TABLEAU DE BORD MARCH DU MOBILE AU MAROC

Tableau de Bord* -Mars 2013-

* Ce document est publi titre indicatif. Les dispositions y figurant sont considrer titre dinformation.

SOMMAIRE

March global de la tlphonie mobile

March du Post-pay

March du Prpay

Trafic voix sortant

Trafic SMS sortant

Evolution des prix (ARPM) et de lusage moyen sortant par client mobile

MARCHE GLOBAL DE LA TELEPHONIE MOBILE1

Evolution trimestrielle du parc global de la tlphonie mobile1

45 000 40 000 35 000 30 000
en milliers

36 239

37 422

38 287

39 016

39 516

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13

Evolution trimestrielle du taux de pntration2

140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13

112,59%

115,07%

117,73%

119,97%

121,51%

1 2

Le parc du mobile regroupe les abonns aux services de la tlphonie mobile utilisant les rseaux 2G et 3G. Le calcul du taux de pntration de la tlphonie mobile par lobservatoire des marchs de lANRT se base sur les projections de la population publies par la Direction de la Statistique/HCP partir du RGPH 2004. La population de rfrence pour le calcul du taux de pntration partir du mois de juin dune anne N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette anne.

Evolution trimestrielle du parc de la tlphonie mobile par oprateur

20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13
11 235 7 810 11 435 8 602 11 461 8 804 11 523 9 638 11 495 10 150 17 194 17 385

18 022

17 855

17 871

Parc ITISSALAT AL-MAGHRIB (en milliers) Parc MEDI TELECOM (en milliers) Parc WANA CORPORATE(en milliers)

Parts de March au 31 mars 2013

Parts de march du parc des abonns au service mobile (Mars 2013) 25,69% IAM 45,22% MEDITELECOM WANA CORPORATE

29,09%

Evolution de la croissance trimestrielle

March du mobile (en milliers) Croissance nette
3

Mars-12

Juin-12

Sept-12

Dc-12

Mars-13

- 315 - 0,86%

1 183 3,27%

865 2,31%

729 1,90%

500 1,28%

croissance en %

Rpartition Post pay/ Prpay

40000
1 655

1 739

1 785

1 863

1 952

35000
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13
34 584 36 502 35 683 37 153 37 564

Parc Prpay (en milliers)

Parc Post pay (en milliers)

3 4

La croissance nette correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 La croissance en % correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapporte au parc du mois M-3

MARCHE DU POST-PAYE

Evolution trimestrielle du parc Post-pay

2 500

2 000

1 655
1 500

1 739

1 785

1 863

1 952

1 000

500

0 mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13

Parc Postpay(en milliers)

Evolution du taux de pntration5

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13

5,14%

5,35%

5,49%

5,73%

6,00%

Le calcul du taux de pntration de la tlphonie mobile par lobservatoire des marchs de lANRT se base sur les projections de la population publies par la Direction de la Statistique/HCP partir du RGPH 2004. La population de rfrence pour le calcul du taux de pntration partir du mois de juin dune anne N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette anne.

Parts de March Post-pay au 31 mars 2013

Parts de march du parc des abonns au service mobile postpay (Mars 2013) 9,01% IAM 32,54% 58,45% MEDITELECOM WANA CORPORATE

Evolution de la croissance trimestrielle

March du Post-pay (en milliers) Croissance nette croissance en %

6

Mars-12

Juin-12

Sept-12

Dc-12

Mars-13

98 6,27%

84 5,10%

45 2,63%

79 4,40%

88 4,75%

6 7

La croissance nette correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 La croissance en % correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapporte au parc du mois M-3

MARCHE DU PREPAYE

Evolution trimestrielle du parc Prpay

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 mars-12

34 584

35 683

36 502

37 153

37 564

juin-12

sept.-12

dc.-12

mars-13

Parc Prpay(en milliers)

Evolution du taux de pntration8

140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% mars-12 juin-12 sept.-12 dc.-12 mars-13

107,45%

109,72%

112,24%

114,24%

115,51%

Le calcul du taux de pntration de la tlphonie mobile par lobservatoire des marchs de lANRT se base sur les projections de la population publies par la Direction de la Statistique/HCP partir du RGPH 2004. La population de rfrence pour le calcul du taux de pntration partir du mois de juin dune anne N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette anne.

Parts de March Prpay au 31 mars 2013

Parts de march du parc des abonns au service mobile prpay (Mars 2013)

26,55%
IAM 44,54% MEDITELECOM WANA CORPORATE 28,91%
Evolution de la croissance trimestrielle

March du Prpay (en milliers) Croissance nette croissance en %

9

Mars-12

Juin-12

Sept-12

Dc-12

Mars-13

- 413 - 1,18%

1 099 3,18%

819 2,30%

651 1,78%

412 1,11%

10

10

La croissance nette correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 La croissance en % correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapporte au parc du mois M-3

TRAFIC VOIX SORTANT

Evolution trimestrielle du trafic voix sortant11

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1er Trim_12 2me Trim_12 3me Trim_12 4me Trim_12 1er Trim_13

8 998 7 735 6 456

9 330 8 215

Trafic voix sortant (en million de minutes)

Evolution de la croissance trimestrielle

Trafic voix sortant du mobile (en million de min) Croissance nette croissance en %
12

1 Trim-12

er

me

Trim-12

me

Trim-12

me

Trim-12

1 Trim-13

er

- 34,56 - 0,53%

1 278,86 19,81%

1 262,71 16,32%

331,56 3,68%

- 1 114,97 - 11,95%

13

11

Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la tlphonie mobile dans un trimestre. 12 La croissance nette correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 13 La croissance en % correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapporte au parc du mois M-3

10

TRAFIC SMS SORTANT

Evolution trimestrielle du trafic SMS sortant14

2 500

2 000

1 956

2 016 1 880

2 050

1 500

1 232
1 000

500

0
1er Trim_12 2me Trim_12 3me Trim_12 4me Trim_12 1er Trim_13

Trafic SMS sortant (en million d'units)

Evolution de la croissance trimestrielle

Trafic SMS sortant (en million dunits) Croissance nette croissance en %

15

1 Trim-12

er

me

Trim-12

me

Trim-12

me

Trim-12

1 Trim-13

er

- 367,73 - 22,99%

724,14 58,77%

- 76,26 - 3,90%

136,36 7,25%

33,51 1,66%

16

14

Le trafic SMS sortant correspond la somme des SMS envoys par les clients des trois oprateurs de la tlphonie mobile dans un trimestre. 15 La croissance nette correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 16 La croissance en % correspond la diffrence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapporte au parc du mois M-3

11

EVOLUTION DES PRIX (ARPM) ETDE LUSAGE MOYEN SORTANT PAR CLIENT MOBILE

Evolution du revenu moyen par minute de communication (ARPM17) Mobile

Evolution de l'ARPM Mobile

0,8 0,7 ARPM (en DH HT/minute) 0,65 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 31/03/2012 31/03/2013 Dont ARPM postpay 0,5 0,56 0,51 0,42 Revenu moyen dune minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute) Dont ARPM prpay 0,74

31/03/2012 Revenu moyen dune minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute) Dont ARPM prpay Dont ARPM postpay 0,65

31/03/2013 0,51

Evolution - 22%

0,74 0,5

0,56 0,42

- 24% - 16%

17

Le revenu moyen par minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) mobile est obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes mobile par le trafic sortant mobile en minutes.

12

Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client Mobile18

Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile

600 (minute/mois) par client 500 400 300 200 100 0 64 42 31/03/2012 72 50 31/03/2013 Dont usage postpay Trafic moyen mensuel sortant par client Mobile (min) Dont usage prpay 553 558

31/03/2012 Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client) Dont usage prpay Dont usage postpay 64

31/03/2013 72

Evolution 13%

42 553

50 558

19% 1%

18

Lusage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonns mobile et par la priode concerne en mois.

13