Circana

Le Mensuel
JANVIER 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential

Sommaire

01 Le magasin

02 Les PGC FLS

03 Les leviers

04 Les intervenants

05 Le bio

06 Les tendances

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 2

 LE CHIFFRE DU MOIS

-4,8%
Baisse des volumes de PGC FLS en janvier 2024
en grandes surfaces alimentaires

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 3

L’essentiel
Le magasin
L’année démarre au ralenti.
Après une année 2023 à plus de 6% de croissance, l’activité
globale des grandes surfaces démarre plus que timidement avec
une croissance inférieure à 1% pour le CA tous produits (+0,9%)
en janvier 2024 .
La locomotive des PGC FLS décélère nettement et le non
alimentaire comme le frais traditionnel et les vins sont dans le
rouge.
Tous les rayons du non alimentaire sont à la peine mais le rayon
culture (que ce soit la musique, les livres ou la papeterie), avec
une contraction de près de 10% de son chiffre d’affaires est de
loin la famille de produits la plus en difficulté.
Au sein du frais traditionnel, le rayon poissonnerie est celui qui
peine le plus avec une décroissance de son CA de -8,5% alors
même qu’en janvier 2023 le recul était déjà important (-10,4%).
Les PGC FLS
Recul très important des volumes.
First Point
Espérons que janvier ne donne pas le ton de la consommation des
PGCtext
FLScan go l’année
pour on two 2024.
lines
En effet, avec un recul de près de 5% des volumes, janvier s’inscrit
clairement en rupture avec le 4ème trimestre 2023 où la baisse était
beaucoup plus modérée (-1,3%, cf section tendances). Le CA est
quant à lui tout simplement stable sur le 1er mois de l’année,
contrastant là encore avec le dernier trimestre 2023 (+5,6%).
A l’exception du E-commerce, tous les circuits sont dans le négatif
en volume en janvier. Une fois n’est pas coutume, c’est le
département DPH qui est le moins à la peine en ce début d’année,
soutenu par un renforcement massif de la promotion (cf section
tendances). Si le Dry January peut expliquer une partie du recul des
liquides (cf section tendances), le recul à plus de 6% des volumes
des départements « cœur d’assiette », l’épicerie et le frais LS, est
en revanche plus questionnant.
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 4
L’essentiel
Les leviers Les intervenants
L’effet de mix négatif perdure. Un début d’année difficile pour tous.
Malgré un réel tassement de l’inflation en ce début d’année First ne
Les MDD Point
résistent pas aux difficultés de la consommation
(+5,6% vs janvier 2023), l’effet de mix demeure négatif (-0,5%). text can go on two
de ce début d’année. lines les volumes plongent moins que
Certes
Cette descente en gamme persistante nous donne un bon ceux des marques nationales mais ils plongent quand même.
indice de l’installation, sans pouvoir affirmer qu’ils seront Les PME sont particulièrement pénalisées avec un recul volume
définitifs, de comportements d’arbitrages importants de la part à deux chiffres, soit le double de celui des autres marques
des Français. nationales.

Le bio Les tendances

La tendance 2023 se prolonge. 3 focus dans cette édition :
Malgré un historique déjà lourdement négatif, la baisse des
First Point - Indice des volumes vs 2019 : une vraie dégradation en ce
ventes de produits
text can go on twolabellisés
lines se poursuit en janvier 2024 et début d’année.
replonge même en comparaison de la fin 2023.
- Dry January : impact sur les alcools en GSA
Les coupures d’assortiments, malgré les démonstrations
faites du besoin de leur modération, se poursuivent. - Push promo DPH en vue des limitations promo de mars
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 5
Le magasin

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 6

 Baisse importante de trafic sur la 1ère semaine de l’année puis
un niveau étal vs 2023. Le magasin

Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1

100

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4

Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino,
Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 7
 Décomposition évolution CATP* - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P01 2024 POIDS CA (CATP) – CC P01 2024

2,0%
+0,9 +1,9 -1,6 -0,3 -4,3

16,6%

137 769

98 711
13,1%

68,2%

-5 327 -10 037

-23 646
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 8

 Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P01 2024

POIDS CA – CC P01 2024

-1,6 -2,1 -1,9 -3,6 -9,5 -3,5 +44,8 4,4%

4,1%
19 876 8,0%
34,7%
16,9%
-2 163
-8 998 -9 327
-10 734 -12 299

-23 646
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES 31,8%
ANIMALERIE

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 9

Les PGC FLS

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 10

 Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS

PGC FLS - Tous circuits

CAM : +8,0% CAM : -3,0%

CC : +0,2% CC : -4,8%

12,9%
11,6% 10,6% 9,7%
9,3% 8,3%
CA 7,7%
10,0% 6,5% 5,7%
4,8%

0,2%

Les PGC FLS

Volume -0,3%
-2,8% -2,7% -2,2% -1,7%
-2,3% -3,3% -3,1% -2,7%
-5,5% -4,8%
-6,0%
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 11

Evolution des circuits – cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits- CC P01 2024

Poids CA (%) : 8,6% Poids CA (%) : 36,0% Poids CA (%) : 13,1%

Contribution aux gains (%): 47,4% Contribution aux gains (%): 22,3% Contribution aux pertes (%): 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,9% Evol CA (%) VS A-1 : +0,9% Evol CA (%) VS A-1 : -9,0%
Evol Vol (%) VS A-1 : +3,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -11,6%

Poids CA (%) : 31,6% Poids CA (%) : 10,7%

Contribution aux gains (%): 23,8% Contribution aux gains (%): 6,5%
Evol CA (%) VS A-1 : +1,1% Evol CA (%) VS A-1 : +0,9%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,9%

Y-1 E-COMMERCE GSA CONCEPT SUPER CONCEPT HYPER TOTAL PROXI EDMP Y

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 12

Evolution des départements - cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CC P01 2024

Poids CA (%) : 14,7% Poids CA (%) : 13,7%

Contribution aux gains (%): 99,4% Contribution aux pertes (%): 35,2%
Evol CA (%) VS A-1 : +5,1% Evol CA (%) VS A-1 : -1,4%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,3%

Poids CA (%) : 31,1% Poids CA (%) : 40,6%

Contribution aux gains (%): 0,6% Contribution aux pertes (%): 64,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +0,0% Evol CA (%) VS A-1 : -0,9%
Evol Vol (%) VS A-1 : -6,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,4%

Y-1 DPH EPICERIE LIQUIDES FLS POIDS FIXE Y

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 13
Evolution des groupes de famille - cumul courant -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CC P01 2024

Poids CA (%) : 18,3% Poids CA (%) : 5,3% Poids CA (%) : 6,0% Poids CA (%) : 4,2% Poids CA (%) : 4,6%
Contribution aux gains (%): 30,0% Contribution aux gains (%): 23,8% Contribution aux gains (%): 5,2% Contribution aux pertes (%): 4,4% Contribution aux pertes (%): 25,4%
Evol CA (%) VS A-1 : +2,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,4% Evol CA (%) VS A-1 : +1,2% Evol CA (%) VS A-1 : -1,2% Evol CA (%) VS A-1 : -6,0%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,8% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,6% Evol Vol (%) VS A-1 : -9,1%

Poids CA (%) : 9,4% Poids CA (%) : 16,3% Poids CA (%) : 3,0% Poids CA (%) : 14,8% Poids CA (%) : 18,1%
Contribution aux gains (%): 29,7% Contribution aux gains (%): 8,7% Contribution aux gains (%): 2,6% Contribution aux pertes (%): 9,8% Contribution aux pertes (%): 60,5%
Evol CA (%) VS A-1 : +4,4% Evol CA (%) VS A-1 : +0,7% Evol CA (%) VS A-1 : +1,2% Evol CA (%) VS A-1 : -0,8% Evol CA (%) VS A-1 : -3,7%
Evol Vol (%) VS A-1 : -0,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,0% Evol Vol (%) VS A-1 : -7,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,5%

Y-1 CREMERIE HYGIENE ENTRETIEN EPICERIE BRSA ET EAUX BIERES ET SURGELES EPICERIE SPIRITUEUX FRAIS NON Y
SUCREE CIDRES GLACES SALEE ET LAITIERS LS
CHAMPAGNES

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 14

 Top / Bottom catégories – cumul courant -
Les PGC FLS

Gain CA K€ – Tous circuits – CC P01 2024

PLATS CUISINES FRAIS EMBALLE TRAITEUR LS
HUILES LT CHAMPAGNE LT ENTREES SURGELEES KG ESSUIE-TOUT EN RL DESHYDRATES KG PAPIERS TOILETTE RL KG VIANDES ELABOREES RF KG WHISKY LT ENTREES FRAICHES KG

-5 762 -6 308 -6 594 -7 053 -7 256 -7 968 -8 767

-11 311
-13 941
-15 594

Evol, Vol vs A-1 : -8,8% -22,3% -15,9% -9,8% -46,3% -5,4% -11,7% -23,4% -9,5% -26,4%
Evol, CA vs A-1 : -6,3% -14,6% -14,1% -10,3% -34,4% -6,4% -10,6% -17,5% -8,6% -23,1%

Evol, Vol vs A-1 : +12,2% +20,2% +9,4% +7,0% -4,3% +1,8% +6,1% -1,4% +0,3% +0,5%
Evol, CA vs A-1 : +24,8% +26,0% +32,8% +33,1% +3,0% +3,1% +13,5% +3,6% +3,1% +11,2%

32 763

18 402
13 004
6 947 6 386 6 301 5 781 5 491 5 371 5 317

LESSIVES GENERALISTES CT CHANGES ET COUCHES PDT DE LAVAGE LAVE BROSSES A DENTS CT YAOURTS KG LAIT LC LT SHAMPOOINGS EN LT BIERES DE SPECIALITE LT PATES PRESSEES CUITES KG DENTIFRICE CT
CULOTTES CT VAISSELLE LT 15
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential
Les leviers

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 16

Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an (%) - Tous circuits*

20,9 21,4 21,5 21,3 21,5 21,3

20,0 20,6 20,5 20,4
18,0
16,2 16,4 16,0
15,3
14,8 15,2
13,6 14,0
12,5 12,1 12,5
11,1 11,2
9,2 9,3
8,0 8,2
6,9 7,1
5,0 5,6
4,0
3,1
1,5
0,5
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

A-1 A Cumul à 2 ans

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 17
 Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers

Total PGC FLS

Inflation à 1 an - Tous circuits*
CAM : 11,7% CAM : 13,3%

CC : 6,4% CC : 4,0%

19,1 19,6 19,2

MDD 18,1 16,0
16,2 16,4 16,715,2
PGC FLS 14,5 13,5
14,8 13,2
15,1 15,0 12,5 11,7
14,7 14,5
MN 12,9 13,1 11,1
9,4
12,1 9,3 8,5 8,2
10,9 7,5 7,1
9,2 6,4
7,5 5,6
6,1
4,0

P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024
Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA 18
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential
Effet mix PGC FLS à la période
Total PGC FLS - Tous circuits* Les leviers
CAM CC
Effet Mix -1,5 -0,5
Inflation 12,2 5,6
16,2 16,4 16,0
15,2
Inflation 14,8 13,5
12,5
11,1
9,3
8,2
7,1
5,6

Effet Mix -1,2 -1,2 -1,2 -1,1 -1,2 -0,5

-1,6 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4 -1,7
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 19

 Evolution des assortiments à la période
Les leviers

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

0,1% 0,1%

-0,8%
-1,3% -0,4%
-1,4%
-1,5% -1,7%
-1,9%
-2,0%
-1,6%
-2,4% -1,9%
-1,8% -2,1%
-3,4% -2,6%
Concept SM
-3,8% -3,5%
-3,3% -3,0%
-3,9%
Concept HM
-4,2%
-4,4%
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

CAM : -2,2% CAM : -2,3%

CC : -1,7% CC : -2,6% Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 20
 Evolution des assortiments à la période
Les leviers

Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

1,5%

0,0%
-0,4% -0,9% -1,0%
-1,6% -1,4% -0,4%
-2,1%
-2,8% -1,5% -1,6%
-1,5%
-4,1% -2,8% -2,8%
E-Commerce GSA -4,5% -3,2% -3,2%
-3,1%
-4,5%

Concept Proxi
-5,3% -5,3%
-6,6%
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

CAM : -2,8% CAM : -2,3%

CC : -1,6% CC : -5,3%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 21
Activité promotionnelle à la période CONCEPT HYPER
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT HM – PGC FLS

CAM : 16,8%

CC : 19,3%
Ecart % Val promo % Val promo

19,3 20,0
17,8 16,9 19,3
16,5 15,3 16,9 16,2 15,8
13,3 13,0

0,3 1,1 0,5 0,6 0,8 0,0

- 0,5 - 1,4 - 1,5 - 1,2 - 0,9
- 2,3
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 22

Activité promotionnelle à la période CONCEPT SUPER
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) CONCEPT SM – PGC FLS

CAM : 14,0%
Ecart % Val promo % Val promo
CC : 15,5%
14,2 14,1 17,2
13,6 15,6 15,5
14,1 13,7 13,8 13,3
11,6
10,5

0,8 0,6 0,2 0,1 0,6 0,4

- 0,2 - 0,3 - 0,6 - 0,2

- 1,2 - 1,2

P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 23

Activité promotionnelle à la période E-COMMERCE GSA
Les leviers

% valeur promo et écart à 1 an (en pt) E-COMMERCE GSA – PGC FLS CAM : 18,6%

Ecart % Val promo % Val promo 23,4 CC : 22,3%

19,9 22,3
17,9 18,0 20,9
16,6 16,3
15,2 19,1
15,8 16,2

2,6 3,0
1,8 1,3 1,4
0,5

- 1,0 - 0,3
- 2,5 - 1,9 - 2,3
- 4,3

P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 24

Les intervenants

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 25

Evol. CA (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants

Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS

CAM : +5,8% CAM : +12,4%

CC : +0,2% CC : +0,2%

19,3%
MDD 16,1%
15,9%
18,0%
16,4% 14,1%
16,5%
10,7%
9,8%
7,5% 7,4%
MN 6,7% 6,1%
8,2% 9,7% 7,9% 5,3% 4,9%
6,6% 3,3%
5,7% 4,7%

P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 0,2%
P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 26

 Evol. VOL (% ) MN / MDD total PGC FLS à la période
Les intervenants

Evol. ventes volume (%) - Tous circuits - PGC FLS CAM : -6,0% CAM : +0,7%

CC : -7,1% CC : -2,0%

2,9% 3,1%
2,3% 2,0%
1,2% 1,5%
1,0% 0,1%

MDD
-1,2% -0,5% -2,9%
-2,0%
MN -3,5% -5,2%
-4,2% -5,2%
-6,9% -6,8% -5,4% -4,9%
-7,1%
-7,4%
-7,9% -9,2%
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 27

MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul courant -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CC P01 2024

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 0,9 1,1 -9,0 0,9 8,9

MN -0,1 0,3 -6,3 -0,7 6,5

MDD 3,8 3,2 -9,8 4,4 13,1

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 28

 Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul courant -
Les intervenants
CC P01 2024
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+1,8% +0,3% -5,7%

Evol Vol. -6,0% -6,6% -12,6%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

-0,2% -4,4% +16,3%

Evol Vol. -2,9% -7,8% +12,3%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 29
Evolution des assortiments par type de marque – Les intervenants
cumul courant -
CC P01 2024
Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
10,1

1,1

-2,8 -2,9
-4,6 -4,3
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 30

Le bio

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 31

Evolution des ventes et de l’offre bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS Bio - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)

CAM : -3,5% CAM : -12,3% CAM : -11,6%

CC : -9,2% CC : -13,1% CC : -11,9%

0,4% 0,8%
-1,5%
-1,6% -3,2%
-2,9% -4,6%
-3,9% -5,9%
-4,0%
-5,9% -7,7%
CA
-10,3% -9,2%
VOL
-10,6% -11,4% -10,9% -10,3%
OFFRE -11,8% -11,9% -11,5% -11,5%
-10,5% -11,9%
-11,7% -13,4% -13,9% -11,3%
-11,9% -11,3%
-12,3% -12,8% -13,1%
-14,9% -14,5%
-15,3%
P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 32

Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l’offre)

CAM : 4,1% CAM : 7,6%

CC : 4,1% CC : 7,4%

8,1% 8,0% 7,9% 7,8%

CA 7,6% 7,5% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5% 7,4%
OFFRE 7,2%

4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% 4,1%

4,0% 3,8% 3,9% 4,0% 4,0%
3,6%

P2 2023 P3 2023 P4 2023 P5 2023 P6 2023 P7 2023 P8 2023 P9 2023 P10 2023 P11 2023 P12 2023 P1 2024

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 33

Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio

Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P01 2024

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

3,7%
-12,1% 1,8% 1,3% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes-16,9% -8,0%

CONCEPT SUPER -7,4% 4,6%

EPICERIE -7,0% 6,2% Groupes de taille 7,1%
intermédiaire
-6,9%

EDMP -22,2% 2,2%

FLS POIDS FIXE 4,1% PME -14,3% 6,2%

-10,7%
TOTAL PROXI
-7,0% 4,6%

LIQUIDES 1,9% MDD 5,2% E-COMMERCE GSA 6,1%

-12,3% -10,9%
-6,6%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 34
Les tendances

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 35

Un début d’année 2024 très difficile pour les PGC FLS.
Une vraie dégradation vs fin 2023. Les tendances

Evol.vol PGC FLS tous circuits

Indice volume vs même période en 2019

Tous circuits GSA
-1,3% 4T 2023 -4,8% janv 2024
vs 4T 2022 vs janv 2023

PGC FLS DPH EPICERIE FRAIS LS LIQUIDES

Effet dry January ?

100 101 102
99
95 94 95 98 91
92,5

4T 2023 janv.-24 4T 2023 janv.-24 4T 2023 janv.-24 4T 2023 janv.-24 4T 2023 janv.-24

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 36

Promotions DPH : forte hausse de la générosité des actions
avant l’entrée en application de la loi Descrozaille. Les tendances

L’activité promotionnelle du DPH se renforce en janvier 2024. La promotion booste les ventes de l’hygiène (+6,1% en valeur et
+1,5% en volume) et permet à l’entretien de limiter les pertes volume (+7,9% en valeur et -1,4% en volume).

Taux de générosité des rayons DPH (%) – janvier 2023 et 2024

En hypermarchés 2023 2024 En supermarchés 2023 2024

+5,7pts +7,1pts +10,6pts +8,3pts

50,0 53,6
44,3 41,6 44,0
42,9
34,5 35,7

Entretien Hygiène Entretien Hygiène

Part de CA en promo (%) en janvier 2024 et évolution (pts) entre janvier 2024 vs 2023

34,1% +4,4 pts 28,8% +3,1 pts 26,4% +3,4 pts 22,6% +5,2 pts

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 37

Dry January : les Français optent progressivement pour un mois
de janvier plus sobre. Les tendances
Malgré la progression des offres sans alcool, les catégories alcoolisées* affichent une tendance dégradée sur le 1er
mois de l’année : -6,4% en volume en janvier 2024 vs janvier 2023 contre -4,3% au total année 2023 vs 2022.

Un mois de janvier de plus en plus sobre en GMS Une progression du sans alcool en janvier surtout visibles au
SANS ALCOOL AU SEIN DES CATEGORIES ALCOOLISEES sein des catégories vins et alcools.
Janvier de chaque année
8,0

En janvier sur les vins effervescents, le segment sans 8,0

7,2 alcool pèse plus lourd au sein de la catégorie qu’en

154 moyenne sur 12 mois( 5,3% vs 3,8%)
148
7,0 7,0

143
10,0

160

140
133 6,0 6,0

5,5
111
8,0

105 5,3
100 102
120

98 93
5,0

4,4
5,0

100

87 6,0

98 3,8
97
4,0 4,0

80

3,6
3,3 3,2 3,6 4,0

2,7
60 3,0 3,0

2,4 2,7
40
2,1 2,2
2,0 2,0
2,0

20

2,4
1,0
0,5 1,0

0 0,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,3

0,0 0,0

Poids volume du sans alcool sur les catégories alcoolisées en Janvier Total boissons Bières et panachés vins effervescents alcools sanssans
Spiritueux alcool vins tranquilles sans
Indice d'évolution volume (base 100 en 2018) des catégories alcoolisées en Janvier désalcoolisées sans alcool sans alcool alcool alcools

Indice d'évolution volume (base 100 en 2018) des offres sans alcool des catégories alcoolisées en Janvier Poids volume (%) du sans alcool en Janvier Poids volume (%) sur l'année le CAM P01 2024

TOTAL HM + SM + E-COM + PROXI

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 38

*bières, panachés, vins effervescents, vins tranquilles, spiritueux
Annexes

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 39

Décomposition évolution CATP* - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CAM P01 2024 POIDS CA (CATP) – CAM P01 2024

+5,9 +8,3 -2,3 +3,8 +0,3 2,6%

16,8%
8 320 929 7 833 496

12,3%

907 580
12 712 68,3%
- 433 127

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 40

Décomposition évolution non alimentaire –
cumul annuel mobile - Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CAM P01 2024 POIDS CA – CAM P01 2024

-2,3 -5,2 -0,7 -2,6 -3,8 -7,3 +38,5

3,9%
6,7%
200 722

10,8% 31,7%

-34 108
-100 179 -78 616 -97 859

20,3%
-323 087

-433 127
26,5%
NON ALIMENTAIRE UNIVERS MAISON TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE SPORTS-LOISIRS-JEUX AUTRES ARTICLES
CULTURE
ANIMALERIE

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 41

Evolution des circuits – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P01 2024

Poids CA (%) : 36,3% Poids CA (%) : 7,6% Poids CA (%) : 10,8%

Contribution aux gains (%): 36,6% Contribution aux gains (%): 12,0% Contribution aux gains (%): 10,8%
Evol CA (%) VS A-1 : +8,1% Evol CA (%) VS A-1 : +13,2% Evol CA (%) VS A-1 : +8,0%
Evol Vol (%) VS A-1 : -3,1% Evol Vol (%) VS A-1 : +2,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -2,6%

Poids CA (%) : 31,9% Poids CA (%) : 13,3%

Contribution aux gains (%): 29,8% Contribution aux gains (%): 10,9%
Evol CA (%) VS A-1 : +7,5% Evol CA (%) VS A-1 : +6,4%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -6,3%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER E-COMMERCE GSA EDMP TOTAL PROXI Y
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 42
Evolution des départements - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS

Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS

Tous circuits - CAM P01 2024

Poids CA (%) : 40,4% Poids CA (%) : 13,1%

Contribution aux gains (%): 46,0% Contribution aux gains (%): 8,7%
Evol CA (%) VS A-1 : +9,2% Evol CA (%) VS A-1 : +5,2%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,1% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,8%

Poids CA (%) : 30,2% Poids CA (%) : 16,3%

Contribution aux gains (%): 37,3% Contribution aux gains (%): 8,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +10,1% Evol CA (%) VS A-1 : +3,8%
Evol Vol (%) VS A-1 : -2,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,5%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE DPH LIQUIDES Y

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 43

Evolution des groupes de famille - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P01 2024

Poids CA (%) : 17,5% Poids CA (%) : 14,4% Poids CA (%) : 4,7% Poids CA (%) : 8,4% Poids CA (%) : 3,9%
Contribution aux gains (%): 26,2% Contribution aux gains (%): 16,4% Contribution aux gains (%): 6,0% Contribution aux gains (%): 4,5% Contribution aux gains (%): 3,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,6% Evol CA (%) VS A-1 : +9,3% Evol CA (%) VS A-1 : +10,5% Evol CA (%) VS A-1 : +4,2% Evol CA (%) VS A-1 : +6,2%
Evol Vol (%) VS A-1 : -0,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,3% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -4,1%

Poids CA (%) : 15,8% Poids CA (%) : 18,2% Poids CA (%) : 6,9% Poids CA (%) : 4,7% Poids CA (%) : 5,5%
Contribution aux gains (%): 20,8% Evol Contribution aux gains (%): 13,7% Contribution aux gains (%): 5,2% Contribution aux gains (%): 4,2% Contribution aux pertes (%): 100,0%
CA (%) VS A-1 : +10,9% Evol CA (%) VS A-1 : +5,9% Evol CA (%) VS A-1 : +6,0% Evol CA (%) VS A-1 : +7,0% Evol CA (%) VS A-1 : -0,3%
Evol Vol (%) VS A-1 : -1,2% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -3,4% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,7% Evol Vol (%) VS A-1 : -5,8%

CREMERIE EPICERIE EPICERIE FRAIS NON SURGELES BRSA ET HYGIENE ENTRETIEN BIERES ET SPIRITUEUX
Y-1 SUCREE SALEE LAITIERS LS GLACES EAUX CIDRES ET
Y
CHAMPAGNES
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 44
 Top / Bottom categories – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS

Gain CA K€ – Tous circuits – CAM P01 2024

PRODUITS ET
VIANDES ELABOREES FRAIS EMBALLE JUS DE FRUITS FRAIS ACCESSOIRES
SURIMI RF KG RF KG TRAITEUR LS KG SAUMON FUME RF KG EN LT HUILES LT APERITIFS ANISES LT WHISKY LT CHAMPAGNE LT PARAPHARMACIE UN

-9 232 -11 216 -12 190 -15 999 -19 347

-27 116 -31 840

-60 367
-68 060

-95 647
Evol, Vol vs A-1 : -9,4% -13,4% -5,7% -10,2% -14,2% -13,3% -6,7% -5,7% -17,0% -38,1%
Evol, CA vs A-1 : -3,3% -1,4% -1,2% -2,4% -3,3% -2,2% -3,0% -2,6% -8,0% -35,4%

Evol, Vol vs A-1 : +0,3% +2,2% -0,8% +4,0% +9,6% -0,4% -0,8% +3,5% -2,8% +2,5%
Evol, CA vs A-1 : +14,6% +15,0% +13,5% +16,1% +13,4% +14,0% +12,2% +18,5% +7,0% +22,7%

367 219
295 851 293 773
252 186 241 027
212 829 200 256 193 081 189 212
166 832

YAOURTS KG PATES PRESSEES CUITES KG LAIT LC LT OEUFS CT PDTS ELABORES VOLAILLE

LESSIVES
KG GENERALISTES CT BEURRES EN KG CREMES FRAICHES ET UHTBIERES
KG DE SPECIALITE LT CHIPS KG
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 45
 MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul annuel mobile -
Les intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CAM P01 2024

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 8,1 7,5 6,4 8,0 13,2

MN 5,6 5,2 9,2 5,6 8,0

MDD 15,7 13,6 5,6 13,3 22,9

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 46

 Détail MN / MDD total PGC FLS - cumul annuel mobile -
Les intervenants

CAM P01 2024

Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS
GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES
+6,6% +6,5% +2,1%

Evol Vol. -6,1% -5,2% -7,3%

CLASSIQUES THEMATIQUES ECONOMIQUES

MARQUES DE DISTRIBUTEURS

+12,6% +3,1% +32,9%

Evol Vol. -0,1% -7,5% +17,7%
Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 47
Evolution des assortiments par type de marque –
cumul annuel mobile - Les intervenants

CAM P01 2024

Evol. Nbr d'EAN Hebdo / Mag – Concept HMSM
Total PGC FLS
8,5

-0,6
-2,4 -3,1 -3,1
-5,3
GRANDS GROUPES GROUPES INTERMEDIAIRE PME MDD CLASSIQUES MDD THEMATIQUES MDD ECO

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 48

Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio

Evol CA (%) et Poids CA (%) – Tous circuits GSA – CAM P01 2024

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

DPH -5,7% CONCEPT HYPER 3,7%

2,0% Grands groupes 1,3% -2,7%
-12,9%

CONCEPT SUPER 4,6%

-3,6%
EPICERIE -2,0% Groupes de taille
6,2% intermédiaire
-2,5% 6,6%

EDMP -4,2%
2,3%
FLS POIDS FIXE -4,3%
4,1% PME -8,3% 6,1%
TOTAL PROXI
-3,0% 4,5%

LIQUIDES -6,7%
MDD
1,8% 0,7% 5,1% E-COMMERCE GSA 6,2%
-5,5%

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 49

Evolution des départements et groupes de famille
Cumul courant
Evol PDM MDD
CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 0,2% -4,8% 5,0 35,9% 0,0
DPH 5,1% -1,3% 6,4 25,9% -2,4
ENTRETIEN 6,4% -2,8% 9,2 22,9% -2,1
HYGIENE 4,4% -0,3% 4,8 27,5% -2,6
EPICERIE 0,0% -6,2% 6,2 31,7% 0,7
EPICERIE SALEE -0,8% -7,2% 6,4 37,0% 1,3
EPICERIE SUCREE 0,7% -5,3% 6,1 27,0% 0,3
FLS POIDS FIXE -0,9% -4,4% 3,5 48,0% 0,5
CREMERIE 2,2% -1,8% 4,1 43,9% 1,1
FRAIS NON LAITIERS LS -3,7% -6,5% 2,8 50,4% 0,0
SURGELES GLACES -1,2% -5,6% 4,4 55,4% 1,1
LIQUIDES -1,4% -6,3% 4,9 20,1% -0,1
BIERES ET CIDRES 1,2% -5,0% 6,1 11,5% -0,5
BRSA ET EAUX 1,2% -4,4% 5,6 24,7% 0,0
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -6,0% -9,1% 3,1 19,6% -0,1

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 50

Evolution des départements et groupes de famille
Cumul annuel mobile
Evol PDM MDD
CAM_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume Evol.Prix d'achat PDM CA MDD
(en pt)
TOTAL PGC 8,0% -3,0% 11,0 35,4% 1,4
DPH 5,2% -4,8% 10,0 27,9% 1,3
ENTRETIEN 7,0% -5,7% 12,8 26,0% 1,2
HYGIENE 4,2% -4,2% 8,4 29,0% 1,5
EPICERIE 10,1% -2,4% 12,5 31,9% 1,3
EPICERIE SALEE 9,3% -3,7% 13,0 37,1% 1,5
EPICERIE SUCREE 10,9% -1,2% 12,1 27,2% 1,1
FLS POIDS FIXE 9,2% -2,1% 11,4 47,3% 1,4
CREMERIE 12,6% -0,2% 12,8 44,2% 2,0
FRAIS NON LAITIERS LS 5,9% -3,4% 9,3 49,5% 0,9
SURGELES GLACES 10,5% -3,3% 13,9 50,2% 1,9
LIQUIDES 3,8% -4,5% 8,3 18,6% 0,5
BIERES ET CIDRES 6,2% -4,1% 10,3 9,2% 0,0
BRSA ET EAUX 6,0% -3,4% 9,4 23,9% 0,8
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -0,3% -5,8% 5,6 18,6% 0,4

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential 51

Circana
Le Mensuel
a été réalisé à partir des données issues de Liquid Data (LD)
la plateforme de data la plus puissante du marché.

Pour plus d’informations, contactez votre consultant habituel ou

emily.mayer@circana.com

Circana, Inc. and Circana Group, L.P. | Proprietary and confidential