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de la production la consommation
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LA BIO EN
FRANCE
DE LA PRODUCTION A
LA CONSOMMATION
Edition 2014
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4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Lagriculture biologique, ses acteurs, ses produits, ses territoires
Carnet n4
Ce rapport prsente successivement la situation des exploitations agricoles bio, les surfaces et les
cheptels concerns, la transformation, la distribution, limportation et la consommation de produits
biologiques, y compris en restauration collective en France.
Le travail se poursuit avec les familles professionnelles concernes pour aboutir des schmas de
filire, qui sont progressivement introduits dans ce rapport.
Une partie de cette publication a t ralise grce au projet europen de recherche Data network
for better European organic market information(OrganicDataNetwork). Ce projet a reu des fonds de
la part du septime programme cadre pour la recherche et le dveloppement technologique de
lUnion europenne (Autorisation N 289376). Les opinions exprimes dans cette publication ne
refltent que le point de vue des auteurs et non celui de la commission europenne.
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4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Evol. Evol.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
/2012 /2007
Nbre d'exploitations en mode de production
11 293 11 359 11 070 11 401 11 640 11 978 13 299 16 446 20 603 23 135 24 425 25 467 4% x 2,1
biologique
Nbre de prparateurs, distributeurs et
5 252 4 860 4 874 4 995 5 802 6 402 7 582 8 757 10 458 12 136 12 340 12 577 2% x2
importateurs engags
Surfaces en mode de production biologique
517 965 550 990 534 086 550 539 552 872 557 133 583 316 676 394 845 440 975 111 1 032 941 1 060 756 3% x 1,9
(ha)
dont surfaces certifies bio 342 406 406 338 468 516 504 565 499 624 497 314 501 755 524 526 571 814 699 271 855 644 930 868 9% x 1,9
dont surfaces en conversion 175 559 144 652 65 570 45 974 53 248 59 819 81 560 151 868 273 626 275 841 177 297 129 888 -27% x 2,2
Surfaces C1 28 826 45 472 102 709 162 665 84 262 62 426 56 809 -9% x2
Surfaces C2 / C3 30 994 36 088 49 159 110 961 191 579 114 872 73 079 -36% x 2,4
Part des surfaces en mode de production bio
1,87% 2,00% 1,94% 2,01% 2,02% 2,03% 2,14% 2,49% 3,12% 3,61% 3,82% 3,93% 3% x 1,9
dans la SAU
Part des exploitations bio dans lensemble des
1,71% 1,77% 1,78% 1,89% 1,98% 2,11% 2,41% 3,07% 3,96% 4,58% 4,98% 5,34% 7% x 2,5
exploitations agricoles en France
Source : Agence
Source BIO / OC,
: Agence Agreste
BIO/OC
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de la production la consommation
De nouvelles exploitations depuis 2008 Anne Producteurs
Evolution
annuelle
Surface
engage (ha)
1995 3602 117955
En 2009-2010, les engagements de nouveaux producteurs bio
1996 3 977 + 375 137 106
ont t particulirement levs. Ils se sont traduits par 7306 1997 4 680 + 703 165 489
fermes bio supplmentaires en deux ans alors quentre 2011 et 1998 5 914 + 1234 218 828
1999 7 834 + 1920 315 804
2013 laugmentation a t de 4863, soit un niveau moyen 2000 8 985 + 1151 361 042
suprieur celui de lanne 2008 (+1320 exploitation). En 2014, 2001 10 364 + 1379 419 750
au vu du rythme dengagement et darrts sur les 8 premiers 2002 11 288 + 924 517 965
2003 11 359 + 71 550 990
mois de lanne, le nombre de fermes bio supplmentaires 2004 11 059 - 300 534 037
devrait tre similaire 2013. 2005 11 402 + 343 550 488
2006 11 640 + 238 552 824
Au vu des activits principales dclares par les producteurs au 2007 11 978 + 338 557 133
cours des 8 premiers mois de lanne, cette progression est 2008 13 298 + 1320 583 299
notamment visible en grandes cultures (233 nouvelles 2009 16 446 + 3148 676 394
2010 20 604 + 4158 845 440
exploitations contre 170 en 2013 sur la mme priode), en 2011 23 135 + 2531 975 141
levage bovin allaitant (125 nouvelles exploitations contre 102 en 2012 24 425 + 1290 1 032 941
2013) et en levage de volailles (67 nouvelles exploitations 2013 25 467 + 1042 1 060 756
au 1er
contre 45 en 2013). semestre 2014 26 211 + 744 1 100 000
Source : Agence BIO/OC
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Quelques repres sur les perspectives de dveloppement
Dans le cadre du recensement agricole ralis en 2010 dont les rsultats ont t arrts au 1er
septembre 2010, 18 500 agriculteurs conventionnels avaient dclar envisager la conversion de leur
ferme au cours des cinq annes suivant le recensement. Compte tenu des dcisions dengagement en
bio prises depuis le 1er septembre 2010 jusqu la mi-2014, et tat desprit constant, environ 9 000
agriculteurs auraient lintention de convertir leur ferme la bio dici le 1er septembre 2015.
Laugmentation des surfaces certifies bio (portant une production mise sur le march avec le label
bio) devrait tre de lordre de 3% en 2014.
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Des exploitations diversifies
En 2013 parmi les 25 467 fermes engages en bio :
63% avaient des surfaces toujours en herbe et/ou des cultures fourragres,
37% cultivaient des crales, olo-protagineux ou lgumes secs dont environ 30% titre
principal reprsentant la moiti des surfaces,
40% produisaient des fruits et/ou des lgumes frais, dont prs des deux tiers titre principal,
19% avaient des vignes, dont 85% titre principal,
7% produisaient des plantes parfum, aromatiques et mdicinales (PPAM) dont 35% titre
principal,
36% pratiquaient llevage :
- 22% avaient un troupeau de bovins lait ou allaitant (soit 60% des levages bio),
- 9% avaient un levage de monogastriques (porcs ou volailles),
- 6% avaient un levage ovin (lait ou viande) et 3% un levage caprin.
La part des exploitations principalement orientes vers la polyculture ou le polylevage est plus forte
quen conventionnel. Le secteur des fruits et lgumes est galement davantage prsent (16% des
fermes en bio alors que leur part est de 7% toutes fermes confondues). En revanche, le secteur des
grandes cultures est sous-reprsent en bio.
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3 exploitations bio sur 4 taient entirement engages en bio fin 2013
Lanalyse de la mixit des activits bio et non bio, chez les producteurs engags, met en
vidence que :
23% des exploitations engages fin 2013 sont dites mixtes avec galement des productions
animales ou vgtales conventionnelles ;
la conversion des exploitations est progressive : prs de la moiti (44%) des surfaces en
premire anne de conversion tait dtenue par des exploitations dj engages en 2012 ;
la mixit parmi des nouvelles exploitations tend dcrotre (22% en 2013 contre 33% en 2010);
limportance de la mixit pour certains systmes de production : selon lactivit principale de
lexploitation, la mixit est plus ou moins importante : plus de 90% des levages de bovins lait
sont totalement conduits en bio, alors que 41% des exploitations avec une activit dominante
de productions fruitires taient mixtes en 2013.
60%
48%
50%
42%
41%
38%
40%
34%
30% 26%
22% 21% 22% 23% % Part des fermes mixtes
19%
20% 15% 15% Nouveau, moins de 3 ans
12% 12% 12%
8%
3 - 5 ans
10%
5 - 7 ans
0%
0% plus de 7 ans
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Prs de 60% des fermes engages en agriculture biologique ont le statut
dexploitation agricole individuelle
Les exploitations sous forme socitaire sont globalement plus reprsentes en bio, notamment les
EARL, SCEA, SCA ou les associations. (35% des statuts en bio, contre 22% pour lensemble des
exploitations franaises). La tendance du statut individuel sur les 4 dernires annes est la baisse :
57% des exploitation en 2014 contre 64% en 2010. (source : Agence Bio / Notifications - Agreste)
90%
2008 2010 2012 2014
73% 80%
70%
60%
46% 50%
37% 38%
40%
29% 27%
30% 24%
18% 17%
15% 14% 20%
10%
10%
Au final, prs dun exploitant sur quatre dclarait en 2014 transformer et/ou conditionner la
ferme ne serait-ce quune partie de ses produits contre un sur cinq en 2008.
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Plus d1 producteur bio sur 2 dclare pratiquer la vente directe ne serait-ce
quun peu
Lenqute vente directe rdite par lAgence BIO en mai 2014 auprs de 1000 producteurs dans
toutes les filires, a fait ressortir que la vente la ferme reste le circuit le plus cit (37%) devant les
marchs (26%) et les AMAP (15%) toutes catgories de produits confondues.
Suivant les secteurs dactivit, la vente directe est un circuit de distribution plus ou moins privilgi.
Le chiffre daffaires est principalement ralis sur les marchs, la ferme, via les AMAP ou par
correspondance, en particulier :
pour les fruits et lgumes, la vente sur les marchs reprsente 1/3 du chiffre daffaires ralis
en vente directe.
les produits carns sont commercialiss principalement la ferme (40% du chiffre daffaires).
le secteur du pain et des farines est trs prsent sur les marchs (50% du chiffre daffaires).
pour la vente directe de vins, la vente au domaine est le circuit qui domine largement (2/3 du
chiffre daffaires).
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Les surfaces engages en bio taient
25 dtenues 46% par des fermes dont le
reprsentant lgal tait g de moins de 55
15
ans en 2013. Les surfaces dtenues par des
4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
exploitants gs de plus de 65 ans
Source : Agreste/RA 2010
reprsentent environ 2% des surfaces
engages en bio. Cependant selon les filires
cette part dpasse les 6%, comme en
arboriculture. A linverse, les filires les plus
jeunes sont le marachage, llevage de
petits ruminants ou de porcins avec prs du
quart des chefs dexploitations gs de moins
de 35 ans.
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Plus de 61 000 units de travail annuel (UTA) dans les exploitations bio en 2013
Les exploitations bio gnrent plus demplois que les exploitations conventionnelles : 2,4 Units de
Travail Annuel (UTA) en bio contre 1,5 en moyenne.
Il existe de fortes diffrences selon lorientation technico-conomique des exploitations (OTEX).
Lcart le plus lev (de 1 2) est observ dans le secteur viticole.
Viticulture 3,5
1,8
1,00
Au total, 7% des emplois agricoles en France sont
assurs dans des fermes bio. 1,35
1,09
0,50
Source: Recensement agricole 2010
-
Exploitations bio Exploitations conventionnelles
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Des spcificits rgionales en termes de productions biologiques
Cette carte est tablie titre purement indicatif daprs lactivit principale dfinie par lorganisme
certificateur. Chaque point reprsente une exploitation engage en agriculture biologique au 31
dcembre 2013.
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Les productions vgtales
2/3 des surfaces bio sont toujours en herbe ou consacres aux cultures fourragres,
2 ha bio sur 10 cultivs avec des grandes cultures (crales oloprotagineux ou lgumes secs),
1 ha sur 10 avec des vignes, vergers, du marachage et des PPAM.
Sur les 1 060 756 ha cultivs selon le mode de production biologique en 2013, 64% taient toujours
en herbe ou en cultures fourragres, les grandes cultures en couvraient 20% et les cultures prennes
(vigne et arbres fruitiers) prs de 9%.
Lanne 2013 a t marque par une hausse des surfaces certifies bio quelles que soient les
productions (+9% en moyenne).
Au-del des surfaces fourragres certifies bio qui ont augment de prs de 32 800 ha entre 2012 et
2013, les plus forts taux de croissance taient suprieurs 20%. Ils concernaient les culture
prennes telles que les fruits destins la transformation (pommes cidre et olives), les fruits
coques et la vigne. Le secteur des grandes cultures suivait, avec une augmentation des surfaces de
lordre de 13%, soit 20 500 ha certifis bio supplmentaires principalement en crales bio.
Rpartition des surfaces certifies bio et en conversion par catgorie de productions en 2013
Fin 2013, 12% des surfaces taient encore en conversion (129 888 ha) dont la
moiti en dernire anne de conversion (63 802 ha).
La dynamique de dveloppement sexprime travers la part des surfaces bio en conversion. Elle est
relativement moins forte quen 2012 mais reste importante dans les secteurs :
- des fruits transforms (oliveraies et pommes cidre) : 29% des surfaces en conversion,
- de la vigne ( 99% du raisin de cuve) : 24% des surfaces en conversion,
- des fruits coque : 24% des surfaces en conversion,
- des fruits frais : 24% des surfaces en conversion.
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Lobjectif des 6% de la SAU en bio dpass dans 3 filires sur 6
La part des surfaces conduites en mode de production biologique dans lensemble national ne cesse
de prendre de lampleur. Elle est trs variable suivant les cultures :
- un quart des surfaces pour les fruits coque (chtaigniers et noyers principalement),
et pour les oliveraies,
- prs du quart des surfaces ddies la production de lgumes secs,
- prs de 13% pour les PPAM,
- plus de 8% du vignoble.
Evolution de la part des surfaces nationales conduites en bio depuis 10 ans
16%
Grandes cultures (dont lgumes secs)
Surfaces fourragres
14% Fruits 13,7%
Lgumes frais
Fruits PPAM 13,0%
12% PPAM
Part des surfaces bio dans les surfaces totales
Vigne
Total FRANCE
10%
8% Vigne 8,2%
6% Surfaces
fourragres 5,4%
2% Grandes cultures
(dont lgumes
secs) 1,7%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : Agence BIO/OC ; Agreste
Rpartition des surfaces vgtales par production en 2013 et volution par rapport 2012
Nb. Surfaces Surfaces en conversion Surfaces certifies +
Exploitations certifies bio (ha) C1 C2 C3 Total C123 conversion
Evol. Evol. Evol. Evol. Part en
2013 /12
2013 /12
2013 2013 2013 2013 /12
2013 /12 bio
Crales 8 979 0% 141 512 13% 8 300 13 328 - 21 627 -39% 163 139 1% 1,7%
Olagineux 2 069 3% 25 339 15% 1 982 1 855 - 3 837 -24% 29 177 8% 1,3%
Protagineux 1 471 0% 10 027 11% 409 1 382 - 1 792 -40% 11 819 -2% 6,2%
Lgumes secs 827 -3% 5 134 11% 125 114 - 239 -15% 5 373 10% 22,8%
Grandes cultures 9 356 0% 182 012 13% 10 816 16 679 - 27 495 -37% 209 507 2% 1,7%
STH 11 950 3% 353 974 5% 19 158 16 160 - 35 318 -17% 389 292 2% 5,1%
Cultures fourragres 11 905 4% 251 030 7% 16 737 20 098 - 36 835 -22% 287 865 2% 5,9%
Surfaces fourragres 16 061 3% 605 004 6% 35 895 36 258 - 72 153 -20% 677 157 2% 5,4%
Lgumes frais 6 180 3% 15 179 8% 388 575 - 962 -15% 16 141 6% 4,2%
Fruits coque 1 388 2% 6 255 35% 708 794 476 1 977 -35% 8 232 7% -
Fruits transformation 1 577 3% 4 677 43% 505 499 910 1 913 -37% 6 590 5% -
Fruits Frais 4 594 3% 8 712 16% 934 791 1 079 2 804 -21% 11 516 4% -
Fruits 6 568 3% 19 644 28% 2 146 2 084 2 464 6 694 -31% 26 338 5% 13,7%
Vigne 4 916 0% 49 262 22% 3 732 4 379 7 236 15 347 -37% 64 610 0% 8,2%
PPAM 1 831 3% 4 125 7% 184 226 201 612 -37% 4 737 -1% 13,0%
Autres 12 759 11% 55 642 15% 3 647 2 587 390 6 624 -13% 62 266 11% 5,6%
TOTAL 25 467 4% 930 868 9% 56 809 62 789 10 290 129 888 -27% 1 060 756 2,7% 3,93%
Source : Agence BIO/OC
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de la production la consommation
Les productions animales
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de la production la consommation
La part du cheptel bio continue son essor
La part du cheptel lev selon le cahier des charges biologique dans le cheptel national varie de
0,77% sagissant de llevage porcin prs de 7% pour les poules pondeuses et plus de 11% des
ruches pour lapiculture.
Part du cheptel bio dans le cheptel national entre 2007 et 2013
14%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11,80%
12%
10%
8%
6,88%
6% 5,29%
5,00%
3,86%
4% 3,28%
2,71%
2%
0,77% 0,97%
0%
Vaches Vaches Brebis viande Brebis Chvres Truies Poulets de Poules Apiculture
allaitantes laitires laitires chair pondeuses
Vaches allaitantes 2 824 6% 904 3 300 3% 94 210 5% 16 769 110 979 3% 2,7%
Vaches laitires 2 268 6% 700 2 607 2% 101 974 7% 19 469 121 443 4% 3,3%
Total Vaches 4 767 6% 1 536 5 481 3% 196 184 6% 36 238 232 422 3% 3,0%
Brebis allaitantes 1 210 5% 118 1 307 3% 131 097 2% 8 867 139 964 -1% 3,9%
Brebis laitires 301 5% 13 309 5% 63 925 3% 1 654 65 579 5% 5,3%
Total Brebis 1 506 5% 131 1 611 3% 195 022 2% 10 521 205 543 1% 4,2%
Chvres 722 7% 67 782 6% 41 893 7% 2 287 44 180 5% 5,0%
Truies 344 -1% 7 349 -4% 8 025 -5% 17 8 042 -8% 0,8%
Poulets de chair 691 4% - 691 3% 7 956 236 1% - 7 956 236 1,0% 1,0%
Poules pondeuses 1 359 3% - 1 359 2% 3 350 369 0% - 3 350 369 -0,2% 7,8%
Apiculture (1) 484 5% 57 594 0% 89 875 3% 3 282 93 157 0% 11,1%
Source : Agence BIO / OC ; Agreste
* Exploitations ayant des animaux certifis bio ;
** Exploitations nayant que des animaux en conversion ; (1) Nombre de ruches
15
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
12 000
3 123
3 172 3 246
10 000
Nombre d'oprateurs
2 819
8 000
2 233
1 773
6 000
1 371
919
161
8 785 8 957 9 297
4 000
7 427
6 352
5 500 5 390 5 252 5 665
4 700 4 860 4 874 4 834 4 883 5 031
2 000
3 200
1 800
600 1 000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
i
Nombre de prparateurs bio par dpartement et volution depuis 2007
Prparateurs bio : entreprises ralisant
des oprations de transformation,
stockage et/ou de conditionnement de
produits agricoles biologiques. Les
restaurants certifis sont compris dans
cette catgorie.
Distributeurs bio : entreprises de
commercialisation de produits
biologiques, vers le consommateur final
(dtaillants) ou non (grossistes).
Pluriactivit des oprateurs
Les oprateurs bio ayant plusieurs
activits bio ne sont comptabiliss
quune fois, pour lactivit faisant lobjet
du contrle le plus contraignant. Les
transformateurs la ferme sont ainsi
comptabiliss en tant que producteurs,
les importateurs tant galement
certifis pour une activit de distribution
comme distributeurs, les GMS ayant une
activit de terminal de cuisson en tant
que prparateurs, etc.
16
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Profils des entreprises de prparation
Les trois-quarts des entreprises certifies en 2013 avaient une activit principale bio dans le
domaine vgtal :
56%, soit 5 233 entreprises, avaient pour activit principale la fabrication de produits de
boulangerie-ptisserie ou de ptes alimentaires, en lger recul depuis 2011 du fait de
lvolution du secteur des artisans boulangers. Parmi ces entreprises, un tiers tait des
boulangeries-ptisseries et deux tiers des terminaux de cuisson.
6% taient engags avec une activit principale dans le secteur des fruits et lgumes, y
compris pommes-de-terre, soit 523 prparateurs (+6% par rapport 2011).
7%, soit 605 entreprises, taient spcialises dans le secteur des boissons (hors jus de fruits).
La majorit dentre elles tant lie la production de vins bio, prs des deux tiers de ces
entreprises taient localises dans les cinq plus grandes rgions viticoles bio : Languedoc-
Roussillon, PACA, Aquitaine, Rhne-Alpes et Bourgogne.
Rpartition des prparateurs bio par secteur dactivit principal bio en 2012
Nombre de transformateurs
Secteur principal d'activit conomique bio
2013 2011
Semences et plants 47 70
Miel 11 19
ufs 47 52
Viandes 591 550
Poissons, crustacs et mollusques 116 110
Fruits et lgumes 523 492
Huiles et graisses vgtales ou animales 151 90
Alimentation animale 114 132
Grains et produits amylacs 257 225
Produits laitiers 220 222
Produits de boulangerie-ptisserie et/ou ptes alimentaires 5 233 5 334
dont : Boulangeries et boulangeries-ptisseries 1 852 1 979
Fabrication industrielle de pain ou ptes-fraiches 219 185
Terminaux de cuisson 3 159 3 170
Autres produits alimentaires 700 504
Boissons 605 514
Huiles essentielles et autres produits base de PPAM 101 244
Restauration 86 52
Multi-produits 417 166
Autres activits 5 2
Non prcis 73 7
TOTAL 9 297 8 785
Source : Agence BIO/OC
12% des entreprises avaient une activit principale dans le secteur animal (en incluant
lalimentation animale) :
6%, soit 591 entreprises, travaillaient spcifiquement dans le secteur des viandes. Plus dun
tiers dentre elles tait localis en Pays de la Loire, Bretagne et Midi-Pyrnes.
2% taient spcialises dans les produits laitiers (conditionnement du lait, fabrication de
fromages, yaourts, etc.). Les rgions Franche-Comt, Rhne-Alpes, Bretagne et Pays de la
Loire totalisaient prs de la moiti des entreprises du secteur.
1% des entreprises, soit 116 tablissements, avaient une activit principale lie laquaculture
(poissons, crustacs et mollusques). La Bretagne en rassemblait le tiers.
2% taient orientes vers lalimentation animale, soit 114 entreprises dont 40% en Bretagne et
Pays de la Loire.
17
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Limportation de produits biologiques
Les produits biologiques en provenance de pays non membres de lUnion europenne (Pays
tiers), doivent avoir t produits et certifis selon des rgles au moins quivalentes celles en
vigueur dans lUnion europenne, et dfinies par le rglement CE n834/2007 et ses
rglements dapplication.
En outre, les entreprises qui introduisent ces produits dans lUnion europenne, qualifies
dimportatrices, sont tenues de faire certifier et de notifier leur activit conformment la
rglementation europenne en agriculture biologique.
Sur les 488 oprateurs ayant notifi une activit dimportation de produits bio en 2013, 157
taient importateurs titre principal, les autres ayant galement une activit de
i
transformation et/ou distribution.
Depuis le 1er juillet 2012, en application du rglement (CE) n1235/2008 et son rglement dexcution (UE)
n508/2012, trois modalits dimportation de produits biologiques issus de Pays tiers sont possibles.
Dans tous ces cas ( lexception de la Suisse), un certificat dinspection par lot prcisant le rgime dimportation
appliqu et vis par les autorits douanires doit accompagner larrive dans lUnion europenne.
Contrle et certification par un organisme agr par les autorits comptentes du pays
dorigine et accept par lUnion europenne
18
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les activits dimportation concernent avant tout le secteur de lpicerie
Nombre dimportateurs par famille de produits entre 2009 et 2014 (tous Pays tiers)
100
Statistiques ralises partir des notifications
90
Nombre d'entreprises en important
Dans le cadre du projet de recherche europen OrganicDataNetwork, pour la premire fois, lAgence
BIO a pu se procurer auprs du Ministre de lagriculture et des Douanes ces donnes. En parallle,
pour affiner les estimations 2013 concernant les changes, lAgence Bio a complt ses enqutes
adhoc auprs des oprateurs notifis en agriculture biologique, dans le double objectif de mieux
distinguer les introductions des importations et les expditions des exportations.
19
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Le sucre constitue lui seul le quart des volumes de produits bio directement
imports de Pays tiers
2012 2013
En volume (tonnes) 72 542 94 304
En valeur (milliers deuros) 163 195 194 224
Les volumes de produits imports directement en France en provenance de Pays tiers portent
essentiellement sur du sucre (25%), des graines olagineuses (16%) et des crales autres que le riz
(8%), de lhuile dolive (7%), des lgumes (6%), du caf (4%), des fruits secs (4%) et des produits de
laquaculture (qui ne reprsentent que 2% des volumes mais constituent le 2me poste en valeur aprs
le sucre).
SUCRE
GRAINES OLEAGINEUSES
AUTRES CEREALES
HUILE D'OLIVE
NON ALIMENTAIRE (Tourteaux, horticulture...)*
LEGUMES
CAFE
FRUITS SECS
2012
PRODUITS DE L'AQUACULTURE
2013
AUTRES FRUITS EXOTIQUES
AGRUMES
PREPARATIONS A BASE DE FRUITS
RIZ
PETITS FRUITS
PREPARATIONS A BASE DE LEGUMES
AUTRES BOISSONS
AUTRES HUILES
EPICES ET CONDIMENTS
PRODUITS A BASE DE CACAO
FRUITS A COQUE
* Alimentation animale principalement
Source : Agence Bio / daprs donnes
Douanes Franaises
20
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
3 pays reprsentaient prs du tiers des exportations vers la France
Madagascar tait, en 2013, le principal pays dorigine des produits bio imports directement en
France en valeur (crevettes, vanille et pices en particulier), suivi par la Tunisie (essentiellement huile
dolive, dattes, plantes aromatiques), et le Maroc (large gamme dhuiles, lgumes, agrumes, petits
fruits, plantes aromatiques et pices), puis lInde (graines olagineuses, tourteaux, riz, th, fruits
coque, plantes aromatiques, pices) et la Turquie (fruits secs, fruits coque, lgumes secs et jus de
fruits).
Principaux Pays tiers exportant en France
valeur en 2012 et en 2013 (Milliers d'euros)
MADAGASCAR
TUNISIE
MAROC
INDE
TURQUIE
MEXIQUE
BOLIVIE (ETAT
BRSIL
SUISSE
THALANDE 2012
CHINE 2013
EQUATEUR
PROU
ISRAL
SRI LANKA
CANADA
MOLDAVIE
EGYPTE
COLOMBIE
UKRAINE
21
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Des origines distinctes selon les productions
Le tableau ci-dessous rpertorie les principaux pays dorigine des produits imports directement en
France (en volume import en 2013).
22
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
La consommation des produits biologiques
Un march de 4,56 milliards deuros en 2013 en croissance de 9%
4,38 milliards deuros TTC dachats de produits bio pour la consommation domicile en 2013 (+9%)
172 millions deuros HT de produits bio achets en restauration collective en 2013 (+1,4%) *
* Hors pain dont les achats par la restauration collective sont estims 10M HT en 2013 - Source : Agence BIO / ANDi
Avec 4,38 milliards deuros TTC de chiffre daffaires en 2013 (contre 2,1 milliards deuros en 2007), la
consommation de produits bio domicile est estime 2,6% de la consommation alimentaire total
(hors tabac et eaux minrales) contre 1,3% en 2007. Le march atteint 4,56 milliards deuros en
intgrant les achats par la restauration collective.
La part de march des produits bio est plus ou moins importante suivant les secteurs. En valeur, elle
dpasse les 20% pour les ufs, suite une baisse importante du prix des ufs conventionnels en
2013 et dpasse les 10% sagissant du lait liquide. Elle atteint 6% pour le vin avec une progression
importante des volumes vendus en 2013 (4 ,5% en 2012), les jus de fruits et les 14 fruits et lgumes
les plus consomms en France (hors agrumes et bananes).
Ce march est structurellement en augmentation, avec une croissance moyenne de lordre de 10%
par an de 1999 2005, tous secteurs de produits confondus. En 2006, la croissance sest acclre,
permettant au march de doubler entre 2007 et 2012.
Entre 2012 et 2013, les achats par le consommateur final ont progress de 9% en valeur et de 8% en
volume (contre une croissance de 5% en volume lanne prcdente).
Un march des produits bio multipli par 4 depuis 1999
collective
4 555
d') d')
4 500 Restauration collective (HT)* 172
collective
Vente Directe 4 173
millions
Restauration
Artisans- Commerants 3 913 169 577
millions
4 000
Chiffres d'affaires bio par circuit de commercialisation (M TTC)
Restauration
Distribution Spcialise Bio indpendante 158
(172 (172
492
3 514 221
Distribution Spcialise Bio en rseau 423
3 500 130 184 339
Grandes Surfaces Alimentaires (GSA) 3 149
389 164
92 347
3 000 377
359 156
2 606
138 367 1 212
44
Consommation domicile
2 500 1 078
333 364
2 070 950
(4 milliards d')
120
1 855
2 000 325
315
1 565 805
115
1
1 500 290 701
285
1 000 71
230 568
1 000 1 1 903
2 035
1 840
359 1 617
549 1 391
500 1 083
781
619
450
0
1999 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sources :
Lenqute Agence BIO/AND-International a t ralise dbut 2014 auprs des distributeurs, des transformateurs,
des producteurs et des grossistes. Les rpondants reprsentaient plus de 80% du march au stade de dtail.
23
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les ventes ont progress dans tous les circuits de distribution des rythmes
plus ou moins importants
En 2013/2012, les taux de croissance les plus levs ont t enregistrs par la vente directe (+17%
porte par les ventes de vin bio), les artisans-commerants (+15%) et les magasins spcialiss bio en
rseau (+9%). Le taux de croissance en Grandes Surfaces Alimentaires s'est situ un niveau
infrieur la moyenne gnrale (+6,5%).
Toutefois, en valeur absolue, la croissance des ventes de produits bio a t de 125 millions deuros
tant en Grandes Surfaces Alimentaires qu'en magasins spcialiss. En ajoutant celles gnres par
les autres circuits, la croissance totale des achats par les mnages a t de 363 millions deuros en
2013/2012.
24
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
La hausse des achats est Evolution du chiffre daffaires alimentaire bio
plus ou moins forte selon par circuit de distribution depuis 2007
les catgories de produits 1 400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 152
Les ventes de produits bio dans 1 200
Millions d'euros
vins qui ont connu les taux de 800 722
i
Tendances 2014
Daprs le baromtre CSA/Agence BIO, la trs large majorit des consommateurs de produits bio a dclar en
novembre 2013 vouloir maintenir ou augmenter sa consommation bio durant les 6 mois suivant lenqute. Au cours
du premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013, les ventes de la majorit des produits bio dans les
linaires des GMS (hors hard discount) ont progress. Au total, daprs les informations disponibles au premier
semestre 2014, les ventes ont augment de 8% en valeur pour un ensemble de produits en GMS (contre +5.6%
lanne prcdente sur la mme priode).
25
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Plus de la moiti des ventes de produits bio au rayon frais
Daprs les estimations ralises par lAgence BIO/AND-i, en 2013 :
20% des ventes de produits bio ont t effectus dans le rayon crmerie (14% lait et produits
laitiers et 6% ufs),
26% dans le rayon des produits dpicerie (picerie sucre parit avec lpicerie sale),
16% dans le rayon des fruits et lgumes frais,
8% dans le secteur de la boulangerie et de la ptisserie frache,
11% dans le secteur des vins bio et 5% avec les autres boissons : jus de fruits, de lgumes et
boissons vgtales (boissons base de soja,),
9% au rayon des viandes rouges et blanches et 2% pour les charcuteries et salaisons,
4% de produits traiteurs et surgels et 2% de produits de la mer et des rivires.
Rpartition des ventes de produits biologiques par catgorie, tous circuits confondus en 2013
2013
4%
5%
2% 21% Epicerie
2% 1%
4% 3%
Fruits et Lgumes
17%
3% 3%
Lait et produits laitiers Crmerie :
2007
8% 20%
7% ufs
Vins
Pain / Farine
12% 18%
8% Viande bovine, ovine et porcine
16% Volaille Viandes et
produits de
Charcuterie salaison la mer :
12% 14%
Mer-Saurisserie-Fumaison
15%
12% 7% Autres boissons
Traiteur + Surgels
6% 14%
Les secteurs de la bio se dveloppant le plus rapidement entre 2007 et 2013 sont ceux de lpicerie, des surgels et
traiteurs (+ 698 millions deuros) reprsentant plus de 30% de la croissance du march alimentaire bio entre 2007 et
2013.
26
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Suivant les produits, la place de chaque circuit de distribution varie
Dans le secteur des fruits et lgumes bio, 42% des ventes sont effectus par le biais des magasins
spcialiss, devant les grandes surfaces alimentaires (30%) et la vente directe (27%). Le reste est
vendu par les dtaillants en fruits et lgumes.
En revanche, dans le secteur de la crmerie, 67% des ventes de lait et autres produits laitiers/ufs
sont effectus par le biais des grandes surfaces alimentaires, devant les magasins bio (24%) sachant
que la vente directe est estime 8%.
Sagissant de lpicerie sucre et sale, 55% des ventes sont effectus en magasins spcialiss et
43% en GSA.
La vente directe est spcialement dveloppe dans les secteurs du vin et des fruits et lgumes,
devant les fromages et autres produits laitiers, ainsi que la viande avec les ventes en caissettes.
Les ventes assures par les artisans concernent majoritairement le vin, les viandes, les produits de
boulangerie et les produits de la mer.
800
600
400
200
0
Fruits et Lait Produits ufs Epicerie et Pain / farine Traiteur - Produits Vins
lgumes laitiers autres surgels carns et
boissons aquaculture
27
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Evolution de la valeur des ventes au dtail par famille de produits biologiques
dont :
Part
Evol. / Mag. Part bio
2013 Artis.- Vente des Effet
Stade de dtail (Millions ) 2005 2007 2010 2011 2012 12 GSA spc. de la
com. directe appro. Prix
bio conso
ext.
Fruits - - - - - 353 - 118 153 5 77 43% - 3,9%
Lgumes - - - - - 368 - 97 152 4 116 22% - 3,6%
Fruits et lgumes* 264 370 569 597 661 722 9% 215 305 8 193 32% 7% 3,8%
Viande bovine 84 109,2 146 159 169 181 7% 114 11 28 28 1% 5% 2,2%
Viande porcine 22,005 26,846 52 58 63 66 5% 34 14 8 10 1% 0% 2,7%
Viande ovine 12,5 26 32 35 37 38 3% 17 3 11 8 0% 5% 3,0%
Volaille 60 70,2 109 119 122 130 7% 68 38 3 22 1% 3% 2,3%
Charcuterie salaison 12 26,4 65 75 76 84 10% 55 26 2 2 13% 2% 0,5%
Mer-Saurisserie-Fumaison 3,5 5,215 50 70 80 94 17% 70 10 13 1 83% 3% 1,1%
Total produits carns et produits
194,01 263,86 454 506 531 593 12% 357 100 64 71 16% 0% 1,4%
de la mer
Lait 99 137,61 245 269 269 273 2% 221 43 0 9 1% -5% 10,1%
Produits laitiers 131,5 161,54 269 311 316 333 5% 198 83 2 50 3% -1% 1,9%
ufs 95,04 136 209 228 237 253 7% 159 80 2 11 1% -2% 20,6%
Total crmerie 325,54 435,15 723 807 822 859 5% 578 206 4 71 2% 0% 4,1%
Traiteur - Surgels 37,98 57,968 143 169 178 191 7% 119 67 5 0 42% 2% 2,7%
Epicerie sucre 165,5 190 365 414 453 492 9% 193 288 3 8 54% - 1,9%
Epicerie sale 133,8 167 315 374 395 430 9% 201 225 1 3 50% - 2,6%
Total traiteur, surgels et picerie 337,28 414,97 823 958 1025 1 113 9% 513 579 9 11 50% 0% 2,2%
Vin 189 249 322 359 413 503 22% 93 127 90 193 1% 0% 6,0%
Boissons vgtales 29 39,15 61 65 70 73 4% 36 37 0 1 40% -2% nd
Jus de fruits et de lgumes 33,4 40,08 90 109 123 135 10% 98 32 0 6 80% -2% 5,8%
Autres boissons 2 2,58 15 18 19 21 11% 9 4 1 8 11% 0% 0,1%
Total boissons 253,4 330,81 487 551 626 732 17% 235 199 91 208 20% 0% 2,8%
Pain / Farine 190 254 328 336 341 364 7% 136 161 44 23 11% 0% 3,7%
TOTAL 1 564 2 069 3 384 3 755 4 004 4 383 9,5% 2 035 1 551 221 577 25% 1% 2,6%
* pour 2013, les fruits et lgumes ont t distingus
Des prix la vente des produits bio stables, en moyenne, depuis 2009
En 2013, les prix de vente des produits bio ont t relativement stables, avec une hausse de 1%
seulement tous produits confondus et des variations suivant les catgories de produits :
la hausse pour les
Evolution en valeur Effet prix 2013 Effet volume 2013
fruits et lgumes
Vin
(+7%), les produits
Mer-Saurisserie-Fumaison
carns (+3%), traiteurs, Autres boissons
28
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
75% des produits bio consomms en France proviennent de France
Les origines des produits bio
consomms en France (en valeur)
proximit.
Source : Agence BIO/AND-I
ufs 253,5 M
29
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
En rsum :
75% des produits ou matires premires bio utiliss en France sont dorigine franaise.
11% sont des produits exotiques et spcialits gastronomiques dont ne dispose pas la France mtropolitaine.
5% sont des produits pour lheure peu disponibles en France avec des perspectives daugmentation de loffre
franaise moyen terme.
9% sont des produits achets le plus souvent dans des pays europens dans des secteurs o loffre franaise
prdomine trs largement et ne cesse daugmenter.
35% sont constitus par des achats extrieurs relais de loffre franaise et/ou des
complments de gamme (crales et produits qui en dcoulent, fruits et lgumes temprs
frais ou transforms, etc.).
30
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Prs dun Franais sur deux consomme des produits bio au moins une fois par
mois
Daprs le baromtre Agence Bio/CSA, en 2013, 75% des Franais ont consomm bio, et 49% au
moins une fois par mois. En corollaire, le nombre de non-consommateurs diminue significativement :
seulement 25% des Franais en 2013, soit la plus faible part de lhistoire de ce baromtre (en 2012,
35% des Franais dclaraient ne jamais consommer bio et ils taient 46% en 2003).
9% des Franais sont des Bio-quotidiens (ils consomment des produits bio au moins une
fois par jour)
19% sont des Bio-hebdos (ils consomment bio au moins une fois par semaine)
21% sont des Bio-mensuels (ils consomment bio au moins une fois par mois )
26% sont des Bio-occasionnels (ils consomment bio de temps autre)
31
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Une consommation de produits bio lie de multiples motivations
Les consommateurs-acheteurs bio ont comme premires motivations la prservation de leur sant et
de lenvironnement ainsi que la qualit et le got des produits.
41% des consommateurs de produits bio disent avoir chang leurs habitudes dachat, leur
comportement alimentaire ou culinaire. Ils taient 39% en 2012. Ces modifications portent
essentiellement sur :
le dveloppement des achats de produits de saison, 95%,
la rduction des pertes / du gaspillage, 92%,
une part plus importante accorde aux produits frais, 91%.
Par ailleurs, 45% des Franais dclarent galement acheter des produits fabriqus partir
dingrdients bio, autres que des produits alimentaires, dont 24% des cosmtiques bio et 11%, du
textile bio. Cette part monte 73% chez les consommateurs de produits bio dont 45% pour les
cosmtiques bio et 21% pour le textile bio.
32
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Fruits et lgumes, produits laitiers bio : au premier rang des produits achets
Dbut 2014, 83% des consommateurs de produits bio disaient acheter des fruits et lgumes bio, 63%
des produits laitiers bio, 58% des ufs bio, 48% des produits dpicerie bio (huiles, ptes, riz...), 42%
des boissons bio, 37% de la viande bio et 31% du pain bio.
Rponse la question : Quels sont les produits bio que vous consommez ?
Base consommateurs bio : 598 rpondants
33
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Rponse la question : O achetez-vous principalement ces produits biologiques ?
Base consommateurs bio : 598 rpondants
34
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les produits biologiques en restauration
collective
La restauration collective caractre social en France(1)
15 millions de Franais prennent chaque jour au moins un repas hors de leur domicile, dont plus de
la moiti en restauration collective.
Prs de 73 000 structures de restauration collective, publiques ou prives, distribuent plus de 3,5
milliards de repas par an dans les secteurs de :
l'enseignement (restauration scolaire et universitaire),
la sant et le social (restauration hospitalire, maisons de retraite),
le travail (restauration d'entreprises et d'administrations),
les autres collectivits (centres de vacances, armes, tablissements pnitentiaires).
Lensemble de ces secteurs totalise plus de 7 milliards deuros HT dachats alimentaires (hors petits
djeuners), rpartis de faon quasiment gale entre produits frais, produits surgels et produits
dpicerie.
Part des diffrents secteurs de la restauration collectiveen fonction du nombre de restaurants et du nombre de repas
(daprs donnes Gira Foodservice)
Depuis 2012, les tablissements de restauration dclarant proposer des produits biologiques leurs
convives sont majoritaires : 59% en 2014, alors quils ntaient que 4% avant 2006 et 56% en 2013.
Le secteur scolaire est le plus concern, avec 79% dtablissements qui dclarent proposer des
produits bio, suivi du secteur du travail, avec 55% dtablissements, puis du secteur de la sant et du
social, avec 27% des tablissements.
35
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Part des acheteurs de produits bio dans les diffrents secteurs de la restauration
(source : Etude Agence Bio/CSA-2014)
Lintroduction est plus significative dans le secteur public (70% des tablissements) que dans le priv
(44% des tablissements).
Anne dintroduction des produits biologiques en restauration collective dans les secteurs public et priv
(source : Etude Agence Bio/CSA-2014)
La part des tablissements introduisant des produits bio est globalement la mme en gestion directe
(59%, plutt stable depuis 3 ans) et concde (58%, en progression constante depuis 2009).
36
4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les formules et la frquence retenues
Parmi les acheteurs de produits bio, 6 sur 10 en proposent au moins une fois par mois (contre 36% en
2009). 4 sur 10 en proposent au moins une fois par semaine (17% en 2009), et 16% tous les jours (5%
en 2009).
Les principaux produits bio introduits en restauration collective sont les produits frais, notamment :
les fruits frais (85% des restaurants ayant introduit des produits bio dclarent en proposer), les
pommes tant toujours autant achetes (81%),
les produits laitiers (78%) et notamment les yaourts (75%),
les lgumes frais (75%) avec une forte part de carottes (68%), crudits (47%), tomates (46%) et
salades (41%).
On retrouve galement :
les produits dpicerie (52% des restaurants ayant introduit des produits bio dclarent en
proposer), notamment ptes (40%) et riz (34%),
La volaille frache (39%) et surgele (16%), les viandes fraches (38%) et surgeles (17%),
les lgumes surgels (39%),
le pain frais (29%) et surgel (4%).
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4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les tablissements dclarent 83%, acheter des produits bio dorigine franaise, dont la moiti
dorigine rgionale, quils sont 79% privilgier.
La saisonnalit demeure le premier critre de choix dun fournisseur de produits bio pour 86% des
tablissements.
Lorsquils sont introduits, la part des produits biologiques dans le montant total des achats des
tablissements est passe de 5% en 2008 12% depuis 2012 en moyenne. Ce taux monte 32% pour
le pain.
Les achats de produits bio en restauration collective ont ainsi t estims 172 millions deuros HT
pour 2013 pour lensemble des familles de produits (frais, surgels, picerie, hors pain), soit une
progression de 1,4% en un an (contre 7% lan dernier). Ainsi, ce march reprsentait en 2013 :
2,4% des achats alimentaires de la restauration caractre social (contre 0,6% en 2008),
4% des achats alimentaires de la restauration scolaire,
3,8% du march des produits alimentaires issus de lagriculture biologique.
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4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Le cot de lintroduction des produits bio
8 tablissements sur 10 ayant introduit des produits bio font tat dun surcot de 19% en moyenne (en
baisse significative depuis 2011 o il tait de 26%).
Les lus ou la direction sont cits comme principal facteur dimpulsion des produits biologiques (57%
des tablissements), suivi de lquipe en cuisine (48%), des parents dlves (33%) et des convives
(25%).
Un bilan positif
Les 2/3 des responsables de restauration ayant opt pour lintroduction de produits biologiques jugent
celle-ci satisfaisante, que ce soit pour le personnel (66% de satisfaits) ou pour les convives (63% de
satisfaits).
Ceux qui se dclarent insatisfaits voquent essentiellement le prix, la mconnaissance des produits
bio et des difficults dapprovisionnement.
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4 LA BIO EN FRANCE
de la production la consommation
Les perspectives
Lintroduction des produits bio devrait se poursuivre et toucher encore de nouveaux tablissements :
18% de non acheteurs de produits bio actuellement dclarent avoir lintention dintroduire des
produits biologiques dans leurs menus.
Le potentiel de nouveaux acteurs est plus important dans les secteurs actuellement en retrait
(restauration du secteur priv et du secteur sant/social).
La part des achats pourrait atteindre 15% en projection en moyenne (contre 19% envisags lan
dernier).
Tous secteurs confondus, les produits bio les plus prsents resteront :
les fruits frais (67% des tablissements envisagent den introduire),
les lgumes frais (61%),
les produits laitiers (58%).
Notes :
(1)
Daprs donnes sur la restauration collective fournies par Gira Foodservice.
(2)
Lensemble des donnes de lobservatoire 2014 des produits biologiques en restauration collective est issu de
lenqute Agence Bio/CSA ralise du 10 au 14 fvrier 2014 auprs de 401 responsables des achats dtablissements de la
restauration collective reprsentatifs de lensemble des oprateurs du secteur en France (hors tablissements
sociaux, structures collectives de loisirs et communauts religieuses).
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