Communiqué de presse

GfK Retail and Technology

Date
18 février 2011 Les résultats de l’étude GfK TEMAX® sur les biens
Matthieu Cortesse d’équipement de la maison au 4ème trimestre 2010 affi-
GfK Retail and Technology
Tel. +33 1 47 14 45 29 chent une fin d’année difficile dans beaucoup de secteurs.
Fax +33 1 47 14 41 73
matthieu.cortesse@gfk.com
Rueil Malmaison, le 18 février 2011

2010 aura été une bonne année pour le marché des biens d’équipement de
la maison en France avec un retour à la croissance : le CA total a augmenté
de +1,2% alors que 2009 avait été en baisse de -3,8% par rapport à 2008.
Les 3 premiers trimestres ont été en croissance avant la mauvaise perfor-
mance de fin d’année, et cette tendance aura été observée dans la plupart
des marchés.

Evolution du CA des biens d’équipement de la maison en France

10
Md EUR
8,95
9
8,35 8,45
8,26

8
7,54
7,39
7,20
7,06
6,93
7 6,67 6,74
6,52 6,62
6,48
6,27
5,99
6

5
Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4-
07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10

Source: GfK TEMAX® France, GfK Retail and Technology

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Electronique Grand Public : Panne de valeur au dernier trimestre.

L'électronique Grand public termine l'année dans le rouge. -2% sur l'année ;
-8% sur le dernier trimestre. Et pourtant la coupe du monde de football a
sauvé une situation qui aurait pu être bien pire.

Les GPS, les DVD et les baladeurs sont tous entre -10% et -20%. La télévi-
sion qui pèse 60% du chiffre d'affaire est à -1% malgré une demande très
forte (+17% en quantité avec un volume de ventes record à 8.5M de
pièces). Les nouvelles technologies en TV s'imposent progressivement avec
des vitesses nuancées: le LED "edge" pèse désormais 8% des ventes, la
télé 3D 1% avec 120 000 pièces vendues et dont le démarrage souffre tou-
jours du manque de titres et tous les regards se tournent désormais vers la
télé connectée.

Le quatrième trimestre a été très mauvais en large partie dû aux phéno-

mènes de grèves et aux intempéries du mois de décembre.

Quelques familles ont toutefois réussi une bonne percée sur 2010 : les ac-
cessoires EGP et notamment les casques et les docking stations pour bala-
deurs qui s'imposent progressivement comme le système standard pour
écouter la musique à la maison. Les barres de sons dans le domaine du
home cinéma, les lecteurs Blu-ray qui affichent une belle croissance malgré
un chiffre à 100M€ encore faible et les décodeurs TNT qui ont bénéficié de
la fantastique croissance liée à l'extinction de l'analogique.

Petit électroménager : la beauté moteur de croissance !

L’univers de la Beauté affiche un fort dynamisme, avec une croissance va-

leur de +15.3%. Cette vitalité s’explique notamment par la progression des
marchés du Rasage et de l’Epilation (+13%, 63.5M€), avec une valorisation
de ce dernier.

Le confort de la maison contribue également à la croissance du secteur,

notamment grâce aux aspirateurs, dont la croissance valeur trouve un bon
relais avec les aspirateurs robots. En revanche le repassage marque le pas
en fin d’année.

Au sein de la cuisine, les tendances montrent des disparités. Le petit déjeu-

ner finit néanmoins l’année sur une hausse de 3% largement inspirée par la
croissance des machines expressos. La cuisson repasse plus difficilement
sur des historiques très forts en friteuses. Seul l’univers de la préparation
culinaire augmente fortement sur cette fin d’année. Une croissance princi-
palement drainée par la progression des kitchen machines, qui devient le
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premier segment en valeur sur ce marché, au détriment des robots multi-
fonctions. Le fun cooking continue sur des tendances positives, avec une
bonne évolution pour les raclettes/fondues sur la période hivernale.

Technologie de l’information: une année 2010 en croissance de

+3,4%

Le secteur IT qui agrège l’ensemble des PC de Bureau, PC portables, moni-

teurs, périphériques PC (clavier-souris-webcams) atteint un chiffre d’affaire
de 1,9 milliards d’euros au quatrième trimestre de l’année 2010. Ce résultat
marque une progression de +3,2% par rapport au même trimestre de
l’année dernière. C’est toujours la famille de produit des PC qui dynamise
l’ensemble du secteur IT et au final la croissance valeur de l’année 2010 est
solide : +3,4% par rapport à l’année 2009.

Au quatrième trimestre 2010, les ventes de PC de bureau sont dynamiques,

principalement grâce aux ventes dans le circuit professionnel alors que le
rythme de croissance des ventes de PC portables reste positif à +3%.
Du côté des périphériques pour PC, la période reste difficile pour les web-
cams dont la décroissance est désormais de -15% en valeur.

Gros Electroménager : un ralentissement sur le 4ème trimestre de

l’année 2010

Le GEM réalise un 4ème trimestre négatif avec -1,4% en chiffre d’affaires.

Cepedant, cette baisse n’ empêche pas le secteur de finir l’année 2010 en
positif avec une croissance de +2,4%.

Les catégories gagnantes cette année sont les sèche-linge (très négatifs en
2009), les tables, les lave-linge grandes capacités et les réfrigérateurs com-
binés No Frost. En revanche, ces dynamismes s’accompagnent toujours de
fortes baisses de prix. Nous n’observons cependant plus au total GEM sur le
4ème trimestre une accélération dans cette baisse de prix de vente moyen.

Ce phénomène n’a épargné aucun circuit cette année et très peu ont réussi
à progresser. C’est le cas des Chaînistes mais aussi des ventes Internet au
global qui ont été les plus dynamiques.

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Photo : La baisse des prix entraine une décroissance du Chiffre
d’affaires en 2010

Les marchés photo terminent 2010 par une baisse en valeur de 2,6% au
global sur l’année. Le 4eme trimestre 2010 a pourtant été marqué par une
croissance des ventes en volume sur les marchés des appareils photo nu-
mériques et des objectifs. Mais la baisse des prix s’est accentuée érodant
l’évolution en valeur des marchés photo à -7.3% en valeur sur les 3 der-
niers mois de l’année.

Ainsi au 4eme trimestre 2010, le nombre de ventes progresse sur le marché

des objectifs et tous les segments du marché des appareils photo numéri-
ques toujours plein de ressources grâce notamment à l’apparition
d’appareils alliant haute puissance de zoom et faible épaisseur du boitier, à
la fonction vidéo HD/full HD… Au global sur l’année 2010, si l’on fait ab-
straction de l’évolution du marché des cadres photo numérique, le chiffre
d’affaires est en légère hausse.

Le marché des cadres photo numériques confirme quant à lui son recul avec
une baisse de chiffre d’affaire de près de 40% sur le dernier trimestre,
comme sur l’année 2010 dans son ensemble.

Télécom: Malgré leur succès, les smartphones ne peuvent éviter

un mauvais 4è trimestre

Comme la plupart des autres marchés, le dernier trimestre de 2010 a été

négatif pour le secteur des télécoms avec une baisse du CA de -4%. Si
l’année 2010 a été bonne, avec une croissance globale de +3,5% du sec-
teur, c’est essentiellement dû au succès des smartphones et des accessoires
associés. Mais 2010 aura surtout vu l’arrivée de produits beaucoup moins
chers qu’en 2009 provoquant une baisse du prix moyen (et donc du CA)
plus forte que prévue, surtout au dernier trimestre. De plus, les ventes de
mobiles ‘‘classiques‘‘ se sont littéralement effondrées en fin d’année, accen-
tuant ainsi le recul du CA du secteur. Les perspectives 2011 sont toutefois
favorables dans la mesure où le poids des smartphones pourrait représenter
50% des ventes de terminaux mobiles, avec un impact positif sur la crois-
sance du CA télécom.

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 Equipement de bureau et consommables : un léger recul sur Q4
2010

Le marché de l’équipement de bureau et des consommables voit son chiffre

d’affaires chuter au quatrième trimestre 2010 pour atteindre 802 millions
d’euros (-2,9% par rapport au même trimestre de l’année passée). L’année
2010 reste globalement négative avec un recul de -1,8% en valeur.
Dans le détail, les consommables d’impression voient leur chiffre d’affaires
baisser légèrement de -1,3% ce trimestre et représentent un marché de
533 millions d’euros.
Par ailleurs le marché des vidéo projecteurs affiche un retrait de -5% par
rapport à Q4 2009, alors que le marché était resté positif jusque fin Q3
2010.

Conclusion

2010 restera comme un bon cru après 2 années de recul du chiffre

d’affaires des biens d’équipement de la maison. Ce retour à la croissance en
valeur s’accompagne de croissances en volumes très importantes, et on ne
peut que s’inquiéter de voir que l’écart entre volume et valeur augmente
année après année. Les prix moyens par univers ne cessent de baisser mal-
gré les innovations dont font preuves les industries, la faute à la volonté de
démocratiser au plus vite les segments à valeur ajoutée.

Tableau résumé

Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 2010/ Q1-Q4 Q1-Q4 2010/

2010 2010 2010 2010 Q4 2009 2010 Q1-Q4 2009

Mio EUR Mio EUR Mio EUR M.EUR +/-% M.EUR +/-%
Electronique Grand Public (EGP) 1 887 1 663 1 558 2 245 -7,7% 7 353 -2,3%
Photo (PH) 279 324 328 451 -7,3% 1 382 -2,6%
Gros Electroménager (GEM) 1 315 1 193 1 376 1 276 -1,4% 5 159 2,4%
Petit Electroménager (PEM) 540 493 514 748 7,5% 2 295 7,5%
Micro-informatique (IT) 1 553 1 259 1 503 1 903 3,2% 6 218 3,4%
Télécommunication (TC) 671 604 685 836 -4,0% 2 796 3,5%
Bureautique et consommables (OE) 818 732 659 802 -2,9% 3 010 -1,8%

GfK TEMAX® France 7 062 6 268 6 622 8 261 -2,2% 28 213 1,2%

Source: GfK TEMAX® France, GfK Retail and Technology

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L’étude
GfK TEMAX® France est un indice exclusif développé par GfK Retail and
Technology qui mesure les ventes portant sur les marchés des biens
d’équipement de la maison en BtoC (et en BtoB pour la micro-informatique,
les télécoms, la bureautique et les consommables). Le rapport GfK TEMAX®
est publié au niveau international. Les conclusions sont basées sur la conso-
lidation des résultats mensuels et hebdomadaires des panels distributeurs
de GfK Retail and Technology. Le panel intègre les données de ventes à la
référence de plus de 190 000 magasins à travers le monde. Tous les rap-
ports et les communiqués de presse sont disponibles sur
http://www.gfktemax.com

A propos du Groupe GfK

Le groupe GfK offre les connaissances indispensables à l'industrie, aux dist-
ributeurs, aux sociétés de services et aux médias dans leur prise de décisi-
ons sur les marchés. Le groupe propose une gamme complète de services
liés à l'information et au conseil par ses trois secteurs d'activité que sont
Custom Research, Retail and Technology et Media. Le N°4 mondial des
sociétés d'études de marché est présent dans plus de 100 pays et emploie
plus de 10 000 collaborateurs. En 2009, le groupe GfK a réalisé un chiffre
d'affaires de 1,16 Milliard d'Euros. Pour de plus amples informations, visitez
notre site web : www.gfk.com.

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