principaux marches ouest-africains de llectricit

2014
Pour
rsoudre
ces
problmes,
les
gouvernements de ces pays ont tous fait le
choix de la rforme, afin de stimuler
l'investissement priv dans le secteur de
llectricit.

En 2014, les 5 principaux marchs de

l'lectricit de l'Afrique de l'Ouest (WAF)
taient dans lordre le Nigeria, le Ghana, la
Cte-d'Ivoire, le Cameroun et le Sngal
avec une consommation cumule de 44,5
Trawattheures. Ces marchs sont tous en
pleine mutation et se trouvent diffrents
stades de leur processus de libralisation.
Nanmoins, ils continuent de faire face aux
mmes difficults, notamment :

Un dficit structurel de l'offre qui

conduit
gnralement

des
dlestages ;

Des difficults d'approvisionnement

en nergie fossile ;

Des rseaux de transports vtustes

et obsoltes rsultant en :
o

des effondrements partiels

ou totaux frquents du
rseau national ;

Des pertes importantes, en

particulier
dans
la
distribution.

Des tarifs peu levs qui mettent en

pril la sant financire des
compagnies d'lectricit.

La Cte-d'Ivoire est considre par

beaucoup dexperts comme un exemple de
libralisation du secteur de llectricit. Ce
pays est l'un des premiers de la zone WAF
lancer la libralisation de son march de
llectricit. Ce processus a commenc en
1985 avec une nouvelle loi rgissant le
secteur de llectricit qui a libralis la
production. La privatisation de la Socit
nationale EECI en 1990, le contrat de
concession sign avec la CIE la mme anne
et le dbut de la production de la CIPREL,
le premier producteur indpendant ivoirien,
en 1994, sont parmi les tapes importantes
de ce processus. Ce pays compte dsormais
3 producteurs indpendants, mais demeure
domin par la CIE qui a bnfici d'un
monopole dans le transport et la
distribution. Nanmoins, avec l'ouverture
du transport et de la distribution la
concurrence, conformment au nouveau
code de l'lectricit de 2014, cette
situation devrait voluer court terme. Le
principal dfi auquel ce march devra
faire face l'avenir est la scurisation
du gaz pour sa production thermique.
Le deuxime pays avoir lanc le processus
de la libralisation de son march de
l'lectricit tait le Ghana, avec les Actes
538 et 541 de 1997. Quelques jalons de ce
processus sont: le dbut de la production
de TICO, premier producteur indpendant
du Ghana, en 2000 et la cration d'une
socit de transport en 2008. En 2014, le
Ghana comptait de nombreuses socits
dans la production (5) et la distribution (3)
dlectricit, le transport tant un
monopole, conformment la loi. Bien que
sur de nombreux aspects le march de

Par Patrick Herv BABOGA, Ingnieur polytechnicien

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l'lectricit du Ghana peut tre considr

comme le march le plus mature de la zone
dAfrique de lOuest, il continue d'tre
domin par des entreprises appartenant
l'Etat, savoir la VRA, la BPA, la GRIDCO, la
ECG et la NEDCO. Le principal dfi de ce
march pour l'avenir sera de fixer les
tarifs qui permettront de rtablir la
sant financire du secteur sans mettre
en pril la demande.
Le Sngal est le troisime des 5 plus
importants marchs de la zone WAF
sengager rformer son secteur de
llectricit avec une loi publie en 1998.
Ce processus a conduit en 1999 un accord
de privatisation qui a t annul en 2000 et
ce jour la SENELEC est toujours une
socit d'tat. Malgr cette privatisation
interrompue, les producteurs indpendants
ont commenc la production ds 1999, avec
la mise en service de la centrale GTI de
Dakar. Le Sngal comptait en 2014, 2
producteurs indpendants d'lectricit,
deux capacits ddies dans des barrages
maliens et louait des moteurs additionnels
pour satisfaire sa demande. La SENELEC
reste l'acteur dominant de ce march et est
prsente dans la production, le transport et
la distribution. Le principal dfi auquel ce
secteur sera confront l'avenir est
laccs moindre cot lnergie
primaire ou de l'lectricit (les projets
mauritanien Banda Gas et
dusine
flottante
sont
des
opportunits
intressantes).
Le quatrime march sengager dans le
processus de libralisation dans la zone
WAF tait le Cameroun avec le code de
l'lectricit de 1998 et la vente en 2001 par
l'tat de 56 % de participation dans la
Compagnie nationale SONEL. Quelques
jalons de ce processus sont: le dbut de la
production de DPDC, premier producteur
indpendant, en 2009 et la mise en service
en 2013 de la plus grande capacit de
production depuis plus de 30 ans (la
centrale thermique de Kribi 216 MW). Bien
qu'ayant deux producteurs indpendants, le
march
de
l'lectricit
camerounais

continue d'tre domin par ENEO le

successeur de la SONEL qui a bnfici d'un
monopole dans le transport et la
distribution et exploite galement des
centrales hydrolectriques et thermiques.
Ce monopole a pris fin avec le nouveau
code de l'lectricit de 2011 et la cration
d'une socit de transport en 2015. Compte
tenu de la capacit de production
importante en construction, le dfi
majeur de ce march sera de dvelopper
et mettre niveau le rseau national
(Raccorder les trois rseaux existants).
La mauvaise performance de son march de
l'lectricit a oblig le Nigeria
commencer la libralisation de ce secteur
avec l'octroi d'une approbation express
certaines entreprises. Cette approche a
abouti la mise en service en 2001 de la
barge d'AES, le premier producteur
indpendant du Nigeria, et en 2005 de la
centrale dAgip Okpai. En parallle, le
Nigeria a dmarr la rvision de sa
rglementation, afin de stimuler le
financement priv. Cette option a conduit
l'adoption en 2005 de la rforme du secteur
de l'nergie lectrique. Le principal rsultat
de cette rforme a eu lieu en 2013 avec la
cration de 5 socits de
production
d'lectricit, une socit de transport et 11
socits de distribution, toutes hritires
de la Power Holding Company of Nigeria.
Cette rforme a galement favoris
l'arrive
de
plusieurs
producteurs
indpendants supplmentaires depuis 2005.
Ainsi, la fin de l'anne 2014, le Nigeria
comptait, plus de 30 socits dlectricit
et tait le plus grand march de la zone
WAF. Dans les prochaines annes, ce
march sera confront deux principaux
dfis : la diminution des pertes de
transport et de distribution (46 % en
2014) et la fixation des tarifs
d'lectricit appropris.
Ci-aprs une fiche qui prsente plus en
dtail les principales informations relatives
ces marchs pour lanne 2014.

Par Patrick Herv BABOGA, Ingnieur polytechnicien

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N Pays

1 Nigria

Principaux indicateurs

Population : 177 500 000

PIB : 568 500 millions de USD
Superficie : 923 768 km2

2 Ghana

Population : 26 790 000

PIB : 38 620 millions de USD
Superficie : 238 535 km2

Cte
d'Ivoire

4 Cameroun

Population : 22 160 000

PIB : 34 250 millions de USD
Superficie : 322 463 km2

Population : 22 770 000

PIB : 32 050 millions de USD
Superficie : 475 440 km2

5 Sngal

Population : 14 670 000

PIB : 15 660 Millions de USD
Superficie : 196 190 km2

Production

Transport

Capacit installe : 11,732 GW

Capacit disponible : 7,485 GW
Production nette : 29 244 GWh
Facteur de charge : 28,5 %
Energies primaires : gaz naturel, hydro
Producteurs : 5 hritiers de la PHCN +
producteurs indpendants (IPP, NIPP, IOC)

Charge maximum : 4,144 GW

Longueur des lignes : 356 363 km
longueur du rseau : 15 022 km
MT : 33/11 kV
Type de lignes : 330/132 kV
BT: 415/220 V
Pertes : 9,7 %
18 % de Pertes rseau + 28 % de
Nombre de rseau : 1
pertes de recouvrement
Oprateur : TCN (Socit d'Etat)
Oprateurs : 11 socits de
15 effondrements totaux ou partiels du
distribution
rseau

Capacit installe : 2,830 GW

Production nette : 12 963 GWh
Facteur de charge : 52,3 %
Energies primaires : Hydro, gaz naturel,
ptrole brut lger, solaire
Producteurs : VRA, BPA (Socit d'Etat), TICO,
CEL, SAPP (producteurs indpendants)

Charge maximum : 2,061 GW

longueur du rseau : 4 450 km
Type de lignes : 330/225/161/65 kV
Pertes : 4,3 %
Nombre de rseau : 1
Oprateur : GRIDCO (Socit d'Etat)

Longueur des lignes : 91 382 km

MT : 34,5/33/30/20/11 kV
BT: 415/220 V
Pertes : 25,2 %
Oprateurs : ECG, NEDCO (Socits
d'Etat) and EPC (Socit prive)

Capacit installe : 1,632 GW

Production nette : 8 152 GWh
Facteur de charge 57,0 %
Energies primaires : Gaz naturel, Hydro,
fioul, diesel
Producteurs : CIE (15 % des parts detenus par
l'Etat) CIPREL, AZITO, AGGREKO (producteurs
indpendants)

Charge maximum : 1,148 GW

longueur du rseau : 4 697 km
Type de lignes : 225/90 kV
Pertes : 6,4 %
Nombre de rseau : 1
Oprateur : CIE

Longueur des lignes : 37 961 km

MT : 30/11 kV
BT: 380/220 V
Pertes : 17,6 %
Oprateur : CIE

Consommation : 5 563 GWh

nombre d'abonns : 1 311 741
Consommation par habitant : 251 kWh
prix moyen : 138,70 USD/MWh
taux d'accs l'lectricit 77 %
SAIDI : 40 hrs par consommateur

L'oprateur historique EECI a t privatis en 1990

Les tarifs sont rguls, ne refltent pas les cots et ne sont que
rarement modifis
Agence de rgulation : ANARE
Exporte l'lectricit vers le Togo, le Benin, le Burkina, le Mali et
dans une moindre mesure le Ghana
Cot du gaz naturel : 5,3 USD/MMBTU
cot du fioul : 972,2 USD/TM

Capacit installe : 1,249 GW

Production nette : 6 080 GWh
Facteur de charge 55,6 %
Energies primaires : Hydro, gaz naturel,
fioul, diesel, solaire, bio-mthane
Producteurs : ENEO (44 % de part Etat),
KPDC, DPDC (producteurs indpendants)

Charge maximum : 0,790 GW

longueur du rseau : 2 232 km
Type de lignes : 225/110/90 kV
Pertes : 5,6 %
Nombre de rseaux : 3
Oprateur : ENEO

Longueur des lignes : 34 358 km

MT : 30/15 kV
BT: 380/220 V
Pertes : 30,9 %
Oprateur : ENEO

Consommation : 4 360 GWh

nombre d'abonns : 951 496
Consommation par habitant : 191 kWh
prix moyen : 129,40 USD/MWh
taux d'accs l'lectricit : 50 %
SAIDI : 105,2 hrs par consommateur
SAIFI : 305 par consommateur

L'oprateur historique SONEL a t privatis en 2001

Les tarifs sont rguls et ne sont que rarement modifis
Agence de rgulation : ARSEL
Socit de transport cr en 2015
cot du fioul : 476,2 USD/TM
Cot du diesel : 1 213,2 USD/TM

Consommation : 2 565 GWh

nombre d'abonns : 1 050 228
Consommation par habitant : 194 kWh
prix moyen : 237,69 USD/MWh
Taux d'accs l'lectricit : 60 %
END = 21 GWh

Le processus de privatisation de la SENELEC a t annul en 2000

par l'Etat du Sngal
Les tarifs sont rguls, ne refltent pas les cots et ne sont que
rarement modifis
Agence de rgulation : CRSE
Le Sngal dispose de 60 et 15 MW de capacit ddie dans les
barrages hydrolectriques de Manantali et de Felou (Mali)
cot du fioul : 710,0 USD/TM
Cot du diesel : 1 083,1 USD/TM
Cot du gaz naturel : 8,9 USD/MMBTU

Capacit installe : 0,828 GW

Production nette : 3 227 GWh
Facteur de charge 44,0 %
Energies primaires : fioul, hydro, gaz
naturel, diesel
Producteurs : SENELEC (Socit d'Etat), GTI
KONOUNE (producteurs indpendants),
MANANTALI, FELOU (Capacit ddie)
AGGREKO, APR Energy (Capacit loue)

Charge maximum : 0,466 GW

Distribution

longueur du rseau : 511 km1

Type de lignes : 225/90 kV
Pertes : 2,4 %
Nombre de rseaux : 3
Oprateur : SENELEC

Longueur des lignes : 16 466 km1

MT : 30/6,6 kV
BT: 380/220/127 V
Pertes : 18,4 %
Oprateur : SENELEC

Consommation

Observations

Consommation : 21 654 GWh

nombre d'abonns : 8 645 000
Consommation par habitant : 126 kWh
prix moyen : 144,60 USD/MWh
taux d'accs l'lectricit 45 %

L'oprateur historique, la PHCN, a t privatis en 2013

La seconde phase des tarifs pluriannuels (MYTO 2) est en cours d'
implentation et les tarifs refltent mieux les cots
Agence de rgulation : NERC, ECN
L'indisponibilit du gaz, une pluviomtrie incertaine et des
contraintes de transport et de distribution affectent fortement ce
secteur d'activits
Exporte l'lectricit vers le Togo, le Bnin et le Niger
Cot du gaz naturel : 3,3 USD/MMBTU

Consommation : 10 182 GWh

nombre d'abonns : 2 658 6021
Consommation par habitant : 380 kWh
prix moyen : 158,07 USD/MWh
taux d'accs l'lectricit 80 %
SAIDI : 215/106 hrs par consommateur1
SAIFI : 135 par consommateur1

L'oprateur historique la VRA reste une socit d'Etat

La Formule Automatique d'Ajustement (AAF) est en cours
d'implmentation et les tarifs refltent mieux les cots
Agence de rgulation : PURC, EC
La faible performance rcurrente du WAGP oblige le Ghana
dpendre du ptrole brut pour sa production thermique
Exporte l'lectricit vers le Togo, le Benin et le Burkina
Cot du gaz naturel : 8,7 USD/MMBTU
Cot du ptrole : 110,2 USD/bbl

Donnes de 2012

Source : Rgulateurs, Socits d'Electricit, Ministres de l'Energie, Agence Internationale de l'Energie, Banque Mondiale, Banque Africaine de dveloppement

Par Patrick BABOGA, Ingnieur polytechnicien

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