EKIP360 PremierePriseEnMain LFR

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EKIP360 : Première prise en main
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Linedata Ekip360
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EKIP360
Janvier 2016
Ekip360 – Première prise en main Page 2

Sommaire
1 Introduction ...............................................................................................................4
1.1 Objectif .............................................................................................................4
1.2 Lecteurs concernés ................................................................................................4
1.3 Résumé des différents chapitres ...............................................................................4
2 Mise en route .............................................................................................................5
2.1 Connexion ...........................................................................................................5
2.2 Ecran d’accueil ....................................................................................................6
2.3 Deconnexion ........................................................................................................6
3 le Poste de travail .......................................................................................................7
3.1 Presentation generale ............................................................................................7
3.2 Le menu général ...................................................................................................7
3.3 Les widgets .........................................................................................................8
3.4 La Vue360 .......................................................................................................... 10
3.5 Le Bloc de synthèse ............................................................................................. 11
3.6 Le menu contextuel ............................................................................................. 11
3.7 La zone de travail secondaire ................................................................................. 12
4 La page d’accueil ...................................................................................................... 14
4.1 Presentation générale .......................................................................................... 14
4.2 Ecran d’accueil par defaut ekip360............................................................................ 14
4.3 Agenda utilisateur ............................................................................................... 14
5 Detail sur deux zones particulieres ................................................................................. 16
5.1 La vue360 ........................................................................................................... 16
5.2 La zone de travail secondaire ................................................................................. 19
5.2.1 Les écrans de recherche .................................................................................... 19
5.2.2 Les écrans de saisie .......................................................................................... 22
5.2.3 Présentation des blocs multi-lignes ....................................................................... 23
5.2.4 La zone de travail ............................................................................................ 25
5.3 Définitions et Astuces .......................................................................................... 26
5.3.1 Les blocs ....................................................................................................... 26
5.3.2 Les champs .................................................................................................... 27
5.3.3 Contrôle des données ........................................................................................ 29
5.3.4 Sauvegarde du poste de travail ............................................................................ 30
5.3.5 Description de l’écran ....................................................................................... 31
5.3.6 Modification de la langue de travail ...................................................................... 31
5.4 Personnalisation et habilitation............................................................................... 32
6 Lancement de traitement ............................................................................................ 33
6.1 Traitement généraux ........................................................................................... 33
6.2 Traitement contextuel ......................................................................................... 34
7 Révisions du document ................................................................................................ 35

1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIF
L’objectif est de faire une présentation simple de la version d’Ekip360.

Ce document décrit la nouvelle interface utilisateur, la nouvelle ergonomie et la navigation.
1.2 LECTEURS CONCERNES
Le public concerné regroupe les personnes ayant déjà une connaissance des versions précédentes
d’Ekip, et de son fonctionnement.
1.3 RESUME DES DIFFERENTS CHAPITRES
Ce document va aborder les sujets suivants :
 Mise en route : connexion, écran d’accueil, poste de travail, déconnexion
 Ergonomie : les différentes zones Widget, menu, zone principale (vue360, bloc de
synthèse, zone de travail), onglets
 Types de blocs
 Types d’objets graphiques pour la saisie
 Conventions d’affichage (obligatoire, affichage uniquement)
 Rappel sur les habilitations
 Différents types d’accès aux fonctions (menu, vue360, menu d’action, widget, foreign
key,…)
 Le lancement des traitements
 Principes de personnalisation (polices, logo, customisation des écrans)
Mise en garde:
Certaines possibilités de personnalisation, évoquées dans ce manuel, sont soumises à licence
complémentaire pour le logiciel.

2 MISE EN ROUTE
2.1 CONNEXION
L’écran de connexion est la première vision, et première porte d’entrée vers l’univers Ekip pour
un utilisateur.
Pour se connecter, l’utilisateur doit renseigner son identifiant et son mot de passe, puis cliquer
sur «connexion ».

2.2 ECRAN D’ACCUEIL
Lorsque l’utilisateur se connecte, il arrive sur un écran d’accueil composé des blocs suivants :
1. Le logo
2. Le menu général
3. La zone « Widgets »
4. La page d’accueil
1
2
4
3
Écran d’accueil
Au bas de cet écran d’accueil, nous pouvons identifier à gauche l’utilisateur connecté « Utilisateur
connecté » / « User Connected » et l’accès à la déconnexion « Déconnexion » / « Logout », à
droite le nom de la base.
Il est possible de personnaliser :

• La couleur du fond général
• La couleur de fond des onglets et des zones de travail
• La couleur et la taille des polices des différentes zones
• Le logo principal (Logo Linedata par défaut)
• L’écran d’accueil par profil
2.3 DECONNEXION
Pour quitter l’application, l’utilisateur doit cliquer sur «Logout» et confirmer son choix dans la
fenêtre pop-up.

3 LE POSTE DE TRAVAIL
3.1 PRESENTATION GENERALE
Les applications Ekip360 s’exécutent au sein du Poste de Travail Office360.
Elles interagissent avec les éléments du poste de travail Office360.
Voici les grands ensembles, et leur découpage :

 Le menu général
 Les Widgets
 La zone de travail primaire
o La Vue 360
o La « Bloc de synthèse / Summary Zone »
o Le menu contextuel
o La zone de travail secondaire
Menu général
Summary Zone
Zone de menu contextuel

Vue 360°
Widgets
Zone de travail secondaire
L’utilisateur peut utiliser les doubles flèches pour masquer ou afficher des zones.
3.2 LE MENU GENERAL
Il est composé de différents onglets permettant d’avoir accès aux différentes fonctions métier. Il
est personnalisable et paramétrable par profil d’habilitation.
Cette zone peut être découpée en deux parties. La partie haute est composée d’onglets et la
seconde partie de boutons.
Zone Onglets Zone des Boutons

Un onglet va piloter un ensemble de boutons, regroupés par entité directement liés à sa fonction
métier.
Un bouton va appeler un écran de recherche, de saisie ou de traitement, qui occupera la zone de
travail secondaire.
Note : noteL’accès au menu est paramétrable par les profils utilisateur.
3.3 LES WIDGETS
3.3.1 Présentation
Il y a plusieurs catégories de Widgets :

 Les Widgets indépendants (par exemple une application de visualisation de taux de
change)
 Les Widgets Ekip360 : interagissent avec les Objets Métier Ekip360, et nécessitent donc que
les applications soient compatibles avec le Dictionnaire de Données Ekip360.
Il est possible de créer ses propres Widgets.
Il existe une zone « Ekip widgets » dans la partie gauche de l’écran qui permet à l’utilisateur de
placer des outils et des composants.
L’utilisateur peut y glisser des « Grilles en accès direct » / « Quick access », «Objets favoris » /
« Favorite Objects », ainsi qu’un « Historique des accès » / « Acces history ».
Pour activer la zone « widgets », l’utilisateur doit cliquer sur l’engrenage :
La fenêtre de gestion des widgets s’affiche :
La gestion des widgets fonctionne par « Glisser – déposer » / « drag and drop ».

À partir de la fenêtre de gestion des widgets, l’utilisateur peut glisser (par drag and drop) dans
le bloc de gauche « Utilisé » / « used » tous les outils qu’il souhaite utiliser. Et glisser dans le
bloc de droite « Disponible » / « available » les outils à retirer.
Pour valider ce choix le temps de la connexion, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Valider »
/ « validate ».
Pour conserver ce choix après une déconnexion, l’utilisateur doit en plus cliquer sur l’icône de
sauvegarde représentée par une disquette en haut du bloc « EKIP Widgets ».
Si tous les éléments ont été retirés, et ne sont donc pas utilisés, la fenêtre de navigation des
widgets est vide.
Avec un seul objet (par exemple Favorite Objects), la fenêtre de navigation se présente comme
suit :
3.3.2 Favoris
En faisant glisser un objet (à partir de la vue360 notamment) dans les favoris, l’utilisateur accède
ainsi plus rapidement à cet objet, comme par exemple un tiers, ou un contrat.
Il est possible de créer des répertoires en sélectionnant « Nouveau dossier » / « New folder »,
l’utilisateur peut y glisser les objets de son choix.
Pour supprimer un objet, il faut sélectionner l’objet et valider en cliquant sur « Supprimer » /
« Remove ».
Pour tout supprimer, l’utilisateur doit cliquer sur « Tout supprimer » / « Remove all ».

La sauvegarde s’effectue, en cliquant sur l’icône :
3.3.3 Historique
L’historique de navigation de l’utilisateur connecté est conservé et regroupé par entité. Le nombre
maximum conservé est paramétrable.
3.4 LA VUE360
La vue360 est une vue synthétique d’un objet :

 Tiers,
 Affaire,
 Société de gestion,
 Site.

Elle présente l’ensemble des Objets Métier dépendants de l’Objet Métier Ekip360 principal sur
lequel on travaille (une affaire, un tiers). Par exemple, le détail d’un tiers, l’ensemble des affaires
d’un tiers, ou encore l’ensemble des objets d’une affaire.
La Vue360 met en œuvre le principe de Promotion/Déchéance : visualisation directe du client ou

du bien (cas du mono-bien par exemple).
Les Vue360 ne sont pas personnalisables.
3.5 LE BLOC DE SYNTHESE
Il s’agit d’un résumé, d’une synthèse des informations relatives à l’objet courant dans la Vue360.
« Bloc de synthèse / Summary zone » d’un contrat
« Bloc de synthèse / Summary zone » d’un tiers
Cette zone disparait lors de l’utilisation des fonctionnalités/écran de recherche, pour laisser une
plus grande place à la zone de travail secondaire.
3.6 LE MENU CONTEXTUEL
Il est spécifique à l’entité (standard ou spécifique) active dans la zone de travail secondaire.
Les menus contextuels sont personnalisables et paramétrables par profil d’habilitation.
Il présente les actions ou traitements qui peuvent s’effectuer en fonction de l’entité et de son
état (statut).
Exemple contrat en loyer : l’action « Annulation mise en loyer / Cancel enforcement » est
disponible »

Exemple contrat à l’étude : Le menu « Mise en loyer / Enforcement » n’est pas disponible », mais
le menu « Mise en commande / Acceptance » est proposé.
3.7 LA ZONE DE TRAVAIL SECONDAIRE
C’est la zone de travail dans laquelle s’exécute l’application.

Les écrans de l’application sont personnalisables et paramétrables par profil d’habilitation.
Les onglets de la zone de menu contextuel permettent d’agir, modifier le contenu de cette zone.
Deux types d’onglets permettent d’interagir avec cette zone : les onglets de la zone de travail
secondaire et les onglets d’action.
Les onglets de la zone de travail vont piloter le contenu de la zone de travail, et permettre de
basculer d’un écran à un autre.

Les onglets d’action, qui évoluent en fonction du contexte, vont définir une ou plusieurs actions
possibles. Ils prennent la forme de liste de valeur. Ils permettent d’agir sur les données.

4 LA PAGE D’ACCUEIL
4.1 PRESENTATION GENERALE
Au lancement de l’application un écran d’accueil est affiché.

Ekip propose un écran d’accueil par défaut.
Il est possible via le paramétrage des profils de l’utilisateur d’indiquer sur le profil (par défaut)
de l’utilisateur une autre page d’accueil (nom du fichier XML de l’écran d’accueil). Si le
paramétrage est positionné c’est l’é
4.2 ECRAN D’ACCUEIL PAR DEFAUT EKIP360
L’écran d’accueil / « Home » est composée de trois blocs :

1. La liste des activités / « Process List », c’est l’agenda de l’utilisateur.
2. L’historique des accès / « Access Histories », ce sont les accès horodatés de l’utilisateur
aux différents écrans, regroupés par entités fonctionnelles.
3. Les grilles en accès direct / « Quick access »
4.3 AGENDA UTILISATEUR

Ekip permet d’accéder la consultation de l’agenda utilisateur dans le 1er bloc de l’écran d’accueil
par défaut et à partir du menu général, via l’onglet/ action : « Workflow / Pending processes »

L’agenda permet de visualiser et d’accéder aux :
 Contrat en cours.
 Alerte en cours.
 Les commandes en cours
 Factures émises (factures de nature d’opération FACD, en cours de saisie)
 Mouvements à facturer (flux prévisionnel à l’étude)
 Opérations diverses en cours (aux statuts ETUD ou IMPU)
 Traitements (Activité GA en cours)
 Actions hors GA (dossier de modification ou autres objets non associés à une activité GA)
L’affichage des données de l’agenda se paramètre au niveau des profils.

5 DETAIL SUR DEUX ZONES PARTICULIERES
Dans EKIP360, deux zones sont principalement au cœur de l’activité des utilisateurs. Il s’agit de la
vue360 et de la zone de travail secondaire.
5.1 LA VUE360
5.1.1 Présentation
La nouvelle version d’EKIP offre aux utilisateurs une vue synthétique de l’objet consulté.
Il existe quatre types de vues 360 :
 Site ;
 Société de gestion ;
 Tiers ;
 Contrat ;
Les vues360 sont contextuelles, et s’enrichissent au fur et à mesure de la vie des objets.
Nous obtenons ainsi des onglets qui vont piloter chacun une vue et un espace de travail.
Ainsi les informations présentées dans la Summary zone évoluent en fonction du contexte de
travail.
Ci-dessous sont présentées 4 vues360 différentes.
Vue niveau Site Vue niveau Société de Gestion

Vue niveau Tiers Vue niveau Contrat
5.1.2 Utilisation et interaction
La vue360 permet de naviguer dans les éléments de l’objet.

Un click au niveau d’un champ de la vue360 entraine l’ouverture d’un écran au niveau de la zone
de travail. Un onglet apparait en reprenant l’identifiant de l’objet concerné. Il est possible d’aller
d’un écran à l’autre en utilisant ces onglets.

Un paramétrage définit le nombre maximum de fenêtres qui peuvent être ouvertes en simultané.
Pour le tiers, la zone de travail se présente ainsi :
Pour le contrat, la zone de travail se présente ainsi :
L’utilisateur peut cliquer sur une entité de la vue360 pour accéder directement aux informations
dans un nouvel onglet.

Un clic sur le suivi du compte, de la vue Contrat ouvre l’onglet du suivi de compte du contrat :
5.1.3 Précision
A côté de certains champs dans la vue360, un nombre peut apparaître. Cela signifie que plusieurs
données existent pour ce champ et qu’il peut être déplié. Il est alors ensuite possible d’accéder
à cette donnée.
Tiers avec 3 contrats
5.2 LA ZONE DE TRAVAIL SECONDAIRE
5.2.1 Les écrans de recherche
Contrairement à la version précédente du logiciel où l’utilisateur avait la possibilité de passer

pour plusieurs écrans en mode « recherche » ou « création », l’utilisateur EKIP360 passe désormais
par des écrans dédiés uniquement à la recherche des données qu’il souhaite par la suite consulter.
Ainsi les onglets « Portefeuille / Main », « Acquisition / Parties and Contracts » du menu général,
propose des liens de recherche.

Plusieurs possibilités de recherche apparaissent :
Les écrans de recherche permettent de lancer une recherche avec des critères standards. Pour
une recherche plus discriminante, il faut utiliser le bloc des critères avancés, qui peut être déplié
dans la zone.
Tous les écrans de recherche sont donc constitués de 3 blocs :
 Bloc formulaire des « Critères standard / Standard criteria » : permet de saisir le ou les
critères de sélection principaux à utiliser pour la recherche.
 Bloc formulaire des « Critères avancés / Advanced criteria » : permet de saisir le ou les
critères de sélection secondaires à utiliser pour restreindre la recherche.
 Bloc « Résultats de la recherche / Search result » sous forme de tableau paginé.
Prenons par exemple « Rechercher un tiers / Party search », l’écran de recherche s’affiche dans
la zone de travail :

Après avoir renseigné les critères de recherche, lancer la recherche via le bouton « Rechercher /
Search », en haut à gauche de la zone de travail.
La zone de résultat (dans la zone de travail) présente les données trouvées sous forme d’un bloc
multi-ligne.
Tableau de résultats de la recherche
Pour valider son choix et accéder à la donnée, il faut sélectionner la ligne souhaitée et double-cliquer.
Un mode rechercher peut aussi apparaitre dans les écrans de saisie.

Ci-dessus l’exemple d’un écran de saisie comportant 3 accès à des écrans de recherche.
En cliquant sur la loupe, une fenêtre pop-up apparait. Elle a les mêmes blocs et le même
fonctionnement que décrit dans le paragraphe précédent. A la validation de la recherche, le
champ à saisir sera alimenté.
5.2.2 Les écrans de saisie
En complément des écrans de recherche, le menu général donne accès aux écrans de saisie.
Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs blocs qui peuvent être des formulaires ou des blocs
multi-lignes.
Ecran de saisie d’un tiers
La sauvegarde des données s’effectue via l’icône « Sauvegarder / Save », en haut à gauche de
l’écran de la zone de travail.

5.2.3 Présentation des blocs multi-lignes
Les blocs multi-lignes sont de deux types :

 Tableau simple
 Tableau paginé
Tableau simple :
Pour faire défiler les données il faut utiliser l’ascenseur à droite.
Tableau paginée :
Les compteurs en bas à gauche indiquent le N° de la page courante et le nombre de pages.

Les compteurs en bas à droite indiquent le N° de l’enregistrement de début et de fin présentés
dans la page et le nombre d’enregistrement au total.
permet d’aller à la première page
permet d’aller à la dernière page

permettent d’aller à la page précédente, suivante
permet de rafraichir les données du tableau
Il est possible d’avoir des tableaux avec des données complémentaires présentées en formulaire :

Il est possible de modifier la présentation du tableau, soient de :
 changer l’ordre des colonnes ;
 faire des tris (ascendants ou descendants) ;
 rajouter ou de supprimer des colonnes ;
 faire des filtres.
Changement d’ordre des colonnes :

Pour changer l’ordre d’une colonne, il suffit de la faire glisser vers l’emplacement choisi dans le
tableau.
La colonne ‘Type’ a été déplacée vers la gauche.
Tri de colonne :
Il peut se faire en cliquant sur la colonne directement, ou bien en utilisant les options de tri du
tableau.
Résultat du tri croissant sur la colonne ‘Party Id’ :
La colonne sur laquelle porte le tri est marquée par une flèche vers le haut pour tri croissant, vers
le bas pour tri décroissant.
Ajout d’une colonne :

Pour ajouter une colonne dans un tableau, il faut cliquer sur la flèche de la barre du tableau, (ce
qui fera apparaitre les options du tableau), puis cocher la colonne à ajouter.
Pour supprimer/ajouter une colonne, il suffit de décocher/cocher la case.

Création d’un filtre :
Le titre d’une colonne sur laquelle un filtre est positionné apparait en gras et italique.
5.2.4 La zone de travail
Elle met en avant les éléments de l’entité qui est en cours de consultation, de manière plus
détaillée.
A l’ouverture d’un objet, EKIP affiche dans la zone de travail les informations relatives à l’entité.
Les informations sont présentées dans différents blocs qui peuvent être ouverts ou fermés.

La zone de menu contextuel en haut de la zone de travail présente :
 le menu des actions « Actions sur contrat de prêt d’équipement / Equipment lease contract
actions »
 le menu de actions de la gestion administrative « Actions GA / Workflow actions »
 le menu des autres actions «Autres actions / Other actions ».
Ces menus sont contextuels en fonction de l’entité et de son statut.
Note : Le nombre d’onglets qui peuvent être ouverts est limité. Ce nombre se déclare dans le
fichier de paramétrage de l’application.
5.3 DEFINITIONS ET ASTUCES
Dans ce paragraphe, nous allons présenter et définir un certain nombre d’éléments et de

conventions.
5.3.1 Les blocs
Dans la zone de travail secondaire, les blocs peuvent être dépliés (le contenu est visible) ou repliés
(le contenu est masqué seul le titre du bloc est affiché).
Il suffit de cliquer sur l’icône à côté à gauche du nom du bloc, pour le plier/déplier.

Un bloc visible, un bloc masqué
L’ascenseur de la zone de travail peut être utilisé pour se déplacer et consulter tous les blocs
disponibles.
5.3.2 Les champs
Les champs dont le libellé est en gras, indique que le champ est obligatoire.
Les champs saisissables apparaissent avec un cadre pour contenir la valeur saisie.
Les champs présentés sans cadre ne sont pas modifiables.
Listes de valeurs

Certains champs sont saisissables par liste de valeurs via la flèche à droite du cartouche
Ces listes de valeurs fonctionnent en auto-complétion, le système tient compte des premiers
caractères saisis pour réaliser un premier tri dans les choix à proposer.
Dates et montants :
Les dates et les montants sont affichés dans le format défini pour la langue de l’utilisateur
connecté (via un fichier de paramètre / properties).
Les dates peuvent être saisies via un calendrier en cliquant sur l’icône
En fait l’ensemble de ces propriétés relève du paramétrage. Il peut être envisagé qu’un champ
obligatoire soit mis en avant par une couleur donnée, par un astérisque au niveau du libellé, …
Dans certains écrans, des données sont affichées soulignées. Il s’agit de liens. Cliquer ce lien ouvre
une entité dans un nouvel onglet.

5.3.3 Contrôle des données
A la sauvegarde des données saisies, des contrôles sont effectués.
Les contrôles sont effectués en 2 temps.
Le premier contrôle est le caractère obligatoire des données. Si au moins une des données
obligatoires n’est pas renseignée un message d’erreur est affiché dans une zone « Erreur / Errors »
en haut de la zone secondaire.
En se positionnant sur le message d’erreur automatiquement le système positionne le curseur sur
le champ concerné.
Lorsque toutes les données obligatoires sont renseignées, le système vérifie la cohérence des
données et en cas d’erreur renvoie des messages complémentaires.

5.3.4 Sauvegarde du poste de travail
L’utilisateur peut sauvegarder les modifications apportées à son poste de travail, comme par
exemple la présentation des tableaux.
Pour cela, l’utilisateur doit cliquer sur l’icône de sauvegarde représentée par une disquette à
droite dans la barre de l’écran.
Il faut ensuite confirmer la sauvegarde dans la fenêtre pop-up qui apparait :
Ainsi suite à une déconnexion et reconnexion l’utilisateur retrouvera la configuration de l’écran

qu’il a sauvegardée.
Pour annuler les modifications et restaurer la configuration d’origine, l’utilisateur doit cliquer sur
l’icône de réinitialisation représentée par un double rectangle et confirmer :

5.3.5 Description de l’écran
Pour connaitre le nom de l’écran courant, il faut cliquer sur l’icône d’aide représentée par un
point d’interrogation à droite dans la barre de l’écran, qui affichera une fenêtre pop-up.
La fenêtre pop-up indique : le nom de l’écran, le nom du fichier .xml, l’identifiant de la vue360
associée, le nom du « Bloc de synthèse / Summary zone », et un lien vers une documentation
paramétrable au niveau du serveur d’application.
5.3.6 Modification de la langue de travail
L’utilisateur peut modifier la langue de travail à partir du menu général via l’onglet « Divers /
Miscellaneous »

L’utilisateur doit sélectionner une langue dans la liste de valeur puis valider. Pour que la
modification soit prise en compte, il doit se déconnecter et se reconnecter.
5.4 PERSONNALISATION ET HABILITATION
Au travers du paramétrage, il reste possible de gérer les habilitations données aux utilisateurs.
De plus les possibilités de personnalisation sont encore plus grandes avec cette nouvelle version
d’Ekip360.
Le menu général est complètement personnalisable et paramétrable par profil d’habilitation.
Les widgets peuvent être enrichis. Des widgets indépendants peuvent être créés et utilisés.
La zone de travail secondaire et le menu contextuel sont personnalisables, et paramétrables par

profil d’habilitation.
Dans la zone de travail secondaire, les champs des blocs peuvent changés de place, être rendus
obligatoires, masqués, avoir une valeur par défaut.
Un bloc externe peut être ajouté. Ce bloc peut récupérer des informations provenant d’autres
sources qu’Ekip.
Le gestionnaire de règles Drools permet de conditionner certaines règles/comportements et

certains affichages.
Il faudra définir quelle solution est la plus adaptée entre la personnalisation et la mise en place
de Drools. Ce sont deux manières de faire qui sont complémentaires.

6 LANCEMENT DE TRAITEMENT
Les traitements peuvent se lancer de différentes manières.
6.1 TRAITEMENT GENERAUX
Un traitement peut être lancé via le menu général, onglet « Traitements / Jobs ».
Tous les écrans de lancement de traitement sont composés de deux blocs.

 le bloc de saisie des paramètres « Paramètres de traitement / Job Parameters »
 le bloc de saisie des paramètres « Paramètres de traitement / Job informations »
Les données sont initialisées en fonction du paramétrage et des valeurs par défaut du traitement.

Le lancement du traitement est déclenché via le bouton
6.2 TRAITEMENT CONTEXTUEL
Un traitement peut être proposé dans un menu contextuel
Exemple, le lancement du « Traitement hors échéance sur le contrat / Non periodic invoicing of
a contract ».
Dans ce cas l’écran de lancement du traitement s’affiche dans une fenêtre pop-up et les données
sont initialisées en fonction du contexte.

7 REVISIONS DU DOCUMENT
Caractéristiques du fichier
Nombre de pages et taille 35 pages
Nom du fichier EKIP360_PremierePriseEnMain_LFR_v2
Historique des versions du document

Numéro Date Auteur Modifications
1 01/04/2015 Anthony Jouen Création du document
2 04/01/2016 Isabelle Marie Mise à niveau des copies d’écran avec la charte
graphique Linedata

EKIP360 PremierePriseEnMain LFR

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EKIP360 : Première prise en main

Copyright © Linedata 2016

Linedata – Crédits & Financements

Ekip360 – Première prise en main Page 2

Ekip360 – Première prise en main Page 3

L’objectif est de faire une présentation simple de la version d’Ekip360.

1.2 LECTEURS CONCERNES

1.3 RESUME DES DIFFERENTS CHAPITRES

Ce document va aborder les sujets suivants :

 Mise en route : connexion, écran d’accueil, poste de travail, déconnexion

 Types d’objets graphiques pour la saisie

 Conventions d’affichage (obligatoire, affichage uniquement)

 Rappel sur les habilitations

 Le lancement des traitements

 Principes de personnalisation (polices, logo, customisation des écrans)

Ekip360 – Première prise en main Page 4

Ekip360 – Première prise en main Page 5

Il est possible de personnaliser :

Ekip360 – Première prise en main Page 6

Voici les grands ensembles, et leur découpage :

Zone de menu contextuel

Zone de travail secondaire

3.2 LE MENU GENERAL

Zone Onglets Zone des Boutons

Ekip360 – Première prise en main Page 7

Note : noteL’accès au menu est paramétrable par les profils utilisateur.

3.3 LES WIDGETS

Il y a plusieurs catégories de Widgets :

Pour activer la zone « widgets », l’utilisateur doit cliquer sur l’engrenage :

La fenêtre de gestion des widgets s’affiche :

Ekip360 – Première prise en main Page 8

Ekip360 – Première prise en main Page 9

La vue360 est une vue synthétique d’un objet :

Ekip360 – Première prise en main Page 10

La Vue360 met en œuvre le principe de Promotion/Déchéance : visualisation directe du client ou

Les Vue360 ne sont pas personnalisables.

3.5 LE BLOC DE SYNTHESE

« Bloc de synthèse / Summary zone » d’un contrat

« Bloc de synthèse / Summary zone » d’un tiers

3.6 LE MENU CONTEXTUEL

Ekip360 – Première prise en main Page 11

3.7 LA ZONE DE TRAVAIL SECONDAIRE

C’est la zone de travail dans laquelle s’exécute l’application.

Ekip360 – Première prise en main Page 12

Ekip360 – Première prise en main Page 13

Au lancement de l’application un écran d’accueil est affiché.

4.2 ECRAN D’ACCUEIL PAR DEFAUT EKIP360

L’écran d’accueil / « Home » est composée de trois blocs :

4.3 AGENDA UTILISATEUR

Ekip360 – Première prise en main Page 14

L’affichage des données de l’agenda se paramètre au niveau des profils.

Ekip360 – Première prise en main Page 15

Ci-dessous sont présentées 4 vues360 différentes.

Vue niveau Site Vue niveau Société de Gestion

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5.1.2 Utilisation et interaction

La vue360 permet de naviguer dans les éléments de l’objet.

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Pour le tiers, la zone de travail se présente ainsi :

Pour le contrat, la zone de travail se présente ainsi :

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Tiers avec 3 contrats

5.2 LA ZONE DE TRAVAIL SECONDAIRE