Maroc Étude Monographique

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Diagnostic et propositions pour amliorer loffre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algrie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie
Octobre 2010
tude monographique
Maroc
tude finance par lUnion europenne travers lOffice de coopration EuropeAid (pour lAlgrie, le Maroc et la Tunisie) et le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)

Diagnostic et propositions pour amliorer loffre de services logistiques Cas des pays du Maghreb : Algrie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie
tude monographique Maroc
Octobre 2010
tude finance par la Commission europenne travers lOffice de coopration EuropeAid (pour lAlgrie, le Maroc et la Tunisie)
et par le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)
et ralise par le CETMO dans le cadre du Forum Euromed Transports et des travaux du GTMO 5+5
CETMO Avinguda Josep Tarradellas, 10, 7a 4t 08029 Barcelona (34) 93 430 52 35 (34) 93 419 92 37 cetmo@cetmo.org www.cetmo.org Les informations contenues dans ce document sont librement reproductibles sous rserve den mentionner la source.
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Maroc : tude monographique
Index
Description de la mthodologie employe ................................................................................. 1 Le secteur logistique marocain................................................................................................... 7 1. Contexte du secteur logistique ............................................................................................... 7 1.1. Contexte social et conomique............................................................................... 7 1.1.1 Caractristiques du secteur de la production 1.1.2 Caractristiques du commerce 1.1.3 Caractristiques du secteur de la distribution commerciale 1.2. Contexte rglementaire et administratif .................................................................. 13 1.2.1 Rglementation 1.2.2 Organisation administrative 1.3. Bases du systme logistique .................................................................................. 15 1.3.1 Infrastructures 1.3.2 Formation 1.4. Politiques gouvernementales et contexte politique tranger .................................. 16 1.4.1 Accords commerciaux 1.4.2 Investissements 2. Le secteur logistique .............................................................................................................. 17 2.1. Chiffres macro-conomiques du secteur logistique ................................................ 17 2.1.1 Description du secteur des transports 2.1.2 valuation du secteur logistique 2.1.3 Cots logistiques 2.2. Dimension du secteur logistique ............................................................................. 19 2.2.1 Le transport routier 2.2.2 Le transport ferroviaire 2.2.3 Le transport maritime 2.2.4 Services logistiques Tables et figures......................................................................................................................... 25 Tableau 1: population active occupe selon secteurs dactivit conomique (milieu urbain) Tableau 2: population active occupe selon secteurs dactivit conomique (milieu rural) Tableau 3: PIB par secteur dactivit prix courants (millions DH) Tableau 4: PIB par secteur dactivit en volume (prix de lanne prcdente) Tableau 5: industrie dans le PIB marocain Tableau 6: grandeurs conomiques par branche (millions DH) Tableau 7: grandeurs conomiques par rgion conomique (millions DH) Tableau 8: balance commerciale 2004-2008 Tableau 9: balance commerciale Maroc-Union europenne Tableau 10: balance commerciale Maroc-pays de lUMA Tableau 11: principaux produits imports du Maghreb central Tableau 12: principaux produits exports au Maghreb central Tableau 13: rpartition du capital tranger par grand secteur (millions DH) Tableau 14: comparaison des frais portuaires
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Tableau 15: caractrisation des entreprises de transport routier de marchandises Tableau 16: rpartition des entreprises de transport routier de marchandises par aire de march Tableau 17: rpartition des trafics TIR (tares de poids lourds comprises) (2005) Tableau 18: trafic de marchandises par transport ferroviaire Tableau 19: armateurs marocains et leur domaine dactivit Tableau 20: activits des principaux prestataires logistiques trangers Tableau 21: activits des principaux prestataires logistiques marocains Figure 1: structure gographique des changes commerciaux Figure 2: exportations par principaux produits (millions DH) Figure 3: importations par principaux produits (millions DH) Figure 4: volution des volumes dimportations, exportations et balance commerciale du Maroc Figure 5: variation interannuelle des volumes import-export du Maroc Figure 6: poids dimportation des pays du Maghreb (millions DH) Figure 7: poids dexportation des pays du Maghreb (millions DH) Figure 8: volution des importations des pays du Maghreb central au Maroc Figure 9: volution des exportations du Maroc au pays du Maghreb central Figure 10: localisation des centres commerciaux Figure 11: localisation des centres commerciaux Figure 12: gestion du transport routier Figure 13: gestion du transport ferroviaire Figure 14: gestion du transport maritime Figure 15: volution du trafic TIR Liste des entreprises et organismes contacts .......................................................................... 39 Principales sources bibliographiques ......................................................................................... 41 Acronymes des organismes et institutions marocaines cites ................................................... 43
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Description de la mthodologie employe
Jusqu prsent, les tudes sur la logistique au Maghreb ont toujours t orientes vers le potentiel de ces pays dun point de vue stratgique ; elles concernaient des aspects comme les infrastructures, la rglementation et fiscalit, les organes rgulateurs, les professions impliques et leur degr de formation ou encore la comptence logistique, tout ceci dans le but de faciliter le transport et lactivit logistique pour le commerce extrieur. Cette tude se propose dexaminer les problmatiques concrtes qui touchent les oprateurs du secteur logistique et du transport ; ce qui permettrait -si une solution tait trouve ces problmatiques- un saut qualitatif notable pour le fonctionnement de la chane logistique et ce, sans rpter les conclusions gnralement proposes par les tudes faites jusquici. Il ne sagira donc pas dinsister sur les mesures approuves dans les plans labors par les administrations mais plutt de les enrichir par une srie de propositions et recommandations pragmatiques et applicables par les entreprises du secteur. En dfinitive, le but recherch sera de faire entendre le point de vue des oprateurs de transport et de logistique de la rgion grce un ensemble dentrevues directes des diffrents agents impliqus. Les informations recueillies seront analyses afin den dgager des mesures court et moyen terme qui seront prsentes par la suite aux administrations correspondantes. Enfin, il faut prciser que cette tude, comme toutes celles qui concernent la rive sud de la Mditerrane Occidentale, mettra davantage laccent sur le niveau rgional que national, dans un souci -transversal- de coopration euro-mditerranenne et de mise niveau du systme de transport des diffrents pays de la rgion. Mthodologie de ltude Pour atteindre les objectifs dfinis, ltude a t divise en quatre parties: 1. Situation actuelle du secteur logistique 2. Diagnostic du secteur logistique 3. Analyse stratgique du secteur logistique 4. Conclusions et recommandations Chacune de ces parties comprend un traitement par pays et un autre pour lensemble des pays tudis. La mthodologie propose dans ce rapport a t utilise comme grille danalyse que le CETMO a exploite pour largir et actualiser la connaissance du secteur logistique. La mthode consiste dtecter et signaler les aspects les plus influents dans la structure du secteur et les plus importants pour sa modernisation. Cette tude a prioris lapplication la plus homogne possible de la mthode -pour une vision densemble du secteur logistique dans ces pays- lanalyse approfondie de certains aspects (qui a linconvnient de laisser de grands vides). Les informations qualitatives mais aussi les grandes statistiques gnrales ont jou un rle fondamental dans ce travail.
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Ltude a permis, entre autres, de: Couvrir tous les pays (Algrie, Maroc et Tunisie dans une premire phase puis Lybie et Mauritanie dans la deuxime phase) ; Considrer la rive sud dans son ensemble ; Se concentrer sur loffre: les entreprises (oprateurs publics et privs) ; Recueillir les propositions les plus intressantes des oprateurs nationaux pour dvelopper le secteur.
1. Situation actuelle du secteur logistique Cette premire phase a eu pour objectif de dcrire le ple logistique de chaque pays objet dtude et mais aussi celui de lensemble de la rgion. cet effet, le schma danalyse suivant a t utilis : Isoler les traits les plus saillants du contexte dterminant lactivit logistique : le contexte conomique (lactivit logistique est une activit drive) et rglementaire (ce facteur est important parce que le secteur du transport est soumis de nombreuses rglementations). Dcrire le secteur logistique en termes de : Situation des diffrentes fonctions/professions, selon le schma suivant : Carte des professions Caractrisation gnrale de la carte des professions dans chaque pays
Concepts Transport maritime/Ports Compagnie de navigation Consignataire Socit dacconage Acconier Transport ferroviaire Compagnie de chemin de fer Oprateur de terminal Transport routier Transporteur
Transport
t i o n s
Manutention Organisation de la chane de transport Gestion de la marchandise/logistique
Oprateur de plateforme
Transitaire (Agent de douanes) / Agence de transport Oprateur intermodal Oprateur logistique Gestionnaire de plateformes de marchandises
F o n c
Gestion immobilire
Autorit portuaire
Gestionnaire de terminal
Contrle
Douane et autres services de contrle aux frontires
Position des diffrentes professions sur la chane de valeur logistique (voir schma suivant): Chane de valeur Caractrisation gnrale de la valeur ajoute du secteur logistique
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Chargeurs
Cargadores
Rcepteurs
Oprateurs logistiques (3PL)etdeSCM(4PL)
Transitaires Transporteurs routiers

Compaas ferroviarias Lneas martimas
Oprateurs intermodaux Compagnies denavigation

Transportistas carretera
Entreprises ferroviaires Oprateurs de terminal Oprateurs determinal

Operadores de terminal
Tractionnaires Tractionnaires
Gestionnaires dinfrastructures:ports,ples logistiques,terminaux

Proveedores de Constructores o proveedores de buques, etc. infraestructuras
Fournisseurs dinfrastructures,infostructures etmoyens detransport

Proveedores de energa
Analyse de chaque sous-secteur ou mode en fonction des paramtres du tableau suivant :

Volume dtaill de la composition de la demande Degr dexigence de la demande et qualit du service Tarifs et niveau de prix des services Structure et gestion administrative Rglementation importante du sous-secteur Professions qui interviennent Structure des entreprises du sous-secteur Entreprises leaders et degr de concentration du sous-secteur Aspects techniques, organisationnels et de gestion (flotte, quipements, utilisation des TIC, formation professionnelle, cots) Types de services commercialiss Position dans la chane de valeur Types de services commercialiss
Demande Administration publique et rglementation Entreprises
Production du service
Offre
Ce point -de la premire partie de la mthodologie- est essentiel car son objectif est dobtenir un tableau des solutions et/ou aides dont auront besoin court terme les entreprises pour moderniser leur offre et pouvoir rsoudre les problmes ou goulets dtranglements existant dans le secteur logistique. Comme rsultat de lanalyse antrieure, une premire carte du secteur logistique a pu tre dessine pour en avoir une vision globale, la fois quantitative et qualitative (voir tableau suivant).
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Oprateurs detransport routier Oprateurs detransport ferroviaire
Oprateurs detransport etlogistique
Oprateurs detransport maritime etportuaires Oprateurs intermodaux Oprateurs logistiques Autorits portuaires
Propritaires etgestionnaires dinfrastructures
Gestionnaires dezones logistiques Gestionnaires rseau ferroviaire Gestionnaires rseau routier
CLUSTER LOGISTIQUE
Moyens detransport Technologie
Fournisseurs
Infrastructures Infostructures Fabricants
Clients
Distributeurs commerciaux Importateurs,exportateurs,commerants Consommateurs Chambresdecommerce Organisations professionnelles
Autres acteurs
Centrestechnologiques Universits etcentresdeformation Organismes publics
Afin de complter les informations ncessaires cette premire partie, nous avons eu recours aux tudes ralises, ainsi quaux donnes recueillies sur le terrain. Les entrevues se sont concentres sur la connaissance des besoins des entreprises ( court et moyen-long terme), tant donn que lensemble de ltude repose sur cette approche. 2. Diagnostic du secteur logistique Cette deuxime partie de ltude sest attache valuer le potentiel concurrentiel du secteur logistique dans chaque pays. cet effet, la mthodologie utilise a t celle inspire de Michael Porter. Le rle du secteur public a t pris en compte comme facteur intervenant dans chacune des cinq forces qui dtermine le potentiel concurrentiel de tout secteur. 3. Analyse stratgique du secteur logistique Une fois connus les traits principaux de la situation actuelle et de ses potentialits, il a fallu ensuite, -dans cette troisime partie-, tudier lvolution du secteur logistique. Ainsi, ont t considres : Les tendances du contexte (conomique et rglementaire) ayant une influence sur le pays. Les stratgies et plans du secteur public et priv concernant plus directement la mise niveau des entreprises du secteur logistique.
Le diagnostic du potentiel concurrentiel du secteur et des tendances et stratgies ont permis de dgager -au moyen dune analyse AFOM- les aspects les plus remarquables des scnarios court et moyen-long terme.
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4. Conclusions et recommandations Enfin, la dernire partie de ltude a consist formuler des propositions pour les scnarios temporels considrs, concernant la modernisation du secteur logistique, dun point de vue global pour lensemble de la rive sud de la Mditerrane et pas seulement dans la perspective de chaque pays tudi.
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Le secteur logistique marocain
1. Contexte du secteur logistique 1.1. Contexte social et conomique La superficie du Maroc est de 710 850 km2 et sa population est de 31 224 000 habitants. L'conomie marocaine demeure une conomie fragile. Le dualisme classique (distribution gographique de lactivit conomique) et l'ingalit des espaces conomiques et sociaux sont encore structurellement prsents. En 2007, le PIB du Maroc atteignait 75,1 milliards de dollars ; la formation brute de capital reprsentait 33 % du PIB ; la dette extrieure, 26,9 % du PIB et le taux de chmage tait de 9,8 %1. Le Maroc a besoin dune croissance annuelle de 5 6 % afin d'amliorer son niveau de vie et rduire son taux de chmage et la pauvret2. Depuis 1983, dans le cadre du programme d'ajustement structurel (PAS), l'conomie marocaine a connu des rformes structurelles profondes : la libralisation conomique, la rforme commerciale, la privatisation et la rforme fiscale ont entran des changements importants par rapport la situation prcdente marque par les difficults financires de la stagnation structurelle. Toutefois, le Maroc n'a pas encore vritablement dcoll du point de vue conomique, mme si plusieurs phases de croissance ont t observes. Le secteur des exportations marocaines3 reste peu diversifi par rapport dautres pays concurrents et partenaires. Les exportations portent principalement sur trois groupes de produits qui, ensemble, constituent 80 % du total : les produits agricoles et de la pche, le textile et les phosphates et leurs drivs. La principale destination des exportations marocaines est l'ensemble des pays de l'Union europenne. En ce qui concerne les importations, la tendance est identique, avec 60 % provenant des pays de l'UE. Depuis plusieurs dcennies, le Maroc fonde sa comptitivit sur la proximit gographique et des salaires plus bas que les salaires europens. La spcialisation du Maroc est principalement concentre sur des segments de production intensifs en termes de travail non qualifi et, souvent, sur des secteurs peu dynamiques qui ne rpondent pas la demande europenne et internationale. Les secteurs de l'conomie mondiale dans lesquels le Maroc souhaite jouer un rle sont exigeants en termes de cots, de temps et de qualit totale, autrement dit en termes de logistique mondiale. L'avantage comparatif de la position gographique du Maroc n'est que provisoire tant donn que la qualit de la logistique propose dpend de nombreuses variables technologiques, des cots, des conomies d'chelle, de l'innovation, de la valeur ajoute, etc. L'expertise internationale de l'conomie marocaine a t fonde principalement sur des segments de production intensifs de travail non qualifi et dans des secteurs non
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The World Factbook (CIA) Perspectives conomiques 2004, Economic Outlook 2004 3 Centre du commerce international (Agence de coopration technique de la CNUCED et de lOMC) Trade Performance Index (TPI, Index de performances commerciales)
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dynamiques, comme les matires premires minires et/ou agricoles transformes, pour lesquelles la demande mondiale est en baisse. Seules 9 % des exportations marocaines se trouvent sur des crneaux o la demande mondiale connat une croissance rapide. Cette expertise entrane une forte vulnrabilit de l'conomie face aux variations conjoncturelles lchelle internationale. Cette variabilit est souvent la cause de l'instabilit conomique du Maroc et de la succession de phases de croissance rapide et de rcession svre. lheure actuelle, les principaux efforts du Maroc se concentrent sur l'UE, son premier partenaire dans le cadre des exportations et des importations. Depuis 1995, cette relation cruciale a t dveloppe conformment au processus de Barcelone, qui vise mettre en place une coopration politique, conomique et culturelle plus troite entre l'UE et les pays mditerranens. Il est prvu que toutes les barrires commerciales entre l'UE et le Maroc seront supprimes en 2010, ce qui devrait permettre de continuer encourager la croissance du commerce. 1.1.1. Caractristiques du secteur de la production La population active marocaine reprsente 51 % de la population totale, soit environ 15,8 millions de personnes. La proportion dhommes et de femmes actifs est respectivement de 76,1 % et de 27,1 %. Concernant le lieu de l'activit, il est noter que 44,9 % de la population urbaine et 59,7 % de la population rurale est active4 (voir les tableaux 1 et 2). Le secteur industriel compte prs de 8 000 entreprises qui emploient 445 000 personnes. On constate des diffrences importantes entre le nombre d'employs et le chiffre d'affaires gnr par chaque secteur d'activit. En termes d'emploi, les industries textiles, de l'habillement et du cuir dominent largement, avec 48 % des emplois industriels, mme si elles reprsentent seulement 13 % du chiffre daffaires (CA). L'industrie chimique englobe 20 % des emplois industriels ; l'industrie agroalimentaire, 16 % ; lindustrie mcanique et du mtal, 10 %, et lindustrie lectrique et lectronique, 6 %. D'autre part, en termes de CA, ce sont les filires de lagroalimentaire et de la chimie lies aux ressources naturelles du Maroc (en particulier les fruits et lgumes, les fruits de mer et les phosphates) qui arrivent en tte, avec respectivement 36 % et 32 % du CA total, mme si elles prsentent les taux demploi les plus faibles. Les industries mcaniques et du mtal, de llectrique et de llectronique prsentent des pourcentages demploi et de CA du mme ordre. En ce qui concerne la contribution de chaque branche du secteur de l'industrie au PIB marocain, signalons que celle qui apporte le volume conomique le plus important au PIB est l'industrie alimentaire, avec 36 % du total du PIB industriel. Suivent l'industrie chimique et parachimique, avec 33 % ; lindustrie textile et du cuir avec 14,2 % ; lindustrie du mtal et l'industrie mcanique avec 11,2 %, et l'industrie lectrique et lectronique avec 5,6 % (voir le tableau 5). Quant au volume et la taille des entreprises appartenant chaque branche d'activit au sein du secteur industriel, les entreprises les plus importantes en termes de poids dans l'ensemble du secteur industriel possdent les principales caractristiques suivantes (voir le tableau 6) : Lindustrie alimentaire reprsente 25,3 % du nombre total des entreprises du secteur industriel. Son taux de production est de 27,1 % et les investissements raliss reprsentent 21 % du total des investissements. Enfin, signalons que cette industrie englobe 17,7 % des emplois gnrs par le secteur.
Le Maroc en chiffres, 2007
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Lindustrie textile, de lhabillement, du cuir et des chaussures reprsente 24 % du nombre total d'entreprises du secteur industriel. Son taux de production est de 12 % et les investissements effectus reprsentent 12 % du total des investissements. Elle englobe 43,3 % des emplois gnrs par le secteur. Lindustrie chimique reprsente 2,9 % du nombre total des entreprises enregistres dans le secteur industriel. Son taux de production slve 12,7 % et les investissements raliss reprsentent 12,3 % du total des investissements. Elle englobe 5,6 % des emplois gnrs par le secteur.
Pour ce qui est de la rpartition dans lespace des entreprises du secteur industriel, citons quelques chiffres de rfrence indiquant, d'une part, la rpartition des entreprises dans chaque rgion et d'autre part, la production associe chacune d'entre elles (voir le tableau 7). En matire de rpartition des entreprises, le Grand Casablanca est la rgion en comptant le plus grand nombre, avec 34,2 % du total des entreprises enregistres. Suivent Tanger, avec 10 % ; Rabat, avec 8 % ; Fs, avec 7,8 % ; Souss, avec 6,4 % et Marrakech, avec 6 %. On constate donc un cart significatif entre le ple le plus important du pays, le Grand Casablanca, et les autres rgions. Pour ce qui est de la production associe chaque rgion, le Grand Casablanca se situe en premire position, avec 49,9 % de la production industrielle totale du Maroc, suivi de Doukala, avec 10,3 % ; Tanger, avec 8 % ; Chaouia, avec 5 % ; Souss, avec 4,8 % et Rabat, avec 8 %. On constate galement ici un cart important entre le Grand Casablanca et les autres rgions. 1.1.2. Caractristiques du commerce L'Europe est le continent qui ralise le plus grand volume dchanges commerciaux avec le Maroc (voir la figure 1). En matire dimportations, l'Europe est, avec 61,3 % (197 499,4 MDH), le plus grand fournisseur de biens du Maroc et elle est, avec 63,9 % du total (98 704 MDH), son plus gros client. Viennent ensuite l'Asie, qui reprsente 23,1 % de la valeur des importations effectues au Maroc et 16,2 % de ses exportations, puis le continent amricain, avec 10,3 % des importations et 10,7 % des exportations. Enfin, mentionnons les changes du Maroc avec le continent africain, qui reprsentent 5 % de ses importations et 5,1 % de ses exportations. Exportations Lconomie du Maroc ntant pas base sur le ptrole, ce pays est contraint de dvelopper davantage ses exportations que certains pays voisins et concurrents rgionaux. En 20085, le total des exportations enregistres au Maroc atteignait 21 577 184 tonnes, soit une valeur de 154 493 MDH. Les principaux produits exports par le Maroc en 2008 (voir la figure 2) taient l'acide phosphorique, qui reprsente 14,6 % (22 594,6 MDH) de la valeur totale des marchandises exportes ; la confection, avec 12,3 % (19 057,1 MDH) de la valeur totale ; les phosphates, avec 11,2 % (17 312,3 MDH) et les engrais naturels et chimiques, avec 7,1 % de la valeur totale des marchandises exportes. Les autres produits reprsentent moins de 6 % du total. Importations En 20086, le total des importations enregistres au Maroc atteignait 38 756 617 tonnes, soit 321 930,8 MDH.
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Balance commerciale 2008, Office des changes Balance commerciale 2008, Office des changes
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Les principaux produits imports par le Maroc en 2008 (voir la figure 3) taient les produits nergtiques (ptrole, gazole et autres hydrocarbures), qui reprsentent 18,5 % de la valeur totale des marchandises importes dans le pays, soit 59 417,3 MDH. Quant au bl, il reprsente 3,9 % du total, soit 12 441,2 MDH. Viennent ensuite, avec des pourcentages allant de 2,5 3,5 % du total, des produits tels que les machines, le soufre, le fer et l'acier, les vhicules, les produits chimiques et les matires plastiques artificielles. Analyse de lvolution des importations/exportations et balance commerciale En ce qui concerne l'volution des importations et des exportations, on observe (voir les figures 4 et 5) quelles ont connu une croissance interannuelle. Dans le cas des importations, la croissance de la valeur des marchandises a atteint 147 % en six ans, et la valeur est passe de 130 410 MDH en 2002 321 930,8 MDH en 2008. Dans le cas des exportations, la croissance de la valeur des marchandises a atteint 79 % en six ans et la valeur est passe de 86 390 MDH en 2002 154 493 MDH en 2008. Pour ce qui est de la balance commerciale du Maroc (voir le tableau 8), les exportations ne reprsentent qu'environ la moiti des importations. Le taux de couverture atteignait 48 % en 2008, tout comme en 2007. La balance commerciale a diminu de faon significative au cours de la priode 2002-2008, passant de - 44 020 MDH - 67 437,8 MDH ; ceci est principalement d une croissance interannuelle plus importante des importations que des exportations. changes commerciaux entre les rgions. tude de cas : lUnion europenne et le Maghreb central LUnion europenne (voir le tableau 9) Au sein des principaux partenaires commerciaux du Maroc, cest la France qui met en place les changes les plus importants. En effet, ces changes reprsentent 15 % des importations et 20 % des exportations du Maroc. Elle est suivie par l'Espagne, avec 11,2 % des importations et 17,8 % des exportations, et par l'Italie, qui arrive en troisime position, avec 6,7 % des importations et 4,7 % des exportations totales. Concernant les principaux produits changs7, signalons que, dans le cas des exportations vers l'UE, les produits les plus exports (en pourcentage de la valeur totale des exportations) sont les vtements, avec 20,5 % du total ; les fils et les cbles lectriques, avec 9,2 % ; les articles de bonneterie, avec 7,2 % ; les phosphates, avec 6,5 % et l'acide phosphorique, avec 6,3 % du total. Les autres produits exports reprsentent moins de 6 % de la valeur totale des exportations. Les principaux produits imports de l'UE sont les suivants : gazole et fioul (7,6 %), bl (5,2 %), machines et appareils divers (4 %), voitures et vhicules de tourisme (3,7 %), tissus (3,4 %). La rgion du Maghreb central (voir le tableau 10) En ce qui concerne les exportations vers ses partenaires commerciaux (voir les figures 6 et 7), lAlgrie est le premier partenaire du Maroc : sur la totalit des exportations vers les pays de lUMA, lAlgrie arrive en tte avec 36 % des exportations (874 MDH). Elle est suivie de la Tunisie, avec 28 % (659,6 MDH). En termes dimportations, lAlgrie est le principal partenaire du Maroc : elle assure 70 % (6 221,1 MDH) de la valeur de ses besoins en marchandises. On trouve ensuite la Tunisie, avec 21 % des importations totales (1 875,9 MDH) vers le Maroc.
Voici la part des principaux produits imports du Maghreb central (voir le tableau 11) par le Maroc : gaz de ptrole et autres drivs, 66,2 % ; produits chimiques, 7,2 % ; fer et acier, 4,5 %, et dattes, 4,5 % de la valeur totale des marchandises importes. La part des
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principaux produits exports par le Maroc vers le Maghreb central (voir le tableau 12) est la suivante : plaques de mtal, 10,3 % ; fils et cbles lectriques, 9,9 % ; fumier naturel et produits chimiques, 5 ,7 % ; mdicaments, 4,4 % et pte papier, 4,4 %. Analysons prsent lvolution des volumes des importations et des exportations (voir les figures 8 et 9) des partenaires commerciaux du Maroc au sein du Maghreb central, soit l'Algrie et la Tunisie. Le taux de croissance interannuel des importations en provenance de lAlgrie a t positif pour la priode 2004-2007 (+ 121,7 %, + 29 %, + 66,2 %). Toutefois, une diminution de 8,4 % du volume des importations a t observe en 2008. Quant aux exportations, elles nont cess daugmenter interannuellement pendant la priode 2004-2008. Il est noter que le taux le plus lev enregistr entre 2007 et 2008 atteignait 41,5 %. Les importations en provenance de la Tunisie pour la priode 2004-2008 ont t positives (+ 47 %, + 6,5 %, + 40,5 %, + 13,4 %) mais, comme on peut le constater, les hausses interannuelles ont t variables. La tendance des exportations a t encore plus variable que celle des importations, avec des taux interannuels parfois positifs et parfois ngatifs (- 17 %, + 77,6 %, - 16 %, + 5,3 %). Commerce intrieur Le secteur du commerce intrieur8 est l'un des piliers de l'conomie marocaine. Il contribue la cration de richesses et reprsente 12,8 % du PIB et environ 2,5 % du volume des investissements trangers. Il revt galement une dimension sociale importante, fournissant des emplois 1,2 millions de personnes, soit 13 % de la population active. Si lon tient compte des possibilits existant au Maroc (commerce traditionnel, franchises, grandes surfaces, centres commerciaux), le secteur du commerce intrieur possde 720 000 points de vente sur lensemble du territoire. 1.1.3. Caractristiques du secteur de la distribution commerciale Le secteur de la distribution commerciale9 est l'un des secteurs stratgiques de l'conomie marocaine car il est la base du commerce intrieur du pays. Au Maroc, le commerce a toujours t trs dvelopp et certaines villes (Fs, Marrakech, Sal, Essaouira) doivent leur rputation leur trafic commercial. Aujourd'hui, il est impossible dignorer le rle prdominant du secteur commercial dans certaines villes comme Casablanca, Fs, Agadir, Marrakech. En 1984, le Maroc a dcid de libraliser l'conomie nationale, ce qui a entran l'mergence d'autres formes de distribution comme les supermarchs, les coopratives de consommateurs, les centres commerciaux, etc. Ceci a favoris la modernisation du commerce dans son ensemble. Toutefois, cest partir des annes 90 que lon assiste l'mergence des grandes surfaces, notamment des grandes chanes de distribution nationales ou participation trangre, qui ont progressivement pntr le march marocain. Contrairement l'Europe, o la grande distribution a pris une place prpondrante dans la consommation, au Maroc, le commerce moderne, bien qu'en pleine croissance, reprsente seulement quelques points de part du march. La plupart des grands centres commerciaux dots dune superficie suprieure 300 m2 sont concentrs dans les villes de Casablanca et de Rabat, reprsentant 60 % du total des grands centres implants dans le pays ; leur nombre est plus limit dans les autres villes (voir la figure 10). Sorti de l'axe CasablancaMinistre de lIndustrie, du Commerce et des nouvelles Tecnologies (MICT) tude sur les grands magasins, 2002, et tude sur les centres commerciaux, 2002 (dpartement du commerce et de lindustrie)
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Rabat, les grands distributeurs sont installs dans les grandes villes : Marrakech, Fs, Agadir, Mekns, Tanger et Ttouan. Voici les principales socits de grande distribution oprant au Maroc : Marjane Holding (filiale de lONA) est en tte du classement ; en 2005, cette socit possdait 12 hypermarchs et elle a ralis en 2004 un chiffre d'affaires de 3 779 MDH ; elle employait galement 2 490 salaris. Le groupe Metro, fond en 1991, arrive en deuxime position, avec un CA de 2,6 MDH et 6 magasins de vente en gros vendant principalement aux commerants. Acima se positionne la troisime place avec un CA de 971 MDH ; cette socit a t cre dbut 2002 comme fruit dun partenariat entre l'ONA et Auchan. En un peu plus de 2 ans, le groupe a ouvert 11 supermarchs et son taux de croissance moyen est estim six grandes surfaces par an, principalement situes en centre-ville. La plupart des achats dAcima sont effectus par la centrale d'achat Cofarma. Hyper S.A (groupe possdant 11 supermarchs Label vie et 7 centres commerciaux) est le troisime groupe, avec un CA de 412 MDH.
En l'absence d'une grande distribution omnipotente, la vente en gros est un acteur cl de la distribution marocaine, un intermdiaire obligatoire entre les producteurs et les petits commerants traditionnels. Elle a lieu dans des marchs situs autour des grandes agglomrations. Ces marchs sont rpartis de faon assez homogne sur l'ensemble du pays. Le march de vente en gros de Casablanca est sans doute l'une des zones commerciales les plus importantes, non seulement de Casablanca, mais du Maroc. Dune superficie de 30 hectares, il a t construit en 1986, regroupe 252 commerces o les vendeurs exposent et vendent leurs marchandises. Selon la saison, 500 900 camions entrent dans le march tous les jours. Concernant l'installation de centres ou de locaux commerciaux (voir la figure 11), les rsultats montrent que 71 % des centres commerciaux sont situs dans les rues commerantes des anciennes mdinas ou dans les vieux quartiers populaires prsentant une forte concentration de population et donc une demande leve. Viennent ensuite les centres commerciaux situs au rez-de-chausse des immeubles ou des rsidences rcemment construits. En effet, la plupart des promoteurs immobiliers prfrent, pour des raisons conomiques, destiner les rez-de-chausse un usage commercial. Enfin, dans les zones rsidentielles ou situes la priphrie des villes, on trouve surtout des centres commerciaux modernes qui font partie du quartier ds leur conception ou planification. En ce qui concerne la proprit des centres commerciaux, 83 % des centres enregistrs appartiennent des acteurs privs, ce qui est cohrent avec ce qui est mentionn prcdemment, cest--dire que trs souvent, le rez-de-chausse des immeubles accueille des centres commerciaux mis en place par des promoteurs immobiliers. Par ailleurs, moins de 11 % de lensemble des centres commerciaux appartiennent la municipalit. Il sagit de centres intgrs au plan damnagement du territoire des villes nouvelles, qui sont gnralement construits en mme temps que le quartier lui-mme. Problmatiques identifies Les vendeurs ambulants : ce phnomne est prsent dans toutes les villes du pays. Ces vendeurs proposent des articles et des produits moins chers parce qu'ils contournent certains cots ; ils sont souvent installs l'entre mme des magasins ou des centres commerciaux. La contrebande : ce phnomne est largement rpandu dans certaines rgions marocaines. Le cot lev du prix d'achat et de la location des magasins.
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La lenteur des procdures dachat des locaux commerciaux quand ils appartiennent une municipalit. Les taxes multiples et leves.
1.2. Contexte rgulateur et administratif 1.2.1. Rglementation Le transport routier
Le Maroc a tabli le 13 mars 2003 le cadre juridique et rglementaire pour le transport routier de marchandises inscrit dans la loi 16-99 modifie et complte par le Dahir 1.63.260 du 12 novembre 1963 relatif au transport routier par vhicules automobiles. Voici un rsum des principales dispositions introduites par la loi n16-99 : Abolition de l'agrment et mise en application de critres qualitatifs techniques (capacit financire, comptence professionnelle et honntet) pour l'accs aux professions du transport routier de marchandises Cration de nouvelles professions lies au transport routier de marchandises, par exemple commissionnaire de transport routier de marchandises et bailleur de vhicules automobiles destins au transport routier de marchandises Introduction d'une procdure simplifie pour l'intgration du parc non-officiel dans le secteur organis Libralisation des tarifs du transport routier de marchandises et tablissement du contrat type de transport de marchandises pour le compte de tiers et de la location de vhicules de fret Obligation de couvrir toutes les oprations de transport pour le compte de tiers via un livre de bord Le transport ferroviaire
Loi n52-03 relative lorganisation, la gestion et lexploitation du rseau ferroviaire national. Le transport maritime
Loi n15-02 relative la rforme du secteur portuaire en uvre en dcembre 2006. Principaux objectifs: Dfinition des rles et sparation des missions des intervenants ; Rorganisation du mode dexploitation et instauration de lunicit de la manutention ; Introduction de la concurrence entre ports au sein dun mme port. 1.2.2. Organisation administrative Le secteur marocain des transports est organis et gr par le ministre de l'quipement et des Transports (MET), via, d'une part, une srie de structures spcifiques chaque soussecteur (terre, mer et air) et, d'autre part, un ensemble de structures communes. En outre, de nombreux oprateurs publics et privs sont impliqus dans les activits de transport au Maroc. Le transport routier (voir la figure 12) La direction des Routes (DR) est charge de l'entretien et de l'extension du rseau routier. Sa mission consiste planifier, dfinir les spcifications et les normes, fournir et concder des fonds, passer des contrats, effectuer un suivi des travaux et payer les
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montants pertinents aux employeurs. Elle est soutenue financirement par la Caisse pour le financement routier (CFR). La DR est galement charge de la coordination et du suivi d'autres organismes regroups sous lappellation de directions rgionales provinciales de l'quipement et des Transports. La direction des Transports routiers et de la Scurit routire (DTRSR) est charge de la mise en place de quatre activits : l'administration des activits de transport routier, la scurit du transport routier, la scurit des vhicules et leur conduite (permis de conduire), et le contrle technique des vhicules et la formation des conducteurs. Les entreprises et tablissements publics placs sous la tutelle du MET sont : La CFR. cre le 21 avril 2004, elle est charge didentifier et de mobiliser des ressources en vue de participer au financement et la mise en uvre de programmes de construction, damnagement, d'entretien, de maintenance, dadaptation et dexploitation du rseau terrestre. La Socit nationale des autoroutes du Maroc (ADM) est une socit anonyme marocaine de capitaux publics charge d'exploiter le rseau autoroutier. La Socit nationale des transports et de la logistique (SNTL) est une socit qui a officiellement commenc son activit le 1er janvier 2007, aprs la dissolution de l'Office national des transports, qui avait pour mission de grer, dorganiser et de promouvoir le dveloppement du transport routier de marchandises lchelle nationale et internationale. La SNTL remplit aujourdhui les mmes fonctions mais dans un contexte diffrent, car le secteur du transport routier a t libralis depuis 2003. Son statut actuel de socit anonyme lui confre une grande flexibilit qui lui permet de mieux grer ses activits et de les diversifier : cration et exploitation de centres et de plates-formes logistiques, dynamisation de l'activit TIR, etc. Le transport ferroviaire (voir la figure 13) LOffice national des chemins de fer (ONCF) est un tablissement public caractre industriel et commercial, dot dune personnalit civile et financirement autonome. Sa mission est d'assurer le fonctionnement du rseau ferroviaire national, et de raliser l'tude, la construction et l'exploitation des nouvelles lignes ferroviaires. Il est galement charg de lexploitation de toutes les entreprises directement ou indirectement lies au but de sa mission. En outre, l'ONCF possde une stratgie de restructuration et de dveloppement fonde, d'une part, sur le dveloppement de l'offre ferroviaire, la stimulation et la satisfaction de la demande au meilleur prix et avec le meilleur niveau de service et, d'autre part, sur la rationalisation des investissements en quipements en vue de rpondre efficacement la demande. Le transport maritime (voir la figure 14) Au Maroc, l'tat intervient dans le domaine public portuaire via une administration portuaire responsable principalement de la gestion des ports et des investissements sur les grands chantiers. Le ministre comprend les structures suivantes : La direction des Ports et du Domaine public maritime (DPDPM) assure la planification des installations portuaires au Maroc et prpare les dcisions des pouvoirs publics en matire de rglementation des activits des ports de commerce. La direction de la Marine marchande (DMM) est l'organe de rglementation du transport maritime. Elle est notamment charge de prparer et de mettre en uvre les directives
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et actions associes au pavillon marocain, dassurer la collaboration dans le cadre des plans de dveloppement de la flotte marchande et de la construction navale, dlaborer et d'assurer le suivi de toutes les tudes conomiques et techniques relatives au transport maritime et aux activits associes, de mettre en application les mesures lgislatives et rglementaires relatives la marine marchande, et de promouvoir, organiser et diffuser les informations et la documentation maritime dans le domaine de la marine marchande. Les entreprises et tablissements publics placs sous la supervision du MET sont : LAgence nationale des ports (ANP), cre en 2006 dans le cadre de la rforme du secteur portuaire, est un tablissement public financirement autonome, dont les fonctions comprennent l'allocation et le suivi des concessions et des autorisations pour l'exercice des oprations portuaires, l'entretien, le dveloppement et la modernisation des infrastructures et superstructures, et la gestion du domaine public portuaire. Marsa Maroc est une socit anonyme cre en 2006 par la Socit d'exploitation des ports (SODEP). Elle est charge de lexploitation des terminaux portuaires et des quais dans le cadre des concessions. Elle met en place des services aux navires, se charge d'expdier les marchandises et propose des services associs tels que lenvoi d'informations en temps rel ou le chargement et dchargement des camions. D'autre part, l'Agence spciale Tanger-Mditerrane (TMSA), cre en 2002, est la premire concession prive laquelle ont t confies des tches importantes relevant de la gestion des ports. Elle possde en effet les prrogatives publiques ncessaires la mise en uvre et la gestion du port afin d'optimiser sa capacit concurrentielle. Elle garantit ainsi la gestion des chantiers et la direction de toutes les oprations associes. 1.3. Fondement du systme logistique 1.3.1. Infrastructures Le transport terrestre La superficie du rseau routier est de 61 000 km, dont 35 660 km sont asphalts, et 6 000 chantiers sont raliss sur prs de 800 km dautoroute. Ce rseau connat un trafic d'environ 50 millions de vhicules/km/jour, et il assure ainsi 90 % de la mobilit des personnes et 75 % des flux de marchandises (70 millions de tonnes), l'exception des phosphates. Le transport ferroviaire La superficie du rseau ferroviaire, d'environ 2 000 km, assure le transport annuel de plus de 35 millions de tonnes de fret et de 25 millions de passagers. Le rseau ferroviaire marocain, qui est l'un des plus dvelopps dAfrique, relie entre elles les principales villes du royaume. La longueur de ce rseau est de 1 907 km, dont 1 022 km sont lectrifis, 1 489 km voie unique et 18 km voie double. Laxe principal du rseau est MarrakechCasablanca-Rabat-Tanger, d'o part galement une ligne en direction de Fs, Oujda, Bouarfa, qui bifurque vers le sud vers Bouarfa. Les autres lignes, plus petites, conduisent Safi, El Jadida et Oued Zem et au bassin de phosphates. Le transport maritime Le Maroc compte 30 ports, dont 12 ports commerciaux (y compris le port de TangerMed). Ces ports sont rpartis sur les 3 500 km du littoral qui s'tend de l'ocan Atlantique
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la Mditerrane, ce qui permet un trafic annuel d'environ 60 millions de tonnes de marchandises et le transport de 4 millions de personnes. 1.3.2. Formation A lheure actuelle, il existe un dcalage de plus en plus important entre les attentes nationales et les rponses proposes par les coles. Nanmoins, quelques initiatives ont t lances pour amliorer cette situation. Le rseau des tablissements publics de formation professionnelle est gr par l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail (OFPPT). Ce bureau est le premier oprateur public marocain en matire de formation professionnelle, et son activit couvre l'ensemble du territoire via les principaux secteurs de l'conomie nationale. L'OFPPT propose environ 40 % des formations globales et plus des deux tiers de celles mises en place par le public. L'OFPPT propose aux entreprises les services suivants : Formation interentreprise. L'OFPPT dispose dun ensemble de programmes de formation continue visant fournir des solutions immdiates aux besoins en comptences des entreprises et des administrations. Formation qualifiante. Cette formation destine entre autres aux nouveaux recruts des entreprises permet de les rendre immdiatement oprationnels dans les postes auxquels ils peuvent postuler.
Les organismes et coles denseignement suprieur spcialiss dans les transports sont les suivants : cole Hassiana des travaux publics (EHTP) cole Mohammadia dingnieurs (EMI) coles suprieures de technologie (EST) Instituts de formation des techniciens spcialiss des travaux publics (IFTSTP) cole marocaine dingnierie (EMG) Centre de formation de lONCF Centre de formation de la SNTL (ex ONT) Institut suprieur des transports et de logistique (ISTL) Institut national de formation aux mtiers du transport routier (INFTR) Institut suprieur dtudes maritimes (ISEM).
1.4. Politiques gouvernementales et contexte politique tranger 1.4.1. Accords commerciaux Le Maroc a adhr aux accords multilatraux de libre-change suivants : Accord d'association euro-mditerranenne, sign le 26/02/1996. Ratification : Dahir n496-1 du 11/08/1996. Date dentre en vigueur : 01/03/200010. Accord de lassociation europenne de libre-change AELC (EFTA) : association de libre-change Maroc-EFTA signe le 19/06/1997. Dahir n4-82-22 du 23/11/1992. Accord dAgadir : accord sign avec lgypte (accord de libre-change du 27/05/1998), la Jordanie (accord de libre-change du 16/06/1998) et la Tunisie (accord de libre-change du 16/03/199). Cet accord poursuit lobjectif transversal de l'intgration conomique, la coopration entre les pays arabes et la ralisation des objectifs du Processus de Barcelone. Il est soutenu par l'Union europenne et financ au titre du programme MEDA.
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Lgislation publie sur EUR-Lex.europa.eu
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Union du Maghreb arabe (UMA) : accord dinteraction commerciale sign par les chefs d'tat du Maroc, de l'Algrie, de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Libye. Pays arabes : accord dinvestissement et de dveloppement des changes commerciaux interarabes du 27/2/81. Programme dapplication de cette convention : 19/02/97 (zone de libre-change arabe). Dahir n4-96-1 du 11/08/1996. Date dentre en vigueur : 01/01/1998.
Le Maroc a sign des accords bilatraux de libre-change avec les tats-Unis, la Turquie, les mirats arabes unis, la Jordanie, lgypte et la Tunisie. Le Maroc appartient aux organisations internationales suivantes : Ligue arabe BAD (Banque africaine de dveloppement) UA (Union africaine) CEN-SAD (Communaut des tats sahlo-sahariens) 1.4.2. Investissements Les investissements effectus dans les zones dactivits industrielles sont ralisables tant par des entits publiques que prives. On peut mentionner, entre autres, la Caisse de dpt et de gestion (CDG) comme un des grands investisseurs du Maroc ou le Groupe Al Omrane, pouvant mobiliser, dans les meilleures conditions, des financements la hauteur des investissements ncessaires pour les projets urbanistiques, en partenariat avec des promoteurs immobiliers privs, en coopration avec des institutions internationales, etc. Le soutien au financement des zones dactivits industrielles ou logistiques peut galement provenir des banques commerciales marocaines comme Attijari Wafabank, le Groupe Banque populaire, BMCE, etc. ou de fonds publics comme le Fonds Hassan II pour le dveloppement conomique et social ou le Fonds dquipement communal. En outre, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus intresss par le financement de projets immobiliers de grande envergure et ils crent pour ce faire des fonds ddis. Par ailleurs, de nombreux groupes financiers trangers ont depuis un certain temps mis en place un partenariat avec des organismes ou des groupes privs marocains dont l'activit principale consiste essentiellement au financement de projets pour la mise en uvre de grandes infrastructures (ports, aroports, plates-formes logistiques, etc.). En ce qui concerne les investissements raliss par les pays trangers dans les diffrentes branches du secteur industriel marocain, signalons que sur les 10 932 MDH enregistrs en 2005, lindustrie chimique et parachimique est celle qui a peru la somme la plus importante, avec 46,2 % du montant peru par le secteur. Elle est suivie de l'industrie textile et du cuir, avec 17,1 % ; de l'industrie agroalimentaire, avec 15,7 % ; de l'industrie lectrique et lectronique, avec 12,1 %, et de lindustrie mcanique et du mtal, avec 8,9 % du total (voir le tableau 13). 2. Le secteur logistique 2.1. Chiffres macroconomiques du secteur logistique 2.1.1. Description du secteur des transports L'importance du secteur des transports au Maroc se manifeste par son rle l'chelle conomique et sociale. Les principaux indicateurs conomiques de ce secteur montrent que : Il reprsente 6 % du PIB et 9 % de la valeur ajoute du secteur tertiaire ; Il emploie 10 % de la population active urbaine, soit prs de 110 000 personnes en 2008 ;
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Il contribue 15 % des recettes fiscales du budget gnral de l'tat ; Il absorbe 25 % de la consommation nationale d'nergie.
2.1.2. valuation du secteur logistique Comme nous lavons vu, le secteur de la logistique est troitement li aux diffrents secteurs qui alimentent l'conomie d'un pays. La proximit du Maroc avec le march europen a encourag les autorits marocaines promouvoir le secteur au moyen du dveloppement des industries manufacturires faisant partie de la chane de production. Les industries automobile et lectronique en ont t les principales bnficiaires. Par ailleurs, cette proximit constitue un vritable atout pour les secteurs soumis aux changements importants et rapides de la demande, qui exigent une grande ractivit que le Maroc peut assurer. Afin de dvelopper le secteur, les autorits ont t sensibles aux rformes logistiques ncessaires et ont investi dans les ports et les douanes. Pour les professionnels du secteur logistique, le Maroc prsente certains avantages par rapport aux autres pays de la rgion dots dune conomie similaire. Ces avantages sont : la facilit et l'accessibilit dans l'organisation des transports internationaux, la qualit des infrastructures fixes du transport et la qualit des infostructures servant grer les oprations logistiques. Toutefois, malgr ses efforts, le Maroc n'a pas encore rcolt le fruit des mesures mises en uvre pour dvelopper le secteur de la logistique. Selon les professionnels du secteur, les principales raisons de ce retard seraient lies aux aspects suivants : les cots de la logistique interne (transport routier et stockage), la capacit de suivi et de localisation des expditions et la concurrence des oprateurs locaux de services de logistique (capacit gnrer de la valeur ajoute). Ainsi, la logistique au Maroc est chre, ce qui constitue un point ngatif pour un pays qui entre peu peu dans la concurrence internationale. Le Maroc est confront des continents tels que lAsie, qui fournit de meilleures prestations en termes de cots de production sur des segments de march similaires et peut donc lui prendre des parts de march. Le potentiel des marchs lis aux produits manufacturs na pas t pleinement exploit en raison, entre autres, de l'absence de prestations directes dexpdition de conteneurs vers des destinations plus lointaines que lEurope. Alors que les importateurs et les exportateurs marocains dpendent presque entirement du transport maritime pour accder leurs fournisseurs et aux marchs dexploitation, l'existence de liaisons logistiques maritimes efficaces et conomiques vers les marchs d'exportation et les sources d'approvisionnement (la plupart des matires premires utilises pour la fabrication sont importes) est un lment essentiel pour prserver la comptitivit globale des exportations marocaines. 2.1.3. Cots logistiques Le total des cots de la logistique au Maroc reprsente environ 20 % du PIB. Ce taux est plus lev que celui des pays de l'Union europenne, dont la valeur se situe entre 10 et 16 %. Les cots logistiques des grands pays mergents tels que le Mexique, le Brsil et la Chine sont de l'ordre de 15 17 % du PIB. Le Maroc peut tout fait gagner quelques points de PIB sil amliore sa logistique. Comme nous lavons vu dans la section prcdente, les principaux cots logistiques sont dus en grande partie aux problmatiques lies au secteur logistique marocain. Ainsi, les principaux cots rsident dans les relations d'importation et d'exportation, la logistique interne (transport routier national) et le manque de capacit des oprateurs locaux crer de
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la valeur ajoute. Les aspects les plus importants prendre en compte en raison de leur impact sur chacun de ces points sont : Relations importations-exportations Le passage du dtroit de Gibraltar est un problme majeur pour les exportateurs marocains. En effet, la distance sparant le Maroc de l'Europe nest que de 15 km, mais le cot de la traverse du dtroit correspond plus de la moiti du cot de la traverse de l'Espagne, soit 600-700 km ou encore, deux ou trois fois la valeur habituelle pour des distances similaires. Le prix et la mauvaise qualit du transport national, plus le prix du transport Tanger-Algsiras, rendent difficile la comptitivit des exportations de produits frais. Le transit portuaire au Maroc reste cher malgr les rformes entreprises et la simplification des formalits douanires, et cela, pour plusieurs raisons : les taxes portuaires dans le terminal, les frais de manutention et les temps d'attente ou les retards (voir le tableau 14). Les temps d'attente sont un srieux dsavantage. Quant aux importations, les frais et les retards lis au transit par Casablanca demeurent trop levs. Ces retards rsultent de plusieurs facteurs : le manque de coopration entre les diffrents acteurs, labsence d'une culture de la simplification portuaire, etc. La ralisation des procdures est relativement lourde, la gestion des informations n'est pas trs efficace et les technologies de l'information sont peu utilises. Les problmes les plus importants ne sont pas lis aux infrastructures mais lorganisation, qui est l'origine de la congestion des conteneurs dans le port. Par ailleurs, il n'existe pas de zones de stationnement scuritaire autour des grands ports. Logistique marocaine et transport routier national : la scurit Le transport routier est vulnrable car en proie des activits illgales. Le transport routier international est particulirement vulnrable aux activits illgales, notamment le trafic de drogue et le transport de passagers clandestins. Selon les oprateurs, de 0,5 1 % des chargements sont concerns, ce qui est un chiffre lev. Cette question proccupe fortement les oprateurs de transport et les investisseurs internationaux car le transport de substances illicites ou de passagers clandestins peut ternir la rputation des entreprises internationales. Incapacit gnrer de la valeur ajoute La faible qualification de la main-d'uvre marocaine classe le pays parmi les tats dots du plus faible niveau de formation au sein des entreprises, ce qui rduit son niveau de comptitivit. Ainsi, seuls 9 % des salaris ont termin leurs tudes secondaires. Par ailleurs, seules 20 % des entreprises marocaines proposent une formation continue leur personnel, alors que la plupart des entreprises amricaines, europennes et asiatiques offrent systmatiquement cette formation leurs employs. En outre, alors que les entreprises chinoises et thalandaises destinent en moyenne 2 6 % de leurs ventes la R&D, le Maroc ne lui rserve quasiment aucun fonds et seules 5 % des entreprises manufacturires investissent dans ce domaine. 2.2. Dimension du secteur logistique Cette section prsente les caractristiques du march associ chaque mode de transport, chacun dentre eux composant le march de la logistique mondiale.
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2.2.1. Le transport routier En 2007, 70 millions de tonnes de marchandises11 ont t transportes par route, ce qui reprsente un CA de 2900 MDH. Ainsi, le transport de marchandises par route reprsente 0,46 % du PIB total du Maroc. Le poids du transport routier est particulirement important dans le domaine du transport de marchandises car il reprsente 75 % des dplacements, sauf dans le cas des phosphates. Ceci, outre le fait que le secteur na jamais t un exemple dactivit dynamique et organise capable de relever les dfis de la concurrence avec les oprateurs europens, a conduit les autorits revoir le cadre juridique et lancer le 13 mars 2003 une rforme globale visant libraliser le secteur et liminer le monopole exerc par l'ex-ONT. Toutefois, la rforme na pas permis dobtenir, du moins pour l'instant, les effets escompts : les mcanismes du march ne garantissent pas la rglementation approprie des transports routiers en raison de lexistence dune multitude d'oprateurs, la plupart appartenant au secteur non-officiel ; la concurrence dloyale et les problmes de qualification professionnelle perdurent, et lon constate une surcapacit de l'offre et des difficults de financement pour le renouvellement du parc. Structure du march12 Depuis la mise en uvre de la rforme, on observe une tendance lente mais rgulire vers la disparition du secteur non-officiel ; 230 000 vhicules sont associs des oprateurs non rglementaires et 151 000 vhicules des oprateurs respectant la rglementation. Pour l'instant, l'offre dans le secteur est trs fragmente : 90 % des entreprises sont individuelles et disposent de seulement un ou deux camions. Les entreprises qui disposent de camions de moins de 8 tonnes de PTAC les utilisent souvent au-del de leurs capacits ; en effet, ils ont tendance faire de plus longues distances quils ne devraient. De plus, le service est souvent ralis sans assurance transport. Par ailleurs, le tarif moyen du transport est infrieur au prix cotant, en particulier dans le secteur nonofficiel. L'existence dentreprises de transport routier ou transporteurs structurs est essentielle pour que lexternalisation du transport devienne une ralit. Cependant, seuls 30 % des directeurs de socits de transport ont actuellement un niveau d'enseignement suprieur, et 10 15 % des entreprises disposent dune gestion rationnelle et dune comptabilit digne de ce nom. Les ples sur lesquels sont concentres les entreprises peuvent tre classs en plusieurs groupes. Casablanca est de loin la capitale du transport avec plus de 300 entreprises, soit 73 % des entreprises marocaines de transport. On trouve ensuite Tanger et Agadir, avec respectivement 25 et 22 entreprises (5,5 %). Tanger a une vocation internationale, ce qui nest pas le cas dAgadir, davantage axe sur le transport national. Au troisime niveau, on trouve les villes de Kenitra, Rabat et Marrakech, qui disposent dune dizaine de transporteurs chacune.
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Daprs une tude contribuant la dfinition de la stratgie nationale pour le dveloppement de la comptitivit logistique, bureau dtude McKinsey, 2009. 12 tude sur les besoins de formation (CETMO) et tude sur la faisabilit de la mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc (ministre de lAmnagement du territoire, de lEau et de lEnvironnement).
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Structure entrepreneuriale des oprateurs La quasi-totalit (98 %) des entreprises mne des oprations de transport uniquement sur le march intrieur et seules 2 % se consacrent au transport international de marchandises par route ; loffre de transport de marchandises par route reste trs fragmente car 90 % des entreprises ne disposent que dun ou deux camions. Avec la mise en uvre de la rforme voque plus haut, 13 458 certificats ont t expdis en fvrier 2005 en vue dune inscription au registre des transporteurs de marchandises pour le compte de tiers et 18 949 licences de circulation ont t envoyes des transporteurs pour leur propre compte. Cela signifie que 41,5 % des certificats distribus sont destins des services de transport pour le compte de tiers et que 58,5 % des transporteurs pour leur propre compte. Par ailleurs, un total de 40 076 vhicules ont t inscrits, dont 21 127, soit 52,7 %, pour le compte de tiers et 18 949, soit 47,3 %, pour compte propre. Sur le total de vhicules destins au compte de tiers, 11 850 possdaient un PTAC infrieur ou gal 8 tonnes, alors que sur le total de vhicules pour compte propre, 8 589 prsentaient un PTAC infrieur ou gal 8 tonnes (voir les tableaux 15 et 16).
Description des dispositifs et quipements Le Maroc dispose d'un parc de vhicules d'environ 2,5 millions d'units, 73 % correspondant des vhicules lgers ou de tourisme, et 26 % des vhicules utilitaires. Le parc de camions est vieillissant (62 % des camions ont plus de 10 ans et l'ge moyen du parc est de 13 ans) et nest pas dot de dispositifs de scurit tels que le signal d'ouverture des portes. La distance parcourue par les camions de moins de 8 tonnes de PTAC est largement suprieure ce qu'elle devrait tre.
Le transport TIR Le commerce de produits manufacturs avec lEurope est domin par les oprateurs TIR, qui utilisent les ferries pour acheminer leurs camions ou remorques, principalement vers ou partir des ports espagnols ou franais. Ces oprateurs tant gnralement europens, leurs conducteurs peuvent circuler librement dans l'Union europenne, ce qui reprsente un atout. Le nombre d'oprateurs marocains s'lve environ 250 pour un parc d'un millier de vhicules. Leur part de march dans le TIR est aujourd'hui d'environ 14 %, tandis que les transporteurs espagnols et franais ont une part de march de prs de 50 %. Par consquent, les oprateurs marocains vont devoir se moderniser et adhrer aux programmes lancs par l'tat marocain : (i) mise en place dun mcanisme de soutien financier pour le rajeunissement du parc et (ii) de coopration entre tat et organismes professionnels. Le Maroc, qui met l'accent sur ses relations avec le Nord et pratique peu dchanges avec ses pays voisins pour des raisons politiques ou gographiques, dpend fortement des ports et du transport maritime en matire de transport routier dans des conditions TIR, qui implique la traverse de la Mditerrane. Les ports dots de connexions maritimes Ro-Ro et qui accueillent par consquent les flux de transport routier international sont Casablanca, Tanger et Nador. Le trafic TIR a prsent en 2009 les rsultats suivants : Tanger a ralis 82,1 %, Casablanca 8,9 %, Nador 7,6 %, et Agadir 1,3 % de leur volume total respectif (voir tableau 18). Le port de Tanger a connu la plus forte augmentation de volume de trafic trait pour la priode 1995-2005, tandis que le trafic de Casablanca a diminu la mme priode. Enfin, le port de Nador est en plein
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dveloppement car il a multipli son trafic par 4, mme si son pourcentage demeure faible (voir le tableau 17 et la figure 15). Au cours de lanne 2005, et indpendamment du poids vide des vhicules lourds, 1,53 millions de tonnes de marchandises ont travers le dtroit de Gibraltar dans des camions TIR. Ces flux Maroc-Espagne sont particulirement dsquilibrs, avec 1,01 Mt dans le sens sud-nord et 0,52 Mt dans le sens nord-sud. Les retours vide sont frquents, ce qui pose des problmes de cots et dquilibre conomique aux transporteurs. 2.2.2. Le transport ferroviaire Le rseau ferroviaire est gr par l'ONCF, une entreprise publique sous la tutelle du MT. Elle est la seule entreprise ferroviaire fournir des services de transport de marchandises sur le territoire marocain. Avec un effectif de 8 289 employs, dont 8 % de cadres, 15 % de superviseurs et 77 % doprateurs, l'ONCF a assur en 2007 le transport de 34 millions de tonnes de marchandises, dont 76 % de phosphates (voir le tableau 18). Pour ce qui est du CA associ au rail13, le transport ferroviaire a obtenu 1 450 MDH, dont 446 millions provenant du transport de marchandises et de services, et le reste du transport de passagers. Ainsi, le secteur ferroviaire reprsente 0,07 % du PIB total du Maroc. 2.2.3. Le transport maritime Le Maroc possde 30 ports, dont 12 ports commerciaux (y compris le port de Tanger-Med), ouverts au commerce extrieur. Ces ports, rpartis sur les 3 500 km de ctes s'tendant entre l'ocan Atlantique et la mer Mditerrane, assurent un trafic annuel de 59,7 millions de tonnes de fret et le transport de 4,2 millions de personnes (2009). Les infrastructures du complexe portuaire marocain sont constitues par 40 km de quais, 1 600 ha de bassin deau abrite, 150 points dancrage et 1 150 hectares de terrain ou de plates-formes (terre-plein). Les marchandises en vrac constituent de loin le plus gros volume des changes commerciaux au Maroc : environ 74 % des exportations et 73,3 % des importations (2009). Les marchandises sont progressivement, et de plus en plus, transportes dans des conteneurs. Le Maroc est desservi par les grandes compagnies de conteneurs du monde entier, notamment Maersk Sealand, MSC et CMA CGM. Il existe actuellement un vaste rseau de services directs ralisant du commerce avec l'Europe. Le Maroc est bien desservi : une vingtaine de lignes permettent le transport de marchandises, en particulier vers les ports europens. En outre, environ 30 lignes oprent actuellement au dpart de Tanger Med. Le volume14 des changes commerciaux a atteint 59,85 millions de tonnes en 2009 contre 67,71 millions de tonnes en 2008, soit une diminution de 11,6 %. En revanche, les changes commerciaux extrieurs atteignaient, fin 2008, 477 milliards de DH contre 277 milliards de DH en 2007, soit une augmentation de 20,9 %. Pour ce qui est de l'emploi, le secteur du transport maritime comporte plus de 4 500 postes, dont environ 3 000 ddis la navigation.
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Le Maroc en chiffres, 2007 Direction de la Marine marchande
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Structure du march Le secteur portuaire marocain est gr par divers organismes qui dpendent du MT. Parmi ceux-ci, l'Agence nationale des ports (ANP) est l'entit charge de grer les activits des administrations associes la gestion portuaire. Seul Tanger-Med dispose d'un concessionnaire priv, TMSA, responsable de la direction de ses planifications et oprations. Toutefois, il faut savoir que l'exploitation des activits lies la dynamique portuaire est libralise depuis la mise en uvre de la rforme de 2006, ce qui signifie que les activits commerciales ne relvent pas de ltat. Ainsi, la manutention est effectue par deux groupes crs partir de la SODEP, le groupe Marsa Maroc et SOMAPORT, qui sont les seuls habilits exercer cette activit. Les compagnies de transport maritime sont gnralement concentres autour des ples de Casablanca et de Tanger ; rien de surprenant cela quand on sait que ces deux villes sont dotes des deux principaux ports gnralistes. Cest la raison pour laquelle le volume d'affaires y est le plus important et diversifi.
Structure entrepreneuriale des oprateurs maritimes La zone portuaire marocaine englobe plus de 300 oprateurs maritimes et portuaires : Concernant les consignataires de navires, 75 transporteurs sont immatriculs dans la Marine Marchande. Environ 300 oprateurs15 occupent les fonctions de transitaires. Tous les armateurs marocains (voir le tableau 19) font partie du comit central des armateurs marocains (CCMA)16, dont les membres sont : Frs Maroc, Navimar, Cotramar, Dextramar, Contenemar, Uniref Maroc, COMARIT, Exmaris, CMA-CGM, Limadet, Marcab, Ptrocab (2 ptroliers), Marphocan (4 chimiquiers), Atlas, MSC Maroc, COMANAV et IMTC. Un total de 17 socits de transport sont enregistres, dont IMTC et COMARIT assurent la moiti du total du trafic confi aux armateurs marocains. La Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) est le principal transporteur maritime national. Elle dispose dun effectif de 1 500 personnes et fait partie du Groupe de la COMANAV compos de 11 filiales et denviron 2 800 salaris au profil pluridisciplinaire, et elle propose une gamme de services varis et complmentaires dans le domaine maritime. Sa flotte (sur un total de 16 navires, elle en possde 11) a assur en 2007 le transport de 800 000 passagers, de 200 000 tonnes de marchandises diverses, de 45 000 units de roulage et de 60 000 conteneurs d'une capacit totale de 60 000 EVP. Dans cette mme anne, l'tat marocain a privatis l'entreprise, qui a t vendue un consortium reprsent par la CMA-CGM hauteur de 2,2 MDH (200 millions deuros). La socit franaise est particulirement intresse par le secteur portuaire et souhaite passer le relais du service de transfert de passagers loprateur priv marocain COMARIT. International Maritime Transport Corporation (IMTC) est un affrteur maritime priv possdant 11 bateaux (2 car-ferries, 7 navires porte-conteneurs et 2 navires de roulage). Il est galement affrteur dautres navires, de conteneurs et de navires de roulage. En tant quarmateur, IMTC propose des services rguliers entre la Mditerrane occidentale, lEurope de l'Ouest et le Maroc, et il transporte des passagers, des voitures, des bus et des machines entre Tanger et Algsiras grce aux car-ferries, feedering International. La socit emploie environ 700 personnes, dont les officiers et l'quipage du navire. La
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Transport Maroc Ministre de lquipement et des Transports
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plupart des dirigeants de la Socit sont danciens officiers de la marine marchande ayant une vaste exprience dans le domaine maritime. quipements et dispositifs La flotte marocaine se compose de 28 navires : 3 navires de roulage, 8 navires porteconteneurs, 12 car-ferries, 2 transporteurs de produits chimiques et 3 ptroliers. Lge moyen des navires marocains est de 20,6 ans contre 13,7 ans en moyenne pour la flotte mondiale. Outre les navires affrts, la flotte marocaine comprend 43 navires dots dune capacit suprieure 500 tonnes, 10 tant des navires Ro-Ro destins aux passagers. 2.2.4. Services logistiques Loffre logistique est domine par les oprateurs internationaux entrs sur le march au moment o la logistique est apparue au Maroc (voir le tableau 20). Au Maroc, la prestation de services logistiques est faible et peu diversifie. En effet, les entreprises qui proposent une large gamme de services de logistique sont rares, on en compte moins de douze sur l'ensemble du territoire marocain. De mme, les entreprises qui proposent une gamme complte de services de logistique sont presque exclusivement des filiales de grands groupes europens qui ont comme clients, dans la plupart des cas, des entreprises multinationales. En ce qui concerne les services de logistique, les entreprises marocaines sont le plus souvent ddies la commercialisation de solutions de transport plus ou moins complexes. Cependant, certains oprateurs sont devenus de vritables intgrateurs logistiques (voir le tableau 21) et leurs clients sont pour la plupart marocains. Ces oprateurs possdent des dpts dans les grandes villes de province, o le groupage peut tre ralis. Par ailleurs, il existe des groupes qui se consacrent la logistique, mme si celle-ci nest pas leur activit principale mais une extension de leur march initial, tels que l'ONCF, la SODEP et la SNTL. La SODEP, quant elle, propose ses clients des plates-formes logistiques dans diffrents ports, notamment Casablanca et Mohammedia. Enfin, la SNTL poursuit une stratgie de diversification des activits ; elle dispose pour cela dun patrimoine non ngligeable constitu notamment de terrains et de locaux inutiliss. La stratgie de lONCF consiste encourager ses clients industriels et les grands chargeurs s'installer dans des espaces de son domaine afin daccder plus facilement la voie ferre. LONCF sest dot depuis le 29 juillet 2008, dun port sec sous douane Casablanca, sur une superficie de 8 ha, constituant la premire phase du projet intgr de plate-forme logistique MITA de 40 ha. Ce projet rentre dans le cadre du programme de construction dun rseau de plates-formes logistiques qui couvrira les principaux centres conomiques du pays. Le Maroc, pour enclencher une nouvelle dynamique du secteur, vient dadopter, le 21 avril 2010, une stratgie nationale pour le dveloppement de la comptitivit logistique, base sur des tudes de flux dchanges et un benchmark international.
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Tables et figures
Tableau 1: population active occupe selon secteurs dactivit conomique (milieu urbain) Source: Le Maroc en chiffres 2007
Tableau 2: population active occupe selon secteurs dactivit conomique (milieu rural) Source: Le Maroc en chiffres 2007
Tableau 3: PIB par secteur dactivit prix courants (millions DH) Source: Le Maroc en chiffres 2007
Tableau 4: PIB par secteur dactivit en volume (prix de lanne prcdente) Source: Le Maroc en chiffres 2007
Tableau 5: industrie dans le PIB marocain Source: Industrie en chiffres. Exercice 2005 (ministre de lIndustrie)
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Tableau 6: grandeurs conomiques par branche (millions DH) Source: Industrie en chiffres. Exercice 2005 (ministre de lIndustrie)
Tableau 7: grandeurs conomiques par rgion conomique (millions DH) Source: Industrie en chiffres. Exercice 2005 (ministre de lIndustrie)
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Figure 1 : structure gographique des changes commerciaux Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Figure 2: Exportations par principaux produits (millions DH) Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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Figure 3: Importations par principaux produits (millions DH) Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
volution des volumes Import-Export

400000
300000
200000 millions DH
100000
0 2002 -100000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-200000 Ao
Importations Exportations Balance commerciale
Figure 4 : volution des volumes dimportations, exportations et balance commerciale du Maroc. Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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Variation interannuelle des volumes Import-Export

30,0
20,0
10,0
0,0 2002-2003 % -10,0 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0 Ao Importations Exportations Balance commerciale
Figure 5: variation interannuelle des volumes import-export du Maroc Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Tableau 8: balance commerciale 2004-2008 Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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Tableau 9: balance commerciale Maroc-Union europenne Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Tableau 10: balance commerciale Maroc-Pays de lUMA Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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Tableau 11: principaux produits imports du Maghreb central. Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Tableau 12: principaux produits exports au Maghreb central. Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Pases Importacin
8% 1%
16%
Pases Exportacin
21% ARGELIE TUNISIE LIBYE MAURITANIE

20%
36% ARGELIE TUNISIE LIBYE MAURITANIE
70%
28%
Figure 6: poids dimportation des pays du Maghreb (millions DH) Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
Figure 7: poids dexportation des pays du Maghreb (millions DH) Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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volution des volumes d'importations

8000 7000 6000 millions DH 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 Ao ALGERIE TUNISIE 2007 2008
Figure 8: volution des importations des pays du Maghreb central vers le Maroc Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
volution des volumes d'exportations

1000 900 800 700 millions DH 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 Ao ALGERIE TUNISIE 2007 2008
Figure 9: volution des exportations du Maroc vers les pays du Maghreb central Source: Balance commerciale 2008, Office des changes
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Figure 10: localisation des centre commerciaux Source: tude sur les grands magasins, 2002, ministre de lIndustrie, du Commerce, de lnergie et des Mines, dpartement du Commerce et de lIndustrie
Figure 11: localisation des centres commerciaux Source: tude sur les grands magasins, 2002, ministre de lIndustrie, du Commerce, de lnergie et des Mines, dpartement du Commerce et de lIndustrie
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Ministre de lEquipement et des Transports
Scretariat General
Direction des Routes Directions Rgionales Provinciales de lEquipement et des Transports
Direction des Transports Routiers et de la Scurit Routire
Entreprises et Etablissements Publics Sous Tutelle
Caisse pour le Financement Routier
Socit Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM)
Socit Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL)
Figure 12: gestion du transport routier Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, 2009, CETMO
Scretariat General
Office National des Chemins de Fer (ONCF)
Figure 13: gestion du transport ferroviaire Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, 2009, CETMO

Scretariat General
Direction des Ports et du Domaine Public Maritime Direction de la Marine Marchande
Agence Nationale des Ports
Marsa Maroc
Figure 14: gestion du transport maritime. Source: tude sur les besoins de formation en transport dans la Mditerrane Occidentale, 2009, CETMO
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Tableau 13: rpartition du capital tranger par grand secteur (millions DH) Source: Industrie en chiffres. Exercice 2005, ministre de lIndustrie, du Commerce, de lnergie et des Mines, dpartement du Commerce et de lIndustrie.
Tableau 14: comparaison des frais portuaires. Source: La logistique du commerce et la comptitivit du Maroc, 2006, ministre de lquipement et du Transport et Banque mondiale
Tableau 15: caractrisation des entreprises de transport routier de marchandises. Source: tude sur la faisabilit de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc (2007).
Tableau 16: rpartition des entreprises de transport routier de marchandises par aire de march. Source: tude sur la faisabilit de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc, 2007.
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Ca sab la nca Ton nes Im port Ex port T ota l 2 864 36 1 595 39 4 459 75 No mb re de re m orque s 1 33 87 91 75 2 25 62
Ta nger T onne s 1 25 09 74 1 77 26 55 3 02 36 29 N om bre de rem or ques 66 81 3 68 96 9 135 78 2
N ad or To nnes 58 741 72 928 1 31 669 No m bre de re m orqu es 32 15 30 68 62 83
Tableau 17: rpartition des trafics TIR (tares de poids lourds comprises) en 2005. Source: tude sur la faisabilit de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc, 2007.
Tableau 18: trafic de marchandises par transport ferroviaire. Source: Le Maroc en chiffres 2007
Trafic marchandises Nombre wagons Wagons chargs

(milliers)
2006 5 886 614 5 867 35 503 27 121
2007 5 886 617 5 833 36 033 27 760
Tonnes/km (millions) Tonnage charg

(milliers de tonnes)
Dont: phosphates
(milliers de tonnes)
Tableau 19: Trafic de marchandises par transport ferroviaire. Source: Le Maroc en chiffres 2007
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Figure 15: volution du trafic TIR (ODEP, annuaire 2005). Source: tude sur la faisabilit de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc, 2007
Armateur Limadet Ferry COMANAV COMARIT Navimar Marphocean Atlas Navigation Cotrama IMTC Petrocab
Domain d'activit Transport de passagers Trafic de lignes, tramping, transport de passagers, transport polythermes Transport frigorifique et de passagers Transport frigorifique transport dacide phosphorique et de cargaisons de vracs Ligne rgulires et Tramping Transports polythermes Lignes rgulires Transports Socit Ptrolire, Cabotage ptrolier
Tableau 20: armateurs marocains et leur domaine dactivit Source: Direction de la Marine marchande, in CETMO
Tableau 21: Activits des principaux prestataires logistiques trangers. Source: tude sur la faisabilit de mise en place des plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc, 2007
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Tableau 22: Activits des principaux prestataires logistiques marocains. Source: tude sur la faisabilit de mise en place des plates-formes logistiques multimodales de fret au Maroc, 2007
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Liste des entreprises et organismes contacts
MAROC
Secteur Type dentreprise ou organisme Profil Entreprise ou groupe qui revt une importance particulire en matire de transport routier lintrieur du pays. Organisme Socit nationale des transports et de la logistique Rue EL Fadila - Quartier Industriel Cit Yacoub El Mansour Rabat www.sntl.ma PLUMAG Lot 47, zone industrielle 26100 Berrechid www.plumag.com M&B Transport 465, av. Ambassadeur Ben Acha Casablanca - Roches noires Office nationale des chemins de fer 8 bis, rue Abderrahmane Ghafiki 10000 Rabat - Agdal http://www.oncf.ma International Maritime Transport Corporation 50, av. Pasteur 20300 Casablanca www.imtc.co.ma Marsa Maroc 175, rue Zerktouni 20100 Casablanca Agence nationale des ports Lotissement Mandarona 300, Lot n8 Casablanca Sidi Marouf Direction de la Marine marchande Boulevard Flix Houphout Boigny Casablanca La voie express 19, rue Ibnou Koutia An Seba Casablanca www.lavoieexpress.ma Altadis 87, rue Ahmed El Figuigui, 20006 Casablanca Confdration gnrale des entreprises du Maroc Angle avenue Far et Mohamed Errachid Casablanca www.cgem.ma Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail 50, rue Carporal Driss Chbakou 20302 Casablanca Ministre de lquipement et du Transport Quartier Administratif Rabat - Chellah http://www.mtpnet.gov.ma
Entreprise de transport capital national
Transport routier Entreprise de transport ayant une part de capital tranger Entreprise spcialise en transport national
Transport ferroviaire
Entreprise ferroviaire
Principale entreprise ferroviaire qui opre sur le rseau national.
Transport maritime
Compagnie maritime nationale
Entreprise nationale
Terminal de conteneurs
Terminal de conteneurs, si possible priv ; entreprise consacre la manipulation de marchandises. organismes publics de gestion et supervision du transport maritime et des navires
Secteur portuaire Autorits portuaires
Oprateurs logistiques
Oprateur logistique national et international
Oprateur logistique national, spcialis en stockage, distribution et logistique interne.
Association professionnelle prive Associations professionnelles Centre de formation professionnelle
Association regroupant des entreprises de diffrents secteurs, y compris le transport routier et le secteur logistique.
Administration publique
Ministre de lquipement et des Transports
Interlocuteur connaissant les plans du ministre pour la modernisation du secteur logistique.
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Principales sources bibliographiques
Ouvrages, revues et articles La logistique du commerce et la comptitivit du Maroc, ministre de lEquipement et du Transport, Banque Mondiale, mai 2006 GROUPEMENT SAMARCANDE-SCET-DAQUIN-FERRIERE, tude de faisabilit de mise en place des plateformes logistiques multimodales de fret au Maroc. Rapport de diagnostic, ministre de lAmnagement du territoire, de lEau et de lEnvironnement, Rabat, mars 2007 Les besoins de formation en transport dans les pays de la Mditerrane Occidentale. Cas des pays du Maghreb , CETMO et Groupe des ministres de transport de la Mditerrane Occidentale, Barcelone, dcembre 2009. CATRAM CONSULTANTS, Besoins en plates-formes logistiques, Euromed et Banque europenne dinvestissement, dcembre 2007. tude de diagnostic. Partie II: enjeux nationaux. Module 8: Maroc, Projet EuroMed Transport - Contrat principal, Tunis, dcembre 2004. Balance commerciale 2008, Office des changes, Rabat, 2009 Le Maroc en chiffres 2007, Banque marocaine du commerce extrieur, Rabat, 2008
Sitographie Administration des Douanes et Impts indirects http://www.douane.gov.ma/ Ministre de lIndustrie, du Commerce et des nouvelles Technologies http://www.mcinet.gov.ma Ministre de lquipement et des Transports http://www.mtpnet.gov.ma Office des changes www.oc.gov.ma EUR-Lex.europa.eu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0204:ES:HTML The World Factbook (CIA) http://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2012.html?countryName=Algeria&countryCode=ag&regionCode=af&#a ASMEX
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http://www.asmex.org/asmex/Modules.jsp?THM=10&MOD=59 Confdration gnrale des entreprises du Maroc http://www.cgem.ma/ www.maroc.ma http://www.transportmaroc.ma/transitaires.php
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Acronymes des organismes et institutions marocaines cites
ADM ANP BAD CDG CEN-SAD CFR CMA-CGM COMANAV DMM DPDPM DR DRPET EHTP EMG EMI ERAC EST FEC IFTSTP IMTC INFTR ISEM ISTL MAD MET MSC OFPPT ONA
Autoroutes du Maroc Agence nationale des ports Banque africaine de dveloppement Caisse de dpt et de gestion Communaut des tats sahlo-sahariens Caisse pour le financement routier Oprateur global n de la fusion de la Compagnie gnrale daffrtement et de la Compagnie gnrale maritime Compagnie marocaine de navigation Direction de la Marine marchande Direction des Ports du domaine public maritime Direction des Routes Directions rgionales provinciales de lquipement et des Transports cole Hassiana des travaux publics cole marocaine dingnierie cole Mohammadia dingnieurs tablissements rgionaux damnagement et de construction coles suprieures de technologie Fonds dquipement communal Instituts de formation des techniciens spcialiss des travaux publics International Maritime Transport Corporation Institut national de formation aux mtiers du transport routier Institut suprieur dtudes maritimes Institut suprieur des transports et de logistique Dirham marocain Ministre de lquipement et des Transports Maritime Service Container Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Groupe de grande distribution ONA
CETMO
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ONCF ONT PAS SNTL SODEP SOMAPORT TMSA UA UMA
Office national des chemins de fer Office national des transports Programme dajustement structurel Socit nationale des transports et de la logistique Socit dexploitation des ports Socit marocaine des ports du Maroc Agence spciale Tanger Mditerrane Union africaine Union du Maghreb arabe
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CETMO

Maroc Étude Monographique

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Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

tude monographique Maroc

et par le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie)

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Maroc : tude monographique

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Description de la mthodologie employe

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Manutention Organisation de la chane de transport Gestion de la marchandise/logistique

Douane et autres services de contrle aux frontires

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Oprateurs logistiques (3PL)etdeSCM(4PL)

Transitaires Transporteurs routiers

Oprateurs intermodaux Compagnies denavigation

Entreprises ferroviaires Oprateurs de terminal Oprateurs determinal

Gestionnaires dinfrastructures:ports,ples logistiques,terminaux

Fournisseurs dinfrastructures,infostructures etmoyens detransport

Analyse de chaque sous-secteur ou mode en fonction des paramtres du tableau suivant :

Demande Administration publique et rglementation Entreprises

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Oprateurs detransport routier Oprateurs detransport ferroviaire

Oprateurs detransport etlogistique

Propritaires etgestionnaires dinfrastructures

Gestionnaires dezones logistiques Gestionnaires rseau ferroviaire Gestionnaires rseau routier

Moyens detransport Technologie

Infrastructures Infostructures Fabricants

Distributeurs commerciaux Importateurs,exportateurs,commerants Consommateurs Chambresdecommerce Organisations professionnelles

Centrestechnologiques Universits etcentresdeformation Organismes publics

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique marocain

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le Maroc en chiffres, 2007

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Balance commerciale 2008, Office des changes

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

1.2. Contexte rgulateur et administratif 1.2.1. Rglementation Le transport routier

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Lgislation publie sur EUR-Lex.europa.eu

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le Maroc en chiffres, 2007 Direction de la Marine marchande

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Transport Maroc Ministre de lquipement et des Transports

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

Le secteur logistique sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale

volution des volumes Import-Export

0 2002 -100000 2003 2004 2005 2006 2007 2008