvelles filières doivent
encore voir le jour d’ici 2025. La concentration du pouvoir de décision au sein
des éco-organismes tend ainsi à affaiblir le pouvoir de marché des
gestionnaires de déchets qui traitaient auparavant avec davantage de clients,
et surtout plus petits. Conséquence, les revalorisations tarifaires seront de
plus en plus difficiles à faire passer chez ces « nouveaux » clients.

11
Fin es pace pres s e
La synthèse (suite)
L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS

5 PASSE DE PLUS EN PLUS PAR LE DIGITAL
LA SYNTHÈSE
Dans des activités liées aux déchets de plus en plus techniques et

technologiques, l’utilisation du digital est désormais indispensable. Elle
permet aux acteurs de gagner en productivité, de réduire les coûts et de
mieux répondre aux exigences environnementales des pouvoirs publics. En
octobre 2022, Suez s’est distingué avec le rachat de la start-up BioEnTech
spécialisée dans les solutions logicielles et analytiques permettant d’optimiser
la performance des installations de méthanisation. Quelques semaines plus
tard en décembre, le groupe lançait son nouveau compteur de déchets
intelligent reposant sur des capteurs intégrés aux bacs à déchets et sur
l’utilisation de logiciels d’analyse innovants pour suivre, objectiver et anticiper
les volumes. Pour accélérer la digitalisation de leurs activités, les mastodontes
du secteur peuvent compter sur l’appui de nombreuses start-up qui se sont
donné pour mission d’optimiser la gestion et la valorisation des déchets. La
jeune pousse tricolore Lixo, fondée en 2020, récolte et analyse par exemple
les informations au sein des usines de tri, des collecteurs et des recycleurs. La
société a bouclé une levée de fonds de 2,5 M€ fin 2022. Elle travaille déjà avec
la plupart des leaders français des déchets : Suez, Veolia, Derichebourg, etc.
Damien Callet, août 2023

12
1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOÛT 2023)
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des opérateurs de la gestion des déchets (*)
Principaux déterminants 2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
La réglementation + + + +
La production de déchets
ménagers et assimilés + = - =
par les entreprises ++ + - =
Les rapports de force

avec les donneurs d’ordres - - - -
Les prix de vente de l’énergie +++ +++ ++ +
Le coût de revient
des prestations de gestion + + ++ +
des déchets
L’accroissement des capacités

de collecte et de traitement + + + +
(*) Hors recyclage, non inclus dans le périmètre de l’étude / Source et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « = » et « - » traduisent l’effet, positif, égal ou négatif, de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

13
Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets
CHIFFRE D’AFFAIRES L’activité de collecte des déchets restera orientée à la

hausse en 2023 avec néanmoins un ralentissement
DE LA COLLECTE (+2,5% contre +8,3% en 2022), en lien avec des volumes
DES DECHETS de déchets en léger recul par rapport à 2022,
notamment dans le BTP. Le chiffre d’affaires restera
néanmoins porté par un effet prix favorable. En 2024,
l’activité des collecteurs de déchets progressera à un
+2,5% +2,0% rythme comparable. La conjoncture économique
dégradée continuera à peser sur les volumes de déchets
en 2023 en 2024 collectés.
Chiffre d'affaires de la collecte des déchets

Unité : % des variations mensuelles en valeur (m/m-12)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible 05/2023

Unité : % des variations annuelles en valeur
14%
11,9%
12%
10%
8,3%
8%
6,3%
6%
3,7%
4% 2,7% 2,5%
2,0%
2% 0,5%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Traitement et prévisions Xerfi / Source : Insee

14
Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets (suite)

Unité : indice de valeur base 100 en 2008 (moyennes trimestrielles)
180
160
140
120
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Traitement Xerfi / Source : Insee, dernière donnée disponible T1 2023

Unité : indice de valeur base 100 en 2008
180
163,0 166,3
159,0
160
146,7
140 130,4 131,1

122,6
118,2
120 113,4 115,8 115,1 115,1
109,1 112,1
103,5
100,0 101,6
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 3 août 2023. Cette analyse fait l’objet d’une remise à jour périodique par Xerfi.

15
Le chiffre d’affaires du traitement des déchets
Le chiffre d’affaires dans le traitement et l’élimination

CHIFFRE D’AFFAIRES des déchets restera bien orienté en 2023 (+4% d’après
DU TRAITEMENT les estimations de Xerfi). La demande de valorisation
des déchets in situ stimulera en effet l’activité, tandis
DES DECHETS que l’État fait pression sur les collectivités pour
augmenter leurs capacités de traitement et de
revalorisation des déchets (ménagers notamment). Les
+4,0% +5,0% revenus des opérateurs ont par ailleurs continué à

profiter d’un effet-prix positif. En 2024, le chiffre
en 2023 en 2024 d’affaires des spécialistes du traitement des déchets
progressera à un rythme comparable (+5%).
Chiffre d'affaires du traitement et de l'élimination des déchets

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14%
11,7%
12%
10%
8% 7,2% 7,2%
6,2%
5,5% 5,0%
6%
4,0%
4%
2%
0%
-2%
-1,8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

16
Le chiffre d’affaires du traitement des déchets (suite)

200
180
160
140
120
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

200
183,4
180 174,7
168,0
156,6
160
142,8 140,2
140 134,4
127,4
119,7 118,8
113,4 116,9
120 107,7 111,9
100,0 100,7 102,5
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

17
Notre scénario financier en 2023-2024
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat des acteurs de la gestion des déchets
Unité : part en % du chiffre d’affaires
Indicateurs Prévisions Xerfi (part en % CA)
56% 55,7%
55,2% 55,3%
Autres achats et charges externes 55,0%54,8%
54,8%
55% 54,6%
Le poids des autres achats et charges externes a fortement
augmenté en 2022, sous l’effet conjugué de la hausse des 54%
53,4%
dépenses de sous-traitance et de l’envolée des prix du
gazole et de l’électricité. En 2023, le poids des AACE 53%
reculera dans un contexte de repli des prix des carburants
et d’un moindre recours à la sous-traitance. 52%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Frais de personnel 25%

23,9%
24% 23,4% 23,5% 23,6%
Après avoir atteint un point bas en 2022, dans un contexte
23%
de forte hausse de l’activité, le poids des frais de personnel
a progressé en 2023. Les revalorisations salariales 22% 21,4% 21,6% 21,5%
négociées par accords de branche et l’indexation des 20,9%
21%
salaires minimums du secteur sur le SMIC (qui a été revu à
la hausse en janvier puis en mai 2023 en raison de 20%
l’inflation galopante des prix) ont entraîné une accélération 19%

de la masse salariale supérieure à celle des revenus. 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
13% 12,6%
12,1%
Excédent brut d’exploitation 11,7%
12% 11,5%
10,9% 11,1%
11% 10,6%
Le taux d’EBE des acteurs du panel Xerfi a reculé en 2023 10,4%
(-0,2 point), pénalisé par l’alourdissement du poids des 10%
frais de personnel. Il s’orientera à la hausse en 2024, en
lien avec un retour progressif à la normale du côté des 9%
revalorisations salariales et des prix de l’énergie.
8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

18
1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Avec plus de 335 millions de tonnes de déchets émises en 2022, la France est le deuxième marché européen.
La filière de la gestion des déchets est extrêmement vaste. Elle s’articule en effet autour de plusieurs grandes
activités : collecte, tri, traitement, valorisation (énergétique et matière) et recyclage. Compte tenu des
besoins de plus en plus larges de la part des donneurs d’ordre (notamment les collectivités locales), la
plupart des principaux leaders ont élargi leur présence tout le long de la chaîne de valeur des déchets. Ils
adoptent ainsi de plus en plus des positionnements multi-métiers et multi-filières. L’activité des acteurs est
étroitement liée aux volumes de déchets produits, eux-mêmes dépendants de la conjoncture économique.
Ainsi, la plupart des acteurs ont connu un tassement de leur chiffre d’affaires en 2020 avec la crise sanitaire
avant de voir leur activité très nettement rebondir en 2021 (et également en 2022).
Population d’établissements du secteur de la collecte et du traitement des déchets

Unité : nombre d’établissements
Collecte Traitement et élimination

1 600 1 448 1 485
1 380 1 405
1 279 1 288 1 316 1 354
1 223 1 257
1 156 1 194 1 204
1 200 1 111 1 126
946 948 965 996 1 046
905 919 934 929 929 932 937
815 848 868
800
400
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Production de déchets en France

Unité : million de tonnes
360 355
345 344 343
340 335
325 323
320 312 315
297
300
280
260
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Eurostat

19
Le secteur en un clin d’œil (suite)
Production de déchets en France par secteur d’activité

Unité : part en % de la production en volume
Ménages
10,8%
Construction
68,5%
Activités économiques
hors BTP
20,7%
Traitement Xerfi / Source : Bilan 2020 de la production de déchets en France (dernières données disponibles),
Ministère de la transition écologique
Classement des principaux acteurs du marché des déchets en France (*)
Chiffre d’affaires sur

ACTEURS CA consolidé le marché des déchets
Profil
(Pays d’origine) (année) en France (1)
(année)
SUEZ Acteur des services 8 787 M€ 3 486 M€
(France) environnementaux (2022) (2021)
VEOLIA Acteur des services 42 885 M€ 2 916 M€
DERICHEBOURG Acteur des services 5 276 M€ ≈ 2 700 M€
(France) environnementaux (09/2022) (09/2022)
PAPREC GROUP 2 500 M€ ≈ 1 800 M€
Généraliste des déchets
(France) (2022) (2022)
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 895 M€ 590 M€
(France) (2022) (2022)
GROUPE NICOLLIN 550 M€ ≈ 400 M€
(France) (2022) (2022)
SEPUR 320 M€ ≈ 230 M€
(France) (2022) (2021)
URBASER 252 M€ ≈ 220 M€
(Espagne) (2021) (2021)
PIZZORNO ENVIRONNEMENT 227 M€ ≈ 205 M€
(France) (2022) (2022)
RETHMANN 21 400 M€ ≈ 200 M€
Groupe diversifié
(Allemagne) (2021) (2021)
(*) Liste non exhaustive / (1) Y compris activités de ces acteurs dans le recyclage le cas échéant
Source : Xerfi, d’après opérateurs, Greffes des Tribunaux de Commerce et presse spécialisée

20
1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE
Les derniers événements marquants
Taux de défaillance dans le secteur de la gestion des déchets

Unité : taux de défaillance en %
4% Collecte des déchets non dangereux Collecte des déchets dangereux

Traitement et élimination des déchets non dangereux Traitement et élimination des déchets dangereux
2,9%
3%
2,0% 2,1%
1,8% 1,8%
2%
1,2% 1,2%
1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1%
0,9% 0,9%0,9%1,0%
1% 0,7% 0,6% 0,6%
0,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
Après 12 mois de travaux, un nouveau site de collecte et de valorisation des

déchets est inauguré à Sainte-Sève (29). Implanté sur un terrain de 6 000 m²,
le site se compose de trois bâtiments industriels d’une superficie totale de
Mars
Chimirec 1 400 m². Ce nouveau site assure la rétention et le stockage de déchets
2023
liquides en vrac tels que les liquides de refroidissement, les huiles usagées et
les eaux souillées. Il doit collecter plus de 1 500 tonnes par an à horizon
2025.
Veolia vient de débuter l’exploitation en Turquie de la plus grande usine de

valorisation énergétique des déchets en Europe. Avec une capacité de
traitement de 1,1 M de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an,
Avril le site doit produire 560 GWh d’électricité. Cette initiative confirme la
Veolia
2023 volonté du groupe de se positionner comme autonome en production
d’énergie. Ce contrat doit permettre la gestion des déchets de la métropole
d’Istanbul via la société Istac et éviter l’enfouissement de déchets dans la
région.
Suez annonce une enveloppe de 150 M€ afin de développer les activités de

son centre de traitement des déchets situé à Gueltas (56). L’objectif du
groupe est de créer plusieurs pôles de valorisation des déchets, un pour les
Mai déchets non dangereux d’activités économiques (DNDAE), un pour les
Suez
2023 déchets organiques et un autre pour les autres types de déchets. Ces trois
pôles pourront absorber 200 000 tonnes annuelles de mobiliers au rebut,
d’encombrants ou de déchets organiques. L’énergie produite pourra
alimenter quelque 27 000 foyers.
Suez devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise tchèque pionnière dans

la méthanisation : Anaerobic Power Biogas Benesov (APBB). Suez étend ainsi
son périmètre d’activité en pénétrant le marché de la gestion des déchets
Juin
Suez municipaux et industriels. Composée de 20 salariés, APBB contribue à la
2023
valorisation de 25 000 tonnes de déchets par an. L’électricité produite
chaque année se chiffre à 8 GWh soit la consommation annuelle d’une ville
de 3 000 personnes.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

21
2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE

22
2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Codes NAF concernés
L’étude menée par Xerfi porte sur les entreprises

de la collecte et du traitement des déchets. - 38.11Z : « Collecte des déchets non
Le périmètre de l’étude ne comprend pas le dangereux » ;
recyclage des déchets qui fait l’objet d’études à - 38.12Z : « Collecte des déchets dangereux » ;
part (22SCO24, 22NEG01, 21SCO32, 22MET15), ce - 38.21Z : « Traitement et élimination des déchets
qui exclut également les activités de récupération non dangereux » ;
des déchets triés et de tri de matériaux - 38.22Z : « Traitement et élimination des déchets
récupérables, classées dans le code NAF du dangereux ».
recyclage (38.32Z).
Activité
La collecte des déchets comprend les étapes de ramassage et de transport. Le traitement et
l’élimination des déchets sont notamment réalisés par des unités d’incinération, de
méthanisation, de compostage ou de stockage (aussi appelés centres d’enfouissement technique
ou décharges). Ce segment comprend donc la valorisation des déchets avec la production
d’électricité, de chaleur, de biogaz, d’engrais et de compost.
Les déchets peuvent être classés en trois grandes catégories :

- les ordures ménagères (OM) ;
- les déchets industriels banals (DIB) ;
- les déchets industriels spéciaux (DIS), aussi appelés « déchets industriels dangereux » (DID).
Marchés clients
- Les collectivités locales ont en charge la gestion des ordures ménagères. Elles peuvent choisir de
déléguer tout ou une partie du service public de collecte et de traitement des déchets à une
entreprise privée.
- Les entreprises doivent traiter leurs déchets (stockage, élimination, valorisation ou recyclage),
qu’ils soient dangereux ou non. Ces opérations sont le plus souvent sous-traitées à des opérateurs
spécialisés dans la gestion des déchets.

23
2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
La classification des déchets
Définition générale d’un déchet
Est considéré comme étant un déchet « tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » (loi du 15 juillet 1975).
Vue d’ensemble des principales familles de déchets
Les déchets inertes ne subissent aucune modification physique, chimique

ou biologique. Ce sont les déchets les plus stables. Ils ne produisent
Déchets inertes aucune réaction physique ou chimique et n'entraînent pas de pollution de
l'environnement. Ils sont éliminés par réemploi ou stockage. C’est en
particulier le cas des déchets du BTP.
Déchets ménagers et assimilés (DMA)

Les déchets ménagers et assimilés regroupent les déchets produits par les
particuliers, mais également les déchets non ménagers collectés dans les
mêmes conditions (déchets produits par les commerçants, les artisans, les
PME, les bureaux, etc.). Ils comprennent donc les ordures ménagères
résiduelles, en mélange ou issues de la collecte sélective, ainsi que les
Déchets banals encombrants et les déchets verts.
Déchets industriels banals (DIB)

Les déchets industriels banals (DIB), appelés aussi déchets industriels non
dangereux, sont des déchets d’entreprises ni inertes ni dangereux. Leur
traitement peut être réalisé dans les mêmes installations que les ordures
ménagères.
Déchets industriels dangereux (DID)

Les déchets industriels dangereux sont les déchets issus de l’activité
industrielle qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement et
qui nécessitent un traitement adapté. Ils peuvent être organiques
(solvants, boues, etc.), liquides (acides) ou solides (cendres, mâchefers,
etc.).
Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont issus des
équipements électriques ou électromagnétiques utilisant une tension ne
dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant
continu.
Déchets dangereux Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
Ces types de déchets présentent des risques infectieux, chimiques,
toxiques, radioactifs. Il convient d'en maîtriser le stockage, le transport et
l'élimination pour protéger les patients hospitalisés, le personnel de santé,
les agents chargés de l’élimination des déchets et l’environnement.
Déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD)

Les déchets toxiques en quantités dispersées sont des déchets produits en
petites quantités par les ménages, les commerçants ou les PME. Leur
collecte est assurée par des installations spécialisées. Ce sont des déchets
banals souillés, piles, batteries usagées, résidus de peinture, produits de
coiffure, lessives, eau de javel, aérosols, huiles de vidange, solvants,
révélateurs photos, etc.
Source : Xerfi

24
L’organisation de la filière
Schéma simplifié de la filière de la gestion des déchets
Production de déchets des ménages et des entreprises (hors BTP)
Collecte
Déchets banals Déchets banals Déchets inertes

Déchets dangereux
triés non triés organiques
Traitement
Incinération / Compostage / Traitement

Centres de tri
Enfouissement Méthanisation et dépollution
Valorisation
Recyclage Valorisation Valorisation

Papier, carton, verre, Énergie et/chaleur Recyclage
Engrais, biogaz, etc.
etc. Mâchefers
NB : les étapes encadrées en violet sont exclues du champ d’analyse et sont traitées dans les études sur le recyclage
Source : Xerfi

25
L’origine et les caractéristiques des déchets en France
Les déchets minéraux non dangereux (béton, tuiles, briques, vitrage, etc.) représentent 70% du volume de
déchets produit en France. Ces matières secondaires inertes sont principalement issues de la construction
(bâtiment et travaux publics), qui générait 68,5% des déchets de l’Hexagone en 2020.
Production de déchets en France par secteur d’activité

Ménages
10,8%
Construction
68,5%
Activités économiques
hors BTP
20,7%
Production de déchets en France par type de déchets

Déchets dangereux
2,8%
Déchets minéraux non

dangereux
70,0%
Déchets non minéraux
non dangereux
27,2%

26
Les modes de traitement des déchets en France
Le durcissement des normes réglementaires en termes de gestion des déchets a bouleversé les moyens mis
en œuvre pour les traiter. Les méthodes de traitement les moins écologiques sont de plus en plus pénalisées.
Ainsi, il ne restait plus que 2 centres d’incinération sans valorisation énergétique en 2020 sur le territoire. Par
ailleurs, le nombre de sites d’enfouissement (ISDND) a reculé de presque 9% entre 2018 et 2020. Cette
politique a par conséquent permis le développement d’autres formes de traitement des déchets comme le
recyclage (les volumes des centres de tri ont plus que doublé entre 2004 et 2020), le compostage ou encore
la méthanisation.
Modes de traitement des déchets en France

Unité : part en % des déchets collectés en 2020
Stockage /
Enfouissement
26,3%
Incinération
9,1%
Épandage Valorisation matière

0,2% 64,4%
Traitement Xerfi / Source : Bilan 2020 de la production de déchets en France (dernières données disponibles)
Paysage français du traitement des déchets

Unités : nombre d’installations, millier de tonnes
Nombre Évolution Quantités Évolution
Type d’installations
d’installations 2018-2020 entrantes 2018-2020
Sites de compostage 694 +5,6% 8 203 -1,2%
Centre de tri DMA 364 -10,8% 10 091 -18,5%
Centre de tri DNDAE 265 +58,7% 5 807 63,6%

Stockage/enfouissement
187 -8,8% 17 383 -7,1%
(ISDND)
Incinération avec valorisation
117 -0,9% 14 519 -1,0%
énergétique
Sites de maturation du mâchefer 65 -4,4% 2 396 1,5%
Traitement mécano-biologique 45 -10,0% 2 127 -2,7%
Méthanisation 9 -30,8% 171 -37,6%

Incinération sans valorisation
2 -33,3% 53 -36,9%
énergétique
Total 1 748 +3,9% 60 750 -2,8%
DMA : déchets ménagers et assimilés – DNDAE : déchets non dangereux des activités économiques
Traitement Xerfi / Sources : enquête ITOM 2020 (publication en mai 2022)

27
Les modes de traitement et de gestion des déchets (suite)
Concernant les déchets ménagers, près des deux tiers des centres de tri sont détenus par des entreprises
privées. Seuls 13% des centres de tri DMA sont en régie. Les acteurs privés ont gagné un peu de terrain ces
dernières années, la part de centres en régie ayant progressivement reculé, passant de 17% en 2010 à 13%
en 2020. Du côté des unités d’incinération, les services municipaux gèrent encore en grande partie leur
traitement (55% des tonnages) mais la part du privé tend à augmenter ces dernières années en atteignant
les 36% des parts de tonnage arrivant au centre de tri.
Modes de gestion des centres de tri des déchets ménagers et assimilés

Unité : part en % du nombre de centre de tri DMA
Non précisé
3%
Gestion déléguée
7% Privé
63%
Régie
13%
Prestation de service
14%
Traitement Xerfi / Source : Enquête ITOM 2020 (publication en mai 2022)
Modes de gestion des déchets des unités d’incinération d’ordures ménagères (UIOM)
Unité : part en % du tonnage entrant des ordures ménagères
Régie Prestataire
7% 36%
Gestion privée
2%
Services municipaux
55%

28
Les modes de gestion des ordures ménagères
Vue d’ensemble des principaux modes de gestion de la collecte et du traitement des ordures
ménagères et assimilées
La régie directe est assurée par les communes ou les

groupements de communes. Cette forme de gestion
Régie directe représente environ la moitié du marché de la collecte des
ordures ménagères.
Dans le cadre de la gérance, la commune réalise des travaux

d’installation et de renouvellement des équipements. Les
travaux d’entretien sont assurés par le gérant, qui détermine
Gérance également la facturation du service à l’usager. Le gérant est
rémunéré au forfait par la commune qui reste responsable
sur le plan juridique.
La régie intéressée ne diffère de la gérance que sur le mode

Régie intéressée de rémunération du régisseur, qui dépend en partie des
résultats.
Dans l’affermage, outre la responsabilité juridique qu’il

endosse, le fermier assure une partie des travaux de
renouvellement et l’intégralité des travaux d’entretien (la
Affermage collectivité finançant et réalisant seulement les premiers
travaux d’équipement). La rémunération du fermier dépend
intégralement du résultat dégagé.
La concession est la forme de délégation la plus totale : le

concessionnaire assure tous les travaux. Il est responsable
Concession juridiquement et sa rémunération dépend intégralement du
résultat.
Les communes peuvent également opter pour une voie

médiane en choisissant la gestion semi-déléguée, solution qui
fait intervenir des sociétés d’économie mixte. Si la collecte
traditionnelle des ordures ménagères reste assurée pour
Gestion semi-déléguée moitié par la commune ou par un syndicat intercommunal, le
taux de pénétration de la gestion déléguée est beaucoup plus
important dans les services de traitement puisqu’en moyenne
plus de 80% des déchets ménagers sont valorisés, éliminés ou
mis en décharge par un opérateur de statut privé.
Source : Xerfi

29
2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Pour comprendre l’activité des spécialistes de la collecte et du traitement des déchets et ses perspectives,
Xerfi a identifié dans cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir.
Ils ont été sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande,
réglementation, etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de
l’offre des opérateurs.
Les principaux déterminants de l’activité des spécialistes de la collecte et du traitement

des déchets
La réglementation
L’activité des spécialistes des déchets est fortement influencée par l’environnement réglementaire. Les
mesures du « plan déchet » de la loi sur la transition énergétique encouragent par exemple le
développement du recyclage pour les déchets ménagers comme industriels (réduction des déchets
incinérés ou stockés, priorité au recyclage, etc.). Si la mise en place des filières de responsabilité élargie
des producteurs (REP) renforce les exigences environnementales de gestion de certains déchets, les éco-
organismes accaparent tout ou partie de ce nouveau marché sur lequel ils imposent leurs conditions.
La production de déchets ménagers et assimilés
Le volume des déchets ménagers et assimilés (c’est-à-dire collectés par les services publics) produit en
France influe directement sur l’activité des professionnels de la collecte et du traitement des déchets. Si la
croissance de la population est un facteur de hausse pour la production des déchets, les efforts de
réduction à la source (limitation des emballages par exemple), la lutte contre le gaspillage et la
dématérialisation (baisse de l’utilisation du papier) constituent autant de facteurs de baisse.
La production de déchets par les entreprises (*)
L’activité des professionnels du secteur est également impactée par l’évolution du volume de déchets
produits par les entreprises en France. L’évolution de la conjoncture et du tissu industriel, la législation et
les normes environnementales, la dématérialisation ainsi que l’activité dans le BTP constituent les
principaux facteurs qui affectent la production de déchets par les entreprises.
(*) Par convention, les déchets des entreprises correspondent aux ordures qui ne sont pas prises en charge
par les services publics / Source : Xerfi

30
Les déterminants de l’activité (suite)
Principaux déterminants de l’activité des spécialistes de la collecte et du traitement

des déchets
Les rapports de force avec les donneurs d’ordres
Principales donneuses d’ordres, les collectivités locales cherchent à réduire leurs dépenses et se montrent
particulièrement attentives aux aspects tarifaires lors des renouvellements de contrats portant sur la
collecte des déchets. Les collectivités bénéficient par ailleurs d’un pouvoir de négociation important
compte tenu de l’intensification de la concurrence et de la possibilité d’opter pour un retour en régie
(gestion publique en interne). Les clients privés font quant à eux davantage pression sur leurs prestataires
en période de ralentissement de la conjoncture.
Les prix de vente de l’énergie
Les professionnels du traitement des déchets récupèrent désormais pratiquement tous l’énergie issue de
l’incinération pour la revendre sous forme d’électricité, de gaz ou de chaleur. Le chiffre d’affaires des
spécialistes du traitement des déchets est donc sensible aux évolutions des prix de vente de l’énergie.
Le coût de revient des prestations de gestion des déchets
Les contrats de collecte et de traitement des déchets prévoient une révision périodique (le plus souvent
annuelle) des prix des services en fonction de l’évolution du coût de revient des prestations. Les deux
principales variables influençant l’évolution des coûts sont la progression des salaires (souvent indexés sur
l’évolution du Smic) et la variation des prix des carburants.
L’accroissement des capacités de collecte et de traitement
Le volume d’activité du secteur varie en partie en fonction des capacités des opérateurs à collecter et à
traiter les déchets. La construction de nouveaux sites de traitement et de valorisation énergétique en
France contribue par exemple à soutenir le chiffre d’affaires de la profession, soit en réduisant la quantité
de déchets mis simplement en décharge, soit en limitant les exportations de déchets envoyés à l’étranger
pour être traités (et qui représentent donc un manque à gagner pour les opérateurs français).
Source : Xerfi

31
2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022
La production de déchets en France
En phase avec le cycle économique

Entre 2004 et 2010, la production de déchets a progressé sensiblement en France (+19%). Le
secteur de la construction (qui représente 70% des volumes produits) était alors le principal
responsable de cette hausse en lien avec une forte augmentation du nombre de projets
immobiliers et des grands chantiers de travaux publics.
Entre 2012 et 2014, la tendance s’est inversée. La détérioration de la conjoncture économique a
conduit à une baisse des volumes de déchets produits. En particulier, le net ralentissement de
l’activité du secteur du BTP s’est traduit par une contraction des gisements de déchets issus de la
construction.
Avec le redressement de la conjoncture économique et notamment la forte hausse de l’activité du
BTP (+13% de CA entre 2016 et 2018), le tonnage de déchets a de nouveau augmenté sur la
période 2016-2018 et il est probablement revenu plus ou moins au niveau de 2010 en 2019.
La crise sanitaire de 2020 a pesé sur la production de déchets, en particulier lors du premier
confinement qui a mis à l’arrêt une grande partie de l’activité économique du pays. Mais, le
secteur du BTP, dont l’importance est déterminante dans les tonnages de déchets produits, a
relativement peu souffert. La production totale de déchets de la France en 2020 est passée sous
la barre de 315 Mt, soit le niveau de l’année 2006.
Entre 2020 et 2022, la production de déchets a augmenté de plus de 6% d’après Xerfi. Ce rebond
a notamment résulté du dynamisme de l’activité dans le secteur de la construction et d’une
conjoncture économique globalement bien orientée.
Production de déchets en France

Unité : million de tonnes
360 355
345 344 343
340 335
325 323
320 312 315
297
300
280
260
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Eurostat

32
La production de déchets (suite)
Hausse des quantités collectées de déchets ménagers et assimilés

Les tonnages récupérés de déchets tendent à augmenter en France ces dernières années. Malgré
les efforts croissants de réduction du gaspillage de la part des professionnels et des ménages,
poussés par une réglementation et une fiscalité les y incitant, la production de déchets est restée
croissante sur moyenne période. Le déclin observé concernant les quantités de déchets ménagers
et assimilés par habitants sur la période 2007-2015 était en réalité bien davantage lié à la
conjoncture économique dégradée qu’à une évolution vertueuse des comportements.
Le redressement marqué de la conjoncture économique s’est en effet traduit par un rebond en
2017, prolongé en 2019 et 2021/2022.
Déchets entrant dans les installations de traitement des ordures ménagères (ITOM) (*)
Unité : milliers de tonnes
70 000
58 948 60 000
60 000 54 459 55 388 54 943
49 190
50 000 46 446
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022e
(*) Données retraitées des déchets des activités économiques (DAE) entrant en centres de tri
Traitement et estimation Xerfi / Source : Enquête ITOM 2020 (publication en mai 2022)
Tonnage collecté de déchets ménagers et Déchets ménagers et assimilés générés

assimilés (DMA) en France (*) par habitant en France (*)
Unité : million de tonnes Unité : kg de déchets générés par habitant en un an
40 560
544
38,8 39,0 39,0 535 536
39 38,5 529 530
525
530 519
38 37,7 37,8 37,7 37,9 514
37 500
36
470
35
34 440
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2022e 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2022e
(*) Déchets ménagers ainsi que ceux des entreprises collectés par les services municipaux, hors déblais et gravats
Traitement et estimations Xerfi / Source : Chiffres clés de déchets, édition 2023

33
Le durcissement de la réglementation
Un marché particulièrement sensible à l’évolution de la réglementation
Une part très importante du marché des déchets est fortement exposée aux évolutions de la
réglementation, qui impacte à la fois les volumes de déchets produits, les modalités de collecte,
les types de traitement et la viabilité économique du recyclage. Ces dernières années, l’évolution
de la réglementation a favorisé une forme de montée en gamme du marché, dans une logique
d’économie circulaire, avec davantage de tri et une meilleure valorisation des déchets. Il y a aussi
des initiatives croissantes en faveur de la réduction à la source de la production de déchets, ce qui
a un impact négatif pour la profession.
Principaux textes réglementaires de ces dernières années
En 2022 : interdiction des suremballages en plastiques pour

Mise en application de la loi les fruits et légumes, ou encore l’obligation pour les ERP de
AGEC posséder une fontaine à eau.
2023 En 2023 : interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-food
(repas sur place).
La loi s’articule autour de cinq orientations :

Loi anti-gaspillage pour une - lutter contre le gaspillage ;
- sortir du plastique jetable à usage unique;
économie circulaire (AGEC) - agir contre l’obsolescence programmée ;
2020 - mieux informer les consommateurs ;
- mieux produire.
Sous forme de quatre directives, le paquet adopté par la

Commission Européenne présente ces objectifs :
- 65 % des déchets municipaux recyclés en 2030 ;
Paquet économie circulaire (PEC) - 75% des déchets d’emballage recyclés en 2030 ;
2018 - 10% maximum des déchets municipaux mis en décharge
en 2030 ;
- interdiction de mettre en décharge les déchets collectés
séparément.
Ce décret met à jour les dispositions réglementaires relatives

à la filière REP des emballages ménagers. Il permet également
Décret d’application aux déchets non dangereux issus de la déconstruction
du 27 décembre 2016 des véhicules hors d'usage, dans les départements
et collectivités d'outre-mer, de ne pas être
nécessairement traités au sein de l'Union européenne.
Ce décret précise le contenu du plan régional de prévention

Décret du 17 juin 2016 relatif et de gestion des déchets créé par la loi NOTRe. Il limite les
au plan régional de prévention objectifs de capacité annuelle d’élimination par stockage à
et de gestion des déchets 70% des capacités 2010 en 2020, 50% en 2025. Dans le cas
des ZNI, ces limitations sont reportées de dix ans.
Source : Xerfi d’après Ademe


34
Focus sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
Le projet de loi anti-gaspillage a été adopté par l’Assemblée nationale en décembre 2019
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en décembre 2019, le projet de loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire s’articule autour de 4 grands axes : mettre fin au
gaspillage pour préserver les ressources, mobiliser les industriels pour transformer les modes de
production, informer pour mieux consommer et améliorer la collecte des déchets pour lutter
contre les dépôts sauvages. L’Assemblée nationale a aussi voté la création de nouvelles filières
REP (« à responsabilité élargie »), des dispositifs dans lesquels les producteurs sont responsables
du financement et de l’organisation de la prévention et de la gestion (à travers des structures
appelées « éco-organismes ») des déchets issus de leurs produits en fin de vie.
Des effets ambivalents sur l’activité des gestionnaires de déchets

La loi devrait, dans une certaine mesure, soutenir l’activité des gestionnaires de déchets en leur
offrant de nouveaux gisements. Elle entend en effet par exemple lutter contre les dépôts
sauvages des déchets du BTP en améliorant leur collecte. Mais ce texte risque, dans le même
temps, d’entraîner une baisse des volumes de certains déchets puisque c’est son objectif
principal. En outre, l’élargissement des filières REP à de nouvelles catégories de produits agrandit
le périmètre d’activité des éco-organismes qui imposent leurs conditions aux entreprises de la
collecte et du traitement des déchets.
Principales mesures de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC)
- Obligation de valorisation des invendus des producteurs, distributeurs et plateformes de

commerce en ligne
- Interdiction du plastique et des contenants uniques pour les repas servis sur place dans les
fast-food
- Interdiction du suremballage plastique des fruits et légumes frais
- Interdiction de l’emballage plastique pour les publications de presse et les publicités à
domicile
- Dans le bâtiment, diagnostic obligatoire sur les matériaux et déchets en vue de leur
réemploi ou réutilisation
Loi anti-gaspillage - Système de bonus-malus appliqué aux producteurs récompensant l’éco-conception limité
pour une économie à 20% du prix de vente hors taxe du produit
circulaire - Création de nouvelles filières REP pour les fabricants de jouets, lingettes, cigarettes,
(AGEC) articles de sport et de loisir, de bricolage et de jardinage, etc.
- Obligation d’affichage et de visibilité du logo « Triman » sur les emballages avec inscription
des règles de tri sur tous les produits, même ceux qui ne sont pas recyclables
- Homogénéisation des couleurs des poubelles de tri à l’échelle nationale
- Déverrouillage de la réglementation pour rendre possible la mise en place de la consigne
sur le territoire
- Obligation de reprise gratuite d’anciens appareils pour les distributeurs de la vente
physique et de la vente en ligne
- Création d’une filière structurée pour la gestion des déchets du bâtiment visant à en
améliorer la collecte et la valorisation
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

35
Focus sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (suite)
Création de filières REP prévues par la loi AGEC
Mise
Nom de la filière en place Produits concernés
de la REP
Mégots 2021 Produits de tabac équipés de filtres
DASRI Équipements électriques et électroniques

(Déchets d’activités de soins 2021
associés aux déchets de soin perforants
à risques infectieux)
DDS Produits chimiques professionnels (artisans)
(déchets diffus spécifiques 2021
pouvant être collectés par le service public
des ménages)
Gommes à mâcher synthétiques
Chewing-gums 2022
non biodégradables
VHU Voitures particulières, camionnettes,
2022
(véhicules hors d’usages) et autres véhicules à 2, 3 et 4 roues
Produits ou matériaux de construction du secteur
BTP 2023
du bâtiment
Ensemble des produits commercialisés
Jouets 2022
comme jouets
Articles de sport et de loisirs 2022
comme articles de sport et de loisirs
Articles de bricolage et de jardin 2022
comme articles de bricolage et de jardin
Huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes
Huiles moteurs usées 2022
et industrielles
Textiles sanitaires à usage unique 2024 Serviettes, lingettes et couches
Engins de pêche contenant

2025 Filets de pêche
du plastique
2020 Produits textiles neufs pour la maison

TLC
(textiles, linge de maison, chaussures)
2022 Éléments de décoration textile
Emballages utilisés ou consommés

2021
par les professionnels de la restauration
Emballages
Emballages utilisés ou consommés
2025
par tous les professionnels
Sources : éco-organismes et presse professionnelle

36
Le rapport des ménages à la gestion des déchets
D’après une enquête réalisée par Odoxa pour Suez en novembre 2022, la quasi-totalité (89%) des Français
déclare veiller à réduire les déchets et considère que cela devrait être une priorité pour tous leurs
concitoyens. Près d’un tiers des sondés déclare d’ailleurs que la crise sanitaire a contribué à modifier leur
comportement face aux déchets (32%). Enfin, 33% des sondés estiment qu’il est difficile de réduire les
déchets dans leur foyer.
Le rapport des Français à la gestion des déchets
89%
33%
C’est la part des Français qui considèrent faire attention pour
réduire et limiter leurs déchets C’est la part des Français
qui considèrent qu’il est
difficile de réduire
les déchets dans leur foyer
73%
C’est la part des Français qui
privilégient désormais
certains emballages quand
ils font leurs courses.
32%
72% C’est la part des personnes
C’est la part de Français qui interrogées qui affirment
privilégient l’eau du robinet que la crise sanitaire a
à l’eau en bouteille plastique contribué à changer leur
comportement dans la
réduction des déchets
Source : enquête Odoxa pour Suez réalisée en novembre 2022

37
Le rapport des ménages à la gestion des déchets (suite)
La part des Français qui trient systématiquement leurs déchets est en progression
D’après une enquête publiée par Ipsos en 2019 (réalisée fin 2018), près de 9 Français sur 10 trient
au moins occasionnellement leurs emballages ménagers et de manière systématique pour 51%
d’entre eux, soit une augmentation de 3 points en 1 an (+5 points pour les petits emballages et +4
points pour les films et sachets plastiques). Le geste de tri progresse rapidement dans
l’agglomération parisienne (de 40% en 2017 à 47% en 2018) tandis que le geste de tri dans les
autres agglomérations peuplées et denses recule légèrement à 44% (-1 point). Globalement, la
qualité du tri en France (proportion des gestes de tri conformes aux consignes) s’est améliorée de
4 points en 2018 pour se hisser à 28% en moyenne.
Une marge d’amélioration sur l’efficacité du tri des ménages

Bien que 86% des Français déclarent avoir une bonne connaissance des consignes de tri, trois
quarts des interrogés doutent de la validité des décisions de tri qu’ils prennent quotidiennement.
Ces pourcentages sont un peu moins élevés dans les zones « extension des consignes de tri »
(ECT), dans lesquelles 72% doutent (contre 81% hors zones ECT). La plus grande différence se fait
ressentir dans la qualité du tri dans les zones ECT puisqu’elles trient près de 2 fois mieux leurs
déchets (39% dans les zones avec ECT contre 21% dans les autres). Dès lors, la progression des
zones avec ECT représente un moteur de la gestion des déchets au sens où elles améliorent en
amont l’efficacité du tri.
Le rapport des Français au tri
89% 51%
C’est la part des Français qui trient leurs emballages ménagers C’est la part des Français
(+1 point par rapport à 2017) qui trient systématiquement
leurs déchets
(+3 points par rapport
à 2017)
39%
C’est l’indicateur de qualité
du tri dans les zones
86% avec ECT

(contre 21% hors ECT) 75%
C’est la part des français qui
C’est la part des Français qui
estiment avoir une bonne
doutent régulièrement de la
connaissance des consignes
conformité de leurs gestes
de tri
de tri
Source : Xerfi, d’après l’Observatoire du Geste de Tri des Français (enquête Ipsos), août 2019

38
Le prix de l’électricité en France
Après avoir atteint des niveaux déjà historiquement élevés en 2021 en lien avec la reprise économique
mondiale, les prix de gros de l’électricité sur le marché français se sont à nouveau envolés en 2022
(+150,1%). La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les cours du gaz naturel, très liés à ceux de
l’électricité, expliquent cette hausse. Les prix spot ont atteint un pic à 612 €/MWh en août 2022 avant que la
diversification des approvisionnements (avec un recours accru au GNL américain) ainsi qu’un automne et un
hiver globalement doux ne fassent diminuer les cours du gaz naturel et, dans son sillage, ceux de l’électricité.
Par ailleurs, la faible disponibilité du parc nucléaire sur l’année, a contribué à l’envolée des prix. La
production d’électricité issue de l’atome a en effet été négativement impactée par la poursuite du plan de
« Grand Carénage » qui vise à étendre la durée de vie des centrales françaises au-delà de 40 ans, 7 visites
décennales et la détection de nouveaux problèmes de corrosions sur les réacteurs Bugey 4, Chinon B3 et
Cattenom 4 nécessitant leur mise à l’arrêt jusqu’au mois de novembre.
Prix de marché spot de l'électricité en France

Unité : €/MWh (moyenne trimestrielle)
500
400
300
200
100
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Traitement Xerfi / Source : CRE via EPEX, dernière donnée T4 2022
Prix spot moyen de l'électricité en France

Unité : % des variations annuelles
250% 235,3%
200%
156,8%
150%
100%
50% 22,1% 13,4%

0%
-7,9% -17,1%
-50% -23,0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : CRE via EPEX
Prix spot moyen de l'électricité en France

Unités : €/MWh, % des variations annuelles
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Montant 44,8 50,8 39,1 32,4 108,8 279,4
Variation 22,1% 13,4% -23,0% -17,1% 235,3% 156,8%
Traitement Xerfi / Source : CRE via EPEX

39
3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR

40
3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ AOUT 2023)
À retenir
L’ACTIVITE DE COLLECTE EST RESTEE BIEN ORIENTEE EN 2022

Après le rebond observé en 2021 (+11,9%), la hausse de l’activité des acteurs de la
collecte des déchets est restée vigoureuse en 2022 (+8,3%), en raison d’un double effet
À RETENIR
prix-volume. L’activité du BTP, le 1er secteur producteur de déchets en France, est en

effet restée bien orientée avec à la clé une nouvelle croissance des volumes de déchets
à collecter. La normalisation de l’activité dans plusieurs branches de l’économie (effet
de rattrapage) qui avaient été fortement affectées par la crise de la Covid a également
dopé les volumes de déchets à collecter et stimulé les revenus. Un effet prix positif
(+2%) a aussi contribué à la hausse du chiffre d’affaires des entreprises de collecte des
ordures. Leurs taris sont en effet indexés sur les salaires dans la branche et le coût du
carburant à la pompe, qui ont tous les deux progressé fortement en 2022.
UN FORT EFFET PRIX DU COTE DES SERVICES DE TRAITEMENT

Les revenus des acteurs du traitement des déchets ont augmenté de 7,2% en 2022. Ce
segment est particulièrement sensible à l’évolution de la réglementation. Il a bénéficié
des différentes lois et décrets visant à réduire l’élimination des déchets au profit de
leur valorisation ou de leur recyclage. Les acteurs sont incités à développer leurs
capacités de valorisation énergétique, entraînant d’importantes dépenses
d’investissement. En parallèle, l’envolée des cours de l’énergie observée à partir de
2022 a aussi stimulé les revenus des spécialistes du traitement, qui revendent de
l’énergie et de la chaleur générées à partir des déchets. Dans ce contexte, les prix des
services de traitement des déchets ont enregistré une hausse record en 2022 (+7,5%,
contre +2% en moyenne par an entre 2016 et 2021).
UN NET RALENTISSEMENT DU RYTHME DE CROISSANCE EN 2023-2024

Après une période marquée par de fortes hausses d’activité, à la fois dans la collecte et
le traitement des déchets, le rythme de croissance du chiffre d’affaires aura nettement
ralenti en 2023. La production de déchets ménagers et des entreprises a marqué le pas
à la suite du ralentissement économique (stagnation du PIB et de la consommation des
ménages, investissement des entreprises au point mort, etc.). La baisse du volume total
de déchets produits aura en outre été accentuée par la poursuite des mesures
réglementaires limitant les emballages et favorisant le recyclage. L’activité aura
toutefois été portée par de nouvelles hausses tarifaires, en lien avec l’inflation des prix
de l’énergie et des salaires. Dans ce contexte, Xerfi prévoit une croissance de l’activité
de 2,5% pour les spécialistes de la collecte et de 4% pour les acteurs du traitement des
déchets en 2023. Aucune accélération du rythme de croissance n’est attendue en 2024,
en raison d’une conjoncture qui restera dégradée, notamment dans le BTP.

41
L’évolution des déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des opérateurs de la gestion des déchets (*)
Principaux déterminants 2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
La réglementation + + + +
ménagers et assimilés + = - =
par les entreprises ++ + - =
Les rapports de force

avec les donneurs d’ordres - - - -
Les prix de vente de l’énergie +++ +++ ++ +
Le coût de revient
des prestations de gestion + + ++ +
des déchets
L’accroissement des capacités

de collecte et de traitement + + + +
(*) Hors recyclage, non inclus dans le périmètre de l’étude / Source et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « = » et « - » traduisent l’effet, positif, égal ou négatif, de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

42
L’analyse de longue période
Chiffre d’affaires de la collecte et du traitement des déchets
Collecte des déchets Traitement et élimination des déchets

350
300 ❸
250 ❷
200 ❶
150
100
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible T1 2023

Les activités de collecte et de traitement évoluent de concert
Les chiffres d’affaires des segments de la collecte de déchets d’une part, et du traitement et de
l’élimination des déchets d’autre part, ont augmenté de manière corrélée depuis 2002. De 2002 à
2022, l’activité en valeur de la collecte a augmenté de 5,9% en moyenne par an tandis que celle
du traitement a dans le même temps progressé de 7,5% par an, avec une surperformance en fin
de période à cause d’une augmentation de la demande en électricité.
2000 à 2007 : une croissance rapide et ininterrompue du chiffre d’affaires
De 2000 à 2007, les professionnels du marché des déchets ont bénéficié d’une croissance rapide
(+7,3% en moyenne par an sur la période pour l’activité de collecte et +7,4% pour le traitement et
élimination). Un développement du marché qui s’explique par l’augmentation globale de la
production de déchets dans le pays, en hausse tout au long de cette période (à l’exception de
2003). En outre, avec la mise en place de réglementations plus contraignantes dans la gestion des
ordures, davantage de déchets ménagers et industriels ont pu être pris en charge entraînant une
hausse de l’activité pour les spécialistes de la collecte et du traitement des déchets. Par ailleurs, le
développement de la collecte sélective (44% des déchets collectés en 2007 contre moins d’un
quart en 1995) et l’essor de la valorisation énergétique ont constitué des facteurs porteurs.
2008 à 2016 : ralentissement de la croissance
La crise économique n’a pas épargné le marché français des déchets, entraînant un net
ralentissement de l’activité au sein du secteur. D’une part, le recul de la production
manufacturière, la dématérialisation et les efforts de réduction à la source ont fortement limité la
hausse des déchets produits dans le pays. D’autre part, les clients, collectivités comme entreprises
privés, ont vu leur situation financière se dégrader et ont de ce fait accentué leurs pressions sur
les prix lors des renouvellements de contrats. D’autant plus que la concurrence dans le secteur
s’est intensifiée avec la montée en puissance à la fois d’acteurs spécialisés (Groupe Nicollin, etc.)
et de groupes diversifiés (Paprec, Derichebourg, etc.).
Depuis 2017 : accélération de l’activité malgré le choc de la crise de la Covid-19
Un retour à la croissance s’est amorcé à partir de 2017, porté notamment par la reprise
économique (qui s’est accompagnée d’une hausse des déchets générés par le secteur privé) et les
revalorisations tarifaires mises en place par les exploitants de sites de traitement des déchets. La
crise de la Covid-19, avec l’arrêt temporaire de certains sites et la baisse de la production de
déchets, a brusquement enrayé cette dynamique. Pour autant, l’activité a repris sa croissance fin
2020, avant d’enregistrer une hausse d’environ 12% dans la collecte et le traitement des déchets
en 2021, puis de près de 8% en 2022.

43
3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022
Le chiffre d’affaires de la collecte de déchets
Le chiffre d’affaires des services de collecte de déchets a continué à progresser fortement en 2022 avec une
augmentation de 8,3% en valeur. Cette hausse s’explique par un double effet prix-volume. L’activité du BTP,
1er secteur producteur de déchets en France, est en effet restée bien orientée. La normalisation de l’activité
dans plusieurs branches de l’économie (effet de rattrapage) qui avaient été fortement atteintes par la crise
de la Covid-19 a également dopé les volumes de déchets à collecter et stimulé les revenus. Un effet prix
positif (+2%) a aussi dopé le chiffre d’affaires des entreprises de collecte des ordures. Leurs taris sont en
effet indexés sur les salaires dans la branche et le coût du carburant à la pompe, qui ont tous deux progressé.

150
140
130
120
110
100
90
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

14%
11,9%
10% 8,3%
6,3%
6%
3,7%
2,7%
2% 0,5%
0,0%
-2% -0,6%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Traitement Xerfi / Source : Insee

Unités : indice de valeur base 100 en 2014, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indice 102,0 105,9 112,5 113,1 126,6 137,1
Variation 2,7% 3,7% 6,3% 0,5% 11,9% 8,3%

44
Les entreprises spécialisées dans le traitement des déchets ont vu leurs revenus augmenter de plus de 7% en
2022. La croissance de l’activité en valeur a été alimentée par d’importantes revalorisations tarifaires
(+7,5%). Ces hausses de prix s’expliquent par les nombreux investissements (poussés par la réglementation)
des opérateurs dans la modernisation de leurs équipements et installations, mais surtout par la flambée des
prix de l’énergie. En parallèle, la hausse des volumes de déchets à traiter et l’essor des activités de
valorisation énergétique (dans un contexte de flambée des prix de l’énergie) ont aussi dopé les recettes des
opérateurs.

160
140
120
100
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

14%
11,7%
10%
7,2% 7,2%
6,2%
5,5%
6%
2,4%
2%
-2% -0,8%
-1,8%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Unités : indice de valeur base 100 en 2014, % des variations annuelles en valeur
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indice 109,0 115,0 122,1 120,0 134,0 143,7
Variation 7,2% 5,5% 6,2% -1,8% 11,7% 7,2%

45
Les prix des services de collecte, traitement et stockage des déchets
Entre 2015 et 2022, les prix des services de collecte ont progressé à un rythme plus lent que ceux des
services de traitement (respectivement +1,2%/an vs +3,2%). Cette différence de dynamique s’est accentuée
en 2021 et 2022, avec la faible augmentation des prix des services de collecte (-0,3% puis +2%) tandis que les
tarifs des services de traitement ont accéléré de plus de 4% en 2021 et de 7,5% en 2022. Cette hausse
s’explique par les efforts d’investissement consentis par les acteurs opérant dans le traitement des déchets.
En effet, ces derniers ont entrepris de moderniser leurs installations pour accueillir davantage de déchets et
répondre aux exigences de réglementations de plus en plus contraignantes. D’autre part, le contexte
inflationniste notamment autour de la flambée des prix de l’énergie a également soutenu la hausse des prix.
Prix des services de collecte des déchets

Unité : indice base 100 en 2014 (moyennes trimestrielles)
140 Prix des services de collecte des déchets Prix des services de traitement des déchets
130
120
110
100
90
80
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prix des services de gestion des déchets

10% Prix des services de collecte des déchets Prix des services de traitement des déchets
7,5%
8%
6%
4,3%
4%
2,4% 2,3% 2,2% 2,3%
1,6% 1,8% 1,7% 2,0%
2% 1,2%
0,6% 0,6%
0%
-0,3%
-2%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prix des services de gestion des déchets

Unités : indice base 100 en 2014, % des variations annuelles
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Collecte 103,0 103,6 104,8 107,1 106,8 108,9
Variation 1,8% 0,6% 1,2% 2,2% -0,3% 2,0%
Traitement 104,1 106,5 108,3 110,8 115,6 124,3
Variation 2,4% 2,3% 1,7% 2,3% 4,3% 7,5%

46
3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOUT 2023)
Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets
CHIFFRE D’AFFAIRES L’activité de collecte des déchets restera orientée à la

hausse en 2023 avec néanmoins un ralentissement
DE LA COLLECTE (+2,5% contre +8,3% en 2022), en lien avec des volumes
DES DECHETS de déchets en léger recul par rapport à 2022,
notamment dans le BTP. Le chiffre d’affaires restera
néanmoins porté par un effet prix favorable. En 2024,
l’activité des collecteurs de déchets progressera à un
+2,5% +2,0% rythme comparable. La conjoncture économique
dégradée continuera à peser sur les volumes de déchets
en 2023 en 2024 collectés.

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14%
11,9%
12%
10%
8,3%
8%
6,3%
6%
3,7%
4% 2,7% 2,5%
2,0%
2% 0,5%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

47
Le chiffre d’affaires de la collecte des déchets (suite)

180
160
140
120
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

180
163,0 166,3
159,0
160
146,7
140 130,4 131,1

122,6
118,2
120 113,4 115,8 115,1 115,1
109,1 112,1
103,5
100,0 101,6
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

48
3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOUT 2023)
Le chiffre d’affaires dans le traitement et l’élimination

CHIFFRE D’AFFAIRES des déchets restera bien orienté en 2023 (+4% d’après
DU TRAITEMENT les estimations de Xerfi). La demande de valorisation
des déchets in situ stimulera en effet l’activité, tandis
DES DECHETS que l’État fait pression sur les collectivités pour
augmenter leurs capacités de traitement et de
revalorisation des déchets (ménagers notamment). Les
+4,0% +5,0% revenus des opérateurs ont par ailleurs continué à

profiter d’un effet-prix positif. En 2024, le chiffre
en 2023 en 2024 d’affaires des spécialistes du traitement des déchets
progressera à un rythme comparable (+5%).

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14%
11,7%
12%
10%
8% 7,2% 7,2%
6,2%
5,5% 5,0%
6%
4,0%
4%
2%
0%
-2%
-1,8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

49
Le chiffre d’affaires du traitement des déchets (suite)

200
180
160
140
120
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

200
183,4
180 174,7
168,0
156,6
160
142,8 140,2
140 134,4
127,4
119,7 118,8
113,4 116,9
120 107,7 111,9
100,0 100,7 102,5
100
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023p 2024p

50
4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR
LES PERFORMANCES FINANCIERES

DU SECTEUR

51
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ AOUT 2023)
À retenir
DES BUSINESS MODELS DIFFERENTS SELON LES SEGMENTS D’ACTIVITE

EN 2022
Les activités de collecte et de traitement des déchets partagent certaines
caractéristiques : les acteurs de ces deux segments n’ont tout d’abord que peu recours
À RETENIR
à l’achat des déchets, tandis que les AACE pèsent plus de la moitié de leur chiffre
d’affaires. Ces deux activités se distinguent toutefois sur plusieurs postes de charges. Le
poids des impôts et taxes des spécialistes du traitement est plus élevé (1,9% en
moyenne entre 2015 et 2021, contre 0,7% pour les collecteurs (panels Xerfi)). Les
acteurs du traitement affichent également d’importantes dotations aux provisions
d’exploitation et aux amortissements (ce qui s’explique par des programmes de
modernisation et d’automatisation des centres de tri par exemple). Les spécialistes du
traitement affichent des besoins en main-d’œuvre inférieurs (les frais de personnels
représentaient en moyenne 18,3% de leur CA entre 2015 et 2021 contre 31,1% dans la
collecte). Leur taux d’EBE est supérieur à celui des collecteurs (11,4% contre 7,8%).
NET ALOURDISSEMENT DU POIDS DES AACE EN 2022

Après avoir atteint un point haut en 2021, le taux d’EBE des acteurs du panel Xerfi
(collecteurs et spécialistes du traitement) a reculé en 2022 (-0,9 point). La forte hausse
des prix du gazole et de l’électricité observée en 2022, ainsi qu’un recours important à
la sous-traitance, a entraîné un alourdissement du poids des autres achats et charges
externes (+0,9 point sur un an). La forte augmentation de l’activité (+8%) a toutefois
permis de contenir la hausse du poids des AACE. Dans le même temps, le poids des frais
de personnel a atteint un point bas en 2022 (20,9% du chiffre d’affaires des sociétés du
panel Xerfi). Les revalorisations salariales négociées par accords de branche et
l’indexation des salaires minimums du secteur sur le SMIC (qui a été révisé à la hausse
en janvier, en mai et en août 2022 en raison de l’inflation galopante) ont entrainé une
accélération de la masse salariale en valeur. Celle-ci a néanmoins été inférieure à celle
de l’activité en 2022.
HAUSSE SOUTENUE DES FRAIS DE PERSONNEL EN 2023

Le poids des AACE dans le chiffre d’affaires des acteurs du panel Xerfi a reculé en 2023
(-0,4 point), dans un contexte de repli des prix des carburants et d’un moindre recours
à la sous-traitance. Dans le même temps, le poids des frais de personnel a en revanche
progressé à un rythme soutenu en 2023 (+0,7 point). La hausse de la masse salariale a
été plus importante que celle de l’activité. Dans ce contexte, le taux d’EBE a reculé de
0,2 point en 2023 pour tomber à 11,5% du CA. En 2024, le taux d’EBE des sociétés de
notre panel s’orientera à la hausse (+0,6 point), profitant d’un retour progressif à la
normale du côté des revalorisations salariales et des prix de l’énergie.

52
4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ AOUT 2023)
Notre scénario financier en 2023-2024
Scénario prévisionnel simplifié du compte de résultat des acteurs de la gestion des déchets
Indicateurs Prévisions Xerfi (part en % CA)
56% 55,7%
55,2% 55,3%
Autres achats et charges externes 55,0%54,8%
54,8%
55% 54,6%
Le poids des autres achats et charges externes a fortement
augmenté en 2022, sous l’effet conjugué de la hausse des 54%
53,4%
dépenses de sous-traitance et de l’envolée des prix du
gazole et de l’électricité. En 2023, le poids des AACE 53%
reculera dans un contexte de repli des prix des carburants
et d’un moindre recours à la sous-traitance. 52%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Frais de personnel 25%

23,9%
24% 23,4% 23,5% 23,6%
Après avoir atteint un point bas en 2022, dans un contexte
23%
de forte hausse de l’activité, le poids des frais de personnel
a progressé en 2023. Les revalorisations salariales 22% 21,4% 21,6% 21,5%
négociées par accords de branche et l’indexation des 20,9%
21%
salaires minimums du secteur sur le SMIC (qui a été revu à
la hausse en janvier puis en mai 2023 en raison de 20%
l’inflation galopante des prix) ont entraîné une accélération 19%

de la masse salariale supérieure à celle des revenus. 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
13% 12,6%
12,1%
Excédent brut d’exploitation 11,7%
12% 11,5%
10,9% 11,1%
11% 10,6%
Le taux d’EBE des acteurs du panel Xerfi a reculé en 2023 10,4%
(-0,2 point), pénalisé par l’alourdissement du poids des 10%
frais de personnel. Il s’orientera à la hausse en 2024, en
lien avec un retour progressif à la normale du côté des 9%
revalorisations salariales et des prix de l’énergie.
8%
2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Source, estimations et prévisions : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

53
4.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AOUT 2023)
Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires
Chiffres clés financiers des acteurs de la collecte et du traitement des déchets

Part en % du CA du panel
Indicateurs Commentaires
(moyenne 2015-2021)
- Les achats de matières premières et

approvisionnement constituent un poste de
dépenses mineur pour les acteurs de la collecte
et du traitement des déchets.
Achats
- De fait, les collecteurs (non-recycleurs)
de matières 5,4% n’achètent pas, ou très rarement, les déchets
premières
qu’ils récupèrent.
- Du côté des acteurs du traitement, il peut y
avoir des achats de déchets lorsque l’entreprise
n’intègre pas elle-même l’approvisionnement.
- Les autres achats et charges externes (AACE)

constituent le principal poste de dépense des
acteurs de la collecte et du traitement des
déchets. Au sein des AACE, les dépenses de sous-
traitance sont prépondérantes.
- Les charges de crédit-bail tendent également à
augmenter sous l’effet du renouvellement des
flottes et la modernisation des sites (véhicules et
Autres achats 54,8% machines sont souvent acquis via des formules de
et charges location et de crédit-bail).
externes (AACE) - Les dépenses de carburant comptent également
parmi les principales charges des collecteurs.
- Les dépenses d’électricité comptent, quant à
elles, parmi les principales charges des centres de
traitement des déchets.
- Le durcissement des réglementations
environnementales impose également des
dépenses en formation du personnel et entraîne
une inflation des primes d’assurance des acteurs.
- Les dépenses de frais de personnel sont plus

importantes chez les collecteurs que chez les
spécialistes du traitement.
- Les spécialistes du traitement s’appuient en
Frais effet sur davantage d’outils et de machines
21,4%
de personnel (acheminement, tri, stockage, etc.).
- À l’échelle de la filière de gestion des déchets
(qui intègre le recyclage), les CDI représentent
entre 75% et 80% des frais de personnel, contre
10% pour les CDD et les intérimaires chacun.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, INSEE, presse

54
Quelques chiffres pour comprendre le modèle d’affaires (suite)
Les performances financières selon les maillons de la filière de la gestion des déchets
Unités : part en % du CA, dettes fin. / fonds propres et résultat net / fonds propres (moyenne 2015-2021)
Collecte Traitement
Poids des matières premières

et approv. 8,0% 4,5%
(%CA)
Poids des AACE

51,7% 57,3%
(%CA)
Poids des frais de personnel

31,1% 18,3%
(%CA)
Poids des impôts et taxes

0,7% 1,9%
(%CA)
Taux d’EBE
7,8% 11,4%
(%CA)
Taux d’endettement
64,7% 81,0%
(dettes fin. / fonds propres)
Taux de RCAI
3,7% 6,3%
(%CA)
Rentabilité financière
16,0% 17,4%
(résultat net / fonds propres)
Cette analyse s’appuie sur des panels d’entreprises représentatives enregistrées sous le code NAF 38.1 « Collecte des
déchets » (80 sociétés) d’un côté, et des entreprises représentatives enregistrées sous le code NAF 38.2 « Traitement
et élimination des déchets » (111 sociétés) / Source : Xerfi, modèle Mapsis, moyennes pour la période 2015-2021

55
Les dépenses d’énergie
Les prix du gaz avaient explosé en 2022 en raison de capacités de production saturées et de la guerre en
Ukraine. Celui de l’électricité a augmenté moins rapidement, notamment grâce à l’accès régulé à l’électricité
nucléaire (Arenh) et à la hausse plafonnée des tarifs réglementés de vente de l’électricité pour lesquels les
TPE sont encore éligibles (alors que dans le gaz, ce n’est plus le cas). Mais il augmentera fortement en 2023,
en raison des hausses pratiquées sur les nouveaux contrats pluriannuels d’électricité. Par ailleurs, des
tensions persisteront compte tenu de l’enlisement du conflit russo-ukrainien et des arrêts prolongés au sein
du parc nucléaire tandis que le bouclier tarifaire est désormais moins protecteur, avec une hausse plafonnée
à 15% (contre 4% en 2022).
Évolution des prix de l’énergie vendue aux entreprises françaises

120% Gaz Electricité
100% 89,2%
80% 64,0%
60%
40% 28,0%
9,4% 14,6% 10,0%
20% 3,5% 4,6%
0%
-20% -7,0% -10,6%
-13,7%
-40% -21,3%
2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Source : Insee
Évolution des prix de l’énergie vendue aux entreprises françaises

2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
Gaz 28,0% 89,2% -10,6% -21,3%
Électricité 4,6% 14,6% 64,0% 10,0%
Prévisions Xerfi / Source : Insee
Poids de l’énergie dans les AACE dans le commerce-tertiaire en 2019

Unité : part en % des AACE
Activités liées à l'emploi 15,3%

Activités sportives, récréatives et de loisirs 13,3%
Autres services personnels 7,9%
Nettoyage et aménagement paysager 6,8%
Restauration 6,3%
Enquêtes et sécurité 5,5%
Hébergement 5,4%
Activités créatives, artistiques et de spectacle 4,0%
Commerce de détail 3,6%
Commerce-réparation automobile 2,7%
Services de poste et de messagerie 2,6%
Activités vétérinaires 2,4%
Télécommunications 2,3%
0% 5% 10% 15% 20%
Traitement Xerfi / Source : INSEE, données 2019

56
Les frais de transport
Le ralentissement de la demande mondiale et l’ajustement baissier sur les prix des produits pétroliers ont
conduit à une chute des taux de fret maritime fin 2022 ce qui se traduira par une nette baisse en moyenne
annuelle en 2023. Dans la réalité, les prix du transport maritime resteront à des niveaux élevés (autour de
1 100 $ le conteneur pour l’indice Harpex par exemple, soit 50% au-dessus de ce qui prévalait en 2019). Les
armateurs verrouillent les capacités de transport (et rachètent à tour de bras). Les prix du transport routier
ne baisseront par contre pas (dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre) et ceux par rail grimperont en
2023 (en raison du quadruplement de la redevance pour la fourniture du courant de traction).
Évolution des prix des services de transport de marchandises en France

80% Maritime et fluvial Routier
55,5%
60%
40%
17,3%
20% 9,5%
6,2%
1,7% 1,7%
0%
-0,7% -0,6% -0,6% -0,8% -4,4%
-20%
-40% -31,8%
2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Sources : INSEE, SDES
Évolution du prix du gazole (TTC) en France

35% 29,4%
30%
25%
20%
13,5%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10% -6,8%
-8,0%
-15%
-12,6%
2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Source : DIREM
Évolution des frais de transport en France

2021 2022 2023 (p) 2024 (p)
Fret maritime 55,5% 17,3% -31,8% -0,8%
Fret routier 1,7% 9,5% -0,6% -4,4%
Gazole 13,5% 29,4% -8,0% -6,8%
Prévisions Xerfi / Sources : INSEE, SDES, DIREM

57
Les salaires
Les tarifs des entreprises sont déterminés en partie par les variations des minimas sociaux. Ce dernier été
revalorisé à 4 reprises en 2022 et, compte tenu de l’inflation persistante (sur lequel est calculé en partie le
SMIC), il a encore été rehaussé de 1,81% au 1 er janvier 2023 et de 2,19% au 1 er mai. Cette progression
impacte d’abord les bas salaires mais se diffuse à toutes les tranches de rémunérations. D’autant que les
tensions en matière de recrutement restent prégnantes tirant les salaires vers le haut.
SMIC horaire
6% 5,5% 5,4%
5%
4%
3% 2,5%
2% 1,5% 1,6%
1,2%
1%
0%
2019 2020 2021 2022 2023p 2024p
Prévisions Xerfi / Source : Feri
Évolution du salaire de base par macro-secteur en 2022

Textile, habillement, cuir, chaussure 4,5%

Commerce de détail 4,3%
Cokéfaction et raffinage 4,3%
Activités vétérinaires 4,3%
Filière déchets 4,1%
Hébergement 4,1%
Activités liées à l'emploi 4,0%
Restauration 3,9%
Industries alimentaires 3,9%
Enquêtes et sécurité 3,6%
Transports et entreposage 3,6%
Fabrication de produits minéraux (verre, céramique, etc.) 3,6%
Industries électroniques et optiques 3,5%
Filière eau 3,5%
Activités juridiques et comptables 3,5%
Autres activités de services 3,4%
Fabrication de boissons 3,3%
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3,3%
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 3,2%
Activités sportives, récréatives et de loisirs 3,2%
Industrie du papier et du carton 3,2%
Industrie chimique 3,0%
Télécommunications 3,0%
Fabrication de machines et équipements 2,9%
Construction 2,8%
Industries extractives 2,8%
Fabrication de matériels de transport 2,7%
Activités financières et d'assurance 2,6%
Industrie pharmaceutique 2,6%
Edition, audiovisuel et diffusion 2,6%
Activités immobilières 2,5%
Activités informatiques 2,5%
Filière énergie 1,2%
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Traitement Xerfi / Source : Dares


58
Les ressources humaines au sein de la branche
En lien avec de franches revalorisations salariales, dans un contexte inflationniste, la masse salariale de la
gestion des déchets a enregistré de fortes progressions depuis 2021 (autour de 7% par an). Dans le même
temps, les effectifs salariés ont continué à augmenter mais à un rythme moins soutenu (+2,5% en 2022).
er
Après deux années de hausse, les effectifs intérimaires se sont quant à eux stabilisés au 1 trimestre 2023,
en lien avec la dégradation de la conjoncture économique qui a pesé sur les volumes de déchets à collecter
et à traiter.
Effectifs salariés de la gestion des déchets Masse salariale de la gestion des déchets
en France en France
Unité : % de variations annuelles Unité : % de variations annuelles
4% 10%
7,7%
8% 7,0% 6,5%
2,8% 2,9%
3% 6% 4,9%
2,5%
3,9%
2,1% 4%
1,9%
2% 1,7%
2%
0,8% 0%
1% 0,7%
-2%
-2,1%
0% -4%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023
Traitement Xerfi / Source : URSSAF
Effectifs intérimaires dans la branche production et distribution eau, assainissement, gestion

des déchets et dépollution en France
Unité : % de variations annuelles
20% 15,7%
14,2%
15%
10,0%
10%
4,6%
5% 2,8%
0%
-0,5% -0,1%
-5%
-10%
-15%
-15,3%
-20%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T1 2023
Traitement Xerfi / Source : Dares
Évolution des effectifs (salariés et intérimaires) et de la masse salariale dans la branche

production et distribution eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
Unité : % de variations annuelles (et de la dernière période disponible)
2019 2020 2021 2022 T1 2023
Effectifs salariés 2,1% 0,7% 1,9% 2,5% 2,9%
Masse salariale 3,9% -2,1% 7,0% 6,5% 7,7%
Effectifs intérimaires (*) -0,5% -15,3% 14,2% 4,6% -0,1%
(*) Traitement Xerfi / Sources : DARES, URSSAF

59
Les récentes évolutions fiscales
Baisse des impôts de production

Les impôts sur la production sont prélevés à l’occasion de la confection d’un produit, de
l’importation, de la vente de marchandises ou de services. Ils comprennent la TVA, les droits de
mutation, la contribution économique territoriale, la taxe foncière, etc.
En 2021, plusieurs baisses d’impôts de production (d’un montant total de 10 Md€) avaient été
instaurées pour améliorer l’attractivité des entreprises :
- réduction de moitié de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Cet impôt est
payé uniquement par les entreprises dont le CA est supérieur à 500 000 €.
- réduction de moitié de la CFE (cotisation foncière des entreprises) et de la TFPB (taxe foncière
sur les propriétés bâties) pour les établissements industriels
- abaissement de 3% à 2% du taux de plafonnement de la CET (cotisation économique territoriale)
Le projet de loi de finances, dévoilé en septembre 2022, prévoit de nouvelles baisses d’impôts de
production. La CVAE va être rabotée pour un montant d’environ 4 Md€ en 2023 puis disparaîtrait
complètement en 2024 (soit plus de 5 Md€ de réduction fiscale supplémentaire). L'industrie en
serait le premier bénéficiaire, à hauteur de 25%, devant le commerce (18%) et les services aux
entreprises (15%).
Mise à contribution exceptionnelle des énergéticiens

Deux mécanismes ont été instaurés en 2023 suite à un accord européen :
- une taxe sur les superprofits des producteurs d’électricité (nucléaire, renouvelables). Les
recettes engrangées au-dessus du prix plafond de 180 € par MWh seront récupérées par l’Etat ;
- une contribution de solidarité prélevée sur les activités françaises de raffinage et de distribution
des compagnies pétrolières. Cette taxe consiste à prélever 33% des profits dégagés en 2022
quand ils excèdent de 20% la moyenne de 2018-2021.
Baisse de l’impôt sur les sociétés (IS)

L’impôt sur les sociétés (IS) est une imposition annuelle sur les bénéfices réalisés en France. Le
taux d'imposition est progressivement abaissé à 25% par la loi de finances pour 2018 à l'horizon
2022. Certaines entreprises non soumises à l’IS (les entreprises individuelles principalement ou les
sociétés civiles professionnelles) sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).
Le plafond de bénéfices imposables au taux réduit de 15% pour les TPE-PME a été relevé en 2023
à 45 500 € de résultat (contre 38 120 € auparavant).
Plan de baisse de l’impôt sur les sociétés

Unité : part en % du RCAI
Bénéfices < Bénéfices < Bénéfices >
38 120 € et CA 500 000 € et CA 500 000 € et CA CA > 250 M€
< 7,63 M€ < 250 M€ < 250 M€
2018 15% 28% 33,33% 33,33%
2019 15% 28% 31% 33,33%
2020 15% 28% 31%
2021 15% 26,5% 27,5%
2022 15% 25% 25%
Source : Ministère de l’économie et des finances

60
4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AOUT 2023)
Les autres achats et charges externes (AACE)
Poids des autres achats et charges externes dans la gestion des déchets
57%
55,7%
56% 55,2% 55,3%
55,0% 54,8% 54,8%
55% 54,6%
54% 53,4%
53% 52,3% 52,5%
52%
51%
50%
49%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Estimation, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation des AACE

Unité : part en % du chiffre d’affaires Unité : % des variations annuelles en valeur
AACE Chiffre d'affaires

16%
13,6%
14% 13,2%
Branche (*) 50,9% 12%
9,8%
10%
8,0%
8%
6%
4% 3,0% 3,0%
2,2% 2,1%
Collecte, traitement et 2%
54,0%
élimination 0%
-2% -1,3%
-1,6%
-4%
0% 20% 40% 60% 2020 2021 2022e 2023p 2024p
(*) y.c. récupération / Estimations, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Autres achats et charges externes dans la gestion des déchets

Unités : part en % du chiffre d’affaires, % de variations annuelles en valeur
2020 2021 2022e 2023p 2024p
Poids des autres achats
55,0% 54,8% 55,7% 55,3% 54,8%
et charges externes
Variation des autres achats
-1,6% 13,2% 9,8% 2,2% 2,1%
et charges externes en valeur
Estimations, prévisions et source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

61
Les frais de personnel
Poids des frais de personnel dans la gestion des déchets

27%
24,8% 25,0%
25%
23,9% 23,6%
23,4% 23,5%
23%
21,4% 21,6% 21,5%
20,9%
21%
19%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation des frais de personnel

Frais de personnel Chiffre d'affaires

16%
13,6%
14%
Branche (*) 25,2% 12%
10% 8,0%
8%
5,9% 6,0%
6%
4% 2,6% 3,0% 2,6%3,0%
Collecte, traitement et 2%
23,7%
élimination 0%
-2% -0,9%-1,3%
-4%
0% 10% 20% 30% 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Frais de personnel dans la gestion des déchets

2020 2021 2022e 2023p 2024p
Poids des frais de personnel 23,6% 21,4% 20,9% 21,6% 21,5%
Variation des frais de personnel en valeur -0,9% 2,6% 5,9% 6,0% 2,6%

62
L’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut d’exploitation dans la gestion des déchets

13% 12,6%
12,1%
12% 11,7%
11,5%
11,1%
10,9% 10,9%
11% 10,6%
10,4%
10% 9,5%
9%
8%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation de l’excédent brut d’exploitation

EBE Chiffre d'affaires

35%
30% 28,7%
Branche (*) 11,4%
25%
20%
13,6%
15%
10% 8,0% 8,0%
Collecte, traitement et 3,0%
10,8% 5% 3,6% 3,0%
élimination 0,4% 0,9%
0%
-5% -1,3%
0% 5% 10% 15% 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Excédent brut d’exploitation dans la gestion des déchets

2020 2021 2022e 2023p 2024p
Taux d’excédent brut d’exploitation 11,1% 12,6% 11,7% 11,5% 12,1%
Variation de l’excédent brut d’exploitation
3,6% 28,7% 0,4% 0,9% 8,0%
en valeur

63
Le résultat net
Taux de résultat net dans la gestion des déchets

7% 6,6% 6,5%
6,3%
6,1%
6%
5%
4,0% 4,1%
4% 3,8% 3,7% 3,8%
3,6%
3%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Comparatif intra-branche (2015-2021) Variation du résultat net

Résultat net Chiffre d'affaires

120%
97,6%
100%
Branche (*) 4,4%
80%
60%
40%
Collecte, traitement et 20% 13,6% 9,4%
4,2% 8,0% 3,0% 3,0%
élimination 3,4% 0,3%
0%
-20% -8,4%-1,3%
0% 2% 4% 6% 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Résultat net dans la gestion des déchets

2020 2021 2022e 2023p 2024p
Taux de résultat net 3,8% 6,6% 6,3% 6,1% 6,5%
Variation du résultat net en valeur -8,4% 97,6% 3,4% 0,3% 9,4%

64
Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires
Structure du compte de résultat du secteur en % du chiffre d’affaires

Unité : % du chiffre d’affaires
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
CHIFFRE D'AFFAIRES NET 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Coût matières premières et approvisionnements -6,7 -6,1 -6,1 -5,4 -4,7 -5,4 -5,8 -5,9 -6,1
Autres achats et charges externes corrigées -52,5 -53,4 -54,6 -55,2 -55,0 -54,8 -55,7 -55,3 -54,8
Autres produits 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Autres charges -1,7 -1,5 -1,4 -1,6 -1,7 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
VALEUR AJOUTÉE CORRIGÉE 39,0 39,5 38,5 38,4 39,0 38,8 37,4 37,6 37,9
Subventions d'exploitation 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Impôts et taxes -5,1 -5,3 -5,2 -4,7 -4,8 -5,3 -5,3 -5,1 -4,9
Frais de personnel (y compris participation
-25,0 -23,9 -23,4 -23,5 -23,6 -21,4 -20,9 -21,6 -21,5
et CICE)
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 9,5 10,9 10,4 10,6 11,1 12,6 11,7 11,5 12,1
Solde reprises – dotations aux provisions 1,9 0,7 1,0 1,0 0,6 1,0 0,9 0,9 0,9
Dotations aux amortissements -5,6 -5,9 -5,8 -5,7 -5,6 -5,0 -4,2 -4,2 -4,3
EXCÉDENT NET D'EXPLOITATION 5,4 5,3 5,1 5,5 5,7 8,2 8,1 7,8 8,3
Solde des opérations en commun 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Produits financiers 0,4 0,4 0,4 0,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,9
Charges financières -1,2 -1,1 -0,9 -1,0 -1,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
dont intérêts financiers -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Solde des opérations financières -0,8 -0,7 -0,6 -0,2 -1,0 0,2 0,2 0,3 0,3
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 4,9 4,7 4,7 5,4 4,7 8,6 8,5 8,3 8,8
Solde exceptionnel 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1
Impôt sur les bénéfices -1,4 -1,2 -1,3 -1,7 -1,6 -2,0 -2,3 -2,2 -2,3
RÉSULTAT NET 3,8 4,0 3,7 4,1 3,8 6,6 6,3 6,1 6,5
Capacité d’autofinancement avant répartition 7,5 9,1 8,5 8,8 8,8 10,6 9,6 9,5 9,9

65
Le bilan en % de l’actif et du passif
Structure du bilan du secteur en % de l’actif et du passif

Unité : % de l’actif ou du passif
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
ACTIF
Capital souscrit non appelé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Actif immobilisé net 49,9 48,4 47,3 46,0 47,4 40,2 39,2 39,3 39,2
dont immobilisations incorporelles nettes 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
dont immobilisations corporelles nettes 45,0 43,4 42,4 41,3 39,6 36,9 35,4 35,6 35,8
dont immobilisations financières nettes 3,9 4,0 3,9 3,6 7,1 2,7 3,2 3,0 2,7
Actif circulant net 49,7 51,2 52,3 53,5 52,2 59,4 60,3 60,2 60,3
dont stocks nets 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0
dont clients nets 23,7 25,3 27,0 25,9 25,2 28,6 25,3 24,9 24,3
dont valeurs mobilières de placement 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1
dont disponibilités 4,1 4,9 5,0 6,2 7,7 9,7 13,1 13,5 14,4
dont autres actifs circulants 18,7 18,1 17,6 18,7 16,5 18,3 19,0 18,8 18,5
Comptes de régularisation 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
TOTAL ACTIF/PASSIF 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PASSIF
Fonds propres et assimilés 34,9 35,7 35,0 35,1 36,5 38,6 38,1 38,1 38,5
Dettes 64,7 63,9 64,6 64,5 63,0 60,8 61,5 61,5 61,1
dont dettes à caractère financier 28,8 27,2 26,3 27,5 28,6 19,8 19,5 19,2 18,8
dont fournisseurs 17,6 19,0 20,8 20,1 19,1 22,2 22,9 23,1 23,1
dont dettes fiscales et sociales 10,5 10,6 11,1 11,1 10,6 11,6 11,8 12,0 12,1
dont autres dettes 7,8 7,1 6,4 5,8 4,7 7,2 7,3 7,2 7,1
Produits constatés d'avance 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

66
Les principaux ratios financiers
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022p 2023p
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Variation du chiffre d’affaires (%) 0,1% 3,9% 3,7% 3,8% -1,3% 13,6% 8,0% 3,0% 3,0%
Variation de la production (%) -1,0% 4,5% 3,8% 3,9% -1,3% 13,6% 8,1% 3,0% 3,0%
Variation des produits totaux (%) -1,2% 4,3% 3,8% 4,2% -1,7% 14,2% 8,0% 3,0% 2,9%
Variation de la marge brute (%) -0,4% 5,3% 3,7% 4,6% -0,6% 12,8% 7,6% 2,8% 2,7%
Variation de la valeur ajoutée (%) -2,7% 5,2% 0,9% 3,6% 0,4% 12,9% 4,3% 3,6% 3,7%
Variation du résultat courant avant impôt
7,0% 1,0% 3,6% 18,9% -14,7% 107,1% 6,9% 0,4% 9,5%
(%)
MARGES D’ACTIVITÉ
Taux de marge commerciale (%) 57,8% 62,2% 60,8% 68,5% 74,6% 66,8% 73,5% 77,1% 81,3%
Taux de marge brute (%) 93,2% 93,9% 93,9% 94,6% 95,3% 94,6% 94,2% 94,1% 93,9%
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) 39,3% 39,5% 38,4% 38,3% 39,0% 38,7% 37,4% 37,6% 37,9%
VARIATIONS DES MOYENS D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations corporelles

3,1% -0,1% -1,0% -0,4% -3,1% -5,7% 1,5% 2,4% 2,8%
nettes (%)
Variation du BFR (%) -16,3% 4,8% -4,2% 20,0% -4,5% -12,9% -42,5% -18,4% -21,2%
Variation des capitaux nets d'exploitation
-0,6% 0,7% -1,5% 2,9% -3,3% -7,1% -6,2% 0,2% 0,7%
(%)
Variation des stocks (%) -28,3% -4,5% 3,0% 5,5% -3,1% 3,5% 5,5% 3,0% 3,0%
RENDEMENT APPARENT DES FACTEURS

ET DES ACTIFS
Rendement du travail salarié 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7
Rendement des immobilisations corporelles 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3
Rapport frais de personnel / immobilisations
0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
corporelles nettes
Rendement de la somme des facteurs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
Rendement des capitaux engagés bruts 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Rendement des capitaux d'exploitation
0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2
directs
Rendement des actifs totaux 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Rendement productif global 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
Rendement produits global 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
GESTION ET STRUCTURE FINANCIÈRE
Couverture de l'actif net 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
Couverture des capitaux investis 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9
Taux d’endettement (%) 82,5% 76,3% 75,1% 78,4% 78,4% 51,4% 51,2% 50,5% 48,9%
Charges financières / EBE (%) 12,7% 10,1% 9,0% 9,0% 12,2% 5,1% 5,2% 5,4% 5,1%
BFR (en jours de chiffre d’affaires) 29,4 29,7 27,4 31,7 30,7 23,5 12,5 9,9 7,6

67
Les principaux ratios financiers (suite)
Ratios et indicateurs des entreprises du secteur (suite et fin)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
TAUX DE RÉSULTATS
Taux de marge brute d’exploitation (%) 24,2% 27,5% 27,0% 27,7% 28,5% 32,6% 31,4% 30,6% 31,8%
Taux de marge nette d’exploitation (%) 13,7% 13,5% 13,3% 14,2% 14,6% 21,1% 21,6% 20,7% 22,0%
Taux de résultat des opérations financières (%) -2,0% -1,8% -1,4% -0,5% -2,6% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9%
Taux de résultat courant avant impôt (%) 12,5% 12,0% 12,3% 14,1% 12,0% 22,1% 22,6% 21,9% 23,1%
Taux de résultat courant sur EBE (%) 51,6% 43,7% 45,7% 51,2% 42,1% 67,8% 72,1% 71,7% 72,7%
Taux de résultat courant sur produits (%) 4,8% 4,7% 4,7% 5,3% 4,6% 8,4% 8,3% 8,1% 8,6%
RENTABILITÉ
Rentabilité économique des capitaux

10,6% 10,9% 11,0% 11,8% 12,6% 22,1% 25,2% 25,0% 27,3%
d’exploitation (%)
Rentabilité courante des capitaux engagés (%) 9,5% 9,3% 9,6% 10,8% 8,7% 18,6% 19,0% 19,0% 20,2%
Rentabilité financière courante (%) 14,8% 14,1% 14,7% 17,1% 13,9% 26,8% 27,4% 27,1% 28,7%
Performance financière (%) 22,8% 27,1% 26,5% 27,8% 26,0% 33,3% 31,0% 31,1% 32,3%
Rentabilité nette des fonds propres (%) 11,5% 11,8% 11,4% 12,8% 11,2% 20,6% 20,4% 20,1% 21,3%
Rentabilité nette des capitaux engagés (%) 6,3% 6,7% 6,5% 7,2% 6,3% 13,6% 13,5% 13,4% 14,3%

68
4.4. LA MÉTHODOLOGIE
Les critères de sélection de l’échantillon
Le modèle Mapsis, un outil exclusif développé par Xerfi

Le modèle Mapsis, créé par Xerfi, est une analyse des comportements et des performances d’un
ensemble de sociétés intervenant dans le secteur. Il permet d’étudier un bilan et un compte de
résultats représentatifs du secteur, et de comprendre comment les opérateurs s’adaptent à
l’évolution de la situation économique. Les entreprises retenues dans l’analyse sont celles ayant
déposé leurs comptes sur l’ensemble de la période étudiée. La méthode exclut par construction
les entités disparues ainsi que celles récemment créées.
Une sélection rigoureuse destinée à identifier les entreprises représentatives du secteur

Pour sélectionner les sociétés les plus pertinentes, Xerfi a développé des filtres statistiques qui
comparent les données financières grâce à une succession d’analyses mathématiques en
composantes principales. La projection des différentes entreprises sur les composantes
principales permet de définir les noyaux d’entreprises ayant des caractéristiques similaires, et
d’écarter les sociétés présentant des résultats atypiques (résultats exceptionnels excessifs,
comportement de filiale avec des transferts de trésorerie, etc.). Les comportements observés sur
les entités filtrées à l’issue de ce processus sont ceux qu’il est le plus probable d’observer chez un
acteur du secteur.
Un modèle orienté vers les TPE et les PME

Il n’y a aucune restriction sur la taille des entreprises du panel et la sélection des entreprises se
fait uniquement à partir de données financières centrées et réduites. Il convient toutefois de
noter que les opérateurs retenus sont généralement des PME car les grandes entreprises ont pour
la plupart des comportements hors normes qui les excluent naturellement des filtres de sélection.
Le panel Xerfi est composé de 196 entreprises représentatives du secteur ayant réalisé un
chiffre d’affaires moyen de 10,3 M€ en 2021, s’échelonnant de 7 k€ à 48,7 M€.
Une mise en perspective avec les données macroéconomiques

Les prévisions financières ont été affinées à l’aune des dernières évolutions connues au sein du
secteur mais aussi en fonction des tendances observées au niveau macroéconomique ou de la
branche.
Évolution du chiffre d’affaires du panel Xerfi de la gestion des déchets

18%
13,6%
14%
10% 8,0%
6% 3,9% 3,8%
3,7%
3,0% 3,0%
2% 0,1%
-2%
-1,3%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023p 2024p
Source, estimation et prévisions : Xerfi, modèle Mapsis

69
La définition des ratios
Définitions des ratios et indicateurs
EVOLUTION DE L’ACTIVITE GESTION ET STRUCTURE FINANCIERE
Variation du chiffre d’affaires (%) Variation annuelle Couverture de l'actif net Fonds propres / actif immobilisé net
Fonds propres / (actif immobilisé net
Variation de la production (%) Variation annuelle Couverture des capitaux investis
+ BFR)
Dettes à caractère financier / fonds
Variation des produits totaux (%) Variation annuelle Taux d’endettement (%)
propres
Total charges financières / excédent
Variation de la marge brute (%) Variation annuelle Charges financières / EBE
brut d’exploitation
BFR lié exclusivement aux stocks,
BFR d’exploitation (en jours
Variation de la valeur ajoutée (%) Variation annuelle clients, fournisseurs / chiffre
de chiffre d’affaires)
d’affaires HT * 360 j
Variation du résultat courant avant
Variation annuelle Clients (en jours de chiffre d’affaires) Clients / chiffre d’affaires * 360 j
impôt (%)
MARGES D’ACTIVITE Fournisseurs (en jours d'achats) Fournisseurs / achats * 360 j
Taux de marge brute (%) Marge brute / chiffre d’affaires Stocks (en jours de chiffre d’affaires) Stocks / chiffre d’affaires * 360 j
Trésorerie (en jours de chiffre
Valeur ajoutée corrigée / chiffre Trésorerie / chiffre d’affaires * 360 j
Taux de valeur ajoutée corrigée (%) d’affaires)
d’affaires
VARIATIONS DES MOYENS

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
D'EXPLOITATION
Variation des immobilisations Frais de personnel corrigés / valeur
Variation annuelle Salariés (%)
corporelles nettes (%) ajoutée corrigée
Intérêts financiers/ valeur ajoutée
Variations du BFR (%) Variation annuelle Prêteurs (%)
corrigée
(Impôts sur les sociétés + taxes
Variation des capitaux nets Variation annuelle (immobilisations
Etat (%) et impôts divers) / valeur ajoutée
d'exploitation (%) corporelles nets + BFR)
corrigée
Capacité d’autofinancement / valeur
Variation des stocks (%) Variation annuelle Capacité d'autofinancement (%)
ajoutée corrigée
RENDEMENT APPARENT
TAUX DE RESULTATS
DES FACTEURS ET DES ACTIFS
Valeur ajoutée / frais de personnel
Taux de marge brute d’exploitation Excédent brut d’exploitation / valeur
Rendement du travail salarié (y compris participation, et hors
(%) ajoutée corrigée
CICE)
Rendement des immobilisations Valeur ajoutée / immobilisations Taux de marge nette d’exploitation Excédent net d’exploitation / valeur
corporelles corporelles. nettes (%) ajoutée corrigée
Rapport frais de personnel / Frais de personnel corrigés / Taux de résultat des opérations Résultat des opérations financières /
immobilisations corporelles nettes immobilisations corporelles nettes financières (%) valeur ajoutée corrigée
Valeur ajoutée corrigée /
Taux de résultat courant avant Résultat courant avant impôt / valeur
Rendement de la somme des facteurs (immobilisations corporelles nettes
impôt (%) ajoutée corrigée
+ frais de personnels corrigés)
Rendement des capitaux engagés Valeur ajoutée corrigée / (capitaux Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur EBE (%)
bruts propres + dettes financières) excédent brut d’exploitation
Rendement des capitaux Valeur ajoutée corrigée / Résultat courant avant impôt /
Taux de résultat courant sur produits
d'exploitation directs (BFR + immobilisations corporelles) produits totaux
Valeur ajoutée corrigée / total
Rendement des actifs totaux RENTABILITE
des actifs
Rentabilité économique des capitaux Excédent net d’exploitation / (BFR
Rendement productif global Production / total bilan
d’exploitation (%) + immobilisations corporelles nettes)
(Résultat courant avant impôt
Rentabilité courante des capitaux
Rendement produits global Produits totaux / total bilan + intérêts financiers) / (fonds propres
engagés (%)
+ dettes)
Résultat courant avant impôt / fonds
Rentabilité financière courante (%)
propres
Performance financière (%) CAF / fonds propres
Rentabilité nette des Fonds propres
Résultat net / fonds propres
(%)
Rentabilité nette des capitaux Résultat net / (capitaux propres
engagés + dettes financières)
Source : Xerfi, modèle Mapsis

70
Les facteurs clés d’analyse financière
Principaux facteurs clés de l’analyse financière
L’évolution de l’activité
L’évolution des marges dépend pour beaucoup de la capacité des entreprises à maintenir un
flot d’activité suffisant pour atteindre la profitabilité. Selon les secteurs, les revenus peuvent
fluctuer plus ou moins fortement et ne sont pas toujours récurrents ou lissés sur plusieurs
années. Toutes choses égales par ailleurs, une chute importante de l’activité réduit
drastiquement la capacité des entreprises à dégager des marges positives, et inversement.
La flexibilité des achats de matières premières et marchandises
En théorie, en cas d’augmentation ou d’effondrement des ventes, les besoins en

approvisionnements évoluent d’autant à la hausse ou à la baisse (à prix constant). Mais cette
flexibilité dépend tout de même de la capacité des entreprises à fonctionner en flux tendus et à
dimensionner leurs volumes d’achats de matières premières et de marchandises en fonction de
la demande.
Par ailleurs, des déséquilibres mondiaux entre l’offre et la demande mondiale peuvent
entraîner une hyper volatilité des cours des matières premières. Certains fournisseurs ne
peuvent pas valoriser leurs marchandises au même prix que d’habitude (ni même au prix
convenu initialement avec l’acheteur) pour une raison de rareté ou d’abondance. Une baisse
importante du prix d’achat constituera une bouffée d’oxygène pour les entreprises du secteur.
En revanche, une forte hausse pourrait étrangler financièrement les sociétés qui ne seraient
pas en mesure de répercuter ce gonflement dans leurs prix de vente.
La flexibilité des frais de personnel
Plus les entreprises sont en capacité d’adapter leur masse salariale à leur niveau d’activité, plus
elles peuvent limiter le choc sur leurs marges et leurs trésoreries. L’ajustement des frais de
personnel est toutefois rarement immédiat mais est plutôt différé dans le temps. Il dépend
notamment du niveau de tensions en matière de recrutement et du degré de flexibilité des
contrats de travail. Selon les secteurs, les entreprises sont en mesure de ne pas renouveler une
partie des contrats courts (CDD, contrat de chantier, saisonnier). À l’inverse, certains métiers
sont en tension ce qui laisse peu de marges de manœuvre.
Source : Xerfi

71
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite)
La flexibilité des charges externes
Les secteurs dont la structure de coûts est composée majoritairement de charges fixes (loyers,
assurance, éclairage et chauffage des bâtiments) sont particulièrement exposés à une
détérioration de leurs marges en cas de choc. Conséquence de déséquilibres mondiaux, les prix
de l’énergie peuvent aussi être extrêmement volatils et impacter fortement à la hausse comme
à la baisse le compte de résultat des entreprises.
Concernant les charges variables (sous-traitance, intérim, publicité, etc.), elles sont par nature
plus facilement ajustables en fonction du niveau d’activité et de trésorerie. Cet ajustement
dépend toutefois de la nature des contrats et du rapport de force des entreprises avec leurs
prestataires.
Le niveau de la fiscalité
Les entreprises doivent s’acquitter de divers impôts, taxes et versements assimilés (taxe
d’apprentissage, contribution économique territoriale, etc.). Selon leur taille et leur niveau de
profitabilité, elles doivent également payer l’impôt sur les sociétés. Les changements
réglementaires concernant le calcul de ses différents dispositifs ont un impact sur les marges
des entreprises.
L’état de la clientèle
Les entreprises doivent constamment s’adapter à l’évolution de la demande, par exemple à la

disparition temporaire ou permanente d’une partie de leur clientèle, à la fragilité et la
prudence des clients ou à d’éventuelles renégociations contractuelles. Les entreprises qui ont
un portefeuille diversifié ou ont su saisir les opportunités de demain avant les autres ou
possèdent un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs clients sont plus à même de fixer les
règles de leurs relations commerciales. À l’inverse, un faible pouvoir de négociation ou une
exposition trop forte à des débouchés en perte de vitesse peut amener les entreprises à subir le
contrecoup des difficultés de leurs propres clients : allongement des délais de paiement,
renégociation de contrats, pression sur les prix et les volumes.
Source : Xerfi

72
Les facteurs clés d’analyse financière (suite)
Principaux facteurs clés de l’analyse financière (suite et fin)
Les relations avec les fournisseurs
Les entreprises doivent aussi être capables d’affronter d’éventuels aléas avec leurs
fournisseurs, par exemple des retards ou des ruptures de fourniture en biens matériels,
immatériels ou en services. Les chaînes d’approvisionnements traditionnelles peuvent être
compromises par des blocages à la frontière, des arrêts de production chez le sous-traitant, des
difficultés des transporteurs à répondre à la demande en raison d’un manque de personnel,
etc. Les relations avec les fournisseurs déterminent la capacité des entreprises à bénéficier de
conditions de règlement avantageuses et à sécuriser leurs achats.
Le niveau des stocks
Les secteurs ayant recours à des stocks conséquents de matières premières, d’encours ou de
produits finis peuvent être fragilisés en cas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Leurs
stocks doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée plus longue que prévu.
La capacité d’endettement
La capacité des sociétés à pérenniser leur activité dépend en partie de leur facilité d’accès aux
crédits de trésorerie afin de compenser d’éventuelles insuffisances de liquidités. Or ces crédits
sont plus facilement accordés aux entreprises et aux secteurs disposant d’une bonne capacité
d’endettement.
Dans la majorité des cas, le soutien des organismes financiers est obtenu sous réserve d’une
structure financière solide, de garanties réelles, ou de contre-garanties apportées notamment
par des organismes publics.
Suite à la crise, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour faciliter l’accès au crédit (PGE,
avances remboursables, prêt à taux bonifié, lignes de trésorerie garanties par Bpifrance) ou
assouplir la situation des entreprises soumises à un endettement devenu insupportable
pendant la crise (médiation pour rééchelonnement des crédits).
Source : Xerfi

73
5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR

74
5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
FORTE HAUSSE DU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS SUR MOYENNE PERIODE

Le nombre d’établissements assurant la collecte ou le traitement des déchets a
augmenté de plus de 20% sur la période 2011-2022. Les entreprises du secteur ont
À RETENIR
bénéficié de la hausse de la demande, les Français produisant davantage de déchets

(527 kg par habitant en 2012 contre 561 kg en 2021) et d’un cadre réglementaire
favorable. En effet, les entreprises du secteur ont notamment l’obligation depuis 2016
de trier et valoriser les 5 flux de déchets (papier/carton, métal, plastique, verre et bois).
Néanmoins, cette dynamique positive ne s’est pas traduite par une augmentation
significative des effectifs salariés. Ces derniers ont globalement stagné, voire reculé sur
certains segments comme la collecte de déchets banals. C’est la conséquence de
l’automatisation croissante des tâches au sein des centres de collecte et de traitement.
Les acteurs mettent en effet l’accent sur l’innovation et misent sur l’automatisation
(robotisation, tri optique, etc.).
LE TRAITEMENT DES DECHETS PASSE DE PLUS EN PLUS PAR LA VALORISATION

Face aux évolutions de la demande et aux mutations réglementaires, les acteurs se sont
organisés et ont développé des filières de recyclage et de valorisation des déchets.
Cette logique s’est traduite par l’augmentation du nombre de centres de tri (la France
en comptait 629 en 2020 contre 569 en 2012) et l’implantation d’installations de
compostage et de méthanisation. Leur nombre a augmenté de 12% sur la dernière
décennie. Les acteurs du secteur ont progressivement délaissé les activités sans
valorisation. Ainsi, la France ne comptait plus que 2 incinérateurs sans valorisation
énergétique en juillet 2022 contre 18 en 2012. De la même manière, le nombre de
centres de stockage des déchets non dangereux a diminué de 16% entre 2012 et 2022.
Le recyclage et la valorisation représentaient ainsi 75% des méthodes de traitement
des déchets en France en 2020 contre 61% en 2018.
LES GEANTS DU SECTEUR CAPTENT L’ESSENTIEL DE L’ACTIVITE

Si le secteur compte de nombreux petits acteurs, ces derniers ne réalisent qu’une faible
part des revenus sectoriels. En effet, les 4 premiers groupes (Suez, Veolia, Paprec et
Derichebourg) ont généré à eux seuls plus de 65% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en
2021. Leur domination s’explique notamment par l’existence d’effets d’échelle. Les
grands groupes bénéficient d’une assise financière leur permettant d’investir dans de
nouveaux débouchés en limitant les risques. De plus, ils peuvent capitaliser sur leurs
infrastructures existantes pour gagner des marchés à moindre coût. À titre
d’illustration, la France ne compte que 16 sites de stockage de déchets dangereux
(ISDD), gérés par Suez, Veolia et Séché Environnement.

75
5.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Le secteur français de la collecte et du traitement des déchets se caractérise par un tissu sectoriel en
progression constante sur moyenne période. Néanmoins, il existe de légères disparités selon les segments.
Alors que le nombre d’établissements assurant la collecte des déchets a augmenté de 24,4% entre 2011 et
2022, le nombre d’établissements agissant dans le traitement et l’élimination n’a crû que de 15,6% sur la
même période. Les deux segments connaissent une relative stagnation de leurs effectifs salariés, du fait
notamment des gains de productivité induits par l’automatisation des processus de collecte (développement
de machines et de bras articulés sur les camions à ordures) et de tri (mise en place de technologies comme le
tri optique).
Population d’établissements du secteur de la collecte et du traitement des déchets


1 600 1 448 1 485
1 354 1 380 1 405
1 279 1 288 1 316
1 204 1 223 1 257
1 194
1 200 1 046
946 948 965 996
905 919 934 929 929 932 937
800
400
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Effectifs salariés du secteur et de la collecte et du traitement des déchets

Unité : nombre de salariés en millier

45 40,3 40,5 40,1 40,0 40,9
39,2 39,5 39,0 39,7 39,2 38,8 39,5
40
35
30
21,8 21,8 21,9 22,2 23,3
25 21,5 21,1 21,1 21,1 20,4 21,4 21,6
20
15
10
5
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Établissements et effectifs salariés du secteur

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Établissements 2 262 2 291 2 328 2 370 2 444 2 531
Variation 1,9% 1,3% 1,6% 1,8% 3,1% 3,6%
Effectifs salariés 59 867 61 660 62 108 62 005 62 241 64 163
Variation -0,1% 3,0% 0,7% -0,2% 0,4% 3,1%
Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.

76
Focus sur le segment des déchets non dangereux (suite)
Entre 2011 et 2022, le nombre d’établissements de collecte et de traitement des déchets non dangereux a
augmenté de 24%. Cette hausse est avant tout tirée par les établissements de collecte, dont le nombre a
augmenté plus vite que du côté des acteurs de traitement et d’élimination des déchets.
La dynamique est toute autre pour les effectifs salariés. En effet, ces derniers ont relativement stagné dans
les deux segments (avec même une légère baisse dans la collecte). Cela reflète l’impact de l’automatisation
croissante des centres de traitement. Les chaînes de tri automatisées permettent en effet de traiter un plus
grand volume de déchets tout en limitant les interventions humaines d’où la stagnation des effectifs
observée sur moyenne période malgré l’augmentation du nombre d’établissements.
Population d’établissements dans la collecte et le traitement des déchets non dangereux


1 600
1 225 1 261
1 155 1 172 1 195
1 200 1 061 1 072 1 102
988 1 010 1 042
974
807 842
722 735 744 742 741 745 754 756 767 777
800
400
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Effectifs salariés de la collecte et le traitement des déchets non dangereux


50
40 36,0 36,2 35,8 36,5 36,1 35,6 36,2 37,0 37,0 36,7 36,4 37,1
30
20 15,7 15,8 15,5 15,0 14,7 14,7 14,5

13,7 13,9 13,8 13,9 14,0
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Établissements et effectifs salariés de la collecte et le traitement de déchets non dangereux

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Établissements 1 856 1 911 1 939 1 972 2 032 2 103
Variation 2,1% 3,0% 1,5% 1,7% 3,0% 3,5%
Variation -0,7% 2,0% 0,0% -0,6% -0,4% 2,6%

77
Focus sur le segment des déchets dangereux (suite)
Le secteur des déchets dangereux a connu des dynamiques différentes selon les segments. En effet, du côté
de la collecte, le nombre d’établissements et les effectifs salariés ont progressé à un rythme modéré sur la
période 2011-2022. Cette stagnation est notamment due à la réglementation stricte en matière de gestion
des déchets dangereux : les installations accueillant des déchets dangereux sont soumises à un régime de
déclaration ou d’autorisation des préfectures. De ce fait, les acteurs du secteur privilégient le rachat
d’implantations plutôt que l’installation en propre.
À l’inverse, le nombre d’établissements opérant dans le traitement et l’élimination des déchets dangereux a
augmenté de plus de 11% sur la période 2011-2022 et les effectifs salariés ont explosé (+50%). Face à une
réglementation les poussant à mieux trier et traiter les déchets dangereux, les acteurs du secteur ont opté
pour une augmentation de la main-d’œuvre.
Population d’établissements dans la collecte et le traitement des déchets dangereux


250
220 223 224
216 213 215 218 216 214
208 210
199 204
200 190 187 188 187 192 188 189
183 184 181 181
150
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Effectifs salariés de la collecte et le traitement des déchets dangereux

10
8,7
8,0 8,3
7,5 7,8
8
6,3 6,5 6,7
6,0 6,3 6,2
5,8
6
3,5 3,5 3,6 3,8

4 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Établissements et effectifs salariés de la collecte et le traitement de déchets dangereux
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Établissements 406 380 389 398 412 428
Variation 0,7% -6,4% 2,4% 2,3% 3,5% 3,9%
Variation 3,3% 8,2% 4,2% 1,8% 3,9% 5,4%

78
5.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Le nombre d’installations de traitements des déchets en France
Les acteurs du secteur ont progressivement modifié leur mode de traitement des déchets ces dernières
années, s’adaptant ainsi aux évolutions de la demande et aux mutations réglementaires. L’augmentation du
nombre de centres de tri des déchets (tous centres compris) depuis une décennie a permis de traiter un plus
grand volume de déchets (15,9 Mt en 2022). La priorité est à la valorisation, comme l’illustre la progression
du nombre d’installations de compostage et de méthanisation depuis une décennie. À l’inverse, les sites
d’enfouissement disparaissent lentement (-20,4% sur la dernière décennie) et les centres d’incinération des
déchets sans valorisation énergétique ont progressivement été abandonnés. La France n’en comptait plus
que 2 sur son territoire en juin 2022.
Nombre de centres de tri des déchets en France

Unité : nombre de centres
Centres de tri DMA Centres de tri DAE

500
390 397 399 408
400 364
300 265
179 184 174 167

200
100
0
2012 2014 2016 2018 2020 (*)
DMA : déchets ménagers et assimilés / DAE : déchets des activités économiques / (*) 95 centres de tri DAE n’étaient
pas comptabilisés comme DAE jusqu’en 2020
Nombre de centres de compostage, enfouissement, et incinération des déchets en France

Unité : nombre de centres
Compostage Enfouissement Incinération

800
694
631 657
588 585
600 542
488 486
400
296
259 235 233 221 218 199 187
200 125 129 129 126 126 124 121 119
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
DMA : déchets ménagers et assimilés / DAE : déchets des activités économiques


79
Le nombre d’installations de traitement des déchets en France (suite)
Nombre d’installations d’incinération des déchets en France

Unité : nombre d’incinérateurs
Incinérateurs avec valorisation énergétique Incinérateurs sans valorisation énergétique

160
127
114 119 117 119 119 118
120 112
80
40
17 15 18 15 12
3 2 2
0
2008 2010 2012 2014 2016 2019 2021 (*) 2022 (**)
er er
(*) Au 1 juin 2021 / (**) Au 1 juillet 2022 / Traitement Xerfi / Source : Sinoe
Nombre d’installations de compostage et méthanisation des déchets en France

Unité : nombre d’installations
900
764 789
753
705 697 721
602
600 524
300
0
2008 2010 2012 2014 2016 2019 2021 (*) 2022 (**)
(*) Au 1er juin 2021 / (**) Au 1er juillet 2022 / Traitement Xerfi / Source : Sinoe
Nombre de déchetteries en France

Unité : nombre de déchetteries
4 700
4 613 4 616 4 619
4 600 4 573 4 580

4 554
4 534
4 500
nd nd
4 400
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022 (*)
er
(*) Au 1 juillet 2022 / Traitement Xerfi / Source : Sinoe

80
5.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La répartition des entreprises de collecte des déchets par taille
L’activité de collecte des déchets est principalement assurée par des TPE (moins de 20 salariés). Le coût
d’entrée étant faible dans le secteur, beaucoup d’acteurs émergent chaque année à une échelle très locale
et agissent via les communes ou les métropoles. Il s’agit notamment de transporteurs indépendants dont les
revenus dépendent fortement de contrats avec les collectivités territoriales. Néanmoins, les grands acteurs
nationaux tels que Veolia ou Suez se déploient sur l’ensemble du territoire et captent l’essentiel du marché,
au détriment des petits acteurs.
Répartition des entreprises de collecte des déchets par tranche d’effectif (*)
Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 10 à 19 salariés De 20 à 49 salariés
14,7% 19,0%
De 0 à 9 salariés
33,7% De 50 à 249 salariés
24,0%
250 salariés ou plus

8,7%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2021
Répartition du CA des entreprises de collecte des déchets par tranche d’effectif (*)
Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel

49,5%
De 0 à 9 salariés
4,6%
De 10 à 19 salariés
3,8%
De 50 à 249 salariés 13,3%
28,8%
Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
De 0 à 9 salariés 33,7% 4,6%
De 10 à 19 salariés 14,7% 3,8%
De 20 à 49 salariés 19,0% 13,3%
De 50 à 249 salariés 24,0% 28,8%
250 salariés ou plus 8,7% 49,5%
Total 100,0% 100,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 310 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2021 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
À noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

81
La répartition des entreprises de traitement des déchets par taille
Le segment du traitement des déchets est également majoritairement composé de TPE, reflétant le
caractère local de l’activité de gestion des déchets. Les grandes entreprises (250 salariés ou plus) ne
constituent qu’une minorité du panel (5,1% des structures). Néanmoins, elles captaient près de 44% des
revenus de cet échantillon en 2021. Ce sont pour la plupart des filiales de grands groupes intégrés, qui
s’organisent de manière locale sous forme de business unit.
Répartition des entreprises de traitement des déchets par tranche d’effectif (*)
Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
14,8% De 20 à 49 salariés
23,9%
De 0 à 9 salariés De 50 à 249 salariés

39,8% 16,5%

5,1%
Répartition du CA des entreprises de traitement des déchets par tranche d’effectif (*)

43,6%
De 0 à 9 salariés
6,0%
4,8%
29,5%
16,1%
Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
De 0 à 9 salariés 39,8% 6,0%
De 10 à 19 salariés 14,8% 4,8%
De 20 à 49 salariés 23,9% 16,1%
De 50 à 249 salariés 16,5% 29,5%
250 salariés ou plus 5,1% 43,6%
Total 100,0% 100,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 367 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2021 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
À noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

82
Le niveau de concentration de l’activité
Si le secteur de la gestion des déchets compte de nombreuses petites entreprises au rayonnement local,
l’activité est concentrée entre les mains de quelques grands groupes (Suez, Veolia, etc.). Les sociétés
détenues par les cinq principaux acteurs du secteur ont en effet réalisé à elles seules plus de 65% du chiffre
d’affaires du panel Xerfi en 2021. Ces opérateurs détiennent plusieurs dizaines de sociétés et s’appuient sur
des centres de collecte et de traitement très automatisés qui peuvent recevoir et traiter d’importants
volumes.
Poids des 4 premiers groupes du secteur de la gestion des déchets en 2021 (*)
4 premiers groupes
65,4%
(*) Panel Xerfi / Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2021
Concentration de l’activité du secteur de la gestion des déchets (*)

100%
84,1%
79,1%
80% 72,5%
65,4%
60%
40%
20%
0%
4 premiers groupes 8 premiers groupes 15 premiers groupes 30 premiers groupes
(*) Panel Xerfi / Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Concentration de l’activité du secteur de la gestion des déchets (*)

2021
4 premiers groupes 65,4%
(*) Panel Xerfi / Traitement Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : afin d’analyser le niveau de concentration au sein du secteur et son évolution, Xerfi a réalisé un panel constant de 687
sociétés. La méthode exclut par construction les sociétés n’ayant pas déposé leurs comptes 2021. En effet, l’actionnariat est
uniquement disponible pour la dernière année (2021)

83
Le panorama européen
La France figurait en 2021 à la 11e place du classement des pays européens en termes de production de
déchets municipaux par habitant. Elle est légèrement au-dessus de la moyenne au sein de l’UE mais a connu
une croissance plus lente de ses déchets municipaux (+6,5%) par rapport à la moyenne UE sur la dernière
décennie (+8,6%) Le mode de traitement des déchets privilégié en France est le recyclage, qui concernait
près de 70% du volume de déchets traités en 2020. C’est largement supérieur à la moyenne européenne
(44% en 2020).
Production de déchets municipaux générés par habitant dans l’Union Européenne en 2021
Unités : kg par personne, variation en pourcentage
Déchets Déchets
ménagers / habitant ménagers / habitant Variation
en 2012 en 2021
UE 27 488 530 8,6%
Autriche (*) 579 834 44,0%
Luxembourg 652 793 21,6%
Danemark 806 786 -2,5%
Belgique 445 759 70,6%
Allemagne 619 646 4,4%
Irlande (*) 585 644 10,1%
Chypre 664 633 -4,7%
Malte 612 611 -0,2%
Finlande 506 609 20,4%
République tchèque 308 570 85,1%
France 527 561 6,5%
Grèce (**) 495 524 5,9%
Pays-Bas 549 515 -6,2%
Portugal 453 514 13,5%
Slovénie 362 511 41,2%
Slovaquie 306 496 62,1%
Italie (*) 504 487 -3,4%
Lituanie 445 480 7,9%
Espagne 468 472 0,9%
Lettonie 323 461 42,7%
Croatie 391 446 14,1%
Suède 454 418 -7,9%
Hongrie 402 416 3,5%
Bulgarie(*) 460 408 -11,3%
Estonie 280 395 41,1%
Pologne 317 362 14,2%
Roumanie 251 302 20,3%
(*) Dernières données en 2020 / (**) Dernières donnés en 2019 / Traitement Xerfi / Source : Eurostat

84
Le panorama européen (suite)
Méthodes de traitement des déchets banals et dangereux en Europe (*)

Unité : part en % des volumes de déchets traités
Mise en décharge / élimination (**) Valorisation énergétique Recyclage Remblayage
Suède 73,2% 7,7% 15,8% 3,3%
Portugal 37,2% 13,1% 42,8% 6,8%
Pologne 27,8% 2,7% 49,0% 20,4%
Pays-Bas 3,2% 10,0% 86,8%
Italie 5,0% 4,3% 90,7% 0,1%
France 12,4% 6,8% 68,3% 12,6%
Espagne 29,9% 1,9% 52,6% 15,6%
Allemagne 14,3% 10,4% 44,3% 30,9%
Belgique 8,7% 19,4% 71,9%
UE 27 37,7% 5,7% 43,5% 13,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(*) Attention, les États européens utilisent des méthodes de calcul différentes pour quantifier les différents traitements
des déchets, rendant les comparaisons précises difficiles / (**) Comprend le stockage, l’enfouissement, l’épandage et
l’incinération sans valorisation énergétique / Source : Eurostat, données 2020

85
Les importations et exportations françaises de déchets
Les échanges commerciaux de déchets portent quasi exclusivement sur les déchets récupérés triés (issus de
la filière du recyclage). Les flux en valeur ont bondi en 2021, en raison essentiellement de la hausse des prix
des matières premières (métaux notamment). Les importations et exportations françaises de déchets
collectés sont, à l’inverse, très faibles (respectivement 150,3 M€ et 257,7 M€ en 2022) car les déchets
destinés à l’enfouissement et à l’incinération sont principalement traités dans le pays où ils ont été émis.
Importations de déchets récupérés triés (*)

Unité : million d’euros
2 500
2 151,7
1 944,2 1 884,1 1 853,2
2 000 1 675,7 1 734,4 1 675,7 1 669,1
1 421,0 1 489,6
1 500 1 293,0
1 000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes
Exportations françaises de déchets récupérés triés (*)

8 000
6 741,1
6 302,9
6 000 5 248,7
4 551,0 4 520,9 4 452,8 4 515,9
3 897,6 4 137,7
3 566,9 3 706,9
4 000
2 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes
Répartition des importations françaises Répartition des exportations françaises

de déchets collectés de déchets collectés
Unité : part en % des importations en valeur Unité : part en % des importations en valeur
Déchets Déchets Déchets

non Déchets non dangereux
dangereux dangereux dangereux 42,4%
82,6% 17,4% 57,6%
Traitement Xerfi / Source : Douanes


86
6. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE

87
6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
SUEZ ET VEOLIA : LES DEUX LEADERS INCONTESTES DU MARCHE DES DECHETS
Le marché français des déchets est dominé par Suez et Veolia (ce dernier a acquis
début 2022 la majeure partie de l’activité internationale de Suez). Ces deux acteurs
À RETENIR
opèrent à tous les niveaux de la chaîne de valeur, de la collecte, au tri et traitement

jusqu’à la valorisation de tous les types d’ordures. Ils possèdent par ailleurs de
nombreux sites d’exploitation partout sur le territoire : la division R&V France de Suez
comptait 413 stations de tri en France en 2020 contre 133 pour Veolia en 2022. Si l’OPA
réussie de Veolia sur Suez a rebattu les cartes à l’échelle internationale, Veolia ayant
mis la main sur les activités de Suez à l’étranger, le rapport de force est inchangé sur le
territoire français. Suez a recentré ses activités au sein de son ancrage historique : la
France. En effet, le « nouveau Suez », porté par un consortium de fonds investisseurs,
pesait près de 3,5 Md€ sur le marché tricolore des déchets en 2022 contre moins de
3 Md€ pour Veolia. Suez a par ailleurs récemment remis la main sur les activités dans
les déchets dangereux, un temps reprises par Veolia suite à l’absorption de son rival.
PLUSIEURS CHALLENGERS SE RENFORCENT PAR CROISSANCE EXTERNE

Derrière les deux leaders historiques, Derichebourg et Paprec tirent leur épingle du jeu.
Également présents sur l’ensemble du territoire et couvrant l’intégralité de la filière,
ces deux acteurs se distinguent par des stratégies de croissance externe offensives.
Derichebourg (5,3 Md€ CA 2022) a conforté sa place de leader dans la transformation
des déchets métalliques en faisant l’acquisition en décembre 2021 d’Ecore (1,3 Md€ de
CA en 2022). De son côté, Paprec (2,5 Md€ de CA en 2022) s’est rapidement imposé
comme un acteur incontournable de la valorisation énergétique, une position
renforcée depuis le rachat de Tiru (ex-Dalkia Wastenergy) en mars 2021 et des divisions
O&M et E&E EPC de la CNIM (placée en procédure de sauvegarde judiciaire) en 2022.
DE NOMBREUX ACTEURS REGIONAUX OU SPECIALISES

Le marché est également investi par de nombreux régionaux ou spécialisés opérant
pour la plupart à l’échelle locale et traitant directement avec les collectivités. À titre
d’illustration, le groupe Nicollin réalise 75% de son CA dans le cadre de contrats publics
et a remporté en avril 2021 la gestion des déchets des espaces aquatiques en Occitanie.
Afin de s’ouvrir à d’autres débouchés, comme les biodéchets, ou de renforcer leur
maillage territorial, ces acteurs de taille intermédiaire optent généralement pour de
nouvelles implantations en propre. Séché Environnement a installé, en 2022, un nouvel
atelier de traitement dédié aux gaz spéciaux (bouteilles de gaz). Chimirec, spécialiste
des déchets industriels, a de son côté inauguré un site à Aulnay-sous-Bois (93) dédié au
traitement des huiles claires en 2022 et plus récemment, en mars 2023, une station de
tri des déchets liquides à Sainte-Sève (29).

88
Les principaux acteurs du secteur
Classement des principaux acteurs du marché des déchets en France (*)
Chiffre d’affaires sur

ACTEURS CA consolidé le marché des déchets
Profil
(Pays d’origine) (année) en France (1)
(année)
SUEZ Acteur des services 8 787 M€ 3 486 M€

VEOLIA Acteur des services 42 885 M€ 2 916 M€

DERICHEBOURG Acteur des services 5 276 M€ ≈ 2 700 M€

(France) environnementaux (09/2022) (09/2022)
PAPREC GROUP 2 500 M€ ≈ 1 800 M€

(France) (2022) (2022)
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 895 M€ 590 M€

(France) (2022) (2022)
GROUPE NICOLLIN 550 M€ ≈ 400 M€

(France) (2022) (2022)
SEPUR 320 M€ ≈ 230 M€

(France) (2022) (2021)
URBASER 252 M€ ≈ 220 M€

(Espagne) (2021) (2021)
PIZZORNO ENVIRONNEMENT 227 M€ ≈ 205 M€

(France) (2022) (2022)
RETHMANN 21 400 M€ ≈ 200 M€

Groupe diversifié
(Allemagne) (2021) (2021)
(*) Liste non exhaustive / (1) Y compris activités de ces acteurs dans le recyclage le cas échéant
Source : Xerfi, d’après opérateurs, Greffes des Tribunaux de Commerce et presse spécialisée

89
Les principaux acteurs du secteur (suite)
Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur (*)
Groupes Filiales
Suez RV Nord Est, Suez RV Centre-Est, Suez RV France, Suez RV Île-de-

SUEZ
France, Suez RV Méditerranée, Suez RR IWS Minerals France
Veolia Propreté, REP (La Routière de l’Est Parisien), SEDE Environnement,

VEOLIA Paul Grandjouan Saco, Onyx Est, Onyx Auvergne-Rhône-Alpes, Veolia
recyclage Valorisation Hauts-de-France
Revival, AFM Recyclage, Inorec, Eska, Purfer, Inorec, Derichebourg

DERICHEBOURG
Environnement
Paprec France, Coved (Collectes Valorisation Énergie Déchets), Cheze,

PAPREC GROUP
Paprec Grand-Est, NCI Environnement
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT Trédi, Séché Éco Industries, Triadis Services, DRIMM
Nicollin, SMN (Société Méditerranéenne de Nettoiement), Nicollin Réunion,

GROUPE NICOLLIN
Nicollin Océan Indien
SEPUR Sepur
URBASER Urbaser Environnement, EveRé, Octeval, Valoram
PIZZORNO
Propolys, Dragui Transports, Groupe Pizzorno Environnement, Zéphire (**)
ENVIRONNEMENT
RETHMANN Secanim Sud-Est, Secanim Centre, Secanim Bretagne
(*) Liste non exhaustive / (**) Coentreprise entre Pizzorno Environnement et Idex Environnement
Source : Xerfi, d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

90
Le degré d’intervention verticale des principaux acteurs
Positionnement des principaux acteurs au sein de la filière des déchets (*)
Enfouissement
Méthanisation
Compostage
traitement
Recyclage
/ ISV (**)
IVE (***)
Collecte
Tri /
ACTEURS
SUEZ       
VEOLIA       
DERICHEBOURG
(y compris groupe    
Ecore)
PAPREC GROUP       
SÉCHÉ
ENVIRONNEMENT       
GROUPE NICOLLIN    
SEPUR    
URBASER       
PIZZORNO
ENVIRONNEMENT       
RETHMANN     
(*) Liste non exhaustive sur la base du classement par chiffre d’affaires généré en France
(**) Incinération sans valorisation énergétique / (***) Incinération avec valorisation énergétique / Source : Xerfi,
d’après opérateurs

91
La typologie des déchets traités par les principaux acteurs
Positionnement des principaux acteurs du marché des déchets par type de déchets gérés (*)
Autres
Déchets Déchets déchets
Opérateurs DMA DIB DID
verts inertes dangereux
(DEEE)
SUEZ      
VEOLIA      
DERICHEBOURG      
PAPREC GROUP      
SÉCHÉ
ENVIRONNEMENT      
GROUPE NICOLLIN      
SEPUR     
URBASER   
PIZZORNO
ENVIRONNEMENT     
RETHMANN     
(*) Liste non exhaustive sur la base du classement du CA généré en France

DMA = déchets ménagers et assimilés / DIB = déchets industriels banals / DID = déchets industriels dangereux / DEEE =
déchets d’équipements électriques et électroniques / Source : Xerfi, d’après opérateurs

92
La présence géographique des principaux acteurs
Positionnement géographique des principaux acteurs du marché des déchets (*)
Implantation géographique des acteurs présents

Pays en France dans le marché des déchets
ACTEURS
d’origine France Europe Amérique
Autre (**)
Local National (hors France) du Nord
SUEZ France    
VEOLIA France    
DERICHEBOURG France    
PAPREC GROUP France    
SÉCHÉ
ENVIRONNEMENT
France   
GROUPE NICOLLIN France  
SEPUR France  
URBASER Espagne    
PIZZORNO
ENVIRONNEMENT
France  
RETHMANN Allemagne   
(*) Liste non exhaustive sur la base du classement du CA généré en France
La taille des points est proportionnelle à l’importance de chaque zone dans le chiffre d’affaires des acteurs
(**) Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie, etc. / Source : Xerfi, d’après opérateurs

93
6.2. LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Suez
Chiffre d’affaires du groupe Suez
Suez Unité : million d’euros / Source : Suez
Siège social
Tour CB21 20 000 17 331 18 015 17 209
16, place de l’Iris 15 135 15 322 15 871
15 000
92040 Paris La Défense
France 10 000 7 534
8 787
6 609
Actionnariat 5 000
Meridiam (39%)
0
GIP (39%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022
Caisse des dépôts et CNP (19%) (*)
Groupe coté à la Bourse de Paris
(*) Retraitement du chiffre d’affaires pour tenir compte de la cession d’actifs à Veolia
Suez — Présentation générale du groupe
Présentation du groupe
Chiffre d’affaires 2022 8 787 M€ Suez est l’un des leaders mondiaux des services à
l’environnement. Il intervient dans les secteurs de l’eau
(distribution, traitement de l’eau potable et gestion
Variation sur un an +16,6%
des eaux usées), des déchets (collecte, recyclage et
valorisation) et propose des services d’aménagement
urbain. En janvier 2022, son principal concurrent,
Résultat opérationnel (EBITDA) 1 406 M€
Veolia, a achevé son OPA sur le groupe et a ainsi mis la
main sur la majorité des actifs de Suez. Afin de
Taux de résultat opérationnel préserver le paysage concurrentiel français, le
16,0%
(EBITDA) (% CA) « nouveau Suez », porté par un consortium de fonds
investisseurs (l’Américain GIP, le Français Meridiam et
Résultat d’exploitation (EBIT) 384 M€ la Caisse des dépôts), conserve le périmètre France
pour les activités dans les déchets. L’activité du groupe
dans le secteur est donc recentrée à l’échelle
Taux de résultat d’exploitation nationale, la France représentant désormais 73% de
4,4%
(EBIT) (% CA) ses revenus (contre 28% auparavant). Le « nouveau
Suez » pèse désormais 8,7 Md€ contre 17,2 Md€ avant
Résultat net -13 M€ l’opération. En outre, Veolia lui a cédé en mai 2022 la
majorité des activités de l’ex-Suez dans les déchets
dangereux, conformément à la décision de la
Taux de résultat net (% CA) -0,1% Commission européenne en décembre 2021.
Principales divisions du groupe (% du CA 2022)

40 000
Effectifs salariés - Recyclage et valorisation (51,5%) : collecte de déchets
personnes
ménagers, industriels, dangereux et non dangereux, tri,
Habitants desservis traitement, recyclage et valorisation, dépollution des
18 millions de
par la collecte des déchets
personnes sols, propreté urbaine, etc. ;
en France
- Eau (46,5%) : traitement de l’eau (construction et
Présence géographique 40 pays
d’exploitation d’usines d’eau potable et de stations
d’épuration) en France, Espagne et Amérique latine ;
- Autres activités (2,0%).
Chiffre d’affaires sur le marché
3 486 M€
des déchets en France en 2021
Présence géographique (% du CA 2022)
Source : Suez France (73%), reste du monde (27%).

94
Suez (suite)
Suez — Présentation de la division française R&V France
Chiffre d’affaires 2021 3 486 M€

Chiffre d’affaires de R&V France
Variation sur un an +20,2% 4 000

3 600
3 500 3 486
Habitant desservis 17,8 millions 3 600
3 300 3 300
en France (2022) de personnes 3 200
3 100 3 100
3 200
Entreprises clientes 2 900
40 664 entreprises
en France (2020) (*) 2 800
Déchets traités 13 millions 2 400

en France (2022) de tonnes
2 000
Effectifs salariés (2020) 14 961 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(*) Donnée antérieure à l’OPA de Veolia / Source : Suez
La France, un marché préférentiel

La division R&V France représente désormais l’essentiel de l’activité du groupe dans les déchets. En effet,
Veolia a notamment mis la main sur le périmètre Europe de Suez dans le traitement et la valorisation des
déchets. Amputé de son activité internationale, la division R&V s’est donc recentrée autour du pôle France,
qui représentait 46,3% des revenus totaux de Suez en 2021 (dernière donnée disponible). Elle intervient sur
l’intégralité du cycle de vie des déchets dans l’Hexagone (collecte, tri, valorisation et élimination, gestion
des déchets dangereux, dépollution des sols, épuration des eaux usées, maintenance industrielle et
commercialisation des déchets recyclés). Elle s’appuie sur 413 stations de tri et de transfert, 73 plateformes
de compostage et 33 sites d’incinération (tous capables de récupérer de l’énergie). La division est présente
dans la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, des papiers cartons, du bois, des plastiques et des
composts issus de déchets. Elle intervient sur l’ensemble des types de déchets : ordures ménagères (OM),
déchets industriels banals (DIB), déchets verts, déchets inertes, etc. En 2022, R&V France a collecté des
déchets 6,6 millions de tonnes de déchets auprès de 18 millions d’habitants et en a valorisé (en matière ou
en énergie) 8,4 millions de tonnes.
Suez retrouve son activité dans les déchets dangereux et au Royaume-Uni

À l’occasion de l’OPA sur Suez, Veolia avait récupéré les activités de stockage de déchets dangereux de son
principal concurrent. Or, Veolia concentrait ainsi 12 des 13 sites de stockage de déchets dangereux en
France. Face à cette forte concentration de l’aval de la filière, la Commission européenne a cherché à
rééquilibrer les forces concurrentielles en place. Suite à cela, Suez a finalisé en novembre 2022 l'acquisition
auprès de Veolia de plusieurs activités de déchets dangereux en France. La réintégration de ces activités
marque le retour de Suez sur ce marché clé pour ses clients industriels. Quelques semaines plus tard en
décembre 2022, Suez a finalisé l'acquisition auprès de Veolia de ses anciens actifs de gestion des déchets au
Royaume-Uni (« Suez recycling and recovery UK »).
De nouveaux investissements récents

En mai 2023, le groupe Suez a annoncé une enveloppe de 150 M€ afin de développer les activités de son
centre de traitement des déchets situé à Gueltas (Morbihan). L’objectif du groupe est de créer plusieurs
pôles de valorisation des déchets qui pourront absorber 200 000 tonnes annuelles de mobiliers au rebut,
d’encombrants ou de déchets organiques. En juin 2023, Suez est devenu l’actionnaire majoritaire de
l’entreprise tchèque pionnière dans la méthanisation : Anaerobic Power Biogas Benesov (APBB). Composée
de 20 salariés, APBB contribue à la valorisation de 25 000 tonnes de déchets par an.

95
Suez (suite)
Suez — Présentation des principales filiales françaises
Chiffre d’affaires
Filiales (*) Activité Localisation Effectifs
(année)
413,2 M€ Collecte, traitement et valorisation 1 665
Suez RV Nord-Est Schiltigheim (67)
(2021) de déchets ménagers et industriels pers.
299,3 M€ Collecte, traitement et valorisation

Suez RV Centre-Est Lyon (69) 942 pers.
(2021) de déchets ménagers et industriels

Suez RV France Courbevoie (92) 636 pers.

Suez RV Méditerranée Narbonne (11) 609 pers.
204,1 M€ 1 151
Suez RV Île-de-France Collecte et traitement de déchets Courbevoie (92)
(2021) pers.
Boone Comenor 202,9 M€ Collecte et recyclage de métaux Marquette-lez-

90 pers.
Metalimpex (2021) ferreux ou non ferreux Lilles (59)
Suez RR IWS Minerals 187,0 M€ Traitement et valorisation des DID

Courbevoie (92) 334 pers.
France (2021) et des sites et sols pollués
174,4 M€ Traitement des déchets hospitaliers Villenave d’Ornon

Suez RV Sud-Ouest 729 pers.
(2021) et industriels (33)
166,7 M€ Traitement et valorisation des

Suez RV Trading France Courbevoie (92) 44 pers.
(2021) déchets et commerce de gros
Tri et valorisation des déchets de
Suez RV Métaux 152,6 M€
câbles cuivre et aluminium et Isigny-le-Buat (50) 57 pers.
non ferreux (2021)
métaux non-ferreux.
147,3 M€ Collecte, triage, traitement Saint-Grégoire
Suez RV Ouest 729 pers.
(2021) et valorisation des déchets (35)
Collecte, traitement, valorisation
Suez RR IWS Chemical 132,0 M€
et élimination des déchets Saint-Priest (69) 441 pers.
France (2021)
dangereux
Suez RV Énergie 127,7 M€ Traitement et valorisation
Courbevoie (92) 319 pers.
(Novergie) (2021) des déchets par incinération
Traitement biologique
99,4 M€
Suez Organique et valorisation des déchets Gargenville (78) 309 pers.
(2021)
organiques
87,3 M€ Collecte, traitement et valorisation Saint-Grégoire
Suez RV Normandie 191 pers.
(2021) de déchets industriels (35)
Collecte et traitement des déchets,
84,0 M€ Montlouis-sur-
Suez RV Centre-Ouest détritus de la centrale nucléaire 356 pers.
(2021) Loire (37)
de Civaux, nettoyage urbain
62,6 M€ Noyelles Godault
Recycables (**) Collecte et valorisation de câbles. 47 pers.
(2020) (62)
56,0 M€ Collecte de déchets industriels 341 pers.

Suez RV FM Courbevoie (92)
(2021) directement sur les sites (2020)
(*) Liste non exhaustive / (**) société détenue à 64% par Suez et 36% par Nexans
Sources : Suez et Greffes des Tribunaux de Commerce

96
Suez (suite)
Suez — Événements récents
Suez et Veolia annoncent la signature d’un accord en vue de l’acquisition

par Suez de l’ensemble des actifs déchets dangereux en France dans le
Mai 2022 cadre des engagements pris par Veolia auprès de la Commission
européenne en matière de concurrence. Les actifs représentent une
valeur d’entreprise de 690 M€.
Suez et ses partenaires (Royal Bafokeng Holdings et African Infrastructure
Septembre 2022 Investment Managers) finalisent l'acquisition d'EnviroServ, la plus grande
entreprise de gestion des déchets d'Afrique du Sud.
Suez fait l’acquisition de BioEnTech, start-up pionnière dans l’optimisation

Octobre 2022
des unités de méthanisation.
Suez annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Veolia de diverses

activités de déchets dangereux en France. La réintégration de ces activités
Novembre 2022
marque le retour de Suez sur ce marché clé pour ses clients industriels et
accélérera le développement international du groupe dans ce domaine.
Suez et Waga Energy démarrent une nouvelle unité de production de
Novembre 2022 biométhane sur l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) de Madaillan, à Milhac-d’Auberoche (Dordogne).
Suez finalise l'acquisition auprès de Veolia de ses anciens actifs de gestion
des déchets au Royaume-Uni (« Suez recycling and recovery UK »). Avec
Décembre 2022 un chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions de livres sterling et une
position de premier plan sur le marché britannique, l'une des principales
activités acquises par Veolia est de retour chez Suez.
Suez lance le compteur de déchets intelligent, un nouveau service à
destination des collectivités locales et des usagers pour offrir une vision
Décembre 2022
globale de la production et du tri des déchets sur un territoire, mais
également à l’échelle d’un quartier ou d’une rue.
Suez et la municipalité de Czernica (Pologne) signent un contrat de 33 ans
pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration de la ville.
En signant ce contrat d’un montant de 90 M€, la ville de Czernica confie à
Décembre 2022
Suez la conception, la construction et le financement de la nouvelle
station d’épuration dans les 3 prochaines années, ainsi que l'exploitation
des infrastructures nouvellement construites pendant 30 ans.
Suez renforce sa position en République tchèque avec la signature d’un
Janvier 2023 nouveau contrat de 10 ans pour la gestion de l’eau potable et des eaux
usées de 17 municipalités en Bohême centrale.
Suez, Loop Industries et SK Geo Centric annoncent l’implantation à Saint-
Avold en France, dans la région Grand Est, de l’usine de production de
Février 2023
plastiques PET de qualité vierge, fabriqués à partir de matériaux 100%
recyclés et recyclables à l'infini, grâce à la technologie « Infinite Loop ».
Source : Xerfi, d’après opérateur et presse professionnelle

97
Veolia
Chiffre d’affaires du groupe Veolia
Veolia Unité : million d’euros / Source : Veolia
Siège social 45 000 42 885
21, rue la Boétie 40 000
75008 Paris
35 000
France
30 000 27 189 26 010 28 508
24 965 24 187 24 818 25 911
25 000
Actionnariat
Salariés (6,5%) 20 000
Caisse des Dépôts et des Consignations (5,1%) 15 000
Norges Bank Investment (3,0%) 10 000
Groupe coté à la Bourse de Paris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (*)
(*) Incluant le rachat de Suez
Veolia — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 42 885,3 M€

Veolia se positionne comme le premier opérateur
mondial dans le secteur des services liés à
l’environnement. Le groupe opère dans la gestion de
EBITDA 6 195,6 M€ l’eau, des déchets et de l’énergie pour les collectivités
locales et les industriels. En janvier 2022, il a consolidé
Taux d’EBITDA sa position sur la scène mondiale en acquérant Suez,
14,4%
(% CA) son principal concurrent. Veolia a ainsi mis la main sur
les activités internationales de Suez (environ 10 Md€)
Résultat opérationnel 2 333,3 M€ et prévoit de réaliser 500 M€ de synergies d’ici 2025.
En 2022, son chiffre d’affaires s’est envolé de plus de
Taux de résultat opérationnel 50% pour atteindre 42,9 Md€. Son résultat net a quant
5,4%
(% CA) à lui pratiquement doublé pour atteindre 1 Md€ en
2022.
Résultat net 997,6 M€
Principales activités du groupe (% du CA 2022)
Taux de résultat net Les activités de Veolia se décomposent en trois grands
2,3%
(% CA) domaines d’expertise :
220 000 - les prestations de services liés à l’eau (42,2%) :
Effectifs salariés captage, distribution et traitement d’eau potable,
personnes
collecte/épuration des eaux usées ;
Présence internationale > 50 pays - les prestations de traitement des déchets (36,5%) :
collecte, recyclage et élimination par incinération des
Nombre d’unités de traitement déchets ;
 700 unités
de déchets à travers le monde - les prestations de services énergétiques (21,3%) :
Déchets traités et valorisés 61 millions gestion énergétique pour les collectivités territoriales
à travers le monde de tonnes et les entreprises industrielles et commerciales.
Habitants desservis
> 40 millions Présence géographique (% du CA 2022)
par la collecte des déchets
de personnes
dans le monde France (20,7%), États-Unis (10,6%), Royaume-Uni
Chiffre d’affaires 2022 total lié (8,8%), Allemagne (6,6%), Espagne (5,7%), Pologne
15 798 M€ (5,0%), Australie (4,7%), Reste du monde (37,9%).
à la gestion des déchets
Source : Veolia

98
Veolia (suite)
Veolia — Présentation du pôle Déchets Europe
N°1 mondial de la valorisation matière

Veolia est le leader mondial de la gestion des déchets liquides, solides, banals ou dangereux (appareils
électriques et électroniques, lampes fluorescentes, etc.). En 2022, le groupe a assuré la collecte de déchets
auprès de plus de 40 millions d’habitants et a traité/valorisé 61 millions de tonnes de déchets dans le
monde. Le pôle déchets a réalisé un chiffre d’affaires de 15,8 Md€ en 2022 (+40,7% vs 2021).
Le traitement est assuré par environ 700 unités à travers le monde. Des relations partenariales avec des
groupes industriels ont notamment abouti au développement de solutions innovantes comme la mise au
point d’un bras télé-opéré permettant d’affiner le tri des déchets et d’atteindre des taux de valorisation
dépassant 95%.
Le leader se consolide suite à l’acquisition de Suez

Le rachat de Suez a notamment permis à Veolia de mettre la main sur le pôle Recyclage et Valorisation
Europe de l’opérateur français. Veolia a ainsi renforcé sa place en Europe et s’est imposé comme le leader
du traitement et stockage des déchets. Cette situation monopolistique a suscité l’intérêt des autorités de
concurrence, notamment la Competition and Markets Authority britannique, qui a évoqué une trop forte
concentration du marché britannique de l’eau et des déchets. En conséquence, en août 2022 Veolia a
conclu un accord de cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 Mds€.
Les activités du pôle Recyclage et Valorisation des déchets de Veolia (*)
4 grandes familles d’activité
Services Services Traitement Gestion des déchets

aux collectivités aux entreprises et valorisation spéciaux
Collecte et tri
des déchets Collecte et gestion Traitement
- Plus de 40 millions des déchets Tri et recyclage et valorisation
de personnes industriels banals
- 61millions de tonnes
- Environ 450 000
de déchets traités
entreprises clientes
Compostage Recyclage
Assainissement Collecte et gestion
et services des déchets
de propreté urbaine dangereux Stockage
Valorisation
Plan de nettoyage
sur mesure énergétique
Entretien
Gestion et maintien
Dépollution
et exploitation des équipements
Stockage des sites
des déchetteries industriels
Accueil et traitement Maintenance, logistique,
de tous types etc.
(*) Avant l’intégration des activités de Suez / Source : Veolia


99
Veolia (suite)
Veolia — Présentation de la division Recyclage et Valorisation France
Présentation de la division Recyclage et Valorisation France

La division Recyclage et Valorisation des Déchets France (2 916 M€ de CA en 2022) prend en charge tous les
types de déchets : solides, liquides, banals et spéciaux. Ses clients sont aussi bien des collectivités que des
entreprises privées et les solutions de gestion des déchets proposées couvrent la collecte, le tri, le recyclage
et la valorisation des déchets (compost, production de CSR, de chaleur ou d’électricité à partir des déchets
stockés ou incinérés, etc.), ainsi que le démantèlement de sites industriels et de matériels en fin de vie
(avions, trains, navires, etc.). En France, Veolia propose de nombreux processus de collecte adaptés aux
territoires et aux évolutions économiques et environnementales, avec par exemple de nouveaux véhicules à
carburant vert, à motorisation hybride ou encore le transport alternatif des déchets par voie fluviale ou
ferroviaire.
En 2021, la business unit française regroupait 30 unités de valorisation énergétique, 103 centres de tri et de
traitement des déchets, 23 plateformes de compostage, 21 installations de stockage de déchets non
dangereux et 36 déchetteries sur le territoire en France. Grâce à ses nombreuses implantations, Veolia
couvre l’ensemble du territoire national.
De nombreuses filiales spécialisées

La business unit regroupe de multiples filiales dont la principale Veolia Propreté. Cette société valorise tous
types de déchets : déchets de chantier, papiers de bureaux, plastiques, déchets dangereux, bois, métaux
ferreux et non ferreux (1 Mt de ferrailles traitées), VHU, biodéchets, etc.
Des investissements d’envergure à l’international

En avril 2023, Veolia a débuté l’exploitation en Turquie de la plus grande usine de valorisation énergétique
de déchets en Europe. Avec une capacité de traitement de 1,1 million de tonnes de déchets ménagers non
recyclables par an, le site doit produire 560 GWh d’électricité. Ce contrat doit permettre la gestion des
déchets de la métropole d’Istanbul via la société Istac et éviter l’enfouissement de déchets dans la région.
Chiffre d’affaires du pôle Déchet France (*)

Chiffre d’affaires 2022 2 916 M€ Unité : million d’euros
Variation sur un an +0,6% 3 000 2 898 2 916
2 800
2 608
Effectifs salariés 14 778 personnes 2 545 2 549 2 558
2 600 2 488 2 469
2 459 2 453
Nombre d’installations 2 400
de traitement et 133 sites
2 200
valorisation des déchets
Nombre de sites 2 000
23 sites 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
de compostage
(*) Hors rachat des activités de Suez / Source : Veolia
Filiales (*) Chiffre d’affaires (année) Activité Localisation Effectifs

368,3 M€ Collecte, traitement
Veolia Propreté Aubervilliers (93) 665 pers.
(2021) et valorisation des déchets
La Routière 218,1 M€ Collecte, traitement
Nanterre (92) 209 pers.
de l’Est Parisien (2021) et valorisation des déchets
(*) Liste non exhaustive / Sources : Veolia et Greffes des Tribunaux de Commerce

100
Veolia (suite)
Veolia — Présentation des principales filiales françaises (suite et fin)
(année)
178,2 M€ Collecte et traitement 1 028
Paul Grandjouan Saco Nantes (44)
(2021) d’ordures ménagères pers.
Valorisation de déchets agricoles,
167,7 M€
SEDE Environnement fabrication d’engrais à partir Arras (62) 400 pers.
(2021)
de déchets organiques
Collecte, valorisation et traitement
151,8 M€
Onyx Est des déchets industriels et ordures Nancy (54) 618 pers.
(2021)
ménagères
ONYX Auvergne Rhône 142,5 M€ Vaulx-en-Velin
Collecte et traitement des déchets 720 pers.
Alpes (2021) (69)
Veolia recyclage
Valorisation Hauts-de- Lezennes (59) 598 pers
(2021) des déchets ménagers et industriels
France
Veolia Propreté 112,2 M€ Enlèvement d’ordure et traitement
Pompignac (33) 474 pers.
Aquitaine (2021) de déchets industriels
110,2 M€ Collecte et traitement des déchets 1 125

Esterra Lezennes (59)
(2021) ménagers et industriels pers.
Veolia Propreté 100,5 M€ Collecte, traitement et valorisation 540 pers.

Nanterre (92)
Île-de-France (2021) des déchets industriels et ménagers (2020)
Collecte et transport de déchets
95,2 M€
TAIS ménagers, curage et pompage Nanterre (92) 328 pers.
(2021)
de canalisation
93,2 M€ Élimination et traitement
Generis Nanterre (92) 336 pers.
(2021) de déchets
92,1 M€ Collecte et valorisation de déchets

Ipodec Normandie Rouen (76) 305 pers.
(2021) industriels, ménagers et médicaux
89,6 M€ Collecte de déchets industriels

ONYX Méditerranée Marseille (13) 495 pers.
(2021) et d’ordures ménagères
80,6 M€ Récupération de déchets

Triade Électronique Aubervilliers (93) 367 pers.
(2021) électriques / électroniques
76,9 M€ Collecte, traitement de déchets

SARP Industries Limay (78) 394 pers.
(2021) industriels
76,6 M€ Collecte, traitement d’ordures

SOCCOIM Chaingy (45) 513 pers.
(2021) ménagères et industrielles
Collecte, incinération
75,0 M€
OTUS et valorisation de déchets Nanterre (92) 757 pers.
(2020)
ménagers
74,3 M€ Collecte, traitement d’ordures
SOVAL Floirac (33) 23 pers
(2021) ménagères et industrielles
69,5 M€ Collecte et tri des déchets

Valsud Marseille (13) 47 pers.
(2021) industriels
(*) Liste non exhaustive / Sources : Veolia et Greffes des Tribunaux de Commerce

101
Derichebourg
Chiffre d’affaires du groupe Derichebourg
Derichebourg Unité : million d’euros / Source : Derichebourg
Siège social 6 000 5 276
119, avenue du Général Michel Bizot
5 000
75012 Paris
4 000 3 616
France
2 731 2 920 2 705
3 000 2 464
2 147
Actionnariat 2 000
Famille Derichebourg (41,3%),
1 000
Amiral Gestion (5,1%)
Dimensional Fund Advisors (1,9%) 0
Groupe coté à la Bourse de Paris 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
Derichebourg— Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires Présentation du groupe

5 276,0 M€
au 30/09/2022
Derichebourg figure parmi les principaux acteurs du
multiservices aux entreprises et aux collectivités en
Variation sur un an +45,9% France. Le groupe est en passe de changer de
dimension avec l’acquisition en cours de 48,4% du
capital d’Elior Group. Devant être finalisée d’ici fin
EBITDA courant 510,1 M€ avril 2023, cette opération donnera naissance au n°3
européen de la restauration collective et un leader
international du multiservices.
Taux d’EBITDA courant (% CA) 9,7%
Principales divisions (% du CA 2022)
Les activités du groupe peuvent être classées en deux
Résultat d’exploitation courant
353,9 M€ grandes catégories :
(EBIT)
- Services environnementaux (82,2%) : collecte, tri et
Taux de résultat d’exploitation recyclage de ferrailles et métaux non ferreux, gestion
6,7% de déchetteries, dépollution, etc. ;
courant (EBIT) (% CA)
- Multiservices (17,8%) : services de propreté,
d’accueil, de manutention, de télésurveillance, de
recrutement, etc.
Taux de résultat net

Présence géographique (% du CA 2022)
4,5% Derichebourg réalise la majorité de son chiffre
(% CA)
d’affaires en France (70,6%). Mais le groupe est
42 908 également implanté dans le reste de l’Europe (24,7%),
Effectifs salariés
personnes ainsi que sur le continent américain (4,7%).
Évènements récents
Présence géographique 13 pays Afin de s’imposer comme acteur majeur de la collecte,
du tri et de la valorisation des métaux, le groupe a
Volume de métaux ferreux et 3,7 millions de signé en mars 2021 le rachat du groupe Ecore. Ce
non ferreux recyclés par an tonnes spécialiste de la gestion et du trading des métaux
réalisait 881 M€ de chiffre d’affaires en 2020, dont
Chiffre d’affaires sur le marché 22% en France. Il employait 1 323 personnes dans
≈ 2 700 M€
des déchets en France en 2022 9 pays. Ecore détenait 83 sites, dont 68 sites de
collecte, dans le monde en 2021.
Source : Derichebourg

102
Derichebourg (suite)
Derichebourg — Présentation des activités en France
Acteur majeur des services à l’environnement

Le pôle Derichebourg Environnement propose aux industriels et collectivités une offre complète de services
couvrant la collecte, la gestion, le recyclage ainsi que la valorisation des biens d’équipements, des biens de
consommation en fin de vie et des déchets industriels. Le groupe gère la collecte et le tri des déchets auprès
des collectivités (traditionnelle, sélective) en porte à porte ou en points d’apport volontaire, ainsi que celle
des entreprises. Pour ces dernières, Derichebourg dispose d’un maillage géographique dense lui permettant
de répondre rapidement à la demande des clients sur l’ensemble du territoire national. Derichebourg
Environnement propose aussi des prestations de gestion des déchets sur site ou de récupération de bennes
laissées à disposition du client. Le groupe revendique une part de marché de 17% sur la collecte de métaux
ferreux et de 23% sur leur traitement.
Derichebourg, un opérateur de poids dans le traitement des métaux
Le pôle environnement du groupe emploie aujourd’hui 5 924 salariés (dont 3 387 en France) pour un chiffre
d’affaires de 4,3 Md€ en 2022. Leader du marché de la collecte, du traitement et de la valorisation des
métaux en France, Derichebourg possédait, à fin septembre 2022, au travers de 35 broyeurs-déchiqueteurs,
102 presses-cisailles, 489 bennes à ordures ménagères et 866 camions. Derichebourg Environnement a
équipé ses principaux broyeurs de séparateurs par induction et dispose en Europe de deux unités de
flottation destinées à séparer l’aluminium des métaux lourds (cuivre, laiton, etc.). Ainsi au cours de
l’exercice 2021-2022, Derichebourg a produit 86 200 tonnes de lingots d’aluminium de seconde fusion. Le
groupe dispose également, via sa filiale ECO-VHU, d’un réseau de plus de 400 centres démolisseurs de VHU
(véhicules hors d’usage) en France complété par plus de 100 sites agréés VHU du groupe, ce qui lui a permis
le traitement de 459 100 véhicules en 2021-2022. Sur les DEEE, le groupe n’est présent que sur deux
segments sur 5, le GEM HF (Gros électroménager hors froid : lave-linge, lave-vaisselle, tables de cuisson) et
le GEM F (GM froid : réfrigérateur et congélateurs) qu’ils traitent sur 11 de ses sites, dont un ouvert en 2019
à Bassens (33) et qui est la première plateforme française capable de valoriser à la fois les réfrigérateurs et
les ballons d’eau chaude.
Filiales dans le Chiffre d’affaires
Activité Localisation Effectifs
secteur (*) (année)
Guy Dauphin 907,2 M€ Recyclage de métaux ferreux, non-ferreux, Montoir-de- 954
Environnement (09/2019) plastiques, papiers, cartons, batteries, etc. Bretagne (44) pers.
743,4 M€ Recyclage et valorisation des biens Valenciennes 556
Revival
(09/2022) d’équipements (59) pers.
364,3 M€ Jouy-aux-Arches
Eska Collecte, recyclage et valorisation des déchets 350 pers.
(09/2021) (57)
Villenave
359,5 M€ Récupération et recyclage 423
AFM Recyclage d’Ornon
(09/2021) de déchets ferreux et non ferreux pers.
(33)
336,4 M€ Collecte, tri, recyclage et négoce de déchets Saint-Pierre-de- 343 pers.
Purfer
(09/2021) métalliques et industriels Chandieu (69) (2020)
192,8 M€
Refinal Industries Métallurgie de l’aluminium Paris (75) 136 pers.
(09/2021)
136,8 M€ Récupération, valorisation des aciers Valenciennes
Inorec 30 pers.
(09/2022) inoxydables et aciers spéciaux. (59)
Collecte, tri, recyclage et valorisation des
Derichebourg 29,8 M€
déchets : métaux ferreux et non ferreux, Paris (75) 110 pers.
Environnement (09/2022)
aluminium, plastiques, déchets industriels
19,7 M€
Polyreva Collecte des déchets solides et non dangereux Courneuve (93) 231 pers.
(09/2021)
19,0 M€
Polybuis Collecte et traitement d'ordures ménagères Gennevilliers (92) 222 pers.
(09/2021)
(*) Liste non exhaustive / Sources : Derichebourg et Greffes des Tribunaux de Commerce

103
6.3. LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS
Paprec Group
Chiffre d’affaires de Paprec Group
Paprec Group Unité : million d’euros / Source : Paprec Group
Siège social 3 000

2 500
3-5 rue Pascal 2 500
2 071
93120 La Courneuve Rachat
2 000 de Coved
France 1 478
1 300 1 407 1 333
1 500
950
818
Actionnariat 1 000
Famille Petithuguenin (maj.) 500
BPI France, BNPP, Arkea, Vauban Infrastructure
0
Partners 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Paprec Group — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 2 500 M€
Présent dans le secteur du recyclage depuis 30 ans, le
groupe Paprec est historiquement un spécialiste de la
Variation sur un an +20,7% gestion des déchets. Le groupe a réalisé plus de 60
opérations de croissance externe depuis sa création
(groupe Desplat, Coved, etc.).
Résultat opérationnel (EBITDA) 400 M€
Activités du groupe
Paprec est présent sur l’ensemble de la chaîne de
Taux d’EBITDA
16% valorisation matière. Le groupe organise la collecte
(% CA)
sélective, effectue la gestion déléguée de centres de tri
et de déchetterie et a en charge la gestion des
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
installations de déchets non dangereux (ISDND) pour
les collectivités. Paprec traite 14 familles de déchets :
Résultat net nd papiers, métaux, DIB, DID, pneumatiques usagés,
déchets verts, plastiques, véhicules hors d’usage,
verre, etc. Le groupe propose des offres de gestion et
13 000 de valorisation des déchets aux acteurs de l’industrie
Effectifs salariés
personnes
(56,2% du CA 2020) ou aux collectivités (43,8%)
Présence géographique
comprenant la collecte et le tri d’ordures.
10 pays
industrielle Présence géographique
Paprec couvre l’ensemble du territoire français avec un
65 pays maillage important (300 sites en France). Le groupe
commerciale
dispose par ailleurs de 5 sites en Suisse. Il est aussi
Nombre de sites largement présent à l’international, notamment au
300 Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne, en Azerbaïdjan,
en France
au Togo ou encore au Bénin.
Nombre d’usines dédiées
30 Évènements récents
à la collective sélective
Paprec se présente comme le troisième acteur français
de la valorisation énergétique depuis le rachat en mars
Nombre de clients privés 45 000 2021 de Tiru, anciennement Dalkia Wastenergy et en
juillet 2021 de la filiale O&M de la CNIM. Paprec a par
Chiffre d’affaires sur le marché la suite racheté la division E&E EPC de la CNIM en avril
≈ 1 800 M€
des déchets en France en 2022 2022, se renforçant davantage dans la valorisation
énergétique.
Source : Paprec Group

104
Paprec Group (suite)
Paprec Group — Présentation de l’activité en France

De spécialiste du recyclage papier à acteur de la gestion globale des déchets
Historiquement spécialisé dans le recyclage de papiers/cartons, Paprec s’est positionné à partir de 2018 sur
le segment de la valorisation énergétique avec son pôle Paprec Énergies Réseau, comprenant les sociétés
rachetées Inova, les divisions « Opérations & Maintenance » et « E&E EPC » de la CNIM et Tiru (ex-Dalkia
Wastenergy). Il revendique à présent la troisième place dans le secteur en France et possède notamment 24
unités de valorisation énergétique sur le territoire. Paprec Énergies Réseau traite et valorise 8 millions de
tonnes de déchets en énergie ou à destination de la terre (méthanisation, compostage, etc.). Le groupe
intervient dans la collecte des déchets, notamment à travers la société Coved acquise en mars 2017.
Paprec Group — Présentation des activités de la filiale Coved
Chiffre d'affaires 2021 398,8 M€

Chiffre d’affaires de la société Coved
Résultat d’exploitation 22,1 M€ 420
398,8
Taux de résultat 400
5,5%
d’exploitation (% CA) 380
Résultat net 15,0 M€ 360 348,2

341,1 338,6
Taux de résultat net 340 330,9
3,8% 321,3
(% CA) 320
Effectifs salariés 2 321 personnes 300

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Plus d’un million de tonnes de déchets collectées par an
Coved est l’un des principaux acteurs de la gestion des déchets en France, notamment pour les collectivités
françaises. La filiale affirme collecter plus d’un million de tonnes de déchets par an et compter 9 000 clients
(dont 6 000 collectivités), 450 déchetteries en gestion ainsi que 35 centres de tri en France. Ses activités de
collecte couvrent les besoins de 7 millions de personnes à travers l’Hexagone.
Paprec Group — Axes de développement
Une stratégie de croissance accélérée

Afin d’intervenir sur le segment de la valorisation énergétique, Paprec a lancé une stratégie de croissance
externe. En juin 2018, le groupe a ainsi pris une participation de 50% dans le capital d’Inova Opérations
(19,3 M€ de CA en 2020), qui traite 190 kt de déchets par an. En août 2021, Paprec a acheté les 50% restant
de cette société, qui est devenue par la suite Paprec Énergies Operations. Paprec Group a également mis la
main sur 8 unités de valorisation énergétique en rachetant la branche « Opérations & Maintenance » de la
CNIM en 2021. Le groupe a de plus acquis la société Tiru (67,3 M€ de CA en 2020, ex-Dalkia, filiale d’EDF) en
juillet 2021. Avec ces récentes acquisitions, Paprec Énergies Réseau compte 24 usines de valorisation
énergétique et 5 unités de valorisation organique et se présente comme le troisième acteur dans le secteur
en France. Dans un autre registre, Paprec a acquis 20% du capital de Pizzorno Environnement au mois
d‘août 2021, se renforçant ainsi dans le Sud-Est de l’Hexagone. Le renforcement de son maillage territorial
s’est par la suite poursuivi par l’acquisition de la division E&E EPC de la CNIM à la Seyne-sur-Mer (83) en
avril 2022. En août 2022, Paprec a acquis l’entreprise familiale Menut, spécialisée dans le recyclage des
ferrailles et métaux. Enfin, en novembre 2022, Paprec a racheté TBSE, entreprise basée dans l’ouest de
Bordeaux spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation de déchets industriels (de chantier quasi-
exclusivement).

105
Séché Environnement
Chiffre d’affaires de Séché Environnement
Séché Environnement Unité : million d’euros / Source : Séché Environnement
Siège social 1 000 895,3
Les Hêtres 790,1
53811 Changé 800 704,4 673,1
France 585,3
600 534,5
478,3
Actionnariat 400
M. Joël Séché (69,0%)
200
Sycomore Asset Management (2,5%)
Dimensional Fund Advisors (1,2%) 0
Groupe coté à la Bourse de Paris 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Séché Environnement — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 895,3 M€ Séché Environnement est un spécialiste du traitement
des déchets issus de l’industrie et des collectivités
locales. Il a réalisé un CA contributif de 895,3 M€ en
2022. Il se positionne en particulier comme l’un des
leaders mondiaux dans le traitement des déchets
dangereux, dont des déchets faiblement radioactifs. Le
Résultat opérationnel (EBITDA) 201,6 M€
groupe a par ailleurs renforcé sa présence
internationale ces dernières années en misant sur la
Taux de résultat opérationnel croissance externe. Fin 2022, le groupe a également
22,6%
(EBITDA) (% CA) finalisé l’acquisition des activités liées au traitement
des eaux industrielles de Veolia en France.
Résultat d’exploitation (EBIT) 87,0 M€
Activités dans le secteur (% du CA contributif 2022)
L’activité de Séché Environnement se répartit entre :
Taux de résultat d’exploitation
9,7% - le segment des déchets dangereux (63%) ;
(EBIT) (% CA)
- le segment des déchets non dangereux (37%) :
ordures ménagères, déchets industriels banals, etc. ;
Les principaux clients (%CA contributif 2022)
Taux de résultat net Les déchets collectés par Séché Environnement
5,4%
(% CA) proviennent principalement des industries (85%) mais
aussi des collectivités (15%).
Effectifs salariés 5 700 personnes
Bien que le groupe réalise la majorité de son chiffre
Présence géographique 15 pays d’affaires contributif en France (70,3%), la part de ses
revenus générés à l’étranger augmente
progressivement (29,7% en 2022 contre 10% en 2017).
Nombre de tonnes de déchets Séché Environnement est présent, à travers ses 120
3 Mt
traités par an implantations, dans 15 pays principalement en Europe
(France, Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, etc.)
Chiffre d’affaires sur le marché et en Amérique latine (Mexique, Argentine, Chili, etc.),
589,5 M€
mais également en Afrique (Afrique du Sud,
Source : Séché Environnement Mozambique) et en Asie (Malaisie et Singapour).

106
Séché Environnement (suite)
Séché Environnement — Présentation de l’activité en France
Vue d’ensemble
Séché Environnement a réalisé un chiffre d’affaires contributif de 589,5 M€ sur le marché des déchets en
France en 2022, dont :
- 198,8 M€, soit 33,7% dans la valorisation matières et énergétique ;
- 196,6 M€, soit 33,3% (dépollution, décontamination, nettoyage chimique, etc.) ;
- 194,0 M€, soit 33,0% dans la gestion des déchets dangereux.
La crise sanitaire ayant contracté la demande régulière de la part des industriels et des collectivités locales,
le groupe a profité de son positionnement sur des segments particuliers comme la dépollution en urgence
(stimulée par les incendies de Lubrizol et de Notre-Dame de Paris), ainsi que sur l’économie circulaire.
Principaux clients
Séché Environnement s’adresse principalement à des clients industriels intervenant dans le secteur
de l’environnement (25,9% de son chiffre d’affaires contributif en 2022), de la chimie (14,5%) ou encore de
l’énergie (13,2%). En 2022, Séché Environnement comptait environ 11 000 groupes-clients (et 7 000 à
l’international). Les contrats des clients industriels ont concentré 83% de l’activité du groupe contre 17%
pour les collectivités locales. En 2022, les 20 principaux clients du groupe avaient contribué à 20% de son
chiffre d’affaires.
Acquisitions récentes
La croissance du chiffre d’affaires de Séché Environnement a notamment été permise par une politique très
active de croissance externe au cours des derniers mois :
- Juin 2022 : All’Chem (molécules actives pour les secteurs de la pharmacie et de la santé animale) ;
- Juillet 2022 : Assainissement 34 (assainissement, hygiène immobilière et entretien des réseaux) ;
- Novembre 2022 : activités liées au traitement de l’eau industrielle de Veolia en France ;
- Janvier 2023 : Assainissement Rhône Isère (assainissement, nettoyage industriel et hydrocurage à
très haute pression).
Séché Environnement — Présentation des principales filiales françaises
(année)
143,6 M€ Traitement thermique des déchets Saint-Vulbas
Tredi 476 pers.
(2021) dangereux à haute technicité (01)
Tri, collecte, valorisation énergétique
Séché Éco 141,1 M€
et stockage de déchets non dangereux Changé (53) 229 pers.
Industries (2021)
et dangereux
59,7 M€ Collecte, traitement et tri de déchets
Triadis Services Étampes (91) 186 pers.
(2021) dangereux industriels et ménagers
Centre de stockage de déchets
44,3 M€
DRIMM de classe 2, centre de tri de collecte Montech (82) 85 pers.
(2021)
sélective et de DIB
Traitement thermique des ordures
24,4 M€ 64 pers.
Senerval ménagères par combustion, valorisation Strasbourg (67)
(2021) (2019)
de mâchefers
15,7 M€ Valorisation énergétique des déchets
ALCEA Nantes (44) 45 pers.
(2021) non dangereux par combustion
(*) Liste non exhaustive / Sources : Séché Environnement et Greffes des Tribunaux de Commerce

107
Groupe Nicollin
Chiffre d’affaires du Groupe Nicollin
Groupe Nicollin Unité : million d’euros / Source : Groupe Nicollin
600 550
490
Siège social 500 450
37-39 rue Carnot 400
370
303 310 320
69192 Saint-Fons 300
300
France
200
Actionnariat 100
Famille Nicollin (100%)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Groupe Nicollin — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 550 M€ Nicollin est un groupe familial qui intervient
principalement dans la gestion globale des déchets
pour le compte des entreprises et des collectivités
locales. Présent d’abord dans la collecte des déchets, le
groupe s’est depuis développé dans le traitement et la
valorisation des ordures. Il s’est progressivement
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
diversifié dans la location de bennes, la propreté
urbaine ou encore le nettoyage industriel.
Taux de résultat opérationnel
nd Activités du groupe (% du CA 2022)
(EBITDA) (% CA)
Les activités du groupe Nicollin s’organisent en
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
3 pôles :
- Environnement (72%) : collecte, traitement et
valorisation des déchets, propreté urbaine, etc. ;
Taux de résultat d’exploitation - Services (25%) : nettoyage industriel, sécurité, etc. ;
nd
(EBIT) (% CA)
- Eau (3%) : gestion de l’eau et assainissement.
Marchés clients
Résultat net nd
Groupe Nicollin réalise 75% de son chiffre d’affaires
dans le cadre de contrats publics et 25% par le biais de
Taux de résultat net contrats privés. Le groupe répond à près de
nd
(% CA)
400 marchés publics par an et compte notamment les
villes de Montpellier (34), Nice (06) ou encore Nancy
Effectifs salariés 9 000 personnes (54) dans son portefeuille clients.
Présence géographique France Le groupe s’est désengagé de ses activités à
l’international (au Maroc, Royaume-Uni et en Belgique)
dans les années 2010 pour se recentrer uniquement
Nombre d’implantations sur la France métropolitaine, la Guadeloupe et la
80
en France
Réunion. Il a ensuite entrepris un renforcement de son
maillage territorial. En février 2022, le groupe Nicollin a
Chiffre d’affaires sur le marché
≈ 400 M€ annoncé l’acquisition, auprès de Veolia, de deux sites
de collecte, traitement et valorisation de déchets
Source : Groupe Nicollin industriels à Montpellier (34) à Nîmes (30).
Principaux produits / services / enseignes
XXXX | Août 2023
Le marché des déchets
108
Groupe Nicollin (suite)
Groupe Nicollin — Présentation des principales filiales françaises
Une offre qui s’étend de la collecte à l’élimination des déchets

Présent depuis 1945 dans la collecte des déchets, le Groupe Nicollin assure désormais la gestion des
déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation matière (en particulier pour les déchets industriels). Il
intervient notamment dans :
- la collecte des ordures ménagères : technique traditionnelle de collecte (via un camion de ramassage),
mais aussi collecte robotisée (collecte assurée par un camion équipé de caméras et de bras articulés) ou via
des containers enterrés ;
- la collecte sélective de matériaux recyclables (accompagnement des collectivités dans la mise en place des
dispositifs de collecte, gestion de la collecte, etc.) ;
- le transport des déchets collectés vers des sites de traitement ou d’enfouissement ;
- le tri des déchets (le groupe détient 13 centres de tri et de transfert situés à Montpellier, Béziers,
Saint-Fons, inauguré en octobre 2021, Sète ou encore Nîmes) ;
- le traitement des déchets : Nicollin exploite, via une filiale commune avec Veolia (SMTVD), l’ISDND
(Installation de stockage des déchets non dangereux) de Castries (34) qui dispose d’une capacité de
traitement de 83 000 tonnes de déchets par an ;
- l’exploitation de déchetteries qui accueillent les déchets collectés, triés et transportés par les particuliers.
Acquisitions récentes
En février 2022, le groupe Nicollin a acquis, auprès de Veolia, deux sites de collecte, traitement et
valorisation de déchets industriels. Le premier est situé à Montpellier (34) et le second à Nîmes (30). Ces
rachats ont engendré la création d’une nouvelle entité juridique, Nicollin Languedoc Roussillon. Cette
dernière comporte 56 collaborateurs et est dirigée par deux personnes provenant des deux ex-entités.
Un recentrage des activités sur la France et un développement dans la dépollution de l’eau

Après s’être désengagé de ses activités à l’international, Nicollin a intensifié sa présence sur le territoire
national notamment au travers de partenariats, comme celui signé en avril 2021 avec l’Union des Villes
Portuaires d’Occitanie pour la gestion des déchets des espaces aquatiques, et le développement de
formations. En mai 2022, le groupe a expérimenté des robots de dépollution fluviale sur le fleuve Lez à
Montpellier, permettant de capter les macro-déchets et les hydrocarbures.
(année)
142,7 M€ Collecte d’ordures ménagères
Nicollin SAS Saint-Fons (69) 1 250 pers.
(2021) et de déchets industriels banals
Sté Méditerranéenne 128,2 M€ Collecte et transport d’ordures
Montpellier (34) 1 165 pers.
de Nettoiement (2021) ménagères
Collecte des déchets (collecte
15,6 M€ Sainte-Marie
Nicollin Réunion traditionnelle, sélective, par apport 195 pers.
(2021) (97)
volontaire, etc.)
10,9 M€
Nicollin Antilles Collecte des déchets Basse-Terre (97) 124 pers.
(2021)
10,8 M€
Nicollin Océan Indien Collecte de déchets non dangereux Saint-Paul (97) 132 pers.
(2021)
Récupération et collecte de papiers
Nicollin Holding 6,7 M€
et de cartons, acheminement dans Nîmes (30) 113 pers.
Environnement (2021)
une usine de retraitement
(*) Liste non exhaustive / Sources : Groupe Nicollin et Greffes des Tribunaux de Commerce

109
Sepur
Chiffre d’affaires du groupe Sepur
Sepur Unité : million d’euros / Source : Sepur
350 320
Siège social 300 268

240 249
ZA du Pont Cailloux Route des Nourrices 250 210 224
186
78850 Thiverval-Grignon 200
France 150
100
Actionnariat 50
Cube Infrastructure Managers (cont. maj.)
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sepur — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 320 M€
Créé en 1965, Sepur est spécialisé dans la gestion des
déchets des collectivités locales et de la propreté
urbaine. Le groupe opérait historiquement en Île-de-
France et s’est progressivement étendu autour de
cette région. Il est également présent dans la
valorisation des biodéchets des entreprises. Le groupe
Résultat opérationnel courant nd
a été racheté en mars 2022 par le fonds Cube
Infrastructure Managers, laissant son fondateur, Hervé
Matuszewski, actionnaire minoritaire. L’ambition est
Taux de ROC (% CA) nd
de poursuivre le développement interne et les
acquisitions pour porter son chiffre d’affaires à 330 M€
Résultat opérationnel nd
d’ici 2023 après une année 2022 en nette progression.
Principales divisions
Taux de résultat opérationnel
nd L’activité du groupe est divisée en 4 grands métiers :
(% CA)
- la collecte des déchets, notamment en porte-à-porte,
sélective, en apport volontaire et en déchetterie ;
Résultat net nd - la propreté urbaine avec la collecte et maintenance
des corbeilles à papier, le ramassage des déjections
Taux de résultat net animales, le nettoiement du mobilier urbain,
nd des voiries, parkings et sites industriels et l’entretien
(% CA)
des espaces verts ;
- le tri et la valorisation dans les déchetteries (déchets
ménagers), dans les centres de tri (surtout déchets
verts, DIB et DEA) ;
> 10 millions - l’expertise au travers d’un bureau d’études chargé
Nombre d’habitants desservis
d’habitants du diagnostic et de la programmation durable des
clients (collectivités ou entreprises).
Nombre de sites d’exploitation 50 sites
Sepur exerce la totalité de son activité en France,
Chiffre d’affaires sur le marché principalement dans la moitié nord du pays (Île-de-
≈ 230 M€
des déchets en France en 2021 France, Hauts-de-France, Normandie, Grand Est, etc.).
Le groupe est aussi présent sur l’île de la Réunion.
Source : Sepur

110
Sepur (suite)
Sepur — Présentation de l’activité dans le secteur
L’activité centrée sur la moitié nord du pays

Sepur compte 40 sites d’exploitation, 15 ateliers de maintenance et 30 déchetteries répartis autour du
périmètre francilien (à l’exception de l’implantation sur l’île de la Réunion). Grâce à ce réseau d’agences
dense et très localisé, le groupe offre ses services à plus de 2 000 communes et a servi plus de 10 millions
d’habitants en 2022.
Sepur exploite deux centres de tri. Le premier, situé à Thiverval-Grignon (78) (qui appartient au SIDOMPE),
intervient dans le tri des agences d’Île-de-France Ouest et Est spécialisé dans la valorisation des déchets
industriels banals et bientôt des biodéchets. Le second, localisé à Alfortville (94) valorise aussi des déchets
industriels banals de l’Est de l’Île-de-France. Le groupe trie ainsi 100 000 tonnes de déchets par an et
valorise plus de 45 000 tonnes de déchets dont 27 000 tonnes de déchets recyclables secs, 3 000 tonnes de
déchets non ménagers et 15 000 tonnes de verre. La quasi-totalité de l’activité opérationnelle du groupe est
réalisée par la filiale française éponyme Sepur.
L’offre de gestion des biodéchets
L’offre phare de Sepur consiste en une gestion clé en main des biodéchets à destination des collectivités et
des entreprises (en particulier dans les secteurs de la restauration, de la distribution et de
l’agroalimentaire). En 2021, le groupe a commencé des travaux sur le site de compostage de Thiverval-
Grignon (78) (qui appartient au SIDOMPE) afin d’y installer des équipements pour la valorisation des
biodéchets. En plus des 45 000 tonnes de déchets, le site pourra ainsi accueillir 12 000 tonnes de
biodéchets qu’il va pouvoir transformer. Destinée aux collectivités et aux entreprises, l’offre de Sepur met à
disposition des bacs de collecte dédiés aux biodéchets.
Adaptation de la flotte de véhicules aux nouveaux enjeux
Engagé dans une politique de réduction de son impact environnemental, Sepur, qui gère une flotte de 1 500
véhicules, s’est associé à Engie Solutions afin d’accélérer sa transition vers une mobilité verte. En effet,
depuis janvier 2022, 50% des véhicules du groupe roulent à l’énergie verte avec un objectif de 100% d’ici à
2025. Pour ce faire, Sepur s’appuie sur les stations de gaz naturel comprimé fournies par Engie Solutions.
Acquisition récente
En octobre 2022, Sepur a racheté la société ECT Collecte (10 M€ de CA ; 130 collaborateurs et 15 dépôts),
lui permettant d’étendre son rayon d’action au sud-est de la région parisienne ainsi qu’en Bourgogne-
Franche Comté en mettant la main sur son portefeuille de 700 communes (regroupant 400 000 usagers). Ce
rachat doit permettre à Sepur, de dépasser les 330 M€ de CA en 2023 (contre 320 M€ en 2022) et de
développer son maillage territorial.
Sepur — Présentation de la filiale Sepur
Chiffre d'affaires 2021 266,6 M€

Chiffre d’affaires de la société Sepur
Résultat d’exploitation 3,8 M€ 300 266,6
239,8 246,9
250 210,3 224,4
Taux de résultat 185,8
1,4% 200
d’exploitation (% CA)
150
100
Taux de résultat net
1,0% 50
(% CA)
0
Effectifs salariés 2 531 personnes 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce


111
6.4. UN SPÉCIALISTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS
Chimirec
Chiffre d’affaires du groupe Chimirec
Chimirec Unité : million d’euros / Source : Chimirec
250 224
204
Siège social 200 185 176
5, rue de l’Extension 145
156
93440 Dugny 150 131 131
France 100
Actionnariat 50
M. Jean Fixot (cont. maj.)
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chimirec — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2022 224 M€
Initialement présent dans la collecte des huiles noires,
le groupe Chimirec s’est diversifié dans la collecte de
déchets industriels dangereux puis dans leur
traitement et leur valorisation. Il intervient également
depuis 2014 dans la gestion de déchets industriels non
dangereux.
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
Principales divisions
Résultat d’exploitation (EBIT) nd Le groupe sépare ses activités en 4 grandes catégories :
- Étude et conseil : assistance technique aux
entreprises ;
Résultat net nd - Collecte et pompage ;
- Regroupement et prétraitement : la gestion des
déchets par catégorie pour optimiser leur traitement
ou recyclage ;
- Traitement et valorisation avec 10 procédés
Présence géographique 5 pays différents.
Activités dans le secteur

Plateformes de collecte Chimirec est présent sur l’ensemble de la filière des
35 plateformes
en France déchets industriels dangereux : collecte, tri, traitement
et valorisation. Il propose également des services de
Déchets gérés 340 000 tonnes conseil et de diagnostic pour ses clients professionnels.
Ceux-ci sont issus des domaines agricoles, industriels
(transports, BTP, textile, etc.) ou du tertiaire
Dont huiles noires collectées 81 000 tonnes (administration).
Nombre de véhicules Chimirec est principalement présent dans l’Hexagone
450 véhicules
de collecte mais dispose de 6 plateformes implantées dans 5
autres pays : Canada, Pologne, Turquie, Arabie
Chiffre d’affaires sur le marché saoudite et Maroc (avec l’acquisition en 2018 d’un
≈ 160 M€
centre de collecte et traitement de DID et DIND dans la
Source : Chimirec ville de Kenitra).

112
Chimirec (suite)
Chimirec — Présentation de l’activité en France
Plus de 40 000 entreprises clientes en France

Spécialisé dans la gestion des déchets industriels, Chimirec intervient dans tous les secteurs d’activité
générateurs de déchets (aéronautique, agroalimentaire, grande distribution, transport, TP, etc.) et offre ses
services à tous les types d’entreprises (TPE, PME, grandes entreprises, etc.). Le groupe prend en charge les
déchets dangereux (acides, aérosols, filtres à huile, liquides de frein, piles, solvants, etc.) et non dangereux
(pare-brise, pare-chocs, etc.). Il réalise près de 55 000 tournées par an et gère annuellement 340 000 tonnes
de déchets. Chimirec dispose de 35 sites de collecte, de traitement et de valorisation agréés en France. Il
exploite aussi 9 dépôts d’huiles noires (80 000 tonnes d’huiles usagées collectées par an) et
24 laboratoires chargés d’analyser les déchets industriels dangereux collectés (près de 5 500 analyses de
déchets chaque jour). Chimirec dispose aussi de centres dédiés au traitement des déchets qui mettent en
œuvre 10 solutions de valorisation à destination de différents types de déchets (filtres à huiles, huiles
claires, liquides de refroidissement, déchets souillés, emballages plastiques, etc.).
Une prise en charge globale des déchets

Chimirec propose une offre de prise en charge globale à sa clientèle d’entreprises :
- la réalisation d’un diagnostic déchets sur le site de ses clients et le conseil dans l’optimisation de la gestion
de leurs déchets ;
- la mise en place de contenants adaptés dans les locaux des entreprises clientes ;
- la collecte de leurs déchets ;
- la réception des déchets sur ses plateformes (contrôle de conformité, pesée, tri, prétraitement, etc.) ;
- le transfert des déchets prétraités vers un centre de traitement ;
- le traitement des déchets (valorisation énergétique, valorisation matière ou stockage).
Évènements récents
En mars 2022, Chimirec a ouvert un site de traitement des déchets dangereux à Carquefou (44) dont l’un
des objectifs est de réaliser une collecte annuelle de 12 kt de déchets. En janvier 2023, le groupe a inauguré
son nouveau dépôt et siège social sur le terrain de l’ancienne usine PSA d’Aulnay-sous-Bois (93). Il a investi
50 M€ pour construire le plus grand site français et siège de Chimirec de 6 hectares (dont 5 hectares dédiés
à l'exploitation). Sa capacité de transit est d'environ 38 000 tonnes de déchets par an, et peut aller jusqu'à
45 000 tonnes. En mars 2023, et après 12 mois de travaux, le nouveau site de collecte et de valorisation des
déchets a été inauguré à Sainte-Sève (29). Implanté sur un terrain de 6 000 m², il se compose de trois
bâtiments industriels d’une superficie totale de 1 400 m². Ce nouveau site assure la rétention et le stockage
de déchets liquides en vrac tels que les liquides de refroidissement, les huiles usagées et les eaux souillées.
Il doit collecter plus de 1 500 tonnes par an à horizon 2025.
Chimirec — Présentation de l’activité en France
(2021)
Chimirec 58,3 M€ Collecte et recyclage de déchets industriels Dugny (93) 353 pers.
Collecte, regroupement et recyclage de Beaucaire
Chimirec Socodeli 20,4 M€ 128 pers.
déchets industriels (30)
Chimirec Collecte, regroupement et valorisation de
20,0 M€ Dugny (93) 17 pers.
Développement déchets industriels dangereux
Stockage, récupération, revalorisation et Montmorot
Chimirec Centre-Est 17,5 M€ 96 pers.
transport de déchets industriels dangereux (39)
(*) Liste non exhaustive / Sources : Chimirec et Greffes des Tribunaux de Commerce

113
6.5. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Les principaux investissements en France
Principaux investissements récents en France
Paprec lance la construction d’une unité de valorisation des déchets ultimes.

Située à Malataverne dans la Drôme, l’installation sera en charge de la
Septembre
Paprec Group valorisation et du traitement des déchets ménagers de 210 000 habitants du
2022
sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse. Sa capacité est de 110 000 tonnes
de déchets.
Chimirec inaugure son nouveau site à Aulnay-sous-Bois (93). Il comprend un

bâtiment entièrement couvert de 21 000 m² dédié à la gestion des déchets,
Octobre
Chimirec soit une surface deux fois plus grande que celle de son ancien site de Dugny
2022
(93), composé de 12 quais de déchargement (contre 3 auparavant). Chimirec
vise ici un objectif de 45 000 tonnes de déchets collectés par an.
Expert dans la gestion des déchets complexes, Séché Environnement installe

son nouvel atelier de traitement dédié aux gaz spéciaux à Saint-Vulbas (Ain).
Novembre Séché
Cette activité analyse l’état des bouteilles de gaz, avant qu’elles ne soient
2022 Environnement
conservées dans des sarcophages, dépressurisées ou envoyées en filière de
recyclage des métaux.
L’extension des consignes de tri à l’ensemble de la population du 1 er janvier

2023 incite Paprec à étendre son site de production de Verdun (55) jusqu’à
Février 30 000 tonnes (contre 12 000 aujourd’hui). À cet effet, le groupe va débloquer
Paprec
2023 une enveloppe de 15 M€ pour développer son site, spécialisé dans la
production de granulés en polypropylène recyclé. Les travaux doivent aboutir
à horizon 2024.
Suez, Loop Industries et SK Geo Centric annoncent l’implantation à Saint-Avold

en France, dans la région Grand Est, de l’usine de production de plastiques PET
Février
Suez de qualité vierge, fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et recyclables
2023
à l'infini, grâce à la technologie « Infinite Loop ». Ce projet représente un
investissement prévisionnel total de 450 M€.
Chimirec ouvre une nouvelle plateforme de tri à Sainte-Sève (29). Implanté sur
un terrain de 6 000 m², le nouveau site se compose de trois bâtiments
Mars
Chimirec industriels d’une superficie totale de 1 400 m². Il collecte et valorise des huiles
2023
usagées et déchets issus des secteurs automobile, industriels, des déchetteries
ou encore éco-organismes.
Le Belge Vanheede, spécialisé dans le tri et la collecte de déchets, étend les

activités de son unique site français, installé à Billy-Berclau dans le Pas-de-
Avril
Vanheede Calais. Une enveloppe de 50 millions d'investissement sera dédiée à
2023
l'agrandissement et à de nouvelles lignes. À terme, 80 emplois seront créés qui
s'ajouteront aux 40 existants.
Suez annonce une enveloppe de 150 M€ afin de développer les activités de

son centre de traitement des déchets situé à Gueltas (56). L’objectif du groupe
est de créer plusieurs pôles de valorisation des déchets, un pour les déchets
Mai non dangereux d’activités économiques (DNDAE), un pour les déchets
Suez
2023 organiques et un autre pour les autres types de déchets. Ces trois pôles
pourront absorber 200 000 tonnes annuelles de mobiliers au rebut,
d’encombrants ou de déchets organiques. L’énergie produite pourra alimenter
jusqu’à 27 000 foyers.

114
6.5. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS
Les principales acquisitions et autres faits marquants
Principales acquisitions et autres faits marquants
Le nouveau Suez rachète à Veolia les activités de gestion des déchets au

Royaume-Uni que ce dernier avait intégré lors de l’absorption de l’ex-Suez. Le
Août
Suez nouveau Suez passe ainsi de 7,5 Md€ à 9 Md€ de chiffre d’affaires consolidé et
2022 e
totalise 40 000 employés. Il devient ainsi le 3 acteur du marché britannique de
la gestion des déchets, derrière Veolia et Biffa Group.
Sepur rachète la société ECT Collecte (10 M€ de CA ; 130 collaborateurs et 15

dépôts), lui permettant d’étendre son rayon d’action au sud-est de la région
Octobre Sepur / ECT parisienne ainsi qu’en Bourgogne-Franche Comté en mettant la main sur son
2022 Collecte portefeuille de 700 communes (regroupant 400 000 usagers). Ce rachat doit
permettre à Sepur, qui ambitionne 330 M€ de CA en 2023 contre 268 M€ en
2021, de développer son maillage territorial.
Le ministère de la Transition écologique officialise l’agrément d’Écominéro pour

la valorisation des produits et matériaux de construction en fin de vie. L’éco-
organisme va ainsi devoir atteindre un taux de valorisation de 90% à l’horizon
Octobre
Écominéro 2028. Pour cela, Écominéro se constitue un réseau de plus de 750 adhérents. Ce
2022
réseau se compose de fabricants, distributeurs et importateurs qui devront
financer et organiser la collecte de produits et matériaux de construction en fin
de vie.
Suez annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Veolia de diverses activités de

Novembre déchets dangereux en France. La réintégration de ces activités marque le retour
Suez
2022 de Suez sur ce marché clé pour ses clients industriels et accélérera le
développement international du groupe dans ce domaine.
Paprec se renforce en Aquitaine avec le rachat de TBSE. Cette entreprise, basée

Janvier à l’ouest de Bordeaux sur un terrain de 5 200 m² depuis 2019, est spécialisée
Paprec Group
2023 depuis de dix ans dans la collecte, le tri et la valorisation de déchets industriels
(de chantier quasi-exclusivement).
Séché Environnement fait l'acquisition de la société Assainissement Rhône Isère.

Janvier Séché
Basée à Bonnefamille (38), cette dernière est spécialisée dans les travaux
2023 Environnement
d'assainissement, le nettoyage industriel et l’hydrocurage à très haute pression.
Veolia vient de débuter l’exploitation en Turquie de la plus grande usine de

valorisation énergétique des déchets en Europe. Avec une capacité de
Avril traitement de 1,1 M de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an, le
Veolia
2023 site doit produire 560 GWh d’électricité. Ce contrat doit permettre la gestion des
déchets de la métropole d’Istanbul via la société Istac et d’éviter l’enfouissement
de déchets dans la région.
Suez devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise tchèque pionnière dans la

méthanisation : Anaerobic Power Biogas Benesov (APBB). Composée de 20
Juin
Suez salariés, APBB contribue à la valorisation de 25 000 tonnes de déchets par an.
2023
L’électricité produite chaque année se chiffre à 8 GWh, soit la consommation
annuelle d’une ville de 3 000 personnes.

115
6.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
SUEZ RV NORD EST Suez (100%) 413,2 31/12/2021

COLLECTES VALORISATION
ÉNERGIE DÉCHETS - COVED
Paprec Group (100%) 398,8 31/12/2021
ORANO DS- DÉMANTÈLEMENT Orano (74%)

ET SERVICES
357,5 31/12/2021
EDF (26%)
SUEZ RV CENTRE EST Suez (100%) 299,3 31/12/2021
SEPUR Sepur Groupe (100%) 266,6 31/12/2021

LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-
REP
Veolia (100%) 218,1 31/12/2021
SUEZ RV MEDITERRANEE Suez (100%) 205,5 31/12/2021
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE Suez (100%) 187,0 31/12/2021

PAUL GRANDJOUAN STÉ
D'ASSAINISSEMENT ET DE Veolia (100%) 178,2 31/12/2021
COLLECTE
SUEZ RV SUD OUEST Suez (100%) 174,4 31/12/2021
ONYX EST Veolia (95%) 151,8 31/12/2021
SUEZ RV OUEST Suez 100%) 147,3 31/12/2021
TREDI Séché Environnement (100%) 143,6 31/12/2021
NICOLLIN Groupe Nicollin (100%) 142,7 31/12/2021
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES Veolia (100%) 142,5 31/12/2021
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES Séché Environnement (100%) 141,1 31/12/2021

VEOLIA RECYCLAGE
VALORISATION HAUTS DE FRANCE
Veolia (100%) 133,6 31/12/2021
ORTEC INDUSTRIE Ortec (100%) 133,1 31/12/2021
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE Suez (100%) 132,0 31/12/2021
SUEZ RV ÉNERGIE Suez (100%) 127,7 31/12/2021
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2020 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

116
Le classement par chiffre d’affaires (suite)
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
SUD EST ASSAINISSEMENT Veolia (100%) 116,8 31/12/2021
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE Veolia (100%) 112,2 31/12/2021
CHEZE Paprec Group (100%) 111,4 31/12/2021
ESTERRA Veolia (100%) 110,2 31/12/2021
SUEZ ORGANIQUE Suez (100%) 99,4 31/12/2021
PAPREC CRV Paprec Groupe (100%) 98,4 31/12/2021
TAIS Veolia (100%) 95,2 31/12/2021
GENERIS Veolia (100%) 93,2 31/12/2021
ONYX MÉDITERRANÉE Veolia (100%) 89,6 31/12/2021
CYCLIFE FRANCE Cyclife (100%) 89,2 31/12/2021
SUEZ RV NORMANDIE Suez (100%) 87,3 31/12/2021
SUEZ RV CENTRE OUEST Suez (100%) 84,0 31/12/2021
PROPOLYS Pizzorno Environnement (100%) 83,9 31/12/2021
PROSERVE DASRI Sipro (100%) 83,2 31/12/2021
OTUS Veolia (100%) 77,2 31/12/2021
SOCCOIM Veolia (100%) 76,6 31/12/2021
URBASER ENVIRONNEMENT Urbaser (Espagne) (100%) 75,1 31/12/2021
SOVAL Veolia (100%) 74,3 31/12/2021
VALSUD Veolia (100%) 69,5 31/12/2021
TIRU Paprec Group (100%) 67,3 31/12/2020
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2020 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

117
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 41,6% 141,1 31/12/2021
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 33,3% 187,0 31/12/2021
SOVAL 32,0% 74,3 31/12/2021
VALSUD 29,9% 69,5 31/12/2021
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 28,5% 218,1 31/12/2021
SUEZ RV NORMANDIE 27,7% 87,3 31/12/2021
PAPREC CRV 16,8% 98,4 31/12/2021
SUEZ RV ÉNERGIE 16,3% 127,7 31/12/2021
CYCLIFE FRANCE 15,9% 89,2 31/12/2021
TREDI 13,7% 143,6 31/12/2021
PROPOLYS 13,5% 83,9 31/12/2021
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 13,1% 205,5 31/12/2021
ORTEC INDUSTRIE 12,6% 133,1 31/12/2021
SUEZ RV NORD EST 12,1% 413,2 31/12/2021

COLLECTES VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS –
COVED
11,5% 398,8 31/12/2021
NICOLLIN 11,3% 142,7 31/12/2021
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 10,5% 142,5 31/12/2021
SUEZ RV CENTRE OUEST 9,7% 84,0 31/12/2021
SUEZ RV CENTRE EST 8,4% 299,3 31/12/2021
ONYX EST 8,1% 151,8 31/12/2021

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

118
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
PAUL GRANDJOUAN STÉ D'ASSAINISSEMENT

ET DE COLLECTE
6,6% 178,2 31/12/2021
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 6,4% 132,0 31/12/2021
SOCCOIM 6,2% 76,6 31/12/2021
SUEZ RV OUEST 5,8% 147,3 31/12/2021
URBASER ENVIRONNEMENT 5,2% 75,1 31/12/2021

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
HAUTS DE FRANCE
3,8% 133,6 31/12/2021
SEPUR 2,9% 266,6 31/12/2021
ESTERRA 2,4% 110,2 31/12/2021
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 2,3% 112,2 31/12/2021
ONYX MÉDITERRANÉE 1,4% 89,6 31/12/2021
PROSERVE DASRI 1,2% 83,2 31/12/2021
SUD EST ASSAINISSEMENT 1,1% 116,8 31/12/2021
CHEZE 0,5% 111,4 31/12/2021
SUEZ ORGANIQUE 0,5% 99,4 31/12/2021
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 0,4% 357,5 31/12/2021
GENERIS 0,3% 93,2 31/12/2021
SUEZ RV SUD OUEST 0,0% 174,4 31/12/2021
OTUS -5,5% 77,2 31/12/2021
TAIS -6,8% 95,2 31/12/2021
TIRU -10,6% 67,3 31/12/2020

Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

119
Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 22,8% 141,1 31/12/2021
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 17,4% 218,1 31/12/2021
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 16,3% 187,0 31/12/2021
SOVAL 16,3% 74,3 31/12/2021
SOCCOIM 13,1% 76,6 31/12/2021
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 12,1% 142,5 31/12/2021
SUEZ RV NORMANDIE 11,9% 87,3 31/12/2021
PAPREC CRV 10,4% 98,4 31/12/2021
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 8,8% 112,2 31/12/2021
TIRU 8,3% 67,3 31/12/2020
ORTEC INDUSTRIE 7,2% 133,1 31/12/2021
NICOLLIN 5,7% 142,7 31/12/2021
VALSUD 5,5% 69,5 31/12/2021
ONYX EST 5,3% 151,8 31/12/2021
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 5,1% 205,5 31/12/2021
SUEZ RV ÉNERGIE 5,0% 127,7 31/12/2021
ONYX MÉDITERRANÉE 4,9% 89,6 31/12/2021
PROPOLYS 4,1% 83,9 31/12/2021

COLLECTES VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS -
COVED
3,8% 398,8 31/12/2021
PAUL GRANDJOUAN STÉ D'ASSAINISSEMENT
ET DE COLLECTE
3,3% 178,2 31/12/2021
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

120
Le classement par taux de résultat net (suite)
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
SUEZ RV CENTRE EST 3,0% 299,3 31/12/2021
CYCLIFE FRANCE 2,7% 89,2 31/12/2021
TREDI 2,6% 143,6 31/12/2021
SUEZ RV CENTRE OUEST 2,4% 84,0 31/12/2021
SUEZ RV NORD EST 2,1% 413,2 31/12/2021

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION
HAUTS DE FRANCE
1,4% 133,6 31/12/2021
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 1,2% 132,0 31/12/2021
SEPUR 1,0% 266,6 31/12/2021
ORANO DS- DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 0,6% 357,5 31/12/2021
OTUS 0,0% 77,2 31/12/2021
GENERIS -0,1% 93,2 31/12/2021
CHEZE -0,2% 111,4 31/12/2021
ESTERRA -0,2% 110,2 31/12/2021
SUEZ ORGANIQUE -0,3% 99,4 31/12/2021
URBASER ENVIRONNEMENT -0,3% 75,1 31/12/2021
SUEZ RV OUEST -0,8% 147,3 31/12/2021
PROSERVE DASRI -2,4% 83,2 31/12/2021
SUEZ RV SUD OUEST -4,0% 174,4 31/12/2021
SUD EST ASSAINISSEMENT -13,0% 116,8 31/12/2021
TAIS -22,2% 95,2 31/12/2021
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

121
7. ANNEXES
ANNEXES

122
7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
Champ statistique lié à la gestion des déchets sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés

38.11.11 – Collecte des déchets municipaux recyclables non dangereux
38.11.19 – Collecte des autres déchets recyclables non dangereux
38.11.21 – Collecte des déchets municipaux non recyclables non dangereux
38.11.29 – Collecte des autres déchets non recyclables non dangereux
38.11.31 – Déchets municipaux non recyclables non dangereux
38.11.39 – Autres déchets non recyclables non dangereux
38.11.41 – Navires et autres structures flottantes, à démolir
38.11.49 – Véhicules automobiles, ordinateurs, téléviseurs et autres matériels obsolètes
à démanteler
38.11Z Collecte des déchets 38.11.51 – Déchets de verre
non dangereux 38.11.52 – Déchets de papiers et cartons
38.11.53 – Pneumatiques usagés
38.11.54 – Autres déchets de caoutchouc
38.11.55 – Déchets de matières plastiques
38.11.56 – Déchets de matières textiles
38.11.57 – Déchets de cuir
38.11.58 – Déchets métalliques non dangereux
38.11.59 – Autres déchets recyclables non dangereux n.c.a.
38.11.61 – Services des installations de transfert de déchets recyclables non dangereux
38.11.69 – Services des installations de transfert d'autres déchets non dangereux
38.12.11 – Collecte de déchets médicaux dangereux et d'autres déchets biologiques dangereux
38.12.12 – Collecte d'autres déchets industriels dangereux
38.12.13 – Collecte des déchets municipaux dangereux
38.12.21 – Combustibles nucléaires irradiés
38.12.22 – Déchets pharmaceutiques
38.12Z Collecte des déchets 38.12.23 – Autres déchets médicaux dangereux
dangereux 38.12.24 – Déchets chimiques dangereux
38.12.25 – Huiles usagées
38.12.26 – Déchets métalliques dangereux
38.12.27 – Déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques
38.12.29 – Autres déchets dangereux
38.12.30 – Services des installations de transfert de déchets dangereux
38.21.10 – Traitement des déchets non dangereux pour élimination finale
38.21.21 – Enfouissement sanitaire
38.21.22 – Autre enfouissement
38.21Z Traitement et
38.21.23 – Incinération des déchets non dangereux
élimination des déchets non
38.21.29 – Élimination d'autres déchets non dangereux
dangereux
38.21.30 – Déchets de solvants organiques
38.21.40 – Cendres et résidus issus de l'incinération des déchets
38.21.50 – Pellets de déchets municipaux
38.22.11 – Traitement des déchets nucléaires
38.22Z Traitement et
38.22.19 – Traitement d'autres déchets dangereux
élimination des déchets
38.22.21 – Élimination des déchets nucléaires
dangereux
38.22.29 – Élimination d'autres déchets dangereux
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

123
8. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

124
Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le suivi statistique du marché des déchets est principalement assuré par des organismes publics
comme l’Ademe, le SDES, l’Acoss ou encore l’INSEE.
ADEME - Sinoe
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) assure le suivi d’un ensemble
de données concernant la gestion des déchets par segment (ordures ménagères, déchets
industriels banals, déchets industriels dangereux). Elle édite notamment chaque année les
« Chiffres Clés des Déchets » qui fournissent de nombreuses informations sur la filière. La
dernière édition date de 2020.
INSEE
L’INSEE publie des indices mensuels de chiffre d’affaires et de prix pour les deux grandes activités
de la gestion des déchets (collecte des déchets / traitement et élimination des déchets). Par
ailleurs, par le biais de l’enquête ESANE, l’INSEE fournit des informations structurelles sur les
secteurs liés à la gestion des déchets : effectifs, entreprises, chiffre d’affaires, etc.
SDES
Le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) publie différents rapports annuels
fournissant notamment des informations sur les dépenses liées à la gestion des déchets en
France, les volumes collectés ou encore l’évolution des modes de traitement des déchets.
Acoss
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) fournit des statistiques sur le tissu
économique du secteur de la gestion des déchets : nombre d’établissements d’au moins un
salarié, effectifs, localisation géographique, etc.
Douanes
Les Douanes fournissent des données statistiques sur le commerce extérieur de déchets de la
France. Toutefois, ces chiffres doivent être considérés avec prudence car les Douanes prennent en
compte l’ensemble des flux frontaliers, y compris les échanges intragroupes et les transits
internationaux
Indicateur Xerfi
Pour compléter ces sources officielles et apprécier au mieux l’évolution de l’activité des
entreprises du secteur, Xerfi a créé un indicateur sur la base des comptes publiés d’un échantillon
de sociétés représentatives du secteur. Par ailleurs, Xerfi a réalisé des prévisions économiques et
financières sur l’évolution à court terme du secteur (modèle Mapsis).

125
Les organismes officiels
ADEME
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
20, avenue du Grésillé – 49004 Angers
Tél. : 02 41 20 41 20
www.ademe.fr
FNADE
Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement
33, rue de Naples – 75008 Paris
Tél. : 01 53 04 32 90 – Fax : 01 53 04 32 99
www.fnade.org
SDES
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Service de la donnée et des études statistiques
Tour Pascal A – 94055 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
La presse spécialisée
Actu-Environnement
167, rue du Chevaleret – 75013 Paris
www.actu-environnement.com
Dechetcom
31, rue du Caire – 75002 Paris
Tél. :01 40 20 03 20 – Fax : 01 40 20 48 40
www.dechetcom.com
Déchets Infos
13, avenue du Docteur Antoine Lacroix – 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 09 71 51 21 79
www.dechets-infos.com
GreenUnivers
19, rue Martel, 75010 Paris
Tél : 09 51 59 42 89
www.greenunivers.com/

126
Les sites des groupes
Chimirec
www.chimirec.fr
Derichebourg
www.derichebourg.com
Groupe Nicollin
www.groupenicollin.com
Paprec Group
www.paprec.com
Séché Environnement
www.groupe-seche.com
Suez
www.sepur.com
Suez
www.suez.com
Veolia
www.veolia.com

127
9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

128
Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

129
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

130
Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

131
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

132
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

133
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

134
10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

DES ENTREPRISES

135
a.
TABLE DES MATIERES
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES a-3 IKOS ENVIRONNEMENT a-34

IVRY PARIS XIII a-34
Les 200 principaux acteurs a-3 LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP a-35
13 RECYCLAGE a-4 LELY ENVIRONNEMENT a-35
ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF a-4 LUXO BENNES a-36
ALCEA a-5 MAINE COLLECTE VALORISATION a-36
ALPES ASSAINISSEMENT a-5 MARIA VALORISATION a-37
ALSACIENNE DE PROPRETÉ a-6 MNCS a-37
AMETYST a-6 NEOVALY a-38
ARC EN CIEL 2034 a-7 NICOLLIN a-38
ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA OCREAL a-39
PROPRETÉ a-7 OMNIUM DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
AUBINE a-8 URBAINS a-39
AUDEVAL a-8 ONET TECHNOLOGIES ND a-40
AUREADE a-9 ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES a-40
AZUR VALORISATION a-9 ONYX EST a-41
BAUDELET a-10 ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON a-41
BRANGEON ENVIRONNEMENT a-10 ONYX MÉDITERRANÉE a-42
BUTY SERVICES a-11 OPALE ENVIRONNEMENT a-42
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) a-11 ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES a-43
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN a-12 OREADE a-43
CERNAY ENVIRONNEMENT a-12 ORTEC INDUSTRIE a-44
CHEZE a-13 ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT a-44
CHIMIREC a-13 OTALIA a-45
CHIMIREC - CENTRE EST a-14 OTUS a-45
CHIMIREC-SOCODELI a-14 OUANALAO ENVIRONNEMENT a-46
CHIMIREC-VALRECOISE a-15 OURRY a-46
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS a-15 PAPREC CRV a-47
CIE GÉNÉRALE D'ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE a-16 PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST a-47
COVALYS a-16 PAPREC ÉNERGIES 59 a-48
COVED a-17 PAPREC ÉNERGIES 66 a-48
CTSP CENTRE a-17 PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE a-49
CYCLIFE FRANCE a-18 PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS a-49
DIEZE a-18 PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON a-50
DRIMM a-19 PAUL GRANDJOUAN a-50
E COMPAGNIE a-19 POLY-SENTI a-51
ECONOTRE a-20 POLYCEJA a-51
ECOPOLE DE LAMBERT a-20 POLYCEO a-52
ECOPUR a-21 POLYNORMANDIE a-52
ECOSITE CROIX IRTELLE a-21 POLYREVA a-53
EDIB a-22 POLYSOTIS a-53
EDIB a-22 PROPOLYS a-54
ENERGIPOLE ESPERANCE a-23 PROSERVE DASRI a-54
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT a-23 QUATRA FRANCE a-55
ENVIRONNEMENT a-24 RAMERY ENVIRONNEMENT a-55
ENVIRONNEMENT SERVICES a-24 RECYCO a-56
EPUR MÉDITERRANÉE a-25 RECYDIS a-56
ESIANE a-25 RECYNOV a-57
ESTERRA a-26 RONAVAL a-57
ETS MARCELPOIL a-26 RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS a-58
ETS MAURICE THEAUD a-27 SABLIERES CAPOULADE a-58
EUROPE SERVICES DECHETS a-27 SAMSIC PROPRETÉ URBAINE a-59
EVERE a-28 SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES a-59
EVOLIA a-28 SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES a-60
GENERIS a-29 SARPI LA TALAUDIERE a-60
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT a-29 SCORI a-61
GURDEBEKE a-30 SECODE a-61
GÉNÉRALE DE VALORISATION a-30 SEDIBEX a-62
HAGUE ÉNERGIE a-31 SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT a-62
HCENVIRONNEMENT a-31 SEMAER a-63
HELYSEO a-32 SEMARDEL a-63
HENSEL RECYCLING FRANCE a-32 SEMAVAL a-64
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE a-33 SEMAVERT a-64
IHOL EXPLOITATION a-33
Le marché des déchets | Octobre 2023

a-1
SENERVAL a-65 VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES a-99
SEPUR a-65 VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE a-99
SERIVEL a-66 VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE a-100
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES a-66 VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES a-100
SETEO a-67 VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE a-101
SETRAD a-67 VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES a-101
SFTR a-68 VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE a-102
SIBUET a-68 VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE a-102
SILIM ENVIRONNEMENT a-69 VERNEA a-103
SITA LYON a-69 ZEPHIRE a-103
SLR ENVIRONNEMENT a-70
SMTVD a-70
SNVE a-71 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES a-104
SOCCOIM a-71 Date de clôture a-104
SOLAMAT-MEREX a-72 Durée de l'exercice a-110
SOLICENDRE a-72 Chiffre d'affaires a-116
SOTRAVAL-SPL a-73 Variation de chiffre d'affaires a-122
SOTRIVAL a-73 Résultat net a-128
SOVAL a-74 Taux de RN a-134
SOVAL NORD a-74 Total du bilan a-140
SPUR ENVIRONNEMENT a-75 Total du bilan (suite) a-145
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS a-75
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE a-76
STÉ D'EXPLOITATION DE LA DÉCHARGE ANGEVINE SEDA a-76
STÉ D'EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA FOSSE
MARMITAINE a-77
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL a-77
STÉ DE PROPRETÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE a-78
STÉ DE VALORISATION DU LANGUEDOC- ROUSSILLON SVLR a-78
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION a-79
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT a-79
STÉ POUR L'OUEST DE RECONDITIONNEMENT DE DÉCHETS
INDUSTRIELS a-80
SUD EST ASSAINISSEMENT a-80
SUEZ ORGANIQUE a-81
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE a-81
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE a-82
SUEZ RV BORDE MATIN a-82
SUEZ RV CENTRE EST a-83
SUEZ RV CENTRE OUEST a-83
SUEZ RV FM a-84
SUEZ RV MÉDITERRANÉE a-84
SUEZ RV NORD EST a-85
SUEZ RV NORMANDIE a-85
SUEZ RV OUEST a-86
SUEZ RV REIMS a-86
SUEZ RV RÉUNION a-87
SUEZ RV SUD OUEST a-87
SUEZ RV ÉNERGIE a-88
SYNER'VAL a-88
SÉCHÉ HEALTHCARE a-89
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES a-89
TAIS a-90
TERRES DU GRAND PARIS a-90
TIRU a-91
TREDI a-91
TRIADIS SERVICES a-92
TRISALID a-92
TRIVALO 92 a-93
URBAPROPRETE IDF a-93
URBASER ENVIRONNEMENT a-94
VAL'ERGIE a-94
VALCANTE a-95
VALEOR a-95
VALEST a-96
VALNOR a-96
VALO'MARNE a-97
VALOMED a-97
VALOMSY a-98
VALSUD a-98

2
LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateur Description Indicateur Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Bilan
80
60
40
20
CA
0
0 20 40 60 80
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

a-3
13 RECYCLAGE
13 RECYCLAGE Chiffre d’affaires de la société
Route De Rognac, 13127 VITROLLES Unité : million d’euros
14 12,9 12,9
Siren : 482529831
12
 : 04 42 30 33 00 10,1
 : 04 42 43 65 15 10
8,5
 : www.13recyclage.com 8
7,4
6
Le siège social de 13 Recyclage est implanté à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône.
Les revenus de la société se sont stabilisés en 2022 après trois ans de croissance. 4
2
2018 2019 2020 2021 2022
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 7 429 8 516 10 127 12 903 12 924
80
Variation de CA 14,6% 18,9% 27,4% 0,2%
Valeur ajoutée 2 092 2 534 2 522 2 747 2 601
60
Frais de personnel 1 941 2 219 1 751 1 729 1 907
EBE 21 209 621 820 557
40
EBE / CA 0,3% 2,5% 6,1% 6,4% 4,3%
ENE 47 355 688 855 576 20
Résultat net 73 221 423 611 573
Résultat net / CA 1,0% 2,6% 4,2% 4,7% 4,4% CA
0
Dettes financières 205 1 1 1 1 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 53,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Jean Messager, 59330 ST REMY DU NORD Unité : million d’euros
40 37,0
Siren : 328999362 33,3
35
 : 03 27 63 60 60 29,8
 : 03 27 66 30 54 30 26,6
 : www.arf.fr 25 22,0
20
La société Activités De Recyclage Et De Formulation -Arf emploie plus de 120 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 310kE), et son siège social est situé à St 15
Remy Du Nord dans le Nord.
10
Le chiffre d'affaires de la société est entré dans une phase de croissance depuis 2019, et 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
il a progressé de 11,2% au cours de l'année 2022, en se fixant à près de 37 millions
d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Variation de CA 20,8% 11,8% 11,8% 11,2%
Valeur ajoutée 9 646 15 146 17 070 19 429 21 877 60
EBE 4 062 6 619 7 150 9 294 11 193
40
EBE / CA 18,4% 24,9% 24,0% 27,9% 30,3%
ENE 1 800 3 044 3 871 5 518 6 607 20
Résultat net 1 077 4 173 2 922 4 236 5 370
0
Dettes financières 15 555 15 496 14 018 11 667 12 546 0 20 40 60 80 100

a-4
ALCEA
ALCEA Chiffre d’affaires de la société
415 Rue De L'Etier, 44300 NANTES Unité : million d’euros
17 15,7
Siren : 751380569 14,4 14,7
14,2
 : 02 40 52 85 50 15 13,5
 : 02 40 52 85 69 13
 : www.usine-alcea.fr
11
Alcea est une société dont le siège social est situé à Nantes en Loire-Atlantique. Elle
emploie 45 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 350kE. 9
Les revenus de la société ont progressé de 7% au cours de l'année 2021, pour atteindre
7
15,7 millions d'euros. 2016 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA 6,3% -1,0% 3,3% 7,0%
Valeur ajoutée 4 772 5 748 5 697 6 027 6 230
60
EBE -76 683 2 264 2 727 2 257
40
EBE / CA -0,6% 4,8% 15,9% 18,6% 14,4%
ENE -47 591 972 1 391 903 20
Résultat net -1 223 -156 340 668 476
Résultat net / CA -9,1% -1,1% 2,4% 4,5% 3,0% CA
0
Taux d'endettement ns ns 206,1% 131,5% 92,9%
ALPES ASSAINISSEMENT
ALPES ASSAINISSEMENT Chiffre d’affaires de la société
315 Avenue De L'Aerodrome, 05130 TALLARD Unité : million d’euros
35
Siren : 351701453 30,7
28,5
 : 04 92 20 17 29 30
26,2
 : nd 24,8
23,7
25
 : nd
20
Le siège social de Alpes Assainissement est implanté à Tallard dans les Hautes-Alpes.
En 2022, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 7,9%, en se 15
fixant à près de 31 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA 5,6% -9,6% 20,2% 7,9%
Valeur ajoutée 10 773 11 355 7 705 12 727 13 473 60
EBE 3 185 4 485 1 053 5 149 5 773
40
EBE / CA 12,8% 17,1% 4,4% 18,1% 18,8%
ENE -878 295 -2 971 1 424 2 398 20
Résultat net -578 398 -2 651 1 548 2 339
Résultat net / CA -2,3% 1,5% -11,2% 5,4% 7,6% CA
0
Dettes financières 1 517 495 538 661 212 0 20 40 60 80 100

a-5
ALSACIENNE DE PROPRETÉ
ALSACIENNE DE PROPRETÉ Chiffre d’affaires de la société
1 Sandgrube, 67560 ROSHEIM Unité : million d’euros
16 15,1
Siren : 303215511 13,7
 : 03 72 31 31 31 14
12,7 12,7 12,6
 : 03 88 64 87 80 12
 : www.veolia-proprete.fr
10
La société Alsacienne De Propreté a employé plus de 60 personnes courant 2021 (soit
un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE). Son siège social est situé à Rosheim 8
dans le Bas-Rhin.
6
Les revenus de la société se sont redressés après deux ans de relative stabilité. Courant 2017 2018 2019 2020 2021
2021, ils ont progressé de 19,1%, en se fixant à plus de 15 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA -7,2% -0,2% -0,6% 19,1%
Valeur ajoutée 3 986 3 810 3 646 4 625 5 028
60
EBE 817 1 270 1 073 1 995 2 562
40
EBE / CA 6,0% 10,0% 8,4% 15,8% 17,0%
ENE -355 33 104 924 1 509 20
Résultat net -166 214 123 639 992
Résultat net / CA -1,2% 1,7% 1,0% 5,1% 6,6% CA
0
Dettes financières 4 200 2 892 2 659 1 807 94 0 20 40 60 80 100
AMETYST
AMETYST Chiffre d’affaires de la société
230 Rue Raymond Recouly, 34070 MONTPELLIER Unité : million d’euros
20
18,1 18,5
Siren : 501717615 17,6 17,7
18
 : 04 99 53 23 58 16,5
 : 04 99 53 23 63 16
 : nd 14
12
La société Ametyst est basée à Montpellier dans l'Hérault. Elle emploie 50 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 370kE). 10
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 4,8%, pour
8
se fixer à 18,5 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA 7,0% 3,0% -2,5% 4,8%
Valeur ajoutée 4 595 4 530 5 984 5 537 6 849 60
EBE 1 254 975 1 995 2 614 3 599
40
EBE / CA 7,6% 5,5% 11,0% 14,8% 19,4%
ENE -701 -365 -67 1 223 1 401 20
Résultat net -793 -528 -166 1 174 1 424
Résultat net / CA -4,8% -3,0% -0,9% 6,6% 7,7% CA
0
Taux d'endettement nd nd nd nd nd

a-6
ARC EN CIEL 2034
ARC EN CIEL 2034 Chiffre d’affaires de la société
2 Route De La Navale, 44220 COUERON Unité : million d’euros
30
26,6
Siren : 840335301
23,3
 : 02 40 85 36 78 25 22,4
 : nd 20 18,1
 : www.usine-arcenciel.fr/
15
Arc En Ciel 2034 a son siège social implanté à Coueron en Loire-Atlantique.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de Arc En Ciel 2034 a augmenté de 14,1%, pour se 10
fixer à 26,6 millions d'euros.

5
2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires nd 22 446 18 063 23 267 26 558
80
Variation de CA nd nd -19,5% 28,8% 14,1%
Valeur ajoutée nd 5 636 1 210 6 224 9 531
60
Frais de personnel nd 3 665 3 941 4 567 4 980
EBE nd 5 200 -3 379 2 122 3 249
40
EBE / CA nd 23,2% -18,7% 9,1% 12,2%
ENE nd 4 613 -4 112 -2 203 -1 021 20
Résultat net nd 2 625 -4 233 -3 128 -1 845
Résultat net / CA nd 11,7% -23,4% -13,4% -6,9% CA
0
Dettes financières nd 35 503 49 433 51 894 48 292 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd ns nd nd nd
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETÉ

ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA PROPRETÉ Chiffre d’affaires de la société
Rue Louis Bleriot, 57640 ARGANCY Unité : million d’euros
13
11,8 12,0 12,0
Siren : 344040761
 : 03 87 31 72 00 11 10,1
10,5
 : nd
 : www.veolia-proprete.fr 9
Assistance Et Travaux Pour L'Environnement Et La Propreté est une société basée à 7

Argancy en Moselle. Elle a employé près de 55 personnes, pour un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 220kE.
5
Après trois ans de hausse, les revenus de la société se sont stabilisés en 2021. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 3,7% 12,7% 1,3% 0,7%
Valeur ajoutée 3 821 3 839 3 950 4 298 4 004 60
EBE 773 847 911 1 330 1 355
40
EBE / CA 7,7% 8,1% 7,7% 11,1% 11,3%
ENE 135 326 544 845 939 20
Résultat net 275 332 375 551 598
0

a-7
AUBINE
AUBINE Chiffre d’affaires de la société
28 Boulevard De Pesaro, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
60
Siren : 440252104 51,7 51,4
 : 01 55 67 60 00 50
45,1
 : 01 55 67 60 33 43,4 42,7
Aubine est une société dont le siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 30
En 2022, le chiffre d'affaires de Aubine est resté pratiquement stable, en se fixant à plus
de 50 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd 3,8% -5,3% 21,2% -0,7%
Valeur ajoutée 14 233 14 363 11 909 12 820 11 697
60
EBE -255 982 -12 1 377 830
40
EBE / CA -0,6% 2,2% 0,0% 2,7% 1,6%
ENE -2 273 -990 -599 1 045 816 20
Résultat net -1 757 -1 050 -871 1 146 801
0
AUDEVAL
AUDEVAL Chiffre d’affaires de la société
1075 Rue Francois Xavier Fafeur, 11000 CARCASSONNE Unité : million d’euros
26
23,0
Siren : 820445765 21,6 21,5
 : 09 67 37 59 23 22 19,9
20,7
 : 04 68 11 38 70
 : www.suez.com/fr 18
La société Audeval est basée à Carcassonne dans l'Aude. Elle emploie 70 personnes (soit 14
un chiffre d'affaires par salarié de près de 330kE).
Courant 2021, les revenus de la société se sont accrus de 10,8%, en se fixant à 23
10
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 8,5% -0,2% -3,7% 10,8%
Valeur ajoutée 4 569 5 605 4 347 3 750 3 363 60
EBE 1 649 2 488 1 421 440 172
40
EBE / CA 8,3% 11,5% 6,6% 2,1% 0,7%
ENE 772 945 430 -441 -1 083 20
Résultat net 235 506 105 -788 -1 070
Résultat net / CA 1,2% 2,3% 0,5% -3,8% -4,7% CA
0
Dettes financières 0 13 302 14 857 0 0 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd ns ns nd nd

a-8
AUREADE
AUREADE Chiffre d’affaires de la société
Avenue Des Crayeres, 51520 LA VEUVE Unité : million d’euros
30
Siren : 442636098 24,2
23,6
 : 03 26 68 70 10 25
 : 03 26 68 70 01 20
 : nd 15,8 15,6
14,7
15
Aureade est une société basée à La Veuve dans la Marne. Elle a employé 32 personnes,
pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 750kE. 10
Les revenus de la société ont gagné 2,3% courant 2022, pour atteindre 24,2 millions
5
d'euros. Leur hausse reste toutefois nettement inférieure à celle de l'année précédente 2018 2019 2020 2021 2022
(+51,4%).

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd 7,6% -1,4% 51,4% 2,3%
Valeur ajoutée 1 843 534 2 500 3 917 3 082
60
EBE -510 -2 477 -98 841 680
40
EBE / CA -3,5% -15,6% -0,6% 3,6% 2,8%
ENE -961 -2 117 -49 883 77 20
Résultat net -906 -2 107 -46 893 -685
Résultat net / CA -6,2% -13,3% -0,3% 3,8% -2,8% CA
0
Taux d'endettement 3,4% nd nd nd 198,3%
AZUR VALORISATION
AZUR VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
109 Rue Jean Aicard, 83300 DRAGUIGNAN Unité : million d’euros
45
38,8 38,9
Siren : 802579755
 : 04 94 50 50 50 35
 : 04 94 50 87 59
24,1
 : www.pizzorno.com 25
15,6 16,2
Azur Valorisation a son siège social implanté à Draguignan dans le Var. 15
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2022.
5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 449 5 759 8 184 19 306 19 910 60
EBE 4 029 4 192 6 465 17 412 17 785
40
EBE / CA 25,8% 25,8% 26,8% 44,8% 45,8%
ENE 1 985 1 877 2 758 9 117 8 759 20
Résultat net 1 326 1 224 1 762 6 083 6 262
0

a-9
BAUDELET
BAUDELET Chiffre d’affaires de la société
Impasse Baudelet, 59173 BLARINGHEM Unité : million d’euros
70
Siren : 810129684 60,9
 : 03 28 43 92 20 60
53,0
50,1
 : 03 28 43 25 25 50 46,1 47,2
 : www.baudelet.fr
40
La société Baudelet a employé près de 100 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 650kE). Son siège social est situé à Blaringhem dans le 30
Nord.
20
Le chiffre d'affaires de Baudelet n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 2017 2018 2019 2020 2021
pendant la dernière année analysée. Courant 2021, il a gagné 14,8%, pour se fixer à plus

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 13 842 15 238 17 410 18 360 20 335 60
EBE 9 461 10 308 12 285 13 262 14 238
40
EBE / CA 20,5% 21,8% 24,5% 25,0% 23,4%
ENE 5 281 5 627 8 129 9 743 8 905 20
Résultat net 3 411 3 341 5 793 6 558 6 022
0
BRANGEON ENVIRONNEMENT
BRANGEON ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
7 Route De Montjean, 49620 MAUGES SUR LOIRE Unité : million d’euros
37 35,9 35,2 35,5 36,2 36,3
Siren : 432105914
 : 02 41 72 11 55 33
 : nd 29
 : www.brangeon.fr
25
Au cours de l'exercice 2021, la société Brangeon Environnement a employé près de 260
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 140kE. Son siège 21
social se situe à Mauges Sur Loire en Maine-et-Loire.

17
Le chiffre d'affaires de Brangeon Environnement s'est stabilisé en 2021 après deux ans 2017 2018 2019 2020 2021
de croissance.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd -1,9% 0,8% 2,1% 0,1%
Valeur ajoutée 12 057 12 134 14 409 15 344 14 697 60
EBE 1 896 2 625 4 995 5 925 4 566
40
EBE / CA 5,3% 7,5% 14,1% 16,4% 12,6%
ENE -222 169 2 214 2 628 1 674 20
Résultat net -70 326 2 056 1 775 1 506
0

a-10
BUTY SERVICES
BUTY SERVICES Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Francine Fromont, 69120 VAULX EN VELIN Unité : million d’euros
14
Siren : 383918265 11,6
12
 : 04 37 45 20 40 9,6
 : 04 72 04 08 57 10 9,0
 : nd 8
7,3
5,9
6
Durant l'exercice 2021, la société Buty Services a employé 39 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 300kE). Son siège social se situe à Vaulx En Velin dans le 4
Rhône.
2
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018. Ils ont augmenté de 2017 2018 2019 2020 2021
20,5% en 2021, en atteignant 11,6 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 173 2 025 1 950 2 427 3 218
60
EBE 499 224 -125 591 1 367
40
EBE / CA 8,4% 3,1% -1,4% 6,2% 11,8%
ENE 528 293 148 612 1 338 20
Résultat net 357 234 118 419 1 026
0
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF)

CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) Chiffre d’affaires de la société
60
54,8
Siren : 428222871 51,5
 : nd 50 45,7
48,1
44,9
 : nd
 : nd 40
Le siège social de Centre De Déchets Industriels Francilien (cdif) est implanté à Nanterre 30
dans les Hauts-de-Seine. La société emploie 130 personnes (soit un chiffre d'affaires
moyen par salarié de plus de 420kE).
20
Le chiffre d'affaires de Centre De Déchets Industriels Francilien (cdif) s'est montré en 2017 2018 2019 2020 2021
croissance depuis 2020. Il a augmenté de 13,9% au cours de l'année 2021, pour
atteindre 54,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd -11,3% -1,8% 7,1% 13,9%
Valeur ajoutée 5 230 4 440 5 482 5 515 4 913 60
EBE 375 -696 557 1 263 665
40
EBE / CA 0,7% -1,5% 1,2% 2,6% 1,2%
ENE -780 -1 350 -621 -218 -193 20
Résultat net 222 -364 253 648 285
Résultat net / CA 0,4% -0,8% 0,6% 1,3% 0,5% CA
0

a-11
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Bois De Coulange, 57360 AMNEVILLE Unité : million d’euros
26
23,5
Siren : 312456114 22,0
 : 03 87 53 31 31 22 20,4 20,8 20,4
 : 03 87 53 36 32
 : www.cedilor.fr 18
La société Centre De Dépollution Indus Lorrain est basée à Amneville en Moselle. Elle 14
emploie 100 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 230kE).
En 2021, les revenus de la société se sont accrus de 15%, pour se fixer à 23,5 millions
10
d'euros. 2015 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2015 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 2,1% 5,7% -7,0% 15,0%
Valeur ajoutée 8 288 8 496 8 439 8 055 8 791
60
EBE 3 202 3 345 3 226 2 611 3 713
40
EBE / CA 15,7% 16,1% 14,7% 12,8% 15,8%
ENE 2 113 2 219 1 932 1 609 2 617 20
Résultat net 1 487 1 567 1 343 862 1 847
0
Taux d'endettement 37,4% 14,3% 0,1% 0,0% nd
CERNAY ENVIRONNEMENT
CERNAY ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
35 Rue De L'Europe, 68700 CERNAY Unité : million d’euros
16 15,4
Siren : 389858077
14
 : 03 89 75 42 36
 : 03 89 75 52 05 12
10,0
 : www.cernay-environnement.fr 10 8,7 8,8
8,1
8
Le siège social de Cernay Environnement est implanté à Cernay dans le Haut-Rhin. La
société emploie 21 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 6
750kE).
4
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 89,3%, pour se fixer à 2017* 2018 2019 2020 2021
15,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd ns 1,1% -7,7% 89,3%
Valeur ajoutée 2 454 1 966 2 045 2 095 4 516 60
EBE 465 246 449 620 2 946
40
EBE / CA 4,6% 2,8% 5,1% 7,6% 19,1%
ENE 67 99 51 178 2 620 20
Résultat net 309 273 129 199 1 952
0

a-12
CHEZE
CHEZE Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS Unité : million d’euros
120 111,4
Siren : 966200834 94,9
 : 01 42 99 43 10 100
83,0
89,1
 : 01 42 99 43 24 80 72,3
 : www.paprec.com
60
Cheze est une société dont le siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 25,1% en 2021, pour s'établir à 111,4 40
millions d'euros.
20
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 680 2 166 -2 859 1 875 2 044
60
Frais de personnel 142 116 92 60 84
EBE 1 058 528 -4 019 794 561
40
EBE / CA 1,5% 0,6% -4,2% 0,9% 0,5%
ENE 589 216 -4 248 673 100 20
Résultat net 479 106 2 242 629 -246
Résultat net / CA 0,7% 0,1% 2,4% 0,7% -0,2% CA
0
Dettes financières 1 304 1 068 161 450 161 0 20 40 60 80 100 120
CHIMIREC
CHIMIREC Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Hameau, 93600 AULNAY SOUS BOIS Unité : million d’euros
70
Siren : 310188420 58,2
 : nd 60
 : nd 45,7
48,6
50 44,3
 : nd 42,0
40
Chimirec a son siège social implanté à Aulnay Sous Bois en Seine-Saint-Denis. La société
a employé plus de 350 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 30
moyen par salarié de près de 170kE.

20
Les revenus de la société se sont accrus de 31,3% au cours de l'année 2021, pour 2017 2018 2019 2020 2021
s'établir à près de 60 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 070 18 838 20 286 17 497 24 199 60
EBE 4 612 4 463 4 878 2 378 6 414
40
EBE / CA 11,0% 9,8% 10,0% 5,4% 11,0%
ENE 5 047 4 988 5 456 3 091 6 781 20
Résultat net 3 303 3 292 3 285 2 111 4 106
0

a-13
CHIMIREC - CENTRE EST
CHIMIREC - CENTRE EST Chiffre d’affaires de la société
Les Toupes, 39570 MONTMOROT Unité : million d’euros
22
Siren : 393903067
17,5
 : 03 84 87 05 20 18
 : 03 84 24 81 64 14,6 14,5
13,8
 : www.chimirec.fr 14
13,5
Chimirec -Centre Est est une société basée à Montmorot dans le Jura. 10
En 2021, le chiffre d'affaires de Chimirec -Centre Est s'est accru de 20,7%, en atteignant
6
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 233 5 339 5 963 5 392 6 855
60
EBE 1 443 1 316 1 898 1 190 2 399
40
EBE / CA 10,7% 9,5% 13,0% 8,2% 13,7%
ENE 1 156 1 040 1 615 646 1 743 20
Résultat net 722 688 929 479 966
0
CHIMIREC-SOCODELI
CHIMIREC-SOCODELI Chiffre d’affaires de la société
275 Rue Pierre Et Marie Curie, 30300 BEAUCAIRE Unité : million d’euros
25
Siren : 383369246 20,4
 : 04 66 62 27 40 21
 : 04 66 01 74 40 16,3 16,7 16,1

17 14,8
 : www.chimirec.fr
13
La société Chimirec-Socodeli a employé près de 130 personnes courant 2021 (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 160kE). Son siège social est situé à Beaucaire 9
dans le Gard.
5
Le chiffre d'affaires de Chimirec-Socodeli a progressé de 27,1% en 2021, pour s'établir à 2017 2018 2019 2020 2021
plus de 20 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 437 5 584 6 791 6 244 8 624 60
EBE 695 121 1 431 1 244 2 720
40
EBE / CA 4,7% 0,7% 8,5% 7,7% 13,3%
ENE 404 -271 1 127 796 2 415 20
Résultat net 419 -281 1 110 525 1 234
0
Taux d'endettement 491,4% ns 206,1% ns ns

a-14
CHIMIREC-VALRECOISE
CHIMIREC-VALRECOISE Chiffre d’affaires de la société
79 Rue Auguste Bonamy, 60130 ST JUST EN CHAUSSEE Unité : million d’euros
16
Siren : 333284909 13,0
13,4
 : 03 44 77 52 10 14
11,9
11,4 11,7
 : 03 44 77 52 11 12
 : www.chimirec.fr
10
Chimirec-Valrecoise est une société basée à St Just En Chaussee dans l'Oise. Elle a
employé près de 95 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 140kE. 8
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de Chimirec-Valrecoise a enregistré une

6
croissance de 12,2%, en atteignant plus de 13 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 230 4 389 5 418 4 593 5 277
60
EBE 949 880 1 832 1 115 1 530
40
EBE / CA 8,3% 7,5% 14,1% 9,3% 11,4%
ENE 318 387 1 243 566 880 20
Résultat net 216 223 685 381 497
0
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS

CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
8 Allee Adolphe Bobierre, 35000 RENNES Unité : million d’euros
45 42,7
Siren : 709200174 39,0
37,9
40
 : 02 99 33 64 70 34,9 34,8
 : nd 35
 : www.veolia.com 30
25
La Cie De Nettoiement Et Transports est une société basée à Rennes en Ille-et-Vilaine.
Elle a employé près de 160 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 20
270kE.
15
Après deux ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils ont 2017 2018 2019 2020 2021
présenté une croissance de 22,6% courant 2021, pour atteindre 42,7 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 10 098 8 569 9 452 10 169 11 436 60
EBE 1 871 422 1 195 2 187 3 847
40
EBE / CA 5,4% 1,1% 3,2% 6,3% 9,0%
ENE 225 -882 -973 491 1 735 20
Résultat net 534 -695 -973 779 1 546
Résultat net / CA 1,5% -1,8% -2,6% 2,2% 3,6% CA
0

a-15
CIE GÉNÉRALE D'ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE
CIE GÉNÉRALE D'ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE Chiffre d’affaires de la société
34
31,0
Siren : 389336710 30,0
29,1
 : 01 34 48 56 00 30 28,2
 : 01 34 48 56 01 26
 : recyclage.veolia.fr
22
Le siège social de la Cie Générale D'Environnement De Cergy Pontoise est implanté à
Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 18
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2021. En effet, il a augmenté

14
de 9,9% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 31 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 29 994 29 119 28 239 31 047 nd
80
Variation de CA nd -2,9% -3,0% 9,9% nd
Valeur ajoutée 7 625 6 655 6 322 8 286 nd
60
Frais de personnel 5 106 4 774 5 005 4 917 nd
EBE 849 301 -255 1 582 nd
40
EBE / CA 2,8% 1,0% -0,9% 5,1% nd
ENE 1 018 -2 202 -3 195 566 nd 20
Résultat net 1 982 -1 361 -2 285 340 nd
Résultat net / CA 6,6% -4,7% -8,1% 1,1% nd CA
0
Dettes financières 756 214 139 2 395 nd 0 20 40 60 80 100
COVALYS
COVALYS Chiffre d’affaires de la société
28 Chemin De Peruweltz, 59250 HALLUIN Unité : million d’euros
25 22,7
Siren : 827538380 20,4 20,3
18,8
 : nd 20
 : nd
15
 : nd
10
8,6
Covalys est une société basée à Halluin dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 11,8% au cours de l'année 2021, pour 5
se fixer à près de 23 millions d'euros.

0
2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée -3 231 496 1 901 4 181 6 534 60
Frais de personnel 0 2 335 2 925 3 126 3 146
EBE -4 289 -3 551 -2 808 -932 -275
40
EBE / CA -50,2% -18,9% -13,7% -4,6% -1,2%
ENE -4 055 -3 658 -3 025 -1 023 -3 452 20
Résultat net -4 061 -3 723 -3 386 -1 518 -3 250
Résultat net / CA -47,5% -19,8% -16,6% -7,5% -14,3% CA
0

a-16
COVED
COVED Chiffre d’affaires de la société
450
Siren : 343403531 398,8
400
 : 05 46 03 04 36 338,6 348,2
330,9
 : nd 350 321,3
 : www.coved.com 300
250
Le siège social de Coved est implanté à Paris.
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 14,5%, en 200
se fixant à 398,8 millions d'euros.
150
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
350
300
Valeur ajoutée 167 467 145 283 145 062 141 836 170 912
Frais de personnel 104 560 93 923 95 642 89 292 91 071 250
EBE 42 768 31 875 27 126 27 007 45 952 200

EBE / CA 12,6% 9,9% 8,2% 7,8% 11,5% 150
ENE 10 476 3 796 3 894 7 420 22 093 100
Résultat net 1 011 218 6 783 5 660 14 976 50
0
CTSP CENTRE
CTSP CENTRE Chiffre d’affaires de la société
147 Route Des 4 Vents, 18000 BOURGES Unité : million d’euros
40
36,0
Siren : 382119238
35 31,4
 : 02 48 24 28 84 29,9
28,6 28,8
 : 02 48 65 91 31 30
 : www.veolia-proprete.com 25
20
Ctsp Centre est une société dont le siège social est situé à Bourges dans le Cher. Elle
emploie près de 180 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE. 15
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 25,2% en 2021, pour se fixer à 36
10
millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 10 047 8 921 9 215 8 748 11 105 60
EBE 1 245 -665 -475 -217 2 927
40
EBE / CA 4,3% -2,2% -1,5% -0,8% 8,1%
ENE -176 -499 3 214 -211 941 20
Résultat net 1 265 453 4 094 -794 1 549
Résultat net / CA 4,4% 1,5% 13,0% -2,8% 4,3% CA
0

a-17
CYCLIFE FRANCE
CYCLIFE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Departemental 138, 30200 CODOLET Unité : million d’euros
100
Siren : 380303107 88,7 89,2
90 85,3
 : 04 66 50 58 00 81,8 82,0
 : 04 66 50 58 30 80
 : www.cyclife-edf.fr 70
60
Au cours de l'exercice 2021, la société Cyclife France a employé près de 320 personnes,
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 280kE. Son siège social se 50
situe à Codolet dans le Gard.
40
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2021, en atteignant 89,2 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
250
Valeur ajoutée 29 956 34 389 32 021 37 848 38 617 200
150
EBE 9 020 11 820 8 894 12 952 14 173
EBE / CA 11,0% 13,9% 10,8% 14,6% 15,9% 100
ENE 1 598 3 045 -684 2 118 2 573
Résultat net 944 772 -2 329 -323 2 448 50
Résultat net / CA 1,2% 0,9% -2,8% -0,4% 2,7% CA

0
DIEZE
DIEZE Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Goulette, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
12
Siren : 814910378 10,8 10,8 10,9
10,3
 : 03 80 72 91 00 10 9,9
 : nd
 : www.suez.fr 8
La société Dieze est basée à St Apollinaire dans la Côte-d'Or. Elle emploie 120 6
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 90kE).
Courant 2021, les revenus de la société ont progressé de 1,2%, pour atteindre 10,9
4
millions d'euros. 2016 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 242 6 264 6 358 6 389 6 609 60
EBE 336 621 501 400 656
40
EBE / CA 3,4% 6,0% 4,6% 3,7% 6,0%
ENE 199 412 377 206 557 20
Résultat net 189 326 211 145 307
0
Taux d'endettement 160,7% nd nd nd nd

a-18
DRIMM
DRIMM Chiffre d’affaires de la société
3525 Route De La Ville Dieu, 82700 MONTECH Unité : million d’euros
55
Siren : 339278871
44,3
 : 05 63 23 13 00 45
 : 05 63 23 13 09 35,9
37,4 38,0
34,7
 : www.groupe-seche.com 35
Les effectifs salariés de Drimm s'élèvent à 85 personnes, et le chiffre d'affaires moyen 25

par salarié à plus de 500kE. Le siège social de la société est situé à Montech dans le
Tarn-et-Garonne.
15
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018, et ils se sont 2017 2018 2019 2020 2021
accélérés pendant la dernière année analysée. Ils ont progressé de 16,6% courant 2021,
pour s'établir à 44,3 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 23 769 23 652 24 208 26 745 30 884 60
EBE 11 307 10 816 11 304 13 770 15 436
40
EBE / CA 32,6% 30,1% 30,3% 36,2% 34,8%
ENE 6 979 7 010 7 930 9 774 11 480 20
Résultat net 4 720 4 934 5 909 6 965 8 378
0
E COMPAGNIE
E COMPAGNIE Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle La Lezarde, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
16
14,4
Siren : 421918723
13,3
 : 05 96 30 04 03 14
12,7
12,3
12,1
 : 05 96 51 39 48 12
 : www.ecompagnie-martinique.fr
10
Durant l'exercice 2021, la société E Compagnie a employé plus de 100 personnes (soit
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social se situe à Le Lamentin 8
dans les DOM-TOM.

6
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 8,6% en 2021, pour se fixer à 13,3 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 930 4 435 5 341 3 931 4 730 60
EBE 961 549 809 88 28
40
EBE / CA 7,9% 4,3% 5,6% 0,7% 0,2%
ENE 368 215 313 -838 -223 20
Résultat net -2 996 167 753 4 593 -35
Résultat net / CA -24,7% 1,3% 5,2% 37,5% -0,3% CA
0
Taux d'endettement 429,3% 414,0% nd nd nd

a-19
ECONOTRE
ECONOTRE Chiffre d’affaires de la société
Route De Montauban, 31660 BESSIERES Unité : million d’euros
41
Siren : 410872188 35,1
 : 05 34 26 03 00 36
32,9 33,0 33,2 32,6
 : nd 31
 : www.econotre.fr
26
Econotre est une société basée à Bessieres en Haute-Garonne.
Le chiffre d'affaires de Econotre a augmenté de 7,6% en 2022, pour s'établir à 35,1 21
millions d'euros.
16
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 20 460 19 884 19 445 17 019 17 580
60
EBE 14 246 13 650 13 192 10 188 10 315
40
EBE / CA 43,3% 41,4% 39,7% 31,3% 29,4%
ENE 6 706 5 939 4 649 1 868 1 198 20
Résultat net 4 774 4 375 3 718 1 066 857
0
Taux d'endettement 192,1% 216,0% 252,4% nd nd
ECOPOLE DE LAMBERT
ECOPOLE DE LAMBERT Chiffre d’affaires de la société
Rue Antoine Becquerel, 11100 NARBONNE Unité : million d’euros
20
Siren : 807826573
15,8
 : 01 58 81 31 83 16
13,9
 : nd
 : nd 12 10,3 10,5 10,7
Ecopole De Lambert est une société basée à Narbonne dans l'Aude. 8

Le chiffre d'affaires de Ecopole De Lambert n'a cessé d'augmenter depuis 2018. Au
cours de l'année 2021, il a enregistré une croissance de 14,3%, pour atteindre près de
4
16 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 320 -683 -646 -109 -999 60
EBE 104 -739 -678 -196 -1 011
40
EBE / CA 1,0% -7,0% -6,3% -1,4% -6,4%
ENE -30 -952 -1 421 -1 090 -1 910 20
Résultat net -31 -896 -1 016 -793 -2 086
0

a-20
ECOPUR
ECOPUR Chiffre d’affaires de la société
89 Rue Du Moulin Bateau, 94380 BONNEUIL SUR MARNE Unité : million d’euros
15
Siren : 354080251 13,0
 : 01 56 71 16 70 13 12,1
11,2 10,9 11,2
 : 01 43 39 07 35 11
 : www.ecopur.fr
9
Le siège social de Ecopur est implanté à Bonneuil Sur Marne dans le Val-de-Marne. La
société emploie 35 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 7
370kE).
5
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 16,5% en 2021, pour s'établir à plus de 2017 2018 2019 2020 2021
13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd -2,3% 10,8% -7,3% 16,5%
Valeur ajoutée 5 692 5 777 6 783 5 711 6 888
60
EBE 3 324 3 401 4 403 3 556 4 627
40
EBE / CA 29,8% 31,2% 36,5% 31,8% 35,5%
ENE 1 990 2 177 3 063 2 501 3 463 20
Résultat net 1 408 1 579 2 134 1 820 2 547
0
ECOSITE CROIX IRTELLE

ECOSITE CROIX IRTELLE Chiffre d’affaires de la société
Les Hetres, 53810 CHANGE Unité : million d’euros
14 13,3
Siren : 444698641
 : 02 43 59 60 02 12 10,8
10,1
 : 02 97 67 52 87
10
 : nd 8,5 8,6
8
Le siège social de Ecosite Croix Irtelle est implanté à Change dans la Mayenne. La
société emploie 14 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 6
950kE).
4
Le chiffre d'affaires de Ecosite Croix Irtelle est reparti à la hausse depuis 2019. Il a 2017 2018 2019 2020 2021
enregistré une croissance de 23,1% au cours de l'année 2021, en se fixant à plus de 13
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 288 5 177 6 174 6 667 9 378 60
Frais de personnel 2 548 480 582 607 587
EBE 599 2 393 3 140 3 509 5 298
40
EBE / CA 7,0% 28,0% 31,0% 32,5% 39,9%
ENE 601 297 1 028 1 324 3 272 20
Résultat net 485 285 251 471 1 875
0

a-21
EDIB
EDIB Chiffre d’affaires de la société
5 Boulevard De Beauregard, 21600 LONGVIC Unité : million d’euros
20
17,4
Siren : 379897903
 : 03 80 71 42 62 16 14,6
13,6
 : 03 80 71 42 67 12,2
 : www.edib.info 12
11,5
Courant 2021, la société Edib a employé 70 salariés (ce qui correspond à un chiffre 8
d'affaires moyen par personne de près de 250kE). Son siège social est situé à Longvic
dans la Côte-d'Or.
4
Le chiffre d'affaires de Edib n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 2017 2018 2019 2020 2021
pendant la dernière année analysée. Il a augmenté de 19,5% en 2021, pour se fixer à

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 927 4 385 4 810 5 227 6 381 60
EBE 1 297 1 285 1 638 1 900 2 649
40
EBE / CA 11,3% 10,6% 12,1% 13,1% 15,2%
ENE 663 625 1 097 1 197 1 957 20
Résultat net 501 501 653 728 1 174
0
EDIB
EDIB Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Joseph Cugnot, 51430 TINQUEUX Unité : million d’euros
12 11,3
Siren : 302236948
 : 03 26 05 07 15 10
9,6 9,5 9,5
 : nd 8,2
 : nd 8
La société Edib est basée à Tinqueux dans la Marne. Elle emploie 29 personnes (soit un 6
chiffre d'affaires par salarié de plus de 390kE).
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2021. Par rapport à 2020, il a
4
progressé de 38,9%, en se fixant à 11,3 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd -1,0% -0,3% -13,9% 38,9%
Valeur ajoutée 2 392 808 910 1 486 1 755 60
EBE 521 -575 -528 168 516
40
EBE / CA 5,4% -6,1% -5,6% 2,1% 4,6%
ENE -4 -1 177 -844 -162 346 20
Résultat net -162 -1 203 -868 -1 364 328
Résultat net / CA -1,7% -12,7% -9,2% -16,7% 2,9% CA
0
Taux d'endettement 15,8% 20,4% 29,0% nd 8,9%

a-22
ENERGIPOLE ESPERANCE
ENERGIPOLE ESPERANCE Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Esperance, 97115 STE ROSE Unité : million d’euros
21 19,7
18,4
Siren : 492521398 17,4
 : 05 90 83 36 20 17
 : nd 14,3
 : nd 13 11,8
Energipole Esperance est une société dont le siège social est situé à Ste Rose dans les 9
DOM-TOM.
En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 7,1%, en atteignant 19,7
5
millions d'euros. 2016 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2016 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 704 8 593 12 658 12 914 13 787
60
EBE 3 920 5 920 9 076 8 550 8 950
40
EBE / CA 33,2% 41,3% 52,3% 46,5% 45,4%
ENE 1 318 3 225 5 637 5 461 5 005 20
Résultat net 857 2 424 4 588 5 211 4 502
0
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Arnavielle, 30900 NIMES Unité : million d’euros
70 64,2
Siren : 700200231
56,0
 : 04 66 63 75 00 60
53,6
 : 04 66 63 75 01 49,2
46,1
50
 : www.eee.fr
40
Au cours de l'exercice 2021, la société Entreprise D'Électricité Et D'Équipement a
employé plus de 210 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus 30
de 300kE. Son siège social se situe à Nimes dans le Gard.

20
Le chiffre d'affaires de Entreprise D'Électricité Et D'Équipement a augmenté de 19,9% 2014 2015 2019 2020 2021
courant 2021, en se fixant à 64,2 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd -6,3% 21,5% -4,4% 19,9% 80
Valeur ajoutée 18 513 16 549 17 137 17 342 18 587
EBE 4 613 3 298 3 744 4 553 4 814
EBE / CA 9,4% 7,2% 6,7% 8,5% 7,5% 40
ENE 3 872 3 348 2 782 3 997 4 516
20
Résultat net 2 463 2 582 1 644 1 721 2 939
0

a-23
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle La Lezarde, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
26
Siren : 314818014 23,2
22,5 22,4 22,3
 : 05 96 66 65 66 22 20,3
 : 05 96 51 61 25
 : nd 18
Environnement est une société dont le siège social est situé à Le Lamentin dans les 14
DOM-TOM. Elle emploie 180 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
120kE.
10
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse en 2021. Par rapport à l'année 2017 2018 2019 2020 2021
précédente, il a enregistré une croissance de 9,9%, pour atteindre plus de 22 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 885 11 681 10 432 9 683 9 984 60
EBE -506 688 -871 -44 -372
40
EBE / CA -2,2% 3,0% -3,9% -0,2% -1,7%
ENE 197 1 196 -407 600 -220 20
Résultat net -312 1 051 462 -504 199
Résultat net / CA -1,4% 4,5% 2,1% -2,5% 0,9% CA
0
ENVIRONNEMENT SERVICES
ENVIRONNEMENT SERVICES Chiffre d’affaires de la société
47 Parc D'Activit De Purettone, 20290 VOLPAJOLA Unité : million d’euros
16
14,0
Siren : 349395384
14
 : 04 95 10 90 33
 : nd 12 10,7 10,7
 : nd 10
8,4
8
La société Environnement Services est basée à Volpajola en Corse. Elle emploie 20
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 700kE). 6
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 30,9% en 2021, pour
4
s'établir à près de 14 millions d'euros. 2017 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 8 378 nd 10 661 10 682 13 978
80
Variation de CA nd nd nd 0,2% 30,9%
Valeur ajoutée 3 592 nd 1 722 2 685 2 536 60
Frais de personnel 861 nd 900 765 760
EBE 2 454 nd 631 1 706 1 658
40
EBE / CA 29,3% nd 5,9% 16,0% 11,9%
ENE 2 262 nd 408 1 475 1 397 20
Résultat net 1 403 nd 336 1 046 1 075
Résultat net / CA 16,7% nd 3,2% 9,8% 7,7% CA
0
Dettes financières 2 573 nd 2 142 3 353 2 933 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 35,1% nd 26,6% 36,9% 28,9%

a-24
EPUR MÉDITERRANÉE
EPUR MÉDITERRANÉE Chiffre d’affaires de la société
141 Avenue Du Prado, 13008 MARSEILLE Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 451381594
11,2
 : 04 91 82 39 67 12
10,4 10,1
 : 04 86 30 55 31 10
9,4
 : www.epur.fr
8
Epur Méditerranée a son siège social implanté à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de l'entreprise a perdu 9,7%, 6
en se fixant à plus de 11 millions d'euros.

4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd -2,5% -7,1% 32,1% -9,7%
Valeur ajoutée 1 023 1 353 1 940 1 734 1 373
60
Frais de personnel 902 1 015 948 1 036 1 016
EBE 78 292 943 657 330
40
EBE / CA 0,8% 2,9% 10,0% 5,3% 2,9%
ENE -304 -3 544 390 38 20
Résultat net -362 244 391 262 41
0
Taux d'endettement ns 305,9% 114,4% 56,7% 47,0%
ESIANE
ESIANE Chiffre d’affaires de la société
16 Place De L'Iris, 92400 PUTEAUX Unité : million d’euros
25
Siren : 443118427 19,3
 : 01 85 65 81 00 20
 : nd 13,3 12,9
14,6
15
 : nd
8,9
10
Esiane est une société basée à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2022 après deux ans de 5
croissance. Par rapport à 2021, il a diminué de 53,6%, pour s'établir à 8,9 millions
0
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd -2,8% 13,3% 32,1% -53,6%
Valeur ajoutée 3 081 1 530 3 924 9 734 7 063 60
EBE -101 -1 150 1 084 5 477 5 451
40
EBE / CA -0,8% -8,9% 7,4% 28,4% 61,0%
ENE -215 455 808 4 283 6 123 20
Résultat net -808 265 1 714 4 013 5 495
0

a-25
ESTERRA
ESTERRA Chiffre d’affaires de la société
146 Rue Chanzy, 59260 LEZENNES Unité : million d’euros
120
110,2
Siren : 455501452
 : 08 00 20 37 75 96,4 96,5
100 93,3
 : 03 28 37 70 00 82,2
 : www.esterra.fr 80
Esterra est une société dont le siège social est situé à Lezennes dans le Nord. 60
En 2021, les revenus de la société ont progressé de 18,2%, en se fixant à 110,2 millions
d'euros.
40
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 47 769 61 158 57 732 57 472 63 975
60
EBE -9 676 1 462 -387 -1 882 2 665
40
EBE / CA -11,8% 1,5% -0,4% -2,0% 2,4%
ENE -3 478 -2 672 -4 187 -4 829 453 20
Résultat net -2 231 -1 718 -6 458 -5 989 -265
0
Dettes financières 3 734 3 812 4 317 2 219 8 066 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 34,7% 42,2% 167,5% nd 344,6%
ETS MARCELPOIL
ETS MARCELPOIL Chiffre d’affaires de la société
Avenue De La Liberation, 01500 AMBERIEU EN BUGEY Unité : million d’euros
16 14,8
Siren : 348761982 13,5
14
 : 04 74 35 07 11
11,3
 : 04 74 38 32 66 12 10,6 10,3
 : www.cofibex.fr 10
8
ETS Marcelpoil est une société dont le siège social est situé à Amberieu En Bugey en
Ain. 6
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de ETS Marcelpoil s'est
4
contracté de 9,1%, pour atteindre plus de 13 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 908 1 153 1 437 2 321 2 284 60
EBE 22 261 560 1 329 1 130
40
EBE / CA 0,2% 2,5% 5,4% 9,0% 8,4%
ENE 72 176 608 1 532 1 376 20
Résultat net 62 137 433 1 139 1 095
0

a-26
ETS MAURICE THEAUD
ETS MAURICE THEAUD Chiffre d’affaires de la société
Fahineuc, 35290 ST MEEN LE GRAND Unité : million d’euros
25 24,0
Siren : 320343866 21,3
 : 02 99 09 61 19 21 19,2
17,5
 : 02 99 09 52 48 17
 : www.theaud-sa.fr 13,4
13
La société ETS Maurice Theaud a employé 120 personnes courant 2021 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 200kE). Son siège social est situé à St Meen Le Grand en 9
Ille-et-Vilaine.
5
Le chiffre d'affaires de la société est en progression depuis 2018. En 2021, il a enregistré 2017 2018 2019 2020 2021
une croissance de 12,7%, pour se fixer à 24 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 274 6 142 6 935 6 767 7 172
60
EBE 416 1 060 1 851 1 571 1 972
40
EBE / CA 3,1% 6,1% 9,6% 7,4% 8,2%
ENE -55 476 1 479 1 235 1 283 20
Résultat net 200 420 917 772 746
0
EUROPE SERVICES DECHETS

EUROPE SERVICES DECHETS Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Martin Luther King, 91170 VIRY CHATILLON Unité : million d’euros
50
Siren : 453711905
39,3
 : 01 69 54 17 17 40 37,4
 : 01 69 54 17 00 32,6
29,8
 : www.esgfrance.fr 30
27,7
La société Europe Services Dechets est basée à Viry Chatillon dans l'Essonne. 20
Le chiffre d'affaires de Europe Services Dechets s'est montré en décroissance depuis
2020, et il s'est abaissé de 7% en 2022, pour s'établir à près de 28 millions d'euros.
10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd 5,2% -17,0% -8,6% -7,0%
Valeur ajoutée 19 169 19 317 18 314 17 196 16 235 60
EBE -778 694 1 552 2 097 3 236
40
EBE / CA -2,1% 1,8% 4,8% 7,0% 11,7%
ENE -1 029 783 1 284 1 940 3 342 20
Résultat net -940 1 268 480 1 082 2 507
0

a-27
EVERE
EVERE Chiffre d’affaires de la société
1140 Avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER Unité : million d’euros
80
73,7
Siren : 483665873
 : 04 42 05 76 13 70
63,3 63,8 63,6 64,0
 : nd 60
 : www.evere.fr
50
La société Evere est basée à Montpellier dans l'Hérault.
En 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 15,1%, pour s'établir à 73,7 40
millions d'euros.
30
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
100
Valeur ajoutée 16 955 17 792 13 652 10 500 16 999 80
60
EBE -637 1 141 -1 943 -3 640 2 952
EBE / CA -1,0% 1,8% -3,1% -5,7% 4,0% 40
ENE -4 836 -2 758 -5 893 -6 760 -1 644
Résultat net -4 289 -2 528 -5 005 -6 365 -6 141 20

0
EVOLIA
EVOLIA Chiffre d’affaires de la société
501 Impasse Des Jasons, 30900 NIMES Unité : million d’euros
20 19,0
Siren : 433986304 17,6
18 16,7 16,9 16,9
 : 04 66 70 95 20
 : 04 66 70 95 21 16
 : www.uve-evolia.fr 14
12
Au cours de l'exercice 2021, la société Evolia a employé 23 personnes, et elle a réalisé
un chiffre d'affaires par salarié de près de 850kE. Son siège social se situe à Nimes dans 10
le Gard.
8
En 2021, les revenus de la société ont augmenté de 12,4%, pour se fixer à près de 19 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 457 3 659 3 459 849 4 518 60
EBE 2 395 1 422 1 499 -946 2 210
40
EBE / CA 14,3% 8,4% 8,5% -5,6% 11,6%
ENE 10 -268 -1 512 -831 -636 20
Résultat net -311 -759 -1 954 -1 853 -726
0
Taux d'endettement nd nd nd nd 0,3%

a-28
GENERIS
GENERIS Chiffre d’affaires de la société
120
107,2
Siren : 410303481
 : 01 55 67 60 00 100 92,7 93,2
 : nd 85,2 85,8
Generis est une société dont le siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de- 60
Seine.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 7,9%,
40
pour atteindre 85,8 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
100
Valeur ajoutée 32 623 22 699 19 050 20 279 10 803 80
60
EBE 8 499 936 -518 246 -6 279
EBE / CA 7,9% 1,0% -0,6% 0,3% -7,3% 40
ENE 4 689 273 -3 523 2 008 -1 066
Résultat net 5 617 1 487 -7 468 -138 2 097 20
Résultat net / CA 5,2% 1,6% -8,8% -0,1% 2,4% CA

0
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
60 56,3
Siren : 429574395
 : 04 94 50 50 50 50 44,6
 : 04 94 50 87 59
40
 : www.pizzorno.com 32,5 33,5
30 26,2
Au cours de l'exercice 2022, la société Groupe Pizzorno Environnement a employé près
de 160 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE. Son 20
siège social se situe à Draguignan dans le Var.

10
Après trois ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. Courant 2022, 2018 2019 2020 2021 2022
il a progressé de 27,8%, pour atteindre 33,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
250
Valeur ajoutée 23 452 19 330 15 652 11 837 13 689 200
150
EBE 337 -1 851 -4 342 -3 190 833
EBE / CA 0,6% -4,1% -13,3% -12,2% 2,5% 100
ENE -501 -2 224 -3 510 -1 254 1 043
Résultat net 3 938 -234 -483 -1 353 7 444 50
Résultat net / CA 7,0% -0,5% -1,5% -5,2% 22,2% CA

0

a-29
GURDEBEKE
GURDEBEKE Chiffre d’affaires de la société
65 Boulevard Carnot, 60400 NOYON Unité : million d’euros
21 19,8
Siren : 927220442
16,5
 : 03 44 93 25 25 17 15,6 15,7 15,8
 : 03 44 93 25 26
 : www.gurdebeke.com 13
Courant 2021, la société Gurdebeke a employé près de 120 salariés (ce qui correspond 9
à un chiffre d'affaires moyen par personne de près de 170kE). Son siège social est situé
à Noyon dans l'Oise.
5
Le chiffre d'affaires de Gurdebeke a augmenté au cours de la période 2020 - 2021. Il a 2017 2018 2019 2020 2021
progressé de 20,3% en 2021, pour se fixer à près de 20 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 8 027 8 359 8 617 9 479 11 074
60
EBE 2 568 3 128 3 043 3 769 5 077
40
EBE / CA 16,5% 19,9% 19,2% 22,9% 25,6%
ENE 1 059 1 031 316 1 393 2 673 20
Résultat net 523 584 332 854 1 865
0
GÉNÉRALE DE VALORISATION
GÉNÉRALE DE VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Nathalie Sarraute, 44200 NANTES Unité : million d’euros
60
55,0
Siren : 410303085
 : 02 40 24 81 62 50
48,1
45,8
43,8
 : 02 40 24 98 61 40,6
Le siège social de Générale De Valorisation est implanté à Nantes en Loire-Atlantique. 30

La société emploie plus de 120 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié
de plus de 440kE).
20
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 20,3%, pour s'établir à plus 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 810 8 308 6 722 6 440 11 158 60
EBE 1 391 102 -1 731 -1 720 1 222
40
EBE / CA 3,4% 0,2% -3,6% -3,8% 2,2%
ENE 822 -1 393 -1 338 -1 222 -202 20
Résultat net 3 492 6 571 6 153 -3 348 -4 091
0

a-30
HAGUE ÉNERGIE
HAGUE ÉNERGIE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Du Caporal Maupas, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Unité : million d’euros
25
21,9
Siren : 521983783 20,5 20,7
 : 02 33 03 04 26 21
 : 02 33 03 07 46 17
 : nd 14,0
13 11,1
Les effectifs salariés de Hague Énergie s'élèvent à plus de 120 personnes, et le chiffre
d'affaires moyen par salarié à plus de 180kE. Le siège social de la société est situé à 9
Cherbourg En Cotentin dans la Manche.

5
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 5,8% en 2021, en se fixant à 21,9 2011 2012 2013 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2011 12/2012 12/2013 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 330 3 339 2 937 7 467 9 062
60
EBE -462 915 197 771 2 034
40
EBE / CA -4,2% 6,5% 1,0% 3,7% 9,3%
ENE -468 904 1 178 941 1 970 20
Résultat net -465 653 608 722 1 101
0
Taux d'endettement nd 3,1% 17,8% nd nd
HCENVIRONNEMENT
HCENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
17 Avenue Charles Isautier, 97410 ST PIERRE Unité : million d’euros
26
Siren : 339227936 22,7 22,7
21,4 21,9
 : 02 62 35 15 50 22 19,7
 : 02 62 25 21 21
 : nd 18
Hcenvironnement est une société basée à St Pierre dans les DOM-TOM. Elle a employé 14
plus de 190 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE.
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Hcenvironnement s'est réduit de 13,5%, pour
10
s'établir à près de 20 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 2,1% 3,6% 0,2% -13,5%
Valeur ajoutée 11 642 12 309 14 289 13 968 11 870 60
EBE 1 828 2 517 3 089 3 341 2 969
40
EBE / CA 8,5% 11,5% 13,6% 14,7% 15,1%
ENE -14 695 1 463 1 878 1 635 20
Résultat net 2 228 374 2 672 5 260 1 415
0

a-31
HELYSEO
HELYSEO Chiffre d’affaires de la société
9001 La Demie Lieue, 78955 CARRIERES SOUS POISSY Unité : million d’euros
13
12,4
Siren : 844053660 11,8
11,3
 : nd 11
 : nd
 : nd 9
Helyseo a son siège social implanté à Carrieres Sous Poissy dans les Yvelines. La société 7
a employé 32 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires moyen
par salarié de près de 390kE.
5
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 10,1%, pour s'établir à 2019 2020 2021

Date de cloture nd nd 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 11 769 11 258 12 399
80
Variation de CA nd nd nd -4,3% 10,1%
Valeur ajoutée nd nd 3 942 2 085 4 871
60
Frais de personnel nd nd 2 491 2 251 2 004
EBE nd nd 761 -771 1 573
40
EBE / CA nd nd 6,5% -6,8% 12,7%
ENE nd nd -481 -1 795 100 20
Résultat net nd nd -509 -1 831 105
Résultat net / CA nd nd -4,3% -16,3% 0,8% CA
0
Dettes financières nd nd 419 6 505 0 0 20 40 60 80 100
HENSEL RECYCLING FRANCE

HENSEL RECYCLING FRANCE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue De La Plucharde, 21110 BRETENIERE Unité : million d’euros
30
Siren : 504934191 24,2
 : 03 80 66 84 45 25
 : 03 80 66 53 01
20 17,5
 : hensel-recycling.com/
14,2
15
10,5 11,0
Hensel Recycling France a son siège social implanté à Breteniere dans la Côte-d'Or.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de Hensel Recycling France a gagné 38,2%, pour 10
s'établir à plus de 24 millions d'euros.

5
08/17 08/18 08/19 08/20 08/22

Date de cloture 08/2017 08/2018 08/2019 08/2020 08/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 812 651 972 1 544 1 768 60
EBE 101 -70 262 911 915
40
EBE / CA 1,0% -0,6% 1,8% 5,2% 3,8%
ENE 143 -49 337 1 039 981 20
Résultat net 125 -59 257 708 688
0

a-32
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue De La Croix De Pierre, 80080 AMIENS Unité : million d’euros
16
Siren : 353661838 13,1 13,4
 : 03 22 67 34 00 14
12,1 12,1
11,5
 : 03 22 67 34 09 12
 : www.idex-groupe.com
10
La société Idex Environnement Picardie est basée à Amiens dans la Somme. Elle
emploie 29 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 460kE). 8
En 2021, les revenus de la société ont progressé de 2,3%, pour atteindre 13,4 millions
6
d'euros. Cette évolution est toutefois nettement inférieure à celle de l'année 2020 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
(+7,9%).

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 134 2 370 2 754 2 396 2 554
60
EBE 419 742 941 550 800
40
EBE / CA 3,6% 6,1% 7,8% 4,2% 6,0%
ENE -288 58 90 -354 87 20
Résultat net -297 38 120 -506 39
0
Taux d'endettement nd nd nd 0,3% 36,7%
IHOL EXPLOITATION
IHOL EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
20 18,8
Siren : 538822487
 : 04 93 18 86 70 16
 : nd 12,2
 : nd 12 10,5
11,4 11,4
Ihol Exploitation est une société basée à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 8
Les revenus de la société ont baissé de 6,3% courant 2021, pour se fixer à 11,4 millions
d'euros.
4
09/17 12/18* 12/19 12/20 12/21

Date de cloture 09/2017 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd ns ns 7,3% -6,3%
Valeur ajoutée -2 391 2 140 1 118 364 -633 60
EBE -2 717 1 684 1 025 329 -641
40
EBE / CA -25,9% 9,0% 9,0% 2,7% -5,6%
ENE 23 1 076 1 045 402 -735 20
Résultat net 549 731 738 -3 732 -1 293
0

a-33
IKOS ENVIRONNEMENT
IKOS ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
50
Siren : 398277202
39,3
 : 02 32 70 35 47 40
34,2
 : nd
 : nd 30
23,1
20,6 21,3
Ikos Environnement est une société basée à Paris. 20
Courant 2021, les revenus de la société ont présenté une croissance de 14,9%, pour se
fixer à 39,3 millions d'euros.
10
2016 2017 2018 2019 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 12 204 11 673 12 645 18 163 20 065
60
EBE 5 298 4 148 4 853 8 144 7 341
40
EBE / CA 25,7% 19,5% 21,0% 23,8% 18,7%
ENE 792 270 754 3 292 2 931 20
Résultat net 465 679 -2 028 1 876 1 668
Résultat net / CA 2,3% 3,2% -8,8% 5,5% 4,2% CA
0
IVRY PARIS XIII

IVRY PARIS XIII Chiffre d’affaires de la société
60
Siren : 521427625 51,6
 : 01 43 90 01 89 48,2
50
44,0 43,5
 : nd 42,4
 : nd 40
Le siège social de Ivry Paris Xiii est implanté à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. 30
Courant 2022, les revenus de la société ont augmenté de 7%, en se fixant à plus de 50
millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 19 221 15 056 13 898 22 258 21 421 60
EBE 4 514 387 1 672 6 378 4 192
40
EBE / CA 10,3% 0,9% 3,8% 13,2% 8,1%
ENE 3 400 -397 -7 798 5 766 -2 507 20
Résultat net 2 853 1 479 -6 327 6 188 -2 524
Résultat net / CA 6,5% 3,5% -14,5% 12,8% -4,9% CA
0

a-34
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP Chiffre d’affaires de la société
250 228,5
218,1
Siren : 612006965
195,8 195,9
 : 01 39 33 15 00 210
178,3
 : 01 61 21 87 78 170
 : www.veolia-proprete.com
130
Le siège social de La Routière De L'Est Parisien-Rep est implanté à Nanterre dans les
Hauts-de-Seine. 90
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une progression nettement plus modérée

50
en 2022, qui s'est élevée à 4,8%, pour s'établir à près de 230 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
250
Valeur ajoutée 116 687 113 874 105 245 136 509 144 033 200
150
EBE 56 389 53 626 48 019 62 173 64 639
EBE / CA 28,8% 27,4% 26,9% 28,5% 28,3% 100
ENE 36 160 40 285 36 064 36 839 45 319
Résultat net 34 665 38 926 34 452 37 909 44 201 50

0
LELY ENVIRONNEMENT
LELY ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
135 Rue Vaucanson, 38340 VOREPPE Unité : million d’euros
60
54,5
Siren : 064503089
48,6
 : nd 50
47,7
45,8
 : nd 41,6
 : nd 40
Le siège social de Lely Environnement est implanté à Voreppe en Isère. 30

Après une phase de baisse, le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse
depuis 2021. Au cours de la dernière année étudiée, il s'est accru de 12,1%, en
20
atteignant 54,5 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 22 373 24 183 23 110 27 107 31 437 60
EBE 6 948 9 395 8 142 10 645 13 230
40
EBE / CA 14,6% 20,5% 19,6% 21,9% 24,3%
ENE 4 382 3 892 1 978 4 530 4 166 20
Résultat net 2 910 2 858 1 548 3 238 3 360
0

a-35
LUXO BENNES
LUXO BENNES Chiffre d’affaires de la société
37 Rue De Seine, 94400 VITRY SUR SEINE Unité : million d’euros
25 23,8
Siren : 414779736
19,3
 : 01 46 80 34 28 21
18,1
 : 01 46 80 77 37 17 15,6
14,7
 : www.luxo-bennes-recyclage.com
13
La société Luxo Bennes emploie 49 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de
près de 490kE), et son siège social est situé à Vitry Sur Seine dans le Val-de-Marne. 9
Le chiffre d'affaires de Luxo Bennes s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est
5
accéléré pendant la dernière année analysée. En 2021, il a augmenté de 23,3%, en se 2017 2018 2019 2020 2021
fixant à 23,8 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 098 5 144 5 228 5 137 5 856
60
EBE 1 414 1 482 1 269 1 473 1 918
40
EBE / CA 9,6% 9,5% 7,0% 7,6% 8,1%
ENE 1 051 1 171 1 046 938 1 525 20
Résultat net 678 593 655 615 1 084
0
MAINE COLLECTE VALORISATION

MAINE COLLECTE VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
33 Rue De La Foucaudiere, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
30 27,7
25,8 25,9
Siren : 507680080
22,9
 : 02 43 16 06 20 25
 : 02 43 50 32 71 19,2
20
 : www.veolia.com
15
Maine Collecte Valorisation est une société dont le siège social est situé à Le Mans dans
la Sarthe. Elle emploie plus de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 10
près de 230kE.
5
Le chiffre d'affaires de la société a renoué avec la croissance en 2021. Par rapport à 2017 2018 2019 2020 2021
2020, il a progressé de 34,5%, pour se fixer à 25,9 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 093 6 616 5 818 5 754 7 305 60
EBE 527 93 -15 -276 1 379
40
EBE / CA 2,0% 0,3% -0,1% -1,4% 5,3%
ENE -350 -923 -853 -1 124 1 055 20
Résultat net -116 -740 -1 683 -1 272 858
0
Taux d'endettement nd ns nd 29,6% 0,7%

a-36
MARIA VALORISATION
MARIA VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue Du Bois Vert, 31120 PORTET SUR GARONNE Unité : million d’euros
14 13,1 13,3
Siren : 334922887
 : 05 62 87 66 00 12
 : 05 62 87 66 01 10
 : www.maria-valorisation-portet.com 8,3
8
Maria Valorisation est une société basée à Portet Sur Garonne en Haute-Garonne.
Après deux ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. Au cours de 6
l'année 2022, ils ont enregistré une croissance de 2,1%, en atteignant plus de 13
4
millions d'euros. 2018 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 8 300 nd nd 13 056 13 324
80
Variation de CA nd nd nd nd 2,1%
Valeur ajoutée 4 183 nd nd 7 302 6 875
60
Frais de personnel 2 733 nd nd 2 599 2 673
EBE 1 299 nd nd 4 496 4 052
40
EBE / CA 15,7% nd nd 34,4% 30,4%
ENE 406 nd nd 3 419 2 966 20
Résultat net 269 nd nd 2 654 2 478
Résultat net / CA 3,2% nd nd 20,3% 18,6% CA
0
Dettes financières 2 116 nd nd 1 682 1 168 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 68,5% nd nd 69,2% 23,8%
MNCS
MNCS Chiffre d’affaires de la société
33 Boulevard Gay Lussac, 13014 MARSEILLE Unité : million d’euros
22
Siren : 830541132 17,7 17,7 18,4
17,2
 : 01 42 34 52 38 18
 : nd
14
 : nd
10
La société Mncs emploie près de 95 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 5,5
près de 200kE), et son siège social est situé à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. 6
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance

2
de 4,4%, pour s'établir à 18,4 millions d'euros. 2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 933 6 089 6 099 6 198 6 895 60
EBE 504 1 654 1 787 1 846 2 440
40
EBE / CA 9,1% 9,6% 10,1% 10,5% 13,2%
ENE 471 1 622 1 748 1 808 2 400 20
Résultat net 329 1 140 1 212 1 300 1 503
0

a-37
NEOVALY
NEOVALY Chiffre d’affaires de la société
2870 Avenue De L'Europe, 69140 RILLIEUX LA PAPE Unité : million d’euros
25
21,7
Siren : 850742842
 : 04 72 01 86 00 21
17,2
 : nd 17
 : nd
13 11,0
Neovaly est une société qui emploie 36 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de près de 480kE. Son siège social est situé à Rillieux La Pape dans le Rhône. 9
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 20,8%, en atteignant plus

5
de 17 millions d'euros. 2019* 2020 2021

Date de cloture nd nd 12/2019* 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd nd nd ns -20,8%
60
EBE nd nd 1 223 -1 664 1 711
40
EBE / CA nd nd 11,1% -7,7% 9,9%
ENE nd nd 111 -3 195 1 103 20
Résultat net nd nd 57 -3 243 1 062
Résultat net / CA nd nd 0,5% -14,9% 6,2% CA
0
Dettes financières nd nd 115 146 0 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd 73,2% nd nd
NICOLLIN
NICOLLIN Chiffre d’affaires de la société
37 Rue Carnot, 69190 ST FONS Unité : million d’euros
160
142,7
Siren : 775644149 130,4
140
 : 04 72 89 05 60 120,5
111,4 114,7
 : 04 78 70 49 59 120
 : www.groupenicollin.com 100
80
Le siège social de Nicollin est implanté à St Fons dans le Rhône.
Le chiffre d'affaires de Nicollin a augmenté de 9,4% en 2021, pour atteindre 142,7 60
millions d'euros.
40
2016 2017 2018 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 66 043 67 304 68 898 76 820 81 330
100
EBE 10 607 11 382 10 413 13 942 16 125 80
EBE / CA 9,5% 9,9% 8,6% 10,7% 11,3% 60
ENE 5 941 5 309 4 731 6 871 10 018 40
Résultat net 6 804 18 594 6 125 10 691 8 189 20
0

a-38
OCREAL
OCREAL Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit Roussels, 34400 LUNEL VIEL Unité : million d’euros
22
Siren : 402136493
17,3 17,7
 : 04 67 83 59 49 18
 : 04 67 83 59 48 15,3
13,8
 : www.sita.fr/ocreal 14 12,8
Le siège social de Ocreal est implanté à Lunel Viel dans l'Hérault. 10

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a renoué avec la croissance en 2021, et il a
augmenté de 7,9% au cours de l'année 2021, pour atteindre 13,8 millions d'euros.
6
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 703 3 693 4 168 3 733 3 998
60
EBE 846 2 590 3 121 2 811 2 686
40
EBE / CA 4,9% 14,6% 20,4% 22,0% 19,5%
ENE 179 -4 184 1 452 1 555 2 209 20
Résultat net 2 293 -424 1 391 990 1 597
0
OMNIUM DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS URBAINS

OMNIUM DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS URBAINS Chiffre d’affaires de la société
Avenue Michel Chevalier, 06130 GRASSE Unité : million d’euros
14 13,1
Siren : 312273667 11,5
 : 04 93 70 26 20 12 11,0
 : 04 93 70 60 45 9,7 9,9
10
 : www.sarpindustries.fr
8
Les effectifs salariés de Omnium De Ramassage Et D'Élimination Des Déchets Urbains
s'élèvent à plus de 60 personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 6
210kE. Le siège social de la société est situé à Grasse dans les Alpes-Maritimes.
4
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accéléré pendant la dernière année analysée. Il a augmenté de 14,2% courant 2021,
pour se fixer à plus de 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 883 4 053 4 586 4 808 5 401 60
EBE 1 003 1 170 1 600 1 662 2 152
40
EBE / CA 10,4% 11,8% 14,5% 14,4% 16,4%
ENE 648 583 977 1 126 1 647 20
Résultat net 493 432 761 876 1 099
0

a-39
ONET TECHNOLOGIES ND
ONET TECHNOLOGIES ND Chiffre d’affaires de la société
36 Boulevard De L'Ocean, 13009 MARSEILLE Unité : million d’euros
70 66,4
Siren : 381662774 58,5
 : 04 91 29 18 10 60 54,9
 : 04 91 29 18 58 50
49,1 48,8
 : www.onet-technologies.com
40
La société Onet Technologies Nd est basée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 11,2% au cours de l'année 2022, 30
pour atteindre près de 49 millions d'euros.

20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 36 356 34 224 28 355 32 066 29 071
60
EBE 1 294 494 464 62 -630
40
EBE / CA 1,9% 0,8% 0,9% 0,1% -1,3%
ENE 119 -10 031 -1 455 626 -522 20
Résultat net 117 -10 051 -1 470 444 -614
Résultat net / CA 0,2% -17,2% -3,0% 0,8% -1,3% CA
0
Dettes financières 0 308 -276 -452 -463 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd 1,4% nd nd nd
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES

ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue Des Canuts, 69120 VAULX EN VELIN Unité : million d’euros
160 154,7
Siren : 302590898 138,9 142,5
135,3
 : 04 26 20 60 00 140
127,6
 : nd
120
100
Onyx Auvergne Rhône Alpes est une société basée à Vaulx En Velin dans le Rhône.
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à 80
partir de 2021. Il a progressé de 8,5% au cours de la dernière année étudiée, en

60
atteignant 154,7 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Valeur ajoutée 54 885 54 339 54 251 58 580 61 023 100

EBE 8 296 9 545 9 514 15 010 16 282
60
EBE / CA 6,0% 7,1% 7,5% 10,5% 10,5%
40
ENE -5 917 -1 353 -2 561 10 182 6 028
Résultat net -3 121 -1 790 -4 810 17 183 7 532 20
0

a-40
ONYX EST
ONYX EST Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Henriette Galle Grimm, 54000 NANCY Unité : million d’euros
180
Siren : 305205411 151,8 155,7
160
 : 03 72 31 31 31
134,5 134,8
 : 03 87 96 26 33 140 129,2
100
Le siège social de Onyx Est est implanté à Nancy en Meurthe-et-Moselle.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 2,5% en 2022, pour atteindre 155,7 80
millions d'euros. Sa hausse reste toutefois nettement inférieure à celle de l'année
60
précédente (+17,5%). 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 42 450 40 961 44 626 48 290 50 271
EBE 4 879 6 236 8 942 12 312 13 227 80

EBE / CA 3,6% 4,6% 6,9% 8,1% 8,5% 60
ENE -2 063 -1 683 637 6 853 9 348 40
Résultat net 6 238 4 326 294 8 020 16 692 20
0
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON

ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON Chiffre d’affaires de la société
765 Avenue Henri Becquerel, 34000 MONTPELLIER Unité : million d’euros
60
53,3
Siren : 433885241
49,7 49,3
 : 04 67 83 41 90 50 47,5
 : 04 67 13 73 32 43,3
Onyx Languedoc Roussillon est une société dont le siège social est situé à Montpellier 30
dans l'Hérault. Elle emploie près de 210 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de plus de 240kE.
20
Le chiffre d'affaires de Onyx Languedoc Roussillon s'est accru de 3,8% courant 2021, en 2017 2018 2019 2020 2021
se fixant à plus de 49 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 13 234 13 954 14 141 13 650 14 306 60
EBE -478 -514 669 1 073 3 592
40
EBE / CA -1,1% -1,0% 1,3% 2,3% 7,3%
ENE -2 481 -2 423 -1 361 -909 2 078 20
Résultat net -1 297 -1 933 -927 -1 058 1 721
0
Taux d'endettement nd ns ns nd ns

a-41
ONYX MÉDITERRANÉE
ONYX MÉDITERRANÉE Chiffre d’affaires de la société
41 Chemin Vicinal Milliere St Menet, 13011 MARSEILLE Unité : million d’euros
110
Siren : 073806440
89,6
 : 04 94 11 14 14 90 80,3
 : nd 73,8 75,1 76,7
 : nd 70
Onyx Méditerranée a son siège social implanté à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. 50
La société a employé près de 500 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre
d'affaires moyen par salarié de plus de 180kE.
30
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a gagné 16,7%, en atteignant près de 90 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 31 566 27 585 28 108 28 514 30 493
60
EBE 514 -3 413 -1 083 -1 379 1 294
40
EBE / CA 0,7% -4,5% -1,3% -1,8% 1,4%
ENE -2 910 -6 531 -4 831 -4 916 -1 541 20
Résultat net -2 275 -4 478 -2 908 -4 623 4 353
0
Taux d'endettement ns nd nd 322,1% 58,4%
OPALE ENVIRONNEMENT
OPALE ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Rue Marcel Doret, 62100 CALAIS Unité : million d’euros
20
Siren : 332359637 16,7
 : 03 21 34 70 70 16 14,6
 : nd 12,4
11,3
9,9
Opale Environnement est une société dont le siège social est situé à Calais dans le Pas- 8
de-Calais.
Les revenus de la société sont en augmentation depuis 2019. Courant 2022, ils ont
4
progressé de 14,5%, pour atteindre 16,7 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 325 5 612 6 190 6 964 8 687 60
EBE 1 109 1 134 1 632 2 109 2 461
40
EBE / CA 11,2% 10,0% 13,2% 14,4% 14,7%
ENE 362 56 -67 395 483 20
Résultat net 1 151 68 -255 461 547
0

a-42
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Alexandra David-Neel, 91300 MASSY Unité : million d’euros
400 368,4
357,5
Siren : 672008489
350
 : nd 292,4 294,5
 : nd 300
252,0
 : nd 250
200
Orano Ds -Démantèlement Et Services est une société basée à Massy dans l'Essonne.
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 3% en 2022, pour se fixer à 368,4 150
millions d'euros. Son évolution reste cependant nettement inférieure à celle de l'année
100
précédente (+21,4%). 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
200
Valeur ajoutée 173 577 188 925 203 350 236 559 246 580
150
EBE -2 381 921 3 811 1 279 797
100
EBE / CA -0,9% 0,3% 1,3% 0,4% 0,2%
ENE 0 5 188 -5 630 6 283 3 597 50
Résultat net -7 108 2 874 -4 951 2 252 5 211
Résultat net / CA -2,8% 1,0% -1,7% 0,6% 1,4% CA
0
Dettes financières 17 344 0 0 0 0 100 200 300 400
OREADE
OREADE Chiffre d’affaires de la société
Zone De Port Jerome Ii, 76170 ST JEAN DE FOLLEVILLE Unité : million d’euros
21 19,3
Siren : 803806793 17,3
16,5
 : 02 32 84 60 10 17
14,8
 : nd 13,8
 : nd 13
Le siège social de Oreade est implanté à St Jean De Folleville en Seine-Maritime. 9

Les revenus de la société sont en progression depuis 2020, et ils ont gagné 12% courant
2022, en atteignant 19,3 millions d'euros.
5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 733 2 664 3 913 5 283 9 020 60
EBE 3 792 -394 786 1 892 4 793
40
EBE / CA 22,9% -2,8% 5,3% 11,0% 24,8%
ENE 1 919 -1 747 -877 1 570 3 184 20
Résultat net 1 618 -1 854 -1 005 1 583 2 410
0
Taux d'endettement nd nd ns nd nd

a-43
ORTEC INDUSTRIE
ORTEC INDUSTRIE Chiffre d’affaires de la société
550 Rue Pierre Berthier, 13290 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
155
Siren : 060801396 130,1 133,1
 : 03 84 81 18 43 135
118,8
124,0
 : 04 42 12 13 14 115
113,0
 : www.ortec.fr
95
La société Ortec Industrie emploie près de 1 000 personnes (soit un chiffre d'affaires
par salarié de près de 140kE), et son siège social est situé à Aix En Provence dans les 75
Bouches-du-Rhône.
55
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 7,3%, en se 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 5,1% 9,5% -4,6% 7,3% 80
Valeur ajoutée 58 497 63 552 65 798 66 755 71 392
EBE 11 990 11 519 11 039 14 630 16 771
EBE / CA 10,6% 9,7% 8,5% 11,8% 12,6% 40
ENE 8 679 9 873 5 643 9 402 10 759
20
Résultat net 7 074 7 842 4 806 5 444 9 558
0
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT

ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
550 Rue Pierre Berthier, 13290 AIX EN PROVENCE Unité : million d’euros
60
Siren : 790208920 48,7
 : 04 42 12 12 12 50
41,4 41,1
 : 04 42 12 13 14 37,3 38,9
40
 : www.ortec-environnement.fr
30
Les effectifs salariés de Ortec Services Environnement s'élèvent à près de 290
personnes, et le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 170kE. Le siège social de 20
la société est situé à Aix En Provence dans les Bouches-du-Rhône.

10
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 18,3% en 2021, pour s'établir à près de 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 057 18 380 19 760 20 156 21 432 60
EBE 4 211 4 146 4 883 5 761 6 217
40
EBE / CA 11,3% 10,7% 11,8% 14,0% 12,8%
ENE 2 383 1 841 2 688 3 559 4 125 20
Résultat net 1 946 1 614 1 800 2 030 2 515
0

a-44
OTALIA
OTALIA Chiffre d’affaires de la société
20
Siren : 528512163 16,0
 : 01 55 69 69 00 16
15,1
13,6
 : nd
 : nd 12
11,1 11,5
Durant l'exercice 2021, la société Otalia a employé plus de 170 personnes (soit un 8
chiffre d'affaires par salarié de près de 90kE). Son siège social se situe à Nanterre dans
les Hauts-de-Seine.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2021 après trois ans de croissance. 2017 2018 2019 2020 2021
En effet, il a perdu 5,9% au cours de cette année, en se fixant à 15,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 336 9 629 9 967 9 943 8 253
60
EBE 189 -7 696 -14 -924
40
EBE / CA 1,7% -0,1% 5,1% -0,1% -6,1%
ENE 11 -43 552 -128 -1 070 20
Résultat net 279 69 445 -128 -1 114
0
OTUS
OTUS Chiffre d’affaires de la société
140
Siren : 622057594 119,5
120 105,4
 : 01 55 69 69 00
 : 01 55 67 60 30 100 88,0
77,2
 : www.veolia-proprete.com 80
75,0
60
Otus est une société dont le siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine.
Elle emploie près de 750 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 40
100kE.
20
Le chiffre d'affaires de la société s'est redressé après trois ans de décroissance. En 2021, 2017 2018 2019 2020 2021
il a augmenté de 2,9%, pour s'établir à plus de 75 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 51 928 38 376 37 981 29 125 29 025 60
EBE -1 074 -6 363 1 045 -5 502 -4 280
40
EBE / CA -0,9% -6,0% 1,2% -7,3% -5,5%
ENE -6 131 -12 057 -2 936 -6 373 -4 798 20
Résultat net -2 622 -11 144 -5 904 -6 903 -5 081
0

a-45
OUANALAO ENVIRONNEMENT
OUANALAO ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Quai Gustavia, 97133 ST BARTHELEMY Unité : million d’euros
25
Siren : 443075817 19,1 19,9
 : 05 90 27 80 98 20
 : nd 15
13,7
 : nd
10 7,9
La société Ouanalao Environnement est basée à St Barthelemy dans les DOM-TOM. 5,8
En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 72,8%, pour s'établir à près 5
0
2016 2017 2018 2019 2020

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 895 4 814 9 063 3 679 2 821
60
EBE 654 2 439 6 445 897 -54
40
EBE / CA 11,2% 12,7% 32,4% 11,3% -0,4%
ENE 530 1 716 5 705 982 -165 20
Résultat net 540 1 347 2 634 979 201
0
Taux d'endettement 67,0% ns 4,1% nd 71,6%
OURRY
OURRY Chiffre d’affaires de la société
Ferme Des Fusees, 77390 CHAMPDEUIL Unité : million d’euros
50 47,7
46,3
Siren : 786650077 43,4 43,2
45 41,8
 : 01 64 14 18 00
 : 01 64 14 18 02 40
 : www.ourry.fr 35
30
Ourry a son siège social implanté à Champdeuil en Seine-et-Marne. La société a
employé près de 350 personnes au cours de l'exercice 2021, pour un chiffre d'affaires 25
moyen par salarié de plus de 130kE.
20
En 2021, les revenus de la société ont progressé de 7,3%, pour s'établir à 46,3 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 20 426 19 492 22 665 20 907 21 170 60
EBE 3 424 3 426 4 493 3 998 3 939
40
EBE / CA 8,2% 7,9% 9,4% 9,3% 8,5%
ENE 1 812 2 155 3 187 3 325 3 467 20
Résultat net 1 162 1 190 1 132 2 102 2 036
0

a-46
PAPREC CRV
PAPREC CRV Chiffre d’affaires de la société
120
Siren : 317428233 98,4
 : 04 92 19 42 10 100
80,5
 : 01 42 99 43 31 80
74,6
 : www.paprec.com 63,7
58,7
60
Paprec Crv est une société dont le siège social est situé à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est 40
accéléré pendant la dernière année analysée. En 2021, il a enregistré une croissance de

20
22,1%, en atteignant près de 100 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 943 19 216 22 000 25 198 35 245
60
EBE 5 490 5 237 6 634 8 345 16 569
40
EBE / CA 9,4% 8,2% 8,9% 10,4% 16,8%
ENE 2 330 1 757 3 743 3 643 11 742 20
Résultat net 2 586 700 2 420 3 240 10 224
0
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST

PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST Chiffre d’affaires de la société
60
Siren : 353667686 51,7
 : nd 50 46,2
44,0 43,5
 : nd 43,3
 : nd 40
La société Paprec Énergie Centre Est est basée à Paris. 30

Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 11,7%, en
atteignant 51,7 millions d'euros.
20
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 021 8 710 14 295 11 194 14 469 60
EBE -1 653 -7 796 -823 -1 762 350
40
EBE / CA -3,8% -17,7% -1,9% -3,8% 0,7%
ENE -5 063 1 114 -1 929 -549 541 20
Résultat net -5 132 1 281 -1 767 -196 870
Résultat net / CA -11,8% 2,9% -4,1% -0,4% 1,7% CA
0

a-47
PAPREC ÉNERGIES 59
PAPREC ÉNERGIES 59 Chiffre d’affaires de la société
14
12,4
Siren : 817658842
12
 : nd 10,3
 : nd 10
8,1
8,7
 : nd 7,7
8
6
Paprec Énergies 59 a son siège social implanté à Paris.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en hausse depuis 2018. Au cours de l'année 4
2021, il a progressé de 20,1%, en se fixant à plus de 12 millions d'euros.
2
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 818 3 304 3 516 2 948 3 664
60
EBE 749 1 044 1 357 911 905
40
EBE / CA 9,8% 12,9% 15,6% 8,8% 7,3%
ENE 917 1 256 1 257 880 738 20
Résultat net 556 990 858 625 541
0
Taux d'endettement 9,2% nd 13,5% 6,9% nd
PAPREC ÉNERGIES 66
PAPREC ÉNERGIES 66 Chiffre d’affaires de la société
35 33,7
31,8
Siren : 424424752 28,7 28,6
 : nd 30 27,3
 : nd
25
 : nd
20
Durant l'exercice 2021, la société Paprec Énergies 66 a employé plus de 110 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 300kE). Son siège social se situe à Paris. 15
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 5,9% en 2021, en

10
atteignant près de 34 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 321 6 991 4 876 4 787 8 198 60
EBE -2 558 1 025 820 1 267 1 007
40
EBE / CA -9,4% 3,6% 2,9% 4,0% 3,0%
ENE -4 194 -2 881 -3 374 -2 679 -2 276 20
Résultat net -3 924 -3 232 -3 773 -2 936 -2 572
0

a-48
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE Chiffre d’affaires de la société
20
Siren : 338994916 16,8
15,7
 : nd 16 14,1
 : nd
11,8
 : nd 12 10,6
Paprec Énergies Atlantique est une société basée à Paris. 8

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2021 après trois ans de croissance.
Par rapport à l'année précédente, il a reculé de 6,7%, pour se fixer à près de 16 millions
4
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 880 3 518 3 601 4 322 5 027
60
EBE 108 422 -213 7 425
40
EBE / CA 1,0% 3,6% -1,5% 0,0% 2,7%
ENE 334 359 -271 -288 479 20
Résultat net -208 -303 -313 -320 148
0
Taux d'endettement 57,4% 0,2% 126,8% nd ns
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS

PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS Chiffre d’affaires de la société
25
Siren : 509454211 20,5
 : nd 21 19,1 19,3
 : nd 18,0 17,8
 : nd 17
La société Paprec Énergies Opérations est basée à Paris. 13

Les revenus de la société ont diminué au cours de la période 2020 - 2021. En 2021, ils se
sont abaissés de 8,2%, pour s'établir à 17,8 millions d'euros.
9
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd 6,3% 7,0% -5,6% -8,2%
Valeur ajoutée 8 513 7 118 7 171 7 723 6 255 60
EBE 1 552 -178 -404 875 -1 049
40
EBE / CA 8,6% -0,9% -2,0% 4,5% -5,9%
ENE 1 946 1 490 -18 1 054 -1 218 20
Résultat net 1 276 1 057 -538 756 -518
Résultat net / CA 7,1% 5,5% -2,6% 3,9% -2,9% CA
0

a-49
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON Chiffre d’affaires de la société
14 13,1
Siren : 507465797 11,7 11,7 11,9
11,3
 : nd 12
 : nd
 : nd 10
Le siège social de Paprec Énergies Réseau Thiverval Grignon est implanté à Paris. 8
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 9,5%, en se fixant à près de
6
2016 2017 2018 2020 2021

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 037 2 179 1 630 2 937 3 087
60
EBE 1 408 1 999 2 831 2 224 1 332
40
EBE / CA 12,4% 17,1% 24,1% 16,9% 11,2%
ENE 1 240 1 903 1 614 1 351 2 017 20
Résultat net 706 1 342 964 771 1 482
0
Taux d'endettement 0,0% nd 0,0% nd nd
PAUL GRANDJOUAN
PAUL GRANDJOUAN Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Nathalie Sarraute, 44200 NANTES Unité : million d’euros
220
Siren : 867800518 182,8
178,2
 : 02 51 84 60 00 180 161,7
157,1
 : 02 51 72 72 35 151,4
Le siège social de Paul Grandjouan est implanté à Nantes en Loire-Atlantique. 100

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 2,6% au cours de l'année 2022, en se
60
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Valeur ajoutée 61 600 63 190 63 692 67 843 63 076 100

EBE 5 351 7 771 7 646 11 729 6 998
60
EBE / CA 3,4% 4,8% 5,1% 6,6% 3,8%
40
ENE 176 1 504 412 5 651 2 065
Résultat net 3 415 4 685 2 296 5 859 3 976 20
0

a-50
POLY-SENTI
POLY-SENTI Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Jean Pierre Timbaud, 95100 ARGENTEUIL Unité : million d’euros
16
Siren : 752800730 13,5
12,7
 : 01 44 75 40 40 14 12,5 12,5
 : nd 12
11,3
 : www.derichebourg.com
10
La société Poly-Senti est basée à Argenteuil dans le Val-d'Oise. Elle emploie plus de 140
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 95kE). 8
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 7,9% au cours de l'année
6
2022, pour atteindre 13,5 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 762 6 941 7 259 7 426 8 112
60
EBE 20 801 797 894 1 706
40
EBE / CA 0,2% 6,4% 6,3% 7,1% 12,6%
ENE -121 661 661 765 1 650 20
Résultat net -155 637 677 591 995
0
Taux d'endettement nd 1,7% nd nd nd
POLYCEJA
POLYCEJA Chiffre d’affaires de la société
138 Chemin Des Vignes, 93000 BOBIGNY Unité : million d’euros
17 15,9
15,1
Siren : 533753216 14,1
13,6 13,7
 : 01 41 50 50 65 15
 : 01 41 50 50 69
13
 : www.derichebourg.com
11
La société Polyceja emploie près de 110 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié
de plus de 150kE), et son siège social est situé à Bobigny en Seine-Saint-Denis. 9
En 2022, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 5,1%, pour s'établir à près de

7
16 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 400 7 057 7 453 8 220 8 319 60
EBE 1 864 1 727 2 316 2 875 3 124
40
EBE / CA 13,2% 12,7% 16,9% 19,0% 19,7%
ENE 1 692 1 413 1 903 2 464 2 785 20
Résultat net 1 117 878 1 195 1 620 1 901
0

a-51
POLYCEO
POLYCEO Chiffre d’affaires de la société
4 Traverse Santi, 13015 MARSEILLE Unité : million d’euros
21
19,0
Siren : 530731876 17,7 17,6
19
 : 04 91 51 80 45 17,0 17,0
 : 04 91 65 57 96 17
 : www.derichebourg.com 15
13
Polyceo est une société basée à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Elle a employé
plus de 210 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 90kE. 11
Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 12,1% en 2022, pour atteindre plus de
9
19 millions d'euros. 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 10 646 12 265 12 240 10 463 11 285
60
EBE -1 108 1 567 1 713 993 1 087
40
EBE / CA -6,5% 8,8% 9,7% 5,8% 5,7%
ENE -1 864 924 1 400 642 849 20
Résultat net -2 034 905 1 312 604 483
0
POLYNORMANDIE
POLYNORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
Zac Lazzaro, 14460 COLOMBELLES Unité : million d’euros
14
12,1
Siren : 509304218 11,4
12
 : 02 31 35 68 68
 : 02 31 34 00 76 10
 : nd 8
7,5 7,4
6,8
6
Courant 2022, la société Polynormandie a employé plus de 110 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 110kE. Son siège social est situé à 4
Colombelles dans le Calvados.
2
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours des deux dernières 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
années. En 2022, il a progressé de 6,4%, en atteignant 12,1 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 714 3 730 3 450 6 980 7 116 60
EBE 727 439 568 2 014 1 956
40
EBE / CA 9,6% 5,9% 8,4% 17,7% 16,1%
ENE 420 186 272 1 976 1 716 20
Résultat net 333 155 199 1 107 1 287
0

a-52
POLYREVA
POLYREVA Chiffre d’affaires de la société
65 Avenue Jean Mermoz, 93120 LA COURNEUVE Unité : million d’euros
25 22,4
Siren : 750043937 19,8 19,7
 : 01 55 02 12 00 20
 : 01 55 02 12 09 15
 : nd
10
Polyreva est une société basée à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Elle a employé 5,6
plus de 240 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE. 5
En 2022, les revenus de la société ont progressé de 13,9%, pour se fixer à 22,4 millions
0
d'euros. 09/19 09/20 09/21 09/22

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Variation de CA nd nd 251,1% -0,7% 13,9%
60
EBE nd 1 101 3 022 2 140 488
40
EBE / CA nd 19,5% 15,2% 10,9% 2,2%
ENE nd 842 2 537 1 780 35 20
Résultat net nd 514 1 697 1 312 58
Résultat net / CA nd 9,1% 8,6% 6,7% 0,3% CA
0
Dettes financières nd 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100
POLYSOTIS
POLYSOTIS Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Escoffier, 94220 CHARENTON LE PONT Unité : million d’euros
21 19,9
19,0
Siren : 444578389 17,8
16,8
 : 01 43 53 35 87 17
 : nd 13,7
 : nd 13
Polysotis est une société qui emploie plus de 180 personnes, pour un chiffre d'affaires 9
par salarié de plus de 75kE. Son siège social est situé à Charenton Le Pont dans le Val-
de-Marne.
5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en baisse au cours des deux dernières 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
années. Il a diminué de 18% en 2022, en se fixant à près de 14 millions d'euros.

Date de cloture 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 12 532 13 513 14 182 11 501 8 143 60
EBE 1 450 2 425 3 141 1 405 -604
40
EBE / CA 8,1% 12,8% 15,8% 8,4% -4,4%
ENE 1 237 2 122 2 525 1 411 -925 20
Résultat net 940 1 216 1 760 1 071 -888
0

a-53
PROPOLYS
PROPOLYS Chiffre d’affaires de la société
100 90,7
Siren : 525089371 83,9
 : 04 92 51 62 18 76,7
80 71,0
 : nd
 : nd 60
57,4
Le siège social de Propolys est implanté à Draguignan dans le Var. 40

Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2019. Il a gagné 8,1% au
cours de l'année 2022, pour s'établir à 90,7 millions d'euros.
20
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 32 382 38 422 41 875 49 142 51 531
60
EBE 8 170 9 064 10 240 11 347 9 063
40
EBE / CA 14,2% 12,8% 13,4% 13,5% 10,0%
ENE 4 852 4 769 5 377 5 825 2 790 20
Résultat net 2 641 420 836 3 436 2 719
0
PROSERVE DASRI
PROSERVE DASRI Chiffre d’affaires de la société
95 Avenue De Fontainebleau, 94270 LE KREMLIN BICETRE Unité : million d’euros
100
Siren : 832336077 80,0
83,2
80,1
 : nd 80
 : nd 62,4
 : nd 60
56,1
Proserve Dasri est une société basée à Le Kremlin Bicetre dans le Val-de-Marne. 40
Après trois ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2022. En effet, ils se
sont abaissés de 3,8% au cours de cette année, pour se fixer à plus de 80 millions
20
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 11 125 13 416 22 388 24 102 23 762 60
EBE -5 977 -7 233 -985 980 2 282
40
EBE / CA -10,6% -11,6% -1,2% 1,2% 2,8%
ENE -7 268 -8 090 -2 271 -655 729 20
Résultat net -5 732 -7 360 -5 023 -1 967 -1 195
0
Taux d'endettement nd nd nd ns ns

a-54
QUATRA FRANCE
QUATRA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Michel Servet, 59000 LILLE Unité : million d’euros
20
16,8
Siren : 444182075
 : nd 16
 : nd 12
 : nd 8,2
8
La société Quatra France a employé 20 personnes courant 2021 (soit un chiffre 4,7
d'affaires par salarié de près de 850kE). Son siège social est situé à Lille dans le Nord. 4
1,0
2,0
Le chiffre d'affaires de Quatra France s'est montré en croissance depuis 2018. En 2021,
0
il a progressé de 104,9%, pour s'établir à près de 17 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 528 346 1 268 2 124 4 606
60
EBE 76 -145 257 1 198 3 780
40
EBE / CA 7,3% -7,3% 5,5% 14,6% 22,5%
ENE 36 -293 8 813 3 225 20
Résultat net -96 -321 50 675 2 382
Résultat net / CA -9,2% -16,1% 1,1% 8,2% 14,1% CA
0
Taux d'endettement 13,1% nd nd 93,4% 12,0%
RAMERY ENVIRONNEMENT
RAMERY ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Parc Entreprises Motte Du Bois, 62440 HARNES Unité : million d’euros
40
35,4
Siren : 417979127 34,0
35
 : 03 20 07 53 10 29,9
28,8
 : 03 21 14 00 39 30
26,1
 : www.ramery.fr 25
20
La société Ramery Environnement est basée à Harnes dans le Pas-de-Calais.
En 2022, le chiffre d'affaires de Ramery Environnement n'a augmenté que de 4,4%, en 15
se fixant à 35,4 millions d'euros.
10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 562 7 724 7 162 8 111 7 729 60
EBE 699 3 185 2 894 4 659 4 114
40
EBE / CA 2,7% 10,7% 10,0% 13,7% 11,6%
ENE -274 1 909 1 515 3 962 3 115 20
Résultat net 600 3 483 2 297 5 078 4 490
0

a-55
RECYCO
RECYCO Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Andre Campra, 93210 ST DENIS Unité : million d’euros
60
Siren : 538842188 47,5
50,6
 : 03 21 63 20 24 50
43,7
40,6
 : nd 40
 : nd 31,0
30
Recyco est une société qui emploie 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de près de 850kE. Son siège social est situé à St Denis en Seine-Saint-Denis. 20
Les revenus de la société ont augmenté de 24,6% courant 2021, en atteignant plus de
10
50 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 258 6 720 7 711 6 075 6 587
60
EBE 2 636 2 244 3 262 1 621 2 043
40
EBE / CA 8,5% 5,1% 6,9% 4,0% 4,0%
ENE 1 560 1 513 2 288 -930 901 20
Résultat net 536 492 1 128 650 1 044
0
RECYDIS
RECYDIS Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De La Victoire, 93150 LE BLANC MESNIL Unité : million d’euros
25
Siren : 478294291 21,6
19,6
 : 01 55 81 57 00 21
17,8
17,0
 : 01 55 81 57 01 15,8
17
 : www.paprec.com
13
La société Recydis est basée à Le Blanc Mesnil en Seine-Saint-Denis. Elle emploie plus
de 80 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 270kE). 9
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 26,8%, pour s'établir à
5
21,6 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 706 3 567 4 184 3 801 5 784 60
EBE 630 264 516 197 1 974
40
EBE / CA 4,0% 1,5% 2,6% 1,2% 9,1%
ENE 633 139 115 49 1 631 20
Résultat net 499 99 84 27 975
0

a-56
RECYNOV
RECYNOV Chiffre d’affaires de la société
60 Rue Gabriel Peri, 59320 HAUBOURDIN Unité : million d’euros
22
18,9
Siren : 803694082
 : 03 20 44 03 33 18
 : nd 14
13,6
 : nd 11,4
10
7,4
Recynov est une société qui emploie 29 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
5,0
de plus de 650kE. Son siège social est situé à Haubourdin dans le Nord. 6
Le chiffre d'affaires de Recynov s'est montré en croissance depuis 2018. Il a gagné

2
39,2% en 2021, en se fixant à près de 19 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 803 802 1 163 1 114 1 657
60
EBE 366 146 300 308 510
40
EBE / CA 7,4% 2,0% 2,6% 2,3% 2,7%
ENE 201 24 277 141 -211 20
Résultat net 155 50 112 200 -426
0
Taux d'endettement 58,5% 256,7% ns ns nd
RONAVAL
RONAVAL Chiffre d’affaires de la société
2 Avenue Des Canuts, 69120 VAULX EN VELIN Unité : million d’euros
25 23,7
22,6
Siren : 410303796 20,8
 : 04 72 01 50 00 21
 : 04 78 88 77 75 16,7
15,4
17
 : nd
13
Le siège social de Ronaval est implanté à Vaulx En Velin dans le Rhône.
Après trois ans de baisse, les revenus de la société se sont redressés. En effet, ils se sont 9
accrus de 54% en 2022, pour se fixer à 23,7 millions d'euros.

5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 631 3 384 2 360 2 560 9 467 60
EBE 1 125 893 195 621 7 144
40
EBE / CA 5,0% 4,3% 1,2% 4,0% 30,1%
ENE 1 372 1 115 244 -695 1 415 20
Résultat net 1 216 1 179 197 202 1 883
0

a-57
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS Chiffre d’affaires de la société
Chemin Rural Du Moulin De Vrilly, 51100 REIMS Unité : million d’euros
14
Siren : 348678970 12,2
 : 03 26 85 56 70 12 10,9
10,0
 : 03 26 85 47 60 10 9,1 9,3
 : nd
8
Rémoise De Valorisation Des Déchets est une société basée à Reims dans la Marne.
Le chiffre d'affaires de Rémoise De Valorisation Des Déchets s'est accru de 12% courant 6
2022, en atteignant 12,2 millions d'euros.

4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 884 3 982 3 581 2 349 4 531
60
EBE 1 196 2 489 2 079 1 346 2 271
40
EBE / CA 13,2% 24,9% 22,4% 12,3% 18,6%
ENE 1 022 1 103 590 170 386 20
Résultat net 933 974 394 105 329
0
Taux d'endettement 471,4% ns ns ns ns
SABLIERES CAPOULADE
SABLIERES CAPOULADE Chiffre d’affaires de la société
La Payelle, 77440 ISLES LES MELDEUSES Unité : million d’euros
20 19,0
Siren : 343765459 16,1
 : 01 64 35 51 93 16
 : nd 13,1
12,1
 : nd 12
11,3
Sablieres Capoulade est une société basée à Isles Les Meldeuses en Seine-et-Marne. 8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 13,4% en 2022, pour atteindre
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 13 134 13 078 7 657 7 108 5 341 60
EBE 6 544 5 902 3 567 2 490 628
40
EBE / CA 34,4% 36,7% 29,4% 19,1% 5,5%
ENE 6 497 2 436 783 2 517 -9 627 20
Résultat net 4 250 1 812 444 1 715 -8 577
0

a-58
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE Chiffre d’affaires de la société
6 Rue De Chatillon, 35510 CESSON SEVIGNE Unité : million d’euros
20
17,4
Siren : 814632642 16,9
15,5
 : 02 23 45 70 57 16
 : nd
 : nd 11,6
12
9,8
Samsic Propreté Urbaine est une société basée à Cesson Sevigne en Ille-et-Vilaine. Elle a 8
employé près de 270 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 65kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter depuis 2018, mais il a
4
présenté un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2020 - 2021. 2017 2018 2019 2020 2021
En 2021, il s'est montré en net ralentissement, en enregistrant une progression de
2,7%, pour s'établir à plus de 17 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 045 6 771 9 614 11 296 10 289 60
EBE -717 -1 380 -389 648 -1 822
40
EBE / CA -7,3% -11,9% -2,5% 3,8% -10,5%
ENE -480 -1 119 -321 462 -1 637 20
Résultat net -478 -1 076 -429 434 -1 645
Résultat net / CA -4,9% -9,2% -2,8% 2,6% -9,5% CA
0
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES

SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES Chiffre d’affaires de la société
Boulevard De L'Industrie, 33530 BASSENS Unité : million d’euros
50
Siren : 343541363 41,7
 : 05 57 77 65 50 40 37,3
 : 05 57 77 65 55 31,6 31,6
29,4
 : www.sarpi.fr 30
Sarp Industries Aquitaine Pyrénées est une société qui emploie près de 170 personnes, 20
pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE. Son siège social est situé à
Bassens en Gironde.
10
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 11,7%, pour 2017 2018 2019 2020 2021
atteindre près de 42 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 384 15 613 11 342 16 729 18 588 60
EBE 4 578 5 160 1 907 4 248 6 656
40
EBE / CA 15,6% 16,3% 6,0% 11,4% 16,0%
ENE 2 844 3 379 2 580 3 055 6 316 20
Résultat net 2 055 2 421 1 748 2 036 4 119
0

a-59
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES Chiffre d’affaires de la société
943 Chemin De L'Islon, 38670 CHASSE SUR RHONE Unité : million d’euros
19
Siren : 485239792 16,3
17
 : 04 72 49 25 25 14,9 14,7
13,9 13,9
 : 04 72 49 25 11 15
 : www.sarpi.fr 13
11
Les effectifs salariés de Sarp Industries Rhône Alpes s'élèvent à près de 75 personnes, et
le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 220kE. Le siège social de la société est 9
situé à Chasse Sur Rhone en Isère.
7
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont progressé de 17,7%, en 2017 2018 2019 2020 2021
atteignant plus de 16 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 043 6 972 7 005 6 742 7 563
60
EBE 3 085 2 790 3 797 3 422 3 091
40
EBE / CA 20,8% 19,0% 27,3% 24,7% 18,9%
ENE 2 766 1 982 2 870 2 768 2 416 20
Résultat net 1 675 1 359 1 783 1 784 1 589
0
SARPI LA TALAUDIERE
SARPI LA TALAUDIERE Chiffre d’affaires de la société
461 Rue George Sand, 42350 LA TALAUDIERE Unité : million d’euros
30
26,2
Siren : 485234835
 : 04 77 47 50 68 25
20,8 21,7
 : 04 77 47 53 50 19,8 19,8
20
15
Les effectifs salariés de Sarpi La Talaudiere s'élèvent à plus de 90 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 290kE. Le siège social de la société est 10
situé à La Talaudiere dans la Loire.

5
Le chiffre d'affaires de Sarpi La Talaudiere s'est montré en hausse au cours de la 2017 2018 2019 2020 2021
période 2019 - 2021. En 2021, il a progressé de 20,9%, pour s'établir à 26,2 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 640 5 618 6 073 6 790 8 332 60
EBE 1 812 1 679 1 979 2 001 3 316
40
EBE / CA 9,1% 8,5% 9,5% 9,2% 12,6%
ENE 1 185 1 178 1 287 1 367 2 709 20
Résultat net 826 825 803 848 1 669
0

a-60
SCORI
SCORI Chiffre d’affaires de la société
63
Siren : 315249805
51,8
 : 01 58 81 39 52 53 50,4 50,3
47,5
 : nd 46,1
 : nd 43
Scori est une société dont le siège social est situé à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. 33
Elle emploie près de 110 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de
440kE.
23
Le chiffre d'affaires de Scori a présenté une décroissance de 8,3% courant 2021, pour 2016 2017 2019 2020 2021
atteindre plus de 46 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd -5,7% 9,0% -2,9% -8,3%
Valeur ajoutée 13 639 13 202 14 607 16 023 13 698
60
EBE 1 815 1 987 3 584 5 493 3 805
40
EBE / CA 3,6% 4,2% 6,9% 10,9% 8,3%
ENE 1 332 209 1 246 2 705 2 121 20
Résultat net 1 032 157 1 166 2 807 2 917
0
SECODE
SECODE Chiffre d’affaires de la société
Route De Sains, 80440 BOVES Unité : million d’euros
21 19,6
Siren : 721720142 17,3
 : 03 22 09 51 02 17 15,1
 : 03 22 09 61 03 13,2 13,7
 : nd 13
Secode a son siège social implanté à Boves dans la Somme. 9

Les revenus de la société sont entrés dans une phase de croissance depuis 2019. Ils ont
augmenté de 12,9% au cours de la dernière année étudiée, en se fixant à 19,6 millions
5
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 290 9 485 11 360 12 529 14 546 60
EBE 5 012 4 934 6 627 5 523 5 312
40
EBE / CA 38,1% 36,0% 43,8% 31,8% 27,1%
ENE 2 265 2 491 3 367 3 418 2 203 20
Résultat net 1 770 1 707 2 403 2 510 1 632
0

a-61
SEDIBEX
SEDIBEX Chiffre d’affaires de la société
Route Industrielle, 76430 SANDOUVILLE Unité : million d’euros
40
36,7 35,9
Siren : 303687867
 : 02 32 79 54 10 35
31,5 32,0 31,5
 : 02 35 20 56 92 30
 : www.sedibex.fr
25
Sedibex est une société qui emploie plus de 90 personnes, pour un chiffre d'affaires par
salarié de plus de 390kE. Son siège social est situé à Sandouville en Seine-Maritime. 20
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une décroissance de 2,1% au cours de la

15
dernière année étudiée, pour s'établir à près de 36 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 8 025 7 197 8 006 10 723 8 296
60
EBE -344 -1 647 -656 2 040 -982
40
EBE / CA -1,1% -5,1% -2,1% 5,6% -2,7%
ENE 3 301 2 466 3 137 5 744 2 874 20
Résultat net 2 061 1 466 2 006 2 214 1 888
0
Taux d'endettement nd nd 5,4% 2,1% nd
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT

SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
3 Chemin Charette, 97410 ST PIERRE Unité : million d’euros
18
Siren : 412122285 15,0
 : 02 62 55 01 25 14 12,3 12,4 12,7
 : nd
 : nd 10
7,4
La Sem Réunion Recyclage Environnement a employé plus de 120 personnes courant 6
2021 (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social est situé à
St Pierre dans les DOM-TOM.
2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 17,7% courant 2021, en se fixant à 15 2015 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 586 7 294 6 727 6 684 8 112 60
EBE 1 141 1 783 1 669 1 595 2 948
40
EBE / CA 15,3% 14,5% 13,4% 12,6% 19,7%
ENE 749 1 316 1 066 1 211 2 574 20
Résultat net 734 1 298 1 006 928 1 814
0

a-62
SEMAER
SEMAER Chiffre d’affaires de la société
Ecosite De Vert Le Grand, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
45
Siren : 973202310 39,8
40 38,0
 : 01 64 56 03 63 35,0
33,3
 : 01 64 56 98 26 35
30,6
 : www.semardel.fr 30
25
Semaer est une société basée à Vert Le Grand dans l'Essonne.
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2022 après trois ans de croissance. 20
En effet, il s'est abaissé de 4,4% au cours de la dernière année étudiée, en atteignant
15
plus de 38 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 10 955 11 429 12 206 12 960 11 010
60
EBE -36 -100 925 1 554 678
40
EBE / CA -0,1% -0,3% 2,6% 3,9% 1,8%
ENE -4 27 576 1 448 1 197 20
Résultat net 62 30 803 1 449 1 351
0
SEMARDEL
SEMARDEL Chiffre d’affaires de la société
Butte De Montaubert, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
80
Siren : 331984641 61,8
 : 01 64 56 75 00 60 52,5
 : 01 64 56 09 11
23,9
20,7
Semardel est une société basée à Vert Le Grand dans l'Essonne. 20 14,9
Les revenus de la société se sont redressés après trois ans de décroissance. Au cours de
la dernière année étudiée, ils ont progressé de 38,7%, pour se fixer à 20,7 millions
0
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
120
Valeur ajoutée 15 571 9 019 4 772 5 111 5 445 100

EBE 7 381 -333 -3 981 -3 079 -3 199
60
EBE / CA 11,9% -0,6% -16,7% -20,6% -15,4%
40
ENE -1 622 79 -2 310 -2 788 -801
Résultat net 6 656 842 3 199 2 848 2 986 20
0

a-63
SEMAVAL
SEMAVAL Chiffre d’affaires de la société
Butte De Montaubert, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
30 27,6 27,6
Siren : 382425999
 : 01 64 56 03 63 25
 : nd 17,8
20 17,5 17,5
 : nd
15
Semaval a son siège social implanté à Vert Le Grand dans l'Essonne.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté pratiquement stable au cours de la dernière 10
année étudiée, pour se fixer à près de 28 millions d'euros.

5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée -1 456 -1 115 1 128 1 129 961
60
EBE -3 493 -3 497 -1 937 -1 915 -1 970
40
EBE / CA -19,6% -20,0% -11,1% -6,9% -7,1%
ENE -3 656 -3 529 -1 894 -2 351 -1 686 20
Résultat net -3 684 -3 567 0 -2 423 -1 810
Résultat net / CA -20,7% -20,4% 0,0% -8,8% -6,5% CA
0
SEMAVERT
SEMAVERT Chiffre d’affaires de la société
Ecosite De Vert Le Grand, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
55
Siren : 702047077 46,5
 : 01 64 56 75 90 45 40,8
39,3
 : 01 69 14 83 64 36,4
35,3
Le siège social de Semavert est implanté à Vert Le Grand dans l'Essonne. 25

Le chiffre d'affaires de la société a perdu 12,2% au cours de la dernière année étudiée,
pour s'établir à près de 41 millions d'euros.
15
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 17 209 23 708 21 773 29 615 23 232 60
EBE 6 601 11 945 11 020 14 955 8 593
40
EBE / CA 18,7% 30,4% 30,3% 32,2% 21,1%
ENE 4 024 8 835 7 345 11 682 5 309 20
Résultat net 2 730 6 580 5 270 7 942 3 454
0
Taux d'endettement ns 497,6% ns 327,3% ns

a-64
SENERVAL
SENERVAL Chiffre d’affaires de la société
3 Route Du Rohrschollen, 67100 STRASBOURG Unité : million d’euros
50 47,5 45,4 47,2
Siren : 519253355
 : 03 88 79 50 00 40
 : 03 88 39 59 66
 : www.senerval.eu/fr 30
28,2
24,4
La société Senerval est basée à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Elle emploie près de 65 20
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 380kE).
En 2021, le chiffre d'affaires de Senerval s'est contracté de 13,6%, pour se fixer à plus
10
de 24 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
100
Variation de CA nd -4,4% 4,0% -40,1% -13,6%
Valeur ajoutée 9 748 11 117 5 356 53 -1 430 80
60
EBE 6 048 6 589 -358 -6 539 -6 908
EBE / CA 12,7% 14,5% -0,8% -23,1% -28,3% 40
ENE 3 354 3 782 -3 889 -9 856 -12 001
Résultat net -662 419 -5 813 -12 028 -14 308 20
Résultat net / CA -1,4% 0,9% -12,3% -42,6% -58,6% CA

0
Taux d'endettement 429,1% 392,9% ns nd nd
SEPUR
SEPUR Chiffre d’affaires de la société
Chemin Des Nourrices, 78850 THIVERVAL GRIGNON Unité : million d’euros
300
266,6
Siren : 350050589
246,9
 : 01 30 79 20 00 260 239,8
224,4
 : nd 210,3
220
 : www.sepur.fr
180
Sepur a son siège social implanté à Thiverval Grignon dans les Yvelines.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré 140
pendant la dernière année analysée. Il a présenté une croissance de 8% en 2021, pour

100
atteindre près de 270 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
160
Valeur ajoutée 109 965 113 573 115 854 116 834 116 924 120
EBE 8 463 5 868 4 958 6 099 7 833
80
EBE / CA 4,0% 2,6% 2,1% 2,5% 2,9%
ENE 4 276 2 806 675 1 555 3 768 40
Résultat net 4 586 2 256 -1 031 2 745 2 697
0

a-65
SERIVEL
SERIVEL Chiffre d’affaires de la société
Ecosite Vert Le Grand Echarcon, 91810 VERT LE GRAND Unité : million d’euros
60
Siren : 804167187 50,7
 : 01 42 60 12 58 50
40,6
 : nd 40
 : nd 30,5
30
Le siège social de Serivel est implanté à Vert Le Grand dans l'Essonne.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2019, et il a gagné 20
24,9% en 2022, en atteignant 50,7 millions d'euros.

10
2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd nd nd 33,0% 24,9%
60
EBE nd nd -2 978 4 683 4 893
40
EBE / CA nd nd -9,7% 11,5% 9,6%
ENE nd nd -2 794 3 264 2 180 20
Résultat net nd nd -2 960 2 669 906
Résultat net / CA nd nd -9,7% 6,6% 1,8% CA
0
Dettes financières nd nd 14 302 36 071 37 085 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd nd ns ns
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES

SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES Chiffre d’affaires de la société
28 Route De L'Ile Saint Julien, 94380 BONNEUIL SUR MARNE Unité : million d’euros
30
Siren : 449559590 24,9
 : 01 56 86 29 30 25 22,8
 : nd 18,1
20
 : stlg.fr/ 14,8
15 13,1
Services Travaux Locations Gérances est une société basée à Bonneuil Sur Marne dans
le Val-de-Marne. 10
En 2021, le chiffre d'affaires de Services Travaux Locations Gérances a progressé de

5
21,8%, en atteignant plus de 18 millions d'euros. 12/17 03/19* 03/20 03/21 03/22

Date de cloture 12/2017 03/2019* 03/2020 03/2021 03/2022
B ila n
80
Variation de CA nd ns ns 13,4% 21,8%
Valeur ajoutée 5 694 3 876 3 587 4 640 5 086 60
EBE 1 184 515 833 1 302 1 027
40
EBE / CA 5,2% 2,1% 6,4% 8,8% 5,7%
ENE 907 369 643 1 116 616 20
Résultat net 594 8 792 445 809 289
0

a-66
SETEO
SETEO Chiffre d’affaires de la société
Cours De Gray, 21850 ST APOLLINAIRE Unité : million d’euros
14 13,5
Siren : 308327923
 : 03 80 60 04 04 12 11,0 10,7
 : 03 80 70 04 17 9,9
10
 : www.seteo-dechets.com 8,6
8
Durant l'exercice 2021, la société Seteo a employé 47 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de près de 290kE). Son siège social se situe à St Apollinaire dans la 6
Côte-d'Or.
4
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 26% au cours de l'année 2021, en se 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21

Date de cloture 09/2017 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 289 2 417 2 734 2 987 3 672
60
EBE 221 358 507 756 1 346
40
EBE / CA 2,6% 3,6% 4,6% 7,1% 10,0%
ENE 72 4 103 304 784 20
Résultat net 255 168 253 330 847
0
SETRAD
SETRAD Chiffre d’affaires de la société
Les Pierrelets, 45380 CHAINGY Unité : million d’euros
45
Siren : 410303697 35,1
 : 02 38 46 65 84 35
 : 02 38 46 65 69
19,3
16,6 16,6 16,2
Le siège social de Setrad est implanté à Chaingy dans le Loiret. 15
En 2021, le chiffre d'affaires de Setrad a augmenté de 18,9%, pour atteindre 19,3
millions d'euros.
5
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 538 7 137 7 184 6 472 9 628 60
Frais de personnel 4 180 0 9 -4 17
EBE 5 331 3 572 3 594 2 998 4 587
40
EBE / CA 15,2% 21,6% 21,6% 18,5% 23,8%
ENE 1 555 226 1 401 483 2 505 20
Résultat net 3 343 6 059 5 344 362 2 491
0
Taux d'endettement 10,5% nd 17,1% nd 5,7%

a-67
SFTR
SFTR Chiffre d’affaires de la société
17 Rue De Copenhague, 67300 SCHILTIGHEIM Unité : million d’euros
25
Siren : 504726639 19,4
 : nd 20
15,3 15,1
 : nd 15
 : nd 11,5
10
La société Sftr est basée à Schiltigheim dans le Bas-Rhin.
Le chiffre d'affaires de Sftr s'est accru de 28,8% en 2021, en se fixant à plus de 19 5 2,6
millions d'euros.
0
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 916 8 498 11 044 10 339 15 006
60
EBE 35 4 509 5 882 6 118 8 382
40
EBE / CA 1,3% 39,1% 38,4% 40,5% 43,1%
ENE 336 3 004 4 461 3 245 3 857 20
Résultat net 74 1 917 2 972 2 215 2 651
0
SIBUET
SIBUET Chiffre d’affaires de la société
670 Route De La Servaz, 73390 CHAMOUX SUR GELON Unité : million d’euros
21 19,6 19,8
Siren : 381263540
 : 04 79 36 41 06 17 15,9 15,5
 : 04 79 36 42 39 14,4
 : nd 13
La société Sibuet est basée à Chamoux Sur Gelon en Savoie. 9

Le chiffre d'affaires de Sibuet est reparti à la hausse en 2022, et il a progressé de 7,8%
au cours de cette année, pour s'établir à 15,5 millions d'euros.
5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 529 5 148 4 420 3 350 4 546 60
EBE 1 358 -253 -14 324 1 069
40
EBE / CA 6,9% -1,3% -0,1% 2,3% 6,9%
ENE 401 27 -268 218 848 20
Résultat net 134 -145 -973 95 328
0
Taux d'endettement 220,1% 358,8% ns 487,4% 335,1%

a-68
SILIM ENVIRONNEMENT
SILIM ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
51
47,1 46,8
Siren : 072800691 45,9
44,6
46 43,3
 : nd
 : nd 41
 : nd 36
31
Silim Environnement est une société qui emploie 320 personnes, pour un chiffre
d'affaires par salarié de près de 150kE. Son siège social est situé à Marseille dans les 26
Bouches-du-Rhône.
21
Les revenus de la société se sont contractés en 2021 après trois ans de croissance. En 2017 2018 2019 2020 2021
effet, ils ont diminué de 0,4% au cours de l'année 2021, pour s'établir à 46,8 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 931 19 960 19 070 18 795 17 401 60
EBE 1 402 1 046 118 750 -10
40
EBE / CA 3,2% 2,3% 0,3% 1,6% 0,0%
ENE -590 -1 462 -1 625 -1 516 -1 357 20
Résultat net -175 -528 -604 -8 545 9 456
0
Taux d'endettement ns ns ns nd 465,8%
SITA LYON
SITA LYON Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Felix Mangini, 69009 LYON Unité : million d’euros
19
Siren : 484465687 16,5 16,8
17 15,7
 : 04 37 70 71 71 15,2
14,5
 : 04 37 70 71 72 15
 : www.sita.fr 13
11
Durant l'exercice 2021, la société Sita Lyon a employé près de 100 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE). Son siège social se situe à Lyon dans le 9
Rhône.
7
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 10,7%, pour 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 226 5 242 4 992 4 608 4 721 60
EBE 811 1 679 1 330 473 423
40
EBE / CA 4,9% 11,6% 8,5% 3,1% 2,5%
ENE 146 1 323 994 144 130 20
Résultat net 590 1 952 1 161 340 267
0

a-69
SLR ENVIRONNEMENT
SLR ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
15 Rue De Fos Sur Mer, 69007 LYON Unité : million d’euros
20
Siren : 492155429 16,3 16,6
 : 04 72 73 17 90 16
 : 04 72 72 03 97
11,7
 : www.slr-environnement.com 12 10,2
8,3
La société Slr Environnement est basée à Lyon dans le Rhône. 8
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2022.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 104 1 363 2 433 3 618 3 791
60
EBE 685 890 1 818 2 997 3 203
40
EBE / CA 8,2% 8,7% 15,5% 18,4% 19,3%
ENE 586 803 1 681 2 898 3 065 20
Résultat net 470 635 1 257 2 178 2 702
0
SMTVD
SMTVD Chiffre d’affaires de la société
25 22,1
Siren : 398450999
 : 04 67 47 11 43 20
 : nd 14,6 14,3
15
 : nd
10
Smtvd est une société dont le siège social est situé à Montpellier dans l'Hérault. Elle 5,4 5,2
emploie 34 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 650kE. 5
En 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 55,1%, pour se fixer à plus de

0
22 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 681 2 412 783 1 695 2 200 60
EBE 920 590 -649 449 780
40
EBE / CA 17,1% 11,3% -4,4% 3,1% 3,5%
ENE 866 580 -658 448 682 20
Résultat net 621 364 -607 449 517
0
Taux d'endettement 0,5% 1,0% nd 0,7% 0,5%

a-70
SNVE
SNVE Chiffre d’affaires de la société
Boulevard Stalingrad, 76120 LE GRAND QUEVILLY Unité : million d’euros
20
Siren : 412975286 17,4 17,1
18 16,3
 : 02 32 11 16 16 15,7
15,2
 : 02 32 11 16 17 16
12
Snve est une société basée à Le Grand Quevilly en Seine-Maritime. Elle a employé près
de 55 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 320kE. 10
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de Snve s'est redressé. Au cours de
8
l'année 2021, il a augmenté de 12%, pour se fixer à plus de 17 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 568 2 299 1 824 2 325 2 979
60
EBE 1 493 -1 020 -1 054 -735 -278
40
EBE / CA 9,1% -5,9% -6,7% -4,8% -1,6%
ENE 1 310 290 -822 -163 -527 20
Résultat net 988 1 -848 -260 -564
Résultat net / CA 6,1% 0,0% -5,4% -1,7% -3,3% CA
0
SOCCOIM
SOCCOIM Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale Les Pierrelets, 45380 CHAINGY Unité : million d’euros
85
75,9 76,6 76,7
Siren : 086880036 75,2
 : 02 38 46 65 65 75 70,5
 : 02 38 46 62 69
65
55
Le siège social de Soccoim est implanté à Chaingy dans le Loiret.
Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de la société a évolué de 45
façon limitée, pour s'établir à 76,7 millions d'euros.

35
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 30 004 31 291 28 367 30 637 29 733 60
EBE 2 980 3 430 975 4 730 4 154
40
EBE / CA 4,0% 4,5% 1,4% 6,2% 5,4%
ENE -574 -28 -2 884 1 814 1 425 20
Résultat net 2 366 5 969 -2 382 10 020 14 014
0

a-71
SOLAMAT-MEREX
SOLAMAT-MEREX Chiffre d’affaires de la société
Montee Des Pins, 13340 ROGNAC Unité : million d’euros
45
40,2
Siren : 485254692
40 36,6 36,5
 : 04 42 87 72 10 35,3
 : 04 42 87 63 59 35 32,7
 : www.sarpindustries.fr 30
25
La société Solamat-Merex est basée à Rognac dans les Bouches-du-Rhône. Elle emploie
près de 120 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 350kE). 20
Courant 2021, le chiffre d'affaires de Solamat-Merex s'est accru de 10,3%, en atteignant
15
40,2 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 752 16 101 17 636 16 754 18 824
60
EBE 5 102 6 204 7 898 6 459 8 716
40
EBE / CA 15,6% 17,6% 21,6% 17,7% 21,7%
ENE 3 223 4 329 6 184 5 049 7 387 20
Résultat net 2 436 3 190 4 303 3 730 5 031
0
SOLICENDRE
SOLICENDRE Chiffre d’affaires de la société
Route Du Hazay, 78520 LIMAY Unité : million d’euros
13
Siren : 390189801 11,4 11,3
10,9 10,9
 : 01 34 97 25 65 11
10,6
 : 02 31 23 88 15
 : www.sarpi.veolia.com 9
La société Solicendre est basée à Limay dans les Yvelines. Elle emploie 17 personnes 7
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 650kE).
En 2021, le chiffre d'affaires de Solicendre a gagné 3,4%, pour se fixer à 11,3 millions
5
d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 522 4 339 6 737 5 952 6 081 60
EBE 5 214 2 905 5 399 4 595 4 775
40
EBE / CA 49,4% 26,6% 47,5% 42,2% 42,4%
ENE 4 207 3 999 4 050 3 186 3 480 20
Résultat net 2 741 2 634 2 714 2 218 2 480
0

a-72
SOTRAVAL-SPL
SOTRAVAL-SPL Chiffre d’affaires de la société
179 Boulevard De L'Europe, 29200 BREST Unité : million d’euros
25
Siren : 793955089 21,9
 : 02 98 47 57 26 21 19,6
18,8 18,6 18,7
 : 02 98 47 86 70
 : sotraval.fr 17
La société Sotraval-Spl est basée à Brest dans le Finistère. 13

Les revenus de la société ont progressé de 11,3% au cours de la dernière année étudiée,
pour s'établir à 21,9 millions d'euros.
9
2017 2018 2019 2020 2022

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 289 4 671 4 539 4 035 7 473
60
EBE 1 540 1 799 1 724 1 317 3 608
40
EBE / CA 8,2% 9,6% 9,2% 6,7% 16,5%
ENE 640 879 776 2 087 1 970 20
Résultat net 689 671 595 1 672 1 813
0
SOTRIVAL
SOTRIVAL Chiffre d’affaires de la société
Clerac, 17270 MONTGUYON Unité : million d’euros
14 13,2 13,5
Siren : 392008041
 : 05 46 04 03 38 12 11,0
 : 05 46 04 26 34
10 8,9 8,8
 : www.sita.fr
8
Les effectifs salariés de Sotrival s'élèvent à 13 personnes, et le chiffre d'affaires moyen
par salarié à près de 850kE. Le siège social de la société est situé à Montguyon en 6
Charente-Maritime.
4
Les revenus de la société ont progressé de 25,6% en 2021, en se fixant à 11 millions 2017 2018 2019 2020 2021
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 188 9 481 5 950 6 036 8 409 60
Frais de personnel 1 681 1 556 669 639 565
EBE 4 557 3 497 1 696 2 237 3 481
40
EBE / CA 34,5% 26,0% 19,1% 25,5% 31,6%
ENE 72 903 -793 241 1 030 20
Résultat net -235 -456 -1 231 -112 906
0

a-73
SOVAL
SOVAL Chiffre d’affaires de la société
3 Avenue Des Mondaults, 33270 FLOIRAC Unité : million d’euros
90
Siren : 410303515 74,3
 : 05 57 80 01 68 70 60,6
 : 05 57 80 94 20
 : www.veolia.fr 50 43,0
36,4 37,9
La société Soval est basée à Floirac en Gironde. 30

Le chiffre d'affaires de Soval s'est montré en croissance depuis 2018, et il a augmenté
de 22,6% au cours de l'année 2021, pour se fixer à 74,3 millions d'euros.
10
2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 4,2% 13,4% 40,9% 22,6% 80
Valeur ajoutée 22 601 24 286 29 912 29 448 40 498
EBE 13 055 13 972 19 275 18 405 23 761
EBE / CA 35,9% 36,9% 44,8% 30,4% 32,0% 40
ENE 9 103 10 377 11 453 11 190 14 321
20
Résultat net 6 937 7 969 9 371 8 273 12 075
0
SOVAL NORD
SOVAL NORD Chiffre d’affaires de la société
Rue De Roux, 17000 LA ROCHELLE Unité : million d’euros
30 29,0
Siren : 804758969 25,4
 : 05 46 83 35 87 26
23,2
22,4
 : nd
22
 : nd
18
Soval Nord est une société qui emploie plus de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires
par salarié de près de 480kE. Son siège social est situé à La Rochelle en Charente- 14
Maritime.
10
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 2018 2019 2020 2021
14,1%, pour atteindre plus de 29 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd nd -3,4% 13,7% 14,1%
Valeur ajoutée nd 9 832 10 088 8 214 11 097 60
EBE nd 3 198 4 434 2 543 4 135
40
EBE / CA nd 13,8% 19,8% 10,0% 14,2%
ENE nd 1 413 1 019 -1 351 540 20
Résultat net nd 974 1 003 -1 473 -561
Résultat net / CA nd 4,2% 4,5% -5,8% -1,9% CA
0
Dettes financières nd 1 567 433 436 1 409 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd 39,1% 9,2% 13,6% 53,1%

a-74
SPUR ENVIRONNEMENT
SPUR ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Montee Des Pins, 13340 ROGNAC Unité : million d’euros
22
Siren : 417573441 18,6
 : 04 91 05 73 42 18
15,9
 : 04 42 87 73 28
13,9
 : www.sarpi.fr 14 12,5 12,9
Spur Environnement est une société qui emploie près de 90 personnes, pour un chiffre 10
d'affaires par salarié de plus de 210kE. Son siège social est situé à Rognac dans les
Bouches-du-Rhône.
6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2018, et il s'est 2017 2018 2019 2020 2021
accéléré pendant la période 2018 - 2021. Il a progressé de 16,6% courant 2021, en
atteignant près de 19 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 843 4 920 5 116 5 781 7 366 60
EBE 1 387 1 380 1 358 1 351 2 562
40
EBE / CA 11,1% 10,7% 9,8% 8,5% 13,8%
ENE 1 177 1 246 1 045 970 2 229 20
Résultat net 808 842 674 656 1 653
0
Taux d'endettement 1,0% nd 0,4% 0,1% 4,4%
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS

STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS Chiffre d’affaires de la société
996 Route De La Salamandre, 49490 NOYANT VILLAGES Unité : million d’euros
16
Siren : 438771339 14,2
 : 02 41 82 17 32 14
12,4
12,8 12,9
12,2
 : 02 41 82 26 68 12
10
La Sté Anjou Valorisation Énergie Déchets est basée à Noyant Villages en Maine-et-
Loire. 8
En 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 9,8%, pour se fixer à plus de
6
14 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 486 6 839 6 358 4 005 6 289 60
EBE 4 918 4 328 3 736 1 153 2 972
40
EBE / CA 39,5% 33,8% 30,7% 8,9% 20,9%
ENE 2 720 3 088 2 609 2 126 2 261 20
Résultat net 1 817 2 312 1 948 1 614 1 837
0

a-75
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE Chiffre d’affaires de la société
Lieu-Dit La Garoterie, 08160 CHALANDRY ELAIRE Unité : million d’euros
21 19,1
Siren : 314830548 17,7
 : 03 24 37 84 85 17
 : 03 24 56 40 87 13,3 13,4
12,9
 : www.arcavi.fr 13
La Sté Ardennaise D'Amélioration Du Cadre De Vie est une société qui emploie près de 9
65 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 280kE. Son siège social
est situé à Chalandry Elaire dans les Ardennes.
5
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de la Sté Ardennaise D'Amélioration Du 2018 2019 2020 2021 2022
Cadre De Vie s'est contracté de 7,2%, pour se fixer à près de 18 millions d'euros.

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 868 8 460 8 502 12 908 11 281
60
EBE 1 257 2 275 2 082 4 208 2 620
40
EBE / CA 9,8% 17,1% 15,5% 22,1% 14,8%
ENE 60 1 459 567 2 535 1 110 20
Résultat net 272 938 519 1 631 1 016
0
STÉ D'EXPLOITATION DE LA DÉCHARGE ANGEVINE SEDA

STÉ D'EXPLOITATION DE LA DÉCHARGE ANGEVINE SEDA Chiffre d’affaires de la société
16 Place De L'Iris, 92400 COURBEVOIE Unité : million d’euros
25
21,7
Siren : 322838053 20,6
19,5
 : 01 47 86 55 00 21 18,7
17,9
 : nd
17
 : www.sonatra.com
13
La Sté D'Exploitation De La Décharge Angevine Seda a son siège social implanté à
Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. 9
Courant 2022, les revenus de la société ont diminué de 4,8%, pour s'établir à 20,6
5
millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 13 637 14 904 13 232 16 049 14 634 60
EBE 8 477 10 461 8 429 10 128 8 551
40
EBE / CA 45,3% 53,7% 47,1% 46,7% 41,4%
ENE 6 768 7 440 5 420 6 454 8 921 20
Résultat net 4 524 5 088 3 827 4 707 5 056
0
Taux d'endettement nd nd 37,5% nd nd

a-76
STÉ D'EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Rural 1, 76410 TOURVILLE LA RIVIERE Unité : million d’euros
13 12,5
11,8
Siren : 321677890 11,4
10,9
 : 02 32 96 06 96 11
10,6
 : 02 35 77 40 96
 : www.sarpindustries.fr/ 9
La Sté D'Exploitation Et De Réaménagement De La Fosse Marmitaine emploie 16 7

personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 700kE), et son siège social est
situé à Tourville La Riviere en Seine-Maritime.
5
Le chiffre d'affaires de la Sté D'Exploitation Et De Réaménagement De La Fosse 2016 2017 2018 2020 2021
Marmitaine a reculé de 9,2% en 2021, pour s'établir à plus de 11 millions d'euros.

Date de cloture 12/2016 12/2017 12/2018 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 718 3 085 2 589 5 452 2 513
60
EBE 2 289 1 574 1 106 3 786 1 195
40
EBE / CA 19,4% 14,5% 10,4% 30,2% 10,5%
ENE 2 013 1 312 675 2 878 531 20
Résultat net 1 301 806 605 2 007 319
0
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL

STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL Chiffre d’affaires de la société
10 Chemin De Perpignan, 31100 TOULOUSE Unité : million d’euros
38
Siren : 670801216 32,2
 : 05 61 19 09 60 33
 : 05 61 19 09 69 27,2 27,2 27,2 27,0

28
 : www.uve-setmi.info
23
La Sté D'Exploitation Thermique Du Mirail est une société basée à Toulouse en Haute-
Garonne. 18
Le chiffre d'affaires de la Sté D'Exploitation Thermique Du Mirail est reparti à la hausse

13
en 2022. En effet, il a progressé de 19,2% au cours de l'année 2022, pour atteindre plus 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 397 13 866 11 686 9 569 12 973 60
EBE 7 414 6 766 4 856 1 004 4 465
40
EBE / CA 27,3% 24,9% 17,9% 3,7% 13,9%
ENE 469 -416 -2 098 -2 585 1 984 20
Résultat net 362 -431 -2 099 -2 673 1 918
0
Taux d'endettement 244,1% ns nd nd nd

a-77
STÉ DE PROPRETÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE
STÉ DE PROPRETÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Henri Riviere, 76000 ROUEN Unité : million d’euros
35 32,1
Siren : 422042176
30
 : 02 32 08 54 00
 : 02 32 08 54 05 25
 : nd 20
14,1 14,1 14,9
15 13,0
Courant 2021, la Sté De Propreté Et D'Environnement De Normandie a employé plus de
50 salariés (ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 10
600kE). Son siège social est situé à Rouen en Seine-Maritime.
5
Courant 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 116,2%, 2017 2018 2019 2020 2021
en atteignant 32,1 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 777 8 744 8 262 8 915 19 001
60
EBE 3 403 4 443 3 982 4 445 8 274
40
EBE / CA 26,1% 31,6% 28,2% 29,9% 25,7%
ENE 1 096 1 527 853 1 834 2 189 20
Résultat net 538 1 113 630 1 366 1 617
0
STÉ DE VALORISATION DU LANGUEDOC- ROUSSILLON SVLR

STÉ DE VALORISATION DU LANGUEDOC- ROUSSILLON SVLR Chiffre d’affaires de la société
16
Siren : 507691202 13,7
14
 : 04 67 20 40 44 12,5
 : nd 12
10,5
9,7
 : nd 10
9,4
8
La Sté De Valorisation Du Languedoc-Roussillon Svlr est basée à Montpellier dans
l'Hérault. 6
Les revenus de la société ont présenté une croissance de 9,6% en 2022, en atteignant
4
13,7 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 882 5 951 6 732 9 513 10 627 60
EBE 3 257 3 306 3 885 5 594 6 146
40
EBE / CA 33,4% 35,1% 37,1% 44,8% 44,9%
ENE 1 583 1 272 2 001 3 639 4 354 20
Résultat net 1 090 896 1 455 2 661 3 289
0

a-78
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit La Croix Gillet, 77122 MONTHYON Unité : million d’euros
21 19,2 19,9 20,2
Siren : 400741286
16,9
 : 01 64 36 48 00 17 15,6
 : 01 64 36 54 61
La Sté Monthyonaise De Valorisation est basée à Monthyon en Seine-et-Marne. 9

Les revenus de la société se sont stabilisés en 2022 après deux ans de croissance.
5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 806 2 072 4 375 7 564 6 963
60
EBE 1 285 -1 035 1 583 4 045 2 960
40
EBE / CA 6,7% -6,6% 9,4% 20,3% 14,7%
ENE 798 -958 401 1 439 982 20
Résultat net 682 -923 399 1 262 770
0
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT

STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
Route De Petit Acajou, 97142 LES ABYMES Unité : million d’euros
12 10,7 11,4
10,3
Siren : 793685900
10
 : 05 90 90 06 96
 : nd 8
6,2
 : nd 6
4
La Sté Nouvelle West Indies Environnement est basée à Les Abymes dans les DOM- 2,2
TOM. 2
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018. Ils se sont accrus de
0
7,2% en 2021, en atteignant 11,4 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 345 4 043 7 349 6 737 6 984 60
EBE 259 1 057 2 349 1 528 1 495
40
EBE / CA 11,8% 17,0% 22,8% 14,3% 13,1%
ENE 252 647 885 1 219 842 20
Résultat net 129 973 506 1 106 819
0

a-79
STÉ POUR L'OUEST DE RECONDITIONNEMENT DE DÉCHETS INDUSTRIELS
STÉ POUR L'OUEST DE RECONDITIONNEMENT DE DÉCHETS INDUSTRIELS Chiffre d’affaires de la société
Route Du Camp D'Aviation, 44320 ST VIAUD Unité : million d’euros
14 12,8
Siren : 333202703 11,6 11,8
 : 02 40 39 00 00 12
10,4
 : 02 90 92 74 88 10 9,3
8
Courant 2021, la Sté Pour L'Ouest De Reconditionnement De Déchets Industriels a
employé 28 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 6
460kE. Son siège social est situé à St Viaud en Loire-Atlantique.

4
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. Il a augmenté de 2017 2018 2019 2020 2021
8,9% au cours de l'année 2021, pour s'établir à près de 13 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 3 576 3 757 4 303 4 545 4 944
60
EBE 2 071 2 160 2 598 2 793 3 238
40
EBE / CA 22,2% 20,8% 22,4% 23,8% 25,3%
ENE 1 616 1 705 2 111 2 393 2 859 20
Résultat net 1 084 1 141 1 413 1 673 2 016
0
SUD EST ASSAINISSEMENT

SUD EST ASSAINISSEMENT Chiffre d’affaires de la société
96 Avenue De La Gaude, 06800 CAGNES SUR MER Unité : million d’euros
132
Siren : 331405936 116,8
 : 04 93 73 20 94 108,8 108,0 106,1
112 105,5
 : 04 93 73 35 05
La société Sud Est Assainissement est basée à Cagnes Sur Mer dans les Alpes-Maritimes. 72
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est réduit de 9,1% en 2022, en se fixant à 106,1
millions d'euros.
52
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 29 484 33 976 32 457 31 295 33 276 60
EBE 76 3 400 1 432 1 326 4 071
40
EBE / CA 0,1% 3,1% 1,3% 1,1% 3,8%
ENE -2 890 -292 -4 819 -14 958 2 846 20
Résultat net -1 253 -276 -4 642 -15 123 2 893
0

a-80
SUEZ ORGANIQUE
SUEZ ORGANIQUE Chiffre d’affaires de la société
38 Avenue Jean Jaures, 78440 GARGENVILLE Unité : million d’euros
120
107,9
Siren : 345306880
96,6 99,4
 : 01 30 98 11 11 100
95,8
 : 01 30 98 11 12 86,4
 : www.terralys.fr 80
Suez Organique est une société dont le siège social est situé à Gargenville dans les 60
Yvelines.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2019, et ils se sont
40
accélérés pendant les quatre dernières années. Ils ont gagné 8,5% en 2022, pour 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
100
Valeur ajoutée 25 064 22 271 20 302 20 586 22 537 80
60
EBE 3 808 3 102 -301 542 1 020
EBE / CA 4,4% 3,2% -0,3% 0,5% 0,9% 40
ENE -822 -2 796 -17 412 -2 007 -16 098
Résultat net -3 501 268 -28 763 -336 -17 361 20
Résultat net / CA -4,1% 0,3% -29,8% -0,3% -16,1% CA

0
Taux d'endettement 99,4% 148,0% ns 3,0% nd
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Buster Keaton, 69800 ST PRIEST Unité : million d’euros
140 132,0
124,1 126,2
Siren : 444548440 116,1
 : 04 72 47 95 00 120 108,9
 : 04 72 47 95 01
100
 : www.suez.com
80
Suez Rr Iws Chemicals France est une société dont le siège social est situé à St Priest
dans le Rhône. Elle emploie plus de 440 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié 60
de près de 300kE.
40
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018. Il s'est accru de 2017 2018 2019 2020 2021
4,6% en 2021, en atteignant 132 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 32 740 30 504 35 511 39 551 42 500
100
EBE 3 650 -805 4 210 4 645 8 514 80
EBE / CA 3,4% -0,7% 3,4% 3,7% 6,4% 60
ENE -2 795 -7 961 -2 284 -1 946 -1 041 40
Résultat net -3 196 -9 423 -3 624 -2 975 1 551 20
0
Taux d'endettement nd nd nd 10,1% 9,1%

a-81
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
220
Siren : 433313483 182,8 187,0
 : 04 72 45 02 22 180 170,0 165,2
 : nd
 : www.suez.com 140
135,1
Suez Rr Iws Minerals France est une société dont le siège social est situé à Courbevoie 100
dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de Suez Rr Iws Minerals France s'est abaissé de 27,8% en 2022, en
60
atteignant 135,1 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 97 093 104 739 89 989 104 845 82 111
60
EBE 57 154 65 539 51 867 62 262 45 724
40
EBE / CA 33,6% 35,9% 31,4% 33,3% 33,8%
ENE 46 058 51 338 40 445 46 042 29 195 20
Résultat net 28 190 31 907 25 771 30 445 18 820
0
SUEZ RV BORDE MATIN

SUEZ RV BORDE MATIN Chiffre d’affaires de la société
45
38,9
Siren : 504726605 36,3
33,9
 : 04 37 70 71 71 35 32,1
 : nd
 : nd 25
19,4
Suez Rv Borde Matin est une société dont le siège social est situé à Lyon dans le Rhône. 15
Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 21,3% au cours de l'année 2021, en
atteignant 38,9 millions d'euros.
5
2010 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2010 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 13 422 27 702 23 700 22 360 28 522 60
EBE 8 372 16 198 13 329 13 567 15 937
40
EBE / CA 43,1% 44,6% 39,4% 42,3% 41,0%
ENE 4 307 13 886 8 774 7 138 13 116 20
Résultat net 2 781 9 164 5 909 4 833 10 051
0

a-82
SUEZ RV CENTRE EST
SUEZ RV CENTRE EST Chiffre d’affaires de la société
320 299,3
Siren : 343488508 285,3 285,8
276,8
 : 04 37 70 71 71 280
251,6
 : 04 37 70 71 72 240
 : www.sita.fr
200
Les effectifs salariés de Suez Rv Centre Est s'élèvent à près de 950 personnes, et le
chiffre d'affaires moyen par salarié à près de 320kE. Le siège social de la société est 160
situé à Lyon dans le Rhône.

120
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 19%, en se 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 3,1% 0,2% -12,0% 19,0% 160
Valeur ajoutée 92 857 89 168 96 196 90 674 107 180
EBE 16 887 17 714 23 051 20 905 25 223
EBE / CA 6,1% 6,2% 8,1% 8,3% 8,4% 80
ENE -2 917 5 179 580 -647 10 271
40
Résultat net -9 529 1 989 -8 657 -8 510 8 991
Résultat net / CA -3,4% 0,7% -3,0% -3,4% 3,0% CA
0
SUEZ RV CENTRE OUEST

SUEZ RV CENTRE OUEST Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Monge, 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE Unité : million d’euros
90 84,0
Siren : 343004511
80
 : 02 47 35 87 87 68,6
71,5 71,5
66,2
 : 02 47 35 88 49 70
 : www.suez.fr/fr-FR 60
50
Durant l'exercice 2021, la société Suez Rv Centre Ouest a employé près de 360
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 240kE). Son siège social se 40
situe à Montlouis Sur Loire en Indre-et-Loire.
30
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 26,8%, pour 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 28 089 28 294 29 075 28 275 34 683 60
EBE 1 651 2 275 4 329 4 196 8 166
40
EBE / CA 2,4% 3,2% 6,1% 6,3% 9,7%
ENE -2 866 1 304 1 703 -781 1 257 20
Résultat net -3 232 1 386 943 -2 574 2 013
0
Taux d'endettement nd 0,2% 261,6% ns 0,4%

a-83
SUEZ RV FM
SUEZ RV FM Chiffre d’affaires de la société
70
Siren : 448979849 57,3
60,2
57,4
56,0
 : nd 60
49,8
 : nd 50
 : nd
40
Suez Rv Fm est une société basée à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.
Au cours de l'année 2022, le chiffre d'affaires de Suez Rv Fm a progressé de 2,4%, en se 30
fixant à plus de 55 millions d'euros. Son évolution reste cependant nettement inférieure
20
à celle de l'année précédente (+12,4%). 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 17 561 18 684 16 881 16 707 16 472
60
EBE 2 781 1 996 832 2 248 2 865
40
EBE / CA 4,9% 3,3% 1,7% 4,0% 5,0%
ENE 1 521 200 -1 167 583 1 089 20
Résultat net 530 -587 -544 -24 458
0
Taux d'endettement nd nd nd 19,0% nd
SUEZ RV MÉDITERRANÉE
SUEZ RV MÉDITERRANÉE Chiffre d’affaires de la société
Rue Antoine Becquerel, 11100 NARBONNE Unité : million d’euros
250
Siren : 712620715 205,5
 : 04 68 41 17 17 210
176,7 177,8
 : 04 68 41 05 25 164,5 168,6
170
 : www.sitamed.fr
130
Suez Rv Méditerranée est une société qui emploie plus de 600 personnes, pour un
chiffre d'affaires par salarié de près de 340kE. Son siège social est situé à Narbonne 90
dans l'Aude.
50
En 2021, le chiffre d'affaires de Suez Rv Méditerranée a enregistré une croissance de 2017 2018 2019 2020 2021
15,6%, en atteignant 205,5 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd 2,5% 4,8% 0,6% 15,6% 160
Valeur ajoutée 57 244 55 060 56 747 60 975 77 341
EBE 9 114 10 367 14 508 15 789 26 984
EBE / CA 5,5% 6,1% 8,2% 8,9% 13,1% 80
ENE -4 021 -1 202 5 398 654 8 408
40
Résultat net -11 199 -1 838 2 911 -6 600 10 564
Résultat net / CA -6,8% -1,1% 1,6% -3,7% 5,1% CA
0
Taux d'endettement nd nd 8,2% 6,0% 0,9%

a-84
SUEZ RV NORD EST
SUEZ RV NORD EST Chiffre d’affaires de la société
17 Rue De Copenhague, 67300 SCHILTIGHEIM Unité : million d’euros
450
413,2
Siren : 504726787 379,5
400 364,1
 : 03 88 65 68 30 343,4
329,2
 : 03 88 65 68 49 350
 : nd 300
250
Durant l'exercice 2021, la société Suez Rv Nord Est a employé près de 1 700 personnes
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE). Son siège social se situe à 200
Schiltigheim dans le Bas-Rhin.
150
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 20,3% en 2021, en atteignant plus de 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
300
Valeur ajoutée 135 850 141 812 158 431 140 541 186 226 250
EBE 21 395 16 587 36 578 16 440 50 053
150
EBE / CA 6,5% 4,6% 9,6% 4,8% 12,1%
100
ENE 6 185 3 287 10 909 -3 824 24 649
Résultat net -4 600 -32 926 -9 139 -21 329 8 504 50
0
SUEZ RV NORMANDIE
SUEZ RV NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Terre Victoria, 35760 ST GREGOIRE Unité : million d’euros
110
Siren : 788261626
87,3
 : 02 33 82 20 00 90
 : 02 23 21 23 10 70,9
74,3 71,6
 : www.suez.com 70
67,2
Courant 2021, la société Suez Rv Normandie a employé plus de 190 personnes, et elle a 50
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 460kE. Son siège social est situé à St
Gregoire en Ille-et-Vilaine.
30
Les revenus de la société ont augmenté de 21,9% au cours de l'année 2021, pour 2017 2018 2019 2020 2021
s'établir à plus de 85 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 34 959 31 290 36 753 37 781 51 233 60
EBE 11 615 10 235 16 067 16 688 24 188
40
EBE / CA 16,4% 15,2% 21,6% 23,3% 27,7%
ENE 1 206 4 722 9 030 8 285 14 520 20
Résultat net -979 2 976 4 445 3 954 10 357
0

a-85
SUEZ RV OUEST
SUEZ RV OUEST Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Terre Victoria, 35760 ST GREGOIRE Unité : million d’euros
160 147,3
Siren : 344263702
140
 : 02 51 58 78 57 120,3 123,5
115,5
112,3
 : 02 23 21 23 10 120
 : www.suez.fr/fr-fr 100
80
Durant l'exercice 2021, la société Suez Rv Ouest a employé près de 750 personnes (soit
un chiffre d'affaires par salarié de plus de 200kE). Son siège social se situe à St Gregoire 60
en Ille-et-Vilaine.
40
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 27,5% en 2021, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021
près de 150 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 40 926 40 057 41 066 48 243 51 338
60
EBE -361 -1 669 825 6 510 8 566
40
EBE / CA -0,3% -1,4% 0,7% 5,6% 5,8%
ENE -6 467 -7 233 -7 012 -4 230 541 20
Résultat net -7 501 -5 811 -7 637 -10 158 -1 171
0
Taux d'endettement nd nd nd nd 0,1%
SUEZ RV REIMS
SUEZ RV REIMS Chiffre d’affaires de la société
116 Rue De Courcelles, 51100 REIMS Unité : million d’euros
13
12,1 12,2
Siren : 335880571 11,6
11,1 11,2
 : 03 26 09 27 66 11
 : 03 26 09 92 60
 : www.sita.fr 9
Suez Rv Reims est une société qui emploie plus de 120 personnes, pour un chiffre 7
d'affaires par salarié de plus de 90kE. Son siège social est situé à Reims dans la Marne.
Les revenus de la société sont repartis à la hausse en 2021. En effet, ils ont présenté
5
une croissance de 0,6% au cours de l'année 2021, en se fixant à 11,2 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 8 537 8 501 7 424 6 575 6 258 60
EBE 1 885 1 732 925 -134 -379
40
EBE / CA 15,6% 14,1% 8,0% -1,2% -3,4%
ENE 1 435 1 323 413 -658 -473 20
Résultat net 858 902 399 -526 -835
0

a-86
SUEZ RV RÉUNION
SUEZ RV RÉUNION Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Pepiniere, 97438 STE MARIE Unité : million d’euros
60 56,8
Siren : 331357160
49,3 48,2 48,5
 : 02 62 48 48 80 50 47,3
 : nd
 : nd 40
Le siège social de Suez Rv Réunion est implanté à Ste Marie dans les DOM-TOM. 30
Après une baisse de deux ans, les revenus de la société se sont redressés à partir de
2021. Ils ont progressé de 17% au cours de la dernière année étudiée, pour atteindre
20
56,8 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 28 481 28 722 22 979 23 898 26 571
EBE 12 701 12 978 7 714 8 186 11 958 80

EBE / CA 25,7% 26,9% 16,3% 16,9% 21,0% 60
ENE 7 063 6 536 1 937 3 959 5 156 40
Résultat net 5 704 6 303 4 673 4 835 3 806 20
0
SUEZ RV SUD OUEST

SUEZ RV SUD OUEST Chiffre d’affaires de la société
Chemin Baillou, 33140 VILLENAVE D ORNON Unité : million d’euros
195
Siren : 701980203 172,1 174,4
175 165,2 167,1
 : nd 151,7
 : nd 155
 : nd 135
115
Suez Rv Sud Ouest est une société dont le siège social est situé à Villenave D Ornon en
Gironde. Elle emploie près de 750 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de 95
près de 240kE.
75
En 2021, les revenus de la société ont progressé de 14,9%, pour se fixer à plus de 170 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 49 051 48 275 47 776 47 963 48 194
100
EBE 1 200 764 -1 351 -57 34 80
EBE / CA 0,7% 0,5% -0,8% 0,0% 0,0% 60
ENE -6 263 -8 765 -7 708 -8 737 -6 635 40
Résultat net -12 484 -4 872 -8 207 -11 195 -7 053 20
0
Taux d'endettement nd 2,3% nd ns nd

a-87
SUEZ RV ÉNERGIE
SUEZ RV ÉNERGIE Chiffre d’affaires de la société
180
Siren : 622012748 155,6
160
 : 04 91 09 45 70 138,2
142,7
 : nd 140
122,1
127,7
 : www.suez.com/fr 120
100
Suez Rv Énergie a son siège social implanté à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de Suez Rv Énergie s'est montré en hausse au cours des deux 80
dernières années. Il a progressé de 11,7% en 2022, pour s'établir à 142,7 millions
60
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
250
Valeur ajoutée 55 958 50 937 37 082 50 005 57 416 200
150
EBE 17 508 18 385 5 492 20 778 24 804
EBE / CA 11,3% 13,3% 4,5% 16,3% 17,4% 100
ENE 10 370 5 269 -9 304 7 199 11 162
Résultat net 7 983 -6 489 -10 445 6 420 4 793 50

0
SYNER'VAL
SYNER'VAL Chiffre d’affaires de la société
200 Rue De L'Angeviniere, 72100 LE MANS Unité : million d’euros
18 16,8
Siren : 821433125 15,3
16 14,7
 : 02 43 86 01 50
 : nd 14 12,8
12,1
 : nd 12
10
Durant l'exercice 2021, la société Syner'Val a employé 40 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 420kE). Son siège social se situe à Le Mans dans la 8
Sarthe.
6
Au cours de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 14,3%, pour 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 4 212 5 470 8 127 6 777 8 492 60
EBE 3 840 3 132 5 595 4 234 5 166
40
EBE / CA 30,1% 25,9% 36,5% 28,7% 30,7%
ENE 2 741 1 990 2 650 1 087 2 049 20
Résultat net 1 708 1 244 1 587 602 1 256
0
Taux d'endettement ns ns ns ns ns

a-88
SÉCHÉ HEALTHCARE
SÉCHÉ HEALTHCARE Chiffre d’affaires de la société
16
Siren : 812631679
11,9
 : 02 43 67 93 70 12 10,2
 : nd
 : nd 8
4,2
La société Séché Healthcare emploie 26 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 4 3,0 3,3
de près de 460kE), et son siège social est situé à Change dans la Mayenne.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2018. Courant 2021, ils
0
ont progressé de 16,8%, pour atteindre 11,9 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée -184 -180 -471 599 1 413
60
Frais de personnel 342 386 382 1 113 1 124
EBE -537 -582 -869 -560 237
40
EBE / CA -18,1% -17,5% -20,9% -5,5% 2,0%
ENE -871 -918 -1 152 -1 232 -379 20
Résultat net -893 -5 978 -1 973 -1 364 -410
Résultat net / CA -30,2% ns -47,4% -13,4% -3,5% CA
0
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES

SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES Chiffre d’affaires de la société
160
141,1
Siren : 334055183
140
 : 02 43 59 60 00 117,9 116,5 117,1
 : nd 120
102,2
80
Le siège social de Séché Éco Industries est implanté à Change dans la Mayenne. La
société emploie près de 230 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de 60
plus de 600kE).
40
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2021. Par rapport à l'année 2017 2018 2019 2020 2021
précédente, il a présenté une croissance de 20,5%, pour atteindre 141,1 millions
d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 61 517 72 727 71 404 75 914 97 198
EBE 33 824 41 350 40 816 45 405 58 757 80

EBE / CA 33,1% 35,1% 35,0% 38,8% 41,6% 60
ENE 24 126 28 224 24 195 30 461 45 005 40
Résultat net 16 024 17 218 17 501 20 761 32 245 20
0

a-89
TAIS
TAIS Chiffre d’affaires de la société
110
Siren : 421345638 95,2 95,0
89,7 89,3
 : 01 55 67 60 00 90
77,6
 : 01 55 67 60 33
Tais a son siège social implanté à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. 50

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé au cours de la dernière année étudiée,
pour s'établir à 95 millions d'euros.
30
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 12 699 11 544 9 665 9 354 167
60
EBE -10 040 -10 144 -9 114 -6 519 -10 398
40
EBE / CA -11,2% -11,4% -11,7% -6,8% -10,9%
ENE -13 101 -14 007 -11 929 -6 198 -11 986 20
Résultat net -12 472 -15 117 -11 916 -21 135 -11 117
0
TERRES DU GRAND PARIS

TERRES DU GRAND PARIS Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Du Capricorne, 94150 RUNGIS Unité : million d’euros
25 23,5
Siren : 831005665 19,1
 : nd 20
 : nd
15
 : nd 11,0
10
Terres Du Grand Paris est une société dont le siège social est situé à Rungis dans le Val-
3,0
de-Marne. 5
0,1
En 2021, le chiffre d'affaires de Terres Du Grand Paris a enregistré une croissance de
0
23%, pour se fixer à plus de 23 millions d'euros. 2017* 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017* 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires 112 3 030 11 030 19 098 23 486
80
Variation de CA nd ns 264,0% 73,1% 23,0%
Valeur ajoutée 8 80 33 164 227 60
EBE 8 80 33 160 223
40
EBE / CA 7,1% 2,6% 0,3% 0,8% 0,9%
ENE 8 80 33 159 223 20
Résultat net 5 57 23 115 164
0

a-90
TIRU
TIRU Chiffre d’affaires de la société
90 85,5
Siren : 334303823
80
 : nd 69,0
66,1 67,3
 : nd 70 63,4
 : nd 60
50
Courant 2021, la société Tiru a employé près de 150 personnes, et elle a réalisé un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 550kE. Son siège social est situé à Paris. 40
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à partir
30
de 2020. En 2021, il s'est accru de 27,1%, en se fixant à plus de 85 millions d'euros. 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
Variation de CA nd -4,2% -4,1% 6,1% 27,1% 160
Valeur ajoutée 15 630 22 402 21 463 14 923 10 910
EBE -11 129 -3 573 -3 370 -7 144 -9 130
EBE / CA -16,1% -5,4% -5,3% -10,6% -10,7% 80
ENE -47 108 11 947 7 009 5 147 -2 927
40
Résultat net -77 763 -17 768 10 390 5 551 -2 728
Résultat net / CA ns -26,9% 16,4% 8,3% -3,2% CA
0
Taux d'endettement nd nd 408,4% 452,7% 31,0%
TREDI
TREDI Chiffre d’affaires de la société
Allee Des Pins, 01150 ST VULBAS Unité : million d’euros
160
143,6
Siren : 338185762
130,5 133,9
 : 04 74 46 22 00 140
124,3
121,9
 : 04 74 46 55 51
120
 : www.groupe-seche.com
100
Le siège social de Tredi est implanté à St Vulbas en Ain. La société emploie près de 480
personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 300kE). 80
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2018, et il s'est accéléré
60
pendant la dernière année analysée. En 2021, il a présenté une croissance de 7,3%, 2017 2018 2019 2020 2021
pour s'établir à plus de 140 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 54 832 54 270 58 118 56 999 59 404
100
EBE 12 069 11 642 16 669 16 540 19 686 80
EBE / CA 9,9% 9,4% 12,8% 12,4% 13,7% 60
ENE 3 101 1 696 5 319 2 150 3 414 40
Résultat net 1 987 339 4 254 2 918 3 684 20
0

a-91
TRIADIS SERVICES
TRIADIS SERVICES Chiffre d’affaires de la société
49 Avenue Des Grenots, 91150 ETAMPES Unité : million d’euros
70
Siren : 384545281 60,5 59,7
 : 01 69 16 13 13 60 55,6
50,0
 : 01 69 16 13 12 50 46,6
 : www.groupe-seche.com
40
Courant 2021, la société Triadis Services a employé près de 190 salariés (ce qui
correspond à un chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 320kE). Son siège 30
social est situé à Etampes dans l'Essonne.

20
Courant 2021, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 7,3%, en atteignant près 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 864 12 146 7 584 12 049 15 934
60
EBE -788 984 -3 802 1 982 5 541
40
EBE / CA -1,7% 2,0% -6,3% 3,6% 9,3%
ENE -2 751 -1 096 -537 1 212 3 910 20
Résultat net -3 697 -1 813 -1 933 843 3 301
0
TRISALID
TRISALID Chiffre d’affaires de la société
651 Rue De La Motte Petree, 45770 SARAN Unité : million d’euros
25
Siren : 852505296 19,5
 : 02 38 83 56 81 20
 : nd 13,7
15 12,7
 : nd
10
Le siège social de Trisalid est implanté à Saran dans le Loiret.
Courant 2022, le chiffre d'affaires de la société a gagné 42%, pour se fixer à 19,5 5 2,2
millions d'euros.
0
2019 2020 2021 2022

Date de cloture nd 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Variation de CA nd nd ns 8,5% 42,0%
Frais de personnel nd 10 3 702 3 157 3 540
EBE nd 602 -974 -448 1 806
40
EBE / CA nd 27,4% -7,7% -3,3% 9,3%
ENE nd 376 -2 201 -3 536 -1 420 20
Résultat net nd 270 -2 203 -2 825 -1 988
Résultat net / CA nd 12,3% -17,4% -20,6% -10,2% CA
0
Dettes financières nd 0 8 598 20 317 20 683 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement nd nd 322,4% ns nd

a-92
TRIVALO 92
TRIVALO 92 Chiffre d’affaires de la société
25
Siren : 844726455 19,3
 : nd 20
16,3
 : nd 15
 : nd
10
Trivalo 92 a son siège social implanté à Paris. 5,2
En 2021, les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 15,2%, pour 5
s'établir à 16,3 millions d'euros.

0
2019 2020 2021

Date de cloture nd 12/2018* 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Variation de CA nd nd nd 273,3% -15,2%
60
EBE nd nd 9 483 632
40
EBE / CA nd nd 0,2% 2,5% 3,9%
ENE nd nd -31 54 -191 20
Résultat net nd nd -35 41 -165
Résultat net / CA nd nd -0,7% 0,2% -1,0% CA
0
Dettes financières nd nd 0 0 0 0 20 40 60 80 100
URBAPROPRETE IDF
URBAPROPRETE IDF Chiffre d’affaires de la société
22
Siren : 813466174 18,9 18,6
 : 04 67 99 41 00 18 16,3
17,0
 : nd 14,7
 : nd 14
Urbaproprete Idf est une société dont le siège social est situé à Montpellier dans 10
l'Hérault.
Les revenus de la société ont diminué au cours des deux dernières années. Ils ont baissé
6
de 8,6% en 2022, pour s'établir à 17 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 7 981 10 512 12 733 11 910 9 070 60
EBE -887 720 1 932 1 789 328
40
EBE / CA -6,0% 4,4% 10,2% 9,6% 1,9%
ENE -1 021 -21 874 225 -1 281 20
Résultat net -1 398 -241 850 98 -1 822
Résultat net / CA -9,5% -1,5% 4,5% 0,5% -10,7% CA
0
Taux d'endettement nd nd nd ns nd

a-93
URBASER ENVIRONNEMENT
URBASER ENVIRONNEMENT Chiffre d’affaires de la société
120 114,0
Siren : 484595574
100
 : 04 99 54 66 45
75,1
 : 04 67 99 41 01 80
59,2
 : www.urbaserenvironnement.fr 60 47,1
37,0
40
Urbaser Environnement a son siège social implanté à Montpellier dans l'Hérault.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2019, et il s'est 20
accéléré pendant la dernière année analysée. Au cours de l'année 2022, il a augmenté
0
de 51,8%, en se fixant à 114 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 19 430 23 657 31 290 35 248 42 639
EBE -343 -632 3 061 3 889 7 607 80

EBE / CA -0,9% -1,3% 5,2% 5,2% 6,7% 60
ENE -1 473 -2 295 250 779 3 345 40
Résultat net -5 266 11 102 -239 -3 312 20
Résultat net / CA -14,2% 0,0% 0,2% -0,3% -2,9% CA
0
Taux d'endettement nd ns ns ns ns
VAL'ERGIE
VAL'ERGIE Chiffre d’affaires de la société
226 Rue Victor Grignard, 54710 LUDRES Unité : million d’euros
16 14,9
Siren : 804734416
13,3
 : 04 26 20 60 00 14
12,4 12,5
12,2
 : nd
12
 : nd
10
La société Val'Ergie est basée à Ludres en Meurthe-et-Moselle.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2019, et il s'est 8
accéléré pendant les quatre dernières années. Il a gagné 11,6% en 2022, en atteignant
6
14,9 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 270 6 128 5 441 6 818 7 631 60
EBE 3 077 3 050 2 317 3 435 3 930
40
EBE / CA 25,2% 24,6% 18,5% 25,8% 26,4%
ENE 1 497 1 453 729 1 820 1 979 20
Résultat net 1 230 1 181 556 1 579 1 759
0
Taux d'endettement ns ns ns 288,7% 232,4%

a-94
VALCANTE
VALCANTE Chiffre d’affaires de la société
161 Avenue De Chateaudun, 41000 BLOIS Unité : million d’euros
14
Siren : 884356122 11,8
12
 : 02 54 90 54 54
 : nd 10
 : nd 8
5,4
6
Courant 2021, la société Valcante a employé 39 personnes, et elle a réalisé un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 300kE. Son siège social est situé à Blois dans le Loir-et- 4
Cher.
2
Le chiffre d'affaires de Valcante a présenté une croissance de 118% courant 2021, pour 2020 2021
atteindre 11,8 millions d'euros.

Date de cloture nd nd nd 12/2020 12/2021
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 5 430 11 836
80
Variation de CA nd nd nd nd 118,0%
Valeur ajoutée nd nd nd 3 781 6 024
60
Frais de personnel nd nd nd 1 110 2 282
EBE nd nd nd 2 374 2 472
40
EBE / CA nd nd nd 43,7% 20,9%
ENE nd nd nd -721 -4 20
Résultat net nd nd nd -722 -47
Résultat net / CA nd nd nd -13,3% -0,4% CA
0
Dettes financières nd nd nd 786 0 0 20 40 60 80 100
VALEOR
VALEOR Chiffre d’affaires de la société
25 23,4
Siren : 802557942
 : 04 94 50 50 50 21
17,8
18,6
17,8
 : 04 94 50 87 59 16,2
17
 : www.pizzorno.com
13
Valeor est une société dont le siège social est situé à Draguignan dans le Var.
Les revenus de la société ont enregistré une décroissance de 4,4% en 2022, pour 9

5
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 2 709 5 248 5 700 7 167 8 233 60
EBE -2 891 621 1 427 3 225 4 453
40
EBE / CA -12,3% 3,5% 8,8% 17,3% 25,0%
ENE -4 858 -264 -1 112 1 508 2 670 20
Résultat net -5 119 -4 466 -1 049 3 847 2 248
0
Taux d'endettement ns nd nd nd ns

a-95
VALEST
VALEST Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Henriette Galle Grimm, 54000 NANCY Unité : million d’euros
50
Siren : 410302954
39,5
 : 03 85 47 93 88 40 35,4
 : nd
 : nd 30 26,9 27,2
25,4
Le siège social de Valest est implanté à Nancy en Meurthe-et-Moselle. 20

Au cours de la dernière année étudiée, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de
11,6%, en se fixant à plus de 39 millions d'euros.
10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 11 818 11 672 13 534 16 662 11 834
60
EBE 5 033 5 684 6 940 7 845 1 681
40
EBE / CA 19,8% 21,1% 25,5% 22,2% 4,3%
ENE 2 120 3 240 2 877 2 010 -1 515 20
Résultat net 4 532 5 080 2 511 4 271 -694
0
VALNOR
VALNOR Chiffre d’affaires de la société
45
Siren : 410301162 36,5
 : nd 35
28,9
 : nd
24,7 24,9
 : nd 25
Les effectifs salariés de Valnor s'élèvent à près de 60 personnes, et le chiffre d'affaires 14,3
15
moyen par salarié à près de 250kE. Le siège social de la société est situé à Lezennes
dans le Nord.
5
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 42,5% en 2021, en se 2017 2018 2019 2020 2021
fixant à plus de 14 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 614 11 636 10 116 6 819 5 180 60
EBE -6 550 3 846 3 143 22 1 297
40
EBE / CA -18,0% 13,3% 12,7% 0,1% 9,1%
ENE 1 430 -284 907 820 1 502 20
Résultat net 4 553 2 833 4 390 -740 5 821
0
Taux d'endettement 65,7% 180,9% ns ns 76,2%

a-96
VALO'MARNE
VALO'MARNE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Des Malfourches, 94000 CRETEIL Unité : million d’euros
35 33,4
Siren : 833921232
 : 03 87 39 72 03 30 27,1 26,7 26,2 27,1
 : nd 25
 : nd
20
Le siège social de Valo'Marne est implanté à Creteil dans le Val-de-Marne.
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est redressé à partir de 15
2021. Il a augmenté de 23,4% courant 2022, en atteignant plus de 33 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 6 621 5 732 8 659 9 217 12 057
60
EBE 1 959 1 275 4 235 4 133 5 607
40
EBE / CA 7,2% 4,8% 16,1% 15,2% 16,8%
ENE 2 350 -2 309 2 444 3 457 4 394 20
Résultat net 1 597 -2 835 1 914 2 681 3 222
0
Taux d'endettement nd nd nd 0,0% nd
VALOMED
VALOMED Chiffre d’affaires de la société
Route De Grasse, 06600 ANTIBES Unité : million d’euros
24
Siren : 487709701 20,9 21,2
 : 04 92 96 57 50 20 18,1
19,0
17,9
 : 04 92 96 57 51
 : nd 16
Valomed est une société basée à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Elle a employé 28 12
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 750kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 1,6% en 2021, en se fixant à 21,2 millions
8
d'euros. Sa hausse reste toutefois nettement inférieure à celle de l'année précédente 2017 2018 2019 2020 2021
(+9,9%).

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 5 457 5 733 4 987 4 952 6 086 60
EBE 3 379 3 547 2 881 2 831 3 188
40
EBE / CA 18,7% 19,8% 15,1% 13,5% 15,0%
ENE 1 885 1 574 681 2 580 819 20
Résultat net 928 683 -110 1 700 147
0

a-97
VALOMSY
VALOMSY Chiffre d’affaires de la société
Quartier Meymans, 26300 BEAUREGARD BARET Unité : million d’euros
14 12,9
Siren : 823270541 11,5 11,7
 : nd 12
10,3
 : nd 10
9,7
 : nd
8
Le siège social de Valomsy est implanté à Beauregard Baret dans la Drôme.
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2019, et ils ont enregistré 6
une croissance de 9,9% courant 2022, pour s'établir à 12,9 millions d'euros.
4
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 1 692 1 663 2 970 1 773 1 427
60
EBE 324 179 1 207 -11 -497
40
EBE / CA 3,3% 1,7% 10,5% -0,1% -3,9%
ENE 189 -6 1 050 -1 780 -2 334 20
Résultat net 61 -68 496 -1 974 -2 684
Résultat net / CA 0,6% -0,7% 4,3% -16,8% -20,8% CA
0
Taux d'endettement ns ns ns nd nd
VALSUD
VALSUD Chiffre d’affaires de la société
90
Siren : 410299721
69,5
 : 05 32 18 88 88 70 63,8
 : nd 56,0
 : nd 50 40,4
29,9
Courant 2021, la société Valsud a employé 47 personnes, et elle a réalisé un chiffre 30
d'affaires par salarié de près de 1 500kE. Son siège social est situé à Marseille dans les
Bouches-du-Rhône.
10
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2018, mais il a 2017 2018 2019 2020 2021
ralenti pendant la période 2020 - 2021. Il a gagné 9% en 2021, pour atteindre 69,5
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 521 17 179 24 025 28 833 35 816 60
EBE 7 279 7 553 11 148 15 959 20 812
40
EBE / CA 24,3% 18,7% 19,9% 25,0% 29,9%
ENE 6 934 3 190 4 572 7 860 5 736 20
Résultat net 5 756 2 722 4 800 5 978 3 813
0

a-98
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES Chiffre d’affaires de la société
52 Rue Carves, 92120 MONTROUGE Unité : million d’euros
16
Siren : 381114107 13,8
14
 : 01 46 56 66 91
 : 01 46 56 66 92 12
10,3
 : nd 10
8
Valterra Matières Organiques a son siège social implanté à Montrouge dans les Hauts-
de-Seine. 6
Les revenus de la société ont progressé de 13,9% au cours de l'année 2021, pour se
4
fixer à 13,8 millions d'euros. 2018 2021

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Chiffre d'affaires 10 292 nd nd 13 753 nd
80
Variation de CA nd nd nd nd nd
Valeur ajoutée 2 706 nd nd 3 906 nd
60
Frais de personnel 1 979 nd nd 2 308 nd
EBE 620 nd nd 1 508 nd
40
EBE / CA 6,0% nd nd 11,0% nd
ENE 544 nd nd 1 261 nd 20
Résultat net 652 nd nd 990 nd
Résultat net / CA 6,3% nd nd 7,2% nd CA
0
Dettes financières 1 540 nd nd 1 416 nd 0 20 40 60 80 100
Taux d'endettement 81,8% nd nd 61,9% nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE

VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE Chiffre d’affaires de la société
427 Route Du Hazay, 78520 LIMAY Unité : million d’euros
21 20,1
Siren : 789558889
 : 04 37 20 13 70 17
14,8
 : nd 13,6 13,3 13,1
 : nuclearsolutions.veolia.com/fr 13
Veolia Nuclear Solutions Europe est une société basée à Limay dans les Yvelines. 9
Le chiffre d'affaires de Veolia Nuclear Solutions Europe a renoué avec la croissance
depuis 2021. Il a progressé de 35,3% en 2022, pour atteindre plus de 20 millions
5
d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 8 099 7 851 7 830 8 566 10 926 60
EBE -660 -919 -639 -739 343
40
EBE / CA -4,9% -6,9% -4,9% -5,0% 1,7%
ENE -1 004 -1 414 -1 172 -1 143 83 20
Résultat net -739 -1 301 -933 -1 044 225
0

a-99
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE Chiffre d’affaires de la société
Route Nationale 89, 33370 POMPIGNAC Unité : million d’euros
120 112,2
Siren : 464202373
91,6
 : 05 57 97 03 97 100 89,1
 : 05 57 34 06 44 80
74,3 74,9
 : recyclage.veolia.fr
60
Au cours de l'exercice 2021, la société Veolia Propreté Aquitaine a employé plus de 470
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 240kE. Son siège 40
social se situe à Pompignac en Gironde.

20
Au cours de l'année 2021, les revenus de la société ont gagné 25,8%, pour atteindre 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 491 17 915 31 746 28 485 31 320
60
EBE -8 997 -9 957 4 112 1 855 2 597
40
EBE / CA -12,1% -13,3% 4,5% 2,1% 2,3%
ENE 1 497 975 684 -1 680 1 287 20
Résultat net 6 376 8 488 7 636 -1 508 9 821
0
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES

VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES Chiffre d’affaires de la société
Chemin Goubard, 31270 VILLENEUVE TOLOSANE Unité : million d’euros
78
Siren : 380157875 67,0
 : 05 62 87 17 69 68
61,3 61,0
58,8
 : 05 61 72 08 99 56,3
58
 : nd
48
Veolia Propreté Midi Pyrénées a son siège social implanté à Villeneuve Tolosane en
Haute-Garonne. 38
Au cours de la dernière année étudiée, les revenus de la société ont perdu 12,2%, en se
28
fixant à près de 60 millions d'euros. 2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
80
Valeur ajoutée 18 239 21 215 19 828 20 728 15 664 60
EBE 835 5 370 4 784 8 201 5 026
40
EBE / CA 1,5% 8,8% 7,8% 12,2% 8,6%
ENE 1 650 2 583 2 313 6 457 3 171 20
Résultat net 1 945 1 941 1 439 4 526 2 407
0

a-100
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
50
44,5
Siren : 351735485
 : 02 32 08 54 00 40
 : 02 32 08 54 05
24,2
21,3 21,9 22,5
Veolia Propreté Normandie est une société basée à Rouen en Seine-Maritime. Elle a 20
employé près de 260 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 170kE.
Les revenus de la société n'ont cessé de progresser depuis 2018, et ils se sont accélérés
10
pendant la période 2020 - 2021. Ils ont gagné 83,8% en 2021, en atteignant plus de 44 2017 2018 2019 2020 2021
millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 9 448 9 504 9 967 9 909 18 281
60
EBE 709 1 576 2 096 1 537 1 788
40
EBE / CA 3,3% 7,2% 9,3% 6,4% 4,0%
ENE -163 298 1 099 1 072 1 151 20
Résultat net 224 595 1 184 1 034 1 162
0
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES

VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES Chiffre d’affaires de la société
Rue De Roux, 17000 LA ROCHELLE Unité : million d’euros
45 41,9
Siren : 434043618
40 36,6
 : 05 46 44 00 49 34,7
 : nd 35 32,1 32,3
 : www.velie.com 30
25
Durant l'exercice 2021, la société Veolia Propreté Poitou-Charentes a employé plus de
130 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 320kE). Son siège social 20
se situe à La Rochelle en Charente-Maritime.
15
Le chiffre d'affaires de Veolia Propreté Poitou-Charentes a augmenté de 20,9% en 2021, 2017 2018 2019 2020 2021
en se fixant à près de 42 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 8 023 8 077 10 971 10 518 10 231 60
EBE 795 480 2 671 2 883 3 265
40
EBE / CA 2,5% 1,5% 7,3% 8,3% 7,8%
ENE -364 -412 585 802 1 752 20
Résultat net 115 9 461 734 1 192
0

a-101
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
140 129,8 133,6
127,9
Siren : 745550111 119,9
 : 03 59 55 35 35 120
107,3
 : nd 100
 : nd
80
Au cours de l'exercice 2021, la société Veolia Recyclage Valorisation Hauts De France a
employé près de 600 personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus 60
de 220kE. Son siège social se situe à Lezennes dans le Nord.

40
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 11,4% courant 2021, 2017 2018 2019 2020 2021
pour se fixer à plus de 130 millions d'euros.

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 23 171 44 171 47 167 40 937 41 413
60
EBE -15 460 4 419 7 817 839 5 108
40
EBE / CA -14,4% 3,4% 6,1% 0,7% 3,8%
ENE 1 416 493 2 591 -3 335 2 301 20
Résultat net 2 423 1 239 218 -4 992 1 814
0
Dettes financières 2 783 26 358 29 388 29 977 4 043 0 20 40 60 80 100 120 140
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE Chiffre d’affaires de la société
52 50,5
48,3 48,3 47,3
Siren : 528510712 45,7
47
 : 02 35 55 89 66
 : nd 42
 : nd 37
32
Veolia Recyclage Valorisation Normandie est une société qui emploie près de 230
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 220kE. Son siège social est 27
situé à Rouen en Seine-Maritime.
22
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 6,7% en 2021, en se fixant à 2017 2018 2019 2020 2021

Date de cloture 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021
B ila n
80
Valeur ajoutée 14 092 14 414 15 261 15 875 14 104 60
EBE 855 206 1 085 1 867 2 394
40
EBE / CA 1,9% 0,4% 2,2% 3,9% 4,7%
ENE -417 -1 892 -597 85 2 007 20
Résultat net 336 -1 500 -718 -223 1 940
0

a-102
VERNEA
VERNEA Chiffre d’affaires de la société
1 Chemin Des Domaines De Beaulieu, 63000 CLERMONT FERRAND Unité : million d’euros
60
52,2
Siren : 489118240
 : 04 73 14 34 80 50
 : 04 73 14 34 89 40 36,0 36,4 36,2

38,8
 : www.vernea.fr
30
Vernea a son siège social implanté à Clermont Ferrand dans le Puy-de-Dôme.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance au cours des deux dernières 20
années. Il a gagné 34,6% en 2022, pour s'établir à 52,2 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
Variation de CA nd 1,0% -0,6% 7,3% 34,6% 160
Valeur ajoutée 21 636 22 498 21 411 23 267 36 273
EBE 15 976 16 843 15 650 18 114 24 159
EBE / CA 44,3% 46,3% 43,3% 46,7% 46,2% 80
ENE 4 318 4 791 3 327 5 922 10 697
40
Résultat net -3 887 -3 759 -4 811 -1 801 -5 423
0
ZEPHIRE
ZEPHIRE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Gaetan Gastaldo, 83200 TOULON Unité : million d’euros
35
Siren : 790031546 30,3
 : 04 94 23 80 30 30
25,6
 : 04 94 89 01 05 24,1 24,0 23,2
25
 : nd
20
Zephire a son siège social implanté à Toulon dans le Var.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 30,4% au cours de la dernière année 15
étudiée, pour s'établir à plus de 30 millions d'euros.

10
2018 2019 2020 2021 2022

Date de cloture 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 12/2022
B ila n
140
120
Valeur ajoutée 10 647 6 557 8 298 7 382 2 493
100
EBE 7 873 3 882 5 565 4 806 -745 80
EBE / CA 30,7% 16,1% 23,2% 20,7% -2,5% 60
ENE 4 258 375 1 687 2 272 -1 491 40
Résultat net 145 -3 081 -1 966 -8 566 -11 368 20
Résultat net / CA 0,6% -12,8% -8,2% -36,9% -37,5% CA
0

a-103
TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
ALCEA nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ALPES ASSAINISSEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
AMETYST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ARC EN CIEL 2034 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'ENVIRONNEMENT
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
AUDEVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
AUREADE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
AZUR VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
BAUDELET 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
BUTY SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CHEZE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CHIMIREC 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CHIMIREC - CENTRE EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CHIMIREC-SOCODELI 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CHIMIREC-VALRECOISE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CIE GÉNÉRALE D'ENVIRONNEMENT DE CERGY
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PONTOISE
COVALYS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
COVED 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CTSP CENTRE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
CYCLIFE FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
DIEZE nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
DRIMM 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
E COMPAGNIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ECONOTRE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ECOPOLE DE LAMBERT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ECOPUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EDIB 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EDIB 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

a-104
Date de clôture (suite)
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
ENERGIPOLE ESPERANCE nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ENVIRONNEMENT SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EPUR MÉDITERRANÉE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ESIANE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ESTERRA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ETS MARCELPOIL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ETS MAURICE THEAUD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
EUROPE SERVICES DECHETS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
EVERE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
EVOLIA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
GENERIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
GURDEBEKE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
HCENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
HELYSEO nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
HENSEL RECYCLING FRANCE 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 nd 31/08/2022
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
IHOL EXPLOITATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
IKOS ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 nd 31/12/2021 nd
IVRY PARIS XIII 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
LELY ENVIRONNEMENT 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
LUXO BENNES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
MAINE COLLECTE VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
MARIA VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
MNCS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
NEOVALY nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
NICOLLIN 31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
OCREAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
OMNIUM DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ONYX EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ONYX MÉDITERRANÉE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
OPALE ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

a-105
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

OREADE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ORTEC INDUSTRIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
OTALIA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
OTUS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd nd
OURRY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC CRV 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIES 59 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIES 66 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
PAUL GRANDJOUAN 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
POLY-SENTI 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
POLYCEJA 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
POLYCEO 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
POLYNORMANDIE 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
POLYREVA 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
POLYSOTIS 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
PROPOLYS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
PROSERVE DASRI 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
QUATRA FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 21/12/2022
RECYCO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RECYDIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RECYNOV 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
RONAVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SABLIERES CAPOULADE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SARPI LA TALAUDIERE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SCORI nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SECODE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEDIBEX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

a-106
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
SEMAER 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

SEMARDEL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEMAVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEMAVERT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SENERVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SEPUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SERIVEL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 nd
SETEO 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 nd
SETRAD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SFTR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SIBUET 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SILIM ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SITA LYON 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SLR ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SMTVD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SNVE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOCCOIM 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SOLAMAT-MEREX 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOLICENDRE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOTRAVAL-SPL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 nd 31/12/2022
SOTRIVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOVAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SOVAL NORD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SPUR ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
STÉ D'EXPLOITATION DE LA DÉCHARGE ANGEVINE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SEDA
STÉ D'EXPLOITATION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA
31/12/2018 nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
STÉ DE PROPRETÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
NORMANDIE
STÉ DE VALORISATION DU LANGUEDOC- ROUSSILLON
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
STÉ POUR L'OUEST DE RECONDITIONNEMENT DE
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
DÉCHETS INDUSTRIELS
SUD EST ASSAINISSEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ ORGANIQUE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

a-107
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

SUEZ RV BORDE MATIN 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV CENTRE EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV FM 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV NORD EST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV NORMANDIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV REIMS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV RÉUNION 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SUEZ RV SUD OUEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SUEZ RV ÉNERGIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
SYNER'VAL 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SÉCHÉ HEALTHCARE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
TAIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TERRES DU GRAND PARIS 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
TIRU 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
TREDI 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
TRIADIS SERVICES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
TRISALID nd 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
TRIVALO 92 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
URBAPROPRETE IDF 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
URBASER ENVIRONNEMENT 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VAL'ERGIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALCANTE nd nd 31/12/2020 31/12/2021 nd
VALEOR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALEST 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALNOR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VALO'MARNE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALOMED 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VALOMSY 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VALSUD 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

a-108
Date de clôture 2018 2019 2020 2021 2022
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 nd
VERNEA 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
ZEPHIRE 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

a-109
Durée de l'exercice
Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.
Durée de l'exercice 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 12 12 12 12 12
ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 12 12 12 12 12
ALCEA nd 12 12 12 nd
ALPES ASSAINISSEMENT 12 12 12 12 12
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 12 12 12 12 nd
AMETYST 12 12 12 12 nd
ARC EN CIEL 2034 19 12 12 12 12
12 12 12 12 nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE 12 12 12 12 12
AUDEVAL 12 12 12 12 nd
AUREADE 12 12 12 12 12
AZUR VALORISATION 12 12 12 12 12
BAUDELET 12 12 12 12 nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
BUTY SERVICES 12 12 12 12 nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) 12 12 12 12 nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 12 12 12 nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
CHEZE 12 12 12 12 nd
CHIMIREC 12 12 12 12 nd
CHIMIREC - CENTRE EST 12 12 12 12 nd
CHIMIREC-SOCODELI 12 12 12 12 nd
CHIMIREC-VALRECOISE 12 12 12 12 nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 12
PONTOISE
COVALYS 12 12 12 12 nd
COVED 12 12 12 12 nd
CTSP CENTRE 12 12 12 12 nd
CYCLIFE FRANCE 12 12 12 12 nd
DIEZE nd 12 12 12 nd
DRIMM 12 12 12 12 nd
E COMPAGNIE 12 12 12 12 nd
ECONOTRE 12 12 12 12 12
ECOPOLE DE LAMBERT 12 12 12 12 nd
ECOPUR 12 12 12 12 nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 12 12 12 12 nd
EDIB 12 12 12 12 nd
EDIB 12 12 12 12 nd

a-110
Durée de l'exercice (suite)
ENERGIPOLE ESPERANCE nd 12 12 12 12
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT nd 12 12 12 nd
ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
ENVIRONNEMENT SERVICES 12 12 12 12 nd
EPUR MÉDITERRANÉE 12 12 12 12 12
ESIANE 12 12 12 12 12
ESTERRA 12 12 12 12 nd
ETS MARCELPOIL 12 12 12 12 12
ETS MAURICE THEAUD 12 12 12 12 nd
EUROPE SERVICES DECHETS 12 12 12 12 12
EVERE 12 12 12 12 12
EVOLIA 12 12 12 12 nd
GENERIS 12 12 12 12 12
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
GURDEBEKE 12 12 12 12 nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 12 12 12 12 nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 12 12 nd
HCENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
HELYSEO nd 12 12 12 nd
HENSEL RECYCLING FRANCE 12 12 12 nd 12
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 12 12 12 12 nd
IHOL EXPLOITATION 15 12 12 12 nd
IKOS ENVIRONNEMENT 12 12 nd 12 nd
IVRY PARIS XIII 12 12 12 12 12
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 12 12 12 12 12
LELY ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
LUXO BENNES 12 12 12 12 nd
MAINE COLLECTE VALORISATION 12 12 12 12 nd
MARIA VALORISATION 12 12 12 12 12
MNCS 12 12 12 12 nd
NEOVALY nd 7 12 12 nd
NICOLLIN 12 nd 12 12 nd
OCREAL 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 12 12 12 12 12
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 12 12 12 12 12
ONYX EST 12 12 12 12 12
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 12 12 12 12 nd
ONYX MÉDITERRANÉE 12 12 12 12 nd
OPALE ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12

a-111
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 12 12 12 12 12

OREADE 12 12 12 12 12
ORTEC INDUSTRIE 12 12 12 12 nd
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
OTALIA 12 12 12 12 nd
OTUS 12 12 12 12 nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 12 12 12 nd nd
OURRY 12 12 12 12 nd
PAPREC CRV 12 12 12 12 nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 12 12 12 12 nd
PAPREC ÉNERGIES 59 12 12 12 12 nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE 12 12 12 12 nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 12 12 12 12 nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 12 nd 12 12 nd
PAUL GRANDJOUAN 12 12 12 12 12
POLY-SENTI 12 12 12 12 12
POLYCEJA 12 12 12 12 12
POLYCEO 12 12 12 12 12
POLYNORMANDIE 12 12 12 12 12
POLYREVA 12 12 12 12 12
POLYSOTIS 12 12 12 12 12
PROPOLYS 12 12 12 12 12
PROSERVE DASRI 12 12 12 12 12
QUATRA FRANCE 12 12 12 12 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
RECYCO 12 12 12 12 nd
RECYDIS 12 12 12 12 nd
RECYNOV 12 12 12 12 nd
RONAVAL 12 12 12 12 12
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 12 12 12 12 12
SABLIERES CAPOULADE 12 12 12 12 12
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 12 12 12 12 nd
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES 12 12 12 12 nd
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES 12 12 12 12 nd
SARPI LA TALAUDIERE 12 12 12 12 nd
SCORI nd 12 12 12 nd
SECODE 12 12 12 12 12
SEDIBEX 12 12 12 12 12
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd

a-112
SEMAER 12 12 12 12 12
SEMARDEL 12 12 12 12 12
SEMAVAL 12 12 12 12 12
SEMAVERT 12 12 12 12 12
SENERVAL 12 12 12 12 nd
SEPUR 12 12 12 12 nd
SERIVEL 12 12 12 12 12
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 15 12 12 12 nd
SETEO 12 12 12 12 nd
SETRAD 12 12 12 12 nd
SFTR 12 12 12 12 nd
SIBUET 12 12 12 12 12
SILIM ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
SITA LYON 12 12 12 12 nd
SLR ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
SMTVD 12 12 12 12 nd
SNVE 12 12 12 12 nd
SOCCOIM 12 12 12 12 12
SOLAMAT-MEREX 12 12 12 12 nd
SOLICENDRE 12 12 12 12 nd
SOTRAVAL-SPL 12 12 12 nd 12
SOTRIVAL 12 12 12 12 nd
SOVAL 12 12 12 12 nd
SOVAL NORD 12 12 12 12 nd
SPUR ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS 12 12 12 12 12
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
SEDA
12 nd 12 12 nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 12 12 12 12 12
12 12 12 12 nd
NORMANDIE
12 12 12 12 12
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 12 12 12 12 12
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 nd
12 12 12 12 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 12 12 12 12 12
SUEZ ORGANIQUE 12 12 12 12 12
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 12 12 12 12 nd

a-113
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 12 12 12 12 12

SUEZ RV BORDE MATIN 12 12 12 12 nd
SUEZ RV CENTRE EST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV FM 12 12 12 12 12
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 12 12 12 12 nd
SUEZ RV NORD EST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV NORMANDIE 12 12 12 12 nd
SUEZ RV OUEST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV REIMS 12 12 12 12 nd
SUEZ RV RÉUNION 12 12 12 12 12
SUEZ RV SUD OUEST 12 12 12 12 nd
SUEZ RV ÉNERGIE 12 12 12 12 12
SYNER'VAL 12 12 12 12 nd
SÉCHÉ HEALTHCARE 12 12 12 12 nd
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 12 12 12 12 nd
TAIS 12 12 12 12 12
TERRES DU GRAND PARIS 12 12 12 12 nd
TIRU 12 12 12 12 nd
TREDI 12 12 12 12 nd
TRIADIS SERVICES 12 12 12 12 nd
TRISALID nd 12 12 12 12
TRIVALO 92 1 12 12 12 nd
URBAPROPRETE IDF 12 12 12 12 12
URBASER ENVIRONNEMENT 12 12 12 12 12
VAL'ERGIE 12 12 12 12 12
VALCANTE nd nd 12 12 nd
VALEOR 12 12 12 12 12
VALEST 12 12 12 12 12
VALNOR 12 12 12 12 nd
VALO'MARNE 12 12 12 12 12
VALOMED 12 12 12 12 nd
VALOMSY 12 12 12 12 12
VALSUD 12 12 12 12 nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 12 12 12 12 12
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE 12 12 12 12 12
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 12 12 12 12 nd
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES 12 12 12 12 12
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 12 12 12 12 nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 12 12 12 12 nd

a-114
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 12 12 12 12 nd

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE 12 12 12 12 nd
VERNEA 12 12 12 12 12
ZEPHIRE 12 12 12 12 12

a-115
Chiffre d'affaires
Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.
Chiffre d'affaires 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 7 429 8 516 10 127 12 903 12 924

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 22 025 26 617 29 754 33 253 36 965
ALCEA nd 14 227 14 691 15 725 nd
ALPES ASSAINISSEMENT 24 827 26 215 23 707 28 492 30 734
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 12 744 12 721 12 640 15 059 nd
AMETYST 17 617 18 150 17 699 18 544 nd
ARC EN CIEL 2034 nd 22 446 18 063 23 267 26 558
10 467 11 794 11 952 12 035 nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE 43 445 45 092 42 687 51 731 51 359
AUDEVAL 21 579 21 540 20 748 22 993 nd
AUREADE 14 713 15 836 15 616 23 647 24 202
AZUR VALORISATION 15 592 16 249 24 112 38 831 38 857
BAUDELET 47 194 50 052 53 010 60 865 nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 35 186 35 476 36 238 36 279 nd
BUTY SERVICES 7 296 9 000 9 606 11 572 nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) 45 730 44 898 48 104 54 767 nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 21 987 20 441 23 498 nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 8 723 8 819 8 136 15 402 nd
CHEZE 82 974 94 927 89 062 111 402 nd
CHIMIREC 45 681 48 570 44 348 58 250 nd
CHIMIREC - CENTRE EST 13 847 14 612 14 528 17 541 nd
CHIMIREC-SOCODELI 16 269 16 745 16 069 20 429 nd
CHIMIREC-VALRECOISE 11 726 13 033 11 942 13 399 nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS 39 018 37 859 34 829 42 717 nd
29 994 29 119 28 239 31 047 nd
PONTOISE
COVALYS 18 778 20 432 20 280 22 669 nd
COVED 321 289 330 886 348 179 398 767 nd
CTSP CENTRE 29 871 31 405 28 761 36 012 nd
CYCLIFE FRANCE 85 265 81 986 88 716 89 210 nd
DIEZE nd 10 829 10 755 10 889 nd
DRIMM 35 928 37 365 38 009 44 326 nd
E COMPAGNIE 12 709 14 417 12 259 13 315 nd
ECONOTRE 32 918 32 974 33 189 32 599 35 079
ECOPOLE DE LAMBERT 10 530 10 717 13 869 15 846 nd
ECOPUR 10 891 12 072 11 193 13 038 nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 8 561 10 137 10 799 13 291 nd
EDIB 12 152 13 566 14 559 17 397 nd
EDIB 9 503 9 479 8 159 11 330 nd

a-116
Chiffre d'affaires (suite)
ENERGIPOLE ESPERANCE nd 14 331 17 361 18 385 19 695

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT nd 56 029 53 591 64 249 nd
ENVIRONNEMENT 23 217 22 356 20 255 22 259 nd
ENVIRONNEMENT SERVICES nd 10 661 10 682 13 978 nd
EPUR MÉDITERRANÉE 10 370 10 107 9 387 12 397 11 189
ESIANE 13 251 12 877 14 585 19 270 8 940
ESTERRA 96 380 96 453 93 299 110 238 nd
ETS MARCELPOIL 11 307 10 590 10 329 14 820 13 465
ETS MAURICE THEAUD 17 488 19 224 21 282 23 987 nd
EUROPE SERVICES DECHETS 37 386 39 313 32 634 29 820 27 745
EVERE 63 338 63 850 63 574 64 034 73 719
EVOLIA 16 893 17 642 16 886 18 985 nd
GENERIS 107 184 92 706 85 154 93 154 85 827
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 56 289 44 646 32 540 26 218 33 498
GURDEBEKE 15 731 15 837 16 460 19 796 nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 43 774 48 147 45 758 55 049 nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 20 705 21 902 nd
HCENVIRONNEMENT 21 877 22 674 22 729 19 659 nd
HELYSEO nd 11 769 11 258 12 399 nd
HENSEL RECYCLING FRANCE 10 977 14 239 17 503 nd 24 195
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 12 093 12 133 13 091 13 395 nd
IHOL EXPLOITATION 18 755 11 382 12 215 11 447 nd
IKOS ENVIRONNEMENT 23 145 34 158 nd 39 255 nd
IVRY PARIS XIII 43 959 42 371 43 516 48 173 51 564
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 195 754 195 871 178 269 218 125 228 530
LELY ENVIRONNEMENT 47 731 45 845 41 556 48 610 54 486
LUXO BENNES 15 636 18 065 19 291 23 785 nd
MAINE COLLECTE VALORISATION 27 670 22 917 19 242 25 885 nd
MARIA VALORISATION 8 300 nd nd 13 056 13 324
MNCS 17 216 17 748 17 665 18 444 nd
NEOVALY nd 10 981 21 716 17 204 nd
NICOLLIN 120 451 nd 130 385 142 683 nd
OCREAL 17 724 15 268 12 785 13 796 nd
9 882 11 041 11 512 13 150 nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 66 371 58 470 49 087 54 878 48 759
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 138 851 135 293 127 602 142 532 154 683
ONYX EST 134 476 134 784 129 160 151 805 155 663
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 49 675 53 349 47 475 49 280 nd
ONYX MÉDITERRANÉE 75 069 80 298 76 717 89 557 nd
OPALE ENVIRONNEMENT 9 889 11 337 12 375 14 599 16 718

a-117
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 252 014 292 433 294 512 357 477 368 369
OREADE 16 532 13 842 14 781 17 273 19 350
ORTEC INDUSTRIE 118 788 130 073 124 039 133 139 nd
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 38 927 41 435 41 123 48 669 nd
OTALIA 11 486 13 637 16 036 15 089 nd
OTUS 105 439 87 976 75 009 77 185 nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 19 906 7 906 13 664 nd nd
OURRY 43 422 47 671 43 200 46 342 nd
PAPREC CRV 63 749 74 613 80 545 98 359 nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 43 996 43 451 46 232 51 664 nd
PAPREC ÉNERGIES 59 8 111 8 720 10 300 12 366 nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE 11 810 14 106 16 824 15 704 nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 19 150 20 499 19 350 17 763 nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 11 750 nd 13 136 11 894 nd
PAUL GRANDJOUAN 157 058 161 688 151 365 178 228 182 848
POLY-SENTI 11 305 12 475 12 723 12 513 13 505
POLYCEJA 14 091 13 629 13 721 15 125 15 889
POLYCEO 17 023 17 724 17 647 16 989 19 044
POLYNORMANDIE 7 548 7 420 6 756 11 408 12 136
POLYREVA nd 5 646 19 825 19 680 22 409
POLYSOTIS 17 798 19 014 19 931 16 769 13 749
PROPOLYS 57 397 71 008 76 681 83 928 90 706
PROSERVE DASRI 56 124 62 423 79 965 83 209 80 078
QUATRA FRANCE 1 992 4 714 8 216 16 836 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 26 119 29 887 28 798 33 956 35 442
RECYCO 43 668 47 451 40 645 50 646 nd
RECYDIS 17 778 19 585 17 040 21 604 nd
RECYNOV 7 364 11 447 13 571 18 887 nd
RONAVAL 22 575 20 824 16 715 15 393 23 710
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 9 082 9 992 9 302 10 900 12 211
SABLIERES CAPOULADE 19 014 16 093 12 120 13 068 11 321
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 11 641 15 469 16 923 17 382 nd
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES 31 591 31 578 37 312 41 674 nd
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES 14 651 13 923 13 881 16 341 nd
SARPI LA TALAUDIERE 19 816 20 840 21 701 26 231 nd
SCORI nd 51 777 50 296 46 112 nd
SECODE 13 155 13 719 15 138 17 341 19 570
SEDIBEX 31 501 31 994 31 520 36 719 35 945
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 12 332 12 449 12 705 14 958 nd

a-118
SEMAER 30 640 33 310 34 972 39 779 38 017

SEMARDEL 61 767 52 475 23 861 14 928 20 710
SEMAVAL 17 790 17 470 17 502 27 643 27 647
SEMAVERT 35 312 39 303 36 413 46 480 40 787
SENERVAL 45 373 47 168 28 250 24 413 nd
SEPUR 224 427 239 794 246 919 266 579 nd
SERIVEL nd nd 30 544 40 615 50 732
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 24 931 13 082 14 832 18 060 nd
SETEO 9 864 11 002 10 689 13 473 nd
SETRAD 16 561 16 605 16 204 19 273 nd
SFTR 11 541 15 325 15 097 19 439 nd
SIBUET 19 605 19 849 15 945 14 371 15 494
SILIM ENVIRONNEMENT 44 559 45 913 47 057 46 847 nd
SITA LYON 14 493 15 710 15 191 16 814 nd
SLR ENVIRONNEMENT 8 347 10 232 11 700 16 286 16 586
SMTVD 5 243 14 596 14 265 22 121 nd
SNVE 17 423 15 726 15 231 17 066 nd
SOCCOIM 75 181 75 870 70 482 76 594 76 684
SOLAMAT-MEREX 35 294 36 632 36 459 40 198 nd
SOLICENDRE 10 915 11 364 10 889 11 257 nd
SOTRAVAL-SPL 18 646 18 690 19 638 nd 21 860
SOTRIVAL 13 460 8 858 8 775 11 023 nd
SOVAL 37 899 42 996 60 592 74 257 nd
SOVAL NORD 23 153 22 377 25 449 29 048 nd
SPUR ENVIRONNEMENT 12 862 13 906 15 913 18 559 nd
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS 12 447 12 809 12 164 12 936 14 200
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 12 884 13 324 13 432 19 060 17 696
18 721 19 495 17 911 21 681 20 642
SEDA
10 629 nd 12 545 11 390 nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 27 159 27 164 27 151 26 974 32 158
14 057 14 145 14 868 32 147 nd
NORMANDIE
9 742 9 432 10 482 12 479 13 681
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 19 172 15 615 16 871 19 890 20 163
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 6 200 10 305 10 674 11 443 nd
10 384 11 616 11 754 12 798 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 105 548 108 808 107 956 116 764 106 143
SUEZ ORGANIQUE 86 434 95 754 96 647 99 403 107 884
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 116 102 124 086 126 203 132 031 nd

a-119
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 169 955 182 786 165 246 187 010 135 108
SUEZ RV BORDE MATIN 36 340 33 853 32 084 38 910 nd
SUEZ RV CENTRE EST 285 261 285 826 251 564 299 318 nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 71 521 71 499 66 245 83 979 nd
SUEZ RV FM 57 278 60 228 49 832 56 034 57 381
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 168 578 176 705 177 800 205 522 nd
SUEZ RV NORD EST 364 128 379 485 343 371 413 183 nd
SUEZ RV NORMANDIE 67 187 74 339 71 586 87 298 nd
SUEZ RV OUEST 120 290 123 479 115 522 147 290 nd
SUEZ RV REIMS 12 247 11 604 11 091 11 161 nd
SUEZ RV RÉUNION 49 332 48 192 47 302 48 546 56 822
SUEZ RV SUD OUEST 167 060 172 138 151 715 174 363 nd
SUEZ RV ÉNERGIE 155 616 138 152 122 149 127 699 142 699
SYNER'VAL 12 082 15 345 14 742 16 843 nd
SÉCHÉ HEALTHCARE 3 325 4 162 10 167 11 873 nd
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 117 904 116 509 117 081 141 118 nd
TAIS 89 705 89 340 77 648 95 202 95 032
TERRES DU GRAND PARIS 3 030 11 030 19 098 23 486 nd
TIRU 66 112 63 409 67 251 85 461 nd
TREDI 124 280 130 526 133 870 143 579 nd
TRIADIS SERVICES 49 981 60 463 55 624 59 676 nd
TRISALID nd 2 196 12 655 13 730 19 500
TRIVALO 92 nd 5 164 19 276 16 344 nd
URBAPROPRETE IDF 14 696 16 293 18 907 18 561 16 972
URBASER ENVIRONNEMENT 36 957 47 077 59 196 75 122 114 011
VAL'ERGIE 12 224 12 404 12 533 13 321 14 865
VALCANTE nd nd 5 430 11 836 nd
VALEOR 23 444 17 816 16 204 18 601 17 779
VALEST 25 370 26 944 27 212 35 394 39 491
VALNOR 28 861 24 726 24 891 14 318 nd
VALO'MARNE 27 104 26 724 26 237 27 107 33 445
VALOMED 17 937 19 041 20 917 21 243 nd
VALOMSY 9 746 10 279 11 501 11 736 12 894
VALSUD 40 428 55 996 63 796 69 518 nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 10 292 nd nd 13 753 nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE 13 567 13 326 13 059 14 838 20 072
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 74 926 91 555 89 148 112 187 nd
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES 56 280 61 261 60 971 66 963 58 763
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 21 934 22 484 24 204 44 481 nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 32 280 36 626 34 698 41 947 nd

a-120
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 129 811 127 884 119 929 133 591 nd
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE 48 342 48 295 47 342 50 493 nd
VERNEA 36 028 36 371 36 162 38 818 52 236
ZEPHIRE 25 616 24 138 23 955 23 227 30 286

a-121
Variation de chiffre d'affaires
Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.
Variation de chiffre d'affaires 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE nd 14,6% 18,9% 27,4% 0,2%

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF nd 20,8% 11,8% 11,8% 11,2%
ALCEA nd -1,0% 3,3% 7,0% nd
ALPES ASSAINISSEMENT nd 5,6% -9,6% 20,2% 7,9%
ALSACIENNE DE PROPRETÉ -7,2% -0,2% -0,6% 19,1% nd
AMETYST 7,0% 3,0% -2,5% 4,8% nd
ARC EN CIEL 2034 nd nd -19,5% 28,8% 14,1%
3,7% 12,7% 1,3% 0,7% nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE nd 3,8% -5,3% 21,2% -0,7%
AUDEVAL 8,5% -0,2% -3,7% 10,8% nd
AUREADE nd 7,6% -1,4% 51,4% 2,3%
AZUR VALORISATION nd 4,2% 48,4% 61,0% 0,1%
BAUDELET 2,5% 6,1% 5,9% 14,8% nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT -1,9% 0,8% 2,1% 0,1% nd
BUTY SERVICES 22,7% 23,4% 6,7% 20,5% nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) -11,3% -1,8% 7,1% 13,9% nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 5,7% -7,0% 15,0% nd
CERNAY ENVIRONNEMENT ns 1,1% -7,7% 89,3% nd
CHEZE 14,7% 14,4% -6,2% 25,1% nd
CHIMIREC 8,7% 6,3% -8,7% 31,3% nd
CHIMIREC - CENTRE EST 2,6% 5,5% -0,6% 20,7% nd
CHIMIREC-SOCODELI 9,8% 2,9% -4,0% 27,1% nd
CHIMIREC-VALRECOISE 2,9% 11,1% -8,4% 12,2% nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS 11,8% -3,0% -8,0% 22,6% nd
nd -2,9% -3,0% 9,9% nd
PONTOISE
COVALYS ns 8,8% -0,7% 11,8% nd
COVED -5,1% 3,0% 5,2% 14,5% nd
CTSP CENTRE 4,3% 5,1% -8,4% 25,2% nd
CYCLIFE FRANCE 4,2% -3,8% 8,2% 0,6% nd
DIEZE nd 5,4% -0,7% 1,2% nd
DRIMM 3,7% 4,0% 1,7% 16,6% nd
E COMPAGNIE 4,9% 13,4% -15,0% 8,6% nd
ECONOTRE nd 0,2% 0,7% -1,8% 7,6%
ECOPOLE DE LAMBERT 2,2% 1,8% 29,4% 14,3% nd
ECOPUR -2,3% 10,8% -7,3% 16,5% nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 0,6% 18,4% 6,5% 23,1% nd
EDIB 5,4% 11,6% 7,3% 19,5% nd
EDIB -1,0% -0,3% -13,9% 38,9% nd

a-122
Variation de chiffre d'affaires (suite)
ENERGIPOLE ESPERANCE nd 21,4% 21,1% 5,9% 7,1%

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT nd 21,5% -4,4% 19,9% nd
ENVIRONNEMENT 3,2% -3,7% -9,4% 9,9% nd
ENVIRONNEMENT SERVICES nd nd 0,2% 30,9% nd
EPUR MÉDITERRANÉE nd -2,5% -7,1% 32,1% -9,7%
ESIANE nd -2,8% 13,3% 32,1% -53,6%
ESTERRA 17,2% 0,1% -3,3% 18,2% nd
ETS MARCELPOIL nd -6,3% -2,5% 43,5% -9,1%
ETS MAURICE THEAUD 30,9% 9,9% 10,7% 12,7% nd
EUROPE SERVICES DECHETS nd 5,2% -17,0% -8,6% -7,0%
EVERE nd 0,8% -0,4% 0,7% 15,1%
EVOLIA 0,9% 4,4% -4,3% 12,4% nd
GENERIS nd -13,5% -8,1% 9,4% -7,9%
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT nd -20,7% -27,1% -19,4% 27,8%
GURDEBEKE 0,9% 0,7% 3,9% 20,3% nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 7,7% 10,0% -5,0% 20,3% nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 1,1% 5,8% nd
HCENVIRONNEMENT 2,1% 3,6% 0,2% -13,5% nd
HELYSEO nd nd -4,3% 10,1% nd
HENSEL RECYCLING FRANCE 4,3% 29,7% 22,9% nd 38,2%
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 4,8% 0,3% 7,9% 2,3% nd
IHOL EXPLOITATION ns ns 7,3% -6,3% nd
IKOS ENVIRONNEMENT 8,8% 47,6% nd 14,9% nd
IVRY PARIS XIII nd -3,6% 2,7% 10,7% 7,0%
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP nd 0,1% -9,0% 22,4% 4,8%
LELY ENVIRONNEMENT nd -4,0% -9,4% 17,0% 12,1%
LUXO BENNES 6,7% 15,5% 6,8% 23,3% nd
MAINE COLLECTE VALORISATION 7,1% -17,2% -16,0% 34,5% nd
MARIA VALORISATION nd nd nd nd 2,1%
MNCS ns 3,1% -0,5% 4,4% nd
NEOVALY nd nd ns -20,8% nd
NICOLLIN 5,0% nd 8,2% 9,4% nd
OCREAL 2,2% -13,9% -16,3% 7,9% nd
2,0% 11,7% 4,3% 14,2% nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND nd -11,9% -16,0% 11,8% -11,2%
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES nd -2,6% -5,7% 11,7% 8,5%
ONYX EST nd 0,2% -4,2% 17,5% 2,5%
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 14,7% 7,4% -11,0% 3,8% nd
ONYX MÉDITERRANÉE 1,7% 7,0% -4,5% 16,7% nd
OPALE ENVIRONNEMENT nd 14,6% 9,2% 18,0% 14,5%

a-123
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES nd 16,0% 0,7% 21,4% 3,0%

OREADE nd -16,3% 6,8% 16,9% 12,0%
ORTEC INDUSTRIE 5,1% 9,5% -4,6% 7,3% nd
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 4,5% 6,4% -0,8% 18,3% nd
OTALIA 3,7% 18,7% 17,6% -5,9% nd
OTUS -11,8% -16,6% -14,7% 2,9% nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 4,0% -60,3% 72,8% nd nd
OURRY 3,8% 9,8% -9,4% 7,3% nd
PAPREC CRV 8,6% 17,0% 8,0% 22,1% nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 1,6% -1,2% 6,4% 11,7% nd
PAPREC ÉNERGIES 59 5,6% 7,5% 18,1% 20,1% nd
PAPREC ÉNERGIES 66 5,0% -0,2% 11,1% 5,9% nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE 10,9% 19,4% 19,3% -6,7% nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 6,3% 7,0% -5,6% -8,2% nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 0,4% nd 11,8% -9,5% nd
PAUL GRANDJOUAN nd 2,9% -6,4% 17,7% 2,6%
POLY-SENTI nd 10,3% 2,0% -1,7% 7,9%
POLYCEJA nd -3,3% 0,7% 10,2% 5,1%
POLYCEO nd 4,1% -0,4% -3,7% 12,1%
POLYNORMANDIE nd -1,7% -8,9% 68,9% 6,4%
POLYREVA nd nd 251,1% -0,7% 13,9%
POLYSOTIS nd 6,8% 4,8% -15,9% -18,0%
PROPOLYS nd 23,7% 8,0% 9,5% 8,1%
PROSERVE DASRI nd 11,2% 28,1% 4,1% -3,8%
QUATRA FRANCE 90,4% 136,6% 74,3% 104,9% nd
RAMERY ENVIRONNEMENT nd 14,4% -3,6% 17,9% 4,4%
RECYCO 41,1% 8,7% -14,3% 24,6% nd
RECYDIS 12,5% 10,2% -13,0% 26,8% nd
RECYNOV 48,0% 55,4% 18,6% 39,2% nd
RONAVAL nd -7,8% -19,7% -7,9% 54,0%
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS nd 10,0% -6,9% 17,2% 12,0%
SABLIERES CAPOULADE nd -15,4% -24,7% 7,8% -13,4%
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 18,5% 32,9% 9,4% 2,7% nd
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES 7,6% 0,0% 18,2% 11,7% nd
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES -1,4% -5,0% -0,3% 17,7% nd
SARPI LA TALAUDIERE 0,0% 5,2% 4,1% 20,9% nd
SCORI nd 9,0% -2,9% -8,3% nd
SECODE nd 4,3% 10,3% 14,6% 12,9%
SEDIBEX nd 1,6% -1,5% 16,5% -2,1%
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 65,8% 0,9% 2,1% 17,7% nd

a-124
SEMAER nd 8,7% 5,0% 13,7% -4,4%

SEMARDEL nd -15,0% -54,5% -37,4% 38,7%
SEMAVAL nd -1,8% 0,2% 57,9% 0,0%
SEMAVERT nd 11,3% -7,4% 27,6% -12,2%
SENERVAL -4,4% 4,0% -40,1% -13,6% nd
SEPUR 6,7% 6,8% 3,0% 8,0% nd
SERIVEL nd nd nd 33,0% 24,9%
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES ns ns 13,4% 21,8% nd
SETEO 15,0% 11,5% -2,8% 26,0% nd
SETRAD -52,8% 0,3% -2,4% 18,9% nd
SFTR 341,7% 32,8% -1,5% 28,8% nd
SIBUET nd 1,2% -19,7% -9,9% 7,8%
SILIM ENVIRONNEMENT 2,9% 3,0% 2,5% -0,4% nd
SITA LYON -12,4% 8,4% -3,3% 10,7% nd
SLR ENVIRONNEMENT nd 22,6% 14,3% 39,2% 1,8%
SMTVD -2,6% 178,4% -2,3% 55,1% nd
SNVE 6,7% -9,7% -3,1% 12,0% nd
SOCCOIM nd 0,9% -7,1% 8,7% 0,1%
SOLAMAT-MEREX 8,0% 3,8% -0,5% 10,3% nd
SOLICENDRE 3,4% 4,1% -4,2% 3,4% nd
SOTRAVAL-SPL -1,1% 0,2% 5,1% nd 11,3%
SOTRIVAL 2,0% -34,2% -0,9% 25,6% nd
SOVAL 4,2% 13,4% 40,9% 22,6% nd
SOVAL NORD nd -3,4% 13,7% 14,1% nd
SPUR ENVIRONNEMENT 2,7% 8,1% 14,4% 16,6% nd
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS nd 2,9% -5,0% 6,3% 9,8%
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE nd 3,4% 0,8% 41,9% -7,2%
nd 4,1% -8,1% 21,0% -4,8%
SEDA
-2,4% nd 18,0% -9,2% nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL nd 0,0% 0,0% -0,7% 19,2%
7,8% 0,6% 5,1% 116,2% nd
NORMANDIE
nd -3,2% 11,1% 19,1% 9,6%
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION nd -18,6% 8,0% 17,9% 1,4%
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 183,4% 66,2% 3,6% 7,2% nd
11,5% 11,9% 1,2% 8,9% nd
SUD EST ASSAINISSEMENT nd 3,1% -0,8% 8,2% -9,1%
SUEZ ORGANIQUE nd 10,8% 0,9% 2,9% 8,5%
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 6,6% 6,9% 1,7% 4,6% nd

a-125
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE nd 7,5% -9,6% 13,2% -27,8%

SUEZ RV BORDE MATIN 87,1% -6,8% -5,2% 21,3% nd
SUEZ RV CENTRE EST 3,1% 0,2% -12,0% 19,0% nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 4,2% 0,0% -7,3% 26,8% nd
SUEZ RV FM nd 5,2% -17,3% 12,4% 2,4%
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 2,5% 4,8% 0,6% 15,6% nd
SUEZ RV NORD EST 10,6% 4,2% -9,5% 20,3% nd
SUEZ RV NORMANDIE -5,3% 10,6% -3,7% 21,9% nd
SUEZ RV OUEST 7,1% 2,7% -6,4% 27,5% nd
SUEZ RV REIMS 1,3% -5,3% -4,4% 0,6% nd
SUEZ RV RÉUNION nd -2,3% -1,8% 2,6% 17,0%
SUEZ RV SUD OUEST 1,1% 3,0% -11,9% 14,9% nd
SUEZ RV ÉNERGIE nd -11,2% -11,6% 4,5% 11,7%
SYNER'VAL -5,3% 27,0% -3,9% 14,3% nd
SÉCHÉ HEALTHCARE 12,3% 25,2% 144,3% 16,8% nd
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 15,3% -1,2% 0,5% 20,5% nd
TAIS nd -0,4% -13,1% 22,6% -0,2%
TERRES DU GRAND PARIS ns 264,0% 73,1% 23,0% nd
TIRU -4,2% -4,1% 6,1% 27,1% nd
TREDI 2,0% 5,0% 2,6% 7,3% nd
TRIADIS SERVICES 7,2% 21,0% -8,0% 7,3% nd
TRISALID nd nd ns 8,5% 42,0%
TRIVALO 92 nd nd 273,3% -15,2% nd
URBAPROPRETE IDF nd 10,9% 16,0% -1,8% -8,6%
URBASER ENVIRONNEMENT nd 27,4% 25,7% 26,9% 51,8%
VAL'ERGIE nd 1,5% 1,0% 6,3% 11,6%
VALCANTE nd nd nd 118,0% nd
VALEOR nd -24,0% -9,0% 14,8% -4,4%
VALEST nd 6,2% 1,0% 30,1% 11,6%
VALNOR -20,8% -14,3% 0,7% -42,5% nd
VALO'MARNE nd -1,4% -1,8% 3,3% 23,4%
VALOMED -0,8% 6,2% 9,9% 1,6% nd
VALOMSY nd 5,5% 11,9% 2,0% 9,9%
VALSUD 35,0% 38,5% 13,9% 9,0% nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES nd nd nd nd nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE nd -1,8% -2,0% 13,6% 35,3%
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 0,8% 22,2% -2,6% 25,8% nd
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES nd 8,9% -0,5% 9,8% -12,2%
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 3,0% 2,5% 7,6% 83,8% nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 0,5% 13,5% -5,3% 20,9% nd

a-126
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 21,0% -1,5% -6,2% 11,4% nd

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE 5,8% -0,1% -2,0% 6,7% nd
VERNEA nd 1,0% -0,6% 7,3% 34,6%
ZEPHIRE nd -5,8% -0,8% -3,0% 30,4%

a-127
Résultat net
Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 73 221 423 611 573

ALCEA nd 340 668 476 nd
ALPES ASSAINISSEMENT -578 398 -2 651 1 548 2 339
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 214 123 639 992 nd
AMETYST -528 -166 1 174 1 424 nd
ARC EN CIEL 2034 nd 2 625 -4 233 -3 128 -1 845
332 375 551 598 nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE -1 757 -1 050 -871 1 146 801
AUDEVAL 506 105 -788 -1 070 nd
AUREADE -906 -2 107 -46 893 -685
BAUDELET 3 341 5 793 6 558 6 022 nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 326 2 056 1 775 1 506 nd
BUTY SERVICES 234 118 419 1 026 nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) -364 253 648 285 nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 1 343 862 1 847 nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 273 129 199 1 952 nd
CHEZE 106 2 242 629 -246 nd
CHIMIREC 3 292 3 285 2 111 4 106 nd
CHIMIREC - CENTRE EST 688 929 479 966 nd
CHIMIREC-SOCODELI -281 1 110 525 1 234 nd
CHIMIREC-VALRECOISE 223 685 381 497 nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS -695 -973 779 1 546 nd
1 982 -1 361 -2 285 340 nd
PONTOISE
COVALYS -3 723 -3 386 -1 518 -3 250 nd
COVED 218 6 783 5 660 14 976 nd
CTSP CENTRE 453 4 094 -794 1 549 nd
CYCLIFE FRANCE 772 -2 329 -323 2 448 nd
DIEZE nd 211 145 307 nd
DRIMM 4 934 5 909 6 965 8 378 nd
E COMPAGNIE 167 753 4 593 -35 nd
ECONOTRE 4 774 4 375 3 718 1 066 857
ECOPOLE DE LAMBERT -896 -1 016 -793 -2 086 nd
ECOPUR 1 579 2 134 1 820 2 547 nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 285 251 471 1 875 nd
EDIB 501 653 728 1 174 nd
EDIB -1 203 -868 -1 364 328 nd

a-128
Résultat net (suite)
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022

ENVIRONNEMENT 1 051 462 -504 199 nd
ENVIRONNEMENT SERVICES nd 336 1 046 1 075 nd
EPUR MÉDITERRANÉE -362 244 391 262 41
ESIANE -808 265 1 714 4 013 5 495
ESTERRA -1 718 -6 458 -5 989 -265 nd
ETS MARCELPOIL 62 137 433 1 139 1 095
ETS MAURICE THEAUD 420 917 772 746 nd
EUROPE SERVICES DECHETS -940 1 268 480 1 082 2 507
EVERE -4 289 -2 528 -5 005 -6 365 -6 141
EVOLIA -759 -1 954 -1 853 -726 nd
GENERIS 5 617 1 487 -7 468 -138 2 097
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 3 938 -234 -483 -1 353 7 444
GURDEBEKE 584 332 854 1 865 nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 6 571 6 153 -3 348 -4 091 nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 722 1 101 nd
HCENVIRONNEMENT 374 2 672 5 260 1 415 nd
HELYSEO nd -509 -1 831 105 nd
HENSEL RECYCLING FRANCE -59 257 708 nd 688
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 38 120 -506 39 nd
IHOL EXPLOITATION 731 738 -3 732 -1 293 nd
IKOS ENVIRONNEMENT -2 028 1 876 nd 1 668 nd
IVRY PARIS XIII 2 853 1 479 -6 327 6 188 -2 524
LUXO BENNES 593 655 615 1 084 nd
MAINE COLLECTE VALORISATION -740 -1 683 -1 272 858 nd
MARIA VALORISATION 269 nd nd 2 654 2 478
MNCS 1 140 1 212 1 300 1 503 nd
NEOVALY nd 57 -3 243 1 062 nd
NICOLLIN 6 125 nd 10 691 8 189 nd
OCREAL -424 1 391 990 1 597 nd
432 761 876 1 099 nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 117 -10 051 -1 470 444 -614
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES -3 121 -1 790 -4 810 17 183 7 532
ONYX EST 6 238 4 326 294 8 020 16 692
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON -1 933 -927 -1 058 1 721 nd
ONYX MÉDITERRANÉE -4 478 -2 908 -4 623 4 353 nd
OPALE ENVIRONNEMENT 1 151 68 -255 461 547

a-129
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES -7 108 2 874 -4 951 2 252 5 211

OREADE 1 618 -1 854 -1 005 1 583 2 410
OTALIA 69 445 -128 -1 114 nd
OTUS -11 144 -5 904 -6 903 -5 081 nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 2 634 979 201 nd nd
OURRY 1 190 1 132 2 102 2 036 nd
PAPREC CRV 700 2 420 3 240 10 224 nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 1 281 -1 767 -196 870 nd
PAPREC ÉNERGIES 66 -3 232 -3 773 -2 936 -2 572 nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE -303 -313 -320 148 nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 1 057 -538 756 -518 nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 964 nd 771 1 482 nd
PAUL GRANDJOUAN 3 415 4 685 2 296 5 859 3 976
POLY-SENTI -155 637 677 591 995
POLYCEJA 1 117 878 1 195 1 620 1 901
POLYCEO -2 034 905 1 312 604 483
POLYNORMANDIE 333 155 199 1 107 1 287
POLYREVA nd 514 1 697 1 312 58
POLYSOTIS 940 1 216 1 760 1 071 -888
PROPOLYS 2 641 420 836 3 436 2 719
PROSERVE DASRI -5 732 -7 360 -5 023 -1 967 -1 195
QUATRA FRANCE -321 50 675 2 382 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 600 3 483 2 297 5 078 4 490
RECYCO 492 1 128 650 1 044 nd
RECYDIS 99 84 27 975 nd
RECYNOV 50 112 200 -426 nd
RONAVAL 1 216 1 179 197 202 1 883
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 933 974 394 105 329
SABLIERES CAPOULADE 4 250 1 812 444 1 715 -8 577
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE -1 076 -429 434 -1 645 nd
SARPI LA TALAUDIERE 825 803 848 1 669 nd
SCORI nd 1 166 2 807 2 917 nd
SECODE 1 770 1 707 2 403 2 510 1 632
SEDIBEX 2 061 1 466 2 006 2 214 1 888
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 1 298 1 006 928 1 814 nd

a-130
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
SEMAER 62 30 803 1 449 1 351

SEMARDEL 6 656 842 3 199 2 848 2 986
SEMAVAL -3 684 -3 567 0 -2 423 -1 810
SEMAVERT 2 730 6 580 5 270 7 942 3 454
SENERVAL 419 -5 813 -12 028 -14 308 nd
SEPUR 2 256 -1 031 2 745 2 697 nd
SERIVEL nd nd -2 960 2 669 906
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 8 792 445 809 289 nd
SETEO 168 253 330 847 nd
SETRAD 6 059 5 344 362 2 491 nd
SFTR 1 917 2 972 2 215 2 651 nd
SIBUET 134 -145 -973 95 328
SILIM ENVIRONNEMENT -528 -604 -8 545 9 456 nd
SITA LYON 1 952 1 161 340 267 nd
SLR ENVIRONNEMENT 470 635 1 257 2 178 2 702
SMTVD 364 -607 449 517 nd
SNVE 1 -848 -260 -564 nd
SOCCOIM 2 366 5 969 -2 382 10 020 14 014
SOLAMAT-MEREX 3 190 4 303 3 730 5 031 nd
SOLICENDRE 2 634 2 714 2 218 2 480 nd
SOTRAVAL-SPL 671 595 1 672 nd 1 813
SOTRIVAL -456 -1 231 -112 906 nd
SOVAL 7 969 9 371 8 273 12 075 nd
SOVAL NORD 974 1 003 -1 473 -561 nd
SPUR ENVIRONNEMENT 842 674 656 1 653 nd
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 272 938 519 1 631 1 016
4 524 5 088 3 827 4 707 5 056
SEDA
605 nd 2 007 319 nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 362 -431 -2 099 -2 673 1 918
1 113 630 1 366 1 617 nd
NORMANDIE
1 090 896 1 455 2 661 3 289
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 682 -923 399 1 262 770
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 973 506 1 106 819 nd
1 141 1 413 1 673 2 016 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT -1 253 -276 -4 642 -15 123 2 893
SUEZ ORGANIQUE -3 501 268 -28 763 -336 -17 361
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE -9 423 -3 624 -2 975 1 551 nd

a-131
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022

SUEZ RV CENTRE EST 1 989 -8 657 -8 510 8 991 nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 1 386 943 -2 574 2 013 nd
SUEZ RV FM 530 -587 -544 -24 458
SUEZ RV MÉDITERRANÉE -1 838 2 911 -6 600 10 564 nd
SUEZ RV NORD EST -32 926 -9 139 -21 329 8 504 nd
SUEZ RV OUEST -5 811 -7 637 -10 158 -1 171 nd
SUEZ RV REIMS 902 399 -526 -835 nd
SUEZ RV RÉUNION 5 704 6 303 4 673 4 835 3 806
SUEZ RV SUD OUEST -4 872 -8 207 -11 195 -7 053 nd
SUEZ RV ÉNERGIE 7 983 -6 489 -10 445 6 420 4 793
SYNER'VAL 1 244 1 587 602 1 256 nd
SÉCHÉ HEALTHCARE -5 978 -1 973 -1 364 -410 nd
TAIS -12 472 -15 117 -11 916 -21 135 -11 117
TERRES DU GRAND PARIS 57 23 115 164 nd
TIRU -17 768 10 390 5 551 -2 728 nd
TREDI 339 4 254 2 918 3 684 nd
TRIADIS SERVICES -1 813 -1 933 843 3 301 nd
TRISALID nd 270 -2 203 -2 825 -1 988
TRIVALO 92 nd -35 41 -165 nd
URBAPROPRETE IDF -1 398 -241 850 98 -1 822
URBASER ENVIRONNEMENT -5 266 11 102 -239 -3 312
VAL'ERGIE 1 230 1 181 556 1 579 1 759
VALCANTE nd nd -722 -47 nd
VALEOR -5 119 -4 466 -1 049 3 847 2 248
VALEST 4 532 5 080 2 511 4 271 -694
VALNOR 2 833 4 390 -740 5 821 nd
VALO'MARNE 1 597 -2 835 1 914 2 681 3 222
VALOMED 683 -110 1 700 147 nd
VALOMSY 61 -68 496 -1 974 -2 684
VALSUD 2 722 4 800 5 978 3 813 nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 652 nd nd 990 nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE -739 -1 301 -933 -1 044 225
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 8 488 7 636 -1 508 9 821 nd
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 595 1 184 1 034 1 162 nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 9 461 734 1 192 nd

a-132
Résultat net 2018 2019 2020 2021 2022
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 1 239 218 -4 992 1 814 nd

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE -1 500 -718 -223 1 940 nd
VERNEA -3 887 -3 759 -4 811 -1 801 -5 423
ZEPHIRE 145 -3 081 -1 966 -8 566 -11 368

a-133
Taux de RN
Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 1,0% 2,6% 4,2% 4,7% 4,4%

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF 4,9% 15,7% 9,8% 12,7% 14,5%
ALCEA nd 2,4% 4,5% 3,0% nd
ALPES ASSAINISSEMENT -2,3% 1,5% -11,2% 5,4% 7,6%
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 1,7% 1,0% 5,1% 6,6% nd
AMETYST -3,0% -0,9% 6,6% 7,7% nd
ARC EN CIEL 2034 nd 11,7% -23,4% -13,4% -6,9%
3,2% 3,2% 4,6% 5,0% nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE -4,0% -2,3% -2,0% 2,2% 1,6%
AUDEVAL 2,3% 0,5% -3,8% -4,7% nd
AUREADE -6,2% -13,3% -0,3% 3,8% -2,8%
AZUR VALORISATION 8,5% 7,5% 7,3% 15,7% 16,1%
BAUDELET 7,1% 11,6% 12,4% 9,9% nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 0,9% 5,8% 4,9% 4,2% nd
BUTY SERVICES 3,2% 1,3% 4,4% 8,9% nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) -0,8% 0,6% 1,3% 0,5% nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 6,1% 4,2% 7,9% nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 3,1% 1,5% 2,4% 12,7% nd
CHEZE 0,1% 2,4% 0,7% -0,2% nd
CHIMIREC 7,2% 6,8% 4,8% 7,0% nd
CHIMIREC - CENTRE EST 5,0% 6,4% 3,3% 5,5% nd
CHIMIREC-SOCODELI -1,7% 6,6% 3,3% 6,0% nd
CHIMIREC-VALRECOISE 1,9% 5,3% 3,2% 3,7% nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS -1,8% -2,6% 2,2% 3,6% nd
6,6% -4,7% -8,1% 1,1% nd
PONTOISE
COVALYS -19,8% -16,6% -7,5% -14,3% nd
COVED 0,1% 2,0% 1,6% 3,8% nd
CTSP CENTRE 1,5% 13,0% -2,8% 4,3% nd
CYCLIFE FRANCE 0,9% -2,8% -0,4% 2,7% nd
DIEZE nd 1,9% 1,3% 2,8% nd
DRIMM 13,7% 15,8% 18,3% 18,9% nd
E COMPAGNIE 1,3% 5,2% 37,5% -0,3% nd
ECONOTRE 14,5% 13,3% 11,2% 3,3% 2,4%
ECOPOLE DE LAMBERT -8,5% -9,5% -5,7% -13,2% nd
ECOPUR 14,5% 17,7% 16,3% 19,5% nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 3,3% 2,5% 4,4% 14,1% nd
EDIB 4,1% 4,8% 5,0% 6,7% nd
EDIB -12,7% -9,2% -16,7% 2,9% nd

a-134
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
ENERGIPOLE ESPERANCE nd 16,9% 26,4% 28,3% 22,9%

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT nd 2,9% 3,2% 4,6% nd
ENVIRONNEMENT 4,5% 2,1% -2,5% 0,9% nd
ENVIRONNEMENT SERVICES nd 3,2% 9,8% 7,7% nd
EPUR MÉDITERRANÉE -3,5% 2,4% 4,2% 2,1% 0,4%
ESIANE -6,1% 2,1% 11,8% 20,8% 61,5%
ESTERRA -1,8% -6,7% -6,4% -0,2% nd
ETS MARCELPOIL 0,5% 1,3% 4,2% 7,7% 8,1%
ETS MAURICE THEAUD 2,4% 4,8% 3,6% 3,1% nd
EUROPE SERVICES DECHETS -2,5% 3,2% 1,5% 3,6% 9,0%
EVERE -6,8% -4,0% -7,9% -9,9% -8,3%
EVOLIA -4,5% -11,1% -11,0% -3,8% nd
GENERIS 5,2% 1,6% -8,8% -0,1% 2,4%
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 7,0% -0,5% -1,5% -5,2% 22,2%
GURDEBEKE 3,7% 2,1% 5,2% 9,4% nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 15,0% 12,8% -7,3% -7,4% nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 3,5% 5,0% nd
HCENVIRONNEMENT 1,7% 11,8% 23,1% 7,2% nd
HELYSEO nd -4,3% -16,3% 0,8% nd
HENSEL RECYCLING FRANCE -0,5% 1,8% 4,0% nd 2,8%
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 0,3% 1,0% -3,9% 0,3% nd
IHOL EXPLOITATION 3,9% 6,5% -30,6% -11,3% nd
IKOS ENVIRONNEMENT -8,8% 5,5% nd 4,2% nd
IVRY PARIS XIII 6,5% 3,5% -14,5% 12,8% -4,9%
LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN-REP 17,7% 19,9% 19,3% 17,4% 19,3%
LELY ENVIRONNEMENT 6,1% 6,2% 3,7% 6,7% 6,2%
LUXO BENNES 3,8% 3,6% 3,2% 4,6% nd
MAINE COLLECTE VALORISATION -2,7% -7,3% -6,6% 3,3% nd
MARIA VALORISATION 3,2% nd nd 20,3% 18,6%
MNCS 6,6% 6,8% 7,4% 8,1% nd
NEOVALY nd 0,5% -14,9% 6,2% nd
NICOLLIN 5,1% nd 8,2% 5,7% nd
OCREAL -2,4% 9,1% 7,7% 11,6% nd
4,4% 6,9% 7,6% 8,4% nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 0,2% -17,2% -3,0% 0,8% -1,3%
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES -2,2% -1,3% -3,8% 12,1% 4,9%
ONYX EST 4,6% 3,2% 0,2% 5,3% 10,7%
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON -3,9% -1,7% -2,2% 3,5% nd
ONYX MÉDITERRANÉE -6,0% -3,6% -6,0% 4,9% nd
OPALE ENVIRONNEMENT 11,6% 0,6% -2,1% 3,2% 3,3%

a-135
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES -2,8% 1,0% -1,7% 0,6% 1,4%

OREADE 9,8% -13,4% -6,8% 9,2% 12,5%
ORTEC INDUSTRIE 6,6% 3,7% 4,4% 7,2% nd
ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT 4,1% 4,3% 4,9% 5,2% nd
OTALIA 0,6% 3,3% -0,8% -7,4% nd
OTUS -10,6% -6,7% -9,2% -6,6% nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 13,2% 12,4% 1,5% nd nd
OURRY 2,7% 2,4% 4,9% 4,4% nd
PAPREC CRV 1,1% 3,2% 4,0% 10,4% nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 2,9% -4,1% -0,4% 1,7% nd
PAPREC ÉNERGIES 59 12,2% 9,8% 6,1% 4,4% nd
PAPREC ÉNERGIES 66 -11,3% -13,2% -9,2% -7,6% nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE -2,6% -2,2% -1,9% 0,9% nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 5,5% -2,6% 3,9% -2,9% nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 8,2% nd 5,9% 12,5% nd
PAUL GRANDJOUAN 2,2% 2,9% 1,5% 3,3% 2,2%
POLY-SENTI -1,4% 5,1% 5,3% 4,7% 7,4%
POLYCEJA 7,9% 6,4% 8,7% 10,7% 12,0%
POLYCEO -11,9% 5,1% 7,4% 3,6% 2,5%
POLYNORMANDIE 4,4% 2,1% 2,9% 9,7% 10,6%
POLYREVA nd 9,1% 8,6% 6,7% 0,3%
POLYSOTIS 5,3% 6,4% 8,8% 6,4% -6,5%
PROPOLYS 4,6% 0,6% 1,1% 4,1% 3,0%
PROSERVE DASRI -10,2% -11,8% -6,3% -2,4% -1,5%
QUATRA FRANCE -16,1% 1,1% 8,2% 14,1% nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 2,3% 11,7% 8,0% 15,0% 12,7%
RECYCO 1,1% 2,4% 1,6% 2,1% nd
RECYDIS 0,6% 0,4% 0,2% 4,5% nd
RECYNOV 0,7% 1,0% 1,5% -2,3% nd
RONAVAL 5,4% 5,7% 1,2% 1,3% 7,9%
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 10,3% 9,7% 4,2% 1,0% 2,7%
SABLIERES CAPOULADE 22,4% 11,3% 3,7% 13,1% -75,8%
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE -9,2% -2,8% 2,6% -9,5% nd
SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRÉNÉES 7,7% 5,5% 5,5% 9,9% nd
SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES 9,3% 12,8% 12,9% 9,7% nd
SARPI LA TALAUDIERE 4,2% 3,9% 3,9% 6,4% nd
SCORI nd 2,3% 5,6% 6,3% nd
SECODE 13,5% 12,4% 15,9% 14,5% 8,3%
SEDIBEX 6,5% 4,6% 6,4% 6,0% 5,3%
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 10,5% 8,1% 7,3% 12,1% nd

a-136
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
SEMAER 0,2% 0,1% 2,3% 3,6% 3,6%

SEMARDEL 10,8% 1,6% 13,4% 19,1% 14,4%
SEMAVAL -20,7% -20,4% 0,0% -8,8% -6,5%
SEMAVERT 7,7% 16,7% 14,5% 17,1% 8,5%
SENERVAL 0,9% -12,3% -42,6% -58,6% nd
SEPUR 1,0% -0,4% 1,1% 1,0% nd
SERIVEL nd nd -9,7% 6,6% 1,8%
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 35,3% 3,4% 5,5% 1,6% nd
SETEO 1,7% 2,3% 3,1% 6,3% nd
SETRAD 36,6% 32,2% 2,2% 12,9% nd
SFTR 16,6% 19,4% 14,7% 13,6% nd
SIBUET 0,7% -0,7% -6,1% 0,7% 2,1%
SILIM ENVIRONNEMENT -1,2% -1,3% -18,2% 20,2% nd
SITA LYON 13,5% 7,4% 2,2% 1,6% nd
SLR ENVIRONNEMENT 5,6% 6,2% 10,7% 13,4% 16,3%
SMTVD 6,9% -4,2% 3,1% 2,3% nd
SNVE 0,0% -5,4% -1,7% -3,3% nd
SOCCOIM 3,1% 7,9% -3,4% 13,1% 18,3%
SOLAMAT-MEREX 9,0% 11,7% 10,2% 12,5% nd
SOLICENDRE 24,1% 23,9% 20,4% 22,0% nd
SOTRAVAL-SPL 3,6% 3,2% 8,5% nd 8,3%
SOTRIVAL -3,4% -13,9% -1,3% 8,2% nd
SOVAL 21,0% 21,8% 13,7% 16,3% nd
SOVAL NORD 4,2% 4,5% -5,8% -1,9% nd
SPUR ENVIRONNEMENT 6,5% 4,8% 4,1% 8,9% nd
STÉ ANJOU VALORISATION ÉNERGIE DÉCHETS 14,6% 18,0% 16,0% 12,5% 12,9%
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 2,1% 7,0% 3,9% 8,6% 5,7%
24,2% 26,1% 21,4% 21,7% 24,5%
SEDA
5,7% nd 16,0% 2,8% nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 1,3% -1,6% -7,7% -9,9% 6,0%
7,9% 4,5% 9,2% 5,0% nd
NORMANDIE
11,2% 9,5% 13,9% 21,3% 24,0%
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 3,6% -5,9% 2,4% 6,3% 3,8%
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 15,7% 4,9% 10,4% 7,2% nd
11,0% 12,2% 14,2% 15,8% nd
SUD EST ASSAINISSEMENT -1,2% -0,3% -4,3% -13,0% 2,7%
SUEZ ORGANIQUE -4,1% 0,3% -29,8% -0,3% -16,1%
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE -8,1% -2,9% -2,4% 1,2% nd

a-137
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 16,6% 17,5% 15,6% 16,3% 13,9%

SUEZ RV BORDE MATIN 25,2% 17,5% 15,1% 25,8% nd
SUEZ RV CENTRE EST 0,7% -3,0% -3,4% 3,0% nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 1,9% 1,3% -3,9% 2,4% nd
SUEZ RV FM 0,9% -1,0% -1,1% 0,0% 0,8%
SUEZ RV MÉDITERRANÉE -1,1% 1,6% -3,7% 5,1% nd
SUEZ RV NORD EST -9,0% -2,4% -6,2% 2,1% nd
SUEZ RV NORMANDIE 4,4% 6,0% 5,5% 11,9% nd
SUEZ RV OUEST -4,8% -6,2% -8,8% -0,8% nd
SUEZ RV REIMS 7,4% 3,4% -4,7% -7,5% nd
SUEZ RV RÉUNION 11,6% 13,1% 9,9% 10,0% 6,7%
SUEZ RV SUD OUEST -2,9% -4,8% -7,4% -4,0% nd
SUEZ RV ÉNERGIE 5,1% -4,7% -8,6% 5,0% 3,4%
SYNER'VAL 10,3% 10,3% 4,1% 7,5% nd
SÉCHÉ HEALTHCARE ns -47,4% -13,4% -3,5% nd
SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 14,6% 15,0% 17,7% 22,8% nd
TAIS -13,9% -16,9% -15,3% -22,2% -11,7%
TERRES DU GRAND PARIS 1,9% 0,2% 0,6% 0,7% nd
TIRU -26,9% 16,4% 8,3% -3,2% nd
TREDI 0,3% 3,3% 2,2% 2,6% nd
TRIADIS SERVICES -3,6% -3,2% 1,5% 5,5% nd
TRISALID nd 12,3% -17,4% -20,6% -10,2%
TRIVALO 92 nd -0,7% 0,2% -1,0% nd
URBAPROPRETE IDF -9,5% -1,5% 4,5% 0,5% -10,7%
URBASER ENVIRONNEMENT -14,2% 0,0% 0,2% -0,3% -2,9%
VAL'ERGIE 10,1% 9,5% 4,4% 11,9% 11,8%
VALCANTE nd nd -13,3% -0,4% nd
VALEOR -21,8% -25,1% -6,5% 20,7% 12,6%
VALEST 17,9% 18,9% 9,2% 12,1% -1,8%
VALNOR 9,8% 17,8% -3,0% 40,7% nd
VALO'MARNE 5,9% -10,6% 7,3% 9,9% 9,6%
VALOMED 3,8% -0,6% 8,1% 0,7% nd
VALOMSY 0,6% -0,7% 4,3% -16,8% -20,8%
VALSUD 6,7% 8,6% 9,4% 5,5% nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 6,3% nd nd 7,2% nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE -5,4% -9,8% -7,1% -7,0% 1,1%
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 11,3% 8,3% -1,7% 8,8% nd
VEOLIA PROPRETÉ MIDI PYRÉNÉES 3,5% 3,2% 2,4% 6,8% 4,1%
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 2,7% 5,3% 4,3% 2,6% nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 0,0% 1,3% 2,1% 2,8% nd

a-138
Taux de RN (suite)
Taux de RN 2018 2019 2020 2021 2022
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 1,0% 0,2% -4,2% 1,4% nd

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE -3,1% -1,5% -0,5% 3,8% nd
VERNEA -10,8% -10,3% -13,3% -4,6% -10,4%
ZEPHIRE 0,6% -12,8% -8,2% -36,9% -37,5%

a-139
Total du bilan
Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
13 RECYCLAGE 2 811 2 778 3 891 5 063 5 422

ALCEA nd 13 719 13 819 12 718 nd
ALPES ASSAINISSEMENT 20 110 19 576 18 660 22 898 27 753
ALSACIENNE DE PROPRETÉ 10 494 10 790 10 400 10 871 nd
AMETYST 14 731 11 245 10 029 11 939 nd
ARC EN CIEL 2034 nd 57 457 60 894 56 044 52 006
8 367 9 575 9 524 9 281 nd
ET LA PROPRETÉ
AUBINE 28 261 27 542 29 195 29 903 31 279
AUDEVAL 25 178 23 099 20 518 20 891 nd
AUREADE 6 241 8 717 5 819 17 153 12 305
BAUDELET 58 862 63 200 70 764 79 828 nd
BRANGEON ENVIRONNEMENT 27 053 26 392 27 280 25 322 nd
BUTY SERVICES 3 353 3 771 4 695 5 717 nd
CENTRE DE DÉCHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (CDIF) 22 196 20 439 23 960 23 782 nd
CENTRE DE DÉPOLLUTION INDUS LORRAIN nd 14 196 14 445 15 959 nd
CERNAY ENVIRONNEMENT 9 226 8 739 9 275 11 135 nd
CHEZE 45 852 47 909 35 852 42 997 nd
CHIMIREC 23 574 26 874 27 098 40 077 nd
CHIMIREC - CENTRE EST 5 744 10 641 10 254 11 404 nd
CHIMIREC-SOCODELI 8 372 8 365 14 872 20 567 nd
CHIMIREC-VALRECOISE 8 443 8 512 8 827 8 951 nd
CIE DE NETTOIEMENT ET TRANSPORTS 24 640 22 953 22 597 21 358 nd
20 691 18 910 17 484 12 154 nd
PONTOISE
COVALYS 38 201 40 948 52 398 62 986 nd
COVED 255 973 264 583 301 769 300 492 nd
CTSP CENTRE 19 638 23 893 25 163 26 847 nd
CYCLIFE FRANCE 180 427 186 706 201 480 206 427 nd
DIEZE nd 4 080 3 836 3 857 nd
DRIMM 40 407 34 179 32 829 33 580 nd
E COMPAGNIE 22 546 23 789 15 300 15 055 nd
ECONOTRE 39 711 35 981 30 771 23 677 20 543
ECOPOLE DE LAMBERT 15 418 14 027 14 823 14 119 nd
ECOPUR 11 300 10 774 10 911 11 495 nd
ECOSITE CROIX IRTELLE 12 419 11 664 11 134 12 289 nd
EDIB 8 375 8 034 9 100 10 915 nd
EDIB 11 000 8 155 4 808 5 912 nd

a-140
Total du bilan (suite)
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022

ENVIRONNEMENT 23 224 22 655 13 409 14 531 nd
ENVIRONNEMENT SERVICES nd 13 641 15 251 17 993 nd
EPUR MÉDITERRANÉE 6 793 4 443 4 858 5 178 4 910
ESIANE 7 959 10 473 10 736 9 185 9 779
ESTERRA 59 152 49 157 40 792 61 789 nd
ETS MARCELPOIL 4 821 5 581 5 993 7 280 8 325
ETS MAURICE THEAUD 8 249 10 304 12 049 13 182 nd
EUROPE SERVICES DECHETS 20 058 18 666 17 443 17 215 14 696
EVERE 132 111 109 679 100 153 93 150 92 250
EVOLIA 9 952 10 776 10 700 21 299 nd
GENERIS 106 988 109 531 106 007 97 390 97 912
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 204 714 202 806 203 125 191 745 206 218
GURDEBEKE 19 710 19 594 20 934 21 730 nd
GÉNÉRALE DE VALORISATION 54 945 54 835 45 738 45 746 nd
HAGUE ÉNERGIE nd nd 13 934 16 984 nd
HCENVIRONNEMENT 21 448 21 570 17 847 17 675 nd
HELYSEO nd 6 785 9 825 7 887 nd
HENSEL RECYCLING FRANCE 959 1 546 5 185 nd 6 667
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE 6 911 8 106 7 789 12 909 nd
IHOL EXPLOITATION 10 953 14 856 9 875 4 766 nd
IKOS ENVIRONNEMENT 35 404 28 719 nd 35 401 nd
IVRY PARIS XIII 25 316 24 762 29 141 30 513 27 684
LUXO BENNES 9 308 11 650 13 013 14 457 nd
MAINE COLLECTE VALORISATION 14 286 12 815 11 682 12 344 nd
MARIA VALORISATION 6 544 nd nd 9 546 7 440
MNCS 5 660 6 437 5 943 6 368 nd
NEOVALY nd 7 548 6 043 4 782 nd
NICOLLIN 80 384 nd 107 888 121 568 nd
OCREAL 12 935 8 831 7 274 5 972 nd
8 815 8 749 8 670 8 799 nd
DÉCHETS URBAINS
ONET TECHNOLOGIES ND 81 228 71 541 55 834 54 853 43 807
ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 114 821 122 762 103 436 120 046 119 652
ONYX EST 88 218 102 947 102 948 113 548 125 510
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 28 381 28 582 29 320 27 978 nd
ONYX MÉDITERRANÉE 60 242 53 822 58 815 55 130 nd
OPALE ENVIRONNEMENT 10 882 10 535 9 862 9 671 10 216

a-141
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
ORANO DS - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES 160 168 169 991 171 774 196 929 199 188
OREADE 22 611 18 349 16 693 15 500 15 403
OTALIA 4 353 6 519 7 413 7 272 nd
OTUS 77 530 80 429 76 520 67 798 nd
OUANALAO ENVIRONNEMENT 8 361 7 105 6 266 nd nd
OURRY 20 107 21 442 19 780 19 965 nd
PAPREC CRV 62 899 65 311 65 310 73 955 nd
PAPREC ÉNERGIE CENTRE EST 25 327 23 170 24 160 22 299 nd
PAPREC ÉNERGIES ATLANTIQUE 5 456 7 025 7 627 7 276 nd
PAPREC ÉNERGIES OPÉRATIONS 7 919 10 780 8 663 11 670 nd
PAPREC ÉNERGIES RÉSEAU THIVERVAL GRIGNON 12 223 nd 13 500 7 283 nd
PAUL GRANDJOUAN 156 648 169 315 149 601 121 097 118 334
POLY-SENTI 3 294 3 793 4 674 4 742 5 314
POLYCEJA 6 150 5 530 6 630 7 350 7 927
POLYCEO 4 737 4 171 6 143 6 547 6 750
POLYNORMANDIE 2 385 2 277 2 359 7 758 4 626
POLYREVA nd 8 127 8 372 7 943 10 320
POLYSOTIS 7 737 8 395 9 604 7 378 6 335
PROPOLYS 54 211 57 924 61 116 62 601 73 704
PROSERVE DASRI 67 441 61 985 67 228 59 993 56 849
QUATRA FRANCE 1 633 2 620 3 736 10 106 nd
RAMERY ENVIRONNEMENT 29 904 34 106 32 468 40 204 43 988
RECYCO 34 194 34 308 29 739 36 733 nd
RECYDIS 9 551 9 224 9 232 10 591 nd
RECYNOV 4 038 8 691 9 648 9 395 nd
RONAVAL 11 560 12 249 9 979 8 864 17 565
RÉMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS 11 488 16 216 13 025 14 057 13 364
SABLIERES CAPOULADE 31 519 27 583 24 516 26 197 20 887
SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 5 812 6 356 4 388 3 757 nd
SARPI LA TALAUDIERE 10 458 10 765 11 565 13 519 nd
SCORI nd 33 549 23 639 28 768 nd
SECODE 20 853 20 423 21 905 22 480 17 637
SEDIBEX 18 712 17 550 18 656 21 576 23 124
SEM RÉUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT 10 496 11 164 12 125 14 387 nd

a-142
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
SEMAER 11 166 11 392 11 590 15 130 14 283

SEMARDEL 87 040 94 467 112 092 93 868 104 964
SEMAVAL 9 644 9 153 8 869 9 710 12 781
SEMAVERT 50 979 61 844 62 848 65 014 77 288
SENERVAL 117 404 103 937 97 461 91 183 nd
SEPUR 132 091 153 750 143 161 155 565 nd
SERIVEL nd nd 36 798 60 698 66 229
SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GÉRANCES 20 121 20 965 22 898 33 483 nd
SETEO 9 559 9 303 10 511 10 699 nd
SETRAD 28 524 24 795 23 549 24 017 nd
SFTR 18 135 15 536 15 273 16 931 nd
SIBUET 14 905 16 255 10 248 9 154 10 521
SILIM ENVIRONNEMENT 29 459 26 294 18 937 21 784 nd
SITA LYON 6 563 5 970 7 083 7 296 nd
SLR ENVIRONNEMENT 4 860 5 497 10 123 9 332 9 893
SMTVD 2 563 8 602 18 677 11 683 nd
SNVE 8 578 7 733 5 975 7 183 nd
SOCCOIM 56 706 58 652 57 495 59 326 60 449
SOLAMAT-MEREX 26 427 28 245 27 908 29 182 nd
SOLICENDRE 21 244 21 690 21 992 23 195 nd
SOTRAVAL-SPL 18 755 21 048 31 370 nd 29 002
SOTRIVAL 24 029 18 997 15 022 20 210 nd
SOVAL 59 933 63 349 75 362 81 759 nd
SOVAL NORD 28 063 29 125 27 872 26 217 nd
SPUR ENVIRONNEMENT 7 233 7 529 9 502 10 335 nd
STÉ ARDENNAISE D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 19 903 22 368 22 153 25 695 25 162
17 404 19 481 18 496 22 631 23 287
SEDA
13 345 nd 14 397 12 123 nd
FOSSE MARMITAINE
STÉ D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 10 670 10 996 8 219 12 818 18 380
13 360 13 848 26 168 26 792 nd
NORMANDIE
10 120 9 583 10 932 12 306 13 333
SVLR
STÉ MONTHYONAISE DE VALORISATION 13 200 21 922 25 376 22 655 19 603
STÉ NOUVELLE WEST INDIES ENVIRONNEMENT 4 441 5 583 8 313 8 887 nd
5 584 5 869 6 845 6 644 nd
SUD EST ASSAINISSEMENT 105 528 111 636 104 156 61 410 68 961
SUEZ ORGANIQUE 110 646 124 493 97 375 103 960 95 587
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 118 403 117 181 110 494 123 513 nd

a-143
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
SUEZ RV CENTRE EST 239 126 203 863 138 378 166 796 nd
SUEZ RV CENTRE OUEST 66 499 59 983 50 300 53 522 nd
SUEZ RV FM 35 419 26 123 28 298 22 100 27 340
SUEZ RV MÉDITERRANÉE 187 358 193 682 139 416 160 631 nd
SUEZ RV NORD EST 316 489 307 020 215 339 267 565 nd
SUEZ RV OUEST 82 328 72 082 52 064 72 152 nd
SUEZ RV REIMS 8 254 5 474 4 159 3 176 nd
SUEZ RV RÉUNION 72 957 112 486 111 930 109 767 137 219
SUEZ RV SUD OUEST 203 803 198 969 138 765 130 052 nd
SUEZ RV ÉNERGIE 292 599 307 775 279 089 219 204 228 831
SYNER'VAL 21 067 21 353 19 622 19 329 nd
SÉCHÉ HEALTHCARE 3 161 3 728 5 896 5 223 nd
TAIS 78 869 75 610 79 817 79 584 64 170
TERRES DU GRAND PARIS 2 819 4 727 12 733 3 028 nd
TIRU 181 123 166 711 149 156 160 235 nd
TREDI 102 175 107 688 116 534 125 864 nd
TRIADIS SERVICES 24 955 29 366 24 028 26 588 nd
TRISALID nd 9 277 22 063 28 073 28 622
TRIVALO 92 nd 4 364 11 004 6 538 nd
URBAPROPRETE IDF 6 976 11 510 12 743 11 232 11 174
URBASER ENVIRONNEMENT 51 962 72 975 79 939 95 869 129 622
VAL'ERGIE 17 793 15 491 13 322 12 026 11 669
VALCANTE nd nd 7 138 8 158 nd
VALEOR 27 505 24 233 23 086 24 458 21 297
VALEST 59 697 93 003 119 298 53 147 43 681
VALNOR 59 409 93 422 91 859 39 128 nd
VALO'MARNE 22 542 23 571 24 117 42 707 57 171
VALOMED 33 627 31 158 28 013 25 801 nd
VALOMSY 8 973 16 466 29 174 23 678 21 514
VALSUD 52 257 56 932 59 053 68 689 nd
VALTERRA MATIÈRES ORGANIQUES 6 567 nd nd 8 287 nd
VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS EUROPE 10 528 13 036 15 452 12 796 20 769
VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 86 118 106 529 107 690 64 388 nd
VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE 10 725 10 879 12 875 16 029 nd
VEOLIA PROPRETÉ POITOU-CHARENTES 19 205 21 337 21 399 23 979 nd

a-144
Total du bilan 2018 2019 2020 2021 2022
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE 104 362 99 993 94 634 79 911 nd
VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE 28 161 23 252 25 611 20 814 nd
VERNEA 178 371 164 482 176 783 164 898 172 771
ZEPHIRE 108 420 106 611 106 338 113 070 125 167

a-145

Marché Des Déchets 2023

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LE MARCHE DES DECHETS

Conjoncture et prévisions 2023-2024

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Le marché des déchets | Août 2023

1.2. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOÛT 2023) 13

1.3. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 19

1.4. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 21

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 22

2.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 23

2.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 24

2.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 30

2.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2022 32

3. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 40

Le marché des déchets | Août 2023

3.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ (MAJ AOUT 2023) 41

3.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2022 44

3.3. LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023-2024 (MAJ AOUT 2023) 47

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR 51

4.1. LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ AOUT 2023) 52

4.2. LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AOUT 2023) 54

4.3. LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AOUT 2023) 61

Le marché des déchets | Août 2023

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 74

5.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 75

5.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 76

5.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 81

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 87

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 88

6.2. LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 94

Le marché des déchets | Août 2023

6.3. LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS 104

6.4. UN SPÉCIALISTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS 112

6.5. LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 114

6.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 116

7.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 123

8. SOURCES D’INFORMATION 124

9. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 128

10. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 135

Le marché des déchets | Août 2023

Le marché des déchets | Août 2023

COUP DE FREIN POUR LE MARCHE DES DECHETS

hausse de l’activité de 8,3% dans la collecte et de 7,2% dans le traitement. Le

UNE EROSION DES MARGES EN 2023

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LES LEADERS MISENT SUR LE RENFORCEMENT

Face à une demande de la part des donneurs d’ordres en forte hausse en

UN JEU CONCURRENTIEL EN MUTATION

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L’OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS

Dans des activités liées aux déchets de plus en plus techniques et

Damien Callet, août 2023

Le marché des déchets | Août 2023

Principaux déterminants 2021 2022 2023 (p) 2024 (p)

Les rapports de force

Les prix de vente de l’énergie +++ +++ ++ +

L’accroissement des capacités

Le marché des déchets | Août 2023