Fonctions Données

Générales de Base

Gestion des Gestion des Gestion des

Interventions Achats Stocks

Budgets Bilans et
fonctionnement
et investissement Analyse
 Les Raccourcis du Clavier
Clavier Actions Boutons
TAB Passer au champ suivant

Shift + TAB Revenir sur le champ précédent

Entrée Valider les dernières modifications

Esc Annuler / fermer fenêtre

F4 Ouvrir une liste déroulante

ou flèche vers le bas
F1 Accéder à l'aide contextuelle

F2 Ouvrir la fenêtre Exploration

arborescente
F3 Ouvrir le tableau de bord
F6 Ouvrir le calendrier

F5 Rappeler le dernier enregistrement

Actualiser
Supprimer (physique)
 Gestion des utilisateurs
1
Création du
Qui ?
PROFIL
Création de
l’UTILISATEUR
4

Quels Menus ? Quelles Données ?

2 3 5
Gestion de la Gestion des CONFIDENTIALITE par
CONFIDENTIALITE accès UTILISATEUR
par profil PROFIL / - Gestion des accès Centres de Frais
- Gestion des accès Familles Equipement
SOCIETES - Gestion des accès Magasins

Un utilisateur accède aux fonctionnalités

et données (société) autorisées par un Administrateur
 La codification des éléments
Chaque élément de votre GMAO doit être
identifié par un code unique
répondant aux trois règles suivantes :

1 - CODIFICATION IMMUABLE Exemple :

Car chaque identifiant est intégré à un système de
données cohérent dont les historiques font partie.

2 - CODIFICATION SIMPLE 10-001

Ne pas donner aux codes trop de sens : ce sont
les données liées à l’identifiant qui lui donnent tout Type 1000
son sens. d’élément éléments
possibles
3 - CODIFICATION EVOLUTIVE par type
d’élément
Le formatage du code permet de prévoir la
quantité maximum d’enregistrements.
 La Nomenclature SOCIETE

SECTEUR 1 SECTEUR 2

DIVISION 1 Centre DIVISION 2

analytique

CF 1 CF 2 CF 3 CF 4
Coûts
EQUIPt 1 EQUIPt 2 EQUIPt 3 EQUIPt 4
GROUPE

ORGANE 1 ORGANE 2 FAMILLE

SOUS FAMILLE
ARTICLE 1 ARTICLE 2 ARTICLE 3
 La Nomenclature : 6 à 17 niveaux
Centre Sous
Secteur Groupe Famille
analytique Famille
Société

Division

Centre de Frais
Equipement

Organe

Article
 Analyser la Maintenance ?
P.F. P.F. P.F.

Atelier A Atelier B Atelier C

maintenance
Service
CF1 Coût M.O. CF5
Coût article
Coût non stocké
M.O.D.

CF2
CF6

M.P.

CF3

Compta R.H. Info.

CF4 Services généraux

 Analyse : CF et Rubrique
Contenu de l’intervention
QUOI ET COMBIEN ?
Facturation
Activités de Consommation
d’articles
Maintenance de Stock
non stockés

Coûts Coûts Coûts

MO Article Facture

Catégorie Bénéficiaire
RUBRIQUE Préventive
de l’intervention
= Nature de
l’intervention
Catégorie
Corrective CENTRE DE FRAIS
Equipement
Catégorie
Divers
 Organe Banalisé
Tractopelle n° TR002
« Cabine Tractopelle »
CABTR

Bras de levage
n° BL0019

Tractopelle n° TR001

Bras de levage
n° BL0021

Bras de levage
Organe Identifié
« Bras de levage »
n° BL0020
 Imputation comptable
par famille d’articles

Non Stocké Sortie (conso directe sans stockage)

Article Réception
Compte de charge

10-001 (classe 6)

Code
Famille article d’imputation

Stocké Entrée (immobilisation en stock)

Compte de stock
Réception (classe 3)
Article
10-002 Sortie (conso du stock)
Compte de charge
Sortie (classe 6)
 Détermination des
Imputations comptables
Dans le sens Article vers Famille de Compte

Article 1 Famille 1 Imputation 1 Compte 1

Article 2
Article 3 Famille 2
Article 4 Famille
de compte
Article 5 Imputation 2
Article 6 Famille 3
Article 7
Article 8 Compte 2

Article 9 Famille 4 Imputation 3

Article 10

Dans le sens Famille de Compte vers Article

 Gestion des Interventions
DI
Demande d’Intervention (D.I.)

Prise en Compte Prise en Compte

Conversion D.I. en B.T.

BT
Bon de Travail (B.T.)

Affectation B.T. / Planification

Activité(s) sur B.T. Activité(s) Hors B.T.

Validation par signature(s)

DI/BT BT DI
Clôture intervention
Validation des interventions
Intervention « terminée » (DI ou BT)

Rubrique de l’intervention

Cycle de validation
Signature Niveau 1
Intervenant Signataire

Signature Niveau 2
Intervenant Signataire

Signature Niveau n
Intervenant Signataire

Clôture Intervention
 Calcul du temps d’indisponibilité
des Equipements
Arrêt momentané
de production

Planning
d’équipement
8:00 10:00 11:00 14:00 15:00 18:00 19:00

DI => BT
ou BT seul
Début Activité Activité Clôture

Etat équipement Temps d’indisponibilité Maintenance

ARRET 6 heures (de 8:00 à 11:00 + 15:00 à 18:00) 5 heures

DEGRADE 4 heures (de 10:00 à 11:00 + 15:00 à 18:00) 5 heures
SERVICE 0 heures 5 heures

* Remarque : la période de 14:00 à 15:00 est exclue du temps d’ouverture de l’équipement

 Maintenance Préventive
Equipement Article(s) spécifique(s) Gamme
Eventuellement
Mise à jour
Date d’intervention
PREVENTIF Article(s) standard
Fréq. calendaire
et/ou compteur

Moniteur Traitement planifiable

Bon de Travail (B.T.)

Affectation B.T. / Planification

Activité(s) sur B.T.

Validation par signature(s)

Clôture BT
 Gestion des campagnes
1 Modèle de campagne Objet(s) de la maintenance
Sélection dynamique ou statique
à tous les niveaux de l’arborescence

Génération planifiable
des campagnes Ligne de modèle EQUIPEMENT
CF
Dynamique ou (ORGANE)
Statique
2
Moniteur ou
lancement manuel

Création
Campagne Lignes de campagne B.T. Campagne
Manuelle lancée

Activité(s)
Activité(s)
Activité(s) Activité(s)
Activité(s)
Activité(s)
3 Activités sur campagne
sur
surB.T.
sur B.T.
B.T. Hors
sur B.T.
sur B.T.
B.T.
Édition Édition
campagne B.T.(s)

Validation par signature(s)

Clôture
 Catégories d’articles
gérées dans OptiMaint

Articles

Articles Référencés

Articles Articles Articles

Stockés Non Stockés Non Référencés

L’article peut faire l’objet d’un achat L’article peut faire l’objet d’un achat
L’article est géré et valorisé en stock (PMP) à L’article est considéré utilisé dès sa
sa réception. réception.

Le coût est imputé à la sortie du stock Le coût ne sera imputé qu’à la saisie de la
(coût article) : facture fournisseur (coût facture) :
- Imputation en charge (consommation) - Imputation directe en charge,

- Imputation analytique obligatoire en sortie - Imputation analytique obligatoire à la

commande
 Gestion des Achats
Fournisseur
Stocks Articles
Demande
de Prix

Suggestion Réappro

Validation Suggestion

D.A. Demande
Mise à jour article stocké

de Prix

Validation
par signature

Conversion D.A
en commande

Commande Demande
de Prix

Réception Retour

Facture
Facturation / Avoir fournisseur

Validation Comptabilité externe

Signature des demandes d’achat
Demande d’achat « créée »

Processus de validation
Signature Niveau 1
Intervenant Signataire

Signature Niveau 2
Intervenant Signataire

Signature Niveau n
Intervenant Signataire

Demande d’achat « Validée »

Conversion DA en Commande
 Gestion des Demandes de Prix
D.A.

ARTICLES
DEMANDE DE PRIX
FOURNISSEURS
(D.P.)
LIENS ARTICLES DP Fournisseur 1
FOURNISSEURS DP Fournisseur 2
DP Fournisseur n

Création
auto. ou
REPONSES (Fournisseurs)
mise à
jour des CHOIX (Sélection réponses)
données
de base
achat
Conversion Mise
D.P. en D.A. ou à jour
COMMANDE D.A.
 Paramètres Stock
Quantité
Suggestion de réappro
Q max Stock maxi

Point de commande
PC (déclenche la suggestion de réappro)

Q mini Stock mini

Temps

délai livraison fournisseur délai de sécurité

(dépend du délai de livraison,
de la consommation moyenne de l’article,de l’importance de l’article)
 Réapprovisionnement
Calcul des Besoins
(sur un horizon donné)

Données articles et Besoins articles

achats (stockés ou non)

BT Manuels
Paramètres réappro.
Articles prévus
Suggestions
Etat actuel du stock de Maintenance Planifiée
Réappro. Articles prévus sur un horizon
Commandes à =
recevoir et DA en BT générés (charges réelles)
cours +
Charges prévisionnelles
Validation
Suggestion

Achat : DA ou CDE
 Mouvements de Stocks

Entrées Imputées à …
exceptionnelles
Sorties BT
projet
CF
organe contrat

Réception
Stock
équipement
achat
magasin1

Transfert
magasin

Réintégration

Stock
magasin 2
 Gestion des Réparables
Mise en place
Fiche Article Fiche Organe
PAV-123456 - Pompe à Vide 170L PAV-MODEL
Pompe à Vide Modèle
Article identifié lié à :
Equipement
ou
Stock
Organe
Article : PAV-123456 Modèle : PAV-MODEL Gestion mouvement : Oui
Magasin : MC – Mag. Central Article identifié : PAV-123456

Quantité : 3 3 Pompes en Réception Fournisseur

PAV-0001 =
PAV-0002 Création automatique de 3 Pompes
PAV-0003 en tant qu’Organe
 Gestion des Réparables
Mouvements
EMPLACEMENT
STOCK Usine 1 / Site de Nantes

Article : PAV-123456 Equipement : STA-001

Magasin : Station de relevage 1
MC – Magasin central 1 2
Réception Mise en Service PAV-0002
Quantité : 1
PAV-0003

Retour de FOURNISSEUR
Réparation
F00001 – LA POMPE SA
4 3
PAV-0001