Circana Le Mensuel Aout 2023

Circana
Le Mensuel
AOUT 2023
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential

Sommaire
01 Le magasin
02 Les PGC FLS
03 Les leviers
04 Les intervenants
05 Le bio
06 Les tendances
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 2

LE CHIFFRE DU MOIS
-9,1% *
Effet modérateur de la météo sur les ventes des

categories saisonnières été.
Source impact météo Weathernews Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 3
L’essentiel
Le magasin Les PGC FLS
Après 2 mois de croissance, le non-alimentaire Des volumes toujours en baisse.
replonge. First Point
Après des mois de juin et juillet de croissance CA pour le non- La baisse desgovolumes
text can on two PGC
lines FLS se poursuit sur cette
alimentaire, août ramène ce secteur à une tendance deuxième partie d’été. La météo, beaucoup moins favorable
malheureusement plus habituelle. qu’en août 2022, vient accentuer un trend négatif à l’œuvre
depuis de nombreux mois.
A l’exception du sport/loisirs/jouets, tous les autres secteurs
sont en fort repli. Fort logiquement, les catégories d’été sont particulièrement
pénalisées : les eaux en bouteille, les anisés, les entrées et
Parmi les décroissances des catégories non-alimentaire, celle salades fraiches font partie ce mois-ci des catégories
des fournitures scolaires est à souligner même si 1 semaine accusant le plus gros déficit valeur.
reste avant la rentrée des classes (août termine le 27 dans notre
P8). Les ventes valeur papeterie/écriture sont en baisse de -7,2% Côté circuits, le E-Commerce est le seul circuit à progresser
et les ventes unitaires de -13,6% vs 2022. Achats dans d’autres en volume sur la période. Août confirme ce que nous
circuits ? Réutilisation plus massive des fournitures de l’année observions déjà en juillet : la mauvaise passe du circuit (en
dernière encore utilisables ? Achats de dernière minute (donc pas grande partie liée à un historique fort) semble être terminée
encore visibles) ? Les données de la semaine du 28 août nous et le E-commerce recolle désormais à la tendance des
permettront d’affiner ce premier bilan des fournitures scolaires. magasins physiques (voir la section « tendances »).

L’essentiel
Les leviers Les intervenants
Tout est dans le rouge. Grands groupes et PME en forte baisse.
Les volumes
First Point des marques nationales restent très négatifs
Des prix encore en forte hausse, des rationalisations sur août (-8,3%) sans atteindre néanmoins le plancher de
d’assortiment toujours importantes, des actions text can go on two lines
mai dernier (-9,5%). Au sein des marques nationales c’est
promotionnelles qui ne développent pas les ventes, tous les pour les grands groupes (-9,5%) et les PME (-9,9%) que la
leviers pouvant stimuler la consommation sont dans le situation est la plus difficile en raison d’une présence
rouge. importante sur les catégories saisonnières. Septembre
devrait donc s’avérer plus favorable.
Le bio Les tendances

Accalmie sur les coupures d’offre ? Au programme ce mois-ci :
-10,7% : c’est le taux de réduction de l’offre bio sur les PGC
First
FLS en Point
août. Le chiffre est toujours très fort mais c’est aussi 1/ retour sur les impacts météo négatifs de l’été sur les
text can go on
le taux le plus bastwo lines 12 mois. Espérons qu’il marque le
depuis catégories saisonnières
début d’une accalmie sur les rationalisations du label qui
permettrait de tempérer la baisse des volumes. 2/ focus sur la normalisation du trend du E-commerce GSA
3/ bilan des déplacements de consommation sur le territoire
Le magasin

Un trafic toujours en progression en août de +1% mais le
rythme ralentit vs les mois précédents. Le magasin
Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino,
Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match
Décomposition évolution CATP* - dernière période -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE
2,7%
+5,2 +8,1 -4,3 +2,3 +1,5
17,3%
571 640 588 102
12,4%
67,6%
44 127
4 616
-65 237
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES
CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

Décomposition évolution CATP* - cumul courant -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P08 2023 POIDS CA (CATP) – CC P08 2023
2,5%
+7,0 +9,5 -1,5 +4,3 +1,1
17,1%
6 215 238
5 696 042
11,9%
68,5%
667 375
26 386
-174 867


Décomposition évolution non alimentaire - dernière période -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

POIDS CA – DERNIERE PERIODE
-4,3 -7,6 -6,0 -6,2 -6,9 +11,5 +40,7

5,6% 4,8%
19 808
8 346 28,3%
19,7%
-16 289 -20 965
-22 671
-33 466
-65 237 17,0%

24,6%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES
ANIMALERIE

Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P08 2023

POIDS CA – CC P08 2023
-1,5 -7,4 +2,0 -1,0 -5,3 -3,6 +51,8 4,1%

4,9%
159 017
30,4%
61 681
10,8%
-26 060 -20 697

-69 682
-174 867 22,3%

-279 126
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES 27,5%
ANIMALERIE

Les PGC FLS

Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS
PGC FLS - Tous circuits
CAM : +10,1% CAM : -2,8%
CC : +10,1% CC : -3,9%
13,1%
11,4% 11,3% 11,8% 10,8%
9,8%
8,6%
CA 8,5% 10,3% 9,6%
9,1% 6,9%
Les PGC FLS

Volume -0,5%
-1,7% -0,7% -1,4%
-2,5% -2,0% -3,1% -2,5%
-5,9% -5,5% -5,1% -4,9%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Evolution des circuits - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits- Dernière période
Poids CA (%) : 36,6% Poids CA (%) : 6,4% Poids CA (%) : 12,1%

Contribution aux gains (%): 38,9% Contribution aux gains (%): 13,2% Contribution aux pertes (%): 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +7,4% Evol CA (%) VS A-1 : +15,6% Evol CA (%) VS A-1 : -0,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : -4,7% Evol Vol (%) VS A-1 : +4,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -14,9%
Poids CA (%) : 33,5% Poids CA (%) : 11,4%

Contribution aux gains (%): 35,9% Contribution aux gains (%): 11,9%
Evol CA (%) VS A-1 : +7,5% Evol CA (%) VS A-1 : +7,3%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1%
Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER E-COMMERCE GSA TOTAL PROXI EDMP Y

Evolution des circuits – cumul courant -
Les PGC FLS

Tous circuits- CC P08 2023

Contribution aux gains (%): 33,8% Contribution aux gains (%): 17,2% Contribution aux gains (%): 8,4%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,4% Evol CA (%) VS A-1 : +13,5% Evol CA (%) VS A-1 : +11,4%
Evol Vol (%) VS A-1 : -4,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,2%
Poids CA (%) : 32,3% Poids CA (%) : 11,0%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y

Evolution des départements - dernière période -
Les PGC FLS

Tous circuits - Dernière période
Poids CA (%) : 28,8% Poids CA (%) : 13,0%

Poids CA (%) : 40,0% Poids CA (%) : 18,2%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE DPH LIQUIDES Y

Evolution des départements - cumul courant -
Les PGC FLS

Tous circuits - CC P08 2023
Poids CA (%) : 40,2% Poids CA (%) : 16,5%

Poids CA (%) : 30,1% Poids CA (%) : 13,2%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

Evolution des groupes de famille - dernière période -
Les PGC FLS
Tous circuits - Dernière période
Poids CA (%) : 16,8% Poids CA (%) : 14,4% Poids CA (%) : 5,2% Poids CA (%) : 8,2% Poids CA (%) : 5,7%
Contribution aux gains (%): 26,2% Contribution aux gains (%): 22,8% Contribution aux gains (%): 6,5% Contribution aux gains (%): 2,9% Contribution aux gains (%): 0,3%
Evol CA (%) VS A-1 : +11,4% Evol CA (%) VS A-1 : +11,7% Evol CA (%) VS A-1 : +8,9% Evol CA (%) VS A-1 : +2,4% Evol CA (%) VS A-1 : +0,4%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,0% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,5% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -7,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,8%
Contribution aux gains (%): 25,2% Contribution aux gains (%): 9,0% Contribution aux gains (%): 4,4% Contribution aux gains (%): 2,7% Contribution aux pertes (%): 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +13,0% Evol CA (%) VS A-1 : +3,4% Evol CA (%) VS A-1 : +6,4% Evol CA (%) VS A-1 : +3,9% Evol CA (%) VS A-1 : -2,0%
Y-1 CREMERIE EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE FRAIS NON SURGELES ENTRETIEN HYGIENE BIERES ET SPIRITUEUX BRSA ET EAUX Y
LAITIERS LS GLACES CIDRES ET
CHAMPAGNES

Evolution des groupes de famille - cumul courant -
Les PGC FLS

Tous circuits - CC P08 2023
Poids CA (%) : 15,6% Contribution Poids CA (%) : 18,2% Poids CA (%) : 7,0% Poids CA (%) : 4,6% Poids CA (%) : 5,4%
aux gains (%): 20,4% Evol CA (%) Contribution aux gains (%): 17,3% Contribution aux gains (%): 3,7% Contribution aux gains (%): 2,6% Contribution aux gains (%): 0,2%
VS A-1 : +13,6% Evol CA (%) VS A-1 : +9,5% Evol CA (%) VS A-1 : +5,0% Evol CA (%) VS A-1 : +5,4% Evol CA (%) VS A-1 : +0,4%
Y-1 CREMERIE EPICERIE SUCREE EPICERIE SALEE FRAIS NON SURGELES BRSA ET EAUX HYGIENE ENTRETIEN BIERES ET SPIRITUEUX Y
LAITIERS LS GLACES CIDRES ET
CHAMPAGNES

Top / Bottom catégories - dernière période -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

PRODUITS ET ACCESSOIRES FRAIS EMBALLE TRAITEUR LS
PARAPHARMACIE UN KG EAUX GAZEUSES NATURES LT APERITIFS ANISES LT SAURISSERIE KG ENTREES FRAICHES KG SALADES FRAICHES KG JUS DE FRUITS FRAIS EN LT CHAMPAGNE LT EAUX PLATES NATURES LT
-3 630 -4 088 -4 256 -4 317 -4 480

-5 446 -5 500
-6 433 -6 685
-13 088
Evol, Vol vs A-1 : -25,6% -11,0% -10,9% -8,1% -14,4% -16,3% -11,8% -21,1% -25,7% -11,7%
Evol, CA vs A-1 : -17,6% -5,4% -5,9% -4,6% -5,2% -11,3% -5,3% -11,0% -13,4% -7,9%
Evol, Vol vs A-1 : +2,9% +26,1% -4,3% +3,4% +4,8% -6,4% +1,2% +1,3% +6,7% -4,6%
Evol, CA vs A-1 : +15,5% +79,0% +10,3% +16,6% +25,5% +10,5% +13,3% +16,0% +18,9% +5,9%
22 183 21 099 19 759 18 674 17 715

16 141 16 009 15 715 15 116 14 866
PATES PRESSEES CUITES KG SUCRES KG YAOURTS KG BEURRES EN KG CHIPS KG LAIT LC LT OEUFS CT PAPIERS TOILETTE RL TABLETTES DE CHOCOLAT KG BIERES DE SPECIALITE LT

Top / Bottom catégories – cumul courant -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CC P08 2023

PRODUITS ET ACCESSOIRES
EAUX GAZEUSES NATURES LT SAUMON FUME RF KG EAUX AROMATISEES LT FOIES GRAS FRAIS KG HUILES LT WHISKY LT JUS DE FRUITS FRAIS EN LT APERITIFS ANISES LT CHAMPAGNE LT PARAPHARMACIE UN
-9 437 -10 430 -14 163 -16 329 -20 593 -25 771 -26 069 -30 900
-46 289
-153 080
Evol, Vol vs A-1 : -7,5% -11,8% -15,5% -46,7% -20,0% -5,7% -18,0% -8,4% -21,8% -53,7%
Evol, CA vs A-1 : -2,0% -3,1% -9,3% -33,2% -2,5% -1,8% -6,4% -4,4% -10,6% -55,9%
Evol, Vol vs A-1 : -0,1% +13,7% +2,2% -2,2% +3,5% -1,3% +0,2% +3,6% -2,4% +3,2%
Evol, CA vs A-1 : +16,8% +23,5% +20,4% +18,3% +22,3% +17,3% +20,5% +24,4% +13,8% +28,1%
266 785 259 181

242 923 242 622
212 617
168 975 163 849 152 209 137 654 134 191
YAOURTS KG PDTS ELABORES VOLAILLE KG PATES PRESSEES CUITES KG LAIT LC LT OEUFS CT BEURRES EN KG PAPIERS TOILETTE RL CREMES FRAICHES ET UHT DESSERTS FRAIS KG CHIPS KG
KG 21
Les leviers

Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an (%) - Tous circuits*
20,6 20,9 21,4 21,5

A-1 A Cumul à 2 ans 20,0
18,0
15,3 16,4
12,7 14,2 16,2 16,0
15,2
14,8
10,6 11,8 14,1 13,6
12,1 12,5 12,5
8,6 11,2
9,2
8,0
6,9
5,0
4,0
3,1
1,5
0,1 0,1 0,5
- 0,6 - 0,5 - 0,2

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers
Total PGC FLS

Inflation à 1 an - Tous circuits*
CAM : 12,3% CAM : 16,6%
CC : 13,7% CC : 17,4% 19,1 19,6 19,2

18,7 18,1
16,2 16,6 16,2 16,4 16,7
14,9 16,0
14,1
14,8 15,2 14,5
13,6 13,2
12,5 12,1 12,5 15,1 15,0
MDD 11,2 14,7 14,5 12,5
12,9 13,1
12,0 12,1
PGC FLS 9,2 10,8
9,5 10,3
MN 7,9
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA 24

Effet mix PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS - Tous circuits*

CAM CC
Effect Mix -1,2 -1,4
16,2 16,4 16,0
Inflation 13,6 14,9 15,2
14,1 14,8
13,6
12,1 12,5 12,5
11,2
9,2
Inflation
Effet Mix
-0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -1,2 -1,1 -1,6 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS
-2,1% -2,2%
-2,6% -2,2%
-2,2%
Concept SM -3,2% -3,3% -3,6% -2,4%
-3,7% -3,6% -3,9%
-4,0% -3,8%
-3,4%
-3,9% -3,7%
-4,2% -3,7%
Concept HM -4,3% -4,3% -4,1%
-4,5%
-4,8%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023
CAM : -3,8% CAM : -3,2%
CC : -3,6% CC : -3,0% Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 26
Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS
1,6%
-0,3%
-1,3% -1,0%
-1,5%
-2,9%
-4,2% -4,4% -4,5% -3,0%
-4,8% -4,7% -3,3%
E-Commerce GSA -5,6% -3,1%
-6,0% -4,2%
-5,3%
-5,5%
Concept Proxi -6,8% -6,6% -7,0% -6,6%
-7,7%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023
CAM : -5,1% CAM : -3,3%
CC : -4,4% CC : -2,5%
Activité promotionnelle à la période CONCEPT HYPER
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT HM – PGC FLS

CAM : 16,5%
CC : 16,1%
Ecart % Val promo % Val promo
18,2 19,2 19,3

16,9 16,9
15,7 15,3
17,8 16,5
15,2 13,2
12,6
0,3
- 1,2 - 0,6 - 1,3 - 1,4 - 0,5 - 1,5 - 1,5 - 1,3 - 1,3

- 1,7 - 2,3
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Activité promotionnelle à la période CONCEPT SUPER
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT SM – PGC FLS

Ecart % Val promo % Val promo CAM : 13,9%
16,6
15,1
13,6 CC : 13,3%
15,4
14,3 14,1 13,7 13,8 14,2
13,2
11,5
10,4
0,7 1,0 0,9 0,8 0,6

0,1
- 0,2 - 0,2 - 0,3 - 0,7
- 1,2 - 1,2
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Activité promotionnelle à la période E-COMMERCE GSA
Les leviers
% valeur promo et écart à 1 an (en pt) E-COMMERCE GSA – PGC FLS

CAM : 17,8%
22,1 Ecart % Val promo % Val promo
20,3 CC : 16,9%
19,3 18,0
18,2 17,9
15,8
17,6 16,6 16,3 16,1
15,2
1,1 1,0 1,9 1,8

0,7 0,6 0,5
- 1,9 - 1,1
- 2,5 - 2,3
- 4,3
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Les intervenants

Evol. CA (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS

CAM : +6,8% CAM : +16,7%
CC : +6,6% CC : +17,1%
20,2%
19,0%
17,0% 17,3% 16,2% 16,8%
15,4% 17,9%
17,6% 17,3%
MDD
14,2%
9,5%
8,2% 7,7% 11,6%
6,5% 6,4%
8,4%
MN 5,9% 8,5%
6,0% 5,5%
4,7% 4,5%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Evol. VOL (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants
Evol. ventes volume (%) - Tous circuits - PGC FLS

CAM : -5,6% CAM : +1,0%
CC : -7,2% CC : +0,5%
4,0%
MDD
1,1% 2,3% 1,0% 2,2%
3,0%
2,0% 0,5%
-2,1% -0,2% -0,5%

MN
-2,8% -2,2%
-2,6% -2,9% -5,5%
-4,2% -4,2% -7,1% -7,2%
-8,0% -8,3%
-8,0%
-9,5%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

MN / MDD total PGC FLS par circuit - dernière période -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – Dernière période
CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA
PGC FLS 7,4 7,5 -0,8 7,3 15,6
MN 4,3 4,9 -1,4 8,3

4,4
MDD 17,1 14,6 -0,5 13,8 29,7

MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul courant -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CC P08 2023
PGC FLS 9,4 9,2 13,5 10,0 11,4
MN 6,2 6,4 12,6 7,5 5,4
MDD 19,5 17,0 13,8 16,0 23,3

Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période -
Les intervenants
Dernière période
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+4,6% +7,0% +0,5%
Evol Vol. -9,5% -4,9% -9,9%
MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES
+11,2% +2,6% +38,3%

Evol Vol. -2,1% -9,3% +23,5%
Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul courant -
Les intervenants
CC P08 2023
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
MARQUES NATIONALES
+6,7% +8,1% +4,1%
Evol Vol. -8,3% -5,7% -6,4%
MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES
+17,8% +5,3% +37,0%
Evol Vol. -0,1% -8,8% +15,6%

Evolution des assortiments par type de marque –
dernière période - Les intervenants
Dernière période
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
7,3
-0,2
-2,1 -2,8
-3,8
-5,5
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Evolution des assortiments par type de marque – Les intervenants
cumul courant -
CC P08 2023
Total PGC FLS
6,1
-2,3
-3,7 -3,6 -3,4
-6,4

Le bio

Evolution des ventes et de l’offre bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)
CAM : -1,5% CAM : -11,3% CAM : -12,0%
CC : -2,2% CC : -13,1% CC : -12,1%
CA 0,2% 0,8% 0,7%

-0,3% 0,2%
VOL -1,6%
OFFRE
-1,4% -1,9%
-2,7% -2,8%
-3,9%
-4,8%
-5,8%
-9,1% -8,8%
-11,2% -10,7%
-9,4% -11,4% -11,4%
-13,2% -13,5% -12,0% -12,2%
-11,1%
-12,3% -12,1% -11,3% -11,8% -12,0% -11,2%
-13,1% -12,6%
-15,2% -14,8% -14,6%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)
CAM : 4,3% CAM : 8,0%
CC : 4,2% CC : 7,8%
8,3% 8,3% 8,3% 8,1% 8,1% 8,0%

7,9% 7,9% 7,8%
CA 7,6% 7,5% 7,6%
OFFRE
4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3%

3,9% 4,0% 3,9% 3,9%
P9 2022 P10 2022 P11 2022 P12 2022 P1 2023 P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023

Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA - Dernière période
Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)
-13,2% CONCEPT HYPER -1,2% 3,6%

DPH
1,9% Grands groupes 1,3%
-9,1%
CONCEPT SUPER
-3,7% 4,4%
6,1% Groupes de taille
EPICERIE -0,6% -1,9% 6,1%
intermédiaire
EDMP -27,1%
1,9%
FLS POIDS FIXE 3,9% PME -10,5% 6,1%

-6,7% TOTAL PROXI -3,7%
4,3%
LIQUIDES 1,8% MDD -1,5% 5,0% E-COMMERCE GSA

-12,6% -3,9% 5,6%

Le bio
Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P08 2023
3,8%
-3,0% 2,1% 1,4% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes -10,7% -1,4%
CONCEPT SUPER -2,6% 4,8%

EPICERIE -0,8% 6,4% Groupes de taille 6,8%
intermédiaire
-1,7%
EDMP -1,0% 2,3%
FLS POIDS FIXE 4,2% PME -7,2% 6,5%

-2,3%
TOTAL PROXI
-1,4% 4,6%
LIQUIDES 1,9% MDD 5,2%

E-COMMERCE GSA 6,6%
-8,4% -4,5%
2,3%
Les tendances

Impact météo des catégories de l’été – juin, juillet, août 2023
. Les tendances
Même si l’été 2023 se classe parmi les étés les plus chauds, la météo a été moins favorable qu’en
2022 : les produits saisonniers sont affectés par un impact météo négatif important correspondant à
une perte de près de 220M€ sur ce groupe de catégories.
Impact météo (1)
juin-juillet-août 2023 vs 2022 Catégories de l’été : Top 10 des pertes CA liées à l’impact météo
Juin, juillet, août 2023 – Tous circuits GSA
Pertes dues à
Catégories de l’été(2) Impact météo (%)
la météo (M€)
-4,4% Spécialités glacées individuelles

Sorbets et crèmes glacées
-6,3
-10,9
-37,9
-17,3
Saucisses fraîches -8,9 -17,2
Juin Juillet Août Insecticides -13,7 -13,6
+3,8% -8,9% -9,1% Eaux gazeuses natures -5,6 -12,5
Conserves de thon -5,0 -12,4
TOTAL PGC FLS
Produits solaires -15,0 -11,8
-0,6% Bières spéciales blondes -2,1 -9,5
Salades fraîches -2,6 -9,2
Sirops -6,3 -8,8
(1) Source Weathernews (2) Catégories de l’été : 45 catégories des PGC FLS avec un indice de saisonnalité moyen de
2018 à 2023 supérieur à 120 sur la période de juin à août.
La tendance du e E-commerce GSA se normalise.
Après plusieurs mois de décrue des volumes plus marquée que les formats Les tendances
physiques, la situation du E-commerce se normalise et la tendance rejoint celle
des autres circuits.
Evolution volume (%), PGC FLS
CAM fin P5 CAM fin P6 CAM fin P7 CAM fin P8 CAM fin P9 CAM fin P10 CAM fin P11 CAM fin P12 CAM fin P1 CAM fin P2 CAM fin P3 CAM fin P4 CAM fin P5 CAM fin P6 CAM fin P7 CAM fin P8
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
- 1,6 - 1,6
- 1,8 - 1,8 - 1,9
- 2,2 - 2,2 - 2,2 - 2,0 - 2,1
- 2,4 - 2,4 - 2,2 - 2,3
- 2,5 - 2,5 - 2,4
- 2,9
- 3,1 - 3,2
- 3,5
- 3,7
- 4,2 - 4,1
- 4,5 - 4,7
- 5,0 - 4,9 - 4,9
- 5,5 - 5,5 - 5,4
E-COMMERCE GSA HMSMPROXIEDMP

Dynamiques de consommation sur le territoire :
Les tendances
1/ Le déplacement de la consommation de Evolution du poids valeur des bassins de vie Circana dans la
la France industrielle des « Trente consommation nationale de produits de grande consommation
entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2023
Glorieuses » vers le grand Ouest, plus rural,
Restitution des bassins les plus (en vert)
se confirme. et les moins (en rouge) en croissance dans
la consommation nationale.
2/ Une consommation plus dynamique en
périphérie qu’au sein des
grandes/moyennes villes.
3/ Des frontalités
(Belgique/Luxembourg/Allemagne) qui
peuvent
s’avérer favorables en raison d’une inflation
moins forte en France.
Top / Bottom bassins de vie

Lunel (34) Paris 13ème
Maubeuge (59) Paris 9ème
Chateaubriant (44) Paris 20ème
Annexes

Décomposition évolution CATP* - cumul annuel mobile -
Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CAM P08 2023 POIDS CA (CATP) – CAM P08 2023
+6,6 +9,3 -1,2 +3,7 +1,0 2,6%

16,9%
9 126 125
8 424 042
12,7%
885 071
37 368 67,7%
- 221 097


Décomposition évolution non alimentaire –
cumul annuel mobile - Le magasin
GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CAM P08 2023 POIDS CA – CAM P08 2023
-1,2 -6,4 +1,1 +0,5 -4,8 -3,8 +60,0

3,8%
263 453 7,0%
55 988 10,7% 31,7%

18 723
-51 914
-101 000
-221 097 20,4%
-406 347
26,5%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES
CULTURE
ANIMALERIE

Evolution des circuits – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Tous circuits - CAM P08 2023

Contribution aux gains (%): 33,2% Contribution aux gains (%): 18,9% Contribution aux gains (%): 7,3%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,2% Evol CA (%) VS A-1 : +15,0% Evol CA (%) VS A-1 : +9,9%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -1,9% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,4%
Poids CA (%) : 32,1% Poids CA (%) : 10,9%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y
Evolution des départements - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS

Poids CA (%) : 40,4% Poids CA (%) : 16,4%

Poids CA (%) : 30,0% Poids CA (%) : 13,1%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

Evolution des groupes de famille - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Contribution aux gains (%): 18,7% Evol Contribution aux gains (%): 18,2% Contribution aux gains (%): 4,4% Contribution aux gains (%): 2,5% Contribution aux pertes (%): 100,0%
CA (%) VS A-1 : +12,3% Evol CA (%) VS A-1 : +13,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,4% Evol CA (%) VS A-1 : -0,1%
CREMERIE EPICERIE SUCREE FRAIS NON EPICERIE SALEE SURGELES BRSA ET EAUX HYGIENE BIERES ET ENTRETIEN SPIRITUEUX
Y-1 LAITIERS LS GLACES CIDRES ET
Y
CHAMPAGNES
Top / Bottom categories – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CAM P08 2023

PRODUITS ET
EAUX GAZEUSES TOILETTE DU VISAGE PRODUITS SOLAIRES JUS DE FRUITS FRAIS ACCESSOIRES
NATURES LT CT EN CT EAUX AROMATISEES LT EN LT FOIES GRAS FRAIS KG APERITIFS ANISES LT WHISKY LT CHAMPAGNE LT PARAPHARMACIE UN
-6 587 -8 987 -9 327 -9 419

-26 353 -27 710
-41 296
-55 680
-74 269
-210 654
Evol, Vol vs A-1 : -6,1% -2,5% -9,0% -10,1% -14,8% -28,1% -6,7% -5,5% -17,2% -49,9%
Evol, CA vs A-1 : -1,0% -4,9% -7,3% -4,5% -4,5% -9,0% -3,9% -2,4% -8,3% -51,6%
Evol, Vol vs A-1 : +11,3% +0,6% +2,4% -1,7% +3,8% -1,6% -0,1% +3,0% +0,2% -1,7%
Evol, CA vs A-1 : +23,6% +15,8% +19,6% +17,0% +22,0% +17,3% +20,1% +22,0% +18,1% +12,8%
382 551 373 448 355 835 344 022

314 186
261 779 241 410
212 868 201 226 197 031
PDTS ELABORES YAOURTS KG PATES PRESSEES LAIT LC LT OEUFS CT BEURRES EN KG PAPIERS TOILETTE RL CREMES FRAICHES ET VIENNOISERIES DESSERTS FRAIS KG
VOLAILLE KG CUITES KG UHT KG INDUSTRIELLES KG
MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul annuel mobile -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CAM P08 2023
PGC FLS 9,2 9,2 15,0 10,3 9,9
MN 6,3 6,6 14,4 8,2 4,7
MDD 18,3 16,4 15,1 15,3 20,3

Détail MN / MDD total PGC FLS - cumul annuel mobile -
Les intervenants
CAM P08 2023

Total PGC FLS
GRANDS GROUPES PME
MARQUES NATIONALES
+6,7% +8,2% +5,1%
Evol Vol. -6,7% -4,0% -4,6%
CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

MARQUES DE DISTRIBUTEURS
+17,6% +5,0% +34,6%

Evol Vol. +0,7% -7,8% +13,7%
Evolution des assortiments par type de marque –
cumul annuel mobile - Les intervenants
CAM P08 2023

Total PGC FLS
6,0
-3,6 -2,9 -2,9

-4,4
-6,0

Le bio
Evol CA (%) et Poids CA (%) – Tous circuits GSA – CAM P08 2023
DPH -1,8% CONCEPT HYPER 3,8%

2,1% Grands groupes 1,5% -1,2%
-9,6%
CONCEPT SUPER 4,8%

-1,9%
EPICERIE -0,4% Groupes de taille
6,5% intermédiaire
-1,3% 6,9%
EDMP 2,9%
2,3%
FLS POIDS FIXE -1,5%
4,3% PME -5,9% 6,4%
TOTAL PROXI
-0,3% 4,7%
LIQUIDES -7,3%
MDD
1,9% 5,3% E-COMMERCE GSA 6,8%
-4,4%
3,0%
Evolution des départements et groupes de famille
Dernière période
Evol PDM MDD
P8 2023_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 6,9% -4,9% 11,7 34,7% 1,5
DPH 3,8% -7,7% 11,5 28,6% 2,0
ENTRETIEN 6,4% -7,2% 13,6 27,0% 1,5
HYGIENE 2,4% -7,9% 10,2 29,5% 2,3
EPICERIE 12,3% -1,2% 13,6 32,1% 1,6
EPICERIE SALEE 11,7% -1,5% 13,2 36,6% 1,8
EPICERIE SUCREE 13,0% -0,9% 14,0 27,5% 1,4
FLS POIDS FIXE 7,4% -4,4% 11,8 46,3% 1,4
CREMERIE 11,4% -2,0% 13,4 43,8% 2,0
FRAIS NON LAITIERS LS 3,4% -5,9% 9,4 49,3% 0,8
SURGELES GLACES 8,9% -5,7% 14,6 44,1% 2,8
LIQUIDES 0,2% -8,8% 9,0 17,6% -0,1
BIERES ET CIDRES 3,9% -7,5% 11,4 7,5% -1,0
BRSA ET EAUX -2,0% -11,7% 9,6 22,8% 0,7
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,4% -5,8% 6,2 18,8% 0,0

Cumul courant
Evol PDM MDD
CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 10,1% -3,9% 14,0 35,3% 2,1
DPH 4,4% -8,0% 12,3 28,0% 2,7
ENTRETIEN 5,4% -8,7% 14,2 26,5% 2,3
HYGIENE 3,8% -7,5% 11,4 28,9% 2,9
EPICERIE 13,0% -2,4% 15,5 31,9% 1,7
EPICERIE SALEE 12,5% -3,9% 16,4 37,0% 1,8
EPICERIE SUCREE 13,6% -1,0% 14,7 27,2% 1,7
FLS POIDS FIXE 12,8% -2,5% 15,4 47,1% 2,0
CREMERIE 16,4% -1,1% 17,4 43,7% 2,2
SURGELES GLACES 13,5% -4,7% 18,2 48,5% 3,4
LIQUIDES 3,6% -5,7% 9,3 18,6% 0,7
BIERES ET CIDRES 5,6% -5,6% 11,1 8,6% 0,2
BRSA ET EAUX 5,0% -5,2% 10,3 23,7% 1,0
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 0,4% -6,1% 6,5 19,2% 0,5

Cumul annuel mobile
Evol PDM MDD
CAM_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 10,1% -2,8% 12,9 35,0% 2,0
DPH 4,9% -6,4% 11,3 27,8% 2,5
ENTRETIEN 5,0% -7,3% 12,3 25,8% 2,2
HYGIENE 4,8% -5,9% 10,7 28,9% 2,7
EPICERIE 12,7% -1,5% 14,2 31,4% 1,6
EPICERIE SALEE 13,2% -2,4% 15,6 36,4% 1,6
EPICERIE SUCREE 12,3% -0,7% 13,0 26,7% 1,6
FLS POIDS FIXE 12,7% -1,8% 14,5 46,9% 1,9
CREMERIE 15,6% -0,6% 16,2 43,5% 2,1
SURGELES GLACES 12,6% -4,3% 16,9 49,4% 3,2
LIQUIDES 4,0% -4,1% 8,0 18,3% 0,6
BIERES ET CIDRES 6,4% -3,1% 9,6 8,8% 0,2
BRSA ET EAUX 6,2% -3,0% 9,3 23,4% 0,7
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -0,1% -5,6% 5,5 18,6% 0,6

Circana
Le Mensuel
a été réalisé à partir des données issues de Liquid Data™ (LD)
la plateforme de data la plus puissante du marché.
Pour plus d’informations, contactez votre consultant habituel ou

emily.mayer@circana.com

Circana Le Mensuel Aout 2023

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Circana Le Mensuel Aout 2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Circana

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential

02 Les PGC FLS

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 2

Effet modérateur de la météo sur les ventes des

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 4

Le bio Les tendances

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 6

Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 8

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 9

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

-4,3 -7,6 -6,0 -6,2 -6,9 +11,5 +40,7

-65 237 17,0%

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 10

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P08 2023

-1,5 -7,4 +2,0 -1,0 -5,3 -3,6 +51,8 4,1%

-26 060 -20 697

-174 867 22,3%

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 11

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 12

PGC FLS - Tous circuits

CAM : +10,1% CAM : -2,8%

Les PGC FLS

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 13

Poids CA (%) : 36,6% Poids CA (%) : 6,4% Poids CA (%) : 12,1%

Poids CA (%) : 33,5% Poids CA (%) : 11,4%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 14

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 35,9% Poids CA (%) : 13,3% Poids CA (%) : 7,5%

Poids CA (%) : 32,3% Poids CA (%) : 11,0%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 15

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 28,8% Poids CA (%) : 13,0%

Poids CA (%) : 40,0% Poids CA (%) : 18,2%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE DPH LIQUIDES Y

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Poids CA (%) : 40,2% Poids CA (%) : 16,5%

Poids CA (%) : 30,1% Poids CA (%) : 13,2%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE LIQUIDES DPH Y

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 18

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 19

Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

-3 630 -4 088 -4 256 -4 317 -4 480

22 183 21 099 19 759 18 674 17 715

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 20

Gain CA K€ – Tous circuits – CC P08 2023

266 785 259 181

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22

20,6 20,9 21,4 21,5

- 0,6 - 0,5 - 0,2

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Total PGC FLS

CC : 13,7% CC : 17,4% 19,1 19,6 19,2

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA 24

Total PGC FLS - Tous circuits*

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 25

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS