March du livre

Bilan 2016

GfK mars 2017 1

 1934
Gesellschaft fr Konsumforschung

Socit pour la recherche sur la consommation

LE GROUPE GfK
Growth from Knowledge

La croissance par la connaissance

GfK mars 2017 2

Biens culturels
Nos sources

Panels distributeurs
Panel consommateurs

GfK mars 2017 3

Pratiques culturelles
Lconomie de lattention

Selon le National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

Attention Attention
soutenue intensive

12 minutes en 1998 12 secondes en 2000

5 minutes en 2016 8,25 seconds en 2016

Source: Statisticbrain.com
GfK 2016 | The Connected Consumer

Source: Statisticbrain.com
GfK mars 2017 National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 4
Pratiques culturelles
Lconomie de lattention

Pour quelles raisons ne lisez-

Est-ce parce

Etude Les Franais et la Lecture CNL-IPSOS Mars 2015

GfK mars 2017 5

Pratiques culturelles
Lconomie de lattention

06h13 06h08

Pratiques hebdomadaires
moyennes des Franais

03h54 03h54

2011 2013

Etude SELL GfK dcembre 2016

GfK mars 2017 6
Pratiques culturelles
Lconomie de lattention

06h13 06h08 07h30

Pratiques hebdomadaires
moyennes des Franais

03h54 03h54 04h18

2011 2013 2016

Etude SELL GfK dcembre 2016

GfK mars 2017 7
Disponibilit sur 4 crans
Equipements 2016

43% 73% 77%

GfK mars 2017
des foyers des Franais des foyers 8
 Biens culturels
Eclaircie ou changement de climat ?

8,84 Milliards
+1 % vs 2015
7,76

-15% 7,50

2004 2014

Confrence GfK Biens culturels | Fvrier 2017

Biens culturels
Eclaircie ou changement de climat ?
+1%
7,50
Milliards
7,70 7,76

Dmatrialis. 18% 22% 26% +17%

-4%
Physique

2014 2015 2016

GfK mars 2017 10
 TOP 2016
Biens culturels
P

GfK mars 2017 11

Volumes 2016
Top 20 Biens culturels

GfK mars 2017 12

Volumes 2016
Top 20 Biens culturels

8 livres

GfK mars 2017 13

Volumes 2016
Top 20 Biens culturels

5 jeux
video

GfK mars 2017 14

Volumes 2016
Top 20 Biens culturels

5
albums

GfK mars 2017 15

Volumes 2016
Top 20 Biens culturels

2
videos

GfK mars 2017 16

 LIVRE
Une stabilit en
mouvement

Sbastien ROUAULT

GfK mars 2017 17

Marchs physique + numrique
LIVRES France 2016
Evolutions vs 2015

Total
Numrique seul
physique + numrique

10,7 12,1

Plus de +13% -1,2%

353 347
359 millions
exemplaires vendus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,08 0,09

4 milliards 3,98 3,93 +12% -1,0%

de chiffre daffaires
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GfK mars 2017 18

March physique strates de vente (hors stickers Panini)
Un recul sur le haut du top

7,5% du CA -11%
> 100 000 ex

10 000 -4%
99 999 ex. 26% du CA

1 000 9 999 ex. 43% du CA +2%

50 999 exemplaires 21% du CA Stable

1 49 exemplaires 2,5% du CA Stable

GfK mars 2017 19

March physique valeur
Un fonds ancien qui rsiste

+1%
-3%

20%
46%
34% -0,5%

Fonds ancien (parution avant 2013)

Fonds rcent (parution 2013-2015)
Nouveauts 2016

GfK mars 2017 20

 dsquilibres

GfK mars 2017 21

BD & Jeunesse
Les 2 sries phares 2015 - 2016

33 M
en 2016

23 M
en 2015

GfK mars 2017 22

Licence Foot
Un effet Euro 2016

+12 M
vs 2015

GfK mars 2017 23

Scolaire
Une rforme attendue

+15 M
vs 2015

GfK mars 2017 24

Coloriages pour adultes art thrapie (millions d)
Une tendance qui sessouffle

27 29
14

2014 2015 2016

-15 M

GfK mars 2017 25

 Littrature gnrale
Un segment qui pse lourd

-61 M

GfK mars 2017 26

Littrature gnrale
Un segment qui pse lourd

-28 M

-29 M

GfK mars 2017 27

Littrature gnrale
Un segment qui pse lourd (millions d)

19 15
8

-61

GfK mars 2017 28

 Mouvements
de fond

GfK mars 2017 29

March physique valeur
Des segments fragiliss par de nouveaux usages

40
35
30
25
Millions

20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PLANS DE VILLE
DICTIONNAIRES BILINGUES ANGLAIS
INFORMATIQUE ET RESEAUX
GUIDES TOURISTIQUES France
BRICOLAGE

GfK mars 2017 30

Livre numrique
Impact sur lachat des titres classiques papier

lecture numrique gratuite :

17% des Franais

Fiction classique avant XXme sicle volume (millions)
-30%
4,0
2,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GfK mars 2017 31

Le livre doccasion (volume)

+0,6%

16%

Occasion Neuf Numrique

GfK mars 2017 32

 Distribution

GfK mars 2017 33

Distribution
Le e-commerce samplifie

72 Mds 200 000

sites marchands

*10
+15 % en
10 ans

M-commerce Fin danne

2016
Q4-2016 : 73%
28% des achats de-acheteurs

+30% +7pts
GfK mars 2017 Source : FEVAD 34
Distribution
et va continuer sur sa lance

43%
des foyers
Estimation 2017
quips

+10%
+15%

73%
des Franais
de 11 et +

GfK mars 2017 35

Distribution
Acheteurs sur Internet en hausse

2015 2016

10,7 Millions 11,3 Millions

sur Internet
Panel Consommateurs - nombre dAcheteurs Livres Neufs | Q4 2014 Q3 2015 vs Q4 2015 Q3 2016 Circuit Internet
GfK mars 2017 36
Distribution
Acheteurs sur Internet en hausse

2016 20%
Nouvelles recrues

CA
additionnel

Panel Conso Nombre dAcheteurs Livres Neufs | Q4 2014 Q3 2015 vs Q4 2015 Q3 2016 Circuit Internet
GfK mars 2017 37
Distribution
Acheteurs sur Internet en hausse

2016 20%
Nouvelles recrues

CA 80%
additionnel Cannibalisation
physique

Panel Conso Nombre dAcheteurs Livres Neufs | Q4 2014 Q3 2015 vs Q4 2015 Q3 2016 Circuit Internet
GfK mars 2017 38
Distribution
Complmentarit des circuits (% volume)

100% 60 000

50 000
80%

40 000
60%
45% 38%
30 000

40% 53%
20 000

20% 30%
10 000

278 000 ex.

0% 0
201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612

GSA GSS Culturelles

Librairies niveau 1 Librairies niveau 2 + Internet + Autres
Ventes
GfK mars 2017 39
Distribution
Mixit circuits physiques & e-commerce

Librairies GSS GSA

24% 34% 31%

Source : panel consommateurs GfK Q4 2015 Q3 2016

GfK mars 2017 40
Edition
De nouveaux modles

Editeurs

GfK mars 2017 41

 Tops 2016

GfK mars 2017 42

Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 43
Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 44
Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 45
Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 46
Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 47
Top 2016
Le retour du sorcier

14 M
dexemplaires

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GfK mars 2017 48

Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 49
Top 2016
Le poche comme booster

383 000
exemplaires

11 000
exemplaires

GfK mars 2017 50

Top 2016
Le poche comme booster

1re anne :
400 000
exemplaires

38 000
exemplaires

GfK mars 2017 51

Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 52
Top 2016
Rentre et prix littraires

550 titres 50 titres 5 titres

GfK mars 2017 53

Top 2016 - volume
Rentre et prix littraires 2016 (volume)

180 000
TITRES HORS PRIX LITTERAIRES
160 000
TITRES PRIX LITTERAIRES Priode
140 000 remise prix

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

GfK mars 2017 54

Top 2016 volume
Rentre et prix littraires 2016 (volume)

PRIX MEDICIS
70 000
PRIX GONCOURT
PRIX INTERALLIE
60 000 PRIX RENAUDOT
PRIX MEDICIS ETRANGER
50 000 PRIX ROMAN FNAC - GONCOURT LYCEEN
PRIX ACADEMIE FRANCAISE
40 000 PRIX FEMINA

30 000

20 000

10 000

0
S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52

GfK mars 2017 55

 Top 2016 volume (Ku)
Physique

852 633 545 440 405

383 378 371 358 331

GfK mars 2017 56
Top 2016
Un esprit sain dans un corps sain

Etre bien
dans sa tte

Se simplifier
la vie

Eduquer
autrement

Prendre
soin
de son corps

Respecter son
environnement

GfK mars 2017 57

Conclusion

GfK mars 2017 Cumul 2016 : 738 000 exemplaires 58

Conclusion

Je ne saurais dire si [la

lecture] a fait de moi un
meilleur prsident. Mais
je peux dire que a ma
permis de garder une
sorte dquilibre pendant
ces huit annes.
Interview de Barack Obama
New York Times janvier 2017

GfK mars 2017 59

 MERCI

GfK mars 2017 60