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Etude dapprciation sur lindustrie de

la Briqueterie Marocaine

Direction des Etudes Sectorielles


La direction des Etudes Sectorielles de la Banque
Centrale Populaire du Maroc publie priodiquement
des tudes dapprciation sur la conjoncture qui
prvaut dans le secteur immobilier, linstar des
autres secteurs. Lessentiel des informations de cette
fiche sappuie sur les donnes publies par la
Fdration Nationale des Matriaux de
Construction (FNMC) le Ministre de lIndustrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies.

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

Jeudi 27 Juin 2013


Contenu
I. Etat des lieux ..................................................................................................................... 3
II. Evolution des principaux indicateurs du secteur ............................................................ 4
III. Diagnostic de la branche .................................................................................................. 6
A. Menaces et insuffisances de la branche ....................................................................... 6
B. Opportunits dans la branche et dterminants de sa survie .......................................7

Table des illustrations

II-1 : Evolution du nombre d'tablissements dans la branche depuis 2006 ............................ 4


II-2: Evolution du chiffre d'affaire global de la branche ...........................................................5
II-3: Evolution de la production et de l'investissement dans la branche .................................5
II-4: Evolution de l'emploi dans la branche ............................................................................. 6
I. Etat des lieux
Lindustrie de la briqueterie est, comme celle du ciment, une
composante importante du secteur des matriaux de construction au
Maroc. En 2012, Elle comptait 130 units de fabrication en activit dont
prs de 40 sont qualifies dindustrielles.

Une branche en situation de surcapacit

De lavis des professionnels, le marasme vcu par lindustrie de la


briqueterie est en partie d une situation de surcapacit devenue
structurelle dans la branche. Malgr la demande soutenue notamment par
le projet dhabitat social, elle narrive plus couvrir loffre de briques qui
sest accrue considrablement ces dernires annes, notamment avec
limplantation de nouvelles usines plus performantes. Mohamed Badad,
directeur dlgu de la Fdration marocaine des industries des
matriaux de construction (FMC), fait remarquer cet tat de fait : Il y a
plus de deux ans que le secteur est tomb dans une situation de
surcapacit, avec la mise en service de plusieurs units pouvant produire 1
000 tonnes par jour ( alors quune unit moyenne produit 500 t/jour)
notamment Berrechid. Ce qui a pratiquement fait doubler la production
en quelques annes.

Une branche affecte par la mauvaise performance de


limmobilier
La chute de la demande de brique se traduit par le ralentissement
observ en amont, dans le secteur de limmobilier. Cette faible demande a
entrain une baisse des prix de la brique. Ainsi, la brique de 7 cm
dpaisseur (reprsentant 70 80% de la demande sur le march) a
dmarr lanne 2012 2 DH lunit, puis, sest tabli 1 DH par la suite. Il
faut Cepandant noter une relative instabilit de ce prix. A Nador par
exemple, le tarif de la brique peut varier de 0,60 DH 1,20 DH en trs peu
de temps, selon le dynamisme de la demande.

Une branche caractrise par une relative importance de


linformel
La fabrication artisanale des briques est omniprsente dans la branche.
En effet, sur les 130 units en activits (identifies), moins de 40, soit
moins de 31%, remplissent les normes dune unit industrielle moderne.
En outre, les professionnels estiment 30% le poids de linformel dans la
branche entire. Ce taux est estim encore plus lev dans le Nord (Nador,
Ttouan et Tanger) o sont localiss plus de la moiti des units
oprationnelles.
Une branche o les marges sont fortement impactes par la
hausse des prix de lnergie.
Outre les couts de surproduction (dus la mvente), les professionnels
se plaignent de divers autres facteurs qui viennent sans cesse amenuiser
leurs marges. Cest le cas notamment le cas de la hausse du prix du
carburant qui aggrave les couts plusieurs chainons de leur cycle de
production, les contraignant rduire la cadence au niveau de leurs
usines. En plus de renchrir les couts de production, la hausse du prix du
carburant augmente galement les frais de transport (le ravitaillement
seffectue gnralement des centaines de kilomtres). En gnral, le cout
nergtique reprsente 38% du cout de revient dune brique selon les
estimations des professionnels. La dite hausse gnre un surcot de 500
000 DH par mois, soit 6 MDH par an pour une usine moyenne dote dune
capacit de production de 500 tonnes par jour.

II. Evolution des principaux indicateurs du secteur

II-1 : Evolution du nombre d'tablissements dans la branche depuis 2006

91

89
88

85
84
83

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Source : Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies
Laccroissement du nombre dtablissements dans le secteur sest
poursuivi jusquen 2009, o le pic se dessine avec une hausse de denviron
10% par rapport 2006. Puis, on observe une chute continuelle jusqu
2011, o ce taux stablit -4,5% en glissement annuel.
II-2: Evolution du chiffre d'affaire global de la branche

CA (en MDH)
1704099
1572143 1615915
1482696

1183803

932387

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Source : Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies
Egalement, lvolution du chiffre daffaires de la branche sest poursuivi
de manire haussire jusquen 2009, o tout bascule, avec un recul de
7,74% lanne suivante (2010), avant de stagner quasiment (+2,78% en 2011,
en glissement annuel).
II-3: Evolution de la production et de l'investissement dans la branche
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Production (en MDH) Investissement (en MDH)

Source : Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies


Le volume de linvestissement dans la branche a t multipli par 2 en
2009 par rapport 2008 (+142,7%), stablissant prs de 45,5 millions de
DH. Depuis, la chute est vidente, avec notamment un recul de 55,94% en
2011, glissement annuel. Lvolution de la production est fortement
corrle celle du volume de linvestissement.
II-4: Evolution de l'emploi dans la branche

13844

6094
5564
5081 5115
4668

2006 2007 2008 2009 2010 2011


Source : Ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies

Lemploi a connu une chute libre en 2007, o le nombre de travailleurs


du secteur sest rduit de moiti (-66,28%) par rapport 2006. Depuis,
lvolution suit les deux tendances, avec une allure de stagnation.

III. Diagnostic de la branche

A. Menaces et insuffisances de la branche


La hausse des prix de lnergie affaiblie les marges dans la
branche
La hausse des prix du carburant a fortement entam les marges dans
lindustrie cimentire. De lavis des professionnels, les couts de lnergie
reprsentent en moyenne 38% du cout de revient dune brique. Cette
proportion est cependant susceptible dtre revue la hausse du fait que
les zones de ravitaillement (chantiers) deviennent de plus en plus loin des
usines de production de la brique.

La crise dans limmobilier se rpercute sur les ventes de brique


Le secteur de limmobilier connait un ralentissement dactivit depuis
le dbut danne. Selon une tude mene par le HCP 1 , 47% des

1
Haut-commissariat au plan (http://www.hcp.ma)
professionnels anticipent la poursuite du ralentissement dans le secteur.
Ce qui, naturellement, augmentera le stock des invendus en brique.

Le bton menace les ventes de brique

Les professionnels de la construction substituent de plus en plus la


brique par le ciment dans les grands ouvrages qui prennent de lenvergure
au Maroc. Ainsi, les ventes de brique risquent de chuter, mme en priode
de croissance de lactivit immobilier (effet de substitution du bton).
Mais la menace vient aussi, et surtout, des produits concurrents, en
l'occurrence les produits en bton commercialiss par les multinationales
du ciment. De surcrot, un produit en bton tel le parpaing prsente
beaucoup d'avantages par rapport la brique fabrique en terre cuite. En
effet, outre qu'il profite du soutien technique des cimentiers, il utilise aussi
moins d'nergie, et son prix de vente est infrieur celui de la brique. 2

Un circuit de distribution mal organis3

Autres handicap du secteur, une distribution qui ne suit pas des circuits
clairs et bien tablis. Elle est gnralement assure par des transporteurs
indpendants qui sont aussi des commerants sans dpts, des
distributeurs disposant de dpts mais pas de moyens de transport, de
particuliers et des entreprises de construction. Dans certaines rgions, ces
dernires constituent les premiers clients des briqueteries.

B. Opportunits dans la branche et dterminants de sa survie

Linnovation et la R&D comme facteurs de comptitivit dans


une branche majoritairement traditionnelle
Compte tenu des mthodes actuelles de production, traditionnelles en
majorit (schage lair libre), la branche dispose encore dun rel
potentiel qui pourrait etre exploit en innovant et en dveloppement la
recherche et dveloppement.
Dans une interview accorde Lconomiste en 2008, le prsident de la
Fdration nationale des matriaux de construction (FNMC4) insistait sur
la ncessit de transporter lexprience espagnole (qui a mis sur la R&D
pour faire face la crise immobilire) au Maroc. Pour ce faire, les
2
Source : Lavie Eco.
3
Cette sous-section est entirement tire du quotidien LAVIE ECO
4
Fdration Nationale des Matriaux de Construction
entreprises ont mis en place des process pour tre moins nergivore, avoir
des briques de meilleure qualit rpondant un meilleur aspect disolation,
la rsistance mcanique, aux alas du climat a-t-il renchrit.
La ncessit de la mise niveau dans la branche
Linformel et les mthodes archaques de production menacent
srieusement la branche de la briqueterie. Aujourdhui, les entreprises ont
conscience que la mise niveau est dsormais une condition sinquanun
pour leur survie. Aujourdhui, tous les secteurs qui composent notre
fdration cherchent se mettre niveau Et les branches les plus
vulnrables du secteur, notamment la briqueterie et la cramique, pour le
caractre encore archaque de leur gestion, ont investi dans des process de
mise niveau de leur outil de production. Reconnait le prsident de la
FNMC.