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Chine
Source : GEOATLAS.com 2009 Graphi-Ogre
Donnes gnrales
Superficie : 9,6 millions de km Capitale : Pkin (Beijing, ) Monnaie : le Renminbi (CNY)
1 USD = 6,35 CNY 1 EUR = 7,96 CNY
1 347 millions dhabitants en janvier 2012, soit presque 21 fois la population franaise et 2,7 fois celle de lUnion europenne. Pour la premire fois en 2011, la population urbaine a dpass la population rurale pour atteindre 691 millions de personnes (auxquelles il convient dajouter entre 120 et 150 millions de travailleurs migrants non enregistrs : les Mingong), soit 51,27 % de la population totale.
Dmographie
Consquence de la politique de lenfant unique, le taux de natalit est de 12,29 et lindice de fcondit est de 1,55 enfant par femme, bien en de du seuil de renouvellement des gnrations (2,1 enfants par femme). La population chinoise est plutt jeune (son ge mdian est de 35,5 ans contre 39,9 en France), mais son vieillissement va sacclrer au cours des prochaines annes. Lon observe dj une stagnation du nombre de citoyens en ge de travailler : 74,4 % de la population a entre 15 et 64 ans, en baisse de 0,1 % par rapport 2010.
Infrastructures
Le pays compte plus de 3,86 millions de kilomtres de routes (dont 85 000 km dautoroutes), 91 000 kilomtres de voies ferres (dont 9 600 km de lignes grande vitesse), 180 aroports par lesquels ont transit 620,5 millions de passagers en 2011 et huit ports de trafic suprieur 4 millions de conteneurs quivalent vingt-pieds (EVP). Lensemble e de ces infrastructures est en pleine modernisation, le 12 plan quinquennal (2011-2015) ayant fait de lamlioration des infrastructures de transport, dj bnficiaires du plan de relance de 2008, lune des priorits nationales.
Donnes politiques
Type de rgime
La Chine est une Rpublique populaire dirige par le Parti communiste chinois (PCC) depuis 1949. Le Prsident de la Rpublique et Secrtaire gnral du Parti est M. HU Jintao ; le Premier ministre est M. WEN Jiabao.
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croissance a toutefois gnr des consquences proccupantes : outre la dgradation de lenvironnement, les ingalits sont criantes entre les populations urbaines et les populations rurales comme entre les diffrentes provinces et les divers secteurs de lconomie. Tandis que 150 millions de Chinois vivent encore avec moins de 1,25 USD par jour, daprs la Banque mondiale, le coefficient de Gini est ainsi pass de 0,26 en 1985 0,40 en 2000 et aurait atteint 0,42 en 2005. En 2006, le gouvernement a ainsi qualifi le modle de croissance du pays de dsquilibr et insoutenable , prlude e plusieurs rformes structurelles importantes engages lanne suivante loccasion de la mise en uvre du 11 plan quinquennal. Alors que la Chine a longtemps jou sur sa comptitivit p rix lchelle mondiale lindustrie chinoise produisant jusquici essentiellement des biens faible valeur ajoute pour se positionner comme centre dassemblage et de rexportation, elle substitue de plus en plus sa propre production aux marchandises importes. Sensuit une augmentation de la valeur ajoute des produits fabriqus en Chine qui explique en partie la rapide expansion de son excdent commercial, pass de 24 Mds USD en 2000 155 Mds USD en 2011. Cet excdent tend toutefois diminuer depuis peu (il tait de 185 milliards en 2010) du fait non seulement de la faiblesse de la demande extrieure depuis la crise financire de 2008, mais aussi des mesures prises par le gouvernement afin de stimuler la consommation intrieure, amene terme sy substituer. Cette transition amorce au milieu de la premire dcennie des annes 2000 sest accompagne de politiques ambitieuses visant amliorer la qualit de la croissance, avec un objectif de monte en gamme de lconomie chinoise passant notamment par la rationalisation du secteur industriel et des investissements dans les industries de pointe, les nergies propres et linnovation. Ainsi, 1,75 % du PIB a t consacr la recherche et dveloppement en 2010 (contre 0,6 % en 1995), ce qui fait du pays qui ambitionne officiellement dy consacrer 2,5 % de son PIB en 2020 le troisime plus grand investisseur mondial dans ce domaine. Le potentiel humain est colossal (23 millions dtudiants, 100 000 doctorants, 1,6 millions de chercheurs ils taient 810 000 en 2002...) et les rsultats se font dj sentir : le nombre de dpts de brevets augmente en moyenne de 25,7 % par an ; lentreprise Huawei, spcialise dans les technologies dinformation et des communications, est lentreprise qui en dpose le plus au monde
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pointe dans les secteurs encourags) ou de la localisation (au titre des encouragements investir dans lOuest de la Chine). Dautres taxes et accises sappliquent certains secteurs particuliers.
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Commerce extrieur
Importations en 2011 : Exportations en 2011 :
1 743 Mds USD (+ 24,9 % en glissement annuel). 1 899 Mds USD (+ 20,3 % en glissement annuel). 1,27 % des parts de march.
Les premiers clients de la Chine (Mds EUR) Rg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Pays tats-Unis Hong-Kong Japon Core du Sud Allemagne Pays-Bas Inde Royaume-Uni Russie France Exportations (2010) 216 166,3 91,5 52,5 51,9 37,9 31,2 29,5 22,6 21,1 Exportations (2011) 247,4 204 112,4 63,2 58,3 45,4 38,5 33,6 29,7 23,6 Part (2011) 17,08 % 14,09 % 7,76 % 4,37 % 4,02 % 3,13 % 2,66 % 2,32 % 2,05 % 1,75 %
La France semble nanmoins avoir tir parti de la hausse des importations chinoises : en 2011, prs de 10 000 entreprises franaises ont export vers la Chine, pour des exportations en hausse de 22,4 % en glissement annuel, une croissance presque trois fois plus rapide que celle des exportations franaises dans le monde (+ 7,9 %). Consquence : la France, dont les exportations vers la Chine reprsentaient 1,23 % du total des importations chinoises en 2010, gagne des parts de march et se rapproche de son niveau de 2009 (1,27 % contre 1,3 % alors). En dpit des bons rsultats obtenus en 2011, une large marge de manuvre existe : en 2011, la part de march allemande en Chine (5,33 %) est prs de quatre fois suprieure la part franaise ; quant au dficit de la balance commercial franco-chinoise, il marge encore 26,9 Mds EUR.
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Les premiers fournisseurs de la Chine (Mds EUR) Rg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 Pays Japon Core du Sud Tawan Chine, RPC tats-Unis Allemagne Australie Malaisie Brsil France Importations (2010) 134,7 105,25 88,2 81,4 77,3 56,7 45,5 38,4 29 13 Importations (2011) 148,3 123,3 95,2 93,3 90,1 70,7 61,7 47,3 40,1 16,8 Part (2011) 11,16 % 9,28 % 7,17 % 7,03 % 6,78 % 5,33 % 4,65 % 3,56 % 3,02 % 1,27 %
Source : Douanes chinoises, SER Pkin ; noter que les donnes des Douanes chinoises prsentent des diffrences importantes avec celles des Douanes franaises. Daprs celles-ci, le montant des exportations franaises vers la Chine est de 13,5 Mds EUR, et celui des importations depuis la Chine est 40,4 Mds EUR en 2011.
En 2011, la structure du commerce bilatral sino-franais a conserv ses principales tendances. Laronautique, qui a affich des rsultats en hausse de 8,7 % et qui reprsente toujours presque 30 % des exportations franaises vers la Chine, continue dtre le principal contributeur du commerce bilatral sino-franais. Mais cette dpendance laronautique ne doit masquer les bons rsultats obtenus par la chimie (+ 3,2 %), les vins et spiritueux (+ 2,9 %), les quipements lectroniques (+ 1,8 %), les autres produits agroalimentaires (+ 1,7 %) et lautomobile (+ 1,1 %, dont 70 % de pices et 17 400 vhicules exports depuis la France). Ce bilan est seulement terni par une nouvelle baisse de 72 % des exportations de matriels de transport ferroviaire. Exportations vers la Chine Ventilation des importations de Chine en provenance de France
Hydrocarbures et produits des industries extractives : 2,7% Textiles et habillement: 8,8% Automobile : 4,7% Produits mtallurgiques et mcaniques: 5,9% Agroalimentaire : 10,9%
Autres : 5,6%
Aronautique : 29,5%
Produits lectroniques et quipement lectrique : 12,3% Source : Bureau Ubifrance de Pkin daprs les Douanes franaises
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Les investissements
Alors que les flux dIDE taient en chute libre au lendemain de la crise financire (baisse de 15 % en 2008 puis de 43 % en 2009), la Chine a bien rsist, nenregistrant quune baisse de 11,4 % limite lanne 2009. Avec 105,7 Mds USD dIDE entrants en 2010 (+ 11,1 %), elle est la deuxime destination des flux dIDE mondiaux, juste derrire les tats-Unis (194 Mds en 2010). Investissements directs trangers en Chine Anne Total IDE entrants (en Mds USD) IDE franais (en Mds EUR) 2005
72,4 0,7
2006
72,7 0,3
2007
83,5 0,9
2008
108,3 1,5
2009
95 0,9
2010
105,7 -
Le stock dinvestissements franais tait estim 5,1 Mds EUR en 2005 et les flux dIDE franais vers le pays atteignaient peine 1 Md en 2009. Mme si une grande partie des investissements franais transitent par des pays tiers et ne figurent pas dans les statistiques de la comptabilit nationale, force est de constater que linvestissement franais en Chine est relativement marginal : moins de 1 % des investissements franais ltranger prennent la direction de la Chine .
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est le premier march automobile mondial. Prs de 800 000 vhicules ont t imports en 2010, soit une croissance annuelle suprieure 100. Les rcentes politiques publiques sont orientes vers la rduction des missions de polluants, les conomies dnergie et le dveloppement des vhicules propres. Les grands constructeurs franais, PSA Peugeot Citron qui a ouvert un centre de R&D Shanghai et Renault, ont chacun nou des partenariats avec des entreprises chinoises et sont prsents sur ces marchs. Environnement : la dgradation gnralise des cosystmes chinois offre paradoxalement aux industriels franais de nombreuses opportunits dans les domaines du recyclage deaux uses, du traitement des dchets, des quipements de dsulfuration de centrales thermiques et de traitement des gaz industriels notamment. Par ailleurs, la Chine est le premier investisseur mondial dans les nergies renouvelables, et des opportunits existent, en particulier dans les domaines de loffshore profond, du solaire et des gaz vecteurs, notamment Wuhan, Chengdu et Shenyang. Chimie et nuclaire : avec une croissance annuelle avoisinant 15 % ces dernires annes, la chimie est un secteur en pleine expansion en Chine ; et le pays dveloppe galement un ambitieux programme lectronuclaire que la catastrophe de Fukushima na pas remis en cause : 13 centrales sont en construction et neuf en projet, qui devraient gnrer une capacit de 400 GW lhorizon 2020. Ct franais, Areva, EdF et Alstom, notamment, ont dj remport plusieurs contrats. Informatique et tlcommunications : la Chine est le premier march mondial des tlcommunications. Le nombre dinternautes a dpass 500 millions, et le pays comptait dj 47 millions dabonns 3G en 2010, un chiffre appel crotre rapidement au cours des prochaines annes. Alors que le -commerce a progress de 66 % en 2011 pour un chiffre e daffaires de 6 Mds EUR, lindustrie informatique constitue galement lune des priorits du 12 plan quinquennal et des investissements sont notamment prvus dans les domaines de la R&D sur les rseaux scuriss et les systmes dexploitation intgrs, du management intelligent des bases de donnes et des plates -formes de dveloppements applicatifs. Plusieurs groupes franais sont dj prsents, dont Athos Origin, Cap Gemini, Dassault Systems, Liama, Spring Technology et Ubisoft.
Source : CNUCED (base sur les statistiques du MOFCOM), Banque de France (*) entre parenthses, le montant des flux dIDE chinois vers la France en incluant ceux en provenance de Hong Kong.
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LAFII recense 187 filiales dentreprises chinoises tablies dans le pay s en 2011, qui emploient plus de 6 000 salaris. La plupart des entreprises privilgient encore les bureau de reprsentation. Cest notamment le cas de Broad, Fisca Group, Galanz, Catic, Midea et de la Banque de Chine. Dautres entreprises ont toutefois op t pour des engagements forts, en ouvrant en France : leur QG europen : Huawei, Union Pay, ZTE, Lenovo, Norinco et Haier ; leur centre logistique : Cosco, China Southern, China Eastern et China Shipping ; enfin, Xinjiang Chalkis, Bluestar et Spark ont ralis des acquisitions sur le march franais. Ainsi, en 2010, les investissements chinois en France ont surtout eu lieu dans les secteurs des quipements lectriques, lectroniques et informatiques (4 projets en 2011) et de lnergie (3 projets). Suivent les secteurs des parfums et cosmtiques ; la construction automobile ; le domaine des mdicaments et biotechnologies appliques ; de lagroalimentaire ; des machines et quipements mcaniques ; et le secteur du textile (2 projets chacun). Enfin, gographiquement, 47 % des investissements chinois sont raliss en le-de-France. Toutefois, les entreprises chinoises sont de plus en plus nombreuses tre incites vers les rgions du Nord-Pas de Calais et Rhne-Alpes, qui ont attir quatre projets dinvestissement chacune en 2011. Si les reprises de sites en difficult par des groupes chinois galement de plus en plus frquentes, les investisseurs chinois en France se heurtent des difficults rglementaires (approbation de linvestissement sortant par les autorits chinoises, procdures dobtention des visas et autorisations de travail, absence daccords bilatraux de scurit sociale et en matire de permis de conduire, etc.), et ptissent encore dun certain manque dexprience linternational. En tmoignent par exemple lchec du rachat de la branche tlviseurs de Thomson par TCL en 2003, et la mise en redressement judiciaire du fabricant franais de contreplaqu Plysorol suite sa reprise par un investisseur chinois en 2009. Le dernier frein la croissance des IDE chinois en France et sur les autres marchs dvelopps est le diffrentiel de cot, qui conduit beaucoup dentreprises limiter la taille de leur implantation. Installer une unit industrielle en Europe implique en effet un effort de productivit et ladoption dun modle conomique diffrent de celui auquel ces entreprises sont habitues en Chine.
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villes, et ceux acceptant les cartes Visa, Mastercard ou quivalentes sont dsormais nombreux. Enfin, les retraits en liquide tant plafonns par jour ou par semaine, il est recommand de sentretenir avec son banqu ier ce sujet avant le dpart. Dans le cadre dactivits commerciale, le choix dun instrument de paiement rsulte gnralement dun arbitrage entre scurit et attractivit commerciale. Les moyens de paiement les plus courants sont : le virement (Swift ou Telegraphic Transfer, TT), est trs utilis malgr labsence de garantie quil apporte. Efficace, simple et conomique, il est privilgi par les entreprises ayant dj entre elles un courant daffaires bien tabli. En labsence de telles relations de confiance, il convient pour le vendeur de se faire payer davance ou au moins de recevoir un acompte substantiel. En cas de paiement davance, une garantie bancaire pourra tre sollicite par lacheteur pour garantir la livraison des biens. Lorsque lacompte est suprieur 200 000 USD, la garantie bancaire est obligatoire ; la remise documentaire, plus scurise que le virement, prsente cependant le risque de non-enlvement de la marchandise expdie ; le crdit documentaire, est la formule qui offre le plus de garanties. Toutefois, compte tenu de son cot lev, il est plus gnralement utilis pour les contrats portant sur un montant important. Il consiste pour la banque de lacheteur sengager payer le vendeur sur prsentation des documents reprsentatifs de la marchandise (la liste des documents fournir est prvue par la banque de lacheteur lors de louverture du crdit documentaire par ce dernier). Il existe plusieurs formes de crdit documentaire prsentant des degrs de garantie de paiement plus ou moins levs pour le vendeur, qui demeurent nanmoins un cot supplmentaire pour les vendeurs.
En matire de commerce international, le paiement de faveurs peut savrer une pratique courante afin de favoriser la conclusion dune affaire. Une quelconque facilit (matrielle ou pcuniaire) peut tre attendue en change de services fournis par l'administration, ou par d'autres entreprises. Ainsi, certaines entreprises qui travaillent rgulirement linternational peuvent tre invites payer des pots-de-vin en vue de gagner des contrats, ou des pourboires afin dobtenir un traitement prioritaire de leur dossier au sein des administrations. L'entreprise doit cependant tre consciente que pratiquer la corruption peut tre dangereux d'une part parce que certains pays la condamnent fortement aux travers de mesures anti-corruption, d'autre part parce que la corruption peut avoir des implications directes sur la gestion de l'entreprise. Le manager international doit tre trs attentif tracer une ligne distincte entre la voie raisonnable pour faire du commerce international, et des pratiques relevant directement de la corruption. Les pots-de-vin ouvrent la voie vers une performance de mauvaise qualit et la perte de repres moraux parmi le personnel de l'entreprise. La corruption mne la propagation de pratiques commerciales contraires l'thique. Cest pourquoi lOCDE a adopt une convention, en dcembre 1997, sur la lutte contre la corruption qui tablit des normes juridiquement contraignantes tendant faire de la corrup tion dagents publics trangers dans les transactions commerciales internationales une infraction pnale et prvoit un certain nombre de mesures visant mettre en uvre efficacement cette infraction. Notre Agence souscrit aux principes de cette convention et invite lensemble de ses clients prendre connaissance du dcret n 2000-948 du 28 septembre 2000 portant publication de cette Convention et en mesurer les enjeux dans le cadre de leurs pratiques professionnelles.
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2012 Ubifrance Auteur : UBIFRANCE Chine Bureau de Pkin Toute reproduction, reprsentation ou diffusion, intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou lectronique, effectue Adresse : No. 60, Tianzelu, Liangmaqiao, 3e quartier diplomatique, sans lautorisation crite expresse dUbifrance, est interdite et constitue un dlit de District de Chaoyang, 100600 Pkin, Rpublique populaire de Chine contrefaon sanctionn par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la proprit intellectuelle. Rdige par : Pierre MARTIN Clause de non-responsabilit : Revue par : Vincent PERRIN Ubifrance ne peut en aucun cas tre tenu pour responsable de lutilisation et de linterprtation de linformation contenue dans cette publication dans un but autre que Version originelle de : novembre 2009 celui qui est le sien, savoir informer et non dlivrer des conseils personnaliss. Les coordonnes (nom des organismes, adresses, tlphones, tlcopies et adresses Version mise jour le 25 mai 2012 lectroniques) indiques ainsi que les informations et donnes contenues dans ce document ont t vrifies avec le plus grand soin. Toutefois, Ubifrance ne saurait en aucun cas tre tenu pour responsable dventuels changements.
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