Carnets du voyage dtudes Pkin, Wuhan et Shanghai Cycle national 2011-2012
11. Les entreprises franaises en Chine :
quels enjeux ?
Par Nathalie ALAZARD-TOUX, Frdric BERNARD, Corinne BOREL, Eric BRIDOT
Depuis son adhsion lOrganisation Mondiale du Com-
merce en 2001, la Chine a supprim de nombreuses bar-
rires douanires et a ouvert son march aux entreprises
trangres qui nont plus systmatiquement lobligation de
devenir partenaire dune socit locale pour sinstaller.
Cette nouvelle opportunit permet aux entreprises fran-
aises de se dvelopper sur le sol chinois dans de nombreux
secteurs.
La chine : un enjeu de marche
et de comptitivit
Avec plus de 1,3 milliard dindividus, et une croissance qui
avoisine ses dernires annes 10% par an, la Chine est en
pleine expansion conomique et industrielle. Grce sa ba-
lance commerciale, excdentaire jusquen 2010, la demande
intrieure ne cesse de progresser sous limpulsion du gouver-
nement, elle reprsente aujourdhui un tiers du PIB. Le revenu
moyen par habitant continue de saccroitre un rythme sou-
tenu. Ces lments font du march intrieur chinois un des
plus attractifs pour les entreprises trangres tant par son
volume que par sa dynamique.
Pour les entreprises franaises, le premier enjeu stratgique
est clairement laccs ce march et le dveloppement sur le
march mondial grce la croissance chinoise.
En outre, quelle que soit la rgion dimplantation et malgr
laugmentation rgulire des salaires (10 13% par an), le
cot de la main duvre reste encore bon march . Le
pays prsente pour les entreprises trangres qui sy im-
plantent des avantages pour le maintien de leur comptitivit
et demeure donc un bon relais de croissance en tant une
base dexportation qui profitent de cots encore trs bas.
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La chine : un dveloppement
rapide qui encourage
linvestissement trange
La Chine a, ces dernires annes, encourag les implan-
tations de socits trangres par diffrentes mesures
incitatives.
Sur le plan des structures, la forme la plus couramment utili-
se tait la Joint Venture (JV : Equity JV ou cooperative JV),
entreprise o les capitaux sont partags avec une socit
chinoise. Linconvnient principal est quelle oblige de parta-
ger les bnfices, les pouvoirs et la stratgie. Autre possibi-
lit, limplantation dun bureau de reprsentation, mais son
champ dactivit est trs limit puisquaucune activit com-
merciale ne peut tre exerce en son nom propre. Limplan-
tation aujourdhui la plus utilise est la Wolly Foreign Owned
Entreprise (WFOE), une socit responsabilit limite o les
capitaux sont dtenus 100% par une socit trangre.
Nanmoins, nous le verrons plus loin, avoir des associs
chinois peut aider au dveloppement de lentreprise.
Sur le plan fiscal, la Chine a adopt une rforme importante
en 2007, en fixant un taux unique dimposition 25% pour
les revenus dentreprises chinoises et trangres. Des taux
prfrentiels ont galement t mis en place : 20% pour
les petites entreprises petits revenus, 15% pour celles
ayant une activit technologique de pointe.
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Les enjeux pour les entreprises
francaises en Chine
Comprhension de et intgration dans
lenvironnement chinois
Simplanter en Chine ncessite pour une entreprise franaise,
de comprendre lenvironnement chinois afin dy russir son
intgration. Nos rencontres sur le terrain avec les acteurs
franais implants sur le territoire [4] nous ont permis diden-
tifier certains facteurs cls.
Limportance du systme dcisionnel
administratif et politique :
Les Guanxi (relations) ont une importance extrme dans le
monde des affaires en Chine et forment une des dynamiques
majeures dans la socit. Elles font partie intgrante du lan-
gage des affaires. Toute affaire conclue dans la socit passe
invitablement par les dynamiques de guanxi, que ce soit
pour les firmes locales ou pour les investisseurs trangers.
Aucune entreprise ne peut vritablement russir moins
quelle ne possde un large rseau de guanxi [5]. Consti-
tuer ce rseau est donc un vritable enjeu pour les socits
franaises, certaines y arrivent grce au charisme de leur diri-
geants (exemple de Mrieux [4]) dautres via des partenariats,
des entreprises amies ou des clients grands groupes dj
implants [4].
La comprhension du march chinois :
Il est essentiel de saisir les spcificits du march chinois,
par exemple DPCA (Dongfeng Peugeot Citron Automobile)
adapte son offre aux clients locaux qui prfrent des vhi-
cules tri-corps avec coffre [4]. Bon nombre dentreprises fran-
aises implantes en Chine ont dailleurs mis en place une
entit de R&D afin de comprendre ce march (DPCA a mis
en place une entit technique de 650 personnes ddie ce
type dactivit [6]).
Le choix du lieu dimplantation :
Il est essentiel pour tenir compte des stratgies et objectifs
mis en uvre localement par les provinces, qui bnficient
dune autonomie et de moyens financiers importants. Ainsi,
par exemple la province du HUBEI HUNAN possde des
axes stratgiques forts dans les domaines de lautomobile,
des biotechnologies et du dveloppement durable.
Recruter et fidliser un personnel
qualifi
Pour les entreprises franaises et plus gnralement tran-
gres se pose le problme du recrutement et de la fidlisation
du personnel qualifi (techniciens et ingnieurs).
Le personnel ayant une qualification correspondant aux stan-
dards des entreprises europennes et amricaines est en ef-
fet insuffisant satisfaire une demande en hausse constante.
Cest une ressource rare et recherche. La consquence est
une vritable surenchre sur les rmunrations et un turn-
over des ressources humaines qui peut atteindre suivant les
secteurs et les socits plus de 30%, la phase la plus cri-
tique de lanne tant sans doute la priode du nouvel an
chinois et la vague de dmissions sans pravis qui laccom-
pagne [4]. Trouver de bonnes filires de recrutement et fid-
liser le personnel sont donc de premire importance pour les
socits franaises prsentes sur le territoire.
La fidlisation du personnel passe par une politique de res-
sources humaines trs dveloppe et un soin particulier
au management [4] : veille sur lvolution des salaires pour
rester proche du march, mise en place davantages en
nature, conduite irrprochable sur le plan du droit du travail,
plans de carrires visibles et rgles de fonctionnement claires,
teambuilding. Pour complter cette liste, les entreprises pro-
posent galement aux plus jeunes des formations diplmantes
ltranger, notamment pour les postes dingnieur ou de
chercheur, formations conditionnes lobligation de rester
2 ou 3 ans dans lentreprise aprs le retour en Chine.
Simplanter en Chine
un investissement de long terme
Si la Chine est un pays porteur, les barrires sont souvent
nombreuses avant dobtenir un rel retour sur investisse-
ment : langue et culture, formation des employs, pouvoirs
publics, nationaux et rgionaux.
Le recours aux JVs, surtout au dbut de limplantation peut
savrer intressant, car il facilite les relations avec ladminis-
tration et la comprhension du contexte : politique, fiscal, juri-
dique et galement social (lien avec les employs en cas de
crise). La JV tait dans les annes 80 la seule forme juridique
autorise pour accueillir des investissements et participations
trangres. La part des entreprises non chinoises dans la JV
tait limite. La loi rcemment modifie permet de dtenir
plus de 50% voir 100% des participations, selon le caractre
stratgique des produits.
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Certaines socits ont fait le choix de ne pas crer de JV pour
garder leur indpendance et ont dvelopp en interne les res-
sources ncessaires pour connatre le march et faciliter les
relations avec les autorits.
Dautres, comme les quipementiers automobiles sim-
plantent en Chine en sappuyant sur leurs clients dj pr-
sents (constructeurs), avec toutefois un risque dune dpen-
dance limitant laccs dautres clients.
Enjeu stratgique sur le long
terme : le risque de perdre
le leadership ?
Aprs avoir t latelier du monde , la Chine ambitionne de
devenir horizon 2020 le laboratoire du monde et de faire
voluer lindustrie nationale vers des secteurs de haute tech-
nologie grande valeur ajoute dans les domaines touchant
la protection de lenvironnement, aux technologies de lin-
formation-communication, la biologie et aux biotechnolo-
gies, aux nergies nouvelles, aux quipements avancs, aux
nouveaux matriaux et au vhicule lectrique. La stratgie
chinoise, clairement affiche dans son 12 eme
plan quinquen-
nal ([1] [2]), est de dvelopper sur ces secteurs une politique
industrielle long terme indigne et innovante. Pour y parvenir,
le pays met en uvre des moyens colossaux et de multiples
actions de rattrapage, et cherche attirer les leaders indus-
triels mondiaux des domaines viss.
En sinstallant en Chine, les entreprises franaises acc-
dent au premier march mondial potentiel ou en devenir,
un passage parfois incontournable pour un dveloppement
des activits. Cest particulirement le cas pour le secteur
aronautique. Selon Muriel Duthon directrice zone Asie de
Safran, la Chine sera dans quelques annes le premier
acteur arien mondial en terme de dveloppement indus-
triel, de capacits aroportuaires ou en nombre davions en
activit. A terme ce pays va peser 20% du march aronau-
tique mondial .
En sinstallant en Chine, elles participent aussi au dve-
loppement des capacits technologiques des entreprises
chinoises. En sassociant aux entreprises locales, en for-
mant les techniciens et ingnieurs, elles contribuent dve-
lopper un tissu industriel indigne, partenaire de croissance
et de dveloppement moyen terme, mais en mme temps
potentiel futur concurrent. La question peut alors se poser
pour certaines entreprises franaises du maintien terme
de leur position sur le march mondial.
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Certaines entreprises gardent le leadership en restant sur
le march du luxe destination des populations les plus ai-
ses : parfums, mode, alcool, vins, voiture haut de gamme,
etc. Ce march est aujourdhui en pleine explosion. Lindus-
trie agro-alimentaire franaise se focalise sur les produits
innovants.
Dautres, comme lindustrie de la sant (Institut Pasteur,
groupes pharmaceutiques) dveloppent leur savoir-faire en
sappuyant sur les spcificits chinoises (maladies indignes,
nouvelles molcules issues de la mdecine chinoise,...).
Sagissant des secteurs de haute technologie, le maintien du
leadership est dlicat. Lavance des entreprises occidentales
ne cesse de se rduire (ex : Huawei, 2me mondial en quipe-
ments de tlcommunication ; premier avion chinois en cours
de construction par COMAC, futur N3 mondial).
Dans ce contexte, la gestion de la proprit intellectuelle
ncessite une attention particulire. En Chine, de nombreux
produits sont copis (en 2010, 43 000 procs en civil sur des
questions de proprit intellectuelle). Les brevets (rarement
dinnovation) en forte croissante, dposs par les entreprises
ou laboratoires chinois, peuvent tre de vrais freins pour les
entreprises franaises. Un des moyens pour les entreprises
de se protger et de garder la matrise de leurs produits est
de nimplanter en Chine quune partie des composants ou
des systmes complets quelles commercialisent.
La protection intellectuelle et du savoir-faire des entreprises
franaises est un lment dautant plus important que celles-
ci implantent aujourdhui non seulement des usines de pro-
duction mais aussi des centres de R&D. Lobjectif principal de
ces centres est dadapter leurs produits aux besoins spci-
fiques du march chinois. Sagissant de produits de standard
international, les entreprises ne dveloppent la R&D que sur
certains lments, leur permettant de garder la matrise de
lensemble.
Pour conclure, une entreprise qui souhaite avoir sa place
parmi les leaders mondiaux de son secteur ne peut ignorer
le march chinois, le plus grand march mondial. Mais lim-
plantation durable des entreprises franaises sur le territoire
chinois ncessite de bien comprendre lenvironnement dans
lequel elles voluent, de rflchir la stratgie dimplantation,
aux alliances ventuelles. La Chine est un grand march,
mais aussi un pays qui ambitionne de matriser les secteurs
de haute technologie dont il a besoin et daccroitre la valeur
ajoute de son industrie, une position qui pose la question du
maintien du leadership pour certaines entreprises franaises
de haute technologie. Le maintien dun haut niveau dinnova-
tion fait sans doute partie de la rponse.
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Sources dinformation :
Le prsent rapport dtonnement est bas sur les rencontres effectues au cours du voyage
dtude IHEST en Chine du 24 mars au 3 Avril 2012, les documentations et prsentations rappels
ci dessous :
[1] Brochure Science et technologie en Chine de lambassade de France en Chine N1 Mars 2012
[2] : Rapport de lAmbassade de France en Chine : Gouvernance et financement de la recherche : structure et tendances
(Chine) : SST-PK-12-015v3 9 fvrier 2012
[3] : Prsentation conomie chinoise et secteur de lnergie Cyril Rousseau Ambassade de France le 26 mars 2012
[4] : rencontre de responsables de lindustrie Franaise installs en chine :
Maxime PICAT, directeur du centre de production de PSA Wuhan
Vincent BRUNEAU, ACOME
Pierre VIALETTES, EADS
Cheng LI, ELECTRICFIL Automotive
Alexis LIAUD, SAFRAN group (SAGEM / Scurit)
Jean Luc DOUBLET : Groupe Safran
Bernard PORA, ROQUETTE
Stphane RAINSARD, ST microlectronics
Antoine BLOCH, Mrieux Medicare
Pascal RICKLIN, Axelera
[5] : LUO, 2007, Guanxi and business , ASIA-PACIFIC BUSINESS SERIES - Vol.5 2nd Edition, p.1
[6] : Dossier presse PSA en chine mars 2006

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