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,

DEVELOPPEMENT DES
INDUSTRIES DU BOIS ET
DU PAPIER EN TUNISIE
A

ET CONTROLE DES
IMPORTATIONS
pa r Ha med DALY-HASSEN

Dans un prcdent numro de Fort Mditerranenne (Tome XIII, n04, octobre 1 992), l'auteur avait analys le dca
lage existnt entre les potentialits forestires limites par les conditions du milieu, et la demande toujours croissante
du bois et du papier, qui entrane un recours aux marchs extrieurs des bois et produits drivs. Ces importations se
produisent surtout sur des matires premires non fabriqus dans le pays pour l'approvisionnement des industries
locales.
C'est prcisment l'impact du contrle des importations par les Pouvoirs Publics, notamment des tarifs douaniers,
ainsi que les rformes de libralisation actuelles sur le dveloppement des industries du bois et du papier qui font l'objet
du prsent article.
Le problme du dveloppement des industries du bois en Tunisie est d'actualit puisqu'une commission nationale a
t cre rcemment pour rflchir sur la valorisation de la ressource ligneuse tunisienne .

Malgr les faibles ressources forestires, les industries


tunisiennes du bois et du papier satisfont l 'ensemble des
besoins en menuiseries et meubles en bois, et prs de la
moiti de la demande de papiers et cartons. Les importations
se sont limites aux matires premires, bois bruts et pro
duits semi-finis non fabriqus localement. Quel est l' tat des
industries du bois et du papier ? Comment les rglementa-

Enseignant-chercheur l'ENGREF

14, rue Girardet, 54042 Nancy cedex.


Tl.

83-39-68-32 Fax : 83-30-22-54

forlt melliterlBReeRRe

t. XVI, n 4, octobre 7 995

tions des marchs par les Pouvoirs Publics influent sur ce


dveloppement des industries du bois ? Quelles sont les
perspectives d'volution suite la future baisse progressive
des tarifs douanjers dcide par la Tunisie en accord avec
l' Union Europenne ? Ce sont les questions sur lesquelles se
penchera cet article.
Nous prsentons d ' abord les structures actuelles des
industries, ensuite l ' intervention de l ' tat et plus prcis
ment la protection du march national contre la concurrence
trangre, et son impact sur la production industrielle et sur
les importations, enfin les perspectives d'volution suite aux
rformes du commerce extrieur.
439

1 . STRUCTURE DES INDUSTRIES DU

BOIS ET DU PAPIER
La chane de transformation du bois est constitue par
l ' en semble des stades du processus de production qui
conduit des bois bruts la satisfaction des besoins finaux du
consommateur. Au plan technique, on distingue souvent les
industries du bois-matriau qui valorisent les proprits
physiques du bois dans la fabrication des sciages, panneaux,
menuiseries et meubles, et les industries du bois-papier pour
lesquelles le bois est une matire premire de cellulose. En
Tunisie, c ' est l ' alfa, autre matire ligneuse, qui sert la
fabrication de la pte papier (cf. Schma ci-dessous :
Chane de transformation des bois et de l ' alfa).

1 . 1 . L'industrie du bois
Les ressources forestires en bois sont faibles. En effet,
les forts reprsentent 500 000 ha, soit 4,5% du territoire
non dsertique du pay s , les volumes sur pied sont peu
importants, compris entre 10 et 50 m3/ha, et l 'accroissement
moyen est estim 0,5 m3/ha/an. D' autre part, plusieurs
contraintes sont lies la mobilisation des bois, tels que le
manque de matriels d'exploitation et la faible qualification

des ouvriers. La rcolte annuelle de bois rond industriel est


d'environ 10 000 m3 de bois d'uvre et de 70 000 m3 de
bois d ' industrie, alors que les besoins sont estims
600 000 m3 environ, soit une dpendance extrieure de
87%. Cet tat de l ' offre et de la demande se traduit par un
recours au march international pour l ' importation de
matires premires ncessaires l ' approvisionnement de
l ' industrie locale.
Le secteur du travail du bois a dgag une valeur ajoute
de 1 70 M DTO) en 1 992, soit 7,9% de celle de l'industrie
manufacturire et 1 ,2% du PIE, et occupe 30 000 emplois
permanents, soit 1 % environ de la p o p u l ation active
(Ministre de l' conomie) . Ce secteur a connu un dvelop
pement important de sa production, le taux de croissance
moyen est de plus de 1 0 % de 1 974 1 980, et de 5% environ
de 1 9 8 1 1 992. L'artisanat est prpondrant dans ce sec
teur, avec 63% de la production, le reste est ralis par des
entreprises prives (34%) et quelques entreprises publiques

( 1 ) 1 DT (Dinar Tunisien) est quivalent 6 FF en 1992 et 5,3 F


actuellement. Source : Institut National de la Statistique (LN.S.).

Chane de transformation des bois et de l'alfa


bois bruts

alfa

bois d'oeuvre
Premire
transformation

bois d'industrle

---"

placages

sciages

----

panneaux de
particules

ptes papier

,
Seconde
transform ation

papiers et
cartons

"

meubles

emballages

menuiseries

,
produits en
papiers et cartons

activit non exerce en Tunisie


activit dont la production est faible
activit dont la production satisfait la demande nationale
440

5%

sciages

7%

50%

33%
5%

panneaux

m e n u is e r i e s

Il

a utres p roduits

finis

m e ubles

Fig. 1 : Rpartition de la production du secteur du travail du bois


Source : Direction Gnrale des Douanes, Institut National de Statistique

ALGERIE

......

"

Mdnlne

'\.

Tataouine

"-

"-

LEGENDE

,-

./

./

UBYE

Terres boises (D'aprs la Di\"ection Gnra1 des forts,

Nappes d'alfa

Industrie du bois (d'aprs le

Industrie du papier (d'aprs la PartitiOl( des emplois)


/
\ /Hamed DALY-HASSEN, ENGREF. Centre de Nancy

enne, juillet \986)

(3%). Les activits principales sont la


fabri cation de m e n u i s e r i e s et de
meubles (cf. Fig. 1 ), qui sont favori
ses par le faible cot de la main
d' uvre et par le lger besoin en capi
taux.
Il est difficile d' apprcier la locali
sation des entreprises partir de la
rpartition rgionale de la production
ou du nombre d'emplois cause de la
prsence d' une multitude d ' artisans,
qui chappent aux informations statis
tiques. Mais le fait que cette industrie
s ' approvisionne e ssentiellement en
matires premires importes (bois
bruts, sciages et placages) nous per
met de considrer la rpartition des
i mportations par port de dbarque
ment comme critre d' apprciation de
la localisation des entreprises du tra
vail du bois. D' aprs les donnes de
l ' I . N . S . , le port de S fax apparat
comme le principal port d'importation
de bois avec 40% du volume, vien
nent e n su i te les ports d e B i z e rte
(26%), de Sousse (20%) et de Tunis
( 1 3%) (cf. Carte ci-contre). Cette dis
trib u t i o n p arat m o i n s l i e l a
consommation, qui est concentre
Tunis notamment. Pour les grandes
units, on constate une concentration
des scieries Sfax, des entreprises de
panneaux de particules dans la rgion
de T u n i s , et d e s entrep r i s e s d e
m e u b l e s S ou s s e . I l e s t noter
qu' une seule entreprise est localise
dans la rgion forestire, il s ' agit de
PANOFORT qui fabrique des pan
neaux de particules.
C ette i n d u s tr i e a u n e structure
duale, i l existe cot des innom
brables petites entreprises artisanales
(environ 5 000) disposant souvent
d' quipements polyvalents, une trs
forte concentration de la production
locale chez un nombre rduit d'entre
prises modernes. Ces derniers dve
loppent surtout d e s s trat g i e s d e
concentration visant accrotre leur
pouvoir de ngociation sur leur propre
march :
- les dix scieries du pays ont une
capacit totale de 40 000 m3 de bois

fort mdi

trfic des bois i,JJ1ports)


Carte : Localisation des forts, des
nappes d'alfa, des industries du
bois et du papier en Tunisie.

44 1

bruts et se diffrencient par le type de


produit fabriqu, certaines fabriquent
galement des emballages et des tra
verses partir des bois locaux, les
autres transforment des grumes de
diverses essences feuillues et tropi
cales.
- cinq entreprises de panneaux de
particules transforment 80 000 m3
environ de bois d'industrie, et fabri
quent galement des contreplaqus.
C'est la principale activit qui contri
bue la valorisation des bois locaux.
- s i x entreprises d ' ameublement
spcialises dans l ' quipement hte
lier, le mobilier scolaire et le mobilier
de mnages se partagent le march de
meubles modernes.
L ' approvisionnement en matires
premires s'effectue auprs des entre
prises locales pour les panneaux, les
contreplaqus et les sciages feuillus, et
auprs des ngociants pour les sciages
Photo 1 : Prs de 90 % des besoins en bois de pays sont imports sous forme
rsineux notamment. Une enqute
Groupe Meublatex Sousse
de grumes, de sciages et de placages.
mene auprs des principales entre
prises en 1 992 montre l ' importance
des rseaux commerciaux. Trs peu d' entreprises sont int
1 992, soit 2,5% de celle de l' industrie manufacturire, et
gres, en effet, en prsence d ' un march captif, les liens
occupe 5000 emplois environ.
commerciaux se substituent aux transactions internes entre
La localisation des entreprises est explique par la prsen
les entreprises ; seul le groupe Meublatex est constitu d'un
ce des ressources en alfa pour la SNCP A Kasserine (prin
ensemble d'entreprises de fabrication de sciages, de pan
cipale entreprise papetire avec 1 200 emplois environ), et
neaux, de placages, de contreplaqus et contrle tout le pro
par la concentration de la demande et la prsence des ports
cessus de production et de distribution des meubles.
d ' importation pour les autres entreprises, notamment de
La concentration des entreprises sur des segments de mar
transformation, qui sont localises surtout dans la rgion de
ch et la faible concurrence qui en dcoule se traduisent par
Tunis (cf. Carte p. 44 1 ) ; 70% des importations de papier
des profits levs, le taux de valeur ajoute(2) est de 42% et
dbarquent au port de Tunis. D ' autres entreprises sont
le taux de marge brute d' exploitation(3) est de 70% environ
proches des utilisateurs comme SOGEMBAL Gabs ou
en 1 992. Ces taux sont en hausse, les prix de vente sur le
Gamma Sacs Enfidha qui fabriquent des emballages en
march national augmentent plus rapidement que ceux des
papier.
matires premires souvent importes qui dpendent des
L ' industrie papetire est caractrise par les multiples
prix internationaux et du taux de change. Les investisse
varits de ces produits (ptes mcanique, mi-chimique et
ments sont relativement faibles, ils reprsentent 9,3% de la
chimique, papiers de presse, divers papiers d' impression et
valeur ajoute en moyenne dans la dernire dcennie(4) .
d' criture, divers papiers et cartons d' emballage). Aussi,
cette industrie ncessite des capitaux levs et la prsence
d ' un march important pour bnficier des conomies
d' chelle, alors que l 'ensemble des besoins en papiers et
cartons du pays ne constituent que 1 50 000 t seulement.

1 . 2 . L'industrie papetire

La production de l ' industrie du papier est de 227 M DT en


1 992, elle a augment un rythme annuel de 6,6% de 1 983
1 992, taux quivalent celui de l ' ensemble de l'industrie.
Cette industrie dgage une valeur ajoute de 55 M DT en

(2) Ce taux correspond au ratio Valeur ajoute / Chiffre d'affaires.


Il indique le degr de valorisation des matires premires.
(3) Le taux de marge reprsente le complment 100% du ratio
(frais du personnel/V.A.). Il indique le partage salaires-profits.

(4) Ces ratios sont calculs partir des donnes de l ' Institut
National de la Statistique.

442

Ces contraintes expliquent l ' tat actuel de l ' industrie


papetire. Elle se trouve compose :
- d'une seule entreprise (SNCPA) qui assure la fabrication
de 1 5 000 t J an de pte d'alfa et de 26000 t J an de papiers
d' impression,
- d'une seule entreprise de papier kraft pour sacs (SOTI
PAPIER) avec une production de 1 6000 t J an,
- d'une entreprise de fabrication de papiers pour ondul
(Papeterie de Belvdre), 1 2 000 t J an,
- de deux entreprises de fabrication de cartons compacts
(Cartonnerie Tunisienne et Romocart), 1 1 000 t Jan en
moyenne.

Toutes ces entreprises bnficient


d ' un march certain, l' volution de la
production dpend de la demande sauf
pour le papier d'impression-criture o
la S NCPA est charge d ' aj uster les
importations en fonction de sa produc
tion (cf. Fig. 2). Une trentaine d'units
de transformation sont obliges de
s ' approvisionner auprs de ces mono
poles.
Les performances des entrepri ses
sont plus faibles que celles de l' indus
trie du b o i s - m atri a u , l e s taux de
valeur ajoute et de marge sont respec
tivement de 24% et 64% en 1 992, par
contre l ' investissement est beaucoup
plus lev, 3 1 % de la valeur ajoute en
moyenne. Ce secteur forte intensit
capitalistique investit, soit dans le
renouvellement des quipements dj
existants (SNCPA), soit dans la cra
tion de nouvelles units de production
comme dans le cas de la S OTIPA
PIER.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
o

oo

o
oo
m

oo
m

oo
m

M
oo
m

oo
m

oo
m

oo
m

oo
m

oo
oo
m

m
oo
m

o
m
m

m
m

m
m

Fig. 2 : volution de la production de papiers et cartons (en milliers de t)


Source : Institut National de Statistique, 1 994.

II . LES MOYENS DE LA POLITIQUE


INDUSTRIELLE ET LEURS IMPACTS SUR
LE DVELOPPEMENT DES INDUSTRIES
DU BOIS ET DU PAPIER
Les Pouvoirs Publics se sont directement engags dans le
proces s u s d' industrialisation du pays ds l e dbut des
annes 1 960 par les importants investissements raliss. Des
entreprises publiques ont t installes afin de valoriser les
matires premires locales et considres comme des ples
de dveloppement d' autres activits en amont et en aval.
Pour les industries du bois et du papier, une usine de pte
d' alfa Kasserine (SNTC) o les nappes d' alfa sont les plus
abondantes, plusieurs scieries dans les rgions forestires
( S O RE X F O ) , u n e entreprise d ' ameublement ( S kanes
Meuble) dans la zone touristique de Monastir, furent cres
en 1 963 . D' autres entreprises prives se sont dveloppes au
cours de cette priode, la STIB pour la fabrication de pan
neaux de particules, Ets Zaoui et Maghreb pour la fabrica
tion des meubles. Cette dcennie a t marque par une
forte intensit capitalistique, un manque d'intgration et un
accroissement de la dpendance pour divers produits de
consommation.
Compte tenu des diffrentes constatations et des choix
politiques, la stratgie de dveloppement a chang en 1 972,
la substitution des importations et le dveloppement des

exportations sont devenus les principaux objectifs de cette


politique industrielle, en stimulant les investissements pri
vs par le moyen de facilits de crdit.
En 1 986, les difficults rencontres l ' exportation ont
rvl la faible comptitivit des produits des industries lon
guement protges de la concurrence internationale. Ainsi,
des nouvelles mesures ont t adoptes dans le cadre du
Plan d'Ajustement Structurel (P.A.S.) dont les objectifs sont
de freiner le rythme de la croissance de la demande d ' un
ct, et de rtablir les mcanismes du march d ' un autre
ct. Parmi ces mesures, il y a la libralisation des prix et
des importations et la dvaluation de la monnaie qui visent
rduire les rigidits qui entravent l 'exploitation approprie
des capacits de production, stimuler la concurrence, am
liorer la comptitivit, et promouvoir l 'exportation.
On analysera d' abord les rglementations des importa
tions qui ont toujours constitues le principal instrument de
contrle des marchs, ensuite leurs impacts sur la protection
des industries du bois et du papier contre la concurrence
trangre.
443

autres produits, ce taux varie entre 26% et 43% (cf. Tab. 1).

1I. 1 . Rglementations des


importations
Ces rglementations visent protger une industrie nais
sante contre la concurrence trangre. Les modalits sont les
prohibitions et les fixations des quotas l ' importation et
l 'application de tarifs douaniers aux produits imports.
- Les prohibitions l'importation s ' exercent pour limiter
une importation de produits forte valeur ajoute, ou pour
protger l ' industrie locale dans le cas o les capacits de
production locales sont suffi santes pour satisfaire les
besoins du pays. Jusqu' 1 992, les produits prohibs sont :
les panneaux de fibres, les emballages en bois, les ouvrages
de menuiserie, et tous les types de meubles pour les produits
en bois, et le papier fin, le papier macule, l' ouate de cellulo
se, le papier kraft liner, les papiers et cartons multicouches
ou onduls, le papier hyginique, et les emballages pour les
papiers et cartons.
- La fixation des quotas d'importation vise contrler la
quantit importe, et ainsi les sorties de devises. Ces quotas
servent combler une partie de la demande qui ne pourrait
pas tre satisfaite par la production locale. Les quantits de
sciages importes taient fixes par l ' administration, en
accord avec le Groupement des importateurs de bois jusqu'
1 990. Cette limitation entrane soit des importations d' autres
produits, soit une compression de la demande.
- Les tarifs douaniers ont pour effet d' augmenter les prix
l'importation de faon assurer une protection par les prix
des industries locales. Le droit de douane est plus lev
lorsque le degr de transformation du produit augmente, et
surtout lorsque la capacit de production locale est suffisan
te. Ainsi, ce taux est gal 1 7 % pour les matires pre
mires, et pour les biens non fabriqus localement. Pour les

Activits

t1

Travai l du bois

grumes "" sciages rsineux

17

Le systme de libralisation progressive, mis en place


partir de 1 989, a procd une rduction graduelle des res
trictions qualitatives et quantitatives et une rationalisation
des droits l ' importation, la plupart des produits sont ainsi
devenus libres l ' importation, mais soumis des droits de
douane levs. La baisse du droit de douane pour le bois
brut en 1 994 accompagne d' une augmentation des droits de
douane des produits semi-finis assure une protection plus
lev des activits de premire transformation.

1I . 2 . Impacts de la
protection tarifaire sur le
dveloppement des
industries du bois et du

papIer
Pour apprcier la protection des diffrentes activits
contre la concurrence trangre, la dmarche utilise est de
comparer la diffrence des prix des produits imports et des
cots des matires premires, avant et aprs l' imposition des
droits de douane. On mesure ainsi la marge due aux bar
rires tarifaires et le taux de protection effective (cf. enca
dr).
Prenons comme exemple l ' activit de fabrication de
papier kraft (cf. Fig. 3). La pte papier et les vieux papiers
sont utilises pour sa fabrication dans des proportions de
3/4, 1 /4. Alors que la pte est soumise un tarif douanier de
1 7% , le papier kraft est soumis un taux de 43%. En 1 992,

P1

t2

P2

OT/m 3

OT/m 3

OT/m 3

1 38

10

-41

1 00

1 ,7

95

27

TPE

Tp

grumes "" sciages feuillus

17

1 ,7

409

27

750

84

1 55

40

grumes tropicales "" placages

17

1 ,9

730

26

1 625

1 87

79

64

bois "" panneaux de particules

17

1 ,5

20

43

226

92

47

placages "" contreplaqus

26

1 ,2

591

43

91 0

207

1 03

Fabrication du papier et du carton

OTlt

OTlt

OTlt

bois "" pte chimique crue>


pte papier et vieux papiers

17

3,4

34

17

472

61

17

0,6

358

43

543

17

1 00

1 67

75

50

0,6

1 40

pte crue "" papier d'imp.

17

0,7

472

43

1 005

376

56

12

pte crue "" papier kraft

17

1 ,1

340

43

535

1 66

1 03

"" cartons

Tab. 1 : Taux de protection effective pour les diffrentes activits de transformation du bois en 1 992.
> Cette activit n'est pas exerce en Tunisie. Les prix sont des prix moyens CAF : cot, assurance et frt.
Source : Direction des douanes, F.A.O. ; donnes individuelles d'entreprises, 1 992.
t1 et t2 : droits de douanes correspondant la matire premire et au produit,
r : coefficient technique ; P1 : prix de la matire importe ; P2 : prix du produit l'importation,
TPE : taux de protection effective ; Tp : taux de pntration , G : marge due aux tarifs douaniers (Voir encadr p. 445).
444

Calcul de la marge due aux tarifs douaniers et du


taux de protection effective
Soit une activit A qui utilise une seule matire premire, avec :
- r tant le coefficient technique, c'est--dire la quantit de matires premires
ncessaire la fabrication d'une unit de produit ;
- t 1 et t 2 , les droits de douane correspondant la matire premire et au
produit ;
- P l prix de la matire premire i mporte (CAF : cot, assurance et fret).
'
Aprs l ' application du droit de douane, son prix deviendra gal :
Pi 1 = ( l + t x P l .
* Le cot de matires premires pour la fabrication d' une unit de produit est
donc :

C = P l * r = 1 + t 1 ) x P l ) x r = P l x r + t 1 x P l x r. Le surcot li au tarif
douanier est ainsi gal C' = t 1 x P l x r.
- P2 prix du produit l 'importation (CAF). Aprs l 'application du droit de
'
douane, son prix deviendra gal Pi 2 = (1 + t2) x P2 = P2 + t2 x P2 '
Le produit fabriqu en Tunisie peut tre coul sur le march un prix sup
rieur de P' = t 2 x P2 au prix en rgime de libre change. Lorsque le produit n 'est
pas libre l ' importation, le prix peut tre encore plus lev.
La comparaison de la diffrence entre les prix intrieurs et l'tranger .d' une
part, et les cots des matires premires aux prix intrieurs et l 'tranger d' autre
part pennet de mesurer le supplment offert aux producteurs (G = P' - C ' ) . Plus
sa valeur est importante, plus les entreprises s ' engagent dans cette activit, G
exprime ainsi l ' augmentation de la valeur ajoute intrieure par rapport la
valeur ajoute en libre change.
On calcule aussi le taux de protection effective (TPE).
TPE = (VA2- VA l ) / VA l =
= (P2 ( 1 + t2) - r P l ( 1 + t 1 )) - (P2 - r P l ) / (P 2 - r P l )
= (P2 t2 - r P l t 1 ) / (P2 - r P l )
= G 1 (P2 r Pl)'

......

......

De mme pour les autres activits,


le tableau 1 montre que la discrimina
tion verticale des tarifs gonfle sensi
blement la valeur ajoute locale par
rapport sa valeur en libre-change,
le taux le plus lev correspond la
fabri cation de s c i ag e s fe u i l l u s
( 1 55 %), l e plus faible est celui de la
fabrication de s c i ag e s r s i n e u x
( - 4 1 % ) . Cette activit n'est pas prot
ge car elle subit l ' effet d ' u n tarif
douanier lev sur les grumes, aussi le
cot du transport constitue une impor
tante part du prix rendu usine. En
gnral, le n i v e au de protec t i o n
explique bien la capacit d e l ' indus
trie nationale satisfaire la demande.
Le taux de pntration (Tp), qui est le
rapport entre les importations et la
demande, varie de 1 00% pour les acti
vits moins protges (fabrication de
sciages rsineux par exemple) 0%
pour les plus protges (fabrication de
contreplaqus).
On peut en dduire que le dvelop
pement des activits industrielles
dpend donc de l a protection des
entreprises locales contre la concur
rence trangre. La rgulation du mar
ch par la prohibition de certains pro
duits l'importation, par les quotas et
par les tarifs douaniers, ont abouti la
structure actuelle des industries du
bois et du papier.
Les importations se produisent ainsi
en majorit sur les sciages rsineux,
principales matires premires pour la
fabrication de m e n u i s e ri e s et de
meubles, et sur la pte papier et cer
taines varits de papiers ncessaires
la transfonnation des papiers et car
tons (cf. Fig. 4).

800

:g 600
0..
Q)
"0

la valeur ajoute ralise en rgime de


libre-change est de 1 6 1 DT/t, alors
que celle ralise sur le march natio
nal est de 3 2 7 DT/t, s uprieure de
1 03 % (TPE), ce qui permet au pro
ducteur local de bnfi c i er d ' une
marge plus importante, et de couvrir
les cots de production supplmen
taires lis la petite taille de l' usine.

400

E: 200
Cl
libre change

march intrieur

Fig. 3 : Impact des tarifs douaniers sur la fabrication de papier kraft.


Source : donnes individuelles d'entreprises, Direction gnrale des douanes

La libralisation du commerce ext


rieur, ainsi que la hausse de la deman
de sont l ' origine d' une augmenta
tion des importations, ces dernires
sont passes pendant la priode 1 9881 994, de 65 M DT 1 24 M DT pour
les bois et ouvrages en bois, et de
78 M DT 1 1 2 M de DT pour les
ptes papier, papiers et cartons.
445

bois et ouvrages en bois : 1 24 Millions de DT.

6%

11%

74%

bois bruts

t:J

sciages

l2iI

placages

ll!lB

a ut res

ptes, papiers et cartons : 1 1 2,4 M DT

1 6%

1 8%

o pte

papier

papiers

et cartons

66%

articles

en papier

Fig. 4 : Les diffrents types de produits i mports en bois et en papier en 1 994


Source : Direction gnrale des douanes, I NS.

III . RFORMES DES IMPORTATIONS ET


,

PERSPECTIVES D ' EVOLUTION DES


INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER
La politique industrielle a permis la cration d'units de
petite et de moyenne dimension, dpendantes d' approvi
sionnements extrieurs, non seulement en biens d'quipe
ments, mais aussi en matires premires. Le dveloppement
de cette industrie permet de rcuprer une valeur ajoute,
mais occasionne un dficit li aux importations de produits
intermdiaires.
Jusqu' maintenant, la politique de discrimination vertica
le des tarifs douaniers a permis de crer des entreprises peu
performantes, caractrises par des surcots de production
et une utilisation partielle de leurs capacits. Bnficiant de
prix favorables et d'un march garanti, elles ont une faible
productivit et ne sont pas tenues d' amliorer la qualit et
les prix de leurs produits, l' quipement est ainsi limit au
strict minimum et correspond souvent de vieilles machines
importes, ce qui pose un problme de comptitivit des
produits tunisiens sur le march international.
La libralisation des importations et la libert des prix
montre la fragilit des industries face la concurrence tran
gre. Les entreprises concernes ont exig plus de protec
tion de l ' tat, par une baisse des tarifs sur les matires pre
mires et un maintien ou une augmentation des tarifs sur les
produits. Ainsi en 1 994, les droits de douane sur les bois
bruts ont baiss de 1 7 % 1 0%, alors que ceux des produits
semi-finis ont augment de 27% 3 1 % pour les sciages, un
droit complmentaire provisoire a t mis en place pour les
446

produits jugs assez fragiles, de 20% pour les papiers kraft


et d'emballage (le droit de douane passe ainsi de 26% en
1 990 63% en 1 994), de 30% pour le papier d' impression,
ce taux devra s' annuler au terme de trois ans.
La prochaine phase de libralisation rside dans l 'limina
tion des tarifs douaniers qui constituent le principal instru
ment de protection contre la concurrence trangre. En effet,
un accord est sign par la Tunisie et l 'Union Europenne en
Avril 1 995 pour l ' limination d' une manire progressive
des droits de douane afin de crer une zone de libre-change
dans douze ans . Les droits de douane baisseront d ' une
manire linaire jusqu' l' annulation, partir de 1 996, sur
une priode de 5 ans pour les intrants et les matires pre
mires, et sur 1 2 ans pour les produits fabriqus localement.
Pour les produits jugs sensibles, les droits de douane ne
commenceront baisser qu' l'an 2000.
Si l 'limination du tarif douanier appliqu aux bois bruts
devra favoriser le dveloppement des activits de transfor
mation (les cots de transport et la dvaluation du taux de
change constituent dj des barrires l ' importation), la
baisse des droits de douane pour les autres produits entra
nera des fortes restructurations des industries du bois et du
papier.
Pour les menuiseries et l ' industrie du meuble, les produits
sont diversifis et encombrants, et le degr d'ouverture des
marchs est encore faible, la concurrence trangre devra

amener des changements techniques


i mportants q u i aboutiront u n e
meilleure gestion des entreprises, une
augmentation de leur efficacit, et une
amlioration de la qualit des pro
duits. Pour l ' artisanat qui exige une
forte intensit de main d ' uvre, la
rduction de la protection trangre va
accentuer la concurrence interne dj
existante et devra aboutir une baisse
des prix intrieurs, la croissance de la
demande que cette situation pourra
engendrer, dveloppera la production
locale.
Pour les activits papetire s , les
entreprises de fabrication du papier
qui ncessitent des capitaux impor
tants et des marchs de grande taille
seront fortement menac e s p ar la
concurrence trangre. Il est noter
que le march du papier et du carton
est un march trs ouvert, le quart de
la production mondiale est destin
l' exportation. Les agents seront ame
ns recourir des stratgies de pro
duction par l ' installation d ' quipe
ments plus modernes afin d'amliorer
la qualit, et de croissance par l ' asso
ciation avec d ' autres entreprises du
Maghreb ou d ' Europe en exportant
une grande partie de leur production.
L e s entrepri s e s de transformation
semblent tre moins affectes compte
tenu de leur contrle des circuits de
distribution.

Photo 2 : La fabrication des sciages : une activit peu exerce.


Groupe Meublatex Sousse

En vue d ' aider l e s entreprises


affronter la concurrence internationa
le, les Pouvoirs Publics adoptent une
stratgie de mise niveau, un fonds de
dveloppement de l a comptitivit
industrielle, avec l ' aide de l ' Union
Europenne, est cr afin de moderni
ser les entreprises et amliorer leur
environnement conomique par l' ins
tallation d'infrastructures industrielles
et de centres techniq u e s , du b o i s
notamment.

H.D.-H

Photo 3 : L'amlioration des techniques de production aboutit une meilleure


comptitivit des entreprises.
G roupe Meublatex Sousse

447

BIBLIOGRAPHIE
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dition franaise, De Boek Universit, Bruxelles, pp. 2 1 3338.

Rsum
En Tunisie, les barrires commer
ciales sont l 'origine des structures
des industries du bois et du papier.
Les entreprises prives sont concen
tres en aval des chanes de transfor
mation, elles exercent des activits
ncessitant des investissements relati
vement faibles, de plus, la protection
effective contre la concurrence tran
gre est plus leve pour la fabrica
tion des produits labors que pour
c e lle des p roduits inte rmdiaires.
Jusqu ' maintenant, l 'ouverture du
march tunisien depuis 1 990 n 'a pas
eu d'effets importants grce aux droits
de douane levs, mais la suppression
progressive de ces droits avec l'entre
de la Tunisie dans une zone de libre
change avec l ' Union Europenne,
risque de menacer particulirement
les entreprises papetires qui ont une
ta i lle trs fa ible par rapport a ux
grands groupes europens si des stra
tgies de production et de croissance
ne sont pas prises.
448

LARBI (E.), 1 99 1 . valuation du programme d'ajustement


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Tunisie, Ministre du Plan et des Finances, octobre 1 990. La
politique de commerce extrieur et de change, (VIIIme
plan 1 992- 1 996).

Summary

Riassunto

ln Tunisia, trade barriers were the


basis for the origin of the wood and
paper industries. The private compa
nies involved, whose activities require
relatively little investment, operate in
the main before the transformation
s tages. In fac t, actual protection
against foreign competition is more
effective where the manufacture of
finished products is concerned than
for intermediate products. Thanks to
high customs duties, no major effects
have been registered since the opening
up of the Tunisian market in 1 990.
However, the graduaI suppression of
th e s e ta riff ba rriers following
Tunisia 's entry into the free trade zone
with the EC may threaten the pulp
companies, especially firms that are
small-scale compared to European
groups. To protect such companies, it
will be necessary to take strategic
measures to safeguard production and
foster company growth.

ln Tunisia, le barriere commerciali


sono ail ' origine delle strutture delle
industrie dei legno e della carta. Le
aziende private sono concentrate e a
valle delle catene di trasformazione,
esercitano attivit che necessitano
investimenti relativamente deboli, per
di pi, la protezione effettiva contro la
concorrenza straniera pi alta per la
fabricazione dei prodotti elaborati che
per quella dei prodotti intermedi. Fino
a oggi, l 'apertura deI mercato tunisino
dal 1 990 non ha avuto effetti impor
tanti grazie a dazi doganali elevati,
ma la sopp ressione progressiva di
questi dazi coll'entrata della Tunisia
in zona di Zibero scambio coll 'unione
europea, rischia di minacciare parti
colarmente le imprese cartarie che
hanno una assai debole statura rispet
to ai gruppi scandinavi se strategie di
produzione e di crescenza non sono
prese.

fi'" .,Iit.,....

t. XVI, n O 4, octobre 1 995