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FORMATION HERMES.NET
Campagne Sortante
m
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.c
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c
l
a
c
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.v
w
w
w www.vocalcom.com
Formation HERMES.NET – Campagne Sortante
Niveau : découverte
Savoir créer et monter pas à
Durée : 7 heures
pas vos campagnes sortantes,
Prérequis : site client opérationnel
en exploitant au mieux et en ou environnement de
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION fonction de vos besoins toutes démonstration
les possibilités d’Hermes.net. Validation : contrôle des
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS connaissances
Objectifs pédagogiques
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
• Comprendre les étapes de la création d'une campagne et les
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS modules à utiliser pour chaque étape :
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
Administration ou Interface Designer
MODULE INTERFACE
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
• Comprendre la relation entre campagne, téléphonie, script, fichier
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION client et fichier d'appels
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
• Comprendre les enjeux des différents modes de numérotation
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
2
Les étapes de création d’une campagne d’appels sortants
Seules ces 2 étapes sont traitées dans cette 1 ère partie
1 Créer la campagne
Module
Administration 2 Paramétrer la campagne #1 – Nom et Téléphonie : ID, type de campagne, option
de numérotation, règles de rappel , musique d'attente, numéro à afficher
VUE D’ENSEMBLE DE LA
3 Ecrire le scénario (nombre de pages et objets) sur un support papier
FORMATION
4 Créer le Fond de page et les Pages
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS 5 Créer le Script : objets et actions
Module
6 Connecter le Fichier client du Script (onglet connexions)
CRÉER UN SCRIPT DANS LE Interface
MODULE INTERFACE
DESIGNER Designer 1. Choisir la BDD + créer une nouvelle Table de données
2. ‘Tout connecter’ et ‘enregistrer’ + vérifier la synthèse qui s’affiche
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE 7 Paramétrer les Variables globales
MODULE D’ADMINISTRATION
8 Générer en production (les variables sont encore sur « null »)
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
ACD
Base de données
Fichier Clients Prospects
4
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (1/9)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
5
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (2/9)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS – Remplissez les différents critères à partir des éléments suivants :
SECOURS »
• Type : vous avez le choix entre créer une campagne simple (Campagne d’appels) ou
CONTRÔLER VOS
un groupe de campagnes sortantes (Campagne virtuelle).
CONNAISSANCES
• Entrez l’ID désiré, ainsi que le nom (par défaut, la même chose). Cliquez ensuite sur
« Valider ».
• Une fois créée les différents onglets d’options permettent l’accès à l’information
suivante:
– Général : utilisé pour modifier la configuration globale de la campagne choisie
(description, fichier d’appel, script écran, etc.…)
– Numérotation : utilisé pour définir le mode de numérotation, l’opérateur et autres
paramètres.
– Relation Client : utilisé pour associer un Script, des qualifications et gérer carnets
d’adresses et planning des commerciaux en lien avec le menu « Agenda & CRM »
– Ouverture : utilisé pour définir les horaires d’ouverture du service.
– Règles de rappel : permet de changer les règles de rappel utilisées par le système 7
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (4/9)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
• La musique de mise en attente que vous souhaitez
• Le numéro affiché aux prospects lorsque vous les appelez.
– C’est sur cet onglet que vous reviendrez pour finaliser la campagne en
pointant sur votre fichier d’appel
8
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (5/9)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
• Remplissez les différents critères de l’onglet numérotation à partir des éléments suivants :
– Opérateur télécom : pour définir un opérateur télécom par défaut pour la campagne.
– Tentatives d’appel : pour définir combien de fois un appel doit être tenté avant d’être considéré
« injoignable ».
– Nombre de sonneries max : pour définir le nombre maximum de sonneries que le système
VUE D’ENSEMBLE DE LA considère avant de traiter l’appel comme « pas de réponse » et aller au suivant.
FORMATION
• La partie suivante Détection des Répondeurs est pour les modes autre que preview:
– Détection du bruit = Analyse voix : indique si le système de détection de la voix doit être activé afin
de détecter les appels répondus par des machines.
– Détection driver = Détection transition : indique si la détection de la transition (digital – analogue)
doit être activée pour détecter le transfert vers une boite vocale
10
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (7/9)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
– Il est alors possible de choisir entre 3 règles de rappels simples :
• « Rappeler dans … heures »
• « Ne pas rappeler avant … heures »
• « Ne pas rappeler »
11
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (8/9)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
– Configurez les paramètres généraux de la campagne dans l’onglet « Général ».
CONTRÔLER VOS • Sous campagnes : Permet d’inclure les campagnes sortantes dans le groupe (1).
CONNAISSANCES
12
Paramétrer une campagne d‘appels sortants (9/9)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
13
Testez vos connaissances (1/2)
Effectuez le test suivant pour vérifier que vous avez bien compris la séquence. Vos
réponses sont privées.
VUE D’ENSEMBLE DE LA 1. Puis-je configurer le numéro que les prospects vont voir s’afficher ?
FORMATION
a) Oui
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
b) Non
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE c) Cela dépend du type de numérotation
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
2. Pour quelle raison puis-je être amené à créer une campagne virtuelle ?
METHODES DE « PREMIERS
a) Pour rassembler des campagnes en media blending
SECOURS »
b) Pour mutualiser des campagnes d’appels sortants en fin de vie
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES c) Pour faire une campagne d’emails sortants
3. Quels sont les modules d’Hermes.net à utiliser pour monter une campagne sortante ?
a) Administration et Interface Designer
b) Administration, Base de données et Interface Designer
c) Administration, Script, Fichier client et Fichiers d’appels
14
Testez vos connaissances (2/2)
4. Je dois traiter un grand nombre d’appels pour des questions simples et avec
une contrainte de temps forte. Quel type de numérotation vais-je préférer de façon
générale?
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
a) Automate d’appels
CRÉER UNE CAMPAGNE b) Progressif
D’APPELS SORTANTS
c) Prédictif
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER
5. Quels sont les 2 modes de détection des répondeurs conseillés ?
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
a) Détection du bruit et Détection driver
METHODES DE « PREMIERS
b) Détection machine et Détection driver
SECOURS »
c) Options opérateurs et Détection driver
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
15
Réponses au QCM
Cocher si
Savoir faire Question Réponses bonne
réponse
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
a) Admini stration et Interface
Connaitre les modules à utiliser 3
CRÉER UNE CAMPAGNE
Designer
D’APPELS SORTANTS
Note sur 5 :
16
CRÉER UN SCRIPT DANS LE MODULE INTERFACE
DESIGNER
Objectifs pédagogiques
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
• Savoir interagir avec le module Interface Designer : les principes
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS de navigation de base et les principaux objets
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER • Savoir créer un Script de la page blanche à la mise en production
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
• Savoir connecter un fichier client
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
• Connaître les règles de base et les bonnes pratiques pour utiliser
CONNAISSANCES
Interface Designer
17
Les principes de navigation de base (1/5)
METHODES DE « PREMIERS 1
SECOURS »
4
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
4
2
4
• Pour créer un nouveau script cliquez sur l’onglet ‘Créer un nouveau script’
– Saisissez le nom du nouveau script
– Choisissez dans la liste déroulante le groupe dans lequel créer ce script et
saisissez une description (optionnelle).
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION – Cliquez sur le l’icône ‘Script écran’
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS • Pour reprendre un script existant, cliquez sur l’onglet ‘Liste des scripts’
SECOURS »
– Pour ouvrir un script dans l’éditeur, double-cliquez sur l’icône (1) ou cliquez sur (2)
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES – Pour dupliquer un script, cliquez sur (3)
– Pour visualiser un script publié cliquez sur (4) (seuls les scripts générés en mode
« production » sont pré-visualisable)
1 2 3 4
19
Les principes de navigation de base (3/5)
• Une fois un script crée / ouvert, vous arrivez dans l’éditeur de script qui
est composé de 5 parties :
– (1) Menus déroulants : accès aux différentes actions de l’interface.
VUE D’ENSEMBLE DE LA
– (2) Objets : création des différents types d’objets
FORMATION
– (3) Propriétés : modifications des propriétés des objets et de la page
CRÉER UNE CAMPAGNE (organisé par onglets qui peuvent être affichés ou non)
D’APPELS SORTANTS
– (4) Page du script : affichage de la page en cours.
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE – (5) Liste des pages / Statut / Infos diverses
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE 1
MODULE D’ADMINISTRATION
2
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
3 4
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
5
20
Les principes de navigation de base (4/5)
– Par exemple : Il est possible de diriger l’utilisateur qui répond OUI à une
question vers une autre page du script avec de nouvelles questions. En
répondant NON, il aurait été dirigé vers une page de fin. Pour cela :
• Créez 3 Pages : Page 1 d’accueil / Page 2 de question / Page 3 de fin
• Sur la page 1 :
– Créez un objet bouton OUI associé à une action OUI qui passe à la page 2 où vous
posez les questions grâce des objets de différents types
– Créez un objet bouton NON associé à une action NON qui passe à la page de fin
21
Les principes de navigation de base (5/5)
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » 2
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
3
22
Les principaux objets disponibles (1/3)
23
Les principaux objets disponibles (2/3)
24
Les principaux objets disponibles (3/3)
25
Les étapes pour créer un script
CONTRÔLER VOS
• Dans la suite de cette partie, nous détaillerons plus particulièrement
CONNAISSANCES les étapes 5 à 6
26
5.1 – Créer le script : créer et organiser les objets
27
5.2 – Créer le script : créer les actions et les appliquer à
des objets (1/3)
• Vous pouvez créer des actions selon vos besoins, à partir de l’onglet
de propriété
– Cliquez sur un objet
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION – Dans l’onglet de propriété à gauche, rubrique action, apparaissent les types
d’action qui sont possibles pour cette objet (1) sinon cliquez sur action (2)
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS pour les faire apparaitre
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER
– Pour créer / éditer ce qui va avoir
lieu quand une de ces actions
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
sera réalisées, lancez l’interface
MODULE D’ADMINISTRATION
de création d’actions appelé
METHODES DE « PREMIERS
« Actions Builder »
SECOURS »
• Cliquez sur (3) une fenêtre
CONTRÔLER VOS
pop up « liste des actions
CONNAISSANCES 1 s’ouvre »
3 • Cliquez sur (4)
• Un nouveau module s’ouvre en
pop up : l’ « Actions Builder »
• Cliquez sur
28
5.2 – Créer le script : créer les actions et les appliquer à
des objets (2/3)
• Une fois votre script créé, il faut créer le fichier client, dans lequel sera
importé plus tard les données des clients
– Cliquez sur le menu « Connexions », et sélectionnez « Gestion du/des
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
fichiers clients » :
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
• NOTE : Il est judicieux de nommer votre table « C_xxx », C pour clients, pour
pouvoir la retrouver plus tard rapidement dans vos listes.
31
6.2 – Connecter le fichier client du script : connecter,
vérifier et enregistrer (1/2)
– Cliquez sur le bouton « Tout Sélectionner » (1) et effacer les 2 suffixes _VAL (2)
• Vérifiez dans la liste des objets que les colonnes qui seront créées correspondent
aux infos que vous souhaitez garder dans le fichier client.
• Par exemple, il est possible que vous ne vouliez pas garder les choix visités dans
une liste d’objections
VUE D’ENSEMBLE DE LA 1
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE 2
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
– Cliquez sur « Tout Connecter » (3). Dans la liste des objets, vous voyez quelle
connexion a été établie pour la lecture et l’écriture des données.
32
6.2 – Connecter le fichier client du script : connecter
vérifier et enregistrer (2/2)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES • Cliquez sur « Enregistrer » pour compléter l’enregistrement du fichier client.
– Si vous modifiez votre script plus tard, et rajoutez des champs que vous
voulez renseigner sur le fichier client, il vous faudra refaire cette même
manipulation.
33
7 – Créer les variables globales (1/2)
• Une fois votre fichier client créé, il faut vous occuper des différentes
variables que vous avez placées dans vos champs texte (ex : $NOM)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
– Pensez bien à cocher la case «Evaluer »
FORMATION dans l’onglet de propriétés
CRÉER UNE CAMPAGNE
« Comportement » du champ texte
D’APPELS SORTANTS
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION – Cliquez sur le menu « Modules » et
METHODES DE « PREMIERS
sélectionnez « Définir les variables globales »
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
34
7 – Créer les variables globales (2/2)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
35
8 – Générer le script en production
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
36
Règles de base et bonnes pratiques (1/2)
Interface
– La disquette indique qu’il n’y a pas eu d’enregistrement. Il est possible d’enregistrer
manuellement ou de le paramétrer dans le menu « préférences » (1)
– A chaque changement de page, un enregistrement a lieu et écrase la version
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION précédente de la page
CRÉER UNE CAMPAGNE
– L’étoile (2) permet de définir la page choisie comme page de démarrage du script.
D’APPELS SORTANTS
Pour modifier, allez sur le menu « Page ».
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
2
DESIGNER 1
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION – Pour faciliter la forme, il est possible d’aligner les objets sur une grille dans le menu
« préférences »
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » – Dans le sous menu « Générer un script » du menu « script », en cliquant sur
CONTRÔLER VOS
développement, vous visualisez le script en mode test
CONNAISSANCES
Objets
3
– Dès leur création, il faut renommer certains objets dans leur partie supérieure (3)
pour (i) pouvoir les appeler facilement dans les actions et (ii) de façon à ce qu’ils
donnent des noms de colonne pertinents dans le fichier client
– Renommer un objet n’est pas rétroactif : si vous le faites, pensez à aller modifier
tous les éléments qui font référence ou appellent cette objet
– Si vous ‘copiez/collez’ un objet, cela copie également l’action et les paramètres qui
y sont associés => pensez à les supprimer / modifier
37
Règles de base et bonnes pratiques (2/2)
Texte Etape
‘undefined’ Variable utilisée dans texte mais non définie
Définir les variables
‘null’ Variable utilisée et définie mais BDD vide Faire le mapping et
‘$Variable’ Remonte le texte souhaité – toutes les étapes réalisées importer les données
38
Passez à l’action
CRÉER UN SCRIPT DANS LE Bloc info Question d’accueil Bloc info Question 1/ OUI ou NON
MODULE INTERFACE
DESIGNER client client
OUI NON Message
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
d’alerte Si OUI, question 2 apparait :
D’UNE CAMPAGNE DANS LE Liste déroulante
MODULE D’ADMINISTRATION Texte de confirmation +
remerciement apparait
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » >>>
<<< Site web avec lien >>>
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
Logo TITRE
<<<
Page 3 = fin
39
FINALISER LE PARAMÉTRAGE D’UNE CAMPAGNE DANS
LE MODULE D’ADMINISTRATION
Objectifs pédagogiques
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
• Savoir importer les données dans les fichiers
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
• Savoir associer un script à une campagne
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » • Finaliser le paramétrage de la campagne
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
• Savoir utiliser le Résumé de campagne et activer la campagne
40
Les étapes pour finaliser le paramétrage
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
9 Créer le Fichier d’appels à partir du Fichier client
1. Relier au Fichier client, à la Base de donnée et à la campagne
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
2. Choisir le fichier source et faire le mapping assisté (pop up)
3. Importer les données
CRÉER UN SCRIPT DANS LE 4. Vérifier le nombre de ‘non traités’
MODULE INTERFACE
DESIGNER
Module Connecter le Fichier d’appels à la campagne (sur campagne / onglet Général)
Administration 10
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
Associer le Script à la campagne (sur campagne / onglet Relation Client)
MODULE D’ADMINISTRATION 11
Paramétrer la campagne#2 – Statuts et Ressources : statuts d’appels, affectation
METHODES DE « PREMIERS
12 des plannings de travail, affectation des agents ou groupe d’agents et
SECOURS » superviseurs, ressources pour les commerciaux
CONTRÔLER VOS Vérifier le Résumé de campagne et Activer !
CONNAISSANCES 13
41
9 - Créer le Fichier d’appels :
Principes de fonctionnement (1/2)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
• Principes de fonctionnement
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
– Nous avons créé dans le scripteur la base du fichier client, nous devons
maintenant injecter les données dans le fichier (à partir par exemple d’un
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
fichier Excel), et depuis de fichier client, nous créerons un deuxième fichier,
le fichier d’appels, qui sera utilisé par l’ACD pour la numérotation et pour
conserver les statuts d’appel.
– A l’export, nous pourrons coupler ces deux fichiers pour lier les résultats des
questions posées dans le script et le statut d’appel.
– La correspondance entre ces deux fichiers se fait grâce à l’indice (la fiche 1
du fichier client sera la fiche 1 du fichier d’appels).
• Voir schéma page suivante
42
9 - Créer le Fichier d’appels :
Principes de fonctionnement (2/2)
Script ACD
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
• Entrez le nom voulu pour votre fichier d’appels, et allez pointer sur la
base de données et le fichier client que vous avez créé dans Interface
Designer
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
44
9.2 - Créer le Fichier d’appels :
Choisir le fichier source
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE • Dans « Fournisseur », sélectionnez le format de votre fichier source,
MODULE D’ADMINISTRATION
puis allez chercher votre fichier
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
– Lorsque vous obtenez l’aperçu, cliquez sur « SUIVANT » pour passer à
l’étape suivante.
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
45
9.2 - Créer le Fichier d’appels :
Filtrer les données sources (optionnel)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
46
9.2 - Créer le Fichier d’appels :
Faire le mapping assisté pour le fichier client
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
47
9.3 - Créer le Fichier d’appels :
Importer les données (1/4)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
48
9.3 - Créer le Fichier d’appels :
Importer les données (2/4)
• Votre fichier client est rempli. Vous allez maintenant exporter les
valeurs des téléphones, et créer le fichier d’appels
– Cliquez sur « IMPORTER DANS LE FICHIER D’APPELS ».
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
49
9.3 - Créer le Fichier d’appels :
Importer les données (3/4)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
50
9.3 - Créer le Fichier d’appels :
Importer les données (4/4)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
51
9.4 - Créer le Fichier d’appels :
Vérifier le nombre de ‘non traités’
• Avec la loupe dans le menu de base, vous pouvez voir que vos fichiers
contiennent désormais des fiches :
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
52
10 - Connecter le Fichier d’appels à la campagne
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
53
11 - Associer le Script à la campagne
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
54
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Liste des éléments
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
• Dans la suite de cette partie, nous ne détaillerons que les éléments
en gras. Pour configurer les autres éléments reportez-vous au
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » « Module 1 – Administration »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
55
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les statuts d’appels (1/4)
• Pour que vos téléconseillers qualifient les appels qu’ils reçoivent, vous
allez devoir créer un groupe de statuts d’appels (aussi appelés
qualifications d’appels).
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION – Il est important d’avoir une idée précise des statuts d’appel désirés pour
votre campagne avant de la mettre en activité, car si vous modifiez les
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
statuts d’appel plus tard, vos statistiques ne seront plus à jour
– Les changements de statuts d’appel ne sont pas rétroactifs.
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
• Cliquez sur « Medias sortants »,
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
puis sélectionnez « Statuts d’appels »
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
56
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les statuts d’appels (2/4)
4 5
2
57
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les statuts d’appels (3/4)
• Il existe des statuts livrés avec le système, comme par exemple 93-
Répondeur ou 92-Absent
– Lorsque vous créez des nouveaux statuts, cochez la case « système »
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
58
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les statuts d’appels (4/4)
METHODES DE « PREMIERS 2
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
59
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les ressources des commerciaux – Carnet d’adresses (1/2)
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES • Cliquez ensuite sur pour « Importer des données dans le carnet d’adresses ».
60
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les ressources des commerciaux – Carnet d’adresses (2/2)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS – A la fin des 8 étapes pour définir la structure de votre fichier, sauvegardez
SECOURS »
votre carnet d’adresses, et retournez dans votre campagne. Dans l’onglet
CONTRÔLER VOS « Relation Client », sélectionnez votre carnet dans « Carnet d’adresses » et
CONNAISSANCES
sauvegardez.
61
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les ressources des commerciaux – Planning
• Une fois votre carnet d’adresses en place, vous devez créer un planning d’activité
pour vos commerciaux, que vous viendrez ensuite poser sur la campagne.
• Cliquez sur « Agenda & CRM », puis sélectionnez « Gestion des
plannings »
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
– Cliquez sur « Ajout » pour créer un nouveau planning.
• Vous pouvez configurer dans les différents onglets (1) :
CRÉER UNE CAMPAGNE – Général : les plages horaires de la semaine, vous pouvez rendre des plages de ¼
D’APPELS SORTANTS
heures indisponibles en cliquant dessus, ce qui les grisent. Vous pouvez aussi choisir
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
un groupe de jours fériés.
MODULE INTERFACE – Type de rendez-vous : différents types de rendez-vous dont vous pourrez délimiter
DESIGNER
l’amplitude horaire, et que les téléconseillers pourront choisir lorsque ils prennent des
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
rendez-vous sur l’agenda.
D’UNE CAMPAGNE DANS LE – Lieux de rendez-vous : différents lieux de rendez-vous que les téléconseillers pourront
MODULE D’ADMINISTRATION
choisir lorsque ils prennent des rendez- vous sur l’agenda.
METHODES DE « PREMIERS – Droits des agents : les droits des agents lorsqu’ils prennent des rendez-vous sur
SECOURS » l’agenda.
• Lorsqu’un téléconseiller prend un rendez-vous sur l’agenda pour un commercial, la
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES plage devient immédiatement indisponible pour les autres téléconseillers s’ils veulent
prendre un rendez-vous pour le même commercial.
62
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les ressources des commerciaux – Comptes
• Le planning est en place, vous devez maintenant créer des comptes de commerciaux
que vous irez ensuite poser sur le planning.
• Cliquez sur « Agenda & CRM », puis sous Commerciaux sélectionnez
VUE D’ENSEMBLE DE LA
« Gestion des commerciaux ».
FORMATION
– Ce menu est utilisé pour créer des Commerciaux destinés à être attachés à un
CRÉER UNE CAMPAGNE
ou plusieurs plannings.
D’APPELS SORTANTS
– Vous pouvez configurer dans les différents onglets (1) :
CRÉER UN SCRIPT DANS LE • Général : le login et mot de passe (optionnel) du commercial, ses données
MODULE INTERFACE
DESIGNER personnelles, et son code couleur tel qu’il apparait dans l’agenda. Pensez aussi à
déterminer son état. En renseignant l’email du commercial, lorsque un rendez-vous
FINALISER LE PARAMÉTRAGE est pris, on peut lui envoyer une alerte email.
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION • Affectations et régions : sélectionnez votre planning, puis renseignez des zones
géographiques (optionnel) ainsi que des quotas de rendez-vous (optionnels).
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
1
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
63
12 - Finaliser le paramétrage de la campagne :
Les ressources des commerciaux – Affectation planning
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
64
13 - Vérifier le Résumé de campagne et Activer !
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
FORMATION
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
• Si tous les éléments sont en place, il ne vous reste plus qu’à activer
la campagne à l’aide de la touche « Activer/Désactiver »
65
Anticipez d’éventuelles difficultés (1/3)
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
1. Que faire si j’ai monté tout mon script et que mes variables remontent comme ‘$...’ ?
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS Penser à « Evaluer » le texte
Déclarer les variables globales
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE Importer les données
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
2. Que faire si j’ai crée une action mais lorsque je teste mon script, l’action ne
MODULE D’ADMINISTRATION
s’applique pas ?
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
Penser à « Appliquer » l’action
Si l’objet a été renommé, penser à le renommer dans l’action
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
Effacer la page et recommencer
3. Que faire si j’ai déjà généré mon script, mais que je dois rajouter des objets Combo ?
Dupliquer le script et modifier la copie
Penser à créer les nouvelles connexions et les nouvelles variables globales
Demander à l’administrateur Racine de modifier la base de donnée
66
Anticipez d’éventuelles difficultés (2/3)
METHODES DE « PREMIERS
6. Que faire si j’appuie sur mon bouton et que l’action ne s’exécute pas complètement ?
SECOURS »
Recréer l’action
CONTRÔLER VOS Renommer les objets et réappliquer
CONNAISSANCES
Vérifier que toutes les commandes de l’action sont complètes
67
Anticipez d’éventuelles difficultés (3/3)
8. Je dois monter une campagne en Preview, quels sont les statuts d’appels
recommandés ?
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
Statuts personnalisés et tous les statuts ‘système’
CRÉER UNE CAMPAGNE
Statuts personnalisés et tous les statuts ‘système’ saut Rappel et Relance
D’APPELS SORTANTS
Uniquement les statuts personnalisés
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER 9. Que faire si je dois monter une campagne de prise de rendez-vous mais que le commercial
voulu n’apparait pas sur le planning ?
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION Créer le compte du commercial
Désaffecter et réaffecter le planning dans la campagne
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » Vérifier que le commercial est bien affecté au planning en question
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
10. Que faire si au terme de mon import, aucune fiche n’a pu être créée ?
Refaire le script
Vérifier que les numéros de téléphone ont bien été reconnus
Refaire l’importation
68
Testez vos connaissances (1/7)
Effectuez le test suivant pour vérifier que vous avez bien compris la séquence. Vos
réponses sont privées.
VUE D’ENSEMBLE DE LA
1. Quels sont les 4 modes de numérotation pour les appels sortants ?
FORMATION
a) Affichage, Progressif, Surnumérotation, Automate d’appels
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS b) Preview, Progressif, Surnumérotation, Automate d’appels
CRÉER UN SCRIPT DANS LE c) Preview, Progressif, Prédictif, Automate d’appels
MODULE INTERFACE
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
2. Dans quel module se fait l’importation des données dans les fichiers ?
METHODES DE « PREMIERS
a) Dans le module Interface Designer
SECOURS »
b) Dans le module Administration
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES c) Dans le module Importation des données
69
Testez vos connaissances (2/7)
70
Testez vos connaissances (3/7)
10. Dans quel ordre ont lieu les importations de données dans les fichiers ?
a) Fichier client puis Fichier d’appels
b) Fichier d’appels puis Fichier clients
c) Elles ont lieu simultanément
71
Testez vos connaissances (4/7)
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS » 13. Vrai ou faux : une action peut être appliqué à plusieurs objets ?
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
a) Vrai
b) Faux
CRÉER UN SCRIPT DANS LE 16. Quels sont les étapes nécessaires pour que les variables soit reconnues dans
MODULE INTERFACE
DESIGNER un script ?
FINALISER LE PARAMÉTRAGE a) Dans l’onglet ‘Comportement’ du texte cocher ‘Evaluer’ et faire le process
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION pour définir les variables globales
METHODES DE « PREMIERS b) Dans l’action associée à la variable, cliquer sur ‘Appliquer’ et faire le process
SECOURS »
pour définir les variables globales
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES c) Faire le process pour définir les variables globales et les déclarer au sein du
module Administration
73
Testez vos connaissances (6/7)
18. Dans quel module se fait la connexion du fichier client à la base de donnée ?
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
a) Dans le module Administration
b) Dans le module Interface Designer
CRÉER UNE CAMPAGNE
D’APPELS SORTANTS
c) Dans le module Actions Builder
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER
FINALISER LE PARAMÉTRAGE 19. J’ai fini mon script et je l’ai généré en production, mais que je n’ai pas encore
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION importé les données dans le fichier client et le fichier d’appels, quel est le texte
remonté par les variables ?
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
a) ‘null’
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES b) ‘undefined’
c) ‘false’
74
Testez vos connaissances (7/7)
20. Que faut-il faire pour que cette campagne entrante puisse être activée ?
VUE D’ENSEMBLE DE LA
FORMATION
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
CONTRÔLER VOS
CONNAISSANCES
75
Réponses au QCM (1/2)
Cocher si
Savoir faire Question Réponses bonne
réponse
c) Preview , Progressif, Prédictif, Automate
1
Connaitre les 4 types de numérotation d’appels
et leurs enjeux respectifs
VUE D’ENSEMBLE DE LA 5 a) Preview
FORMATION Créer la
campagne et
9 c) Taux d’abandonnés maximum
CRÉER UNE CAMPAGNE commencer le Savoir configurer les différents types
D’APPELS SORTANTS paramétrage
de numérotation
12 a) Preview
CRÉER UN SCRIPT DANS LE
MODULE INTERFACE
DESIGNER b) Le nombre de fois où un appel doit être tenté
Configurer la campagne 7
avant d’être considéré ‘injoignable’
FINALISER LE PARAMÉTRAGE
D’UNE CAMPAGNE DANS LE Note sur 5 :
MODULE D’ADMINISTRATION
METHODES DE « PREMIERS
Maintriser l'interface administrateur 3 c) Les scripts qui ont été générés en production
SECOURS »
Utiliser le 13 a) Vrai
module
Construire un script a) Dans l’onglet ‘Comportement’ du texte cocher
Intefrace
Designer 16 ‘Evaluer’ et faire le process pour définir les
variables globales
19 a) ‘null’
Note sur 6 :
76
Réponses au QCM (2/2)
Cocher si
Savoir faire Question Réponses bonne
réponse
VUE D’ENSEMBLE DE LA Savoir importer les données 10 a) Fichier client puis Fichier d’appels
FORMATION
Note sur 6 :
METHODES DE « PREMIERS
SECOURS »
Note sur 3 :
77