SmartCities Descriptif

Innovation
Report
Innovation
Smart Cities
Le numrique au cur de la ville intelligente
Gouvernance . Environnement . Mobilits . Economie . Qualit de vie
Rf: M12413 Juillet 2012
Les perspectives offertes par

le numrique appliqu la
ville intelligente sont
prometteuses et offrent des
opportunits de nouveaux
marchs, services et usages
aux acteurs de la Ville.
A partir de nombreux
exemples de projets
numriques engags
diverses chelles et portant
sur toutes les thmatiques de
la ville intelligente, ce rapport
prsente les enjeux pour une
ville de plus en plus perue
comme un territoire
d'innovation ouverte.
www.idate.org
Au del des effets de mode, quelle est la place relle

du numrique dans lvolution des stratgies des villes ?
Comment sarticulent les trois niveaux complmentaires cls : architecture physique, systmes
d'information et applications ?
Quelle approche pour rpondre l'volution des
systmes d'information dans la perspective d'une
meilleure interoprabilit et d'une prise en compte d'un
volume croissant de donnes traiter ?
Comment sera prise en compte la diversit des
services dune ville numrique : Gouvernance,
Environnement, Mobilits, Economie, Qualit de vie ?
Comment se structure ce nouveau march, autour des
acteurs cls : quipementiers, IT & SSII, oprateurs
tlcoms, fournisseurs de services (utilities) ?
Sommaire (rapport PDF)

1. Executive Summary
5. Les applications au cur de la cration

de valeur dans la ville intelligente
2. Mthodologie
5.1. Smart Gouvernance : la modernisation de

lappareil politique
5.1.1. La modernisation du fonctionnement de
ladministration de la ville
5.1.2. Lassociation des citoyens aux processus
dcisionnels
5.1.3. Louverture des donnes au public (open data)
3. La ville au coeur de la problmatique de dveloppement

3.1. Une population mondiale urbanise
3.2. La ville intelligente, rponse aux enjeux du
dveloppement urbain
3.3. Le soutien institutionnel au dveloppement
des villes numriques et intelligentes
3.3.1. La ville intelligente dans les programmes de
soutien de la Commission europenne
ICT for Smart Cities
European Initiative on Smart Cities
Future Internet PPP
3.3.2. La ville numrique et durable dans les
programmes de soutien de ltat franais
Les investissements davenir
Le Plan Ville Durable et les co-cits
3.4. Ville numrique, ville durable, ville
nouvelle comment les villes
communiquent-elles autour du concept de
ville intelligente
3.4.1. La ville numrique
3.4.2. La ville durable
3.4.3. La ville nouvelle
3.5. Ville intelligente, quelle contribution du
numrique ?
4. Un socle technique propice la

diffusion de services applicatifs
4.1. Larchitecture physique
4.1.1. La convergence des rseaux de
tlcommunications
4.1.2. Les datacenters, maillon essentiel pour
rpondre la gnralisation du cloud et
largir les services aux entreprises locales
4.1.3. Des capteurs invisibles mais omniprsents
4.1.4. Un mobilier urbain dsormais interface de
services
4.2. Les systmes dinformation
4.2.1. Vers un systme dexploitation urbain
4.2.2. La multiplication des interfaces
5.2. Smart Environnement : une meilleure

protection de lenvironnement et du cadre de
vie
5.2.1. Le numrique au service du pilotage nergtique
5.2.2. Un moyen de prserver la ressource en eau
5.2.3. Produire moins de dchets et mieux les collecter
5.3. Smart Mobilits : faciliter le dplacement
urbain
5.3.1. La promotion des transports en commun et des
modes alternatifs
5.3.2. Limiter la congestion en temps rel
5.3.3. Faciliter le stationnement
5.4. Smart Economie : attirer et dvelopper les
services
5.4.1. Des initiatives pour attirer des entreprises de la
filire numrique
5.4.2. Faciliter la dconcentration des activits
5.4.3. Le-commerce accessible partout grce au
mobile
5.4.4. Agrmenter et personnaliser lacte dachat avec
le numrique
5.5. Smart Qualit de vie : lamlioration des
conditions de vie dans la ville
5.5.1. Le dveloppement de la tlsant :
amliorer lefficacit de la chane de
soin
5.5.2. Le numrique au service des
pratiques touristiques et culturelles
dans les villes
5.5.3. Concevoir de nouvelles approches
pdagogiques
5.5.4. Amliorer la scurit publique
IDATE - BP 4167 34092 Montpellier Cedex 5

Tel: +33 (0) 467 144 444 Fax: +33 (0) 467 144 400 - info@idate.org www.idate.org
6. Lapparition dun nouveau

march autour de la ville
intelligente
6.2. Des villes intelligentes pilotes et

exprimentales : laboratoire
d'innovations pour les industriels
6.1. Les industriels en prsence sur le

march de la ville intelligente
6.1.1. Un march en devenir pour les
grands quipementiers en
particulier sur la thmatique de la
ville durable
6.1.2. Des industriels IT qui tirent profit
des nouvelles perspectives
ouvertes par le numrique dans le
champ urbain
6.1.3. Les oprateurs de tlcommunications en qute d'une
valorisation des services au-del
des infrastructures
6.1.4. Des fournisseurs de services
(utilities) qui largissent leur
gamme de services
6.1.5. La ville intelligente un concept
propice lapparition de nouveaux
acteurs
7. Que faut-il retenir de

l'observation du mouvement
vers la ville intelligente ?
7.1. Un concept qui se cherche au
carrefour d'autres concepts
7.2. Promu par les institutions
7.3. Et par les industriels
7.4. S'appuyant sur des partenariats
pour construire une offre de
services tendue
7.5. S'adressant un march encore
peu quantifi
7.6. Dans lequel les villes n'ont pas
encore totalement structur leurs
besoins
7.7. Et dans lequel les citoyens
deviennent de plus en plus des
acteurs directs
7.8. Et pour lequel de nouveaux modles
conomiques restent trouver
Modle ville intelligente et socle technique
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Juin 2012
3500 EUR
(licence 1-5 utilisateurs)
Contact commercial :
Isabel Jimenez
i.jimenez@idate.org
Tel.: +33 (0)467 144 404
Chef de projet
Philippe Baudouin
p.baudouin@idate.org
Tel: +33 (0)467 144 427
Autres rapports
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Open Data
Cloud & Big Data
Trs haut dbit par
satellite
M2M
A paratre:
NFC: mobile payments
Services FTTx :
stratgies doffre et
march
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wM12114
Cloud and Big Data (mai 2012)

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M2M (novembre 2011)
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4 - Tous droits rservs. Toute reproduction, stockage ou diffusion, mme partiel et par tous moyens,
y compris lectroniques, ne peut tre effectu sans accord crit pralable de l'IDATE.
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Isabel Jimnez
IDATE
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Tel : +33 (0) 467 14 44 04
Fax : +33 (0) 467 14 44 00
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Innovation
Report
Innovation
Open Data
Position des acteurs de lIT et des tlcoms
au sein de la chane de valeur de lOpen data
Rf: M12114 Juin 2012
Louverture des donnes et des

applications est un mouvement
de fond de lInternet qui sinscrit
dans la logique de partage et de
collaboration du Web 2.0, et en
particulier de lopen innovation.
Cette tude apporte un
clairage sur les stratgies
Open data des collectivits
publiques et des entreprises
prives.
Elle prsente galement les
stratgies suivies par les
diffrents acteurs de lIT et des
tlcoms impliqus dans la
chane de valeur de lOpen data.
www.idate.org
Quels sont les principes cls de lOpen data ?

Quels sont les types de projets conduits par les
collectivits publiques ?
Quels sont les acteurs de lIT impliqus dans lopen
data ? Quel rle jouent-ils ?
Quel est le modle conomique de ces projets, entre
revenus directs et indirects ?
Quels sont les futurs enjeux de lopen data ?
Lopen data la frontire du Big Data ?
Sommaire (rapport PDF)
Livrables
Rapport (PDF)
Slideshow (PDF)
2. Mthodologie
5. LOpen data et le secteur priv
3. Principes cls de lOpen data
5.1. Appropriation de lOpen data par le

secteur priv
5.2. Organisation industrielle des acteurs
de lIT impliqus dans lOpen data
5.3. Le positionnement des "Open Pure
Players"
5.3.1. Les dveloppeurs et collectifs
dassociation
5.3.2. Les places de march
5.3.3. Les intgrateurs de plateformes open
data
5.4. Le rle des oprateurs tlcoms dans
lopen data
5.5. Les gants du logiciel et du Web
5.5.1. Exemples des interventionnistes dans
le monde de lOpen data
5.5.2. Exemples dacteurs proposant leurs
plateformes et quipement Cloud
3.1. Dfinitions de lOpen data

3.1.1. Dfinitions
3.1.2. Les acteurs du monde de lOpen
data
3.2. Technologies cls
3.2.1. Formats des donnes
3.2.2. Outils logiciels : API Mash up
3.2.3. Crowdsourcing et Open data
3.3. Impact de la rglementation sur
lOpen data
3.3.1. Les licences
La licence Creative Commons pour
les uvres artistiques
Public Domain Dedication and
License
Exemple de licences libres dans le
monde du logiciel
LOpen dataBase License (OdBL)
6. Lavenir de lOpen data
La licence ouverte (LO) ou Open
6.1. Une modle conomique restant
License (OL)
dfinir
3.3.2. Cadre juridique europen
6.1.1.
Les modles conomiques de lOpen
Donnes de cadrage
data
pour le secteur public
Applications aux contextes nationaux
Revenus
directs : le modle du gratuit
3.3.3. Les enjeux de lutilisation des
n'est
pas
bas sur un concept de
donnes
rentabilit
4. LOpen data et le secteur
Revenus directs : le modle payant
issu du monde data classique reste
public
encore minoritaire
4.1. Stratgies de dveloppement
Revenus indirects : un modle encore

des territoires
difficilement
quantifiable mais source
4.1.1. Une dynamique mondiale
d'opportunit
de dveloppements
4.1.2. Segmentation des applications lies
conomique
lopen data du secteur public
Les cots : une piste d'optimisation
4.2. Stratgie des tats
des collectivits
tats-Unis
France
6.1.2.
Cration de valeur dans le secteur
Royaume-Uni Union Europenne
priv
4.3. Stratgie des collectivits
Les
revenus directs
territoriales
6.1.3.
Des
perspectives conomiques
4.3.1. Recensement des initiatives
encore
flou
territoriales franaises
6.2.
laube
de lOpen data 2.0 ?
4.3.2. Les principales philosophies des
6.3.
Lopen
data
la frontire du
projets open data de collectivits
Big
Data
?
territoriales observs dans le monde
Juin 2012
3500 EUR
(licence 1-5 utilisateurs)
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Isabel Jimenez
i.jimenez@idate.org
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Chef de projet
Guillaume Goudard
g.goudard@idate.org
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Autres rapports
disponibles :
Cloud & Big Data
Smart Cities
Trs haut dbit par
satellite
M2M
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NFC: mobile
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Services FTTx :
stratgies doffre et
march
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Open Data (extraits)

Typologie des applications Open data
Domaine
Types
dapplications
Les ouvreurs
de donnes
Domaine
La politique
Rpartition des dpenses publiques
Les gouvernements
Limmobilier
La criminalit
Crimes croiss avec de la golocalisation
Ministre des
finances
La police
Dpartement de la
Justice
Le transport
Pour les transports routiers :
Les trafics routiers (dbit, vitesse, etc.)
Les vnements (route coupe, congestion,

travaux, etc.)
Les temps de parcours
et
Lurbanisme
de donnes
quipements de proximit (Bibliothque, coles,

crches, piscines)
Expertise prix
volution du march imm obilier
Rseaux de distribution (nergie, tlcom, eau)
Oprateurs
Les services
Service dinformation en temps rel des alertes

(mto, enlvements, pollution, sanitaires).
Agence m to
Les socits de
rseaux de transport
Service de recherche de lieux d'accs public et

d'accom pagnement Internet
Les conseils
gnraux
Ramassage des ordures m nagres
Qualit de lentretien des infrastructures

publiques (Gnie urbain : chausses, trottoirs,
passage piton, luminaire, accessibilit
handicap, rseaux, arrts
temporaires/permanents, chantiers)
Application de surveillance des niveaux de pollen
Les chercheurs
Service de suivi distance des diabtiques
Service sant sur mobile avec simulateur de

remboursement
Les biologistes
Les m decins
Information sur tous les vnem ents de la ville

(concerts, expos, thtre).
Localisation de lieux culturels
Les socits de
rseaux routiers
Points darrt
Horaires thoriques
Horaires en temps rel (Retard/Avance)
Informations sur les vlos en libre-service
Les agglomrations
Aide au tri des dchets et information de la

consigne de tri approprie.
Les rseaux de
transports urbains
Aide la circulation
Facilite le covoiturage en mettant en relation

conducteurs et passagers
La sant
Localisation des parcs naturels, de lieux historiques,

ddifice
Les ouvreurs
dapplications
Les infrastructures
Pour les transports en communs :
Description des lignes
Environnement
dveloppement
durable
Types
Les villes
La culture
Source : IDATE
Principaux projets Open data analyss dans ltude
Initiatives publiques :
Apps for Democracy
Danish Enterprise and
Construction Authority
DataGov US
LOpen data
dans le monde du libre
DataGov UK
DataConnexion
DataPublica
ITDashboard
Initiatives prives :
Amazon
Microsoft
Enel
Keolis
Google
SNCF
IBM
Veolia
Mto France
Les quatre grandes familles
dacteurs du secteur priv de lOpen data
Source : IDATE

Agence
environnementale
Ministre de la
Culture et de la
Communication
Les m uses
La ville
Open data
Position des acteurs de lIT et
des tlcoms au sein de la
chane de valeur de lopen data
M12114 Juillet 2012
Cette tude comprend :

- un rapport
- une prsentation PowerPoint
LIDATE cre le DigiWorld Institute

Depuis 1977, lIDATE s'est impos, par la comptence de ses quipes dtudes spcialises,
comme une rfrence dans le suivi des marchs des secteurs tlcoms, Internet et mdias.
Fort du soutien de ses membres, reprsents par prs de 40 acteurs majeurs de lconomie
numrique, lInstitut a engag sous lappellation DigiWorld une nouvelle tape de son
dveloppement structure autour de trois lignes d'activits :
IDATE Research, un observatoire indpendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'conomie numrique, de collecter les donnes pertinentes et de proposer des analyses de
rfrence sur les marchs et les innovations dans les secteurs des tlcommunications, de l'Internet
et des mdias, travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
IDATE Consulting, une capacit d'analyse et de conseil. Nos quipes d'conomistes et
d'ingnieurs ont tabli leur crdibilit et leur indpendance travers la ralisation de centaines de
missions dtudes confies chaque anne par les grands acteurs de lindustrie et les pouvoirs
publics.
DigiWorld Institute, un Forum europen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place Londres, Paris et Bruxelles. Il propose ses membres de
participer des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problmatiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les comptences dexperts extrieurs et de ses quipes.
Contributeur
> Guillaume GOUDARD, Directeur d'Etudes
Guillaume Goudard est Consultant de lIDATE depuis septembre 2007. En tant que
Directeur dtudes et Responsable du Ple "Entreprises", Guillaume intervient trs
rgulirement sur les tudes et projets tlcoms dentreprises, ainsi que sur les
tudes stratgiques des collectivits territoriales. Il travaille notamment sur les
thmatiques lies aux Datacenters et louverture des donnes publiques.
g.goudard@idate.org
ISBN 978-2-84822-312-4
ISSN 2109-6791
Copyright IDATE 2012, BP 4167, 34092 Montpellier Cedex 5, France

Tous droits rservs Toute reproduction, stockage ou diffusion, mme partiel et par tous moyens,
IDATE et DigiWorld sont des marques internationales dposes de lIDATE.
Open data : l'aube d'une nouvelle re ?
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................ 7
2.
Mthodologie ................................................................................................... 9
3.
Principes cls de l'open data........................................................................ 11

3.1.
Dfinitions de l'open data ..................................................................................... 11

3.1.1.
3.1.2.
3.2.
Technologies cls ................................................................................................. 14

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
4.
Les licences ......................................................................................................... 16

Cadre juridique europen .................................................................................... 17
Les enjeux de lutilisation des donnes ............................................................... 19
En rsum ............................................................................................................ 20
Lopen data et le secteur public ................................................................... 21

4.1.
Les stratgies de dveloppement des territoires ................................................. 21

4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
Les tats-Unis ..................................................................................................... 23

La France ............................................................................................................ 25
Le Royaume-Uni.................................................................................................. 27
LUnion europenne ............................................................................................ 28
Open data public : stratgie des collectivits territoriales .................................... 29

4.3.1.
4.3.2.
4.4.
Une dynamique mondiale .................................................................................... 21

Segmentation des applications lies lopen data du secteur public .................. 22
Open data public : stratgie des tats ................................................................. 23

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5.
Formats des donnes .......................................................................................... 14

Outils logiciels...................................................................................................... 15
Crowdsourcing et open data ................................................................................ 15
Impact de la rglementation sur l'open data ........................................................ 16

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
Dfinitions ............................................................................................................ 11
Les acteurs du monde de lopen data .................................................................. 12
Recensement des initiatives territoriales franaises ............................................ 29

Les principales philosophies des projets open data de collectivits territoriales
observs dans le monde ..................................................................................... 31
En rsum ............................................................................................................ 34
Lopen data et le secteur priv ..................................................................... 35

5.1.
Appropriation de lopen data par le secteur priv ................................................ 35

5.1.1.
Exemples dinitiatives prives .............................................................................. 36
5.2.
Organisation industrielle des acteurs de lIT impliqus dans lopen data ............ 38
5.3.
Le positionnement des "Open Pure Players" ....................................................... 40

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
Les dveloppeurs et collectifs dassociation ........................................................ 40

Les places de march ......................................................................................... 41
Les intgrateurs de plateformes open data ......................................................... 41
Le rle des oprateurs tlcoms dans lopen data .............................................. 43

5.4.1.
Une stratgie de communication sur l'intrt de l'open data ............................... 43
www.idate.org IDATE 2012
5.4.2.
5.4.3.
5.5.
Les gants du logiciel et du Web ......................................................................... 47

5.5.1.
5.5.2.
5.6.
6.
Une stratgie de transparence : une application de lopen data aux privs ......... 43
Un rle d'agrgateur des donnes : un pas vers le cloud computing .................. 44
Exemples des interventionnistes dans le monde de lopen data ......................... 47

Exemples dacteurs proposant leurs plateformes et quipements cloud ............. 49
En rsum ............................................................................................................ 49
Lavenir de lopen data .................................................................................. 50

6.1.
Un modle conomique restant dfinir ............................................................. 50

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
Les modles conomiques de l'open data pour le secteur public ........................ 50

Cration de valeur dans le secteur priv ............................................................. 54
Des perspectives conomiques encore floues .................................................... 55
6.2.
laube de lopen data 2.0 ? ................................................................................ 56
6.3.
Lopen data la frontire du Big Data ?............................................................... 57
Tables
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9:
Table 10:
Table 11:
Exemple de licences Creatives Commons...................................................................... 16

tat des lieux des directives europennes...................................................................... 18
tat des lieux des directives europennes Environnement lgislatif franais ................. 19
Exemple de thmes abords par les applications dveloppes dans lopen data .......... 22
Ouverture des donns dans le secteur mdia ................................................................ 35
Ouverture des donns dans le secteur du commerce .................................................... 35
Ouverture des donns dans le secteur postal et des transports ..................................... 36
Ouverture des donns dans le secteur de lnergie et de la mtorologie ..................... 36
Cot de la mise en place des plateformes rgionales SIG en France ............................ 52
Exemple de cots de fonctionnement ............................................................................. 53
Impact financier de l'ouverture des donnes : exemple de l'ouverture des adresses aux
Danemark ....................................................................................................................... 55
***
Figures
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Lopen data dans le monde du "libre" ............................................................................. 11

Les acteurs dans la chane de valeur de l'open data ...................................................... 12
Constellation dun projet open data ................................................................................ 13
Identification des pays recensant des projets open data ................................................ 21
Identification non exhaustive des jeux de donnes disponibles ...................................... 23
Portail data.gov de ltat fdral amricain..................................................................... 24
Identification des collectivits amricaines ayant des projets open data ........................ 24
Portail data.gouv.fr .......................................................................................................... 25
Identification de quelques partenaires du programme Dataconnexion d'Etalab ............. 26
Exemple de donnes gratuites de Mto France ........................................................... 27
Portail data.gov.uk .......................................................................................................... 28
Identification des projets open data en France ............................................................... 30
Identification des thmatiques OPEN DATA les plus traites en France ........................ 30
Rpartition de l'argent public au Royaume-Uni ............................................................... 31
Rpartition de l'argent public au Royaume-Uni selon le salaire et les niveaux d'impts de
deux salaris britanniques .............................................................................................. 32
Vision de la stratgie d'Innovation de la ville de Montpellier ........................................... 33
Les animations travers des concours proposs par Rennes ....................................... 34
Flyer pour une carto-partie de la ville de Montpellier ...................................................... 34
Portail open data de la SNCF ......................................................................................... 37
Portail open data du groupe italien dlectricit ENEL .................................................... 37
Portail open data de Keolis Rennes ................................................................................ 38
Les quatre grandes familles dacteurs du secteur priv prsents dans lopen data ........ 39
Application Boussole de lassociation Mandarine bas sur Open Street Map ................ 40
La place de march de Data Publica .............................................................................. 41
Les diffrents types de services offerts par lapplication OpenDataSoft ......................... 42
Le portail "O habitez-vous ?" ........................................................................................ 43
Exemple de bases de donnes des points hauts wifi de Bouygues Telecom disponibles
sur la plateforme Data Publica ........................................................................................ 44
Le modle "ville intelligente" et le socle technique .......................................................... 45
Les trois types de Cloud ................................................................................................. 46
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Exemple de positionnement des acteurs du Web et du logiciels dans lopen data ......... 47
Le portail dAmazon Web Services ................................................................................. 48
Le portail Google Public Data ......................................................................................... 48
Exemple des niveaux de consultations des jeux de donnes de la ville de Montpellier .. 50
Exemple de donnes payantes de Mto France ........................................................... 51
Titre du rapport
2.
Mthodologie
Les mthodes appliques par les quipes de consultants et analystes de lIDATE reposent
sur une approche combinant :
la recherche et la validation dinformations collectes sur le terrain ;
lapplication des outils classiques de lanalyse industrielle et de march : segmentation,
analyse concurrentielle, forces stratgiques, modlisation, valuation et prvision ;
lexpertise de spcialistes disposant de leurs propres capacits danalyse et de leurs
rseaux de professionnels.
Plus prcisment, les outils aux services des quipes de lIDATE sont les suivants :
1/ Une quipe pluridisciplinaire de consultants permanents spcialiss par secteur
d'activit
Les analyses de lIDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement
sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des comptences
travers un travail dquipe, de partage des connaissances, des ides, des contacts, des
points de vue et des donnes cls. Chaque rapport est ralis par une quipe de
spcialistes pilote par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de donnes de lIDATE sont labors partir de donnes
primaires issues dinterviews directes auprs des dcideurs du secteur et de donnes
secondaires construites partir de sources publiques et de bases de donnes externes.
3/ Un centre d'information intgr bnficiant des nombreux outils et bases de
donnes propritaires
LIDATE sest dot, en 30 ans, de mthodes de travail, dorganisation de linformation et de
bases de donnes propritaires gardant la mmoire des grandes volutions historiques des
secteurs tudis
Compagnies : le service dinformation interne de lIDATE suit au fil de leau lactualit des
grandes entreprises des secteurs tlcoms, Internet et mdias, au niveau international. Les
entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
Marchs : les bases de donnes de lIDATE reposent sur des mthodes rigoureuses de
traitement des grandeurs conomiques densemble (PIB, investissements, taux de change,
dmographie) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux dterminants
(Capex, dynamique des marchs nationaux).
Technologies : lorganisation de lIDATE par Practice permet de disposer dun outil efficace
de suivi des innovations. Les ingnieurs de lIDATE sont les garants de la comprhension en
profondeur des volutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publis
Chaque rapport de lIDATE prsente les structures et les enjeux du march tudi, les
forces dterminantes (technologies, rglementation, usages), ainsi que les acteurs en
prsence. Une attention particulire est porte sur les valuations de marchs et les
prvisions labores dans le cadre dun scnario central. Tous les rapports sont prsents
de manire claire et concise, et illustrs de tableaux et de graphiques prsentant les
donnes et les tendances cls.
Titre du rapport
Llaboration dune tude de march suit le processus de ralisation suivant :

analyse des informations disponibles dans les bases dinformation internes et retour sur les
analyses dj raliss dans le pass rcent.
Sur la base dune premire segmentation et valuation du march, et dans le cadre dun
guide dentretien valid, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des
hypothses de travail.
Un modle de march est ensuite labor, permettant didentifier et de tester des
hypothses ayant un impact sur lvolution du march, valides par une nouvelle srie
dinterviews.
Finalement, les conclusions du rapport sont dbattues au sein de lquipe en charge du
projet et avec les consultants experts dans les diffrents domaines concerns.
Un processus de relecture et de rvisions permet, dans le cadre dun process ditorial,
daboutir ldition de la version dfinitive livre au client.
5/ Mthodologie spcifique l'tude
Cette tude vise apporter un clairage sur les stratgies des projets open data
actuellement mens par des collectivits publiques et des entreprises prives. Elle prsente
galement les diffrents acteurs de lIT impliqus dans la chane de valeur de lopen data.
Elle se concentre rpondre aux questions cls suivantes :
Quels sont les principes cls de lopen data ?
Quels sont les types de projets conduits par les collectivits publiques ?
Quels sont les acteurs de lIT impliqus dans lopen data ? Quels rles jouent-ils ?
Quel est le modle conomique de ces projets ?
Quels sont les futurs enjeux de lopen data ?
10
Innovation Report
Innovation report
Cloud & Big Data

Le rle cl des data centers
Rf: M11410 Mai 2012
Cette tude propose une

exploration des
diffrentes problmatiques
technologiques et
conomiques lies
aux thmatiques du
Cloud computing et du
Big Data, pour mieux
comprendre ces concepts
trs la mode.
Cette tude insiste, entre
autres, sur limportance
et la criticit des data centers
dans la mise en uvre
de ces technologies, et
prsente les diffrents
acteurs impliqus,
publics comme privs.
www.idate.org
Quels sont les principaux lments technologiques du

cloud computing et du Big Data ?
Le data center est-il cl pour ces deux concepts ?
Quelles sont les difficults de mise en uvre dun data
center ?
Quels sont les facteurs et les points critiques de
dveloppement du Big Data et du Cloud computing ?
Quel rle jouent les pouvoirs publics dans la mise en
uvre de ces deux concepts ? Quels aspects
rglementaires entrent en compte ?
IaaS, SaaS, PaaS : qui sadressent ces diffrents
services ? Crent-ils de la valeur sur le march du logiciel
et des infrastructures ?
Big Data : volution ou rvolution ? Quelles perspectives
pour les annes venir ?
Qui sont les principaux acteurs du cloud computing et du
Big Data ?
Sommaire (Rapport-PDF)
2. Principaux concepts
2.1 Le cloud computing
2.2 Les 3 types de services Cloud
2.2.1 IaaS : Infrastructure as a Service
2.2.2 PaaS : Platform as a Service
2.2.3 SaaS : Software as a Service
2.2.4 Poids de diffrents segments
2.3 Mise en perspective historique
2.3.1 La centralisation/dcentralisation
2.3.2 Lmergence des ASP (Application
Services Providers)
2.3.3 Les Web services
2.3.4 On-demand computing
2.4 Les architectures de Cloud
2.4.1 Le Cloud priv
2.4.2 Le Cloud public
2.4.3 Le Cloud hybride
2.5 Big Data
2.5.1 Donnes structures et non
structures
2.5.2 Data mining
2.5.3 Les usages
2.5.4 Besoins techniques
2.5.5 Processus de traitement des
donnes
2.5.6 Les sources de donnes
2.5.7 Lanalyse des donnes
2.5.8 Lapport du Cloud computing au Big
Data
3.5 Les technologies Big Data

3.5.1 NoSQL
3.5.2 MapReduce
3.5.3 Hadoop
3.5.4 BigTable and Google File System
3.5.5 Cassandra et Dynamo
3.5.6 Business Intelligence
3.6 Datacenters
3.6.1 Les lments du datacenter
3.6.2 La matrise de lnergie
Datacenter conteneur
3.6.3 Elments de cot et chiffres-cls
4. Facteurs-cls et points
critiques de dveloppement
4.1 Facteurs-cls de dveloppement

4.1.1 Dynamique du march du logiciel
et migration vers le SaaS
4.1.2 Flexibilit, agilit, interoprabilit
4.1.3 Transformation du CAPEX en
OPEX et TCO
4.1.4 Modle de facturation pay as
you go
4.1.5 Comptences internes
4.1.6 Dveloppement autour du grand
public
4.1.7 Implication des pouvoirs publics
4.1.8 Leviers de dveloppement du Big
Data
4.2 Points critiques de
dveloppement
4.2.1 Aspects rglementaires
3. Technologies-cls
4.2.2 Service Level Agreement et
3.1 SOA - Service Oriented Architecture
Qualit de Service
3.2 Broadband
4.2.3 Intgration verticale et
3.3 Virtualisation et solutions multistandardisation
tenants
4.2.4 Contraintes de dploiement Big
3.3.1 La virtualisation
Data
3.3.2 Architecture multi-tenants
3.4 Architecture Fabric
5. Organisation et structure
industrielle
5.1 Structure industrielle
5.2 Prsentation des acteurs
5.2.1 Les diteurs de logiciels
5.2.2 Les pure players IaaS
5.2.3 Les intgrateurs
Livrables :
Rapport (PDF)
Slideshow (PDF)
Mai 2012
3 500 EUR
(licence 1-5 usagers)
Contact commercial:
Isabel Jimenez
i.jimenez@idate.org
Tel. : +33 (0)467 144 404
Chef de projet
Julien GAUDEMER
j.gaudemer@idate.org
Tel: +33 (0)467 144 482
Autres rapports disponibles :
Les usages & marchs

mondiaux de lInternet
M2M
Apps and the mobile
Internet
Enqute PME 2011 :
Equipements et usages
TIC lheure de la
migration vers la fibre
Rapports venir:
Open data
Telco CDN
Cloud Gaming
Plus dinformations sur

www.idate.org

Tel : +33 (0) 467 144 444 Fax : +33 (0) 467 144 400 - info@idate.org www.idate.org
Cloud & Big Data (extraits)

Types de services cloud proposs par diffrents acteurs du march
Source: IDATE Avril 2012
Processus de traitement des donnes Big Data
Source: IDATE Avril 2012

Tel : +33 (0) 467 144 444 Fax : +33 (0) 467 144 400 - info@idate.org www.idate.org
Cloud & Big Data

Le rle cl des data centers
M11410 Mai 2012
Cette tude comprend :

- un rapport
- une prsentation PowerPoint
LIDATE cre le DigiWorld Institute
Depuis 1977, lIDATE s'est impos, par la comptence de ses quipes dtudes spcialises,
comme une rfrence dans le suivi des marchs des secteurs tlcoms, Internet et mdias.
Fort du soutien de ses membres, reprsents par prs de 40 acteurs majeurs de lconomie
numrique, lInstitut a engag sous lappellation DigiWorld une nouvelle tape de son
dveloppement structure autour de trois lignes d'activits :
DigiWorld Institute, un Forum europen largement ouvert sur le monde. Le DigiWorld Institute
amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook
ou les Clubs mensuels mis en place Londres, Paris et Bruxelles. Il propose ses membres de
participer des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problmatiques du futur de
l'industrie, en mobilisant les comptences dexperts extrieurs et de ses quipes
IDATE Research, un observatoire indpendant qui a pour vocation d'organiser une veille active
sur l'conomie numrique, de collecter les donnes pertinentes et de proposer des analyses de
rfrence sur les marchs et les innovations dans les secteurs des tlcommunications, de l'Internet
et des mdias travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
IDATE Consulting, une capacit d'analyse et de conseil. Nos quipes d'conomistes et
d'ingnieurs ont tabli leur crdibilit et leur indpendance travers la ralisation de centaines de
missions dtudes confies chaque anne par les grands acteurs de lindustrie et les pouvoirs
publics.
Contributeurs
> Julien GAUDEMER, Consultant
llDATE depuis septembre 2011, en tant que consultant en services et nouvelles
technologies Internet, Julien est spcialis dans les infrastructures rseaux, les
technologies Internet et les nouveaux services mobiles. Il a notamment travaill sur
des tudes concernant la publicit sur mobile, le cloud computing, et les
technologies NFC (Near Field Communication).
Avant de rejoindre lIDATE, Julien a travaill la direction des oprations rseau
de Bouygues Telecom en tant que charg de projet, Paris.
Julien est ingnieur, diplm de lInstitut Suprieur dElectronique de Paris o il
sest spcialis dans les infrastructures et services tlcom (rseaux fixes,
mobiles, NFC, ), et a tudi le management et lconomie de linnovation
luniversit de Chalmers Gteborg (Sude).
j.gaudemer@idate.org
> Vincent BONNEAU, Responsable de la Business Unit Internet

Tous droits rservs Toute reproduction, stockage ou diffusion, mme partiel et par tous moyens,
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales
dposes de lDATE
ISBN 978-2-84822-313-1
ISSN 2109-6791
Cloud & Big Data
Sommaire
1. Executive Summary .......................................................................................................... 8
1.1.
Des enjeux pour le cloud autour des infrastructures ................................................................. 9
1.2.
Limpact important du cloud sur lindustrie informatique .......................................................... 10
1.3.
Le cloud, facilitateur du mouvement vers le big data............................................................... 11
2. Mthodologie ................................................................................................................... 12
3. Principaux concepts ....................................................................................................... 14
3.1.
Le cloud computing ................................................................................................................. 14
3.2. Les trois types de services cloud............................................................................................. 14

3.2.1. IaaS : Infrastructure as a Service ......................................................................................... 15
3.2.2. PaaS : Platform as a Service................................................................................................ 15
3.2.3. SaaS : Software as a Service ............................................................................................... 16
3.2.4. Poids de diffrents segments ............................................................................................... 16
3.3. Mise en perspective historique ................................................................................................ 17
3.3.1. La centralisation/dcentralisation ......................................................................................... 17
3.3.2. Lmergence des ASP (Application Services Providers) ...................................................... 17
3.3.3. Les Web services ................................................................................................................. 17
3.3.4. On-demand computing ......................................................................................................... 18
3.4. Les architectures de cloud ...................................................................................................... 18
3.4.1. Le cloud priv ....................................................................................................................... 18
3.4.2. Le cloud public ..................................................................................................................... 19
3.4.3. Le cloud hybride ................................................................................................................... 19
3.5. Big data ................................................................................................................................... 20
3.5.1. Donnes structures et non structures ............................................................................... 20
3.5.2. Data mining .......................................................................................................................... 21
3.5.3. Les usages ........................................................................................................................... 21
3.5.4. Besoins techniques .............................................................................................................. 22
3.5.5. Processus de traitement des donnes ................................................................................. 22
3.5.6. Les sources de donnes ...................................................................................................... 23
3.5.7. Lanalyse des donnes ......................................................................................................... 25
3.5.8. Lapport du cloud computing au big data .............................................................................. 25
4. Technologies cls ........................................................................................................... 26

4.1.
SOA Service Oriented Architecture ...................................................................................... 26
4.2.
L'accs haut dbit ................................................................................................................... 27
4.3. Virtualisation et solutions multi-tenants ................................................................................... 28

4.3.1. La virtualisation .................................................................................................................... 28
4.3.2. Architecture multi-tenants ..................................................................................................... 30
4.4.
Architecture Fabric .................................................................................................................. 31
4.5. Les technologies big data........................................................................................................ 32

4.5.1. NoSQL.................................................................................................................................. 32
4.5.2. MapReduce .......................................................................................................................... 32
4.5.3. Hadoop ................................................................................................................................. 33
4.5.4. BigTable and Google File System ........................................................................................ 33
4.5.5. Cassandra et Dynamo .......................................................................................................... 34
4.5.6. Business Intelligence ............................................................................................................ 34
Cloud & Big Data
4.6. Data centers ............................................................................................................................ 35

4.6.1. Les lments du data center ................................................................................................ 36
4.6.2. La matrise de lnergie ........................................................................................................ 37
4.6.3. Elments de cots et chiffres cls ........................................................................................ 42
5. Facteurs cls et points critiques de dveloppement .................................................. 43

5.1. Facteurs cls de dveloppement ............................................................................................ 43
5.1.1. Dynamique du march du logiciel et migration vers le SaaS................................................ 43
5.1.2. Flexibilit, agilit, interoprabilit .......................................................................................... 45
5.1.3. Transformation du CAPEX en OPEX et TCO ....................................................................... 45
5.1.4. Modle de facturation "pay as you go" ................................................................................. 47
5.1.5. Comptences internes.......................................................................................................... 48
5.1.6. Dveloppement autour du grand public ................................................................................ 49
5.1.7. Implication des pouvoirs publics ........................................................................................... 50
5.1.8. Leviers de dveloppement du big data ................................................................................. 52
Rutilisation des techniques de data mining ................................................................... 52
Multiplicit des sources de donnes ............................................................................... 52
Business Intelligence ...................................................................................................... 53
5.2. Points critiques de dveloppement ......................................................................................... 53
5.2.1. Aspects rglementaires ........................................................................................................ 53
5.2.2. Service Level Agreement et Qualit de Service ................................................................... 55
Service Level Agreement ................................................................................................ 55
Qualit de Service .......................................................................................................... 56
5.2.3. Intgration verticale et standardisation ................................................................................. 56
La verticalisation ............................................................................................................. 56
La standardisation .......................................................................................................... 56
Initiatives de standardisation........................................................................................... 57
5.2.4. Contraintes de dploiement big data .................................................................................... 58
Capacits de calcul ......................................................................................................... 58
Dploiement logiciel ........................................................................................................ 58
6. Organisation et structure industrielle ........................................................................... 59

6.1.
Structure industrielle................................................................................................................ 59
6.2. Prsentation des acteurs......................................................................................................... 60

6.2.1. Les diteurs de logiciels ....................................................................................................... 61
Microsoft ......................................................................................................................... 61
Salesforce.com ............................................................................................................... 63
CA Technologies ............................................................................................................ 64
6.2.2. Les pure players IaaS .......................................................................................................... 65
GoGrid ............................................................................................................................ 65
6.2.3. Les intgrateurs.................................................................................................................... 66
IBM ................................................................................................................................. 66
Cisco ............................................................................................................................... 67
EMC ................................................................................................................................ 69
6.2.4. Les oprateurs tlcoms ...................................................................................................... 69
Orange Business Services.............................................................................................. 69
BT Global Services ...................................................................................................... 70
6.2.5. Les hbergeurs .................................................................................................................... 72
OVH ................................................................................................................................ 72
Telehouse KDDI .......................................................................................................... 73
Rackspace ...................................................................................................................... 73
6.2.6. Les oprateurs de CDN ........................................................................................................ 74
Akamai ............................................................................................................................ 74
Limelight ......................................................................................................................... 76
Cloud & Big Data
6.2.7.
Les gants de lInternet ........................................................................................................ 77

Google ............................................................................................................................ 77
Amazon Web Services.................................................................................................... 79
Apple............................................................................................................................... 80
7. Analyse stratgique ........................................................................................................ 81

7.1.
Problmatiques lies au dploiement des data centers .......................................................... 81
7.2.
Le dveloppement de big data ................................................................................................ 81
7.3.
Rle des pouvoirs publics ....................................................................................................... 82
7.4.
Le potentiel des oprateurs tlcoms...................................................................................... 82
7.5.
Destruction de valeur par le cloud ........................................................................................... 83
7.6.
Perspectives pour le SaaS, le PaaS et l'IaaS .......................................................................... 84
7.7.
Le cloud grand public .............................................................................................................. 84
Cloud & Big Data
Tables
Table 1:
Table 2:
Table 3:
Table 4:
Table 5:
Table 6:
Table 7:
Table 8:
Table 9:
Prix indicatif des lments dun data center (serveur et rseau) .................................... 42
Prix moyen de llectricit par pays en 2011 (tarifs industriels) ...................................... 42
Chiffres cls moyens de la construction dun data center traditionnel ............................ 42
Top 10 des acteurs du logiciel, par chiffre daffaires dans le secteur du logiciel,
en 2010 ........................................................................................................................... 44
Dlais proposs par Telehouse pour modifier une offre cloud, ou intervenir sur le
service ............................................................................................................................ 45
Tarifs de stockage de loffre Amazon S3 ........................................................................ 48
Types de services cloud proposs par diffrents acteurs du march ............................. 60
Diffrents lieux dhbergement possibles des services cloud de Microsoft..................... 61
Principales offres cloud et big data de Google Enterprise .............................................. 77
***
Figures
Figure 1:
Figure 2:
Figure 3:
Figure 4:
Figure 5:
Figure 6:
Figure 7:
Figure 8:
Figure 9:
Figure 10:
Figure 11:
Figure 12:
Figure 13:
Figure 14:
Figure 15:
Figure 16:
Figure 17:
Figure 18:
Figure 19:
Figure 20:
Figure 21:
Figure 22:
Figure 23:
Figure 24:
Figure 25:
Figure 26:
Figure 27:
Les trois types de cloud .................................................................................................. 15

Poids des diffrents segments du march du cloud computing dans l'Union europenne
(EU-27), en 2011 ............................................................................................................ 16
Les diffrentes architectures de cloud ............................................................................ 20
Processus de traitement des donnes ............................................................................ 22
Flux (simplifi) des donnes de lInternet des objets ...................................................... 23
Web visible et invisible .................................................................................................... 24
Reprsentation dune architecture orient service (SOA) ............................................... 26
Virtualisation de 2 machines virtuelles ............................................................................ 28
Virtualisation des postes de travail ................................................................................. 29
Architecture multi-tenants ............................................................................................... 30
Architecture classique 3 niveaux ................................................................................. 31
Architecture Fabric .......................................................................................................... 31
Diagramme de fonctionnement de MapReduce.............................................................. 33
Fonctionnement gnral et couches de linformatique dcisionnelle .............................. 35
Aperu dun data center .................................................................................................. 36
volution du PUE des data centers Google 2007-2010 .................................................. 38
Rpartition de la consommation lectrique dun data center .......................................... 38
Exemple de "free cooling" direct ..................................................................................... 39
Refroidissement par leau, rutilise pour chauffer les habitations Helsinki................. 40
Fonctionnement du confinement par alles chaudes et froides ...................................... 40
Deux exemples de data center container par HP et Sun ................................................ 41
volution du march mondial des services informatiques et des logiciels, 2008-2014 .. 43
Comparaison CAPEX OPEX en terme de capacits ................................................... 46
Comparaison du TCO CAPEX OPEX .......................................................................... 47
Tarifs de loffre miniCloud dOVH .................................................................................... 48
Solution "iCloud" de partage et de stockage multi-terminaux dApple ............................ 49
Services Google Apps pour le grand public et les professionnels .................................. 50
Cloud & Big Data
Figure 28:
Figure 29:
Figure 30:
Figure 312:
Figure 32:
Figure 33:
Figure 34:
Figure 35:
Figure 36:
Figure 37:
Figure 38:
Exemples de services garantis par Microsoft pour son service Azure (en bas, taux de
disponibilit par mois) ..................................................................................................... 55
Structure industrielle du cloud computing et du big data................................................. 59
Fichier Excel dit et partag sur Internet avec Office 365............................................. 62
Interface du service de CRM Sales Cloud ...................................................................... 63
Rpartition des data centers de GoGrid dans le monde ................................................. 66
Rpartition des data centers de BT dans le monde ........................................................ 71
Description technique de l'offre cloud d'Akamai.............................................................. 75
volution de la part des services cloud dans les revenus totaux .................................... 76
Suite de services de Limelight ........................................................................................ 76
Localisation des data centers de Google aux tats-Unis et dans le monde (en 2008) .. 78
Prvisions du march des services informatiques et des logiciels en Europe (EU27) .... 83
Cloud & Big Data
2.
Mthodologie
Les mthodes appliques par les quipes de consultants et analystes de lIDATE reposent
sur une approche combinant :
la recherche et la validation dinformations collectes sur le terrain ;
lapplication des outils classiques de lanalyse industrielle et de march : segmentation,
analyse concurrentielle, forces stratgiques, modlisation, valuation et prvision ;
lexpertise de spcialistes disposant de leurs propres capacits danalyse et de leurs
rseaux de professionnels.
Plus prcisment, les outils aux services des quipes de lIDATE sont les suivants :
1/ Une quipe pluridisciplinaire de consultants permanents spcialiss par secteur
d'activit
Les analyses de lIDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement
sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des comptences
travers un travail dquipe, de partage des connaissances, des ides, des contacts, des
points de vue et des donnes cls. Chaque rapport est ralis par une quipe de
spcialistes pilote par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de donnes de lIDATE sont labors partir de donnes
primaires issues dinterviews directes auprs des dcideurs du secteur et de donnes
secondaires construites partir de sources publiques et de bases de donnes externes.
3/ Un centre d'information intgr bnficiant des nombreux outils et bases de
donnes propritaires
LIDATE sest dot, en 30 ans, de mthodes de travail, dorganisation de linformation et de
bases de donnes propritaires gardant la mmoire des grandes volutions historiques des
secteurs tudis
Compagnies : le service dinformation interne de lIDATE suit au fil de leau lactualit des
grandes entreprises des secteurs tlcoms, Internet et mdias, au niveau international.
Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des
Practices.
Marchs : les bases de donnes de lIDATE reposent sur des mthodes rigoureuses de
traitement des grandeurs conomiques densemble (PIB, investissements, taux de change,
dmographie) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux dterminants
(Capex, dynamique des marchs nationaux).
Technologies : lorganisation de lIDATE par Practice permet de disposer dun outil
efficace de suivi des innovations. Les ingnieurs de lIDATE sont les garants de la
comprhension en profondeur des volutions des produits et des services et des
innovations.
4/ Contenus des rapports publis
Chaque rapport de lIDATE prsente les structures et les enjeux du march tudi, les
forces dterminantes (technologies, rglementation, usages), ainsi que les acteurs en
prsence. Une attention particulire est porte sur les valuations de marchs et les
prvisions labores dans le cadre dun scnario central. Tous les rapports sont prsents
de manire claire et concise, et illustrs de tableaux et de graphiques prsentant les
donnes et les tendances cls.
12
Cloud & Big Data
Llaboration dune tude de march suit le processus de ralisation suivant :

analyse des informations disponibles dans les bases dinformation internes et retour sur les
analyses dj raliss dans le pass rcent.
Sur la base dune premire segmentation et valuation du march, et dans le cadre dun
guide dentretien valid, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des
hypothses de travail.
Un modle de march est ensuite labor, permettant didentifier et de tester des
hypothses ayant un impact sur lvolution du march, valides par une nouvelle srie
dinterviews.
Finalement, les conclusions du rapport sont dbattues au sein de lquipe en charge du
projet et avec les consultants experts dans les diffrents domaines concerns.
Un processus de relecture et de rvisions permet, dans le cadre dun process ditorial,
daboutir ldition de la version dfinitive livre au client.
5/ Mthodologie spcifique l'tude
Cette tude se concentre essentiellement sur le Cloud computing et les techniques big
data pour les entreprises, sur le march Business-to-Business. Elle traite, de faon
superficielle, le cloud grand public.
Les aspects conomiques et techniques sont discuts part quasi-gale, mettant en avant
les enjeux techniques et leurs impacts sur les enjeux conomiques.
Parmi les aspects techniques, les problmatiques lies aux data centers ont t mises en
avant, le data center tant un lment cl du cloud computing et du big data.
13
Le Trs Haut Dbit

par Satellite
Quelle place pour le satellite

dans la course au trs haut dbit ?
(4me dition)
Market &
Data
Reports
Cette tude prsente les
derniers dveloppements
ports par les plans
nationaux haut dbit (USA,
Questions cls
Quels plans ont t adopts dans le monde pour booster la
couverture trs haut dbit (THD)?
Asie, Europe). Elle analyse

le positionnement des
Le satellite est-il considr par ces plans comme une solution

possible ?
solutions satellitaires par

rapport aux autres
Quelles sont les dernires avances technologiques des

constructeurs satellite ?
technologies alternatives,
et value les opportunits
lies leur dploiement en
Permettront-elles au satellite de rester dans la course ?

Satellite, LTE, qui va gagner ?
accs fixe pour le secteur

rsidentiel (Europe, Afrique
Comment les FAIs commercialisent-ils leurs offres bundles ?

Les acteurs satellite peuvent-ils faire de mme ?
du Nord). Elle apporte des

rponses stratgiques et
chiffres la question de la
Les marchs europens et nord-africains sont-ils suffisamment

importants pour justifier les investissements consentis par les
oprateurs de satellite ?
place du satellite dans la

course au trs haut dbit.
Consulting & Research
> L'tude est livre avec sa base de donnes
w w w. i d a t e - r e s e a r c h . c o m
Le Trs Haut Dbit par Satellite

Quelle place pour le satellite dans la course au trs haut dbit ?
Sommaire
1. EXECUTIVE SUMMARY
2. METHODOLOGIE
3. LE TRES HAUT DEBIT (THD) AU COEUR
DES PLANS NATIONAUX
Etats-Unis
Asie : Australie, Nouvelle-Zlande
Europe : Allemagne, Finlande, France, Sude
4. SATELLITE HAUT DEBIT (HD) ET THD
4.1. L'accs bidirectionnel monte en dbit
Principe de fonctionnement
Bande Ka : spcificits techniques
Bande Ka : avantages conomiques
Des offres commerciales la comptitivit
accrue
Le subventionnement du terminal est un
facteur cl de succs
4.2. L'innovation porte par les tats-Unis et
l'Europe
4.2.1. Amrique du Nord
WildBlue Communications
Hughes Communications
ViaSat
Telesat
4.2.2. Europe
Avanti Broadband
Eutelsat Tooway et le satellite Ka-Sat
SES Astra Astra2Connect
4.3. L'industrie prpare le THD par satellite
4.3.1. Terabit Satellite
4.3.2. Megasat
5. CONCURRENCE DES TECHNOLOGIES
TERRESTRES
5.1. Les technologies filaires restent dominantes
5.1.1. Une large domination des technologies
filaires : principalement xDSL
5.1.2. La monte en dbit des rseaux
terrestres existants progresse fortement
5.1.3. Le besoin accru d'ubiquit dope l'usage
du HD sans-fil
5.1.4. Dveloppement du march
5.2. La perspective de technologies THD de
nouvelle gnration
5.2.1. La fibre optique FTTH
5.2.2. Les dcisions rglementaires se font
pays par pays
5.2.3. La mise en place progressive d'une
rgulation paneuropenne
5.2.4. Dveloppement du march

5.2.5. L'avenir des solutions mobiles et la 4G
6. COMMERCIALISATION DES OFFRES HD
Comparaison entre oprateurs tlcoms et
acteurs satellite
6.1. Commercialisation des offres fixes
6.2. Commercialisation des offres mobiles
6.3. Commercialisation des offres satellite
7. MIGRATION THD ET NOUVEAUX SERVICES
7.1. Des usages actuels...
7.2. ...aux besoins venir
8. QUEL POSITIONNEMENT
CONCURRENTIEL POUR LE SATELLITE ?
8.1. Comptitivit technologique
8.2. Le rle dcisif des autorits publiques dans
le choix de la solution retenue
Monte en dbit : satellite / LTE
Les limites du THD en FTTH pourraient
relancer l'intrt pour le satellite
8.3. Comptitivit commerciale
La distribution des offres satellite est elle
comptitive ?
Le couplage TV/HD par satellite est obligatoire
L'offre TNTSat peut tre couple l'offre
Astra2Connect
Quelles volutions autour de la box satellite ?
8.4. Positionnements possibles
Rduction de la fracture numrique
Partenariat avec un bouquet de TV par satellite
"Pure player Internet"
144 pages
Papier : 2 900 EUR
PDF + Excel : 3 500 EUR
Mai 2011
Pour commander,
merci de contacter :
Maxime BAUDRY
m.baudry@idate.org
tel: +33 (0)467 144 470
Chef de projet
Isabel JIMENEZ
i.jimenez@idate.org
tel: +33 (0)467 144 404
Autres rapports
de l'IDATE :
Diffusion TV par satellite
9. SEGMENTATION DES MARCHES

Les marchs du satellite
9.1. Critres sociaux-conomiques
Pntration par PC, PIB par habitant, Densit
de la population rurale
FTTx Watch Service
9.2. Critres caractrisant le dploiement du HD
et THD terrestre
LTE Watch Service
Couverture des rseaux DSL, FTTx, 3G
Accs HD : pntration, dbits, tarifications
9.3. Critres caractrisant le dveloppement de
la TV par satellite
Equipement en antennes satellite
www.idate-research.com
Pntration des offres satellite de TV page
9.4. Principaux enjeux et facteurs d'incertitude
Lis au positionnement commercial du
satellite, notamment sur les aspects de bundles
Lis l'implication des pouvoirs publics
9.5. Prvisions 2011-2015
Abonns par satellite, rpteurs associs, valorisation du march
Database (Excel)
Ultra Broadband via Satellite

Europe & North Africa
Residential Market Database
Market Database
Mai 2011
Satellite
DSL
% of HH equiped and subscribers
DSL coverage
Rural DSL subscriber base
Urban & Suburban DSL subscriber base
3G
3G Coverage
Cable
Broadband subscribers
Cable coverage
Rural cable subscriber base
BB subscribers, by technology
Broadband connection price
FTTx
Price of terrestrial broadband (DSL & Cable) offer
FTTx subscribers, Population not covered by FTTH/B
Macro-economic data
Penetration rates
Population and households, GDP/capita
Teledensity, PC penetration
The Satellite Broadband in Europe & North Africa Database is a part of a yearly report provided by IDATE, including:
- a market report (PDF format)
- a slideshow (PDF format)
- a Market Database (Excel format)
Info & support: i.jimenez@idate.org
2011 IDATE
90
800 000
80
700 000
70
600 000
60
500 000
50
400 000
40
300 000
30
200 000
20
100 000
10
0
2010
2011
2012
Europe&North Africa
2013
2014
2015
Estimation de la valorisation du march du haut

dbit bidirectionnel par satellite, 2011-2015
300
250
200
Million EUR
900 000
Nb of transponders (equiv. 36 MHz)
Nb of subscribers
Prvisions d'abonns rsidentiels une solution

de haut dbit bidirectionnel par satellite, 2011-2015
150
100
50
0
2010
T otal T rx (equiv. 36 MHz)
2011
2012
2013
2014
Source : IDATE
Pays analyss
Western Europe
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Eastern Europe
Bulgaria
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
North Africa
Romania
Slovakia
Slovenia
Turkey
BP 4167 34092 Montpellier Cedex 5

Tel : +33 (0) 467 144 444 Fax : +33 (0) 467 144 400
info@idate.org www.idate-research.com
Algeria
Egypt
Libya
Morocco
Tunisia
2015
Satellite
Practice
Market
& Data
Report
Trs haut dbit par satellite

en Europe & Afrique du Nord
Quelles perspectives pour le march rsidentiel ?
4me dition
M11310 Juin 2011
Contributeurs
Maxime BAUDRY, Chef de projet, Coresponsable du ple Satellite

Maxime est directeur dtudes au sein de l'IDATE quil a rejoint en avril 2006. Il y suit plus
particulirement l'industrie du satellite, ainsi que le march des services de tlcommunications et les
stratgies des oprateurs. Avant de rejoindre l'IDATE, Maxime a travaill pendant deux ans au sein
d'Aon Explorer, un cabinet de conseil en stratgie spcialis dans l'industrie spatiale. Ses principaux
travaux ont port sur des analyses industrielles dans le domaine des satellites de tlcommunications
pour des agences spatiales et des quipementiers du secteur. Maxime est titulaire d'un Mastre en
Technologie & Management (Ecole Centrale de Paris), et diplm de lEcole Multinationale des Affaires
(programme ERASMUS du groupe E.S.C Bordeaux & Fachhochschule Mnster).
m.baudry@idate.org
Stphanie VILLARET, Coresponsable du ple Satellite

Valrie CHAILLOU, Consultante Senior

Tous droits rservs Toute reproduction, stockage ou
diffusion, mme partiel et par tous moyens, y compris
lectroniques, ne peut tre effectu sans accord crit
pralable de l'IDATE.
ISBN 978-2-84822-260-8
ISSN 2109-6783
All rights reserved. None of the contents of this publication

may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form, including electronically, without the
prior written permission of IDATE.
Trs haut dbit par satellite en Europe & Afrique du Nord
Sommaire
La version lectronique de cette tude (PDF) est livre avec une base de donnes (Excel).
1. Executive Summary ........................................................................................................ 10
1.1.
Les plans nationaux trs haut dbit se multiplient dans le monde ......................... 10
1.2.
Le satellite doit se positionner au plus vite sur le march du trs haut dbit ......... 11
1.3.
La stratgie de bundling doit tre renforce ........................................................... 11
1.4.
Le march haut dbit par satellite devrait enregistrer une croissance annuelle de
34 % lhorizon 2015 ............................................................................................. 12
2. Mthodologie................................................................................................................... 14
3. Le trs haut dbit est dsormais au cur de toutes les proccupations ................ 16
3.1.
Aux tats-Unis ........................................................................................................ 16

3.1.1. Le "National Broadband Plan" des tats-Unis et ses objectifs ............................................... 16
3.2.
En Asie.................................................................................................................... 18
3.2.1. Le "National Broadband Network" australien et ses objectifs ................................................. 19
3.2.2. Le plan "Ultra Fast Broadband" nozlandais et ses objectifs ............................................... 20
3.3.
En Europe ............................................................................................................... 20
3.3.1. Le plan "Digital Agenda 2020" europen et ses objectifs ....................................................... 20
3.3.2. Le plan finlandais "Making Broadband available to everyone" ............................................... 21
3.3.3. Le plan sudois "Broadband Strategy" ................................................................................... 22
3.3.4. Le plan "Federal Governments broadband strategy" allemand ............................................. 23
3.3.5. Le "Plan Trs Haut Dbit" franais ......................................................................................... 23
3.4.
Synthse ................................................................................................................. 25
4. tat de lart du haut dbit et trs haut dbit par satellite............................................ 26

4.1.
Laccs bidirectionnel par satellite monte en dbit ................................................. 26

4.1.1. Principe de fonctionnement .................................................................................................... 26
4.1.2. Spcificits techniques lies l'utilisation de la bande Ka ..................................................... 28
4.1.3. Avantages conomiques lis l'utilisation de la bande Ka .................................................... 29
4.1.4. Des offres commerciales la comptitivit accrue................................................................. 30
4.1.5. Le subventionnement du terminal, facteur cl de succs....................................................... 31
4.2.
Linnovation est apporte par les tats-Unis mais aussi par lEurope ................... 32
4.2.1. En Amrique du Nord ............................................................................................................. 32
4.2.2. En Europe............................................................................................................................... 45
4.3.
Lindustrie prpare le trs haut dbit par satellite................................................... 56

4.3.1. Terabit Satellite....................................................................................................................... 56
4.3.2. Megasat .................................................................................................................................. 57
5. La concurrence des technologies terrestres trs haut dbit ..................................... 59

5.1.
Les technologies filaires restent encore dominantes.............................................. 59

5.1.1. Une large domination des technologies filaires : principalement xDSL .................................. 59
5.1.2. Dveloppement du march..................................................................................................... 60
5.1.3. La monte en dbit des rseaux terrestres existants progresse fortement............................ 62
www.idate-research.com IDATE 2011
5.1.4. Le besoin accru dubiquit dope lusage du haut dbit sans-fil ................................................. 65
5.2.
La perspective de technologies trs haut dbit de nouvelle gnration................. 70

5.2.1. La fibre optique FTTH............................................................................................................. 70
5.2.2. Les dcisions rglementaires se font pays par pays .............................................................. 74
5.2.3. La mise en place progressive d'une rgulation paneuropenne ............................................ 76
5.2.5. L'avenir des solutions mobiles et la 4G .................................................................................. 80
6. Les modes de commercialisation des offres haut dbit diffrent entre oprateurs
tlcoms et acteurs du satellite..................................................................................... 88
6.1.
Commercialisation des offres fixes ......................................................................... 89

6.1.1. Des offres bundles de plus en plus lisibles........................................................................... 89
6.1.2. Vers une revalorisation des composantes Internet et Tlphonie des bundles ?................... 92
6.1.3. Une tendance de fond vers le quadruple play ........................................................................ 94
6.2.
Commercialisation des offres mobiles .................................................................... 95
6.3.
Commercialisation des offres satellite .................................................................... 98
7. La migration vers le THD va faire merger de nouveaux services .......................... 102

7.1.
Des usages actuels ........................................................................................... 102
7.2.
aux besoins venir .......................................................................................... 104
8. terme, quel positionnement concurrentiel le satellite peut-il avoir ? .................. 107

8.1.
Comptitivit technologique.................................................................................. 107
8.2.
Les autorits publiques jouent un rle dcisif dans le choix de la solution retenue110
8.2.1. Monte en dbit, satellite, LTE, qui va gagner ?................................................................... 110
8.2.2. Les limites de couvertures trs haut dbit en FTTH pourraient relancer l'intrt pour le
satellite.................................................................................................................................. 110
8.3.
Comptitivit commerciale.................................................................................... 111

8.3.1. La distribution des offres satellite est elle comptitive ?....................................................... 111
8.3.2. Jouer sur la complmentarit des offres TV et haut dbit par satellite................................. 113
8.3.3. Quelles volutions autour de la box satellite ? ..................................................................... 116
8.4.
Positionnements possibles ................................................................................... 119
8.5.
Le positionnement sur la rduction de la fracture numrique est celui qui a t initi

depuis 2008 .......................................................................................................... 119
8.6.
Un positionnement de partenariat avec un bouquet de TV par satellite parait

pertinent, mais coteux raliser......................................................................... 120
8.7.
Un positionnement de "pure player Internet" sur les abonns DSL "bas dbit" ?121
9. Critres de segmentation des marchs...................................................................... 122

9.1.
Critres sociaux-conomiques ............................................................................. 122

9.1.1. Pntration des PC............................................................................................................... 123
9.1.2. PIB par habitant .................................................................................................................... 124
9.1.3. Densit de population rurale/urbaine.................................................................................... 125
9.2.
Critres caractrisant le dploiement du haut et trs haut dbit terrestre............ 126

9.2.1. Couverture des rseaux DSL ............................................................................................... 126
9.2.2. Couverture des rseaux FTTx .............................................................................................. 131
9.2.3. Couverture des rseaux 3G.................................................................................................. 132

9.2.4. Pntration du haut dbit...................................................................................................... 136
9.2.5. Dbits des accs Internet ..................................................................................................... 137
9.2.6. Tarification des accs Internet.............................................................................................. 138
9.3.
Critres caractrisant le dveloppement de la TV par satellite ............................ 141

9.3.1. Equipement en antennes satellite......................................................................................... 141
9.3.2. Pntration des offres satellite de TV page..................................................................... 142
9.4.
Principaux enjeux et facteurs d'incertitude ........................................................... 145

9.4.1. Lis au dveloppement des rseaux terrestres filaires et sans-fil ........................................ 145
9.4.2. Lis au positionnement commercial du satellite, notamment sur les aspects de bundles.... 145
9.4.3. Lis l'implication des pouvoirs publics ............................................................................... 146
9.5.
Prvisions d'abonns par satellite et valorisation du march 2011-2015 ............ 146
10.Glossaire........................................................................................................................ 149
Liste des encadrs

Encadr 1 : Les outils proposs en ligne par Virgin Media pour assister ses clients dans le choix de leur offre
bundle .............................................................................................................................................. 89
Encadr 2 : L'volution de la stratgie de commercialisation de Free .................................................................. 93
Encadr 3 : Les caractristiques de l'offre quadruple play d'Orange .................................................................... 96
***
Liste des tableaux

Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
Table 17 :
Table 18 :
Table 19 :
Table 20 :
Table 21 :
Table 22 :
Table 23 :
Table 24 :
Table 25 :
Table 26 :
Table 27 :
Table 28 :
Positionnement en termes de niveau de services des principales offres d'accs Internet par satellite
en France ........................................................................................................................................... 12
Quelques plans nationaux trs haut dbit dans le monde ................................................................. 25
Panorama comparatif de quelques offres disponibles en France en 2004 vs. 2011 ......................... 30
Performances du satellite HylasOne.................................................................................................. 46
Future gamme de dbits proposs par Sat2Way sur Ka-Sat............................................................. 52
La gamme de dbits proposs par Nordnet....................................................................................... 54
Caractristiques des technologies 3G ............................................................................................... 66
Principales caractristiques des technologies EPON et GPON......................................................... 71
Les diffrentes configurations d'un rseau FTTH/B bas sur la technologie Ethernet ...................... 73
Caractristiques des technologies FTTH ........................................................................................... 74
Offres tarifaires de TeliaSonera au Danemark et en Finlande........................................................... 81
Caractristiques des technologies 4G ............................................................................................... 83
Calendrier de libration de la bande 2500-2690 MHz en France....................................................... 85
Dbits atteints en LTE par quelques oprateurs europens.............................................................. 86
volution historique du positionnement de l'offre des diffrents types d'oprateurs.......................... 94
L'offre LTE de TeliaSonera en Scandinavie....................................................................................... 98
L'offre LTE de TeliaSonera en Estonie .............................................................................................. 98
L'offre LTE de Vodafone Allemagne .................................................................................................. 98
Les accords de distribution d'Eutelsat et SES Astra pour la commercialisation de l'accs Internet par
satellite ............................................................................................................................................... 99
Positionnement en termes de niveau de services des principales offres d'accs Internet par satellite
en France ........................................................................................................................................... 99
Positionnement en termes dquipements des principales offres d'accs Internet par satellite en
France .............................................................................................................................................. 100
Positionnement en termes de tarifs des principales offres d'accs Internet par satellite en France 100
Les "drivers" du foyer numrique ..................................................................................................... 103
Estimation du nombre de foyers non connects aux rseaux haut dbit fixes, fin 2009 ................. 109
Prsentation de l'offre TNTSat ......................................................................................................... 114
Principales caractristiques de l'offre Freebox Rvolution............................................................... 117
Principales caractristiques des set-top boxes proposes par les oprateurs de tlvision page118
Liste des principaux bouquets de payTV diffuss par satellite en Europe en 2010......................... 144
***
Liste des figures

Figure 1:
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Figure 33 :
Figure 34 :
Figure 35 :
Figure 36 :
Figure 37 :
Figure 38 :
Figure 39 :
Figure 40 :
Figure 41 :
Figure 42 :
Figure 43 :
Figure 44 :
Figure 45 :
Figure 46 :
Lvolution des usages rend ncessaire l'volution des dbits.......................................................... 11

Estimation de la valorisation du march du haut dbit bidirectionnel par satellite, 2011-2015.......... 13
tat actuel des rseaux haut dbit aux tats-Unis ............................................................................ 17
Schma de principe d'un accs Internet bidirectionnel par satellite................................................... 26
Prsence mondiale de Hughes .......................................................................................................... 28
Exemple de couverture en faisceaux avec rutilisation de frquences ............................................. 29
Cots estims de la bande passante par systme en bande Ka (satellite lanc).............................. 29
volution du prix d'un terminal de rception haut dbit par satellite .................................................. 31
Les aides la parabole accordes en France ................................................................................... 31
Le montant des aides la parabole accordes en France ................................................................ 32
volution du nombre d'abonns l'offre WildBlue............................................................................ 33
Rpartition des abonns de WildBlue en fonction de la densit de population ................................ 33
Impact de WildBlue sur les livraisons de terminaux Ka aux tats-Unis ............................................. 33
Les services d'accs Internet proposs par WildBlue sur le march grand public ............................ 35
volution du nombre d'abonns l'offre HughesNet ........................................................................ 36
volution de lARPU du service HughesNet ..................................................................................... 36
volution du march adressable par le satellite en gnral (Hughes + ViaSat) aux tats-Unis........ 37
Rseau satellitaire de Hughes, en propre et en location ................................................................... 37
La nouvelle architecture de service avec le satellite Spaceway 3 ..................................................... 38
Systme de transmission Spaceway ................................................................................................. 38
Les services d'accs Internet proposs par Hughes sur le march grand public & professionnel, en
fvrier 2011 ........................................................................................................................................ 40
Couverture de Viasat-1 ...................................................................................................................... 41
Calendrier de dveloppement de ViaSat-1 ........................................................................................ 41
Estimation de la capacit du satellite ViaSat-1 par rapport aux autres satellites nord-amricains en
bande Ka, Ku, et C............................................................................................................................. 42
Apports de Viasat-1............................................................................................................................ 43
Gains apports Barret Xplore par lentre de satellites de nouvelle gnration ............................. 44
volution du parc de terminaux Ka installs au Canada.................................................................... 45
Couverture de service de la flotte dAvanti......................................................................................... 47
Couverture du service fourni par Avanti............................................................................................. 47
Offre Avanti distribue par le distributeur irlandais Micromagic ......................................................... 48
Couvertures et dbits de Tooway dans les bandes Ka et Ku ............................................................ 49
Offres Tooway distribues par Sat2Way en France en janvier 2011................................................. 49
Couverture prvisionnelle du satellite Ka-Sat d'Eutelsat.................................................................... 51
Architecture rseau de Ka-Sat ........................................................................................................... 51
L'architecture Sat3Play ...................................................................................................................... 52
Triple play via Astra2Connect ............................................................................................................ 53
La vision de SES Global .................................................................................................................... 53
Rception combine haut dbit/TV par satellite................................................................................. 54
Infrastructure "Astra2connect to the Street cabinet" .......................................................................... 56
Terabit Satellite en dveloppement lESA....................................................................................... 57
volution des satellites vers le trs haut dbit et MegaSat................................................................ 57
Lvolution des performances satellite suit celles du terrestre........................................................... 58
Variantes des technologies DSL en fonction du dbit descendant .................................................... 60
Performances thoriques de l'ADSL2+, du VDSL et du VDSL2 ........................................................ 60
Structure du march europen du haut dbit par technologie d'accs, Q4 2010 .............................. 61
Structure du march nord-africain du haut dbit par technologie d'accs, Q4 2010 ......................... 62
Figure 47 :
Figure 48 :
Figure 49 :
Figure 50 :
Figure 51 :
Figure 52 :
Figure 53 :
Figure 54 :
Figure 55 :
Figure 56 :
Figure 57 :
Figure 58 :
Figure 59 :
Figure 60 :
Figure 61 :
Figure 62 :
Figure 63 :
Figure 64 :
Figure 65 :
Figure 66 :
Figure 67 :
Figure 68 :
Figure 69 :
Figure 70 :
Figure 71 :
Figure 72 :
Figure 73 :
Figure 74 :
Figure 75 :
Figure 76 :
Figure 77 :
Figure 78 :
Figure 79 :
Figure 80 :
Figure 81 :
Figure 82 :
Figure 83 :
Figure 84 :
Figure 85 :
Figure 86 :
Figure 87 :
Figure 88 :
Figure 89 :
Figure 90 :
Figure 91 :
Figure 92 :
Figure 93 :
Figure 94 :
Figure 95 :
Figure 96 :
Figure 97 :
Distance du rpartiteur ADSL en fonction des communes................................................................. 63

Principe du NRA-ZO .......................................................................................................................... 63
Diffrenciation du prix factur pour 1 Go chang au Royaume-Uni, par type de terminal............... 68
Usages de lInternet mobile en Europe (5), tats-Unis, et Japon sur la priode sept.-dc. 2010...... 68
Lieux de consommation de l'Internet mobile au Royaume-Uni, en 2010 .......................................... 69
Lieux de consommation de l'Internet mobile au Royaume-Uni, en 2010 .......................................... 69
21% des personnes thoriquement couverts en 3G ne le sont pas en ralit................................... 70
Les diffrentes configurations possibles de rseaux FTTH/B............................................................ 71
Les diffrentes composantes d'un rseau FTTH/B ............................................................................ 72
Schmatisation d'un dploiement en anneau .................................................................................... 74
Pays europens ayant plus de 200 000 abonns FTTH/B ................................................................ 77
Pays europens ayant plus de 1 million de foyers raccords FTTH/B .............................................. 78
Couverture des rseaux FTTx en 2010 ............................................................................................. 78
Les dploiements FTTx sont pousss par les oprateurs alternatifs et les cblo.............................. 80
Calendrier des premiers dploiements du LTE dans le monde ......................................................... 81
Le LTE permettra t-il de faire dcoller les revenus des telcos ? ........................................................ 83
Bandes de frquences affectes au LTE ........................................................................................... 84
Enchres dans la bande des 2.6 GHz ............................................................................................... 84
Avenir des technologies mobiles vs. fixes.......................................................................................... 87
Maturit des usages de l'Internet par catgorie ............................................................................... 102
Dbits requis par type d'application ................................................................................................. 103
valuation des besoins par type de foyer consommateur ............................................................... 104
Le systme "Umi", offre de visioconfrence rsidentielle de Cisco.................................................. 105
Typologie des nouveaux usages lis au THD.................................................................................. 105
Le foyer numrique du futur intgrera domotique pousse et suivi de la sant............................... 106
volution de la couverture totale DSL en Europe & Afrique du Nord, 2008-2010 ........................... 108
Cot de raccordement en FTTH selon Alcatel-Lucent ..................................................................... 111
Cot de raccordement en FTTH selon le rgulateur anglais (Ofcom).............................................. 111
Typologie des principaux services complmentaires proposs autour de laccs........................... 112
Schma de l'quipement ncessaire la rception du service TNTSat .......................................... 115
La V-Box de l'oprateur satellite Viveole.......................................................................................... 119
Pntration des PC en 2009 ............................................................................................................ 123
PIB par habitant en 2010 ................................................................................................................. 124
Densit de population en Europe.................................................................................................... 125
Densit de population en Afrique du Nord ...................................................................................... 125
Couverture totale des rseaux DSL, fin 2009 .................................................................................. 126
Couverture urbaine et priurbaine des rseaux DSL, fin 2009 ........................................................ 127
volution de la couverture urbaine et priurbaine en Europe, 2007-2009....................................... 128
Couverture rurale des rseaux DSL, fin 2009.................................................................................. 129
volution de la couverture rurale des rseaux DSL en Europe, 2007-2009 .................................... 130
volution des abonns FTTH/B en Europe, 2007-2010 .................................................................. 131
Couverture des rseaux FTTx, fin 2010........................................................................................... 132
volution de la couverture rurale des rseaux 3G+ en Europe & Afrique du Nord, 2008-2009....... 133
Couverture totale des rseaux 3G+, fin 2009 .................................................................................. 134
Couverture rurale des rseaux 3G+, fin 2009 .................................................................................. 135
Pntration du haut dbit fin 2010 ................................................................................................... 136
Dbits des abonns DSL europens et nord-africains, fin 2009...................................................... 137
Dbits des abonns au cble europens et nord-africains en zone rurale, fin 2009 ....................... 138
Prix moyen d'une offre haut dbit (DSL & Cble) fin juin 2010 4 Mbps downlink ......................... 139
Prix moyen d'une offre haut dbit (DSL & Cble) fin juin 2010 10 Mbps downlink ....................... 139
Prix des abonnements triple play par technologie d'accs .............................................................. 140
Figure 98 : Tarification mensuelle moyenne des accs 35 Mbps, fin 2009..................................................... 141
Figure 99 : Pourcentage de foyers quips d'antennes TV de rception satellite, fin 2010............................... 142
Figure 100 : Base d'abonns DTH, fin 2010 ........................................................................................................ 143
Figure 101 : Prvisions d'abonns rsidentiels une solution de haut dbit bidirectionnel par satellite, 2011-2015147
Figure 102 : Estimation de la valorisation du march du haut dbit bidirectionnel par satellite, 2011-2015........ 148
M2M
Driven by vertical markets:
Automotive, Energy, Consumer Electronics
4th edition
Market &
Data
Reports
This report provides an
analysis of the M2M market
that is currently changing
shape, assessing the key
Key questions
What is the size of M2M markets in Europe, North America and
Asia and is there room for growth?
technologies to accelerate
such a development of this
promising market, along
with an examination of the
positioning of the top
players, the key issues to
be addressed and market
What are the key drivers for M2M market take-off?

What are the main vertical markets of M2M - today and in the
coming years?
What are the leading market players - Module vendors, Mobile
network operators, MVNE, Integrators - and how are they
positioning themselves?
forecasts up to 2015 by
geographical area and by
type of market.
Consulting & Research
> The report comes with its own database (Excel):

Data & Forecasts 2007 to 2015
- Asia-Pacific, Europe, North America, World
- Cellular M2M
- Modules, Hardware, Connectivity, Software & IT (sales)
- Installed base (units or sims)
w w w. i d a t e - r e s e a r c h . c o m
M2M
Driven by vertical markets::: Automotive, Energy, Consumer Electronics
4th edition
Contents
2. Methodology
3. Market structure and key factors
3.1. Market overview

3.1.1. Market segmentation
Surveillance
Fleet Management
Remote Monitoring
Info mobility
Monetics
Geography
Networking technology
3.1.2. Product / service trends
Products portfolio: robust SIM cards,
embedded SIM cards, security, development
platform, standardization...
Services trends: hybrid solutions, assistance,
education...
3.2. Current market estimates
3.2.1. Market by segment/ platform
3.2.2. Market by geographical zone
3.3. M2M architecture
3.3.1. Triggering technologies
3.3.2. (Mobile) Networking technologies
3.3.3. Service platform
3.3.4. Other key technologies
3.4. Regulatory environment and public
policies as driver
3.5. Impacts on verticals
3.5.1. Automotive
3.5.2. Energy
3.5.3. Consumer electronics // Focus e-reader
3.6. Consumption / Usages
4. Market structure and

player strategies
4.1. Industry structure

4.1.1. Value chain
A combination of value chains
Sales strategies
Fragmentation and standardisation
4.1.2. Competition structure / landscape /
environment
4.1.3. Business models
For providers
For end-users
4.2. Company profiles
4.2.1. Module vendors
4.2.2. Mobile network operators
4.2.3. MVNE
4.2.4. Integrators, service providers and

software players
4.3. Strategic analysis
4.3.1. General aspects
4.3.2. Hardware segment
Towards market consolidation
Price competition on module market
Telecom equipment vendors get involved into
M2M business
Technology: towards 3G and even more
Positioning still different
4.3.3. Connectivity segment
ARPU is still low
... allowing no incentive to build dedicated
infrastructure for M2M
Partnerships between Telcos (beyond M2M
only)
Towards QoS
Partnership towards vertical offering
Networking technology migration to be
facilitated
Value propositions vary by player
International offering through single point of
contact
Three main positionings by telcos
4.3.4. Vertical adoption
Development through vertical markets
Distribution channel/network is also key driver
for market
Bandwidth requirements are still low!
Is M2M a Trojan horse for service providers?
120 pages
PDF+Excel+Slideshow
EUR 3 500
November 2011
To order,
please contact :
Isabel JIMENEZ
i.jimenez@idate.org
tel: +33 (0)467 144 404
Project Manager
Samuel ROPERT
s.ropert@idate.org
tel: +33 (0)467 144 477
Other related reports:

World Internet Uses &
Markets
5. Markets and forecasts
5.1. Market development factors

5.1.1. Analysis of growth drivers
5.1.2. Forecast hypotheses
5.2. Market forecasts
5.2.1. Forecasts 2010-2014
5.2.2. Forecasts by market segment, by
platform
eBooks
World Telecom Services
Market
Digital Home &
Connectable Devices
Database (Excel)
Data & Forecasts 2007-2015
By geographical area
By revenues
By installed base (units or SIMs)
Slideshow (pdf)
A report synopsis spotlighting the key issues
www.idate-research.com
Methodology - Market assessment and forecasts

IDATE's forecasts are based on:
Primary data gathering worldwide, through desk research and direct interviews with the major module
manufacturers and mobile operators.
Market models which isolate key service consumption parameters and service pricing assumption
.
Database (Excel)
Zones covered
Data analysed: 2007-2015
World
Cellular M2M Modules/SIMs (in million units)
Europe
Total M2M market (cellular & satellite) (at year end, million EUR)
North America
M2M communication & associated services revenues (at year end, million EUR)
Asia-Pacific
M2M hardware & associated services revenues (at year end, million EUR)
M2M module revenues (at year end, million EUR)
M2M software & IT services revenues (at year end, million EUR)
Cellular M2M market (at year end, million EUR) (at year end, million EUR)
Cellular M2M connectivity market (at year end, million EUR)
Cellular M2M module market (at year end, million EUR)
Mobile data revenues
Total mobile Revenues and subscribers
Players evaluated in the report

Modules
vendors
Coronis
Cinterion
Wireless*
(now
Gemalto)
Enfora*
Erco Gener
Sagemcom*
Sierra
Wireless*
SimCom*
Skybility
Telit*
Mobile network operators

AT&T*
Bouygues
Telecom*
BT*
China Telecom
Deutsche
Telekom*
KDDI*
Orange*
NTT
DOCOMO*
SFR*
Swisscom*
Telecom Italia*
Telefnica/ O2*
MVNO
Integrators &
Software players
Aeris
Telenor
Connexion*
T-Mobile
T-Mobile USA*
Verizon
Wireless*
Vodafone
Accenture
Atos Origin
AWS
Axeda
Cap Gemini
Comtech M2M
EmWare
IBM
Jasper Wireless*
Mobile Wisdom
NPhase
(Qualcomm)*
Numerex*
SensorLogic*
Tridium
KORE Telematics*
Kuantic
Maingate
Wyless*
* Detailed player profiles

M2M Total Revenues: Europe (million EUR)
Smart machines value chain
Smart machines (or objects)
Module
"Machine"
Remote Server
Data
Network
Services
End users
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Distribution
Source : IDATE
IS
integration
Viewing
Middleware
Services
Transport
Modem
Gateway
IC
Sensors
Source : IDATE
End client
Processing
Internet Services
Market & Data

Report
M2M
The Machine-to-Machine Market, 2011-2015
M11115 November 2011
Contributors
Samuel ROPERT, Senior Consultant

Samuel has been an IDATE Consultant since early 2007. His assignments involve
specifically technologies expertise for connected devices, including RFID, Internet
of Things and smart grid. He is in charge of M2M market at IDATE. His activities
are especially focused on technological and marketing innovations.
Before coming to IDATE, Samuel worked as a consultant for NPA Conseil
(a French media consulting company). He focused on the new TV technologies
(IPTV, HDTV, VOD and mobile TV). Prior to this, Samuel worked for TV Breizh
(TF1 Group) as a technical video assistant where he focused on video
transmission (contribution side) by satellite.
Samuel graduated from leading French engineering school the Ecole Nationale
Suprieure des Tlcommunications de Bretagne (Telecom Engineer diploma). He
holds also a master degree in Physics of Universit de Bretagne-Sud and also in
Politics from Sciences-Po Rennes.
s.ropert@idate.org
Vincent BONNEAU, Head of Internet Services Business Unit

Soichi NAKAJIMA, Senior Consultant
Marc LEIBA, Consultant

Tous droits rservs Toute reproduction,
stockage ou diffusion, mme partiel et par tous
moyens, y compris lectroniques, ne peut tre
effectu sans accord crit pralable de l'IDATE.
ISBN 978-2-84822-278-3
ISSN 2109-6783
All rights reserved. None of the contents of this

publication may be reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted in any form,
including electronically, without the prior written
permission of IDATE.
M2M
Table of Content
This report is part of a study also including an Excel database and a PowerPoint
presentation.
1 Executive Summary .......................................................................................................... 8

1.1 Rapid growth in M2M market ...................................................................................... 9
1.2 Automotive, consumer electronics and utilities verticals will drive M2M market ....... 10
1.3 Telcos seek bigger share of M2M market ................................................................. 11
2 Methodology .................................................................................................................... 12
3 Market structure and key factors .................................................................................. 14
3.1 Market overview ........................................................................................................ 14
3.1.1 Report coverage .......................................................................................................... 14
3.1.2 Market segmentation ................................................................................................... 14
3.1.3 Product / service trends ............................................................................................... 16
3.2 Current market estimates .......................................................................................... 19

3.2.1 Market by segment/ platform........................................................................................ 19
3.2.2 Market by geographical zone ....................................................................................... 20
3.3 M2M architecture ....................................................................................................... 21

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Triggering technologies ................................................................................................ 22

(Mobile) Networking technologies ................................................................................ 22
Service platform ........................................................................................................... 24
Other key technologies ................................................................................................ 24
3.4 Consumption / Usages .............................................................................................. 26

4 Impacts on verticals ........................................................................................................ 28
4.1 Vertical development ................................................................................................. 28
4.2 Automotive ................................................................................................................. 29
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Main challenges ........................................................................................................... 29

Value chain description ................................................................................................ 29
Main applications (current and future).......................................................................... 30
Regulatory environment and public policies as driver .................................................. 33
Major deployments....................................................................................................... 34
Market trends ............................................................................................................... 36
Drivers and barriers for telematics and infotainment development .............................. 38
Networking solutions: towards non-licenced mobile networks? ................................... 38
4.3 Consumer electronics ................................................................................................ 39

4.3.1 Personal navigation devices: connectivity to offset the decline? .................................. 39
4.3.2 Digital reading: the growing success of e-readers ....................................................... 41
4.3.3 3G connectivity: the latest feature for handheld consoles ............................................ 44
4.4 Energy: a focus on smart grids and smart meters .................................................... 46

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Key points .................................................................................................................... 46

The value chain............................................................................................................ 47
Main smart grid applications ........................................................................................ 49
Regulation .................................................................................................................... 52
Business model............................................................................................................ 54
3
M2M
4.4.6 Business model adopted for these applications by the user ........................................ 54
4.4.7 Key factors for market development ............................................................................ 55
4.4.8 New deployments ........................................................................................................ 55
4.5 Other verticals ........................................................................................................... 58

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
Security ........................................................................................................................ 58
Fleet management ....................................................................................................... 61
Maintenance ................................................................................................................ 62
Healthcare.................................................................................................................... 63
5 Market structure and player strategies ......................................................................... 66

5.1 Industry structure ....................................................................................................... 66
5.1.1 Value chain .................................................................................................................. 66
5.1.2 Competition structure / landscape / environment ......................................................... 68
5.1.3 Business models .......................................................................................................... 69
5.2 Company profiles....................................................................................................... 71

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Module vendors ........................................................................................................... 71

Mobile network operators ............................................................................................. 75
MVNE .......................................................................................................................... 84
Integrators, service providers and software players ..................................................... 86
5.3 Strategic analysis ...................................................................................................... 90

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
General aspects ........................................................................................................... 90

Hardware segment....................................................................................................... 92
Connectivity segment................................................................................................... 97
Vertical adoption ........................................................................................................ 103
6 Markets and forecasts .................................................................................................. 105

6.1 Market development factors .................................................................................... 105
6.1.1 Analysis of growth drivers .......................................................................................... 105
6.1.2 Forecast hypotheses .................................................................................................. 106
6.2 Market forecasts ...................................................................................................... 107

6.2.1 Forecasts 2011-2015 ................................................................................................. 107
6.2.2 Forecasts by market segment, by platform ................................................................ 108
M2M
List of Tables
Table 1:
M2M market segmentation ............................................................................................. 15
Table 2:
Comparison of features of leading cellular M2M solutions .............................................. 23
Table 3 :
Comparison of key elements in standard and M2M operator business models .............. 26
Table 4:
M2M developments by vertical market............................................................................ 28
Table 5:
Key figures in the automotive industry in Europe ............................................................ 29
Table 6:
Main applications in the automotive industry .................................................................. 30
Table 7:
Major deployments by car manufacturers ....................................................................... 34
Table 8 :
Main recent M&A in the telematics market in Europe ..................................................... 37
Table 9:
Summary of key elements for telematics development ................................................... 38
Table 10 :
Top selling content on the PlayStation Store as of October 2011 ................................... 45
Table 11:
Summary of current national policies, regulation and targets for smart grids and meters,
and main activities of major utilities ................................................................................ 52
Table 12:
Key M2M deployments in security industry ..................................................................... 60
Table 13:
Key M2M deployments in fleet management industry .................................................... 61
Table 14:
Key M2M deployments in maintenance market .............................................................. 62
Table 15:
Healthcare expenditure per capita in selected countries, 2007....................................... 63
Table 16:
Key M2M deployments in healthcare industry ................................................................ 64
Table 17:
Main acquisitions in M2M space ..................................................................................... 68
Table 18:
Market landscape for module vendors ............................................................................ 71
Table 19:
Market landscape for mobile network operators ............................................................. 75
Table 20:
Market landscape for MVNE ........................................................................................... 84
Table 21:
Market landscape for integrators, service providers and software players...................... 86
Table 22:
Revenue growth trends for top two players, for traditional M2M ..................................... 94
Table 23:
M2M player total revenues.............................................................................................. 95
Table 24:
Modules price by technology used .................................................................................. 96
Table 25:
Module makers positioning ............................................................................................ 96
Table 26:
The main features of the competing technologies .......................................................... 97
Table 27:
Application features including usage and ARPU............................................................. 98
Table 28:
Main partnerships in operator landscape ........................................................................ 99
Table 29:
List of carriers with single point of contact .................................................................... 102
Table 30:
Carrier positioning ......................................................................................................... 102
Table 31 :
Bandwidth required by M2M application ....................................................................... 104
Table 32:
Worldwide cellular connectivity revenues ..................................................................... 108
Table 33:
Worldwide Software and IT services revenues ............................................................. 108
Table 34:
Hardware and IT services revenues in Europe ............................................................. 109
***
M2M
List of Figures
Figure 1:
World M2M markets .......................................................................................................... 9
Figure 2:
Gemalto value proposition .............................................................................................. 17
Figure 3:
Hybrid solution from Wavecom ....................................................................................... 18
Figure 4:
Cellular M2M modules or SIM cards, by region .............................................................. 19
Figure 5:
Connectivity revenues in Europe, North America and Asia-Pacific ................................. 20
Figure 6:
Overall cellular M2M market, by region........................................................................... 20
Figure 7:
Architecture of a M2M solution ....................................................................................... 21
Figure 8:
Jasper Wireless global platform ...................................................................................... 24
Figure 9:
Location API methods ..................................................................................................... 25
Figure 10:
Location API pricing, Orange .......................................................................................... 25
Figure 11:
Mundo maquina pricing structure by Telefnica ............................................................ 27
Figure 12:
Automotive supply chain ................................................................................................. 30
Figure 13:
Charging station at McDonalds ...................................................................................... 31
Figure 14:
Map of the ChargePoint network .................................................................................... 31
Figure 15:
Connected charging monitoring principle for the Renault Z.E. electric car...................... 32
Figure 16:
EV sales forecasts, in the US, 2010-2015 ...................................................................... 32
Figure 17:
Description of the ITS system ......................................................................................... 36
Figure 18 :
Volume of PND sold in Europe and North America 2007-2010 ...................................... 40
Figure 19 :
Google Local Search results displayed on a Garmin nLink! 1695 ................................. 41
Figure 20:
Advertising displayed on a Garmin nLink! 1695 ............................................................ 41
Figure 21 :
Weather forecasts (up to 5 days) on a Garmin nLink! 1695 .......................................... 41
Figure 22 :
Gas prices comparison on a Garmin nLink! 1695 ......................................................... 41
Figure 23:
Inserted ads on the Kindle: screensaver and navigation menu....................................... 43
Figure 24 :
Cellular-connected Kindle coverage map in the United States ....................................... 44
Figure 25 :
The latest Sony handheld console: the PS Vita .............................................................. 46
Figure 26 :
The value chain of M2M.................................................................................................. 47
Figure 27:
Example of a smart meter: Tokyo Electric Power Company ........................................... 48
Figure 28:
Example of in-home energy display device..................................................................... 49
Figure 29:
Demand response programming options on a Web interface ......................................... 50
Figure 30:
Data management products from eMeter ....................................................................... 51
Figure 31:
Examples of clean energies and other applications connected to the smart home......... 52
Figure 32 :
The Linky System, by ERDF ........................................................................................... 58
Figure 33:
taspo, the age certification IC card, required for cigarette vending machines ............... 60
Figure 34:
Bombardier maintenance application .............................................................................. 62
Figure 35:
Smart machines value chain ........................................................................................... 66
Figure 36:
StarService ..................................................................................................................... 69
Figure 37:
PAYG package ............................................................................................................... 70
Figure 38 :
AT&T Connected devices ............................................................................................... 76
Figure 39:
AT&T M2M offering ......................................................................................................... 76
Figure 40:
Orange offerings ............................................................................................................. 79
Figure 41 :
NTT DOCOMO approach to M2M, providing device, network and service ..................... 80
Figure 42:
Telenor value proposition................................................................................................ 82
Figure 43 :
Verizons spectrum of sales models................................................................................ 84
Figure 44:
Jasper positioning ........................................................................................................... 87
Figure 45:
Numerex DNA value proposition ..................................................................................... 88
Figure 46:
The SensorLogic Cirrus solution ..................................................................................... 89

6
M2M
Figure 47:
Average wholesale price per data MB for inbound roaming: EU/EEA, non-group
companies (based on billed megabytes) ............................................................................................... 90
Figure 48:
M2M platform by ZTE ..................................................................................................... 92
Figure 49:
Mobile traffic forecasts, 2010-2015 ................................................................................. 93
Figure 50 :
Forecast of CAGR of main mobile services, 2010-2015, World ...................................... 93
Figure 51:
QoS strategy at Telenor ................................................................................................ 100
Figure 52:
M2M development by vertical industry .......................................................................... 103
Figure 53:
World M2M markets ...................................................................................................... 107
Figure 54:
World Cellular M2M markets......................................................................................... 107
Figure 55:
Share of cellular M2M revenues in mobile data revenues in Europe ............................ 108
M2M
Methodology
The approach adopted by the IDATE team of analysts and consultants is based on the
combination of several methods:
Field research and validation of field research data;
Conventional tools used in industry and market analysis: segmentation, competition
analysis, strategic strengths, modelling and assessment and forecasts, amongst others;
Expert analysis of field specialists and their professional network partners.
More specifically, IDATE avails of the following human resources and tools:
1/ A multidisciplinary team of full-time consultants, specialised by business

sector
IDATE analyses are performed primarily by our in-house consultants, and very occasionally
by freelance market analysts. This approach capitalises on our pool of expertise through
teamwork, and the constant sharing of knowledge, ideas, contacts, viewpoints and key data.
Each report is drafted by a team of specialists under the direct supervision of senior
consultants who are recognised experts in their field.
2/ Primary and secondary research

IDATE reports and databases are based on primary data obtained from first-hand interviews
with the sectors decision makers, and on secondary data assembled from public sources
and external databases.
3/ An integrated information centre sustained by a number of tools and

proprietary databases
Over the course of 30 years, IDATE has developed proprietary work methods, data
structures and databases that trace the history of major developments in the sectors under
study.
Companies: The IDATE in-house data service tracks the latest news and events
concerning the leading telecom, Internet and media industry companies around the
globe. Innovative firms and start-ups are monitored by the market experts in the different
Practices.
Markets: IDATE databases are developed using rigorous methods to process major
economic indicators (GDP, investment, exchange rates and demographics) and relate
them to influential sectoral and national factors such as capex and national market
dynamics).
Technologies: IDATE has a practice-based organisation structure which enables us to
track innovation efficiently. IDATE engineers ensure an in-depth understanding of the
changing shapes of products and services and of the latest innovations in the
marketplace.
4/ Contents of published reports

Each IDATE market report details the structures and issues at play in the market under
study, the driving forces (technologies, regulation, and consumption) and the players
involved. Particular emphasis is placed on market assessments and forecasts, which are
developed within the framework of a core scenario. Every market report features a clear and
concise presentation illustrated with tables and graphs of key market data and trends.
12
M2M
The drafting process of a market report is based on the following steps:

analysis of the information available in the in-house databases, and review of analyses
performed in the recent past;
based on a preliminary segmentation and assessment of the market, and as part of an
validated interview guide, analysts conduct interviews that enable them to validate
working hypotheses;
a market model is then developed, to enable testing of the hypotheses which impact
market development, and the model is validated after a new round of interviews;
and, finally, report conclusions are debated within the team responsible for the project
and with expert consultants from the various fields involved;
proofreading and editing/revision processes, prior to the editing of the final version of the
report which is delivered to the client.
5/ Market assessment and forecasts

IDATE forecasts are based on:
Primary data gathering worldwide, through desk research and dozens of interviews with
the major module manufacturers and mobile operators.
Market models which isolate key service consumption parameters and service pricing
assumption.
Data for estimates and forecasts (from 2008 to 2015) is segmented by:
geographical area,
building blocks of M2M (hardware, software, connectivity).
13
Research Catalogue
Reports & Services

Networks & Telecom
Networks & Equipment

Telecom Strategies
Mobile
Broadband / FTTH
Satellite
www.idate.org
TV & Internet
Internet Services
TV & Video
Digital Content
Digital Home
Video Games
www.idate.org
2012 Research Catalogue

IDATE presents its Market Reports Programme for 2012 which constitutes a natural extension of the work
performed by our teams of analysts, as well as our ongoing investments in information and monitoring systems
for player strategies and markets.
More than just a catalogue of publications, this constitutes a concrete manifestation of our drive to create a
unique tool geared towards understanding and monitoring the Telecom, Internet and Media sectors.
3 pivotal collections for an easy navigation between the different reports and services:
Watch Services
Continuous watch on high-potential markets including trackers, insights & live sessions with lead analysts
Market & Data reports

Exhaustive market reports: trends, players, actuals & forecasts of markets by segment and by country
Innovation reports
Qualitative approach of prospective issues
Ref
Market intelligence reports
Internet Series
Them es
Publication
Deliverables
Price
in Euro
Market & Data reports - full report, database & slideshow

M11118
M11101
M11115
M11117
M12118
M12121
M12122
M10211
M11111
M11112
M11114
M11410
M12113
M12119
M12116
M12120
Mobile Video
World Internet Uses & Markets
M2M
Apps & Mobile Internet - Battle of platforms: both native and web apps
LBS
Future communication services - Scenarios 2020
OTT video distribution & CDN markets
Innovation reports - full report & slideshow
Social TV
Mobile VoIP
Net Neutrality - Business models & International Benchmark
Open Data
Cloud - Focus Datacenter
Telco CDN
NFC - Mobile Payments
Traffic Management
Live OTT
Mobile
June 11
3 500
Internet Services
Jan. 12/July 12
3 500
Internet Technologies
Nov. 11
3 500
Internet Services
Feb. 12
3 500
Internet Technologies
May 12
3 500
Prospective
Nov. 12
4 500
Internet Services
Sept. 12
3 500
TV & Digital Content
May 10
2 500
Mobile
May 11
3 500
Regulation
Nov. 11
3 500
Internet Services
May 12
3 500
Netw orks
April 12
3 500
Netw orks
May 12
3 500
Mobile
June 12
3 500
Netw orks
Oct. 12
3 500
Internet Services
Nov. 12
3 500
Ref
Market intelligence reports
Telecom Series
Them es
Publication
Deliverables
Price
in Euro
Market & Data reports -
M12310
M11301
M11318
M11411
M11314
M11312
M11316
M12315
M12412
M12306
M12311
M10304
M10312
M11319
M11317
M11307
M12304
M12413
M12320
M12312
M12308
M12319
M12313
full report, database & slideshow

Ultrafast-Broadband per Satellite
World Telecom Services Markets
Femtocells
SME Equipment - B2B Survey in France: Telecom, IT, Internet
Radio Spectrum
Trends in Telco Capex - down, but not out
Ultrafast-Broadband - B2C Survey in France, Japan, Sweden, UK, USA
Satellite M2M
Smartphones - B2B Survey in Europe
Mobile Devices
Future Telecom - Scenarios 2020
Services over FTTH/B
Satellite Markets - New Growth Engines
Mobile Backhaul Strategies
VDSL2 Vectoring
LTE Telcos Strategies
Next Gen Access Networks - cost models for the digital agenda 2020
Smart Cities
FTTx Market Revenues & Strategies
Restoring Telco Margins
Next Gen Offers and Bundling - fixed & mobile
Vertical Markets
Pricing Strategies
Satellite
June11/May '12
3 500
Telecom Strategies
Jan. '12/Dec.'12
3 500
Mobile
July '11/July '12
3 500
Survey
Aug. 11
8 500
Mobile
Sep. 11
3 500
Telecom Strategies
Nov. 11
3 500
Survey
Nov. 11
8 500
Satellite
March 12
3 500
Survey
May 12
8 500
Mobile
June 12
3 500
Prospective
Oct. 12
4 500
Broadband
Jan. 11
3 500
Satellite
July 11
3 500
Netw orks
Aug. 11
3 500
Broadband
Dec. 11
3 500
Mobile
Dec. 11
3 500
Netw orks
May 12
3 500
Netw orks
May 12
3 500
Broadband
June 12
3 500
Telecom Strategies
June 12
3 500
Telecom Strategies
June 12
3 500
Telecom Strategies
July 12
3 500
Telecom Strategies
Dec. 12
3 500
July 11
4 500
Jan. 12/July 12
3 500
Jan. 12/July 12
3 500
Oct. 11
3 500
Oct. 11
3 500
Oct. 11
3 500
April 12
4 500
Media Series
Market & Data reports - full report, database & slideshow

M11212
M11200
M11201
M10118
M11216
M11116
M12212
M12218
M12214
M12216
M12206
M10214
M11211
M11215
M11214
M11213
M12210
M12217
M12215
Future Television - Scenarios 2020

Prospective
World Television Markets
TV observatory
World Video Game Markets
Video Game observatory
Online Video
Digital Home & Connected Devices
Consumer Electronics
eBooks
Digital Content
Next Gen TV - Scenarios 2020
Prospective
Cloud Gaming
Digital Entertainment
DTT - Switch-off stakes & emerging markets
Netw orks
World Connected Devices - Consumer Electronics
CE Observatory
App Store Games
TV Groups' Quadruple-Screen Strategies
Satellite TV in Europe - Will the future of satellite be guided by 3D?
Netw orks
Hybrid TV Prospects - What impact on Connected TV?
Netw orks
Telcos TV Strategies - From a strategy of differentiation to one of innovationTelecom Strategies
Serious Games
Connected TV - Services & Interfaces, Strategies, Players, Forecasts
Content Production
Netw orks
Cable & IPTV face to cord-cutting
Netw orks
Contact us: Isabel Jimenez - i.jimenez@idate.org - Tel: +33 467 144 404
> More details online - Contents, Methodologies, Summaries on www.idate.org
April 12
3 500
May 12
3 500
July/Dec. 12
3 500
Nov. 12
3 500
Nov. 10
3 500
April 11
3 500
Dec. 11
3 500
Dec. 11
3 500
Dec. 11
3 500
March 12
3 500
Aug. 12
3 500
Nov. 12
3 500
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On our blog updated weekly:
Lead analysts viewpoints on latest industry moves >
Slideshows from our research

& videos on our events are regularly posted
>
News from IDATE, its DigiWorld Institute

and our team are directly accessible
>
www.idate.org
About us
IDATE creates the DigiWorld Institute
Founded in 1977, IDATE has gained a reputation as a leader in tracking telecom,
Internet and media markets, thanks to the skills of its teams of specialized analysts.
Now, with the support of close to 40 member companies which include many of the
digital economys most influential players the newly rebranded DigiWorld Institute has
entered into a new stage of its development, structured around three main areas of
activity:
DigiWorld Institute, a European forum open on the world: The DigiWorld

Institute will take existing IDATE initiatives, such as the DigiWorld Summit, the
DigiWorld Yearbook and the monthly clubs in Paris, London and Brussels, to the
next level. Members have the opportunity to participate in think tanks on the core
issues that will shape the industrys future, drawing on the knowledge of outside
experts and our own teams.
Sales Information
Please contact :
Isabel Jimenez
i.jimenez@idate.org
Tel: +33 467 144 404
IDATE Research, an independent observatory whose task is to keep a close and continual watch on digital world
industries, collect relevant data and provide benchmark analyses on market developments and innovations in the
telecom, Internet and media sectors through its comprehensive collection of market reports and market watch
services.
IDATE Consulting, time-tested analysis and consultancy solutions: Our multi-disciplinary teams of economists
and engineers established their credibility and independence through the hundreds of research and consulting
assignments they perform every year on behalf of top industry players and public authorities.
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5

Tel: +33(0)467 144 444 - Fax: +33(0)467 144 400
info@idate.org - www.idate.org
IDATE and DigiWorld are trademarks and registered trademarks of IDATE

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Au del des effets de mode, quelle est la place relle

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5. Les applications au cur de la cration

5.1. Smart Gouvernance : la modernisation de

3. La ville au coeur de la problmatique de dveloppement

4. Un socle technique propice la

5.2. Smart Environnement : une meilleure

IDATE - BP 4167 34092 Montpellier Cedex 5

6. Lapparition dun nouveau

6.2. Des villes intelligentes pilotes et

6.1. Les industriels en prsence sur le

7. Que faut-il retenir de

Modle ville intelligente et socle technique

Plus dinformations sur :

1 Choisissez votre option

Smart Cities (juillet 2012)

Open data (juin 2012)

Cloud and Big Data (mai 2012)

M2M (novembre 2011)

Accs en ligne - 1 5 utilisateurs (rapport+base de donnes+slideshow)

Trs haut dbit par satellite (mai 2011)

Accs en ligne - 1 5 utilisateurs (rapport+base de donnes+slideshow)

TVA: 7% - N TVA : FR 80 314 398 686

commandez Smart Cities - code promo M12413

Coordonnes & paiement

Paiement sur facture

Chque lordre de lIDATE

Virement bancaire l'IDATE: CREDIT COOPERATIF - Montpellier

RIB (France only) : 42559 / 00034 / 21020620603 / 07

Obligatoire pour membres de l'UE

Accord & signature

Signature & Cachet (obligatoire)

Louverture des donnes et des

Quels sont les principes cls de lOpen data ?

Sommaire (rapport PDF)

5. LOpen data et le secteur priv

3. Principes cls de lOpen data

5.1. Appropriation de lOpen data par le

3.1. Dfinitions de lOpen data

Revenus indirects : un modle encore

Plus dinformations sur :

IDATE - BP 4167 34092 Montpellier Cedex 5

Open Data (extraits)

Rpartition des dpenses publiques

Crimes croiss avec de la golocalisation

Pour les transports routiers :

Les trafics routiers (dbit, vitesse, etc.)

Les vnements (route coupe, congestion,

Les temps de parcours

quipements de proximit (Bibliothque, coles,

volution du march imm obilier

Rseaux de distribution (nergie, tlcom, eau)

Service dinformation en temps rel des alertes

Service de recherche de lieux d'accs public et

Ramassage des ordures m nagres

Qualit de lentretien des infrastructures

Application de surveillance des niveaux de pollen

Service de suivi distance des diabtiques

Service sant sur mobile avec simulateur de

Information sur tous les vnem ents de la ville

Localisation de lieux culturels