Circana

Le Mensuel
JUIN 2023

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Sommaire

01 Le magasin

02 Les PGC FLS

03 Les leviers

04 Les intervenants

05 Le bio

06 Les tendances

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 LE CHIFFRE DU MOIS

+7,1%
Croissance du CA tous produits des GSA sur le
1er semestre 2023 vs le 1er semestre 2022.

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L’essentiel
Le magasin
Une croissance soutenue du CA tous produits (CATP) sur la 1ère partie de l’année.
+7,1% c’est la progression valeur des GSA sur l’ensemble des produits vendus sur le 1er semestre. Tous les grands rayons contribuent à cette
dynamique, à l’exception du non alimentaire. Soulignons néanmoins, même si cela n’aura pas été suffisant, les bonnes performances du non
alimentaire sur juin, en grande partie grâce au rayon textile. Outre l’avantage prix de la grande distribution sur ce type de produits, clé en
période d’inflation, la bonne météo de début de mois ainsi que les soldes de la dernière semaine ont permis de réveiller ce rayon qui pèse près
de 5 milliards d’€ sur les 12 derniers mois !

Les PGC FLS

Retour à la « normale ».
Après un mois de mai extrêmement chahuté par une météo bien moins favorable qu’en 2022 et des effets perturbateurs de calendrier, les choses
rentrent « dans l’ordre » en juin. Un ordre qui n’est néanmoins pas très satisfaisant pour le secteur des PGC FLS avec des volumes en recul
persistant.

Le fait marquant du mois se trouve probablement du côté des circuits de distribution avec un E-commerce (drive principalement) qui est le seul à
voir ses volumes progresser. Une évolution intéressante pour ce circuit dont les volumes sont en contraction récurrente depuis plusieurs mois.
Est-ce la fin d’une forme de « purge » du circuit des effets Covid ou un atypisme conjoncturel, il conviendra de suivre cela de près dans les mois à
venir.

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L’essentiel
Les leviers Les intervenants
Place à la désinflation. Les grands groupes en difficulté.
Après des mois de crescendo du taux d’inflation, juin marque une Dans le match
First Point MDD vs MN, les premières confirment encore en
inflexion dans la courbe. Si cette observation est positive et juintext
leurscan
meilleures
go on twoperformances.
lines Sur le 1er semestre, c’est
indique une cassure dans la progression des prix, ces derniers 2,2 points de PDM CA que les premières prennent aux secondes
continuent néanmoins de progresser et se situent à des niveaux en GSA. Au sein des marques nationales, ce sont les grands
historiquement élevés. A noter en juin le rapprochement des groupes qui peinent le plus sur les volumes. L’impact des
niveaux d’inflation MDD et MN là où, les mois précédents, les efforts tarifaires consentis à partir du 1er juillet sur les ventes
1ères affichaient des progressions de prix bien supérieures. sera intéressant à mesurer.

Le bio Les tendances

Nouvelle degradation des volumes. Nous dédions la rubrique tendances de juin
Si au global des PGC FLS, les volumes se « redressent » aux volumes et à leur comparaison vs 2019 :
Firstmai
entre Point
et juin, il n’en va pas de même pour les produits
text can go
labellisés. on une
Avec two baisse
lines de -14,9%, juin 2023 est la 2ème - par grand rayon
plus mauvaise période des 12 derniers mois. Conséquence :
- par circuit
les produits bio tombent à 4% du CA des PGC FLS.
- par type de marque
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Le magasin

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Un trafic magasin en progression de +2% sur le 1er semestre
2023 vs le 1er semestre 2022. Le magasin

Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1

110,0

105,0

100,0

95,0

90,0

85,0

80,0
S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino,
Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match
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Décomposition évolution CATP* - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE

2,4%
+8,1 +9,9 +3,6 +5,2 +1,6
16,9%

1084 518

895 173
12,4%

68,3%

120 911
62 940
5 411
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

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 Décomposition évolution CATP* - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P06 2023 POIDS CA (CATP) – CC P06 2023

2,4%
+7,1 +9,6 -1,8 +4,8 +1,0

17,0%

4 778 535
4 348 760
11,8%

68,8%
567 385
16 473
-154 275
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

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 Décomposition évolution non alimentaire - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

POIDS CA – DERNIERE PERIODE

+3,6 -8,7 +13,0 +8,4 -6,6 -6,9 +57,9 4,5%

4,9%
62 940 65 738
7,8%
27,9%
31 968 29 315

-6 441
-9 946 23,0%

-47 694

32,0%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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 Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P06 2023

POIDS CA – CC P06 2023

-1,8 -8,8 +0,9 +0,3 -5,4 -7,7 +68,4

4,6% 4,3%
8,8%
148 031 30,9%

20 605 5 770

-42 613 -32 428

23,8%
-154 275

-253 641
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES 27,6%

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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Les PGC FLS

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 Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS

PGC FLS - Tous circuits

CAM : +9,8% CAM : -2,4%

CC : +10,5% CC : -4,1%

13,0%
11,4% 11,3% 11,8%
8,6% 10,2% 9,3%
9,1%
10,5%
7,1% 8,5%
CA 7,0%

Les PGC FLS

-0,3% -1,1% -0,7%
Volume -0,5% -1,7% -1,4% -2,1%
-2,5% -3,3%
-5,9% -5,6% -5,4%
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

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Evolution des circuits - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits- Dernière période

Poids CA (%) : 35,6% Poids CA (%) : 12,8% Poids CA (%) : 7,8%

Contribution aux gains (%): 32,9% Contribution aux gains (%): 16,2% Contribution aux gains (%): 10,1%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,6% Evol CA (%) VS A-1 : +13,6% Evol CA (%) VS A-1 : +14,0%
Evol Vol (%) VS A-1 : -4,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1% Evol Vol (%) VS A-1 : +0,5%

Poids CA (%) : 32,5% Poids CA (%) : 11,3%

Contribution aux gains (%): 29,2% Contribution aux gains (%): 11,6%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,4% Evol CA (%) VS A-1 : +10,9%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,3%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y

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Evolution des circuits – cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits- CC P06 2023

Poids CA (%) : 35,8% Poids CA (%) : 13,6% Poids CA (%) : 7,8%

Contribution aux gains (%): 32,6% Contribution aux gains (%): 19,4% Contribution aux gains (%): 7,6%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,5% Evol CA (%) VS A-1 : +15,8% Evol CA (%) VS A-1 : +10,1%
Evol Vol (%) VS A-1 : -4,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,8%

Poids CA (%) : 31,9% Poids CA (%) : 10,9%

Contribution aux gains (%): 29,3% Contribution aux gains (%): 11,2%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,6% Evol CA (%) VS A-1 : +10,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : -4,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y

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Evolution des départements - dernière période -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 39,6% Poids CA (%) : 18,5%

Contribution aux gains (%): 45,4% Contribution aux gains (%): 15,6%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,2% Evol CA (%) VS A-1 : +8,7%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,3%

Poids CA (%) : 28,8% Poids CA (%) : 13,1%

Contribution aux gains (%): 32,1% Contribution aux gains (%): 6,9%
Evol CA (%) VS A-1 : +11,9% Evol CA (%) VS A-1 : +5,3%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,8%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

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Evolution des départements - cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CC P06 2023

Poids CA (%) : 40,4% Poids CA (%) : 15,9%

Contribution aux gains (%): 51,4% Contribution aux gains (%): 7,3%
Evol CA (%) VS A-1 : +13,8% Evol CA (%) VS A-1 : +4,6%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,6%

Poids CA (%) : 30,5% Poids CA (%) : 13,2%

Contribution aux gains (%): 36,2% Contribution aux gains (%): 5,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,8% Evol CA (%) VS A-1 : +3,7%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -9,1%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

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Evolution des groupes de famille - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 16,4% Poids CA (%) : 14,6% Poids CA (%) : 8,1% Poids CA (%) : 4,9% Poids CA (%) : 8,3%
Contribution aux gains (%): 23,1% Contribution aux gains (%): 15,1% Contribution aux gains (%): 9,5% Contribution aux gains (%): 5,6% Contribution aux gains (%): 3,1%
Evol CA (%) VS A-1 : +15,5% Evol CA (%) VS A-1 : +10,9% Evol CA (%) VS A-1 : +12,5% Evol CA (%) VS A-1 : +12,2% Evol CA (%) VS A-1 : +3,7%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,4% Evol Vol (%) VS A-1 : +1,6% Evol Vol (%) VS A-1 : +0,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,9%

Poids CA (%) : 14,2% Poids CA (%) : 17,8% Contribution aux Poids CA (%) : 5,4% Poids CA (%) : 4,8% Poids CA (%) : 5,5%
Contribution aux gains (%): 17,0% gains (%): 14,5% Evol CA (%) VS A-1 : Contribution aux gains (%): 7,7% Contribution aux gains (%): 3,9% Contribution aux gains (%): 0,4%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,8% +8,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,3% Evol CA (%) VS A-1 : +15,7% Evol CA (%) VS A-1 : +8,3% Evol CA (%) VS A-1 : +0,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,3%

Y-1 CREMERIE EPICERIE EPICERIE FRAIS NON BRSA ET EAUX SURGELES BIERES ET ENTRETIEN HYGIENE SPIRITUEUX Y
SALEE SUCREE LAITIERS LS GLACES CIDRES ET
CHAMPAGNES

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Evolution des groupes de famille - cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CC P06 2023

Poids CA (%) : 17,5% Poids CA (%) : 18,3% Poids CA (%) : 4,5% Poids CA (%) : 8,6% Poids CA (%) : 4,6%
Contribution aux gains (%): 27,0% Contribution aux gains (%): 18,4% Contribution aux gains (%): 6,1% Contribution aux gains (%): 3,0% Contribution aux gains (%): 2,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +17,2% Evol CA (%) VS A-1 : +10,6% Evol CA (%) VS A-1 : +14,7% Evol CA (%) VS A-1 : +3,4% Evol CA (%) VS A-1 : +4,4%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -8,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -9,8%

Poids CA (%) : 16,0% Poids CA (%) : 14,5% Poids CA (%) : 6,8% Poids CA (%) : 3,8% Poids CA (%) : 5,3%
Contribution aux gains (%): 19,4% Contribution aux gains (%): 16,8% Contribution aux gains (%): 4,8% Contribution aux gains (%): 2,4% Contribution aux gains (%): 0,1%
Evol CA (%) VS A-1 : +13,1% Evol CA (%) VS A-1 : +12,3% Evol CA (%) VS A-1 : +7,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,5% Evol CA (%) VS A-1 : +0,2%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,2%

Y-1 CREMERIE EPICERIE FRAIS NON EPICERIE SURGELES BRSA ET EAUX HYGIENE BIERES ET ENTRETIEN SPIRITUEUX Y
SUCREE LAITIERS LS SALEE GLACES CIDRES ET
CHAMPAGNES

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Top / Bottom catégories - dernière période -
Les PGC FLS

Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

PRODUITS ET
COGNAC ARMAGNAC JUS DE FRUITS FRAIS FRAIS EMBALLE TOILETTE DU VISAGE ACCESSOIRES
CALVADOS LT EN LT TRAITEUR LS KG CT GELS DOUCHE EN LT SAUMON FUME RF KG BROSSES A DENTS CT PARAPHARMACIE UN CHAMPAGNE LT WHISKY LT

-1 506
-2 073 -2 224 -2 506 -2 654 -3 086 -3 268 -3 647

-7 099
-8 775

Evol. Vol vs A-1 : -54,7% -16,8% -7,9% -3,8% -12,4% -15,6% -1,8% -23,0% -24,1% -6,8%
Evol. CA vs A-1 : -25,1% -3,1% -2,3% -12,1% -4,8% -6,4% -13,9% -15,0% -11,0% -4,1%

Evol. Vol vs A-1 : +5,1% +0,4% +21,0% +1,1% -2,0% +4,9% -0,9% +2,3% +3,2% -1,7%
Evol. CA vs A-1 : +21,9% +19,8% +25,0% +13,0% +18,9% +16,5% +16,5% +17,3% +28,1% +15,2%
46 473 46 384
41 441 40 670
34 269
28 968 27 600 24 551 22 982 21 930

SPEC GLACEES INDIV YAOURTS KG PDTS ELABORES BIERES DE SPECIALITE LAIT LC LT COLAS LT PATES PRESSEES OEUFS CT CHIPS KG LESSIVES
EN KG VOLAILLE KG LT CUITES KG GENERALISTES CT
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 Top / Bottom catégories – cumul courant -
Les PGC FLS

Gain CA K€ – Tous circuits – CC P06 2023

PRODUITS ET
JUS DE FRUITS FRAIS ACCESSOIRES
BROSSES A DENTS CT GELS DOUCHE EN LT SAUMON FUME RF KG EN LT FOIES GRAS FRAIS KG APERITIFS ANISES LT WHISKY LT HUILES LT CHAMPAGNE LT PARAPHARMACIE UN

-8 450 -8 573 -11 037 -14 950 -15 447 -17 947
-28 154
-36 682 -37 001

-143 756
Evol. Vol vs A-1 : -1,0% -9,7% -13,8% -17,1% -48,1% -7,8% -6,4% -25,6% -22,0% -58,7%
Evol. CA vs A-1 : -6,0% -2,8% -4,2% -5,2% -34,4% -3,5% -2,5% -5,7% -11,0% -63,1%

Evol. Vol vs A-1 : +13,4% +0,2% -1,8% +1,6% +3,6% -2,5% -0,5% +2,8% -2,6% -0,7%
Evol. CA vs A-1 : +26,4% +17,5% +19,5% +21,1% +24,4% +17,3% +21,3% +24,7% +13,9% +19,9%

218 615 212 926 200 492 194 266

175 815
132 079 129 423 121 755 109 779 108 790

PDTS ELABORES YAOURTS KG LAIT LC LT PATES PRESSEES OEUFS CT BEURRES EN KG PAPIERS TOILETTE RL CREMES FRAICHES ET DESSERTS FRAIS KG VIENNOISERIES
VOLAILLE KG CUITES KG UHT KG INDUSTRIELLES KG
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Les leviers

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Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an (%) - Tous circuits*

20,0 20,6 20,9

18,0
A-1 A Cumul à 2 ans 15,3 16,2 16,4
14,2 16,0 15,2
12,7 14,1 14,8
12,1 12,5
11,2
9,2
8,0 11,8
6,9 10,6
8,6 5,0
7,4 4,0
6,3 3,1
1,5
0,1 0,1 0,5

- 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 0,2

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

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 Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers

Total PGC FLS

Inflation à 1 an - Tous circuits*

CAM : 11,4% CAM : 16,0%

19,1 19,6 19,2

18,7 18,1
CC : 14,1% CC : 18,5%
16,2 16,6 16,2 16,4 16,7
16,0
14,9 14,8
14,1 15,2
12,5 12,1 12,5 15,1 15,0
10,8 11,2 14,7 14,5
9,4 9,3 12,9
12,0
MDD 8,0 10,3 10,8
6,9
9,5
PGC FLS 7,9
6,9
MN 5,9

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

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Effet mix PGC FLS à la période
Les leviers

Total PGC FLS - Tous circuits*

CAM CC
Effet Mix -1,0 -1,4 16,2 16,4 16,0
Inflation 12,8 15,4 14,8 15,2
14,1
12,1 12,5
11,2
9,3
8,0
Inflation 6,9

Effet Mix 0,1 0,0

-0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -1,2 -1,1 -1,6 -1,8 -1,7
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

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 Evolution des assortiments à la période
Les leviers

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

CAM : -4,0% CAM : -3,5%

CC : -4,3% CC : -3,4%
-2,2%
Concept HM -3,0%
-3,4% -3,3% -3,4% -3,1%
-3,1% -3,6% -3,8%
Concept SM
-3,7% -3,9% -3,9%
-4,0%
-4,0% -3,9% -3,7% -3,8% -4,1%
-4,2%
-4,3% -4,3%
-4,8% -4,6% -4,5%

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

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 Evolution des assortiments à la période
Les leviers

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

-0,5%
-1,4%
-1,6%

-3,2%
-4,5%
-4,8% -4,7% -4,2% -4,5% -3,5%
Concept Proxi -5,0%
-4,2%
-6,0% -5,6% -6,0%
-6,8% -5,5% -5,3% CAM : -5,5% CAM : -4,5%
-7,0%
-6,8% -6,7% CC : -4,9% CC : -3,4%
E-Commerce GSA -6,6%
-7,7%
-8,3%
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

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Activité promotionnelle à la période CONCEPT HYPER
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT HM – PGC FLS

CAM : 16,7%

CC : 17,0%
Ecart % Val promo % Val promo

19,2 19,3
18,2 17,8
15,7 16,5 16,8
14,6 15,3 16,7
15,2
13,9

0,3 0,3

- 1,0 - 1,2 - 0,6 - 1,3 - 1,4 - 0,5 - 1,5

- 1,7 - 2,4 - 1,8
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 28

Activité promotionnelle à la période CONCEPT SUPER
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT SM – PGC FLS

CAM : 14,0%
Ecart % Val promo % Val promo
15,4 CC : 14,0%
14,3 16,6
15,1
14,1 13,7 13,8 13,6 14,0
13,2
11,8
11,1

1,5 1,0 0,9

0,6 0,7 0,8 0,6
0,1
- 0,2 - 0,2
- 1,2 - 1,4
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 29

Activité promotionnelle à la période E-COMMERCE GSA
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) E-COMMERCE GSA – PGC FLS

CAM : 18,1%

22,1 Ecart % Val promo % Val promo

CC : 17,2%
20,3 19,3
17,5 17,2 18,2 17,9 16,6
17,6 18,0 16,3
15,8

1,1 1,2 1,1 1,0 1,9 1,8

0,7 0,6 0,5

- 2,5 - 1,9
- 4,3

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 30

Les intervenants

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 31

 Evol. CA (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants

Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS

CAM : +6,8% CAM : +16,0%

CC : +6,9% CC : +17,8%

20,0%
18,9%
16,9% 17,2% 17,5%
15,3%
14,2% 17,6% 17,1%
16,2%
11,0%
MDD 9,4%
8,7% 8,4% 8,1%
8,5%
7,3%
MN 6,3% 6,0% 6,5% 5,3%
5,2% 5,9% 4,7%

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 32

 Evol. VOL (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants

Evol. ventes volume (%) - Tous circuits - PGC FLS CAM : -4,7% CAM : +0,7%

CC : -7,2% CC : -0,1%
2,9%
1,9% 2,1%
0,9% 1,0% 0,4% 0,6% 2,2%
MDD -0,4%
-0,2%
MN -0,5%
-2,8% -2,2% -4,2% -2,3%
-2,7% -3,0%
-2,6% -5,6%
-4,2%

-7,5%
-8,0% -8,1%
-9,7%

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 33

 MN / MDD total PGC FLS par circuit - dernière période -
Les intervenants

Evol. ventes valeur (%) – Dernière période

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 9,6 9,4 13,6 10,9 14,0

MN 6,5 6,9 13,4 7,7

8,9

MDD 19,5 16,2 13,7 15,4 26,9

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 34

MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul courant -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CC P06 2023

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 9,5 9,6 15,8 10,8 10,1

MN 6,2 6,6 15,7 8,3 4,4

MDD 19,7 17,6 15,8 16,5 21,4

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 35

 Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période -
Les intervenants
Dernière période
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+7,5% +9,5% +3,1%

Evol Vol. -8,7% -4,7% -7,6%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

+18,1% +4,1% +33,8%

Evol Vol. +1,9% -9,1% +15,7%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 36
 Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul courant -
Les intervenants
CC P06 2023
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+7,0% +8,1% +4,7%

Evol Vol. -8,2% -6,0% -6,0%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

+18,8% +5,4% +36,3%

Evol Vol. -0,3% -9,3% +12,8%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 37
Evolution des assortiments par type de marque –
dernière période - Les intervenants

Dernière période
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS

6,4

-1,9
-3,7 -3,6
-4,6
-6,9
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 38

Evolution des assortiments par type de marque – Les intervenants
cumul courant -
CC P06 2023
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
5,3

-3,1
-4,3 -4,0 -3,8

-6,8
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 39

Le bio

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 40

Evolution des ventes et de l’offre bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)

CAM : -1,5% CAM : -10,7% CAM : -11,9%

CC : -2,0% CC : -13,3% CC : -12,6%

CA
0,8% 0,2% 0,6%
0,2% -1,4%
VOL
-2,1%
OFFRE -2,7% -0,3%
-2,8% -5,8% -2,7% -2,8%
-4,1%
-9,4% -9,2% -8,8%
-7,7%
-8,5% -11,4% -11,5%
-9,9% -10,5% -12,1% -12,5%
-11,2% -13,2% -13,5%
-12,3% -12,2% -11,3% -11,8%
-13,1% -12,1% -12,8%
-15,3% -14,9%
P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 41

Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)

CAM : 4,3% CAM : 8,1%

CC : 4,3% CC : 7,9%

8,2% 8,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,1% 8,1% 8,0%

7,9% 7,9% 7,8%
CA 7,6%
OFFRE

4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4%

4,3% 4,4% 4,3% 4,3%
3,9% 4,0%

P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 42

 Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio

Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA - Dernière période

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

-15,2% CONCEPT HYPER -3,9% 3,5%

DPH
1,9% Grands groupes 1,2%
-5,8%

CONCEPT SUPER
-4,4% 4,5%
6,3% Groupes de taille
EPICERIE -1,6% 6,4%
intermédiaire
-2,1%
EDMP -4,6%
2,1%

FLS POIDS FIXE 4,0% PME -8,7% 6,3%

-6,0% TOTAL PROXI -3,5%
4,4%

LIQUIDES 1,7% MDD 5,1% E-COMMERCE GSA

-7,6% -4,2% 6,3%

-0,1%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 43
Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio

Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P06 2023

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

3,9%
-2,7% 2,1% 1,5% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes -10,5% -1,6%

CONCEPT SUPER -2,4% 4,9%

EPICERIE -1,3% 6,5% Groupes de taille 7,1%
intermédiaire
-1,8%

EDMP 1,6% 2,4%

FLS POIDS FIXE 4,3% PME -7,0% 6,6%

-1,5%
TOTAL PROXI
-0,7% 4,7%

LIQUIDES 1,9% MDD 5,3%

E-COMMERCE GSA 6,9%
-8,3% -4,9%

2,7%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 44
Les tendances

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 45

Volumes vs 2019 par grand rayon.
Les volumes progressent sur les départements alimentaires. Les tendances

Evolution des volumes 1er semestre 2023 vs 1er semestre 2019

Tous circuits GSA

+1% +1,4%

-0,6%
-1,8%

-7,1%
PGC DPH EPICERIE FLS POIDS FIXE LIQUIDES

46
Volumes vs 2019 par circuit de distribution.
L’avance du E-commerce reste majeure malgré le repli court Les tendances
terme.
Evolution des volumes 1er semestre 2023 vs 1er semestre 2019
PGC FLS

+38,7%

+4,4%
+1,4%

-2,3%
-7,7%

HYPER SUPER E-COMMERCE PROXI EDMP

47
Volumes vs 2019 par type de marque.
Les grands groupes sont les plus touchés par la baisse volume. Les tendances

Evolution des volumes 1er semestre 2023 vs 1er semestre 2019

PGC FLS, tous circuits GSA

12,4
TOTAL MARQUES NATIONALES -3,2%

1,3 1,5 1,1

-0,2

-5,3
Grands Groupes Groutes taille PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES PPX
intermédiaire

48
Annexes

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 49

Décomposition évolution CATP* - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CAM P06 2023 POIDS CA (CATP) – CAM P06 2023

+6,3 +8,8 -1,1 +3,5 +0,9 2,7%

17,0%
8 563 372
7 898 371

12,9%

827 389
36 081 67,5%
- 199 331

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

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Décomposition évolution non alimentaire –
cumul annuel mobile - Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CAM P06 2023 POIDS CA – CAM P06 2023

-1,1 -6,7 -0,9 +2,7 -4,0 -5,4 +82,1

3,9%
326 607 6,9%

101 855 10,8% 31,7%

-43 497 -73 074

-199 331 -85 355
20,5%

-425 868
26,2%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE ANIMALERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

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Evolution des circuits – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P06 2023

Poids CA (%) : 36,3% Poids CA (%) : 13,4% Poids CA (%) : 7,4%

Contribution aux gains (%): 32,6% Contribution aux gains (%): 20,3% Contribution aux gains (%): 6,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,8% Evol CA (%) VS A-1 : +15,7% Evol CA (%) VS A-1 : +7,9%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -0,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,7%

Poids CA (%) : 32,1% Poids CA (%) : 10,9%

Contribution aux gains (%): 29,4% Contribution aux gains (%): 11,7%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,9% Evol CA (%) VS A-1 : +10,7%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -0,9%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 52
Evolution des départements - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CAM P06 2023

Poids CA (%) : 40,4% Poids CA (%) : 16,6%

Contribution aux gains (%): 50,4% Contribution aux gains (%): 9,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,6% Evol CA (%) VS A-1 : +5,6%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,5%
Poids CA (%) : 29,9% Poids CA (%) : 13,2%
Contribution aux gains (%): 34,0% Contribution aux gains (%): 5,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +11,4% Evol CA (%) VS A-1 : +4,1%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,5%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 53

Evolution des groupes de famille - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P06 2023

Poids CA (%) : 17,1% Poids CA (%) : 14,3% Poids CA (%) : 6,9% Poids CA (%) : 8,5% Poids CA (%) : 4,6%
Contribution aux gains (%): 24,6% Contribution aux gains (%): 17,6% Contribution aux gains (%): 7,1% Contribution aux gains (%): 4,2% Contribution aux gains (%): 1,6%
Evol CA (%) VS A-1 : +14,9% Evol CA (%) VS A-1 : +12,5% Evol CA (%) VS A-1 : +10,2% Evol CA (%) VS A-1 : +4,7% Evol CA (%) VS A-1 : +3,2%
Evol Vol (%) VS A-1 : -0,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,9% Evol Vol (%) VS A-1 : +1,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -7,7%

Poids CA (%) : 18,6% Poids CA (%) : 15,6% Poids CA (%) : 4,6% Poids CA (%) : 3,9% Poids CA (%) : 5,8%
Contribution aux gains (%): 19,5% Contribution aux gains (%): 16,2% Contribution aux gains (%): 6,0% Contribution aux gains (%): 3,1% Contribution aux pertes (%): 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +10,4% Evol CA (%) VS A-1 : +10,4% Evol CA (%) VS A-1 : +13,3% Evol CA (%) VS A-1 : +7,9% Evol CA (%) VS A-1 : -0,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -0,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,6%

CREMERIE FRAIS NON EPICERIE EPICERIE BRSA ET EAUX SURGELES HYGIENE BIERES ET ENTRETIEN SPIRITUEUX
Y-1 LAITIERS LS SALEE SUCREE GLACES CIDRES ET
Y
CHAMPAGNES
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 Top / Bottom categories – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS

Gain CA K€ – Tous circuits – CAM P06 2023

SAVONS DE TOILETTE PRODUITS ET
ET PAINS COFFRET DE TOILETTE KIT BALAIS + ACCESSOIRES
PIZZAS SURGELEES KG DERMATOLOGIQUES LT UN LINGETTES CT DESODORISANTS CT FOIES GRAS FRAIS KG APERITIFS ANISES LT CHAMPAGNE LT WHISKY LT PARAPHARMACIE UN

-4 788 -5 447 -5 583 -7 247 -8 205

-27 208 -29 885
-70 300
-94 043

-224 484
Evol, Vol vs A-1 : -12,8% -11,7% -17,9% -11,9% -10,9% -27,8% -5,0% -15,7% -6,6% -51,2%
Evol, CA vs A-1 : -1,4% -2,5% -16,0% -7,4% -3,0% -8,8% -2,8% -7,9% -4,0% -52,0%

Evol, Vol vs A-1 : +8,1% +1,3% +1,3% -1,4% +4,0% -3,3% -1,0% +0,3% +0,8% +2,4%
Evol, CA vs A-1 : +23,0% +15,5% +18,0% +15,8% +21,8% +15,5% +18,5% +7,9% +18,1% +11,7%

367 014 361 484

323 549 317 163 305 318
233 075 219 231 203 862 197 869 189 447

PDTS ELABORES YAOURTS KG PATES PRESSEES LAIT LC LT OEUFS CT BEURRES EN KG PAPIERS TOILETTE BIERES DE VIENNOISERIES COLAS LT
VOLAILLE KG CUITES KG RL SPECIALITE LT INDUSTRIELLES KG
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 MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul annuel mobile -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CAM P06 2023

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 8,8 8,9 15,7 10,7 7,9

MN 6,2 6,5 15,7 9,0 3,4

MDD 16,9 15,7 15,7 14,6 16,9

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 Détail MN / MDD total PGC FLS - cumul annuel mobile -
Les intervenants

CAM P06 2023

Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS
GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+6,7% +7,8% +5,6%

Evol Vol. -5,6% -3,6% -3,7%

CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

MARQUES DE DISTRIBUTEURS

+17,0% +4,6% +32,3%

Evol Vol. +0,6% -7,5% +11,0%
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Evolution des assortiments par type de marque –
cumul annuel mobile - Les intervenants

CAM P06 2023

Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
6,3

-2,8 -3,4
-3,8
-4,9 -5,8
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

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Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio

Evol CA (%) et Poids CA (%) – Tous circuits GSA – CAM P06 2023

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

DPH -0,4% CONCEPT HYPER 3,9%

2,1% Grands groupes 1,5% -1,7%
-9,1%

CONCEPT SUPER 4,9%

-1,6%
EPICERIE -1,3% Groupes de taille
6,6% intermédiaire
-1,7% 6,9%

EDMP 4,2%
2,4%
FLS POIDS FIXE -1,1%
4,4% PME -5,2% 6,5%
TOTAL PROXI
0,2% 4,8%

LIQUIDES -5,3%
MDD 2,8%
1,9% 5,4% E-COMMERCE GSA 7,0%
-5,3%

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Evolution des départements et groupes de famille
Dernière période
Evol PDM MDD
P6 2023_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 10,5% -3,3% 13,8 34,5% 1,9
DPH 5,3% -6,8% 12,1 27,7% 2,2
ENTRETIEN 8,3% -6,5% 14,8 25,8% 1,8
HYGIENE 3,7% -6,9% 10,6 28,9% 2,4
EPICERIE 11,9% -3,5% 15,4 32,2% 2,1
EPICERIE SALEE 12,8% -2,5% 15,4 37,5% 2,5
EPICERIE SUCREE 10,9% -4,4% 15,3 27,1% 1,6
FLS POIDS FIXE 12,2% -2,7% 15,0 46,1% 1,7
CREMERIE 15,5% -2,4% 17,9 43,2% 1,8
FRAIS NON LAITIERS LS 8,4% -3,3% 11,7 49,7% 1,8
SURGELES GLACES 15,7% -1,1% 16,8 42,7% 2,0
LIQUIDES 8,7% -1,3% 10,0 17,9% 1,1
BIERES ET CIDRES 12,2% 0,3% 11,9 7,9% 0,3
BRSA ET EAUX 12,5% 1,6% 10,9 23,0% 1,1
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,8% -6,3% 7,0 19,4% 1,9

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 60

Evolution des départements et groupes de famille
Cumul courant
Evol PDM MDD
CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 10,5% -4,1% 14,6 35,6% 2,2
DPH 3,7% -9,1% 12,8 28,0% 2,9
ENTRETIEN 4,4% -9,8% 14,2 26,3% 2,5
HYGIENE 3,4% -8,7% 12,1 28,9% 3,2
EPICERIE 12,8% -3,1% 15,9 31,9% 1,7
EPICERIE SALEE 12,3% -4,8% 17,1 37,1% 1,8
EPICERIE SUCREE 13,1% -1,7% 14,8 27,1% 1,7
FLS POIDS FIXE 13,8% -2,6% 16,4 47,4% 2,1
CREMERIE 17,2% -1,2% 18,5 43,7% 2,2
FRAIS NON LAITIERS LS 10,6% -3,1% 13,7 50,3% 1,8
SURGELES GLACES 14,7% -4,9% 19,5 50,4% 3,4
LIQUIDES 4,6% -4,6% 9,2 18,9% 0,8
BIERES ET CIDRES 6,5% -4,3% 10,8 9,0% 0,5
BRSA ET EAUX 7,2% -3,2% 10,4 24,1% 1,1
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,2% -6,2% 6,5 19,4% 0,6

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Evolution des départements et groupes de famille
Cumul annuel mobile
Evol PDM MDD
CAM_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 9,8% -2,4% 12,3 34,8% 1,8
DPH 4,1% -6,5% 10,6 27,5% 2,4
ENTRETIEN 3,2% -7,7% 10,9 25,5% 2,1
HYGIENE 4,7% -5,8% 10,4 28,5% 2,5
EPICERIE 11,4% -2,2% 13,6 31,1% 1,6
EPICERIE SALEE 12,5% -2,9% 15,3 36,2% 1,4
EPICERIE SUCREE 10,4% -1,6% 12,0 26,5% 1,6
FLS POIDS FIXE 12,6% -1,4% 14,0 46,6% 1,8
CREMERIE 14,9% -0,6% 15,5 43,2% 1,9
FRAIS NON LAITIERS LS 10,4% -1,8% 12,2 49,3% 1,6
SURGELES GLACES 13,3% -2,4% 15,6 48,9% 2,6
LIQUIDES 5,6% -1,5% 7,1 18,3% 0,5
BIERES ET CIDRES 7,9% -0,1% 7,9 8,9% 0,3
BRSA ET EAUX 10,2% 1,6% 8,6 23,3% 0,4
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -0,8% -5,6% 4,8 18,5% 0,5

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